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生动莲花公司|指|桂林生动莲花演艺发展有限公司
龙胜温泉公司|指|桂林龙胜温泉旅游有限责任公司
一城游公司|指|桂林一城游旅游有限公司
琴潭汽车客运站|指|桂林旅游股份有限公司琴潭汽车客运站
桂旅客车公司|指|桂林市桂旅汽车客运有限责任公司
琴潭客运公司|指|桂林市琴潭客运汽车站有限公司
象山区法院|指|广西壮族自治区桂林市象山区人民法院
桂林市中院|指|广西壮族自治区桂林市中级人民法院
广西高院|指|广西壮族自治区高级人民法院
资源县法院|指|广西壮族自治区资源县人民法院
漓江农合行|指|广西桂林漓江农村合作银行
股票简称|桂林旅游|股票代码|000978
股票上市证券交易所|深圳证券交易所||
公司的中文名称|桂林旅游股份有限公司||
公司的中文简称|桂林旅游||
公司的外文名称(如有)| Guilin Tourism Corporation Limited||
公司的外文名称缩写(如有)| GTCL||
公司的法定代表人|申光明||
注册地址|广西桂林市翠竹路27-2 号||
注册地址的邮政编码|541002||
公司注册地址历史变更情况|公司2006 年4 月18 日召开的公司2005 年年度股东大会审议批准了关于修改公司章程的议案,公司住所由“桂林市榕湖北路17 号”变更为“桂林市翠竹路27-2 号”。||
办公地址|广西桂林市翠竹路35 号天之泰大厦||
办公地址的邮政编码|541002||
公司网址|http://www.guilintravel.com||
电子信箱|gtcl000978@163.com||
|董事会秘书|证券事务代表
姓名|黄锡军|陈薇
联系地址|广西桂林市翠竹路35 号天之泰大厦1215 室|广西桂林市翠竹路35 号天之泰大厦902 室
电话|(0773)3558976|(0773)3558955
传真|(0773)3558955|(0773)3558955
电子信箱|hxj8888@163.com|9411167@qq.com
公司披露年度报告的证券交易所网站|深圳证券交易所(http://www.szse.cn)
公司披露年度报告的媒体名称及网址|《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点|深圳证券交易所、公司证券部
统一社会信用代码|91450300708618439A
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)|1.公司2006 年4 月18 日召开的2005 年年度股东大会审议批准了关于修改公司章程的议案,公司经营范围增加"仓储;卫星定位产品的销售及监控服务;以下经营范围仅供分支机构使用(竹江码头管理、旅游餐饮服务及其他旅游服务,汽车出租、酒店、客运站)"。2.公司2009 年4 月15 日召开的2008 年年度股东大会审议批准了关于修改公司章程的议案,公司经营范围增加"入境旅游业务、国内旅游业务、出境游业务"。3.公司2018 年4 月27 日召开的2017 年年度股东大会审议批准了关于修改公司章程的议案,公司经营范围增加“旅行社业务经营、文化艺术活动策划、文艺创作与表演;机票、车票、景区门票代理;房屋、场地租赁,车、船、机械设备租赁;国内各类广告设计、制作、代理、发布;物业服务”;公司分支机构的经营范围增加“停车场管理服务,食品生产、经营”。
历次控股股东的变更情况(如有)|无变更
会计师事务所名称|大信会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址|北京市海淀区知春路1 号学院国际大厦22 层2206 号
签字会计师姓名|陈鹏、刘娇娜
保荐机构名称|保荐机构办公地址|保荐代表人姓名|持续督导期间
安信证券股份有限公司|广东省深圳市福田区福田街道福华一路119 号安信金融大厦|庄国春、田竹|2022 年6 月10 日-2023 年12 月31 日
|2022 年|2021 年|本年比上年增减|2020 年
营业收入(元)|129,430,003.53|238,740,666.57|-45.79%|255,027,525.93
归属于上市公司股东的净利润(元)|-281,916,842.22|-212,691,821.12|-32.55%|-266,454,906.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)|-292,858,884.42|-220,213,872.42|-32.99%|-369,339,720.97
经营活动产生的现金流量净额(元)|-98,354,575.03|-31,131,786.16|-215.93%|-44,463,268.13
基本每股收益(元/股)|-0.681|-0.591|-15.23%|-0.740
稀释每股收益(元/股)|-0.681|-0.591|-15.23%|-0.740
加权平均净资产收益率|-23.58%|-17.58%|-6.00%|-18.32%
|2022 年末|2021 年末|本年末比上年末增减|2020 年末
总资产(元)|2,360,633,183.22|2,556,072,476.94|-7.65%|2,666,294,373.18
归属于上市公司股东的净资产(元)|1,287,453,840.27|1,103,777,056.06|16.64%|1,316,468,877.18
项目|2022 年|2021 年|备注
营业收入(元)|129,430,003.53|238,740,666.57|本公司主营业务为旅游业,公司部分房屋及场地租赁业务与主营业务无关。
营业收入扣除金额(元)|8,604,551.93|8,342,786.65|本公司主营业务为旅游业,公司部分房屋及场地租赁业务与主营业务无关。
营业收入扣除后金额(元)|120,825,451.60|230,397,879.92|本公司主营业务为旅游业,公司部分房屋及场地租赁业务与主营业务无关。
|第一季度|第二季度|第三季度|第四季度
营业收入|22,219,223.05|17,780,009.43|58,972,741.77|30,458,029.28
归属于上市公司股东的净利润|-71,315,050.86|-62,396,599.50|-38,565,256.26|-109,639,935.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-71,972,082.20|-68,578,547.00|-41,041241.14|-111,267,014.08
经营活动产生的现金流量净额|-49,440,590.88|16,429,852.76|-1,818,590.07|-63,525,246.84
项目|2022 年金额|2021 年金额|2020 年金额|说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)|-596,413.07|-258,121.45|9,965,193.08|
