TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
图3.3.4:核心竞争力——CMP评价验证体系图3.3.5:核心竞争力——显示材料评价验证体系
3、经营竞争力:
(1)产业链战略布局优势
公司秉承产业链布局的战略思路,在各业务领域进行了横向或纵向拓展布局,强化了各业务领域的整体经营竞争力。在半导体CMP制程工艺材料业务板块,公司围绕CMP环节核心耗材,以成熟产品CMP抛光垫为切入口,推动CMP抛光液、清洗液产品的横向布局,各种CMP耗材相互适配,满足客户对稳定性的要求;在半导体显示材料业务板块,公司围绕柔性OLED显示屏幕制造用的上游核心“卡脖子”材料进行布局,推出YPI、PSPI等一系列关键新型柔性显示材料。产业链横向布局能充分利用了相关半导体材料的研发资源、品质检测资源,且同一领域中不同材料的客户集中,能整合公司的行业、市场资源,加快公司材料产品的市场拓展速度,降低营销成本,提高业务运营效率。
在打印复印通用耗材产业,公司完成了从上游耗材核心原材料到耗材终端成品的全产业链布局,上游环节向下游环节输送产品或服务,下游环节向上游环节反馈信息,上下游产业联动,支持公司在耗材产业领域的竞争优势。
(2)半导体产业链下游客户信任优势
公司半导体CMP制程工艺材料领域的CMP抛光垫、CMP抛光液、清洗液产品,半导体显示材料领域的YPI、PSPI产品,在半导体产业链下游的国内主流晶圆厂、显示面板厂放量销售并稳定供货,用产品的稳定性、安全性,以及服务的及时性、有效性赢得了客户的信任,与半导体产业链下游客户建立了良好的客情关系。客户的信任能推动新产品的合作开发、验证评估进程,对已有产品逐步放量,根据客户的反馈改进产品提供了有力的支持,为公司打造创新材料平台型企业、切入半导体材料领域其他关键新材料赛道,实现长期、持续、稳步的发展提供了坚实的支撑。
鼎龙股份是国内领先的关键大赛道领域中各类核心“卡脖子”进口替代类创新材料的平台型公司,目前重点聚焦:半导体创新材料领域(半导体CMP制程工艺材料、半导体显示材料、半导体先进封装材料三个细分板块)。在材料创新平台的搭建过程中,公司一直是在与国际巨头的竞争中学习,在学习中竞争;创新也由开始的追赶创新,向平行创新,到未来引领创新的思路发展。同时,鼎龙也一直坚持“四个同步”:一是坚持材料技术创新与上游原材料自主化培养同步;二是坚持材料技术创新与用户验证工艺发展同步;三是坚持材料技术创新与人才团队培养同步;四是坚持材料技术的进步与知识产权建设同步,以此引领企业持续创新发展。
2022年度,公司实现营业收入27.21亿元,较上年同期增长15.52%,主要系:CMP抛光垫产品的销售收入同比大幅增长,且CMP抛光液、清洗液产品,及柔性显示材料YPI、PSPI产品开始放量所致;实现归属于上市公司股东的净利润3.9亿元,较上年同期增长82.66%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3.5亿元,较上年同期增长68.47%。影响公司上市公司股东的净利润变动的原因主要系:新业务板块CMP抛光垫业务的利润随营收增长而大幅增加,耗材板块总体利润由于营收增大、产品毛利提升和汇率变动影响,利润同比增幅明显。
报告期内,公司不断加大研发投入力度,推动尚处于研发、验证阶段或市场推广初期的新产品创新开发,同时对已形成规模销售的成熟产品持续改进。本报告期,公司研发投入3.18亿元,较上年同期大幅增长12.26%。另公司半导体新材料相关新业务的重要子公司-鼎泽及柔显销售规模虽同比增长但尚未盈利,且鼎英处于孵化阶段,一定程度地影响了归属于上市公司股东的净利润水平。
本报告期,公司经营性现金流量净额为5.62亿元,较去年同期得到显著改善,主要系:(1)因抛光垫产品销售规模及打印复印通用耗材业务销售规模扩大,销售商品收到的现金增加5.5亿元;(2)根据《国家税务总局财政部关于延续实施制造业中小微企业延缓缴纳部分税费有关事项的公告》(2022年第2号),公司缓交部分税费约0.43亿元。
(1)半导体材料业务—各细分领域不同阶段多种材料新品项目持续快速发展,均取得突破
1半导体CMP制程工艺材料:CMP抛光垫国产供应龙头地位确立,CMP抛光液、清洗液产品品类持续丰富并进入客户端放量阶段,集成电路CMP制程工艺材料系统化解决方案进一步完善
A.CMP抛光垫:公司是国内唯一一家全面掌握抛光垫全流程核心研发和制造技术的CMP抛光垫的国产供应商,深度渗透国内主流晶圆厂供应链,国产替代领先优势明显。本报告期内,抛光垫实现销售收入4.57亿元,较上年同期增长51.32%,持续高速增长,国产抛光垫龙头地位确立。潜江三期抛光垫新品及其核心配套原材料的扩产项目已于2022年第三季度正式试生产,进一步完善CMP抛光垫产品布局。报告期内,公司产品质量获得客户高度肯定,抛光垫在国内大部分主流客户已成为第一供应商,多数在建、新建晶圆厂在通线之初便采用公司抛光垫作为标准品,形成良好的合作关系。
a.研发方面:在保证武汉本部已有抛光垫产品满足下游客户使用和改良需求的基础上,大力开展潜江抛光垫新品的研发,在2022年下半年将多款抛光垫新品推进到中试并给客户送样,反馈良好,且于第四季度获得了潜江抛光垫新品的首笔订单,取得突破性进展,实现了市场上现有各系列抛光垫的全面布局,朝着“制程全覆盖、产品全替代”的战略方针持续努力。
b.生产方面:CMP抛光垫产品进入稳定规模化生产、销售阶段,通过引入新的生产管理理念,着力提高良率、效率、材料利用率;加强培训,提升一线员工的质量意识;改良生产工艺,优化生产设备和检测方法,提质增效,在武汉本部一、二期合计产能—年产30万片抛光垫的基础上,进一步挖掘生产潜力。此外,潜江三期抛光垫新品及其核心配套原材料的扩产项目已经投产,补充了年产20万片的抛光垫新品的生产能力,将于未来逐步放量。
c.供应链管理方面:关键原材料自主化持续推进,常规型号原料均实现自研自产,极大程度上保障了供应链的自主性、安全性、原材料品质的稳定性,并优化了产品成本结构。
d.品质管理方面:公司搭建了一个健全的、符合半导体行业要求的质量体系和过硬的品质团队,从原材料的检验、过程控制、出货检验、客户服务等贯穿整个产品制造过程的质量管控。检测方面,建立了一系列完整有效的抛光垫检测方法和原材料的评测方法,不断优化和改善,得到客户广泛认可;过程控制方面,充分运用质量管理工具,建立预警系统,为产品改善,异常追溯提供准确有效的数据支撑。
B.CMP抛光液及清洗液:公司多款CMP抛光液、清洗液产品在客户端持续规模化销售,本报告期内实现产品销售收入1,789万元。其余各制程产品覆盖全国多家客户进入关键验证阶段,销售有望持续快速放量。
CMP抛光液方面,公司布局开发多晶硅制程、金属铜制程、金属铝制程、阻挡层制程、金属钨制程、介电层制程等系列近40种抛光液产品,其中:基于氧化铝磨料的抛光液、介电材料抛光液及钨抛光液产品于报告期内在客户端取得突破,进入采购或批量销售、逐步放量阶段;其余各制程CMP抛光液产品覆盖全国多家客户进入关键验证阶段,反馈良好,部分重点产品—如对标国际主流型号的多晶硅抛光液产品、金属栅极抛光液产品等进入最终导入阶段,有望在2023年在下游存储及逻辑客户取得新订单。此外,公司已实现抛光液上游核心原材料研磨粒子的自主制备,打破国外研磨粒子供应商对国内CMP抛光液生产商的垄断供应制约,研磨粒子自主供应保障了公司抛光液产品供应链的安全、稳定、经济性,有助于公司对CMP抛光液产品进行定制化开发,增强了公司CMP抛光液产品的核心竞争力。
