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5|新型电解水制氢装置开发及氢燃料电池应用研究|承担的华电集团“十大重点科技项目”制氢课题研究顺利结题,成功开发了首台碱性电解制氢装置并一次性调试成功,氢气纯度达到99.99%,相关成果通过了中国石油和化学工业联合会组织的验收并于2022年12月21日收到华电集团下发的结题通知。|本项目依托可再生能源制氢、储氢、氢能综合利用技术研究及工程示范项目,利用泸定水电资源,开展可再生能源制氢、大规模储氢、氢能综合利用试验研究。配置100Nm3/h新型碱性电解水制氢装置及100kW级燃料电池系统,通过技术研究与工程示范相结合的方式,开发新型水电解制氢技术,研究燃料电池系统的运行特性,并对制氢、储氢及燃料电池系统之间的热量管理匹配、安全系数、制约技术等进行研究,提高系统效率,延长设备寿命,形成规模化可再生能源制氢系统解决方案。|1. 开发新型水电解制氢装置,形成可再生资源电解水制氢+燃料电池系统集成技术,以降低能耗、提高可再生资源利用率、提高系统可靠性和负荷变化适应性为目标,在未来大规模可再生能源制氢项目中推广应用提供硬件支撑。2. 开展新型水电解制氢+燃料电池系统技术在可再生能源利用方面的试验研究,以核心技术和关键设备生产开发为依托,带动华电重工在氢能领域产业链的延伸及发展。3.形成华电重工可再生能源制氢、储氢、用氢系统集成能力,为未来参与大规模可再生能源消纳打下基础。4. 调整华电重工产业结构,优化能源产品。有利于华电重工在新能源消纳产业领域快速健康发展,优化产业结构,将重工产品领域向氢能源拓展,构建综合能源供应和服务的新生态圈。
截至报告期末,公司研发人员373人,占员工总数的18.75%,与上年同期相比增加3人。
项目|2022年度||2021年度
|金额|增长率(%)|金额
经营活动产生的现金流量净额|203,056,689.05|-69.11|657,312,566.28
投资活动产生的现金流量净额|394,101,293.33|260.79|-245,107,531.07
筹资活动产生的现金流量净额|-226,683,686.18|-31.83|-171,948,601.04
现金及现金等价物净增加额|370,474,293.07|54.20|240,256,434.17
(1)经营活动产生的现金流量分析
项目|2022年度||2021年度
|金额|增长率(%|金额
经营活动现金流入小计|7,158,702,547.60|-21.0|9,063,416,581.08
其中:销售商品、提供劳务收到的现金|6,989,104,131.31|-21.5|8,908,575,348.73
经营活动现金流出小计|6,955,645,858.55|-17.2|8,406,104,014.80
其中:购买商品、接受劳务支付的现金|5,711,406,919.98|-22.5|7,375,621,645.93
支付给职工以及为职工支付的现金|544,116,407.12|10.9|490,334,584.42
经营活动产生的现金流量净额|203,056,689.05|-69.1|657,312,566.28
变化原因说明:
报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了69.11%,主要为受执行项目回款节点影响,销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少。
(2)投资活动产生的现金流量分析
项目|2022年度||2021年度
|金额|增长率(%)|金额
投资活动现金流入小计|3,514,715,182.03|39.7|2,514,503,613.34
其中:处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|80,200.00|-81.|438,350.00
投资活动现金流出小计|3,120,613,888.70|13.0|2,759,611,144.41
其中:购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|73,631,736.90|-71.6|259,611,144.41
投资活动产生的现金流量净额|394,101,293.33|260.7|-245,107,531.07
报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了260.79%,主要为收回投资现金较上年同期增加。
(3)筹资活动产生的现金流量分析
项目|2022年度||2021年度
|金额|增长率(%)|金额
筹资活动现金流入小计|537,830,000.00|32.3|406,486,200.00
其中:取得借款收到的现金|519,000,000.00|44.3|359,500,000.00
筹资活动现金流出小计|764,513,686.18|32.1|578,434,801.04
项目|2022年度||2021年度
|金额|增长率(%)|金额
其中:偿还债务支付的现金|522,717,421.94|26.2|413,980,943.80
筹资活动产生的现金流量净额|-226,683,686.18|-31.8|-171,948,601.04
报告期筹资活动产生的现金流量净额较上同期减少了31.83%,主要为分配股利支付的现金较上年同期增加。
项目|2022年度|||2021年度|
|金额|增长率(%)|占利润总额比例(%|金额|占利润总额比例(%
非主营业务|31,696,926.46|-45.01|8.38|57,639,398.87|16.65
其中:投资收益|11,419,504.50|-20.00|3.02|14,274,100.52|4.12
资产及信用减值损失|11,858,203.68|-64.06|3.14|32,994,315.77|9.53
营业外收支|-695,364.36|-551.18|-0.18|-106,786.00|-0.03
其他|9,114,582.64|-13.01|2.41|10,477,768.58|3.03
合计|31,696,926.46|-45.01|8.38|57,639,398.87|16.65
营业外收支净额仅列示与日常活动无关的业务,与日常活动相关的业务列入利润表中额“资产处置收益”或“其他收益”,在本表中反映为“其他”。报告期内非主营业务利润较上年同期减少了45.01%,主要为本年投资收益较上年同期减少20%,冲回的资产减值准备、信用减值准备较上年同期减少64.06%。
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
货币资金|2,577,505,329.06|22.86|2,172,215,593.71|20.37|18.66|/
应收款项|1,765,863,790.67|15.66|1,779,463,402.02|16.68|-0.76|/
存货|824,527,948.96|7.31|714,056,543.15|6.7|15.47|/
合同资产|2,289,458,149.41|20.3|2,411,986,048.07|22.61|-5.08|/
