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项目|本报告期(人民币千元)|上年同期(人民币千元)|同比增减(%)|变动原因
经营活动产生的现金流量净额|6,999,076|5,673,497|23.36|/
投资活动产生的现金流量净额|(7,253,188)|(931,569)|(678.60)|(1)本公司下属企业为提高资金收益,本报告期内加大对银行定期存款、银行大额存单等的购入;(2)本报告期内,本公司收购医药公司少数股权支付现金人民币10.03亿元。
筹资活动产生的现金流量净额|45,950|(1,493,979)|103.08|(1)本公司控股子公司医药公司发行超短期融资券;(2)本公司及下属企业短期借款同比增加。
7.3 财务状况分析
7.3.1 资金流动性
于2022年12月31日,本集团的流动比率为1.53(2021年12月31日:1.64),速动比率为1.24(2021年12月31日:1.31)。本年度应收账款周转率为5.54次(2021年12 月31 日:5.93 次),比上年减慢6.58%;存货周转率为5.41 次(2021 年12月31日:5.48次),比上年减慢1.34%。
7.3.2 财政资源
于2022 年12 月31 日,本集团的现金及现金等价物为人民币20,804,699 千元(2021年12月31日:人民币21,013,364千元),其中约99.85%及0.15%分别为人民币及港币等外币。
于2022年12月31日,本集团之银行借款为人民币10,675,850千元(2021 年12月31日:人民币9,210,851 千元),其中短期借款为人民币8,538,065千元(2021年12月31日:人民币8,428,008千元),一年内到期的非流动负债为人民币498,582千元(2021年12月31日:人民币30,031千元),长期借款为人民币1,639,203 千元(2021年12月31日:人民币752,812千元)。
7.3.3 资本结构
于2022年12月31日,本集团的流动负债为人民币37,395,116千元(2021 年12月31日:人民币32,253,851 千元),较2021年增加15.94%;长期负债为人民币3,632,325千元(2021年12月31日:人民币2,537,270千元),较2021年增长43.16%;归属于本公司股东的股东权益为人民币32,065,125 千元(2021 年12 月31 日:人民币29,062,184千元),较2021年增长10.33%。
7.3.4 资本性开支
本集团预计2023年资本性开支约为人民币26.77 亿元(2022年:人民币15.65亿元),主要用于研发基地建设、生产基地建设及设备更新等。本集团将通过自有资金、银行借款等方式筹集资金满足资本性开支计划所需资金。
项目|截至2022 年12 月31 日(人民币千元)|占总资产比例(%)|截至2021 年12 月31 日(人民币千元)|占总资产比例(%)|本年末金额较上年末金额变动比例(%)|变动说明
交易性金融资产|56,873|0.08|-|0.00|100.00|本报告期内,本公司控股子公司医药公司将与其非控股股东之间涉及业绩承诺相关的或有对价由“其他非流动金融资产”列报至本项目。
应收股利|218,767|0.29|343,767|0.52|(36.36)|本报告期内,本公司收到应收股利,致使本项目金额同比减少。
一年内到期的非流动资产|653,116|0.87|-|0.00|100.00|本报告期内,本公司下属企业购入大额存单,其期限在一年以内且持有至到期。
其他流动资产|2,262,190|3.03|827,458|1.25|173.39|本报告期内,本公司下属企业购入大额存单,其期限在一年以内且持有至到期。
债权投资|3,164,499|4.24|630,712|0.95|401.73|本公司及下属企业持有至到期的定期存款及大额存单增加。
其他非流动金融资产|1,038,819|1.39|574,278|0.87|80.89|(1)本报告期内,本公司下属企业购入大额存单,其期限在一年以上且持有待售;(2)本公司控股子公司医药公司将与其非控股股东之间涉及业绩承诺相关的或有对价由本项目列报至“交易性金融资产”。
在建工程|2,108,327|2.82|1,564,091|2.37|34.80|本公司及下属企业在建项目投入增加。
开发支出|240,668|0.32|10,567|0.02|2,177.44|(1)本报告期内,白云山生物纳入本公司合并范围,合并对价与购买日的可辨认资产公允价值的份额在购买日形成开发支出;(2)本公司及下属企业发生的属于无形资产开发阶段支出同比有所增加。
其他非流动资产|239,830|0.32|168,481|0.25|42.35|本公司及下属企业按合同预付工程款同比增加。
合同负债|5,644,202|7.56|2,740,338|4.14|105.97|(1)本公司全资子公司王老吉大健康公司因2023 年春节较2022年春节提前,备货收款时间集中在2022 年末,致使本报告期内预收货款余额同比增加;(2)本公司其他下属企业预收货款同比增加。
应交税费|375,711|0.50|233,497|0.35|60.91|本公司下属企业应交的企业所得税、增值税较去年年末增加。
应付利息|-|0.00|460|0.00|(100.00)|本公司下属企业本期支付了期初的应付利息。
一年内到期的非流动负债|706,732|0.95|245,803|0.37|187.52|本报告期内,本公司及下属企业的长期借款期限小于一年,由“长期借款”列报至本项目。
其他流动负债|1,325,366|1.78|346,060|0.52|282.99|(1)本报告期内,本公司控股子公司医药公司发行超短期融资券;(2)本公司下属企业一年以内预收款项中的待转销项税金同比减少。
长期借款|1,639,203|2.20|752,812|1.14|117.74|本公司下属企业银行借款同比增加。
少数股东权益|1,572,733|2.11|2,264,484|3.42|(30.55)|本报告期内,本公司收购医药公司少数股东股权,致使少数股东权益同比减少。
7.3.6 外汇风险
本集团大部分收入、支出、资产及负债均为人民币或以人民币结算,所以并无重大的外汇风险。汇率的变动将影响以外币计价的资产、负债及境外投资实体的价值,并间接引起本集团一定期间收益或现金流量的变化。随着汇率市场化改革,人民币与其他可兑换货币之间的汇率波动较大,本集团将持续关注在外汇结算过程中可能存在的外汇风险。
7.3.7 主要现金来源与运用项目
截至2022 年12 月31 日止,本集团之现金及现金等价物为人民币20,804,699千元,比年初减少人民币208,665 千元;经营活动之现金流量净额为人民币6,999,076 千元,同比增加人民币1,325,579 千元。
7.3.8 或有负债
截至2022年12月31 日止,本集团并无重大的或有负债。
7.3.9 本集团资产抵押详情
截至2022年12月31 日止,本集团下属子公司广药白云山香港公司以固定资产房屋及建筑物原值港币8,893 千元、净值港币5,973 千元,及投资性房地产原值港币6,843 千元、净值港币4,623 千元作为抵押,取得中国银行(香港)有限公司透支额度港币300千元,信用证和90天期信用额总额度港币100,000千元,已开具未到期信用证美元284千元。