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)|8,649,299.98|9,661,707.42|29,159,753.93|详见本报告“第十节财务报告七、合并财务报表项目注释55、政府补助”
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益|||-135,647.71|
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|2,988,406.14|-1,123,052.06||详见本报告“第十节财务报告七、合并财务报表项目注释44、公允价值变动收益”
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|1,676,763.70|141,923.00||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-885,328.03|84,035.78|-668,418.71|
处置子公司转回的投资收益|||64,611,782.53|
减:所得税影响额|8,864.92|75,965.79|114,835.42|
少数股东权益影响额(税后)|881,821.60|908,475.60|-66,986.47|
合计|10,942,042.20|7,522,051.30|102,884,814.17|--
公司所处行业为旅游业。
随着中国经济的增长与国民收入的提高,旅游已成为国民日常生活不可缺少的常态化选项。旅游出行已不再单纯追
求美丽风景,而是体现人们向往美好生活,体现人生价值的主观需求。随着我国产业格局日趋完善,旅游业在提高就业、改善民生、带动GDP、改善招商引资环境等方面价值日趋凸显。现阶段国民旅游诉求不断提高以及80、90 后群体成为旅游主体客源,标志着旅游业已成为国民经济的战略性支柱产业和与人民群众息息相关的幸福产业,未来将会有更加宽广的发展空间。
近年来,党中央、国务院高度重视旅游业发展,提出要把旅游业打造成为传承中华文化、弘扬社会主义核心价值观、提升国民素质、促进社会进步的重要渠道,成为绿水青山转化为金山银山、生态文明建设的重要抓手。在国务院印发的《“十四五”旅游业发展规划》中明确指出,“十四五”时期要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进工作总基调,以“坚持以文塑旅、以旅彰文,坚持系统观念、筑牢防线,坚持旅游为民、旅游带动,坚持创新驱动、优质发展,坚持生态优先、科学利用”为基本原则,以推动旅游业高质量发展为主题,以深化旅游业供给侧结构性改革为主线,注重需求侧管理,以改革创新为根本动力,以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的,加快旅游强国建设,努力实现旅游业更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展。
自2020 年初以来,受全球经济下行、人员流动受限等因素的影响,桂林旅游业受到了严重的负面冲击,其中2022年经历了自2020 年以来最艰难的一年。自2022 年12 月人员出行政策放松后,桂林旅游业以及本公司旅游主业于2023年初开始呈现良好的复苏态势。
公司作为桂林旅游业龙头企业,是桂林打造世界级旅游城市的主力军,也是推动桂林旅游产业发展的重要力量,公司在桂林地区的龙头地位及市场份额维持稳定态势。
从行业地位看,公司在行业中具有以下优势:一是旅游资源垄断优势;二是旅游资源整合优势;三是政策支持优势;四是区域品牌优势;五是一体化营销优势;六是集团化管理优势;七是专业人才优势;八是信息化建设优势。
公司主要从事旅游服务及与旅游服务相关的业务,主营业务包括:游船客运、景区旅游业务、酒店、公路旅行客运、出租车业务等。
公司拥有桂林地区核心旅游资源两江四湖景区、银子岩景区、龙胜温泉景区、丰鱼岩景区、资江天门山景区的经营权,并与公司控股股东旅投集团合作建设桂林市区著名景区——七星景区和象山景区;公司拥有五星级酒店桂林漓江大瀑布饭店100%股权;本报告期末,公司拥有漓江星级游船41 艘,共4,126 个客位,约占桂林市漓江星级游船总数的32.55%;公司拥有出租汽车262 辆,约占桂林市出租汽车总量的11.63%;公司拥有大中型旅游客车146 辆,约占桂林市旅游客车总量的5.35%。
受全球经济下行、人员流动受限等因素的影响,本报告期公司营业收入创下自2020 年以来最低,但公司作为桂林旅游业龙头企业,是桂林打造世界级旅游城市的主力军,也是推动桂林旅游产业发展的重要力量,核心产品具有资源垄断优势和资源整合优势,在现阶段桂林打造世界级旅游城市的大趋势下,公司产品在桂林地区的核心地位及市场份额将维持稳定态势。
桂林市政府于2022 年1 月25 日召开桂林象鼻山景区全面免费开放新闻发布会,宣布象鼻山景区于2022 年1 月31日开始全面免费开放。象鼻山景区全面免费开放导致公司与公司控股股东旅投集团的象山景区合作建设项目终止。具体
详见公司2022 年1 月26 日发布的《桂林旅游股份有限公司关于象鼻山景区全面免费开放涉及本公司相关事宜的公告》。除此之外,公司主要业务、产品及经营模式未发生重大变化。
公司本报告期主要的收入来源于漓江大瀑布饭店、两江四湖景区、银子岩景区及漓江游船客运业务。
公司的核心竞争力:
1.公司拥有桂林市两江四湖景区环城水系水上游特许专营权40 年(2010 年-2050 年);
2.公司拥有桂林荔浦银子岩景区66 年经营权(2002 年-2068 年);
3.公司拥有桂林荔浦丰鱼岩景区50 年经营权(1998 年-2048 年);
4.公司拥有贺州温泉景区40 年经营权(2004 年-2044 年);
5.公司拥有桂林龙胜温泉景区40 年经营权(2001 年-2041 年);
6.公司拥有桂林资源县资江天门山景区经营权;
7.公司拥有漓江星级游船41 艘,共4,126 个客位,约占桂林市漓江星级游船总数的32.55%;
8.公司与公司控股股东桂林旅游投资集团有限公司合作建设桂林七星景区和象山景区,期限40 年(2002-2042 年)本公司与旅投集团于2002 年5 月28 日签署《关于象山景区象山景点合作建设协议》,合作期限40 年(2002-2042年)。桂林市政府于2022 年1 月25 日召开桂林象鼻山景区全面免费开放新闻发布会,宣布象鼻山景区自2022 年1 月31 日开始全面免费开放。象鼻山景区全面免费开放导致公司与公司控股股东旅投集团的象山景区合作建设项目终止。具体详见公司2022 年1 月26 日发布的《桂林旅游股份有限公司关于象鼻山景区全面免费开放涉及本公司相关事宜的公告》。
9.公司拥有桂林漓江景区城市段游船运力数量1,394 个客位,约占桂林漓江景区城市段运力总量(客位)的58%。
本报告期,公司业务类型、利润构成及利润来源没有发生重大变动。
本报告期,公司实现营业收入12,943.00 万元,同比下降45.79%,营业成本22,648.60 万元,同比下降12.37%,营业利润-30,267.66 万元,同比增亏7,368.75 万元;实现归属于上市公司股东的净利润-28,191.68 万元,同比增亏6,922.50万元。
