TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
消费电子领域往往是技术创新的前沿应用地带,一方面光学、声学、通信技术等技术创新和进步不断,另一方面终端用户对电子产品的功能、技术、外观的创新需求持续旺盛,使得消费电子领域的产品消费周期持续缩短、用户需求持续活跃、市场边界持续拓宽。2017年我国消费电子市场规模为16120亿元,2021年增至18113亿元,市场规模庞大。随着市场需求的恢复,据中商产业研究院数据显示,2022年我国消费电子市场规模可达18649亿元,同比增长3%。在消费需求及新兴技术的推动下,智能化、集成化将成为下一代消费电子产业的竞争核心,全方位智能化、集成化的产品将逐渐获得消费者的青睐。以智能手表、蓝牙耳机以及智能音箱为代表的创新型消费电子产品凭借其便利生活、丰富娱乐、提升品质等优点,已经成为现代人生活的重要组成部分。此外,据艾媒咨询统计,全球电子烟零售规模自2016年以来保持高速增长。
2020年全球电子烟零售规模达到453亿美元,同比增长28.7%,较2016年增长超1.8倍;根据欧睿统计,2022年全球电子烟市场规模预计达794.7亿美元,同比增长17.1%,预计2023年全球电子烟零售规模将达到867亿美元。以国际电子烟品牌IQOS 为例,根据Philip Morris 年报,其用户人数已从2015 年度的140 万人增长到22 年底IQOS 用户数2490 万人,替代传统卷烟消费用户数为1780 万人,替代率高达71.49%。创新型消费电子的不断发展也给精密结构件制造行业带来了更广阔的市场空间。
5、安防行业
安防的全称是安全防范系统,指的是以维护安全为目的,运用安全防范产品和其它相关产品所构成的入侵报警系统、视频安防监控系统、出入口控制系统、BSV 液晶拼接墙系统、门禁消防系统、防爆安全检查系统等,以及由这些系统为子系统组合或集成的电子系统或网络。其中,根据CPS 数据显示,视频监控领域是安防行业中最重要的细分领域,占安防行业总规模的50%以上。而随着5G、人工智能、云计算等新一代信息技术的快速发展,人脸识别、视频结构化和大数据分析等技术不断完善,原本用途单一的安防产品功能逐步走向多元化,安防从原始的人员安防和物理安防发展到了现在的智能安防。安防行业开始与电信、交通、建筑、物业等多领域进行融合,安防也从单一化功能向多元智能化应用升级。
随着全球政治和经济的发展,社会和私人的安防意识和需求愈加强烈,叠加安防产业的迭代升级,全球安防监控行业进入快速上升周期。Frost&Sullivan数据(转引自中商产业研究院)显示,2017-2021年,全球安防视频监控设备市场规模由2017年的168亿美元增长至2021年的220亿美元,年均复合增长率达7.0%。未来随着民众安全意识的加强及海外建设的逐步完善,Frost&Sullivan预计2023年全球安防视频监控设备市场规模将达250亿美元。
公司专业从事精密结构件及模具的设计、研发、生产及销售,以产品研发、模具设计和工艺设计与创新为核心,以精密压铸、精密注塑、型材加工和五金冲压技术为基础,为国内外优质客户提供多类型、一站式的精密结构件产品。从涉及行业来看,公司产品的应用领域主要包括光伏、储能、安防、新能源汽车以及消费电子,其中光伏、储能和新能源汽车为清洁能源应用领域,预期未来一段较长的周期都将保持较高的成长性和增长空间,同步将带动结构件行业领域的持续快速发展,安防经过多年的发展,目前已处于行业的成熟期,消费类电子,尤其如加热不燃烧烟等新型消费品等应用领域方兴未艾,也处于行业快速发展阶段。
公司主要产品包括各工艺精密结构件和模具。
公司精密结构件产品种类较多,从成型材料划分,主要包括精密金属结构件和精密塑胶结构件;从生产工艺划分,主要包括精密压铸结构件、精密注塑结构件和型材冲压结构件。公司精密压铸结构件主要包括各类产品金属外壳、支架、内部支撑结构、汽车轻量化部件等,相关产品强度较高、密封性及耐腐蚀性能较好;精密注塑结构件包括各类产品外壳、支架等一般类精密注塑结构件以及电线组件,其中电线组件主要应用于光伏领域,具有热量损失少、气密性良好等特点;型材冲压结构件包括各类散热器、散热片产品,按照主要工艺的不同可以细分为型材结构件及冲压结构件,但部分产品存在同时应用型材切削、五金冲压上述两种工艺的情形。
模具则是精密结构件产品生产的基础工艺装备,是指在外力作用下,将金属或非金属材料制成特定形状及大小零部件的工具。根据加工对象不同,模具可分为金属模具和塑料模具。
公司深耕精密结构件制造行业十余年,多年来坚持以客户服务为导向,先后获得了海康威视的“最佳服务奖”、“最佳交付奖”,SMA 的“金石伙伴奖”以及Venture 的“Partnership Excellence Award(合作卓越奖)”。公司及子公司凭借多年积累的行业经验和先进的生产制造能力,获得了多项由相关政府部门和行业协会颁发的荣誉及奖项。公司2018年被广东省科学技术厅认定为“广东省精密模具铸造技术工程技术研究中心”,报告期内连续入围广东省制造业协会及广东省发展和改革研究院评选的“广东省制造业企业500强”名单;子公司广东铭利达2018年被中国铸造协会授予“第三届中国铸造行业排头兵企业”荣誉称号,2019 年被中国铸造协会评选为“第二届中国铸造行业压铸件生产企业综合实力50强”,2020年入围中国工业和信息化部第二批专精特新“小巨人”企业名单。
公司拥有完善的精密结构件产品谱系,涵盖了精密压铸、精密注塑以及型材冲压等多种成型方式,精密结构件产品广泛应用于光伏、储能、新能源汽车、安防以及消费电子等领域。公司在各应用领域积累了较为丰富的优质客户资源,在所涉及的业务领域,主要客户均为行业领先的公司,具备较高的成长潜力。
报告期内,除深耕新能源行业领域精密结构制造外,依托于公司多年在多工艺领域所具备的深厚制造技术储备及经验,进一步发挥“一站式”企业品牌优势,布局C 端市场,逐步打造自有品牌,如气动元件、连接器件等业务领域,逐步实现OEM精密结构件代工+自有品牌双轨发展的战略。
报告期内,公司的盈利主要来自于为客户提供精密结构件及模具销售收入及对应成本费用之间的差额。通过产品研发、模具设计以及工艺设计及创新以满足客户对结构件功能、精密度、稳定性以及外观等各方面需求,是公司实现盈利的重要途径。
公司主要通过采购铝锭、塑胶粒、铝挤压材等原材料,根据不同客户的需求,采用精密压铸、型材加工、五金冲压以及精密注塑等不同生产工艺,生产精密结构件产品,以直销方式销售给客户。
公司采购部门负责原材料、辅料、设备等物资采购工作,通过收集并分析原材料、辅料和设备的市场价格,控制采购成本,对供应商进行评估、筛选、考核。
公司根据《供应商管理程序》对主要供应商实行合格供应商名录管理,根据供应商产品质量、价格、交期、配合度等综合考量,并定期进行考核,确保名录中供应商匹配公司采购需求。为保证采购物料的质量、规范采购行为,公司制定了完善的物资采购管理制度并严格执行,主要管理制度有《采购控制程序》《产品报价控制程序》等,分别规定了公司物料采购的审批决策程序、采购方式、采购部门的职责、采购物料的验收程序、报价依据、报价标准以及报价审核等程序。
在制定采购计划方面,公司主要采用“以销定产、以产定采”的采购方式,根据客户订单及生产经营计划,持续分批进行采购。在执行采购之前,需由公司各事业部下属计划部门根据采购周期和生产需求确定所需物料数量和种类,经部门负责人审核后在ERP系统中提交采购申请,采购部门依据采购需求进行采购。
(1)自行组织生产
