TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
24|低VOC 复合板材高耐磨高|1,800,000.00|2,182,420.80|2,182,420.80|研究完成|用于复合板材喷涂领域的 UV 清漆, VOC 满足国标GB30981-2020,涂层的|行业先进|适用于手机及配件领域
|光UV|||||表面张力低,耐摩擦,摩擦后依然保持低表面张力的特性。||
25|水性低反射率 PU 涂料|2,100,000.00|2,545,527.60|2,545,527.60|研究完成|低反射率的水性涂料,在500-1000 纳米波段内反射率<2%,在塑胶和金属基材上附着力好,可直接喷涂在素材上,耐高温高湿好。|行业先进|适用于手机、笔记本电脑及配件领域
26|水性UV 硅涂料|2,300,000.00|2,578,864.88|2,578,864.88|研究完成|有机硅改善的水性UV 涂料,外观均匀平整,手感丝滑,耐污性能优异,耐高温高湿,耐磨性能良好。|行业先进|适用于手机、笔记本电脑及配件、智能家电及汽车等领域
27|生物基PU 涂料|2,400,000.00|2,691,229.44|2,691,229.44|研究阶段|低VOC 溶剂型生物基PU 手感涂料,要求涂层中有机碳≥25%,涂料性能可满足手机和笔电等客户的测试标准。|行业先进|适用于手机、笔记本电脑及配件、智能家电及汽车等领域
28|中性偏硬UV墨水|1,900,000.00|2,134,299.64|2,134,299.64|研究完成|可在PET 等表面实现不同颜色及不同精度图案的UV 墨水。|行业先进|适用于手机和笔记本电脑配件等领域
29| IGBT 硅凝胶|2,000,000.00|465,192.84|2,047,400.99|研究阶段|双组分硅胶,密封性好,具耐热性和针入度。|行业先进|适用于IGBT(即半导体器件)模组封装领域
30|动力电池绝缘涂层|11,000,000.00|1,674,399.34|10,169,447.17|验证阶段|提供绝缘涂料、结构胶系统解决方案。|行业领先|适用于3C 消费电子、动力电池相关领域
31|高端消费电子领域系列树脂开发|5,000,000.00|425,403.65|425,403.65|验证/研究阶段|针对3C 行业涂料用树脂,进行系列适用于不同基材的树脂产品开发,降低产品成本、满足下游应用市场对涂料的功能性要求,降低供应链风险。|行业先进|适用于3C 消费电子领域
32|车灯PUR 胶|2,500,000.00|213,004.28|2,434,801.76|研究终止| PUR 型汽车车灯密封胶,满足汽车车灯性能测试要求,施胶温度110-140°C,具有高强度和较宽的施工性。|行业先进|适用于汽车领域
33|超耐候玻璃油|1,500,000.00|86,890.31|1,746,889.33|研究阶|适用于玻璃基材,可喷涂或丝印工艺,具|行业|适用于光伏、汽车
|墨||||段|有优异的耐候性能,耐QUV-A 测试6 个月无异常,耐高温高湿,耐冷热冲击,适用于户外长时间使用。|先进|充电桩等领域
34|烧结油墨|2,300,000.00|2,578,888.80|2,578,888.80|验证阶段|满足耐硫酸测试,耐候性、黑度和其他性能满足主机厂的测试标准。|行业先进|适用于汽车、光伏、智能家电等领域
35| PA 绝缘涂料|1,000,000.00|547,238.22|547,238.22|验证阶段|满足电机行业对于耐热性、软化击穿、耐油性等功能性要求。|行业先进|适用于电机领域
36| PCB 板油墨|2,000,000.00|510,484.17|510,484.17|验证/研究阶段|研发一款满足PCB性能要求的字符及阻焊油墨。|行业先进|适用于电子元器件等领域
37|电致变色项目|7,930,000.00|2,830,224.80|2,830,224.80|研究阶段|电致变色材料的开发和器件的组装,通过不同的技术路径的研发,针对电致变色产业化和不同行业的技术性能要求,开发多种颜色的材料及器件。|行业先进|适用于建筑、汽车、航空航天等领域
38|智能汽车用 PVD 涂料|2,000,000.00|1,394,276.88|1,394,276.88|研究阶段|在兼具装饰性功能的前提下,具备保护性。|行业先进|适用于新能源汽车领域
39|防雾树脂性能升级|2,000,000.00|1,368,697.28|1,368,697.28|验证阶段|在兼具装饰性透光率,外观流平好、不积边的前提下,具备保护功能。|行业先进|适用于汽车领域
40|乘用汽车领域系列树脂开发|5,000,000.00|753,719.08|753,719.08|研究阶段|针对乘用汽车行业涂料用树脂,进行系列适用于不同基材的树脂产品开发,降低产品成本、满足下游应用市场对涂料的功能性要求,降低供应链风险。|行业先进|适用于汽车原厂、修补和零部件领域
41|车灯保护硬化涂料|1,000,000.00|230,600.80|230,600.80|研究完成|满足汽车主机厂车灯测试要求。|行业先进|适用于汽车领域
42|汽车保险杠涂料|750,000.00|657,467.74|657,467.74|研究完成|满足汽车主机厂汽车外饰测试要求。|行业先进|适用于汽车领域
43|汽车内饰耐磨哑光涂料|700,000.00|718,961.28|718,961.28|研究完成|满足汽车主机厂汽车内饰件的测试要求。|行业先进|适用于汽车领域
44|可回收UV 涂料|1,000,000.00|876,720.96|876,720.96|研究完成|满足汽车主机厂汽车内饰件的测试要求。|行业先进|适用于汽车领域
45|汽车外饰|1,200,000.00|865,227.42|865,227.42|验证阶|满足汽车主机厂汽车外饰件的测试要|行业|适用于汽车领域
| PVD 涂料||||段|求。|先进|
46|色浆开发|1,500,000.00|920,257.55|920,257.55|部分已研究完成、研究阶段|满足汽车主机厂汽车内外饰件测试要求。|行业先进|适用于汽车原厂、修补和零部件领域
47|汽车修补漆|5,000,000.00|520,466.03|520,466.03|研究阶段|产品具有施工效率高、色彩选择多、性能稳定,性能优异,环保,建立乘用汽车上下游产品系统供应。|行业先进|适用于汽车及汽车后市场领域
48|耐钢丝绒光固化UV 涂料的研发|600,000.00|553,217.64|553,217.64|研究完成|形成生产工艺配方,产品具有良好的抗刮擦、抗污、耐磨、耐酸碱等性质,通过内外检测,获得市场认可。|行业先进|适用于手机、平板、笔记本电脑等领域
49|肉厚型UV 光固化橡胶漆的开发及生产工艺研究|700,000.00|645,420.58|645,420.58|研究完成|形成生产工艺配方,成功转化为一项新产品,并通过公司内部检验,通过内外检测,获得市场认可。|行业先进|适用于手机、平板、笔记本电脑等领域
50|高流平光固化 UV 涂料及其制备方法|800,000.00|737,623.51|737,623.51|研究完成|形成生产工艺配方,产品具有高流平亮光的效果,且耐碰撞开裂,通过内外检测,获得市场认可。|行业先进|适用于手机、平板、笔记本电脑等领域
