TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
整体上看,与国际巨头相比,大多数国内选矿重型设备及备件生产企业在技术水平、生产规模、产业链完整程度上存在一定的差距。但近年来,随着国内制造业的持续稳定发展,国内企业的研发能力不断提高,服务经验更为丰富,与国际巨头的差距也在逐渐缩小,国内的企业尤其是民营企业还拥有国际巨头无法比拟的部分优势,如相对较低的成本、日益成熟的定制化产品设计、反应灵活的售后服务等。得益于上述差异化竞争优势,国内企业在国际市场竞争中市场份额也在逐步扩大。
1、产品结构优势
相比国内主要竞争企业,公司的产品结构优势表现为产品序列丰富,并在产品规格上坚持大型化和高端化的研发设计理念。
(1)产品序列齐全
公司产品系列丰富,拥有橡胶耐磨选矿设备及备件上百种,包括磨矿橡胶耐磨系列(磨机衬板、圆
筒筛、筛板)、矿浆输送橡胶耐磨系列(渣浆泵、旋流器及管道)、浮选机橡胶耐磨备件系列等。同时,每个产品系列均拥有多种细分产品规格型号。
(2)产品大型化、高端化
公司紧跟矿山设备大型化的发展方向,在专业化产品方面正逐步构建大型化、高端化的产品结构,产品技术含量和附加值高,注重服务大型矿山企业。
此外,公司还拥有8,000吨平板硫化机和Φ4500×17000m硫化罐,公司对大型选矿设备橡胶耐磨备件的制造能力和制造工艺均处于国内前沿。
2、高分子复合新材料研究和应用的先发优势
矿山选矿环境复杂多变,对耐磨材料性能要求各不相同。公司技术中心下设材料工程室配有高分子材料专业、金属材料专业等多专业工程技术人员从事耐磨材料研发,公司在高分子耐磨材料和金属耐磨材料及两者复合应用上,具有先进的理论和技术水平,本公司产品材料优势表现为把橡胶等高分子耐磨材料和金属耐磨材料灵活应用于选矿设备。
(1)耐磨材料的研究
目前,公司高分子耐磨材料研究以橡胶为主,通过多年的技术积累和研究,针对不同的工况环境和选矿设备特性,已研发出十余种橡胶混炼配方,不同的混炼胶种都研究和制定了炼胶、硫化工艺,还配备了全套橡胶检测设备,保证了材料性能的稳定性。
由于选矿工况条件复杂多样,虽然单一材料的研究已经达到了较高水平,但单一材料在特定工况条件下或特定选矿设备上的应用的局限性已经表现的比较明显,相关备件的使用寿命提升出现瓶颈,制约了选矿设备的整体运行效率。
随着金属耐磨材料的深入研究,其性能优势的进步提升,将提升公司产品的技术含量和市场竞争力,高分子耐磨材料与金属耐磨材料将应用到更多的产品。
(2)高分子耐磨材料的应用优势
1耐磨性好,使用寿命更长。耐磨性能是公司橡胶材料较传统金属材料最为显著的优势,根据不同配方和选矿工序的要求,该等新材料产品在耐磨性方面通常较传统金属材料提高1.5-2倍。
2质量轻,节能优势显著。公司使用的橡胶弹性体等材料密度低于传统金属材料,橡胶密度仅为金属密度的约1/6,因此新材料矿山设备的自重也显著轻于传统金属材料设备,这就使得公司产品在作业过程中的电耗更低、节能减排的优势明显。因此,公司产品的该等特性为客户在减少能耗、降低成本、节能减排等方面均带来了显著的积极效应。
3耐腐性好,应用领域更广。橡胶耐磨材料具有良好的耐腐蚀特性,并且可以根据各种矿石的矿物含量和化学成分调整材料配方,有针对性的增强选矿设备及其备件在特定工况环境下的耐腐性能。
4环保优势。公司产品的主要原材料为天然橡胶,作为提取自橡胶树、橡胶草的农业产品,该等原料具有良好的可再生性和环境友好性。橡胶耐磨材料与金属材料相比阻尼更高、弹性更大,因此在发生大量冲击、碰撞的选矿环节,公司研发的橡胶耐磨材质选矿设备可以更大程度地降低噪声。
5安装便利性优势。公司生产的橡胶耐磨选矿设备及备件在重量上显著轻于传统金属产品,在需要频繁更换易耗备件或过流件的选矿领域,这一特性为相关更换作业带来了极大的便利。
(3)耐磨材料复合应用优势
目前公司耐磨材料复合产品主要应用于选矿流程中一段磨矿设备,其中最具代表性的产品为半自磨复合衬板。
耐磨材料复合产品的成功开发和应用,对大型矿山企业意义重大,不仅有直接经济效益,且设备运转效率的提升带来的间接经济效益远大于备件本身的价值。
3、大客户资源优势
对选矿设备及备件的市场需求主要集中在大型矿山企业和大型矿山机械制造企业。这类企业凭借其优良的市场信誉,较强的抗风险能力,稳定且巨大的产品需求,成为了各选矿设备企业的首要目标。公司经过多年的市场开拓与维护,已积累了一批优质的大客户资源。
公司已与江铜集团、铜陵有色、中信重工、紫金矿业、北矿院、KAZMinerals LLC、Oyu Tolgoi
LLC、美伊电钢、CompaniaMineraAntamina S.A.、ErdenetMining Corporation等国内外知名矿业公司或矿业设备制造商建立了稳定的合作关系。
4、管理层的丰富经验和高效的技术研发体系优势
公司管理层长期从事选矿设备行业的经营管理工作,具备丰富的行业经验。公司创始人、董事长郑昊先生及其他高级管理人员从事选矿设备行业平均达20年以上,对选矿设备行业的发展变革了解深入,能够准确把握行业发展方向,能精准对接客户市场需求,在引导公司进行新材料、新产品研发和产品生产与服务方面起着关键作用。
2022年,公司继续深耕选矿设备及耐磨备件行业,持续加大对新材料、新技术的研发投入,不断
提升产品质量和性能。在稳定开拓国内市场的同时,加大对国际市场的力度,合同签订额获得大幅增长。2022年,公司实现营业收入7.49亿元,实现归属上市公司股东净利润1.34亿元。报告期末,公司拥有总资产20.9亿元、归属于上市公司股东的净资产12.60亿元。
报告期内,公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下滑72.55%,主要系以下两方面原因,一是2021年额尔登特EPC项目确认收入6.83亿元,2022年只有1.6亿元;二是2022年
费用增加较多,一方面管理费用大幅增加,主要是新园区投入使用后,固定资产折旧同比增加217.09%;同时因实施员工持股计划新增股份支付费用783.24万元。另一方面,因2021年发行可转债,2022年计提可转债利息2643.44万元(公司实际支付利息约160万元)导致财务费用较高。
报告期内,公司完成的主要工作如下:1)额尔登特项目顺利完工投产
2019年12月,公司与蒙古国额尔登特矿业公司(Erdenet)签订了工程建造合同,公司承接额尔登特“年产量600万吨自磨厂房4号生产线建造和投产”相关的供货、工程服务等工作,合同总价款12,588.88万美元。
合同签署后,公司高度重视该项目的推进,高管亲自带队入驻施工现场,公司上下勠力同心,该项目于2022年8月顺利完工并投产,并在9月份达到额定处理量,其工艺装备技术达到国际领先水平。该EPC项目的顺利投产,是公司整体技术实力在矿山选矿环节的体现,为公司后期开发EPC项目打下了良好的基础。
2)合同签订额持续增长
2022年,在全球经济放缓和疫情影响下,耐普人行不畏艰,各部门有效配合,全年合同签订额达
7.5亿元,同比增加58.56%,与紫金矿业、中信重工、江西铜业等重点客户保持了稳定的合作关系,并有效开发了亚美尼亚赞格祖尔铜钼矿等重要客户。
3)整体搬迁顺利完成
报告期内,公司完成了生产车间的整体搬迁工作,新园区已正式投入使用。新园区的建设,进一步提升了国内的产能,信息化、智能化得到充分的运用,同时也有利于公司的集中管理。
为进一步提升生产效率,合理调配和科学利用资源,公司投资建设了生产调度指挥中心,对国内、国外生产过程进行全方位、全天候、全覆盖的监督、调度、指挥和管控,第一时间反馈、协调和处置各类异常问题,跟踪各车间月底生产计划,不断提高生产效率效能。并在2022年12月份投入运营。
