TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
营业收入|678,350,741.21|608,243,677.36|11.53
营业成本|532,601,254.47|488,211,679.36|9.09
销售费用|64,254,671.29|76,427,883.53|-15.93
管理费用|48,303,468.60|35,192,882.93|37.25
财务费用|5,972,147.94|4,344,619.32|37.46
研发费用|751,791.32|704,207.89|6.76
经营活动产生的现金流量净额|-250,448,059.45|-176,912,459.85|不适用
投资活动产生的现金流量净额|-15,844,323.99|-4,001,984.70|不适用
筹资活动产生的现金流量净额|244,555,741.44|186,757,413.98|30.95
主营业务分行业情况||||||
分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
酒类行业|46,366,504.18|25,954,031.09|44.02|-10.15|-14.79|增加3.05个百分点
电商平台|630,098,053.21|506,227,534.39|19.66|13.28|10.59|增加1.95个百分点
主营业务分产品情况||||||
分产品|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
葡萄酒|46,366,504.18|25,954,031.09|44.02|-10.15|-14.79|增加3.05个百分点
电商平台|630,098,053.21|506,227,534.39|19.66|13.28|10.59|增加1.95个百分点
主营业务分地区情况||||||
分地区|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
华北|2,785,502.67|1,655,899.03|40.55|15.87|1.19|增加8.62个百分点
华南|114,814.16|64,284.81|44.01|-62.14|-67.77|增加9.77个百分点
西南|1,468,186.20|786,470.87|46.43|-41.62|-50.72|增加9.89个百分点
华中|793,870.79|473,071.95|40.41|-28.19|-34.48|增加5.72个百分点
东北|39,559,031.92|22,052,995.87|44.25|-12.63|-16.17|增加2.35个百分点
华东|1,645,098.44|921,308.56|44.00|不适用|不适用|不适用
电商平台|630,098,053.21|506,227,534.39|19.66|13.28|10.59|增加1.95个百分点
主营业务分销售模式情况||||||
销售模式|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
分销|46,366,504.18|25,954,031.09|44.02|-10.15|-14.79|增加3.05
||||||个百分点
电商平台|630,098,053.21|506,227,534.39|19.66|13.28|10.59|增加1.95个百分点
主要产品|单位|生产量|销售量|库存量|生产量比上年增减(%)|销售量比上年增减(%)|库存量比上年增减(%)
葡萄酒|吨|2,152|2,254|2,060|-9.43|-8.26|-4.72
分行业情况|||||||
分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
葡萄酒行业|原材料|18,141,867.73|3.41|20,572,166.56|4.21|-11.81|
葡萄酒行业|工资|1,707,775.25|0.32|2,119,677.37|0.43|-19.43|
葡萄酒行业|水电气|1,308,083.16|0.25|1,821,923.42|0.37|-28.20|
葡萄酒行业|制造费用|4,796,304.95|0.90|5,946,660.05|1.22|-19.34|
电商平台|采购成本|506,227,534.39|95.12|457,751,251.96|93.76|10.59|
分产品情况|||||||
分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
葡萄酒|原材料|18,141,867.73|3.41|20,572,166.56|4.21|-11.81|
葡萄酒|工资|1,707,775.25|0.32|2,119,677.37|0.43|-19.43|
葡萄酒|水电气|1,308,083.16|0.25|1,821,923.42|0.37|-28.20|
葡萄酒|制造费用|4,796,304.95|0.90|5,946,660.05|1.22|-19.34|
电商平台|采购成本|506,227,534.39|95.12|457,751,251.96|93.76|10.59|
2021年3月,公司为收购九润源49%股权,通过非同一控制下企业合并的方式取得宿迁文竹科技有限公司100%。
前五名客户销售额41,192.98 万元,占年度销售总额60.73%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0 万元,占年度销售总额0 %。
前五名供应商采购额29,801.55万元,占年度采购总额62.37%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0 万元,占年度采购总额0%。
本报告期,公司发生管理费用4,830万元,同比增加37.25%,主要是因为应对诉讼过程中产生了较多的中介费;公司发生财务费用597万元,同比增加37.46%,主要是因为公司今年结构性存款减少,导致利息收入减少。
本期费用化研发投入|751,791.32
本期资本化研发投入|
研发投入合计|751,791.32
研发投入总额占营业收入比例(%)|0.11
研发投入资本化的比重(%)|
公司研发人员的数量|14
研发人员数量占公司总人数的比例(%)|2.42
研发人员学历结构|
学历结构类别|学历结构人数
博士研究生|
硕士研究生|
本科|3
专科|4
高中及以下|7
研发人员年龄结构|
年龄结构类别|年龄结构人数
30 岁以下(不含30岁)|
30-40岁(含30岁,不含40 岁)|3
40-50岁(含40岁,不含50 岁)|4
经营活动产生的现金流量净额长期为负、筹资活动产生的现金流量净额长期为正,主要是由于公司全资子公司九润源公司经营模式所致。九润源公司主要客户为京东、苏宁等国内知名电商平台,形成一定期限的应收账款。为了加快资金周转和使用效益,九润源公司会将京东、苏宁应收账款分别和上海邦汇商业保理有限公司、苏宁商业保理有限公司开展保理业务,应收账款到期回款直接进入上海邦汇商业保理有限公司、苏宁商业保理有限公司偿还保理款项。公司在会计核算时,将收到的保理融资款计入筹资活动收到的现金,因此减少了经营活动的回款。
(1)经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比,减少7,353.6万元,主要是今年购买商品、接受劳务支付的现金增加13,175.3万元,支付给职工以及为职工支付的现金增加767万元,支付的各项税费增加64.1万元,使得本年经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少;