51|一种可透雷达波信号的涂层技术开发|2,000,000.00|1,109,170.49|1,109,170.49|研究完成|满足雷达波信号可通过,耐候性强化测试要求,氙灯循环测试要求。|行业先进|适用于汽车领域
52|一种装饰灯用可透光功能涂层技术开发|1,500,000.00|2,251,952.22|2,251,952.22|研究完成|透光率达到指定性能要求,及满足外饰耐候性强化测试要求,氙灯老化循环测试要求。|行业先进|适用于汽车领域
53|复合型板材丝印油墨|3,000,000.00|3,364,680.00|3,364,680.00|研究完成|适用于丝印油墨应用与复合板材上,满足复合板材热弯成型工艺,不开裂,耐水煮测试和化学品测试。|行业先进|适用于手机、平板、笔记本电脑等
54|玻璃低VOC喷涂油墨性能优化|4,000,000.00|3,364,680.00|3,364,680.00|研究阶段|低VOC 喷涂型油墨的改善,提高产品在玻璃基材上附着力以及油墨层间的附着力,施工温度窗口更宽广。|行业先进|适用于手机、平板、笔记本电脑等
55|无氟硅胶涂料|4,000,000.00|3,373,636.80|3,373,636.80|研究阶|开发不含PFC 的硅胶涂料,满足PFC 的|行业|适用于手机、笔记
|||||段|法规要求,同时满足客户对硅胶涂料的性能和手感要求。|先进|本电脑及配件、智能穿戴和智能家居产品等
56|双固化 NCVM 面漆|3,000,000.00|2,696,940.00|2,696,940.00|研究阶段|开发UV 固化和热固化的PU/UV 互穿网络体系,具有高硬度、高耐化性和兼顾柔韧性的NCVM/面漆。|行业先进|适用于手机、笔记本电脑及配件、智能穿戴和智能家居产品等
57| UV 转印 Hardcoat|3,100,000.00|2,679,690.00|2,679,690.00|研究阶段|开发满足拓印—>预固化—>热弯—>终固化工艺的UV 型硬涂层,能满足热弯工艺同时具有高硬度和高耐磨性能。|行业先进|适用于手机、平板、笔记本电脑等
58|环氧+GF 素材上快干型水性 PU 底漆|2,000,000.00|1,598,400.00|1,598,400.00|研究完成|开发适用于“环氧+玻纤”基材上的快干水性PU 底漆,满足短时间干燥后可立即喷涂水性UV 面漆的施工工艺。|行业先进|适用于手机、平板、笔记本电脑等
59|高附着力 NCVM 面漆|3,000,000.00|2,267,865.67|2,267,865.67|研究阶段|开发高附着力的NCVM 面漆,在高能量固化的加色中漆上有良好的附着,耐高温高湿性能和耐化妆品性能优良。|行业先进|适用于手机及配件
60|水性真木的开发|600,000.00|850,405.21|850,405.21|开发阶段|满足汽车主机厂客户汽车内饰件的测试要求。|行业先进|适用于汽车内饰件
61|水性PVC 涂层的开发|800,000.00|150,589.00|150,589.00|开发阶段|满足汽车主机厂客户汽车内饰件的测试要求。|行业先进|适用于汽车内饰件
62|其他|2,000,000.00|80,388.87|80,388.87||||
合计||138,580,000.00|74,521,563.88|111,816,892.17||||
上表中在研项目预计总投资规模将根据项目整体规划、项目实施情况等因素适时进行调整。
基本情况||
|本期数|上期数
公司研发人员的数量(人)|199|159
研发人员数量占公司总人数的比例(%)|29.70%|30.06%
研发人员薪酬合计|4,185.78|3,366.54
研发人员平均薪酬|21.03|21.17
研发人员学历结构|
学历结构类别|学历结构人数
博士研究生|7
硕士研究生|16
本科|74
专科及以下|102
研发人员年龄结构|
年龄结构类别|年龄结构人数
30 岁以下(不含30 岁)|52
30-40 岁(含30 岁,不含40 岁)|84
40-50 岁(含40 岁,不含50 岁)|55
50-60 岁(含50 岁,不含60 岁)|8
60 岁及以上|0
1、技术创新和研发优势
(1)高素质的研发团队
公司坚持以技术为导向,以全球化的视野整合嫁接资源,聘请了来自美国、日本、新加坡的多名在新材料研发方面的资深专家,以老带新,构建梯队化研发人才队伍,培育了一支研发经验丰富、自主研发能力优秀的高素质研发队伍。研发团队拥有丰富的涂层研发及应用经验,持续跟踪国际前沿功能涂层科技动态,进行前瞻性产品技术和应用技术的研究,并根据客户的需求、聚焦客户痛点进行实用性产品技术和应用技术升级,不断提高产品的技术含量和应用价值。
(2)前瞻性研发储备
公司注重对研发的投入,在研项目储备丰富,项目覆盖高端消费电子、乘用汽车、特种装备等领域,开展水性涂料、特种树脂、油墨、胶黏剂等各类新型功能性涂层产品的前瞻性研发。其中,公司对现有溶剂型产品进行全面水性化的研发,可满足对溶剂型涂料技术的全面替代,并已获得可喜的成绩。公司生产的涂料在施工状态下挥发性有机物(VOCs)含量可满足2020 年12 月1日颁布实施的新国标GB30981--2020《工业防护涂料中的有害物质限量》的国家标准。同时鉴于产业现状,公司加强低VOC 油性产品的开发,基本完成了低VOC 油性产品的技术开发和储备其中自主研发的“低VOC 水性高性能UV 涂料”荣膺“2022 年荣格技术创新奖”。
(3)高效的研发成果转化
为持续保持技术创新的领先性,公司不断加大研发费用投入。高强度的研发投入带来高效率的研发成果转化。截至报告期末,公司拥有3 项PCT 国际授权专利,86 项国家授权发明专利,30项实用新型专利。系列有机硅手感涂料技术、系列PVD 涂料技术、系列UV 色漆技术、系列水性涂料技术等具有行业领先或行业先进性,并形成规模生产销售力。
公司下设“湖南松井研究院”、“广东松井研究院”、“上海松井研究院”、“北京松井研究院”,基本完成全国“华中-华东-华南”三大主要研发技术平台的布局。松井技术平台汇集行业专家人才,聚焦国家战略性新兴产业需求,对解决表面处理、涂层及防腐蚀一体化解决方案领域共性关键技术难题开展攻关研究。同时,公司建设有配方开发实验室、色彩中心、CNAS 实验室、方案设计部等,并配套功能涂层产业全体系研发检测设备和数字化系统,为项目从立项研究到产业化应用提供全流程保障。
凭借领先的技术实力、持续的创新能力和科学的管理运营成功入选2022 年(第29 批)国家企业技术中心,成为2022 年涂料行业唯一被认定的国家企业技术中心。公司先后承建“湖南省 UV 高分子涂料工程技术研究中心”“湖南省认定企业技术中心”两个省级科研技术平台,获批湖南省博士后科研工作站,具备整合社会研发资源的能力。持续深化与中山大学、中南大学、湖南大学等高校进行产学研联合,共同开展基础课题研究。此外,公司系中国感光学会辐射固化协会副理事长单位、湖南省石油化学工业协会涂料工业分会副会长单位,充分吸收行业资源,提升公司研发实力。强大的研发能力及丰富的研发储备将为公司持续推出新产品,迎合终端个性化需求,实现业绩持续增长提供有力保障。
