TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
公司消耗性生物资产主要为自行培养和尚处于生产过程中的食用菌,其成本按照培育生产过程中发生的必要支出确定,包括直接材料、直接人工、水电折旧及其他应分摊的间接费用。将已经采摘包装成箱/筐,储存在冷库尚未销售出库的食用菌归集为产成品。公司消耗性生物资产(木腐菌类)按约当产量法、(草腐菌类)按批次法在消耗性生物资产(在产品)和完工产品间分配成本;在出售时采用加权平均法按账面价值结转成本。通过各流转环节的生产日志进行日常管理,每月底集中进行实物资产的盘点。
公司上述生产经营模式在本报告期未发生重大变化。
(五)销售退回情况及重要无形资产重大变化情况
报告期内,公司产品销售未发生销售退回的情况。
报告期初,公司拥有专利120 项,本报告期新增专利7 项,截至本报告期末到期专利共67 项;报告期新增商标5 个,其他品种权等重要无形资产在报告期内无重大变化。
本报告期内,公司核心管理团队成员以及关键技术人员未发生变化,报告期内新增专利7 项,无允许他人使用公司所有的资源要素情况以及作为被许可方使用他人资源要素的情况,不存在有关知识产权纠纷或潜在纠纷情况。公司的核心竞争力如下:
1、生产基地布局合理,区位优势明显
公司已建成及在建生产基地分布广泛,主要位于甘肃天水及武威、陕西杨凌、山东德州、河南新乡及安阳、四川眉
山、江苏徐州、吉林省吉林市、安徽滁州及蚌埠、湖北孝感。甘肃天水基地、武威基地和陕西杨凌基地,位于西北地区,西北地区具有较为丰富的食用菌种植所需的农业下脚料,原材料成本优势明显,更为重要的是,陕西和甘肃市场作为西北地区最大的食用菌销售市场,吞吐量较大。同时,武威基地地处甘肃省中部、河西走廊东端,是丝绸之路自东而西进入河西走廊和新疆的东大门,为产品向中亚、西亚国家出口奠定坚实的基础;山东德州基地,位于华北平原,原材料资源丰富,产品可覆盖京津唐等环渤海经济圈,具有明显的地理优势;河南新乡基地及安阳基地位于中部地区,具有原材料丰富、交通方便、劳动力充足等优势,为巩固和提高中原市场的占有率奠定了坚实的基础;四川眉山基地为公司开拓西南市场的支点;江苏徐州双孢菇生产基地,位于我国小麦的主产地,用于双孢菇种植的麦秸等原材料资源丰富,交通便利,产品可直接覆盖北京、上海等目前双孢菇主要消费市场;吉林基地是东北地区重要的旅游城市、工业城市,该地区原材料丰富,人力资源充足,亦填补了公司在东北市场生产基地的空白;
安徽滁州基地、蚌埠基地和湖北基地有利于进一步巩固和提高公司产品在华东和华中地区的市场占有率,从而提升公司的综合竞争实力。
2、采用工厂化生产模式,具有明显的规模优势
公司是“农业产业化国家重点龙头企业",截至2022 年12月31日,公司食用菌日产能1,105吨,其中金针菇日产
能745 吨,双孢菇日产能360 吨。金针菇、双孢菇日产能处于行业前列。公司在甘肃、陕西、山东、江苏、河南、吉林、四川、安徽、湖北等地建立了食用菌生产基地,产品销售腹地广阔。通过合理的全国布局,公司充分发挥了产品更加贴近消费市场、配送物流成本大幅降低、产品保持新鲜品质供应的优势。
公司通过了GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 质量管理体系认证,并严格按照体系的要求进行生产,从原材料筛选、生产过程监控到成品质检全程把关产品质量。公司产品质量已经得到消费者的认可,在市场开拓和竞争中具备品牌优势。2011 年12月,公司被农业部、国家发展和改革委员会、财政部、中国证监会等八大部委评为“农业产业化国家重点龙头企业”;2012 年11月,“羲皇牌”金针菇被中国绿色食品发展中心认定为“绿色食品A级产品”;2013 年12月,公司“羲皇”商标被国家工商行政管理总局商标局认定为“驰名商标”;2020 年8 月,公司获得第五届天水市人民政府质量奖。
4、循环经济优势
在使用现代化生物质燃烧锅炉的生产基地,利用废弃的食用菌菌渣代替煤炭作为燃料,为工厂蒸汽灭菌以及供热供暖提供动力,燃烧后剩下的灰烬,再被用作有机肥还田;在使用天然气锅炉的生产基地,将采菇后废弃菌渣进行再次利用(用于制作有机肥或饲料),做到了变废为宝,实现了资源的循环利用。
2020 年以来,受大宗材料采购价格上涨等对消费和物流等的影响,食用菌尤其是金针菇工厂化生产企业综合效益下降明显,甚至在2021 年出现大面积亏损情况,部分企业生产规模萎缩、停产或倒闭。据中国食用菌商务网统计,截至2021年12 月全国工厂化生产企业相比2019 年减少了80 家,降幅19%。由于倒闭、停产或行业内大企业减产带来的供给端缩量;蔬菜价格的整体上涨等因素的综合影响,自2022 年三季度起,金针菇价格大力度触底反弹,且高价格区间持续时间较长,行业整体盈利较多。
公司管理层在行业低迷期始终保持定力、稳中求进、深化改革、重视技术人才,使得产品质量稳中有升,公司食用菌产品尤其是金针菇产品盈利较好。同时双孢菇品种在基地布局、人员储备、项目建设方面已接近尾声,规模效应日渐凸显。
在生产方面,公司继续抓过程管理、重结果导向,结合预算划小单元,围绕生产经营目标严格考核,“三提六降”
向生产要效益。五河基地“年产4 万吨双孢蘑菇工厂化生产项目二期”、江苏基地“年产10,000 吨食用菌(双孢蘑菇)工厂化种植项目”顺利实现满产,食用菌产销量进一步增加。
项目建设方面,全资子公司众安生物“食(药)用菌技术研发及产业化项目”取得一定进展,其孵化的北虫草品种已处于小批量试生产阶段,项目建成投产将有助于进一步落实公司“以金针菇和双孢菇为主,多品种协同发展”的种植品种发展战略。
|2022 年||2021 年||同比增减
|金额|占营业收入比重|金额|占营业收入比重|
营业收入合计|1,970,274,412.53|100%|1,556,146,725.49|100%|26.61%
分行业|||||
农业种植业|1,970,274,412.53|100.00%|1,556,146,725.49|100.00%|26.61%
分产品|||||
金针菇|1,065,309,237.37|54.07%|895,007,937.78|57.51%|19.03%
双孢菇|904,965,175.16|45.93%|660,544,455.71|42.45%|37.00%
鹿茸菇|||594,332.00|0.04%|-100.00%
分地区|||||
华东地区|707,748,703.79|35.92%|657,069,225.99|42.22%|7.71%
西北地区|317,256,717.01|16.10%|278,090,567.08|17.87%|14.08%
华中地区|340,300,992.31|17.27%|172,604,973.62|11.09%|97.16%
华北地区|204,447,598.82|10.38%|163,222,107.70|10.49%|25.26%
西南地区|165,132,171.05|8.38%|110,990,307.40|7.13%|48.78%
东北地区|109,966,697.50|5.58%|101,102,245.77|6.50%|8.77%
华南地区|122,859,095.08|6.24%|72,960,516.93|4.69%|68.39%
海外市场|2,562,436.97|0.13%|106,781.00|0.01%|2,299.71%
分销售模式|||||
经销|1,970,274,412.53|100.00%|1,556,146,725.49|100.00%|26.61%
|营业收入|营业成本|毛利率|营业收入比上年同期增减|营业成本比上年同期增减|毛利率比上年同期增减
