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2022年,受全球风电装机需求下降和国内风电招标价格下降的影响,国内风电设备及部件制造企业竞争加剧,风电产业链制造端的盈利能力受到挑战。但国家“双碳”目标的提出,明确了国家发展绿色能源的坚定信心,也明确了国内风电行业未来的装机需求。另外,随着国内风电设备及部件的降本和《关于推进共建“一带一路”绿色发展的意见》的出台,将推动国内风电主机抢占海外市场,进一步提高国内风电主机的出货量。2023 年3 月27 日,全球风能理事会(CWEC)在巴西圣保罗发布《2023 全球风能报告》,报告预计全球风电新增装机在未来五年(2023 年-2027 年)将达到682GW,平均每年136GW。
(二)车辆轻量化部件领域
2022年全国机动车保有量达4.17亿辆。其中,新能源汽车保有量达1310万辆,扣除报废注销量比2021年增加526万辆,增长67.13%,呈高速增长态势。
2022 年工程机械行业整体承压,根据东吴证券研究所数据,以挖掘机、起重机、混凝土机械三类核心集中为例。2022 年,挖掘机销量为26.1 万台,同比下降24%,起重机销量为2.6 万台,同比下降47%,混凝土机械下滑幅度约为70%。
1、相关产业政策
2015年国家提出了实施《中国制造2025》,为实现中国制造产业升级,发展高端装备制造指明了方向,明确指出支持电动汽车、燃料电池汽车发展,掌握汽车低碳化、信息化、智能化核心技术,提升动力电池、驱动电机、高效内燃机、先进变速器、轻量化材料、智能控制等核心技术的工程化和产业化能力,形成从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系,推动自主品牌节能与新能源汽车同国际先进水平接轨。
2018 年12 月,发改委发布《汽车产业投资管理规定》,规定指出新能源汽车领域重点发展非金属复合材料、高强度轻质合金、高强度钢等轻量化材料的车身、零部件和整车等。
2022年1月9 日发改委、国家能源局印发《“十四五”现代能源体系规划》(发改能源〔2022〕210 号),规划指出积极推动新能源汽车在城市公交等领域应用,到2025 年新能源汽车新车销量占比达到20%左右。
2、车辆轻量化任重道远
根据国信证券经济研究所的研究报告,若汽车整车重量降低10%,燃油效率可提高6%-8%;汽车整车重量每减少100公斤,百公里油耗可降低0.3-0.6 升;轻量化技术对商用车而言,轻量化技术对其运输经济性具有提升;对新能源汽车而言,轻量化技术对其提升续航里程具有重要的意义。另外,车辆轻量化技术的提升,能在一定程度上减少二氧化碳的排放,有利于环境保护,符合国家战略要求。鉴于,环保和节能的需要,车辆的轻量化已经成为世界汽车发展的潮流。各种工艺成型的复合材料制品越来越多的应用到包括工程车辆在内的各种汽车中。当前,我国复合材料制品(非工程塑料类)在汽车工业中应用,主要是卡车、新能源汽车产品配套,生产汽车零部件以及电池箱部件。
公司设立以来一直专注于复合材料的研发、生产、销售和服务。公司报告期内主营业务、主要产品或服务和主要经营模式均未发生变化。
(一)主要业务概述
公司是一家集复合材料产品研发、设计、生产、销售和服务于一体的现代化高新技术企业。主要产品涵盖大型非金属模具加工领域、风电领域、工程和农用机械领域、游艇及船舶领域、轨道交通及公共交通领域等。
公司主要产品为风电机舱罩类产品(产品规格涵盖750KW-16MW 级别)、大型非金属模具、工程及农用机械设备覆盖件、车辆碳纤维复合材料制品、游钓艇等,客户覆盖风电新能源领域、工程与农用机械领域、游艇与船舶领域、轨道交通与公共交通领域、电动新能源汽车领域以及航空航天领域。经过多年的专业化经营,公司已与Vestas(丹麦维斯塔斯)、金风科技、明阳智能、SiemensGamesa(西门子歌美飒)、南车株洲时代、三一重能、Caterpillar(美国卡特彼勒)、比亚迪等全球知名企业建立长期稳定的业务合作关系。
产品名称|产品用途|产品图例
风电机舱罩|是大型风力发电机组的外壳,覆盖风力发电机组的内部的设备和电气组件,安装在位于高空的塔筒顶部,保护内部的设备不受外部环境因素的侵害。|
风电轮毂罩|是大型风力发电机轮毂的外壳,覆盖轮毂及附属部件,安装在三支叶片的旋转中心,同时有保护内部的设备和导流的作用。|
叶片根|风电叶片的组成部件,位于叶片的根部,是将载荷从叶片传递到轮毂上的承力结构件。|
大型非金属模具|是制造风电叶片、游艇、车辆部件等大型复合材料产品的主要装备。模具长度可达120m。
工程机械农用机械车罩|用于保护车辆内部设备,如发动机罩、驾驶室顶棚等。
游艇|一种复合材料游艇,长度在24米之内。国内、国外均有销售。外销澳洲、新西兰、北美、东南亚等地区。用于离岸200海里以内的的海钓娱乐。
车辆覆盖件|用于车辆的车身、顶盖等外部覆盖件和顶板、侧板、操控台等内装部件。用于新能源车电池箱上盖。
碳纤维部件|用于飞艇骨架等结构件。
公司主要原材料实行集中采购、超市管理的模式,从供应商评价和选择方面着手采取价格管理、质量管理、运输风险管控等管理措施,严把原材料质量关,合理控制生产成本。
公司实行以销定产,公司生产部门根据销售订单确定生产计划。公司从订单到交付实现全程计划管理,合同评审、采购计划(ERP 系统)、生产计划、详细作业计划和质量控制计划实现表单化管理,有序的生产管理模式使产品交付可预期、可控。在生产过程中,公司关注生产过程中的异常,搜集、汇总、分析这些异常并采取措施,不断实施改进。同时,公司对各个生产环节实行标准化绩效考核,根据搜集到的数据分清责任,落实奖惩。
(1)风电配套类产品、非金属模具产品及车辆覆盖件类产品主要采用直接将产品销售给客户的直销模式,综合运用多种销售渠道获得客户信息,通过与行业内知名企业合作的契机,从而在整个行业形成良好的的知名度与品牌效应。不断扩大市场,创造良好的业绩。
(2)游艇产品主要采用经销方式,公司通过与经销商签订经销协议,由经销商向终端客户进行销售。现阶段采用经销商模式,可以提高游艇公司的整体销售效率。
公司主要有两种研发模式,一是根据对市场趋势的判断而进行的自主研发,二是根据不同客户的具体需要进行的定制研发。公司设立了技术中心并根据不同情况组织开展研发任务。
(四)2022年公司业务经营情况
2022 年度,公司实现营业收入10.31 亿元,比去年同期增长2.97%,主营业务成本8.14 亿元,比上年同期增长14.91%,归属于上市公司股东的净利润8,192.71 万元,较去年同期下降45.55%,扣除非经常性损益后的净利润8,956.72万元,较去年同期下降34.07%。其中,风电配套类产品(风电机舱罩/轮毂罩和叶片根)收入3.61亿元,比去年同期下降26.8%;非金属模具类产品收入5.53 亿元,比去年同期增长47.37%;车辆部件类产品(含工程机械/商用车和乘用车)收入7835万元,较去年同期下降27.39%。
1、风电机舱罩/轮毂罩产品
受全球风电装机量下降影响和风电行业中标价格下降影响(具体数据详见本节一、报告期内公司所处行业情况),公司风电机舱罩产品2022年销售量及销售收入较去年同期有所下降。报告期内,公司紧跟市场,深度了解客户需求,在客户新机型开发阶段参与机舱罩/轮毂罩的设计,为客户开发了多种新型号产品,如16MW机舱罩产品、模块化机舱罩产品等,为公司承接大型化风电机舱罩/轮毂罩订单打下坚实基础。
2、非金属模具类产品
2021年以来,风电机组快速向大兆瓦迭代,风机大型化趋势明显。2022年,风电叶片普遍换型,大尺寸风电叶片模具产品需求旺盛,公司风电叶片模具产品产销量均较去年同期大幅增长。报告期内,公司优化模具产品的生产工艺,提高生产效率,提高大尺寸风电叶片模具的生产能力,为客户供应最大尺寸模具超过120 米。风电机组的大型化能有效降低风力发电度电成本,在风电平价时代,风电大型化趋势具有持续性,风电叶片换型的周期有望缩短。