公司持续聚焦重点应用领域,贴合市场需求,凭借优秀稳定的技术研发团队、高强度的研发投入、集成交互式高效研发模式,及不断增加的创新科研成果,助力公司在新型功能涂层材料领域持续领跑。
2、市场和品牌优势
公司自成立以来,一直专注于高端消费类电子领域和乘用汽车领域的新型功能涂层材料的研发、生产、销售,聚焦目标市场深耕细作,良好的信誉赢得了众多知名客户的信赖,积累了一批以北美消费电子大客户、Microsoft、Google、HP、Amazon、Meta、罗技、华为、荣耀、小米、VIVO、 OPPO 等高端客户群,并与其建立了长期而稳定的合作关系;在乘用汽车领域,公司主要终端客户覆盖亚洲、美洲、欧洲等地区的国内外知名整车企业,世界级的市场布局正逐步形成。
同时,基于公司所处行业的特殊性和客户专业性,进入下游产业链供应体系,需要完成“终端”+“模厂”双重认证,具有较高的市场壁垒。随着下游终端品牌客户市场集中度的不断提升及其对涂层材料产品创新需求的不断增加,具有品牌影响力和市场竞争优势的涂层材料企业市场集中度将逐步增加。公司凭借优质而稳定的客户资源,及多年来与知名终端品牌长期合作积累的良好口碑,有助于业务快速推进及市场份额的提升。
3、横纵双向产业布局优势
涂料、油墨、胶黏剂被广泛应用于高端消费电子、乘用汽车领域,具有客户群体相同,产品性能、用途互补性强等特征。公司现有研发实力和生产系统可实现从涂料、油墨产品快速过渡到胶黏剂产品,有助于构建完善的“涂料、油墨、胶黏剂”三位一体产品结构体系,一站式满足客户基于不同基材、固化方式、涂层性能、环保标准的涂层产品需求,不断增强下游市场客户粘性。公司旗下拥有东莞鸥哈希、松润新材、广西贝驰等多家控股子公司,分别在智能家电、乘用汽车零部件相关细分业务领域渗透、发力,可与公司在技术研发、客户资源、产品结构等实现深度融合及资源共享。
4、全方位营销服务网络优势
为更快速响应客户需求,公司围绕核心终端品牌及重点模厂所在区域建立研发、生产、销售、技术服务机构。公司以(分)子公司、研发实验室、销售服务点等方式,在北京、河北、上海、江苏、广东、香港、台湾、广西、重庆、厦门、越南等地建立了技术、营销服务中心。国际化的区位布局,为公司快速响应终端、模厂等下游市场客户需求提供有力保障,不断提高客户渗透率和系统营销能力。
5、“松”“井”特色文化优势
公司取名为松井,意在以松和井的品质鼓励企业和员工,寓意松井人像劲松一样坚忍不拔、追求卓越;像井水一样知恩图报、简洁包容。
作为一家以技术而致领先,且实现国产化替代、国际化布局的民族品牌企业,公司自创立之初就构建了鲜明、深刻的企业文化价值体系,经过十余年发展已经积累和沉淀了很多优秀的文化因子,比如“一切以客户为中信”、“持续创新”、“与员工共成长”、“松·井精神”等等。公司将这些文化元素进行了系统提炼和全面梳理,形成了松井特色的“锐文化”体系。
基于所属行业发展规律的深刻把握,公司将“持续超越,开创精彩大场面”作为自己的崇高使命:对客户持续超越需求,对员工持续超越梦想,对股东持续超越利润,对行业持续超越竞争,对社会要持续超越责任。
倡导“松茂井润、锐致大成”的核心价值观:一切以客户为中心,始终关注和研究客户,通过提供高品质的产品和卓越的服务,快速满足客户的各种需求,以客户的需求来驱动公司战略的实施,帮助客户解决各种问题;持续创新,不断在战略、资本运作、研发、营销、管理等方面进行模式、策略和方法上的局部创新与系统创新;与员工共成长,始终视人才为企业发展的源泉,视人才为企业最宝贵的财富。
在“像井泉一样感恩简洁,像劲松一样负责协作”的企业精神及“技术引领、专业服务、创造价值”的经营方针引导下,公司已将“松”“井”特色企业文化思想内核植入到了战略、研发、营销、管理、生产等方方面面,全体员工能有效结合自身岗位进行自我驱动,并用实际行动充分阐释并证明企业文化的力量。
1、新技术和新产品开发风险
下游高端消费类电子产品具有更新迭代速度快、发展方向不确定性大等特点。因此随着下游应用领域的快速变化,行业内的企业被要求具有更快速灵活的研发机制和具备突破性创新或颠覆性改变的工艺技术。如果公司不能具备产品方案解决能力,及时创新并掌握相关技术,适时推出差异化的创新产品不断满足客户需求,则公司的市场竞争力及持续盈利能力将会削弱。
此外,公司注重技术、产品的研发创新投入,未来预期仍将保持较高的研发投入支出,但由于产品研发需要投入大量资金和人力,耗时较长且研发结果存在一定的不确定性,如果出现研发项目失败、产品研发未达预期或开发的新产品缺乏竞争力等情形,将会对公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。
2、核心技术人员流失风险
公司核心技术人员均为现有专利、非专利技术、科研项目等主要参与人,并担任现有在研项目的主要负责人。尽管公司已推出多层次、多样化的激励机制与管理层、核心技术团队进行深度绑定,若因上述人员离职产生技术人员流失,则会对公司在研项目的推进以及现有知识产权的保密性产生不利影响。
1、下游市场需求波动风险
公司研发和生产的涂料、油墨等新型功能涂层材料主要用于手机及相关配件、笔记本电脑及相关配件、可穿戴设备、智能家电等高端消费类电子领域和乘用汽车领域。公司经营业务发展与上述应用领域各主要终端客户的出货量具有较大相关性,未来如果全球经济情况、以核心产品为代表的各下游应用领域市场需求发生重大或持续波动,将会对公司经营业务带来不利影响。
2、季节性波动风险
公司产品主要应用于3C 消费类电子和乘用汽车等高端消费品领域,上述领域产品需求呈现一定的季节性波动特征。如在高端消费类电子领域,消费电子厂商大多在三季度或第四季度推出新产品,其销售季节性比较明显。基于上述行业特点,公司的销售收入呈现季节性波动特征。未来,随着产品结构的调整该现象会有所改善,但公司的财务状况和经营成果仍然面临季节性波动的风险。
3、客户集中风险
从高端消费类电子领域的新型功能涂层材料行业经营模式来看,鉴于终端对最终产品的品质负全部责任,对构成产品的涂层材料选择,有强管控权等特点,使得公司采用“终端指引、模厂落地”的销售模式,上述业务模式特点导致公司对下游客户(特别是终端客户)存在较大的依赖性。
与此同时,下游行业领域高度集中的市场格局使得公司客户集中度较高。2020年至2022年,公司前五大客户销售收入占收入总额比例分别为36.88%、29.48%和31.41%,前五大终端客户销售收入占收入总额比例分别为87.77%、75.22%和63.39%,存在客户集中度较高的情形。未来,若公司主要客户经营状况发生重大不利变化、采购需求大幅下降或调整采购策略,可能导致公司订单大幅下降,从而对公司经营业绩产生不利影响。
公司主要原材料包括溶剂、金属颜料、树脂和助剂等,直接材料成本占主营业务成本比例在80%左右。其中部分原材料为石油化工产业链下相关产品,价格走势与上游原油价格走势具有较强相关性。未来,若原材料价格持续上涨,而公司不能有效降本提效、维持产品价格议价能力,或将对公司的盈利水平产生较大影响。
1、产品销售毛利率下降的风险
报告期内,公司毛利率始终保持较高水平。未来,若公司未能持续保持技术领先,不能持续推出系列创新产品,导致优质客户流失,将会对公司毛利率水平产生不利影响。
2020至2022年各期期末,公司应收账款余额分别为21,506.47万元、24,009.98万元和22,038.58万元,占当期营业收入的比例分别为49.45%、47.24%和44.16%。