公司的生产模式以“以销定产”为主,并配合以根据订单预测在“安全库存”的范围内提前生产备货的方式。公司产品生产周期因产品的复杂程度和客户对交货期的要求不同而有所差别,一般而言,产品量产以后,生产周期一般不超过30天。
公司根据销售订单下达生产计划,公司各事业部下属计划部门根据订单交期确定产品的生产排期,安排产品生产,确保按时交付。同时,公司市场部也会根据远期订单和对未来市场需求的预测,以及重点客户的备货要求,下达生产备货计划。
在生产管理方面,公司根据产品形态的不同还会实行分业生产,构建了不同的产品事业部,以实现产能规模化以及管理专业化。分业生产模式使得各生产单位在各自负责的产品理解上更为深入,有利于产品工艺不断改进、产品质量和交付稳定性不断提升以及客户服务的不断优化。
此外,模具作为公司精密结构件产品生产的必要工具,在新增产品生产线(含新产品投产和原有产品扩产)、更换模具等情况下,公司需按客户要求对模具进行设计、开发,然后由公司自产或定制外购。在模具及配套工装完成后,公司进行产品试制,在试制样品通过客户验证及认可后,客户下达量产订单。
公司基于产能限制、生产成本及客户指定等因素的考虑,报告期内对于部分工序采用外协加工的方式。外协工序主要分为两类,一类是产出附加值和技术含量相对较低的简易加工工序,公司主要采取外协加工的方式补充产能,比如 CNC、喷粉、喷油等工序;另一类是客户指定外协厂或客户需求无法形成规模效应的生产工序,比如氧化、电泳、电镀等工序。为加强对外协厂商的管理,公司建立了《外协加工控制程序》等外协供应商管理制度并有效执行。由多部门联合
对外协厂商进行评审,通过评审的外协厂商成为合格供应商。公司每年对外协厂商进行考核,考核标准系根据质量状况、交货情况、价格及服务水平、现场检查情况等综合评定。对于连续两次考核结果未达到公司标准的外协厂商,公司将取消其合格供应商资格。
公司依托长期积累的客户资源,采用直接销售模式,利用丰富的结构件产品种类和专业化的支持,为客户提供一站式采购服务。
公司大部分客户通常会按照各自建立的供应商选择标准,对公司进行生产管理、现场制造工艺、社会责任等多方面的综合审核评价。审核时间少则数周,多则需要六至十个月,只有在审核全部通过后才能进入客户的供应商名录,核发合格供应商代码。公司产品大多数为客户定制产品,在新产品开发周期,客户一般需要公司配合进行样品试制,在试制样品通过客户验证及认可后,获得量产订单。
5、公司目前经营模式及未来变化趋势
公司专业从事精密结构件及模具的设计、研发、生产及销售,为国内外大型优质客户提供各类精密结构件配套服务。自设立以来,公司主营业务未发生重大变化。公司结合主要产品、竞争优势、自身发展阶段以及国家产业政策、市场供需情况、上下游发展状况等因素,形成了目前的经营模式。报告期内,上述影响公司经营模式的关键因素未发生重大变化,预计未来短期内亦不会发生重大变化。
(一)服务优势
在精密结构件制造行业中,与行业内的大部分企业相比,公司产品种类更加丰富,涵盖了金属及塑胶两大类别,包含了压铸、注塑、型材冲压等多种成型技术,运用不同原材料及成型技术所制造出的精密结构件产品可以满足终端客户不同方面的需求。对于光伏、储能、新能源汽车、安防以及消费电子等各个领域的大型终端产品制造商而言,其对于精密结构件的需求往往是全方位、多种类的,例如终端产品的外壳部分一般采用压铸结构件或注塑结构件较多,内部固定
装置往往选取金属冲压结构件,而散热装置通常选取型材结构件。公司以产品研发、模具设计和工艺设计与创新为核心,以精密压铸、精密注塑、型材加工及五金冲压等技术为基础,能够为光伏、储能、新能源汽车、安防以及消费电子等各个领域终端产品配套多种材质、不同成型方式的精密结构件产品,从而为客户提供“一站式”采购的定制化服务。
公司提供多种材质、不同成型方式的定制化精密结构件产品,能够满足客户对结构件产品在材料、功能、强度、精密性、密封性等方面的需求,有效节约了客户寻找不同供应商的时间和管理成本,有利于公司增加客户粘性、提升产品附加值。此外,公司拥有先进精良的生产设备,能够提供模具设计、结构研发、样品开发、结构性能测试、精密机械加工、表面处理等一系列服务,能够为客户提供专业精密结构件制造解决方案。
精密结构件制造厂商在行业中的地位主要从其服务的客户的层次上体现。与普通客户相比,知名的终端产品制造商对精密结构件的各项技术参数要求更加严格,对样品设计开发能力、供应链稳定性和时效性、产品质量可靠性、服务应变能力等方面要求更高,对配套供应商实行严格而系统的资格认证。因此,只有行业内拥有较强综合能力和良好市场声誉的企业能够取得全球领先终端产品制造商的供应商资格。
1、公司客户覆盖领域较广,抗风险能力较强
公司业务覆盖亚洲、欧洲、美洲等不同地区,主要客户涵盖光伏、储能、新能源汽车、安防以及消费电子等具备较强增长潜力的行业,公司精密结构件制造业务也受益于下游客户所在领域快速发展。因此,相较于聚焦单一领域的精密结构件制造厂商,公司受到下游客户所在行业政策波动影响更小,抗风险能力更强。
2、公司客户优质,稳定性较强
公司客户在各自行业内处于领先地位,依托于行业领先企业的高速成长,公司整体业务也呈快速发展趋势,尤其是公司核心业务领域光伏、储能和新能源汽车,在全球“碳达峰”、“碳中和”的目标牵引下,清洁能源领域发展和运用未来仍将保持较长时间周期的高速成长。
国际知名的终端产品制造厂商一般有着悠久的发展历史和行业内领先的销售规模,这些企业对供应商的认证门槛较高,为了保持自己的声誉、市场地位、生产经营的稳定性,不会把所有零部件集中向一家供应商采购,也不会轻易更换已通过认证的供应商。一般情况下,当公司提供的产品持续符合客户对质量和交货期的要求,公司也将能够持续获得上述知名企业的订单,有利于保持公司业务的稳定性。同时,公司在长时间与知名客户合作的过程中,也积累了各应用领域先进的结构件设计经验和良好的市场口碑,丰富的合作经历也将为公司带来更多的国际知名客户,从而形成良性的循环,不断扩大公司的业务规模。
3、高端客户经验的借鉴性
公司与高端客户的合作模式已经从简单的供求合作逐渐深入向产品前期合作研发模式过渡。随着下游客户对各类精密结构件要求的不断提升,公司往往在客户新项目规划初期就参与客户新产品对应结构件的配套研制,在与客户同步开发的过程中,公司不断积累结构件研发制造经验,与高端客户合作完成精密结构件创新设计往往对所属应用领域都具有借鉴作用,这对于公司提高自身的技术水平和产品附加值较为有利。同时,公司通过学习和借鉴客户在生产运营、成本控制、研发设计、经营规划、内部控制、质量保证等方面的管理经验,有效提升了运营效率和经营管理水平。
(三)研发设计优势
1、模具设计研发
模具是决定产品的几何形状、尺寸精度、表面质量、内部组织的关键工艺装备,模具设计是产品设计及后续生产中最为核心的环节之一。公司具有模具的独立设计与制造能力,制定了模具标准化管理制度,开发的模具具有使用寿命长、产品质量稳定等特点。公司研发人员具备专业背景和丰富的开发经验,总结出了一套先进的、高效的设计理念,并积极应用计算机辅助设计(CAD)技术以及计算机辅助仿真分析(CAE)进行模拟分析,据此优化改进模具设计方案,实现高品质模具的试制及生产。
2、精密结构件设计研发
公司精密结构件产品应用于光伏、储能、新能源汽车、安防以及消费电子等多个细分领域,每个领域对产品技术指标的要求存在较大差异,比如光伏逆变器组件对散热性和耐腐蚀性的要求较高,安防监控设备对结构件的耐腐蚀和结构稳定性要求较高,汽车零部件对轻量化结构设计、力学性能、精密度以及致密性的要求较高,消费电子产品对结构件的精密化程度、表面处理后的表现状况要求较高。
