TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
管理平台(三支柱):营销与交付管理平台、解决方案与研发平台、综合管理平台能力四要素(知识库、专家资源池、产品与解决方案、技术)对全业务流程赋能
市场洞察商机识别商机获取
解决方案项目定制人力需求
技术交付
分析与设计开发与编程测试与集成实施与运维
需求满足
收入利润经验积累
持续赋能
专业技术人员
(2)管理及服务模式
公司的管理架构采用“矩阵化”的扁平管理模式,组织架构包括业务单元平台、营销与交付管理平台、解决方案与研发平台、综合管理平台等四个平台中心。
公司矩阵化管理简图
公司各平台有机结合、协同作战,形成了包含销售、产品/服务解决方案、交付在内的“铁三角”服务架构。基于能力四要素(指知识库、专家资源池、产品与解决方案、技术,下同),公司通过“铁三角”服务架构,在客户开发与服务过程中,充分理解需求,为客户提供满意的服务,进而增加客户黏性,提高品牌影响力,为推动公司的业务快速发展奠定了组织基础。
“铁三角”组织支撑全流程运作如下:
公司铁三角服务架构图
[注]:
业务单元1 业务单元2 业务单元......公司领导层
业务部门业务部门
业务部门......业务部门......
营销与交付管理平台解决方案与研发平台
综合管理平台业务部门业务部门业务部门......
AR 为Account Representative,客户代表责任人,其主要职责是确保客户的满意度,与客户建立起良好的合作关系,在整个架构中负责将产品/服务解决方案传导至客户并转化为可执行的合同;
SR 为Solution Representative,产品代表,或解决方案负责人,解决方案责任人结合业务场景及技术特点,洞察客户需求,形成一整套能够获得客户认可的方案。
FR 为Full fill Representative,交付代表,定位为“履行责任人”,职责是保障合同成功履行,即客户对合同履行满意度。
铁三角的三个顶点分别是负责客户关系的AR,技术支持及方案提供的SR 以及具体实施的FR。“铁三角”既体现在公司管理层面也具体至各业务单元。公司的铁三角的有效运行,为业务的快速发展奠定了组织基础。
(3)市场开发及销售模式
公司采用直接销售模式,相关人员依据线索管理、立项、方案转化、投标/谈判、合同签订五大关键模块进行销售业务的标准化拓展,公司销售模式流程如下:
市场开发及销售模式流程图
(4)服务交付管理模式
公司的服务交付模式按照是否在客户现场提供服务分为非现场交付模式和现场交付模式,非现场交付模式是指公司的员工仅在公司办公场地工作,不在客户现场提供服务;现场交付模式是指公司的员工在客户办公场地工作。公司的软件技术服务主要为现场交付模式。公司交付部门“懂快好省”地组织满足客户需求的人员向其提供服务,对在客户现场的公司人员实施考核与管理、培训与能力提升,以稳定的服务质量满足客户的需求。
懂:懂客户所处行业和市场,懂业务场景和逻辑,懂客户组织文化和员工管理,懂技术开发语言及项目
管理。快:快速响应和供给客户需求,招聘流程快。好:技术开发与管理好,服务态度好,现场管理好。省:为客户节省各方面成本,省心省力。
(5)采购模式
公司的采购主要是技术支持及人力资源服务、房屋和设备租赁、固定资产采购、鉴证咨询费、水电物业及办公用品等。其中,技术支持及人力资源服务是指公司在内部资源有限的情况下,通过其他专业渠道快速获取技术支持和优质人力资源及服务的一种方式。房屋和设备租赁支出主要是办公场所和办公设备的经营租赁,公司对办公场所的需求均为通用型办公用房,公司对办公设备的需求主要为常用电子办公设备。
日常采购中,公司以直接采购为主。公司采购是由需求部门提出,根据授权由各分管领导审批后,交由相应部门进行采购。
(6)研发模式
公司作为高新技术企业,在业务发展过程中逐步形成了技术研发和业务场景研究的双轮驱动模式,构建了研发中心和产品与解决方案中心的“双能力中心”平台,搭建了先行技术研究、共性技术研究、应用技术研究、交付技术研究的四级研发体系,在云计算、人工智能、大数据、物联网、移动互联网等技术领域持续创新积累,形成了智慧金融、智慧物流、智能大数据、企业数字化、智能电商等一系列技术解决方案,并通过了软件能力成熟度模型集成CMMI 5 级、ISO9001 质量管理体系、ISO27001 信息安全管理体系、 ISO/IEC20000-1 的服务管理体系和ISO20000 信息技术服务管理体系等认证,以及取得了超过350 项软著和20 余项专利技术。
|2022 年末|2021 年末|本年末比上年末增减|2020 年末
总资产|2,674,578,785.53|1,809,129,223.58|47.84%|1,518,946,835.61
归属于上市公司股东的净资产|1,497,118,384.53|1,250,980,492.92|19.68%|1,118,969,209.67
|2022 年|2021 年|本年比上年增减|2020 年
营业收入|3,585,832,769.99|3,088,227,503.90|16.11%|1,947,737,519.73
归属于上市公司股东的净利润|129,554,331.50|135,253,196.55|-4.21%|121,540,205.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|101,857,503.94|113,532,755.18|-10.28%|111,330,088.61
经营活动产生的现金流量净额|-3,730,154.11|-63,741,991.67|94.15%|66,691,218.56
基本每股收益(元/股)|0.35|0.36|-2.78%|0.43
稀释每股收益(元/股)|0.35|0.36|-2.78%|0.43
加权平均净资产收益率|9.76%|11.42%|-1.66%|25.69%
|第一季度|第二季度|第三季度|第四季度
营业收入|854,511,988.08|883,029,273.88|911,072,018.80|937,219,489.23
归属于上市公司股东的净利润|26,312,142.25|44,186,388.58|35,230,543.07|23,825,257.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|20,696,177.43|32,933,772.22|30,972,433.82|17,255,120.47
经营活动产生的现金流量净额|-284,008,470.44|63,674,335.15|-11,824,517.34|228,428,498.52
报告期末普通股股东总数|27,010|年度报告披露日前一个月末普通股股东总数|25,763|报告期末表决权恢复的优先股股东总数|0|年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数|0|持有特别表决权股份的股东总数(如有)|0
前10 名股东持股情况|||||||||
股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||持有有限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况|||
||||||股份状态||数量|