随着公司销售规模的进一步增长,应收账款将继续上升,如果未来客户信用情况或与发行人合作关系发生恶化,将形成坏账损失。此外,应收账款规模的增加、账龄延长,计提坏账准备也将相应增加,对公司盈利水平产生不利影响。
3、税收优惠政策发生变化的风险
报告期内,公司享受高新技术企业所得税税收优惠政策。未来,公司若不能被持续认定为高新技术企业或国家税收优惠政策发生变动导致公司不能持续享受上述税收优惠,将对公司盈利水平产生不利影响。
公司所处新型功能涂层材料行业竞争较为激烈,与公司经营业务构成直接竞争关系的主要为国际知名的综合性化工集团。这些企业拥有较长的发展历史、技术储备深厚、资金实力强,产品应用领域广,具有较强的品牌优势和市场竞争力。
此外,以高端消费类电子和乘用汽车为代表的一系列产业逐渐向国内转移,为包括公司在内的国内涂层材料企业带来发展机遇,预期未来国内市场竞争趋势将日益加剧。
面对上述情况,若公司产品技术研发创新跟不上客户的需求或持续创新不足、无法跟进行业技术升级迭代,可能会受到有竞争力的替代技术和竞争产品的冲击,从而对公司的持续盈利能力造成不利影响。
2、安全生产与环境保护风险
随着国家对安全生产、环境保护等相关监管政策日趋严格等因素影响,公司安全与环保要求将逐步提高,可能会出现设备故障、人为操作不当等管理事故风险或自然灾害等不可抗力事件导致的安全环保事故风险。一旦发生安全环保事故,可能会影响客户与公司的合作,公司或面临被政府监管部门处罚、责令整改或停产停工的风险。
公司所处的新型功能涂层材料行业的发展与下游消费类电子、乘用汽车行业的发展状况、发展趋势密切相关,当前全球的宏观经济形势仍然存在高度不确定性。如果宏观经济环境发生重大不利变化、经济步入下行周期或影响下游终端消费电子、乘用汽车行业的市场需求因素发生显著变化,则可能对公司经营业绩造成不利影响。
报告期内,公司实现营业收入49,909.20 万元,同比减少1.80%;实现归属于上市股东的净利润8,225.09 万元,同比减少15.55%。
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
营业收入|499,092,036.20|508,232,035.36|-1.80
营业成本|249,012,397.82|260,326,181.68|-4.35
销售费用|55,817,196.18|55,090,458.31|1.32
管理费用|51,274,373.12|41,769,618.24|22.76
财务费用|-8,616,640.72|-5,356,626.47|不适用
研发费用|74,521,563.88|58,754,357.65|26.84
经营活动产生的现金流量净额|140,718,560.05|56,993,654.40|146.90
投资活动产生的现金流量净额|-248,979,456.32|39,754,227.41|不适用
筹资活动产生的现金流量净额|-25,621,763.90|-27,551,628.96|不适用
营业收入变动原因说明:本期营业收入较上年同期下降1.08%,主要系受宏观经济弱复苏等因素导致消费者换机需求疲软,公司全年高端消费电子领域业务收入同比下降11.26%;同时凭借差异化竞争战略,乘用汽车领域实现业务收入6,702.51 万元,同比增长198.39%。
营业成本变动原因说明:本期营业成本较上年同期下降4.35%,主要系公司客户结构调整及本期采用多种全过程提升价值链的手段及举措取得成效,使得综合成本下降幅度大于收入下降幅度。销售费用变动原因说明:本期销售费用较上年同期增加1.32%,主要系本期拓展乘用汽车、特种装备等新领域及高端消费电子领域新客户增加销售人员及市场推广费用。
管理费用变动原因说明:本期管理费用较上年同期增加22.76%,主要系本期为适应外界挑战、满足自我发展需要,高端人才储备、聘请外部专业咨询机构进行战略谋划等增加了人力成本及咨询费用。
财务费用变动原因说明:本期财务费用较上年同期减少326万元,主要系美元汇率变化,公司汇兑收益增加所致。
研发费用变动原因说明:本期研发费用较上年同期增加26.84%,主要系本期为拓展新市场、研发新产品及新技术等加大研发投入,同时本期材料燃料消耗、研发人员薪酬等费用增加所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加146.90%,主要系本期销售回款增加以及采购付款减少所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加28,873.37万元,主要系本期投资支付的现金、购建固定资产等长期资产支付的现金增加所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期筹资活动产生的现金净额较上年同期减少193万元,主要系本期收到激励对象股权认购款增加715 万元,同时本期支付股利分配金额增加318万元、支付的经营租赁款增加220万元。
报告期内,公司实现主营业务收入493,789,027.40元,较上年同期下降1.82%。公司发生主营业务成本244,763,600.62 元,较上年同期下降5.27%。
主营业务分行业情况||||||
分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
精细化工行业|493,789,027.40|244,763,600.62|50.43|-1.82|-5.27|增加1.80个百分点
主营业务分产品情况||||||
分产品|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
涂料|463,884,965.24|235,013,199.97|49.34|-4.18|-6.28|增加1.14个百分点
油墨|29,438,893.04|9,600,406.94|67.39|56.20|26.31|增加7.72个百分点
胶黏剂|465,169.12|149,993.71|67.76|||
主营业务分地区情况||||||
分地区|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
国内|446,951,990.40|221,019,570.44|50.55|-4.05|-8.31|增加2.30个百分点
国外|46,837,037.00|23,744,030.18|49.31|26.07|37.20|减少4.10个百分点
主营业务分销售模式情况||||||
销售模式|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
直销|493,789,027.40|244,763,600.62|50.43|-1.82|-5.27|增加1.80个百分点
主要产品|单位|生产量|销售量|库存量|生产量比上年增减(%)|销售量比上年增减(%)|库存量比上年增减(%)
涂料|吨|5,715.66|5,583.29|584.99|-15.00|-15.30|-6.85
油墨|吨|162.37|159.16|22.68|69.56|79.60|62.90
胶黏剂|吨|1.28|1.14|0.14|||
