TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
金属材料研究院项目|自建|是|不锈钢管制造业|59,219,733.23|86,717,043.96|自有资金|90.00%|0.00|0.00|无||
预制管建设项目|自建|是|不锈钢管制造业|22,149,838.69|32,111,471.26|自有资金|60.00%|0.00|0.00|无||
特冶二期|自建|是|不锈钢管制造业|20,932,827.56|20,932,827.56|自有资金|10.00%|0.00|0.00|无||
合计|--|--|--|320,359,083.35|1,598,791,433.96|--|--|0.00|25,229.40|--|--|--
衍生品投资类型|初始投资金额|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|报告期内购入金额|报告期内售出金额|期末金额|期末投资金额占公司报告期末净资产比例
远期结售汇| USD7,700.00|84.12|0.00| USD6,300.00| USD2,600.00| USD5,100.00|5.68%
远期结售汇| USD10,300.00|-522.75|0.00| USD8,300.00| USD5,600.00| USD4,700.00|5.15%
远期结售汇| EUR148.00|55.58|0.00| EUR148.00|0.00| EUR148.00|0.16%
外汇期权| USD1,600.00|-73.78|0.00| USD600.00| USD1,600.00|0.00|0.00%
外汇期权| USD4,500.00|-372.24|0.00| USD0.00| USD4,500.00|0.00|0.00%
合计|--|-829.07|0.00|--| USD14,300.00|--|10.99%
报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则,以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明||公司根据《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24 号——套期保值》《企业会计准则第37 号——金融工具列报》及《企业会计准则第39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南,对远期结售汇业务进行相应的会计核算和披露,与上一报告期无重大变化。|||||
报告期实际损益情况的说明||报告期实际损益金额包括期末期初未交割合约的公允价值变动收益-829.07 万元及本期已交割合约的投资收益-2745.01 万元。|||||
套期保值效果的说明||公司以套期保值为目的开展远期结汇业务和外汇期权业务,公司开展金融衍生业务遵循合法、审慎、安全有效的原则,不做投机性、套利性的交易操作,均以正常生产经营为基础,锁定目标汇率,降低了汇率波动对公司经营业绩的影响。公司严格按照公司的外币持有量开展套期保值业务,风险整体可控。|||||
衍生品投资资金来源||自有资金|||||
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)||公司购买的远期结售汇及人民币对外汇期权合约,系为控制外币在手订单的汇率风险而与银行签订,其投资金额低于相应的外币在手订单,且时间匹配,不存在违约风险。公司持有的掉期合约,系为提高外币存款收益而与银行签订,该合约项下公司以持有的外币存款为基础,远端交易汇率锁定,无风险敞口。|||||
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定||期末衍生金融资产系公司购买的远期结售汇合约,远期结售汇合约应计公允价值=卖出外币金额*(合同约定的远期汇率-期末与该远期结售汇合约近似交割日的远期汇率)/(1+折现率*资产负债表日至交割日天数/360)|||||
涉诉情况|不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日期|2022 年04 月23 日
衍生品投资审批股东会公告披露日期|2022 年05 月17 日
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见|公司开展以套期保值为目的的外汇衍生品业务,有利于运用套期保值工具降低汇率波动出现的汇率风险,控制经营风险;公司已制定相关内控制度,对开展此项业务的审批程序、管理及操作规定、风险管理、监督检查和信息披露等作出了明确规定,有利于降低内部控制风险;公司制定了《开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告》,对开展此项业务的背景、基本情况、必要性和可行性、风险分析及风险控制措施等事项作出了充分详细的说明,有利于投资者对本次开展外汇衍生品套期保值业务进行全面了解;公司开展外汇衍生品套期保值业务符合公司的经营发展需要,审议、表决的程序均符合相关规定,合法有效,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。因此,我们同意《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》。
募集年份|募集方式|募集资金总额|本期已使用募集资金总额|已累计使用募集资金总额|报告期内变更用途的募集资金总额|累计变更用途的募集资金总额|累计变更用途的募集资金总额比例|尚未使用募集资金总额|尚未使用募集资金用途及去向|闲置两年以上募集资金金额
2017|发行可转换公司债券|102,396.25|6,218.71|83,059.96|0.00|9,000.00|8.79%|13,690.33|募集资金专户余额为1,190.33 万元,使用闲置募集资金暂时补充流动资金12,500.00 万元。|13,690.33
合计|--|102,396.25|6,218.71|83,059.96|0.00|9,000.00|8.79%|13,690.33|--|13,690.33
募集资金总体使用情况说明||||||||||
本公司以前年度已使用募集资金76,841.25万元,以前年度收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为6,550.11万元。2022年度实际使用募集资金6,218.71万元,2022年度收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为67.52万元;累计已使用募集资金83,059.96万元,累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为6,617.63万元,年产1000吨航空航天材料及制品项目募集资金12,263.59万元用于永久补充流动资金。||||||||||
截至2022年12月31日,本次募集资金余额为人民币13,690.33万元(包括累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额6,617.63万元)。其中,募集资金专户余额为1,190.33万元,使用闲置募集资金暂时补充流动资金12,500.00万元。公司将结合实际生产经营需要,将上述募集资金用于支付募集资金投资项目的工程设备进度款及尾款。
