TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
|2021年|2020年||本年比上年|2019年
||调整后|调整前||
||||增减(%)|
总资产|104,539,164,423.33|106,311,226,085.37|106,311,226,085.37|-1.67|93,113,583,031.14
归属于上市公司股东的净资产|24,814,549,603.51|24,620,247,074.53|24,620,247,074.53|0.79|23,752,256,946.45
营业收入|79,831,849,092.73|70,698,459,420.85|70,698,459,420.85|12.92|65,053,897,862.60
归属于上市公司股东的净利润|459,379,355.54|855,021,961.15|855,021,961.15|-46.27|803,757,988.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|416,627,406.20|763,086,768.79|763,086,768.79|-45.40|594,349,090.07
经营活动产生的现金流量净额|3,864,274,112.12|-452,408,873.13|-347,380,004.73|不适用|-2,392,623,844.57
加权平均净资产收益率(%)|1.86|3.55|3.55|减少1.69个百分点|3.38
基本每股收益(元/股)|0.0823|0.1531|0.1531|-46.24|0.1440
稀释每股收益(元/股)|0.0823|0.1531|0.1531|-46.24|0.1440
|第一季度(1-3 月份)|第二季度(4-6 月份)|第三季度(7-9 月份)|第四季度(10-12 月份)
营业收入|13,383,087,202.76|19,321,297,189.52|19,530,828,902.62|27,596,635,797.83
归属于上市公司股东的净利润|132,928,363.52|347,681,912.85|332,553,255.87|-353,784,176.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|108,849,413.17|344,014,200.48|329,142,556.95|-365,378,764.40
经营活动产生的现金流量净额|-5,405,989,833.86|-1,071,536,932.96|1,735,166,967.43|8,606,633,911.51
注:公司第四季度生产经营正常,各建设项目平稳进行,主营业务毛利率为6.92%,略高于全年6.81%。第四季度净利润环比下降的原因是:1. 面对日渐激烈的市场竞争和新兴业务发展需求,公司突出科技工作“支撑当前、引领未来”作用,加大重点领域和新能源新材料方向的研发投入,四季度发生研发费用5.79 亿元,占全年研发费用9.75 亿元的59.42%,全年研发投入强度达到2.10%。2.按照年度减值测试结果计提减值准备,发生信用和资产减值2.60 亿元。
截至报告期末普通股股东总数(户)|||||68,987||
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|||||72,058||
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|||||0||
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|||||0||
前10名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
中国石油天然气集团有限公司|0|3,030,966,809|54.29|0|无||国有法人
中国石油集团工程服务有限公司|0|1,000,000,000|17.91|0|无||国有法人
新疆天利石化控股集团有限公司|0|197,706,637|3.54|0|质押|51,000,000|国有法人
武汉长石鑫工贸有限公司|40,000,000|40,000,000|0.72|0|未知||未知
九泰基金-广发银行-中兵投资管理有限责任公司|0|32,467,532|0.58|0|未知||未知
北信瑞丰基金-工商银行-北京恒宇天泽投资管理有限公司-恒宇天泽盈-赢二号私募投资基金|-1,100,000|28,617,729|0.51|0|未知||未知
广州市玄元投资管理有限公司-玄元元定9 号私募证券投资基金|15,509,299|15,509,299|0.28|0|未知||未知
付兆廷|13,066,000|13,066,000|0.23|0|未知||未知
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金|2,085,100|10,243,334|0.18|0|未知||未知
王丰|8,445,600|8,445,600|0.15|0|未知||未知
上述股东关联关系或一致行动的说明||中国石油集团工程服务有限公司是中国石油天然气集团有限公司的全资子公司。除此之外,公司未知上述其他股东是否构成关联关系。|||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||无|||||
报告期内,公司克服诸多风险挑战全力以赴保生产,各项工作有序推进,重点建设项目实际进度好于预期,实现营业收入798.32 亿元、同比增长12.92%。受海外新冠疫情影响,大宗原材料、国际运输费大幅上涨,项目成本持续攀升且运营难度加大,海外项目毛利空间承压,同时国内疫情影响明显转弱后社保优惠减免政策取消等原因,发生主营业务成本738.05 亿元、同比增长13.99%;实现主营业务毛利53.92亿元、同比增长1.44%,主营业务毛利率6.81%、同比减少0.78个百分点。
报告期内,公司聚焦油气工程建设、新能源新材料和数字化转型,全力布局攻关产业链核心技术和“卡脖子”技术,加大研发资金投入力度,研发投入同比增加3.79亿元。同时,公司深入落实“四精”要求,实施提质增效“升级版”,销售费用同比减少0.08 亿元,财务费用同比减少2.61 亿元,管理费用由于员工薪酬和折旧折耗摊销增加的原因同比增加1.88 亿元。公司持续强化税务管理工作,所得税费用同比减少2.18亿元。
报告期内,基于谨慎性原则对已有迹象表明发生减值的资产进行减值测试,并根据测试结果进行计提减值,使得信用及资产减值损失同比增加2.15亿元。公司全年实现归属于上市公司股东的净利润4.59亿元、同比下降46.27%。
公司代码:600870  公司简称:*ST 厦华
厦门华侨电子股份有限公司2021 年年度报告摘要
未出席董事职务|未出席董事姓名|未出席董事的原因说明|被委托人姓名
独立董事|丁建臣|个人原因|李文华
4 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。
根据尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)审计数据,2021年度公司实现营业收入15,239.76万元,归属于母公司所有者的净利润为-473.76万元,未分配利润为-287,502.89万元,其中母公司期末未分配利润为-285,635.27万元。根据公司《章程》规定,2021年度不进行利润分配。2021年度公司也不进行资本公积金转增股本。
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称
