TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
全球消费市场调查研究权威机构Euromonitor 数据显示,全球吸尘器销售额到2018 年将增长至118.5 亿美元(由于国外市场除螨仪销量较小,市场调研机构未对吸尘器和除螨仪进行区分,国外市场吸尘器数据包括除螨仪)。Grandview Research 预计全球吸尘器2019 年到2025 年将以9.1%的复合增速增长。女性工作人口的增长,生活标准的改变及追求时效成为吸尘器增长的主要推动力。
B 欧美等发达国家和地区是干湿两用吸尘器的主要消费市场
从1901 年问世发展至今,吸尘器已经成为欧美发达国家家居生活不可或缺的家居清洁健康电器之一。根据 Euromonitor 数据,美国是世界吸尘器第一大消费国,占据全球吸尘器销量的37%;西欧地区以26%紧随其后。
欧美地区的经济发展走在世界前列,生活水平高,欧美的房屋面积大,房屋装修风格偏好使用地毯,而地毯比较容易沾灰,导致欧美家庭对吸尘器的需求较旺盛,尤其是可以吸附大介质的干湿两用吸尘器,在欧美应用更为广泛。欧美吸尘器市场的发展起步较早,目前吸尘器渗透率已接近100%,成为家庭必不可少的小家电之一。根据伊莱克斯全球调查,受访的用户中有26%拥有2 台吸尘器,6%拥有3 台及以上吸尘器。而早在20 世纪90 年代,拥有1 台吸尘器的美国家庭已占美国家庭总数的约95%,拥有2 台的家庭占55%,拥有3 台以上的家庭占20%。在日本,吸尘器保有量超过每百户146台。因此欧美等发达地区市场干湿两用吸尘器保有量较高,市场成熟且容量可观,预计未来销售量稳定增长。
C 中国是全球吸尘器制造大国,干湿两用吸尘器产品主要出口欧美等发达地区
在欧美和日本等发达国家,知名干湿两用吸尘器品牌多为全球知名工具制造企业和专业清洁设备制造商拥有,其中北美市场主要的干湿两用吸尘器品牌有Bosch、Craftsman、Dewalt、Festool、Ridgid、Shop-Vac、Stanley 等,欧洲主要品牌有Karcher、Nilfisk 等,日本主要品牌有Makita、Ryobi 等。凭借其长期积累而形成的品牌影响力,这些欧美知名品牌拥有者以大型零售商为主要销售渠道,市场份额较为稳定。
近年来,受人工成本、制造成本等因素影响,干湿两用吸尘器行业中制造链条逐步向发展中国家转移,欧美知名工具制造企业和清洁设备制造企业的业务重心由产品制造转向品牌建设和终端渠道控制,从而转变成品牌商和贸易商。除了Shop-Vac Corporation 等少数工具制造企业仍在美国本土生产外,其余大多数行业内知名品牌的拥有者都纷纷选择以中国为代表的发展中国家生产企业通过OEM、ODM 和品牌授权等经营模式进行生产。
D 中国吸尘器内销市场增长迅速,线上销售为主流销售渠道
目前我国干湿两用吸尘器的普及率仍相对较低,但伴随着我国居民可支配收入不断增长,国内消费者生活观念发生了转变,吸尘器产品适用性不断逐步提升,吸尘器能够更有效满足人们在追求高品质生活中对于清洁效率的要求,我国吸尘器市场迎来了加速发展阶段。
2、市场供求状况及变动原因
(1)小型空压机领域
1小型空压机市场需求情况及变化原因
从需求方面来看,小型空压机产品渗透到了社会生活的各个层面,无论是在住宅行业,还是在公共建筑业、汽车维
修养护行业等方面,都得到了广泛地应用,因此小型空压机下游市场主要包括建筑装修装饰行业、汽车维修养护行业等。具体情况如下:
A 建筑装修装饰行业
建筑装修装饰行业可分为住宅装修装饰和公共建筑装修装饰两部分,涉及室内和室外的各项工程,具体包括墙面、地板、楼梯、门窗、家具装配和户外庭院、花园装修等。小型空压机在建造和翻新等作业中能够提供空气动力,应用范围广泛,因此住宅建筑和公共建筑装修装饰行业的发展对小型空压机行业的发展起着重要促进作用。
B 汽车维修养护行业
汽车后市场是一个非常庞大的领域,其中包括汽车维修、保养、美容、车险配件销售等领域。小型空压机是汽车维修养护的通用设备之一,应用范围广泛,主要用于提供充足的达到预定压力值的高压压缩空气源,以确保汽车维修养护作业车间所用的气动设备都能有效的工作,例如用于研磨、抛光和除尘工具,或用于轮胎充气等。
2小型空压机市场供给情况及变化原因
欧美发达地区是全球主要的小型空压机消费区域,该等地区小型空压机零售商由于人力成本较高,生产规模相对有限等因素,更多地利用自身的销售渠道和品牌优势,通过从发展中国家或地区进口小型空压机以满足其境内市场需求。我国小型空压机行业起步相对较晚,生产企业主要分布在浙江、江苏、上海、广东、福建等东南沿海地区,并逐渐向浙江、江苏、上海长三角地区形成产业集群。行业内生产企业主要为世界知名零售商客户提供OEM、ODM 产品或利用境外知名品牌授权进行自主销售。
(2)干湿两用吸尘器领域
1干湿两用吸尘器市场需求情况及变化原因
从干湿两用吸尘器需求情况来看,干湿两用吸尘器下游市场主要包括住宅市场、汽车市场、酒店餐饮行业及其他商用领域等。具体情况如下:
A 住宅市场
常见干式吸尘器不能吸水,也不能带走大块果皮。干湿两用吸尘器除了快速吸走果壳、灰尘、毛发等干性垃圾,还可以吸水、饮料、厨房浴室及车库积水等。由于住宅中不同的空间适用不同类型的吸尘器,住宅数量的增加和住宅面积的扩大有利于干湿两用吸尘器市场的发展。
欧美等发达国家和地区的住宅面积普遍较大,带动了干湿两用吸尘器的发展。根据美国商务部发表的《2015 年新房建筑特点报告》显示,2015 年,约三分之二的美国新建住宅为独立住宅,其中47%的美国新建独立住宅拥有至少4 个卧房,约38%的新建独立住宅拥有至少3 个卫生间,约84%的新建住宅拥有至少两个车库。
在国内市场方面,随着我国居民可支配收入的提高,中国民众的生活方式已经发生了质的改变,消费结构和消费理念也出现了一定的变化,多数人向往更好的生活品质,对清洁卫生也越来越重视,干湿两用吸尘器在我国别墅、车库、洗衣房等场所普及率不断提高,这为整体干湿两用吸尘器行业的迅速发展奠定了良好的基础,并带动干湿两用吸尘器行业的消费升级。
B 汽车市场
汽车上难免会堆积烟头烟灰、零食残渣、沙土灰尘以及打翻的咖啡饮料等,干湿两用吸尘器因其吸力大、体积轻便、能吸湿物及水渍等特点,尤其适合作为车载吸尘器解决车内卫生问题。因此汽车销量及保有量的增加将推动干湿两用吸尘器行业的持续发展。
此外,汽车维修、保养、美容工作环境较为复杂,地面潮湿易打滑,且容易散布零散物件,干湿两用吸尘器因干湿两用、容量大、功能更全面,不仅适用于家庭车库,也同样适用于专业汽车修理店、洗车行。根据中国汽车流通协会售后服务分会《中美汽车售后服务对比》报告统计,2016 年美国汽车售后市场规模为3,506.7 亿美元,美国汽车后市场中汽车养护机构约有50 多万家。与此同时,我国目前有40 多万家汽修门店,交通运输部门预测未来我国汽车后市场每年将以超过30%的增速高速增长,2018 年汽车后市场规模或可达万亿元。随着汽车大量进入家庭,人们的生活水平逐步提高,汽车文化的日益普及,汽车维修养护行业将迅速崛起,并发展成为我国服务业的一个新兴支柱产业,干湿两用吸尘器在我国汽车维修养护这一商用领域的需求将进一步提升。
C 酒店餐饮行业及其他商用领域
