TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
公司采取“自主生产+外协加工”的生产模式。其中,自主生产包括程序烧录、半成品测试、组装、成品测试、包装等核心环节;外协加工主要为贴片焊接。公司向外协厂商提供贴片焊接所需的配件,包括但不限于PCB 板,阻容件,芯片等。
公司生产方式分为订单式生产和备货生产两种。其中,订单生产是指根据市场订单安排生产;备货生产是由于公司产品具有小批量、多规格、交期短等特征,公司会根据生产计划、客户交期、产品技术要求、历史数据及订单情况等,并结合长期合作客户情况,对于一些常规需求产品进行适当生产备货。
(2)密码技术服务模式
密码技术服务是指公司基于密码专业技术、技能和设施,根据客户的实际需求提供技术咨询、运行维护、质量保障等密码技术支持和保障的活动。
公司盈利主要来源于密码产品销售,以及为客户提供密码技术服务。公司采用直销的销售模式。公司位于商用密码行业上游,产业链内分工协作体系较为完善,下游用户具有行业跨度大、地域分布广的特点,公司直接客户分为合作厂商和最终客户两类,报告期内公司对合作厂商销售占比较高。
公司早期不直接面对最终用户,将密码产品提供给国内网络安全产品与解决方案厂商,由合作厂商整合后交付给政府、行业单位和企业等最终用户。随着业务发展,公司逐渐开始直接面对重要行业的最终用户,缩短了公司直销的中间环节,加强了密码技术与应用的融合。
商用密码产品属于专业性较强的产品,客户选择公司产品之前,一般会提前对公司产品的各项指标进行测试,包括功能测试、适配性测试、稳定性测试、易用性测试、安全性测试和性能测试等。
公司的主要销售流程为:公司发现客户需求并与客户进行技术交流;根据客户需求制定并提供产品的测试方案;方案通过客户验证后双方达成合作意向;公司执行报价或投标等商务流程,并约定产品交付时间、交付地点及付款信用期等主要事项;双方签署框架合同或产品合同,并依据签署合同约定执行。
密码是保障网络信息安全的核心技术和基础支撑,公司专注于密码技术创新和密码产品的研发、销售及服务,为用户提供全面的密码产品和解决方案,致力于用密码技术守护数字世界。公司所处行业为网络安全领域的商用密码行业,目前我国商用密码处于立法规范的发展阶段。
《密码法》正式发布并于2020 年1 月1 日起施行。我国商用密码进入立法规范阶段,作为我国密码领域第一部法律,以立法形式来明确包括商用密码在内的密码管理和应用,体现了国家对于密码这一网络安全核心技术的高度重视,在《密码法》的引导下,我国各领域对商用密码技术和产品的需求明显增加,商用密码产业迎来长期且持续的发展机遇。《数据安全法》于2021 年9月1 日起施行。《数据安全法》是促进数字经济健康发展的重要举措,将极大地推动数据成为新的生产要素,密码作为数据安全的支撑技术,《数据安全法》赋予密码创新的巨大发展空间。以安全多方计算、同态加密、可搜索加密、联邦学习等为代表的新型密码技术,将成为保障数据安全的核心技术,全面赋能数字经济时代的创新发展。《中华人民共和国个人信息保护法》于2021 年11月1 日起施行。《个人信息保护法》作为个人信息保护领域的基础性法律,与《网络安全法》《密码法》《数据安全法》共同构建了我国的数据治理立法框架。《个人信息保护法》为个人信息的隐私保护提供了法律依据,以隐私计算、可信计算、机密计算、零信任为代表的密码技术和网络安全技术,将成为个人信息隐私保护的技术支撑。
根据赛迪统计数据,近年来我国商用密码行业规模不断扩大,产业规模整体呈上升趋势,预计2023 年商用密码行业规模有望达到937.5 亿元。
《密码法》颁布,对密码给予更加明确的定义,密码是指采用特定变换的方法对信息等进行加密保护、安全认证的技术、产品和服务。《密码法》明确我国密码分为核心密码、普通密码和商用密码三大类。其中,核心密码、普通密码用于保护国家秘密信息。商用密码是指对不属于国家秘密内容的信息进行加密保护、安全认证所使用的密码技术、密码产品和密码服务。
商用密码行业是政策引导型的网络空间安全关键基础行业。网络与信息安全是国家安全的重要组成部分,密码是保障网络与信息安全的核心技术和基础支撑,密码工作直接关系国家政治安全、经济安全、国防安全和信息安全,直接关系公民、法人和其他组织的切身利益。商用密码行业具有特殊的信息安全要求,同时受到信息产业和安全主管部门的监管,并且具有很强的政策引导特点。商用密码行业是知识密集型的高技术行业。密码技术是保障网络信息安全的核心技术,从功能上看,主要包括加密保护技术和安全认证技术;从内容上看,主要包括密码算法、密钥和密码协议。常用密码技术包括对称加密、公钥加密、哈希、数字签名等。密码在网络空间中对于身份鉴别、安全隔离、信息加密、完整性保护和抗抵赖性等方面具有不可替代的重要作用,可实现信息的机密性、真实性、数据的完整性和行为的不可否认性。商用密码产业链上游主要为工控机、服务器、存储器、芯片及操作系统、数据库等软硬件厂商。
产业链上游市场竞争充分,产品更新快,产量充足,产品价格相对稳定,且产品性价比呈上升趋势,上游行业的波动对所处行业的影响较小。中游为提供安全产品、安全服务、安全集成的厂商。为对信息安全具有较高要求的应用行业,主要包括政府、军队、军工、央企、科研院所、金融、能源等行业,以及云计算、物联网等领域的各级用户。下游行业总体的信息化进程仍处于快速发展阶段,信息化发展促进了信息安全及密码产品、集成及服务需求持续增长。
商用密码行业作为知识密集型的高技术行业,技术的不断创新和新产品的持续研发是公司的核心竞争力,技术壁垒较高。此外,随着大数据、人工智能、物联网、区块链等新兴领域的高速发展,以及客户日益增多的个性化、定制化需求,对商用密码技术的前瞻性研究、创新应用能力和产品研发能力等均提出了更大的挑战。商用密码下游不同应用领域的业务环境和要求不同,需要商用密码企业对不同应用场景有着较深的理解和技术积累,并且需要企业在不同应用领域有一定的案例和经验。
商用密码作为国家安全的重要行业,产品的资质门槛相对较高。商用密码厂商取得的商用密码产品的资质情况一定程度可以反映商用密码厂商的研发能力和技术水平。商用密码的产品资质主要为商用密码产品认证证书,对于依法列入网络关键设备和网络安全专用产品目录等重点行业和关键信息基础设施领域的密码产品,需要由具备资格的机构检测认证合格后,方可销售或者提供。《商用密码产品认证规则》中对于商用密码产品认证包括产品型式试验、初始工厂检查等环节。产品型式试验阶段需要严格遵循相关密码产品标准,对产品认证文档进行审查,需要经过检测工具检测合格;初始工厂检查环节按照GM/T0065《商用密码产品生产和保障能力建设规范》进行现场检查,对主要技术人员数量、产品知识产权、生产测试能力、质量保障能力、安全保障能力、服务保障能力等有较高的要求,需要满足相关标准,检测合格后才可发放证书。下游客户在采购商用密码产品时基于相关密码应用技术标准对商用密码产品的合规性要求,一般会采购经具备资格的机构检测认证合格并取得产品型号证书的商用密码产品。
公司是国内主要的商用密码基础设施提供商,专注于密码技术创新和密码产品的研发、销售及服务,为用户提供全面的密码产品和解决方案,致力于用密码技术守护数字世界。公司的市场地位、产品研发能力、标准制定、国际影响力等行业综合地位等情况在报告期内未发生重大变化,目前属于第一梯队的商用密码厂商。
(1)国内市场地位
