TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
嘉兴一鸣|指|嘉兴一鸣食品有限公司
江苏一鸣|指|江苏一鸣食品有限公司
一鸣销售|指|温州一鸣食品销售有限公司
泰顺一鸣|指|泰顺县一鸣生态农业有限公司
泰顺鸣优|指|泰顺县鸣优贸易有限责任公司
聚焦极至|指|温州聚焦极至企业管理有限公司
浙江舒活|指|浙江舒活食品连锁有限公司
宁波鸣优|指|宁波鸣优贸易有限公司
聚农投资|指|平阳聚农投资管理有限公司
惠农奶牛|指|温州市惠农奶牛技术服务有限公司
江苏舒活|指|江苏舒活食品供应链管理有限公司
鸣源牧业|指|常州鸣源牧业有限公司
杭州鸣鲜|指|杭州鸣鲜科技有限公司
宁波舒活|指|宁波舒活餐饮管理有限公司
上海舒活|指|上海舒活餐饮管理有限公司
南京舒活|指|南京舒活餐饮管理有限公司
福建舒活|指|福建舒活餐饮管理有限公司
杭州鸣优|指|杭州鸣优科技有限公司
一鸣慈善基金会|指|温州一鸣公益慈善基金会
一鸣技术研究院、一鸣研究院、研究院|指|温州一鸣新农业融合发展技术研究院
温州鲜友|指|温州鲜友食品有限公司
星选商务|指|温州星选电子商务有限公司
泰顺云岚|指|泰顺县云岚农业休闲观光有限公司
常州杨鸣|指|常州杨鸣塑料制品有限公司
山福牧业|指|温州山福牧业有限公司
中星畜牧|指|浙江中星畜牧科技有限公司
温州扬鸣|指|温州扬鸣塑料有限公司
嘉兴一鸣销售|指|嘉兴一鸣食品销售有限公司
温州益鸣|指|温州益鸣餐饮管理有限公司
实际控制人|指|朱明春、李美香、朱立科、朱立群、李红艳
一鸣奶吧|指|一鸣真鲜奶吧
报告期|指|2022 年1 月1 日至2022 年12 月31日
元、万元、亿元|指|人民币元、人民币万元、人民币亿元
公司的中文名称|浙江一鸣食品股份有限公司
公司的中文简称|一鸣食品
公司的外文名称| Zhejiang Yiming Food Co., Ltd.
公司的外文名称缩写|inm
公司的法定代表人|朱立科
|董事会秘书|证券事务代表
姓名|林益雷|金洁
联系地址|浙江省温州市平阳县一鸣工业园|浙江省温州市平阳县一鸣工业园
电话|0577-8835 0180|0577-8835 0180
传真|0577-8835 0090|0577-8835 0090
电子信箱|82091418@qq.com|1009363539@qq.com
公司注册地址|浙江省温州市平阳县一鸣工业园
公司注册地址的历史变更情况|无
公司办公地址|浙江省温州市平阳县一鸣工业园
公司办公地址的邮政编码|325400
公司网址|http://www.inm.cn
电子信箱|inmfood@yi-ming.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址|《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》《证券日报》
公司披露年度报告的证券交易所网址|www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点|公司董事会办公室/温州市平阳县一鸣工业园
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称
 A股|上海证券交易所|一鸣食品|605179|无
公司聘请的会计师事务所(境内)|名称|天健会计师事务所(特殊普通合伙)
|办公地址|浙江省杭州市西湖区西溪路128 号6 楼
|签字会计师姓名|张林、章宏瑜
公司聘请的会计师事务所(境外)|名称|不适用
|办公地址|不适用
|签字会计师姓名|不适用
报告期内履行持续督导职责的保荐机构|名称|中信证券股份有限公司
|办公地址|北京市朝阳区亮马桥路48 号中信证券大厦21 层
|签字的保荐代表人姓名|庄玲峰、高若阳
|持续督导的期间|2020 年12 月28 日至2022 年12 月31 日
报告期内履行持续督导职责的财务顾问|名称|无
|办公地址|不适用
|签字的财务顾问主办人姓名|不适用
|持续督导的期间|不适用
主要会计数据|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
营业收入|2,432,551,533.24|2,316,379,444.25|5.02|1,947,177,891.01
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入|2,369,684,023.13|2,237,429,242.65|5.91|1,911,037,551.25
归属于上市公司股东的净利润|-129,222,906.30|20,257,776.05|-737.89|132,441,770.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-116,262,156.58|7,226,992.98|-1,708.72|118,417,775.73
经营活动产生的现金流量净额|324,934,981.10|371,074,775.07|-12.43|210,272,254.86
|2022年末|2021年末|本期末比上年同期末增减(%)|2020年末
归属于上市公司股东的净资产|1,076,552,165.39|1,212,538,883.86|-11.22|1,289,822,544.77
总资产|2,637,059,227.95|2,770,197,354.62|-4.81|2,414,615,330.06
主要财务指标|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
基本每股收益(元/股)|-0.32|0.05|-740|0.39
稀释每股收益(元/股)|-0.32|0.05|-740|0.39
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)|-0.29|0.02|-1,550|0.35
加权平均净资产收益率(%)|-11.30|1.63|减少12.92个百分点|18.22
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)|-10.16|0.58|减少10.74个百分点|16.29
|第一季度(1-3 月份)|第二季度(4-6 月份)|第三季度(7-9 月份)|第四季度(10-12 月份)
营业收入|556,312,071.37|607,337,656.63|641,912,174.12|626,989,631.12
归属于上市公司股东的净利润|-39,952,048.24|-26,276,543.75|2,241,203.30|-65,235,517.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|-40,309,867.46|-29,444,566.75|498,241.69|-47,005,964.06
经营活动产生的现金流量净额|72,684,556.72|45,368,532.71|111,465,131.68|95,416,759.99
非经常性损益项目|2022年金额|附注(如适用)|2021年金额|2020年金额
