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报告期内,公司实施股权激励计划,充分调动高级管理人员工作的积极性。同时,公司建立了 KPI考核、方针评价、相关方周边评价的高级管理人员考评机制,并将考评结果应用于高级管理人员奖金发放、股权激励解锁。
本公司制定了《内部控制管理制度》、《内部控制自我评价管理制度》,根据制度要求,对内控的各个环节进行不断的梳理和完善,加强制约,不断完善相关业务的操作流程。报告期内,公司纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制,并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标,不存在重大缺陷。
报告期内,公司按照《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等规定对子公司进行管控。
详见公司于2023年3月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《内部控制审计报告》。
本公司致力于透过加强透明度、独立性、责任性及公平性提升企业管治标准。本公司已采取适当措施遵守《香港上市规则》附录十四所载的《企业管治守则》及其原则。就董事会所知,除下段所披露的偏离外,本公司报告期内,一直遵守《香港上市规则》附录十四所载的《企业管治守则》中的全部原则和守则条文。
《企业管治守则》守则条文第F.2.2条规定,董事长应出席本公司股东周年大会。魏建军先生因其他重要公务安排而未能出席于2022年4月25日举行的年度股东大会。该年度股东大会由李红栓女士(具备足够才干于年度股东大会回答问题)代其主持,彼于大会前已就一切重要事项与魏建军先生联系。魏建军先生亦已就大会及任何提呈事项听取汇报,确保于股东周年大会上提呈的任何事项获董事会跟进及审议。
主要企业管治原则及本公司的常规
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本公司致力维持并确保高水平的企业管治常规,而本公司所采纳的企业管治原则符合本公司及股东之最佳利益。本公司的企业管治常规根据《企业管治守则》所载原则、守则条文及若干最佳常规建议编制。董事会认为高企业管治标准是本公司保障股东利益、提升企业价值、制定业务策略及政策和提高透明度与责任感至关重要的基础。本公司已建立制度,确保董事对公司业务知情;并相信定期举行的董事会会议能够为非执行董事提供有效的沟通渠道,以使非执行董事对本集团业务进行全面及开放的讨论。董事会定期检讨公司治理常规,以确保公司的运行符合法律、法规及上市地监管规定,不断致力于提升公司管治水平。
A. 董事会
董事会应具备适合公司业务需要的能力和经验。本公司董事会成员列示如下:
执行董事:
魏建军先生(董事长)
赵国庆先生(副董事长、副总经理)李红栓女士
非执行董事:
何平先生
独立非执行董事:
乐英女士
李万军先生吴智杰先生
在年度内,本公司并无违反《香港上市规则》第3.10(1)及(2)条和第3.10A条分别关于独立非执行董事数目及会计或相关的财务管理专长的要求。
‧在年度内,各独立非执行董事符合《香港上市规则》第3.13条列载的独立性指引,并无违反此条款的任何规定。
‧在年度内,概无董事从事与或可能与本集团业务直接或间接竞争之任何业务或于当中拥有权益。
‧各董事会成员之间并无存在包括财务、业务、家属或其他重大的关系。
在年度內,王凤英女士于2022年3月18日离任本公司执行董事,同时辞去副董事长职务;赵国庆先生于2022年3月18日获委任为本公司执行董事、副董事长。
‧董事履历载于第七节公司治理第四项董事、监事和高级管理人员情况(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况。
偏离事项:无
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主席及行政总裁的独有角色。
‧董事长与总经理分别由不同人士担任。
‧董事长负责监管董事会之运作及制定本公司之策略及政策,而总经理则负责管理本公司之业务。
‧魏建军先生担任本公司董事长,即主席职位,负责带领董事会及负责董事会会议议程并确保董事会有效运作。
‧穆峰先生担任本公司总经理,即行政总裁职位,负责本公司日常经营业务及董事会授权的其他事宜。
董事会定期会面,并且每年至少举行4次董事会会议,负责制定及检讨审计期内业务方向及策
略,监督本集团之经营及财务表现;董事会也会视乎实际需要,不定期召开董事会临时会议,商讨需要董事会决定的事项。管理层获授权就日常经营作出决定。
非执行董事应有指定任期,以及所有为填补临时空缺而被委任的董事应在接受委任后的首次股东大会上接受股东选举。
•依据公司章程,「董事由股东大会选举产生,任期3年。董事任期届满,可以连选连任」。本公司所有董事包括独立非执行董事及非执行董事于2020年6月12日及2022年3月18日已获重选连任或获选举及委任,本届董事会任期为3年。
•董事会应负有领导及监控公司的责任,同时集体负责促进公司成功。
董事会定期会面,并且每年至少举行4次董事会会议,负责制定及检讨审计期内业务方向及策略,监督本集团之经营及财务表现;董事会也会视乎实际需要,不定期召开董事会临时会议,商讨需要董事会决定的事项。管理层获授权就日常经营作出决定。
•董事会对股东大会负责,行使下列职权:
(1) 负责召集股东大会,并向股东大会报告工作;
(2) 实施股东大会的决议;
(3) 决定公司经营计划和投资方案;
(4) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
(5) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
(6) 制订公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案;
(7) 拟定公司合并、分立、解散的方案;
(8) 决定公司内部管理机构的设置;
(9) 聘任或者解聘公司总经理,根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务总监和其他高级管理人员,决定其报酬事项;
(10) 制定公司的基本管理制度;
(11) 制订公司章程修改方案;及
(12) 股东大会授予的其他职权。偏离事项:无
管理层行使获董事会会议授权的与日常经营业务相关的权利。
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•本公司章程明确规定公司总经理落实各项策略及本公司日常经营业务,并向董事会定期汇报。•董事会在职权范围内确定公司发展策略,管理层获董事会授权、示意负责策略的执行及本公司日常经营性业务。管理层对董事会负责。
•除董事会决定涉及本公司的重大事项(已于董事会职责部分列载)外,其他日常经营性决策由管理层决定,并向董事会汇报。
董事会定期开会履行职责。董事会及其委员会及时提供充分信息。
•在年度内,本公司召开了25次董事会会议。依照本公司之公司章程,「董事会会议或临时会议可以电话会议形式或借助类似通讯设备举行」。
•本公司于年度内的中期及末期定期召开董事会会议,并根据随时发生之重要事项安排额外会议。董事可亲身或透过其他电子通讯方法出席会议。
•董事会会议通知会在董事会召开前14天送达每位董事;载有会议议题的文件会在董事会召开4天送达每位董事。
•董事会秘书协助董事会主席编制会议议程,董事可以就此议程在会议召开前向董事会秘书提供建议。
董事获取独立观点
本公司鼓励董事会成员在适当的情况下征求其他成员、雇员和其他持份者的意见,以确保在决策过程中考虑到不同的观点。
本公司订有机制,每位董事均有权就有关履行职务的任何事宜寻求独立专业意见,确保董事会可获取独立观点及意见。董事会已审阅及检讨相关机制,并认为已适当实施且有效。
本公司亦有正式或非正式的渠道来确保董事会可以获得独立的观点和意见。
•董事会、委员会的会议记录由董事会秘书保存,董事可随时查阅。就会议中董事之意见、建议一并记载于会议记录之中,并会将最终稿件提交董事确认签署。
