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1、本公司之孙公司深圳百嘉达新能源材料有限公司与深圳市沃特玛电池有限公司(以下简称“沃特玛”)存在买卖纠纷,沃特玛拖欠百嘉达货款逾期不付。2018年6月,西藏诺德与百嘉达公司签订了《应收账款债权转让协议》,受让了百嘉达公司对沃特玛公司享有的60,954,302.42元应收货款债权,并于2018 年6 月25 日向沃特玛公司发送了债权转让通知书。2019 年10 月,西藏诺德向深圳市中级人民法院提起诉讼,要求沃特玛支付拖欠西藏诺德的货款60,952,420.82元及逾期利息。2019 年11 月,深圳市中级人民法院宣告沃特玛破产。西藏诺德已对沃特玛的应收账款全额计提坏账准备。2020 年4 月14 日,管理人召开了第一次债权人会议,通过了重整方案。2020 年8 月31 日,收到深圳中院邮寄的《交纳诉讼费通知书》,鉴于沃特玛已破产,西藏诺德已向沃特玛管理人提交债权申报材料,因此未再缴纳诉讼费,按撤回起诉处理。
2022年6月14 日,收到沃特玛管理人的《债权审查通知书》,确认债权本金60,954,302.42 元,利息仅为5,740,027.08元,认定债权性质为普通债权。2022 年6月16 日,向沃特玛管理人提交了《债权审核结果异议书》,要求利息按基准利率的基础上加计30%-50%确认,同时按2%计算违约金。2022年7 月19 日,收到管理人的复核结果,确认本金为60,954,302.42 元,利息或滞纳金为8,570,061.4 元,其他债权金额为1,219,086.05 元,债权总额:70,743,449.87 元。
2、本公司之孙公司百嘉达与湖州南浔遨优电池有限公司(以下简称“湖州南浔”)存在买卖纠纷,湖州南浔拖欠百嘉达货款逾期不付。2020年4月3日,百嘉达收到前海法院的《执行立案通知书》,强制执行立案,2020年6月17日,收到前海法院的《查证结果通知书》,查无可供执行财产,终止本次执行。2020年5月6日,收到湖州南浔破产管理人通知,湖州南浔已破产,百嘉达于2020年5月19 日寄出债权申报资料。2021年2月5日,收到湖州南浔管理人邮寄的《关于提请债权人会议核查债权的报告》,管理人审核确定的债权金额为2,617,191.75 元。截止资产负债表日,尚处于等待破产财产的分配阶段。
3、本公司之孙公司江苏联鑫与佛山市晶顿电子有限公司(以下简称“佛山晶顿”)、黄飞红、姜辉碧存在买卖合同纠纷。2018 年8 月18 日,佛山晶顿因生产需要,向江苏联鑫购买覆铜板(CCL)、半固化片(PP)、铝基板(CAL)等材料,2018年9月3日,收到黄飞红签名的向江苏联鑫出具编号为201809001 号《担保书》。佛山晶顿收货后,并未按合同约定及时支付货款。2019年8 月5 日,江苏联鑫与佛山晶顿、姜辉碧就逾期货款一事达成一致意见,三方签订了《还款协议》,协议约定:(1)确认截止2019年8月5日,佛山晶顿合计拖欠原告货款人民币7,170,231.29元;(2)货款分五期偿还,至2019年12月31日全部付清;(3)姜辉碧对前述欠款承担连带清偿责任;(4)佛山晶顿未按《还款协议》约定清偿货款,需向原告另行支付违约金25 万元。
因佛山晶顿未履行付款义务,江苏联鑫向昆山法院提起诉讼,请求判令佛山晶顿向江苏联鑫支付剩余货款558,471.38 元,并支付逾期付款资金占用利息(暂计到2021 年2 月28 日为人民币1,288,149.89 元);请求判令佛山晶顿向江苏联鑫支付违约金250,000.00 元。2021 年3 月16日,昆山法院诉前联调立案,后因联调未果,2021年5月7日转为民事诉讼立案,并已缴纳诉讼费。2021年11 月4 日,开庭,被告均缺席。2022 年2月15日,收到法院一审判决,判决基本支持了江苏联鑫的诉讼请求。2022 年5 月27 日,收到法院的执行立案通知书,经执行法院调查,无可供执行财产,2022 年11月22日,收到法院的终结本次执行的裁定书。2022 年7月25日,收到苏州中院的通知,黄飞红申请再审,称担保书非其本人签字。2022年10 月25日,苏州中院裁定再审,2023年1月3日,收到佛山晶顿破产管理人的通知,法院已宣布佛山晶顿,百嘉达向管理人邮寄了债权申报资料。2023 年1 月30 日,收到昆山法院的受理案件通知书,再审的一审已由昆山法院立案,等待开庭通知。
4、本公司之孙公司百嘉达与中兴高能技术有限责任公司(以下简称“中兴高能”)存在买卖纠纷,中兴高能因生产需要,多次向百嘉达采购铜箔,中兴高能收货后未按合同约定及时支付货款。2020 年11 月2 日,百嘉达向武汉市东西湖区人民法院提起诉讼,请求法院依法判令被告向原告支付拖欠的货款人民币5,460,162.71元,并支付逾期付款损失(以应付货款金额为基数,自立案之日起,按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率标准上浮50%计算)。2020年11月23 日,开庭审理,中兴高能认可拖欠货款的事实,双方确认起诉后退回21,966 公斤铜箔,诉讼请求金额相应变更为3,434,897.51 元。2020 年12 月30 日,双方在法庭主持下调解,法院出具民事调解书,分六期清偿。和解后已收到中兴高能部分货款,但后期未按民事调解书付款,于是向法院申请强制执行,执行案号(2021)鄂0112 执2190 号。2021 年9 月22 日,收到中兴高能重整的通知。
2021 年10 月11 日,百嘉达向中兴高能管理人寄送债权申报材料。2021 年12 月7日,收到法院裁定,因中兴高能已破产重整,法院终结本次执行。2022年2月8日,收到管理人的通知,第一次债权人会议于2022年2月16日召开,当日百嘉达同意中兴高能的重整方案。2022年3 月9 日,收到中兴高能管理人的通知,重整方案获得通过。2022 年4 月25 日,收到管理人的《债权确认函》,确认债权金额2,187,839.76 元。2022年6 月24日,收到中兴高能的分配款674,073.43元。
5、本公司与重庆谦喆科技发展有限公司(以下简称“重庆谦喆”)存在买卖合同纠纷,本公司于2019年5 月向重庆市渝北区人民法院提起诉讼,要求退还本公司所支付的保证金600万元、退还已付的货款100 万元并承担相应违约金。2020 年10 月09 日,收到一审判决书(1)重庆谦喆于判决生效后退还保证金600 万,并支付违约金(以600万为基数,自2019-9-21 起参照全国银行同业拆借利率1.5 倍计至退还之日);(2)重庆谦喆支付逾期交付的违约金(以3000万元为基数,从2018-11-26 至2019-5-16日止)(3)中安建联对上述1、2项判决承担二分之一的连带清偿责任;(4)苏州驰茂对上述1、2项判决承担二分之一的连带清偿责任;(5)王中锋对1、2项判决承担连带清偿责任;(6)李子彪对600万保证金退还不能履行的部分承担清偿责任。2020年11 月9 日,收到重庆谦喆、李子彪的上诉状,两位被告分别提起了上诉。2021 年6 月3 日,进行了二审开庭。