非流动资产处置损益|-31,095,308.99|闭店损失|-8,157,328.91|-2,394,671.30
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|17,313,739.26||27,781,813.23|37,922,528.86
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||||
非货币性资产交换损益||||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益||||122,500.00
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||||
对外委托贷款取得的损益||||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||||
受托经营取得的托管费收入||||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-5,696,845.46||-4,727,414.44|-6,612,136.98
其他符合非经常性损益定义的损|1,761,167.56||604,716.27|-13,230,786.49
益项目||||
减:所得税影响额|4,756,497.91||2,471,003.08|1,783,439.18
少数股东权益影响额(税后)||||
合计|-12,960,749.72||13,030,783.07|14,023,994.91
2022年是充满挑战的一年,宏观环境变化导致公司在加盟招商、门店运营、物料采购、生产物流等经营管理方面产生了极大的压力,公司在全体员工努力之下,以为客户提供新鲜健康的食品和满意的服务为工作起点,坚持不断提升核心业务能力,年度内公司收入继续实现正增长。
2022公司实现营业收入243,255.15万元,同比2021年增长5.02%;净利润-12,922.29万元,归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润-11,626.22万元。截至2022年12月31日,公司总资产263,705.92万元,较年初减少4.81%。
回顾过去一年,公司重点开展了以下工作:
(一) 营销及研发方面
报告期内,公司不断丰富品牌建设方式,加大品牌营销广告投入力度,通过下述方法,全方位提升公司品牌的社会影响力,有效满足公司业务拓展需求:
基于一鸣真鲜奶吧的定位,在夯实“85 后营养早餐”这一场景的前提下,积极在“小孩子的社交场所”上做探索。我们持续向消费者传递一鸣营养早餐的理念,通过线上线下传播的联动、产品的优化、消费体验的升级,同时,内部与忠诚客户的调研显示,蛋白优配的认知率达到56%。2022 年,结合着消费者的洞察,上新了调制乳系列产品(椰奶、香蕉奶、巧克力奶),获得了消费者的认可。同时,抓住消费者对于“大块肉”的需求,上新了堡系列的产品。同时,一鸣积极拥抱变化,在外卖平台、抖音平台持续发力,2022 年外卖平台业绩同比2021 年,实现了67%的增长;抖音本地生活从0 开始,实现了全年3000 万以上的GMV。
2022 年,一鸣的会员体系持续的精进,通过精细化运营、用户的分层管理、私域链路搭建等方式,助力业绩的提升。全年同比实现会员消费金额同比增长5%左右
在研发方面,公司积极推进科技创新研发项目,努力提升公司创新软实力。加强新品开发和推广,不断丰富产品种类,公司以“新鲜、健康、美味”为基石,针对不同城市中的各类目标群体,结合多样化的消费场景,创造并满足客户的实际需求。截至2022 年12 月31 日,公司专利申请共计89 项,其中发明专利39 项,授权发明专利10 项,受理发明专利29 项。另有软件著作权7 项,有7 项产品被认定为省级工业新产品。2019 年获得“国家科学技术进步奖二等奖”一项、2021 年获得“浙江省科学技术进步奖二等奖”一项、2022 年获得“浙江省科学技术进步奖二等奖”一项。
(二) 奶吧渠道建设方面
2022年受外部环境的影响下,门店客流量下降明显,为了应对市场的变化。公司在加盟模式上进行优化,并通过一系列的优惠政策、开店帮扶政策、培训等方式,实现与加盟投资商共担风险、共谋发展,提升加盟开店成功率,增强开店信心,在一系列的公司政策和团队努力下,加盟店数量有所提升,加盟店数量实现净增长。。
报告期内,公司积极继续开拓浙江、江苏、安徽、福建等市场,截至2022年12月31日止已有门店数1929 家,其中加盟商1274 家,相比2021 年同期增加49 家,直营店655 家,相比2021 年同期减少259家。
(三) 传统渠道建设方面
公司针对江苏市场非门店渠道进行了全面布局,在南京、常州、无锡三地设立了销售办事处进行市场开发,并与南京苏果超市等连锁企业进行了联名开发,产品已进入苏果连锁超市。同时,积极拓展toB 业务,现产品已进驻和善园、中饮、华古系统以及当家的早餐连锁系统,有效的覆盖终端一万家以上。市场的环境不断的变化,销售的策略不断调整,目前销售渠道以学生配餐为切入点,针对华东地区的配餐公司客户锁定开发,已经和无锡苏南教育集团达成合作,在2023 年10 月份有望实破100 万份/天,随着学生营养配餐逐步增长,将对公司品牌在江苏学校渠道持续露出起到积极作用。
非门店渠道体系建设按照成熟区域、发展区域、拓展区域,不同的区域采用不同的策略,从宏观、中观、微观三个层面的方式对各渠道、产品进行建设。通过增量、存量的方式对终端分类管理,目标到人到店用a+的方式提升销量,同时公司非门店渠道将覆盖浙江省主要地级市和进驻江苏省苏南区域重点城市区,主要以学校、写字楼、大型企业和重点社区为市场业务对象,突出产品新鲜健康和服务便捷高效的品牌特色,通过高质量规划拓展,以点位盈利为经营指标抓手,团队以差异化精益管理促进产品优化和消费者互动不断提升客户服务能力,并以此持续建设团队的基础能力。
(四)电商方面
报告期内,公司2022 年电商部门实现业绩44.63%增长,通过精细化运营成功打造了两个千万级的店铺;探索出了罐子蛋糕在抖音店铺上的实现盈利模式;在夯实现有天猫旗舰店的同时,进行管理标杆的复制,成功的开出一鸣京东旗舰店;为了更好的赋能线下门店,我们积极探索抖音本地生活,形成了自播为主,达人带货和短视频带货多种业态的经营方式,形成了总部账号,城市区账号和店铺账号。实现带货的同时实现了品牌的曝光。
(五) 供应链建设方面
公司在满足市场不断的拓展需求,本着客户满意、全链高效协同的原则,生产供应链通过 OEM 化转变,在做品质安全的基础上打造厚重的质量体系建设、端到端的订单服务能力建设上不断地提升以高效的计划运营系统指引生产供应链协作,通过生产方式创新——Inm-PS 即产即走实施,提高供应链整体响应能力,在提升品质的同时,提升服务力,满足客户需求,创造高效益。报告期内公司的冷冻面团实现了技术的突破,预成型冷冻面团和预烘烤冷冻面团生产线在常州工厂正式落地,为一鸣现烤门店的发展提供了供应链保障。为现烤单店的业绩实现增长打下了坚实的基础。
(六)人力资源管理方面