分行业||||||
农业种植业|1,970,274,412.53|1,468,795,318.04|25.45%|26.61%|15.82%|6.94%
分产品||||||
金针菇|1,065,309,237.37|799,027,358.48|25.00%|19.03%|4.39%|10.52%
双孢菇|904,965,175.16|669,767,959.56|25.99%|37.00%|33.23%|2.10%
分地区||||||
华东地区|707,748,703.79|565,762,478.66|20.06%|7.71%|-0.67%|6.75%
西北地区|317,256,717.01|226,982,232.77|28.45%|14.08%|1.73%|8.69%
华中地区|340,300,992.31|250,313,952.55|26.44%|97.16%|77.93%|7.95%
华北地区|204,447,598.82|144,511,872.57|29.32%|25.26%|15.88%|5.72%
分销售模式||||||
经销|1,970,274,412.53|1,468,795,318.04|25.45%|26.61%|15.82%|6.95%
行业分类|项目|单位|2022 年|2021 年|同比增减
农业种植业|销售量|吨|327,572.32|310,497.43|5.50%
|生产量|吨|327,215.76|312,022.22|4.87%
|库存量|吨|1,316.77|2,924.92|-54.98%
公司本报告期期末库存量较上年末下降54.98%,系正常发货差异所致。
行业分类|项目|2022 年||2021 年||同比增减
||金额|占营业成本比|金额|占营业成本比|
|||重||重|
农业种植业|直接材料|701,564,063.29|47.76%|568,199,609.73|44.80%|23.47%
农业种植业|直接人工|328,700,388.30|22.38%|271,323,849.30|21.39%|21.15%
农业种植业|折旧费用|233,360,158.02|15.89%|234,694,077.22|18.51%|-0.57%
农业种植业|燃料动力|200,464,015.65|13.65%|186,105,108.37|14.68%|7.72%
农业种植业|其他制造费用|4,706,692.78|0.32%|7,849,290.40|0.62%|-40.04%
农业种植业|合计|1,468,795,318.04|100.00%|1,268,171,935.02|100.00%|15.82%
前五名客户合计销售金额(元)|195,901,564.42
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|9.94%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例|0.00%
序号|客户名称|销售额(元)|占年度销售总额比例
1|客户一|60,698,481.76|3.08%
2|客户二|34,906,198.62|1.77%
3|客户三|34,390,066.69|1.75%
4|客户四|33,590,143.70|1.70%
5|客户五|32,316,673.65|1.64%
合计|--|195,901,564.42|9.94%
前五名供应商合计采购金额(元)|94,063,984.03
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|12.51%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例|0.00%
序号|供应商名称|采购额(元)|占年度采购总额比例
1|供应商一|24,371,005.20|3.24%
2|供应商二|18,333,610.95|2.44%
3|供应商三|17,532,413.10|2.33%
4|供应商四|17,002,741.48|2.26%
5|供应商五|16,824,213.30|2.24%
合计|--|94,063,984.03|12.51%
|2022 年|2021 年|同比增减|重大变动说明
销售费用|159,971,018.01|131,922,122.64|21.26%|系本年产销量增加及双孢菇产品单位包装费增加使得包装成本增长所致
管理费用|82,289,893.02|76,826,603.43|7.11%|系本年职工薪酬增加影响
财务费用|57,760,535.70|35,120,277.40|64.46%|系本年贷款利息支出增大及存款利息收入减少影响
研发费用|10,413,631.63|7,165,055.55|45.34%|系本年研发投入增加影响
主要研发项目名称|项目目的|项目进展|拟达到的目标|预计对公司未来发展的影响
金针菇白色菌株杂交|为获得更加稳定、优质、高产的自我主知识产权的白色金针菇菌株。|项目利用不同基因型白色菌株进行杂交,通过系统选育及杂交选育手段,已选出2 株白色金针菇杂交菌株,其具有良好的品质及单产,已经经过小试和中试环节,性状稳定,符合工厂化生产需求。|通过对新白色杂交菌株的研究,找到符合工厂化生产的且具有自主知识产权的菌株,打破国外菌种资源的垄断,实现菌种研究上的技术突破。|对白色菌株开展独立研发,是整个金针菇行业的需求和发展的必然趋势,未来食用菌产业竞争的焦点和革命会首先从新菌种的应用开始,因此加大杂交菌株研究符合公司利益,符合行业需求,符合国家对“卡脖子”菌种工程的迫切需要。
金针菇黄色菌株杂交|为获得更加稳定、优质、高产的自主知识产权的黄色金针菇菌株。|项目已经选育出1 株高产、稳定、品质及口感佳的品种,已经通过公司内部的小试和中试测试,计划后续大面积推广。|黄色菌株的出现可改变市场单一白色菌株同质化严重的问题;极佳的品质和口感更迎合人们对食用菌美味的需要。|黄色菌株的特性及口感都有别于白色菌株,生产工艺和市场均有一定差异,因此可完善公司菌种差异化战略,进一步满足市场需求,实现多品种营销策略。
双孢菇成品菇根发红根因分析及技术解决方案研究|通过堆肥PH 值、氮含量等质量参数差异,确定堆肥与蘑菇菇根发红的关系,通过改善堆肥质量减少菇根发红的现象,提高产成品质量以及货架期。|该课题主要在公司安徽定远基地展开,已进行多批次的对比和关联性因素分析,计划在后续实践中不断进行参数调整。|通过对不同堆肥质量情况的测试确定蘑菇菇根发红与哪些因素相关,可以通过调整相关堆肥参数或制冷措施减少发红程度及数量,提升产品质量|蘑菇发红是双孢蘑菇本质特性,是化学变化,若能确定影响因素并进行人工干预,会很大程度上提高产成品质量。
北虫草谷物培养基技术开发|现有的培养基制作工艺,由于高温高压灭菌,导致谷物培养基粘度较大,不利于菌丝渗透,通过对谷物释放的粘附层进行洗脱,提高了北虫草出|该课题已进入小试阶段,并申请了发明专利。|通过对谷物培养基粘附层的洗脱,实现虫草单产的提高。|谷物培养基技术开发,根本上解决了谷物培养基粘度过大的行业共性问题。所获得的北虫草子实体密度明显提升,虫草单产提高显著,经济效益明显。
|草密度和产量。|||
|2022 年|2021 年|变动比例
研发人员数量(人)|180|278|-35.25%
研发人员数量占比|3.22%|4.97%|-1.75%
研发人员学历结构|||
本科|19|39|-51.28%
硕士|6|3|100.00%
大专及以下|155|236|-34.32%
研发人员年龄构成|||
30 岁以下|62|105|-40.95%
