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公司自成立以来,始终坚持品牌发展战略,重视品牌建设与维护,不断通过品质、诚信和服务来打造自己的品牌。在国内,公司通过了ISO9001 质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康与安全体系认证、能源管理体系认证,先后获得优秀物资供应商、中国驰名商标、天津市名牌产品、天津市著名商标等荣誉称号,形成了较高的产品知名度和企业知名度。公司及控股子公司宝泽龙、本溪银龙、新疆银龙、银龙轨道均被认定为“专精特新”企业;公司还被评为国家级制造业单项冠军,并于2023 年被评为国家级服务型制造示范企业;目前,公司拥有国家级企业技术中心、国家级实验室、国家理化检测中心和银龙、宇桥2 个驰名商标,被评为国家技术创新示范企业。
公司的英文商标已经在马德里(适用于澳大利亚、挪威、英国、美国、德国、西班牙、埃及、法国、日本、俄罗斯、越南)、瑞典、南非、马来西亚完成注册。产品出口到全球80 多个国家和地区,拥有10 多个国家的严格认证。
本报告期内,公司以预应力混凝土用钢材、轨交用混凝土制品产业为主,结合轨道板智能信息化系统、铁路用钢轨等基建产品,截止2022 年12 月31 日,公司账面总资产为324,468.74万元,归属于上市公司股东的净资产211,105.45 万元。本报告期内实现营业收入246,353.19 万元,其中,预应力钢材产业实现销售收入217,225.08 万元,较上年同期减少10.47%,公司轨道板产业及相关配套服务实现营业收入14,156.02 万元,较上年同期减少28.23%。实现归属于上市公司股东净利润10,386.18 万元,较上年同期减少29.17%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10,047.41 万元,较上年同期减少30.51%。
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
营业收入|2,463,531,927.32|3,149,546,035.63|-21.78
营业成本|2,135,175,105.80|2,722,393,995.86|-21.57
销售费用|26,399,069.06|27,004,838.46|-2.24
管理费用|69,043,142.27|76,330,808.19|-9.55
财务费用|1,746,145.37|31,614,473.39|-94.48
研发费用|68,614,412.88|66,472,814.00|3.22
经营活动产生的现金流量净额|189,262,545.94|-70,280,267.11|不适用
投资活动产生的现金流量净额|-116,884,682.28|-107,952,479.46|8.27
筹资活动产生的现金流量净额|-67,267,461.94|178,735,371.42|不适用
营业收入变动原因说明:本期营业收入24.64 亿元,较上年同期31.50 亿元减少21.78%,营业收入主要来源于预应力产业、轨交用混凝土制品产业以及邯钢银龙钢轨、板材贸易。(1)预应力产业:受销售量以及销售单价的影响,本期营业收入较上年同期减少10.47%,其中销售量较上年同期减少5.41% ,但公司努力拓展国外市场,加大出口力度,外销预应力产品销售量较上年同期增加20.17%;受原材料“盘条”采购价格的影响,本期预应力产品单吨销售价格较上年同期减少5.35%。(2) 轨交用混凝土制品产业:轨交用混凝土制品产业收入较上年同期减少28.23%,主要是本期轨道板配套智能化装备收入减少导致。(3)钢轨、板材等贸易:本期钢轨、板材等贸易营业收入较上年同期减少74.64%,减少的主要原因是公司为优化业务结构,钢材贸易公司陕西银龙盛达科工贸有限公司股权于上年全部转让。
营业成本变动原因说明:预应力产品销售量、轨道板配套智能化装备销售以及邯钢银龙钢轨、板材贸易销售量减少导致本期营业成本较上年同期减少。
销售费用变动原因说明:无管理费用变动原因说明:无
财务费用变动原因说明:受汇率变化的影响,本期汇兑收益1,563.19 万元,上年同期汇兑损失987.29 万元。
研发费用变动原因说明:无
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要本期收回的保证金较上年同期增加投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:无
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期偿还到期贴现承兑汇票较上年同期增加所致。
本报告期内实现营业收入246,353.19 万元,较上年同期减少21.78%,其中,预应力钢材产品实现营业收入217,225.08 万元,较上年同期减少10.47%;轨道板销售及劳务本期实现营业收入14,156.02 万元,较上年同期减少28.23%。2022 年度营业成本为213,517.51 万元,较上年同期减少21.57%。
主营业务分产品情况||||||
分产品|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
钢丝|884,892,589.87|775,002,168.37|12.42|-23.47|-23.08|减少0.44 个百分点
钢绞线|1,266,008,331.67|1,112,642,080.28|12.11|0.63|-0.55|增加1.04 个百分点
钢棒|21,349,922.79|19,023,287.43|10.90|79.24|78.22|增加0.51 个百分点
轨道板销售及劳务|141,560,177.27|119,612,071.67|15.5|-28.23|-0.72|减少23.42 个百分点
钢轨、板材等|115,791,305.60|100,336,386.26|13.35|-74.64|-76.71|增加7.70 个百分点
主营业务分地区情况||||||
分地区|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
境内|1,439,806,326.19|1,277,474,413.75|11.27|-37.47|-35.66|减少2.50 个百分点
境外|989,796,001.01|849,141,580.26|14.21|27.28|20.80|增加4.60 个百分点
1.钢棒营业收入和营业成本均较上年同期增长的主要原因是本期销售量以及销售单价较上年同期增加。
2.上述表格中“钢轨、板材等”项主要为邯钢银龙经营的钢材贸易;本期钢轨、板材等营业收入和营业成本较上年同期减少的主要原因是公司为优化业务结构,钢材贸易公司陕西银龙盛达科工贸有限公司股权于上年全部转让导致销售量较上年同期减少。
3.境内营业收入和营业成本均较上年减少的主要原因是:(1)境内预应力产品的销售量以及销售单价较上年同期减少;(2)本期轨道板配套智能化装备收入减少。
4.境外营业收入和营业成本均较上年增长的主要原因是钢丝、钢绞线出口销售量较上年同期增加。
主要产品|单位|生产量|销售量|库存量|生产量比上年增减(%)|销售量比上年增减(%|库存量比上年增减(%
钢丝|吨|155,012.624|153,206.697|17,621.575|-17.69|-19.56|11.42
钢绞线|吨|219,451.426|225,220.382|8,814.045|6.35|7.29|-39.56
钢棒|吨|3,301.875|3,008.677|846.812|16.36|5.20|52.96
1.钢绞线的库存量较上年同期减少,主要是本年钢绞线发货量增加。
2.钢棒的库存量较上年同期增加,主要是订单增加,为满足市场需求,增加产品储备。
合同标的|对方当事人|合同总金额|合计已履行金额|本报告期履行金额|待履行金额|是否正常履行|合同未正常履行的说明
钢绞线买卖合同|北京天杉高科风电科技有限责任公司|105,021,360.00|6,034,862.67|6,034,862.67|98,986,497.33|是|不适用
钢绞线买卖合同|中交三航局工程物资有限公司|218,271,813.00|6,064,000.76|6,064,000.76|212,207,812.24|是|不适用
钢绞线买卖合同|北京凯通物资有限公司|100,193,790.00|5,990,309.49|5,990,309.49|94,203,480.51|是|不适用
工序劳务作业合同|中铁十九局集团有限公司|181,772,031.00|0|0|181,772,031.00|是|不适用
分产品情况|||||||
分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
钢丝|原材料及其他主要材料|654,664,298.59|86.82|892,362,560.29|89.81|-26.64|钢丝产量较上年同期减少,且原材料盘条采购单价较上年同期降低
|制造成本|80,685,190.78|10.70|82,359,213.96|8.29|-2.03|
|直接人工|18,719,758.04|2.48|18,840,024.63|1.90|-0.64|
钢绞线|原材料及其他主要材料|854,219,128.93|87.09|966,814,089.06|90.16|-11.65|
|制造成本|106,266,508.23|10.84|88,263,233.44|8.23|20.40|
|直接人工|20,333,856.31|2.07|17,221,231.88|1.61|18.07|
前五名客户名称|销售收入(万元)|占营业收入比例(%)|是否关联方
第一名|12,376.32|5.02|否
第二名|12,113.38|4.92|否
第三名|7,736.99|3.14|否
第四名|5,610.31|2.28|否
第五名|5,527.32|2.24|否
合计|43,364.32|17.60|—
前五大供应商名称|采购金额(万元)|占采购总额比例(%)|是否关联方
第一名|78,087.48|39.16|否
第二名|42,819.20|21.47|否
第三名|24,312.58|12.19|否
第四名|10,250.87|5.14|否
第五名|5,552.05|2.78|否
合计|161,022.18|80.74|—
项目|本期金额|上年同期金额|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
销售费用|26,399,069.06|27,004,838.46|-2.24|
管理费用|69,043,142.27|76,330,808.19|-9.55|
研发费用|68,614,412.88|66,472,814.00|3.22|
财务费用|1,746,145.37|31,614,473.39|-94.48|受汇率变化的影响,本期汇兑收益1,563.19 万元,上年同期汇兑损失987.29 万元。
本期费用化研发投入|115,604,545.38
本期资本化研发投入|0
研发投入合计|115,604,545.38
研发投入总额占营业收入比例(%)|4.69
研发投入资本化的比重(%)|0
公司研发人员的数量|199
研发人员数量占公司总人数的比例(%)|23.30
研发人员学历结构|
学历结构类别|学历结构人数
博士研究生|0
硕士研究生|3
本科|80
专科|106
高中及以下|10
研发人员年龄结构|
年龄结构类别|年龄结构人数
30 岁以下(不含30 岁)|8
30-40 岁(含30 岁,不含40 岁)|87
40-50 岁(含40 岁,不含50 岁)|45
50-60 岁(含50 岁,不含60 岁)|34
60 岁及以上|25
项目|本期金额|上年同期金额|本期金额较上年同期变化比例(%)|情况说明
经营活动产生的现金流量净额|189,262,545.94|-70,280,267.11|不适用|主要本期收回的保证金较上年同期增加
投资活动产生的现金流量净额|-116,884,682.28|-107,952,479.46|8.27|
筹资活动产生的现金流量净额|-67,267,461.94|178,735,371.42|不适用|主要是本期偿还到期贴现承兑汇票较上年同期增加
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例|本期期末金额较上期期末变动比例|情况说明
||||(%)|(%)|
应收票据|224,322,571.56|6.91|144,880,766.49|4.68|54.83|主要是本期客户以票据结算的回款方式增加
其他应收款|41,129,481.23|1.27|30,252,724.66|0.98|35.95|主要是支付的保证金增加
在建工程|22,084,591.77|0.68|9,521,378.88|0.31|131.95|主要是本期子公司宝泽龙扩大生产,新建厂房和生产线
长期待摊费用|48,149,123.29|1.48|10,321,994.94|0.33|366.47|主要是本期阳江轨枕场基建投资增加
其他非流动资产|10,316,326.41|0.32|6,468,246.94|0.21|59.49|主要本期公司新增光伏发电设备预付款以子公司宝泽龙扩大生产,新建厂房和生产线预付款增加
短期借款|109,700,000.00|3.38|347,604,853.33|11.23|-68.44|主要是本期银行短期借款到期归还
应付票据|759,700,000.00|23.41|524,760,000.00|16.95|44.77|主要是本期公司采购付款以承兑汇票结算增加
合同负债|26,600,231.49|0.82|6,495,437.46|0.21|309.52|本期预收货款较上年期末增加所致
应付职工薪酬|14,809,770.21|0.46|9,957,090.69|0.32|48.74|主要是轨道公司计提工资增加
一年内到期的非流动负债|16,400,000.00|0.51|2,600,000.00|0.08|530.77|主要是控股子公司银龙轨道一年内到期的长期借款较上年期末增加所致
其他流动负债|2,672,259.08|0.08|520,457.35|0.02|413.44|本期预收货款较上年期末增加所致
其中:境外资产37,564,911.34(单位:元币种:人民币),占总资产的比例为1.16%。
项目|期末账面价值|受限制原因
货币资金|131,375,488.17|保证金
其他流动资产(存单及利息)|159,921,890.43|质押开具银行承兑汇票
应收票据|10,000,000.00|质押银行承兑汇票取得短期借款
合计|301,297,378.60|
项目|期末余额|年初余额
保函保证金|11,280,515.97|7,682,206.02
银行承兑汇票保证金|120,094,913.30|163,062,525.04
远期保证金|58.90|600,058.71
信用证保证金||700,000.00
合计|131,375,488.17|172,044,789.77
公司所在行业为金属制品、混凝土预制件以及机械设备行业,以预应力材料产业、轨道交通用混凝土制品、智能化生产制造装备及信息化产业为主要经营业务。有关行业经营性分析见本报告“第三节管理层讨论与分析二、报告期内公司所处行业情况”。
1.公司本年投资中电建,持股比例30.00%,其注册资本3,000.00 万人民币,统一社会信用代码:91130684MA7FH01613,注册地址:河北省保定市高碑店市经济开发区定慧街1 号。
2.公司本年投资华能任丘,持股比例12.00%,其注册资本19,000.00 万元人民币,统一社会信用代码:91130982MABPN8YK78,注册地址:河北省沧州市任丘市新华路办事处会战道26 号创新大厦A 座1508 室。
3.公司本年投资银龙鹏旭,持股比例70.00%,该公司注册资本100.00 万元人民币,统一社会信用代码:91120116MABQ44PY0G,公司住所:天津经济技术开发区滨海-中关村科技园融汇商务园一区13-2-330-114。
4.公司本年投资黄骅银龙,持股比例100.00%,该公司注册资本5,000.00 万元人民币,统一社会信用代码:91130983MABRFH0Y8T,公司住所:河北省沧州市黄骅市南排河镇老海防路与兴海路交叉口北100 米路东。
5.公司本年投资承德银龙,持股比例100.00%,该公司注册资本2,000.00 万元人民币,统一社会信用代码:91130805MABX6CU97P,公司住所:河北省承德市开发区承德高新区科技大厦主楼1219。
6.公司全资子公司宝泽龙本年投资鸿信沧州新能源,宝泽龙持股比例30%,该公司注册资本500.00 万元人民币,统一社会信用代码:91130900MABWT7AY5P,公司住所:河北省沧州市河间市经济技术开发区建设北大街1 号。
7.公司控股子公司银龙鹏旭本年投资宁夏中源,银龙鹏旭持股比例100.00%,该公司注册资本5,000.00 万元人民币,统一社会信用代码:91640500MA76KT1E4K,公司住所:宁夏回族自治区银川市金凤区团结路南侧中梁印小区21 号住宅楼1 单元12 层01 室。
8.公司本年投资吉林银龙,持股比例100.00%,该公司注册资本5,000.00 万元人民币,统一社会信用代码:91220105MAC3MAYR6D,公司住所:长春市二道区远达大街以东、河东路以南长春红星美凯龙全球家居生活广场6 号楼610 号。
9.公司本年投资北京箕星新能源有限公司,持股比例2.00%,其注册资本10,000.00 万人民币,统一社会信用代码:91110108MA7GBMJY3A,注册地址:北京市海淀区西四环中路16 号院5 号楼6 层611 室。
资产类别|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售/赎回金额|其他变动|期末数
权益工具投资|16,750,000.00||||2,000,000.00|||18,750,000.00
合计|16,750,000.00||||2,000,000.00|||18,750,000.00
公司名称|注册资本(万元)|实际出资(万元)|公司持股比例(%)|总资产(万元)|净资产(万元)|净利润(万元)|营业收入(万元)|主要产品或服务
宝泽龙|5,000|5,000|100|46,175.22|16,944.88|2,230.17|57,338.12|预应力钢丝、钢绞线的生产与销售
银龙科贸|500|523.71|100|45,331.93|7,662.38|1,225.94|90,199.22|预应力钢材及相关产品的出口业务
公司名称|注册资本(万元)|实际出资(万元)|公司持股比例(%)|总资产(万元)|净资产(万元)|净利润(万元)|营业收入(万元)|主要产品或服务
宝泽龙|5,000|5,000|100|46,175.22|16,944.88|2,230.17|57,338.12|预应力钢丝、钢绞线的生产与销售
银龙轨道|4,200|3,444|82|73,950.79|6,528.62|-684.14|25,641.36|双向先张预应力轨道道板研发、生产、销售及各种道岔和扣配件销售和劳务
银龙科贸|500|523.71|100|45,331.93|7,662.38|1,225.94|90,199.22|预应力钢材及相关产品的出口业务
本溪银龙|3,200|3,200|100|15,682.98|13,632.87|13.75|15,133.97|预应力钢丝的生产和销售
新疆银龙|500|500|100|5,629.36|4,701.98|-349.28|11,923.13|预应力钢丝、钢绞线的生产和销售
公司名称|注册资本(万元)|实际出资(万元)|公司持股比例(%)|总资产(万元)|净资产(万元)|净利润(万元)|营业收入(万元)|主要产品或服务
隆海通|1,000|1,000|100|1,774.40|1,034.40|0.17|0|预应力钢材及相关产品的出口业务
碳基研究院|5,000|125|51|187.99|16.99|0.24|0|高性能结构材料、新型功能材料(生物医用材料除外)科学技术研究开发、
||||||||技术咨询、技术转让、检测、制造、销售;从事国家法律、法规允许经营的进出口业务。
智慧银龙|1,000|984.40|100|929.93|929.93|0.94|0|计算机软硬件技术开发、技术咨询
 Silvery Dragon Malaysia SDN.BHD.|16.03|9.62|60|3,756.49|107.65|14.18|9 ,2  7 6 . 5 0|预应力钢材及相关产品的出口业务
银龙鹏旭|100|70|70|100.02|100.02|0.02|0|新能源原动设备销售;金属丝绳及其制品销售
承德银龙|2,000|1|100|0.70|0.70|-0.30|0|金属丝绳及其制品制造;水泥制品制造;水泥制品销售
黄骅银龙|5,000|10.50|100|3.02|3.02|-7.48|0|新兴能源技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让技术推广
注:Silvery Dragon Malaysia SDN.BHD.注册资本100,000.00MYR,持股比例60%,实际出资60,000.00MYR,上述表格所示数据为人民币金额。
预应力材料行业竞争激烈,但随着我国工业建筑、公共建筑、民用建筑以及其他工程项目对建筑工程的质量安全要求不断提高,市场对高品质预应力产品需求还将进一步增长,预应力材料行业竞争程度不断加剧,小规模工厂在经营效率、成本费用、研发投入、环保措施上均不占优势,逐渐被吸收整合,拥有品牌、规模、客户、渠道和资金等优势的头部企业将占领更多市场份额,预应力行业市场需求向拥有核心技术、规模强大、产品质量稳定的预应力龙头企业靠拢,未来集中度提升、优胜劣汰、强者更强的趋势仍将延续。
在预应力材料领域,公司具备研发优势,占据一定市场份额,始终保持出口领先地位,满足国内外客户的各种需求;在轨道交通领域,公司作为民营企业,在轨道板生产方面与国有工程单位合作,占有一席之地,根据铁路总公司倡导的工厂化、专业化、智能化要求,与各工程局通过合资、合作方式成立多个轨道板生产基地,顺利获取轨道板生产市场订单;在新能源应用领域:高强预应力材料在风电、光伏、核电等领域的应用也存在市场竞争问题,公司通过做预应力材料系统供应商,将产品系列化,研发超高强度预应力钢材产品,在一定程度上规避相关竞争;在投资领域,中国每年投资规模较大,但竞争激烈,公司以技术研发作为基础支撑,与央企共同组建合资公司,充分发挥各方优势,保障投资收益。
公司将继续坚持预应力材料产业、轨道交通用混凝土制品、智能化生产制造装备及信息化产业为主要发展方向,在国内外积极寻求其他产业布局机会。
公司预应力材料产业目前拥有4 大地区5 大预应力材料生产基地,以天津总部为核心,辐射我国的西北、东北和华北地区,目前也在推动西南地区和华南地区的全国性战略布局,建立了稳定的客户群和健全的销售网络,将以优质的预应力产品和服务响应国家“十四五”规划建设。公司保证核心主业规模化发展,多样化拓展产品应用市场,公司预应力材料在核电、风电、光伏等新领域的应用,提升了公司产品的市场需求。
国外市场对预应力钢材产品的需求,对公司在国际市场进行区域性配置提出了更高要求。公司长期与海外客户保持紧密的合作关系,具备参与海外项目经验,根据客户的不同需求,积极寻找国外预应力产业布局机会。公司已在马来西亚设立控股子公司,主营业务为公司生产的预应力钢材产品以及其他钢材产品在马来西亚的进口和分销经营活动,用于马来西亚当地的基础设施建设,公司生产的预应力钢绞线已应用至马来西亚东海岸铁路项目。雅万高铁是“一带一路”倡议和中印两国务实合作的标志性项目,公司生产的轨枕用预应力钢丝、轨枕自动化生产线及轨枕生产配套的模具、预埋件等,已出口至印尼,参与雅万高铁所需轨枕的生产;公司生产的轨枕用预应力钢丝,已销售至哈萨克斯坦,用于该地区部分铁路的养护与维修。公司不断提升产品品质,及时抓住市场机遇,积极服务于国家大力推动的“一带一路”政策下的基础设施建设。
轨道交通用混凝土制品产业是公司着重发展的第二主业,一系列自主研发的产品、技术和智能生产装备,均居国际首创领先地位。在技术创新方面,公司秉承自主创新理念,持续对轨道板智能化生产设备进行研发投入,确保公司研发的轨道板相关产品及其智能化生产设备的先进性,可为生产过程中各种参数进行质量追溯。公司轨交用混凝土制品产业在全国区域范围内进行布局,下属子公司银龙轨道拥有河北河间、安徽淮北、河南新乡、江西赣州、上铁芜湖、天津宝坻、山东济南、广东安捷清远、甘肃兰州等多个独资、合资轨交用混凝土制品生产基地。公司拥有预应力金属材料、轨道板自动化工装、轨道板生产信息化管理等轨道板全产业链实力,成为高铁、地铁轨道板行业领军企业。
公司立足实业发展,坚守主营业务,始终坚持以项目为核心,依据项目具体情况适时进行产业投资,制定可行性投资方案,稳健发展。公司与中车新型基础设施投资开发有限公司(以下简称“中车新投”)、北京华與风光股权投资基金合伙企业(以下简称“华與基金”)共同签署合作协议,成为北京箕星新能源有限公司的股东,中车新投与华與基金分别持股49%,银龙股份持股2%,目前已完成工商变更登记。中车新投、华與基金等大型央企具备资源优势,且投资谨慎,公司投资本金安全性及获取资源渠道能够得到一定保障。同时,中车新投拥有风电全产业链支撑,公司作为中车产业的配套和补充,带动公司预应力材料和高品质预应力混凝土构件在风电建设领域中的应用。本次与中车新投、华與基金合作,各方充分发挥自身优势,挖掘潜能,将对公司发展产生积极影响。公司未来将积极联合行业内央企及主力公司,提供高强预应力材料、预应力柔性大跨度悬索光伏支架系统及其配件、风电塔筒等混凝土构件的配套,加大高附加值技术的研发和产品推出力度,适时切入高附加值领域,在适当的时期通过参股、控股等方式介入相关项目,向高端产业链迈进。
2023 年,经济总体保持复苏态势,国内经济增长动能有所增强,我国发展处于重要战略机遇期,国内基础设施建设投资规模较大,市场拥有巨大的潜力和不断迸发的创新活力。2023 年,公司将以经营目标为导向,合规经营,稳健发展,积极拓宽客户及业务渠道,探索创新业务模式,持续深入推进研发创新驱动发展战略。
公司将在现有市场客户稳定的情况下,大力推动新兴市场应用。预应力材料方面,公司在稳固传统基础交通、桥梁、缆索、输水管道、机场及装配式建筑等传统市场占有率的同时积极开拓新客户。光伏发电站的持续扩容、风电和海上风电快速发展及国家双碳政策的不断推动,为公司预应力材料销售市场提供了更广阔的空间。公司将持续推动1*7-15.2mm,2200-2400MPa 混凝土用超高强钢绞线、1*7-15.2mm-2100MPa 桥梁缆索用超高强度预应力钢绞线、5.0 系列及7.0 系列带扭转2100MPa 高强度镀锌钢丝、核电站安全壳用高强钢绞线、超低温LNG\LPG 用高强耐候钢绞线、预应力柔性大跨度悬索光伏支架镀锌钢绞线及系统配件、风电混塔用无粘结预应力钢绞线等高性能产品的应用,扩大市场覆盖率。
轨道交通用混凝土制品方面:2023 年,国铁集团将加快构建现代化铁路基础设施体系,突出提升路网整体功能和效益,高质量推进铁路规划建设,全面完成国家铁路投资任务,高质量推进一系列国家铁路重点工程,预计投产新线3,000 公里以上,其中高铁2,500 公里。同时,充分发挥铁路投资对全社会投资的有效带动作用、对扩大国内需求的关键作用,加快专用线、物流基地建设,鼓励和吸引更多民间资本参与铁路投资。国家对铁路市场的不断投资,将带动公司轨道交通用混凝土制品产业实现快速发展。公司目前正在进行菏泽至兰考、雄安新区至商丘、雄安新区至北京大兴机场快线高铁轨道板、广州至湛江铁路SK-2 双块式轨枕及北京、深圳、广州等地的多条地铁轨道板的生产任务,正在积极跟进雄安新区至忻州高铁及京津冀、中原、长三角、珠三角等区域地铁项目,争取能够参与其中。
公司将继续着力构建安全体系,全面落实以人为本的发展理念,进一步加强企业安全体系建设,严格落实全员安全生产责任制,加强安全及操作规范教育培训,提升员工的安全意识和操作技能,确保公司安全生产形势可控,为员工提供安全环保健康的工作环境,为公司经营营造安全稳定的发展环境。
公司将全面加强成本管控,确保市场化竞争力得到提升。公司以预算为抓手,统筹安排资金;主动对接地方财政和税务部门,积极争取优惠政策和各类政府补助;开源节流,密切关注原材料、辅料等价格变化趋势,加强原材料价格预判,利用公司采购体量大的优势,与供应商谈判价格,降低采购成本,全面提升节能降耗水平,强化成本管控措施。
公司将不断优化管理机制,健全管理体系。为进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司管理人员及核心骨干人员的积极性,在充分保障股东利益的前提下,公司于2023 年实施股权激励计划,确保公司发展战略和经营目标的实现,推进公司的长远发展。
1. 宏观投资政策变动的风险
公司产品与基建密切相关,国家对基础设施建设的投入力度及预应力行业政策变化对公司发展具有较大影响,使公司在未来的生产经营活动中面临的不确定性因素增加。
针对上述风险,一是主动适应市场需求的变化,不断提高市场竞争力和影响力;二是要加大研发创新力度,通过管理提升和技术升级来提高产品的附加值和竞争力。通过上述措施的全面深入落实,使公司在复杂的经济环境下实现公司经营业绩稳定增长。
2.核心技术失密的风险
公司的技术水平在行业内始终处于领先地位,技术优势是公司产品核心竞争力的重要体现。公司拥有大量专利,申请中及处于有效期内的专利及其它核心技术均为公司专有技术,包括轨道板生产关键参数设置,均为公司自主研发。由于公司申请的专利中尚有部分未获得核准,其它未申请专利的非专利技术亦不受专利法的保护,易被泄密和窃取。公司存在核心技术失密的风险。针对以上风险:公司对于新研发的技术和产品及时申请有关专利,与核心技术人员全部签订长期劳务合同,制定相应的激励政策和措施,使员工分享到企业发展所带来的红利,促进员工价值观念的凝合,吸引人才、留住人才、培养人才和任用人才,使员工与企业共同发展的同时控制了核心技术失密的风险。
3.市场竞争激烈的风险
我国预应力钢材制品应用较早且用途广泛,技术相对成熟,进入壁垒也相对较低。市场上采用低价战略抢夺市场,从而新进入该行业的中小企业逐渐增多,与公司形成竞争格局。
针对以上风险:公司将加大市场营销力度,积极开拓新市场,与客户建立深层次的合作关系;加大新产品、新技术的研发投入,加快产品结构的优化升级,提高产品质量,提升公司的整体竞争能力;降本增效,开源节流,积极寻找新的业绩增长点,构建多元化、可持续发展的产业格局,不断提升自身的核心竞争力和整体抗风险能力。
4. 环保风险
近年来,国家在经济结构战略性调整中,重视实体产业的环保治理水平,对所有可能产生污染的企业进行严格管控,京津冀地区环保形势更加严峻,做好环境保护工作也是公司社会责任的一部分。
针对以上风险:公司生产经营坚持安全、环保、节能,主动加大环保投入,更换高效率设备,严格控制废气、废水、废渣、粉尘、酸雾等污染的排放。公司完善环境治理网络,落实环保管理的责任划分制度,保证污染物排放达标。通过给员工进行环保教育、制度培训,提高全员环保意识,积极应对可能突发的环境污染事件,做好环保治理的应急能力演习,守好企业生命线。
5. 汇率波动风险
目前全球经济形势不明朗,国际形势复杂多变,“一带一路”和“中国高铁走出去”的国家发展战略为公司拓展海外市场带来新机遇的同时,也带来了新的挑战。由于汇率的变动受国内外政治、经济、金融政策等各种因素影响,整个国际市场具有不确定性,如果汇率持续大幅波动,将对公司汇兑损益、外币计价出口产品价格经营性因素产生较大不确定性影响,加大了海外项目的风险。
应对措施:针对上述风险,公司密切关注汇率变化,采取相应的应对措施。公司灵活采用外币贷款、远期外汇合约等方式建立并完善汇率锁定机制,降低外币收付款金额,减少因汇率变动对公司盈利能力产生的影响。
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》有关规定以及《上海证券交易所股票上市规则》的要求,进一步完善公司法人治理结构和内部管理制度,促进公司股东大会、董事会、监事会三方的有效制衡、科学决策,充分保护股东权益,特别是中小股东权益,强化规范运作及公司治理水平。
本报告期,公司召开了2 次股东大会,严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定召开公司股东大会。股东大会均采取现场结合网络投票的方式进行表决,充分保障全体股东能够切实行使自身权利。
2. 关于控股股东与上市公司
公司与控股股东能够在财务、人员、资产、业务、机构等方面保持独立性,董事会、监事会和内部控制机构独立运作,关联交易程序合法、价格公允,及时履行了信息披露义务。公司控股股东行为规范,没有操纵股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动。
3. 关于董事与董事会
公司董事积极参加监管部门组织的有关培训,熟悉相关法律、法规,掌握董事权利、义务和责任,能够以认真负责的态度出席公司董事会并按照公司《董事会议事规则》勤勉尽责,充分发挥其在公司经营管理中的重要作用。报告期内,公司召开了5 次董事会,会议的召开程序符合公司《董事会议事规则》等相关规定。
公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及审计委员会,各专门委员会按照实施细则有序开展工作,充分发挥各专门委员会作用,加强董事会集体决策民主性、科学性,为公司稳定发展提供保障。
公司监事会由三名监事组成,其中职工代表监事一名。监事会的人员和结构确保监事能独立有效地履行职责。监事会依法检查公司财务,监督董事、高级管理人员履职的合法合规性,行使公司章程规定的职权、维护上市公司及股东的合法权益。报告期内,公司召开了5 次监事会,会议的召开程序符合《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定。
5. 关于绩效评价与激励约束机制
公司执行公开透明的绩效考核制度和奖励办法,针对不同部门建立不同的绩效考核体系和市场化考核机制。
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。进一步强化内部管理,完善信息披露内控制度与流程,提升公司信息披露质量,维护公司在资本市场的良好形象。
7. 关于投资者关系管理及利益相关者
公司进一步拓宽与投资者沟通渠道,充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现股东、员工、社会等各方面利益的平衡,共同推动公司持续、健康发展。公司配备专门人员耐心接听投资者来电,及时解答和回复投资者咨询,同时热心接待投资者走访企业,为投资者介绍企业生产经营情况。通过上证E 互动平台与投资者积极互动,并召开业绩说明会,听取投资者对于公司生产经营、未来发展的意见和建议,维护良好的投资者关系。
8. 关于内幕信息知情人管理制度
报告期内,公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》等有关规定,加强内幕信息保密工作,完善内幕信息知情人登记管理。
谢志峰先生作为公司的控股股东,严格按照《公司法》等相关法律法规的规定履行相关义务,在资产、人员、财务、机构、业务方面保证公司的独立性。
资产方面:公司制定《固定资产管理办法》,明确资产管理机制,严格执行资产管理流程,确保不同权属的资产产权清晰、使用情况清楚、对应责权利一致。公司所拥有的资产,产权独立于控股股东,独立登记、核算、管理。
人员方面:谢志峰先生严格履行控股股东职责,执行选人用人程序。公司制定了独立的选人用人制度,董事会按照《公司章程》决定高级管理人员的聘任、解聘工作,具有独立的选人用人工作机制。
财务方面:谢志峰先生拥有独立的财务体系,未与公司及子公司共用银行账户。
机构方面:谢志峰先生结合上市公司功能定位、治理能力、管理水平等实际情况,以资本为抓手,依法履行控股股东职责。公司设置独立的组织机构,股东大会、董事会、监事会各司其职,独立运作。
业务方面:谢志峰先生严格履行出资人承诺,其自身与公司业务不存在同业竞争。公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力,具备独立的产、供、销系统。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2021 年年度股东大会|2022 年5月12 日|上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn公告编号:2022-020|2022 年5月13 日|2021 年年度股东大会审议通过如下议案:1.《关于<公司2021 年年度报告及摘要>的议案》2.《关于<公司2021 年度董事会工作报告>的议案》3.《关于<公司2021 年度独立董事述职报告>的议案》4.《关于<公司2021 年度财务决算报告>的议案》5.《关于公司2021 年度利润分配预案的议案》6.《关于聘请公司2022 年度审计机构的议案》7.《关于公司未来综合授信融资业务的议案》8.《关于公司2022 年对外担保预计的议案》9.《关于制定<公司未来三年(2022-2024)股东回报规划>的议案》10《. 关于<公司2021 年度监事会工作报告>的议案11《. 关于修订<公司章程>并办理相应工商变更登记
||||的议案》12.《关于修订<董事会议事规则>的议案》13.《关于修订<监事会议事规则>的议案》14.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2022 年第一次临时股东大会|2022 年6月8 日|上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn公告编号:2022-028|2022 年6月9 日|1.《关于修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
谢志峰|董事董事长总经理|男|47|2011-07-19|2023-05-12|180,110,986|184,550,986|4,440,000|二级市场增持|31.92|否
谢铁根|董事副总经理|男|68|2011-12-07|2023-05-12|86,720,135|78,310,135|-8,410,000|个人资金需求|25.44|否
余景岐|董事总工程师|男|79|2011-07-19|2023-05-12|366,886|366,886|||23.43|否
钟志超|董事财务负责人董事会秘书|男|56|2011-07-19|2023-05-12|212,659|212,659|||21.52|否
张莹|董事|女|59|2020-05-13|2023-05-12|0|0|||7.14|否
李国庆|董事|男|57|2017-04-06|2023-05-12|0|0|||47.80|否
张跃进|独立董事|男|66|2020-05-13|2023-05-12|0|0|||7.14|否
任润堂|独立董事|男|67|2020-05-13|2023-05-12|0|0|||7.14|否
马培香|独立董事|女|66|2017-04-06|2023-05-12|0|0|||7.14|否
王昕|监事|男|52|2011-11-08|2023-05-12|0|0|||18.45|否
谢昭庭|监事|女|33|2020-05-13|2023-05-12|25,230,000|18,922,500|-6,307,500|个人资金需求|6.86|否
尹宁|监事|女|44|2020-05-13|2023-05-12|6,600|6,600|||14.52|否
谢辉宗|副总经理|男|64|2020-05-13|2023-05-12|57,328,417|57,328,417|||18.08|否
张祁明|副总经理|男|58|2020-05-13|2023-05-12|0|0|||25.28|否
谢志钦|副总经理|男|42|2017-04-06|2023-05-12|596,276|596,276|||22.77|否
谢志超|营销总监|男|38|2020-05-13|2023-05-12|0|0|||23.80|否
合计|/|/|/|/|/|350,571,959|340,294,459|-10,277,500|/|308.43|/
姓名|主要工作经历
谢志峰|自2014 年至2019 年,任公司董事、总经理、营销总监;2020 年4 月至今,任公司董事、董事长、总经理。
谢铁根|自2011 年至今,历任公司监事会主席、副总经理,现任公司董事、副总经理。
余景岐|自2011 年至今,任公司总工程师。自2011 年至2017 年4 月,兼任公司董事;2017 年至2020 年,任公司总工程师;2020 年至今,任公司董事、总工程师。
钟志超|自2011 年2021 年5 月,任公司董事、财务负责人;自2021 年5 月至今,任公司董事、财务负责人、董事会秘书。
张莹|自2010 年至2019 年,任中冶建筑研究总院有限公司国家建筑钢材质量监督检验中心总工程师;2019 年至2020 年,任中冶建筑研究总院有限公司钢检中心技术专家。2020 年至今,任公司董事。
李国庆|自2012 年至2014 年,任中国铁路物资总公司哈尔滨公司党委书记。2017 年至今,任公司董事。
张跃进|自2014 年至2017 年,任中国铁路通号股份有限公司副总经济师;2014 年至2017 年(兼任)中国铁路通号物资集团、中国铁路通号电务公司董事长;2020 年至今,任公司独立董事。
任润堂|自2013 年至2016 年,任中国铁路总公司经济规划研究院副院长;2016 年10 月退休;2020 年至今,任公司独立董事。
马培香|自2015 年至今,任中勤万信会计师事务所天津分所董事长、管理合伙人、党支部书记;2017 年4 月至今,任公司独立董事。
王昕|自2011 年至今,任公司企管部部长、监事会主席。
谢昭庭|自2013 年至2017 年,任公司外贸部职员;2017 年至2020 年任公司外贸部副部长;2020 年至今任公司监事。
尹宁|自2007 年至2010 年,在天津泵业集团任职;2011 年至2020 年,就职银龙股份企管部;2020 年至今,任公司监事。
谢辉宗|自2011 年至2020 年,任公司河间分公司总经理;2020 年至今,任公司副总经理。
张祁明|自2012 年7 月至2020 年,任银龙轨道总经理;2020 年至今,任公司副总经理。
谢志钦|自2017 年4 月至今,任公司副总经理。
谢志超|自2009 年至2010 年,任银龙有限运输信息部部长;2010 年至2020 年,任公司内贸部部长;2020 年5 月至今,任公司营销总监。
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
马培香|中勤万信会计师事务所天津分所|管理合伙人|2014 年12 月|长期
张莹|中冶检测认证有限公司|技术专家|2023 年3 月|2024 年3 月
在其他单位任职情况的说明|无|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|根据《公司章程》、《董事、监事薪酬(津贴)制度》的规定,股东大会依法决定董事、监事的报酬,公司董事会决定高级管理人员的报酬。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|依据公司所处行业、地区以及公司经营情况、公司的薪酬管理制度确定董事、监事、高级管理人员的报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|2022 年实际支付情况详见本节“四、董事、监事和高级管理人员的情况(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|2022 年实际获得报酬情况详见本节“四、董事、监事和高级管理人员的情况(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
会议届次|召开日期|会议决议