严华|境内自然人|34.91%|130,811,037.00||130,811,037.00|质押||66,500,000.00|
夏海燕|境内自然人|3.15%|11,797,938.00||0.00||||
深圳市耕读邦投资合伙企业(有限合伙)|境内非国有法人|2.78%|10,404,000.00||10,404,000.00||||
深圳市木加林|境内非国有法|2.78%|10,404,000.00||10,404,000.00||||
投资合伙企业(有限合伙)|人|||||
深圳市嘉嘉通投资合伙企业(有限合伙)|境内非国有法人|2.78%|10,404,000.00|10,404,000.00||
深圳市投控东海一期基金(有限合伙)|境内非国有法人|2.50%|9,361,601.00|0.00||
深圳市汇博成长创业投资有限公司-深圳市汇博红瑞三号创业投资合伙企业(有限合伙)|其他|2.45%|9,194,057.00|0.00||
海通创新证券投资有限公司|国有法人|1.79%|6,695,643.00|0.00||
黄照程|境内自然人|1.04%|3,901,500.00|3,901,500.00||
李冬祥|境内自然人|0.93%|3,468,000.00|2,601,000.00||
上述股东关联关系或一致行动的说明||深圳市耕读邦投资合伙企业(有限合伙)、深圳市木加林投资合伙企业(有限合伙)、深圳市嘉嘉通投资合伙企业(有限合伙)均为实际控制人严华先生直接控制的员工持股平台企业。||||
证券代码:002050证券简称:三花智控公告编号:2023-016
浙江三花智能控制股份有限公司2022 年年度报告摘要
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:暂以股本3,584,860,398 为基数[注],向全体股东每10 股派发现金红利2.00 元(含税),送红股0 股(含税),不以公积金转增股本。
注:截止2023 年4 月20 日,公司股本3,590,869,858 股,其中回购股份回购数量为6,009,460 股,根据《公司法》的规定,上市公司通过回购专户持有的本公司股份,不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时,按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。
股票简称|三花智控|股票代码|002050
股票上市交易所|深圳证券交易所||
联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
姓名|胡凯程|王语彤|
办公地址|浙江省杭州市钱塘新区白杨街道12 号大街|浙江省绍兴市新昌县梅渚沃西大道219 号三花工业园区办公大楼|
传真|0571-28876605|0575-86563888-8288|
电话|0571-28020008|0575-86255360|
电子信箱|shc@zjshc.com|shc@zjshc.com|
公司坚持“专注领先、创新超越”的经营战略,以热泵技术和热管理系统产品的研究与应用为核心,专注于冷热转换、温度智能控制的环境热管理解决方案开发,致力于建筑暖通、电器设备和新能源汽车热管理领域的专业化经营。根据战略性业务和成熟性业务发展所处的不同阶段和特点,公司业务主要分为制冷空调电器零部件业务和汽车零部件业务。制冷空调电器零部件业务致力于建筑暖通、电器设备专业化经营,主要产品包括四通换向阀、电子膨胀阀、电磁阀、微通道换热器、Omega 泵等,广泛应用于空调、冰箱、冷链物流、洗碗机等领域;汽车零部件业务专注于汽车热管理领域的深入研究,主要产品包括热力膨胀阀、电子膨胀阀、电子水泵、新能源车热管理集成组件等,广泛应用于新能源汽车和传统燃油车。
报告期内公司主要业务及其经营模式均未发生变化。
1、制冷空调电器零部件行业
我国是全球空调冰箱最大的制造基地,产销量居世界首位。顺应世界环保潮流,节能变频和智能化已成为趋势,全球各国对控制元器件市场纷纷提出了一系列新的要求,也带来了新的发展机遇。公司作为制冷控制元器件行业的龙头企业,将顺应趋势,牢牢抓住这一机遇,稳健发展。
2、汽车零部件业务行业
全球汽车行业已得到了高速发展,也带动了汽车热管理产品市场需求持续大幅增长。近年来,新能源车的发展已成为确定的趋势,无论混动、纯电动、氢能源汽车均对热管理产品提出了更高更多更新的需求。公司定位于新能源汽车热管理系统领域,由零部件切入并逐渐向组件和子系统发展,已成为法雷奥、大众、奔驰、宝马、沃尔沃、丰田、通用、吉利、比亚迪、上汽、蔚来等客户的合作伙伴。
1、清晰的战略布局
公司坚持“专注领先、创新超越”的经营战略,以热泵技术和热管理系统产品的研究与应用为核心,牢牢把握节能环保和智能化控制的产品发展主题,从“机械部品开发”向“电子控制集成的系统控制技术解决方案开发”升级,产品系列从家用空调、冰箱部件领域向商用空调、商业制冷领域拓展,并向变频控制技术与系统集成升级方向延伸发展。同时,三花汽零注入后,充分发挥与公司原有业务的协同效应,继续深耕汽车新能源车热管理系统部件研发,并积极布局热管理组件和子系统在汽车领域更深层次应用,为全球顾客提供富有竞争优势的环境智能控制解决方案。
2、技术引领,顾客导向
作为国家高新技术企业,公司始终坚持自主开发创新的技术路线,几十年如一日的聚焦于智能控制领域,大力培育具有自主知识产权的核心技术,现已获国内外专利授权3,408 项,其中发明专利授权项1,683 项。公司搭建了产品开发和技术研究多专业综合型研发团队,建立了矩阵化研发组织结构,以技术研究驱动产品开发模式,促进创新,组建了技术专家委员会,指导及管理技术发展。公司所有的产品、服务、质量都以满足客户的需求为第一要务。
3、质量品质保证,规模经济效应
公司产品覆盖制冷空调电器零部件及汽车零部件两大行业。公司空调电子膨胀阀、四通换向阀、电磁阀、微通道换热器、车用电子膨胀阀、新能源车热管理集成组件、Omega 泵等产品市场占有率全球第一,截止阀、车用热力膨胀阀、储液器等市场占有率处于全球领先地位。公司已建立了完整而严格的质保体系,通过了ISO9001、IATF16949、
QC080000 质量体系认证,荣获了全国质量奖、浙江省质量奖,国家技术创新示范企业,并获得JCI、大金、开利、美的、格力、海尔、丰田、奔驰、大众、法雷奥等国内外知名企业的好评。
4、全球营销网络和生产基地优势
自上世纪九十年代起,公司着重开拓国际市场,在日本、韩国、新加坡、美国、墨西哥、德国等地建立了海外子公司,以此搭建全球营销网络。同时,在美国、波兰、墨西哥、越南、印度等地建立了海外生产基地,在实践中培养了一批能够适应不同国家、地区业务拓展需要的经营管理人才。
公司是全球最大的制冷控制元器件和全球领先的汽车热管理系统控制部件制造商,“三花”牌制冷智控元器件已成为世界知名品牌,是全球众多车企和空调制冷电器厂家的战略合作伙伴。公司以提升各种终端产品的能效水平为己任,引领推进全球节能环保产品变革。经过三十多年的发展,公司已在全球制冷电器和汽车热管理领域确立了行业领先地位,公司空调电子膨胀阀、四通换向阀、电磁阀、微通道换热器、车用电子膨胀阀、新能源车热管理集成组件、Omega 泵等产品市场占有率全球第一,截止阀、车用热力膨胀阀、储液器等市占率处于全球领先。
|2022 年末|2021 年末|本年末比上年末增减|2020 年末
总资产|27,961.21|23,619.97|18.38%|17,032.53