分行业情况|||||||
分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
精细化工行业|直接材料|180,154,064.83|73.60|210,004,406.86|81.28|-14.21|
|直接人工|13,755,146.18|5.62|7,855,587.19|3.04|75.10|
|制造费用|30,860,448.03|12.61|28,417,706.39|11.00|8.60|
|其他|19,993,941.58|8.17|12,092,619.83|4.68|65.34|
|小计|244,763,600.62|100.00|258,370,320.27|100.00|-5.27|
分产品情况|||||||
分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
涂料|直接材料|171,384,500.58|72.93|203,750,501.29|81.25|-15.89|
|直接人工|13,584,133.72|5.78|7,723,711.31|3.08|75.88|
|制造费用|30,474,500.69|12.97|26,080,064.16|10.40|16.85|
|其他|19,570,064.97|8.33|13,215,570.98|5.27|48.08|
|小计|235,013,199.97|100.00|250,769,847.74|100.00|-6.28|
油墨|直接材料|8,623,963.62|89.83|6,822,184.14|89.76|26.41|
|直接人工|170,567.09|1.78|134,528.36|1.77|26.79|
|制造费用|384,808.48|4.01|424,866.41|5.59|-9.43|
|其他|421,067.75|4.39|218,893.62|2.88|92.36|
|小计|9,600,406.94|100.00|7,600,472.53|100.00|26.31|
胶黏剂|直接材料|145,600.62|97.07||||
|直接人工|445.37|0.30||||
|制造费用|1,138.86|0.76||||
|其他|2,808.86|1.87||||
|小计|149,993.71|100.00||||
前五名客户销售额15,674.45 万元,占年度销售总额31.41%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0 万元,占年度销售总额0 %。
序号|客户名称|销售额|占年度销售总额比例(%)|是否与上市公司存在关联关系
1|客户1|6,239.95|12.50|否
2|客户2|2,772.37|5.55|否
3|客户3|2,756.52|5.52|否
4|客户4|2,080.15|4.17|否
5|客户5|1,825.46|3.66|否
合计|/|15,674.45|31.41|/
前五名供应商采购额5,213.29 万元,占年度采购总额27.09%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0 万元,占年度采购总额0%。
序号|供应商名称|采购额|占年度采购总额比例(%)|是否与上市公司存在关联关系
1|供应商1|1,269.91|6.60|否
2|供应商2|1,245.70|6.47|否
3|供应商3|952.08|4.95|否
4|供应商4|947.77|4.92|否
5|供应商5|797.83|4.15|否
合计|/|5,213.29|27.09|/
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
交易性金融资产|20,226,891.04|1.43|6,008,168.49|0.45|236.66|主要系本期末银行理财产品增加所致。
应收票据|11,572,365.15|0.82|31,660,954.53|2.36|-63.45|主要系本期客户以票据结算的款项较上期减少。
应收款项融资|17,526,263.94|1.24|28,539,619.91|2.12|-38.59|主要系本期客户以票据结算的款项较上期减少。
预付款项|4,770,715.72|0.34|12,392,783.78|0.92|-61.50|主要系本期末预付材料款减少所致。
其他流动资产|16,281,273.80|1.15|7,293,179.44|0.54|123.24|主要系本期末待抵扣进项税、预缴所得税增加所致。
在建工程|274,164,056.38|19.44|121,679,436.45|9.05|125.32|主要系本期研发检测中心、高性能水性涂料等募投项目及上海松井研究院项目投入增加所致。
使用权资产|18,604,236.35|1.32|6,529,298.85|0.49|184.93|主要系本期广东松井研究院及松井越南新增办公楼、厂房租赁增加所致。
长期待摊费用|10,755,058.41|0.76|5,421,568.94|0.40|98.38|主要系本期广东松井研究院装修款增加所致。
递延所得税资产|3,432,308.34|0.24|2,492,440.65|0.19|37.71|主要系本期末可抵扣暂时性差异确认的递延所得税增加所致。
其他非流动资产|78,010,064.58|5.53|29,819,939.50|2.22|161.60|主要系本期研发检测中心建设项目、高性能水性涂料建设项目等募投项目投入增加的预付工程款重分类所致。
短期借款|512,000.00|0.04|||不适用|主要系公司贴现未到期的信用等级一般的银行承兑汇票增加所致。
合同负债|454,122.23|0.03|165,738.40|0.01|174.00|主要系本期末预收货款增加所致。
应交税费|2,835,953.16|0.20|1,638,990.91|0.12|73.03|主要系期末应交增值税余额增加所致。
其他应付款|6,669,216.71|0.47|4,960,055.09|0.37|34.46|主要系应付费用性往来款项增加所致。
一年内到期的非流动负债|3,679,174.82|0.26|1,232,055.61|0.09|198.62|主要系本期租赁负债重分类所致。
其他流动负债|993,246.60|0.07|1,457,643.14|0.11|-31.86|主要系本期末已背书未到期不能终止确认的应收票据减少所致。
租赁负债|14,314,567.01|1.01|5,375,733.53|0.40|166.28|主要系新增广东松井研究院办公场所租赁、松井越南厂房租赁尚未支付的租赁付款额现值增加所致。
递延所得税负债|14,902.80|0|48,414.83|0|-69.22|主要系收购子公司评估增值固定资产摊销导致暂时性差异减少所致。
其他综合收益|26,518.35|0|143,017.04|0.01|-81.46|主要系外币报表折算差异减少所致。
专项储备|287,997.86|0.02|23,432.63|0|1,129.05|主要系安全生产费使用较计提减少所致。
