TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
保证金|1,655,068.34|2,366,651.97
其他款项|812,196.83|1,129,757.39
并表方往来款|10,100,000.00|
合计|12,567,265.17|3,496,409.36
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|174,820.47|-|-|174,820.47
2022年1月1日余额在本期|174,820.47|-|-|174,820.47
--转入第二阶段|-|-|-|-
--转入第三阶段|-|-|-|-
--转回第二阶段|-|-|-|-
--转回第一阶段|-|-|-|-
本期计提|-|-|-|-
本期转回|51,457.21|-|-|51,457.21
本期转销|-|-|-|-
本期核销|-|-|-|-
其他变动|-|-|-|-
2022年12月31日余额|123,363.26|-|-|123,363.26
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按单项计提坏账准备|-|-|-|-|-|-
按组合计提坏账准备|174,820.47|-|51,457.21|-|-|123,363.26
合计|174,820.47|-|51,457.21|-|-|123,363.26
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
第一名|并表方往来款|10,100,000.00|1 年以内|80.37|-
第二名|保证金|412,000.00|1-2年、3年以上|3.28|20,600.00
第三名|保证金|320,902.00|3 年以上|2.55|16,045.10
第四名|其他款项|311,134.34|1 年以内|2.48|15,556.72
第五名|其他款项|268,862.50|1 年以内|2.14|13,443.13
合计|/|11,412,898.84|/|90.82|65,644.95
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|1,153,500,000.00|-|1,153,500,000.00|221,000,000.00|-|221,000,000.00
对联营、合营企业投资|-|-|-|-|-|-
合计|1,153,500,000.00|-|1,153,500,000.00|221,000,000.00|-|221,000,000.00
被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额
网络科技|10,000,000.00|-|-|10,000,000.00|-|-
家居用品有限|50,000,000.00|-|-|50,000,000.00|-|-
智能科技|10,000,000.00|-|-|10,000,000.00|-|-
智能家居有限|150,000,000.00|-|-|150,000,000.00|-|-
好好置业|1,000,000.00|930,000,000.00|-|931,000,000.00|-|-
晒客智能|-|2,500,000.00|-|2,500,000.00|-|-
合计|221,000,000.00|932,500,000.00|-|1,153,500,000.00|-|-
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|1,251,543,184.71|729,395,401.75|1,266,050,043.00|755,932,207.94
其他业务|12,386,915.63|4,964,590.64|8,156,572.67|2,228,430.19
合计|1,263,930,100.34|734,359,992.39|1,274,206,615.67|758,160,638.13
项目|本期发生额|上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益|-|-
权益法核算的长期股权投资收益|-|-
处置长期股权投资产生的投资收益|-|-
交易性金融资产在持有期间的投资收益|-|-
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入|-|-
债权投资在持有期间取得的利息收入|-|-
其他债权投资在持有期间取得的利息收入|-|-
处置交易性金融资产取得的投资收益|-|-
处置其他权益工具投资取得的投资收益|-|-
处置债权投资取得的投资收益|-|-
处置其他债权投资取得的投资收益|-|-
债务重组收益|-|-
理财产品投资收益|-11,816,058.25|28,275,503.54
期货投资收益|592,335.01|227,702.80
处置子公司产生的投资收益|-|5,000,000.00
合计|-11,223,723.24|33,503,206.34
项目|金额|说明
非流动资产处置损益|-1,486,201.97|-
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免|-|-
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)|3,355,520.90|-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|-|-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|-|-
非货币性资产交换损益|-|-
委托他人投资或管理资产的损益|-11,223,723.24|-
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备|-|-
债务重组损益|-|-
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等|-|-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益|-|-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益|-|-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益|-|-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|-|-
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回|-|-
对外委托贷款取得的损益|-|-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益|-|-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响|-|-
受托经营取得的托管费收入|-|-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|6,641,099.58|-
