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报告期内公司实现营业收入47.54 亿元,较上年同期增长21.86%;营业成本37.53 亿元,较上年同期增长19.10%;销售费用3,634.54 万元,较上年同期增长19.32%,管理费用1.73 亿元,较上年同期增加16.06%;财务费用2,519.32 万元,较上年同期增加19.24%;净利润5.98 亿元,较上年同期增加41.91%。各项数据具体变动原因详见本节分项描述。
公司代码:605099  公司简称:共创草坪
江苏共创人造草坪股份有限公司2022 年年度报告摘要
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2022 年12 月31 日,母公司期末可供分配利润为人民币631,500,438.61 元,公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10 股派发现金红利5.60 元(含税),该预案经公司第二届董事会第十二次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准后实施。
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称
 A股|上海证券交易所|共创草坪|605099|/
联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表
姓名|姜世毅|董京
办公地址|淮安市淮安区经济开发区广州东路66号|淮安市淮安区经济开发区广州东路66号
电话|0517-85196088|0517-85196088
电子信箱|zhengquanbu@ccgrass.cn|zhengquanbu@ccgrass.cn
公司主要从事人造草坪的研发、生产和销售,是全球生产和销售规模最大的人造草坪企业。人造草坪是将PE(聚乙烯)、PP(聚丙烯)等合成树脂制成人造草丝,再通过专业设备将其编织在底布上,并在背面涂上起固定作用的涂层使其具有天然草性能的制品。不仅外观和天然草坪类似,并且表面性质安全持久,具有良好的运动特性,维护成本低,并能够长期保持良好的视觉效果。相对于天然草坪,人造草坪具有常绿性、耐用性、抗老化性等特性,能够解决全年全天侯高频率使用、全球寒热区域使用等问题,具备使用寿命长、维护成本低、节约水资源等优势,是天然草坪更加经济、环保的替代物。
公司自成立以来始终深耕人造草坪行业,主营业务人造草坪产品分为运动草和休闲草两类,人造草坪专业性能指标包括滚动性能、耐磨性能、回力性能、拔脱性能等,其中运动草对耐磨性能、回弹性能、拔脱性能等要求较高,休闲草对产品的美观性、个性化、耐候性能、安全环保等要求较高。
运动草为运动型人造草坪,运动草系统的铺装由运动草及填充物(包括橡胶颗粒、填砂等)、弹性垫等组成。运动草具有较高的产品壁垒,国际权威体育组织对供应商的资质认证极其严格。公司是亚太地区唯一一家国际足联、国际曲联和国际橄榄球联合会的全球优选供应商。运动草产品用于足球场、橄榄球场、曲棍球场、网球场及多功能运动场等。报告期内,公司主要销售人造草坪产品,少量业务向产业链下游草坪系统铺装领域(草坪填充物、弹性垫、铺装工程服务等)延伸。
休闲草为景观休闲型人造草坪,休闲草系统的铺装由休闲草(包括曲丝和多种长直丝)及填砂作为填充物等组成,填充物不同于运动草系统,不包括弹性垫部分,仅由填砂保证草丝直立。休闲草的最终用户为居民、商业企业等消费群体,终端客户相对分散且主要集中在境外,订单存在产品规格种类多、销售频率相对稳定的特点。休闲草用于休闲景观场地的铺装,主要运用于住宅景观、商业办公、市政绿化、展会等不同场景。
1、采购模式:报告期内,公司主要采购的原材料为塑料粒子、底布、原胶和母粒原辅料。塑料粒子:公司供应商主要为沙比克、中石油华东和中石化华东,公司根据沙比克、中石油和中石化采购系统每日结算价格,定期按需采购。此外,公司亦根据产品需求,从境外供应商或其境内贸易商处通过询价比价方式采购进口塑料粒子。
底布和原胶:公司每年与合格供应商签订年度采购协议,约定定价机制,即确定固定加工费水平、公司部分承担供应商上游原材料价格的波动。公司年度内向合格供应商按需分配采购量。母粒原辅料:公司采购母粒原辅料自制母粒,一般根据不同原辅料的市场状况,采取竞价平台、招标、比价、竞争性谈判等模式按需采购。
2、生产模式:公司主要采用以销定产的生产模式,一般销售部门签订销售订单后会转交给商务部门,由商务部门制定排产计划。生产部门获得排产计划后,根据物料清单及原材料库存情况进行采购,后续再按排产计划的要求以及公司生产工艺进行产品生产。
(1)境外销售
销售渠道:公司境外销售存在直销、批发两种客户类型,境外销售以批发客户为主。其中直销客户主要采购运动草产品,下游客户是承接铺装项目的工程商;批发客户主要采购休闲草,下游客户主要是批发商或大型建材连锁超市。
销售定价:公司境外产品的销售价格根据产品生产成本、竞争对手定价情况、不同区域市场情况等因素综合确定,批发渠道公司一般根据不同客户情况和下单规律报价,直销渠道一般根据实际情况提供实时报价。公司境外销售主要采用FOB 模式,少数情况下也采用CIF 模式。
(2)境内销售
销售渠道:公司在境内主要是以直销方式销售运动草产品,下游客户为承接铺装项目的工程商;公司在境内也以批发方式对国内出口贸易商少量销售休闲草产品。
销售定价:公司境内产品的销售价格根据公司定价体系和市场行情综合确定。公司销售部门首先根据产品成本等因素确定产品的销售底价,并赋予不同销售区域内销售经理、大区经理一定的价格调整权限。
根据中国证监会2012 年10 月发布的《上市公司行业分类指引》,公司所处的行业属于文教、工美、体育和娱乐用品制造业(行业代码:C24)。