国内市场方面,据赛迪统计,2021 年国内商用密码的市场规模为585 亿元,商用密码的市场规模统计不仅包含以密码为核心功能的密码产品,同时包括含有密码技术的下游网络信息安全产品,因此该等统计市场规模会远大于商用密码产品的实际市场规模。商用密码行业较为分散,尚未形成产业集群优势。在市场占有率方面,公司作为商用密码行业民营企业的代表,聚焦密码技术和密码基础产品,在国内市场取得了较好的市场占有率。
(2)产品研发能力
在产品体系和综合服务能力方面,公司聚焦商用密码技术创新和产品研发,形成了完备的拥有自主知识产权的商用密码产品体系,包括自研密码安全芯片、密码板卡、密码整机和密码系统产品。产品研发能力可以一定程度上从商用密码产品认证数量和安全等级三级密码产品数据上体现。在商用密码产品认证数量方面,国家推进商用密码检测认证体系建设,制定商用密码检测认证技术规范、规则,鼓励商用密码从业单位自愿接受商用密码检测认证,提升市场竞争力。商用密码产品的认证数量情况一定程度可以反映商用密码厂商的研发能力和技术水平。
(3)标准制定
在商用密码领域标准制修定方面,我国商用密码的快速发展离不开密码标准体系的重要支撑,密码标准体系是促进密码产业发展、保障密码产品质量、规范密码技术应用的重要保障。参与标准的制修订工作是密码厂商把握标准要求、掌握新技术动向的重要途径,是密码厂商技术实力的重要体现。截至2022 年12 月31 日,公司牵头或参与了7 项商用密码国家标准和18 项商用密码行业标准。
(4)国际市场及影响力
在国际市场和影响力方面,公司积极参与国际市场开拓,通过FIPS 140-2 Level3(美国联邦信息处理标准3 级)安全认证,是国内首款通过认证、符合NISTSP800-38C、SP800-38D、SP800-38E标准的密码机产品,满足中国企业在一带一路等国际市场的需求,推动了公司与Visa、花旗、渣打、国付宝等知名外企的合作。
(1)密评持续推动密码应用加速发展
报告期内,密评需求逐步增长,持续推动密码应用加速发展。为了发挥密码在系统安全建设中的支撑作用,2021 年国家市场监管总局、国家标准化管理委员会在2021 年正式发布 GB/T39786-2021《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》,对于规范和引导信息系统合规、正确、有效应用密码,切实维护国家网络与信息安全具有重要意义。“十四五”时期,是数字化引领密评高质量发展的重要机遇期,密评在金融、政务、教育、电信、水利等行业将实现规模化布局,为数字经济高速发展构建安全屏障。报告期内,伴随政策和标准要求不断明晰,各领域积极推动密评试点,密评进入加速推广期,进一步推动商用密码应用加速发展。
(2)商用密码应用领域不断扩大
报告期内,各个关键行业均加强密码应用落地。2022 年,国务院《“十四五”数字经济发展规划》加强了密码在各行业应用。政务、金融、交通、能源、水利、医疗等各领域主管部门,均提出了密码应用明确的要求,制定了总体规划和方案。
金融领域,2022 年11 月25 日《金融行业信息系统商用密码应用》系列标准发布,包括《金融行业信息系统商用密码应用基本要求》、《金融行业信息系统商用密码应用测评要求》和《金融行业信息系统商用密码应用测评过程指南》三项,从通用要求、技术要求和管理要求三方面提出了金融行业信息系统不同密码应用级别的基本要求,规定了金融行业信息系统不同等级密码应用的测评要求、测评过程。
交通领域,2022 年11 月4 日,交通运输部印发《道路运输电子证照运行服务规范(试行)》,《通知》提出省级交通运输主管部门应落实网络安全等级保护第三级要求,建立系统网络安全管理制度体系和技术防护体系,建立定期系统网络安全巡检制度,每年开展第三方网络安全评估工作,加强网络安全管理;要落实《密码法》相关要求,加强商用密码应用和安全性评估。能源领域,2022 年11 月16 日,国家能源局发布《电力行业网络安全管理办法》《电力行业网络安全等级保护管理办法》,明确密码应用要求。《电力行业网络安全管理办法》指出,电力企业应当按照国家有关规定开展电力监控系统安全防护评估、网络安全等级保护测评、商用密码应用安全性评估和网络安全审查等工作。《电力行业网络安全等级保护管理办法》提出,电力企业采用密码进行等级保护,应当遵照网络安全等级保护密码技术标准执行;运用密码技术进行网络安全等级保护建设与整改时,应当采用商用密码检测、认证机构检测认证合格的商用密码产品和服务。
医疗、通信等领域2022 年处于商用密码改造试点阶段,2023 年有望大规模推广。2022 年国家卫健委发文要求医院4 大核心业务(HIS\LIS\RIS\PACS)涉及数据的传输、存储的相关应用及数据库,需完成国产密码适配改造、数据分级分类等工作;10 月,上海卫健委再次发文强调,要求上海所有医院尽快完成国密改造。此外,通信领域明确提到商用密码的应用管理办法、强调国产密码适配改造。
此外,信息技术领域的新技术、新应用持续为商用密码行业提供新的发展动力。量子计算机的出现对传统的密码算法带来挑战,基于格的抗量子密码算法和密码产品将是一个重要的研究方向和新兴产业。随着大数据和数字经济时代的来临,数据资产面临的网络环境和攻击手段日趋复杂,对海量数据进行安全防护以及个人隐私的保护需要在安全多方计算技术、支持隐私保护的密码技术、具有同态性质的加密算法、大数据溯源与安全共享技术等方面进行技术创新,研发适应大数据、人工智能、区块链、物联网等新产业的密码产品和系统,为数字经济新时代注入新的发展动力。
(3)信创加速行业渗透,促进国密改造需求
报告期内,信创市场进入行业推进期,容量和节奏进一步提升。密码是信创建设中不可或缺的重要一环。任何网络信息系统建设都离不开底层密码应用,随着信创推广,密码从芯片、板卡、整机均需要支持国密体系,并完成替换和改造。截止2022 年,信创产业在党政领域已经初见规模,应用和生态逐步落地;重点行业中,金融行业推进速度最快,电信紧随其后,能源、交通、航空航天、教育、医疗也在逐步进行政策推进和试点。国密生态的全面替代已在多个行业信创建设中铺开,如金融、电力、医疗等个行业的国密改造。2022 年国家信创政策要求央国企2023-2027 年进行基础软硬件的国产替代,并进行国产密码新增或改造。基础设施国产化有望成为密码重要驱动力,随着信创行业加速推进,国产密码改造是市场发展必然方向,且空间更为广阔。
(4)商用密码标准体系不断完善
报告期内,国家标准委和国家密码管理局发布多项密码标准,2022 年11 月20 日,国家密码管理局发布9 项密码行业标准,9 项密码行业标准自2023 年6 月1 日起实施。标准主要包括 GM/T0117-2022《网络身份服务密码应用技术要求》、GM/T0118-2022《浏览器数字证书应用接口规范》、GM/T0120-2022《基于云计算的电子签名服务技术实施指南》、GM/T0122-2022《区块链密码检测规范》、GM/T0123-2022《时间戳服务器密码检测规范》等。目前国家标准委发布的商用密码国家标准以及国家密码管理局发布商用密码行业标准覆盖商用密码技术、产品、服务、应用、检测和管理等多个领域,形成了较为齐全完备的商用密码标准体系,基本满足了我国社会各行业在构建信息安全保障体系时的应用需求。
|2022年|2021年|本年比上年增减(%)|2020年
总资产|1,973,514,340.83|468,740,779.67|321.02|365,057,630.02