其他符合非经常性损益定义的损益项目|-|-
减:所得税影响额|-325,627.88|-
少数股东权益影响额|-4,303.12|-
合计|-2,383,373.73|-
报告期利润|加权平均净资产收益率(%)|每股收益|
||基本每股收益|稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润|11.33|0.55|0.55
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|11.45|0.55|0.55
董事长:沈汉标
公司代码:605003公司简称:众望布艺
众望布艺股份有限公司2022 年年度报告
二零二三年四月
四、公司负责人杨林山、主管会计工作负责人张盈及会计机构负责人(会计主管人员)张盈声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
公司拟以2022年度权益分派实施股权登记日的公司总股本为基数进行利润分配,向全体股东每10股派发现金股利4.10元(含税)。截至2022年12月31日公司总股本为110,000,000股,以此计算共派发现金总额45,100,000.00元(含税)。公司2022年度不进行资本公积金转增股本。
公司已在本报告中详细描述公司经营存在的主要风险,敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”的“(四)可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。
备查文件目录|载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
|载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
|报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告
常用词语释义||
公司、本公司、股份公司、众望布艺|指|众望布艺股份有限公司
众望实业|指|杭州众望实业有限公司,系公司控股股东
望高点|指|杭州望高点投资管理合伙企业(有限合伙)
众望化纤|指|杭州众望化纤有限公司,系公司全资子公司
美国众望|指| Z-WOVENS,LLC,系公司全资子公司
越南众望|指| ZHONGWANG VIETNAM COMPANY LIMITED,系公司全资子公司
沃驰纺织|指|杭州沃驰纺织有限公司,系公司与美国众望共同出资设立的子公司
上交所|指|上海证券交易所
中国证监会|指|中国证券监督管理委员会
报告期|指|2022年1月1日-12月31日
公司的中文名称|众望布艺股份有限公司
公司的中文简称|众望布艺
公司的外文名称| Zhong Wang Fabric Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写| ZW
公司的法定代表人|杨林山
|董事会秘书|证券事务代表
姓名|杨颖凡|韩雯
联系地址|浙江省杭州市临平区东湖街道北沙东路68号|浙江省杭州市临平区东湖街道北沙东路68 号
电话|0571-86172330|0571-86172330
传真|0571-86172330|0571-86172330
电子信箱|zw@zw-fabric.com|zw@zw-fabric.com
公司注册地址|杭州市临平区东湖街道北沙东路68号
公司注册地址的历史变更情况|2023年3月3日,注册地址由杭州市余杭区余杭经济技术开发区泰极路3号二号楼A403变更为杭州市临平区东湖街道北沙东路68号
公司办公地址|浙江省杭州市临平区崇贤街道水洪庙1号
公司办公地址的邮政编码|311108
公司网址|www.zw-fabric.com
电子信箱|zw@zw-fabric.com
公司披露年度报告的媒体名称及网址|上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报
公司披露年度报告的证券交易所网址|www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点|公司董事会办公室
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称
 A股|上海证券交易所|众望布艺|605003|/
公司聘请的会计师事务所(境内)|名称|天健会计师事务所(特殊普通合伙)
|办公地址|杭州市钱江路1366号华润大厦B座
|签字会计师姓名|方国华、李江东
报告期内履行持续督导职责的保荐机构|名称|国信证券股份有限公司
|办公地址|杭州市体育场路105号凯喜雅大厦5楼
|签字的保荐代表人姓名|楼瑜、刘洪志
|持续督导的期间|2020年9月8日至2022年12月31日
主要会计数据|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
营业收入|416,518,242.29|587,006,533.90|-29.04|495,420,535.33
归属于上市公司股东的净利润|90,809,854.16|147,185,744.74|-38.30|140,483,096.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|88,623,517.16|130,276,636.59|-31.97|124,998,583.57
经营活动产生的现金流量净额|99,774,048.34|135,766,838.63|-26.51|144,200,515.05
|2022年末|2021年末|本期末比上年同期末增减(%)|2020年末
归属于上市公司股东的净资产|1,130,905,667.03|1,085,772,321.89|4.16|982,553,876.29
总资产|1,253,892,690.99|1,227,598,283.97|2.14|1,104,375,457.26
主要财务指标|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
基本每股收益(元/股)|0.83|1.34|-38.06|1.96
稀释每股收益(元/股)|0.83|1.34|-38.06|1.96
扣除非经常性损益后的基本每|0.81|1.18|-31.36|1.75
股收益(元/股)||||
加权平均净资产收益率(%)|8.22|14.28|减少6.06个百分点|26.18%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)|8.02|12.64|减少4.62个百分点|23.29%
|第一季度(1-3月份)|第二季度(4-6月份)|第三季度(7-9月份)|第四季度(10-12月份)
营业收入|152,280,364.06|95,939,116.69|68,859,269.10|99,439,492.44
归属于上市公司股东的净利润|38,294,907.18|33,657,526.28|8,265,457.75|10,591,962.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|37,139,126.56|27,248,734.87|10,252,106.66|13,983,549.07
