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注2:截至2022年12月31日,公司向成都兴健德贸易有限公司借款余额为15,975.00万元,应付利息769.35万元。
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
上海贵酒企业发展有限公司|商标||75,471.70
上海贵酒企业发展有限公司|江西章贡酒业有限责任公司25%股权||72,300,200.00
上海贵酒企业发展有限公司|赣州长江实业有限责任公司25%股权||13,699,800.00
|||
|||
合计|||86,075,471.70
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|898.60|820.58
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
其他应付款|赣州长江实业有限责任公司||3,460,856.71
合同负债|五牛控股有限公司|543,016.50|129,532.74
其他应付款|上海贵酒企业发展有限公司|207,720,623.94|15,525,623.94
应付账款|上海贵酒企业发展有限公司||80,000.00
其他应付款|成都兴健德贸易有限公司|167,443,515.66|161,565,753.51
公司本期授予的各项权益工具总额|1,416,600
公司本期行权的各项权益工具总额|
公司本期失效的各项权益工具总额|
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限|2022年员工持股计划购买股票均价19.76元/股,员工持股计划存续期24个月,自公司公告最后一笔标的股票购买完成之日起算满12 个月、24个月分别解锁50%、50%。各年度持有人具体解锁数量根据公司层面和个人层面业绩考核结果计算确定。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限|
2022年4月7日召开的公司第九届董事会第十七次会议、2022 年4月29日的2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<上海贵酒股份有限公司2022年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。2022年7月29 日召开了公司第九届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于修订<上海贵酒股份有限公司2022年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》等议案。根据公司《2022 年员工持股计划(修订稿)》的规定,本员工持股计划所获标的股票分两期解锁,解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满12个月、24个月,每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%,各年度持有人具体解锁数量根据公司层面和个人层面业绩考核结果计算确定。
2022年9月9日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》,公司回购专用证券账户中所持有的1,416,600 股公司股票已于2022年9月8日以非交易过户的形式过户至公司2022年员工持股计划专用账
户,过户价格为19.76 元/股,约占公司总股本的0.42%,本次员工持股计划已完成股票购买。
公司本期授予的各项权益工具总额|
公司本期行权的各项权益工具总额|
公司本期失效的各项权益工具总额|
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限|2021 年员工持股计划购买股票均价19.75元/股,员工持股计划存续期36个月,自公司公告最后一笔标的股票购买完成之日起算满12个月解锁。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限|
2021年1月19 日,公司第九届董事会第九次会议,审议通过了《关于〈上海贵酒股份有限公司2021 年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》。本员工持股计划资金来源于公司员工合法薪酬及公司控股股东上海贵酒企业发展有限公司提供的借款支持。本员工持股计划的股份来源为通过二级市场购买公司A股普通股股票。本员工持股计划的存续期为36个月,本次员工持股计划所获标的股票的锁定期为12个月,自公司公告最后一笔标的股票购买完成之日起算。员工持股计划清算完成
后,参与对象持有员工持股计划份额对应的清算资产少于认购资金的,差额部分由公司控股股东上海贵酒企业发展有限公司以现金向参与对象进行补偿。
2021年2月4日,公司2021年第一次临时股东大会审议通过了关于《上海贵酒股份有限公司2021 年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案。
截至2021年4 月30日,公司本次员工持股计划通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计买入公司股票557,200股,占公司总股本比例为0.17%,成交均价为19.75元/股,本次员工持股计划已完成股票购买。
授予日权益工具公允价值的确定方法|按公司股份的市场价格计量,同时考虑授予股份所依据的条款和条件(不包括市场条件之外的可行权条件)进行调整
可行权权益工具数量的确定依据|以获授股份为基数,综合考虑资产负债表日可行权职工人数变动情况
本期估计与上期估计有重大差异的原因|不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|1,750,611.82
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|1,750,611.82
授予日权益工具公允价值的确定方法|根据B-S模型来计算期权的理论价值
可行权权益工具数量的确定依据|以获授股份为基数,综合考虑资产负债表日可行权职工人数变动情况
本期估计与上期估计有重大差异的原因|不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|1,849,904.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|616,634.67
截至2022年12月31 日,本公司无需要披露重大承诺事项。
A、2020年3月30日,公司收到江苏省南京市中级人民法院送达的案号为
(2019)苏01民初4198号《应诉通知书》及相关诉讼文件。南京中院已经受理原告贵州贵酒集团有限公司诉被告上海贵酒酒业销售有限公司、贵州贵酿酒业有限公司、上海贵酒股份有限公司、苏宁易购集团股份有限公司侵害商标权纠纷一案。原告诉请要求:(1)判令四被告停止对第101911 号、第1223571号、第8550010
