TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
应付票据|中冶一局城市安全与地下空间研究院有限公司|30,000.00|
应付账款|广州南方测绘科技股份有限公司|238,800.00|226,800.00
应付账款|山东正元物业有限责任公司|972.00|972.00
应付账款|山东正元冶达环境科技有限公司|5,800.00|5,800.00
应付账款|山西冶金岩土工程勘察有限公司|333,447.12|
应付账款|中国冶金地质总局第一地质勘查院|409,911.08|6,000.00
应付账款|中国冶金地质总局广西地质勘查院|11,093.65|11,093.65
应付账款|中国冶金地质总局湖南地质勘查院|405,000.00|1,019,010.00
应付账款|中国冶金地质总局青岛地质勘查院|52,073.00|52,073.00
应付账款|山东正元地质资源勘查有限责任公司|1,160,800.00|
应付账款|中国冶金地质总局西北地质勘查院||40,000.00
应付账款|中国冶金地质总局西北局六队|91,542.95|91,542.95
应付账款|中国冶金地质总局一局五二〇队|3,101,800.00|6,632,800.00
应付账款|中冶一局(河北)地质科技有限公司|1,818,812.50|1,268,480.00
应付账款|中冶一局城市安全与地下空间研究院有限公司|1,053,600.00|
其他应付款|长汀县国有投资集团有限公司|5,747,631.92|6,205,500.00
其他应付款|山东正元地质资源勘查有限责任公司|400.00|
其他应付|武汉科岛工程检测技术有限公司|1,993,778.04|1,993,778.04
款|||
其他应付款|中国冶金地质总局|75,197,628.86|76,318,168.15
其他应付款|中国冶金地质总局广西地质勘查院|581,993.92|581,993.92
其他应付款|中国冶金地质总局湖南地质勘查院|10,000.00|439,485.31
其他应付款|中国冶金地质总局矿产资源信息中心|3,060.45|3,737.70
其他应付款|中国冶金地质总局三局|24,674.80|
其他应付款|中国冶金地质总局山东局|5,368.41|
其他应付款|中国冶金地质总局山东局二队|4,190.58|
其他应付款|中国冶金地质总局山东正元地质勘查院|165,166.06|
其他应付款|中国冶金地质总局一局|11,351,946.52|11,351,946.52
其他应付|中国冶金地质总局一局测绘大队|1,595,726.70|1,298,340.90
款|||
其他应付款|中国冶金地质总局一局超硬材料研究所|245,343.17|
其他应付款|中国冶金地质总局一局物探队|367,948.54|367,948.54
其他应付款|中国冶金地质总局中南局|4,423,001.23|4,420,317.89
其他应付款|中冶一局(河北)电力有限责任公司|20,000.00|20,000.00
|合计|110,451,511.50|112,355,788.57
项目|2022年度|
|主营业务收入|主营业务成本
测绘地理信息板块业务|477,360,970.53|369,847,368.79
地下管网板块业务|395,151,373.57|264,551,950.27
智慧城市板块业务|439,270,477.11|312,929,663.78
小计|1,311,782,821.21|947,328,982.84
账龄|期末账面余额
未逾期|87,334,812.34
逾期1年以内|48,950,540.08
逾期1-2年|52,048,938.92
逾期2-3年|19,200,131.79
逾期3-4年|20,712,064.20
逾期4-5年|20,756,703.77
逾期5年以上|13,375,708.33
合计|262,378,899.43
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备||||||||||
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备|262,378,899.43|100|69,951,254.85|26.66|192,427,644.58|227,449,261.57|100|57,640,444.64|25.34|169,808,816.93
其中:||||||||||
政府及组成部门|223,060,606.59|85.01|61,761,022.20|27.69|161,299,584.39|188,107,776.32|82.70|52,195,990.29|27.75|135,911,786.03
国有企业及事业单位|21,188,771.09|8.08|2,435,432.50|11.49|18,753,338.59|24,479,880.55|10.76|2,147,220.07|8.77|22,332,660.48
其他企业|18,129,521.75|6.91|5,754,800.15|31.74|12,374,721.60|14,861,604.70|6.53|3,297,234.28|22.19|11,564,370.42
合并范围内关联方||||||||||
合计|262,378,899.43|100.00|69,951,254.85|26.66|192,427,644.58|227,449,261.57|100|57,640,444.64|25.34|169,808,816.93
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
未逾期|72,810,797.31|728,107.97|1.00
逾期1年以内|41,183,438.80|6,589,350.22|16.00
逾期1-2年|42,227,714.45|10,979,205.75|26.00
逾期2-3年|16,610,384.78|6,311,946.22|38.00
逾期3-4年|16,422,459.15|8,868,127.95|54.00
逾期4-5年|20,450,103.77|14,928,575.76|73.00
逾期5年以上|13,355,708.33|13,355,708.33|100.00
合计|223,060,606.59|61,761,022.20|27.69
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
未逾期|7,588,388.20|75,883.88|1.00
逾期1年以内|6,400,866.01|704,095.26|11.00
逾期1-2年|6,633,200.49|1,392,972.10|21.00
逾期2-3年|342,511.34|113,028.74|33.00
逾期3-4年|108,805.05|54,402.52|50.00
逾期4-5年|95,000.00|75,050.00|79.00
逾期5年以上|20,000.00|20,000.00|100.00
合计|21,188,771.09|2,435,432.50|11.49
