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由二氧化碳等温室气体排放引起的全球气候变化已经成为全人类需要面对的重大挑战之一。实现碳中和是全球应对气候变化的最根本的举措。2020 年9 月22 日,中国国家领导人在第七十五届联合国大会一般性辩论上宣布,中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》(以下简称“十四五”规划)及《2022年政府工作报告》中均提及“碳中和”、“碳达峰”目标,量化碳减排目标(“十四五”时期单位国内生产总值能耗和二氧化碳排放分别降低13.5%、18%),并细化各项工作。2021年2 月发布的《国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》提出“提升产业园区和产业集群循环化水平”、“鼓励绿色低碳技术研发”等发展方向。2021年9月《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》提出“大力发展绿色低碳产业。
加快发展新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业。建设绿色制造体系。”、“全面推广绿色低碳建材,推动建筑材料循环利用。”等要求;2021年10月《国务院2030年前碳达峰行动方案》指出“深入实施绿色制造工程,大力推行绿色设计,完善绿色制造体系,建设绿色工厂和绿色工业园区。”、
“发挥科技创新的支撑引领作用,完善科技创新体制机制,强化创新能力,加快绿色低碳科技革命。”;《2022 年政府工作报告》中提出“推进绿色低碳技术研发和推广应用,建设绿色制造和服务体系,推进钢铁、有色、石化、化工、建材等行业节能降碳,强化交通和建筑节能。”;2022年5月10日,国家发展和改革委员会发布《“十四五”生物经济发展规划》,提出“推动生物技术和信息技术融合创新,加快发展生物医药、生物育种、生物材料、生物能源等产业,做大做强生物经济。”
传统石化产品通常由石油、天然气等化石能源提纯制造基本化工原料,并在此基础上进行化学合成。代表性的产品包括塑料、合成纤维、合成橡胶等,其全生产过程带来大量的碳排放。而生物基产品来源于玉米、秸秆等可再生的生物质原料,通过生物转化得到,可用于纺织材料、工程材料、生物燃料等,实现对石化基产品的替代。因而生物制造是通过植物的光合作用和工业微生物的“细胞工厂”间接地把空气中的CO2转变成了生物基材料,用于人类的衣食住行用,实现碳的减排。
我国《“十三五”国家科技创新规划》《“十三五”生物技术创新专项规划》都将合成生物技术列为“构建具有国际竞争力的现代产业技术体系”所需的“发展引领产业变革的颠覆性技术”之一。“十四五”规划“构筑产业体系新支柱”一节中明确提出“加快发展生物医药、生物育种、生物材料、生物能源等产业,做大做强生物经济”。合成生物学在过去二十年中表现出巨大发展潜力,其理论与技术体系正在不断完善中,理论上大多数现有的物质、材料都可以被生物合成,以葡萄糖为例,除戊二胺外,还包括己内酰胺、己二酸、琥珀酸、戊二酸等物质在理论上都可以被生物合成。虽然大多数物质、材料可以被生物合成,但是生物转化的效率以及从实验室合成到产业化放大过程中仍有大量需要解决的科学和技术问题。
全球资本市场越来越青睐生物制造领域。麦肯锡全球研究院(McKinsey Global Institute)发布的研究报告将合成生物学列入未来十二大颠覆性技术之一的“下一代基因组学”之中,预计到2025年,合成生物学与生物制造的经济影响将达到1,000亿美元。
B、生物基材料行业简介
生物基材料,是利用谷物、豆科、秸秆、竹木粉等可再生生物质为原料制造的新型材料和化学品,主要包括生物基化工原料、生物基塑料、生物基纤维、生物基橡胶等。生物基材料由于其绿色生产、环境友好、资源节约等特点,已成为快速成长的新兴产业。
(2)长链二元酸、二元胺及聚酰胺行业基本情况
A、长链二元酸行业概况
长链二元酸(LCDA)通常是指碳链上含有十个以上碳原子的脂肪族二元羧酸,不同数量碳原子的二元酸下游用途有一定区别:比如十碳的癸二酸主要用于生产聚酰胺610、癸二胺、聚酰胺
1010、增塑剂壬二酸二辛酯(DOZ)及润滑油、油剂,还可用于医药行业以及电容器电解液生产;十二碳的DC12(月桂二酸)可用于制备聚酰胺612、高级香料、高档润滑油、高档防锈剂、高级粉末涂料、热熔胶、合成纤维以及其他聚合物。此外,近年来,长链二元酸逐渐在合成医药中间体等方面显露出特殊作用和广阔用途。
长链二元酸传统上以化学法生产为主。在近年的市场竞争中,以英威达为代表的传统化学法长链二元酸(主要为DC12 月桂二酸)自2015年底开始逐步退出市场。以生物制造方法生产的长链二元酸系列产品由于经济性及绿色环保优势突出,逐步主导市场。公司为生物法长链二元酸的全球主导供应商。
此外,DC10(癸二酸)传统生产方式为蓖麻油水解裂解制取,全球约11万吨的市场规模。山西合成生物产业园年产4万吨生物法癸二酸项目已于2022年三季度建成并开始试生产。
癸二酸下游主要应用于纺织、增塑剂、润滑油、溶剂、粘合剂和化学中间体等领域。根据咨询公司GMI预测,到2025年之前,癸二酸需求的复合年均增速在5.5%。
B、二元胺行业概况
二元胺是含有二个胺基的胺基化合物,主要用于聚酰胺等产品生产原材料,己二胺是使用量最大的二元胺品种之一。
我国己二腈工业化生产尚处于起步阶段,所需己二腈仍然依赖进口,成本较高,制约了我国己二胺及聚酰胺66产业的发展,是我国双单体聚酰胺行业发展核心瓶颈难题。根据中信证券研究所研报(2022年5月)显示,当前己二腈海外产能在210万吨左右,根据各公司投产计划,在2022年预计达到270万吨左右。
生产企业|产能(万吨)
华峰集团|10
英威达|40
神马股份|5
河南峡光|5
山西润恒|1
安徽曙光|5
三宁化工|10
河北富海|30
七彩化学|3
资料来源:天风证券
这些项目建成后可能在一定程度上缓解中国地区己二腈供应紧张问题。
戊二胺比己二胺化学结构少一个CH2,是重要的碳五平台化合物,可作为纺丝、工程材料、医药、农药、有机合成等领域的原料。公司乌苏工厂生物基戊二胺项目年产能5 万吨/年,实现了全球奇数碳二元胺首次规模化生产,丰富了全球双尼龙市场的产品种类。此外,公司在太原生产基地规划建设50万吨/年产能的生产线。
C、聚酰胺行业概况
目前聚酰胺产品中仍以石油基聚酰胺为主,主要品种包括聚酰胺6(我国俗称“尼龙6”)、聚酰胺66(我国俗称“尼龙66”)和特种聚酰胺,其中聚酰胺6和聚酰胺66合计占比接近90%。我国聚酰胺产业近些年来已取得长足进步,但仍然存在着一些问题,如发展方式没有根本转变,共性技术研究缺位,原创性研究薄弱,缺少核心技术和自主知识产权,部分关键原材料依赖进口,在开发周期、性能、可靠性等方面与国外同类产品差距较大,产品结构不尽合理,高端聚酰胺仍主要依赖进口等。生物基聚酰胺已经产业化,不同种类的生物基聚酰胺在纺丝和工程材料领域均开始应用推广。
聚酰胺66在汽车、服装、机械工业、电子电器等领域均有广泛应用,其中以工程塑料和工业丝的应用为主。根据能源与环保期刊等披露数据显示,近10 年,全球聚酰胺消费量以年均7.5%左右的速度递增。受制于对己二腈等原料的进口依赖,聚酰胺66的生产能力并不充足,且缺乏对关键原料的议价能力。