酒店、餐厅、小型超市、美发店等商业娱乐场所因工作环境较为复杂,日常保洁工作量比起家庭来说更为繁重,容量大、吸力强的干湿两用吸尘器尤其适用于此类场所,因此酒店、餐饮、线下零售业的发展将刺激干湿两用吸尘器的需求进一步增加。
综上,干湿两用吸尘器具有广阔的市场前景。2干湿两用吸尘器市场供给情况及变化原因
我国吸尘器行业起步以出口外贸为主,生产企业主要分布在江苏、广东、浙江等地区。行业内生产企业主要为世界知名零售商客户提供OEM、ODM 产品或利用境外知名品牌授权进行自主销售。根据中国海关统计,2019 年我国吸尘器出口海外生产企业分布区域中,江苏省出口规模占比达到43.88%,主要集中在江苏省苏州市,该地区具有较为完整的吸尘器产品线的生产企业,如莱克电气股份有限公司、苏州爱普电器有限公司、科沃斯机器人股份有限公司和苏州欧圣电气股份有限公司。上述专业生产干湿两用吸尘器的企业主要通过OEM、ODM 和品牌授权等经营模式为国外知名品牌商提供生产,少部分行业优势企业已实现从OEM 到ODM 的转变,不再是简单的贴牌来料加工,而是主动地参与到产品设计和创新中去,追求更高的利润环节。目前,随着国内吸尘器市场需求的迅速发展,行业内领先的吸尘器企业开始逐步建立自己的品牌,通过自主品牌产品性价比优势获取更多市场份额。
3、行业特点
(1)行业特有的经营模式
我国小型空压机和干湿两用吸尘器出口企业以OEM、ODM、OBM 和品牌授权等模式进行生产经营,行业内多数企业以 OEM、ODM 和品牌授权模式为主,OBM 模式较少。
由于目前小型空压机和干湿两用吸尘器主要消费地在欧美等发达国家或地区,以上国家或地区对于产品品牌要求较
高,国产自主品牌在当地难以打开市场,因此主要出口企业需通过OEM、ODM 和品牌授权模式借助当地知名品牌进行销售。
(2)行业的周期性、区域性或季节性特点1周期性特征
在小型空压机的下游行业中,建筑装饰行业的景气度与宏观经济周期相关,其对气动工具的需求变化直接导致小型空压机行业存在一定的周期性,而汽车修理业等下游行业受经济周期的影响较小。
在干湿两用吸尘器的应用行业中,住宅行业、汽车行业、酒店餐饮行业等相关行业的景气度与宏观经济周期、居民可支配收入水平相关度较高,其对干湿两用吸尘器的需求变化、对干湿两用吸尘器行业具有一定的影响。
2区域性特征
受居民收入水平、市场认可度、消费习惯、居住环境的影响,小型空压机和干湿两用吸尘器消费主要集中在欧美等经济发达国家或地区,区域性特征较为明显。
3季节性特征
小型空压机和干湿两用吸尘器主要消费地在欧美等发达国家和地区,由于文化及消费习惯的差异,在感恩节、圣诞节等传统节日,欧美等发达国家和地区打折力度较大、居民消费额较高、市场需求较为旺盛。伴随着节日以及大型零售商的自主打折促销活动,本行业呈现出一定季节性特征,通常下半年销量高于上半年。
(3)所处行业与上下游行业之间的关联性1上游产业与本行业的关联性及影响
小型空压机和干湿两用吸尘器行业的上游主要为塑料、钢铁、铝合金、铜/铝线等制造业,竞争较为激烈、充分,原材料供应充足,本行业需要的原材料从国内市场都可以充分取得。上游行业与小型空压机和干湿两用吸尘器行业的关联度较大,主要体现在材料成本,上述原材料成本的价格变化将直接影响小型空压机和干湿两用吸尘器的生产成本。2下游产业与本行业的关联性及影响
在经济持续发展、人民生活水平日益提高的背景下,建筑装修装饰行业、汽车维修养护行业、酒店餐饮行业等相关行业对小型空压机和干湿两用吸尘器需求将稳定增长。
(4)行业的主要壁垒
干湿两用吸尘器和小型空压机同属于电气机械和器材制造业,下游应用领域均包含住宅、汽车维修养护等,主要客户为世界知名零售商,新进入该行业的企业不仅需要具备一定的产品研发技术能力,更需要花费较长的时间积累业界声
誉、通过大客户采购认证、建设顺畅的采购销售网络,因此小型空压机和干湿两用吸尘器行业存在一定的行业进入壁垒。1客户认证壁垒
全球知名连锁零售商对于小型空压机和干湿两用吸尘器产品的外观设计、性能要求非常严格,因此在遴选供应商的过程中制定了严格的认证流程。
该等客户通常会委托专业机构对供应商的生产管理、产品质量、社会责任、安全环保等方面进行全厂体系审核和定期检查,通过考核后还需要经过小订单试制和定期检查等合作过程。对于新品设计和开发送样,供应商在和客户不断确认设计方案的过程中制作手板样需要至少1 个月,开模需要经历2 个月,送样进行寿命、性能评估测试以及产品安全认证需要经历1 个半月到4 个月,客户往往要求低温低压启动等性能测试需要一次性通过,以上任何环节出现差错都将使认证时间延长,而对于客户认证合格的产品,客户提出持续性改进建议并保持长期稳定采购。客户通常会选择长期合作的供应商以保证其自身产品的及时供应,新进入的企业难以在短时间内打破长期合作中形成的销售渠道关系,难以在销售渠道、价格和谈判能力多方面显著地超过原有供货商。
2市场准入壁垒
小型空压机和干湿两用吸尘器行业内企业以大型连锁零售商为下游客户,终端消费者通常选择通过The Home Depot、 Lowe’s 等大型零售商购买产品。欧美大型连锁零售商对于在其经营场所内销售的产品资质提出了较高的要求,未经过严格资质认证的产品无法在该等零售商店铺内销售。此外,美国、加拿大、欧洲、日本、澳大利亚等国家或地区对于小型空压机和干湿两用吸尘器的资质认证提出了一定要求,如美国ETL 认证、欧盟CE 认证、澳大利亚SAA 认证。
3产品研发、设计壁垒
小型空压机和干湿两用吸尘器既需要具备工业品的安全、性能要求,又需要保持消费品的款式创新,因此小型空压机和干湿两用吸尘器品牌授权商、零售商在选择生产企业时,会对生产商的生产能力、研发设计能力、产品质量等进行综合考察,一般的生产企业在资金、人才、技术、经验等方面相对匮乏,短期内难以超越生产经营成熟的生产企业。此外,随着终端消费者对于改善家居环境的日益重视,以及有关政府部门对相关产品安全、质量和节能等方面的标准不断提升,小型空压机和干湿两用吸尘器产品对技术提出了更高的要求,需要企业能够紧跟行业技术发展方向甚至成为行业技术引领者,需要企业建立保持持续技术开发的创新机制,建立强大的技术研发团队,不断加强技术研发投入,拥有并保持较高技术实力,从而推动产品性能和生产工艺流程的改善和提高,以上这些都要求生产企业拥有一支强大的研发队伍作为保证。
(5)行业利润水平的变动趋势及变动原因
国内小型空压机和干湿两用吸尘器的生产企业主要以OEM、ODM 和品牌授权等经营模式向海外市场销售。相较于一般的OEM 厂商,能够为境外零售商提供ODM 产品或者通过获得知名品牌授权自主销售产品的生产企业,在产品研发设计、生产规模、快速响应市场需求的能力、质量控制体系等方面具有优势,其利润水平将保持稳定在相对较高水平。
此外,空压机和干湿两用吸尘器生产企业通常会根据海外市场的需求在产品性能、产品外观设计方面不断研发更新,一般新产品在初期的毛利率较高,但随着产品生命周期的演变,毛利率一般会回归到比较平稳的水平。
近年来行业内利润正在逐渐向优质企业集中,优质企业面对复杂多变的市场形势,采取一系列措施降低成本增加利润空间。首先,优质企业不断提高生产管理水平,向产业链前端以及后端延伸,增强生产线自动化水平,采取主动方式降低生产成本;其次,优质企业积极发挥研发优势,通过加大新型产品开发,不断增强产品的技术含量,提高产品附加值,提升产品价格,增加企业利润空间;再次,优秀企业抓住海外高端消费市场,发挥品牌效应,提升产品档次,保障企业利润水平。
