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在军品方面,公司充分发挥科研力量强、工艺水平精、作业经验丰富的优势,承担的军品项目顺利推进,在先进复材研制、分系统配套等方面的成果转化逐步扩大。公司抓住当前各军工集团中期供应商体系调整契机,积极争取建立新的配套关系,以多类型无人飞行装备跟研试制的方式,逐步实现公司设计制造能力的对外输出,通过型号批采配套实现快速增长。
在智能防务装备方面,公司自主研发的多场景智能制暴器通过了中国兵器装备集团兵器装备研究所测试试验中心、中国人民解放军新武器生物效应和军事病理学重点实验室、公安部警用装备技术重点实验室等多家权威机构和部门的检测,现已投放市场。该产品在阿布扎比防务展、美国拉斯维加斯装备展中得到了多国军警客户的赞许。智能防务装备是公司在军用领域之外,深耕警用市场的开拓业务,不断满足国内庞大的智能化警用产品需求,实现军、警业务的一体化配套能力。截至目前,该产品凭借应用市场广阔、尚无同类竞品等优势,为公司逐步打造了新的效益增长点。
公司是国家级专精特新“小巨人”、高新技术企业,是国内领先的无人机禁毒服务供应
商,也是国内最早从事无人机禁毒产品研发与服务产业化的企业。公司的主营业务为无人机飞行服务与数据处理和无人机系统及智能防务装备的研发、生产与销售。公司通过不断完善治理能力、强化研发投入、加大市场拓展力度,在原有的行业壁垒上进一步提升了公司的核心技术能力,在细分领域保持着先发优势及显著的竞争优势。
1、飞行服务与数据处理
(1)业务基本情况
无人机飞行服务与数据处理方面,公司凭借自主研发的无人机,依托十余年来积累创建的拥有自主知识产权的数据库和专业处理技术,为客户提供项目策划、数据获取、数据解译、督导核查、情报研判等全链条解决方案。公司业务涵盖禁毒、反恐、资源调查、环境监测等领域,尤其在禁毒领域具有明显的竞争优势。
业务类别|服务|概述
无人机飞行服务与数据处理|数据获取服务|通过公司自研的无人机提供禁毒、反恐、资源调查、环境监测等飞行服务,获取指定地区、指定标准的基础影像数据
|基础影像数据预处理服务|针对采集/获取的基础影像数据进行预处理后,形成符合客户要求的基础影像数据产品
|公安领域专用数据分析服务|面向公安领域业务需求,基于公司自有数据库和自研核心算法,构建多源信息综合研判平台,通过数据分析、动态信息汇总以及横向关联,深挖数据应用价值,可提供数据解译、督导核查、情报研判等服务,同时根据历年禁毒数据汇总研判,向各级禁毒部门提出工作建议,形成预判预警、历史情况追踪等解决方案,为各级禁毒部门的工作部署提供决策依据。该服务主要应用于禁毒、反恐等领域
|其他领域专用数据定制服务|面向公安领域以外的其他领域对数据的定制化需求,基于公司自有数据库和自研核心算法,对预处理后的数据进行解译分析,通过提取、分类、统计等步骤,形成客户可直接应用的数据产品,或为客户提供可用于学习、训练、判读的样本数据和样本服务。该服务主要应用于资源调查、环境监测等领域
在禁毒服务领域,公司作为国内领先的无人机禁毒服务供应商,是行业内首家提出以无人机航测为技术手段开展禁毒工作理念的企业,并将人工智能技术成功应用于该领域,形成了明显的先发优势。公司历经十余年积累,建立了容量超过400 万平方公里的低空影像数据库,并且每年增量不低于30万平方公里。在此基础上,公司通过多年的业务经验及研发投入,不断优化数据处理技术,形成了一系列包括涉及人工智能技术的核心算法在内的自主知识产权成果。人工智能等技术的应用形成了公司通过无人机等低空影像对各类细小地物、伪装地物的精准识别能力,构建了通过历年数据综合研判的预警能力,在挖掘和培育出每年可达30-40 亿元的禁毒服务市场的同时,也构筑了坚实的行业壁垒。此外,公司作为无人机禁毒领域的领军企业,参与制定国家无人机禁毒航测工作规程、开展各省禁毒业务培训等。公司自2010年起与各级禁毒部门建立并形成长期合作模式,为多个省份禁毒部门提供无人机禁毒业务培训。公司实际控制人高明作为我国无人机禁毒航测的创始人,于2020年11月获得中共中央和国务院授予的“全国劳动模范”称号。
在资源调查、环境监测等服务领域,公司凭借积累的数据库和人工智能技术,构建多源信息综合研判处理平台,通过飞行数据分析、动态信息汇总以及横向关联,实现了对不可复原的历史信息的数据深挖,发挥了数据与技术的外延价值,催生了下游应用的新场景。
2、无人机系统及智能防务装备
公司在无人机行业深耕多年,经过不断的研发投入、持续创新,自主开发了多款无人机机
型,并建设了高标准生产线,可提供高质量的无人机系统,也可根据客户需求,提供定制化产品设计生产及服务。公司具备无人机系统总体设计能力、气动布局设计能力、飞行控制系统开发能力、飞行试验技术研究能力、机体复合材料加工能力,自主研发的工业级无人机在长航时、大载荷、多功能和易部署等方面性能出众,在细分领域内具有竞争优势。公司高度重视无人机的飞行验证工作,拥有资深的飞行团队,结合常年的实战飞行,拥有数万航时的实战飞行经验,积累了大量产品开发实测数据,对在研机型和定型机型开展多种功能、性能试飞测试,通过外场飞行考核和实际任务验证,为产品的改进升级和迭代优化提供数据支持,形成了研发、生产和验证的良性闭环,为无人机适应多种飞行场景提供有力支撑,有效推动了技术及产品革新。
公司根据一线禁毒服务经验及警用装备需求,自主研发了多场景智能制暴器,集视觉干扰、嗅觉刺激、物理束缚、肌肉刺激等功能于一身,可通过快速换弹实现复杂环境下的多种制伏方式的连续激发,同时兼具影音取证、后台监管、防抢防盗等功能。该产品可大量配备于一线民警,增强一线人员的执法能力,大幅提高执法效能和执法安全性,填补了我国在维稳、处突等领域的应用空白,有助于提升公司的核心优势及市场竞争力。
在无人机制造领域,军用、警用为工业级无人机的主要应用范畴,对无人机技术水平要求较高,行业内民营企业供应商较少。公司涉足工业级无人机领域多年,紧跟工业级无人机发展趋势,灵敏捕捉客户需求,持续开发、储备新技术,其中包含了短期内可实现成果转化的新技术,也包含了中远期战略布局的新技术,并不断更新迭代既有产品和解决方案,持续推出具有竞争力的新产品,主要客户包括各大国企、科研院所和民营企业等。
在军工领域,公司目前已取得完整的军工资质,具有全面承揽军工业务的能力。公司依托先进的无人机生产能力,与军工单位在无人机整机集成、分系统配套、新技术研发等方面开展深度合作,在研项目的成果转化,为公司积累了技术基础和军工项目研发经验,提升了公司在军工领域的竞争力,正逐步形成公司新的效益增长点。
在智能防务装备方面,中国兵器装备集团兵器装备研究所测试试验中心、中国兵器装备特种产品质量监督检测中心、中国人民解放军新武器生物效应和军事病理学重点实验室、公安部警用装备技术重点实验室、公安部安全与警用电子产品质量检测中心、国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心等多家权威机构,先后对公司自主研发的手持智能电击制暴器的关键功能要求、主要战技指标、电性能测试指标、环境适应性、生物效能与安全性等性能和指标进行了全面检测,并给出了如下检测结论:该手持智能电击制暴器是一种迄今国内外具有独特、创新的结构设计和使用时间的新型防暴非致命有线式电击武器,可提高执法行动中人员的安全性,其部分特点尚未见于国内外同类产品中。