聚酰胺6 材料是由己内酰胺通过开环聚合或阴离子聚合制备合成,是当前国内外产量最大,应用范围最广的一种聚酰胺材料。近年来,我国聚酰胺6纤维行业持续快速发展,常规产品产能、产量已居世界前列,但产能结构性过剩,行业盈利能力下降;行业自主创新能力较弱,高附加值、高技术含量产品比重低,不能很好适应功能性、绿色化、差异化、个性化消费升级需求。
特种聚酰胺产品包含长链聚酰胺、高温聚酰胺等产品,目前市场上的长链聚酰胺主要包括聚酰胺612、聚酰胺1010、聚酰胺1012 等,高温聚酰胺主要包括聚酰胺6T、聚酰胺10T 等。长链聚酰胺主要用在汽车零件、深海石油管道、粉末涂料等应用领域。高温聚酰胺主要用作汽车、机械、电子/电气工业中耐热制件的理想工程塑料。随着汽车轻量化技术不断革新及深海石油开采需求逐年增加,特种聚酰胺市场将不断扩展。据Polaris Market Research预测,到2026年全球特种聚酰胺市场规模将达到36.0亿美元,2018年至2026 年的年复合增长率为5.3%。国际市场上,该类市场主要被国外企业主导,包括杜邦、阿科玛和赢创等。其中,杜邦开发的长链聚酰胺系列产品具有优异的刚度和韧性平衡、良好的电气和阻燃性、耐磨性和耐化学性,以聚酰胺612为例,其具有优异的柔韧性、耐应力开裂性,并因其具备耐燃料、耐水/乙二醇冷却剂以及对其他化学制品的耐受性等优异性能,广泛应用于汽车燃料和冷却系统。
随着公司生物基戊二胺产业化技术的突破,通过生物基戊二胺与各种二元酸或二元酸的组合物缩聚,可生产系列生物基聚酰胺产品,包括PA56、PA510、PA5X 等。随着生物基聚酰胺的开发进展,其产品性能和应用潜力逐渐为市场所接受和认可,公司年产10万吨生物基聚酰胺生产线已形成销售。作为一种新型生物基材料,生物基聚酰胺的应用推广也将对改善我国关键材料对外进口依赖有着积极作用。生物基戊二胺和生物基聚酰胺产业化技术于2015 年被工信部列为产业关键共性技术;连续两年,国家工信部将生物基聚酰胺56列为重点新材料首批次应用示范指导目录(2018/2019)、(2019/2020)。
生物基聚酰胺作为一种新型聚酰胺材料,进入市场时间较短,客户对于材料的性能深入理解和熟练使用需要过程,针对生物基聚酰胺的应用标准也需要逐步完善。
以戊二胺为基础的生物基聚酰胺突破性地引入奇数碳二元胺,分子结构的改变相应带来产品使用性能和加工性能的改变,已经显示出在民用丝、工业丝、改性工程材料、复合材料等领域的应用潜力。公司泰纶○R系列产品主要应用关于纺丝领域,ECOPENT○R系列包括从200°C到310°C熔点范围的多种产品,可应用于汽车、电子电器、高强复合材料、管材等领域。
(3)进入本行业的主要壁垒
A、技术壁垒
长链二元酸、戊二胺等物质早在20余年前已在实验室中实现了生物转化,但在规模化生产过程中由于技术瓶颈的存在,导致产出率低、成本高、产品质量不达标等问题,从而无法实现产业化。因此,对于潜在进入者来说,如何突破生物制造的技术瓶颈,降低成本、提升质量是实现产业化最大的壁垒。
B、研发团队壁垒
生物制造与传统的化工制造不同,作为集生物学、化学、工程学等多领域知识的“会聚”领域,从业企业需要在合成生物学、细胞工程、生物化工、高分子材料与工程等学科领域均设有经验丰富的研发和技术团队,通过各学科之间的跨领域协同,系统地综合考虑提升质量和优化成本解决方案,并需要积累行之有效微生物的筛选评价体系,提升研发效率,因此,若没有成熟的复合型团队,就无法具备产品开发、迭代更新能力,也无法具备产品应用的拓展能力。
C、资金壁垒
生物法制造长链二元酸、生物基戊二胺、生物基聚酰胺等产品的技术开发和产业化往往需要大量的时间,且失败率极高,投资规模大。即使掌握初代技术后,产品的后续研发、技术迭代更新等方面仍需要大量研发资金投入。因此,本行业的新进入企业必须具备较强的资金实力。
2、公司所处的行业地位分析及其变化情况
公司是目前全球具有代表性的以合成生物学为基础的平台型生物制造公司。已产业化的和储备产品中:
长链二元酸方面,DC11-DC18 产品继续主导全球市场。公司布局新的长链二元酸产品种类,年产4万吨生物法癸二酸项目已于2022年三季度建成并开始试生产。
戊二胺方面,乌苏工厂的生物基戊二胺生产线已投产。公司生产戊二胺主要用于自身聚酰胺系列产品的生产,少量提供给环氧固化剂、异氰酸酯等下游客户。
生物基聚酰胺方面,公司基于自产的生物基戊二胺与各种二元酸的缩聚可得到系列生物基聚酰胺产品,逐步应用于下游民用丝、工业丝、工程塑料等领域。公司生物基聚酰胺产品以原料可再生、产品可回收、成本可竞争的优势和轻量化的特点,将在新的拓展领域,例如与碳纤维或玻纤增强复合材料用在交运物流、新能源装备、建筑装饰等领域具有更大的应用潜力。
综上,公司在生物法长链二元酸、生物基戊二胺和生物基聚酰胺行业竞争中的优势地位较为突出。虽然目前公司在相关领域占据主导性地位,但由于生物制造具备较广阔的市场空间,不能排除其他企业或科研机构获得重大技术突破,进入该细分领域,从而与公司直接竞争的可能。同时,亦存在部分竞争对手利用不正当方式窃取公司技术秘密,意图生产类似产品,可能与公司存在竞争。此外,传统化工法相关产能的扩张亦可能对公司行业地位产生影响。
为应对潜在市场竞争,公司将继续通过对内深挖潜力、对外适时适度的探寻行业整合机会等措施进一步提升竞争实力,巩固和提升行业市场占有率。
传统的经济发展主要依靠的是化石原料,但是随着时代的发展,不可再生资源储量逐步减少,环境压力逐步加大,传统的经济发展模式已经不适合时代发展的要求。未来包括中国在内的主要经济体将以生态化、绿色化以及资源可回收利用为发展原则,实现绿色、低碳、可持续的发展目标。
近年来全球范围内合成生物学学科迅猛发展。2020年,诺贝尔化学奖颁给了两位对基因编辑技术有突出贡献的科学家,基因编辑等前沿的合成生物学技术为生物制造的快速发展提供了有力的技术支撑,我国在此领域人才储备不断扩大,在整体发展水平上保持了与国际同步水平;在生物法长链二元酸、生物基戊二胺等产品的生物制造技术上实现世界领先;在新合成途径设计、基因编辑这些最前沿、决定未来产业布局的研究方向上,总体保持了与国际并行。
合成生物学现有的发展多是基于自然界中已有生物合成途径实现生物制造。然而,部分物质并无现成的天然生物合成途径,这为今后生物制造产业的发展带来很大的挑战,但这也正是合成生物学真正展现其颠覆性价值之处,包括该等产品在内的高附加值、高性能产品将成为生物制造未来主攻方向。目前,能从零创建物质的全新生物合成途径报道较少,有诸多因素,瓶颈之一为微生物设计能力。基因编辑、人工智能(AI)进行蛋白质分子结构预测和设计等技术领域近年来发展迅速,正在逐步成为生物制造的核心技术,有望推进合成生物产业加速进入产业兑现期。生物制造虽然对解决可持续发展等问题有积极作用,但所涉及学科众多,技术要求跨越生物、化学、工程等多个领域,如何实现学科交叉利用,有效降低生产成本,是生物制造未来发展的重要挑战。2020年,各国对碳排放提出新的要求,我国也提出中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施在2060 年前努力实现碳中和。