 A股|上海证券交易所|*ST厦华|600870| ST厦华
联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表
姓名|王秋容|刘智娟
办公地址|厦门市思明区环岛南路3088号三楼302室|厦门市思明区环岛南路3088号三楼302室
电话|0592-5510275|0592-5510275
电子信箱|zqb@sh600870.com|zqb@sh600870.com
公司的主要业务是农产品供应链管理业务,主要产品为肉类产品,包括进口冻牛肉、进口冻猪肉和国内鲜牛肉。
近年来随着我国人口增加和居民收入增长,我国肉类消费总量处于世界第一,但与全球主要发达经济体相比,我国人均肉类消费水平仍然较低,有较大的提升空间。受国内养殖水平和自然资源限制,国内肉类产量不足以满足国内消费需求,需从国外进口大量的肉类产品。国内肉类需求总体呈现增加趋势。
(一)国内肉类生产总量增长
根据国家统计局数据显示,2016年-2021年之间国内肉类产量除2019年和2020年因受非洲猪瘟疫情影响造成猪肉产量大幅下降外,国内肉类产量总体稳定,其中牛肉处于逐年增加趋势,2021 年牛肉产量较2020年增长3.86%。
品种|2016 年|2017 年|2018 年|2019 年|2020 年|2021 年
肉类产量|8,628|8,654|8,625|7,759|7,748|8,887
其中:猪肉产量|5,425|5,452|5,404|4,255|4,113|5,296
牛肉产量|617|635|644|667|672|698
数据来源:国家统计局公布数据
(二)进口肉类总量增加
根据国家海关总署统计数据显示,2016年-2021年之间,我国进口肉类产品数量呈现增长趋势。虽然2021 年进口肉类数量较2020 年减少53 万吨,同比下降5.3%,主要原因是随着国内非洲猪瘟疫情减少,生猪养殖恢复猪肉产量增加,进口猪肉减少68万吨,同比下降15.5%;但进口牛肉仍保持增长,2021年进口牛肉增长21万吨,同比增长9.9%。长远来看,随着中国经济增长居民消费增加,进口肉类数量仍会呈现增长势态。
种|2016 年|2017 年|2018 年|2019 年|2020 年|2021 年
肉类进口量|468|410|422|618|991|938
其中:猪肉进口量|162|122|119|211|439|371
牛肉进口量|58|70|104|166|212|233
数据来源:国家海关总署公布数据
报告期内,公司主要从事农产品供应链管理业务。经营模式系公司经营管理层根据市场行情的判断结果进行采购、存储、在适当的时机进行销售。公司针对不同的业务,由总部下设的事业部或子公司经营。
冻肉业务是公司主要的营收来源,该业务系公司根据市场预测,采用委托进口商或自营方式(公司具备进口收货人资质和土畜配额许可证,可以进行海外直采),进口巴西、阿根廷等国家冻牛肉/猪肉。公司通过发展优质的供应链渠道(国企或国外工厂),集中大批量采购现货或期货以获得采购成本价格优势,再根据市场行情分批销售。报告期内,冻肉业务共实现营业收入13,494.18 万元。
除冻肉业务外,公司还积极拓展其他农产品供应链业务,包括热鲜牛肉、粮食、水产品等,报告期内,公司热鲜牛肉、粮食、水产品共实现营业收入201.40 万元。
|2021年|2020年|本年比上年增减(%)|2019年
总资产|183,631,217.42|89,515,714.87|105.14|41,669,364.22
归属于上市公司股东的净资产|7,387,787.59|11,252,724.98|-34.35|10,447,729.89
营业收入|152,397,617.52|8,505,794.08|1,691.69|28,439,255.20
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入|133,945,619.51|0||/
归属于上市公司股东的净利润|-4,737,609.51|1,139,557.72|-515.74|1,878,727.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-6,237,691.17|-4,522,219.43|-37.93|-2,238,224.44
经营活动产生的现金流量净额|-75,662,604.26|-4,433,530.67|-1,606.60|-6,702,275.72
加权平均净资产收益率(%)|-51.01|10.34|减少61.35个百分点|20.09
基本每股收益(元/股)|-0.0091|0.0022|-513.64|0.0036
稀释每股收益(元/股)|-0.0091|0.0022|-513.64|0.0036
|第一季度(1-3 月份)|第二季度(4-6 月份)|第三季度(7-9 月份)|第四季度(10-12 月份)
营业收入|1,076,289.46|223,218.47|49,905,167.90|101,192,941.69
归属于上市公司股东的净利润|-1,268,548.49|-1,769,766.30|-162,292.50|-1,537,002.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|-1,285,348.86|-1,640,887.49|-1,304,248.76|-2,007,206.06
经营活动产生的现金流量净额|8,624,324.64|-11,927,776.66|-93,163,995.43|20,804,843.19
根据公司聘请的2021 年度审计机构尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“尤尼泰”)对公司2021 年度审计过程中的建议,公司结合新收入准则的规定,对公司经营的农产品供应链业务及其他产品供应链业务进行了审慎梳理并对业务的实质进行重新判断,在与年审会计师充分沟通后,为更准确地反应实际情况,公司依据业务的实质分别按总额法和净额法确认收入;并对公司2021年财务报表进行全面梳理、核实,对2021 年第一季度报告、半年度报告及第三季度报告财务数据进行更正,以上事项不影响公司2021 年第一季度报告、半年度报告及第三季度报告净利润。具体详见公司于2022 年4 月27 日披露的《关于会计差错更正的公告》(公告编号:2022-035)
截至报告期末普通股股东总数(户)|||||12,733||
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|||||12,092||
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|||||0||
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|||||0||
前10名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
深圳市力信达科技有限公司|0|72,416,000|13.84|0|无|0|境内非国有法人
赣州鑫域投资管理有限公司|0|59,173,696|11.31|0|质押|59,173,696|境内非国有法人
王春芳|0|26,170,000|5.00|0|质押|26,170,000|境内自然人
朱文|6,747,163|6,747,163|1.29|0|无|0|境内自然人
朱向军|5,960,657|5,960,657|1.14|0|无|0|境内自然人
法国兴业银行|5,498,728|5,498,728|1.05|0|无|0|境外法人
孟慧娟|5,479,300|5,479,300|1.05|0|无|0|境内自然人