时间|荣誉情况|授予单位(部门)
2022年11月|《一种巡航时可自主切换旋翼和固定翼的垂直起降固定翼无人机系统》及《一款混合动力垂直起降固定翼无人机系统》所形成的两个系列的无人机产品获得《北京市新技术新产品(服务)》证书|北京市科学技术委员会、北京市发展和改革委员会、北京市经济和信息化局等6 部门
2021年7月|国家级第三批专精特新“小巨人”企业|工信部
2021年6月|北京市2021 年度第一批专精特新“小巨人”企业|北京市经济和信息化局
2020年11月|公司法定代表人高明荣获“全国劳动模范”称号|国务院
2020年2月|《一种巡航时能够收放旋翼的垂直起降固定翼无人机设计开发项目》形成的产品JDZ-X 无人机获得《北京市新技术新产品(服务)》证书|北京市科学技术委员会、北京市发展和改革委员会、北京市经济和信息化局等6 部门
2017年11月|《毒品犯罪侦查与打击空间信息技术综合应用》项目获得公安部科学技术二等奖|公安部
公司主营业务拥有完整的采购、研发、生产、销售及服务体系。
公司结合主营业务、主要产品及服务、核心技术、自身所处发展阶段,以及国家产业政策、行业发展趋势、市场供需情况、上下游发展状况等因素,形成了目前的经营模式。报告期内,上述影响公司经营模式的关键因素未发生重大变化。未来公司将持续关注上述关键因素的变动情况,并适时作出相应调整。
(1)采购方式及采购内容
公司建立了完善的采购流程,根据销售订单或意向订单等形成相应生产计划,采购部根据生产计划、研发实施方案、飞行服务工作方案等形成物料需求清单,组织相应的采购。
公司对外采购包括两大类:1原材料采购,主要包括机体结构材料、飞控模块、载荷模块、数据链等相应模块化原材料,原材料部分主要应用于公司无人机整机、分系统的生产。2外协服务类采购,主要包括飞行外协服务和技术外协服务。飞行外协服务是指,公司在飞行作业期间向具有相关资质的第三方机构采购飞行服务,补充公司的飞行力量;技术外协服务是指,公司将非核心技术部分委托具有能力的供应商进行开发设计或加工生产,以此提高研发效率。
(2)采购流程、定价机制及供应商选择
由于公司销售的无人机系统产品以定制化产品为主,通常情况下采取“以销定产+安全库存”的采购模式,少数情况下,公司会根据特殊客户的预研需求进行备货。公司接到客户订单
后,结合库存情况、服务能力储备情况制定采购计划,同时在《合格供应商名录》中选择相关供应商开始询价,通过内部比价以及过往合作情况拟定供应商,并发起采购审批流程。采购审批生效后,公司与供应商沟通并要求其提供样品,样品检验合格后,公司与供应商签署采购合同进行采购。采购合同签署后,公司进行全程跟踪,确保采购原材料及时到货或外协服务及时到位。采购内容验收合格后出具验收单并入库。公司财务部门全程跟踪采购合同,会定期与供应商对账,并进行相应款项支付。
公司产品研发紧跟客户需求,以市场需求为先导,及时收集、分析和研究客户及市场需求信息,快速、准确地把握市场需求方向,开发新产品、升级产品功能,或按照客户需求进行定制化二次研发,使分系统在各项核心指标方面大幅度提升。公司的产品研发流程分为需求论证、可行性研究、方案制定、立项评审、总体设计、详细设计、生产工艺研究、样机/样件试制等环节,样机/样件完成生产后,研发人员对产品进行测试验证,符合技术要求且通过定型评审后,公司根据实际需求决定生产数量。
公司的主要产品基本为定制化产品,通常采取“以销定产+安全库存”的模式。公司拥有自主产权的厂房,基本采用自主生产的生产模式。对于非核心技术部分,公司会委托具有相应能力的供应商进行加工生产,以此来提高生产效率。
公司在接到客户意向需求后,进行客户需求分析,若为政府采购,则履行相应的政府采购程序后签署合同;对于一般客户采购,经过商务洽谈和客户内部比价流程后签订合同。报告期内,公司销售模式为直接销售,不涉及以经销方式开展业务。
5、服务模式
公司的服务业务主要为飞行服务与数据处理,具体情况如下:
公司市场部会同飞行部根据客户需求制定飞行服务计划和数据处理方案,并综合考虑飞行区域、时效需求、数据种类、任务性质等。飞行部组织实施飞行作业,并对原始影像数据进行获取,根据原始影像数据,进行数据处理和分析,输出客户需要的数据产品。项目成果以解译结果、工作报告等形式交付客户,客户根据合同验收条款组织验收。
如存在外协飞行服务,公司会将飞行计划和方案交由外协飞行团队实施飞行作业,采集完成后交由公司进行数据处理和分析;如客户提供自有原始影像,公司会在数据处理后以成果报告的方式进行交付。
观典防务是国内领先的无人机禁毒服务供应商,也是国内最早从事无人机禁毒产品研发与服务产业化的企业。公司的主营业务为无人机飞行服务与数据处理和无人机系统及智能防务装备的研发、生产与销售。根据《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,无人机及相关专业技术服务属于“M75科技推广和应用服务业”;根据《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-
2017),无人机专业技术服务属于“科技推广和应用服务业”(M75)中的“其他科技推广和应用服务业”(M7590)。
(1)国家利好政策驱动产业发展
公司所处的工业级无人机行业属于国家鼓励发展的高新技术产业和战略新兴产业,受到国家政策的大力支持,国家及行业主管部门从制度、法规、政策、标准等多个层面促进国内工业级无人机行业的发展,为我国工业级无人机行业营造良好的发展环境。
在《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中,深入实施制造强国战略、发展壮大战略性新兴产业、建设现代化基础设施体系、畅通国内大循
环、深入实施区域重大战略、全面提高公共安全保障能力等章节均提及航空领域,并指明要深入实施智能制造和绿色制造工程,积极发展通用航空,加强和完善航空应急救援体系与能力。
2022年习近平总书记在中国共产党第二十次全国代表大会上所做的报告中明确强调,要加强企业主导的产学研深度融合,强化目标导向,提高科技成果转化和产业化水平。强化企业科技创新主体地位,发挥科技型骨干企业引领支撑作用,营造有利于科技型中小微企业成长的良好环境,推动创新链产业链资金链人才链深度融合。
2023年,李强总理主持召开国务院常务会议,审议通过《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例(草案)》,会议强调,要全面贯彻落实总体国家安全观,统筹发展和安全,以实施《条例》为契机,规范无人驾驶航空器飞行以及有关活动,积极促进相关产业持续健康发展,有力维护航空安全、公共安全、国家安全。坚持安全为本,着眼生产销售、组装改装、登记识别、人员资
质、运行监控等全链条,加快完善监管体制机制,健全监管服务平台,提升监管服务能力,确保飞行活动安全有序。坚持创新驱动发展,大力推进关键核心技术攻关,加快构建自主可控、安全可靠的产业链供应链,促进技术融合创新,丰富应用场景,完善产业生态,更好推动相关产业高质量发展。