2021 年2 月发布的《国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》提出“提升产业园区和产业集群循环化水平”、“鼓励绿色低碳技术研发”等发展方向。2022年5月10日,国家发展和改革委员会发布《“十四五”生物经济发展规划》,提出“推动生物技术和信息技术融合创新,加快发展生物医药、生物育种、生物材料、生物能源等产业,做大做强生物经济。”在此背景下,合成生物材料迎来了迅猛发展的契机。
合成生物学和生物制造可以在生物基材料替代石化材料、生物能源替代化石能源、轻量化节能等多个方面为碳中和提供解决方案。在碳中和的产业背景下,合成生物技术有望提供一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少的新材料新能源产业化道路。
序号|技术名称|主要创新点或先进性|技术来源|是否取得专利或其他技术保护措施|对应工艺|体现核心技术先进性的关键指标或具体表征
1|利用合成生物学手段,开发微生物代谢途径和构建高效工程菌|现代基因工程编辑手段用于工业微生物代谢途径改造|自主研发|以商业秘密形式保护,同时已申请系列专利|基因工程|搭建多种高效基因编辑系统如RNAi 系统、NHEJ 介导的CRISPR 编辑、CRISPRi 系统、人工会聚转录、CBE 系统,丰富遗传编辑工具,实现菌种库的快速构建,同时提高菌种库的多样性。搭建全自动合成生物学平台,打通高通量构建筛选流程并应用于高效菌株的构建。
2|微生物代谢调控和微生物高效转化技术|利用在线传感器技术采集生物代谢过程各种生理参数,进行大数据分析,实施智能化控制过程|自主研发|在专利方式申请保护的同时,对其中最为核心、最难得知的某些工艺参数以商业秘密方式保护|生物工程|利用高通量构建筛选平台,采用酶定向进化等手段构建获得高产癸二酸和月桂二酸的菌株,菌株底物转化率大幅提高,发酵效率进一步提高10%以上,且应用于生产。开发不同链长二元酸高效环保发酵产业化工艺,碱单耗降低60%以上。开发农业废弃物综合利用所需的各类关键酶技术。
3|生物转化/发酵体系的分离纯化技术|针对性地高效实现生物制造去杂质过程|自主研发|以专利形式进行保护,并辅以商业秘密保护|生物化工|针对不同链长长链二元酸,采用不同提取纯化技术,产品质量满足要求且工艺成本更低。开发长链二元酸提取纯化过程中副产物回收利用工艺,环境友好,节约成本。开发农业废弃物有效组分高效分离技术,相对传统技术,能耗低、收率高,更环保。开发利用农业废弃物作为原料发酵制备的有机酸纯化工艺,工艺物耗低、能耗低、成本低且产品质量符合聚合级要求。
4|聚合工艺及其下游应用开发技术|研究生物材料聚合反应动力学和热力学,设计相应的生产装置和工艺,针对市场需求研究改性方法|自主研发|以专利形式进行保护,并辅以商业秘密保护|生物高分子材料聚合与改性|开发出耐高温聚酰胺连续聚合产业化工艺和装置,可稳定、高效连续生产不同牌号的新型耐高温材料。在生物基聚酰胺基础上进行高性能纤维增强热塑性复合材料以及耐高温发泡材料的产品开发,产品具有高力学性能,耐腐蚀,耐疲劳以及耐摩擦等方面的优势,可以广泛应用于RTP 管材、风电、建筑模板、飞机、医疗器械、高级文体用品、汽车零配件、新能源电池壳体等领域,实现以塑代铝,以塑代钢。
认定称号|认定年度|产品名称
国家级专精特新“小巨人”企业|2021|/
单项冠军产品|2018、2021|长碳链二元酸
报告期内,公司继续布局生物基聚酰胺及核心单体的专利申请,并获得70个发明专利授权和6个实用新型专利授权。
|本年新增||累计数量|
|申请数(个)|获得数(个)|申请数(个)|获得数(个)
发明专利|97|70|635|259
实用新型专利|21|6|80|59
外观设计专利|0|0|0|0
软件著作权|0|0|0|0
其他|0|0|0|0
合计|118|76|715|318
|本年度|上年度|变化幅度(%)
费用化研发投入|187,714,673.57|133,531,127.19|40.58
资本化研发投入|||
研发投入合计|187,714,673.57|133,531,127.19|40.58
研发投入总额占营业收入比例(%)|7.69|5.65|增加2.04 个百分点
研发投入资本化的比重(%|/|/|
研发费用较上年同期数同比上40.58%,主要系公司本期研发人数和研发项目投入均有增加。
序号|项目名称|预计总投资规模|本期投入金额|累计投入金额|进展或阶段性成果|拟达到目标|技术水平|具体应用前景
1|生物制造研究平台的建设|7,240,000.00|4,308,145.75|5,308,842.54|对CRISPR/Cas9 高效基因组编辑工具在具体项目中的应用进行优化,完善高通量筛选平台的搭建,完善高通量聚合、检测和评价系统并进行应用,提高研发效率。|通过对微生物基因改造工具、高通量微生物筛选模型和系统、生物反应在线控制系统、复杂生物体系的提取纯化系统、高分子材料高通量聚合系统以及生物材料微型高通量测试系统的研究,搭建生物制造研究平台,研发效率数倍增长。|生物制造高通量平台的搭建使得菌种改造、筛选效率极大增加,同时智能化系统的研究以及生产线的实施,属于国内外行业领先水平。|适用于合成生物学领域,用于菌株的高效改造和筛选,以及生物反应体系的高通量、自动化、智能化控制平台。
2|生物基聚酰胺单体研究|||||||
2.1|长链二元酸系列产品的研究|77,855,000.00|72,493,269.11|76,128,640.86|对长链二元酸发酵菌株进行定向改造,通过连续发酵优化发酵方案,在提取工段进一步降低成本,并实现产业化。|针对不同链长二元酸,分别进行发酵和提取效率的增长和成本的优化,产品满足市场要求,同时对副产物进行产业化处理。|在生物法长链二元酸产业化技术全球领先的基础上,拓宽工艺路线,同时完善固废处理方案,有益于资源再利用和环境保护,推动行业可持续发展。|应用于生产聚酰胺、高级香料、高档润滑油、高档防腐剂、热熔胶、合成纤维及其聚合物。
2.2|生物基戊二胺产业化技术开发|34,335,000.00|27,939,447.32|33,209,351.62|使用合成生物学手段和菌种诱变筛选的方法结合,进行发酵菌株的优化,进行提取工艺新路线的产业化调试。|提高戊二胺产量和转化率,降级生产成本,开拓更优化的戊二胺产业化技术方案。|目前已经实现生物基戊二胺的产业化,该产业化技术属于国际领先水平。|生物基戊二胺可与不同链长的二元酸搭配,生产出不同性能的生物基聚酰胺产品,并分别应用在电子电器、机械设备、汽车部件等不同领域。
3|生物高分子材料聚合研究|32,015,000.00|21,559,038.18|31,559,692.10|对生物基聚酰胺PA5X系列产品的产业化生产进行优化,开发完成不同成分、不同配方、不同性能的耐高温聚酰胺。|实现不同性能生物基聚酰胺PA5X 系列产品的稳定产业化生产,产品质量和性能获得市场认可。|生物基聚酰胺 PA5X 系列产品的产业化生产处于国内外领先水平。|可广泛应用于纺织及工程材料领域,并且在高端应用领域,例如:电子电器,汽车配件等有广阔的应用前景。