4、行业技术水平及发展趋势
(1)行业技术水平1小型空压机领域
经过多年的发展,小型空压机行业的技术水平不断得到提高,在技术方面已经相对成熟,但是与国际先进水平之间还存在一定差距,具体体现在产品生产的自动化程度和品牌建设方面。但是随着行业制造链条不断向国内转移,少数优势企业在生产效率、品牌建设、产品设计方面的重视和完善程度不断加强,将使得小型空压机的各方面性能得到提高,不断向小体积、大功率以及超低噪音方向发展。
2干湿两用吸尘器领域
由于上下游行业发展较为成熟,干湿两用吸尘器在技术方面已经相对成熟,行业的技术水平不断得到提高,发达国家和地区在干湿两用吸尘器行业具有较长的发展历史,在工艺设计和质量性能方面具有领先地位。国内总体技术水平与国际先进水平相比有所差距,国内少数优秀企业在工艺设计、质量性能方面已接近国际水平,但在新产品开发方面仍存在一定差距。
(2)行业技术特点及发展趋势1小型空压机领域
随着静音空压机技术、高压空压机技术、无刷电机技术的应用,电机及泵头新技术、新材料和新工艺的创新和应用日益深化,行业技术水平不断提高,呈现出新的发展趋势。伴随着人们对生活品质和舒适度的要求不断提高,消费者对小型空压机的实用性、产品质量以及美观度提出了更高的要求,更加贴近生活、人性化、智能化的多功能产品越来越受到消费者青睐,促使小型空压机产品逐步从经济适用型产品向健康绿色化、节能高效化和安静舒适的高技术含量产品过渡。
A 静音空压机技术
小型空压机主要用于住宅、公共建筑和汽车维修养护店等为气动工具提供空气动力,使用者经常因噪音扰民感到困扰。随着人们对生活品质及舒适度的要求不断提升,静音空压机将会受到人们的热捧,未来小型空压机的噪音将会集中在50到60 分贝之间。
B 高压空压机技术
运用高压技术可使更小容积的储气罐储藏更大的空气压缩量,使小型空压机的体积、重量大幅减轻,材料得到大幅节省,未来高压小型空压机将引领市场潮流。
C 无刷电机技术
无刷电机技术开始应用于小型空压机,目前我国正在积极推动和扶持高效电机及电机系统节能工程的开展和实施,高效无刷电机、高效节能泵头技术的研究已成行业发展趋势。随着环保意识的逐渐增强,消费者开始更多地关注产品节
能效率,在技术升级的推动下,小型空压机的节能高效化呈不断深入发展的趋势,整机电机泵头的效率会得到不断提升。2干湿两用吸尘器领域
随着电机开发制造技术、新材料、新工艺的创新和应用日益深化,吸尘器行业技术水平不断提高,更加节能高效环保、智能化的多功能产品越来越受到消费者青睐,同时,随着人们对生活品质和舒适度的要求不断提高,消费者对吸尘器的实用性、美观度提出了更高的要求。
A 高能效
基于节能及环保的要求,吸尘器效率要求越来越高,预计未来主要国家/地区如美国、欧盟、中国会出台更严苛的吸尘器能效等级标准,高能效等级将成为吸尘器品质的重要标签。
B 高过滤等级
基于环保及高清洁度的要求,更洁净的过滤效果一直是吸尘器的改进方向之一,美国职业安全与健康管理局新修订的OSHA 标准对过滤等级作了高标准要求,该标准要求干湿两用吸尘器产品更高的过滤等级,从而推进吸尘器过滤器性能的提升。
C 低噪音化
吸尘器作为日常生活中常用的清洁工具,噪音污染问题一直存在。随着人们对环保的要求、对健康工作生活的要求不断提升,静音吸尘器将会受到人们的热捧。
D 电池包的应用(直流吸尘器)
随着无刷电机转速的提升带来电机性能的提升,直流吸尘器市场份额也在不断发展壮大。作为直流吸尘器的理想动力源,电池包具有携带方便、放电电流大、容量大、安全性能高等特点,必然会被大量使用在直流吸尘器上。
E 高品质使用体验
随着经济的发展、生活水平的提升,人们对于吸尘器的实用性、美观度提出了更高的要求,不仅在造型上要求不断增强设计感、提升美观程度,给人以美的视觉享受,而且在使用方便性上有更多要求,例如,需要进一步优化附件、软管、电源线等器件收纳、释放的结构,使用时可以覆盖到更大的清洁范围并具有更丰富的附件组合,收纳时占用更小的空间且保持整洁。
5、公司科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况
(1)科技创新
1小型空压机技术创新
小型空压机已由传统的有油机更新到无油机,可以避免由于用户使用时忘记在泵头中加油导致机器失效情况发生,同时减少每次给空压机加油带来的麻烦;而目前小型空压机又从无油机改善到静音无油机,通过减少机器噪音提高用户使用体验。通过多年的技术积累,公司目前已经掌握新型带传动技术、新型直流无刷电机在空压机中的应用技术、活塞定位方式的设计及生产工艺技术、电机冷却散热技术空压机中的应用技术、空压机降噪技术,上述小型空压机技术创新保证了公司小型空压机产品在电机技术及降低机器噪音方面市场的领先地位。与此同时,公司加大了对小型空压机便携式、无线控制方向的研发创新力度,将智能控制化技术与现有空压机结合,通过蓝牙及手机APP 功能实现手机与空压机的交互连接,对小型空压机输出压力远程进行电子控制,更好满足用户的智能电子化需求。
2干湿两用吸尘器技术创新
随着科技的发展和人们生活水平的提高,干湿两用吸尘器的使用会越来越普及,干湿两用吸尘器的技术创新正朝着吸尘技术的提升和用户体验的提升两个方面发展。吸尘器行业吸尘技术提升体现在灰尘分离技术、电机技术、电池包技术、自动清理技术、高效和专业化等方面,通过多年的研发积累,公司目前已经掌握机械冲击及外部空气反冲之过滤器自清洁技术、干湿两用吸尘器过滤装置快锁快拆技术、吸尘器过滤器抖动除灰技术、吸尘器金属尘桶防静电技术、吸尘器定向绕放线技术等核心吸尘技术,上述干湿两用吸尘器技术创新为公司优质的产品性能提供了质量保障。目前,公司正加大对吸尘器灰尘分离技术、吸尘器过滤器气流反流自清洁技术等项目的研发进程,持续提高公司干湿两用吸尘器产品的技术创新能力。吸尘器用户体验提升体现在使用的舒适性和便利性、低噪音、智能化和多功能等方面,公司目前掌握了吸尘器低噪音技术、无线手环遥控技术等核心技术,通过开发手环遥控吸尘器、车载吸尘鼓风打气一体机等智能化产品持续提高用户智能化、绿色化的产品体验。
(2)模式创新和业态创新
近年来,随着互联网技术的应用不断创新,全球电子零售商务经济在互联网电商平台助推下增长迅速。在上述背景下,公司开始尝试往互联网电商平台渠道新业态方向突破,在传统经营模式基础上发展了在第三方互联网平台推广及销售公司相关产品的商业模式。报告期内,公司开始逐渐尝试通过在以亚马逊为主的主流第三方线上平台推广及销售干湿两用吸尘器和小型空压机。此外,针对个人电商零售客户群体,公司通过创立自主品牌“STEALTH”、“ECOMAX”、
“ECOWELL”逐渐向OBM 模式转变,扩大自主品牌在终端零售市场影响力。公司未来将继续依靠中国强大的产品制造和产品升级优势,以发展自有品牌为长期战略,通过持续的产品技术创新和互联网模式创新,力争成为具有自主创新能力的国际知名企业。
(3)新旧产业融合情况
在小型空压机、干湿两用吸尘器方面,公司加大了与互联网无线控制产业的融合创新力度。公司将智能控制化技术