经营活动产生的现金流量净额|45,425,528.15|31,846,412.59|26,301,349.99|-3,799,242.39
非经常性损益项目|2022年金额|附注(如适用)|2021年金额|2020年金额
非流动资产处置损益|-92,097.36||160,512.73|37,725.72
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免|1,277,960.00|||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准|8,817,723.76||7,283,343.04|13,048,790.65
定额或定量持续享受的政府补助除外||||
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||||
非货币性资产交换损益||||
委托他人投资或管理资产的损益|5,961,183.99||8,184,124.49|413,013.70
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||||
债务重组损益||||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等||||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益||||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|-12,530,841.38||3,958,326.27|2,176,296.32
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||||
对外委托贷款取得的损益||||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||||
受托经营取得的托管费收入||||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-178,373.78||73,210.04|2,202,728.14
其他符合非经常性损益定义的损益项目|44,285.21||18,688.80|21,629.03
减:所得税影响额|1,113,503.44||2,769,097.22|2,415,670.16
少数股东权益影响额(税后)||||
合计|2,186,337.00||16,909,108.15|15,484,513.40
项目名称|期初余额|期末余额|当期变动|对当期利润的影响金额
交易性金融资产|51,229,096.01|55,289,837.02|4,060,741.01|-12,530,841.38
合计|51,229,096.01|55,289,837.02|4,060,741.01|-12,530,841.38
2022年,主要发达经济体疲软、地缘政治冲突造成的需求大幅下滑等因素都对家纺布艺市场需求造成较大影响。
1、欧美通胀异常严重。2022年,美联储七次加息,利率从0%左右提高到4.25%-4.50%,美国6月CPI同比增长9.1%,增幅创1981年以来最高,导致居民消费总体意愿和消费能力锐减。在美国经济高通胀的情况下,俄乌战争爆发,造成了世界安全局势和经济形势的动荡,迅速推高了国际能源和粮食价格,居民收入跟不上通货膨胀及生活必需品支出增加的步伐,可选消费品消费意愿遭到严重压缩。
资料来源:Macrobond、招商银行研究院
2、美国家具库存高企。美国家具市场在2021年还处于高速增长通道,2022年却迎来了需求的快速下滑,前期的过度补库、订单惯性遭遇2022年的需求骤减,造成了美国家具企业大规模的库存高企甚至积压,清库存成了美国家具企业2022年的主旋律,新订单同比下降明显。
3、战争导致原料涨价。2022年2月,俄乌战争打响,原油价格启动了一轮暴涨,导致以石油化工为原料的化学纤维价格上涨,涤纶POY价格2月最低7,750元/吨,6月最高上涨至
9,200元/吨,涤纶DTY价格2月最低9,450元/吨,6月最高上涨至10,500元/吨(数据来源:全球纺织网)。POY、DTY为我司主要原料,故上述化学纤维的价格上涨直接导致了公司的成本端承压。
面对订单下降的压力,公司一方面积极开拓新市场、新客户、新门类,新门类匹染面料于2022年正式投放市场。另一方面,公司深耕原有市场及客户,充分挖掘客户潜力,抢订单、保交货。公司的产品主要从上海外港和洋山出货,2022年3-5月,进出上海和杭州的内陆物流运力出现严重缺口,运输时间和成本急剧上升,运输时间由原本1天左右延长至2-3天,费用上涨5-10倍。为防物流中断,公司加班加点赶货,提前7天订车,并快速将部分货物调配至安吉港(通过接驳船接驳至上海港口货船)、宁波港,多线并进抢出货,依然保证了我们稳定的供应链和快速的交期。
面对成本的压力,公司积极提升制造智能化水平。报告期内,募投项目“年产1,500万米高档装饰面料及研发中心建设项目”投入金额8,442.95万元,截至报告期末,项目投资额累计达51,182.76万元,已超过项目投资总额的100%,“年产1,500万米高档装饰面料项目”已于
2022年6月底投产,以该项目为基础的“众望布艺智能制造项目”通过整体化标准建设,以智能制造为主线,以数字化改革为引领,在技术创新、管理创新等方面不断优化现有的传统生产运营模式,持续推动企业从“制造”向“智造”转变,从而实现精益制造、高效制造、柔性制造、服务制造和绿色制造。
在2022年严峻的市场环境及2021年高基数的情况下,全体众望员工不忘初心,克难攻坚,抢订单、保出货、强管理、降成本,多措并举,在公司营收减少,项目建设持续支出,募投项目转固折旧大幅增加158.78%的情况下,报告期内公司实现营业收入41,651.82万元,同比下降
29.04%。归属于母公司股东扣非净利润8,862.35万元,同比下降31.97%。目前新产能已就绪,公司将通过深耕原有市场及客户,充分挖掘客户潜力,积极开拓新市场、新客户、新门类,为更多的客户提供更多样化的产品和更优质的服务。智能制造项目将进一步推进公司的数智化管理和精细化管理,为客户提供质量更稳定的产品,增加客户黏性,并为公司降本增效、缩短交期提供更多抓手。
2022年,受地缘冲突长期化、通胀高企等不利因素影响,全球经济趋于下行态势,市场需求疲弱、贸易环境更趋复杂等风险因素给我国家纺行业带来严峻挑战,我国家纺产品出口下行趋势明显。据我国海关数据统计,2022年我国出口家纺产品共计460.48亿美元,同比下降
3.85%;其中,出口数量同比下降8.42%,产品单价同比增长4.99%且维持在高位水平,出口额单月同比增速逐月收窄,自8 月份以后环比增速连续收窄,量减价增使外贸企业压力逐渐攀升。从主要出口市场看,美、欧、日等发达经济体发展疲态进一步显现。据中国海关数据显示,2022年我国对美、欧、日出口家纺产品同比分别下降16.85%、14.19%和5.44%。(数据来源:中国家纺协会)
(一)公司主要业务、主要产品及用途
公司主营业务为中高档装饰面料及制品的研发、设计、生产与销售。主要产品为装饰面料和沙发套,产品目前主要应用于沙发、座椅、抱枕等领域,主要销往美国地区。