唐建平|5,415,500|5,415,500|1.04|0|无|0|境内自然人
杨梦媛|4,989,900|4,989,900|0.95|0|无|0|境内自然人
关丽|4,919,001|4,919,001|0.94|0|无|0|境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明||截止报告期末,王玲玲持有公司0.06%股份,德昌行(北京)投资有限公司持有公司0.31%股份。赣州鑫域投资管理有限公司、王春芳、德昌行(北京)投资有限公司与王玲玲为一致行动关系。|||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||无|||||
(1)农产品供应链管理业务
报告期内,公司开展农产品供应链管理业务,分为总额法和净额法分别进行核算。其中采用总额法进行核算的业务实现销售收13,388.22 万元,实现销售毛利为409.55 万元;采用净额法进行核算的业务实现销售收入307.36万元,实现销售毛利为307.36 万元。
(2)其他业务
报告期内,公司开展其他业务采用总额法进行核算的,报告期实现销售收入1,531.51 万元,实现销售毛利为20.68万元;采用净额法进行核算,报告期实现销售收入12.66万元,实现销售毛利为12.66万元。
公司2020 年度经审计扣除非经常性损益后的净利润为负值且营业收入低于人民币1 亿元,公司股票已于2021年5月6日起被实施“退市风险警示”。现因尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)认为公司进口冻牛肉业务主要发生于2021 年度下半年,未来业务拓展可能存在不确定性;该项业务受国际国内经济形势、客户的来源及复购率、供应商的依赖程度及资金的来源等因素的影响比较大,未来业务拓展可能存在不确定性;公司2021年报显示,2021年12月31日归属于母公司的股东权益合计为738.78万元,厦华公司董事长控股的企业华尔顿(福建)集团有限责任公司承诺至2022年年度股东大会决议之日,提供4亿元以内的资金支持(公告编号:临2021-058)。
但未来资金到位情况可能存在不确定性;及其于2022年4 月29 日出具了尤振审字[2022]第0608 号带“持续经营相关的重大不确定性”事项段的无保留意见审计报告,截至2021 年12 月31 日止,公司未分配利润累计为-2,875,028,895.82元、归属于母公司股东权益为7,387,797.59元,资产负债率达93.84%,且2021年度归属于母公司股东的净利润为-4,737,609.51元。这些情况表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。故认为公司2021 年度营业收入扣除情况表未按照《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》以及上海证券交易所《上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的相关规定编制。营业收入扣除情况表中“营业收入扣除后金额”13,394.56 万属于“一、与主营业务无关的业务收入”,应予扣除,营业收入扣除后金额为零。
该情形将导致公司2021年度经审计扣除非经常性损益后的净利润为负值且扣除与主营业务无关的业务收入和不具商业实质的收入后的营业收入低于人民币1 亿元,公司股票触及了《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.11 条第
(一)款之终止上市条款。
厦门华侨电子股份有限公司董事长:陈诗毅
关于罗克佳华科技集团股份有限公司
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”或“保荐机构”)作为罗克佳华科技集团股份有限公司(以下简称“佳华科技”或“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号-规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求,对佳华科技拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查,并发表核查意见如下。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意罗克佳华科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可【2020】266号)文核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)1,933.40万股,每股面值1.00元,每股发行价格为50.81元。本次公开发行募集资金总额为982,360,540.00元,扣除总发行费用11,799.18万元(不含增值税),募集资金净额为86,436.88万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2020年3月16日出具了“天健验【2020】3-9号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度,设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于该募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。具体情况详见2020年3月19日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)首次公开发行股票科创板上市公告书。
二、募集资金使用情况
根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,本次发行募集资金总额扣除发行费用后,投入以下项目的建设:
项目名称|投资总额(万元)|拟使用募集资金(万元)
1、大气环境AI 大数据体系建设项目|44,581.79|40,000
2、大数据AI 研发体系建设项目||
环境智能传感器升级研发项目|2,029.20|1,500
云链数据库共享交换平台升级研发项目|2,025|1,500
城市人工智能软件研发及产业化项目|10,175|7,000
合计|58,810.99|50,000
公司于2020年4月8日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》,募集资金已全部存放于各实施主体的募集资金专项账户内,新变更实施主体已与佳华科技、保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金四方监管协议,详细情况请参见公司于2020年5月15日披露的《罗克佳华科技集团股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》(公告编号:2020-018)。
公司于2020年9月25日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用超募资金投资建设城市新基建大数据运营服务平台以及物联网云数据中心建设项目(一期)的议案》,城市新基建大数据运营服务平台项目拟采用超募资金14,000万元;物联网云数据中心建设项目(一期)拟采用超募资金11,506.88万元。募集资金已全部存放于各实施主体的募集资金专项账户内,募投项目实施主体已与佳华科技、保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议,详细情况请参见公司于2020年9月26日披露的《罗克佳华科技集团股份有限公司关于使用超募资金投资建设城市新基建大数据运营服务平台项目以及物联网云数据中心建设项目(一期)的公告》(公告编号:2020-044)。
