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公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称
 A股|上海证券交易所|华扬联众|603825|无
联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表
姓名|郭建军|罗耀菲
办公地址|北京市东城区建国门内大街7号光华长安大厦1座15层|北京市东城区建国门内大街7号光华长安大厦1座15层
电话|010-65648122|010-65648122
电子信箱|investors@hylinkad.com|investors@hylinkad.com
2022 年我国国民经济保持韧性增长,国内生产总值迈上120 万亿元新台阶,投资、消费和外贸等主要经济领域结构性调整不断深化,为广告营销产业持续发展奠定了基础。中国互联网络信息中心(CNNIC)发布第51 次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2022 年12 月,我国网民规模达10.67 亿,较2021 年12 月增长3549 万,互联网普及率达75.6%。但是受2022 年全球性的一些公共因素影响,品牌营销市场宣传投入减少,工业和信息化部运行监测协调局发布的《2022 年互联网和相关服务业运行情况》显示,2022 年,中国规模以上互联网和相关服务企业完成互联网业务收入达1.46 万亿元人民币,比上一年下降1.1%,是过去十年(2013 年)该数据统计以来首次出现同比下滑,互联网营销行业恢复性增长明显放缓。
随着互联网通讯、虚拟和AI 等前沿技术不断发展,支持互联网内容和数字经济继续迅猛发展,此次品牌广告市场下滑并不代表中国品牌广告整体市场萎缩,许多品牌在数字广告投放方面的决心是没有变化的,一旦外部环境有所好转,这些品牌将更注重创造和传播个性化的、差异化的品牌形象和营销方式,也是未来互联网营销市场发展的重要方向。
2022 年中国的元宇宙发展处于快速起步阶段,出现了一些相关的应用以及一些由社交媒体、电商、游戏、AR、区块链等产业组合而成的元宇宙平台,元宇宙经济迅速走红,虚拟数字人、数字藏品的营销方式创新层出不穷,为消费者提供沉浸式交互感受,优化用户线上生活体验,并帮助品牌方拓展虚拟场景的交互方式,不断挖掘用户需求,将流量高效转化为商业价值。但是受到整体环境和市场规模下滑的影响,平台收入普遍下降。未来,随着5G、6G 通讯技术和人工智能技术的不断进步和消费者对新型数字化生活方式的需求不断增加,中国的元宇宙市场有望获得更大的发展空间。技术开发、运营公司都需要共同努力克服元宇宙发展中面临的一些挑战,如平台的安全性、数据隐私、运营成本等问题,建立透明、开放、安全的元宇宙生态系统,为用户提供更好的体验和保障。
2022 年一些具备世界领先的中国科技企业依靠全球领先的人工智能技术手段和庞大的用户群体,推动中国人工智能技术在医疗、农业、制造、科技等各个领域的产业应用快速发展,对传媒和营销服务行业也施加了多方面的影响。
人工智能对传媒和营销服务行业带来了巨大的机遇和优势,也面临着一些挑战和风险。例如,人工智能可以自动生成大量内容,但是缺乏人类审美和价值观念,容易出现低质量和重复的内容;人工智能往往会受到数据积累的限制,导致其算法和结论可能出现偏见和误解。此外,人工智能在数据保护、隐私保密等方面也存在隐患,需要行业逐步加强管理和规范,以及处理好技术和人类价值观的关系。
公司围绕客户需求提供全面服务解决方案,深入理解客户业务与品牌发展战略,以基于大数据、区块链和人工智能技术研发的系列技术平台和营销工具,为品牌提供全链路营销服务内容,助力品牌客户实现“品效销合一”的营销目标。公司通过自主研发的智能技术平台系统运用大数据分析手段挖掘、比对和分析商业数据结果,从全局视野观察和理解品牌价值、市场洞察和消费者需求,形成全域营销策略建议,为品牌主提供全域增长服务。
公司多年在与优质客户和不同时期的主流媒体长期良好合作的基础上,在业内率先积累了上下游优质的渠道数据,并以切实有效的技术手段不断做出创新使用,实现对积累的营销数据的资产化开发、管理、安保和商业化运营,协助不同行业客户在营销活动中进行数据应用,提升营销效果。同时,公司对数据资产的多维度输出,有力地支持了公司探索新一代前沿技术衍生或者催化的新型营销业态,快速反应和主动布局相关技术和应用,重新定义营销新生态。
公司努力拓展新零售业务,以丰富的数字营销经验、海量数据整合处理技术、强大策略创意和内容生产能力,结合品牌销售的痛点与机遇,携手行业领军企业,打通产品全链路服务体系,推动线上新零售业务的全面升级,通过本地营销数据完成产供销与渠道直连;通过现有网络,拓展新的线下销售通道;实现线上集客与线下交付、数据整合的全面覆盖,实现双方的共赢合作。未来,公司将继续探索新零售行业的创新能力,以技术和内容双重驱动,持续完善新零售业务模式,拓展公司盈利渠道,为股东创造更多投资价值。
|2022年|2021年|本年比上年增减(%)|2020年
总资产|6,279,817,556.29|9,116,882,680.84|-31.12|6,903,749,563.66
归属于上市公司股东的净资产|1,561,221,870.38|2,319,397,247.58|-32.69|1,776,234,064.92
营业收入|8,504,302,734.61|13,213,735,965.29|-35.64|9,143,765,644.95
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入|8,504,302,734.61|13,213,735,965.29|-35.64|9,143,765,644.95
归属于上市公司股东的净利润|-646,596,278.13|228,987,469.40|-382.37|209,539,354.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-633,083,053.11|239,290,923.09|-364.57|219,848,860.55
经营活动产生|525,166,974.37|360,297,408.21|45.76|-405,904,961.75
的现金流量净额||||
加权平均净资产收益率(%)|-33.53|11.79|减少45.32个百分点|12.13
基本每股收益(元/股)|-2.55|0.98|-360.20|0.93
稀释每股收益(元/股)|-2.55|0.98|-360.20|0.93
|第一季度(1-3 月份)|第二季度(4-6 月份)|第三季度(7-9 月份)|第四季度(10-12 月份)
营业收入|2,684,588,894.51|1,617,540,382.83|1,670,057,920.88|2,532,115,536.39
归属于上市公司股东的净利润|19,342,688.74|36,375,409.31|7,527,660.36|-709,842,036.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|19,373,973.36|36,246,669.62|14,646,634.03|-703,350,330.12