加快优化人力资源配置报告期内,公司加速优秀人才引进,提升招聘质量,通过校企合作、灵活用工、工作环境改善、招聘测评机制等举措,提升优秀人才引进成功率及质量。持续完善培训、内训师体系;建立领导力学院,构建专家团队;输出连续运营培训标准。通过人才梯队布局、晋升机制设定、定期评估反馈等系统化的机制建立,助力人才发展。
公司创建了一鸣知实商学院,以打造“具有高品质文化的一鸣管理者”为使命。让员工成为“有尊严、爱生活、有奋斗精神的职业化的社会人”,结合人才规划、岗位胜任力、领导力模型,从培训需求、计划、实施、评估四个环节有效进行,为“培养员工,提高能力”与职业发展创造平台,经过多年的实际工作,逐步形成了“五位一体、双教并行、训战结合、线上线下”的培训特色,保障公司发展战略目标的实现。
公司主要从事新鲜乳品与烘焙食品的研发、生产、销售及连锁经营业务。从主营产品角度,根据《上市公司行业分类指引》(2012 年修订)(证监会公告[2012]31 号) ,公司所属行业为“C14 食品制造业”,并同时涉及乳品与烘焙两大食品细分领域。同时,公司产品主要通过“一鸣真鲜奶吧”连锁门店进行销售,在全国范围内开创了乳品与烘焙食品的新型零售渠道,公司该项连锁经营业务属于“F52 零售业”。
公司主要通过“一鸣真鲜奶吧”提供“新鲜、健康、美味”的产品,聚焦“85 后家庭的营养早餐”并努力拓展“轻白领的健康接力餐”、“时尚下午茶”,成为“小孩子的社交场所”,提供营养配餐解决方案。
2021 年中国低温白奶市场规模为415 亿元人民币,2016 年-2021 年的复合增长率为10.4%,由于日常饮食+无添加追求,近年来低温白奶增速超过酸奶,预计2022 年鲜奶市场增速可达14.4%。同时,根据相关数据估算,2022 年低温酸奶市场规模约为884 亿人民币,2020 年前复合增率为6.5%。根据中国奶业统计数据2021 年中国原奶产量为3800 万吨,人均原奶产量为73 克,远未满足《中国居民膳食指南2022》中推荐的300-500 克需求。从乳品需求来看,随着生活水平的提高,消费者更加重视膳食结构的改善,乳品的消费需求量呈明显上升趋势。
我国的烘焙行业起步晚,但规模在不断扩大,市场处于快速成长的黄金期。根据中国连锁经营协会等机构数据显示,2015年至2020年烘焙食品增长率为9.29%,同时预期2023-2025年增长为12-14%。从长期市场来看,随着宏观消费环境逐步好转,中国烘焙食品行业市场规模将恢复增长,预计2023 年中国烘焙食品行业市场规模将达到3070 亿元。从产品来看,行业有从中长保向短保、包装向非包装发展的趋势。
报告期内,公司主要从事的业务没有发生重大变化。乳品行业的上游行业为奶牛养殖业,烘焙行业的上游行业主要为面粉加工、糖类制造、油类加工、酵母制造等食品原料制造行业。公司建立了涵盖奶牛养殖、食品加工和连锁经营管理等全产业链业务体系,形成了“三产接二连一”的一体化经营模式。
公司采购的原材料主要包括生鲜乳、奶粉、面粉、粮油、肉制品及包装材料等,其中,生鲜乳采购由奶源事业部统一管理,其他原辅料由供应中心负责管理。公司采购模式在以产定购的基础上,兼顾库存和采购周期,保证安全库存满足生产计划所需。
公司供应中心采购的原材料主要包括白糖、乳粉、米面、果酱果粒以及包材(包括塑料粒子) 等。公司所采购的原材料多数为市场上供应较为充足的产品,市场竞争充分。公司将供应商分为战略性供应商、重要供应商和一般供应商,并进行分级管理。公司不定期召开评审小组会议,审议供应商基本资质条件、质量管理体系与制度、采购质量控制、添加剂管理、厂区环境等内容,并在进行现场检查后,最终确定新供应商是否准入。公司定期进行供应商业绩评审,评审内容包括交货及时性、产品质量、信用期、服务配合度等,根据评比的排名情况调整次年的采购占比。对于评估不合格的供应商,公司提出整改要求或淘汰方案。
公司生鲜乳来源于自有牧场与外部采购,外部供应商以奶牛专业合作社为主。在合作模式方面,确定合作关系前,公司会对奶牛专业合作社等生鲜乳供应商的生产设施设备、奶牛养殖数量、牛群结构和生产管理水平进行考察,并对其生产的生鲜乳取样送检。公司与符合各项要求的奶牛专业合作社签订长期供奶合同,无论淡季旺季,公司均根据合同约定的数量保证收奶,每月对账付款。对于每批次生鲜乳,奶牛专业合作社需要在装运前对生鲜乳进行检验,检测内容包括酸度、酒精阳性、抗生素等;奶罐车到厂后,公司会对每一批次的生鲜乳各项理化指标进行二次检验,该检验既是生鲜乳质量检测的重要一环,检验所得的各项理化指标也是生鲜乳定价的依据。
在管理模式方面,为进一步提升奶牛专业合作社的养殖水平和管理能力,公司通过派驻驻场技术管理员、指导饲料配制与疫病防治、执行例行巡检制度等多种措施,深化与奶牛专业合作社的互利合作,确保生鲜乳的优质优价。此种模式下公司与奶牛专业合作社形成了相互依存、利益共享的战略合作关系,既解决了合作社原料奶的销售出路问题,也保证了公司生鲜乳采购的安全性和稳定性。
在交易追溯方面,公司已经建立了包括生鲜乳供应在内的产品可追溯体系。通过“智慧一鸣”系统,公司可以实现从产品到原材料、从原材料到产品的双向追溯体系。通过在产品可追溯体系中查询产成品的批次号,可以从系统中直观反映整个生产过程信息与各工序的生产批次号,进而了解到所用生鲜乳的批次及相关理化信息等。
2、产品生产模式
为保证产品的健康安全、新鲜口感,确保产品在最短时间送达消费者,公司对乳品、烘焙食品等核心产品实行自主生产的生产模式,并建立了一套完善的“智慧一鸣”生产与销售一体化信息系统,及时汇总各种渠道的需求信息并快速转化为生产指令。例如,奶吧门店每日定时将产品需求通过终端系统发送给信息中心,生产部门根据需求统计调整每日生产的具体品种及产量,运输部门通过冷链物流体系对产品进行及时配送。公司先后获得了工业和信息化部授予的“制造业与互联网融合发展试点示范项目”称号、浙江省经信委授予的“省级工业互联网平台”称号。
公司以“创造新鲜健康生活”为使命,始终关注食品的新鲜、营养、健康,在需要以OEM 生产方式进行产品供应补充时,公司在全国范围内遴选具有较高技术标准的大型食品制造企业,如中粮食品等。
围绕着产品新鲜提升,供应链体系通过“新鲜配模式”创新,实现有核心产品当天生产当天到店的“当日鲜”,这是公司新鲜战略的重大改进。基于此,工厂在生产方式上改进了产线流模式,柔性生产,在提升品质和效率的同时提升交付能力,物流通过订单拆分、WMS 指令实现分波次分拣,实现当天生产当天到店,大大改善了用户新鲜体验。
(1) 乳品生产工艺流程图
公司各类乳品产品所使用的生产设备大致相同,普遍采用共线生产模式,但具体的工艺参数有所不同。以发酵乳为例,该类产品的主要生产工艺流程如下:
(2) 烘焙食品工艺流程图
烘焙食品的制作大致包括种面醒发、烘烤、配料装饰等步骤,具体如下:
3、运输模式
为能够向消费者提供新鲜健康、安全可靠的产品,公司购置了多种型号的冷藏车,并组建了干线冷链物流车队。近年来,公司在原车辆GPS 全程监控系统的基础上,投资建设了智能要货平台、冷链安全控制系统等多个IT 系统,逐步推动公司物流体系向智慧物流转型,在采购端、配送端分别做好生鲜乳运输和冷链车辆的管控。根据《食品安全法》的相关规定,公司自有及第三方生鲜乳运输车辆均已取得车辆注册地县级人民政府畜牧兽医主管部门核发的生鲜乳准运证明,并随车携带生鲜乳交接单。交接单载明生鲜乳收购站的名称、生鲜乳数量、交接时间,并经由生鲜乳收购站与公司运输收奶人员双方签字并存档。公司生鲜乳运输过程均按照流程执行,以防止生鲜乳运输过程中出现食品安全问题,具体包括运输车出厂检查消毒、奶罐温度检查、收奶上锁铅封、到厂开锁化验、卸车冲洗消毒、空罐品控检查及指定位置停放等操作与控制流程。