7.3.10 银行贷款、透支及其他借款
截至2022年12月31 日止,本集团借款为人民币10,675,850千元(2021 年12月31 日:人民币9,210,851 千元),较年初增加人民币1,464,999 千元,以上借款包括短期借款人民币8,538,065 千元、长期借款人民币1,639,203 千元和一年内到期的非流动负债人民币498,582 千元。
7.3.11 资产负债率
截至2022年12月31 日止,本集团的资产负债率(负债总额/资产总额×100%)为54.95%(2021年12月31日:52.62%)。
7.3.12 重大投资
被投资公司名称|主要业务|标的是否主营投资业务|投资方式|投资金额(人民币万元)|持股比例(%)|是否并表|报表科目(如适用)|资金来源|合作方(如适用)|投资期限(如有)|截至资产负债表日的进展情况|预计收益(如有)|本期损益影响|是否涉诉|披露日期(如有)|披露索引(如有)
医药公司|医药商业(批发、零售)|是|现金购买|100,326.06|18.1847|是|长期股权投资|自有资金|-|-|已完成交割,本公司取得18.1874%股权|-|无|否|2022年8月8 日|http://www.sse.com.cn/ http://www.hkex.com.hk
合计|-|-|-|100,326.06|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
投资项目名称|投资主体|投资项目主要内容|计划投资金额(人民币万元)|实施进度
广药白云山化学制药(珠海)有限公司建设项目|化学药科技公司|新建化学原料药生产基地,生产、销售头孢硫脒、枸橼酸西地那非等原料药|73,187.91|完成土建施工验收,基本完成机电安装,正在进行设备安装、调试。
广药白云山生物医药与健康研发销售总部项目|本公司|新建创新药及医疗器械研发平台、研发中心、国际医药合作交流中心、科技孵化器及双创基地等|109,985.30(含增资4,041万元)|完成结构封顶,进行幕墙工程和装饰装修施工。
广州王老吉大健康产业有限公司南沙基地(一期)项目|王老吉大健康公司|新建王老吉凉茶罐装生产线|74,965.73|基本完成土建和机电安装施工,设备开始进场安装。
7.3.13 截至本报告期末主要资产受限情况□适用√不适用
7.4 未来发展的讨论与分析
7.4.1 行业竞争格局和发展趋势
1、政策扶持生物医药健康产业发展。生物医药健康产业作为我国战略性新兴产业之一,近年得到政策大力支持。监管部门出台的指引性、规范性政策趋于系统化,立足产业基础、区位特色与资源情况,各地出台差异化的产业发展规划、集群规划等为生物医药健康产业提供土地、资金、平台等多方面支持。
2、医药政策频出,推动药企提质降本。随着医改进入深水区,医药政策密集出台,以“组合拳”形式加速医药行业调整,明确限制并监督辅助用药的使用、药品集中带量采购、探索DRGs 付费改革等均都对药企成本和质量提出更高要求。
3、国家高度重视,中医药发展迎来转机。国家出台一系列政策,积极支持并推动中医药传承创新。中医药现代化科研体系建设、中药审评审批和注册机制正逐步完善,中医药特色人才队伍建设、中医药品牌建设等各方面预期获得快速发展,中医药疗效的认可度不断提高。然而,中成药纳入国家集采或将提速,控费压力,将倒逼药企转型升级。未来中成药的进一步规范使用以及重点药品监控机制的建立,将为企业带来挑战。
4、随着资本市场环境逐步改善,医药行业重组整合进程加快,以战略资源互补的产业整合、一体化及强强联合为特征的并购重组将逐渐成为主流方式。
5、随着社会生活和经济逐步回归正常,门诊和住院人次的增加将拉动医药需求明显反弹。医药政策始终趋紧,医药监管依然严格,高质量发展成为医药行业必然要求。
7.4.2 2023年的发展战略与经营计划
2023 年,本集团将紧扣效益和效率“双效提升”发展主题,坚持稳中求进工作总基调,着力推动质的有效提升和量的合理增长,扎实推进如下工作:
1、夯实大南药板块发展根基。继续积极参与国家集采或省际药品联盟带量采购,同时紧抓市场机遇,大力推动营销创新,强化品牌建设,促进OTC 市场及第三终端市场发展,分类分策打造更多不同领域的“巨星品种”;进一步推进睡眠品种盘活工作,加快培育一批潜力品种;大力发展特色原料药,提升原料药业务的竞争力;持续推进采芝林梅州生产基地、采芝林甘肃中药科技产业园建设工作,打造专业制药标准的精制中药饮片。
2、推动大健康板块创新发展。继续巩固凉茶主业和品类领先地位,进一步巩固优势市场、挖掘潜力市场、提升薄弱市场,深耕全渠道,全力促进产品销量增长;继续将“王老吉”“刺柠吉”“荔小吉”作为“吉祥三宝”联合推广,重点培育新品市场,加强润喉糖、龟苓膏、椰汁等潜力产品的市场拓展;持续深挖“吉文化”品牌价值,不断延展“吉文化”消费场景,推动市场销量。
3、加快大商业板块服务转型。进一步拓宽融资渠道,提升融资能力;加强品类拓展和渠道整合,增强购销联动,加强零售业务布局,大力拓展院边店及DTP 专业药房;深化B2B数字化转型,细化客户管理,紧贴市场需求,助力精准营销。
4、争创大医疗板块发展优势。完善白云山医院建设,加强人才引进,不断提升医院综合实力;与白云山医院新生儿科、妇产科室深化资源共享和联动,做优做强“白云山润康”月子会所品牌;开拓产品线,重点布局与衣食住行高度融合、科技含量高的特色产品,提升白云山品牌在医疗器械领域的影响力。
5、提高科研工作效率与创新效益。以现有研发平台为基础,进一步建设研发创新体系,搭建一流科研平台;继续推进仿制药一致性评价研究,持续强化与国内外企业、实验室、院校的合作,部署战略性、储备性技术研发项目,提升竞争优势。
6、完善质量管理体系建设。开展精益生产管理体系建设,推动制药设备的自动化、数字化、智能化水平提高;完善质量管理体系,加强物料供应商管理,持续推进药物警戒体系构建。
7、持续推进人才强企,继续推进落实企业改革、职业经理人改革、经理层任期制与契约化管理等政策,进一步优化人才队伍建设。
8、促进效益和效率“双效”提升,提高内部管理效率和运营效益。聚焦管理薄弱环节,开展“双效”提升行动;继续开展巡审结合工作,强化风险预警、监控、防控综合能力,推动本集团高质量发展。
7.4.3 可能面对的挑战与风险
未来,高质量发展仍然是医药行业发展的主旋律。随着一致性评价、带量采购等一系列医药改革的常态化持续深化,创新转型、产业整合、商业模式转型等不可避免,药企面临着产业转型升级的压力,缺乏创新且高成本的药企将被加速淘汰,倒逼企业进一步强化创新研发能力,推出差异化优势的新产品,这为本集团传统业务发展带来了挑战。
本集团将继续密切关注新政策的实施及推进,做好战略部署,有关应对措施详见本公司年度报告第三节“管理层讨论与分析”中“五、本报告期内主要经营情况”之“(四)行业经营性信息分析”一节中行业政策变化及影响有关内容。
此外,医药行业是受国家政策影响最深刻的行业之一,面临着行业政策风险、药品/服务质量控制风险、研发风险、市场风险等诸多风险。随着医药卫生体制改革深入推进,特别是带量采购、医保目录调整、医保支付方式改革等政策的落地,医药市场格局持续变化,行业竞争加剧。目前,社会生产经营活动逐步恢复正常,本集团将持续关注企业发展状况,积极评估和应对各类风险对本集团财务状况、经营成果等方面的影响。
八、本集团员工情况
母公司在职员工的数量|2,059
主要子公司在职员工的数量|22,190
