TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
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合计|232,417.41|232,417.41
根据本公司业务特点及销售合同,本公司产品交付构成某一时点履行的履约义务,在客户取得所转让商品控制权时确认收入的实现。收入确认时点具体见附注三/(二十九)。
项目|本期发生额|上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益||
权益法核算的长期股权投资收益|-35,853.00|-442,976.24
处置长期股权投资产生的投资收益||
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益|7,524,070.50|17,800,870.34
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
对非金融企业收取的资金收益|14,633,630.44|10,113,456.99
现金流量套期的无效部分的已实现收益(或损失)|8,885,160.00|2,080,000.00
应收款项融资终止确认的投资收益|-4,303,034.40|-5,110,535.06
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|-2,094,303.50|-287,680.56
购买银行理财产品投资收益|-63,621.17|81.17
合计|24,546,048.87|24,153,216.64
项目|金额|说明
非流动资产处置损益|-17,765.62|
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)|6,708,058.12|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|3,242,501.23|
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|54,313,623.11|
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回|15,002,575.51|
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-5,149,010.41|
其他符合非经常性损益定义的损益项目|19,259.72|
减:所得税影响额|11,332,501.58|
少数股东权益影响额|-217,380.24|
合计|63,004,120.32|
报告期利润|加权平均净资产收益率(%)|每股收益|
||基本每股收益|稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润|5.17|0.73|0.73
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|1.73|0.24|0.24
董事长:胡震
公司代码:603326公司简称:我乐家居
南京我乐家居股份有限公司2022 年年度报告
守正出奇,行稳致远
尊敬的各位股东:
2022年倏忽而往,世界和我们——无论是企业还是个人,都在深度变化之中。在消费分层和需求复苏的大背景下,定制家居行业逐渐走到家居制造业的聚光灯之下,成为趋势主流,静水流深,我们坚信唯守正出奇,方能行稳致远。身处大变局,我乐家居以平稳发展为首任,凭借精深的设计积淀和敏锐的市场洞察,深耕定制家居高端市场,重点打造零售端业务能力,在产品力、品牌力、渠道力三方面砥砺奋进,2022 年实现营业收入166,628.41 万元,净利润14,051.57 万元。
静心思变:坚持原创设计,拥抱审美升级
随着世界范围内社交商业和文化潮流的演变,视觉审美在家的场景和概念中愈发获得重视,在注重视觉审美和生活体验的升级消费人群的助推下,审美升级趋势不断攀升,加之新生代逐渐成为定制家居的消费主流,无论是多元还是极简的风格追求,多变的审美观念背后是不变的“省心省事”的定制诉求,这些正是我乐家居当初瞄准这个赛道时,感到饶有兴致的挑战点所在。
我乐家居依托国际家居设计中心(ODC),坚持原创设计理念,在钻研美学发展历程和研究未来家居趋势动态的潜心沉淀基础上,吸收和引领家居审美的文化升级,并随之快速迭代到产品设计中。2022 年公司研发设计的两款极简主义把手作品“Ladybower”和“Arch”产品,分别获得红点设计奖和德国iF 入围奖,在家居产品的美感设计、功能开发、智能应用、空间构造等方面取得创新突破。公司持续丰富全屋+厨柜+门墙+配套家居+软装商品的产品矩阵,提供一体化设计、一站式整家配齐、一揽子服务的全链条业务。2022年推出了“无界”、“敦煌”、“朗丝”、“隐若”等跨界IP主题产品,全方位展示时尚与舒适相融的高级现代家居风格,产品竞争力稳固提升。
动静结合:品牌力plus渠道力,张弛有度
2022年,我乐家居持续聚焦高端制胜的品牌升级战略,深挖品牌内核融入创新、智(制)造、设计、未来感等更多元素,结合热剧植入、真人秀直播活动等品牌跨界营销,重塑我乐家居品牌向更具创新力、时尚感、美学引领等价值领域提升,经营新生代年轻群体品牌圈层文化、打造高端品牌IP,赋予我乐更强劲的品牌生命力。
在深挖品牌内涵的静修之上,公司开创更多新产品力、新场景、新对话渠道等动态方式,倾谈时尚潮流和生活态度,不断稳固和提升我乐家居的高端品牌定位,赋能终端零售及更广阔市场渠道。同时,对终端门店全面升级,助力经销商完成传统零售模式转型并拓展新渠道,运用线上多媒介平台进行跨界直播引流,多维度赋能线下门店,探索门店+社区+家装+新零售+直播相互融合的多渠道销售模式,渠道力进一步优化。
静水流深:充实高质量发展,进阶跃升
在国家倡导高质量发展和内生转型需求的大背景下,随着数字化、智能化潮流的泛起,2022年家居行业的数字化升级进一步发展,我乐家居秉持以科技赋能业务全环节,在业务前端和后端共同合力,持续提升管理运营效能。在前端服务的标准化流程优化中实现客户标签智能化运营,提供更立体、更精准的产品传播体验;在业务后端,通过智能制造信息化建设多维度实现降本增效,高质量发展初见成效。
在定制家居行业日益精细化高质化的升级竞争中,我乐家居一直葆藏着鲜活生命力和创造力,也在不断输出展现高端审美力。我们先于趋势之前布局定制家居赛道,充分筹谋静待时机,全面拥抱数字智能化未来,让一切发展不止于第一眼所见,更在于品牌升级的深海领域中,不断流转的对于家和美文化的厚积薄发。2023年,公司将继续坚持“设计让家更美”的美好初心,持续夯实产品力、品牌力、渠道力三大主线战略,力争在新一年实现高质量发展的再一次进阶跃升。感谢股东对我乐家居一如既往的支持和信任。
南京我乐家居股份有限公司董事会
2023年4月22日
四、公司负责人NINA YANTI MIAO、主管会计工作负责人黄宁泉及会计机构负责人(会计主管人员)黄宁泉声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体参与利润分配的股东每10股派发现金红利1.50元(含税),不送红股及公积金转增股本。