3、车辆部件产品
2022年,受工程机械板块的影响,公司车辆部件产品收入较去年有所下降。目前公司车辆部件产品主要有工程机械车辆机舱罩、新能源电动车电池箱上盖、电动大巴车内外饰件等。在新能源车辆领域公司专注战略客户开发,在巩固维护老客户的同时,大力开发新客户,同时,深度挖局客户需求,为客户寻求最适合的生产工艺,进一步补足公司工艺。报告期内,公司为承接了客户多种新型号产品的开发,有望在短期内实现批量化生产、销售。
从我国国情出发,实现碳中和潜力最大的方向是能源结构的清洁化、低碳化,根本性措施是实现能源生产清洁化和能源消费电气化。分领域来看,我国发电行业及交通运输为碳排放主要部门,新能源发电、汽车电动化将成为我国实现“碳中和”的主要抓手。从前述国家碳减排发展战略看,风电领域以及车辆轻量化未来的发展具有确定性及持续性。公司将会抓住风电领域及车辆轻量化领域未来的发展机遇,继续在风电行业深耕,加大车辆轻量化领域的客户开发、产品开发。
报告期内,公司的核心竞争力未发生重大改变,公司的核心竞争力主要体现在以下方面:
1、技术创新与研发优势
公司共拥有国家专利(含子公司)150 项,其中发明专利25 项,实用新型专利125 项,参与起草国家标准3 项。其中报告期内,公司新增25 项专利,其中3 项发明专利,22 项实用新型专利。截至报告期末,根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172 号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362号)的有关规定,公司于2022 年12 月12 日收到通过高新技术企业复审,证书编号:GR202237006204。2021 年11 月30 日,公司盐城子公司获得江苏省认定管理机构的高新技术企业认定,证书编号为GR202132010819。双一游艇被认定为山东省创新型中小企业、市级“专精特新”中小企业。
公司被山东省发改委认定为山东省工程实验室;被山东省工信厅授予山东省高端制造业领军企业;被山东省工信厅授予山东省制造业单项冠军企业。另外,公司拥有省级企业技术中心、省级工业设计中心等一系列研发平台,自主研发了分体风力发电叶片模具、全复合材料客车车身、热压罐成型工艺、风电叶片根、汽车车身轻量化碳纤维复合材料部件等高新技术产品等。目前,公司已形成了生产一代、储备一代、研制一代的自主创新体系,既有当前MW级风电复合材料部件、大型非金属精密模具等多个高新技术产品,又拥有汽车车身轻量化碳纤维复合材料部件、全复合材料客车车身等即将形成产业化的储备产品,还有HP-RTM工艺的汽车零部件等后续研发产品。
报告期内,公司不断加大创新投入,实现了技术创新能力的快速进步。2022 年公司级重点研发项目16 项,完成9项,其中PCM增强SMC技术等项目取得成果显著,并投入量产应用;产研院公司复材3D打印产品顺利下线。产研院公司被认定为省级新型研发机构;双一盐城技术部被认定为市级工程研究中心;双一游艇技术部被认定为市级技术创新中心。
2、专业化生产优势
公司在复合材料应用领域拥有复合材料产品研发、工艺设计、模具制造、产品制造、试验验证等完整的生产工艺流程,拥有专业化的生产设备,始终重视生产技术的专业性和创新性。公司拥有一批自2000年以来一直从事复合材料制品生产、技术经验丰富的生产团队,具备多年的一线操作经验,针对不同的产品开发出了不同的专有生产工艺技术,能够满足客户的不同需求。
3、成本控制优势
公司具备完善的成本控制体系,以市场为导向,内部控制为策略,实现公司长久的成本竞争优势。
采购成本控制体系优势:公司建立了完善的采购控制体系,采购成本控制的基础工作从建立供应商档案和准入制度,建立价格档案和价格评价体系,建立材料的标准采购价格,到对采购人员根据工作业绩进行奖惩,实行战略成本管理来指导采购成本控制,与供应商建立了长期的战略合作关系。
完善的生产成本控制体系优势:公司建立了包括计划、控制、核算、考核分析于一体的闭环成本管理体系,通过事前的成本标准建立、事中信息实时反馈与执行控制、精细化核算成本、事后全面的分析考核,构建起完善的成本管理控制体系,实现成本精细化管理。同时,随着生产工艺的不断创新,各项生产成本进一步降低,提高了公司产品的毛利率和公司的抗风险能力,而且保证了原料的供应及质量。
4、质量与品牌优势
公司专注于复合材料制品主业,产品的质量和品牌是双一产品的核心优势,其各项指标均达到或优于国家产品技术标准。公司生产的机舱罩远销北美及欧洲市场,满足甚至超过了当地严苛的技术及环保要求,充分说明了双一产品的优质。公司产品质量始终居于全国同行业前列。公司拥有一套严格完整的质量控制和管理体系,从原材料品质标准到严格的过程控制,再到高于客户要求的出厂检验标准,保证了公司产品的优良质量,得到国内外知名风电企业的广泛认可。公司于2022年4月通过GB/T19001-2016(ISO9001:2015)质量管理体系认证;于2022年7 月通过IATF16949 汽车质量管理体系认证;于2022年4月通过ISO14001环境管理体系;2022年4月取得ISO14001环境管理体系认证。
5、客户资源优势
经过长期市场积累,公司累积了丰富的研发、生产、管理及销售经验,已与众多国内外优质客户建立了长期稳定的合作关系,如西门子歌美飒、维斯塔斯、卡特彼勒、金风科技、南车株洲时代、三一重工、中国中车等国内外知名大企业,与上述优质客户的长期稳定合作关系为公司业务的持续稳定增长奠定了重要基础。凭借优良的产品品质、稳定的市场供应和较为完整的生产体系,公司在以上客户严格的供应商管理体系中始终保有着重要的地位。
复合材料应用产品具有多品种、多规格的特点,制造高质量大型复合材料制品和大型非金属模具等产品需要非常专业的生产经验,包括装备使用、现场管理、长期技术积累。因此,客户对供应商方面都会有严格的审核制度,顺利通过后方可进入供方名录,且能够稳定、持续地满足用户的质量要求。对客户而言,更换供应商的成本较高,客户倾向于选择与规模化复合材料制品生产企业达成长期稳定的战略合作关系,从而对新进入者形成制约。
公司秉承利益共享、共同发展的经营理念,坚持产品质量高标准,不断提升生产技术工艺,有效地保证了与客户的战略合作不断进步,在其全球供应商体系里的地位不断提升。
6、经验和管理优势
多年专注于复合材料应用行业为公司管理积累了丰富的经验,公司不断健全管理控制系统和必要制度,确保公司战略、政策和文化的统一。在此基础上对各级主管充分授权,营造一种既有目标牵引和利益驱动,又有程序可依和制度保证的高效稳定的环境。具体安排上,公司在年初制定年度计划、工作目标及考核机制,根据当年情况灵活制定员工激励机制,提高人员执行力和工作效率。
||2022年||2021年|同比增减 单位:元
|金额|占营业收入比重|金额|占营业收入比重|
营业收入合计|1,031,336,944.03|100%|1,001,623,981.84|100%|2.97%
分行业主营业务收入|1,030,078,330.02|99.88%|1,001,435,102.95|99.98%|-0.10%
其他业务收入|1,258,614.01|0.12%|188,878.89|0.02%|0.10%
分产品风电配套类|360,566,301.86|34.96%|492,578,088.56|49.18%|-14.22%
车辆覆盖件类|78,350,455.99|7.60%|107,909,267.34|10.77%|-3.17%