4)新材料、新技术研发稳步推进
企业的研发能力是企业核心竞争力的保证。公司近几年一直保持对研发投入的力度,为满足下游客
户对产品品质不断提升的要求,坚持自主创新,在不断优化已有优势产品的基础上,持续加大研发投入,推动技术和产品不断升级,强化项目储备及新产品的研发。随着公司总部研发中心的投入使用,研发的硬件条件得到了进一步的提升。
报告期内,公司研发费用为2,818.74万元,占营业收入的3.77%。公司将进一步加强研发中心的建设,吸引优秀研发人家加盟,保证公司技术的领先水平,不断为公司后续发展储备新产品,不断完善研发管理机制,促进研发成果的快速转化,通过强化自主创新能力和深化企业核心竞争力,以全面提升公司的整体竞争实力。
5)海外工厂有序建设
为打造覆盖全球的生产营销网络,建设全球连锁工厂,公司将打造以江西上饶为中心,以蒙古国、赞比亚、智利为依托,建设覆盖国内、中亚、非洲、美洲的生产基地。目前,江西上饶新园区已建设完成并投入使用,蒙古国工厂在2019年已投入使用。赞比亚工厂正有序建设,预计今年可以建设完成。智利工厂已购买土地,目前正进行建设前的前置审批手续,后期将陆续开工建设。
同时,公司已在一带一路多个国家设立了控股子公司,并拟在俄罗斯和塞尔维亚新设子公司,打造覆盖全球的营销网络,进行全球化经营。
6)实施员工持股计划
为建立和完善员工、股东的利益共享机制,改善公司治理水平,提高职工的凝聚力和公司竞争力,调动员工的积极性和创造性,促进公司长期、持续、健康发展,在充分保障股东利益的前提下,结合公司实际情况,公司实施了2022年员工持股计划。2022年8月24日,公司召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十次会议,审议通过了《关于<江西耐普矿机股份有限公司2022年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》,公司向董事、高管及核心员工计10人授予不超过1,500,060股,股份来源为公司已回购股票,并于2022年9月22日完成非交易过户。
7)持续加强规范运作
报告期内,公司不断调整和优化经营管理体制,完善法人治理结构,并根据中国证监会、深交所等相关部门关于上市公司规范运作的有关规定,积极提高管理水平,健全各项规章制度和内控制度,及时准确完整履行信息披露义务。
报告期内,公司充分调动员工的积极性和创造力,倡导公司与个人共同持续发展的理念,提高公司的竞争力和凝聚力。此外,报告期内,为了进一步提升企业管理人员的管理水平和能力,公司从实际工作出发,积极开展对公司高级管理人员进行培训,完善培训工作,加强内部风险控制建设,保证公司各业务模块工作的顺利开展。
营业收入合计748,526,118.81 100% 1,053,025,264.83 100% -28.92%分行业
专用设备制造业584,684,823.20 78.11% 420,717,348.11 39.95% 38.97%其他163,841,295.61 21.89% 632,307,916.72 60.05% -74.09%分产品
矿用橡胶耐磨备件432,519,541.17 57.78% 269,023,405.91 25.55% 60.77%选矿设备70,679,690.73 9.44% 76,745,965.63 7.29% -7.90%矿用管道21,245,664.30 2.84% 18,991,002.53 1.80% 11.87%矿用金属备件59,148,811.01 7.90% 54,867,759.44 5.21% 7.80%选矿系统方案及
163,836,519.96 21.89% 630,676,386.64 59.89% -74.02%
其他1,095,891.64 0.15% 2,720,744.68 0.26% -59.72%分地区
国内327,540,703.71 43.76% 201,270,203.90 19.11% 62.74%国外420,985,415.10 56.24% 851,755,060.93 80.89% -50.57%分销售模式
线下销售748,526,118.81 100.00% 1,053,025,264.83 100.00% -28.92%线上销售0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
专用设备制造业584,684,823.20 373,049,268.01 36.20% 38.97% 50.81% -5.01%其他163,841,295.61 130,053,961.90 20.62% -74.09% -73.14% -2.79%分产品
矿用橡胶耐磨备件432,519,541.17 268,504,765.93 37.92% 60.77% 65.03% -1.60%选矿系统方案及服务163,836,519.96 128,263,521.22 21.71% -74.02% -73.53% -1.45%分地区
国内327,540,703.71 229,912,331.88 29.81% 62.74% 66.28% -1.50%国外420,985,415.10 273,190,898.03 35.11% -50.57% -53.96% 4.77%分销售模式
线下销售748,526,118.81 503,103,229.91 32.79% -28.92% -31.24% 2.27%
矿用橡胶耐磨备件
销售量吨10,847.89 6,944.32 56.71%生产量吨11,496.93 7,243.71 58.71%库存量吨
选矿设备
销售量台/套906 836 8.37%生产量台/套1,053 823 27.95%库存量台/套
矿用管道
销售量件2,067 2,020 2.33%生产量件697 1,885 -63.02%库存量件
矿用金属备件
销售量件25,912 25,010 3.61%生产量件
库存量件
销售量m21,983.94 1,530.45 29.63%生产量m21,983.94 1,530.45 29.63%库存量m2
矿用橡胶耐磨备件生产量及销售量大幅增加主要是因为公司产品销售收入较2021年大幅增加所致;矿用管道生产量大幅下降主要是由于产能不足,通过外购弥补需求量所致。
已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
合同标的对方当事人
本报告期履行金额
本期确认的销售收入金额
累计确认的销售收入金额
是否正常履行
影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化
是否存在合同无法履行的重大风险
合同未正常履行的说明
年产量600万吨自磨厂房4号生产线建设和投产
蒙古国有额尔登特矿业公司
86,179.49
15,981.5 0 15,981.5
81,798.18
是否否不适用
已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况
专用设备制造业直接材料308,333,501.22 82.65% 185,975,738.55 75.18% 7.47%专用设备制造业直接人工22,491,036.10 6.03% 20,991,308.82 8.49% -2.46%专用设备制造业制造费用41,477,147.61 11.12% 39,774,144.51 16.08% -4.96%专用设备制造业外包成本747,583.09 0.20% 626,339.21 0.25% -0.05%专用设备制造业其他业务成本