清洗液方面,公司铜制程CMP后清洗液产品持续稳定获得客户订单,自对准清洗液,激光保护胶清洗液等新领域清洗液产品也取得一定销售收入;其他制程抛光后清洗液产品部分在客户端持续验证,向先进封装清洗液领域拓展开发的系列产品也在匹配客户需求进行开发、送样。
本报告期,公司CMP抛光液、清洗液产品逐渐向规模化生产转变。根据客户订单保质保量完成产品上量,同时配合研发测试兼顾中试样品生产。目前,武汉本部全自动化年产能5000吨抛光液产线、年产能2000吨清洗液产线稳定供应,仙桃年产1 万吨CMP 用清洗液扩产项目、年产2 万吨CMP抛光液扩产项目及研磨粒子配套扩产项目等的产能建设正加紧进行中,现已完成厂房封顶和产线设备规划,预计于2023年安装完毕,为后期持续稳定放量奠定基础。
2半导体显示材料:柔性显示基材YPI产品销售持续增长,并已成为部分主流面板客户的第一供应商;PSPI作为国内唯一国产供应商从2022年第三季度开始放量出货。本报告期内,公司半导体显示材料YPI、PSPI产品实现销售收入4,728万元,同比增长439%,且季度环比增幅明显。
报告期内,AMOLED工厂受终端智能手机订单下修影响,2022年全年综合产能释放速率下调。但公司布局行业较早,在半导体显示材料领域的产品优势持续增强,不断取得突破。随着柔性AMOLED面板成本持续优化,柔性面板市场份额占比逐渐提升,同时终端柔性AMOLED产能有望逐步释放,公司作为国内首个打破OLED显示领域主材国际垄断的本土公司,也将进入高速发展阶段。报告期内,公司主要半导体显示材料产品进展如下:
A.黄色聚酰亚胺浆料YPI:全年持续获得国内各核心客户的G6线订单,市场份额不断提升。公司是国内唯一一家拥有千吨级、超洁净、全自动化YPI产线的企业,是国内唯一实现量产出货的YPI供应商,现已覆盖国内所有主流AMOLED客户形成批量规模化销售,产品竞争力不断提高。后续公司将持续强化YPI产品的竞争优势,进一步扩大市场份额,同时针对客户新的需求,持续做好产品升级优化迭代工作。
B.光敏聚酰亚胺PSPI:公司是国内唯一一家PSPI产品在下游面板客户验证通过的企业,从2022年第三季度开始在客户端实现批量销售,打破国际友商十余年来的绝对独家垄断。产能建设方面,公司已实现武汉本部OLED用光敏聚酰亚胺(PSPI)年产200吨产业化,同时鼎龙(仙桃)光电半导体材料产业园年产能1000吨的PSPI二期扩产项目预计于2023年中期实现规模量产,进一步提升公司PSPI产品的放量能力及竞争力。此外,2022年柔显科技PSPI产品荣获中国新型显示产业链“创新突破奖”,是我司“柔性OLED基板用电子级聚酰亚胺(PI)”项目荣获第四届中国新型显示产业链“创新突破奖”后,柔显科技重大项目第二次获此殊荣。
C.其他半导体显示新材料:面板封装材料TFE-INK、低温光阻材料OC、高折OC、高折INK等其他新产品也在按计划开发、验证中,并持续与下游面板客户保持技术交流。
此外,公司持续加强体系建设和经营管理水平。在供应链管理方面,公司不断强化国产供应链,持续在上游原材料自主化上发力,已实现多款核心原材料自主生产,同时积极与上游材料供应商进行合作和布局,打造安全可控的供应链体系,优化原料采购成本。在质量控制体系方面,报告期内通过QC080000管理体系认证,完成多次下游客户稽核与体系审核,新增组建多个检测团队,按时、保质保量地完成快速增长的各项分析检测和工艺验证工作。
3半导体先进封装材料:产品开发、验证按计划快速推进,部分重点产品开始量产导入工作。产线建设、应用评价平台及品管分析体系建设、人才团队建设同步进行。
产品开发及验证方面,临时键合胶与封装光刻胶(PSPI)的中试工艺路线已经打通,其中:临时键合胶产品已完成国内某主流晶圆厂送样,客户端验证已接近尾声,获得客户好评,量产产品导入工作正在进行中;封装光刻胶(PSPI)目前已完成某大型封装厂的客户端送样,验证工作稳步推进。此外,底部填充胶已经完成小试配方开发,目前正在进行应用评价工作,争取2023年下半年实现客户端送样。
体系搭建与产线建设方面,键合/解键合平台、封装光刻机、可靠性评价及其配套设备等应用评价平台建设已经完成,产线建设接近尾声,调试工作进行中。预计在2023年第二季度可形成2款临时键合胶共年产110吨的生产能力,2023年下半年实现2款封装光刻胶共年产40吨的生产能力。
4集成电路芯片设计与应用:报告期内,公司持续发布芯片新品,完善产品布局,提升芯片业务竞争能力;持续推进芯片生产的智能化水平,建成旗捷智能数字工厂项目,提升生产效率;在稳步发展耗材芯片业务的基础上,加快布局面向工业级和车规级应用的安全芯片等新产品方向,为公司芯片设计业务的持续转型升级提供新的增长动力。
(2)打印复印通用耗材业务—产业链上、下游产品协同突破,运营提效工作持续进行,耗材板块整体收入、利润双提升
2022年度,公司打印复印通用耗材板块(含打印耗材芯片)合计实现产品销售收入21.42亿元,利润水平同比增长明显。具体为:
1耗材上游产品:公司继续保持彩色碳粉行业领先地位,报告期内营业收入、净利润实现同比双增长,产销量同比大幅增长,且单月碳粉出货量创历史新高。其中:打印粉销量稳中有升,复印粉销量随着柯美、施乐系列复印粉市场的大力开拓而倍数增长。报告期内推出多项通用打印耗材芯片重量级新品,实现单月销售额创历史高峰。此外,公司显影辊、充电辊营业收入及销量同比增加,亦对体系下游硒鼓厂起到了良好的协同作用。
2硒鼓产品:公司硒鼓业务销量创近年新高,营业收入大幅增加28%,利润同比实现扭亏为盈。报告期内,名图、超俊积极开展降本增效、费用管控、风控管理等专项工作,通过各项管理优化的深入及成品端的效率整合,并依托平台上游核心供应链资源的优势,显著提升硒鼓成品端的盈利能力;汇通硒鼓智能化产线投产并逐渐稳定量产,进一步提升公司硒鼓业务的整体竞争力。
3墨盒产品:公司巩固并强化在再生墨盒行业的市场竞争力,实现单月出货带头墨盒创历史新高。公司将稳定维护已有主要欧洲、北美市场,持续积极开拓亚太、南美增量市场,持续加强头部电商平台销售渠道建设,巩固市场份额,同时优化供应链管理和运营管理水平,提升公司再生墨盒业务的品牌影响力。
|2022 年||2021 年||同比增减
|金额|占营业收入比重|金额|占营业收入比重|
营业收入合计|2,721,483,697.38|100%|2,355,886,991.97|100%|15.52%
分行业|||||
光电成像显示及半导体工艺材料产业|2,664,242,471.91|97.90%|2,319,891,374.18|98.47%|14.84%
其他|57,241,225.47|2.10%|35,995,617.79|1.53%|59.02%
分产品|||||
打印复印通用耗材(含彩色聚合碳粉、耗材芯片、显影辊、载体、硒鼓、墨盒等)|2,141,995,587.92|78.71%|2,012,553,647.67|85.43%|6.43%
半导体材料(含 CMP 抛光垫、CMP抛光液、CMP 清洗液、YPI、PSPI等)|522,246,883.99|19.19%|307,337,726.51|13.05%|69.93%
其他|57,241,225.47|2.10%|35,995,617.79|1.52%|59.02%
分地区|||||
国外|1,301,463,476.82|47.82%|1,401,027,131.46|59.47%|-7.11%
