TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
截至2022年12月31日,公司总股本为260,603,073股(其中公司回购账户4,237,118股不参与利润分配),以此计算拟派发现金红利38,454,893.25元(含税)。同时2022年已实施的股份回购金额154,308,632.15元视同现金分红,公司2022年度实际累计现金分红为192,763,525.40元。本年度公司现金分红占归属于上市公司股东的净利润比例为86.35%。
本预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称
 A股|上海证券交易所| ST泛微|603039|泛微网络
联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表
姓名|金戈|周琳
办公地址|上海市闵行区三鲁公路3419号泛微软件园|上海市闵行区三鲁公路3419号泛微软件园
电话|021-68869298-8072|021-68869298-6109
电子信箱|jinge@weaver.com.cn|jolin.zhou@weaver.com.cn
1、报告期内的行业情况说明
公司所处行业为软件及信息服务业,行业的主管部门是工信部。根据工信部提供的2022年软件业经济运行报告的数据显示,我国软件和信息技术服务业收入呈加快增长态势。
报告期内,尚未有权威部门统计国内协同管理和移动办公软件的市场容量,中国软件行业协会也未发布协同管理和移动办公软件细分行业的具体数据。一方面,协同管理和移动办公软件应用领域广泛,服务对象包括各行业不同规模的企事业单位和各级政府机构;另一方面,协同管理和移动办公软件不同于一般专业化工具应用软件,行业内企业数量多且分散,市场集中度不高。然而随着用户的协同管理需求日益复杂,用户对厂商的品牌信誉、服务能力、需求梳理能力、行业成功经验的要求越来越高,少数全国知名厂商,如泛微公司和其主要友商,未来将进一步提高市场占有率,整体市场集中度也将持续提升。
1)协同管理和移动办公软件产品竞争格局
厂商类型|特点
产品主导型厂商|1、少数规模较大的领导厂商,综合实力强;2、以标准化、通用化的成熟软件产品实施服务交付为主,规模化程度很高;3、跨区域经营,覆盖范围很广,具有较完善的全国性服务网络,业务快速扩张。
项目定制型厂商|1、以项目定制化开发为主,单个项目收费较高,规模化程度低。2、早期很多小厂商基于中间件平台进行定制化开发,系统拓展性和移植性能受限
 SAAS服务型厂商|1、通过SAAS 方式提供标准化轻量级的应用,用户的一次性投入较低,同时降低了用户的应用门槛,用户能够快速上线,因此市场推广速度快,业务增长速度也较快;2、标准系统对于用户复杂的深度应用需求处理能力相对较弱;3、由于收费较低,目前阶段厂商收入水平和盈利能力相对较低。
随着协同管理和移动办公软件市场的竞争日趋激烈,少数全国性厂商凭借产品研发、品牌建设、运营体系构建等方面的先发优势取得了一定的领先地位,未来将进一步提高市场占有率,扩大领先优势。另一方面,区域性小型厂商将在竞争中逐渐被淘汰,市场集中度将持续提升。
2)协同管理和移动办公软件行业发展趋势
(1)协同管理和移动办公软件的潜在市场需求不断增加
由于协同管理需求源于组织管理的内在要求,只要有企业、事业、政府机构等社会性组织的存在,就需要对资源进行有序协调,建立实时、动态、开放的协同运营体系,因此,协同管理和移动办公软件几乎可以应用于所有行业领域。
另外,不同类型及规模的组织对协同管理和移动办公软件有着不同的需求,组织通过信息化建设来提高管理效率和规范化程度逐步成为提升组织核心竞争力的重要途径。因此,随着各类组织的个性化深度需求不断凸显、协同管理和移动办公软件功能的专业化程度提高,以及国内信息化建设不断推进,协同管理的需求被逐步激发,市场容量将不断增加。
(2)具有领先优势的全国性厂商将不断提升市场占有率
随着市场竞争的日趋激烈,市场开始向一些全国性知名厂商聚集。由于用户的协同管理需求日益复杂,对厂商的技术水平、产品质量、综合服务能力要求越来越高,客户不仅考核协同管理厂商的品牌信誉和服务能力,而且看重其行业成功经验。因此,一些规模小、竞争力较弱的厂商将面临被市场淘汰的风险。而少数全国性知名厂商凭借长期的市场开拓、持续的研发投入和大量案例实施经验的积累,其未来市场份额将进一步拓宽,协同管理和移动办公软件行业将逐步呈现集中化趋势。
(3)完善的多层次分布式运营体系成为协同管理和移动办公软件厂商的重要竞争力
基于协同管理和移动办公软件行业用户需求多元化的特性,以及行业整体服务化的发展趋势,协同管理和移动办公软件厂商需要在售前、售中、售后各个环节直接接触最终用户,具备快速响应并提供现场服务的能力。因此,运营体系的覆盖广度和本地化程度,成为协同管理和移动办公软件厂商的重要竞争力。
(4)以SaaS(Software-as-a-service)云计算和移动应用为代表的新模式应用为协同管理和移动办公软件行业的发展带来了广阔的前景
随着软件服务化进程不断加快,原有软件产品开发、部署、运行和服务模式正在改变,软件商业模式面临重大创新和调整,其中SaaS云计算和移动应用为代表的新模式,注重按照用户需求动态提供计算资源、存储资源、数据资源、软件应用等服务,逐步成为软件服务的主要模式。
1>SaaS云计算是基于互联网提供软件服务的软件应用模式。在传统的产品模式中,软件产品交付给客户后在客户内部IT 系统中安装、实施、运营及维护。而在SaaS云计算模式中,组织信息化所需要的所有网络基础设施及软件、硬件运作平台将由SaaS服务提供商负责搭建,客户无需购买软硬件、建设机房、招聘IT人员,即可通过互联网使用信息系统。
2>以SaaS云计算模式提供的协同管理和移动办公软件将会有效降低组织的运营成本、提高组织的工作效率。客户可以根据自身的实际情况在线订购模块和License,并且随着组织的发展、规模的变化,随时调整对产品的需求。除此之外,客户可以以相对低廉的“月费或年费”方式在线使用协同管理和移动办公软件服务,避免了最终用户的服务器硬件、网络安全设备和软件升级维护的支出。因此,基于SaaS 云计算模式的产品和服务将是未来管理软件的重要发展方向。2>随着移动互联网时代的到来,移动应用成为协同管理软件未来发展的必然趋势。移动协同办公,更侧重移动办公与协作,整合了移动无线技术,通过提供协同办公、即时通讯、电子邮件等在线办公支持服务,为组织办公环境进行全面的完善,有利于提高组织协作效率、降低沟通成本。移动协同办公的优势在于让用户能够随时随地快速掌握组织的情况,信息可进行双向传递,其系统集成移动通信功能保证组织信息能及时接收,实现移动办公,使组织工作效率得到大幅度的提升。
3>随着语音识别、指令交互、搜索引擎、深度学习等人工智能基础技术逐步成熟完善,协同管理及移动办公软件领域将向智能化应用方向逐步发展过度。用户通过自然语言的语音输入指令方式使用软件系统,可以绕开系统的学习应用门槛,进一步优化和改善使用体验和使用效率;同时通过对历史数据的深度学习,系统自身创造更多的信息增值。继互联网浪潮和移动互联网浪潮之后,人工智能技术的发展应用将再次对本行业发展带来重要机遇。协同管理及移动办公软件在提升应用层次的同时,也扩大用户的应用范围。