公司注重技术研发,组建专业技术团队聚焦各细分领域的技术难点攻关和技术创新,同步开展大量的市场调研工作,使产品性能均能达到各领域全球领先企业的严格要求。通过公司多年来与各领域客户的密切合作,公司积累了大量的产品设计和开发经验,能够较好的把握行业趋势和产品研发方向,具备了客户产品的同步研发和先期研发能力。
(四)生产设备优势
公司选用的生产设备主要由国内外先进设备生产商提供,具有生产效率高、产品质量稳定、材料和能量损失少、定制化程度高等特点,处于行业领先水平。目前公司拥有全自动压铸岛,立式/卧式数控加工中心,自动注塑检验包装一体化生产线等世界先进的生产加工设备。公司近年来还引进了大量的自动化生产设备,促进生产工艺和技术向智能化发展。公司以工业机器人逐渐替代人工生产,目前已经实现了压铸、注塑、冲压、CNC 加工、钻孔攻牙等多个生产工序的自动化、智能化生产,未来还将持续引入及自主研发高端自动化、智能化生产设备。先进的生产设备可以提高公司产品的精密性、稳定性、可靠性,有助于缩短生产周期,提高生产效率,为公司业务的快速发展提供了可靠保障。
公司总部位于广东省深圳市,并已在广东、江苏、四川、重庆、湖南、安徽、江西等地设立生产基地,实现了珠三角、长三角、西部地区以及中部地区的合理布局,并根据客户需求,逐步推动海外生产基地布局及建设。上述地区形成了精密结构件制造产业集群,陆路、水路运输发达,有利于公司发挥区位优势,降低生产成本,方便公司更加高效快捷地为国内外客户提供产品和服务,有利于公司进一步拓展国内与国际市场。
公司一直秉承“共同富裕”的理念,在上市前即构建了完善的核心团队的股权激励体系,深度绑定核心的管理及高新技术人才,保证了公司核心团队人员的稳定性,同时,通过股权激励,充分调动员工的积极性和凝聚力,打造了一只有战斗力的人才队伍,保证了公司业务的高速成长,并努力践行“共同富裕”的理念。
具体内容详见本报告中第三节“管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司从事的主要业务”。
|2022年||2021年||同比增减
|金额|占营业收入比重|金额|占营业收入比重|
营业收入合计|3,218,952,045.88|100%|1,837,744,543.64|100%|75.16%
分行业|||||
光伏|1,765,163,995.38|54.84%|935,632,043.94|50.91%|88.66%
安防|364,513,652.03|11.32%|416,897,414.19|22.69%|-12.57%
汽车|796,172,283.49|24.73%|191,665,071.82|10.43%|315.40%
消费电子|234,342,534.22|7.28%|253,931,014.95|13.82%|-7.71%
其他|38,871,272.81|1.21%|29,240,225.98|1.59%|32.94%
其他业务收入|19,888,307.95|0.62%|10,378,772.76|0.56%|91.62%
分产品|||||
精密压铸结构件|1,288,637,930.45|40.03%|818,548,212.88|44.54%|57.43%
精密注塑结构件|963,819,750.90|29.94%|573,454,046.52|31.20%|68.07%
型材冲压结构件|885,337,203.60|27.51%|412,321,468.72|22.44%|114.72%
精密模具|61,268,852.98|1.90%|23,042,042.76|1.25%|165.90%
其他业务收入|19,888,307.95|0.62%|10,378,772.76|0.56%|91.62%
分地区|||||
境内销售|1,760,416,123.87|54.69%|904,722,297.11|49.23%|94.58%
境外销售|1,438,647,614.06|44.69%|922,643,473.77|50.21%|55.93%
其他业务收入|19,888,307.95|0.62%|10,378,772.76|0.56%|91.62%
分销售模式|||||
直销|3,218,952,045.88|100.00%|1,837,744,543.64|100.00%|75.16%
|营业收入|营业成本|毛利率|营业收入比上年同期增减|营业成本比上年同期增减|毛利率比上年同期增减
分行业||||||
光伏|1,765,163,995.38|1,382,169,779.87|21.70%|88.66%|78.19%|4.60%
安防|364,513,652.03|325,481,270.31|10.71%|-12.57%|-11.15%|-1.42%
汽车|796,172,283.49|637,797,136.10|19.89%|315.40%|308.24%|1.40%
消费电子|234,342,534.22|131,519,282.50|43.88%|-7.71%|-18.84%|7.70%
分产品||||||
精密压铸结构件|1,288,637,930.45|989,698,865.17|23.20%|57.43%|57.35%|0.04%
精密注塑结构件|963,819,750.90|752,774,661.09|21.90%|68.07%|58.07%|4.94%
型材冲压结构件|885,337,203.60|715,069,885.17|19.23%|114.72%|99.29%|6.25%
分地区||||||
境内销售|1,760,416,123.87|1,437,887,155.26|18.32%|94.58%|89.19%|2.33%
境外销售|1,438,647,614.06|1,067,992,702.75|25.76%|55.93%|48.14%|3.90%
分销售模式||||||
直销|3,218,952,045.88|2,519,653,185.08|21.72%|75.16%|69.54%|2.59%
行业分类|项目|单位|2022年|2021年|同比增减
光伏|销售量|件、套|371,705,952|239,358,090|55.29%
|生产量|件、套|384,239,476|242,838,218|58.23%
|库存量|件、套|31,046,487|18,512,963|67.70%
|||||
安防|销售量|件、套|82,427,532|108,486,211|-24.02%
|生产量|件、套|77,813,437|110,797,909|-29.77%
|库存量|件、套|6,151,574|10,765,669|-42.86%
|||||
汽车|销售量|件、套|19,299,150|5,301,040|264.06%
|生产量|件、套|20,917,988|6,130,125|241.23%
|库存量|件、套|3,066,458|1,447,620|111.83%
|||||
消费电子|销售量|件、套|12,206,989|15,505,270|-21.27%
|生产量|件、套|10,888,213|16,238,326|-32.95%
|库存量|件、套|691,415|2,010,191|-65.60%
|||||
光伏、汽车行业:得益于市场的消费需求快速增长,公司加快对该行业产能建设及布局,推动公司2022年销售量、生产量均同比实现大幅增长。
产品分类|项目|2022年||2021年||同比增减
||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重|
精密压铸结构件|材料成本|621,444,748.44|24.66%|367,174,606.38|24.71%|69.25%