国内|1,420,020,220.56|52.18%|954,859,860.51|40.53%|48.72%
|营业收入|营业成本|毛利率|营业收入比上年同期增减|营业成本比上年同期增减|毛利率比上年同期增减
分行业||||||
光电成像显示及半导体工艺材料产业|2,664,242,471.91|1,623,297,667.66|39.07%|14.84%|5.50%|5.39%
其他|57,241,225.47|61,479,244.97|-7.40%|59.02%|109.25%|-25.78%
分产品||||||
打印复印通用耗材(含彩色聚合碳粉、耗材芯片、显影辊、载体、硒鼓、墨盒等)|2,141,995,587.92|1,443,328,549.98|32.62%|6.43%|1.23%|3.47%
半导体材料(含 CMP 抛光垫、CMP 抛光液、CMP 清洗液、YPI 、PSPI等)|522,246,883.99|179,969,117.68|65.54%|69.93%|59.53%|2.25%
其他|57,241,225.47|61,479,244.97|-7.40%|59.02%|109.25%|-25.78%
分地区||||||
国外|1,301,463,476.82|1,064,187,442.95|18.23%|-7.11%|-6.11%|-0.87%
国内|1,420,020,220.56|620,589,469.68|56.30%|48.72%|42.81%|1.81%
产品名称|产量|销量|收入实现情况|产品上半年平均售价|产品下半年平均售价|同比变动情况|变动原因
化学材料类产品(彩色聚合碳粉、载体)|3,071 吨|2,525 吨|32,914 万元|13.13 万元/吨|12.93 万元/吨|1.6%|
海外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润10%以上□是√否
行业分类|项目|单位|2022 年|2021 年|同比增减
光电成像显示及半导体工艺材料产业|销售量|支/吨/片|124,339,386.79|125,055,481.50|-0.57%
|生产量|支/吨/片|123,245,894.47|129,568,707.93|-4.88%
|库存量|支/吨/片|7,309,674.09|12,855,667.18|-43.14%
公司期末库存量同比减少43.14%,主要是:公司整体产销量提升,但由于珠海天硌从2022 年10 月起不再并入合并报表范围,影响公司的销售量、生产量以及库存量同比下降。
产品分类|项目|2022 年||2021 年||同比增减
||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重|
光电成像显示及半导体工艺材料产业|原材料|1,212,237,730.83|71.95%|1,188,109,165.73|77.22%|-5.27%
1、2022 年1 月,公司出资设立全资子公司湖北鼎龙瑞江包装材料有限公司,注册资本2,000 万元。截至本公告日,尚未实际出资。
2、2022 年3 月,公司控股子公司武汉柔显科技股份有限公司出资设立控股孙公司—武汉柔显伟创光电新材料有限公司,注册资本1,000 万元。
3、2022 年4 月,公司控股子公司武汉鼎泽新材料技术有限公司出资设立控股孙公司—鼎泽(仙桃)新材料技术有限公司,注册资本1,000 万元。
4、2022 年4 月,公司控股子公司武汉柔显科技股份有限公司出资设立控股孙公司—柔显(仙桃)光电半导体材料有限公司,注册资本3,000 万元。
5、2022 年4 月,公司出资设立全资子公司鼎龙(仙桃)新材料有限公司,注册资本5,000 万元。
6、2022 年8 月,公司出资设立全资子公司上海鼎宸半导体材料有限公司,注册资本1,000 万元。
7、2022 年9 月,公司全资子公司湖北芯屏科技有限公司持有珠海天硌的股权比例由42%降至35%,芯屏科技不再是珠海天硌单一第一大股东,对珠海天硌董事会未形成控制,不再纳入公司合并报表范围。
8、2022 年9 月,公司注销全资子公司湖北鼎龙汇创科技有限公司。
9、2022 年11 月,公司出资设立全资子公司鼎龙(潜江)新材料有限公司,注册资本1,000 万元。
10、2022 年12 月,公司注销全资子公司武汉鼎龙汇创科技有限公司。
11、2022 年12 月,公司注销全资子公司武汉鼎龙汇智科技有限公司。
前五名客户合计销售金额(元)|536,471,471.44
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|19.71%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例|0.00%
序号|客户名称|销售额(元)|占年度销售总额比例
1|客户1|261,214,011.00|9.60%
2|客户2|83,915,883.19|3.08%
3|客户3|68,642,198.34|2.52%
4|客户4|65,136,670.53|2.39%
5|客户5|57,562,708.38|2.12%
合计|--|536,471,471.44|19.71%
前五名供应商合计采购金额(元)|183,910,567.21
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|11.77%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例|0.00%
序号|供应商名称|采购额(元)|占年度采购总额比例
1|供应商1|55,450,681.00|3.55%
2|供应商2|33,777,490.31|2.16%
3|供应商3|34,532,359.56|2.21%
4|供应商4|30,893,286.77|1.98%
5|供应商5|29,256,749.57|1.87%
合计|--|183,910,567.21|11.77%
|2022 年|2021 年|同比增减|重大变动说明
销售费用|114,971,338.53|109,697,835.38|4.81%|无
管理费用|181,169,546.32|177,468,580.88|2.09%|无
财务费用|-46,721,086.84|8,444,975.54|-653.24%|主要系汇率变化影响汇兑收益增加所致
研发费用|316,341,912.75|255,278,762.47|23.92%|主要系公司在光电半导体业务研发投入增加所致
主要研发项目名称|项目目的|项目进展|拟达到的目标|预计对公司未来发展的影响
黄色聚酰亚胺YPI| YPI 是柔性OLED 显示所需的重要基板材料,产品开发不断满足客户需求,改进生产工艺|量产阶段,持续改良生产工艺,并开发新品;产生发明专利|降低生产成本,提高产品质量,提高整体行业的经济价值,更好的满足电子行业的需求。形成自主专利|增加收入,提高相关产品的市场占有率
光敏聚酰亚胺PSPI| PSPI 是OLED 显示所需的重要核心材料,攻|量产阶段,持续改良生产工艺,并开发新品;|降低生产成本,提高产品质量,提高整体行业|增加收入,提高相关产品的市场占有率
|关相关研究难点|产生发明专利|的经济价值,更好的满足电子行业的需求。形成自主专利|