2021年6月7日,百嘉达向二审法院邮寄了4张商票的详细情况说明和补充代理意见。2021年11月29日,收到二审判决书,撤销了违约金的判决条款,除违约金外的其他条款基本维持一审判决。2022年3月3日,查询二审判决已生效。2022年3月29日,将申请强制执行的材料邮寄渝北区人民法院立案庭。2022年4月14日,法院已立案。2022 年6月3日,经执行法官反馈,目前只冻结到李子彪名下2 万多元,其他被执行人名下的账户没查到财产。2022年9 月22 日,收到重庆市渝北区人民法院的执行裁定和房产登记信息查询资料,法院称,经查询,苏州驰贸公司所称的其名下用于担保的房产,实际所有人为承德富华房地产开发集团有限公司,苏州驰贸伪造了房产证。执行到的款项20273 元。2022 年9 月29 日,向法院寄送了《冻结被执行人微信和支付宝等账户申请书》,要求冻结王中锋、李子彪名下的微信和支付宝账户,以及证券账户。2022年10月11日,收到法院的执行款20272元。截止资产负债表日,案件尚在执行中。
6、本公司之孙公司江苏联鑫与铜陵市超远精密电子科技有限公司(以下简称“铜陵精密”)存在买卖纠纷,铜陵精密拖欠江苏联鑫货款逾期不付。2019年7月,江苏联鑫向铜陵市铜官区人民法院提起诉讼,要求铜陵精密支付欠款4,413,938.46元及相应利息。2019年8月15日,铜陵市铜官区人民法院出具民事裁定书,铜陵精密已破产,移送铜陵市中级人民法院管辖。2019 年8月27日,铜陵中院出具案件受理通知和缴费通知,鉴于被告已破产,因此撤回起诉,改向管理人申报债权。2019 年8 月30 日,债权申报材料已邮寄给铜陵超远的破产管理人。2019 年9 月12日,破产管理人已确认的债权为5,040,052.61 元。2019 年11 月23 日,收到第二次债权人会议《财产变价方案》。2020年9月2日,收到第三次债权人委员会工作报告,报告拟向非实际出资的股东追缴。2022 年6 月30 日,收到管理人下发的《破产财产分配方案》和表决通知,根据分配方案,普通债权的清偿率约为2.23%,江苏联鑫已对该应收款全额计提坏账准备。2022 年9月13 日收到破产清算款105,690.76 元,并收到铜陵市中级人民法院的《民事裁定书》,终结铜陵精密破产程序。
7、本公司之孙公司百嘉达与安徽天时新能源科技有限公司(以下简称“安徽天时”)存在买卖合同纠纷。安徽天时因生产需要,多次向百嘉达采购铜箔,安徽天时收货后,并未按合同约定及时支付货款,百嘉达多次催促支付货款,但安徽天时仍拒绝支付。
2020年11月,百嘉达向法院提起诉讼,请求判令安徽天时支付拖欠的货款1,843,645.95元,并支付逾期付款损失。2021年3月18日,收到福田法院传票后,双方在法院的主持下达成和解,2021年5月6日收到法院民事调解书,安徽天时按民事调解书偿还了部分款项后,拒绝支付剩余货款1,233,645.95 元。2022 年3 月9 日,百嘉达申请强制执行并提交网上立案申请。2022 年5月12日,执行已立案,案号为(2022)粤0304执18994号。2022年10月19日,收到法院的《查询通知书》,称经查暂无可供执行财产,已发布限制消费令,拟终结案件的执行。2022 年11 月24日,收到终结本次执行的裁定书。
8、本公司之孙公司百嘉达与江西星盈科技有限公司(以下简称“江西星盈”)存在买卖合同纠纷,江西星盈因生产需要,多次向百嘉达采购铜箔,江西星盈收货后未按合同约定及时支付货款。2020年11月,百嘉达向法院提起诉讼,请求判令江西星盈支付拖欠的货款5,477,640.49元,并支付逾期付款损失(暂计到2020年11月19日80,840.84元),合计金额为人民币5,558,481.33元。2021年3 月12日开庭,双方在法庭和解,2021年3月16日百嘉达收到民事调解书,但江西星盈未履行付款义务。2021年5月26日,向法院申请强制执行,执行案号为(2021)赣1104执字1419号。百嘉达了解到江西云济投资有限公司(以下简称“云济公司”)与江西星盈签订了转让协议,江西星盈已将其名下的土地和房产用转让给云济公司并办理了过户登记,但云济公司却未按协议约定将转让款约4.5 亿支付给江西星盈,2021 年9 月29 日,公司向法院寄送了《申请书》,请求分配云济公司应付江西星盈的款项。2021 年10月27日,收到执行裁定书,法院称查无可供执行财产,终结本次执行。
鉴于当地法院不同意对江西星盈宣告破产,云济公司也拒不配合将应付转让款支付给星盈公司或向法院支付,为避免云济公司配合江西星盈转移资产,2022 年7 月14 日,百嘉达公司提起了债权人代位权诉讼,请求判令云济公司直接向百嘉达支付江西星盈在(2021)赣1104民初744号《民事调解书》中应履行的货款4,112,355.51元,案件受理费25,355.00元,及逾期付款资金占用利息708,147.52 元,上述金额合计为人民币4,845,858.03元(暂计至2022 年7月15日),2022年7月19日,已通过立案审查。2022年7月27日,缴纳诉讼费,2022年11月1日,第一次开庭审理,2022年11月25日,第二次开庭。2022 年12月12日,收到一审判决书,驳回了百嘉达的诉讼请求,2022 年12朋28日,缴纳了上诉费,2023年3月17日,收到短信通知,上诉已立案。
9、本公司之孙公司百嘉达与昆山聚创新能源科技有限公司(以下简称昆山聚创)存在买卖合同纠纷,昆山聚创向百嘉达采购铜箔,但拖欠货款,2021年8月百嘉达向法院提起诉讼。百嘉达请求判令昆山聚创支付拖欠的货款823,000.00元,逾期付款损失(暂计到2021 年8月10日为人民币17,158.69元)。后昆山聚创退还库存商品60多万元,因此诉讼请求变更为判令昆山聚创支付货款人民币233,060.44 元。2022 年1 月7 日,在昆山陆家巡回法庭开庭审理。2022 年3 月9日,收到法院一审判决,基本支持了百嘉达的诉讼请求。2022年3月28日,收到法院寄来的《民事上诉状》,昆山聚创提起了上诉。2022年8月15日,二审网上开庭审理,2022年9月19日,收到二审判决,维持原判,百嘉达胜诉。2023年3月28日,向法院提交了强制执行的申请材料。
10、本公司之孙公司百嘉达与桑顿新能源科技有限公司(以下简称“桑顿公司”)存在买卖合同纠纷,桑顿公司向百嘉达采购铜箔,但拖欠货款,2022年6月百嘉达向法院提起诉讼。百嘉达请求判令桑顿公司支付拖欠的货款865631.20 元和逾期付款损失。2022 年7 月27 日缴纳了诉讼费,2022年8月2日收到已经立案的短信通知。2022年10月10日,收到一审判决,判决支持了百嘉达的请求。2023 年2月15日,二审维持原判。2023年3月28日,已在网上提交强制执行立案申请。
本公司作为被起诉方的诉讼事项:
1、重庆兄弟建设有限公司(以下简称“重庆兄弟”)系本公司之孙公司青海诺德年产4万吨电解铜箔项目的工程承包方,重庆兄弟将该项目承包后转包给邓小斌。由于重庆兄弟与邓小斌存在建设工程施工合同纠纷,2019年9月,邓小斌向青海省西宁市中级人民法院提起诉讼,要求重庆兄弟支付工程款108,989,211.80 元及逾期利息,并要求青海诺德在欠付工程款范围内对上述款项承担给付责任。截止2022年6月30 日,青海诺德不存在拖欠重庆兄弟已符合合同约定支付条件的工程价款的情形。截至本报告出具日,本案正在委托鉴定中,案件处于中止审理状态。