在职员工的数量合计|24,249
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|10,381
本集团本年度的工资总额|人民币38.05亿元
性别比例|
男性|61.06%
女性|38.94%
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|4,419
销售人员|11,137
技术人员|3,248
财务人员|616
行政人员|4,829
合计|24,249
教育程度|
|数量(人)
研究生|678
大学本科|8,194
大学专科|7,176
中专及以下|8,201
合计|24,249
8.2 薪酬政策
本集团员工的薪酬包括工资、奖金、补贴、五险一金及企业年金、补充医疗保险等其他福利计划。本集团在遵循有关法律及法规的情况下,视乎员工的业绩、能力、岗位等因素,对不同的员工执行不同的薪酬标准。同时,本集团为员工职业发展提供管理通道和专业通道两条路径,突破因管理岗位有限而形成的人才发展瓶颈,使得优秀的专业人才能够在专业通道内获得足够的认可与激励。此外,本集团还为员工提供职工班车、人才公寓、各类兴趣活动小组等员工关爱。本集团坚持平等雇佣,重视多元文化的融合,尊重各个企业多元化的背景,公平对待不同国籍、种族、宗教信仰、性别、年龄的员工,坚决反对任何形式的歧视。
8.3 培训计划
本集团重视员工对职业发展的成长诉求,成立了企业大学和企业党校,制定了完善的培训管理制度。根据各类人才的特点,采用内外部培训相结合的形式,搭建全面人才培养体系。人员覆盖从生产一线工人到企业高级管理人员,做到全体员工全覆盖,促进各级员工和企业共同成长。
9.1 企业管治守则
于本报告期内,本公司已全面遵守港交所上市规则附录十四之企业管治守则及企业管治报告(生效至2022 年12月31日)(“企业管治守则”)之守则条文,惟由于本公司董事长李楚源先生因公务未能出席2022 年第一次临时股东大会而偏离企业管治守则之守则条文F.2.2条除外,详情请见年度报告之第四节“公司治理”一节。
9.2 审核委员会
本公司于1999年8月成立审核委员会,其主要职责包括:检讨及监察本集团的财务汇报质量和程序;检讨及审查本公司财务监控、内部监控、内部审计及风险管理系统及实施;本公司内部监控制度的健全性与有效性;审议独立审计师的聘任及协调相关事宜并检讨其工作效率和工作质量等。
第八届董事会辖下的审核委员会委员于2020 年6 月29 日成立,其成员包括黄显荣先生(委员会主任)、王卫红女士、陈亚进先生与黄民先生。上述四位人士均为独立非执行董事,符合相关规定的要求,其任期自2020年6月29日获委任之日起至新一届董事会成员选举产生之日止。
本报告期内,审核委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会审核委员会实施细则》《企业管治守则》及其他有关规定,积极履行职责。2022 年度,审核委员会共召开六次会议,全体委员亲自出席了会议。会议审议了本集团2021 年度和2022年半年度财务报告以及审计师发出的管理层建议和本公司管理层的回应;检讨本集团关联/连交易的有关事项;审阅本公司2021 年内部审计风控报告及2022年审计风控工作计划;审阅本公司2022 年一季度报告和2022 年三季度报告;审阅本公司2021 年度和2022 年半年度募集资金使用情况检查报告;审阅本公司关于参与投资设立股权投资基金暨关联交易的议案;2023 年日常关联交易预计数等关联交易事项;就本公司的重大事项提供意见或提醒管理层关注相关的风险、检讨风险管理及内部审核功能的有效性;就变更会计师事务所向董事会提出建议。
审核委员会在2022年度完成的主要工作包括:
1、关于变更会计师事务所工作
本报告期内,本公司聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构。审核委员会经核查,认为大信会计师事务所(特殊普通合伙)符合《证券法》规定的审计机构条件,具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力。项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,大信会计师事务所(特殊普通合伙)具备足够的独立性、诚信状况和投资者保护能力,能够满足本公司2022 年年度财务审计工作和2022 年内控审计工作的要求。
2、监督及评估外部审计机构工作
审核委员会委员与本公司2021 年年度财务审计机构大信会计师事务所(特殊普通合伙)就审计范围、计划等事项进行了沟通,认真督促审计师尽职尽责地进行审计。审核委员会认为审计师在本公司2021年年度审计工作中严谨求实、独立客观,能恪守职业道德,遵循审计准则,履行审计职责,按时提交审计报告。
3、监督及评估内部审计工作
本报告期内,审核委员会认真审阅了本公司内部审计工作计划,同时督促本公司内部审计机构严格按照审计计划执行,并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。
4、监督及评估内部控制的有效性
本公司按照《公司法》《内部控制手册》及相关配套指引和中国证监会、上交所有关规定的要求,建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。审核委员会认真审阅本公司《内部控制评价报告》及大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内部控制审计报告》,检讨及审查本公司的财务监控、内部监控、内部审计及风险管理系统及实施和有效性。
5、对关联/连交易事项的审核
本报告期内,审核委员会对本公司关联交易的必要性与合理性进行了审查,持续关注关联交易的定价模式、审议、披露等环节的合规情况,对本公司关联交易相关事项逐一进行了审核,确认交易定价公允、合理,未发现关联/连交易存在损害本公司及其股东利益的情形。
2022年年度审计与年报编制相关工作情况如下:
审核委员会委员根据《董事会审核委员会实施细则》以及审核委员会年度报告工作规程的要求,积极配合本公司2022年度审计与年报编制相关工作的开展,包括:
(1)与本公司审计师、财务部就2022年度的审计时间与工作安排进行了协商,确定了《2022年年度报告工作安排表》,对提交的审计计划进行了审阅。
(2)于2023 年3 月3 日对本公司编制的财务会计报告(初稿)进行了审阅,并发表了书面审阅意见。
(3)在本公司审计师初步完成审计工作后,再一次审阅了财务报告,并发表了书面审阅意见。审核委员会认为,本公司2022年度财务报告真实、准确、公允地反映了公司的整体情况,并同意将其提交董事会审核。
(4)于2023年3月17日召开了2023年度第二次会议,审议通过了本公司2022年年度报告及摘要和本公司2022年度财务报告等相关议案。同时,对审计师的年度审计工作进行了总结评价,认为审计师在本公司2022 年年度审计工作中本着严谨求实、独立客观的工作态度,能恪守职业道德,遵循审计准则,履行审计职责,按时提交审计报告,并向本公司管理层提出了较为中肯的管理建议,较好地完成了本公司委托的审计工作。
9.3 管理合约
本年度内,本公司并无就整体业务或任何重要业务之管理或行政工作签定或存在任何合约。
9.4 与雇员、客户和供应商及其他人士的重要关系
