TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
公司坚持在运营实践中不断鼓励创新,不断培育环保领域细分板块的核心技术团队,重视技术研发、技术引进和技术成果产业化应用。持续在战略上把握大环保板块各细分领域内的国际科技动向、市场新变化、产业新趋势,以市场需求为导向,不断加强创新研究平台建设和孵化新的蓝海环保业务增长点。通过培育国中技术、生产国中产品、提供国中服务,实现“资产+ 技术+增值服务”的业务模式,发展成为中国优秀的环保科技公司。
(三)项目运营管理优势
公司在环保领域长期从事水处理、环保工程, 节能及清洁能源改造及其他相关项目建设和运营管理,完成了众多优质工程。团队在把握产业趋势及搭建架构布局、市场经营拓展和运营成本
管控, 跨行业资源整合以及区域协同等各方面都有着丰富的实战经验,为公司持续业务结构调整,不断降本增效, 以及可持续发展战略都打下了良好基础。
(四)人才管理及培养优势
公司加强人才任用和培养管理,内部培训系统不断完善,绩效考核以及岗位责任制度不断细化,使得整体团队运营和管理能力得到不断提升,同时为现有项目的精细化管理的开展,以及中长期其他细分产业的孵化和布局提前做好人才的储备。公司建立起员工管理与专业技能双通道职业发展路径,明确岗位任职标准,理顺职级操作流程,为企业和员工未来发展打下良好的基础。
(五)投资并购及国际化优势
公司持续围绕大环保、绿色品牌食品、科技农业等积极搜选优质投资标的, 积极关注科技农业种养殖、绿色品牌健康食品等产业最新科技发展, 市场趋势, 以及优秀技术或优质资产的投资并购机会。国际化的团队拥有完整的技术评估和投资并购规范体系, 具备有效拓展境内外市场以及跨行业的各方资源的能力,在产业战略判断, 商务谈判, 决策效率和优化资源配置等各方面上有着较突出的优势并已持续在绿色品牌健康食品领域进行探索,支持公司不断发展。
报告期内,公司污水处理量11,596.05 万吨,同比增加2.79%;污水处理结算量13,394.24万吨,同比增加2.16%;公司完成供水量2,451.25万吨,同比减少16.24%;售水量1,915.11 万吨,同比减少25.75%(汉中市国中自来水有限公司于2022 年8月完成转让)。
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
营业收入|28,759.82|38,449.90|-25.20
营业成本|21,945.70|32,565.68|-32.61
销售费用|1,448.42|1,627.36|-11.00
管理费用|7,786.79|8,496.02|-8.35
财务费用|-438.54|943.64|-146.47
研发费用|454.00|510.57|-11.08
投资收益(损失以“-”号填列)|517.37|1,326.78|-61.01
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|-4,684.47|2,445.57|-291.55
信用减值损失(损失以“-”号填列)|3,264.39|-9,250.50|不适用
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-1,207.44|-260.73|不适用
资产处置收益(损失以“-”号填列)|23.27|1.70|1,268.82
经营活动产生的现金流量净额|6,749.52|26,105.72|-74.15
投资活动产生的现金流量净额|11,932.63|-40,624.02|不适用
筹资活动产生的现金流量净额|-4,687.63|-1,681.06|不适用
营业收入变动原因说明:主要系本报告期内工程项目减少所致;营业成本变动原因说明:主要系本报告期内工程项目减少所致;销售费用变动原因说明:主要系本报告期内业务量减少所致;
管理费用变动原因说明:主要系本报告期内因出售子公司致人员减少、人员结构调整导致薪酬减少,以及差旅办公费减少所致;
财务费用变动原因说明:主要系本报告期内银行存款利息收入增加所致;研发费用变动原因说明:主要系本报告期内研发人员减少所致;
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上期收到项目保证金退回所致;
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本报告期内投资理财及股权款收回所致;筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上期收到银行贷款所致;
投资收益(损失以“-”号填列)变动原因说明:主要系本报告期内债权投资减少导致的收益减少及处置子公司损失;
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)变动原因说明:主要系本报告期内交易性金融资产公允价值下降所致;
信用减值损失(损失以“-”号填列)变动原因说明:主要系本报告期内母公司其他应收款坏账准备转回所致;
资产减值损失(损失以“-”号填列)变动原因说明:主要系本报告期内子公司中科国益计提存货跌价准备增加及子公司彰武污水在建工程、商誉计提减值所致。
资产处置收益(损失以“-”号填列)变动原因说明:主要系本报告期内使用权资产租赁合同变更所致。
主营业务分行业情况||||||
分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
自来水|3,311.33|1,092.58|67.00|-35.40|-39.60|增加2.29个百分点
工程服务|941.62|781.90|16.96|-84.13|-89.55|增加43.13个百分点
污水处理|21,180.80|16,499.89|22.10|7.78|13.39|减少3.85个百分点
供热|2,760.82|3,159.43|-14.44|8.66|-4.98|增加16.43个百分点
设备服务|410.04|311.25|24.09|-90.52|-93.22|增加30.24个百分点
合计|28,604.61|21,845.05||||
主营业务分产品情况||||||
分产品|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
自来水|3,311.33|1,092.58|67.00|-35.40|-39.60|增加2.29个百分点
工程技术咨询服务||78.32||-100.00|-62.79|
污水处理|21,180.80|16,499.89|22.10|7.78|13.39|减少3.85个百分点
供热|2,760.82|3,159.43|-14.44|8.66|-4.98|增加16.43个百分点
设备销售|410.04|311.25|24.09|-90.52|-93.22|增加30.24个百分点
工程总包|941.62|703.58|25.28|-83.86|-90.33|增加49.94个百分点
合计|28,604.61|21,845.05||||
主营业务分地区情况||||||
分地区|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
华北|13,159.87|12,693.22|3.55|-28.53|-36.99|增加12.95个百分点
