TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
|广州宝钢南方贸易有限公司|48,179.49|48,179.49
|欧冶工业品股份有限公司|550,535.06|252,983.83
|上海化工宝数字科技有限公司||667,446.46
|上海欧冶材料技术有限责任公司|90,630,870.45|148,204,262.07
|上海欧冶供应链有限公司|178,475,498.40|292,819,736.88
|沈阳宝钢东北贸易有限公司|0.90|0.90
|武钢集团襄阳重型装备材料有限公司|158,722.83|158,722.83
|武汉宝钢华中贸易有限公司||129,616.95
|新余新钢金属制品有限公司|2,077,031.84|
|广东广物物资有限公司||8,277,264.68
|广东省建材有限公司||194,760.34
|其他||13,518.38
|合计|290,047,918.90|470,888,633.08
其他应付款|广东宝地南华产城发展有限公司|20,000.00|
|上海欧冶物流股份有限公司|1,000,000.00|
|宝武装备智能科技有限公司|156,500.00|154,000.00
|中冶南方工程技术有限公司||
|江西韶钢元和实业有限公司|5,000.00|5,000.00
|中冶南方武汉工程咨询管理有限公司|10,000.00|
|广东昆仑信息科技有限公司|10,000.00|20,000.00
|上海金艺检测技术有限公司|20,000.00|20,000.00
|广东韶钢工程技术有限公司|106,725.06|174,025.06
|武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司|150,000.00|150,000.00
|宝钢工程技术集团有限公司|224,500.00|248,000.00
|广东广物物资有限公司||800,000.00
|上海宝信软件股份有限公司|10,000.00|10,000.00
|合计|1,712,725.06|1,581,025.06
公司本期授予的各项权益工具总额|22,890,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额|4,318,800.00
公司本期失效的各项权益工具总额|7,860,300.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限|3.06元/12个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限|无
说明:2019 年11 月11 日,公司召开第八届董事会2019 年第六次临时会议,审议通过了《关于〈广东韶钢松山股份有限公司2019 年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,计划实施一项股份期权计划(以下称“本计划”)。本计划拟向激励对象授予不超过2,394.00 万份股票期权,占公司本计划公布时公司股本总额241,952.44 万股的0.99%。本计划为一次性授予,无预留部分。本计划拟授予激励对象不超过138 人,包括本公司的董事、高级管理人员及其他核心管理、技术、业务人员。本计划授予的股票期权行权价格的定价基准日为本计划公布日,行权价格不得低于股票票面金额,且不得低于下列价格较高者:(1)本计划公布前1 个交易日的公司股票交易均价,即3.47 元/股;
(2)本计划公布20 个交易日的公司股票交易均价,即3.61 元/股。根据上述行权价格的确定方法,本计划授予的股票期权的行权价格为3.61 元/股,即满足行权条件后,激励对象可以按每股3.61元的价格购买公司向激励对象定向发行公司A股普通股。
行权安排|行权有效期|可行权数量占获授权益数量比例
第一个行权期|自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止|33.00%
第二个行权期|自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止|33.00%
第三个行权期|自授予日起48个月后的首个交易日起至授予日起60个月内的最后一个交易日当日止|34.00%
行权期|业绩考核目标
第一个行权期|行权年度的上一财务年度净资产收益率不低于11%,且不低于同行业对标企业75分位值水平;以授予日前三财务年度扣非后利润总额平均值为基数,行权年度的上一财务年度利润总额增长率不低于3%,且增长率不低于同行业对标企业75分位值水平;行权年度的上一财务年度完成中南钢铁下达的EVA考核目标。
第二个行权期|行权年度的上一财务年度净资产收益率不低于12%,且不低于同行业对标企业75分位值水平;以授予日前三财务年度扣非后利润总额平均值为基数,行权年度的上一财务年度利润总额增长率不低于4%,且增长率不低于同行业对标企业75分位值水平;行权年度的上一财务年度完成中南钢铁下达的EVA考核目标。
第三个行权期|行权年度的上一财务年度净资产收益率不低于13%,且不低于同行业对标企业75分位值水平;以授予日前三财务年度扣非后利润总额平均值为基数;行权年度的上一财务年度利润总额增长率不低于5%,且增长率不低于同行业对标企业75分位值水平;行权年度的上一财务
|年度完成中南钢铁下达的EVA考核目标。
注:(1)上述授予与行权业绩考核中净资产收益率是指归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净资产收益率,利润总额是指扣除非经常性损益后的利润总额。(2)本计划有效期内,若公司存在发行股份融资或发行股份收购资产等行为,则新增加的净资产不计入净资产收益率的考核计算范围。(3)上述各“行权年度”分别指授予日后的第
二、第三及第四个财务年度。
2019 年12 月25 日,公司2020 年第四次临时股东大会审议通过《关于(广东韶钢松山股份有限公司2020 年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》,决定于2019 年12 月30 日实施本计划,向符合条件的137 名激励对象授予2,344.00 万份股票期权。在确定授予日后的权益登记过程中,公司副董事长刘建荣先生因个人原因自愿放弃获授股票期权,拟向其授予的股票期权55 万份相应扣除,公司实际授予股票期权数量为2,289 万份。
因2020 年度激励对象发生的异动情况和激励对象年度考核结果,合计注销153.20 万份股票期权,变更后公司2019 年股票期权激励计划激励对象调整为134 人,股票期权数量由2,289万份调整为2,135.80万份,行权价格调整为3.26元人民币/股。
2022 年6 月25 日公司发布公告称,因公司第二个行权条件未成就,注销697.29 万份股票期权,因激励对象发生异动注销88.74 万份股票期权,合计注销786.03 万份股票期权,变更后剩余股票期权为1,349.77万份。
授予日权益工具公允价值的确定方法| Black-Scholes模型