面板平坦保护材料OC| OC 是OLED 显示所需的重要保护材料,产品开发满足客户不同技术需求|中试阶段|填补我国在相关产品领域的技术空缺,形成自主专利|攻关相关研究难点,作为公司重点产品开拓客户与市场
面板封装材料INK|封装墨水(INK)是OLED显示TFE 封装关键核心材料,产品开发不断满足客户新技术需求|中试阶段结束;产生发明专利|填补我国在相关产品领域的技术空缺,形成自主专利|攻关相关研究难点,作为公司重点产品开拓客户与市场
芯片封装胶|为更好的满足市场需求,推动国家电子工业化发展,助力保障国内半导体封装材料的自主性|研发项目目前正在有序开展,部分产品已经完成送样,正在客户端验证|实现公司封装胶项目从研发到产业化,更好满足国内半导体材料市场需求;形成自主专利|完善公司半导体材料产业链,带来收入新增长,利润新贡献
光刻胶清洗液及其制备方法的研究|提供一种光刻胶清洗液,及其制备方法和清洗方法,可以提高对光刻胶的清洗效果,能克服现有技术中的不足|完成了此项目的研发,提供了一种能够有效抑制对金属膜的腐蚀和有效提高光刻胶去除能力的光刻胶清洗液及其制备方法和清洗方法|研究光刻胶清洗液的制备方法,并应用光刻胶清洗液清洗光刻胶的清洗方法|完善产品布局,产生经济效益
研磨粒子项目|突破技术路线,满足抛光液制备核心原料需求|持续进行研磨粒子新型号产品的开发和量产线建设|实现研磨粒子量产|打破国外企业的垄断,拥有属于自己自主知识产权的产品,为公司 CMP 抛光液生产提供稳定的上游关键原料供应
基于耗材领域的安全芯片解决方案|新产品开发|开发阶段|量产|完善公司产品布局,为公司增加新的业务增长点
基于安全通讯协议的通用芯片设计与开发|新产品开发|开发阶段|量产|完善公司产品布局,为公司增加新的业务增长点
彩色碳粉项目|研发出核壳式苯丙树脂型调色剂的工艺简单化、规模化制备方法等|成功完成了此项目的研发,本次研发了一种苯丙树脂型调色剂及其制备方法和应用|研发出拥有自主知识产权的彩色聚合碳粉,提供一种工艺简单、成本低廉、可靠性好的产品|彩色碳粉未来仍然是公司主要成熟的项目之一,不断开发出新型号产品,进一步扩大市场的份额
|2022 年|2021 年|变动比例
研发人员数量(人)|846|830|1.93%
研发人员数量占比|23.87%|25.63%|-1.76%
研发人员学历|||
本科|316|281|12.46%
硕士及以上|158|100|58.00%
其他|372|449|-17.15%
研发人员年龄构成|||
30 岁以下|390|356|9.55%
30~40 岁|351|408|-13.97%
40 岁以上|105|66|59.09%
备注:因公司仙桃、潜江产业园建设及总部相关新材料项目陆续投产,公司总人数同比增加,故研发人员数量占比同比略有下降。
|2022 年|2021 年|2020 年
研发投入金额(元)|318,879,108.62|284,055,831.66|186,472,834.50
研发投入占营业收入比例|11.72%|12.06%|10.26%
研发支出资本化的金额(元)|2,537,195.87|28,777,069.19|21,899,496.01
资本化研发支出占研发投入的比例|0.80%|10.13%|11.74%
资本化研发支出占当期净利润的比重|0.56%|11.75%|-16.71%
项目|2022 年|2021 年|同比增减
经营活动现金流入小计|3,089,093,192.04|2,456,748,364.61|25.74%
经营活动现金流出小计|2,526,307,164.71|2,453,628,822.27|2.96%
经营活动产生的现金流量净额|562,786,027.33|3,119,542.34|17,940.66%
投资活动现金流入小计|339,873,295.76|732,852,229.55|-53.62%
投资活动现金流出小计|888,060,445.26|1,007,996,117.50|-11.90%
投资活动产生的现金流量净额|-548,187,149.50|-275,143,887.95|-99.24%
筹资活动现金流入小计|417,817,198.51|412,524,616.85|1.28%
筹资活动现金流出小计|412,757,864.74|176,330,822.17|134.08%
筹资活动产生的现金流量净额|5,059,333.77|236,193,794.68|-97.86%
现金及现金等价物净增加额|26,025,629.46|-40,219,793.90|164.71%
公司经营性现金流量净额为5.62亿元,较去年同期得到显著改善,主要系:(1)因抛光垫产品销售规模及打印复印通用耗材业务销售规模扩大,销售商品收到的现金增加5.5亿元;(2)根据《国家税务总局财政部关于延续实施制造业中小微企业延缓缴纳部分税费有关事项的公告》(2022年第2号),公司缓交部分税费约0.43亿元。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润差异主要系:(1)公司计提减值损失6,993万,不影响现金流。(2)公司收到与资产相关的政府补助4,752万,现金流增加,但不影响本年度净利润。
|金额|占利润总额比例|形成原因说明|是否具有可持续性
投资收益|29,677,125.22|6.16%|权益法核算长期股权投资收益及股权转让收益形成|部分具有可持续性
公允价值变动损益|17,350,562.28|3.60%|银行理财产品收益|部分具有可持续性
资产减值|-45,828,122.56|-9.51%|计提存货及无形资产减值准备形成|无
营业外收入|3,008,710.49|0.62%|主要系无法支付的款项及非流动资产报废收益|无
营业外支出|9,828,192.82|2.04%|非流动资产报废损失|无
|2022 年末||2022 年初||比重增减|重大变动说明
|金额|占总资产比例|金额|占总资产比例||
货币资金|1,039,015,711.26|18.49%|1,011,391,151.21|19.80%|-1.31%|无重大变动
应收账款|837,040,219.46|14.89%|723,514,605.91|14.17%|0.72%|无重大变动
存货|546,940,335.86|9.73%|523,867,896.17|10.26%|-0.53%|无重大变动
投资性房地产|15,708,345.93|0.28%|21,130,759.60|0.41%|-0.13%|无重大变动
长期股权投资|384,805,696.69|6.85%|336,177,358.18|6.58%|0.27%|无重大变动
固定资产|919,661,107.22|16.36%|714,923,213.63|14.00%|2.36%|无重大变动
在建工程|432,036,419.70|7.69%|163,720,319.54|3.21%|4.48%|无重大变动
使用权资产|16,250,214.10|0.29%|22,429,758.77|0.44%|-0.15%|无重大变动
短期借款|116,244,701.15|2.07%|124,002,036.60|2.43%|-0.36%|无重大变动
合同负债|11,284,499.01|0.20%|16,153,884.81|0.32%|-0.12%|无重大变动
长期借款|197,000,000.00|3.51%|20,000,000.00|0.39%|3.12%|无重大变动