4|生物基材料在纺织领域应用技术开发|29,920,000.00|20,787,828.20|28,480,706.83|在熔体直纺产业化技术中优化工艺条件和设备,降低成本;同时探讨高性能生物基聚酰胺纺丝开发技术和稳定生产。|熔体直纺工艺生产聚酰胺纤维,实现不同单体聚酰胺的稳定纺丝,产品质量达到市场要求。|聚酰胺熔体直纺技术目前在国内尚未有先例,该技术处于国内外领先水平。|提高生物基聚酰胺在纺丝领域的竞争力,极大降低成本,提高产品质量和稳定性,产品广泛应用于聚酰胺纤维领域。
5|生物基聚酰胺的复合材料、工程材料技术开发|31,100,000.00|10,055,196.97|30,813,934.78|开发多种纤维复合材料,并初步应用于不同领域,在此基础上与下游市场紧密联系,实现依托下游实际应用的技术开发。|开发不同用途生物基聚酰胺纤维复合材料,在多领域实现以塑代钢以及材料轻量化。|以生物基聚酰胺为基体,开发聚酰胺纤维复合材料,实现以塑代钢,以热塑替代热固性产品,以及轻量化,提供可持续发展路径。|广泛应用于建筑材料、特殊管材、型材、风电叶片、电池壳体、集装箱以及汽车轻量化等多个领域。
6|农业废弃物的高值化利用|21,500,000.00|15,036,408.46|19,037,295.85|对不同类型可降解材料进行研究和分析,特别是针对农业废弃物生产生物基产品进行系统化研究,并进入试生产阶段。|进一步通过农业废弃物为原料,开发可生物降解材料,并最终实现产业化,真正实现绿色循环。|开发出全新的可生物降解材料,并实现产业化,达到世界领先水平。|对传统农业的可持续发展和产业更新换代具有重大的提升作用,可制备各类性能优异的生物基可降解材料并大规模应用于不同领域。
7|其他战略储备型项目|18,000,000.00|15,535,339.58|16,337,352.16|其他生物基单体及其聚合物的前瞻性开发以及下游应用的开拓。|实现多种生物基单体的产业化,丰富产品类型。|开发全新产品,属于世界首创。|开发全新生物基单体及其下游应用,广泛应用于面料、服装、电子电器、汽车等交通运输工具、药物等领域。
合计|/|251,965,000.00|187,714,673.57|240,875,816.74|/|/|/|/
基本情况||
|本期数|上期数
公司研发人员的数量(人)|432|374
研发人员数量占公司总人数的比例(%)|18.89|18.38
研发人员薪酬合计|6,619.52|4,183.43
研发人员平均薪酬|16.06|16.01
研发人员学历结构|
学历结构类别|学历结构人数
博士研究生|17
硕士研究生|121
本科|123
专科|171
高中及以下|0
研发人员年龄结构|
年龄结构类别|年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)|237
30-40岁(含30岁,不含40岁)|162
40-50岁(含40岁,不含50岁)|21
50-60岁(含50岁,不含60岁)|11
60岁及以上|1
公司应用先进的合成生物学技术、细胞工程、生物化工、高分子材料与工程等生物制造核心科技,技术在全球范围内处于领先地位。公司保有大量的研究、生产商业秘密和专利,拥有从产品创意设想到产业化实践的完整经验,在生物、化学、材料、工程等领域均设有研发团队。经过近二十年的积淀,公司积累了丰富的经验,能够大幅缩短后续研发周期和降低研发成本。
2、国际化团队生物制造经验积累优势
公司拥有经验丰富、卓有远见的国际化管理团队及成熟的研发团队,积累了大量合成生物学、细胞工程、生物化工、高分子材料与工程等学科领域专业研发人才,公司长期重视从内部挖掘发展潜力,不断提高内部管理效率。公司一方面通过提高设备自动化水平来提升生产效率,另一方面也通过提升人员素质、优化内部管理体制来提高员工工作效率。公司管理团队稳定,且管理层多为研发背景人员,对于生产技术以及产品发展具有良好的判断力,经过多年的积累,对于从研发到产业化具有丰富的实践经验。
3、产业链优势
公司目前商业化产品主要聚焦聚酰胺产业链,包括为生物基聚酰胺及其单体生物法长链二元酸和生物基戊二胺,是全球领先的利用生物制造规模化生产新型材料的企业之一。二元胺及二元酸可以聚合生成聚酰胺,公司产品已覆盖缩聚型聚酰胺生产过程中所需的关键原材料及聚合产品,并且通过生物法能够生产从碳十到碳十八的各种链长的二元酸,具备开拓多个潜在市场的能力,如十三碳二元酸的推出使得麝香T 的生产成本有效降低,市场规模有效扩张。此外,公司结合自有的生物基戊二胺产品,具备通过不同单体组合得到更多高性能聚酰胺的基础,可以拥有完整的平台生产一系列生物基聚酰胺产品。
4、成本优势
公司在规模化的生产过程中,通过持续的新技术开发和升级,不断优化生产工艺流程并引入数字化、智能化管理方式,进一步加强成本优势。公司拥有完整平台能够自产聚酰胺单体并以此生产聚合物,主要核心原材料由公司自主掌握。
5、绿色生产和碳减排政策优势
公司通过生物制造方法生产,反应过程温和,三废排放少,原料部分利用可再生生物质原料,对于解决化石资源依赖和可持续发展问题具有重要意义。公司生物制造新材料的绿色概念在高端品牌中较易获得认可,公司的生物基戊二胺实验性产品经下游国际客户验证,已用于汽车表面漆涂料,该应用获得欧洲新材料大奖(ECS Innovation Award)。
公司生物基产品采用可再生的农作物作为原料,农作物通过光合作用将大气中的二氧化碳转化为淀粉、纤维素等有机碳,再通过生物转化生产出生物基产品;生物制造过程条件温和,节能减碳,因此,生物基材料有望做到零碳甚至负碳,对降低碳排放有显著作用。经第三方检测,生产每吨生物基聚酰胺56比传统尼龙66 或尼龙6减少碳排放一半以上;生产每吨生物法癸二酸比化学法癸二酸减碳约20%;此外,公司生物基聚酰胺产品以塑代钢应用于轻量化场合,终端产品由于减重而降耗节能,以塑代塑替代热固性材料实现材料循环使用,都可以实现对碳中和的有益贡献。绿色生产和轻量化是公司产品的特点,用生物基材料的高性价比与石油化学品竞争,发展空间广阔。
6、业务布局合理优势
公司现有生产产能目前主要集中在金乡、乌苏,并正在太原建设第三个生产基地。生产基地当地具有原材料\能源等资源丰富、价格较低的优势。此外,公司总部及主要研发实验室设立在上海张江高科技园区,作为中国东部沿海地区经济最发达的核心地区,长三角及其周边省份相关产业链较为完整,下游企业数量较多,便于吸引高端人才。此外公司在美国和香港设立了子公司从事境外销售。公司业务地理位置布局发挥了很好的辐射作用,使公司更贴近国内外客户和市场,从而提高了公司拓展客户和服务客户的能力。
7、品牌和客户优势
公司是目前全球具有代表性的能够实现生物法制造系列长链二元酸并大规模产业化的龙头企业,同时实现生物基戊二胺和生物基聚酰胺生物制造技术突破,在市场中树立了良好的品牌形象,与杜邦、艾曼斯、诺和诺德、赢创等知名企业建立了长期稳定商业合作关系,并配合下游客户深度研发产品潜在应用,进一步提升客户粘性。良好的品牌和客户基础有利于公司进一步拓展客户,也有利于公司未来向产业链下游的快速延伸。
8、质量优势
公司重视在产品、生产、供应链、人力等运营管理环节全面高质量发展。公司产品质量优良且性能稳定,作为全球长链二元酸市场主导供应商,产品作为业内标杆,并定义了该产品主要生物指标、质量标准、方法等重要参数。
公司设立安全生产体系(安全生产制造体系及安全生产管理体系),从源头把控生产质量;同时设有质量管理体系,通过过程监控实现产品质量的严格管控;构建全方位、快速的售后保障体系,确保高质量的客户服务;通过建立供应商管理体系,实现对供应链各环节系统化、可持续化的管理和支持。