其中:境外资产13,466,115.61(单位:元币种:人民币),占总资产的比例为0.95%。
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|3,600,614.91|票据保证金、长期未使用账户冻结
应收票据|4,329,998.57|票据质押
合计|7,930,613.48|
报告期内行业经营性信息分析详见本报告“第三节管理层讨论与分析”的“二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”。
1、主要细分行业的基本情况
当前,新型功能涂层材料行业,国内企业数量较多,营业规模普遍偏小,市场集中度相对较低。行业内多数企业通过技术模仿的方式,生产技术含量相对较低的普通型产品,市场竞争力逐渐减弱,少部分优质企业通过持续不断的研发投入和创新的经营模式,不断推出满足终端客户需求的差异化、定制化创新产品,市场竞争力逐步加强。同时,多数企业对政策导向的环境友好型涂层材料布局相对有限。
未来,随着高端消费品领域产品创新需求的增加、品牌终端客户市场集中度的提升和环保监管政策趋严,具有品牌影响力和市场竞争优势、能快速提供系统化解决方案、在环境友好型涂层材料类别上布局全面的新型功能涂层材料制造企业,将逐步提升市场竞争优势。
公司自成立以来,一直专注于高端消费类电子领域和乘用汽车领域的新型功能涂层材料的研发、生产、销售,终端客户覆盖亚洲、美洲、欧洲等地区,基本实现对下游目标市场业务的全覆盖。聚焦目标市场精耕细作,专业化堡垒式的发展模式,使公司已成为一家优秀的新型涂层材料系统方案服务商。
在高端消费类电子领域,公司是一家已成功进入国际知名终端品牌供应体系,并与其建立了相对稳定的业务合作关系,是国内少数几家可以参与国际竞争的高端消费品涂层材料制造商。业务已覆盖手机及相关配件、笔记本电脑及相关配件、可穿戴设备、智能家电等四大类细分市场,并形成“涂料+特种油墨+胶黏剂”多类别、一体化的产品体系结构。
在乘用汽车(零部件)领域,公司依托在高端消费类电子领域积累的技术优势和品牌影响力,已成功在该领域实现技术和市场突破,与众多国内外终端品牌及汽车零部件战略客户开展合作,系列产品先后在比亚迪、蔚来、北美T 公司、理想、吉利、广汽、上汽通用五菱、柳汽、长城、丰田等指定车型上实现应用,品牌影响力日渐提升。
详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”之“(二)主要经营模式”。
产品|所属细分行业|主要上游原材料|主要下游应用领域|价格主要影响因素
涂料|新型功能涂层材料制造|树脂、金属颜料溶剂、助剂|手机及相关配件、笔记本电脑及相关配件、可穿戴设备、智能家电、乘用汽车|市场竞争格局、原料价格、人工成本、供求关系
油墨|新型功能涂层材料制造行业|树脂、金属颜料溶剂、助剂|手机及相关配件、笔记本电脑及相关配件、可穿戴设备、智能家电、乘用汽车|市场竞争格局、原料价格、人工成本、供求关系
公司主要产品工艺流程如下:
主要厂区或项目|设计产能|产能利用率(%)|在建产能|在建产能已投资额|在建产能预计完工时间
松井股份本部厂区|7000 吨|83.99|16000 吨|10,763.16|2024 年6 月
注:松井股份本部厂区设计产能系已取得安全生产许可批复后各类产品的总产能。
1、2020 年公司通过增加生产设备及生产班次对一期项目进行扩改,产能由1000 吨增加至6000 吨,共计增加产能5000 吨。该项目已于2022 年11 月通过安全设施竣工验收,预计将于2023年内取得新的安全生产许可批复,实现产能扩大。
2、2018 年公司获批三期树脂和水性涂料项目,共计新增产能11000 吨。该项目的基础设施
树脂溶剂助剂金属颜料
高速分散
成品光油半成品光油
品质检测
高速分散粗色浆三辊机或砂磨机研磨品质检测色浆
分散剂搅拌均匀
调色品质检测
过滤、包装入库、交付
NGNGNG NG
建设已完成,主要生产设备已完成安装,目前正在对已安装设备进行调试,并继续进行其他设备安装。
主要原材料|采购模式|结算方式|价格同比变动比率(%)|采购量|耗用量
溶剂|战略采购,以销定采|月结|-11.51|4,260.40 吨|4,164.93 吨
金属颜料|战略采购,以销定采|月结|-15.36|123.99 吨|111.52 吨
树脂|战略采购,以销定采|月结|0.32|1,503.48 吨|1,517.54 吨
助剂|战略采购,以销定采|月结|-1.14|393.86 吨|408.24 吨
主要原材料价格变化对公司营业成本的影响:公司主要原材料占主营业务成本超过70%,营业成本主要随原材料价格的变动而变动。
主要能源|采购模式|结算方式|价格同比变动比率(%)|采购量|耗用量
电(单位:度|外部采购|月结|12.54|5,818,843.67|5,818,843.67
注:以上为公司主要生产、生活厂区相关用电总量。
主要能源价格变化对公司营业成本的影响:能源价格的变动对公司营业成本的有一定的影响,但影响程度总体偏小。
公司主要采取“战略采购,以销定采”的采购模式,以较好地实现产供销环节的联动。当原材料价格出现波动时,中央采购部会及时分析市场行情,价格上涨时适度备货,价格下跌时分单采购;每周定期向销售系统提供原材料行情分析报告,并保持及时有效沟通,积极运用价格调控机制以降低原材料价格波动所带来的经营风险。
细分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)|同行业同领域产品毛利率情况
精细化工行业|49,378.90|24,476.36|50.43|-1.82|-5.27|增加1.80个百分点|/
详见本节“主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况”。
报告期投资额|上年同期投资额|变动幅度
4,590.54|4,356.77|5.37%
被投资的公司名称|主要经营活动|类型|投资额
松井新材料(香港)有限公司|漆料、燃料、颜料、化学原料批发|增资|1,090.54 万元
松井(上海)新材料研究院有限公司|涂料涂装及相关新材料技术开发与成果孵化|新设|2,000.00 万元
松井新材料研究院(广东)有限公司|涂料涂装及相关新材料技术开发与成果孵化|新设|1,000.00 万元
湖南三迪数字涂装系统有限公司|设备制造、销售|新设|500.00 万元
注:上表中投资额为当年实际出资金额。
公司名称|主要业务|持股比例|注册资本|净资产|营业收入|净利润
长沙松润新材料有限公司|涂料研发与销售、新材料技术推广服务、工程技术咨询|80%|1,000.00|-130.98|3,224.65|-9.83
东莞鸥哈希化学涂料有限公司|涂料、化学原料生产与销售|90%|1600 万港币|1,914.13|3,397.87|203.05
松井新材料(香港)有限公司|漆料、燃料、颜料化学原料批发|100%|1万港币|707.14|0|-312.87
广西贝驰汽车科技有限公司|汽车零部件的研发、生产和销售|58.30%|3,300.00|2,646.51|3,893.20|343.54
湖南松井先进表面处理与功能涂层研究院有限公司|涂料涂装及相关新材料技术开发与成果孵化|70%|1,666.67|827.47|778.33|-431.33
湖南昕逸辰科技有限公司|化工产品研发、销售|80%|325.87|376.93|472.39|-163.25
湖南三迪数字涂装系统有限公司|设备制造、销售|100%|3,000.00|489.96|0|-10.04
松井新材料研究院(广东)有限公司|涂料涂装及相关新材料技术开发与成果孵化|100%|1,000.00|841.88|0|-158.12
松井(上海)新材料研究院有限公司|涂料涂装及相关新材料技术开发与成果孵化|100%|2,000.00|1,962.56|0|-37.44
新型功能性涂层材料行业经过多年发展,基本形成了以民营经济为主体、充分竞争、高度市场化的竞争格局,并日益向规范化、法制化、规模化方向发展。
(1)按照经营领域和业务覆盖范围不同,高端消费品领域的新型功能涂层材料企业一般分为综合型、专业型两种。
综合型企业主要以阿克苏诺贝尔、PPG、贝格、耐涂可、精工、帝国等跨国性的化工集团为代表企业。但鉴于涂层材料业务主要为其下属的一小块业务单元,多通过下属子公司或事业部的形式开展经营。
专业型企业大多以高端消费品等领域为目标市场,专业从事涂料、油墨、胶黏剂等某一类别或多类别新型功能涂层材料的生产经营业务,代表企业有:卡秀、松井股份等。
(2)汽车涂料作为涂料工业最具有技术含量的组成板块之一,可分为原厂OEM 涂料、汽车修补漆、汽车内外饰部件涂料三大类。
汽车涂料业具有验证周期长,供应商结构稳定,市场进入壁垒高的特征,因此用户粘性较为明显。从全球市场来看,汽车涂料市场现有格局较为稳定,龙头效应明显,全球主流汽车涂料品牌主要分布在欧美日韩发达国家,而这些国家的汽车工业发达,拥有众多全球知名汽车品牌,支撑了PPG、巴斯夫、艾仕得、立邦、关西、阿克苏诺贝尔、金刚化工等企业汽车涂料业务的发展壮大,而我国汽车涂料行业起步较晚,现阶段涂料市场仍主要由国际巨头主导。从市占率来看,全球汽车涂料市场集中度非常高,前5 大涂料供应商PPG、巴斯夫、艾仕得、立邦、宣伟的全球市场份额合计接近80%。
然而随着我国新能源车行业的快速发展,为国内汽车涂料市场带来机遇,国产涂料品牌在研发本土化、供应当地化、响应快速化等关键环节更具优势。
2、高端消费电子、乘用汽车细分行业发展趋势
目前公司产品属于新型功能涂层材料领域,下游主要应用于高端消费电子和乘用汽车两大类领域,其中高端消费电子领域主要包括手机及相关配件、笔记本电脑及相关配件、可穿戴设备、智能家电等四类细分领域;乘用汽车领域包括汽车内饰件及外饰件两类细分领域。近年来相关行业的市场发展情况如下:
(1)智能手机发展进入成熟阶段,行业增速趋缓,折叠屏手机逆市突围。
自2016 年之后,全球智能手机出货量开始持续下探,当前全球经济下行压力持续加大,下游消费需求疲软,叠加手机创新边际减弱且产品同质化严重,用户换机周期拉长,智能手机行业开始从成长增量向存量替换转变,根据IDC 统计数据,2022 年全年全球智能手机出货量为12.06 亿台,同比减少11.30%。同时预估2023 年全球智能手机出货量为11.9 亿台,同比下降1.1%;2024年全球智能手机市场出货量12.63 亿台,同比增长5.9%。
中国市场呈现出与全球相似的规律。根据中国信通院数据,2011 年-2016 年,除2014 年有所下滑外,中国智能手机出货量整体呈现增长趋势,2016 年出货量达到最高的5.22 亿台,此后随着智能机普及率提升,人口红利逐步消失,出货量开始逐年下滑,到2022 年国内市场手机总体出货量为2.72 亿台,同比下降22.60%。在全球智能手机出货持续低迷的背景下,由于价格下探+技术成熟+品牌布局多方位的驱动,折叠屏手机走出一波独立行情,实现逆市增长,根据Counterpoint Research 统计数据,2022 年全球折叠屏手机的出货量达到1490 万台,同比增加64%,预计2023年全球折叠屏手机出货量将同比增长52%至2270 万台。
(2)受技术创新及多场景应用驱动,笔记本电脑领域仍具备发展空间。
根据TrendForce 数据,随着近年来的远程公及教学的需求增加,笔记本电脑出货量在2021 年达到了2.46 亿台的历史新高。至2022 年全球笔电市场受库存需求调节、俄乌冲突、高通胀等负面因素,预计全年笔电市场出货量下修至1.89 亿台。由于笔记本电脑正逐渐成为不可替代的电子工具,电脑硬件的发展与技术的日益革新,加之应用场景的多样化与复杂化,便携式笔记本电脑仍有较为可观的发展空间,TrendForce 预测2023 年全球笔电市场全年出货量为1.76 亿台。
(3)“升级换代+新功能下放”,或将驱动VR/AR 可穿戴设备逐步走向大众。
可穿戴设备行业2018-2021 年处于高速增长阶段,期间复合增长率达44%。根据IDC 数据统计,2021 年全球可穿戴设备出货量达到5.34 亿台,预计2025 年全球可穿戴设备出货量将达到13.58 亿台。随着5G、物联网等新技术的层出不穷,消费电子产品形态愈发向多元化发展,轻薄型、小型化新兴消费类电子产品如智能手表、智能手环、TWS 无线耳机等主流可穿戴设备成为新的需求增长点。尤其是智能手表作为可监控身体健康指标的重要可穿戴设备,2019-2022 年出货量连续增加,预计到2026 年全球智能手表市场规模将达到616.9 亿美元。
此外,5G 大规模应用、技术不断成熟、内容不断丰富,产品不断迭代,AR/VR 有望成为下一代爆款产品。2022 年全球VR/AR 设备出货量达到973 万部,预计2023 年全球VR/AR 设备出货量将达到1280 万部,其中VR 设备为1244 万部,同比增长30.67%,AR 设备出货量将达到36 万部,同比增长71.43%。
(4)“技术进步+消费者生活品质提升”推动智能家电市场快速扩容。
随着5G 与物联网技术的不断进步与普及,年轻消费群体对生活品质要求的不断提升,智能家居行业迎来了快速发展阶段。
据Statista 数据,2020 年全球智能家居市场规模787.7 亿美元,2021 年为1044 亿美元,预计2022 年市场规模为1157 亿美元,到2026 年将达到1952 亿美元,2021 年到2026 年复合年增长率为13.33%。在出货量上,据IDC 数据,2021 年全球智能家居设备出货量8.96 亿台,预测2026 年全球出货量达14.4 亿台,5 年CAGR 为10%。
(5)新能源汽车行业的高速崛起,带动汽车涂料行业的快速发展。
当前,全球新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展,汽车与能源、交通、信息通信等领域有关技术加速融合,电动化、网联化、智能化成为汽车产业的发展潮流和趋势,为新能源汽车产业提供了前所未有的发展机遇。经过多年持续努力,我国新能源汽车产业技术水平显著提升,已成为全球最大的新能源汽车市场。根据中国汽车工业协会统计数据,2022年乘用车产销分别完成2383.6万辆和2356.3 万辆,同比增长11.2%和9.5%。其中,新能源汽车产销分别达到705.8 万辆和688.7万辆,同比分别增长96.9%和93.4%,市场占有率达到25.6%。伴随新能源汽车高速增长的同时,对汽车内外饰件的需求也大幅上升。
从需求端看,受消费者对汽车驾乘舒适度要求提升、汽车外饰件对汽车轻量化解决方案重要性逐步提高,加上日益增加的整车装配、私家车改装和售后需求等因素影响,汽车内外饰件市场空间广阔。除汽车内外饰相关产品外,新型功能性涂层材料还可应用于新能源汽车电池、电机等核心零部件上,未来也有望受益于新能源汽车的高速增长。
公司定位于“新型功能涂层系统解决方案服务商”,秉承“高端引领、快速响应”经营理念,通过构建“三横三纵”战略体系,丰富产品类别,拓宽下游应用领域,从而推动公司高质量、全面化发展,最终成为新型功能涂层材料领域的全球领导者。
在横向产品体系方面,打造“涂料、油墨、胶黏剂”多类别、一体化的新型功能涂层材料产品平台,持续满足下游客户基于不同基材、固化方式、涂层性能、环保标准的功能型涂层产品需求,增强客户粘性,提升综合竞争优势。
在纵向业务布局方面,积极拓宽高端消费电子、乘用汽车、特种装备三大业务领域。即做强做精3C 高端消费电子核心业务,夯实发展根基;发展壮大乘用汽车(涵盖汽车零部件涂层、后市场涂层、原厂漆涂层市场)重点业务,依靠核心创新产品,兼顾资本市场手段,打破现有竞争格局,抢占市场份额;加强技术、资源储备,适时进军特种装备(涵盖航空航天、海洋装备、轨道交通等)领域。
△松井股份发展战略路径图
当前国际格局正在发生深刻变化,新一轮科技革命和产业变革正在悄然重塑。2023 年公司将坚定不移聚焦主航道,从技术研发、组织升级、市场开拓、文化建设等维度全面助推“三纵三横”战略目标落地。同时增强对宏观环境与行业趋势的预判把控能力,实现2023 年年度计划与中长期规划的充分有效衔接。
1、坚持技术创新,让技术领先成为成长的永动机。
技术研发方面,公司以中央研究院作为前瞻性研发的中枢平台,统筹发挥广东松井研究院、上海松井研究院地域、资源及人才优势,结合高端消费类电子、乘用汽车、特种装备领域的涂料、油墨、胶黏剂需求共同开展关键原材料与前沿涂层产品、涂装技术的开发探索。一是坚定不移地践行科技兴国使命,围绕既定的战略目标,加大研发投入,力磕硬核关键技术创新,为公司的可持续发展提供技术储备;二是全力保障重要战略在研项目阶段性结题或有节奏量产,打造以树脂、色浆、分析测试、中试为支撑的四大研发平台,适时启动汽车原厂和修补漆研发体系及汽车涂料项目建设,为第二条战略曲线发展奠定坚实基础;三是利用数字化工具夯实研发管理基础与质量管理体系建设,进一步完善产品规划设计、研发流程管理、项目过程管理、研发成果转化、高层次人才引进等基础工作,提升研发效能;四是持续强化研发队伍建设与人才沉淀,全面提高研发人员的专业技术水平,培养既有理论水平又有实际动手能力的新一代研发岗位能手。
2、以组织为中心,拢指成拳聚合力,积极打造“协同进步圈”。
组织升级方面,为更好的承接公司发展战略,各部门在立足自身职能的同时以赋能和服务各子公司业务发展为己任,充分利用现有组织资源进行合理谋篇布局,进一步优化各业务模块间资源配置和业务流程,提升组织整体运营效能与活力。重点开展六项工作:一是全力保障总部科创大楼、上海松井研究院、松井越南工厂建成并投入使用,积极筹建美国商务技术服务“据点”,努力构筑松井发展的“根据地”,打造客户体验的“强磁场”;二是持续探索“供应链大平台”的最佳管理路径与方法,在降本增效方面创造更多价值;三是人力资源管理水平迈上新台阶,持续完善各子公司绩效考核激励机制与干部核心人才管理,制定更加科学合理的员工职业发展体系和能力成长路径,筑牢人才基石;四是施行“数智运营,驱动发展”策略,进一步巩固数字化成果,创建总部智慧园区,优化IT 一体化平台建设,助力组织运行效率和用户体验感提升;五是强化业财融合,保障业财融合整体管理质量提升,推进经营系统实施,实现财务管理的赋能;六是善用资本手段,借资本之力补链、延链、强链,为公司战略落地和经营目标实现提供有力支撑。
3、以客户为圆心,价值创造为半径,积极打造“共赢生态圈”。
市场开拓方面,公司以“产品+技术”为牵引和支撑,深入洞察客户需求,提高自身价值创造能力,助力客户成长,与客户实现共生共赢。一是乘势而上,抢抓新能源汽车产业发展黄金机遇,巩固和扩大先发优势,牢牢锚定差异化技术及产品竞争策略,在乘用汽车领域实现多点开花;二是将高端消费电子核心业务做强做精做透,加大市场开发广度和深度,继续保持行业领先地位,重点在笔电和可穿戴设备领域狠下功夫,谋求更大的市场空间;三是以松井越南为生产和营销基地,辐射东南亚及印度市场,实现客户资源的有效渗透,进一步提升全球品牌影响力;四是增强油墨、胶黏剂产品的市场竞争力,积极开发油墨产品战略核心客户,在胶黏剂产品上补齐短板,力争实现新突破。
4、坚持企业文化建设,创建卓越企业文化,促进卓越经营。
文化建设方面,结合各子公司企业文化建设的实际需求,统一理解与认知,确保上下同欲,步调一致。公司将以企业文化主题年活动为抓手,多点发力,因地制宜,引领子公司的企业文化建设;充分发挥各项目负责人在企业文化中的核心作用,带头深入理解企业文化体系的主要内容,感受使命的责任、愿景的激励,明确核心价值观念的深刻内涵,理解关键行为准则的具体要求;深化公司核心价值观“入脑入心入行”的影响,以文化心,以文化行,推进文化落地,促进卓越经营。
报告期内,公司严格依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《企业内部控制基本制度》等法律法规以及中国证监会、上海证券交易所关于公司治理的最新要求,结合本公司的实际情况,不断完善公司法人治理结构,健全和执行公司内部控制体系,规范公司运作,公司治理的实际状况符合《公司法》和中国证监会相关规定,公司治理情况具体如下:
1、报告期内,公司严格按照《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等法律法规的要求及相关规定和程序召集、召开股东大会,并聘请律师对股东大会作现场见证,出具法律意见书,充分保障股东权利。
2、报告期内,公司严格按照《公司法》《公司章程》及中国证监会及上海证券交易所相关规定选聘公司董事会成员。公司董事会由9 名董事组成,其中独立董事3 人,董事会的人数和人员构成符合相关法律法规的要求。公司董事严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及中国证监会及上海证券交易所相关规定,按时出席董事会、股东大会,履行董事职责,审议董事会议案,并就相关重大决策提出意见和建议。董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会,均严格按照《公司章程》及委员会《工作细则》规范运作。
3、报告期内,公司严格按照《公司法》《公司章程》及中国证监会及上海证券交易所相关的规定选举监事,公司监事会由3 人组成,其中职工代表监事1 人,监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司监事认真履行职责,对公司的日常经营重大事项、财务事项及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益,有效保障公司规范运作。
4、报告期内,公司根据中国证监会及上海证券交易所相关要求和规定,结合自身实际情况,建立了《内部控制制度》《内部控制评价管理办法》,内部控制体系进一步完善,公司风险防范能力和规范运作水平进一步提升。