2、全球人造草坪行业情况
(1)全球人造草行业发展概况
人造草坪在1960 年最早诞生于美国。全球人造草坪行业发展进程中,随着使用场景的不断丰富、生产技术的精进,草坪材料不断升级改造,性能愈加持久耐用,以技术壁垒较高的运动草产品迭代作为划分标准,人造草坪产品至今已迭代至第四代,在颜色、质感与体验感等各个方面均已较为接近天然草坪。
全球人造草坪市场总体需求快速增长,根据AMI Consulting 最新统计数据,2021 年全球人造草坪需求量为3.48 亿平方米,销售金额达到28 亿欧元(不包括填充物、减震垫等和安装服务),预计到2025 年,销售金额将上升到38 亿欧元,销售金额年均复合增长率为8.4%。
从产品结构看,全球运动草与休闲草销量基本相当,但休闲草增速更快。根据AMI Consulting最新研究,2015 年至2021 年,休闲草的年均复合增长率为22.03%,运动草的年均复合增长率为6.00%。运动草市场的增长主要来源于发展中国家对运动场地的加大投入和发达国家存量人造运动草的更新。休闲草市场的增长主要来源于产品性能提升使得消费者个性化装饰需求得到满足,消费者对节水及降低维护成本认知程度的加深以及大型家居连锁超市、园艺公司、DIY 等销售方式从北美等成熟市场向其他地区扩散,市场渗透率得以提高。
从区域结构看,全球人造草坪第一大市场为EMEA 地区(欧洲、中东及非洲地区)。根据AMI Consulting 统计,2021 年该地区的人造草坪总销量占据全球市场的44.59%。2021 年,以我国为代表的亚太地区(亚洲及大洋洲地区)人造草坪总销量占全球市场的32.97%。美洲地区(北美洲及南美洲地区)在2021 年全球市场的销量占比则为22.44%,是全球平均销售单价最高的市场。
从产能分布看,全球人造草坪市场需求的增长导致厂商供给增长,中国草坪企业具备成本、产能、技术多重优势,是全球人造草坪的主要生产地,约占全球产能60%以上。2021 年,全球前十大供应商中,5 家来自中国,4 家来自欧洲,还有1 家来自加拿大,共创草坪是全球产能最大的人造草坪生产企业。
(2)我国人造草坪市场情况
我国人造草坪市场起步较晚,但发展速度很快。1990 年代末期,我国企业开始进入人造草坪制造领域。2000 年以来,我国人造草坪行业取得快速发展,全球产能逐渐向我国转移,以共创草坪为代表的中国企业逐渐占据全球人造草坪行业的主要地位,同时国内人造草坪市场需求也在不断增加。
国内人造草坪需求主要是运动草市场,运动草广泛应用于足球场、曲棍球场、橄榄球场、棒垒球场等运动场地,而国内休闲草市场仍处于起步阶段,主要应用场景不同于美国、日本等发达国家成熟市场。国内终端消费者对人造草坪产品缺乏认识和了解,并且休闲草产品没有统一的行业标准,对草坪产品质量要求普遍不高,目前国内休闲草市场以单位售价较低的建筑围挡、婚庆活动等场景为主,国内主流人造草坪企业未参与休闲草市场竞争。随着我国继续加大对体育基础设施的投入,城镇化进程带动商业、服务业等持续发展,并顺应消费升级大趋势,我国人造草坪市场需求有望持续增长,存在较大发展空间。
我国人造草坪产业的发展与国家对体育产业的投入增大、群众生活水平的提高,以及国民健康意识的提升息息相关。国家相关部门陆续出台了有利于人造草坪行业快速发展的体育相关政策,大力支持足球、健身等产业发展,加大了对足球场、健身步道以及各类体育设施的规划和建设力度。2021 年4 月,国家发改委、体育总局共同编制了《“十四五”时期全民健身设施补短板工程实施方案》,确定未来总体目标,到2025 年,全国人均体育场地面积达到2.6 平方米以上,每万人拥有足球场地数量达到0.9 块,全国社会足球场地设施建设专项行动重点推进城市等有条件的地区每万人达到1 块以上,形成供给丰富、布局合理、功能完善的健身设施网络。2021 年5 月,体育总局发布《体育总局关于开展全国足球发展重点城市建设工作的指导意见》,提出科学规划足球场地设施发展,推动专业足球场地建设,扩大社会足球场地数量等措施。
2021 年8 月,国务院印发《全民健身计划2021-2025 年》,提出要加大全民健身场地设施供给、新建或改扩建2,000 个以上体育公园、全民健身中心、公共体育场馆等健身场地设施,带动全国体育产业总规模达到5 万亿元。2021 年10 月,国家体育总局发布《“十四五”体育发展规划》,明确落实全民健身国家战略,推进包括社会足球场等全民健身场地设施建设的要求。2022 年7 月,国家体育总局印发了《关于体育助力稳经济促消费激活力的工作方案》,该工作方案从加大助企纾困力度和加大体育产品供给两个维度明确提出减免相关费用、推进预算执行和资金拨付力度、优化政府采购、降低体育企业融资成本、启动中国青少年足球联赛、加快体育公园、公共体育场、社会足球场等体育设施投资建设、促进体育消费、带动体育就业等42 项具体举措。
2022 年9 月,为适应儿童健康成长与发展需求,推动城市儿童友好空间建设,国家发展改革委、住房和城乡建设部、国务院妇儿工委办公室联合印发《城市儿童友好空间建设导则(试行)》,《导则》要求在城市、街区、社区三个层级统筹推进儿童友好空间建设,重点工作内容包括公共服务设施、道路空间、公园绿地的适儿化改造和校外活动场所、游憩设施建设,其中体育运动场地面层设计应符合《城市社区多功能公共运动场配置要求》GB/T34419 的相关规定,选用安全、环保、减震的面层材料,宜在平整基础上涂覆或铺装合成材料面层,如塑胶面层、橡胶面层、人造草坪面层等。国家相关部门出台的有利于人造草坪行业快速发展的体育政策,大力支持足球、健身等产业发展,加大了对足球场、健身步道以及各类体育设施的规划和建设力度,有助于进一步促进国内人造草坪的增量需求与未来渗透率的提升,带动人造草坪行业整体发展。
(3)公司的产能布局
