TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
注:上述财务指标或其加总数与公司已披露的季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大差异。
项目|2022年金额|2021年金额|2020年金额|报告期说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)|-674.16|366,397.38|3,270,918,951.44|
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)|179,023,542.90|175,833,630.64|128,146,972.90|主要是经营贡献奖、招商专项奖励资金
项目|2022年金额|2021年金额|2020年金额|报告期说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|115,166,672.80|-104,072,964.31|7,171,963.10|主要是重大资产出售项目涉及的保障资产到期冲回相关预计负债
减:所得税影响额|66,120,755.14|46,127,529.54|360,290,041.98|
少数股东权益影响额(税后)|41,784,199.97|37,876,386.21|28,161,578.79|
合计|186,284,586.43|-11,876,852.04|3,017,786,266.67|--
项目|2022年涉及金额(元)|原因
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|1,271,204,766.86|公司控股子公司广州资产、越秀产业基金、越秀产业投资及广州期货等为金融或者类金融企业,对金融资产的投资属于主营业务,不属于非经常性损益项目
一、2022 年公司经营情况概述
公司是广州市国资委下属多元金融上市平台,拥有“不良资产管理、融资租赁、投资管理+战略投资中信证券”的“3+1”核心产业结构及期货、金融科技等其他业务单元。公司以“金融服务实体经济,推动高质量发展”为导向,以“回报客户、回报员工、回报股东、回报社会”为使命,坚持产业经营与资本运作双轮驱动,持续增强核心竞争力,致力于发展成为国内领先、受人尊敬的多元金融投资控股集团。2022 年,公司围绕“固本培优稳增长,守正创新求突破”的年度工作主题,克服经济下行、市场波动等重大困难和挑战,保持战略定力,深入推进转型发展,扎实锻造内功基础,各项业务平稳发展,推进高质量发展迈向新征程。
经营业绩稳健,资产保持增长
面对外部形势带来的严峻挑战,公司攻坚克难、勇毅前行,全年实现营业总收入141.71 亿元,同比增长6.44%;实现利润总额43.26 亿元,同比增长6.05%;实现归属于上市公司股东的净利润25.12 亿元,同比增长1.27%。公司强化业务投放,保持资产规模稳健增长,报告期末总资产1,732.93亿元,较年初增长13.02%;归属于上市公司股东的净资产269.98 亿元,较年初增长7.36%;全年加权平均净资产收益率9.66%,资产结构及资产质量持续优化。
服务国家战略,深化业务转型
公司牢牢把握金融工作的政治性、人民性,不断培育高质量发展新动能。一是认真贯彻落实中央经济工作会议关于引导金融机构加大对实体经济特别是小微企业、科技创新、绿色发展的支持要求,不断优化业务投向,全年在绿色、普惠、科技方面的新增投放分别达180 亿元、92 亿元、28 亿元;二是坚定支持国家区域重大战略和区域协调发展战略,加强区域聚焦,粤港澳大湾区、长三角新增投放占比约80%。
把握市场机遇,增强融资能力
公司积极把握市场资金面持续宽松的有利局面,深入实施“拓渠道、控成本、调结构”的融资管理策略,有力保障业务发展需要。越秀资本、广州资产、越秀租赁均维持中诚信“AAA”主体信用评级,广州资产维持穆迪、惠誉“投资”级国际评级,越秀产业投资、上海越秀租赁首次取得中诚信“AA+”主体信用评级。公司搭建首个跨境资金池,并通过发行绿色债券、注册永续类融资工具等措施不断拓宽融资渠道,全年新增融资规模740 亿元,净增融资规模147 亿元;紧抓市场利率下行时机,持续降低融资成本,期末融资成本较年初下降38 个BP;持续优化融资结构,紧抓窗口期加大直接融资工具发行力度,补充长期权益性融资,严控流动性风险。
强化风险管理,风险稳健可控
公司坚持“稳健创造价值”,主动应对内外部形势变化,优化调整风险政策,持续强化风险经营能力。一是坚持政策引领,聚焦绿色低碳、实体纾困等政策导向行业,细化区域评级,制定细分业务准入标准及客户准入标准,持续优化风险政策;二是不断完善产品体系建设,推动业务产品化的同时优化评审机制,根据2022 年市场情况梳理排查各项风险,确保风险可测可控;三是加快落地风险预警系统,迭代升级全面风险管理系统,推进接入人行征信系统,不断提升数字化风控能力。其中,广州资产成为省内首家、全国首批正式接入人行征信系统的地方资产管理公司;越秀租赁完成企业二代征信切换,个人征信对接顺利通过征信中心终验,风险识别发现能力不断增强。
强化内联外拓,提升协同价值
公司坚持“协同构建生态”,不断强化客户拓展,持续打造协同生态圈。一是聚焦国家战略性产业和粤港澳大湾区强化客户拓展,新增天合能源、粤芯半导体、中科宇航等新能源、半导体、高端装备行业龙头及广州高新技术产业集团等优质湾区客户,并不断提升业务落地水平;二是深化战略合作,全年达成与银河资产、天合能源、广汽资本、吉利控股、浙能基金等客户在不良资产管理、普惠租赁、基金募投等方面的业务合作,充分挖掘重点客户价值,促成新业务机会;三是扩大与越秀集团其他板块的产融协同,如加强与越秀地产在项目获取、产业导入、供应链保理等方面的协同,与食品、交通板块在光伏布设、原材料采购、风险管理等方面的协同。
优化治理管理,提高组织效能
公司坚定打造价值型总部,不断强化总部的政策引导和考核指导,优化治理管理,提高组织效能。一是深入推进ESG管理体系建设,建立起自上而下、全面覆盖的ESG 管理机制,推动ESG 理念融入经营管理实践;报告期内发布首份ESG报告,积极展现ESG 发展成果,增强可持续发展的决心和信心。二是加快推进数字化转型,持续完善业务单元核心业务系统功能,聚焦科技价值创造,赋能业务发展;同时建立健全数据体系及资产目录,探索应用数据驱动经营管理,强化数字化治理的科技底层,升级企业软资产。三是持续加强人才队伍建设,制定人力资源战略规划,形成以人效管理为核心的若干重点工程,自上而下打造人效管理闭环,持续增强企业发展核心竞争力。
二、2022 年公司主要业务发展情况
不良资产管理业务
公司不良资产管理业务由控股子公司广州资产实施,期末注册资本63.09亿元,主要业务包括不良资产批量收购处置、重组重整等。广州资产是广东省第二家具有金融机构不良资产批量收购处置业务资质的地方资产管理公司,旨在盘活区域金融不良资产,促进金融市场稳定发展,发挥金融支持经济作用。广州资产聚焦不良资产主业,深耕大湾区,资本实力及经营质量居国内地方不良资产管理公司前列,于2021 年取得“受让广东省内参与试点银行的单户对公不良贷款”和“参与个人不良贷款批量转让试点”业务资质,拥有全牌照业务资质。
