TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
其他符合非经常性损益定义的损益|236,260.26||46,268.04|
项目||||
减:所得税影响额|11,889,650.13||10,844,930.98|8,510,951.09
少数股东权益影响额(税后)||||
合计|42,154,495.16||36,898,431.89|25,445,565.02
项目名称|期初余额|期末余额|当期变动|对当期利润的影响金额
交易性金融资产||526,562,817.54|526,562,817.54|3,162,817.54
应收款项融资|66,785,613.15|73,578,694.26|6,793,081.11|0
合计|66,785,613.15|600,141,511.80|533,355,898.65|3,162,817.54
2022 年,面对错综复杂的国内外经济形势,在董事会的领导下,经营层带领全体员工迎难而上,通过强抓产量和生产效率,优化和拓展原材料采购渠道,加大市场销售推广力度等手段,在保持了较好盈利韧性的同时,产销量均创下历史最好记录。
(一)产能持续释放,夯实市场地位
随着2021 年底江西基地50 万吨食品包装纸产线的试产成功,截止本报告期初,公司已形成135 万吨原纸生产能力。2022 年,公司克服各种困难,全力推进50 万吨食品包装纸产线的产能爬坡工作,本报告期,公司共生产食品包装纸56.16 万吨,销售54.78 万吨,产销同比增长均超100%,市场份额得到进一步扩大,夯实食品白卡领军企业市场地位。公司另一拳头产品格拉辛纸,2022年产销也取得了不俗的成绩,产销同比分别上升12.12%和28.53%。
(二)加大科技投入,提升科技实力
报告期内,公司充分利用上市公司的品牌优势和资源优势,积极加大科技投入。2022 年公司科技研发共投入6484.43 万元,立项/完成研发项目39 个,10 项产品已立项/备案省级工业新产品(新技术),公司参与了《数字化工厂精益生产第2 部分:成熟度评价规范》项目T/DE 标准制修订项目、T/CPA 001-2021《含水性涂层纸杯纸》团体标准的起草。报告期内,公司全资子公司江西五星纸业有限公司首次被认定为高新技术企业。
(三)强抓生产效率,增强经营韧性
报告期内,面对巨大的成本压力,公司除了在原材料采购端多方举措以降低采购成本外,同时强抓生产效率以挖潜降本,通过设备技改、设备管理、员工技能提升、科学排产多维度提高设备运行效率,进一步提升基础管理与精细化管理水平,寻找利润增长点,增强经营韧性。
(四)强化环保意识,助力绿色低碳
报告期内,公司强化环保管控,助力绿色低碳。公司及下属子公司严格遵守国家、地方的环保法律法规,自觉履行社会责任,通过加强源头管控、过程控制以及强化环保设施管理等措施,确保污染物达标排放积极塑造绿色环保制造企业品牌形象。报告期内重大环境污染事故、环境影响事件为零。公司加大节能减排和环保治理,污水、粉尘、噪音均按标准达到有效控制,效果显著。
(五)加快项目建设,构筑发展格局
继江西基地基本建设完成后,公司紧紧围绕“多点布局,丰富产线,浆纸一体,降本节能、绿色环保”的指导思想,开始湖北第三基地的建设筹备工作。截止本报告期末,汉川项目基地已完成一期工程建设用地手续办理及填方平整工程,项目整体按计划有序推进,计划2024 年二季度末生产线启动开机调试,争取2024 年三季度末产品推向市场。湖北汉川基地一期项目建成后,集团将形成衢州、湖口、汉川三地协同发展的模式,实现资源优势互补利用,产能规模再上一个台阶,产品矩阵更为丰富,为公司良性健康发展打下稳固的基础。
公司属造纸行业中的特种纸行业。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为“C22—造纸和纸制品业”;根据国家统计局2017 年公布的《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017),公司所处行业为“C22—造纸和纸制品业”中的“C2221—机制纸及纸板制造”。
造纸行业是我国基础原材料工业,与国民经济和社会发展密切相关。一般来说,造纸行业可划分为包装纸、新闻纸、文化纸、生活用纸、白卡纸、特种纸等。其中文化纸、生活用纸、特种纸等划分为“木浆系”,包装纸行业内称为“废纸系”。各类细分产品用途存在差异,且市场关联度较低。
2022 年1-12 月,全国机制纸及纸板产量13691.4 万吨,同比下降1.3%;2022 年1-12 月规模以上造纸和纸制品业企业营业收入15228.9 亿元,同比增长0.4%,较2020 年同期增长17.0%;行业利润总额621.1 亿元,同比下滑29.8%,较2020 年同期下滑24.9%。
2022 年1-6 月,纸浆价格延续上年走势,继续高位横盘加大企业成本压力,但大型特纸企业拥有较强的议价能力,叠加海外需求旺盛,通过提价较大程度上对冲了成本上涨的压力。进入下半年,海外需求由强转弱,国内需求未见明显复苏,纸企更多通过挖潜降本而非提价措施来应对压力,但成本端压力持续存在并有一定程度的加剧,导致盈利水平环比有所下滑。
展望2023 年,我们认为有概率迎来盈利改善的一年:一是在更为严格的技术和环保标准背景下,市场出清力度持续加大,根据中国造纸协会统计数据显示,我国规模以上造纸企业数量已经连续7 年减少,行业仍有较大整合空间;二是随着海外浆厂新增产能的落地,木浆价格同步开始理性回归,宣告连续两年的上涨行情结束,木浆成本的节约能一定程度上打开特种纸企业的盈利空间;三是特种纸以原生木浆为原料,产业成熟供应链完整,是“以纸代塑”的优选替代材料。随着国家“禁限塑令”相关政策的发布实施,以及国内外经济从低谷复苏,市场需求有望进一步扩大。
公司为国内大型特种纸研发和生产企业之一。主营业务为特种纸的研发、生产和销售。
公司生产的产品按下游应用可划分为食品包装纸、格拉辛纸、描图纸,转移印花纸以及文化纸和工业包装纸六大系列。
食品包装纸也可称为食品白卡纸,根据终端产品的要求,公司生产的食品包装纸可分为纸杯纸、面碗纸、餐盒纸等不同种类,主要应用于休闲食品、快消品、餐饮等的包装,也可用于超市零售所需的外包装,具有防水防油、高强度、高松厚度的特点。食品包装纸是公司报告期内的优势拳头产品,下游客户囊括了国内重要的容器包装厂家,是国内食品白卡纸的头部第一企业。
格拉辛纸经过超压后,纸张质地致密、均匀、有很好的内结合强度和透明度,是制作包括条形码在内的各类标签、各类不干胶制品和胶带或有黏性工业用品等的常用离型材料。截止报告期末,公司格拉辛共有2 条格拉辛产线,拥有21 万吨的生产能力,是目前国内最大的格拉辛纸生产企业,主要客户有艾利丹尼森、冠豪高新等国内外知名标签纸企业。
描图纸具有纸面平滑、强韧、透明度高、耐磨耐水、纸质均匀等特性,现广泛应用于印刷、出版期刊杂志的扉页、服装的广告吊牌、艺术用纸和高档日用品的外包装等领域。未来随着描图纸生产技术的提高和消费需求的多样化,描图纸的应用范围将拓展到日常生活中更多的领域。公司在描图纸行业具有很强的市场领导力。
热转印纸是一种载体,用特殊的热转印油墨把各种图案印刷在上面,然后通过温度和压力将图案再转移到产品上,下游应用领域包括化纤、塑料、金属、皮革等表面的印花。公司现有2 条数码转印纸生产线,产能7.2 万吨。
文化纸主要应用于教辅教材、党政期刊、儿童图书、商品说明书以及办公复印纸等领域,下游需求刚性较强,对外部经济环境变化敏感度较低。
