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公司是国家高新技术企业,被国家工业和信息化部授予专精特新“小巨人”企业称号,被辽宁省工业和信息化厅认定为2022 年省级企业技术中心。高端数控机床产品屡获机床行业春燕奖、产品质量十佳,KMC800U五轴联动立式加工中心产品进入“军工领域国产高档数控机床供应目录”, KMC600SU高动态五轴联动立式加工中心被中国机床工具工业协会评选为“产品质量十佳”,“航天复杂构件五轴高质高效精密加工成套工艺与制造系统及示范应用”项目荣获中国机械工业科学技术进步一等奖,“开放式数控系统关键技术与标准及应用”获得辽宁省科学技术进步一等奖,《系列化高功率密度高效率高性能高可靠性伺服驱动装置的研制与应用》项目被大连市科技局评选为2022 年度大连市科学技术奖一等奖,《基于信息模型的数字化车间互联互通关键技术及应用》项目被中国仪器仪表学会评选为科技进步奖三等奖。公司产品及服务已在航空、航天、兵器等重点产业赢得了良好的市场口碑,公司建立的完整的人才链、技术链、产业链,使公司具备了更强的持续创新能力。
公司与用户建立的“共同创新、共同提升、共同受益”模式,使公司具备了更好的市场响应能力。公司将持续为用户提供国产高端制造完整解决方案,不断推动高档数控系统、关键功能部件在机床行业其他机床企业的应用配套,努力将公司打造为高端制造领域国内外领先的企业。
公司目前主营业务产品持续向航空航天、汽车、机械、模具等更多领域开拓,不同领域对公司产品的需求有差异,如果公司不能迅速适应不同领域的工艺差异化需求,迅速开展技术迭代升级,丰富五轴联动数控机床品种、提供满足不同领域加工需求的差异化五轴联动数控机床产品,向用户提供最佳的加工方案,将面临产品无法适应市场新增需求,导致收入增长放缓等不利影响。
1、竞争加剧的风险
长期以来,技术含量最高的五轴联动数控机床的国内市场主要由德国、日本、美国等发达工业国家拥有上百年机床生产经验的跨国公司所占据,国内自主产能集中于低端市场,能够自主研制五轴联动数控机床的中国企业极为稀少。
近年来,由于我国航空航天发动机、船用螺旋桨、重型发电机转子等战略装备产业对高档数控机床自主可控的现实需求,国家持续加大了对高档数控机床产业的支持力度,我国高档数控机床行业的技术水平不断提高,少数优秀国内厂商生产的五轴联动数控机床在性能、功能方面已可以满足进口替代的需要。我国高档数控机床厂商的逐步崛起,可能引起竞争对手的高度重视,使得竞争加剧。再加上我国高档数控机床市场的快速增长以及对进口替代重要性的认识逐渐增强,还将吸引更多的潜在进入者。因此,公司面临市场竞争加剧的风险。
2、大型外资企业仍占据高端细分领域主要市场份额的风险
行业内大型外资企业大多是集上游功能部件和数控系统生产、整机生产制造、产品销售一体化的大型企业。基于工业化国家在架构设计、加工工艺、产业规模、人才梯队等方面上百年的积累,其高端工业产品的可靠性和精度保持性较我国新兴科技企业尚有明显优势。因此,在技术难度较高的五轴联动数控机床、数控系统和关键功能部件领域,我国下游用户在可自由进口的情况下,仍主要选择国外的先进产品,导致目前大型外资企业的产品仍占据着细分领域主要市场份额。
3、上游原材料采购的风险
公司关键功能部件主要为自主生产,对外采购以标准件为主,但是导轨、丝杠、轴承等零部件仍然以对外采购为主。若未来国际贸易摩擦加剧、技术保护加强或竞争对手需求增加等,导轨、丝杠、轴承等零部件将面临价格大幅上涨或供货周期延长的风险,将对公司生产经营产生不利影响。
1、毛利率波动风险
报告期内,公司主要用户以航空航天产业为主,其对高端数控机床产品的加工精度、加工效率等方面的定制化要求较高,毛利率也相对较高。随着公司市场化进程的逐步加快,公司的产品正在向精密模具、汽车、清洁能源、工程机械等诸多领域拓展。由于不同行业、不同用户使用的高端数控机床在定制化配置方面有所差异,相关产品的毛利率也会有所不同,下游客户结构的变化可能使公司的整体毛利率有所波动。而且,为满足下游市场需求,行业竞争对手也在着手投入或加大五轴联动数控机床的研发与生产。若未来市场竞争加剧、国家政策调整或者公司未能持续保持产品领先,产品售价及原材料采购价格发生不利变化,公司毛利率也存在下降的风险。
2、应收账款余额增加导致的坏账风险
公司已根据会计准则的规定,对应收账款计提坏账准备。公司应收账款规模随营业收入增长而增加,如果经济形势恶化或者客户自身发生重大经营困难,公司将面临应收账款回收困难的风险。
高档数控机床作为智能装备制造产业的重要组成部分,是国民经济和社会发展的战略性产业。国家出台了一系列鼓励政策以支持、推动我国高档数控机床与基础装备制造业的发展,增强产业创新能力和国际竞争力。随着我国军事现代化和制造业转型升级对核心技术自主可控的需求日益迫切,国家的产业政策持续加码。若未来国家相关产业政策支持力度减弱,将对公司发展产生不利影响。
公司的下游客户主要为加工航空发动机、导弹发动机的军工企业,以及精密模具、汽车、清洁能源、国产商用飞机、工程机械等领域的民用制造业企业。下游客户所在行业的发展大多与宏观经济周期相关度较高,宏观经济政策的调整及其周期性波动会对下游产业的结构升级,以及终端客户的经营情况、资金周转速度及固定资产投资决策产生较大影响,进而影响对高档数控机床的需求。
如果未来宏观经济增速持续下滑,下游行业长时间不景气,则可能超出公司通过客户结构调整、内部挖潜等方式应对的能力范畴,进而一段时间内会对公司的经营情况产生较大不利影响。
详见本报告第三节“一、经营情况讨论与分析”。
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
营业收入|315,441,224.14|253,588,985.88|24.39
营业成本|181,695,996.55|144,200,705.74|26.00
销售费用|29,620,600.77|26,389,573.65|12.24
管理费用|22,303,342.00|18,303,463.58|21.85
财务费用|-2,044,970.31|-168,431.16|不适用
研发费用|22,415,805.11|3,491,262.33|542.05
经营活动产生的现金流量净额|-6,032,568.81|-65,337,263.83|不适用
投资活动产生的现金流量净额|-29,496,380.43|-127,376,604.19|不适用
筹资活动产生的现金流量净额|163,217,992.60|177,653,962.46|-8.13
营业收入变动原因说明:主要系报告期内订单量快速增长,产能扩建进展顺利,设备交付能力增强,销售收入增加所致。
营业成本变动原因说明:主要系营业收入增加,相应的营业成本亦增加所致。
销售费用变动原因说明:主要系销售规模的增长,销售人员薪酬、差旅费增加,售后维修费也相应增加所致。
管理费用变动原因说明:主要系管理人员薪酬增长所致。
财务费用变动原因说明:主要系本年增加的募集资金存放银行利息收入增加及筹资利息支出减少所致。
研发费用变动原因说明:主要系上年同期收到以前年度已费用化的国拨项目的后补助资金,按照净额法处理,冲减了当期的研发费用,导致当期冲减后的研发费用较少所致。本期冲减前实际研发费用化投入25,218,778.42元,上年同期冲减前实际研发费用化投入为20,121,762.19元。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期经营活动产生的现金流量净额比去年有所增加,主要系(1)销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加;(2)优化采购付款方式,通过采用银行承兑汇票支付的方式减少购买商品、接受劳务支付的现金;(3)本年收到增值税留抵退税1,976.60万元,增加现金流入所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系用于购买结构性存款和大额存单的现金收回比上年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司2022年以简易程序向特定对象发行股票的募集资金规模与2021年首次公开发行股票的募集资金规模基本相当所致。
报告期内公司实现营业收入315,441,224.14元,同比增长24.39%;营业成本181,695,996.55元,同比增长26.00%。
主营业务分行业情况||||||
分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
通用设备制造业|315,441,224.14|181,695,996.55|42.40|24.39|26.00|减少0.74个百分点
主营业务分产品情况||||||
分产品|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
高档数控机床|275,689,380.84|157,270,001.13|42.95|18.13|19.53|减少0.67个百分点
高档数控系统|4,145,849.85|2,551,940.28|38.45|128.38|180.11|减少11.36个百分点
关键功能部件|7,710,568.60|4,394,446.87|43.01|34.29|31.12|增加1.38个百分点
自动化生产线|23,491,150.39|15,520,784.61|33.93|不适用|不适用|不适用
其他|4,404,274.46|1,958,823.66|55.52|-65.21|-76.57|增加21.57个百分点
主营业务分地区情况||||||
分地区|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
东北|28,308,495.96|16,349,081.76|42.25|-36.01|-37.38|增加1.27个百分点
华北|88,990,669.78|51,610,083.39|42.01|-9.46|-3.68|减少3.47个百分点
华东|101,504,908.70|58,230,952.90|42.63|91.80|82.20|增加3.02个百分点
华南|2,944,373.88|1,704,652.62|42.10|10.49|18.62|减少3.98个百分点
华中|31,519,369.72|17,994,057.67|42.91|58.07|73.66|减少5.13个百分点
西北|37,282,830.82|21,333,730.57|42.78|101.53|100.21|增加0.38个百分点
西南|24,890,575.28|14,473,437.64|41.85|46.12|43.36|增加1.12个百分点
主营业务分销售模式情况||||||
销售模式|营业收入|营业成本|毛利率|营业收入|营业成本|毛利率比
|||(%)|比上年增减(%)|比上年增减(%)|上年增减(%)
直销|192,256,526.83|110,269,532.39|42.64|8.04|10.78|减少1.42个百分点
经销|123,184,697.31|71,426,464.16|42.02|62.85|59.92|增加1.06个百分点
主营业务行业及产品变动说明:报告期内,公司新增柔性自动化产线业务,占当期营业收入7.45%。由于柔性自动化产线业务属于发展初期,人工及外购产线配套部分成本相对较高,故毛利率水平低于主营业务平均毛利率,未来若形成批量化原材料采购,产线毛利率水平会相应提升。主营业务分地区变动说明:报告期公司主营业务收入主要来自于公司华东地区、华北地区和西北地区。公司主营业务收入的区域分布与各地区对高端数控机床的需求有关。多元化的行业分布使得公司客户分布区域较为广泛。
主营业务销售模式说明:公司销售模式以直销为主,经销为辅。报告期出口订单收入计入经销模式,故报告期经销模式占比相应提高。
主要产品|单位|生产量|销售量|库存量|生产量比上年增减(%)|销售量比上年增减(%)|库存量比上年增减(%)
高档数控机床|台|230|177|69|45.57|40.48|68.29
报告期内,公司持续推进募投项目产能扩建工作,产量同比增长45.57%,由于现阶段销售量受产能规模限制,故销售量随产量规模基本同比例增长。
销售量包括柔性自动化自动产线中配套的整机产品数量。
分行业情况|||||||
分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
通用设备制造业|原材料|146,895,902.10|80.85|112,876,555.22|78.28|30.14|销售数量增加,原材料成本相应增加
通用设备制造业|人工费|9,226,272.21|5.08|8,036,976.92|5.57|14.80|扩产能需求,生产人员增
|||||||加,人员费用增加
通用设备制造业|制造费用|23,813,318.66|13.11|21,663,570.02|15.02|9.92|扩产能阶段,场地面积、机器设备购置、生产管理人员数量增加,相应的制造费用增加
通用设备制造业|其他|1,760,503.58|0.97|1,623,603.58|1.13|8.43|销售数量增加,相应运费增加
分产品情况|||||||
分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
高档数控机床|原材料|126,096,648.67|80.18|101,834,742.34|77.4|23.82|销售数量增加,原材料成本相应增加
高档数控机床|人工费|8,167,454.46|5.19|7,478,035.04|5.68|9.22|扩产能阶段,生产人员增加,人员费用增加
高档数控机床|制造费用|21,415,410.56|13.62|20,641,284.48|15.69|3.75|扩产能阶段,场地面积、机器设备购置、生产管理人员数量增加,相应的制造费用增加
高档数控机床|其他|1,590,487.44|1.01|1,623,603.58|1.23|-2.04|报告期的运输成本因发货区域差异相对较低
小计||157,270,001.13|100|131,577,665.44|100|19.53|
高档数控系统|原材料|2,067,024.29|81.00|762,301.31|83.67|171.16|销售数量增加,原材料成本相应增加,系统配置不同,材料成本略有差异
高档数控系统|人工费|166,147.34|6.51|81,003.13|8.89|105.11|扩产能阶段,生产人员增加,人员费用增加
高档数控系统|制造费用|318,768.66|12.49|67,730.62|7.43|370.64|扩产能阶段,场地面积、机器设备购置、
|||||||生产管理人员数量增加,相应的制造费用增加
小计||2,551,940.29|100.00|911,035.06|100|180.11|
关键功能部件|原材料|3,228,823.76|73.48|2,205,741.99|65.81|46.38|销售数量增加,原材料成本相应增加
关键功能部件|人工费|385,855.18|8.78|399,838.25|11.93|-3.50|功能部件类产品类型丰富,包括电机、电主轴、转台、系列化传感器、铣头等。不同产品成本构成中料工费占比存在差异
关键功能部件|制造费用|772,975.48|17.59|745,951.57|22.26|3.62|扩产能阶段,场地面积、机器设备购置、生产管理人员数量增加,相应的制造费用增加
关键功能部件|其他|6,792.45|0.15||||不适用
小计||4,394,446.87|100.00|3,351,531.81|100|31.12|
自动化生产线|原材料|13,836,475.07|89.15||||不适用
自动化生产线|人工费|405,185.59|2.61||||不适用
自动化生产线|制造费用|1,119,261.58|7.21||||不适用
自动化生产线|其他|159,862.37|1.03||||不适用
小计||15,520,784.61|100.00||||
公司目前的经营模式以销售高端数控机床整机为主,自主研制的高档数控系统和关键功能部件主要用于自产的整机,独立对外销售量较小。报告期,公司整机产量提升45.57%,受产能限制,现阶段数控系统和关键功能部件产量优先配套整机产品。
前五名客户销售额9,044.83 万元,占年度销售总额28.67%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0%。
序号|客户名称|销售额|占年度销售总额比例(%)|是否与上市公司存在关联关系
1|客户一|2,785.40|8.83|否
2|客户二|1,748.29|5.54|否
3|客户三|1,541.23|4.89|否
4|客户四|1,492.04|4.73|否
5|客户五|1,477.88|4.69|否
合计|/|9,044.83|28.67|/
前五名客户与上年同期发生变动情况:客户一、客户三及客户四为2022 年新增客户。
前五名供应商采购额10,501.04万元,占年度采购总额33.03%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额7,901.20万元,占年度采购总额24.85%。
序号|供应商名称|采购额|占年度采购总额比例(%)|是否与上市公司存在关联关系
1|供应商一|4,947.09|15.56|是
2|供应商二|2,954.12|9.29|是
3|供应商三|985.95|3.10|否
4|供应商四|843.15|2.65|否
5|供应商五|770.73|2.42|否
合计|/|10,501.04|33.03|/
前五名供应商与上年同期发生变动情况:供应商五为公司多年合作供应商,在2022年首次进入前五大供应商。
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)|情况说明
销售费用|29,620,600.77|26,389,573.65|12.24|主要系销售规模的增长,销售人员薪酬、差旅费增加,售后维修费也相应增加所致
管理费用|22,303,342.00|18,303,463.58|21.85|主要系管理人员薪酬增长所致
财务费用|-2,044,970.31|-168,431.16|不适用|主要系本年增加的募集资金存放银行利息收入增加及筹资利息支出减少所致
研发费用|22,415,805.11|3,491,262.33|542.05|主要系上年同期收到以前年度已费用化的国拨项目的后补助资金,按照净额法处理,冲减了当期的研发费用,导致当期冲减后的研发费用较少所致
现金流变动情况表|2022年|2021年|同比变动
经营活动现金流入小计|392,768,964.28|323,030,878.97|21.59%
经营活动现金流出小计|398,801,533.09|388,368,142.80|2.69%
经营活动产生的现金流量净额|-6,032,568.81|-65,337,263.83|不适用
投资活动现金流入小计|407,058,227.71|63,468,213.70|541.36%
投资活动现金流出小计|436,554,608.14|190,844,817.89|128.75%
投资活动产生的现金流量净额|-29,496,380.43|-127,376,604.19|不适用
筹资活动现金流入小计|168,799,980.70|218,360,400.00|-22.70%
筹资活动现金流出小计|5,581,988.10|40,706,437.54|-86.29%
筹资活动产生的现金流量净额|163,217,992.60|177,653,962.46|-8.13%
期末现金及现金等价物余额|252,925,906.19|125,278,408.76|101.89%
经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加,主要系(1)销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加;(2)优化采购付款方式,通过采用银行承兑汇票支付的方式减少购买商品、接受劳务支付的现金;(3)本年收到增值税留抵退税1,976.60万元,增加现金流入所致。
投资活动产生的现金流量净额同比增加,主要系用于购买结构性存款和大额存单的现金收回比上年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额同比无较大变化,主要系公司2022年以简易程序向特定对象发行股票的募集资金规模与2021年首次公开发行股票的募集资金规模基本相当所致。
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
货币资金|268,943,958.41|20.13|125,993,069.40|12.72|113.46|主要系报告期以简易程序向特定对象发行股票募集资金所致
交易性金融资产|32,532,496.58|2.43|60,148,405.48|6.07|-45.91|主要系结构性存款本期到期结算所致
应收票据|42,921,162.80|3.21|30,486,293.49|3.08|40.79|主要系销售收入增长,承兑汇票回款增多所致
应收账款|126,371,483.67|9.46|92,789,720.56|9.37|36.19|主要系公司销售收入增长,应收款项随之增长所致
应收款项融资|6,732,425.95|0.50|3,424,891.00|0.35|96.57|主要系终止确认的已背书银行承兑汇票增加所致
其他应收款|4,512,423.24|0.34|1,986,761.11|0.20|127.12|主要系增加的投标保证金及预拨研发项目合作单位研发款项所致
存货|393,985,882.60|29.48|300,527,091.33|30.33|31.10|主要原因:(1)公司销售订单增加,准备的原材料、在产品库存增加(2)由于公司产业链较长,整机自主化率高,功能部件自制率高,平均存货余额相对较高;(3)受国内经济形势及国际政治局势不稳定因素影响,原材料储备量增加
合同资产|20,332,645.69|1.52|11,835,936.54|1.19|71.79|主要系销售收入增加,售后维修保
||||||证金增加所致
其他流动资产|8,172,789.61|0.61|22,886,443.30|2.31|-64.29|主要系报告期实施留底退税税收政策,减少待抵扣进项税所致
在建工程|5,963,884.64|0.45|9,786,488.08|0.99|-39.06|主要系自建电机产线转固所致
使用权资产|8,855,187.86|0.66|15,255,717.31|1.54|-41.95|主要系使用权资产的摊销及租赁合同终止所致
无形资产|82,755,121.00|6.19|59,817,703.01|6.04|38.35|主要系新购置无形资产及项目验收结转新增的无形资产所致
开发支出|102,758,705.99|7.69|53,952,842.85|5.45|90.46|主要系研发项目进入资本化阶段所致
递延所得税资产|5,988,466.58|0.45|4,267,665.23|0.43|40.32|主要系新增的减值损失对应的递延所得税增加所致
短期借款|39,625,521.78|2.97|19,151,966.00|1.93|106.90|主要系已背书未终止确认的银行承兑汇票增加所致
应付票据|78,031,252.16|5.84|2,543,303.17|0.26|2,968.11|主要系对供应商增加了银行承兑汇票的结算方式所致
应交税费|7,137,307.30|0.53|4,504,468.70|0.45|58.45|主要系利润增长,增加了企业所得税所致
其他应付款|6,506,552.10|0.49|4,204,829.78|0.42|54.74|主要系期末计提的未付款的期间费用增加所致
租赁负债|5,891,675.73|0.44|11,218,727.22|1.13|-47.48|主要系结转至1年内到期的流动负债科目中列示所致
递延收益|95,675,174.08|7.16|52,982,280.10|5.35|80.58|主要系收到的研发项目的政府补助增加所致
盈余公积|18,594,356.76|1.39|12,205,623.97|1.23|52.34|主要系利润分配所致
未分配利润|158,315,748.91|11.85|104,250,703.68|10.52|51.86|主要系净利润增加所致
少数股东权益|77,047.89|0.01|187,148.17|0.02|-58.83|主要系重庆子公司本年亏损所致
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|16,018,052.22|银行承兑汇票保证金、保函保证金
合计|16,018,052.22|
报告期内行业经营性分析详见“第三节管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”的有关内容。
报告期投资额(元)|上年同期投资额(元)|变动幅度
3,000,000.00|0|不适用
2022年1月,公司与北京联办旗星风险管理顾问有限公司共同出资设立“北京联办枫涟文化传媒有限公司”,主要经营范围为技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务等业务,其中本公司出资占比为48%,北京联办枫涟文化传媒有限公司为本公司的参股子公司。报告期内,公司以自有资金对其出资人民币300万元。
资产类别|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减|本期购买金额|本期出售/赎回金额|其他变动|期末数
||||值||||
股票||5,204,950.00|5,204,950.00||12,312,300.00|||17,517,250.00
其他|60,148,405.48|15,246.58|15,246.58||360,000,000.00|405,148,405.48||15,015,246.58
合计|60,148,405.48|5,220,196.58|5,220,196.58||372,312,300.00|405,148,405.48||32,532,496.58
子公司全称|子公司类型|公司持股比例(%)|主营业务|注册资本|总资产|净资产|净利润
重庆宏德智能控制系统有限公司|全资子公司|100|数控系统的制造和销售|200.00|188.34|52.46|-99.88
重庆科德智能控制技术研究院有限公司|控股子公司|95|数控系统、五轴数控机床及功能部件的研发|500.00|1,963.58|154.10|-220.20
陕西科德数控科技有限公司|全资子公司|100|数控系统、五轴数控机床及功能部件的销售和研发|200.00|2,890.06|199.41|307.30
宁夏科德数控科技有限公司|全资子公司|100|数控机床、智能基础制造装备及机床功能部件的制造与销售|1,000.00|0|0|0
注:2022年12月,公司新设立全资子公司宁夏科德数控科技有限公司,注册资本为人民币1,000万元。截至2022年12月31 日,该公司尚未运营。
1、长期以来,国产数控机床处于“低端内战、中端争夺、高端失守”的局面,高端市场被国外品牌占据
发达国家及地区在中高档数控机床等先进制造装备的行业发展历史较长,相关企业积累了技术、品牌、资金等方面的优势,具备先发优势,占据了高端市场。技术含量最高的五轴联动数控机床的国内市场主要由德国、日本、美国等发达工业国家拥有上百年机床生产经验的跨国公司所占据,国内自主产能集中于低端市场,能够自主研制五轴联动数控机床的中国企业极为稀少。根据《机械工业“十四五”发展纲要》,目前我国高端数控机床自给率不足10%,基本依赖进口。因此,以公司为代表的我国五轴联动数控机床企业面临的主要竞争对手以国际厂商为主。
2、中国是机床消费大国,吸引了大批国际品牌数控机床企业入住中国市场
中国已成为全球最主要的机床消费市场。根据德国机床制造商协会(VDW)数据,2021 年中国大陆地区机床消费额为236 亿欧元,同比增长27%,占全球市场比重约为34%。但是整体而言,我国机床工具行业呈现出“大而不强”的发展特点,高端数控机床领域依然是薄弱环节,进口依赖性较强。
根据中国机床工具工业协会数据,2022 年中国金属加工机床进口额达到66 亿美元,其中进口加工中心总额23.7 亿美元,进口加工中心均价同比增长显著,进口高端加工中心占比提高,国产化替代空间巨大。
2022 年4月,日本电产(旗下拥有三菱重工、OKK等机床企业)将其位于浙江平湖的工厂面积由原计划的6万平方米扩建至20万平方米,用于生产齿轮加工机床。与此同时,德马吉森精机投资1 亿美元建设平湖工厂,预计年产2,200 台加工中心。同年,德马吉森精机启用了天津绿色工厂和上海医疗器械技术中心。2022年6月,德国惠乐喜乐机床(青岛)公司为占地7.3万平方米的即墨新工厂奠基,预计实现达产300台五轴和卧式加工机床。2022年7月,德国(SW)埃斯维机床有限公司二期工厂奠基,中国将成为其全球最大的海外研发制造基地,建成后可实现年产能约350 台加工中心。由此可见,外资企业对中国市场持续投入,彰显了国内五轴机床行业高景气度和发展空间。
3、中国机床行业正在向高端领域转型
五轴联动数控技术是衡量一个国家复杂精密零件制造能力技术水平的重要标准之一。五轴联动数控机床是解决航天、航空发动机叶轮、叶盘、叶片、船用螺旋桨等关键工业产品切削加工的唯一手段。从二战后的“巴统清单”到冷战后的“瓦森纳协定”,西方发达国家一直把五轴数控系统及五轴联动数控机床作为战略物资实行出口许可证制度,对包括中国在内的诸多国家实行了严格的技术封锁和出口限制。
国产数控机床产业经过几十年的发展,不断自主研发和汲取国外经验,从无到有、不断壮大,产生了如沈阳机床(000410.SZ)、秦川机床(000837.SZ)等体量巨大、规模位于世界前列的老牌企业,也出现了如科德数控等一批具有核心设计技术和制造工艺,能够针对自身专注的应用领域和产品类型提供高性能、高品质的高度定制化产品,具有广泛市场影响力和较高品牌价值,发展迅速,具有活力的新型中高端机床厂商。
近年来,此类新兴厂商借助我国制造业转型、中高端数控机床需求上升、进口替代空间巨大等有利市场条件,在努力发展自身产品和技术水平的同时,通过公开融资等手段,增强资金实力,实现了显著的发展,市场份额迅速提升。
4、高端制造业的快速发展为国产高端机床带来了新的发展契机
目前,我国正处于由制造大国向制造强国转型的重要阶段,智能制造装备行业是整个经济结构实现调整和升级的基本保障,是国民经济转型升级的先导产业。在新一轮的产业升级中,高端制造业会逐步取代简单制造业,制造业也将从劳动密集型产业逐渐转变为技术密集型产业。这种转型和升级也将带动智能制造装备行业的技术升级,将会大大增加中高档数控机床的市场需求。高端数控机床主要应用于航空、航天、核、电子、船舶、兵器、能源、汽车、模具、刀具等重点产业,特别是航空、航天、军工产业,国产化需求紧迫、存量亟待更新、市场增长可期。
以航空产业为例,高端数控机床主要服务于军用飞机及民用飞机的关键零部件加工。民机市场方面,中国商飞推出了三个级别客机,分别是ARJ21、C919、CR929。2022 年12月9 日,中国商飞公司向中国东方航空交付全球首架C919大型客机,标志着大飞机事业发展迎来一个新的里程碑。根据中国上海市科学技术委员会发布的《2022上海科技进步报告》显示,“截至2022年年底, C919大型客机累计获得32家客户1,035架订单;ARJ21 新支线飞机于2022年12月交付首家海外客户印尼翎亚航空,ARJ21共获25家客户690架订单,累计交付9家国内外客户、共100架机。”根据中国商飞公司发布的《中国商飞公司市场预测年报(2022-2041)》,随着中国经济的稳步上升,中国民航业将步入发展质量提升期和格局拓展期,至2041年,中国的机队规模将达到10,007架,占全球客机机队21.1%。中国航空市场将成为全球最大的单一航空市场。
2023 年3 月5 日全国人大会议发布的政府预算草案报告显示,2023 年中国军费预算15,537亿元人民币,同比增长7.2%,增幅较2022年度上调0.1个百分点,也是我国自2021年以来,军费预算连续第三年小幅上升,强军形势紧迫。当前国际环境恶化,区域冲突和大国对抗不断升级,国防投入提速具有合理性和紧迫性,我国军工尚处于补偿式发展阶段。以导弹、火箭、卫星为代表的航天、军工领域进入急速扩产阶段,高端数控机床对航空、航天、军工起到强有力的支撑和保障作用。
除航空、航天、军工等重点产业对五轴联动数控机床需求紧迫外,随着汽车向轻量化和一体化转型,“一体压铸”形成多种异型构件,为五轴联动数控机床在精加工环节提供了更多机遇。新能源汽车的电池、电机壳体、减速器壳体、转向架、前后桥等零部件加工成为五轴机床新的增长点。中国汽车工业协会最新数据显示,2022年全年,新能源汽车产销分别达到705.8万辆和688.7万辆,同比增长96.9%和93.4%,市场占有率达到25.6%。随着新能源汽车产业不断扩大,汽车零配件一体化加工设备、自动化产线等将迎来更多发展机遇。同时,由于海外供给不足和中国车企出口竞争力大幅增强,2022年汽车出口突破300万辆,同比增长54.4%,有效拉动行业整体增长。刀具是机械制造中用于切削加工的工具,是机械制造和重大技术领域的基础行业,约占整个机械加工工作量的90%,直接决定了机械制造业的生产水平。
根据中国机床工具工业协会、中国海关、前瞻产业研究院数据,2022 年,刀具出口额231.87 亿元,同比增长2.98%;刀具进口额97.32亿元,同比下降8.47%。出口额明显大于进口额,进口依赖度持续下降。我国刀具出口额的不断提升,说明了国内刀具产品在世界刀具市场中占据重要地位。中国每年需要进口的五轴工具磨床超过1,000 台,而公司的五轴工具磨削加工中心是国内少有的能够完成球头刀、波纹刀等复杂刀具磨削的设备,市场前景良好。
5、国家产业政策的支持
作为装备制造业的重要一环,数控机床已成为国家工业现代化的重要物质基础之一。我国政府历来高度重视数控机床行业及其细分领域的发展,陆续出台了一系列相关政策,引导行业参与者加大研发投入,强化创新意识,突破技术瓶颈,提升共性技术与高端产品的有效供给,满足下游领域市场需求。
2015年5月8 日,国务院正式印发《中国制造2025》,成为引导产业结构调整和制造业升级进而实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。高端装备是制造业转型的基础,为推动制造业转型升级,我国政府大力推动高端装备产业发展,出台了一系列产业政策。2018 年,统计局发布《战略性新兴产业分类(2018)》,将金属切削机床、金属成形机床、机床控制系统、机床功能部件及附件列入“高端装备制造产业”中的“智能制造装备产业”。2019年11月,工信部、国家发展改革委等十三个部委联合印发《制造业设计能力提升专项行动计划(2019-2022 年)》,明确指出在高档数控机床领域要实现原创设计突破,强化高端装备制造业的关键设计,重点突破系统开发平台和伺服机构设计。2021年3月,十三届全国人大四次会议表决通过《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》,《纲要》强调推动制造业优化升级,深入实施智能制造和绿色制造工程,发展服务型制造新模式,推动制造业高端化智能化绿色化,培育先进制造业集群,推动高端数控机床等产业创新发展。
因此,新一轮的产业结构调整和升级必将是先进制造业替代传统制造业,这种转型和升级将会大大增加作为工业母机之一的高性能数控机床的更新需求。国务院颁布的《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》、《高档数控机床与基础制造装备》以及中国机械工业联合会颁布的《机械工业“十四五”发展纲要》等都对以五轴联动数控机床为代表的高档数控机床行业的发展提供有力的政策支持。
作为技术密集型企业,公司坚持核心技术自主可控的发展战略。坚持技术平台化路线,通用技术叠加定制化设计,实现产品价值最大化。通过建立符合公司战略目标的经营体系,以现代化的企业管理制度和法人治理结构完善公司的组织架构,以技术创新为客户提供优质的产品及服务,利用资本市场合理进行生产规模的扩张,不断提升公司的综合竞争力和可持续发展能力,满足不同用户的多样化、个性化需求,持续为客户创造价值。
公司将在现有四大通用五轴技术整机平台以及三大专机系列的基础上,融合特种加工、高效加工工艺,完善高低配产品系列,完成研发、生产、服务及人才的全国布局。在保持中小航空发动机、导弹发动机、高精惯导、导弹弹体零部件等市场优势的基础上,提高大型发动机、飞机结构件等关键零部件加工装备的市场份额;针对汽车、模具、刀具、机械设备、能源等领域的加工装备需求逐步发力,扩大公司在民品市场的份额;关注电动汽车、运动控制等领域的新兴市场需求,实现关键功能部件的销售延伸,以成为收入高速增长的新动能;提高自动化产线完整方案解决能力,满足市场业务需求。适时独立孵化特种电机、新型传感等产品,探索公司成长的新领域。
1、技术战略
(1)坚持技术平台化
公司围绕四大通用五轴技术平台(立加、卧加、龙门、卧式铣车)、三大专用五轴技术平台(工具磨削、叶片机、高速叶尖磨削),开展技术延展,坚持技术平台化路线,在依托自身技术积累的同时,逐步整合外部资源。着重将单元技术模块化、标准化,以便于核心技术重复利用,一方面实现价值最大化的效果,另一方面易于将技术应用拓展到其他领域以实现单元技术独立进化发展。
(2)重视工程化能力
以市场技术需求引导研发走向,利用技术平台推动科研成果工程化、商品化,形成满足市场需求的各类产品;将工程化能力,包括市场调研和需求分析,产品定义、性能优化迭代等,建设作为有别于高校和其他研究力量的核心竞争力。
(3)树立开放创新理念
建立“开放、融合、包容、创新”的企业文化,围绕技术平台化路线,以优势工程化能力为基础,建设以研发为核心的社会化研发平台,推动与行业周边技术资源整合,提高产品的整体集成性。深耕用户行业各层级机构及人员,以把握行业发展动向,抢占市场先机;招揽培养各类行业内专业化人员,构建专业化自运营团队,生产制造、市场销售等机构实现独立核算。
2、经营战略
(1)对内经营战略
第一,掌握核心研发能力。坚决以市场需求引导研发方向,利用平台优势、技术积累优势,快速工程化、快速迭代。
第二,打造生产制造专业化体系。提升生产计划能力、供应链管理能力、品质控制能力;形成完整、清晰、可控的生产管理体系,从功能部件到整机,形成垂直的条线管理机制,具备随时自身产能扩大复制或扶植的能力。
第三,推行人力资源战略。挖掘各类优秀人才,组建面向具体行业的专业化团队(销售、技术、生产);完善股权激励和绩效考核体系,通过持股平台等方式实现人才与公司的共同成长。
(2)对外经营战略
公司将加强掌握核心售前、售后能力。提升售前方案能力、服务能力,以售前的方案出具带动相关研发、生产工作开展;提升售后能力,提高响应速度和问题解决效率。此外,公司将加强对外输出标准,通过整合外协资源及整机低配系列合作生产,解决公司目前产能不足的问题。
3、产品战略
公司将以科德数控品牌价值为核心,围绕国家战略政策支持,以五轴数控机床为载体,打造科德数控品牌价值,建立行业内良好口碑;由提供五轴整机设备向提供柔性单元、再到柔性产线的完整系统。逐步完成功能部件系统化布局,掌握数控系统、电机及电主轴、传感器、转台等核心功能部件自主研制能力。进一步扩大部件专业化辐射,以机床口碑为基础,扩大部件应用领域,由机床向航天、航空、汽车、机械设备等领域推广应用。在产品布局方面,将以高低配、差异化结构为主导,高端型号带来高附加值、高利润,普通量产型号保证企业周转资金流动。
1、积极扩展业务规模,完成募投项目建设
为适应公司发展战略需要,根据公司实际情况,积极探讨和研究公司新业务、新客户的拓展工作,坚持进口替代为核心,在航空航天领域做深、做强的基础上,开拓完善其他工业领域,发挥全产业链、全技术链、全人才链的优势,以高效率解决方案、高性价比产品、高可靠性立足市场。结合实际获得募投资金情况,完成募投项目建设,快速提升产能,响应市场需求。
2、持续引进科技人才,提升技术储备
公司将在现有人员的基础上,按需引进各类技术人才,优化人才结构,吸引高端人才,为后续公司发展提供充足的技术人才储备。在技术开发上,公司将对现有技术实施优化、完善,并针对不断发展的需求趋势,研发自有知识产权的高端数控机床及相关核心功能部件的技术,同时积极探索与国内外高校合作研发,保持技术领先性。
3、提升管理能力,保障产品质量
随着公司生产规模的扩大,特别是未来募投项目投入生产运营,将对公司管理能力提出更高的要求。公司未来将在制造管理方面,完成加工制造全流程管理软件完善工作,提升现有的管理效率,实现项目的全程可视化目标管理,确保整个加工制造过程的可追索性,使设备的质量监控得到更好的保障。
报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求,不断完善公司法人治理结构、规范公司运作、健全信息披露制度,加强与投资者的沟通,提升公司治理水平,保持企业健康稳定发展,维护公司和投资者的合法权益。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2022 年第一次临时股东大会|2022 年2月9日|详见公司在上海证券交易所网站 http://www.sse.c om.cn披露的《2022年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-007|2022年2月10日|会议审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》。
2021 年年度股东大会|2022 年5月5日|详见公司在上海证券交易所网站 http://www.sse.c om.cn披露的《2021年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-029)|2022年5月6日|会议审议通过了以下议案:《关于<公司2021 年度董事会工作报告>的议案》《关于<公司2021 年度监事会工作报告>的议案》《关于<公司独立董事2021 年度述职报告>的议案》《关于<公司2021 年度财务决算报告>的议案》《关于<公司2022 年度财务预算报告>的议案《关于公司2021 年度利润分配预案的议案》《关于续聘公司2022年度审计机构、内部控制审计机构的议案》《关于公司日常关联交易预计的议案》《关于<科德数控股份有限公司2021 年年度报告>及其
||||摘要的议案》《关于确认公司董事2021年度薪酬及确定2022年度薪酬方案的议案》《关于确认公司监事2021年度薪酬及确定2022年度薪酬方案的议案》《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》《关于修订<科德数控股份有限公司章程>的议案》《关于修订<科德数控股份有限公司股东大会议事规则>的议案》《关于修订<科德数控股份有限公司独立董事工作制度>的议案》。
2022 年第二次临时股东大会|2022 年5月30日|详见公司在上海证券交易所网站 http://www.sse.c om.cn披露的《2022年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-040|2022年5月31日|审议通过了以下议案:《关于公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股(A股)股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》《关于<科德数控股份有限公司未来三年(2022年-2024 年)股东分红回报规划>的议案》《关于<科德数控股份有限公司截至2022年3月31日止前次募集资金使用情况报告>的议案《关于修订<科德数控股份有限公司章程>的议案》。
2022 年第三次临时股东大会|2022年10月26日|详见公司在上海证券交易所网站 http://www.sse.c om.cn披露的《2022年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-073|2022 年10月27日|审议通过了以下议案:《关于修订<科德数控股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》。
报告期内,公司共召开4 次股东大会。股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效;股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。上述股东大会的议案全部审议通过,不存在议案被否决的情况。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
于本宏|董事长|男|45|2015.11.18|2026.1.11|9,460,000|9,460,000|0|/|28.70|否
陈虎|董事|男|49|2015.11.18|2026.1.11|0|0|0|/|64.87|否
|总经理|||2015.11.18|2026.1.11||||||
|核心技术人员|||2017.1.1|/||||||
阮叁芽|董事|男|47|2015.11.18|2026.1.11|0|0|0|/|0|是
杨喜荣|董事|男|46|2022.10.26|2026.1.11|0|0|0|/|0|是
宋梦璐|董事|女|34|2020.1.13|2026.1.11|5,270,000|5,270,000|0|/|0|是
朱莉华|董事|女|41|2020.1.13|2026.1.11|0|0|0|/|15.68|否
|董事会秘书|||2021.11.5|||||||
赵万华|独立董事|男|58|2020.1.13|2026.1.11|0|0|0|/|10.00|否
孙继辉|独立董事|女|58|2020.1.13|2026.1.11|0|0|0|/|10.00|否
赵明|独立董事|男|40|2022.5.5|2026.1.11|0|0|0|/|6.67|否
王大伟|监事会主席|男|41|2015.11.18|2026.1.11|0|0|0|/|37.96|否
|核心技术人员|||2017.1.1|/||||||
王建军|监事|男|49|2015.11.18|2026.1.11|0|0|0|/|0|是
王庆朋|监事|男|44|2020.2.27|2026.1.11|0|0|0|/|37.42|否
|核心技术人员|||2017.1.1|/||||||
李经明|副总经理|男|63|2016.7.25|2026.1.11|0|0|0|/|22.25|否
汤洪涛|副总经理|男|41|2016.10.28|2026.1.11|0|0|0|/|38.49|否
李文庆|副总经理|男|42|2020.1.13|2026.1.11|0|0|0|/|35.08|否
|核心技术人员|||2017.1.1|/||||||
殷云忠|财务总监|女|55|2021.11.5|2026.1.11|0|0|0|/|20.68|否
侯延星|核心技术人员|男|44|2017.1.1|/|0|0|0|/|35.63|否
蔡春刚|核心技术人员|男|42|2017.1.1|/|0|0|0|/|30.29|否
杜长林|核心技术人员|男|39|2017.1.1|/|0|0|0|/|28.62|否
王雪|核心技术人员|女|38|2017.1.1|/|0|0|0|/|31.90|否
高鹏|董事(离任)|男|40|2018.7.12|2022.10.3|0|0|0|/|0|是
刘旭|独立董事(离任)|男|49|2020.1.13|2022.5.5|0|0|0|/|3.33|否
合计|/|/|/|/|/|14,730,000|14,730,000|0|/|457.58|/
姓名|主要工作经历
于本宏|2004 年6 月至2020 年4 月,任光洋工控执行董事、总经理;2004 年6 月至2020 年4 月,任光洋科技监事;2010 年11 月至2015 年11月,任科德有限执行董事;2015年11月至今,任科德数控董事长。2023年1月,当选中国人民政治协商会议第十四届全国委员会委员
陈虎|2001 年6 月至2004 年4 月,任北京凯奇数控设备成套有限公司研发部长;2004 年5 月至2007 年12 月,任北京首科凯奇电气技术有限公司副总经理;2008年1月至2013年1月,任光洋科技总工程师;2013年1月至今,任科德数控总经理;2015年11月至今,任科德数控董事。
阮叁芽|1997 年7 月至今,历任光洋科技技术部长、经理助理、副总经理;2015 年11 月至今,任科德数控董事;2021 年5 月至今,任光洋液压经理。
杨喜荣|2004 年9 月至2016 年8 月,任中国运载火箭技术研究院总体部工程组长;2016 年9 月至2016 年11 月,任蓝箭空间科技有限公司地面系统负责人;2016年12月至2018年9月,任湘财证券(北京)资管分公司行业研究员;2018年10月至2021年3月,任武汉睿通致和投资管理有限公司业务董事;2021年3月至今,任国投创业投资管理有限公司投资副总裁;2021年9月至今,任深圳市恒运昌真空技术有限公司董事;2022 年10月至今,任科德数控董事。
宋梦璐|2012年5月至今,任大连光伸企业集团有限公司总经理;2020年1 月至今,任科德数控董事。
朱莉华|2005 年8 月至2017 年3 月,任中国银行大连分行东港支行部门主任;2017 年3 月至2019 年12 月,任光洋科技总经理助理;2020 年1月至2021年11月,任科德数控董事长助理;2020年1月至今,任科德数控董事;2021年11月至今,任科德数控董事会秘书。
赵万华|1986年7月至今,任西安交通大学机械系、机械学院教授;2014年11月至2021年7月,任秦川机床独立董事;2020年1月至今,任科德数控独立董事;2021年6 月至今,任陕西高端机床创新研究有限公司执行董事兼总经理。
孙继辉|2006年12月至今,任大连大学教授;2020年1月至今,任科德数控独立董事;2022年12月至今,任大连美德乐工业自动化股份有限公司独立董事。
赵明|2009年3月至2010年3月,任职于中国人民财产保险股份有限公司大连分公司从事法务工作;2010年4 月至今,任北京市京都(大连
|律师事务所律师;2022年5 月至今,任科德数控独立董事。
王大伟|2004年10月至2015 年9月,历任光洋科技软件研发工程师、软件所所长;2015年10月至2022年3月,历任科德数控首席专家、数控应用所所长;2015年11月至今,任科德数控监事;2022年3月至今,任科德数控系统集成控制技术研究所所长。
王建军|1996年3月至今,历任光洋科技资材科长、资材部长;2015年11月至今,任科德数控监事。
王庆朋|2002年8月至2006年5月,任大连机床集团有限公司伺服开发部部长;2006年6月至2015年4月,任光洋科技副总工程师;2015年5月至今,任科德数控首席专家;2020年2月至今,任科德数控监事。
李经明|1981年至2002年,历任大连机床厂新品车间技术员、加工中心车间主任;2002年至2008年,任大连大力电脑机床有限公司生产部长;2008年6月至2016年7月,任科德数控生产部部长;2016年7月至今,任科德数控副总经理。
汤洪涛|2005年7月至2013年,历任光洋科技工程师、数控应用所所长;2016年10月至今,任科德数控副总经理;2013年至2022年11月,兼任科德数控市场部部长;2022 年11月至今,兼任科德数控营销中心总经理。
李文庆|2004 年7 月至2015 年4 月,历任光洋科技项目经理、伺服传感技术研究所所长;2015 年5 月至今,历任科德数控研究院常务副院长、研究院院长;2020年1月至今,任科德数控副总经理。
殷云忠|1989 年12 月至1996 年7 月,任大连开发区东北光华投资开发公司会计;1996 年8 月至2007 年2 月,任大连富华房地产有限公司会计主管;2007年3月至2013年9月,任大连美明外延片科技有限公司财务副部长;2013年10月至2019年12月,任大连光洋科技集团有限公司财务部长;2019年12 月至今,任大连卓翼税务师事务所有限公司执行董事兼总经理;2020年1月至2021年7月,任科德数控财务部副部长;2021年8月至2021年11月,任科德数控财务部部长;2021年11月至今,任科德数控财务总监。
侯延星|2005年至2016年,历任沈阳机床(集团)设计研究院有限公司产品主管、所长、总经理助理、所长兼行业研究中心主任;2016年至今任科德数控科德沈阳分公司总经理。
蔡春刚|2006 年9 月至2012 年5 月,历任光洋科技机械设计工程师、精密机械研究所所长;2012 年5 月至今,历任科德数控研发部部长、副总工程师、OEM工作委员会负责人兼陕西科德副总经理。
杜长林|2009 年7 月至2014 年8 月,历任光洋科技机械设计工程师、主任设计师;2014 年8 月至今,历任科德数控主任设计师兼首席专家、整机设计部副部长、功能部件设计部部长。
王雪|2008 年9 月至2012 年3 月,任西安微电机研究所电机研发工程师;2012 年4 月至2012 年12 月,任沈阳新松数字驱动有限公司电机研发部长;2013年1月至2015 年4月,任光洋科技电机总工程师;2015年5月至今,任科德数控电机设计与制造工艺研究所所长。
高鹏(离任)|2017年12月至2022 年10月,任国投创业投资管理有限公司投资副总裁;2018年7月至2022年10月,任科德数控董事。
刘旭(离任)|2000年5月至今,历任辽宁海大律师事务所律师、主任;2020年1 月至2022年5月,任科德数控独立董事。
报告期内,公司独立董事刘旭先生因个人原因,辞去公司第二届董事会独立董事职务,同时辞去公司第二届董事会专门委员会的相关职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定,2022年5月5日,公司召开2021年年度股东大会,选举赵明先生为公司第二届董事会独立董事,并担任公司第二届董事会薪酬与考核委员会主任和提名委员会委员、审计委员会委员,任期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
报告期内,公司非独立董事高鹏先生因个人工作变动,辞去公司第二届董事会董事职务。2022年10月26日,公司召开2022年第三次临时股东大会,选举杨喜荣先生为公司第二届董事会非独
立董事,任期自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。2022年12月27 日,公司召开董事会和监事会,对第二届董事会和监事会进行换届选举,于2023 年1 月12 日召开股东大会、职工代表大会,完成第三届董事会和监事会换届选举工作,选举公司董事长、设立董事会各专门委员会及聘任高级管理人员。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
于本宏|大连万众国强投资合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2015年8月|/
杨喜荣|国投创业投资管理有限公司|投资副总裁|2021年3月|/
陈虎|大连亚首企业管理咨询合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2018年5月|/
王建军|大连光洋科技集团有限公司|资材部长|2012年6月|/
在股东单位任职情况的说明|无|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
陈虎|陕西科德数控科技有限公司|执行董事兼总经理|2019年10月|/
陈虎|重庆宏德智能控制系统有限公司|执行董事兼经理|2019年3月|/
阮叁芽|大连光洋自动化液压系统有限公司|总经理|2021年5月|/
杨喜荣|深圳市恒运昌真空技术有限公司|董事|2021年9月|/
宋梦璐|欧力士(中国)实业控股有限公司|职工监事|2021年9月|/
宋梦璐|大连自贸区光伸游艇码头管理有限公司|董事长|2022年3月|/
宋梦璐|大连胜科产业园发展有限公司|董事|2022年3月|/
宋梦璐|辽宁自贸试验区先进装备展览有限公司|执行董事兼总经理|2017年4月|/
宋梦璐|大连景恒置业有限公司|执行董事兼经理|2013年12月|/
宋梦璐|大连光伸企业集团有限公司|执行董事、总经|2012年5月|/
||理||
宋梦璐|大连蔚蓝牧场有限公司|监事|2022年12月|/
赵万华|西安交通大学|机械系、机械学院教授|1986年7月|/
赵万华|陕西恒通智能机器有限公司|监事|2018年1月|/
赵万华|陕西瑞合创智装备有限公司|监事|2021年12月|/
赵万华|陕西高端机床创新研究有限公司|执行董事兼总经理|2021年6月|/
孙继辉|大连大学|会计学教授|2006年12月|/
孙继辉|大连美德乐工业自动化股份有限公司|独立董事|2022年12月|/
赵明|北京市京都(大连)律师事务所|律师|2010年4月|/
汤洪涛|宁夏科德数控科技有限公司|执行董事|2022年12月|/
李文庆|重庆科德智能控制技术研究院有限公司|执行董事兼经理|2019年3月|/
殷云忠|大连卓翼税务师事务所有限公司|执行董事兼总经理|2019年12月|/
在其他单位任职情况的说明|无|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|董事的薪酬由股东大会批准后执行,监事的薪酬由股东大会批准后执行,高级管理人员的薪酬由董事会批准后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|公司根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》等公司制度的规定,结合公司实际经营情况、考核体系、岗位职责等情况,并参考公司所处行业、地区的薪酬水平,经公司人力资源部门评定,确定公司内部董事、职工代表监事、高级管理人员的报酬依据;公司独立董事在公司领取独立董事津贴;未在公司担任其他职务的外部董事(独立董事除外)、不在公司担任具体职务的监事不在公司领取薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|公司按照上述人员各自的薪酬标准已实际予以支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|331.14
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计|301.77
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
高鹏|董事|离任|因个人工作变动辞职
刘旭|独立董事|离任|因个人原因辞职