30~40 岁|73|109|-33.03%
40 岁以上|45|64|-29.69%
|2022 年|2021 年|变动比例
研发投入金额(元)|10,413,631.63|7,165,055.55|45.34%
研发投入占营业收入比例|0.53%|0.46%|0.07%
研发投入资本化的金额(元)|0.00|0.00|
资本化研发投入占研发投入的比例|0.00%|0.00%|
研发人员较上年下降主要系部分研发辅助人员研发工时占比较低,本年度未将其统计在内。研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
项目|2022 年|2021 年|同比增减
经营活动现金流入小计|2,025,115,927.50|1,663,010,172.95|21.77%
经营活动现金流出小计|1,531,413,515.90|2,076,691,382.85|-26.26%
经营活动产生的现金流量净额|493,702,411.60|-413,681,209.90|219.34%
投资活动现金流入小计|1,175,471,983.43|960,565,922.04|22.37%
投资活动现金流出小计|1,555,861,244.25|796,470,983.40|95.34%
投资活动产生的现金流量净额|-380,389,260.82|164,094,938.64|-331.81%
筹资活动现金流入小计|1,323,000,000.00|1,459,624,146.28|-9.36%
筹资活动现金流出小计|1,690,931,646.89|829,486,076.78|103.85%
筹资活动产生的现金流量净额|-367,931,646.89|630,138,069.50|-158.39%
现金及现金等价物净增加额|-254,618,496.11|380,551,798.24|-166.91%
1经营活动现金流入较上年增加21.77%,主要得益于本期产品售价提高,销售收入明显增加影响;
2经营活动现金流出较上年降低26.26%,主要原因系上年度孙公司取得项目开发土地使用权,支付土地出让金及项目开发成本致经营活动现金流出较多而本年度无此影响;
3投资活动现金流入较上年增加22.37%,主要系本期收到前期投资理财本金及收益影响;4投资活动现金流出较上年增加95.34%,主要系本期购买理财产品较上年有所增加影响;5筹资活动现金流入较上年降低9.36%,主要由于本期向银行申请的借款较上期略减影响;
6筹资活动现金流出较上年增加103.85%,主要系本期按照还款计划偿还的银行借款较上期增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
本年度公司经营活动现金净流量493,316,827.94 元,本年净利润158,893,994.40元,经营活动产生的现金净流量与净利润存在差异,主要系公司正常资产折旧摊销、存货增加(房地产板块开发支出变动)以及筹资财务费用增大等综合因素导致。
|金额|占利润总额比例|形成原因说明|是否具有可持续性
投资收益|11,655,297.45|7.34%|主要为闲置资金进行委托理财收益|否
公允价值变动损益|-43,642,431.57|-27.47%|主要为期末交易性金融资产确认的价值变动收益|否
资产减值|-13,764,836.07|-8.66%|主要为四川丰藏长期股权投资减值和武威众兴不可抗力影响在产品资产减值损失|否
营业外收入|1,335,702.38|0.84%|主要为工厂废品处理收入|否
营业外支出|8,625,130.53|5.43%|主要为因自然灾害等产品报废损失|否
其他收益|24,577,062.63|15.47%|主要为与资产相关的政府补助确认递延收益在本报告期内摊销的金额|否
|2022 年末||2022 年初||比重增减|重大变动说明
|金额|占总资产比例|金额|占总资产比例||
货币资金|1,326,172,476.93|20.19%|1,595,197,988.30|24.35%|-4.16%|主要系购买部分理财产品及偿还借款所致
应收账款|36,204,107.55|0.55%|17,878,724.15|0.27%|0.28%|
存货|1,255,493,756.92|19.11%|1,173,888,713.83|17.92%|1.19%|主要系房地产板块开发支出变动
长期股权投资|||10,897,948.85|0.17%|-0.17%|计提联营企业长期股权投资减值准备所致
固定资产|2,317,382,691.40|35.28%|2,537,291,086.29|38.73%|-3.45%|系计提本年度折旧所致
在建工程|756,366,632.91|11.51%|467,847,398.63|7.14%|4.37%|系子公司众安生物、湖北众兴、陕西众兴、众顺实业及武威众兴项目建设投资增加所致
使用权资产|278,438.39|0.00%|294,125.03|0.00%|0.00%|
短期借款|150,156,666.67|2.29%|150,000,000.00|2.29%|0.00%|
合同负债|5,493,182.47|0.08%|6,624,694.34|0.10%|-0.02%|
长期借款|1,622,213,863.86|24.69%|1,945,969,109.23|29.70%|-5.01%|系偿还部分长期借款及部分一年内到期的长期借款转至一年内到期的非流动负债所致
租赁负债|279,552.03|0.00%|290,109.54|0.00%|0.00%|
项目|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变|本期计提的减|本期购买金额|本期出售金额|其他变动|期末数
|||动|值||||
金融资产||||||||
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)|263,428,682.67|-43,915,207.27|||1,310,000,000.00|1,160,000,000.00||369,513,475.40
上述合计|263,428,682.67|-43,915,207.27|||1,310,000,000.00|1,160,000,000.00||369,513,475.40
金融负债|0.00|||||||0.00
截至报告期末公司资产权利受限情况详见第十节、七、81 之“所有权或使用权受到限制的资产”
报告期投资额(元)|上年同期投资额(元)|变动幅度
0.00|273,890,000.00|-100.00%
募集年份|募集方式|募集资金总额|本期已使用募集资金总额|已累计使用募集资金总额|报告期内变更用途的募集资金总额|累计变更用途的募集资金总额|累计变更用途的募集资金总额比例|尚未使用募集资金总额|尚未使用募集资金用途及去向|闲置两年以上募集资金金额
2017 年12 月|可转换公司债券|190,290|1,148.31|56,465.43|0|0|0.00%|221,283.09|继续使用|0
合计|--|90,290|1,148.31|56,465.43|0|0|0.00%|21,283.09|--|0
募集资金总体使用情况说明||||||||||
经中国证券监督管理委员会《关于核准天水众兴菌业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2017】2002 号)核准,公司于2017 年12 月13 日公开发行920 万张可转换公司债券,每张面值为人民币100 元,按票面价值平价发行,共募集资金92,000 万元人民币,扣除发行费用后,实际募集资金净额为90,290 万元人民币。2017 年12 月19 日,上述资金到位情况业经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了众环验字(2017)080011 号《验资报告》。截至2022 年12 月31 日,公开发行可转换公司债券募集资金本息共计人民币94,674.40 万元(扣除银行手续费支出)。公司已累计直接投入使用募集资金金额为人民币56,465.43 万元,其中,本报告期直接投入使用金额为人民币1,148.31 万元,以前年度直接投入使用金额为55,317.12 万元。本报告期因“年产2 万吨双孢蘑菇及11 万吨堆肥工厂化生产项目”及“年产32,400 吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目”结项,结项后的节余募集资金16,925.88 万元(含利息及尚未支付的504.70 万元工程尾款/质保金)永久性补充流动资金,用于公司日常经营及业务发展。截至本报告期末,公司尚未使用的募集资金本息合计余额为人民币21,283.09万元。本报告期,公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》和《天水众兴菌业科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与实际使用情况。||||||||||
注:1公司可转换公司债券募集资金净额为90,290 万元,截至2022 年12月31日,募集资金本息共计人民币94,674.40万元(扣除银行手续费支出)。2公司已累计直接投入使用募集资金金额为人民币56,465.43 万元,其中,本报告期直接投入使用金额为人民币1,148.31 万元,以前年度直接投入使用金额为55,317.12 万元。本报告期部分项目结项,节余募集资金永久性补充流动资金16,925.88 万元。截至本报告期末,公司尚未使用的募集资金本息合计余额为人民币21,283.09万元。
承诺投资项目和超募|是否已变更项目(含部|募集资金承诺投资总|调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金|截至期末投资进度(3)|项目达到预定可使用|本报告期实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生
资金投向|分变更)|额|||额(2)|=(2)/(1)|状态日期|||重大变化
承诺投资项目||||||||||
年产2万吨双孢蘑菇及11 万吨堆肥工厂化生产项目|否|42,290|42,290|30|32,093.42|75.89%|2019 年03 月12日|993.8|否|否
年产32,400吨金针菇生产线建设项|否|24,000|24,000|1,082.31|3,841.35|16.01%|2024 年12 月31日||不适用|否
年产32,400吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目|否|24,000|24,000|36|20,530.65|85.54%|2019 年08 月07日|146.81|否|否
承诺投资项目小计|--|90,290|90,290|1,148.31|56,465.42|--|--|1,140.61|--|--
超募资金投向||||||||||
无||||||||||
合计|--|90,290|90,290|1,148.31|56,465.42|--|--|1,140.61|--|--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因)|1“年产32,400 吨金针菇生产线建设项目”未达到计划进度的原因:受国内宏观因素影响,项目基建人员到场施工、基建材料、设备采购及物流等受限,导致项目建设进度无法按原计划完成;同时,项目实施地东北地区较短的有效施工时间叠加异常天气的出现均对项目实施产生了一定的影响;另外,2021 年以来金针菇行业前端大宗材料采购价格大幅上涨,后端消费市场受到影响持续低迷,结合公司产能释放情况,项目投资进度有所放缓。公司已于2022 年11 月21 日召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,将“年产32,400 吨金针菇生产线建设项目”达到预定可使用状态日期延至2024 年12月31日,项目其他事项不变。2未达到预期收益的原因:“年产2 万吨双孢蘑菇及11 万吨堆肥工厂化生产项目”承诺年效益5,720万元,2022 年度产生效益993.80 万元(还原可转债利息后经营效益为2,109.73 万元)。“年产32,400 吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目”分两期投资建设,单期项目承诺预期年效益为2,306.28 万元,2022 年年度共产生效益146.81万元(还原可转债利息后经营效益为780.11 万元)。2022 年度未达到承诺年效益,主要原因系市场情况变化,年度内产品销售价格波动较大以及原材料上涨导致单位成本提高。|||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说|不适用|||||||||
明|
超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况|适用
|中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至2018 年01 月05 日以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核,并出具了众环专字(2018)080001 号《天水众兴菌业科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司于2018 年01 月12 日召开第二届董事会第四十次会议及第二届监事会第二十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,董事会同意公司使用募集资金30,484.61万元置换预先已投入“年产2 万吨双孢蘑菇及11 万吨堆肥工厂化生产项目”、“年产32,400 吨金针菇生产线建设项目”及“年产32,400吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目”的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因|适用
|(一)结余金额1、公司于2022 年03 月23 日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第六次会议及于2022年04 月15 日召开的2021 年度股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,鉴于公司可转换公司债券募集资金投资项目安阳众兴“年产2 万吨双孢蘑菇及11 万吨堆肥工厂化生产项目”及武威众兴“年产32,400 吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目”已建成投产,同意将上述两项目予以结项。同时,为提高募集资金使用效率,结合公司实际经营情况,公司拟将上述募投项目结项后的节余募集资金16,791.16 万元(含利息及尚未支付的504.70 万元工程尾款/质保金,实际金额以资金转出当日专户余额为准。)永久性补充流动资金,用于公司日常经营及业务发展。2、截至2022 年05 月19 日,公司已将“年产2 万吨双孢蘑菇及11 万吨堆肥工厂化生产项目”及“年产32,400吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目”的结余资金转出并已依法注销该账户。(二)结余原因公司通过精细化管理,进一步加强项目管理和费用控制,充分利用资源,从项目的实际情况出发,在不影响募集资金投资项目顺利实施完成的前提下,对投资项目的各个环节进行优化,节约了项目投资。同时,
|在募投项目实施过程中,公司为了提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了较多的投资收益。
尚未使用的募集资金用途及去向|1永久性补充流动资金公司已将“年产2 万吨双孢蘑菇及11 万吨堆肥工厂化生产项目”及“年产32,400 吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目”的结余募集资金永久补充流动资金并已依法注销专项账户,实际转出金额16,925.88万元,具体内容详见“项目实施出现募集资金结余的金额及原因”。2继续实施吉林众兴“年产32,400吨金针菇生产线建设项目”尚未使用的募集资金继续使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无
公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润
陕西众兴高科生物科技有限公司|子公司|农业种植业|80,000,000.00|261,630,584.04|240,451,874.85|133,276,258.50|10,537,245.22|10,606,550.10
山东众兴菌业科技有限公司|子公司|农业种植业|50,000,000.00|207,539,917.27|177,425,392.96|185,865,681.00|9,976,296.48|10,087,390.38
江苏众友兴和菌业科技有限|子公司|农业种植业|50,000,000.00|525,723,053.78|170,394,537.65|276,668,601.01|36,774,510.18|30,456,565.13
公司||||||||
新乡市星河生物科技有限公司|子公司|农业种植业|251,600,000.00|383,147,633.98|293,054,635.03|343,539,971.05|87,769,892.25|88,123,097.15
眉山昌宏农业生物科技有限公司|子公司|农业种植业|40,312,600.00|55,125,545.87|49,041,191.54|49,128,141.92|9,357,844.47|9,265,466.85
安阳众兴菌业科技有限公司|子公司|农业种植业|50,000,000.00|305,142,443.11|38,728,550.22|155,675,305.40|10,087,426.17|9,937,972.55
武威众兴菌业科技有限公司|子公司|农业种植业|50,000,000.00|370,590,352.26|89,382,954.65|138,709,734.60|2,094,296.32|1,468,074.50
安徽众兴菌业科技有限公司|子公司|农业种植业|90,000,000.00|363,340,626.23|147,671,592.83|165,259,240.03|31,740,440.60|31,766,679.55
五河众兴菌业科技有限公司|子公司|农业种植业|230,000,000.00|600,198,688.16|275,809,551.47|307,362,028.72|38,142,335.71|37,263,811.64
公司名称|公司类型|持股比例|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润
陕西众兴菌业科技有限公司|控股子公司|95%|农业种植业|50,000,000.00|261,722,871.14|61,379,221.66|122,482,738.30|10,673,281.22|10,842,682.42
公司名称|公司类型|持股比例|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|净利润
 Mushroom Park GmbH|联营企业|49%|杏鲍菇的种植及生产加工销售|200 万欧元|186,136,463.58|-47,205,525.92|49,398,371.12|774,633.58
四川丰藏现代农业有限公司|联营企业|20.40%|食用菌种植、销售|162,800,000|187,189,784.74|68,885,598.46|40,584,617.23|-11,997,455.36
公司将继续根据“立足西北、面向全国、走向世界”的生产基地布局战略以及“以金针菇和双孢菇为主,多品种协同发展”的种植品种发展战略,以现代生物技术为依托,以安全生产为保障,致力于为消费者提供绿色、安全、高品质的食用菌产品。公司将以市场需求为导向,以研发创新为支撑,以品牌运营为手段,逐步建成国内外具有一定影响力的食用菌高科技生产企业。
从企业未来整体发展战略看,未来公司将进一步完善食用菌菌种研发体系,加快菌种培育和改良速度,建设独立的菌种库,并能够向国内及国际市场提供高质量的菌种;在种植品种方面,除金针菇和双孢菇外,公司将研究或吸收引进新的可以工厂化生产的食用菌品种,探索新的盈利增长点,实现产品结构的均衡发展;在产品深加工方面,公司将延长食用菌产业链条,从目前以栽培为主,过渡到栽培和深加工并重,即利用食用菌富含的营养物质以及药用价值,开发拓展药用食用菌以及与食用菌相关的保健品等;在市场开拓方面,公司将积极开拓海外市场,从目前的国内市场为主,逐步形成稳定国内市场、大力开拓国际市场的市场格局;在产业多元化方面,公司在围绕食用菌上下游产业做大做强的同时,也在积极寻找全新的产业,以求增加公司新的盈利增长点。
(二)2022 年经营计划进展情况
2022 年上半年工厂化食用菌行业面临的市场形势较2021 年同期并无太大改观。2021 年以来,受消费者对菌类产品的认知影响,短期内市场需求的增长无法快速消化新增产能带来的供给增加,工厂化菇类产品利润率总体下滑,工厂化菇类销售价格出现波动与下滑。受市场行情持续低迷因素的影响,不少工厂化企业停产、转产或是减产。2022 年第三季度开始,受市场供求关系的影响,食用菌价格尤其是金针菇价格同比上涨较多。2022 年度,公司实现营业收入1,970,274,412.53 元,同比增长26.61%,实现归属于上市公司股东的净利润158,351,860.28 元,同比增长188.08%。主要原因系2022年下半年度金针菇的销售价格同比上涨较多、同时双孢菇产销量同比亦有所增长,致使公司净利润同比大幅上涨。
报告期内,公司在紧紧围绕发展战略和经营目标的前提下,重点开展了以下工作:
生产方面,继续既抓过程管理,又注重结果导向,结合预算划小单元,围绕生产经营目标严格考核,“三提六降”向生产要效益。五河基地“年产4 万吨双孢蘑菇工厂化生产项目二期”和江苏基地“年产10,000 吨食用菌(双孢蘑菇)工厂化种植项目”满产,公司产销量同比增加;
项目建设方面:公司全资子公司天水众安生物科技有限责任公司实施建设“食(药)用菌技术研发及产业化项目施工”,本报告期取得一定进展,该公司主营业务食用菌、药用菌的研发与销售。截至目前,项目种植品种北虫草,已处于小批量试生产阶段,项目建成投产有助于公司“以金针菇和双孢菇为主,多品种协同发展”的种植品种发展战略的进一步落实。
1、以自建和并购等方式继续加快产业布局
根据公司“立足西北、面向全国、走向世界”的生产基地布局战略以及“以金针菇和双孢菇为主,多品种协同发展”的种植品种发展战略,公司已先后建成并形成以甘肃天水、武威、陕西杨凌为中心的西北生产基地、以四川眉山为中心的西南生产基地、以山东德州为中心的华北生产基地、以江苏徐州、安徽滁州、安徽蚌埠为中心的华东生产基地和以河南新乡、河南安阳为中心的华中生产基地。2023 年度,公司将积极加快吉林金针菇项目建设;加快天水基地改造项目建设;加快武威众兴三期金针菇项目建设;加快湖北双孢菇项目建设。同时,公司将积极寻找优秀并购标的,借力资本市场,推动公司多层次、多样化发展。
2、积极增加食用菌新品种的工厂化生产
公司产品目前主要为金针菇和双孢菇鲜品。截至目前,天水众安基地“食(药)用菌技术研发及产业化项目”已有初步成果转化,新产品北虫草已处于小批量试生产阶段,下一步将加大该项目的成果转化力度;同时公司也计划尝试增加其他食用菌工厂化品种,从而提高公司抗风险能力。
3、进一步提高现有品种的质量和单产
公司目前食用菌的产能已位居行业前列,在规模化的基础上,2023 年度将对现有基地进一步精耕细作,进一步提升种植技术,提高A 菇率和单产。
4、进一步增强品牌效应,提升核心竞争力
公司品牌是综合反映企业竞争实力和营销绩效的重要因素之一,随着国内食用菌企业之间竞争的逐渐加剧,品牌效应对市场选择的影响力亦逐渐增强。因此,公司将充分结合“羲皇”已取得的驰名商标在食用菌市场现有的口碑及其影响力,以产品质量为核心,进一步加大品牌的建设力度和宣传范围,突出强调绿色、安全、无污染、无农药等深入人心的消费理念,进一步增强品牌的知名度,拓展品牌对市场的影响力。
5、进一步谋划布局深加工领域和新产业
在增加食用菌种植基地数量和种植品种的基础上,积极探索布局食用菌深加工领域,同时积极谋划布局新产业。
1、行业竞争导致价格下降的风险
近年来,良好的市场前景吸引着风险投资、大量资本涉足食用菌行业,新的生产厂商不断出现,原有生产厂商产能
扩充,增加了市场食用菌产品总供给量;伴随食用菌工厂化栽培产能的不断释放,未来国内食用菌市场的竞争更加激烈,食用菌产品销售价格存在下降风险。
应对措施:公司将充分发挥品牌影响力,以产品质量为核心,进一步加大品牌的建设力度和宣传范围,突出绿色、安全等消费理念,进一步增强品牌的知名度,拓展品牌对市场的影响力,进一步提升品牌的溢价能力和企业的核心竞争能力。
2、销售价格和利润季节性波动的风险
从需求方面,每年二季度新鲜蔬菜品类丰富、供应充足,火锅、麻辣烫消费整体需求不高,是食用菌消费的淡季;每年一季度、三季度、四季度,由于蔬菜等替代产品的减少、节假日较多等因素,是食用菌消费的旺季,食用菌销售价
格及生产厂家利润率也有所提高,这是行业的一般规律,但近年来这种规律常常被打破,时有出现淡旺季不明显的情况。总体来看,公司仍存在因销售价格波动而导致的各季度收入和利润波动的风险。
应对措施:根据公司“立足西北、面向全国、走向世界”的生产基地布局战略以及“以金针菇和双孢菇为主,多品种协同发展”的种植品种发展战略,公司生产基地分布范围广泛,产品种植逐步多元化。同时,公司将延伸食用菌产业链条,利用其丰富的营养价值及药用价值,通过技术创新,过渡到产品种植与深加工并重的生产布局,从而降低季节性波动对公司经营业绩的影响。
3、食品安全风险
尽管公司一直将食品安全作为企业立命之本,高度重视企业产品质量,在运营生产的各个环节建立完善了产品质量管控制度,但在原材料采购、库存管理、经销商分销、产品运输过程及其他流通环节仍存在产品受到污染的可能,进而影响公司的产品质量,带来食品安全风险,给公司的正常经营和品牌形象造成重大负面影响;此外,公司的食用菌产品价格也可能由于行业突发的食品安全事件而受到影响,进而使得公司产品销售收入下降,从而对公司盈利造成风险。
应对措施:公司已从原料、环境、生产、加工、分装及流通全程可控,从源头上最大限度地避免了病菌、虫害、环境污染对食用菌的侵害。同时公司积极与原料供应商,经销商严控食品安全。
4、杂菌及病虫害污染风险
食用菌在培育过程中,由于培养基灭菌不彻底、菌种选取不当、接种或培养环境管理不当等原因,其生长易受到杂菌和病虫害的影响。杂菌通过侵染食用菌生长所必须的培养基,与食用菌竞争营养物质并抑制食用菌生长,使得食用菌抵抗力下降,易出现病变、早衰、腐坏、枯死、良莠不齐等问题;进而影响生产企业的产量、产出效率等,最终影响企
业的经营。在工厂化生产的模式下,由于食用菌生产规模较大且生产空间相对密闭,若未及时发现并消除相关不利因素,杂菌及病虫害污染仍有可能构成影响产品产量和质量的重要风险之一,从而对公司的经济收益造成损害。
应对措施:提高技术稳定性,加强自身技术研发和外部人才引进,不断提高技术水平,优化生产工艺和培养基配方,降低污染率,提高生物转化率。
5、原材料价格上涨风险
公司食用菌生产的主要原材料为米糠、玉米芯、麸皮、棉籽壳、麦草、鸡粪等,目前玉米芯、米糠、麦草、鸡粪消耗量较大。近年来,公司主要原材料价格出现了一定程度的波动,并对公司的生产经营产生一定影响。公司生产所用直接材料的供给资源充裕,同时公司经过多年的运营,已建立了较为稳定的供货渠道和采购管理制度。但是,随着下游需求增长以及极端天气变化的影响,未来主要原材料价格将有可能持续波动,而公司若不能采取相应的有效措施,将导致公司毛利率发生变化,从而对公司经营业绩产生不利影响。
应对措施:加强成本控制,保持成本优势。公司不断优化食用菌产品培养基配方,在提高或保持单产的同时降低成本;在原材料采购方面,实行集团统一筹划,统一采购的策略,努力做到最优库存管理,并结合生产情况,不断拓展采购渠道,以便使公司获得稳定、低价的原材料。
6、公司治理风险
随着产能的扩张、经营规模的扩大、业务经营规模的扩展,对公司经营管理层的管理能力提出了更高的要求,公司面临能否建立与规模相适应的高效管理体系和经营管理团队的风险。
应对措施:公司将通过制定业绩考核制度激发优秀人才的积极性,同时公司将通过股权激励或员工持股计划等激励平台,鼓励及吸引优秀人才,完善管理制度,提升管理效率,从而降低公司治理风险。
7、税收优惠政策变化风险
农业是国家重点扶持的产业,农业企业依法享受国家和地方的多种税收优惠政策。根据《中华人民共和国增值税暂行条例》和《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定,报告期内,公司从事食用菌种植、生产和销售所得免征增值税及企业所得税。公司目前所享受的税收优惠政策符合相关法律法规的规定,具有稳定性和持续性;但如果前述税收优惠政策发生变化,将会对公司的净利润产生一定影响。
接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|调研的基本情况索引
2022 年04月12 日|网络|其他|其他|全体投资者|《2021 年度报告》内容及2021年生产经营情况。|《投资者关系活动记录表》(2022-001)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
本报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等的规定,不断完善法人治理结构,建立健全公司内部管理和内控体系、规范公司的各项经营运作,强化信息披露责任意识,促进公司规范运作,加强信息披露的透明性和公平性,提升公司治理水平,积极保护投资者,特别是中小投资者的合法权益。
报告期内,公司共召开了3 次股东大会(其中包括2021 年年度股东大会和2 次临时股东大会),股东大会的召集、召开、表决程序均严格遵守《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规和规范性文件等的要求。公司按照相关规定通过提供网络投票及现场投票相结合的方式,并对中小投资者单独计票,提高中小股东参与股东大会的便利性,保证中小股东能充分行使其权利。公司报告期内的股东大会均由董事会召集召开,并聘请律师进行见证,保证会议召集、召开和表决程序的合法性,维护了公司和全体股东的合法权益。
(二)控股股东、实际控制人与公司
报告期内,公司与控股股东、实际控制人及其他关联方不存在非经营性资金往来的情况,亦不存在控股股东、实际控制人及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形。公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开,具有独立完整的业务及自主经营能力。公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为,未出现越过公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。
报告期内,公司共召开9 次董事会,会议的召集召开程序符合法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》等的相关规定。公司根据相关法律法规完成补选独立董事。董事会由9 名董事组成,其中独立董事3 名。公司董事会下设的战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会。报告期内,公司全体董事均能认真履行董事职责,诚实守信、勤勉尽责;公司独立董事独立履行职责,维护公司整体利益,尤其关注中小股东合法利益不受侵害,对重大及重要事项发表独立意见,不受公司实际控制人、其他与公司存在利害关系的单位、人员的影响,独立地履行职责。
报告期内,公司董事会会议程序符合规定,会议记录完整、真实,会议相关信息披露及时、准确、充分。公司董事会下设的各专门委员会尽职尽责,为董事会科学决策、提高决策效益和质量起到了重要作用。
报告期内,公司共召开6 次监事会,会议的召集召开程序符合法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。监事会由3 名监事组成,其中一名职工代表监事。
报告期内,公司全体监事能够按照公司《监事会议事规则》等相关规定的要求,认真履行职责,出席监事会、列席董事会及股东大会。监事会对公司的规范运作、财务状况、关联交易以及董事、高级管理人员履职情况等进行了严格监督,确保了公司各项重大经营行为符合公司的利益,有效维护了公司股东特别是中小股东的合法权益。
公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、部门规章和《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件要求,真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息,并指定董事会秘书负责信息披露工作,协调公司与投资者的关系,通过及时回答投资者互动平台上提出的问题、接听投资者电话等多种方式,有效开展投资者关系管理工作,积极加强与投资者的沟通。
(六)关于投资者关系及相关利益者
公司一直重视投资者关系管理工作,公司证券与投资部为投资者关系管理责任部门,在法律、法规及公司制度的规
定的范围内回答投资者的问题,做好公司与投资者的纽带工作。公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现客户、供应商、员工、股东、公共利益群体等相关利益者的共赢,共同推动公司持续、稳健发展。
公司建立了公正、透明的绩效评价标准和激励约束机制,并不断完善,有效调动高级管理人员的积极性和创造性,提高企业经营管理水平。公司董事、监事及高级管理人员的选聘及薪酬情况公开、透明,符合法律法规的规定。
(八)公司加强制度建设
为进一步完善公司加强公司制度建设,本报告期,公司修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《控股股东、实际控制人行为规范》、《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《控股子公司管理制度》等相关制度。
公司拥有独立完整的生产系统、辅助系统和配套设施,研发、采购、销售体系健全,合法拥有与生产经营相关的机器设备、厂房、土地、商标、专利的所有权或者使用权,具备完全的自主经营能力,不存在依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的资产进行生产经营的情形,也不存在公司任何资产、资金被控股股东、实际控制人及其关联方占用的情况。
2、业务独立情况
公司主要从事食用菌的研发、生产和销售,主要产品为金针菇和双孢菇鲜品。目前公司已形成独立完整的业务体系和业务流程,具有面向市场独立经营的能力,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立。
3、人员独立情况
公司拥有独立、完整的人事管理部门,董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等规定的条件和程序产生,公司总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书等高级管理人员均没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他行政职务,也没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬。公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职。
公司设立了股东大会、董事会、监事会,建立了与生产经营相适应的内部职能机构,管理体系健全。公司职能部门与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开,不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业合署办公的情形。
公司设有独立的财务部门,具备独立、完整的会计核算体系和符合企业会计准则的财务管理制度。公司独立开设银行账户,独立申报纳税,独立作出财务决策,自主决定资金使用,不存在控股股东、实际控制人干预公司资金使用的情形。
公司在资产、业务、人员、机构、财务方面独立于控股股东、实际控制人,具有独立完整的业务和自主经营能力。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2022 年第一次临时股东大会|临时股东大会|36.89%|2022 年01月28日|2022 年01月29日|《2022 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-010)详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