归属于上市公司股东的净资产|12,941.31|11,150.31|16.06%|10,064.79
|2022 年|2021 年|本年比上年增减|2020 年
营业收入|21,347.55|16,020.81|33.25%|12,109.83
归属于上市公司股东的净利润|2,573.34|1,684.04|52.81%|1,462.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|2,291.45|1,487.49|54.05%|1,270.61
经营活动产生的现金流量净额|2,509.67|1,555.82|61.31%|2,087.34
基本每股收益(元/股)|0.72|0.47|53.19%|0.41
稀释每股收益(元/股)|0.72|0.47|53.19%|0.41
加权平均净资产收益率|21.38%|15.98%|5.40%|15.04%
|第一季度|第二季度|第三季度|第四季度
营业收入|4,803.57|5,356.38|5,439.03|5,748.56
归属于上市公司股东的净利润|452.99|550.19|624.46|945.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|402.39|627.65|722.14|539.26
经营活动产生的现金流量净额|125.93|635.08|295.62|1,453.04
报告期末普通股股东总数|66,015|年度报告披露日前一个月末普通股股东总数|59,753|报告期末表决权恢复的优先股股东总数|0|年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数|0
前10 名股东持股情况|||||||
股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||持有有限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况|
||||||股份状态|数量
三花控股集团有限公司|境内非国有法人|27.26%|978,865,785|||质押|76,076,052
浙江三花绿能实业集团有限公司[注]|境内非国有法人|20.57%|738,587,954||||
香港中央结算有限公司|境外法人|15.25%|547,638,889||||
张亚波|境内自然人|1.09%|39,024,200||39,023,400||
杭州知春投资管理有限公司-知春精选一期私募证券投资基金|其他|1.04%|37,326,162||||
#方德基|境内自然人|0.97%|34,952,926||||
中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金|其他|0.87%|31,406,574||||
阿布达比投资局|境外法人|0.62%|22,298,982||||
招商银行股份有限公司-泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金|其他|0.59%|21,298,042||||
方文君|境内自然人|0.57%|20,362,377||||
上述股东关联关系或一致行动的说明||上述股东中,三花控股集团有限公司、浙江三花绿能实业集团有限公司、张亚波为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系,以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。|||||
参与融资融券业务股东情况说明(如有)|方德基除通过普通证券账户持有18,304,526 股外,还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有16,648,400 股,实际合计持有34,952,926 股。
注:2023 年4 月14 日,浙江三花绿能实业集团有限公司因发行可交换公司债券业务质押股份15,000 万股。
债券名称|债券简称|债券代码|发行日|到期日|债券余额(万元)|利率
浙江三花智能控制股份有限公司可转换公司债券|三花转债|127036|2021 年06 月01 日|2027 年05 月31 日|299,844.57|第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。
报告期内公司债券的付息兑付情况||“三花转债”已于2022 年6 月1 日按面值支付第一年利息,每10 张三花转债(面值1,000.00 元)利息为2.00 元。||||
报告期内,中证鹏元资信评估股份有限公司于2022 年5 月23 日出具了《2022 年浙江三花智能控制股份有限公司公开发行可转换公司债券2022 年跟踪评级报告》,三花转债信用等级维持为AA+,公司信用等级维持为AA+,评级展望维持为稳定。本次跟踪评级结果与上一次评级结果相比未发生变化。
项目|2022 年|2021 年|本年比上年增减
资产负债率|53.08%|52.36%|0.72%
扣除非经常性损益后净利润|229,145.05|148,749.13|54.05%
 EBITDA 全部债务比|43.52%|33.77%|9.75%
利息保障倍数|14.08|15.08|-6.63%
1、公司下礼泉厂区退二进三事项
关于公司下礼泉厂区退二进三事项详见公司于披露于巨潮资讯网的公告(2022-070)(2022-119)(2023-006)(2023-009)。公司将密切关注剩余款项的进展情况,并根据进展情况及时履行信息披露义务。
2、回购公司股份事项
2022 年10 月26 日召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》同意公司以自有资金通过二级市场以集中竞价方式回购部分公司股份用于后续公司实施股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币20,000 万元且不超过人民币40,000 万元,回购价格不超过人民币36.00 元/股,回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12 个月内。详见公司于2022 年10 月27 日披露在巨潮资讯网。
截止报告期末,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为1,395,400 股,占公司目前总股本的0.0389%,最高成交价为21.97 元/股,最低成交价为21.09 元/股,成交总金额为29,993,731 元(不含交易费用)。
3、拟发行全球存托凭证(“GDR”),并申请在瑞士证券交易所挂牌上市
为满足公司境内外业务发展需求,拓展公司国际融资渠道,进一步推进公司全球化发展战略,公司拟发行全球存托凭证(Global Depositary Receipts,简称“GDR”),并申请在瑞士证券交易所挂牌上市。详见公司于2022 年11 月29 日披露在巨潮资讯网。
山东科源制药股份有限公司
2023年4 月