(2)投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比,减少1,184.2万元,主要是取得投资收益收到的现金减少157.4 万元;本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加2,365.8万元使得投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少;
(3)筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比,增加5,779.8万元,主要收到的其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加10,455万元,支付的其他与筹资活动有关的现金减少9,975万元,使得筹资活动产生的现金流量净额增加。
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
货币资金|11,739,078.58|1.37|150,808,862.64|13.96|-92.22|
应收票据|||10,990,577.82|1.02|-100.00|
应收账款|127,679,729.44|14.89|60,786,300.46|5.63|110.05|
其他应收款|12,220,190.03|1.42|199,290,968.70|18.45|-93.87|
投资性房地产|||11,959,150.79|1.11|-100.00|
在建工程|875,257.85|0.10|362,264.16|0.03|141.61|
使用权资产|12,331,625.18|1.44|||不适用|
无形资产|20,707,596.76|2.41|787,131.21|0.07|2530.77|
长期待摊费用|2,278,567.60|0.27|3,536,681.25|0.33|-35.57|
其他非流动资产|782,154.00|0.09|8,058,435.92|0.75|-90.29|
短期借款|26,611,883.75|3.10|135,000,000.00|12.50|-80.29|
合同负债|6,766,653.12|0.79|11,720,109.04|1.09|-42.26|
其他应付款|283,885,953.65|33.10|116,761,767.26|10.81|143.13|
一年内到期的非流动负债|11,745,077.25|1.37|||不适用|
其他流动负债|1,163,521.19|0.14|1,757,609.28|0.16|-33.80|
长期借款|5,940,007.93|0.69|||不适用|
租赁负债|9,458,710.82|1.10|||不适用|
(1)、货币资金:本期减少主要是本公司调整了对不同金融工具的利用,减少了开具银行承兑汇票,年末相应的其他货币资金有所下降。
(2)、应收票据:本期减少主要由于本期末收到票据减少。
(3)、应收账款:本期增加主要由于2022 年春节早于2021 年春节,同时2021 年末国内疫情稳定,因此年货节销售较好,使得年末应收账款增加。
(4)、其他应收款:本期减少主要由于部分债权在本年得到实现。
(5)、投资性房地产:本期减少主要是因为投资性房地产转入固定资产。
(6)、在建工程:本期增加主要是因为集安酒庄发酵站工程。
(7)、使用权资产:本期增加主要是因为执行新租赁准则。
(8)、无形资产:本期增加主要是因为母公司和集安酒庄土地使用权增加。
(9)、长期待摊费用:本期减少主要是因为部分装修费在本期已摊销。(10)、其他非流动资产:本期减少主要是因为搬迁安置土地款已收到。
(11)、短期借款:本期减少主要是因为质押借款减少。
(12)、合同负债:本期减少主要是因为预收货款减少。
(13)、其他应付款:本期增加主要是因为往来款增加。
(14)、一年内到期的非流动负债:本期新增的长期借款将在一年内到期偿还部分。
(15)、其他流动负债:本期减少主要是因为待转增值税销项税减少。
(16)、长期借款:本期增加主要是因为保证借款增加。
(17)、租赁负债:本期增加主要是因为执行新租赁准则。
受限货币资金:冻结存款6,201,468.23元。
受限固定资产:长期贷款抵押固定资产4,675万元,司法冻结65,734,049.85 元。受限应收账款:办理保理融资的债权10,075万元。
受限存货:质押借款6,306,621.72元。
受限长期股权投资:司法冻结66,690,000元。
在我国,葡萄酒的消费也有着历史渊源,但是受制于饮用习惯、收入水平、市场高度碎片化等原因,消费群体并不普遍。近年来,随着国民收入的增长、消费理念的升级和年轻消费群体的成长,葡萄酒消费普及度有所提升。虽然在经济发达地区,葡萄酒开始越来越多地进入家庭消费,但相较成熟市场,葡萄酒在我国酒类消费市场的占比仍有较大提升空间。
我国葡萄酒行业现正处于结构性调整优化期,劣质产能下滑,优质产能上升。据国际葡萄与葡萄酒组织(O.I.V.)数据显示,2020年,全球消费量达234亿公升,受疫情影响较2019年下降了2.8%,达到2002 年以来的最低点;而我国以12.4亿公升的消费量退居全球第六大市场,同比下降17.4%。
主要工厂名称|设计产能|实际产能
葡萄酒灌装设备|1.5 万吨/年|1万吨/年
设计产能为6000 瓶/小时,每瓶按0.85公斤计算,每天8小时,每年365 天计算,得出1.5万吨/年。
成品酒|半成品酒(含基础酒)
2,060|3,238
成品酒和半成品酒根据市场变化计提了部分减值准备,半成品酒有75吨计提了减值准备。
产品档次|产量(千升)|同比(%)|销量(千升)|同比(%)|产销率(%)|销售收入|同比(%)|主要代表品牌
畅饮型|1,960|-4.53|2,048|-3.67|104.49|3,844|4.37|通化原汁山葡萄酒
小酌型与品味型|192|-40.56|206|-37.76|107.29|2,125|9.37|雅士樽冰葡萄酒
产品档次划分标准售价小于40 元/瓶为畅饮型,售价大于40 元/瓶为小酌型与品味型。产品结构变化情况及经营策略
1葡萄酒业务采购模式
公司设立采购部负责一般原材料、辅助材料的采购工作。由于公司在采购过程中对葡萄原
酒、葡萄的品质、主要技术参数要求较高,为了更好的保障原材料的品质,公司单独设立原料原酒部负责葡萄原酒、葡萄的采购。采购完成后,由原料原酒部、质保部、采购供应部相关人员共同验收入库。公司已经制定《物资采购管理制度》严格规定了原辅材料的采购流程、内部控制制度,有效地完善了公司原辅材料的采购体系,保障公司原辅材料的供应。
公司由采购部根据营销计划和生产计划及每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的预测,在每年12月编制下一年度采购计划(一般原材料、辅助材料)报分管领导审核,通过后报总经理办公会批准。当年销售旺季公司会根据市场需求调整营销计划、生产计划,根据变动情况调整采购计划报分管领导审核,通过后报总经理办公会批准。大宗物资或长期需用的物资实行招标确定供应商名单,报分管领导审核,通过后报总经理办公会批准。实际采购时,采购部根据制定的采购计划向供应商名单中的供应商询价,报分管领导批准后采购。零星辅助材料的采购,由采购部采用询价、比价的方式确定采购对象和数量后,报分管领导批准。采购部根据需求标准采购的物资,在质保部根据用料标准检验合格后由仓库库管员验收入库。