华东|9,206.71|5,251.52|42.96|-9.55|-11.33|增加1.14个百分点
西南|1,336.59|1,533.69|-14.75|120.18|1.65|增加133.81个百分点
西北|4,898.03|2,351.45|51.99|-41.54|-43.82|增加1.95个百分点
东北|3.41|15.17|-344.87|||
合计|28,604.61|21,845.05||||
主营业务分销售模式情况||||||
销售模式|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
在某一时|410.04|311.25|24.09|-90.52|-93.22|增加30.24
点确认||||||个百分点
在某一时段确认|28,194.57|21,533.80|23.62|-15.21|-20.75|增加5.33个百分点
合计|28,604.61|21,845.05||||
(1) 自来水销售业务营业收入比上年同期减少35.40%,主要是由于本期子公司汉中自来水公司完成转让所致。
(2) 工程服务业务营业收入比上年同期减少84.13%,主要是由于项目收入减少所致。
(3) 污水业务营业收入比上年同期增加7.78%,主要是蚌埠固丰农业污水开始运营及南江家源、荣县水务结算水量增加所致。
(4) 供热业务营业收入比上年同期增加8.66%,主要是由于煤改气项目结算增加所致。
(5) 设备服务业务营业收入比上年同期减少90.52%,主要是由于本期业务量减少所致。
分行业情况|||||||
分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
自来水|原材料|7.14|0.03|14.24|0.04|-49.86|本期汉中自来水处置所致
自来水|人工成本|679.18|3.11|858.12|2.70|-20.85|
自来水|折旧与摊销|105.71|0.48|81.64|0.26|29.48|
自来水|能耗|281.73|1.29|674.86|2.12|-58.25|本期汉中自来水处置所致
自来水|其他|18.82|0.09|179.91|0.57|-89.54|本期汉中自来水处置所致
自来水|小计|1,092.58|5.00|1,808.77|5.69|-39.60|
工程服务|原材料|50.85|0.23|1,524.48|4.80|-96.66|本期中科国益工程项目结算减少所致
工程服务|人工成本|156.55|0.72|1,119.84|3.53|-86.02|本期中科国益工程项目结算减少所致
工程服务|分包成本|550.84|2.52|4,497.91|14.16|-87.75|本期中科国益工程项目结算减少所致
工程服务|其他|23.66|0.11|342.68|1.08|-93.10|本期中科国益工程项目结算减少所致
工程服务|小计|781.90|3.58|7,484.91|23.57|-89.55|本期中科国益工程项目结算减少所致
污水处理|原材料|4,193.46|19.20|3,162.08|9.96|32.62|
污水处理|人工成本|1,364.39|6.25|1,291.41|4.07|5.65|
污水处理|折旧与摊销|6,802.57|31.14|6,000.38|18.89|13.37|
污水处理|能耗|2,684.99|12.29|2,116.60|6.66|26.85|
污水处理|其他|1,454.48|6.66|1,981.46|6.24|-26.60|
污水处理|小计|16,499.89|75.53|14,551.93|45.82|13.39|
供暖|能耗|1,935.03|8.86|2,232.02|7.03|-13.31|
供暖|折旧与摊销|1,003.41|4.59|930.69|2.93|7.81|
供暖|其他|220.99|1.01|162.25|0.51|36.20|维保费、临时工劳务费及物料消耗费用增加
供热|小计|3,159.43|14.46|3,324.96|10.47|-4.98|
设备销售|原材料|311.25|1.42|4,508.34|14.19|-93.10|本期设备销售减少
设备销售|其他|||82.35|0.26|-100.00|本期设备销售减少
设备销售|小计|311.25|1.42|4,590.69|14.45|-93.22|
营业成本|合计|21,845.05|100.00|31,761.26|100.00|-31.22|
分产品情况|||||||
分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
自来水|原材料|7.14|0.03|14.24|0.04|-49.86|本期汉中自来水处置所致
自来水|人工成本|679.18|3.11|858.12|2.70|-20.85|
自来水|折旧与摊销|105.71|0.48|81.64|0.26|29.48|
自来水|能耗|281.73|1.29|674.86|2.12|-58.25|本期汉中自来水处置所致
自来水|其他|18.82|0.09|179.91|0.57|-89.54|本期汉中自来水处置所致
自来水|小计|1,092.58|5.00|1,808.77|5.69|-39.60|
工程服务|人工成本|78.32|0.36|210.49|0.66|-62.79|本期中科国益工程项目结算减少所致
工程服务|小计|78.32|0.36|210.49|0.66|-62.79|
污水处理|原材料|4,193.46|19.20|3,162.08|9.96|32.62|
污水处理|人工成本|1,364.39|6.25|1,291.41|4.07|5.65|
污水处理|折旧与摊销|6,802.57|31.14|6,000.38|18.89|13.37|
污水处理|能耗|2,684.99|12.29|2,116.60|6.66|26.85|
污水处理|其他|1,454.48|6.66|1,981.46|6.24|-26.60|
污水处理|小计|16,499.89|75.53|14,551.93|45.82|13.39|
供暖|能耗|1,935.03|8.86|2,232.02|7.03|-13.31|
供暖|折旧与摊销|1,003.41|4.59|930.69|2.93|7.81|
供暖|其他|220.99|1.01|162.25|0.51|36.20|维保费、临时工劳务费及物料消耗费用增加
供热|小计|3,159.43|14.46|3,324.96|10.47|-4.98|
设备销售|原材料|311.25|1.42|4,508.34|14.19|-93.10|本期中科国益、上海环保公司设备销售减少
设备销售|其他|||82.35|0.26|-100.00|本期中科国益、上海环保公司设备销售减少
设备销售|小计|311.25|1.42|4,590.69|14.45|-93.22|
工程总包|原材料|50.85|0.23|1,524.48|4.80|-96.66|本期中科国益工程项目结算减少所致
工程总包|人工成本|78.23|0.36|909.35|2.86|-91.40|本期中科国益工程项目结算减少所致
工程总包|分包成本|550.84|2.52|4,497.91|14.16|-87.75|本期中科国益工程项目结算减少所致