承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目||||||||||
1.年产5500KM 核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材项目|否|38,000.00|38,000.00|1,815.74|32,523.76|85.59%|2021.10.07|9,167.78|否|否
2.工业自动化与智能制造项目|否|33,000.00|33,000.00|668.39|27,093.58|82.10%|2021.12.31|4,368.86|否|否
3.年产1000 吨航空航天材料及制品项目|否|33,000.00|24,000.00|3,734.58|23,442.62|97.68%|2021.12.31|3,277.03|否|否
承诺投资项目小计|--|104,000.00|95,000.00|6,218.71|83,059.96|--|--|16,813.67|--|--
超募资金投向||||||||||
无||||||||||
合计|--|104,000.00|95,000.00|6,218.71|83,059.96|--|--|16,813.67|--|--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)|1.年产5500KM 核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材项目实际效益低于承诺效益(年净利润12,843 万元),主要原因系:项目主要生产线投入生产后,公司产能利用率和销量仍处于逐步上升阶段,销售已经出现一定程度的增长,但仍未完全达到预期效益;2.工业自动化与智能制造项目实际效益低于承诺效益(年净利润5,843 万元),其主要原因系:项目处于投产初期,产能利用率较低,项目达到预期效益尚需一定时间;3.年产1000 吨航空航天材料及制品项目实际效益低于承诺效益(年净利润17,968 万元),主要原因系:项目尚处于投产初期,产能利用率较低,项目达到预期效益尚需一定时间。|||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明|无|||||||||
超募资金的金额、用途及使用进展情况|无|||||||||
募集资金投资项目实施地点变更情况|根据公司2019 年9 月21 日五届二十七次董事会决议,年产1000 吨航空航天材料及制品项目的实施地点由湖州市吴兴区八里店镇久立不锈钢工业园变更为实施地点为湖州市杨家埠南单元XSS-02-02-18A号地块。
募集资金投资项目实施方式调整情况|无
募集资金投资项目先期投入及置换情况|1.根据公司2017 年11 月21 日五届三次董事会决议,公司利用募集资金置换预先投入募投项目“年产5500KM 核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材项目”的自筹资金2,554.57 万元。2.根据公司2018 年8 月20 日五届十一次董事会决议,公司利用募集资金置换募投项目下使用银行承兑汇票及自有外汇等方式所支付资金。2022 年度公司利用募集资金置换募投项目下使用银行承兑汇票及自有外汇等方式所支付资金共计5,106.72 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|1.根据公司2021 年4 月25 日六届六次董事会决议,公司使用闲置募集资金30,000.00 万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12 个月。截至2021 年12 月31 日,公司已将上述募集资金中的6,000.00 万元提前归还至募集资金专户;截至2022 年4 月22 日,公司已将剩余24,000.00 万元募集资金归还至募集资金专户。2.根据公司2022 年4 月23 日六届十五次董事会决议,公司使用闲置募集资金30,000 万元(实际使用29,200.00 万元)暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12 个月。截至2022 年12 月31 日,公司已将上述募集资金中的16,700.00 万元提前归还至募集资金专户,尚有12,500.00 万元未归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因|本期,“年产1000 吨航空航天材料及制品项目”结项,该项目结项后节余募集资金12,263.59 万元(其中包括项目节余557.38 万元,累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额2,706.21 万元,项目调减的募集资金9,000 万元),根据公司2022 年12 月9 日六届二十次董事会决议,同意将节余募集资金12,263.59 万元永久补充流动资金,用于公司日常生产经营活动。出现募集资金节约的原因:(1)在募投项目实施过程中,公司严格按照募集资金使用的相关规定,从项目实际出发,谨慎使用募集资金,在保证募投项目质量和进度的前提下,加强了各个环节成本的控制、监督和管理,节约了部分募集资金共计557.38 万元;(2)募集资金存放期间产生的利息收入和理财收益扣除银行手续费等的净额2,706.21 万元;(3)根据公司2021 年12 月30 日六届十四次董事会决议,调减了“年产1000 吨航空航天材料及制品项目”整体投入9,000 万元。
尚未使用的募集资金用途及去向|截至2022 年12 月31 日,本次募集资金余额为人民币13,690.33 万元(包括累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额6,617.63 万元)。其中,募集资金专户余额为1,190.33 万元,使用闲置募集资金暂时补充流动资金12,500.00 万元。公司将结合实际生产经营需要,将上述募集资金用于支付募集资金投资项目的工程设备尾款及补充流动资金。根据公司2023 年3 月18 日六届二十四次董事会决议,“工业自动化与智能制造项目”和“年产5500KM 核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材项目”已结项,同意将上述项目的节余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常经营活动。
变更后的项目|对应的原承诺项目|变更后项目拟投入募集资金总额(1)|本报告期实际投入金额|截至期末实际累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|是否达到预计效益|变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产1000 吨航空航天材料及制品项目|年产1000 吨航空航天材料及制品项目|24,000.00|3,734.58|23,442.62|97.68%|2021.12.31|3,277.03|否|否
