TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
质量、低成本的解决方案,其优点在于,利用遍布全国的边缘节点、针对渲染设计的专属高速共享存储,以及面向图形业务的专业图形算力卡,为客户提供了存算网一体化的大规模基础算力平台,同时,通过灵活的产品类型和面向渲染行业的地址开发,降低了客户接入云算力的门槛。公司为元宇宙客户提供了低于20ms的终端延时,使最终用户在使用元宇宙数字人或者接入元宇宙演唱会等场景时,几乎不会产生卡顿和花屏的
情况;公司为三维设计师及家居设计师提供了专业的GPU 云桌面,实现了设计师学习、设计、展示全栈上云,为设计师群体提供了低成本、高效能的云上设计工作站。
(3)IDC数据中心服务
IDC 数据中心服务致力于为互联网头部企业客户,针对全球范围内按区域、按运营商线路等特定需求来部署核心数据中心、建立内容分发网络(CDN)节点和搭建节点间数据同步互联网络等需求,提供全球范围内数据中心、云网一体和创新技术的产品解决方案,以及本地化的IDC增值服务。
公司在全国超一线大城市北京、上海和广州等,12+省份,40+城市,运营商50+数据中心,5000+机架,4000G+带宽,助力中国数字基础设施建设和升级,为数字经济的高质量发展提供坚实底座。
IDC 产品业务发展驱动因素主要为互联网企业对多个运营商线路的核心机房需求,公司提供的单一一个机房内提供多个高质量带宽类型,能满足客户一次部署即享受多个运营商线路的接入。另外核心机房常驻有专业的现场运维人员,为客户提供7*24 小时响应和现场运维支撑服务。通过一整套服务体系,为客户提供快速、高效、安全的资源和服务。
公司的IDC 服务和云服务主要采用线下直销模式。其中,IDC 服务以线下开通为主;云服务以线上开通为主。公司凭借自主研发的GIC平台、灵活的自动化计价体系,在帮助客户降低运营成本的同时,提高了公司产品和服务在市场上的竞争力和公司的盈利能力。
公司建立了完善的销售体系,从行业和地域两个维度对销售人员采取矩阵式管理。就行业而言,公司的目标客户为互联网行业的中大型企业用户,如游戏、电商、视频、教育、大数据等行业用户。就地域而言,除北京外,公司在上海、广州、海南、中国香港、美国、新加坡等地设有子公司,形成了华北、华东、华南和北美等多个区域的覆盖。
为了充分开发客户资源,公司的销售团队分为前场销售、后场销售和客户服务等部门,前场销售主要负
责开发新客户,扩大市场占有率;后场销售主要负责开发在网客户的新需求,深入挖掘并不断增强客户黏性;客服部门主要负责响应在网客户的日常需求及收款,为前、后场销售提供业务支持。
在经营过程中,公司主要采购通信资源及软硬件设备。
对于带宽、IP 等通信资源,公司主要向三大运营商采购。对于机柜,公司主要向中国电信等运营商采购,也会根据客户不同的服务需求选择与第三方机房服务商合作。对于软硬件设备,公司主要采购日立、戴尔、思科、浪潮等一线品牌的网络设备、服务器、存储设备等。
公司实施“按需采购,统谈统签”的采购模式,由商务采购部根据客户需求统一安排资源采购活动并进行统一配置。公司采购的具体流程为,首先由业务部门提出采购申请单,经运营部、商务采购部、财务部批准后由商务采购部实施采购。
在通信资源采购方面,电信运营商通常优先为采购供应商,公司在长期发展过程中与中国电信等运营商保持了良好的合作关系,形成了较大规模的采购量,且持续增长,有一定的规模效应。公司与运营商均签署年度框架合作协议,约定主要权利与义务条款,具体订单由商务采购部根据资源使用情况逐次下达。公司采
购一般按照自然月进行结算,在每月末结算当月使用资源,付款账期一般为30 天,在次月内支付上月账单。
(3)盈利模式
公司盈利的主要来源为通过为客户提供云服务取得收益以及通过IDC 资源采购销售价差、附加价值和复用实现收益,具体如下:
1为客户提供云服务取得收益
在云服务中,公司将自有的服务器及存储、网络设备部署在数据中心内,并采购机柜、带宽、IP 等通信资源。利用云服务技术,公司将全部IT 基础设施整合为一个资源池,可将通信资源拆分成最小独立主机单元供客户使用,客户可以自主选择通信资源配置。通常客户与公司签署协议约定通信资源配置及价格,按实际使用量付费。公司对云主机、带宽等通信资源的销售收入与通信资源、设备等投入成本的差额形成了公司收益。
2通过IDC资源的采购销售价差和复用实现收益
在IDC 服务过程中,公司根据预估的客户需求及当前资源配置情况向基础通信资源供应商采购机柜、带宽、IP 等通信资源,为客户搭建连接不同基础通信运营商网络的多网服务平台,为客户提供机位、带宽租用等服务,并负责客户的设备上架安装维护。客户与公司签署销售协议,约定价格及服务内容,客户按照月度、季度等周期付费。
公司对机柜、带宽、IP 等通信资源的采购与销售价差,以及提供附加服务形成了公司收益。公司通过技术创新及运营规划可以提升带宽等通信资源的可靠性和复用率,从而更好地实现收益。
|2022 年末|2021 年末|本年末比上年末增减|2020 年末
总资产|2,170,208,540.62|1,565,425,458.98|38.63%|1,058,958,432.00
归属于上市公司股东的净资产|1,208,704,723.80|648,885,503.52|86.27%|749,002,030.27
|2022 年|2021 年|本年比上年增减|2020 年
营业收入|1,222,898,145.27|1,220,371,178.13|0.21%|1,008,550,401.53
归属于上市公司股东的净利润|-189,039,638.83|21,862,397.55|-964.68%|40,081,678.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-200,221,262.39|3,068,922.03|-6,624.16%|31,419,221.36
经营活动产生的现金流量净额|216,721,360.33|177,377,104.97|22.18%|127,220,735.82
基本每股收益(元/股)|-0.4093|0.0532|-869.36%|0.1038
稀释每股收益(元/股)|-0.4093|0.0532|-869.36%|0.1038
加权平均净资产收益率|-14.88%|3.27%|-18.15%|5.82%
|第一季度|第二季度|第三季度|第四季度
营业收入|307,056,678.58|281,524,884.28|308,193,321.69|326,123,260.72
归属于上市公司股东的净利润|-16,026,680.57|-33,412,938.97|-20,329,779.61|-119,270,239.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-18,677,477.81|-36,134,072.82|-24,114,246.15|-121,295,465.61
经营活动产生的现金流量净额|44,584,276.22|85,604,426.20|80,730,503.87|5,802,154.04