本期由于投资新设子公司,增加了上饶耐普国际商务酒店有限公司、上海耐普矿机有限责任公司2家全资子公司合并;通过非同一控制下企业合并,增加了江西德铜泵业有限公司1家控股子公司合并。
前五名客户合计销售金额(元)512,069,506.12前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例68.42%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%
公司前5 大客户资料
1 客户一213,469,960.36 28.52%2 客户二115,025,415.32 15.37%3 客户三77,154,946.33 10.31%4 客户四69,225,679.44 9.25%5 客户五37,193,504.67 4.97%合计-- 512,069,506.12 68.42%
前五名供应商合计采购金额(元)134,283,541.66前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例33.75%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%
1 供应商一60,665,569.65 15.25%2 供应商二22,944,294.00 5.77%3 供应商三17,244,722.20 4.33%4 供应商四17,217,700.24 4.33%5 供应商五16,211,255.57 4.07%合计-- 134,283,541.66 33.75%
销售费用49,661,578.71 35,292,657.87 40.71%
主要系订单量增长,职工薪酬、业务招待费增加所致;
管理费用85,987,598.01 46,350,891.28 85.51%
主要系新厂区投入使用折旧额增加、权益结算的股份支付金额增加所致;
财务费用15,766,436.21 23,546,007.74 -33.04% 主要系汇率波动影响所致;研发费用28,187,368.61 25,168,267.32 12.00% 不适用;
矿山机械用耐磨高强钢的研发
完善现有贝氏体钢06C、06CA制备工艺,并推广应
1.使提升条的寿命比现在使用的 CrMo钢提升条稳定提高20%。
提升产品竞争力,其技术水平达到国内行业领
用;研发出高淬透性且适用于直径7.5米以上半自磨机筒体提升条的耐磨高强钢。
2.使提升条的寿命比现在使用的 CrMo钢提升条提高10%-20%。
先水平。
湿法混炼工艺研究
研制的橡胶产品耐磨性能提高
建成年产360吨的湿法混炼生产线。
提升产品竞争力,其技术水平达到国内行业领先水平。
云平台研究与开发
整合了行业设计开发相关的数据、资源,提供从研发制造、运行监测到售后维护关键环节的全生命周期数字化创新应用示范平台。
建设世界主流矿山机械选矿设备云平台主要包含:产品智能辅助设计系统、产品运行在线监测系统、全球产品大数据湖三大板块。
提升产品未来的竞争力,其技术水平达到国内领先,国际先进水平。
渣浆泵在粗颗粒矿浆输送中的应用及磨矿系统研究与开
为选矿行业流程设计提供依据,解决粗颗粒输送过程中流速选取问题,降低设备运行成本及能耗。
1.完成渣浆泵在粗颗粒矿浆输送中的应用研究。
2.球磨机台效提升3%-5%。3.球磨机电耗下降3%-5%。
4.进料端衬板、筒体衬板及出料端衬板寿命同步达到18个月。
铸造耐磨材料的研
掌握高铬铸铁耐磨材料、铬钼钢耐磨材料生产工艺技术,实现产品生产质量稳定化。
技术性能指标达到国内知名公司技术水平和国家有关标准技术指标,满足公司产品配套使用要求。
完善公司产品链,增加上游耐磨合金的供给能力,提升公司整体竞争力。
高效旋流器研究与开发
开发新型800旋流器研究阶段
分级效果接近国际先进水平,处理能力500-1200m3/h,与传统结构的旋流器对比,单体处理能力提高30%-50%。
增加产品品类,提升产品供给能力。
胶板挤出成型工艺研究
通过胶板挤出成型工艺试验研究,提出满足公司产品生产要求的挤出机机头选型参数,使用挤出机代替三辊压延机,提高胶板的致密性及表面质量。
技术水平达到国内同类产品生产厂家的领先水平。
提升产品竞争力,其技术水平达到国内同类产品生产厂家的领先水平。
锻造高合金耐磨钢的研发
通过锻造高合金钢研究,研发出具有组织成分均匀性好、高强韧性、高硬度和高耐磨性等特点耐磨合金钢,应用于磨机衬板将大大提高其寿命20~40%。
1.锻造高合金钢GH3材料耐磨损寿命相比于ZG70CrMo提升
≥40%。
2.锻造高合金钢GH6材料,耐磨损寿命相比于ZG70CrMo提升
≥40%,且成本相比GH3材料降低10-20%。
提升产品竞争力,其技术水平达到国际先进水平。
ZTA陶瓷复合技术的研究
开发ZTA陶瓷复合材料研究阶段
研发出的材料是普通高铬铸铁产品的2倍以上,且无断裂风险。在低冲击工况下耐磨性能性价比最高,可达到普通高铬铸铁产品的5~6倍。
磨机复合衬板研究
规范磨机复合衬板结构设计、橡胶、合金选材及耐磨板焊接工艺,并形成设计、工艺规范文件。
在满足磨矿性能指标情况下,球磨机及半自磨机衬板稳定可靠应用。
提升产品竞争力,其技术水平达到国内同类产品生产厂家的领先水平
磨机衬板试验装置的研制
真实的模拟大型半自磨机衬板所受冲击的情况
填补真实模拟大型半自磨机衬板受冲击工况的试验装置空白。有效评价耐磨材料制作大型半自磨机衬板的适用性。
加快和实现磨机衬板的研发进度,突破磨机衬板核心关键技术难题。
NZJX系列新型渣浆泵研究与开发
开发NZJX系列渣浆泵研究阶段
NZJX系列渣浆泵过流件寿命在同规格NZJM渣浆泵过流件寿命的基础上提高20-30%,成本不高于同型号NZJM渣浆泵10%。
橡胶硫化效率提升工艺的研究
利用橡胶注射工艺生产产品,提高产品质量。
1.橡胶物理性能对比采用普通模压提升3-5%。
2.提高橡胶厚制品硫化效率30%-50%,对于难填胶类产品节省填模时间。
耐磨橡胶新材料的研发
有针对性的提高橡胶新材料某一种或者两种性能,从而提升橡胶在矿山设备上的使用寿命。
1.耐油胶料配方开发,产品寿命提高50%。
2.耐酸性胶料配方开发,产品寿命提高30%。
橡胶材料应用评价体系研究
提高橡胶材料和配方的开发进度,提高橡胶在矿山上应用的技术水平。
编制不同工况的试验标准、橡胶评价标准、橡胶种类选择标准,建成橡胶材料应用评价体系,指导公司新配方和新材料的开发。
提升产品竞争力,其技术水平达到国内领先水平
硫化模具结构优化研究
提高产品的生产效率,延长模具寿命,减轻劳动强度。
解决产品脱模难的问题,模具脱模时间平均可减少约50%。
提升产品竞争力,其技术水平达到国内领先水平。
渣浆泵试验平台研究与开发
渣浆泵试验平台技术水平达到GB/T 3216-2005 1级的要求
为渣浆泵新产品的开发提供良好的试验基础,修正渣浆泵型谱图,为出厂渣浆泵产品提供出厂性能报告数据,获得客户认可。
提升竞标产品数据的准确性和市场竞争力,扩大市场占有份额,获取更大经济效益。
智能渣浆泵系统解决方案开发
渣浆泵健康状态进行监测,实时预警并提供检修建议,形成智能渣浆泵系统展示平台。
预测设备故障发展趋势,消除非计划停机、与全厂智能平台有机融合,形成联动。
提升产品未来的竞争力,其技术水平达到国内领先水平。
研发人员数量(人)93 76 22.37%研发人员数量占比13.14% 13.52% -0.38%研发人员学历