•对于董事被视为存在利益冲突或拥有重大权益的交易事宜上,将不会通过书面决议方式处理。有关董事可出席会议,但不发表意见,亦对有关决议放弃表决。
•各董事可对议题涉及的专业意见,寻求独立专业意见,费用由本公司承担。
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2022年董事会会议和股东大会会议个别董事的出席情况
详见本报告第七节第(一)项「董事参加董事会和股东大会的情况」。偏离事项:无
每名董事须不时了解其作为公司董事的职责,以及公司的经营方式、业务活动及发展。
•公司秘书向董事及委员会成员于每交易日提供本公司H股及A股在香港交易及国内交易的最新信息及适时提供本集团最新发展动态,让其知悉公司业务进展。
•本公司现时施行的《独立董事工作制度》规定,非执行董事及独立非执行董事有权出席、提议召开董事会会议;本公司现有委员会均有独立非执行董事参与。
•公司定期向所有董事(董事名称载于本节)提供有关董事职业操守及专业能力提升的资料,作为董事培训之用,保证各董事了解本公司的运作及业务,并充分知悉相关法律、法规(包括但不限于香港及国内上市规则等)。
遵守《标准守则》
战略及可持续发展委员会|薪酬委员会|提名委员会|审计委员会
魏建军先生(主席)|魏建军先生|魏建军先生|何平先生
李红栓女士|乐英女士(主席)|乐英女士(主席)|乐英女士
何平先生|李万军先生|吴智杰先生|李万军先生(主席)
乐英女士|/|/|吴智杰先生
李万军先生|/|/|乐英女士
B战略及可持续发展委员会
本公司已成立战略及可持续发展委员会,由2位独立非执行董事(乐英与李万军)、1位非执行董事(何平)、2位执行董事(魏建军(该委员会主席)与李红栓)组成。
会议次数|1|
召开时间及事项|2022年3月29日审议关于2022年度公司经营方针的议案|
|出席次数╱会议次数|出席率
魏建军|1/1|100%
李红栓|1/1|100%
何平|1/1|100%
乐英|1/1|100%
李万军|1/1|100%
平均出席率|—|100%
报告期内,公司召开战略及可持续发展委员会审议通过了2022年度公司经营方针。
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C 薪酬委员会
‧本公司已成立薪酬委员会,由2位独立非执行董事(乐英(该委员会主席)与李万军)、1位执行董事(魏建军)组成。
‧薪酬委员会的职责为就本集团董事及高级管理人员的薪酬政策提出建议,厘订执行董事和高级管理人员的薪金待遇,包括非金钱利益、退休金权益及赔偿支付等。薪酬委员会的权责范围已包括《企业管治守则》所列的特定职责。
‧本集团按董事及雇员的表现、资历及当时的行业惯例建议制定给予董事及雇员报酬的基准,而酬金政策及组合会定期检讨。根据雇员工作表现评估,雇员或会获发红花及奖金以示鼓励。
‧本公司于2020年6月及2022年3月与各董事(包括非执行董事及独立非执行董事)签订为期3年的《董事服务协议》或委任书,其中列明董事各自的酬金。
‧董事及高级管理人员的薪酬和本集团5位最高薪酬雇员的详情载于第七节第四(三)项「董
事、监事、高级管理人员报酬情况」及财务报表附注(十二)。本公司以正规而具透明度的程序制订执行董事薪酬的政策及厘订各董事的薪酬待遇。
薪酬委员会根据前述薪酬政策,根据董事及经理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案并就该等计划或方案向董事会提出有关董事及高级管理人员的薪酬建议,即采纳《香港上市规则》附录十四中第E.1.2(c)(ii)的方式。
报告期内薪酬委员会审阅、批准《香港上市规则》第十七章所述有关股份计划的事宜情况详见本节第七项「董事会下设专门委员会情况」中(3)。报告期内,本公司概无涉及《香港上市规则》第17.03(F)及17.06B(7)及(8)条所载向董事或高级管理人员授出期权或奖励的相关事宜。
会议次数|10|
召开时间及事项|详见本节第七项「董事会下设专门委员会情况」中(3)|
|出席次数╱会议次数|出席率
魏建军|10/10|100%
乐英|10/10|100%
李万军|10/10|100%
平均出席率|—|100%
报告期内公司召开薪酬委员会审议事项详情载于本节第七项「董事会下设专门委员会情况」中
(3)。
D提名委员会
‧本公司已成立提名委员会,由2位独立非执行董事(乐英(该委员会主席)与吴智杰)、1位执行董事(魏建军)组成。
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‧提名委员会负责根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议,并对董事、管理人员选择标准和程序提供建议。
董事及高级管理人员的提名程序、遴选及推荐准则:
提名委员会在研究本公司对董事及高级管理人员的需求情况后,广泛物色人选。在征求被提名人对提名的同意后,召集提名委员会会议,根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《香港上市规则》等规定的董事及高级管理人员任职条件,对初选人员进行资格审查,向董事会推荐董事候选人及新聘高级管理人员并提供相关材料。
会议次数|3|
召开时间及事项|详见本节第七项「董事会下设专门委员会情况」中(5)|
|出席次数╱会议次数|出席率
魏建军|3/3|100%
乐英|3/3|100%
吴智杰|3/3|100%
平均出席率|—|100%
(5)。
公司代码:600962公司简称:国投中鲁
国投中鲁果汁股份有限公司2022 年年度报告
四、公司负责人杜仁堂、主管会计工作负责人刘玉及会计机构负责人(会计主管人员)牛晶晶声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告,公司2022年度实现归属于母公司所有者的净利润92,105,107.39元,公司本年度合并报表口径可供股东分配的利润为-47,838,134.98元,母公司期末累计未分配利润为-253,766,226.63元。
鉴于截至2022年底母公司可供分配利润仍为负数,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发〔2022〕2号)和《国投中鲁果汁股份有限公司章程》等有关规定,考虑公司生产经营及健康发展的需要,公司2022年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。该事项尚须提交股东大会审议。
本报告中所涉及的经营数据、业务计划和发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质性承诺,敬请投资者注意风险。
公司主要受原料成本风险、产品价格风险、汇率波动风险等因素影响,有关风险因素的描述
已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“(四)可能面对的风险”部分予以详细描述,敬请查阅。
常用词语释义||
中国证监会|指|中国证券监督管理委员会
上交所|指|上海证券交易所
控股股东、国投公司、国投集团|指|国家开发投资集团有限公司
公司、本公司、国投中鲁|指|国投中鲁果汁股份有限公司
中鲁有限|指|国投中鲁果汁有限公司
山东鲁菱|指|山东鲁菱果汁有限公司
乳山中诚|指|乳山中诚果汁饮料有限公司
青岛中鲁|指|青岛国投中鲁果汁有限公司
山东农牧|指|国投中鲁(山东)农牧发展有限公司
富平中鲁|指|富平中鲁果蔬汁有限公司
山西中鲁|指|山西国投中鲁果汁有限公司
万荣中鲁|指|万荣中鲁果汁有限公司
临猗中鲁|指|临猗国投中鲁果汁有限责任公司
辽宁中鲁|指|辽宁国投中鲁果汁有限公司
河北中鲁|指|河北国投中鲁果蔬汁有限公司
云南中鲁|指|云南国投中鲁果汁有限公司
中鲁美洲|指| Zhonglu America Corporation
中新果业|指| Zhongxin Fruit and Juice Limited
运城中新|指|运城中新果业有限责任公司
徐州中新|指|徐州中新果业有限责任公司
中鲁欧洲|指| Zhonglu (Europe) Sp. z O.O.
 AP公司|指| Appol Sp. z O.O.
 APB 公司|指| Appol Bis Sp. z O.O.
乳山研发|指|国投中鲁果汁股份有限公司乳山研发中心
报告期|指|2022年1月1日至2022年12月31日的会计期间
元、万元、亿元|指|人民币元、人民币万元、人民币亿元
《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》
《公司章程》|指|《国投中鲁果汁股份有限公司章程》
榨季|指|浓缩果汁生产期,一般是每年7月份到12月份,榨季长短随当年水果原料丰足而定
注释:Zhonglu (Europe) Sp. z O.O.直接或者穿透持有Appol Sp. z O.O.和Appol Bis Sp. z O.O.的100%股权,公司在往年定期报告中依据内部惯例曾经使用Appol集团作为Appol Sp. z O.O.和Appol Bis Sp. z O.O.的统称,由于Appol集团不是一个企业实体,为避免歧义,自《国投中鲁2022年半年度报告》开始,公司将使用Zhonglu (Europe) Sp. z O.O.(简称为中鲁欧洲)的合并口径披露Appol Sp. z O.O.和Appol Bis Sp. z O.O.应披露信息。
公司的中文名称|国投中鲁果汁股份有限公司
公司的中文简称|国投中鲁
公司的外文名称| SDIC ZHONGLU FRUIT JUICE CO., LTD.
公司的外文名称缩写| SDICZL
公司的法定代表人|杜仁堂
|董事会秘书|证券事务代表
姓名|殷实|姚铁龙
联系地址|北京市西城区阜成门外大街2 号万通金融中心B座21层|北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心B座21 层
电话|010-88009021|010-88009021
传真|010-88009099|010-88009099
电子信箱|600962@sdiczl.com|600962@sdiczl.com
公司注册地址|北京市丰台区科兴路7号205室
公司注册地址的历史变更情况|无
公司办公地址|北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心B座21层
公司办公地址的邮政编码|100037
公司网址|www.sdiczl.com
电子信箱|600962@sdiczl.com
公司披露年度报告的媒体名称及网址|《中国证券报》(www.cs.com.cn)《上海证券报》(www.cnstock.com)
公司披露年度报告的证券交易所网址|www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点|公司董事会办公室
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称
 A股|上海证券交易所|国投中鲁|600962|/
公司聘请的会计师事务所(境内|名称|信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
|办公地址|北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
|签字会计师姓名|华强、智月红
主要会计数据|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
营业收入|1,726,531,019.75|1,449,861,160.70|19.08|1,147,532,187.31
归属于上市公司股东的净利润|92,105,107.39|-19,472,165.23||-118,075,545.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|96,910,913.15|-42,338,856.28||-126,741,283.48
经营活动产生的现金流量净额|262,649,267.12|131,031,121.42|100.45|-101,669,013.07
|2022年末|2021年末|本期末比上年同期末增减(%)|2020年末
归属于上市公司股东的净资产|774,640,166.17|682,375,782.16|13.52|709,496,221.42
总资产|2,274,049,378.47|2,322,915,312.09|-2.10|2,446,007,123.77
主要财务指标|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
基本每股收益(元/股)|0.3513|-0.0743||-0.4503
稀释每股收益(元/股)|0.3513|-0.0743||-0.4503
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)|0.3696|-0.1615||-0.4834
加权平均净资产收益率(%|12.64|-2.80|增加15.44个百分点|-15.21
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)|13.30|-6.08|增加19.38个百分点|-16.33
|第一季度(1-3月份)|第二季度(4-6月份)|第三季度(7-9月份)|第四季度(10-12月份)
营业收入|334,233,853.43|474,968,361.51|369,913,041.36|547,415,763.45
归属于上市公司股东的净利润|4,209,855.82|6,257,925.81|7,265,359.75|74,371,966.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|2,879,176.45|7,270,713.49|14,658,048.65|72,102,974.56
经营活动产生的现金流量净额|233,449,505.78|243,150,304.46|-1,980,402.26|-211,970,140.86
非经常性损益项目|2022年金额|附注(如适用)|2021年金额|2020年金额
非流动资产处置损益|-122,078.99||-485,215.86|-1,712,571.62
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|3,940,670.11||2,448,613.42|9,750,369.43
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|-5,120,380.00||1,561,500.00|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-3,242,369.90||32,186,477.77|264,850.49
减:所得税影响额|198,701.34||2,869.49|-208,032.73
少数股东权益影响额(税后)|62,945.64||12,841,814.79|-155,057.09