报告期末普通股股东总数|37,601|年度报告披露日前一个月末普通股股东总数|46,353|报告期末表决权恢复的优先股股东总数|0|年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数|0|持有特别表决权股份的股东总数(如有)|0
前10 名股东持股情况|||||||||
股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||持有有限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况|||
||||||股份状态||数量|
曲宁|境内自然人|25.92%|121,003,417.00||121,003,417.00|质押||36,330,000.00|
赵永志|境内自然人|5.09%|23,742,420.00||23,049,582.00|质押||11,300,000.00|
毕名武|境内自然人|3.00%|14,010,856.00||0.00|质押||9,010,000.00|
济南铁中首云投资合伙企业(有限合伙)|境内非国有法人|2.31%|10,769,230.00||0.00||||
天阳宏业科技股份有限公司|境内非国有法人|2.29%|10,703,852.00||0.00||||
#闽清县合众企业管理中心(有限合伙)|境内非国有法人|2.19%|10,218,476.00||0.00||||
#玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新252 号私募证券投资基金|境内非国有法人|1.99%|9,300,000.00||0.00||||
南阳云拓企业|境内非国有法|1.79%|8,348,830.00||0.00||||
管理服务合伙企业(有限合伙)|人|||||
北京航天科工信息产业投资基金(有限合伙)|境内非国有法人|1.27%|5,907,649.00|0.00||
中国银河证券股份有限公司|国有法人|1.01%|4,707,856.00|0.00||
上述股东关联关系或一致行动的说明||截至目前,未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。||||
2022 年面对复杂严峻的内外部形势和诸多风险挑战,在公司董事会的领导下,风雨兼程,披荆斩棘,锐意进取,稳中求进。本着对全体股东高度负责的态度,公司不断探索数字经济带来的新机遇与挑战,以技术为牵引,以创新为驱动,坚定信念,深耕主业,不断挖掘自身优势资源,积极调动和利用外部资源,实现公司业务的稳健发展。
(一)2022 年公司总体经营情况综述
2022 年,中国云计算和IDC 市场进入结构性调整周期,行业整体规模增速放缓。公司基于对外部环境变化及自身发展规划等不可抗力因素的综合考虑,确定公司2022 年经营目标为“保证基本盘业务稳健增长,同时前瞻性布局第二增长曲线”,加大以GPU 为主的算力网络及IDC 基础设施方面的战略性投资力度,为未来业务发展奠定坚实基础。
2022 年,面对国际国内形势的复杂变化和经济下行的冲击,公司生产经营环境面临巨大挑战,对公司部分业务的拓展和交付实施造成了较大的负面影响,公司新增订单情况不理想,实现营业收入122,289.81 万元,较上年同期基本持平。
2022 年初,公司增加了部分前瞻性投资,在新的业务市场、新的行业领域进行开拓,加大面向新兴产业所需的GEC 边缘计算平台的研发及边缘计算节点部署的投资力度。由于此部分前瞻性投资仍处于快速迭代升级阶段,业绩释放需要时间,另受国内整体经济增速放缓的影响,公司收入增速不足,而新投资项目所产生的设备折旧成本较高,导致毛利率较上年同期有所下降,净利润下滑。2022年,公司实现归属于上市公司股东的净利润-18,903.96 万元。随着运营能力进一步提升,公司现金回收能力增强,经营活动现金净流入21,672.14万元,较上年同期增长22.18%。
2022 年,公司继续投资全球云平台节点布局及网络区域覆盖,节点数量及单节点规模均有所提升,2022 年期末资产总额21.7 亿元,较上期末增加38.63%。
(二)2022 年公司主要工作
1、持续发力海外业务,扩容基础设施规模,拓展混合云全栈产品,开发电商赛道行业解决方案
公司已实现在国内及美洲、欧洲、亚太等三大核心区域设有52 个可用区,94 个数据中心,上千个边缘算力节点覆盖,基于专线互联互通的高速骨干网,将骨干网资源与计算、存储资源深度融合,只需5 分钟即可完成全球业务的多点部署,将客户所需多种形态的网络资源与计算资源实现一体化融合交付。
(1)基于深入调研,积极扩建热点区域基础设施规模
2022 年,公司经过深入的市场调研,结合巴西、越南和印度尼西亚这三个新兴市场发展迅速、人口数量众多且年轻化的特点,迅速在圣保罗、胡志明、雅加达新建三个可用区。同时,为满足中国电商、游戏和音视频出海客户在南美业务持续增长的需求,公司在巴西、美国可用区进行了云平台、裸金属等产品的较大规模的前瞻性部署,后续随着前述地区业绩的逐步释放,将为公司带来持续效益。
(2)从单一的IaaS 公有云平台,向混合云全栈产品演进
2022 年,公司美国自建机房一期建设完成并开始投产商用,公司开始在全球开展以自营机房为基座的公有云服务。同时,针对音视频行业客户对网络产品的需求,公司对巴西、美国、新加坡、德国等核心节点的带宽容量做了大规模扩容,资源成本显著下降,网络覆盖质量持续优化,并达到行业领先水平,大幅提高了公司IaaS 产品的市场竞争力。2022 年下半年,很多行业客户面临降本压力,开始进行从成本高昂的云服务商向成本较低的云服务商的云间迁移。公司紧抓云间迁移的机会点,加大研发投入力度,打磨产品,成功打造了云间迁移的灯塔客户案例,拓展了一批工具类、K 歌直播等APP 出海新客户。2022 年公司海外业务从以IaaS 产品线为主,转为向客户提供IDC、IaaS 和PaaS 的混合云全栈产品,这一转变顺应时代发展趋势,进一步拓宽了公司客户群体,为经济复苏后的业务增量奠定了基础。
(3)寻求海外业务新增长点,开发电商赛道ARM云解决方案
2022 年,直播电商、跨境电商出海成了新的热潮。ARM 云手机在电商平台有广泛应用,可以为电商平台构建私域营销平台,助力电商识别并管理高价值客户,帮助商户精准引流提升商户销售额。公司敏锐捕捉到电商营销客户的旺盛需求,抓住时机开拓了基于ARM SOC 板卡的裸金属产品线,并且在新加坡、美国等可用区建设了ARM 裸金属资源池,和私域营销解决方案生态合作伙伴一起为电商出海客户提供电商私域营销一站式解决方案。随着直播电商、跨境电商的持续火爆,ARM 裸金属有望成为海外业务新的增长点。同时,ARM架构的成功上线运营,也为未来国产替代的需求打开了广阔的空间。
2、积极布局数据中心,IDC 转售业务需求保持韧性,业务稳健发展
公司已在全国超一线大城市北京、上海和广州等多个省市,建立50 多个数据中心、5000 多个机架、超过4000G 带宽,助力中国数字基础设施建设和升级,为数字经济的高质量发展提供坚实底座。
(1)以国家政策为导向进行资源布局
在新基建政策、国家数字化转型发展战略、东数西算政策及双碳政策的共同推动下,全国数据中心建设正提高准入门槛,更低的能源成本、更稳定的能源供应、更可靠的运维服务和更高效的应急管理措施正成为获取数据中心客户资源和用能指标的关键因素。2022 年,公司在“东数西算”的京津冀、长三角、粤港澳大湾区的枢纽节点上积极布局规划数据中心。