工程总包|其他|23.66|0.11|342.68|1.08|-93.10|本期中科国益工程项目
|||||||结算减少所致
工程总包|小计|703.58|3.22|7,274.42|22.90|-90.33|
营业成本|合计|21,845.05|100.00|31,761.26|100.00|-31.22|
公司于2022 年8 月完成转让全资子公司汉中市国中自来水有限公司和汉中市汉江供水实业有限责任公司。
前五名客户销售额20,204.65 万元,占年度销售总额70.25%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0 万元,占年度销售总额0 %。
前五名供应商采购额6,085.44 万元,占年度采购总额39.62%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。
项目|2022年度|2021年度|变动额|变动率(%)
销售费用|1,448.42|1,627.36|-178.94|-11.00
管理费用|7,786.79|8,496.02|-709.23|-8.35
研发费用|454.00|510.57|-56.57|-11.08
财务费用|-438.54|943.64|-1,382.18|-146.47
所得税|936.58|-2,311.81|3,248.39|不适用
(1)财务费用:财务费用本期发生额较上期减少1,382.18万元,主要系银行存款利息收入增加所致。
(2)所得税:所得税本期发生额较上期增加3,248.39万元,主要系本期坏账转回、交易性金融资产公允价值减少而增加递延所得税费用以及子公司中科国益冲回递延所得税资产。
本期费用化研发投入|454.00
本期资本化研发投入|
研发投入合计|454.00
研发投入总额占营业收入比例(%)|1.58
研发投入资本化的比重(%)|
公司研发人员的数量|9
研发人员数量占公司总人数的比例(%)|2.51
研发人员学历结构|
学历结构类别|学历结构人数
博士研究生|
硕士研究生|2
本科|7
专科|
高中及以下|
研发人员年龄结构|
年龄结构类别|年龄结构人数
30 岁以下(不含30岁)|
30-40岁(含30岁,不含40 岁)|7
40-50岁(含40岁,不含50 岁)|2
科目(单位:万元)|本期数|上年同期数|变动额|变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额|6,749.52|26,105.72|-19,356.20|-74.15
投资活动产生的现金流量净额|11,932.63|-40,624.02|52,556.65|不适用
筹资活动产生的现金流量净额|-4,687.63|-1,681.06|-3,006.57|不适用
(1)经营活动产生的现金流量净额变动原因:主要系上期收到项目保证金退回所致。
(2)投资活动产生的现金流量净额变动原因:主要系本报告期内投资理财及股权款收回所致。
(3)筹资活动产生的现金流量净额变动原因:主要系上期收到银行贷款所致。
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
货币资金|57,929.63|14.41|40,060.29|8.28|44.61|本期理财产品本金收回
交易性金融资产|19,353.40|4.81|44,305.90|9.16|-56.32|本期赎回理财产品
应收票据|199.52|0.05|580.50|0.12|-65.63|本期子公司中科国益期末应收票据减少
预付款项|7,627.08|1.90|723.03|0.15|954.87|本期子公司中科国益预付账款未结算
其他应收款|16,713.91|4.15|67,103.50|13.87|-75.09|本期保证金、投资款及股权转让款收回
持有待售资产|||33,454.98|6.91|-100.00|上期划分为持有待售资产的汉中自来水和汉江实业本期已完成转让
一年内到期的非流动资产|||70,000.00|14.47|-100.00|本期民生加银资管计划收回,期末未收回金额调整至其他应收款
其他流动资产|2,201.66|0.55|3,355.33|0.69|-34.38|本期末待抵扣增值税进项税减少
长期股权投资|85,000.00|21.13|||不适用|本期受让文盛31.481%股权,间接持有北京汇源18.89%股份
使用权资产|265.06|0.07|634.23|0.13|-58.21|本期子公司国中大华提前终止租赁合同
预收款项|6.23|0.00|68,552.45|14.17|-99.99|本期结算股权转让款
应交税费|779.97|0.19|1,238.35|0.26|-37.02|本期母公司收到股权转让款违约金利息计提增值税以及子公司中科国益本期收入减少、期末产生留抵税额
其他应付款|38,455.59|9.56|14,415.10|2.98|166.77|本期母公司尚未返还的股权转让款重分类
持有待售负债|||15,012.01|3.10|-100.00|上期划分为持有待售负债的汉中自来水和汉江实业本期已完成转让
租赁负债|156.76|0.04|464.74|0.10|-66.27|本期子公司国中大华提前终止租赁合同
预计负债|6.29|0.00|120.00|0.02|-94.76|本期子公司国中上海诉讼赔偿已支付
递延所得税负债|87.88|0.02|694.27|0.14|-87.34|本期金融资产公允价值下跌冲回递延所得税负债
其中:境外资产12,287.23(单位:万元币种:人民币),占总资产的比例为3.05%。
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|3,000,000.00|子公司太原豪峰污水处理有限公司保函
|311.50|子公司北京中科国益环保工程有限公司银行账户转休眠户
|4,128.53|公司北京办事处账户转休眠户
|16,307,405.28|履约保证金
总计|19,311,845.31|
(1)子公司国中(秦皇岛)污水处理有限公司银行借款以其应收污水处理服务费质押。
(2)子公司国水(马鞍山)污水处理有限公司银行借款以其污水处理费收费权质押。
(3)子公司碧晨国中能源技术(天津)有限公司向中国农业发展银行天津市宁河区支行借款,以其《宁河区冬季清洁取暖工程2018 年潘庄等5镇15 村“煤改电”项目特许经营协议》项下供热收费权质押。
(4)子公司碧晨国中能源技术(天津)有限公司向中国工商银行股份有限公司天津宁河支行借款,以其特许经营权项下的应收账款质押。应收账款主要包括供暖收入和建设奖补资金收入、运营补贴资金收入。
1、行业外部因素影响分析
宏观层面,响应“十四五”规划,以绿水青山就是金山银山理念为引领,监督管理体系逐步完善,污水处理各细分领域的需求得以释放和支持。加之碳中和目标,污水处理不断向资源化方向转变,同时也扩大了污水处理的细分市场。市场需求变化,由单纯的污水处理厂投资运营,逐渐向厂网一体化、生态修复系统工程综合治理等方向改变。
市场竞争层面,一方面,随着各项政策的倾斜、规划及市场机会的涌现,大型央企、地方性国资以资源优势强势加入,行业竞争强度逐步提升。产业发展及竞争主体也将向全产业链经营的平台型公司转变。企业的核心竞争要素将主要聚集于技术、管理、产业链整合三个方面,同时市场对细分市场的技术需求将逐步扩大和深化。
2、公司主要的经营模式
(1)特许经营模式