合计|--|24,000.00|3,734.58|23,442.62|--|--|3,277.03|--|--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)||1.根据公司2019 年9 月21 日五届二十七次董事会决议,为优化资源共享机制及工艺流程布局,有效降低生产成本,提高管理效率,公司对年产1000 吨航空航天材料及制品项目的实施地点进行了变更,该项目原实施地点为湖州市吴兴区八里店镇久立不锈钢工业园,变更后的实施地点为湖州市杨家埠南单元XSS-02-02-18A号地块。2.根据公司2021 年12 月30 日六届十四次董事会决议,为更好地满足行业市场需求和发展战略需要,在满足年产1000 吨航空航天材料及制品项目建设资金需求的前提下,公司对年产1000 吨航空航天材料及制品项目的募集资金投资金额及投资总额进行调整,调整前项目总投资48,998.00 万元、募集资金承诺投资总额33,000.00 万元;调整后项目总投资39,998.00 万元、募集资金承诺投资总额24,000.00 万元。3.根据公司2022 年12 月9 日六届二十次董事会决议,上述项目调减的募集资金9,000 万元用于永久补充流动资金。|||||||
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)||年产1000 吨航空航天材料及制品项目实际效益低于承诺效益(年净利润17,968 万元),主要原因系:项目尚处于投产初期,产能利用率较低,项目达到预期效益尚需一定时间。|||||||
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明||无|||||||
公司报告期未出售重大股权。
公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润
久立穿孔|子公司|不锈圆钢热轧穿孔、金属材料(除稀贵金属及加工材)、不锈钢棒、丝、管、带、板材加工、销售,仪器仪表、通讯设备、自动化设备及配件、建筑|11,500,000.00|234,162,849.06|58,283,787.41|1,103,943,728.95|10,608,431.81|10,963,321.49
||用小五金、日用百货销售。||||||
久立上海|子公司|材料、电子、信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。金属材料、不锈钢制品、金属管材、水暖器材的销售。|6,000,000.00|14,602,708.53|12,732,105.80|56,296,519.68|2,707,502.43|2,639,685.91
华特钢管|子公司|不锈钢管材的制造、加工,金属材料及制品(除稀贵金属)的批发、零售。货物的进出口。|30,950,195.00|106,852,888.34|63,164,434.53|193,880,438.56|10,459,183.14|9,327,500.49
合金公司|子公司|高品质特种合金新材料的研发、生产和销售;货物及技术的进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)|389,198,642.00|958,019,378.89|534,771,223.36|642,595,725.47|13,086,244.73|12,558,500.46
久立投资|子公司|非证券业务的投资管理咨询(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)|50,000,000.00|41,389,369.45|41,389,057.06||-169,302.45|-169,719.18
久立天信|子公司|私募股权投资、创业投资、投资管理、资产管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资贷款、融资担保、代客理财等金融服务),企业管理咨询、商务信息咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)|——|29,900,086.33|29,719,595.33||-70,767.07|224,232.93
宝钛久立|子公司|钛及钛合金焊接管、锆及锆合金焊接管、钛钢复合管的研发、生产、加工、销售、检测、技术开发、技术转让、技术咨询;不锈钢焊接管加工;货物进出口;仓储服务(除危险化学品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)|45,000,000.00|88,491,669.49|34,535,218.60|82,036,371.17|2,654,963.51|2,270,115.39
久立香港|子公司|金属制品的贸易和销售。| USD75,000.00|3,712,720.24|748,941.16|15,471,021.25|46,637.50|67,603.35
研究院公司|子公司|技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发。|60,000,000.00|18,967,485.48|17,290,489.47|10,575,000.01|-8,709,510.53|-8,709,510.53
十、公司控制的结构化主体情况:不适用
国际市场经过近百年的发展,目前已形成以Sandvik、新日铁住金、沙士基达曼内斯曼、Butting等不锈钢管制造巨头为主的垄断竞争市场。
1不锈钢无缝管* Sandvik
Sandvik 成立于1862 年,总部位于瑞典。Sandvik 的分支机构遍及130 多个国家或地区,在全球拥有超过5 万名雇员,Sandvik 所生产的不锈钢管产品主要用于汽车、航空工业、采矿建筑行业、化工、石油和燃气、动力、纸浆纸张、居家用品、电子、医学技术以及医疗行业的众多领域。
* 新日铁住金
新日铁住金是日本一家大型钢铁公司,前身分别为新日本制铁(简称新日鐡)与住友金属工业(简称住金),为提升在全球市场的竞争力,两家公司2012 年10 月1 日合并并改为现名。其粗钢产量为日本第一,产品涉及厚板、薄板、线棒材、建材、钢管、铁路、汽车和机械部件、钛和特种不锈钢等领域,其中管材主要集中在管线管、OCTG、特种管材领域。
* 沙士基达曼内斯曼
沙士基达曼内斯曼成立于1890 年,总部位于德国Mülheim。沙士基达曼内斯曼在美国、法国和意大利设有分支机构,主营业务为生产和加工钢、铁、管材、管道及其他管制品、机械设备、塑料产品,设计并建造精炼厂、钢铁厂等工程,产品主要应用于石化、石油、化工、油田、建筑、机械、汽车、食品、电力等行业。
2不锈钢焊接管* Butting
Butting 成立于1777 年,位于德国的Kenesebeck,主要产品是不锈钢直缝焊管及与之配套的管件、容器和预制件。Butting 的产品主要用于化工、石油、天然气、造船、食品和医药、环保、发电、航空和航天等工业领域。
* INOX TECH
INOX TECH 是意大利不锈钢、双相钢及镍基合金中厚壁大口径焊接管制造企业,主要采用JCO成型与焊接工艺,设计生产最大外径110 英寸,最大壁厚70mm,设计产能3 万吨,产品应用于油气、石化、化工、电力等工业领域工。
* SOSTA
SOSTA 是德国不锈钢和双相钢焊接管制造企业,同时采用卷板连续机组成型焊接和JCO 成型与焊接工艺,设计生产最大外径80 英寸,最大壁厚40mm,设计产能1.5 万吨,产品应用于油气、石化、化工、电力等工业领域。
经过50 多年的发展,国内工业用不锈钢管市场形成了国有企业、民营企业及外资企业并存的竞争格局:
一是以公司、江苏武进不锈股份有限公司、中兴能源装备股份有限公司等后发民营企业为代表的工业用不锈钢管主流生产企业。自20 世纪90 年代以来,该类企业通过引进国外的先进生产设备和技术工艺实现了自身的快速发展,并推动了我国工业用不锈钢管产量和质量的迅速提高。
二是以常熟华新特殊钢有限公司等为代表的外资企业。该类企业进入国内较晚,但凭借其雄厚的资金和技术优势,呈现出较快的发展趋势。