公司产品销售以“一鸣真鲜奶吧”连锁门店为主要渠道,辅以非门店销售渠道,如区域经销、直销(商超、自动售货机)等多元销售渠道。其中,公司的奶吧门店采取加盟与直营相结合的经营模式;非门店渠道的区域经销主要通过区域经销商面向早餐店、学校等终端进行产品销售,直销主要包括向商超、团购客户销售、自动售货机等。
根据公司与加盟商、经销商分别签订商业特许经营合同、经销商合同,公司加盟商需专营公司生产或许可的产品,经销商则在公司产品销售领域不得经销同类竞品。其中,加盟商系以公司统一标识的“一鸣真鲜奶吧”特许加盟门店运营,为维护公司品牌形象,加盟门店须专营公司特许产品,不得销售其他来源采购产品;公司经销商系面向区域内早餐店、小型商超进行产品销售,不存在以公司特许门店或商号形式经营的情况,且不得在公司产品范围内经销同类竞品。
(1) 奶吧门店销售渠道
公司于2002 年开创的奶吧模式,即专业的新鲜乳品与烘焙食品相结合的综合食品连锁门店模式。在渠道便利方面,公司奶吧与连锁便利店较为相近,主要开设在居民社区、商业街区、学校周边、地铁站与高铁站等人口集聚或流通密集场所,满足了现代社会生活节奏加快对即食食品购物便利的需求。在产品种类方面,奶吧门店突出了乳品与烘焙食品组合的新鲜、健康特性,相较面包、蛋糕等烘焙店扩展了乳品种类,满足了各类乳制品与烘焙食品的搭配消费需求。
公司产品为短保质期的新鲜乳品与烘焙食品,能否对奶吧门店产品流通情况实施有效、及时、准确的监督管理,确保直营与加盟门店所提供产品与服务的一致性,是保障短保食品在流通环节质量安全的必要条件,也是公司产品定位与奶吧体系得以持续运营、健康发展的重要基础。由此,公司在二十余年的奶吧门店运营管理过程中,通过探索尝试、积累改进,逐步形成了门店主要管理制度。
在门店终端信息化运营方面,公司要求所有直营与加盟门店安装并使用统一的零售终端信息系统(POS 系统),各门店通过该POS 系统进行产品订货验收、零售结算及库存管理等门店经营活动。公司通过该信息系统能够及时、准确地掌握门店终端的产品进销存情况,并以此为基础,对直营与加盟门店进行产品配送、销售监管与经营指导。同时,为确保加盟商有效执行门店的信息化运营,公司与加盟商在《商业特许经营合同》中对安装与使用POS 系统做出约定,并规定对加盟奶吧门店员工进行统一的业务培训,以熟练掌握POS 系统业务操作,培训合格后方可上岗工作。
在门店产品送货与管理方面,公司通过干线与支线冷链物流体系,对所有直营与加盟门店进行直接配送。各门店提前两日通过POS 系统向公司提交产品订单,公司以此为基础进行产品生产与配送;产品配送后,各门店通过POS 系统进行验收确认、记录存货。其中,公司对加盟门店实行买断式销售,根据加盟门店的货品验收情况进行货款结算,门店产品的报损损失由加盟商承担。各奶吧门店在夜间下班前,对将于次日过期的临报产品进行现场报损处理,并通过POS 系统记录上传报损情况。在加盟门店的运营监管方面,为避免加盟门店出现临保或过期产品未及时下架报损、兼售非公司特许产品、拖欠支付门店员工工资等违规行为,进而影响公司加盟体系正常运转及奶吧品牌形象的情况,公司要求加盟商为加盟门店开设加盟专用银行账户,专门用于存放门店现金营业款、结算公司销售货款、发放门店员工工资及转出门店剩余营业款等用途,并授权合作银行定期将加盟专用账户的交易明细、余额信息发予公司,以核实现金收银与交易记录的一致性,监管门店运营情况。同时,公司要求门店员工在产品验收、日常物料管理等各个环节落实食品安全的各项制度,特别是在临保食品下
架销毁环节。门店员工需在每日晚班打烊前,对门店存货进行盘点,将临保食品的销毁过程拍照留档、填写报损记录,并在POS 系统中及时记录报损产品信息。
在经营定位方面,直营门店较加盟门店承担更多程度的品牌示范与市场开拓功能。通过直营门店的快速、重点布局,公司可在新市场区域内较快形成市场知名度,促进产品品牌与门店终端的示范推广;通过加盟门店的逐步铺展,公司可进一步提高区域内的客户覆盖与市场占有率。在渠道类型方面,直营门店以公司的经营实力与渠道资源为基础,通常可在地铁交通枢纽、医院、学校等领域取得门店位置,并通常以拓展新市场区域为主;加盟门店则以各加盟商的渠道资源为基础,门店位置多以各区域较为分散的街铺店为主。
(2) 非门店销售渠道
非门店销售渠道是乳品与烘焙食品的传统销售渠道与线上渠道,公司组建了销售中心对非门店销售渠道进行统一规划与管理。非门店销售渠道的主要业务形态包括通过经销商向早餐店和学校等类型客户供应产品,通过直销方式向商超、团购客户、等类型客户供应产品,以及通过电商渠道扩大品牌销售区域等。公司在与经销商签署的经销协议中明确约定产品的统一售价、经销区域等,并通过销售中心的外勤巡检,监督与杜绝经销商出现销售过期商品、产品差异定价、跨区域销售等行为。
公司核心竞争力是以“三产接二连一”的一体化经营模式,聚焦以标准化、流程化的方式提供让客户满意的产品和服务;及时提炼“标杆”的能力,并以标准化、流程化的方式,超越客户预期。
(一) 创新型奶吧渠道优势
2002 年,公司创新性地将“中央工厂”、“冷链物流”与“连锁门店”等业务模式相结合,以“乳品+烘焙”健康食品组合为内容,形成了“乳品+烘焙”的专业食品连锁门店“一鸣真鲜奶吧”经营模式。通过近十八年的探索实践,奶吧模式已臻于成熟,并成为了公司最具差异化、竞争力的业务优势。
1、创新型专业食品连锁零售门店
公司创新性地推出了将“中央工厂”与“连锁门店”相结合的“乳品+烘焙”健康食品组合专业食品连锁门店——“一鸣真鲜奶吧”销售模式。奶吧门店的选址与运营同连锁便利店较为类似,但区别于便利店在产品类型上的“广”,奶吧门店则聚焦于新鲜乳品和烘焙食品,更为着重产品类型的“精”。奶吧门店的营业面积通常在45 平方米左右,一般选址于生活社区、商业街区、轨道交通站点及学校、医院等其他人流密集区域附近。同时,奶吧门店以开架自选的方式销售产品,由消费者直接挑选各种乳品、烘焙食品,并可提供产品的简单加热服务,满足了国内消费者温热饮食的消费习惯。公司“一鸣真鲜奶吧”连锁门店,通过布局于社区、商圈及交通枢纽等多类消费场景,在生活、工作、出行等多渠道贴近消费者,有效满足了城镇居民对新鲜、营养、健康食品的消费升级,形成了相对传统乳品企业与烘焙食品企业的独特优势,形成了公司对消费者需求变化的快速感知与响应能力。
2、精细化的全程冷链物流体系
在冷链物流方面,公司以“为健康护航”为使命,建立了自有物流车辆与配送中心、外部专用合作车辆相结合的冷链物流体系,配套冷藏运输车辆五百余辆,并通过七大配送周转中心,将业务区域辐射浙江、江苏、上海、福建等地。为最大程度保障食品的营养成分、新鲜品质不在生产或储运过程中损失,公司在食品生产过程中采取了科学的生产工艺,乳品保质期通常在15 天以内、烘焙食品保质期通常在4 天以内。公司产品在贮藏、运输、零售环节均处于低温控制环境,并在运输环节通过温度追踪记录仪实时监控温度变化情况。公司制定了严格的装车、运输过程的温度过程控制标准,对于不符合过程要求的产品,不得进入门店销售。以高效、精细的冷链物流配送体系为基础,公司得以实现对各门店网点的每日配送,保证了短保食品的新鲜送达与快速周转。
(二) 一体化全产业链优势