1、技术人员流失风险
公司利用生物制造方法从事生物法长链二元酸、生物基戊二胺及生物基聚酰胺等新型材料的研发、生产及销售。生物制造行业对企业的技术实力有较高的要求,且随着公司业务规模的扩大、生物制造技术的不断迭代和工艺水平的提升,技术人员队伍的传承性和持续创新能力至关重要。虽然公司高度重视人才队伍建设,通过股权激励、薪酬福利等措施提高员工积极性和凝聚力,在本报告期研发和技术人员人数都有显著增加,但未来不排除行业内潜在竞争对手提供更优厚的薪酬、福利待遇吸引公司人才,或公司受其他因素影响导致公司技术人才流失,而公司又不能安排适当人选接替或及时补充相关技术人员,则可能带来研发进程放缓或暂时停顿的风险,对公司保持持续竞争力和业务的持续发展造成不利影响。
2、核心技术外泄或失密风险
公司掌握的核心技术是公司保持竞争优势的基础。公司历史上曾经发生过商业秘密外泄,并引发了一些纠纷及诉讼,公司通过法律手段维护了自身合法权益,但仍对公司带来了一定影响,分散了公司精力,增加了公司维权成本。尽管公司通过专利布局、通过软件、硬件等管理措施防范知识产权风险,但仍难以完全杜绝,未来若再次发生核心技术外泄或失密,可能对公司发展造成不利影响。
3、技术研发滞后风险
近年来投资界、科学界、政府对合成生物学高度重视,加速了该领域技术科学和产业化研究水平的提升,若竞争对手获得更多资源,有可能在该领域取得相对公司更先进的技术,公司可能因此面临更激烈的市场竞争,影响公司的盈利能力。
目前,公司所处的长链二元酸、戊二胺和聚酰胺行业技术发展路径较为清晰,下游应用领域广泛,公司对行业内和相关领域各学科的基础研究和技术进展一直保持紧密的关注和跟进。但在未来生物制造行业的发展过程中,不排除出现重大技术革新,导致工艺流程发生重大变化的可能,也不排除出现成本或性能更具优势的新型产品或材料,对相关产品实现重大替代的可能。若公司无法顺应趋势,面对变革,则公司的部分产品将失去市场需求,从而对公司经营产生不利影响。
1、原材料和能源价格波动风险
随着市场环境的变化,公司未来的原材料和能源采购价格存在一定的不确定性。若公司的原材料、能源价格出现大幅上涨,而公司不能有效地将原材料和能源价格上涨的压力转移到下游或不能通过技术工艺创新抵消成本上涨的压力,都将会对公司的经营业绩产生不利影响。
2、新项目建设进度、产品达产进度及销售不确定性的风险
报告期内,公司主要收入来源为生物法长链二元酸产品。生物基聚酰胺及其单体生物基戊二胺的大规模产线已投产,开始贡献销售收入,上述产品产能利用率提升的过程仍可能存在一定的设备调试、技术工艺调整优化等问题需要解决,存在达产进度不及预期的风险。年产50万吨生物基戊二胺及年产90 万吨生物基聚酰胺项目、年产3 万吨长链二元酸和2 万吨长链聚酰胺项目等项目正在建设中,由于项目投资建设受到人员组织、供应商设备加工运抵、土建安装速度以及宏观环境、贸易和行业政策变化等因素,可能对项目建设和经营产生一定的影响,存在建设进度不达预期的风险。此外,在实践中,下游化工材料生产商对于原材料的使用和更替是一个循序渐进的过程,需要一定时间,以PA56 和PA66为例:虽然两种产品在不同应用场景下性能各有优劣,但PA56作为一种新型通用型聚酰胺材料,进入市场时间相对较短,客户对于该材料的性能深入理解和熟练使用需要过程,此外,相较于PA66较为完善的应用标准,生物基聚酰胺相关标准仍在进一步推广完善过程中。若市场对新产品如生物法癸二酸、生物基聚酰胺5X 系列等适应时间较长,将影响公司未来营业收入的增长。
3、安全生产风险
公司产品的生物转化过程需要一定压力的蒸汽、各种电压等级的供电设施及导热油设施等,且生物基聚酰胺聚合是在高温和一定压力下进行,因此公司生产过程存在一定的安全风险。未来随着公司业务规模的不断扩大以及相关设施、设备的老化,如公司不能始终严格执行各项安全管理措施,不断提高员工的安全生产能力和意识,及时维护、更新相关设施、设备,则公司仍然存在发生安全事故的风险,对员工人身及公司财产安全造成重大损失,对公司经营造成不利影响。在极端情况下,若公司因安全生产事故造成巨大财产损失或背负巨额赔偿义务,或者因安全生产事故被主管机关责令停产整改或被吊销有关资质、许可,则会对公司带来重大不利影响。此外,如果国家进一步制定并实施更为严格的安全生产及职业健康标准,公司面临着安全生产及职业健康投入进一步增加、相关成本相应增大的风险,可能对公司业绩产生一定影响。
4、环保合规风险
虽然公司主要产品通过生物制造方法生产,生物转化过程在常温常压下通过发酵或酶转化方式进行,且公司不断扩大玉米等可再生生物质原料的利用,但生产过程中仍会产生一定的废水、废气和废渣。
若因管理不到位或不可抗力等因素导致公司未来发生重大环境污染事故,公司可能会受到环境保护主管部门的处罚,甚至被要求停产整改,从而对公司的经营产生不利影响。此外,随着国家进一步制定并实施更为严格的环境保护政策,公司也面临着环保成本增大的风险。
1、应收账款回收的风险
报告期内,公司的应收账款金额较大,对公司造成了一定的营运资金压力。但公司的主要客户为国内外大型企业,总体信用状况良好。公司已根据谨慎性原则对应收账款计提了坏账准备。如果未来公司应收账款管理不当或者客户自身发生重大经营困难,可能导致公司应收账款无法及时收回,将对公司的经营业绩造成不利影响。
2、存货跌价风险
公司难以精确预测客户的未来需求,公司的产品生产需求预测基于多项假设,包括从客户处得到的非约束性预测,但每一个假设都可能导致公司的预测出现差错,导致原材料及产成品的存货水平超过客户需求,或者由于客户订单的减少等不确定因素,均可能导致公司的部分产成品和原材料在库存期间过剩,可能会导致存货发生跌价风险。
如果未来产品销售价格发生重大不利变化或发出商品在客户端未能验收通过而被退回,可能导致存货可变现净值低于账面净值,而需要计提存货跌价准备,从而影响公司的盈利水平。
3、税收优惠风险
报告期内,公司享受高新技术企业所得税的税收优惠和研发费用加计扣除。如果中国有关税收优惠的法律、法规、政策等发生重大调整,或者由于公司未来不能持续取得中国高新技术企业资格或不满足研发费用加计扣除的条件等,将对公司的经营业绩造成一定影响。
如果未来公司继续持有美元、人民币汇率发生大幅波动,将继续会给公司带来汇兑损益,进而影响公司经营业绩。
5、毛利率波动的风险
公司主要原辅料采购成本存在一定价格波动,如未来公司的上游材料采购价格、经营规模、产品结构、客户资源、成本控制、技术创新优势等方面发生较大变动,或者行业竞争加剧,导致公司产品销售价格下降、成本费用提高或客户的需求发生较大的变化,公司将面临主营业务毛利率出现波动的风险。
1、下游行业波动风险
公司未来将进一步扩大生物基聚酰胺的生产和销售,聚酰胺应用于纺织、电子产品、薄膜、汽车零件、环保涂料等行业,该等行业需求同样受到宏观经济形势及社会消费水平变化等因素影响,若客户对相应产品的需求发生变化,则公司的业绩会受到影响。
公司目前商业化产品主要聚焦聚酰胺产业链,包括生物基聚酰胺及其单体生物法长链二元酸和生物基戊二胺,是全球利用生物制造技术规模化生产新型材料的企业之一,未来不排除其他企业或科研机构获得重大技术突破,从而与公司直接竞争。