本报告期,公司共接待游客185.58 万人次,同比下降53.90%。其中,公司景区(两江四湖景区、银子岩、贺州温泉、龙胜温泉、丰鱼岩、资江天门山景区)共接待游客78.86 万人次,同比下降54.78%;公司漓江游船客运业务共接待游客7.64 万人次,同比下降67.65%;漓江大瀑布饭店共接待游客6.32 万人次,同比下降45.35%;旅游汽车公司共接待游客12.97 万人次,同比下降49.78%。
公司本报告期归属于上市公司股东的净利润亏损并同比增亏的主要原因:受全球经济下行、人员流动受限等因素的影响,公司本报告期游客接待量同比下降53.90%,营业收入同比下降45.79%。
|本报告期|上年同期|同比增减|变动原因
营业收入|129,430,003.53|238,740,666.57|-45.79%|受全球经济下行、人员流动受限等因素的影响,公司本报告期游客接待量同比下降53.90%,营业收入同比下降45.79%。
营业成本|226,486,014.59|258,456,513.89|-12.37%|公司本报告期各项变动成本支出下降。
销售费用|14,381,424.36|18,677,887.78|-23.00%|公司本报告期宣传推广费用同比减少。
管理费用|96,170,596.70|110,181,386.20|-12.72%|公司本报告期管理人员薪酬、各项摊销及中介机构费用等支出同比减少。
财务费用|50,726,072.46|51,677,715.11|-1.84%|
所得税费用|-555,026.40|4,355,668.57|-112.74%|公司控股子公司银子岩公司本报告期首次出现经营亏损;银子岩公司上年同期实现利润总额1,869 万元,计提所得税费用306 万元。
经营活动产生的现金流量净额|-98,354,575.03|-31,131,786.16|215.93%(同比减少)|公司本报告期游客接待量、营业收入同比下降,公司销售商品、提供劳务收到的现金同比下降。
投资活动产生的现金流量净额|-112,576.54|-25,585,147.49|-99.56%|1公司本报告期收回丹霞温泉公司破产清算款4,415 万元;2公司分公司漓江游船公司上年同期支付了星级漓江游船更新改造款1,868 万元。
筹资活动产生的现金流量净额|67,848,954.26|79,722,108.87|-14.89%|1公司本报告期向旅投集团非公开发行人民币普通股10,803 万股,募集资金净额人民币46,569.55 万元;2公司本报告期偿还的银行借款同比增加。
现金及现金等价物净增加额|-30,681,871.84|22,988,405.22|-233.47%|详见经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额变动说明。
投资收益|-4,203,062.42|15,444,297.88|-127.21%|主要是公司投资的参股公司井冈山公司增亏和漓江千古情公司亏损。
归属于上市公司股东的净利润|-281,916,842.22|-212,691,821.12|32.55%(同比增亏)|受全球经济下行、人员流动受限等因素的影响,公司本报告期游客接待量同比下降53.90%,营业收入同比下降45.79%。
|2022 年||2021 年||同比增减
|金额|占营业收入比重|金额|占营业收入比重|
营业收入合计|129,430,003.53|100%|238,740,666.57|100%|-45.79%
分行业|||||
旅游服务业|125,358,328.84|96.85%|235,601,850.82|98.69%|-46.79%
其他|4,071,674.69|3.15%|3,138,815.75|1.31%|29.72%
分产品|||||
景区旅游|65,699,039.37|50.76%|123,083,381.15|51.56%|-46.62%
漓江大瀑布饭店|28,817,017.04|22.26%|47,801,202.21|20.02%|-39.71%
客运服务|15,556,572.36|12.02%|18,621,468.25|7.80%|-16.46%
漓江游船客运|15,285,700.07|11.81%|46,095,799.21|19.31%|-66.84%
其他|4,071,674.69|3.15%|3,138,815.75|1.31%|29.72%
分地区|||||
广西|129,430,003.53|100.00%|238,740,666.57|100.00%|-45.79%
分销售模式|||||
直营|129,430,003.53|100.00%|238,740,666.57|100.00%|-45.79%
|营业收入|营业成本|毛利率|营业收入比上年同期增减|营业成本比上年同期增减|毛利率比上年同期增减
分行业||||||
旅游服务业|125,358,328.84|218,886,817.47|-74.61%|-46.79%|-12.83%|-68.03%
分产品||||||
景区旅游|65,699,039.37|100,799,921.95|-53.43%|-46.62%|-8.47%|-63.95%
漓江大瀑布饭店|28,817,017.04|43,110,891.69|-49.60%|-39.71%|-8.60%|-50.93%
客运服务|15,556,572.36|27,883,718.82|-79.24%|-16.46%|-10.44%|-12.05%
漓江游船客运|15,285,700.07|47,092,285.01|-208.08%|-66.84%|-24.85%|-172.14%
分地区||||||
广西|129,430,003.53|226,486,014.59|-74.99%|-45.79%|-12.37%|-66.73%
分销售模式||||||
直营|129,430,003.53|226,486,014.59|-74.99%|-45.79%|-12.37%|-66.73%
行业分类|项目|2022 年||2021 年||同比增减
||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重|
旅游服务业|人工成本|78,913,395.92|34.84%|86,123,001.24|33.32%|-8.37%
旅游服务业|固定资产折旧|60,941,639.41|26.91%|61,379,317.55|23.75%|-0.71%
旅游服务业|餐饮物耗成本|9,949,649.23|4.39%|13,356,087.58|5.17%|-25.50%
旅游服务业|燃料|7,680,805.41|3.39%|12,483,578.52|4.83%|-38.47%
旅游服务业|劳务支出|6,924,794.81|3.06%|16,078,424.42|6.22%|-56.93%
旅游服务业|景区门票采购成本|3,486,113.55|1.54%|2,899,718.09|1.12%|20.22%
旅游服务业|水电费|3,111,855.25|1.37%|3,431,591.06|1.33%|-9.32%
其他|固定资产折旧|5,575,953.65|2.46%|5,526,780.58|2.14%|0.89%
