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联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表
姓名|栾杰|陈健
办公地址|北京市通州区漷县镇漷县南三街2号|北京市通州区漷县镇漷县南三街2号
电话|010-58761949|010-58761949
电子信箱|jcgf@btic.com.cn|jcgf@btic.com.cn
近年来,国家发改委、科技部、工信部、财政部等多部门相继出台多项新兴产业相关政策,均明确了气体产业的发展方向,同时对特种气体确立了其新材料的产业属性,有利地拓展了工业气体行业的发展空间。工业气体领域未来主要的新增需求来源于新能源、新材料、电子、半导体、环保、生物制药等新兴产业。
国家在“十四五”规划中提出要“深入推进消防领域安全整治”,近年我国密集出台了促进消防行业健康发展的政策法规,包括行业规范监管要求、细分品类产品应用指导意见、公共设施以及家庭领域的消防产品应用推广等,极大地促进了消防产品市场需求的增长。预计我国消防行业市场将保持10%左右平均增速,行业发展未来可期。
天然气装备行业
2021 年天然气行业发展基本面总体向好。全国天然气表观消费量3670.6 亿方,同比增长12.7%。;进口量12135.5 万吨,同比增长19.9%。天然气装备市场受国内油气价格的高涨和国六政策施治的影响,上下游需求有所压制。2021 年年5 月起,经济复苏带动全球LNG 需求增加,各国对天然气的高需求量使其价格长居高位,LNG 价格曾达到约7500 元/吨。政策变化叠加油气价格的高位,使得短期需求有所下降。但考虑全球的低碳发展和能源转型的趋势,加上国内煤改气、节能减排补贴等一系列政策的推动,预计长期发展依然乐观。
工业气体和消防行业
碳中和的大背景叠加冬奥会契机,推动氢能源加速推广,氢能产业正迎来上升期。“十四五”规划中,氢能作为前沿科技和产业变革领域,首次在“五年规划”中被提及。规划指出,“十四五”期间要组织实施氢能产业孵化与加速计划,谋划布局一批氢能产业。2021 年9 月起,京津冀、上海、广州三大燃料电池汽车城市群示范政策正式落地。随后,30 个省份,158 个城市在其十四五规划中提及氢能发展,57 个城市出台氢能专项规划,多举措支持氢能产业发展。随着示范城市群政策落地,加之国内经济企稳、地方财政刺激,预计2022 年氢燃料电池汽车产销量将快速增长。经营范围:
一般经营项目:开发、设计、销售、安装、调试、修理低温储运容器、压缩机(活塞式压缩机、隔膜式压缩机、核级膜压缩机)及配件;机械设备、电气设备;技术咨询、技术服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口。
公司的主要产品包括:车用液化天然气(LNG)气瓶、车用压缩天然气(CNG)气瓶、钢质无缝气瓶、焊接绝热气瓶、碳纤维全缠绕复合气瓶、ISO 罐式集装箱、低温储罐、燃料电池用铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶、LNG 加气站设备等。
1) 车用液化天然气(LNG)气瓶
车用液化天然气LNG 气瓶分为SI 型和HPDI 型两种。其中,SI 型是利用火花塞进行点火的低压气瓶。通过对LNG 加气站、发动机、整车厂、SI 储罐多方位技术整合,公司能很好的提供低成本的车用LNG 解决方案。目前已为北汽福田、贵阳公交、海口公交、东风汽车、陕西重汽等公司提供火花塞点火SI 气瓶。HPDI 型为高压直喷气瓶,目前尚未在国内广泛应用。
2) 车用压缩天然气(CNG)气瓶
车用压缩天然气CNG 气瓶可分为:铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶(III 型)、钢质内胆全缠绕复合气瓶(2.5 型)、钢质内胆环向缠绕气瓶(II 型)、压缩天然气钢瓶(I 型),用于车用天然气燃料储存,随着材料科学的发展,性能更好的材料不断出现,气瓶始终在朝着压力更高、重量更轻的方向发展。
我司车用压缩天然气CNG 气瓶已经取得ISO9001:2015、ISO/TS16949:2009 国际质量管理体系认证和ISO14001:2015 环境管理体系、OHSAS18001:2007 职业健康安全管理体系等国际质量管理体系认证,成为中国郑州宇通、二汽东风、上海大众等汽车公司指定气瓶供应商,车用压缩天然气CNG
气瓶已出口欧洲、巴西、阿根廷、印度、巴基斯坦、泰国等国。3) 钢质无缝气瓶
公司采用先进的加工设备及工艺流程,可生产公称工作压力为8-35Mpa、公称容积0.4-145升的大、中、小型各种规格高压无缝气瓶,产品广泛应用于化工、消防、医疗、能源、城建、食品、机械、电子等行业。“JP”牌钢质无缝气瓶安全可靠、钢印清晰、高低一致、外观美观,已出口世界五大洲四十多个国家和地区,被誉为“北京名牌”产品、“中国公认名牌”产品。
4) 焊接绝热气瓶
焊接绝热气瓶用于贮存、运输液化空气产品(如液氧、液氩、液氮,其中高压瓶还可以充装液态二氧化碳和氧化亚氮介质)的高真空多层绝热可移动式低温液体容器。公司采用先进的工艺和技术,且生产制造过程在严格的质量保证体系控制下进行,产品质量得到有效的保证,具有安全可靠、使用方便、装载率高,可重复充装等特点。自开发以来获得技术含量奖等奖项,并取得
了DOT-4L、TC-4LM、ASME 及TPED 认证。5) 碳纤维全缠绕复合气瓶
公司拥有技术水平先进的规模化铝内胆和碳纤维全缠绕复合气瓶的设计测试中心及生产线。具有压力高、重量轻、安全性能好、环境适应能力强和抗热性好等特点。现已广泛应用于呼吸器、医用氧、煤矿救援、彩弹枪等需要轻质气瓶的领域应用。
6) ISO 罐式集装箱
公司生产的ISO 罐式集装箱是专为运输低温液体,如:液氧、液氮、液氩、液化天然气、和液体二氧化碳等设计的,适用于全球范围的船运、铁路和公路运输的运输容器,产品规格有ISO40英尺和ISO20 英尺,最高允许工作压力为0.2 至3.7MPa,采用真空多层缠绕绝热技术。
7) 低温储罐
公司可根据用户要求提供不同压力等级,容积为3 立方米至350 立方米的固定式立式或卧式低温贮罐,用于储存低温液体,如:液氧、液氮、液氩、液化天然气、和液体二氧化碳等,产品分别按中国压力容器标准,欧盟EN 和97/23/ECPED,澳大利亚/新西兰AS1210 等标准设计制造。
燃料电池用碳纤维全缠绕复合气瓶
公司拥
有规模可观、技术水平先进的铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶的设计测试中心及生产线,已具有自
出知识产权,产品种类规格齐全,可按需定制。由于其具有压力高、重量轻、安全性能好、环境适应能力强和抗热性好等特点,所生产的70MPa 高压铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶(储氢气瓶)已批量应用于氢燃料电池汽车、燃料电池备用电源领域。9) LNG 加气站设备
LNG 加气站是将LNG 原料气从LNG 槽车卸放至LNG 储罐中,通过调压后由LNG 加气机为LNG车辆加注LNG 燃料。其主要设备为LNG 储罐系统、LNG 低温泵、卸车/储罐增压器、EAG 加热器、 LNG 加气机、工艺管道、阀门及站控系统等。公司开发的LNG 加气站设备具有工艺成熟、系统绝热可靠、与车用瓶供气系统匹配性能好、可实现无放空损耗运行、自动化程度高、泵橇集成设计现场施工量小等特点。
10)LNG 气化站