本科52 21 147.62%硕士9 7 28.57%研发人员年龄构成
30岁以下31 26 19.23%30~40岁42 33 27.27%
研发投入金额(元)28,187,368.61 25,168,267.32 15,368,496.88研发投入占营业收入比例3.77% 2.39% 4.17%研发支出资本化的金额(元)0.00 0.00 0.00资本化研发支出占研发投入
经营活动现金流入小计756,007,970.53 574,095,790.02 31.69%经营活动现金流出小计628,071,891.48 611,370,495.88 2.73%经营活动产生的现金流量净额127,936,079.05 -37,274,705.86 443.22%投资活动现金流入小计755,783,951.98 29,951,084.30 2,423.39%投资活动现金流出小计861,451,103.14 598,215,188.44 44.00%投资活动产生的现金流量净额-105,667,151.16 -568,264,104.14 81.41%筹资活动现金流入小计57,539,769.60 457,950,000.00 -87.44%筹资活动现金流出小计41,371,536.14 76,262,899.91 -45.75%筹资活动产生的现金流量净额16,168,233.46 381,687,100.09 -95.76%现金及现金等价物净增加额62,307,019.53 -234,717,537.56 -126.55%
经营活动产生的现金流量净额增加主要系订单量增长,销售回款增长,2022年EPC项目采购支出下降所致;
投资活动产生的现金流量净额增加主要系闲置资金理财投资收回所致;
筹资活动产生的现金流量净额减少主要系2021年收到可转换公司债券资金所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
货币资金539,087,395.04 25.79% 483,899,199.91 25.22% 0.57%应收账款120,288,184.25 5.76% 100,522,606.72 5.24% 0.52%合同资产41,646,343.98 1.99% 1.99%存货241,038,034.59 11.53% 202,409,054.46 10.55% 0.98%长期股权投资37,894,977.07 1.81% 40,174,207.95 2.09% -0.28%
固定资产725,347,243.07 34.70% 331,634,772.37 17.28% 17.42%
主要系新厂区投入使用增加所致;
在建工程63,730,506.20 3.05% 246,833,591.89 12.86% -9.81%
主要系新厂区工程结转固定资产所致;
使用权资产8,575,638.83 0.41% 1,370,760.98 0.07% 0.34%短期借款50,000,000.00 2.39% 34,000,000.00 1.77% 0.62%合同负债74,579,315.44 3.57% 23,961,056.38 1.25% 2.32%长期借款30,000,000.00 1.56% -1.56%租赁负债5,236,960.40 0.25% 0.25%
适用□不适用资产的具体
形成原因资产规模所在地运营模式
耐普矿机股份公司
21,326.77万元
智利独立运营
公司持股100%,由公司安排中方经理常驻智利负责管理。
报告期内盈利252万元
10.20% 否
耐普矿山机械国际有限公司
10,296.94万元
新加坡独立运营
公司持股100%,由公司安排中方经理常驻新加坡负责管理。
报告期内亏损105万元
4.93% 否
民族矿机有限责任公司
股权投资5106.58万元蒙古独立运营
公司持股70%,由公司安排中方经理常驻蒙古负责管理。
报告期内盈利56.5万元
2.44% 否
耐普矿机(赞比亚)有限公司
股权投资5878.15万元赞比亚独立运营
公司持股100%,由公司安排中方经理常驻赞比亚负责管理。
报告期内亏损609万元
2.81% 否
耐普秘鲁矿机有限责任公司
股权投资2851.86万元秘鲁独立运营
公司持股100%,由公司安排中方经理常驻秘鲁负责管理。
报告期内盈利249万元
1.36% 否
耐普墨西哥可变资产有限责任公司
股权投资1670.07万元墨西哥独立运营
公司持股100%,由公司安排中方经理常驻墨西哥负责管理。
报告期内亏损145万元
0.80% 否
(1)截止2022年12月31日,本公司以人民币10,733,237.00元存款质押向银行开具银行承兑汇
票67,141,894.19元;以38,873.00美元(折人民币270,734.89元)质押向银行开具保函38,873.00美元;以537,276,411.14蒙古图格里克(折人民币1,091,514.96元)向银行开具保函537,276,411.14蒙古图格里克。
(2)截止2022年12月31日,本公司因有关专利权纠纷事宜被他人起诉,因本案被法院冻结银行存款人民币10,000,000.00元。
59,139,179.50 39,328,047.84 50.37%
2020 首次公开发行股票33,855.38 1,013.4 32,237.19 0 22,926.93 67.72% 2,290.72
截止2022年12月31日,募集资金22,907,171.08元存放于募集资金开户银行的活期账户
内。
39,270.25 1,446.18 12,446.18 14,000 14,000 35.65% 18,276.58
截止2022年12月31日,使用闲置募集资金进行现金管理余额45,000,000.00元;(2)截止2022年12月31日,募集资金137,765,848.21元存放于募集资金开户银行的活期账户
合计-- 73,125.63 2,459.58 44,683.37 14,000 36,926.93 50.50% 20,567.3 -- 0
(一)2020年公司首次公司发行股票募集资金情况
证券监督管理委员会证监许可[2020]132号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商德邦证券股份有限公司向社会公众公开发行普通股(A股)股票1,750万股,每股面值1元,每股发行价人民币21.14元。截至2020年2月7日止,本公司共募集资金369,950,000.00元,扣除发行费用31,396,226.32元(不含税),募集资金净额338,553,773.68元。2020年2月7日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2020]000040号”验资报告验证确认。
截止2022年12月31日,公司对募集资金项目累计投入322,371,800.76元,其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币316,502.14元;于2020年2月8日起至2022年12月31日止会计期间使用募集资金人民币322,055,298.62元;本年度使用募集资金10,134,001.46元。截止2022年12月31日,募集资金余额为人民币16,181,972.92元。
截止2022年12月31日,公司募集资金专户余额合计为22,907,171.08元,与募集资金结余金额16,181,972.92元相差6,725,198.16元,上述差异的原因是:(1)支付银行手续费4,925.22元;