固定资产|919,293,792.76|8.15|792,479,433.71|7.43|16.00|/
在建工程|16,991,911.56|0.15|115,621,468.96|1.08|-85.30|资产转固,在建工程减少。
使用权资产|219,117,333.65|1.94|461,941,182.98|4.33|-52.57|资产逐年折旧,净值减少。
短期借款|279,500,000.00|2.48|281,411,820.38|2.64|-0.68|/
合同负债|492,813,731.15|4.37|618,727,107.89|5.8|-20.35|/
租赁负债|57,004,542.47|0.51|207,807,719.64|1.95|-72.57|租赁期减少负债逐年减少。
应收款项融资|220,869,828.86|1.96|277,562,345.53|2.6|-20.43|/
应收票据|15,344,548.00|0.14|3,299,085.64|0.03|365.12|持有未到期票据增加。
预付款项|301,494,537.95|2.67|364,618,162.94|3.42|-17.31|/
其他应收款|51,572,233.87|0.46|42,620,080.47|0.4|21.00|/
其他流动资产|44,687,083.90|0.4|6,350,209.23|0.06|603.71|增值税留抵金额增加重分类影响。
应付票据|984,622,662.80|8.73|490,176,521.42|4.6|100.87|使用票据支付业务增加。
其他应付款|143,049,034.02|1.27|131,825,802.87|1.24|8.51|/
预计负债|8,830,547.45|0.08|36,984,501.79|0.35|-76.12|待执行亏损合同减少。
截止报告期末,公司及所属子公司被抵押、质押的资产包括应收款项融资0 元、固定资产0元、无形资产17,863,145.58 元,以及保证金形式的货币资金71,896,576.93 元,总计89,759,722.51元。
公司集系统设计、工程总承包以及核心高端装备研发、设计、制造于一体,属于专业技术服务业,适用于上市公司行业信息披露指引第一号“一般规定”,并参考第十号“建筑”。根据相关指引规定,公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”中对行业经营性信息进行了分析。
报告期内,公司除对合并报表范围内的子公司曹妃甸重工、重工机械、武汉华电、河南华电、华电蓝科存在长期股权投资外,为加快推进氢能业务关键技术研究及核心装备开发,实现氢能业务快速起步和发展,公司通过受让股权及增资扩股相结合方式持有通用氢能51%股权,并将通用氢能纳入公司财务报表合并范围。另外,为支持所属全资子公司武汉华电的长远发展,对其增资5,000万元,增资后持股比例仍为100%。
被投资公司名称|主要业务|标的是否主营投资业务|投资方式|投资金额|持股比例|是否并表|报表科目(如适用)|资金来源|合作方(如适用)|投资期限(如有)|截至资产负债表日的进展情况|预计收益(如有)|本期损益影响|是否涉诉|披露日期(如有)|披露索引(如有)
深圳市通用氢能科技有限公司|氢及燃料电池相关材料、部件、装置、系统及应用设备的技术开发、技术咨询、生产和销售。主要产品为气体扩散层、质子交换膜和催化剂|是|其他|249,795,918.37|51%|是|/|自有资金| WANG HAIJIANG、尧克光、深圳市硕鑫投资有限公司、深圳市南科动力科技有限公司|/|已完成投资并控股通用氢能51%股权相关工作,将通用氢能纳入公司财务报表合并范围。|/|-3,266,832.77|否|2022.5.28|具体内容详见公司于2022年5月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证券报、证券日报刊登的相关公告。
武汉华电工程装备有限公司|高端钢结构产品的设计、制造,高端钢结构工程承包等。|是|增资|50,000,000.00|100%|是|/|自有资金|/|/|已完成本次增资相关工作。|/|53,146,081.90|否|2022.12.10|具体内容详见公司于2022年12月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证券报、证券日报刊登的相关公告。
合计|/|/|/|299,795,918.37|/|/|/|/|/|/|/|/|49,879,249.13|/|/|/
报告期内,公司已完成投资并控股通用氢能51%股权相关工作,并从融合企业文化、完善管理制度着手,逐步健全通用氢能内控合规风险管理,重点提升其研发、生产、质量、销售管理水平,在发展愿景、业务方向、经营管理等方面统一思想,凝聚力量,取得了较好的成效。
序号|子公司名称|所处行业|主要产品或服务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|净利润
1|曹妃甸重工|制造业|大型物料输送设备生产制造|362,000,000.00|1,598,308,254.56|389,646,853.85|1,122,308,628.14|2,533,868.80
2|重工机械|制造业|高端钢结构产品及物料输送设备生产制造|220,000,000.00|1,090,408,743.83|418,177,428.88|1,342,894,885.15|60,333,076.42
3|武汉华电|制造业|高端钢结构产品生产制造|100,000,000.00|896,360,910.60|275,010,165.13|1,051,989,051.83|53,146,081.90
4|河南华电|制造业|电站四大管道加工、管件制造|50,000,000.00|312,481,786.09|89,375,855.69|182,357,179.98|7,598,586.47
5|华电蓝科|制造业|港口和海洋装备研发、设计、生产|80,000,000.00|124,111,371.37|70,859,200.34|5,358,490.58|132,777.73
6|通用氢能|制造业|氢燃料电池关键材料的开发与生产。|43,461,904.76|225,098,103.49|220,202,066.25|470,803.44|-6,405,554.46
序号|子公司名称|主营业务收入|主营业务利润
1|曹妃甸重工|1,112,028,846.02|108,221,014.90
2|重工机械|1,340,966,064.98|159,633,768.56
3|武汉华电|1,048,888,732.89|129,759,014.89
4|河南华电|176,768,906.87|25,190,844.32
5|华电蓝科|5,358,490.58|5,358,490.58
6|通用氢能|470,803.44|-440,213.88