号、第9784875号“贵”商标专用权的侵害;(2)判令被告一、被告四删除涉案侵权产品链接;(3)判令被告一、被告二、被告三停止不正当竞争行为;(4)判令被告一、被告三于本判决生效之日起立即停止使用“贵酒”字号;被告二于本判决生效之日起停止使用“贵酿”字号,三被告并于本判决生效之日起十日内办理名称变更工商登记,新名称中不得以“贵”为核心字号;(5)判令被告一、被告二、被告三共同赔偿原告经济损失及合理维权费用共计500万元;(6)判令被告二在其苏宁店铺首页、被告三在其官网、被告四在上海证券交易所官网发布公告就侵犯原告商标专用权及不正当竞争额行为刊登致歉声明,消除影响;(7)判令被告一、被告
二、被告三承担本案诉讼费。
2021年7月13 日南京中级人民法院作出一审判决:1、被告贵州贵酿酒业有限公司自本判决生效之日起立即停止生产、销售侵害原告第101911号、8550010号
“贵”注册商标专用权商品的行为;2、被告贵州贵酿酒业有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿原告贵州贵酒集团有限公司经济损失及制止侵权的合理费用100万元;3、被告上海贵酒酒业销售有限公司对上述第二项给付义务中的20万元承担连带赔偿责任;4、驳回原告的其他诉讼请求。
贵州贵酒集团有限公司不服上述判决,于2021年7月23日向江苏省高级人民法院提起上诉。上讼请求:1、撤销(2019)苏01民初4198号民事判决;2、改判被上诉人上海贵酒酒业销售有限公司、贵州贵酿酒业有限公司、上海贵酒股份有限公司立即停止对第101911 号、第1223571号、第8550010号、第9784875 号系列“贵”商标专用权的侵害;3、改判被上诉人上海贵酒酒业销售有限公司、贵州贵酿酒业有限公司、上海贵酒股份有限公司立即停止擅自使用上诉人有一定影响企业名称“贵”的不正当竞争行为;4、改判被上诉人上海贵酒酒业销售有限公司、上海贵酒股份有限公司于本判决生效之日起立即停止使用“贵酒”字号,被上诉人贵州贵酿酒业有限公司于本判决生效之日起立即停止使用“贵酿”字号,三被上诉人并于本判决生效之日起十日内办理名称变更工商登记,新的名称中不得以“贵”为核心字号;
5、改判被上诉人上海贵酒酒业销售有限公司、贵州贵酿酒业有限公司、上海贵酒股份有限公司共同赔偿上诉人经济损失及合理维权费用共计500 万元;6、改判被上诉人上海贵酒股份有限公司在其官网和上海证券交易所官网发布公告就侵犯上诉人商标专用权及不正当竞争的行为刊登致歉声明,消除影响;7、判令被上诉人上海贵酒酒业销售有限公司、贵州贵酿酒业有限公司、上海贵酒股份有限公司承担本案一审和二审的诉讼费用。
2021年9月24 日江苏省人民法院受理了上述上诉案件,并向公司送达了应诉通知书。2022年5月17日江苏高院裁定撤销一审裁定,发回南京市中级人民法院重审。截止财务报告报出日,该民事诉讼案件处于发回重审阶段,尚未做出判决。
B、公司收到上海市浦东新区人民法院送达的案号为(2021)沪0115民初47329号《应诉通知书》及相关诉讼文件。浦东新区人民法院已经受理原告贵州贵酒集团有限公司,诉被告上海贵酒云电子商务有限公司、上海贵酒科技有限公司、江西章贡酒业有限责任公司、中国贵酒集团有限公司、上海贵酒股份有限公司侵害商标侵权及不正当竞争一案。诉讼请求:1、判令五被告立即停止侵害原告有一定影响的企业名称的不正当竞争行为,包括停止在白酒产品、广告宣传等中使用“中国贵酒集团有限公司”、“贵酒集团”、“中国贵酒集团”等字样进行宣传;2、判令被告
一、二、四、五于本判决生效之日起立即停止使用“贵酒”字号,并于本判决生效之日起十日内办理名称变更工商登记,更名后的企业名称不得含有与“贵”、“贵酒”相同或者近似的字号;3、判令被告二在天猫、京东首页,被告三、四在《中国知识产权报》,被告五在上海证券交易所官网发布公告就其构成的不正当竞争的行为刊登致歉声明,消除影响;4、判令被告一、二、三、四赔偿原告经济损失及合理维权费用共计300万元;5、判令被告五对被告二的赔偿责任承担连带责任。
2021年8月2日变更诉讼请求:1、判令五被告立即停止正在白酒产品、广告宣传等中使用“中国贵酒集团有限公司”、“中国贵酒集团”、“贵酒集团”等字样进行不正当竞争的行为;2、判令被告一、二、五立即停止对原告享有的“贵”商标权的侵害,停止突出使用“贵”“贵酒”“贵酒股份”“上海贵酒”“贵酒集团”的行为;3、判令被告二在天猫、京东首页,被告五在上海证券交易所官网发布公告就其构成的不正当竞争的行为刊登致歉声明,消除影响;4、判令五被告赔偿原告经济损失及合理维权费用共计300万元;5、判令五被告承担本案诉讼费用。
2022年10月31 日,上海市浦东新区人民法院裁定撤诉。目前该案件已经结束。
C、公司收到上海市浦东新区人民法院送达的案号为(2021)沪0115 民初85536号《应诉通知书》及相关诉讼文件。浦东新区人民法院已经受理原告贵州贵酒集团有限公司,诉被告上海贵酒股份有限公司、上海伽蕊贸易有限公司、贵酿酒业有限公司、贵州贵酿酒业销售有限公司、海银金融控股集团有限公司、贵州贵酿酒业有限公司侵害商标侵权及不正当竞争一案。诉讼请求:1、判令六被告立即停止侵害原告享有的第101911号、第1223571号、第8550010 号注册商标专用权,包括停止在官网、微信公众号、广告等宣传过程中及商品中突出使用“贵”“贵酒”“贵酒股
份”“上海贵酒”“贵酒集团”“上海贵酒体验中心”等简称、标识;2、判令六被告赔偿原告经济损失及合理维权费用1000万元(赔偿计算至2020年12月31
日);3、判令六被告承担本案诉讼费用。
2022年10月31 日,上海市浦东新区人民法院一审判决驳回原告对本公司所有诉请。贵州贵酒集团有限公司不服判决,已提起上诉,截至本报告出具日,该案件尚未判决。
于2023年4月21日,本公司第九届董事会召开第二十七次会议,审议通过了《公司2022年度利润分配预案》,公司拟决定本年度不进行利润分配,不以资本公积金转增股本。该利润分配预案尚需股东大会审议通过。
1注销子公司
2023年3月17日,经赣州经济技术开发区市场监督管理局核准,本公司完成注销子公司江西贵贡酒业有限公司。
2其他事项
2023年1月11 日,公司收到上海市浦东法院发来的诉讼材料,案号(2022)沪0115民初87389号。贵州贵酒集团在浦东法院起诉包括公司在内的5名被告,要
求:1、判令五被告立即停止在白酒产品、广告宣传等中使用“中国贵酒集团有限公司”、“中国贵酒集团”、“贵酒集团”等字样进行不正当竞争的行为;2、判令被告一、二、五停止对原告享有的“贵”商标权的侵害,停止突出使用“贵”“贵
酒”“贵酒股份”“上海贵酒”“贵酒集团”的行为;3、判令被告二在天猫首页、京东首页,被告五在上海证券交易所官网发布公告就其商标侵权及不正当竞争的行为刊登致歉声明,消除影响;4、判令五被告赔偿原告经济损失及合理维权费用共计300万元;5、判令五被告承担本案诉讼费用。截至报告出具日,尚未判决。
2023年2月10 日,公司收到上海市浦东法院发来的诉讼材料,案号(2022)沪0115民初56008号。贵州贵酒集团在浦东法院起诉包括公司在内的5名被告,要求:1、判令五被告立即停止侵害原告享有的第101911号、第1223571 号、第
8550010号注册商标专用权;2、判令被告贵酿酒业有限公司立即停止在公众号“贵酿酒业”中使用“贵酒集团”、“中国贵酒集团”、“中国贵酒集团有限公司”进行虚假宣传及擅自使用原告有一定影响的字号“贵酒”的不正当竞争行为;3、判令五被告赔偿原告经济损失及合理维权费用共计2000万元(截止2019 年12月31
日);4、判令五被告承担本案诉讼费用。截至报告出具日,尚未判决。