(2)专户存款利息收入2,997,125.64元;(3)募集资金进行现金管理产生的投资收益3,606,348.22元;(4)自有资金转入募投专户3,471.91元;(5)因公司智利营销服务中心项目募投资金以外币存放,外币汇兑收益392,202.51元;(6)因公司智利营销服务中心项目募投资金以美元存放,在使用时一般需先兑换成本国货币系比索并存放银行比索账户,截止2022年12月31日,账户结存比索折算成人民币余额243,715.41元;(7)因“整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目”建成并结项,将该项目节余募集资金25,309.50元(含利息收入)永久补充流动资金。
(二)2021年公司发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021] 2847号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商德邦证券股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券4,000,000.00张,每张面值为人民币100.00元,按面值发行,面值总额为人民币400,000,000.00元。截至2021年11月4日止,本公司共募集资金400,000,000.00元,扣除发行费用7,297,471.30元(不含税),募集资金净额392,702,528.70元。截止2021年11月4日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2021]000724号”验资报告验证确认。
截止2022年12月31日,公司对募集资金项目累计投入124,461,760.00元,其中:以前年度使用募集资金110,000,000.00元;本年度使用募集资金14,461,760.00元。截止2022年12月31日,募集资金余额为人民币268,240,768.70元。
截止2022年12月31日,公司募集资金专户余额合计为137,765,848.21元,与募集资金结余金额268,240,768.70元相差130,474,920.49元,上述差异的原因是:(1)支付银行手续费1,756.19元;(2)专户存款利息收入1,480,704.25元;(3)募集资金进行现金管理产生的投资收益4,800,664.65元;(4)使用募集资金进行现金管理45,000,000.00元;(5)使用募集资金临时补充流动资金85,000,000.00元;(6)因公司智利子公司年产4000吨矿用耐磨备件项吨目募投资金以外币存放,外币汇兑损失4,402,074.89元;(7)存放于募集资金购买理财产品专用结算账户余额
1,987,414.30元;(8)募集资金通过自有资金账户理财产生的投资收益319,097.81元未转回募集资金专户;(9)“补充流动资金”募投项目已使用完毕,专用账户于本期注销,该账户募集资金利息净收益45,946.20元存放自有资金专户。
1.矿山设备及橡胶备件技术升级产业化项目
是22,926.93 0 0 0 0.00% -- -- 不适用是
2.整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目
是0 22,926.93 0 23,532.16 102.64% 2022年09月注注是否
3.矿山设备及高分子耐磨材料应用工程研发中心项目
是2,614.96 2,614.96 670.85 1,842.93 70.48% 2024年02月-- -- 不适用否
4.智利营销服务中心项目否2,136 2,136 342.55 684.61 32.05% 2027年02月-- -- 不适用否
5.补充流动资金否6,177.49 6,177.49 0 6,177.49 100.00% 2020年12月-- -- 不适用否
6.复合衬板技术升级和智能改造项目是29,000 14,270.25 1,446.18 1,446.18 10.13% 2024年04月-- -- 不适用是
7.补充流动资金否11,000 11,000 0 11,000 100.00% 2021年12月-- -- 不适用否
8.智利子公司年产4000吨矿用耐磨备件项目
是0 14,000 0 0 0.00% 2024年06月-- -- 不适用否
承诺投资项目小计-- 73,855.38 73,125.63 2,459.58 44,683.37 -- -- -- -- -- --超募资金投向
不适用否0 不适用否
超募资金投向小计-- 0 0 0 0 -- -- -- --合计-- 73,855.38 73,125.63 2,459.58 44,683.37 -- -- -- -- -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因)
(1)矿山设备及橡胶备件技术升级产业化项目因公司整体搬迁,已终止实施;(2)矿山设备及高分子耐磨材料应用工程研发中心项目因公司整体搬迁,募投项目的实施地点或实施方式发生变化,报告期末公司整体搬迁已经完成,该募投项目基本完成;(3)智利营销服务中心项目受疫情影响,建设投入进度放缓。
2020年首次发行募集资金:由于公司现有办公场地及生产车间整体被收储,公司原募投项目“矿山设备及橡胶备件技术升级产业化项目”不能实施,公司将尚未投入的募集资金结合公司整体搬迁,用于“江西耐普矿机股份有限公司整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目”。
2020年9月3日,公司召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》、《关于变更募投项目实施地点的议案》,2020年9月21日,公司2020年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》、《关于变更募投项目实施地点的议案》。
2020年首次发行募集资金:经公司第四届董事会第七次会议和2020年第五次临时股东大会审议批准,因原定的募投项目建设用地由于已被政府收储,公司募投项目“矿山设备及高分子耐磨材料应用工程研发中心项目”实施地点由原上饶经济技术开发区黄源片区变更为上饶经济技术开发区马鞍山片区;公司募投项目“矿山设备及橡胶备件技术升级产业化项目”变更用于“整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目”,实施地点由原上饶经济技术开发区黄源片区变更为上饶经济技术开发区马鞍山片区。
2021年发行可转债募集资金:经公司第四届董事会第二十九次会议和2022年第四次临时股东大会审议批准,为提高募集资金使用效率,公司拟将原计划于募集资金投项目“复合衬板技术升级和智能改造项目”的部分募集资金变更用途于“智利子公司年产4000吨矿用耐磨备件项吨矿用耐磨备件项目。实施地点变更为智利。
2020年首次发行募集资金:由于公司现有办公场地及生产车间整体被收储,公司原募投项目“矿山设备及橡胶备件技术升级产业化项目”不能实施,结合公司整体搬迁,将原募投项目“矿山设备及橡胶备件技术升级产业化项目”变更为“整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目”。
2021年发行可转债募集资金:经公司第四届董事会第二十九次会议和2022年第四次临时股东大会审议批准,为提高募集资金使用效率,公司拟将原计划于募集资金投项目“复合衬板技术升级和智能改造项目”的部分募集资金变更用途于“智利子公司年产4000吨矿用耐磨备件项吨矿用耐磨备件项目。
