TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|819,600.00||||25,829,916.85|26,661,588.00|-989,213.01||409,800.00||107,161,513.25||106,570,029.09|51,479,864.27|158,049,893.36
(一)综合收益总额|||||||-989,213.01||||247,921,313.25||246,932,100.24|-6,749,073.19|240,183,027.05
(二)所有者投入和减少资本|819,600.00||||25,829,916.85|26,661,588.00|||||||-12,071.15|58,228,937.46|58,216,866.31
1.所有者投入的普通股|819,600.00||||25,841,988.00||||||||26,661,588.00||26,661,588.00
2.其他||||||26,661,588.00|||||||-26,661,588.00||-26,661,588.00
权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||-40,700.00||||||||-40,700.00||-40,700.00
4.其他|||||28,628.85||||||||28,628.85|58,228,937.46|58,257,566.31
(三)利润分配|||||||||409,800.00||-140,759,800.00||-140,350,000.00||-140,350,000.00
1.提取盈余公积|||||||||409,800.00||-409,800.00||||
2.提取一般风险准备|||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配|||||||||||-140,350,000.00||-140,350,000.00||-140,350,000.00
4.其他|||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||||
4.设定受益计|||||||||||||||
划变动额结转留存收益|||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||||||
6.其他|||||||||||||||
(五)专项储备|||||||||||||||
1.本期提取|||||||||||||||
2.本期使用|||||||||||||||
(六)其他|||||||||||||||
四、本期期末余额|401,819,600.00||||780,115,671.45|26,661,588.00|-1,275,136.22||200,909,800.00||1,729,188,250.94||3,084,096,598.17|74,364,179.17|3,158,460,777.34
项目|2022 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|401,819,600.00||||789,661,802.46|26,661,588.00|||200,909,800.00|1,041,333,434.74|2,407,063,049.20
加:会计政策变更|||||||||||
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|401,819,600.00||||789,661,802.46|26,661,588.00|||200,909,800.00|1,041,333,434.74|2,407,063,049.20
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|-374,820.00||||-11,818,074.60|-12,192,894.60||||368,924,003.61|368,924,003.61
(一)综合收益总额||||||||||445,114,003.61|445,114,003.61
(二)所有者投入和减少资本|-374,820.00||||-11,818,074.60|-12,192,894.60|||||
1.所有者投入的普通股|-374,820.00||||-11,818,074.60|-12,192,894.60|||||
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||
4.其他|||||||||||
(三)利润分配||||||||||-76,190,000.00|-76,190,000.00
1.提取盈余公积|||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||-76,190,000.00|-76,190,000.00
3.其他|||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||
2.本期使用|||||||||||
(六)其他|||||||||||
四、本期期末余额|401,444,780.00||||777,843,727.86|14,468,693.40|||200,909,800.00|1,410,257,438.35|2,775,987,052.81
项目|2021 年度||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计
||优先股|永续债|其他|||||||
一、上年年末余额|401,000,000.00||||763,860,514.46||||200,500,000.00|914,056,845.54|2,279,417,360.00
加:会计政策变更||||||||||-86,244.16|-86,244.16
前期差错更正|||||||||||
其他|||||||||||
二、本年期初余额|401,000,000.00||||763,860,514.46||||200,500,000.00|913,970,601.38|2,279,331,115.84
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)|819,600.00||||25,801,288.00|26,661,588.00|||409,800.00|127,362,833.36|127,731,933.36
(一)综合收益总额||||||||||268,122,633.36|268,122,633.36
(二)所有者投入和减少资本|819,600.00||||25,801,288.00|26,661,588.00|||||-40,700.00
1.所有者投入的普通股|819,600.00||||25,841,988.00||||||26,661,588.00
2.其他权益工具持有者投入资本|||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额||||||26,661,588.00|||||-26,661,588.00
4.其他|||||-40,700.00||||||-40,700.00