在上述利好政策的驱动下,随着安防监控、应急救援、智慧城市、环境监测、航空测绘、电力巡检和农林信息化等应用领域的持续拓展及成熟,工业级无人机将在社会发展及经济运行中发挥日益重要的作用。此外,国家相关政策已将无人机纳入“民参军”的重点发展领域,围绕探测与目标识别、遥感遥测、通信与导航、新能源和无人机系统等领域,推动军民用资源共享,促进民用高新技术领域适用产品与技术向军用转移应用。国家产业政策及相关监管法规逐步完善,为无人机行业营造更加有利的发展环境、奠定更为坚实的发展基础。
(2)行业基本情况
无人机是由控制站管理(包括远程操控或自主飞行)的航空器,也称为远程驾驶航空器。无人机系统是指由无人机飞行平台、飞控与导航分系统、地面站分系统、任务载荷分系统等组成的系统。作为一种高效安全的飞行器,无人机可以代替人工更好地完成数据采集、高空拍摄、地质遥测、远程监控等作业。
按无人机的结构分类,可分为固定翼无人机(含垂直起降固定翼无人机)和多旋翼无人机。固定翼无人机续航时间长、巡航速度快、实用升限高、任务载荷大,随着垂直起降固定翼无人机的诞生,解决了起降受场地限制的瓶颈。多旋翼无人机具备垂直升降、空中悬停、结构简单等特点。
按无人机的应用领域分类,可分为军用无人机和民用无人机,而民用无人机又分为消费级无人机和工业级无人机。无人机最早应用于军事领域,整体性能要求较高,主要包括察打一体机、战斗机、侦察机和靶机。近几年无人机技术在民用、警用领域的应用获得长足发展。民用消费级无人机以娱乐应用为主,主要用于个人航拍;民用工业级无人机以创造经济效益为主要目标,广泛应用于禁毒侦查、反恐巡逻、环境监测、航空测绘、电力巡检和农林信息化等领域。
从行业发展角度分析,军用装备具有较强的技术壁垒和行业垄断性质,民营企业和资本的准入条件较高。
(3)行业进入壁垒
1)技术壁垒
无人机行业是技术密集型产业,是多学科相互渗透、相互交叉形成的高新技术领域。无人机的总体设计过程复杂,涉及学科广,技术壁垒高。
在产品方面,行业内企业需要掌握空气动力学、飞行力学、结构力学、材料与制造、航空发动机、飞行管理与控制、导航与制导等多种学科知识和专业能力,才能为客户设计和提供性能优异的产品。依照航空产业发展特点,无人机的研制还需要经过持续的验证与实战,不断沉淀数据、积累技术、持续改进,才能保持产品的技术领先优势。
在服务方面,无人机下游应用要求服务提供商需具备数据分析处理能力。优秀的数据分析处理能力不仅需要核心解译算法,更需要强大的数据库和人工智能技术作为支撑,只有通过持续的数据积累和算法迭代,才能保持数据处理的高效率和高精准度。飞行能力、核心算法及数据库共同形成本行业的核心技术要素。
综上所述,本行业具有较高的技术壁垒。2)资质与产品认证壁垒
本行业的下游客户主要为军方及政企客户。为确保无人机产业健康发展,2017年以来国家密集出台了一系列无人机规范政策,从无人机体积重量、技术构型、资质取得等方面进行了明确规定。政企客户需完善供应商选取流程,主要采取政府采购或内部比价方式,对厂商的经营规模、资质情况、管理体系、商业信誉、产品性能及认证、产品使用记录以及细分领域内的应用资质等综合实力进行评比。向部分政府客户或涉密单位销售产品、提供服务,还需考察筛选厂商是否具备军工资质、保密资质等。军方及政企客户需保证无人机产品使用安全可靠且能完成预定目标,所以对供应商考核较为严格,认证周期较长,形成了进入市场的资质与产品认证壁垒,新进入者很难在短期内通过合格供应商认证。
3)生产供货能力壁垒
目前,无人机产业竞争日趋激烈,无人机生产速度、质量一致性与后续配套服务是无人机厂商竞争的关键要素。无人机厂商需要具备较强的生产供货能力,以满足消费者和政企客户的要
求。行业内新进入的厂商在短时间内难以具备产品开发、解决方案设计、核心零部件生产、装配集成、测试验证等能力,从而对新进入者形成生产供货能力的壁垒。
4)资金壁垒
无人机行业内企业需要引进优秀人才与先进设备,以提升自动化水平、提高产品精密度。无人机研发过程及后期验证都需要大量时间、资金和人员投入。对于工业级无人机而言,除上述要求外,政企客户在招标时还会对供应商的注册资本、资产规模及经营情况等综合实力进行考核筛选,实力较弱的供应商难以满足客户要求,且政企客户的结算流程也使得货款回收周期较长,对行业内企业会造成一定的资金压力。因此,会对行业新进入者形成资金壁垒。
5)制造工艺壁垒
无人机生产工艺控制对产品质量具有重要影响,工艺缺陷会使得不良品率上升,直接影响无人机飞行状态与作业成果。无人机企业需要有优良的设备、经验丰富的研发人员、熟练的产业技术工人等,才能完成优秀的产品工艺设计,实现科学的制造流程,达到工业化生产水平。新厂商短期内难以具备该等条件,因此本行业具有一定的制造工艺壁垒。
请详见“第三节管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”之“(一)主要业务、主要产品或服务情况”。
(1)工业级无人机行业的发展态势
无人机早期主要应用于军事领域,先后被用于靶机、侦查、情报探测、携弹打击等。20世纪80年代以来,美国、日本、中国纷纷探索无人机在民用领域的应用。
2008年至2014年,受益于信息化、任务载荷、卫星导航等技术的发展,无人机在军事领域及工业领域应用日益广泛。
2014 年至今,随着无人机产业链趋于成熟,无人机具备了小型化、智能化、低成本的条件,工业级无人机在安防监控、应急救援、智慧城市、环境监测、航空测绘、电力巡检和农林信息化等应用领域同时得以快速发展。根据前瞻产业研究院的研究报告,2020年我国工业级无人机的市场规模为273 亿元(包含无人机整机及无人机服务),中国已成为全球无人机行业版图中最重要的一块。
随着工业级无人机技术的不断成熟,我国工业级无人机市场规模正处于快速增长阶段,并在禁毒侦查、反恐巡逻、环境监测、航空测绘、电力巡检和农林信息化等领域的应用不断深入,通过代替人工作业实现降本增效。根据前瞻经济学家发布的《2021年中国工业级无人机行业市场现状及发展前景分析》,2015 年至2020 年,我国工业级无人机市场规模(包含无人机整机及相关服务的市场规模)从30 亿元增长至273亿元,年均复合增长率为55.53%。若以25%增长率对工业级无人机行业市场规模进行测算,2026年,我国工业级无人机市场规模约达1,041亿元。
(2)军用无人机行业的发展态势
军用无人机最早产生于20世纪初,具有使用成本低、环境适应性和机动性强、有效降低人员伤亡等特点。随着世界军事变革,技术指标、应用空间不断拓展升级,其被广泛应用到军事领域,俄乌战争的经验也再次印证了,无人机是现代无人战争的重要载体,可通过侦察预警、电子对抗、通信中继、军事打击、战斗评估等应用方式掌握制空权、制信息权,进而形成战场主导
权。同时,无人机技术也随着世界电子、通讯技术的迅速发展而不断提升。根据前瞻产业研究院数据,2019 年全球无人机市场规模约259亿美元,其中军用无人机市场规模达169亿美元,占比超过65%。美国军用无人机在全球处于第一梯队,市场占有率接近一半。
我国军用无人机凭借着研发技术的不断提升,具有性价比优势,逐渐成为全球军用无人机市场重要的出口国之一,是美国军用无人机的主要竞争对手。根据前瞻产业研究院的预测,2024年左右我国军用无人机产销量有望达到全球无人机市场25%左右的份额。随着我国军用无人机研发技术的发展,未来我国军用无人机的国际市场竞争地位也将进一步加强。