与现有空压机结合,通过蓝牙及手机APP 功能实现手机与空压机的交互连接,对小型空压机输出压力远程进行电子控制,更好满足用户的智能电子化需求。公司目前掌握了吸尘器低噪音技术、无线手环遥控技术等核心技术,通过开发手环遥控吸尘器等智能化产品持续提高用户智能化、绿色化的产品体验。
近年来,公司尝试将小型空压机和干湿两用吸尘器核心技术和生产工艺与公司客户群体新产品需求相融合,立足上述技术和工艺,目前公司已经成功开发出护理机器人等新品类产品。公司新研发的可穿戴护理机器人可以自动感应、自动识别失能卧病人员的卧床状态,自动检测、自动处理卧床病人的排泄物,并自动记录患者排泄情况,使卧病患者始终保持清洁干爽无异感,有效避免传统纸尿布处理病患排泄物所带来的有残留、有异味、病患易感染等缺点,降低亲属、护工照料患者的劳动强度,使卧病患者有尊严地生活。护理机器人最核心的电机技术来源于公司过往十多年在吸尘器和小型空压机电机方面的技术沉淀。目前公司电机隔音降噪技术使得公司研发的护理机器人批量性工作噪音值降低到55 分贝;干湿两用吸尘器的除水过滤工艺避免了护理机器人存在的水被吸至电机的风险;干湿两用吸尘器吸附湿垃圾时电机保护工艺在护理机器人中的应用避免了潮湿气体经过护理机器人电机转子和定子线圈可能造成的漏电风险。
未来,公司继续将小型空压机和干湿两用吸尘器核心技术和生产工艺与上述护理机器人产业相融合。目前,上述护理机器人产品已经试制成功小批量出货,为公司未来发展注入成长和创新活力。
1.公司主营业务情况
公司主营业务为空气动力设备和清洁设备的研发、生产和销售,主要产品为小型空压机和干湿两用吸尘器。
公司是国内综合优势领先的空气动力设备和清洁设备制造商之一,是江苏省科技厅、财政厅、税务局联合认定的“高新技术企业”,是江苏省经济和信息化委员会、发展和改革委员会、财政厅、科技厅、税务局、南京海关联合认定的“江苏省认定企业技术中心”,是“苏州市人民政府认定企业技术中心”,是中国通用机械工业协会压缩机分会会员单位、上海市康复器具协会会员单位。凭借较强的研究开发和自主创新能力,截至2022年12月31 日,公司拥有83 项发明专利,128 项实用新型专利,89 项外观设计专利,以及“便携手推式小型空压机”、“低噪音电控空气压缩机”、“大功率静音干湿两用吸尘器”、“防静电吸尘器”等江苏省科技厅认定的高新技术产品。凭借严格的质量控制体系,公司通过了ISO9001 质量管理体系认证,公司产品通过了全球CB 认证、美国ETL 认证、加拿大CSA 认证、欧盟CE 认证、澳大利亚SAA 认证、日本PSE 认证、中国CCC 认证等在内的多项国际和国内标准认证。此外,公司拥有行业内领先的实验设备和产品检测能力,公司实验室已成为获得Intertek 认可的卫星实验室。
凭借多年的专业研发和设计能力、稳定的产品质量和规模化的生产优势,公司积累了稳定的客户渠道和资源,获得了工具行业国际知名品牌Stanley、Stanley Fatmax、Porter Cable、Dewalt、Craftsman、Black&Decker、Briggs& Stratton 的授权,并与The Home Depot、Lowe’s、Walmart、Canadian Tire Corporation、Costco、Menards、Harbor Freight Tools 等世界知名零售商建立了长期稳定的合作关系。
2.公司主要产品情况
主要产品系列工作原理产品特点主要应用领域产品||
功率:0.3hp-1.5hp最大工作压力:100psi-150psi家庭装修装家用(100 余种型号)流量:0.5-4.0cfm@90psi饰、汽车维修连接:气钉枪、充气枪、气动扳等通过活塞在气缸内的往复运小型手、棘轮扳手等动将机械能转换成气体压力空压功率:1.5hp-2.5hp而储存于罐体内,然后通过机最大工作压力:150psi-225psi阀门元件对外提供空气动力建筑、装饰、商用(50 余种型号)流量:4.0-6.0cfm@90psi汽车维修、小连接:气钉枪、充气枪、气动扳型制造加工等手、棘轮扳手、黄油枪、喷枪、切割机、砂轮机等||
|功率:1.5hp-2.5hp最大工作压力:150psi-225psi建筑、装饰、流量:4.0-6.0cfm@90psi汽车维修、小连接:气钉枪、充气枪、气动扳型制造加工等手、棘轮扳手、黄油枪、喷枪、切割机、砂轮机等功率:600-1200W家庭室内室外吸力:4KPa-16KPa清洁、车内清流量:40cfm–85cfm洁等|
功率:600-1200W家庭室内室外家用(150 余种型号)通过动叶轮在电机的带动下干湿吸力:4KPa-16KPa清洁、车内清高速运转,尘桶内的空气被两用流量:40cfm–85cfm洁等排出,桶内形成一定的负吸尘功率:1000-1500W汽车维修店、商用(20 余种型号)压,桶外空气通过软管向桶器吸力:13KPa-23KPa酒店、超市等内流动吸取尘屑、污水流量:90cfm-150cfm工作场所清洁||
商用(20 余种型号)|功率:1000-1500W吸力:13KPa-23KPa流量:90cfm-150cfm|汽车维修店、酒店、超市等工作场所清洁
3.主营收入构成情况
2022年度2021年度项目金额比例金额比例||||
小型空压机44,733.9634.85%44,481.5434.06%||||
干湿两用吸尘器63,609.4749.55%69,060.6052.88%||||
配件及其他19,321.3615.13%17,046.1013.05%||||
合计|127,664.80|100.00%|130,588.24|100.00%
4.公司的采购模式
公司采购的原材料为小型空压机和干湿两用吸尘器所需零部件,主要原材料包括金属件、塑料件、钢材、电机及组合件、电气件、阀表、包材图档等。公司综合考虑客户的订单规模以及交货期限等情况,采取“按需采购”的模式进行采购。
公司对于采购环节制定了规范的采购管理制度,采购工作计划由生产计划控制部门负责,在进行采购时,通过市场调查、比价、议价后,按照质优价廉的原则确定原材料的供应商,并签订采购合同,实施采购。公司品质部门对于新供应商导入进行检查,同时注意对原有供应商的产品按照公司质量标准定期进行控制检查。公司已形成稳定的原材料供应商渠道,原材料供应充足。
5.公司的生产模式
公司主要实行“订单生产”的生产模式,制定并遵照执行订单计划控制流程、安全生产管理条例等内部制度,根据客户需求进行产品设计、安排生产并在规定期限内发货至指定地点。具体流程为:公司在获取客户的订单需求后,根据产品的交货期限安排生产,由公司的生产运营中心负责制定生产计划、安排原材料及配件的采购,在此基础上公司电机、钣金、装配等车间生产线进行生产并进行装配,快速响应客户需求。公司会委托外协加工商进行部分面板和曲轴箱的表面加工、碳刷组件的组装工序,外协单位均经过公司严格的资质条件、技术设备、供货能力审查。公司品质部门根据产品的执行标准对生产过程进行全过程的测试和检验,并负责产品的包装出货检验,同时进行日常生产线的改善和维护。公司研发中心及时设计方案,对客户的要求和产品使用过程中的反馈及时进行调整和改善,为提升公司产品的质量、外观设计要求提供保证。
6.公司的销售模式
(1)按销售产品品牌分类
