TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
6|督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件,并切实履行其所做出的各项承诺|在持续督导期间,保荐机构督导柏楚电子及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件,切实履行其所做出的各项承诺
7|督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度,包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等|保荐机构督促柏楚电子依照相关规定健全和完善公司治理制度,并严格执行,督导董事、监事、高级管理人员遵守行为规范
8|督导上市公司建立健全并有效执行内控制度,包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度,以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等|保荐机构对柏楚电子的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查,柏楚电子的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行,能够保证公司的规范运行
9|督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度,审阅信息披露文件及其他相关文件,并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏|保荐机构督促柏楚电子严格执行信息披露制度,审阅信息披露文件及其他相关文件。
10|对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅,对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充,公司不予更正或补充的,应及时向上海证券交易所报告;对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的,应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内,完成对有关文件的审阅工作,对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充,上市公司不予更正或补充的,应及时向上海证券交易所报告|保荐机构对柏楚电子的信息披露文件进行了审阅,不存在应及时向上海证券交易所报告的情况
11|关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况,并督促其完善内部控制制度,采取措施予以纠正|2021 年度,柏楚电子及其控股股东实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生该等事项
12|持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况,上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的,及时向上海证券交易所报告|2021 年度,柏楚电子及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况
13|关注公共传媒关于上市公司的报道,及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或披露的信息与事实不符的,及时督促上市公司如实披露或予以澄清;上市公司不予披露或澄清的应及时向上海证券交易所报告|2021 年度,经保荐机构核查,不存在应及时向上海证券交易所报告的情况
14|发现以下情形之一的,督促上市公司做出说明并限期改正,同时向上海证券交易所报告(一)涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则;(二)证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形;(三)公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形;(四)公司不配合持续督导工作;(五)上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形|2021 年度,柏楚电子未发生前述情况
15|制定对上市公司的现场检查工作计划,明确现场检查工作要求,确保现场检查工作质量|保荐机构已制定了现场检查的相关工作计划,并明确了现场检查工作要求
16|上市公司出现以下情形之一的,保荐人应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内,对上市公司进行专项现场检查:(一)控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金;(二)违规为他人提供担保;(三)违规使用募集资金;(四)违规进行证券投资、套期保值业务等;(五)关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披露义务;(六)业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降50%以上;(七)上海证券交易所要求的其他情形|2021 年度,柏楚电子不存在前述情形
公司所处行业属于技术密集型行业,对技术创新能力要求较高,未来如公司不能准确地把握新技术发展趋势,可能使公司丧失技术和市场的领先地位,从而影响公司盈利能力。
公司采购的主要原材料为基础电子元器件,未来如受疫情或其他因素影响供应暂时受阻,价格上涨,短期内会对公司生产经营产生一定不利影响。
此外,公司的盈利能力还取决于自身经营策略与管理能力等多方面因素,未来若公司不能在技术创新、产品研发、市场开拓、服务质量等方面不断增强实力,持续保持竞争优势,则可能出现客户流失、公司市场份额下降的风险。
公司销售收入与下游行业景气度密切相关,如未来下游行业增长放缓或出现重大不利变化,公司将有可能面临业绩增速下滑的风险。
2020 年年初新冠疫情席卷全球,冲击全球经济。国内疫情目前总体有所缓和,随着疫苗的研制成功,国内的经济形势进一步稳定向好,但局部仍有疫情发生,且全球疫情防控形势仍不容乐观,有常态化防控的趋势,也可能对公司生产经营带来不确定性。
主要会计数据|2021 年|2020 年|本期比上年同期增减(%)|2019 年
营业收入|913,439,700.70|570,829,250.31|60.02|376,070,956.02
归属于上市公司股东的净利润|550,198,665.07|370,592,915.28|48.46|246,310,754.73
归属于上市公司股|543,637,658.49|304,107,005.31|78.77|224,000,664.43
东的扣除非经常性损益的净利润||||
经营活动产生的现金流量净额|498,734,982.64|362,468,196.66|37.59|239,899,429.46
主要会计数据|2021 年末|2020 年末|本期末比上年同期末增减(%)|2019 年末
归属于上市公司股东的净资产|2,989,313,570.94|2,492,777,535.25|19.92|2,148,140,802.01
总资产|3,148,597,586.31|2,611,434,608.83|20.57|2,220,722,229.47