2、重庆兄弟将对本公司之孙公司青海诺德年产4万吨电解铜箔项目转包给邓小斌,邓小斌将钢结构转包给浙江茂钢结构有限公司西宁分公司,实际施工人为苏庆杭和程显庆,苏庆杭和程显庆以邓小斌拖欠工程款为由提起诉讼。2020年8月14日,收到法院应诉通知书。2020年8月17日,与西宁中院沟通,告知主审法官本案与邓小斌诉青海诺德建设施工合同纠纷案是同一事由,属于重复起诉,主审法官听取了青海诺德的意见,2020 年8 月26 日,召开听证会,法院决定中止审理该案件。截止2022年12月31日,青海诺德不存在重庆兄弟已符合合同约定支付条件的工程价款的情形。截止资产负债表日,案件仍未恢复审理。
3、润物控股有限公司提起诉讼(案号:(2021)吉07民初1号):1、请求判令诺德股份向正源石油支付30,091,462.4 元及资金占用利息;2、判令陈丹妮、陈立志、王丽雯、李鹏程、松原市金海实业有限公司、广州华悦农业服务有限公司、第三人松原市正源石油开发有限责任公司对上述请求承担连带责任。2021 年5 月7 日,收到松原市中级人民法院的材料,通知2021 年6月29日开庭。2021年5月13日,向法院邮寄了诺德股份的民事答辩状、主体资料和授权委托书。2021 年8 月10 日网上开庭。2021 年9 月26 日,收到法院的一审判决,驳回润物控股的诉讼请求。2021年12月2日,收到润物控股的上诉状。2022年11月14日,收到二审判决书,驳回了润物控股的上诉请求,案件终结。
(二)其他资产负债表日后事项说明
1、关于2021 年股票期权激励计划第一个行权期自主行权结果暨股份变动
公司2021 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期可行权股票期权数量为11,104,520 份,行权有效日期为2022 年5 月20 日至2023 年4 月14 日(行权日须为交易日),行权方式为自主行权。截止本审计报告报出日,累计行权且完成股份过户登记9,203,917 股,占可行权股票期权总量的82.88%。
2、公司关于终止对外投资并签署终止协议
2022 年10 月14 日,公司召开第十届董事会第九次会议审议通过了《关于对外投资的议案》,同意公司与凯博(海南)私募基金管理有限公司(以下简称“凯博资本”)、深圳市清景铜箔投资有限公司(以下简称“深圳清景”)、福建省清景投资有限公司(以下简称“福建清景”)、清景铜箔签署了增资协议,如本次增资完成后,公司将持有清景铜箔47.0588%股权。具体内容详见公司2022 年10 月15 日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《诺德新材料股份有限公司关于对外投资的公告》(公告编号:临2022-144)。
公司于2023 年4 月14 日召开第十届董事会第十五次会议,审议通过了《关于终止对外投资并签署终止协议的议案》,同意公司拟终止对福建清景铜箔有限公司(以下简称“清景铜箔”)的增资扩建,并签署终止协议。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定,本次终止对外投资无需提交公司股东大会审议。本次终止对外投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
公司与凯博资本、深圳清景、福建清景、清景铜箔共同签署了《增资协议的终止协议》,协议主要内容如下:1.各方一致同意并确认,自本协议签署之日起,原协议终止,清景铜箔应自本协议签署之日起十五个工作日内将相关增资款项退还给投资方。2.各方应互相配合,将清景铜箔的工商登记变更登记事项恢复至原协议签订前的初始状态。3.经各方协商一致,自本《终止协议》签订之日起,原协议项下各方的权利义务即告终止。4.本终止协议自各方签署之日起生效。
3、公司关于子公司完成工商登记并取得营业执照
2023 年2 月22 日,公司召开第十届董事会第十四次会议,审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》,同意公司在广东省深圳市福田区设立全资子公司作为项目实施主体,注册资本为人民币50,000 万元,进一步开拓全国范围内的光伏、储能等业务领域。具体内容详见公司于2023年2 月23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《诺德新材料股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:临2023-008)。
公司于2023 年3 月6 日完成了工商注册手续并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》
议案|担保事项描述|决议程序
《关于公司拟向中国工商银行股份有限公司深圳分行福永支行申请银行综合授信的议案》|董事会同意公司向中国工商银行股份有限公司深圳分行福永支行申请20,000 万元人民币综合授信,期限2年,并由公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司、全资孙公司惠州联合铜箔电子材料有限公司为其提供担保。同时,公司控股股东深圳市邦民产业控股有限公司提供连带责任担保。|公司于2023 年2 月3日召开了公司第十届董事会第十三次会议审议通过;公司2023 年第一次临时股东大会决议通过。
《关于公司拟向浙商银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》|董事会同意公司向浙商银行股份有限公司深圳分行申请20,000 万元(敞口)人民币综合授信,期限1 年,并由公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司、全资孙公司惠州联合铜箔电子材料有限公司为其提供担保。同时,公司控股股东深圳市邦民产业控股有限公司提供无限连带责任担保。|公司于2023 年2 月3日召开了公司第十届董事会第十三次会议审议通过;公司2023 年第一次临时股东大会决议通过。
议案|担保事项描述|决议程序
《关于公司拟向中国进出口银行深圳分行申请银行综合授信的议案》|董事会同意公司向中国进出口银行深圳分行申请15,000万元(敞口)人民币综合授信,期限1 年,并由公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司、全资孙公司惠州联合铜箔电子材料有限公司为其提供担保。同时,公司控股股东深圳市邦民产业控股有限公司提供无限连带责任担保。|公司于2023 年2 月3日召开了公司第十届董事会第十三次会议审议通过;公司2023 年第一次临时股东大会决议通过。
《关于公司全资孙公司惠州电子拟向中国民生银行股份有限公司惠州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》|董事会同意公司全资孙公司惠州联合铜箔电子材料有限公司向中国民生银行股份有限公司惠州分行申请13,000 万元(敞口)人民币综合授信,期限1 年,并由公司为其提供担保。|公司于2023 年2 月3日召开了公司第十届董事会第十三次会议审议通过;公司2023 年第一次临时股东大会决议通过。