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
未逾期|6,935,626.83|69,356.27|1.00
逾期1年以内|1,366,235.27|355,221.17|26.00
逾期1-2年|3,188,023.98|1,179,568.87|37.00
逾期2-3年|2,247,235.67|1,123,617.84|50.00
逾期3-4年|4,180,800.00|2,842,944.00|68.00
逾期4-5年|211,600.00|184,092.00|87.00
逾期5年以上|||
合计|18,129,521.75|5,754,800.15|31.74
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
单项计提预期信用损失的应收账款||||||
按组合计提预期信用损失的应收账款|57,640,444.64|12,310,810.21||||69,951,254.85
其中:逾期账龄组合|57,640,444.64|12,310,810.21||||69,951,254.85
政府及组成部门|52,195,990.29|9,565,031.91||||61,761,022.20
国有企业及事业单位|2,147,220.07|288,212.43||||2,435,432.50
其他企业|3,297,234.28|2,457,565.87||||5,754,800.15
合并范围内关联方||||||
合计|57,640,444.64|12,310,810.21||||69,951,254.85
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
客户一|16,678,321.23|6.31|11,912,243.73
客户二|16,647,900.00|6.30|2,788,068.40
客户三|10,095,316.25|3.82|1,056,621.29
客户四|9,235,726.90|3.50|6,602,620.64
客户五|8,287,769.60|3.14|1,338,667.90
合计|60,945,033.98|23.07|23,698,221.96
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利|7,507,478.77|3,893,485.86
其他应收款|709,764,370.40|652,704,835.48
合计|717,271,849.17|656,598,321.34
项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额
山东正元航空遥感技术有限公司|3,101,718.10|1,935,903.97
哈尔滨工大正元信息技术有限公司|2,331,416.03|1,033,447.79
山东中基地理信息工程有限公司|1,685,015.40|851,565.65
文山正元地理科技有限责任公司|72,568.45|72,568.45
河北天元地理信息科技工程有限公司|316,760.79|
合计|7,507,478.77|3,893,485.86
账龄|期末账面余额
未逾期|686,918,092.22
逾期1年以内|14,837,079.06
逾期1-2年|8,252,234.84
逾期2-3年|4,358,984.94
逾期3-4年|2,799,177.41
逾期4-5年|5,908,953.58
逾期5年以上|3,582,153.60
合计|726,656,675.65
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
保证金、押金|99,434,765.08|75,125,662.12
垫付个人保险、公积金|1,243,194.16|452,955.53
往来款|624,773,657.73|586,861,150.92
其他|1,205,058.68|1,205,424.04
合计|726,656,675.65|663,645,192.61
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|1,835,035.61|7,210,102.68|1,895,218.84|10,940,357.13
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段|-499,511.12|499,511.12||
--转入第三阶段||-1,356,180.99|1,356,180.99|
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|5,587,731.66|33,462.69|330,753.77|5,951,948.12
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|6,923,256.15|6,386,895.50|3,582,153.60|16,892,305.25
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
第一名|拆借款、业务款|218,337,042.00|合并范围内,未逾期|30.05|0.00
第二名|拆借款、业务款|94,279,682.33|合并范围内,未逾期|12.97|0.00
第三名|拆借款、业务款|87,008,526.60|合并范围内,未逾期|11.97|0.00
第四名|拆借款、业务款|76,275,500.42|合并范围内,未逾期|10.50|0.00
第五名|拆借款、业务款|35,606,829.85|合并范围内,未逾期|4.90|0.00
合计|/|511,507,581.20|/|70.39|0.00
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|345,285,074.52||345,285,074.52|345,285,074.52||345,285,074.52
对联营、合营企业投资||||||
合计|345,285,074.52||345,285,074.52|345,285,074.52||345,285,074.52
被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额
山东正元数字城市建设有限公司|20,400,000.00|||20,400,000.00||
浙江正元地理信息有限责任公司|15,000,000.00|||15,000,000.00||
山东正元航空遥感技术有限公司|56,521,481.10|||56,521,481.10||
山东中基地理信息科技有限公司|13,965,960.69|||13,965,960.69||
山东正元工程检测有限公司|5,048,969.57|||5,048,969.57||
山东正元地球物理信息技术有限公司|30,600,000.00|||30,600,000.00||
文山正元地理科技有限责任公司|5,000,000.00|||5,000,000.00||
河北天元地理信息科技工程有限公司|28,000,000.00|||28,000,000.00||