为了有效缓解产能瓶颈,近年来公司持续加大设备技术改造投入,全面提升现有产能,同时积极加快全球产能布局。截至报告期末,公司在中国江苏省淮安市和越南西宁省展鹏市拥有四个生产基地,其中淮安施河生产基地现有年产人造草坪1,600 万平方米的生产能力,淮安工业园生产基地现有年产人造草坪4,000万平方米的生产能力,越南生产基地一期项目现有年产人造草坪2,400万平方米的生产能力,越南生产基地二期项目现有年产人造草坪3,000 万平方米的生产能力。越南生产基地建设三期项目将根据市场需求情况择机启动,预计竣工投产后能够实现年产人造草坪2,000 万平方米的生产能力。为满足美洲地区日益增长的客户订单需求,公司已将越南共创生产基地四期项目投资地点变更为墨西哥,预计竣工投产后能够实现年产人造草坪1,600 万平方米的生产能力。预计生产基地建设项目全面投产后,公司将拥有年产14,600 万平方米人造草坪的生产能力,进一步拉开与竞争对手的产能差距。
(4)公司的行业地位及市场占有率
公司自设立以来始终致力于深耕人造草坪行业,经过十余年不懈努力,从一家规模较小的地方企业成长为人造草坪行业的全球龙头企业。公司是FIFA(国际足联)8 家全球人造草坪优选供应商之一,WorldRugby(世界橄榄球运动联盟)8 家全球人造草坪优选供应商之一、FIH(国际曲联)11 家全球人造草坪优选供应商之一,同时也是国家标准《体育用人造草》(GB/T20394-2013)的起草单位,是中国体育用品业联合会人造草专业委员会第一届主任委员单位。
公司产品远销美洲、欧洲、亚洲、大洋洲、非洲等140 多个国家和地区。根据AMI Consulting发布的全球人造草坪行业数据,按销量口径统计公司2021 年全球市场占有率达18.00%,较2019年提升3 个百分点,是全球生产和销售规模最大的人造草坪企业,处于全球人造草坪行业龙头地位。
项目|2022年|2021年|本年比上年增减(%)|2020年
总资产|2,830,442,739.18|2,398,875,677.46|17.99|2,070,381,367.43
营业收入|2,470,754,977.90|2,301,660,263.01|7.35|1,850,288,253.27
归属于上市公司股东的净利润|447,030,482.43|380,293,419.69|17.55|410,922,324.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|428,849,162.21|355,158,574.81|20.75|384,096,686.76
归属于上市公司股东的净资产|2,289,321,191.76|1,998,801,865.06|14.53|1,818,038,399.70
经营活动产生的现金流量净额|505,917,225.09|255,649,774.43|97.89|404,546,476.91
基本每股收益(元/股)|1.12|0.95|17.89|1.11
稀释每股收益(元/股)|1.12|0.95|17.89|1.11
加权平均净资产收益率(%)|21.01|20.29|增加0.72个百分点|33.80
|第一季度(1-3 月份)|第二季度(4-6 月份)|第三季度(7-9 月份)|第四季度(10-12 月份)
营业收入|681,208,503.94|634,289,100.22|636,932,466.23|518,324,907.51
归属于上市公司股东的净利润|85,295,075.11|123,415,935.18|145,241,947.05|93,077,525.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|81,629,455.00|120,258,701.24|140,834,033.99|86,126,971.98
经营活动产生的现金流量净额|38,504,442.28|97,887,306.57|256,567,723.01|112,957,753.23
截止报告期末普通股股东总数(户)|||||11,610||
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|||||11,522||
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|||||0||
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|||||0||
前10 名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
王强翔|0|219,517,200|54.65|219,517,200|无|0|境内自然人
江苏百斯特投资集团有限公司|0|63,730,800|15.87|63,730,800|无|0|境内非国有法人
王强众|0|17,703,000|4.41|17,703,000|无|0|境内自然人
葛兰英|0|17,703,000|4.41|17,703,000|无|0|境内自然人
马莉|0|17,703,000|4.41|17,703,000|无|0|境内自然人
王淮平|0|17,703,000|4.41|17,703,000|无|0|境内自
|||||||然人
淮安创享企业管理中心(有限合伙)|0|5,940,000|1.48|5,940,000|无|0|其他
香港中央结算有限公司|1,020,854|2,073,405|0.52|0|未知||其他
中欧基金-农业银行-中国太平洋人寿股票相对收益型产品(保额分红)委托投资计划|-45,800|1,699,724|0.42|0|未知||其他
中欧基金-兴业银行-新华人寿保险股份有限公司委托中欧基金管理有限公司价值均衡型组合|0|1,336,741|0.33|0|未知||其他