本集团根据员工的业绩、能力、岗位等因素提供不同的薪酬待遇及符合行业惯例的福利,重视员工职业发展诉求,搭建专业晋升通道及全面的人才培养体系。同时,本集团严格挑选供应商,建立了完善的供应商管理制度,保证公司产品质量,为客户提供优质产品,保障客户权益。本报告期内,本集团与供应商、客户拥有良好、稳定的业务关系。同时关注环境保护、公益事业等问题,在经济交往中,共同推动公司持续、健康地发展。
十、涉及财务报告的相关事项
10.1 执行新修订的重要会计政策
(1)财政部于2021 年12 月30 日发布了《企业会计准则解释第15 号》(以下简称“解释15 号”),规范了固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理和亏损合同的判断。
1固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理
解释15号规定,企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的,应当按照《企业会计准则第14号—收入》《企业会计准则第1 号—存货》等规定,对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理,计入当期损益,不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。同时企业应当在附注中单独披露试运行销售的相关收入和成本金额、具体列报项目以及确定试运行销售相关成本时采用的重要会计估计等相关信息。该规定自2022年1月1日起施行,本公司自规定之日起开始执行,该项会计政策变更对公司财务报表无重大影响。
2亏损合同的判断
解释15号规定,企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规定自2022 年1 月1 日起施行。本公司自规定之日起开始执行,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
财政部于2022年11 月30日发布了《企业会计准则解释第16号》(以下简称“解释16 号”),规范了关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理、关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理。
解释16号规定,对于分类为权益工具的永续债等金融工具,企业应当在确认应付股利时,确认与股利相关的所得税影响。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项,该股利的所得税影响应当计入当期损益;对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项,该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目。该规定自公告之日起实施。本公司自规定之日起开始执行,该项会计政策变更对公司财务报表无重大影响。
2关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理解释16号规定,企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件,使其成为以权益结算的股份支付的,在修改日,企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付,将已取得的服务计入资本公积,同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债,两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期,企业应当按照修改后的等待期进行上述会计处理(无需考虑不利修改的有关会计处理规定)。本公司自规定之日起开始执行,该项会计政策变更对公司财务报表无重大影响。
10.2 与最近一期年度报告相比,会计估计和核算方法未发生变化。10.3 本报告期内,未发生重大会计差错更正事项。
10.4 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的情况说明。
10.4.1 非同一控制下企业合并
被购买方名称|股权取得时点|股权取得成本(人民币元)|股权取得比例(%)|股权取得方式|购买日|购买日的确定依据|购买日至期末被购买方的收入|购买日至期末被购买方的净利润(人民币元)
白云山生物|2022年10月11 日|317,224,659.23|50.00|购买股权|2022年10月11 日|取得生产经营决策权|0.00|(19,916,247.25)
项目|白云山生物
现金|-
非现金资产的公允价值|-
发行或承担的债务的公允价值|-
发行的权益性证券的公允价值|-
或有对价的公允价值|-
购买日之前持有的股权于购买日的公允价值(人民币元)|317,224,659.23
其他|-
合并成本合计(人民币元)|317,224,659.23
减:取得的可辨认净资产公允价值份额(人民币元)|196,178,453.17
合并成本大于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额(人民币元)|121,046,206.06
1合并成本公允价值的确定:
白云山生物的合并对价中非现金资产的公允价值已经国众联资产评估土地房地产估价有限公司按收益法估值方法确定的估值结果确定
2或有对价及其变动的说明无。
3大额商誉形成的主要原因无。
4合并形成开发支出的原因。
本次非同一控制下企业合并收购的白云山生物,在并购日整体已进入生物疫苗三期临床开发阶段,尚未批量生产,合并成本实质是对该生物研发创新企业的生物疫苗研发价值的市场估值确认,基于商业实质判断,本公司认为该合并成本大于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额应确认为开发支出,待白云山生物的生物疫苗批量生产时开始摊销。
项目|白云山生物|
|购买日公允价值(人民币元)|购买日账面价值(人民币元)
资产:|434,428,318.16|338,900,314.70
货币资金|155,530,727.98|155,530,727.98
预付款项|1,998,706.71|1,998,706.71
其他应收款|13,000.00|13,000.00
存货|14,771,573.79|13,947,657.84
固定资产|59,216,835.00|36,514,572.54
在建工程|51,127,644.01|49,545,244.01
使用权资产|9,624,426.69|9,624,426.69
无形资产|128,829,104.26|9,528,044.50
开发支出|-|48,881,634.71
长期待摊费用|13,243,459.72|13,243,459.72
其他非流动资产|72,840.00|72,840.00
负债:|42,071,411.82|28,004,496.24
应付账款|8,193,076.12|8,193,076.12
应付职工薪酬|2,758,249.43|2,758,249.43
应交税费|136,164.81|136,164.81
其他应付款|5,924,384.87|5,924,384.87