三是以宝钢特钢有限公司、攀钢集团江油长城特殊钢有限公司等老牌国有企业为代表的不锈钢及不锈钢制品制造企业。该类企业在工业用不锈钢及不锈钢制品的生产方面起步较早,技术储备丰富,生产设备较为先进。近年来,该类企业主要定位于特殊钢的生产,在不锈钢管方面,主要生产工业用特种不锈钢管,其产量相对较小。
公司主要的国内竞争对手的简要情况如下:* 江苏武进不锈股份有限公司
江苏武进不锈股份有限公司创建于1970 年12 月,自20 世纪70 年代起生产不锈钢管产品,90 年代跻身全国不锈钢管主要生产企业行列,公司产品广泛用于石油、化工、天然气、电力设备制造以及机械设备制造等行业。
* 中兴能源装备股份有限公司
中兴能源装备股份有限公司由前身南通特钢于2007 年通过整体改制方式成立,现为南方风机股份有限公司旗下全资子公司,主要从事能源工程特种管件的开发、生产、销售,为石化、核电、煤制油等能源工程重要装置提供各种规格和品种的大口径厚壁不锈钢、合金钢管配件高端产品。
* 常熟华新特殊钢有限公司
常熟华新特殊钢有限公司成立于1998 年,是一家专业生产无缝管的企业,主要产品有精密仪表管、换热管用不锈钢无缝钢管、锅炉用无缝钢管、流体输送用不锈钢无缝管、U 型无缝管、核一、二、三级核电用管、耐腐蚀耐高温合金管等。
* 江苏银环精密钢管股份有限公司
江苏银环精密钢管股份有限公司是由银环控股集团和中国广核集团以股份制合作方式成立的国家重点高新技术企业,现有三个全资工厂、一个合资工厂和一个国家级工程技术中心。
2023 年是公司十四五规划的关键之年,我们仍需凝心聚力,共创未来。不锈钢管终端消费领域,如化工、石化和能源,是行业未来发展的驱动力,部分新兴领域也将推动不锈钢管市场的扩大。当前市场环境竞争激烈,我们更需紧盯国际、国内形势和行业动态,继续以市场为导向,不断优化销售政策、聚焦客户,形成多方位战略合作,专注行业细分,强化“高精尖”市场占有率,在高端不锈钢管的工艺开发中实现新动能新优势,努力寻找改进和创新的机会,继续在科技创新、新品研发、精品发展、智能制造等方面取得进步,争取取得更加优异的成绩。
(三)2023 年度经营目标和主要工作措施
2023 年度的经营目标:实现工业用成品钢管销量13.62 万吨,管件销量8,000 吨。为实现2023 年的经营目标,我们将着重做好以下几方面的工作:
(1)挖潜增效,追求成本最优
2023 年,公司将继续加大投入,扎实推进重点项目精益化运营,持续优化生产工艺、降低生产成本,做到总成本最优。一是公司将加速推进合金公司项目建设,引入国际先进技术优势的高端设备,形成数字化生产的高性能合金材料生产线,进一步提高成材率和经济效益。二是公司将加强一线员工“以质取胜”的观念,深入贯彻全员岗位创新理念,鼓励全员创新,加强新品种开发,优化高附加值产品的生产组织,确保降本增效目标顺利实现。
(2)优化产品性能,加大场景应用研究
2023 年,公司将继续凭借稳定的产品质量、优质的产品性能,为下游重要应用领域贡献自己的力量。一是公司将加快推进研究院二期建设,带动公司未来创新工作,扩大“高精尖”产品的研发和生产能力。二是公司将鼓励研发人员深入生产端和应用端现场,掌握产品全流程细节,提升产品各项性能指
标水平,加大产品场景应用研究,加速实现批量生产,全力满足客户需求,以此推动传统材料替代升级。
(3)践行新发展理念,推动企业转型升级
2023 年,公司将紧跟国家战略方向,继续通过推动双碳战略和数字化转型升级来助推实现“数智久立”。一是公司严格贯彻安全环保、工程建设、能源管理、节能减排等规章制度,通过积极参与浙江省全域“无废城市”建设,加大储能项目投入,持续推进“未来工厂”建设,齐心协力推动自动化、数字化、信息化、智能化改革。二是公司将推动社会责任理念与经营管理理念相融合,争取在绿色低碳发展、创造社会价值方面取得新成效,同时公司将积极履行企业责任担当,彰显企业价值。
(4)有效整合资源,加强投资赋能
2023 年,公司将继续加强对外投资工作,进一步实现企业外延式快速发展。一是公司将持续推进现有投资项目,做好整合和承接工作,努力挖掘项目潜力,加强对投资效果的检查、监督。二是公司将积极关注与主营业务相关的领域,结合市场特点及发展机会,寻找相关行业细分领域龙头企业,通过直接或间接投资的方式,采用投资、并购等手段推动企业上下游产业链相互协作,进一步提升产品在全球范围内的竞争力。同时公司将加大新业务领域的探索力度,关注市场动向,积极布局高端新材料领域,促进企业稳定向前、高质量发展。
上述经营计划仅为公司内部经营目标,并不代表公司对2023 年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在不确定性,请投资者特别注意。
(1)公司经营业绩波动的风险
公司主营业务为工业用不锈钢管及特种合金的管材、管件、法兰、棒材及管道预制件的研发、生产、销售,产品主要应用于石油、天然气、电力设备制造、化工等事关国家能源安全和先进装备制造的国内外大中型建设项目,因此,公司的经营业绩不可避免地将受国内外宏观经济形势的系统性影响,从而会对公司未来经营业绩带来潜在的风险和影响。
(2)原材料价格波动及供应的风险
公司不锈钢产品的主要原材料为不锈钢圆钢、不锈钢卷板和不锈钢平板,是公司产品成本构成中最主要的组成部分。其中,Ni/Cr/Mo 等金属价格走势为不锈钢和特种合金价格走势的风向标,特别是生产耐强腐蚀、耐高(低)温、耐高压等高性能、高品质的不锈钢管和特种合金管材,需要含合金元素
量较高的原材料。鉴于公司主要生产“长、特、优、高、精、尖”的高端不锈钢管和特种合金管材产品,因此合金元素价格的走势对公司生产经营的影响尤为重要。未来若原材料价格持续上涨,原材料采购将占用公司更多的流动资金,从而加大公司资金周转的压力;若原材料价格持续下滑,将增大公司原材料库存管理的难度,并引致存货跌价损失。主要原材料价格的波动还会造成公司产品毛利率指标一定程度
的波动。此外,公司对相应的高端不锈钢管和特种合金材料的及时足额供应及质量的稳定性要求也较高。
(3)出口退税政策调整的风险
2021 年4 月末,根据财政部和税务总局发布的《关于取消部分钢铁产品出口退税的公告》,自2021 年5 月1 日起,取消部分钢铁产品出口退税。经对比对照产品清单,公司部分出口产品在取消税目清单内,预计将直接影响公司已签供货协议但尚未发货的出口订单以及未来公司传统产品在国际上的
价格竞争力。因此,公司如果不能及时调整产品结构、提升产品附加值,做到有效地控制产品前端成本,提升公司综合竞争力和品牌价值,公司可能将面临较大的行业竞争风险。
(4)税收优惠和财政补贴政策变化的风险
根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,公司及复合管公司、合金公司、华特钢管均被认定为高新技术企业。同时久立穿孔为福利企业,享受增值税即征即退的税收优惠政策,且增值税退税额按实际残疾人数限额退还;久立穿孔支付给残疾人的实际工资可在企业所得税前据实扣除外,自实行残疾人实际工资的100%加计扣除。未来,如果公司不符合或持续符合高新技术企业的认定条件,或相关的税收优惠和政府补助政策发生重大变化,将对公司的经营成果产生一定的影响。
接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|调研的基本情况索引
2022.01.10|八里店久立特材3 楼会议室|实地调研|机构|西部证券、平安资产、招银理财、星石投资|公司日常经营、业绩情况及未来展望|投资者关系活动记录表:编号090
2022.04.29|全景网“投资者关系互动平台”|其他|机构|通过全景网参与公司2021 年度网上业绩说明会的投资者|公司日常经营、业绩情况及未来展望|投资者关系活动记录表:编号091