《关于公司全资孙公司惠州电子拟向汇丰银行(中国)有限公司深圳分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》|董事会同意公司全资孙公司惠州联合铜箔电子材料有限公司向汇丰银行(中国)有限公司深圳分行申请20,000 万元(敞口)综合授信,期限1 年,并由公司为其提供担保。|公司于2023 年2 月3日召开了公司第十届董事会第十三次会议审议通过;公司2023 年第一次临时股东大会决议通过。
《关于公司控股孙公司青海诺德拟向华夏银行股份有限公司西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》|董事会同意公司控股孙公司青海诺德新材料有限公司向华夏银行股份有限公司西宁分行申请18,000 万元(敞口8,000 万元)人民币综合授信(银行承兑汇票、流动资金贷款),授信期限2 年,并由公司为其提供保证担保。|公司于2023 年2 月3日召开了公司第十届董事会第十三次会议审议通过。
《关于公司全资孙公司深圳百嘉达拟向上海银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》|董事会同意公司全资孙公司深圳百嘉达新能源材料有限公司向上海银行股份有限公司深圳分行申请30,000万元(敞口15,000 万元)人民币综合授信,期限1年,并由公司及控股股东深圳市邦民产业控股有限公司提供连带责任保证担保。具体事项以与上海银行股份有限公司深圳分行签订的相关合同、协议为准,不再出具说明。|公司于2023 年2 月3日召开了公司第十届董事会第十三次会议审议通过。
5、关于公司与贵溪市人民政府签订光伏发电项目合作协议
公司于2023 年1 月11 日与贵溪市人民政府签订的合作协议(以下简称“本协议”或“框架协议”),签订该协议的背景:在国家“双碳”目标和全面推进“乡村振兴”的战略背景下,为积极响应国家加快绿色电力开发利用的号召,公司与贵溪市人民政府遵循优势互补、互惠共赢的原则,合作推进开展分布式光伏发电项目开发工作。该项目的成功实施,将有效促进贵溪地区的工业产业的节能降耗,降低生产企业的生产用电成本,提高经济效益,从而为贵溪地区节约大量的能耗指标和碳排放指标,有效助力贵溪乃至整个鹰潭地区的整体产业升级。
该协议为初步意向性合作协议,具体合作细节需另行商议确定并签订项目投资协议。该协议的后续执行情况尚存在一定不确定性。项目实施如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化,可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。公司将按照相关法律法规及时履行相应信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。签订该协议对公司2023 年经营业绩不会产生重大影响,对公司未来经营业绩的影响视具体项目的推进和实施情况而定。
1、公司银行账户被司法冻结的款项已被划转
截止2022 年初,诺德股份中国建设银行深圳蛇口支行账号44250100000400000159 被冻结人民币9,360,520.89 元,该账户受冻结的原因是股权收购方深圳市前海巨淘信息技术有限公司(以下简称“前海巨淘”)支付给诺德股份的资金来源涉嫌违法。相关说明如下:
2017 年9 月,诺德股份将持有的壹佰金融40%股权以人民币2,000 万元的转让对价款转让给前海巨淘;2018 年2 月24 日,诺德股份收到前海巨淘委托上海术千实业有限公司支付的2000 万元上述股权转让款。2018 年3 月7 日,诺德股份将所持壹佰金融的全部股权过户给银河天成集团有限公司(前海巨淘指定的第三方)名下,并于2018 年3 月完成壹佰金融的股权交割等。
2019 年4 月杭州市公安局下城区分局查封了诺德股份的中国建设银行深圳蛇口支行账号44250100000400000159(此账户为诺德股份一般账户,非基本账户)及冻结款项人民币9,360,520.89 元(截止2021 年12 月31 日余额),截止审计报告日,该账户的款项已被司法划转。
2、公开拍卖转让应收债权:
2013 年1 月4 日,诺德投资股份有限公司(下称“公司”)拟收购成都市广地绿色工程开发有限责任公司(下称“成都广地”)持有的德昌厚地稀土矿业有限公司(下称“厚地稀土”)不低于73.33%的股权,双方签订了《合作意向书》。此后公司与成都广地签订了多份股权转让协议和补充协议。合同签订后,公司向成都广地支付了3.5 亿元定金和1 亿元股权转让款,合计4.5 亿元。鉴于成都广地未能按股权转让协议及补充协议的约定履行义务,后经公司与成都广地及其实际控制人刘国辉多次沟通,签署多稿补充协议,但成都广地始终未履行合同义务。根据公司与成都广地签署的最后一版《和解协议》,成都广地应向公司退还股权转让价款及支付资金占用费合计人民币5.78 亿元,考虑到成都广地短期内无力偿还欠款,公司同意按七七折减免债务,即按人民币4.45 亿元清偿债务,但必须三年内全额付清(自2017 年4 月27 日至2020 年4 月26 日止),若成都广地未能在三年内付清人民币4.45 亿元,债务减免取消,成都广地需按人民币5.78亿元向公司清偿债务。
成都广地一直处于债务缠身的状态,无法履行到期债务,已被其他债权人申请法院列为失信被执行人,刘国辉也被列为失信被执行人。
为保护公司利益,尽快回收该笔应收债权,公司于2021 年12 月2 日召开第九届董事会第四十五次会议,审议通过了《关于拟公开拍卖转让应收债权的议案》,同意公司以公开拍卖的方式整体转让厚地稀土股权转让款及资金占用费等应收债权(下称“应收债权”)。拍卖价格按账面价值和经评估后的评估值孰高者为准。独立董事就本次拍卖事项发表了明确同意的独立意见。详见
公司于2021 年12 月3 日发布的《诺德投资股份有限公司关于拟公开拍卖转让应收债权的公告》(公告编号:临2021-095)。
公司于2021 年12 月20 日召开股东大会并审议通过了《关于拟公开拍卖转让应收债权的议案》。详见公司于2021 年12 月21 日发布的《诺德投资股份有限公司2021 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2021-103)。
本次竞拍已按期进行。
依据《中华人民共和国拍卖法》等相关法律法规,拍卖人于2021 年12 月21 日在《四川经济日报》发布了拍卖公告,共接到3 个咨询电话,截至报名日止,共有1 人报名,并按照规定提交了相关资料和保证金,并与拍卖人签订了《竞买合同》,成为竞买人。2021 年12 月28 日,竞买人最终以7000 万人民币的拍卖价格成为拍卖标的的买受人(德昌凌辉矿业有限公司),并签订了《拍卖成交确认书》,详见公司于2022 年1 月6 日发布的《诺德投资股份有限公司关于公开拍卖转让应收债权的进展公告》(公告编号:临2022-001)。
买受人依据《竞买合同》相关约定已向公司汇入包括竞买保证金在内的竞拍款合计3200 万人民币,详见公司于2022 年1 月13 日发布的《诺德投资股份有限公司关于公开拍卖转让应收债权的进展公告》(公告编号:临2022-004)。
截至上述公告披露日,公司尚未收到剩余3800 万人民币拍卖价款。公司积极与各方沟通确认后签订了补充协议,主要内容如下:
各方确认:扣减买受人所缴保证金和已付的拍卖价后,剩余买受人应付的拍卖价款为人民币3800 万元,在2022 年9 月30 日前支付完毕。若买受人逾期支付剩余款项的,则已向公司已缴纳的保证金1200 万元、拍卖款2000 万元,共计3200 万元,由公司收取,买受人无追索权。
同时,公司可另行拍卖或转让标的债权,拍卖或转让所得款项与买受人无关。买受人按约定足额支付全部拍卖款后,公司应15 个工作日内向买受人移交标的债权的相关资料,因疫情影响资料移交时间双方另行商定。
刘国辉和西昌志能实业有限责任公司自愿为买受人基于原协议和竞拍标的债权应向公司支付的拍卖成交款和其他费用提供连带责任担保,担保期限为本补充协议约定的履约期限届满后三年,成都市广地绿色工程开发有限责任公司及刘国辉作为西昌志能实业有限责任公司的真实股东,同意西昌志能实业有限责任公司的前述担保,无需另出具股东会决议。
因本协议发生纠纷,各方协商解决;协商不成时,按原协议约定的争议解决方式处理。各方同意任何一方不得随意违反本协议的约定,一方违约,守约方因主张权利所产生的一切费用(包括但不限于诉讼费、保全费、诉讼保全保费、律师费等相关费用),由违约方承担。
截止本审计报告出具日,剩余买受人应付的拍卖价款为人民币3800 万元仍未支付。
3、诺德股份全资子公司西藏诺德收购苏州道森钻采设备股份有限公司5%的股份:
公司全资子公司西藏诺德与江苏道森投资有限公司(以下简称“道森投资”)、苏州科创投资咨询有限公司(以下简称“科创投资”)于2022 年7 月7 日在江苏省苏州市签订《西藏诺德科技有限公司与江苏道森投资有限公司、苏州科创投资咨询有限公司关于苏州道森钻采设备股份有限公司之5%股份购买事宜协议书》(以下简称“本协议”),西藏诺德拟收购道森投资及科创投资持有的道森股份5%的股份。
道森股份的控股子公司洪田科技有限公司是国内知名的新能源智能装备制造商,是国内锂电铜箔设备领域头部企业,专注于为电解铜箔企业提供一站式规划设计方案、全厂机电智能装备、软硬件系统及自动化装备定制服务;是国家级高新技术企业,先后在中国和日本建立研发中心,实现电解铜箔高精密设备的国产化替代,打破了进口设备对国内高端电解铜箔市场的垄断。西藏诺德是公司全资子公司,公司是国内锂电铜箔生产的龙头企业,经多年的技术研发与市场积累,公司形成了以锂离子电池基础材料电解铜箔的研发、生产、销售为核心发展格局,公司现有锂电铜箔产能7 万吨,新增建设锂电铜箔产能20 万吨。因全球锂电铜箔生产的有效产能严重不足,且市场增量空间仍在扩大,各大铜箔厂商均加大扩产力度,而铜箔生产设备供给则成为制约铜箔产能释放的决定性因素,目前国外设备厂商已排产至2026 年,国产厂商也已排至2024 年,“有场地无设备”已经成为国内外铜箔产业需要解决的“燃眉之急”。
本协议已经公司第十届董事会第三次会议审议通过,本协议交易标的指江苏道森投资有限公司、苏州科创投资咨询有限公司拟出售的其所持有标的公司5%的股份计1,040 万股流通股股份,其中道森投资拟出售937 万股,科创投资拟出售103 万股,以协议转让的方式转让给西藏诺德交易标的股份的单价按标的公司2022 年7 月6 日当日收盘价的90%计算为23.96 元/股,本次标的股份的交易对价款为249,184,000 元,其中,乙方应向道森投资支付交易对价款224,505,200 元,应向科创投资支付交易对价款24,678,800 元。详见公司2022 年7 月9 日公告临2022-109《诺德投资股份有限公司关于全资子公司拟收购苏州道森钻采设备股份有限公司5%的股份的公告》。截至本报告披露日,上海证券交易所法律部已同意本次股份转让交易,目前交易各方尚在中国证券登记结算有限公司办理过户登记手续。本报告期,洪田科技有限公司系公司的重要供应商。
4、公司全资子公司西藏诺德于2022 年9 月21 日与中创新航、华泰金融控股(香港)有限公司共同签署《基石投资协议》,作为基石投资者参与认购中创新航科技股份有限公司(以下简称“中创新航”)在香港联合交易所有限公司的首次公开发行股份。西藏诺德与华安基金管理有限公司签订资产管理合同,于2022 年9 月22 日委托华安基金管理有限公司成立华安基金-香江7 号 QDII 单一资产管理计划,通过该资产管理计划认购中创新航在国际发售中根据《基石投资协议》向投资者发售的股份,西藏诺德作为国际发售投资者股份的最终受益投资人。公司坚定看好整个新能源行业及新能源电池企业的长期发展,西藏诺德作为基石投资者参与中创新航港股发行有利于进一步巩固、深化双方战略合作关系,发挥双方在资源整合、技术支持、业务协同等方面的优势,对进一步推进双方在锂电设备领域开展深度合作有着重要意义,同时也有助于公司更好地借助资本市场优势推动业务布局,促进公司整体业务目标的实现。本报告期,中创新航系公司的重要客户。
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内(含1年)|52,366,508.99
1年以内小计|52,366,508.99
1至2年|
2至3年|
3年以上|
3至4年|
4年以上|
4至5年|
5年以上|511,655.10
合计|52,878,164.09
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备||||||||||
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备|52,878,164.09|100.00|409,324.08|0.77|52,468,840.01|140,759,753.63|100.00|409,324.08|0.29|140,350,429.55
其中:||||||||||
账龄组合|511,655.10|0.97|409,324.08|80.00|102,331.02|511,655.10|0.36|409,324.08|80.00|102,331.02
合并范围内关联方组合|52,366,508.99|99.03|||52,366,508.99|140,248,098.53|99.64|||140,248,098.53
合计|52,878,164.09|/|409,324.08|/|52,468,840.01|140,759,753.63|/|409,324.08|/|140,350,429.55
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
5年以上|511,655.10|409,324.08|80.00
合计|511,655.10|409,324.08|80.00
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按组合计提坏账准备的应收账款|409,324.08|||||409,324.08
其中:账龄组合|409,324.08|||||409,324.08
合计|409,324.08|||||409,324.08
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
第一名|52,366,508.99|99.03|
第二名|511,655.10|0.97|409,324.08
合计|52,878,164.09|100.00|409,324.08