归属于上市公司股东的净资产|1,883,484,500.75|386,917,454.80|386.79|301,726,003.40
营业收入|339,764,315.16|270,329,791.07|25.69|202,483,706.85
归属于上市公司股东的净利润|107,205,128.91|74,695,091.82|43.52|52,370,228.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|98,797,995.18|72,049,624.80|37.12|47,416,701.16
经营活动产生的现金流量净额|-6,004,756.49|30,277,309.42|-119.83|1,548,682.11
加权平均净资产收益率(%)|19.3184|22.03|减少2.71个百分点|39.71
基本每股收益(元/股)|1.8167|1.3009|39.65|1.0237
稀释每股收益(元/股)|1.7874|1.3009|37.40|1.0237
研发投入占营业收入的比例(%)|20.08|18.66|增加1.42个百分点|18.31
|第一季度(1-3 月份)|第二季度(4-6 月份)|第三季度(7-9 月份)|第四季度(10-12 月份)
营业收入|27,288,765.63|66,809,667.29|77,877,950.25|167,787,931.99
归属于上市公司股东的净利润|-9,214,489.54|23,524,299.32|15,485,196.53|77,410,122.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|-11,351,219.26|19,884,158.55|15,361,232.47|74,903,823.42
经营活动产生的现金流量净额|-44,477,682.33|14,926,552.62|-3,739,087.29|27,285,460.51
截至报告期末普通股股东总数(户)|||4,393|||||
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|||3,898|||||
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|||0|||||
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|||0|||||
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)|||0|||||
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)|||0|||||
前十名股东持股情况||||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|包含转融通借出股份的限售股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
||||||股份状态|数量|
张岳公|-|16,008,684|20.91|16,008,684|16,008,684|无|-|境内自然人
济南风起云涌企业管理咨询合伙企业(有限合伙)|-|7,125,000|9.31|7,125,000|7,125,000|无|-|境内非国有法人
天津三未普惠企业管理咨询合伙企业(有限合伙)|-|7,125,000|9.26|7,125,000|7,125,000|无|-|境内非国有法人
江西裕润立达股权投资管理有限公司-北京立达高新创业投资中心(有限合伙)|-|6,535,000|8.54|6,535,000|6,535,000|无|-|境内非国有法人
北京三未普益投资合伙企业(有限合伙)|-|5,450,000|7.12|5,450,000|5,450,000|无|-|境内非国有法人
中国互联网投资基金管理有限公司-中国互联网投资基金(有限合伙)|-|4,784,689|6.25|4,784,689|4,784,689|无|-|境内非国有法人
罗武贤|-|3,833,684|5.01|3,833,684|3,833,684|无|-|境内自然人
徐新锋|-|2,905,000|3.79|2,905,000|2,905,000|无|-|境内自然人
中小企业发展基金(深圳南山有限合伙)|-|2,631,579|3.44|2,631,579|2,631,579|无|-|境内非国有法人
国泰君安证券资管-招商银行-国泰君安君享科创板三未信安1 号战略配售集合资产管理计划|1,383,751|1,319,751|1.72|1,319,751|1,383,751|无|-|其他
上述股东关联关系或一致行动的说明|||张岳公为济南风起云涌企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、天津三未普惠企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、北京三未普益投资合伙企业(有限合伙的执行事务合伙人,除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。|||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|||无。|||||
2022 年公司实现营业收入33,976.43 万元,较上年同期增长25.69%;归属于上市公司股东的净利润10,720.51 万元,较上年同期增长43.52%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,879.80 万元,较上年同期增长37.12%。
公司代码:601088 公司简称:中国神华
一、本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、本报告已经本公司第五届董事会第二十次会议批准,会议应出席董事8人,亲自出席董事8人。
三、毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)根据中国注册会计师审计准则为本公司2022年度按中国企业会计准则编制的财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。
四、本公司负责人吕志韧、总会计师宋静刚及会计机构负责人余燕玲声明:保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、董事会建议:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,派发2022年度末期股息现金人民币2.55元/股(含税),该利润分配预案尚待股东大会批准。按本公司2022年12月31日总股本19,868,519,955股计算,共计派发股息人民币50,665百万元(含税)。
六、前瞻性陈述的风险声明:受到风险、不明朗因素及假设的影响,本报告中基于对未来政策和经济的主观假定和判断而作出的前瞻性陈述,可能与实际结果有重大差异。该等陈述不构成对投资者的实质承诺。投资者应注意不恰当信赖或使用此类信息可能造成的投资风险。