公司拥有“Z-wovens”、“SunBelievable”、“NeverFear”、“Z-free”、“Z-cycle”等多个品牌,主要客户包括Ashley、La-z-boy、Crate and Barrel、Jackson、H.M.Richards、 Southern Motion和顾家家居等国际知名家具制造企业。凭借前沿的设计、先进的工艺、稳定的质量、快速的交期和优质的服务,公司与上述客户建立了长期稳定的合作关系。
经过20多年的发展,公司在行业中已有较高的知名度,多次获得中国家用纺织品行业协会评选的年度中国布艺家居十大竞争力品牌(金销奖)、年度纺织服装企业综合竞争力500强等荣誉称号。
(二)公司经营模式
公司主要产品为装饰面料和沙发套,其中装饰面料生产所需的主要原材料为涤纶成分的DTY和POY、雪尼尔纱、花式纱等特种纱线、原液染色的腈纶纱线、空变纱、涂层胶和热熔胶等,该等原材料由公司采购部根据生产计划、库存情况、原材料价格波动等因素择机进行自主采购;沙发套生产所需的主要原材料为装饰面料,公司沙发套产品所需的装饰面料部分为公司自主生产的装饰面料,部分由公司采购部根据客户的订单情况向客户指定的供应商进行指定采购。
公司采用“以销定产、少量库存”的生产模式,“以销定产”是指公司在接到客户订单后,根据客户的订单需求和交货期限组织生产,该模式有利于降低公司产品库存,减少资金占用;
“少量库存”是指公司根据客户历史销售数据,并且根据市场需求预测而进行的有计划、有组织的提前少量备货生产。该模式能够缩短产品交货周期,快速响应客户需求。
公司的销售模式为直接销售。公司产品主要应用于下游沙发领域,客户多为国际知名家具制造企业及终端零售商。在全球化背景下,国际知名家具制造企业为了有效控制成本,通常采取全球化生产策略,通过其在全球的自有工厂或代工厂进行组织生产。在此背景下,公司向客户的销售分为两种情形:第一种是由客户直接向公司下达订单,公司完成生产后直接销售给客户,客户向公司回款;第二种是由客户指定的代工厂根据客户的需求向公司下达订单,公司完成生产后销售给代工厂,由代工厂向公司回款。在第二种情形下,由公司与客户之间确定产品的型号和价
格,代工厂不再与公司就产品的型号和价格进行协商,公司与代工厂之间按照公司与客户约定的产品型号、价格和订单数量独立进行结算。
1、设计研发优势
设计往往被视为布艺产品的“灵魂”,直接决定了一个公司产品的品质和市场定位。一直以来公司秉承工匠精神,注重时尚敏锐性的培养,不断提升产品设计研发能力。作为行业内较早开始自主设计的布艺企业,公司拥有一支实力强大、引领行业、专业结构合理的设计研发团队,团队成员具有多年的设计研发经验、丰富的专业知识和前沿的时尚敏锐性。好的设计来自于诸多方面,公司已全面、系统地对设计过程中的各关键点进行了把控。我们做到了对流行趋势的精准把握,对消费偏好的理解和应用;根据行业经验以及对市场需求的预估,确定设计创意主题和创意设计目标;通过经验丰富的设计研发团队,将符合要求的画稿开发成纹样,使画稿的精髓和面料风格相融合。此外,公司研发团队还紧跟市场趋势,适时推出户外等功能性面料产品,攻克面料在阻燃性能、高耐磨性等各类技术难题10余项,实现技术创新能力和产品科技含量上的稳步提升,产品主要技术指标如色牢度参数(光照、摩擦、干洗)、抗拉强度、耐磨性、抗起毛起球、抗动态疲劳等技术指标均处于行业前列,达到国际先进水平。
2、制造工艺和产品质量优势
经过多年的发展,公司在布艺产品的生产方面积累了丰富的经验,建立了从纺纱、织造、后整理到沙发套完整的产业链,整体制造工艺在行业内处于先进水平。公司拥有上百台从比利时、意大利、德国等地进口的织造设备和后整理设备,能有效提升生产效率,降低生产成本,提升产品品质。此外,公司高度重视产品质量管理,建立了完备的产品质量管理体系。公司是行业内最早设立产品质量测试室的企业之一,配备了行业领先的全套专业测试设备,可根据客户所在各国家具标准,对每一批产品进行抽样测试,确保产品符合进口国的质量标准及客户的产品要求。
3、客户资源优势
公司客户主要为国际知名家具制造企业及终端零售店,如Ashley、La-z-boy、Crate and Barrel、Jackson、H.M.Richards、Southern Motion和顾家家居等,这些企业在选择供应商时往往较为谨慎和严格,会对供应商进行持续的考核与评价。多年来公司积累了大量的客户资源,与客户保持长期稳定的合作关系。相较于一般客户,优质客户市场竞争力强,产品需求量稳定,为公司业务的发展奠定了良好的基础。而且与知名客户合作还能使公司接触到行业内最新的需求与方向,了解布艺行业的新理念、新设计、新材料与新工艺等。
4、服务优势
经过多年发展,公司生产规模不断扩大,客户资源不断积累,这与公司完善的服务体系息息相关。针对客户需求方面,公司拥有独立的设计研发团队及丰富的面料花型与款式,通过展会、主动拜访、邀请客户来公司展厅挑选等方式向客户推荐产品以及一揽子配色方案,能够有效满足客户的个性化需求。在供货速度方面,公司拥有快速响应的优势。公司以信息系统为依托,将研发、采购、生产、销售、质控、仓储、物流等环节有效组织并实施协同运作,形成了一套行之有效的管理机制。
经过多年的沉淀和积累,公司组建了一支优秀、稳定的管理团队,拥有一大批在布艺行业经验丰富的国际化设计研发人才、专业制造人才和营销人才。公司中高层以上的人员,大多拥有10多年以上的家纺布艺领域从业经历,具有丰富的行业经验和行业技术素养,对市场和行业发展趋势具有前瞻把握能力,为公司的长远发展打下了坚实的基础。
6、区位优势
公司地处浙江省杭州市临平区,临平作为“中国布艺名城”是闻名全国的装饰面料织造基
地,当地形成了原料供应、印染、面料织造、后整理及销售一体化的特色产业集群。公司符合当地产业定位,相关产业政策能为公司的发展提供较大支持。此外生产所需的主要原材料主要来自于化纤和纺织产业发达的萧山、桐乡、绍兴等地,这为公司原材料采购等方面提供了较大便利。出口的装运港口一般为上海港,距离海运港口较近有利于公司节约运输成本并保证交货的及时性。可见,公司所处地区能为布艺产品的生产提供相应支持与便利,有利于公司未来发展。
报告期内公司实现营业收入41,651.82万元,同比下降29.04 %。归属于上市公司股东净利润9,080.99万元,同比下降38.30 %。归属于上市公司股东的净资产113,090.57万元,同比增长2.14%。
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
营业收入|416,518,242.29|587,006,533.90|-29.04
营业成本|270,719,093.15|370,823,285.22|-27.00
销售费用|16,384,243.17|15,955,411.68|2.69
管理费用|30,995,897.02|25,136,994.66|23.31
财务费用|-24,158,011.61|-3,586,827.55|不适用
研发费用|19,158,954.19|20,213,833.82|-5.22
经营活动产生的现金流量净额|99,774,048.34|135,766,838.63|-26.51
投资活动产生的现金流量净额|-178,088,679.95|-302,845,829.80|不适用
筹资活动产生的现金流量净额|-45,100,000.00|-44,574,875.60|不适用
其他收益|10,139,968.97|7,302,031.84|38.87
投资收益|-2,304,095.35|10,913,354.75|-121.11