主要财务指标|2021 年|2020 年|本期比上年同期增减(%)|2019 年
基本每股收益(元/股)|5.49|3.71|47.98|2.96
稀释每股收益(元/股)|5.47|3.70|47.84|2.96
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)|5.43|3.04|78.62|2.69
加权平均净资产收益率(%)|20.31|15.91|增加4.04个百分点|25.91
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)|20.06|13.05|增加7.01个百分点|23.57
研发投入占营业收入的比例(%)|15.12|14.38|增加0.74个百分点|10.99
1、营业收入同比增长60.02%的主要原因是本期主营中功率激光加工控制系统业务订单量持续增长以及总线系统订单量增长幅度较大,智能切割头业务有所突破所致。
2、归属于上市公司股东的净利润同比增长48.46%的主要原因是本期营业收入增长所致。
3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长78.77%,一方面主要因为公司归属于上市公司股东的净利润增长;另一方面公司为了优化资金管理,提高资金使用效率,购买银行理财产品减少,投资收益减少,从而导致本年非经常性损益金额较上年减少90.13%所致。
4、经营活动产生的现金流量净额增长主要系本期销售收入增加导致净流入增加所致。
5、加权平均净资产收益率及扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率增加主要系本期归属于上市公司股东的净利润增长所致。
公司深耕光纤激光切割设备控制系统行业,占据了市场先发、核心技术、客户资源竞争优势,具体如下:
(一)先发优势
公司是国内首批从事光纤激光切割控制系统开发的技术型民营企业。十余年来不断完善产品功能、稳定产品性能,提高产品质量和客户接受度,保持产品竞争力,在业内积累了良好的品牌声誉。由于公司是业内首批推出激光专业加工成套系统的开发厂商,相较于国内外其他通用系统厂商,公司在国内激光加工控制系统市场中具有显著的先发优势。
公司联合创始人均来自上海交通大学自动化相关学科,建立柏楚电子后在运动控制领域深耕十余年,积累了深厚的技术实力及行业经验,现作为公司董事、高管、技术团队带头人活跃在公司研发一线。公司核心技术团队为激光切割控制系统领域的专业人才,从事工业自动化产品研制十余年,积累了丰富的技术研发与产品经验,对行业技术发展拥有深刻见解。在创始人及核心技术团队的带领下,目前公司已组建了一支稳定、专业、高素质的研发团队,截至2021 年12 月31日,公司员工413 人,研发人员186 人,占比45.04%,硕士以上学历62 人,占比15.01%。在经验丰富的核心技术团队的带领下,2021 年公司研发成果仍以专有技术为主,专利方面共获得16 项发明专利授权,22 项实用新型专利授权,已形成能够覆盖激光切割全流程的技术链,技术体系的完整性全球领先,得到了客
户的广泛认可。
(三)资源优势
公司早期的进口替代模式打破了原本由国外企业垄断的激光切割控制系统市场格局,目前已有包括大族激光、领创激光、华工法利莱、蓝思科技、杰普特光电、百超迪能、宏石激光、庆源激光、嘉泰激光、镭鸣激光、亚威机床、奔腾楚天等在内的600 多家国内激光设备制造商客户、合作伙伴,在国内大量激光设备制造厂商自行组装生产设备的大背景下,公司已经积累的客户资源以及坚持提供优质产品和服务的理念为持续提升公司市场占有率奠定了坚实基础。
七、研发支出变化及研发进展
2021 年,公司持续加大研发投入。2021 年度,公司研发费用为13,813.80 万元,较2020 年增长68.33%;研发投入占营业收入比例为15.12%,较2020 年增加0.74%。
2021 年公司研发项目进展顺利,并取得相应的研发成果。
2021 年公司共取得16 项发明专利授权、22 项实用新型专利授权和13 项软件著作权。
八、新增业务进展是否与前期信息披露一致(如有)
九、募集资金的使用情况及是否合规
项目|金额
募集资金总额(含发行费用)|1,611,687,075.48
项目|金额
减:募投项目支出|520,156,037.18
加:募集资金理财产品收益|73,448,498.74
加:利息收入扣除手续费|19,377,108.62
截至2021 年12 月31 日募集资金账户余额|1,184,356,645.66
开户主体|开户银行|银行账号|期末募集资金存储金额
柏楚电子|中国农业银行股份有限公司上海紫竹科学园区支行|03441500040019278|47,279,806.00
|中国建设银行股份有限公司上海紫竹支行|31050174450000000714|24,267,743.62
|宁波银行股份有限公司上海分行|70010122002709518|153,227,037.68
|中信银行股份有限公司上海自贸试验区分行营业部|8110201013301047968|749,881,558.55
控软网络|杭州银行股份有限公司上海闵行支行|3101040160001634457|187,136,709.28
柏楚数控|中信银行股份有限公司上海自贸试验区分行营业部|8110201013101230546|22,563,790.53
合计|||1,184,356,645.66
姓名|职务|持股数量(股)|持股比例
唐晔|实际控制人、控股股东、董事长、总经理|21,000,000|20.93%
代田田|实际控制人、控股股东、董事、副总经理|16,425,000|16.37%
卢琳|实际控制人、控股股东、董事|14,250,000|14.20%
万章|实际控制人、控股股东、监事会主席|12,750,000|12.71%
谢淼|实际控制人、控股股东、监事|9,000,000|8.97%
周荇|副总经理、董事会秘书|594,400|0.59%
韩冬蕾|财务总监|170,138|0.17%
胡佳|董事、副总经理|170,250|0.17%
徐军|项目执行总监|178,995|0.18%
阳潇|核心技术人员|56,250|0.06%
恽筱源|核心技术人员|56,250|0.06%
金鉴中|独立董事|-|-
张峰|独立董事|-|-
习俊通|独立董事|-|-
黄云|职工代表监事|-|-
合计|/|74,651,283|74.40%
截至2021 年12 月31 日,柏楚电子控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的柏楚电子股份均不存在质押、冻结及减持的情形。
十一、上海证券交易所或者保荐机构认为应当发表意见的其他事项
(此页无正文,为《中信证券股份有限公司关于上海柏楚电子科技股份有限公司2021 年度持续督导跟踪报告》之签章页)
郭丹孙守安
公司代码:603682  公司简称:锦和商业
上海锦和商业经营管理股份有限公司
公司2021年度暂不实施现金分红,暂不实施公积金转增股本。
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称
 A股|上海证券交易所|锦和商业|603682|无
联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表
姓名| WANG LI|严一丹
办公地址|上海市徐汇区虹漕路68号锦和中心18楼|上海市徐汇区虹漕路68号锦和中心18楼
电话|021-52399283|021-52399283
电子信箱|dongban@jinhe.sh.cn|dongban@jinhe.sh.cn