2022年4月29日,公司召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于变更部分超募资金投资项目并使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司不再使用超募资金投入于物联网云数据中心建设项目(一期),并拟将尚未使用的超募资金暂时用于补充流动资金,暂时用于补充流动资金的超募资金使用额度不超过10,000万元,使用期限自公司股东
契约锁
大会审议通过之日起不超过12个月,公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。本次变更部分超募资金投资项目并使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的事项尚需提交股东大会审议,经股东大会审议通过后方可实施。
由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据公司募集资金的使用计划,公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。
三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
(一)投资目的
在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下,提高募集资金的使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化。
(二)投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。
(三)投资额度及期限
公司计划使用总额度不超过人民币25,000.00万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。
(四)决议有效期
使用期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
(五)实施方式
在额度范围内,董事会授权公司管理层行使该项决策权及签署相关法律文件,具体事项由公司财务总监负责组织实施和跟进管理。
(六)信息披露
公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金用途。
(七)现金管理收益分配
公司现金管理所得收益归公司所有,用于公司日常经营所需的流动资金,并
严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理到期后将归还至募集资金专户。
四、对公司的影响
在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理将不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展,同时可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
五、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
尽管公司拟投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品,但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。
(二)安全性及风险控制措施
本次现金管理方式包括投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等),主要受货币政策、财政政策等宏观经济政策及相关法律法规政策发生变化的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行现金管理;严格筛选合作对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品;公司董事会授权公司管理层行使该项决策权及签署相关法律文件,公司财务部门建立台账对所购买的产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作;独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内部审计部根据谨慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进行评价。
六、履行的决策程序
(一)董事会审议情况
2022年4月29日,公司召开第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度25,000万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理,用于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品(包括但不限结构性存款、
定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等),在上述额度范围内,资金可以循环滚动使用,使用期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
(二)公司独立董事意见
公司使用额度不超过人民币25,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,并在上述额度内,资金进行滚动使用的决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等规章的规定。且本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途,不会影响公司主营业务的正常发展,也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
综上,同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
(三)监事会审议情况
2022年4月29日,公司召开第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,监事会发表意见如下:同意公司使用额度不超过人民币25,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理,用于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品(包括但不限于协定存款、定期存款、大额存单、通知存款等),在上述额度范围内,资金可以滚动使用。
七、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为,公司已根据相关法律法规制定了有关资金管理、募集资金存储和使用的内部控制制度,公司对募集资金实行专户存储管理,并签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确的同意意见,履行了必要的法律程序,符合相关的法律法规及交易所规则的规定。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响上市公司募集资金投资计划的正常进行,不会影响募集资金投入项目建设,并且能够提高资金使用效率,符合上市公司和全体股东的利益。