公司由原料原酒部根据营销计划、生产计划、产品配方和安全库存,在每年12月编制下一年度采购计划报分管领导审核,通过后报总经理办公会批准。当年销售旺季公司会根据市场需求调整营销计划、生产计划,根据变动情况调整采购计划报分管领导审核,通过后报总经理办公会批准。公司每年通过实地考察、品质检测、参数指标检测等方式建立原酒合格供应商信息库,提出原酒供应商名单,报分管领导审核,通过后报总经理办公会批准。原料原酒部在实际采购时向供应商名单内的供应商通过样品检测、询价、长期合作关系等最终确定该批次葡萄原酒供应商,报分管领导批准。原料原酒部根据需求标准采购的物资,在质保部根据用料标准检验合格后由仓库库管员验收入库。
每年葡萄酒采购季节(9月至10月)到来前,公司原料原酒部根据营销计划、生产计划、产品配方、当年葡萄的品质和安全库存,制定当年葡萄采购计划报分管领导审核,通过后报总经理办公会批准。同时,公司根据葡萄的市场行情、采购计划,按品质制定采购价格,报分管领导审核,通过后报总经理办公会批准。根据确定的葡萄采购计划进行采购,原料原酒部、质保部、技术中心人员现场对葡萄的相关品质进行分析、检测、分类、质检分级、除梗破碎和管理。
2电商业务采购模式
公司子公司九润源采取“以销定采”的采购模式。九润源每年与品牌商签订框架性协议,约定合作双方的相关权利及义务、合同期内的采购总额、授权运营渠道等。九润源在每次采购之
前,综合参考需采购商品的历史订单情况和电商平台及公司的安全库存来确定采购需求,再与供应商协商当次所需产品的具体价格、数量及发货日期。为保证采购流程的规范性及采购数量、价格的合理性,公司制定了相应的采购管理制度和供应商管理制度等。
原料类别|当期采购金额|上期采购金额|占当期总采购额的比重(%)
酿酒原材料|2,344|1,280|58.79
包装材料|1,525|1,052|38.25
能源|118|240|2.96
公司主要采用通过经销商销售的经销模式,少部分采用直销模式满足部分大型自用客户、战略客户的购买需求。
1经销模式
公司通过考察相关区域市场,对经销商资质和实力的审核、遴选,确定1 家或几家经销商经营公司产品。在区域经销商选择方面,公司重视考察经销商信誉、内部经营管理、销售经验与渠道、资金实力等方面情况。经销商根据该地区市场情况向公司采购商品。公司无通过经销商代销商品的情形。
2直销模式
针对部分自用客户的购买需求,公司采用直销的模式销售。目前,直销模式销售占比较小。为了做大做强葡萄酒主营业务,稳步推进公司发展战略,公司已经根据不同产品特色、口
感、品质与价位制定了不同的营销策略。同时,公司将不断健全和完善产品全国营销体系,加快公司葡萄酒文化传播和品牌美誉度的提升,实现公司的跨越式发展。
3电商运营模式
九润源主要采用“平台渠道+旗舰店”的经营模式。
渠道销售方面,九润源根据品牌方渠道授权,与京东、天猫超市、苏宁易购等电子商务平台签署框架性协议,约定与电商合作的基本条款。之后九润源根据电商每次提出的供货需求、电商的库存周转数量及同期数量的分析,与电商协商实际的发货数量及价格。
零售业务方面,九润源通过旗舰店等众多网店的运营,促进主营业务的发展。
渠道类型|本期销售收入|上期销售收入|本期销售量(千升)|上期销售量(千升)
直销(含团购)|46|54|33|21
批发代理|5,923|5,572|2,221|2,436
区域名称|本期销售收入|上期销售收入|本期占比(%)|本期销售量(千升)|上期销售量(千升)|本期占比(%)
华北|1,609|706|26.96|887|309|39.35
华南|12|30|0.20|3|13|0.13
西南|147|251|2.46|76|110|3.37
华中|80|111|1.34|36|49|1.60
东北|3,956|4,528|66.28|1,237|1,976|54.88
华东|165||2.76|15||0.67
区域名称|报告期末经销商数量|报告期内增加数量|报告期内减少数量
华北|16|8|10
华南|3|2|3
西南|1||
华中|6|2|7
东北|78|17|17
华东|11|11|
划分类型|营业收入|同比(%)|营业成本|同比(%)|毛利率(%)|同比(%)
按产品档次||||||
畅饮型|3,844|4.37|2,714|2.53|29.40|4.51
小酌型与品味型|2,125|9.37|805|-6.94|62.12|11.97
小计|5,969|-|3,519|-|-|-
按销售渠道||||||
直销(含团购)|46|-14.81|44|46.67|4.35|-90.21
批发代理|5,923|6.30|3,475|-0.20|41.33|10.18
小计|5,969|-|3,519|-|-|-
按地区分部||||||
华北|1,609|127.90|1,088|121.14|32.38|6.83
华南|12|-60.00|7|-65.00|44.01|32.04
西南|147|-41.43|79|-52.98|46.43|40.40
华中|80|-27.93|48|-36.00|40.41|24.61
东北|3,956|-12.63|2,205|-20.02|44.25|13.14
华东|165|不适用|92|不适用|44.00|不适用
小计|5,969|-|3,519|-|--|-
成本构成项目|本期金额|上期金额|本期占总成本比例(%)|同比(%)
原料成本|2,460|2,375|69.90|3.58
人工成本|232|243|6.58|-4.53
制造费用|692|685|19.68|1.02
其他|135|209|3.84|-35.41
合计|3,519|3,512|100.00|-
子公司名称|持股比例(%)|所处行业|注册资本|总资产|净资产|营业收入|净利润
通化润通酒水销售有限公司|100.00|商业|500.00|4,560.15|-8,308.78||-268.06
集安市通葡酒庄有限公司|100.00|葡萄收购|200.00|6,082.04|467.59||-88.16
仰慕世家国际酒业(北京)有限公司|100.00|电子商务|50.00|12.33|-1,177.32||-1.09
通葡(大连)葡萄酒文化传播发展有限公司|100.00|传媒、地产|2,000.00|1,965.68|1,965.18||-0.01
吉林省鑫之诚商贸有限公司|100.00|商业|2,431.50|1,895.35|1,709.45||-106.04
北京九润源电子商务有限公司|100.00|电子商务|544.42|43,199.51|8,049.98|63,195.87|3,422.27
南京通葡股权投资基金(有限合伙)|12.5|股权投资基金||7,765.49|7,732.15||-62.60
2021年中国葡萄酒市场总体需求仍较为疲软,葡萄酒行业经营形势仍较为严峻;从长远来看,葡萄酒行业尚处于成长期,受国内外复杂经济、贸易环境变化导致的不确定性增加,以及新冠疫情等多种因素影响,国内葡萄酒消费出现一定程度的下滑,包括公司在内的部分葡萄酒生产经营企业业绩下滑。同时,各种消费品电子商务营销渠道日益发展,电子商务渠道在酒水等消费品销售中日趋重要。
1、公司董事会决心振兴公司,实现中华老字号“通化”品牌的再次辉煌,传承与发扬国产葡萄酒文化,同时以子公司北京九润源电子商务有限公司为核心大力发展以酒水等消费品为主的电商业务,实现营收、利润的双增长,为东北老工业基地的振兴作出贡献。
2、公司继续秉持葡萄酒与电商的主业不变,并且以“通化”品牌为核心,以电子商务运营能力和渠道为支撑,实现“通化”品牌的融合与创新,形成“品牌”、“产品”与“渠道”有效结合,彻底实现公司经营业绩的扭转。