租赁负债|9,279,214.59|0.17%|11,798,369.94|0.23%|-0.06%|无重大变动
项目|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售金额|其他变动|期末数
金融资产||||||||
1.交易性金融|137,951,091.51|1,650,562.28||||||
资产(银行理财)|||||177,000,000.00|275,360,000.00|- 10,965,365.39|30,276,288.40
2..交易性金融资产(远期外汇合约)|||||743,041.00|||743,041.00
3.其他非流动金融资产|93,668,782.00|15,700,000.00||||||109,368,782.00
金融资产小计|231,619,873.51|17,350,562.28|||177,743,041.00|275,360,000.00|- 10,965,365.39|140,388,111.40
报告期内公司主要资产计量属性发生重大变化的原因说明及对其经营成果和财务状况影响
报告期投资额(元)|上年同期投资额(元)|变动幅度
347,045,665.00|309,061,782.00|12.29%
(1)2022年4月13日,为促进控股子公司武汉柔显科技股份有限公司(以下简称“柔显科技”)经营发展需要,公司同意对柔显科技实施股权转让并增资扩股。本次交易以柔显科技投前整体估值3亿元为交易基准,即每股的交易价格为7.85元,其中公司在本次交易中支付的股权转让款为2,077.82万元,支付的增资款为15,346.75万元。股权转让及增资扩股交易完成后,柔显科技的注册资本由3,823万元增至5,956.70万元,公司持有柔显科技的股权比例由51.01%变更为70%,柔显科技仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于控股子公司增资及股权转让暨关联交易的公告》(公告编号:2022-019)。
(2)2022年4月25日,根据公司业务发展需要,公司新设成立全资子公司鼎龙(仙桃)新材料有限公司,用于投资建设鼎龙仙桃光电半导体材料产业园,注册资本5,000万元。根据公司《章程》及《对外投资及担保管理制度》的规定,本次对外投资在董事长审批权限范围内,无需提交董事会和股东大会审批。
(3)2022年4月25日,根据公司业务发展需要,公司与深圳市昌红科技股份有限公司及其他方共同投资设立合资公司浙江鼎龙蔚柏精密技术有限公司,主营运营晶圆载具项目,注册资本5,000万元,其中公司认缴1,000万元,占比20%。根据公司《章程》及《对外投资及担保管理制度》的规定,本次对外投资在董事长审批权限范围内,无需提交董事会和股东大会审批。
(4)2022年6月14日,根据公司墨盒业务整合需要,公司全资子公司湖北芯屏科技有限公司以619万元的交易价格将其所持珠海鼎龙汇杰科技有限公司58.91%的股权全部转让给公司控股子公司北海绩迅科技股份有限公司。根据公司《章程》及《对外投资及担保管理制度》的规定,本次投资事项在董事长审批权限范围内,无需提交董事会和股东大会审批。
(5)2022年8月18日,根据公司业务发展需要,公司新设成立全资子公司上海鼎宸半导体材料有限公司,注册资本1,000万元。根据公司《章程》及《对外投资及担保管理制度》的规定,本次对外投资在董事长审批权限范围内,无需提交董事会和股东大会审批。
(6)2022年9月1日,根据公司业务布局优化整合需要,公司全资子公司湖北芯屏科技有限公司以1,365万元的交易价格出售其控股子公司珠海市天硌环保科技有限公司(以下简称“珠海天硌”)7%股权。本次交易完成后,芯屏科技持有珠海天硌的股权比例由42%降至35%,芯屏科技不再是珠海天硌单一第一大股东,对珠海天硌董事会未形成控制,不再纳入公司合并报表范围。根据公司《章程》及《对外投资及担保管理制度》的规定,本次投资事项在董事长审批权限范围内,无需提交董事会和股东大会审批。
(7)2022年11月10日,根据公司业务发展需要,公司新设成立全资子公司鼎龙(潜江)新材料有限公司,注册资本1,000万元。根据公司《章程》及《对外投资及担保管理制度》的规定,本次对外投资在董事长审批权限范围内,无需提交董事会和股东大会审批。
(8)2022年11月25日,为优化控股子公司鼎泽新材料股权结构,进一步建立健全鼎泽新材料长效激励机制,公司同意对鼎泽新材料实施股权转让并增资扩股。本次交易以鼎泽新材料投前整体估值1.5亿元为交易基准,即每1元注册资本的交易价格为10.93元。其中公司在本次交易中支付的股权转让款为2,432.47万元,支付的增资款为1,393.03万元。股权转让及增资扩股交易完成后,鼎泽新材料的注册资本由1,372.55万元增至1,500万元,公司持有鼎泽新材料的股权比例由51.01%变更为70%,鼎泽新材料仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。本投资事项已履行相应的审议程序,具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于对控股子公司实施增资扩股及员工持股计划暨关联交易的公告》(公告编号:2022-091)。
(9)2022年12月25日,公司与深圳前海蓝恩科技有限公司(以下简称“深圳蓝恩”)签署了《增资协议》,公司通过增资
的方式,以人民币900万元的交易价格认购深圳蓝恩350.87万元注册资本,本次增资完成后,公司持有深圳蓝恩5%的股权。根据公司《章程》及《对外投资及担保管理制度》的规定,本次对外投资在董事长审批权限范围内,无需提交董事会和股东大会审批。
(10)2022年12月31日,公司与大连海外华昇电子科技有限公司(以下简称“大连华昇”)签署了《增资协议》,公司通过增资的方式,以人民币3,500万元的交易价格认购大连华昇434.18万元注册资本,本次增资完成后,公司持有大连华昇6.36%的股权。根据公司《章程》及《对外投资及担保管理制度》的规定,本次对外投资在董事长审批权限范围内,无需提交董事会和股东大会审批。
证券品种|证券代码|证券简称|最初投资成本|会计计量模式|期初账面价值|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期购买金额|本期出售金额|报告期损益|期末账面价值|会计核算科目|资金来源
境内外股票|835179. BJ|凯德石英|3,000,000|公允价值计量|3,000,000||15,700,000||||18,700,000|其他非流动金融资产|自有
期末持有的其他证券投资||||||||||||--|--
合计|3,000,000|--|3,000,000||15,700,000||||18,700,000|--|--
证券投资审批董事会公告披露日期|不适用||||||||||
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)|不适用||||||||||
公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润
杭州旗捷科技有限公司|子公司|集成电路芯片业务|30,000,000|428,761,988.57|367,280,090.89|339,271,256.35|106,031,804.19|97,815,859.66