2021 年末,我国常住人口城镇化率约64.72%,较2020 年末提高0.83 个百分点(数据来源于国家统计局),城镇常住人口已超过9 亿人次。
当城镇化发展逐步走向成熟时,城市更新是城镇化过程中的必经之路,实施城市更新行动成为中国新型城镇化走向高质量发展的关键路径,我国的城市发展亦由大规模增量建设转为存量提质改造和增量结构调整并重。
1、政策因素
实施城市更新行动是党的十九届五中全会作出的重要决策部署,是国家“十四五”规划纲要明确的重大工程项目。2021 年,多项中央政策出台以鼓励和支持城市更新行动:
2021 年3 月,十三届全国人大四次会议表决通过《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标纲要》,提出“十四五”时期,坚持走中国特色新型城镇化道路,深入推进以人为核心的新型城镇化战略,以城市群、都市圈为依托促进大中小城市和小城镇协调联动、特色化发展,使更多人民群众享有更高品质的城市生活;提出加快转变城市发展方式,统筹城市规划建设管理,实施城市更新行动,推动城市空间结构优化和品质提升。2021 年4 月,《2021年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》中明确城市更新方向是老旧小区、老旧厂区、老旧街区、城中村等“三区一村”的改造。2021 年8 月,住房和城乡建设部发布《关于在实施城市更新行动中防止大拆大建问题的通知》,要求城市更新行动严格控制大规模拆除、严格控制大规模增建、严格控制大规模搬迁,坚持探索可持续更新模式,鼓励推动由“开发方式”向“经营模式”转变。
2021年11 月,住建部办公厅发布全国第一批21 个城市更新试点城市(区)名单,北京东城区、石景山区,江苏省南京市、苏州市等城市(区)入选,旨在重点探索城市更新统筹谋划机制,探索城市更新可持续模式及探索建立城市更新配套制度政策。
中央政策带动下,各地积极响应,推进城市更新行动,多省市各类条例、实施意见等文件陆续出台。以公司战略聚焦的上海和北京为例:
2021 年6 月,上海城市更新基金正式成立。基金总规模约800 亿元,为目前全国落地规模最大的城市更新基金,将定向用于投资旧区改造和城市更新项目,促进上海城市功能优化、民生保障、品质提升和风貌保护。2021 年9 月,上海市正式实施《上海市城市更新条例》,明确上海市城市更新坚持“留改拆”并举、以保留保护为主,具体包括加强基础设施和公共设施建设、优化区域功能布局、提升整体居住品质、加强历史文化保护和市人民政府认定的其他城市更新活动。2021 年12 月,《上海市产业园区转型升级“十四五”规划》提出,到2025 年,上海市将更新盘活产业用地50000 亩。
2021 年8 月,继颁发《北京市人民政府关于实施城市更新行动的指导意见》及《关于开展老旧厂房更新改造工作的意见》后,北京市人民政府办公厅印发《北京市城市更新行动计划(2021-2025 年)》,明确北京市城市更新行动六大项目类型,其中提到2025 年,有序推进700 处老旧厂房更新改造、低效产业园区“腾笼换鸟”。2022 年1 月,北京市政府于《2022 年政府工作报告》中明确提到,落实城市更新行动计划成为2022 年主要任务之一。
未来,随着国民经济持续恢复以及中央、地方城市更新利好政策的持续出台,城市更新行业的规则也愈发明晰化,这均将在相当长的时间内为本公司所处行业提供可供改造的既有存量建筑(群)。
2、市场因素市场空间方面,早期出让或划拨取得的工业用地存在供而未用、闲置或低效利用等状况。据中国国家统计局数据显示,2008 年至2020 年,上海、北京两地累计工业用地成交建设面积占总成交土地建设用地面积比分别为45.8%和35%,两地均存在闲置工业用地的消化、再开发及合理利用问题。另外,据中信建投测算,仅一线城市通过旧工业用地更新,有望释放出逾8,000 万平方米建筑面积转为文化创意产业园区,存量改造和更新空间巨大。
市场需求方面,据国家统计局数据显示,中国中小微企业法人单位数量从2013 年841 万家上升至2020 年的2,480 万家,7 年间复合增长率为16.7%,且总量规模呈不断扩大趋势。另一方面,据国际五大行世邦魏理仕(CBRE)调研发现,疫情后,租户倾向于考虑降低办公室密度、计划增加人均办公面积。同时,根据国际五大行戴德梁行(DTZ)报告,上海核心商圈办公楼净吸纳量、租金等市场指标持续向好;叠加头部城市已孕育庞大的市场需求,推动办公楼需求稳步增长,未来核心区域空置率将保持在较低水平,整体租赁市场亦将持续回暖。因此,伴随中小微企业法人单位数量不断增长,以及员工人数和人均办公面积需求双增长驱动下,全国办公面积需求增加、中小型企业对于一线城市非核心商务区办公租赁需求也将保持稳增长。
当下及未来,本公司所处行业面对的存量物业办公和商业市场供需两旺。本公司可有效利用现有闲置、低效工业用地发展创意产业园区,以推动单位土地利用效率,并满足持续上升的中小企业客群对非核心商务区的办公需求。
公司所处的城市更新领域,随着中国城镇化进程的不断推进,一二线城市核心区域土地开发接近饱和,核心城市既有建筑存量正在不断增加的同时,也面临着大量老旧建筑等待改造和重新定位。
公司的经营模式主要包括承租运营、参股运营和受托运营。截止本报告期末,公司在管项目70个,在管面积逾110万平方米。
承租运营:公司承租具有商业价值提升空间的城市老旧物业、低效存量商用物业,对该物业整体重新进行市场定位和设计,通过改造配套硬件设施、重塑建筑风格和形象以及完善内外部功能,将其打造成为符合以文化、创意、科技、知识经济等多种新型产业类企业为重要目标客户群的文创园区、办公楼宇或社区商业,从而提升该物业的商业价值。公司通过招商和后续运营、服务获得租金收入、物业管理收入、专业服务收入等。截止报告期末,公司承租运营的项目有44个,可供出租运营的物业面积约72万平方米。
受托运营:公司依托自身商用物业全价值链管理优势和品牌影响力,为委托方提供定位设计、工程管理、招商、运营管理等服务,以获得相关业务收入,其中物业管理服务采取酬金制收费模式。截止报告期末,公司受托运营的项目有23个,可供出租运营的物业面积约28万平方米。
参股运营:公司同物业持有方或同在物业资源、当地影响力等方面具备优势的合作方共同出资设立项目运营公司。该模式下,由合资公司负责所承租物业的定位设计、改造、招商和运营管理,公司主要获取投资收益和物业管理收入等。截止报告期末,公司参股运营的项目有3 个,可供出租运营的物业面积约12万平方米。
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》,公司所从事的业务属于租赁及商务服务业,具体隶属于城市更新领域商用物业运营服务业。
|2021年|2020年|本年比上年增减(%)|2019年
总资产|5,357,244,318.70|1,871,335,564.78|186.28|1,282,990,243.66
归属于上市公司股东的净资产|1,129,504,765.93|1,545,208,964.87|-26.90|882,458,710.04
营业收入|908,759,534.64|739,262,605.41|22.93|821,960,789.98
归属于上市公司股东的净利润|124,064,165.93|156,135,098.46|-20.54|179,010,201.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|67,790,472.80|116,344,645.11|-41.73|167,761,994.49
经营活动产生的现金流量净额|422,171,890.69|206,626,097.49|104.32|265,401,407.45
加权平均净资产收益率(%)|11.18|10.67|增加0.51个百分点|22.58
基本每股收益(元/股)|0.26|0.35|-25.71|0.47