可行权权益工具数量的确定依据|在等待期内的每个资产负债表日,根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计,修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日,最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权工具的数量一致。
本期估计与上期估计有重大差异的原因|无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|31,237,944.68
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|3,710,700.00
估值要素|取值结果|解释说明
预期期限|4.00|预期期限公式为:预期期限=0.5*(加权的预期生效期3年+总有效期5 年)。
预期波动率|23.28%|取深证综指最近4 年的历史波动率
股息率|0.00%|根据估值原理和国资委规定,取0%作为股息率
无风险收益率|2.80%|取4 年期国债到期收益率
行权价格|3.06|本次授予股票期权的行权价格
标的股价|4.68|2019年12 月30 日(授予日)收盘价
2022 年6 月25 日,中南股份第八届董事会2022 年第五次临时会议审议通过了公司《关于调整2019 年股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于2019 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及拟注销部分股票期权的议案》。公司2019 年股票期权激励计划股票期权数量由2,135.80 万份调整为1,349.77 万份,行权价格调整为3.06 元人民币/股。
资产负债表日存在的重要承诺资产负债表日存在的重要承诺
项目|年末余额(万元)|年初余额(万元)
已签约但尚未于财务报表中确认的||
—购建长期资产承诺||
—大额发包合同|41,444.73|74,370.06
—对外投资承诺||
合计|41,444.73|74,370.06
(2)经营租赁承诺无。
(3)与合营企业投资相关的未确认承诺无。
(4)其他承诺事项
(1)未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响无。
(3)与合营企业或联营企业投资相关的或有负债无。
(4)其他或有负债及其财务影响
截至2022年12月31日,本公司已开具不可撤销的国际信用证473,046,412.43元。
拟分配的利润或股利|72,715,295.70
经审议批准宣告发放的利润或股利|72,715,295.70
利润分配方案|公司拟以2022年12月31日公司的总股本2,423,843,190股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利人民币0.30元(含税),合计派发现金红利人民币72,715,295.70元。若本次利润分配方案实施前公司总股本发生变化,将按每10股应分得的现金红利固定不变的原则调整相应的现金分红总额。本次不送股,也不进行资本公积转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。
本公司依据中华人民共和国劳动与社会保障部《企业年金基金试行管理办法》(2004年令第23 号)及《广东省韶关钢铁集团有限公司企业年金暂行办法》(韶钢人资〔2005〕364 号)等文件的有关规定,制定并通过了《企业年金管理办法》,并于2007 年10 月25 日起实施企业年金基金。年金管理办法规定,以上年度职工应付工资总额为基数,按8.3%计提企业年金。
2011 年11 月15 日,经公司《关于暂停企业年金缴费的通知》(韶钢人资〔2011〕256号)决定,从2011 年11月起暂停缴费。
为进一步完善公司薪酬福利体系,保障和提高员工退休后的养老待遇水平,调动员工的劳动积极性,建立人才长效激励机制,增强企业的凝聚力和吸引力,促进企业持续、稳定和健康的发展。2017 年7 月,经广东省人社厅备案,根据《企业年金试行办法》(劳动和社会保障部第20 号令)、《企业年金基金管理办法》(人力资源和社会保障部令第11号)以及《关于推进企业年金工作若干事项的通知》(粤人社规[2012]5 号)等有关规定,决定启动企业年金缴费。自2017 年1 月起按照月度缴费比例为单位2%,个人0.5%计提和缴纳企业年金。自2018 年1 月起月度缴费比例变更为按照单位4%,个人1%计提和缴纳企业年金。2019 年9 月,为响应宝武集团统一建立企业年金政策的号召,经研究决定终止原企业年金计划,加入宝武集团有限公司企业年金计划,缴费比例变更为按照单位6%,个人1.5%计提和缴纳企业年金。
项目|金额|说明
非流动资产处置损益|-108,434,019.12|固定资产报废
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)|32,598,506.69|
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|24,162,185.10|远期结售汇金融工具公允价值变动
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|2,706,291.83|
减:所得税影响额|-7,345,055.32|
合计|-41,621,980.18|--
报告期利润|加权平均净资产收益率|每股收益|
||基本每股收益(元/股)|稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润|-12.88%|-0.5354|-0.5324
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|-12.47%|-0.5182|-0.5153
广东中南钢铁股份有限公司董事会2023年4 月28日
公司负责人史中伟、主管会计工作负责人卢志锋及会计机构负责人(会计主管人员)王家瑛声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
1、受下游行业波动影响的风险
公司的客户群主要集中在快速消费品行业,下游行业的发展状况及景气程度将直接影响公司的经营业绩。受整体经济形势影响,下游行业销售增长趋缓,给公司经营带来一定挑战。公司保持与客户的密切沟通,倾听客户需求,不断创新,积极开发适合客户需求的产品,同时积极拓展饮料、医疗健康、食用油脂、日化、食品等行业客户及后道智能包装设备客户。
2、管理水平及人力资源无法适应经营规模扩大的风险
随着公司经营规模的逐步扩大,在市场开拓、技术研发、生产管理、资源整合和规范运作等方面对公司提出了更高的要求。如果公司管理水平及人力资源不能及时满足未来经营规模扩大的需求,将影响公司的运营能力和发展动力,公司会面临一定的管理及人力资源风险。公司将不断提升管理,同
时积极引进技术、管理、生产和营销等方面的人才,以适应企业发展的需求。
2020 年、2021 年和2022 年,公司前五名客户合计销售收入占主营业务收入的比例分别为57.24%、49.56%和58.70%。若主要客户发生较大的经营变动,会对公司业绩产生影响。公司积极拓展饮料、医疗健康、食用油脂、日化、食品等行业客户,丰富客户构成,以减少客户集中度风险。
2020 年、2021 年和2022 年,公司主营业务毛利率分别为28.54%、