湖北鼎汇微电子有限公司|子公司| CMP 抛光垫|109,473,684|991,178,751.80|567,905,309.87|495,929,468.14|265,372,268.73|231,284,188.80
备注:上述两家重要子公司财务数据均为本报告期的合并报表数据。报告期内取得和处置子公司的情况
公司名称|报告期内取得和处置子公司方式|对整体生产经营和业绩的影响
湖北鼎龙瑞江包装材料有限公司|新设,公司持有100%股权|无重大影响
武汉柔显伟创光电新材料有限公司|新设,公司控股子公司持有100%股权|无重大影响
鼎泽(仙桃)新材料技术有限公司|新设,公司控股子公司持有100%股权|无重大影响
柔显(仙桃)光电半导体材料有限公司|新设,公司控股子公司持有100%股权|无重大影响
鼎龙(仙桃)新材料有限公司|新设,公司持有100%股权|无重大影响
上海鼎宸半导体材料有限公司|新设,公司持有100%股权|无重大影响
珠海市天硌环保科技有限公司|处置7%股权,剩余35%股权|无重大影响
湖北鼎龙汇创科技有限公司|注销|无重大影响
鼎龙(潜江)新材料有限公司|新设,公司持有100%股权|无重大影响
武汉鼎龙汇创科技有限公司|注销|无重大影响
武汉鼎龙汇智科技有限公司|注销|无重大影响
1)控股子公司:杭州旗捷科技有限公司
其基本情况及经营状况如下:成立时间:2007 年5 月11 日;注册资本:3,000.00 万元;
法定住所:浙江省杭州市滨江区滨安路1180 号1 幢4 层421 室;法定代表人:王志萍;
股东构成:本报告期末,本公司全资子公司芯屏科技持股77.20%;本公司全资子公司旗捷投资持股22.80%;即:合计持股100%;
业务范围:一般项目:软件开发;软件销售;电子产品销售;计算机软硬件及外围设备制造;电子元器件制造;集成电
路芯片及产品制造;集成电路芯片及产品销售;集成电路芯片设计及服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子专用设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;办公设备耗材销售;其他电子器件制造;电子元器件零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
备注:2023 年3 月7 日,杭州旗捷科技有限公司因实施员工持股计划而完成工商变更登记,注册资本由3,000 万元变更为3,333.33 万元,公司通过芯屏科技持旗捷科技股权比例由77.20%变更为59.48%、通过旗捷投资持旗捷科技股权比例由22.80%变更为20.52%。由此,截至本公告日,公司合计持有旗捷科技80%股权,具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于子公司以股权转让及增资方式实施员工持股计划的公告》(公告编号:2023-005)。
2)控股子公司:湖北鼎汇微电子材料有限公司
其基本情况及经营状况如下:
成立时间:2015 年10 月20 日;注册资本:10,947.3684 万元;
法定住所:武汉经济技术开发区东荆河路1 号411 房;法定代表人:王磊;
股东构成:本报告期末,本公司持股72.35%;
经营范围:微电子、半导体、光电显示材料、光电子元器件研发、生产、批发兼零售、技术服务;软件开发;IT 业硬件材料研发、生产、批发兼零售;货物及技术的进出口业务(不含国家禁止和限制进出口的产品和技术)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
2、2023 年度公司经营计划
2023年,公司将继续坚持创新材料平台型企业的战略发展方向,坚持材料创新,提升产品能力和客户服务能力,优化和拓展业务布局,在强力抓好安全、环保、公司合规治理这些企业红线、社会责任底线的基础上,围绕公司战略目标,重点抓好以下工作:
(1)实现经营目标,驱动业务发展
公司将重点聚焦半导体创新材料领域,持续拓展半导体新材料产品布局,着力打造进口替代类创新材料的平台型公司。在半导体CMP制程工艺材料业务板块,加强市场开拓力度,提升CMP抛光垫市场份额及CMP抛光液、清洗液产品的放量速度;开发新型号产品,对现有产品更新迭代,优化生产工艺,提升整套的一站式CMP核心材料品质及服务水平;寻找新一代技术的潜在市场机会,向大硅片和第三代半导体抛光领域拓展新产品型号和市场机会。在半导体显示材料业务板块,以成为国内主流面板厂相关产品的第一供应商为目标,加快柔性显示材料YPI、PSPI的放量速度,保障规模化销售的产品品质和稳定供应;同时加快Ink、OC材料等其他面板新材料的产品开发及导入验证,拓展显示材料产品布局,强化国内市场先发优势。在半导体先进封装材料业务板块,同步推进配方开发及送样验证、应用评价体系搭建、中试产线建设等新业务孵化工作,尽快培育出新的半导体创新材料增长极。此外,在打印复印通用耗材领域,继续保持全产业链竞争优势,做好上下游产品协同,维护存量市场,拓展增量市场,注重降本增效、费用控制、管理优化、风险管控等各项工作,提升耗材业务的盈利能力和竞争力。
(2)扎实做好风险防控,重视生产经营的环保和安全,强化公司治理水平
强化红线意识、底线思维,全力抓好安全生产管控。梳理安全操作规范,制定各项安全制度,建立安全巡查体系,成立应急反应小组,升级智能化安全消防系统,在公司内部建立完整的安全监督、保障、应急体系,对实验、生产、经营过程中的人员和财产安全进行全方位的监督管理。开展全员安全生产责任制考核,依托安全生产责任制,持续应用多层次、多种类安全管理工具,持续开展消防领域高标准建设,重点关注能源使用的安全、环保合规性风险治理,对重点危大项目
实施单独管控。全年要实现一般及以上安全事故为零的目标。严格按照法律法规要求,不断健全公司内部管理和控制制度,持续深入开展公司规范治理活动,加强董、监事会规范建设和运行;不断提升信息披露质量,保障信息披露的真实性、准确性、及时性、透明性和公平性;促进公司规范运作,提高公司治理水平。
(3)加强人才队伍的培养与建设
人力资源的储备、培养和人才团队的建设对公司业务持续发展提供了重要的服务支持。在人才招聘方面,储备高校优质人才,引进行业精英人才,保障公司人才储备和业务发展同步扩张;在人才培养方面,已建立了稳定成熟的“老带新”人才培养机制,有计划地组织各种类型的培训,努力提高员工专业能力,并持续加强高端技术人才团队建设,培养并储备一批既懂材料又懂应用的专业人才团队;在人才激励方面,充分利用多种激励工具,和业绩考核目标相结合,提升员工福利的同时,激发员工的积极性和主动性,吸纳并留住核心人才。
3、可能面对的风险
(1)宏观经济环境变化风险
目前全球宏观环境变动加快,国际地缘政治风险加剧,全球经济下行,汇率变动、国际贸易形势等的不确定性增加。公司业务情况与宏观环境密切相关。在半导体材料业务板块,国际贸易政策变动和全球半导体产业博弈升级可能对国内半导体行业的发展带来不确定性影响,经济下行也可能导致下游应用端需求收缩进而将负面影响传导到上游材料端;在打印复印通用耗材业务板块,公司外销占比较大,终端硒鼓、墨盒产品以出口销售为主,全球宏观经济环境变化可能对境外市场的订单需求、产品销售价格、货币结算方式、汇兑损益等带来不确定性影响,从而直接影响公司耗材业务的盈利能力。总体来看,宏观经济环境的变化可能对公司业绩的持续稳定增长带来不确定的影响。