预提费用|18,285.00|18,285.00
租赁负债|10,706,013.82|10,706,013.82
递延收益|40,248.33|268,322.19
递延所得税负债|14,294,989.44|_
净资产|392,356,906.34|310,895,818.46
减:少数股东权益|196,178,453.17|155,447,909.23
取得的净资产|196,178,453.17|155,447,909.23
注:白云山生物被合并净资产公允价值已经国众联资产评估土地房地产估价有限公司按资产基础法确定的估值结果确定
被购买方名称|购买日之前原持有股权在购买日的账面价值(人民币元)|购买日之前原持有股权在购买日的公允价值(人民币元)|购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失(人民币元)|购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设|购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
白云山生物|155,447,909.23|317,224,659.23|161,776,750.00|资产基础法的基础上对影响公允价值的事项进行调整|-
5、购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
10.4.2 其他原因的合并范围变动
与上年相比本年因其他原因新增合并单位9家。具体为:
1、2022年1月,本公司间接控股公司海南广药晨菲医药有限公司设立广药(海南)医药有限公司,该公司的注册资本为人民币5,000 千元,其中海南广药晨菲医药有限公司认缴的出资额占注册资本的比例为100%。
2、2022 年1 月,本公司控股子公司敬修堂药业设立敬修堂(宁波)健康产业发展有限公司,该公司的注册资本为人民币500 千元,其中敬修堂药业认缴的出资额占注册资本的比例为100%。
3、2022 年2 月,本公司全资子公司白云山汉方设立西藏广药汉方灵芝产业有限公司,该公司的注册资本为人民币6,000 千元,其中白云山汉方认缴的出资额占注册资本的比例为100%。
4、2022 年3 月,本公司全资子公司白云山医疗健康产业公司设立广州白云山一五七医院有限公司,该公司的注册资本为人民币100 千元,其中白云山医疗健康产业公司认缴的出资额占注册资本的比例为100%。
5、2022 年3 月,本公司全资子公司广药总院设立广州白云山比格生物科技有限公司,该公司的注册资本为人民币1,000 千元,其中广药总院认缴的出资额占注册资本的比例为100%。
6、2022 年5 月,本公司控股子公司医药公司设立广药(广州花都)医药有限公司,该公司的注册资本为人民币4,000 千元,其中医药公司认缴的出资额占注册资本的比例为100%。
7、2022年7月,本公司设立广药基金,该公司的注册资本为人民币1,000,000千元,其中本公司认缴的出资额占注册资本的比例99.90%,其他投资方为广州广药资本私募基金管理有限公司,认缴的出资额占注册资本的比例0.1%。
8、2022年8月,本公司控股子公司医药公司设立广药(茂名)医药有限公司,该公司的注册资本为人民币5,000 千元,其中医药公司认缴的出资额占注册资本的比例为100%。
9、2022年11月,本公司控股子公司医药公司设立广药黑龙江医药有限公司,该公司的注册资本为人民币100,000 千元,其中医药公司认缴的出资额占注册资本的比例为51%。其他投资方为海南安华投资有限公司,持股比例49%。
10.5本报告期内,未发生董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明。
广州白云山医药集团股份有限公司董事会
公司代码:688448  公司简称:磁谷科技
南京磁谷科技股份有限公司2022 年年度报告摘要
5 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
充分考虑到公司目前处于快速发展期,研发项目、人力资源投入及经营规模不断扩大,资金需求较大,为更好的维护全部股东的长远利益,保障公司的可持续发展和资金需求,公司2022年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本和其他形式的分配,剩余未分配利润滚存至下一年度。上述利润分配方案已经公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议审议通过,尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所及板块|股票简称|股票代码|变更前股票简称
 A股|上海证券交易所科创板|磁谷科技|688448|不适用
联系人和联系方式|董事会秘书(信息披露境内代表)|证券事务代表
姓名|肖兰花|郭铮佑
办公地址|南京市江宁区金鑫中路99号(江宁开发区)|南京市江宁区金鑫中路99号(江宁开发区)
电话|025-52699829|025-52699829
电子信箱|nanjingcigu@cigu.org.cn|nanjingcigu@cigu.org.cn
公司是一家以高速无摩擦传动系统——磁悬浮轴承为核心关键技术,研制大功率高速驱动设备以及高速高效一体化流体机械设备的专业公司。公司主营业务为磁悬浮流体机械及磁悬浮轴承、高速电机、高速驱动等核心部件的研发、生产、销售,主要产品为磁悬浮离心式鼓风机、磁悬浮空气压缩机、磁悬浮冷水机组、磁悬浮真空泵,具有传动无机械接触、高速高效、节能等技术优势,可广泛应用于污水处理、化工、印染、食品、制药、造纸、电子、机械制造、建筑等行业。自2009年成功推出国内首台磁悬浮离心式鼓风机产品以来,公司一直致力于磁悬浮流体设备领域的技术创新及产品升级,公司磁悬浮离心式鼓风机产品与传统鼓风机相比在节能、降噪以及降低维护成本等方面均有较大优势。近年来,公司在做大做强磁悬浮离心式鼓风机业务的同时,利用原有技术积累和客户资源,积极拓宽产品线,相继推出磁悬浮空气压缩机、磁悬浮冷水机组、磁悬浮真空泵等系列产品,并在多个应用领域实现销售,有望成为公司未来新的利润增长点。
公司于2012年8月首次被认定为高新技术企业,分别于2015年8月、2018年12月和2021年11 月再次通过高新技术企业认定。公司2018年被江苏省经济和信息化委员会认定为“科技小巨人企业”,2021 年公司入选国家级第三批专精特新“小巨人”企业、并于2022 年被工信部列入“建议支持的国家级专精特新‘小巨人’企业”名单。公司2018年、2019 年、2020 年蝉联江苏省“瞪羚企业”,2021年入选南京市“培育独角兽企业”。
产品名称|产品图片|主要技术指标|技术特点|用途
磁悬浮离心式鼓风机||出口压力:30kPa-140kPa流量范围:20-400 m3/min噪音:80dB(A)100%无油|节能高效、无机械接触、免润滑、低振动、低噪音、易维护、远程管理|应用于污水处理、印染、化工、食品、制药、造纸等行业
磁悬浮空气压缩机||出口压力:2bar-5bar流量范围:20-80m3/min噪声:75dB(A)100%无油|节能高效、无机械接触、免润滑、低噪音、易维护|应用于纺织、冶金、化工、发酵、玻璃、制药和造纸等行业