2020年首次发行募集资金:(1)截止2020年2月7日,公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金为14,086,412.42元(不含税)。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司对预先投入募集资金投资项目的自筹资金进行了专项审核,并出具了大华核字[2020]002009号鉴证报告。2020年3月24日公司第三届董事会第二十七次会议审议批准公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金,公司独立董事、监事会及公司保荐人德邦证券股份有限公司就本次置换事宜发表了书面同意的意见。2020年4月10日公司使用募集资金置换预先已投入自筹资金14,086,412.42元。(2)由于公司整体搬迁,原募投资金投入项目不可搬迁部分获得补偿,公司将原置换预先已投入自筹资金获得补偿的资金13,769,910.28元归还至募投专户,实际使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金316,502.14元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情适用
况2020年首次发行募集资金:经2020年3月24日第三届董事会第二十七次会议审议批准,公司使用不超过人民币4,000万元的闲置募集资金暂时补充流
动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专用账户。2020年度公司累计使用40,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金,2020年度归还22,000,000.00元至募集资金账户,2021年度归还
18,000,000.00元至募集资金专户,截止2022年12月31日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额0元。
2021年发行可转债募集资金:经2022年5月18日第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十九次会议审议批准,公司使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2022年12月31日,公司将85,000,000.00元用于临时补充流动资金;
“整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目”已建设完毕,公司已对该项目进行结项。公司将该项目节余募集资金25,309.50元(含利息收入)永久补充流动资金,用于公司日常经营活动,同时注销相关募集资金专用账户。
2020年首次发行募集资金:截止2022年12月31日,募集资金22,907,171.08元存放于募集资金开户银行的活期账户内。
2021年发行可转债募集资金:(1)2021年12月15日,公司第四届董事会第二十一次会议审议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用闲置募集资金不超过人民币35,000万元(含本数)进行现金管理,截止2022年12月31日,使用闲置募集资金进行现金管理余额45,000,000.00元;(2)截止2022年12月31日,募集资金137,765,848.21元存放于募集资金开户银行的活期账户内。
注:公司“整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目”于2022年9月已全部建设完成,由于项目包括原有产能和新建产能的搬迁和建设,而搬迁工作系分步完成,本年度公司效益来源于原有产能和该募投项目实施形成的产能,该募投项目效益难以单独核算。根据可行性研究报告,该项目达产后预计年售收入52,321.20万元、净利润11,815.81万元,投产第一年生产负荷为达产年份的60%。2022年度,本项目(包含原有产能)实现销售收入56,670.92万元、净利润6,578.27万元。
变更后的项目对应的原承诺项目
截至期末实际累计投入金额(2)
整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目
矿山设备及橡胶备件技术升级产业化项目
22,926.93 0 23,532.16 102.64% 2022年09月注注否
智利子公司年产4000吨矿用耐磨备件项目
复合衬板技术升级和智能改造项目
14,000 0 0 0.00% 2024年06月-- 不适用否
合计-- 36,926.93 0 23,532.16 -- -- -- -- --变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)
1.由于公司现有办公场地及生产车间整体被收储,公司原募投项目“矿山设备及橡胶备件技术升级产业化项
目”不能实施,公司将尚未投入的募集资金结合公司整体搬迁,用于“江西耐普矿机股份有限公司整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目”。
2020年9月3日,公司召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》、《关于变更募投项目实施地点的议案》,2020年9月21日,公司2020年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》、《关于变更募投项目实施地点的议案》。具体内容详见公司于2020年9月4日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2020-108)
2.由于公司IPO募投项目“整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目”于2022年6月建设完成,国内产能得到较大提升,同时根据公司制定的国际化经营战略,公司拟在赞比亚和智利筹建两个生产基地。为提高募集资金使用效率,公司筹划变更部分募集资金用途为“智利子公司年产4000吨矿用耐磨备件项目”。此次变更经公司第四届董事会第二十九次会议、2022年第四次临时股东大会、“耐普转债”2022年第一次债券持有人会议审议通过,具体内容详见公司于2022年10月10日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2022-084)。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
(一)行业市场前景
选矿设备制造业的下游需求主要来自于下游矿业公司日常经营时设备消耗备件的更换需求以及新建、扩建、改建项目需求。虽然矿业行业的发展存在一定的波动性,但考虑到矿业行业庞大的经营规模,整体而言矿业行业对选矿设备及备件的市场需求相对稳定。即使相关下游行业发展出现短期停滞,矿山企业暂停新建或扩建活动,但只要其保持一定的生产,就必须持续更新相关选矿备件,从而形成持续稳定的备件需求。
同时,随着全球范围内矿石开采量的逐年增加,高品位矿石日益减少,为保证金属的市场需求,不得不更多的转向贫矿、复杂矿开采,使得选矿原石处理量与日俱增,这也给选矿设备及备件行业技术及产品的发展带来了挑战和机遇。