34.12%和36.63%,若毛利率下降,将直接影响公司利润。公司将不断加大研发投入,持续创新,保持公司技术领先优势,及时推出新产品或新业务,并有效控制生产成本,从而保持毛利率稳定。
5、募集资金投资项目产能消化的风险
公司募集资金投入新型智能包装机械产业化项目、新型瓶装无菌灌装设备产业化项目。项目建成后增加公司产能,并同时增加固定资产的折旧及摊销。若不能及时拓展市场,消化新增产能,将会影响公司经营业绩。公司将积极拓展下游市场,巩固乳品行业领先地位,并增加饮料、医疗健康、食用油脂、日化、食品等行业客户,提升公司经营业绩。
6、主要原材料供货紧张导致交货期延长的风险
PLC 控制系统和伺服驱动系统等是公司采购的主要原材料之一,由于公司采取以销定产的模式,如果PLC 控制系统和伺服控制系统等原材料供货紧张,公司向客户的交货期可能被迫延长。
7、信用政策变化的风险
公司下游客户主要为乳品、饮料、医疗健康、食用油脂、日化、食品等行业客户。随着公司业务的持续增长和客户的不断开拓,公司对部分重要的长期战略合作客户及新开拓客户的部分合同适当放宽了信用政策。若未来下游客户情况发生不利变化,可能导致公司应收账款发生坏账或进一步延长应收账款收回周期,从而给公司经营业绩和现金流情况造成一定程度的影响。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数,向全体股东每10 股派发现金红利0.30 元(含税),送红股0 股(含税),以资本公积金向全体股东每10 股转增0 股。
(一)载有公司负责人史中伟先生、主管会计工作负责人卢志锋先生及会计机构负责人王家瑛女士签字并盖章的财务报表。
(三)报告期内公告披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
释义项|指|释义内容
公司、本公司|指|杭州中亚机械股份有限公司
股东大会|指|杭州中亚机械股份有限公司股东大会
董事会|指|杭州中亚机械股份有限公司董事会
监事会|指|杭州中亚机械股份有限公司监事会
沛元投资|指|杭州沛元投资有限公司,本公司控股股东
杭州新鲜部落|指|杭州新鲜部落科技有限公司,本公司实际控制人控制的其他公司
上海新鲜部落|指|上海新鲜部落科技有限公司,本公司实际控制人控制的其他公司
昆山新鲜部落|指|昆山新鲜部落智能科技有限公司,本公司实际控制人控制的其他公司
中亚瑞程|指|杭州中亚瑞程包装科技有限公司,本公司全资子公司
中亚迅通|指|杭州中亚迅通机械工程服务有限公司,本公司全资子公司
瑞东机械|指|杭州瑞东机械有限公司,本公司全资子公司
中亚智能|指|杭州中亚智能装备有限公司,本公司全资子公司
中亚科创|指|杭州中亚科创投资有限公司,本公司全资子公司
海南安沃驰|指|海南安沃驰信息科技有限公司,本公司全资子公司
中麦智能|指|杭州中麦智能装备有限公司,本公司控股子公司
高迪食品|指|杭州高迪食品科技发展有限公司,本公司控股子公司
中水机器人|指|杭州中水机器人制造有限公司,本公司控股子公司
瑞腾智能|指|苏州瑞腾智能装备有限公司,本公司控股子公司
格瑞智能|指|南京格瑞智能装备有限公司,本公司控股子公司
马鞍山瑞联|指|马鞍山瑞联包装科技有限公司
天津瑞联|指|天津瑞联包装科技有限公司
柔印电子|指|宁波柔印电子科技有限责任公司
中物光电|指|宁波中物光电杀菌技术有限公司
麦杰思物联网|指|杭州麦杰思物联网科技有限公司
舟山威尔曼机械科技有限公司|指|威尔曼机械
元、万元|指|人民币元、万元
报告期、本报告期|指|2022 年1 月1 日至2022 年12月31日
上年同期|指|2021 年1 月1 日至2021 年12月31日
股票简称|中亚股份|股票代码|300512
公司的中文名称|杭州中亚机械股份有限公司||
公司的中文简称|中亚股份||
公司的外文名称(如有)| HANGZHOU ZHONGYA MACHINERY CO., LTD.||
公司的外文名称缩写(如有)| ZHONGYA GROUP||
公司的法定代表人|史中伟||
注册地址|杭州市拱墅区方家埭路189 号||
注册地址的邮政编码|310011||
公司注册地址历史变更情况|无||
办公地址|杭州市拱墅区方家埭路189 号||
办公地址的邮政编码|310011||
公司国际互联网网址|www.zhongyagroup.com||
电子信箱|zydb@zhongyagroup.com||
|董事会秘书|证券事务代表
姓名|朱峥|朱峥
联系地址|杭州市拱墅区方家埭路189 号|杭州市拱墅区方家埭路189 号
电话|0571-86522536|0571-86522536
传真|0571-88011205|0571-88011205
电子信箱|zheng.zhu@zhongyagroup.com|zheng.zhu@zhongyagroup.com
公司披露年度报告的证券交易所网站|《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
公司披露年度报告的媒体名称及网址|www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点|公司董事会办公室
会计师事务所名称|天健会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址|杭州市江干区钱江路1366 号华润大厦B 座
签字会计师姓名|姚本霞、陈慧
|2022 年|2021 年|本年比上年增减|2020 年
营业收入(元)|925,913,532.86|1,062,992,172.95|-12.90%|662,050,554.46
归属于上市公司股东的净利润(元)|92,860,427.26|132,557,459.11|-29.95%|44,196,833.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)|83,960,886.02|115,284,667.14|-27.17%|28,896,767.38
经营活动产生的现金流量净额(元)|-71,155,092.11|-76,836,262.36|7.39%|109,056,161.54
基本每股收益(元/股)|0.23|0.33|-30.30%|0.16
稀释每股收益(元/股)|0.23|0.32|-28.13%|0.16
加权平均净资产收益率|5.93%|8.99%|-3.06%|3.13%
|2022 年末|2021 年末|本年末比上年末增减|2020 年末
资产总额(元)|2,512,328,170.81|2,260,050,334.76|11.16%|2,048,908,928.71
归属于上市公司股东的净资产(元)|1,590,818,906.00|1,529,907,716.90|3.98%|1,422,219,751.51
支付的优先股股利|0.00
支付的永续债利息(元)|0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)|0.2260
|第一季度|第二季度|第三季度|第四季度
营业收入|215,892,578.33|218,245,655.18|239,597,435.32|252,177,864.03