经营活动产生的现金流量净额|-199,011,919.78|-189,348,618.02|378,212,012.03|535,315,500.14
截至报告期末普通股股东总数(户)|||||37,001||
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|||||29,400||
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|||||0||
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|||||0||
前10名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
苏同|0|66,389,131|26.21|0|质押|46,000,000|境内自然
|||||||人
姜香蕊|0|27,705,970|10.94|0|质押|15,375,700|境内自然人
上海华扬联众企业管理有限公司|0|19,742,923|7.79|0|无|0|境内非国有法人
林芝安大投资有限公司|0|7,012,622|2.77|0|无|0|境内非国有法人
银华基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-银华基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划|2,909,000|2,909,000|1.15|0|无|0|其他
蒋晓红|2,869,885|2,869,885|1.13|0|无|0|境内自然人
焦露萍|1,859,600|1,859,600|0.73|0|无|0|境内自然人
北京搜狐互联网信息服务有限公司|-1,624,460|1,575,529|0.62|0|无|0|境内非国有法人
银华基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-银华基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)|1,385,783|1,385,783|0.55|0|无|0|其他
北京百度网讯科技有限公司|-2,533,300|826,689|0.33|0|无|0|境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明||苏同除直接持有公司股权外,还通过母亲姜香蕊(作为一致行动人)、华扬企管间接控制公司股权。华扬企管是苏同100%控制企业。|||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||无|||||
2022 年度,公司实现营业收入8,504,302,734.61 元,同比减少35.64%;
归属于上市公司股东的净利润实现-646,596,278.13 元,同比减少382.37%;
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-633,083,053.11 元,同比减少364.57%;基本每股收益为-2.55 元,同比减少360.20%。
截至2022 年12 月31 日,公司总资产6,279,817,556.29 元,比上年末减少31.12%;归属于上市公司股东的净资产1,561,221,870.38 元,比上年末减少32.69%。
公司代码:603777公司简称:来伊份
上海来伊份股份有限公司2022 年年度报告
四、公司负责人郁瑞芬、主管会计工作负责人徐赛花及会计机构负责人(会计主管人员)何鲁燕声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
根据公司2022年实际经营和盈利情况,公司拟定2022年度利润分配预案如下:
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.91元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本336,559,908股,以此计算合计拟派发现金红利30,626,951.63元(含税)。本年度公司现金分红比例为30.02%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险!
公司已在本年度报告中描述公司可能面临的风险,敬请投资者予以关注,详见第三节“管理层讨论与分析”中可能面临风险的描述。
备查文件目录|载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务会计报表
|载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
|报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的公司所有文件正本及公告原稿
常用词语释义||
公司、本公司、股份公司、上市公司、来伊份|指|上海来伊份股份有限公司
爱屋企管|指|上海爱屋企业管理有限公司,系公司控股股东
爱屋投资|指|上海爱屋投资管理有限公司
海永德于|指|上海海永德于管理咨询合伙企业(有限合伙)
德永润域|指|上海德永润域管理咨询合伙企业(有限合伙)
迎水巡洋10号私募基金|指|上海迎水投资管理有限公司-迎水巡洋10号私募证券投资基金
实际控制人|指|施永雷、郁瑞芬和施辉
中国证监会、证监会|指|中国证券监督管理委员会
元、万元|指|人民币元、人民币万元
上交所|指|上海证券交易所
立信|指|立信会计师事务所(特殊普通合伙)
休闲食品|指|人们在闲暇、旅游、娱乐、休息时吃的主食之外的食品,即我们传统所说的零食,不包括方便食品、冷冻食品等系列产品,属于快速消费品
直营门店|指|由本公司及子公司开设的独立店铺或专柜,本公司及子公司负责所有的店铺或专柜的管理工作并承担相应的费用
加盟门店|指|由加盟商开设的独立店铺或专柜,由加盟商自行负责所有的店铺或专柜管理工作并承担相应的费用
特许加盟|指|一种以特许经营权为核心的经营模式。本公司通过与具备一定资质的企业或个人签订特许经营合同,授予其成为本公司加盟商,在一定时间或市场区域内代理销售本公司产品的权利。实际经营中,加盟商直接运营加盟门店,向本公司直接采购产品并以零售价向消费者销售
团购、特渠|指|企事业单位、社会团体以及个人进行集中采购的消费行为
 HACCP|指| HACCP表示危害分析的临界控制点,HACCP体系是预防性的食品安全控制体系,要对所有潜在的生物的、物理的、化学的危害进行分析,确定预防措施,防止危害发生
 OKR|指| OKR 即目标与关键成果法,是一套明确和跟踪目标及其完成情况的管理工具和方法
 ARIS|指| ARIS(Advanced Robotics And Intelligent Systems)即先进机器人和智能系统
 ISO9001|指| ISO9001质量保证体系,是国际标准化组织(ISO)所指定的第三方质量体系认证
ISO22000|指| ISO22000认证是描述食品安全管理体系要求的使用指导标准
 GMV|指| GMV即商品交易总额
 CNAS认证|指| CNAS认可,为中国合格评定国家认可委员会是在原中国认证机构国家认可委员会(CNAB)和中国实验室国家认可委员会(CNAL)基础上合并重组而成的