1、新型高效节能选矿设备及备件的市场需求不断增大
选矿设备主要应用于破碎、磨矿、分级、选别等矿石采选作业流程,目前该领域中的选矿设备及备件仍大多使用传统金属材质。随着国家对节能、环保、降耗要求的增加,具有耐磨、耐腐、经济、环保等特性的高分子复合新材料产品开始逐步得到市场的认知。
对于矿业企业而言,缩减投资支出与运营成本是企业的长期经营目标。为追求现有设备优化,新型的高效节能的选矿设备及备件将会越来越多的被市场采用。特别是当矿业企业在行业处于周期性低谷期时,不得不尽可能缩减运营成本,追求现有设备的产能优化,因此在保证生产的同时,也会主动寻求更加高效、节能的选矿备件。
2、矿业行业对选矿设备备件的需求更具持续性
矿山行业是典型的重资产行业,且具有建设期固定资产投入巨大,运营期投入相对较小的特点。在矿石价格较低或者需求预期较差的时候,新建矿山计划或矿山技术改造计划一般会综合考虑市场预期和前景的前提下采取缓建或停建的措施,规避过大投入持续占用资金而无法取得合理现金回报的风险。
但是已建设且投产的大型矿山,其日常生产运营受矿石价格波动影响不大。其对专业设备备件的需求更具有持续性,主要原因如下:
(1)矿山选矿作业条件恶劣,对选矿设备的损耗极大,矿业公司选矿产通常定期分段停机维护,替换核心易损耗备件,减少设备主机的损耗,因此,采矿行业对选矿备件的需求量更大,且具有持续性,使选矿备件的销量能够保持一定的稳定性。
(2)若宏观经济下行或是矿石价格出现下跌,考虑到选矿流程的固定资产投入尤其是备件成本在整个矿山项目运营成本中占比非常小,通常也不需要通过减少备件采购来控制项目运营成本。即使下游采
矿行业减少新建、改建项目,但除非在矿石价格下跌至低于采矿变动成本线时,已建成矿山会通过减产、停产等方式减少损失,否则已建成的矿山项目都将会继续运作,并持续更换磨损备件。因此,降低了采矿行业固定资产投资总额对选矿备件需求的影响程度,即使在行业相对低迷的时期,选矿备件的需求也能够保持稳定。
(3)节能减排、材料科学的发展均极大地促进了新材料在众多领域包括选矿备件领域的应用。矿业公司在行业处于周期性低谷期时,为生存,不得不缩减运营成本,追求现有设备的产能优化,在保证生产的同时,开始尝试高效,节能的新材料选矿备件。
3、低品位原矿促进选矿设备及备件的需求
为了降低冶炼成本,有效地提取矿石中的有用成分,综合利用资源,对从矿山开采出来的矿石,在冶炼之前要进行选矿。然而自然界中能直接用于冶炼的富矿并不多,特别是随着工业生产的发展,世界矿物资源日益贫乏,因此不得不越来越多的开采利用贫矿和复杂矿,从而选矿需处理原矿量越来越大。我国是一个资源相对贫乏的国家,矿产资源具有“贫矿多、富矿少”的特点。目前贫矿的开采率较低,部分小型矿山还没有从根本上摆脱粗放的经营方式,与世界先进水平还有较大差距,很多企业依靠“采富济贫”维持利润。随着经济的不断发展,矿产资源的需求日益增加,我国矿石的利用将不断向贫矿发展。
1、公司产品已销售全球多个国家,为更好实施公司的国际化战略,服务公司客户,公司将积极进行全球化生产布局。目前,公司在江西省上饶市经开区建设的园区已投入使用,新园区的投入使用,将有效的提升公司产能。公司在蒙古国的生产基地已于2019年投入使用,未来公司将继续在赞比亚、智利建设生产基地,将打造以江西上饶为中心,以蒙古国、赞比亚、智利为依托,建设覆盖国内、中亚、非洲、美洲的生产基地,进行全球化经营。
2、经过在选矿设备领域十余年的发展与积累,公司逐步构建大型化、高端化的、系列化的产品结构,在橡胶材质选矿耐磨备件的研究领域亦具有先发优势,生产的橡胶材质选矿耐磨备件产品已形成一定的产品升级替代效应。未来公司将继续提升产品结构设计和耐磨材料研发能力,保持公司在产品结构设计和耐磨材料研发领域的技术优势。
3、公司产品已远销蒙古国、俄罗斯、哈萨克斯坦、澳大利亚、老挝、智利和赞比亚等多个国家,未来公司将重点开拓南美洲市场和非洲市场,在智利、秘鲁、赞比亚、刚果金等国家增加销售份额。提升公司在国际选矿设备市场的知名度、产品销量和市场占有率,实现国际市场销售收入占公司营业收入比例达到60%-80%。
4、目前大型化、高端化的选矿设备和橡胶材质选矿耐磨备件的市场需求依然较大,公司将结合市场需求情况,进一步提升大型化、高端化的选矿设备和耐磨材料备件产品的产能,公司上市募集资金也将投入到矿山设备及橡胶备件技术升级产业化项目上。
5、凭借丰富的产品序列、多年的矿山现场服务经验和对选矿作业的深入了解,公司已具备较强的选矿设备设计和系统集成能力,未来公司将进一步加强综合服务能力,发展成为具备设备供应、设计咨询和运营维护等综合能力的选矿设备制造龙头企业。
1、公司将持续加大国际市场开拓,实施国际化发展战略,巩固国内市场,不断提升市场占有率。继续有效维护与现有大客户的合作关系,同时不断开发新客户,加大磨机复合衬板等产品的推广力度。继续推进公司产品在锂矿行业的应用,开发锂矿行业客户。不断推广公司产品在有色金属矿山的应用,打造新的营收增长点。
2、加快海外生产基地建设。2023年,公司将重点推进赞比亚和智利的生产基地建设工作,确保赞比亚工厂2023年下半年可以建设完成并投入使用,争取智利工厂在2024年上半年完工。同时做好生产、技术及管理人才的储备工作,为海外工厂的投入使用储备人才。
3、持续加大对磨机复合衬板、耐磨金属材料的研究,提升产品的竞争力,加强与高校、第三方研发机构的合作,不断提升公司自身的技术创新能力。
4、深入推行精益生产和精益管理,建立高效、快捷、精准、权威的生产调度指挥系统,增加生产产能及生产过程中的质量管控,不断降低生产成本。同时进一步优化供应商管理,提高与上下游的合作关系。
5、通过企业文化的建设,管理理念的不断提升,加之良好的工作环境,不断吸引优秀人才的管理人才、技术人才和营销人才的加盟,同时才有有效的激励方式、提升员工的积极性与创造性。
6、持续提升公司规范经营和治理水平。完善各方面制度建设,并确保有效落地;优化公司的治理结构,提升规范运作水平,为公司的发展提供基础保障,建立更加规范、透明的上市公司运作体系;同时加强内控制度建设,坚持依法治理企业;优化内部控制流程,不断完善风险防范机制,保障公司健康、稳定、可持续发展。
(四)公司的风险因素
1、宏观经济环境和相关行业经营环境变化的风险
公司主营业务为重型矿山选矿装备及其新材料耐磨备件的研发、设计、制造、销售和服务,产品主要应用于有色金属、黑色金属矿山企业。
矿业行业固定资产投资受到宏观经济波动影响较大,具有周期性。公司产品所应用的金属矿业行业拥有稳定而巨大的市场需求基数,原矿市场需求受宏观经济周期及产品价格波动的影响相对较小。公司的产品,特别是耐磨备件产品具有较强的客户粘性和较短的使用周期,在客户使用后往往会连续采购,形成稳定的收入来源,该类存量市场受到矿业行业波动影响较小。
但是,矿业行业的固定资产投资对于公司开拓增量市场影响较大,公司市场定位于大型现代化有色金属和黑色金属矿石采选企业和大型矿山机械制造企业,如果宏观经济环境发生重大变化,该类企业可能会大幅减少矿业固定资产投资,这种情况将会对公司所处的行业经营环境产生一定影响,不利于公司有效开拓增量市场。
目前,国内选矿设备制造市场呈现外资企业、国有企业、民营企业并存的竞争格局,市场集中度低,行业竞争激烈,型号小的选矿设备生产厂家众多、产品供应充足,而大型化选矿设备的市场需求逐渐增大,但由于设计要求高、制造难度大等原因,大型化、高端化的选矿设备尚无法满足国内市场需求。
未来公司若不能紧跟市场趋势,积极应对变化的市场竞争格局,满足客户针对不同矿山提出的日益多样化的需求,将会对公司的经营业绩产生一定的影响。