本报告所涉及的前瞻性陈述因存在不确定性,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。
备查文件目录|(一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表
|(二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
|(三)报告期内开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
常用词语释义||
我乐家居、公司|指|南京我乐家居股份有限公司
控股股东|指| NINA YANTI MIAO(缪妍缇)
开盛投资|指|南京开盛投资中心(有限合伙),现已更名为南京开盛咨询管理合伙企业(有限合伙)员工持股平台
我乐制造|指|南京我乐家居智能制造有限公司、全资子公司
销售管理公司|指|南京我乐家居销售管理有限公司、全资子公司
卓乐销售|指|南京卓乐销售管理有限公司、全资子公司
直营公司|指|无锡我乐家居有限公司、上海优仙家居有限公司、济南乐融家居有限公司、南京我乐家居销售管理有限公司第一分公司、杭州我乐家居科技有限公司、南京轰鸣家居有限公司、南京轰鸣家居科技有限公司、南京轰鸣家居电子商务有限公司、青岛我乐家居科技有限公司
整体厨柜|指|公司主要产品系列之一,该产品系列主要为消费者提供厨房整体风格设计、厨房空间规划、厨柜厨电和其他厨房配套产品及其安装服务等全套定制解决方案
全屋定制、全屋定制家具|指|公司主要产品系列之一,该产品系列主要为消费者提供客厅、卧室、书房、活动室等房屋内任何可用空间的整体设计方案、空间布局规划、配套家具和周边相关产品及其安装等定制服务
元、万元|指|人民币元、人民币万元
报告期、本期|指|2022 年1 月1 日至2022 年12月31 日
公司的中文名称|南京我乐家居股份有限公司
公司的中文简称|我乐家居
公司的外文名称| Nanjing OLO Home Furnishing Co.,Ltd
公司的外文名称缩写| OLO Home
公司的法定代表人| NINA YANTI MIAO
|董事会秘书|证券事务代表
姓名|徐涛|李盛春
联系地址|南京市江宁区清水亭西路218号|南京市江宁区清水亭西路218号
电话|025-52718000|025-52718000
传真|025-52781102|025-52781102
电子信箱|olozq@olo-home.com|olozq@olo-home.com
公司注册地址|南京市江宁经济技术开发区清水亭西路218号
公司注册地址的历史变更情况|无
公司办公地址|南京市江宁经济技术开发区清水亭西路218号
公司办公地址的邮政编码|211100
公司网址|www.olo-home.com
电子信箱|olozq@olo-home.com
公司披露年度报告的媒体名称及网址|《中国证券报》https://www.cs.com.cn《上海证券报》https://www.cnstock.com《证券时报》http://www.stcn.com;《证券日报》http://www.zqrb.cn
公司披露年度报告的证券交易所网址|http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点|公司证券部
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称
 A股|上海证券交易所|我乐家居|603326|无
公司聘请的会计师事务所(境内)|名称|天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
|办公地址|北京市海淀区车公庄西路19号68 号楼A-1和A-5 区域
|签字会计师姓名|王传邦、高慧
主要会计数据|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
营业收入|1,666,284,057.43|1,725,442,589.47|-3.43|1,584,189,787.74
归属于上市公司股东的净利润|140,515,736.85|-161,887,491.02|不适用|219,553,138.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|98,179,739.87|-193,711,744.08|不适用|197,739,534.55
经营活动产生的现金流量净额|278,463,046.08|98,354,333.93|183.12|219,239,455.91
|2022年末|2021年末|本期末比上年同期末增减(%)|2020年末
归属于上市公司股东的净资产|1,025,362,010.29|873,873,454.95|17.34|1,119,890,920.21
总资产|2,201,908,391.10|2,418,905,697.96|-8.97|1,979,872,974.36
主要财务指标|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
基本每股收益(元/股)|0.45|-0.50|不适用|0.69
稀释每股收益(元/股)|0.45|-0.50|不适用|0.69
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)|0.31|-0.60|不适用|0.62
加权平均净资产收益率(%)|14.88|-16.48|增加31.36个百分点|21.18
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)|10.40|-19.71|增加30.11个百分点|19.08
|第一季度(1-3 月份)|第二季度(4-6 月份)|第三季度(7-9 月份)|第四季度(10-12 月份)
营业收入|318,684,425.96|392,502,809.24|461,247,260.31|493,849,561.92
归属于上市公司股东的净利润|13,469,642.40|26,906,839.40|53,481,555.83|46,657,699.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|3,074,086.21|23,281,781.74|51,702,791.21|20,121,080.71
经营活动产生的现金流量净额|-128,103,335.09|149,114,154.23|146,906,035.99|110,546,190.95
非经常性损益项目|2022 年金额|附注(如适用)|2021 年金额|2020 年金额
非流动资产处置损益|-451,589.75||-1,828,104.91|-7,156.82
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|26,555,580.90||42,448,646.74|25,780,933.11
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||||