综上,保荐机构同意上市公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司使用额度不超过人民币25,000万元(含本数)暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度范围内,资金可以循环滚动使用,使用期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
(此页无正文,为《光大证券股份有限公司关于罗克佳华科技集团股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签署页)
保荐代表人:________________
王鹏刘海涛
光大证券股份有限公司2022 年4 月日
独立董事关于会计师事务所对2021 年度内部控制出具
标准无保留意见审计报告的专项意见
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道中天”)对海南航空控股股份有限公司(以下简称“海航控股”或“公司”)2021年度内部控制的有效性进行了审计,并出具了标准无保留意见的《2021年度内部控制审计报告》(普华永道中天特审字(2022)第3629号)。根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,我们作为海航控股的独立董事,就公司2021年度内部控制的有效性及会计师事务所对公司2021年度内部控制出具标准无保留意见审计报告发表如下专项意见:
2021年度,公司及十家子公司重整计划执行完毕,具体详见《关于公司及十家子公司重整计划执行完毕的公告》(编号:临2021-097),并已完成上市公司治理专项自查报告所涉及的关联方非经营性资金占用、未披露担保、需关注资产等事项的整改,具体详见《关于上市公司治理专项自查报告所涉事项已整改完毕的公告》(编号:临2022-003),公司通过重整程序化解了其历史遗留的合规性问题。同时,公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求建立健全和有效实施内部控制,在所有重大方面保持了有效的内部控制。公司2021年度内部控制评价报告真实、准确地反映了公司2021年度内部控制体系建设的实际情况,较为全面的反映了公司经营活动的内部控制情况,没有虚假、误导性陈述或者重大遗漏。普华永道中天出具的标准无保留意见的内部控制审计报告真实地反映了公司的情况。我们同意并认可普华永道中天对公司2021年度内部控制出具的标准无保留意见的审计报告。同时,我们将持续关注并督促公司董事会和管理层积极采取有效措施,提升内部控制有效性,维护好公司和广大投资者的合法权益。
独立董事:徐经长、张英、林泽明、张晓辉
二〇二二年四月二十九日
公司代码:600608公司简称:ST沪科
上海宽频科技股份有限公司2021 年年度报告
四、公司负责人雷升逵、主管会计工作负责人刘文鑫及会计机构负责人(会计主管人员)向海英声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年实现归属于母公司所有者的净利润1,578,397.25元,报告期末母公司未分配利润余额为-518,273,215.62元。鉴于公司尚未弥补完以前年度亏损,公司董事会拟定2021年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。
本报告中所涉及的未来计划、行业分析、发展趋势及战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。
公司已在本年度报告中详细描述可能存在对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的相关风险,具体请查阅管理层讨论与分析中的内容。
备查文件目录|载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
|载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
|报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
常用词语释义||
上海科技、上市公司、公司|指|上海宽频科技股份有限公司
昆明交投、控股股东|指|昆明市交通投资有限责任公司
中国证监会|指|中国证券监督管理委员会
交易所、上交所|指|上海证券交易所
上海益选|指|上海益选国际贸易有限公司
上海硅盛|指|上海硅盛微系统科技有限公司
昆交投供应链|指|云南昆交投供应链管理有限公司
云南鸿实|指|云南鸿实企业管理有限公司、云南鸿实供应链管理有限公司
交产资本|指|原昆明交产资本运营有限公司、现昆明市城市综合交通枢纽有限责任公司
香港石化|指|香港石油化学有限公司
公司的中文名称|上海宽频科技股份有限公司
公司的中文简称|上海科技
公司的外文名称| SHANGHAIBROADBANDTECHNOLOGYCO.,LTD
公司的外文名称缩写| SBT
公司的法定代表人|雷升逵
项目|董事会秘书|证券事务代表
姓名|刘文鑫|赵哲
联系地址|上海市静安区江场西路299弄1号701B室云南省昆明市西山区盘龙路25号院5号楼3楼|上海市静安区江场西路299弄1号701B室云南省昆明市西山区盘龙路25号院5号楼3楼
电话|021-62317066、0871-63202050|021-62317066、0871-63202050
传真|021-62317066、0871-63202050|021-62317066、0871-63202050
电子信箱| Liu_wx@600608.net| Zhao_z@600608.net
公司注册地址|上海市浦东新区民夏路100号2幢304室
公司注册地址的历史变更情况|不适用
公司办公地址|云南省昆明市西山区盘龙路25号院5号楼3楼
公司办公地址的邮政编码|650011
公司网址|www.600608.net
电子信箱|invest@600608.net
公司披露年度报告的媒体名称及网址|上海证券报(www.cnstock.com)
公司披露年度报告的证券交易所网址|www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点|董事会办公室
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称
 A股|上海证券交易所| ST沪科|600608|不适用
公司聘请的会计师事务所(境内)|名称|中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
|办公地址|云南省昆明市白塔路131号汇都国际六楼
|签字会计师姓名|方自维、黄求球
主要会计数据|2021年|2020年|本期比上年同期增减(%)|2019年
营业收入|322,489,392.21|890,608,206.62|-63.79|1,190,078,002.11
归属于上市公司股东的净利润|1,578,397.25|2,291,690.50|-31.13|4,445,718.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|1,575,639.78|2,272,304.68|-30.66|1,996,831.76
经营活动产生的现金流量净额|6,012,209.67|-8,892,785.26|不适用|31,505,468.89
主要会计数据|2021年末|2020年末|本期末比上年同期末增减(%)|2019年末