哈尔滨工大正元信息技术有限公司|41,000,000.00|||41,000,000.00||
武汉科岛地理信息工程有限公司|28,731,763.16|||28,731,763.16||
鱼台正元智慧城市信息技术有限公司|22,800,000.00|||22,800,000.00||
长汀正元智慧城市建设运营有限公司|35,829,100.00|||35,829,100.00||
宿州正元智慧城市建设运营有限公司|31,467,800.00|||31,467,800.00||
海南正元信息科技有限公司|10,920,000.00|||10,920,000.00||
合计|345,285,074.52|||345,285,074.52||
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|496,443,953.07|356,471,541.29|569,539,678.62|405,884,090.17
其他业务|1,901,879.87|330,892.64|2,051,754.10|330,892.64
合计|498,345,832.94|356,802,433.93|571,591,432.72|406,214,982.81
合同分类|分部|合计
商品类型||
测绘地理信息|231,916,017.88|231,916,017.88
管线运维服务|85,114,422.77|85,114,422.77
智慧城市|179,413,512.42|179,413,512.42
按经营地区分类||
东北地区|150,815.09|150,815.09
华北地区|30,978,748.20|30,978,748.20
西北地区|10,504,055.06|10,504,055.06
西南地区|12,912,023.50|12,912,023.50
华东地区|395,108,132.41|395,108,132.41
华中地区|18,288,870.12|18,288,870.12
华南地区|28,501,308.69|28,501,308.69
市场或客户类型||
政府及组成部门|368,851,693.12|368,851,693.12
国有企业及事业单位|111,779,460.70|111,779,460.70
其他企业|15,812,799.25|15,812,799.25
按商品转让的时间分类||
在某一时段确认|495,991,122.88|495,991,122.88
在某一时点确认|452,830.19|452,830.19
合计|496,443,953.07|496,443,953.07
项目|本期发生额|上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益|5,926,614.84|8,093,020.46
权益法核算的长期股权投资收益||
处置长期股权投资产生的投资收益||
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
合计|5,926,614.84|8,093,020.46
项目|金额|说明
非流动资产处置损益|-512,670.17|
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)|10,973,120.09|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|1,218,586.17|
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额|1,916,567.72|
少数股东权益影响额|-93,104.30|
合计|9,855,572.67|
报告期利润|加权平均净资产收益率(%)|每股收益|
||基本每股收益|稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润|1.88|0.0370|0.0370
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|1.23|0.0242|0.0242
董事长:杨玉坤
公司代码:688359公司简称:三孚新科
广州三孚新材料科技股份有限公司
公司已在本报告中阐述了公司在生产经营过程中可能面临的风险因素,敬请查阅“第三节管理层讨论与分析四、风险因素”部分。
五、华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
六、公司负责人上官文龙、主管会计工作负责人王怒及会计机构负责人(会计主管人员)陈冬梅声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定,鉴于2022年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润及母公司实现净利润为负,综合考虑公司经营情况和未来资金需求,为更好地维护全体股东的长远利益,公司2022年度利润分配方案为:不进行利润分配,不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。
十、前瞻性陈述的风险声明
十一、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
十二、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
十三、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
十四、其他
常用词语释义||
三孚新科、公司、本公司、母公司|指|广州三孚新材料科技股份有限公司
三孚有限|指|公司前身,曾用名广州三孚新材料科技有限公司、广州市三孚环保科技有限公司、广州市三孚电镀科技有限公司
广州三孚|指|广州市三孚化工有限公司,三孚有限设立时的股东
粤科投资|指|广东省科技风险投资有限公司
创钰铭晨|指|广州创钰铭晨股权投资基金企业(有限合伙)
宏大广誉|指|广州宏大广誉投资合伙企业(有限合伙)
君瓴盈泰|指|广东君瓴盈泰股权投资合伙企业(有限合伙)
迪振投资|指|珠海迪振投资合伙企业(有限合伙),公司员工持股平台。于2022年7月更名为“厦门迪振投资合伙企业(有限合伙)”
迪朗投资|指|珠海迪朗投资合伙企业(有限合伙),公司员工持股平台。于2022年8月更名为“厦门迪朗投资合伙企业(有限合伙)”
宁波中哲|指|宁波中哲电商经济产业引导股权投资基金合伙企业(有限合伙)
中小基金|指|广州市中小企业发展基金有限公司
迪晞投资|指|广州迪晞投资控股合伙企业(有限合伙),公司控股子公司广州皓悦新材料科技有限公司员工持股平台,于2022 年6 月更名为“厦门迪晞投资合伙企业(有限合伙)”
京成1号|指|京成红聚1号私募证券投资基金
京成3号|指|京成红聚3号私募证券投资基金
恒邦9号|指|恒邦企成9号私募证券投资基金
皓悦新科|指|广州皓悦新材料科技有限公司,公司全资子公司
康迪斯威|指|中山市康迪斯威科技有限公司
广州智朗|指|广州智朗新材料有限公司
厦门先鑫|指|厦门先鑫企业管理合伙企业(有限合伙)
势阳新材|指|海南势阳新材料供应链管理有限公司,报告期内公司全资子公司