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||47,306,782.10
其他应收款|1,963,157,613.64|1,060,169,363.38
合计|1,963,157,613.64|1,107,476,145.48
项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额
青海电子材料产业发展有限公司||47,306,782.10
合计||47,306,782.10
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内(含1年)|1,963,094,206.88
1年以内小计|1,963,094,206.88
1至2年|16,195.19
2至3年|69,297.71
3年以上|
3至4年|
4至5年|7,000,000.00
5年以上|666,809,772.61
合计|2,636,989,472.39
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
保证金|75,821.00|7,071,146.00
备用金||6,403.59
单位往来|2,058,920,545.05|1,148,924,609.58
股权款及利息|577,978,521.25|577,978,521.25
股权转让款||
代扣社保|14,585.09|13,662.17
合计|2,636,989,472.39|1,733,994,342.59
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|42,914.07||673,782,065.14|673,824,979.21
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|6,879.54|||6,879.54
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|49,793.61||673,782,065.14|673,831,858.75
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按单项计提|673,782,065.14|||||673,782,065.14
按组合计提|42,914.07|6,879.54||||49,793.61
合计|673,824,979.21|6,879.54||||673,831,858.75
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
第一名|关联方往来|1,517,399,131.06|6个月以内|57.54|
第二名|股权款及利息|577,978,521.25|5年以上|21.92|577,978,521.25
第三名|关联方往来|282,651,916.56|3-4年|10.72|
第四名|关联方往来|162,903,051.88|6个月以内|6.18|
第五名|单位往来|68,648,228.92|5年以上|2.60|68,648,228.92
合计|/|2,609,580,849.67|/|98.96|646,626,750.17
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|6,559,125,346.61||6,559,125,346.61|3,598,557,974.01||3,598,557,974.01
对联营、合营企业投资|476,447,186.38||476,447,186.38|491,030,722.73||491,030,722.73
合计|7,035,572,532.99||7,035,572,532.99|4,089,588,696.74||4,089,588,696.74
被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额
青海电子|3,091,194,434.83|1,794,663,841.27||4,885,858,276.10||
青海诺德|9,008,809.30|33,104,094.60||42,112,903.90||
惠州电子|3,881,248.51|3,237,368.43||7,118,616.94||
百嘉达|10,889,085.80|8,521,585.04||19,410,670.84||
湖州上辐|70,715,885.54|||70,715,885.54||
长春中科|87,249,345.49|||87,249,345.49||
香港百嘉达|300,619,164.54|||300,619,164.54||
西藏诺德|5,000,000.00|245,000,000.00||250,000,000.00||
浙江悦邦|20,000,000.00|149,008.44||20,149,008.44||
江苏联鑫||196,097,617.63||196,097,617.63||
江西诺德||600,000,000.00||600,000,000.00||
诺德晟世||25,500,000.00||25,500,000.00||
北京电动车||54,293,857.19||54,293,857.19||
合计|3,598,557,974.01|2,960,567,372.60||6,559,125,346.61||
投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
小计|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
天富期货有限公司|36,038,585.41|||1,292,514.40||||||37,331,099.81|
北京中科英华电动车技术研究院有限公司|14,586,699.14|||783,958.05|||||-15,370,657.19||
深圳诺德融资租赁有限公司|440,404,007.10|||-1,327,016.65||||||439,076,990.45|
深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司|1,431.08|||37,665.04||||||39,096.12|
小计|491,030,722.73|||787,120.84|||||-15,370,657.19|476,447,186.38|
合计|491,030,722.73|||787,120.84|||||-15,370,657.19|476,447,186.38|
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|1,164,328,643.65|1,141,870,951.94|1,824,574,270.64|1,789,701,882.77
其他业务|1,427,752.32|2,650,167.84|2,855,504.63|2,650,167.84
合计|1,165,756,395.97|1,144,521,119.78|1,827,429,775.27|1,792,352,050.61
项目|本期发生额|上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益||305,582,103.60
权益法核算的长期股权投资收益|787,120.84|1,291,844.59
处置长期股权投资产生的投资收益||-1,930,002.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
合计|787,120.84|304,943,946.19
项目|金额|说明
非流动资产处置损益|65,166.21|
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)|39,016,383.17|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|1,422,872.12|
非货币性资产交换损益||
委托他人投资或管理资产的损益||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||
债务重组损益|779,961.39|
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|6,817,352.03|
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-11,181,901.93|
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额|15,902,119.93|
少数股东权益影响额|601,842.66|
合计|20,415,870.40|
报告期利润|加权平均净资产收益率(%)|每股收益|
||基本每股收益|稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润|6.04|0.2091|0.2083
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|5.69|0.1970|0.1962
董事长:陈立志
公司代码:603266  公司简称:天龙股份
宁波天龙电子股份有限公司2022 年年度报告摘要
1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上交所网站http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。
公司于2023年4月25日第四届董事会第十四次会议审议通过以下分配方案:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.3元(含税),截至目前,公司总股本198,886,750股,以此计算合计拟派发现金红利25,855,277.50元,剩余未分配利润结转下一年度。本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称
 A股|上海证券交易所|天龙股份|603266|无
联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表
姓名|虞建锋|诸幼南
办公地址|宁波杭州湾新区八塘路116号3号楼|宁波杭州湾新区八塘路116号3号楼
电话|0574-58999899|0574-58999899
电子信箱|tlinfo@ptianlong.com|tlinfo@ptianlong.com
公司所处行业为橡胶和塑料制品业,细分行业为塑料零件制造业,根据国家统计局《国民经济行业分类》行业代码为C2928,证监会《上市公司行业分类指引》行业代码为C29。
1、塑料零件制造业
我国自加入世界贸易组织以来,塑料加工业实现了快速发展。我国已经成为了世界最大的塑料制品生产与消费国。“十四五”期间,高质量发展成为经济社会发展的主基调,塑料行业的外部环境和内部条件发生深刻变化,机遇与挑战并存。科技革命和产业变革将推动塑料加工业加快转型发展。5G通讯技术、物联网、大数据、高档数控机床、工业机器人、智能仪器仪表等新一代技术装备的应用,将推动塑料加工业制造技术快速、跨越式发展。同时,网络协同制造、个性化定制、共享制造等新业态、新模式会不断涌现,“十四五”期间塑料加工业先进生产力必定依托于科技创新,与塑料行业相关的新产业、新业态、新技术和新模式会不断涌现,为行业进一步跨界融合、生态化、人工智能、网络化信息技术创新发展带来新机遇。超大规模市场优势将拓展塑料加工行业应用领域。新型基础设施、新型城镇化和重大项目等举国之力的超大规模市场需求优势,拥有广阔发展空间,与塑料加工业密切相关,应会促进塑料制品需求增长。
塑料加工业是以塑料加工成型为核心,集合成树脂、助剂、改性塑料、再生塑料、塑料机械与模具、智能系统等产业为一体的新兴制造业,是高端高分子新材料产业的重要组成部分,既是我国现代工业体系中的先进制造产业,也是民生产业。塑料零件行业作为塑料加工业重要的子行业,为工业、农业、建筑业、交通运输业、航空航天以及高科技领域提供重要产品和配件,应用领域广阔。塑料零件产品的应用行业广泛,其主要生产设备注塑机又具有较强的通用性,因此,塑料零件制造业受某个下游应用行业周期性波动的影响较小,行业周期性特征不明显。塑料加工业呈现功能化、轻量化、精密化、生态化、智能化发展趋势。
2022年公司主要产品对应下游行业形势说明如下:1)、汽车行业
2022 年,上半年国内汽车生产供给受到了芯片短缺、行业需求萎缩等影响,汽车产销出现断崖式下降,6 月份开始,乘用车市场在购置税减半等促消费政策拉动下,加之2022 年以来,新能源汽车持续保持高速增长,汽车出口势头良好,走出年中波动震荡,持续保持了恢复增长态势。据中国汽车工业协会统计分析,2022年,我国汽车累计产销量分别完成2702.1 万辆和2686.4万辆,同比分别增长3.4%和2.1%,延续了去年的增长态势。其中乘用车在稳增长、促消费等政策拉动下,实现较快增长,为全年小幅增长贡献重要力量。2022年,乘用车产销分别完成了2383.6万辆和2356.3万辆,同比分别增长了11.2%和9.5%,增幅高于行业均超过7个百分点。
新能源汽车方面,据中国汽车工业协会统计分析,2022 年,新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7 万辆,同比分别增长96.9%和93.4%市场占有率达到25.6%,高于上年12.1 个百分点。
新能源汽车是全球汽车产业转型升级、绿色发展的主要方向,也是我国汽车产业高质量发展的战略选择,根据2020年发布的《节能与新能源汽车技术路线图2.0》,到2035年节能汽车与新能源汽车销量各占50%,汽车产业实现电动化转型,燃料电池保有量达到100 万辆左右;传统能源动力乘用车全部为混合动力,新能源汽车将成为主流,销量占比将达到50%以上。