LNG 气化站是将LNG 原料从LNG 槽车泄放至LNG 储罐中,通过增压后的LNG 进入空温式汽化器,与空气换热后转化为气态天然气并升高温度,最后经调压、计量、加臭后送入天然气管网,为城镇居民、工业窑炉以及应急调峰供气。由LNG 储罐、卸车/储罐增压器、空温式主汽化器、 EAG 加热器、调压计量加臭橇、管道阀门及站控系统等组成。公司专为工厂、小区发电和取暖设计生产小型标准气化橇以及按用户要求设计安装各种气化能力的大型气化站。
11)LNG 橇装加气站
LNG 橇装加气站是将LNG 储罐、低温潜液泵、真空泵池、气化器、加气机、真空管路及阀门等集成在一个橇体上,具有卸车、调压、加气等功能。公司生产的LNG 整体橇装加气站,充分利用集团的技术优势,精心设计、精良制造,将全套设备集成在集装箱内,安装简便。所有阀件采
用PLC 控制,具有卸车和加气可同时进行、漏热小、长时间使用泵池不结霜等优点。
|2021年|2020年|本年比上年增减(%)|2019年
总资产|1,568,448,757.50|1,705,430,862.39|-8.03|1,670,839,500.81
归属于上市公司股东的净资产|677,655,614.84|699,472,630.04|-3.12|337,286,095.32
营业收入|1,182,664,494.030000|1,088,296,501.510000|8.67|1,195,847,102.19
扣除与主营业务无|1,148,503,206.550000|1,054,328,126.390000|8.93|/
关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入||||
归属于上市公司股东的净利润|-23,282,271.43|156,431,757.57|-|-130,036,755.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-34,816,036.55|-127,558,167.27|-|-135,372,524.72
经营活动产生的现金流量净额|-32,694,712.35|-27,911,136.21|-|85,942,384.39
加权平均净资产收益率(%)|-3.38|30.13|减少33.51个百分点|-32.36
基本每股收益(元/股)|-0.05|0.34|不适用|-0.31
稀释每股收益(元/股)|-0.05|0.34|不适用|-0.31
|第一季度(1-3 月份)|第二季度(4-6 月份)|第三季度(7-9 月份)|第四季度(10-12 月份)
营业收入|247,188,636.65|279,365,884.10|325,949,970.94|330,160,002.34
归属于上市公司股东的净利润|-4,279,724.70|2,966,419.79|-5,698,037.08|-16,270,929.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|-5,431,228.79|-3,839,381.78|-6,500,439.67|-19,044,986.31
经营活动产生的现金流|-15,817,719.28|-26,230,478.85|7,952,304.90|1,401,180.88
量净额||||
截至报告期末普通股股东总数(户)|||||70,454||
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|||||68,210||
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|||||0||
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|||||0||
前10名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
北京京城机电控股有限责任公司|0|245,735,052|50.67|63,000,000|无|0|国有法人
 HKSCC NOMINEES LIMITED|103,880|99,419,027|20.50|0|未知||未知
海通证券股份有限公司|3,499,200|3,499,200|0.72|0|未知||未知
香港中央结算有限公司|1,341,805|2,020,880|0.42|0|未知||未知
北京汐合精英投资有限公司-汐合AI策略2 号私募证券投资基金|776,000|776,000|0.16|0|未知||未知
上海拓牌资产管理有限公司-拓牌兴丰1号私募证券投资基金|588,484|588,484|0.12|0|未知||未知
刘宇飞|578,400|578,400|0.12|0|未知||未知
北京中金信远资产管理中心(有限合伙)|0|557,159|0.11|0|未知||未知
邱东凯|-4,300|550,000|0.11|0|未知||未知
王林旺|500,000|500,000|0.10|0|未知||未知
上述股东关联关系或一致行动的说明||不适用|||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||不适用|||||
报告期内,公司实现营业收入约11.83 亿元,同比增长约8.67%;归属上市公司股东的净利润约为-2,328.22万元。
公司代码:603305公司简称:旭升股份转债代码:113635转债简称:升21 转债
宁波旭升汽车技术股份有限公司2021 年年度报告摘要
经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度实现归属于母公司所有者的净利润为413,224,671.48元。母公司2021年度实现净利润为423,213,136.48元,提取10%法定盈余公积金42,321,313.65元后,母公司2021年度实现可供股东分配的利润380,891,822.83元,加上年初未分配利润909,158,095.49元,扣除2021年分配的现金股利147,522,699.06元,截至2021年末公司累计未分配利润为1,142,527,219.26元。
拟2021年度利润分配预案为:以利润分配股权登记日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.20元(含税),剩余未分配利润结转以后年度;以资本公积金转增股本,每10股转增4股,不送红股。截至2021年12月31日,公司总股本为447,038,482股,以此计算拟派发现金股利人民币53,644,617.84元(含税),转增完成后公司总股本变为625,853,875股(总股本系根据实际计算结果四舍五入所得,最终以中国证券登记结算有限公司实际增加数量为准),注册资本变更为625,853,875元。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配、转增比例不变,相应调整现金分红总金额和转增股份总数量。
该预案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过,尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称
 A股|上海证券交易所|旭升股份|603305|不适用
联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表
姓名|周小芬|罗亚华
办公地址|宁波市北仑区沿山河南路68号|宁波市北仑区沿山河南路68号
电话|0574-55223689|0574-55223689
电子信箱|xsgf@nbxus.com|xsgf@nbxus.com