精密压铸结构件|人工成本|107,731,618.55|4.28%|78,707,719.49|5.30%|36.88%
精密压铸结构件|制造成本|239,696,734.50|9.51%|171,480,054.20|11.54%|39.78%
精密压铸结构件|运输成本|20,825,763.68|0.83%|11,607,687.89|0.78%|79.41%
精密注塑结构件|材料成本|581,056,708.60|23.06%|359,007,494.85|24.16%|61.85%
精密注塑结构件|人工成本|56,255,695.83|2.23%|33,756,702.50|2.27%|66.65%
精密注塑结构件|制造成本|109,116,405.36|4.33%|78,839,307.89|5.30%|38.40%
精密注塑结构件|运输成本|6,345,851.31|0.25%|4,619,690.34|0.31%|37.37%
型材冲压结构件|材料成本|556,402,152.19|22.08%|287,728,328.46|19.36%|93.38%
型材冲压结构件|人工成本|57,992,062.77|2.30%|20,423,099.45|1.37%|183.95%
型材冲压结构件|制造成本|93,462,670.75|3.71%|47,055,320.65|3.17%|98.62%
型材冲压结构件|运输成本|7,212,999.45|0.29%|3,601,659.92|0.24%|100.27%
(1)公司之子公司江苏铭利达科技有限公司于2022年8月26日成立全资子公司安徽铭利达科技有限公司,自成立日起纳入合并范围。
(2)公司之子公司广东铭利达科技有限公司于2022年8月24日成立全资子公司江西铭利达科技有限公司,自成立日起纳入合并范围;
(3)公司之子公司广东铭利达科技有限公司于2022年9月23日成立全资子公司益阳铭利达科技有限公司,自成立日起纳入合并范围。
(4)公司之子公司广东铭利达科技有限公司的全资子公司惠州市铭利达科技有限公司于2022年6月13日注销,自注销日起不再纳入合并范围。
前五名客户合计销售金额(元)|2,471,953,710.83
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|76.79%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例|0.00%
序号|客户名称|销售额(元)|占年度销售总额比例
1|客户一|625,998,034.92|19.45%
2|客户二|601,074,987.65|18.67%
3|客户三|505,334,442.04|15.70%
4|客户四|449,914,385.41|13.98%
5|客户五|289,631,860.81|9.00%
合计|--|2,471,953,710.83|76.79%
前五名供应商合计采购金额(元)|511,104,207.33
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|20.77%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例|0.00%
序号|供应商名称|采购额(元)|占年度采购总额比例
1|帅翼驰|156,760,714.17|0.06%
2|史陶比尔(杭州)精密机械电子有限公司|115,060,791.29|0.05%
3|广东澳美铝业有限公司|101,627,919.24|0.04%
4|景弘盛通信|72,749,280.93|0.03%
5|广州宗茂塑胶有限公司|64,869,645.88|0.03%
合计|--|511,104,207.33|20.77%
|2022年|2021年|同比增减|重大变动说明
销售费用|28,426,471.47|20,520,152.67|38.53%|主要系报告期内公司业务持续增长,销售人员及营销费用开支增加所致。
管理费用|84,607,621.93|62,502,316.41|35.37%|主要系报告期管理人员增加,工资、水电及办公费用等增加所致
财务费用|14,642,675.02|20,714,694.96|-29.31%|主要系报告期内收到募集资金闲置部分利息收入及汇率波动影响所致
研发费用|132,502,509.60|69,347,611.64|91.07%|主要系报告期加大了对研发人员、研发材料和设备的投入
主要研发项目名称|项目目的|项目进展|拟达到的目标|预计对公司未来发展的影响
新能源汽车铝合金精密结构件超高真空压铸成型关键技术的研究|本项目研发的新能源汽车铝合金精密结构件超高真空压铸成型关键技术,主要目的为提高产品精度,提升公司产品竞争力。|研发中|本项目将真空发生器和高精度响应伺服控制阀结合为一种新型设备。该设备可以在压铸过程中对工件分段实现真空环境,使得成型铸件具有内部致密、可热处理、可焊接的特性。|提高产品精度,提升公司产品竞争力,加强公司研发生产实力,保持公司竞争力。
车用精密结构件整体压铸成型的设计及生产技术的研发|本项目研发的车用精密结构件整体压铸成型的设计及生产技术,主要目的为提高产品精度和提升生产效率。|研发中|本项目通过CAE 软件对结构件进行仿真分析及优化设计,将多个原需焊接组合而成的钢制车身结构件组合设计为一个压铸件,再使用五千吨级锁模力以上的压铸机结合真空系统、自动控制的模温机及高压点冷机实现压铸工艺参数的智能控制,从而获得高致密性的压铸件,最后通过自动化精密热处理生产线及专业化的热处理工装,调整压铸|提高产品精度,提升公司产品竞争力和生产效率,保持公司竞争力。
|||件的机械性能与组装工艺性能,精确控制压铸件的形变方向与形变量。|
|2022年|2021年|变动比例
研发人员数量(人)|482|234|105.98%
研发人员数量占比|12.03%|9.07%|2.96%
研发人员学历|||
本科|42|21|100.00%
硕士|2|0|-
博士|1|0|-
大学专科学历|108|88|22.73%
大专以下|329|125|163.20%
研发人员年龄构成|||
30岁以下|93|59|57.63%
30~40岁|216|119|81.51%
41-50 岁|152|50|204.00%
51 岁以上|21|6|250.00%
|2022年|2021年|2020年
研发投入金额(元)|132,502,509.60|69,347,611.64|58,255,326.51
研发投入占营业收入比例|4.12%|3.77%|3.84%
研发支出资本化的金额(元)|0.00|0.00|0.00
资本化研发支出占研发投入的比例|0.00%|0.00%|0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重|0.00%|0.00%|0.00%
主要系报告期加大了对研发人员、研发材料和设备的投入。研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
项目|2022年|2021年|同比增减
经营活动现金流入小计|2,679,461,425.46|1,609,636,228.78|66.46%
经营活动现金流出小计|2,656,193,369.61|1,496,437,339.16|77.50%
经营活动产生的现金流量净额|23,268,055.85|113,198,889.62|-79.44%