另外新一轮技术革命正在让汽车产业正在朝电动化、网联化、智能化、共享化快速前进,正在将汽车这一典型机械产品重塑为全新的电气化、电子化、网联化高科技产品,给行业带来充满想像的无限可能,一批新兴的零部件产业将被催生,成为汽车产业的重要组成部分,复杂精密嵌件注塑及电子集成化等汽车电子类产品需求会日益增加,给公司未来成长带来很大的发展机遇。“碳中和”背景下,轻量化是汽车行业完成双碳目标的重要手段,因塑料具有重量轻、易加工等优点,其应用能有效降低汽车的重量,达到节能减排的目标,随着塑料材料物理、化学性能的不断提高,塑料材料已经能部分代替钢材应用于汽车零部件中,尤其是新材料及新成型技术的出现,使得塑料制品在汽车工业中的消费量日益增加。
据中汽协预测,2023年,我国将继续推动经济运行整体好转,进一步激发市场主体和消费活力,预计2023年汽车市场将继续呈现稳中向好发展态势。
2)、电工电器行业
我国电工电器行业经过数十年的发展,特别是“十一五”期间的跨越式发展,已经在发电设备、输变电设备、配电设备、用电设备、低压电器以及电工器材制造等主要领域取得令人瞩目的成绩。公司在电工电器领域主要产品为断路器、继电器塑料面板与结构件及可编程逻辑控制器外壳,主要产品应用于电工电器行业的低压电器领域。低压电器作为国民经济中的基础资本品,为用于交流额定电压在1000V 及以上、直流电压1500V 及以下的电路内起涌断、保护、控制或调节作用的电器元件或组件,下游应用广泛,如工商业及民用住宅配电系统、新能源发电、电动车、通信等领域,典型产品包含万能式断路器、塑壳式断路器、交流接触器等,在电能传输环节中具有不可替代性。当前国内高端市场主要由施耐德、ABB、西门子等国际品牌垄断。
随着“一带一路”倡议的实施,给中国参与相关国家或地区电力基础设施建设带来新的发展机遇,世界电网建设领域中中国身影的出现也越来越多,赢得了业界对中国电力技术水平的认可。同时在中国电力投资稳定增长的背景下,中国成长为全球增长最为迅速的低压电器市场,电力工业的发展是低压电器产品需求增长的重要驱动因素。中国电力联合会发布显示,2022年,全国电力供需总体紧平衡。从消费端看,全国全社会用电量8.64 万亿千瓦时,同比增长3.6%。中国电力工业的持续稳定发展将为低压电器产品提供广阔的市场。
2、模具行业
模具是效益的放大器、不衰的工业、现代工业之母。智能化制造就是实现智能技术与制造技术的融合,以智能化为工具,来解决我们制造业当中的问题,是制造企业实现转型升级的重要手段。据统计,在电子、汽车、电器、仪器、家电和通讯等制造产品中,60%~80%的零部件都要依靠模具成形,模具产品已遍布我们的生活的各个角落。可以说,模具行业发展水平的高低已成为衡量一个国家制造业发展水平的重要标志。
精密注塑产品的生产主要基于精密模具的开发和制造,模具的开发制造能力是保证注塑产品高精密度和高质量的关键因素,决定了注塑产品生产企业的市场竞争力,对注塑产品生产企业的发展至关重要。
由于塑料在人们生活中的广泛应用,塑料模具成为模具产品中最常见的一种。据中国模具工业协会统计,约90%的汽车内外饰塑料零件是通过塑料模具生产的,约70%的家电产品零件是通过塑料模具生产的。未来期间,随着下游应用领域汽车、家电、医疗、电子通信行业的持续不断发展,以及随着汽车、家电等下游行业高品质外观、以塑代钢、材质轻量化的发展趋势,塑料模具的市场空间十分广阔。
3、行业地位
公司自成立以来,一直专注于精密模具研发和制造以及精密塑料零件的生产和销售,是精密制造领域领先的精密模具、注塑、装配一站式集成化方案提供商。公司拥有较强的模具开发实力及产品设计能力,能够按照客户的要求进行零件设计并进行量产,且主要为以全球五百强为主的国内外知名客户供应产品与服务,公司在塑料零件行业的地位属于较高层次。
公司是精密制造领域领先的精密模具、注塑、装配一站式集成化方案提供商,公司以精密模具开发、高复杂度的注塑成型工艺和自动化装配技术为核心, 致力于“电子集成化、精密化、轻量化”的发展方向。产品用途主要涉及汽车零部件、电工电器两大领域。在汽车零部件领域,主要为博泽集团、日立集团、大陆汽车、博世集团、马勒集团、东洋电装、日本电产、法雷奥集团、瀚昂集团等国际汽车零部件一级供应商提供汽车电子控制类零部件、汽车精密塑料功能件/结构件、精密模具等产品,主要间接配套给大众、本田、丰田、奔驰、宝马、奥迪、特斯拉、比亚迪、福特、通用、吉利、东风日产、长城、长安等主流汽车品牌;在电工电器领域,主要为施耐德、伊顿集团和合宝集团等大型国际电工电器厂商提供包括断路器结构件、面板及可编程逻辑控制器外壳、精密模具等产品。
报告期内,公司主营业务未发生变化。主要产品分类如下:
公司汽车轻量化产品应用场景
公司生产的各类汽车轻量化精密塑料功能结构件广泛应用于汽车车门系统、热交换系统、空调系统、引擎系统、HMI系统(人机交互)、天窗系统、车灯系统等。
在“碳中和”背景下,汽车零部件以塑代钢趋势明显,如汽车功能门板,车门板的材料从最早的铁板,到铝板的应用,再到现在以塑代钢的主流思路,门板的材料逐渐过渡为塑料。公司成熟掌握了中大型精密模具注塑装配一体成型技术,研发的汽车功能门板目前已批量应用于特斯拉、比亚迪、吉利、大众MEB、通用、奔驰等主流车型,并已进入国际头部四大门系统总成厂商供应链,占有一定的市场地位。
在汽车轻量化业务方面,公司未来重点发展如汽车功能门板、车灯组件、热管理电子冷却风扇等中大型功能类精密塑料零部件,并向部件小总成方向发展,不断提升单车价值。
公司新能源汽车电子主要产品应用场景
公司目前生产的汽车电子类产品目前主要应用于新能源汽车电子智能网联化系统及三电系统领域,如ECU 载体、电磁阀、传感器组件、各类功能性电机刷架,包括天窗刷架、摇窗刷架、座椅刷架等、电子真空泵组件、电子水泵组件、IGBT 功能承载模块、薄膜电容载体等产品。
在汽车电子业务方面,公司成熟掌握了精密模具开发、高复杂度的多次镶嵌注塑成型工艺和自动化装配技术,并成功开发了如定制化IGBT 功能承载模块,传统塑胶中集成了160 多个金属元器件,全自动化生产,并首次切入新能源汽车高压业务领域。
镶嵌注塑一体成型技术与传统组装技术相比,可节省人工、原材料成本及缩短生产工时,并有效改善品质。镶嵌注塑电子集成化产品在汽车电子及消费电子领域有着广泛的应用,市场容量大,技术门槛较高。展望未来,公司将重点围绕新能源汽车电子三电领域积极开发高度集成化的电子部品,不断开拓市场,提高市场竞争能力。
公司大多数汽车类产品均能配套新能源汽车与传统燃油汽车。
公司主要原材料是塑料粒子,以境内采购为主,公司与一定规模的原材料供应商建立了长期稳定的供货关系。在塑料零件行业,部分下游客户在发出订单时,会针对自身产品的需求,对原材料的类别、品质、规格、型号等作出标准限定。另外,存在部分客户指定原材料供应商的情况,公司通常按照客户的需求进行采购。随着公司业务规模的不断扩大,公司持续改进采购管理体系,建立了较为完善的采购管理制度。因公司使用的上游原料塑料粒子系石油化工行业的下游产品,其价格受上游原油价格波动影响较大,公司产品成本受原材料价格波动的影响较大,但有存在部分原材料客户指定采购,材料价格与产品价格联动情形。
精密注塑产品的生产主要基于精密模具的开发和制造,模具产品的生产过程主要包括根据用户的技术参数进行三维模具结构设计、图纸审定、编制程序、高精密数控机床加工和产品制造、装配、检验发运、安装调试、售后服务。对于开发完成后的产品,公司实行“以销定产”的模式,根据客户的订单组织设计与生产,以ERP 系统为生产制造的信息化管理平台,对生产全过程实施计划管理和控制,通过使用先进的生产技术和严格的全程质量检测控制程序保证产品品质稳定、优良可靠,最后通过高效的配送机制完成产品的发出。