其他|人工成本|566,863.62|0.25%|913,074.51|0.35%|-37.92%
产品分类|项目|2022 年||2021 年||同比增减
||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重|
景区旅游|人工成本|40,259,668.65|17.78%|42,383,161.52|16.40%|-5.01%
景区旅游|固定资产折旧|26,407,108.22|11.66%|25,863,441.43|10.01%|2.10%
景区旅游|燃料|2,464,250.44|1.09%|2,963,600.44|1.15%|-16.85%
景区旅游|餐饮物耗成本|1,100,025.14|0.49%|1,314,298.81|0.51%|-16.30%
景区旅游|劳务支出|3,164,901.67|1.40%|4,990,157.55|1.93%|-36.58%
景区旅游|景区门票采购成本|3,486,113.55|1.54%|2,899,718.09|1.12%|20.22%
漓江游船客运|人工成本|20,629,103.24|9.11%|24,365,209.06|9.43%|-15.33%
漓江游船客运|固定资产折旧|12,566,430.00|5.55%|10,923,991.92|4.23%|15.04%
漓江游船客运|燃料|2,926,581.06|1.29%|5,055,334.82|1.96%|-42.11%
漓江游船客运|餐饮物耗成本|1,649,127.76|0.73%|3,348,803.52|1.30%|-50.75%
漓江游船客运|劳务支出|3,757,793.14|1.66%|11,082,966.87|4.29%|-66.09%
漓江大瀑布饭店|人工成本|10,517,189.37|4.64%|10,987,458.03|4.25%|-4.28%
漓江大瀑布饭店|固定资产折旧|12,255,983.35|5.41%|11,891,880.16|4.60%|3.06%
漓江大瀑布饭店|燃料|682,538.41|0.30%|1,874,255.08|0.73%|-63.58%
漓江大瀑布饭店|餐饮物耗成本|7,200,496.33|3.18%|8,692,985.25|3.36%|-17.17%
漓江大瀑布饭店|劳务支出|2,100.00|0.00%|5,300.00|0.00%|-60.38%
漓江大瀑布饭店|水电费|3,111,855.25|1.37%|3,431,591.06|1.33%|-9.32%
客运服务|人工成本|7,507,434.66|3.31%|8,387,172.63|3.25%|-10.49%
客运服务|固定资产折旧|9,712,117.84|4.29%|12,700,004.04|4.91%|-23.53%
客运服务|燃料|1,607,435.50|0.71%|2,590,388.18|1.00%|-37.95%
其他|人工成本|566,863.62|0.25%|913,074.51|0.35%|-37.92%
其他|固定资产折旧|5,575,953.65|2.46%|5,526,780.58|2.14%|0.89%
1本报告期,公司旅游服务业的劳务支出、燃料及餐饮物耗成本分别同比下降56.93%、38.47%及25.50%,主要原因:2022 年度,受全球经济下行、人员流动受限等因素的影响,公司游客接待量同比下降53.90%。
2本报告期,公司其他人工成本同比下降37.92%,主要原因:受全球经济下行、人员流动受限等因素的影响,公司本报告期严控员工工资及补贴发放,采取轮岗方式降低员工出勤率、减少劳务派遣用工人数。
前五名客户合计销售金额(元)|25,006,396.83
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|19.31%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例|0.00%
序号|客户名称|销售额(元)|占年度销售总额比例
1|桂林漓江风景名胜区市场拓展处|14,241,688.70|11.00%
2|桂林市秀峰区文化体育和旅游局|3,420,000.00|2.64%
3|美团网络平台|3,031,958.96|2.34%
4|武汉合众易宝科技有限公司|2,315,099.17|1.79%
5|荔浦市文化广电体育和旅游局|1,997,650.00|1.54%
合计|--|25,006,396.83|19.31%
前五名供应商合计采购金额(元)|43,584,141.99
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|56.47%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例|13.37%
序号|供应商名称|采购额(元)|占年度采购总额比例
1|桂林建安建设集团有限公司|23,329,200.00|30.23%
2|桂林旅游投资集团有限公司|10,317,261.18|13.37%
3|广西电网有限责任公司桂林供电局|4,060,183.29|5.26%
4|长沙中联重科环境产业有限公司|3,801,686.69|4.93%
5|广西华蓝建筑装饰工程有限公司|2,075,810.83|2.69%
合计|--|43,584,141.99|56.47%
|2022 年|2021 年|同比增减|重大变动说明
销售费用|14,381,424.36|18,677,887.78|-23.00%|公司本报告期宣传推广费用同比减少。
管理费用|96,170,596.70|110,181,386.20|-12.72%|公司本报告期管理人员薪酬、各项摊销及中介机构费用等支出同比减少。
财务费用|50,726,072.46|51,677,715.11|-1.84%|
研发费用|276,886.79||100%|
项目|2022 年|2021 年|同比增减
经营活动现金流入小计|148,641,498.06|296,825,294.24|-49.92%
经营活动现金流出小计|246,996,073.09|327,957,080.40|-24.69%
经营活动产生的现金流量净额|-98,354,575.03|-31,131,786.16|-215.93%
投资活动现金流入小计|45,265,322.92|44,753,961.31|1.14%
投资活动现金流出小计|45,377,899.46|70,339,108.80|-35.49%
投资活动产生的现金流量净额|-112,576.54|-25,585,147.49|-99.56%
筹资活动现金流入小计|875,003,160.00|345,025,420.00|153.61%
筹资活动现金流出小计|807,154,205.74|265,303,311.13|204.24%
筹资活动产生的现金流量净额|67,848,954.26|79,722,108.87|-14.89%
现金及现金等价物净增加额|-30,681,871.84|22,988,405.22|-233.47%