2022 年,中央、地方陆续出监管条例,地方资产管理公司纳入统一监管的趋势更加明朗,“回归本源、专注主业”成为监管和行业共识,不良资产管理公司应以防范和化解区域金融风险、维护经济金融秩序、支持实体经济发展为主要经营目标。2022 年,国内需求收缩、供给冲击、预期转弱的“三重压力”持续显现,经济恢复的基础尚不牢固;房地产行业仍处于调整期,以房地产为主要押品的不良资产包质量承压,资产处置难度加大;银行加大自主清收力度,并针对受影响的企业或个人实行贷款展期,一级市场不良资产供给大幅下降,传统资产包收处业务竞争加剧,资产管理公司面临转型。但与此同时,国家相继出台稳经济、防风险、促发展措施,调整政策提振消费与投资意愿;各级政府出台政策支持房地产风险化解、鼓励资产管理公司参与困境企业纾困重组和低效资产盘活,为资产管理公司带来新的发展机遇,也对重组重整、资产运营等方面的能力提出更高要求。
2022 年,面对经济乏力、房地产市场下行、银行出包规模下降等诸多挑战,广州资产聚焦核心主业,主动识变应变,实现营业收入19.68 亿元和净利润7.67 亿元,同比分别下降23.42%和7.27%。一是稳住业务基本盘,全年新增不良资产收购规模632.83亿元,其中个贷不良收购规模42亿元,省内对公不良和全国个贷不良一级市场占有率均保持领先地位,为后续资产管理做足储备。二是加快资产盘活周转,开发以估值为核心的数字化智能资产管理系统(GIMS),通过多种手段提高自主清收能力和不良资产处置效率,全年不良资产处置(退出)规模达230.00 亿元,运营效率不断提升。三是加大探索业务转型力度,积极发力重组重整和资产运营,并协同越秀地产等房企,以纾困房地产为契机,培育新利润增长点的同时
发挥金融稳定器功能。报告期内创新“金融破产重整+地产策划开发”模式,积极推进深圳某工业园破产重组暨城市更新项目,助力地方风险化解和问题企业纾困。
融资租赁业务
公司融资租赁业务由控股子公司越秀租赁实施,期末注册资本93.41亿港币,主营业务包括直租、售后回租和经营性租赁等。越秀租赁切实践行绿色金融、普惠金融、服务实体、服务民生等发展理念,致力于发展成为创新驱动、科技驱动的全国一流融资租赁公司。越秀租赁资本实力及经营质量居外商系融资租赁公司前列,2015-2022 年连续八年荣获“中国融资租赁年度公司”称号。
《融资租赁公司监督管理暂行办法》出台以来,各地方金融监督管理部门陆续发布相关监管细则及指引文件,规范融资租赁公司经营行为,强化行业监督管理,推动融资租赁公司专注主业、回归本源,对于防范行业风险、促进融资租赁行业长期稳健发展具有积极作用。2022 年租赁行业经营分化加剧,“三重压力”对实体经济及承租人的经营和偿债能力产生了一定的负面影响,进一步加速市场出清;工程机械等传统租赁业务需求大幅下滑,境内融资租赁企业数量、注册资金和业务总量均呈下降态势。在此背景下,融资租赁公司依托政策导向积极调整发展战略,发挥产融结合优势,继续加大对实体经济支持力度,把握战略新兴产业、绿色产业、新能源、新基建、数字经济等契机,实现高质量发展。
2022年,越秀租赁克服不利影响,灵活应对形势变化,业绩稳健增长,实现营业收入41.23亿元,净利润13.02 亿元,分别同比增长5.34%和5.89%。越秀租赁紧跟国家战略及政策导向,切实立足融资租赁本源。一是聚焦区域深耕和产业布局,全年新增投放343.23亿元,同比增长13.31%,其中在广东、江苏和浙江区域合计投放265亿,占比77%,报告期内新设立江苏、浙江子公司,强化核心区域布局。二是大力推进绿色转型,全年新增绿色租赁业务投放151 亿元,占比44%,获评中诚信绿金授予的最高等级“Ge-1”级绿色企业认证以及ESG等级A 级;设立新能源子公司,重点拓展以分布式光伏为代表的清洁能源业务,积极构建户用和工商业光伏直租、回租、经营性租赁及投资共建等产品链,全年投放14.31 亿元;全年发行绿色债券总金额38亿元,实现从绿色投放到绿色再融资的全链条覆盖。
三是普惠租赁取得关键进展,2022年新增普惠租赁业务投放91.89亿元,累计服务客户超3.5万户;在乘用车、商用车、换电站领域取得突破,与设备制造厂商、先进制造业企业、汽车厂商等战略客户深化业务合作,支持中小微企业发展。越秀租赁在拓展业务的同时坚守风险防控,年末信用资产不良率下降至0.45%,拨备覆盖率305.80%,资产质量进一步优化。
投资管理业务
公司投资管理业务由控股子公司越秀产业基金、越秀产业投资实施,期末注册资本分别为1 亿元、50 亿元。其中,越秀产业基金是私募基金管理人,实施“募、投、管、退”的资产全流程管理业务;越秀产业投资是公司自有资金投资平台,以权益资产投资、固收资产投资为主要方向。公司2020 年完成越秀产业基金与越秀产业投资的管理整合,通过“基石出资+直接投资”双轮驱动,深度参与大湾区发展,积极打造大湾区领先的产业资本运营商。
2022 年,国内股权投资市场投资节奏放缓,投资案例数和投资金额均有所降低。科技领域成为焦点,新能源、半导体、汽车等多个行业逆势上涨,国有资本积极参与发挥导向作用。中西部及东部沿海地区活跃度提升,伴随机构搜寻项目下沉区县,有望成为市场新的增长点。除了增资和受让老股等投资方式外,机构加快探索以发起设立、S 基金交易等形式获取项目份额。资本市场受外部环境冲击,呈现一定的波动性。未来,随着注册制全面推行,项目退出渠道日益丰富,投资者信心回升,股权投资市场有望升温,对投资机构的综合能力也提出了更高的要求。
公司投资管理业务已形成“股权投资+稳定性资产投资”的综合资产配置,2022 年实现各项业务收入(包括营业收入、公允价值变动和投资收益)8.69 亿元和净利润4.72 亿元,同比分别增长5.88%和6.86%,在资本市场出现波动的情况下,综合资产配置优势逐步显现。基金管理方面,募资端完成多只重点基金设立,与南沙科金控股集团合作发起设立的“广州南沙空天同航基金”,是国内首只商业航天基金,助力广州市打造商业航天产业链。投资端以深度研究驱动,全年权益类投资业务投放金额44.57 亿元,新能源、科技领域投放占比进一步提升。其中,新能源领域与浙能集团达成战略合作,完成浙能S 基金落地,实现S 基业务提质上量;与广汽集团、吉利控股深度合作,布局新能源汽车产业链,投资广汽埃安、极氪新能源等项目。半导体领域投资粤芯半导体、芯聚能等,助力广州市半导体产业高质量发展。
退出端不断强化数字系统支撑,报告期内云从科技、益客食品、经纬恒润等10 家被投企业已实现IPO 上市/过会;通过一企一策探索多元、创新退出方式,加强股票市场波动风险的研判和应对;全年权益类投资业务退出回款11.44 亿元,为投资者带来良好回报。自有资金投资方面,ABS业务收益稳定,股权投资的收益贡献大幅提升,有效支撑投资管理板块业绩。
期货业务
公司期货业务由控股子公司广州期货实施,主要业务包括商品及金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、风险管理等。广州期货秉承“稳健经营、志存高远”的经营理念,打造资产管理和风险管理两个平台,期末拥有17 家分支机构和1 家风险管理业务子公司,业务布局全国。近年来,广州期货不断优化管理,发展迅速,2022 年期货公司分类评价获评A 类A级。