本公司集系统设计、工程总承包以及核心高端装备研发、设计、制造于一体,为客户在物料输送系统工程、热能工程、高端钢结构工程、海上风电工程、工业噪声治理工程和氢能等方面提供工程系统整体解决方案,与电力、氢能、港口、煤炭、冶金、化工、建材、采矿等行业固定资产投资关联度较大。过去,我国经济受益于国内基础设施建设与重工业规模的不断扩大,GDP长期保持高速增长态势,而目前,在传统工业产品内外部需求减少、国内环境污染防治监管力度加大双重压力下,传统工业产能过剩与经济可持续发展之间的矛盾逐渐突出,企业不得不减产、控制投资、加大环保改造投入以维持生存,在不考虑政府通过实施积极财政政策投入基础设施建设的情况下,一些行业的固定资产投资速度放缓。公司各业务在其细分领域拓展过程中面临挑战。
1、物料输送系统工程行业竞争格局和发展趋势
物料输送系统工程项目的业主一般以总承包方式发包,行业内相关企业参与投标的方式包括单独投标和联合投标两类。本公司与设计院主要采用单独投标,设计院中标后一般将设备建造标段分包给设备制造商,本公司单独投标并中标后一般将安装施工标段分包给建设施工企业。设备制造商往往联合设计院进行联合投标,以达到业主对于系统设计、设备制造等各方面的要求。因此,物料输送行业的参与者之间既存在竞争,也存在合作,目前未出现从业务模式、客户范围等方面一直与本公司进行竞争的市场参与者。
物料输送系统工程行业与电力、港口、煤炭、冶金、化工、建材、采矿等下游行业密切相关。在电力方面,公司物料输送业务主要为火电厂提供输煤系统系统解决方案,2016 年以来我国火电行业的投资建设有所放缓;在港口、煤炭等其他行业方面,因属于传统工业行业,该等行业都需要消化过剩产能并加大环保节能改造投入,增量固定资产投资有限,存量资产的环保节能改造市场空间较大;在港口机械方面,随着航运业的快速发展,全球港口货物吞吐量不断增长,对港口码头装卸效率提出更高的要求,港口智能化趋势也逐渐明显,已发展到人工远程操控的半自动化阶段,逐步向全自动化、无人值守迈进,公司积极研发环保、高效的新型岸桥等智慧港机产品,正在推进首台套项目示范。公司物料输送业务及自产装备具有节能环保特点,例如封闭式圆形料场机械系统、管状带式输送机等产品被列入《当前国家鼓励发展的环保产业设备(产品)目录》,
新型高效穿越式岸桥被列入国家《重大技术装备推广应用导向目录——机械工业领域(2022年版)》和国资委《中央企业科技创新成果推荐目录(2022年版)》,节能型长距离曲线带式输送机势能发电技术等,能够提高效率、减少扬尘、降低能耗,符合传统行业散料运输系统的环保改造要求。在物料业务发展的过程中,公司的管状带式输送机、长距离曲线带式输送机、环保圆形料场都是市场的先行者和领跑者,依托科技创新和应用,公司始终保持细分行业的领先地位。受国家经济增速放缓影响,物料输送下游行业的基建投资有所减少。面对这种经济形势,公司转变思路,一是抓住国家“一带一路”战略机遇,积极开拓海外市场;二是通过打造智能化、数字化、自动化示范项目,进一步引领业务发展;三是在紧盯基建市场同时,依托业务优势挖掘存量市场环保改造商机,巩固和提升公司物料输送业务发展。
2、热能工程行业竞争格局和发展趋势
在电站四大管道业务方面,行业内竞争分为三类:第一类参与者为国有专业管道公司,包括本公司及中国水利电力物资有限公司等,这些公司的经营历史悠久、经营规模较大、技术实力较强,并且专注于本行业业务;第二类参与者为逐步进入本行业并取得一定业绩的非国有企业;第三类参与者为普通管道生产企业,这些公司具备一定的四大管道加工能力。本公司掌握了四大管道系统的设计、工厂化配制的全套工艺流程和超超临界机组管道用钢焊接技术等核心技术,打造了大容量、高参数火电机组四大管道领域的品牌优势,在业内具有良好的口碑,公司管道业绩领先于业内主要竞争对手,在质量方面得到业内普遍认可,具有较强的品牌优势。
在电站空冷系统业务方面,公司同时具备系统总包、系统设计、核心设备制造及系统集成能力,先后为多个电厂提供了空冷系统整体解决方案,包括国投哈密2X660MW超临界机组、新疆天河2X330MW机组、神华准东2X660MW超临界机组、华能西宁2X350MW机组、新疆天富2X660MW机组等空冷岛项目,已成长为空冷系统行业强有力的竞争者。
电站四大管道业务和电站空冷系统业务与火电行业密切相关,受“十三五”期间我国煤电装机容量控制在11亿千瓦的影响,煤电电源建设大幅减少,电站四大管道系统和空冷系统行业受到一定冲击。2022年下半年以来,为配套新能源建设,我国核准一批清洁、高效的超超临界煤电机组,其中大部分将于2025年前完成投产发电。另,“一带一路”沿线国家的电力建设市场仍有一定需求空间。
在综合能效提升及灵活性改造业务方面,我国煤电正由传统的提供电力、电量的主体电源,逐步转变为在提供电力、电量的同时,向电力系统提供可靠容量、调峰调频等辅助服务的基础性、调节性电源,其作用和定位正在发生根本改变,受此影响,煤电清洁、高效、灵活、低碳、智能化高质量发展预计将得到深入推进。公司综合能效提升业务主要是根据当前技术水平对三大主机系统以及辅机系统进行全方位升级改造,灵活性改造业务主要是通过改造提升机组运行灵活性,增加机组的调峰能力。公司紧密跟踪火电机组存量市场,通过总承包方式推进火电机组综合能效提升及灵活性改造业务,因厂制宜、一机一策、科学合理的实施改造升级工程,满足国家发改委、能源局“三改联动”要求。2022年,公司成功签订华电土右电厂1、2号机组灵活性改造项目、新疆红雁池1号机组灵活性改造项目、乌鲁木齐热电1号机组灵活性改造项目、华电包头1、2号机组灵活性改造项目,提升了发电侧的电源调节能力,促进新能源的消纳,推动能源系统低碳转型;签订华润菏泽电厂#2 机组空预器防堵塞项目,拓展了综合能效提升业务领域。
3、高端钢结构工程行业竞争格局和发展趋势
在大跨度空间钢结构领域,普通大跨度结构多采用螺栓球节点网架,国内具备制作、安装能力的中小型企业数量很多,市场竞争较为激烈;超大跨度结构多采用预应力管桁架技术,国内具备EPC能力的企业较少。2015年,公司从美国引进了新型空间结构体系全套技术,该技术除可应用于圆形料场等工业领域,也可应用于各类体育设施、展览中心、机场、火车站等民用领域。与传统螺栓球空间结构相比,新型空间结构体系具有多项突出优点。
在钢结构冷却塔领域,公司建成的华电土右电厂钢结构冷却塔是国内第一座钢结构冷却塔,获得了业界的好评,奠定了钢结构冷却塔业务在国内的领先地位。
在钢板灰库领域,由于多地环保部门不允许电厂设置永久性灰场,电厂需要建设配套的环保项目将固体废弃物进行及时处理,为抓住新的市场机遇,公司自2021年起筹划相关业务,进行技术交流,开展业务培训,2022年,成功签订了滕州、淄博、邹县3个大型钢板灰库项目合同,共计金额19,700万元,为持续开拓钢板灰库市场奠定了基础。
在电站钢结构领域,在“双碳”目标及“构建以新能源为主体的新型电力系统”的大背景下,电力清洁化、市场化加速推进,批准及计划新建的煤电项目有所减少,市场竞争更加激烈。公司积极尝试进入市政、民用建筑等非电行业市场,与周边企业加强业务合作和产能互补,开发钢结构新市场。随着国家宣布将不再新建境外煤电项目,海外新建项目减少。在此情况下,公司将加大力度开拓国内市场,加强与已有客户的合作交流,努力开发新客户,获取更多新项目。
在风电塔架领域,随着国家政策要求大力发展新能源,更多企业加入风电塔筒市场,风电项目“规模化、基地化建设”“机组大型化”“新能源发电+储电一体化”趋势越来越清晰,度电成本降低持续倒逼设备价格,“买风机送塔筒”时代来临。结合市场变化情况,公司积极抢抓低碳发展新机遇,稳妥利用各种资源关系、创新销售模式,成功中标华电集团2021-2022年陆上风电塔筒框招北方、东部区域标段,为后续市场拓展奠定基础。同时,加强与风机厂家、周边地方性能源企业业务合作,积极开发集团外风电塔筒市场。随着国家政策要求大力发展新能源,更多企业加入风电塔筒市场,公司将贯彻落实协调发展布局,加强重点区域风电项目开拓。
在光伏支架领域,目前光伏行业进入“大规模”发展时期,各地规划的基地类型普遍以百万、千万兆瓦的规模出现,同时“分散小型化”户用光伏市场也迎来发展机遇,光伏建筑一体化(BIPV)等多形态光伏应用受到市场高度关注。公司紧盯沙戈荒地区大型清洁能源基地建设市场机遇,努力建立相关方互利共生、互惠共赢的协同发展局面,发挥公司在生产、制造、加工等方面的优势,进行光伏支架生产,不断提高EPC业务开拓能力,寻求向产业链上游延伸。
4、海上风电工程行业竞争格局和发展趋势
海上风电作为高效清洁的可再生能源,成为深入推进能源生产和消费革命、促进大气污染防治的重要手段。在国家“3060”双碳目标背景下,江苏、福建、广东等多个沿海省份相继出台海上风电规划,部分规划开发规模超过千万千瓦,在政策层面上大力推动海上风电建设,海上风电仍将是未来清洁能源的发展方向,前景较为广阔。2021年“抢装潮”后,海上风电进入“平价”开发阶段,我国海上风电项目呈现由近海到远海、由浅水到深水、由小规模示范到大规模集中开发的趋势。从2021年底广东省招标的海上风电项目获悉,业主采用EPC招标方式,预计EPC总承包模式将成为主流。
海上风电建设投资大,风险高,业主普遍比较谨慎,对参与单位综合实力要求较高,市场门槛相对较高,目前能够开展海上风电施工承包的单位有20多家。公司通过对人才的引进、设备的投入等,拥有了开展海上风电EPC总包的施工资质和设计资质,通过整合市场上施工船机资源,提升公司在海上风电领域的综合竞争力。近年来,公司签订并实施了多个海上风电项目,积累了宝贵的业绩和经验,使公司具备了包括单桩制造、塔筒制造、基础施工、风机吊装、海缆敷设、海上升压站制造与安装等在内的海上风电场施工总承包的完整业绩,这些业绩为公司全面参与市场竞争奠定了良好基础。
5、工业噪声治理工程行业竞争格局和发展趋势
近些年,我国噪声控制技术研究取得了长足的进展,工程设计技术有了很大的提高。经过多年的推广应用,消声、吸声、隔声、隔振和阻尼等常规治理技术,在各工业部门得到了普及。目前,国内从事噪声与振动控制的企业一般采取传统的降噪方式进行设计施工,在项目投标中价格竞争激烈。未来,我国噪声治理行业将向以下几个趋势发展:一是研发提高用于吸声、消声等的专用材料的性能,以适应通风散热、防尘防爆、耐腐蚀等技术要求;二是提高噪声治理预测评价工作的效率和精度,节省治理工程的费用;三是加强噪声源头控制技术研发工作,噪声源头治理技术具有噪声源头治理、系统解决、高效节能等特点,可降低建设投资,减少设备运行成本,提高生产效益。2022年,新的《噪声污染防治法》颁布实施,将加强环境噪声污染治理相关内容首次纳入“十四五”规划和2035年远景目标纲要,噪声治理行业迎来新的发展机遇。2022年下半年以来,为配套新能源建设,我国核准一批清洁、高效的超超临界煤电机组,其中大部分将于2025年前完成投产发电,公司将利用好噪声业务领域的优势以及丰富的施工建设经验,抓住新一轮煤电建设机遇,推进噪声治理业务发展。
本公司从事的工业噪声治理业务主要集中在电力行业领域。公司正在加强噪声治理新技术和新产品研发,形成在该领域的核心技术竞争力,参与相应领域的规范编写,提高公司在噪声治理行业的知名度。
6、氢能行业竞争格局和发展趋势
氢能作为一种储量丰富、热值高、能量密度大、来源多样的绿色能源,被誉为21世纪的“终极能源”。我国氢能产业尚处于发展初期,主要聚焦于解决四个方面的问题:一是清洁能源的消纳;二是提高能源清洁发展水平;三是能源结构调整战略的要求;四是推动现代能源体系的转型需要。目前国内的氢能产业链已经形成了较为完整的布局,初步具备产业化条件,不过仍存在关键技术亟待突破、缺乏自主知识产权、基础设施有待加强等问题。自2021年起我国氢能产业快速发展,国家层面出台一系列氢能相关政策,大型央企纷纷布局,地方政府抢滩登陆,资本市场高度青睐,制氢项目纷纷落地。2022年,公司氢能业务发展顺利,自主研发的1,200Nm3/h碱性电解槽和气体扩散层(GDL)产品顺利下线,投资并控股深圳市通用氢能科技有限公司,进一步增强公司在氢能材料装备领域的设计开发与产业化发展能力,签订了达茂旗20万千瓦新能源制氢工程示范项目合同。
(1)发展的机遇
一是经济形势稳定向好带来的机遇。中央经济工作会议强调,要坚持稳中求进工作总基调,优化“五大政策”组合,提出“六个更好统筹”,推动经济运行整体好转,实现质的有效提升和量的合理增长。我国经济韧性强、潜力大、活力足,经济运行在合理区间,呈现恢复势头,长期向好的基本面没有变,预计2023年各项政策效果将持续显现,生产端加速恢复,需求端持续改善,高科技行业蓄力发展,能源革命深入推进,经济发展质量将进一步提升,这为公司持续稳定健康发展提供了良好的外部环境。
二是能源结构向绿色低碳转型带来的机遇。党的二十大报告对推进绿色发展、循环发展、低碳发展作出了系统部署,国家发改委、国家能源局、地方政府围绕“四个革命,一个合作”出台一系列政策,计划在内蒙古、青海、甘肃等西部北部沙漠、戈壁、荒漠地区建设一批生态友好、经济优越、体现国家战略的大型风电光伏基地,推动能源结构向绿色低碳加速转型。根据“十四五”电力规划,到2025年全国发电装机超过30亿千瓦,其中风电装机将达到10-11亿千瓦,太阳能发电装机将达到5.6亿千瓦。2022年全国能源工作会议提出,2023年风电装机规模达到4.3亿千瓦左右,太阳能发电装机规模达到4.9亿千瓦左右。风电、光伏等新能源发展,为公司高端钢结构业务、海洋工程业务、氢能业务带来较好的发展机遇。
三是新能源配套煤电建设带来的机遇。根据国家能源局在第十三届全国政协及人大会议第五次会议中的答复意见,下一步将继续推动煤电行业清洁低碳、安全高效发展,同时根据发展需要,将围绕大型风光电基地合理规划建设清洁高效先进节能的煤电机组,发挥煤电机组压舱石的保供支撑作用。2022年,我国陆续核准一批清洁、高效的超超临界煤电机组,各地获批新建火电项目超过70个,五大发电集团及地方发电企业陆续上马大型火电项目,大部分将于2025年前完成投产发电,火电项目投资增加,为公司物料输送系统工程业务、热能工程业务、高端钢结构业务带来一定发展机遇。
(2)面临的挑战
一是海洋工程业务向深海发展带来的挑战。海上风电产业已开始向大功率、深远海方向发展,随着海上风电市场逐渐明朗,更多实力雄厚的竞争者进入该领域,市场竞争越来越激烈,公司尚需进一步提高在设计资质、海工装备、深海施工技术等方面的硬实力,后续发展做强面临一定的挑战。
二是海外弃煤政策带来的挑战。习近平总书记向世界宣布,中国将大力支持发展中国家能源绿色低碳发展,不再新建境外煤电项目。孟加拉、巴基斯坦、越南、印度尼西亚等国家均对各自的能源政策和规划进行了调整,取消一批煤电项目。海外煤电市场的萎缩,不利于公司输煤岛、四大管道、空冷系统、煤场封闭、火电主厂房和锅炉钢结构等传统优势业务产能释放转移,给公司海外市场拓展带来一定的挑战。