二轻所|指|广州市二轻研究院股份有限公司,报告期内公司子公司
三孚环境|指|三孚环境服务(广州)有限公司,公司控股子公司
证监会|指|中国证券监督管理委员会
公司法|指|《中华人民共和国公司法》
证券法|指|《中华人民共和国证券法》
公司章程|指|《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》
报告期|指|2022年1月1日至2022年12月31日
印刷电路板/PCB|指|组装电子零件用的基板,英文全称“Printed Circuit Board”,简称PCB,是在通用基材上按预定设计形成点间连接及印制元件的印制板,又可称为“印制电路板”或“印刷线路板”
装饰性电镀|指|是以外观装饰为主要目的同时又具有一定防护性能,常见装饰性电镀添加剂有镀铜添加剂、镀镍添加剂、镀银添加剂等
防护性电镀|指|是以保护基材为主要目的,抵御大气及各种腐蚀环境,常见防护性电镀添加剂有镀锌添加剂、镀锌镍合金添加剂等
前处理|指|电镀前对工件表面的氧化皮、铁锈、油脂、尘土等污垢物进行彻底清洗的工序,以使表面处理材料与工件基材表面结合牢固、附着力强
表面处理|指|为满足产品的耐蚀性、耐磨性、装饰或其他特种功能要求,在基体材料表面
||上形成一层与基体的机械、物理和化学性能不同的表层的工艺方法
 EDTA|指|乙二胺四乙酸,是一种有机化合物,常用的一种强络合剂,难于自然降解
COD|指|化学需氧量,英文全称“Chemical Oxygen Demand”,简称COD,是以化学方法测量的水样中需要被氧化的还原性物质的量,以mg/L 表示。它反映了水中受还原性物质污染的程度,该指标也作为有机物相对含量的综合指标之一
水平化学沉铜/水平沉铜|指|系当前主流的PCB生产中镀通孔技术,英文全称“Plating Through Hole”简称PTH,是应用于水平线的化学镀铜技术,其目的是在非导体的孔壁上通过化学沉积的方式覆盖一层密实牢固的金属铜层作为导体,使线路板两层或多层间的线路连通导电
化学镍金|指|通过化学反应在铜的表面置换钯,然后在钯核的基础上镀上镍磷合金层,最后在镍的表面镀上金层的工艺,主要用于印制电路板的最终表面处理,用来防止印制电路板表面的铜被氧化或腐蚀,并提高焊接性能
电子化学品|指|电子工业使用的专用化学品和化工材料,是电子材料及精细化工结合的高新技术产品
 ABS塑胶/ABS工程塑胶|指|由丙烯腈(A)、丁二烯(B)、苯乙烯(S)三种单体经聚合反应组成的三元共聚物,一种具有优良的耐热性、稳定性、耐冲击性和加工流动性等综合性能的热塑性塑料
微蚀|指|在基材表面形成微观粗糙的表面,以增强基材与电镀层的结合力的工艺
单晶异质结太阳能电池|指|通过在N型单晶硅片上镀非晶硅薄膜来实现电池的高转换效率,是结合晶硅电池和薄膜电池的优点发展起来的先进太阳能电池制造技术,具有转换效率提升潜力高、降本空间大、温度特性好、光致衰减低、双面发电、工艺简单等优点,具有良好的度电成本优势,被认为是最有发展前景的下一代太阳能电池技术之一
工业清洗|指|在工业生产中,去除工件表面受到物理、化学或生物的作用而形成的污染层或覆盖层而使其恢复原表面状况
 PCB孔金属化|指|在PCB的绝缘孔壁上,用化学镀的方法镀上一层薄铜层或碳层,使得孔壁具有导电性的工艺
 MTO|指|金属置换周期,英文全称为“Metal Turn Over”,简称MTO,一般用在化学镍金、化学镍、化学银等化学镀制程中,系衡量化学镀液使用寿命的关键指标之一。以化学镀镍为例,当含镍离子组分的添加量达到该组分开缸量时就是1个MTO
表面活性剂|指|能使其溶液体系的界面状态发生明显变化的物质
背光|指|用于考核镀孔的金属沉积效果的标准,一般以10级为评核标准,级数越大效果越佳
电流效率|指|电解时在电极上实际沉积或溶解的物质的量与按理论计算出的析出或溶解量之比
ppm|指|百万分比浓度单位
组分|指|混合物(包括溶液)中的各种成分
银浆|指|供制作银电极的浆料,作为电极材料印刷于硅片两面构成电池片,起到重要的导电作用,其性能直接关系到光伏电池的光电性能。它由银或其化合物、助熔剂、粘合剂和稀释剂配制而成
 HDI板|指|高密度互连电路板,英文全称:“High Density  Interconnector Board”是使用微盲埋孔技术生产的一种线路分布密度比较高的电路板
软板|指|柔性电路板的简称,是以聚酰亚胺或聚酯薄膜为基材制成的一种具有高度可靠性,绝佳的可挠性印刷电路板。具有配线密度高、重量轻、厚度薄、弯折性好的特点
 PET|指|聚对苯二甲酸乙二醇酯,英文全称:“Polyethylene Terephthalate”,在较宽的温度范围内具有优良的物理机械性能,使用温度可达120°C,电绝缘性优良,甚至在高温高频下,其电性能仍较好,但耐电晕性较差,抗蠕变性
||耐疲劳性,耐摩擦性、尺寸稳定性都很好
复合铜箔|指|以PET、PP等高分子材料为基材,上下两面沉积金属铜,制成类似“三明治”的复合结构材料,由绝缘有机支撑层及上下两面导电层构成。复合铜箔相较于电解铜箔具备安全性和经济性,目前主要用于动力电池的负极集流体材料
DMAB|指|二甲基胺硼烷,英文全称:“Dimethylamine Borane”,用作还原剂,还可用于印刷电路板的制作过程
公司的中文名称|广州三孚新材料科技股份有限公司
公司的中文简称|三孚新科
公司的外文名称| Guangzhou Sanfu New Materials Technology Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写| Sanfu Technology
公司的法定代表人|上官文龙
公司注册地址|广州市中新广州知识城九龙工业园凤凰三横路57号
公司注册地址的历史变更情况|2017年7月,公司注册地址由“广州市中新广州知识城九佛建设路333号自编116室”变更为“广州市中新广州知识城凤凰三横路57号”
公司办公地址|广州市中新广州知识城九龙工业园凤凰三横路57号
公司办公地址的邮政编码|510555
公司网址|www.gzsf.com,www.gzsanfu.com.cn,www.gzsanfu.cn
电子信箱|sfxk@gzsanfu.com.cn
|董事会秘书(信息披露境内代表)|证券事务代表
姓名|刘华民|苏瑛琦
联系地址|广州市中新广州知识城九龙工业园凤凰三横路57号|广州市中新广州知识城九龙工业园凤凰三横路57号
电话|020-34134354|020-34134354
传真|020-32058269-842|020-32058269-842
电子信箱|sfxk@gzsanfu.com.cn|sfxk@gzsanfu.com.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址|《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
公司披露年度报告的证券交易所网址|www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点|董事会办公室
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所及板块|股票简称|股票代码|变更前股票简称
 A股|上海证券交易所科创板|三孚新科|688359|不适用