 CMA资质|指|检验检测机构资质认定标志
 SOP|指| Standard Operating Procedure,即标准作业程序,指将某一事件的标准操作步骤和要求以统一的格式描述出来,用于指导和规范日常的工作
 RDC|指|区域分发中心,是指物流公司具体进行业务运作的分发、配送中心
 WMS系统|指|仓储管理系统,它能够按照运作的业务规则和运算法则,对信息资源、行为、存货和分销运作进行更完美地管理,提高效率
TMS系统|指|运输管理系统,是一种“供应链”分组下的(基于网络的)操作软件
公司的中文名称|上海来伊份股份有限公司
公司的中文简称|来伊份
公司的外文名称| Shanghai Laiyifen Co.,Ltd
公司的外文名称缩写| LYFEN
公司的法定代表人|郁瑞芬
|董事会秘书|证券事务代表
姓名|林云|
联系地址|上海市松江区沪松公路1399弄68号来伊份青年大厦|
电话|021-51760952|
传真|021-51760955|
电子信箱|corporate@laiyifen.com|
公司注册地址|上海市松江区九亭镇久富路300号
公司注册地址的历史变更情况|不适用
公司办公地址|上海市松江区沪松公路1399弄68号来伊份青年大厦
公司办公地址的邮政编码|201615
公司网址|https://www.laiyifen.com
电子信箱|corporate@laiyifen.com
公司披露年度报告的媒体名称及网址|《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
公司披露年度报告的证券交易所网址|http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点|公司董事会办公室/上海市松江区沪松公路1399弄68号来伊份青年大厦
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称
人民币普通股(A股)|上海证券交易所|来伊份|603777|不适用
公司聘请的会计师事务所(境内)|名称|立信会计师事务所(特殊普通合伙)
|办公地址|上海市南京东路61号楼4楼
|签字会计师姓名|郑斌、陈栋杰
主要会计数据|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
营业收入|4,382,393,132.14|4,172,367,725.41|5.03|4,026,230,937.63
归属于上市公司股东的净利润|102,029,467.92|31,001,013.05|229.12|-65,195,382.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|59,779,436.95|-65,496,088.14|191.27|-104,576,419.81
经营活动产生的现金流量净额|663,626,441.84|574,662,704.18|15.48|95,909,480.97
|2022年末|2021年末|本期末比上年同期末增减(%)|2020年末
归属于上市公司股东的净资产|1,810,702,473.52|1,695,644,979.40|6.79|1,665,226,391.13
总资产|3,688,669,214.40|3,384,419,230.42|8.99|2,707,636,232.51
主要财务指标|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
基本每股收益(元/股)|0.30|0.09|233.33%|-0.19
稀释每股收益(元/股)|0.30|0.09|233.33%|-0.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)|0.18|-0.20|189.34%|-0.31
加权平均净资产收益率(%)|5.84|1.84|增加4个百分点|-3.80
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)|3.42|-3.90|增加7.32个百分点|-6.09
1、归属于上市公司股东净利润较去年同期增长229.12%,主要系加盟业务和特渠业务的销售增长和销售毛利率的提升;
2、归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润较去年同期增长191.27%,主要系加盟业务和特渠业务的销售增长和销售毛利率的提升;
3、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益较去年同期增长,主要系报告期内净利润较去年同期增加所致。
|第一季度(1-3月份)|第二季度(4-6月份)|第三季度(7-9月份)|第四季度(10-12月份)
营业收入|1,315,002,808.95|997,179,926.55|937,336,139.46|1,132,874,257.18
归属于上市公司股东的净利润|92,528,482.08|17,980,644.44|-39,810,920.96|31,331,262.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|86,091,889.07|14,940,264.32|-53,460,552.92|12,207,836.48
经营活动产生的现金流量净额|157,939,098.80|133,622,098.75|117,165,686.72|254,899,557.57
非经常性损益项目|2022年金额|附注(如适用)|2021年金额|2020年金额
非流动资产处置损益|-793,848.04||-1,674,847.85|-91,718.84
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|21,736,066.81||17,587,767.06|29,478,193.71
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|36,213.85|财务费用-资金占用费|12,658.50|47,312.53
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||||
非货币性资产交换损益||||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|33,538,052.49|投资收益、公允价值变动损益|105,266,729.88|19,085,732.07
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回|||32,826.64|10,042.89
对外委托贷款取得的损益||||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||||
受托经营取得的托管费收入||||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|1,351,654.41||6,559,922.14|-712,207.63