公司没有分部概念管理,因此公司无报告分部
截止2022年12 月31日,控股股东上海贵酒企业发展有限公司所持股数为
143,433,141股,占总股本42.88%,冻结数量10,232,158股,冻结比例为7.13%,占公司总股本的比例为3.06%。
截止2023年4 月21日,控股股东上海贵酒企业发展有限公司所持股数为
本公司于2022 年7月1日收到中国证券监督管理委员会上海监管局(以下简称“上海证监局”)对公司下发的《立案告知书》(证监立案字0032022018 号),因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,上海证监局决定对公司立案调查。截止本报告被批准报出日,立案调查尚未有最终结论。
项目|金额(单位:元)
计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用|696,175.08
计入当期损益的采用简化处理的低价值资产租赁费用|
期间|金额(单位:元)
第1年|4,043,781.00
第2年|4,147,808.59
第3年|4,190,643.48
第4年|2,594,568.48
第5年|756,749.14
合计|15,733,550.69
按组合计提坏账准备|63,204,126.72|100.00|13,918,557.87|22.02|49,285,568.85|13,918,557.87|100.00|13,918,557.87|100.00|
其中:||||||||||
账龄|13,918,557.87|22.02|13,918,557.87|100.00||13,918,557.87|100.00|13,918,557.87|100.00|
应收集团内关联方款项|49,285,568.85|77.98|||49,285,568.85|||||
合计|63,204,126.72|/|13,918,557.87|/|49,285,568.85|13,918,557.87|/|13,918,557.87|/|
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
5年以上|13,918,557.87|13,918,557.87|100.00
|||
合计|13,918,557.87|13,918,557.87|100.00
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|49,285,568.85||
|||
合计|49,285,568.85||
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
应收账款坏账准备|13,918,557.87|||||13,918,557.87
||||||
合计|13,918,557.87|||||13,918,557.87
本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额52,983,609.18
元,占应收账款期末余额合计数的比例83.83%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额5,028,437.50 元。
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|434,850,030.67|273,724,063.61
合计|434,850,030.67|273,724,063.61
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
备用金|185,000.00|185,610.00
押金|749,629.01|300.00
往来款|126,953,580.00|126,953,580.00
集团内关联方往来款|433,869,254.69|273,488,957.21
代付款项|11,566,870.66|11,566,870.66
其他|12,012,204.39|11,965,591.29
||
||
合计|585,336,538.75|424,160,909.16
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|11,916,394.89||138,520,450.66|150,436,845.55
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|49,662.53|||49,662.53
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|11,966,057.42||138,520,450.66|150,486,508.08
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
其他应收款坏账准备|150,436,845.55|49,662.53||||150,486,508.08
||||||
合计|150,436,845.55|49,662.53||||150,486,508.08
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
上海君道贵酿酒业有限公司|内部往来款|209,956,894.76|一年以内、一至二年|35.87|
上海贵酒科技有限公司|内部往来款|167,211,700.46|一年以内|28.57|
荆门汉通置业有限公司|往来款|126,953,580.00|五年以上|21.69|126,953,580.00
上海高酱酒业有限公司|内部往来款|31,974,365.50|一年以内|5.46|
上海光年酒业有限公司|内部往来款|24,693,611.97|一年以内|4.22|
合计|/|560,790,152.69|/|95.81|126,953,580.00
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|523,051,088.26||523,051,088.26|569,551,088.26||569,551,088.26
对联营、合营企业投资|73,330,750.11||73,330,750.11|83,528,805.42||83,528,805.42
合计|596,381,838.37||596,381,838.37|653,079,893.68||653,079,893.68
被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额
上海天青贵酿贸易有限公司|50,000,000.00|||50,000,000.00||
上海光年酒业有限公司|50,000,000.00|||50,000,000.00||
深圳贵酒融资租赁有限公司|52,500,000.00||52,500,000.00|||
深圳贵酒商业保理有限公司|200,000,000.00|||200,000,000.00||
上海星辉酒业有限公司|100,000,000.00|||100,000,000.00||
江西贵贡酒业有限公司|6,000,000.00||6,000,000.00|||
贵州高酱酒业有限公司|111,051,088.26|||111,051,088.26||