公司负责人伦立军、主管会计工作负责人王吉兰及会计机构负责人(会计主管人员)王吉兰声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分,详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者关注相关内容。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以77,350,000股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利4 元(含税),送红股0 股(含税),以资本公积金向全体股东每10 股转增4 股。
一、载有法定代表人(公司负责人)、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
四、载有公司法定代表人签名的2022 年年度报告文本原件。
五、以上备查文件的备置地点:山东济南市山东商河经济开发区科源街董事会办公室。
公司、本公司、科源制药指山东科源制药股份有限公司力诺集团指力诺集团股份有限公司
力诺投资指力诺投资控股集团有限公司力诺物流指山东力诺物流有限公司
济南安富指
济南安富企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
财金科技指济南市财金科技投资有限公司济南鼎佑指
济南鼎佑健康产业投资合伙企业(有限合伙)
济南财投指
济南市财政投资基金控股集团有限公司
鲁康投资指鲁康投资有限公司
财金投资指济南财金投资有限公司鲁信资本指
山东省鲁信资本市场发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)
云聚投资指广州云聚投资合伙企业(有限合伙)
济南金控指
济南金融控股集团有限公司,持有财金科技100.00%股权、持有财金投资46.38%股权、持有力诺投资19.16%股权
力诺制药、科峰制药、力诺科峰指
山东力诺制药有限公司,公司全资子公司,曾用名山东科峰制药有限公司、山东力诺科峰制药有限公司
诺心贸易指
山东诺心贸易有限公司,公司全资子公司
力诺医药科技指
山东力诺医药科技有限公司,力诺制药全资子公司
《公司章程》指《山东科源制药股份有限公司章程》《公司章程(草案)》指
《山东科源制药股份有限公司章程(草案)》
保荐人、保荐机构指中信建投证券股份有限公司信永中和指
《审计报告》指
公司会计师出具的文号为
“XYZH/2023SHAI1B0005”的《审计报告》
股东大会指山东科源制药股份有限公司股东大会董事会指山东科源制药股份有限公司董事会监事会指山东科源制药股份有限公司监事会《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》 A 股指
境内发行、获准在证券交易所上市的以人民币标明面值、以人民币认购和进行交易的股票
报告期指2022年1-12月
中国证监会指中国证券监督管理委员会财政部指中华人民共和国财政部 EDQM 指
European Directorate for the Quality of Medicines &
Healthcare,欧洲药品质量管理局
PMDA 指
Pharmaceuticals and Medical
Devices Agency,日本医疗器械审评审批机构
KFDA 指
Korean Food and Drug
Administration,韩国食品药品监督管理局
工信部指中华人民共和国工业和信息化部科技部指中华人民共和国科学技术部
深交所指深圳证券交易所 CDE 指
CENTER FOR DRUG EVALUATION,国家药品监督管理局药品审评中心
FDA 指
Food and Drug Administration,美国食品药品监督管理局,其由美国国会即联邦政府授权,是专门从事食品与药品管理的最高执法机关
Mordor Intelligence 指
是一家国际咨询机构,专业从事行业市场调研及分析,业务范围涵盖食品、医药、化工等多个行业领域
OR10127 指
苯并三氮唑丙烯酚,公司定制化生产的中间体产品,主要用于化妆品领域
OR10154 指
甲酚曲唑三硅氧烷,公司定制化生产的中间体产品,主要用于化妆品领域
dB 指
decibel,分贝,主要用于度量声音强度
mg/L 指毫克每升 kg 指公斤/千克
元、万元、亿元指人民币元、万元、亿元
原料药指
旨在用于药品制造中的任何一种物质或物质的混合物,而且在用于制药时,成为药品的一种活性成分。此种物质在疾病的诊断,治疗,症状缓解,处理或疾病的预防中有药理活性或其他直接作用,或者能影响机体的功能或结构
制剂指
按药典、药品标准或其他适当处方,将原料药物按某种剂型制成具有一定规格的药剂
原料药工艺步骤中产生的、必须经过进一步分子变化或精制才能成为原料药的一种物料
仿制药指
国家药监局于2016年3月4日公布的《化学药品注册分类改革工作方案》中的境内申请人仿制境外上市但境内未上市原研药品的药品、境内申请人仿制已在境内上市原研药品的药品
一致性评价指
药物一致性评价,是《国家药品安全“十二五”规划》中的一项药品质量要求,即国家要求仿制药品要与原研药品质量和疗效一致。具体包括要求杂质谱一致、稳定性一致、体内外溶出规律一致等
两票制指
在中标药品配送过程中,最多只能开具两次发票,即药品生产企业向被委托配送其中标品种的药品商业企业开具发票(第一票),接受委托配送的药品商业企业向医疗机构销售药品并开具发票(第二票)
《药品生产质量管理规范》(Good Manufacturing Practice),对生产药品所需要的原材料、厂房、设备、卫生、人员培训和质量管理等均提出了明确要求
CMO 指
Contract Manufacture
Organization,合同生产组织,主要是接受制药公司的委托,提供产品生产时所需要的工艺开发、配方开发、临床试验用药、化学或生物合成的原料药生产、中间体制造、制剂生产(如粉剂、针剂)以及包装等业务
CDMO 指
Contract Development And
Manufacturing Organization,合同研发与生产业务,即在CMO的基础上增加相关产品的定制化研发业务
股票简称科源制药股票代码301281公司的中文名称山东科源制药股份有限公司
公司的中文简称科源制药
公司的外文名称(如有)Shandong Keyuan Pharmaceutical Co., Ltd.公司的外文名称缩写(如
KEYUAN PHARMA
公司的法定代表人伦立军
注册地址山东济南市山东商河经济开发区科源街注册地址的邮政编码251601
2013年4月1日,公司注册地址由“商河县兴商工业园绿源路”变更为“山东济南市山东商河经济开发区科源街”
办公地址山东济南市山东商河经济开发区科源街办公地址的邮政编码251601
公司国际互联网网址www.keyuanpharm.com
电子信箱keyuanzhiyao@keyuanpharm.com
姓名李春桦常公元联系地址
山东济南市山东商河经济开发区科源街
电话0531-88729558 0531-88729558传真0531-84779766 0531-84779766
电子信箱lich@linuo.com changgy@linuo.com
证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报、巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn
会计师事务所办公地址北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层签字会计师姓名黄娟、张吉范