2022年,全国期货市场累计成交量为67.68亿手,累计成交额为534.93万亿元,同比分别下降9.93%和7.96%;期货公司(不含各类子公司)实现营业收入401.58 亿元,净利润109.89 亿元,同比分别下降18.81%和19.82%;期货风险管理子公司实现业务收入2,413.94 亿元,净利润11.54 亿元,同比分别下降8.17%和44.49%。在稳定经济基本盘的总体部署下,国家出台包括稳粮食能源安全、保产业链供应链稳定等一揽子政策措施,同时引导期货市场充分发挥价格发现、风险管理、资源配置等作用,助力实体经济化解风险。一方面,期货产品体系进一步丰富。2022年4月19日,广州期货交易所举行揭牌仪式,将计划上市包括碳排放权、电力等事关国民经济基础领域和能源价格改革的重大战略品种;以及工业硅、多晶硅、锂、稀土、铂、钯等与绿色低碳发展密切相关的产业特色品种。另一方面,期货行业制度不断完善。
2022 年4 月颁布的《中华人民共和国期货和衍生品法》确定了期货三大功能定位,提升了期货行业地位。此外,期货市场的管理风险功能得到了越来越多实体企业的认可。据中国上市公司协会统计,2022 年A 股上市公司中有1,130 家发布套期保值公告,套期保值参与率达到22.89%,越来越多的上市公司开始运用期货衍生品管理生产经营风险。(数据来源:中国期货业协会、中国上市公司协会)
2022 年,广州期货积极应对大宗商品市场波动,实现营业收入(一般口径)78.68 亿元,同比增长22.18%;实现净利润4,066万元,同比下降1.61%,主要是受市场交投活跃度下行导致手续费收入有所减少,持续巩固业务基础,加大人才引进力度、加强数字化建设导致各项支出增加。经纪业务方面,经纪业务期末客户权益54.49 亿元,同比增长10.94%,机构化和产业化转型深入推进,实现公募基金、证券、保险、信托等各类金融机构全覆盖,农产品、有色、煤炭等行业领域的产业龙头客户数量持续增长。风险管理业务方面,风险管理子公司报告期内获2 亿元增资,实现营业收入(一般口径)76.71 亿元,同比增长22.50%,净利润6,695 万元,同比增长94.53%;做市业务实现突破,获批上海期货交易所锡期货做市商资格;落地运营首个全数字化管理的自用仓库,提高了现货存储的安全性。此外,广州期货充分利用临近广州期货交易所的地缘优势,针对与绿色低碳发展密切相关的产业特色品种,设立多个新品种研究攻关小组进行前瞻布局,持续推进客户开发和系统建设工作。
1、深耕粤港澳大湾区的区位优势
公司所在地广州是我国重要的中心城市、国际商贸中心和综合交通枢纽,是国家重点战略部署粤港澳大湾区规划的核心城市之一,活跃的实体经济和优良的金融业营商环境,为公司各项业务发展提供了良好的土壤。广州市政府2017 年提出“实施制造强市战略”,2022 年提出“坚持产业第一、制造业立市”,以制造业为核心推动产业聚集发展并向中高端迈进,是公司融资租赁等业务深度服务大湾区和本地实体经济的坚实基础。广州市政府2022 年印发《广州市促进创新链产业链融合发展行动计划(2022—2025 年)的通知》,提出推动设立千亿级产业投资母基金和百亿级创业投资母基金,通过子基金引入社会资本,重点投向半导体与集成电路、新一代信息技术、人工智能、生物医药与健康、高端装备、新能源、新材料等产业领域,为广州壮大新兴产业集群提供充足“水源”,公司投资管理业务迎来产业投资良机。作为国家级的金融基础设施平台,广州期货交易所的挂牌成立将给广州的期货生态环境构建提供优良氛围。
公司主要经营单位均注册在广州市南沙区,随着《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》系列政策的逐步落地,将对人才、资金、科技等形成聚集效应,属地企业将从中获益。公司多年来深耕大湾区市场,在大湾区已积累大量优质客户群,公司将积极把握政策机遇,充分发挥多元化金融业务体系的协同能力,持续服务实体经济,化解地区金融风险,同时探索服务创新,加大推进科技创新产业的引导与孵化,主动贡献大湾区建设。
2、服务实体、产融协同的业务模式
公司充分发挥多元化金融业务体系的协同能力,积极打造产融协同生态圈,服务实体经济能力不断提升。不良资产管理业务坚持聚焦主业,专注开展不良资产收处、重整重组和资产经营等业务,同时依托控股股东越秀集团在房地产行业的产业优势,协同各方探索开展大湾区房地产项目重组重整业务机会,积极履行化解区域金融风险的使命。融资租赁业务积极响应国家“双碳”战略,推进“绿色+金融+产业”发展战略,绿色租赁投放和项目储备持续提升,加大布局工程机械和汽车等普惠租赁业务,积极探索高端装备等新兴业务领域,通过业务的多元化实现资产结构和期限的优化。投资管理业务布局明确,通过“资产管理+资本投资”双轮驱动的运营模式,通过构建起多元配置、久期合理、业绩稳健的投资组合,半导体赛道优势逐步凸显,新能源领域布局持续加强,核心优势不断构建。期货业务紧抓广州期货交易所设立契机,利用粤港澳金融市场的互联互通大力发展风险管理业务,为相关实体企业提供更加专业、丰富的风险管理方案。
3、渠道多、成本低、结构优的融资能力
公司整体信用评级优良。2022 年,公司及广州资产、越秀租赁主体评级均维持中诚信“AAA”信用评级;广州资产国际评级维持穆迪、惠誉“投资”级国际评级,展望稳定;越秀产业投资和上海越秀租赁首次取得“AA+”主体信用评级。公司坚持间接融资和直接融资齐头并进,银行授信额度及交易所、银行间直接融资工具可发行额度充足,并与信托、保险等多类型金融机构密切合作。同时,公司紧跟绿色金融政策导向,创新突破绿色渠道融资,搭建跨境资金池打通境内外资金通道,注册永续类融资工具,融资方式更加多元,并推进融资管理精细化,不断优化融资结构,严控融资成本,为业务发展提供有力支撑。
4、市场化的激励约束机制
公司积极构建以战略为导向,以业绩与能力为核心,以市场化与专业化为基础的职业经理人管理体系,深入实施各级企业经理层成员任期制和契约化管理,全面推行职业经理人制度,并按照市场化方式确定薪酬、激励和约束措施。公司拥有具备丰富金融从业经验的管理团队,打造了一支富有激情和创造力的高素质专业队伍。公司持续探索完善各个层面的长效激励机制和约束机制,截至2022 年末已实施六期核心人员持股计划,2023 年1 月公司董事会审议推出员工期权激励计划。在下属企业层面探索并实施员工持股计划、跟投机制等激励方案。同时,公司积极推行提成约束、薪酬递延等政策,推动激励与约束相匹配,构建员工与公司利益共享、风险共担机制,有效提升员工获得感,提高企业凝聚力和运作效率,夯实企业可持续发展基础。
5、健全有效的风险管理体系
公司秉持“全面管理风险,稳健创造价值”的风险管理理念,将风险管理作为经营活动和业务活动的核心内容之一,致力于建立以国际、国内先进综合性金融机构为标杆,与业务特点相结合的全面风险管理体系。公司建立了一套有效的涵盖风险制度、组织、系统、指标、人员和文化的全面风险管理体系,搭建起治理架构、战略与偏好、风险计量、风险报告、绩效考核+信息系统的“5+1”风险管理架构;积极建设与业务配套的风险管理系统,支持业务高效发展;建成“定期监测+专项监测+实时预警”的风险监测和预警体系,不断强化全面风险管理。
6、领先的总部管控与赋能能力