销售模式终端产品品产品研发设计产品生产销售渠道举例分类牌|||||
公司主导产品设计,公司为ODM 合公司根据ODM公司将研发设计的静音型小型空压机作方提供的产品配 ODM 合作方销售给ODM 零售 ODM客户订单进以境外知名零售商Lowe’s 的置表、产品设计图品牌商行生产 Kobalt 品牌向其销售纸并经ODM 合作方确认|||||
公司主导产品设公司将研发设计的DIY 系列干湿两用计,公司向品牌授公司根据自公司自有独立销吸尘器,以授权的Stanley 品牌向境权方反馈设计的授有销售渠道品牌授权方售渠道,包括知品牌授权外知名零售商Walmart 等公司销售,权品牌的产品方订单进行生品牌名零售商、亚马同时公司向品牌授权方支付一定的品案,并经品牌授权产逊平台牌授权费用方认可|||||
公司根据境外知名工具品牌商 OEM 合作方主导设公司根据OEM OEM 合作方销售给OEM 品牌 Stanley Black&Decker 设计方案为 OEM计,OEM 合作方提供客户订单进品牌方其生产Dewalt 品牌电池包系列干湿给公司的产品图纸行生产两用吸尘器,并向其销售|||||
OBM|公司自主产品设计|公司根据自有销售渠道订单进行生产|公司自有品牌|公司自有独立销售渠道,包括知名零售商、亚马逊平台|公司将研发设计的干湿两用吸尘器,以自有品牌 Stealth 向境外知名零售商Walmart等公司销售
1ODM 模式
A. ODM 模式简介
世界知名零售商是公司产品销售的主要渠道,很多零售商拥有自有品牌和终端销售渠道,例如The Home Depot 拥有 Husky 等品牌,Lowe’s 拥有Kobalt 等品牌,Harbor Freight Tools 拥有Bauer 等品牌,Menards 拥有Masterforce、 Toolshop、Performax 等品牌,公司产品以ODM 进入境外连锁超市。在ODM 模式下,公司在长期的经营中与世界知名零售商建立了稳定、良好的合作关系,公司根据其不同需求自主开发、设计和试制产品以供客户选择,待客户确认并下达
订单后组织生产,产品生产完成后直接发运至客户指定的交货地点,并由境外客户的销售渠道将产品销售给终端消费者。 B. ODM 模式下,公司与客户关于设计、生产等方面的具体约定
a.关于研发设计
公司负责产品的研发设计环节,公司根据客户的品牌定位、外观颜色、商标元素及其他产品性能要求独立主导产品的外观、结构设计开发,并将设计完成的产品设计图纸、产品配置表及产品样机发送给客户确认,客户对公司的产品研发设计提出的可行性评估及部分细节调整建议,公司根据客户的反馈意见进一步优化调整并与客户进行最终确认。 b.关于产品生产
公司负责产品的生产环节,公司根据经客户确认的产品设计图纸、产品配置表组织、安排生产。全球知名连锁零售商客户在对公司设计方案确认无误后,由公司先进行产品的手板开模并试制试产。全球知名连锁零售商会委托第三方检测机构对试产产品按照自身标准进行低温、低压启动、寿命等性能产前测试,公司同时通过第三方机构对试产产品进行符合进口国市场第三方安规认证,上述试产产品通过全球知名连锁零售商安排的产前测试和第三方安规认证后,公司开始按照订单批量生产。
c.产品质量检测
全球知名连锁零售商告知公司其所采购产品的目标销售市场及相应的质量标准要求,公司应当按照客户提供的质量标准要求安排组织生产。在公司生产新品过程中,全球知名连锁零售商会委托第三方检测机构按照自身标准进行产中测试(produnction test)。公司所生产的产品交付前会自行检验,合格品方可进行包装,以确保货物质量,全球知名连锁零售商提货时有权对货物质量是否符合订单要求进行检验。在公司生产新品在全球知名连锁零售商上架后,全球知名连锁零售商同时会在市场上直接抽取商品随机测试(random test)。
d.关于销售
全球知名零售商负责产品的终端销售,公司根据ODM 零售商的订单安排生产并将贴有知名零售商品牌的产品交付给零售商客户,零售商客户通过其自有零售渠道对终端消费者进行销售,公司会根据市场上同类产品向知名零售商提供一个建议零售价供参考,但最终零售价格由知名零售商自行确定。
C. 公司对ODM 客户不存在重大依赖
报告期内,公司与ODM 零售商签订的框架协议及实际执行中均未约定排他性销售、独家销售等内容,不是客户的独家ODM 厂商。报告期内,公司对单一ODM 客户的ODM 模式销售收入占主营业务收入比例均未超过30%,公司不存在对ODM客户的销售重大依赖。
D. 公司与ODM 客户不存在因研发技术或权利归属问题产生纠纷争议
ODM 模式下,公司不存在与客户共同研发或受托研发情况,与OEM 模式品牌商提供设计方案相比,ODM 模式下,基于对公司研发设计的产品认可,公司为知名零售商订单产品提供从研发、设计到生产、后期维护的全部服务。报告期内, ODM 模式下小型空压机和干湿两用吸尘器产品主要由公司主导产品的研发、设计,此过程中产生专利和非专利技术由公司所有。针对ODM 模式合作过程中,公司所接触的ODM 客户的知识产权(主要包括专利权、著作权、商标权)均属客户专有。此外,部分ODM 客户会针对公司研发设计的样品提出更符合其品牌元素的外观设计指示建议,针对此部分设计概念和修改建议形成的知识产权由ODM 零售商所有。报告期内,公司未因为研发技术或权利归属问题与ODM 客户产生纠纷争议。
2品牌授权模式
在品牌授权模式下,公司与品牌授权商签署商标使用权协议,由公司主导产品开发设计,并在协议约定期限内、指定地域内选择客户进行销售,支付商标许可使用费。在小型空压机产品方面,公司取得了Craftsman 、Briggs&
Stratton 和Dewalt 等知名品牌授权;在干湿两用吸尘器产品方面,公司取得了Stanley、Stanley Fatmax 、Porter Cable、Dewalt、Black&Decker 和Craftsman 等知名品牌授权。
序号品牌授权产品品牌授权商
8| Craftsman
1| Stanley||
2| Stanley Fatmax||
3| Porter Cable|干湿两用吸尘器|美国史丹利百得(Stanley Black&Decker)公司,创办于1843年,总部设在美国康涅狄格州,主要生产手工工具、电动工具及相关配件、工程紧固系统,提供机械入口方案和电子安全方案。旗下拥有Stanley、Dewalt、Porter Cable、Black&Decker 等多个品牌。
4| Dewalt||
5| Black&Decker||
6| Craftsman||
7| Dewalt||
||小型空压机|
序号品牌授权产品品牌授权商|||
9| Briggs &Stratton||美国百力通(Briggs&Stratton)公司,创办于1908 年,总部设在美国威斯康辛州,主要生产和销售户外动力设备用发动机、高压清洗机、扫雪机、割草机、电动及气动工具。旗下拥有Briggs& Stratton、Vanguard、Snapper 等多个电动及气动工具、发动机品牌。
小型空压机和干湿两用吸尘器在海外市场具有一定的品牌壁垒,海外消费者倾向于购买具有较高品牌美誉度的产品,海外零售商对于在其场所内销售的商品品牌知名度要求较高,公司主要将经知名品牌授权商授权的小型空压机或干湿两用吸尘器产品销售给有需求的零售商或终端零售客户,以满足其对于品牌知名度的要求。