(1)本报告期,公司经营活动产生的现金流量净额-9,835.46 万元,上年同期为-3,113.18 万元,变动的主要原因:本报告期,公司游客接待量同比下降53.90%,营业收入同比下降45.79%,公司销售商品、提供劳务收到的现金同比下降。
(2)本报告期,公司投资活动产生的现金流量净额-11.26 万元,上年同期为-2,558.51 万元,变动的主要原因:1公司本报告期收回丹霞温泉公司破产清算款4,415 万元;
2公司分公司漓江游船公司上年同期支付了星级漓江游船更新改造款1,868 万元。
(3)本报告期,公司筹资活动产生的现金流量净额6,784.90 万元,同比上年7,972.21 万元下降14.89%,主要原因:1公司本报告期向旅投集团非公开发行人民币普通股10,803 万股,募集资金净额人民币46,569.55 万元;
2公司本报告期偿还的银行借款同比增加。
(4)本报告期,公司现金及现金等价物净增加额为-3,068.19 万元,上年同期为2,298.84 万元,变动的主要原因:详见经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额变动说明。
本报告期,公司经营活动产生的现金流量净额为-9,835.46 万元,与本年度净利润-30,360.13 万元存在重大差异的原因:
(1)本报告期,公司计提折旧及摊销10,738.76 万元。
(2)本报告期,公司支付财务费用4,939.75 万元。
(3)本报告期,公司计提资产减值准备和信用减值损失4,312.50 万元。
|金额|占利润总额比例|形成原因说明|是否具有可持续性
投资收益|-4,203,062.42|1.38%|详见本报告“第十节七、合并财务报表项目注释43、投资收益”|是
公允价值变动损益|2,988,406.14|-0.98%|详见本报告“第十节七、合并财务报表项目注释44、公允价值变动收益”|否
资产减值|-33,677,047.93|11.07%|详见本报告“第十节七、合并财务报表项目注释46、资产减值损失”|否
营业外收入|234,680.14|-0.08%|详见本报告"第十节七、合并财务报表项目注释47、营业外收入"|否
营业外支出|1,714,421.24|-0.56%|详见本报告"第十节七、合并财务报表项目注释48、营业外支出"|否
其他收益|8,647,299.98|-2.84%|详见本报告"第十节七、合并财务报表项目注释42、其他收益"|否
|2022 年末||2022 年初||比重增减|重大变动说明
|金额|占总资产比例|金额|占总资产比例||
货币资金|38,745,795.83|1.64%|69,333,165.69|2.71%|-1.07%|公司本报告期经营活动产生的净现金流下降。
应收账款|57,870,781.69|2.45%|61,617,674.25|2.41%|0.04%|详见本报告“第十节七、合并财务报表项目注释3、应收账款”。
合同资产||0.00%||0.00%|0.00%|
存货|6,091,210.53|0.26%|5,266,208.70|0.21%|0.05%|详见本报告“第十节七、合并财务报表项目注释6、存货”。
投资性房地产|226,014,248.98|9.57%|232,256,277.35|9.09%|0.48%|详见本报告“第十节七、合并财务报表项目注释10、投资性房地产”。
长期股权投资|438,240,844.65|18.56%|440,563,950.09|17.24%|1.32%|详见本报告“第十节七、合并财务报表项目注释8、长期股权投资”。
固定资产|786,052,835.96|33.30%|860,696,296.48|33.67%|-0.37%|详见本报告“第十节七、合并财务报表项目注释11、固定资产”。
在建工程|234,671,282.13|9.94%|217,861,022.41|8.52%|1.42%|详见本报告“第十节七、合并财务报表项目注释12、在建工程”。
使用权资产|4,932,210.30|0.21%|7,215,066.64|0.28%|-0.07%|详见本报告“第十节七、合并财务报表项目注释13、使用权资产”。
短期借款|98,232,982.32|4.16%|27,508,809.91|1.08%|3.08%|公司本报告期一年内到期的短期银行借款增加。
合同负债|5,293,307.27|0.22%|6,118,909.11|0.24%|-0.02%|详见本报告“第十节七、合并财务报表项目注释23、合同负债”
长期借款|476,860,000.00|20.20%|796,050,000.00|31.14%|-10.94%|公司本报告期使用募集资金偿还了银行借款。
租赁负债|2,500,076.28|0.11%|4,479,427.74|0.18%|-0.07%|详见本报告“第十节七、合并财务报表项目注释30、租赁负债”
一年内到期的非流动负债|302,771,838.43|12.83%|402,186,809.43|15.73%|-2.90%|公司本报告期一年内到期的长期借款同比减少。
项目|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售金额|其他变动|期末数
金融资产||||||||
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)||1,865,354.08||||||1,865,354.08
金融资产小计||1,865,354.08||||||1,865,354.08
上述合计|0.00|1,865,354.08||||||1,865,354.08
金融负债|1,123,052.06|-1,123,052.06||||||0.00
(1)桂林市象山区翠竹路35 号桂林市天之泰产品展示中心及办公综合楼
桂圳公司为公司的控股子公司,注册资本6,000 万元,本公司持有其65%的股权,自然人文良天持有其35%的股权,该公司主要运营天之泰项目。
2022 年8 月30 日,桂圳公司与广西桂林漓江农村合作银行签署《固定资产贷款合同》及《抵押担保合同》,桂圳公司向漓江农合行贷款9,000 万元,主要用于归还其桂林银行贷款8,820 万元,借款期限八年(2022 年8 月24 日至2030年8 月23 日),年利率5.5%,桂圳公司以桂林市象山区翠竹路35 号桂林市天之泰产品展示中心及办公综合楼为本次银行贷款提供抵押担保;同日,桂圳公司股东文良天与漓江农合行签署《保证担保合同》,为桂圳公司本次银行贷款提供连带责任担保。
桂圳公司已于2022 年8 月31 日取得漓江农合行贷款9,000 万元,并于2022 年9 月6 日结清桂林银行8,820 万元贷款本息。
应漓江农合行要求,经公司董事会、股东大会审议批准,公司于2022 年10 月28 日向漓江农合行出具《承诺函》,承诺在本次贷款到期之后,为桂圳公司未能偿还部分进行差额补足。该差额补足责任为一般保证。
具体详见公司2022 年10 月12 日发布的《桂林旅游股份有限公司关于向广西桂林漓江农村合作银行出具〈承诺函〉的公告》,2022 年10 月28 日发布的《桂林旅游股份有限公司2022 年第一次临时股东大会决议公告》等相关公告。