磁悬浮冷水机组||制冷量:250RT~700RT出水温度:-10°C~20°C噪音:75dB(A)100%无油|节能高效、无机械接触、免润滑、低噪音、易维护|应用于办公大楼、酒店、商场等对舒适性有要求的场所;工业制冷数据中心、食品加工等对工艺和环境温度有要求的场所
磁悬浮真空泵||抽吸流量:1275 m3/min~83 m3/min真空度:10(-kPa)~70(-kPa)噪音:80dB(A)100%无油、无水|节能高效、无机械接触、免润滑、低噪音、易维护|应用于造纸、氧化铝、制氧等行业
(1)磁悬浮离心式鼓风机
磁悬浮离心式鼓风机属于采用磁悬浮轴承技术的流体机械设备。主要作用是通过排送气体,提供气体动力,随转轴一同做高速旋转的叶轮带动空气从蜗壳的进气口进入,空气在蜗壳的导向与增压作用下成为具有一定流速与压力的气体,最后从蜗壳的出气口对外排送,从而实现风机的物理功能。产品外部由机柜壳体包裹,内部由流体系统和控制系统两部分组成。
磁悬浮离心式鼓风机主要由磁悬浮轴承系统、电机系统和流体部件组成。磁悬浮轴承控制器通过位移传感器实时监测转子振动信号,将经过计算的调节信号转换为控制电流,输入磁轴承线圈产生电磁力,控制转轴保持悬浮状态;变频器采用空间矢量算法,可以产生高质量的高频输出电流,控制高速永磁同步电机产生旋转磁场,驱动转轴高速旋转;高速旋转的叶轮对气体做功,使得气流源源不断地被吸入,压缩后的气体压力升高,通过蜗壳收集后经扩压管排入用户的终端管道。磁悬浮轴承确保转子可以在无机械接触的情况下高速旋转,减少了机械损失,减少了维护,从而可以大大提高鼓风机的综合能效。磁悬浮离心式鼓风机可应用的细分领域包括污水处理、印染、化工、食品、制药、造纸等行业,节能效果显著。
(2)磁悬浮空气压缩机
磁悬浮空气压缩机采用磁悬浮轴承、变频、高速永磁同步电机和高速叶轮等核心技术,主要作用为压缩空气。磁悬浮空气压缩机的主动式磁悬浮轴承可将空气压缩机转子保持在最佳位置,变频技术实现压缩机的低电流启动和全工况智能调节,高速电机和高速叶轮的应用使得整机效率高,体积小、重量轻。磁悬浮空气压缩机可广泛应用于纺织、冶金、化工、发酵、玻璃、制药和造纸等行业。
(3)磁悬浮冷水机组
磁悬浮冷水机组是用磁悬浮制冷压缩机替代传统的螺杆压缩机或定频离心压缩机而形成的新型冷水机组,由于采用磁悬浮技术,压缩机运转时无机械接触,无需润滑油,系统的压缩效率、换热效率都得到极大提高,且由于系统无油,减少了大量的维保费用。磁悬浮冷水机组可用于办公大楼、酒店、医院、商场、学校等对舒适性有要求的场所及工业制造、数据中心、实验室、食品、农业等对工艺和环境温度有要求的场所。
(4)磁悬浮真空泵
磁悬浮真空泵是一种新型的透平真空泵,主要采用磁悬浮轴承、高速大功率永磁同步电机、高频输出变频器、高强度三元流钛合金叶轮等核心技术。高速旋转的叶轮持续抽气,形成负压环境,满足工艺生产的需求。磁悬浮真空泵运转时无机械接触、摩擦,降低了机械损失,减少了维护保养的工作量,同时三元流叶轮的使用也使得气动效率大幅提升,节能效果显著,目前已经在造纸、氧化铝、变压吸附制氧等多个领域广泛使用。
公司主要原材料基本采用“以销定采”的采购模式,同时根据对上游市场供求判断进行适量备货。公司根据年度销售计划制定生产、备货计划并实施采购,然后根据月度销售计划进行动态调整采购。公司磁悬浮离心式鼓风机、磁悬浮空气压缩机、磁悬浮冷水机组及相关产品的主要原材料包括电子电气元器件、机柜、变频器、叶轮等。公司在业务开展的过程中建立了较为成熟的内部沟通及外部对接机制,在充分分析自身订单及潜在订单的前提下,对于备货周期不同的原材料采取差异化的备货时间表,以保证原材料能够持续满足生产需求。
对于供应商管理,公司成立了专门的评估小组定期对供应商进行考评,考评内容包括:品质、价格、服务、资质等。根据考评的结果对供应商进行分级管理,给予不同的采购政策,并定期对供应商实现优胜劣汰。
公司生产模式主要为“以销定产”,即根据市场订单需求和与客户沟通的项目供货计划来综合制定生产计划,并据此确定原材料采购需求和具体的生产作业计划。对于通用性较强的产品,公司会根据订单情况安排备货,及时调整库存水平,保证发货的及时性。
公司的生产管理示意图如下:
公司主要产品磁悬浮离心式鼓风机包括三大部件:主机、电控、机柜,三大部件单独装配完成后,将主机、电控系统装入机柜,进行整机装配,在实验室完成测试后检验合格入库。同时,生产部和工艺部根据产品工艺特点,加强工艺方法的试验,总结经验,不断改进产品质量和工艺创新。
(2)委托加工情况
公司将线束、电路板、部分机加工等部分非核心生产工序委托第三方厂商加工。公司向委托加工厂商提供主要原材料、技术图纸,由其完成相关部件的代加工。
报告期内,公司对委托加工厂商的资质、质量、交期和定价等因素进行综合评估遴选和年度考核,就产品质量保证签署了相关协议,与主要外协厂商订立了长期供货框架协议,保持稳定的合作关系。公司收到外协加工产品先送至质量部按照规定标准进行检验,合格后验收入库。
(1)主要销售模式
公司致力于成为行业内的优质供应商,为客户提供节能高效的磁悬浮流体设备产品。公司以客户为中心,公司采取“直销为主、经销为辅”相结合的销售模式,主要通过参与招投标和竞争性谈判的方式获取订单。
1)直销模式
直销模式下,公司通过参加客户招投标、参与行业展会、网站宣传、业务员直接拜访等方式获取客户信息和订单。公司将全国市场分为六个区域,分别由销售经理负责开发。目前公司拥有40多名营销人员,主要为拥有相关工科背景或具有相关产品销售经验的成熟销售人员组成,对产品原理和特性较为熟悉,能够根据不同客户的具体要求制定合适的解决方案。报告期内公司的直销比例为81.88%。
经销模式下,公司与经销商均签订了经销协议,建立了稳定的合作关系。公司与经销商签署买断式购销合同,将产品销售给经销商,经销商再将产品自行销售。经销模式下,公司授权经销商在指定销售区域内开展业务,根据指导价格自主定价。
目前,磁悬浮离心式鼓风机以直销为主,为了尽快开拓市场,新产品磁悬浮空气压缩机及磁悬浮冷水机组等的销售积极采取经销模式。
公司产品的定价模式为在生产成本、包装及运输费用的基础上,综合考虑市场供求情况以及客户订单量、项目情况等因素,最终确定销售价格。
(3)结算方式
公司主要采用根据项目进度分阶段收款的结算方式,包括签订合同时收取部分预收款(一般为货款的30%)、发货或到货后收取部分货款(一般为货款的30%)、验收合格后收取部分货款(一般为货款的30%)以及剩下货款作为质保金(一般为货款的10%)。
公司与客户签订的合同中一般约定有质保期,设备整机质保期一般为验收合格后一年或两年或自发货之日起18个月。产品质保期主要以行业惯例为主,在行业常规质保期的基础上通过与客户协商或根据客户招标要求而有所差异。
公司始终坚持技术创新发展路线,建立了独立的研发和技术体系,公司的产品研发需经过产品概念确定、项目立项、产品设计、首轮样机制作、二轮样机制作、小批量样机试制、产品转移及量产、项目总结等流程。同时,根据组织架构及业务流程的需要,公司完善了内部控制管理制度,制定了《研发管理制度》、《新产品研发项目管理制度》、《技术预研发项目管理制度》、《产品升级研发项目管理制度》等相关制度文件,在项目立项、过程管控、项目结项等关键节点均制定了完善的审批程序。
公司主营业务为磁悬浮流体机械及磁悬浮轴承、高速电机、高速驱动等核心部件的研发、生产、销售。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业属于“C 制造业”中的“C34 通用设备制造业”;根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业属于“C346 烘炉、风机、包装等设备制造”。