报告期内,公司继续以向各类组织提供“好用的OA 软件”为公司核心使命,以“智能化、平台化、数字化、全栈国产化”为战略导向持续提升优化产品和各行业解决方案,同时进一步建设和布局市场营销和服务网络;公司加强技术服务环节,维护、巩固和发展市场开拓的成果,积极主动的服务和影响客户,完成项目成果交付,为增强公司发展动力,系统、稳定、深入地持续推进各项工作。2022年公司积极努力完成各项经济指标的计划目标,呈现稳步健康发展的态势。2022 年公司共实现营业收入233,148.37 万元,比上年同期增长16.41%;实现归属于母公司所有者的净利润为22,322.68 万元,比上年同期减少27.69%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为12,278.60万元,同比减少40.65 %;经营活动产生的现金流量净额23,317.53万元,同比减少37.39%;净资产收益率6.48%,同比减少6.04%;基本每股收益为0.86元,比上年同期减少28.33%;期末所有者权益总额为191,105.21万元,比年初增长1.68%。
(二)报告期内公司业务经营管理发展情况
1、进一步提升了公司总部和各区域服务机构的协同配合,确保公司战略的有效执行
公司总部在战略引导、产品研发、方案设计、人员培训、推广宣传方面加大投入,对各区域的营销服务机构形成更有利的支撑;同时在各区域机构积极执行公司总部的战略,拓展新的服务网点,扩展服务团队,提升对客户本地化服务水平和服务深度,充分把握商机的基础上不断拓展新的业务增长点,继续扩大公司的市场占有率和品牌影响。
2、公司在技术研发方面持续获得持续提升
(1)、完善产品架构,推动信创领域应用
报告期内,公司持续完善发展系统的技术架构体系,坚持以组件、API 为核心的协同办公开放技术平台,推进模块拆分及微服务化进程;智能体系持续升级优化,完善客服管理平台;深入构建和支持国产化体系,全线产品完成了10 余款信创产品的适配工作,包含8 款信创数据库、4款信创中间件及2 款信创操作系统,进一步扩大平台的信创生态适配能力及产品交付范围,为客户的信创选型提供多样化支持,信创客户广泛地覆盖了从各级政府、各地事业单位至国有企业、金融机构等;持续提升客户满意度,通过PAAS平台进行应用扩展,提升云服务平台功能。
公司在金融信创领域持续深耕,公司的《协同办公平台解决方案》、《科研项目管理解决方案》入选由金融信创生态实验室评选的首批金融信创解决方案清单,持续助力金融客户的信创改造及数字化转型。
公司持续推进信创产品的适配工作,进一步扩大平台的信创生态适配能力及产品交付范围,为客户的信创选型提供多样化支持。公司与海量数据、南大通用等信创伙伴达成战略合作,从市场、产品、交付等多个方面展开深入合作,形成信创产业的最佳实践方案,充分发挥在各自领域的专业优势,坚持以客户实际需求为基础,助力客户组织安全、敏捷地实现数字化转型。
(2)、完善智能化和平台化研发
报告期内,公司推出及完善了多项应用功能、解决方案和配置工具来增强公司在移动办公领域的核心竞争力。在智能化的前端研发方面,进一步增加了小e 智能门户的功能,涵盖了更多的应用场景,极大地提升了系统在人员联络、任务分派、数据查询等方面的应用体验,并全面实现了智能系统的快速部署和自定义配置。在平台化研发推进方面,系统提升了无代码化的构建平台,支持通过导入和配置的方式快速构建应用和搭建流程,结合数据中心提供的图表元素,支持快速构建报表,不仅支持PC 和移动端的同步,且可通过云商店实现所构建应用的快速复用。此外,在协同应用、移动端应用、数据中心等方面进行持续优化升级,对集团风控、合同管理、人事管理、电子化采购、印控中心、营销管理、项目管理等影响组织管控的高频应用进行了深化和拓展。
(3)、构建联合解决方案
报告期内,作为数字化办公应用构建者,公司携手东方通和麒麟软件,合力打造面向各行业组织的协同办公平台联合解决方案,解决单独产品在自主创新体系中可能面临的适配或性能损失问题,形成了“泛微OA+银河麒麟操作系统+东方通中间件”的联合解决方案,实现灵活部署、高效管理。
(4)、深入推进了各专项应用解决方案
i.报告期内,公司深入推进了数字档案管理应用解决方案,覆盖了纸质档案、电子档案、数据文件、电子会计档案、用户行为日志在内的各类型档案的全方位管理应用。通过将不同组织的档案管理制度嵌入电子流程以及矢量化技术的应用,实现从档案的收集、著录、查询、借阅、利用、统计、鉴定、销毁为一体的全生命周期管理,全程以流程驱动,审批留痕,可记录可追溯。同时融入电子签能力来保证档案的唯一性和防篡改。在此基础上,应用支持以多种方式和渠道自动获取档案并自动归档并具备全文检索能力,提高组织内成员查找档案的效率。
ii.报告期内,公司推出了薪酬管理系统解决方案。对组织内员工的薪酬核算、薪酬支付、薪酬策略、薪酬水平、薪酬结构、薪酬构成进行实施落地;并提供各类薪酬分析报表为领导决策提供服务支持。常见的功能场景如下:
薪资项目管理:已内置通用的薪资项目如基本工资、当前累计应发月薪资合计、养老个人、医疗个人、公积金个人等,也支持自定义添加薪资项目。
社保福利:可自定义维护各个险种;可自由组合险种,形成新的社保福利方案。
薪资账套:可实现全局的可视化薪酬方案设计和管理,通过设置薪资周期、考勤周期、税款所属周期、社保福利周期、调薪计薪规则等,实现全局核算周期管理。
工资单管理:自动生成、加密访问,保护隐私信息;同时支持一键生成个税申报表。智能票审:总览该流程中的发票信息,可按查验状态、有效状态、是否修改、发票属性、有无原件等不同维度展示发票信息;
iii. 报告期内,公司持续优化知识管理方案中的微搜智能搜索引擎,实现快速通过知识关键字、属性标签等进行知识的精准检索。同时引擎可结合岗位、用户行为、流程节点、项目任务、权限规则进行知识推荐并构建知识图谱与组织专属知识神经网络。
iv. 报告期内,公司提升了采购管理解决方案,通过打造内外协同的供应商门户,与合同管理模块、费控管理模块集成,形成了全组织、全品类、全生态的采购管理系统,驱动全业务过程数字化,同时也支持在移动端实现。常见的功能包括供应商信息统一聚合管理、采购需求分析、智能RPA询比价能力、招投标管理等。
v.报告期内,公司优化了合同管理系统解决方案。系统通过预置门户、流程、台账、报表及多项合同功能,实现合同全周期管理。同时系统支持统一管理合同中台,实现合同应用各项功能的灵活配置和调整。系统通过融入可信身份认证、电子签章等功能,实现全程数字化。常见的功能包括:
文本处理能力:合同模板、条款引用,协同编辑磋商等凸显关键信息;流程合规审核能力:审核权责矩阵化落地、财法规则自动预审;
全业财协同的能力:与财务、生产、项目等协同,实现数据一点输入多点利用;风险预警能力:内外部风险埋点、监控与预警;
智能分析能力:多维度呈现数据统计分析报表,辅助决策。
vi. 报告期内,公司深化移动报销管理方案,能够通过移动建模灵活适应企业报销业务场景。商旅平台、业务系统、核算系统全面集成,串联报销业务环境,让日常报销业务所有环节实现智能化、移动化、电子化,增强了报销的规范性。常见的功能场景包括:
移动商旅:可以和携程、滴滴、同程等商旅平台集成,系统自动触发商旅平台订票,购票,形成一体化差旅服务;
微信电子发票:OA 系统、企业微信(或者其它移动APP)、微信全面打通,微信电子发票一键同步至OA,随时调用、报销;