公司的污水处理和供水业务主要采取特许经营模式。公司下属各项目公司依靠专业的投资管理、工程管理及运营管理能力,依托特许经营协议的执行和维护实现预期利润。公司常见的特许经营模式为BOT模式。
BOT(即Build-Operate-Transfer)模式,是指国家或地方政府部门通过特许协议,授予签约方承担公共性基础设施项目的投融资、建造、经营和维护。在一定时期内,项目公司拥有投资建设设施的所有权,并被允许向设施使用者收取适当的费用,由此回收项目投融资、经营和维护成本并获得合理的回报。特许期届满,项目公司将设施无偿地移交给签约方的政府部门。
(2)自主投资运营模式
公司的环保工程技术服务主要采取自主投资运营模式,环保工程公司依靠自身的设计、施工等资质,参与水务市场项目和工业污水处理项目的建设,以获取合理利润。
(3)建设—移交模式
公司下属的牙克石水务采取建设—移交模式。建设—移交(即Build-Transfer)模式,是指政府利用非政府资金来进行基础非经营性设施建设项目的一种融资模式。BT 模式是BOT 模式的一种变换形式,指一个项目的运作通过项目公司总承包,融资、建设验收合格后移交给业主,业主向投资方支付项目总投资加上合理回报的过程。
公司主要的经营模式的更多情况参见本报告“第三节之一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”。
被投资公司名称|主要业务|标的是否主营投资业务|投资方式|投资金额|持股比例|是否并表|报表科目(如适用)|资金来源|合作方(如适用)|投资期限(如有)|截至资产负债表日的进展情况|预计收益(如有)|本期损益影响|是否涉诉|披露日期(如有)|披露索引(如有)
诸暨市文盛汇自有资金投资有限公司|持股平台公司,持有北京汇源食品饮料有限公司60%股权|否|收购|85,000.00|31.481%|否|长期股权投资|自有资金|上海文盛资产管理股份有限公司|无|支付80,000 万元投资款;|/|0.00|否|2022 年12 月27日|临时公告:2022-084
合计|/|/|/|85,000.00|/|/|/|/|/|/|/||0.00|/|/|/
(1)剩余5000万投资款已于2023年1月6日支付。
(2)公司为发展业务之需要,于2023 年4月5日与上海文盛资产管理股份有限公司、由上海文盛资产管理股份有限公司控制的上海邕睿企业管理合伙企业(有限合伙)、诸暨市文盛汇自有资金投资有限公司签署《股权转让合同》,公司受让上海邕睿企业管理合伙企业(有限合伙)持有的诸暨市文盛汇自有资金投资有限公司3.128%股权,转让价款总额5,000万元。截至本报告披露日,转让价款已支付完毕,股权转让正在工商变更中。
序号|诸暨市文盛汇自有资金投资有限公司股东|出资比例
1|杭州浙珏伍号企业管理合伙企业(有限合伙)|0.6188%
2|上海文盛资产管理股份有限公司|0.0062%
3|杭州浙珏玖号企业管理合伙企业(有限合伙)|1.6667%
4|黑龙江国中水务股份有限公司|31.481%
5|上海邕睿企业管理合伙企业(有限合伙)|57.4773%
6|诸暨市盛荟企业管理合伙企业(有限合伙)|8.75%
|合计|100%
工商变更完成后,公司将持有诸暨市文盛汇自有资金投资有限公司34.609%股权,间接持有北京汇源食品饮料有限公司20.7654%股权。
资产类别|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售/赎回金额|其他变动|期末数
证券基金(银河水星1号)|53,254.25|||||54,387.87|1,133.62|
海通海升六个月持有A|5,176,519.38|36,905.57|||4,999,000.00|||10,212,424.95
富国精诚回报12 个月持有期混合型证券投资基金型|15,667,955.40|-779,948.00||||||14,888,007.40
伍文十全十美私募证券投资基金|121,177,944.86|-47,744,360.90||||||73,433,583.96
中国民生银行贵竹固收增利单月持有期自动续期(对公)理财|300,983,331.99|1,642,663.10||||302,625,995.09||
“日鑫”系列天天盈C款|||||390,000,000.00|390,570,337.3|570,337.30|
公司结构性存款2022年第231 期(鑫和系列),产品编号: AA0203221202002(63天)|||||95,000,000.00|||95,000,000.00
公司结构性存款2022年第004 期(鑫和系列)产品编号: AA0203220107003(93天)|||||100,000,000.00|100,802,602.74|802,602.74|
公司结构性存款2022年第095 期(鑫和系列)产品编号: AA0203220620001(39天)|||||100,000,000.00|100,242,785.39|242,785.39|
公司结构性存款2022年第139 期(鑫和系列),产品编号: AA0304220812001(35天)|||||100,000,000.00|100,258,904.11|258,904.11|
公司结构性存款2022年第190 期(鑫和系列),产品编号: AA0304221014001(38天)|||||100,000,000.00|100,281,095.89|281,095.89|
“长盈聚金”日日增利开放式净值型理财|||||2,000,000.00|2,003,716.15|3,716.15|
“长盈聚金”日日增利开放式净值型理财|||||2,000,000.00|2,003,819.17|3,819.17|
“长盈聚金”日日增利开放式净值型理财|||||2,000,000.00|2,002,501.36|2,501.36|
“长盈聚金”日日增利开放式净值型理财|||||1,000,000.00|1,001,079.17|1,079.17|
“长盈聚金”日日增利开放式净值型理财|||||2,000,000.00|2,003,360.00|3,360.00|
合计|443,059,005.88|-46,844,740.23|||898,999,000.00|1,103,850,584.24|2,171,334.90|193,534,016.31
公司向汉中市投资控股集团有限公司转让持有的全资子公司汉中市国中自来水有限公司和汉中市汉江供水实业有限责任公司100%股权。本次股权转让交易已于2022年8月完成。
公司名称|主要业务|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润
上海碧晨国中能源科技有限公司|清洁能源供热|26,001.36|-2,712.40|2,770.00|-1,163.85|-1,159.41
国中(秦皇岛)污水处理有限公司|污水处理|22,768.08|9,094.37|6,198.11|753.63|528.34
太原豪峰污水处理有限公司|污水处理|26,327.64|12,736.11|4,435.98|-1,478.66|-1,100.17
东营国中环保科技有限公司|污水处理|30,479.62|21,724.28|4,305.95|2,231.96|1,641.39