非货币性资产交换损益||||
委托他人投资或管理资产的损益||||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||||
债务重组损益||||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等||||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益||||
非经常性损益项目|2022 年金额|附注(如适用)|2021 年金额|2020 年金额
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|3,912,951.75||2,422,172.25|2,525,571.40
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回|13,089,800.98|||
对外委托贷款取得的损益||||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||||
受托经营取得的托管费收入||||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|777,436.12||-1,458,289.91|-155,431.40
其他符合非经常性损益定义的损益项目|8,659,149.85|股权激励加速行权||
减:所得税影响额|10,207,332.87||9,760,171.11|6,330,312.70
少数股东权益影响额(税后)||||
合计|42,335,996.98||31,824,253.06|21,813,603.59
报告期内,公司坚持聚焦中高端品牌定位,紧紧围绕产品全面领先、品牌升级与营销引爆、渠道与新零售突破的战略焦点,以保持平稳发展为第一要务,结合国家政策和消费导向优化调整渠道策略,持续投入和配衬营销资源,在产品力、品牌力、渠道能力建设方面继续精耕细作,重点打造零售端业务能力,大宗业务继续以控制风险和催收货款为工作重心,主动降低大宗业务中直营业务占比,大力发展工程经销商全现金业务。同时,公司积极进行内部资源整合,采取有效措施合理降费增效,实现扭亏为盈。
报告期内,公司各项工作稳步有序推进,完成的重点工作如下:
1、坚守原创设计差异化,持续丰富产品矩阵,稳步提升产品竞争力
公司坚持“设计至美”理念,回归产品核心,充分依托公司成立的国际家居设计中心(ODC),深度洞察高端用户的需求变化和需求本质,在美感设计、功能开发、智能应用、空间构造等方面创新突破,两款极简主义把手作品“Ladybower”和“Arch”分别荣获红点设计奖和德国iF 入围奖。同时,公司坚持为原创设计申请著作权、外观设计专利后再推向市场,报告期内公司新增专利97项、产品著作权25项、软件著作权2项,为公司产品保持独特性夯实基础。
报告期内,公司推出全屋定制产品“无界”系列、“敦煌”系列,整体厨柜产品“朗丝”系列、“立体派”系列、“里岩”系列、“那驰”系列,全屋定制&整体厨柜产品“隐若”系列,高端门墙系统产品“莫兰迪”系列、“质集”系列、“月现”系列、“原研”系列、“玑木”系列、“钛克”系列等,进一步扩充木门品类并新增卫浴产品,丰富公司产品系列和品类,形成全屋+厨柜+门墙+配套家居+软装商品的产品矩阵并提供一站式综合解决方案。通过对矩阵内产品进行灵动组合,展现定制家居流行趋势和多样化时尚风格,持续培养和打造受客户喜爱的畅销品类,稳步提升公司产品竞争力。
2、坚持聚焦中高端定位,塑造品牌圈层文化,持续提升品牌影响力
公司坚持聚焦高端制胜的品牌升级战略,通过对品牌行为内核的深度剖析,深入阐述品牌在创新、智(制)造、设计、促进产业发展方面的综合实力,为品牌赋予创新力、时尚感、美学引领等价值,持续树立品牌的高端形象,为终端零售业务赋能。2022 年作为公司品牌重塑的元年,以跨界方式进行产品创新与营销碰撞,通过新产品力、新场景、新对话渠道等方式诠释与客户同步的生活潮流和生活态度,塑造品牌圈层文化、打造品牌IP,赋予我乐品牌生命力。
在品牌跨界营销合作方面,公司以场景植入形式与热播电视剧《相逢时节》、《心居》合作,多款产品作为场景角色出镜,以沉浸式的观感体验,借影视话题出圈,增加产品明星光环和品牌热度。618 期间策划“24 小时深呼吸明星生存挑战”和828期间策划“明星店长一日体验”等真人秀直播活动,以软植入形式传递产品信息,多维度呈现艺术内涵和生活美学,向新生代年轻群体传递我乐品牌力。
3、坚持优化渠道布局,线上线下多措并举,重点打造零售端业务能力
报告期内,公司结合国家政策和消费导向优化调整渠道策略,对核心资源进行有效整合,加大招商资源配置,对终端门店全面升级,通过矩阵式创新的方式呈现全新品牌定位和形象视觉,持续强化终端布局能力。全方位赋能经销商,搭建全国门店岗位培训地图,培养经销商高端全案能力;在新渠道能力拓展方面,公司明确方向和方法,采用私董会共创方式,通过头脑风暴、优秀提炼分享等工具调动全国重点城市进行全面发力,助力经销商完成传统零售模式转型。同时,持续扩大新零售投放规模,实现全国重点城市新零售渠道全覆盖,借助线上多媒介平台进行跨界直播引流,多维度赋能线下门店,全面推广数据化经营,持续提高经销商运营管理能力和终端零售能力。截至报告期末,公司经销门店1,592 家(其中报告期新开225 家、关闭121家),2022年经销业务实现收入116,622.43万元,较上年同期增长8.26%。
报告期内,公司继续深耕南京、上海、杭州、无锡、济南直营市场,持续迭代升级终端门店形象,不断探索门店+社区+家装+新零售+直播相互融合的多渠道销售模式,结合用户需求提供一体化设计、一站式整家配齐、一揽子服务的全链条业务,持续探索多渠道+多品类业务模式,并将成功经验复制于经销商终端门店管理,初步达成品牌口碑、促销营收共赢。截至报告期末,公司直营门店65 家(其中报告期新开12 家、关闭16 家),2022 年直营业务实现收入32,836.77万元,较上年同期增长3.76%。
报告期内,公司大宗业务继续以控制风险和催收货款为工作重心,积极调整业务结构,主动降低大宗业务中直营业务占比,大力发展工程经销商全现金业务。在渠道拓展方面,公司加大工程代理商的招商、扶持力度,与工程代理商一起开发、服务房地产开发商和装修装饰企业,增加代理商渠道的业务量占比;在渠道产品方面,公司在以厨柜、镜柜产品为主的基础上增加室内门、护墙板等配套产品,实施全品类销售;在应收款项催收方面,公司积极组织业务人员与客户洽商具体回款计划,并坚持“逾期即诉讼、应诉尽诉”的强制要求,积极通过各种方式主张权益。2022年大宗业务实现收入16,173.51万元,较上年同期下降50.47%。
4、持续推动数字化升级,用科技全新赋能业务,持续提高管理运营效能
报告期内,公司持续推进各项业务数字化建设。在业务前端,持续推进前端服务标准化体系建设,加大营销各个环节信息化工具的优化迭代,完成经销商端数据信息自助,全面与头条、抖音、腾讯、百度、小红书等流量渠道平台进行数据集成,逐步实现客户标签智能化运营,通过信息化系统提高线上运营效率,提供更多、更好的产品感知体验和多样化的品牌宣传;在业务后端,持续推进工业4.0 建设,打造全国领先的板件封边、钻孔、立体分拣、包装自动化连线,通过智能制造信息化建设多维度实现降本增效。同时,持续推进数据的挖掘、转化、建模等各项工作,及时反馈优化各个核心业务流程,增加数据决策科学性,提高各流程运营效能。