其他符合非经常性损益定义的损益项目||||
减:所得税影响额|13,618,108.55||31,287,955.18|8,436,317.61
少数股东权益影响额(税后)||||
合计|42,250,030.97||96,497,101.19|39,381,037.12
项目名称|期初余额|期末余额|当期变动|对当期利润的影响金额
交易性金融资产(银行理财)|474,368,316.44|307,810,139.63|-166,558,176.81|17,557,150.12
其他非流动金融资产(权益工具投资)|92,185,976.33|231,984,741.35|139,798,765.02|22,903,849.09
合计|566,554,292.77|539,794,880.98|-26,759,411.79|40,460,999.21
报告期内,国内经济下行、居民消费意愿下降,国内消费市场受到较大冲击,公司面对复杂多变的经济环境,牢记使命愿景,奋斗自驱,积极变革转型。在“共创共建,做强赛道”主题年指引下,从危机中把握发展机遇,为未来发展奠定坚实基础。同时随着社会经济活动进入新阶段,生活秩序逐步恢复,国家发展改革委推出扩消费、扩内需的中长期规划及方案,使得消费市场逐步复苏。
报告期内,公司经营管理层在董事会的指导下,重点围绕以下事项有序开展工作:
(一)共创共建,提升生活生态平台价值
报告期内,公司充分发挥全渠道一体化平台的优势,通过来伊份APP及电商平台导流,以线下终端门店为触点,不断优化智能供应链物流体系,实现了线下线上产品、品牌、营销以及供应链管理等全方位的业务融合,进一步推进来伊份生活生态平台战略发展。截至本报告期末,公司全渠道会员总人数达7,786万。
线下方面,持续推进万家灯火战略,加大全国的加盟力度,同时持续优化升级直营门店。截止2022年12月31日,全国门店总数达3,622家,同比增加134家,其中:直营门店2,128家,加盟门店1,494家,同比增加200 家,加盟店占比41.2%,全年加盟签约店数超700 家。门店覆盖上海、江苏、浙江、北京、天津、安徽、江西、重庆、广东等全国31个省(自治区、直辖市),遍布全国百余个大中城市。加盟业务推进方面,坚持发展一商多店,鼓励支持优质加盟商多开店、开好店,不断优化加盟商结构,提升加盟成功率与抗风险能力,2022 年全年三店以上客户签约占比超50%,加盟商结构得到进一步优化。通过加盟旅程图、加盟公众号运营及加盟商同频会议机制SOP 标准制定,落地运营商业管理矩阵,形成加盟商全生命周期管理。
报告期内,持续开拓B端加盟和经销业务,销售规模同比增长53%,通过专柜、专架等方式持续与家乐福、永旺、苏宁小店、罗森、永辉、便利蜂及百大合家福等线下连锁渠道合作,同时深度与万达、银泰、宝龙、印力等各大主流商业渠道的全国合作;并与东方航空、吉祥航空、中国航空、上海铁路局、北京铁路局、济南铁路局等建立了战略合作,与长三角等数百家经销渠道商建立深度合作。
2022 年公司经销特通模式重点布局加油站和铁路系统。其中加油站重点规划突破中国石油、中国石化业务覆盖拓展,打造加油站通路核心冠军品。铁路系统在稳步经营上海局、山东局的同时,2023年重点突破北京铁路系统,同步完成广州局、南昌局、成都局的资源链接。
线上方面,电商赛道进行平台渠道精细化管理,加大用户运营提升,天猫和京东渠道新增会员同比提升133%,提高用户的品牌认可度,客单价提升10.26%。线上通过产品结构优化,聚焦高价值品类,注重品类效能提升,强化节日礼品类的占比,提升收入占比至30%以上,同时通过平台渠道分级和产品差异化策略,带来潜力赛道持续增长,京东旗舰店实现销售同比增长65%。抖音、快手作为电商非线性增长渠道,通过直播、短视频和分销商等合作形式实现40.9%增长。
线上与线下业务的融合,打造社区生活便利化。“来伊份APP”私域流量的增加,有效提升用户购物的便利性,同时增加用户粘性和品牌认可度。2022 年,社区购业务危中寻机,通过自有配送体系及第三方外卖平台,满足用户居家购买必需品的需求,做到人与货的精准匹配,实现业绩增长。同时创新营销模型“门店+直播+社区长”,在促进业绩迅猛增长的同时提升了店外客户触达、裂变及转化能力,2022年下半年,直播累计开展42场,全年注册社区长1,904人,其中上海1,121人,江苏783人,社区长分销创收创历史新高。
(二)严控质量,共建新鲜食品产业链
公司自创立之初,始终将食品安全视为生命线,一直以"良心工程、道德产业"为己任。作为休闲食品行业的先行者和践行者,公司一直致力于打造“产品品质----良心价值链和企业经营----良性价值链”核心价值链,不断推动休闲食品行业的专业分工与良性、健康发展。
截至报告期,手机端追溯码已有800 余款产品可追溯。2022 年,公司入库检验产品59,629 批次,入库检验合格率99.40%;第三方送检产品1,415批次,第三方送检合格率99.65%,入库检验次数、入库合格率、第三方送检合格率均保持同业高水平。2022 年,公司组织供应商专业培训16次(含质量管理提升及食品法规培训),对供应商进行254次巡查,完成129次对供应商飞行检查。
2022年,紧跟公司新业务形态推进,围绕社团生鲜、民生刚需、现制现售等生活品类的业务特点,量身定制质量管控方案及质量管理手册,在为新业态健康发展保驾护航的同时,确保质量管控的敏捷性和简洁性,为业务的快速发展提供有力支持。
在严把质量关的同时,公司已与供应商形成"幸福产业共同体",以开放的心态将单纯的"供需关系",转型成为"亲密的合作伙伴关系",通过构建幸福产业共同体,真正令彼此成为利益共同体,实现良性的合作共赢,带动供应商一起共建共创食品质量安全大平台。合作供应商中,已获得第三方认证的供应商包ISO9001质量管理体系、ISO22000食品安全管理体系、HACCP认证等,占公司供应商总数的92%,较2021年底继续保持增长。
(三)以终为始,用心提高品牌认可度
2022年,来伊份持续贯彻以客户为导向,实行“平台+产品”的双轮驱动,共同推进家庭生活生态大平台的建设。
2022 年6 月,湃湃柠新品上市,助力来伊份大单品打造,多波段投放艺人及达人资源,实现项目总曝光超5000 万;2022 年7 月,来伊份与中国航天ASES 开启品牌战略合作,成为首个合作中国航天的零食品牌,100 多家媒体发声,曝光量超1 亿;在中秋整合营销,实现多元IP 联动,来伊份联合中国航天ASES、白宇及《独行月球》,全网曝光量2.77 亿,全渠道业绩达成率同比增长10%;CNY 整合营销期间,合作品牌代言人范丞丞,总曝光7.92亿。
“伊仔YIZAI”持续焕新,线上线下曝光再创新高,拓展多条销售渠道。9 月来伊份联手中国航天 ASES 推出三款伊仔X 中国航天联名系列周边,完成品牌沉淀;兔年春节携手品牌代言人范丞丞发起红包封面CNY营销活动,联动来伊份品牌新媒体矩阵与公司内生态渠道资源,总曝光量高达572.4万;全年伊仔新媒体矩阵完成动画短视频6大平台同步宣发,新增粉丝共计57.4万,涨粉KPI达成率104.3%,曝光量2,179 万。
序号|奖项或荣誉名称|授予单位
1|2021时尚100+时尚餐饮榜单提名|市经济信息化委、上海时尚之都促进中心
2|2022第十一届金砖价值榜乡村振兴先锋奖|金砖财经
3|上海特色旅游食品|上海食品协会
4|2022年比利时布鲁塞尔国际烈酒大赛金奖和银奖|布鲁塞尔国际酒类大赛组委会