工业包装纸主要包括牛皮箱板纸、瓦楞原纸,瓦楞原纸是生产瓦楞纸板的重要组成材料之一。要求纤维结合强度好,纸面平整,有较好的环压强度,有一定的弹性,以保证制成的纸箱具有防震和耐压能力。
(一)大基地规模优势
规模优势带来成本优势,进而降低经营风险,增强企业的核心竞争力。2017 年以来,公司通过江西生产基地的建设,持续扩大生产能力。截至本报告期末,公司已经建成8 条原纸生产线,产能近135 万吨,为特种纸行业头部生产企业。
产能总量中,江西基地贡献了100 万吨,占总产能75%之强。江西基地配套完整,拥有自备电厂和水路运输便利,产能全部达产后,可较大程度地节约能源和物流成本,大基地的优势凸显。另一方面,公司与与全球大型浆厂合作,随着产能的持续扩大,对外采购议价能力可以得到更好地加强,助力生产成本的节约。
(二)品牌和客户优势
特种纸由于功能化强、定制化程度高,产品质量要求高,因此大型高端客户准入时间较长是行业的特点。经过多年的积累,公司的下游客户群囊括了国内大部分重要优质客户,积累了丰富的客户资源,在市场产品需求量不断攀升的情况下,可快速有效地通过该客户群体最大化地获取市场增量。另一方面,康师傅、统一、very Dennison(艾利丹尼森)、冠豪高新等国内外知名企业与公司的深度合作,能够起到示范效应,带动公司新客户的开拓,形成良性循环。
(三)浆纸一体化优势
拉长产业链,打造浆纸一体化是特纸企业抵御周期性风险,摆脱原材料来源和价格受制于外部供应的重要手段。公司在江西基地投建三十万吨化机浆生产线,预计2023 年第四季度可投入使用。化机浆是生产食品包装纸和文化纸的重要原材料,该产线投产后,集团可实现化机浆自给自足,既为现有产品生产提高更好的成本节约空间,也可为未来公司产品结构优化调整提供强大的原料保障。
(四)精细化管理优势
精细化管理是企业实现优质高效生产和增强竞争力的重要手段。在新的竞争环境下,公司通过“精细化的操作”“精细化的控制“精细化的核算”“精细化的分析”“精细化的规划”实现降低成本、提高质量、优化生产流程、提高员工生产效率的目标。公司经过十多年的发展,培养了一支优秀的技术和经营管理人才团队,拥有较高的管理水平和开阔的视野,推动精细化管理工作不断向前开展,已取得了较为满意的结果。
2022年全年,公司完成机制纸产量96.13万吨,销量96.21万吨,同比分别增长58.68%和64.26%;公司实现销售收入596,207.56 万元,同比增长61.59%;净利润20,519.63 万元,同比下降47.41%。主要是因为:1、集团产能继续释放,销量增长,拉动报告期营业收入同比大幅上升;2、原材料,能源价格处于高位,营业成本上升导致毛利率下降。
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
营业收入|5,962,075,626.72|3,689,521,698.59|61.59
营业成本|5,438,561,170.16|3,052,103,528.20|78.19
销售费用|9,706,879.45|8,164,116.77|18.90
管理费用|80,681,299.73|59,923,269.54|34.64
财务费用|123,012,729.89|38,425,777.18|220.13
研发费用|64,844,270.18|53,839,882.34|20.44
经营活动产生的现金流量净额|36,194,008.30|272,212,592.83|-86.70
投资活动产生的现金流量净额|-1,507,615,854.99|-461,273,053.61|不适用
筹资活动产生的现金流量净额|981,953,058.03|741,158,947.56|32.49
营业收入变动原因说明:主要系本期产能释放,销量增长所致。
营业成本变动原因说明:主要系本期销售量增长,同时本期原材料采购价格上涨所致。销售费用变动原因说明:主要系本期销售规模增长,销售人员及工资薪酬增加所致。管理费用变动原因说明:主要系本期公司管理规模扩大,人员和费用增加所致。
财务费用变动原因说明:主要系本期应付债券、借款利息增加所致。研发费用变动原因说明:主要系本期研发人员和研发项目增加所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司本期营收规模扩大,开立票据支付材料款金额增加,与其相关票据保证金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司闲置募集资金购买理财产品增加所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期银行借款增加所致。
报告期内,公司实现主营业务收入5,943,728,722.04 元,较上年同期上升61.71%,主营业务成本5,431,165,679.80 元,较上年同期上升78.41%。
主营业务分行业情况||||||
分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
造纸行业|5,943,728,722.04|5,431,165,679.80|8.62|61.71|78.41|减少8.53 个百分点
主营业务分产品情况||||||
分产品|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
食品包装|3,373,901,260.33|3,044,668,193.65|9.76|93.16|133.86|减少15.7 个
纸||||||百分点
格拉辛纸|1,519,226,526.56|1,300,976,146.50|14.37|50.97|54.75|减少2.08 个百分点
描图纸|97,765,972.54|83,314,926.28|14.78|1.26|17.32|减少11.67 个百分点
转移印花纸|218,320,647.56|230,613,281.52|-5.63|-16.68|-9.29|减少8.6 个百分点
工业包装纸|734,514,315.05|771,593,131.85|-5.05|不适用|不适用|不适用
主营业务分地区情况||||||
分地区|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
境内|5,210,389,648.39|4,815,871,847.71|7.57|53.44|71.23|减少9.60 个百分点
境外|733,339,073.65|615,293,832.09|16.10|161.89|165.67|减少1.19 个百分点
主营业务分销售模式情况||||||
销售模式|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
直销|4,815,767,834.75|4,302,292,273.85|10.66|74.56|100.06|减少11.39 个百分点
经销|1,127,960,887.29|1,128,873,405.95|-0.08|23.03|26.32|减少2.6 个百分点
主要产品|单位|生产量|销售量|库存量|生产量比上年增减(%)|销售量比上年增减(%)|库存量比上年增减(%)
食品包装纸|吨|561,558|547,814|27,429.62|101.03|100.16|238.28
格拉辛纸|吨|162,686|173,663|1,094.90|12.12|28.53|-90.93
转移印花纸|吨|30,481|31,856|1,298.95|-29.22|-24.63|-51.81