公司聘请的会计师事务所(境内)|名称|华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
|办公地址|福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦
|| B座6-9楼
|签字会计师姓名|徐继宏、邓文娇
报告期内履行持续督导职责的保荐机构|名称|民生证券股份有限公司
|办公地址|中国(上海)自由贸易试验区浦明路8号
|签字的保荐代表人姓名|王建玮、谢超
|持续督导的期间|2021年5月21日至2024年12月31日
主要会计数据|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
营业收入|364,624,470.89|375,651,261.18|-2.94|286,763,886.80
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入|358,056,277.73|369,326,299.87|-3.05|274,649,494.66
归属于上市公司股东的净利润|-32,242,238.17|53,090,281.31|-160.73|49,979,410.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-35,946,706.86|38,538,623.37|-193.27|45,585,413.58
经营活动产生的现金流量净额|24,835,447.59|-27,350,948.00|不适用|32,505,070.45
|2022年末|2021年末|本期末比上年同期末增减(%)|2020年末
归属于上市公司股东的净资产|472,909,847.36|546,279,062.50|-13.43|285,613,672.31
总资产|754,443,991.99|643,472,609.51|17.25|365,075,609.96
主要财务指标|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
基本每股收益(元/股)|-0.35|0.64|-154.69|0.72
稀释每股收益(元/股)|-0.35|0.64|-154.69|0.72
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)|-0.39|0.47|-182.98|0.66
加权平均净资产收益率(%)|-6.22|12.32|减少18.54个百分点|19.18
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)|-6.94|8.94|减少15.88个百分点|17.50
研发投入占营业收入的比例(%)|7.88|5.17|增加2.71个百分点|5.33
报告期内,公司加强内部组织架构及研发平台的建设,持续对技术创新和人才建设等方面进行战略性投入,积极引进管理人才及研发人员,相关管理及研发费用支出较上年同期增长较多。此外,受国内外形势和宏观经济环境等因素影响,报告期内公司主要原材料采购价格同比上涨,对公司经营造成了一定的压力。上述原因导致公司归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期下降较大。
|第一季度(1-3月份)|第二季度(4-6月份)|第三季度(7-9月份)|第四季度(10-12月份)
营业收入|85,976,593.29|97,566,642.75|93,130,683.82|87,950,551.03
归属于上市公司股东的净利润|-5,949,756.79|-10,918,274.80|-18,849,161.15|3,474,954.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|-6,299,049.86|-9,279,120.76|-19,818,788.77|-549,747.47
经营活动产生的现金流量净额|-2,968,067.70|10,402,852.09|28,074,188.63|-10,673,525.43
非经常性损益项目|2022年金额|2021年金额|2020年金额
非流动资产处置损益|1,823.48|24,104.20|-32,500.15
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免|400,436.16||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|1,411,856.36|8,078,628.11|5,092,350.14
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|||
非货币性资产交换损益|||
委托他人投资或管理资产的损益|617,797.29|102,419.18|271,257.62
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备|||
债务重组损益|||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等|||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益|||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益|||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益|||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|-75,838.92|8,663,444.13|
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||1 22,146.77|
对外委托贷款取得的损益|||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益|||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响|||
受托经营取得的托管费收入|||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-2,020,143.40|377,491.65|-528,495.42
其他符合非经常性损益定义的损益项目|4,021,993.14||500,221.13
减:所得税影响额|588,868.78|2,608,184.72|792,192.28
少数股东权益影响额(税后)|64,586.64|208,391.38|116,644.48
合计|3,704,468.69|14,551,657.94|4,393,996.56
项目名称|期初余额|期末余额|当期变动|对当期利润的影响金额
交易性金融资产|37,058,294.13||-37,058,294.13|347,359.74
应收款项融资|22,570,149.48|22,969,155.76|399,006.28|