上海君道贵酿酒业有限公司||12,000,000.00||12,000,000.00||
合计|569,551,088.26|12,000,000.00|58,500,000.00|523,051,088.26||
投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额
||追加投资||权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
|||||||||||
|||||||||||
小计|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
江西章贡酒业有限责任公司|67,150,854.30|||-4,573,688.21||||||62,577,166.09|
赣州长江实业有限责任公司|16,377,951.12|||-5,624,367.10||||||10,753,584.02|
小计|83,528,805.42|||-10,198,055.31||||||73,330,750.11|
合计|83,528,805.42|||-10,198,055.31||||||73,330,750.11|
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务||||
其他业务|149,576,297.00||53,000,000.00|
合计|149,576,297.00||53,000,000.00|
项目|本期发生额|上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益||
权益法核算的长期股权投资收益|-10,198,055.31|-2,471,194.58
处置长期股权投资产生的投资收益|4,257,209.97|
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
||
合计|-5,940,845.34|-2,471,194.58
项目|金额|说明
非流动资产处置损益|-6,007,848.16|
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)|5,495,089.41|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益|-376,984.00|
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|2,565,963.44|
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额|572,545.98|
少数股东权益影响额|-2,161,849.21|
合计|3,265,523.92|
报告期利润|加权平均净资产收益率(%)|每股收益|
||基本每股收益|稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润|7.49|0.11|0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|6.83|0.10|0.10
董事长:陈琪
公司代码:688182公司简称:灿勤科技
江苏灿勤科技股份有限公司2022 年年度报告
五、立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
六、公司负责人朱田中、主管会计工作负责人朱田中及会计机构负责人(会计主管人员)任浩平声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
公司2022年度利润分配预案为:拟以实施权益分配股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.70元(含税),合计拟派发现金红利28,000,000.00元(含税),占公司2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润的35.62%,不进行资本公积金转增股本,不送红股。公司2022年度利润分配方案已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过,尚需公司2022年年度股东大会审议通过。
本报告所涉及的公司未来计划、发展战略、经营计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。
常用词语释义||
公司、本公司、灿勤科技|指|江苏灿勤科技股份有限公司
灿勤有限|指|张家港保税区灿勤科技有限公司
灿勤通讯|指|苏州灿勤通讯技术有限公司
通勤精密|指|张家港保税区通勤精密机械有限公司
灿勤管理|指|张家港灿勤企业管理有限公司
聚晶管理|指|张家港聚晶企业管理合伙企业(有限合伙)
荟瓷管理|指|张家港荟瓷企业管理合伙企业(有限合伙)
哈勃投资|指|哈勃科技创业投资有限公司
汇利自动化|指|张家港汇利自动化科技有限公司
成都石通|指|成都石通科技有限公司
麦捷灿勤|指|苏州麦捷灿勤电子元件有限公司
拓瓷科技|指|苏州拓瓷科技有限公司
互迭科技|指|苏州互迭科技有限公司
科技部|指|中华人民共和国科学技术部
《扬帆计划》|指|《5G 应用“扬帆”行动计划(2021-2023 年)》
中国证监会、证监会|指|中国证券监督管理委员会
上交所、交易所|指|上海证券交易所
招股说明书|指|《江苏灿勤科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》
报告期、本报告期|指|2022 年1 月1 日至2022 年12 月31 日
元、万元、亿元|指|人民币元、万元、亿元
介质波导滤波器|指|采用微波介质陶瓷材料制作本体,并在表面镀着导电金属层后形成的滤波器,相比广义的介质滤波器,其无电磁泄露,具有较高的品质因素、较低的损耗和较大的承受功率,并可根据谐振器矩阵式的排列方式满足较高的带外抑制性能
谐振器|指|产生谐振频率的电子元件,产生的谐振频率具有稳定、抗干扰性能良好的特点,广泛应用于各种电子产品中
金属腔体滤波器|指|使用金属材料制成金属谐振腔,并按一定的排列方式组成的滤波器
功分器|指|一种将一路输入信号能量分成两路或多路输出相等或不相等能量的器件
耦合器|指|将接收到的射频信号,按比例不均等地分成多路的器件可用于信号的隔离,分离和混合等
负载|指|采用阻性材料吸收来自系统的微波能量并转化为热量耗散掉,改善电路的匹配性能,通常接在电路的终端的器件
衰减器|指|采用耦合器和同轴电缆结合设计的衰减器具有互调值低、功率容量较高、工作频带宽等特点
电桥|指|一种将两种频率相同的信号进行耦合成一路信号输出或者将一路信号均分为两路幅度相等正交信号的器件,可通过相关结构和工艺设计满足大功率、低互调、宽频带
||特性的要求
 PCB|指| Print Circuit Board,即印制电路板或印制线路板
 HTCC|指| High Temperature Co-fired Ceramic,高温共烧陶瓷
 FDD|指| Frequency Division Duplexing,频分双工,是指上行链路(移动台到基站)和下行链路(基站到移动台)采用两个分开的频率工作,该模式工作在对称频带上
 TDD|指| Time Division Duplexing,时分双工,上下行链路采用相同的频带,在一个频带内上下行占用的时间可根据需要进行调节,并且一般将上下行占用的时间按固定的间隔分为若干个时间段
