TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
在工业大麻领域,2022年曲靖云麻继续沿用2021年度办理的工业大麻种植许可证,在相关部门审批下于2022年5月底购买工业大麻种子,6月初开始实施种植计划,7月对工业大麻种子完成种植任务,麻品种植期间定期对麻作物进行巡查、施肥、除草、除虫工作。截至2022年12月31日,2022年度麻品已完成晾晒、细打、装袋,并已全部入库储存并按照监管部门要求进行记录与报备。
4、半导体外延衬底设备行业
为把握国内半导体行业的发展机遇,公司围绕半导体产业布局了高端芯片设备制造领域,有利于公司探索半导体设备及功率器件等版块的发展机会,促进公司产业链条的延伸和拓宽,为公司寻求新的发展机会。
2022年度,公司子公司上海埃延提出了下一代新型硅外延设备的核心设计,并且基于新的核心设计完成了设计模拟,同时完成了新设计的实体转化。由于受到2022年外部环境及供应链失常的影响,导致出货计划延迟,2022年年底,研发团队首台Demo样机已装机完成,处于内部调试、测试的阶段,后续团队完成内部测试后将发往客户验证,预计2023年实现销售。
公司经营模式是按照下游既定客户的订单需求组织生产,属于典型的“以销定产”业务模式。公司烟标产品的业务模式主要是由下游卷烟企业的招投标政策形成的,通过合格供应商资质评审后参与下游卷烟企业组织的招投标获取订单,并按照客户的订单组织生产和销售。公司已经建立了完善的生产和销售服务体系,随着公司持续地投入技术改造和装备完善配套,公司的产品线已向药品包装和酒包等方向延伸,为更多非烟标类社会印件客户提供优质的产品和配套服务。
公司按产品生产所需材料的重要性将原材料分为:烟用卡纸、社会卡纸;镭射膜、油墨及溶剂、电化铝;备品备件以及其他辅料三类。公司原材料主要在国内市场购得,公司与国内主要供应商建立了长期良好的合作关系,公司所需的原材料市场供应充足。公司物资管理部根据公司《采购管理制度》等的规定组织开展采购工作。物资管理部根据销售订单及生产计划,结合仓库存量,编制分类物资采购计划并形成采购申请。采购申请经审批后由物资管理部向供应商进行询价、比价。供应商确定后由物资管理部下达采购订单,供应商按订单要求发货,由物资管理部和质量检验部负责办理验收入库手续。公司建立了严格的供应商选择和管理体系,由物资管理部会同审计部、生产管理部、质量检验部、工艺管理部每年一次对供应商进行评定。物资管理部根据评定结果建立合格供应商目录,并在日常采购中会同生产管理部、质量检验部、工艺管理部对供应商的供货质量、交货及时率等分析评价,进行管理控制。
3 2023 年1 月1 日、2023 年2 月28 日中国银行公开市场汇率挂牌平均价折算
包装印刷业务具有客户特定性特征,公司印刷的各类包装产品只能向特定客户销售,这决定了产品生产完全取决于特定客户的需求,因而公司生产模式为按订单生产,一般不预设成品安全库存。生产管理部按照客户下达的订单编制生产计划,同时工艺管理部负责制定产品工艺技术标准,根据公司生产工艺能力对客户订单进行评估并制作生产指示。生产车间按照生产计划及生产指示安排生产,生产过程中所需的物料由物资管理部预先准备库存,根据订单情况及生产情况及时补充,确保生产顺畅。质量检验部对每一工序的生产过程进行监控,将质量监控情况反馈给生产部,并对最终产品品质进行检验后方能办理入库。
公司采取直接销售方式,由销售部负责产品的销售及客户服务工作。公司主要客户为贵州中烟工业有限责任公司,中烟工业公司对烟标等烟用物资主要采取公开招投标的采购方式,公司中标后,在相关网站上进行中标公示,中烟工业公司后续与公司签订年度采购合同,约定双方权利和义务,公司按月接收订单并根据订单组织生产,生产完成后严格按照订单规定的交货期安排产品运输。销售部及时与贵州中烟进行销售确认,财务管理部根据销售确认情况以及贵州中烟的通知开具销售发票。公司与贵州中烟的结算方式为采用电汇或承兑的记账式阶段性付款,货物按贵州中烟要求送至指定地点且经验收合格入库,未有违约行为的,经公司与贵州中烟对账核实无误后,公司开具增值税专用发票,以发票入账为记账日,付款期限为自记账日开始180 日内支付。公司部分酒标产品采取公开投标的方式获得订单,公司中标后与客户签订供应合约,根据客户的生产进度和下达的订单组织生产。销售部门根据客户采购的包装物资使用进度进行销售确认,财务部门根据销售确认情况开具销售发票。
公司历经20余年的发展,形成了多项核心工艺技术,完成了技术和人才积累,拥有丰富的烟标产品供货和服务经验,在工艺技术、企业资质、品牌和市场占有率方面居行业前列,具有较强的市场竞争优势,已成长为贵州省规模最大的烟标供应商和纸质包装供应商。2023 年1月,公司被认定为贵州省2022年省级服务业龙头企业(《关于认定2022年省级服务业龙头企业的通知(黔服务办〔2023〕1号)》)。
(一)区位优势
贵州是传统的白酒、中医药和烟草大省,下游产业存在较大的包装需求。公司自成立以来,即与贵州中烟及其前身建立了稳固的合作关系,自2007 年以来一直为贵州中烟提供商品和服务。公司作为贵州省内大规模的专业烟标印刷企业,充分利用地域优势、产业优势,立足省内市场,逐步开拓省外市场,积极、快速、精准地响应客户需求。
(二)技术研发优势
经过多年沉淀与积累,公司已掌握多项印刷、包装核心技术,形成一套完整的产品设计、研制、生产控制流程和产品质量追溯体系。公司与贵州大学、贵州理工学院等国内重点科研院所建立了长期稳定的合作关系,同时与多家先进印刷材料供应商、设备供应商形成了战略合作联盟,开展面向新产品、新材料、新工艺等30余项联合开发项目,涉及“3D磁性光变防伪技术在商标上的开发应用”、“新型亮黑复合纸张技术研究及应用”、“酒盒凹印工艺技术研究与应用”、“高精度超精细防伪超线技术研究”、“精密刻蚀防伪技术研究”、“3D热转印工艺研究及应用”、“天地盒正面定位系统及定位方法技术的研究”等多个门类和工艺改进,并形成多项专有技术。截止本报告披露日,永吉股份共拥有两项发明专利、十二项实用新型专利。
2022年,针对烟标类产品,公司共设计开发、打样产品50款,其中投入生产7款;针对酒标类产品,公司共设计开发产品、打样174款,其中50款产品已投入生产;针对药标类产品,公司共设计开发、打样产品16 款,目前13款产品已投入生产。公司多年的技术积累和工艺创新为公司赢得客户订单创造坚实的技术支持。
(三)规模化生产优势
公司拥有国外先进的、超高精度、高稳定性的印刷设备,从各类纸包装的外观设计、制版、凹印、胶印、镭射转印、烫金、全息防伪到模切与成品质检,公司已形成规范统一的专业印刷包装生产流程及质量控制体系的全闭环管理,在充分满足高质量、重点集聚、规模经济、品种多样化的生产需求的同时降本增效,提高生产能力利用程度,改进产品工艺设计,保持较好的成本效益模式。
(四)人才优势
公司根据多年积累的业务经验,设置了合理紧凑的组织架构,积极推进人才强企战略,中高层管理团队结构合理、保持长期稳定,具有丰富的烟标产品生产、管理、技术和服务经验,拥有全面的行业知识并深刻了解行业相关制度,能够紧跟行业的最新发展趋势,顺应市场变化,制定全面商业策略,评估及管理风险,执行管理及生产计划并提升整体利润,从而提高公司价值。
报告期内,公司实现营业总收入65,334.29 万元,较上年同期增长49.86%;实现归属于母公司所有者的净利润3,777.78 万元,较上年同期减少9,979.84 万元。截至2022 年12 月31 日,公司总资产175,999.97 万元,较报告期初增长4.82%;归属于母公司的所有者权益105,395.08 万元,较报告期初减少4.39%。