3、公司为了抓住市场机遇和新兴渠道,公司人才、资金、信息以及其他战略和方向性的支持,同时“通化”品牌和“酒文化”的美誉度也对酒水电商业务起到了积极作用,在酒水电商业务团队的共同努力下,酒水电商业务的快速发展,成为公司收入利润的主要来源。2022年公司将从行业发展趋势和国家产业政策出发,结合市场和自身实际情况,制定了未来发展战略,即在新的形势下,公司将充分发挥酒类电子商业务销售渠道的优势,并与中华老字号“通化”葡萄酒品牌与文化相结合,促进渠道、品牌与文化的有机融合。公司将不断优化葡萄酒业务,做大做优公司的消费品电子商务业务,促进“通化”品牌的老树新枝,以实现公司销售收入增长、业绩的改善。
2022年公司着力立足新发展阶段,贯彻新发展理念,以利润考核为抓手,抓好经营平稳增长、业务高质量发展、加快科技创新、防范化解重大风险、克服突如其来的新冠肺炎疫情带来的等不利影响,确保完成全年各项目标任务。
1、加强渠道建设:市场开发,分级管理,以点带面,全面布局,点面结合。积极开展全新的营销模式,运用新场景营销,结合新媒体营销策略,多元化发展,配合终端消费者活动,为企业营销开辟新道路。加强与经销商合作,协助经销商开展促销活动,拓展消费渠道。公司将根据经销商实际情况,采取“一地一展、一商一展”的品鉴活动,并协助经销商开订货会分销产品,同时开展宣传、促销活动。
2、品牌建设:2022年公司继续加强品牌建设,加大推广力度,打造“红色国酒,民酒典范”,广泛宣传公司品牌、产品及品质,积极参加国内外行业评比、推介活动及展会、展览活动,提升公司品牌形象及消费者认可度。
3、积极应对新冠病毒疫情带来的不利影响;公司充分发挥子公司九润源在互联网酒水平台领域的优势,通过增加品类、拓展平台,有效使用互联网新媒体、新场景的营销方式,满足消费者对健康酒水的需求,继续巩固和扩大公司在互联渠道优势,努力抵消新冠病毒疫情带来的不利影响。
4、新产品研发:根据公司实际情况,结合公司历史及品牌优势,开发具有公司品牌及地理特色产品;调整公司产品结构,在保证甜酒优势基础上开展高端干型葡萄酒产品研发,逐步实现干酒、甜酒齐头并进的发展目标。
5、成本控制:各部门制定本部门年度费用计划表,报公司审批并严格执行;严格控制各项费用支出,各项计划实施及费用支出均需经董事长审批后方可执行。公司大型物资采购及产品包装物料采购采取竞标形式,必须经过三家以上供应商竞标后,综合评定产品质量及价格,确定中标单位。
6、绩效管理:按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则,由人力资源部门牵头,以目标管理为基础,建立起绩效考核管理体系,按照分级管理、分层考核的原则,公司各级管理人员、文员及关键岗位实行考核。绩效管理必须与分配体系联动推行,以确保目标管理切实落实。
7、人才储备:建立和完善公司人才储备培养系统,制定关键岗位继任者和后备人才筛选计划以及在职培训等人才培养和开发计划,合理开发、培养后备人才队伍。以公司目标责任为基
础,加快市场营销部人员的引进和补充;做好年度内退休人员接续工作,及时招聘、储备人员,特别是关键技术岗位,确保公司生产经营正常运转。
2022年度,公司将严格按照国家相关法律法规来规范公司生产经营活动,在去产能、去库存、去杠杆的基础上提高产、供、销各环节的协同性,加强对市场、财务和生产安全等方面风险的分析、评估和积极预防能力,将风险的危害降到最低。
从长远来看,葡萄酒行业尚处于成长期,国内葡萄酒市场总体处于上升趋势。但受国内经济增速放缓、贸易环境变化导致的不确定性增加,以及新冠疫情等多种因素影响,国内葡萄酒消费出现一定程度的下滑。公司目前基于疫情对酒类消费的影响进一步调整经营计划及目标,并进一步顺应新常态,通过市场细分对产品精准定位,推进市场聚焦和营销精细化。虽然公司采取了应对短期市场波动的措施,但生产经营仍可能受到市场状况的不利影响,给公司经营带来一定的风险。
公司归属于母公司所有者的净利润,呈现一定程度的下滑趋势。公司在产品与技术、销售、电商平台、资金使用及生产管理方面采取了一系列措施努力提升公司盈利能力,但受到市场及疫情影响,仍存在一定的风险。
公司目前通过完善内部财务监审制度、决策制度,信息披露制度,规范收益分配政策、增强管理者风险意识、提高内部审计技术,加快资金周转和回收、进一步平衡资金收益性与流动性、降低资金使用成本。但受市场环境、疫情变化、法律法规环境、政策环境和经济活动等因素影响,仍可能给公司筹资、投资、资金回收等造成一定的资金压力。
(四)食品安全风险
随着消费者健康意识进一步提高,国家食品安全法规的不断完善,公众对葡萄酒产品的品牌和品质要求也越来越高。公司始终坚持将食品安全作为重中之中,建立完备的产品全过程质量追溯、防伪、防窜体系。虽然公司一直高度重视食品安全并持续进行相关投入,但仍可能存在发生相关问题而使公司面临风险的可能。
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所发布的有关上市公司规范治理的要求,完善公司法人治理结构,强化内控体系建设,提升规范运作水平,维护全体股东利益。公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求不存在差异。公司治理的主要情况如下:
(1)、关于股东与股东大会:公司能够确保所有股东,特别是中小股东享有平等地位,确保所有股东能够充分行使自己的权利;公司制定了《股东大会议事规则》,严格按照《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会,在会场的选择上尽可能让更多的股东参加股东大会,行使股东的表决权;公司关联交易公平合理,并对定价依据予以充分披露。
(2)、关于控股股东与上市公司的关系:控股股东行为规范,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动;公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”;公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
(3)、关于董事与董事会:公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事;公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的规定,公司董事了解作为董事的权利、义务和责
任;公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会,积极参加有关培训,熟悉有关法律、法规。公司已经设立了三名独立董事。
(4)、关于监事与监事会:公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求;公司监事会制定了《监事会议事规则》;公司监事能够认真履行自己的职责,本着对股东负责的精神,对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。
(5)、关于绩效评价与激励约束机制:公司正在着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制;经理人员的聘任公开、透明,符合法律、法规的规定。
(6)、关于相关利益者:公司充分尊重和维护债权人、员工、用户等利益相关者的合法权益,共同推动公司持续、健康地发展。
(7)、关于信息披露与透明度:公司指定董事会秘书负责信息披露工作,接待股东来访和咨询;公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》的规定,真实、准确、完整、及时地披露有关信息,并确保所有股东有平等的机会获得信息;公司能够按照有关规定,及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询|决议刊登的披露日期|会议决议