三是安全环保政策带来的挑战。环保监管的高压态势、常态化环保专项监督行动以及新安全生产法的实施,要求公司更加重视安全环保问题,不能有丝毫懈怠。公司需要正视各项业务的安全环保管理薄弱环节,进一步加强大型起重设施、船机设备的安全管理,加大对“三新”业务安全环保管理的监督指导力度。
(1)总体发展战略
“十四五”期间,公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,科学把握高质量新发展阶段,深入贯彻新发展理念,加快构建新发展格局。认真贯彻华电集团和华电科工发展战略,坚持以“创造绿色生产、促进生态文明”为使命,坚持“绿色、安全、智能、高效”的发展理念,以科技创新为动力,以提供系统解决方案为主导,以核心高端产品研发与制造为支撑,坚持价值思维,深化改革创新,增强企业活力,推动资产经营,加强市值管理,全面增强竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力。以国内业务为基础,加强海外业务布局,积极推动三新业务发展,加快建设成为全球一流的系统解决方案服务商。公司将实施“1386”总体战略,即一流目标、三种业务模式、八大业务、六大增长策略。一流目标是指公司“十四五”要成为国内领先的系统解决方案服务商,在优势领域具备全球竞争力。三种业务模式是指做强系统工程承包、做大高端装备制造、做精投运一体资产经营。
八大业务是指做精物料输送、做优热能、做大钢结构、做强海上风电、做专装备制造、做新智慧港机、做实氢能、做快光伏。六大增长策略是指创新驱动、国际驱动、产融驱动、管理驱动、数字驱动和平台驱动。
(2)各项业务战略
一是做精物料输送业务,加强技术研发,持续提升技术竞争力和行业影响力。以系统研发设计和工程总承包为龙头,以核心高端物料输送和装卸装备研发制造为支撑,以全生命周期智能运维平台建设为枢纽,为电力、港口、冶金、石油、化工、煤炭、建材及采矿等行业提供物料输送系统工程的解决方案,发展成为全球一流的物料输送系统解决方案提供商。
二是做优热能工程,构建以管道和空冷业务为基础点,综合能效提升业务为增长点,海外业务为突破点的“三维一体”的业务空间发展模式,立足热能业务现有优势,大力发展电厂合同能源管理、电厂灵活性改造、电厂智慧运行等新兴业务。针对能源企业节能减排与降本增效,打造新型商业模式,推动热能工程业务向“能源建设+管理”方向转型。积极拓展行业外、海外市场,结合数字技术、智能科技,针对市场痛点,打造功能全面、服务完善的重工特色工业智慧平台,形成集建设、管理、服务为一体的系统服务模式,打造全球一流的综合性热能系统解决方案服务商。
三是做大钢结构业务,积极发挥公司相关技术和业绩优势,有效整合资源,优化调整公司现有料场封闭、电厂钢结构、风电塔筒、噪声治理等业务结构,采用钢结构设计、制造与施工一体化服务的业务模式,并通过钢构件制造、工程承包和工程总承包三种模式并行发展的形式,实行调结构、优布局、强研发、重标杆和拓市场的发展思路。全力构建钢结构工程、噪声治理和装配式建筑新型业务格局,实现钢结构业务的高端化转型;合理布局生产制造基地,扩大产品产能,并通过自建、移动工厂或收购的方式合理建设生产基地,探索推进生产基地的智能化改造或升级,推动公司向智能制造与精细化、标准化管理转型。围绕钢结构工程、噪声治理与装配式钢结构建筑等业务领域,打造国家、省市级标杆项目;通过立足华电集团、扩大行业范围与拓展国际市场的组合拳策略,扩大业务范围与市场占有率,努力成为全球一流的钢结构系统解决方案服务商。四是做强海上风电业务,加大科技创新力度,深入研究漂浮式基础、深远海施工等技术以及深远海大型风电场运维。
通过大功率单机、大型海工装备,风、光、氢、渔、游综合利用等全产业链研究,进行规模化开发。系统性降低海上风电造价,探索平价上网工程建设技术路径和模式,开展深远海施工、运维、海洋牧场、海上制氢等业务,打造海上风电平价上网建设模式,发展成为全球一流的海上风电工程系统解决方案服务商。
五是做专装备制造业务,布局海洋装备、钢结构、物料输送装备、热能设备、智慧港口机械、氢能关键材料与光伏等装备制造,采用关键原材料与零部件供应、装备制造及售后服务一体化的模式开展业务,通过产品高端化、制造移动化、生产智能化策略,重新定位与合理布局重工现有生产基地,强化其自主经营,以清洁化、智能化的生产制造方式,提供低污染甚至无污染、技术含量高、附加值高的高端装备,升级部分业务生产模式,采用移动工厂方式,聚焦技术管理输出和市场获取,充分发挥制造移动化优势,并借助物联网、大数据、云计算等先进技术,实现装备的自动化、信息化到智能化的升级,努力成为全球一流的环保、高端、智能装备提供商。
六是做新智慧港口机械业务,聚焦新型岸桥业务,未来逐步将业务由岸桥单机扩大到以“新型岸桥+自动驾驶集卡+无人场桥”为代表的新一代集装箱自动化码头装卸系统与集成服务,借助装备制造和系统总承包两种业务模式,实施产品智能化、配套服务化与系统集成化的发展策略,实现岸桥、集卡与场桥等集装箱核心装备的高效、节能、自动化与智能化,同时围绕备品备件、日常维修保养、突发事件紧急维修、质保期服务、关键部件全生命周期监控等产品或服务建立完善的港口机械配套体系,并研究港口集装箱自动化码头单机装卸设备远程操控系统、全场设备智能调度系统及系统运营高效管理系统,为客户提供自动化码头一站式解决方案,打造高效、节能、智慧型港口高端装备及自动化码头装卸系统方案提供商。
七是做实氢能业务,聚焦氢供应体系与氢应用体系两大业务领域,立足系统工程承包与产品装备制造,成为氢供应系统配套服务商与氢应用产品集成提供商,成为氢能产业链链长。氢供应体系业务初期利用制氢设备与核心技术开拓制氢端资源,后期可向下游逐渐延伸,整合有效资源,优化业务结构,打造制氢厂+储运端+加氢站产业链联动生态,形成以氢能供应体系集成能力为核心的纵向一体化产品与服务体系。氢应用体系业务从质子膜等核心材料做起以点带面,立足现有技术与资源进行纵向布局,逐步塑造重工氢能燃料电池与终端应用集成能力;十四五期间氢能板块坚持技术引领,采用多元化方式加强核心技术研发,抢占行业技术制高点,引领行业走向;坚持产融发展,利用重工自身资金优势,聚焦行业优质资产,逐步打造重工氢能产业生态,努力成为全国一流的氢能产业引领者。
八是做快光伏业务,基于碳达峰碳中和国家战略目标,立足华电集团光伏产业链,紧跟异质结、钙钛矿等行业新技术应用,进入光伏支架等产品制造环节,补足华电集团光伏产业链制造短板和产品短板,适时开发外部市场,发展成为国内一流的光伏装备提供商。
3、拟开展新业务、拟开发新产品、拟投资新项目介绍
(1)综合能效提升业务
为贯彻落实习近平总书记提出的“四个革命、一个合作”能源安全新战略,完成习近平总书记提出的“3060”目标,各能源企业纷纷采取相应措施。燃煤机组作为各大电力集团的发电主力,在提高煤种适应性、改造老旧设备、提升可靠性、降低能耗和厂用电等方面有较大需求。公司通过产、学、研合作模式,对先进节能降耗技术、灵活性改造和智慧控制技术进行研究及应用,逐步推动相关技术成果转化,助力燃煤机组清洁低碳、安全高效发展。
公司开展综合能效提升业务的主要技术路线如下:1)火电机组先进节能降耗技术研究及应用
研究目标:掌握火电机组系统诊断技术,具备形成定制化解决方案和工程实施的能力,通过现有火电机组节能降耗改造项目的落地实施,形成自主知识产权的火电机组综合能效提升技术、产品和装备等核心能力,使机组能耗指标达到国内同类机组先进水平,并进行推广应用。