北京中科国益环保工程有限公司|环境工程|25,614.03|-1,126.86|804.01|-2,955.41|-4,435.66
近年来国内包括污水处理在内多个传统环保板块的行业集中度都发生了显著变化, 传统污水处理行业已经进入项目的“后建设时代”。严苛的环保督查和处罚对老项目的精细化运营和降本增效提出了挑战。一、二线城市市政污水处理市场趋于饱和,其他水务项目存在分布广、项目小等特点,很大程度上被业内龙头企业垄断,市场竞争激烈。面对行业发展状况,公司将持续改善和优化现有项目的运营水平和盈利能力,并适时整合和处置相关资产,改善和提高上市公司可持续盈利能力,不断推进公司战略转型。
根据战略转型需要和实际情况,一方面立足自身优势的大环保,水处理,清洁能源及双碳科技产业,本着区域优化和产业布局的原则,对现有业务和资产做出适当的调整、处置、整合和升级改造,在新能源、双碳科技等领域寻找新的投资和业务发展机会;同时围绕十四五国家重点发展战略(乡村振兴和农业现代化),积极向绿色品牌健康食品、科技农业种养殖、美丽乡村工程等领域布局发展。2022 年12 月公司对北京汇源食品饮料有限公司的间接参股投资,布局知名品牌绿色健康食品产业,也是公司战略转型发展的重要尝试。
1、企业经营计划:
公司针对市场竞争激烈的趋势,持续提升精细化管理水平,降本增效;不断优化现有业务结构,整合统筹业务板块,提高业务效率和客户满意度。同时积极落实公司发展战略规划,持续推进公司战略转型,积极向绿色品牌健康食品、科技农业种养殖、新兴农业基建环保、双碳科技、新能源等领域布局发展。
2、业务拓展计划:
一方面立足自身优势的大环保,对现有业务和资产做出适当的调整、处置、整合和升级改造。另一方面公司通过投资并购、合资合作、发起产业基金等多种方式,拓展新的业务和置入具有良好盈利能力和持续经营能力的优质资产,优化业务板块构成,实现环保和新兴品牌消费等领域多元化发展,持续改善公司经营业绩,不断提升公司综合盈利能力及核心竞争力。不断提高资产收益率,为社会、员工和股东持续创造核心价值。
3、人力资源计划:
报告期内,公司加强人才任用和培养管理,为了谋求企业长期稳定发展,不断提升企业核心竞争力,提高团队战斗力,提升人均能效。在优化组织架构的基础上,对团队中企业文化认同感强、工作业绩突出、管理能力较强、工作表现优秀的员工,加大培训力度和培养力度,形成各类人才聚集、勇于担当的优秀团队,从而为企业发展提供坚强组织保障。
4、市场融资计划:
公司将根据具体项目和业务发展资金需求,充分运用各类市场的融资渠道,在保持合理健康的资本结构的同时,充分发挥合理的资金杠杆作用,为企业的运营发展持续提供高质量,低成本的融资安排,提高企业的经营能力。
目前国家环保产业政策对水处理和清洁能源改造行业的支持主要体现在国家及地方政府产业政策、财税政策和货币政策等。供给侧结构性改革, 地方政府新发展规划等因素的变化将可能改变区域政策支持力度和市场供求关系,对企业各项经营活动造成影响。
目前水务行业经过大规模建设期,中国城市各类建设趋于饱和,现有城市环境治理和城市污水处理等业务近年来不断被大型行业龙头整合,中小型民营企业在城市环保运营和建设中正在逐步失去产业规模优势,或对公司业务拓展带来新的挑战和阻力。
3、项目运营风险
环保行业行政监管和督查严格,对项目生产的效率和稳定性提出较高要求。进水水质超标,自然灾害、政府财政收支情况与信用变化等不可控因素的发生,将对公司在项目上的生产、经营销售或回款产生不利影响。
4、建设成本控制风险
近年来能源、人工、材料等价格持续上升,项目建设成本有高于预期的风险,同时运营项目如存在一定的设备陈旧、管网老化等需要提标改造情况,都可能对公司年度经营计划目标实现带来不利影响。
5、新兴业务领域拓展风险
将从传统城市水务建设服务向绿色品牌健康食品、科技农业种养殖、新兴农业基建环保、双碳科技和新能源等转型升级。通过投资并购、合资合作、发起产业基金等多种方式进行布局,而该类行业受国家政策、自然风险因素、市场供需情况, 以及战略并购谈判等事项均具有一定的不确定性,存在投资不达预期或项目无法落地的风险。
公司按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等规定设立了股东大会、董事会、监事会,建立了以《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》为基础,以董事长、总经理、独立董事、董事会秘书、专门委员会工作细则等为具体规范的一套较为完善的治理制度,明确了股东大会、董事会、监事会和管理层在决策、执行、监督等方面的
职责权限、程序以及应履行的义务,形成了权力机构、决策机构、经营机构和监督机构科学分工,各司其职,有效制衡的治理结构。公司于2022 年8月审议通过了《公司章程》、各项议事规则、管理制度的修订。
1、股东大会:是公司的最高权力机构,按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度规定履行职责,明确了应由股东大会审议的重大事项,对股东大会的职权、召开条件和方式、表决方式等方面作了明确规定。
2、董事会:对股东大会负责,其成员由股东大会选举产生,按照《公司章程》、《董事会议事规则》等规定履行职责,在规定范围内行使经营决策权,并负责内部控制的建立健全和有效实施。公司董事会目前共有7 名成员,其中董事长1 名,独立董事3 名。董事会下设战略发展委员会、内控与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会共五个专门委员会。除战略发展委员会、内控与风险管理委员会外,各专门委员会召集人全部由独立董事担任。公司的各项治理制度和安排为独立董事、各专门委员会发挥作用提供了充分的保障。
3、监事会:由3 名监事组成,设监事会主席1人,职工监事1人。监事会按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定监督公司董事、总经理和其他高级管理人员按规定履行职责。公司监事除负责监事会的日常工作外,还积极参与了公司的董事会,及时全面地掌握公司的经营状况,实时对董事会和管理层进行监督。
4、信息披露与透明度:公司严格执行《信息披露事务管理制度》,明确信息披露责任人,保证公司的信息披露真实、准确、及时、完整,严格执行内幕信息知情人登记管理制度,公平对待所有股东,确保其享有平等的知情权。
报告期内,公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和公司《内幕信息知情人管理办法》执行定期报告和重大事项的内幕知情人申报工作。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查|决议刊登的披露|会议决议
||询索引|日期|
2021 年年度股东大会|2022 年6 月6 日|http://www.sse.com.cn/|2022 年6 月7 日|2022-043
2022 年第一次临时股东大会|2022 年7 月14 日|http://www.sse.com.cn/|2022 年7 月15 日|2022-055
2022 年第二次临时股东大会|2022 年9 月16 日|http://www.sse.com.cn/|2022 年9 月17 日|2022-069
2022 年第三次临时股东大会|2022 年10 月10 日|http://www.sse.com.cn/|2022 年10 月11 日|2022-079