公司在建立了自有中央工厂、冷链物流体系与奶吧零售网络的同时,在远离城市的浙江南部高山丘陵区域温州泰顺县建立了自有示范牧场,实现了从主要原材料供应到终端零售业态的全产业链布局。子公司泰顺一鸣2011 年从澳大利亚引进优质良种奶牛,采用先进的饲养技术,截止2022 年12 月31 日该批良种奶牛数量已繁育至2530 头,并以此为基础推出了公司高端产品“澳瑞”子品牌低温鲜牛奶。自有牧场的建立在为公司提供高品质奶源的同时,也促进了公司不断掌握先进的畜养防疫技术,为公司与合作牧场的深入合作、输出先进饲养技术和管理模式奠定了重要基础。同时,为保障外部奶源的稳定品质,公司与外部合作牧场签订了长期供应合同,并提供管理服务、疫病防治等多方面的技术指导,从源头上有效提升了合作牧场的疫病防控能力,确保采购奶源的质量安全与优良品质。
(三) 专业化食品制造优势
1、规模化的中央工厂生产模式
公司采用“中央工厂”方式进行产品生产,聚焦于乳品与烘焙食品,以标准化生产流程、现代化工艺控制为基础,保障了产品质量的可靠性、品质的高标准产量的规模化,充分发挥了“中央工厂”的规模经济优势。同时,公司以自有“中央工厂”为基础,持续引进先进生产设备、改良生产工艺,促进了公司通过持续的产品创新开发、健康配方研发,不断推出具有产品差异化、市场竞争力的各式乳品与烘焙食品。
2、专业化的食品质量控制体系
公司以“创造新鲜健康生活”为使命,始终关注食品营养与客户健康。公司产品以自主生产为主,通过不断加大厂房建设、设备投资,保证各类产品均满足公司高标准的食品检验要求,避免出现“异物异味”或其他不良意外状况对公司形象、品牌声誉造成不利影响。
(四) 持续新产品研发优势
公司自创立以来,始终注重产业链各领域的技术研发,研发领域涉及牧场的科学管理、奶牛的营养健康与疫病防治、食品健康的基础研究、新产品的研究开发与应用试制、产品的质量检测与分析等产业链多个技术环节。在产品创新方面,公司为契合国内消费者注重温热饮食、新鲜原味及营养健康等饮食习惯和消费偏好,先后开发了热属性早餐奶产品“热奶”、可适度加热的“温酸奶”、保持菌种活性的系列常温酸奶、追求口味纯正的“原味酸奶”与“地中海风味酸奶”、融合鸡蛋营养成分的“真鲜蛋奶”,以及吸收乳品营养与风味特点的“鲜奶吐司”、“特浓牛奶吐司”、“羊皮卷”等创新烘焙产品。其中,公司的“温酸奶”系列产品,有效满足了部分抗拒酸奶低温口感消费者的饮用需求,改变了冬季酸奶淡季的消费习惯;公司的“真鲜蛋奶”产品,攻克了鸡蛋遇热凝固的技术难题,并通过优化热处理条件使产品具有浓郁的蛋香口味,获得国家发明专利。在工艺创新方面,公司以微生物发酵控制技术和食品加工技术为基础,持续进行各项乳品加工技术的工艺创新。
例如,公司在发酵乳生产过程,建立了有效的预防和控制噬菌体技术,消除了微生物污染带来的不良影响;公司在乳品混料工艺过程,采用了真空混料系统和在线混料技术,实现了乳品混料的高度自动化;公司在生产清洁工艺过程,升级了乳品生产的原位清洁系统(Clean In Place,CIP 系统) ,实现了乳品加工清洗工艺的全自动控制、精准控制。在基础研发方面,公司从奶牛育种养殖、益生菌发酵技术、食材功效研究等全产业链开展基础研究。例如,公司自有牧场在引进优良澳大利亚奶牛种群的基础上,通过采取全混合日粮、生物遗传性控冻精等技术,实现了奶牛养殖的科学育种和高标准饲养;公司利用保加利亚乳杆菌、嗜热链球菌、双歧杆菌、嗜酸乳杆菌、瑞士乳杆菌等各类菌种制备发酵乳、发酵制品,并建立了独特、自主的性能评估体系。2020 年1 月,公司及董事长朱立科先生因参与完成的《功能性乳酸菌靶向筛选及产业化应用关键技术》,与合作方共同突破了功能性乳酸菌发酵菌剂及功能性发酵乳制品产业化生产关键技术,实现了功能发酵乳制品的规模化生产等创新成果,获得了国务院颁发的“国家科学技术进步奖二等奖”。
报告期内,公司实现营业收入243,255.15 万元,较同期上升5.02%。毛利率为29.51%,较同期下降1.56 个百分点。
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
营业收入|2,432,551,533.24|2,316,379,444.25|5.02
营业成本|1,714,703,675.05|1,596,599,300.52|7.40
销售费用|622,269,510.56|523,206,832.00|18.93
管理费用|143,132,361.34|131,550,797.60|8.80
财务费用|21,855,591.96|5,230,711.84|317.83
研发费用|47,648,253.94|44,842,554.65|6.26
经营活动产生的现金流量净额|324,934,981.10|371,074,775.07|-12.43
投资活动产生的现金流量净额|-236,099,296.37|-595,861,676.38|60.38
筹资活动产生的现金流量净额|-92,081,031.08|-330,001,466.06|72.10
其他收益|19,774,906.82|27,942,229.50|-29.23
资产处置收益|-9,758,138.82|-4,787,622.97|-103.82
营业外支出|28,203,532.83|8,768,505.67|221.65
营业收入变动原因说明:报告期内公司学童奶业务增长明显,同时由于2021年直营店开店数量增加,促使2022年直营门店收入增长。
营业成本变动原因说明:报告期内随着销售规模的增长,营业成本有所增加,同时,由于能源价格上涨及固定成本(折旧)增加使得营业成本增长比例大于营业收入增长比例。
销售费用变动原因说明:主要是1.公司于2021年第四季度开始开设较多直营门店,所以同期比销售人员数量增加,人事费用增长、同时折旧及摊销随着门店增加而相应增加;2.2022 年一季度公司加大线上业务推广营销费用有所增加。
管理费用变动原因说明:主要是常州、南京、嘉兴等地办公区投入使用后增加折旧费用。财务费用变动原因说明:主要是1.基建项目完工借款利息费用化;2.银行贷款增加。
研发费用变动原因说明:公司加大产品研发投入。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营现金净流量有小幅下降主要是1.完成增值税留抵退回后税费交纳有所增加;2.随业务量增加及人事费用增长相应付出有所增加。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期在建工程项目投入较同期减少。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是1.银行贷款增加,2.同比现金分红减少。其他收益变动原因说明:政策补贴减少。
资产处置收益变动原因说明:主要是闭店后设备处理损失增加。营业外支出变动原因说明:主要是闭店后租赁、装修处理损失。
报告期内,公司主营业务收入2,237,121,962.45 元,同比增长5.75%,主要原因:公司学童奶业务增长明显,同时由于2021 年直营店开店数量增加,促使2022 年直营门店收入增长。
主营业务成本1,540,789,874.10 元,同比增长8.43%,主要原因:1能耗价格上涨导致生产成本增加;2募投项目(嘉兴一鸣与江苏一鸣)投入使用固定成本增加;3油价上涨带来的运输成本上升。
主营业务分行业情况||||||