总的来看,2021 年在国内宏观经济运行总体平稳持续恢复的背景下,汽车行业发展韧性继续保持。作为国民经济重要的支柱产业,汽车行业正处于转型升级的关键阶段。据中国汽车工业协会统计分析,从全年发展来看,2021 年汽车产销同比呈现增长,结束了2018 年以来连续三年的下降局面。其中新能源汽车成为最大亮点,全年销量超过350 万辆,市场占有率提升至13.4%,进一步说明了新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动。
报告期内,从总体上看:
1、汽车产销稳中有增
2021 年,汽车产销分别完成2,608.2 万辆和2,627.5 万辆,同比分别增长3.4%和3.8%,结束了2018 年以来连续三年的下降局面。从全年汽车产销情况来看,一季度由于同期基数较低,汽车市场同比呈现快速增长,二季度增速有所回落,三季度受芯片供给不足影响最大,出现较大幅度下降,四季度明显恢复好于预期,确保了全年稳中有增的良好发展态势。
我国汽车产销总量已经连续13 年稳居全球第一,并在“电动化、网联化、智能化”方面取得了巨大的进步。我国作为汽车大国的地位进一步巩固,正向汽车强国迈进。
2、新能源汽车产销超过350 万辆
新能源汽车成为汽车行业最大亮点,其市场发展已经从政策驱动转向市场拉动新发展阶段,呈现出市场规模、发展质量双提升的良好发展局面。从新能源汽车走势情况来看,全年保持了产销俩旺的发展局面,新能源产销分别完成354.5 万辆和352.1 万辆,同比均增长1.6 倍,市场占有率达到13.4%,高于上年8 个百分点。
3、零部件有望打开新的增长空间
汽车行业面临历史性大变革,全球新能源汽车渗透率加速提升,全球汽车降本压力以及新势力供应体系的变化使得汽车产业链向中国转移,零部件行业竞争格局有望重塑。具备较强新技术与工艺研发、质量与成本方面具备优势的自主品牌零部件供应商,随着部件功能升级以及增量环节需求的增加,有望打开新的增长空间。
(一)公司所从事的主要业务及主营产品
公司主要从事精密铝合金零部件的研发、生产与销售,并专注于为客户提供汽车轻量化的解决方案。公司产品主要聚焦于新能源汽车领域,涵盖多个汽车核心系统,包括传动系统、控制系统、悬挂系统、电池系统等。从工艺角度,公司是目前行业内少有的同时掌握压铸、锻造、挤压三大铝合金成型工艺的企业,并均具备量产能力,能够针对不同客户需求提供一站式轻量化解决方案。
公司的产品全部采用直销的模式。公司的客户多为全球知名整车企业或零部件供应商。客户对下游供应商通常实行合格供应商管理模式,公司需经过严苛的评审以进入客户的合格供应商体系。公司的产品均为非标准化产品,公司会根据客户的产品设计需求进行定制化的同步开发,在通过客户的定点并取得销售订单后,公司依据订单组织采购和生产,并完成产品的交付。
公司的精密铝合金零部件的主要原材料为合金铝,市场供应充足。公司采用“以销定产、以产定购”方式,根据客户订单及生产经营计划,采用持续分批的形式向供应商采购。公司与具有一定规模和经济实力的合金铝供应商已建立了长期稳定的合作关系。
(三)行业地位
公司是我国较早聚焦于新能源汽车产业链的精密铝合金零部件生产企业,亦是目前行业内少有的同时掌握压铸、锻造、挤压三大铝合金成型工艺及量产能力的企业,具备为客户提供汽车轻量化解决方案的服务能力。
公司现已是汽车精密铝合金零部件细分领域的龙头企业之一,客户体系优质,且近年来收入规模增长速度较快,具有优势竞争地位。
全球绿色低碳转型是全球经济可持续发展的重要保障,各主要国政府均承诺实现“碳中和”目标,而全球新能源汽车产业则受益于该趋势,保持了高速增长。根据《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》与《节能与新能源汽车技术路线图2.0》,中国2025 年汽车的年产销量目标为3,200万辆,其中新能源汽车占比目标为20%左右(即640 万辆左右)。2021 年新能源汽车销量超过350万辆,市场占有率提升至13.4%,发展势头良好。
鉴于碳排放标准日益趋严,汽车轻量化已成为全球汽车工业的一致目标。《中国制造2025》亦明确指出轻量化技术是汽车行业未来共同突破的重点方向。根据中国汽车工程学会2020 年10月发布的《节能与新能源汽车技术路线图2.0》,汽车轻量化是新能源汽车、节能汽车与智能网联汽车的共性基础技术,是我国节能与新能源汽车技术的未来重点发展方向。铝合金材料由于具有轻量化、易成型、高强度、耐腐蚀、价格低于镁合金及碳纤维增强材料等优点,已成为汽车轻量化的首选材料。随着我国汽车产业的发展以及汽车轻量化的推进,以铝合金为核心的汽车轻合金精密零部件行业迎来快速发展。
|2021年|2020年|本年比上年增减(%)|2019年
总资产|8,177,779,462.02|4,592,050,088.29|78.09|2,496,929,831.49
归属于上市公司股东的净资产|3,653,228,520.85|3,322,820,920.63|9.94|1,552,682,043.35
营业收入|3,023,370,745.07|1,627,502,741.28|85.77|1,097,198,584.99
归属于上市公司股东的净利润|413,224,671.48|332,817,213.33|24.16|206,591,109.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|385,756,638.42|302,439,619.43|27.55|195,906,330.59
经营活动产生的现金流量净额|378,030,619.60|484,056,463.73|-21.90|485,816,618.53
加权平均净资产收益率(%)|12.09|12.53|减少0.44个百分点|13.94
基本每股收益(元/股)|0.92|0.77|19.48|0.52
稀释每股收益(元/股)|0.92|0.77|19.48|0.52
|第一季度(1-3 月份)|第二季度(4-6 月份)|第三季度(7-9 月份)|第四季度(10-12 月份)
营业收入|505,118,174.48|706,326,948.04|800,557,886.56|1,011,367,735.99
归属于上市公司股东的净利润|89,694,852.47|121,158,417.35|120,931,444.47|81,439,957.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|80,978,525.63|117,466,781.25|115,235,454.93|72,075,876.61
经营活动产生的现金流量净额|-19,575,377.06|95,784,977.08|74,332,738.85|227,488,280.73
截至报告期末普通股股东总数(户)|||||19,955||
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|||||18,350||
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|||||不适用||
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|||||不适用||
前10 名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
宁波梅山保税港区旭晟控股有限公司|0|129,983,130|29.08|0|无||境内非国有法人
香港旭日实业有限公司|0|102,129,397|22.85|0|无||境外法人