公允价值变动损益|-4,265,562.04|1,229,096.01|-447.05
信用减值损失|2,078,692.18|-1,356,080.72|-253.29
资产减值损失|-1,831,143.18|-423,671.33|332.21
营业收入变动原因说明:下降29.04%,主要是受发达经济体疲软、地缘政治冲突造成的需求大幅下滑从而影响销售
营业成本变动原因说明:下降27%,由于销售下降而自然下降销售费用变动原因说明:增长2.69%
管理费用变动原因说明:增长23.31%,主要是募投项目建成开始计提折旧以及职工薪酬增加所致
财务费用变动原因说明:本年度由于人民币大幅贬值汇兑收益大幅增长研发费用变动原因说明:下降5.22%
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:下降26.51%,由于销售下降而自然下降投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:募投项目完成减少了固定资产投资支出筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:同期持平
其他收益变动原因说明:增长38.87%,收到的政府补助较上年增加
投资收益变动原因说明:本报告期内体现为投资损失,公司通过远期结汇进行汇率管理,由于即期汇率高于锁定汇率,因此而产生了损失
公允价值变动损益变动原因说明:本期末存在未到期且远期结汇汇率低于即期汇率的银行远期结汇产品而形成的浮亏
信用减值损失变动原因说明:由于销售下降影响本报告期末应收账款余额下降,从而冲回坏账计提,亦影响到本期信用减值损失由正转负。
资产减值损失变动原因说明:增长332.21%,本报告期末需计提跌价准备存货增加所致本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
主营业务分行业情况||||||
分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
家具制造|412,613,100.28|268,179,164.87|35.00|-29.23|-27.17|减少1.84个百分点
主营业务分产品情况||||||
分产品|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
装饰面料|376,986,389.58|238,724,603.87|36.68|-27.55|-24.43|减少2.61个百分点
沙发套|33,466,893.54|27,197,237.50|18.73|-43.29|-44.37|增加1.58个百分点
其他|2,159,817.16|2,257,323.50|-4.51|-40.87|-34.25|减少10.52 个百分点
主营业务分地区情况||||||
分地区|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
中国|54,048,973.89|32,733,404.40|39.44|-43.83|-38.56|减少5.19个百分点
美国|171,988,363.19|113,563,938.61|33.97|-11.07|-8.13|减少2.12个百分点
越南|157,859,859.51|105,543,279.75|33.14|-38.00|-35.59|减少2.50个百分点
其他国家与地区|28,715,903.69|16,338,542.11|43.10|-25.96|-40.54|增加13.96 个百分点
主营业务分销售模式情况||||||
销售模式|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
自主销售|412,613,100.28|268,179,164.87|35.00|-29.23|-27.17|减少1.84个百分点
主要产品|单位|生产量|销售量|库存量|生产量比上年增减(%)|销售量比上年增减(%)|库存量比上年增减(%)
装饰面料|万米|1,460.21|1,540.63|203.34|-39.82|-36.22|-9.98
沙发套|套|104,059.00|111,374.00|12,209.00|-47.13|-40.61|-11.59
分行业情况|||||||
分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
家具制造|直接材料|160,295,139.56|59.77|228,815,414.67|62.14|-29.95|
|直接人工|27,190,795.06|10.14|30,397,866.20|8.26|-10.55|
|制造费用|46,097,345.45|17.19|75,548,243.86|20.52|-38.98|
|运费|34,595,884.80|12.90|33,468,376.16|9.09|3.37|
|合计|268,179,164.87|100.00|368,229,900.89|100.00|-27.17|
分产品情况|||||||
分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
装饰面料|直接材料|138,668,953.02|58.09|187,639,692.22|59.40|-26.10|
|直接人工|21,420,225.48|8.97|21,220,285.28|6.72|0.94|
|制造费用|44,584,185.06|18.68|74,243,508.12|23.50|-39.95|
|运费|34,051,240.31|14.26|32,802,819.40|10.38|3.81|
|合计|238,724,603.87|100.00|315,906,305.02|100.00|-24.43|
沙发套|直接材料|19,909,572.71|73.20|38,715,449.28|79.19|-48.57|
|直接人工|5,546,427.65|20.39|8,712,451.46|17.82|-36.34|
|制造费用|1,203,039.09|4.42|803,265.52|1.64|49.77|
|运费|538,198.05|1.98|659,110.32|1.35|-18.34|
|合计|27,197,237.50|100.00|48,890,276.58|100.00|-44.37|
其他|直接材料|1,716,613.83|76.05|2,460,273.17|71.66|-30.23|
|直接人工|224,141.93|9.93|465,129.46|13.55|-51.81|
|制造费用|310,121.30|13.74|501,470.22|14.61|-38.16|
|运费|6,446.44|0.29|6,446.44|0.19|-0.00|
|合计|2,257,323.50|100.00|3,433,319.29|100.00|-34.25|
前五名客户销售额19,775.03 万元,占年度销售总额47.93%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0 万元,占年度销售总额0 %。