因大环境的变化,行业客户的互联带宽与业务增量都受到不同程度的影响,IDC 行业往自建机房、多线混合接入单一机房的方向发展。为解决业务量下滑的问题,公司自有数据中心均按照行业高规格、高可靠和高可用的标准来进行设计与建设,以满足互联网客户不同业务场景对数据中心的要求。同时,公司基于多年
积累的成熟的公有云服务提供能力,将在自有数据中心的基础上,结合客户的定制化需求,封装算力、存储、低延时网络等云服务,为新能源汽车、智能网联、AI 训练和推理、图形图像的实时渲染等行业客户提供完整的7x24 的云服务集成的解决方案。
(2)满足大客户需求,提供核心机房搬迁组网方案
2022 年,为满足大客户对高规格数据中心的要求,为大客户提供核心机房搬迁组网方案和增值服务,公司加大技术研发力度,优化增值服务。公司全年共协助客户平滑迁移业务量多达2000 个机柜,客户业务的稳定性和安全性均得到了保障,获得客户各线条团队的一致好评。
3、提前布局新兴产业高性能算力网络,构筑公司第二增长曲线新引擎
面对数字孪生、AIGC、AR/VR 等行业的高速发展,公司在巩固现有市场的基础上,已搭建了高性能的异构算力平台,满足图像图形渲染、深度学习、AR/VR、AI 训练及推理、高性能算力需求,为客户提供低延时,高可靠的云网一体化IaaS 算力资源。
(1)加大新型边缘算力节点部署
2022 年,公司大力投入面向渲染业务的新型边缘节点,通过与二线城市运营商合作,在二线城市网络质量好的地方搭建公有云节点,并大批量的部署渲染算力,以高等级的实时算力覆盖省内用户。通过渲染节点的布局,大大降低了实时渲染业务的延时,也为高质量VR 视频会议,远程医疗会诊等实时视频业务提供
了算网一体化的资源底座。公司全年部署了近20 个边缘节点,实现了约20ms 时延覆盖全国80%左右的用户。
(2)积极推动算力国产化进程
为进一步优化异构算力平台,公司实现了基于英伟达专业级显卡的虚拟化切分,进一步细化了资源调度能力。同时公司积极参与到GPU 算力国产化的进程中,先后与国内领先的异构算力卡厂商合作,分别面向视频行业和AI 行业共同打造国产化解决方案。
4、为政企客户提供自主可控的存储解决方案
为满足公安、政法、车联网、医疗及其他新兴行业客户的需求,在视频监控、数据归档备份产生海量数据需求的场景下,公司自主研发的冷数据存储CSS 服务,为非结构化数据提供长周期的存储服务。
(1)国产化信创测试获得高分测评
2022 年公司冷云存储顺利通过了国产化信创测试,并在国产化自主率评测中获得高分。在满足我们国家“自主可控”战略要求的同时,也满足了公安、政法、车联网、医疗等重点行业用户对于存储产品的高性能需求。
(2)冷云产品顺利通过政府权威部门检测
2022 年,公司冷云存储产品通过了国家安全防范报警系统产品质量检验检测中心、公安部安全与警用电子产品质量检测中心、国家工业信息安全发展研究中心的严格检测,再次印证了公司产品的各项性能符合政府、企业、公安等相关行业对于存储产品的安全要求。
2022 年,基于客户需求变动,公司存储产品新增离线运维平台,实现从在线到离线的全面支持,业务由单一的公有云销售,转变为支持私有云和一次性销售的多样性销售和交付模式,使得存储产品销售模式更加灵活,进一步满足客户对存储产品的多样化需求变动。
5、持续加大重点方向的研发投入,丰富公司产品体系,为公司长久发展积蓄动能
公司始终坚持技术和产品创新。2022 年,公司研发投入约8,673.98 万元,占营业收入的7.09%。公司聚集了一批高水平的研发人员,不断提高公司自主研发能力和创新能力。公司产品创新围绕云网融合进行布局,在云管平台操作系统、冷数据存储、网络性能、云桌面等领域加强投入,集中资源聚焦重点方向,不断提升产品的丰富度及客户上云体验。
(1)加大研发力度,核心技术不断升级
公司处于一个对技术高度依赖的行业,技术创新一直是公司核心战略之一。2022 年公司在关键领域积累了多项核心技术,如基于云主机和GPU 云主机的计算虚拟化、基于GPU 云主机的虚拟图形处理单元、网络虚拟化、高性能文件存储、调度系统、智能化带宽监测平台等的自主研发,云主机开机标准化、主子微前端交互系统、新GIC账单列式数据集存储应用、高性能负载均衡等技术进行了升级优化。
(2)获得多项研发成果,斩获多项荣誉资质
公司为重点产品方向投入大量研发资源,国内专利和软著申请量逐年递增,核心软件自主可控,有效防范知识产权风险,合理推进研发投入资本化进程。2022 年度公司新申请专利23 项,获得13 项,累计获得34项;新申请软件著作权41 项,获得33 项,累计获得277 项。同时,凭借公司多年来在云计算领域的丰富经验、创新能力及综合实力,获得国家级专精特新小巨人、北京市知识产权试点单位等多项荣誉资质,有利于提高公司核心竞争力和行业影响力,对公司的发展产生积极影响。
6、稳步推进资本市场运作
(1)稳步推进资本市场运作,提升公司综合竞争力
公司顺利完成2021 年度向特定对象发行股票事项,募集资金7.1 个亿。随着募集资金投资项目的逐步实施,公司的人员规模、软硬件及资源采购数量、产品销售规模将逐渐扩大,客户群体和服务领域将更加广泛,技术创新将进一步加快。此外,公司2022 年向特定对象发行方案已经通过董事会和股东大会审核,目前正在有序推进中。
(2)成功收购中嘉和信子公司,有效实现优势资源协同
为进一步落实公司发展战略,快速拓展市场布局,公司完成了收购北京中嘉和信通信技术有限公司60%的股权,本次收购将有利于夯实公司主营业务底座,降低公司业务的经营成本,提升公司利润水平,从而提升公司核心竞争力。中嘉和信2022 年全年实现营业收入9,786 万元,利润总额3,695 万元,净利润3,217万元。
公司负责人郭柏春、主管会计工作负责人苏学军及会计机构负责人(会计主管人员)苏学军声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告涉及未来计划等前瞻性陈述,该计划不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异,注意投资风险。
全球钾盐资源储量分布不均衡,钾肥生产高度集中,行业寡头对钾肥定价有较强的影响力,受地缘政治、农产品价格、复合肥整体需求等多种因素影响,存在钾肥价格波动风险。
2、载有会计师事务所盖章,注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
4、载有公司法定代表人签名的公司2022 年度报告文本。
5、以上备查文件的备置地点:公司董事会办公室。
释义项|指|释义内容
中国证监会、证监会|指|中国证券监督管理委员会
广东证监局|指|中国证券监督管理委员会广东监管局
深交所|指|深圳证券交易所
中登公司|指|中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
公司、本公司、亚钾国际、东凌国际、东凌粮油|指|亚钾国际投资(广州)股份有限公司、广州东凌国际投资股份有限公司、广州东凌粮油股份有限公司
股东大会|指|亚钾国际投资(广州)股份有限公司股东大会
董事会|指|亚钾国际投资(广州)股份有限公司董事会
监事会|指|亚钾国际投资(广州)股份有限公司监事会