开票助手:开票抬头信息二维码化,商户通过扫码开票;
智能票审:总览该流程中的发票信息,可按查验状态、有效状态、是否修改、发票属性有无原件等不同维度展示发票信息;
智能验票:OCR扫描识别技术,扫一扫识别真伪,快速导入发票;
查询分析:OA系统特色报表和报销业务相结合,多角度分析费用支出情况。
vii.报告期内,公司持续优化千里聆信息采集软件,其荣获由云原生技术实践联盟(CNBPA)评选的“最佳云原生行业解决方案”。通过先进的机器人流程自动化(RPA)、自然语言处理(NLP)、知识图谱等智能化技术,可为组织构建“采集”+“提炼”一体化的信息采集智能机器人平台。泛微千里聆信息采集平台的四大核心优势助力组织快速获取价值数据的能力:
指令库:提供了丰富可扩展的指令,以满足不同业务场景的需求变化;
设计器:提供了可视化的设计器,拖拽式选择指令,完成机器人的定义组装;机器人:组装好的机器人按工作场景等分类管理,可分享复用减少维护量;执行器:提供了足够灵活的运行规则,确保不间断调度机器人按规则执行。
(5)、e-office产品不断升级
报告期内,公司对e-office进行升级,通过对产品登录页、产品门户设计、自建应用设计进行重新构建,实现兼容信创数据库和操作系统。同时进一步优化流程设置,在原有基础上增加50多项功能来达到快速优化流程审批过程。
3、公司在技术研发方面推出各类应用方案
(1)、推出营销管理解决方案
报告期内,公司推出九川汇营销管理解决方案,利用数字化、智能化、移动化技术,实现从市场管理、竞争分析、舆情监控、线索订阅、客户管理、商机漏斗、合同签署、回款管理到售后服务等全生命周期的数字化营销管理功能,为企业建立以客户为中心的数字化运营体系,常见的功能场景包括:
销售目标管理:可按照不同的时间周期维度对人员设定任务目标与检查;
市场管理:通过建立企业专属资料管理库,实现市场信息监控、市场预算管理及市场活动管理;
线索管理:通过RPA抓取商机线索,实现从线索导入、线索池、线索分配、转化、线索库全程数字化的线索闭环管理;
客户管理:通过线索转化等多种方式进行客户报备,并将客户信息统合到一张客户卡片进行集中管理,实现客户信息及时共享。
(2)、推出数字化项目管理平台
报告期内,公司推出事井然数字化项目管理平台,帮助组织统一管理项目中的“人员、任务、进度、合同、收支、文档”等各类信息,实现从项目前期策划、项目立项创建、计划任务编制、项目执行反馈、交付物归档、项目成本管控、项目过程监控、项目验收结案的全生命周期的全程数字化项目管理,常见的功能场景包括:
日常信息采集:群聊中的交流及上传的文档可自动与项目关联,实现自动归集与更新;项目预算管控:通过对项目成本自动归集进行项目预算及工时核算,结合预算费控功能,实时反映项目成本收益;
合同履约进度管理:通过围绕合同收支建立项目计划,实现项目实施进度与合同执行匹配,同步更新;
风险自动识别及预警:通过智能机器人全过程把控项目风险,同时将风险处置、整改过程全周期记录,避免损失。
(3)、推出客服管理解决方案
报告期内,公司推出睦客邻客服管理解决方案,具有客户服务过程溯源、客户自主服务平台、服务过程知识沉淀、知识化利用、满意度管理、商机及合同管理等功能,同时融合电子签章,实现全面电子化。常见的功能如下:
在线咨询场景:为客户提供统一的外部服务门户,实现问题自助查询等功能;
工单处理场景:为客户提供快速发起问题处理的入口并跟踪处理进度,并将工单自动分配;
周期性服务:产品材料周期性推送及其他主动服务等
客户投诉场景:通过结合风控模块,智能判断可能发生的群诉风险,并根据风险等级自动上报。
服务沉淀:自动归集服务全过程相关信息,形成企业内部的知识沉淀,提升服务质量。
4、基于可信数字身份管理,报告期深化多项系统应用拓展方案
报告期内,公司通过结合可信数字身份系统为各类组织提供真实身份认证及核验服务,有效解决了数字化建设中真实身份认证的问题,通过多种方式锁定真实身份。借助移动设备实现人脸识别等方式,可将虚拟网络中的所有动作痕迹与真实身份相关联,确保每个系统身份真实、防抵赖、防篡改。有效解决了如下常见的问题:
账号被盗、密码被攻破;
用户在系统中操作行为不承认;敏感数据被无关人查阅;
重要文件被无权限人员访问;
保证系统管理员不能看到私密数据。
5、多层次的营销服务体系持续发展壮大
报告期内,公司进一步完善各市场区域的多层次营销服务体系。针对面向中大型组织系统移动办公OA 应用的e-cology 产品,目前全国九大区域已建立超过500个服务团队提供本地化的服务,巩固及提升覆盖全国所有省区的2小时服务圈。针对面向中小型组织标准化移动办公OA应用的e-office产品,重点在一线城市发展合作伙伴和事业合伙人,成立按区域负责产品支持、销售支持的专职团队。针对基于SAAS云架构的移动办公云OA-eteams产品,公司与企业微信协作打造云聚平台合作伙伴体系,延伸业务生态范围。此外,针对全产品线着手发展代理合作伙伴,公司继续推动“不押款、不压货”的全新合作模式,吸纳来自行业相关领域的合作单位,进一步拓展人力资源及商机资源。
|2022年|2021年|本年比上年增减(%)|2020年
总资产|3,541,306,357.07|3,376,713,237.40|4.87|2,712,737,520.83
归属于上市公司股东的净资产|1,911,052,066.52|1,879,551,716.15|1.68|1,346,822,644.54
营业收入|2,331,483,695.41|2,002,863,165.68|16.41|1,482,395,169.37
归属于上市公司股东的净利润|223,226,812.32|308,698,725.21|-27.69|229,550,091.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|122,786,025.31|206,868,304.52|-40.65|138,513,317.60
经营活动产生的现金流量净额|233,175,254.38|372,444,072.34|-37.39|304,919,952.11
加权平均净资产收益率(%)|11.78|18.69|减少6.91个百分点|21.38
基本每股收益(元/股)|0.86|1.20|-28.33|0.92
稀释每股收益(元/股)|0.86|1.20|-28.33|0.91
|第一季度(1-3月份)|第二季度(4-6月份)|第三季度(7-9月份)|第四季度(10-12月份)
营业收入|293,014,893.88|496,035,227.05|555,414,582.37|987,018,992.11
归属于上市公司股东的净利润|15,130,698.70|55,700,113.80|52,778,444.69|99,617,555.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|1,866,868.25|40,591,995.15|5,356,121.67|74,971,040.24
经营活动产生的现金流量净额|-138,468,538.65|57,825,943.77|113,832,414.97|199,985,434.29
截至报告期末普通股股东总数(户)|||||6,225||