5|“大上海保卫战”中为维护消费者权益突出贡献单位(集体)|上海市消费者权益保护委员会、上海市消费者权益保护基金会
6|第十一届金砖价值榜乡村振兴先锋奖|金砖财经
7|2021年中国特许连锁Top 100|中国连锁经营协会
(四)科技赋能,精准链接生活生态大平台
报告期内,来伊份科技团队围绕国家十四五规划和数字化转型战略方向,持续发力智慧零售全场景建设和智能供应链体系的打造。在供应链能力建设方面,公司打通生产制造端,建立了合理高效的包装排产体系、物料齐套跟踪链路的工厂数字化能力;同时在运输配送管理上,上线了承运商管理体系、商品交接电子化体系、物流信息配送轨迹可视体系、线上结算自动化体系、运营质量综合管理等供应链运输管理能力。
随着供应链系统的上线,进一步有效提升了供应链整体管理能力,助力公司经营管理水平进一步增效。在市场经营侧,启动全渠道智能营销场景,通过建设消费者数据管理平台,企业能够在整合打通并沉淀全渠道消费数据的基础上,实现精准的消费者洞察,从而提高获客投放的效率和效果。同时基于用户数据和跨渠道营销平台能力,也能够实现全链路消费者智能运营。实现由单一C端会员运营向平台型会员运营的转变,同时构建平台商家会员运营解决能力,实现平台与商家共同发展,带动平台、商家会员同步增长,形成互惠互利的良好发展生态。
同时,通过One ID项目打破数据孤岛实现内外生态数据融通,打通线上线下全渠道、全触点、全链路的多主体用户数据,建立完整的用户画像,从洞察、拉新、转化和留存等多个层面精准触达和营销,促进公司与用户的深度沟通,全面赋能来伊份平台型战略发展规划。
休闲零食行业发展顺应人们对品质、健康生活的向往。休闲零食是一种冲动型购买的非必需消费品,满足消费者闲暇享受、情感交流、健康等多样化需求。随着人均可支配收入增长,人们对生活品质更加关注,不仅满足于“吃饱”,而且要“吃好”,零食消费支出逐步增加。
近年来我国的休闲零食市场一直成稳定增长态势,近几年更是突破了万亿大关。但相比欧美国家,我国休闲零食人均消费量较低,人均消费量仅占欧美国家人均年消费量约1/6,对比日、韩也有相当明显的差距,我国休闲零食行业有着广阔地发展空间。从渠道发展来看,2022 年线上线下增速趋同,线上红利期消失,全渠道增长面临挑战。
作为持续引领时代的零食品牌,“中国零食第一股”,中国休闲食品连锁商业模式的缔造者、践行者、引领者、来伊份创立22 年来,持续深耕休闲食品行业,成为上海国际化品牌,覆盖31省、直辖市、自治区,产品远销北美洲、大洋洲、东南亚、欧洲等地。尽管消费长期向好,大背景带来诸多不确定性。
1、新食品法律法规规范行业发展
近三年来,卫健委、全国人大、国家食品安全风险评估中心等部门陆续出台食品安全相关政策,其中包括食品安全监管、食品安全标准制定等一系列法律法规,将对包括休闲食品在内的食品行业卫生安全进行更加高标准的规范,及时把控相关的问题,从而推动行业的良性发展。
2、渠道结构的裂变加剧
近年来,线下各个渠道仍然活跃的同时,线上购物渠道发生裂变,由原来的传统网购平台独享网购,向多渠道发展,其中到家类APP是新型购物平台的佼佼者。益普索调研数据显示,以社区团购,短视频,直播为代表的新零售模式已经崭露头角,渠道渗透率已经超过25%;而且消费者在这些新的渠道的粘性更强,平均购买频率甚至高于传统电商。
凯度调研数据显示,当下消费者使用即时零售平台已经成为习惯,尽管单次购买的商品有所减少,但下单频次显著提升全年购买频次平均达到15次,已接近平均光顾大超市的次数。
3、其他赛道品牌争相入局零食行业
中国休闲零食市场体量大、集中度低、品类众多、格局较为松散,随着消费的复苏,消费者可支配收入的增长、消费场景的日益丰富、各品类创新产品的不断涌现。在市场规模扩大的同时,休闲零食赛道的内卷化不断加剧,头部品牌竞争激烈。与此同时,休闲零食行业进入门槛低,其他赛道诸如新茶饮、餐饮也都在持续推出自己的零食品牌。新玩家源源不断的涌入,也让市场竞争变得更加激烈。
(一)报告期内公司所从事的主要业务和产品
作为一家科技赋能的实业+投资双轮驱动的产品+平台型企业,积极进行全国化、全渠道布局,通过加盟+经销+云商从区域型走向全国化。同时整合资源,充分链接产业链和合作伙伴,夯实基础能力,共同建设多业态消费场景的家庭生活生态大平台,致力于为消费者提供新鲜美味、高品质高颜值、健康营养的休闲食品,满足用户在家庭生活需求全天候各类场景下不同需求。
公司产品涵盖肉类零食、糕点饼干、坚果炒货、膨化食品、冲调速食、海味即食、果干蜜饯、糖巧果冻、果蔬零食、进品食品、节礼文创等12大品类,以自主品牌为主,入驻品牌为辅,一站式解决家庭零食消费需求。旗下拥有嗨吃无骨、居司令、来吃鸭、芒太后等众多知名大单品。
公司持续不断加大全球食品直采,为消费者寻找全球美食。公司产品来自全球五大洲20 多个国家和中国25 个省市地区,产品主要覆盖坚果炒货、肉类零食、糕点饼干、果干蜜饯、果蔬零食、豆干小食、海味即食、糖巧果冻、膨化食品、进口食品、冲调速食、礼文化12 大核心品类,自有品牌产品约1,000余款产品。公司坚持守正创新,从消费者的需求和痛点出发,不断探索一些创新业务,不仅在粮油调味、代餐速食、酒水饮料、现制咖啡、水果生鲜等品类方面不断进行深化提升。此外,近两年不断开发与拓展创新品类,积极探索和布局非食品类和跨境品类,挖掘消费者在日用百货、数码产品、美妆护肤等品类的诉求,有效满足了不同消费者群体在不同场景下的多元化需求。同时,公司产品不断推陈出新,2022年累计上市新品超400 款,打造了高蛋白酥脆肉脯、法式扁桃仁太妃糖、精品牛肉干、菠萝牛肉等多款千万级新品,新品销售额在总销售额中的占比呈现逐年增长的态势。老品的迭代升级和新品的别具匠心,为我们的忠实用户体验全场景全时段的家庭生活生态大平台保驾护航。
报告期内,主营业务没有发生重大变化。
作为休闲食品连锁行业的先行者和领导者,公司始终专注于对品牌运营、线下线上全渠道网络建设与协同发展、商品研发、产品质量管控、供应链管理等核心环节的精细化管理,致力于推动休闲食品行业的标准化建设、现代技术应用、信息化发展及产业升级。通过和上游原材料供应商、加工厂商、产品研发机构、下游物流服务商、线上第三方平台等密切合作、资源整合,共同建设休闲食品产业生态圈。
公司建立了以消费者需求为导向、契合自身商业模式的采购体系,从品类规划、新品开发、供应商引进、需求计划、采购计划、商品管理、质量管理、供应商管理考评、商品淘汰等环节,对商品进行全生命周期管理,全方位品质保证。
在品类战略规划、新品开发方面,公司依托于大数据分析及多年市场经验,及时推出引领消费潮流,符合消费者需求的新产品,并在完成产品研发、样品试吃品评、质量标准、产品定型等环节后,委托供应商进行生产。
供应商引进方面,公司质量管理中心从产品质量、口味、生产环境、生产能力、质量管控能力、供货能力、原料采购质量等多维度,对供应商进行综合考评,确定最终合作供应商,并有一票否决权。在商品采购方面,公司推进产品经理负责制,以市场为导向推进供应链采购端变革。产品经理负责产品开发、设计及销售预测等。产品经理根据公司各渠道销售目标,进行销售任务分解,制定产品开发计划、产品销售计划和内部供销衔接。公司供应链管理部以销预产,调节供应商产量、库存原料和辅料包材,以促进商流最优化,同时,实时监控商品动销,提升库存整体周转时效。
2、全渠道销售模式
公司形成了直营门店、加盟门店、特通渠道、电子商务和来伊份APP平台等全渠道终端网络经营服务体系,建立了与消费者全时段、多场景的触点,实现了线下线上全渠道商品、支付、会员、库存、推送、促销等全方位的业务协同及精准营销。公司主要销售模式的情况如下:
(1)线下销售模式
1.1 直营连锁模式
公司直营连锁模式是在各区域市场开设具有统一经营理念、企业标识、经营商标、标准服务的门店,经营“来伊份”系列品牌的休闲食品,对门店统一管理,实现了终端的标准化、规模化、系统化、数据化。
1.2 特许经营(加盟)连锁模式
公司特许经营连锁模式是公司为加盟商提供商标、商号、商品、管理营运方法、信息系统工具等在内的特许经营系统,通过授权许可经营,由加盟商开设门店向终端消费者销售来伊份系列商品。加盟商按照公司提供的操作手册进行规范操作。公司秉持“合作共赢”的发展理念,注重加盟商的价值实现及品牌市场的覆盖,大力发展加盟事业。采取单店、区域多店等特许加盟模式来提升来伊份品牌的市场占有率和影响力。
1.3 经销特通模式
公司设有特通渠道业务经销中心,主要包括大客户团购、经销商模式、KA 模式等。大客户团购:销售中心对于大批量采购或定制采购需求,可根据客户要求对产品包装或产品组合等进行定制安排,以满足其个性化需求;经销商模式:借助经销商的销售网络,拓展产品销售和渠道下沉;KA 模式:公司与商超、大卖场、便利店等零售商合作,通过在它们的渠道内设立专柜、专架的方式,向终端消费者销售来伊份系列商品。
(2)线上销售模式
线上销售模式主要包括B2B 模式、B2C 模式,具体如下:
2.1 B2B 模式
公司将产品运送至第三方合作平台商的指定地点,消费者则直接向合作平台发出商品购买需求,平台通过其自有物流或第三方物流向消费者直接发出货品。如与京东自营、天猫超市等。
2.2 B2C 模式
公司B2C 模式分为平台旗舰店模式和自营APP 平台模式两种。
来伊份旗舰店:在通过天猫、京东等第三方销售平台的资格审核后,公司与该等平台签订服务协议,在平台开设来伊份旗舰店,为消费者提供适合的产品和优质的服务,同时根据销售流水向平台支付一定比例的平台服务费;平台则负责提供商城基础设施运营、整体推广和数据分析等服务。
来伊份APP 平台:作为公司自主研发的移动端销售平台,来伊份APP 已具备休闲食品、生鲜等商品销售、支付、会员、娱乐互动、外卖、线下门店联动等功能,形成以用户为核心、数据为资产、体验为导向的智慧平台,实现了线上线下有效融合。通过APP 资源整合,延展到家、到店业务,成为公司新零售业务发展的重要载体。通过加强自生态私域流量建设,提升了会员粘性、忠诚度、活动度,并有效实现了社区店的销售与服务技能,构建了有效的社区生态。
2023 年将逐步实现云商业务经销化,通过持续提升商品的竞争力、整合品牌和平台资源,赋能经销商,持续做大店铺数规模,进而触达更多消费者,实现线上业务稳定增长。
3、仓储物流模式
公司在上海总部自建了自动化、数字化的仓储物流基地,通过自有库存管理系统、物流管理系统(WMS&TMS)实现全方位、一体化的数字化智能仓储管理,并与中通、顺丰、邮政等承运商密切合作,为各终端提供物流服务。另外,公司在南京、济南、北京、杭州等地设立了多个RDC分仓,同时还与其它第三方服务商进行合作。在采购、仓储、物流配送等环节,基于采购端和销售端大数据分析,公司构建了数字化、可视化的智慧供应链管理体系,实现了全渠道预测补货、订单集成、库存共享,并借助更智能化的物流WMS系统、实时监控的TMS系统,智能派车系统实现了商品配送全程在途管控和冷链温度监控,进一步保证了商品的质量,提升了商品的供给效能。
经过二十多年的发展和沉淀,源自上海的“来伊份”品牌已深入人心,在国内休闲食品领域享有较高的声誉。在加强华东传统优势区域外,加速全国化布局和区域破圈,来伊份全国化版图正在形成。截至报告期末,来伊份在全国拥有3600+专卖店、全渠道7000万+会员。
报告期内,作为新鲜零食品类开创者,公司持续深化“新鲜零食”品牌战略,主动对接航天标准,与中国航天ASES 达成战略合作,以打造航天品质的新鲜零食为目标,践行新鲜零食的严苛标准,共同推动中国食品行业高质量发展。
在品牌力建设上,2022 年,继续以顶流代言人为纽带,连接品牌与消费者,向年轻消费人群传递品牌价值和新鲜零食生活方式,品牌全产品代言人白宇、品牌代言人范丞丞,成为了来伊份品牌年轻化和破圈的强劲推动力,有效增强了来伊份的品牌传播力度,代言活动在全网获得了巨大声量,也让来伊份品牌声量继续领先于同行业其他品牌。
(二)全渠道平台协同优势
随着消费结构的不断升级,消费者的消费需求呈现碎片化、社交化、即时化的特征。以消费需求为导向,公司构建了直营门店、加盟门店、智能终端、电子商务和来伊份APP等全渠道网络体系。同公司搭建外卖自运营体系、开展社区团等业务,线下门店资源获得有效开发与利用;实现了线下线上全渠道商品、支付、会员、库存等全方位的业务协同,与消费者全时段、多场景触达,不断引领、满足消费人群随时、随地购买安心、好吃、新鲜的零食需求。
以业务为核心搭建系统能力,系统实时在线化、智能化,做好系统整体规划及系统之间业务串联。通过业务专家做为系统负责人,联动科技完整梳理业务链路及功能,同时,以用户为导向,通过使用率提升,不断迭代升级。
搭建产品渠道价格风险控制模型,提升业务价值。制定价格认定标准、全渠道价格管理机制,对价格异动情况进行针对性管理;通过模型有效判定各赛道商品的盈亏平衡点,量化商品产投价值,结合产品“赛马机制”迭代低能效商品池,并不断优化提升;甄选有潜力的重点品在全渠道范围内营销造势,以单品引流或产品组合的推广形式,打爆引流赋能门店,有效提升业绩产出。
(三)产品质量管理优势
公司产品品类齐全,品种丰富。甄选全球美味,为消费者精挑细选每一款产品。公司产品主要覆盖坚果炒货、肉类零食、糕点饼干、果干蜜饯、果蔬零食、豆干小食、海味即食、糖巧果冻、膨化食品、进口食品、冲调速食、礼文化12大核心品类,1000余款商品。其中:来吃鸭、居司令、嗨吃无骨、百年好核、芒太后等产品品牌化商品已成为各细分品类的大单品代表。清明节的青团、端午节的粽子、中秋节的月饼、春节礼盒等不同的特色商品满足了消费者在时令季节的消费需求。此外,公司推出了乳品饮料、生鲜、水果、咖啡、低GI类、多温度带(冷冻冷藏)食品,IP衍生品等商品,满足了不同消费者群体在不同场景下的多元化需求。
公司按ISO9001的质量管理体系标准,建立覆盖源头环节、生产环节、流通环节的产品质量全生命周期管控体系。形成了一套以“预防为主”行之有效的食品安全风险控制体系、食品安全追溯系统和31道质量管控体系,强化源头管理,不断提升产品检测能力,实现端到端的食品安全质量管控体系。伊食安检测技术服务有限公司作为独立的三方检测公司,已通过CNAS认证及CMA资质认定,标志着实验室管理水平和检测能力均得到了明显的提升,检测结果更具公正性与认可度。2017 年,公司开发了质量安全溯源系统,实现了原料可追溯、流程可查证、去向可跟踪、生产现场可监控,并通过产品包装的质量安全溯源码,消费者通过手机扫描二维码,即可了解产品原料生长区域环境、质检、质量认证、全程检验、全程验证等商品信息,实现了消费者与企业的双向良性互动,极大提升了商品认知度及公司品牌效应。来伊份食品质量安全溯源系统是上海市重点产品追溯项目的示范企业之一。
(四)智慧供应链体系优势