5、聚焦人力培养和企业文化,多维度提升企业软实力,打造可持续发展的内生力量
报告期内,公司坚持聚焦内生培养+外部引进相结合的人才梯队培养策略,借助专业人才测评及盘点工具,流程化、标准化、场景化地运用在人才招聘、人才评估、人才调配与人才发展等各环节,并针对不同层级的核心岗位人员,量身设计评估、培养、考核三位一体的人才培养项目。同时聚焦管培生、管理干部和战略核心业务领域人才,通过星火计划、干部私董会、战略业务班、创新战营等精英教学模式建立三级人才梯队,为公司输出业务拓展思路和高潜复合型人才。
报告期内,公司围绕企业文化及核心价值观,持续打造学习型组织氛围,利用E-learning等学习平台增加员工多元化知识学习渠道,组织线上学习+线下实践、案例研讨、读书分享、知识竞赛等活动,将优秀经验进行分享与传承,为学习型组织的建设和内生力量的培养创造土壤,多维度提升企业软实力,打造可持续发展的内生力量。
公司主要从事整体厨柜、全屋定制家具产品的设计、研发、生产、销售及相关服务,根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司所处行业为“C21 家具制造业”,细分属于定制类家具。根据国家统计局发布的2022 年规模以上工业企业主要财务指标(分行业),家具制造业2022年营业收入7,624.10亿元,同比下降8.10%;营业成本6,313.50 亿元,同比下降8.40%;利润总额471.20 亿元,同比增长7.90%。定制家具的服务链条长、终端需求分散,行业集中度较低,具备绝对优势的全国性领导品牌尚未形成。在消费多层级分流和需求复苏大背景下,家居行业正进入大众消费、品牌消费和品质消费共存的深化转型期。
1、地产回暖有助于拉动家居行业需求,行业具有周期性和季节性特征
家居行业属于地产后周期行业,下游主要面向首次购买商品住房的城镇居民、存量房二次装修及推出精装修商品住房的房地产企业。一般来说,消费者在购买商品房并交付后的3-6 个月开始房屋装修。根据国家统计局数据显示,2022 年我国商品房(住宅)的销售面积累计值114,631万平方米,同比下降26.80%;商品房(住宅)销售额116,747亿元,同比下降28.30%;住宅新开工面积88,135万平方米,同比下降39.80%;住宅竣工面积62,539万平方米,同比下降14.30%。2022年国内地产供给和需求两端均处于较低迷状态,随着国家对地产多项刺激政策的落地,将有助于刚需和改善性住房需求的加速释放,加快促进地产市场回暖,并拉动地产后周期的家居行业随之复苏增长。
同时,受区域气候、各地风俗习惯及消费习惯等因素影响,定制家具行业销售存在一定的季节性,一般表现为一季度销售收入相对较低、二季度开始回升、三、四季度进入销售旺季。
2、存量房市场持续推动家居产业链和消费市场发生结构性变化
近年来随着地产政策调控及城市土地资源有限,住房市场中存量房交易占比进一步提高,市场整体从原增量市场带来高速成长换挡为对存量市场的开发和稳定的增长速度,城镇化释放出的以小换大、以旧换新、局改翻新、老房装修、适老化改造以及消费升级带来的改善型家装家居消费需求将持续推动存量市场的活跃,其中一体化设计、一站式整家配齐、一揽子服务正逐渐成为消费主流,存量房市场将持续推动家居产业链和消费市场发生结构性变化。
3、家居行业竞争格局改善,马太效应促进市场集中度提升
定制家居细分行业终端需求分散、市场集中度较低,受资本、品牌、消费升级等因素推动,定制家居市场正被逐渐分级为流量定制、中高端定制和高端奢侈定制,各细分领域的市场份额呈向头部企业集中的趋势。随着家居市场消费复苏、消费场景多样化以及消费升级等因素驱动,头部企业在渠道、产品、跨界竞争等领域的布局优势凸现。根据中国建筑材料流通协会数据显示,2022年全国规模以上建材家居市场面积约为23,093万平方米,同比下降1.07%,卖场总量呈现下降趋势,且卖场出租率也呈下降态势,中小型家居企业在外部压力下陆续离场,行业优胜劣汰加速,定制家居市场集中度有望提升,行业马太效应逐步显现。
4、信息化、智能化技术广泛应用,智能家居带动新的增量空间
定制家居企业为满足大规模、柔性化生产需求,需要借助大数据、云计算、互联网等工业4.0先进软硬件技术支撑企业发展,在柔性化生产工艺、自动化和信息化程度等方面持续改进和提高。随着5G、AR/VR、ChatGPT等人工智能技术的快速发展,基于物联网技术,智能家电、智能硬件等硬件系统和软件系统形成数字化家居生态圈,住宅中智能化应用场景大量增加,使得不同场景和需求下家具的设计需求更加多样化,为家具行业尤其是定制行业带来更大的发展空间。
公司秉承“设计让家更美”的理念和使命,专注从事整体厨柜、全屋定制家具产品的设计、研发、生产、销售及相关服务,坚持以原创+高频迭代保持创新活力,不断延展传统定制家居边界,形成全屋+厨柜+门墙+配套家居+软装商品的产品矩阵并提供一站式综合解决方案。报告期内,公司的主要业务与经营模式未发生重大变化。
(一) 主要业务
公司主打原创设计、寻求极致美家,旗下品牌有“我乐厨柜”、“我乐全屋定制家具”,主要产品有整体厨柜、全屋定制家具、高端门墙系统等多系列产品,2022年推出的新品系列部分产品场景图如下:
1、“无界”系列全屋定制家具
[释义]无界灵感源于GUCCI艺术家Gaetano Terrana同名艺术画作《无界》,以考古学家视角演绎超现实主义幻象,将无形的时间注入有形的空间,传递“自然共生”的理念。
2、“敦煌”系列全屋定制家具
[释义]敦煌灵感源于敦煌莫高窟精美绝伦的壁画,于日月流沙之中,寻找原始与现代的契合点,汲取飘逸灵动的飞天歌舞伎乐场景,复古典雅的国风配色,将盛行千年之美熔铸于现代家居,起居徜徉之间焕发一见倾心的生命力,传递“为守护而生,在盛世中起舞”的创作理念。
3、“隐若”系列全屋定制&整体厨柜家具
[释义]隐若以山系生活风潮为灵感,注入“大隐隐于市,小隐隐于野”的哲学内涵,通过独创的天然系色彩,重塑家居空间与自然空间碰撞的可能性。
4、“朗丝”系列整体厨柜家具
[释义]朗丝灵感源于世界非遗、中国文化名片南京云锦,云锦位列四大名锦之首,江宁织造、千年皇家定制,美如云霞,富丽典雅。秉承将非遗融入生活是最好的传承,以现代极致工艺再现锦上芳华,用创新科技赋予家居更多可能,是文化传承与科技创新的致敬之作。
5、“立体派”系列整体厨柜家具
[释义]立体派以毕加索的立体主义与线条主义为灵感,将有形的设计还原成几何形体的创想,在空间中并置、碰撞,创造出家居内景若干视向的几何切面与形态。人徜徉其中,环境造型随之而变化,带来趣味灵动的艺术视觉体验。
6、“里岩”系列整体厨柜家具
[释义]里岩灵感源于米开朗基罗雕塑《大卫》,广布的砂岩带来关于家居艺术的新灵感,用发现的眼光探寻设计,以片岩造型和自然纹理艺术再造家居美学风潮。
7、高端门墙系统
[释义]全新护墙产品与公司旗下定制家居产品风格相统一的同时,形成色彩与材质上的元素互补,以“设计”与“美”为核心的品牌理念,给予空间颇具层次质感的家居魅力。和而不同、衡而不均,以更为前沿的设计手法,诠释更趋平衡与和谐的现代居住之美。
(二) 经营模式