描图纸|吨|7,493|7,535|75.76|8.33|2.06|-44.63
工业包装纸|吨|199,069|201,240|1830.751|||-
1、食品包装纸产销、库存量同比上升系江西基地50 万吨食品包装纸产线投产所致。
2、格拉辛纸、转移印花纸和描图纸库存同比下降系市场需求较好所致。
分行业情况|||||||
分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
造纸行业|主营业务成本|5,431,165,679.80|100|3,044,153,551.61|100|78.41|
分产品情况|||||||
分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
食品包装纸|直接材料|2,620,582,618.07|48.25|1,073,433,988.37|35.24|144.13|
|人工成本|63,932,772.49|1.18|24,629,117.69|0.81|159.58|
|制造费用|246,228,048.39|4.53|157,245,125.39|5.17|56.59|
|运费|113,924,754.70|2.10|46,584,395.25|1.53|144.56|
格拉辛纸|直接材料|1,058,276,229.00|19.49|618,959,684.26|20.33|70.98|
|人工成本|36,834,333.32|0.68|15,075,110.42|0.50|144.34|
|制造费用|125,726,483.80|2.31|179,842,233.69|5.91|-30.09|
|运费|80,139,100.39|1.48|26,838,386.55|0.88|198.60|
描图纸|直接材料|52,768,177.08|0.97|44,465,875.88|1.46|18.67|
|人工成本|3,474,912.03|0.06|2,555,946.12|0.08|35.95|
|制造费用|24,780,231.53|0.46|22,985,892.51|0.76|7.81|
|运费|2,291,605.65|0.04|1,004,953.72|0.03|128.03|
转移印花纸|直接材料|201,941,235.91|3.72|194,995,880.43|6.41|3.56|
|人工成本|9,433,412.56|0.17|5,412,792.42|0.18|74.28|
|制造费用|17,454,876.15|0.32|46,846,270.59|1.54|-62.74|
|运费|1,783,756.90|0.03|6,988,409.79|0.23|-74.48|
工业包装纸|直接|640,758,108.41|11.80|410,976,051.3|13.50|55.91|
|材料||||||
|人工成本|35,829,401.30|0.66|10,937,461.32|0.36|227.58|
|制造费用|62,253,001.82|1.15|137,760,854.6|4.53|-54.81|
|运费|32,752,620.32|0.60|16,615,121.28|0.55|97.13|
公司主营业务成本比去年同期增加了78.41%,增加的主要原因:1、公司产品市场需求增加,销量增加;2、主要原材料价格持续上涨。
前五名客户销售额174,004.43 万元,占年度销售总额29.19%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0 万元,占年度销售总额0 %。
前五名供应商采购额203,413.42 万元,占年度采购总额39.92%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0 万元,占年度采购总额0%。
科目|本期数|上期数|变动比例|原因分析
销售费用|9,706,879.45|8,164,116.77|18.90%|主要系本期销售规模增长,销售人员及工资薪酬增加所致
管理费用|80,681,299.73|59,923,269.54|34.64%|主要系公司管理团队规模扩大,人员费用增加所致。
研发费用|64,844,270.18|53,839,882.34|20.44%|主要系研发人员和项目增加相应研发投入增加所致。
财务费用|123,012,729.89|38,425,777.18|220.13%|主要系应付债券、银行借款利息增加所致。
本期费用化研发投入|64,844,270.18
本期资本化研发投入|0
研发投入合计|64,844,270.18
研发投入总额占营业收入比例(%)|1.09
研发投入资本化的比重(%)|0
公司研发人员的数量|187
研发人员数量占公司总人数的比例(%)|11.54
研发人员学历结构|
学历结构类别|学历结构人数
博士研究生|0
硕士研究生|0
本科|1
专科|11
高中及以下|175
研发人员年龄结构|
年龄结构类别|年龄结构人数
30 岁以下(不含30 岁)|12
30-40 岁(含30 岁,不含40 岁)|51
40-50 岁(含40 岁,不含50 岁)|83
50-60 岁(含50 岁,不含60 岁)|40
60 岁及以上|1
截止报告期末,公司研发人员数量新增156 人,主要系报告期内江西五星加大研发力度所致。研发人员的增长,进一步提升公司的研发能力和研发水平,增强公司的可持续发展能力。
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%|情况说明
经营活动产生的现金流量净额|36,194,008.30|272,212,592.83|-86.70|主要系公司本期营收规模扩大,开立票据支付材料款金额增加,与其相关票据保证金增加所致
投资活动产生的现金流量净额|-1,507,615,854.99|-461,273,053.61|不适用|主要系公司闲置募集资金购买理财产品增加所致
筹资活动产生的现金流量净额|981,953,058.03|741,158,947.56|32.49|主要系本期银行借款增加所致。
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
交易性金融资产|526,562,817.54|8.02||0.00||主要系购买结构性投资理财产品所致
应收票据|94,471,782.45|1.44|50,990,309.19|1.12|85.27|主要系本期收到商业银行承兑汇票增加所致
应收账款|1,006,270,009.34|15.32|612,727,690.68|13.48|64.23|主要系本期销售收入增长所致
其他应收款|17,409,129.40|0.27|9,226,104.65|0.20|88.69|主要系押金保证金及应收暂付款增加所致
其他流动资产|45,122,908.84|0.69|103,981,882.55|2.29|-56.61|主要系本期增值税留抵返还所致
长期应收款|2,230,000.00|0.03|7,130,000.00|0.16|-68.72|主要系江西基地融资租赁设备到期保证金收回所致
投资性房地产|25,552,988.75|0.39||||主要系公司将闲置的上海房产出租给外部单位,自有房产变更用途转列所致
在建工程|1,281,303,812.40|19.51|508,286,885.34|11.18|152.08|主要系项目建