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)|原因分析
营业收入|653,342,927.53|435,978,170.57|49.86|参见第二节第7 点《报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明》
营业成本|437,648,630.67|313,415,706.71|39.64|随营业收入增加而增长
销售费用|10,918,693.71|6,965,606.51|56.75|酒标业务、医用大麻业务销售费用同比增加
管理费用|69,526,453.54|61,709,132.68|12.67|职工薪酬及折旧同比增加
财务费用|4,815,550.49|-3,556,367.46|不适用|汇率波动形成的外币贷款汇兑损失同比增加
研发费用|35,247,549.52|31,039,191.66|13.56|新产品研发设计费用同比增加
经营活动产生的现金流量净额|100,231,271.98|36,703,179.15|173.09|销售商品取得的现金流入大幅增加
投资活动产生的现金流量净额|-184,666,438.85|13,119,205.56|-1,507.60|赎回基金较上年减少
筹资活动产生的现金流量净额|38,857,018.13|-78,417,140.10|不适用|报告期内发行可转换公司债券
本年度营业收入较上年增加49.86%,营业成本较上年增加39.64%,综合毛利率33.01%,详细分析如下:
主营业务分行业情况||||||
分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
印刷包装|614,638,425.05|412,674,343.81|32.86|41.55|32.09|增加4.81个百分点
医用大麻|38,704,502.48|24,974,286.86|35.47|2,084.95|2,411.87|减少8.40个百分点
合计|653,342,927.53|437,648,630.67|33.01|49.86|39.64|增加4.90个百分点
主营业务分产品情况||||||
分产品|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
烟标|460,468,015.57|317,833,343.18|30.98|54.35|49.76|增加2.12个百分点
药盒|11,259,537.87|8,517,485.84|24.35|-10.60|-20.33|增加9.24个百分点
酒盒|109,082,155.08|94,847,883.88|13.05|15.81|11.09|增加3.70个百分点
纸品|144,079,233.08|107,324,675.76|25.51|44.61|40.07|增加2.42个百分点
其他|1,437,170.01|538,297.49|62.54|-11.84|-56.55|增加38.55个百分点
铝纸及框架纸|32,642,209.68|27,166,123.92|16.78|18.83|20.18|减少0.93个百分点
医用大麻|38,704,502.48|24,974,286.86|35.47|2,084.95|2,411.87|减少8.40个百分点
减:合并抵销数|-144,329,896.24|-143,553,466.26|0.54|44.87|48.99|减少2.76个百分点
合计|653,342,927.53|437,648,630.67|33.01|49.86|39.64|增加4.90个百分点
主营业务分地区情况||||||
分地区|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
贵州地区|734,536,738.38|5 34,455,430.55|27.24|36.26|35.84|增加4.30个百分点
省外地区|24,431,582.91|21,772,379.52|10.88|-1.61|31.67|减少22.53个百分点
澳大利亚|38,704,502.48|24,974,286.86|35.47|2,084.95|2,411.87|减少8.40个百分点
减:合并抵销数|-144,329,896.24|-143,553,466.26|0.54|44.87|48.99|减少2.76个百分点
合计|653,342,927.53|437,648,630.67|33.01|49.86|39.64|增加4.90个百分点
主营业务分销售模式情况||||||
销售模式|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
直销|653,342,927.53|437,648,630.67|33.01|49.86|39.64|增加4.90个百分点
主要产品|单位|生产量|销售量|库存量|生产量比上年增减(%)|销售量比上年增减(%)|库存量比上年增减(%)
烟标|万套|14,485.53|14,263.31|429.18|62.36|63.04|107.37
药盒|万个|6,457.65|6,676.91|84.69|-13.64|-8.77|-72.14
酒盒|万个|1,101.40|1,070.94|133.59|-3.61|2.33|29.54
铝纸|吨|921.23|882.97|152.82|-8.76|-11.58|33.40
框架纸|吨|984.50|1,001.55|71.52|29.75|35.29|-19.25
分行业情况|||||||
分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
印刷包装|直接材料|309,153,911.34|70.64|248,306,073.95|79.23|24.51|
印刷包装|直接人工|50,209,253.91|11.47|23,437,589.14|7.48|114.23|
印刷包装|制造费用|53,311,178.56|12.18|40,677,791.24|12.98|31.06|
医用大麻|直接材料|4,550,315.07|1.04|162,460.84|0.05|2,700.87|
医用大麻|直接人工|12,624,502.01|2.88|526,754.91|0.17|2,296.66|
医用大麻|制造费用|7,799,469.79|1.78|305,036.63|0.1|2,456.90|
|合计|437,648,630.67||313,415,706.71||39.64|
分产品情况|||||||
分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
烟标|直接材料|220,140,913.93|50.30|145,218,243.77|46.33|51.59|
烟标|直接人工|24,049,308.48|5.50|17,217,195.14|5.49|39.68|
烟标|制造费用|37,490,472.78|8.57|30,067,490.53|9.59|24.69|