研究内容:基于火电机组系统优化、设备升级、智能控制等方面展开节能降耗技术研究。重点开展热力系统优化、升参数改造、汽轮机高效通流改造、机炉耦合优化等技术研究来提升机组能效水平,实现能量深度回收,能源梯级利用,通过冷端核心技术开发,解决机组运行背压偏高、电耗过大等问题。
2)火电机组灵活性改造技术研究及应用
研究目标:为应对可再生能源消纳需求提升的现状,选定改造需求迫切,预期收益较好的电厂进行灵活性改造,使其在日常生产运行中具备宽负荷运行及深度调峰的能力,以提升市场竞争力。
研究内容:通过课题研发、外部技术引入等方式对锅炉低负荷稳燃技术进行深入研究;利用冷/热风加热、低负荷给水加热、宽负荷脱硝等专项技术,对热水罐储能、电锅炉固体储热等储能技术及多热源耦合技术进行研究推广,增强机组宽负荷运行及深度调峰;实现火电机组灵活性改造技术的应用。
3)火电机组智慧运行技术研究及应用
研究目标:针对火电机组运行中面临的煤种多变、厂用电率居高不下、老旧机组故障风险偏高等现实问题,充分利用工业大数据、人工智能等信息技术推动传统火电产业智能升级,加快数字化智慧电厂建设,选定示范电厂进行推广应用。
研究内容:结合自身在锅炉燃烧、电厂冷端的技术能力,构建物理模型及算法开发,依托大数据平台,借助人工智能技术打造燃烧优化、智慧冷端、设备劣化预警等电厂机器服务系统,将开发吹灰优化、再热蒸汽温度优化、辅机节能优化等分系统以模块化的形式纳入整体智能服务系统,以实现更大范围的智慧运行。
2022年,公司成功签订华电土右电厂1、2号机组灵活性改造项目、新疆红雁池1号机组灵活性改造项目、乌鲁木齐热电1号机组灵活性改造项目、华电包头1、2号机组灵活性改造项目,提升了发电侧的电源调节能力,促进新能源的消纳,推动能源系统低碳转型;签订华润菏泽电厂#2机组空预器防堵塞项目,拓展了综合能效提升业务领域。
(2)氢能业务
2016年4月,国家发改委和能源局出台《能源技术革命创新行动计划(2016-2030年)》,将发展氢能首次上升到国家能源战略。2021年3月,十三届全国人大四次会议通过的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标纲要》提出,在氢能与储能等前沿科技和产业变革领域,组织实施未来产业孵化与加速计划,谋划布局一批未来产业。2022年3月,国家发改委、国家能源局印发《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》,进一步明确了氢能在构建新型能源系统中的重要作用,为我国氢能产业发展制定了明确的路线图。在国家政策的引领下,2022年,安徽、宁夏、湖南等省份相继发布40余项相关政策,促进当地氢能产业的发展,国内传统大型能源企业不断加大在氢能领域的投入力度,氢能产业链日趋完整、商业化运作逐步成熟,在以市场为导向、以企业为核心、产学研协同创新的驱动模式下,我国氢能产业前景广阔。
公司自2020年筹划发展氢能产业,发展目标是以为用户提供高效、优质、安全、低碳的产品和服务为核心价值,以系统设计与工程总包为龙头,以核心高端产品的研发与制造为支撑,以满足多样化的能源服务需求为导向,定位于可再生能源制氢、储氢、用氢等技术开发、装备制造、工程总包及项目投资、运营为一体的能源服务商。公司强化技术资源统筹,承担了多项重点科技项目,牵头申报的北京市氢能技术应用试点示范项目获得北京市经信局批复,承担的华电集团“十大重点科技项目”制氢课题研究相关成果通过了中国石油和化学工业联合会组织的验收,投资并控股深圳市通用氢能科技有限公司,快速获得气体扩散层、质子交换膜等氢燃料电池核心材料的研发和生产能力,拓展相关产品在液流电池、钠离子电池上的应用。
报告期内,公司自主研发的1,200Nm3/h 碱性电解槽和气体扩散层(GDL)产品顺利下线;形成150kW氢燃料电池分布式供能系统、质子交换膜等科技研发成果;为客户提供以氢能产业发展和科技创新带动可再生能源资源布局的思路、新能源基地规划或技术方案,协助获取可再生能源项目资源;与中科院大连化物所、清华大学、上海交通大学等国内外知名科研院所建立交流与合作,全面推进科技研发和项目攻关;根据氢能业务的推广与氢能下游应用市场开发情况,开展包括掺氢燃机应用技术、分布式供能技术等方面的集成技术研究。
(3)智慧港机业务
2021年,为抢抓市场机遇,更快地推动首创新型港口装备技术的成果转化,公司与唐山港务投资管理有限公司、上海澳傅旭企业管理合伙企业(有限合伙)、天津蓝海起源企业管理合伙企业(有限合伙)共同发起设立华电蓝科科技股份有限公司,专业从事港口先进装备的研发、设计、孵化、推广,致力于成为高效、节能、智慧型港口高端装备及自动化码头装卸系统方案提供商。华电蓝科拟以公司首创研发的一系列新型港口装备关键核心技术为业务发展基础,以港口装卸高效化、智能化、节能化为研究目标,聚焦与突破制约港口装卸效率及智能化水平的关键难题,通过充分发挥股东各方在技术研发、装备制造、市场资源等方面的优势,快速推进高效智能港口机械装备核心技术攻关、创新科技成果落地及产业化推广。报告期内,公司自主研发的新型高效穿越式岸桥首台套示范项目,已完成制造和安装工作,正在进行调试。
(4)重力储能业务
国家发改委、国家能源局出台《以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地规划布局方案》(发改基础〔2022〕195 号)等一系列政策文件,规划以库布齐、乌兰布和、腾格里、巴丹吉林沙漠为重点,以其他沙漠和戈壁地区为补充,综合考虑采煤沉陷区,建设大型新能源基地,依托新增跨省区特高压通道,以风光火储多能互补一体化形式将清洁电力外送至中东部负荷中心消纳。大规模新能源接入影响贯穿电力系统从生产、输送到消费的全部环节,给电力系统的安全稳定运行带来挑战,亟需利用储能技术实现源网荷储协调运行。目前,储能领域包含以下几种路线,包括抽水蓄能、重力储能、压缩空气储能及锂离子电池等。其中,重力储能原理与目前装机容量最大、最成熟的抽水蓄能技术类似,是一种新型储能技术路线,其选址灵活、耐候性好、更安全环保且资源占有率低,相比其他储能更适合沙戈荒能源基地的建设。
重力储能涉及多学科、多专业,包括高级轨迹算法、应用计算机视觉,材料科学、结构设计、物料输送等。公司作为物料输送、高端钢结构、势能发电回收等领域的技术领先企业,利用现有技术、工程承包和制造优势,将重力储能系统引入沙戈荒大基地新能源电网建设中,利用自身较为完备的产业链优势,将各优势专业融入项目建设中。公司将从以下几方面,不断推进重力储能的研究工作:
1)不断加强顶层设计,科学引导新兴产业和综合能源发展,与国内各储能研究机构合作,尽快掌握重力储能核心技术,摆脱对外部单位的技术依赖。
2)进一步研究和关注各地方最新储能优惠政策,探索更好的盈利模式,为客户创造更大的价值。
3)注重加强科技创新,积极参与重力储能国家技术标准体系的建立,推动重力储能技术推广。4)针对重力储能的控制系统的能量释放与存储的核心控制算法、整体框架结构、重力势能回收发电技术开展研究,收集沙戈荒地区相关固废材料信息,着重对重力块材料配方进行研究。
1、前期发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
在安全环保方面,深入开展安全生产专项整治三年行动,常态化开展春检、秋检、专项排查治理及“安全生产月”活动,不断强化安全风险防范措施,全年未发生安全生产事故;持续加大环保投入,推进环保治理设施升级改造,各类污染物达标排放。