营业收入(元)442,865,098.55 420,888,625.75 5.22% 367,057,641.74归属于上市公司股东
91,278,406.78 78,172,475.70 16.77% 68,651,398.04
85,112,132.04 79,793,947.97 6.66% 62,208,468.65
115,858,735.33 52,022,422.26 122.71% 105,160,501.23
1.57 1.35 16.30% 1.18
19.20% 20.08% -0.88% 22.33%
资产总额(元)651,789,219.99 559,506,355.13 16.49% 458,529,801.23归属于上市公司股东
519,728,016.81 430,982,051.29 20.59% 341,631,144.21
支付的优先股股利0.00支付的永续债利息(元)0.00用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)1.1801
营业收入113,428,452.99 110,738,334.24 110,278,006.10 108,420,305.22归属于上市公司股东的净利润
27,447,995.23 23,617,923.95 17,799,889.95 22,412,597.65
25,552,956.76 22,504,300.08 15,412,355.20 21,642,520.00
13,025,272.93 27,981,704.32 34,033,687.98 40,818,070.10
365,237.34 -36,731.30 -89,464.77
6,410,915.37 6,954,098.45 7,323,550.46
144,524.10 -104,439.95 218,120.75
0.00 -8,884,800.00 0.00
减:所得税影响额754,402.07 -450,400.53 1,009,277.05少数股东权益影
合计6,166,274.74 -1,621,472.27 6,442,929.39 --其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
公司主要从事化学原料药及其制剂产品的研发、生产及销售,同时兼营中间体业务,根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)及《上市公司行业分类指引》(证监会公告[2012]31 号),发行人所从事的行业为“医药制造业(C27)”。
1.全球医药市场保持稳定增长
随着世界经济稳步发展、人口总量持续增长以及人口老龄化程度、民众收入、健康意识的不断提高,全球药品需求呈上升趋势,带动了医药市场持续快速增长。根据IQVIA 2022 年1 月发布的《Global Medicine Spending and Usage TrendsOutlook to 2026》显示,2021 年全球制药市场收入为14,235 亿美元,较2020 年增长12.34%,较2001 年则增长2.6 倍。
2.我国医药行业处于高速增长期
随着中国经济持续高速发展、居民人均可支配收入提升、国家医保支出不断加大以及居民健康意识持续提高,中国医药市场规模持续高速增长。根据国家统计局的数据显示,2016-2022 年,我国医药制造业营业收入持续增加,2021 年和2022 年分别达到2.93 万亿元和2.91 万亿元,2021 年同比上升20.10%。预计2030 年,中国医药市场规模将达到31,945亿元,2019-2030年复合年增长率达到6.3%。
3.全球原料药市场概况
原料药处于医药产业链的上游,原料药行业的发展与医药行业的整体发展密不可分,全球药品市场的不断扩大直接带动原料药市场规模的逐年上升。根据Mordor Intelligence 数据显示,2020 年全球原料药市场规模达到1,750 亿美元,2021年全球原料药市场规模有所回升,达到1,771 亿美元。全球传染性病、心血管疾病和其他慢性病的普及将继续驱动全球原料药市场增长。
20 世纪90 年代以前,美国和欧洲地区是全球主要的化学原料药生产地,生产规模大且技术水平先进。20 世纪90年代开始,由于环保、成本等原因,全球化学原料药的生产重心逐步转移至中国、印度等发展中国家。随着中国、印度等发展中国家的原料药厂商不断增加研发投入、优化生产工艺、提高技术水平,其在原料药行业的竞争地位不断提升。根据中国产业信息网数据,全球原料药供给主要集中在中国、意大利、印度,中国已经成为全球主要的原料药生产基地。
4.我国原料药市场概况
作为全球主要的化学原料药生产地之一,我国原料药市场保持稳步发展,利润总额稳步增长。根据中国医药企业管理协会数据,2019 年我国化学原料药工业利润总额达到449.20 亿元,2020年我国化学原料药工业利润总额达到524.8亿元,同比增长16.83%。近年来,我国环保政策持续收紧,技术落后、环保不达标的中小原料药企业被关停或被迫退出市场,原料药行业整体运行更加规范。同时,在环保政策趋严的背景下,原料药项目审批严格,行业进入壁垒不断提高,环保投入充分、运营规范的原料药优质企业将迎来更大的发展机遇。
公司产品覆盖降糖类、麻醉类、心血管类及精神类等重点疾病领域。原料药产品主要包括格列齐特、盐酸二甲双胍、盐酸罗哌卡因、单硝酸异山梨酯等,均通过国家GMP认证,核心产品亦先后通过欧盟EDQM认证、美国FDA认证、日本PMDA认证、韩国KFDA 认证等多国的官方药政认证,具有较强的市场竞争力,并拥有较长的生产经营历史,具有一定的规模经济优势。
经过近二十年的发展,公司核心产品格列齐特、盐酸二甲双胍、盐酸罗哌卡因、单硝酸异山梨酯等产品均拥有先进的技术路线和生产工艺。公司将技术研发作为业务发展的核心,重视技术开发和创新工作,加大研发投入力度,以确保公司技术研发实力持续提升,研发投入的方向紧密围绕公司核心产品及未来发展规划,经过多年的发展和技术积累,公司已形成技术创新体系、核心技术积累、核心技术人员等研发方面的核心竞争力。公司作为格列齐特、盐酸二甲双胍、盐酸罗哌卡因及单硝酸异山梨酯原料药的重要供应商之一,已经形成了较强的竞争壁垒,与下游制剂客户保持深度合作关系。在国家带量采购中,相当部分中标企业关联公司原料药或已处于新增公司作为供应商的流程中,公司在原料药细分领域内具有一定的领先优势。
公司在格列齐特行业内具有领先地位,格列齐特原料药具有通用性,虽然由于国内外市场竞争因素影响,2022年上半年公司格列齐特客户结构发生一定变化,但在格列齐特终端市场需求相对稳定的情况下,公司作为格列齐特细分行业的领先企业,公司将积极拓展不同类型的下游客户,利用质量、技术以及成本等优势,确保公司的市场竞争优势。
(四)行业主要政策的影响
1.产业绿色发展政策
2019 年12 月,工信部、生态环境部、国家卫生健康委员会、国家药品监督管理局等四部门联合发布《推动原料药产业绿色发展的指导意见》,对原料药产业未来的发展目标、实施路径、基本要求等提出了明确意见,要求到2025 年,国内原料药产业结构更加合理,采用绿色工艺生产的原料药比重进一步提高,高端特色原料药市场份额显著提升,加之近年来我国对环保生产的要求愈发严格,预计未来行业集中度将进一步提升,不符合绿色发展政策要求的企业将逐步被淘汰。
2.化学原料药关联审评审批制度