药盒|直接材料|6,890,193.82|1.57|8,526,104.21|2.72|-19.19|
药盒|直接人工|644,562.55|0.15|761,527.39|0.24|-15.36|
药盒|制造费用|982,729.48|0.22|1,403,740.73|0.45|-29.99|
酒盒|直接材料|56,772,288.84|12.97|73,763,021.91|23.54|-23.03|
酒盒|直接人工|24,435,242.62|5.58|3,917,966.73|1.25|523.67|
酒盒|制造费用|13,564,209.91|3.10|7,701,962.49|2.46|76.11|
其他|直接材料|538,297.49|0.12|1,238,938.91|0.4|-56.55|
其他|直接人工||||0||
其他|制造费用||||0||
铝纸及框架纸|直接材料|24,812,217.27|5.67|19,559,765.15|6.24|26.85|
铝纸及框架纸|直接人工|1,080,140.26|0.25|1,540,899.87|0.49|-29.90|
铝纸及框架纸|制造费用|1,273,766.39|0.29|1,504,597.49|0.48|-15.34|
医用大麻|直接材料|4,550,315.07|1.04|162,460.84|0.05|2,700.87|
医用大麻|直接人工|12,624,502.01|2.88|526,754.91|0.17|2,296.66|
医用大麻|制造费用|7,799,469.79|1.78|305,036.63|0.1|2,456.90|
|合计|437,648,630.67||313,415,706.71|100|39.64|
前五名客户销售额56,478.03 万元,占年度销售总额86.44%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0 万元,占年度销售总额0 %。
序号|客户名称|销售额|占年度销售总额比例(%)
1|贵州中烟工业有限责任公司|49,250.39|75.38
前五名供应商采购额14,848.77 万元,占年度采购总额43.13%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0 万元,占年度采购总额0%。
□适用√不适用其他说明无
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)|重大变动原因
销售费用|10,918,693.71|6,965,606.51|56.75|酒标业务、医用大麻业务销售费用同比增加
管理费用|69,526,453.54|61,709,132.68|12.67|职工薪酬及折旧同比增加
财务费用|4,815,550.49|-3,556,367.46|不适用|汇率波动形成的外币贷款汇兑损失同比增加
研发费用|35,247,549.52|31,039,191.66|13.56|新产品研发设计费用同比增加
本期费用化研发投入|35,247,549.52
本期资本化研发投入|0.00
研发投入合计|35,247,549.52
研发投入总额占营业收入比例(%)|5.39
研发投入资本化的比重(%)|0.00
公司研发人员的数量|92
研发人员数量占公司总人数的比例(%)|9.40
研发人员学历结构|
学历结构类别|学历结构人数
博士研究生|
硕士研究生|
本科|29
专科|26
高中及以下|37
研发人员年龄结构|
年龄结构类别|年龄结构人数
30 岁以下(不含30 岁)|24
30-40 岁(含30 岁,不含40 岁)|42
40-50 岁(含40 岁,不含50 岁)|20
50-60 岁(含50 岁,不含60 岁)|6
60 岁及以上|0
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)|变动原因
经营活动产生的现金流量净额|100,231,271.98|36,703,179.15|173.09|销售商品取得的现金流入大幅增加
投资活动产生的现金流量净额|-184,666,438.85|13,119,205.56|-1,507.60|赎回基金较上年减少
筹资活动产生的现金流量净额|38,857,018.13|-78,417,140.10|不适用|报告期内发行可转换公司债券
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)|变动原因
投资收益|19,105,873.52|125,889,050.36|-84.82|私募证券投资赎回部分收益较上期减少
公允价值变动收益|-73,834,266.95|16,718,880.69|-541.62|私募证券投资基金未赎回部分浮亏增加
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
交易性金融资产|202,448,201.56|11.50|134,826,257.91|8.03|50.15|主要系购买私募证券基金份额较年初增加
应收票据|3,753,741.00|0.21|13,488,416.00|0.80|-72.17|应收银行承兑汇票较年初减少
应收款项融资|5,389,372.90|0.31|628,230.00|0.04|757.87|以公允价值计量的应收款项融资较年初增加
预付款项|20,293,526.48|1.15|7,430,861.96|0.44|173.10|因营业收入增加致预付材料款增加
其他应收款|6,906,278.33|0.39|5,153,894.16|0.31|34.00|因营业收入增加致供货保证金较年初增加
使用权资产|2,940,650.06|0.17|8,012,096.46|0.48|-63.30|分厂厂房终止租赁所致
长期待摊费用|10,618,552.67|0.60|1,544,650.95|0.09|587.44|职工活动中心建设项目增加
递延所得税资产|10,756,297.61|0.61|2,662,333.41|0.16|304.02|公允价值变动导致可抵扣暂时性差异增加
应付账款|152,691,286.30|8.68|102,016,994.48|6.08|49.67|因营业收入增加致应付材料款增加
合同负债|1,403,040.62|0.08|2,089,176.84|0.12|-32.84|构成履约义务的预收货款减少
应付职工薪酬|20,628,995.49|1.17|13,809,534.08|0.82|49.38|因营业收入增加致应付工资、奖金增加
应交税费|35,912,219.20|2.04|9,923,384.71|0.59|261.89|因营业收入增加致应交增值税等增加
其他应付款|1,268,145.46|0.07|2,205,608.87|0.13|-42.50|应付股利及应付利息减少
一年内到期的非流动负债|16,558,320.22|0.94|9,381,142.23|0.56|76.51|一年内到期的长期借款较年初增加
应付债券|129,512,869.13|7.36||0.00|不适用|可转换公司债券对应负债部分计入
租赁负债|2,139,160.82|0.12|7,220,364.38|0.43|-70.37|分厂厂房终止租赁所致