根据《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016)》(发改委[2017]1 号),磁悬浮离心式鼓风机属于“7.1.2 电机及拖动设备”;根据国家发改委2019年2月公布的《绿色产业指导目录(2019年版)》,节能型鼓风机属于“1.节能环保产业”中的“1.1.6 节能风机风扇制造”产业。
(2)行业的发展阶段1)鼓风机行业
我国鼓风机制造始于20世纪50年代,经历了以下几个发展阶段:
20世纪50年代,该阶段主要为单纯仿造国外产品为主;20世纪80年代,我国主要鼓风机生产厂家开始施行标准化、系列化、通用化联合设计,大幅提高了整体设计制造水平,也开发了适合当时需求的鼓风机产品;20 世纪90 年代,国外学者创造性地将三元流理论在离心鼓风机上实现应用,部分生产厂商据此设计制造出了单级离心鼓风机产品,也初步具备了离心鼓风机的设计和制造能力;2000 年以后,鼓风机行业整体技术水平快速提升,国产鼓风机基本能够满足我国工业生产的需求,我国鼓风机行业产量整体呈现上升趋势,并开始逐步替代进口。
磁悬浮概念于19 世纪中叶被提出,欧洲、美国和日本等国家在20世纪60代开始大力开展磁悬浮轴承的研究工作。自20 世纪90 年代中期,国外开始研究高速磁悬浮电机,相继出现了永磁同步型磁悬浮电机、开关磁阻型磁悬浮电机、感应型磁悬浮电机等各种类型,主要应用于离心压缩机。进入21世纪,随着制造工艺技术的进步、控制理论与智能信息技术的发展,磁悬浮轴承技术趋于成熟,产品的性能也得到了优化和提高。
国外生产磁悬浮轴承技术相关产品的公司已有几十家,如瑞典斯凯孚(SKF)、美国沃喀莎(Waukesha)、瑞士伊贝格(IBAG)、瑞士苏尔寿(SULZER)、德国路斯特(LTIMOTION)、德国赛特勒斯(ZEITLOS)、日本精工株式会社(NSK)等公司均有磁悬浮轴承产品在不同领域得到应用。瑞士苏尔寿(SULZER)的ABSHST高速磁悬浮鼓风机从1996年进入市场,发展到现在已有超过3,000台设备在世界各地运行。瑞典阿特拉斯·科普柯(AtlasCopco)的ZBVSD+离心式磁悬浮鼓风机功率可达250kW,已经成功应用于食品生产和火力发电烟气脱硫。国内虽然起步较晚,发展至今也取得了一些达到国际先进水平的研究成果,并涌现出了一批具有市场地位的磁悬浮轴承制造企业。
2)空气压缩机行业
我国压缩机制造业在20世纪六七十年代化肥工业需求的拉动下获得了最早的发展机遇。改革开放后,随着经济快速发展各行业对压缩机的需求直线上升,压缩机制造业获得了更大的发展机遇。进入新世纪以后,压缩机制造获得新一轮的转型、升级机遇,我国压缩机产业进一步进步和壮大。空气压缩机在我国大致经历了以下发展阶段:
八十年代开始,我国市场上主要的压缩机产品为活塞式压缩机,下游企业对螺杆式压缩机的认识不足,需求量不大。这个阶段,阿特拉斯、英格索兰及美国寿力等国外品牌先后进入中国市场,而国产品牌还不成熟,所以进口品牌在螺杆空气压缩机市场占据主导地位。
2000 年之后,随着我国经济进入高速增长期,螺杆式压缩机下游行业的飞速发展带动国内螺杆式空气压缩机市场需求快速增长,市场上一时间出现大量的螺杆式压缩机生产企业,螺杆式压缩机生产企业进入高速发展期。随着螺杆式对活塞式的逐步替代,我国活塞式空气压缩机的市场需求逐步下降,但鉴于活塞式空气压缩机较为低廉的价格,其市场需求仍保持一定水平。
目前,经历了起步,成长两个阶段,我国空压缩机行业已进入稳定发展阶段。同时,随着用气品质和节能降耗的要求提升以及技术进步,现代空气压缩机产品正朝着小型化、轻量化、机电一体化的方向发展,各种低能耗、无油化的产品逐渐成亮点。在前期发展过程中注重技术积累的企业在竞争中的优势逐步显现,永磁变频螺杆式空气压缩机、两级压缩螺杆式空气压缩机、无油螺杆式空气压缩机、磁悬浮离心式空气压缩机等提倡节能减耗、绿色环保的机型,在市场竞争中脱颖而出。
3)制冷压缩机行业
20世纪下半叶,全球制冷和空调产业获得高速发展,制冷成为保证食物储存供应的基本手段,空调成为达到工作及生活环境舒适要求的必要手段。同时,工业生产的发展加深了对制冷工艺的依赖程度,环境保护、经济发展和新技术的进步也积极推动了制冷和空调产业的发展。制冷压缩机作为制冷和空调设备的核心部件具有广泛的市场需求,保持了稳定的增长趋势。
我国制冷压缩机制造业经历了初期仿制、外资品牌占据优势地位、国产品牌消化吸收再创新自行设计制造、逐渐实现外资品牌替代的发展历程。目前除涡旋压缩机市场仍呈现外资品牌主导市场的格局,其他细分市场均已基本完成了国产替代,国外品牌厂商仅在部分高端应用领域占有一定优势。
4)真空泵行业
真空泵是用来获得真空环境的系统,主要为用来产生、改善和维持真空环境的装置,是半导体、科学仪器、化工、制药行业、造纸、冶金重要的生产设备,也是真空系统重要的组成部分,被广泛应用于制药、化工、食品、电子、造纸、冶金、半导体、光伏等下游行业,需求量大面广,国产真空设备正在加速替代进口真空泵和传统真空泵(罗茨真空泵、液环真空泵)。
随着国内高速电机技术的发展和技术突破,行业内出现了高速磁悬浮电机直驱透平真空泵。经市场验证,此类真空泵产品单机功率密度高,整机效率高,在造纸行业、冶金行业、铸造、食品包装等中低真空工艺应用,可替代传统水环泵、液环泵、多级低速离心泵、单级高速透平泵。
(3)行业基本特点1)鼓风机行业
鼓风机是指在设计条件下风压在30kPa-200kPa 以内的风机,是工业生产中提供气体动力的重要工艺设备,在国民经济和日常生活中占有重要的地位。鼓风机主要分为容积式和速度式两类,后者又分为低速和高速两种,目前行业主要的鼓风机类型包括,罗茨鼓风机、多级离心鼓风机、齿轮增速单级高速离心鼓风机、空气悬浮离心鼓风机、磁悬浮离心鼓风机等产品。
根据中国通用机械工业协会风机分会数据,鼓风机行业2017-2021 年行业产值年均增长率在20%左右,其中离心鼓风机的产值年均复合增长率为21.81%、产量年均复合增长率为30.64%;罗茨鼓风机的的产值年均复合增长率为16.83%、产量年均复合增长率为14.53%,离心鼓风机产值和产量的增速均大于罗茨鼓风机。随着国家节能环保政策的有效实施以及行业技术水平的不断进步,离心式鼓风机的渗透率逐年提升。
2017-2021年我国鼓风机行业产值(单位:亿元)
数据来源:中国通用机械工业协会风机分会
2017-2021年我国鼓风机产量(单位:万台)
随着节能、环保行业的快速发展,磁悬浮离心式鼓风机凭借其高效、节能等性能优势,也得以在国内快速推广,得到越来越多用户的青睐。目前整个行业呈现出如下特点:一是一些科技型企业通过自主研发的形式进入磁悬浮鼓风机行业,另一方面传统的鼓风机制造企业通过核心部件外购、整机贴牌等形式进入本行业。众多竞争者的出现,使得行业竞争加剧;二是磁悬浮离心式鼓风机中涉及变频器技术、磁悬浮轴承技术、高速永磁同步电机技术、高效率流体技术以及现场工艺相关的应用技术,全面掌握各项技术的厂家数量较少;三是除了最初的污水处理环节,目前磁悬浮鼓风机已经逐步应用于物料输送、金属氧化、生物发酵、养殖等行业,且针对不同的行业要求、工艺特点逐步研制专机,更好地匹配用户现场的使用要求。