2022.06.29|八里店久立特材3 楼会议室|实地调研|机构|东方证券、富国基金、高毅资产、兴全基金、咏明资产|公司日常经营、业绩情况及未来展望|投资者关系活动记录表:编号092
2022.10.12|八里店久立特材3 楼会议室|实地调研|机构|广发证券、金投资产|公司日常经营、业绩情况及未来展望|投资者关系活动记录表:编号093
2022.11.14|八里店久立特材3 楼会议室|实地调研|机构|国盛证券、中融基金、健顺投资、歌斐资产、合远基金、上海煜德、泰丰悦和投资|公司日常经营、业绩情况及未来展望|投资者关系活动记录表:编号094
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规等的要求,建立了以《公司章程》为核心的公司治理体系,健全内部管理、规范运作。截止报告期末,公司拥有完善的治理制度和内部控制制度,公司治理结构符合上市公司治理的规范性要求。报告期内公司治理具体情况如下:
1、股东与股东大会:公司能够根据《上市公司股东大会规则》的要求及公司制定的《股东大会议事规则》召集、召开股东大会。能够确保所有股东享有平等地位,确保公司股东享有并充分地行使法律法规和《公司章程》赋予的合法权利。报告期内,公司共召开5 次股东大会,会议对公司年度报告、利润分配方案、募集资金管理、关联交易、对外投资等各类重大事项进行审议并做出有效决议,切实发挥了股东的作用。
2、董事与董事会:公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》规定开展工作。公司全体董事能够按照《董事会议事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等要求认真履行董事诚实守信、勤勉尽责的义务,以认真负责的态度出席董事会和股东大会,积极参加相关知识的培训,熟悉有关法律法规。报告期内,公司董事会召开6 次会议,审议并通过了公司定期报告、对外投资、聘任董事等议案,并执行了股东大会授权的相关事宜,为公司经营发展做出了正确的决策。
3、监事和监事会:公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》规定开展工作。公司全体监事
能够按照《监事会议事规则》等的要求,认真履行自己的职责,对公司定期报告、关联交易、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况等进行有效监督并发表意见,保证了公司的规范运行。报告期内,公司监事会共召开5 次会议,监事会按需列席和出席公司董事会和股东大会,听取了公司各项重要提案和决议,维护了公司及股东的合法权益。
4、绩效评价与激励约束机制:公司建立了公正、有效的高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制,公司高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度。
5、相关利益者:公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现社会、股东、员工、客户、供应商等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、健康的发展。
6、投资者关系管理和信息披露:公司严格按照有关法律法规及公司《信息披露管理制度》的要求,真实、准确、完整、及时地披露信息,确保所有股东有平等的机会获得信息。公司注重与投资者沟通交流,开通了投资者电话专线、专用电子信箱,认真接受各种咨询。公司还通过网上交流会、接待投资者来访等方式,加强与投资者的沟通。本公司指定董事会秘书负责信息披露工作,证券事务代表协助董事会秘书开展工作。报告期内,公司公开披露信息的报纸为《上海证券报》和《证券时报》。
1、在业务方面:本公司具有独立完整的业务体系和直接面向市场经营的能力,独立于公司控股股东和其他股东。
2、在人员方面:本公司董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书在本公司领取薪酬,没有在控股股东处领薪。本公司的董事、监事、高级管理人员未在与公司业务相同或近似的其他企业担任法规禁止担任的职务。
3、在资产方面:本公司资产独立于控股股东和其他发起人,不存在其资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。
4、机构设置方面:公司与控股股东及其他股东在机构设置、人员及办公场所等方面完全分开,不存在混合经营、合署办公的情形。
5、在财务方面:本公司设有独立的财务部门,并有专职财务人员。公司拥有独立的银行账号,不存在与控股股东或任何其他单位共用银行账户的情况,并且依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。本公司独立对外签订合同。
三、同业竞争情况:不适用
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2022 年第一次临时股东大会|临时股东大会|46.84%|2022.01.18|2022.01.19|公告编号:2022-003;公告名称:2022 年第一次临时股东大会决议公告;公告披露网站名称:巨潮资讯网
2021 年度股东大会|年度股东大会|55.41%|2022.05.17|2022.05.18|公告编号:2022-027;公告名称:2021 年度股东大会决议公告;公告披露网站名称:巨潮资讯网
2022 年第二次临时股东大会|临时股东大会|56.74%|2022.09.13|2022.09.14|公告编号:2022-046;公告名称:2022 年第二次临时股东大会决议公告;公告披露网站名称:巨潮资讯网
2022 年第三次临时股东大会|临时股东大会|52.92%|2022.12.06|2022.12.07|公告编号:2022-060;公告名称:2022 年第三次临时股东大会决议公告;公告披露网站名称:巨潮资讯网
2022 年第四次临时股东大会|临时股东大会|57.25%|2022.12.28|2022.12.29|公告编号:2022-072;公告名称:2022 年第四次临时股东大会决议公告;公告披露网站名称:巨潮资讯网
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会:不适用
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
周志江|董事|现任|男|72|2017.11.09|2023.11.11|17,632,400||1,000,000||16,632,400|大宗交易减持股份
李郑周|董事长|现任|男|49|2017.11.09|2023.11.11|8,891,445||0||8,891,445|
王长城|董事兼总经理|现任|男|56|2022.04.23|2023.11.11|547,700||0||547,700|
徐阿敏|董事兼副总经理|现任|男|55|2017.11.09|2023.11.11|1,345,278||330,000||1,015,278|大宗交易减持股份
杨佩芬|董事兼财务总监|现任|女|52|2017.11.09|2023.02.26|470,300||0||470,300|
蔡黎明|董事|现任|男|42|2020.04.21|2023.11.11|312,900||78,225||234,675|集中竞价减持股份
缪兰娟|独立董事|现任|女|57|2017.11.09|2023.11.11|0||0||0|