上述股东关联关系或一致行动的说明||公司前十名股东中,王强翔为公司的控股股东和实际控制人王强众为王强翔之长兄,葛兰英为王强众之配偶,王淮平为王强众之子;马莉为王强翔仲兄之配偶;江苏百斯特投资集团有限公司为王强众控制的企业;淮安创享企业管理中心(有限合伙)为王强翔实际控制的企业;王强翔及其控制的创享管理与王强众及其事实上的一致行动人葛兰英、王淮平及百斯特投资,以及马莉共同形成一致行动关系。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系。|||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||无|||||
2022 年,国际政治经济形势错综复杂,全球能源危机、粮食危机、金融危机等多重风险积聚效应明显,通胀高企和激进加息不断放大世界经济陷入衰退的风险。局部军事冲突推高能源和大宗商品价格,欧美等全球主要经济体通胀压力持续上升,导致居民实际购买力下降,消费需求被进一步抑制,特别是欧洲市场人造草坪需求下降幅度远超预期,极端不确定因素给公司生产经营带来了诸多挑战。在严峻的外部市场环境之下,公司管理层齐心协力,全力以赴,积极应对,重点加强成本管控和产能提升工作,积极调整全球生产布局,优化产品规划设计,努力开拓新市场、新客户、新渠道,全年实现营业收入247,075.50 万元,实现净利润44,703.05 万元,经营活动产生的现金净流入50,591.72 万元,主要财务指标再创历史新高,展现出较强韧性。
(一)盈利能力持续修复,营收利润再创新高
2022 年,公司累计销售人造草坪产品6,468 万平方米,全年实现营业收入247,075.50 万元,同比增长7.35%,主营业务毛利率28.92%,较上年同期提升0.9 个百分点,实现净利润44,703.05 万元,同比增长17.55%,经营活动产生的现金流量净额为50,591.72 万元,同比增长97.89%,盈利能力持续修复,经营现金流显著改善。
报告期内,公司营收和利润指标均创历史新高,主要原因有以下几个方面:一是产品售价较高的美洲区销量占比较上年提升了4.91 个百分点,从而提高了公司的营业利润;二是由于公司主要收入来源为境外收入,基本以美元定价和结算,受益于人民币兑美元汇率持续贬值,主营业务毛利率呈现逐季改善趋势,全年累计产生汇兑收益7,042.68 万元,进一步增厚了营业利润;三是在全球经济下滑和消费者需求疲软的影响下,2022 年下半年港口集装箱船拥堵状况开始缓解,海运费价格逐渐回落到2020 年以前的水平,批发商拿货积极性提高,中东、东南亚等海外市场需求明显改善,带动该区域订单出现恢复性增长。
(二)快速应对市场变化,整体保持增长态势
报告期内,中国出口企业普遍面临着外部需求收缩、订单不足、人员流动不便等多重困难,尤其是四季度全球贸易形势变得极其严峻,下行压力明显加大,但公司全年整体营业收入仍然较上年同比增长7.35%,成绩来之不易。报告期内国际市场实现销售收入217,112.75 万元,同比增长7.63%,其中欧洲区由于受到俄乌冲突、通胀加剧等外部不利因素的影响,人造草坪消费需求持续低迷,导致全年出货量同比下降31.77%,是报告期内公司营业收入增速放缓的主因。为了应对海外市场需求不足的局面,公司国际业务营销团队主动贴近市场,频繁出差拜访客户、参加展会,及时掌握市场需求变化趋势,2022 年美洲区和东南亚地区出货量实现快速增长,有效地弥补了欧洲市场订单需求陡降带来的缺口,从而确保公司营业收入持续保持增长。
报告期内,国内市场实现销售收入29,962.74 万元,同比增长5.34%,国内市场收入主要来源于运动草产品。2022 年上半年由于地方财政资金紧张,部分社会足球场等体育设施的建设规划被延迟。三季度国内业务营销团队奋楫笃行,抓住国内暑期运动草订单集中交付的机会,促使国内市场全年销售收入与去年同期相比有所增长。
报告期内,休闲草产品实现销售收入165,709.73 万元,同比略有增长;运动草产品实现销售收入59,807.85 万元,同比增长13.44%,主要来源于国外运动草收入增长,随着欧美国家逐步复工复产,国外运动草需求有所恢复,销售收入较去年同期增长21.79%;铺装业务及其他产品实现销售收入21,557.93 万元,同比增长68.76%,主要系铺装及多元化业务快速增长所致。
(三)以技术研发为先导,多措并举降本增效
报告期内,研发中心推出200 余种新产品,在人造草坪的功能性和原材料的制作方法上取得了相应的研究成果,获得了与“可控温、耐候型人造草坪填充用橡塑颗粒及其制备方法”、“低收缩机织布、低收缩铺地材料及其制备方法”、“一种新型储水人造草坪系统”和“一种整体可回收人造草坪及其制备方法”相关的4 项发明专利的授权。截至报告期末,公司已取得授权专利共50项,其中发明专利21 项,实用新型专利29 项。此外,研发中心持续优化材料配方和工艺路线,在质量改善、产品开发和设备开发方面都取得了积极进展。
报告期内,国内工厂和越南工厂完成人造草坪生产量6,298 万平方米。生产运营系统采取各种措施积极应对市场变化,生产组织从扩张型向效率型转变,合理控制直接和间接人工成本。基于中长期发展战略,制定越南工厂未来人力资源规划。通过改造关键工序设备和改进工艺技术,全工序单机产能及效率均实现较大幅度的提升;采购部门进一步加强供应链管理,建设专业型采购人才队伍,建立跨部门的紧密合作和岗位轮换机制,打造复合型的采购组织,通过开发新的供应商以及合格供应商的招标比价,较好地完成了全年采购降本目标。
报告期内,为了加快制造全球化布局,顺应北美市场需求增长趋势,提升面向北美市场的履约时效性、降低海运不确定性风险,规避国际贸易壁垒,经公司第二届董事会第十次会议审议通过,决定将越南四期项目的投资建设地点由越南变更为墨西哥,墨西哥生产基地建设项目达产时预计能实现年产人造草坪1,600 万平方米生产能力,主要供货北美洲市场,有助于提高供货效率,提升客户满意度,促进公司产品在美洲市场的增长。