十、重大风险提示:受煤炭、发电行业供需及产业政策调整等因素影响,本集团2023年度经营目标的实现存在一定的不确定性。除此之外,本公司在“管理层讨论与分析”一节详细说明了公司面临的安全生产、环保、市场竞争、投资、合规、工程项目管理、国际化经营、宏观经济波动、一体化运营、政策等风险,请投资者予以关注。
十一、本公司“2022年度董事会报告”内容包括本报告第四节(管理层讨论与分析)和第五节(董事会情况、董事会下设专门委员会履职情况、现金分红方案/预案)。
在本报告中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:中国神华/本公司指中国神华能源股份有限公司本集团指本公司及其下属子公司
国家能源集团公司指国家能源投资集团有限责任公司
国家能源集团指国家能源集团公司及其下属子公司(不含本集团)中国国电指中国国电集团有限公司
国电集团指中国国电及其下属子公司
国电电力指国电电力发展股份有限公司
神东煤炭指国能神东煤炭集团有限责任公司神东电力指神华神东电力有限责任公司
准格尔能源指神华准格尔能源有限责任公司宝日希勒能源指国能宝日希勒能源有限公司北电胜利指国能北电胜利能源有限公司
朔黄铁路指国能朔黄铁路发展有限责任公司铁路装备指国能铁路装备有限责任公司
销售集团指国能销售集团有限公司
黄骅港务指国能黄骅港务有限责任公司
天津港务指国能(天津)港务有限责任公司珠海港务指国能珠海港务有限公司
航运公司指国能远海航运有限公司
包神铁路指国能包神铁路集团有限责任公司包头能源指国能包头能源有限责任公司
榆林能源指国能榆林能源有限责任公司
包头煤化工指国能包头煤化工有限责任公司四川能源指国能四川能源有限公司
福建能源指神华(福建)能源有限责任公司
南苏EMM 指国华(印度尼西亚)南苏发电有限公司准能电力指准格尔能源控制并运营的发电分部
神木电力指国家能源集团陕西神木发电有限公司台山电力指国能粤电台山发电有限公司
沧东电力指国能河北沧东发电有限责任公司锦界能源指国能锦界能源有限责任公司
定州电力指国能河北定州发电有限责任公司孟津电力指国能孟津热电有限公司
九江电力指国能神华九江发电有限责任公司惠州热电指国能(惠州)热电有限责任公司
北京燃气指国能国华(北京)燃气热电有限公司寿光电力指国能寿光发电有限责任公司
柳州电力指国能广投柳州发电有限公司
胜利能源|指|本公司胜利能源分公司
北海电力|指|国能广投北海发电有限公司
神华租赁公司|指|神华(天津)融资租赁有限公司
财务公司|指|国家能源集团财务有限公司
 JORC|指|澳大利亚矿产资源和矿石储量报告标准
上交所|指|上海证券交易所
港交所|指|香港联合交易所有限公司
上海上市规则|指|上交所股票上市规则
香港上市规则|指|港交所证券上市规则
中国企业会计准则|指|中华人民共和国财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释及其他相关规定
国际财务报告准则|指|国际会计准则委员会颁布的国际财务报告准则
《公司章程》|指|《中国神华能源股份有限公司章程》
息税折旧摊销前盈利|指|净利润+财务费用+所得税费用+折旧及摊销-投资收益
资产负债率|指|负债合计/资产总计
总债务资本比|指|[长期付息债务+短期付息债务(含应付票据)]/[长期付息债务+短期付息债务(含应付票据)+股东权益合计]
沪港通|指|上交所和港交所股票市场交易互联互通机制
深港通|指|深圳证券交易所和港交所股票交易互联互通机制
元|指|人民币元,除特别注明的币种外
报告期|指|2022年1-12月
公司的中文名称|中国神华能源股份有限公司
公司的中文简称|中国神华
公司的英文名称| China Shenhua Energy Company Limited
公司的英文名称缩写/简称| CSEC / China Shenhua
公司的法定代表人|王祥喜先生已于2022年7月29日辞任本公司董事长、执行董事职务,即日生效。新董事长选任工作正在
于香港上市规则下的本公司授权代表|推进过程中。 吕志韧
||董事会秘书|||证券事务代表
姓|名|吕志韧(代行)|庄|园|
联系地址||北京市东城区安定门西滨河路22号(邮政编码:100011)|北京市东城区安定门西滨河路22号(邮政编码:100011)||
电|话|(8610) 5813 3399|(8610) 5813 3355||
传|真|(8610) 5813 1804/1814|(8610) 5813 1804/1814||
电子信箱||1088@csec.com|ir@csec.com||
||公司董事会办公室|||公司香港联络处
联系地址||北京市东城区安定门西滨河路22号(邮政编码:100011)|香港中环花园道1号中银大厦54楼B室||
电|话|(8610) 5813 1088/3399/3355|(852) 2578 1635||
传|真|(8610) 5813 1804/1814|(852) 2915 0638||
公司注册地址|北京市东城区安定门西滨河路22号
公司注册地址的邮政编码|100011
公司注册地址的历史变更情况|不适用
公司办公地址|北京市东城区安定门西滨河路22号
公司办公地址的邮政编码|100011
公司网址|www.csec.com 或www.shenhuachina.com
电子信箱|ir@csec.com
公司披露年度报告的媒体名称|《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
公司披露年度报告的证券交易所网址|www.sse.com.cn 及www.hkexnews.hk
公司年度报告备置地点|上交所,公司董事会办公室及公司香港联络处
|名|称|毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务所(境内)|办公地址||北京市东长安街1号东方广场东二座办公楼八层
|签字会计师姓名||张楠、王霞
公司聘请的会计师事务所(香港)|名|称|毕马威会计师事务所(于《会计及财务汇报局条例》下的注册公众利益实体核数师)
|办公地址||香港中环遮打道10号太子大厦8楼
|签字会计师姓名||姜健成
公司股份过户登记处(A股)|名|称|中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
|办公地址||上海市浦东新区杨高南路188号
公司股份过户登记处(H股)|名|称|香港中央证券登记有限公司
|办公地址||香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼
|2022年|2021年||2022年比2021年增减(%)|2020年|
||重述后|重述前||重述后|重述前
营业收入|344,533|335,640|335,216|2.6|233,263|233,263
利润总额|96,247|77,150|77,375|24.8|62,662|62,662
归属于本公司股东的净利润|69,626|50,084|50,269|39.0|39,170|39,170
归属于本公司股东的扣除非经常性损益的净利润|70,337|49,851|50,036|41.1|38,165|38,165
经营活动产生的现金流量净额|109,734|94,350|94,575|16.3|81,289|81,289
|2022年末|2021年末||2022年末比2021年末增减(%)|2020年末|