按照“专业化管控下的专业化经营”定位,公司总部设置13 个职能部门,打造战略、投研、人力资源等核心管控及赋能能力:在战略管理方面,坚持在规范的公司治理基础上进行市场化的管理管控,打通贯穿总部及各子公司的“战略-事业计划-任务分解-考核”管理体系,按照整体战略方向引导旗下各项业务稳健高质量发展;在研究引领方面,金融研究院作为广州市高校金融学博士后工作站,广泛开展宏观经济、细分行业研究,围绕公司发展相关的重大课题及市场情况,为各子公司提供大量投研服务;在人力文化方面,总部坚持以统一的企业文化理念引领各业务发展,并建立了覆盖面广、机制完善的金融学院培训体系。同时,总部客户资源管理与协同、数字科技等部门向各子公司提供品牌管理、客户协同、金融科技等各项赋能,有效支撑各项业务开展。
|本报告期|上年同期|同比增减|变动原因
不良资产管理处置收入|316,201,334.85|519,861,467.14|-39.18%|主要是不良资产业务处置规模下降
手续费及佣金支出|14,830,113.48|10,429,986.88|42.19%|主要是期货经纪业务支出增加
提取保险责任准备金净额|2,356,242.17|13,626,868.02|-82.71%|主要是担保业务规模下降
分保费用|220,560.00|11,952,359.01|-98.15%|主要是分保业务规模下降
|本报告期|上年同期|同比增减|变动原因
销售费用|7,667,249.83|2,741,344.58|179.69%|主要是融资租赁业务销售费用增加
研发费用|7,126,019.23|5,047,688.76|41.17%|主要是研发投入增加
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)|525,121,704.54|147,677,156.80|255.59%|主要是上市股权项目产生的公允价值变动
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-188,660,263.68|-545,728,793.71|-65.43%|主要是长期应收款、债权投资等计提信用减值损失减少
营业外收入|2,264,120.39|7,453,939.63|-69.63%|主要是收到与日常经营活动无关的政府补助减少
其他综合收益的税后净额|80,584,689.86|-69,446,423.36|216.04%|主要是投资中信证券的其他综合收益变动
经营活动产生的现金流量净额|-1,340,965,048.98|-7,275,850,062.08|81.57%|主要是融资租赁业务拆入资金增加
投资活动产生的现金流量净额|-6,187,544,706.73|-2,331,325,899.38|-165.41%|主要是本年公司参与中信证券配股及战略性增持等投资现金流出增加
筹资活动产生的现金流量净额|6,310,417,513.37|18,240,005,228.40|-65.40%|主要是本年新增的公司债、中期票据等直接融资和银行借款等间接融资流入减少
现金及现金等价物净增加额|-1,220,084,460.78|8,633,159,077.33|-114.13%|主要是筹资活动产生的现金流量净额减少
|2022年||2021年||同比增减
|金额|占营业总收入比重|金额|占营业总收入比重|
营业总收入合计|14,171,385,011.93|100.00%|13,313,875,188.29|100.00%|6.44%
分行业|||||
融资租赁业务|4,122,915,399.34|29.09%|3,913,766,718.38|29.40%|5.34%
不良资产管理业务|1,968,220,513.15|13.89%|2,570,197,676.10|19.30%|-23.42%
投资管理业务|210,420,402.97|1.48%|308,786,184.55|2.32%|-31.86%
期货业务|7,868,025,755.08|55.52%|6,439,581,203.28|48.37%|22.18%
分地区|||||
华南地区|5,888,088,069.06|41.55%|6,651,685,598.38|49.96%|-11.48%
华东地区|8,243,377,688.86|58.17%|6,643,165,365.86|49.90%|24.09%
注:营业总收入包含利息收入、手续费及佣金收入、不良资产管理处置收入及其他业务收入等。
|营业总收入|营业成本|毛利率|营业总收入比上年同期增减|营业成本比上年同期增减|毛利率比上年同期增减
分行业||||||
融资租赁业务|4,122,915,399.34|1,986,541,735.29|51.82%|5.34%|6.41%|下降0.48个百分点
不良资产管理业务|1,968,220,513.15|897,279,296.33|54.41%|-23.42%|-12.69%|下降5.60个百分点
投资管理业务|210,420,402.97|132,246,794.64|37.15%|-31.86%|32.96%|下降30.64个百分点
期货业务|7,868,025,755.08|7,711,317,627.19|1.99%|22.18%|22.79%|下降0.48个百分点
分地区||||||
华南地区|5,888,088,069.06|3,624,539,283.18|38.44%|-11.48%|4.82%|下降9.57个百分点
华东地区|8,243,377,688.86|7,881,845,701.57|4.39%|24.09%|22.16%|增加1.15个百分点
注:营业成本包括手续费及佣金支出、利息支出、其他业务成本、分保费用、税金及附加、财务费用;主营业务数据统计口径在报告期内未发生调整。
不良资产管理业务毛利率下降,主要是不良资产业务处置规模下降,营业总收入随之下降,并且高于营业成本的降幅;投资管理业务整体规模有所增长,营业成本随融资规模增加而有所上升,而资产收益体现在公允价值变动收益及投资收益,未反映在营业总收入上,使得营业总收入增幅低于营业成本增幅,故毛利率下降。
行业分类|2022年||2021年||同比增减
|金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重|
融资租赁业务|1,986,541,735.29|17.24%|1,866,904,296.05|18.81%|6.41%
不良资产管理业务|897,279,296.33|7.78%|1,027,717,865.60|10.35%|-12.69%
投资管理业务|132,246,794.64|1.15%|99,460,892.74|1.00%|32.96%
期货业务|7,711,317,627.19|66.90%|6,280,306,007.35|63.27%|22.79%
注:营业成本主要包含利息支出、手续费及佣金支出、其他业务成本、分保费用、税金及附加、财务费用等,不含销售费用、管理费用和研发费用。
投资管理业务营业成本同比增加,主要是融资规模增加,融资成本随之增加。
报告期内公司合并范围发生变动的情况详见“第十节财务报告”财务报表附注中的“六、合并范围的变动”。
报告期内公司业务、产品或服务未发生重大变化或调整。
前五名客户合计销售金额(元)|1,587,938,532.37