投资活动现金流入小计|464,736,924.55|55,017,072.09|744.71%
投资活动现金流出小计|1,040,934,753.66|173,601,090.05|499.61%
投资活动产生的现金流量净额|-576,197,829.11|-118,584,017.96|-385.90%
筹资活动现金流入小计|1,638,480,000.55|222,781,592.22|635.46%
筹资活动现金流出小计|468,325,541.95|183,478,219.95|155.25%
筹资活动产生的现金流量净额|1,170,154,458.60|39,303,372.27|2,877.24%
现金及现金等价物净增加额|619,030,261.30|32,108,996.34|1,827.90%
(1)经营活动产生的现金流量净额较上年减少79.44%,主要系报告期内购买商品支付的款项增加所致;
(2)投资活动产生的现金流量净额较上年减少385.90%,主要系报告期购置固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金增加,购买理财产品尚未赎回所致;
(3)筹资活动产生的现金流量净额较上年增加2,877.24%,主要系本报告期吸收投资收到的现金及银行短期借款增加所致;
(4)现金及现金等价物净增加额较上年增加1,827.90%,主要系上述原因综合影响所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
主要系报告期内公司为降低原材料采购价格波动风险,适量增加主要原材料储备导致本期采购付款增多;经营规模增长导致应收账款增加,其中汽车领域收入增长较快,汽车领域主要客户回款周期相对较长所致。
|2022年末||2022年初||比重增减|重大变动说明
|金额|占总资产比例|金额|占总资产比例||
货币资金|827,177,565.56|17.64%|120,124,154.15|5.60%|12.04%|主要系报告期收到首次公开发行股票募集款项所致
应收账款|981,396,340.06|20.92%|511,092,029.61|23.85%|-2.93%|主要系报告期内销售额增加所致
合同资产|||||0.00%|
存货|737,411,706.91|15.72%|348,548,659.88|16.26%|-0.54%|
投资性房地产|||||0.00%|
长期股权投资|||||0.00%|
固定资产|1,325,665,279.16|28.26%|710,860,424.88|33.17%|-4.91%|主要是生产规模扩大新购置
||||||设备及部分厂房转固所致
在建工程|168,493,654.51|3.59%|99,972,489.28|4.66%|-1.07%|
使用权资产|49,781,245.11|1.06%|35,708,064.87|1.67%|-0.61%|
短期借款|495,558,639.33|10.57%|162,817,116.63|7.60%|2.97%|主要系报告期内公司为满足生产经营发展增加银行贷款所致
合同负债|5,651,535.72|0.12%|3,457,380.05|0.16%|-0.04%|
长期借款|50,000,000.00|1.07%|110,000,000.00|5.13%|-4.06%|主要系报告期归还贷款所致
租赁负债|35,817,550.00|0.76%|25,508,750.49|1.19%|-0.43%|
长期待摊费用|41,850,219.29|0.89%|20,494,537.15|0.96%|-0.07%|
应付票据|228,886,642.05|4.88%|25,000,000.00|1.17%|3.71%|主要系报告期内公司为满足生产经营发展开具银行票据所致
应付账款|1,293,338,639.81|27.58%|651,740,665.21|30.41%|-2.83%|
应付职工薪酬|81,098,191.31|1.73%|35,432,502.01|1.65%|0.08%|
项目|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售金额|其他变动|期末数
金融资产||||||||
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)|0.00||||590,000,000.00||-460,000,000.00|130,000,000.00
金融资产小计|0.00|0.00|0.00|0.00|590,000,000.00|0.00|-460,000,000.00|130,000,000.00
应收款项融资|34,417,951.46||||||-8,320,042.82|26,097,908.64
上述合计|34,417,951.46|0.00|0.00|0.00|590,000,000.00|0.00|-468,320,042.82|156,097,908.64
金融负债|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|97,105,733.50|信用证保证金、银行承兑汇票保证金、司法冻结
应收票据|981,396,340.06|借款质押
固定资产|141,425,778.32|借款抵押
无形资产|47,462,240.90|借款抵押
固定资产|89,529,520.77|其他抵押受限
无形资产|45,289,095.10|其他抵押受限
合计|1,402,208,708.65|-
报告期投资额(元)|上年同期投资额(元)|变动幅度
1,040,934,753.66|173,601,090.05|499.61%
项目名称|投资方式|是否为固定资产投资|投资项目涉及行业|本报告期投入金额|截至报告期末累计实际投入金额|资金来源|项目进度|预计收益|截止报告期末累计实现的收益|未达到计划进度和预计收益的原因|披露日期(如有)|披露索引(如有)
重庆厂区建设工程|自建|是|光伏、安防、新能|43,579,176.87|113,297,289.25|自筹资金|98.00%|0.00|0.00|产能尚未释放||
|||源汽车等|||||||||
合计|--|--|--|43,579,176.87|113,297,289.25|--|--|0.00|0.00|--|--|--
募集年份|募集方式|募集资金总额|本期已使用募集资金总额|已累计使用募集资金总额|报告期内变更用途的募集资金总额|累计变更用途的募集资金总额|累计变更用途的募集资金总额比例|尚未使用募集资金总额|尚未使用募集资金用途及去向|闲置两年以上募集资金金额
2022年|公开发行股票|104,197.98|47,867.06|47,867.06|0|0|0.00%|56,330.92|截至2022年12月31日,公司期末未到期银行理财产品(全部为结构性存款)金额为16,000万元。除此之外,公司剩余募集资金存放于募集|0
|||||||||资金专户管理,公司将根据需要合理合法使用募集资金。|
合计|--|104,197.98|47,867.06|47,867.06|0|0|0.00%|56,330.92|--|0
募集资金总体使用情况说明||||||||||