||索引||
公司2021年第一次临时股东大会|2021-04-07|上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)|2021-07-08|1、审议通过《关于<通化葡萄酒股份有限公司2021年度限制性股票股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》2、审议通过《关于<通化葡萄酒股份有限公司2021年度限制性股票股权激励计划实施考核管理办法>的议案》3、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》4、审议通过《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》5、《关于补选王军先生、常斌先生为公司第七届董事会董事的议案》
公司2020年年度股东大会|2021-05-20|上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)|2021-05-21|1、审议通过了《2020年度董事会工作报告》2、审议通过了《2020年度监事会工作报告》3、审议通过了《2020年年度报告及摘要》4、审议通过了《2020年度财务决算报告》5、审议通过了《2020年度利润分配预案》6、审议通过了《关于续聘会计师事务所并支付其2020年度报酬的议案》7、审议通过了《关于2020 年度日常关联交易执行情况及预计2021年度日常关联交易的议案》8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》9、审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》10、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
公司2021年第二次临时股东大会|2021-06-08|上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)|2021-06-09|1、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》2、审议通过《公司董事会换届选举董事(非独立董事)的议案》3、审议通过《公司董事会换届选举董事(独立董事)的议案》4、审议通过《监事会换届选举的议案》
公司2021年第三次临时股东大会|2021-09-27|上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)|2021-09-28|1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》2.00、审议通过《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》2.01、审议通过《发行方式》2.02、审议通过《本次发行股票的种类与面值》2.03、审议通过《发行数量》2.04、审议通过《发行价格及定价原则》2.05、审议通过《募集资金数额及投资项目》2.06、审议通过《发行对象》2.07、审议通过《所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股份》2.08、审议通过《限售期》2.09、审议通过《未分配利润安排》2.10、审议通过《上市地点》2.11、审议通过《决议的有效期》
||||3、审议通过《关于公司2021 年非公开发行股票预案的议案》4、审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》5、审议通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》6、审议通过《关于未来三年股东回报规划(2021-2023)的议案》7、审议通过《关于设立公司本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》8、审议通过《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》9、审议通过《公司关于无需编制前次募集资金使用情况的说明》的议案》10、审议通过《关于本次非公开发行A 股股票涉及关联交易事项的议案》11、审议通过《关于与宿迁众晟科技有限公司签署〈附条件生效的非公开发行A 股股票认购协议〉的议案》
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
王军|董事长|男|55|2021-06-08|2024-06-08|0|0|0|无|19.60|否
何为民|董事|男|51|2021-06-08|2024-06-08|0|0|0|无|62.25|否
常斌|董事总经理|男|34|2021-06-08|2024-06-08|0|0|0|无|28.60|否
唐心宏|董事|男|43|2021-06-08|2024-06-08|0|0|0|无|5.60|否
程岩|独立董事|女|46|2021-06-08|2024-06-08|0|0|0|无|5.60|否
杨强|独立董事|男|61|2021-06-08|2024-06-08|0|0|0|无|5.60|否
魏良淑|独立董事|女|33|2021-06-08|2024-06-08|0|0|0|无|5.60|否
高成龙|监事|男|33|2021-06-08|2024-06-08|0|0|0|无|25.30|否
罗克|监事会主席|男|56|2021-06-08|2024-06-08|0|0|0|无|5.60|否
傅德武|监事|男|53|2021-06-08|2024-06-08|0|0|0|无|12.51|否
孟祥春|副总经理|男|49|2021-06-08|2024-06-08|0|0|0|无|24.00|否
国凤华|副总经理|女|47|2021-06-08|2024-06-08|0|0|0|无|24.00|否
田雷|副总经理|男|50|2021-06-08|2024-06-08|0|0|0|无|24.00|否
洪恩杰|董秘|男|61|2021-06-08|2024-06-08|0|0|0|无|15.00|否
贾旭|财务总监|男|33|2021-06-08|2024-06-08|0|0|0|无|34.10|否
尹红|董事长|女|54|2020-06-29|2021-06-08|0|0|0|无|3.15|是
尹兵|董事|男|57|2017-12-21|2021-03-17|22,689,972|22,689,972|0|无|2.00|否
何文中|董事|男|47|2014-09-15|2021-03-17|0|0|0|无|2.00|是
孟庆凯|独立董事|男|51|2014-09-15|2021-06-08|0|0|0|无|3.00|否
陈守东|独立董事|男|67|2014-09-15|2021-06-08|0|0|0|无|3.00|否
孙立荣|独立董事|男|66|2014-09-15|2021-06-08|0|0|0|无|3.00|否
李长太|监事会主席|男|70|2014-09-15|2021-06-08|0|0|0|无|3.00|否
王荣杰|监事|男|54|2017-12-21|2021-06-08|0|0|0|无|11.52|否
合计|/|/|/|/|/|22,689,972|22,689,972|0|/|328.03|/
姓名|主要工作经历