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|11.21%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例|0.00%
序号|客户名称|销售额(元)|占年度销售总额比例
1|客户一|562,820,269.76|3.97%
2|客户二|365,725,898.29|2.58%
3|客户三|233,431,876.77|1.65%
4|客户四|221,056,681.18|1.56%
5|客户五|204,903,806.37|1.45%
合计|--|1,587,938,532.37|11.21%
前五名供应商合计采购金额(元)|4,401,564,512.54
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|38.19%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例|0.00%
序号|供应商名称|采购额(元)|占年度采购总额比例
1|供应商一|1,234,693,423.54|10.71%
2|供应商二|1,020,808,139.84|8.86%
3|供应商三|817,486,987.22|7.09%
4|供应商四|679,499,763.58|5.90%
5|供应商五|649,076,198.36|5.63%
合计|--|4,401,564,512.54|38.19%
|2022年|2021年|同比增减|重大变动说明
销售费用|7,667,249.83|2,741,344.58|179.69%|主要是融资租赁业务销售费用增加
管理费用|1,321,223,041.78|1,183,184,724.15|11.67%|主要是公司业务发展,仓储费用等相应增加
财务费用|-356,872,142.52|-278,437,431.04|-28.17%|主要是存量资金规模上升,银行存款利息收入相应增加
研发费用|7,126,019.23|5,047,688.76|41.17%|主要是研发投入增加
公司紧扣“业务数字化、管控数字化”两大主线,深化科技价值创造,赋能业务发展和经营管理。
赋能业务方面,广州资产研发以估值为核心的数字化智能资产管理系统(GIMS),该系统融入国际领先的不良资产管理理念,解决了一直困扰行业的数据链条“断点”问题,实现大数据资产监控和底层资产“由户到笔”全周期精细化管理,赋能“收、经、管、处”全业务链条,极大提高了资产管理能力;越秀租赁针对光伏电站经营性租赁、投资等新模式,积极打造绿色光伏业务平台,打通农户、建设单位、银行、电网、运维方业务全流程,实现业务无纸化进件,并支持农户电子合同、人脸识别、电子签章,打通银行线上开户、银企直连放款等,同时支持农户大数据风控模型,防范欺诈等风险。该系统在支持户用分布式光伏业务跨越式增长的同时,也助力广大农民切实增收创利,助力绿色低碳和乡村振兴;越秀产业投资自主研发远见投资管理系统,覆盖母基金投资、ABS 投资、股权投资、夹层投资等全业务品种,实现了提质增效、强化投后管理和增强风险管控等目标,同时打造实时透明的LP服务,开发移动运营分析管理平台,围绕业务线上化、管理数据化、决策智能化推进数字化建设。
赋能管理方面,在公司总部以助力价值创造型总部建设为目标,将数据作为战略资产的管理理念、把数据作为必须生产要素的实践原则以及用数据说话和分析决策的经营思维,体系化构建并善用数据生产力,推动风险管理线上闭环形成。公司总部自主研发运营分析管理平台“磐石系统”,构建了以运维数据中台和运维管控中台为核心的运维管理平台,形成一体化支撑多业态金融服务的科技服务运营体系,打造坚如磐石、稳定可靠的数字化、智能化运维服务,进一步夯实数字金融的底座,加快金融科技自主创新和高质量发展,赋能财务、人力、战略等系统升级优化,提升经营管理效率。
|2022年|2021年|变动比例
研发人员数量(人)|85|83|2.41%
研发人员数量占比|7.08%|7.57%|减少0.49个百分点
研发人员学历结构|||
大专及以下|1|1|-
本科|68|66|3.03%
硕士|16|16|-
研发人员年龄构成|||
30岁以下|37|37|-
30~40岁|36|39|-7.69%
40岁以上|12|7|71.43%
公司研发投入情况
报告期内,公司研发投入总额占营业总收入比重较上年未发生显著变化,研发投入资本化的情况也未发生根本变动。
项目|2022年|2021年|同比增减
经营活动现金流入小计|51,655,733,055.54|44,493,451,083.38|16.10%
经营活动现金流出小计|52,996,698,104.52|51,769,301,145.46|2.37%
经营活动产生的现金流量净额|-1,340,965,048.98|-7,275,850,062.08|81.57%
投资活动现金流入小计|11,857,812,914.38|12,822,689,972.14|-7.52%
投资活动现金流出小计|18,045,357,621.11|15,154,015,871.52|19.08%
投资活动产生的现金流量净额|-6,187,544,706.73|-2,331,325,899.38|-165.41%
筹资活动现金流入小计|57,178,158,437.25|70,670,192,863.80|-19.09%
筹资活动现金流出小计|50,867,740,923.88|52,430,187,635.40|-2.98%
筹资活动产生的现金流量净额|6,310,417,513.37|18,240,005,228.40|-65.40%
现金及现金等价物净增加额|-1,220,084,460.78|8,633,159,077.33|-114.13%
2022 年经营活动现金净流出13.41 亿元,主要是销售商品、提供劳务收到的现金131.45 亿元,收取利息、手续费及佣金的现金52.72亿元,向其他金融机构拆入资金净增加额55.34亿元,收到其他与经营活动有关的现金277.05亿元,购买商品、接受劳务支付的现金484.53亿元,支付利息、手续费及佣金的现金12.26亿元,支付的各项税费等11.72亿元。
2022 年投资活动净流出61.88 亿元,主要是收回投资及取得投资收益收到的现金流入118.58 亿元,投资支付的现金流出166.68亿元。
2022年筹资活动净流入63.10亿元,主要是取得借款205.61亿元,发行债券收到的现金291.64亿元,收到其他与筹资活动有关的现金63.42亿元,偿还债务支付的现金418.21亿元,支付其他与筹资活动有关的现金56.86亿元。
经营活动产生的现金净流量与本年净利润的变动关系详见“第十节财务报告”财务报表附注的“五、合并财务报表项目注释”的“68、现金流量表项目注释”中的“(2)合并现金流量表补充资料”。
报告期内公司非经常性损益情况详见“第二节公司简介和主要财务指标”中的“十、非经常性损益项目及金额”。
|2022年末||2021年末||比重增减|重大变动说明
|金额|占总资产比例|金额|占总资产比例||
结算备付金|77,036,990.85|0.04%|25,472,382.41|0.02%|0.02%|主要是结算资金增加