分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增|营业成本比上年增|毛利率比上年增减
||||减(%)|减(%)|(%)
食品生产及销售|2,237,121,962.45|1,540,789,874.10|31.13|5.75|8.43|减少1.7个百分点
主营业务分产品情况||||||
分产品|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
乳品|1,178,091,007.56|821,104,755.70|30.30|4.72|7.58|减少1.85个百分点
烘焙|945,949,778.12|637,048,611.81|32.66|8.49|12.27|减少2.27个百分点
其他食品|113,081,176.77|82,636,506.59|26.92|-4.67|-8.55|增加3.11个百分点
主营业务分地区情况||||||
分地区|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
华东地区|2,206,493,417.91|1,522,733,463.70|30.99|5.36|8.17|减少1.79个百分点
线上销售|30,628,544.54|18,056,410.40|41.05|44.63|36.03|增加3.73个百分点
主营业务分销售模式情况||||||
销售模式|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
加盟门店|851,884,821.42|693,687,831.15|18.57|-6.10|-0.53|减少4.56个百分点
经销渠道|336,201,296.81|251,457,643.86|25.21|-2.89|-3.71|增加0.64个百分点
线上销售|30,628,544.54|18,056,410.40|41.05|44.63|36.03|增加3.73个百分点
直销渠道|310,889,464.45|244,595,940.02|21.32|22.21|33.06|减少6.41个百分点
直营门店|707,517,835.23|332,992,048.67|52.94|20.63|25.49|减少1.82个百分点
报告期内,公司各渠道收入均呈现稳定增长趋势,主要因为公司持续加大门店、线上、直销渠道拓展力度。
主要产品|单位|生产量|销售量|库存量|生产量比上年增减(%)|销售量比上年增减(%)|库存量比上年增减(%)
乳品|吨|121,259.54|120,490.04|2,572.97|10.52|9.60|42.67
烘焙|吨|31,381.59|31,774.58|278.63|-0.84|-0.83|-58.51
报告期内,公司产品的产销率保持在较高水平,主要由于公司产品以短保为主,因此公司期末库存量一直维持在较低水平。
分行业情况|||||||
分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
食品生产及销售|直接材料|1,014,580,125.18|65.85|970,632,024.84|68.31|4.53|
食品生产及销售|直接人工|58,160,300.50|3.77|63,219,786.77|4.45|-8.00|
食品生产及销售|制造费用|247,574,984.95|16.07|187,116,785.50|13.17|32.31|
食品生产及销售|运输费用|145,649,513.24|9.45|117,131,175.79|8.24|24.35|
食品生产及销售|外购成本|74,824,950.22|4.86|82,916,379.43|5.84|-9.76|
分产品情况|||||||
分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
乳品|直接材料|571,796,121.64|37.11|563,797,302.41|39.68|1.42|
乳品|直接人工|20,114,334.61|1.31|22,152,231.69|1.56|-9.2|
乳品|制造费用|151,575,988.22|9.84|114,380,582.86|8.05|32.52|
乳品|运输费用|77,618,311.23|5.04|62,912,366.90|4.43|23.38|
烘焙|直接材料|442,784,003.54|28.74|406,834,722.43|28.63|8.84|
烘焙|直接人工|38,045,965.89|2.47|41,067,555.08|2.89|-7.36|
烘焙|制造费用|95,998,996.74|6.23|72,736,202.64|5.12|31.98|
烘焙|运输费|60,219,645.64|3.91|46,770,227.77|3.29|28.76|
|用||||||
其他食品|外部成本|74,824,950.22|4.86|82,916,379.43|5.84|-9.76|
其他食品|运输费用|7,811,556.37|0.51|7,448,581.12|0.52|4.87|
报告期内成本与上年相比整体变化不大,个别变化大的主要原因1能源价格上涨导致制造费用增加;2募投项目(嘉兴一鸣与江苏一鸣)投入使用固定成本增加;3油价上涨导致运输费用增加。
前五名客户销售额6,353.49 万元,占年度销售总额2.61%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0 万元,占年度销售总额0 %。
前五名供应商采购额26,912.49 万元,占年度采购总额17.62%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额4,882.73 万元,占年度采购总额2.53%。
关联方采购额是指自有牧业原奶的采购额。
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
销售费用|622,269,510.56|523,206,832.00|18.93
管理费用|143,132,361.34|131,550,797.60|8.80
财务费用|21,855,591.96|5,230,711.84|317.83
研发费用|47,648,253.94|44,842,554.65|6.26
本期费用化研发投入|47,648,253.94
本期资本化研发投入|0.00
研发投入合计|47,648,253.94
研发投入总额占营业收入比例(%)|1.96
研发投入资本化的比重(%)|0.00
公司研发人员的数量|182
研发人员数量占公司总人数的比例(%)|3.87
研发人员学历结构|
学历结构类别|学历结构人数
博士研究生|2
硕士研究生|17
本科|24
专科|40
高中及以下|99
研发人员年龄结构|
年龄结构类别|年龄结构人数
30 岁以下(不含30 岁)|23
30-40 岁(含30 岁,不含40 岁)|85
40-50 岁(含40 岁,不含50 岁)|54
50-60 岁(含50 岁,不含60 岁)|19
60 岁及以上|1