公司根据顾客的个性化需求量身定制产品设计方案,通过引用专业运维软件,一键完成效果图生成,订单报价同时生成图纸、电子订单,为顾客提供规模化柔性生产、敏捷交付及安装的一站式服务,生产经营过程涉及设计开发、原料采购、生产制造、产品销售、销后服务和品牌建设等环节。
公司采购包括原材料采购及成品采购,其中原材料采购主要为刨花板、中纤板、铝材和膜皮等,成品采购主要为电器、五金、灶具、配套家居等产品。
对于自制产品,公司向合格供应商进行原材料采购,相应原材料主要为刨花板、中纤板、膜皮等。原材料采购流程结束,相应材料经检验合格后进入公司原材料仓库,等待后续生产过程。公司接到电子订单后,经过公司软件系统包括ERP系统进行运算并转换成生产订单,生产工人根据ERP中的BOM表至原材料仓库按需领料,开始生产执行流程。产品生产完毕后,ERP系统中生产订单关闭,相应产品进入公司成品仓库,等待后续备货、发货。
对于外购产品,公司向各类产品的合格供应商进行采购,结合安全库存情况、产品紧缺度、销售预测情况等进行采购。采购流程结束,相应产品经检验合格后进入公司成品仓库。
同一个订单所包含的自制产品及外购产品全部完成入库后,系统自动计算并执行发货。
公司生产模式包括自主生产和委外加工两种模式,其中,整体厨柜、定制衣柜、墙门系统等产品是自主生产,委外加工主要是个别工序委外。
(1)自主生产
公司拥有自主开发设计的“我乐专用设计软件”,该软件在电子图纸生成后自动进行拆单,生成电子订单并通过与SAP系统数据集成,将经过拆解且自带工艺参数的电子订单导入至公司CRM系统和SAP系统,分解的订单进入系统后通过SAP运算,将订单进一步分解至生产板件并生成生产汇总单,同时将不同类型的产品归入不同的工艺生产路径,按既定逻辑指令进行计划排产,保证同一订单下各类型产品最终产出的同步性。
订单结构形成后,通过SAP导入MES系统,MES 系统指导完成生产任务派发、仓库原材料派发和生产过程执行等流程。公司在生产过程中执行全程质量控制检验,产品生产完毕后在MES系统形成生产结果汇报,同步反馈至SAP系统,仓储人员实时对完结产成品进行收货,完成订单的入库环节。
最后,系统综合订单交期要求、运输目的地及发货数量等多个因素,选择最优策略将数个订单集中一次性发货,保证所有订单能够按照客户要求的发运模式进行发货。发货同时,系统自动通知收货人,使收货人能够实时跟踪货品货运状态。
(2)委外加工生产
目前,如压贴工艺等非公司自主生产且非主要工序的一般采用委外加工生产。
公司在生产实施过程中实施全面质量管理,通过对原辅材料供应商的资质评估、现场随机抽检、原辅材料到货检验以及生产过程各工段的产品检验,确保生产全过程的产品质量。
公司销售模式主要有经销商销售模式、直营销售模式、大宗业务销售模式,同时为提升盈利能力,公司通过电商、线上广告平台、公众号等自媒体矩阵拓宽顾客引流,不断拓展销售网络以及销售渠道。
(1)经销商销售模式
经销商是公司重要的销售渠道,通过授权经销商在特定区域内按照公司要求开设我乐品牌专营店,独家销售公司旗下我乐品牌系列的产品及服务。
(2)直营销售模式
公司利用自有资金在家居卖场、购物中心或临街店面开设我乐独立厨柜店、我乐独立全屋定制店、我乐厨柜和全屋融合店等,直接面向终端消费者销售公司产品及服务。
公司直接或者通过各区域独立的大宗业务经销商,与全国和所在地知名优质房地产商建立合作关系,为大型房地产项目精装修配套公司整体厨柜及全屋定制产品。
4、设计模式
公司坚持自主原创设计、自主培养设计师,以自主开发、与全球优秀设计师合作开发的模式培养并打造了一支设计链条全覆盖、完全自主原创的强大设计师队伍,为我乐产品的原创性、独特性、领先性和时尚性提供有力支撑,保证我乐产品的持续创新和极具差异化。同时,公司特别重视知识产权和专利保护,所有原创设计产品在推出市场之前会申请著作权和外观专利。
1、品牌和产品优势
公司自成立以来一直从事整体厨柜、全屋定制家具产品的设计、研发、生产、销售及相关服务,经过十余年的深耕,分别荣获“中国驰名商标”、“中国家居制造业500 强”、“中国全屋定制十大品牌”、“十大定制家居领袖品牌”、“全国产品和服务质量诚信示范企业”、“中国大消费创新上市公司”、“中国新消费品牌·定制生活家品牌力”、“喜马拉雅设计之巅”、“德国iF产品设计奖”、“红点产品设计奖”等多项荣誉。公司产品时尚、前卫、独特、高端,在定制的中高端细分市场上处于领先地位,在行业以及消费者圈层形成了较高的认知度和美誉度,逐渐成为中高端定制品牌的领先品牌。
2、设计研发优势
公司秉承“设计让家更美”的理念和使命,主打原创设计,探寻极致美家。公司成立了国际家居设计中心(ODC),以自主开发、与全球优秀设计师合作开发的模式培养并打造了一支设计链条全覆盖、完全自主原创的强大设计师队伍,以更广的视野、更高的设计水平和更丰富的产品设计内容重建设计秩序,创造更具差异化、文化内涵、生活情感等高附加值产品,为我乐产品的原创性、独特性、领先性和时尚性提供有力支撑,保证我乐产品的持续创新和极具差异化。
同时,公司特别重视知识产权和专利保护,为所有原创设计产品申请著作权、外观设计专利后再推向市场。截至报告期末,公司拥有以“我乐”为代表的商标权182项,专利333 项,软件著作权55项、产品著作权95项。
3、信息化技术优势
公司研发的“互联网+”定制家居智能制造平台,荣获国家工信部颁发的服务制造示范项目,该平台服务全国经销商从导购、设计、生产、发运、安装、售后等全流程业务域,支持供应商入驻,完成公司上下游企业的信息化共享、数据共享、单据共享,实现专业设计软件(非结构化数据)和生产制造的一键下单、客户一键报价,将信息化建设与柔性化生产系统建设相结合,实现公司对产品的全生命周期管控。
4、大规模柔性化定制优势
公司拥有高度信息化、自动化的工厂以及高效的生产管理系统,生产线设备实现互联互通,通过规划物流计划、订单交期、包装规划等关键因子,完成对客户订单按照产品材质、生产工艺的集中揉单,并将汇总订单信息与生产加工文件同步传输至指定产线、指定设备,完成客户订单的协同生产,在相近的时间点完成产品入库、装车发运,提高产品周转效率。公司在智能制造全过程坚持无人化、少人化,减少人为干预,有效保障产品质量和生产效率,将定制产品个性化与规模化生产有机融合。
5、综合服务优势
公司秉持客户第一的服务理念,较早推出全国统一的400售后服务中心,并将400呼叫中心与CRM管理系统无缝集成,对售前、售中、售后、会员管理进行全方位的系统化维护和管理,实现全流程服务闭环管理,打造零售服务标准和能力。公司不断提高和改善服务品质,升级线上、线下服务,以高品质、个性化的服务内容为客户提供有品质的家居生活,推出七星级“乐管家”服务,从细节出发为客户提供更方便、更快捷、更可靠的服务。
6、经营管理优势
公司主要经营管理人员具备多年经营活动经历,积累了丰富的专业技能和管理经验,对定制厨柜、定制家具行业和消费者有较为深刻的认识,对公司未来发展有清晰的战略规划。在人才管理方面,公司建立了完善的选拔机制、管理机制及培训机制,我乐商学院不断迭代人才管理工具,通过数字化平台和创新线下活动,愈来愈成为公司人才培养与发展的主要储备基地,也成为企业文化的传播端口。同时,聚焦公司战略推动与行业前沿发展,不断提高干部及核心岗位人员的专业能力、管理能力,提升团队凝聚力,为公司选拔、培养和发展人才做好长期准备,为公司的战略落地执行提供组织保障。
