TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
受2022 年整体环境影响,虽然远程办公、远程教育等应用需求放缓,但通讯技术的发展将有利于射频前端芯片行业规模的持续扩大,同时随着智能家居、车载电子等领域需求不断提升,全球射频前端芯片市场需求规模仍然非常强劲,根据高工智能汽车、申万宏源研究、上海浦东智能照明、共研网和智研咨询等机构统计数据分析,到2025年,国内雷达感知射频芯片市场总需要规模将达到43.2亿。在射频芯片领域,公司持续加大研发投入,在专注于通信基站射频与毫米波芯片开发的同时,进一步拓展开拓雷达感知芯片,布局智能照明、智能安防、智慧养护、智慧生活等领域,持续增强在消费类射频芯片及模组方向产品的延伸,扩大公司营收,巩固公司在射频芯片领域的优势地位。目前公司产品涵盖了面向基站高可靠性射频收/发前端芯片/模组、无线通信类射频收/发芯片/模组、雷达感知芯片/模组三大类,包括低噪声放大器、驱动放大器、功率放大器、开关、开关低噪放、射频前端模组、雷达感知芯片和模组等产品,其中,低噪声放大器、驱动放大器、功率放大器、开关、开关低噪放、射频前端模组等系列产品已形成面向核心客户的批量交付能力,雷达感知芯片和模组已进入核心客户工程验证。
(3)电子专用材料树脂膜、覆铜板行业情况及趋势
1)电子专用材料树脂膜广泛应用于半导体封装和电子线路板等领域,是现代电子工业的基础材料
之一,起到粘接、绝缘、导热等作用,是IC 载板和PCB 板的关键功能材料。IC 载板,也叫作封装基板,是IC 封装中用于连接芯片与PCB 的关键零部件,功能包括为芯片提供保护、固定支撑及散热等,已在中高端封装领域取代了传统的引线框。使用不同封装工艺与封装技术生产的封装基板应用领域不同;按照基板材料来分类,IC 载板可分为刚性载板、柔性载板、陶瓷载板三类,其中以BT 树脂和ABF 膜制成的BT载板和ABF载板应用最为广泛。ABF载板基材为ABF膜,ABF膜(味之素堆积膜)由日本味之素集团研发并垄断,其具有高耐用性、低膨胀性、易于加工等特征。ABF 载板相比于BT 载板能做到更细线
路、更小线宽,被广泛应用于CPU、GPU 等高算力芯片中。目前,ABF 载板已经成为FC-BGA 封装的标配。从ABF 载板上游来看,ABF 树脂是ABF 载板的重要原材料,目前主要由日本味之素垄断,预计短期内垄断局面不会有大的改善,根据味之素披露数据以及其扩产节奏,预计2021-2025年ABF树脂出货量的复合增速约为16.08%。
从ABF 载板下游市场规模来看,PC 用IC 芯片仍然是ABF 载板用量最大的下游市场,服务器/转换器、AI芯片以及5G基站芯片ABF 用量逊于PC,但增长更快,是未来ABF基板增长的主要动力。预计到2023 年,ABF 载板PC 端用量占比达47%,服务器/交换器、AI 芯片和5G 基站用量占比分别为25%、10%和7%。
在全球市场上,ABF 载板由来自日本、中国台湾和韩国的少数玩家主导。主要制造商包括 Unimicron、Ibieen、Nanya PCB、Shinko Electric Industries、Kinsus、AT&S、Semco 和Kyocera,全球前八大厂商所占份额超过85%。几乎所有ABF 基板制造商都计划在未来几年扩大生产能力,还有几家公司计划进入生产ABF基板,由此来看ABF载板市场潜力很大。2)覆铜板行业情况及趋势
PCB 覆铜板是一种用于电路板制造的基材,具有良好的导电性和耐腐蚀性能。它被广泛应用于电子产品、通讯设备、计算机及其他高科技行业的电路板制造中,是现代电子工业的重要组成部分。从市
场方面看,根据Prismark2022 年第四季度印制电路板行业报告,受制于整体经济增长乏力、需求不振,2022 年全球PCB 行业产值为817.40 亿美元、同比仅增长1.00%。全年呈现景气度逐季下行的趋势,四个季度的同比增速分别为17.80%、8.30%、-2.80%、-14.60%,尤其第四季度面临更为严峻的需求不足和竞争加剧的挑战。但从产品结构而言,IC 封装基板是行业主要的增长驱动因素,传统PCB 市场有所下滑。2022 年,全球IC 封装基板行业整体规模达174.15 亿美元、同比增长20.90%,为PCB 行业中增速最快的细分子行业。其中,中国市场IC 封装基板行业(含外资厂商在国内工厂,下同)整体规模为34.98 亿美元、同比增长33.40%,仍维持快速增长的发展态势。展望未来,ChatGPT 开启了AI 商业化应用的序幕,将持续推动大数据、算力、算法相关产业的快速迭代进步,并有望成为电子信息产业发展的长期驱动力。
综合考虑竞争格局、需求疲弱等因素影响,Prismark 预测2022-2027 年全球PCB 行业的复合增长率为3.80%。从产品结构而言,IC 封装基板、HDI 板仍将呈现优于行业的表现,预期2027年IC 封装基板、HDI 板的市场规模将分别达到222.86 亿美元、145.81 亿美元,2022-2027 年的复合增长率分别为5.10%、4.40%。其中,预测2027 年中国市场IC 封装基板行业整体规模将达到43.87 亿美元,2022-2027年复合增长率为4.60%。
区域市场表现|2022 年||2027 年|2022 年-2027 年复合增长率E
|产值(百万美元)|同比|产值(百万美元)|
美洲|3,369.00|3.80%|4,129.00|4.20%
欧洲|1,885.00|-5.90%|2,250.00|3.60%
日本|7,280.00|-0.40%|8,414.00|2.90%
中国|43,553.00|-1.40%|51,133.00|3.30%
亚洲(除中日外)|25,654.00|5.90%|32,462.00|4.80%
合计|81,741.00|1.00%|98,388.00|3.80%
数据来源:Prismark 2022年第四季度报告||||
全球产品结构表现|2022 年||2027 年|2022—2027 年复合增长率E
|产值(百万美元)|同比|产值E(百万美元)|
纸基板/单、双面板|8,875.00|-7.40%|9,813.00|2.00%
4-6 层板|17,836.00|-4.60%|20,634.00|3.00%
8-16 层板|10,288.00|-3.60%|12,468.00|3.90%
18 层板及以上|1,722.00|1.80%|2,133.00|4.40%
 HDI 板|11,763.00|-0.40%|14,581.00|4.40%
封装基板|17,415.00|20.90%|22,286.00|5.10%
柔性板|13,842.00|-1.50%|16,473.00|3.50%
合计|81,741.00|1.00%|98,388.00|3.80%
数据来源:Prismark 2022 年第四季度报告||||
随着信息技术应用创新产业的不断发展,“缺芯少魂”成为中国信息产业发展的一大难题,引起了全国和国际社会的广泛关注。公司近几年不断深化材料—器件—模组的研发创新能力,加大基础材料业务布局,2021 年投资设立了天和嘉膜、光速芯材两家公司,从事新型无溶剂型介质胶膜及其下游产品的开发和销售工作,产品系列主要是绝缘导热系列、高速介质胶膜等,其中,绝缘导热系列产品包括绝缘导热膜、金属基覆铜板、导热型多层板增层材料等,主要应用于电能转换相关领域,如逆变器、电源模块、电机水泵、大功率灯具;高速介质胶膜系列产品主要应用于HDI 线路板、类载板及IC 载板等产品领域,强化了“自主可控”,进一步推动公司在材料领域的国产化替代。