3OEM 模式
公司根据客户的设计和质量要求进行产品生产,产品以客户指定的品牌进行销售。4OBM 模式
公司依托自身研发设计能力和多年生产经营的经验积累,创立自主品牌“STEALTH”、“ALTON”、“欧圣”。作为干湿两用吸尘器和小型空压机原始品牌制造商(OBM),报告期内,公司逐渐尝试通过终端零售方式向境内外客户销售公司自主品牌产品。
5不同销售模式下收入和毛利率变化情况 A. 不同销售模式下收入变化
2022年度2021年度项目金额比例金额比例||||
 ODM56,612.6244.1053,324.8340.57||||
品牌授权62,102.2148.3863,174.9548.06||||
 OEM4,003.103.122,795.172.13||||
 OBM5,657.674.4112,157.989.25||||
合计|128,375.6|100.00|131,452.93|100.00
B. 不同销售模式下毛利率变化
2022年度2021年度项目毛利毛利率毛利毛利率||||
 ODM14,617.2825.829,995.6418.74||||
品牌授权21,030.6833.8617,137.0027.13||||
 OEM844.9621.11431.3515.43||||
 OBM1,814.2932.073,388.8927.87||||
合计|38,307.21|29.84|30,952.88|23.55
品牌授权模式下,公司需要对品牌授权方支付品牌授权费用,且授权产品存在品牌溢价,因此品牌授权模式产品定价和毛利率高于ODM 模式。对于部分贸易模式为DDP 的客户,公司支付包含了境外运保费和清关税费,因此该部分产品定价和毛利率高于其他贸易方式。对于通过亚马逊平台销售的产品,由于产品直接面向终端零售客户且公司需要承担额外的平台费用,该部分产品定价和毛利率也处于较高水平。
(2)按销售渠道分类
针对不同的销售渠道,公司采取了出口模式、线下模式、网络模式等三种销售模式。报告期内,公司主要销售模式以出口销售模式为主,具体如下:
1出口销售模式
公司产品从中国海关主要通过FOB/FCA、DDP 方式直接出口至Walmart 等知名零售商。FOB/FCA 模式下,Walmart 等客户凭提单于境外港口自行提货;DDP 模式下,由货运代理公司直接运送到客户指定地点。报告期内,公司主要销售模式以出口销售模式为主。
2线下销售模式
境外方面,线下销售主要为公司产品从美国直接销售给Walmart 等知名零售商客户,公司产品从美国仓库直接发送至Walmart 等客户指定地点或客户自行提货;境内方面,线下销售主要为公司产品直接销售给少数零星企业客户,公司产品从中国仓库发送至境内少数零星客户或客户自行提货。报告期内,公司产品线下销售收入占主营收入比例均未超过5.00%,且主要为Walmart 等知名零售客户。
3网络销售模式
报告期内,公司逐渐尝试通过亚马逊等网络平台销售和推广公司产品,网络销售分为B2B模式和B2C 模式。B2B 模式下,采用供应商平台(VC,VENDOR CENTRAL),由亚马逊经营相关商品,亚马逊根据自身销售情况向公司下达订单,亚马逊向公司支付相关产品采购款。B2C 模式下,公司主要在亚马逊平台销售,采用销售商平台(SC,SELLER
CENTRAL),公司在亚马逊平台直接接受用户订单,用户在线购买产品后,公司向用户发送货物物流,货款由用户支付到公司亚马逊账户。报告期内,公司网络销售收入占主营业务收入比例均未超过12.00%,且主要为B2B 模式,公司通过网络平台对个人用户销售金额较低。
(3)结算模式
对于出口销售和境外线下销售客户,公司主要收款方式为电汇(T/T)、信用证(L/C)等,以美元结算。收款方式主要包括:1对于资信情况较为良好的客户,在一定信用期内(一般10-135 天)收取全款;2对于部分规模较小,初期合作的客户,公司预收一定比例的货款,出货后向客户收取余款,在收到全款后交单。
对于境内线下销售客户,公司销售主要采用“先收款,再发货”的结算模式。
对于网络销售模式,亚马逊B2B 模式下,亚马逊向公司支付相关产品采购款;亚马逊B2C模式下,货款由用户支付给亚马逊等平台账号。
公司是国内少数同时拥有小型空压机和干湿两用吸尘器产品自主设计、自主研发、自主生产能力的企业,核心竞争力具体体现在产品销售、产品研发、产品生产等多个方面,具体情况如下:
1、销售优势
公司已经建立了稳定的知名零售商销售渠道。经过多年市场开发,公司已经与Walmart、Lowe’s、The Home Depot、 Costco 等数十家国际知名零售商建立了稳定的合作关系,公司在北美当地配备了专业的销售团队,通过帮助上述全球知名零售商开发设计其自有品牌产品,并同时使用知名品牌授权商的中高端品牌对大型零售商进行销售,成功搭建了完善的北美知名零售商销售网络。此外,公司成功开拓了亚马逊电商渠道,公司亚马逊平台收入增长迅速,公司自有品牌主要在亚马逊渠道进行销售,有效提升自有品牌市场渗透率。
公司在美国当地建有海外仓储中心,便于及时响应零售商等客户零散订单需求,提供美国当地的配套服务,进一步满足知名零售商的深度需求。此外,海外仓储中心可以进一步支持亚马逊平台市场的需求,公司新建的仓储中心地理位置上紧邻美国亚马逊西芝加哥仓储中心,通过在当地建立仓库、储存商品,然后再根据亚马逊的销售订单,第一时间作出响应,及时从当地仓库分拣、包装和配送。
公司在美国当地配备了专业售后服务团队直接面对终端消费者,可以对终端用户产品使用过程中出现的问题进行及时反馈并收集市场信息,降低产品无理由退货比例,推介开发产品的配套附件市场,及时对市场最新趋势作出响应并向公司研发和生产部门进行直接反馈,快速满足零售商关于产品售后服务的需求,提高了公司产品的客户黏性。
公司具备快速的研发反应能力。基于多部门的研发参与机制和扁平化的研发项目管理制度,公司能够适时对市场和客户的最新需求做出快速反应并确保产品不断迭代更新。小型空压机和干湿两用吸尘器产品具有产品升级迭代速度快的特点,消费者对产品外观设计、功能等方面需求日新月异,近年来,公司研发部门每年在小型空压机和干湿两用吸尘器方面设计出数百款新产品,产品种类得到了品牌商和零售商的充分认可,可以满足不同类型的消费者需求。
公司配备了全面的研发软硬件配置。公司研发技术队伍稳定,研发团队涵盖了电机工程师、电子工程师、软件工程师、吸尘器工程师、空压机工程师、ID 设计师等多类专业研发人员,同时公司实验室已成为知名消费品测试、检验和认证公司Intertek 认可的卫星实验室,上述研发中心的软硬件配置支撑了公司可以实现从概念研究到规模化量产的全过程研发。
公司积累了丰富的研发经验和研发技术成果。公司自成立以来,一直专注于小型空压机和干湿两用吸尘器的技术研究,积累了10 余年的研发技术基础,截至2022年12 月31 日,公司取得了境内外共300 项专利,其中发明专利83 项,逐渐奠定了公司在产品性能、品质和电机效率等方面的领先地位,公司研发的静音机产品解决了传统空压机噪声大、振动大等痛点,公司研发的吸尘器过滤器抖动除灰技术可以自动清理过滤袋灰尘,上述小型空压机和干湿两用吸尘器技术积累为公司产品性能提供了质量保障。