其他非流动金融资产|22,030,700.00|22,030,700.00||
合计|81,659,143.61|44,999,855.76|-36,659,287.85|347,359.74
根据公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》相关规定,公司对客户、供应商等信息作豁免披露处理,上述信息已由公司董事会秘书登记,并经公司董事长签字确认。
2022年,虽然面临着全球经济增速放缓、国际政治局势紧张,以及全球能源、金属等大宗商品的价格波动,同时也面临着国内经济触底,终端消费需求降低等经济增长的压力。但是,公司依旧围绕既定的经营发展战略,克服各种困难保证经营业绩的稳定。公司充分发挥自身优势,以技术为核心,不断迭代创新新工艺;以市场为导向,不断拓展新场景下的业务;以客户需求为焦点,不断提升公司服务能力。公司结合自身产业的特性,在电子化学品、通用电镀专用化学品的基础上积极布局表面工程专用设备的业务,建立从产品到设备闭环的解决方案,三大业务板块之间形成了工艺、材料和客户的协同,提升了公司的综合竞争力。
报告期内,公司实现营业收入364,624,470.89元,同比减少2.94%;实现归属于上市公司股东净利润-32,242,238.17 元,同比减少160.73%。
(一)2022 年经营情况
公司的主要经营管理工作如下:
1、拓展表面工程专用设备领域,实现公司战略落地
公司作为国内领先的表面工程专用化学品提供商,为进一步发挥表面工程的工艺、材料与设备之间的协同效应,增强公司的核心竞争力,提升对客户的综合服务能力,本年度公司开启了表面工程专用设备的战略布局。基于此战略,公司于2023年推出复合铜箔电镀设备,完成了复合铜箔生产的工艺流程、专用化学品和配套专用设备的闭环解决方案。同时,公司本年度公告了对广州明毅电子机械有限公司的增资控股,在PCB电子化学品的基础上拓展了印刷线路板、IC载板及半导体设备的开发与制造业务。
2、聚焦电子化学品推广,持续推进市场拓展工作
公司进一步深挖印刷线路板客户的电子化学品需求,立足胜宏科技(300476)、健鼎科技(3044.TW)、建滔集团(00148.HK)、瑞声科技(02018.HK)等核心客户,完善PCB电子化学品产品线、强化技术服务能力、提升产品竞争力,推动公司主营业务稳健发展。通用电镀化学品领域,公司加强推进与环保园区的深度合作,通过提供多样化的产品和专业化的技服团队,实现业务的快速推进。
3、持续提升技术研发水平,加快技术产业化进程
公司大力引进行业领军科研人才,完善研发硬件条件,深化产学研合作,完成三孚研究院的成立工作。公司在完成现有化学品升级的前提下,不断完成各领域表面工程关键技术的研发突
破,如新能源领域的锂电铜箔电镀专用化学品及设备和光伏毛细银浆工艺的开发、通用电镀领域钢材表面高速镀锡化学品的开发等。公司不断完善现有产品技术体系,加快关键产品技术产业化进程,推动产品技术多元化发展;加大知识产权保护力度,增厚技术竞争壁垒,截止本报告期末,公司累计取得63 项发明专利,46项实用新型专利。
4、完善技术服务团队,提高大客户服务能力
公司通过引进和培养优秀的技术服务人才,优化和提升公司的技术服务能力,同时不断加强团队激励。最终通过累积口碑效应,提升客户体验,增加客户粘性,提高大客户的满意度。
5、落实募投项目建设,提升研发测试能力
公司本年度积极落地“替代氰化电镀的高密度铜电镀循环经济关键技术产业化示范项目”的IPO募投项目。其中,实施“替代氰化电镀的高密度铜电镀循环经济关键技术产业化示范项目”有助于提高公司研发实力和测试能力,为公司带来研发、测试和示范推广等间接效益。
6、开展员工股权激励,推动公司持续发展
为了充分调动核心员工的积极性和创造性,提高团队的凝聚力和竞争力。同时,建立和健全公司的激励机制,确保公司长远发展,实现公司的发展战略。公司实施了2022 年股票期权激励计划,本次股权激励的实施将进一步稳定核心团队,实现骨干员工利益与股东利益的深度绑定,对公司未来的经营管理和快速发展起到积极作用。
(二)2023 年主要经营计划
2023年,公司将重点做好以下工作,推动公司发展行稳致远:
1、各事业部协同发展,落地公司“3+2”发展战略
公司各事业相互协同推进三大业务板块(即电子化学品、通用电镀专用化学品、表面工程专用设备业务板块)及两大支翼(即新能源领域和特种装备专用化学品领域)的快速发展。其中,电子化学品领域的PCB板块、手机零部件板块和半导体板块将继续围绕核心大客户,通过多样化的方式完善和补充产品类型,提升团队服务能力,进一步加强对核心客户的深挖,进而扩大销售规模。新能源板块将不断提升产品竞争力、快速实现新市场的突破,同时加强与产业上下游的协同合作,推动工艺、材料和设备的协同进步。其次,通用电镀专用化学品板块公司将充分发挥品牌优势,与电镀园区开展战略合作,拓展区域分销渠道,提升公司市场占有率。同时,在夯实汽车零部件、五金卫浴等板块的基础上,公司开始布局特种装备专用化学品市场。最后,公司的表面工程专用设备业务板块本年度已经在PCB板块、新能源板块实现了零的突破,未来公司将继续布局表面工程专用设备业务,实现三大板块协同发展的战略目标。
2、以三孚研究院为基础,加强产品研发,打造人才“3+1”战略
落实研发人才优先发展战略,制定更具竞争力的人才薪酬和激励政策,积极引进行业领军人才、核心研发人才和产品技术应用人才,形成多层次的人才梯队。同时,为研发提供先进的设备和研发环境,完善研发技术体系,深化产学研合作,进行新技术、新产品的研发布局和储备,以三孚研究院为基础,通过技术及终端客户的认证为公司业务的发展赋能。
3、大力推进公司数字化建设,提高公司经营效率
公司制定了数字化建设的方案,规划以研发、生产、营销、财务为核心,搭建四大智能数字化平台,实现公司的数字化转型。公司将通过数字化平台搭建,实现全局信息共享、供需计划精准、经营交付有序、营销计划高效落地的全流程数字化管理,助力业务快速、有序发展。
公司是一家表面工程专用化学品及专用设备提供商,主要从事表面工程技术的研究及新型环保表面工程专用化学品与专用设备的研发、生产和销售。公司主要产品有电子化学品、通用电镀化学品以及表面工程专用设备等。
公司自设立以来一直致力于自主创新,依托对PCB制造行业、通讯电子制造行业、汽车零部件行业及五金卫浴行业等表面工程技术的研究,把握客户需求和行业发展趋势,推出无氰、无
铬、无铅、无镉、无磷、无氨氮、低COD等一系列具有自主知识产权、自主品牌的新型环保表面工程专用化学品;2022年下半年,公司积极参与下游客户复合铜箔电镀生产工艺中专用设备、专用化学品的配套使用技术研究,开始布局表面工程专用设备业务板块,构建从专用化学品到专用设备的产业闭环。公司产品广泛应用于PCB、通讯基站设备、手机零部件、五金卫浴产品及汽车零部件等工业产品的表面处理。
2、主要产品及其用途
公司产品分为表面工程专用化学品以及表面工程专用设备两个板块。
(1)表面工程专用化学品
根据应用工艺和领域不同分为电子化学品和通用电镀化学品,电子化学品主要是电子工业表面工程技术所使用的专用化学品,通用电镀化学品主要是汽车零部件和五金卫浴行业等通用电镀工艺所使用的专用化学品。
产品类别|主要产品名称|产品应用场景|产品应用技术特点介绍|主要应用领域图例