 Sub-6GH 频段|指|450MHz-6000Mhz。根据3GPP 协议规定,5G 网络主要使用两段频率,分别是FR1 频段和FR2 频段。其中,FR1定义的是450MHz-6000Mhz,也就是Sub-6GHz 频段; FR2 定义的是24250Mhz-52600Mhz,也被称为毫米波(mmWave)
4T4R,8T8R|指|基站拥有4 个发射天线和4 个接收天线或8 个发射天线和8 个接收天线的计算机网络技术
公司的中文名称|江苏灿勤科技股份有限公司
公司的中文简称|灿勤科技
公司的外文名称| Jiangsu Cai Qin Technology Co., Ltd
公司的外文名称缩写| JSCQ
公司的法定代表人|朱田中
公司注册地址|张家港保税区金港路266号
公司注册地址的历史变更情况|无
公司办公地址|张家港保税区金港路266号
公司办公地址的邮政编码|215634
公司网址|http://www.cai-qin.com.cn/
电子信箱|canqindb@cai-qin.com
|董事会秘书(信息披露境内代表)|证券事务代表
姓名|陈晨|钱志红
联系地址|张家港保税区金港路266 号|张家港保税区金港路266 号
电话|0512-56368355|0512-56368355
传真|0512-56368301|0512-56368301
电子信箱|canqindb@cai-qin.com|canqindb@cai-qin.com
公司披露年度报告的媒体名称及网址|《上海证券报》(http://www.cnstock.com)《中国证券报》(http://www.cs.com.cn)《证券时报》(http://www.stcn.com)《证券日报》(http://www.zqrb.cn)《金融时报》(https://www.financialnews.com.cn)《经济参考报》(http://www.jjckb.cn)
公司披露年度报告的证券交易所网址|上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)
公司年度报告备置地点|公司董事会办公室
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所及板块|股票简称|股票代码|变更前股票简称
 A股|上海证券交易所科创板|灿勤科技|688182|不适用
公司聘请的会计师事务|名称|立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)
所(境内)|办公地址|上海市黄浦区茂名南路205 号瑞金大厦9 层
|签字会计师姓名|李春华、魏新宇
报告期内履行持续督导职责的保荐机构|名称|中信建投证券股份有限公司
|办公地址|上海市浦东新区浦东南路528 号上海证券大厦北塔2206 室
|签字的保荐代表人姓名|李一睿、胡海平
|持续督导的期间|2021 年11 月16 日至2024 年12 月31 日
主要会计数据|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
营业收入|345,184,227.36|333,582,985.63|3.48|1,042,108,101.85
归属于上市公司股东的净利润|78,608,637.85|87,499,376.03|-10.16|266,334,007.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|20,658,824.07|32,133,285.65|-35.71|402,623,086.64
经营活动产生的现金流量净额|93,558,990.43|71,433,185.68|30.97|458,520,343.75
主要会计数据|2022年末|2021年末|本期末比上年同期末增减(%)|2020年末
归属于上市公司股东的净资产|2,105,675,872.51|2,046,977,327.33|2.87|972,974,280.47
总资产|2,317,655,217.57|2,201,746,367.89|5.26|1,139,898,125.37
主要财务指标|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
基本每股收益(元/股)|0.20|0.28|-28.57|0.89
稀释每股收益(元/股)|0.20|0.28|-28.57|0.89
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)|0.05|0.10|-50.00|1.34
加权平均净资产收益率(%)|3.80|8.61|减少4.81 个百分点|40.22
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)|1.00|3.16|减少2.16 个百分点|60.80
研发投入占营业收入的比例(%)|9.76|9.38|增加0.38 个百分点|4.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少1,147.45 万元,同比下降35.71%,一方面系公司产品生产的规模效应不足,材料成本增加,同时募投项目前期投入形成的在建工程在报告期内转固定资产增加本期制造费用,单位生产成本因而上升明显,另一方面系公司在报告期内继续加大研发投入,研发投入占营收比重较上期有所增加。
经营活动产生的现金流量净额增长30.97%,主要系本期经营活动现金流入较上年同期增长所致,此外,支付各项税费形成的经营活动现金流出同比大幅减少。
扣除非经常性损益后的基本每股收益下降50%,主要系本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降所致。
|第一季度(1-3 月份)|第二季度(4-6 月份)|第三季度(7-9 月份)|第四季度(10-12 月份)
营业收入|61,991,234.93|97,641,606.09|89,783,893.43|95,767,492.91
归属于上市公司股东的净利润|18,490,605.67|9,968,863.16|33,692,172.21|16,456,996.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|3,993,493.13|2,167,849.08|6,830,446.51|7,667,035.35
经营活动产生的现金流量净额|30,495,237.99|18,918,099.96|30,701,915.58|13,443,736.90
非经常性损益项目|2022 年金额|附注(如适用)|2021 年金额|2020 年金额
非流动资产处置损益||||63,204.31
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|34,485,039.42||50,240,319.75|27,530,521.54
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||||10,554.44
非货币性资产交换损益||||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|32,692,776.42||9,792,804.93|4,470,725.77