(四)数字化赋能经营决策,提升精细化运营能力
报告期内,公司持续推进生产智能化与管理信息化建设,构建新型竞争优势。近些年来,公司相继建成SAP-ERP 系统、BI 决策支持、CRM 客户关系管理、订单排产系统、关务管理系统等集团数字化管控平台,实现整体业务的敏捷经营和决策。报告期内公司信息管理部门对业务的发展、效率的提升和内部的管理方面起到了积极的促进作用。
报告期内,在全球经济低迷的宏观环境下,行业竞争日益加剧,加强精细化管理愈发显得重要。公司业务部门和生产部门从产品设计、价格策略和成本管控三方面开展工作,有效地增强了产品的竞争力,增加了销量,降低了成本,提高了利润。财务部门更加注重履行管理会计职能作用,密切跟踪分析汇率、材料价格变动,优化产品成本核算方法,及时提供产品报价分析,完善生产运营分析和销售分析体系等,为管理决策提供了更多依据和支持。此外,公司高新技术企业认定复审获得通过。
2 导致暂停上市的原因□适用√不适用
3 面临终止上市的情况和原因□适用√不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明√适用□不适用
详见“第十一节、财务报告之“九、重要会计政策及会计估计”之“44.重要会计政策和会计估计的变更”。
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。√适用□不适用
2022 年10 月,公司完成了在墨西哥设立二级子公司CO CREATION GRASS MEXICO, S.de R.L.de C.V.的登记注册手续,取得了墨西哥注册部门核发的相关资料。根据《企业会计准则第33 号—合并财务报表》规定,报告期内将CO CREATION GRASS MEXICO, S.de R.L.de C.V.纳入财务报表合并范围。除此之外,报告期内公司财务报表合并范围未发生变化。
公司A 股代码:688505公司简称:复旦张江公司H 股代码:01349公司简称:复旦张江
上海复旦张江生物医药股份有限公司
1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn(上海证券交易所网址)网站仔细阅读年度报告全文。
公司已在本报告中描述可能存在的重大风险,敬请查阅第三节“管理层讨论与分析-四、风险因素”部分内容。
公司2022 年度利润分配方案:拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10 股派发现金红利人民币0.7 元(含税),以2022 年12 月31 日公司总股本1,029,000,000 股为基数测算,合计拟派发现金红利人民币72,030,000 元(含税),占本集团2022 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的52.20%。公司不进行资本公积转增股本,不送红股。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,按照每股分配金额不变的原则进行分配,相应调整分配总额。该预案已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过,尚需提交公司2022 年度股东周年大会审议。
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所及板块|股票简称|股票代码|变更前股票简称
 A股|上海证券交易所科创板|复旦张江|688505|不适用
 H股|香港联合交易所主板|复旦张江|01349|不适用
联系人和联系方式|董事会秘书(信息披露境内代表)
姓名|薛燕
办公地址|上海市浦东新区张江高科技园区蔡伦路308号
电话|021-58553583
电子信箱|ir@fd-zj.com
本集团主要从事生物医药的创新研究开发、生产制造和市场营销。公司自成立以来,始终坚持以「我们多一分探索,人类多一分健康」为企业宗旨,以探索临床治疗的缺失和不满意并提供更有效的治疗方案和药物为核心定位,务求成为生物医药业界的创新者及领先者。
2、本集团主要的销售产品—皮肤科产品
1)盐酸氨酮戊酸外用散(艾拉®)
艾拉®,首创药物,全球首个针对尖锐湿疣的光动力药物,作为本集团第一个产业化的项目,上市多年后已成为临床首选药物。艾拉®光动力治疗方案与传统疗法相比,显著降低了尖锐湿疣治疗后的复发率,解决了该疾病的临床难题,填补了特殊部位(尿道内、肛管内、宫颈部位)尖锐湿疣治疗的国际空白,成为国内光动力治疗的代表性产品。由本公司首推的艾拉®结合光动力治疗方案自2013 年起就被收入《皮肤性病学》教科书和相关临床治疗指南,并在最新的第九版中新增了盐酸氨酮戊酸结合光动力于痤疮治疗中的应用。
艾拉®于二零零七年上市销售,作为国内首个光动力药物,艾拉®能够选择性地在尖锐湿疣细胞中分布和累积,加以特定波长和能量的光波照射,选择性地杀死尖锐湿疣细胞而不损害周围正常组织细胞。正是基于这种治疗特点,艾拉®对亚临床感染和潜伏感染也能起到治疗效果。因此,相比传统的治疗手段,艾拉®结合光动力的治疗方案,填补了尿道口尖锐湿疣长期缺乏有效治疗的空白,同时病人耐受性好,安全性高,不留疤痕,不良反应发生率和复发率均远远低于此前的平均水平。
2)注射用海姆泊芬(复美达®)
