TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
公司主要产品为预拌混凝土,生产预拌混凝土的主要原材料和能源是水泥、矿粉、沙子、石子、外加剂和电力等,水泥是商品混凝土的主要组分。根据中信建投对水泥产量的数据统计,2022全年产量同比下降10.80%至21.18 亿吨,为2012年以来最低值,同比降幅为自1969年以来的最大降幅,旺季需求不及预期,淡季需求更加低迷。1-12月水泥行业库存呈现震荡上行趋势,库容比中枢达68.52%,处于近五年的最高水平。生产成本上涨、市场需求偏弱是水泥价格保持平稳且高于上年同期的主要原因。根据百年建筑网统计数据,骨料价格前三季度都呈现下降趋势,四季度小幅回暖但涨幅不大。其中国内砂石产量约162 亿吨左右,同比下降约15%;砂石综合均价109.67 元/吨,同比下降6.8%。
公司是一家以商品混凝土为主业、房地产为支柱产业的上市公司,主要产业包括商品混凝土的生产和销售、房地产的开发及物业管理等。公司混凝土业务集中在深圳市和株洲市;房地产开发主要在深圳市、西安市和连云港市;物业管理主要在深圳市。
(一)混凝土业情况
公司主要产品为预拌混凝土,生产预拌混凝土的主要原材料和能源是水泥、矿粉、沙子、石子、外加剂和电力等。公司是全国最早以商品混凝土生产和销售为主业的上市公司。预拌混凝土由于具有易凝结、高运输成本的产品特性,必须在较短的时间内交付使用,受运输半径限制而具有较强的区域性特征。公司采取“设计+生产+销售”的经营模式,在深圳和湖南株洲地区的混凝土市场深耕多年,近几年来不断提升企业的装备技术水平,同时加强技术投入,提升产品质量水平,目前在行业内的品牌影响力进一步加强。长期以来公司为深圳重点工程、地标建筑和株洲市场提供了大量优质商品混凝土,在深圳、株洲地区混凝土市场占有率位居前列。
目前深圳市和株洲市混凝土行业内生产能力的过剩导致市场竞争更加激烈,但随着政府加大基础设施的投资以及混凝土市场的自身行业整合,混凝土行业在未来仍有较大的市场空间。2022年,公司混凝土业受市场需求不足、行业资金压力加大等不利因素的影响,导致混凝土单位营业成本上升,企业运行艰难程度不断增加。公司混凝土业为此主动收缩销售订单,与客户协商提前终止部份合同,加大回款力度,报告期内混凝土营业收入比去年同期下降73.60%。
(二)房地产业发展情况
本公司于1984年起涉足房地产业,与其他公司合作开发了一批商住楼宇。而后公司设立专门从事房地产开发与经营的
工程开发公司,自成立以来,先后开发了数个住宅、工业、商业物业。公司现有房地产业务主要以商用物业及普通住宅为主,业务区域主要集中在深圳、西安和连云港。
报告期内,公司房地产业积极推进各项工作的开展。连云港天地国际公馆项目正在进行收尾工作;西安天地时代广场项目的自有商业物业继续对外出租,为公司贡献稳定的利润和现金流;同时深圳深秦城市更新项目与天地混凝土城市更新项目各项审批手续积极推进中,力争早日动工建设;红花岭项目已完成土壤调查,跟进办理原经营性用地移交、留用地的规划许可证。
公司房地产开发更加科学严谨地进行项目拓展储备,在前期策划、工程管理、营销推广方面形成了一套的具前瞻性的管理理念和方法。要看准项目、稳健发展、择优发展。
公司是最早从事商品混凝土行业的上市公司,主要从事混凝土的生产、销售工作,公司在行业品牌、生产装备、节能环保等方面在深圳和株洲地区均具有较强的竞争力。
1、从事商品混凝土三十多年,已经在混凝土技术研发、生产管理上形成了较强的竞争优势,在混凝土行业中树立了天地混凝土良好品牌。
2、公司在深圳和株洲地区的商品混凝土生产基地布局科学合理,可实现当地市场的全覆盖,具有竞争的地理优势,目前公司内多家场站已率先取得行业中最高的3A信用认证和绿色环保搅拌站认证。
3、公司积极投入技术研究,不断提升产品的创新能力,努力提升高性能混凝土、特殊技术要求混凝土、预拌砂浆方面的技术储备。
4、公司房地产开发在项目策划、工程管理、营销推广方面形成了一套先进的理念和方法,积累了丰富的房地产项目开发管理经验,所建项目获得多项殊荣,提高了“天地地产”的美誉度和知名度。
5、公司土地资源储备结构有优势,主要集中在一线城市,为公司房地产业发展提供了可持续发展的有力保障,公司现在的土地资源可进行含商品住宅、商业、产业研发等多类型产品开发,可以实现规避政策风险,持续稳健发展的经营方式。
(一)报告期主要财务数据分析
本报告期,公司实现营业收入36,303.76万元,较上年同期减少75.47%;营业利润-23,293.28万元,较上年同期减少1,931.17%;利润总额-26,882.51万元,较上年同期减少2,360.61%;归属于上市公司股东的净利润-27,072.07万元,较上年同期减少410.46%。具体数据与同比变动情况如下:
项目本报告期数(万元)上年同期数(万元)本报告期比上期同期增减
营业收入36,303.76 147,987.46 -75.47%营业利润-23,293.28 -1,146.79 -1,931.17%利润总额-26,882.51 -1,092.51 -2,360.61%归属于上市公司股东的净利润-27,072.07 -5,303.43 -410.46%
本报告期公司营业收入同比下降主要为公司商品混凝土销量和价格同比下降,以及房地产新项目尚未开工所致;实现的营业利润、利润总额以及归属于上市公司股东的净利润同比下降,主要受以下方面影响:
(1)公司混凝土业继续受政策和市场环境影响,竞争进一步加剧,售价持续下滑,经营成本持续上涨,混凝土业毛利出现大幅度下降,实现的收益同比减少;
(2)基于谨慎性原则,公司对混凝土业预期信用风险显著增加的项目和相关票据单独计提重大信用减值损失;停产的下属混凝土企业计提相应固定资产、无形资产减值准备;由于公司诉讼增加,计提相关诉讼费用和利息。计提减值损失和预计负债使得营业利润下降;
(3)江苏连云港地产项目基本销售完毕,新的地产项目尚未开工,本期房地产业务收入和利润比去年同期减少,合并收入和利润减少。
主要财务项目变动情况如下:
营业成本39,357.06 134,005.68 -70.63%管理费用11,034.48 8,237.71 33.95%销售费用740.16 857.85 -13.72%财务费用1,312.30 1,765.41 -25.67%经营活动产生的现金流量净额-11,017.17 14,198.04 -177.60%投资活动产生的现金流量净额-489.17 -14,586.45 -96.65%筹资活动产生的现金流量净额1,171.50 -17,993.90 106.51%
(二)混凝土行业经营情况
2022年,受政策和市场影响,混凝土市场竞争进一步加剧,售价持续下滑,混凝土业毛利出现大幅度下降,继2021年混凝土产量同比减少8.81%,2022年全国混凝土产量同比再度下降11.8%,今年多数混凝土企业处于亏损和严重亏损局面。报告期内,公司全年混凝土产量70万方,较2021年产量237万方下降70.46%。。短期来看,商品混凝土行业存在资金短缺、回款周期长的情况。长期来看,随着国家重大战略区域规划的稳步实施及基建的大量投入,房地产市场逐步放宽,市场对商品混凝土等建筑材料的需求在逐步提升,市场需求及产品价格整体呈上升态势。
(三)房地产行业经营情况
报告期内,公司房地产业积极推进各项工作,经过克服各种困难和干扰因素,重点项目总体基本可控,具体情况如下:
1、红花岭项目处于稳步推进中,2018年8 月,公司与南山管理局签署了《收地补偿协议书》,根据协议要求,除保留公司自行开发用地外,其他原经营性用地移交予政府。目前完成原经营性用地移交前的土壤调查报告,紧接办理原经营性用地移交、及留用地的《土地使用权出让合同书》。
2、深秦项目2012年被列入深圳市城市更新计划。2018年4月完成了土地不动产登记工作,但受地铁13号线、15号线和西丽枢纽工程的影响导致当年无法动工。2019年取得了地铁集团同意我司项目基坑支护方案的函,并根据项目实际进度情况申请签订《土地使用权出让合同书》,后因政府管控及深惠城际铁路车站影响,签订了《土地使用权出让合同书》第二、第三补充协议书,在进行项目申报审批的同时,提前做好项目的各项开工准备及地质详勘工作,与专业机构签订建筑施工图设计合同。2021年完成项目:建筑方案招标、评审;项目天然气管道影响安全评价报告;地铁集团对项目无影响地铁的复函。2022年完成了施工总承包单位及监理公司的招标,两家公司已进场开始了正式施工的准备工作,项目公司目前正跟进办理工程规划许可证。
3、天地混凝土项目2014年被列入深圳市城市更新计划,2017年取得了《市规划国土委关于〈南山区西丽街道天地混凝土城市更新单元规划〉审批情况的复函》。现进行了编制产业报告工作,正跟进实施主体确认工作,目前各项审批手续正有条不紊的推进。
4、连云港“天地国际公馆项目”目前项目正在进入收尾工作。
5、西安天地时代广场项目的自有商业物业继续对外出租,为公司贡献稳定的利润和现金流。
上述两个异地项目荣获国家及省级多项奖项,在当地树立了天地地产品牌,为天地集团异地开发房地产项目树立了标杆,积累了宝贵的房地产开发经验。
营业收入合计363,037,617.97 100%
1,479,874,574.5
100% -75.47%
工业334,587,873.12 92.16%
1,265,228,567.9
85.50% -73.56%
房地产业5,316,654.71 1.46% 186,954,414.14 12.63% -97.16%租赁及其他23,133,090.14 6.37% 27,691,592.39 1.87% -16.46%分产品
商品混凝土334,587,873.12 92.16%
物业管理10,697,276.03 2.95% 11,003,826.03 0.74% -2.79%房地产5,316,654.71 1.46% 186,954,414.14 12.63% -97.16%租赁及其他12,435,814.11 3.43% 16,687,766.36 1.13% -25.48%分地区
深圳地区251,807,498.94 69.36%
1,001,125,668.1
67.65% -74.85%
湖南地区95,802,327.97 26.39% 280,686,320.74 18.97% -65.87%陕西地区10,111,136.35 2.79% 11,108,171.52 0.75% -8.98%江苏地区5,316,654.71 1.46% 186,954,414.14 12.63% -97.16%分销售模式
直销363,037,617.97 100.00%
100.00% -75.47%
分行业工业
334,587,873.
374,656,552.
-11.98% -73.56% -69.11% -16.11%
商品混凝土
分地区深圳地区
251,807,498.
286,538,176.
-13.79% -74.85% -70.66% -16.30%
湖南地区
95,802,327.9
99,817,028.1
-4.19% -65.87% -60.60% -13.94%
393,570,643.
-8.41% -75.47% -70.63% -17.86%
工业
销售量万方70 237 -70.46%生产量万方70 237 -70.46%库存量万方0 0 0.00%
报告期公司生产量和销售量较上年同期减少70.46%,主要系报告期内受政策和市场影响,混凝土市场竞争进一步加剧,售价持续下滑,公司混凝土业为此主动收缩销售订单,导致经营成本高企,混凝土业毛利出现大幅度下降,部分混凝土公司采取停工停产降低亏损,产量和销量同比大幅度减少。
工业原材料
277,511,530.
1,054,461,62
3.96
78.69% -73.68%
工业人工工资
34,850,343.4
8.85%
45,473,048.1
3.39% -23.36%
工业制造费用
62,294,678.5
118,177,010.
8.82% -47.29%
房地产业2,625,624.51 0.67%
106,804,124.
7.97% -97.54%
租赁及其他
16,288,465.9
4.14%
15,140,953.4
1.13% 7.58%
商品混凝土原材料
1,052,609,30
6.80
78.55% -73.64%
商品混凝土人工工资
商品混凝土制造费用
119,469,327.
8.92% -47.86%
10,117,196.0
2.57%
10,175,642.4
0.76% -0.57%
房地产2,625,624.51 0.67%
107,364,124.
8.01% -97.55%
租赁及其他6,171,269.89 1.57% 4,965,310.97 0.37% 24.29%说明
本公司主营业务稳定,产品成本构成无重大变化。
深圳市深康大岭山石矿有限公司、深圳市天地新型构件有限公司、深圳市天地石矿有限公司、深圳市天地建材有限公司已注销,本年度不再纳入合并范围。
前五名客户合计销售金额(元)120,426,511.93前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例33.17%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%公司前5大客户资料
中国建筑第二工程局有限公司深圳分公司
31,466,009.90 8.67%
二十三冶集团第二工程有限公司
29,849,591.55 8.22%
鑫蜀建筑工程(深圳)有限公司
24,579,487.34 6.77%
深圳市建业盛建设工程有限公司
17,993,244.92 4.96%
5 中建三局集团有限公司16,538,178.22 4.56%合计-- 120,426,511.93 33.17%
前五名供应商合计采购金额(元)86,141,752.45前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例28.56%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前5名供应商资料
1 英德市佳祥投资有限公司44,237,582.98 14.67%2 欧阳有平15,850,015.25 5.25%3 株洲立华建材有限公司9,908,629.75 3.28%4 广州市建龙贸易有限公司8,727,948.47 2.89%5
江西合力源化学材料有限公司
7,417,576.00 2.46%
合计-- 86,141,752.45 28.56%
销售费用7,401,620.62 8,578,464.32 -13.72%
营业收入下降,相应销售费用下降
管理费用110,344,773.07 82,377,145.82 33.95%
诉讼案增加导致诉讼费用增加以及下属混凝土企业停产计提相关费用
财务费用13,123,004.67 17,654,076.89 -25.67%
银行借款综合成本下降
经营活动现金流入小计772,017,014.29 1,275,881,606.02 -39.49%经营活动现金流出小计882,188,744.13 1,133,901,218.75 -22.20%经营活动产生的现金流量净
-110,171,729.84 141,980,387.27 -177.60%
投资活动现金流入小计251,972,742.63 3,341,700.00 7,440.26%投资活动现金流出小计256,864,413.80 149,206,150.66 72.15%投资活动产生的现金流量净
-4,891,671.17 -145,864,450.66 96.65%
筹资活动现金流入小计231,200,000.00 270,600,893.60 -14.56%筹资活动现金流出小计219,485,016.74 450,539,932.58 -51.28%筹资活动产生的现金流量净
11,714,983.26 -179,939,038.98 106.51%
现金及现金等价物净增加额-103,348,417.75 -183,823,102.37 43.78%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
(1)报告期公司经营活动现金流入较上年同期减少39.49%,主要系报告期内公司营业收入同比下降所致。
(2)报告期公司经营活动现金流出较上年同期减少22.20%,主要系报告期内公司产量降低,因此应付混凝土原材料款相应减少。
(3)报告期公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少177.60%,主要系报告期内公司营业收入同比下降所致。
(4)报告期公司投资活动现金流入较上年同期增加7,440.26%,主要系报告期内收回的长期投资。
(5)报告期公司投资活动现金流出较上年同期增加72.15%,主要系报告期内进行的长期投资。
(6)报告期公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加96.65%,主要系报告期内收回的长期投资。
(7)报告期公司筹资活动现金流入较上年同期减少14.56%,主要系报告期内较上年减少融资所致。
(8)报告期公司筹资活动现金流出较上年同期减少51.28%,主要系报告期内较上年偿还往期银行借款减少所致。
(9)报告期公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加106.51%,主要系报告期内较上年偿还往期银行借款减少所致。
217,930,972.
309,653,871.
14.30% 0.09%
报告期公司支付应付票据和应付账款所致
501,082,299.
770,341,714.
35.58% -2.49%
报告期公司货款回收比例增加,混凝土销售收入同比减少所致
132,190,396.
8.73%
238,174,524.
11.00% -2.27%
报告期下属混凝土公司销售下降所致
118,674,084.
7.84%
128,944,016.
5.96% 1.88%
报告期下属混凝土公司原材料库存降低所致
113,797,488.
7.51%
114,414,168.
5.29% 2.22%
报告期投资性房地产摊销所致
长期股权投资4,104,326.89 0.27% 5,304,642.96 0.25% 0.02%
报告期公司联营企业亏损所致
82,871,641.2
5.47%
141,116,419.
6.52% -1.05%
报告期公司对混凝土业运输设备计提折旧、对所属停产混凝土企业计提减值及部分老旧搅拌车处置所致
在建工程0.00% 0.00% 0.00%使用权资产
38,308,980.5
2.53%
45,732,105.6
2.11% 0.42%
报告期折旧所致
144,997,661.
9.58%
143,231,677.
6.62% 2.96%
报告期公司公司增加银行短期借款所致
合同负债2,376,350.23 0.16% 11,013,614.9 0.51% -0.35% 报告期连云港
7 经纬公司交楼
入伙,相应减少合同负债所致
长期借款0.00% 0.00% 0.00%租赁负债
32,973,392.9
2.18%
42,370,196.3
1.96% 0.22%
报告期摊销所致
质押借款
a、江苏银行股份有限公司深圳分行借款余额5,000万元, 由广东君浩、林宏润、林凯旋提供连带保证;同时以本公司东都雅苑紫荆阁商铺115室、116 室、天地峰景园5-9 号裙楼121 室进行抵押担保;以及本公司因销售商品形成的
91,967,847.06 元应收账款、本公司持有深圳市天地新材料有限公司100%股权(质物暂作价7000万元)为质押。
b、上海浦东发展银行深圳分行借款余额39,997,661.71 元, 由广东君浩、林宏润、林凯旋、西安千禧国际置业有限公司提供连带保证;同时以西安千禧国际置业有限公司提供天地时代广场1幢10104室、1 幢1 单元1F102 室-1F333室、1幢1单元2F102室-2F126室进行抵押担保;以及本公司因销售商品形成的国有大型建筑企业应收账款不少于9,900万元为质押,该笔借款于2022年12月14日到期后已办理展期。
c、本公司已贴现未到期的“云信”、“融信”票据680万元,确认为质押借款。抵押借款
a.交通银行深圳盐田支行借款余额2,820万元,由广东君浩、林宏润、林凯旋、西安千禧国际置业有限公司提供连带保证;同时以西安千禧国际置业有限公司提供天地时代广场1幢10301室、10401 室、12601室、12602室、12610室、
12611 室、20301室、20401室(7988.43平方米)进行抵押担保;以及本公司提供东物商业大楼1001号进行抵押担保。 b. 平安银行深圳分行借款余额1,000万元,由广东君浩、林宏润、林凯旋提供连带保证;同时以西安千禧国际置业有限公司提供天地时代广场1幢1单元1F202室-1F282室、1F284室进行抵押担保。
公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润深圳市天
地新材料有限公司
混凝土加工与销售
521,128,430.78
78,657,753.49
106,036,735.56
105,660,354.32
138,126,683.55
深圳市天地良材混凝土有限公司
335,464,527.92
68,818,557.99
132,886,179.60
20,872,177.97
24,314,562.05
深圳市深秦实业有限公司
水泥制品、加工与销售、房地产开发与销售
104,535,982.70
10,263,769.56
5,400,188.20
5,402,382.80
深圳市天地物业管理有限公
子公司服务业
37,819,458.85
11,553,666.63
10,697,276.03
119,218.0
118,510.9
深圳市天地建筑材料有限公司
子公司加工业
12,000,000.00
45,543,574.87
7,057,541.51
3,230,455.54
3,175,825.27
3,486,190.76
西安千禧国际置业有限公司
房地产开发与销售
138,194,392.64
49,044,004.49
10,111,136.35
677,020.8
893,760.8
株洲天地混凝土有限公司
131,054,874.08
13,556,868.26
23,594,617.93
57,887,006.64
66,884,043.88
株洲天地中亿混凝土有限公司
130,167,206.01
22,586,444.21
73,969,232.42
14,042,31
9,839,212.55
连云港天地经纬房地产开发有限公司
100,000,000.00
170,208,416.93
128,482,828.01
8,025,226.14
2,563,820.69
1,113,393.62
深圳市深康大岭山石矿有限公司注销
该子公司已无实际经营,本期注销影响当期合并报表投资收益-
8,191,252.43元。
深圳市天地新型构件有限公司注销
1,475,020.42元。
深圳市天地石矿有限公司注销
该子公司已无实际经营,本期注销影响当期合并报表投资收益
10,553,904.63元。
深圳市天地建材有限公司注销
该子公司已无实际经营,本期注销影响当期合并报表投资收益844,368.27元。
1、混凝土业
由于房地产产业依然受政府严控,市场供需矛盾仍然突出,但公司利用混凝土行业内部整合契机强化管理、提升产业结构,做强、做大主业,具体表现在以下几方面:
(1)近几年政府加强对企业环保、安全的检查监督,有部分企业因不能达标而停产甚至关闭,也有部分混凝土企业因土地等因素被迫搬迁或关停,公司混凝土企业通过搬迁提升装备技术水平,提高混凝土生产能力,利用行业整合契机通过升级改造方式扩大单站产能。
(2)巩固并提升基础设施、市政工程(如地铁、高速公路)的产销规模,改善了客户结构。目前公司混凝土市场占有率仍处于区域市场内前列地位。
(3)进一步加强管理,特别是加强目标成本的管理,降低混凝土生产的各项成本,加强内控管理和信息化建设,努力提高经营质量,提升混凝土行业毛利率水平,确保年度利润指标的完成。
(4)加强技术开发和资金投入,开拓混凝土新技术的应用,通过提供优质化、差别化服务的方式提高混凝土的附加值,从而提升混凝土的利润。
2、房地产业
展望2023年,社会经济活动逐步恢复正常,经济有望迎来快速复苏,消费需求有望得到提振。随着房地产金融支持政策密集落地开始发挥作用,房企融资端持续获得利好,房地产行业逐步企稳回升。
随着《粤港澳大湾区发展规划刚要》正式出台,未来近十年粤港澳大湾区城市群建设发展的需要,商品混凝土需求依然稳中有升。特别是市场环境向混凝土行业提出了挑战,产业结构不合理、产能过剩、附加值低、需求错配等都对混凝土行业提出新的要求,这也为发展绿色高性能混凝土提供了客观的经济环境。
公司现有商品混凝土搅拌站2个(含参股公司),分布于深圳市南山区和湖南省株洲市天元区。生产基地布局科学合理,可实现当地市场的全覆盖。每个搅拌站均取得ISO9001,ISO14001质量\环境体系认证、可生产各种强度等级的商品混凝土和砂浆。
公司将在巩固深圳地区和株洲地区商品混凝土市场规模的前提下统筹布局大湾区城市群,用绿色高性能混凝土的推广运用来扩大商品混凝土产业规模。公司将以现有的2家3A绿色环保搅拌站为基础,以资源、资本、技术、品牌、市场为纽带,通过市场化、资本市场工具实施兼并重组,新建或并购商品混凝土站,改造升级绿色环保搅拌站产业园,将以产业上游为纽带,发展矿石、建筑垃圾无害处理,打造混凝土绿色建材产业园。
2、房地产行业
(1)发展战略
1做好现有项目的开发策划工作;
2加快已售项目收尾清算;积极调研拓展新的开发项目,加大土地储备力度,为下一步公司的房地产业可持续发展打下坚实的基础;
3同时向新型产业地产进行开发探索。
(2)机遇和挑战
目前公司房地产开发项目储备主要在深圳,有区域优势,市场大,相对政策风险小,集团持续稳健发展的经营方式。在当前形势,项目开发需更具有前瞻性地积极预测市场变化趋势,及时调整营销策略,规避市场变化带来的风险。
同时,深圳项目受益于国家战略布局、深圳产业升级的影响,以及地块周边的产业项目投入使用和配套的完善,提升了片区的市场竞争力、成熟度,公司的项目从中持续增值、受益。
最后,在销售情况良好的前提下,同行竞争更加激烈,公司要断从周边项目的市场反映中捕捉信息,从创造客户满意的产品,避免产品的同化方面着手,为后续投入市场的产品创造更有力的竞争力,以达到满意的销售业绩。
(1)加大市场开拓力度,重点是深圳市市政工程项目开拓力度,狠抓降本增效,确保生产安全和质量稳定;
(2)加强技术投入,特别是技术培训方面的投入,提高企业技术创新能力;提高资源综合利用的质量和总量,不断优化配合比和生产工艺,提高市场竞争力,增强质量、服务和品牌意识;
(3)针对混凝土业务的应收账款,公司不仅督办重点客户的应收款项清收工作,还增强法律手段的应用,加大应收账款催收力度,加快回款速度。
(1)连云港“天地国际公馆”项目,2023年完成清算、项目收尾。
(2)深秦项目预计2023年上半年办理工程规划许可证、施工许可证,动工建设。
(3)天地混凝土项目将按规定完成相关手续的审批工作,为持续开发做好项目储备。
(4)西安天地时代广场项目的自有商业物业继续对外出租,为公司贡献稳定的利润和现金流。
(5)西丽红花岭项目将办理原经营性用地移交工作,完善用地手续,签订了《土地使用权出让合同书》。
(四)可能面对的风险、影响及应对措施
基于近年来混凝土行业发展状况,公司主要面临以下几个风险因素:
(1)混凝土市场竞争激烈,原材料市场波动较大,企业经营压力较大。
(2)深圳及湖南株洲地区混凝土行业利润率普遍偏低,企业盈利空间小。
(3)混凝土应收账款周期较长,企业流动资金相对紧张。
(4)混凝土市场需求降温,订单减少风险较大。
为抵御上述风险,完成公司全年生产任务,拟采取以下应对措施:
(1)公司计划将以资源、资本、技术、品牌、市场为纽带,通过市场化、法制化手段实施经营模式重组,以产业上游原材料为纽带,发展砂石、储存、资源综合利用等相关产业链,提升企业核心竞争力和综合效益。
(2)加强企业管理,进一步加强目标成本管控制水平,深化以降本增效为核心的精细化管理,抓好生产经营中的环节监控,树立先算后干的经营思路,做好经济核算和成本管理工作,达到降本增效的目的;
(3)加强合同管理,特别是对采购,销售合同进行严格审批,重点把关,增加砂、石、外加剂等重要原材料有效降低采购成本,提高采购质量和混凝土订单质量,控制经营风险;
(4)加强技术创新和资源综合利用,提高竞争力。重点是加强混凝土配比管理、加强高标号、高性能混凝土的技术储备,为企业承接地标性建筑做好技术储备工作。
(5)加强应收账款的过程控制管理和考核力度,加强应收账款的事前、事中和事后风险控制,降低应收账款的呆坏账风险。
2023年经济工作要稳字当头、稳中求进,稳健的货币政策要灵活适度,保持流动性合理充裕。2023年之所以强调
“稳”,是基于当前的国内外形势。国内看,我国经济韧性强,长期向好的基本面不会改变,但在需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重影响下,短期面临下行压力,必须稳定宏观经济大盘。国际上,全球市场收缩,外部环境更趋复杂严峻和不确定,维护内外部均衡的难度进一步增大,这也要求以稳定的经济环境和政策环境来应对各种外部不确定性。房地产业就目前公司在全国范围内的房地产业务发展阶段来讲,主要面临以下几个风险:
(1)行业政策风险——前期,由于个别房企自身经营不善、盲目多元化扩张等因素导致风险暴露。有关部门和地方政府虽已积极采取措施,稳妥有序化解风险,满足居民和房地产企业的正常融资需求,市场有待改善;即将推出的新规范对项目的冲击。
(2)资金融资风险——在政策导向下,部分资金已抽离房地产资金流向实体经济,短期房地产行业融资难度和资金的成本增加;
(3)工程建设风险——目前公司正要开发建设的项目在深杊,在工程建设过程中也面临诸多风险,包人工,建材、施工机械等上涨引起的成本风险,招标模式所引发的管理风险、承包方式产生的成本控制风险、发包合同风险和工程索赔风险;
(4)销售市场风险——在国际低迷的市场环境下,大多企业及个人处保命状态,短期大宗商品市场的购买力是下降的。对产品需求在不断变化,产品更需要创新、适用,提升服务水平。
面对以上房地产开发各个阶段的种种风险,通过对行业的环境分析,公司将采取相应的对策和措施如下:
(1)建立完善的市场信息跟踪制度,密切关注政策走向,保持对政策及市场的研判,同时加快在建项目的销售速度,尽快回笼资金,规避政策风险,保证项目开发的持续资金;
(2)在公司多方合作的开发模式的成功实施下,发挥已有的经验优势,争取在更多的项目中运用,降低项目拓展和开发环节中的风险;
(3)严格执行《天地集团房地产项目开发流程》,在项目开发过程中采用信息化管理及规范的计划管理制度,规避项目开发中的操作管理风险,合理选择承包模式及加强合作方管理,降低工程建设的过程风险。
(4)从市场及客户的角度出发,在项目建设前期将销售的目标引入项目的规划设计中,不断从周边项目的市场反映中捕捉市场热点,不断创造客户满意的产品,避免产品的同质化,为后续投入市场的产品创造更有力的竞争力,充分发挥项目开发的前期策划工作在后续销售中起到的作用;
(5)利用内控及信息化科学管理模式,加强开发环节中的成本控制,并在签订承建合同时充分考虑成本的控制要点;
(6)继续深化与银行等金融机构的密切合作,努力开拓融资渠道和多样化的融资产品,灵活运用新兴金融工具,降低财务成本,控制融资风险,提前筹备、把握节奏,合理安排项目资金需求。
2022年03月11日
互动易电话沟通个人个人投资者
询问公司经营相关问题
投资者关系互动平台
2022年03月30日
2022年05月03日
2022年05月05日
2022年05月16日
2022年05月30日
2022年06月10日
2022年06月20日
2022年11月互动易电话沟通个人个人投资者询问公司经营投资者关系互18日相关问题动平台
公司自上市以来一直把严格规范运作作为企业发展的基础和根本,严格按照《公司法》、《证券法》《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和中国证监会颁发的其他有关上市公司治理规范性文件,不断健全和完善法人治理结构,建立健全内部控制体系,加强信息披露管理工作。
报告期内,公司股东大会、董事会、监事会均能严格按照规定规范地召开,各位董事、监事均能认真履行职责,勤勉尽责。公司目前规范运作情况良好,法人治理结构完善,公司治理的实际状况与《公司法》、中国证监会相关规定的要求及《上市公司治理准则》等规范性文件要求不存在差异。
公司严格按照法律、行政法规及《股东大会议事规则》、《公司章程》的相关规定召集、召开股东大会,股东大会的召开采取网络加现场形式,保证股东特别是中小股东能够依法行使权利。股东大会依据《公司章程》的规定依法行使职权。
公司严格按照法律、行政法规及《董事会议事规则》、《公司章程》的相关规定召集、召开董事会,董事会董事共有9名,其中独立董事3名,职工董事1名。董事会的人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司董事会按照有关法律法规、《公司章程》和股东大会决议行使职权,自觉接受公司监事会的监督,听取公司工会和职工的意见及建议。公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专业委员会,各委员会根据自身工作职责和议事规则规范运作,为董事会科学决策提供支持和建议。
公司严格按照法律、行政法规及《监事会议事规则》、《公司章程》的相关规定召集、召开监事会。监事会的人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。在相关法律、法规和公司章程以及股东大会赋予的职权范围内行使权利。
公司根据《信息披露事务管理制度》和《投资者关系管理制度》,认真履行信息披露义务。公司指定《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网作为公司信息披露的报纸和网站,确保所有股东有平等的机会获得信息。通过实施中小股东单独计票、网络投票、累积投票等机制和落实现金分红政策等方式公平对待中小投资者,切实保障中小投资者合法权利。
为进一步提升信息披露质量,明确相关披露责任,公司制定了《信息披露委员会实施细则》,并严格遵照执行,本细则的实施,有利于强化高管人员信息披露责任意识,更健全公司信息披露内生自律机制。
(五)关于利益相关者
公司根据《内幕信息知情人登记管理制度》,加强内幕信息保密工作,做好内幕信息知情人登记工作,特别是在定期报告披露前及公司股权转让期间,充分尊重和维护利益相关者的合法权益,实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、健康的发展。报告期内,公司不存在内幕信息知情人员在内幕信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。
公司严格遵守《上市公司治理准则》和有关规定,公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上是分开的、独立的。各自独立核算、独立承担责任和风险。
业务方面:公司业务独立,具有独立完整的业务及自主经营能力,公司拥有独立的产、供、销系统。
人员方面:公司在劳动人事、薪酬管理方面与控股股东完全独立,公司高级管理人员在本公司领薪,不存在在股东单位兼任行政职务的情况。
资产方面:公司资产完整、独立,产权关系明确。
机构方面:公司机构独立,公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作,控股股东及其职能部门与公司及其职能部门间无上下级关系。
财务方面:公司财务独立,具有独立的财务部门,建立了独立的财务核算体系,有一套规范独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度;公司拥有独立的银行账户,并依法独立纳税。
问题类型与上市公公司名称公司性问题成因解决措施工作进度及后续计划
司的关联关系类型
质
同业竞争控股股东
广东君浩投资控股有限公司
公司实际控制人林宏润先生及其关联方控制的企业中,存在经营房地产业务的公司,与上市公司存在同业竞争或潜在同业竞争。
公司实际控制人林宏润出具了《关于避免同业竞争的承函》。
公司实际控制人林宏润出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺如下:“一、在承诺期内,若林宏润先生实际控制的与深天地A 存在同业竞争的企业(以下简称“相关企业”)能产生较好的收益且深天地A 有意收购时,承诺将持有的相关企业的股权按市场评估价格转让给上市公司;否则,承诺将采取对外出售给第三方或经双方协议确定的其他方式,消除与深天地A 之间存在的同业竞争。并且承诺在其控制的企业与合作伙伴或第三方签订的相关协议或安排中不包含限制或禁止相关企业资产或业务注入深天地A 的条款。
二、在承诺期内,若深天地A有意出售所持与林宏润先生的企业存在同业竞争的企业股权,林宏润先生将支持深天地 A 解决同业竞争的各项措施,承诺将保证本人无条件在相关表决中投赞成票。三、自本承诺函出具之日起,若深天地A今后从事新的业务领域,则林宏润先生控制的其他公司或组织将不在中国境内外以控股等拥有实际控制权的方式,包括在中国境内外投资、收购、兼并与深天地A 及其控股子公司和分支机构今后从事的新业务构成或可能构成竞争的公司或其他组织等方式,从事与深天地A 新业务构成直接竞争的业务活动。四、未来林宏润先生获得与深天地A 业务相同或类似的收购、开发和投资等机会,将立即通知深天地A,优先提供给深天地A 进行选择,并尽最大努力促使该等业务机会具备转移给深天地A 的条件。若该等业务机会尚不具备转让给深天地A 的条件,或因其他原因导致深天地A 暂无法取得上述业务机会,深天地A有权选择以书面确认的方式要求本公司放弃该等业务机会,或采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的其他方式加以解决。五、林宏润先生在避免及解决同业竞争方面所作的各项承诺,同样适用于其直接或间接控制的其他企业,
林宏润先生有义务督促并确保上述其他企业执行本文件所述各事项安排并严格遵守全部承诺。林宏润先生如违反上述承诺,将承担相应的法律责任;因此给上市公司或投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任。
会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期会议决议2021年度股东大
年度股东大会24.46%
2022年06月01日
2022年06月02日
2021年度股东大会决议
临时股东大会34.40%
2022年08月05日
2022年08月06日
2022年第一次临时股东大会决议
林宏润
董事长、董事、总经理
离任男50
2019年07月15日
2022年08月04日
0 0 0 0 0 无
林思存
现任女28
2025年08月04日
张崭董事现任男43
杨国富
董事离任男63
2014年04月06日
吴吉董事现任男52 2022 2025 0 0 0 0 0 无生年08
月05日
年08月04日
罗丽香
卓爱萍
林剑锐
职工董事
离任男35
2019年06月28日
吴汉雄
职工董事、财务总监
焦墨山
董事离任男40
陈平
肖建生
郑德珵
周惠都
2022年07月14日
盛业勤
林建喜
监事现任男54
陈源辉
离任男42
钟作平
刘耿副总离任男33 2019 2022 0 0 0 0 0 无豪经理,
年06月28日
年02月18日
罗中伟
副总经理,董事会秘书
2021年03月05日
赵陆湘
常务副总经理
姓名担任的职务类型日期原因杨国富董事解聘2022 年03 月25 日
个人原因辞职
解聘2022 年11 月24日
刘耿豪
解聘2022 年02 月18 日
杨国富董事解聘2022年03月25日个人原因辞职赵陆湘常务副总经理解聘2022年11月24日个人原因辞职刘耿豪
解聘2022年02月18日个人原因辞职
任期满离任2022年08月04日董事会换届选举
林剑锐职工董事任期满离任2022年08月04日董事会换届选举焦墨山董事任期满离任2022年08月04日董事会换届选举周惠都监事会主席,监事任期满离任2022年08月04日监事会换届选举陈源辉监事任期满离任2022年08月04日监事会换届选举吴汉雄职工董事,财务总监任免2022年08月05日
保持公司经营管理的持续性及稳定性
任免2022年08月05日
保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的顺利开展
林思存,女,1995年12月出生,毕业于新加坡楷博高等教育学院。曾任广东烨龙集团责任有限公司总裁助理;广州胜阔贸易有限公司行政总监;广州市泉致公司营运总监;广州沃财拿贸易有限公司运营总监;广州市天迅信息开发有限公司副总经理。现任深圳市天地(集团)股份有限公司董事长、总经理。
张崭,男,1980年12月出生,经济学硕士。曾任中国光大水务有限公司投资发展部高级投资经理、总经理助理、副总经理;现任深圳市投资控股有限公司资本运营部副部长。任深圳市天地(集团)股份有限公司第九届董事会董事。
吴吉生男,1971年5月出生,本科学历。曾任广东省龙禧控股有限公司工程部总监;广东锦龙控股有限公司开发部总监;广州市宝发投资管理有限公司副总经理;现任广东金诺投资有限公司副总裁,深圳市天地(集团)股份有限公司第九届董事会董事。
卓爱萍,女,1971年11月出生,本科学历,经济师,中共党员。曾任广东省汕尾市建行陆丰支行出纳、会计主管;云南省昆明市商业银行国防支行银行事业发展科科长、行长助理、副行长兼二支行龙泉路支行行长;现任昆明市滇池国家旅游度假区工商联主席、云南筑友房地产开发有限公司副总经理、云南兴昂进出口开发有限公司总经理、云南筑友房地产开发有限公司党委书记。任深圳市天地(集团)股份有限公司第九届董事会董事。
罗丽香,女,1972年7月出生。曾任广州市天信物业管理有限公司管理处主任、广州市天迅信息开发有限公司人事部副主任、广州市芳卉园林绿化工程有限公司人事部主任、广州川搏装饰工程有限公司行政副总监、海口市百姓缘物业服务有限公司行政总监;现任广州市天信房地产有限公司行政总监。任深圳市天地(集团)股份有限公司第九届董事会董事。
陈平,男,1965年9月生,经济学博士。曾在LOYOLA UNIVERSITY OF CHICAGO 、NEW YORK STATE UNIVERSITY及麻省理工学院作为访问学者,曾任中山大学国际金融教研室主任、国际贸易金融系主任助理、国际贸易金融系主任、经济研究所副所长、所长、岭南学院副院长,广州南沙产业投资有限公司外部董事,深圳市中金岭南有色金属股份有限公司独立董事,广晟有色金属股份有限公司独立董事,汤臣倍健股份有限公司独立董事。现任教育界职务:中山大学岭南学院教授、金融学和世界经济专业的博士生导师、中山大学海洋经济研究中心主任。现任主要社会职务:中国金融学会常务理事、中国国际金融学会常务理事、中国世界经济学会常务理事、中国太平洋学会海洋经济分会学术委员会委员、广东金融学会副秘书长、广东社会科学联合会常务理事、南开大学国际金融研究中心研究员等;东莞信托有限公司独立董事,广州越秀集团(股份)有限公司外部董事,珠江石油天然气钢管控股有限公司独立董事;广州珠江啤酒股份有限公司独立董事。任深圳市天地(集团)股份有限公司第九届董事会独立董事。
郑德珵,男,1952年8月生,博士学历,高级经济师。曾任中山大学讲师、教授,美国乔治华盛顿大学教授助理,美国世界银行顾问, 广东省与广州市政协委员, 广东省与广州市社科院客座研究员,广州证券有限责任公司副总裁、首席经济学家、监事长,广州广证恒生证券研究院有限公司董事长、总经理、首席经济学家,广东广州日报传媒股份有限公司、广州机电集团(控股)有限公司及广州广日集团独立董事;广东天安新材料股份有限公司独立董事;众诚汽车保险股份有限责任公司独立董事;深圳英飞拓科技股份有限公司董事;广州市水务投资集团有限公司外部董事;威创集团股份有限公司监事。现任国务院侨办院士专家咨询委员会委员,广州市优秀专家,广东留学博士创业促进会会长, 广东经济学会副会长,广东省粤港澳合作促进会金融专业委员会首席经济学家,广州风险投资促进会会长,中山大学新经济研究中心主任兼研究生导师;广东豪美新材股份有限公司独立董事。任深圳市天地(集团)股份有限公司第九届董事会独立董事。
肖建生,男,1973年10月出生,本科学历,注册会计师。曾任立信大华会计师事务所有限公司深圳分所高级项目经理,中天运会计师事务所深圳分所项目经理,国务院国资委监事会成员,深圳友信会计师(税务师)事务所有限公司审计项目经理。现任深圳云帆会计师事务所(普通合伙)主任会计师。任深圳市天地(集团)股份有限公司第九届董事会独立董事。
吴汉雄,男,1972 年9 月生,大专学历,助理经济师。曾任广东发展银行股份有限公司汕尾分行网点负责人、营业部主管会计;广东烨龙集团有限责任公司财务经理;现任深圳市天地(集团)股份有限公司财务总监,第九届董事会职工董事。
盛业勤,男,1986年12月生,本科学历。曾任深圳观澜湖球会赛事部经理,东莞观澜湖高尔夫培训部经理,广州市荔湖高尔夫球会营运总监;现任深圳市天地(集团)股份有限公司房地产开发部项目副经理,第九届监事会主席。
林建喜,男,1969年1月生。2007年8月进入广东烨龙集团有限责任公司工作,曾任广东烨龙集团有限责任公司行政部经理、法务部经理、业务部经理等职务;2010年5月至今任广东烨龙集团有限责任公司外联部主任。任深圳市天地(集团)股份有限公司第九届监事会监事。
钟作平,男,1976 年9 月出生,大专学历。曾任深圳市大众物业管理有限公司技术部副经理;深圳市大众新源节能科技有限公司企管部助理;本公司内控管理部网络工程师。现任本公司综合办公室网络工程师,第九届监事会监事。
罗中伟,男,1970年11月生。曾任职于广东信达律师事务所;广东金地律师事务所;云南冶金集团股份有限公司;北京观韬中茂律师事务所深圳分所。现任深圳市天地(集团)股份有限公司副总经理兼董事会秘书。
张崭
资本运营部副部长
2018年06月04日
2024年06月03日
除上表所列情况,其余董事、监事、高级管理人员均未在股东单位任职。
云南筑友房地产开发有限公司
1998年07月01日
云南金岸房地产开发有限公司
云南坤和房地产开发有限公司
2020年08月12日
海南万宁南洋开发有限公司
2002年03月15日
云南日盛房地产开发有限公司
2017年05月01日
云南金岸教育管理咨询有限公司
云南煜臻房地产开发有限公司
曲靖金福烟用物资有限公司
云南益丰商业运营管理有限公司
执行董事,总经理
2016年08月01日
云南恒晟房地产开发有限公司
云南兴昂实业(集团)有限公
2001年09月30日
昆明滇辰房产经纪有限公司
2005年02月16日
广东荔湖投资发展有限公司
深圳前海新中融基金管理有限公司
2016年08月29日
深圳弘润集团有限公司
2019年09月09日
佛山市塔黎班贸易有限公司
广州川搏装饰工程有限公司
2016年04月05日
广州市顺善贸易有限公司
佛山市顺德区铁涛贸易有限公司
2017年06月13日
广州市园信物业管理有限公司
2017年06月07日
广州市凯来装饰工程有限公司
2021年01月13日
深圳前海金广润金融控股(集团)有限公司
2015年06月01日
广州市天信房地产有限公司
行政总监
2013年02月01日
广州市天迅信息开发有限公司
2015年10月01日
广州市天信物业管理有限公司
广东烨龙集团有限责任公司
2014年07月01日
广州荔湖高尔夫球有限公司
2010年11月01日
粤开证券股份有限公司
广东豪美新材股份有限公司
2019年02月01日
宏信悦友股份有限公司
2020年05月10日
信基沙溪集團股份有限公司
独立非执行董事
2019年10月03日
广西东呈酒店管理集团股份有限公司
广东产通供应链金融服务有限公司
广东南粤银行股份有限公司
广州越秀集团有限公司
2017年07月01日
珠江石油天然气钢管控股有限公司
2011年03月01日
陈平中山大学岭南学教授、金融学和1991年01月01 是
院世界经济专业的
博士生导师
中山大学海洋经济研究中心
2021年01月01日
深圳云帆会计师事务所(普通合伙)
主任会计师
外联部主任
2007年08月01日
2020年4月27日,公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于调整公司董事薪酬的议案》,公司调整公司董事薪酬,具体情况如下:(1)在公司或子公司未担任管理职务的董事,独立董事津贴由5 万/年调整为8万/年,董事津贴为4万/年;(2)在公司或子公司担任管理职务的董事,按照其所担任的管理职务领取相应的薪酬,不另行领取董事薪酬。独立董事对本议案发表了独立意见。
2020年4月27日,公司第九届监事会第六次会议审议通过了《关于调整公司监事薪酬的议案》,公司调整公司监事薪酬,具体情况如下:监事会主席津贴为4万/年;监事津贴为2 万/年。在公司或子公司担任管理职务的监事,按照其所担任的管理职务领取相应的薪酬,不另行领取监事薪酬。
上述议案经由公司2019年年度股东大会审议通过。
报告期内公司董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为285.38万元。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
男50 离任33.83 否
女28 现任20.81 否
杨国富董事男63 离任0.94 否卓爱萍董事女52 现任4 是罗丽香董事女51 现任4 是张崭董事男43 现任4 是林剑锐董事男35 离任11.26 否焦墨山董事男40 离任3.83 否吴吉生董事男52 现任10.53 否赵陆湘常务副总经理男59 离任52.06 否刘耿豪
男33 离任3.89 否
罗中伟副总经理、董男53 任免32.02 否
事会秘书
男51 任免35.1 否
陈源辉监事男42 离任0 否林建喜监事男54 现任8.8 是周惠都监事会主席男41 离任18.27 是盛业勤监事会主席男37 现任9.75 否钟作平监事男47 现任8.29 否郑德珵独立董事男71 现任8 否陈平独立董事男48 现任8 否肖建生独立董事男50 现任8 否
合计-- -- -- -- 285.38 --
九届董事会第二十五次临时会议
2022年03月04日2022年03月05日
九届董事会第二十五次临时会议决议
九届董事会第二十六次临时会议
2022年03月21日2022年03月22日
九届董事会第二十六次临时会议决议
九届董事会第二十七次临时会议
2022年04月27日2022年04月29日
九届董事会第二十七次临时会议决议
九届董事会第二十八次临时会议
2022年07月15日2022年07月19日
九届董事会第二十八次临时会议决议
十届董事会第一次会议2022年08月05日2022年08月06日十届董事会第一次会议决议十届董事会第二次临时会
十届董事会第二次临时会议决议
十届董事会第三次临时会议
2022年10月28日2022年10月31日
十届董事会第三次临时会议决议
十届董事会第四次临时会议
2022年12月07日2022年12月08日
十届董事会第四次临时会议决议
十届董事会第五次临时会议
2022年12月27日2022年12月28日
十届董事会第五次临时会议决议
林宏润4 0 4 0 0 否2林思存5 1 4 0 0 否1杨国富2 0 2 0 0 否0张崭9 0 8 1 0 否0卓爱萍9 0 7 2 0 是0罗丽香9 0 8 1 0 否0吴吉生5 0 4 1 0 否0林剑锐4 0 4 0 0 否2吴汉雄5 1 4 0 0 否1焦墨山1 0 1 0 0 否0郑德珵9 1 8 0 0 否2陈平9 1 8 0 0 否2肖建生9 1 8 0 0 否2连续两次未亲自出席董事会的说明
董事卓爱萍女士因个人身体原因未能亲自出席董事会,委托其他董事代为表决。
董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明不适用
第九届董事会战略委员会
5人1
《关于2021年度工作总结及
2022年度公司发展战略规划的议案》
第九届董事会审计委员会
3人4
一、公司2021年年度报告及其摘要;
二、公司2021年度内部控制自我评价报告;
三、关于天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)从事2021年度公司审计工作的总结报告;
四、2021工作总结及2022年工作计划。
《公司2022年半年度报告全文及其摘要》
2022年10月20日
《公司2022年第三季度报告》
《拟变更会计师事务所的议案》
第九届董事5人3 2022年02 审议《关于聘任无无无会提名委员会
月25日公司副总经理的
2022年04月12日
审议《关于增补董事的议案》。
《关于公司董事会换届选举及提名第十届董事会董事候选人的议案》
第九届董事会薪酬与考核委员会
一、审议《关于2021年度公司董事及高级管理人员薪酬发放情况的议案》;
二、审议《关于调整公司董事长兼总经理薪酬的议案》;
三、审议《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》。
报告期末母公司在职员工的数量(人)44报告期末主要子公司在职员工的数量(人)501报告期末在职员工的数量合计(人)545当期领取薪酬员工总人数(人)545母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)0
生产人员343销售人员33技术人员71财务人员27行政人员71合计545
硕士研究生4本科57大专68中专77其他339合计545
公司在符合国家及地方有关劳动用工及人事有关法律、法规的前提下,基于企业战略方向、经营目标、员工特点等方面差异,设立了科学合理的薪酬制度,充分体现了公平、公正和市场化原则。公司坚持按劳分配为主、效率优先兼顾公平、员工工资增长与公司经营发展和效益提高相适应、优化劳动配置的原则,对员工给企业所做的贡献付给相应的回报和答谢,包括基本薪酬、绩效薪酬及年终奖金,同时公司还建立了全面的福利保障制度,包括社会保险、住房公积金、工会福利等。
结合公司实际情况和人才发展战略,坚持内部培训为主外部培训为辅的原则。根据各部门的培训需求及所属企业的整体需要,建立《公司年度培训计划》,通过管理能力培训、专业技术培训、基础岗位培训等多样化的培训活动,以挖掘员工潜力,提高员工的工作效率,满足员工及公司发展需求。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关文件的要求,结合公司实际情况,公司于2021 年6 月28 日召开2020 年年度股东大会,审议通过了关于公司《未来三年(2021-2023)股东回报规划》的议案。
报告期内,公司严格执行上述文件确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。根据公司实际情况,公司董事会提出2022年度分红派息方案为:2022年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。
以上分红派息方案经公司第十届董事会第七次会议审议通过(公告内容详见《证券时报》及巨潮资讯网)。
报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规定的要求,不断完善法人治理结构,股东大会、董事会、监事会、经营层依法合规运作,董事、监事和高级管理人员忠实勤勉履职,独立董事、监事会作用得到充分发挥。
公司的内部控制体系能够涵盖公司经营管理的主要方面,内部控制设计健全、合理,内部控制执行基本有效。公司建立了健全的法人治理结构、与业务相适应的组织结构、有效的激励约束机制、完整的风险评估体系。
确保董事会、监事会和股东大会等机构合法运作和科学决策,独立董事、监事能充分、独立地履行监督职责和独立评价和建议;
内部审计部能依法独立开展内部审计工作,确保对管理层的有效监督和内部控制有效运行;各组织机构分工明确、职能健全清晰、相互牵制。
是□否缺陷发生的时间
1、2021年12月深天地子公司深圳市天地顺铭贸易有限公司(以下简称“顺铭贸易”)出资3,800 万与广州宏毅投资有限公司共同设立金智茂(广州)实业有限公司,顺铭贸易持股比例38%,账列长期股权投资,2022年4月签订退股协议,收回投资资金。
有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证,而上述重大缺陷使深天地公司内部控制失去这一功能。
深天地公司管理层已识别出上述重大缺陷,截至报告出具日上述资金已全部收回。公司组织有关董事及管理层进一步学习《公司法》、《企业会计准则》、《上市公司信息披露管理办法》以及证券交易所颁布的相关业务规则、公司内控制度、《关联交易管理制度》等,规范公司治理,加强关联交易行为的重视程度,严格审核关联交易的授权审批、执行审批程序,完善信息披露制度,实现公司信息披露符合真实、准确、完整、及时、公平等要求,同时要充分发挥内部审计的监督职能,坚决杜绝类似事件再次发生。
2022年04月01日
截至报告出具日上述资金已全部收回。公司对关联交易行为的风险防范意识进一步加强。
2、2021年12月深天地子公司深圳市天地顺铭企业管理有限公司(下称“顺铭企业”)出资4,500 万元与启恩(深圳)投资控股有限公司共同设立深圳迪笙实业有限公司,顺铭企业持股比例22.5%,账列长期股权投资,2022年4月签订退股协议,2022年4月签订退股协议,收回投资资金。
3、2021年12月深天地子公司深圳市天地新材料有限公司(下称“新材料”)出资4,200万元与清风(珠海)投资有限公司共同设立珠海中和仁混凝土有限公司持股比例40%,账列长期股权投资,2022年4月签订退股协议,收回投资资金。
4、深天地公司于2022年4月29
日、5月6日以预付材料款的形式支付给关联方珠海讯鑫科技有限公司资金3,960 万元,账列预付账款,于2022年6月30日收回。
5、深天地子公司深圳市天地顺铭贸易有限公司于
2022年4月29日以预付材料款的形式支付给关联方珠海横琴河山五矿能源进出口有限公司资金5,800 万元,账列预付账款,于2022年6月30收回。
6、深天地子公司深圳市天地砼剂开发有限公司于
2022年4月29日以预付材料款的形式支付给关联方卓邦(珠海)汽车贸易有限公司资金2,900万元,账列预付账款,于
2022年6月30日收回。
2022年07月01日
7、深天地子公司深圳市天地顺铭贸易有限公司于
2022年7月1日以预付材料款的形式支付给关联方卓邦(珠海)汽车贸易有限公司资金6,700万元、支付给关联方深圳德源复生实业发展有公司资金6,000 万元,以上两笔账列预付账款,并于2023年1月10日收回;2023年1月11日以预付材料款的形式向关联方湖南省百联华科企业管理有限公司支付资金8,200 万元、向关联方深圳市微品信息咨询有限公司支付资金5,500万元,截至报告出具日上述资金已全部收回。
内部控制评价报告全文披露日期2023年04月29日