(2)桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司名下的土地、房屋及建筑物
银子岩公司为公司的控股子公司,注册资本5,719.50 万元,公司持有其96.87%的股权,自然人何荣凤、莫长姣分别持有其2.087%、1.043%的股权。银子岩公司主要经营银子岩岩洞游览业务。
生动莲花公司为银子岩公司独资设立的子公司,注册资本5,000 万元,生动莲花公司主要负责《境SHOWꞏ生动莲花》项目(以下简称“生动莲花项目”)的建设及运营管理。
根据生动莲花项目建设需要,生动莲花公司向农行象山支行借款,借款本金不超过6,000 万元,借款期限10 年,借款全部用于生动莲花项目建设。根据生动莲花项目建设进度,生动莲花公司分批与农行象山支行签署《固定资产借款合同》。
根据农行象山支行的要求,银子岩公司需同时与农行象山支行签署《保证合同》及《抵押合同》,银子岩公司为该笔贷款提供保证担保,同时以银子岩公司名下的土地、房屋及建筑物为上述贷款提供抵押担保。
具体详见公司2021 年11 月17 日发布的《桂林旅游股份有限公司关于控股子公司提供保证担保和抵押担保的公告》。生动莲花公司本报告期向农行象山支行累计借款2,970 万元;截至本报告期末,生动莲花公司已向农行象山支行累计借款3,970 万元。
(3)桂林龙胜温泉旅游有限责任公司部分房屋、土地
本报告期,公司控股子公司龙胜温泉公司向广西龙胜农村商业银行股份有限公司借款400 万元,并以其部分房屋、土地进行抵押。
报告期投资额(元)|上年同期投资额(元)|变动幅度
28,177,124.67|19,209,687.98|46.68%
桂林旅游股份有限公司2022 年年度报告全文
项目名称|投资方式|是否为固定资产投资|投资项目涉及行业|本报告期投入金额|截至报告期末累计实际投入金额|资金来源|项目进度|预计收益|截止报告期末累计实现的收益|未达到计划进度和预计收益的原因|披露日期(如有)|披露索引(如有)
《境SHOW•生动莲花》特色文旅演艺项目|自建|是|文化演艺|28,177,124.67|64,183,731.36|自筹和银行借款|60.00%|10,270,000.00|-1,998,955.18|项目正在建设中,尚未开始营业。|2020年03月12日|公告编号:2020-006;公告名称:桂林旅游股份有限公司关于调整《境SHOWꞏ生动莲花》项目投资总额的公告;公告披露的网站名称:巨潮资讯网。
合计|--|--|--|28,177,124.67|64,183,731.36|--|--|10,270,000.00|-1,998,955.18|--|--|--
募集年份|募集方式|募集资金总额|本期已使用募集资金总额|已累计使用募集资金总额|报告期内变更用途的募集资金总额|累计变更用途的募集资金总额|累计变更用途的募集资金总额比例|尚未使用募集资金总额|尚未使用募集资金用途及去向|闲置两年以上募集资金金额
2022 年|非公开发行股票|46,569.55|46,569.55|46,569.55|0|0|0.00%|0|不适用|0
合计|--|46,569.55|46,569.55|46,569.55|0|0|0.00%|0|--|0
募集资金总体使用情况说明||||||||||
经中国证监会证监许可【2021】2067 号文核准,公司本报告期向控股股东旅投集团非公开发行108,030,000 股A 股股份,每股面值人民币1.00 元,发行价格为4.43 元/股,募集资金总额人民币478,572,900 元,扣除不含增值税的发行费用人民币12,877,358.49 元后,公司本次募集资金净额为人民币465,695,541.51 元,募集资金用途为偿还银行贷款。上述募集资金已于2022年5 月24 日全部到账。大信会计师事务所对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验,并于2022 年5 月25 日出具了《桂林旅游股份有限公司验资报告》(大信验字[2022]第5-00002 号)。截至2022 年7 月末,公司使用募集资金465,695,541.51 元以及募集资金专项账户所产生的利息109,882.52 元,全部用于偿还银行贷款。截至2022 年7 月末,本次募集资金已全部使用完毕,公司募集资金专项账户已销户,具体详见公司2022 年8 月4 日发布的《桂林旅游股份有限公司关于非公开发行A 股股票募集资金账户销户的公告》。||||||||||
承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目||||||||||
偿还银行贷款|否|46,569.55|46,569.55|46,569.55|46,569.55|100.00%|||不适用|否
承诺投资项目小计|--|46,569.55|46,569.55|46,569.55|46,569.55|--|--||--|--
超募资金投向||||||||||
无|否||||||||不适用|
合计|--|46,569.55|46,569.55|46,569.55|46,569.55|--|--|0|--|--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因)||||本次募集资金全部用于偿还银行贷款,故“是否达到预计效益”选择“不适用”。||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明||||不适用||||||
超募资金的金额、用途及使用进展情况||||不适用||||||
募集资金投资项目实施地点变更情况||||不适用||||||
募集资金投资项目实施方式调整情况||||不适用||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况||||不适用||||||
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||||不适用||||||
项目实施出现募集资金结余的金额及原因||||不适用||||||
尚未使用的募集资金用途及去向||||不适用||||||
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况||||无||||||
公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润
桂林漓江大瀑布饭店有限责任公司|子公司|主要经营住宿、饮食服务。|24,817|27,832.57|26,133.71|2,902.38|-3,247.45|-3,252.91
桂林两江四湖旅游有限责任公司|子公司|主要经营桂林两江四湖景区。|11,000|43,467.30|41,576.80|2,010.36|-5,141.07|-5,161.31
桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司|子公司|银子岩岩洞游览服务|5,719.50|21,867.14|16,650.33|1,840.35|-626.25|-635.99