同时,公司目前出口业务增长迅速,在国际市场上公司将直接面临Weir Group、KSB 及Metso Corporation等国际知名大型公司的激烈竞争。如果不能很好应对激烈的市场竞争,将会对本公司的经营业绩和利润水平构成不利影响。
公司产品中直接材料成本占生产成本的比重均在70%以上。公司所用的直接材料主要是橡胶、钢材、电机、轴承等,这些原材料特别是钢材和橡胶,受其各自生产成本、市场需求及市场短期投机因素的影响,价格波动较大,对公司的生产经营带来一定的影响。
公司产品主要为重型采矿设备及耐磨备件,具有较强的专用性、非标准化的特点。公司采用订单化生产模式,且具有一定的生产周期,因此公司产品价格的调整相对于原材料价格的大幅波动有一定的时滞性。公司产品的主要原材料为钢材和橡胶,钢材和橡胶属于周期性行业,价格会周期性波动,原材料价格的变动会影响公司的盈利能力,短期内价格会有所波动,但长期看影响较小。如果未来原材料价格持续波动将直接影响公司的生产成本,对公司的盈利水平产生影响。
4、海外经营风险
随着业务的进一步开展,进一步开拓海外市场也将成为公司的主要战略方向之一。公司产品已远销蒙古国、俄罗斯、哈萨克斯坦、澳大利亚、墨西哥、美国和秘鲁等多个国家,未来公司将重点开拓南美洲市场,在智利、秘鲁等国家增加销售份额。未来公司将面临更多的境外销售及售后服务等业务,对涉外经营管理的要求也进一步加强。
因国际市场的政治环境、军事局势、经济政策、竞争格局、突发事件等更加复杂多变,且法律体系、商业环境、企业文化等与国内存在诸多差异,因此,境外业务的展开亦对公司管理层及相关业务人员提出了较高要求,一定程度上存在涉外经营管理的适应性风险。
公司经过多年发展,与包括江铜集团、中信重工和蒙古国额尔登特矿业公司等众多客户建立了的长期战略合作关系,但同时也给公司带来客户集中度的风险。
公司专注于高分子复合橡胶耐磨新材料领域多年,大型化、高端化的产品优势在市场上获得较好的口碑,大客户的持续开发使得报告期内客户集中度有所下降。但若上述重要客户因其自身突发原因或市场变化中的重大不利因素而导致对公司产品需求的下降,公司经营业绩也将受到一定的不利影响。
随着未来公司外销收入规模的扩大,若人民币对美元以及公司其他主要结算币种汇率出现大幅波动或升值趋势长期延续,而公司未能及时与客户调整外币销售价格,或未及时结汇,可能会对公司收入及利润水平产生较大不利影响。此外,人民币汇率波动将直接影响人民币的国际购买力,从而对国外客户在中国的采购需求造成较大影响,进而影响公司的营业收入。
针对该风险,公司将积极采用合理的避险工具和产品,开展外汇套保等应对措施,降低汇率波动对公司的影响。
7、募集资金运用的风险
2020年2月,公司成功在深圳证券交易所创业板挂牌上市,公司本次募集资金原主要投资于矿山设备及橡胶备件技术升级产业化项目,后由于公司整体被收储,公司将尚未投入的募集资金结合公司整体搬迁,用于“江西耐普矿机股份有限公司整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目”。项目达产后年产各类渣浆泵558套、旋流器38台、振动筛筛网及磨机圆筒筛1.6万m2、磨机橡胶耐磨备件及橡胶复合衬板4800t、渣浆泵过流件1440t、钢橡复合管及橡胶软管1440t、浮选机转子定子240t和其他耐磨橡胶杂件160t。如果市场需求发生重大不利变化,将存在募投产能不能及时消化的风险。
公司面临的选矿设备市场会要求更高质量的产品、更适合的技术和稳定的产品交期,一旦公司在技术和市场上不能紧跟或快于竞争对手,满足矿山企业的要求,将难以获得矿山企业的青睐,进而导致公司不能顺利进入选矿设备体系,对公司经营业绩产生不利影响。
2022年01月05日
电话会议电话沟通机构
华泰柏瑞基金管理有限公司德邦证券研究所
详见公司于2022年1月5日披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》
国泰基金、天弘基金、长城基金、长盛基金、申港证券
详见公司于2022年1月11日披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》
德邦证券、宝盈基金管理有限公司、华夏未来资本管理有限公司、上海尊为投资管
详见公司于2022年3月30日披露于巨潮资讯网的
详见公司于2022年3月30日披露于巨潮资
理有限公司、红土创新基金管理有限公司、宝盈基金管理有限公司、南方基金管理股份有限公司、睿远基金管理有限公司、华创证券、鹏华基金管理有限公司、平安养老保险股份有限公司、嘉实基金、红土创新基金管理有限公司、工银瑞信基金、财通基金管理有限公、建信基金管理有限责任公司、易方达基金管理有限公司、海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙)
《投资者关系活动记录表》
讯网的《投资者关系活动记录表》
电话会议电话沟通机构南方基金
详见公司于2022年3月30日披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》
2022年04月07日
天风证券、中泰资管、隆顺投资、国海证券、国寿养老、武汉鸿翎、天风证券、南京证券、国信证券、国融证券、光大保德信、隆顺投资、粤开证券、中信证券、财通证券、中欧基金、中金资管、富安达基金、睿郡资管、平安基金、嘉实基金、诺安基金、博远基金、凯丰投资、东北证券、财信证券、华泰证券资管、中信资管、华泰证券资管、华泰资管、海通资管、华夏基金、野村资管、光证资管、诺安基金、华夏基金、方正资管、信达证券、华鑫证券、恒大人寿、嘉实基金、中信建投、南京证券、长江养老
详见公司于2022年4月7日披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》
通过深圳证券交易所“互动易”平台
(http://irm.cninfo.com.cn)
通过深圳证券交易所“互动
易”平台
(http://irm.cninfo.com.cn)参与本次网上业绩说明会的
投资者。
详见公司于2022年4月8日披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》
泰康资产、交银施罗德、大家资产、国华人寿
详见公司于2022年4月14日披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》
广发证券、博时基金、招商基金、中信理财、华夏基金、东证汇融、中银国际
详见公司于2022年4月14日披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动
详见公司于2022年4月14日披露于巨潮资讯网的《投资者
记录表》关系活动记录
通过全景路演”网站(http://rs.p5w.net/)
通过全景路演”网站(http://rs.p5w.net/)参与本次网上业绩说明会的投资者。
详见公司于2022年5月27日披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和中国证监会有关法律法规的要求,不断完善公司法人治理结构,建立健全公司内部管理和控制制度,持续深入开展公司治理活动,促进公司规范运作,不断加强信息披露工作,积极开展投资者关系管理工作,维护了上市公司及股东利益,确保了公司安全、稳定、健康、持续的发展。公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。