报告期,公司天和嘉膜、光速芯材面向新的市场机遇,完成了类ABF 膜的中试和小批量试产,正
在进行成套设备的设计和制造,并计划于2023 年下半年实现量产;HDI 增层材料以及高导热金属基板、玻璃基覆铜板及透明显示模组等产品已经完成开发,进入市场推广阶段。天和嘉膜、光速芯材的产品采
用自主研发的高性能有机材料制备,在HDI、载板及高性能导热基板等市场领域无论从成本、产品性能、环境友好性等方面均具有一定竞争力。未来,随着天和嘉膜、光速芯材材料业务的不断拓展,将有望为公司打造新的利润增长点。
3.新一代综合电子信息(天融工程)业务领域
(1)行业大数据业务领域
党的十八大以来,党和国家高度重视数字经济发展,多次在中央政治局集体学习、全国工作会议等重要场合强调数字经济的必要性:打通数字基础设施大动脉,统筹推进网络基础设施、算力基础设施和应用基础设施等建设与应用;推动数字技术与经济、政治、文化、社会、生态深度融合;强化中国关键能力,筑牢数字安全。近年来,我国大数据行业持续演进和迭代,呈现良好发展态势,并加速走向微观细分领域,与行业应用深度结合,逐步从“前沿硬核技术”向“重要应用服务”深化变革转变。总体
上,大数据产业在数据存储与计算、数据流通、数据应用、数据安全等核心领域发展方向上进一步明确。2022年我国大数据产业规模达1.57万亿元,同比增长18%,成为推动数字经济发展的重要力量。
在行业大数据业务领域,公司紧跟中央关于军民融合“五个坚持”“八个体系和能力”发展战略要求,紧密围绕产业链布局创新链,紧盯军民两用大数据科技产业前沿,形成了以全域空天地水人栅格化立体感知体系和军民两用大数据服务体系为核心的“天融工程(天融大数据)”战略规划,在国防动员、边海防、国防军工企业周边安全、国防军工企业数字化转型、低空空管空防、数字秦岭、云脉健康等,形成了一批可落地的解决方案。报告期内,公司行业大数据业务持续坚持科技创新,深度融合国家战略和未来发展趋势,业务板块布局进一步完善,重点在以下几个业务方向进行布局。
1)算力中心业务
算力是数字时代的核心生产要素,是数字经济发展的源动力。根据国家发改委新高司,2022 年初我国数据中心规模约为500 万标准机架,未来算力年增速超过20%,中金公司测算每年将带动约1000亿元投资。梳理2021年上半年全国十大数据中心集群区域发布的政策文件,中金测算至2025年总体投资规模约为6000 亿元。展望未来,中国数字经济的快速发展预计将带来机柜需求量的激增。随着大规模数据处理、存储和传输量的增加,这些数据服务的刚性需求只会越来越大。在数字经济需求动力和政策红利的双重刺激下,预计数据中心的市场规模将继续稳步扩大。伴随着这种增长,预计2035 年,中国数据中心机柜总数将接近1500 万架。
在算力基础设施方面,公司投资天融大数据(西安)算力中心项目开工建设。该项目建成后,将为陕西军工产业数字化转型提供有力支撑,带动5G、人工智能、物联网、云计算、大数据全产业链发展,打造5G+大数据产业应用标杆。天融大数据(西安)算力中心规划建设总规模1.76 万机柜的超大型IDC数据中心、算力中心和数字工厂。结合“东数西算”国家战略,规划建设西北空天资源大数据综合中心、西安市实时感知大数据工程中心、天和云脉生命健康数据中心等,推动公司“天融大数据”“十分平安”“天和云脉”系统在智慧城市、健康医疗、秦岭生态环境保护、黄河流域生态保护等领域应用。
2)数字健康业务
目前,数字健康产业已成为发展潜力最大的未来产业,正在酝酿和形成超过十万亿的巨大蓝海市场。健康服务已经成为关系到国计民生、未来社会整体幸福指数的国家级重大事业。随着“健康中国2030”战略规划的推进,我国国民健康意识逐步提升,医疗健康产业连续5年保持高增速发展。预计到
2030 年,中国大健康产业规模将达16 万亿,是目前市场的3 倍。在这种环境下,伴随着我国国力增强、人口老龄化加快以及居民用于健康服务业的消费比重持续增长等因素影响,这一切都表明了大健康时代的风口来临。另外,目前我国70%的人处于亚健康状态,15%的人处于疾病状态。未来10 年,各种慢性病将以爆发式的速度迅速扩展到每一个家庭。世卫组织数据显示,中国人均健康支出不足美国的5%,距离全球人均健康支出差距更大,仅为1/5,因此,中国大健康产业发展潜力巨大。
人作为天融工程重点感知的关键环节,公司积极投身在数字健康领域,2021 年与北京正气和健康科技有限公司共同投资设立了天和生命,将“天融工程”栅格化传感网从“天空地水”提升至“天空地水人”,推出“天融大数据”的“十分平安”系统解决方案,打造天和云脉、云脉健康、云脉心语等产品,云脉健康、云脉心语产品将于近期陆续上市。在数字健康领域,公司通过融合5G 物联网、智能穿戴、大数据分析、航天系统医学等关键技术,创造性地采用天人合一的人体系统健康工程理念,坚持用现代数理方法和定量技术解读发展传统中医健康理论,根据内经脏腑理论创建了可视化的人体“五脏平衡评估模型”,运用航天系统工程技术研发出24 小时把脉的“智能医生”(智能手表、智能手环等)和在线实时计算处理的AI 系统,并从精神、脏腑、睡眠、运动、环境和基本生命体征等6 个方面,对人体健康、亚健康和疾病状态进行标定,以“关口前移,科技支持、综合施策”为原则,为个人用户提供准确健康报告、及时的健康预警、连续的健康保障、紧急医疗救援服务等功能,
为行业用户提供群体健康保障、安全监督、人员管理等功能于一体的综合健康服务平台,打通全产业链数据合作,对数据进行价值再造,打造多层次数据应用能力,实现数据价值提升。
3)语言服务业务
随着我国国际贸易与外交事业的不断发展,国际化工程翻译项目业务量激增,主场外交活动的举办规模越来越大,各个领域都需要大量专业、高质量的翻译及语言服务。截至2022 年12 月31 日,根据国家市场监督管理总局企业注册信息数据库显示,国内经营翻译及语言服务业务的企业,2022 年总产值为650.05 亿元,相较2021 年底增长95.57 亿元,年增长率17.2%。同时2022 年3 月商务部、教育部、科技部等7 部委正式公布语言服务基地建设计划,“力争到2025 年,培育一批具有较强国际竞争力的语言服务企业,形成一批具有较强辐射力的语言服务平台,打造一批具有国际影响力的语言服务品牌,基地在引领带动语言服务产业和贸易发展方面的作用不断彰显,语言服务产业规范化、专业化和国际化水平稳步提升,为中国文化、产品、服务、技术、标准‘走出去’提供高效专业的支撑。”
基于我国多语言、多领域的特点,丰富“空、天、地、水、人”感知体系人的感知维度,公司充分利用西安及其周边城市的语言服务生产资源,布局自然语言处理机器学习、情报分析系列关键技术,在天融大数据(西安)算力中心的算力支持下,以机器学习大模型为基本算法,重点针对各类突发公共事件应急处置及国家其他领域重要工作中亟需克服的语言障碍,提供国家通用语言文字、少数民族语言文字、汉语方言、手语、盲文、外国语言文字等方面的语言服务和多语种情报分析服务,积极服务“一带一路”和“数字中国”等国家战略需求。
(2)物联感知业务领域
目前,全球物联网正处在高速发展的关键期,市场潜力被广泛认可。根据工信部《2022 年通信业统计公报》,2022 年物联网业务较上年同期增长24.7%,物联网用户规模快速扩大。The Insight Partners 最新研究报告,全球物联网市场规模预计将从2022 年的4,832.8 亿美元增长到2028 年的22,704.2 亿美元,复合年增长率为29.4%。5G 网络的整合预计将使数十亿物联网设备实现无缝和可靠的连接,而5G 物联网生态系统的持续趋势,以及关键通信服务行业的增长,预计将在未来几年为物联网市场创造利润丰厚的增长机会。未来,随着5G、人工智能、云计算等技术的发展,物联网将进一步拓展到更广泛的应用场景,如工业生产、医疗保健、城市管理等领域,从而推动人类社会智能化和自动化。