在强基固本方面,以构建全员市场营销体系、创建示范样板工程、创新科技研发机制、持续推进提质增效、强化内控合规风险防范、加快资质申办和升级等工作为抓手,全面提升公司经营管理水平,保障公司持续、健康、快速发展。
在市场开拓方面,紧盯基建投资机遇,探索多元营销策略,继续巩固物料输送、热能工程、钢结构工程、海洋工程等传统优势业务市场地位,全力开拓智慧港机、电厂综合能效提升及灵活性改造、钢板灰库、光伏、氢能等新业务市场,全年新签销售合同89.39亿元,另外,已中标暂未签订合同2.68亿元。
在科技创新方面,加速攻关“卡脖子”关键核心技术,授权专利、科技奖项创出历史新高,一批科研孵化成果成功转化落地,科技创新赋能高质量发展的作用凸显,核心竞争力得到明显提升,获得工信部授予的国家级工业设计中心称号。
在三新业务方面,大力开拓氢能、综合能效提升、绿色智慧港口、光伏等新业务,加快推进转型升级和业务结构调整步伐,在科技创新、成果转化、市场开拓等方面,取得了较为丰厚的成果,自主研发的链斗式卸船机顺利通过中国重机协会评审,以1200Nm
/h碱性电解槽、新型穿越
式岸桥为代表的自主研发的核心装备成功下线,通过投资并购获得氢能材料装备领域(氢燃料电池质子交换膜、气体扩散层等)的设计开发与产业化发展能力,获得首个制氢项目业绩,公司高质量发展基础得到了进一步夯实。
在深化改革方面,围绕健全完善治理机制、用人机制和激励机制,积极推动国企改革三年行动圆满收官,形成一批“拿得出、叫得响”的改革创新实践成果,在国资委“双百企业”专项考核中获评优秀。
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议部署,坚持稳中求进的工作总基调,以高质量发展为首要任务,完整、准确、全面贯彻新发展理念,服务构建新发展格局,以市场开拓、价值实现、安全质量、基础管理、科技研发、改革创新、党的建设等为抓手,实施创新驱动,强化风险管控,巩固深化改革,加快产业升级,确保全面完成年度目标任务,推动公司高质量发展再上新台阶。公司2023年经营目标为:新签销售合同108亿元,营业收入95 亿元,净利润3.10亿元。不发生一般及以上安全质量事故、不发生对公司形象和稳定造成不利影响的事件,不发生政治、经济、环保安全事件。重点工作计划如下:
(1)注重市场开拓,稳固发展基础
补充市场营销人员,提高市场人员综合素质,打造年龄结构合理、专业知识扎实、抗压能力较强、沟通谈判能力一流的市场营销团队。建立全员营销体系,优化奖励措施,突出业绩贡献,试点人均销售额考核和“末等淘汰”机制。完善客户营销,加强协同配合,统筹做好客户信息、投标信息收集、汇总、共享、分析,联合制定并实施合作方案或投标方案,扩大合同规模,提升合同质量。
(2)注重价值实现,提升发展质量
以价值实现为导向,稳增长,打基础,补短板,防风险,实现质的有效提升和量的合理增长。加强成本费用管控,压缩非生产性费用开支,常态化开展两金压控和项目结算考核,强化应收账款及完工项目预警和清理,优化采购流程和采购管理,扩大规模采购范围,用足优惠政策,将提质增效工作做深做实。落实《提高上市公司质量实施方案》,以项目建设、资质建设、新产业孵化培育为抓手,集聚前沿科技探索创新的硬实力,提升主营业务的核心竞争力。进一步完善内控合规风险一体化管理体系,促进内控管理、合规管理、风险管理的协调联动,保障公司依法合规经营,切实防范化解重大风险。
(3)注重安全质量,守牢发展底线
加强员工安全教育培训,抓好本安建设和安全智慧企业建设,试点建设以安全信息化系统为核心的“智慧工地”,统筹做好春、秋季安全大检查和专项隐患排查治理,深入推进安全生产标准化建设,强化新产业、新业态安全管理,严守安全稳定红线。压紧压实环保主体责任,推动所属制造企业低(无)VOCs原辅材料替代和升级改造,加强工程建设文明施工管理,守住生态环保底线。完善质量管理体系和企业质量标准,建立质量可视化平台,强化优质工程示范引领,推动工程项目质量全面提升。
(4)注重基础管理,夯实发展基石
在项目管理方面,加强项目管理团队能力建设,推广项目分红机制,推进项目管理信息系统运行,探索企业内部定额,强化全过程成本管理和进度管理,持续创建精品工程,不断提升品牌形象。在生产管理方面,持续提高制造子公司和移动工厂的生产管理能力,优化生产流程、生产工序和人员考核,强化供应链管理和对标管理,锻长板,补短板,强弱项,进一步提高生产效率和生产效益。在资质建设方面,科学制定资质申办(升级)计划,明确时间节点,加强组织领导,压实压紧责任,重点推进风力发电设计资质、港口航道施工总承包资质,电力工程施工总承包资质升级工作,以及电力工程行业设计资质和化工工程专业设计资质的申办工作。
(5)注重科技研发,积蓄发展动能
加大科技领军人才的引进,聚焦核心技术攻关,加大数字化信息化建设力度,推进科技成果落地转化,着力打造原创技术策源地和产业链链长。在科技创新体系完善方面,加快科技创新孵化体系和创新孵化平台的建设,探索建立氢能、海上风电等国家级研发平台,用好博士后工作站和院士专家工作站,加快科技成果的落地和转化进程。在核心技术攻关方面,加快推进超高速皮带机和散料储能、漂浮式海上风电、海上风电制氢、海上光伏、海洋综合能源开发、大跨度柔性光伏支架、光伏跟踪支架、绿氢制备绿氨绿甲醇等技术的研究,加强与外部科研院所的合作,推进重点科技项目的申报和落地,力争取得国家级或省部级科技奖项。
(6)注重改革创新,激发发展活力
推进经理层任期制和契约化管理首期任期考核,启动第二期任期制和契约化管理签约,进一步完善选人用人机制,优化薪酬体系和招聘流程,重点解决紧缺专业人才引进问题,保障新业务健康发展。进一步完善奖励激励机制,突出业绩导向,强化薪酬与业绩紧密挂钩,探索“摸高机制”,推进员工持股、股权激励等中长期激励措施,落实超额利润分享和项目分红机制,引导经营单位不断挑战业绩新高。
(7)注重党的建设,汇聚发展力量
深入学习宣贯党的二十大精神,深化党建与经营深度融合,聚焦企业改革、科技创新、绿色发展等中心工作,持续开展党建联建共建,激发基层党建活力,弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神,营造学习先进、崇尚先进、争当先进的文化氛围,推进党风廉政建设,加强对“一把手”和领导班子监督,持续开展“三清”企业创建和廉洁文化教育警示活动,一体推进“三不腐”,将严的基调贯穿于管党治党的全过程。
上述经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺,请投资者对此保持足够的风险意识,并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。
3、维持公司当前业务并完成在建投资项目所需的资金需求
2023年,公司为维持在建项目及固定资产投资所需资金约为101,650万元。公司将进一步强化战略思维,落实精细化管理模式,着力优化成本控制,加强全面预算管理,合理进行财务规划,提高资金使用效率,降低资金成本,为公司可持续发展提供资金保障。
1、客户集中风险