王军|男,汉族,1966年3月15 日出生,毕业于江苏省委党校,曾任苏宁易购集团股份有限公司区域总经理。现任本公司董事长。
何为民|男,蒙古族,1971 年生,研究生、硕士学历,经济师。曾任吉林省国际信托投资公司业务员,吉林省国际信托投资公司长春市同志街证券营业部总经理助理,新华证券有限公司长春市同志街大世界证券营业部副总经理,东北证券股份有限公司上海长寿路证券营业部总经理,东北证券股份有限公司运营管理部总经理,东北证券股份有限公司营销交易管理总部副总经理(总经理级),东北证券股份有限公司客户服务部总经理;现任本公司董事。
常斌|男,汉族,1987年2月4日出生,毕业于防灾科技学院,曾任北京九润源电子商务有限公司副总经理。现任本公司董事兼总经理。
唐心宏|男,民族,汉,1978 年5 月11 日出生,毕业于北京机械工业学院,曾任LG 电子(中国)有限公司电子商务总监、吉林省长久实业集团有限公司副总裁。现任北京鑫浩丰华科技有限公司总经理。现任本公司董事。
程岩|女,民族,汉,1975 年12 月18 日出生。长春工业大学毕业,会计学本科、法学硕士、中国注册会计师。曾就职于吉林省爱普特环保产业股份有限公司会计,主管会计、中准会计师事务所吉林分所审计助理、项目经理、高级经理、立信会计师事务所吉林分所高级经理现就职于吉林经济技术开发区城发集塑管业股份有限公司副总经理兼任、财务总监,董事,全面负责公司管理工作,全面统筹公司的财务核算,预算管理,成本管控,资金安全等财务管理工作。2021年5月至今任职易启科技(吉林省)有限公司副总经理。2021年6月至今任本公司独立董事。
杨强|男,民族,汉,1960 年10 月30 日出生,北京理工大学毕业,大学本科学历,高级工程师,曾任中国食品工业协会质量管理部主任,副秘书长,现任中国食品工业协会葡萄酒专家委员会秘书长。现任本公司独立董事。
魏良淑|女,民族,汉,1979年5月16日出生,南京师范大学毕业,硕士,现就职于南京农业大学理学院讲师,参与中央高校基本科研业务费资助“脉冲电场在乳球蛋白折叠和聚集过程中作用的研究”等项目研究工作。主持南京农业大学“卓越教学”课堂教学创新实践项目创新性实验教学实践项目“基于Matlab\Simulink技术的仿真物理实验实现”、教育教学改革项目“‘互联网+’背景下以学习为中心的教学模式研究”等十余项教育教学研究项目。现任本公司独立董事。
高成龙|男,民族,汉,1988年2月2日出生,毕业于河北工程大学。现任北京九润源电子商务有限公司销售总监。现任本公司监事。
罗克|男,民族,汉,1965年11月出生。硕士学历,毕业北京理工大学,曾任职北京信息科技大学讲师。任职北京卫星环境工程研究所高级主管、高级工程师。多年从事质量管理,安全管理,计划管理等工作。现任本公司监事会主席。
傅德武|男,1969 年出生,高中文化。历任通化葡萄酒总公司三车间副主任、主任,通化葡萄酒股份有限公司纸箱厂厂长,现任通化葡萄酒股份有限公司生产车间主任、本公司职工代表监事。
孟祥春|男,1972 年出生,汉族,大学专科学历,注册会计师。曾任吉林市墙体材料总厂成本会计,吉林铁路多种经营公司会计主管,中磊会计师事务所吉林分所项目经理,通化葡萄酒股份有限公司财务总监;现任本公司副总经理。
国凤华|女,1974年2月出生,本科学历,高级工程师,获国家劳动和社会保障部“果露酒酿造高级技师”、“一级品酒师”和“高级酿酒师”职业资质。曾任通化葡萄酒股份有限公司技术部经理、研发中心主任、技术总监;现任本公司副总经理。
田雷|男,1971 年7 月出生,汉族,大专学历。曾任青岛华东葡萄酒公司销售总监,上海新天国际酒业有限公司品牌总监,浙江商源集团葡萄酒事业部总经理,楼兰酒业副总经理,通化葡萄酒股份有限公司品牌总监;现任本公司副总经理。
洪恩杰|男,汉族,1960年3月出生,中专学历。曾任通化葡萄酒总公司财务科会计、销售业务科科长,通化葡萄酒股份有限公司证券部经理现任本公司董事会秘书兼证券事务代表。
贾旭|男,汉族,1988 年9 月6 日出生,毕业于哈尔滨学院,曾任中准会计师事务所(特殊普通合伙)高级审计员、北京九润源电子商务有限公司副总经理。现任本公司财务总监。
尹红|女,汉族,1967 年8 月15 日出生,东北师范大学地理系理学士学位、吉林大学国民经济管理专业经济学士学位、高级经济师,曾任长春百货大楼集团股份有限公司企划部部长,吉祥大酒店有限公司副总经理、总经理。曾任通化葡萄酒股份有限公司董事长。2021 年6月8日届满离任。
尹兵|男,汉族,1965年2月生,中国香港居民,高级经济师。历任香港卓盈国际投资有限公司董事长、香港吉祥集团有限公司董事局主席吉祥大酒店有限公司执行董事、通化葡萄酒股份有限公司董事。曾任本公司董事。2021年3月17日辞职。
何文中|男,汉族,1975年生,毕业于西南财经大学会计专业,大学学历,高级经济师、会计师、注册税务师。曾任北京眉州酒店管理有限公司会计主管、财务主管,吉祥大酒店有限公司总会计师。曾任本公司董事。2021年3月17日辞职。
孟庆凯|男,蒙古族,1971年生,长春税务学院审计专业毕业,获得学士学位,吉林大学MBA工商管理专业毕业,获得硕士学位,高级会计师注册会计师。曾任吉林省财政投资评审中心财务审计部主任、长春经开(集团)股份有限公司独立董事;现任吉林省投资集团有限公司财务总监、吉林省科技投资基金有限公司执行董事兼总经理、曾公司独立董事。2021年6月8日届满离任。
陈守东|男,汉族,1955年生,吉林大学数量经济学专业毕业,获得博士学位,教授、博导。曾任通化煤校教师、吉林大学数学系助教、吉林大学经济管理学院讲师、副教授,东北高速、吉林高速独立董事;现任吉林大学商学院教授、博导,曾任本公司独立董事。2021年6月8日届满离任。
孙立荣|女,汉族,1956 年生,吉林财贸学院会计专业、吉林工业大学工业管理工程专业毕业,获得学士学位,注册会计师。曾任东北师范大学财务处会计,启明信息独立董事;现任吉林大学管理学院会计学教授,长春一东、一汽富维、广泽股份独立董事,曾任本公司独立董事。2021年6月8日届满离任。
李长太|男,汉族,1952 年出生,中共党员,研究生学历。曾任武警森警吉林支队中队指导员、吉林省塑料皮革研究所工程师、吉林省长春锻压设备厂党总支书记、吉林省皮革服装工业公司副经理、吉林省第二轻工业厅处长、吉林省政府北京办事处处长、吉林省政府海口办事处主任、吉林省经济体制改革委员会副主任、吉林省国资委副主任、吉林省委财经办副主任巡视员;曾任本公司监事会主席。2021年6月8日监事会届满离任。
王荣杰|男,汉族,1968 年出生,本科学历。曾任长春市酿酒总厂财务经理、吉祥大酒店总账主管、香港雪茹美度集团有限公司财务总监。本公司财务经理。曾任本公司监事。2021年6月8日监事会届满离任。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
尹红|吉祥大酒店有限公司|总经理||
何文中|吉祥大酒店有限公司|财务总监||
在股东单位任职情况的说明||||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
唐心宏|北京鑫浩丰华科技有限公司|执行董事兼经理|2018-05-15|
|大连聚良田科技有限公司|监事|2021-04-27|
|丰华好物(北京)电子商务有限公司|执行董事兼经理|2021-02-04|
|鑫浩丰华(天津)科技有限公司|执行董事兼经理|2019-08-26|
|鑫浩丰华(三河)科技有限公司|执行董事兼经理|2020-06-22|
|北京弘泽汇科技有限公司|执行董事兼经理|2018-10-24|
程岩|吉林紫鑫药业股份有限公司|独立董事|2019-05-21|2022-05-20
|吉林碳谷碳纤维股份有限公司|独立董事|2020-09-30|2025-04-11