预付款项|157,807,891.02|0.09%|27,359,304.79|0.02%|0.07%|主要是期货基差交易业务规模增长,预付现货采购款项增加
其他应收款|252,206,464.38|0.15%|143,908,630.15|0.09%|0.06%|主要是往来款、押金及保证金增加
买入返售金融资产|4,003,038.07|0.00%|223,206,069.85|0.15%|-0.15%|主要是股票质押业务规模减少
长期股权投资|27,978,830,410.91|16.15%|21,472,881,815.16|14.00%|2.15%|主要是对中信证券的投资额增加
固定资产|1,207,119,596.28|0.70%|80,882,336.07|0.05%|0.65%|主要是光伏业务投资规模增加
在建工程|12,496,994.84|0.01%|4,973,494.77|0.00%|0.01%|主要是信息化项目投入增加
无形资产|222,099,604.77|0.13%|48,465,274.48|0.03%|0.10%|主要是不良资产项目收购导致的无形资产增加
长期待摊费用|38,725,160.80|0.02%|15,486,042.60|0.01%|0.01%|主要是租入办公场所的装修费增加
其他非流动资产|1,330,607,281.62|0.77%|276,598,594.68|0.18%|0.59%|主要是大额存单及利息增加
交易性金融负债|485,482,128.33|0.28%|-|0.00%|0.28%|主要是并表合伙企业第三方权益增加
应付票据|1,322,394,648.50|0.76%|712,700,000.00|0.46%|0.30%|主要是期货基差交易业务规模增长
合同负债|303,278,113.38|0.18%|70,084,118.65|0.05%|0.13%|主要是期货基差交易业务规模增长
|2022年末||2021年末||比重增减|重大变动说明
|金额|占总资产比例|金额|占总资产比例||
一年内到期的非流动负债|40,192,759,188.22|23.19%|24,636,293,739.83|16.07%|7.12%|主要是一年内到期的长期借款及应付债券增加
长期应付款|1,025,365,255.41|0.59%|1,533,742,972.54|1.00%|-0.41%|主要是应付融资租赁保证金减少
递延所得税负债|390,349,231.23|0.23%|230,354,557.76|0.15%|0.08%|主要是持有的股权基金估值增加
股本|5,017,132,462.00|2.90%|3,716,394,417.00|2.42%|0.48%|主要是实施2021 年度权益分派方案影响,资本公积金转增股本
其他综合收益|-65,194,851.32|-0.04%|-145,779,541.18|-0.10%|0.06%|主要是按权益法核算中信证券其他综合收益变动影响
资产内容|形成原因|资产规模(元)|所在地|运营模式|保障资产安全性的控制措施|收益状况(元)|境外资产占公司归属于上市公司股东的净资产比重|是否存在重大减值风险
越秀金融国际|投资设立|1,884,523,415.16|中国香港|-|-|注1|6.98%|否
其他情况说明|越秀金融国际是公司间接全资子公司,于2021年3月9日注册设立,注册资本2,000万元港币|||||||
注1:越秀金融国际单体报表将对中信证券的股权投资确认为其他权益工具投资进行后续计量。合并报表层面将中信证券作为长期股权投资进行后续计量,考虑其成本费用后,越秀金融国际在合并层面对归属于母公司所有者的净利润贡献为60,582,489.58 元。
项目|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售金额|其他变动|期末数
金融资产||||||||
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)|39,275,533,376.46|527,184,982.90|-|-|16,560,484,578.26|13,118,320,974.82|-|43,244,881,962.80
2.衍生金融资产|50,526,983.01|28,833,840.51|-|-|-|74,284.19|-|79,286,539.33
金融资产小计|39,326,060,359.47|556,018,823.41|-|-|16,560,484,578.26|13,118,395,259.01|-|43,324,168,502.13
存货被套期项目|1,100,216,833.43|-30,959,479.77|-|-|8,486,793,174.47|8,596,277,505.97|-|959,773,022.16
上述合计|40,426,277,192.90|525,059,343.64|-|-|25,047,277,752.73|21,714,672,764.98|-|44,283,941,524.29
交易性金融负债|-|-62,360.90|-|-|485,544,489.23|-|-|485,482,128.33
衍生金融负债|4,987,104.13|-|-|-|-|4,987,104.13|-|-
金融负债小计|4,987,104.13|-62,360.90|-|-|485,544,489.23|4,987,104.13|-|485,482,128.33
注1:报告期内公司主要资产计量属性未发生重大变化。
注2:公司年末存货中959,773,022.16元商品分类为被套期项目,以公允价值核算。
4、截至报告期末的资产权利受限情况
所有权或使用权受到限制的资产,具体参见本报告第十节“五、合并财务报表项目注释69、所有权或使用权受到限制的资产”的相关内容。
报告期投资额(万元)|上年同期投资额(万元)|变动幅度
1,338,291|2,058,138|-34.98%
被投资公司|主要业务|投资方式|投资金额|持股比例|资金来源|合作方|投资期限|产品类型|截至资产负债表日的进展情况|本期投资盈亏|是否涉诉
中信证券|证券经纪(限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域);证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;股票期权做市|配股及增持|416,701|8.14%|自有|无|长期|投资|相关股票已登记到账|注1|否
越秀新能源|太阳能发电技术服务;光伏发电设备租赁;节能管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;合同能源管理;工程管理服务;安全咨询服务;企业管理咨询;以自有资金从事投资活动;发电业务、输电业务、供(配)电业务|投资设立|15,000|100.00%|自有|无|长期|投资|已完成工商注册登记|注2|否
被投资公司|主要业务|投资方式|投资金额|持股比例|资金来源|合作方|投资期限|产品类型|截至资产负债表日的进展情况|本期投资盈亏|是否涉诉