中农国际|指|中农国际钾盐开发有限公司,系本公司全资子公司
中农香港|指|注册于香港的SINO-AGRI Mining Investment Co.,Limited 系中农国际全资子公司
中农钾肥|指|注册于老挝的SINO-AGRI POTASH CO., LTD(中文名:中农钾肥有限公司),系中农香港的全资子公司
农钾资源、北京农钾|指|北京农钾资源科技有限公司,系公司控股子公司
香港矿产|指| SINO-AGRI Mining Investment (Hong Kong) Co., Limited 系农钾资源全资子公司
中农矿产|指|中农矿产开发有限公司,系农钾资源全资孙公司
云南钾盐|指|云南中农钾盐开发有限公司,系中农国际全资子公司
年谷顺成|指|海南年谷顺成农业科技有限公司,系中农国际全资子公司
正利贸易|指|正利贸易有限公司,系本公司全资子公司
厚朴贸易|指|新加坡厚朴贸易公司,系本公司全资子公司
瑞隆贸易|指|瑞隆国际贸易有限公司,系厚朴贸易全资子公司
钾马国际|指|钾马国际(马来西亚)有限责任公司,系厚朴贸易全资子公司
中农集团|指|中国农业生产资料集团公司(现已更名为中国农业生产资料集团有限公司)
新疆江之源|指|新疆江之源股权投资合伙企业(有限合伙)
劲邦劲德|指|上海劲邦劲德股权投资合伙企业(有限合伙)
东凌实业|指|广东东凌实业投资集团有限公司
凯利天壬|指|上海凯利天壬资产管理有限公司
联创永津|指|上海联创永津股权投资企业(有限合伙)
天津赛富|指|天津赛富创业投资基金(有限合伙)
金诚信|指|金诚信集团有限公司
智伟至信|指|智伟至信商务咨询(北京)有限公司
报告期、本报告期|指|2022年1 月1日-2022 年12 月31日
上年同期|指|2021年1 月1日-2021 年12 月31日
元、万元|指|人民币元、人民币万元
股票简称|亚钾国际|股票代码|000893
股票上市证券交易所|深圳证券交易所||
公司的中文名称|亚钾国际投资(广州)股份有限公司||
公司的中文简称|亚钾国际||
公司的外文名称(如有)| Asia-potash International Investment (Guangzhou)Co.,Ltd.||
公司的外文名称缩写(如有)| Asia-potash||
公司的法定代表人|郭柏春||
注册地址|广州市南沙区万顷沙镇红安路3 号||
注册地址的邮政编码|511462||
办公地址|广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼||
办公地址的邮政编码|510623||
公司网址|http://www.asia-potash.com/||
电子信箱|stock@asia-potash.com||
|董事会秘书|证券事务代表
姓名|刘冰燕|姜冠宇
联系地址|广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼|广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼
电话|020-85506292|020-85506292
传真|020-85506216|020-85506216
电子信箱|stock@asia-potash.com|stock@asia-potash.com
公司披露年度报告的证券交易所网站|深圳证券交易所(http://www.szse.cn)
公司披露年度报告的媒体名称及网址|《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点|公司董事会办公室
统一社会信用代码|91440101712434165A
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)|2009年9月公司实施整体资产置换,主营业务由生产、销售冰箱压缩机变更为植物油加工和销售;2015 年,公司收购中农钾肥资产,出售粮油加工与销售资产;2019 年,公司主营业务为钾肥经营、谷物贸易、船运业务;2020年
|底,公司完成对谷物贸易业务和船运业务的剥离,目前公司主营业务为钾盐矿开采、加工,钾肥生产及销售。
历次控股股东的变更情况(如有)|1、1998 年10月-2002 年12 月,万宝冷机为公司控股股东万宝冷机集团有限公司(以下简称“万宝冷机”)独家发起,以募集设立方式设立广州冷机股份有限公司(以下简称“广州冷机”,现更名为"亚钾国际投资(广州)股份有限公司"),万宝冷机认购本公司16,500万股,占当时公司总股本的74.32%,为公司控股股东。2、2002 年12月-2006 年3 月,万宝集团为公司控股股东广州万宝集团有限公司(以下简称"万宝集团")以承担债务的方式取得本公司15,041 万股,占当时公司总股本的67.75%,万宝集团成为公司控股股东。2005年3月,万宝集团分别将其持有的本公司3,552万股、2,997万股、1,998 万股转让给广州市动源涡卷实业有限公司(现已更名为"广东东凌实业投资集团有限公司",以下简称"东凌实业")、广州市汇来投资有限公司(以下简称“汇来投资”)、广州东晟投资有限公司(以下简称“东晟投资”)。
转让后万宝集团仍持有公司股份6,494 万股,占当时公司总股本的29.25%,仍为公司控股股东。3、2006 年3月-2019 年7 月,东凌实业为公司控股股东汇来投资、东晟投资分别与东凌实业签订《股份转让协议》,分别将持有的本公司股份全部转让给东凌实业,股权过户手续于2006 年9 月办理完毕,东凌实业持有公司8,547万股,占当时公司总股本的38.5%,成为公司新的控股股东。4、2019 年7月-2021 年5 月,国富投资为公司控股股东2019年7月,东凌实业与牡丹江国富投资中心(有限合伙)(以下简称“国富投资”)签署《股份转让协议》,东凌实业将其持有本公司无限售条件流通股83,649,277 股以协议转让的方式转让给国富投资。同时,东凌实业与国富投资达成一致行动关系,东凌实业成为国富投资的一致行动人。股权过户手续于2019 年11月办理完毕,股权过户完成后国富投资持有本公司股份83,649,277 股,占当时公司总股本的11.05%。
按照国富投资与东凌实业签署的一致行动安排,国富投资在公司可以实际支配表决权的股份数量为167,298,554股,占当时公司总股本的22.10%,国富投资成为公司单一可以实际支配表决权股份数量最大的股东,公司控股股东由东凌实业变更为国富投资。5、2021 年5月至今,公司无控股股东无实际控制人
|2021年5月,公司5%以上股东中农集团和新疆江之源出具相关承诺,承诺自出具之日起5年内分别放弃其所持有的上市公司6,500万股、900万股股票对应的表决权及提名、提案权、参会权等除收益权和股份转让权等财产性权利之外的权利,亦不委托任何其他方行使该等权利;不谋求也不与任何第三方通过任何方式谋求上市公司控股股东或实际控制人地位。同月,国富投资与东凌实业解除一致行动关系。报告期内,各主要大股东中农集团、国富投资、新疆江之源及其一致行动人凯利天壬(新疆江之源已于2022 年8月19 日与凯利天壬解除一致行动关系)、劲邦劲德持有上市公司有表决权的股份的比例接近,上市公司任何一名股东均无法通过其所持表决权股份单独对上市公司的股东大会决议、董事会组成和重大经营决策产生决定性影响;公司变为无控股股东、无实际控制人状态。