(一)实际募集资金金额根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意深圳市铭利达精密技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]377 号),并经深圳证券交易所《关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上[2022]332 号)同意,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)4,001万股,每股面值1 元,每股发行价为人民币28.50 元/股,募集资金总额为人民币114,028.50 万元,扣除各项发行费用人民币9,830.52 万元,实际募集资金净额为人民币104,197.98 万元。上会会计师事务所(特殊普通合伙)已对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(上会师报字[2022]第2747 号)。上述募集资金已全部存放于募集资金专项账户管理,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专项账户三方监管协议》《募集资金专项账户四方监管协议》。(二)募集资金使用和余额情况截至2022 年12 月31 日,公司已使用募集资金人民币48,439.06 万元,其中:轻量化铝镁合金精密结构件及塑胶件智能制造项目累计投入19,704.62 万元,研发中心建设项目累计投入662.44万元,补充流动资金累计投入20,000.00万元,以募集资金置换预先投入的自有资金0 元,以超募资金补充流动资金7,500.00 万元,发行费用税费572.00;募集资金余额为56,879.35 万元(含累计利息收入减除手续费后净收入823.81 万元,其中本报告期利息收入减除手续费后净收入823.81万元;未置换出的发行费用297.24万元。)||||||||||
承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|截止报告期末累计实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目|||||||||||
轻量化铝镁合金精密结构件及塑胶件智能制造项目|否|48,123.36|48,123.36|19,704.62|19,704.62|40.95%|2024年04月06日|0|0|不适用|否
研发中心建设项目|否|9,988.06|9,988.06|662.44|662.44|6.63%|2025年04月06日|0|0|不适用|否
补充流动资金|否|20,000|20,000|20,000|20,000|100.00%|2022年04月12日|0|0|不适用|否
承诺投资项目|--|78,111.42|78,111.42|40,367.06|40,367.06|--|--|||--|--
小计|||||||||||
超募资金投向|||||||||||
未确定用途资金|否|18,586.56|18,586.56|0|0.00|0.00%||0|0|不适用|否
永久补充流动资金|否|7,500|7,500|7,500|7,500.00|100.00%||0|0||
超募资金投向小计|--|26,086.56|26,086.56|7,500|7,500|--|--|0|0|--|--
合计|--|104,197.98|104,197.98|47,867.06|47,867.06|--|--|0|0|--|--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因)|不适用||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明|无||||||||||
超募资金的金额、用途及使用进展情况|适用||||||||||
|公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议审议和2021年年度股东大会通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意使用超募资金7,500.00万元永久补充流动资金。||||||||||
募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用||||||||||
募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用||||||||||
募集资|适用||||||||||
金投资项目先期投入及置换情况|为了保障本次募集资金投资项目的顺利推进,公司在募集资金到位前,已使用自筹资金8336.05万元进行了部分募投项目的投资,截至2022年12月31日,该部分资金已全部置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用
尚未使用的募集资金用途及去向|公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议和2021年年度股东大会审议通过了《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》,在不影响募投项目建设和使用、确保资金安全的前提下,使用不超过人民币120,000.00万元的闲置募集资金和闲置自有资金适时进行现金管理,其中募集资金不超过60,000.00万元(含超募资金)、自有资金不超过60,000.00万元,投资期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内,在上述期限及额度内,资金可滚动使用,截至2022年12月31日,使用闲置募集资金进行现金管理16,000万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|不适用
公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润
广东铭利达|子公司|研发、生产:精密模具、精密结构件。|350,000,000.00|2,294,794,766.13|827,515,355.45|2,443,894,859.71|276,252,302.60|256,285,139.81
江苏铭利达|子公司|研发、生产:精密模具、精密结构件。|580,000,000.00|1,439,141,708.99|576,101,531.21|716,477,341.75|115,154,868.48|122,546,735.41
公司名称|报告期内取得和处置子公司方式|对整体生产经营和业绩的影响
惠州市铭利达科技有限公司|注销|对整体生产经营和业绩影响较小
益阳铭利达科技有限公司|报告期内通过广东铭利达设立的孙公司|尚处于投资建设阶段,对整体生产经营和业绩影响较小
江西铭利达科技有限公司|报告期内通过广东铭利达设立的孙公司|尚处于投资建设阶段,对整体生产经营和业绩影响较小
安徽铭利达科技有限公司|报告期内通过江苏铭利达设立的孙公司|尚处于投资建设阶段,对整体生产经营和业绩影响较小
(一)行业格局及趋势
近年来,我国精密结构件制造行业呈现进口替代加速进行、智能制造驱动产业转型升级、下游客户对产品集成化及研发同步性需求不断提升等特点。在产业链方面,我国精密结构件制造行业上游主要包括金属材料、塑胶材料、模具以
及生产设备的生产及制造,下游行业包括光伏、安防、汽车、消费电子、通讯、航空航天、工业自动化等多个应用领域。国家亦大力鼓励精密模具和精密结构件的研发与生产,这为我国精密制造行业提供了良好的发展机遇。