归属于上市公司股东的净利润|30,511,320.68|23,915,066.95|32,520,324.64|5,913,714.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|28,129,780.98|22,626,131.80|31,315,635.79|1,889,337.45
经营活动产生的现金流量净额|-9,178,109.20|-98,091,976.54|7,183,049.39|28,931,944.24
项目|2022 年金额|2021 年金额|2020 年金额|说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)|-16,962.91|1,950,884.32|-45,613.07|
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)|5,176,648.48|9,253,839.34|11,168,751.17|
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||450,075.85|-4,189,050.02|
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得|1,644,814.47|4,014,734.96|5,496,042.81|
的投资收益||||
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|3,147,671.98|||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响|||6,770,272.57|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|105,467.36|3,822,396.06|-1,137,908.48|
其他符合非经常性损益定义的损益项目|76,951.44|42,485.00||
减:所得税影响额|1,006,993.17|2,106,734.20|2,592,870.04|
少数股东权益影响额(税后)|228,056.41|154,889.36|169,558.66|
合计|8,899,541.24|17,272,791.97|15,300,066.28|--
(一)报告期内公司所属行业概况及公司所处的行业地位
1、公司所属行业概况
(1)公司属于智能包装机械行业,下游行业主要为乳品、饮料、医疗健康、食用油脂、日化、调味品等行业。该领域技术水平较高的国家主要是德国、法国、意大利、瑞典和日本等,其在设备的设计、制造及设备性能等方面居于世界领先地位。在上世纪八十年代末九十年代初,包括液态食品包装机械在内的各类高端包装机械市场几乎全部被国外厂商占领,国内知名的乳品及饮料制造企业的高端包装机械基本依赖进口。到了九十年代后期,随着国内液态食品等各类包装机械制造企业的崛起,这种格局才被逐步打破。经过多年的发展,我国的包装机械行业逐步形成了一批具有较强研发能力、拥有自主知识产权、能够与国际企业展开竞争的包装设备制造商。依托研发实力、产品创新能力的不断加强,这些企业与国际设备巨头的差距明显拉近,开发出了一批品质接近国际先进水平的产品,部分技术和产品已实现替代进口,在高端包装设备领域的市场份额不断提升并开始参与国际市场竞争。
根据头豹研究院数据,2015 年-2019 年,我国智能包装行业市场规模由1,255.2 亿元增长至1,724.5 亿元,年复合增长率达8.3%。根据市场调研在线发布的2023-2029 年中国包装机械行业市场竞争策略及投资战略规划报告分析,随着政府政策的支持、技术创新的推动和消费品需求的攀升,我国包装机械行业市场规模将继续增长,预计2023 年我国包装机械行业市场规模有望突破2,000亿元。
(2)我国包装机械行业的未来发展前景非常明朗。首先,随着基础设施的完善,消费品需求的攀升,以及政府政策的推动,我国包装机械行业的需求将会继续增长,行业发展空间将会进一步拓宽。其次,我国包装机械行业继续受到政府政策的支持。政府采取了一系列政策措施,如实施科技改造计划,推动技术创新,拓宽行业发展空间,
加快行业发展步伐,进一步推动我国包装机械行业市场规模的增长。此外,我国包装机械行业将继续推进技术创新,提高产品质量,延长产品使用寿命。随着国民收入水平的不断提高和人民生活质量的持续改善,下游行业市场呈现市场容量扩大、消费升级的特点。但在生产制造过程中也存在劳动力紧缺和劳动力成本上升的问题。上述情况的出现,使得各类智能包装机械需求增长,且在包装技术上呈现集成化、高速化、无菌化、智能化、柔性化、节能化和高精度化趋势。
(3)在乳品、医疗健康、食用油脂等行业,后道包装环节还存在着大量的人工装箱。随着劳动力减少、劳动力成本上升,用机器换人、实现自动化包装的需求也在快速增加。公司研发的系列后道智能包装设备,也面临着很好的发展机遇。
(4)公司正在发展的无人零售设备在中国处于快速发展期。随着智能支付的普及,以及消费者对购物便捷性(地点、时间的便利)需求的提高,能够24 小时提供零售服务的智能无人零售行业迎来了快速发展,并拥有良好的发展前景和市场空间。公司依托自身拥有的设备研发及制造优势,拓展智能零售设备业务。
经过多年的技术创新、市场开拓和品牌积累,公司已发展成为国内领先的智能包装机械制造企业。相对于行业内其他企业,公司具有以下特点:(1)具有丰富的技术积累及独特的核心技术,拥有较强的研发能力,是多项国家及行业标准的主要起草人和重点技术项目的承担者。尤其在无菌技术能力方面,行业优势明显。由于公司具有较强的研发能力,可以快速响应客户的定制需求,提供满足其生产需要的包装设备。(2)拥有完整的产品系列,各类设备覆盖了成型、灌装、封口(封切)、后道包装等主要包装工序,拥有较强的整线提供能力。公司设备适用于10 升以下各类塑杯、塑盒、塑袋、塑瓶和塑桶等包装形式,并能实现洁净型、超洁净型和无菌型三种等级的卫生要求,可以较好地满足客户对设备的不同需求。
(3)拥有丰富的客户资源及较强品牌影响力,下游行业主要企业均为公司客户,如乳品及饮料行业的达能集团、蒙牛乳业、伊利集团、光明乳业、雀巢、农夫山泉、娃哈哈、元气森林、康师傅、统一、旺旺、三元食品、现代牧业、新希望,食用油脂行业的中粮集团、益海嘉里,日化行业的联合利华、珀莱雅,电子商务行业的京东集团,医疗健康行业的双鹤药业、亚宝药业、博科林药品(天士力子公司)、海正药业、恒瑞医药、汤臣倍健,调味品行业的太太乐等。公司无人零售项目目前进展顺利,报告期内已有多家乳品等行业客户向公司批量采购无人零售设备,标志着公司无人零售项目得到进一步的发展。
(二)法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响
2015 年5 月,国务院发布《中国制造2025》,提出“全面贯彻党的十八大和十八届二中、三中、四中全会精神,坚持走中国特色新型工业化道路,以促进制造业创新发展为主题,以提质增效为中心,以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线,以推进智能制造为主攻方向,以满足经济社会发展和国防建设对重大技术装备的需求为目标,强化工业基础能力,提高综合集成水平,完善多层次多类型人才培养体系,促进产业转型升级,培育有中国特色的制造文化,实