稀释每股收益(元/股)|0.26|0.35|-25.71|0.47
|第一季度(1-3 月份)|第二季度(4-6 月份)|第三季度(7-9 月份)|第四季度(10-12 月份)
营业收入|186,976,111.67|222,872,731.86|257,449,807.25|241,460,883.86
归属于上市公司股东的净利润|29,409,480.56|37,256,464.40|30,233,063.71|27,165,157.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|16,978,565.99|28,539,956.38|15,972,238.87|6,299,711.56
经营活动产生的现金流量净额|92,816,048.59|604,854.41|163,207,548.61|165,543,439.08
截至报告期末普通股股东总数(户)|||||21,316||
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|||||21,254||
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|||||0||
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|||||0||
前10名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
上海锦和投资集团有限公司|0|274,050,000|58.00|274,050,000|无|0|境内非国有法人
上海锦友投资管理事务所(有限合伙)|0|18,900,000|4.00|18,900,000|无|0|其他
无锡华映文化产业投资企业(有限合伙)||10,500,084|2.22|0|未知||其他
苏州华映文化产业投资企业(有限合伙)|-1,050,000|9,450,084|2.00|0|未知||其他
常熟华映光辉投资管理有限公司-常熟华映东南投资有限公司|0|8,399,916|1.78|0|未知||其他
邵华均|0|4,619,916|0.98|0|未知||境内自然人
上海斐君投资管理中心(有限合伙)-宁波斐君元贝股权投资合伙企业(有限合伙)|-14,174,948|2,227,300|0.47|0|未知||其他
上海同祺文化艺术发展有限公司|0|2,100,168|0.44|0|未知||其他
周桐宇|0|1,679,832|0.36|0|未知||境内自然人
王强|1,000|1,679,832|0.36|0|未知||境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明||无锡华映文化产业投资企业(有限合伙)、苏州华映文化产业投资企业(有限合伙)、常熟华映东南投资有限公司为一致行动人。上海锦和投资集团有限公司和上海锦友投资管理事务所(有限合伙)与上述其他前十名股东间不存在关联关系或一致行动关系。公司未知其他前十名股东和前十名无限售条件股东是否存在关联关系或一致行动关系。|||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||无。|||||
报告期内,公司实现营业收入90,875.95万元,较上年同期上升22.93%;归属于上市公司股东的净利润12,406.42 万元,较上年同期下降20.54% ;经营活动产生的现金流量净额42,217.19 万元,较上年同期上升104.32%。
上海金桥信息股份有限公司2021年度独立董事述职报告
作为上海金桥信息股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《上市公司独立董事规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定,忠实、独立履行职责,积极参加公司组织的相关会议,审阅相关议案并发表独立意见,与董事、监事、高级管理人员、内审部门、审计机构等进行深层次、多方位的沟通,深入了解公司经营管理、内部控制等重大事项的构建及完善状况,重点关注公司财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的运行情况,监督董事会对股东大会决议的执行情况,维护了公司的整体利益和股东的合法权益。现将2021年度履行职责情况报告如下:
(一)独立董事基本情况
报告期内,自2021年1月1日至9月9日履职的公司第四届董事会独立董事共3人,包括独立董事鲍航先生、关东捷先生、寿邹先生。其中,寿邹先生因个人原因,申请辞去公司第四届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员和董事会审计委员会委员职务,补选独立董事事项经公司于2021年9月9日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过,选举李健先生为公司第四届董事会独立董事。
自2021 年9 月9 日至12 月31 日履职的公司第四届董事会独立董事共3人,包括独立董事鲍航先生、关东捷先生、李健先生,履职期限为至第四届董事会届满之日止。
报告期内各位独立董事相关简历如下:
鲍航先生,中国国籍,1976 年生,本科学历,厦门大学EMBA,注册会计师。1996年7月至2002年3月,任杭州华东医药集团有限公司财务主管,2002年4 月至2010 年9 月,任虹软(杭州)科技有限公司财务经理。2011 年1 月至2018年12月任杭州华星创业通信技术股份有限公司财务负责人,2013年2月至2018年12月任华星创业常务副总,2014年1月至2018年4月任华星创业董事会秘书,现任杭州大希地电子商务有限公司CFO及COO,现任浙江迎丰科技股份有限公司、杭州回水科技股份有限公司、浙江捷众科技股份有限公司独立董事,南京道格勒食品有限公司执行董事,杭州拼食力科技有限公司董事。2016年10月起任公司独立董事。
关东捷先生,中国国籍,1968年生,硕士研究生。1991年至1993年先后任职于中国民航学院团委、中国民航总局团委,1996 年至1997 年任职于上海证券报上市公司部,1998至2005年历任申银万国证券公司总裁办秘书部经理、投资银行总部融资策划部经理,2005 年至2018 年任申万菱信基金管理有限公司办公室主任,现任上海富钜投资管理咨询有限公司董事。2018年10月起任公司独立董事。
寿邹先生,中国国籍,1976年生,硕士,注册金融分析师(CFA)。2004年至今,任浙江网盛生意宝股份有限公司董事、副总经理,任浙江网盛电信技术有限公司监事、浙江网盛融资担保有限公司董事、宁波网盛大宗商品交易有限公司董事、浙江网盛化纤电子商务有限公司董事、浙江生意通科技有限公司董事、杭银消费金融股份有限公司董事。现任浙江万安科技股份有限公司、杭州众望布艺股份有限公司独立董事。2016年10月起任公司独立董事。2021年8月因个人原因辞去公司独立董事职务。
李健先生,中国国籍,1983 年生,无境外永久居留权,复旦大学会计学硕士,注册会计师、税务师、律师,持有上市公司独立董事资格证书,具有基金从业资格。曾先后就职于立信会计师事务所、上海申浩律师事务所、上海股权托管交易中心。现任上海金浦投资管理有限公司副总裁,兼任上海二三四五网络控股集团股份有限公司独立董事、安徽省凤形耐磨材料股份有限公司独立董事。2021年9月起任公司独立董事。
(二)独立性说明
我们作为公司独立董事,均未在公司担任除独立董事以外的任何职务,没有为公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务,也没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的未予披露的其他利益,不存在影响独立董事独立性的情形。
二、独立董事2021年度履职情况
(一)出席会议情况
独立董事姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会情况
鲍航|13|13|13|0|0|否|0
关东捷|13|11|11|0|0|否|1
寿邹|9|9|9|0|0|否|0
李健|4|4|4|0|0|否|0
(二)履职情况
作为独立董事,本着勤勉尽职的态度,在会议召开前主动了解并获取做出决策前所需要相关资料,问询相关事项。会上,认真审议每项议案,积极参加讨论并提出合理建议,确保2021年公司召开的董事会、股东大会符合相关程序,合法有效。我们以谨慎的态度行使表决权,对2021年董事会审议的相关议案均投了赞成票,未对各项议案提出异议。
公司已为我们履行独立董事职责提供了必要的工作条件并给予大力支持,我们通过听取汇报、翻阅资料、参与讨论等方式充分了解公司运营情况,积极运用自身的专业知识促进公司董事会的科学决策。
(三)公司配合独立董事工作情况
公司董事长、董事会秘书等高级管理人员及董事会办公室工作人员与我们保持良好的沟通,使我们能够及时了解公司经营管理动态。公司董事会及相关会议召开前,公司认真组织准备会议材料,对我们存在疑问之处及时解答,为独立董事工作提供便利条件,积极有效的配合独立董事开展工作。
三、重点关注事项
2021年度,我们对以下事项进行了重点关注:
(一)关联交易情况
报告期内,我们作为公司的独立董事,对公司涉及关联交易的事项均进行了事先调查,并发表了独立意见,认为关联交易和审议程序符合法律法规的规定,相关交易行为在市场经济原则下公开、公平、合理地进行,交易价格合理、公允,没有损害公司及非关联股东的利益,也不会对公司的独立性产生影响。本报告期内,我们对各项关联交易事项均表示同意。
(二)对外担保及资金占用情况
报告期内,公司全资子公司上海金桥科技有限公司(以下简称“金桥科技”)为满足发展需求,向宁波银行股份有限公司上海分行申请融资授信额度3,500万元人民币,公司就上述融资授信事项为金桥科技提供连带责任保证担保。
我们认为:公司为全资子公司金桥科技提供的担保,是根据公司经营的实际情况及上述公司的信用状况做出的,是为了满足公司的经营发展需要;公司提供担保的对象是金桥科技,能有效的控制和防范担保风险;上述担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》等公司制度的规定,我们同意该事项。
公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。
(三)聘任审计机构
根据2020年年度股东大会决议,公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健事务所”)为公司2021年度财务报告审计机构,并聘请其担任公司内控审计机构。我们认为,天健事务所能客观、公正地履行职责,并能有效保证勤勉与专业,未发现该所及工作人员有任何不当行为,并同意续聘该所为公司2021年度财务审计机构。
天健事务所在担任公司财务报告审计过程中,坚持独立审计准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务。
(四)现金分红及其他投资者回报情况
公司长期以来严格按照相关规定实施积极的现金分红政策,保护了中小投资者合法权益。公司第四届董事会第十五次会议及2020年年度股东大会审议通过了《2020年度利润分配预案》。
我们认为:该利润分配预案充分考虑了公司的实际经营情况,体现了公司注重回报投资者,分享经营成果的理念。该议案内容及履行的程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。
(五)高级管理人员考核与薪酬事项
报告期内,我们对公司高级管理人员2021年度薪酬考核结果等情况进行了审核,认为:公司董事会依据《公司高级管理人员薪酬考核制度》的规定,对年初所确定的经营目标任务和每位高管的业绩任务进行了综合考评并在此基础上确定高管人员的年度薪酬分配;薪酬标准体现外部竞争性与内部公平性的原则,同意董事会对公司高级管理人员的考核结果与薪酬奖励方案。
(六)董事、高级管理人员的聘任及调整情况
报告期内,鉴于公司董事、副总经理刘杨先生因工作职务调整,申请辞去公司第四届董事会董事职务。公司独立董事寿邹先生因个人原因,申请辞去公司第四届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员和董事会审计委员会委员职务。公司控股股东提名李健先生为公司第四届董事会独立董事候选人,持有公司5.56%股份的股东上海云鑫创业投资有限公司提名徐惠先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。我们认为:董事会的提名程序,以及审议该事项的董事会会议召集和召开方式均符合相关法律法规和《公司章程》的规定,被提名人的个人履历、任职资格符合《公司法》、《公司章程》以及《上市公司治理准则》等的任职要求,具备担任相应职务的资格,独立董事均表示同意。
鉴于公司董事、副总经理吴志雄先生因工作职务调整,不再担任副总经理职务,且公司日常经营需要,经公司总经理提名及董事会提名委员会资格审查,第四届董事会第十五次会议审议并通过《关于公司调整高级管理人员的议案》,聘任刘杨先生、钱惠平先生、汪锋先生、杨家骅先生担任公司副总经理。我们认为:被聘人员符合相应的任职条件,不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况,提名和聘任程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定,我们独立董事均表示同意。
(七)关于募集资金使用情况报告的情况
公司编制的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金的使用情况,公司募集资金的使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在违规使用和存放募集资金的情形,我们同意该报告。
(八)公司及股东承诺履行情况
2021 年度,公司及公司股东严格遵守相关法律法规,未出现违反相关承诺的情形。
(九)信息披露的执行情况
2021 年度,公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关的法律法规、其他规范性文件及《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等相关规定,我们认为公司能按照有关规定规范信息披露行为,保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平,切实维护公司股东的合法权益。
(十)内部控制的执行情况
公司建立了较为完善的内部控制制度,符合国家有关法律法规的规定和要求,公司的内部控制制度具有合法性、合理性和有效性,能够合理保证公司经营活动的有序开展,能够合理保证公司财务会计资料的真实性、合法性、完整性,能够真实、准确、完整、及时地进行信息披露,能够公平、公开、公正地对待所有投资者,切实保护公司和投资者利益。
(十一)董事会以及下属专门委员会的运作情况
报告期内,公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件的要求召集董事会会议,公司董事按时出席董事会和股东大会,勤勉尽责地履行职责和义务,认真审议各项议案,科学、合理地作出相应的决策,为公司经营的可持续发展提供了保障。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,各专门委员会在2021年内认真开展各项工作,充分发挥专业职能作用,对各自分属领域的事项分别进行了审议,运作规范。
四、总体评价
2021 年,我们严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事制度》的规定,忠实、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责,审慎、客观地行使表决权并发表独立意见,促进了公司规范运作,充分发挥独立董事的作用,维护了公司及公司股东整体利益,尤其是中小股东的合法权益。
2022 年,我们将严格遵守监管要求,继续坚持独立、客观、审慎的判断原则参与公司治理,发挥独立董事作用,利用专业知识和经验为董事会的科学决策提供建设性的意见和建议,切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益,促进公司持续健康稳定发展。
上海金桥信息股份有限公司董事会独立董事:鲍航、关东捷、李健
上海芯导电子科技股份有限公司
董事会审计委员会2021 年度履职情况报告
2021 年度,我们作为上海芯导电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)审计委员会委员,严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》、《上海芯导电子科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的有关规定和要求,本着客观、公正、独立的原则,勤勉尽责,认真履行了相应的职责和义务,现就2021 年度工作情况向董事会报告如下:
一、董事会审计委员会基本情况
公司第一届董事会审计委员会由王志瑾、杨敏和袁琼组成,其中独立董事2名,审计委员会主任委员由具有专业会计资格的独立董事王志瑾担任。上述委员均具有胜任审计委员会委员工作的专业知识和经验,为公司审计事项相关工作提出了丰富的意见和指导。
二、董事会审计委员会2021 年度会议召开情况
报告期内,审计委员会共召开了四次审计委员会会议:
2021 年1 月22 日,第一届审计委员会第二次会议审议通过了《关于对公司2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年1-9 月关联交易予以确认的议案》、《关于报出2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年1-9 月经审计财务报告的议案》、《关于报出内部控制自我评价报告的议案》、《关于计提存货跌价准备的议案》、《关于会计政策变更的议案》;
2021 年3 月11 日,第一届审计委员会第三次会议审议通过了《关于对公司2018 年度、2019 年度、2020 年度关联交易予以确认的议案》、《关于报出2018 年度、2019 年度、2020 年度经审计财务报告的议案》、《关于报出内部控制自我评价报告的议案》;
2021 年5 月18 日,第一届审计委员会第四次会议审议通过了《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》、《关于公司<2021 年度财务预算报告>的议案》、《关于公司<2020 年度利润分配方案>的议案》、《关于聘请公司2021 年度审计机构的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于会计政策变更的议案》;
2021 年8 月27 日,第一届审计委员会第五次会议审议通过了《关于对公司2021 年1-6 月关联交易予以确认的议案》、《关于报出2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年1-6 月三年及一期经审计财务报告的议案》、《关于报出内部控制自我评价报告的议案》。
三、董事会审计委员会2021 年度主要工作内容情况
1、监督及评估外部审计机构工作
报告期内,审计委员会审阅了公司外部审计机构的审计计划、审计方法、审计工作的进展及执行情况,在审计期间未发现审计中存在的其他重大事项。审计委员会对报告期内审计工作进行了评估,认为公司外部审计机构能够遵循审计准则等法律法规,遵守职业道德,认真履行审计职责,独立、客观、公正地完成了公司报告期内财务审计工作。
2、审核公司的财务信息及其披露
报告期内,审计委员会认真审议了公司的财务报告,并认为公司的财务报告真实、准确、完整,不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为以及重大错报的情况,公允地反映了公司财务状况以及经营成果。
3、指导内部审计工作
报告期内,董事会审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划,并认可该计划的可行性,同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行,并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告,未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
4、评估公司内部控制情况
报告期内,审计委员会审议了公司内部控制自我评价报告。审计委员会积极推动公司内部控制体系的建设,促进公司内控体系的发展和内控制度的落实,实现公司的合规运营。
5、协调公司内部相关部门与外部审计机构的沟通和工作
报告期内,审计委员会积极协调公司内部与外部审计机构的沟通,协调公司内部审计部门与外部审计机构的沟通及对外部审计工作的配合,提高了相关审计工作的效率。
报告期内,董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》以及公司《董事会审计委员会实施细则》等的相关规定,恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。2022 年,公司审计委员会将继续按照相关法律法规的要求,更好地发挥审计委员会的重要作用,维护公司及全体股东的合法权益。
特此报告。
董事会审计委员会:王志瑾、杨敏、袁琼
公司代码:600365公司简称:ST通葡
通化葡萄酒股份有限公司2021 年年度报告
四、公司负责人王军、主管会计工作负责人贾旭及会计机构负责人(会计主管人员)王荣杰声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2021年实现合并会计报表归属于母公司所有者的净利润为3,764,465.64元,2021年年末合并报表未分配利润为-357,170,280.89元,
2021年母公司实现净利润为37,096,258.34 元,2021年末母公司未分配利润为-265,846,139.69元。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,鉴于母公司2021年年末未分配利润为负,根据公司实际情况,公司董事会提议公司年度利润分配预案为:不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“可能面对的风险”。
备查文件目录|(一)载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。
|(二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
|(三)报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
常用词语释义||
公司、通葡股份、ST通葡|指|通化葡萄酒股份有限公司