徐旭东|0|72,900,303|16.31|0|无||境内自然人
宁波梅山保税港区旭成投资合伙企业(有限合伙)|-5,587,900|16,763,774|3.75|0|无||其他
香港中央结算有限公司|6,415,329|9,913,824|2.22|0|无||未知
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金|5,902,054|5,902,054|1.32|0|无||未知
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划|4,206,178|4,206,178|0.94|0|无||未知
中信信托有限责任公司-中信信托锐进43 期高毅晓峰投资集合资金信托计划|1,989,063|1,989,063|0.44|0|无||未知
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅-晓峰1 号睿远证券投资基金|1,939,025|1,939,025|0.43|0|无||未知
浙商银行股份有限公司-博时凤凰领航混合型证券投资基金|1,891,800|1,891,800|0.42|0|无||未知
上述股东关联关系或一致行动的说明||一、徐旭东与旭晟控股、旭日实业、旭成投资间存在关联关系:1、徐旭东先生为公司控股股东、实际控制人,直接持有公司股份比例为16.31%;2、旭晟控股直接持有公司股份比例29.08%,徐旭东先生持有旭晟控股51%的股权,为旭晟控股实际控制人;3、旭日实业直接持有公司股份比例22.85%,徐旭东先生持有旭日实业100%的股权,为旭日实业实际控制人;4、旭成投资为公司高管、核心员工及其亲属的持股平台,直接持有公司股份比例3.75%,其中徐旭东弟弟徐曦东的配偶丁昭珍女士为旭成投资执行事务合伙人。二、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。|||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||不适用|||||
报告期内,公司实现营业收入3,023,370,745.07 元,较去年同期增长85.77%;营业利润为466,760,734.32 元,较去年同期增长20.45%;净利润为412,539,196.41 元,较去年同期增长23.97%;归属于母公司所有者的净利润为413,224,671.48元,较去年同期增长24.16%。
公司代码:603045  公司简称:福达合金
福达合金材料股份有限公司2021 年年度报告摘要
为实现公司2022 年经营目标,进一步提升公司竞争实力,满足公司可持续发展的需要,谋求公司及股东利益最大化,经综合考虑公司2021 年度不分红不转增,剩余未分配利润转结至下一年度。
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称
 A股|上海证券交易所|福达合金|603045|-
联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表
姓名|陈松扬|赵继州
办公地址|浙江省温州经济技术开发区滨海五道308号|浙江省温州经济技术开发区滨海五道308号
电话|0577-55888712|0577-55888712
电子信箱|csy@china-fuda.com|zjz@china-fuda.com
公司的主要产品为电接触材料,按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),属于电气机械和器材制造业(行业代码:C38);按照《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2011),属于电气机械及器材制造业下的其他电工器材制造行业(行业代码:C3839),细分行业为电接触材料制造行业。报告期内,公司所处行业未发生变化。
公司着力打造“电接触+”的发展战略,重点进行电接触材料产品研究开发,引领行业发展,推动技术进步。电接触材料业主要涵盖了触头材料、复层触头及触头组件三大类产品,通过二十多年的研发沉淀和技术积累,公司已经从原有的银触点供应商成功转型为电接触系统整体解决方案领先者。在坚持做好主业的同时,通过投资并购、人才引进、技术创新等方式,拓展贵金属循环回收、智能制造及工业自动化等新业务,构建“电接触+”新业态。
(一)电接触事业群
1.业务概述
电接触材料被广泛应用于继电器、断路器、接触器、传感器、工业控制等产品,是电器完成“接通-传导-切断”电流以及信号产生和传输的功能载体,其电接触性能是影响电气与电子工程可靠性的关键,在低压电器领域有“低压电器之心脏”的称誉。主要产品为触头材料、复层触头及触头元件,能够为客户提供电接触材料一体化解决方案。电接触材料在产业链中的位置情况如下:
备注:上图中红色框内的为公司在产业链中所从事的业务范围
公司采购的原材料主要为白银和铜,上游供应商主要为贵重金属大型生产或贸易企业,原材料供应充足,稳定。公司主要采用“以产定购”的采购模式;同时为满足客户采购的及时性需求,公司主要原材料备有一定的安全库存。采购部根据生产计划、库存状况等,实行多批次、小批量的采购方式。该模式可以有效地保持原材料的合理库存,加速原材料周转,减轻资金周转压力,降低白银等原材料价格波动对公司经营造成的不利影响,同时能够快速响应客户需求。
公司主要采用“以销定产”的模式安排生产计划,同时备有部分安全库存以及时响应客户需求。具体过程为:客户向销售部下订单,生产部根据销售部提供的客户订单情况及未来销售预期制定生产计划,采购部根据生产部的生产计划,结合材料库存、产品生产周期和订单的交货周期等,确定原材料的采购种类、采购量和采购批次,再由生产部组织生产。质量环境中心根据生产计划和客户质量要求制定产品质量控制方法并做好产品品质管理计划,做好原辅材料和产品的验收、入库及出库。
公司实行“订单销售”的直接销售模式,直接面向客户进行销售。目前,公司国内客户按地域划分主要分布在华东区域、华南区域、西北区域、华北区域、东北区域、西南区域、华中区域,各区域均有相应的业务人员负责管辖区域的市场开发和销售工作。国外市场由国际贸易部通过电子商务开展工作,目前已与中国大陆(包括香港地区)以及欧洲、亚洲、美洲、澳洲、非洲等30多个国家和地区建立了业务关系。公司营销中心具体执行下游客户的市场开发与销售维护工作。为加强技术沟通,公司通过技术研发中心以技术参与的方式与下游客户之间建立了便捷的技术服务渠道。技术研发人员参与到销售的过程中,为客户提供产品应用的服务工作,针对客户的需求和使用反馈,及时做出回复和调整产品性能。
(二)贵金属循环业务
公司主导产品电接触材料的主要原材料为白银,近年来,随着下游家电、办公设备、汽车以及航空、军工、5G 等行业的快速发展,公司电接触材料产品应用领域不断拓展,生产规模不断扩大,使得公司对原材料白银的采购需求不断增加,而公司现有产线的各个环节均会产生一定量的含银废角料,是一种良好的可回收资源,公司近年来已逐步开展对含银废料的回收再利用,建立起环保、高效的资源循环利用体系。
(三)智能制造业务
公司为实现精益化生产模式,提高生产物流管理效率,近年来通过不断的人才引进、资金投入对生产线进行自动化改造,目前已取得一定成效,为公司优化电接触产品结构、降低生产成本起到了极大的促进作用。目前,公司自主开发出柔性执行平台、智控板卡、柔性供料器、工业机器人、产线管理软件、标准应用模组等多种类别的自动化产品。未来,公司将加快对电接触材料生产线智能化改造,加快机器换人提高生产效率,降低生产成本。加快企业数字化、智能化转型,致力于打造业内一流的熄灯车间、无人工厂,进一步增强公司综合竞争力。