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|||||5,707||
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|||||0||
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|||||0||
前10名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
韦利东|1,522,753|85,865,419|32.95|0|无|0|境内自
|||||||然人
韦锦坤|0|49,047,265|18.82|0|无|0|境内自然人
深圳市腾讯产业投资基金有限公司|0|12,737,785|4.89|0|无|0|境内非国有法人
上海影才文化中心(有限合伙)|0|4,764,358|1.83|0|无|0|其他
季学庆|118,700|4,560,628|1.75|0|无|0|境内自然人
中国农业银行股份有限公司-嘉实新兴产业股票型证券投资基金|534,213|4,403,217|1.69|0|无|0|其他
上海泛微网络科技股份有限公司回购专用证券账户|4,237,118|4,237,118|1.63|0|无|0|其他
全国社保基金一一一组合|0|3,656,843|1.40|0|无|0|其他
中国农业银行股份有限公司-嘉实核心成长混合型证券投资基金|448,560|3,116,261|1.20|0|无|0|其他
招商银行股份有限公司-嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金|409,506|3,009,714|1.15|0|无|0|其他
上述股东关联关系或一致行动的说明||韦锦坤与韦利东根据《投票权委托协议》认定为一致行动人除上述情况外,公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||公司无优先股|||||
请参见公司2022 年年度报告“第三节管理层讨论与分析‘三、报告期内公司从事的业务情况’”。
公司代码:600238公司简称:海南椰岛
海南椰岛(集团)股份有限公司
四、公司负责人王晓晴、主管会计工作负责人符惠玲及会计机构负责人(会计主管人员)余唐健声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为-118,392,663.01元。2022年末合并报表累积未分配利润-293,168,144.15元。由于公司本报告期净利润为负数,且合并未分配利润为负数,根据《公司章程》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及相关规定,公司拟2022年度不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本。
本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述,该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。
报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中可能面对的风险部分。
备查文件目录|载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
|载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
|报告期内公司在上海证券交易所网站及指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
常用词语释义||
海南椰岛、本公司、椰岛集团、集团公司|指|海南椰岛(集团)股份有限公司
上交所、交易所|指|上海证券交易所
本报告期|指|2022年度
椰岛酒业|指|海南椰岛酒业发展有限公司及相关下属企业
椰岛糊涂酒业|指|贵州省仁怀市椰岛糊涂酒业股份有限公司
公司的中文名称|海南椰岛(集团)股份有限公司
公司的中文简称|海南椰岛
公司的外文名称| HAINANYEDAO(GROUP)CO.,LTD
公司的外文名称缩写| HAINANYEDAO
公司的法定代表人|王晓晴
|董事会秘书|证券事务代表
姓名|杨鹏|蔡专
联系地址|海南省海口市秀英区药谷二期药谷二横路2号|海南省海口市秀英区药谷二期药谷二横路2号
电话|089866532987|089866532987
传真|089866532987|089866532987
电子信箱|yedaohainan@163.com|yedaohainan@163.com
公司注册地址|海南省海口市秀英区药谷二期药谷二横路2号
公司注册地址的历史变更情况|公司原注册地址为海南省海口市龙华区龙昆北路13-1号
公司办公地址|海南省海口市秀英区药谷二期药谷二横路2号
公司办公地址的邮政编码|570311
公司网址|www.yedao.com
电子信箱|yedaohainan@163.com
公司披露年度报告的媒体名称及网址|《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
公司披露年度报告的证券交易所网址|www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点|海南椰岛董事会办公室
公司聘请的会计师事务所(境内)|名称|中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
|办公地址|海南省海口市美兰区和平大道66号宝安江南城门口北侧
|签字会计师姓名|卢剑,吴馁
主要会计数据|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
营业收入|416,422,612.20|833,421,330.33|-50.03|807,900,928.56
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入|408,993,300.54|770,459,782.43|-46.92|805,992,646.81
归属于上市公司股东的净利润|-118,392,663.01|-60,140,934.64|不适用|24,308,819.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-151,863,579.40|-91,901,007.36|不适用|16,313,513.32
经营活动产生的现金流量净额|-39,889,017.22|-206,136,984.82|不适用|114,041,025.21
|2022年末|2021年末|本期末比上年同期末增减(%)|2020年末
归属于上市公司股东的净资产|375,145,180.02|495,222,503.94|-24.25|555,274,890.95
总资产|1,183,383,747.08|1,277,038,392.10|-7.33|1,179,595,601.94