归属于上市公司股东的净资产|64,594,698.16|63,016,300.91|2.50|60,724,610.41
总资产|217,308,496.39|208,645,539.35|4.15|173,574,946.09
主要财务指标|2021年|2020年|本期比上年同期增减(%)|2019年
基本每股收益(元/股)|0.0048|0.0070|-31.43|0.0135
稀释每股收益(元/股)|0.0048|0.0070|-31.43|0.0135
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)|0.0048|0.0069|-30.43|0.0061
加权平均净资产收益率(%)|2.47|3.70|减少1.23个百分点|7.60
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)|2.47|3.67|减少1.20个百分点|3.41
1、公司营业收入同比减少的主要原因是:根据公司整体业务发展规划,公司在报告期内对客户及业务结构进行调整,大幅缩减了信用赊销业务规模,导致短期内公司业务规模有所缩减。
2、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、扣
除非经常性损益后的基本每股收益、基本每股收益及稀释每股收益同比变化的主要原因是:(1)报告期内公司为满足下游客户对产品及时性的需求,存货日常保有量较以往大幅上升,由于期末产品市场价格波动,公司对库存商品计提了相应的资产减值损失;(2)报告期末公司计提的应收账款信用减值损失较上年同期有所增加。
3、经营活动产生的现金流量净额同比变动较大的主要原因是:报告期内销售商品产生的应收账款及时收回,应收账款同比大幅减少所致。
项目|第一季度(1-3月份)|第二季度(4-6月份)|第三季度(7-9月份)|第四季度(10-12月份)
营业收入|119,821,453.08|17,264,844.30|98,072,677.46|87,330,417.37
归属于上市公司股东的净利润|-675,614.79|2,128,844.23|768,937.02|-643,769.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|-678,251.69|2,128,844.23|768,937.02|-643,889.78
经营活动产生的现金流量净额|-11,012,773.75|36,043,003.68|-38,422,833.66|19,404,813.40
非经常性损益项目|2021年金额|附注(如适用)|2020年金额|2019年金额
非流动资产处置损益|||-1,327.40|-22,386.11
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|300.00|七、67|16,564.00|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||||
非货币性资产交换损益||||
委托他人投资或管理资产的损益||||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||||
债务重组损益||||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等||||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益||||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||||2,471,272.58
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益||||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||||
对外委托贷款取得的损益||||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||||
受托经营取得的托管费收入||||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出||||
其他符合非经常性损益定义的损益项目|2,636.90|七、67|4,149.22|
减:所得税影响额|75.28|||
少数股东权益影响额(税后)|104.15|||
合计|2,757.47||19,385.82|2,448,886.47
2021 年,面对全球新冠肺炎疫情持续蔓延,国内外市场情况多变等诸多不利因素,公司紧密围绕公司年度经营目标,统筹推进各项业务发展工作,在做好疫情防控的同时,砥砺前行,保证公司在复杂环境下的持续平稳发展。报告期内,公司开展的主要工作如下:
1、持续开展业务结构调整
报告期内,公司围绕年度经营目标,持续优化客户及业务结构。一方面通过降低信用赊销业务比重,加快资金回笼,在严格控制业务及资金风险的基础上,提高资金使用效率;另一方面,对业务结构持续优化,进一步提升高附加值产品占比,提升公司盈利能力。报告期内,公司营业
利润、利润总额及毛利率水平同比均有所增长,期末应收账款同比大幅降低,经营质量有所提升。
2、强化上下游资源整合能力
报告期内,通过建立与上游原材料生产厂家的战略合作,公司具备了更为稳定的产品供应渠道及良好的产品开发、保供能力,通过客户需求信息的收集、整理、分析及反馈,依托上游原材
料厂家的产品开发能力,公司可根据客户需求提供定制化的PS 产品开发及供应服务。报告期内,通过上下游资源的有效整合,公司新增客户近30 家,经营产品已覆盖525/688/SGR100/1841H/SR600 等不同厂家的多个品种及牌号,聚苯乙烯产品的上游资源的获取能力以及下游核心厂商的市场开拓能力均得以增强。
3、恢复并逐步提升融资能力
报告期内,通过经营质量提升,公司顺利取得了光大银行5,000 万元银行综合授信,融资能力逐步恢复,为公司业务发展提供了良好的资金保障。
4、持续推进公司历史遗留债权债务问题的解决
报告期内,公司继续推动与南京斯威特集团历史遗留债权债务问题的解决工作。期间,公司聘请中介机构开展了对相关债权及债务的审计、评估、尽职调查等工作,同时组织协调相关各方履行国资审批、备案等程序。截止目前,公司正在按照昆明市国资委相关要求,对审计、评估报告以及处置方案进行补充完善,但由于相关历史遗留的债权债务距今时间较久,涉及南京斯威特
集团的多个经营主体,相关情况较为复杂,各中介机构工作开展的难度较大,相关工作暂未完成,公司后续将进一步加快相关工作的推进力度,力争早日完成历史遗留债权债务问题的解决。
5、重大资产重组工作推进情况
受新冠肺炎疫情以及目前市场环境等因素影响,公司重大资产重组项目进度未达预期,继续
推进本次重大资产重组事项可能面临较大不确定,为维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益,经相关各方协商一致,公司于2021年6 月10日召开第九届董事会第三十四次会议、第九届监事会第二十六次会议审议通过了《关于终止重大资产重组的议案》,决定终止本次重大资产重组。具体详见2021年6月11日披露的《关于终止重大资产重组的公告》(公告编号:临2021-027)
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司所处行业属于“F51 批发业”。报告期内,公司主营业务主要以大宗商品贸易为主,主要产品为塑料粒子等化工产品,兼营有色金属及食用农产品,其中以塑料粒子为主的化工产品占公司业务收入的比重约88.37%,聚苯乙烯(PS)在塑料粒子中的占比约99.89%。
(一)大宗商品行业总体情况
由中国物流与采购联合会调查、发布的2021年12月份中国大宗商品指数(CBMI)为100.9%,较上月回升1.7 个百分点,指数结束之前的两连跌,回升至近六个月以来的最高。各分项指数中,供应指数和库存指数上升明显,销售指数小幅回升。2021年1-3月中国大宗商品指数短暂上升后自2021 年4 月开始一路下跌至2021 年12 月。从指数的变化情况来看,受代表供应端的供应指数和库存指数上升拉动所致,而销售指数反弹动力明显不足,显示当前国内大宗商品市场供强需弱的格局再度形成,市场情绪逐步在向悲观转化。
(二)聚苯乙烯(PS)行业情况
公司现有业务以塑料粒子业务为主,商品大部分为聚苯乙烯(Polystyrene,缩写PS)。作为硬质塑料的一种,PS 被广泛应用于电子电器、日用品、包装容器、玩具等众多领域中,因其用量和应用范围较为广泛,被列为五大通用塑料之一。
1、国内产能情况
据统计,2017-2021年PS产能、产量、需求复合增长率分别在6.51%、9.67%、10.68%。2021年PS 总产能达到455 万吨,同比增长18.80%,产量315.84 万吨,同比增长11.23%,消费量425.96万吨,同比增加3.31%。
2、进口情况
进出口方面,2021 年国内PS 产品供需相对平衡,有一定进口资源补充,但伴随国产供应量快速增加,进口占比进一步萎缩,2021 年进口依存度降至27.45%。据海关统计数据显示,2021年中国PS 进口量降至116.92 万吨,同比下降11.61%;中国PS 消费量425.96 万吨,同比增长3.31%。2021 年年内消费高点集中在3-4 月份,二季度需求回落,三季度受到“限电”的不同程度影响,整体呈现前高后低特点,四季度国内供应大幅增加,价格下跌导致内外盘价差再度“倒挂”。
3、下游市场情况
(1)下游消费结构分析
2021 年PS 中国需求结构主要由电子电器、日用品、包装容器、建筑保温及装饰材料组成。电子电器占50%,客户群体主要集中在大家电以及部分小家电的注塑件,行业集中度高,单个客户规模庞大。日用品占21%,客户群体主要集中在一次性消费品上,行业集中度不高,客户数量庞大。包装容器占17%,客户数量较多,单个客户规模小。建筑装饰材料占9%,客户主要分建筑保温材料和装饰材料行业,其客户数量亦较庞大,行业集中度不高。在中国,PS 消费区域分布主要集中在华东、华南,其他地区占比较小。其中华东市场PS最集中的消费区域,占比63%,华南占比25%,两个区域份额合计88%。2021 年,伴随山东玉皇、道尔、岚化、宁波利万、惠州仁信装置投产,华东和华南地区PS消费占比进一步加强。
(2)下游主要行业客户规模分析
据国家统计局数据显示,2021 年中国电冰箱产量8,992.5 万台,同比减少1.11%;空调产量2.22亿台,同比增长8.82%;彩色电视机产量1.88亿台,同比减少6.47%。冰箱、空调、彩色电视机产量呈现前高后低特点;2021 年社会消费品零售总额440,823 亿元,比上年增长12.5%,其中化妆品类同比增长14%、日用品类同比增长14%、文化办公用品类同比增长18.8%,建筑及装饰
材料类同比增长20.4%。由于去年上半年冰箱、空调产量基数偏低,2021 年上半年同比增长较快,全年整体呈现前高后低的特点。
4、PS生产库存变化趋势
据统计,2017-2021 年中国PS 成品库存呈增长趋势,2018-2019 年PS 行业供需面改善,消费量大步提升,但2020-2021年消费量增速明显放缓,2020年底PS市场价格大幅回调,行业内者对春节前后缺乏乐观预期,成品库存较往年有积累。2021 年下半年消费增速下滑,加之4 季度新增78万吨产能,供应增加,库存较去年同期增加。
5、价格变动情况
2021 年苯乙烯及PS 价格出现上涨,其中纯苯处于紧平衡状态,价格易涨难跌,苯乙烯成本驱动跟随,PS 受成本宽幅波动以及新产能投放,供应增量明显影响,波动空间不及原料,行业利润再次出现收缩。据隆众资讯统计,2021年PS行业年均毛利润不及2020年。
6、未来行业趋势
近年来中国PS扩能步伐加快,装置一体化趋势明显,拟在建项目较多,是全球PS 产能最大国家。未来5年,伴随苯乙烯配套PS装置越来愈多,苯乙烯-PS产业链条一体化趋势愈加明显,供应端将呈现大幅增长之势。据隆众资讯检测数据测算,预计未来五年PS 产能年平均增速在13.07%,产量年平均增速在10.06%,下游消费增速在1.99%,供应增速明显高于消费增速,届时行业将进入供过于求周期,进口大幅缩量。
(相关数据来源:中国物流与采购联合会、隆众资讯)
报告期内,公司主要业务类型未发生改变,报告期内,公司主要业务类型未发生改变,公司现有业务主要以塑料粒子的商品贸易为主,兼营有色金属、食用农产品及生产生活物资等。
公司在业务过程中根据供应商或客户需求进行资源匹配及方案规划,为客户提供化工原料、有色金属、食用农产品及生产生活物资等产品的购销服务,并通过集中采购、订单管理、存货管理、账期赊销、物流规划等方式,为上下游企业实现快速资源匹配,降低客户的运营风险和业务成本,提升客户的运营效率,为客户创造供应链增值,并赚取稳定的收益。
(三)业务开展情况
报告期内,公司持续优化客户及业务结构,适度控制业务规模,主动降低信用赊销业务比重,严格控制业务及资金风险,并通过提升高附加值产品占比、缩短业务链条以及集中采购、存货管理等措施,同类产品采购成本有所降低,毛利水平得以提高。
2021 年,公司累计实现各类产品销售44,601.89 吨,较上年同期减少68.74%,其中塑料粒子等化工产品实现销售38,342.33 吨,同比减少67.92%,其中聚苯乙烯产品,实现销售33,142.33吨,同比减少66.07%;食用农产品实现销售3,456.00吨,同比减少78.16%;有色金属实现销售2,803.56 吨,同比减少61.73%。报告期内,公司各类产品销售量同比有所减少,但业务综合毛利率较上年同期增加约3.93个百分点。
1、公司在业务发展过程中积累了丰富的上下游资源,并与其建立了长期、稳定的合作关系。通过与上游原材料厂商的战略合作,公司具备了较为稳定的产品供应渠道及良好的产品开发、保供能力,通过客户需求信息的收集、整理、分析及反馈,依托上游原材料厂家的产品开发能力,公司可根据客户需求提供定制化的PS产品开发及供应服务。
2、公司具备一支善于学习且经验丰富的综合管理团队,能够通过对相关商品、市场、物流和信息资源的整合及灵活调配,为供应商及客户快速实现资源匹配,挖掘供应链运营环节潜在的增值机会。
3、公司具备成熟的商品贸易业务风险管理体系,在既有业务过程中实现了较好的风控结果,并逐渐成为了公司持续健康发展的重要核心竞争力。针对经营过程中存在的资金管理风险、客户信用风险、货权管理风险、大宗商品价格波动等风险,公司均制定了相应的风险控制制度,对应收账款、库存、货物滞期、商品价格波动等风险进行全方位把控,逐步构建了公司有效的风险管理体系。
报告期内,公司实现营业收入32,248.94 万元,同比减少63.79%,实现利润总额382.60 万元,同比增加65.86%;实现归属于上市公司股东的净利润157.84万元,同比减少31.13%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润157.56 万元,较上年同期减少30.66%。报告期末,公司资产总额为21,730.85 万元,同比增加4.15%;归属于上市公司母公司的净资产为6,459.47 万元,同比增加2.50%。报告期末应收账款账面余额为1,195.96 万元,同比降低91.97%;经营活动产生的现金流量净额为601.22万元,同比转正。
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