前五名供应商采购额3,808.44万元,占年度采购总额29.94%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。
项目|本期数|上年同期数|变动比例|说明
财务费用|-24,158,011.61|-3,586,827.55|-|
本期费用化研发投入|19,158,954.19
本期资本化研发投入|-
研发投入合计|19,158,954.19
研发投入总额占营业收入比例(%)|4.60
研发投入资本化的比重(%)|-
公司研发人员的数量|55
研发人员数量占公司总人数的比例(%)|
研发人员学历结构|
学历结构类别|学历结构人数
博士研究生|0
硕士研究生|1
本科|9
专科|29
高中及以下|16
研发人员年龄结构|
年龄结构类别|年龄结构人数
30 岁以下(不含30岁)|4
30-40岁(含30岁,不含40 岁)|12
40-50岁(含40岁,不含50 岁)|32
50-60岁(含50岁,不含60 岁)|6
60 岁及以上|1
项目|本期数|上年同期数|变动比例|说明
经营活动产生的现金流量净额|99,774,048.34|135,766,838.63|-26.51|
投资活动产生的现金流量净额|-178,088,679.95|-302,845,829.80|不适用|
筹资活动产生的现金流量净额|-45,100,000.00|-44,574,875.60|不适用|
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
应收账款|55,752,409.24|4.45|98,414,430.59|8.02|-43.35|公司四季度销售较同期下降所致
投资性房地产|10,830,088.16|0.86|602,070.28|0.05|1,698.81|公司用于对外出租的房屋建筑物增加
固定资产|452,788,441.06|36.11|69,809,074.97|5.69|548.61|募投项目建设完成由在建工程转固定资产
在建工程|83,623,840.44|6.67|341,712,503.72|27.84|-75.53|同上
其他流动资产|3,657,827.92|0.29|102,139,272.04|8.32|-96.42|固定收益的的银行理财产品到期
||||||收回
应交税费|3,560,106.48|0.28|14,452,330.15|1.18|-75.37|本期末不存在上期末三季度所得税缓交的情况
其中:境外资产10,104.24(单位:万元币种:人民币),占总资产的比例为8.06%。
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|11,000.00| ETC因冻结,无法随时支取
合计|11,000.00|
行业经营性信息详见第三节管理层讨论与分析之二、报告期内公司所处行业情况。
募投项目名称|募集资金承诺投资总额|本年度投入金额|截至期末累计投入金额
年产1500万米高档装饰面料及研发中心建设项目|50,200.00|12,603.01|55,342.82
合计|50,200.00|12,603.01|55,342.82
报告期末,公司以公允价值计量的金融资产总额为5,528.98万元人民币,主要是购买的非固定收益银行理财产品。
控股子公司|主营业务|权益、比例|注册资本|总资产|净资产|营业收入|净利润
杭州众望化纤有限公司|涤纶低弹丝生产、销售|100%|600万元人民币|1,382.08|1,089.13|2,695.74|233.75
 Z-WOVENS,LLC|装饰面料及制品的销售|100%|50万美元|8,129.23|2,408.82|16,013.41|-64.46
 ZHONGWANG VIETNAM COMPANY LIMITED|装饰面料及制品的销售|100%|50万美元|1,975.01|-45.21|1,288.15|-106.94
杭州沃驰纺织有限公司|面料纺织加工|100%|1200万美元|5,491.43|4,786.19|-|153.40
2022年家纺行业总体在下行压力下维持平稳运行。国际环境错综复杂,消费需求恢复尚待时日。但与此同时,家纺行业仍然具备平稳恢复的基础条件:随着国家一系列稳增长政策的持续发力作用下,国家宏观经济向好的基本面为家纺行业企业发展提供基础与保障。在国家大力弘扬文化自信的背景下,家纺行业企业在国潮、大健康、品牌化、可持续发展等大趋势下仍将有广阔的开拓空间。在双循环背景下,随着RCEP逐步生效和“一带一路”建设总体布局也为家纺行业外贸拓展领域提供保障。家纺行业整体还需坚持深入推进结构调整,加快转型升级,稳定释放发展韧性和抗风险能力,在复杂形势下努力推动行业高质量发展取得新成效。
公司本着“合法经营,做到给客户带来价值,给股东带来财富,给员工带来机会,给社会带来效益”的宗旨,始终以客户价值为核心,在产品设计、技术工艺、供应链整合、营销渠道等领域持续创新,不断提高企业的整体竞争力,为客户提供更优质的产品与服务。公司将进一步通过丰富的设计样式、先进的技术工艺和稳定的产品质量以提高公司在行业内的知名度和美誉度,以实现公司的全面可持续发展。
公司未来将进一步发挥自身在设计研发、生产工艺与质量、客户资源、快速供应及人才资源等方面的综合竞争优势,逐步扩大装饰面料生产规模、销售规模和市场占有率。围绕核心业务,加大设计研发投入,继续保持和强化公司的客户资源、人才资源和供应链管理等领先优势,进一步深化与客户的合作关系,提升盈利能力。
1、数字化项目建设计划
公司募投项目“年产1,500万米高档装饰面料项目”已于2022年6月底全面投产,以募投项目为基础的“众望布艺智能制造项目”通过整体化标准建设,以智能制造为主线,以数字化改革为引领,在技术创新、管理创新等方面不断优化现有的传统生产运营模式,持续推动企业从“制造”向“智造”转变,从而实现精益制造、高效制造、柔性制造、服务制造和绿色制造。
2、设计研发计划
未来公司将持续注重时尚敏锐性的培养,不断提升产品设计研发这一核心竞争能力。例如公司每年都会派遣相关设计研发人员参加国内外相关面料展、家具展来了解市场最新趋势与需求,学习国外产品设计的新理念、新材料和新工艺。公司亦会通过定期对美国当地家具市场调研及行业潮流趋势的判断,向客户推出符合其家具产品风格的面料。同时公司将持续保持与全球各地知名画稿公司(工作室)合作,获得行业潮流前沿的画稿,公司每年支出大量资金用于购买画稿,在获得更多的设计灵感的同时,也保护了产品的知识产权。
此外,公司也十分注重材料与纱线开发和生产加工技术领域的研究,涉及新材料、新技术、新装备的开发和使用,使得布艺产品具有更高的科技含量和附加值。公司将通过与高校合作、聘请行业专家等方式充实自身专业团队。此外,公司还将以申请专利为主要方式,建立完善的知识产权保护体系。
3、市场开拓计划
目前公司主要产品装饰面料主要销往美国,未来公司将继续深耕美国市场,在保持现有知名客户如Ashley、La-z-boy等的基础上,加大对高附加值客户的开发力度。进一步拓展欧洲、墨西哥、中东及国内市场的销售,满足上述区域内消费者需求。
4、产品开发计划
公司将以市场为导向,紧跟消费者对布艺沙发风格、花型、质量、新型材料等方面的需求变化,依托公司设计研发、高标准生产线与供应链整合等平台,不断更新新花型、开发新产品,在提花面料做到全球领先的同时拓展印花、绣花、匹染等门类,满足市场新需求。公司将加强功能型面料的研发和推广,提升产品附加值。