郑万青|独立董事|现任|男|61|2017.11.09|2023.11.11|0||0||0|
赵志毅|独立董事|现任|男|60|2021.06.28|2023.11.11|0||0||0|
苏诚|总工程师|现任|男|52|2017.11.09|2023.11.11|518,700||0||518,700|
张建新|副总经理|现任|男|59|2017.11.09|2023.11.11|300,000||0||300,000|
周宇宾|副总经理|现任|女|46|2020.01.22|2023.11.11|0||0||0|
寿昊添|董事会秘书|现任|男|35|2017.11.09|2023.11.11|0||0||0|
沈筱刚|监事会主席|现任|男|39|2017.11.09|2023.11.11|290,500||0||290,500|
沈宇峰|监事|现任|男|40|2020.11.12|2023.11.11|204,600||0||204,600|
施泉兵|监事|现任|男|51|2020.11.12|2023.11.11|0||0||0|
合计|--|--|--|--|--|--|30,513,823||1,408,225||29,105,598|--
姓名|担任的职务|类型|日期|原因
王长城|总经理|聘任|2022.04.23|2022 年4 月23 日,公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》,为确保公司各项经营管理工作顺利开展,经董事长李郑周先生提名,董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任王长城先生为公司总经理,其原常务副总经理职务自行免去,任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届
||||满之日止。
李郑周|总经理|离任|2022.04.22|基于公司经营管理和长远发展战略考虑。
周志江先生:1950 年10 月出生,大专学历,高级经济师、工程师,历任湖州金属型材厂厂长、浙江久立集团有限公司董事长。现任本公司董事,兼任久立集团董事、久立投资执行董事、湖州南浔长城小额贷款有限公司执行董事、先登高科电气有限公司董事长、湖州南浔浔商小额贷款有限公司董事长、杭州通衡浙商投资管理有限公司监事。
李郑周先生:1973 年9 月出生,博士学历,国际商务师,历任浙江省工业矿产对外贸易公司外销
员、浙江久立集团有限公司进出口部经理、浙江久立不锈钢管有限公司董事兼常务副总、久立集团董事、天管久立董事长。现任本公司董事长,兼任久立集团董事、久立上海执行董事、合金公司董事长、华特钢管董事长、永兴材料董事、久立投资经理。
王长城先生:1966 年10 月出生,大专学历,高级经济师,历任四川长城特殊钢有限公司协和钢管公司下属挤压分厂厂长助理、技术副厂长、副厂长(主持工作),湖州久立挤压特殊钢有限公司工装部长、挤压分厂厂长,本公司无缝管事业部总经理。现任本公司董事兼总经理,兼任久立集团董事、合金公司董事。
徐阿敏先生:1967 年11 月出生,大专学历,高级工程师,历任湖州久立不锈钢焊接管有限公司车间主任、浙江久立不锈钢管有限公司董事、副总经理。现任公司焊管事业部总经理、公司董事兼副总经理、宝钛久立董事、研究院公司监事。
杨佩芬女士:1970 年11 月出生,硕士研究生学历,正高级会计师,注册会计师,历任湖州钢铁厂会计、湖州嘉业会计师事务所审计员,浙江久立不锈钢管有限公司财务负责人,2017 年11 月至2023年2 月任公司董事兼财务负责人。现任久立集团董事、宝钛久立董事。
蔡黎明先生:1980 年6 月出生,本科学历,高级经济师、高级工程师,历任无缝管厂工艺员、大班长、质量科长、副厂长、厂长,销售计划部经理、无缝管事业部副总经理,销售部副总经理,核电精密管事业部总经理。现任公司无缝管事业部总经理、公司董事兼副总经理、嘉翔精密董事、久立穿孔执行董事、华特钢管董事。
郑万青先生:1962 年4 月出生,博士学历,浙江工商大学法学院教授。历任杭州师范大学讲师,浙江星韵律师事务所律师,浙江京衡律师事务所律师,杭州心猫网络科技有限公司执行董事。现任本公司独立董事、安徽江南化工股份有限公司独立董事、天津富通鑫茂科技股份有限公司独立董事、浙江万安科技股份有限公司独立董事、山东百龙创园生物科技股份有限公司独立董事、浙江泽厚律师事务所律师。
缪兰娟女士:1965 年11 月出生,大学本科学历,注册会计师、高级会计师。历任浙华会计师事务所审计部主任、浙江中喜会计师事务所有限公司所长。现任本公司独立董事、香飘飘食品股份有限公司独立董事、浙江越剑智能装备股份有限公司独立董事、众望布艺股份有限公司独立董事、杭州柯林电气股份有限公司独立董事、浙江新中天信用评估咨询有限公司董事长兼总经理、浙江中会会计师事务所(特殊普通合伙)执行事务合伙人。
赵志毅先生:1962 年10 月出生,博士研究生,教授,博士生导师。历任北京科技大学材料科学与工程学院助教、讲师、副教授、教授,高等工程师学院副院长、院长。本公司独立董事。
沈筱刚先生:1984 年4 月出生,材料学硕士学位。历任本公司技术商务部科员、特殊材料部科员、副经理、经理、天管久立董事。现任本公司监事会主席、兼任合金公司经理、久立上海监事。
施泉兵先生:1971 年10 月出生,本科学历,正高级经济师、工程师,历任湖州市荃仁乡人民政府
团委副书记、浙江恒基电源有限公司副总经理、恒基光伏电力科技股份有限公司董事、常务副总经理,久立集团股份有限公司发展部经理、副总经理。现任本公司监事、先登高科电气有限公司董事、浙江嘉翔精密机械技术有限公司董事、浙江久立投资管理有限公司委派浙江湖州久景企业管理合伙企业代表、上海久立投资管理有限公司监事。
沈宇峰先生:1982 年10 月出生,中国国籍,本科学历,MBA 在读。历任浙江久立钢管股份有限公司计划部经理,浙江久立特材科技股份有限公司技术商务部经理,浙江久立特材科技股份有限公司销售部南方大区经理。现任本公司监事,兼任久立特材湖州管件分公司总经理。
王长城先生:本公司总经理,简介同上。
徐阿敏先生:本公司副总经理,简介同上。
杨佩芬女士:本公司财务负责人,简介同上。
张建新先生:1964 年4 月出生,大专学历,高级经济师,历任浙江久立集团有限公司总经理助理、副总经理;久立集团副总裁;湖州久立房地产开发有限公司执行董事;久立实业董事。现任公司副总经理、久立集团董事、久城地产董事、先登高科电气有限公司董事。
苏诚先生:1970 年9 月出生,本科学历,正高级工程师,历任四川长城特殊钢有限公司协和钢管公司挤压分厂技术员,生产技术厂长,协和钢管公司生产技术部副部长,供应部部长,湖州久立挤压特殊钢有限公司技术部经理、总工程师。现任本公司总工程师、研究院院长,湖州久立永兴特种合金材料有限公司董事,兼任研究院公司执行董事。
周宇宾女士:1976 年6 月出生,本科学历,高级经济师,历任浙江久立特材科技股份有限公司总经理助理,兼任湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司董事长。现任本公司副总经理。
寿昊添先生:1987 年7 月出生,本科学历,具备证券、基金、会计从业资格,参加了深圳证券交易所中小企业板上市公司董事会秘书培训班并取得了董事会秘书资格证书。2010 年6 月毕业于杭州电子科技大学,2012 年3 月起在公司董事会办公室工作,历任公司董事会办公室科员、副主任、证券事务代表。现任本公司董事会秘书、董事会办公室主任。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在股东单位是否领取报酬津贴