营业收入|322,489,392.21|890,608,206.62|-63.79
营业成本|305,136,341.36|877,709,790.93|-65.23
销售费用|1,670,448.06|735,647.42|127.07
管理费用|3,452,542.12|4,608,724.63|-25.09
财务费用|3,366,688.86|3,451,262.23|-2.45
经营活动产生的现金流量净额|6,012,209.67|-8,892,785.26|不适用
投资活动产生的现金流量净额|-33,534.51|-23,272.57|不适用
筹资活动产生的现金流量净额|-4,656,004.02|-8,265,000.00|不适用
营业收入变动原因说明:根据公司整体业务发展规划,公司在报告期内对客户及业务结构进行调整,大幅缩减了信用赊销业务规模,导致短期内公司业务规模有所缩减,导致营业收入同比下降63.79%;
营业成本变动原因说明:报告期公司营业收入同比大幅下降,营业成本相应下降;
销售费用变动原因说明:(1)报告期内公司存货增加,仓储费及堆存费同比增加;(2)报告期内公司对员工结构进行了调整,销售人员有所增加,计入销售费用的职工薪酬同比增加;(3)报告期内销售人员差旅费同比增加等原因所致;
管理费用变动原因说明:(1)报告期内公司对员工结构进行了调整,计入管理费用的职工薪酬同比减少;(2)报告期内公司严格费用控制,差旅费、车辆使用费等各项费用同比有所降低;经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是报告期末公司销售商品产生的应收款及时收回,应收账款同比大幅减少所致;
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是报告期内购买办公用固定资产较上年同期增加所致;
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是报告期实际支付的股东借款利息同比减少所致。
1、报告期内,公司现有业务仍以塑料粒子等大宗商品的贸易业务为主,业务类型、利润构成及利润来源未发生重大变化。根据公司业务计划,公司调整了客户及业务结构,一方面大幅降低了信用赊销业务占比,一方面提高了向上游原材料生产厂家的直接采购比例,通过缩短业务链条以及集中采购、存货管理等手段,同类产品采购成本大幅降低,毛利水平稳步提高。报告期内公司业务综合毛利率5.38%,较上年同期增加3.93个百分点。
2、报告期内,公司加大了控股子公司上海益选的业务规模,其营业收入及盈利能力同比均有所提升,详见本章节“主要控股参股公司分析”。
报告期内,公司实现营业收入32,248.94 万元,同比减少63.79%;营业成本30,513.63 万元,同比减少65.23%;报告期内公司综合毛利率5.38%,较上年同期增加3.93 个百分点。
主营业务分行业情况||||||
分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
商品流通业|322,489,392.21|305,136,341.36|5.38|-63.79|-65.23|增加3.93个百分点
主营业务分产品情况||||||
分产品|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
塑料粒子|284,974,948.27|268,999,796.21|5.61|-64.30|-65.84|增加4.25个百分点
其中:聚苯乙烯|284,650,965.97|268,999,796.21|5.50|-64.29|-65.84|增加4.28个百分点
树脂|323,982.30|0.00|100.00|-66.72|不适用|不适用
 PC/ABS合金||||-100.00|不适用|不适用
铝锭|37,410,424.52|36,136,545.15|3.41|-57.78|-58.77|增加2.30个百分点
食用农产品|104,019.42|0.00|100.00|-97.29|-100.00|增加
||||||70.78个百分点
主营业务分地区情况||||||
分地区|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
国内|322,489,392.21|305,136,341.36|5.38|-63.79|-65.23|增加3.93个百分点
国外||||||
主营业务分销售模式情况||||||
销售模式|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
不适用||||||
1、公司“分行业—商品流通业、分产品—塑料粒子、分产品—塑料粒子—树脂、分产品—塑料粒子—PC/ABS合金、分产品-铝锭、分产品—食用农产品、分地区—国内”营业收入及营业成本变动原因详见上文“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”中主要变动指标说明。
2、公司目前未开展国际贸易出口业务。
主要产品|单位|生产量|销售量|库存量|生产量比上年增减(%)|销售量比上年增减(%)|库存量比上年增减(%)
塑料粒子|吨|44,450.30|38,342.33||-62.81|-67.92|
其中:聚苯乙烯|吨|39,250.30|33,142.33|6,107.97|-59.82|-66.07|100.00
树脂|吨|5,200.00|5,200.00||-74.00|-74.00|
 PC/ABS 合金|吨||||-100.00|-100.00|
铝锭|吨|2,803.56|2,803.56||-61.73|-61.73|
食用农产品|吨|3,456.00|3,456.00||-78.16|-78.16|
公司累计实现各类产品销售44,601.89吨,较上年同期减少68.74%,其中塑料粒子等化工产品实现销售38,342.33 吨,同比减少67.92%,其中聚苯乙烯产品,实现销售33,142.33 吨,同比减少66.07%;食用农产品实现销售3,456.00吨,同比减少78.16%;有色金属实现销售2,803.56吨,同比减少61.73%。主要变动原因是报告期内公司根据整体业务发展规划,对客户及业务结构进行调整,大幅缩减了信用赊销业务规模,导致短期内公司业务规模有所缩减,各类产品销量同比下降。
分行业情况|||||||
分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
商品流通业|产成品采购|305,136,341.36|100.00|877,709,790.93|100.00|-65.23|主要原因报告期内公司调整业务模式,大幅缩减了信用赊销业务规模,导致营业收入大幅缩减,营业成本亦相应减少。
分产品情况|||||||
分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
塑料粒子|产成品采购|268,999,796.21|88.16|787,355,402.13|89.71|-65.84|同上。
其中:聚苯乙烯|产成品采购|268,999,796.21|88.16|787,355,402.13|89.71|-65.84|同上。
树脂|产成品采购||||||
 PC/AB S合金|产成品采购||||||
铝锭|产成品采购|36,136,545.15|11.84|87,639,552.59|9.99|-58.77|主要原因是公司调整业务结构,缩减利润率较低产品规模。
食用农产品|产成品采购|||2,714,836.21|0.30|-100.00|同上。
具体原因详见本节“产销量情况分析表”相关说明。