递延收益|4,176,433.33|0.24|842,181.25|0.05|395.91|与资产相关的政府补助同比增加
递延所得税负债|4,387,859.78|0.25|8,437,893.96|0.50|-48.00|应纳税暂时性差异较年初减少
其他权益工具|14,982,840.79|0.85||0.00|不适用|可转换公司债券对应权益部分计入
其他综合收益|10,470,469.10|0.59|6,890,908.58|0.41|51.95|汇率变动致外币报表折算差额同比增加
其中:境外资产262,424,282.28(单位:元币种:人民币),占总资产的比例为14.91%。
1、公司于2020 年3 月向中国民生银行股份有限公司贵阳分行申请了1,620.00 万澳大利亚元并购贷款,贷款期限五年,贷款用途为支付境外并购项目的现金对价。本次并购贷款以质押全资子公司贵州永吉实业发展有限公司的全部股权及保证担保,同时抵押公司所拥有的不动产为条件,因此形成的受限资产包括已质押的永吉实业股权,以及公司抵押的房屋建筑物十二栋(项);
2、年末货币资金当中含银行承兑汇票保证金26,650,080.69 元。
为拓展公司的业务布局,完善业务结构、合理布局产能,逐步实现公司的战略发展意图,公司于2022 年12 月22 日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》,同意公司在贵州黔南设立全资子公司黔南永吉印务有限公司,注册资本5,000 万元人民币,公司持有黔南永吉印务有限公司100%股权,黔南永吉印务有限公司于2022 年12 月29 日取得营业执照。
被投资公司名称|主要业务|标的是否主营投资业务|投资方式|投资金额|持股比例|是否并表|报表科目(如适用)|资金来源|合作方(如适用)|投资期限(如有)|截至资产负债表日的进展情况|预计收益(如有)|本期损益影响|是否涉诉|披露日期(如有)|披露索引(如有)
黔南永吉印务有限公司|包装装潢印刷品印刷|是|新设|50,000,000|100|是|不适用|自有资金|不适用|不适用|已取得营业执照|0|0|否|不适用|不适用
合计|/|/|/|50,000,000|/|/|/|/|/|/|/|0|0|/|/|/
分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产小计
360,377,659.67  290,657,870.37
交易性金融资产201,685,016.83  134,826,257.91其他非流动金融资产158,692,642.84  155,831,612.46
合计360,377,659.67 290,657,870.37
子公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润
上海箭征永吉创业投资合伙企业(有限合伙)|子公司|创业投资、股权投资|14500|18,119.83|18,119.81|/|73.99|73.99
贵州金马包装材料有限公司|子公司|包装印刷|3500|18,516.90|11,007.15|16,188.49|2,221.33|2,087.41
贵州永吉盛珑包装有限公司|子公司|包装、加工|4000|19,578.00|3,232.69|10,866.95|-864.76|-841.37
上海埃延半导体有限公司|子公司|半导体器件专用设备制造|1020.4082|3,585.00|3,061.68|/|-1,314.36|-1,314.32
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。我国印刷包装业“十四五”发展规划明确提出,在“十四五”期间要持续推动我国印刷包装业加快“绿色化、数字化、智能化、融合化”发展,促进产业结构优化升级,要继续提高我国印刷包装业的规模化、集约化和专业化水平,尽快实现由印刷大国向印刷强国跨越的重要转变。中国包装联合会会长在《中国包装联合会九届五次理事会工作报告》中指出,龙头包装印刷企业在行业中的引领力逐步增强,大企业数量持续增加,小微企业转型升级步伐整体加快,成为我国经济韧性的重要支撑,是激发创新、稳定产业链供应链的重要力量。
随着环保政策趋严、供给侧改革的推进和上游原纸行业的变革,印刷包装行业的营商环境发生变化,国家政策不断推进印刷包装行业向高质量、绿色环保、低碳经济方向发展。我国包装印刷行业绿色发展理念不断增强,近年来国家和政府出台了《关于加快我国包装产业转型发展的指导意见》、《关于推进印刷业绿色化发展的意见》、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标纲要》、《中国包装工业发展规划(2021-2025 年)》等一系列政策强化顶层设计,推动完善印刷业绿色化发展的体制机制,强化“传统产业、先进制造”的发展导向,规范行业发展、引导产业转型升级,并对包装产业绿色转型提出了更高要求。
2022年12月白宫宣布,拜登签署了《医用大麻和大麻二酚(CBD)研究扩大法案》,这项具有里程碑意义的立法旨在让科研人员更容易地研究大麻,同时呼吁联邦政府研究大麻的潜在治疗益处,从而有助于指导拜登在10月发起的重新审查联邦层面大麻合法化事项。美国联邦层面大麻后续相关立法进程或将加速推进市场快速扩容,并对全球大麻行业监管规则的不断修订产生影响,利好产业链相关布局企业。
根据Statist 机构估算,2022 年澳洲医用大麻市场规模约2.33 亿澳币,增长36.1%,与 FreshLeaf在2021年预测的2.3亿澳币规模接近。根据大麻行业专业机构Prohibition Partners的预测,澳大利亚的医用大麻市场总额在2028年将达到28亿澳元,2020-2028 年CAGR约46%。从单一国家角度看,澳洲为第四大市场,仅次于美国、加拿大、德国。此外,目前澳洲医麻干花市场主要依赖进口,从2023年7月1日起,TGA(澳大利亚TGA治疗用品管理局)对进口干花GMP的管制开始生效,本地需求从理论上将得到进一步提升。
近年来,半导体设备行业在下游快速发展的推动下,保持快速增长。根据SEMI 数据统计,2021年全球半导体制造设备的销售额约1026亿美元,同比增长约44%,2021年中国大陆地区半导体设备销售规模达约296.2 亿美元,同比增长约58%,中国大陆2020年、2021年均为全球半导体设备最大市场。2020年下半年起,5G技术的应用、人工智能的发展,云计算数据量和终端电子产品需求大幅增加,以及居家办公、居家娱乐等信息化生活方式逐渐流行,进一步促进消费电子需求回升,半导体需求有所反弹,使得2021年全球外延片市场规模明显回升,达到86亿美元。预计2023年全球外延片市场规模将达到100亿美元。
我国半导体产业生态和制造体系正处于不断完善、进步的发展阶段,要加快建设半导体设备产业体系,围绕半导体产业重点产业链,集中优质资源合力推进关键核心技术攻关。随着我国对半导体产业不断的政策扶持、加大投入力度,国产半导体外延衬底设备正在进行从无到有的过程转变。我国半导体外延设备市场多依赖进口,因此,能够实现进口替代的国内半导体外延衬底设备厂商市场空间较大,并迎来巨大的成长机遇。