化学原料药的关联审评审批制度在《中华人民共和国药品管理法》(2019 年修订)中明确,其规定:国务院药品监督管理部门在审批药品时,对化学原料药一并审评审批,对相关辅料、直接接触药品的包装材料和容器一并审评,对药品的质量标准、生产工艺、标签和说明书一并核准。关联审评审批使得化学原料药和化学药品制剂企业能够事前进行双向选择,合作关系更加紧密牢固,对于制剂企业而言,更换原料药供应商的成本和难度明显增加,与上游原料药供应商实现深度绑定。
3.带量采购政策
2018 年11 月14 日,中央全面深化改革委员会第五次会议审议通过《国家组织药品集中采购试点方案》,明确了国家组织、联盟采购、平台操作的总体思路。联合采购办公室先后已完成四次国家带量采购。从带量采购政策落地情况看,入选制剂品种价格大幅下降,但中选企业将获得相关地区临床药品用量的保证。对于原料药而言,一方面,是否具备充足、稳定且优质的原料供给能力,将成为制剂生产企业考量供应商的关键因素。在监管和环保要求趋严的政策形势下,原料药的产能扩张壁垒相较于制剂更高,对于具备品质和产能优势的原料药企业而言,将更容易获得较高的市场份额;另一方面,药品进入集中采购目录后,大部分制剂产品价格将呈下降趋势,制剂企业为保证自身盈利,成本控制的内在驱动力增强,故制剂价格下降可能传导至上游原材料,迫使原料药价格同步下降,具有规模效应的大型原料药企业将更加具备竞争优势。对于制剂产品而言,若进入“带量采购”药品目录,可能导致产品售价下跌、毛利率下降,中标的情况下,对销量具有较大的提升作用,若未中标,可能导致短期内销量下滑。
4.一致性评价政策
一致性评价政策对制剂以及原料药产品的质量均提出了更高的要求,一致性评价政策使得制剂企业对优质原料药的需求更加强烈,订单持续向具有高质量标准和稳定产能供应的龙头原料药企业集中,原料药行业在产业链中的地位得到提升。
公司主要从事化学原料药及其制剂产品的研发、生产和销售,公司自设立以来始终专注于化学原料药的研发和制
造,并以特色原料药为基础,拓展部分化学药品制剂业务,致力于成为国内领先、具有国际竞争力的化学药品生产企业。公司产品覆盖降糖类、麻醉类、心血管类及精神类等重点疾病领域。目前公司拥有26个原料药备案登记号及41个化学药品制剂批准文号,原料药产品主要包括格列齐特、盐酸二甲双胍、盐酸罗哌卡因、单硝酸异山梨酯等,均通过国家GMP认证,核心产品亦先后通过欧盟EDQM认证、美国FDA认证、日本PMDA认证、韩国KFDA认证等多国的官方药政认证,具有较强的市场竞争力。化学药品制剂产品主要包括盐酸氟西汀分散片、单硝酸异山梨酯缓释片以及单硝酸异山梨酯片等产品,其中29个药品被列入国家医保目录,15个药品被列入国家基本药物目录。同时,公司兼营部分中间体业务,主要销往国际客户。
公司主要原材料包括酰亚胺、双氰胺、硼氢化钾等化工产品,主要供应商包括安徽金鼎医药股份有限公司、宁波科仁贸易有限公司等上游化工产品生产商及贸易商;公司产品均为自主生产,不涉及外协加工;公司化学原料药采用直销为主、贸易商销售为辅的销售模式,化学药品制剂产品采用配送商、传统经销、直销相结合的销售模式。中间体产品根据客户要求直接销售给客户或其指定的贸易商,主要客户包括下游制剂厂商、贸易商等。
1、化学原料药
公司主要化学原料药产品情况如下:
分类产品名称产品用途
降糖类
格列齐特
用于生产口服降糖制剂,制剂产品通过刺激胰岛β细胞分泌胰岛素,增加体内的胰岛素水平而降低血糖,并降低血小板的粘性及聚集性,加速纤维蛋白的溶解过程
盐酸二甲双胍
用于生产口服降糖制剂,制剂产品通过抑制肝葡萄糖的输出,改善外周组织对胰岛素的敏感性,增加对葡萄糖的摄取和利用,从而降低血糖
麻醉类盐酸罗哌卡因
用于生产麻醉注射剂,制剂产品用于外科手术麻醉,硬膜外麻醉,包括剖宫产术,区域阻滞,急性疼痛控制等。
心血管类单硝酸异山梨酯
用于生产心血管制剂,制剂产品可松弛血管平滑肌,扩张冠状动脉,增加冠脉血流量,扩张周围小动脉,降低外周血管阻力,从而降低血压;主要用于冠心病的长期治疗、心绞痛的预防、心肌梗塞后持续心绞痛的治疗
2、化学药品制剂
公司化学药品制剂主要包括盐酸氟西汀分散片、单硝酸异山梨酯缓释片及单硝酸异山梨酯片等多种产品,主要覆盖精神类、心血管类等领域。
3、中间体
公司中间体为根据客户需求定制的化工中间体产品,主要为OR10127以及OR10154,经由客户进一步生产加工后,主要应用于化妆品等领域。
报告期内,公司重点产品相关情况如下:
1、已进入注册程序的药品注册情况
序号名称注册分类适应症注册所属阶段进展情况1 酚磺乙胺3 类止血获得登记标识A 已完成2 普拉洛芬4 类消炎获得登记标识A 已完成3 帕瑞昔布钠3 类镇痛上市申请已补充资料4 富马酸氯马斯汀(注射用)3 类治疗急性过敏性疾病获得登记标识A 已完成
(Y20180000016) 4 类降血糖获得登记标识A 已完成
6 维格列汀4 类降血糖上市申请已补充资料
2、产品进入医保目录情况
报告期内,公司产品不存在进入或退出国家《医药药品目录》的情形。
3、主营业务收入10%以上的产品情况
序号药品名称适应症发明专利起止期限注册分类
是否属于中药保护品种
1 格列齐特
2020年04月30日-
无期
原药品注册化药6 类
2 盐酸二甲双胍
3 OR10154 主要用于化妆品领域无无否
4 单硝酸异山梨酯
4、产品集采中标情况
药品名称中选规格中选价格(元/盒)2022年实际采购量(万盒)对公司影响单硝酸异山梨酯片10mg*48片11.70 8.26
有助于提升公司在该产品市场的份额
单硝酸异山梨酯片20mg*20片8.56 0.30
单硝酸异山梨酯片20mg*48片19.89 166.44
盐酸氟西汀分散片20mg*12片20.41 0.57
盐酸氟西汀分散片20mg*24片39.79/40.94/69.34 8.58
5、生物制品批签发情况
报告期及去年同期公司无生物制品批签发。
6、部分重点产品研发进度
序号项目名称注册分类适应症截至本公告日进展情况1 帕瑞昔布钠原料药研发化药4类镇痛药补充资料提交至CDE2 格列齐特质量提升研究化药4类降糖药工艺验证
3 盐酸二甲双胍大粒度产品研究化药4类降糖药工艺验证完成4 单硝酸异山梨酯原料药工艺变更开发研究化药4类心血管系统类药物工艺验证5 氯唑沙宗原料药工艺开发研究化药4类镇痛药工艺验证完成6 甲钴胺工艺技改开发研究化药4类神经系统类药物研究资料整理
7 维格列汀原料药研发化药4类降糖药补充资料已提交至CDE8 盐酸鲁拉西酮原料药工艺和质量研究化药4类神经系统类药物整理CTD资料9 兰索拉唑项目研究化药4类质子泵抑制剂研究资料整理10 硝酸异山梨酯原料药工艺和变更开发研究化药4类心血管系统类药物工艺验证
11 盐酸罗哌卡因研究与开发化药4类麻醉药工艺验证12 对甲苯磺酰脲合成研究医药中间体医药中间体工艺验证完成13 富马酸氯马斯汀研究与开发化药4类抗过敏药物获得登记标识A14 达格列净原料药新品备案研究化药4类降糖药小试研究15 呋塞米工艺开发化药4类利尿药中试放大16 硝苯地平原料药工艺开发化药4类心血管系统类药物小试研究17 沙库巴曲缬沙坦钠原料药新品备案研究化药4类心衰小试研究18 吡拉西坦原料药新品备案化药4类急慢性脑血管病小试研究
19 普拉洛芬原料药的研发化药4类非甾体抗炎药获得登记标识A20 保泰松项目研究化药4类非甾体抗炎药工艺验证21 氨莱呫诺工艺的研发化药4类抗炎抗过敏药物工艺验证22 艾普拉唑(钠)原料药新品备案研究化药4类质子泵抑制剂立项调研