公司的主营产品磁悬浮离心式鼓风机作为新一代节能高效的先进设备,在国家大力提倡节能减排、绿色发展的政策环境之下必然会有广泛的应用。一方面,在新增的建设项目中,大量企业为了达到节能环保的目标将优先采用能耗低、效率高的设备,磁悬浮离心式鼓风机将在市场竞争中获得优势地位;另一方面,我国原有的传统风机市场在节能环保的政策压力之下面临着升级改造,存量设备改造市场为公司的鼓风机产品应用提供了广阔的市场空间。
空气压缩机是现代工业必不可少的通用设备,广泛应用于机械制造、冶金、汽车、水泥、电力、电子、纺织等工业领域。随着我国工业水平的不断提升,各行业商品贸易的日趋繁荣,对空气压缩机设备的总需求也在逐渐提升。
我国空气压缩机行业经过多年的发展,品牌型号多样,各种类型的空气压缩机自身优劣势各有不同。螺杆机以其性能稳定、易损件少、高能效、环境污染小、噪音少的优点,在大型工业领域有逐步替代活塞机的趋势;微型活塞机将以其体积小,价格低的优点应用于家用作业、汽车维修等领域,在北美、欧洲、日本等区域市场需求增量显著;离心式空气压缩机是无油压缩机,安全、卫生性能方面都具有优势,可以运用于食品、制药以及采矿、空气分离等对作业环境要求较高的行业。
根据压缩机网数据,2016年以来,中国空气压缩机市场规模逐渐扩大,2016年-2021年期间复合增长率为4.15%。2021年中国空气压缩机市场规模约为605.5亿元,预计2022年我国空气压缩机行业的市场规模有望达到627.7 亿元,为公司磁悬浮空气压缩机的市场开拓提供了可观的市场空间。
2016-2022年中国空气压缩机市场规模(单位:亿元,%)
数据来源:空压机网、中商产业研究院
公司生产的磁悬浮空气压缩机是离心式压缩机的一种,产品集磁悬浮轴承、变频器、高速永磁同步电机和高速叶轮等技术于一身的科技工业产品。与传统空气压缩机相比,磁悬浮离心式空气压缩机将以其无油、低能耗、无性能衰减、运行噪声低等优势,在食品、发酵、制药、纺织和生物工程等对用气品质高的行业推广运用,未来前景广阔。
制冷压缩机是冷水机组的核心部件,其成本占冷水机组一半以上,也是冷水机组的主要耗电单元。冷水机组作为工业及建筑方面的通用设备,市场容量很大。据统计,国内建筑物的能耗中,以最常见的在办公建筑的电耗结构为例,中央空调、照明、办公设备、电梯占据98%的能耗总量。其中照明、办公设备、电梯及其他等各项所占比为40.05%,中央空调系统耗电占办公建筑能耗最多为59.95%,成为耗电第一大户。
中国制冷空调工业协会将制冷空调行业划分为工商用制冷空调设备(包括相关配件及配套设备)、家用制冷设备(包括家用电冰箱和家用冷柜,不包括配件及配套产品)、房间空调器(不包括配件及配套产品)3个子行业。根据《中国机械工业协会年鉴2020》统计数据,2019年工业用制冷空调设备产值占比约50%,家用制冷设备产值占比约16%,房间空调器产值占比约34%。
2019年,我国工商用制冷空调设备中冷(热)水机组总产量154.05万台,其中活塞式冷(热)水机组产量1,430台,同比增长-0.7%;螺杆式冷(热)水机组产量34,000台,同比增长-0.9%;离心式冷(热)水机组产量8,510台,同比增长5.1%;热泵热水机(器)产量930,100台,同比增长1.0%。2019年,离心式冷(热)水机组产量占比较小,仅为0.55%,但增长最快,随着技术进步和节能环保要求进一步提高,未来发展前景广阔。
在冷水机组领域,磁悬浮冷水机组的高能效受到业界广泛关注,各大机组厂家纷纷进入磁悬浮机组领域,共同推进冷水机组向高能效方向发展。但目前我国大型建筑中高能效冷水机组普及率仍不足1%,如果替代使用磁悬浮机组等节能设备将会产生广阔的市场空间。磁悬浮冷水机组应用领域十分广泛,在医疗、政府公建、酒店、工业生产、数据中心、轨道交通、商业地产等主要行业都能见到中标项目。
真空泵是指利用机械、物理、化学或物理化学的方法对被抽容器进行抽气而获得真空的器件或设备。通俗来讲,真空泵是用各种方法在某一封闭空间中改善、产生和维持真空的装置,根据真空度和应用领域的不同,匹配不同的真空泵产品。目前高真空领域主要采用干式螺杆真空泵、磁悬浮分子泵、组合容积真空泵,中低真空领域主要采用罗茨泵、液环泵、多级低速离心透平真空泵、齿轮增速透平真空泵、磁悬浮高速透平真空泵。
真空泵行业发展具备周期性、区域性的特点。真空泵行业的下游行业主要为石化、制药、造纸、冶金、半导体、光伏等制造业,下游制造业的发展对真空泵行业有着重要影响。而宏观经济的发展对制造业有着一定的影响,特别是工业经济的整体运行直接影响制造业的兴衰。因此制造业具有一定周期性,作为与制造业有极强相关性的真空泵行业也具有周期性特点。
从区域分布来看,真空泵行业的企业大部分集中在东部沿海地区,中西部地区真空泵企业分布较少,因此,真空泵行业存在一定的区域性特点。同时,真空泵下游行业的分布也具备区域性,半导体行业主要集中在东部沿海,冶金行业主要集中的西北地区,制药主要集中在西南地区等。随着工业4.0的发展,中国真空泵市场正在迅速发展,受到国内外客户青睐。2020年以来真空泵行业结构转型趋势明显,干式螺杆真空泵的出现替代了大部分油螺杆真空泵,在制药、医疗器械、半导体行业均有应用。高速透平真空泵因节能高效的产品性能,可以替代传统罗茨泵、液环泵,得到快速推广和应用。根据市场调研在线网发布的2023-2029 年中国真空泵行业市场现状调研及未来发展趋势预测报告分析,2020 年中国真空泵市场规模约为120 亿元,到2025 年可能达到200多亿元。
(4)主要技术门槛1)鼓风机行业
总体来说,罗茨鼓风机因为结构简单,技术门槛低,早些年广泛应用于诸多需要供气的场合,但此类风机运行能耗高,导致运营成本较高。之后出现了离心叶轮技术,但在未能解决高速驱动的情况下,鼓风机厂商开始采用多级压缩的方式,来提高风机的效率,这类风机广泛地应用于中等以上规模的污水处理厂。随着高速齿轮箱技术的发展,出现了齿轮增速单级离心鼓风机,进一步提高了风机的效率,但齿轮箱造价高,结构复杂,维护成本高,导致这类风机应用并不普遍。此后出现了磁悬浮离心式鼓风机,彻底解决了高速驱动、传动、摩擦损耗、流体效率优化等若干问题,实现了离心式鼓风机效率的最大化,同时,得益于高效流体部件,高速永磁同步电机以及高频变频器,磁悬浮离心式鼓风机调节范围广。
尽管磁悬浮离心式鼓风机的应用越来越普及,加入该阵营的生产厂家越来越多,但仍存在以下技术门槛:一是在磁悬浮轴承技术方面,磁悬浮轴承是通过检测转子的位置变化,实时调节通入电磁线圈中的电流,从而纠正转子位置,实现稳定悬浮。上述过程中,涉及传感器技术、控制技术、电力电子技术、电磁技术等多门学科,如何能够融会贯通,对上述学科进行深度开发并应用到产品中,具有较大的难度;二是在高速永磁同步电机技术方面,永磁同步电机已经在各类工业现场得到广泛应用,但高速永磁同步电机还涉及材料选择与强度校核、高速运转状态下转子模态计算与优化、高功率密度条件下的散热结构设计等多个工程技术问题,如何综合解决上述问题,具有较大的挑战。
活塞式压缩机的技术发展水平已趋于成熟,目前国内活塞式压缩机的技术发展主要着眼于对活塞机的设计和生产进行优化,降低生产成本和设备运行成本,减少恶性故障,提高设备运行的稳定性。
螺杆式压缩机的技术已基本达到国际同类产品的水平,目前技术难点主要在于螺杆转子型线设计及加工、轴承设计、润滑技术和密封性能等方面,其中螺杆转子的型线设计及加工最为重要,其性能直接决定螺杆式压缩机的整体性能和使用寿命。特别是无油螺杆机型,在保护转子的同时,需要提升容积效率,而长时间油、气的隔离是保证系统100%无油的前提。