现制造业由大变强的历史跨越。”,“到2020 年,制造业重点领域智能化水平显著提升,试点示范项目运营成本降低30%,产品生产周期缩短30%,不良品率降低30%。到2025 年,制造业重点领域全面实现智能化,试点示范项目运营成本降低50%,产品生产周期缩短50%,不良品率降低50%”。该规划的出台,将更好的支持包装机械行业的持续发展。
2021 年,工信部等八部门联合发布了《“十四五”智能制造发展规划》,明确提出未来15 年通过“两步走”,加快推动生产方式变革:一是到2025 年,70%的规模以上制造业企业基本实现数字化网络化,重点行业骨干企业初
步应用智能化;二是到2035 年,规模以上制造业企业全面普及数字化网络化,重点行业骨干企业基本实现智能化。结合我国智能制造发展现状和基础,《规划》紧扣智能制造发展生态的4 个体系,提出“十四五”期间要落实创新、应用、供给和支撑4 项重点任务,并部署了智能制造技术攻关行动、智能制造示范工厂建设行动、行业智能化改造升级行动、智能制造装备创新发展行动、工业软件突破提升行动、智能制造标准领航行动等6 个专项行动。其中,行业智能化改造升级行动针对装备制造、原材料、消费品等领域细分行业特点和痛点,制定智能制造实施路线图,分步骤、分阶段推进。在消费品领域提出,要提高产品质量和安全性,满足多样化、高品质需求,大力推广面向工序的专用制造装备和专用机器人;支持供应链协同和用户交互平台建设,发展大规模定制;促进全产业链解决方案服务平台建设。该规划的发布,表明“十四五”期间智能制造发展战略的目标已经明确。智能制造作为建设强国战略的主攻方向,在“十四五”期间是制造业高质量发展的关键途径。
随着消费者人均可支配收入不断增加,食品饮料消费趋势逐渐从满足日常需要转变为追求品质,健康、口感好的产品受到越来越多消费者的喜爱。中国轻工企业投资发展协会、全国糖酒商品交易会组委会、中粮营养健康研究院与天猫食品生鲜事业部于2021 年4 月8 日联合发布了《2021 中国食品消费趋势白皮书》,将其总结为“感官新体验”、“健康新平衡”。“感官新体验”是指消费者对极致口感的追求,促进了低温奶、气泡水、冷藏果汁、精酿啤酒等产品的增长;“健康新平衡”是指消费者对健康饮食的关注日益提升,催生了植物蛋白饮料、低糖无糖饮料等新产品百花齐放,饮料产品平均含糖量显著下降,创新品牌通过塑造健康无糖形象抢占市场。根据麦肯锡发布的《2023 麦肯锡中国消费者报告》,尽管经济发展放缓,消费者信心受到影响,但是中国经济仍然展现出较强的韧性。该报告预测,中国的消费势头有望于2023 年开始复苏,日益富裕的中国消费者仍具有较强韧性,中国消费者认为当前的经济放缓只是短期现象。
尽管如此,经济压力还是令消费者在制定购物决策时更为审慎,他们也越来越看重品质和功能,本土品牌在两方面的表现都优于国外品牌。随着中国消费市场的持续扩展,能够妥善应对变局的企业将会脱颖而出。
1、公司所从事的主要业务、主要产品及其用途
公司是一家集研发、制造和销售于一体的智能包装机械制造商,主要定位于设计、制造中高端的智能包装设备。公司主营业务属于通用设备制造行业,主营产品包括各类灌装封口设备、后道智能包装设备、中空容器吹塑设备,并为客户提供智能包装生产线设计规划、工程安装、设备生命周期维护、塑料包装制品配套供应等全面解决方案。公司还在逐步拓展无人零售领域,从事无人零售设备的研发、生产和销售。
公司生产的灌装封口设备、后道包装设备及中空容器吹塑设备主要用于乳品、饮料、医疗健康、食用油脂、日化、调味品等生产的核心环节,包括吹瓶/成型、灌装封口、后道包装等。公司生产的塑料包装制品主要用于乳品、饮料的包装。公司生产的无人零售设备主要面向零售行业运营商、消费品品牌厂商及经销商等客户,根据客户的商业应用需求,提供智能零售设备及应用解决方案。
销售合同签署后,计划编制人员结合销售订单和库存情况,安排采购计划,制作申购单,经审核后由供应部执行。公司主要金属原材料通过批发商进行采购,定价采取随行就市的方式,根据现货市场的实际价格确定。对于机械、电气零部件、塑料粒子等原材料,公司一般会选择若干家供应商,通过比价方式进行采购。采购的结算方式一般为月结,通常在30-90 天内完成付款,塑料粒子等部分原材料须在发货前支付货款。
公司主要产品为非标定制设备,生产模式主要为以销定产,即以市场需求为导向,根据订单情况及市场预测制订合理的生产计划。生产制造方面,公司采用ERP 系统对产品的生产、采购进行统一管理。
销售合同签署后,销售部门制定内部订单并下发至生产部计划室,同时抄送研发部门。计划室编制总生产计划并下发相关部门;研发部门根据总生产计划设计出图(如需),并下达物料清单及图纸;计划室根据研发部门相关资料分别编制并下达原材料采购、外购件采购以及零件加工计划。
零部件购入或制备后,装配车间根据总生产计划进行部件装配和整机装配,公司技术人员将自主编写的控制程序写入控制部件,并开始设备调试,调试结束并验收合格后,公司再将设备发运,并根据客户的要求,进行设备的安装、调试、验收等相关工作。由于设备的定制化程度较高,每台设备的功能和复杂程度不同,交货周期也不尽相同。一般而言,一台设备从签订销售合同到交货需要2-8 个月。
公司的销售分境内和境外两部分,境内主要采用直销模式,而境外则采用直销、代理相结合的方式。在签订合同前,公司生产部门、技术部门和供应部门对产品的技术需求及交货期作出评估,然后由销售部门签订销售合同。
公司产品为非标定制设备,公司主要依据设备制造成本、市场竞争程度、竞争对手定价、管理及销售费用等来确定产品价格。
售后服务中心专职负责产品的售后服务工作,包括:安装、调试、维修以及现场操作培训;客户相关信息的收集、统计、分析;客户满意度、产品质量的调查、统计;产品保修期内免费配件更换的审核、领取、发放、统计、回收和跟踪。
(4)增值服务
公司在保持和发展核心研发技术优势的同时,还根据客户需要向产业链下游适当延伸,以中亚瑞程为平台,主要以围绕客户生产基地的地理布局,配套建设“卫星工厂”,“门对门”地提供塑料包装制品。公司提供的塑料包装制品主要使用公司研制的各类吹瓶设备,产品包括PE 瓶、PET 瓶及瓶盖、PS 瓶、PET 管胚等。
3、公司产品市场地位
公司部分设备已经达到或者接近国际同行业企业的技术水平,并已逐步具备与国际主导企业竞争的实力。凭借良好的性价比优势,在国内市场实现进口替代。随着公司研发能力的持续提升及市场的不断拓展,公司将在巩固乳品行业的同时,不断提升在饮料等其他行业的影响力及市场地位。
公司业绩驱动因素主要为收入及毛利率水平。
公司未来的市场增长空间较大,主要体现在以下方面:(1)与发达国家相比,国内乳品人均消费水平还处于较低水平,还有较大的提升空间,整体市场容量还会增长,设备投资还会持续增加。产品包装形式的不断变化,也带来了新的设备采购需求。(2)乳品以外其他行业的市场不断拓展。随着中国经济的发展,食品、饮料、食用油脂、调味品、日化、医疗健康等行业的高端包装设备需求在不断上升。公司有乳品行业的成功经验,提供的设备技术含量高,在灌装精度、运行稳定性等方面有优势,具备向其他行业拓展的有利条件。(3)后道智能包装设备市场空间持续扩大。随着劳动力人口下降、劳动力成本上升,各行业对机器换人、实现自动化生产的后道智能包装设备市场需求增加很快。依托公司良好的技术基础,公司开发的智能后道包装设备,可以较好地满足相关行业自动化生产需求。(4)国际乳品市场空间较大,公司将结合“一带一路”的国家战略,积极拓展一带一路周边国家的市场。公司的设备技术指标已经达到或接近国际先进设备技术指标,且性价比优势明显,有较好的市场机会。