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||||
对外委托贷款取得的损益||||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||||
受托经营取得的托管费收入||||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|1,474,621.11||5,097,688.22|-1,434,468.04
其他符合非经常性损益定义的损益项目||||-164,566,755.23
减:所得税影响额|10,114,622.95||9,764,722.52|2,362,861.94
少数股东权益影响额(税后|588,000.22|||
合计|57,949,813.78||55,366,090.38|-136,289,079.15
项目名称|期初余额|期末余额|当期变动|对当期利润的影响金额
交易性金融资产|845,472,156.95|712,573,452.07|-132,898,704.88|2,101,295.12
应收款项融资|1,981,242.98|938,232.23|-1,043,010.75|0.00
合计|847,453,399.93|713,511,684.30|-133,941,715.63|2,101,295.12
公司主要从事高端先进电子陶瓷元器件的研发、生产和销售。产品主要包括滤波器、谐振器、天线等元器件,并以低互调无源组件、金属陶瓷结构与功能器件、射频模块与系统等多种产品作为补充。产品广泛应用于移动通信、雷达、射频电路、数据链、电子侦查与干扰、卫星通讯导航与定位、航空航天与国防科工、新能源、半导体、万物互联等领域。公司自成立以来,依托在陶瓷粉体配方和产品制备工艺领域的持续研发和经验积累,始终专注于电子陶瓷元器件的研制和开发。公司通过向客户提供高效稳定、专业可靠的元器件产品及通信解决方案,不断提升企业的品牌与价值。
公司的主要产品介质波导滤波器是通信基站的核心射频器件之一,具备高品质因素(Q 值)、低插损、低温漂、体积小、轻量化和低成本等诸多性能优点。公司2012 年开始启动介质波导滤波器的研发,2018 年成功实现5G 基站用介质波导滤波器的量产,目前已成为全球通信产业链上游重要的射频器件供应商,与华为、康普通讯、高通、中国信科、诺基亚等通信设备生产商建立了较好的业务合作,成为国内外头部企业的核心供应商。
公司自成立以来积极开发客户,目前已经形成了上千家规模的客户群,除与上述主要客户建立了良好合作关系外,公司主要客户群体还包括中国电科、航天科工、中航航空等航空航天与国防科工领域知名企业。公司长期以来为国防科工领域重点工程提供滤波器、天线、谐振器及微波组件等元器件产品。公司分别荣获“2018 年中国技术创新应用大赛产业化类金奖”和“2019 年中国先进技术转化应用大赛产业化类银奖”;在我国首个火星探测器“天问一号”中,公司配套研制的大功率全介质填充双工器,在国内属于首创,被航天五院认定为“代表了该频段航天产品的最高技术水平”。
报告期内,公司不仅在移动通信、雷达和射频电路、卫星通讯导航与定位、航空航天与国防科工等领域持续投入,稳固现有业务领先地位,拓展已有业务市场份额,同时在新能源、半导体、万物互联等领域深入布局,积极拓展现有客户合作产品种类,并积极开拓国内外新客户。公司最新款的陶瓷介质滤波器能够广泛适用在sub-6GHz 频段内的各应用场景,包括4G、5G、5.5G 等 FDD 架构通信网络,进一步拓宽了公司在基站用滤波器的市场份额;公司HTCC 相关产品线逐步丰富,多款陶瓷基板、管壳等产品在半导体、新能源、无线通信等领域的客户开始送样,并取得阶段性进展。
公司紧密跟踪先进电子陶瓷产业发展趋势,始终坚持以技术创新作为发展核心,在电子陶瓷材料和元器件领域持续投入研发,不断推动电子陶瓷元器件技术的创新和进步。公司目前已在先进陶瓷材料配方及制备、高性能介质波导滤波器、超大尺寸介质滤波器的制造及安装、复杂陶瓷体一次成型、盲孔陶瓷体金属化及银焊、低互调无源组件技术等领域拥有多项核心技术。在陶瓷粉体方面,公司经过长期攻坚,目前已掌握150 余种介质陶瓷粉体配方,其中60 余种已得到商业化批量应用,介电常数覆盖4-150,温度系数小,介电常数及温度系数可按实际需求进行微调,可以满足频率在110GHz 以内的滤波器、谐振器等产品的应用。公司现有生产线能够覆盖从陶瓷粉体制备到元器件成品出厂全过程,并可根据客户需求采取多品种、差异化的柔性生产模式。凭借长期的技术积累,公司依靠自有核心技术研制的介质滤波器、介质谐振器、介质天线等主要产品在电性能、稳定性、成本控制能力以及量产交付规模方面得到了下游客户的广泛认可。
作为一家高新技术企业,公司先后参与制订行业标准6 项,取得合计98 项专利,其中境内授权发明专利20 项、实用新型专利77 项、境外专利1 项。公司是全国首批专精特新“小巨人”企业、全国第五批制造业单项冠军企业、全国工商联科技装备商会副会长单位、中国电子元件行业协会理事单位和科学技术委员会委员、中国电子元件百强企业、江苏省首届科技创新发展奖优秀企业、江苏省博士后创新实践基地、苏州市企业技术中心、苏州市市级重点实验室、苏州市科技装备商会会长单位、南京工业大学微波介质材料协同创新中心、中国移动5G 联合创新中心合作伙伴。在2021 年10 月,公司荣获第1 届中国电子元件行业协会科技进步奖一等奖;在2022 年3 月,公司荣获2021 年度江苏省科学技术奖三等奖;在2022 年9 月,公司荣获2022 年度国家知识产权优势企业;在2022 年12 月,公司荣获2022 年江苏省智能制造示范车间。
公司主要从事高端先进电子陶瓷元器件的研发、生产和销售。产品主要包括滤波器、谐振器、天线等元器件,并以低互调无源组件、金属陶瓷结构与功能器件、射频模块与系统等多种产品作为补充。产品型号多达数千种,广泛应用于移动通信、雷达和射频电路、卫星通讯导航与定位、航空航天与国防科工、新能源、半导体、万物互联等领域。
公司的销售模式以直销为主,主要销售对象为通信设备生产商。通信行业的元器件产品具有“定制化”特点,生产企业通常需要结合下游整机设备厂商的要求进行研发、设计、生产、测试和调试,以确保所研制的元器件与整机设备相匹配,满足整机设备的要求。
在直销模式下,公司通常与下游的通信设备生产商直接签订销售框架协议,确定质量规格、定价方式、交货周期、支付方式等内容。客户按实际采购需求,按批次下达订单,并明确产品型号、数量、价格和交货日期,公司根据订单组织采购和生产。公司交付产品后,根据框架协议约定的方式与客户进行结算。低互调无源组件业务由子公司灿勤通讯进行产品的设计和组装生产。
公司主要采取“以销定产”的生产模式,即根据客户订单需求安排生产,产品检验合格后发货。公司的电子陶瓷元器件生产线能够覆盖从陶瓷粉体制备到元器件成品出厂的全过程,不存在因某个生产环节严重依赖外部技术力量而受限的情形,还可根据客户的多样化需求采取多品种、差异化的柔性生产模式。此外,公司也会根据未来一段时间内的预估订单保持合理库存。低互调无源组件的生产由灿勤通讯组织开展,通过向通勤精密及外部供应商采购精密机械零部件,经过组装、调试等工序形成产品。
公司生产的具体流程为计划部门根据订单需求、产品库存、产能等情况编制生产计划,准备原材料和产品作业指导书,合理调配生产设备和人力资源,向生产单元下达生产计划,并根据产品作业指导书组织生产。公司质量部在生产过程中实时监控生产过程,保障产品质量。