公司将秉持“专业创新、合作共赢”经营方针,在立足主业的基础上,稳健发展其他产业,增强公司的市场竞争力,努力提高业绩水平。烟标方面,积极响应国家“十四五”规划的高质量要求,根据客户的需求调整产品结构,加大对烟标产品的设计、研发和工艺创新的投入,继续做大做强烟标主业,并进行智能包装生产基地建设项目,进一步扩大产能。酒标与药标方面,继续大力开发酒标、药标等省内外目标客户,保持业务快速增长势头,抢占更广阔的的市场空间,扩大社会印刷品占营业收入的比重。同时,大力推进澳大利亚医用大麻项目、半导体硅外延片设备制造项目的实施,健康发展第二主业,进一步分散客户单一的风险,努力构建多头并进的产品格局,充分利用资源优势和资本优势,保障公司健康稳定地发展。
经营计划前瞻性陈述的声明:公司经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺,投资者应对此保持足够的风险意识,并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。
1、积极深耕传统优势业务,扩大市场份额
在主业印刷包装领域,公司未来将继续聚焦主业,根据客户的需求调整产品结构,优化产品质量,不断加大对烟标、酒标等产品的设计、研发和工艺创新的投入,在巩固老客户的同时重视新客户开发,继续做大做强主业,注重提升产品质量,加强技术创新,强化自身核心竞争力,增强综合实力,争取更大的市场份额。截至本报告披露日,烟标方面,公司已与贵州中烟签订了日常经营的重大合同;并于2023年3月中标江苏中烟三款烟标产品;酒标方面,公司将继续服务贵州茅台酒股份有限公司、贵州茅台酒厂(集团)保健酒业有限公司、四川沱牌贸易有限公司等主要客户,并持续开拓新客户。
2、重视新客户开发计划,持续优化客户结构
公司设立以来一直努力拓展其他包装印刷品市场,背靠贵州省内烟、酒、药三大支柱产业的包装需求,继续发展烟标、酒标、药标的业务订单。贵州省经济和信息化委员会的《关于促进全省消费品配套产业加快发展的通知》指出,要加大市场培育,鼓励优先使用本省产品,省内重点企业要发挥龙头带动和标杆引领作用,积极加强与省内包装配套企业的沟通合作,在互通供需、合作共赢的基础上,加大配套产品、配套服务合作力度。政策利好叠加观念升级转型,促进烟草、高端及次高端酒品消费,利好上游包装供应商,供需双向并进,带动公司不断加强销售队伍组建与营销网络建设,重视开发新客户,积极拓展高质量销售网络,不断优化客户结构。
一方面,公司将利用好自身资源优势及竞争优势,继续扩大烟标印刷业务的覆盖区域,进一步巩固在省内的烟标印刷业务的优势地位,并加速开拓省外烟标市场,实现订单份额的逐步扩大。另一方面,在酒标、药标领域,不断寻求新的市场空间,抢抓机遇、挖掘潜在目标,加大对新老客户的供应和服务力度,积极参与客户产品的开发和设计,为客户提供整体技术解决方案,推动包装工艺技术和装备创新的应用,获得新订单业务机会。
3、持续布局新兴业务领域,推进新产业发展
(1)在医用大麻领域,公司对内将在新品研发上持续发力,根据国外市场需求的不断变化,保证每年更新主打产品结构,保持对市场热点的敏感度,对外在立足澳洲本土市场营销推广及扩大本土销售渠道的同时继续拓展全球市场的新机会,为公司创造新的盈利增长点提供支撑。
根据Statist 机构估算,2022 年澳洲医用大麻市场规模约2.33 亿澳币,增长36.1%,与 FreshLeaf在2021年预测的2.3亿澳币规模接近。根据大麻行业专业机构Prohibition Partners的预测,澳大利亚的医用大麻市场总额在2028年将达到28亿澳元,2020-2028 年CAGR约46%。澳洲将成为仅次于美国、加拿大、德国之外的第四大医用大麻市场。目前澳洲医麻干花市场主要依赖进口,2023年7月TGA对澳进口干花的GMP管制开始生效,本地供应商的市场占有率有望获得进一步提高。为此,TB 管理层制定了本年度销售计划,力争本年度实现2,000万澳币销售目标,并在生产端和销售端拟定了相应的拓展计划以期享有市场增长带来的红利。
1生产端:加快二期温室的建设进度,预计在2023年第四季度正式投产,2023年末能新增产能2.5吨。新产品开发和推广上,以目前零售市场需求旺盛的干花为主,同步开发精油产品,2023年度计划向市场推出2-3款干花、1-2款精油、雾化产品电子烟2-3款。
2销售端:2023 年,将继续立足于满足澳洲本地市场需求。TB将根据产能和市场需求制定灵活的市场销售策略,在完善下游分销体系建设的同时,逐步加大对直销体系的投入。产品结构上,除了原有干花、精油产品外,2023年第二季度将向零售市场推出电子烟相关产品,提高产品应用的多样性,增加客户黏性。
(2)在半导体硅外延设备领域,针对大尺寸厚外延设备市场开展均质加热器设计、反应腔流体结构设计、流体力学控制等多项工艺及专利布局。截止本报告披露日,控股子公司上海埃延已经完成第一台8英寸厚外延设备的装机并开展内部测试。此外,在12英寸厚外延市场,上海埃延已经着手与下游客户共同开发,目前已完成主体工艺技术路线的设计。
上海埃延将在专利布局的基础上,加快对设备开发和工艺迭代的进度,保障现有成熟路线产品投放市场的同时,未来将逐步完善产品结构矩阵,向技术驱动和设备平台型公司转化。
4、合理配置人力资源,加强精细化管理
在人才培养上,发挥上市公司的平台优势,完善绩效考核制度,构建科学的岗位管理体系,合理配置人力资源,实现人力资源的精细化管理。同时,加强人才梯队建设,落实集团的激励、约束机制,规范内部管理,强化专业人员培训,优化人员能力结构,提高整体职业素质,从而支撑公司健康、快速、可持续发展。
5、加快募投项目建设,夯实公司发展基础
公司于报告期内完成了可转换公司债券的发行及上市,募集资金用于“永吉盛珑酒盒生产基地建设项目”和“偿还澳洲并购项目贷款”。一是公司将加快推进募投项目建设,新建酒盒生产基地大幅提高酒盒产能,有助于公司“烟标+酒盒”的双轮驱动发展,优化公司产品结构,降低单一产品风险,形成新的盈利增长点。二是偿还公司因并购澳洲医用大麻经营实体TB而形成的澳大利亚元并购贷款,能够降低公司财务费用,提升公司资金利用率。通过募投项目的实施,公司的行业地位将得到进一步巩固和提升,为实现未来可持续性发展奠定坚实的基础。
6、加强金融工具运用,优化资产结构
公司将进一步发挥上市公司资源整合和融资的基本功能,把握资本市场优势,加强资本运作。结合公司战略发展需求,利用多元化产业链的有效互动整合行业资源,根据公司可持续发展战略和经营业务目标,以优化精细化管理、拓展多渠道投资等方式,充分发挥核心业务优势,将企业资源集中于关键业务,通过合理融资、对外投资等方式推动公司经营发展。
1、不可抗力风险
2022年全球健康环境依然严峻,给各国经济发展带来较大影响。我国有效的管理措施,保障了各行各业逐步恢复,但内防反弹的压力仍然较大,风险依然存在。
应对措施:公司将坚持落实国家的管理措施,适度调整公司经营、财务计划,全面加强生产、销售调度工作,确保生产经营安全有序不受影响。
2、产品单一及产品销售价格下降的风险
公司以先进的技术装备、长期优质的服务能力能够中标获得较为稳定的烟标订单。2020 年、2021年及2022年,公司核心产品烟标的销售收入分别为35,048.25万元、29,831.93万元、
46,046.80万元,占公司营业收入的比例分别为79.87%、68.43%、70.48%。公司于2022年完成了可转换公司债券的发行及上市,一部分募集资金将用于“永吉盛珑酒盒生产基地建设项目”,有助于公司加快推进募投项目建设,进一步分散关于烟标印刷的单一产品风险。