对策:公司将密切关注宏观环境的变化及相关政策走势,加强对市场形势的分析研判,提前做好规划布局和预案,及时调整公司经营策略,以应对经济环境总体不确定所带来的相关风险。在半导体材料板块,公司将持续增强产品能力和经营、管理能力,拓展国内市场,提升抗风险能力。在打印复印通用耗材板块,公司将在努力维护已有市场的基础上对存在潜力且宏观环境较为稳定的区域市场进行开发,优化出口销售的区域结构,提升耗材外销业务抵抗区域环境变化的抗风险能力。
(2)产业竞争风险
公司业务持续发展与行业竞争情况密切相关。在半导体材料业务板块,相关新产品开发存在潜在的参与者和竞争者,且材料技术快速更新换代,行业的需求和业务模式不断升级,未来可能对公司在相关细分材料领域的利润水平和卡位优势造成负面影响,从而给公司整体材料业务布局和生产经营带来不利影响。在打印复印通用耗材板块,行业维持常态化成熟竞争态势,对公司持续保持、增强竞争能力有较高要求,需要持续关注行业竞争可能对利润水平和市场份额带来负面影响的风险。
对策:增强公司的核心竞争能力是在产业竞争环境中持续发展的关键。在半导体材料领域,公司一直专注于进口替代、高技术门槛的相关新材料产品的研发及其市场化应用,积累了丰富的产品开发及产业化经验,部分材料产品已在行业内确立或初步确立国产供应领先地位,公司将充分使用现有技术、行业资源,维持并扩大公司在相关细分领域的领先优势。在打印复印通用耗材领域,市场份额更多倾向综合实力强、具有技术卡位和规模优势、品牌影响力较大的头部企业,公司将持续巩固全产业链布局优势,着力提升耗材业务的经营水平,防范可能的竞争对手带来的风险。
(3)业务经营风险
受国际经济局势影响,部分打印复印耗材业务境外客户的经营情况和盈利能力可能下滑,从而造成境外客户应收账款及账龄的增加,同时,打印复印通用耗材产业的持续竞争可能对国内部分耗材成品客户的资金情况造成负面影响,降低国内客户的还款能力和意愿,导致公司打印复印通用耗材业务的应收账款风险增大及商誉减值等风险。此外,公司耗材业务销售规模较大,存货规模相应较多,存货呆滞会提高公司经营成本,降低效率,影响公司耗材业务的盈利能力,这对公司精细化管理提出了更高的要求。
对策:在打印复印通用耗材业务的应收账款管理方面,公司严格监控应收账款的账期,紧密关注相应客户的经营财务状况,将应收账款风险情况同步至公司法务,对可能存在逾期风险的应收账款进行预警并采取相应措施,境外客户的应收账款办理中国出口信用保险,境内客户采取资产抵押、必要时司法介入的方式以加大回款力度,以规避和防范可能的坏账损失。存货管理方面,公司根据各耗材成品厂的经营情况和产品特点,制定存货管理制度,进行周期性内部审计,控制存货呆滞情况,防范呆滞存货大量积压、减值带来的经营风险。商誉方面,虽然公司目前存在较高商誉,但主要集中在北海绩迅、旗捷科技等经营情况良好、拥有业绩成长空间的子公司,同时公司也会密切关注相关子公司经营状况,持续推动业务拓展和效益提升,降低商誉减值的风险。
(4)新业务布局效果不及预期风险
近年来公司在半导体材料新业务领域大力布局,投资建设潜江、仙桃半导体材料产业园及武汉本部创新材料研究院,同时不断加大研发投入,增强技术人才储备,以满足新项目拓展开发的需求。上述投入持续消耗公司较多资金,并增加固定资产折旧、无形资产摊销金额,从而增加了公司运行成本和费用。如果上述项目未能如期实现新建产能释放或新项目成果转化,并产生效益,将在一定程度上影响公司的投入回报和净利润。
对策:对于新投建的产业化项目,公司将根据战略发展规划,做好分批投产进度安排,通过加强项目管理,加快推进项目建设进度等方式降低项目风险,推进项目顺利投产。同时公司将及时跟踪市场政策、研判市场形势,加大客户开发力度,积极消化新增产能,早日实现新建项目的效益。对于拓展布局的新材料开发项目,公司将在项目立项前,与行业客户紧密沟通项目前景,考虑公司自身技术资源,调查分析行业竞争情况和市场空间,保障公司新材料项目符合未来应用趋势,成功实现成果转化。
接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|调研的基本情况索引
2022 年1 月6 日|武汉公司办公楼|实地调研|机构|中信证券,东方证券,东恺投资,共6 名投资者及证券人员。|公司基本情况及未来战略构想|详见公司2022 年1月7 日披露于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表(编号:20220107)
2022 年2 月16 日|武汉公司办公楼|实地调研|机构|兴业证券,国盛证券,高毅资产,德邦证券,敦和资产,百年保险,国都基金,慧升基金,悦溪基金,共11 名投资者及证券人员。|公司基本情况及未来战略构想|详见公司2022 年2月17 日披露于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表(编号:20220217)
2022 年4 月27 日|微信小程序“约调研”|其他|个人|公司股东|2021 年年度报告和经营情况|详见公司2022 年4月28 日披露于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表(编号:20220428)
2022 年5 月18 日|武汉公司办公楼|电话沟通|机构|广发证券,嘉实基金,太平洋资产,景林资产,睿远基金,工银瑞信,高毅资产,汇添富基金,银华基金,圆信永丰,富国基金,银河基金,景顺长城等,共300 余名投资者及证券人员。|公司基本情况及未来战略构想|详见公司2022 年5月19 日披露于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表(编号:20220519)
2022 年6 月28 日|武汉公司办公楼|实地调研|机构|泰康资产|公司基本情况及未来战略构想|详见公司2022 年6月29 日披露于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表(编号:20220629)
2022 年7 月8 日|武汉公司办公楼|实地调研|机构|光大证券,凯石基金,兴证全球基金,申万宏源,望岳投资,茂典资产,东方财富证券,国寿安保基金,共10 名投资者及证券人员。|公司基本情况及未来战略构想|详见公司2022 年7月11 日披露于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表(编号:20220711)
2022 年8 月19 日|武汉公司办公楼|电话沟通|机构|华夏基金,鹏扬基金,诺德基金,兴证全球,浦银安盛,博时基金,中欧基金,国泰基金,嘉实基金,施罗德基金,常春藤资产,太平洋资管,睿郡资产,睿远基金,富国基金,高毅资产,汇添富基金等,共319 名投资者及证券人员。|公司基本情况及未来战略构想|详见公司2022 年8月22 日披露于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表(编号:20220822)
2022 年8 月25 日|武汉公司办公楼|实地调研|机构|汇添富基金,易方达基金,博时基金,中银基金,圆信永丰,海通富基金,国联安基金,银叶投资,建信资管,红杉资本,前海开源,中邮创业基金,百年保险资管,首创证券,博道基金,东方资管,敦和资管,九泰基金,诺安基金,兴合基金,民生加银基金,淳厚基金,益民基金等,共85 名投资者及证券人员。|公司基本情况及未来战略构想|详见公司2022 年8月26 日披露于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表(编号:20220826)