模具类|552,870,096.94|53.61%|375,166,333.01|37.46%|16.15%
游艇业务|13,507,432.81|1.31%|17,330,433.34|1.73%|-0.42%
其他|24,784,042.42|2.40%|8,450,980.70|0.84%|1.56%
材料销售|1,258,614.01|0.12%|188,878.89|0.02%|0.10%
分地区国内|909,696,586.85|88.21%|777,012,559.74|77.58%|10.63%
国外|121,640,357.18|11.79%|224,611,422.10|22.42%|-10.63%
分销售模式直销|1,031,336,944.03|100.00%|1,001,623,981.84|100.00%|2.97%
分行业主营业务收入|营业收入|营业成本|毛利率|营业收入比上年同期增减|营业成本比上年同期增减|毛利率比上年同期增减
|1,030,078,330.02|813,778,806.17|21.00%|2.86%|14.85%|-8.25%
分产品风电配套类|360,566,301.86|274,683,450.73|23.82%|-26.80%|-24.13%|-2.68%
模具类|552,870,096.94|440,900,720.24|20.25%|47.37%|83.66%|-15.76%
分地区国内|909,696,586.85|722,451,052.81|20.58%|17.08%|25.18%|-5.15%
国外|121,640,357.18|91,699,063.33|24.61%|-45.84%|-30.22%|-16.88%
分销售模式直销|1,030,078,330.02|813,778,806.17|21.00%|2.86%|14.85%|-8.25%
行业分类||项目||单位|2022年|2021年|同比增减
|销售量||套||2,820|3,356|-15.97%
风电配套类|生产量||套||2,818|3,340|-15.63%
|库存量||套||91|93|-2.15%
|销售量||平方米||117,173.74|61,814.11|89.56%
模具类|生产量||平方米||118,908.93|51,933.05|128.97%
|库存量||平方米||2,999.00|1,263.81|137.30%
|销售量||套||11,749|13,678|-14.10%
车辆覆盖件类|生产量||套||11,817|13,812|-14.44%
|库存量||套||681|613|11.09%
|销售量||艘||150|179|-16.20%
游艇类|生产量||艘||59|276|-78.62%
|库存量||艘||171|262|-34.73%
1、2022年公司模具类产品销量较去年同期增加89.56%,产量较去年同期增加128.97%,主要系2022 年风电机组向大兆瓦迭代,风电叶片产品普遍换型,风电叶片模具需求旺盛;模具产品库存量较去年同期增加137.30%,主要系模具产品为安装验收完成确认收入,报告期末,部分风电叶片模具产品尚未安装验收完成。
2、2022 年公司游艇类产品生产量较去年同期减少78.62%,库存量较去年同期减少34.73%,主要系2022 年受运费因素影响,海外客户订单较去年同期减少,海外订单公司以消耗原有库存为主,生产量降低。同期,国内主要以开发新船型为主,尚未形成批量销售。
|||2022年||2021年|
产品分类|项目|金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重|同比增减
风电配套类|原材料|168,636,428.32|61.39%|262,910,800.78|72.62%|-11.23%
车辆覆盖件类|原材料|23,335,940.77|33.52%|40,599,452.06|46.45%|-12.93%
模具类|原材料|327,470,477.75|74.27%|181,726,154.38|75.70%|-1.43%
是否
报告期内,公司新设全资子公司双一科技(汕尾)有限公司并纳入合并报表。
前五名客户合计销售金额(元)|441,772,670.40
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|42.83%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例|0.00%
序号||客户名称|销售额(元)|占年度销售总额比例
1|客户一||132,239,136.64|12.82%
2|客户二||108,491,287.95|10.52%
3|客户三||70,045,699.72|6.79%
4|客户四||66,734,778.79|6.47%
5|客户五||64,261,767.30|6.23%
合计-- 441,772,670.40 42.83%
□适用|不适用|||
公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额(元)||||208,705,614.56
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例||||36.76%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例||||0.00%
公司前5名供应商资料|序号|供应商名称|采购额(元)|占年度采购总额比例
|1|供应商一|87,846,996.87|15.47%
|2|供应商二|45,189,760.63|7.96%
|3|供应商三|33,478,936.65|5.90%
|4|供应商四|22,959,010.81|4.04%
|5|供应商五|19,230,909.60|3.39%
|合计|--|208,705,614.56|36.76%
|2022年|2021年|同比增减|重大变动说明
销售费用|13,692,890.16|20,582,936.99|-33.47%|
管理费用|59,955,461.92|53,178,178.21|12.74%|主要系本年汇兑收益增加所致。
财务费用|-18,209,982.25|4,739,646.99|-484.21%|
研发费用|36,874,439.90|33,195,180.72|11.08%|
主要研发项目名称|项目目的|项目进展|拟达到的目标|预计对公司未来发展的影响
大型叶片模具快速分段拼装技术|完成大型叶片模具分段和快速拼装的创新性解决方案,在适合产品上实施|已完成|完成大型叶片模具分段和快速拼装的创新性解决方案,快速拼装后的模具能满足强度、尺寸精度、气密性、温度均匀性的技术要求,且成本与当前模具的持平。|提高模具安装效率、降低模具安装成本,提高模具产品综合竞争力
复合材料电池包底护板|开发新型号产品|进展中|采用适合的工艺制造电动汽车电池包底护板,完成样件试制,达到相关技术要求|开辟新产品线;提高相关产品领域技术水平
 LFI 工艺的批量化制造和应用|提高相关工艺生产效率|进展中|1、实现胶衣型产品用胶衣预成型体进行批量生产且生产节拍较|提升产品生产效率,满足车辆部件的批量化生产,可实现车辆
|||目前市场水平提高50%以上;2、完成塑料片材型产品和皮纹片材型产品的试制,达到相关技术规范要求。|内饰件的生产;提高公司产品竞争力,拓宽产品应用领域
 HPRTM 制造技术及应用|开发新的工艺|进展中|完成一种HPRTM电池盖的试制,达到技术规范的要求,成本低于现有工艺。|提高自动化程度、生产效率、增加公司销售收入
高精度复合材料模具|提高非金属模具精度|已完成|使复材模具达到更高精度标准|提高模具产品竞争力
大幅宽RTM叶根|大幅宽叶根的新工艺|已完成|替代现有工艺,提高产品稳定性|满足客户订单需求,提高公司销售收入
|2022年|||2021年||变动比例
研发人员数量(人)||192|185||3.78%|
研发人员数量占比||10.74%|10.96%||-0.22%|
研发人员学历本科||105|97||8.25%|
硕士||9|9||0.00%|
博士||2|0||100.00%|
研发人员年龄构成30岁以下||53|50||6.00%|
30~40 岁||105|94||11.70%|
40岁以上||34|41||-17.07%|
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例|2022年|||2021年||2020年
研发投入金额(元)|36,874,439.90||33,195,180.72||57,981,611.35|
研发投入占营业收入比例||3.58%|3.31%||4.17%|
研发支出资本化的金额(元)||0.00|0.00||0.00|
资本化研发支出占研发投入的比例||0.00%|0.00%||0.00%|
经营活动现金流入小计|717,119,609.28|725,601,517.20|-1.17%
经营活动现金流出小计|683,700,898.32|649,096,103.68|5.33%
经营活动产生的现金流量净额|33,418,710.96|76,505,413.52|-56.32%
投资活动现金流入小计|594,511,193.59|1,103,713,908.41|-46.14%
投资活动现金流出小计|678,150,073.14|1,149,419,659.46|-41.00%
投资活动产生的现金流量净额|-83,638,879.55|-45,705,751.05|82.99%
筹资活动现金流入小计|43,000,000.00|15,500,000.00|177.42%
筹资活动现金流出小计|81,588,428.69|112,470,859.88|-27.46%
筹资活动产生的现金流量净额|-38,588,428.69|-96,970,859.88|-60.21%
现金及现金等价物净增加额|-73,401,806.46|-72,776,550.77|0.86%
1、本期经营活动产生的现金流量净额较上期减少56.32%。主要系本报告期购买商品、接受劳务支付现金增加所致。
2、本期投资活动产生的现金流量净额较上期减少了82.99%。主要系本期收回投资收到的现金与投资支付的现金的差额比上年同期大幅减少所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额较上期减少60.21%,主要系本期支付分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少所致。
本年经营活动产生的现金流量净额33,418,710.96元,本年净利润80,642,246.57元,二者相差47,223,535.61元,主要原因是:
1、“减少净利润但没有现金流出的各类费用计提”形成的差异:固定资产折旧24,458,435.44元,使用权资产折旧1,107,395.65元,无形资产摊销1,999,132.13元,信用减值准备11,446,977.78 元;
2、“增加净利润但不构成经营活动现金流入的财务费用”形成的差异14,458,610.98 元;
3、“减少净利润但不构成经营活动现金流出的投资收益”形成的差异4,333,178.84元;
4、“减少净利润但不构成经营活动现金流出的公允价值变动损失”形成的差异13,942,109.29 元;
5、“增加净利润但不构成经营活动现金流入的递延所得税资产减少”形成的差异3,568,725.62元;
6、“经营性应收项目增加”形成的差异86,233,446.19 元;“经营性应付项目减少”形成的差异178,308,803.21元,“存货减少”形成的差异有4,063,786.65元。
||2022年末||2022年初|比重增减|重大变动说明
|金额|占总资产比例|金额|占总资产比例||
货币资金|243,511,080.75|14.00%|296,265,344.45|18.32%|-4.32%|
应收账款|363,254,930.66|20.88%|310,839,275.72|19.22%|1.66%|
存货|149,586,763.60|8.60%|153,802,536.75|9.51%|-0.91%|
投资性房地产|42,169,393.69|2.42%|||2.42%|
固定资产|347,557,732.43|19.98%|305,232,075.29|18.87%|1.11%|
在建工程|86,217,134.52|4.96%|83,718,532.14|5.18%|-0.22%|
使用权资产|3,852,217.03|0.22%|4,959,612.68|0.31%|-0.09%|
短期借款|20,000,000.00|1.15%|10,000,000.00|0.62%|0.53%|
合同负债|13,029,592.77|0.75%|12,114,428.47|0.75%|0.00%|
租赁负债|1,646,867.11|0.09%|2,880,368.91|0.18%|-0.09%|
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|2,846,976.19|保函保证金
货币资金|27,447,446.60|承兑保证金
货币资金|506,713.51|工程保证金
应收款项融资|53,326,389.15|票据质押
合计|84,127,525.45|
募集年份|募集方式|募集资金总额|本期已使用募集资金总额|已累计使用募集资金总额|报告期内变更用途的募集资金总额|累计变更用途的募集资金总额|累计变更用途的募集资金总额比例|尚未使用募集资金总额|尚未使用募集资金用途及去向|闲置两年以上募集资金金额
2017|公开发行|48,264|8,438.54|48,433.29|9.67|16,737.45|34.68%|3,846.37|闲置募集资金理财|3,846.37
合计|--|48,264|8,438.54|48,433.29|9.67|16,737.45|34.68%|3,846.37|--|3,846.37
募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1315号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商华泰联合证劵有限责任公司采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票1,734 万股,发行价为每股人民币32.12 元,共计募集资金55,696.08 万元,坐扣承销和保荐费用5,650.00 万元及增值税进项税额339.00 万元(合计6,139.00 万元,已支付150.00 万元)后的募集资金为49,707.08 万元,已由主承销商华泰联合证劵有限责任公司于2017 年8 月3 日汇入本公司在中国建设银行股份有限公司德州德城支行37050184610100000452募集资金账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,443.08 万元后,本公司本次募集资金净额为48,264.00 万元。上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具大信验字[2017]第3-00031 号《验资报告》。公司已对募集资金进行专户存储管理,并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。根据《山东双一科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》,公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于大型机舱罩及非金属产业化项目、年产十万件车辆用复合材料制品项目及复合材料研发中心项目。在募集资金到位前,公司将依据投资项目的建设进度和资金需求,先行以自筹资金投入并实施大型机舱罩及非金属产业化项目、年产十万件车辆用复合材料制||||||||||
品项目。待募集资金到位后,按募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金。截至2017 年8月3 日,公司募集资金实际到位之前以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为32,415,869.61 元,大信会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募集资金投资项目预先投入的实际投资情况进行了鉴证,并出具了《山东双一科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》(大信专审字[2018]第3-00015号)。2018 年1 月17 日,公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,经全体董事表决,一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为32,415,869.61 元。公司保荐机构、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了同意意见。2019 年3 月10 日,公司召开第二届董事会第十次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
2019 年4 月3 日,公司2018 年度股东大会审议通过上述议案,同意对“年产十万件车辆用复合材料制品项目”结项,并将节余募集资金9,379.43万元永久补充流动资金。2021 年11 月12 日,公司召开第三届董事会第六次临时会议以及第三届监事会第六次临时会议,审议通过了《关于变更募集资金投资项目和延期完成的议案》。2021 年11月30日,公司2021年第一次临时股东大会通过上述议案,同意公司将“机舱罩及大型非金属模具产业化项目”中的7300 万元募集资金变更用途至“复合材料研发中心”项目。2022 年8 月27 日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露《关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2022-033),“机舱罩及大型非金属模具产业化项目”结项,结余募集资金用于永久补充流动资金。
||||||截至期末投资进度(3)=(2)/(1)||||单位:万元|
承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)||项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|截止报告期末累计实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目机舱罩及大型非金属模具产业化项目||||5,063.19|18,641.38|117.33%|2022年08月27日|1,094.92|15,191.02||
|是|23,188|15,888|||||||是|否
年产十万件车辆用复合材料制品项目|是|12,058|3,221.17||3,221.17|100.00%|2019年04月03日|217.64|996.63|否|否
复合材料应用研发中心项目|是|5,018|12,318|3,365.67|9,133.29|74.15%|2023年12月31日|||不适用|否
结余募集资金永久补充流动资金|否|0|9,437.45|9.67|9,437.45|100.00%||||不适用|否
补充流动资金|否|8,000|8,000||8,000|100.00%||||不适用|否
承诺投资项目小计|--|48,264|48,864.62|8,438.53|48,433.29|--|--|1,312.56|16,187.65|--|--
无合计||--|48,264|48,864.62|8,438.53|48,433.29|--|--|1,312.56|16,187.65|--|--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因)|1、2021年11月12日,公司召开第三届董事会第六次临时会议以及第三届监事会第六次临时会议,审议通过了《关于变更募集资金投资项目和延期完成的议案》,同意将“复合材料应用研发中心项目”达到预定可使用状态日期由2022年1 月31日延长至2022年12月31日。延期具体原因:“复合材料应用研发中心项目”因置换项目用地,土地使用权证取得时间长等问题导致建设项目开工时间延期,无法在计划时间内达到预定可使用状态。2、2022年12月26日,公司召开第三届董事会第十一次临时会议以及第三届监事会第十一次临时会议,审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》,同意将“复合材料应用研发中心项目”达到预定可使用状态日期由2022年12月31日延长至2023年12月31日。
延期具体原因:截止2022年末“复合材料应用研发中心项目”投入进度已达到74.15%,但受2022年项目所在地及周边地区施工方人员调动因素影响导致项目建设呈非连续状态,致使工期大幅延长。3、“年产十万件车辆用复合材料制品项目”建设完成(详见项目实施出现募集资金结余的金额及原因)后,公司积极拓展汽车行业下游客户并已与新能源车辆领域知名汽车主机厂开始合作。2022年,因个别客户自身订单不及预期影响,造成该项目订单收入未达到预期目标。随着新能源乘用车及大巴车销量的持续增长,公司仍持续看好该项目的发展潜力,且自2022年三季度以来,公司洽谈了多种新型号车辆部件订单并为此开发、采购了生产所需的模具。4、“复合材料应用研发中心项目”建设目的为技术研发、创新及实验、测试,不产生实际经营性业务,不涉及收益,因此选择不适用是否达到预计效益。|||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明|无|||||||||||
超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用|||||||||||
募集资金投资项目实施地点变更情况|适用以前年度发生公司募投项目“机舱罩及大型非金属模具产业化项目”,原计划在山东省武城县四女寺镇蔡西村,德商路北侧本公司武城分公司内新建车间厂房和设备。2017年9月26日,公司第二届董事会第一次临时会议审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》,募投项目变更为:原在武城分公司实施的机舱罩产业化项目继续实施,预计总投资3,188.00万元,其余20,000.00 万元将用于非金属模具产业化项目及部分机舱罩产业化项目,并在江苏省盐城市大丰经济开发区风电产业园内实施。|||||||||||
募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|||||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况|适用机舱罩及大型非金属模具产业化项目先期投入820.98万元、年产十万件车辆用复合材料制品项目先期投入2,420.60万元,合计3,241.59万元。上述先期投入情况已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具《以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》(大信专审字[2018]第3-00015号)。2018年1月17日,经本公司第二届董事会第三次临时会议审议批准,本公司于2018年1月以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金820.98万元,剩余资金于2018年3月8日置换转出。|||||||||||
用闲置募集资金暂时补充流|不适用|||||||||||
情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因|适用1、2019年4月3日召开的2018年年度股东大会,审议通过了过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司募集资金投资项目“年产十万件车辆用复合材料制品项目”已建设完成并达到预定可使用状态,为充分提升资金的使用效率,合理降低公司财务费用,公司拟将该募集资金投资项目节余募集资金约9,379.43万元及其之后产生的利息(具体金额以资金划转日实际金额为准)用于永久补充流动资金。公司实际永久补充流动资金的募集资金金额为9,427.69万元。2、公司于2022年8月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露《关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2022-033),“机舱罩及大型非金属模具产业化项目”已建设完毕进入结算阶段,公司将该项目结项并将节余模具资金用于永久补充流动资金。2022年12月6 日,公司将用于该项目的银行专户销户,节余金额96,679.76 元。
尚未使用的募集资金用途及去向|除公司使用募集资金3,600.00万元进行现金管理外,公司将未使用的募集资金存入募集资金专户进行管理
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无
公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润
双一科技盐城有限公司|子公司|风力发电机组零件、模具研发、设计、制造|3,000|200,723,492.34|84,601,331.25|118,784,558.72|1,595,145.60|1,882,196.82
盐城双一为双一科技全资子公司,位于江苏省盐城市大丰区风电产业园,主要生产大型海上风电机舱罩及大型模具。
在国家“双碳”战略落地的背景下,风电市场展现出良好的发展前景。行业内呈现出前端产品如模具类销量上升,后端机舱罩类产品蓄势待发的态势;同时,我们也意识到风电行业竞争日趋激烈。公司要及时适应市场变化趋势,持续好降本增效工作,提升技术创新、优化管理能力,确保公司发展战略的实现。
1、公司要抓住海上风电发展和国内风电“走出去”的机遇,加强与海上风电客户的合作,深度挖潜客户产品出海需求,加强风电新产品的开发力度,加强总公司与各子公司的协同发展。
2、降本增效工作要持续推动,为此公司计划综合制定降本增效工作推进方案,通过统一对降本增效工作重要性的认识,明确“狠、明、快”三个字的工作方针,确定年度降本工作任务指标,落实降本增效工作方式方法,以及强化考核激励等方式,将降本增效工作做扎实、做细致、做出成效。
3、持续推动研发体系关注点从满足客户需求,向用先进技术引领市场发展转变,重点推进智能制造替代传统制造、先进工艺替代传统工艺、高新产品替代旧有产品并着手打造水平领先的新型研发组织。主要开展工作包括:一加快推进机器代人,通过引进先进生产线、生产设备、新工艺推进机器代人;二尝试研发低成本自动化、适合聚酯树脂固化体系的产品产线;三加强与山东省产业研究院等研发机构、高校开展产学研合作、积极引进高端人才,推动研发成果向国际先进水平迈进;四做好复合材料应用研发中心建设施工工作,同时注重中心架构、运行机制、管理制度等软件的设计、搭建工作。
4、进一步拓展信息化在公司内的覆盖范围,落实订单全过程的信息化管控工作,让整个订单执行可视化,从而减少沟通成本,提高订单及时执行率。提升管理干部的信息化认识,充分利用信息化工具,收集有价值的管理数据,寻找提升管理能力的方法、途径。使企业管理工作进一步规范化,标准化,精细化以及实现信息的高效共享。打造数字化样板车间,通过对车间制造过程数据的实时采集,实现制造过程智能管理。建立一个可面向未来制造业务、数字化管理的平台架构,为智能制造的实现奠定基础。
5、捕捉行业发展机遇、加快产业链延伸布局
公司将深入研究行业发展趋势及市场需求变化,转变营销理念——变销售客户产品为服务客户需求。通过加强与客户沟通交流,发现客户现实、潜在需求,并提供优化技术、成本、服务方案,让客户看到公司的价值,看到公司对客户服务的主动性,从而提高公司的竞争力和品牌价值。
另外,公司要利用产业平台优势,重新开启国外市场的开拓工作,寻找新的海外订单机会,做好新产品的海外赛道的拓展,在愈演愈烈的国内、国际竞争,提升公司在复合材料领域的综合竞争能力。
6、继续加强公司风险管控能力
竞争是市场经济的基本特征,我们在取得业绩提升的同时,也清醒的认识到,随着公司规模的扩张,管理内容的日益复杂,以及内、外部沟通难度的加大,亟需增强避免潜在风险爆发而受到损失的能力,因此需要继续加强风险管控能力,从风险管理角度提升管理水平和管理质量,确保公司持续、健康发展。
2023年,公司将以开拓新的国内外客户、开发新的产品、拓展新的赛道,增加主营业务收入为重点,突出降本增效、提升管控能力、捕捉行业机遇等要素保障,促进企业持续健康发展,以更加先进的管理水平、优异的经营业绩回报广大投资者。
公司建立了规范的公司治理结构,股东大会、董事会及专门委员会、监事会、管理层均能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2 号——创业板上市公司规范运作》和中国证监会有关法律法规等要求,履行各自的权利和义务。截至报告期末,上述机构和人员依法运作,未出现违法、违规现象,能够切实履行应尽的职责和义务,公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。良好的法人治理结构是企业持续经营的基石。公司设立以股东会、董事会、监事会、公司高级管理人员作为基本的法人治理结构,对于涉及公司重大生产经营及投资的决策均按照《公司章程》及各规章制度规定的程序和规则进行。报告期内,公司治理的实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求,已经形成了权力机构,决策机构、监督机构与管理层之间权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。
公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规、规范性文件和公司规章制度的有关规定和要求,规范地召集、召开股东大会,平等对待所有股东,并尽可能为股东参加股东大会提供便利。
报告期内,公司召开了股东大会,由公司董事会召集召开,由见证律师进行现场见证并出具法律意见书。各项议案均获得通过,表决结果合法有效。在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权,确保股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权,使其充分行使股东合法权利。
报告期内,公司董事会设董事9名,其中独立董事3名,董事会人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司董事会议事规则》和《公司独立董事工作细则》等开展工作,诚信、勤勉地履行职责和义务,同时积极参加有关培训,熟悉有关法律法规。报告期内共召开了4次董事会,均由董事长召集、主持。公司董事会下设有战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、制度建设委员会五个专门委员会,并制定了各委员会议事规则。
公司监事会设监事3名,其中职工代表监事1名,监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定认真履行职责,对公司财务状况、重大事项、关联交易以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益。报告期内共召开了4次监事会,会议均由监事会主席召集、主持。
4、关于公司控股股东
公司具有独立的业务经营能力及完备的运营体系,在业务、人员、资产、财务上均独立于控股股东。公司董事会、监事会和内部机构根据其议事规则或公司制度独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为,通过股东大会依法行使其权利并承担义务,没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。报告期内,公司没有为控股股东提供担保,亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。
5、关于独立董事制度运行情况
报告期内,公司独立董事严格按照有关法律、法规、《公司章程》等制度履行职责,对独立董事需发表意见的事项发布了独立意见,对公司内部控制制度及发展提出了许多意见和建议,对公司完善治理结构和规范运作发挥了积极作用。
公司严格按照《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的有关规定,及时、准确、完整地披露公司重要经营信息,确保公司全体股东和投资者能够公平获得信息,持续提高公司透明度。公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异
公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作,与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开,具有独立完整的业务及自主经营能力。
1、业务方面:公司业务结构完整,自主独立经营,与控股股东之间无同业竞争,控股股东未曾利用控股股东地位干涉公司决策和生产经营活动;
2、人员方面:公司在劳动、人事及工资管理等各方面均独立于控股股东,高级管理人员均在公司领取报酬;
3、资产方面:公司生产经营场所及土地使用权情况、商标注册及使用情况独立,各发起人投入股份公司的资产权属明确;
4、机构方面:公司组织体系健全,董事会、监事会、管理层及部门动作独立,不存在与控股股东之间的从属关系;
5、财务方面:设有独立的财务部门,并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,独立在银行开户、并依法独立纳税。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2021年度股东大会|年度股东大会|43.13%|2022年04月20日|2022年05月18日|详见公司《2021年度股东大会会议决议公告》(公告编号:2022-024)
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)||其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
王庆华|董事长|现任|男|59|2017年09月13日|2023年11月03日|63,383,763|||0||63,383,763|股权激励限制性股票回购注销
姚建美|总经理、董事|现任|女|44|2017年09月13日|2023年11月03日|1,500,152|||-76,842||1,423,310|
冯好真|财务总监|离任|女|60|2017年09月27|2023年11月20|642,099|||0||642,099|
|||||日|日||||股权激励限制性股票回购注销
赵福城|常务副总经理、董事|现任|男|53|2017年09月27日|2023年11月03日|2,126,200|-38,421|2,087,779|
孔令辉|董事、分公司经理|现任|男|50|2017年09月27日|2023年11月03日|1,470,864|-38,421|1,432,443|股权激励限制性股票回购注销
崔海军|技术总工、董事|现任|男|52|2017年09月27日|2023年11月20日|543,236|-38,421|504,815|股权激励限制性股票回购注销
许钢|董事|现任|男|41|2019年04月03日|2023年11月03日|0|0|0|
李彬|独立董事|现任|男|40|2020年11月03日|2023年11月20日|0|0|0|
崔振进|独立董事|现任|男|48|2020年11月03日|2023年11月20日|0|0|0|
周勇|独立董事|现任|男|59|2019年07月09日|2023年11月03日|0|0|0|
张俊霞|监事|现任|女|47|2017年09月27日|2023年11月03日|3,352,310|0|3,352,310|
任玉升|监事|现任|男|56|2017年09月27日|2023年11月03日|285,516|0|285,516|
张勇|监事|现任|男|43|2018年10月09日|2023年11月03日|0|0||股权激励限制性股票回购注销
张胜强|副总经理|现任|男|50|2017年09月27日|2023年11月03日|948,231|-38,421|909,810|
王凯|副总经理、分公司经理|现任|男|||49|2017年09月27日|2023年11月03日|276,857|||-38,421|238,436|股权激励限制性股票回购注销
马骏|子公司经理、投资总监|现任|男|||43|2018年09月16日|2023年11月03日|112,999|||-38,421|74,578|股权激励限制性股票回购注销
韩庆广|财务总监|现任|男|||44|2022年08月25日|2023年11月03日|0|||0|0|股权激励限制性股票回购注销
王首扬|董事会秘书|现任|男|||34|2022年04月18日|2023年11月03日|15,000|||-5,100|9,900|