在物联感知业务领域,公司围绕5G 行业应用,用物联传感、边缘计算和先进通信技术赋能传统照明,推动“5G 灯联网”的落地实践,为智慧园区、智慧城市提供解决方案和产品;围绕感知人、研究人、保障人,融合互联网、物联网、人工智能等技术,持续推动“云脉”的系列化产品拓展,为政府、行业、个人提供健康管理、安全管理及业务协同的解决方案和产品;围绕自然资源、生态环境保护、智
慧交通等行业的物联感知需求,提供行业解决方案和综合传感器产品。公司结合自身在5G 元器件配套、5G 灯联网和智慧照明、通用航空、高端安防等相关产业领域的优势地位,以国防和军事应用需求为牵
引,按照平战结合、军民共建共享的原则,提出了基于“十分平安”的产品体系,推出了针对国防动员、应急指挥的“基层武装智慧动员管理服务平台”,针对机场突发事件救援升级优化了原有“应急飞行服务站”,增加场面机组与人员动态实时感知与规划调度。通过典型实践项目“智慧秦保”和“数字澄迈”,推动了“全域栅格化立体感知和军民两用大数据服务体系”建设取得重大进展,逐步打造出支撑公司下一个发展周期的核心优势板块。
(3)数字海洋业务领域
党的二十大报告明确提出,发展海洋经济,保护海洋生态环境,加快建设海洋强国。这是党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央统揽全局、承前启后,第三次在党的全国代表大会上对海洋强国建设作出战略部署。“十四五”海洋经济结构面临继续调整,传统海洋产业将不断优化,新兴海洋产业、高新技术海洋产业根据军口、民口需求比例会不断提升。海洋产业将合纵连横,进入一个定向去产能及行业整合阶段,伪海洋高科技企业,未能掌握客户真正需求的海洋企业将陆续退出市场,市场出现技术、产品、战略互补式的强强联合。总体而言,“十四五”海洋宏观环境及行业环境继续向好,有利于民营企业中的头部企业找准定位、发展壮大。
公司始终坚持自主研发的发展路线,不断提升自身技术实力和行业地位,扩大国产海洋产品应用
规模,提高市场占有率和市场地位,形成公司品牌价值。公司数字海洋业务,以海洋无人智能平台技术、高性能海洋环境和目标感知技术、集群控制与组网作业技术、海洋装备新型能源及应用技术、多源异构海洋数据的采集与应用技术等产业化为支撑,全力推进“海洋智能感知大数据服务”,结合公司5G、人工智能、物联网、云计算、大数据全产业链发展战略,综合运用大数据、云计算、虚拟现实、三维地理等信息技术手段,全面整合海洋地理信息资源,搭建起海洋综合信息可视化、业务管理可视化和专题应用可视化服务体系。公司将牢牢把握行业机遇,形成持续动力提升数字海洋业务的核心竞争能力。
(三)竞争格局及行业地位
随着国家数字化经济的发展,尤其是颠覆性技术创新和军事应用,民参军企业发展环境愈发广阔,发展机遇越来越多,将会有更多民营企业参与到军工产业及相关行业的发展中,公司面临的主要竞争格局已经发生实质性变化,跨行业竞争已经出现。公司目前已形成了较为完善的战略发展布局及产品发展规划,形成了具有应用于军民两用不同领域的系列产品,可以确保公司持续稳定健康的发展。在以5G技术为支撑的大数据应用领域,公司定位以军事需求为牵引的大数据应用开发,做差异化的解决方案,提升公司的竞争力,以便能面对行业的竞争;同时公司积极推广在具有军民两用属性的装备和安防系统解决方案,应对跨行业竞争;在通信电子领域,竞争较为激烈、国产替代风起云涌,不断有新的团队与技术方向加入进来,目前公司通过产业链上下游的布局,从材料端做起,降低产品成本,增强产品的竞争力,以应对激烈的市场竞争格局,同时为确保我们能够满足下游用户不断提高的技术要求,公司将进一步加大研发力度,围绕核心市场和核心产品加强技术投入和人才引进,
在做深做细的同时适度扩大产品范围,形成较为综合的产品组合,为客户提供射频器件与材料的综合解决方案,进一步保持和扩大市场份额,稳定提升盈利能力;在军工装备领域,鉴于军工装备行业投入大、行业准入高、技术壁垒、体系认证壁垒、安全保密等壁垒,公司拥有完整的军工科研生产资质,这些资质使公司在行业竞争中具有一定优势;随着公司军工装备产业线的不断丰富、完善及技术不断创新,逐步从之前的单一低空近防系统产品向边海防、数字军营、海洋探测、军事大数据等系统产品发展,同时,围绕军品国产化替代,围绕材料、器件、芯片、模组和智能传感的产业链布局,军工配套领域也逐步形成核心竞争力,公司已具备完备的技术和产品体系,已构建了较为先进的技术创新链和较为健全的产业链,可有效支撑公司军工装备业务的快速发展需求,巩固公司在军工装备领域的行业地位,确保公司在军工装备业务领域持续稳健发展。
|2022 年末|2021 年末|本年末比上年末增减|2020 年末
总资产|2,558,311,835.47|2,542,399,986.95|0.63%|1,882,464,255.08
归属于上市公司股东的净资产|1,835,223,216.67|1,977,440,510.33|-7.19%|1,240,529,239.15
|2022 年|2021 年|本年比上年增减|2020 年
营业收入|501,828,962.48|558,578,734.86|-10.16%|1,222,639,512.74
归属于上市公司股东的净利润|-151,256,571.92|-72,113,605.08|-109.75%|102,900,853.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-169,774,687.09|-104,004,035.20|-63.24%|94,545,133.08
经营活动产生的现金流量净额|-75,316,886.00|30,563,348.43|-346.43%|334,043,574.04
基本每股收益(元/股)|-0.29|-0.15|-93.33%|0.24
稀释每股收益(元/股)|-0.29|-0.15|-93.33%|0.24
加权平均净资产收益率|-7.94%|-4.48%|-3.46%|8.61%
|第一季度|第二季度|第三季度|第四季度
营业收入|93,603,957.25|146,982,835.25|100,647,975.11|160,594,194.87
归属于上市公司股东的净利润|-7,196,880.40|-9,997,141.46|-15,910,817.58|-118,151,732.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-9,963,948.41|-14,123,920.65|-23,262,228.77|-122,424,589.26
经营活动产生的现金流量净额|-46,080,603.52|-15,003,256.95|-49,267,174.66|35,034,149.13
报告期末普通股股东总数|54,798|年度报告披露日前一个月末普通股股东总数|53,119|报告期末表决权恢复的优先股股东总数|0|年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数|0|持有特别表决权股份的股东总数(如有)|0
前10 名股东持股情况|||||||||
股东名称||股东性质|持股比例|持股数量||持有有限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况||
|||||||股份状态|数量|
贺增林||境内自然人|25.11%|129,971,700.00||97,478,775.00|质押|98,671,559.00|