会计师事务所名称|大华会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址|北京市海淀区西四环中路16号院7 号楼1101
签字会计师姓名|惠增强、王泽斌
财务顾问名称|财务顾问办公地址|财务顾问主办人姓名|持续督导期间
东方证券承销保荐有限公司|上海市中山南路318号2号楼24楼|徐思远、胡恒君|2022年7 月13日至2023 年12 月31日
|2022年|2021年||本年比上年增减|2020年
||调整前|调整后|调整后|
营业收入(元)|3,466,116,843.79|832,964,828.62|839,257,644.52|313.00%|363,172,361.57
归属于上市公司股东的净利润(元)|2,028,673,070.02|895,091,891.35|899,295,122.95|125.58%|59,616,114.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)|2,027,562,144.03|289,506,062.86|293,709,294.46|590.33%|4,571,741.47
经营活动产生的现金流量净额(元)|1,809,956,943.78|484,402,004.71|484,402,004.71|273.65%|104,629,673.55
基本每股收益(元/股)|2.4580|1.1826|1.1881|106.88%|0.0788
稀释每股收益(元/股)|2.4374|1.1826|1.1881|105.15%|0.0788
加权平均净资产收益率|28.39%|21.51%|21.60%|6.79%|1.62%
|2022年末|2021年末||本年末比上年末增减|2020年末
||调整前|调整后|调整后|
总资产(元)|12,846,371,183.15|5,554,662,919.75|5,559,301,520.03|131.08%|4,317,703,878.92
归属于上市公司股东的净资产(元)|10,114,234,651.77|4,609,063,246.01|4,613,266,477.61|119.24%|3,713,971,354.66
财政部于2021 年12 月31 日发布了“关于印发《企业会计准则解释第15 号》的通知(财会【2021】35号)”(以下简称“准则解释第15 号”),明确“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”,企业应当按照准则解释第15号的规定进行追溯调整,自2022 年1月1 日起施行。公司于2022 年3 月31 日召开第七届董事会第二十七次会议和第七届监事会第十二次会议,批准自2022 年1 月1 日起执行准则解释第15 号的相关规定。
|第一季度|第二季度|第三季度|第四季度
营业收入|522,652,924.53|1,240,968,514.21|649,481,196.92|1,053,014,208.13
归属于上市公司股东的净利润|280,211,043.90|816,344,176.30|422,481,227.89|509,636,621.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|279,526,490.32|812,292,644.89|418,107,048.44|517,635,960.38
经营活动产生的现金流量净额|243,436,846.98|537,618,636.45|442,221,331.24|586,680,129.11
项目|2022年金额|2021年金额|2020年金额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)|594,748.07|-17,456,811.49|-3,855,121.10
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)|63,799.41|26,678.36|64,494.38
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益|-8,656,538.89|-6,480,394.94|-43,364,280.43
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|792,821.92||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|8,448,151.31|628,078,535.68|101,302,325.10
减:所得税影响额|186,755.52|278,433.74|-11,712.21
少数股东权益影响额(税后)|-54,699.69|-1,696,254.62|-885,243.23
合计|1,110,925.99|605,585,828.49|55,044,373.39
(一)钾肥行业发展状况及总体供求趋势
钾是农作物生长三大必需的营养元素之一,是60 多种酶的活化剂,能够促进酶的活化及植物的光合作用,增加植物对于二氧化碳的吸收和转换,促进糖、脂肪及植物纤维的合成。钾肥为资源性产品,主要应用于农业领域,被广泛的施用于大田作物和经济作物,一方面体现在增加农作物产量,提高抵抗极端环境的能力,比如抗倒伏、抗病虫、抗寒等,具有不可替代的作用,另一方面体现在提高农产品品质,促进果实成熟,被誉为“粮食的粮食”。特别在各国高度关注粮食安全问题、饮食消费升级及极端天气频发的当下,更加凸显出钾肥对于农业生产的不可或缺性。钾肥的主要品种包括氯化钾、硫酸钾、硝酸钾以及硫酸钾镁,其中氯化钾由于资源丰富、养分浓度高、易吸收的特点,在钾肥产品中占比超过90%。
自2020 年全球钾肥市场一直处于供需紧张状态。随着全球人口的增长及消费升级带来饮食习惯的转变,为了提高粮食产量及质量,钾肥需求量逐年增加。2022年,在俄乌冲突及白俄罗斯受制裁的影响下,俄罗斯及白俄罗斯两地钾肥出口量锐减,市场供需紧张情况进一步加剧,导致钾肥价格迅速上涨。由于地缘政治冲突的长期持续性及不确定性,国际权威化肥咨询机构Argus(阿格斯)预计,俄罗斯2022 年的出口量与2021 年相比下降了约30%,白俄罗斯2022 年出口量下降67%。加拿大钾肥公司(Nutrien)预计,与2021 年相比,2023年白俄罗斯钾肥出货量预计将下降40%至60%,俄罗斯钾肥出货量将下降15%至30%,因此预计全球钾肥供需紧张格局将持续。
1、全球钾肥行业发展状况
(1)储量及供应情况:
全球钾盐资源分布极不均衡,国际钾肥市场呈现寡头垄断格局。加拿大、白俄罗斯、俄罗斯为全球储量最高的3 个国家,合计占全球钾盐储量68%以上,剩余主要分布在中东、欧洲等地区,中国资源储量占有率仅6%,呈现资源高度集中的状况。根据USGS(美国地质调查局)于2022 年发布的报告显示,2022 年全球钾盐的矿产品产量达到4,000 万吨(折合K2O,氧化钾),其中加拿大、白俄罗斯和俄罗斯三国产量合计占比达到60%。2022 年上半年,俄乌冲突及西方国家对白俄罗斯及俄罗斯的持续制裁严重影响了钾肥市场供给秩序,钾肥仍然是受制裁、保护主义措施等影响最严重的化肥品种。2022 年,加拿大和老挝的产量有所增加,但远不能抵消这两个受制裁国家的供应损失。