经过多年的发展,公司的创新能力和技术优势积累使得公司产品达到或接近国际先进水平,具有较强的市场竞争优势,逐步实现进口产品替代。同时,质量稳定性、技术领先性和功能集成性使公司主要产品的综合附加值高,拥有较高的毛利率水平。
报告期内,公司的核心竞争力并未发生重大改变。核心竞争力主要体现为以下方面:
(1)丰富的技术积累、持续的深度研发和独特的核心技术
公司一直专注于高端包装机械行业,依靠自身技术的不断创新、优化、积累再创新,并通过与国际国内知名客户的合作,国际大型展会的参与和技术交流等途径,在以塑瓶(桶)、塑杯、塑袋、塑盒为包装形式的包装机械方面,从成型(吹瓶)、灌装封口到后道包装的全生产线工序均积累了大量的专有技术。
公司在高洁净度和高精度灌装技术、无菌环境控制技术、干法灭菌技术、直线式设备架构设计技术、果粒在线动态混合技术、高精度模内环贴标技术、在线纠偏技术、集束包装(装箱)技术等高端技术方面均具有深刻的理解和掌握,形成了独特的核心技术和生产工艺,并积累了大量的专业技术人才。这些核心技术在不同种类设备上的应用,提升了设备性能、卫生水平、生产效率等关键指标,很好地满足了客户需求,增加了设备的技术含量和经济附加值。
(2)行业领先的研发能力及客户定制需求的快速实现能力
公司始终秉持先进的研发理念,注重专业人才队伍的建设和优质研发硬件的配置,保持了行业领先的研发能力。公司通过与国内外核心客户进行深入交流、广泛收集查阅行业产品和技术信息,把握国内外行业最新、最前沿的技术发展动向,不断提升研发理念,始终以国际先进技术的发展趋势作为公司的技术发展方向。公司技术人员长期扎根于研发工作,既拥有扎实的理论研究基础,又具有丰富的实际应用经验,组成了具有持续研发能力的研发团队。在研发投入方面,公司为研发部门配置了先进的软硬件环境,研发部门被认定为“中国乳品包装机械研究开发中心”、“中国食品包装机械研究开发中心”、“浙江省优秀企业技术中心”及“浙江省高新技术研究开发中心”。
(3)较强的测试能力
公司高度重视新产品研发过程中的测试工作,对公司研发的设备通过多种方式进行充分的测试和验证,确保公司设备与实际生产环节无缝结合,大幅减少调试时间和成本。公司建立了无菌灌装设备综合测试平台,通过实验环境来真实模拟现实条件下的液态食品生产过程,以验证公司开发的各类无菌灌装封口设备的无菌性、安全性和稳定性,减少设计缺陷,缩短了新产品优化过程。
(4)无菌技术优势
液态食品灌装过程中的无菌技术是液态食品包装中的尖端技术,已经成为集机电一体化、化学、物理学、微生物学、自动控制、计算机通讯等多项高新技术于一体的高端技术。就实现无菌灌装的关键技术而言,一台性能完备的无菌灌装设备应包含对包装材料灭菌、无菌液体食品输送、无菌灌注密封、无菌环境控制等装置,具有机械、微生物栅栏和质量监控保障系统,还应具备完善的CIP、SIP 等必备系统。目前,只有为数不多的世界领先企业能够完全掌握该种技术。
公司无菌灌装技术在国内具有领先优势。公司自2002 年起开始研发第一代塑袋无菌灌装封切设备,历经十余年探索和开发历程,从袋装无菌灌装技术逐步发展至技术含量最高、难度最大的瓶装无菌灌装技术。在已投入市场的无菌灌装设备的基础上,公司还在研发更多包装形态的无菌灌装设备,目标是未来能够覆盖全系列无菌灌装设备。凭借多年行业技术的积累以及数字化整线解决方案的能力,公司将持续不断推出具有国际竞争力的各类无菌产品,为客户打造面向未来的智能无菌包装生产线。
(1)性价比优势
公司一直专注于研发高端包装机械,生产的全自动无菌型塑瓶灌装封口拧盖设备、塑杯成型灌装封切一体机、无菌软袋灌装封切机、直线式超洁净型(洁净型)塑瓶灌装拧盖(封口)机、旋转式高精度称重式灌装机、大吨位一步法注吹成型机和一步法注拉吹成型机均为自主研发,打破了国外先进企业对这些设备的长期垄断,产品技术水平和品质与国外同类产品相同或接近。公司的产品价格与国外先进企业的同类产品相比有30%-40%的价格优势,在国内市场起到了替代进口设备的作用,同时,在国际市场上也具有一定的竞争实力。
(2)完整的产品系列
公司主要产品包括各类灌装封口设备、后道智能包装设备、中空容器吹塑设备、无人零售设备等,这些设备覆盖了食品、饮料、食用油脂、酒类、调味品、日化、医药产品的成型、灌装、封口(封切)、后道包装、新零售的整个生产销售流程。
公司的灌装封口设备从灌装方式来区分,包含真空负压式灌装设备、电子称重式灌装设备、容积式灌装设备和流量计式灌装设备,这四种灌装方式几乎可以实现液态食品的任何一种产品的灌装要求。从卫生等级来区分,包含洁净型、超洁净型和无菌型三种等级的灌装设备,可以充分满足客户对设备洁净度的不同要求。
公司的后道智能包装设备主要包括各类分拣设备、裹包设备、开箱装箱封箱设备,可满足各类产品后道包装中多样化的复杂包装要求,而这些功能所涉及的工位恰恰是客户目前耗用人工最多的区域。
公司的中空容器吹塑设备主要包括注吹、注拉吹、挤吹和拉吹四大类吹瓶设备,可以适用十几种塑料粒子原料,完成10 升以下各类塑瓶的成型要求,全面响应客户针对不同液态产品的存放特性而对包装容器提出的多变要求。
公司的无人零售设备主要包括综合食品智能售货机、履带式和链板式智能售货机、智能便利柜,可以适用于各类食品、饮料、日化产品、药品、电子产品、服装饰品等快消商品,全面满足未来无人零售行业发展趋势。
(3)全面的系统解决方案
公司不仅能提供整线自动化智能包装设备,还能够根据产品特性及工厂布局等因素提供系统解决方案,包括整线规划、设计、设备交付、整线安装、调试等各环节的全方位服务,以满足客户在产品类型、经营规模、生产场地等方面的个性化需求。公司通过整体解决方案提供的设备大部分是自主生产,对于部分需外购的设备,公司在使用前也对其与自产设备的兼容性进行了详细的测试,同时基于这种设备与设备之间的兼容性,公司可以帮助客户通过专用软件和程序可靠实现对整线的实时监测和控制,提升客户生产运营管理能力。因此,公司的整体解决方案业务模式可以充分保证客户生产系统的稳定性。
凭借多年的业务积累,公司和下游行业巨头建立了长期合作关系,国内外著名行业巨头广泛选择和使用公司产品意味着公司的技术优势和产品品质得到行业认可和业界信赖。通过这种长期紧密的合作关系,公司能够持续掌握行业主流客户的需求,有效缩短新产品开发和市场推广的周期,降低新产品的销售开发成本,引领行业的发展方向。
公司产品技术先进、性价比高、服务优良,客户的满意度、信任度和依赖度较高,老客户在新建、扩建和技术改造中通常会继续选择本公司的设备,为公司业务发展提供了持续稳定的收入来源。
公司的主要客户均为下游行业领导品牌,在业内具有较高的知名度和美誉度,这一方面为公司合同执行、资金回笼等日常经营提供有效保障,另一方面也为公司吸引新客户、开拓新市场奠定了有利基础。
4、制造加工优势
目前,公司拥有百余台先进的精密加工设备和检测设备,包括新日本工机数控龙门式加工中心和数控龙门铣、德国德马吉(DMG)高速高精度立式加工中心、德国斯来福临(Schleifring)高精密平面磨床、瑞士克林伯格(Kringberg)高精度万能磨床、日本山崎马扎克(MAZAK)大型五轴五联动精密加工中心、日本山崎马扎克(MAZAK)九轴车铣复合机床、日本牧野(MAKINO)四轴联动高精度卧式加工中心、美国哈斯(HAAS)精密加工中心、德国RAS XLTbend数控折边机、三菱激光切割加工机等,并配备了DNC 分布式数控传输系统,组成行业领先的信息控制加工设备群组。这些设备加工群组基本涵盖了公司产品中大部分零配件的主要加工工序,无需过多依赖外协加工,这种制造覆盖能力也提高了公司设备产品交货周期的灵活度,特别是对于客户的紧急订单需求,公司能在生产系统中开辟绿色加工通道,在较短时间内满足客户需求,加强与客户间的合作紧密度,有利于建立长期合作关系。