主要财务指标|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
基本每股收益(元/股)|-0.26|-0.13|不适用|0.05
稀释每股收益(元/股)|-0.26|-0.13|不适用|0.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)|-0.34|-0.21|不适用|0.04
加权平均净资产收益率(%)|-27.20|-11.45|减少15.75 个百分点|4.48
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)|-34.89|-17.50|减少17.39 个百分点|3.01
本年度公司基于谨慎性原则将贸易业务中不符合“总额法”确认条件的收入调整为按“净额法”确认,因此营业收入同比大幅降低。
本年度全国市场经济形势放缓消费市场不振,酒类及饮料业务市场动销较为缓慢,酒饮收入未能达到预期,同时因酒类业务战略调整使产品品系变动导致酒类整体毛利率降低,因此营业毛利无法覆盖经营费用,公司出现较大的经营亏损。
|第一季度(1-3月份)|第二季度(4-6月份)|第三季度(7-9月份)|第四季度(10-12月份)
营业收入|169,129,808.58|115,211,244.83|58,281,815.66|73,799,743.13
归属于上市公司股东的净利润|24,524,162.38|-13,391,407.77|-24,958,581.65|-104,566,835.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|-5,783,910.81|-13,035,653.65|-29,691,027.88|-103,352,987.06
经营活动产生的现金流量净额|-60,028,767.75|25,968,653.54|32,735,656.05|-38,564,559.06
为更加客观、准确地披露会计信息、反映公司经济业务实质,公司基于谨慎性原则将贸易业务中不符合“总额法”确认条件的收入调整为按“净额法”确认。公司于2023年4 月28日召开第八届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于会计差错更正的议案》,同意公司对2022年第一季报报告、2022年半年度报告及2022年第三季度的营业收入和营业成本进行更正,前三季度累计同时减少营业收入和营业成本231,089,873.25元。本次调整将使公司2022年前三季度营业收入和营业成本减少,但不会对公司同期的总资产、归属于上市公司股东的净资产、利润总额、净利润、归属于上市公司股东的净利润以及现金流量产生影响,公司修订后的《2022 年第一季度报告》、《2022年半年度报告全文及摘要》、《2022年第三季度报告》于同日在上海证券交易所网站披露。
非经常性损益项目|2022年金额|附注(如适用)|2021年金额|2020年金额
非流动资产处置损益|23,026,923.29|主要为本期转让海南洋浦椰岛淀粉工业有限公司股权确认收益|19,545,581.27|2,116,140.21
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|5,443,406.93||2,296,707.37|4,528,744.51
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||||
非货币性资产交换损益||||
委托他人投资或管理资产的损益||||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||||
债务重组损益|9,000.00|||
企业重组费用,如安置职工的支出整合费用等||||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益||||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|410,300.01||1,099,671.81|-1,060,866.73
单独进行减值测试的应收款项、合|1,000,000.00||15,503,254.13|425,673.60
同资产减值准备转回||||
对外委托贷款取得的损益||||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||||
受托经营取得的托管费收入||||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-3,149,633.98||-2,935,664.47|-716,923.71
其他符合非经常性损益定义的损益项目||||
减:所得税影响额|-6,524,415.51||3,639,664.98|-2,723,845.44
少数股东权益影响额(税后)|-206,504.63||109,812.41|21,306.83
合计|33,470,916.39||31,760,072.72|7,995,306.49
项目名称|期初余额|期末余额|当期变动|对当期利润的影响金额
其他权益工具投资||1,039,166.47|1,039,166.47|
||||
合计||1,039,166.47|1,039,166.47|
(一)酒类业务
1、落实保存量,抓增量发展策略
本报告期内,公司持续深度贯彻“保存量,抓增量”发展策略,通过把握行业发展趋势,在稳步巩固保健酒、轻养酒市场的基础上,逐步降低市场库存,为后续市场预期打好基础。与此同时,以核心产区出品的优质酱香白酒积极拓展增量业务,丰富了公司产品结构和客户结构,提升了公司产品的曝光率及占有率。
2、增强产品塑造,优化产品结构
公司以产品品质为基础,通过市场调研,把握消费趋势,联合酱香白酒核心产区规模企业,以优质红缨子糯高粱、小麦为原料,采用传统12987工艺,严格遵循酿酱香型白酒的30道工序,大师团队和专业人员严格品控,打造了酱香突出、品质优良的贵台真实年份酒(六年、八年、十年)及贵台酱酒(标准样、国标、黑金)两个系列六款产品,进一步优化了公司主营业务产品结构。贵台酱香白酒的推出,是公司充分利用次高端酱酒市场规模大、成长性好的特性,通过布局抢占高价值的中产阶层消费市场份额。同时,统筹规划以企业定制、品牌开发、封坛封藏等业务模块,提前进行品牌化建设布局。
3、布局文化体验及圈层培育
通过高端媒体、网络新媒体进行品牌传播,打造央媒、机场、高铁、城市地标等媒介传播矩阵,利用高端会务、消费者品鉴会、VIP团购会、私享会等活动架起公司与客户沟通的桥梁,让更多的经销商及消费者直面接触公司产品品牌,提升品牌价值。通过与私人会所、高端酒店、酒文化馆、高端会所等轻奢商务场所合作,建立圈层营销阵地,并定期举办相关专属品鉴活动等,形成“圈层”的自我扩容、逐步升级和再复制能力,从而为未来积累更多的忠诚客户。
4、深化渠道建设,深挖市场潜力
创新合作机制,完成广东、河南、山东、福建、江苏、浙江、湖南、湖北等省份酱酒平台商的招募,以运营平台为根据地,坚持“样板市场引领、重点城市攻坚”的战略布局和运营实操,聚焦多方资源,搭建分销网络建设,挖掘市场潜力。
5、保障科学安全生产管理