第四届董事会第九次会议|2022 年4 月21 日|本次董事会审议通过了以下议案:1.《关于<公司2021 年年度报告及摘要>的议案》2.《关于<公司2021 年度董事会工作报告>的议案》3.《关于<公司2021 年度独立董事述职报告>的议案》4.《关于<公司2021 年度总经理工作报告>的议案》5.《关于<公司2021 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》6.《关于审议<2021 年度内部控制评价报告>的议案》7.《关于确认公司2021 年度关联交易的议案》8.《关于<公司2021 年度财务决算报告>的议案》9《关于公司2021 年度利润分配预案的议案》10.《关于聘请公司2022 年度审计机构的议案》11.《关于预计公司未来日常关联交易的议案》12.《关于公司未来综合授信融资业务的议案》
||13.《关于公司2022 年对外担保预计的议案》14.《关于制定<公司未来三年(2022-2024)股东回报规划>的议案》15.《关于修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》16.《关于修订<董事会议事规则>的议案》17.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》18.《关于召开公司2021 年年度股东大会的议案》
第四届董事会第十次会议|2022 年4 月26 日|1.《关于公司2022 年第一季度报告的议案》
第四届董事会第十一次会议|2022 年5 月23 日|1.《关于修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》2.《关于召开公司2022 年第一次临时股东大会的议案》
第四届董事会第十二次会议|2022 年8 月30 日|1.《关于公司2022 年半年度报告及摘要的议案》
第四届董事会第十三次会议|2022 年10 月25 日|1. 《关于公司2022 年第三季度报告的议案》
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
谢志峰|否|5|5|0|0|0|否|2
谢铁根|否|5|5|0|0|0|否|2
余景岐|否|5|5|0|0|0|否|2
钟志超|否|5|5|0|0|0|否|2
张莹|否|5|5|5|0|0|否|0
李国庆|否|5|5|5|0|0|否|0
张跃进|是|5|5|5|0|0|否|0
任润堂|是|5|5|5|0|0|否|0
马培香|是|5|5|1|0|0|否|0
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|马培香、张跃进、钟志超
提名委员会|任润堂、马培香、钟志超
薪酬与考核委员会|张跃进、任润堂、余景岐
战略委员会|谢志峰、谢铁根、任润堂
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年3 月21 日|审议《关于聘请2022 年度审计机构的议案》|董事会审计委员会认为:大华会计师事务所具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,具有足够的投资者保护能力及良好的诚信状况,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况,同意续聘大华会计师事务所为公司2022 年度审计机构,负责为公司提供各项审计及相关服务。|审议通过
2022 年6 月20 日|审议《2022 年度第一季度内部审计工作报告》的议案。|审计委员会认为公司关联交易审议及披露程序合规,关联交易定价公允,不存在利益输送等违法违规事项。|审议通过
2022 年9 月20 日|审议《2022 年度第二季度内部审计工作报告》的议案。|审计委员会认为公司对外担保审议及披露程序合规,担保预计能够满足公司对外担保需求,不存在违规担保情形。|审议通过
2022年12月20 日|审议《2022 年度第三季度内部审计工作报告》的议案。|审计委员会认为公司治理结构完善,股东大会及董事会能够按照《公司法》、《公司章程》等规定及时召开,公司董事勤勉尽责,能够保障公司及全体股东合法权益。|审议通过
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年10月10 日|审议《关于提名金庆波先生为公司预应力产业副总经理的议案》|提名委员会严格按照相关规章制度开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,认为金庆波先生符合预应力产业副总经理的任职条件,经过充分沟通讨论,同意聘任金庆波先生为公司预应力产业副总经理。|审议通过
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年11 月19 日|审议《关于提高公司员工薪酬的议案》|根据不同岗位职责设置情况,结合公司所在行业和本年经营情况,董事会薪酬与考核委员会认为公司员工根据绩效考核结果提升薪酬事项具备可行性,能够提高员工工作意识与积极性。|审议通过
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年6 月|审议《设立黄骅市|战略委员会认为在黄骅市设立全资子公司符合|审议通过
15 日|银龙新能源科技有限公司》的议案|公司产业布局及战略发展的需要。|
2022年10月20 日|审议《设立银龙新能源(吉林)有限公司》的议案|战略委员会认为公司以该全资子公司作为在吉林省长春市的产业基地,能够利用区位优势,承接长春市及周边范围的光伏发电施工服务工作,并为其提供公司的预应力材料、钢绞线紧固系统以及柔性光伏支架产品,与现有产业具备协同效应。|审议通过
母公司在职员工的数量|463
主要子公司在职员工的数量|391
在职员工的数量合计|854
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|489
销售人员|59
技术人员|130
财务人员|28
行政人员|89
其他人员|59
合计|854
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
博士|0
硕士研究生|3
本科及以上|108
大专|131
大专以下|612
合计|854
公司结合整体战略制定了以“岗位价值、能力水平、工作业绩”为核心的薪酬分配体系,着力打造以经营业绩为导向的薪酬机制,实现薪酬分配向公司骨干员工及价值创造员工倾斜,通过有效的业绩考核实现内部薪酬差异化,激发员工工作积极性和创造性。2022 年度公司根据实际经营情况合理确定职工薪酬总额,实现工资总额与效益指标同向增加,同时严格按制度发放员工福利待遇。通过对薪酬体系严格执行与考核,形成了吸引人才、留住人才、培养人才和任用人才的用人机制,凝聚了员工向心力,激发了员工工作的积极性,促进了员工和公司的共同发展。
2023 年度,公司将继续围绕战略方向与业务需求制定人才策略,深化人才培育体系化建设,加大对核心骨干人员的识别、培养及保留力度,多措并举强化人才梯队建设,通过各项人才赋能举措的落实,实现员工个人能力及公司整体组织效能的提升。
公司计划2023 年主要进行以下几项的培训内容:
1.对新人进行涉及公司文化制度等相关方面的培训;
2. 各部门主管、管理人员巩固管理体系相关知识并进行案例分析。
3. 对实验室人员进行国家标准、国际标准、行业标准及公司操作规程的培训;
4. 对销售部门内部管理人员进行销售法律法规、产品知识、产品特性、产品标准、新能源市场分析、管理体系基础教育等培训;
5. 对国际贸易部门内部管理人员进行销售法律法规、产品知识、产品特性、产品标准、国内外市场对比分析、管理体系基础教育等培训;
6. 对物资采购部门内部管理人员进行原材料检验标准、交期管理方法、市场动态变化把控、管理体系基础教育的培训;
7. 进行设备完好率标准、各类设备维护保养方法、设备预检修及大修的项目、方法、实施要点、操作注意事项的培训;
8. 进行产品质量判定标准、稳定化工艺及技术操作规程、岗位责任制及考核办法、安全生产管理制度、现场及5S 现场的培训;
9. 进行污水处理的规程、操作方法、检测方法、酸洗工艺及技术操作规程、产品质量判定标准、稳定化工艺及技术操作规程、岗位责任制及考核办法、安全生产管理制度、现场及5S 现场的培训。
劳务外包的工时总数|35,628
劳务外包支付的报酬总额|2,041,064.32
一、现金分红政策
公司重视对投资者的合理投资回报,根据自身的财务结构、盈利能力和未来的投资、融资发展规划实施积极的利润分配办法,保持利润分配政策的持续性和稳定性。
2. 利润分配形式
公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合等法律法规允许的方式分配股利。公司董事可以根据公司的资金实际情况提议公司进行中期分红,具体分配方案由董事会拟定,提交股东大会审议批准。
3. 利润分配的期间间隔
在当年归属于母公司股东的净利润为正的前提下,公司每年度至少进行一次利润分配,董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期现金或股利分配。
4. 利润分配的顺序
5. 利润分配的条件和比例
(1)现金分红的条件和比例
公司当年度实现盈利,如公司外部经营环境和经营状况未发生重大不利变化,公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的15%。
(2)发放股票股利的条件
如果公司当年以现金方式分配的利润已经超过当年实现的可分配利润的15%或在利润分配方案中拟通过现金方式分配的利润超过当年实现的可分配利润的15%,对于超过当年实现的可分配利润15%以上的部分,公司可以采取股票股利的方式进行分配。
(3)同时采取现金及股票股利分配时的现金分红比例
a.公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;
b.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;
c.公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
股东大会授权董事会每年在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,根据上述原则提出当年利润分配方案。
6. 利润分配的决策程序
(1)定期报告公布前,公司董事会应详细分析及充分考虑公司实际经营情况,以及社会融资环境、社会融资成本、公司现金流量状况、资金支出计划等各项对公司资金的收支有重大影响的相关因素,在此基础上合理、科学地拟订具体分红方案。独立董事应在制定现金分红预案时发表明确意见。
(2)独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。
(3)监事会应当审议利润分配方案,并作出决议,如果有外部监事,外部监事应对利润分配方案单独发表明确意见。
(4)董事会和监事会通过分红方案后,提交股东大会审议。公司召开涉及利润分配的股东大会时,应根据《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定,为中小股东参与股东大会及投票提供便利;召开股东大会时,应保障中小股东对利润分配问题有充分的表达机会,对于中小股东关于利润分配的质询,公司董事、高级管理人员应给予充分的解释与说明。
公司年度实现盈利但未提出现金利润分配预案的,董事会应说明未进行现金分红的原因、资金使用规划及用途等,独立董事对此发表独立意见。
(5)董事会、监事会和股东大会在有关决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。公司将通过多种途径(电话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台等)听取、接受公众投资者对利润分配事项的建议和监督。
7. 利润分配政策的调整
公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需调整利润分配政策的,应以股东权益保护为出发点,详细论证和说明原因,充分听取中小股东的意见和诉求,由董事会向股东大会提交议案进行表决,独立董事对此发表独立意见,经监事会审议通过后提交股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
8. 利润分配政策的披露
(1)是否符合《公司章程》的规定或者股东大会决议要求;
(2)分红标准和比例是否明确清晰;
对现金分红政策进行调整或变更的,还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。
9. 若公司股东存在违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其所占用的资金。
10. 公司未来股利分配规划的制定程序
公司至少每三年重新审阅一次《公司未来三年股东回报规划》,并根据公司即时生效的股利分配政策对回报规划做出相应修改,确定该时段的公司分红回报计划。公司制定未来三年股东回报规划,由董事会向股东大会提交议案进行表决,独立董事对此发表独立意见,经监事会审议通过后提交股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
二、报告期内,公司现金分红情况及股东回报规划情况
(一)报告期内,公司现金分红情况
公司第四届董事会第九次会议和2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司2021 年度利润分配预案的议案》,并由独立董事对此发表独立意见。为保证公司长期稳健运营,2022 年公司新建轨道板生产基地及预应力钢材生产线,以满足公司发展需求。同时,为保证公司财务健康状况及拥有适量的流动资金应对突发状况,及时抓住行业发展机遇开拓市场,更好的维护全体股东的长期利益,公司2021 年度未进行利润分配,也未进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
(二)报告期内,公司股东回报规划情况
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关法律、法规和部门规章的要求及《公司章程》的相关规定,并综合考虑公司实际情况,公司制定了《公司未来三年(2022-2024)股东回报规划》,该规划已经公司第四届董事会第九次会议、公司第四届监事会第八次会议审议通过,具体内容详见公司于2022 年4 月22 日披露
于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《未来三年(2022-2024)股东回报规划》。
公司按要求制定了三年(2022-2024)股东回报规划,公司2021 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红(中国证券监督管理委员会公告〔2022〕3 号》以及《公司章程》的相关规定,符合公司的实际经营情况和未来发展规划,符合公司和全体股东的利益。