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
丁宏伟|董事长、董事、总裁|男|51|2017.01.17|2024.05.12|0|0|0|无|81.73|否
严东明|董事|男|61|2015.05.08|2024.05.12|0|0|0|无|0|是
闫银柱|董事|男|55|2018.04.19|2024.05.12|0|0|0|无|0|是
张音心|董事|男|46|2022.10.10|2024.05.12|0|0|0|无|0|是
陈相奉|独立董事|男|60|2021.05.13|2024.05.12|0|0|0|无|17.86|否
金忠德|独立董事|男|69|2018.04.19|2024.05.12|0|0|0|无|17.86|否
王建伟|独立董事|男|61|2022.06.06|2024.05.12|0|0|0|无|10.42|否
王冰|监事会主席|男|63|2015.05.13|2024.05.12|0|0|0|无|0|是
刘国虎|监事|男|49|2021.05.13|2024.05.12|0|0|0|无|0|是
杨毅冰|职工监事|男|47|2021.05.13|2024.05.12|0|0|0|无|29.39|否
周吉全|副总裁|男|54|2015.05.08|2024.05.12|0|0|0|无|55.20|否
章韬|财务总监|男|42|2018.09.25|2024.05.12|0|0|0|无|36.99|否
庄建龙|副总裁、董事会秘书、首席风控官|男|59|2018.04.19|2024.05.12|0|0|0|无|41.08|否
张彦|董事长(离任)、董事(离任)|男|46|2021.05.13|2022.05.09|0|0|0|无|51.95|否
吴昊|独立董事(离任)|男|46|2021.05.13|2022.05.10|0|0|0|无|2.98|否
合计|/|/|/|/|/|0|0|0|/|345.46|/
姓名|主要工作经历
丁宏伟|丁宏伟先生,1972 年2 月出生,中国国籍,复旦大学工商管理硕士学位。自1999 年加入上海鹏欣(集团)有限公司,先后主导或参与开发、运营了多个商业、酒店及住宅项目。曾主管上海鹏欣房地产(集团)有限公司投资发展、成本中心、房地产销售、商业及酒店运
|营板块,具有20 年的房地产投资开发和运营管理经验。曾任黑龙江国中水务股份有限公司副总裁兼首席运营官、上海鹏欣房地产(集团)有限公司副董事长。现任上海鹏都健康科技发展有限公司副董事长,黑龙江国中水务股份有限公司董事长、总裁。
严东明|严东明先生,男,1962 年5 月出生,中共党员,硕士研究生学历。1982 年毕业于空军工程技术大学导弹学院计算机专业,获工学学士学位;2003 年在复旦大学世界经济研究所获经济学硕士学位。1978 年9 月至2001 年11 月部队服役;2001 年12 月至2005 年4 月在中国东方航空股份有限公司任规划发展部产权部经理;2005 年5 月至2011 年6 月在中国大地财产保险股份有限公司上海分公司任办公室主任兼人力资源部总经理。2011 年7 月至今在上海鹏欣(集团)有限公司任办公室主任,2014 年5 月至今在鹏都农牧股份有限公司任董事,2015年5月至今在黑龙江国中水务股份有限公司任董事。
闫银柱|闫银柱先生,男,1968 年12 月出生,工程师。兰州理工大学工民建本科,兰州理工大学建筑工程工学硕士,中欧国际工商学院EMBA 工商硕士。曾任兰州有色冶金设计研究院上海分院副院长、上海京北房地产开发有限公司副总经理兼总工程师、上海沪裕房地产有限公司总经理、武汉怡和房地产综合开发有限公司总经理、上海鹏欣房地产(集团)有限公司总工程师;现任上海鹏欣滨江房地产开发有限公司董事总经理,上海周园置业有限公司董事总经理,上海鹏颐健康科技发展有限公司董事,上海鹏文琰企业发展有限公司董事总经理、蚌埠鹏睿农牧产业有限公司董事、上海鹏欣房地产(集团)有限公司总工程师、上海鹏都健康科技发展有限公司副总裁兼总工程师、昆明东方锦鸿置地有限公司董事兼总经理、昆明东方顺欣置地有限公司董事兼总经理、黑龙江国中水务股份有限公司董事。
张音心|张音心先生,男,1977 年12 月出生,工商管理硕士,AAIA 国际财务高级审计师,SIFM 高级国际财务管理师。在鹏欣集团负责上海鹏都健康科技发展有限公司及文旅商欣润集团运营项目的财务结算、内控方面工作。现任上海鹏都健康科技发展有限公司财务总经理、文旅商欣润集团首席财务官。
陈相奉|陈相奉先生,男,1963 年10 月出生,中国注册会计师,中南财经政法大学毕业,长期在湖北钟祥会计师事务所工作,先后担任所长,主任会计师,后转入企业,先后担任过上市公司董秘、财务总监等职务,现为北京易华录信息技术股份有限公司副总裁、石首数据湖信息技术有限公司董事兼总经理、乐山市易华录投资发展有限公司监事、黑龙江国中水务股份有限公司独立董事。
金忠德|金忠德先生,1954 年6 月出生,律师,华东政法学院毕业。1986 年参加首次律师资格全国统考获得律师资格证书,1988 年获得律师执照。曾执业于上海市第一律师事务所。现任上海市锦天城律师事务所律师、高级合伙人、苏州分所法人,黑龙江国中水务股份有限公司独立董事。
王建伟|王建伟先生,男,1962 年3 月出生,江苏海安人,扬州大学商学院商业企业管理专业毕业。1983 年至1986 年东台市商校任教师;1986年至2000 年海安县财政局工作,历任县财政总预算会计,预算科副科长;2000 年起在海安市审计局工作,历任财政金融审计科科长、市纪委派助审计局纪检组长、审计局副局长,2022年4月退休。现任黑龙江国中水务股份有限公司独立董事。
王冰|王冰先生,男,1960 年10 月出生,专科学历,会计师。曾任上海浦东路桥建设股份有限公司董事、上海鹏欣(集团)有限公司财务总监、鹏欣环球资源股份有限公司副董事长、国金证券股份有限公司监事、湖南大康国际农业食品股份有限公司监事主席、鹏欣环球资源股份有限公司董事长、光启技术股份有限公司董事。2013 年6 月至今在拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司任执行董事,2015 年5月至今在黑龙江国中水务股份有限公司任监事会主席,2015 年7 月至今在上海鹏欣(集团)有限公司任首席风控官,2017 年3 月至今在拉萨经济技术开发区永冠贸易有限公司任执行董事。
刘国虎|刘国虎先生,1974 年11 月出生,汉族,中共党员,中国国籍,硕士学历,高级会计师,注册税务师,曾分别任江苏省南通地税系统县
|(市)局副局长,市地税局办公室主任和市税务局服务中心主任,自2020 年12 月至今担任上海鹏欣集团总裁助理企划部总经理,黑龙江国中水务股份有限公司监事。
杨毅冰|杨毅冰先生,1976 年12 月出生,汉族,本科学历,曾任上海鹏欣矿业投资有限公司财务部副经理、海外公司财务经理(兼内控部经理)、上海鹏欣(集团)有限公司审计部副经理。自2016年1月至今担任黑龙江国中水务股份有限公司内审法务部审计内控经理。
周吉全|周吉全先生,1969 年6 月出生,中国国籍,清华大学环境科学与工程博士。曾任太原豪峰污水处理有限公司副总经理,黑龙江国中水务股份有限公司项目管理部经理、运营总监。现任黑龙江国中水务股份有限公司副总裁。