23 酚磺乙胺原料药的研发化药4类止血药获得登记标识A
公司拥有完整的生产采购体系,制定了《采购管理制度及操作流程》、《采购比价管理》、《采购合同管理》和《供应商评价管理》等规章制度,用于规范采购行为,保证产品质量和供应及时性,降低采购成本和采购风险。
公司对供应商采取名单准入式管理,综合考虑采购物料类型、供应商信誉、货源供应稳定性、产品品质等因素将合格供应商进入《合格供应商目录》。同时,为减少对单一供应商依赖,提高公司议价能力,公司主要原材料、包材供应商一般不低于三家。公司采购部根据销售部门制定的月度销售计划、生产部门制定的月度生产计划,结合原辅料仓库库存情况及公司安全库存量,制定相应的采购计划,从而确定最佳采购量。由采购专员进行比价,综合考虑品质、价格、交货日期等因素后确定供应商,并经内部审批程序后签署采购合同。
公司产品均为自主生产,不涉及外协加工。公司销售部门在每个月下旬向生产部门提供下月销售计划,由生产部门根据产能、库存及原材料供应等情况制定下月生产计划;如因临时新增订单导致原销售计划调整,公司生产部门会制定增量生产计划,以满足产品销售需求。生产部门根据国家GMP要求,严格按照批准的产品生产工艺流程及GMP生产岗位标准操作要求组织生产。在生产过程中,每批产品由质量管理中心进行质量控制和管理,确保生产过程和产品质量符合国家标准及客户要求。
公司化学原料药采用直销为主、贸易商销售为辅的销售模式,化学药品制剂产品采用配送商、传统经销、直销相结合的销售模式。中间体产品根据客户要求直接销售给客户或其指定的贸易商。
(1)化学原料药1直销模式
公司营销管理中心下设国内销售部和国际贸易部,分别负责国内、国外市场化学原料药的销售工作。
营销人员通过公开渠道获取生产过程中须使用公司产品的制剂生产厂家名单后,有针对性地与目标客户进行接触。公司还通过参加国内外化学原料药展会、网上推广等方式增加与客户的交流、加强公司品牌宣传,维持已有客户的同时,不断拓展新客户。公司根据销售合同在约定期限内交付指定的货物,客户向公司支付货款。
直销为主的销售模式节省了中间环节,提高了销售的效率和产品利润率;同时,有利于公司及时了解客户需求变化、产品市场变动趋势和价格走势。
2贸易商模式
考虑到下游制剂企业较为分散,公司无法全面覆盖小型制剂厂商以及距离较远的销售区域,部分专业贸易商会搜集下游客户的需求并向公司采购原料药,其中部分贸易商会转销至境外。此外,部分境外制剂厂商由于集中采购或国际贸易结算等因素,会指定贸易商与公司进行业务往来,因此公司客户存在部分境内外贸易商。贸易商模式丰富了公司的营销层次,有利于公司节约成本,提升公司知名度,同时海外贸易商更熟悉出口地的政策及市场情况,有助于公司产品在海外的市场拓展。
(2)化学药品制剂
根据产品销售渠道终端、市场推广主体等差异,公司化学药品制剂产品销售模式主要分为配送商模式、传统经销模式及直销模式。
配送商模式下,公司将产品销售给配送商,由配送商向终端医疗机构进行配送销售,而渠道开发、市场推广等职能主要通过专业的市场推广服务商与发行人共同完成。传统经销模式下,公司产品的销售、推广均由经销商负责完成。公司结合经销商的渠道资源、资信情况、响应速度等多方因素,遴选优质的经销商并签署购销协议,双方按照协议约定发货并进行结算。直销模式主要为公司直接参与药品推广和终端对接的销售模式,目前主要以非处方药销售为重点。在该种模式下,公司将产品直接销售给国内药品连锁企业等终端客户。
(三)一致性评价情况
2022年10月14 日,公司单硝酸异山梨酯缓释片通过一致性评价。另外,公司盐酸氟西汀分散片、单硝酸异山梨
酯片在报告期前已通过一致性评价。
1.管理团队优势
公司拥有一支多学科背景、综合互补的高素质、专家型管理团队,核心管理层均拥有多年化学原料药行业的研发、生产及销售经验。管理团队坚持长期可持续发展、注重核心竞争力的提升,结合实际情况就研发、采购、生产、营销和人力资源等方面制定了相应管理制度,形成了一套系统的、行之有效的精益经营管理体系,包括药品GMP规范管理架构、绩效考核和标准成本法管理模式等。
经过近二十年的发展,公司核心产品格列齐特、盐酸二甲双胍、盐酸罗哌卡因、单硝酸异山梨酯等产品均拥有先进的技术路线和生产工艺。公司将技术研发作为业务发展的核心,重视技术开发和创新工作,加大研发投入力度,以确保公司技术研发实力持续提升,研发投入的方向紧密围绕公司核心产品及未来发展规划,经过多年的发展和技术积累,公司已形成技术创新体系、核心技术积累、核心技术人员等研发方面的核心竞争力。
3.生产制造优势
经过近二十年化学合成的生产经验积累和技术工艺研发创新,公司具有较强的化学原料药生产能力,合成装备完整、合成工艺成熟、产业化能力强并且质量控制规范,不断提升反应收率或产品纯度、提高生产效率、降低三废排放,生产工艺的稳定性、安全性也得以巩固,逐渐积累后形成应用于化学原料药生产的核心技术。
4.产品结构优势
基于较强的原料药生产制造优势,公司不断增强新产品的开发力度,拓展产品研发与生产的范围并延伸产品生产价值链,目前已形成降糖类、麻醉类、心血管类以及精神类等多种类别药品并举的产品格局。公司以格列齐特、盐酸二甲双胍、盐酸罗哌卡因、单硝酸异山梨酯等成熟期原料药为主导产品,实现了较为稳定的收入和利润。同时,公司也不断拓展产品研发与生产的范围,通过收购同一控制下的力诺制药,积极发展“原料药+制剂”一体化发展战略,为未来业绩的增长增添了新的动力和亮点。
5.关联的制剂厂商较多中标国家集采优势
公司在原料药细分领域内具有较强的市场竞争优势,在国家带量采购中,相当部分中标企业关联公司原料药或已处于新增公司作为供应商的流程中。
6.核心产品规模优势
公司主导产品格列齐特、盐酸二甲双胍、盐酸罗哌卡因、单硝酸异山梨酯等原料药拥有较长的生产经营历史,具有一定的规模经济优势,为细分产品类别的龙头,实现了较为稳定的收入和利润。同时,公司不断强化研发投入,引入自动化生产线,加强对现有主导产品生产工艺的持续优化、开发,以实现生产效率的提高以及生产成本的降低,将进一步强化规模经济优势。
7.国际认证优势
公司顺应全球原料药产业转移的发展趋势,参与全球医药产业链分工,以出口为导向,严格执行国内外药品注册和质量管理相关法规政策,核心产品先后通过了欧盟EDQM认证、美国FDA认证、日本PMDA认证、韩国KFDA认证等多个国家的官方药政认证。
8.客户优势
经过近二十年的发展,公司已积累了丰富的市场经验和客户资源,与下游客户建立了良好的合作与信任关系,在业内形成较好的口碑,公司主要客户为行业大型、知名医药企业,为公司业务的持续发展奠定了重要的基础,同时,通过多年的业务积累,公司建立起一支覆盖全国、专业敬业的销售队伍,能够快速响应客户需求、跟踪行业动态、开拓潜在市场客户。公司丰富的客户资源及销售体系有利于结合客户研发情况及需求开发新的产品,同时可利用现有渠道及客户快速推广公司研发的新产品。
报告期内,公司全力推进新产能项目建设,加大研发投入力度,推进管理、技术创新,持续提升生产效率和产品竞争力。2022年,在面对诸多不确定性和不利因素影响下,公司积极协调沟通、排除困难,确保产能稳定供应,采购与销售联动,积极应对市场变化,及时调整策略保证原料价格与销售价格联动变化,尽力保障产品毛利率水平。报告期内,公司坚定发展目标,一方面,加大主导产品的销售力度和小品种产品的市场开发力度,持续提升产品质量;另一方面,公司深入贯彻落实“四降四提升”的工作方针,开源节流,严格控制成本,提升精益管理水平。报告期内,公司经营情况总体稳定,实现营业收入44,286.51万元,较上年同期增长5.22%,实现净利润9,127.84万元,较上年同期增长