刘丹英||境内自然人|3.04%|15,747,300.00||11,810,475.00|质押|10,750,000.00|
陈传兴||境内自然人|2.15%|11,118,783.00||0.00|||
徐国新||境内自然人|1.89%|9,803,933.00||0.00|||
杨同和||境内自然人|0.75%|3,899,600.00||0.00|||
西安天兴华盈企业管理咨询合伙企业(有限合伙)||境内非国有法人|0.69%|3,588,516.00||3,588,516.00|||
张发群||境内自然人|0.68%|3,543,210.00||2,657,407.00|||
李祖明||境内自然人|0.57%|2,948,000.00||0.00|||
陕西金融资产管理股份有限公司||国有法人|0.51%|2,616,088.00||0.00|||
郭旺||境内自然人|0.49%|2,552,400.00||0.00|||
上述股东关联关系或一致行动的说明||前10 名股东中,公司控股股东及实际控制人贺增林先生与刘丹英女士为夫妻关系。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。|||||||
(一)关于公司投资建设西高新天和防务二期--5G通讯产业园项目相关事项
公司于2019 年2 月27 日召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于拟投资建设西高新天和防务二期--5G 通讯产业园项目的议案》,并经2019 年3 月15 日召开的2019 年第一次临时股东大会决议审议通过。公司计划投资16.9981 亿元在西安市高新区建设西高新天和防务二期--5G 通讯产
业园项目(以下简称“5G 通讯产业园项目”)。该投资项目业务范围拟包括5G 通讯电子产品(隔离器、环形器、5G 射频微波芯片)及军民两用相关产品的生产。就该投资项目,公司成立了项目公司——西
安天和腾飞通讯产业园有限公司(以下简称“天和腾飞”),负责该投资项目的具体建设、实施和运营。本次投资建设项目将根据实际进展分期投入,最终项目开支以实际投资金额为准。
公司2019 年8 月29 日以人民币8,504 万元竞拍获得两宗用于建设项目的用地(分为“南地块”和“北地块”),土地总面积为266.264亩;于2019年9月11日,天和腾飞与西安市自然资源和规划局就上述两宗地块签订了《国有建设用地使用权出让合同》;2022 年8 月26 日,公司召开第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于拟投资建设西高新天和防务二期--5G 通讯产业园天融大数据(西安)算力中心项目的议案》,并经2022 年9 月16 日召开的2022 年第三次临时股东大会决议审议通过。公司将在5G 通讯产业园南地块投资建设西高新天和防务二期--5G 通讯产业园天融大数据(西安)算力中心项目(简称“天融大数据(西安)算力中心项目”),作为5G 通讯产业园项目构成的一部分。天融大数据(西安)算力中心项目的投资建设是公司对5G 通讯产业园项目进行的优化调整及“天融大数据”相关业务的提升。
天融大数据(西安)算力中心项目将分两期进行建设,一期投资预计为21.5536亿元,二期投资预计为12.0114 亿元。其中,二期项目建设将根据公司届时经营情况、行业发展状况以及市场变化等因素另行审议决策是否进行建设投资。
截至目前,公司5G 通讯产业园项目两宗项目用地,其中北地块已完成规划、报建及施工许可等全部工作,该地块建设的是公司5G 通讯产业园项目规划的5G 业务相关产品线,包含募投项目的5G 环形器扩产项目、旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目以及公司材料业务相关产品线等,目前建设实施工作已全面展开,项目主体已经封顶,正在进行消防,暖通安装,门窗幕墙,室内装修的施工工作;南地块主要规划建设天融大数据(西安)算力中心项目,该项目已经上级主管机关同意备案,取得同意该建设项目备案的通知,相关建设实施工作积极推进中。5G 通讯产业园建设项目,受项目用地考古发掘、全运会、季节气候条件制约、冬防期涉土作业施工要求及外部环境等诸多客观因素影响,项目建设不及预期,公司会组织协调各参建方加快推进5G 通讯产业园项目建设,争取早日完工并投入使用。
同时,公司发行股份购买资产并募集配套资金项目的募集配套资金募投项目“5G 环形器扩产项目”“旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目”在公司5G 通讯产业园建设实施,是公司5G 通讯产业园规划扩充5G 业务产能相关产品线,相关建设工作正在积极推进中,募投项目受建设计划与募集资金到账时间差异、冬防期施工要求受限及外部环境等客观因素影响,建设进度有所延迟。公司已于2022年4月22 日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十八次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,对募投项目建设进度延期至2023 年6 月;2023 年4 月21 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,对募投项目建设进度延期至2024年6月。
(二)关于公司2021年股票期权激励计划相关事项
公司于2021 年11 月12 日,召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十六次会议,2021年12 月2 日,召开2021 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司〈2021 年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案,同意实施公司2021 年股票期权激励计划。公司已根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,在巨潮资讯网上披露了《监事会关于2021 年股票期权激励计划对象名单的审核意见及公示情况说明》《关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的公告》《关于公司2021年股票期权激励计划激励对象名单(授予日)的核查意见》《关于向2021 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》等相关事项公告。2022 年1 月19 日,公司完成了2021 年股票期权激励计划股票期权的授予登记工作,公
司向127名激励对象授予登记1,500万份期权,公司将严格按照相关法律法规的规定完成后续相关工作、及时履行信息披露义务。
(三)关于公司2021年员工持股计划相关事项
公司于2021 年11 月12 日召开了第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十六次会议,于2021 年12 月2 日召开了2021 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司〈2021 年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021 年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案,同意实施公司2021年员工持股计划。本着自愿参与的原则,公司2021年员工持股计划最终实际筹集资金为2,394万元,自2022年8月31日至2022年9月29日,公司2021年员工持股计划通过“云南信托-云昇2022-034号单一资金信托”以二级市场集中竞价方式累计买入公司股票2,156,100 股,占公司总股本的0.42%,成交总金额23,707,343 元(不含相关交易费用),成交均价10.995 元/股,公司已完成本员工持股计划标的股票的购买。公司将严格按照相关法律法规的规定完成后续相关工作、及时履行信息披露义务。
(四)关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员相关事项
公司于2022 年9 月16 日召开2022 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》,选举产生公司第五届
董事会成员与第五届监事会非职工代表监事;于2022 年8 月23 日召开了2022 年第一次职工代表大会,选举产生公司第五届监事会职工代表监事;于2022年9月16 日召开了第五届董事会第一次会议、第五
届监事会第一次会议,审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、聘任公司高级管理人员、证券事务代表及选举监事会主席等相关议案,公司已完成董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的换届聘任,公司在巨潮资讯网上披露了相关事项公告。
(五)关于公司全资子公司南京彼奥投资建设无线通讯专用微波旋磁铁氧体及介质陶瓷材料项目相关事项
公司于2022 年3 月29 日召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于全资子公司投资建设无线通讯专用微波旋磁铁氧体及介质陶瓷材料项目的议案》,公司全资子公司南京彼奥拟购置土地投资建设无线通讯专用微波旋磁铁氧体及介质陶瓷材料项目,将原有的设备产能进行搬迁,保证现有生产持续稳定,后期扩大产能。南京彼奥的投资项目拟分期进行建设,第一期投资约1.2亿元,预计建设周期为21 个月;第二期投资约3.8 亿元,第二期项目建设将根据公司届时经营情况、行业发展状况以及市场变化等因素另行审议决策是否进行建设投资,该项目投资总额和建设周期以实际投资建设情况为准。
2022 年4 月15 日,南京彼奥以人民币665.00 万元竞拍获得一宗用于建设项目的用地,规划用地总面积为18,342.78平方米,并于2022年4月28日与南京市规划和自然资源局就上述一宗地块签订了《国有建设用地使用权出让合同》。截至目前,南京彼奥该项目建设实施工作已全面展开,项目主体已经封顶,正在进行二次结构、墙体、桥架的施工。
(六)关于公司全资子公司天和腾飞投资设立了全资子公司相关事项
报告期内,天和腾飞投资设立了全资子公司天和腾瑞,天和腾瑞注册资本5,000万元人民币,天和腾瑞于2022 年8 月8 日完成工商注册登记,并取得西安市市场监督管理局高新区分局颁发的《营业执照》。天和腾瑞主要从事互联网数据服务、大数据服务、信息系统集成服务、信息系统运行维护服务等业务,是公司在“天融工程”相关大数据业务重要布局,天和腾瑞作为实施主体在西高新天和防务二期--5G 通讯产业园南地块建设实施“西高新天和防务二期--5G 通讯产业园天融大数据(西安)算力中心项目”。
(七)关于公司控股子公司成都通量投资设立了全资子公司相关事项
报告期内,成都通量投资设立了全资子公司深圳通量,深圳通量注册资本1,000万元人民币。深圳通量主要从事集成电路设计、集成电路芯片设计及服务、软件开发、集成电路芯片及产品销售等业务,深圳通量的成立有助于发挥华扬通信与成都通量的协同效应,借助华扬通信的平台优势和资源优势,助力成都通量拓展业务规模和客户资源。
西安天和防务技术股份有限公司法定代表人:贺增林
证券代码:000961证券简称:中南建设公告编号:2023-074
江苏中南建设集团股份有限公司2022 年度报告摘要
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到中国证券监督管理委员会(简称“证监会”)指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均亲自出席了审议本报告的董事会会议。
股票简称|中南建设|股票代码|000961
股票上市交易所|深圳证券交易所||
联系人和联系方式|董事会秘书||
姓名|梁洁||
办公地址|上海市长宁区天山西路1068 号A 栋9 楼||
传真|021-61929733||
电话|021-61929799||
电子信箱|zhongnanconstruction@zhongnangroup.cn||
2、报告期主要业务经营情况
房地产业务
2022 年公司房地产业务受到市场调整和行业非良性循环的深刻影响,全公司合同销售金额649.2 亿元,销售面积543.2万平方米,同比分别减少67.1%和63.0%,平均销售价格11,951 元/平方米,同比下降11.1%。在销售金额中一、二线城市占比47%,同比略有上升。
2022 年公司实现新开工面积189.4 万平方米,同比减少超过80%,完成竣工面积740.5 万平方米,同比减少27.4%。
虽然竣工规模下降,但由于并表比例有所增加,公司2022 年房地产业务结算收入502.6 亿元,同比减少10.33%,降幅明显低于竣工规模。公司全年加大了现房库存的去化,降低预售监管政策严厉执行的影响,增加更多自由现金,这些当期销售当期确认收入的资源降低了公司的盈利。全年公司房地产业务结算毛利率1.34%,同比减少9.35 个百分点。
截止2022 年末,公司全部开发项目473 个,其中在建项目规划建筑面积合计约2,268 万平方米,未开工项目规划建筑面积合计约836 万平方米,可竣工资源总面积3,104 万平方米,其中一二线城市面积占比约35%,三四线城市面积占比约65%。期末公司合并报表范围内已售未结算资源1128.5 亿元,是2022 年结算收入的2.3 倍。
建筑业务
受非良性循环影响,2022 年公司建筑业务新承接(中标)项目合同总金额仅34.8 亿元,同比减少超过80%。公司的收入确认也受到影响,2022 年公司建筑业务营业收入94.8 亿元,同比下降62.3%。公司针对部分业主的风险拨备也有所增加,这影响了公司的利润水平。2022 年公司建筑业务综合毛利率-11.01%,同比下降17.44 个百分点。
面对市场的冲击,公司积极应对挑战,努力实现稳健发展。2022 年末公司有息负债475.5 亿元,比2021 年末减少147.2亿元,不依赖有息负债发展模式的价值进一步体现。同时公司保持了良好的现金流状况,全年经营性现金流入595.8 亿元,是一年内到期的各类有息负债的2.6 倍。年内经营活动产生的现金流量净额62.5 亿元,持续保持正值。2022 年末公司货币资金137.5 亿元,比2021 年末减少86.6 亿元,减少幅度明显小于有息负债。
受两个核心业务都大幅调整影响,公司2022 年营业收入590.4 亿元,同比下降25.5%。公司2022 年综合毛利率-0.09%,同比下降10.12 个百分点。面对市场调整,公司进一步严格控制支出,2022 年销售费用18.2 亿元,同比下降21.2%,管理费用22.7 亿元,同比下降34.8%,利息支出54.3 亿元,同比下降20.3%。但由于公司收入也大幅下降,公司销售费用率3.08%,同比还增加0.17 个百分点;施工进度放慢,不能资本化的利息支出增加,公司财务费用率4.22%,同比增加2.68 个百分点。同时非良性循环持续,公司2022 年增加了对存货计提的跌价准备和各项应收款项等计提的减值准备合计35.3 亿元,由此导致公司归属于上市公司股东的净利润产生亏损91.7 亿元。
在应对市场挑战中,现金减少、亏损增加、资产减少,公司各项负债率水平有所提高。2022 年末公司总负债率89.81%,比2021 年末增加1.44 个百分点;净负债率(有息负债减去货币资金与净资产的比值)108.18%,比2021 年末增加15.01 个百分点。公司总负债和总资产同时扣除预收账款(含合同负债、预收账款和待转销项税)的负债率为82.47%,比2021 年末增加1.95 个百分点。不过公司总体负债中实际为销售产品收到的现金,只是在有关产品没有竣工确认收入前名义视为负债,基本没有偿付风险的合同负债及相关待转销项税合计1284.5 亿元,占公司全部负债的46.63%。剔除有关负债之后公司的负债率为47.93%,继续在行业保持低位。在非良性循环的环境里,虽然负债率指标没能改善,但公司保证了持续的经营安全。
项目|2022 年|2021 年|同比增减|2020 年
营业收入(元)|59,036,308,075.82|79,210,505,937.87|-25.47%|78,600,848,306.78
归属于上市公司股东的净利润(元)|-9,170,618,058.58|-3,381,953,677.00|-171.16%|7,077,790,442.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)|-9,643,382,264.29|-4,036,494,220.39|-138.90%|5,644,555,016.26
经营活动产生的现金流量净额(元)|6,253,316,303.14|16,771,980,470.34|-62.72%|8,467,448,835.24
基本每股收益(元/股)|-2.3966|-0.885|-170.80%|1.8679
稀释每股收益(元/股)|-2.3966|-0.885|-170.80%|1.8670
加权平均净资产收益率|-48.70%|-13.06%|-36 个百分点|28.18%
项目|2022 年末|2021 年末|同比增减|2020 年末
总资产(元)|306,722,295,982.59|367,976,521,814.23|-16.65%|359,253,452,733.35
归属于上市公司股东的股东权益(元)|14,425,941,059.26|23,414,520,575.69|-38.39%|28,701,111,621.86
公司总股份数|3,826,558,901.00|3,826,558,901|-|3,821,284,303
项目|第一季度|第二季度|第三季度|第四季度
营业收入|7,749,266,430.32|16,385,298,965.86|10,216,131,729.65|24,685,610,949.99
归属于上市公司股东的净利润|-607,971,483.53|-1,007,188,662.54|-428,774,700.46|-7,126,683,212.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-783,501,512.88|-913,842,878.20|-468,139,533.92|-7,477,898,339.29
经营活动产生的现金流量净额|3,661,845,367.72|1,147,125,659.28|-225,611,815.02|1,669,957,091.16
2022 年12 月末普通股股东总数|92,556|||2023 年3 月末普通股股东总数||||93,913
持股5%以上的股东或前10 名股东持股情况||||||||
股东名称|股东性质|持股比例|报告期末持股数|报告期内增减变动情况|持有有限售条件的股份数|持有无限售条件的股份数|质押或冻结情况|
|||||||股份状态|数量
中南城市建设投资有限公司|境内非国有法人|49.97%|1,912,263,756|-158,797,931|0|1,912,263,756|质押/ 冻结|1,623,596,241
香港中央结算有限公司|境外法人|1.85%|70,782,823|-22,031,036|0|70,782,823|0|0
上海一村投资管理有限公司-一村基石15 号私募证券投资基金|其他|0.78%|30,000,000|30,000,000|0|30,000,000|0|0
江伟朋|境内自然人|0.56%|21,541,012|5,102,600|0|21,541,012|0|0
中国农业银行股份有限公司-中证500 交易型开放式指数证券投资基金|其他|0.45%|17,172,129|6,359,900|0|17,172,129|0|0
陈昱含|境内自然人|0.38%|14,413,997|0|10,810,498|3,603,499|0|0
中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金|其他|0.36%|13,944,510|13,944,510|0|13,944,510|0|0
国寿安保基金-中国人寿保险股份有限公司-万能险-国寿股份委托国寿安保红利增长股票组合单一资产管理计划|其他|0.28%|10,848,900|-1,650,400|0|10,848,900|0|0
光大证券股份有限公司|国有法人|0.28%|10,723,274|10,723,274|0|10,723,274|0|0
渤海银行股份有限公司-诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金|其他|0.27%|10,490,700|10,490,700|0|10,490,700|0|0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10 名股东的情况||无||||||
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明||无||||||
前10 名无限售条件股东持股情况||||||||
股东名称|||||报告期末持有无限售条件股份数|股份种类||
||||||种类||数量
中南城市建设投资有限公司|||||1,912,263,756|人民币普通股||1,912,263,756
香港中央结算有限公司|||||70,782,823|人民币普通股||70,782,823
上海一村投资管理有限公司-一村基石15 号私募证券投资基金|||||30,000,000|人民币普通股||30,000,000
江伟朋|||||21,541,012|人民币普通股||21,541,012
中国农业银行股份有限公司-中证500 交易型开放式指数证券投资基金|||||17,172,129|人民币普通股||17,172,129
中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金|||||13,944,510|人民币普通股||13,944,510
国寿安保基金-中国人寿保险股份有限公司-万能险-国寿股份委托国寿安保红利增长股票组合单一资产管理计划|||||10,848,900|人民币普通股||10,848,900
光大证券股份有限公司|||||10,723,274|人民币普通股||10,723,274
渤海银行股份有限公司-诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金|||||10,490,700|人民币普通股||10,490,700
陈智颖|||||10,472,200|人民币普通股||10,472,200
上述股东之间关联关系或一致行动的说明|中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金与渤海银行股份有限公司-诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金均为诺安基金管理有限公司管理;陈昱含为中南城市建设投资有限公司实际控制人的女儿。除此之外未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||||||
上述股东参与融资融券业务情况说明|中南城市建设投资有限公司、上海一村投资管理有限公司-一村基石15 号私募证券投资基金、江伟朋以及陈智颖参与融资融券业务。|||||||
注:中南城市建设投资有限公司持股数包含参与转融通业务出借的股份。
(2)公司优先股股东总数及前10 名优先股股东持股情况表:不适用
公司存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期的公司债券
债券名称|债券简称|债券代码|发行日|起息日|到期日|债券余额|利率|还本付息方式|交易场所
公司2019 年面向合投资者公开发行公债券(第一期)|19 中南03|112997.SZ|2019 年11 月22 日|2019 年11 月22 日|2023 年11 月22 日|56,225.9|7.60%|每年付息一次到期一次还本最后一期利息随本金的兑付一起支付|深交所
公司2020 年面向合投资者公开发行公债券(第一期)品|20 中南02|149051.SZ|2020 年3 月6 日|2020 年3 月6 日|2025 年3 月6 日|90,000.0|7.40%||
二|||||||||
公司2021 年面向合投资者公开发行公债券(第一期)|21 中南01|149391.SZ|2021 年3 月17 日|2021 年3 月17 日|2025 年3 月17 日|100,000.0|7.30%||
投资者适当性安排|||仅限合格投资者参与交易||||||
适用的交易机制|||集中竞价交易和综合协议交易||||||
是否存在终止上市交易的风险和应对措施|||否||||||
逾期未偿还债券:不适用期后事项:
1、公司2023 年2 月7 日起先后三次发布关于“20 中南02”公司债券票面利率调整和持有人回售事项的提示性公告,部分债券持有人选择在回售登记期2022 年2 月13 日至2022 年2 月15 日间的交易日内将8,000,000 张债券进行回售,有效回售数量200,000 张,并于2022 年3 月6 日完成全部回售事项。“20 中南01”剩余托管数量为8,800,000 张,债券余额88,000万元。
2、公司2023 年2 月20 日起先后三次发布关于“21 中南01”公司债券票面利率调整和持有人回售事项的提示性公告,部分债券持有人选择在回售登记期2022 年2 月24 日至2022 年2 月28 日间的交易日内将2,450,490 张债券进行回售,有效回售数量510,000 张,并于2023 年3 月17 日完成全部回售事项。“20 中南01”剩余托管数量为9,490,000 张,债券余额94,900万元。
1、公司2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)品种一(债券简称:20 中南01,债券代码:149050.SZ)本期债券的期限为4 年,附第2 年末公司调整票面利率选择权及债券持有人回售选择权。公司将于本期债券存续的第2 个计息年度付息日前的第15 个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使调整票面利率选择权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,债券持有人有权选择在本期债券第2 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第2 个计息年度付息日即为回售支付日,公司将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。自公司发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起3个交易日内,债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。
债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券份额将被冻结交易;回售申报期不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。
公司于2022 年2 月8 日发布了“关于“20 中南01”公司债券票面利率调整和债券持有人有关回售事项的第一次提示性公告”,决定不调整本期债券的票面利率,7,980,810 张“20 中南01”在回售登记期(2022 年2 月14 日至2022 年3 月1日)有效回售,公司于2022 年3 月7 日完成回售兑付,“20 中南01”剩余托管数量为19,190 张。
2、2022 年2 月25 日,东方金诚国际信用评估有限公司在上海清算所网站(https://www.shclearing.com.cn)发布《东方金诚国际信用评估有限公司关于下调江苏中南建设集团股份有限公司主体及相关债项信用的公告》(东方金诚公告
[2022]0056 号),下调中南建设主体信用等级至AA,评级展望调整为负面,同时下调“17 中南01”、“21 中南01”、“20 中南建设MTN001”、“20 中南建设MTN002”信用等级至AA。有关主体信用评级下调事项触发违约情形之“(6)发行人主体信用评级下调至AA 或以下级别”,公司于2022 年4 月11 日发布了《关于公司债券持有人会议召开情况的公告》,公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(债券简称:17 中南01,债券代码:112619.SZ)、公司2019 年非公开发行公司债券(第一期)品种二(债券简称:19 中南02,债券代码:114506.SZ)、“19 中南03”、“20 中南01”、“20 中南02”、“21 中南01”2022 年4 月7 日分别召开了债券持有人会议。
根据有关债券持有人会议决议,“19 中南03”、“20 中南02”、“21 中南01”债券持有人会议审议通过了关于豁免发行人违约责任的议案。“17 中南01”债券持有人会议未通过增加债券持有人会议非现场召开形式的议案和关于豁免“江苏中南建设集团股份有限公司2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)”违约责任的议案。“19 中南02”、“20 中南01”债券持有人会议未通过关于豁免发行人违约责任的议案。
根据有关债券募集说明书等有关规定,公司已于2022 年5 月11 日提前兑付“17 中南01”本金100 万元及相应利息、“19 中南02”203.2 万元及相应利息和“20 中南01”本金191.9 万元及相应利息。
3、19 中南03
本期债券的期限为4 年,附第2 年末、第3 年末公司调整票面利率选择权及债券持有人回售选择权。公司须于本期债券存续的第2 和3 个计息年度付息日前的第15 个交易日,在证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使调整票面利率选择权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。公司发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,债券持有人有权选择在本期债券第2 或3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给公司。本期债券第2 和3 个计息年度付息日即为回售支付日,公司将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。自公司发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起3 个交易日内,债券持有人可通过指定的方式进行回售申报,债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券份额将被冻结交易;回售申报期不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。
公司于2022 年10 月26 日发布了“关于“19 中南03”公司债券票面利率调整和债券持有人有关回售事项的第一次提示性公告”,决定不调整本期债券的票面利率,36,500 张“20 中南01”在回售登记期(2022 年11 月1 日至2022 年11 月3日)有效回售,公司于2022 年11 月22 日完成回售兑付,“19 中南03”剩余托管数量为5,586,090 张。
4、2022 年11 月7 日,公司发布了《关于重大事项的公告》,公司全资子公司Haimen Zhongnan Investment Development(International) Co., Ltd.2021 年4 月发行的2.5 亿美元2024 年4 月到期票面利率11.5%的优先票据(证券简称:HMZN N2404,证券代码:40638.HK,现有余额2.4 亿美元),在上市地香港联交所公告称由于市场调整、行业非良性循环等原因,将暂不支付有关票据利息。HMZNN2404 暂不支付利息触发了公司在深圳证券交易所发行存续的公司债券的投资者保护条款,公司于2022 年12 月8 日发布了有关公司债券持有人会议决议公告,“19 中南03”、“20 中南02”及“21 中南01”2022 年12月7 日分别召开了债券持有人会议。
根据有关债券持有人会议决议,“19 中南03”、“20 中南02”、“21 中南01”债券持有人会议审议通过了关于豁免发行人境外子公司美元票据违约责任的议案。
项目|本报告期末|上年末|本报告期末比上年末增减
流动比率|0.99|1.06|-6.60%
资产负债率|89.81%|88.37%|1.44 个百分点
速动比率|38.17%|38.94%|-0.77 个百分点
|||
|本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润|-964,338.23|-403,649.42|-138.90%
EBITDA 全部债务比|-13.98%|-1.07%|12.91 个百分点
利息保障倍数|-1.33|-0.23|478.26.%
现金利息保障倍数|2.45|3.55|-30.98%
 EBITDA 利息保障倍数|-1.23|-0.10|1,130.00%
贷款偿还率|80%|100%|-
利息偿付率|88%|100%|-
报告期内发生的重要事项,详见公司2022 年度报告“第六节重要事项”。
江苏中南建设集团股份有限公司法定代表人:陈锦石
证券代码:300093证券简称:金刚光伏公告编号:2023-033
甘肃金刚光伏股份有限公司2022 年年度报告摘要
1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
2、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
3、永拓会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。
4、本报告期会计师事务所变更情况:无。非标准审计意见提示
5、董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案□适用不适用
股票简称|金刚光伏|股票代码|300093
股票上市交易所|深圳证券交易所||
变更前的股票简称(如有)|金刚玻璃||
联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
姓名|郭娟|康青松|
办公地址|江苏省苏州市吴江经济开发区采字路168号|江苏省苏州市吴江经济开发区采字路168号|
传真|0754-82535211|0754-82535211|
电话|0512-63108878|0512-63108878|
电子信箱| Dmb@golden-glass.cn| Dmb@golden-glass.cn|
主要产品为异质结光伏电池片及组件、防火玻璃及门窗系统。
|2022年末|2021年末||本年末比上年末增减|2020年末|
||调整前|调整后|调整后|调整前|调整后
总资产|2,440,905,922.38|1,389,775,491.57|1,879,741,343.72|29.85%|989,981,774.38|989,981,774.38
归属于上市公司股东的净资产|24,742,325.86|310,774,596.43|310,264,596.43|-92.03%|509,007,002.51|509,007,002.51
|2022年|2021年||本年比上年增减|2020年|
||调整前|调整后|调整后|调整前|调整后
营业收入|522,007,114.30|320,734,662.20|320,734,662.20|62.75%|329,294,717.09|329,294,717.09
归属于上市公司股东的净利润|-269,452,835.33|-201,633,040.25|-202,143,040.25|-33.30%|-131,093,620.28|-131,093,620.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-267,975,679.83|-153,483,708.33|-153,483,708.33|-74.60%|-129,633,244.14|-129,633,244.14
经营活动产生的现金流量净额|-311,216,407.80|-36,585,613.98|-40,774,558.09|-663.26%|-114,739,633.69|-114,739,633.69
基本每股收益(元/股)|-1.2475|-0.93|-0.9358|-33.31%|-0.61|-0.61
稀释每股收益(元/股)|-1.2475|-0.93|-0.9358|-33.31%|-0.61|-0.61
加权平均净资产收益率|-158.65%|-49.19%|-49.35%|-109.30%|-22.97%|-22.97%