广期资本|一般项目:投资管理;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);国内贸易代理;互联网销售(除销售需要许可的商品);国内货物运输代理;供应链管理服务;机械设备租赁;会议及展览服务;企业管理咨询;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);企业信用调查和评估;财务咨询;货物进出口;技术进出口;报关业务;进出口代理;金银制品、有色金属合金、谷物、棉、麻、农副产品、化工产品(不含许可类化工产品)、石油制品(不含危险化学品)、煤炭及制品、橡胶制品、针纺织品及原料、畜牧渔业饲料、日用木制品、稀土功能材料、建筑材料、金属材料销售;豆及薯类、牲畜(不含犬类)、金属矿石销售;珠宝首饰、食用农产品批发、零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)|增资并完成实缴|20,000|100.00%|自有|无|长期|投资|已完成工商变更登记|注3|否
江苏越秀租赁|许可项目:融资租赁业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;融资咨询服务;租赁服务(不含许可类租赁服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)|投资设立|52,000|65.00%|自有|成拓有限公司|长期|投资|已完成工商注册登记|注4|否
浙江越秀租赁|许可项目:融资租赁业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:租赁服务(不含许可类租赁服务);机械设备租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)|投资设立|不适用|65.00%|自有|成拓有限公司|长期|投资|已完成工商注册登记|注5|否
合计|--|--|503,701|--|--|--|--|--|--|不适用|--
注1:本期中信证券投资收益45,281万元为报告期内配股认购及增持的中信证券股权采用权益法核算所得。注2:越秀新能源于2022年6月注册设立,当年已实现盈利。
注3:广期资本增资后资本实力进一步增强,2022年实现营业收入(一般口径)76.71亿元,同比增长22.50%;净利润6,695万元,同比增长94.53%。注4:江苏越秀租赁于2022年7月注册设立,当年已实现盈利。
注5:浙江越秀租赁于2022年12月注册成立,当年尚未展业,注册资本为8亿元,其中越秀租赁认缴出资5.2亿元,少数股东认缴出资2.8亿元,已于2023年第一季度完成实缴出资。
投资类型|标的名称|最初投资成本|会计计量模式|期初账面价值|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期购买金额|本期出售金额|报告期损益|期末账面价值|会计核算科目|资金来源
投资上市股权|南京国博电子股份有限公司|37,794|公允价值计量|-|25,056|-|37,794|-|25,494|62,850|交易性金融资产|自有资金
持有基金份额|人保越秀产业投资基金(广东)合伙企业(有限合伙)|46,164|公允价值计量|46,165|-1|-|-|-|2,760|46,164|交易性金融资产|自有资金
持有基金份额|河南省和谐锦豫产业投资基金(有限合伙)|32,830|公允价值计量|31,639|8,339|-|5,225|-|8,339|45,203|交易性金融资产|自有资金
投资非上市股权|广州粤芯半导体技术有限公司|45,000|公允价值计量|-|-|-|45,000|-|-|45,000|交易性金融资产|自有资金
持有基金份额|三峡金石(武汉)股权投资基金合伙企业(有限合伙)|31,631|公允价值计量|40,268|9,088|-|-|4,798|9,088|44,558|交易性金融资产|自有资金
投资非上市股权|航天时代飞鸿技术有限公司|30,000|公允价值计量|-|-|-|30,000|-|-|30,000|交易性金融资产|自有资金
投资类型|标的名称|最初投资成本|会计计量模式|期初账面价值|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期购买金额|本期出售金额|报告期损益|期末账面价值|会计核算科目|资金来源
持有基金份额|广东广祺越秀智源产业投资基金合伙企业(有限合伙)|29,900|公允价值计量|-|-56|-|29,900|-|-56|29,844|交易性金融资产|自有资金
持有基金份额|嘉兴金石青汭股权投资合伙企业(有限公司)|24,999|公允价值计量|24,999|-|-|-|-|676|24,999|交易性金融资产|自有资金
投资信托计划|交诚2022年第三期不良资产支持证券次级档|22,800|公允价值计量|-|-|-|22,800|-|-|22,800|交易性金融资产|自有资金
投资信托计划|建鑫2021年第七期不良资产支持证券|22,000|公允价值计量|22,000|-|-|-|-|-|22,000|交易性金融资产|自有资金
期末持有的其他证券投资||1,104,983||1,286,142|-604|-|663,871|830,865|52,903|1,118,544|--|--
合计||1,428,101||1,451,213|41,822|-|834,590|835,663|99,204|1,491,962|--|--
公司报告期内无股权融资募集资金,公司债及银行间债务融资工具等的募集资金使用情况详见“第九节债券相关情况”中的“二、公司债券”及“三、非金融企业债务融资工具”中的“4、募集资金使用情况”。
公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润
越秀租赁|子公司|融资租赁服务(限外商投资企业经营);通用机械设备销售;日用器皿及日用杂货批发;家用电器批发;许可类医疗器械经营(即申请《医疗器械经营企业许可证》才可经营的医疗器械,包括第三类医疗器械和需申请《医疗器械经营企业许可证》方可经营的第二类医疗器械)。|934,145万港元|7,110,377|1,321,016|412,292|173,543|130,209
广州资产|子公司|参与省内金融企业不良资产的批量转让业务(凭广东省人民政府金融工作办公室文件经营)。资产管理,资产投资及资产管理相关的重组、兼并、投资管理咨询服务,企业管理、财务咨询及服务。(仅限广州资产管理有限公司经营)。|630,946|4,492,144|1,022,551|196,822|102,508|76,737
越秀产业基金|子公司|资产管理(不含许可审批项目);企业自有资金投资;投资管理服务;投资咨询服务;受托管理股权投资基金(具体经营项目以金融管理部门核发批文为准);股权投资;股权投资管理。|10,000|92,569|48,883|23,156|12,637|9,812
越秀产业投资|子公司|企业自有资金投资;项目投资(不含许可经营项目,法律法规禁止经营的项目不得经营);投资咨询服务;创业投资;风险投资;股权投资。|500,000|1,088,784|584,472|2,121|46,759|37,346