|易启科技(吉林省)有限公司|副总经理|2021 年5 月|
杨强|中国食品工业协会葡萄酒专家委员会|秘书长||
|深圳市柏星龙创意包装股份有限公司|独立董事|2017-05-16|2023-05-19
|山西水塔醋业股份有限公司|独立董事|2017-06-08|
魏良淑|南京农业大学理学院|讲师||
罗克|北京卫星环境工程研究所|高级主管、高级工程师||
在其他单位任职情况的说明||||
董事、监事、高级管理人员报|董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:根据《公司章程》
酬的决策程序|的有关规定,董事、监事、高级管理人员的津贴性报酬由股东大会决定,工资性报酬执行《通化葡萄酒股份有限公司薪酬管理办法》。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:根据《通化葡萄酒股份有限公司薪酬管理办法》及相关股东大会决议,公司董事、监事和高级管理人员的报酬依据公司经营情况,由公司薪酬与考核委员会讨论决定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付328.03万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付328.03万元。
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
王军|董事长|选举|换届选举
何为民|董事|选举|换届选举
常斌|董事|选举|换届选举
唐心宏|董事|选举|换届选举
杨强|独立董事|选举|换届选举
程岩|独立董事|选举|换届选举
魏良淑|独立董事|选举|换届选举
罗克|监事会主席|选举|换届选举
高成龙|监事|选举|换届选举
傅德武|职工监事|选举|换届选举
贾旭|财务总监|聘任|换届聘任
国凤华|副总经理|聘任|换届聘任
孟祥春|副总经理|聘任|换届聘任
田雷|副总经理|聘任|换届聘任
洪恩杰|董事会秘书|聘任|换届聘任
尹红|董事长|离任|届满离任
何文中|董事|离任|辞职
孙立荣|独立董事|离任|届满离任
陈守东|独立董事|离任|届满离任
孟庆凯|独立董事|离任|届满离任
尹兵|董事|离任|辞职
李长太|监事会主席|离任|届满离任
王荣杰|监事|离任|届满离任
鉴于本公司第七届董事会已任期届满,为了促进公司规范、健康、稳定发展,根据《公司
法》和《公司章程》的有关规定,由公司董事会提名,经公司董事会提名委员会审核同意提名以下人员为第八届董事会非独立董事候选人(排名不分先后,简历附后):王军先生、何为民先生、常斌先生、唐心宏先生为第八届董事会董事候选人,独立董事候选人(排名不分先后,简历附
后):杨强先生、程岩女士、魏良淑女士为独立董事候选人,已经上海证券交易所审核无异议,提交2021年第二次临时股东大会审议通过,任期为自股东大会审议通过之日起三年。
鉴于公司第七届监事会已经任期期满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司七届监事会提名以下人员为第八届监事会股东代表监事候选人(排名不分先后,简历附后):罗克先生、高成龙先生与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第八届监事会,任期为自股东大会审议通过之日起三年。
董事尹红、独立董事孟庆凯、陈守东、孙立荣届满离任。监事李长太、王荣杰届满离任。董事尹兵、何文中2021 年3月17日辞职。
1、中国证券监督管理委员会吉林监管局行政监管措施决定书《关于对通化葡萄酒股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》(吉证监决[2021]25号)
2、上海证券交易所纪律处分决定书〔2021 〕150 号《关于对通化葡萄酒股份有限公司、实际控制人暨时任董事尹兵、第一大股东吉林省吉祥嘉德投资有限公司及有关责任人予以通报批评的决定》
3、《关于通化葡萄酒股份有限公司有关债务事项的监管工作函》(上证公函【2020 】0813号)及《关于通化葡萄酒股份有限公司诉讼相关事项的监管工作函》(上证公函
【2020】0860号)
4、《关于通化葡萄酒股份有限公司诉讼相关事项的监管工作函》(上证公函【2020】0878号)及《关于通化葡萄酒股份有限公司违规担保有关事项的监管工作函》(上证公函【2020】0921号)
5、《关于对通化葡萄酒股份有限公司及时任财务总监孟祥春予以监管关注的决定》上证公监函【2020】0135号
6、《关于通化葡萄酒股份有限公司实际控制人及其一致行动人股份质押事项的监管工作函》上证公函【2019】2769号
7、《关于对通化葡萄酒股份有限公司第一大股东吉林省吉祥嘉德投资有限公司予以通报批评的决定》【2021】10号。
会议届次|召开日期|会议决议
公司第七届董事会第三十一次会议|2021-03-18|1、审议通过《关于豁免通化葡萄酒股份有限公司第七届董事会第三十一次会议通知期限的议案》2、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》3、审议通过《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》4、审议通过《关于公司2021 年非公开发行股票预案的议案》5、审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
||6、审议通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》7、审议通过《关于未来三年股东回报规划(2021-2023)的议案》8、审议通过《关于设立公司本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》10、审议通过《<公司关于无需编制前次募集资金使用情况的说明>的议案》11、审议通过《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》12、审议通过《关于与宿迁众晟科技有限公司签署<附条件生效的非公开发行A股股票认购协议>的议案》13、审议通过《关于通化葡萄酒股份有限公司2021年度限制性股票股权激励计划(草案)及其摘要的议案》14、审议通过《关于通化葡萄酒股份有限公司2021年度限制性股票股权激励计划实施考核管理办法的议案》15、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》16、审议通过《关于对外投资暨设立子公司的议案》17、审议通过《关于控股子公司少数股权暨关联交易的议案18、审议通过《关于补选王军先生、常斌先生为公司第七届董事会董事的议案》19、审议通过《关于推选董事何为民先生代为履行董事长职务的议案》20、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》21、审议通过《关于暂不召开股东大会审议公司本次非公开发行股票相关事项的议案》22、审议通过《关于提议召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》