公司产品以外销为主,主要与国际上的布艺生产企业竞争,设计和研发是主要的竞争领域。公司长期以来深耕美国市场,凭借前沿的设计、先进的工艺、稳定的质量、快速的交期和优质的服务,与Ashley、La-z-boy、顾家家居等客户建立了长期稳定的合作关系。美国当地CULP、 Valdese、STI等布艺企业是公司主要的竞争对手,其在设计理念、技术水平、市场开拓等方面均具有较强实力。若公司未来不能适应市场变化,未能准确把握市场需求或产品定位而开发出适销对路的新产品,则面临的市场竞争风险将会加大,在日益激烈的竞争中将处于不利地位。此
外,随着国内布艺行业整体的设计研发水平、生产工艺水平和产品质量等方面逐步提高,市场竞争也将日趋激烈,对公司市场占有率和盈利水平将造成一定影响。
另外,全球经济面临着步入衰退、消费能力下降的情况,全球购买力的下降可能会对公司的经营业绩产生影响,公司正积极开拓新市场、新客户、新门类,通过不断增加收入渠道,提升盈利能力来应对风险。
2、经营风险
布艺行业具有时尚产业的特点,行业内的领先企业需要紧跟市场潮流,不断开发新品吸引消费者,以获得更多的市场份额。公司作为行业领先的布艺企业,非常重视新产品开发,在设计研发团队的培养、画稿收集与花型开发、材料与纱线开发、生产工艺研发等方面均投入大量的人力物力,并通过申请专利及著作权等方式建立完善的知识产权保护体系。目前行业竞争仍存在不规范之处,部分竞争对手跟风模仿,一旦新产品开发计划或即将上市的新产品款式等商业秘密泄
露,可能对公司新产品上市造成较大影响。另一方面,由于布艺产品市场需求变化较快,能否准确把握引领市场的潮流和消费者偏好的变化存在不确定性。公司研发的新产品可能偏离消费需
求,使得相应新产品市场推广困难或销售不畅,从而影响公司效益。因此,公司存在一定的新产品开发风险。
3、汇率风险
当前我国实行的人民币汇率制度系以市场供求为基础,参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度,随着人民币汇率制度改革的深化,其变动日趋市场化,同时受到国内外政治、经济环境的影响。公司境外销售收入占比较高,货款主要以美元结算,如人民币汇率出现大幅波
动,可能会对公司的经营业绩产生影响。公司已与多家银行及知名汇率风险管理咨询机构紧密合作,搭建汇率风险管理体系,以降低汇率波动对公司的影响。
4、原材料价格波动风险
公司产品主要原材料为POY、DTY等,如果未来原材料价格出现大幅波动,公司无法及时将原材料价格波动的风险向下游转移,将存在因原材料价格波动带来的毛利率下降、业绩下滑的风险。
报告期内,公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的要求,不断完善法人治理结构,规范公司运作。公司治理情况符合中国证监会发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求,现有股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的治理构架,形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责分明、运作规范的相互协调和制衡机制。公司董事、监事工作勤勉尽责,公司高级管理人员严格按照董事会授权忠实履责,维护公司和全体股东的最大利益。关于控股股东与上市公司的关系:控股股东行为规范,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动;公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到"五独立",公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。公司关联交易程序合法、价格公允。
报告期内,公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》,履行相应的信息披露义务。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2021年年度股东大会|2022-05-19|http://www.sse.com.cn|2022-05-20|审议通过了1、2021年度董事会工作报告2、2021 年度监事会工作报告3、2021年度财务决算报告4、2021年度利润分配预案5、2021年年度报告6、关于续聘2022年度审计机构的议案7、关于确认2021年度董事监事薪酬的议案8、关于公司2022年度综合授信的议案9、关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
杨林山|董事长兼总经理|男|59|2017-11-30|2023-11-29|0|0|0|/|99.81|否
马建芬|董事|女|59|2017-11-30|2023-11-29|0|0|0|/|/|是
缪兰娟|独立董事|女|58|2017-11-30|2023-11-29|0|0|0|/|7.14|否
汪炜|独立董事|男|56|2021-11-10|2023-11-29|0|0|0|/|12.00|否
翟栋民|独立董事|男|60|2020-06-20|2023-11-29|0|0|0|/|7.14|否
蒋小琴|监事会主席|女|42|2017-11-30|2023-11-29|0|0|0|/|42.69|否
王英|监事|女|42|2017-11-30|2023-11-29|0|0|0|/|42.65|否
沈丽萍|职工监事|女|50|2017-11-30|2023-11-29|0|0|0|/|42.69|否
姚文花|副总经理|女|50|2017-11-30|2023-11-29|0|0|0|/|79.05|否
杨颖凡|副总经理、董事会秘书|女|35|2017-11-30|2023-11-29|0|0|0|/|81.09|否
莫卫鑫|副总经理|男|58|2017-11-30|2023-11-29|0|0|0|/|55.66|否
张盈|财务总监|女|45|2019-01-25|2023-11-29|0|0|0|/|82.70|否
合计|/|/|/|/|/|/|/|/|/|552.63|/
姓名|主要工作经历
杨林山|现任公司董事长兼总经理、临平家纺产业协会会长、中国家纺家用纺织品行业协会副会长。
马建芬|历任众望有限监事、众望化纤总经理。现任众望实业执行董事兼总经理,公司董事。
缪兰娟|注册会计师、注册税务师。历任杭州之江饭店财务部主办会计、浙华会计师事务所部主任、浙江中喜会计师事务所有限公司所长。现任香飘飘食品股份有限公司独立董事、浙江越剑智能装备股份有限公司独立董事、杭州柯林电气股份有限公司独立董事、浙江新中天信用
|评估咨询有限公司董事长兼总经理、浙江中会会计师事务所特殊普通合伙)执行事务合伙人。2017年11月至今,任公司独立董事。
汪炜|长期并至今于浙江大学经济学院任教,历任讲师、副教授、教授。曾任浙江大学经济学院副院长、浙江大学金融研究院执行院长、浙江大学民营经济研究中心副主任。现任浙江大学经济学院教授、博士生导师;浙江大学金融研究院常务理事、首席专家;浙江省金融业发展促进会常务副会长、秘书长;浙江省金融研究院院长。2021年11月至今,任公司独立董事。
翟栋民|历任浙江天册律师事务所律师、合伙人,金杜律师事务所杭州分所合伙人,现任浙江天册律师事务所合伙人。2020 年6 月至今,任公司独立董事。