广州期货|子公司|商品期货经纪;期货投资咨询;金融期货经纪;资产管理(不含许可审批项目)|165,000|900,918|180,300|786,803|5,681|4,066
中信证券|参股公司|证券经纪(限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域);证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;股票期权做市|1,482,055|130,828,928|25,837,204|6,510,851|2,881,011|2,216,879
注:上述广州期货营业收入为一般企业口径,按金融口径列示则为794,274万元。报告期内取得和处置子公司的情况
报告期内取得和处置子公司的情况,详见“第十节财务报告”财务报表附注中的“六、合并范围的变动”。
公司从对结构化主体运营的参与程度等方面,评估公司通过参与结构化主体的相关活动而享有的权利、可变回报以及运用享有的权利影响可变回报的能力。公司作为发起人、资产服务机构及次级档资产支持证券持有人参与结构化主体的经营,对其实施控制,故将其纳入公司合并财务报表的合并范围。截至2022年12月31日,公司共有29只结构化主体纳入财务报表的合并范围,总资产账面价值为120.76亿元(2021年12月31日该值为105.08亿元),总负债账面价值为4.62 亿元(2021年12月31日该值为4.33亿元)。
1、2023 年行业格局与发展趋势
不良资产管理行业
随着我国经济逐步复苏,企业经营逐步正常化,贷款人资金紧张局面也有望缓解,各类资产价值得到适当修复,预计不良资产管理行业整体利润将相应提升;此外,房地产行业有机会迎来较大规模的并购重组,不良资产市场整体规模保持平稳,不良资产来源也将更为多元,资本市场纾困、个人不良贷款收购处置等领域发展空间广阔。与此同时,地方资产管理公司或将迎来统一监管,资产管理机构将进一步回归主业。传统不良资产市场竞争持续加剧,行业主体将重点围绕稳健合规和转型创新开展经营,推进高质量发展,继续在维护经济金融稳定、化解区域金融风险和盘活存量资产等方面发挥重要作用。
融资租赁行业
当前融资租赁行业进入转型发展的关键时期,随着地方金融组织等监管政策的进一步明确或出台,融资租赁行业的定位和监管愈发明确,深度服务实体经济、服务社会民生等领域的融资租赁公司前行之路更加清晰。随着中国经济深入转型和“双碳”目标推进,普惠租赁、绿色租赁、5G建设、数字化转型等领域存在广阔发展空间,融资租赁将进一步回归本源,充分发挥服务实体企业、中小企业和民生领域、支持科技创新和绿色发展的重要作用。
私募股权投资行业
随着经济逐步复苏,国家政策引导与市场效应进一步增强,资本活力将加速释放,私募股权投资行业将有所回暖,但募资端两极分化、强者恒强趋势仍将进一步增强。在中国式现代化推进过程中,围绕产业链安全、自主可控领域,以及新一轮产业革命的新技术领域将持续获得资本青睐。随着全面注册制落地,国内IPO节奏有望持续保持畅通,S基金和二手份额交易市场也将进一步发展。
期货行业
期货行业发展的有利因素进一步增多。随着国内经济企稳回升,期货市场交投活跃度有望恢复增长。《期货和衍生品法》补齐了我国期货和衍生品领域的法律“短板”,为促进行业规范和市场发展,保护投资者权益,推动市场功能发挥,更好服务实体经济提供了强有力的法律保障。2022年9月,QFII、RQFII获准参与国内41个期货和期权品种,期货市场国际化程度将进一步提高。期货和期权品种继续扩围,2023年有望推出新能源类等品种,期货资管业务有望获得长足发展。
2、2023 年度公司经营规划
展望2023年,中国式现代化步入开局起步关键时期,新发展机遇孕育而生。公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议精神,坚持发展是第一要务,以“深化转型谋发展,踔厉奋发促增长”为工作主题,加快转型创新优化业务和资产结构;坚守合规经营不断增强风险管控和抵御能力,全面推动ESG理念与管理、业务的融合,深入推进数字化转型重塑运营管理体系,深化组织和流程再造构建敏捷高效组织能力,不断开创高质量发展新局面。
第一,全力以赴,保持经营发展良好势头
充分把握中国式现代化开局起步阶段宏观政策和制度改革带来的发展机遇,一方面确保投资强度,进一步聚焦优质业务和核心区域,加大投放力度,打牢经营发展基础;另一方面确保融资规模,持续拓宽融资渠道、严控融资成本、优化融资结构,持续培育提升子公司融资能力,保障流动性安全,支撑战略执行和业务发展。
第二,转型创新,不断优化业务结构
推动各业务单元聚焦主责主业,积极应对市场竞争,围绕服务实体经济、服务湾区建设,深入践行ESG绿色、负责任投资理念,全力推动业务创新转型,构建更高质量、更抗风险、更可持续的业务和资产结构,夯实发展新动能。
其中,广州资产将深化战略转型,坚持聚焦不良资产主业,深耕大湾区,优化产品业务策略,加强数字化转型赋能,加快构建体系化业务结构,提升困境资产经营能力;越秀租赁将围绕服务实体、小微经济,大力发展绿色和普惠租赁,持续优化业务、区域投放结构,打造抗风险力更强的资产结构;投资管理业务将充分发挥“自有资金投资+基金管理业务”商业模式优势,全面提升募资、投资、运营和退出能力;广州期货将把握行业快速发展机遇期,围绕服务实体经济,坚持以机构化、产业化为方向深化业务转型升级,提升整体经济效益。
第三,固本培优,铸牢发展内驱动力
一是稳健审慎,全面提升风险经营能力,通过优化制度体系、风险政策、产品体系等风险管理体系,升级风险预警系统、全面风险管理等风险系统建设,强化风险管理,守住关键风险指标,不断增强风险抵御能力。二是整合资源,深化客户协同价值创造,明确客户定位,强化客户拓展,提升客户质量;整合内外部资源,深化多层次协同生态圈;完善协同机制,强化区域协同,探索打造可复制的协同模式,推动协同常态化、生态化,同时协同联动做好客户服务,提升综合金融
服务能力,创造业务增量。三是数智创新,积蓄发展新动能,加快构建金融研究智力支持,夯实研究力量、优化研究体系,同时加快推进数字化转型,聚焦赋能业务,提升业务发展、运营管理、科技治理的数字化水平。四是夯实管理基础,强化组织能力价值创造,以人力资本效能管理和资源分配模型搭建为核心,围绕人才供应链建设、人才培训赋能、人才管理协同、人才机制创新等提升人力资源水平。
3、公司战略定位、文化理念体系及管理支撑能力
战略定位
以战略投资优质金融股权为基础,做强做大做优资产管理、投资管理和融资租赁,构建经营驱动、战略协同、区域领先的多元金融投资控股集团
文化理念体系
愿景:成为国内领先、受人尊敬的多元金融投资控股集团使命:回报客户、回报员工、回报股东、回报社会
核心价值观:信念、信用、信任、信心企业精神:不断超越,更加优秀
企业风格:阳光、激情、简单、包容
管理理念:稳健、专业、协同、创新,以奋斗者为本
管理支撑能力
战略研判和管控能力、全面风险管控能力、财务融资能力、资本运作能力、客户管理与协同能力、组织团队能力、数字化能力、研究创新能力
4、公司面临的风险和应对措施
影响公司业务经营活动的风险主要有战略风险、信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、政策性风险及声誉风险等,公司整体资本充足,抵御风险能力较强。
战略风险