公司部分自动化产品介绍如下:
|2021年|2020年|本年比上年增减(%)|2019年
总资产|2,167,726,918.73|1,911,833,833.36|13.38|1,471,864,274.93
归属于上市公司股东的净资产|869,566,530.72|823,323,153.26|5.62|824,460,846.00
营业收入|2,931,123,716.02|2,304,550,442.98|27.19|1,563,779,136.33
归属于上市公司股东的净利润|57,092,476.01|44,203,819.04|29.16|73,178,765.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|52,284,703.97|33,433,037.00|56.39|49,334,187.85
经营活动产生的现金流量净额|-150,546,115.64|9,285,254.76|-1,721.35|-86,936,658.79
加权平均净资产收益率(%)|6.6592|5.3988|增加1.26个百分点|9.1750
基本每股收益(元/股)|0.4215|0.3250|29.69|0.5320
稀释每股收益(元/股)|0.4215|0.3250|29.69|0.5320
|第一季度(1-3 月份)|第二季度(4-6 月份)|第三季度(7-9 月份)|第四季度(10-12 月份)
营业收入|608,724,880.16|850,483,559.40|743,533,145.24|728,382,131.22
归属于上市公司股东的净利润|7,350,926.70|28,160,141.63|6,476,396.87|15,105,010.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|6,723,050.07|26,918,211.65|6,003,955.83|12,639,486.42
经营活动产生的现金流量净额|-432,211,630.54|38,703,245.86|94,887,245.39|148,075,023.65
截至报告期末普通股股东总数(户)|||||15,619|
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|||||14,586|
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|||||不适用|
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|||||不适用|
前10名股东持股情况||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条|质押、标记或冻结情况|股东性质
||||件的股份数量|股份状态|数量|
王达武|0|36,248,706|26.34|0|质押|14,930,000|境内自然人
胡晓凯|-458,400|2,893,400|2.10|0|无|0|境内自然人
林万焕|0|2,749,800|2.00|0|无|0|境内自然人
北京山证并购资本投资合伙企业(有限合伙)|-3,605,400|2,176,160|1.58|0|无|0|境内非国有法人
福达合金材料股份有限公司回购专用证券账户|0|2,174,845|1.58|0|无|0|境内非国有法人
钱朝斌|0|2,143,400|1.56|0|无|0|境内自然人
王中男|0|2,032,800|1.48|0|无|0|境内自然人
周士元|0|2,000,000|1.45|0|无|0|境内自然人
张奇敏|0|1,892,400|1.38|0|无|0|境内自然人
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|1,780,922|1,780,922|1.29|0|无|0|境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明||上述股东中,1、王达武为公司控股股东,王中男系王达武一致行动人;2、王中男系王达武之子,钱朝斌系王达武外甥。除上述关系外,上述股东之间不存在其他关联关系。|||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||不适用|||||
报告期内,公司实现营业收入2,931,123,716.02 元,较上年度增长27.19%;实现归属于上市公司股东的净利润57,092,476.01元,较上年度增长29.16%。
公司代码:600809  公司简称:山西汾酒
山西杏花村汾酒厂股份有限公司2021 年年度报告摘要
未出席董事职务|未出席董事姓名|未出席董事的原因说明|被委托人姓名
董事|余忠良|因公出差|陈鹰
独立董事|王朝成|因公出差|李玉敏
根据公司2022年4月26日召开的第八届董事会第二十三次会议审议通过的《2021年度利润分配议案》,公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发18.00元现金股利(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本为1,220,114,372股,以此计算,共计派发现金股利2,196,205,869.60元,此次分配后,未分配利润余额为8,100,779,192.40元,结余留转以后年度分配。(注:若公司总股本发生变化,则按实施权益分派股权登记日的总股本计算)
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称
 A股|上海证券交易所|山西汾酒|600809|
联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表
姓名|王涛|王普向
办公地址|山西省汾阳市杏花村|山西省汾阳市杏花村
电话|0358-7329809|0358-7329809
电子信箱| Wang.tao@fenjiu.com.cn|wpx@fenjiu.com.cn
详见本章节六、公司关于公司未来发展的讨论与分析、(一)行业格局和趋势
根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),白酒行业属于“酒、饮料和精制茶制造业”(C15)。本报告期内,公司主要业务未发生变化。经营范围主要是汾酒、竹叶青酒、杏花村酒及系列酒的生产、销售。
公司清香型白酒国家标准的制订者之一,主要产品汾酒是我国清香型白酒的典型代表,竹叶青酒是著名的保健养生酒,在国内外享誉盛名。
汾酒文化源远流长,酿造历史悠久,清香品质卓越,被誉为“中国白酒产业的奠基者、传承中国白酒文化的火炬手、中国白酒酿造技艺的教科书、见证中国白酒发展历史的活化石”,是“国酒之源,清香之祖,文化之根”,是当之无愧的“中国酒魂”。
公司经营模式为研产供销一体化。
1、科研方面,公司通过深入市场调研和消费者需求分析,形成符合中国消费者的研发方向。产品研发过程中,以项目方式推进产品开发,推进体验式营销。
2、原料采购方面,公司在山西、东北、内蒙、甘肃、河北等地拥有110 余万亩原粮种植基地,从原粮基地采购优质高粱、大麦、豌豆等酿酒原材料,确保了酿酒原料绿色健康。
针对酒瓶、纸盒和纸箱等包装材料,公司建立专业高效的采购团队,加强供应商管理,综合采购成本和绩效管理,实现供应链成本、质量、服务和效率的最佳平衡。
3、在生产产品环节,以高粱、大麦、豌豆、水为原料,按照汾酒独特的“固态地缸分离发酵、清蒸二次清”的酿造工艺,采用分级陶坛贮存。酒体经过分析、尝评、勾调、贮存,包装出厂。生产过程、产品检验、标识标签、包装、运输、贮存等方面,严格执行国家相关规定。
4、在销售产品环节,公司实行以厂方为主导、厂商共建的营销模式,地区级、县级经销商为主体,辅以专卖店加盟、直销、电商、新零售方式相结合的销售模式。
|2021年|2020年|本年比上年增减(%)|2019年
总资产|29,954,563,963.65|19,778,534,913.06|51.45|16,719,857,543.09
归属于上市公司股东的净资产|15,222,725,794.60|9,776,959,788.65|55.70|7,641,590,839.15
营业收入|19,970,986,258.92|13,989,804,850.80|42.75|11,892,584,392.29
归属于上市公司股东的净利润|5,313,612,016.46|3,079,233,696.58|72.56|1,968,933,334.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|5,259,285,900.91|3,043,462,925.49|72.81|1,939,681,576.29
经营活动产生的现金流量净额|7,645,105,077.97|2,009,820,403.80|280.39|2,974,066,185.31
加权平均净资产收益率(%)|42.04|35.09|增加6.95个百分点|27.39
基本每股收益(元/股)|4.3749|2.5360|72.51|1.6208
稀释每股收益(元/股)|4.3653|2.5302|72.53|1.6208
|第一季度(1-3 月份)|第二季度(4-6 月份)|第三季度(7-9 月份)|第四季度(10-12 月份)
营业收入|7,332,071,098.88|4,786,678,185.14|5,138,183,046.62|2,714,053,928.28
归属于上市公司股东的净利润|2,182,053,794.28|1,361,520,845.93|1,335,187,989.94|434,849,386.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|2,180,340,710.13|1,359,846,730.16|1,334,677,306.02|384,421,154.60
经营活动产生的现金流量净额|246,411,587.02|1,912,876,620.86|3,964,703,859.00|1,521,113,011.09
截至报告期末普通股股东总数(户)|||||78,609||
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|||||80,957||
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|||||||
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|||||||
前10名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
山西杏花村汾酒集团有限责任公司|197,177,590|690,121,565|56.56|0|无|0|国有法人
華創鑫睿(香港)有限公司|39,661,799|138,816,296|11.38|0|无|0|境外法人
香港中央结算有限公司|15,033,419|39,276,341|3.22|0|无|0|未知
中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金|17,184,791|36,074,320|2.96|0|无|0|未知
中国农业银行股份有|-604,687|8,590,915|0.70|0|无|0|未知
限公司-易方达消费行业股票型证券投资基金|||||||
中国建设银行股份有限公司-银华富裕主题混合型证券投资基金|2,153,597|6,749,776|0.55|0|无|0|未知
中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业混合型证券投资基金|3,400,042|6,700,086|0.55|0|无|0|未知
中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金|4,500,000|6,000,000|0.49|0|无|0|未知
全国社保基金六零一组合|4,454,691|5,012,591|0.41|0|无|0|未知
山西杏花村国际贸易有限责任公司|2,091,388|4,569,258|0.37|0|无|0|国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明||山西杏花村汾酒集团有限责任公司为本公司控股股东,山西杏花村国际贸易有限责任公司系汾酒集团有限责任公司子公司。除此之外,公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。|||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||无|||||
报告期内,公司紧紧围绕年度工作计划,全面推进创新,统筹改革发展,各项业务稳中有进、稳中向好。全年实现营业收入199.71 亿元,同比增长42.75%;实现归属于上市公司股东的净利润53.14亿元,同比增长72.56%。
(一)全面贯彻党建引领,护航汾酒发展
公司坚持党建引领,促进党建与生产经营深度融合。将党的领导有机融入公司治理,前置研究“三重一大”等事项,以党的理论指导实践、推动工作。高标准开展党史学习教育,推动党员干部弘扬伟大建党精神,奋力担当作为。扎实开展“我为群众办实事”实践活动,通过十个民生保障项目进一步凝聚人心,汇集发展力量。全面加强党风廉政建设,贯彻落实国有企业领导干部警示教育大会精神,开展政治巡察、政治监督专项检查,为公司高质量发展提供有力保障。
(二)全方位加强市场建设,拓展清香版图
优化产品结构,落实汾酒“抓青花、强腰部、稳玻汾”的产品策略。进一步调整产品结构,推进产品高端化策略实施,提高高价位段占位能力,推进圈层拓展及市场推广,青花系列中高端产品占比进一步提升。聚焦打造自营大单品,营造杏花村酒市场氛围,不断夯实市场基础。竹叶青围绕“健康国酒”定位,稳固构建起青享、荣耀、传统三大系列产品结构,品牌知名度持续提升,收入实现大幅增长。
深化汾酒“1357+10”的市场布局,稳定发展大基地市场,以南方市场发展为契机,规划江、浙、沪、皖、粤等市场的科学发展路径,推动长三角、珠三角市场深度拓展、稳步突破。报告期内,南方市场销售平均增幅达60%以上。不断夯实杏花村酒市场发展基础,瞄准市场定位,拓展清香版图,市场营运效率大幅提升。不断开拓国际市场,大力推广“一带一路”国际化系列产品,持续开拓亚太市场,成功在新加坡、泰国曼谷、德国科隆开设海外体验店,在东欧市场实现历史性突破。
深耕线下渠道,发力电商平台。持续提升终端基础建设质量,提高精细化管理水平,推动经销商结构优化与分级,增强优质经销商培育,渠道和终端掌控能力进一步加强。全面提升线上营销能力,稳步推进线上品牌运营,公司产品在各大电商平台运营水平稳居行业前列,在618、双11等大型活动中,京东汾酒官方旗舰店在白酒品牌旗舰店中排名第一,天猫汾酒官方旗舰店排名第三,实现量价齐升,与实体渠道实现有效融合。竹叶青酒传统盘迅速扩大终端规模,创新盘覆盖全国300多个城里社区。