在生物法长链二元酸领域,根据公开信息或媒体报道,有其他厂家宣布计划进入该领域。例如,2021 年1 月4 日,新日恒力公布,其子公司的5 万吨/年月桂二酸项目进入试生产阶段,并于2022年4月1日,公布该项目通过技术验收达到预定使用状态;
生物基戊二胺及生物基聚酰胺方面,根据公开资料,日本东丽公司及日本味之素公司曾尝试合作通过生物技术生产戊二胺,韩国希杰宣布进入生物基戊二胺市场,宁夏伊品生物科技股份有限公司于2017 年对外公告计划投资建设生物基戊二胺及聚酰胺56 项目,于2022 年10 月公布2万吨生物基尼龙56项目成功试生产。阳煤化工股份有限公司于2020年7月公告签署《生物酶法制备尼龙56 技术开发合作框架协议》,其中涉及开发以赖氨酸为原料的生物法戊二胺及尼龙56的技术。
若上述项目及类似项目等成功达产,则将与公司产生直接竞争,未来可能对公司产品销售量及利润率产生不利影响。同时,未来随着生物制造市场的扩大与成熟,不排除会有具有较强资金实力及研发实力的企业进入该领域,对公司业务造成冲击。
1、宏观经济波动风险
报告期内,公司太原生产基地正在建设,产能逐步扩张中。但如宏观经济出现下滑,或者客户所在行业及其下游行业景气程度降低,则可能影响该等客户对公司产品的需求量,导致公司产品销售价格或销售数量的下滑,公司业绩将可能受到不利影响。受国际形势影响,石油及原材料价格有大幅上涨的风险,将可能对公司产品成本产生影响。
2、关税等进出口政策及国际贸易环境变化风险
报告期内,公司存在产品外销和部分原材料进口的情形。其中公司产品外销地区主要包括美国、欧盟等,原材料进口地区主要包括日本、中国台湾等。因中美贸易摩擦,公司主要产品长链二元酸曾被列入加征关税清单,加征15%的关税,并于2019 年12 月实施,随着中美达成第一阶段贸易协议,上述加征关税并未实际实施;公司重要产品PA5X 于2018 年起实际加征关税25%至31.5%;公司部分长链二元酸品种实际加征关税25%至30%。因此,后续包括美国在内的上述国家或地区对公司出口产品和进口原材料大幅提升关税或实施贸易限制政策,若公司无法将关税加征相关成本转移,将不利于公司业务的开展,可能对公司业绩产生一定影响。
具体详见第三节“管理层讨论与分析”之“一、经营情况的讨论与分析”相关内容。
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
营业收入|2,441,103,971.5|2,363,482,648.80|3.2
营业成本|1,580,841,113.6|1,521,387,534.09|3.9
销售费用|45,128,934.4|41,848,166.28|7.8
管理费用|188,664,057.3|133,885,173.41|40.9
财务费用|-295,120,719.6|-182,284,120.64|不适
研发费用|187,714,673.5|133,531,127.19|40.5
经营活动产生的现金流量净额|803,673,724.7|578,685,814.72|38.8
投资活动产生的现金流量净额|-4,198,216,069.5|-110,756,118.2|不适
筹资活动产生的现金流量净额|403,878,407.2|2,987,449,226.66|-86.4
营业收入变动原因说明:不适用营业成本变动原因说明:不适用销售费用变动原因说明:不适用
管理费用变动原因说明:管理费用较上年同期数同比上升40.91%,主要系公司因间隔性临时停工增加了相关费用,以及股份支付费用增加导致。
财务费用变动原因说明:财务费用波动较大,主要系公司利息收入的增加以及汇兑损益的增加。研发费用变动原因说明:研发费用较上年同期数同比上升40.58%,主要系公司本期研发人数和研发项目投入均有增加。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额较上年同期数同比上升38.88%,主要系进项税留底退税。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额同比上期波动较大,主要系本期山西项目建设投资增大,上期公司收回大额银行理财产品导致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额同比上期下降76.94%,主要系上期吸收山西政府投资款导致。
√适用□不适用详见表格
主营业务分行业情况||||||
分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
合成生物材料行业|2,332,429,968.00|1,491,552,628.6|36.0|1.5|2.3|减少0.4个百分
合计|2,332,429,968.00|1,491,552,628.6|36.0|1.5|2.3|减少0.4个百分
主营业务分产品情况||||||
分产品|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
长链二元酸系列|2,096,339,241.10|1,243,438,460.4|40.6|5.0|8.0|减少1.6个百分
生物基聚酰胺系列|231,155,984.54|248,114,168.2|-7.3|-21.5|-18.9|减少3.4个百分
其他|4,934,742.36||100.0|0.0|不适|不适
合计|2,332,429,968.00|1,491,552,628.6|36.0|1.5|2.3|减少0.4个百分
主营业务分地区情况||||||
分地区|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
境内|1,261,327,250.28|801,509,967.5|36.4|-1.8|-4.0|增加1.4个百分
境外|1,071,102,717.72|690,042,661.1|35.5|5.9|10.8|减少2.8个百分
合计|2,332,429,968.00|1,491,552,628.6|36.0|1.5|2.3|减少0.4个百分
主营业务分销售模式情况||||||
销售模式|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
直销模式|2,332,429,968.00|1,491,552,628.6|36.0|1.5|2.3|减少0.4个百分
合计|2,332,429,968.00|1,491,552,628.6|36.0|1.5|2.3|减少0.4个百分
1.主营业务分行业变动说明:公司合成生物材料行业收入同上年相比变化较小。
2.主营业务分产品变动说明:公司长链二元酸系列销售收入同比上年有所增长,为5.02%,主要受益于部分产品单价的上涨;报告期内公司受下游需求的疲软,生物基聚酰胺销售收入同比上年有所下降,降幅为21.57%。
3.主营业务分地区变动说明:公司境内境外收入同比去年无较大波动。
4.主营业务销售模式说明:公司主要通过直销模式直接与客户签订合同,同上年相比变化较小。
5.由于会计政策变更,将试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理,同时对21年可比数据进行追溯调整。