公司的服务覆盖设备整个生命周期,而非单纯提供后期服务。设备的效率对于客户组织生产具有重要的意义,保障设备持续稳定的运转效率是设备提供商的重要责任,公司将设备生命周期维护理念融入到充分细致的前期沟通、全面系统的解决方案、高品质设备的生产和快速的服务响应之中,从而减少了设备的维护频率和维护成本,并使设备维护更为便捷。此外,由于国外竞争厂商多将生产基地设在欧洲,公司对中国以及亚洲的售后服务半径相对较短,售后服务及时有效,可以减少设备故障给客户造成的损失,在客户中享有较高满意度。
随着公司向数字化转型,公司的核心竞争能力将从“技术能力”转变成“服务能力+技术能力+数字化能力”,以推动核心业务的数字化转型为目标,打通“横向、纵向和端到端”三大数据流,实现从设计到服务,从客户到生产,从前端到后端的“数据互联互通”能力,来充分满足客户的各种需求。
一、报告期内的主要经营情况
2022 年公司实现营业收入92,591.35 万元,同比下降12.90%;实现归属于母公司所有者的净利润9,286.04 万元,同比下降29.95%。在实现企业稳健发展的同时,公司在技术研发、产品丰富、市场开拓等方面也取得积极进展,具体如下:
1、技术研发及荣誉
公司实施技术创新和结构优化战略,推进公司的整体创新步伐。公司坚持产品系列化、研发深度化、技术自有化的发展方向,不断加强整线综合集成能力和高端设备开发能力,围绕卫生高洁净程度、超高产能、功能集成化、设备成套化及低碳环保等方面进行产品研发,推动企业的产品从“国内领先”向“国际先进”提升。
截至2022 年12 月31 日,公司专利申请量为1,049 项,其中发明专利466 项、实用新型专利499 项、外观设计专利为84 项;公司专利授权量为780 项,其中发明专利197 项,实用新型专利499 项、外观设计专利84 项。2022 年,公司被评为“中国轻工业装备制造行业五十强企业”、“中国液态食品机械行业十强企业”、“中国轻工业数字化转型先进单位”、“中国好技术”、“2021 年度中国包装百强企业”、“2022 年第一批智能工厂”、“浙江省知识产权示范企业”、“杭州高成长性百强企业”以及荣获“技术进步奖特等奖”、“包装行业优秀单位奖”、“2021 年度包装行业优等奖”等。公司董事兼总裁史正被评为“第二十一届浙江省优秀企业家”,并荣获“2021 年度包装行业优秀奖“、“包装行业优秀个人奖”、“杭州市首届最美科技工作者提名奖”。
2、销售拓展
公司的直线式无菌瓶装及杯装灌装生产线自2018 年底投放市场后取得了丰硕的成果。2022 年公司已向客户交付多条无菌瓶装及杯装灌装设备生产线。此外,还有多家潜在客户有意向购买公司的无菌灌装生产线,应用行业也从乳品和饮料进一步拓宽到食品尤其是特医食品等其他行业。随着社会发展,人们对自身营养状况日益关注,越来越多的营养学家、医生、临床营养师和患者重视特医食品在临床上的使用,我国特医食品市场迎来新的发展机遇,近年来我国特医食品行业市场规模逐年上升。报告期内,公司的无菌灌装生产线在特医食品行业实现了有效拓展。
除无菌灌装设备外,公司在鲜奶超洁净灌装设备、常温奶酪棒灌装设备以及高自动化的柔性后道包装设备上也取得了进一步突破,丰富了公司的产品类型,提高了公司的市场竞争力。
公司通过巩固老客户、培育新客户相结合的方式,不断拓展市场空间。2022 年新拓展客户涵盖了乳品、饮料、医疗健康、食用油脂、日化、食品等行业,主要包括:日远饮品、千斛雪酒业、华之沣饮料、中特食品等。
公司无人零售项目目前进展顺利,多家乳品等行业客户向公司批量采购无人零售设备,标志着公司无人零售项目得到进一步的发展。
3、塑料容器业务
在塑料容器业务方面,2022 年实现销售收入9,958.60 万元,同比增长12.25%。在业务平稳发展的同时,公司加强采购、生产、质检等环节的管理,提升产品质量。
4、产业链延伸
公司作为国内智能包装机械行业的领先企业,在无菌、节能、高效、集成化的灌装、包装设备研发方面具有领先的技术水平。为了更好地为客户服务,提供完整解决方案,公司围绕主业,寻找合作伙伴,进行了一些业务拓展。通过与合作伙伴的合作,发挥协同效应,为公司进一步提升产品竞争力,持续稳健发展提供了支持。
2022 年12 月23 日,公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议,审议通过《关于对关联方增资暨关联交易的议案》,同意公司以自有资金1,800 万元对杭州新鲜部落增资,增资后公司对杭州新鲜部落出资额为352.94 万元,占杭州新鲜部落注册资本总额的15%。公司本次对杭州新鲜部落增资完成后,公司新零售产业链从原来的生产制造端延伸到了零售端,公司生产制造的无人零售设备销售给杭州新鲜部落后,通过杭州新鲜部落铺设的优质点位资源进行投放,有利于进一步提升公司无人零售设备产品的市场形象和整体竞争能力,实现公司与杭州新鲜部落的协同发展。本次交易完成后,杭州新鲜部落成为公司的参股子公司,公司对其的长期股权投资采用权益法核算。随着杭州新鲜部落未来盈利能力的提升和业绩的逐步释放,将为公司带来新的发展机遇,为公司培育新的利润增长点,符合公司及全体股东的利益。
公司募投项目一期及二期工程已全部达到预定可使用状态,公司产能得到一定程度的提升,公司处于一个新的发展平台。公司将以成为全球智能包装机械行业技术领先者为目标,保持创业精神,加强产品研发,加大市场拓展力度,进一步增强企业竞争实力。
|本报告期|上年同期|同比增减|变动原因
营业收入|925,913,532.86|1,062,992,172.95|-12.90|主要系本期受外部环境等多种因素影响,公司主要产品的收入确认进度整体趋缓。
营业成本|587,346,454.10|700,215,763.79|-16.12|主要系本期受外部环境等多种因素影响,公司主要产品的收入确认进度整体趋缓,收入对应的成本相应下降。
销售费用|62,669,815.34|54,118,906.25|15.80|主要系公司拓展业务,本期人工费用、保修费、业务招待费等同比增长。
管理费用|84,305,216.40|92,804,416.15|-9.16|主要系本期人工费用、折旧与摊销、股权激励费用、安全生产费等同比下降。
财务费用|-7,042,333.3|-3,891,094.9||主要系本期汇兑收益为300.05 万元,上期汇兑损失为90.30 万元。
研发投入|49,990,061.39|51,109,082.58|-2.19|主要系本期直接投入、差旅及通讯费、折旧与摊销等同比下降。
归属于母公司所有者的净利润|92,860,427.26|132,557,459.11|-29.95|主要系本期收入下降,信用减值损失及资产减值损失同比增加。
经营活动产生的现金流量净额|-71,155,092.1|-76,836,262.3||本期销售商品、提供劳务收到的现金,购买商品、接受劳务支付的现金,及支付给职工以及为职工支付的现金均同比增加,且经营活动产生现金流入的增加额大于经营活动产生现金流出的增加额。