3、生产优势
公司具备关键零部件自制的垂直一体化生产优势。公司生产基地内配套电机厂和制罐厂等部门,已形成了核心部件研发与自制、产品设计与开发、整机组装和物流配送等完整业务体系,有效保证了产品的供给效率和供给质量。
公司建立了精益化生产管理模式。公司建立了来料、仓储、装备、货流标准化流程和核心零部件模块化供应的生产管理机制,公司生产管理部门通过对物料需求、物料交期、生产计划制定、订单交期需求及物料领用、储存等进行统筹管理,提高供应链和生产线的反应速度,使得订单计划控制得到有效保证,有效控制了生产管理成本。
公司重视产品质量控制,已建立有效的产品质量管理体系。公司结合厂内实验室质量检测和外部实验室检测双向保证产品品质,公司产品质量充分满足各知名零售商严格的实验室测试标准,公司产品已通过全球CB 认证,美国ETL 认证,加拿大CSA 认证,欧盟CE 认证等在内的多项国际和国内标准认证。
2022 年,在国际形势复杂多变,全球通胀水平加剧,国际货币紧缩政策,国内经济处于下行态势的综合情况下,以出口动力工具为主业的公司受到较大的冲击。报告期内,公司实现营业收入12.83 亿元,与去年同期13.14 亿元相比,减少0.31 亿元,下降2.34%。归属于上市公司股东的净利润1.61 亿元,与去年同期1.16 亿元相比,增加0.45 亿元,上升38.8%,主要原因是由汇兑损益及理财收益影响。营业成本为9.01 亿元,与去年同期10.05 亿元相比,减少1.04亿元,下降10.38%。税金及附加687 万元,与去年同期644 万元相比,增加43 万元,上升6.66%,销售费用1.35 亿元,与去年同期1.01 亿元相比,增加0.34 亿元,上升33.11%,主要系人员费用、平台交易费增加所致,管理费用5,251 万元,与去年同期2,948 万元相比,增加2,303 万元,上升78.14%,主要系本期加大管理人员培养所致。研发费用5,254万元,与去年同期3,469 万元相比,增加1,785 万元,上升51.45%,主要系重点研发项目投入所致。财务费用-2,457 万元,与去年同期1,553 万元相比,减少4,010 万元,下降258.14%,主要系汇率波动及理财收益增加所致。
其他情形请参见“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
营业收入合计1,283,756,025.89100%1,314,529,271.34100%-2.34%|||||
分行业|||||
电气机械与器材1,283,756,025.89100.00%1,314,529,271.34100.00%-2.34%制造业|||||
分产品|||||
吸尘器636,094,764.7849.55%690,606,060.9052.54%-7.89%|||||
空压机447,339,669.8034.85%444,815,401.9333.84%0.57%|||||
工业风扇118,214,130.219.21%55,111,516.074.19%114.50%|||||
配件及其他82,107,461.106.40%123,996,292.449.43%-33.78%|||||
分地区|||||
国外1,273,286,095.1799.18%1,287,719,362.3697.96%-1.12%|||||
国内10,469,930.720.82%26,809,908.982.04%-60.95%|||||
分销售模式|||||
品牌授权621,022,096.3248.38%631,749,462.2648.06%-1.70%|||||
 ODM566,126,227.9944.10%533,248,297.9240.57%6.17%|||||
OBM56,576,706.544.41%121,579,765.709.25%-53.47%|||||
 OEM|40,030,995.04|3.12%|27,951,745.46|2.13%|43.21%
营业收入比上营业成本比上毛利率比上年营业收入营业成本毛利率年同期增减年同期增减同期增减||||||
分行业||||||
电气机械与器1,283,756,025.89900,683,962.8329.84%-2.34%-10.38%26.73%材制造业||||||
分产品||||||
吸尘器636,094,764.79429,488,375.6932.48%-7.89%-15.94%6.47%||||||
空压机447,339,669.80342,789,655.8523.37%0.57%-9.31%8.35%||||||
工业风扇118,214,130.2184,138,093.8628.83%114.50%95.78%6.80%||||||
配件及其他82,107,461.1044,267,837.4346.09%-33.78%-39.45%8.74%||||||
分地区||||||
国外1,273,286,095.17898,334,065.2429.45%-1.12%-9.22%6.30%||||||
国内10,469,930.722,349,897.5977.56%-81.49%-84.55%57.81%||||||
分销售模式||||||
品牌授权621,022,096.32410,715,298.9533.86%-1.70%-10.79%6.74%||||||
 ODM566,126,227.99419,953,435.6125.82%6.17%-3.08%37.74%||||||
OBM56,576,706.5438,433,796.0632.07%-53.47%-56.17%15.05%||||||
 OEM|40,030,995.04|31,581,432.21|21.11%|43.21%|33.60%|36.78%
行业分类项目单位2022 年2021 年同比增减||||
销售量台2,532,7293,277,775-23.00%吸尘器生产量台2,179,1423,312,904-34.00%库存量台255,415330,024-23.00%||||
生产量台2,179,1423,312,904-34.00%||||
库存量台255,415330,024-23.00%销售量台733,872747,405-2.00%||||
销售量台733,872747,405-2.00%空压机生产量台681,998761,908-10.00%库存量台32,84071,255-54.00%||||
生产量台681,998761,908-10.00%||||
库存量台32,84071,255-54.00%销售量台219,722109,506101.00%||||
销售量台219,722109,506101.00%工业风扇生产量台168,753146,97815.00%库存量台9,02751,167-82.00%||||
生产量台168,753146,97815.00%||||
库存量|台|9,027|51,167|-82.00%