治疗鲜红斑痣的复美达®,全球首个针对鲜红斑痣的光动力药物,是集新药靶、新化合物和新适应症于一体的新药。海姆泊芬进入人体后会迅速向组织扩散并特异性分布于血管内皮细胞,在特定波长的激光或LED 光照射下,会选择性破坏富含光敏剂的血管内皮组织。病灶部位扩张畸形的毛细血管网将在光动力作用和后续的体内凝血系统作用下被清除,从而达到治疗的目的。鲜红斑痣此前并没有良好的治疗手段,相比较传统的治疗方法,作为第二代光敏剂,海姆泊芬有着化合物结构稳定、光毒作用低、代谢迅速、避光期短、病灶消退均匀、治愈率高、瘢痕发生率低、不易复发等显著优势。该药目前在市场上所表现的优异疗效,以及相比于传统激光治疗的高治愈率让临床医生和研究者欢欣鼓舞。海姆泊芬作为一种新型光敏剂用于鲜红斑痣治疗亦被收录于第九版《皮肤性病学》教科书中。
—抗肿瘤产品
1)长循环盐酸多柔比星脂质体注射液(里葆多®)
治疗肿瘤的里葆多®于2009年8月上市销售,该药物是一种采用先进的隐形脂质体技术包封,具有被动靶向特性的多柔比星新剂型。它是蒽环类药物的更新换代产品,在肿瘤治疗学上具有提高疗效、降低心脏毒性、骨髓抑制以及减少脱发等优势。根据米内网(www.menet.com.cn)数据显示,中国城市公立医疗机构终端盐酸多柔比星脂质体注射液2018年销售额约人民币26亿元,及至2021年销售额超过人民币46亿元,四年销售额累计增长76.92%。
本集团主要从事生物医药的创新研究开发、生产制造和市场营销,通过自主研发产品的产业化,最终实现销售收入和利润。报告期内,本集团主营业务收入主要来源于公司医药产品的销售收入。
本集团采购主要分为生产用采购、研发性采购和日常办公采购。本集团制定了《物资领用及请购管理制度》以及在cGMP 体系下的《物资采购管理》规程、《供应商管理》规程,以保证集团采购活动的有序进行。
本集团的生产体系严格按照国家相关法律法规搭建。本集团生产体系包括生产部门和质量部门。公司执行“以销定产”的生产策略,以市场需求为导向,根据订货合同和预计销售情况,结合库存情况编制生产计划。
4、市场营销及销售模式
本集团主要采用经销模式进行产品的销售。除抗肿瘤药物里葆多®采用委托CSO 进行市场营销外,公司光动力技术药物艾拉®、复美达®均由自有团队进行市场营销。
5、管理模式
本集团致力于建立规范、稳健的企业管理架构,并通过提高透明度、建立有效的问责机制,以促进公司规范运作、科学决策,从而维护全体股东利益。
报告期内,本集团的经营模式未发生重大改变。
1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛1)我国医药行业发展概况
医药行业是我国国民经济的重要组成部分,也是关系国计民生、经济发展和国家安全的战略性新兴产业,医药行业具有弱周期性、高投入、高风险、高技术壁垒、严监管等特点。随着我国经济持续增长,人民生活水平不断提高,人口老龄化问题日益突出,医疗保健需求不断增长,加上医疗卫生体制改革不断深化,医药行业近年来取得了快速发展。与此同时,国内医药产业发展环境和竞争形势依然错综复杂,医药研发、医疗保障等政策面临重大调整,药品集中采购步入常态化、制度化,生物医药行业同质化竞争严重,研发、人力、生产等各项成本快速上涨,整个医药行业发展也面临着巨大的挑战。根据IQVIA 数据,预计2023 年至2027 年,全球医药市场将以3-6%的年复合增长率增长,市场总规模可达到约1.9 万亿美元。随着近年来中国经济稳速发展、国家医保投入不断加大以及居民健康意识日益提高,中国医药市场规模亦在持续增长。根据弗若斯沙利文报告,2016 年至2020 年中国医药市场整体复合年增长率达到3.70%,2020 年中国医药市场总规模已达2,214 亿美元,预计至2025 年将达到3,498 亿美元,2030 年或可达到4,574 亿美元。
2)中国皮肤病类药物行业现状
目前皮肤病发病率不断提高,而皮肤病的致病因素也在不断地升级。皮肤病是医学上的常见病、多发病,具有发病范围广、病情种类多、治疗时间长等特征。近年来,皮肤病患者数量持续增长,年龄日趋年轻化,且由于皮肤病病情反复,患者拖延病情,治疗费用高等原因,给患者康复带来极大不利。根据WHO 数据显示,全世界患有皮肤病的人群数量约达4.2 亿,其中我国约有1.5亿皮肤病患者。根据卫健委发布的数据显示,2020年我国医院接待皮肤病总诊疗人次为883.9万人次左右,相比2013 年,皮肤病诊疗人数增加了225 万人。随着我国居民的健康意识不断提升以及消费能力的提升,广泛皮肤病治疗及护理市场需求日益增长。根据弗若斯特沙利文数据显示,2017 年至2021 年期间,中国广泛皮肤病治疗及护理市场规模从人民币3,004 亿元增长至人民币4,718 亿元,年均复合增长率达11.95%,预计未来我国皮肤病类药物销售额仍将保持一定规模的增长。
—尖锐湿疣治疗领域
尖锐湿疣又称生殖器疣或性病疣,是一种由人类乳头瘤病毒(HPV)感染引起的性传播疾病,属于皮肤性病范畴。HPV 迄今已发现超过200 种,主要感染上皮细胞和组织内层,人是唯一宿主,引起尖锐湿疣的病毒类别达到30 余种,其中主要是HPV-6、11、16、18 型。尖锐湿疣的治疗目的是去除疣体,尽可能地减少或预防复发。尖锐湿疣在治疗方案上主要有药物治疗、物理治疗以及光动力学疗法三种。其中,药物治疗之代表为0.5%鬼臼毒素酊(软膏)、5%咪喹莫特乳膏、80%-90%三氯醋酸(TCA)或茶多酚软膏、或二氯醋酸(BCA)、干扰素、氟尿嘧啶,物理治疗之代表为手术治疗、冷冻疗法、激光治疗、电灼治疗,光动力疗法指5-氨基酮戊酸(ALA)结合光动力疗法。
—鲜红斑痣治疗领域
鲜红斑痣是一种常见的先天性真皮浅层毛细血管网扩张畸形。表现为无数扩张的毛细血管所组成的较扁平而很少隆起的斑块,病灶面积随身体生长而相应增大,终生不消退,可发生于任何部位,但以面颈部多见,占75%-80%。在新生儿中发病率高达千分之三至四。此前没有良好的治疗手段,但如不及时治疗,65%以上的患者病灶会逐渐扩张,在40 岁以前出现增厚或发生结节,严重影响容貌和心理。
3)中国抗肿瘤类药物行业现状