公司的核心技术包括无人机禁毒航测技术、无人机总体设计技术和飞行控制技术、智能防务装备研发等方面。公司开创了无人机禁毒航测技术,树立了行业壁垒,在该领域具有明显的竞争优势;在无人机总体设计技术和飞行控制技术方面掌握核心技术,无人机产品在细分行业处于国内领先水平;公司自主研制的智能制暴器,已经国内多家权威机构的检测,评定其部分特点尚未见于国内外同类产品中,处于国际领先水平。
报告期内,公司不断加大研发力度,获得各类知识产权65项,其中发明专利4项,有力提升了公司核心技术的竞争力。
认定称号|认定年度|产品名称
国家级专精特新“小巨人”企业|2021|无
报告期内,无人机实时侦察跟踪算法研究项目和P8V产业化项目已结题,其中P8V产业化项目获北京市新技术新产品认定。公司新获得各类知识产权65项。
|本年新增||累计数量|
|申请数(个)|获得数(个)|申请数(个)|获得数(个)
发明专利|13|4|37|18
实用新型专利|18|30|97|90
外观设计专利|0|1|1|1
软件著作权|31|30|141|141
其他|0|0|0|0
合计|62|65|276|250
|本年度|上年度|变化幅度(%)
费用化研发投入|20,267,492.67|17,677,798.14|14.65
资本化研发投入|5,541,543.97|6,935,374.86|-20.10
研发投入合计|25,809,036.64|24,613,173.00|4.86
研发投入总额占营业收入比例(%)|8.87|10.71|减少1.84个百分点
研发投入资本化的比重(%)|21.47|28.18|减少6.71个百分点
公司2022年研发投入资本化比重为21.47%,较上年同期减少6.71个百分点,主要由于上年度资本化研发项目部分结项,本期较上年同期项目支出减少所致。
序号|项目名称|预计总投资规模|本期投入金额|累计投入金额|进展或阶段性成果|拟达到目标|技术水平|具体应用前景
1| GD-70无人机研发项目|13,000,000.00|5,541,543.97|13,071,597.89|定型阶段|本项目旨在研发一款具备舰载起降、海事作业能力的无人机|国内领先|军用、警用
2|无人机实时侦察跟踪算法研究项目|7,000,000.00|2,192,487.64|6,980,854.99|已定型|本项目旨在通过提升目标检测、跟踪算法的性能提高无人机实战中在不同环境执行侦察任务的适应能力|国内领先|军用、警用
3| GD-180无人机研发项目|10,640,000.00|6,758,700.15|10,487,578.24|测试阶段|本项目旨在研发一款具备侦查、通讯、打击能力的,气动性能突出的无人机|国内领先|军用、警用
4| P8V产业化项目|4,730,000.00|2,778,543.35|4,653,650.65|已定型|本项目旨在研发一款具备可在垂直起降模式(多旋翼模式)、倾转过渡模式和固定翼模式(巡航模式)之间快速稳定切换的无人机|国内领先|军用、警用、民用
5|某军用无人机预研及样机试制项目|8,060,000.00|1,965,763.18|1,965,763.18|项目中止|本项目旨在针对某边境地区环境特点,研制适航性能强、抗干扰能力强的中高空无人机|国内领先|军用
6|某型可变气动布局无人机研发项目|4,512,500.00|3,964,397.34|3,964,397.34|定型阶段|本项目旨在研发一款可通过换装不同气动结构件,实现垂直起降固定翼和旋翼快速转换的无人机|国内领先|军用、警用、民用
7|高速飞行器复合材料成型工艺研究|12,320,000.00|1,890,525.52|1,890,525.52|总体设计阶段|本项目旨在通过复合材料成型工艺模拟与优化、完善工艺过程控制等技术手段,在|国内领先|军用、警用
||||||降低成型工艺成本的同时,提升复合材料的总体性能||
8|某型靶机研发项目|6,515,000.00|586,385.29|586,385.29|总体设计阶段|本项目旨在研制一款可模拟巡航导弹或小RCS目标的靶机|国内领先|军用
合计|/|66,777,500.00|25,678,346.44|43,600,753.10|/|/|/|/
基本情况||
|本期数|上期数
公司研发人员的数量(人)|38|33
研发人员数量占公司总人数的比例(%)|21.97|23.91
研发人员薪酬合计|762.80|545.60
研发人员平均薪酬|20.07|16.53
研发人员学历结构|
学历结构类别|学历结构人数
博士研究生|2
硕士研究生|12
本科|18
专科|6
高中及以下|0
研发人员年龄结构|
年龄结构类别|年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)|3
30-40岁(含30岁,不含40岁)|25
40-50岁(含40岁,不含50岁)|7
50-60岁(含50岁,不含60岁)|3
60岁及以上|0
1、核心技术优势明显
公司的核心技术体现在三个方面,即数据处理技术、无人机产品技术及智能防务装备技术。数据处理技术方面,公司以自有数据库为基础,通过多年的业务经验及研发投入,不断优化数据处理技术,形成了一系列的自主知识产权成果。目前,公司建立了容量超过400 万平方公里的低空影像数据库,并且每年增量不低于30万平方公里。凭借该数据库,实现了对不可复原的历史信息的数据挖掘,可广泛应用于不同场景。在禁毒领域,公司开创了无人机禁毒服务的先河,彻底改变了传统禁毒模式,形成了国内领先的无人机禁毒数据技术体系。以数据库为基础,形成了针对毒品原植物、毒品加工厂、毒品贩运通道、恐怖分子越境通道等目标的自动解译技术,构建了基于涉毒目的和物候积温的毒情研判系统。此外,该数据库及数据分析处理技术为公司向反恐、资源调查、环境监测等其他领域进一步拓展业务奠定了坚实基础。公司在飞行服务与数据处理方面拥有知识产权61项,其中发明专利《基于无人机的毒品原植物种植侦测方法及系统》对全国禁毒工作和无人机禁毒行业规程的制定做出了重要贡献。《毒品犯罪侦查与打击空间信息技术综合应用》项目获得公安部科学技术二等奖。
在无人机产品技术方面,公司开创了我国小型无人机高海拔地区自主起降飞行的先河。公司无人机产品核心技术能力可以总结归纳为三个方向,分别为无人机分系统研发能力、无人机系统总体设计能力,以及无人机飞行验证能力。
首先,无人机核心部件在行业内统称为无人机分系统,在无人机分系统研发能力方面,公司研发方向包括了机体平台、动力系统、飞控系统、导航系统、通信链路、地面站、任务载荷、模拟仿真系统等部件,基本囊括了无人飞行器所有分系统。公司在上述分系统领域均具备自主研发能力,并掌握核心技术,构建了完善的“研-产-用”体系,形成了成熟、完善的“设计-试制-验证-优化”产业链条。
其次,与一般行业的集成概念不同,无人机系统研发生产涉及空气动力学、飞行力学、结构力学、材料与制造、航空发动机、飞行管理与控制、导航与制导等多种学科和专业,需要把不同学科、不同专业的技术创造性地综合到一起,使无人机系统整体性能达到规定的技战术指标和使用要求。在总体设计能力方面,公司经过十余年的发展,目前已经形成了较完备的无人机系统总体设计能力优势,总体设计方面拥有多项核心技术。