(二)公司未来发展战略及2023年度经营计划
国家的《中国制造2025》发展战略指出,制造业是国民经济的主体,是科技创新的主战场,是立国之本、兴国之器、强国之基。但目前,我国制造业依然存在着大而不强、产品档次整体不高、自主创新能力相对较弱的问题,部分产品不能满足日益精细化的消费需求。
有鉴于此,公司将遵循“抢国内循环经济至高点,促海外国内双循环发展”的策略。积极响应国家战略,分解国家战略方向,制定公司战略。坚守工匠精神,弘扬工匠精神,对产品质量精益求精,为推动我国从制造大国走向制造强国贡献一份自己的力量。同时,公司将依托于在精密结构件制造行业的技术工艺储备和制造能力,逐步打造自有品牌,努力实现国产化替代,打造“创造中国”的金字招牌。
1、以清洁能源为中心市场,在多领域建立领先优势
未来公司仍将持续深耕精密结构件制造领域,充分发挥公司多材质、多成型方式的一站式综合配套服务能力。持续以客户为中心,提供最具性价比的产品,满足行业领先客户的需求。结合公司目前所涉及的行业,以及未来具备高成长潜力的行业,公司未来持续将清洁能源(核心为光伏)、储能、新能源汽车、新型消费品(全球加热不燃烧香烟点烟器结构件)等行业作为战略发展行业,聚焦资源投入,加强研发和生产资源投入,保证公司持续、快速和健康的发展。
2、发挥“多工艺、一站式”制造品牌优势,持续布局自有品牌产品
公司将以所具备的“多工艺、一站式”制造能力为基础,在深耕精密结构件领域的同时,在原有投入基础上,持续加大资源投入,加强自有品牌产品的研发、设计、生产和销售,打造自有品牌。主要投入方向为气动元器件、新能源汽车配套产品等,努力实现精密结构件加工+自有品牌双轨发展的均衡模式。
3、持续加强研发,提高产品质量,保持高创新能力
充分挖掘公司人才、科技潜力,积极引进各种先进技术、先进人才,合理调整公司人员、资金等一切资源壮大研发团队;加大自主研发投入,逐步扩大科技研发经费占营业收入的比重,力争年内顺利完成研发工作目标;努力突破核心关键技术,培育新的竞争优势。提升精密结构件生产制造自动化、智能化水平,拓宽下游应用领域,打造具备领先优势的研发体系和能力,为公司后续发展打下坚实的基础。
4、加速海外基地建设,满足海外客户需求
2022年度主要建设国内生产基地,根据客户需求,2023年度将加快海外生产基地的部署和建设,主要包括北美墨西哥和欧洲匈牙利两个地方,扩充海外生产基地产能,解决目前面临的海外客户快速增长的需求,为后续海外客户需求的快速增长奠定基础。
5、优化生产流程,大力建设自动化生产线,提高生产效率和降低成本
紧紧围绕管理改革要求,全面推动“三化一稳定”工作落地,大力推进自动化改造、关键指标的改善、提高人均效率及管理效率。
通过深化自动化改造配合优化内外部工作流程,使用精细化项目管控体系配合信息化管理系统,推进全方位量化管理落地,全面提升项目精细化管理水平,并达到大幅度提高生效率、持续降低生产及管理成本。
2019 年度、2020 年度、2021 年度和2022 年度,公司对前五大客户的销售额占营业收入的比例分别为81.32%、81.87%、76.99%和76.79%,公司对主要客户的销售集中度较高。若公司主要客户经营发生重大不利变化、其给予公司订单量较大幅度减少,或新客户拓展情况不及预期,将会对公司经营业绩产生不利影响。
公司主要原材料为铝锭、塑胶粒、铝挤压材等。报告期内,公司直接材料占主营业务成本的比例超过60%,主要原材料市场价格的波动对公司的主营业务成本和盈利水平具有较大影响。报告期内,铝锭、塑胶粒的市场价格均有一定程度的波动。未来如果公司的主要原材料采购价格出现剧烈波动,且公司无法及时转移或消化因原材料价格波动导致的成本压力,将对公司盈利水平和生产经营产生不利影响。
3、下游行业波动的风险
公司主要产品为各类精密结构件和模具,下游客户所处行业主要包括光伏、安防、汽车以及消费电子等,若下游行业相关产业政策发生变化或出现其他外生冲击等情况,客户对公司相关产品的需求量可能明显下降,将对公司的生产经营及盈利能力产生不利影响。
以光伏行业为例,我国2018 年出台的“531 新政”等一系列行业政策,倒逼行业实现“平价上网”;同时,多个国家和地区曾对我国光伏电池、组件等产品发起“双反”调查,均对我国光伏市场造成了一定冲击。如未来各国减少对光伏发电的补贴或支持政策,或推出其他限制性调控政策或贸易政策,将对发行人或其光伏行业客户产生不利影响,从而对发行人在光伏领域的精密结构件配套业务产生一定影响。
接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|调研的基本情况索引
2022年04月29日|公司会议室|电话沟通|机构|参与单位名称详见巨潮资讯网披露内容|参见巨潮资讯网|参见巨潮资讯网《301268铭利达调研活动信息20220429》
2022年05月13日|网络互动平台:“全景·路演天下”|其他|机构|参与单位名称详见巨潮资讯网披露内容|参见巨潮资讯网|参见巨潮资讯网《2021年度业绩说明会投资者关系活动记录表》
2022年05月21日|公司会议室|电话沟通|机构|参与单位名称详见巨潮资讯网披露内容|参见巨潮资讯网|参见巨潮资讯网《301268铭利达调研活动信息20220521》
2022年05月22日|公司会议室|电话沟通|机构|参与单位名称详见巨潮资讯网披露内容|参见巨潮资讯网|参见巨潮资讯网《301268铭利达调研活动信息20220522》
2022年06月14日|公司会议室|电话沟通|机构|参与单位名称详见巨潮资讯网披露内容|参见巨潮资讯网|参见巨潮资讯网《2022年6月14日投资者关系活动记录表》
2022年07月07日|公司会议室|电话沟通|机构|参与单位名称详见巨潮资讯网披露内容|参见巨潮资讯网|参见巨潮资讯网《2022年7月7日投资者关系活动记录表》
2022年09月02日|公司会议室|电话沟通|机构|参与单位名称详见巨潮资讯网披露内容|参见巨潮资讯网|参见巨潮资讯网《2022年9月2日投资者关系活动记录表》
2022年10月27日|公司会议室|电话沟通|机构|参与单位名称详见巨潮资讯网披露内容|参见巨潮资讯网|参见巨潮资讯网《2022年10月27日投资者关系活动记录表》
报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其它有关法律法规、规范性文件的要求,不断完善公司法人治理结构,建立健全公司内部管理和控制制度,不断提高公司治理水平,促进公司规范运作。
公司严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》公司规章制度的有关规定和要求,规范地召集、召开了股东大会。各项议案均获得通过,表决结果合法有效。公司不存在损害股东利益的情形。
报告期内,公司的股东大会均由公司董事会召集召开,在股东大会上充分保证了各位股东有充分的发言权利,确保了股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权,使其可以充分行使股东的合法权利。
报告期内,公司的控股股东严格按照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定和要求规范了自身的行为,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。