桂林新奥燃气有限公司|参股公司|主要经营燃气的储存、充装和销售。|1,360万美元|55,509.59|28,121.52|39,527.69|2,183.34|1,891.32
桂林新奥燃气发展有限公司|参股公司|主要经营燃气管道建设和安装业务。|1,213万美元|31,650.71|22,063.29|9,898.98|3,443.44|2,933.79
(1)桂林漓江大瀑布饭店有限公司
本公司持有其100%的股权,本报告期共接待游客6.32 万人次,同比-45.35%。
(2)桂林两江四湖旅游有限公司
本公司持有其100%的股权,本报告期共接待游客15.54 万人次,同比-64.17%。
(3)桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司
本公司持有其96.87%的股权,2022 年度共接待游客41.30 万人次,同比-59.65%。
(4)桂林新奥燃气有限公司、桂林新奥燃气发展有限公司
本公司分别持有桂林新奥燃气有限公司、桂林新奥燃气发展有限公司40%的股权,为其第二大股东。桂林新奥燃气有限公司主要经营燃气的储存、充装和销售;桂林新奥燃气发展有限公司主要经营燃气管道建设和安装业务,两公司统一运作、合并管理。两公司属于燃气生产和供应业,公司投资的目的主要是在稳固主业的同时,适当多元化经营,提高公司抗风险能力。
上述两公司本报告期实现净利润4,825.11 元,同比下降10.44%。主要原因:2022 年下半年桂林市区企业和商业用户使用天然气较上年同比减少。
1.行业格局和趋势
中国是世界上人口最多的国家,是世界第二大经济体,中国国土广袤、山川秀美、历史悠久、文化璀璨,文化自然遗产数量众多,旅游资源丰厚。中国旅游业拥有着巨大的市场和发展潜力,是经济增长和就业的重要驱动力。
随着中国经济持续发展和人民生活水平的不断提高,消费者对旅游服务的需求越来越多样化和个性化,旅游产品种类也在不断增加,以提供个性化的服务,增强客户体验和满意度。
随着互联网技术的发展和普及,越来越多的旅行者借助互联网和智能设备来安排旅行,从而使得旅游产品订购、支付和旅行攻略变得更加便捷,旅游业正朝着数字化和在线化方向转型。
旅游业的可持续发展已成为全球关注的热点话题,绿色旅游、智慧旅游将成为未来发展的重点。推动旅游业实现绿色发展,减少对环境的影响,成为旅游业的重要趋势。旅游企业可以采取更加环保的方式组织旅行,利用可持续发展的资源和绿色技术来实现低碳旅游,并享受科技提升带来的智能化服务体验。
随着供给侧的不断改革,在旅游业全面复苏阶段,文旅融合和跨界创新成为旅游业发展的主流趋势之一。“旅游+农业”、“旅游+零售”、“旅游+科技”等,这些新的商业模式正改变着行业格局、影响着需求端的选择和供给端的决策,成为“十四五”文旅产业高质量发展的重要研究方向。
桂林作为中国旅游业的一颗明珠,享有桂林山水甲天下的美誉。旅游业是桂林最具城市优势、最具品牌效应、最具创新思维、最具综合竞争力、最具发展潜力的产业。根据总书记视察桂林重要指示精神,桂林市委、市政府按照“世界眼光、国际标准、中国风范、广西特色、桂林经典"的总体要求和“一城一都一地一中心”的定位(世界级山水旅游名城、世界级文化旅游之都、世界级康养休闲胜地、世界级旅游消费中心),在争取和落实政策、培育世界级旅游品牌、推进文旅深度融合、引育世界级市场主体、推进标志性引领性项目建设、提升城市品质、提升服务体系等七个方面取得新突破,全力推进桂林世界级旅游城市建设。
桂林拥有丰富的旅游资源和旅游业发展的区位优势及政策优势,同时也面临周边省区和境外旅游目的地的激烈竞争。随着全国各地旅游业的迅速发展,公司面临同类型旅游企业、同质化景区景点的激烈竞争。
公司作为综合性的旅游企业,公司拥有桂林地区核心旅游资源两江四湖景区、银子岩景区、龙胜温泉景区、丰鱼岩景区、资江天门山景区的经营权;公司拥有五星级酒店桂林漓江大瀑布饭店100%股权;本报告期末,公司拥有新改造的漓江星级游船41 艘,共4,126 个客位,约占桂林市漓江星级游船总数的32.55%;公司拥有出租汽车262 辆,约占桂林市出租汽车总量的11.63%;公司拥有大中型旅游客车146 辆,约占桂林市旅游客车总量的5.35%。
公司在桂林地区的龙头地位及市场份额将维持稳定态势,公司是推动桂林旅游产业发展的重要力量,公司将以一体
化营销优势、产品品牌优势、专业人才优势、信息化建设优势,通过创新思维理念、不断进取的企业精神及优质的服务,应对本地区其他旅游企业、景区景点的竞争。
2.公司发展战略
(1)中期发展战略:不断提升公司的利润规模和市值规模,把公司建设成为管理科学、机制高效、资产优化、结构合理、股本适度、效益良好,具有创新和持续发展能力的大型旅游上市公司,成为在国内有较高知名度和影响力的旅游知名企业。
公司主要通过以下手段来提升利润规模及市值规模,实现公司的发展目标:
手段一:抓资产经营促内延增长,提升现有旅游业务的盈利能力。即通过夯实基础管理、一体化营销、精细化管理、现有业务改造提升、成本管控等措施提升现有业务的盈利能力。
手段二:对外实施资本运作,即利用资本市场再融资,整合相关旅游资源,打造世界级旅游产品,实现外延式扩张。手段三:对内实施资产业务整合,即对效益不好的一些资产或业务采取处置、剥离、盘活或对外合作等措施,改善公司基本面及财务结构。
(2)机遇和挑战机遇:
1国家对旅游业的重视与政策支持,使旅游业全面融入国家战略体系,成为国民经济战略性支柱产业。随着《“十四五”旅游业发展规划》和《“十四五”文化和旅游发展规划》的出台,旅游业发展潜力将更加巨大,旅游市场将更加广阔,旅游资源价值也将更加凸显。
2围绕桂林打造世界级旅游城市的使命和要求,政府各项特惠政策的落实及大力度宣传的推进,给整个桂林旅游业的发展带来新的市场契机。
3在生育政策潜力充分释放的同时,老龄化已成为我国的长期基本国情。研学旅行、亲子旅游、老年旅游、康养旅居等细分旅游市场具有广阔发展前景。
4市场激烈竞争的同时也为公司带来了前所未有的合作机会,旅游行业的合作伙伴和发展业态也会越来越宽广,跨界“旅游+”合作模式将是未来旅游业做大做强的趋势。
5现阶段流量成为行业发展的主要衡量标准,短视频、自媒体等成为游客获取旅游资讯最迅速、最有效的传播方式。线上化、数字化加速向更多元化的旅游场景延伸,旅游大数据平台、智慧旅游公共服务、云旅游平台、线上数字化体验、沉浸式旅游场景等旅游新业态加速发展。
6在入境游逐步复苏的大趋势下,境外游客市场存在巨大商机。
挑战:
12022 年度是本公司最艰难的一年,自2022 年12 月人员出行政策放松后,桂林旅游业以及本公司旅游主业于2023 年初开始呈现良好的复苏态势。公司将利用旅游业复苏的有利时机,采取强化市场促销、调整产品结构、严格控制成本费用、争取有利的政策支持等有力措施,提升公司整体竞争力,进一步做好游客的服务和接待工作,使公司生产经营情况向更好的方向发展。
2国内旅游竞争日趋激烈。本地旅游业复苏阶段旅游市场仍以低端团队为主,中高端渠道销售面临低价游的恶性竞争,低价团、零团费、负团费等无序竞争严重影响旅游市场健康发展。
3同质化景区增多,周边新兴景点不断增加和其他旅游目的地的大力宣传,导致游客可选择性增多,区域性及目的地竞争日益加剧。桂林作为老牌旅游目的地,在知名度、品牌形象、市场宣传等方面已逐渐被新兴旅游目的地超越,旅游核心竞争力在不断弱化。