华电重工作为华电集团科工业务板块平台,承接了部分华电集团所控制电力企业的输煤系统、电站四大管道系统等辅机系统工程项目,导致报告期内来自华电集团及其控制企业的营业收入占比较高。2022年,公司营业收入中来自华电集团及其控股企业的收入金额为423,554.65万元,占当期营业收入的比例为51.61%。另外,本公司持续将业务领域拓展至港口、冶金、石油、化工、煤炭、建材及采矿等行业,并积极利用自身优势承揽大型集团的工程项目,并与其保持长期良好的合作关系,导致本公司报告期内来自相关大型集团的收入占比较高。按照受同一集团控制的客户合并计算,2022年,本公司前五大集团客户的收入金额为525,764.36万元,占当期营业收入的比例为64.07%。
该等大型集团客户仍然是本公司的主要客户,本公司也需要持续保持与该等大型集团客户良好的业务合作关系。在未来的经营中,若包括华电集团在内的大型集团客户降低对本公司的业务需求,而本公司又不能及时开拓新的可替代客户,将对本公司业绩产生较大不利影响。
应对措施:积极开拓集团外市场,加强大客户管理,在巩固与原有大客户的长期友好合作关系的同时,积极寻找新的客户和商业机会,降低客户集中风险。
报告期内,公司在管理上围绕“降本、增收、增效”,通过加强成本控制、规范和强化项目结算等措施提质增效,促使项目毛利率有所增加。2022年,公司综合毛利率为12.86%相比上年同期增加3.9个百分点,主营业务毛利率为12.66%。若宏观经济、下游行业固定资产投资、原材料价格、汇率等因素发生变化,则可能导致公司发生毛利率波动风险。
应对措施:完善投标、合同评审、项目策划、项目执行管理,通过技术创新、设计优化以及供应链整合降低成本,减少毛利率降低的风险。
本公司的应收账款主要为应收工程款,大部分应收账款为0-6个月账龄,主要形成于工程结算和付款的时间差,符合行业特点。随着业务规模扩大,报告期末,本公司的应收账款余额17.66亿元,相比上年同期减少0.76%。本公司应收账款的主要客户分布于电力、港口、采矿、化工及煤炭等行业,该等行业拥有一定程度的周期性,若未来宏观经济持续低迷,导致多数下游行业的景气度下降,则会影响客户的偿付能力,从而影响公司应收账款的回收。
应对措施:推进应收账款回款和“两金”压降工作,坚持压降存量与控制增量相结合,降低应收账款风险。
4、关联交易风险
2022年,本公司关联销售收入总金额为423,554.65万元,占当期营业收入的比例为51.61%,关联销售相比上年同期减少了14.41%;本公司关联采购(未含租赁)总金额为9,279.63万元,占当期营业成本的比例为1.30%,关联采购(未含租赁)相比上年增加了181.60%。报告期内的关联销售主要为本公司向华电集团控制的电力、煤炭等企业提供物料输送系统、热能工程系统、高端钢结构系统、氢能等整体解决方案产生的关联交易;关联采购主要为向关联方采购低值设备、监理监造服务等。未来,若华电集团对本公司的业务需求持续增长或本公司对其他大客户的开拓不力,则可能导致本公司的关联销售收入占比上升。此外,若上述关联交易未能履行相关决策和批准程序或不能严格按照公允价格执行,则可能损害公司和股东的利益。
应对措施:严格执行《公司章程》《关联交易管理制度》《与中国华电集团财务有限公司关联交易的风险控制制度》等规章制度,履行必要审议决策程序,充分发挥独立董事和监事会的作用,在协议签订、交易定价、资金往来等各环节加强管理与监督,真实、准确、完整、及时、有效地履行相关信息披露义务,切实保护全体股东的合法权益。
5、汇率波动及反倾销税风险
在海外业务方面,公司既涉及装卸船机等技术装备出口,又涉及管材管件、燃机等设备进口,部分以外币计价。受全球经济复苏和美联储货币政策等不确定因素影响,人民币兑外币汇率也具有不确定性,可能给公司带来汇兑损失或收益。2022 年,汇率变动给公司带来收益41.44 万元。2019年6月14日,商务部发布《关于调整原产于美国和欧盟的进口相关高温承压用合金钢无缝钢管所适用的反倾销税率的公告》(2019年第24号),决定自2019年6月14日起,对原产于美国和欧盟的进口相关高温承压用合金钢无缝钢管(即P92无缝钢管)按新裁定的税率征收反倾销税,其中美国威曼高登锻造有限公司生产的P92无缝钢管的反倾销税税率由14.1%调整至101%;瓦卢瑞克德国公司和瓦卢瑞克法国公司生产的P92无缝钢管的反倾销税税率由13%调整至57.9%。公司热能工程四大管道业务的P92无缝钢管采购成本相应提升。
应对措施:关于汇率波动风险,在投标阶段对汇率变动风险进行充分评估,通过签订多币种进口采购合同减小人民币兑美元贬值风险。关于反倾销税风险,公司积极采取有关风险应对措施,例如选用无反倾销税生产厂家的产品等,以降低P92 无缝钢管反倾销税提升的风险。
1、公司工程质量管理情况
报告期内,公司精心打造优质工程,参建的几内亚Boffa铝土矿矿山项目荣获国家优质工程奖和有色金属工业优质工程奖,广州万博中央商务区分布式能源站项目、天津华电军粮城六期热电联产项目和华电广州增城燃气冷热电三联供项目荣获电力建设优质工程奖。
一是组织100余名员工参加质量管理制度和项目现场质量监督管理相关培训,组织30余名员工参加中电建协QC成果质量提升培训会,取得电力建设质量管理小组活动推进者证书。
二是通过驻厂监造、出厂验收等方式,对70余家供方实施有效质量管控,及时发现和督促整改各类质量问题,杜绝问题产品出厂,为项目顺利执行保驾护航。
三是采取现场检查、交叉互查和视频等方式开展春秋检及专项排查治理,对32个重点工程和4家制造企业进行了多轮次检查,有效消除质量隐患。
四是编制“高强螺栓安装”等施工标准化手册,提高工程项目施工工艺细致化水平,多个项目受到业主表扬。河南华电大力开展质量提升行动,被郑州市市场监督管理局命名为“郑州市卓越绩效管理孵化基地”。
五是围绕“推动质量变革创新,促进质量强国建设”主题,开展宣传、培训、专项检查、焊工比武等群众性活动,提升员工质量意识和业务能力。
2、公司安全生产管理情况
报告期内,公司安全环保工作总体稳定,未发生安全环保事故事件。公司及所属8家经营单位获评华电集团五星级本安科工企业,2家所属经营单位获评华电集团安全环保先进企业,6个项目部获评华电科工安全生产先进基层单位,9人获评华电科工安全生产先进个人。曹妃甸重工荣获河北省安全文化建设示范企业,被纳入到河北省白名单企业。重工机械荣获天津市(省级)劳动关系和谐企业、健康企业荣誉,获评北辰经济技术开发区安全生产、生态环境、消防安全、职业健康(四项)工作先进单位。武汉华电深化“绿色工厂、样板车间”建设,安全标准化工作取得积极进展。河南华电被认定为郑州航空港区2022年度春夏臭氧管控豁免单位,纳入港区白名单企业,延续省环保厅环保绩效分级B级企业。
一是周密部署,领导带头,加强应急值班管理,做好安全生产、交通消防、维稳等工作,确保敏感时期、重要时段安全稳定。
二是制定并实施《2022年安全环保工作要点》《反违章专项行动方案》《贯彻落实安全生产十五条硬措施深化安全隐患大排查大整治工作方案》,多次召开安委会传达学习安全文件精神,分析安全形势,策划部署落实安全环保重点工作。
三是修订《安全生产责任制(2022版)》等5项管理制度,开展10期安全环保专题培训,对新入职员工进行三级安全教育,组织“三类人员”取证,策划实施“安全生产月”活动,推动“一把手”讲安全,严格落实工程项目安全生产投入。
四是对32个重点工程和4家制造企业进行了多轮次检查,推行考核评比机制,对受检单位进行打分排名,充分发挥考核的激励约束作用。