合计|--|--||--|--||--|--|74,657,227|0|0|-312,468|74,344,759|--
|姓名|担任的职务||类型|日期||原因
冯好真||财务总监|离任||2022年08月27日|退休|
王庆华先生,中国国籍,拥有澳大利亚境外永久居留权,毕业于烟台大学;大专学历;高级工程师职称;1985年8月至2000年2月,任职于德州市玻璃钢制品总厂,担任销售科科长、厂长职务;2000年3 月至今,历任双一实业董事长兼总经理、双一集团董事长兼总经理;目前担任双一科技董事兼董事长。同时任中国复合材料工业协会常务理事。
姚建美女士,中国国籍,无境外永久居留权;1978年12月4日出生,大专学历;高级工程师职称;1998年11月
至2003年2月,任职于德州市玻璃钢制品总厂,从事销售工作;2003年3 月至今,历任公司销售负责人、生产负责人;品保负责人、总经理。目前任公司董事兼总经理。
赵福城先生,中国国籍,无境外永久居留权;1969年10月10日出生,高级工程师职称,1993年11月至2003年2月,任职于德州市玻璃钢制品总厂,担任销售负责人、副厂长;2003年3月至今历任公司销售经理、副总经理。目前任公司副总经理兼销售负责人。
崔海军先生,中国国籍,无境外永久居留权;1969年11月23日出生,本科学历;高级工程师职称;1993年至
1997年就职于中国水电十三局;1997年至2003年任德州市玻璃钢制品总厂技术员、技术部长;2003年至今任公司技术总工。同时任山东硅酸盐学会第五届理事会纤维复合材料专家委员会委员。
许钢先生,中国国籍,无境外永久居留权;1982 年4 月2 日出生,本科学历;2014 年1 月至今就职于江苏省高科技产业投资股份有限公司,历任投资银行部经理、投资总监。现任公司非独立董事。
孔令辉先生,中国国籍,无境外永久居留权;1973年4月5日出生,硕士学历;经济师及中级工程师职称;1996
年9月至2001年7月就职于德州市玻璃钢制品总厂,从事生产、技术开发工作;2001年8 月至今历任公司后勤负责人、营销负责人、公司总经理,目前任公司董事、陵县分公司经理。
崔振进先生,中国国籍,无境外永久居留权;1975年4月20日出生,毕业于日本京都工艺纤维大学,工程硕士学位。1997年至1998年,就职于青岛东方铁塔集团有限公司环保科;1998年至2001年底,任美国太维资讯管理有限公司 CALL CENTER 及CRM 管理销售;2001年至2004年任北京辰井嘉林文化有限公司总经理。目前,任北京盛世联盟会展有限公司总经理,兼任国际先进材料与制造工程学会(SAMPE)中国大陆总会秘书长。现任公司独立董事。
李彬先生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权;毕业于山东大学,管理学博士、应用经济学博士后;山东大学管理学院教授,博士生导师,先后入选“山东省高端会计人才培育计划”、“山东大学青年学者未来计划”,目前任山东大学管理学院会计学系主任。现任公司独立董事。
周勇先生,中国国籍,无境外永久居留权;1964年9月30日出生,二级研究员,享受国务院津贴待遇。1987年7月-1991 年12月任新疆社科院经济所研究室副主任,1991年12月至今就职于山东省科学院,科技发展战略研究所原任副所长。现任公司独立董事。
张俊霞女士,中国国籍,无境外永久居留权;1976年3月1日出生,大专学历;高级会计师职称;1995年9月至2003年2月,任职于德州市玻璃钢制品总厂,历任出纳、财务负责人;2003年3月至今历任公司财务负责人,审计部部长,目前任公司监事会主席。
任玉升先生,中国国籍,无境外永久居留权;1966年8月10日出生,中级工程师职称;1989年3 月至2003年2月,任职于德州玻璃钢制品总厂,担任车间主任;2003年3月至今历任公司车间主任、分公司经理、品保负责人;目前担任公司品保负责人兼股东代表监事。
张勇先生,中国国籍,无境外永久居留权;1979 年8 月12 日出生,中国共产党党员,2004 年11 月份至今,任职于山东双一科技股份有限公司,历任质检部科员、车间质检员、售后服务部科员、电力部部长助理、营销部科员,现任山东双一科技股份有限公司职工监事、营销部销售经理。
王凯先生,中国国籍,无境外永久居留权;1973年12月1 日出生,大专学历;1995年7月至2001年9月就职于禹城化肥厂;2001年10月至2003年4月就职于淄博迪生电源厂;2003年5月至今历任公司基建部负责人、企划部负责人、采购负责人;目前任公司副总经理、武城分公司经理。
张胜强先生,中国国籍,无境外永久居留权;1972年8月3日出生,大专学历;高级工程师职称;1996年1月至2003年2月就职于德州市玻璃钢制品总厂生产部;2003年3月至今历任公司生产部部长、分公司经理;目前任公司副总经理。
马骏先生,中国国籍,无境外永久居留权;1980 年1 月24 日出生,硕士研究生学历,经济师职称。2008 年
至2016 年,任职于中泰证券股份有限公司,担任投资总监;2016 年至2018 年,任职于山东兰桥医学科技有限公司,担任副总经理;2018 年4 月至今任职于山东双一科技股份有限公司,现任公司副总经理、游艇子公司总经理。
韩庆广先生,中国国籍,无境外永久居留权;1979年3月出生,男,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历, EMBA。2002年-至2019年8月历任山东金麒麟股份有限公司财务部部长、财务副总监、财务总监。2019年8月至2022年1月,历任力诺集团股份有限公司财务总监、山东宏济堂制药集团股份有限公司财务副总裁、山东永昌物流集团有限公司财务总监。2022年2月至今任职于公司财务部,2022年8月起任公司财务总监。
王首扬先生,中国国籍,无境外永久居留权;1989年11月08日出生,本科学历。2012年至2015年,任职于山东
徳洲律师事务所。2015年至今,历任山东双一科技股份有限公司法务、证券事务代表。2022年4月起任公司董事会秘书。
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴
许钢|江苏省高科技产业投资股份有限公司|投资总监|||是
独立董事津贴:部分独立董事在公司领取独立董事津贴6万元/年,除此之外不再另行发放薪酬。上述薪酬方案为税前收入,所涉及的个人所得税部分由公司统一代扣代缴。独立董事因出席公司董事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其职责所需的合理交通费由公司承担。
非独立董事薪酬:(1)在公司任职的非独立董事(内部董事)同时兼任公司高级管理人员的,其薪酬构成和绩效考核依据高级管理人员薪酬管理制度执行。公司内部董事不再另外领取董事薪酬。(2)不在公司任职的非独立董事(外部董事)不在公司领取董事薪酬。
公司监事会成员薪酬:在公司任职的监事,按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。薪酬由基本薪酬及绩效薪酬部分组成,基本薪酬参考市场同类薪酬标准,结合考虑职位、责任、能力等因素确定,基本薪酬按月准时发放,绩效奖金结合月度和年度绩效考核结果等确定。
公司高级管理人员薪酬:公司高级管理人员的薪资由基本薪酬及绩效薪酬组成,基本薪酬参考市场同类薪酬标准,结合考虑职务价值、责任态度、专业能力等因素确定,基本薪酬按月准时发放。绩效奖金结合月度和年度绩效考核结果等确定,年终由董事会薪酬与考核委员会考核评定后发放。薪资水平与其岗位贡献、承担责任、风险和公司整体经营业绩挂钩。