再次,无人机系统设计开发不仅需要优秀的总体设计能力,以及良好的分系统研发能力,还需要高时长的验证工作支持。在验证能力方面,公司高度重视无人机的飞行验证工作,拥有技术过硬的飞行队伍,通过外场的飞行考核和实际任务验证,为产品的迭代优化,提供了大量数据支撑。
在智能防务装备技术方面,公司自主研发了多场景智能制暴器,通过了中国兵器装备集团兵器装备研究所测试试验中心、中国人民解放军新武器生物效应和军事病理学重点实验室、公安部警用装备技术重点实验室等多家权威机构和部门检测,评定其部分特点尚未见于国内外同类产品中,处于国际领先水平,在阿布扎比防务展、美国拉斯维加斯装备展中得到了多国军警客户的赞许。
2、先发优势明显,下游客户稳定
无人机禁毒具备隐蔽性、安全性、精准性、时效性、权威性和配套性的特点,已成为我国打击毒品犯罪等最主要的侦查手段之一。同时,由于禁毒行业的特殊性,涉及各类敏感和涉密信息较多,一般企业很难承接该类项目。公司以无人机业务为载体,依托领先的数据库和数据解译技术,形成了拥有自主知识产权的核心技术,对飞行数据进行高效处理分析,为客户提供“解决方案-产品服务-战略推进”三位一体化服务。公司通过多年实战,积累并完善了自有数据库,构建了覆盖全国的无人机禁毒监控体系。
公司是国内最早产生来自于禁毒相关业务收入的服务商,于2005 年首次提出将无人机应用于禁毒领域的理念,并于2008年实现商用。同年3月5日,公司的《轻型禁种铲毒无人侦察机》获得了国家知识产权局授权的实用新型专利。公司参与起草了国家禁毒工作规程,为各级禁毒部门制定并执行禁毒行动方案数百份,通过数据获取、解译、定位、研判等技术手段,常年协助各级禁毒部门开展预警、打击、综治等工作。目前公司在该领域拥有一批稳定客户,业务覆盖27省份,涉及百余个政府禁毒单位客户,形成先发优势。
3、行业壁垒高,议价能力强
禁毒工作是国家战略安全的重要组成部分,业务内容高度敏感,任务执行单位必须具备较强的毒情认知能力,所提供的服务必须具备权威性、时效性、延续性、配套性和保密性,服务内容必须包含情报研判、毒情预警和侦查指导等方面,具有较高的行业壁垒。公司历经十余年禁毒实战,拥有无人机禁毒核心技术和强大的业务能力,依据自身积累的数据库,参与起草国家禁毒工作规程、制定国家年度禁毒行动计划。自2010年起与各级禁毒部门形成持久合作关系,是多个省份禁毒业务定期轮训的专家成员单位,是国内当前最为符合全国层面禁毒工作需求的无人机飞行服务提供商,具有较强的议价能力。
4、业务模式成熟,跨行业发展空间广阔
公司在挖掘培育无人机禁毒服务市场的同时,建立了一套完整且成熟的业务模式,该模式从应用领域顶层设计入手,建立了覆盖全国的飞行作业体系,在发挥无人机作业机动灵活、可获取高分数据的优势基础上,通过人工智能技术,生成可供客户直接应用的大数据产品,最后再以实地核查、研判预警等方式提出工作建议,为各级禁毒部门的决策提供支撑,是全面、深入推动禁毒工作,推进综合治理的重要组成部分。公司可将上述业务模式复用到资源调查、环境监测等领域,实现业务的可持续发展。
5、军工领域资质齐全,未来发展可期
在军工领域,公司目前已取得完整的军工资质,具有全面承揽军工业务的能力。公司依托先进的无人机生产能力,与军工单位在无人机整机集成、分系统配套、新技术研发等领域开展深度合作,在研项目以军用、警用为重点方向,技术领域涉及整机、复合材料工艺、气动优化理论等。这些项目的成果转化,为公司积累了技术基础和军工项目研发经验,提升了公司在军工领域的竞争力,正逐步形成公司新的效益增长点。
1、技术研发风险
无人机技术及产品具有更新换代较快的特点,公司的发展与技术研发实力、新产品开发能力紧密相关。如公司未来产品的研发未能符合市场预期,且在技术创新机制和研发方向把控等方面未能适应客户需求,可能会对公司业绩及发展造成不利影响。
应对措施:加快研发中心能力建设,加大研发投入,加强企业治理,促进公司技术更新换代,持续保持公司的技术优势。
2、技术人才流失风险
公司作为知识密集型企业,技术与产品迭代的速度较快,技术及新产品的研发在很大程度上依赖于专业技术人才。如果公司在业务拓展中不能吸引到各领域所需的高端人才、公司核心技术人员流失或者研发项目失败,可能对公司经营发展造成不利的影响。
应对措施:加强内部人才的选拔培养,完善人才激励政策;加大外部优秀人才的引进力度,广纳高学历、高资历的技术人才。
1、市场竞争的风险
公司所处的无人机行业属于发展较快的高科技行业之一,随着无人机技术的提高和下游需求的快速增长,该行业竞争日趋激烈。如果公司不能在技术水平、产品质量、市场开拓等方面持续提升,将导致公司在细分市场竞争加剧时处于不利地位,则可能对公司未来业绩产生不利影响。
应对措施:持续提升技术水平、产品质量和市场开拓能力,同时加强对政策和行业的研究,不断夯实深化公司在禁毒领域细分市场的优势地位,并积极开拓在军工、反恐、资源调查、环境监测、应急救援等领域的细分市场。
2、原材料供应风险
公司采购的原材料主要用于无人机系统生产,在公司主营业务成本中占比较高,产品成本受原材料价格波动影响较大。公司在承接客户订单时会综合考虑原材料价格等因素进行报价,如果原材料市场供应情况和价格出现大幅波动或供货渠道发生重大变化,而公司又不能灵活调整产品销售价格时,可能会对公司经营业绩产生不利影响。此外,公司的无人机产品多为定制化机型,部分项目需根据客户的要求进行研发和生产,存在因客户要求而采购进口原材料的情形,公司上游境外供应商的供货能力可能会在一定程度上约束公司的生产能力,导致公司无法满足未来无人机产品爆发式增长需求,进而对公司的经营产生不利影响。另外,随着国际贸易摩擦的加剧,不排除相关国家贸易政策变动影响上游供应商的供货稳定性。
应对措施:加强对市场行情变化预测分析,优化供应商管理,推进多元化供应并预留库存,建立与供应商的长期战略合作关系以及积极寻求不同国家的供应商和国产替代供应商。
3、毛利率下降的风险
公司无人机飞行服务与数据处理业务的毛利率维持在较高水平,由于市场竞争不断加剧以及随着公司无人机系统及智能防务装备业务的营收规模不断扩大,未来公司整体毛利率存在下降的风险。
应对措施:保持公司在无人机飞行服务与数据处理业务的行业优势,进一步扩大其高毛利业务的营收规模。加强公司无人机系统及智能防务装备业务的制造成本控制,加快具有高毛利的新产品研发及市场开拓。
应收账款回款周期较长的风险
公司无人机服务类业务主要客户为各级禁毒部门,无人机产品业务主要客户为军方、政府部门或国有企业,其付款审批流程较长,可能延长应收账款收回周期,对公司持续盈利能力可能造成不利影响。
应对措施:公司将进一步细化各项应收账款回收措施,加大催收力度,确保各项应收账款的回款情况。
1、军工资质延续风险
军品业务是公司未来战略重要发展方向,公司已取得完整的从事军品生产和销售需要取得的相关业务资质,该等资质资格每过一定年限需进行重新认证或许可,如果未来公司因故不能持续取得这些资格,则生产经营将面临重大风险。
应对措施:严格遵守各军工资质的相关要求,确保产品的研发、生产等过程均符合军工资质的标准和规范。充分了解并及时跟踪更新国家和地方的有关军工标准和政策,以使公司符合未来重新认证和许可过程中的相关要求。
2、行业政策波动风险