项目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额|324,934,981.10|371,074,775.07|-12.43
投资活动产生的现金流量净额|-236,099,296.37|-595,861,676.38|60.38
筹资活动产生的现金流量净额|-92,081,031.08|-330,001,466.06|72.10
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
其他应收款|34,830,441.56|1.32|25,068,656.61|0.90|38.94|注1
存货|127,416,440.53|4.83|97,094,047.53|3.50|31.23|注2
其他流动资产|11,271,847.06|0.43|52,976,868.34|1.91|-78.72|注3
在建工程|18,956,464.65|0.72|112,539,112.13|4.06|-83.16|注4
生产性生物资产|97,481,557.26|3.70|63,348,094.05|2.29|53.88|注5
使用权资产|159,223,009.74|6.04|302,150,084.66|10.91|-47.30|注6
长期待摊费用|33,619,748.32|1.27|62,997,888.89|2.27|-46.63|注7
递延所得税资产|108,770,151.39|4.12|58,675,514.73|2.12|85.38|注8
其他非流动资产|1,200,000.00|0.05|15,890,774.88|0.57|-92.45|注9
应付票据|109,793,391.43|4.16|68,446,580.62|2.47|60.41|注10
应交税费|10,398,077.49|0.39|37,423,073.80|1.35|-72.21|注11
其他应付款|88,078,921.12|3.34|59,528,476.84|2.15|47.96|注12
长期借款|176,451,929.33|6.69|127,827,468.96|4.61|38.04|注13
租赁负债|50,376,093.04|1.91|125,471,024.55|4.53|-59.85|注14
递延所得税负债|718,619.36|0.03|2,547,577.77|0.09|-71.79|注15
未分配利润|120,721,327.35|4.58|262,410,715.70|9.47|-54.00|注16
注1:其他应收款期末余额较期初增加了38.94%,主要由于报告期内供应商预支款增加所致;注2: 存货末余额较期初增加了31.23%,主要是由于奶吧经销设备增加所致。
注3:其他流动资产期末余额较期初减少了78.72%,主要由于待抵扣增值税减少,企业享受增值税留抵退税政策所致;
注4:在建工程期末余额较期初减少了83.16%,主要是由于一鸣生态健康谷项目中联合创新中心和电子商务园完工转固所致;
注5:生产性生物资产期末余额较期初增加了53.88%,主要是由于报告期内外购1000 头后备奶所致;
注6:使用权资产期末余额较期初减少了47.30%,主要是由于报告期内正常计提折旧和关闭直营店冲回使用权资产所致;
注7:长期待摊费用期末余额较期初减少了46.63%,主要是由于报告期内正常摊销和关闭直营店冲回使用权资产所致;
注8:递延所得税资产期末余额较期初增加了85.38%,主要是报告期内亏损所计提的递延所得税资产;
注9:其他非流动资产期末余额较期初减少了92.45%,主要是预付购房款报告期内验收转固;注10:应付票据期末余额较期初增加了60.41%,主要是材料货款用银行承兑票据结算;
注11:应交税费期末余额较期初减少了72.21%,主要是上年第四季度所款延期至报告期一季度交纳所致;
注12:其他应付款期末余额较期初增加了47.96%,主要是报告期内加盟商结算款增加所致
注13:长期借款期末余额较期初增加了38.04%,主要是报告期短期银行借款转为中长期借款所致;
注14:租赁负债期末余额较期初减少了59.85%,主要是报告期内闭店门店对应的租赁负债冲回所致;
注15:递延所得税负债期末余额较期初减少了71.79%,主要是报告期内设备一次性扣除实现;注16:未分配利润期末余额较期初减少了54.00%,主要是报告期亏损所致。
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|131,580,182.58|各类保证金、质押存款
固定资产|322,429,440.03|抵押担保
无形资产|36,652,644.68|抵押担保
投资性房地产|22,928,169.55|抵押担保
合计|513,590,436.84|
期末银行存款中有作为银行承兑汇票保证金质押的定期存款15,944,357.58 元,其他货币资金中有单用途预付卡保证金114,525,825.00 元、保函保证金1,000,000.00 元、电费保证金60,000.00元、充值业务保证金50,000.00元,使用受限。
详见本报告第三节内容
零售行业经营性信息分析
地区|经营业态|自有物业门店||租赁物业门店|
||门店数量|建筑面积(万平米)|门店数量|建筑面积(万平米)
华东地区|直营|1|0.007|654|36,312.91
华东地区|加盟|0|0|1,274|55,521.54
2. 其他说明
项目|2022年度||2021年度||2020年度|
|直营门店|加盟门店|直营门店|加盟门店|直营门店|加盟门店
期初数量|914|1225|519|1244|370|1236
当期增加数量|85|219|467|102|204|68
当期减少数量|344|170|72|121|55|60
当期净增加数量|-259|49|395|-19|149|8
期末数量|655|1274|914|1225|519|1244
报告期内主营业务按产品分项分||||||
产品分项|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
乳品|1,178,091,007.56|821,104,755.70|30.30|4.72|7.58|减少1.85 个百分点
烘焙|945,949,778.12|637,048,611.81|32.66|8.49|12.27|减少2.27 个百分点
其他食品|113,081,176.77|82,636,506.59|26.92|-4.67|-8.55|增加3.11 个百分点
小计|2,237,121,962.45|1,540,789,874.10|31.13|5.75|8.43|减少1.7 个百分点
报告期内主营业务按销售模式分||||||
销售模式|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减|营业成本比上年增减|毛利率比上年增减(%)
||||(%)|(%)|
加盟门店|851,884,821.42|693,687,831.15|18.57|-6.10|-0.53|减少4.56 个百分点
经销渠道|336,201,296.81|251,457,643.86|25.21|-2.89|-3.71|增加0.64 个百分点