《公司章程》|指|《通化葡萄酒股份有限公司章程》
吉祥酒店|指|吉祥大酒店有限公司
吉祥嘉德|指|吉林省吉祥嘉德投资有限公司
通化润通|指|通化润通酒水销售有限公司
九润源|指|北京九润源电子商务有限公司
鑫之诚|指|吉林省鑫之诚商贸有限公司
集安酒庄|指|集安市通葡酒庄有限公司
仰慕世家|指|仰慕世家国际酒业(北京)有限公司
证监会|指|中国证券监督管理委员会
交易所、上交所|指|上海证券交易所
会计师事务所|指|中准会计师事务所(特殊普通合伙)
公司的中文名称|通化葡萄酒股份有限公司
公司的中文简称|通葡股份
公司的外文名称| TONGHUA GRAPE WINE CO.,LTD
公司的外文名称缩写| THGW
公司的法定代表人|王军
|董事会秘书|证券事务代表
姓名|洪恩杰|洪恩杰
联系地址|通化市前兴路28号|通化市前兴路28号
电话|0435-3949249|0435-3949249
传真|0435-3949616|0435-3949616
电子信箱|hongenjie@126.com|hongenjie@126.com
公司注册地址|通化市前兴路28号
公司注册地址的历史变更情况|无
公司办公地址|通化市前兴路28号
公司办公地址的邮政编码|134002
公司网址|http://www.tonhwa.com
电子信箱|thptj@mail.jl.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址|《上海证券报》《中国证券报》
公司披露年度报告的证券交易所网址|http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点|公司证券部
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称
 A股|上海证券交易所| ST通葡|600365|通葡股份
公司聘请的会计师事务所(境内)|名称|中准会计师事务所(特殊普通合伙)
|办公地址|北京市海淀区首体南路22 号国兴大厦E 座四层
|签字会计师姓名|刘昆、曲波
主要会计数据|2021年|2020年|本期比上年同期增减(%)|2019年
营业收入|678,350,741.21|608,243,677.36|11.53|976,001,921.75
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入|667,582,600.79|596,884,158.01|11.84|/
归属于上市公司股东的净利润|3,764,465.64|-67,921,863.02|/|-31,314,713.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|3,700,269.51|-71,272,022.42|/|-41,595,446.35
经营活动产生的现金流量净额|-250,448,059.45|-176,912,459.85|/|-804,237,539.78
|2021年末|2020年末|本期末比上年同期末增减(%)|2019年末
归属于上市公司股东的净资产|364,914,983.16|594,126,018.72|-38.58|662,047,881.74
总资产|857,577,252.74|1,080,158,333.87|-20.61|1,143,133,601.57
主要财务指标|2021年|2020年|本期比上年同期增减(%)|2019年
基本每股收益(元/股)|0.01|-0.17|/|-0.08
稀释每股收益(元/股)|0.01|-0.17|/|-0.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)|0.01|-0.18|/|-0.10
加权平均净资产收益率(%)|0.63|-10.81|增加11.44个百分点|-4.97
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)|0.62|-11.35|增加11.97个百分点|-6.14
|第一季度(1-3月份)|第二季度(4-6月份)|第三季度(7-9月份)|第四季度(10-12月份)
营业收入|229,557,458.23|117,376,737.68|109,682,483.40|221,734,061.90
归属于上市公司股东的净利润|600,907.13|-2,954,569.14|-16,355,343.45|22,473,471.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|636,195.79|-2,922,320.01|-16,226,804.93|22,213,198.66
经营活动产生的现金流量净额|-6,296,651.91|-128,668,399.05|19,717,656.18|-135,200,664.67
非经常性损益项目|2021年金额|附注(如适用)|2020年金额|2019年金额
非流动资产处置损益|-199,323.01||-840,080.55|-305.03
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|252,315.21||2,609,658.79|214,360.65
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||||10,458,440.18
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||||
非货币性资产交换损益||||
委托他人投资或管理资产的损益|955,719.32||4,367,909.07|165,890.40
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||||
债务重组损益||||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等||||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益||||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益||||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||||
对外委托贷款取得的损益||||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当||||
期损益的影响||||
受托经营取得的托管费收入||||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-578,452.07||-745,522.76|-699,396.74
其他符合非经常性损益定义的损益项目||||
捐赠支出||||-22,769.50
减:所得税影响额|107,629.04||466,443.17|-66,604.26
少数股东权益影响额(税后)|258,434.28||1,575,361.98|-97,908.26
合计|64,196.13||3,350,159.40|10,280,732.48
本报告期,公司克服疫情的影响,尤其是2021年年初通化地区的疫情,以及东北地区零星疫情的影响,公司董事会紧密围绕年初制定的发展目标,实现中华老字号“通化”品牌的再次辉煌,传承与发扬国产葡萄酒文化,同时以全资子公司北京九润源电子商务有限公司为核心,大力发展以酒类为主的消费品电商业务,实现营收、利润的双增长,为东北老工业基地的振兴作出贡献,具体措施包括:制定公司未来发展战略方向,将继续秉持葡萄酒与消费品电商的主业,以“通化”品牌为核心,以消费类电子商务运营能力和渠道为支撑,实现“通化”品牌在消费品领域的融合与创新,形成“品牌”、“产品”与“渠道”的有效结合,彻底实现公司经营业绩不断向好。