烟标在包装印刷品中属于毛利率较高的品种,下游卷烟客户在招投标中对于供应商资质审核较为严格,市场进入壁垒较高。但烟标印刷是相对开放的竞争市场,面临较为激烈的外部竞争和下游卷烟客户持续降本增效的压力,如果下游卷烟客户降低市场进入门槛、增加供应商数量,公司烟标产品的中标价格和市场份额迅速下降,将导致公司盈利下滑。
应对措施:公司积极加大优势产品工艺改进及产品梯队建设,努力改善产品结构,提高市场竞争力,同时持续深化企业品牌建设,推进销售渠道建设,维护和增强公司产品在市场竞争中的优势。
公司自成立以来便与贵州中烟及其前身建立了良好合作关系,贵州中烟一直以来均为公司第一大客户。虽然合作关系稳固,且公司亦在开发其他卷烟客户,并积极推动“烟标+酒盒”双轮驱动的发展战略,通过酒盒等社会印刷品的业务拓展降低客户集中度,但现阶段公司对第一大客户的销售占比仍然很高,如第一大客户烟标需求下降、公司中标产品的品种减少或未能持续中标,将对公司的经营带来重大不利影响。
应对措施:为减少客户集中的风险,在继续服务好原有客户的同时,公司积极拓展新客户以及其他相关高附加值行业的相关业务,致力于培育一批快速增长的客户,减轻对单一大客户的依赖度,以有效降低客户及业务集中的风险。
4、原辅材料价格波动风险/成本增加风险
公司原材料主要包括卡纸、工业板纸、基膜及镭射膜、油墨及溶剂、电化铝。2020年、2021年及2022年,公司营业成本构成中,直接材料的占比均在70%左右,因此原材料价格的波动对公司营业成本及毛利率水平的影响相对较大。如果未来主要原材料价格上涨或者持续保持高位,且公司的应对措施不能有效实行,则可能导致公司主营业务成本进一步上升,进而对公司的盈利能力产生不利影响。
应对措施:公司将强化市场预测分析,紧盯市场行情变化,一方面通过优化供应商管理、控制全流程等手段促使采购管理日趋精细化;另一方面通过规模化生产、集中采购、提升管理水平和降低生产成本,将原材料产品的价格变化对毛利率的影响减少到最低程度。
5、境外投资项目实施风险
公司基于对医用大麻产业应用及其衍生行业的长期看好,2020年通过境外并购医用大麻经营主体澳大利亚公司TB,完成对医用大麻产业的布局。虽然目前全球医用大麻产业发展势头良好,但如果境外子公司所在地宏观经济、行业政策等情况出现较大波动,将会加大境外子公司的经营风险;此外,由于境外子公司所在地在政治、经济、法律、文化、语言及意识形态方面与我国存在较大差异,可能导致公司对境外子公司的经营管理不善,从而对公司本次投资产生不利影响。应对措施:公司将积极关注海内外市场信息、需求变化及政治和法律因素等,合理规划海外市场的布局,提升经营管理效率,以减少政策不确定性对境外产业的影响。
6、证券投资风险
为增加公司收益,提升资金使用效率,经公司董事会审议通过,公司可使用自有闲置资金在投资本金不超过3.5亿元的额度内进行认购私募基金投资。2022年,在美联储激进加息、地缘冲突、以及贸易冲突加剧等诸多外部因素合力的背景下,国内外资本市场惨淡收场。全年道琼斯和纳斯达克指数收跌8.78%和33.10%;A 股市场,沪深300 和创业板指分别下挫21.63%和29.37%,公司证券投资收益回撤,形成合并报表利润低于扣非后主业利润的情形,对公司2022年度经营业绩产生不利影响。
应对措施:截至本报告披露日,公司已全额赎回二级市场基金份额。
7、市场竞争加剧的风险
随着烟草行业“十四五”规划高质量发展要求的实施,中高档卷烟对烟标企业的印刷工艺、设备生产能力、供货及时能力、研发设计能力等提出了更高的要求,致使烟草公司对供应商的招标要求进一步精细化、标准化、严格化,加剧了烟标市场竞争,烟草公司的业务集中度越高,议价能力越强,可能会引起烟标行业企业为保持或扩大市场份额而主动或被动的下调产品价格,压缩利润率,将直接影响到所在行业企业的经济利益。
应对措施:持续深耕烟标业务,一方面通过不断开发新客户,提升产品质量,完善产品结构,增强客户黏性;另一方面持续增强产品设计研发能力,渠道建设能力和销售能力,对市场动向保持紧密关注适时调整经营策略,进一步提高公司的核心竞争力。
8、汇率风险
公司积极开拓国外市场,公司并购了澳大利亚公司TB后,国外销售收入占公司营业收入的比例将逐渐增加。但复杂多变的经济环境、政治局面等情况不断出现,加大了国际金融市场的不确定性。随着人民币国际化进程的加快,汇率的波动将加大公司合并报表范围营业收入等财务指标的波动,可能对公司经营业绩造成不利影响。
应对措施:公司将密切关注人民币对澳元汇率、澳元对美元汇率的变化走势,完善汇率风险预警及管理机制,提高外汇资金使用效率,并采取其他有效措施降低汇率波动的风险。
报告期内,公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求,不断建立健全公司治理结构相关制度,完善公司法人治理结构,切实强化内部规范运作,推进投资者关系管理工作,严格信息披露,确保信息披露真实、准确、完整、及时,持续提高公司治理水平,保护公司及全体股东的利益。
公司能够确保所有股东,特别是中小股东的合法权益,使其充分行使法律、法规和《公司章程》所规定的权利和义务,并制定相应制度。在会场选址上尽量考虑到股东参加会议的方便,使较多的股东能够参加股东大会,并严格遵守表决事项和表决程序等有关规定,切实维护上市公司和全体股东的合法权益。会议通过的决议由参加会议的律师事务所律师见证。
(二)控股股东和上市公司关系
公司与控股股东在人员、资产、财务、业务方面完全分开,各有一套完整的财务管理、生产经营、销售业务体系。公司董事会、监事会和管理层均能独立运作。
公司严格按照《公司章程》规定的程序提名、选举董事,公司董事会由3 名董事组成,其中3 名独立董事,董事会人员构成符合法律、法规的规定。董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会,并制定相应的议事规则。公司董事能够积极参加培训,了解董事权利、义务和责任,按规定出席或授权其他董事出席董事会,审议并表决各项议案,独立董事对有关事项发表独立意见,切实维护公司和股东的合法权益。
公司监事会根据《公司章程》、《监事会议事规则》等有关要求,本着对全体股东负责的精神认真履行职责,独立有效的对公司董事、高级管理人员及财务人员履行监督职责,起到为全体股东保驾护航的作用。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2022年第一次临时股东大会|2022-01-27|www.sse.com.cn|2022-01-28|审议通过:《关于延续授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
2021年年度股东大会|2022-05-20|www.sse.com.cn|2022-05-21|审议通过:1、《公司2021 年度董事会工作报告》2、《公司2021 年年度报告及其摘要》3、《2021 年财务决算及2022 年财务预算报告》4、《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2021 年度薪酬及2022 年度薪酬方案》5、《关于公司2021 年日常关联交易情况以及2022 年度拟发生关联交易的议案》6、《关于续聘2022 年度审计机构及内控审计机构的议案》7、《公司2021年度监事会工作报告》8、《关于修订公司章程部分条款的议案》9、《关于2021 年度不进行利润分配的议案》
2022年第二次临时股东大会|2022-09-13|www.sse.com.cn|2022-09-14|审议通过:《关于公司2022 年半年度利润分配预案的议案》