(三)全链条强化改革创新,深化提质增效
公司制定深化改革工作计划,全面布局改革工作。有序推进“六定”改革,落实进人用人“三公开”,着力探索内部人才发掘与市场化选聘人才相结合的新路子。深化企业内部分配制度改革,健全绩效管理办法,开展股权激励考核并完成股权激励首批解禁,有效激发人才活力。继续开展对标世界一流企业管理提升行动,推动公司管理高效运行。
公司持续构建可追溯系统,逐步完善从田间到餐桌全链条可追溯体系,积极推动汾酒生态产业链闭环运行。截至目前,公司原粮种植面积达到110万亩,绿色高粱基地认证产量突破23万吨。坚持传统酿造工艺,强化现场管理,狠抓生产效率,合理调配资源,能源供应紧密配合,实现了生产系统高效运转,保障了优质原酒生产储备。加强大数据运用,通过与华为、华润数字化转型战略合作,进一步提高公司内部数智化应用水平。
建立清香型白酒酿造标准化试点,牵头推进清香型白酒、露酒国家标准的制订、修订工作,助推行业发展。深化与产学研单位的战略合作关系,依托江南大学、中国科学研究院、中国食品发酵工业研究院等科研平台,加快推进项目研发。2021年末,公司以优异成绩通过发改委“国家企业技术中心”评审,科技创新实力再上新台阶。
(四)全渠道传播汾酒文化,提升品牌价值
2021 年,公司先后参加104 届春季糖酒会、105 届秋季糖酒会、首届消博会、中部博览会、国际进口博览会等众多大型展览活动,成功举办“青花汾酒40•中国龙”上市发布会、“2021年汾酒封藏大典”,高频展示汾酒形象,高站位、高密度加强品牌宣传,为汾酒文化复兴注入新的活力。积极开展与国际品牌的跨界联名合作,与丹麦爱顿博格酒心巧克力联名推出“中国汾酒酒心巧克力”,与格鲁吉亚独格拉则葡萄酒联名推出“中格联名酒”,实现中西方文化融合。着力打造“竹叶青•健康行”活动品牌,组织全国消费者、经销商等广泛开展健康活动,传递健康理念。
积极履行社会责任,向帮扶县沁县提供1000万高粱种植产业基金,助力定点帮扶县发展建设,彰显公司的责任担当,汾酒的社会影响力和品牌形象力得到进一步增强。
1、生产技术优势。在清香型白酒行业,汾酒具有领先的制造能力,汾酒率先在同行业提出并执行与国际标准接轨的食品内控标准,目前在多省拥有绿色原粮基地,实现了从田间到餐桌的全程可追溯,公司的国家级技术中心、山西酒类产品质量检测中心以及国家级品酒师、酿酒大师、大师工作室是汾酒品质的有力保障。
2、历史文化优势。汾酒历史悠久,文化底蕴深厚。汾酒的酒文化特色独一无二,文化价值得天独厚,独特的酿造技艺源远流长。
3、品牌品类优势。公司作为山西一张亮丽的名片、省轻工行业的典范、食品工业振兴的龙头,拥有“汾”、“竹叶青”、“杏花村”三大知名品牌。在白酒、保健酒两大品类上有一定的影响力。
详见下表
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
营业收入|19,970,986,258.92|13,989,804,850.80|42.75
营业成本|5,010,580,087.91|3,895,511,990.82|28.62
销售费用|3,160,087,855.34|2,276,161,799.77|38.83
管理费用|1,166,660,087.77|1,089,080,994.50|7.12
财务费用|-33,120,152.46|-68,024,211.20|不适用
研发费用|22,994,706.69|16,666,449.46|37.97
经营活动产生的现金流量净额|7,645,105,077.97|2,009,820,403.80|280.39
投资活动产生的现金流量净额|-4,836,538,611.75|-739,801,027.06|不适用
筹资活动产生的现金流量净额|-183,191,223.78|-1,369,402,076.58|不适用
税金及附加|3,729,986,292.01|2,503,306,673.40|49.00
其他收益|14,057,473.75|2,604,241.76|439.79
投资收益|72,159,194.84|-48,775,854.25|不适用
公允价值变动收益|27,525,824.03|-|不适用
信用减值损失|1,674,664.38|3,949,892.93|-57.60
营业外收入|70,888,800.37|5,516,516.35|1,185.03
营业外支出|9,828,438.53|3,779,665.21|160.03
所得税费用|1,700,851,211.00|1,120,754,493.37|51.76
营业利润|7,029,460,068.03|4,234,879,445.26|65.99
利润总额|7,090,520,429.87|4,236,616,296.40|67.36
净利润|5,389,669,218.87|3,115,861,803.03|72.98
归属于母公司所有者的净利润|5,313,612,016.46|3,079,233,696.58|72.56
综合收益总额|5,389,538,045.55|3,115,992,976.35|72.96
归属于母公司所有者的综合收益总额|5,313,480,843.14|3,079,364,869.90|72.55
少数股东损益|76,057,202.41|36,628,106.45|107.65
归属于少数股东的综合收益总额|76,057,202.41|36,628,106.45|107.65
基本每股收益|4.3749|2.5360|72.51
稀释每股收益|4.3653|2.5302|72.53
销售商品、提供劳务收到的现金|25,048,091,975.76|13,594,921,471.08|84.25
收到其他与经营活动有关的现金|273,524,746.18|139,807,485.96|95.64
支付的各项税费|8,709,398,074.61|4,733,990,922.66|83.98
支付其他与经营活动有关的现金|1,011,846,756.50|668,276,460.76|51.41
收回投资所收到的现金|11,246,070,000.00|5,168,700,000.00|117.58
取得投资收益收到的现金|98,035,908.81|50,103,401.30|95.67
投资支付的现金|16,033,570,000.00|5,763,200,000.00|178.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|174,302,053.20|789,852,452.71|-77.93
支付其他与筹资活动有关的现金|8,889,170.58|579,549,623.87|-98.47
营业收入变动原因说明:主要系本期产品销量增加及产品结构提升所致。销售费用变动原因说明:主要系本期广告及业务宣传费用增加所致。
财务费用变动原因说明:主要系本期结构性存款产品性质发生变化,产生的利息列报调整。研发费用变动原因说明:主要系本期投入的研发支出增加所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期收入增加,收到的现金增加所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期购买的结构性存款和理财产品增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期分配的现金红利减少所致。税金及附加变动原因说明:主要系本期母公司销售产生的税费增加所致。
其他收益变动原因说明:主要系本期收到政府补助增加所致。
投资收益、公允价值变动收益变动原因说明:主要系本期结构性存款产品性质发生变化,产生的利息列报调整。
信用减值损失变动原因说明:主要系本期收回以前欠款所致。
营业外收入变动原因说明:主要系本期存货损失赔偿款增加所致。
所得税费用变动原因说明:主要系本期收入增加、利润总额增加所致。
营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润、综合收益总额、归属于母公司所有者的综合收益总额变动原因说明:主要系本期销售收入增加所致。
少数股东损益、归属于少数股东的综合收益总额变动原因说明:主要系本期发展区股份公司净利润比同期增加所致。
基本每股收益、稀释每股收益变动原因说明:主要系本期净利润增加所致。
销售商品、提供劳务收到的现金变动原因说明:主要系本期收入增加,收到的现金增加所致。收到其他与经营活动有关的现金变动原因说明:主要系本期收到的保证金和押金增加所致。支付的各项税费变动原因说明:主要系本期营业收入增加,缴纳的消费税等税费增加所致。支付其他与经营活动有关的现金变动原因说明:主要系本期支付的市场费同比增加所致。
收回投资所收到的现金变动原因说明:主要系本期收到的结构性存款和理财产品增加所致。取得投资收益收到的现金变动原因说明:主要系本期到期收回的结构性存款和理财产品的利息同比增加所致。
投资支付的现金变动原因说明:主要系本期购买的结构性存款和理财产品增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金变动原因说明:主要系本期分配的现金红利减少所致。支付其他与筹资活动有关的现金变动原因说明:主要系本期未进行收购资产等筹资活动所致。
主营业务分行业情况||||||
分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%|毛利率比上年增减(%)
食品制造业|19,808,265,065.53|4,954,829,976.29|74.99|43.04|29.17|增加2.69个百分点
主营业务分产品情况||||||
分产品|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%|毛利率比上年增减(%)
汾酒|17,920,305,412.77|4,201,953,924.74|76.55|41.90|25.32|增加3.10个百分点
系列酒|637,927,231.62|299,194,324.85|53.10|12.73|11.75|增加0.41个百分点
配制酒|1,250,032,421.14|453,681,726.70|63.71|91.39|110.75|减少3.33个百分点
主营业务分地区情况||||||
分地区|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%|毛利率比上年增减(%)
省内|8,070,359,649.94|2,080,420,795.50|74.22|34.60|20.20|增加3.09个百分点
省外|11,737,905,415.59|2,874,409,180.79|75.51|49.48|36.54|增加2.32个百分点
主要产品|单位|生产量|销售量|库存量|生产量比上年增减(%)|销售量比上年增减(%)|库存量比上年增减(%)
酒类|千升|173,603.76|151,263.35|90,481.08|45.73|24.19|32.79
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况:无
分行业情况||||||
分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)
食品制造业|原料成本|2,785,965,523.58|55.60|2,246,932,355.43|57.68|23.99
食品制造业|人工成本|1,682,978,239.95|33.59|1,198,525,238.64|30.77|40.42
食品制造业|制造费用|172,630,559.36|3.45|139,817,970.58|3.59|23.47
食品制造业|燃料动力|313,255,653.40|6.25|250,634,541.96|6.43|24.99
分产品情况||||||
分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)
汾酒|-|4,201,953,924.74|83.86|3,352,899,530.16|86.07|25.32
系列酒|-|299,194,324.85|5.97|267,740,897.62|6.87|11.75
配制酒|-|453,681,726.70|9.05|215,269,678.83|5.53|110.75
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化:无
(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况:无
前五名客户销售额160,345.13 万元,占年度销售总额8.03%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0 万元,占年度销售总额0 %。
前五名供应商采购额158,898.86 万元,占年度采购总额30.78%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0 万元,占年度采购总额0%。
详见第三节“管理层讨论与分析”之五、(一)主营业务分析
本期费用化研发投入|22,994,706.69
本期资本化研发投入|0
研发投入合计|22,994,706.69
研发投入总额占营业收入比例(%)|0.12
研发投入资本化的比重(%)|0
公司研发人员的数量|361
研发人员数量占公司总人数的比例(%)|2.8
研发人员学历结构|
学历结构类别|学历结构人数
博士研究生|2
硕士研究生|21
本科|201
专科|137
研发人员年龄结构|
年龄结构类别|年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)|134
30-40岁(含30岁,不含40岁)|126
40-50岁(含40岁,不含50岁)|85
50-60岁(含50岁,不含60岁)|16
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
货币资金|6,145,803,124.58|20.52|4,606,714,042.74|23.29|33.41|主要系本期收入增加,收到的现金增加所致。
交易性金融资产|6,030,525,824.03|20.13|-|-|-|主要系本期结构性存款产品性质发生变化,进行列报调整
预付款项|162,980,503.45|0.54|116,692,392.44|0.59|39.67|主要系本期预付天然气、广告费用等货款增加所致。
长期股权投资|76,355,697.78|0.25|39,427,869.84|0.20|93.66|主要系本期对山西万易达包装科技有限公司增加投资额所致。
在建工程|246,822,877.57|0.82|527,105,766.16|2.67|-53.17|主要系本期部分项目转固所致。
使用权资产|35,505,632.14|0.12|0|0.00|不适用|根据新租赁准则进行调整列示。