无人机行业是国家政策重点支持和鼓励发展的行业之一。近年来国家颁布一系列行业法规,对无人机行业的发展作出了部署,提出大力开发市场需求大的民用直升机、多用途飞机、特种飞机等工业级无人机,强调要大力发展无人机行业。在《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标纲要》中,在深入实施制造强国战略、发展壮大战略性新兴产业、建设现代化基础设施体系、畅通国内大循环、深入实施区域重大战略、全面提高公共安全保障能力等章节均提及航空领域,并指明要深入实施智能制造和绿色制造工程,积极发展通用航
空,加强和完善航空应急救援体系与能力。政策的鼓励和支持会给无人机行业带来大量投资,进一步拓宽无人机行业的市场空间。但是,如果未来国家对无人机行业的扶持政策发生不利变化,可能对公司的经营产生不利影响。
应对措施:加强对政策的研究和预警,及时了解政策变化的动态,分析政策变化对企业的影响。建立完善的政策风险管理机制,及时发现和评估政策风险,并制定应对措施。
1、税收优惠政策变化的风险
2020年,公司取得了由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR202011000494),发证日期为2020年7月31日,有效期为三年,依据《中华人民共和国企业所得税法》的规定,母公司在有效期内享受国家关于高新技术企业按15%的税率缴纳企业所得税的优惠政策。
如果国家税收优惠政策发生变化或者公司不能持续取得《高新技术企业证书》,则公司将无法继续享受相关税收优惠,可能对公司经营业绩产生不利影响。
应对措施:保持企业的创新力,不断推出新产品和技术,加强知识产权保护,提升技术含
量。持续跟踪高新技术企业认定的法律法规变化,对于高新技术企业认定的相关流程,建立完善的管理规范,按照相关法律法规规定办理高新技术企业复审申请。
2、法律风险
无人机行业处于快速发展阶段,国家陆续颁布相关法律法规来规范产业合规、健康发展,但相关法律法规尚不完善。未来,如相关法律法规发生变化或公司的交易对方违反相关法律法规,则可能造成诉讼风险,将对公司开展业务造成不利影响。
应对措施:加强对于相关法律法规的跟踪研究,同时进一步完善公司的规章制度和内控机制,加强对公司交易方的资质审核和管控措施,降低公司的法律风险。
2022年公司实现营业收入29,104.07万元,较上年增长26.61%;实现归属于母公司股东的净利润8,719.30万元,同比增长20.62%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润8,465.17万元,同比增长17.41%。
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
营业收入|291,040,703.73|229,863,249.05|26.61
营业成本|145,769,496.89|107,544,796.59|35.54
销售费用|5,390,900.39|3,581,988.97|50.50
管理费用|25,142,541.66|19,763,141.11|27.22
财务费用|-6,007,699.95|-3,554,188.42|-69.03
研发费用|20,267,492.67|17,677,798.14|14.65
经营活动产生的现金流量净额|103,982,899.75|55,645,494.75|86.87
投资活动产生的现金流量净额|-56,118,059.58|-121,182,356.18|53.69
筹资活动产生的现金流量净额|-11,985,371.06|-31,701,000.56|62.19
营业收入变动原因说明:主要原因系报告期内公司加大研发投入,提高产品及服务竞争力,拓展市场空间,销售订单同比增长所致。
营业成本变动原因说明:主要系公司营业收入增加、子公司投产后折旧摊销增加所致。销售费用变动原因说明:主要系销售人员薪酬增加、新产品推广费用增加所致。
管理费用变动原因说明:主要系子公司投产后购置办公费及房屋折旧增加所致。财务费用变动原因说明:主要系银行定期利息收入增加所致。
研发费用变动原因说明:主要系研发人员薪酬增加所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系销售回款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系募投项目采购资产减少所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系分配股利支付现金减少所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
2022年度,公司实现营业收入29,104.07万元,较上年增长26.61%;营业成本14,576.95万元,较上年增长35.54%。2022 年公司无人机飞行服务与数据处理、无人机系统及智能防务装备销售营业收入同比增长。营业成本同比增长高于营业收入增长,主要系子公司投产后折旧摊销增加导致。
主营业务分行业情况||||||
分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
航空装备制造及相关服务|291,040,703.73|145,769,496.89|49.91|26.61|35.54|减少3.3个百分点
主营业务分产品情况||||||
分产品|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
无人机飞行服务与数据处理|141,492,135.73|54,132,783.39|61.74|27.23|58.36|减少7.52个百分点
无人机系统及智能防务装备销售|149,548,568.00|91,636,713.50|38.72|26.04|24.91|增加0.55个百分点
主营业务分地区情况||||||
分地区|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
境内|291,040,703.73|145,769,496.89|49.91|26.61|35.54|减少3.3个百分点
主营业务分销售模式情况||||||
销售模式|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
直销|291,040,703.73|145,769,496.89|49.91|26.61|35.54|减少3.3个百分点
2022年度公司主营业务收入及主营业务成本增长,主要系报告期内公司加大研发投入,提高产品及服务竞争力,拓展市场空间,销售订单同比增长所致。
公司营业收入分类为无人机飞行服务与数据处理、无人机系统及智能防务装备销售,业务稳步增长,主要随募投项目的推进收入实现增长。公司主营业务收入集中在境内。
公司主营业务收入销售模式为直销。
分行业情况|||||||
分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
航空装备制造及相关服务|直接人工|11,199,090.32|7.68|7,825,845.33|7.28|43.10|