线上销售|30,628,544.54|18,056,410.40|41.05|44.63|36.03|增加3.73 个百分点
直销渠道|310,889,464.45|244,595,940.02|21.32|22.21|33.06|减少6.41 个百分点
直营门店|707,517,835.23|332,992,048.67|52.94|20.63|25.49|减少1.82 个百分点
小计|2,237,121,962.45|1,540,789,874.10|31.13|5.75|8.43|减少1.7 个百分点
报告期内主营业务按地区分部分||||||
地区分部|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
华东地区|2,206,493,417.91|1,522,733,463.70|30.99|5.36|8.17|减少1.79 个百分点
线上销售|30,628,544.54|18,056,410.40|41.05|44.63|36.03|增加3.73 个百分点
小计|2,237,121,962.45|1,540,789,874.10|31.13|5.75|8.43|减少1.7 个百分点
合计|2,237,121,962.45|1,540,789,874.10|31.13|5.75|8.43|减少1.7 个百分点
销售渠道|本年度|||上年度||
|营业收入|营业收入占比(%)|毛利率(%)|营业收入|营业收入占比(%)|毛利率(%)
线上销售|30,628,544.54|1.26|41.05|21,177,216.41|0.91|37.32
全资子公司名称|经营范围|注册资本|总资产|净资产|净利润
泰顺县一鸣生态农业有限公司|奶牛饲养,有机肥料生产、销售,牧草种植、加工技术推广,畜牧兽医技术推广,食品生产。|5,000.00|11,723.90|9,417.18|424.63
嘉兴一鸣食品有限公司|食品生产、食品销售、食品包装材料销售。|10,000.00|26,676.92|9,853.83|-13.45
宁波鸣优贸易有限公司|预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)的批发兼零售;饲料、塑料原料及制品、建筑材料、纺织品、办公用品、化工原料及产品、日用品的批发、零售;自营和代理各类货物及技术的进出口业务。|300.00|10,786.78|5,959.77|1,680.77
温州一鸣食品销售有限公司|预包装食品、散装食品销售;水果、蔬菜、家用电器、厨房用具、日用杂货、塑料原料、塑料制品、日用品、饲料、纺织品、办公用品、化工原料(不含危险化学品)销售。|1,100.00|41,251.99|-2,388.85|-5,651.11
浙江舒活食品连锁有限公司|许可项目:食品经营(销售预包装食品);餐饮服务;食品经营;食品经营(销售散装食品);食品互联网销售(销售预包装食品)。一般项目:餐饮管理;企业管理;销售代理;日用品销售;互联网销售。|1,000.00|60,052.58|421.37|841.93
江苏一鸣食品有限公司|食品生产(限《食品生产许可证》核定范围);食品经营(限《食品经营许可证》核定范围);塑料制品制造。|10,000.00|62,990.48|8,143.24|-176.94
1.乳品行业概况与竞争格局
经过70 多年的发展,中国已成为一个奶类生产与消费大国。2008 年“三聚氰胺”事件后,我国乳品行业在经历短期的下降及调整之后,2010 年起逐步恢复。各项法律政策日趋完善、国家标准体系基本建立,行业发展逐步稳定。随着市场竞争日益激烈,行业目前已进入全产业链竞争时代。2019 年中国原奶产量、年乳品人均消费量分别是1949 年的147 倍、57 倍,有非常大的提升。然而,我国乳品人均消费量与发达国家相比,仍处于较低水平,有较大发展潜力。从液态奶消费来看,城镇是农村的2.4 倍;未来农村人均消费增速较高,主要驱动力将来自于农村消费升级、城镇化率提升。
从乳品品类来看,几大主要品类呈现以下特点:1、常温UHT 奶:占比较高且较稳定,但同比增速已有所放缓,未来的增长可能主要由高附加值产品及产品结构提升所推动。2、低温巴氏奶:全国性乳企市场份额相对较低,主要由于龙头企业现阶段低温渠道建设尚不够完善。随着冷链物流的发展和渠道精细化,低温巴氏奶必将成为行业内竞争的主要细分品类。3、酸奶:近年来发展速度可观,复合年增长率达到15%以上。国内目前还处于口味创新、包装升级拉动盈利的阶段,未来功能性酸奶可能成为新的增长引擎。4、芝士:目前中国干乳品行业分散,且多被外资品牌占据,该品类体量虽小,但随着干乳品消费教育的普及,未来无论在零售端还是渠道端,干乳品都有较大潜在发展空间,继续双位数增长。
从竞争格局来看,乳品行业市场程度较高,竞争较为激烈,存在基地型乳企与城市型乳企两类主要企业:
第一类:基地型乳企背靠奶源基地,产品以长保质期的UHT 灭菌乳为主。该类典型企业有伊利、蒙牛公司。基地型乳品企业一般均拥有从奶牛养殖到产品批发的一体化产业链,并通过多层经销体系,将产品销售给终端消费者。基地型乳企通常面向全国性市场,拥有覆盖全国范围的市场营销体系,其产业布局完整,在技术上引导行业标准,并且引领着行业整体的发展。城市型乳企更加接近消费市场,产品以冷链短保的巴氏杀菌乳为主。
第二类:城市型乳企一般将“新鲜健康”作为产品的策略定位,生鲜乳从奶牛场收集到销售上架最短可以在24 个小时内实现。在现今注重健康营养的消费时代,城市型乳企更能够发挥其产品竞争力。城市型乳企通常面向区域性市场,对本地客户的消费习惯、消费能力有更好的认知,可以推出更符合当地口味的产品,并且通过一定区域内的规模效应,做到较高的本地市场占有率。
2.烘焙行业概况与竞争格局
现代烘焙业在国内发展仅有二十余年的时间。我国最初的烘焙食品呈现家庭作坊、市场分散、品质参差、渗透率低的特点,随着国民经济的快速发展,西餐中的典型食品逐步走进国内消费者日常生活,烘焙行业进入标准化、品牌化与集中度逐步提升的发展阶段。但是,国内地区间烘焙食品的消费水平也呈现参差不齐的市场格局,一线城市与中西部地区的人均烘焙消费差距高达4 倍多,我国烘焙食品的消费市场提升空间依然巨大。
根据中国连锁经营协会等发布的数据,2015 年至2020 年烘焙食品增长率为9.29%,同时预期2023-2025 年增长为12-14%。我国烘焙食品人均消费量虽逐年有所增长,但仍落后于世界平均水平。若对标饮食习惯较为相近的亚洲国家日本、新加坡及中国香港地区,可以看到我国人均消费量至少还有翻倍以上的增长空间。
从烘焙品类来看,蛋糕、糕点为烘焙行业最大的两个细分品类,面包类市场规模尚小,不足蛋糕类1/2。从同比增速来看,糕点、蛋糕、面包这几年均呈双位数增长。预计未来存量规模增速较大的蛋糕、糕点仍将领跑烘焙行业。从产品来看,行业有从中长保向短保、包装向非包装发展的趋势。从竞争格局来看,我国烘焙行业的集中度依然很低,市场有较大发展空间。烘焙企业主要分为四大类型:1、外资成熟烘焙品牌,主要占据高端市场,以一二线城市为主,如巴黎贝甜、面包新语、山崎面包等;2、内资跨区域连锁品牌,多呈现区域性布局,价格具有相对优势,以二三线城市为主,如好利来、元祖等;3、预包装长保烘焙品牌,以传统通路和现代渠道为主,如:桃李、曼可顿、达利园、盼盼等;4、地方烘焙品牌,企业数量庞大。