2022 年全球钾肥产量占比图
数据来源:U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2023
(2)需求与消费情况:
由于钾资源分布的高度集中,全球有100多个国家需要依赖进口钾盐来满足国内需求,据IFA统计,从消费端来看,预计2023年全球钾肥消费量将回升4%。2022 年全球化肥市场激流动荡,贸易流向发生改变,通胀加息、对俄制裁共同影响了2022 年全球大宗商品和化肥的价格。
根据Argus 等其他国际权威咨询机构的报告分析,预判2023 年粮食价格仍在上行通道,全球物流供应链、地缘政治等不确定性因素未完全消除的情况下对粮食价格有较强支撑,进而对全球钾肥需求和价格也形成支撑作用。同时,全球钾肥新增产能有限,政治动荡(包括:战争、罢工等)对原有生产带来影响,在2023 年的粮食需求依然强劲的背景下,预计钾肥价格回调后消费量将有所增加。
据联合国粮农组织统计,全球人口在过去十多年内保持着每年1%以上的增长,至2050 年全球人口有望达到97亿,而全球耕地面积增长空间有限,未来极限可能在120亿亩。人均耕地的减少,意味着必须增加化肥的用量和改变施肥结构,以最大限度提高农作物产量。此外,中国、印度、东南亚等大型经济体的生活水平持续改善,又进一步推动了大豆、玉米、棕榈油等农产品的需求大幅提升,成为化肥,特别是钾肥需求量持续提升的关键因素。
2、亚洲钾肥行业发展状况
(1)供应情况:
亚洲地区钾肥生产集中在中国、以色列、约旦、老挝、乌兹别克斯坦等国。中国钾资源总体稀缺,钾盐资源储量逐年减少,服务年限逐步下降,资源型钾肥产能扩张已不可持续,约50%依赖于进口。东南亚地区钾肥生产集中在老挝,除中国企业在老挝投产的钾肥项目已释放部分产能以外,其他东南亚各国钾肥消费全部依赖于进口。2022 年,随着白俄罗斯、俄罗斯被制裁,西方继续阻碍两国参与全球钾肥市场。在这样的背景下,老挝正在成为亚洲乃至全球钾肥市场越来越具有颠覆性的参与者。与其他区域的供应商相比,老挝在亚洲钾肥市场具有得天独厚的区位优势和物流优势,并且老挝钾矿具备很好的资源禀赋,钾矿沉积较浅,容易开采从而成本低廉,目前正加速发展,将对亚洲钾肥供应格局产生巨大影响,进而改变世界钾肥供应格局,未来钾肥市场有望形成北美、东欧、老挝三足鼎立的局面。
(2)需求情况:
根据IFA 的预测,钾肥需求从2020 年至2024 年仍将保持年均3.3%的增长。而亚洲地区作为新兴经济体的经济增速快于主要欧美国家,其钾肥需求增速也超过全球平均水平,根据Argus 的统计,东南亚、东亚及南亚地区氯化钾需求合计3,000 万吨,过去10 年亚洲地区钾肥需求复合增速为4.35%,随着该地区经济快速发展带来的消费升级以及人口增加,即使在现有高价格的基础上,未来亚洲地区钾肥需求增速仍有望继续保持在4%-5%。亚洲地区钾肥需求主要集中在中国、南亚地区和东南亚地区的国家,是全球传统农业大国,也是钾肥需求大国,钾肥施肥的主要农作物有水稻、小麦、棕榈油等。
其中,东南亚地区生产了全球约85%的棕榈油和近50%的稻米,由于棕榈树及稻米的生长依赖于钾肥,因此东南亚地区是全球钾肥主要消费市场之一,各国农业蓬勃发展,钾肥需求量很大。其中越南主要种植水稻等谷类作物和咖啡,泰国和菲律宾的农作物相对多元化;生物燃料发达的印尼和马来西亚则种植大量棕榈等油料作物,据USDA(美国农业部)数据显示,棕榈油产量约占全球各类植物油总产量的36%,印尼是世界上最大的棕榈油生产国,占全球棕榈油市场份额的一半以上。特别是,印尼政府宣布收紧棕榈油出口政策,并于2023年2 月1 日起实施B35(将棕榈油基生物燃料掺混率提高到35%)生物柴油掺混计划,并且未来有望进一步推动实施B40(将棕榈油基生物燃料掺混率提高到40%)计划,目前B40 道路测试已在进行中,这一计划的实施,预计未来会进一步提高印尼国内棕榈油的消费量和产量,从而促进对钾肥的需求量。
近年来由于国际地缘政治及美元汇率等因素影响,国际市场农产品的价格出现波动,相应影响了钾肥需求。目前全球经济已出现明显复苏回暖迹象,全球农产品价格也逐步恢复正常水平,种植利润相应反弹。未来亚洲及周边地区的农业生产环境改善和产品价格恢复,将带动钾肥需求提升。
3、我国钾肥行业发展状况
我国作为粮食生产、消费和进口大国,长期重视粮食产能提升。去年党的二十大提出“全方位夯实粮食安全根基”,同年12 月的中央经济工作会议就提出要“实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动”,今年2 月份的中央1 号文件出台,把“抓紧抓好粮食和重要农产品稳产保供”作为首要工作重点,并再次强调要实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动。化肥是粮食的“粮食”,对粮食增产贡献率在40%以上。因此,为满足我国粮食有效安全供应的需求,肥料养分资源供应与高效利用不可忽视。现阶段在我国耕地面积有限的情况下,落实“减氮、控磷、增钾”的科学施肥的方式是粮食增产增收的关键,钾肥供应是否充足决定了我国的粮食安全。
1自主供应:钾盐矿产属于我国严重短缺的矿产资源,主要为青海、新疆、西藏的盐湖型液态钾盐资源,品位与境外固体钾矿相比较低。虽然近年来通过钾肥资源和生产能力的挖潜,钾肥自给能力有所提高,但是国内钾肥货源尚不能达到自给自足的状态,自给率仅在50%左右。由于我国钾资源总体稀缺,钾盐资源储量逐年减少,产量增长乏力,长期依赖进口的局面难以改变。
2进口供应:钾肥进口主要以氯化钾产品为主,2022 年中国氯化钾进口量为793.66 万吨,主要进口来源于加拿大、俄罗斯、白俄罗斯、约旦以及以色列,伴随着公司钾肥的扩产放量反哺国内销售,老挝进口钾肥量从2020 年的12.78 万吨,上升至2022 年的60.70 万吨,老挝钾肥进口占比也从1.5%上升至7.65%。
2022 年中国进口氯化钾按来源地统计
数据来源:卓创资讯
2022 年国内氯化钾的价格波动较大,年初在春耕市场需求旺盛以及高价位大合同签订的双重推动下,国内氯化钾价格一路高涨。虽然在春季市场进入尾声之后,加之国储钾肥的投放致使市场价格的小幅回调,但随之而来的俄乌冲突推动国内氯化钾价格继续走高,甚至冲至历史高位,业内人士多在恐慌后期氯化钾货源的供应紧缺问题。
目前,我国钾肥消费量居于全球第一位,钾肥消费量占全球消费量的25%左右,2022 年国内氯化钾的表观消费量在1593.39 万吨。由于我国人口基数巨大,粮食需求是国家的命脉,在国家保证粮食安全大政策的前提下从科学施肥角度,钾肥的刚性需求仍将呈现稳中有增态势。随着乡村振兴战略+化肥商储+减肥增效等政策叠加,进一步刺激国内部分地区的种植结构调整,为应对我国耕地18 亿亩红线,要保证粮食安全、保持粮食
产量稳定,就必须提高粮食单位面积的产量,按照“减氮、控磷、增钾”的科学施肥策略逐渐优化化肥施用结构,提高钾肥施用的占比。此外,随着经济的发展和消费升级,将促进人们饮食结构的持续改善和升级,肉制品和果蔬的消费需求持续提升,进而推动动物饲料需求上涨、增加果蔬种植面积及提高果蔬口感品质,也将进一步提高对钾肥的需求。因此,我国钾肥需求量还有上升空间。