||||||设推进所致
使用权资产|18,242,415.30|0.28|43,628,318.58|0.96|-58.19|主要系江西基地融资租赁设到期,公司低价留购转入自有固定资产所致
无形资产|308,674,444.15|4.7|81,884,866.68|1.8|276.96|主要系湖北项目新增土地使用权资产所致
长期待摊费用|2,053,070.48|0.03|3,226,712.84|0.07|-36.37|主要系公司排污权使用费根据正常使用期限摊销减少所致
递延所得税资产|59,116,228.33|0.90|23,189,003.10|0.51|154.93|主要系湖北汉川基地投建初期收到政府相关补贴款产生的可抵扣暂时性差异增加所致
其他非流动资产|235,260,027.35|3.58||||主要系湖北和江西基地扩建,公司预付土地款和工程设备款增加所致
短期借款|2,020,340,872.47|30.77|1,047,007,691.46|23.03|92.96|主要系公司为增加流动性资金所致
应付票据|173,390,452.74|2.64|127,731,759.25|2.81|35.75|主要系本期采购增长,导致票据结算增加所致
应付账款|725,117,253.78|11.04|402,872,059.39|8.86|79.99|主要系本期采购增长所致
合同负债|28,440,508.54|0.43|21,013,802.97|0.46|35.34|主要系收到客户预付增加所致
应付职工薪酬|23,153,423.98|0.35|16,896,682.49|0.37|37.03|主要系公司处于规模扩张阶段,员工人数及薪酬具有一定幅度增长所致
应交税费|40,567,450.88|0.62|81,588,611.03|1.79|-50.28|主要系上期末公司受相关政策影响,公司可延缓缴纳第四季度税款所致。
一年内到期的非流动负债|209,410,871.05|3.19|73,146,666.72|1.61|186.29|主要系长期借款转为一年内到期的非流动负债所致
其他流动负债|34,128,437.88|0.52|19,942,917.99|0.44|71.13|主要系公司营收规模增涨,
||||||客户销售返利增加所致
长期借款|350,000,000.00|5.33|80,035,750.00|1.76|337.30|主要系公司处于规模扩张阶段,银行借款加所致
租赁负债|||4,068,888.76|0.09||主要系江西基地融资租赁设备到期,支付相关租赁付款额所致
长期应付款|57,552,095.44|0.88|25,235,982.71|0.56|128.06|主要系公司生产线投建,融资购置设备款增加所致
递延收益|167,267,130.53|2.55|24,092,020.67|0.53|594.28|主要系湖北汉川基地投建初期收到政府相关补贴款增加所致
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|568,288,342.41|承兑汇票保证金、信用证保证金、定期存款及利息和存出投资款
交易性金融资产|74,074,680.56|用于开具承兑汇票质押
应收票据|94,471,782.45|用于开具承兑汇票质押
固定资产|1,487,050,737.49|用于借款、开具信用证和售后回租抵押
无形资产|43,463,345.41|用于借款和开具信用证抵押
合计|2,267,348,888.32|
根据中国证监会《上市公司行业分类结果》,公司属于造纸及纸制品业,无具体的行业信息披露指引。按照在产业链中的位置划分,公司的主要经营模式为:生产+销售型经营模式。
报告期内,公司对外投资设立以下全资二级、三级子公司:
1、黄冈祉星纸业有限公司:为公司2022 年2 月17 日设立的全资二级子公司,注册资本为100 万元人民币;
2、黄冈祉星热力能源有限公司:为公司2022 年2 月21 日设立的全资三级子公司,注册资本为100 万元人民币;
3、汉川景星环保科技有限公司:为公司2022 年4 月27 日设立的全资二级子公司,注册资本为100 万元人民币;
4、衢州星洲新能源有限公司:为公司2022 年5 月27 日设立的全资二级子公司,注册资本为500 万元人民币;
5、江西星洲新能源有限公司:为公司2022 年6 月13 日设立的全资三级子公司,注册资本为500 万元人民币。
1、为了促进经济和社会发展,进一步拓展公司在全国区域的产业布局,2022 年1 月26 日,公司与汉川市人民政府签订了《五洲特纸浆纸一体化项目投资合同书》《项目投资合同书补充协议》及《项目投资合同书补充协议(二)》,投资项目名称为“年产449 万吨浆纸一体化项目”,预计项目总投资173 亿元。
2022 年3 月9 日、2022 年3 月25 日,公司召开第二届董事会第七次会议、2022 年第一次临时股东大会,会议均审议通过了《关于投资浆纸一体化项目的议案》。同意公司在汉川市新河镇纸品产业园投资建设浆纸一体化项目。
上述内容详见公司于2022 年1 月28 日及2022 年3 月10 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
2、2022 年4 月27 日、2022 年5 月18 日,公司召开第二届董事会第八次会议、2021 年年度
股东大会,会议均审议通过了《关于江西五星纸业有限公司投资建设30 万吨化机浆生产线的议案》。同意公司下属子公司江西五星投资143,507 万元,建设30 万吨化机浆生产线项目。
上述内容详见公司于2022 年4 月28 日及2022 年5 月19 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
资产类别|期初数|期末数|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值
交易性金融资产||526,562,817.54|526,562,817.54|3,162,817.54
应收款项融资|66,785,613.15|73,578,694.26|6,793,081.11|
合计|66,785,613.15|600,141,511.80|533,355,898.65|3,162,817.54
公司于2022 年8 月29 日召开第二届董事会第十次会议,会议审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》,同意公司及子公司开展期货套期保值业务,交易品种仅限于与公司生产经营相关的原材料,包括但不限于木浆。内容详见公司于2022 年8 月30 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于开展套期保值业务的公告》(公告编号:2022-054)。
截至本年报披露日,公司在上述额度范围内开展纸浆期货套期保值业务。
公司期货套保的相关会计政策及核算根据《企业会计准则第22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24 号—套期会计》《企业会计准则第37 号—金融工具列报》等相关规定执行。
公司名称|主要业务|注册资本(万元)|投资比例|总资产|净资产|净利润
浙江五星|特种纸的生产和销售|6,100|直接持股100%|1,760,291,683.48|933,111,450.30|135,153,257.69