||重述后|重述前||重述后|重述前
归属于本公司股东的净资产|393,854|376,690|376,875|4.6|360,189|360,189
资产总计|621,701|606,827|607,052|2.5|558,447|558,447
负债合计|162,456|161,376|161,376|0.7|133,317|133,317
期末总股本|19,869|19,869|19,869|0.0|19,890|19,890
|2022年|2021年||变化(%)|2020年|
||重述后|重述前||重述后|重述前
基本每股收益(元/股)|3.504|2.521|2.530|39.0|1.970|1.970
稀释每股收益(元/股)|3.504|2.521|2.530|39.0|1.970|1.970
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)|3.540|2.509|2.518|41.1|1.919|1.919
加权平均净资产收益率(%)|18.07|13.59|13.64 上升4.48个百分点||11.00|11.00
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)|18.26|13.53|13.58 上升4.73个百分点||10.72|10.72
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)|5.52|4.75|4.76|16.3|4.09|4.09
期末总资产回报率(%)|13.1|9.7|9.8 上升3.4个百分点||8.5|8.5
期末净资产收益率(%)|17.7|13.3|13.3 上升4.4个百分点||10.9|10.9
息税折旧摊销前盈利(百万元)|117,578|98,904|99,129|18.9|80,542|80,542
|于2022年12月31日|于2021年12月31日||变化(%)|于2020年12月31日|
||重述后|重述前||重述后|重述前
每股净资产(元/股)|19.82|18.96|18.97|4.6|18.13|18.13
资产负债率(%)|26.1|26.6|26.6 下降0.5个百分点||23.9|23.9
总债务资本比(%)|10.8|12.5|12.5 下降1.7个百分点||13.2|13.2
本集团根据《企业会计准则解释第15号》的有关规定,自2022年1月1日起对试运行销售相关的核算方法进行变更,并对可比期间财务报表进行重述。上述会计政策变更及财务报表重述情况详见本公司于2022年4月28日披露的《关于会计政策变更的公告》及本报告财务报表附注“主要会计政策的变更”。
|||||单位:百万元|
|归属于本公司股东的净利润|||归属于本公司股东的净资产||
||2021年|||2021年末|
|2022年|||2022年末||
||重述后|重述前||重述后|重述前
按中国企业会计准则|69,626|50,084|50,269|393,854|376,690|376,875
调整: 维简费、安全生产费|3,277|1,338|1,338|3,083|3,163|3,163
及其他类似性质的费用||||||
按国际财务报告准则|72,903|51,422|51,607|396,937|379,853|380,038
|第一季度(1-3月份)|第二季度(4-6 月份)|第三季度(7-9月份)|第四季度(10-12月份)
营业收入|83,902|81,677|84,910|94,044
归属于本公司股东的净利润|18,957|22,187|17,987|10,495
归属于本公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|18,617|21,893|17,897|11,930
经营活动产生的现金流量净额|28,436|29,927|32,727|18,644
||||单位:百万元|
|非经常性损益项目||2022年|2021年2020年|
非流动资产处置损益|||189|346|(160)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|||497|465|424
债务重组损益|||176|0|0
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|||0|0|320
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|||268|66|79
对外贷出款项的收益||注|18|17|90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|||(1,844)|(800)|(807)
处置长期股权投资损益|||0|(9)|1,174
所得税影响额|||(75)|(70)|(213)
少数股东权益影响额|||60|218|98
|合计||(711)|233|1,005
注:详见本报告“主要经营业务”章节。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明:□适用√不适用
第三节董事会致辞
2022年,是党和国家历史上极为重要的一年,党的二十大胜利召开,开启了中国式现代化新征程。国内能源行业进入保供稳价压力不减、市场运行秩序调整的新阶段,经受住了“最高温度、最小水电、最大负荷”的叠加考验。中国神华坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习宣贯党的二十大精神,坚决贯彻党中央、国务院决策部署,主动应对变局、积极履责担当,圆满完成年度各项目标任务,高质量发展保持良好局面。全年实现归属于本公司股东的净利润696.3亿元,基本每股收益3.504元,期末资产负债率26.1%,总市值752亿美元。在普氏能源资讯公布的“2022年度全球250强能源公司”榜单中,名列总榜第13位、中国企业第3位。
我们以一体化运营为核心,勇做能源供应“压舱石”。大力弘扬“为社会赋能,为经济助力”的公司宗旨,坚决落实“以煤炭保能源安全,以煤电保电力稳定”工作要求,认真履行央企上市公司职责使命。有效应对社会公共卫生事件、资源紧缺、市场波动、极端天气等不利因素影响,在确保安全的前提下,主力矿井高效组织生产,自产商品煤月均超过2,600万吨;运输分部全力释放运能,自有铁路运输周转量、航运周转量保持高位;电力机组多发满发,发电量同比增长14.9%。公司产业整体生产组织能力再上新台阶,圆满完成各时段保供任务,严格执行稳市稳价政策,得到了各方的高度认可。
我们以价值创造为目标,持续提升发展质量和效能。产业链韧性进一步增强。完成台格庙北勘查区探矿权延续、分立,取得新街一井、二井探矿权证,黄玉川、青龙寺、神山煤矿合计460万吨/年产能核增取得国家矿山安全监察局批复。罗源湾电厂、北海电力一期建成投产,惠州热电二期等项目顺利开工,煤电机组“三改联动”有序推进。黄骅港7万吨双向航道项目一期工程通过验收,神朔铁路3亿吨扩能改造项目稳步推进,开通2条外部专用线。防控重大风险成效显现。在高强度连续作业情况下,深入开展隐患排查和治理,保持安全形势总体稳定。强化资金管控,整体外部带息负债规模较年初下降近13%。加强资本运作,完成锦界能源等企业少数股权收购,提高归属于本公司股东的净利润和净资产收益率水平。
我们以“双碳”目标为方向,争当绿色转型先锋队。坚定落实碳达峰碳中和目标任务,优化调整公司“十四五”发展规划,编制公司碳达峰行动方案,完善转型发展的顶层设计。加强与国家能源集团内外企业和地方政府战略合作,多方拓展新能源投资机会。截至报告期末,所属子分公司已投产光伏项目10.55万千瓦。加快实施既有设备节能环保改造,综合能耗强度同比降低0.28吨标准煤/万元。持续推进大气污染综合治理,统筹推进水资源高效利用,加强黄河流域、长江流域重点企业生态修复与生物多样性保护,绿色矿山产能全国领先。黄骅港务获评“中华环境优秀奖”,成为全国首个获得该奖项的港口企业。
我们以改革创新为动力,充分激发企业发展新动能。国企改革三年行动圆满收官,持续完善干部人事、劳动、分配制度。结合实际研究制定实施方案,形成加快建设世界一流综合能源上市公司的路线图。科技创新成果显著。紧盯国家重点研发计划,牵头组织燃煤发电锅炉掺氨燃烧技术研究。企业级5G核心网、大功率氢能调车机车等一批重点科研项目取得标志性成果。全年获授权专利900项,其中发明专利208项。研发投入同比增长61.5%。数字化转型加力提速。煤矿智能化建设完成“5 个100%”目标,大柳塔煤矿通过国家首批智能化示范煤矿建设验收,宝日希勒能源露天矿无人驾驶编组项目通过国家验收。铁路调度信息系统建成投用,实现总调度室与各铁路公司调度中心及各车站互联互通。
我们以治理示范企业为抓手,争做上市公司模范生。探索推进中国特色现代企业制度建设,加强党的领导与完善公司治理相统一,完善决策事项清单,修订“三会一层”议事规则,充分发挥董事会功能作用,深入推进经理层成员任期制和契约化管理。参与制定《企业 ESG披露指南》《企业ESG 报告编制指南》等团体标准,入选央企ESG先锋50指数、《财富》中国ESG影响力榜单、福布斯中国ESG50榜单等,ESG治理继续保持行业领先。巩固良好形象,履行央企责任。继续实施大比例现金分红,践行共同富裕愿景。积极参与社会公益、慈善事业,入选“上市公司乡村振兴最佳实践案例”。首次参评“2022中国品牌价值评价信息”,品牌价值位列能源化工领域第4名、能源上市公司第1名。
我们以党的建设为统领,筑牢高质量发展“根”与“魂”。强化政治引领,扎实有序做好党的二十大精神学习宣贯,落实“第一议题”制度,创新“1233”党委中心组学习法,得到国资委、国家能源集团公司宣传推广。坚持“两个一以贯之”,健全修订“三重一大”决策管理办法,动态完善党委前置研究讨论重大经营管理事项清单,充分发挥党委把方向、管大局、促落实作用。构建从严治党“四责协同、首责示范”工作体系,创新建立“两常态一到底”管党治党工作机制,持续完善党的建设领导小组协调工作机制,深入开展“社会主义是干出来的”岗位建功行动,以“五标”举措深化“一支部一品牌一品牌一特色”创建活动,持续提升党委领导力、支部战斗力和干部执行力,为企业改革发展提供坚强政治保证。
路虽远,行则将至;事虽难,做则必成。2023年是深入贯彻党的二十大精神的开局之年,是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,全面贯彻党的二十大精神,坚持党的领导,加强党的建设,深入落实保障能源安全和碳达峰碳中和目标要求,以“稳健增长和可持续发展”为导向,切实在能源保供、绿色低碳发展、公司治理提质、科技创新增效等领域取得新突破,确保高质量发展不断开新局见实效,努力建设世界一流综合能源上市公司。
一是深入落实安全生产责任制,强化源头管控,抓好隐患治理,努力在更高标准的安全基础上履行保供责任。
二是持续巩固一体化产业链竞争优势,着力推进新街一井、二井项目和包头烯烃二期项目前期手续办理,加快重点煤矿采矿权变更,神朔、朔黄线扩能改造和九江电力二期等重点项目建设,为把能源饭碗牢牢端在自己手里提供有力支撑。
三是坚持绿色发展理念和清洁低碳方向,全力推进绿色矿山建设,继续开展存量煤电“三改联动”,建设区域能源服务综合体,实施运输系统清洁能源替代。落实公司碳达峰行动方案,力促一批新能源和储能重点项目落实落地,深入研究储能、氢能等战略性新兴产业投资机会,推进新能源与煤化工耦合发展。
四是围绕“煤炭清洁高效利用”,在风光氢储新能源开发应用、煤矿绿色安全开采、智慧铁路、清洁高效煤电、煤基生物可降解材料等能源发展关键技术领域开展科研攻关,加大研发投入,塑造产业发展新优势。
五是按照提高上市公司质量要求,内强质地、外塑形象,进一步深化企业改革,规范公司治理,强化合规风险管控,努力实现价值创造能力和价值实现能力齐头并进,不断提升可持续发展能力和企业综合实力。
中国神华能源股份有限公司董事会
2022年,本集团积极贯彻落实国家能源保供政策,以煤炭保能源安全,以煤电保电力稳定,突出“稳健、协同、赋能、提质”工作导向,巩固一体化运营,持续深化改革,推进科技创新和绿色转型发展,较好完成年度经营目标。多措并举,及时稳妥应对社会公共卫生事件,保证生产安全有序进行,公司业绩未受到重大影响。
||2022年实现|2022年目标|完成比例(%)|2021年实现(已重述)|同比变化(%)
商品煤产量|亿吨|3.134|2.978|105.2|3.070|2.1
煤炭销售量|亿吨|4.178|4.029|103.7|4.823|(13.4)
发电量|亿千瓦时|1,912.8|1,805|106.0|1,664.5|14.9
营业收入|亿元|3,445.33|2,966|116.2|3,356.40|2.6
营业成本|亿元|2,100.59|1,869|112.4|2,251.01|(6.7)
销售、管理、研发及财务费用合计|亿元|149.39|132|113.2|122.87|21.6
自产煤单位生产成本变动幅度|/|同比增长13.4%|同比增长10%左右|/ 同比增长20.9%||/
二、报告期内公司所处的行业情况1
1. 宏观经济环境
2022年,面对风高浪急的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,以习近平同志为核心的党中央团结带领全党全国各族人民迎难而上、沉着应对,统筹国内国际两个大局,统筹发展和安全,加大宏观调控力度,有效应对超预期因素冲击,宏观经济大盘总体稳定,高质量发展取得新的成效,民生保障持续加强,经济社会大局保持稳定。全年国内生产总值(GDP)较上年增长3.0%,居民消费价格(CPI)上涨2.0%。
本报告中涉及宏观经济及行业相关内容仅供参考,不构成任何投资建议。本公司对该部分的资料已力求准确可靠,但并不对其中全部或部分内容的准确性、完整性或有效性承担任何责任或提供任何形式之保证,如有错失遗漏,本公司恕不负责。本部分内容中可能存在一些基于对未来政治和经济的某些主观假定和判断而作出的预见性陈述,因此可能具有不确定性。本公司并无责任更新数据或改正任何其后显现之错误。本文中所载的意见、估算及其他数据可予更改或撤回,恕不另行通知。本部分涉及的数据主要来源于国家统计局、国家能源局、中国煤炭市场网、中国煤炭资源网、中国电力企业联合会、煤炭运销协会等。
2. 煤炭市场环境
(1)中国动力煤市场
|2022年||同比变化(%)
全国原煤产量(亿吨)||45.6|10.5
煤炭进口量(亿吨)||2.9|(9.2)
全国铁路煤炭发运量(亿吨)||26.8|3.9
从供给侧看,在增产保供政策指引下,煤炭有效产能增加,优质产能持续释放,全年全国原煤产量45.6亿吨,同比增长10.5%,日均产量约1,250万吨。内蒙古、山西、陕西、新疆成为增量的主要来源,全年规模以上原煤产量占全国规模以上原煤产量的81.0%。煤炭供应向电煤倾斜。下半年煤炭进口量有所回升,全年进口煤炭2.9亿吨,同比下降9.2%。
从需求侧看,2022年我国能源消费总量比2021年增长2.9%。其中,煤炭消费量增长4.3%,煤炭消费量占能源消费总量的比重提高0.3个百分点。在多重国内外超预期因素影响下,我国煤炭需求韧性较强,阶段性拉动煤炭价格上涨。电力、钢铁、建材、化工行业仍是主要用煤行业,2022年化工、电力行业耗煤量继续保持增长。
(2)国际动力煤市场
2022年,国际能源局势错综复杂。受俄乌冲突、贸易政策等因素影响,煤炭供应格局发生变化,煤炭需求显著增加,加上部分地区干旱、产煤国洪水等因素,共同推动国际煤炭价格创历史新高。国际能源署预计2022年全球煤炭消费量首次超80亿吨,较上年增长1.2%,全球煤炭产量83.2亿吨,较上年增长5.4%。中国、印度、印度尼西亚、美国等主要产煤国产量实现增长。路孚特(Refinitiv)船舶航运跟踪数据显示,全球海运煤炭贸易总装载量为
12.0亿吨,较上年增长5.9%,印度尼西亚煤炭出口量同比增长21.2%,澳大利亚煤炭出口同比下降5.0%;欧盟国家重启燃煤发电,海运煤炭进口量同比增长33.9%,印度进口同比增长13.6%。纽卡斯尔NEWC 动力煤现货价格年中最高升至452.8 美元/吨,至年末402.0美元/吨,较上年末价格上升142.4%。
3. 电力市场环境
2022年,我国电力供需总体紧平衡,部分地区用电高峰时段电力供需偏紧。全社会用电量86,372亿千瓦时,同比增长3.6%,其中四季度电力消费增速回落。全国规模以上电厂发电量83,886 亿千瓦时,同比增长2.2%。其中,火电发电量58,531 亿千瓦时,同比增长0.9%,占全国发电量的69.8%;水电发电量12,020 亿千瓦时,同比增长1.0%。全国6,000千瓦及以上电厂发电设备平均利用小时为3,687小时,同比减少125小时。其中,火电设备平均利用小时为4,379小时,同比减少65小时(其中煤电平均利用小时为4,594小时,同比降低8小时);水电平均利用小时为3,412小时,同比减少194小时。
非化石能源发电装机占比继续提升。2022年,全国新增发电装机容量2.0亿千瓦,其中新增非化石能源发电装机容量1.6亿千瓦,新投产总发电装机规模以及非化石能源发电装机规模均创历史新高。截至2022年底,全国全口径发电装机容量25.6亿千瓦,其中非化石能源发电装机容量12.7亿千瓦,同比增长13.8%,占总装机容量的49.6%,较上年末提高2.6个百分点;火电13.3亿千瓦,占总发电装机容量的比重为52.0%(其中,煤电占比为43.8%),较上年末下降约2.6个百分点。
煤电仍是当前我国电力供应的最主要电源。2022 年,全口径非化石能源发电量同比增长8.7%,占总发电量比重为36.2%,同比提高1.7 个百分点;全口径煤电发电量同比增长0.7%,占全口径总发电量的比重为58.4%,同比降低1.7个百分点。在来水偏枯的三季度,全口径煤电发电量同比增长9.2%,较好地弥补了水电出力的下降,充分发挥了煤电兜底保障作用。
电力市场化改革持续深入。2022 年,全国各电力交易中心累计组织完成市场交易电量52,543亿千瓦时,同比增长39.0%,占全社会用电量的60.8%,其中全国电力市场中长期电力直接交易电量为41,407亿千瓦时,同比增长36.2%。跨区、跨省输送电量均呈现同比增长趋势。
本公司于2004年11月在北京成立,于2005年6月在港交所上市,于2007年10月在上交所上市。本集团的主营业务是煤炭、电力的生产和销售,铁路、港口和船舶运输,煤制烯烃等业务。
本集团拥有神东矿区、准格尔矿区、胜利矿区及宝日希勒矿区等优质煤炭资源。2022年本集团实现商品煤产量313.4百万吨、煤炭销售量417.8百万吨。本集团控制并运营大容量、高参数的清洁燃煤机组,于2022年底本集团控制并运营的发电机组装机容量40,301兆瓦,2022年完成总售电量179.81十亿千瓦时。本集团控制并运营围绕“晋西、陕北和蒙南”主要煤炭基地的环形辐射状铁路运输网络、“神朔—朔黄线”西煤东运大通道以及环渤海能源新通道黄大铁路,总铁路营业里程达2,408公里,全年自有铁路运输周转量达297.6十亿吨公里。本集团还控制并运营黄骅港等多个综合港口和码头(总装船能力约2.7亿吨/年),拥有约2.18百万载重吨自有船舶的航运船队,以及运营生产能力约60万吨/年的煤制烯烃项目。报告期内,本集团主营业务范围未发生重大变化。
本集团的核心竞争力主要体现在:
(一)独特的经营方式和盈利模式:本集团拥有规模可观、高效运营的煤炭、发电业务,拥有铁路、港口和船舶组成的大规模一体化运输网络,形成了煤炭、电力、运输、煤化工一体化开发,产运销一条龙经营,各产业板块深度合作、有效协同的核心竞争优势。
2022年,本公司坚持市场导向,加强资源组织和运输调度,充分发挥煤电化运全产业链一体化资源和规模优势,确保能源安全稳定供应,不断提升价值链创效能力,整体竞争力持续加强。
(二)煤炭资源储量:本集团拥有优质、丰富的煤炭资源,适宜建设现代化高产高效煤矿。本集团的煤炭资源储量位于中国煤炭上市公司前列。
(三)专注于公司主业的管理团队和先进的经营理念:中国神华管理团队具有深厚的行业背景和管理经验,重视提升公司价值创造能力,紧密围绕公司主业开展运营,持续专注于能源领域的清洁生产、清洁运输和清洁转化。
(四)产业技术和科技创新能力:中国神华持续加强产业技术和科技创新能力建设。本集团的煤炭绿色开采、安全生产技术处于国际先进水平,清洁燃煤发电、重载铁路运输等技术处于国内领先水平,初步形成了科学决策、系统管理、研究开发、成果转化的科技资源一体化运行模式和科技创新驱动型发展模式。
五、报告期内的主要经营情况
(一)主要经营业务
|项目|2022年|2021年(已重述)|变化(%)
营业收入||344,533|335,640|2.6
营业成本||210,059|225,101|(6.7)
税金及附加||19,972|16,502|21.0
管理费用||9,930|9,119|8.9
研发费用||3,722|2,499|48.9
财务费用||877|88|896.6
投资收益/(损失)||2,420|(885)|(373.4)
资产处置收益||261|454|(42.5)
信用减值损失||1,337|2,561|(47.8)
资产减值损失||3,372|1,292|161.0
营业外支出||2,334|1,247|87.2
所得税费用||14,592|18,016|(19.0)
经营活动产生的现金流量净额||109,734|94,350|16.3
投资活动使用的现金流量净额||(56,585)|(6,619)|754.9
筹资活动使用的现金流量净额||(78,734)|(43,731)|80.0
本报告期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明:□适用√不适用
(1) 驱动收入变化的因素
2022年本集团营业收入同比增长的主要原因是:
1本集团多台新机组投产,售电量同比增长15.2%;受益于国家电价政策调整,本集团平均售电价格同比增长20.1%。
主要运营指标|单位|2022年|2021年|2022年比2021年变化(%)|2020年
(一)煤炭1. 商品煤产量|百万吨|313.4|307.0|2.1|291.6