2021 年度股东大会|年度股东大会|37.04%|2022 年04月15日|2022 年04月16日|《2021 年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-038)详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
2022 年第二次临时股东大会|临时股东大会|36.92%|2022 年08月26日|2022 年08月27日|《2022 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-070)详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
高博书|董事长|现任|男|49|2021年04月16日|2024年04月16日|1,324,432|0|0|0|1,324,432|-
刘亮|董事、总经理|现任|男|49|2012年03月24日|2024年04月16日|2,645,715|0|0|0|2,645,715|-
陶春晖|副董事长、副总经理|现任|男|36|2020年03月13日|2024年04月16日|0|0|0|0|0|-
姚伯玉|董事|现任|男|31|2021年04月16日|2024年04月16日|0|0|0|0|0|-
张宇飞|董事|现任|男|36|2021年04|2024年04|0|0|0|0|0|-
|||||月16日|月16日||||||
王国庆|董事|现任|男|29|2021年04月16日|2024年04月16日|0|0|0|0|0|-
彭玲|独立董事|离任|女|43|2018年04月18日|2022年01月28日|0|0|0|0|0|-
巨铭|独立董事|现任|男|68|2018年04月18日|2024年04月16日|0|0|0|0|0|-
刘遐|独立董事|现任|男|72|2018年04月18日|2024年04月16日|0|0|0|0|0|-
党琳|独立董事|现任|女|48|2022年01月28日|2024年04月16日|0|0|0|0|0|-
袁斌|副总经理|现任|男|51|2012年03月24日|2024年04月16日|1,974,679|0|0|0|1,974,679|-
李敏|财务总监|现任|男|37|2018年12月28日|2024年04月16日|0|0|0|0|0|-
周进军|副总经理|现任|男|53|2020年03月13日|2024年04月16日|98,462|0|0|0|98,462|-
钱晓利|董事会秘书|现任|女|37|2021年04月16日|2024年04月16日|0|0|0|0|0|-
张天荣|监事会主席、职工代表监事|现任|男|38|2021年04月16日|2024年04月16日|0|0|0|0|0|-
王银军|监事|现任|男|44|2021年04月16日|2024年04月16日|0|0|0|0|0|-
赵波|监事|现任|男|44|2021年04月16日|2024年04月16日|70,000|0|0|0|70,000|-
合计|--|--|--|--|--|--|6,113,288|0|0|0|6,113,288|--
本报告期内,独立董事彭玲女士离任。
12021 年12 月23 日,独立董事彭玲女士因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员职务。鉴于彭玲女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一,彭玲女士辞职于2022 年01月28日公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。
22022 年01 月28 日,公司召开2022 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事候选人的议案》,选举党琳女士为公司独立董事后,同时担任公司董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员职务,任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
姓名|担任的职务|类型|日期|原因
彭玲|独立董事|离任|2022 年01月28 日|个人原因,主动离职。
党琳|独立董事|被选举|2022 年01月28 日|选被举
1、高博书先生:男,1974 年出生,中国国籍,硕士研究生,高级经济师,现任公司董事长。曾任东海证券、中航
证券以及大通证券投行部业务董事、董事总经理等职务。自2012 年3 月至2021 年4 月担任公司副总经理、董事会秘书;2018 年4 月18日至2021 年4 月期间担任公司副董事长;2021年4月至今担任公司董事长。
2、刘亮先生:男,1974 年出生,中国国籍,硕士研究生,中国注册会计师,现任公司董事、总经理。曾任绥中县
食品公司财务科长、锦州中百绥中连锁店财务主管、中瑞岳华会计师事务所高级项目经理、信永中和会计师事务所经理、中航证券有限公司业务董事、昆吾九鼎投资管理有限公司投资总监职务;自2011 年5 月起至2012 年3 月担任天水众兴菌业有限责任公司董事、财务总监职务;自2012 年3 月至2016 年2 月担任公司董事、副总经理、财务总监;2016 年2月至2018 年12 月担任公司董事、总经理、财务总监;自2018 年12 月至今担任公司董事、总经理。2014 年8 月至今担任众兴爱心基金秘书长;2015 年10 月29 日至今担任新乡星河执行董事兼总经理;2016 年6 月14 日至今担任安阳众兴执行董事、总经理;2016年6月16 日至今担任武威众兴执行董事兼总经理;2016 年6 月21 日至今担任吉林众兴执行董事兼总经理;2017 年2 月4 日至今担任陕西众兴执行董事兼总经理;2017 年3 月6 日起担任江苏众友执行董事;2017年3 月21 日至今担任山东众兴执行董事兼经理;
2017 年7 月11 日至今担任四川丰藏现代农业有限公司董事;2017 年11月6 日至今担任安徽众兴执行董事兼总经理;2018 年4 月13 日至今担任五河众兴执行董事兼总经理;2018年4月18日至今担任湖北众兴执行董事兼总经理;2019年12 月25 日至今担任众安生物执行董事兼总经理;2020 年07 月29 日至今担任众顺实业执行董事兼经理;2021 年3 月23 日至今担任天水昱晟执行董事兼经理;2021 年6 月3 日至今担任众兴投资执行董事兼总经理;2021年6月24 日至今担任众兴高科执行董事兼总经理;2021 年6 月28 日至今担任昌宏农业执行董事兼总经理。
3、陶春晖先生:男,1987 年出生,中国国籍,本科学历,现任公司副董事长、副总经理。陶春晖先生曾任公司办公室主任等职务;2020 年3 月13 日至今担任公司副总经理,2021 年4 月16 日至今担任公司副董事长。2021 年9 月18日起担任天水众兴爱心慈善基金会副理事长。
4、党琳女士:女,1975 年出生,中国国籍,本科学历。现任公司独立董事、上海市汇业(兰州)律师事务所合伙人律师,曾任甘肃荣华实业(集团)股份有限公司独立董事,曾为甘肃正天合律师事务所金融证券业务部执业律师。
5、巨铭先生:男,1954 年出生,中国国籍,大专学历,中国注册会计师,现任公司独立董事,甘肃同太中良会计事务所部门经理。巨铭先生曾任甘肃正邦力生会计师事务所合伙人,甘肃力生会计师事务所审计部主任,天水信立新会计师事务所审计部主任,内蒙古新巴尔虎右旗怡盛元公司财务总监,北京金豪特投资有限公司财务总监,北京星湖绿色生态观光园有限公司财务总监。