江西五星|特种纸的生产和销售|110,000|直接持股100%|3,829,824,668.52|1,204,272,548.06|55,115,260.50
湖北祉星|纸、纸制品、纸浆生产与销售|50,000|直接持股100%|459,870,955.97|286,198,197.78|-2,429,168.78
1、门槛日益提高,头部企业受惠
特种纸由于其专业化,定制化,在加工程序复杂度、技术难度、产线设备要求上特种纸具备更高的行业准入门槛。我国特种纸行业发展近30 年,经历了从学习到创新的发展历程,近10 年来发展尤为迅猛,在这过程当中,头部企业与中小企业在品控、营销等内部管理能力层面差距逐步拉大,各细分龙头近几年加大新产能投放和纵向布局,提升木浆自给率、优化产品结构、和规模生产优势协同助力降本增效,已经积累一定优势,行业新进入门槛持续提升。未来随着行业绿色转型,终端需求越来越专业化,高端化,行业集中度逐步提高,龙头纸企凭借自身优势在市场份额提升方面将持续受益。
2、进军海外,出口市场有望提升
2022 年受俄乌开战、极端天气等影响,欧洲能源价格和其他原辅料价格大幅上涨,导致欧洲地区的造纸企业生产成本持续攀升而选择消减产能,头部纸企海外业务上半年度增速较快。中长期看,“禁塑令”持续推进下,纸制品存在结构性需求增长。如欧洲造纸工业未来继续大面积减产、停产,国内细分龙头纸企或将从中受益。此外,国内特种纸产品质量和技术提升亦为国际化海外市场拓展带来新亮点,构建特种纸行业长期海外市场发展动力。
3、林浆纸一体化进程加快
国际木浆价格从2021 年初开始一路攀升,较高的木浆进口依存度,持续走高的浆价对企业盈利带来了不小的压力。抢占上游资源高地,提升自备浆比例有望增强企业穿越周期的能力。在此背景下,近几年包括公司在内的各龙头纸企在扩充造纸产能的同时纷纷布局配套制浆能力,且进程明显加快。
1、在持续扩大现有优势产品的基础上,挖掘具有成长潜力的特种纸品种,丰富特纸产品线;
2、从能耗、环保等制约因素角度出发,以成本节约最大化为目标,充分利用特种纸和大宗纸的不同特性,结合大基地建设,统筹布局产品结构;
3、产业链延伸,实现浆纸一体化,抵御木浆成本波动风险。
1、新项目建设计划。湖北基地项目建设是保障公司持续发展、实现集团产业链跨越发展的保障。目前,汉川项目一期工程正加紧建设之中,要求2024 年下半年投入产出,时间紧任务重,公司将协调各方资源,一手抓项目进度和施工质量,另一手兵马未动粮草先行,提前开展行政管理人员配套到位和技术生产人员招聘培训工作,搭建适合湖北基地的管理架构和生产体系,高效推进项目建设和建成达产。
2、产销提升计划。2022 年,由于新增产线处于产能(主要是50 万吨食品包装纸产线)爬坡及部分纸机停机技改,公司产销量分别为96.13 万吨和96.21 万吨,产能利用率超过70%。今年要求在此基础上继续提升。一是主力产品食品白卡和格拉辛继续提速,通过产能爬坡和纸机技改实现产销增量;二是数码转印纸新增一条产线(PM5,2.2 万吨)和原产线技改已完成,实现量和质的飞跃;三是描图纸在原7000 吨产能上,新增1.8 万吨生产能力(PM17);四是充分利用纸机灵活切换能力,在原材料供应得到保障的前提下,生产部分市场适销产品。
3、精细化管理持续开展计划。“精细在心,执行在人,制度在前,考核在后”,公司通过推动精细化管理,已取得了不俗的成效。2023 年,公司将深入推进精细化管理工作,进一步统-思想提高认识,加强领导全员参与,加大考核务求实效,最终将精细化管理的成果反映为企业效益的增长、客户和员工满意度的提升以及企业对区域社会经济贡献度的大幅提高。
公司生产所需木浆大部分依靠进口,并基本以美元结算,2022 年人民币兑美元汇率走弱,对公司造成一定的影响。如果未来汇率出现大幅波动,随着公司产能的扩大,以美元计价的进口木浆总额可能继续增加,则会对公司经营业绩稳定性产生不利影响。请各位投资者关注。
2、原材料价格波动的风险
木浆作为特种纸的主要原材料,占公司主营业务成本的比重较高,木浆价格是影响公司毛利率的主要因素之一,国际木浆价格自2021 年初至2023 年初期间呈高位运行态势。虽然木浆价格目前开始回落,但如果未来木浆价格重拾升势,且公司不能有效化解木浆成本上升的影响,可能会给公司经营业绩带来较大影响。
3、政策变动的风险
政府的产业政策对公司的经营有较大的影响。若未来环保政策、税收政策、进出口政策和地方优惠政策出现较大调整,都会给对公司的整体生产经营和盈利状况带来一定的影响。
报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》等法律、法规和规范性文件要求,不断完善公司法人治理结构和公司各项内部控制制度,规范公司运作,依法履行信息披露义务,通过制度化、规范化、标准化、信息化建设持续提升公司治理水平。报告期内公司治理情况具体如下:
公司严格按照法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定,报告期内共召开了3次股东大会,并聘请了律师对股东大会的召集、召开程序进行见证并出具法律意见书。在审议重大事项时,对中小投资者实行单独计票并公开披露,切实保障了所有股东尤其是中小股东的合法权益,确保其享受平等的地位,充分行使自己的权利。股东大会机构和制度的建立及有效执行对完善公司治理结构和规范运作发挥了积极的作用。
公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规要求及《公司章程》《董事会议事规则》履行自身职责,切实落实股东大会作出的决策。董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求,各位董事任职期间积极出席董事会会议,认真审议各项议案,切实维护公司的利益。报告期内公司共召集召开了7 次董事会会议,会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规的要求。独立董事具备不同的专业背景,提高了董事会决策的客观性、科学性。
董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。四个专门委员会分别在战略与投资、审计、薪酬与提名等方面协助董事会履行决策和监控职能。
报告期内,公司董事勤勉尽责,各专门委员会独立运行,充分发挥了专业优势,提升了公司的科学决策能力。
公司严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定选聘公司监事,监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。报告期内,公司依法召集召开了5 次监事会会议,会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规的要求。公司监事本着对公司及股东负责的原则,对公司重大事项、财务状况以及公司董事、总经理和其他高级管理人员的履职情况等进行有效监督。
4、关于控股股东、实际控制人与公司的关系
公司控股股东、实际控制人行为规范,不存在超越股东大会直接或间接干预公司的决策及日常经营活动或占用公司资产、损害公司及全体股东利益的情形。公司的重大决策均由股东大会和董事会规范作出。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力,在资产、人员、财务、机构、业务等方面独立于控股股东、实际控制人及其关联方。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他单位不存在同业竞争的情形。