投资活动产生的现金流量净额|58,370,046.16|-35,546,247.6||本期购买理财产品现金流入减少额小于现金流出减少额。
筹资活动产生的现金流量净额|80,480,380.42|-16,673,321.9||主要系本期新增银行借款。
现金及现金等价物净增加额|70,363,674.07|-131,141,000.40||经营、投资、筹资活动综合所致。
|金额|占营业收入比重|金额|占营业收入比重|
营业收入合计|925,913,532.86|100%|1,062,992,172.95|100%|-12.90%
分行业|||||
乳品行业|651,066,282.38|70.32%|651,357,142.86|61.28%|9.04%
饮料行业|119,393,257.71|12.89%|250,240,437.71|23.54%|-10.65%
其他行业|153,541,690.65|16.58%|157,840,360.41|14.85%|1.73%
其他业务收入|1,912,302.12|0.21%|3,554,231.97|0.33%|-0.12%
分产品|||||
智能包装设备|643,778,841.60|69.53%|787,849,167.93|74.12%|-4.59%
塑料包装制品|99,586,040.26|10.76%|88,717,359.09|8.35%|2.41%
配件及其他|126,304,896.11|13.64%|118,862,486.50|11.18%|2.46%
无人零售设备|54,331,452.77|5.87%|64,008,927.46|6.02%|-0.15%
其他业务收入|1,912,302.12|0.21%|3,554,231.97|0.33%|-0.12%
分地区|||||
国内|786,004,673.94|84.89%|1,000,254,995.58|94.10%|-9.21%
国外|137,996,556.80|14.90%|59,182,945.40|5.57%|9.33%
其他业务收入|1,912,302.12|0.21%|3,554,231.97|0.33%|-0.12%
分销售模式|||||
直销|902,317,957.39|97.45%|1,040,859,477.37|97.92%|-0.47%
经销|21,683,273.35|2.34%|18,578,463.61|1.75%|0.59%
其他业务收入|1,912,302.12|0.21%|3,554,231.97|0.33%|-0.12%
|营业收入|营业成本|毛利率|营业收入比上年同期增减|营业成本比上年同期增减|毛利率比上年同期增减
分行业||||||
乳品行业|651,066,282.38|391,837,993.69|39.82%|-0.04%|-4.19%|2.61%
饮料行业|119,393,257.71|78,659,329.72|34.12%|-52.29%|-54.94%|3.88%
分产品||||||
智能包装设备|643,778,841.60|393,725,329.64|38.84%|-18.29%|-21.34%|2.37%
配件及其他|126,304,896.11|53,315,633.35|57.79%|6.26%|-13.25%|9.50%
塑料包装制品|99,586,040.26|96,205,102.15|3.39%|12.25%|13.65%|3.39%
分地区||||||
国内|786,004,673.94|511,161,515.61|34.97%|-21.37%|-22.37%|3.65%
国外|137,996,556.80|74,421,039.05|46.07%|130.62%|88.45%|12.07%
分销售模式||||||
直销|902,317,957.39|573,160,571.59|36.48%|-13.31%|-16.45%|2.39%
行业分类|项目|单位|2022 年|2021 年|同比增减
智能包装设备|销售量|台套|328|395|-16.96%
|生产量|台套|314|383|-18.02%
塑料包装制品|库存量|台套|176|190|-7.37%
|销售量|百万件|467.35|541.07|-13.62%
|生产量|百万件|498.79|563.13|-11.43%
|库存量|百万件|83.96|52.52|59.86%
塑料包装制品本期末库存量同比增长59.86%,主要系本期塑料包装制品的产量大于销量。
产品分类|项目|2022 年||2021 年||同比增减
||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重|
智能包装设备|原材料|341,579,713.80|86.76%|424,961,805.96|84.90%|-19.62%
智能包装设备|人工工资|27,439,130.24|6.97%|41,953,431.87|8.38%|-34.60%
智能包装设备|费用|24,706,485.60|6.28%|33,623,039.56|6.72%|-26.52%
小计||393,725,329.64|100.00%|500,538,277.39|100.00%|-21.34%
塑料包装制品|原材料|61,324,856.53|63.74%|54,741,628.98|64.67%|12.03%
塑料包装制品|人工工资|6,272,572.66|6.52%|5,881,246.59|6.95%|6.65%
塑料包装制品|费用|28,607,672.96|29.74%|24,030,707.95|28.39%|19.05%
小计||96,205,102.15|100.00%|84,653,583.52|100.00%|13.65%
公司名称|股权取得方式|股权取得时点|出资额(元)|出资比例
中麦智能|新设子公司|2022 年2 月|4,000,000.00|40.00%
高迪食品|新设子公司|2022 年10 月|267,000.00|70.00%
海南安沃驰|新设子公司|2022 年6 月|尚未出资|
(二) 情况说明
1、根据2022 年1 月29 日公司第四届董事会第十次会议通过的《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》,
公司与深圳麦格米特电气股份有限公司、史正和魏永明共同出资设立中麦智能,中麦智能注册资本为人民币1,000 万元,其中本公司出资400 万元,占注册资本的40%;深圳麦格米特电气股份有限公司出资300万元,占注册资本的30%;史正出资150 万元,占注册资本的15%;魏永明出资150 万元,占注册资本的15%。中麦智能于2022 年2 月9 日办妥工商设立登记手续,取得统一社会信用代码为91330105MA7HJ2FW1T 的营业执照。截至2022 年12 月31 日,本公司和深圳麦格米特电气股份有限公司已实际出资共计700.00 万元,剩余股东史正和魏永明尚未出资。
根据《合资议案》,中麦智能董事会共设董事3 名,董事会决议需三分之二以上(含三分之二)的董事通过。因本公司向中麦智能派驻2 名董事,占其董事会三分之二,中麦智能的日常经营决策均由本公司控制,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。