主要产品|单位|生产量|销售量|库存量|生产量比上年增减(%)|销售量比上年增减(%)|库存量比上年增减(%)
长链二元酸系列|吨|59,323.58|58,715.7|16,999.7|4.4|-4.4|3.7
生物基聚酰胺系列|吨|20,210.16|11,035.9|21,602.7|-6.0|-22.5|73.8
1.长链二元酸系列产品同比上年无明显波动。
2.公司正在开发生物基聚酰胺在新能源,运输,建筑等领域的广泛应用,涉及相关新工艺和新设备的研发,因公司及合作单位经营活动受限,导致进程滞后,销售受到影响,库存量增加。
3.由于会计政策变更,将试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理,同时对21年可比数据(即试运行期间的生产、销售量)进行追溯调整。
分产品情况|||||||
分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
长链二元酸系列|直接材料|684,115,020.9|43.2|619,871,302.4|40.74|10.3|
长链二元酸系列|直接人工|38,305,597.1|2.4|42,459,829.5|2.79|-9.7|
长链二元酸系列|制造费用|521,017,842.4|32.9|488,900,677.9|32.14|6.5|
生物基聚酰胺系列|直接材料|155,086,365.0|9.8|179,947,767.6|11.83|-13.8|
生物基聚酰胺系列|直接人工|14,043,113.3|0.8|20,964,565.9|1.38|-33.0|
生物基聚酰胺系列|制造费用|78,984,689.8|5.0|105,158,359.9|6.91|-24.8|
成本分析其他情况说明:
公司主营业务成本由直接材料、直接人工及制造费用构成。报告期内,长链二元酸系列因原料烷烃价格上涨,新增癸二酸试产导致折旧上涨。
生物基聚酰胺销售收入较去年下降21.57%,因此营业成本也随之降低。
前五名客户销售额85,640.73万元,占年度销售总额35.08%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0 %。
序号|客户名称|销售额|占年度销售总额比例(%)|是否与上市公司存在关联关系
1|第一名客户|34,366.05|14.08|否
2|第二名客户|20,815.18|8.53|否
3|第三名客户|13,991.36|5.73|否
4|第四名客户|8,250.00|3.38|否
5|第五名客户|8,218.14|3.37|否
合计|/|85,640.73|35.08|/
前五名供应商采购额62,349.26万元,占年度采购总额39.66%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。
序号|供应商名称|采购额|占年度采购总额比例(%)|是否与上市公司存在关联关系
1|第一名供应商|22,033.96|14.01|否
2|第二名供应商|11,266.83|7.17|否
3|第三名供应商|10,723.89|6.82|否
4|第四名供应商|10,317.93|6.56|否
5|第五名供应商|8,006.65|5.09|否
合计|/|62,349.26|39.66|/
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
销售费用|45,128,934.44|41,848,166.28|7.84
管理费用|188,664,057.38|133,885,173.41|40.91
财务费用|-295,120,719.61|-182,284,120.64|不适用
研发费用|187,714,673.57|133,531,127.19|40.58
销售费用变动原因说明:不适用
管理费用变动原因说明:管理费用较上年同期数同比上升40.91%,主要系公司间隔性临时停工增加了相关费用,以及股份支付费用增加导致。
财务费用变动原因说明:财务费用波动较大,主要系公司利息收入的增加以及汇兑损益的增加。
研发费用变动原因说明:研发费用较上年同期数同比上40.58%,主要系公司本期研发人数和研发项目投入均有增加。
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额|803,673,724.79|578,685,814.72|38.88
投资活动产生的现金流量净额|-4,198,216,069.57|-110,756,118.20|3,690.50
筹资活动产生的现金流量净额|403,878,407.24|2,987,449,226.66|-86.48
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额较上年同期数同比上升38.88%,主要系收到进项税留抵退税。
项目名称|本期期末数|本期期末数占|上期期末数|上期期末数|本期期末金额较|情况说明
||总资产的比例(%)||占总资产的比例(%)|上期期末变动比例(%)|
货币资金|629,460.36|35.31|962,854.42|59.49|-34.6|主要系投资建设山西项目导致
交易性金融资产|46.9|0.00|46.9|||
应收票据|4,855.52|0.27|1,138.0|0.07|326.6|收入增长以及票据结算业务增加所致
应收账款|39,040.09|2.19|25,934.69|1.60|50.5|主要系部分客户账期延长
应收款项融资|2,460.27|0.14|449.6|0.03|447.1|主要系上期末票据贴现较多
预付款项|5,051.95|0.28|6,675.8|0.41|-24.3|
其他应收款|1,178.83|0.07|657.5|0.04|79.2|本期维权诉讼保证金增加导致
存货|157,363.78|8.83|118,512.08|7.32|32.7|主要系生物基聚酰胺产线投产后产成品数量以及原辅料备货量增加导致
其他流动资产|8,092.13|0.45|23,192.03|1.43|-65.1|本期增值税留抵退税导致
长期股权投资|4,950.67|0.28|5,321.4|0.33|-6.9|
固定资产|350,554.04|19.66|221,026.52|13.66|58.6|主要系本期太原基地年产4万吨生物法癸二酸建设项目转固所致
在建工程|316,431.03|17.75|75,831.26|4.69|317.2|本期山西加大项目建设导致
无形资产|77,787.47|4.36|76,845.88|4.75|1.2|
长期待摊费用|717.1|0.04|957.7|0.06|-25.1|
递延所得税资产|8,827.86|0.50|5,219.9|0.32|69.1|主要系资产减值准备、内部交易未实现利润以及可抵扣亏损产生的可抵扣暂时性差异增加导致
其他非流动资产|175,909.93|9.87|93,851.21|5.80|87.4|本期山西加大项目建设,预付工程设备款增加导致
短期借款|16,146.99|0.91|74,350.98|4.59|-78.2|本期归还短期借款导致