蒋小琴|历任杭州维景国际大酒店宴会销售、浙江坤和物业服务有限公司客服部经理,众望有限业务员、外贸部经理兼品管部经理。现任公司监事会主席、销售总监。
王英|历任浙江大学经纬计算机有限公司设计师、艾迪尔纺织品设计工作室设计师、众望有限设计部经理。现任公司监事、研发设计总监。
沈丽萍|历任沾桥联纺厂助理会计、众望有限销售会计、生产部职员、生产部经理。现任公司职工代表监事、生产总监。
姚文花|历任众望有限业务主管、销售部经理、副总经理。现任公司副总经理。
杨颖凡|曾任众望有限副总经理。现任公司副总经理、董事会秘书。
莫卫鑫|曾任杭州计算机外部设备厂职员、众望有限副总经理。曾参与国家七.五重点攻关项目高速行式打印机的研制,主持高速行式打印机的汉字卡的研发。近年来主持了“原料着色环保装饰面料的研究与开发”、“新型化纤聚合物纺制替代粘胶雪尼尔纱线面料的研究与开发”、“用高弹氨纶丝与普通网络丝包缠形成新型高弹纱线面料的研究与开发”、“新型阳离子纤维与普通纤维混纺替代色纺纱线面料的研究与开发”、“新型抗起毛起球装饰面料的研究与开发”等新产品新项目开发,其中多个项目被列为省级工业新产品。现任公司副总经理。
张盈|历任浙江康恩贝医药销售有限公司会计、财务部经理助理、浙江金华康贝生物制药有限公司驻杭销售公司财务部经理、杭州新坐标锁夹有限公司财务部经理、杭州新坐标科技股份有限公司财务总监、副总经理、浙江深大智能科技有限公司财务总监。现任公司财务总监
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
马建芬|杭州众望实业有限公司|执行董事兼总经理|2017-12-25|/
在股东单位任职情况的说明|无|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
杨林山|杭州众望化纤有限公司|执行董事兼总经理|2017-10-30|
| ZHONG WANG VIETNAM COMPANY LIMITED|董事长兼总经理|2019-09-17|
|杭州万霖置业有限公司|董事长|2018-05-31|
|浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司|监事|2013-08-15|
|杭州沃驰纺织有限公司|董事长|2021-04-21|
马建芬|杭州众望实业有限公司|执行董事兼总经理|2017-12-25|
|杭州万霖置业有限公司|董事|2018-05-31|
|杭州万霖物业管理有限公司|监事|2018-05-22|
缪兰娟|浙江中会会计师事务所(特殊普通合伙)|执行事务合伙人|2022-07-07|
|浙江新中天信用评估咨询有限公司|董事长兼总经理|2006-09-01|
|浙江久立特材科技股份有限公|独立董事|2017-11-09|
|杭州柯林电气股份有限公司|独立董事|2021-12-23|
|浙江越剑智能装备股份有限公司|独立董事|2017-10-28|
|香飘飘食品股份有限公司|独立董事|2019-04-18|
汪炜|浙江大学经济学院|教授|1990-08|
|浙江省金融研究院|院长|2017-06-01|
|贝达药业股份有限公司|独立董事|2019-11-22|
|三维通信股份有限公司|独立董事|2020-01-03|
|浙商银行股份有限公司|独立董事|2021-07-15|
|浙江网商银行股份有限公司|独立董事|2019-04-01|
|中国电子投资控股有限公司|独立董事|2014-05-01|
|浙江玉皇山南投资管理有限公司|独立董事|2014-10-22|
|万向信托股份公司|独立董事|2017-04-01|
翟栋民|浙江天册律师事务所|合伙人|2010-08-08|
|兢强科技股份有限公司|独立董事|2021-02-19|
|神通科技集团股份有限公司|独立董事|2018-12-29|
王英|杭州鹿江科技有限公司|监事|2015-02-15|
姚文花|杭州望高点投资管理合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2017-07-27|
在其他单位任职情况的说明|无|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|根据公司章程有关规定,董事、监事报酬和独立董事津贴由公司股东大会审议批准,高级管理人员报酬由公司董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|1、独立董事在公司实行津贴制度,津贴标准经股东大会审议通过后按季度发放;2、未在公司内部任职的董事、监事不领取薪酬;3、在公司内部任职的董事、董事长与监事的薪酬按照其在公司任职的职务与岗位职责确定其薪酬标准;4、高级管理人员实行年薪制,根据公司内部与薪酬挂钩的绩效考核标准,采取年度考评方式,围绕工作业绩、工作质量、领导能力、职责履行、经营管理能力等方面进行考核。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|在公司担任管理职务的董事、监事和高级管理人员的薪酬已按月支付,独立董事薪酬已按季度支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|552.63万元(税前)
会议届次|召开日期|会议决议
第二届董事会第六次会议|2022-04-26|审议通过了:1、2021年度总经理工作报告2、2021年度董事会工作报告3、2021年度财务决算报告4、2021年度利润分配预案5、2021年年度报告6、2022年第一季度报告7、关于续聘2022 年度审计机构的议案8、关于确认2021 年度董事、监事、高管薪酬的议案9、2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告10、2021年度内部控制评价报告11、审计委员会2021年度履职情况报告12、关于预计2022年度日常性关联交易的议案13、关于公司2022年度综合授信的议案14、关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案15、关于召开公司2021年度股东大会的议案
第二届董事会第七次会议|2022-08-26|审议通过了1、2022年半年度报告2、2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
第二届董事会第八次会议|2022-10-18|审议通过了1、关于子公司杭州沃驰纺织有限公司新增年产1000万米高档功能性面料建设项目的议案
第二届董事会第|2022-10-28|审议通过了1、2022年第三季度报告
九次会议||
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
杨林山|否|4|4|0|0|0|否|1
马建芬|否|4|4|0|0|0|否|1
缪兰娟|是|4|4|4|0|0|否|1
汪炜|是|4|4|4|0|0|否|1
翟栋民|是|4|4|4|0|0|否|1
年内召开董事会会议次数|4
其中:现场会议次数|0
通讯方式召开会议次数|0
现场结合通讯方式召开会议次数|4
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|缪兰娟、翟栋民、汪炜
提名委员会|翟栋民、杨林山、缪兰娟
薪酬与考核委员会|汪炜、杨林山、翟栋民
战略委员会|杨林山、马建芬、汪炜