2022 年9 月27 日|武汉公司办公楼|实地调研|机构|恒越基金,开源证券,东财基金,中信自营,中泰证券,景元天成,中信证券,复胜资产,彤源投资,宏道投资,泓澄投资,泽兴基金,红筹投资,晨燕资产,中新创融,天升基金,泰信基金,德邦证券,泰旸资产,云杉常青基金,源乐晟资产等,共25 名投资者及证券人员。|公司基本情况及未来战略构想|详见公司2022 年9月28 日披露于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表(编号:20220928)
2022 年9 月28 日|武汉公司办公楼|电话沟通|机构| CPP INVESTMENT BOARD(CPPIB), HONG KONG, FULLGOAL FUND MANAGEMENT, CHINA, MANULIFE IM, HK, NEUBERGER BERMAN, HKG,共4 名投资者及证券人员。|公司基本情况及未来战略构想|详见公司2022 年9月28 日披露于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表(编号:20220928)
2022 年10月16 日|武汉公司办公楼|电话沟通|机构|易方达基金,广发基金,富国基金,博时基金,鹏华基金,汇添富基金,嘉实基金,交银施罗德基金,睿郡资产,高毅资产,招商基金,睿远基金,景顺长城基金,兴全基金,国泰基金,中银基金,华安基金等,共279 名投资者及证券人员。|公司基本情况及未来战略构想|详见公司2022 年10月17 日披露于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表(编号:20221017)
2022 年10月27 日|武汉公司办公楼|电话沟通|机构|富国基金,睿郡资产,高毅资产,景顺长城基金,兴全基金,国泰基金,中银基金,工银瑞信基金,华夏基金,太平洋资产,华安基金,光大保德信基金,圆信永丰基金等,共296 名投资者及证券人员。|公司基本情况及未来战略构想|详见公司2022 年10月28 日披露于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表(编号:20221028)
2022 年11月23 日|武汉公司办公楼|电话沟通|机构|圆信永丰基金,富国基金,招商基金,博时基金,南方基金,景顺长城,摩根士丹利华鑫基金,东吴基金,高毅资产,常春藤投资,前海人寿,中银基金等,共50 名投资者及证券人员。|公司基本情况及未来战略构想|详见公司2022 年11月25 日披露于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表(编号:20221125)
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求,不断完善公司的法人治理结构,建立健全公司内部管理和控制制度,持续深入开展公司治理活动,促进公司规范运作,提高公司治理水平。
截至报告期末,公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等要求。
公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等相关法律法规、规范性文件和公司规章制度的有关规定和要求,规范地召集、召开股东大会,平等对待所有股东,在会议召开时采用现场投票和网络投票相结合的方式,为股东参加股东大会提供便利。
报告期内,公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开,由见证律师进行现场见证并出具法律意见书。在股东大会上保障各位股东有充分的发言权,确保股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权,使其充分行使股东合法权利。
2、关于共同实际控制人与上市公司
公司控股股东严格规范自己的行为,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力,在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东,公司董事会、监事会和内部机构独立运作。
公司董事会设董事9 名,其中独立董事3 名,董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等开展工作,出席董事会和股东大会,勤勉尽责地履行职责和义务,同时积极参加相关培训,熟悉相关法律法规。董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会以及提名委员会,各专业委员会根据各自职责对本公司发展提出相关的专业意见和建议。
公司监事会设监事3 名,其中职工代表监事1 名,监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求,认真履行自己的职责,对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。
公司严格按照有关法律法规相关要求,真实、准确、及时、公平、完整地披露信息,指定巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 为公司信息披露的指定网站,《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》为公司信息披露的指定报刊,确保公司所有股东能够公平地获取公司信息。同时,公司高度重视投资者关系管理,积极维护公司与投资者良好关系,通过设立投资者电话专线、传真、董秘邮箱等多种渠道,采取认真回复投资者咨询、进行网上业绩说明会等多种形式,提高公司信息透明度,保障全体股东特别是中小股东的合法权益。
6、关于绩效评价与激励约束机制
董事会薪酬与考核委员会负责对公司的董事、监事、高级管理人员进行绩效考核,建立并逐步完善公正、透明的绩效评价标准和激励约束机制。《公司章程》明确规定了高级管理人员的履职行为、权限和职责,高级管理人员的聘任公开、透明,符合有关法律、法规的规定,现有的考核及激励约束机制符合公司的发展情况。同时,公司实施股权激励计划有效保障核心骨干的薪酬与公司业绩紧密挂钩。
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异□是√否
公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、财务、机构、业务等方面已做到完全分开。
1、资产方面:公司与控股股东产权关系明晰,公司的资产与控股股东资产明确分开。
2、人员方面:公司有独立的劳动、人事及薪酬管理制度。
3、财务方面:公司设有独立的财会部门,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,独立在银行开设帐户。
4、机构设置:公司有自身完整、独立的机构设置,与控股股东及其职能部门之间没有上下级关系。
5、业务方面:公司具有独立完整的业务与自主经营能力。