航空装备制造及相关服务|直接材料|86,005,238.44|59.00|68,419,693.75|63.62|25.70|
航空装备制造及相关服务|制造费用|35,261,343.94|24.19|24,682,426.41|22.95|42.86|
航空装备制造及相关服务|外协成本|13,303,824.19|9.13|6,616,831.10|6.15|101.06|
分产品情况|||||||
分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
无人机飞行服务与数据处理|人员成本|7,117,011.83|4.88|6,036,902.63|5.61|17.89|
无人机飞行服务与数据处理|维修材料|1,956,007.27|1.34|1,817,942.09|1.69|7.59|
无人机飞行服务与数据处理|折旧费用|28,276,560.96|19.40|17,394,041.74|16.17|62.56|
无人机飞行服务与数据处理|期间费用|3,552,463.95|2.44|4,101,562.39|3.81|-13.39|
无人机飞行服务与数据处理|外协成本|13,230,739.38|9.08|4,832,294.44|4.49|173.80|
无人机系统及智能防务装备销售|直接材料|84,049,231.17|57.66|66,601,751.66|61.93|26.20|
无人机系统及智能防务装备销售|直接人工|4,082,078.49|2.80|1,788,942.70|1.66|128.18|
无人机系统及智能防务装备销售|制造费用|3,416,711.82|2.34|3,143,419.23|2.92|8.69|
无人机系统及智能防务装备销售|外协成本|73,084.81|0.05|1,784,536.66|1.66|-95.90|
无人机系统及智能防务装备销售|运费|15,607.21|0.01|43,403.05|0.04|-64.04|
报告期内,随着公司业务规模扩大,主营业务成本也相应增长,折旧费用、直接人工、外协成本占比上升,主要系募投项目陆续完成,人员薪酬随之增加,设备转固折旧摊销增加;服务项目拓展新领域业务,服务成本增加所致。
前五名客户销售额8,646.94万元,占年度销售总额29.71%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0%。
序号|客户名称|销售额|占年度销售总额比例(%)|是否与上市公司存在关联关系
1|客户一|3,005.68|10.33|否
2|客户二|1,660.17|5.70|否
3|客户三|1,358.28|4.67|否
4|客户四|1,332.25|4.58|否
5|客户五|1,290.56|4.43|否
合计|/|8,646.94|29.71|/
前五名供应商采购额7,265.65万元,占年度采购总额62.65%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。
序号|供应商名称|采购额|占年度采购总额比例(%)|是否与上市公司存在关联关系
1|供应商一|2,160.35|18.63|否
2|供应商二|1,924.44|16.59|否
3|供应商三|1,508.32|13.01|否
4|供应商四|1,173.66|10.12|否
5|供应商五|498.88|4.30|否
合计|/|7,265.65|62.65|/
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
销售费用|5,390,900.39|3,581,988.97|50.50
管理费用|25,142,541.66|19,763,141.11|27.22
研发费用|20,267,492.67|17,677,798.14|14.65
财务费用|-6,007,699.95|-3,554,188.42|-69.03
销售费用变动原因说明:主要系销售人工薪酬成本增加、新产品市场推广费用增加所致;管理费用变动原因说明:主要系子公司物业转固折旧增加所致;
研发费用变动原因说明:主要系研发团队人员增加,研发人员薪酬随之增加所致;财务费用变动原因说明:主要系定期存款利息收入增加所致。
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额|103,982,899.75|55,645,494.75|86.87
投资活动产生的现金流量净额|-56,118,059.58|-121,182,356.18|53.69
筹资活动产生的现金流量净额|-11,985,371.06|-31,701,000.56|62.19
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系销售回款增加所致;
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系募投项目采购资产减少所致;筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系分配股利支付现金减少所致。
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
应收票据|0.00|0.00|390,000.00|0.04|-100.00|(1)
应收账款|118,120,498.42|11.36|90,493,971.85|9.48|30.53|(2)
预付款项|13,803,612.60|1.33|28,053,394.36|2.94|-50.80|(3)
其他应收款|1,046,327.12|0.10|265,657.38|0.03|293.86|(4)
合同资产|837,257.75|0.08|1,295,578.33|0.14|-35.38|(5)
其他流动资产|9,931,069.82|0.96|3,917,713.62|0.41|153.49|(6)
在建工程|44,895,363.16|4.32|126,675,490.93|13.26|-64.56|(7)
使用权资产|137,033.07|0.01|215,337.75|0.02|-36.36|(8)
无形资产|108,959,286.40|10.48|71,472,269.41|7.48|52.45|(9)
开发支出|37,037,427.02|3.56|8,232,748.11|0.86|349.88|(10)
递延所得税资产|1,086,882.44|0.10|762,578.49|0.08|42.53|(11)
其他非流动资产|3,327,433.78|0.32|9,758,887.72|1.02|-65.90|(12)
应付账款|14,853,146.19|1.43|6,763,027.62|0.71|119.62|(13)
合同负债|900,977.70|0.09|11,812,057.53|1.24|-92.37|(14)
应交税费|19,251,548.59|1.85|8,026,612.71|0.84|139.85|(15)
其他应付款|721,810.01|0.07|237,117.82|0.02|204.41|(16)
(1)应收票据较上期期末下降,主要系银行承兑汇票兑现减少所致。
(2)应收账款较上期期末增长,主要系销售订单增长所致。
(3)预付款项较上期期末下降,主要系募投项目采购陆续到货所致。
(4)其他应收款较上期期末增长,主要系投标保证金增加所致。
(5)合同资产较上期期末下降,主要系到期收回合同资产减少所致。
(6)其他流动资产较上期期末增长,主要系子公司资产采购待抵扣进项税增加所致。
(7)在建工程较上期期末下降,主要系募投项目陆续完成转固减少所致。
(8)使用权资产较上期期末下降,主要系房屋租金摊销减少所致。
(9)无形资产较上期期末增长,主要系募投项目中数据处理系统完成转入增加所致。
(10)开发支出较上期期末增长,主要系“基于人工智能技术的多场景应用模型搭建”项目增加所致。
(11)递延所得税资产较上期期末增长,主要系资产减值准备确认递延所得税资产增加所致。
(12)其他非流动资产较上期期末下降,主要系募投项目采购资产到货减少所致。
(13)应付账款较上期期末增长,主要系公司调整采购支付方式,进一步优化资金使用效率所致。
(14)合同负债较上期期末减少,主要系某项目顺利交付减少所致。
(15)应交税费较上期期末增长,主要系增值税及企业所得税增加所致。
(16)其他应付款较上期期末增长,主要系某项目合同未完成签订已支付部分项目款增加所致。
资产类别|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售/赎回金额|其他变动|期末数
交易性金融资产|8,001,502.68|-340.43|||230,000,000.00|228,000,000.00||10,001,162.25
合计|8,001,502.68|-340.43|||230,000,000.00|228,000,000.00||10,001,162.25
□适用√不适用私募基金投资情况□适用√不适用衍生品投资情况
请详见“第三节管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模
式、行业情况及研发情况说明”之“(三)所处行业情况”之“3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势”。
在无人机禁毒服务领域,国家在大力推进“智慧禁毒”建设,加强禁毒科技研发攻关和科研成果应用,不断提升禁毒服务实战水平,加快构建国家毒情监测预警体系。在此背景下,公司战略发展规划一是持续保持先发优势和研发投入,主动适应毒情变化,在现有禁毒航测体系的基础上,逐步摸索并建立覆盖全国的、更广泛、更高效的无人机禁毒航测体系以及与之相关的规程和标准。二是不断丰富技术手段,拓展毒品溯源和特征分析、制毒排污监测等领域的应用。三是利用机器学习、数据挖掘等人工智能技术,提升各类监测数据的研判力度,打造适用于各级禁毒部门的上下联动智能数据平台,加强数据资源的规模效应。
在无人机其他服务领域,公司紧扣无人机是诸多行业大数据端口这一发展趋势,将禁毒服务技术拓展应用到其他领域,面向资源调查、环境监测等领域的应用特点和需求,整合公司现有数据资源,深挖数据资源记录的不可复原历史信息的应用价值。积极开发处理系统,加快相应基础数据和样本数据的建设,培育新的应用市场,打造终端客户新的业态模式,逐步形成新的技术核心点和业绩增长点。
在无人机产品方面,公司秉承关键技术引领无人机多方向发展、产品智能化打造行业新形态的理念,以无人机总体设计、气动优化、飞行控制等核心技术为基础,以募投项目为抓手,进一步强化研发、生产硬实力;以无人机系统为核心、以智能防务装备为拓展方向,不断丰富公司的产品矩阵、持续提高公司的产能,为公司打造新的经济增长点奠定更高的基础。
在军工方面,公司围绕“加强无人作战研究、加强无人机专业建设”这一军队发展方向,通过研讨军用无人机研制与作战的关系、新技术与传统装备的关系、无人机与网络通讯的关系,制定公司的军品战略布局。具体做法包括加强与高校的战略合作,强化基础理论的研究,完善公司的中远期技术布局;通过中型无人机研制、复合材料工艺研究、高速无人飞行器开发等项目,形成更为完善的产品链;抓住当前各军工集团中期供应商体系调整契机,积极争取建立新的配套关系,以多类型无人飞行装备跟研试制的方式,逐步实现公司设计制造能力的对外输出,通过型号批采配套实现快速增长。
在智能防务装备方面,根据其专业化程度高和协同配置要求高的特点,公司将加快以智能制暴器为代表的执法装备的成果转化,填补在维稳、处突等领域的应用空白。此外,针对智能防务装备具有更新换代快的需求特点,公司将强化新产品研发能力建设,完善不同类别防务产品的研产及验证体系,形成覆盖范围广、重点领域精的拳头产品。
1、深耕禁毒服务市场,拓展无人机其他应用领域
一是凭借公司禁毒领域的先发优势和技术积累,巩固并深耕各地区的禁毒市场。二是发挥公司数据获取高效、数据积累丰富、数据处理精准等优势,拓展在反恐巡逻、资源调查、环境监测等领域的应用,打造新的盈利点。
2、优化产品矩阵,提升盈利水平
以无人机系统为主体,以智能防务装备为方向,以非致命性装备为增长点,不断加大研发投入,强化产品营销力度,努力提升产品的竞争力和销售业绩。
3、凭借多年储备,扩大军工技术成果转化
在军工技术和军工项目多年储备的基础上,进一步加快军品市场渗透步伐,在发挥公司定制化产品优势的同时,进一步实现靶机、靶弹、巡飞弹及察打一体无人机等项目的成果转化,扩大军工业务收入。
4、强化研发力度
加强与高校的战略合作,强化基础理论的研究,完善公司的中远期技术布局;通过中型无人机研制、实时侦察跟踪算法研究等研发项目,形成包含模拟仿真战术演练和实战实操作业装备的产品链,进一步提升公司军工技术和军工产品的占比等。
上述经营计划不构成业绩承诺,敬请广大投资者关注经营风险提示并注意投资风险。
根据国防科工局、中国人民银行、中国证监会发布的相关法规,对于涉及国家秘密信息,在本报告中采用代称、打包或者汇总等方式进行脱密处理。公司部分客户及供应商名称属于商业秘密,报告中采用代称的方式披露。
报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件的要求,结合公司的实际情况,不断完善公司治理结构,建立健全内部控制制度,提升治理水平,促进公司持续、健康发展。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2021年年度股东大会|2022年6月28日|www.sse.com.cn|2022年6月29日|议案全部审议通过,不存在否决议案的情况
2022年第一次临时股东大会|2022年8月31日|www.sse.com.cn|2022年9月1日|议案全部审议通过,不存在否决议案的情况
公司在2022年度召开的股东大会均已通过公司聘请的律师事务所见证,股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,出席会议的人员和召集人的资格合法有效,股东大会的表决程序和表决结果合法有效。股东大会的议案全部审议通过,不存在否决议案的情况。