公司严格按照相关法律、法规和规范性文件要求,在报告期内,不断完善公司法人治理结构和公司各项内部控制制度,提高公司规范运作水平,切实保障了公司和股东的合法权益。
公司法人治理是一项长期、持续的工作,公司将按照相关法律、法规和规范性要求,继续深化公司治理,及时修订公司各项内部控制制度,促进公司快速、健康发展。
公司指定董事会秘书负责信息披露工作,并指定《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为刊登公司公告的媒体。公司严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及公司《信息披露管理制度》的要求,真实、准确、完整、及时地披露公司相关信息,确保所有股东及投资者有平等的机会及时获得信息。
7、关于内幕信息知情人管理
报告期内,公司认真执行《内幕信息知情人登记管理制度》,对定期报告及其他重大事项披露前的未公开信息,严格控制知情人范围,并对涉及内幕信息的相关人员进行登记备案。报告期内,未发现内幕信息知情人利用内幕信息违规买卖公司股票的情形。
公司充分尊重和维护公司股东、投资者及其他利益相关者的合法权益。通过投资者热线电话、邮件、互动平台等多种方式,积极与投资者进行交流互动,认真听取广大投资者对公司生产经营及战略发展的意见和建议,共同推进公司持续、健康、稳定的发展。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2022 年第一次临时股东大会|2022 年3 月25 日|www.sse.com.cn|2022 年3 月26 日|会议审议通过各项议案,不
||||存在否决议案的情况。
2021 年年度股东大会|2022 年5 月18 日|www.sse.com.cn|2022 年5 月19 日|会议审议通过各项议案,不存在否决议案的情况。
2022 年第二次临时股东大会|2022 年10 月17 日|www.sse.com.cn|2022 年10 月18 日|会议审议通过各项议案,不存在否决议案的情况。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
赵磊|董事长、总经理|男|40|2018 年6 月1 日|2024 年5 月20 日|119,586,584|119,586,584|0|不适用|223.50|否
赵云福|董事|男|58|2018 年6 月1 日|2024 年5 月20 日|61,150,620|61,150,620|0|不适用|71.40|否
林彩玲|董事|女|57|2018 年6 月1 日|2024 年5 月20 日|50,032,326|50,032,326|0|不适用|26.30|否
赵鑫|董事|男|39|2018 年6 月1 日|2023 年4 月20 日|0|0|0|不适用|0.00|是
洪金明|独立董事|男|41|2021 年5 月20 日|2024 年5 月20 日|0|0|0|不适用|6.00|否
顾嘉琪|独立董事|女|38|2018 年6 月1 日|2024 年5 月20 日|0|0|0|不适用|6.00|是
王琰|独立董事|女|41|2018 年6 月1 日|2024 年5 月20 日|0|0|0|不适用|6.00|否
王晓明|监事会主席|男|50|2018 年6 月1 日|2024 年5 月20 日|0|0|0|不适用|51.02|否
黄晔|监事|男|49|2018 年6 月1 日|2024 年5 月20 日|0|0|0|不适用|56.69|否
张洁|职工代表监事|女|36|2018 年6 月1 日|2024 年5 月20 日|0|0|0|不适用|31.98|否
张海峡|董事会秘书、财务总监|男|53|2018 年6 月1 日|2024 年5 月20 日|0|0|0|不适用|89.47|否
徐喜中|副总经理|男|65|2018 年6 月1 日|2024 年5 月20 日|0|0|0|不适用|72.48|否
张宴臣|副总经理|男|54|2021 年1 月12 日|2024 年5 月20 日|0|0|0|不适用|137.90|否
曹亮|副总经理|男|42|2021 年1 月12 日|2024 年5 月20 日|1,240,818|1,240,818|0|不适用|84.66|否
合计|/|/|/|/|/|232,010,348|232,010,348|0|/|863.40|/
姓名|主要工作经历
赵磊|历任浙江五星副经理,浙江诚宇执行董事兼经理,优安乐控股集团有限公司董事,衢州五洲特种纸业有限公司执行董事兼经理,江西五星监事,九江诚宇经理,衢州祉园文化传播有限公司监事,浙江飞物集商贸有限公司监事;现任浙江诚宇执行董事兼经理,森远贸易执行董事兼经理,五星进出口执行董事兼经理,宁波云蓝投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,嘉兴星洲投资有限公司监事,杭州归迦文化创意有限公司监事,江西五星总经理,浙江五星执行董事兼经理,湖北祉星执行董事兼总经理,湖北祉星热力执行董事兼总经理,黄冈祉星执行董事兼总经理,黄冈祉星热力执行董事兼总经理,汉川景星执行董事兼总经理,五洲特纸董事长兼总经理。
赵云福|历任温岭县冠城精工电机厂经理,温岭市沪光电缆有限公司执行董事兼经理,温岭市华南电缆厂副经理,温岭市华南电缆有限公司执行董事兼经理,浙江五星执行董事兼经理,江西五星董事长兼总经理,九江诚宇执行董事兼经理,五洲特纸董事长;现任江西五星董事,五洲特纸董事。
林彩玲|历任温岭冠城精工电机厂副经理,温岭市沪光电缆有限公司监事,温岭市华南电缆厂经理,温岭市华南电缆有限公司监事,香港盛源贸易有限公司董事,森远贸易经理,江西五星监事,浙江五星经理;现任江西五星副董事长,浙江五星监事,九江诚宇监事,温岭市华南电缆有限公司执行董事兼经理,五洲特纸董事。
赵鑫|历任丽水乾盈企业管理咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,海通证券股份有限公司投资银行部项目经理、高级项目经理、副总裁、高级副总裁、董事,浙江越龙山旅游度假有限公司董事,宁波惠康国际工业有限公司董事;现任苏州京浜光电科技股份有限公司董事,丽水璟珩企业管理咨询有限公司执行董事、经理,上海博重管理咨询有限公司执行董事兼总经理,浙江古道资产管理有限公司执行董事兼总经理宇恒电池股份有限公司董事,海南昊丽投资有限公司执行董事兼总经理,五洲特纸董事。
洪金明|历任南京南瑞集团材料会计,农行北京开发区支行客户经理,农行北京分行产品经理,中国农业银行高级专员,北京用友政务软件股份有限公司监事,北京安控科技股份有限公司独立董事,广东达志环保科技股份有限公司独立董事;现任中国财政科学研究院财务与会计研究中心副主任,北京慧辰资道资讯股份有限公司独立董事,长春嘉诚信息技术股份有限公司独立董事,深圳市道通智能航空技术股份有限公司董事深圳微步信息股份有限公司董事,五洲特纸独立董事。
王琰|历任安永会计师事务所上海分所高级审计员,毕德投资BDA Partners 投资副总监,先锋控股集团有限公司战略投资部董事总经理;现任上海萧雅生物科技股份有限公司董事,北京宜信诚商务咨询有限公司监事,宁波梅山保税港区芬钛科资产管理有限公司监事,杭州大树网络技术有限公司董事,五洲特纸独立董事。