(二)行业政策情况:
2022 年2 月,中央一号文件发布,世界经济复苏脆弱,气候变化挑战突出,我国经济社会发展各项任务极为繁重艰巨。党中央认为,推动经济社会平稳健康发展,必须着眼国家重大战略需要,稳住农业基本盘、做好“三农”工作,持续全面推进乡村振兴,确保农业稳产增产、农民稳步增收、农村稳定安宁。
2022 年4 月,国家发改委召开新闻发布会,表示密切监测研判化肥供需及价格形势,充分发挥保供稳价工作机制作用。化肥供应保障直接关系粮食等农业生产稳定。从当前来看,我国氮肥、磷肥供应总体有保障,钾肥需要部分进口以满足农业需求。针对外部不确定性因素影响我国钾肥保供稳价问题,国家发展改革委在前期工作基础上,通过引导重点钾肥生产企业增产增供、部署投放100 万吨国家钾肥储备、积极组织扩大钾肥进口、畅通钾肥国内运输、推动降低铁路运输成本等一揽子措施,全力推动钾肥保供稳价。
2022 年12 月31 日,国务院关税税则委员会发布公告,自2023 年1 月1 日起,我国进口钾肥关税税率自1%下调至零。
2023 年2 月9 日,国家发展改革委等十四部委发布《关于做好2023 年春耕化肥保供稳价工作的通知》。关于“积极稳妥做好储备和进出口调节”中提到:优化完善进出口工作。主营进口企业要进一步做好钾肥进口工作,与国内接卸港口企业提前做好进口化肥船舶到港计划衔接,及时从港口提离进口货物,避免压港。深入挖掘国际铁路进口钾肥运输潜力,积极提供优质高效运输服务,优先保障进口钾肥口岸接运换装,鼓励有条件的地方出台进口钾肥运价优惠补助政策。航运企业要积极克服各方面困难,全力保障进口钾肥海运运输需求。交通运输部门要及时督促有关港口优先接卸进口到港钾肥及硫磺等化肥生产原料,除不可抗力因素外,优先安排进口钾肥、硫磺海运船舶靠港。各直属海关要为进口钾肥、硫磺提供通关便利,加快通关速度;继续执行好化肥出口检验制度,确保出口化肥质量。化肥行业协会要引导化肥企业加强行业自律,倡导企业持续优化内外销结构,春耕期间保障好国内用肥需求。
面对国家相继出台的相关政策,公司作为亚洲最大钾肥资源储量企业,积极响应国家号召,以最大力度边生产、边发运,全力安排公司生产的钾肥回运国内,尽最大努力保障国内供应,充分发挥我国钾肥境外生产基地的作用,为国家钾肥保供稳价作出积极贡献。
(一)公司钾肥产品工艺流程及用途
公司老挝钾肥项目主要采用条带充填采矿法,使用综合机械化掘采采矿工艺,将开采的钾混盐矿进行破碎、分解结晶、经过筛分后,通过浮选、过滤、洗涤、脱水、干燥工序后生产成氯化钾产品;同时将分解后的母液进行蒸发浓缩,与浮选后的尾盐混合充填于井下采空区,形成安全环保的闭环式生产模式。
公司生产工艺流程图
公司主要生产产品为氯化钾,分为粉末结晶状与颗粒状,用于农业直接施用,或者用作复合肥、复混肥生产原料。
农作物施用钾肥可以增强作物的抗病、抗寒、抗旱、抗倒伏及抗盐能力,改善作物产品品质,提高粮食作物蛋白质的含量、油料作物的粗脂肪和棕榈酸含量、薯类和糖料作物淀粉和糖分含量;增加纤维作物及棉花的纤维长度、强度、细度;调整水果的糖酸比,增加其维生素C 的含量;改善果菜的色泽和口感,增强其耐贮性。果蔬粮食等作物均需要钾肥的施用,其中果蔬、玉米和水稻是钾肥主要下游需求,三项作物对钾肥的需求占比分别约为17%、15%和12%。
1、采购模式:以供应链信息管理平台为支撑,建立国际化的采购物流体系和供应商管理体系,通过招标、议标、竞争性谈判和询比价等多种采购方式对机械设备、大宗材料以及备品备件等物资开展采购工作。公司专业化采购团队能够按照生产工艺不断优化的需求及时进行采购实施,严格控制成本,提升供应质量,逐步构建起货源稳定、风险可控、质优价宜、完整高效的供应链管理体系,为公司实现“智慧矿山”、智能化开采提供保障。
2、销售模式:公司钾肥产品是复合肥生产的主要原料,同时可用于农业直接施用,客户主要为复合肥生产企业及渠道分销商。从资金实力、采购偏好、渠道优势、合作习惯等多个维度对客户进行分级分类管理。对大型集采、支付能力较强的客户,原则上直接销售;对现金流少、规模较小的客户,采用分销商进行渠道销售以控制销售风险,从而实现对不同类型客户的全面开发。
3、盈利模式:钾是农作物生长不可或缺的重要元素之一,钾肥属于传统工业产品,公司依靠钾肥的销售收入与成本及费用之间的差额实现盈利。2022年3月公司首个老挝100万吨/年钾肥改扩建项目已达产,第二个100万吨/年钾肥项目选厂已于2023年1月初完成投料试车。未来,公司将通过持续提升产能规模、打造差异化产品结构、搭建多元化销售渠道、推进工艺优化及降本增效、建立现代化的信息管理系统等切实措施,深化精细化管理,持续增强盈利能力,推进企业高质量可持续发展。
4、结算模式:公司在钾肥销售合同中约定明确的价格条款,目前普遍采用前T/T(外汇现金方式结算)或者L/C(信用证)方式进行结算,在收到货款或信用证后,安排发运或由客户上门自提。随着产能规模扩大、产品销量增加,公司正在大力开发优质战略客户,在风险可控的原则下,根据经营发展需要灵活调整结算方式。
(三)公司钾肥项目的行业地位、产品市场地位
公司在老挝甘蒙省开发实施的东泰钾盐矿项目,是我国首个在境外实现百万吨级规模生产的钾肥项目,实现了我国境外钾盐开发领域的重大突破。当前拥有老挝甘蒙省263.3 平方公里钾盐矿权,折纯氯化钾资源储量将超过10 亿吨。凭借多年来对已有钾肥生产装置的运行管理以及研发技改,公司形成了全面机械化的开采系统、低耗高效的选矿系统及工业化充填系统,实现了具有竞争力的成本水平,建立了系统的生产组织,组建了专业高效的管理团队,积累了丰富的项目运营经验,为项目产能进一步扩建奠定了重要基础。2022 年3 月,公司仅仅用时17+6 个月(17 个月投产,6 个月达产)即实现了首个100 万吨/年钾肥改扩建项目达产目标,正式步入百万吨产能阶段,保持了公司在境外钾盐领域的领先优势。公司第二个100 万吨/年钾肥项目选厂于2023年1 月1 日投料试车成功,不断刷新钾盐行业百万吨级产能建设的速度。同时,公司第三个100 万吨/年钾肥项目正在加快推进建设,力争2023 年年底建成投产。
公司针对大红颗粒钾的旺盛需求,2022 年启动了大红颗粒钾扩建工程,第一个100 万吨/年钾肥项目配套大红颗粒钾一期工程30 万吨/年项目投料试车成功,并转入正式生产;随后,大红颗粒钾二期新增50 万吨/年产能扩建项目已于2022 年底启动,力争2023 年投产。
随着公司产能的翻倍提升,公司着力构建国际和国内双循环、境内外联动的销售体系,进一步增强公司的市场多元化优势,并根据钾肥市场行情,动态调整销售策略,实现公司及股东利益最大化。同时,公司为进一步提升对目标市场供应服务能力,创新采用线下销售、线上销售、售后服务三元结构的销售模式。
公司持续深耕国际市场。通过在越南、泰国、马来西亚、印尼设立销售子公司/办事处以及搭建东南亚化肥资讯网站等措施,加大推广宣传力度,增强品牌影响力与市场竞争能力。当前公司产品已销售至越南、印尼、泰国、马来西亚、菲律宾、日本、韩国、巴基斯坦等多个国家和地区。