公司采购的原材料主要包括陶瓷原料、银浆、PCB 板等。公司计划部根据产品订单需求、月度生产计划、原材料库存情况和采购经济性等情况,拟定原材料采购计划,采购部选定具体供应商,确定价格、交货日期、运输方式、付款条件等内容,并下达采购单,质量部对购入的原材料进行抽检,检验合格后批准入库。
公司制定了《供方确认程序》等供应商管理制度,计划部负责收集供应商信息,要求供应商提供样品,联合技术研发中心根据样品检测、小批量生产、中批量生产的情况,出具供应商评价结果,决定是否纳入合格供应商名单,对关键原材料的供应商进行现场评审。质量部根据供应商的产品合格率、在线不良率、交货准时率、市场退货率进行统计,作为对合格供应商进行分级和考核的依据,公司优先向考核优秀的供应商下订单,并对合格供应商名单进行动态管理。
公司为防止因物料性能、工艺、可靠性等变更导致的产品质量不稳定或产品质量问题,规范供应方物料变更流程,以确保产品质量稳定。当公司产品物料发生性能、工艺、可靠性等变更时,或公司为优化、变更产品需要对物料进行相关变更时,触发并启动相应流程,具体如下:供应商按公司要求提前提供变更需要的相关验证资料,公司组织启动内部验证流程,当物料变更触发需要公司客户评审的变更事项时,公司须向客户提交相应的验证报告及样品,待客户验证并评审后,公司实施变更,并对变更结果是否达到预期进行持续更进。
公司的研发模式以自主研发为主。公司技术创新、新产品开发的实施主体是研发部,研发部依据产品类别下设各项目研发小组,具体包括陶瓷材料、滤波器、天线及天线模组、谐振器、无源组件、HTCC、金属基陶瓷复合材料等。公司的研发方向主要根据行业发展趋势和市场需求确定。市场部、研发部及核心技术人员定期对行业的发展趋势和竞争态势进行分析判断,为公司业务发展针对性地确定技术储备和产品研发方向。
公司的研发流程包括需求评审、项目立项、方案设计、样品试制、设计定型、新产品导入等阶段,各阶段之间按步骤设置多个评审环节,以确保新项目风险可控、项目进度符合预期、产品质量满足客户要求。对于研发过程中产生的技术秘密及知识产权,公司通过申报专利等形式进行保护。
5、公司目前经营模式的影响因素及未来变化趋势
公司结合产品和业务特点、自身发展阶段以及市场供需情况、上下游发展状况等因素,形成了目前的经营模式。公司现有经营模式取得了良好的效果,产品和业务快速发展,公司经营模式未发生重大变化,在可预见的未来也不会发生重大变化。
(1)行业的发展阶段、基本特点:
公司主要从事高端先进电子陶瓷元器件的研发、生产和销售,产品包括滤波器、谐振器、天线等多种元器件,并以低互调无源组件、金属陶瓷结构与功能器件、射频模块与系统等多种产品作为补充,产品主要用于移动通信、雷达、射频电路、数据链、电子侦查与干扰、卫星通讯导航与定位、航空航天与国防科工、新能源、半导体、万物互联等领域。公司目前已经成为国内通信产业链上游重要的射频器件供应商。
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年10 月修订),公司属于“计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)”;根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司隶属于“C制造业”中的“计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)”下属的“其他电子元件制造(C3989)”(指未列明的电子元件及组件的制造,具体为该分类下的“频率元器件制造”)。
根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类(2018)》,公司所处行业为“新一代信息技术产业”之“电子核心产业”之“新型电子元器件及设备制造”。
公司研发的电子陶瓷材料中,最具代表性的是微波介质陶瓷材料,具有介电常数高、谐振频率温度系数小、介质损耗低等众多特点,由此以微波介质陶瓷材料制备的电子元器件具备众多优良性能,具体如下:
1高Q 值、低插损
微波介质陶瓷材料的介质损耗是影响介质滤波器插入损耗的一个主要因素。材料品质因素(Q值)越高,滤波器的插入损耗就越低。为获得低损耗、高Q 值的微波介质陶瓷材料,必须不断改进微波介质陶瓷材料的粉体配方和制备工艺,研制出杂质少、缺陷少、晶粒均匀分布的高Q 值微波介质陶瓷材料,从而制造出低插损的介质滤波器产品。
2高稳定性、高可靠性
由于终端设备的工作环境温度一般在-40°C~+100°C,微波介质陶瓷材料的谐振频率如果随温度变化较大,载波信号在不同的温度下就会产生漂移,从而影响设备的使用性能。这就要求材料在上述温度范围内的谐振频率温度系数不能大于l0ppm/°C。陶瓷材料具有耐腐蚀、耐酸碱、耐高温等特性,使用寿命较长,目前已实用化的微波介质陶瓷材料的频率温度系数接近零,从而实现微波通信元器件的高稳定性和高可靠性。
3小型化、集成化
微波介质陶瓷材料因其特殊的制备工艺形成的晶相结构,具有较高的介电常数,有利于实现微波介质滤波器的小型化,满足现代电子技术对元器件集成化的要求。使用微波介质陶瓷制作的谐振器等器件尺寸可以达到毫米量级。
基于优异的微波介电性能,微波介质陶瓷元器件目前广泛应用于移动通信、卫星通讯、卫星导航与定位、航空航天、电子器件、汽车工业、万物互联等领域。其中,移动通信领域是微波介质陶瓷元器件的重要应用方向。介质谐振器、介质滤波器、介质双工器、介质多工器、卫星授时天线等均是通信基站的重要元器件。微波介质陶瓷元器件在满足性能要求的条件下,符合宏基站小型化和轻量化的设计要求,并且能够解决高抑制的系统兼容问题,逐渐成为基站射频器件的重要选择方案。
另一方面,万物互联、航空航天等领域的应用有望给微波介质陶瓷元器件带来新的市场增长点,微波介质陶瓷元器件作为基础性射频器件,应用前景将更加广阔。在“万物互联”的背景下,物联网蕴含的市场空间广阔,预计将带动产业链上游微波介质陶瓷元器件的应用范围不断扩展,创造更多的应用场景。此外,航空航天领域作为我国重要的发展战略,未来对高性能、小型化、高可靠性的滤波器、天线等微波介质陶瓷元器件的需求也将进一步得到提升。
电子陶瓷元器件的研发、生产涉及材料科学、电子技术、机械技术、化学等众多领域,研发难度大,设计难度高,生产工艺复杂,属于典型的技术密集型产业。
1材料壁垒
自有粉体配方是电子陶瓷元器件厂商的核心竞争力。电子陶瓷元器件的粉体配方必须满足高精细度、高纯度、高分散性、化学均一、高结晶度等一系列严格的技术要求,其研发过程往往需要长期的实验、检测和数据积累、分析,研发周期较长。相关配方均属于各企业的商业秘密,难以进行逆向工程和复制,行业进入者难以复制现有企业的竞争优势。
2工艺壁垒
电子陶瓷元器件的生产加工需要有较强的制备能力。成熟的生产工艺依靠长期的经验积累,需要在实践中不断摸索才能取得,如生产过程中的烧结工艺、成型工艺等均需要长周期、高投入的实践经验摸索。不成熟的生产工艺生产出的陶瓷产品容易碎裂、变形、收缩,产品的良率较低,导致生产成本更高。企业需要建立起一整套严格的工艺流程控制、检测手段,从而保证生产的标准化、系列化,从零开始积累的难度较大。厂家在工艺研发成功后,均会采用专利、商业秘密等手段加以保护,潜在竞争者很难在短期内取得能满足市场需求的高性能产品的生产工艺。
3创新研发壁垒