公司第七届董事会第三十二次会议|2021-04-29|1、审议通过《2020年度董事会工作报告》;2、审议通过《2020年年度报告及摘要》;3、审议通过《2020年度财务决算报告》;4、审议通过《2020年度利润分配预案》;5、审议通过《关于续聘会计师事务所并支付其2020年度报酬的议案》;6、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》;7、审议通过《关于公司2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案》;8、审议通过《关于会计政策变更的议案》9、审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》10、《2020年度关联方非经营性资金占用清偿情况议案》11、《2020年度违规担保解除情况议案》12、《2020年度营业收入扣除情况议案》13、《2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况议案》14、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案15、《关于召开2020年年度股东大会的议案》。
公司第七届董事会|2021-04-|1、审议通过《2021年第一季度报告》
第三十三次会议|29|
公司第七届董事会第三十四次会议|2021-05-15|1、审议通过《关于终止实施2021年度限制性股票股权激励计划的议案》
公司第七届董事会第三十五次会议|2021-05-21|1、审议通过《关于公司董事会换届选举董事(非独立董事)的议案》2、审议通过《关于公司董事会换届选举董事(独立董事)的议案》3、审议通过《为全资子公司提供外担保的议案》4、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
公司第八届董事会第一次会议|2021-06-08|1、审议通过同意选举王军先生为公司第八届董事会董事长,任期为三年。2、审议通过经公司董事会研究,公司董事会各专门委员会人员组成3、审议通过聘任公司总经理;4、审议通过聘任公司副总经理及财务总监;5、审议通过聘任公司董事会秘书、证券事务代表;
公司第八届董事会第二次会议|2021-08-09|1、审议通过《2021年半年度报告及摘要》;2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司第八届董事会第三次会议|2021-09-10|1、审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会会议的议案》
公司第八届董事会第四会议|2021-09-29|1、《审议通过关于公司及下属子公司接受关联方担保和借款的议案》
公司第八届董事会第五次会议|2021-10-29|1、审议通过《2021年第三季度报告》;
公司第八届董事会第六次会议|2021-12-10|1、审议通过《关于公司2021 年度非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》2、审议通过《关于公司与认购对象签署<附条件生效的非公开发行A股股票认购协议之补充协议>的议案》3、审议通过《公司2021 年1-11 月内部控制评价报告》
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
王军|否|10|5|5|0|0|否|4
何为民|否|11|5|6|0|0|否|4
常斌|否|10|5|5|0|0|否|4
唐心宏|否|6|1|5|0|0|否|2
杨强|否|6|1|5|0|0|否|2
程岩|是|6|1|5|0|0|否|2
魏良淑|是|6|1|5|0|0|否|2
尹红|否|5|4|1|0|0|否|2
陈守东|是|5|4|1|0|0|否|2
孟庆凯|是|5|4|1|0|0|否|2
孙立荣|是|5|4|1|0|0|否|2
年内召开董事会会议次数|11
其中:现场会议次数|5
通讯方式召开会议次数|0
现场结合通讯方式召开会议次数|6
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|杨强先生、程岩女士、魏良淑女士、王军先生、何为民先生。
提名委员会|杨强先生、程岩女士、唐心宏先生。
薪酬与考核委员会|杨强先生、魏良淑女士、常斌先生。
战略委员会|王军先生、何为民先生、杨强先生。
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2021-1-28|1.2020年年度报表审计时间。2.2020年年度报表的初步审核。|1.2021年3月19 日进场,2021年4月16日提交审计初稿,2021年4 月28日提交正式审计报告。2. 同意以此财务会计报表资料为基础开展2020年度的财务审计工作|
2021-3-18|《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》|一致同意会议议案中的事项|
2021-4-20|对公司2020 年年度会计报表初稿的审核|同意以此财务会计报表为基础制作公司2020 年度报告及摘要|
2021-4-29|《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》、《关于续聘会计师事务所并支付其2020|一致同意会议议案中的事项|
|年度报酬的议案》、《2020年度内部控制自我评价报告》、《2020年年度报告及摘要》||
2021-8-9|《公司2021 年半年度报告及摘要》|审议通过《公司2021年半年度报告及摘要》|
2021-10-29|《公司2021 年第3季度报告》|审议通过《公司2021年第3季度报告》|
母公司在职员工的数量|410
主要子公司在职员工的数量|168
在职员工的数量合计|578
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|271
销售人员|130
技术人员|40
财务人员|16
行政人员|121
合计|578
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
硕士|3
本科|96
大专|120
中专及以下学历|359
合计|578
根据公司经营发展战略,以员工岗位设定及在岗贡献为基础,以岗定薪,充分体现员工能
力、贡献与个人收入挂钩,同时考虑薪酬市场和公司实际支付能力,努力做到公平性与激励性相结合,充分调动员工的工作积极性,针对特殊岗位及专业技术岗位员工采取薪酬激励政策,激励员工自主学习,提高自身技能及素质,充分体现为才适用的原则。
为了提高员工的自身素质和工作能力,推进公司经营发展,公司采取岗前培训、在岗培训、脱岗培训、员工自我开发相结合的培训制度,依据各岗位工作性质,结合实际工作情况,分层
次、分专业、分专题组织培训,充分调动员工的工作热情和学习能动性,不断提高员工自身素质及工作能力。针对特殊岗位及专业技术岗位员工,公司组织员工参加国家及相关部门组织的专业培训,并与相关部门联合组织安全消防演练及培训,提高公司员工整体素质及能力,为公司经营发展提供保障。
从实际工作出发开展如下培训:
1、组织公司全体销售人员开展“新场景营销”培训。
2、在工厂组织全体员工进行“5S现场管理”培训。
3、组织公司中层以上干部进行“管理能力提升”培训。
4、分批次开展全员安全生产教育培训。
5、各部门依据本部门工作情况组织实施本部门培训。
公司严格按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》的规定,制定、执行现金分红政策。
鉴于公司2020年度未分配利润为负值,尚处弥补历史亏损阶段,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提议并经公司2020年度股东大会审议通过,公司2020年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事对公司2021年度利润分配方案发表了独立意见: