TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
在装备配置上,公司拥有国际领先的德国HWS 全自动黑色铸造线(配合美国应达的中频感应熔化炉、德国爱立许真空混砂机等先进设备)、奥地利FILL全自动有色浇铸生产及后处理线、意大利FATA全自动有色重力浇铸线、德国KUKA全自动有色浇铸线,高压铸造涵盖1650-3500T的瑞士布勒(Buhler)及日本宇部(UBE)压铸单元等多台(套)先进铸造生产装备。机加方面大量采用丰田工机(Toyoda)、大隈(Okuma)、格劳博(GROB)加工中心、小松(Komatsu)曲轴内铣机、赫根赛特(Hegenscheidt)变压力滚压机、丰田工机(Toyoda)数控曲轴磨床、日本牧野(Makino)5轴卧式加工中心、好克斯(Horkos)5轴卧式加工中心、西田(Nishida)5轴卧式加工中心、50MPA高压柱塞泵清洗机、东洋(TOYO)和格林(Gehring)珩磨机等先进的机加工生产装备。
在检测装备方面,配置了进口工业CT、美国关节臂3D 激光扫描仪、德国斯派克直读光谱仪、日本奥林巴斯金相图谱分析仪、英国泰勒(Taylor)大型圆度仪、意大利MARPOSS曲轴测量机、美国ADCOLE曲轴综合检测仪、美国HEXAGON GLOBAL三座标测量仪、英国泰勒霍普森(Taylor Hobson)粗糙度轮廓仪、格里森(Gleason)齿轮测量机、芬兰巴克豪森(Barkhausen)烧伤检测仪、阅美清洁度颗粒分析仪、X射线探伤仪、超声波探伤仪、英国测氢仪等多台(套)具有国内外先进水平的检测或试验设备,为公司产品质量和产品开发提供了充分的试验检测能力保障。
工艺技术和生产装备方面的优势帮助公司获得了主流整车制造企业的充分认可,也取得具备国际领先水平的发动机核心零部件订单。
(二)铸造及机加工一体化研发、生产能力优势
公司拥有铸造及机加工一体化的产品开发能力,为客户在降低产品开发风险、缩短开发周期、降低开发成本等方面提供了可靠保障。同时,公司拥有的生产设备覆盖从主要原材料及重要辅料的制备到铸造、粗加工、精加工的全过程生产能力,其质量稳定、可靠性高且价值链长。一体化的铸造及机加工工艺确保了公司产品质量稳定、物流过程短、产品生产效率高,在市场开拓和新产品开发方面具有多层面的优势。
(三)产品开发优势
基于多年的生产实践经验,公司拥有一支经验丰富、能支持多种类产品开发的技术团队,并建立了一套完善的产品开发体系及铸造和机加工历史经验数据库,用于支持新项目的开发。公司在生产工艺的开发过程中可以基于FMEA数据库和DOE等开发工具,对工艺过程参数进行优化,加快公司产品前期开发的速度、确保后期量产的质量稳定性。公司产品开发体系配置了MAGMA 铸造模拟分析软件(CAE)、CATIA、C3P 等开发设计软件,并将其应用于产品的前期工艺开发,如模具开发设计、生产过程工艺优化分析过程等,为公司产品开发与生产工艺改善提供了可靠的参考数据。同时,公司已初步具备与客户产品同步开发的互动能力,并对产品设计的制造工艺性提出建设性意见。公司曾多次被客户授予“优秀创新奖”、“最佳开发奖”等奖项,并获得“中国国际铸造博览会优质铸造金奖”等。
(四)研发及试验能力优势
研发及试验能力优势是公司发展的基础和决定性因素,是提升公司核心竞争力的根本保障。公司从事混合动力电驱动系统总成研发的技术团队由动力总成行业内专家及百余名复合型技术人才组成,团队核心成员具有较长的从业经验和深厚的技术背景。公司凝聚优秀人才,铸就了一支拥有发动机、驱动电机、电机控制器、汽车动力传动系统完整的设计能力和混合动力模块集成能力人才队伍。
公司高度重视试验能力建设,为满足混合电驱动系统项目开发需求,目前已建成无负荷、三电机、电机、发动机、动力总成、整车转毂等试验台,未来将不断引进更多先进设备,为后续产品开发试验提供更加完善的试验条件。公司与北京理工大学、重庆大学、重庆理工大学、中汽研(重庆)等高校和科研机构建立了产品技术研究、试验开发、人才培养等一系列战略合作关系。其中,与北京理工大学建立联合试验室,对电机控制、整车控制、齿轮设计和专项测试等实行具体深化研究。通过与高校和科研机构的战略合作,促进产学研融合,有利于提高公司整体研发水平。
(五)质量管理体系优势
公司2018 年完成了ISO/TS16949 向IATF16949 的转版,通过了OHSAS18001 职业健康及安全管理体系的认证,从企业质量管理、计量管理、环境、工艺和工装管理、人力资源管理等方面建立了完整有效的体系。在日常质量管理过程中,公司使用DOE、SPC、MSA、6-SIGMA、8D等质量管理工具,整体提升了企业的过程控制能力,确保了产品质量稳定。
公司核心产品批量生产的质量表现稳健,其中为长安福特配套的汽车发动机精加工零部件产品曾达到连续24个月0 PPM 的水平,获得长安福特“卓越质量奖”。公司曾多次被客户授予“优秀供应商”、“最佳供应商”、“优秀质量奖”、“优秀品质奖”、“质量表现优异奖”等奖项。子公司秦安铸造多年获得中国铸造业协会“中国铸造行业分行业排头兵”、“中国压铸件生产企业综合实力50强”等荣誉。
(六)出色的成本控制能力优势
经过多年积累,公司现已形成一整套成熟的大型生产线建设和集成布线能力,即公司能够将外购的单台设备通过自身对产品生产工艺流程的理解和设计,整合成为具有工艺针对性强且生产能力高效的完整生产线,使公司能够用各单台设备的采购成本配置完整生产线,比直接采购完整生产线(即“交钥匙”工程)大幅降低了在生产设备上的采购成本。另外,公司具备合金制备能力,不但确保了产品质量,而且确保了产品成本可控。公司还建立了较为健全的成本管理制度,在公司生产经营体系中推广精益生产管理工具,推动公司生产成本的节约。
(七)规模与产品优势
公司产品的产销规模、主机配套市场占有率在发动机核心零部件制造企业中具有一定优势。目前公司拥有大批量的生产规模和较强的供货能力成为公司赢得市场订单的重要因素。
公司主要产品覆盖发动机气缸体、气缸盖、曲轴等发动机核心零部件及变速器关重零部件箱体、壳体等;产品类别包括曲轴、铸铝气缸盖、铸铝气缸体、铸铁气缸体及变速器箱体、壳体,电机壳体等产品。产品的多样性使公司各产品的客户资源可在一定程度上实现共享,有效降低了市场开发及管理成本,又可以满足客户集中配套采购的需求,同时能够促进与客户产品开发技术的多层面、多维度相互交流,有利于提升产品及技术的研发能力。产品结构的不断丰富与升级,也能够有效地避免单一产品的市场风险。
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
营业收入|1,262,566,551.15|1,419,144,012.46|-11.03
营业成本|1,007,914,708.46|1,073,077,722.38|-6.07
销售费用|7,759,517.47|10,285,028.87|-24.56
管理费用|52,548,868.32|100,908,534.85|-47.92
财务费用|-19,098,889.20|-23,016,052.35|17.02
研发费用|46,092,645.70|26,043,827.97|76.98
经营活动产生的现金流量净额|525,937,301.19|212,525,736.37|147.47
投资活动产生的现金流量净额|101,197,894.79|326,438,014.68|-69.00
筹资活动产生的现金流量净额|-171,908,782.50|-105,272,733.90|-63.30
营业收入变动原因说明:2022 年受市场环境影响,公司客户订单需求和产品交付下降,叠加8月重庆地区高温限电停产的影响;
营业成本变动原因说明:营业收入下降,成本总额下降;材料价格上涨及单位固定费用上升,成本下降率不及收入;
销售费用变动原因说明:营业收入下降,销售费用薪酬及三包费下降;
管理费用变动原因说明:执行财政部2022年12月6日发布的《关于严格执行企业会计准则切实做好企业2022年年报工作的通知》(财会〔2022〕32号),对于:1)因需求不足而停产的相关生产设备计提的折旧,计入营业成本;2)与存货的生产和加工相关的固定资产日常修理费用,按照存货成本确定原则计入存货成本;
财务费用变动原因说明:利息收入减少;
研发费用变动原因说明:新项目研发费用增加;
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:收到银行承兑贴现,收到政府补助增加;应付票据结算增加;
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动减少;
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:2022年收到股权激励行权资金增加筹资流入,股份分红增加筹资流出;2021 年主要为租赁付款1,237万元,股份回购9,290万元。
公司2022年实现营业收入126,256.66万元,同比减少11.03%。其中,主营业务收入同比下降11.22%。公司主营业务收入集中在销售汽车发动机核心零部件、汽车变速器关重零部件(包括:缸体、缸盖、曲轴、变速器箱体等产品)。
主营业务分行业情况||||||
分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
汽车零部件|1,249,138,766.23|1,007,914,708.46|19.31|-11.22|-6.07|减少4.43个百分点
合计|1,249,138,766.23|1,007,914,708.46|19.31|-11.22|-6.07|减少4.43个百分点
主营业务分产品情况||||||
分产品|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
缸盖|467,628,738.82|375,403,643.66|19.72|4.29|13.26|减少6.36个百分点
缸体|532,848,217.78|430,919,179.31|19.13|-24.34|-22.92|减少1.49
||||||个百分点
曲轴|154,430,486.52|103,054,863.10|33.27|-18.04|-14.87|减少2.48个百分点
变速器箱体等其他|94,231,323.11|98,537,022.39|-4.57|42.77|60.23|减少11.39个百分点
合计|1,249,138,766.23|1,007,914,708.46|19.31|-11.22|-6.07|减少4.43个百分点
主营业务分地区情况||||||
分地区|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
重庆市|571,310,363.80|414,486,010.28|27.45|-16.00|-9.77|减少5.01个百分点
国内其他地区|677,828,402.43|593,428,698.18|12.45|-6.75|-3.31|减少3.12个百分点
合计|1,249,138,766.23|1,007,914,708.46|19.31|-11.22|-6.07|减少4.43个百分点
主营业务分销售模式情况||||||
销售模式|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
直销|1,249,138,766.23|1,007,914,708.46|19.31|-11.22|-6.07|减少4.43个百分点
合计|1,249,138,766.23|1,007,914,708.46|19.31|-11.22|-6.07|减少4.43个百分点
主要产品|单位|生产量|销售量|库存量|生产量比上年增减(%)|销售量比上年增减(%)|库存量比上年增减(%)
缸盖|件|645,905.00|644,709.00|73,458.00|-6.96|-2.87|1.66
缸体|件|688,308.00|748,744.00|73,846.00|-28.36|-20.40|-45.01
曲轴|件|442,146.00|445,438.00|28,683.00|-23.14|-24.10|-10.30
变速器箱体等其他|件|177,866.00|170,945.00|12,363.00|-3.53|-8.39|127.18
合计|件|1,954,225.00|2,009,836.00|188,350.00|-19.07|-15.48|-22.80
2022年因受市场环境及夏季高温限电影响,公司生产不连续导致产、销量下降;变速器箱体部分产品新增出口北美订单,库存增加。
分行业情况|||||||
分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
汽车零部件|直接材料|660,851,412.88|65.22|707,166,980.88|65.62|-6.55|产量减少,引起各项成本减少。
汽车零部件|直接人工|76,462,231.88|7.55|83,235,035.57|7.72|-8.14|
汽车零部件|制造费用|275,966,395.30|27.23|287,259,313.09|26.66|-3.93|
汽车零部件|合计|1,013,280,040.05|100.00|1,077,661,329.54|100.00|-5.97|
分产品情况|||||||
分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
缸盖|料工费|390,514,114.44|38.54|346,169,819.41|32.12|12.81|产量小幅下降,材料价格上涨,成本增加
缸体|料工费|441,649,269.35|43.59|535,716,365.70|49.71|-17.56|产量减少,成本减少
曲轴|料工费|105,326,450.13|10.39|127,808,255.54|11.86|-17.59|产量减少,成本减少
变速器箱体等其他|料工费|75,790,206.13|7.48|67,966,888.89|6.31|11.51|产量小幅下降,材料价格上涨,成本增加
合计|料工费|1,013,280,040.05|100.00|1,077,661,329.54|100.00|-5.97|
前五名客户销售额107,981.11万元,占年度销售总额85.51%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0 万元,占年度销售总额0 %。
前五名供应商采购额46,364.78万元,占年度采购总额59.89%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。
项目|本期发生额|上期发生额
职工薪酬|39,042,635.24|39,654,386.35
折旧及摊销[注]|9,532,291.56|37,403,171.87
维修费[注]|430,385.49|8,953,056.21
股份支付|-5,079,922.48|5,188,696.03
办公费及车辆使用费|4,278,727.19|3,326,714.79
咨询费|1,781,294.38|1,375,791.29
使用权资产折旧|623,899.64|1,613,695.12
其他|1,939,557.30|3,393,023.19
合计|52,548,868.32|100,908,534.85
[注]根据财政部2022 年12 月6日发布的《关于严格执行企业会计准则切实做好企业2022 年年报工作的通知》(财会〔2022〕32 号),对于:1)因需求不足而停产的相关生产设备计提的折旧,计入营业成本;2)与存货的生产和加工相关的固定资产日常修理费用,按照存货成本确定原则计入存货成本。
本期费用化研发投入|46,092,645.70
本期资本化研发投入|16,242,367.43
研发投入合计|62,335,013.13
研发投入总额占营业收入比例(%)|4.94%
研发投入资本化的比重(%)|26.06%
公司研发人员的数量|356
研发人员数量占公司总人数的比例(%)|16.93%
研发人员学历结构|
学历结构类别|学历结构人数
博士研究生|0
硕士研究生|5
本科|106
专科|53
高中及以下|192
研发人员年龄结构|
年龄结构类别|年龄结构人数
30 岁以下(不含30岁)|71
30-40岁(含30岁,不含40 岁)|144
40-50岁(含40岁,不含50 岁)|103
50-60岁(含50岁,不含60 岁)|38
60 岁及以上|0
项目|本期数|上年同期数|变动比例(%)|备注
经营活动产生的现金流量净额|525,937,301.19|212,525,736.37|147.47|主要为收到银行承兑贴现,收到政府补助增加;票据支付增加。
投资活动产生的现金流量净额|101,197,894.79|326,438,014.68|-69.00|主要为投资活动减少。
筹资活动产生的现金流量净额|-171,908,782.50|-105,272,733.90|-63.30|主要为2022年收到股权激励行权资金增加筹资流入;股份分红增加筹资流出。
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
货币资金|1,317,109,967.62|41.24|862,935,746.96|28.04|52.63|定期存款增加,其中诉讼冻结80万元
交易性金融资产|3,124,000.00|0.10|306,256,058.73|9.95|-98.98|股票及黄金投资减少
衍生金融资产|1,947,927.62|0.06||||外汇套期浮动收益
应收票据|17,530,000.00|0.55||||
应收账款|296,123,153.39|9.27|329,974,733.40|10.72|-10.26|
应收款项融资|39,140,000.00|1.23|148,043,606.00|4.81|-73.56|期末应收银行承兑汇票减少
预付款项|5,102,911.17|0.16|4,660,998.09|0.15|9.48|
其他应收款|1,838,683.09|0.06|3,993,080.20|0.13|-53.95|应收保证金减少
存货|272,652,768.75|8.54|291,562,050.74|9.48|-6.49|
其他流动资产|325,239.85|0.01|6,540,705.26|0.21|-95.03|子公司期末留抵所得税减少
固定资产|868,676,669.09|27.20|756,382,138.48|24.58|14.85|
在建工程|142,013,415.87|4.45|117,899,264.00|3.83|20.45|
使用权资产|||4,706,472.34|0.15|-100.00|二郎厂区租赁到期
无形资产|131,968,534.49|4.13|135,931,726.28|4.42|-2.92|
开发支出|37,822,705.90|1.18|21,580,338.47|0.70|75.26|混合动力驱动系统研发支出资本化增加
长期待摊费用|30,361,610.01|0.95|27,907,998.08|0.91|8.79|
递延所得税资产|20,829,072.39|0.65|24,210,762.30|0.79|-13.97|
其他非流动资产|6,955,012.64|0.22|34,583,160.27|1.12|-79.89|预付设备款减少
应付票据|256,220,407.52|8.02|154,704,375.94|5.03|65.62|供应商应付票据结算量增加;新项目增加
应付账款|232,464,176.36|7.28|197,707,757.00|6.42|17.58|
合同负债|485,696.40|0.02|423,012.32|0.01|14.82|
应付职工薪酬|13,613,167.26|0.43|26,974,562.70|0.88|-49.53|收入下降,应付薪酬减少
应交税费|1,394,772.06|0.04|10,415,853.48|0.34|-86.61|应交企业所得税减少
其他应付款|6,266,620.82|0.20|9,641,592.53|0.31|-35.00|应付保证金、押金减少
一年内到期的非流动负债|||2,810,358.55|0.09|-100.00|租赁到期
其他流动负债|63,157.93||55,009.00||14.81|
预计负债|1,123,193.13|0.04|1,572,902.69|0.05|-28.59|
递延收益|1,844,760.65|0.06|2,433,674.93|0.08|-24.20|
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
递延所得税负债|18,300,473.41|0.57|18,510,124.59|0.60|-1.13|
实收资本(或股本)|438,797,049.00|13.74|438,797,049.00|14.26||
资本公积|720,353,143.42|22.56|749,330,208.95|24.35|-3.87|
减:库存股|149,280,742.76|4.67|212,383,182.62|6.90|-29.71|
其他综合收益|1,655,738.48|0.05|-68,407.30||2,520.41|外汇套期浮动收益增加
盈余公积|166,911,553.47|5.23|146,646,943.47|4.77|13.82|
未分配利润|1,483,308,504.73|46.45|1,529,597,004.37|49.71|-3.03|
其中:境外资产6,185,107.19(单位:元币种:人民币),占总资产的比例为0.19%。
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|874,851.01|信用证保证金存款、因诉讼冻结资金
合计|874,851.01|
请详见本报告“第三节管理层讨论与分析/二、报告期内公司所处行业情况”部分。
新能源汽车产销量
新能源汽车收入及补贴
2021年公司参与认购涪陵电力、创意信息非公开发行股份,总计投资99,999,990.37
元。公司对涪陵电力和创意信息的投资系财务投资,有利于提高公司资金使用效率,获取投资收益,截至2022年12月31日已全部对外出售。
详见第十节财务报告七、合并财务报表项目注释,2交易性金融资产、3 衍生金融资产、6应收款项融资融资。
单位名称|持股比例|总资产|净资产|净利润
重庆秦安铸造有限公司|100%|92,334.80|87,410.19|-1,909.55
重庆美沣秦安汽车驱动系统有限公司|100%|926.93|896.18|-306.11
重庆秦安铸造有限公司,注册资本12,000万元。主要业务为:研制、开发:汽车混合动力系统;生产、销售:该混合动力系统的零部件及总成;生产、销售:汽车零部件;技术服务,汽车整体设计。报告期内实现净利润-1,909.55 万元,较上年同期减亏42.77%,主要是报告期内投资亏损减少。
重庆美沣秦安汽车驱动系统有限公司,注册资本60,000万元,主要业务为:汽车驱动系统产品的开发、制造、销售和技术服务,货物进出口、技术进出口。公司按计划稳步推进美沣秦安混合动力驱动系统产品的研发相关工作。
近年来,汽车行业进入了新能源快速发展阶段。我国新能源汽车近两年来高速发展,连续8年位居全球第一。2022年,以比亚迪、吉利、长安、长城为代表的自主车企产品力和竞争意愿持续提升,自主乘用车市场份额达到49.9%,上升5.4 个百分点,自主品牌成为乘用车市场最重要的增量市场。得益于本土市场的先发优势,自主品牌新老势力凭借灵活的供应链体系及对消费需求的快速响应,除比亚迪、特斯拉外,广汽集团、吉利、长安、奇瑞、理想等新能源乘用车销量较高的车企有望进一步抢占市场份额,整车厂竞争格局正加速重塑。
就我国汽车零部件市场格局而言,我国是全球最大的汽车零部件生产国之一,企业基本涵盖所有汽车零部件供应,而汽车零部件整体种类众多,导致我国汽车零部件整体市场集中度较低。在汽车智能化、电动化发展趋势下,汽车零部件行业同样面临产品、技术、制造方式等领域的大变革。随着我国汽车市场规模扩大和全球化采购迅速增长,我国汽车零部件产业供应体系逐步完善,形成了全球规模最大、品类齐全、配套完整的产业体系,我国已深度融入全球供应链体系,成为重要的生产和供应基地。
《中国制造2025》指出,将打造核心竞争力、提升自主整车和零部件企业,引领产业升级和自主创新能力摆在首要位置。《汽车产业中长期发展规划》指出,培育具有国际竞争力的零部件供应商,形成从零部件到整车的完整产业体系。从国家政策导向来看,未来我国汽车零部件行业发展有望持续改善。汽车零部件产业是汽车产业链的重要组成部分,我国汽车零部件制造业营业收入占汽车制造业比例维持在45%左右,市场规模保持平稳增长。无论从我国汽车行业增长空间,还是我国汽车零部件行业产业结构调整和升级的规律来看,未来我国汽车零部件制造产值还有很大的提升空间。
2.行业未来发展趋势
汽车产业是国民经济的重要支柱行业,产业链长、关联度高、就业面广、消费拉动大,在国民经济和社会发展中发挥着重要作用。根据中国汽车工业协会预计,2023年汽车市场将继续呈现稳中向好发展态势,呈现3%左右增长。
通过多年来对新能源汽车整个产业链的培育,各个环节逐步成熟,丰富和多元化的新能源汽车产品不断满足市场需求,新能源汽车越来越受到消费者的认可。2022年新能源汽车产销实现了大幅增长,产业发展态势良好,行业发展逐渐回归到以产品技术驱动为核心。但在国家助力汽车行业迈向电动化的过程中,纯电动车型的发展也面临着瓶颈。第一,充电基础设施不足导致的充电难。第二,冬季续航里程大幅缩水,低温环境下的乘客舱加热、电池衰减和整体阻力会使得新能源车的续航里程大幅下降,充电缓慢。根据中汽研(CCRT)对6款电动车冬季续航的测试结果,6款车型低温续航里程平均下降39%。第三,俄乌冲突导致碳酸锂等电池原材料价格大幅上涨,都影响着纯电动车型的发展。随着消费者对新能源汽车的认可度提升,外加发展纯电动车目前面临的瓶颈,混合动力逐步被市场看好。
2020年10 月27日,中国汽车工业学会发布了《节能与新能源汽车技术路线图2.0》。对比2016年发布的路线图1.0版,此次修改对混合动力汽车的渗透率目标再次提升:2025年、2030年和2035年混合动力汽车占传统燃油车的比例将达到50%、75%和100%,预期在2035 年实现混动汽车对传统燃油车的完全替代。同时,新版双积分政策纳入插电式混动车型(含增程式),积分考核要求趋严,促进传统燃油向新能源转型。历经三次的修订办法对纯电动车和插电式混合动力汽车的积分收紧,2021年新增混合动力车型的积分优惠,侧面印证政府对于发展混动汽车的支持态度。当前纯电汽车国家补贴已然结束、充电基础设施尚未完善,这都给混动汽车带来了发展机遇。
近年来,比亚迪等头部车厂频繁推出插电式混合动力(PHEV)爆款车型,对于消费者来说,插电式混合动力汽车(PHEV)的经济性和体验性更好。混合动力(HEV)市场也迎来大幅增长,主要原因系本田丰田两大寡头的扩产以及长城、广汽、吉利等本土车企的试水。在当前新能源汽车电池密度较难突破、充电速度有限的情况下,搭载增程式电动、DM-i混动等技术的插电式混动车型正成为越来越多消费者的热门选择。随着比亚迪DM-i 系PHEV车型的火爆带动国内PHEV 市场快速增长,其他自主品牌如理想、上汽、吉利等纷纷追赶,将进一步支撑混动市场的规模增长。
公司作为一家专业汽车轻量化结构件供应商,专注于汽车发动机核心零部件、变速器关重零部件、电机壳体部件等的生产制造,秉承“领先一步、技高一筹”的发展理念,在立足国内市场的基础上,保持与现有重要客户良好合作关系,持续拓展现有产品的市场深度和广度,积极开拓国内合资与自主品牌乘用车及商用车发动机、传动系统、驱动系统核心零部件及新能源领域零部件、单元及系统市场空间,并参与汽车零部件行业的国际分工,致力于成长为能为多个独立的汽车整车制造企业、平台企业配套和进入国际汽车零部件采购体系的骨干零部件生产企业。公司在做大做强现有燃油车动力系统及传动系统业务板块的同时,已逐步发展为能够制造适用于混合动力和纯电动车型产品的企业。
近年来,在国家政策的大力支持下,新能源汽车未来发展空间巨大,公司利用自身竞争优势调整丰富发展战略,在立足现有业务板块的基础上,顺应市场需求,2018年开始推出“再造升级”战略,设立子公司美沣秦安涉足新能源领域,从事混合动力驱动系统产品的研发工作。2022年公司按计划稳步推进美沣秦安混合动力驱动系统产品的研发相关工作,取得了阶段性进展。2023年,公司将稳健有序地推进新能源项目研发落地,按计划完成各阶段性工作目标,积极对接客户市场。通过进军新能源领域,顺应市场发展趋势,丰富公司产品结构,成为研发、生产、供应于一体的单元、系统供应商,提升公司综合竞争力。公司将逐项展开实施稳中求进的积极发展战略和投资策略,深耕精耕主业,坚持高质量发展的理念,并以此为起点逐步把公司发展成为具有全球市场竞争力的综合性汽车零部件、单元、系统供应商,形成多格局业务板块协调发展、共同发力,持续增长的态势。
汽车行业进入了高质量竞争发展阶段,面对新的行业竞争格局,结合公司稳定的技术工艺能力、研发能力、制造能力,稳健的财务指标,充足的自有资金且无对外有息负债等基本面及公司客户运行稳健、综合实力强等优势,我们对公司的抗风险能力和未来可持续发展充满底气和信心。公司按照发展战略和业务规划,推行积极稳健的经营计划:
1.积极拓展市场空间,获得新的项目机会
2023年,公司将继续紧跟行业发展趋势,在深耕现有客户及产品的基础上,努力进行新能源市场开拓和新项目开发,继续优化客户结构,进一步丰富客户集群,分散业务风险。随着新客户的进一步开发,公司客户集群进一步扩大,客户结构将得到进一步优化,保障公司业务后续稳步增长,进一步提高市场份额,稳步实现并提升公司持续盈利能力。
2.加强公司项目管理能力,稳定在产项目产出,确保及时交付保供
2023年,公司将加强现有产品项目管理能力,完善产品报价机制,做好产品成本管理,提高整体盈利水平。
稳产保供,切实完成现有订单及客户增量产品的交付。同时,继续稳步推进现有项目产品的研发工作与技术升级,以市场为导向,提高对客户要求的响应速度,提升与整车企业、动力平台企业进行同步开发的能力和自主研发能力。随着部分客户新车型上市,客户需求或将出现持续增长的积极态势,对公司产品交付量的提升、产能释放利用及部分扩能将产生积极影响。
3.稳步推进公司新能源驱动板块研发落地,对接拓展新的市场机会
近年来,在国家政策的大力支持下,新能源汽车未来发展空间巨大,公司利用自身竞争优势调整丰富发展战略,在立足现有业务板块的基础上,基于自身技术和装备优势、客户集群和市场优势,涉足新能源领域并着力于新能源混合动力驱动系统的开发和生产制造。近年来,随着新能源汽车的高速发展,混合动力汽车受到用户的逐渐认可。2023年,公司将积极有序地推进新能源项目研发落地,按计划完成各阶段性工作目标,积极对接客户市场,为公司创造新的业绩增长点。通过进军新能源领域,顺应市场发展趋势,丰富公司产品结构,成为研发、生产、供应于一体的单元、系统供应商,提升公司综合竞争力。
4.利用自身优势,拓展多元业务板块
公司自成立以来一直从事汽车发动机及变速器关键零部件的研发、生产及销售,在行业内具备一定的竞争优势。公司将利用自身技术优势、装备优势、规模制造能力优势、资金优势等,在开发乘用车客户市场的同时积极拓展商用车客户项目,持续挖掘新的业务增长点;同时积极关注参与适合公司工艺能力的交通、通信、航空领域相关产品潜在机会,增加新的业务机会。
5.持续强化人才队伍建设,助力新的发展战略
人力资源是公司保持持续创新能力和竞争实力的关键,是公司可持续发展的基础。随着汽车行业整体增速的放缓及公司生产经营的扩大,公司将面临激烈的市场竞争。公司将大力引进国内外高素质技术人才和管理人员,持续培养和引进新能源优秀技术人才,特别是熟悉国际汽车行业技术发展趋势以及销售市场的复合型人才,不断提升公司自主研发能力和管理水平;逐步完善吸引人才和培养人才的人力资源体系,通过内部挖潜和外部引进,打造一支具备国际对话能力的产品开发、生产制造、产品检测、质量控制等各领域的人才团队;加大对熟练技术工人的引进和培养力度,建立一支由熟练技术工人组成的一线生产团队,推动落实“秦安制造”到“秦安智造”的产业升级,为公司持续健康发展奠定基础。
6.布局未来,谋求开放发展
公司将在时机成熟时,谋求更多合作发展机遇,在充分考虑自身条件的基础上,本着对股东有利、对公司发展有利的基本原则,寻求与公司主业发展相关的境内外企业或技术成果作为收购、兼并标的,进行跨地区兼并、联合、重组或直接投资,形成大型零部件企业集团,连通国内外市场,形成全球供应的格局。同时也积极探索推进实力较强,且在业务发展方面相互互补性强的合作伙伴,参与公司未来发展。
1.宏观经济波动及市场变化风险
公司生产的主要产品主要应用于汽车市场,当宏观经济快速增长时,市场对汽车的需求量也会快速提升,从而带动汽车零部件行业迅速发展;反之,在终端需求增长动力减弱的背景下,汽车零部件行业增速也会随之放缓,甚至出现下滑的情况。近年来中国面对国际贸易摩擦、局部地缘政治冲突加剧等复杂情况,宏观经济波动及市场变化风险较大,可能会对公司的经营景气度及业绩产生重大不利影响。
2.行业政策风险
汽车工业是我国国民经济的支柱产业之一,在国民经济发展中具有重要的战略地位。我国《汽车产业发展政策》及《十四五规划》明确指出,鼓励汽车生产企业提高研发能力和技术创新能力,积极开发具有自主知识产权的产品,对能为多个独立的汽车整车生产企业配套和进入国际汽车零部件采购体系的零部件生产企业,国家在技术引进、技术改造、融资以及兼并重组等方面予以优先扶持。
公司受益于国家关于汽车工业及零部件产业的鼓励发展政策,但是若宏观经济过热导致汽车产业投资过度或者汽车过度消费导致环境污染加剧、城市交通状况恶化,鼓励汽车生产和消费的政策可能发生调整,甚至出台抑制产能过剩的政策,从而将影响整个汽车零部件行业,进而将对公司经营带来一定的风险。
3.公司涉足新能源领域的风险
新能源汽车被列为国家战略性新兴产业,一直以来受国家相关政府部门的高度重视,是国家坚定支持的战略方向,长期来看,新能源汽车未来市场空间巨大。目前我国新能源汽车的推进仍然存在诸多技术难关,可能直接影响着新能源汽车的推广进程。公司由动力系统及传动系统延伸至新能源领域,将面临新的挑战和市场竞争以及国际供应链不畅等风险。公司目前驱动系统产品的研发工作虽然取得了阶段性的进展,部分产品样件完成了单元设计、系统集成、零件试制与组装下线,但仍处于前期研发测试阶段,可能会面临其他技术风险。目前公司混合动力驱动系统产品的市场开发尚处于早期阶段,暂无在手订单,可能面临市场开发不利的风险。
4.主要客户集中的风险
对于汽车发动机零部件生产企业而言,由于整车(机)制造企业的动力系统具有较好的稳定性,一旦整车(机)制造企业将其选定为对应动力系统的零部件供应商,就倾向于同供应商建立长期固定的合作关系,因此公司来自于核心客户的销售额占主营业务收入的比例较高。近年来公司积极作为,优化客户结构,但本公司仍存在客户相对集中的风险,如未来公司核心客户发生大范围的订单转移或其经营状况发生重大不利变化,会直接影响到公司的生产经营,从而给公司持续盈利能力造成不利影响,若发生上述情形,公司业绩存在下滑的风险。
5.产品价格下降风险
汽车零部件产品价格与配套车型的销售价格较为相关,一般情况下,新车型销售价格较高,以后随着销售规模扩大和竞争车型的出现,销售价格将呈下降趋势。整车(机)制造企业会将降价部分传导至零部件供应商,导致为其配套的汽车零部件价格逐年下降或在首次定价时直接将未来降价因素考虑在内。随着公司产品型号的不断增加,市场竞争的不断加剧,公司产品将面临降价压力,如果未来公司产品价格发生大幅下降,将会对公司盈利产生重大不利影响。
6.主要原材料价格波动风险
公司产品所需的主要原材料包括铝锭、碳钢(压块)等,铝锭、碳钢(压块)及相关主、辅原材料的价格波动将给公司的生产经营带来明显影响。有色金属等大宗商品价格近年涨幅较大,公司主要原材料价格发生大幅波动,将直接影响公司生产成本,因此公司存在原材料价格波动的经营风险,并可能因此而导致公司经营业绩的随之波动。
报告期内,公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会等有关部门的相关法律、法规,以及规范性文件的要求,不断健全完善公司治理结构和公司内部控制体系,规范公司运作。公司权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确,运作规范,切实保障了公司和股东的合法权益。
公司严格按照《公司章程》、《公司股东大会议事规则》要求召集、召开股东大会,并聘请律师对股东大会的召集召开程序、出席人身份、审议内容、表决结果等事项进行确认和见证,确保股东大会表决结果合法有效。报告期内已全面推行网络投票及中小投资者单独计票制度,充分保障中小股东对公司重大事项的参与权。此外,股东大会审议关联事项时,关联股东均能回避表决,不存在损害中小股东利益的情形。
公司董事会职责清晰,全体董事(含独立董事)均能按照相关规定,以认真负责的态度出席会议,勤勉尽责地履行职责和义务。公司独立董事在董事会进行决策时发挥了重要的决策参考以及监督制衡作用,对重大事项发表独立意见,切实维护全体股东特别是中小股东的利益。公司各次董事会的召集、召开程序符合《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定,关联董事在表决关联事项时实行回避,保证表决事项符合公开、公平、公正。同时,公司董事积极参加相关培训,熟悉相关监管法律法规,进一步提升规范治理意识。
报告期内,公司全体监事本着对全体股东负责的态度,认真履行职责,审议定期报告,列席股东大会,对公司重大事项及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,以维护公司及股东的合法权利。2022年度监事会未发生对董事会决议否决的情况,未发现公司财务报告存在不实情形,未发现董事、总经理履行职务时有违法违规的行为。
公司在财务、人员、资产、业务、机构方面保持独立,公司董事会、监事会和内部机构独立运作,公司控股股东严格规范自身行为,无占用公司资金或要求为其担保或替他人担保情形,未发生关联交易,不存在损害公司及中小股东利益的情形。
5、关于内部控制
公司持续健全完善相关制度,通过各项公司治理制度的建立健全和贯彻实施,不断完善公司治理结构,提升公司规范运作水平。公司按照有关规定建立健全会计核算体系;财务管理符合有关规定,授权、签章等内部控制环节能够有效执行;内部审计部门,配备了专职审计工作人员,制定了内部审计管理制度,各项内控制度得到有效执行;公司在业务、资产上保持独立性,不存在利益输送、损害上市公司利益的行为;不存在违反规定和决策程序的担保行为。公司的内控制度执行有效,能够有效保障公司的资产安全和经营目标的实现,公司法人治理的实际状况基本符合《上市公司治理准则》的要求。
公司制定了《投资者关系管理制度》,投资者关系管理由董事会办公室负责。报告期内,公司通过召开业绩说明会、接待投资者调研、上证E互动和电话交流等多种途径,加强与投资者的交流互动,与投资者保持实时沟通,增进其对公司的了解,切实保护投资者利益。此外,公司充分尊重和保护供应商、客户、企业职工等相关利益方的合法权益,实现股东、职工、社会等各方面利益的协调平衡,共同推动公司健康稳定地可持续发展。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2021年年度股东大会|2022/4/15|www.sse.com.cn(公告编号:2022-025)|2022/4/16|审议并通过关于公司2021 年度董事会工作报告、公司2021 年度财务决算报告、公司2021年度独立董事履职报告公司2021 年度监事会工作报告、公司2021 年年度报告全文及摘要、公司2021 年内部控制评价报告、公司2021年度利润分配、关于续聘2022 年度审计机构、关于购买董责险、关于修改《公司章程》、关于修改《股东大会议事规则》、关于修改《董事会议事规则》、关于修改《独立董事工作制度》、关于修改《监事会议事规则》、关于修改《控
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
||||股股东、实际控制人行为规范》、关于修改《对外捐赠管理制度》、关于《2022年股票期权激励计划(草案)》及其摘要、关于《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》和关于公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案
2022年第一次临时股东大会|2022/6/24|www.sse.com.cn(公告编号:2022-047)|2022/6/25|审议并通过关于调整2019 年股票期权激励计划公司层面业绩考核指标、关于调整2021 年股票期权激励计划公司层面业绩考核指标的议案和关于修改《募集资金使用管理制度》的议案
2022年第二次临时股东大会|2022/7/4|www.sse.com.cn(公告编号:2022-055)|2022/7/5|审议并通过关于终止实施2022 年股票期权激励计划的议案
报告期内,公司共召开3次股东大会。股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和决议表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
 YUANMING TANG|董事长、总经理|男|66|2020/8/28|2023/8/27|287,998,169|287,998,169|-||251.70|否
唐梓长|董事、副总经理|男|60|2020/8/28|2023/8/27|6,850,000|7,500,000|650,000|股票期权激励计划取得|103.06|否
罗小川|董事、副总经理|女|47|2020/8/28|2023/8/27|2,450,000|2,400,000|-50,000|二级市场减持|66.22|否
余洋|董事、财务总监兼董事会秘书|男|44|2021/4/26|2023/8/27|1,050,000|1,050,000|-||110.54|否
孙德山|董事|男|60|2021/7/19|2023/8/27|-|300,000|300,000|股票期权激励计划取得|241.95|否
刘宏庆|董事|男|44|2020/8/28|2023/8/27|150,000|450,000|300,000|股票期权激励计划取得|77.27|否
孙少立|独立董事|男|68|2020/8/28|2023/8/27|-|-|-||12.00|否
孟凡臣|独立董事|男|60|2020/8/28|2023/8/27|-|-|-||12.00|否
张永冀|独立董事|男|41|2020/8/28|2023/8/27|-|-|-||12.00|否
杨颖|副总经理|女|43|2021/6/11|2023/8/27|-|-|-||68.52|否
黄安林|副总经理|男|41|2022/3/25|2023/8/27|-|200,000|200,000|股票期权激励计划取得|59.58|否
刘蜀军|副总经理|男|43|2022/3/25|2023/8/27|34,300|179,300|145,000|股票期权激励计划取得|59.65|否
刘加基|监事|男|62|2020/8/28|2023/8/27|-|-|-||12.00|否
张茂良|监事|男|47|2020/8/28|2023/8/27|100,000|75,000|-25,000|二级市场减持|23.51|否
靖爽|职工代表监事|女|31|2020/8/28|2023/8/27|-|-|-||14.93|否
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
合计|/|/|/|/|/|298,632,469|300,152,469|1,520,000|/|1,124.92|/
姓名|主要工作经历
 YUANMING TANG|曾任国营204厂总装车间副主任、北碚缙云摩托车配件厂副总经理、重庆泰安发动机研究所所长、重庆泰安机电制造公司总经理、秦安机电董事长、总经理、秦安铸造总经理等职。现任本公司董事长、总经理、秦安铸造董事长、美沣秦安董事长。
唐梓长|曾任国营354厂技术员、重庆泰安机电制造公司厂长、秦安机电董事、副总经理、秦安铸造董事及总经理。现任本公司董事、副总经理、秦安铸造董事。
罗小川|历任秦安机电财务部部长、采购部部长、总经理助理、董事、秦安铸造董事。现任本公司董事、副总经理、秦安铸造监事、美沣秦安董事
余洋|曾任太极集团主办会计、重庆康华会计师事务所部门经理、西南证券投资银行事业部项目经理、长城证券投资银行事业部高级副总裁、东兴证券投资银行事业部业务董事、方正证券承销保荐公司业务董事,现任本公司董事、财务总监、董事会秘书、秦安铸造董事、美沣秦安董事。
孙德山|曾任哈尔滨东安汽车动力股份有限公司技术员、车间主任、研发中心主任、副总、总经理,哈尔滨哈飞汽车股份有限公司副总经理,哈尔滨东安汽车发动机有限公司副总经理。现任本公司董事、研究院院长、美沣秦安董事兼总经理。
刘宏庆|曾任秦安机电技术部副部长,秦安铸造总经理助理。现任本公司董事、秦安铸造董事兼总经理。
孟凡臣|曾任中国矿业大学助教、讲师。现任北京理工大学管理与经济学院教授、深圳北理莫斯科大学经济系中方主任、本公司独立董事。
孙少立|曾任广西汽车集团有限公司董事长、五菱汽车董事局主席、上汽通用五菱汽车股份有限公司副总经理。现任本公司独立董事。
张永冀|任北京理工大学会计系副教授、公司治理与信息披露研究中心副主任、专业学位中心副主任、本公司独立董事。
杨颖|曾任秦安有限销售部副部长、监事会主席。现任本公司副总经理、美沣秦安董事。
黄安林|曾任中国南车集团株洲车辆厂工艺技术员、本公司车间主任助理、技术部部长助理、技术部副部长、研究院院长助理、技术部部长、总经理助理,现任本公司副总经理。
刘蜀军|曾任重庆建设工业集团技术中心民研所助理工程师、本公司技术部工程师、技术部部长助理、技术部副部长、技术部部长、总经理助理,现任本公司副总经理。
刘加基|曾任湖南国营沅江机械厂研究所助理工程师、福建工业学校企业管理教研室讲师、教研室主任、新加坡裕廊科技工业集团公司工程师、美国友邦保险公司(新加坡)财务顾问,本公司独立董事。现任本公司监事会主席。
张茂良|曾任秦安有限车间副主任、主任、生产部副部长。现任本公司监事、秦安铸造车间主任。
靖爽|曾任重庆大江杰信锻造有限公司成本核算员、本公司财务会计、审计员,现任本公司监事、美沣秦安财务部核算科副科长。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
唐梓长|重庆海拓投资咨询有限公司|执行董事|/|/
在股东单位任职情况的说明|无|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
唐梓长|重庆嘉闾晶科技有限公司|执行董事兼经理|2018/6/1|/
张永冀|北京理工大学会计系|副教授|2016/7/1|/
张永冀|新洋丰股份有限公司|独立董事|2020/3/1|/
张永冀|明朝万达股份有限公司|独立董事|2020/10/1|/
张永冀|北京光音网络发展股份有限公司|独立董事|2020/3/1|/
张永冀|北京金万众机械科技股份有限公司|独立董事|2022/4/29|/
孙少立|广西玉柴机器集团有限公司|董事|2019/6/1|/
孟凡臣|北京理工大学管理与经济学院|教授|1995/6/1|/
在其他单位任职情况的说明|无|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|公司董事、监事及高级管理人员的报酬经董事会下属的薪酬与考核委员会研究拟定并提请董事会审议,其中董事、监事薪酬需提交股东大会审议。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|薪酬与考核委员会根据岗位职责、工作业绩、企业经济效益及同行业其他公司相关岗位的薪酬水平,结合公司相关薪酬与绩效考核管理制度确定薪酬依据。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|报告期内,董事、监事和高级管理人员的报酬已按相关规定支付
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|1,124.92万元
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
黄安林|副总经理|聘任|聘任
刘蜀军|副总经理|聘任|聘任
会议届次|召开日期|会议决议
第四届董事会第十三次会议|2022/3/3|审议并通过了公司《2022年股票期权激励计划(草案)》及其摘要、公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案
第四届董事会第十四次会议|2022/3/25|审议并通过了关于公司2021年度董事会工作报告的议案、关于公司2021年度总经理工作报告的议案、关于公司2021年度财务决算报告的议案、关于公司2021年度审计委员会履职报告的议案、关于公司2021年度独立董事履职报告的议案、关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案、关于公司2021年内部控制评价报告的议案、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案、关于公司2021年度利润分配的议案、关于公司2022年度向银行申请综合授信的议案、关于为子公司提供担保的议案、关于使用闲置自有资金购买结构性存款、理财产品、信托产品和国债逆回购的议案、关于续聘2022年度审计机构的议案、关于购买董责险的议案、关于授权开展期货套期保值的议案、关于聘任黄安林先生担任公司副总经理的议案、关于聘任刘蜀军先生担任公司副总经理的议案、关于修改《公司章程》的议案、关于修改《股东大会议事规则》的议案、关于修改《董事会议事规则》的议案、关于修改《独立董事工作制度》的议案、关于修改《监事会议事规则》的议案、关于修改《内部审计制度》的议案、关于修改《投资者关系管理制度》的议案、关于修改《审计委员会议事规则》的议案、关于修改《控股股东、实际控制人行为规范》的议案、关于修改《对外捐赠管理制度》的议案、关于公司会计政策变更的议案、关于提请召开2021年度股东大会的议案
第四届董事会第十五次会议|2022/4/22|审议并通过了关于公司2022年第一季度报告的议案
第四届董事会第十六次会议|2022/5/30|审议并通过了关于调整公司2019年股票期权激励计划、2021年股票期权激励计划、2022年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案、关于注销部分股票期权的议案、关于修改《投资者关系管理制度》的议案、关于修改《募集资金使用管理制度》的议案
第四届董事会第十七次会议|2022/6/8|审议并通过了关于调整2019年股票期权激励计划公司层面业绩考核指标、2021年股票期权激励计划公司层面业绩考核指标和2022年股票期权激励计划公司层面业绩考核指标的议案、关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案
第四届董事会第十八次会议|2022/6/17|审议并通过了关于2019年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案、关于2019年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案、关于终止实施2022年股票期权激励计划的议案、关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案
会议届次|召开日期|会议决议
第四届董事会第十九次会议|2022/8/22|审议并通过了关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案
第四届董事会第二十次会议|2022/10/21|审议并通过了关于授权开展外汇套期保值的议案
第四届董事会第二十一次会议|2022/10/28|审议并通过了关于公司2022年第三季度报告的议案
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
 YUANMING TANG|否|9|9|3|0|0|否|3
唐梓长|否|9|9|1|0|0|否|3
罗小川|否|9|9|1|0|0|否|3
余洋|否|9|9|1|0|0|否|3
孙德山|否|9|9|1|0|0|否|3
刘宏庆|否|9|9|1|0|0|否|3
孟凡臣|是|9|9|9|0|0|否|3
孙少立|是|9|9|9|0|0|否|3
张永冀|是|9|9|9|0|0|否|3
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|张永冀、孟凡臣、罗小川
提名委员会|孙少立、孟凡臣、YUANMING TANG
专门委员会类别|成员姓名
薪酬与考核委员会|孟凡臣、张永冀、YUANMING TANG
战略委员会| YUANMING TANG、唐梓长、孙少立
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022/3/25|审议并通过了关于公司2021 年度审计委员会履职报告的议案、关于公司2022 年审计工作计划、关于公司2021 年度财务决算报告的议案、关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案、关于公司2021 年内部控制评价报告的议案、关于续聘公司2022年度审计机构的议案|赞同|无
2022/4/22|审议并通过了关于公司2022 年第一季度报告的议案|赞同|无
2022/8/22|审议并通过了关于公司2022 年半年度报告全文及摘要的议案|赞同|无
2022/10/28|审议并通过了关于公司2022 年第三季度报告的议案|赞同|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022/3/25|审议并通过了关于黄安林先生担任公司副总经理的任职资格的审查意见、关于刘蜀军先生担任公司副总经理的任职资格的审查意见|赞同|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022/3/3|审议并通过了公司《2022年股票期权激励计划(草案)》及其摘要、公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案|同意|无
2022/3/25|审议并通过了关于公司非独立董事及高级管理人员履职情况、关于公司董事、高级管理人员、员工薪酬政策执行情况及董事、高级管理人员年度薪酬发放情况的审查|同意|无
2022/6/8|审议并通过了关于调整2019 年股票期权激励计划公司层面业绩考核指标、2021年股票期权激励计划公司层面业绩考核指标、2022年股票期权激励计划公司层面业绩考核指标的议案|同意|无
母公司在职员工的数量|1,257
主要子公司在职员工的数量|897
在职员工的数量合计|2,154
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|1,639
销售人员|30
技术人员|356
财务人员|21
行政人员|108
合计|2,154
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
硕士及以上|12
本科|215
大专|235
大专以下|1,692
合计|2,154
公司根据《劳动法》等法律法规的要求,结合公司实际情况,建立了与公司发展战略相符合的用工制度与薪酬体系。公司依法与员工签订劳动合同,并为员工缴纳各类社会保障费用。配合公司战略和经营情况,针对不同的人群制定相应的薪酬政策,保证员工收入具有市场竞争力。通过制定多种形式的员工激励方案,形成长期激励机制,实现员工与公司的共同成长。
公司高度重视员工的培养与发展工作,为提高员工专业知识水平及综合素质,拓宽员工思维视野,充分发挥员工潜能,提高生产效率和服务水平,实现公司和员工的双重发展。公司通过聘请专业机构、外派学习、内部培训及分享会、轮岗培训、继续教育资助培训等方式,建立具有浓厚学习氛围的学习型组织。2023 年,公司将继续丰富培训形式,进一步完善人才培养系统,合理挖掘、培养后备人才队伍,提高员工整体专业知识水平及业务水平,为公司发展奠定良好的人才基础。
在努力确保公司主营业务可持续增长的前提下,公司充分重视对投资者进行合理、有效的投资回报,严格遵循相关法律法规和《公司章程》对利润分配的有关规定。报告期内公司利润分红执行情况如下:
公司2021年利润分配预案为:以实施分配方案时股权登记日的总股本数减去公司回购账户的股数为计算基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元(含税),共计分派现金红利207,248,387.50元(含税)。前述利润分配不送红股,不以资本公积金转增股本。公司2021年度利润分配议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过,符合公司章程及审议程序的规定,充分保护中小投资者的合法权益,独立董事发表了同意的独立意见,并经公司2021年度股东大会审议通过,已完成利润分配实施。
公司2022年利润分配预案为:计划以实施分配方案时股权登记日的总股本数减去公司回购账户的股数为计算基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币10.00元(含税),在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。本次利润分配不送红股,不以资本公积金转增股本。本分配方案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过。