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
邓代兴|董事长|男|37|2018-05-08|2024-04-29|2,481,500|2,481,500|0|不适用|0.0001|是
黄凯|董事、副总经理|男|54|2018-05-08|2024-04-29|300,000|300,000|0|不适用|54.01|否
王强|独立董事|男|52|2018-09-18|2024-04-29|0|0|0|不适用|6.05|否
段竞晖|独立董事|男|55|2018-05-08|2024-04-29|0|0|0|不适用|6.05|否
余根潇|董事、董事会秘书|男|42|2018-05-08|2024-04-29|600,000|449,400|150,600|个人资金安排|54.01|否
薛军|独立董事|男|51|2021-04-29|2024-04-30|0|0|0|不适用|6.05|否
吴天一|董事|男|38|2021-04-29|2024-04-30|0|0|0|不适用|14.80|否
弋才伟|监事会主席|男|54|2018-05-08|2024-04-29|0|0|0|不适用|0|是
蒲永宁|监事|男|55|2018-05-08|2024-04-29|0|0|0|不适用|17.54|否
赵明强|监事|男|51|2018-05-08|2024-04-29|0|0|0|不适用|12.68|否
李秀玉|总经理|女|64|2018-05-08|2024-04-29|0|0|0|不适用|54.01|否
杨顺祥|副总经理|男|59|2018-05-08|2024-04-29|300,000|300,000|0|不适用|54.01|否
孔德新|副总经理|男|60|2018-05-08|2024-04-29|300,000|300,000|0|不适用|54.01|否
黄革|副总经理|男|55|2018-05-08|2024-04-29|300,000|300,000|0|不适用|54.01|否
王忱|财务总监|男|47|2018-05-08|2024-04-29|300,000|300,000|0|不适用|54.01|否
合计|/|/|/|/|/|4,581,500|4,430,900|150,600|/|441.2401|/
姓名|主要工作经历
邓代兴|1985年3月出生,2007年获得新西兰奥克兰大学机电工程学士学位。2007年至今担任贵州永吉房地产开发有限责任公司副董事长;2007年至今担任贵阳黄果树房地产开发有限公司董事长;2015年至今担任上海新兴财富投资管理中心(有限合伙)事务合伙人;2016年至今担任上海叁圭投资控股有限公司执行董事;2017年至今担任贵州赛尔斯电子商务有限公司执行董事。2018年5月至今任公司董事长。
黄凯|1985 年-1997 年任贵乌工贸联营彩印厂工人、车间主任、生产科科员;1997 年-2007 年任贵州永吉印务有限公司生产总调度长、副总经理;2007年至今任贵州永吉印务股份有限公司董事、副总经理。
王强|1970 年1 月出生,工商管理硕士,会计师,审计师,中国注册会计师,中国注册资产评估师。1993 年7 月-1996 年9 月贵阳市审计局工交处审计员;1996年10月至1999年10月贵阳审计师事务所评估主任;1999年11月至今任贵阳安达会计师事务所副所长;2006年4月至今贵州君安房地产土地资产评估有限公司执行董事;2006年5月至今贵阳百业勤财务咨询有限公司监事;2018年9月至今任贵州永吉印务股份有限公司独立董事;2019年5月至今任贵州省交通规划勘察设计院股份有限公司独立董事;2022 年6月至今任保利联合化工控股集团股份有限公司独立董事;2022年12月至今任贵州三力制药股份有限公司独立董事。
段竞晖|1967年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,西南政法大学硕士研究生。1989年7月-1994年5月任贵州省计划干部学院(现并入贵州财经大学)助教,1994 年6 月至今任贵州公达律师事务所副主任、主任。2015 年4 月至2021 年任上海神奇制药投资管理股份有限公司独立董事,2016 年12月至2022年任贵州三力制药股份有限公司独立董事。2018年5月至今任公司独立董事。
余根潇|2007 年-2011 年任德邦证券有限责任公司投资银行部项目经理;2011 年-2013 年任上海华信石油集团有限公司投资中心副总经理兼金融部总监;2015年3月至今任公司董事会秘书;2018年5月起任公司董事。
薛军|1993 年7 月-1997 年6 月任中国贵州航空工业总公司法律顾问工作人员;1995 年3 月-1997 年6月任安顺理想律师事务所律师;1997 年7月-2008年2月任贵州辅正律师事务所合伙人、律师;2008年3月至今在贵州君跃律师事务所从事律师工作,任高级合伙人、主任,并担任中国共产党贵州君跃律师事务所支部委员会书记;2021年4月起时任公司独立董事。
吴天一|2011年5月-2018年8月任新西兰Lumenworks   Ltd公司创始人兼总经理;2018年9月至今任永吉印务股份有限公司董事长助理;2020年3 月至今任澳大利亚Y Cannabis Holdings Pty.   Ltd.、Pijen   (No.22) Pty. Ltd. 和Tasmanian Botanics Pty. Ltd.三家永吉
|股份子公司或参股公司的董事。
弋才伟|2005年-2009年任贵州圣泉药业有限公司总经理;2009年至今任贵州圣泉实业发展有限公司总经理;2015 年1月起任公司监事;2018年5月至今任公司监事会主席。
蒲永宁|1984 年-1997 年任贵乌工贸联营彩印厂工人;1997 年-2007 年任贵州永吉印务有限公司车间主任;2007 年至今任公司生产部经理、2018年5月至今任公司监事。
赵明强|经济师职称,1994年—2009 年任贵州圣泉实业发展有限公司营销部经理、企管部主任及办公室主任;2009 年至今任贵州永吉印务股份有限公司综合管理部主任;2016 年至今任贵州永吉印务股份有限公司工会主席;2018年5月至今任公司职工代表监事。
李秀玉|1977 年-1980 年任贵乌工贸联营彩印厂工人;1980 年-1999 年贵阳市邮政局工人;1999 年-2007 年任贵州永吉印务有限公司副总经理;2007 年-2015年2月任公司副总经理;2015年3月至今任公司总经理。
杨顺祥|1980年-1997年任贵乌工贸联营彩印厂质检员、采购员;1997年—2007年任贵州永吉印务有限公司副总经理;2007年至今任公司副总经理。
孔德新|1980 年-1997 年贵州省安顺汽车运输公司职员;1997 年-2007 年任贵州永吉印务有限公司业务员、业务部经理;2007 年至今任公司副总经理。
黄革|1985 年-1991 年任贵阳仪器仪表公司永新仪器仪表厂电工;1992 年-1998 年贵州永隆包装彩印有限公司电工;1998 年-2007 年任贵州永吉印务有限公司设备部主任;2007年至今任公司副总经理。