应付票据|0.0|0.00|1,197.4|0.07|-100.0|本期付清到期票据导致
应付账款|106,005.58|5.95|29,028.28|1.79|265.1|主要系太原科技、太原技术本期在建工程投入增加,对应的应付工程及设备款增加所致
合同负债|1,780.55|0.10|1,463.9|0.09|21.6|
应付职工薪酬|1,225.75|0.07|1,879.5|0.12|-34.7|公司本期奖金发放减少
应交税费|3,613.20|0.20|5,001.2|0.31|-27.7|主要是应交企业所得税的减少导致,公司按季度预缴企业所得税,山西技术和山西材料公司22第四季度获得高企认证,所得税率降低,22 年前三季度
||||||缴企业所得税较多导致。
其他应付款|12,892.39|0.72|8,680.4|0.54|48.5|主要系山西项目建设,保证金和押金增加导致
一年内到期的非流动负债|537.8|0.03|0.0|0.00||长期借款一年内到期导致
其他流动负债|215.9|0.01|172.0|0.01|25.5|
长期借款|96,050.00|5.39|0.0|0.00||本期借入长期借款导致
递延收益|40,438.53|2.27|29,302.84|1.81|38.0|本期山西项目收到政府补助款导致
2. 境外资产情况√适用□不适用
其中:境外资产396,523,809.04(单位:元币种:人民币),占总资产的比例为2.22%。
(2) 境外资产占比较高的相关说明□适用√不适用
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|45,390,000.00|开具银行承兑汇票而质押的保证金
应收票据|36,877,576.55|已背书和贴现未终止确认的应收票据
固定资产|1,700,351,171.83|银行授信抵押
无形资产|119,948,111.53|银行授信抵押
在建工程|243,208,466.94|银行授信抵押
货币资金|24,136,385.61|未到结算日已计提的利息
合计|2,169,911,712.46|
报告期投资额(元)|上年同期投资额(元)|变动幅度
1,010,055,000.00|2,095,435,000.00|-51.80%
被投资公司名称|主要业务|投资方式|投资金额|持股比例|资金来源|截至报告期末进展情况|本期投资损益|披露日期及索引(如有)
凯赛(太原)生物材料有限公司|化学原料和化学制品制造业|新设|81,005.50|50.125%|自筹/募集|已完成全部出资||不适用
凯赛(上海)生物科技有限公司|科技推广和应用服务业|新设|20,000.00|100.00%|募集|已完成全部出资||不适用
合计|/|/|101,005.50|/|/|/||/
资产类别|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售/赎回金额|其他变动|期末数
其他|469,248.00|||||||469,248.00
合计|469,248.00|||||||469,248.00
注:其他系权益投资工具。证券投资情况
成立日期|公司名称|主营业务|注册资本|持股比例|总资产|净资产|营业收入|净利润
2013.6.04|凯赛(金乡)生物材料有限公司|生物基新材料|7 亿元|100.00%|355,046.61|209,292.31|163,144.17|45,615.40
2016.4.11|凯赛(乌苏)生物材料有限公司|生物基新材料|6.6 亿元|100.00%|302,048.40|40,311.62|60,537.53|-9,604.85
2016.6.16|凯赛(乌苏)生物技术有限公司|生物基新材料|2.5 亿元|100.00%|146,569.68|68,797.34|81,642.49|12,811.90
2017.5.12|济宁金北新城污水处理有限公司|污水处理|1.3 亿元|49.00%|5,429.63|5,014.05|249.33|-448.21
2017.7.7| Cathay(HK) Bio materi al Co., Limite d|贸易| USD1,288.00|100.00%|20,082.27|-890.86|27,107.95|53.99
2018.9.21| CIBT Americ a Inc.|贸易| USD5.00|100.00%|32,792.20|1,084.24|44,142.95|213.30
2020.9.1|山西合成生物研究院有限公司|研发|500 万元|100.00%|10,112.10|-1,263.34|13.21|-1,206.63
2020.11.10|凯赛(太原)生物技术有限公司|生物基新材料|10 亿元|50.13%|135,879.23|102,038.81|8,982.47|1,005.07
2020.11.10|凯赛(太原)生物科技有限公司|生物基新材料|24 亿元|50.13%|287,166.52|241,214.43|107.55|645.45
2020.11.10|凯赛(太原)生物材料有限公司|生物基新材料|46 亿元|50.13%|565,923.40|476,930.06|1,760.25|10,539.13
1、行业技术水平及特点
目前,全世界的化工材料绝大多数源于石油。然而,石油作为一种有限的资源,随着人类历史的快速进步和发展,能源枯竭问题亟待解决,同时,传统化工生产带来的环境污染矛盾、过度碳排放造成的温室效应等问题也日渐突出。在这样的大背景下,基于基因组学与系统生物学在20世纪90 年代的兴起,合成生物学于21 世纪初应运而生,成为近年来发展最为迅猛的新兴前沿交叉学科之一。合成生物技术是综合了科学与工程的一个崭新的生物技术,借助生命体高效的代谢系统,通过基因编辑技术改造生命体以设计合成,使得在生物体内定向、高效组装物质、材料逐步成为可能,合成生物技术应用于生物基材料、生物燃料、生物医药等多个领域。合成生物技术开启了可定量、可计算、可预测及工程化的“会聚”研究新时代,为解决与人类社会相关的全球性重大问题提供了重要途径。从理论上,绝大多数石油化学品都能够借助合成生物技术从生物原料制得,并且还可以合成传统化工法不能合成的新材料,反应过程绿色、条件温和,原材料获取便利,未来发展空间广阔。
虽然随着技术的不断进步,理论上绝大多数的物质、材料可以被生物合成,但从实验室合成到产业化放大过程中仍有大量的合成生物学、细胞工程、生物化工、高分子材料与工程等多个学科的生物制造技术问题需要统筹解决,面临诸多挑战,例如产品质量、成本、与市场竞品的竞争力等等。整体来看,生物制造材料已逐步从实验室走向市场实现产业化,越来越多的企业和机构已经在生物制造领域进行的大量的投入,特别是国际领先的跨国企业已经在1,3-丙二醇等方面实现了商业突破,中国本土企业在生物制造领域拥有独特技术和产品的企业尚且较少,但以公司为代表的企业已经在某些细分市场中获得了技术的突破或拥有独到的产品,逐步成长为世界领先的生物科技企业之一。
2、行业竞争格局
公司主营的生物法长链二元酸、生物基聚酰胺等产品均为生物制造材料,行业市场化程度较高,具体竞争格局情况如下。
(1)生物法长链二元酸