2. 煤炭销售量注|百万吨|417.8|482.3|(13.4)|446.4
其中:自产煤|百万吨|316.2|312.7|1.1|296.0
外购煤|百万吨|101.6|169.6|(40.1)|150.4
(二)运输1. 自有铁路运输周转量|十亿吨公里|297.6|303.4|(1.9)|285.7
主要运营指标|单位|2022年|2021年|2022年比2021年变化(%)|2020年
2. 黄骅港装船量|百万吨|205.2|215.0|(4.6)|203.8
3. 天津煤码头装船量|百万吨|45.2|46.4|(2.6)|45.4
4. 航运货运量|百万吨|136.3|121.2|12.5|113.0
5. 航运周转量|十亿吨海里|133.6|112.1|19.2|93.0
(三)发电1. 总发电量|十亿千瓦时|191.28|166.45|14.9|136.33
2. 总售电量|十亿千瓦时|179.81|156.13|15.2|127.65
(四)煤化工1. 聚乙烯销售量|千吨|358.4|332.8|7.7|356.9
2. 聚丙烯销售量|千吨|340.6|315.6|7.9|331.2
注:煤炭销售量为经审计的煤炭销售收入对应的销量。
成本构成项目|2022年金额|占2022年营业成本比例(%)|2021年金额(已重述)|占2021年营业成本比例(已重述)(%)|金额同比变化(%)
外购煤成本|65,079|31.0|102,865|45.7|(36.7)
原材料、燃料及动力|33,365|15.9|24,318|10.8|37.2
人工成本|25,663|12.2|21,285|9.5|20.6
修理费|10,715|5.1|10,731|4.8|(0.1)
折旧及摊销|19,485|9.3|17,962|8.0|8.5
运输费|18,930|9.0|18,764|8.3|0.9
其他|36,822|17.5|29,176|12.9|26.2
营业成本合计|210,059|100.0|225,101|100.0|(6.7)
2022年本集团营业成本中:
1外购煤成本同比下降的主要原因:外购煤销售量及其采购成本减少;
2原材料、燃料及动力同比增长的主要原因:发电量增长,燃煤采购价格上涨;
3人工成本同比增长的主要原因:员工人数增长,社保缴费政策性增长,以及超额完成经营指标,员工绩效工资增长;
|2022年营业成本分行业情况(合并抵销前)||单位:百万元|
分行业|成本构成项目|2022年|2021年(已重述)|变动(%)
煤炭|外购煤成本,原材料、燃料及动力,人工成本、修理费、折旧及摊销、运输成本及其他业务成本|177,821|212,019|(16.1)
发电|原材料、燃料及动力,人工成本、修理费、折旧及摊销、其他以及其他业务成本|72,432|59,822|21.1
铁路|内部运输业务成本(原材料、燃料及动力,人工成本、修理费、折旧及摊销、外部运输费、其他)、外部运输业务成本以及其他业务成本|24,710|21,546|14.7
港口|内部运输业务成本(原材料、燃料及动力,人工成本、修理费、折旧及摊销、其他)、外部运输业务成本以及其他业务成本|3,481|3,241|7.4
航运|内部运输业务成本(原材料、燃料及动力,人工成本、修理费、折旧及摊销、外部运输费、其他)及外部运输业务成本|5,203|5,006|3.9
煤化工|原材料、燃料及动力,人工成本、修理费、折旧及摊销、其他成本以及其他业务成本|5,363|4,633|15.8
(3)主营业务分行业情况
本集团的主要运营模式为煤炭生产→煤炭运输(铁路、港口、航运)→煤炭转化(发电及煤化工)的一体化产业链,各分部之间存在业务往来。2022年本集团煤炭、发电、运输及煤化工分部利润总额(合并抵销前)占比为75%、8%、16%和1%(2021年:73%、2%、24%和1%,已重述)。
||2022年主营业务分行业情况(合并抵销前)||||
分行业|营业收入(百万元)|营业成本(百万元)|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减
煤炭|277,474|177,821|35.9|(5.2)|(16.1)|上升8.3个百分点
发电|84,525|72,432|14.3|30.9|21.1|上升7.0个百分点
铁路|42,197|24,710|41.4|3.7|14.7|下降5.7个百分点
港口|6,441|3,481|46.0|0.0|7.4|下降3.7个百分点
航运|6,051|5,203|14.0|(2.3)|3.9|下降5.2个百分点
煤化工|6,379|5,363|15.9|9.0|15.8|下降4.9个百分点
注:上年营业收入、营业成本、毛利率已重述,详见本节“分行业经营情况”。||||||
主要产品|单位|生产量|销售量|期末库存量|生产量比上年增减(%)|销售量比上年增减(%)|库存量比年初增减(%)
煤炭|百万吨|313.4|417.8|22.3|2.1|(13.4)|(8.2)
电力|十亿千瓦时|191.28|179.81|/|14.9|15.2|/
(5)重大采购合同、重大销售合同的履行情况
(8)主要客户
2022年,本集团对前五大客户的收入合计为141,901百万元,占本集团营业收入的41.2%。其中,本集团对关联方的收入为113,201百万元,占本集团营业收入的32.9%。
(9)主要供应商
2022年,本集团对前五大供应商的采购额合计为31,539百万元,占全年采购总额的16.6%。其中,本集团对关联方的采购额为17,610百万元,占全年采购总额的9.2%。
3. 费用及其他利润表项目
(1)税金及附加同比增长的主要原因:自产煤销售收入增长,资源税同比增加。
(2)管理费用同比增长的主要原因:人工成本同比增长。
(3)研发费用同比增长的主要原因:智能矿山、智慧铁路等项目研发支出增加。
(4)财务费用同比增长的主要原因:受汇率波动影响,汇兑损失同比增加;煤炭分部弃置费用折现成本增加。
(5)投资收益同比增长的主要原因:本集团对煤炭、电力、铁路联营公司及财务公司的投资收益同比增长。
(6)本报告期资产处置收益主要是:出售沃特马克项目相关持有待售资产获得的收益。
(7)本报告期信用减值损失主要是:本集团对长账龄应收款项进行了减值测试,并根据减值测试结果计提坏账损失。
(8)本报告期资产减值损失主要是:本集团对存在减值迹象的生产设备及备品备件进行了减值测试,并根据减值测试结果计提减值准备。
(9)营业外支出同比增长的主要原因:煤炭专项整治费用、对外捐赠支出等增加。
(10)所得税费用及平均所得税税率同比下降的主要原因:本集团部分煤炭子公司按照西部大开发企业所得税优惠税率15%汇算清缴所得税,以前年度多缴税额抵减了本期所得税。
本期费用化研发投入|3,722
本期资本化研发投入|1,682
研发投入合计|5,404
研发投入总额占营业收入比例(%)|1.6
研发投入资本化的比重(%)|31.1
2022年本集团研发投入5,404百万元(2021年:3,347百万元),同比增长61.5%;研发投入占营业收入比例为1.6%(2021年:1.0%,已重述),同比增长0.6个百分点,主要原因是本集团深入贯彻落实创新驱动发展战略,加大研发投入,加强与行业权威科研院所开展联合科技攻关,促进科技创新与价值创造的融合和转化,支撑本集团实现安全高效发展、清洁绿色发展和智能智慧发展。