恶性肿瘤是当今威胁人类健康和社会发展最为严重的疾病之一。在各种疾病中,恶性肿瘤的死亡率高居第二位,仅次于心脑血管病,其中肺癌、胃癌、肝癌、结直肠癌、乳腺癌是发病率最高的恶性肿瘤。在我国,据卫生部疾控司统计每年约有220 万新发癌症病例,死亡人数达到160万人,且近二十年来癌症发病率和死亡率以20%的速度连年攀升,根据世界卫生组织国际癌症研究机构(IARC)发布的数据,2020 年全球新发癌症病例1,929 万例,其中中国新发癌症457 万人,占全球23.7%。虽然随着医疗技术的不断发展,以手术及放、化疗为主要方法的癌症治疗手段有了长足的进展;但是由于癌症发病作用机理复杂,治疗难度极大,因此寻找高效、低毒的抗癌药物仍将是当今癌症治疗领域的难点和热点之一。根据IQVIA 数据,预计到2027 年,随着新上市药物和部分生物类似药的加速增长,全球肿瘤支出预计将达到3,700 亿美元。
—蒽环类抗肿瘤药物行业现状
蒽环类药物属于抗肿瘤抗生素,是由微生物产生的具有抗肿瘤活性的化学物质。其应用广泛,即使在靶向治疗、免疫治疗等新疗法不断出现的今天,仍然是很多实体肿瘤和血液淋巴系统恶性肿瘤的基础性治疗药物。蒽环类药物包括柔红霉素(DNR)、多柔比星(ADM,又称阿霉素)、表柔比星(EPI,又称表阿霉素)、吡柔比星(THP,又称吡喃阿霉素)、米托蒽醌(MIT)、卡柔比星和脂质体多柔比星(又称脂质体阿霉素)等。我国蒽环类抗肿瘤药物中,市场份额排在首位的是多柔比星,多柔比星临床常用于恶性淋巴瘤、急性白血病和乳腺癌的治疗,多柔比星是临床常用的蒽环类抗肿瘤药,抗瘤谱广,疗效好,但是该药的毒性作用也较为严重。除骨髓抑制,胃肠道毒性及脱发外,尚能引起严重的心脏毒性,且为剂量限制性,累积量大时可引起心肌损害乃至心衰,极大地限制了多柔比星的临床应用。
脂质体是目前研究比较广泛,最有发展前途的一种微粒类靶向制剂载体,至今各国学者在此领域已经进行了大量的基础研究,发现脂质体在抗癌、抗菌药物等的包裹及释放,在免疫和临床诊断等方面具有广泛的应用价值。与传统的多柔比星相比,PEG 化多柔比星脂质体具有作用时间长、心脏毒性低和肿瘤靶向性好等特征。不仅对淋巴瘤、卡波氏肉瘤等多种肿瘤的疗效令人满意,同时能有效改善上述相关不良反应,显著降低心脏毒性,提高多柔比星治疗指数。
2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况1)光动力技术
现代光动力疗法是从1900 年德国学者Raab 首次发现光和光敏剂的结合能够产生细胞毒性效应开始,20 世纪七十年代这项技术被逐渐应用到临床。1993 年,加拿大卫生部批准了世界上首个光敏药物photofin II 用于膀胱癌的治疗,光动力治疗开始得到全球科学家的广泛关注,并有多个光敏药物陆续获准上市。中国在八十年代初开始光敏药物的研究,并将光动力治疗的临床应用从恶性肿瘤治疗扩展至多种良性疾病,目前已成为全球光动力药物研发领域最活跃的地区之一。
近年来光动力疗法由于光敏物质、光源及导光系统的发展和进步,以及毒副作用小和对器官功能的保护作用的特性,光动力疗法已经逐步成为肿瘤及多种良性病变的重要治疗手段之一,在体表及腔道浅表增生性病变的治疗上具有独特的临床优势。
公司作为近年来光动力疗法发展的先驱,是世界范围内光动力技术的代表企业之一。公司目前拥有包括盐酸氨酮戊酸、海姆泊芬、多替泊芬等成熟的光敏化合物,其中艾拉®(盐酸氨酮戊酸散)、复美达®(注射用海姆泊芬)已于中国上市,且有多个重点项目在研中,根据公开资料显示,公司是目前全球光动力药物产品线最多的公司,亦是全球光动力产品销售额最高的公司。
截至报告期末,国内已上市的光动力药物为血卟啉、盐酸氨酮戊酸、维替泊芬、海姆泊芬四个品种。基于不同的适应症及治疗侧重,公司的产品尚未与其他光动力产品产生直接竞争。
2)纳米药物生产技术
多柔比星(Doxorubicin)是一种广谱抗肿瘤药物,在临床上用于治疗大多数恶性肿瘤,包括急性白血病、骨肉瘤、肝癌、胃癌等。但多柔比星具有较强的毒副作用,包括心脏毒性、肝脏毒性、骨髓抑制等。1995 年首个抗癌类纳米制剂Doxil(多柔比星脂质体)获FDA 批准上市用于治疗 HIV 相关的卡波西氏肉瘤,后又被许可用于治疗卵巢癌和多发性骨髓瘤。与普通制剂相比,PEG化的多柔比星脂质体可通过逃避网状内皮系统吞噬、增加药物渗透效率、延长循环滞留时间以及特定的肿瘤靶向作用等多种方式,达到药物定位释放,与传统的多柔比星相比,PEG 化多柔比星脂质体具有作用时间长、心脏毒性低和肿瘤靶向性好等特征。不仅对淋巴瘤、卡波氏肉瘤、多发性骨髓瘤、妇科肿瘤、乳腺癌等多种肿瘤的疗效令人满意,同时能有效改善相关不良反应,显著降低心脏毒性,提高多柔比星治疗指数。目前该药物已被《美国国家综合癌症网络(NCCN)指南》推荐用于一线治疗淋巴瘤、多发性骨髓瘤、卵巢癌等,二线治疗乳腺癌、骨与软组织肉瘤、病程有进展的艾滋病相关的卡波氏肉瘤等多种癌症。公司于2009 年实现了多柔比星脂质体的国内首仿。
我国生物医药行业除了技术革新带来的行业发展,产业政策及行业体制改革对行业的发展也产生了深远的影响。
1)人口老龄化使得药品需求不断增加
随着我国人口老龄化以及居民卫生保健意识的不断增强,我国医药制造行业持续快速发展。根据国家统计局数据,我国人口老龄化呈加速趋势,2018 年至2022 年期间,我国65 岁及以上人口数量从1.7 亿增加至2.1 亿,占人口比重从11.90%上升至14.86%。由于老年人群体较其他人群抵抗力较低,兼患多种疾病,对于药品的需求相对更高。人口老龄化的日趋严重将直接导致我国药品需求的大幅提升。
2)居民收入和医疗支付能力逐渐提升
我国经济保持较快增长,居民医疗支付能力提升,人均可支配收入及医疗开支增加。根据国家统计局数据,2021 年全国卫生总费用达人民币76,845 亿元,占国内生产总值6.69%,人均卫生费用为人民币5,440 元,比上年增加人民币328 元。随着我国居民医疗卫生支付能力的上升,药品消费能力也有望得到进一步提高。此外,随着国家不断加大医疗卫生的投入,扩大医保目录覆盖范围,生物医药产品的消费能力也将不断提升。