电子化学品| PCB 水平沉铜专用化学品|用于PCB孔金属化,在绝缘的基材孔壁上用化学方法沉积一层薄薄的化学铜层|“非EDTA化铜”体系,环保型产品沉积良好;灌孔能力强,镀层覆盖能力出色;背光稳定;适用于高纵横比、高频、高速等特殊板材|
| PCB 化学镍金专用化学品|用于PCB表面处理,提升板材可焊性、耐蚀性、导电性|环保型产品,不含铅、镉;镀层可焊性优异;镍层腐蚀度低;导电能力好;结晶致密,耐蚀性强;金层抗氧化能力出色|
| PCB 电镀铜专用化学品|用于PCB 高性能直流电镀系统,电镀加厚化学铜后的孔壁镀层。|具有特强的深镀能力的高电流应用能力,使其更适合用于高纵横比和埋盲孔的高密度互连的线路板设计;优越的电镀铜层性能,延展性高及低内应力|
| PCB 电镀纯锡专用化学品|用于PCB金属化,应用于无光泽表面、硫酸系列之纯锡电镀制程。|能够在较宽的电镀范围内提供一层平滑、幼细的电镀层;长时间储存后仍可保有优越的焊锡性能;优越的贯孔能力|
|高耐蚀化学镍专用化学品|用于电子、通讯设备零件的防腐、耐磨处理|高耐蚀化学镍镀层为含磷量11%-13%的镍磷合金镀层,为非磁性高耐蚀非晶态镀层|
通用电镀化学品|装饰性电镀添加剂|用于装饰性电镀,赋予基材具有美观装饰性能的镀层,同时提供一定的防护性能|公司的装饰性电镀添加剂分解产物少、覆盖能力优异,不含氰化物、六价铬等毒害物质,镀层结合力强,装饰性能优越|
|防护性电镀添加剂|用于防护性电镀,镀层以基材防护为主要目的,抵御各种腐蚀环境|电流效率高、分解产物少;镀层有机杂质少,镀层防腐蚀性能超越氰化电镀。适用于汽车工业等有高耐蚀要求行业的电镀|
|除油专用化学品|用于清除各种基材制品经过加工成型后表面存留的油污和杂质|无磷、无氨氮、无亚硝酸盐、低COD处理效率高,水洗性好,产生的泡沫量少,适用于较低温度生产条件|36
|除蜡专用化学品|用于清除各种基材制品表面在抛光处理后残留的固、液体蜡垢|对蜡垢清除速度快,洗净率高,不伤基材,可保持金属抛光面光泽,采用易生物降解的表面活性剂,无磷,无毒,环保|
(2)表面工程专用设备
产品类别|主要产品名称|产品应用场景|产品应用技术特点介绍|主要应用领域图例
新能源领域表面处理专用设备|复合铜箔电镀设备|应用于复合铜箔的制造|水平设计,沉浸式处理,薄膜表面铜层厚度均匀一致;生产过程中薄膜水平行进,不存在单点受力或局部受力过大的情况;收放卷次数少,有效避免薄膜变形、断带等异常;操作温度低,能有效避免薄膜穿孔。|
公司始终坚持自主研发的发展策略,拥有独立创新的核心技术和知识产权。在表面工程化学品板块,由于公司为客户提供的是表面工程处理专用化学品及配套工艺技术指导服务,因此,公司需要对产品和工艺技术进行深入研究,以满足客户需要。在表面工程专用设备板块,公司研发部门下设开发测试组和工程技术组。开发测试组负责新设备的开发和客户打样;工程技术组负责新设备的量产化及设备后续优化。
多年来,公司研发部门紧贴客户需求,追踪技术前沿,推出高效环保新产品,持续开发环保新应用方法。
研发部门根据客户提出的新技术和新产品的热点需求以及未来行业发展方向进行分析和研究,在市场和技术调研的基础上确定研发目标。同时,研发部门定期会同营销中心持续开展市场研究,以确保公司在行业内的持续竞争力。公司也从环保和安全生产的角度出发,持续研究更环保、更安全的新型产品,以推动行业绿色发展、安全发展。
公司研发流程主要包括项目启动及调研、项目评审立项、实验室小试、中试验证、项目结题及项目、专利奖励申请等几个阶段。
公司根据实际生产中对原材料的消耗及使用情况制定采购计划,设定安全库存,一般保证1个月的安全生产库存。采购部根据生产中心的月度生产计划,在保证安全库存的情况下,结合原材料市场价格波动、销售订单及库存情况制定采购计划。
公司采购流程主要包括制定采购计划、询价、下订单及入库等几个阶段。
公司的表面工程专用化学品的生产主要采取“以销定产”的生产模式,产品属于复配型化学品,生产过程以物理混合和搅拌为主,即将不同原料按照规定的加料顺序、加料速度和加料时间等进行混合搅拌,生产过程和生产设施较为简单,公司的核心技术主要体现为产品配方、客户生产工艺方案和工艺控制。
新型环保表面工程专用化学品在下游客户生产过程中属于耗用稳定的消耗品,客户的订单周期决定了其生产线对于公司各个产品的耗用可以进行稳定的计划预测,因此公司根据客户次月采购订单及通用品产品库存按月度制定生产计划,并根据计划开展生产活动。
公司的表面工程专用设备的生产采取以订单生产为主的生产模式。公司主要采取订单式生产模式,生产计划的制定、原材料的采购、产品制造与安装调试等均以相应的合同订单为基础。
公司主要采取直销的销售模式。此外,公司存在少量贸易类客户。
在表面工程专用化学品的销售方面,公司根据客户的表面处理需求,提出解决方案,并制定产品组合方案,同时,公司需要委派技术服务工程师到客户生产线进行技术指导等相关售后服务。销售流程为:客户提出需求,公司研发和技术服务团队对客户需求进行分析,提出产品解决方案,同时向客户报送产品报价,经客户确认后,公司根据产品方案到客户生产现场进行生产线测试,测试通过客户检测后,与客户签订销售合同及订单,开始批量供货。
在表面工程专用设备的销售方面,公司产品主要是定制化设备,需要与终端客户沟通需求,以便最终产品满足客户实际需求。
公司的销售流程为:客户提出需求,公司研发和技术服务团队对客户需求进行分析,提出设备方案,同时向客户提供设备报价,经客户确认后,与客户签订销售合同及订单。订单签订后,公司依据订单交期进行设备生产,在客户端进行设备组装及调试,达到合同及订单要求开始设备验收流程。
(1)所属行业
根据中国证监会颁布实施的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),本公司所属行业为化学原料及化学制品制造业(代码C26)。根据中华人民共和国国家统计局2017年修订的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),本公司所属行业为电子元件及电子专用材料制造(代码C398)下属的电子专用材料制造(C3985)。
(2)表面工程化学品行业简介
1表面工程化学品行业的概况
表面工程产业作为国家战略性新兴产业、高新技术产业和“中国制造2025”的支持性产业,具有应用面广、配套性强、重要性高等特点,直接服务国家科技发展前沿、服务经济社会发展主战场、服务国家战略需求,与人们的生产、生活息息相关。
表面工程技术是20 世纪90 年代诞生的新兴学科,现已发展成为横跨材料学、摩擦学、物理学、化学、界面力学、材料失效与保护学、金属热处理学、焊接学、腐蚀与防护学等学科的综合性、复合性、边缘性学科。当前表面工程技术的研究和应用已经成为新材料领域和先进制造技术中的发展重点。表面工程技术使基材表面具有不同于基材的某种特殊性能,赋予材料以耐温、耐热、耐磨、抗腐蚀、高强度、低电阻率、特殊色泽等特性,从而满足工业品的特定使用要求。表面工程技术可以提升材料性能,增加材料功能,延长产品寿命,节约社会资源,减少环境污染,在工业和制造业中占有十分重要的位置,对于航空航天、电子工业、集成电路、汽车、家电、五金卫浴等制造业而言都有极为关键的作用。
表面工程化学品已经成为半导体、通讯电子、航空航天、五金卫浴、消费电子、工业机械等产业不可或缺的基础原料,随着我国表面工程技术水平的不断提高,表面工程技术应用热点的不断增加,以及表面工程技术应用规模的不断扩大,我国表面工程化学品行业的市场规模也在不断增长。