(三)利润分配|||||||||409,800.00|-140,759,800.00|-140,350,000.00
1.提取盈余公积|||||||||409,800.00|-409,800.00|
2.对所有者(或股东)的分配||||||||||-140,350,000.00|-140,350,000.00
3.其他|||||||||||
(四)所有者权益内部结转|||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本)|||||||||||
1.本期提取|||||||||||
2.本期使用|||||||||||
(六)其他|||||||||||
四、本期期末余额|401,819,600.00||||789,661,802.46|26,661,588.00|||200,909,800.00|1,041,333,434.74|2,407,063,049.20
公司前身为广州佳禾化妆品制造有限公司,于2002年2月28日经广州市天河区对外经济贸易局“穗天外经贸业【2002】15号”批准成立,2002年3月5日取得广州市人民政府“商外资穗合资证字【2002】0005号”外商投资企业批准证书,2002年4月2日取得广州市工商行政管理局注册号为“企合粤穗总字第006654号”企业法人营业执照。
2012年2月,根据广州佳禾化妆品制造有限公司股东会决议、广东丸美生物技术股份有限公司发起人协议,广州佳禾化妆品制造有限公司原股东孙怀庆、王晓蒲作为发起人,依法将广州佳禾化妆品制造有限公司整体变更为广东丸美生物技术股份有限公司。
2019年5月21日,经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕917号的批复,公司公开向社会公众股发行4,100万股新股,是次发行的股票已于2019年7月25日在上海证券交易所挂牌交易。
根据公司第三届董事会第二十一次、二十二次会议、2020 年第二次临时股东大会决议规定,公司拟通过定向发行的方式向王开慧等65名激励对象授予限制性人民币普通股(A股)831,800.00股,每股面值人民币1.00元,实有63 名激励对象认购了贵公司人民币普通股(A股)819,600.00股,变更后股本为人民币401,819,600.00 元。
根据公司第四届董事会第八次会议、2022年第一次临时股东大会决议规定,公司回购注销部分限制性股票,减少注册资本人民币374,820.00元,变更后的注册资本为人民币401,444,780.00元。
截至2022年12月31日,公司注册资本及股本为人民币401,444,780.00元。统一社会信用代码:9144011673492646XH。
(二)公司法定代表人孙怀庆。
(三)公司所属行业性质
公司属于化妆品生产行业。
(四)公司经营范围
化妆品制造;化妆品及卫生用品批发;化妆品及卫生用品零售;生物技术开发服务(我国稀有和特有的珍贵优良品种,国家保护的原产于我国的野生动、植物资源开发除外);生物技术咨询、交流服务(我国稀有和特有的珍贵优良品种,国家保护的原产于我国的野生动、植物资源开发除外);生物技术推广服务(我国稀有和特有的珍贵优良品种,国家保护的原产于我国的野生动、植物资源开发除外);生物技术转让服务(我国稀有和特有的珍贵优良品种,国家保护的原产于我国的野生动、植物资源开发除外);食品科学技术研究服务;货物进出口(涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外);技术进出口;商品批发贸易(涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外);商品零售贸易(涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外);非许可类医疗器械经营;预包装食品批发;预包装食品零售。
(五)公司住所
广州高新技术产业开发区科学城伴河路92号2号楼。
(六)财务报告批准报出日2023年4月27日。
公司本期纳入合并范围的子/孙公司共23家,本期的合并财务报表范围及其变化情况,详见本节附注六“合并范围的变更”、本节附注七“在其他主体中的权益”。
本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南、准则解释及其他相关规定(以下合称企业会计准则)进行确认和计量,在此基础上结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的规定,编制财务报表。
公司自本报告期末起至少12 个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。
参见本报告书之“第十节财务报告”之“五、重要会计政策和会计估计”之“44 重要会计政策和会计估计的变更”。
1. 同一控制下企业合并:本公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的资本溢价或股本溢价,资本公积中的资本溢价或股本溢价不足冲减的,调整留存收益。
2. 非同一控制下企业合并:本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量,公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,对合并中取得的资产、负债的公允价值、作为合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核,复核结果表明所确定的各项可辨认资产和负债的公允价值确定是恰当的,将企业合并成本低于取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间的差额,计入合并当期的营业外收入。
通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并,合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和;对于购买日之前已经持有的被购买方的股权,按照购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的长期股权投资在权益法核算下的其他综合收益,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他股东权益变动,转为购买日所属当期损益。对于购买日之前持有的被购买方的其他权益工具投资,该权益工具投资在购买日之前累计在其他综合收益的公允价值变动转入留存损益。
(2)处置子公司以及业务 A. 一般处理方法
B. 分步处置股权至丧失控制权
1. 共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目:
2. 合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。
发生外币业务时,外币金额按交易发生日的即期汇率折算为人民币入账,期末按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理:
(2)利润表中的收入和费用项目,采用即期汇率的近似汇率折算。
(4)现金流量表采用即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目,在现金流量表中单独列示。
1. 金融资产的分类、确认依据和计量方法
2. 金融负债的分类、确认依据和计量方法
(1)金融资产整体转移满足终止确认条件的,应当将下列两项金额的差额计入当期损益:被转移金融资产在终止确认日的账面价值;因转移金融资产而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形)之和。
(2)转移金融资产的一部分,且该被转移部分整体满足终止确认条件的,应当将转移前金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和继续确认部分(在此种情形下,所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分)之间,按照转移日各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:终止确认部分在终止确认日的账面价值;终止确认部分收到的对价(包括获得的所有新资产减去承担的所有新负债),与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及部分转移的金融资产为《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形)之和。
5. 金融负债的终止确认条件
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资、合同资产和租赁应收款以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。此外,对贷款承诺和财务担保合同,也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认减值损失。公司具体情况如下:
对于应收票据、应收账款、合同资产,无论是否存在重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征对其划分组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据:
2应收账款
项目|确定组合的依据
合并范围内关联方组合|合并范围内关联方的应收款项
账龄组合|以应收款项的账龄作为信用风险特征
3其他应收款
项目|确定组合的依据
其他应收款组合1|应收利息
其他应收款组合2|应收股利
其他应收款组合3|应收押金及保证金
其他应收款组合4|应收备用金
其他应收款组合5|应收往来款
A. 发行方或债务人发生重大财务困难;
B. 债务人违反合同,如偿付利息或本金违约或逾期等;
C. 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步;
D. 债务人很可能破产或进行其他财务重组;
E. 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失;
F. 以大幅折扣购买或源生一项金融资产,该折扣反映了发生信用损失的事实。
如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率,则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外,本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计,以确定自初始确认后信用风险是否显著增加。
本公司基于单项和组合评估金融资产的预期信用损失。对信用风险显著不同的金融资产单项评估信用风险,如:已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
7. 财务担保合同
8. 金融资产和金融负债的抵销
公司代码:688678公司简称:福立旺
福立旺精密机电(中国)股份有限公司
二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利□是√否
公司已在本报告中描述公司面临的风险,敬请查阅本报告第三节经营情况讨论与分析中“四、风险因素”相关内容,请投资者予以关注。
六、公司负责人许惠钧、主管会计工作负责人陈君及会计机构负责人(会计主管人员)陈君声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税)。截至2022年12月31日,总股本173,350,000股,回购专用证券账户中股份数2,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利总额51,405,000元(含税)。公司不以资本公积金转增股本,不送红股。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份的基数发生变动的,将维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。该利润分配预案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项□适用√不适用
九、前瞻性陈述的风险声明√适用□不适用
本报告所涉及的公司发展战略、未来经营计划、投资计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。
十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否
十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否
十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否
备查文件目录|载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表
|载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
|经公司负责人签名的公司2022年年度报告文本原件
|报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
常用词语释义||
公司、本公司、福立旺|指|福立旺精密机电(中国)股份有限公司
 WINWIN|指| WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED
牧田|指|日本牧田株式会社(Makita),系公司电动工具领域客户。报告期内公司该集团客户包括:牧田(中国)有限公司、牧田(昆山)有限公司
强芯科技|指|强芯科技(南通)有限公司、公司控股子公司,曾用名:强芯科技(淮安)有限公司、芯线新材料科技(昆山)有限公司、素线新材料科技(淮安)有限公司
秉芯投资|指|南京秉芯创业投资合伙企业(有限合伙),曾用名:上海秉芯投资中心(有限合伙)
11 号基金|指|铸锋资产管理(北京)有限公司-铸锋鱼肠11 号私募证券投资基金
立沪弹簧|指|上海立沪五金弹簧有限公司
合众机电|指|合众机电(昆山)有限公司
永弘毅|指|永弘毅有限公司
零分母投资|指|昆山零分母投资企业(有限合伙)
好岩石|指|昆山好岩石金属科技有限公司
伟巴斯特|指|伟巴斯特集团(Webasto)及其附属企业
英纳法|指|英纳法集团(Inalfa)及其附属企业
百得|指| Stanley Black&Decker 及其附属企业
东吴证券、保荐机构|指|东吴证券股份有限公司
中信证券|指|中信证券股份有限公司
中国证监会、证监会|指|中国证券监督管理委员会
《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》
《公司章程》|指|《福立旺精密机电(中国)股份有限公司章程》
报告期|指|2022 年1 月1 日至2022 年12 月31 日
报告期期末|指|2022 年12 月31 日
 A 股|指|境内上市的每股面值1.00 元的人民币普通股股票
线成型|指|指对金属丝进行冷成形工艺。
冲压成型|指|靠压力机和模具对板材、带材、管材和型材等施加外力,使之产生塑性变形或分离,从而获得所需形状和尺寸的工件(冲压件)的成形加工方法。
金属嵌件注塑成型|指|指将金属嵌件预先固定在模具中适当的位置,然后再注入塑料成型,开模后嵌件被冷却固化的塑料包紧埋在制品内得到带有如螺纹环、电极等嵌件的制品的方法。
金属粉末注射成型、 MIM|指| Metal Injection Molding,是一种将金属粉末与其粘结剂的增塑混合料注射于模型中的成形方法。
管件3D 折弯成型|指|可对管材在冷态下一次进行多个弯曲半径、弯曲方向的折弯的成型工艺。
金属湿拉|指|利用金属的塑性,借助拉丝模具并在外力作用下使金属变形,从而获得所需的形状、尺寸、机械及物理性能的一种金属压力
||加工方法。公司的湿拉专指把金刚线母线拉拔至成品所需的单丝直径的拉拔工艺。
 PIN 针|指|连接器中用来完成电(信号)的导电(传输)的一种金属物质
机加工|指|一种采用机器自动加工的方法。
热处理|指|对产品进行加热到一定温度并保持一定时间进行处理的统称。
公司的中文名称|福立旺精密机电(中国)股份有限公司
公司的中文简称|福立旺
公司的外文名称| Freewon China Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写| Freewon
公司的法定代表人|许惠钧
公司注册地址|江苏省昆山市千灯镇玉溪西路168号
公司注册地址的历史变更情况|无
公司办公地址|江苏省昆山市千灯镇玉溪西路168号
公司办公地址的邮政编码|215341
公司网址|www.freewon.com.cn
电子信箱|ir@freewon.com.cn
|董事会秘书(信息披露境内代表)
姓名|尤洞察
联系地址|江苏省昆山市千灯镇玉溪西路168号
电话|0512-82609999
传真|0512-82608666
电子信箱|ir@freewon.com.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址|《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
公司披露年度报告的证券交易所网址|www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点|证券法务部
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所及板块|股票简称|股票代码|变更前股票简称
人民币普通股(A股)|上海证券交易所科创板|福立旺|688678|不适用
(二)公司存托凭证简况□适用√不适用
公司聘请的会计师事务所(境内)|名称|中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
|办公地址|杭州市江干区新业路8 号华联时代大厦A幢601 室
|签字会计师姓名|周磊、杨扬
报告期内履行持续督导职责的财务顾问|名称|东吴证券股份有限公司
|办公地址|苏州工业园区星阳街5 号
|签字的财务顾问主办人姓名|左道虎、葛明象
|持续督导的期间|2020.12.23-2023.12.31
注:公司于2023 年1 月20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于变更保荐机构和保荐代表人的公告》,公司因再次申请发行证券持续督导工作由东吴证券变更为中信证券,保荐代表人变更为汤鲁阳先生和方磊先生。
主要会计数据|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
营业收入|926,843,555.26|726,487,784.03|27.58|516,950,211.02
归属于上市公司股东的净利润|161,949,725.11|122,139,075.84|32.59|111,559,341.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|129,163,668.81|112,085,123.25|15.24|107,486,275.59
经营活动产生的现金流量净额|227,780,066.14|43,901,889.02|418.84|143,334,918.46
|2022年末|2021年末|本期末比上年同期末增减(%)|2020年末
归属于上市公司股东的净资产|1,470,596,771.74|1,387,845,081.18|5.96|1,316,153,789.62
总资产|2,298,910,243.03|1,836,296,063.00|25.19|1,718,149,984.72
主要财务指标|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
基本每股收益(元/股)|0.94|0.70|34.29|0.86
稀释每股收益(元/股)|0.94|0.70|34.29|0.86
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)|0.75|0.65|15.38|0.83
加权平均净资产收益率(%)|11.37|9.09|增加2.28个百分点|19.78
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)|9.07|8.34|增加0.73个百分点|19.06
研发投入占营业收入的比例(%)|8.63|8.34|增加0.29个百分点|8.04
归属于上市公司股东的净利润变动原因:主要系不断研发出新产品和新工艺获取了新订单,公司的新导入产品市场需求良好,汇率波动以及公司闲置资金理财产生的收益增加所致;
经营活动产生的现金流量净额变动原因:主要系加大客户回款的催收力度,同时优化了供应商的付款周期和方式;
基本每股收益变动原因:主要系公司本期归属于上市公司股东的净利润增加所致;稀释每股收益变动原因:主要系公司本期归属于上市公司股东的净利润增加所致。
(三) 境内外会计准则差异的说明:□适用√不适用
|第一季度(1-3 月份)|第二季度(4-6 月份)|第三季度(7-9 月份)|第四季度(10-12 月份)
营业收入|212,456,440.05|183,741,543.40|271,174,968.38|259,470,603.43
归属于上市公司股东的净利润|38,192,551.85|28,560,295.92|41,211,431.45|53,985,445.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|36,688,205.35|27,246,680.03|33,612,114.25|31,616,669.18
经营活动产生的现金流量净额|27,820,818.47|47,924,224.54|58,463,962.83|93,571,060.30
非经常性损益项目|2022 年金额|附注(如适用)|2021 年金额|2020 年金额
非流动资产处置损益|26,076.40||55,691.32|-113,090.46
越权审批,或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免|21,903,428.10|详见附注七、76||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|5,857,738.11||6,447,973.13|5,447,571.22
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||||
非货币性资产交换损益||||
委托他人投资或管理资产的损益||||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||||
债务重组损益|1,044,865.77|||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等||||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益||||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|5,049,538.67||5,568,569.07|
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||||
对外委托贷款取得的损益||||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||||
受托经营取得的托管费收入||||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|880,792.90||-66,088.74|-576,718.76
其他符合非经常性损益定义的损益项目|85,879.13|||30,283.65
减:所得税影响额|1,939,651.43||1,755,111.91|718,206.85
少数股东权益影响额(税后)|122,611.35||197,080.28|-3,227.02
合计|32,786,056.30||10,053,952.59|4,073,065.82
项目名称|期初余额|期末余额|当期变动|对当期利润的影响金额
应收款项融资|13,773,332.25|9,335,156.35|-4,438,175.90|
交易性金融资产|164,887,940.00|84,615,773.90|-80,272,166.10|5,159,311.93
合计|178,661,272.25|93,950,930.25|-84,710,342.00|5,159,311.93
十一、非企业会计准则业绩指标说明□适用√不适用
十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明□适用√不适用
报告期内,公司实现收入92,684.36 万元,同比增长27.58%。其中3C 类精密金属零部件收入
53,824.16万元,同比增长40.14%;汽车类精密金属零部件收入17,720.52万元,同比增长12.78%;电动工具精密金属零部件收入8,971.02 万元,同比减少2.30%;光伏金刚线母线收入8,961.53万元,同比增长43.94%;公司综合毛利率为32.23%,同比减少1.65 个百分点。
实现归属于母公司所有者的净利润16,194.97 万元,较上年同期增长32.59%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润12,916.37 万元,较上年同期增长15.24%。主要原因为:
(1)报告期内,公司加大了开拓市场的力度,不断研发出新产品和新工艺获取了新订单,公司的新导入产品市场需求良好;(2)得益于光伏行业的良好发展态势,子公司强芯科技订单需求旺盛,报告期内,强芯科技实现净利润2,781.25 万元,较上年同期增长112.74%;(3)报告期内,汇率波动以及公司闲置资金理财产生的收益较上年增加。
截至报告期末,公司总资产规模229,891.02 万元,归属于上市公司股东的净资产147,059.68 万元,资产负债率36.03%,较上年末上升12.32 个百分点;公司日常经营现金流与财务结构整体保持稳健,经营活动现金流量净额从上年同期4,390.19 万元增至本报告期22,778.01 万元,同比增长418.84%,现金流较为充足。
(一)报告期内各业务线经营情况
1.3C精密金属零部件业务
报告期内,公司3C 精密金属零部件业务实现收入53,824.16 万元,同比增长40.14%,毛利率为35.30%,同比减少0.41 个百分点。
报告期内,受制于宏观经济萎靡、通胀高企及终端需求疲软,全球智能手机需求持续低迷,出货量持续下行。根据IDC 统计,2022 年全球智能手机出货量为12.1 亿部,并较上一年度同比下降了10.7%;全球PC 出货量下降16.3%至2.92 亿台;2022 年全球可穿戴设备出货量下降7.7%至4.9 亿台。终端需求的疲软向上游传导,使得消费电子行业面临了较大的压力。
在面对全球消费电子行业整体不利的情况下,公司的3C 精密金属零部件业务收入较上年增长了40.14%,得益于公司继续深耕消费电子精密金属零部件领域,不断加大技术创新力度,持续地进行工艺改进,从设计、工艺、品质、服务等方面为公司发展注入新动力,公司知名度在业内显著提高,公司的新导入产品市场需求良好,特别是耳机类的精密金属零部件和无线充电设备金属零部件业务,从单一零部件向多个零组件渗透,产品种类进一步丰富,通过持续的工艺创新,料号也在不断的增加。
2.汽车精密金属零部件业务
报告期内,公司汽车精密金属零部件业务实现收入17,720.52 万元,同比增长12.78%,毛利率为16.36%,同比减少11.12 个百分点,其中汽车天窗结构件收入11,501.72 万元,占报告期内汽车精密金属零部件业务比例为64.91%,同比减少28.15 个百分点。报告期内,汽车金属零部件业务持续增长,得益于公司持续开发新产品,积极拓展结构组件、尾翼运动结构件和空调机加工件等多领域的零部件业务,在新客户及新项目业务上进行多元化拓展。
报告期内,汽车芯片结构性短缺以及原材料价格居高不下导致中国汽车行业面临诸多严峻挑战,汽车供给端节奏放缓,汽车消费需求亦受到压制。根据中国汽车工业协会的数据,2022 年中国汽车产销量分别为2,702.1 万辆和2,686.4 万辆,同比增长3.4%和2.1%。其中,新能源汽车持续爆发式增长,2022 年中国新能源汽车产销量分别为705.8 万辆和688.7 万辆,同比分别增长达96.9%和93.4%,产销连续八年位居全球第一。全年新能源汽车渗透率达25.6%,同比大幅提升12.1 个百分点,标志着中国新能源汽车已经进入全面市场拓展期。
随着新能源汽车渗透率快速提升,精密金属零部件需求有所增加,双碳目标促进汽车行业转型升级,根据亿欧智库预测,中国新能源汽车市场仍将保持高速增长,2025 年将达到1,137.6 万辆。新能源汽车市场规模稳定扩大,将带动新能源汽车精密金属零部件市场需求稳步增加,公司继续与伟巴斯特、英纳法等汽车天窗客户保持深度合作,公司的汽车天窗结构件实现了平稳的增长;同时与某新能源汽车客户,在交付汽车天窗业务的同时,利用公司在汽车天窗业务的技术优势和快速的研发响应速度,在报告期内取得其多项定点开发通知书,为其开发汽车座舱及车身、电机、动力混动系统、传感器、制动器、减震器精密零部件及总成结构件等,拓展新能源项目产品。
3.光伏金刚线母线业务
报告期内,公司光伏金刚线母线业务实现收入8,961.53 万元,同比增长43.94%,毛利率为45.54%,同比增长3.76 个百分点。其中36μm 的母线实现收入355 万元。受益于“碳达峰、碳中和”目标推动下游光伏硅片行业需求持续增长,带动金刚线行业市场需求持续提升。公司不断加大研发投入,产品种类进一步丰富,陆续推出36μm 和34μm 细线化母线产品,同时研发27μm 母线产品,截至目前27μm 的母线已经开始送样,预计在2023 年二季度末开始批量生产。
根据中国光伏行业协会数据,2022 年全球光伏新增装机230GW,同比增长35.3%;根据IEA 预测,2022-2027 年,全球光伏新增装机1500GW(年均300GW),2027 年,全球光伏累计装机量将超过煤炭,成为全球最大电力形式。
在降本增效的背景下,硅片向薄片化、大尺寸方向迭代,金刚线细线化有助于推进硅片行业向薄片化、大尺寸的方向发展。为了顺应下游光伏行业发展态势,公司加大了研发投入,通过优化拉拔工艺、设备参数设计和黄铜丝自主研发等方面进行技术升级,加速推动细线化的进程。黄铜丝作为金刚线母线的核心原材料,对金刚线母线能否实现细线化起着关键性的作用,目前黄铜丝主要依赖于进口,公司在南通自建黄铜丝生产线,采用国内独创配方的莫顿工艺,强度公差可以达到行业标准的±1%;通过自制关键原材料向上游延伸,在保障母线质量的同时降低采购成本,减少对关键原材料的依赖,提升公司研发效率,使公司持续保持技术领先优势。
报告期内,黄铜丝研发累计投入1,881.84 万元,截至目前0.44mm、0.42mm、0.35mm、0.32mm黄铜丝已经实现小批量生产,同时极细超高碳钢黄铜丝目前研发进展顺利,公司正在对各种规格的黄铜丝进行技术指标验证,经过验证,各项性能指标达到领先水平。
4.电动工具精密金属零部件业务
报告期内,公司电动工具精密金属零部件业务实现收入8,971.02 万元,同比减少2.30%,毛利率为33.74%,同比减少0.43 个百分点。
根据研究机构EVTank 等机构发布的《中国电动工具行业发展白皮书(2022 年)》,预测2022年全球电动工具出货量和市场规模预计分别为5.1 亿只和571.9 亿美元,同比2021 年分别下滑12.6%和10.2%,为近几年电动工具最大下滑幅度。
公司凭借着行业领先的技术工艺、研发能力、优秀的产品质量、供货能力以及产品的高性价比等优势,已经进入大型电动工具跨国公司合格供应商体系,例如MAKITA、Stanley Black&Decker、 BOSCH、东成等电动工具头部制造商,且与这些客户保持长期稳定的合作关系。报告期内,公司持续加大电动工具市场开拓力度,依托工艺的不断优化、生产制造智能化、自动化的更新升级、不断降本增效,为客户提供超高性价比零部件。依托于公司先进的生产工艺和成本领先优势,与头部电动工具生产企业保持稳定的合作关系,公司在客户中拥有较为稳定的市场份额。报告期内,立项定点新项目72 个,服务电动工具客户累计27 家,其中世界500 强客户3 家,报告期内新开发的客户2 家。
(二)生产运营方面
1.新厂区投入使用,为业绩增长奠定基础
2022 年第二季度,“精密金属零部件智能制造中心项目”暨新厂区正式结项并投入使用,新厂区主要为消费电子、智能穿戴等新一代信息技术产业提供精密金属零部件产品,新厂区的投入使用将提升公司的制造、研发能力,满足公司智能化生产、拓展高端应用领域、优化产品及客户结构等需求。
为了进一步丰富公司的表面处理工艺,新厂区新建阳极氧化线车间,目前该车间已经建设完成,进入调试阶段,随着该车间的投入使用,公司的表面处理工艺种类更加丰富以及打通前道后道制程,达到工艺的全覆盖;该车间采用PLC 控制,实现了全自动控制、数据可视化,同时该车间有独立的Trace 系统,随时可以监控生产运行状态;车间设计了废水的分管排放和模块回收利用等功能,废水的回收率达到65%以上,保证了生产线的先进性和环保性。
2.产线实现数据自动化及外观检测自动化
报告期内,公司生产车间共计导入54 台自动化设备,累计节省人力122 人,同比人力成本投入降低40%;另外,自动外观检测技术也取得突破,累计外观检测设备导入9 台,数据化反馈制程实现品质提升,为公司智能化升级改造提供了坚实的基础。
3.模具中心搭建布局完成
模具中心于2022 年9 月投入使用,采用先进的CAE、CAD、CAM 技术进行成套模具的设计和加工,中心有高精度的三座标检测系统和各类加工机床30 多台,总投入约2,000 万元,模具中心现有人员23 人,包括经验丰富的塑胶注塑模具和MIM 注塑模具专业人才。
(三)研发方面
报告期内,公司研发费用7,999.53 万元,较上年同期增长32.07%,新引进研发人员87 人,较上年同期增长41.63%;报告期内,公司多项研发工作达到预期目标,获得丰富的研发成果,公司申请知识产权103 项,其中发明专利33 项、实用新型专利70 项;获得授权知识产权44 项,其中发明专利2 项、实用新型专利42 项。截至报告期末,已累计授权发明专利18 项,授权实用新型177 项。
在新能源汽车电池铜排方面,自主创新了铜铝焊接工艺,不仅焊接性能高于同行业,焊接尺寸及外观也有明显的优势,焊接尺寸精度可以达到0.03mm 以内,线性尺寸0.1mm 以内;自主创新了铜排软连接的加工工艺,产品良率可以达到100%;汽车发动机电磁阀阀体方面,公司自主开发挤薄拉伸模具,壁厚尺寸精度可以控制在0.01mm 以内,针对挤薄拉伸零件,同步开发了自动冷却系统及冷却油,产品生产效率提升。
光伏金刚线母线方面,公司不断加大研发投入,产品种类进一步丰富,其中36μm 的母线在2022年第四季度已经开始出货,27μm 的母线已经开始送样,预计在2023 年二季度末开始批量生产。
(四)人力资源建设方面
公司高度重视人才,持续加大力度吸引行业的优秀人才,公司不断探索先进的运营管理模式,形成了以人才为核心的创新管理体系,持续加强战略性人才队伍的规划建设,打造具有运营管理能力的人才队伍以及高素质、高技能的匠人队伍。同时建立了人才领先战略和薪酬激励体系,将短期激励与长期激励相结合,通过多层次的绩效激励,将公司发展与职工对美好生活的向往相结合,构建企业和员工的命运共同体,推动公司长期可持续发展。
在人才引进与培养方面,通过内部推荐和外部招聘相结合的方式,持续的引入优秀研发人员和管理人员,不断充实公司的研发队伍和管理队伍,在引入优秀人才的同时,完善员工的职业发展路径,针对不同的岗位员工,因地制宜制定不同的职业发展规划,为不同员工搭建不同的发展平台,最大限度的满足员工职业发展需要。
人才考核与激励方面,公司通过自我评价、专业技能评估和工作业绩考核等多维度、多角度考核体系,对各类人才实行动态考核和管理;同时公司在2022 年通过授予129 名核心员工300 万股股票,有效地将股东利益、公司利益、团队和个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展。
(五)环保与社会公益方面
公司始终以“与绿色共舞,携自然同行”为准则,通过建立质量管理、环境管理、企业能源管理等体系机制,不断提升技术创新、工艺改造,持续推进节能环保、减污降碳、清洁生产,实现生产制造与生态环保的和谐统一。
公司通过自主创新的金刚线切割和旋压成型相结合工艺,将传统工艺材料利用率从12%提升到40%,铝材使用量一年就可以节省超200吨;为全面贯彻并推进国家“双碳战略”重大战略部署,合理配置和利用能源、资源,公司通过光伏屋顶发电约142.81 万度,减少约1,371 吨二氧化碳排放。报告期内,公司获得国家工业与信息化部国家级“绿色工厂”称号。
在履行社会责任方面,公司在保障自身经营发展、持续创造经济价值的同时,积极履行社会责任,报告期内,对外捐赠25.04 万元,积极履行社会责任,为社会的和谐发展贡献一份力量。
(一)主要业务、主要产品或服务情况
公司自成立以来一直专注于精密金属零部件的研发、制造和销售,主要为3C、汽车、电动工具等下游应用行业的客户提供精密金属零部件产品。
公司产品按下游应用领域可以分为3C 类精密金属零部件、汽车类精密金属零部件、电动工具类精密金属零部件、其他行业精密金属零部件及金刚线母线,按生产工艺可以分为精密弹簧、异型簧、卷簧、冲压件、MIM 件、车削件、连接器、天窗驱动管及组装部件。
公司产品系为客户定制生产,满足终端产品一定功能或性能需求,产品呈现规格品类多、批次多、单价低的特点,部分产品示例如下:
1.3C类精密金属零部件
公司3C 类精密金属零部件主要包括如POGOPIN、PIN 针类连接器等连接器产品,记忆合金耳机线、卡簧及线簧等异型簧产品,转轴、异型螺母等车削件产品,充电头、卡托、按键等MIM 件产品,广泛应用于笔记本电脑、平板电脑、手机、无线耳机等信息终端设备制造,除了起到支撑、固定、连接等基本功能,根据不同应用场景,还起到信号传输、电磁屏蔽等功能。
2.汽车类精密金属零部件
公司汽车类精密金属零部件产品主要包括挡风网弹片、天窗横梁等冲压件产品,卷帘簧、启动马达卷簧等卷簧、动力电池铜排和门锁和天线业务等产品,汽车天窗驱动管及组合部件等天窗驱动管产品,可实现缓冲、牵引、支撑、固定等功能。
3.电动工具类精密金属零部件
公司电动工具类精密金属零部件产品主要包括压簧、扭簧、波形簧等精密弹簧产品,涡卷簧等卷簧产品,精密弹片等冲压件产品,精密轴销件等车削件产品,这些弹性和非弹性件起到支撑、复位、紧固、连接等作用,提升了电动工具的操作性及安全性。
4.金刚线母线
公司控股子公司强芯科技生产的金刚线母线在电镀金刚石颗粒后,加工成金刚线,目前主要应用于光伏行业硅片的切割。
公司主要采取“以产定购”的采购模式。公司根据客户订单和客户需求预测制定生产计划,采购部根据生产计划,结合原材料库存情况,确定采购计划,向供应商进行询价,若公司合格供名录中的供应商能够提供所需原材料,则优先选择已入库合格供应商;若公司合格供应商名录中的供应商无法提供所需原材料,则通过公开询价的方式向其他供应商询价,选择符合公司采购准入标准的供应商,经公司合格供应商评审通过后,将其增列为公司合格供应商,签订采购协议并向其发出采购订单。
公司的精密金属零部件具有定制化的特点,不同客户、不同终端产品、不同的产品型号对精密金属零部件产品的需求各不相同。公司根据订单及需求预测进行生产,对于需求稳定且数量规模大的产品适当进行备货。
公司接到客户订单后,企划物控部制定生产计划,生产管理部按生产计划进行排期生产,公司以自主生产为主,部分非核心工序如机加工、热处理等则进行外协加工。
公司主要采取直接面向客户的直销模式。公司主要客户大多为下游行业知名企业。公司订单的获得方式主要有:(1)承接常年稳定客户的订单;(2)认可公司产品品牌与质量的原有客户推荐;
(3)主动联系目标客户进行产品推广。
报告期内,公司的主要业务模式和影响因素未发生重大变化,预计在未来的一定期间内,亦不会发生重大变化。
(三)所处行业情况
(1)行业发展概况
精密金属零部件是机械零部件中常见的类型,是综合运用高精密金属成型工艺、精密检测、自动化等现代技术,将金属材料加工成预定设计形状或尺寸的金属零部件。精密金属零部件既具有加工精度高、尺寸公差小、表面光洁度高等精密特点,也具有尺寸稳定性高、抗疲劳与抗衰减性能好等金属零件的特点。精密金属零部件通常在仪器、设备及精密部件中承担一定的功能性,如电子元器件连接、零件铰链、信号传输、弹性接触、支撑、紧固、电磁屏蔽等,广泛应用于精密机床、精密测量仪器、精密电子设备与元器件、汽车、电动工具等行业。随着消费电子、通讯设备、汽车等行业发展,对产品的微型化、高精度、尺寸稳定性、抗疲劳等特性要求越来越高,对高端精密金属零部件需求急速增长,促进了精密金属零部件制造行业的迅速发展。
精密金属零部件制造是各类精密仪器设备生产制造的基础,其发展程度和一个国家的科技水平和制造业发达程度紧密相关。早期精密金属零部件制造业被欧美、日本等工业发达国家垄断,中国制造企业多数处于非核心产品外包代加工和学习阶段。近年来,在全球经济一体化和国际产业转移进程加快的背景下,产业链终端的大型企业为提高市场反应速度、提升研发效率、降低生产采购成本,开始寻找与培育有精密加工能力、有严格的质量控制能力、有自主研发能力以及响应速度快的零部件供应商。我国零部件制造企业通过吸收引进与自主创新,涌现出一批以精密制造技术与精细质量管理为核心能力,可以协同产业链配套企业进行共同研发的优秀企业,精密金属零部件行业得到了长足的发展。
(2)下游应用行业市场需求状况与发展趋势13C领域
3C 领域的市场规模及发展状况会对上游精密金属零部件行业的发展产生直接影响,公司在3C 领域的产品主要包括连接器零部件、超精密弹簧和精密金属结构件等产品,发挥连接、弹性接触、支撑、紧固、信号传输、电磁屏蔽等功能。
3C领域市场规模庞大,精密金属零部件需求保持稳定
近年来,在技术不断创新等因素推动下,全球消费电子产品创新层出不穷,渗透率不断提升,消费电子行业快速发展,并形成了庞大的产业规模。根据中商产业研究院统计,全球消费电子行业市场规模由2016 年的9,050 亿美元增长至2021 年的10,860 亿美元,2022 年,受宏观经济下行、下游需求疲软等影响,消费电子终端产品出货量出现不同程度的下滑。但随着居民消费水平的进一步提高、消费质量的提升、各类3C 产品稳定的渗透率和更快的更新换代频率,未来3C 产品仍然具备广阔的市场空间,将带动3C 领域精密金属零部件市场的稳步发展。
在5G 与AI 技术进步的持续推动下,智能移动、智能可穿戴、AR/VR/MR、智能家居及智能显示等IoT 设备的发展将百花齐放,随着终端产品更新换代速度的逐渐加快,内部电子元件的集成化程度亦相应增长,技术门槛不断提高。在消费电子行业集中度提升的背景下,相关精密金属零部件的需求也将进一步向拥有自主开发能力、掌握多种加工工艺并具备多工艺组合生产能力的精密金属零部件制造商集中。
智能穿戴设备发展迅速,为精密金属零部件行业带来广阔的市场空间
继智能手机和平板电脑后,智能可穿戴设备产品将成为消费电子产业的下一个增长点。近年来,全球智能可穿戴设备市场快速发展。根据IDC 的数据,2021 年全球智能可穿戴设备出货量达到5.33 亿台,同比增长近20%,2022 年度全球可穿戴设备出货量虽然较2021 年度有所下滑,但总体仍高于2019 年度及2020 年度的出货情况。IDC 预估2023 年出货量同比增长6.30%,2023年-2027 年复合年增长率约为5.40%。
智能穿戴设备的设计通常具备较高的时尚性和科技含量,对于零部件而言,一方面要求美观时尚,另一方面需要应用更多新概念材料与新设计,同时不断要求小微化,对零部件提出了苛刻的要求。精密金属零部件在智能穿戴设备中起到结构支撑、弹性接触、紧固、信号传输等作用,由于精密度高的特点,能很好满足智能穿戴设备轻薄、时尚的要求。因此,智能穿戴设备将为精密金属零部件行业带来广阔的市场空间。
新兴终端应用发展迅速,为精密金属零部件行业带来发展机遇
可穿戴设备未来将进一步与虚拟现实技术相结合,应用场景将延伸至前所未有的广阔领域。VR/AR技术行业处于起步期,但未来市场潜力巨大,以VR/AR 为代表的新一代电子设备市场将保持高速增长。根据Wellsenn XR 统计数据,2021 年全球VR 和AR 设备出货量分别为1,029 万台和28万台,预计将在2024 年增长至3,546 万台和400 万台。随着VR/AR 技术的普及与发展,将为精密金属零部件行业带来新的发展机遇。
2016-2024E 全球VR/AR 出货量
数据来源:Wellsenn XR
3C产品轻薄化、高速传输、时尚化等趋势将带动精密金属零部件的市场需求稳步增长 A.轻薄化
便携性是3C 类产品的最重要指标之一,以智能手机为例,消费者期望智能手机可以把机身厚度控制在10 毫米以下,整体重量控制在110 克左右;同时为了获得良好的用户体验,越来越多的智能手机采用了5 至6 寸以上的大屏幕。这就要求在确保零部件的功能性与结构强度的前提下,尽可能地实现零部件小微化轻薄化。精密金属零部件由于可加工尺寸小、加工精度高、金属延展性好、金属制件耐久性好等特点,成为实现零部件小微化轻薄化的首选方案。
B.高速传输
智能终端设备实现高速能源传输与高速信息传输,一方面要通过增加电压,但电压增加也会导致信号传输时发热问题;另一方面也需要连接器与接口表面粗糙度极低,连接器与接口之间紧密贴合,降低信息与电能传输时的损耗。由于精密金属零部件具备更好的散热性能以及更高的表面加工精度,可以更好地实现高速能源传输与高速信息传输,已成熟应用于智能终端设备。
C.时尚化
金属零部件由于表面美观时尚、价值感高、不易损坏等特点,在与玻璃制件、工程塑料制件的竞争中赢得了先机。3C 产品的时尚化对于精密金属零部件也提出了更高的要求:涉及设备外观的零部件需要更好的表面加工精度;零部件更多应用新材料融合科技时尚等。
2汽车领域
公司汽车类精密金属零部件产品主要包括挡风网弹片、天窗横梁等冲压件产品,卷帘簧、启动马达卷簧等卷簧、动力电池铜排和门锁和天线业务等产品。随着汽车产业朝着轻量化、电动化的趋势不断发展,汽车行业对精密金属零部件需求不断增加。
我国汽车年产销量蝉联全球第一,汽车行业产销形势逐步回暖
根据中国汽车工业协会统计,从2007 年至2021 年,我国汽车产量从888.24 万辆增长至2,608.20万辆,年复合增长率约为8.00%;中国汽车销量从2007 年的879.15 万辆增长至2021 年的2,627.50 万辆,年复合增长率达8.13%。
2007-2021 我国汽车产销量情况
数据来源:中国汽车工业协会
中国汽车产销量自2017 年达到最高点后,2018 年开始出现下滑,主要原因系近年来我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的关键时期,我国汽车行业在受宏观经济增速回落和制造业整体处于供给侧结构性改革背景下,也处于转型升级和结构调整过程中,受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响承受了较大的压力,但从年度产销量绝对总额来看,2020 年我国汽车年产销量继续蝉联全球第一。2021 年得益于新能源汽车技术的发展,汽车产销量有所回暖,同比分别增长3.4%和3.8%。
汽车零部件行业平稳发展,汽车天窗市场需求保持旺盛
近年来,我国汽车制造业规模不断扩张,带动汽车零部件行业稳步增长。我国汽车零部件制造行业销售规模从2011 年的1.98 万亿元增长至2021 年的4.07 万亿元,复合增长率达7.5%,平均增速整体高于汽车销量增速。从长期来看,我国汽车行业市场需求潜力巨大,汽车零部件制造行业具备增长潜力。
2013-2021 汽车零部件制造业收入及增速
数据来源:国家统计局、思瀚产业规划研究院整理
以汽车天窗市场为例,根据Global Market Insights 发布的数据,2018 年全球汽车天窗市场规模约为210 亿美元,预计将以复合年增长率约10%的速度增长到2025 年的400 亿美元。随着中高端汽车市场需求的提升、新能源汽车天窗配比的提高以及消费者对汽车天窗需求的增加,汽车天窗市场将继续保持稳定的增长。
新能源汽车渗透率快速提升,精密金属零部件需求有所增加
双碳目标促进汽车行业转型升级,根据亿欧智库预测,2022 年中国新能源汽车市场仍将保持高速增长,销量将接近500 万辆,2025 年将达到1,137.6 万辆。新能源汽车市场规模稳定扩大,将带动新能源汽车精密金属零部件市场需求稳步增加。
2018-2025E 中国新能源汽车销量及预测
资料来源:亿欧智库、天风证券研究所
动力电池是新能源汽车的核心部件,动力电池组的安全、可靠、高续航等特性决定了新能源汽车的性能。动力电池的主要配件(包括箱体、铜排、电池包、电池托盘等)以及电池组的组装过程中都需要用到大量的精密金属零部件和精密金属加工工艺。此外,新能源汽车不仅重塑了传统汽车的动力体系,而且更易于与通信、半导体、互联网等领域实现深度融合,实现汽车内饰电子化,智能化、数字化特征正在显现,精密金属零部件在汽车中的应用范围和价值量也会随得到拓展和提升。
3电动工具领域
公司电动工具类精密金属零部件产品在电动工具中主要起到支撑、复位、紧固、连接等作用,提升了电动工具的操作性及安全性。
20 世纪90 年代以来,中国电动工具产业承接国际分工转移,目前中国已成为全球最主要的电动工具生产国之一。由于电动工具的主要消费市场在欧美,因此国内生产的电动工具大部分供外贸出口。中国电动工具行业在承接国际分工转移的过程中不断发展,整体保持平稳,2021 年,我国手提式电动工具的产量为27,226 万台,较2020 年增长22.9%。根据Allied Market Research 数据,2019 年全球动力工具市场规模为236 亿美元,预计到2027 年可达391.5 亿美元,年复合增长率为6.53%。
2013-2021 国内电动手提式工具产量及增速
数据来源:国家统计局、国信证券经济研究所整理
精密金属零部件在电动工具中主要提供结构支撑、弹性支撑、紧固、传动等功能,其性能和电动工具的使用安全紧密相连,会对产品质量产生较大的影响。因此,大型电动工具跨国公司选择供应商,一般要求拥有行业领先的技术工艺、研发能力、产品质量、供货能力和企业信誉,并保持长期合作关系。近年来,我国电动工具整机及零部件生产商在市场需求的驱动下发展出一批专业化水平高、技术研发能力强、供应产品质量稳定的制造商,行业优势企业在市场竞争中生产规模不断扩大,市场集中度有所提升。
4光伏领域
公司子公司强芯科技所生产的金刚线母线主要用于生产金刚线,目前终端主要应用于光伏行业的硅片切割。
全球光伏产业平稳增长,整体发展趋势向好
2012-2021 年,全球新增光伏装机容量复合增长率高达18.5%。从整个能源结构发展角度来看,节能减排、绿色发展、开发利用各种可再生能源已成为世界各国的重要发展战略,光伏产业依然存在巨大市场空间。据国际能源署(IEA)预测,到2030年全球光伏累计装机量有望达到1,721GW,到2050 年将进一步增加至4,670GW,发展潜力巨大。目前,有约200 个国家共同参与签署《巴黎气候协议》,各参与国需要按协议制定和执行温室气体减排计划,有望进一步促进全球光伏产业的发展。
2010-2021年全球新增光伏装机容量(GW)
数据来源:Solar Power Europe