顾嘉琪|历任宁波科元塑胶有限公司总裁助理、证券事务代表,牧高笛户外用品股份有限公司副总经理兼董事会秘书,宁波坤宸企业服务有限公司执行董事、经理,宁波晶曼半导体材料有限公司执行董事、经理,浙江浙天集团有限公司董事会秘书,宁波多尺寸电子商务有限公司监事,海南坤宸智本创投合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;现任宁波纳森生态农业有限公司监事,宁波伏尔肯科技股份有限公司董事会秘书,宁波坤宸智本管理咨询有限公司监事,海南晶曼半导体材料有限公司总经理,五洲特纸独立董事。
王晓明|历任湖北拍马纸业有限公司工人、班长、制浆车间主任,湖北骏马纸业有限公司生产车间主任,浙江五星生产车间主任,衢州速晨贸易有限公司执行董事,五洲特纸生产车间主任;现任五洲特纸监事会主席、江西五星生产总监。
黄晔|历任浙江亚伦集团股份有限公司(前身为浙江省龙游造纸厂)工人、班组长,浙江华邦特种纸业有限公司班组长、厂长助理,安吉大成纸业有限公司厂长,浙江仙鹤特种纸业有限公司工段长、厂长助理,五洲特纸值班长、车间主任,浙江大盛纸业有限公司厂长;现任五洲特纸工厂厂长、监事。
张洁|历任五洲特纸成品质量检验员、销售部内勤主管,森远贸易执行董事;现任五洲特纸职工代表监事、销售内勤部经理。
张海峡|历任海通证券股份有限公司交易员,摩根士丹利私人银行部门职员,烟台齐达渔业有限公司副总经理,山东安源水产股份有限公司副总经理董事会秘书,蓬莱嘉信染料化工股份有限公司副总经理、董事会秘书,五洲特纸总经理助理;现任五洲特纸财务总监、董事会秘书。
徐喜中|历任浙江亚伦集团股份有限公司工人、科员、车间主任、分厂厂长、副总经理、总经理兼副董事长,安徽华邦特种纸业有限公司总经理,浙江五星总经理助理、副总经理,浙江佳维康特种纸有限公司总经理;现任五洲特纸副总经理。
张宴臣|历任金城造纸股份有限公司技术员、工程师、主任,玖龙控股有限公司厂长、副总经理,辽宁兴东纸业有限公司常务副总经理,江西五星副总经理;现任五洲特纸副总经理。
曹亮|历任浙江五星销售经理,五洲特纸销售总监;现任五洲特纸副总经理。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
赵磊|宁波云蓝投资合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2017 年12 月11 日|
在股东单位任职情况的说明|无|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
赵磊|江西五星|总经理|2021 年1 月|
赵磊|五星进出口|执行董事、经理|2015 年6 月|
赵磊|浙江诚宇|执行董事、经理|2017 年7 月|
赵磊|森远贸易|执行董事、经理|2017 年9 月|
赵磊|宁波云蓝投资合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2017 年12 月|
赵磊|嘉兴星洲投资有限公司|监事|2019 年4 月|
赵磊|杭州归迦文化创意有限公司|监事|2020 年6 月|
赵磊|浙江五星|执行董事、经理|2021 年1 月|
赵磊|湖北祉星|执行董事、总经理|2021 年2 月|
赵磊|湖北祉星热力|执行董事、总经理|2021 年12 月|
赵磊|黄冈祉星|执行董事、总经理|2022 年2 月|
赵磊|黄冈祉星热力|执行董事、总经理|2022 年2 月|
赵磊|汉川景星|执行董事、总经理|2022 年4 月|
赵云福|江西五星|董事|2015 年2 月|
林彩玲|温岭市华南电缆有限公司|执行董事、经理|2021 年5 月|
林彩玲|江西五星|副董事长|2015 年2 月|
林彩玲|浙江五星|监事|2016 年12 月|
林彩玲|九江诚宇|监事|2017 年4 月|
赵鑫|浙江古道资产管理有限公司|执行董事、总经理|2017 年7 月|
赵鑫|上海博重管理咨询有限公司|执行董事、总经理|2017 年7 月|
赵鑫|苏州京浜光电科技股份有限公司|董事|2017 年11 月|
赵鑫|丽水璟珩企业管理咨询有限公司|执行董事、经理|2021 年11 月|
赵鑫|宇恒电池股份有限公司|董事|2022 年4 月|
赵鑫|海南昊丽投资有限公司|执行董事、总经理|2023 年2 月|
洪金明|中国财政科学研究院财务与会计研究中心|副主任|2018 年6 月|
洪金明|北京慧辰资道资讯股份有限公司|独立董事|2020 年10 月|
洪金明|长春嘉诚信息技术股份有限公司|独立董事|2020 年12 月|
洪金明|深圳市道通智能航空技术股份有限公司|董事|2020 年12 月|
洪金明|深圳微步信息股份有限公司|董事|2021 年6 月|
王琰|上海萧雅生物科技股份有限公司|董事|2016 年1 月|
王琰|北京宜信诚商务咨询有限公司|监事|2017 年6 月|
王琰|宁波梅山保税港区芬钛科资产管理有限公司|监事|2017 年8 月|
王琰|杭州大树网络技术有限公司|董事|2017 年9 月|
顾嘉琪|宁波纳森生态农业有限公司|监事|2017 年5 月|
顾嘉琪|宁波伏尔肯科技股份有限公司|董事会秘书|2018 年12 月|
顾嘉琪|宁波坤宸智本管理咨询有限公司|监事|2020 年3 月|
顾嘉琪|海南晶曼半导体材料有限公司|总经理|2021 年7 月|
在其他单位任职情况的说明|无|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|公司董事会下设的薪酬与考核委员会提出董事及高级管理人员的薪酬标准并通过表决后,提交公司董事会审议批准;监事的薪酬标准需提交监事会审议批准。董事、监事的薪酬还需提交股东大会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|1、在本公司专职工作的董事、监事、高级管理人员的薪金标准按其在本公司实际担任的经营管理职务,参照本公司工资标准确定2、不在本公司专职工作的董事(不含独立董事)不在本公司领取报酬和津贴,因履行董事职责所发生的费用,在本公司每年的董事会会费中支出;本公司独立董事每年可领取津贴6 万元。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|详见本节之“(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况。”
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|2022 年度董事、监事、高级管理人员实际获得的报酬总额为863.40万元。
会议届次|召开日期|会议决议
第二届董事会第六次会议|2022 年1 月10 日|审议通过各项议案,不存在否决议案的情况
第二届董事会第七次会议|2022 年3 月9 日|审议通过各项议案,不存在否决议案的情况
第二届董事会第八次会议|2022 年4 月27 日|审议通过各项议案,不存在否决议案的情况
第二届董事会第九次会议|2022 年5 月19 日|审议通过各项议案,不存在否决议案的情况
第二届董事会第十次会议|2022 年8 月29 日|审议通过各项议案,不存在否决议案的情况
第二届董事会第十一次会议|2022 年9 月30 日|审议通过各项议案,不存在否决议案的情况
第二届董事会第十二次会议|2022 年10 月27 日|审议通过各项议案,不存在否决议案的情况
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
赵磊|否|7|7|0|0|0|否|3