报告期内,椰岛酒业被海口国家高新区评为安全生产先进单位。生产成本控制上公司利用阿米巴思维,将各车间划分成小的经营单元,精细化控制使各项成本均有下降。在生产管理上继续以制度及标准为指导,持续强化检查与考核标准,生产管理水平得到显著提高,为公司的持续发展奠定了基础。
(二)饮料业务
1、攻坚重点市场
报告期内,在传统优势区域的基础上持续深耕,对饮料板块重点市场开展市场攻坚,重点市场产生的销量占总销量的90%以上,重点市场打造,为可复制化可推广化打下了坚实基础,也让合作商看到市场未来蕴含的发展机会。
2、产品结构调整
根据自身销售渠道的特点,饮料板块2022年进一步将原有产品进行调整,主推1.25Kg椰岛果肉椰汁、1L利乐椰汁、245ml罐装椰汁三个品规,其他品规产品视情况进行缩减调整,三个单品2022年度销量占比达88%,培育出1.25Kg椰汁这一爆款单品,2022年销量占比达62%。此外,加大新产品开发力度,开发出了600ml、1L的方盒椰汁和五谷杂粮饮料,取得良好的市场效果。
3、多层次营销联动
饮料板块一方面充分利用湖南雨帆集团成熟营销渠道,加速推动产品的动销。另一方面积极开发新产品、拓展新的销售渠道,探索新的销售模式,逐步培育新的市场增长点。在销售互动上,通过加强产品陈列展示,借助节日销售旺季,开展赠饮品鉴等活动,增加与消费者的互动。
(三)全球购业务
全球购肩负着公司调整转型、蓄力发展的重要任务。作为公司的新兴业态,全球购业态始终坚定不移地围绕自贸港政策进行布局,积极主动发挥自身优势,适时调整公司发展战略,沉着应对行业多重挑战。报告期内,全球购全面开展降本增效、开源节流工作,通过业务转型提升,重新确立了跨境、门店以及团购主营业务体系;通过组织架构精简优化与费用成本管控,实现公司瘦身健身与轻装上阵。
国家统计局发布数据显示:截至2022年末,全国规模以上白酒企业酿酒总产量671.24万千升,同比下降5.58%;全国规模以上白酒企业共963家,其中亏损企业169个,亏损面达17.55%;累计完成产品销售收入6626.45亿元,同比增长9.64%;累计实现利润总额2201.72亿元,同比增长29.36%。
数据显示,2022年,中国酱酒产能约70万千升,同比增长16.7%,约占我国白酒总产量的10.43%;实现销售收入约2100 亿元,同比增长10.5%,约占我国白酒总销售收入的31.69%;实现利润约870亿元,同比增长11.5%,约占我国白酒总利润的39.51%。
根据《中国酒业“十四五”发展指导意见》,“十四五”白酒行业发展目标“到2025年,白酒行业销售收入达到8000亿元”。按照未来酱香型白酒市场份额达到30%测算,预计到2025年,酱香型白酒行业的销售收入将达到2556亿元,年均增长速度保持在6.50%。
2022年1月10日,工业和信息化部发布《关于加快现代轻工产业体系建设的指导意见(征求意见稿)》。其中提出,针对年轻消费群体、国外消费群体发展多样化、时尚化、个性化、低度化白酒产品。
随着大众饮酒观念逐渐理性,而且随着90后成为饮酒新生代之后,配制酒更受年轻一代的欢迎,微醺感成为健康、适量饮酒的代名词。数据显示,近年来中国包括配制酒在内的低度酒市场销售规模整体保持高速增长态势,预计将突破5000亿元。传统品牌和新品牌都在纷纷布局配制酒市场,市场供给充裕。
近年来,我国保健酒市场依旧保持高速增长态势。市场预测,保健酒预计仍将以约8%的平均年增长速度保持增长,到2025 年,全行业保健酒产量将达到133万千升左右,年均复合增长率达到5.9%。
2022年保健酒行业将成为享受政策红利的市场,根据《保健酒业发展“十四五”规划》的部署,我国保健酒业将以市场为导向,实施管理和技术创新,将现有产品与高新技术相结合,促进其升级换代,扩大保健酒行业企业的知名度。
从分类来看,露酒是非常具有中国特色的酒类产品,高质量的露酒不仅要求有好的基酒,还要有独特的中药配方,同时有科学的药材成分提取的工艺和露酒的配制方法。2022 年6 月1 日,《白酒工业术语》、《饮料酒术语和分类》两项新国标的发布,使露酒有了明确的定义,使露酒行业发展迎来转折点。数据显示,当前中国露酒已经达到500亿规模,预计“十四五”期间,露酒产品的销售收入将以10%—20%递增,到2030年或将突破2000亿。
根据中研普华研究院《2022-2027年椰汁行业市场深度分析及发展规划咨询综合研究报告》显示:当前,中国植物蛋白饮料市场规模不断扩大,2021年我国植物蛋白饮料行业市场规模约为1234亿元;据前瞻产业研究院预测,到2026年有望达到1406亿元,整体保持正增长走势。
海关数据显示,2022年我国跨境电商进出口(含B2B)2.11万亿元,同比增长9.8%。其中,出口1.55万亿元,同比增长11.7%,进口0.56万亿元,同比增长4.9%。过去几年全球经济增长趋势的减弱,跨境进口行业受到冲击不小,增速有所放缓,但随着宽松政策的释放,消费市场复苏,“高质量发展”“扩大内需”“营商环境”等逐渐成为地方经济工作部署的高频词,展现了新年的开局势头,释放了全力拼经济、奋战开门红的强烈信号。2023年,商务部表示将合理扩大进口,发挥中国超大规模市场优势,扩大各国优质产品进口,从而稳定全球贸易供应链。目前,海外出境恢复,境外消费热潮也要到来。作为吸引消费回流的重要渠道,跨境电商行业必将迸发新的机遇。
1、品牌价值优势显著
保健酒、健康酒是公司的核心产业,公司主导产品“椰岛鹿龟酒”传承中医养生文化精髓,定位滋补保健酒,全力打造健康养生酒品牌。“椰岛海王酒”定位健康小酒,培育、挖掘新生代消费群体,打造独具特色的养生小酒。海南椰岛品牌在全国享有盛誉,品牌价值位列保健酒行业前茅。酱酒是酒业板块的重要组成部分,公司酱酒产业深入酱香白酒核心产区,以优质酱香基酒为基础,潜心打造酱香白酒品牌。
2、品质卓越、历史悠久,酿造技术精湛
公司主打产品“椰岛鹿龟酒”具有悠久的历史渊源和深厚文化内涵,椰岛鹿龟酒的配方源于古方,主要采用鹿茸、鹿骨胶、龟板胶三味贵重的动物药材,辅以黄精、党参、熟地等十二味传统名贵中药材,采用海南特酿的米酒为酒基,采用非物质文化遗产的传统酿泡技艺,并结合现代科技工艺,经过科学配伍,研制而成。“椰岛鹿龟酒”曾获“中国名牌产品”称号,是“海南老字号”产品,其中鹿龟酒酿泡技艺入选海南省非物质文化遗产。
“椰岛海王酒”是由被誉为“海八珍”的海参作为主料,并辅以枸杞子、桑葚、龙眼肉等七味名贵中药材经科学组方,以优质白酒作酒基,融合现代酿造技术和提取技术精制而成,适合佐餐养生,具有独特风格。2022 年,在原有配方的基础上,创新打造椰岛海王酒125ml(无糖型),精选人参、海参等十三味道地名贵药材,在保持药物活性和口感的基础上,采用现代高科技提取技术,实现了0糖的技术突破,做到了零糖健康与口感兼得。
椰岛系列白酒系纯粮酿造,酿造原料采用多粮复合(高粱+稻谷)的形式,两者取长补短,相得益彰。由此而酿出的椰岛原浆系列白酒既有高粱的醇香清雅,又有稻谷的回甜醇厚及柔顺,酒香丰满、愉悦而有层次,酒体醇厚平顺,回甜爽口,味长尾净。
贵台酱酒由茅香型酿酒大师、工艺大师带领专业团队研发酿造,严格采用传统茅香型酱酒
“12987”坤沙工艺,全力保障品质。一年一个生产周期,端午制曲,重阳下沙,两次投料,九次蒸煮,八次发酵,七次取酒。复杂的酒体盘勾和强大的储酒规模,是贵台茅香型酱酒的优势所在。