周志江|久立集团|董事|2016.02.16||是
张建新|久立集团|董事|2016.02.16||否
王长城|久立集团|董事|2016.02.16||否
李郑周|久立集团|董事|2016.02.16||否
苏诚|久立集团|董事|2016.02.16||否
在股东单位任职情况的说明||无|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
周志江|久立投资|执行董事|2016.07.11||否
周志江|先登高科电气有限公司|董事长|2019.01.03||否
周志江|湖州南浔浔商小额贷款有限公司|董事长|2011.12.01||否
周志江|湖州南浔长城小额贷款有限公司|执行董事|2021.06.11||否
周志江|杭州通衡浙商投资管理有限公司|监事|2018.09.18||否
李郑周|久立上海|执行董事|2013.02.22||否
李郑周|合金公司|董事长|2020.04.24||否
李郑周|华特钢管|董事长|2016.03.07||否
李郑周|永兴材料|董事|2019.09.12||否
李郑周|久立投资|经理|2020. 07.31||否
徐阿敏|宝钛久立|董事|2020.07.09||否
徐阿敏|研究院公司|监事|2022.04.08||否
杨佩芬|宝钛久立|董事|2020.08.17||否
蔡黎明|久立穿孔|执行董事|2020.01.06||否
蔡黎明|华特钢管|董事|2020.03.26||否
蔡黎明|嘉翔精密|董事|2021.05.07||否
沈筱刚|久立上海|监事|2020.07.28||否
沈筱刚|合金公司|经理|2022.08.31||否
施泉兵|湖州久立实业投资有限公司|董事|2020.03.26||否
施泉兵|先登高科电气有限公司|董事|2022.02.17||否
施泉兵|上海久立投资管理有限公司|监事|2020.07.29||否
施泉兵|嘉翔精密|董事|--||否
王长城|合金公司|董事|2020.04.24||否
张建新|久城地产|董事|2007.11.06||否
张建新|先登高科电气有限公司|董事|2019.01.03||否
苏诚|合金公司|董事|2014.05.23||否
苏诚|研究院公司|执行董事|2022.04.08||否
郑万青|安徽江南化工股份有限公司|独立董事|2021.04.23||是
郑万青|浙江万安科技股份有限公司|独立董事|2020.07.16||是
郑万青|天津富通鑫茂科技股份有限公司|独立董事|2018.08.02||是
郑万青|山东百龙创园生物科技股份有限公司|独立董事|2016.09.30||是
郑万青|浙江泽厚律师事务所|律师|2008.01.01||是
缪兰娟|香飘飘食品股份有限公司|独立董事|2019.04.18||是
缪兰娟|浙江越剑智能装备股份有限公司|独立董事|2017.10.28||是
缪兰娟|众望布艺股份有限公司|独立董事|2017.11.09||是
缪兰娟|杭州柯林电气股份有限公司|独立董事|2021.12.23||是
缪兰娟|浙江中会会计师事务所(特殊普通合伙)|执行事务合伙人|2022.07.07||是
缪兰娟|浙江新中天信用评估咨询有限公司|董事长兼总经理|2006.09.01||否
在其他单位任职情况的说明||无|||
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况:不适用
本年度在公司领薪的董事、监事、高级管理人员报酬按公司统一的薪酬管理制度规定的标准确定,其中董事、监事的津贴标准由股东大会决议通过。
姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬
李郑周|董事长(2022 年4 月22 日辞去总经理职务)|男|49|现任|149.6|否
王长城|董事/副总经理(2022 年4 月23 起任总经理)|男|56|现任|132.8|否
徐阿敏|董事/副总经理|男|55|现任|72.2|否
杨佩芬|董事/财务负责人|女|52|现任|61.2|否
蔡黎明|董事|男|42|现任|76.8|否
周志江|董事|男|72|现任|2.0|是
缪兰娟|独立董事|女|57|现任|6.0|否
郑万青|独立董事|男|61|现任|6.0|否
赵志毅|独立董事|男|60|现任|6.0|否
张建新|副总经理|男|59|现任|65.8|否
周宇宾|副总经理|女|46|现任|55.0|否
苏诚|总工程师|男|52|现任|90.2|否
寿昊添|董事会秘书|男|35|现任|42.5|否
沈筱刚|监事会主席|男|39|现任|74.8|否
沈宇峰|监事|男|40|现任|63.3|否
施泉兵|监事|男|51|现任|2.0|是
合计|--|--|--|--|906.2|--
会议届次|召开日期|披露日期|会议决议
第六届董事会第十五次会议|2022.04.23|2022.04.26|公告编号:2022-009;公告名称:董事会决议公告;公告披露网站名称:巨潮资讯网
第六届董事会第十六次会议|2022.08.06|2022.08.09|公告编号:2022-031;公告名称:半年报董事会决议公告;公告披露网站名称:巨潮资讯网
第六届董事会第十七次会议|2022.08.25|2022.08.26|公告编号:2022-038;公告名称:第六届董事会第十七次会议决议公告;公告披露网站名称:巨潮资讯网
第六届董事会第十八次会议|2022.10.21|2022.10.24|公告编号:2022-051;公告名称:董事会决议公告;公告披露网站名称:巨潮资讯网
第六届董事会第十九次会议|2022.11.17|2022.11.18|公告编号:2022-056;公告名称:第六届董事会第十九次会议决议公告;公告披露网站名称:巨潮资讯网
第六届董事会第二十次会议|2022.12.09|2022.12.13|公告编号:2022-064;公告名称:第六届董事会第二十次会议决议公告;公告披露网站名称:巨潮资讯网
董事出席董事会及股东大会的情况|||||||
董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数
周志江|6|6|0|0|0|否|5
李郑周|6|6|0|0|0|否|4
王长城|6|6|0|0|0|否|5
徐阿敏|6|6|0|0|0|否|3
杨佩芬|6|6|0|0|0|否|5
蔡黎明|6|6|0|0|0|否|5
郑万青|6|1|5|0|0|否|1
缪兰娟|6|1|5|0|0|否|1
赵志毅|6|1|5|0|0|否|1
报告期内,公司全体董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,恪尽职守、勤勉尽责,根据公司的实际情况,对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,形成一致意见,并坚决监督和推动董事会决议的执行,确保决策科学、及时、高效,维护公司和全体股东的合法权益。
委员会名称|成员情况|召开会议次数|召开日期|会议内容|提出的重要意见和建议|其他履行职责的情况|异议事项具体情况
审计委员会|李郑周、缪兰娟、郑万青|6|2022.01.04|会同天健所就2021 年年报进行了审前沟通。|同意|无|无
|||2022.03.25|1、天健所就2021 年年报审计进行了事中沟通。2、听取审计部关于内控评价的介绍,审议并通过《2021 年度内部控制自我评价报告》。3、听取审计部关于《2021 年度内部审计工作报告》。|同意|无|无
|||2022.04.25|1、与天健所就2021 年年报进行事后沟通。2、听取审计委员会对内审工作的意见和建议。3、审议通过《关于公司聘请2022 年度审计机构的议案》。|同意|无|无