报告期内,公司坚持聚焦“产品全面领先、品牌升级与营销引爆、渠道与新零售突破”的战略目标,在产品力、品牌力、渠道能力建设方面持续发力,重点打造零售端业务能力,为公司持续稳定增长夯实基础。2022年公司实现营业收入166,628.41 万元,较上年同期下降3.43%。其中:经销业务实现收入116,622.43万元,较上年同期增长8.26%;直营业务实现收入32,836.77万元,较上年同期增长3.76%;大宗业务以控制规模、防范风险和优化客户结构为重点,大宗业务实现收入16,173.51 万元,较上年同期下降50.47%。2022 年实现归属于上市公司股东的净利润14,051.57万元。
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
营业收入|1,666,284,057.43|1,725,442,589.47|-3.43
营业成本|923,243,945.28|1,012,525,301.40|-8.82
销售费用|386,058,295.81|384,636,062.52|0.37
管理费用|109,650,658.61|96,905,397.26|13.15
财务费用|9,208,184.14|10,304,987.44|-10.64
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
研发费用|53,604,059.78|62,512,659.90|-14.25
信用减值损失|-18,833,652.41|-409,027,463.73|不适用
经营活动产生的现金流量净额|278,463,046.08|98,354,333.93|183.12
投资活动产生的现金流量净额|-160,222,188.35|-322,946,608.24|不适用
筹资活动产生的现金流量净额|-134,465,379.55|255,736,009.37|-152.58
营业收入变动原因说明:主要是公司调整业务结构,重点发展零售端业务,经销业务与直营业务分别较上年同期增长8.26%、3.76%;大宗业务以控制风险和催收货款为工作重心,主动降低大宗业务中直营业务占比,大力发展工程经销商全现金业务,大宗业务较上年同期减少50.47%,上述因素综合影响营业收入较上年同期减少3.43%。
营业成本变动原因说明:主要是一方面营业收入减少致营业成本随之减少,另一方面公司持续推进精细化管理,多措并举降本增效,营业成本较上年同期下降8.82%。
销售费用变动原因说明:主要是公司持续扩大新零售投放规模,本期增加新零售引流投入。管理费用变动原因说明:主要是职能部门薪资增加、溧水部分闲置厂房折旧增加。
财务费用变动原因说明:主要是本期短期借款较上年同期减少,致相应利息支出减少。
研发费用变动原因说明主要是公司优化研发周期管理及过程管理,致研发费用较上年同期减少。信用减值损失变动原因说明:主要是公司加强对大宗业务风险管控及款项催收力度,对个别房企应收款项单项计提信用减值准备较上年同期大幅减少。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期支付材料款及大宗业务合作保证金减少。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期购买理财产品减少、溧水厂房建房建设投入减少。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是一方面本期贷款金额较上年同期减少,另一方面上年实施限制性股票激励计划致筹资活动产生的现金流入基数较大。
2、收入和成本分析
报告期内,公司实现营业收入166,628.41万元、营业成本92,324.39万元,较上年同期分别
减少3.43%、8.82%。在产品类别方面,全屋定制实现收入112,392.35万元,较上年同期增加15.51%,占营业收入比重67.45%;整体厨柜实现收入54,236.06 万元,较上年同期减少27.92%,占营业收入比重32.55%。在销售渠道类别方面,经销业务实现收入116,622.43万元,较上年同期增加8.26%,占全渠道业务收入比重69.99 %;直营零售业务实现收入32,836.77万元,较上年同期增加3.76%,占全渠道业务收入比重19.71%;大宗业务实现收入16,173.51万元,较上期减少50.47%,占全渠道业务收入比重9.71%。
主营业务分行业情况||||||
分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
家居制造|1,666,284,057.43|923,243,945.28|44.59|-3.43|-8.82|增加3.27个百分点
主营业务分产品情况||||||
分产品|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
整体厨柜|542,360,573.95|346,137,703.06|36.18|-27.92|-29.23|增加1.18个百分点
全屋定制|1,123,923,483.48|577,106,242.22|48.65|15.51|10.25|增加2.45个百分点
合计|1,666,284,057.43|923,243,945.28|44.59|-3.43|-8.82|增加3.27个百分点
主营业务分地区情况||||||
分地区|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
东北|93,816,040.88|55,836,836.03|40.48|-18.89|-25.33|增加5.13个百分点
华北|188,338,874.97|109,094,492.61|42.08|-5.40|-12.53|增加4.72个百分点
华东|982,192,446.71|520,202,756.78|47.04|-4.09|-8.52|增加2.57个百分点
华南|54,627,035.28|34,435,858.77|36.96|19.40|20.54|减少0.60个百分点
华中|94,236,893.10|56,031,200.41|40.54|-12.25|-17.53|增加3.81个百分点
西北|116,283,325.33|67,063,442.26|42.33|14.00|4.72|增加5.11个百分点
西南|136,789,441.16|80,579,358.42|41.09|4.08|-3.88|增加4.88个百分点
合计|1,666,284,057.43|923,243,945.28|44.59|-3.43|-8.82|增加3.27个百分点
主营业务分销售模式情况||||||
销售模式|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
经销|1,166,224,321.81|673,399,856.25|42.26|8.26|1.01|增加4.15个百分点
直营|328,367,671.50|111,910,601.40|65.92|3.76|13.12|减少2.82个百分点
大宗|161,735,054.99|133,041,385.65|17.74|-50.47|-45.66|减少7.28个百分点