公司品质控制实施“原料源头把控,产品生产过程流程把控,最终产品检验合格后放行”,严把产品质量关。公司先后通过了GMP、ISO9001、ISO14001 和HACCP体系认证,通过引进先进的质量管理体系,使公司在质量管理体系不断创新,管理水平不断提升,并将质量管理延伸到供应商的品质控制体系中,从而使公司的产品质量得到极大的保障和提升。
公司建立了代工厂质量管理OEM品控体系,细化过程工艺监管方法,强化预防性监控力度,公司将运行成熟的质量管理体系,导入到合作生产基地,派驻技术和质管人员全过程监管,从而使公司的产品质量得到有效保障和提升。
4、先进的生产设备
公司生产基地厂区布局符合GMP要求并通过了GMP认证。包装车间配置了五条保健酒生产线和六条配制酒生产线并兼容两条柔性白酒包装生产线;具有6万多吨储存能力的陈酿罐区全部采用自动化系统控制,配制车间采用自动化勾调系统和先进的药材提取设备。此外在原酒车间、原辅料库、包材库、成品库、酒库(陶缸、不锈钢罐)等功能间也配有行业领先的设备设施。
5、较强的研发实力和检测能力
2017年公司投资近2000万完成海南椰岛研发办公大楼建设,在大楼二楼和三楼设立技术中心,共计面积2750平方米,2019年3月新的技术中心投入使用。其中二楼定位为检测,面积为1579.55平米,主要功能为分析检测功能,承担着产品生产全过程用到的原辅料、半成品、成品的检测,设立气相色谱室、液相色谱室、紫外光谱室、红外光谱室、元素分析室、理化分析室、微生物室等近30个专业实验室和办公室。三楼为研发,面积为1156.85平米,主要功能为新品开发、产品改进、技术攻关、产品品鉴等。,设立健康酒技术室、健康酒工艺室、酒体设计室、白酒技术室、白酒工艺室、果酒技术室、饮料技术室等20多个专业实验室和功能室。目前拥有较强大的研发人员队伍,有中药、化工、食品、发酵、分析等专业背景的专职研究人员32人,其中,高级工程师3 人,工程师13 人,硕士研究生5人;国家级果露酒评委3人、国家一级品酒师6人;。
公司于2022年通过海口市保健酒工程技术开发研究中心验收,“椰岛大健康创新研发及产业化团队”被纳入首批海南省“双百”人才团队,同时,近年来,公司积极展开对外技术合作,与海南大学合作对南海玉足海参多效生物发酵技术研究及健康食品的开发应用,与海南省药物研究所合作对椰岛牌鹿龟酒的保健酒功效进行研究,同时还与中国食品发酵工业研究院、四川食品发酵工业研究设计院、等国内知名科研院(校)保持良好的科技协作关系,研发实力不断提升。为确保公司“做强做大健康产业”的重大战略实施,实现以技术引领产品创新和技术促进企业长远发展的“百年企业”愿景目标,2022 年公司继续创建技术创新平台———“研发中试车间”,打通实验室技术研究向中试产业化转化技术平台的通路,目前已完成基础设施改造、果酒设备的安装、调试等。
6、人才储备优势
根据公司“大健康产业”及“一树三花”战略布局,结合海南自贸港相关人才政策,不断发展公司人才策略,储备公司各个业态板块的核心骨干。通过公司人才库建设,形成行业可持续的、差异化的、专业性、综合型的人才优势:(1)双百人才团队。“椰岛大健康创新研发及产业化团队”被纳入首批海南省“双百”人才团队,2022年持续推进双百人才团队建设,新增双百人才团队成员8 人,增幅42%;(2)海南省高层次人才。2022年高层次人才增幅27.28%,多名高层次人才属于高端紧缺人才;其中南海工匠2名;(3)海南省人才专家库。2022年公司多名人才专家入库人社厅、科技厅、工信厅、农业厅等,为海南省相关领域项目、政策制定等献计献策,参与评审;(4)专业技术人才。2022年专业技术人才人数增加33.3%;2022年新增职称职技人数13人,增幅13.97%;(5)管培生计划。
2022年持续开展管培生计划,比2021年新增46.15%;通过校企合作模式为公司解决人才短板及人才结构问题,在本省及珠三角区域建立校企合作,为保障公司输入更多高质量的管培生、实习生,增加人才储备;建立就业见习基地,持续培养公司年轻人才,结合“传帮带”的师徒制培养模式;(6)人才引进。通过多渠道的人才引进,丰富完善公司人才结构,特别是在专业领域、紧缺岗位等方面人才的引进,结合自贸港人才政策,持续优化人才吸引与培养;通过公司组织的人才发展策略,公司人才结构逐步向专业化、年轻化、综合型的方向发展,逐步打造更加符合公司长期发展的核心骨干人才梯队,持续为公司的中长期战略发展目标奠定人才基础。
2022年度公司实现营业收入4.16亿元,同比减少4.17亿元,降幅50.03%,其中:酒类收入30,903.84 万元,同比减少8.24%;饮料收入5,479.19万元,同比减少17.4%,酒类和饮料销售均有所下降;贸易收入816.23 万元,同比减少97.98%,主要公司基于谨慎性原则本期将贸易业务中不符合“总额法”确认条件的收入调整为按“净额法”确认所致;其他类收入4,442.99万元,同比增加65.64%,主要为本期跨境零售业务及租赁资产相关收入增加所致。
2022年全国市场经济形势放缓消费市场不振,酒类及饮料业务市场动销较为缓慢,酒饮收入未能达到预期,同时因酒类业务战略调整使产品品系变动导致酒类整体毛利率降低,因此营业毛利无法覆盖经营费用,公司出现较大的经营亏损。
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%
营业收入|416,422,612.20|833,421,330.33|-50.03
营业成本|297,830,262.63|668,725,777.97|-55.46
销售费用|132,800,762.67|146,240,456.37|-9.19
管理费用|81,089,755.62|78,115,612.42|3.81
研发费用|5,729,478.35|5,872,982.45|-2.44
财务费用|22,357,084.79|15,856,035.07|41.00
经营活动产生的现金流量净额|-39,889,017.22|-206,136,984.82|不适用
投资活动产生的现金流量净额|22,593,562.62|-8,387,072.15|不适用
筹资活动产生的现金流量净额|-49,782,078.65|109,642,064.19|-145.40
其他收益|5,443,406.93|2,296,707.37|137.01
投资收益|20,505,131.89|16,577,133.18|23.70
信用减值损失|-13,691,165.65|15,114,337.84|-190.58
资产减值损失|-13,650,892.34|0.00|100.00
资产处置收益|2,141,771.34|-1,439.84|不适用
营业外收入|847,697.97|4,713,874.17|-82.02
营业外支出|4,010,796.37|7,712,175.58|-47.99
所得税费用|-25,732,533.07|-5,512,379.70|不适用
净利润|-119,693,003.39|-65,432,914.17|不适用
少数股东损益|-1,300,340.38|-5,291,979.53|不适用
营业收入变动原因说明:主要是本期酒类和饮料业务收入同比均有下滑,且贸易业务基于谨慎性原则本期按净额法确认收入所致。
营业成本变动原因说明:主要是本期贸易业务基于谨慎性原则本期按净额法确认收入所致。销售费用变动原因说明:主要是本期广告宣传投入和会议费减少所致。