公司不存在控股股东占用公司资金及为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力,在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东。公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。
公司第一届董事会设董事9 名,其中独立董事3 名,达到公司董事总数的1/3。董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》《董事会议事规则》《公司独立董事工作制度》等开展工作,出席公司董事会,列席公司股东大会,勤勉尽责地履行职责和义务,同时积极参加相关培训,熟悉有关法律法规,以勤勉、尽责的态度认真履行董事职责,维护公司和广大股东的利益。
公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。专门委员会均由公司董事、独立董事担任。除战略委员会外,其他委员会中独立董事占比均达到2/3,为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。
公司监事会由3 名监事组成,其中职工代表监事1 名,监事会的人数、构成和聘任程序符合法律、法规的要求。公司全体监事能够按照《公司章程》《监事会议事规则》等规定的要求,从保护股东利益出发,认真履行自己的职责,对
公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责情况的合法合规性进行有效监督,切实维护全体股东的合法权益。
5、绩效考核与激励机制
公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度,高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。高级管理人员的聘任程序公开、透明,符合法律、法规的规定。公司董事会下设的提名委员会、薪酬和考核委员会负责对公司董事及高级管理人员进行绩效考核。
公司高度重视信息披露工作,严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2 号—公告格式》等有关法律法规以及《信息披露管理制度》等要求,做到真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息。并指定了公司董事会秘书负责信息披露工作,协调公司与投资者的关系,接待股东来访,回答投资者咨询,向投资者提供公司已披露的资料;公司指定《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《经济参考报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司的信息披露媒体,确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。
公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,努力实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、健康的发展。
8、关于内部审计制度的执行
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求规范运作,在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人互相独立,拥有完整的业务体系,具有面向市场独立及自主的经营能力。
公司资产完整,具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施,合法拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或使用权,具有独立的原材料采购和产品销售体系,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的资产界定明确、划分清楚,不存在资产、资金被非正常占用而损害公司利益的情形。
2 、人员独立情况
公司人员独立,公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均未在公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,且均未在公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪;公司的财务人员也未在公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。
公司形成了完善的法人治理结构和规范的经营运作体系。公司拥有独立的生产经营和办公场所,根据生产经营的需要设置相应的职能部门,各机构、部门均按规定的职责独立运作,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在混合经营、合署办公的情形。
公司具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及独立的研发、采购、生产和销售体系。公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在对公司构成重大不利影响的同业竞争,以及严重影响独立性或显失公平的关联交易。公司实际控制人已出具承诺函,承诺避免与公司发生同业竞争。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2021年年度股东大会|年度股东大会|68.31%|2022年05月19日|2022年05月20日|1、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》2、《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》3、《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》4、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》5、《关于公司<2022年度财务预算报告>的议案》6、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》7、《关于公司申请银行授信及为子公司提供担保的议案》8、《关于聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》9、《关于变更公司注册资本、公司类型、公司住所、修订公司章程及其附件并办理工商变更登记的议案》10、《关于新增及修订修改公司部分内部制度的议
|||||案》11、《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》12、《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》13、《关于公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
2022年第一次临时股东大会|临时股东大会|66.49%|2022年08月30日|2022年08月31日|1、《关于与安徽含山经济开发区管理委员会签署<投资协议书>暨设立孙公司的议案》2、《关于与信丰县人民政府签署<投资协议>暨设立孙公司的议案》3、《关于修订公司<股权激励管理制度>的议案》