其他|9,957,009.13|4,892,101.97|50.87|89.10|131.21|减少8.95个百分点
合计|1,666,284,057.43|923,243,945.27|44.59|-3.43|-8.82|增加3.27个百分点
主要产品|单位|生产量|销售量|库存量|生产量比上年增减(%)|销售量比上年增减(%)|库存量比上年增减(%)
整体厨柜|套|46,180.33|47,988.29|6,438.42|-40.60|-35.28|-21.92
全屋定制|套|44,131.14|43,714.16|3,386.80|1.17|0.19|14.04
公司产品为定制类非标品,以销定产。
(3)重大采购合同、重大销售合同的履行情况
分行业情况|||||||
分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
家居制造|材料|702,056,783.50|76.04|769,370,048.36|75.99|-8.75|
家居制造|人工|96,131,512.79|10.41|95,546,962.12|9.44|0.61|
家居制造|制造费用|125,055,648.99|13.55|147,608,290.92|14.58|-15.28|
家居制造|合计|923,243,945.28|100.00|1,012,525,301.40|100.00|-8.82|
分产品情况|||||||
分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
厨柜产品|材料|264,954,666.46|28.70|367,789,764.87|36.32|-27.96|
厨柜产品|人工|30,669,248.86|3.32|40,507,004.33|4.00|-24.29|
厨柜产品|制造费用|50,513,787.74|5.48|80,776,790.53|7.98|-37.46|
全屋产品|材料|437,102,117.04|47.34|401,580,283.49|39.66|8.85|
全屋产品|人工|65,462,263.93|7.09|55,039,957.79|5.44|18.94|
全屋产品|制造费用|74,541,861.25|8.07|66,831,500.39|6.60|11.54|
(5)报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
(6)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
(7)主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况
前五名客户销售额9,071.32 万元,占年度销售总额5.44%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0.00万元,占年度销售总额0.00%。
前五名供应商采购额27,449.97万元,占年度采购总额36.20%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0.00万元,占年度采购总额0.00%。
3、费用
报告期内,公司持续推进精细化管理和数字化升级,优化各职级部门费用支出。通过加强过程管控,提高出差效率,缩减出差费用,期间费用得到进一步优化。
4、研发投入
本期费用化研发投入|53,604,059.78
本期资本化研发投入|0.00
研发投入合计|53,604,059.78
研发投入总额占营业收入比例(%)|3.22
研发投入资本化的比重(%)|0.00
公司研发人员的数量|272
研发人员数量占公司总人数的比例(%)|11.98
研发人员学历结构|
学历结构类别|学历结构人数
博士研究生|-
硕士研究生|19
本科|176
专科|77
高中及以下|-
研发人员年龄结构|
年龄结构类别|年龄结构人数
30 岁以下(不含30 岁)|116
30-40 岁(含30 岁,不含40岁)|136
40-50 岁(含40 岁,不含50岁)|20
50-60 岁(含50 岁,不含60岁)|-
60 岁及以上|-
项目|本期数|上年同期数|同比变动(%)|变动原因
经营活动现金流入小计|1,914,582,360.34|2,092,368,529.15|-8.50|主要是经销业务与直营业务销售商品收到的现金减少
经营活动现金流出小计|1,636,119,314.26|1,994,014,195.22|-17.95|主要是支付材料款及大宗业务合作保证金减少
经营活动产生的现金流量净额|278,463,046.08|98,354,333.93|183.12|
投资活动现金流入小计|869,364,862.13|1,807,461,701.98|-51.90|主要是闲置资金购买理财产品的赎回减少
投资活动现金流出小计|1,029,587,050.48|2,130,408,310.22|-51.67|主要是购买理财产
项目|本期数|上年同期数|同比变动(%)|变动原因
||||品减少、溧水厂房建房建设投入减少
投资活动产生的现金流量净额|-160,222,188.35|-322,946,608.24|不适用|
筹资活动现金流入小计|228,287,845.64|720,272,758.89|-68.31|主要是本期贷款减少
筹资活动现金流出小计|362,753,225.19|464,536,749.52|-21.91|主要是上期支付2020 年度分红款
筹资活动产生的现金流量净额|-134,465,379.55|255,736,009.37|-152.58|
现金及现金等价物净增加额|-16,224,521.82|31,143,735.06|-152.10|
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
货币资金|297,602,375.06|13.52|377,717,420.97|15.62|-21.21|主要是银行短期借款还款、使用闲置资金购买理财产品
应收票据|6,703,570.30|0.30|92,504,070.96|3.82|-92.75|主要是个别大宗客户应收票据逾期未兑付转入应收账款
应收账款|193,310,062.04|8.78|160,762,322.42|6.65|20.25|主要是个别大宗客户应收票据逾期未兑付转入应收账款
预付款项|9,960,325.89|0.45|34,045,178.85|1.41|-70.74|主要是进口原材料预付款减少
其他应收款|68,116,777.68|3.09|125,105,662.53|5.17|-45.55|主要是大宗客户履约保证金还款
一年内到期的非流动资产|889,362.61|0.04|294,193.62|0.01|202.31|主要是即将到期的长期待摊费用转入
其他流动资产|19,771,627.05|0.90|34,111,741.08|1.41|-42.04|主要是:1待抵扣进项税额和预缴所得税减少;2报告期内减少广宣费预付投入
投资性房地产|122,286,368.72|5.55|4,820,941.00|0.20|2,436.57|主要是报告期内新增厂房出租
在建工程|21,250,676.25|0.97|109,214,573.18|4.52|-80.54|主要是报告期溧水工厂二期厂房建设转固
使用权资产|68,948,116.84|3.13|102,187,704.51|4.22|-32.53|主要是报告期内使用权资产本年摊销增加
其他非流动资产|2,189,654.07|0.10|10,813,173.55|0.45|-79.75|主要是报告期内减少设备类预付款
短期借款|80,951,949.99|3.68|239,054,635.58|9.88|-66.14|主要是报告期内陆续还款到期流贷
应付票据|44,541,195.08|2.02|78,635,884.81|3.25|-43.36|主要是采购额减少及支付上期末采购款
应付账款|144,425,060.77|6.56|241,629,385.56|9.99|-40.23|主要是采购额减少及支付上期末采购款
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
预收款项|79,229,924.32|3.60|110,567,909.96|4.57|-28.34|主要是客户预收款减少
合同负债|177,104,294.82|8.04|224,167,222.39|9.27|-20.99|主要是客户预收款减少
应交税费|27,006,102.45|1.23|21,738,864.05|0.90|24.23|主要是子公司营收增加致相应的应交税费增加
其他应付款|95,669,985.90|4.34|129,044,643.09|5.33|-25.86|主要是本期限制性股票回购注销
其他流动负债|28,223,557.95|1.28|34,141,738.91|1.41|-17.33|主要是客户预收款减少
长期借款|291,786,268.75|13.25|184,471,428.70|7.63|58.17|主要是新增溧水项目贷款
租赁负债|15,997,146.42|0.73|50,551,997.37|2.09|-68.36|主要是本期支付房屋租赁款
长期应付款|||5,000,000.00|0.21|-100.00|主要是政府补助项目验收到款
递延收益|14,966,144.68|0.68|10,895,122.62|0.45|37.37|主要是本期政府补助增加
其他非流动负债|98,371,375.82|4.47|132,690,576.22|5.49|-25.86|主要是本期溧水工厂二期厂房建设投入减少
2、境外资产情况
3、截至报告期末主要资产受限情况
截止2022年12月31日,公司其他货币资金期末账面价值为24,996,998.88元,主要是票据保证金和保函保证金。
根据国家统计局发布的2022 年规模以上工业企业主要财务指标(分行业),家具制造业2022年营业收入7,624.10 亿元,同比下降8.10%;营业成本6,313.50亿元,同比下降8.40%;利润总额471.20亿元,同比增长7.90%。
1、2010-2022年中国家具类零售额数据分析
根据国家统计局数据显示,2022年家具类消费品零售额1,635亿元(限额以上单位商品零售口径),同比下降1.93%,主要受房地产及建材家居市场下行、居民消费意愿较弱等因素影响。随着促消费及房地产利好政策出台和加速落地,家具消费市场有望得到复苏。
数据来源:国家统计局,限额以上单位是指年主营业务收入2,000 万元及以上的批发业企业(单位、个体户)、500 万元及以上的零售业企业(单位、个体户)
2、商品住宅销售面积及竣工面积筑底复苏有助于带动家居行业的发展
根据国家统计局数据显示,2022年我国商品房(住宅)的销售面积累计值114,631万平方米,同比下降26.80%;住宅新开工面积88,135 万平方米,同比下降39.80%;住宅竣工面积62,539万平方米,同比下降14.30%,地产供给和需求两端均处于较低迷状态。随着国家对地产多项刺激政策的落地,有助于刚需和改善性住房需求的加速释放,加快促进地产市场回暖,并拉动地产后周期的家居行业随之复苏增长。
家具制造行业经营性信息分析
门店类型|上年末数量(家)|本年度新开(家)|本年度关闭(家)|本年末数量(家)
经销店|1,488|225|121|1,592
其中:自有品牌|1,488|225|121|1,592
其他品牌||||
直销店|69|12|16|65
合计|1,557|237|137|1,657
产品类型|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
整体厨柜|54,236.06|34,613.77|36.18|-27.92|-29.23|1.18 个百分点
全屋定制|112,392.35|57,710.62|48.65|15.51|10.25|2.45 个百分点
3、报告期内各产品类型的产销情况
品牌|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
我乐|166,628.41|92,324.39|44.59|-3.43|-8.82|3.27 个百分点
销售渠道|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
门店合计|149,459.20|78,531.05|47.46|7.24|2.58|2.39 个百分点
直营店|32,836.77|11,191.06|65.92|3.76|13.12|-2.82 个百分点
经销店|116,622.43|67,339.99|42.26|8.26|1.01|4.15 个百分点
大宗业务|16,173.51|13,304.13|17.74|-50.47|-45.66|-7.28 个百分点
其他|995.70|489.21|50.87|89.10|131.21|-8.95 个百分点
合计|166,628.41|92,324.39|44.59|-3.43|-8.82|3.27 个百分点
被投资企业名称|业务性质及经营范围|投资金额(万元)|占被投资公司的权益比例
南京我乐家居智能制造有限公司|销售及生产全屋家居产品|41,606|100%
南京轰鸣家居有限公司|销售全屋家居、厨柜及电器产品|1,000|100%
南京梦创家居销售有限公司|销售全屋家居、厨柜及电器产品|550|100%
南京我乐家居销售管理有限公司|销售全屋家居、厨柜及电器产品|500|100%
杭州我乐家居科技有限公司|家居用品销售、家用电器销售、人工智能应用软件开发、技术服务等|500|100%
青岛我乐家居科技有限公司|销售全屋家居、厨柜及电器产品|500|100%
南京卓乐销售管理有限公司|销售全屋家居、厨柜及电器产品|500|100%
宁波我乐家居有限公司|销售全屋家居、厨房用品、电器、装饰材料等|500|100%
南京轰鸣家居科技有限公司|销售全屋家居、厨柜及电器产品|500|100%
南京轰鸣家居电子商务有限公司|销售全屋家居、厨柜及电器产品|500|100%
上海优仙家居有限公司|销售全屋家居、厨柜及电器产品|500|100%
无锡我乐家居有限公司|销售全屋家居、厨柜及电器产品|50|100%
济南乐融家居有限公司|销售全屋家居、厨柜及电器产品|50|100%