赵云福|否|7|7|1|0|0|否|3
林彩玲|否|7|7|0|0|0|否|3
赵鑫|否|7|7|7|0|0|否|3
洪金明|是|7|7|7|0|0|否|3
顾嘉琪|是|7|7|7|0|0|否|3
王琰|是|7|7|7|0|0|否|3
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|洪金明、王琰、赵鑫
提名委员会|王琰、顾嘉琪、赵磊
薪酬与考核委员会|洪金明、王琰、赵磊
战略委员会|赵磊、赵云福、林彩玲、赵鑫、王琰
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年3 月4 日|1、审议《关于投资浆纸一体化项目的议案》|审议通过|/
2022 年4 月17 日|2、审议《关于江西五星纸业有限公司投资建设30|审议通过|/
|万吨化机浆生产线的议案》||
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年4 月17 日|1、审议《关于2021 年年度报告及其摘要的议案》2、审议《关于2021 年度财务决算报告的议案》3、审议《关于2022 年第一季度报告的议案》4、审议《关于2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》5、审议《关于2021 年度内部控制评价报告的议案6、审议《关于续聘2022 年度会计师事务所的议案7、审议《关于2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》8、审议《关于2021 年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的议案》9、审议《关于会计政策变更的议案》10、审议《关于2021 年度内部审计工作报告》|审议通过|/
2022 年8 月19 日|1、审议《关于2022 年半年度报告及其摘要的议案2、审议《关于2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》3、审议《关于新增2022 年度日常关联交易预计的议案》|审议通过|/
2022 年10 月22 日|1、审议《关于2022 年第三季度报告的议案》|审议通过|/
2022 年12 月30 日|1、审议《关于公司2023 年度内部审计工作方案的议案》|审议通过|/
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年4 月17 日|1、审议《关于2022 年度董事薪酬方案的议案》2、审议《关于2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》|审议通过|/
母公司在职员工的数量|356
主要子公司在职员工的数量|1,264
在职员工的数量合计|1,620
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|1,204
销售人员|44
技术人员|140
财务人员|34
行政人员|198
合计|1,620
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
硕士及以上学历|6
大学本科学历|67
专科及以下学历|1,547
合计|1,620
根据公司《薪酬管理制度》的相关规定,为适应公司经营发展需要,更好的吸引和激励公司员工,调动员工的积极性,公司根据未来发展战略梳理组织架构、定岗定编定员、制定核心岗位领先型的薪酬策略方案,根据不同岗位层级设计不同薪酬模式,根据不同薪酬模式设计不同薪酬元素及构成,以及各层级绩效指标设计及管理实施等。通过以上系列举措,将进一步夯实组织效力和实现人力资源竞争力。
公司各部门于每年末申报年度培训计划需求,公司将根据各部门及公司实际需求情况制定年度培训计划,主要以外训结合内训方式组织。同时针对生产经营发展需要,重点安排了面向全体职工的安全生产、规章制度、管理技能等培训课程。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关规则,公司在《公司章程》中对利润分配政策进行了规定,并按照相关规定执行。
1、公司分别于2022 年4 月27 日、2022 年5 月18 日召开第二届董事会第八次会议和2021年年度股东大会,会议均审议通过了《关于2021 年度利润分配方案的议案》。2021 年度利润分配方案为:在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。该次利润分配方案以方案实施前的公司总股本400,010,324 股为基数,每股派发现金红利0.30 元(含税),共计派发现金红利120,003,097.20 元,已于2022 年6 月23 日实施完毕。
2、公司于2023 年4 月20 日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于2022 年年度利润分配方案的议案》。2022 年年度利润分配方案为:拟向全体股东每股派发现金红利0.16 元(含税)。截至2023 年3 月31 日,公司总股本400,552,720 股,以此计算合计拟派发现金红利64,088,435.20 元(含税)。本年度公司现金分红比例为31.23%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。本利润分配方案尚需提交公司2022 年年度股东大会审议。
每10 股送红股数(股)|0
每10 股派息数(元)(含税)|1.6
每10 股转增数(股)|0
现金分红金额(含税)|64,088,435.20
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|205,196,268.00
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|31.23
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|0
合计分红金额(含税)|64,088,435.20
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|31.23
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2022 年12 月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。
公司2022 年度内部控制评价工作情况:纳入评价的各单位均完成了年度内部控制自我评价工作。纳入评价的主要业务和事项包括组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、担保业务、财务报告、合同管理、内部信息传递、信息系统、项目管理、募集资金存放与使用等。
本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向:2022 年度公司内部控制运行情况良好,不存在重大缺陷。报告期内,公司存在的重要缺陷已完成整改,对日常运行中可能存在的一般缺陷实行自我评价、内部审计双层协同监督机制,一经发现缺陷立即制定整改方案,使风险可控。2023年公司将持续加强内部控制日常监督,优化、完善各项业务流程,提升内部控制管理水平,促进公司健康、可持续发展。