公司通过智慧零售体系的建设,优化升级原有的供应链组织及运行模式,构建了智慧供应链管理系统,满足了线下线上全渠道一体化销售模式的需求。从商品溯源、商品包装、规格、价格、标准、供应链体系追溯等多维度,建立了全渠道商品管控机制、库存管控机制、原料管控机制、整合机制、供应商联盟协同机制,并建立了来伊份休闲食品健康产业共同体。智慧供应链体系打通了全渠道需求预测、库存共享、预测补货,形成了全渠道商品闭环的运作链。通过对计划、供应、履约、物流配送管理等整个供应链流程的不断优化,不仅满足了全渠道的经营需求、保证商品的新鲜度,同时又降低了供应链的运营成本,提高了经营效率,形成了公司供应链管理的领先优势。
2022 年全年,公司实现营业总收入438,239.31 万元,同比增长5.03%。其中:门店零售收入274,647.35 万元,占比为去年同期的96.46%;加盟商批发收入63,979.25 万元,占比为去年同期的137.46%;特渠收入34,994.51 万元,占比为去年同期的180.08%;电商收入50,204.19 万元,占比为去年同期的92.46%。公司主营业务收入423,825.29 万元、主营业务成本246,173.24 万元,毛利率41.92%,基本保持稳定。
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
营业收入|4,382,393,132.14|4,172,367,725.41|5.03
营业成本|2,492,271,537.22|2,435,164,371.60|2.35
销售费用|1,202,545,698.20|1,277,772,192.58|-5.89
管理费用|545,730,192.77|480,125,345.05|13.66
财务费用|13,387,403.70|18,642,631.51|-28.19
研发费用|17,691,523.06|5,031,063.81|251.65
经营活动产生的现金流量净额|663,626,441.84|574,662,704.18|15.48
投资活动产生的现金流量净额|16,844,413.64|-33,341,770.86|150.52
筹资活动产生的现金流量净额|-239,825,900.19|-379,622,958.41|36.83
投资收益|33,286,107.06|77,353,232.18|-56.97
公允价值变动收益|251,945.43|27,913,497.70|-99.10
信用减值损失|-4,152,623.97|-1,755,033.01|-136.61
资产减值损失|-18,635,576.95|-|-100.00
资产处置收益|-793,848.04|-1,674,847.85|52.60
营业外收入|5,088,644.11|8,311,296.88|-38.77
营业外支出|3,736,989.70|1,751,374.74|113.37
所得税费用|11,950,540.31|20,864,091.34|-42.72
营业收入变动原因说明:主要是报告期内,公司持续开拓加盟和特渠业务带动整体业绩增长;营业成本变动原因说明:主要是报告期内,因销售规模的增加,其销售成本对应增长所致;
销售费用变动原因说明:主要是报告期内,公司改变广宣营销策略,着重精细化流量投入,业务宣传服务费减少;\直营门店部分租金减免带来租金支出的降低;
管理费用变动原因说明:主要是报告期内,公司优化升级人才职能梯队引起的职工薪酬的增加;\物流配送及门店周转受到影响导致部分库存报废报损增加;
财务费用变动原因说明:主要是报告期内,公司结合市场情况,调整闲置资金的配置结构,利息收入增加;
研发费用变动原因说明:主要是报告期内,公司为赋能业务发展,加大信息化投入;
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期内,公司销售业绩增加影响;
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期内,公司结合市场情况,调整闲置资金的配置结构影响;
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期内,公司调整货款的结算支付方式,带来筹资活动现金流量的增加;
投资收益变动原因说明:主要是报告期内,公司权益法核算的投资基金的投资项目公允价值增加;公允价值变动收益变动原因说明:主要是报告期内,公司公允价值计量的投资项目公允价值变动;
信用减值损失变动原因说明:主要是报告期内,公司加盟业务和特渠业务增加,导致应收账款余额增加;
资产减值损失变动原因说明:主要是报告期内,公司长期股权投资计提减值准备所致;资产处置收益变动原因说明:主要是报告期内,公司报告期内处置资产减少;
营业外收入变动原因说明:主要是报告期内,公司赔偿款减少;
营业外支出变动原因说明:主要是报告期内,公司对外捐赠较去年增加;
所得税费用变动原因说明:主要是报告期内,公司确认递延所得税费用减少所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
主营业务分行业情况||||||
分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
批发零售|4,238,252,932.37|2,461,732,390.84|41.92|4.65|2.15|增加1.42 个百分点
主营业务分产品情况||||||
分产品|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
坚果炒货及豆制品|989,208,757.85|601,376,952.18|39.21|-5.74|-6.10|增加0.23 个百分点
肉制品及水产品|1,293,881,280.10|743,402,459.14|42.54|3.58|2.03|增加0.87 个百分点
糖果蜜饯及果蔬|683,851,192.50|374,705,411.58|45.21|9.91|4.16|增加3.03 个百分点
糕点及膨化食品|788,149,251.77|422,407,341.98|46.41|1.81|-1.08|增加1.56 个百分点
其它|483,162,450.15|319,840,225.96|33.80|36.07|25.84|增加5.38 个百分点
主营业务分地区情况||||||
分地区|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
华东|3,676,749,618.12|2,024,139,069.15|44.95|6.57|3.80|增加1.47 个百分点
华北|29,254,648.80|25,580,965.98|12.56|-13.44|-14.26|增加0.84 个百分点
华南|17,912,929.54|14,725,009.51|17.80|14.31|17.35|减少2.13 个百分点
其他地区|12,293,876.73|10,350,345.57|15.81|64.25|55.46|增加4.76 个百分点
线上|502,041,859.18|386,937,000.63|22.93|-7.54|-5.85|减少1.38 个百分点
主营业务分销售模式情况||||||
销售模式|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
门店零售|2,746,473,460.60|1,339,164,552.93|51.24|-3.54|-5.92|增加1.23 个百分点