管理费用变动原因说明:主要是本期租赁资产折旧增加和软件系统资产一次性摊销增加所致。
财务费用变动原因说明:主要是平均贷款额增加致贷款利息增加及租赁产生的未确认融资费用增加所致。
研发费用变动原因说明:主要是研发差旅和检测费减少所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期支付货款和经营费用较上年同期大幅减少所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期处置子公司及处置使用权资产收到现金流入所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期归还到期银行贷款所致。其他收益变动原因说明:主要是本期政府补助增加所致。
投资收益变动原因说明:主要是本期转让海南洋浦椰岛淀粉工业有限公司股权确认收益所致。信用减值损失变动原因说明:主要是本期应收款项增加计提信用减值所致。
资产减值损变动原因说明:主要是本期存货计提跌价准备所致。
资产处置收益变动原因说明:主要是本期换地权益书被收购实现收益所致。
营业外收入变动原因说明:主要是上年同期子公司注销形成的清算收益所致。营业外支出变动原因说明:主要是上年同期计提诉讼预计赔偿损失所致。
所得税费用变动原因说明:主要是对母公司可弥补亏损计提递延所得税费用所致。
净利润变动原因说明:主要是本期酒饮收入未能达到预期,同时酒类整体毛利降低无法覆盖当期经营费用导致经营亏损。
少数股东损益变动原因说明:主要是上年同期控股子公司产生经营亏损所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
2022年度营业收入4.16亿元,同比减少4.17亿元,降幅50.03%,其中:酒类收入30,903.84万元,同比减少8.24%;饮料收入5,479.19万元,同比减少17.4%,酒类和饮料销售均有所下降;贸易收入816.23万元,同比减少97.98%,主要为基于谨慎性原则本期将贸易业务中不符合“总额法”确认条件的收入调整为按“净额法”确认所致;其他类收入4,442.99万元,同比增加65.64%,主要为本期跨境零售业务及租赁资产相关收入增加所致。
2022年度营业成本2.98亿元,同比减少3.71亿元,降幅55.46%,主要为基于谨慎性原则本期将贸易业务中不符合“总额法”确认条件的收入调整为按“净额法”确认所致导致贸易成本减少3.96亿元;但是由于酒类品系变化导致酒类毛利率降低,虽然酒类收入有所降幅但是酒类成本同比增加0.22亿元。
主营业务分行业情况||||||
分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
酒类|309,038,410.77|203,779,651.34|34.06|-8.24|12.32|减少12.07个百分点
饮料类|54,791,938.48|51,370,796.08|6.24|-17.40|-18.18|增加0.88个百分点
贸易|8,162,327.99|6,793,587.45|16.77|-97.98|-98.31|增加16.64个百分点
其他|44,429,934.96|35,886,227.76|19.23|65.64|66.26|减少0.3 个百分点
合计|416,422,612.20|297,830,262.63|28.48|-50.03|-55.46|增加8.72个百分点
主营业务分地区情况||||||
分地区|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
华东地区|32,034,277.68|22,366,697.19|30.18|-84.04|-88.35|增加25.85个百分点
华中地区|100,278,390.59|67,895,154.72|32.29|-66.48|-74.40|增加20.95个百分点
华北地区|29,539,863.31|21,022,408.22|28.83|-28.67|-6.95|减少16.61个百分点
华南地区|198,621,837.74|157,691,725.28|20.61|-29.17|-13.58|减少14.32个百分点
西南地区|42,101,931.62|24,425,177.60|41.99|274.07|294.76|减少3.04个百分点
其他地区|13,846,311.26|4,429,099.62|68.01|2,470.20|1,356.20|增加24.47个百分点
合计|416,422,612.20|297,830,262.63|28.48|-50.03|-55.46|增加8.72个百分点
本年度酒类和饮料业务收入同比均有下滑,贸易业务基于谨慎性原则部分收入按净额法确认,其他类收入主要为跨境零售业务及租赁相关收入比上年同期大幅增加。
酒类毛利率下降主要是本年度酒类品系销售占比发生变化所致。
西南地区和其他地区收入增加主要是酒类收入的增加所致;华东地区和华中地区收入减少主要是贸易收入按照净额法确认收入大幅减少所致;华北地区和华南地区收入减少主要是酒类收入的减少所致。
分行业情况|||||||
分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
酒类|酒类成本|203,779,651.34|68.42|181,422,293.79|27.13|12.32|由于收入构成中的品系发生变化整体毛利率大幅下降,故虽然酒类收入有所下滑但是成本同比反而增加
饮料类|饮料成本|51,370,796.08|17.25|62,782,666.38|9.39|-18.18|饮料收入下滑成本同比下滑
贸易|贸易成本|6,793,587.45|2.28|402,936,658.15|60.25|-98.31|主要为本年度贸易业务按净额法确认收入
其他|其他成本|35,886,227.76|12.05|21,584,159.65|3.23|66.26|其他类收入大幅增加故成本亦增加
合计||297,830,262.63|100.00|668,725,777.97|100.00|-55.46|
前五名客户销售额17,589.58 万元,占年度销售总额42.24%;其中前五名客户销售额中关联方销售额5,490.42万元,占年度销售总额13.18%
说明:前五名客户中的关联方为海南椰岛雨帆食品有限公司。
前五名供应商采购额22,014.63万元,占年度采购总额72.64%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。
本年度销售费用13,280.08 万元,同比减少1,343.97 万元,降幅9.19%,主要是本期公司在广告宣传费和会议费等方面投入减少所致;管理费用8,108.98万元,同比增加297.41 万元,增幅3.81%,主要是租赁资产折旧费和无形资产即系统软件摊销增加所致;研发费用572.95万元,同比减少14.35万元,降幅2.44%,主要是研发差旅和检测费减少所致;财务费用2,235.71万元,同比增加650.10万元,增幅41%,主要为本期平均贷款额增加致贷款利息增加及租赁产生的未确认融资费用增加所致。