1.报告期内,吸尘器生产量受国内经济下行影响,上半年订单减少,产能不足,量产减少。
2.空压机库存量减少得益于管理能力的提升,通过加大对呆滞库存的处理,优化出货模式,呆滞库存情况明显改善。
3.工业风扇销售量增加是因为风扇是2021 年公司新开发的产品,市场接受度较低,随着市场的打开2022 年销量有进一步提升。
4.工业风扇库存量减少得益于管理能力的提升,通过加大对呆滞库存的处理,优化出货模式,呆滞库存情况明显改善。
吸尘器直接材料392,794,055.7343.61%456,840,078.8145.46%-14.02%||||||
吸尘器直接人工20,335,999.022.26%32,718,907.883.26%-37.85%||||||
吸尘器制造费用16,456,222.801.83%22,671,433.012.26%-27.41%||||||
空压机直接材料289,540,551.2032.15%318,492,653.9331.69%-9.09%||||||
空压机直接人工31,394,383.273.49%32,797,775.313.26%-4.28%||||||
空压机制造费用21,854,721.372.43%26,575,929.492.64%-17.76%||||||
工业风扇直接材料80,439,681.578.93%40,280,622.704.01%99.70%||||||
工业风扇直接人工1,985,969.360.22%1,585,758.040.16%25.24%||||||
工业风扇制造费用1,712,442.920.19%1,108,601.120.11%54.47%||||||
配件及其他直接材料41,641,925.134.62%60,643,477.916.03%-31.33%||||||
配件及其他|直接人工|1,316,889.70|0.15%|6,460,753.80|0.64%|-79.62%
配件及其他|制造费用|1,211,120.74|0.13%|4,824,442.87|0.48%|-74.90%
1.报告期内吸尘器直接人工金额增加因通过优化人员配置,使得生产效率提高,减少人员浪费。2.工业风扇直接材料费用增加因2022 年风扇销量较2021 年翻倍,导致风扇材料占比翻倍。
3.工业风扇制造费用同上产量上涨时,制造费用中固定制造费用不会等比例增加,影响因素主要为管理人员工资。
参见本报告第十二章财务报告、八、合并范围变更。
前五名客户合计销售金额(元)895,989,059.63|
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例69.79%|
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例|0.00%
序号客户名称销售额(元)占年度销售总额比例|||
1 Lowe’s377,288,873.7729.39%|||
2 Costco172,112,622.7013.41%|||
3 The Home Depot152,145,854.4011.85%|||
4 Harbor Freight Tools108,255,950.738.43%|||
5 Amazon86,185,758.026.71%|||
合计|--|895,989,059.63|69.79%
前五名供应商合计采购金额(元)116,778,054.33|
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例22.33%|
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例|0.00%
序号供应商名称采购额(元)占年度采购总额比例|||
1苏州璟兴塑胶有限公司42,487,700.268.12%|||
2吴江市聚力德电子科技有限公司33,602,050.216.42%|||
3苏州擎泰金属制品有限公司14,934,773.932.86%|||
4|台州市博州机械有限公司|13,055,146.90|2.50%
5苏州市同创金属制品有限公司12,698,383.032.43%|||
合计|--|116,778,054.33|22.33%
2022 年2021 年同比增减重大变动说明||||
销售费用134,990,286.48101,411,896.3033.11% 主要系人员费用、平台交易费、仓储费增加所致||||
管理费用52,510,135.5029,476,258.3278.14% 主要系本期加管理人员培养投入||||
财务费用-24,568,876.7815,535,812.74-258.14% 主要系汇率波动收益及资金管理收益||||
研发费用|52,545,363.25|34,694,486.57|51.45%|主要系重点研发项目投入
项目目的项目进展拟达到的目标预计对公司未来发展的影响||||
抢抓市场机会,不断推出新型号:DW18617P-12A1.真空度:≥17Kpa开发出噪音低于已经量产并型、高性能的吸尘器,在市场 Dewalt 12Gal 美洲款2. 流量:≥105CFM65dB(A)的静音吸尘器已出货上获得较高的认可度,增加市静音吸尘器3. 噪音:≤65dB(A)场占有率||||
朝着更加环保、多功能化方向型号:DF07021. 风速:≥5.5m/s开发Dewalt 品牌的可量产完成,发展.提高运行效率和减少能 Dewalt 16inch 工业2. 风量:>1200CFM移动便携式工业风扇已出货源消耗和排放,以适应市场需风扇3. 噪音:≤62dB(A)求||||
型号:AT01111P-06-03 ECOMAX 6Gal 碟罐空压机降噪款|开发噪音低于80dB(A)的串激电机的空压机,同时成本低于市场上的现有产品|技术验证中|1.工作压力:150PSI2. 流量:2.6cfm@90PSI3. 噪音:≤80dB(A)|根据市场需求和技术趋势不断创新和提高产品的质量和性能,以满足客户的需求和市场的变化
2022 年2021 年变动比例|||
研发人员数量(人)23315550.32%|||
研发人员数量占比19.58%16.08%3.50%|||
研发人员学历|||
本科13552159.62%|||
硕士72250.00%|||
其他91101-9.90%|||
研发人员年龄构成|||
30 岁以下1366997.10%|||
30~40 岁|97|86|12.79%
2022 年2021 年2020 年|||
研发投入金额(元)52,545,363.2534,694,486.5725,443,686.67|||
研发投入占营业收入比例4.09%2.64%2.57%|||
研发支出资本化的金额(元)0.000.000.00|||
资本化研发支出占研发投入的比例0.00%0.00%0.00%|||
资本化研发支出占当期净利润的比重|0.00%|0.00%|0.00%
报告期内,公司持续推进新的研发项目开立,同时不断引进研发人员,致使研发人员变动幅度较大。研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因