章韬|章韬先生,1981 年8 月出生,中国国籍,中国注册会计师,澳洲注册会计师,会计师职称,上海财经大学会计专业硕士。曾任上海东华会计师事务所有限公司业务六部部门经理,鹏欣环球资源股份有限公司财务部总经理,上海鹏珀新能源发展有限公司财务总监、上海鹏舜国际贸易有限公司监事。现任黑龙江国中水务股份有限公司财务总监。
庄建龙|庄建龙先生,男,1964 年9 月出生。同济大学经济管理学院硕士学位。曾任上海盛源房地产公司副总经理,上海鹏欣房地产(集团)有限公司总经济师,湖南大康国际农业食品股份有限公司监事会主席。现任黑龙江国中水务股份有限公司副总裁兼首席风控官、董事会秘书。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
王冰|拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司|执行董事|2013年6月17日|
王冰|拉萨经济技术开发区永冠贸易有限公司|执行董事|2017年3月17日|
在股东单位任职情况的说明||||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
丁宏伟|上海鹏欣房地产(集团)有限公司|副董事长|2016年12月30 日|
丁宏伟|上海鹏欣润中环保科技有限公司|董事|2017年12月22 日|2022年10月31日
丁宏伟|呼和浩特鹏达投资置业有限公司|董事|2015年7月14日|
丁宏伟|蚌埠鹏欣水游城置业投资有限公司|董事|2013年7月3日|
丁宏伟|天津鹏安投资有限公司|董事|2011年1月6日|
丁宏伟|上海三林城区开发建设有限公司|董事|2014年5月20日|
丁宏伟|上海鹏晨联合实业有限公司|董事|2015年1月6日|
丁宏伟|盘锦鹏欣置业有限公司|董事|2017年9月8日|
丁宏伟|上海鹏欣智汇园房地产开发有限公司|董事|2016年1月26日|
丁宏伟|拉萨经济技术开发区和汇实业有限公司|监事|2013年6月17日|
丁宏伟|南京夫子庙商业发展有限公司|董事|2019年10月18 日|
丁宏伟|上海水游城商业投资管理有限公司|董事|2010年6月29日|
丁宏伟|上海鹏欣滨江房地产开发有限公司|董事|2022年8月23日|
严东明|上海鹏欣(集团)有限公司|办公室主任、董事|2011年7月1日|
严东明|鹏都农牧股份有限公司|董事|2014年5月6日|
严东明|鹏欣环球资源股份有限公司|监事会主席|2019年12月19 日|
严东明|上海鹏欣润中环保科技有限公司|监事|2017年12月22 日|
严东明|鹏欣农牧有限公司|董事|2018年2月7日|
严东明|西藏富恒投资管理有限公司|执行董事、经理|2018年1月18日|
严东明|上海鹏欣资产管理有限公司|董事|2018年7月30日|
严东明|徐州鹏睿农牧业有限公司|执行董事|2020年5月19日|
严东明|蚌埠鹏博农业发展有限公司|执行董事、总经理|2020年5月15日|
严东明|云南鹏欣富盛农业发展有限公司|监事|2019年12月31 日|
闫银柱|上海鹏欣房地产(集团)有限公司|总工程师|2010年4月1日|
闫银柱|上海鹏欣滨江房地产开发有限公司|董事|2015年5月12日|
闫银柱|上海周园置业有限公司|董事总经理|2017年12月27 日|
闫银柱|蚌埠鹏睿农牧产业有限公司|董事|2018年4月20日|
闫银柱|武汉鹏欣物业管理有限公司|董事总经理|2007年1月8日|
闫银柱|上海鹏文琰企业发展有限公司|董事总经理|2020年10月22 日|
闫银柱|上海鹏颐健康科技发展有限公司|董事|2020年10月27 日|
闫银柱|昆明东方锦鸿置地有限公司|董事总经理|2022年12月30 日|
闫银柱|昆明东方顺欣置地有限公司|董事总经理|2022年12月30 日|
张音心|昆明东方锦鸿置地有限公司|监事|2022年12月30 日|
张音心|昆明东方顺欣置地有限公司|监事|2022年12月30 日|
张音心|蚌埠春川物业管理有限公司|监事|2022年11月21 日|
张音心|上海欣享家物业服务有限公司|监事|2022年8月11日|
陈相奉|北京易华录信息技术股份有限公司|副总裁|2013年9月|
陈相奉|石首数据湖信息技术有限公司|董事兼总经理|2020年6月09日|
陈相奉|乐山市易华录投资发展有限公司|监事|2014年3月18日|
金忠德|上海市锦天城律师事务所|高级合伙人,苏州分所法人|2000年3月14日|
王冰|上海鹏欣(集团)有限公司|首席风控官|2015年7月13日|
王冰|上海鹏欣(集团)有限公司|董事|1997年3月11日|
王冰|西藏智冠投资管理有限公司|执行董事、经理↵|2016年1月6日|
王冰|上海鹏欣农业投资(集团)有限公司|董事|1990年4月26日|
王冰|西藏风格投资管理有限公司|执行董事、经理|2016年1月8日|
王冰|上海鹏建房地产开发有限公司|董事|2019年7月24日|
王冰|鹏欣环球资源股份有限公司|董事|2009年8月21日|
王冰|上海鹏欣房地产(集团)有限公司|董事|1995年1月28日|
王冰|天津鹏安投资有限公司|监事|2011年1月6日|
王冰|天津鹏天置业有限公司|监事|2010年6月22日|
王冰|上海慧和房地产开发有限公司|监事|2015年7月30日|
王冰|上海鹏欣新能源投资发展有限公司|监事|2014年6月17日|2022年8月10日
王冰|上海莱因思置业有限公司|董事长|2006年5月25日|
王冰|上海富融投资有限公司|董事|2001年8月15日|
王冰|上海欣润实业发展(集团)有限公司|监事|2009年9月14日|
王冰|上海鹏远房地产开发有限公司|董事|2000年5月25日|
王冰|琼海鹏博置业有限公司|监事|2009年6月19日|
王冰|上海鹏欣建筑安装工程有限公司|董事|1996年4月12日|
王冰|上海鹏晨联合实业有限公司|董事|2016年3月29日|
王冰|上海宜睿国际贸易有限公司|监事|2014年5月13日|
王冰|上海傲冕投资有限公司|监事|2014年12月15 日|
王冰|上海鹏都房地产开发有限公司|监事|1996年8月1日|
王冰|上海鹏嘉房地产开发有限公司|监事|2000年9月6日|
王冰|上海鹏欣投资有限公司|监事|2018年1月15日|
王冰|上海春川物业服务有限公司|监事|1997年1月17日|
王冰|拉萨经济技术开发区和汇实业有限公司|执行董事兼总经理|2013年6月17日|
王冰|西藏润中实业有限公司|监事|2019年6月27日|
王冰|上海鹏欣资产管理有限公司|监事|2015年3月23日|
王冰|云南鹏欣富盛农业发展有限公司|董事|2019年12月31 日|
刘国虎|上海富融投资有限公司|董事长|2022年12月12 日|
刘国虎|上海宜睿国际贸易有限公司|执行董事|2022年11月07 日|
刘国虎|上海鹏欣资产管理有限公司|董事,总经理|2022年11月03 日|
刘国虎|上海傲冕投资有限公司|执行董事|2022年09月26 日|
刘国虎|上海鹏欣新能源投资发展有限公司|董事|2022年11月28 日|
刘国虎|上海鹏珀新能源发展有限公司|董事|2022年11月25 日|
庄建龙|鹏欣农牧有限公司|监事|2018年02月07 日|2022年12月02日
庄建龙|蚌埠鹏睿农牧产业有限公司|董事|2017年12月18 日|
在其他单位任职情况的说明||||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|根据《公司章程》有关规定决定董事、监事的报酬;高级管理人员的报酬由董事会、薪酬与考核委员会共同决定