2表面工程化学品产业链
表面工程化学品行业上游为基础化工原料、中间体及助剂等化工企业,下游主要是需要对产品整体或零部件进行表面处理的加工企业。
表面工程化学品的产业链情况如下:
3表面工程化学品在下游行业的应用情况
表面工程化学品根据下游行业应用领域不同,分为电子化学品和通用电镀化学品,各产品的下游应用情况介绍如下:
A.电子化学品在下游行业中的应用
根据不同的下游应用领域,电子化学品可以分为集成电路电子化学品(如硅基材、CMP材料、光刻胶、超净高纯试剂等)、PCB电子化学品(如水平沉铜专用化学品、化学镍金专用化学品、电镀铜专用化学品、蚀刻液和油墨等)、平板显示电子化学品(如液晶、取向剂、PI膜等)及其他电子化学品(如电子零器件、动力电池等表面防腐、抗磁等专用化学品)。
不同的应用领域,电子化学品的技术门槛和难度有所差异,总体而言,集成电路电子化学品的技术门槛和难度最高,PCB 电子化学品与平板显示电子化学品的技术门槛和难度也相对较高,国际巨头在上述电子化学品领域均处于垄断地位,市场占有率非常高。在同一应用领域,实现不同功能的电子化学品的技术方向和难度亦有所差异,如蚀刻液、退锡液等产品的国产化率已处于较高水平,而PCB 水平沉铜专用化学品等产品的技术难度较大,目前国产化率仍然较低,市场仍被国际行业巨头所垄断。
B.通用电镀化学品在下游行业中的应用情况
我们生活中所使用的厨具、碗柜、门锁、把手、卫浴龙头、花洒、螺丝螺母等产品均需要进行表面处理。五金卫浴产品经表面处理后可以使产品具备光亮度高、耐腐蚀、抗氧化、易擦洗、寿命长等特点。表面处理对五金卫浴产品至关重要,表面处理效果的优劣是衡量五金卫浴产品质量的重要标准。
五金卫浴产品的表面处理工艺过程一般要经过前处理、碱性镀铜、酸性镀铜、镀镍、镀铬等工序,每道工序都需要使用到通用电镀化学品,因此,五金卫浴产品表面处理过程中对相关通用电镀化学品的需求量巨大。
通用电镀化学品在汽车行业的应用情况:通用电镀化学品主要应用于汽车外饰件(如车门把手、标牌、格栅等)、汽车轮毂、汽车标准件(如螺栓、螺母等)、ABS工程塑料零部件等表面处理,汽车行业对通用电镀化学品的需求量巨大。
4表面工程化学品行业主要技术门槛
表面工程技术及其专用化学品具有较高的技术门槛,不同的应用领域的技术门槛和难度有所差异,总体而言,集成电路电子化学品的技术门槛和难度最高,PCB电子化学品与平板显示电子化学品的技术门槛和难度也相对较高,国际巨头在上述电子化学品领域均处于垄断地位,市场占有率非常高。在同一应用领域,实现不同功能的电子化学品的技术方向和难度亦有所差异,如蚀刻液、退锡液等产品的国产化率已处于较高水平,而PCB水平沉铜专用化学品等产品的技术难度较大,目前国产化率仍然较低,市场仍被国际行业巨头所垄断。
2018年以来,越来越多的国内知名高科技企业提倡上游供应链将核心原材料逐步“国产
化”,以提高“自主可控”能力,保障自身产业链安全。这将促使上游供应链企业增强改革和创新动力,加快进口替代步伐,这也给国内电子化学品企业提供了良好的发展机遇。随着国内电子化学品企业的产品和技术的日趋成熟,未来进口替代的步伐将进一步加快,产品具备进口替代能力的国内优势企业迎来了快速发展机遇。
在五金卫浴等通用电镀领域,通用电镀化学品种类繁多,细分领域众多,中高端市场主要被国际巨头所垄断,低端市场的技术门槛不高,充斥着大量的通用电镀化学品生产商。
我国表面工程化学品行业的市场参与者主要包括国际跨国公司和国内生产企业。
与国际竞争对手相比,公司在技术积累、经营规模、资金实力、市场占有率等方面均处于弱势地位。如在PCB 行业,国际竞争对手仍占据着国内大部分市场份额,长期垄断着中高端市场;公司业务起步较晚,但发展迅速,目前已在众多PCB 企业中实现了规模化应用。
在国内企业中,公司是最早从事表面工程化学品研究的企业之一,公司业务前身——广州三孚自1997 年便开始从事表面工程化学品的研究,经过多年的积累和沉淀,公司的产品已能覆盖 PCB制造、手机通讯、通讯设备、五金卫浴等众多业务板块,已成为国内表面工程行业影响力较强的表面工程专用化学品提供商之一。
(1)表面工程化学品行业近年及未来的发展趋势
1中美贸易摩擦促使电子化学品进口替代进程加快
中美贸易摩擦暴露出我国部分高新技术领域在自主可控方面的“短板”,加强政策扶持和产业创新改革、加快进口替代已经刻不容缓。国家层面必将对高新技术和战略性新兴产业的发展给予更大力度的扶持,以提高自主可控水平,避免关键技术、材料、设备受制于人;在产业方面,更多的高新技术企业客户将大力推动供应链国产化进程,保障供应链安全、可靠。
2电镀产业园区化快速发展
2015 年10 月国家工业和信息化部发布《电镀行业规范条件》公告,公告要求“在已有电镀集中区的地市,新建专业电镀企业原则上应全部进入电镀集中区”。在“园区集中化管理”的推动下,电镀园区通过开展租赁、废物处理、表面工程化学品供应等多元化经营,逐步成为表面工程化学品行业新的下游客户,形成了表面工程化学品行业“客户园区化”新现象,产生了“园区合作”新模式,电镀工业园区为电镀企业提供厂房、废物处理及其他配套服务,可以对电镀企业排放的工业废水及其产生的沉积物、其他固体废物进行集中专业处理和处置,确保满足环保要求。在国家环保政策不断趋严、安全生产监管的“零事故”要求及“电镀企业进园区”政策得到越来越严格执行的情况下,国内电镀工业园区化进程得以快速推进,据金茂源环保(06805.HK)香港联合交易所IPO申请文件显示,2013 年至2017 年,国内电镀工业园区的数量由92个增加至126个;电镀工业园区的产值由16 亿元增加至51.9 亿元,年均增长率达到34.2%。目前,公司已通过“园区合作”的方式与多个电镀园区建立了业务合作关系。
在这种趋势下,下游电镀加工企业的园区化进程将持续进行,下游电镀行业的集中度将会进一步提高。下游电镀加工企业的园区化发展,为表面工程化学品优势企业提供了集中化、规模化的客户资源和广阔的产业化机遇,也将促进行业内优势企业进一步高质量发展。
35G商用进程的推进将带动电子产业进入新一轮增长周期
5G商用进程的推进将进一步推动通讯设备、手机和可穿戴设备等消费电子、汽车智能化、家电智能化领域的快速发展,带动电子产业进入新一轮增长周期,从而带动电子化学品需求的快速增长。
4行业集中度将进一步提高
国内表面工程化学品行业企业的规模普遍偏小,产品单一,同质化现象严重。随着国家产业调整规划的制定和实施,产业整合逐渐成为发展重点,产业中的落后产品及产能逐步被淘汰,行业集中度将进一步提高。首先,五金卫浴等下游行业集中度逐步提高,电镀加工企业逐步实现园区化、大型化,该类大型企业对上游供应商的生产和环保资质、产品质量和稳定性、供应和服务能力等均提出更高要求,因此,大量小型表面工程化学品企业将被市场所淘汰,国内优势企业将在市场竞争中脱颖而出,逐步扩大市场份额;其次,随着国内优势企业经营规模的逐步壮大,其资金实力和研发能力将得到逐步提升,产品创新能力逐步增强,具备部分替代进口的能力,可以通过抢夺被国际跨国公司占领的高端市场,进一步壮大自己,形成良性循环。因此,我国表面工程化学品行业的集中度将不断提升。
5新能源汽车行业高速发展拉动相关动力锂电池专用化学品增长
新能源汽车行业的高速发展,极大推动动力锂电池相关专用化学品需求快速增长,如电池外壳、极耳、铜箔、复合铜箔等锂电池部件的加工过程均需要使用表面工程化学品。
(2)公司取得的科技成果与产业深度融合的具体情况