电子陶瓷元器件下游应用领域不断扩大,由于下游行业的快速发展,技术更新速度较快,对电子陶瓷元器件厂商的创新能力有较高的要求,上游元器件厂商需要具备独立的研发平台、先进的研发设备、较强的研发团队、较快的研发响应速度。如果缺乏较强的研发团队、自主核心技术、生产技术管理能力,将缺乏持续的研发创新能力,难以满足快速变化的市场需求,无法在市场上长期生存和发展。
综上所述,电子陶瓷元器件行业的新进入者难以在短时间内掌握粉体配方等核心技术,生产工艺也需要较长时间的积累,在无核心技术、研发平台、研发团队的情况下难以适应市场需求的快速变化,进入壁垒较高。
(1)公司所处行业地位
公司自成立以来紧密跟踪通信行业发展趋势,始终坚持以技术创新作为发展核心,在高端先进电子陶瓷材料和元器件领域持续投入研发,不断推动电子陶瓷元器件技术的创新和进步。公司是全国首批专精特新“小巨人”企业,目前拥有专利98 项,同时还参与制定了六项行业标准。公司的“耐高温天线的研发及产业化”和“5G 通信用介质滤波器”分别荣获“2018 年中国技术创新应用大赛产业化类金奖”和“2019 年中国先进技术转化应用大赛产业化类银奖”。2019 年,公司的“5G 基站用大功率介质腔体滤波器关键技术研发”被列入江苏省重大科技成果转化项目。在我国首个火星探测器“天问一号”中,公司配套研制的大功率全介质填充双工器,在国内属于首创,被航天五院认定为“代表了该频段航天产品的最高技术水平”。
公司目前已在先进微波介质陶瓷材料配方及制备、高性能介质波导滤波器、超大尺寸介质滤波器的制造及安装、复杂陶瓷体一次成型、盲孔陶瓷体金属化及银焊等领域拥有多项核心技术。在陶瓷粉体方面,公司目前已掌握150 余种陶瓷粉体配方,其中60 余种已得到商业化批量应用,介电常数覆盖4-150 范围,并具备低温漂、高Q 值等性能特点,可以满足频率在110GHz 以内的介质滤波器、介质谐振器等产品的应用。公司现有生产线能够覆盖从陶瓷粉体制备到元器件成品出厂全过程,并可根据客户需求采取多品种、差异化的柔性生产模式。凭借长期的技术积累,公司依托自有核心技术研制的滤波器、谐振器等主要产品在介电性能、稳定性、成本控制能力以及量产交付规模方面得到了下游客户的广泛认可。
(2)行业竞争格局及其变化情况
在3G/4G 通信时代,基站RRU 主要采用传统金属腔体滤波器,厂商包括武汉凡谷、东山精密、春兴精工、大富科技、国人通信、波发特、摩比发展等。同时,爱立信、诺基亚等设备商在供应海外客户时,部分采用“金属腔体+介质谐振器”的方案,以陶瓷介质谐振器取代传统金属谐振器。这一时期,生产介质谐振器的公司主要有灿勤科技、国华新材料、艾福电子、日本京瓷、 Trans-Tech 等。
进入5G 通信,由于宏基站对滤波器小型化、轻量化、低成本的要求,传统金属腔体滤波器供应商逐渐转向研发新型滤波器产品以满足通信技术更新迭代的需求。其中,介质波导滤波器成为5G 通信领域成熟的技术解决方案之一,灿勤科技、艾福电子等微波介质陶瓷元器件厂商在这一过程中取得了良好的发展契机。此外,武汉凡谷、大富科技、佳利电子、国华新材料、国人通信等企业也是目前滤波器行业的重要参与者。国内企业在基站用陶瓷介质波导滤波器领域已赶超国外企业。
(1)公司电子陶瓷产品在无线通信领域的发展情况
5G 作为最新一代移动通信技术,其发展来自于对移动数据日益增长的需求。随着移动互联网的发展,越来越多的设备接入到移动网络中,新的服务和应用层出不穷,移动数据流量的暴涨给移动通信网络带来严峻的挑战。为了解决上述挑战,满足日益增长的移动流量需求,新一代5G移动通信网络应运而生。5G 移动通信基站采用Massive MIMO(大规模天线技术),导致射频通道数增加,使得滤波器走向小型化、轻量化、低成本的道路。以介质波导滤波器代替传统金属腔体滤波器,成为构造5G 宏基站射频单元的主流技术方案之一,微波介质陶瓷元器件在5G 通信迎来了快速发展的时期。
从进入5G 商用第三年开始,即2021 年以来,伴随数字经济的高速发展与用户体验需求的持续提升,我国5G 正从基于TDD 频段的规模部署,走向TDD+FDD 协同部署。在Sub-6GH 频段,除了TDD 2.6GHz、3.5GHz 和4.9GHz 频段外,中国将700 MHz、900 MHz 列入5G 建设频段,中国电信和中国联通率先计划将2G、3G 低频段用于5G 建设。5G 开始进行频谱重耕,会将一部分2G、3G、4G 频谱重新组合并升级为5G。中国联通积极利用共建共享优势,盘活现网4T4R 设备,部署5G FDD 4T4R 双拼站点,优化8T8R 基站性能。海外众多运营商在5G 时代也需要对原有4G 网络进行升级。由此,5G 基站开始由新建基站和升级基站共同组成。
报告期内,全球4G 和5G 网络依然同步投资建设,从全球电信投资看,总体发展平稳,投资5G 网络的运营商数量持续增长。根据GSA(全球移动设备供应商协会)统计,截至2022 年年底,全球155 个国家和地区的515 家电信运营商正在投资5G。国内方面,根据工信部数据,截至2022年底,全国移动通信基站总数达1083 万个,其中5G 基站为231.2 万个,全年新建5G 基站约88.7万个,占移动基站总数的21.3%。根据《扬帆计划》的建设目标,到2023 年每万人拥有5G 基站数超过18 个测算,全国5G 基站数预计将达到252 万个;根据工信部《“十四五”信息通信行业发展规划》,到2025 年,每万人拥有5G 基站数将达26 个,按照全国14 亿人口计算,共需约364万站5G 基站;根据2023 年3 月5 日工信部公开信息显示,2023 年将新建开通5G 基站60 万个,总数将超过290 万个。因此5G 建设工作仍将持续开展。与此同时,基于工业互联网等物联网应用的5G 终端(包括5G 小基站、5G 微基站、室内分布等)也将得到大规模发展。
与金属腔体滤波器相比,介质波导滤波器在5G 通信应用领域具有独特优势。同等频率要求下,介质波导滤波器产品的体积更小、重量更轻。其体积小、重量轻、成本低、接口方式多样,能够适应滤波器定制化、个性化的发展趋势。
在工艺和成本方面,介质波导滤波器的制造技术与传统金属腔体滤波器相比差异较大,由金属成型加工为主变成介质陶瓷粉末成型加工。相较而言,传统金属腔体滤波器的批量生产效率较低,不适合大批量、大规模的生产,加工环节需要大量的数控机床,单位设备、人力的产出效率较低,生产成本较高。介质波导滤波器通过不断优化批量生产制造工艺,可实现大规模、大批量生产,调试等工序的效率、单位设备和单位人力的产出数量远高于金属腔体滤波器,整体生产成本可以显著降低。报告期内,公司最新款的陶瓷介质滤波器能够广泛应用于FDD-LTE 4G 通信网络,进一步拓宽了公司在基站用滤波器的市场份额。
(2)公司电子陶瓷产品在HTCC 领域的发展情况
随着万物互联时代的到来,电子系统整机对电路尺寸、密度、功能性、可靠性及功率均提出了更高的要求;因HTCC(高温共烧多层陶瓷)元器件及组件在尺寸、成本、功能、可靠性等方面能够满足电子系统整机对电路的诸多要求,在近几年获得了广泛的关注。公司募集资金投资项目拟生产的HTCC 电子陶瓷产品将主要应用于高可靠半导体、国防科工的各类应用场景以及高频通讯移动终端,包括汽车电子、计算机、远程医疗、智能家居、高频通讯等。
5G 通信对终端电子元器件提出了小型化、轻量化、低成本、高性能的技术发展要求,发展高性能HTCC 电子陶瓷产品将成为5G 及万物互联时代的迫切需要。基于HTCC 技术的电子陶瓷元器件、陶瓷封装、陶瓷基板等产品可实现5G 及万物互联所需的高性能,同时还具有大规模量产潜能、较高的环境耐受性等,使灵活的5G 及万物互联通信终端设计成为可能。