4现阶段公司旅游产品营销模式相对传统,拓客渠道有限,产品属性不能完全和市场匹配,线上渠道开发力度不够,没有形成自己的拳头产品组合,市场知名度和竞争力弱化,游客对旅游产品更多是休闲、体验、个性化的需求,传统观光型旅游产品急需丰富内容和迭代升级。
3.2022 年度经营计划
公司于2021 年年度报告中披露的2021 年度经营计划为:2022 年度公司接待人次、营业收入较2021 年度有所增长。本报告期,公司共接待游客185.58 万人次,同比下降53.90%;公司实现营业收入12,943 万元,同比下降45.79%,营业成本22,648.60 万元,同比下降12.37%,营业利润-30,267.66 万元,同比增亏7,368.75 万元;实现归属于上市公司股东的净利润-28,191.68 万元,同比增亏6,922.50 万元。
公司本报告期实际经营情况与披露的2022 年度经营计划差异的主要原因:受全球经济下行、人员流动受限等因素的影响,公司本报告期游客接待量同比下降。
公司2023 年度经营计划:2023 年度公司接待人次、营业收入较2022 年度有明显增长。
为达到上述经营目标,公司将坚持“稳中求进”工作总基调,按照“世界眼光、国际标准、中国风范、广西特色、桂林经典”的总体要求和标准,以公司高质量发展为主线,全力抓实抓好政治学习、资本运作、增收增效、盘活处置、项目建设、机制改革、安全服务、党的建设等重点任务,努力完成各项工作目标,全力推动各项工作落实到位:
(1)抓政治学习,强化政治站位引领。
(2)抓资本运作,快速做大公司规模。
(3)抓增收增效,全面完成任务指标。1科学分解任务指标。
2创新营销管理模式。3抓好内部挖潜增效。
(4)抓盘活处置,切实减轻公司负担。
(5)抓项目建设,筑高利润“蓄水池”。1狠抓在建项目完工。
2狠抓现有项目论证。3狠抓项目前期研究。
(6)抓机制改革,促进企业良性运行。1推动战略管理改革。
2推动经营管理改革。3推动风控管理改革。4推动人力资源改革。
(7)抓安全服务,塑造旅股品牌形象。
(8)抓党的建设,深入推进从严治企。
4.可能面对的风险
(1)不可抗力风险
由于旅游业本身所具有的特殊性,旅游业也容易受到政治、经济、军事、社会、自然灾害、突发事件等各种重大事件的影响而出现波动,并对企业的经营及其业绩产生影响。如2003 年春季爆发的“非典型性肺炎”(SARS)、2008 年的全球金融危机等对旅游行业和公司旅游业务带来不利影响。
对策:研究、评估各类不可抗力风险对公司可能的影响程度,形成相应的预警机制、应急机制、应对方案,力争将影响程度降到最低。公司将积极探索由重资产、高成本运营向轻资产、低成本运营转变的经营模式,进一步提升公司抗风险能力。
(2)行业竞争风险
随着旅游业的发展,若干周边省市也将旅游列为重点产业或支柱产业,对旅游客源进行竞争,同时也涌现出一批集团化的旅游企业,在产品开发、服务创新和宣传促销等方面展开竞争,给本公司的经营带来一定的压力。
对策:依托桂林山水资源国际品牌的独特地位,充分发挥公司一体化规模经营的优势,加强市场营销工作,提升公司产品的知名度及市场占有率。
以产品为核心,以交易为中心,纵向提质升级,横向破圈创新,形成多维度、多元化的旅游产品体系。
根据市场需求,不断完善、开发适应游客需求的系统化、系列化产品,增强公司在旅游客源市场上的竞争力。
在旅游业为核心的基础上,积极开展“旅游+”多元化合作,争取更多资源,加强跨界合作,强化多维投资和经营,提高企业核心竞争力。
着力打造自营线上业务执行平台和落地散客服务体系,充分发挥资源、人才、政策等方面的集团优势,应对旅游市场激烈竞争。
深入研究景区“二消”项目和产品布局,制定系统化的游客导流方案,引导旅游者充分释放消费需求,构建多元化多档次的非主营业务营收体系。
(3)经营管理风险
本公司目前经营游船客运、景区旅游业务、酒店、公路旅行客运、出租车业务等,存在地域和业务上的分散性,管理跨度和幅度较大,客观上面临一定的经营管理风险。
对策:建立公司联合营销机制,构建由一个中心、一个服务平台以及各下属企业销售部门组成的两级营销体系。
拓展新媒体营销工作深度和广度,加强与跨界头部企业合作,全方位、立体化、多维度的开展市场营销活动,提高新媒体渠道的变现能力。
建立健全科学的经营管理制度和绩效考核机制,强化安全生产和优质服务,严格把控制度管理,并积极推行以一体化运营为核心的经营管理模式,提高规模化、集约化经营管理效益。
逐步推行数字化管理,加强信息化建设,发挥运营、财务、审计等部门为经营管理服务的职能,强化以运营为中心,财务为管控的内部管理机制,适应控股型集团企业发展需要。
完善各成员企业法人治理结构,培养懂经营、懂管理、勤奋、敬业,有责任心的管理团队。
推进精细化管理,围绕对内提高工作效率、对外提升服务水平,全面梳理各管理岗位、服务岗位的规范、标准、流程,推进管理过程不断精细化。
实行全员营销和各企业、渠道分销模式,实施价格管理,提升议价能力,保障公司价格体系稳定,确保各项营销工作正常开展。
(4)价格风险
公司主要业务中的漓江游船船票、景区景点门票由桂林市政府物价部门统一定价,公司在未取得有关部门批准之前不能根据市场变化及时调整船票和门票的价格,因此公司的价格决策权受一定的限制。
对策:一方面,公司将在国家政策范围内,根据旅游市场动态变化,结合公司的营运成本和实际情况,在市场情况发生变化时申请核定新的符合市场要求的价格,积极争取有利的价格政策。另一方面,公司将通过强化价格管控政策,降低运营成本,提升旅游服务设施的档次和功能,提高服务质量,增加服务内容,开发、赋能高品质的新产品,进一步提高公司产品市场占有率和议价能力。
(5)税收政策变化风险
根据财政部公告2020 年第23 号《财政部税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》规定,自2021 年1 月1 日至2030 年12 月31 日,对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。本条所称鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务,且其主营业务收入占企业收入总额60%以上的企业。根据《产业结构调整指导目录》,本公司及从事旅游资源开发的控股子公司属于鼓励类中“第三十四条、旅游业”。
对策:随着西部大开发进程的推进,以及国家对西部和少数民族地区一贯采取的政策扶持态度,本公司享受的税收优惠具有较强的持续性,公司将在政策允许范围内积极争取所得税优惠政策。同时公司将进一步完善管理体系,加大产品开发创新和市场营销,提高公司的综合竞争实力和市场应变能力,减少因税收优惠政策变化可能给公司经营业绩带来的影响。
(6)商誉减值风险
公司商誉账面原值为32,994,592.96 元,至本报告期末,累计已计提商誉减值准备13,942,765.84 元,未计提减值准备的商誉19,051,827.12 元为本公司收购银子岩公司时形成。银子岩公司经营状况良好,目前不存在需要计提商誉减值准备的情况,故本公司后续不存在商誉减值风险。
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