合计|-4,805,805.76||22,866,691.05|8,665,738.12
项目名称|期初余额|期末余额|当期变动|对当期利润的影响金额
其他权益工具投资|81,494.40|82,327.72|833.32|
交易性金融负债||592,800.00|592,800.00|-592,800.00
合计|81,494.40|675,127.72|593,633.32|-592,800.00
2022年,公司面临的外部环境日趋复杂,在公司管理团队的领导下,全体员工直面挑战,戮力同心、负重前行、踔厉奋发,聚焦主业主责统筹推进生产经营、改革发展等重点工作任务,同时通过引入精益化管理等项目持续提升公司管理水平,实现公司经营管理质的转变和优化。报告期内,重点工作包括以下几个方面:
1.强化战略引领,发展动能显著增强
通过科学分解公司“十四五”发展规划,明确年度重点任务,落实责任主体,并按季度进行跟踪评估,有效增强了战略执行动能,顺利完成2022年年度重点任务,将规划蓝图落到实处。根据“十四五”发展规划,公司成立新品开发部,选聘大客户经理及业务人员,为拓展新业务夯实基础,并首次启动编制“十四五”新品开发规划。
2.聚焦主业主责,统筹推进生产经营
公司积极聚焦主业、降本增效,努力减轻上游原材料和能源价格大幅上涨、俄乌冲突等不利影响。生产方面,多措并举克服原料减产的不利局面,积极优化原料采购策略,建立原料成本测算联动机制,适时调整生产节奏,增加桃汁和梨汁等小品种产量,公司原料收购价格维持在行业较低水平;销售方面,采取“稳健+适度灵活”销售方针,积极应对复杂的国内外环境和行业竞争,实现美洲市场销量领先、南非市场持续增长和国内市场销量突破等目标。
3.加强内部管理,经营质量持续提升
一是完善公司董事会各项工作,进一步提升公司信息传递及披露水平,加强投资者关系管理;二是持续推动公司经营质量提高,公司通过实施精益管理项目,探索、建立可量化可衡量的精益运营评价体系,推动公司向精益管控模式转变;三是编制统一、规范、有效的内部控制管理体系,“以风险为导向,以内控为手段”,为增强风险防范能力、提高经营管理效率提供内控体系保障。
4.推进创新驱动,提升自主创新能力
公司根据《国投中鲁“十四五”科技创新规划》,通过量化科技创新工作目标,合理分解任务到各年度,努力向创新驱动转变。2022年度,公司获得授权发明专利证书7项;参与创制的4项行业标准发布实施,创制2 项行业标准;《苹果品质综合评价与提质增效加工关键技术创新及应用》项目获“中国农业科学院杰出科技创新奖”。
浓缩苹果汁行业处于成熟期,全球浓缩苹果汁行业产销格局已经形成,行业规模亦趋于稳定。当前,全球年均浓缩苹果汁产量基本维持在140 万吨左右,全球主要的浓缩苹果汁生产、出口国(地区)分别为中国、欧洲、南美;全球主要的浓缩苹果汁消费国为美国、加拿大、日本、南非、俄罗斯、土耳其、澳大利亚、德国,也是中国浓缩苹果汁出口的主要区域。公司约80%的产品远销上述海外消费市场,年销量在全球浓缩苹果汁行业中名列前茅。
作为国内最早从事浓缩苹果汁加工的企业,同时也是业内第一家A 股主板上市企业,公司拥有良好的口碑和形象,是中国食品土畜进出口商会副会长单位、果汁分会理事长单位,也是中国饮料工业协会常务理事单位、中国饮料工业协会果蔬汁分会副会长单位、国家食药同源产业科技创新联盟副理事长单位、中国苹果产业协会副会长单位、国家首批农业产业化重点龙头企业以及美国果汁加工企业协会(JPA)董事会中唯一的中国成员企业。
报告期内,公司主要业务未发生变化,经营范围主要是浓缩果蔬汁(浆)的生产和销售,主导产品为浓缩苹果汁,约占公司产品总量的65.5%左右。浓缩果蔬汁(浆)产品是食品饮料的基础配料,广泛应用于混合果汁、蔬菜汁等食品饮料生产行业,此外还可作为果酒酿制原料、化妆品及各种药品的添加剂。虽然受国际贸易摩擦、俄乌冲突等地缘政治事件,以及海运困局和全球性通货膨胀等因素的影响,全球浓缩苹果汁的阶段性需求有所走弱,但从长远来看浓缩苹果汁由于具有天然、健康的特性,其未来的需求将继续呈稳中有升的趋势。全球极端天气频发和复杂的国际政治经济形势使未来公司经营面临不确定性,同时美元兑人民币汇率的宽幅波动概率趋大也将增加不确定性。
国投中鲁在浓缩苹果汁细分行业内处于龙头地位,具有较强的规模优势和技术优势,且在欧洲苹果产区有产能布局,可与中国产区在一定程度上形成优势互补。公司是八部委联合审定的国家农业产业化重点龙头企业之一,也是国内规模最大的浓缩苹果汁产销企业。
报告期内,公司核心竞争力未发生显著变动。
1.拥有品牌优势,客户关系稳定
公司具备丰富的行业经验,凭借一贯的优秀品控和服务质量,在客户群体中积淀形成良好的口碑,进而塑造了优质品牌价值,为公司产品拓展及产业链延伸提供了发展机遇。
公司在海外市场拥有稳固的销售网络和客户群体,多年来形成了较为成熟的销售模式,与主要市场的优质客户建立了稳固的合作关系,并与一批全球知名食品饮料企业结成战略合作伙伴关系。面对市场竞争的不断加剧,公司继续加强对销售渠道的管控力度,根据对全球主要市场价格趋势的研判,科学调整销售策略。
2.践行安全标准,产品质量过硬
公司是国内首批通过ISO9001 质量管理体系和HACCP 体系认证的浓缩果蔬汁企业。目前,公司所有子公司均建立、通过FSSC22000食品安全管理体系认证和Kosher(洁食)认证,其中八个子公司还获得了HALAL(清真)认证。从原料基地管理、原料采购管理、辅料供应商管理,到生产过程现场控制、成品质量控制以及成品仓储物流监控,公司实施全流程管控,通过加强质量安全体系管理,确保公司产品达到国际标准,为公司产品顺利出口海外市场奠定了质量基础。
3.增强创新意识,研发能力提升
国投中鲁乳山研发中心为山东省果蔬精深加工工程研究中心,配备了功能齐全、配套设施完善的每小时加工能力500公斤的综合果蔬加工中试线,用于开展研发多品种果蔬原料加工。公司建立了设施先进的果蔬加工研发实验室和检测中心,组建了一支经验丰富的品控检测及新品研发团队,在果蔬精深加工研究方面具有软硬件优势。为加强“产学研”合作,公司持续与部分国内著名的高等院校与科研院所保持合作关系,旨在促进公司科技创新和培育人才队伍,致力于为客户提供高品质产品,助力公司实现服务国家乡村振兴战略和“一带一路”倡议的使命,发展成为全球知名以及细分领域内领先的饮料企业。
2022年,受俄乌冲突爆发、国际单边主义盛行、气候影响农产品生产等影响,公司生产运营面临较大的不确定性。公司密切关注环境变化,审时度势加强应对,统筹安排生产销售,持续加强成本费用管控,积极处理重点工作,2022年度归属于上市公司股东的净利润实现大幅扭亏为盈。2022 年公司实现营业收入172,653.10 万元,较去年同期的144,986.12万元增加27,666.98万元,增幅19.08%;营业成本134,570.60 万元,较去年同期的122,053.71万元增加12,516.89万元,增幅10.26%。
公司全年实现利润总额10,320.60万元,较去年同期的-1,037.90万元减亏11,358.50万元,实现扭亏为盈;归属于母公司所有者的净利润9,210.51万元,较去年同期的-1,947.22万元同比减亏11,157.73万元。
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
营业收入|1,726,531,019.75|1,449,861,160.70|19.08
营业成本|1,345,706,039.00|1,220,537,103.32|10.26
销售费用|136,904,562.86|110,332,291.39|24.08
管理费用|104,380,790.11|92,850,917.11|12.42
财务费用|-7,039,416.72|43,620,712.84|-116.14
研发费用|5,896,578.71|6,452,150.48|-8.61
经营活动产生的现金流量净额|262,649,267.12|131,031,121.42|100.45
投资活动产生的现金流量净额|-46,366,412.91|-25,647,334.76|-80.78
筹资活动产生的现金流量净额|-156,689,665.17|-181,148,274.95|13.50
营业收入变动原因说明:主要系本期销价同比增加所致;
营业成本变动原因说明:主要系本期产品成本同比增加所致;销售费用变动原因说明:主要系本期物流费用同比增加所致;
管理费用变动原因说明:主要系本期云南项目退出费用同比增加所致;财务费用变动原因说明:主要系本期汇兑收益同比增加所致;
研发费用变动原因说明:主要系本期研发投入同比减少所致;
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所致;
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加所致;
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期借款所收到的现金同比减少所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
营业收入和营业成本同比增加主要系本期售价及成本同比增加所致。
主营业务分行业情况||||||
分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
饮料制造业|1,718,282,755.74|1,338,443,044.31|22.11|19.29|10.30|增加6.35个百分点
饲料制造业|146,637.80|469,840.66|-220.41|-76.02|-59.9|减少128.84个百分点
主营业务分产品情况||||||
分产品|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
果汁、香料及果糖等|1,709,831,490.44|1,331,247,553.96|22.14|18.89|9.83|增加6.42个百分点
饲料|8,597,903.10|7,665,331.01|10.85|197.04|198.48|减少0.43个百分点
主营业务分地区情况||||||
分地区|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
国际市场|1,512,593,200.84|1,170,020,568.38|22.65|22.77|12.52|增加7.05个百分点
国内市场|205,836,192.70|168,892,316.59|17.95|-1.53|-3.37|增加1.56个百分点
主营业务分销售模式情况||||||
销售模式|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
外销|1,512,593,200.84|1,170,020,568.38|22.65|22.77|12.52|增加7.05个百分点
内销|205,836,192.70|168,892,316.59|17.95|-1.53|-3.37|增加1.56个百分点
饲料制造业变动原因:2022 年,山东农牧未销售饲料,本年只销售了产畜肥猪,因肥猪市场饱和,价格低,导致同比变动较大;
饲料产品变动原因:本年中鲁欧洲饲料销量和成本较去年同期增加导致;
国际市场变动原因:2022年度外销果汁销价增幅大于成本增幅,毛利率较上年同期上升;国内市场变动原因:2022年度收入、成本及毛利同比变动不大。
主要产品|单位|生产量|销售量|库存量|生产量比上年增减(%)|销售量比上年增减(%)|库存量比上年增减(%)
苹果清汁|万吨|8.10|13.43|6.82|-42.35|-9.07|-43.91
产量情况说明:本年因中国西部苹果主产区原料减产导致产量同比下降;
销量情况说明:2022年,境内外阶段性物流紧张,销售运输受阻,终端销售无法按计划实现,国内外市场综合影响下导致销量同比下降。
分行业情况|||||||
分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
饮料制造业|原料|521,690,386.81|32.67|579,101,275.80|39.04|-9.91|主要系销量减少所致
饲料制造业|原料|324,379.10|0.02|393,426.28|0.03|-17.55|主要系销量减少所致
分产品情况|||||||
分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
果汁、香料及果糖|原料|521,665,489.26|32.67|578,930,530.37|39.03|-9.89|主要系销量减少所致
饲料|原料|349,276.66|0.02|564,171.71|0.04|-38.09|主要系原料价格下降所致
前五名客户销售额49,076.94 万元,占年度销售总额28.56%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0%。
前五名供应商采购额3,554.78 万元,占年度采购总额45.74%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。
项目|2022 年度|2021年度|差异额|增减幅度
销售费用|13,690.46|11,033.23|2,657.23|24.08%
管理费用|10,438.08|9,285.09|1,152.99|12.42%
研发费用|589.66|645.22|-55.56|-8.61%
财务费用|-703.94|4,362.07|-5,066.01|-116.14%
合计|24,014.26|25,325.61|-1,311.35|-5.18%
销售费用同比增加主要系公司物流费用同比增加所致;管理费用同比增加主要系云南项目退出费用增加所致;研发费用同比减少主要系本期研发投入同比减少所致;财务费用同比减少主要系本期汇兑收益同比增加所致。
本期费用化研发投入|5,896,578.71
本期资本化研发投入|0
研发投入合计|5,896,578.71
研发投入总额占营业收入比例(%)|0.34%
研发投入资本化的比重(%)|0
公司研发人员的数量|26
研发人员数量占公司总人数的比例(%)|2.09
研发人员学历结构|
学历结构类别|学历结构人数
博士研究生|0
硕士研究生|4
本科|6
专科|6
高中及以下|10
研发人员年龄结构|
年龄结构类别|年龄结构人数
30 岁以下(不含30岁)|5
30-40岁(含30岁,不含40 岁)|5
40-50岁(含40岁,不含50 岁)|10
50-60岁(含50岁,不含60 岁)|6
60 岁及以上|0
1.2022 年度公司获得授权专利7 项,其中授权国际发明专利3 项,授权国家发明专利4 项。
2.“苹果品质综合评价与提质增效加工关键技术创新及应用”项目获“中国农业科学院杰出科技创新奖”。
3.公司与中华全国供销合作总社济南果品研究所联合开展了7 项行业标准的创制,其中4项行业标准已经发布和实施。
项目|2022 年|2021 年|增减金额|增减幅度(%)|变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金|1,974,474,034.59|1,416,155,765.60|558,318,268.99|39.42|主要系本期产品销售价格同比增加所致
支付其他与经营活动有关的现金|264,001,663.06|193,918,500.68|70,083,162.38|36.14|主要系本期支付运费、仓储、港杂等营销费用同比增加所致
取得投资收益收到的现金|133,153.80|1,561,500.00|-1,428,346.20|-91.47|主要系上期开展远期结售汇业务取得投资收益所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|38,000.00|304,032.62|-266,032.62|-87.50|主要系本期处置固定资产收到的现金同比减少所致
支付其他与投资活动有关的现金|4,527,580.00||4,527,580.00|100.00|主要系本期开展远期结售汇业务交割支付的现金增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|42,009,986.71|27,512,867.38|14,497,119.33|52.69|主要系本期中鲁欧洲新建污水处理厂购建固定资产支付的现金同比增加所致
收到的其他与筹资活动有关的现金||342,038.58|-342,038.58|-100.00|主要系上期收到票据保证金所致
支付的其他与筹资活动有关的现金|2,764,025.06|787,297.46|1,976,727.60|251.08|主要系本期支付承兑汇票手续费同比增加所致
汇率变动对现金的影响|26,597,115.52|-3,088,201.23|29,685,316.75|961.25|主要系本期人民币汇率变动所致
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
货币资金|219,620,196.95|9.66|127,785,476.99|5.50|71.87|
应收账款|324,813,214.23|14.28|473,700,162.81|20.39|-31.43|
预付款项|3,333,364.24|0.15|5,554,366.04|0.24|-39.99|
其他应收款|17,821,861.19|0.78|27,631,386.38|1.19|-35.50|
其他流动资产|29,580,939.02|1.30|36,202,678.75|1.56|-18.29|
在建工程|24,008,609.84|1.06|5,066,289.15|0.22|373.89|
其他非流动资产|632,424.00|0.03|3,311,724.00|0.14|-80.90|
应付账款|73,407,096.81|3.23|161,334,828.09|6.95|-54.50|
应交税费|12,003,536.57|0.53|5,090,104.97|0.22|135.82|
一年内到期的非流动负债|97,364,167.06|4.28|43,993,407.05|1.89|121.32|
其他流动负债|623,697.04|0.03|125,037.22|0.01|398.81|
未分配利润|-47,838,134.98|-2.10|-131,289,133.78|-5.65|63.56|
货币资金增加主要系银行存款增加所致;
应收账款减少主要系本年加大催收力度,信用期应收货款减少所致;预付账款减少主要系预付贸易款计提减值所致;
其他应收款减少主要系应收保证金及备用金减少所致;其他流动资产减少主要系待抵扣进项税减少所致;
在建工程增加主要系中鲁欧洲新建污水处理厂工程所致;
其他非流动资产减少主要系本期预付工程款、设备款减少所致;
应付账款减少主要系应付运费、仓储费、港杂费等营销费用减少所致;应交税费增加主要系应交未增值税增加所致;
一年内到期的非流动负债增加主要系一年内到期的长期借款增加所致;其他流动负债增加主要系本期待转销项税增加所致;
未分配利润增加主要系毛利和汇兑收益增加所致。
其中:境外资产66,117.09(单位:万元币种:人民币),占总资产的比例为29.07%。
境外资产名称|形成原因|运营模式|本报告期营业收入|本报告期净利润
中鲁美洲|设立|果汁销售|900,371,995.44|-23,680,121.27
中鲁欧洲|非同一控制下企业合并|果汁生产与销售|239,003,010.23|5,440,743.76
项目|年末账面价值|受限原因
货币资金|21,675,931.54|海关保证金
固定资产|59,927,079.49|抵押借款
在建工程|23,274,693.22|抵押借款
合计|104,877,704.25|/
根据中国证监会公布的《2021年3季度上市公司行业分类结果》,公司属于“酒、饮料和精制茶制造业”(C15)。依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3 号——行业信息披露》之《第十二号——酒制造》的规定,酒、饮料和精制茶制造业上市公司应当比照《第十二号——酒制造》的指引披露相关的行业经营性信息。
酒制造行业经营性信息分析1 行业基本情况
详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司所处行业情况”。
主要工厂名称|设计产能|实际产能
浓缩果汁|505吨/小时|288吨/小时
因为苹果原料具有季节性收获特征,所以浓缩苹果汁企业的生产活动也具备季节性特征,公司统计的实际产能仅指榨季期间公司境内工厂产能实际发挥情况。
3 产品期末库存量
□适用√不适用存货减值风险提示□适用√不适用
4 产品情况
□适用√不适用产品档次划分标准□适用√不适用
产品结构变化情况及经营策略□适用√不适用
5 原料采购情况
(1). 采购模式
(2). 采购金额
6 销售情况
(1). 销售模式
公司产品以直接销售为主,间接销售为辅。为企业对企业的销售。
(2).销售渠道
(3).区域情况
详见本节“五、报告期内主要经营情况”之“(四)行业经营性信息分析”之“7公司收入及成本分析”,按地区划分披露公司主营业务构成。
区域划分标准
(4).经销商情况
□适用√不适用经销商管理情况
(5).线上销售情况
□适用√不适用未来线上经营战略□适用√不适用
7 公司收入及成本分析
划分类型|营业收入|同比(%)|营业成本|同比(%)|毛利率(%)|同比(%)
按地区分部||||||
美洲|97,340.38|66.77|74,506.32|51.99|23.46|增加7.44个百分点
欧洲|26,516.02|-12.90|21,635.89|-18.07|18.40|增加5.14个百分点
亚洲及其他|47,986.53|-13.22|37,749.09|-18.00|21.33|增加4.58个百分点
小计|171,842.93|-|133,891.30|-|-|-
美洲地区营业收入和营业成本同比增加,主要是销往美洲地区的苹果汁销量同比增加所致;
欧洲地区营业收入和营业成本同比减少,主要是受俄乌冲突影响,今年欧洲地区销量同比减少;亚洲及其他地区营业收入和营业成本同比减少,主要是国内销售量同比减少所致。
成本构成项目|本期金额|上期金额|本期占总成本比例(%)|同比(%)
原料成本|522,014,765.91|579,494,702.08|32.69|-9.92
人工成本|20,345,163.90|17,952,580.80|1.27|13.33
制造费用|141,772,984.98|135,467,704.47|8.88|4.65
合计|684,132,914.80|732,914,987.35|42.84|-
原料成本受上下榨季原料采购价格影响较大,因上榨季原料价格较低导致计入本报告期的原料成本下降;人工成本同比增加主要是职工薪酬增加所致。
8 其他情况
为防范汇率风险,公司在审议批准的额度范围内开展了远期结售汇业务,并根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南,对远期结售汇业务进行了核算和披露,真实、公允地反映在资产负债表及损益表相关项目。
公司名称|业务性质|主要产品或服务|注册资本|总资产|净资产|净利润
山东鲁菱|生产、销售|生产销售浓缩果汁|1,178.00(美元)|21,430.09|17,196.16|1,060.01
乳山中诚|生产、销售|生产销售浓缩果汁|2,296.59|22,157.71|1,196.95|-175.57
青岛中鲁|销售、仓储|果汁销售仓储等|1,000.00|1,035.25|999.65|-306.07
山东农牧|生产、销售|饲料生产与销售|500.00|518.32|-2,843.64|-1,356.36
富平中鲁|生产、销售|生产销售浓缩果汁|2,000.00|14,548.47|6,253.42|416.07
山西中鲁|生产、销售|生产销售浓缩果汁|5,000.00|20,495.75|14,791.55|484.68
万荣中鲁|生产、销售|生产销售浓缩果汁|1,765.00|11,499.53|3,665.81|1,018.31
临猗中鲁|生产、销售|生产销售浓缩果汁|5,000.00|9,471.30|2,491.53|255.30
中鲁美洲|销售|销售浓缩果汁|50.00(美元)|31,270.03|1,784.28|-2,368.01
辽宁中鲁|生产、销售|生产销售浓缩果汁|1,500.00|12,573.28|3,589.97|1,062.50
河北中鲁|生产、销售|生产销售浓缩果汁|5,000.00|16,351.29|6,306.83|18.98
云南中鲁|生产、销售|生产销售浓缩果汁|4,300.00|7,739.36|143.68|-765.10
中新果业|生产、销售|生产销售浓缩果汁|25,209.34|27,940.42|17,269.38|1,389.41
中鲁有限|销售|销售浓缩果汁|11,700.00|10,225.73|10,225.73|-173.65
中鲁欧洲|生产、销售|生产销售浓缩果汁|500.50(兹罗提)|25,806.12|15,235.98|544.07
公司名称|主营业务收入|主营业务利润
山东鲁菱|12,260.71|2,118.55
山东农牧|14.66|-32.32
辽宁中鲁|7,009.14|1,956.97
万荣中鲁|6,592.21|1,747.77
中鲁美洲|89,202.56|1,732.78
中新果业|11,370.87|3,152.69
近年来,随着消费者需求的变化以及产业结构的转变,果汁行业的主要趋势如下:
1.果汁消费仍以西方发达国家为主,新兴市场潜力较大
西方发达国家是果汁饮料的传统消费市场,对果汁饮料需求较大,所以发达国家是目前果汁产品最主要的市场。北美地区和欧洲地区对100%果汁及果肉饮料的消费量占全球总消费量的60%左右。西方国家对果汁饮料消费形成了习惯,使该市场成为果汁饮料消费的中坚力量。
目前,西方国家仍是果汁饮料消费的主要国家,但近年北美及欧洲地区对于果汁饮料的需求已趋于饱和,而作为新兴市场的亚太、俄罗斯、拉丁美洲、非洲及中东地区,其占全球果汁饮料消费量的比重呈上升趋势,人均果汁消费量与西方发达国家乃至世界平均水平仍存在一定差距,未来果汁饮料市场的增量以上述地区的发展中国家为主。
当今国际地缘政治复杂,通货膨胀水平还较高且经济复苏乏力,总体来看全球果汁消费继续增长面临压力,甚至不可避免呈现较大幅度的波动。新兴市场各国的经济抗风险能力相对更弱,发展水平也参差不齐,果汁消费量也将面临更多的不确定性。
2.消费升级以及对健康生活方式的追求不断扩大国内果汁市场容量
软饮料产业内部品种结构不断优化,消费者对于高含糖量、高热量饮料的偏好持续走低,碳酸型饮料的份额呈现下降趋势,健康化、个性化、功能化的果汁饮料逐渐成为消费者的主流需求。随着人民收入的不断提高,消费观念的升级,果汁市场规模将不断扩大。根据欧洲果汁协会发布的世界果汁消费报告,世界人均100%果汁及果肉饮料摄入量为5.6 升/年,欧洲国家人均摄入量普遍在21升/年以上,亚太地区、非洲和中东的人均摄入量仅为2.0-2.3升/年。相对于西方发达国家的摄入水平,国内果汁饮料市场具有扩容8-10倍的发展空间。中国国内的中高浓度果汁饮料市场饱和度低,发展空间大,但受传统饮食习惯、物价水平及居民消费能力的影响,增长速度短期内不会太快。
3.行业内横向延伸,产品种类从单口味果汁向复合型果汁发展
果汁饮料行业的果汁种类日渐丰富,从单口味的橙汁、苹果汁逐渐发展为多口味混合型果蔬汁。下游客户对于浓缩果蔬汁的需求也从单一的苹果汁、橙汁、梨汁,扩展到以苹果汁、橙汁、梨汁为主,辅以小品种水果如芒果汁、木瓜汁、菠萝汁、石榴汁、桃汁及蔬菜汁如胡萝卜汁、黄瓜汁、芹菜汁等。为了提高与客户的合作程度,优化产品结构,为客户提供一站式全品种采购方案,增加利润增长点,行业内公司势必进行品种横向扩张,由单一的浓缩苹果汁生产向多品种浓缩果蔬汁生产或销售方向发展。同时行业也在持续培育NFC 果蔬汁。而中国丰富的果蔬品种,稳定上升的果蔬产量也为行业内企业的横向发展提供了有利条件。
我国“十四五”规划时期(2021 年-2025 年),将是中国由中等收入阶段迈向高收入阶段的关键时期,新业态、新模式、新场景将不断涌现,机遇与挑战并存。为适应新消费趋势、实现高质量发展,公司已编制《国投中鲁“十四五”发展规划(2021 年-2025 年)》和《国投中鲁“十四五”科技创新规划》,并于2022年首次启动编制《“十四五”新品开发规划》,探索公司“第二增长曲线”,加快推进新品业务发展。
公司将继续服务国家乡村振兴战略和“一带一路”倡议,致力于为客户提供高品质产品,以成为全球知名以及细分领域内领先的饮料企业为发展定位,在确保现有主营业务稳定运营和领先地位的基础上,建立公司精益管理模式,持续提升现有业务盈利能力,并围绕主业积极谋求突破,充分挖掘主业积累的资源,发挥内部优势,抓住外部机遇,依靠创新驱动,沿着新客户、新渠道、新地域、新产品、新业务和新价值链等方向转型。
2023年,公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,持续深入学习宣传贯彻党的二十大精神,立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局,持续以实施公司“十四五”发展规划为总抓手,铆足干劲、勇毅前往,深入推进各项改革,不断优化内部管理,持续提升盈利能力,全力以赴开创高质量发展的新局面。
一是推动战略规划落地。坚持按年度分解“十四五”重点任务、按季度跟进任务落实,不断深化改革创新;在确保现有主营业务稳定运营和领先地位的基础上,围绕主营业务向新渠道、新地域、新产品和新价值链扩展。
二是继续做好降本增效。以年度预算为指导,进一步细化措施,明确目标,下大力气开源节流,提升市场竞争力,全力以赴实现年度目标。
三是持续优化产销结构。不断提升品牌价值,夯实美洲、日本传统优势市场,巩固南非等国际新兴市场,加大国内市场开拓力度,提高抗风险能力。
四是加快推进NFC 业务。加强新品市场培育,积极扩展销售渠道,探索消费端销售渠道,打造公司“第二增长曲线”,提升新品利润贡献度。
1.原料成本风险
公司主导产品为浓缩苹果汁,主要原料为苹果,苹果原料的成本在生产成本中占比较大,而且苹果原料作为初级农产品,其价格受气候、供求关系、以及商品果市场等诸多因素影响。原料价格波动是影响公司报告期经营成果的主要原因之一。
应对措施:加强原料资源普查,紧盯原料市场行情,科学研判行业动态,灵活精准布局,重视行业协同,多措并举积极应对原料价格上涨。
2.产品价格风险
公司主营业务对外依存度较高,浓缩苹果汁出口价格很容易受到进口国贸易政策以及汇率变动等影响,销售节奏较难把握,叠加地缘政治冲突后外贸市场仍具有诸多不确定性,公司经营策略将面临挑战。
应对措施:采取更为谨慎的销售策略,合理调节销售节奏,继续加大国内市场和国际新兴市场开拓,优化市场结构,以分散风险,提升效益。
3.汇率波动风险
2022 年人民币汇率双向波动幅度明显加大,走势呈现“稳—贬—稳”的格局,受国际政治、经济形势等因素影响,预计2023年汇率波动的不确定性加大,外汇市场风险显著增加。
应对措施:充分利用各种金融衍生品工具,比如远期结售汇等,为公司中长期合同锁定汇率,避免合同执行期内汇率大幅变动的影响。合理规划长短期合同结构,充分考虑汇率波动的潜在影响,紧盯汇率走势动态并适时调整销售策略。
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和中国证监会、上交所发布的有关公司治理的规范性文件要求,结合公司实际情况,建立健全公司法人治理结构,规范公司运作。公司股东大会、董事会、监事会与经理层之间各司其职、运作规范,公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平,有效地维护了公司和广大股东的合法权益。
(一)完善基本制度体系
报告期内,为进一步完善公司治理结构,提升规范运作水平,根据中国证监会和上交所相关法律法规和规范性文件的最新要求,结合公司实际情况,公司对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》及三个委员会议事规则等21项基本管理制度进行全面修订、完善,保证公司基本管理制度的合规性、时效性,同时对上述制度的框架体系进行重新整合搭建,新的制度体系逻辑性更强,制度之间衔接有序,大大增强公司基本管理制度的系统性、层次性和可操作性;制定《董事会授权管理办法》等2 项基本管理制度,构建系统完备、科学规范、运转高效的现代企业决策及授权体系。
(二)提升公司治理效能
公司构建了以股东大会、董事会、监事会、管理层(“三会一层”)为主体、有效履职的公司治理架构;股东大会是公司的最高权力机构,董事会是公司的经营决策机构,监事会作为公司的监督机构;董事会下设审计委员会,提名、薪酬与考核委员会,发展战略与投资委员会,公司制定并不断完善股东大会议事规则、董事会议事规则、专门委员会议事规则、监事会议事规则、总经理工作制度等一系列规章制度,确保治理主体运行顺畅、各司其职,有效维护股东和公司的利益。报告期,公司共召开2次股东大会、8次董事会、6次监事会、7次审计委员会、5次提名、薪酬与考核委员会、1 次发展战略与投资委员会。
(三)提高信息披露质量
立足于建立良好的信息传递机制,持续提高信息披露质量,公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《信息披露事务管理制度》等有关规定,真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息,以“简明清晰,通俗易懂”为原则增强法定信息披露的可读性,提升公司治理透明度,确保所有股东和其他利益相关者能平等获得公司信息。报告期内,公司披露了43份临时公告、4份定期报告。
(四)重视价值实现管理
报告期内,公司积极加强投资者关系管理工作,努力推动公司市场价值与内在价值相匹配,维护股东权益,促进国有资产保值增值。通过实时关注、及时合规处理中小投资者关切的问题,切实提高公司投资者关系管理水平。以投资者关系管理工作为抓手,以业绩说明会和e 互动等为载体,帮助投资者快速、准确地抓取公司信息披露重点,打破信息不对称,增强投资者对公司发展现状和趋势的了解,提升其对公司战略和长期投资价值的认同感。
(五)加强内控评价体系
“以风险为导向,以内控为手段”,编制统一、规范、有效的内部控制管理体系,为增强风险防范能力、提高经营管理效率提供内控体系保障;修订《合规管理办法》,制定《合规审查实施细则》《合规管理考核评价暂行办法》《反商业贿赂合规管理暂行办法》,明确合规管理要求,堵塞管理漏洞;开展一体化管理所属企业法律合规事务试点工作,保障对控股企业法律合规全覆盖。
公司保持与控股股东、实际控制人及其关联人的人员、资产、财务分开,机构、业务独立,各自独立核算、独立承担责任和风险。具体措施如下:
(1)保持公司的人员独立于控股股东、实际控制人及其关联人;
(2)保持公司的资产独立完整、权属清晰,不被董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人占用或支配;
(3)保障公司建立健全独立的财务核算体系,能够独立作出财务决策,具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度;
(4)公司在与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人发生经营性资金往来时,严格履行相关审批程序和信息披露义务;
(5)保持公司董事会、监事会和其他内部机构独立运作,使公司独立行使经营管理权,不与控股股东、实际控制人及其关联人存在机构混同;
(6)保持公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其关联人。