16.77%。具体分析如下:
(1)业务经营情况1公司财务状况
报告期末,公司资产总额为65,178.92万元,较期初55,950.64万元增加9,228.28万元,增幅16.49%。主要原因
是随着收入增加货币资金增加8,296.54万元,增幅125.69%;随着收入增加应收帐款增加1,540.00万元,增幅70.44%;信用风险较低的应收票据重分类使应收款项融资减少392.38万元,降幅58.64%;能源供应商押金变动使其他应收款减少38.13万元,降幅55.26%;期末应交税费负数重分类使其他流动资产增加196.10万元,增幅146.25%;在建项目转资使在建工程减少4,624.02万元,降幅69.82%;长期资产摊销使长期待摊费用减少141.19万元,降幅44.88%。负债总额为13,206.12万元,较期初12,852.43万元增加353.69万元,增幅2.75%,主要原因是递延所得税负债增加749.65万元,增幅97.84%。公司股东权益为51,972.80万元,较期初43,098.21万元增加8,874.59万元,增幅20.59%,主要原因是公司实现盈利9,127.84万元使未分配利润增加8,393.90万元,增幅59.84%;安全项目付款增加,使专项储备减少253.25万元,降幅93.13%。
2公司经营成果
报告期内,公司营业收入44,286.51万元,较上年同期42,088.86万元增加2,197.65万元,增幅5.22%;公司实现净利润9,127.84万元,较上年同期7,817.25万元增加1,310.59万元,增幅16.77%。主要原因是主要产品销售力度加大。
3现金流量情况
报告期内,公司现金流量分析详见本节“四、主营业务分析5、现金流”相关内容。
(2)加强精益管理,开展“四降四提升”工作
公司深入贯彻落实“四降四提升”的工作方针,即降库存、降应收、降成本、降负债,提升产能发挥率、提升营业利润率、提升研发竞争力、提升营销创新力,充分发挥产能,严格控制成本,提升精益管理水平。一方面加强库存管理,合理管控库存材料采购计划,准确、及时掌握材料种类及超期库存情况;另一方面细化成本控制单元,从生产、管理、劳务等各个方面入手,制定出切实可行的降本措施,确保落实到位。
(3)技术创新情况
报告期内,公司加大了研发投入力度,重点研发项目进度情况详见本节“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
营业收入合计442,865,098.55 100% 420,888,625.75 100% 5.22%分行业
医药制造业442,865,098.55 100.00% 420,888,625.75 100.00% 5.22%分产品
化学原料药286,599,354.64 64.71% 360,787,754.09 85.72% -20.56%化学药品制剂68,758,652.75 15.53% 35,675,358.05 8.48% 92.73%中间体86,955,752.20 19.63% 23,204,838.55 5.51% 274.73%其他业务收入551,338.96 0.12% 1,220,675.06 0.29% -54.83%分地区
华东202,289,185.83 45.68% 182,894,138.43 43.45% 10.60%华北71,437,251.58 16.13% 53,976,794.23 12.82% 32.35%华中14,000,452.55 3.16% 33,027,963.33 7.85% -57.61%西南24,790,035.52 5.60% 27,582,259.36 6.55% -10.12%华南24,584,293.46 5.55% 44,163,810.54 10.49% -44.33%东北8,393,669.22 1.90% 9,130,825.07 2.17% -8.07%西北1,147,904.43 0.26% 1,371,507.69 0.33% -16.30%境外96,222,305.96 21.73% 68,741,327.10 16.33% 39.98%分销售模式
直销模式213,796,297.96 48.28% 299,344,346.63 71.12% -28.58%贸易商模式150,550,945.39 33.99% 86,767,276.53 20.62% 73.51%配送商模式50,146,345.60 11.32% 21,956,704.07 5.22% 128.39%传统经销模式28,371,509.60 6.41% 12,820,298.52 3.05% 121.30%
医药制造业
442,865,098.
261,571,711.
40.94% 5.22% 7.39% -2.83%
化学原料药
286,599,354.
197,933,213.
30.94% -20.56% 34.76% -2.80%
化学药品制剂
68,758,652.7
18,808,472.9
72.65% 92.73% -8.34% -62.82%
中间体
86,955,752.2
44,830,025.3
48.45% 274.73% 227.57% 18.09%
分地区华东
202,289,185.
119,959,680.
40.70% 10.60% 16.12% -6.03%
71,437,251.5
41,146,427.5
42.40% 32.35% 30.45% 2.02%
96,222,305.9
57,233,022.9
40.52% 39.98% 18.41% 36.48%
分销售模式直销模式
213,796,297.
146,330,257.
31.56% -28.58% -18.87% -20.56%
贸易商模式
150,550,945.
89,227,015.9
40.73% 73.51% 78.36% -3.80%
配送商模式50,146,345.6 8,034,690.17 83.98% 128.39% 72.76% 6.54%
医药制造业-原料药
销售量kg 1,868,059.74 1,864,084.10 0.21%生产量kg 1,985,392.26 1,535,032.67 29.34%库存量kg 250,965.75 138,357.71 81.39%
医药制造业-中间体
销售量kg 241,128.00 83,505.00 188.76%生产量kg 276,633.00 61,515.00 349.70%库存量kg 55,238.00 22,260.00 148.15%
医药制造业-化学制剂
销售量万片/万瓶/万支38,175.90 17,416.95 119.19%生产量万片/万瓶/万支42,003.51 17,233.98 143.72%库存量万片/万瓶/万支4,777.83 994.59 380.38%
1、医药制造业-原料药库存量增加,主要系盐酸二甲双胍产品备货。
2、医药制造业-中间体销售量增加和生产量大幅增加,主要系OR10154产品市场需求量增加;库存量增加,主要系 OR10154 产品备货。
3、医药制造业-化学制剂销售量增加和生产量增加,主要系单硝酸异山梨酯片集采中标需求量增加;库存量大幅增加,主要系单硝酸异山梨酯片产品备货。
注:该统计数据中不包含样品领用等其他方式出库数量。
医药制造业直接人工25,805,571.48 9.87%