公司积极布局国内市场。2022 年初,公司与中农集团下属中农控股公司签署《2022 年春耕保供战略合作协议》,携手保障春耕农业生产的用肥需求,老挝钾肥生产基地对稳定国内钾肥供应的积极效应正在逐渐显现。2022 年10 月起,公司先后与11 家国内专业钾肥贸易商及化肥生产企业签署《钾肥供销合作框架协议》,将根据国内市场需求并在条件具备的情况下,在2024 年6月30 日前向11 家合作方销售钾肥合计不超过248 万吨,通过实施积极的回国销售战略,为国内钾肥保供稳价做出重要贡献。
主要原材料|采购模式|采购额占采购总额的比例|结算方式是否发生重大变化|上半年平均价格|下半年平均价格
光卤石|自产|-|否|-|-
原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因:无能源采购价格占生产总成本30%以上
主要能源类型发生重大变化的原因无
主要产品|生产技术所处的阶段|核心技术人员情况|专利技术|产品研发优势
氯化钾|采选技术成熟,已实现开采、选矿、充填三大生产系统的平稳运行|拥有由地质、采矿、测量等矿山专业,以及化工工艺、选矿工艺、机电设备、电气自动化、仪表自动化等选矿专业技术人员组成的技术梯队。|1、一种钾盐矿采空区的充填方法,专利号:ZL 2011 10458026.72、一种可以远距离泵送的钾盐矿充填料及其制备方法,专利号:ZL 2017 10749427.53、一种利用分级尾盐生产钾盐矿胶结充填料的方法,专利号: ZL 2017 10778498.84、一种实现远距离自流输送的钾盐矿充填料及其制备方法,专利号:ZL 2017 10749198.7|公司拥有多位国内顶尖的钾盐地质、勘探、开采、选矿等领域组成的专家顾问团队,并组建了具备丰富钾盐开发项目经验的管理技术团队,在公司及子公司均设立技术部,增强对生产工艺、设备研发的技术能力。同时,与中赟国际工程有限公司、中蓝长化工程科技有限公司、中交综合规划设计院有限公司、金诚信矿山工程设计院有限公司等国内知名设计研究机构紧密合作,为项目持续发展奠定了坚实的基础。
主要产品|设计产能|已达产的100 万吨产能利用率|目前在建产能|投资建设情况
氯化钾|(100+200)万吨/年|90.91%|200万吨/年|报告期内,公司于2022年3月实现老挝首个100 万吨/年钾肥改扩建项目的稳产达产。2023 年1月1日,公司完成第二个100万吨/年钾肥项目选厂投料试车,同时第三个100万吨/年钾肥项目正在建设中,力争2023年年底投产。
注:产能利用率=实际产量/产能*100%=90.91/100*100%,目前已达产的产能利用率。主要化工园区的产品种类情况
资质名称|有效期|许可范围/适用产品|证书持有人|续期条件是否满足
企业营业执照|2020年7 月2日至长期|钾盐矿的开采和加工、销售|中农钾肥有限公司|——
投资许可证|2020年7 月20日至长期|钾盐矿的开采和加工、销售|中农钾肥有限公司|——
矿产开采许可证|2020年8 月18日至2039年1 月18日|钾盐|中农钾肥有限公司|未到期,不涉及续期;到期后可以申请续期
矿产加工工厂经营许可证|2020年10 月6日至2039年1 月18日|25 万吨钾盐矿(钾肥)|中农钾肥有限公司|未到期,不涉及续期;到期后可以申请续期
矿产加工工厂经营许可证|2020年10 月6日至2039年1 月18日|75 万吨钾盐矿(钾肥)|中农钾肥有限公司|未到期,不涉及续期;到期后可以申请续期
产品销售许可证(共计16批)|——|氯化钾(粉钾、颗粒钾)|中农钾肥有限公司|——
企业营业执照|2022年9 月2日至长期|钾盐开采与加工|中农矿产开发有限公司|——
投资许可证|2018年1 月5日至2045年1 月4日|钾盐开采与加工|中农矿产开发有限公司|未到期,不涉及续期;到期后可以申请续期
矿产开采许可证|2018年1 月5日至2045年1 月4日|钾盐|中农矿产开发有限公司|未到期,不涉及续期;到期后可以申请续期
矿产加工工厂经营许可证|2023年1 月5日至2043年1 月4日|小东布钾盐矿(钾肥)|中农矿产开发有限公司|未到期,不涉及续期;到期后可以申请续期
矿产加工工厂经营许可证|2023年1 月5日至2043年1 月4日|纳拉-农行钾盐矿(钾肥)|中农矿产开发有限公司|未到期,不涉及续期;到期后可以申请续期
投资许可证|2022年11 月28 日至2024年11 月27 日|勘探钾盐矿|中农钾肥有限公司|未到期,不涉及续期;后续根据取得的开采许可证变更证照
从事化肥行业是□否
公司对老挝优质钾盐矿资源进行开采并加工,主要生产氯化钾产品(粉末结晶状和颗粒状),在资源、区位、交通、成本、技术、国别、人才以及治理结构方面具备突出优势(详见三、核心竞争力分析)。营销方式主要是通过线下销售、线上销售、售后服务三元结构,以东南亚、东亚作为核心市场进行钾肥出口销售,同时安排反哺国内钾肥供应,客户主要为复合肥生产企业及渠道分销商,上述区域的钾肥市场规模大、需求持续增长、供需缺口大且长期存在。公司力求全年产销平衡,并根据国际跟国内的钾肥供需情况,动态调整销售策略。
2022 年,公司通过重大资产重组的方式收购了老挝甘蒙省农波县彭下-农波村地区179.8 平方公里钾盐矿,该矿区与35平方公里钾盐矿区相连,钾盐矿矿石总量约为39.35亿吨,折纯氯化钾约为6.77亿吨。本次收购完成后,公司合计拥有老挝甘蒙省214.8 平方公里钾盐采矿权,折纯氯化钾8.29 亿吨,成为亚洲单体最大钾盐资源量企业,并实现对两矿资源的高效协同开发,有助于进一步增强公司的可持续发展能力和核心竞争力。
为进一步扩大公司的储量优势,公司于2022 年4 月开始申请甘蒙省农龙村48.52km2钾盐矿权,历经6 个月,在与7 家企业激烈的竞争中最终获得胜出。48.52km2钾盐矿位于老挝甘蒙省农龙村,与公司小东布矿区相邻。此次获得48.52km2钾盐矿权使公司氯化钾储量将超过10 亿吨,超过我国钾盐资源总储量,已成为亚洲最大钾肥资源量企业,约占亚洲总储量的三分之一。
公司矿区资源禀赋优质,钾盐矿资源储量充足,并伴生多种包含溴、锂、镁、铷、碘、铯、硼等元素在内的稀缺、稀贵资源。其中含氯化钠44%,氯化镁18%,溴离子0.256%。
报告期内,公司全资子公司中农国际成立了非钾事业部,旨在全面挖掘公司老挝矿产的资源价值、拓展公司的利润增长点,对公司已有和即将获取矿产区块中的溴、锂、钠、镁、铷、铯等资源的储量、品位和经济开采量等数据进行深入全面的勘探、筛查和分析,推进开发建设,使资源价值转换为公司经济效益。其中,溴素项目是成立非钾事业部的首个项目,溴元素是公司矿产中较为富集的资源之一,公司老挝提钾卤水的溴素含量高出国内海水含溴量近60 倍,极具开发价值。未来溴素项目有望成为非钾业务中承载上下游化工产业布局的重要链条,为公司下一阶段的高质量、跨越式发展打下坚实的基础。
(二)区位优势
公司以东南亚、东亚作为钾肥产品销售的核心市场,上述区域的钾肥市场规模大、需求持续增长、供需缺口大且将长期存在,主要依赖距离较远的加钾、俄钾等寡头供应商进口钾肥。与加钾、俄钾相比,公司项目地处亚洲中部,离越南、泰国、柬埔寨、缅甸及印度等农业国家较近,靠近我国市场,运输距离更短,具有非常明显的区位优势。同时,贴近消费市场的竞争优势还体现在公司可以采用小、零、快的发货方式,满足东南亚地区多样化的需求,并享受老挝作为东盟成员国和RCEP(区域全面经济伙伴关系协定)成员国在地区经贸环境、进出口和税收等方面的政策优势。
(三)交通优势