1、市场营销工作
(1)2021年初疫情对消费市场影响较大。公司积极对经销商进行帮扶,开展渠道去化活动和消费者促销活动,降低库存压力。公司进一步加强线上线下品牌推广,目前已经在直播销售领域进行了多项尝试。提升通化葡萄酒品牌宣传和影响力提高消费者体验度及满意度,加强消费者认知度。公司继续秉持葡萄酒与消费品电商的主业,以“通化”品牌为核心,以消费类电子商务运营能力和渠道为支撑,实现“通化”品牌在消费品领域的融合与创新,形成“品牌”、“产品”与“渠道”的有效结合,彻底实现公司经营业绩不断向好。
2、品牌建设工作
通化葡萄酒是知名的葡萄酒品牌,经过80多年的历史积淀,公司已经形成“通化”品牌内涵的中国特色的葡萄酒文化——“以具有深厚历史积淀的酒窖为核心、以独特酿造经验为内涵、以优良口感和品质的葡萄酒为载体,蕴含当代中国的伟大发展历程,品味通葡、感受祖国的伟大复兴”。公司“具有深厚历史积淀和自身特色”的葡萄酒文化、“通化”品牌已经成为公司重要特征,具有一定的美誉度和品牌效应,公司作为1959年国庆宴会用酒,曾经广受外国元首和领导人赞誉,公司将继续围绕“红色国酒”定位,讲好品牌故事,将“通化葡萄酒”建设成为中国葡萄酒的代表品牌。公司对原有品牌和产品体系进行梳理,确定了甜酒、干酒、晚收、冰酒、烈酒五大品类,将结合产区、产品、产能优势打造特色产品。
为庆祝建党百年,推出18°“颂歌100”纪念酒,是以晚收半风干山葡萄为原料,融合冰葡萄酒酿造工艺,酿造而成的天然低甜型山葡萄高端酒品,对于公司酒水电商的发展起到了积极作用,公司以打造国际一流葡萄酒,突出东北产区风土特色,塑造高品质独特产品风格,为新的产品质量目标,引领技术团队拟定了在研项目及技术方案,展开了全新产品品质提升和新品研究。制定了加大野生山葡萄、晚收葡萄、白兰地酿造用葡萄及双红山葡萄收获量和高品质原酒酿造计划。计划通过原料总量的逐级提升,在满足生产需求同时,加大陈酿型酒的储备比例。下一步将围绕产品浓郁度、果味芳香度、优质化陈酿成熟、独特风格等方面,继续品控优化与完善,强化产品塑造和品质升级。
3、产品与技术工作:
公司根据生产工艺实际及品质实现要求,结合国际、国内葡萄酒现代工艺,梳理了未来五年各项技术改造升级目标。创新是企业生存和发展的重要驱动力,公司在日趋变化的市场新形势
下,积极探求企业创新发展目标的方向,坚持在传承和弘扬中不断开发新产品。目前即将完工的冷冻罐区及多项相关项目技术改造,全面更新了冷罐罐区陈旧保温层,新建部分30 吨新型速冷罐,更新送冷管道、输汁管道、罐盖阀门等诸多工艺设施细节;在储酒罐区引入氮气隔氧平衡系统,为45吨罐区配套梯级控温小容量酒罐,进行地下酒窖通风系统改造和大橡木桶维修保护。这些着眼于品质管理和生产现场管理提升实际需要的项目完成后,将在优化品控工艺同时,预计大幅提升原酒冷冻处理能力和节能降耗,同时对美化生产环境,提升生产安全方面均将产生显著作用。为下一步品质和产能的双提升,打下一定的坚实基础。
4、内控管理工作
公司不断强化公司治理能力和内部控制,优化管理团队,推动有效的约束与激励机制,保障公司合规经营,不断提升信息披露水平和质量,保护投资者合法权益。公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规的要求建立了较为完善的公司内部控制体系,并制定和完善了一系列涵盖公司治理、对外担保、财务管理等方面的制度。
从长远来看,葡萄酒行业尚处于成长期,国内葡萄酒市场总体处于上升趋势。但今年来,受国内外复杂经济、贸易环境变化导致的不确定性增加,以及新冠疫情等多种因素影响,国内葡萄酒消费出现一定程度的下滑,包括公司在内的部分葡萄酒生产经营企业业绩下滑。同时,各种消费品电子商务营销渠道日益发展,电子商务渠道在酒水等消费品销售中日趋重要。
(一)葡萄酒行业
1、主要业务情况说明
本公司是一家以果露酒、葡萄酒制造、销售为主营业务的企业。公司产品涵盖干酒、冰酒、甜酒、葡萄烈酒等多个类别。
2、经营模式情况说明
公司以采购的方式取得原材料,生产葡萄酒产品并对外以经销商模式和直销模式相结合销售的方式进行生产经营。
3、葡萄酒行业情况说明
中商产业研究院数据库显示,近年来全国葡萄酒产量持续下降,由2016年的113.7 万千升降至2020年的41.3万千升,2021年全国葡萄酒产量为26.8万千升,同比下降29.1%;
中商产业研究院数据库显示,近年来我国葡萄酒进口量呈现先增后减的趋势,2016-2017年葡萄酒出口量增长。2018-2020年出口量下降,尤其是2020年同比下降28.8%。最新数据显示,2021年中国葡萄酒进口量累计达426,620千升,同比下降1.4%。
(二)电商平台
公司全资子公司九润源作为一家以销售酒水等消费品为主的专业性的互联网电子商务公司,主要业务为向互联网平台销售酒水等消费品,并通过网络旗舰店实现部分网络零售。
公司全资子公司九润源已获得多个品牌商授权的互联网经销商资格,其客户主要为京东、天猫超市、苏宁易购等多个互联网电子商务网站。与此同时,九润源通过酒街网公司在各大主流的电子商务平台上经营酒水品牌旗舰店,进行相关酒水类的网络零售。九润源可供销售的单品数达500余种,分为流通商品和定制产品,其中绝大部分为流通商品。
3、电商平台行业情况说明
电商平台销售作为互联网时代出现的新型销售形式,经过近几年的迅速发展,逐渐形成了京东、天猫、苏宁易购等主流电商平台。过去几年中,电商呈现量级增长,零售消费的剧增也让消费品电商平台快速发展。
通化葡萄酒是1949 年开国大典专用酒和1959 国庆十周年献礼酒,通化是中国高品质甜型葡萄酒的重要产区。公司的“红梅”、“通化”、“雅士樽”、“天池”等品牌已经成为通化产区山葡萄酒的代表。公司是出品“中国第一支波特酒”和“中国第一支冰酒”以及“出口型红梅山葡萄酒”的优秀民营企业,是中国甜型葡萄酒的代表及生产基地。公司致力于打造符合中国人口味特点的优质葡萄酒,让真正能够表现中国葡萄酒“风土”特征的长白山葡萄发扬光大。通化葡萄酒被誉为“中国野生山葡萄酒创始者”和“中国甜型葡萄酒领导者”。
通葡股份荣耀雅士樽冰酒系列,荣获2020德国世界葡萄酒大赛金奖,此外还获得2020中国葡萄酒风云榜消费者最喜爱产品和明星大单品两项殊荣。爱在深秋甜白荣获和荣耀雅士樽冰白,分别荣获2020品醇客世界葡萄酒大赛的银奖和铜奖。通化红梅山葡萄酒15°荣获2019吉林省旅游商品大赛银奖。通葡股份联合如柒汉服,推出了汉服红酒主题的中秋特别企划,此外还与新浪吉林合作,制定了中秋国庆双节推广。
(二)渠道优势
深耕现有渠道,进行精细化管理,积极开发空白市场,2021年签约的线上线下各级经销
商、分销商较2020年小幅上升。在“互联网+”的大时代背景下全面发力电子商务与O2O渠道建设,目前公司产品已覆盖大多数电商平台,包括淘宝、天猫、京东、苏宁易购、拼多多等。在保证销售任务的同时,在线上将品牌宣传做到最大化,价格统一化。为满足未来发展需要,公司将逐步介入短视频平台,直播带货等领域。
(三)营销工作
受2021年初疫情影响,线下经销商错失春节销售旺季,导致库存积压,2021年上半年通葡股份更着重于帮助经销商伙伴消化前期库存,积极开发高端烈酒新品,丰富产品线,满足市场及经销商利润需求,同时聘请业内资深营销专家制定扁平化、数字化营销新战略,全面提升经销商盈利水平及消费者体验,为下半年的中秋国庆档销售做好前期准备工作,进一步加强品牌推广,提升通化葡萄酒品牌宣传和影响力,提高消费者体验度及满意度,加强消费者认知度。
本报告期,公司实现营业收入67,835.07万元,同比增加11.53%;实现营业利润2,042.75万元;实现利润总额1,984.90万元;实现归属于母公司所有者的净利润376.45万元。