加盟商批发|639,792,468.35|504,518,784.96|21.14|37.46|34.81|增加1.55 个百分点
特渠|349,945,144.24|231,112,052.32|33.96|80.08|54.15|增加11.11 个百分点
电商|502,041,859.18|386,937,000.63|22.93|-7.54|-16.33|增加8.10 个百分点
报告期内,公司对运输费用重分类至营业成本进行列示,上期数据已调整为可比口径;
公司分产品销售中,将糖巧果冻等产品划分至糖果蜜饯及果蔬类产品,糖果蜜饯及果蔬类产品销售收入上涨,坚果炒货及豆制品销售规模略有下降,其他系列产品增幅较大因系拓展新品类和礼包类产品;分地区销售,华东地区销售业绩稳步增长,因加盟和特渠业务的持续开拓,华南地区和其他地区业务规模增长趋势强劲;分销售模式,随着全渠道布局的开展,加盟批发收入和特渠业务增长较快,电商业务优化产品结构,业务规模略有下降。
分行业情况|||||||
分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
批发零售|采购成本|2,461,732,390.84|98.77|2,410,004,839.87|95.70|2.15|
分产品情况|||||||
分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
坚果炒货及豆制品|采购成本|601,376,952.18|24.13|640,432,956.70|26.30|-6.10|
肉制品及水产品|采购成本|743,402,459.14|29.83|728,637,092.69|29.92|2.03|
糖果蜜饯及果蔬|采购成本|374,705,411.58|15.03|359,756,957.59|14.77|4.16|
糕点及膨化食品|采购成本|422,407,341.98|16.95|427,004,879.76|17.53|-1.08|
其它|采购成本|319,840,225.96|12.83|254,172,953.13|10.44|25.84|
前五名客户销售额18,537.66 万元,占年度销售总额4.23%;其中前五名客户销售额中关联方销售额3,736.63万元,占年度销售总额0.85 %。
前五名供应商采购额38,057.39万元,占年度采购总额15.19%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0.00万元,占年度采购总额0.00%。
序号|客户名称|销售额(万元)|占年度销售总额比例|是否关联方
1|第一名|5,840.61|1.33%|否
2|第二名|3,908.44|0.89%|否
3|第三名|3,736.63|0.85%|是
4|第四名|2,661.38|0.61%|否
5|第五名|2,390.60|0.55%|否
序号|供应商名称|采购金额(万元)|占年度采购总额比例|是否关联方
1|第一名|14,356.15|5.73%|否
2|第二名|7,239.37|2.89%|否
3|第三名|6,059.83|2.42%|否
4|第四名|5,242.56|2.09%|否
5|第五名|5,159.48|2.06%|否
项目|2022年||2021年||金额同比增减
|金额|占营业收入比例|金额|占营业收入比例|
销售费用|1,202,545,698.20|27.44%|1,277,772,192.58|30.62%|-75,226,494.38
管理费用|545,730,192.77|12.45%|480,125,345.05|11.51%|65,604,847.72
研发费用|17,691,523.06|0.40%|5,031,063.81|0.12%|12,660,459.25
财务费用|13,387,403.70|0.31%|18,642,631.51|0.45%|-5,255,227.81
合计|1,779,354,817.73|40.60%|1,781,571,232.95|42.70%|-2,216,415.22
本期费用化研发投入|17,691,523.06
本期资本化研发投入|-
研发投入合计|17,691,523.06
研发投入总额占营业收入比例(%)|0.40
研发投入资本化的比重(%)|-
公司研发人员的数量|42
研发人员数量占公司总人数的比例(%)|0.64
研发人员学历结构|
学历结构类别|学历结构人数
博士研究生|-
硕士研究生|7
本科|27
专科|8
高中及以下|-
研发人员年龄结构|
年龄结构类别|年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)|10
30-40岁(含30岁,不含40岁)|31
40-50岁(含40岁,不含50岁)|1
50-60岁(含50岁,不含60岁)|-
60岁及以上|-
项目|2022年|2021年|同比增减
经营活动现金流入小计|4,931,007,047.77|4,918,972,018.78|0.24%
经营活动现金流出小计|4,267,380,605.93|4,344,309,314.60|-1.77%
经营活动产生的现金流量净额|663,626,441.84|574,662,704.18|15.48%
投资活动现金流入小计|1,335,935,872.30|1,239,136,773.97|7.81%
投资活动现金流出小计|1,319,091,458.66|1,272,478,544.83|3.66%
投资活动产生的现金流量净额|16,844,413.64|-33,341,770.86|150.52%
筹资活动现金流入小计|150,528,026.20|-|100.00%
筹资活动现金流出小计|390,353,926.39|379,622,958.41|2.83%
筹资活动产生的现金流量净额|-239,825,900.19|-379,622,958.41|36.83%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|2,958.09|-12,108.58|124.43%
现金及现金等价物净增加额|440,647,913.38|161,685,866.33|172.53%
1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长15.48% ,主要系公司销售业绩增加影响;
2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长150.52%,主要系公司结合市场情况,调整闲置资金的配置结构影响投资活动;
3、筹资活动产生的现金流量表净额较去年同期增长36.83%,主要系公司调整结算货款的支付方式,带来筹资活动现金流量的增加。
项目|金额|占净利润比例|形成原因说明|是否具有可持续性
投资收益|33,286,107.06|32.62%|权益法核算的基金投资的公允价值变动及理财产品收益|否
公允价值变动损益|251,945.43|0.25%|其他非流动金融资产的公允价值的变动及理财产品的预期收益|否
营业外收入|5,088,644.11|4.99%|外部质量监管收益|否
其他收益|21,736,066.81|21.30%|计入当期损益的补助、扶持基金等|否