王忱|1975年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。1999 年-2005年任亚太会计师事务所有限公司贵阳分所项目经理;2005年-2013年任贵州致远会计师事务所有限公司副总经理;2013年-2014 年任贵州致远兴宏会计师事务所有限公司副总经理;2014年-2016年任贵州汇联通电子商务服务有限公司财务总监;2016 年-2017 年任贵州天地人和酒业有限公司财务总监;2015 年1 月-2018 年5 月任公司独立董事;2018 年5月至今任公司财务总监。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
邓代兴|上海叁圭投资控股有限责任公司|执行董事|2016/2/4|
弋才伟|贵州圣泉实业发展有限公司|总经理|2017/5/19|
在股东单位任职情况的说明|无|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
邓代兴|贵州永吉新兴财富投资管理(有限合伙)|执行合伙人||
邓代兴|贵州黄果树房地产开发有限公司|董事长||
段竞晖|贵州公达律师事务所|主任||
王强|贵阳安达会计师事务所|副所长||
王强|贵阳君安房地产土地资产评估有限公司|执行董事||
王强|贵阳百业勤财务咨询有限公司|监事||
王强|贵州交通规划勘察设计院股份有限公司|独立董事||
王强|保利联合化工控股集团股份有限公司|独立董事||
王强|贵州三力制药股份有限公司|独立董事||
薛军|上海中联(贵阳)律师事务所|执委会主任、党支部书记||
余根潇|贵州玖旭投资有限公司|董事||
在其他单位任职情况的说明|无|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|根据公司章程有关规定,董事、监事津贴由股东大会决定,高级管理人员薪酬由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|主要依据公司经营情况、管理的范围与职责以及对公司贡献程度综合考评来确定,独立董事津贴参照本地区及同行业上市公司的整体水平。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|董事、监事、高级管理人员在公司领取的薪酬严格按照公司考评制度发放,公司所披露的报酬和实际发放的情况相符。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|441.24万元
会议届次|召开日期|会议决议
第五届董事会第八次会议|2022-01-11|审议通过:1、《关于调整公司公开发行可转换公司债券募集资金规模的议案》2、《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》3、《关于修订公司公开发行可转换公司债券预案的议案》4、《关于修订公司公开发行可转换公司债券募集资金可行性分析报告的议案》5、《关于延续授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》6、《关于提请召开2022 年第一次临时股东大会的议案》
第五届董事会第九次会议|2022-04-11|审议通过:1、《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券方案的议案》2、《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》3、《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》4、《关于使用自有闲置资金延续认购私募基金产品的议案》5、《关于向金融机构申请融资授信的议案》
第五届董事会第十次会议|2022-04-28|审议通过:1、《公司2021 年度总经理工作报告》2、《公司2021 年度董事会工作报告》3、《公司2021 年度审计报告》4、《公司2021 年年度报告及其摘要》5、《2021 年财务决算及2022 年财务预算报告》6、《关于确认公司非独立董事及高级管理人员2021年度薪酬方案》7、《关于确认公司独立董事2021 年度津贴方案》8、《公司董事会审计委员会2021 年度履职情况的报告》9、《公司独立董事2021 年度述职报告》
||10、《关于公司2021 年日常关联交易情况以及2022年度拟发生关联交易的议案》11、《公司2021 年内部控制评价报告》12、《关于续聘2021 年度审计机构及内控审计机构的议案》13、《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》14、《关于修订公司章程部分条款的议案》15、《关于会计政策变更的议案》16、《关于延长公司子公司业绩承诺期的议案》17、《公司2021 年度不进行利润分配预案的议案》18、《公司2022 年第一季度报告及其摘要》19、《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》
第五届董事会第十一次会议|2022-05-09|审议通过:《关于解除股份购买和业绩对赌承诺函的补充协议的议案》
第五届董事会第十二次会议|2022-08-23|审议通过:《关于授权公司申请综合型(区域型)总部企业的议案》
第五届董事会第十三次会议|2022-08-25|审议通过:1、《公司2022 年半年度报告及其摘要》2、《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》3、《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》4、《关于公司2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》5、《关于公司2022 年半年度利润分配预案的议案》6、《关于提请召开公司2022 年第二次临时股东大会的议案》7、《关于不向下修正“永吉转债”转股价格的议案》
第五届董事会第十四次会议|2022-10-27|审议通过:1、《关于公司2022 年第三季度报告的议案》2、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
第五届董事会第十五次会议|2022-12-22|审议通过:1、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》2、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》3、《关于提请股东大会授权董事会办理2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》4、《关于召开2023 年第一次临时股东大会的议案》5、《关于拟设立全资子公司的议案》
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
邓代兴|否|8|8|0|0|0|否|3
黄凯|否|8|8|0|0|0|否|3
余根潇|否|8|8|0|0|0|否|3
段竞晖|是|8|8|7|0|0|否|3
王强|是|8|8|6|0|0|否|3
薛军|是|8|8|5|0|0|否|3
吴天一|否|8|8|8|0|0|否|3
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|王强、黄凯、段竞晖
提名委员会|段竞晖、邓代兴、薛军
薪酬与考核委员会|薛军、邓代兴、王强
战略委员会|邓代兴、黄凯、段竞晖