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》的规定,结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等考核确定并发放
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|董事、监事和高级管理人员所披露的报酬与实际发放情况相符
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|345.46万元
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
张彦|董事长、董事|离任|辞职
丁宏伟|董事长、董事|选举|增补董事长
吴昊|独立董事|离任|辞职
王建伟|独立董事|选举|增补独立董事
张音心|董事|选举|增补董事
1、2022 年11 月23 日,公司收到上海证券交易所《关于对黑龙江国中水务股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定》(上证公监函〔2022〕0174 号);
2、2022 年10 月24 日,公司收到上海证券交易所《关于对黑龙江国中水务股份有限公司及有关责任人予以纪律处分的决定》(〔2022〕151 号);
3、2022 年11 月29 日,公司收到中国证券监督管理委员会黑龙江监管局《关于对黑龙江国中水务股份有限公司、张彦、丁宏伟、庄建龙采取出具警示函措施的决定》(〔2022〕15号);
4、2022 年12 月13 日,公司收到中国证券监督管理委员会黑龙江监管局《关于对吴昊采取出具警示函措施的决定》(〔2022〕16号);
5、2022 年11 月29 日,公司收到上海证券交易所出具的《关于对黑龙江国中水务股份有限公司时任独立董事吴昊予以公开谴责的决定》(〔2022〕182号)。
会议届次|召开日期|会议决议
第八届董事会第九次会议|2022年2月23日|2022-007
第八届董事会第十次会议|2022年3月8日|2022-011
第八届董事会第十一次会议|2022年3月22日|报备交易所
第八届董事会第十二次会议|2022年4月28日|2022-022
第八届董事会第十三次会议|2022年5月12日|报备交易所
第八届董事会第十四次会议|2022年5月16日|报备交易所
第八届董事会第十五次会议|2022年6月6日|报备交易所
第八届董事会第十六次会议|2022年6月28日|2022-046
第八届董事会第十七次会议|2022年7月20日|报备交易所
第八届董事会第十八次会议|2022年8月24日|2022-062
第八届董事会第十九次会议|2022年9月16日|2022-070
第八届董事会第二十次会议|2022年9月23日|报备交易所
第八届董事会第二十一次会议|2022年10月28日|报备交易所
第八届董事会第二十二次会议|2022年11月17日|报备交易所
第八届董事会第二十三次会议|2022年12月26日|报备交易所
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
丁宏伟|否|15|15|0|0|0|否|4
严东明|否|15|15|0|0|0|否|4
闫银柱|否|15|15|0|0|0|否|4
张音心|否|3|3|0|0|0|否|1
陈相奉|是|15|15|0|0|0|否|3
金忠德|是|15|15|0|0|0|否|3
王建伟|是|9|9|0|0|0|否|2
张彦(已离任)|否|4|4|0|0|0|否|0
吴昊(已离任)|是|4|3|0|0|1|否|0
董事姓名|董事提出异议的有关事项内容|异议的内容|是否被采纳|备注
金忠德|第八届董事会第十七次会议,审议《关于签署《项目合作协议之补充协议》的议案》|不同意签署《项目合作协议之补充协议》|否|董事会会议应到董事6人,实到董事6人,董事会决议为5票同意,1 票反对全体董事过半数通过故议案审议通过
独立董事金忠德先生在公司第八届董事会第十七次会议上审议公司与上海文盛资产管理股份公司就北京汇源食品饮料有限公司重整计划签署补充协议时认为:
1.汇源饮料与公司主营业务完全不符,缺乏收购的必要性;
2.汇源公司已破产重整,但在《项目合作协议》中又称市值28 亿之多,缺乏必要的财务说明,风险极大;
详见公司于2022年7月21日在上海证券交易所网站上披露的相关公告。
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|陈相奉、金忠德、闫银柱
提名委员会|金忠德、王建伟、严东明
薪酬与考核委员会|王建伟、陈相奉、严东明
战略委员会|丁宏伟、严东明、王建伟
内控与风险管理委员会|闫银柱、丁宏伟、金忠德
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022.01.27|第八届董事会审计委员会第三次会议|审议通过《2021 年年报审计计划》、《2021年年度业绩预告》|全体审议通过
2022.03.08|第八届董事会审计委员会第四次会议|审议通过《关于股权收购暨关联交易的议案》|全体审议通过
2022.04.28|第八届董事会审计委员会第五次会议|听取中准会计师关于2021年度财务审计和内控审计工作情况汇报,审议通过《2021年度财务决算报告》、审议《2021年度内部控制评价报告》、《2021年度董事会审计委员会履职报告》、《关于续聘中准会计师事务所为公司2022年内控审计机构的议案》、《关于续聘中准会计师事务所为公司2022年财务审计机构的议案》、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》、《2022年第一季度报告》|全体审议通过
2022.7.13|第八届董事会审计委员会第六次会议|2022年半年度业绩预告|全体审议通过
2022.8.24|第八届董事会审计委员会第七次会议|《2022年半年度报告》及摘要、《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》|全体审议通过
2022.10.28|第八届董事会审计委员会第八次会议|2022年三季度报告|全体审议通过
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022.04.28|第八届董事会内控与风险管理委员会第一次会议|听取中准会计师关于2021年度内控审计工作的汇报,审议《2021年度内部控制审计报告》,听取公司审计内控部关于2021年度内控工作的汇报,审议《2021年度内部控制评价报告》,审议通过《关于续聘2022年内控审计机构的议案》|全体审议通过
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022.04.28|第八届董事会会战略发展委员会第一次会议|关于公司2022年发展战略的讨论|独立董事吴昊缺席,其他两位董事参会
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022.04.28|第八届董事会薪酬与考核委员会第一次会议|审议公司董事及高级管理人员的履行职责情况及薪酬制度执行情况的议案|独立董事吴昊缺席,其他两位董事参会