|||2022.07.19|听取审计部半年工作情况并听取审计委员会对内审工作的建议。|同意|无|无
|||2022.09.23|听取审计部近期工作情况并听取审计委员会对内审工作的建议。|同意|无|无
|||2022.12.26|1、听取审计部近期工作情况并听取审计委员会对内审工作的建议。2、审计部向审计委员会提交《浙江久立特材科技股份有限公司2023 年度审计工作计划》。|同意|无|无
薪酬与考核委员会|李郑周、郑万青、缪兰娟|1|2022.08.25|对公司第三期员工持股计划(草案)内容进行审议。|同意|无|无
提名委员会|周志江、赵志毅、郑万青|1|2022.04.22|对公司总经理候选人进行资格审核。|同意|无|无
战略决策委员会|周志江、李郑周、赵志毅|1|2022.04.22|对公司设立浙江久立特材科技股份有限公司复合管分公司的事项进行审议。|同意|无|无
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险:否监事会对报告期内的监督事项无异议。
报告期末母公司在职员工的数量(人)|2733
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)|567
报告期末在职员工的数量合计(人)|3300
当期领取薪酬员工总人数(人)|3300
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数(人)
生产人员|2398
销售人员|112
技术人员|363
财务人员|38
行政人员|389
合计|3300
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
硕士及以上|60
本科|470
大专|789
其他|1981
合计|3300
报告期内,根据公司发展战略的指导,对员工薪酬支付原则、薪酬策略、薪酬水平、薪酬结构、薪
酬构成进行确定、分配和调整的动态管理,达到吸引、保留、激励人才的重要手段,通过综合考虑岗位、技能因素以及资本、技术管理要素,合理确定企业工资水平,积极调研,公司建有并执行《薪酬管理制度》。公司设有5 种薪酬模式:岗位绩效工资制、计件工资制、计时工资制、年薪制和协议工资制,坚持效率优先、兼顾公平和按劳分配为主体的分配原则,使员工收入与企业经济效益和个人绩效挂钩。每个月根据考勤制定月度工资表,完成本级部门员工及事业部、分厂、子公司的工资结算及汇总。及时做好工资汇总及各种数据的统计及分析,同时做好下属单位的指导、培训、督促、检查工作。通过调研、指标设立测定等从定量、定性、创新类、控制类等4 个方面进行相关考核。
报告期内,根据2022 年企业战略、年度计划、培训重点、经营重心、组织素养、人才发展等方面存在的问题开展需求调查后,制定了全公司的培训计划,选择科学合理的培训方案和执行方案,并逐项跟踪,实施效果评价及沟通。2022 年,公司举办了院士讲座、销售部霄龙计划、质量管理专业班、飞龙计划2022 级后备干部管理培训班、职业技能鉴定(金属轧制工、精整工、锻造工、金属材热处理工)、刘平大讲堂(第三期)、安全环保类培训、财务每月一课、核安全文化培训、新工培训、高校毕业生入职培训、2022 级潜龙计划沟通技巧培训、班组长QCC 品质改善专题培训、储备班组长系列课程之角色认知培训等107 个培训班,12693 人次参训,合计25805.2 人课时。另一方面,积极推动内训师团队建设,现有兼职内训师114 人,其中专家级内训师1 人、高级内训师9 人、中级内训师5 人、初级内训师32 人,本年度共授课154.25 小时。
4、劳务外包情况:不适用
十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况:适用
1、股利分配的一般政策
根据有关法律法规和《公司章程》的规定,本公司股票均为普通股,所有的股份实行同股同权,同股同利。公司采取现金或股票方式分配股利。公司股东大会对利润分配方案做出决议后,公司董事会在股东大会召开后两个月内完成股利的派发事项。
公司缴纳所得税后的利润按下列顺序分配:
(1)弥补上一年度的亏损;
(2)提取法定公积金10%;
(3)提取任意公积金;
(4)支付股东股利。
公司法定公积金累计额达到公司注册资本百分之五十以上的,可以不再提取。提取法定公积金后,是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。股东大会决议将公积金转为股本时,按股东原有股份比例派送新股。但法定公积金转为股本时,所留存的该项公积金不得少于注册资本的百分之二十五。
2、利润分配制度
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的相关规定,2012 年8 月22 日,公司2012 年第二次临时股东大会审议通过《关于修订公司章程的议案》。《公司章程》就股利分配政策修订如下:
(1)利润分配原则:公司的利润分配重视对社会公众股东的合理投资回报,以可持续发展和维护股东权益为宗旨,保持利润分配政策的连续性和稳定性,并符合法律、法规的相关规定。
(2)利润分配方式:公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式;在有条件的情况下,根据实际经营情况,公司可以进行中期分红。
(3)现金分红的条件:
* 公司该年度的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值;* 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;
* 公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出(募集资金项目除外)。重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%,且超过3 亿元人民币。
(4)现金分红的比例及时间:在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,在满足现金分红条件时,公司原则上每年进行一次现金分红,每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%,且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
(5)股票股利分配的条件:根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况,在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下,公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配,具体分红比例由公司董事会审议通过后,提交股东大会审议决定。
(6)决策程序与机制:公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求,并结合股东(特别是中小股东)、独立董事的意见,认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,提出年度或中期利润分配方案,并经公司股东大会表决通过后实施。
董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过,独立董事应当对利润分配方案发表独立意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。