3)产业政策情况
2022 年上半年,国务院办公厅印发《深化医药卫生体制改革2022 年重点工作任务》,重点强调要继续推进集采提速扩面,持续深化审评审批制度改革,加快有临床价值的创新药物上市,加速推行以按病种付费为主的多元复合式医保支付方式改革。医疗、医保、医药联动改革进一步深入,从宏观层面为国内医药企业坚定创新的发展方向提供了坚实保障。审评审批方面,国家药监局药品审评中心发布关于《药审中心加快创新药上市申请审评工作工作程序(试行)》征求意见的通知,针对纳入突破性治疗药物程序的创新药,大力优化创新审评审批制度,凸显以临床价值为导向的新药研发方向,将加速临床最紧迫、最富竞争力的创新药进入市场,使真正具备创新能力、具有差异化研发管线的医药企业迎来更快速的产品获批和更广阔的发展空间。
报告期内,公司未涉足新产业、新业态及新模式。
|2022年|2021年|本年比上年增减(%)|2020年
总资产|2,976,007,272|2,781,172,268|7.01|2,500,701,037
归属于上市公司股东的净资产|2,257,102,217|2,192,945,932|2.93|2,010,930,752
营业收入|1,031,159,838|1,140,313,088|-9.57|833,802,693
归属于上市公司股东的净利润|137,997,098|213,295,758|-35.30|164,662,782
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|112,051,414|173,169,675|-35.29|127,366,610
经营活动产生的现金流量净额|165,268,622|268,899,775|-38.54|113,003,294
加权平均净资产收益率(%)|6.21|10.42|减少4.21个百分点|11.32
基本每股收益(元/股)|0.13|0.21|-38.10|0.17
稀释每股收益(元/股)|0.13|0.20|-35.00|0.17
研发投入占营业收入的比例(%)|22.66|21.76|增加0.90个百分点|18.59
|第一季度(1-3 月份)|第二季度(4-6 月份)|第三季度(7-9 月份)|第四季度(10-12 月份)
营业收入|140,805,956|130,453,719|445,006,305|314,893,858
归属于上市公司股东的净利润|4,925,903|-40,900,449|72,798,391|101,173,253
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|665,904|-46,284,428|67,906,975|89,762,963
经营活动产生的现金流量净额|-17,207,380|76,574,206|136,815,969|-30,914,173
截至报告期末普通股股东总数(户)||||||||21,510
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)||||||||21,575
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)||||||||不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)||||||||不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)||||||||不适用
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)||||||||不适用
前十名股东持股情况||||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|包含转融通借出股份的限售股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
||||||股份状态|数量|
 HKSCC NOMINEES LIMITED|-9,408,000|228,826,900|22.24|0|-|未知|-|境外法人
上海医药集团股份有限公司|0|210,142,560|20.42|139,578,560|-|无|-|境内非国有法人
新企二期创业投资企业|0|156,892,912|15.25|156,892,912|-|无|-|其他
杨宗孟|0|80,000,000|7.77|80,000,000|-|无|-|境内自然人
王海波|0|57,886,430|5.63|57,886,430|-|无|-|境内自然人
Investco Hong Kong Limited|-4,592,000|25,971,000|2.52|0|-|未知|-|境外法人
苏勇|-1,070,801|18,317,860|1.78|0|-|无|-|境内自然人
赵大君|-1,385,362|15,260,710|1.48|0|-|无|-|境内自然人
李军|3,270,200|8,688,200|0.84|0|-|无|-|境内自然人
上海浦东科技投资有限公司|0|6,562,382|0.64|0|-|无|-|境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明|公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系|||||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|公司不存在优先股股东情况|||||||
截至报告期末,股东总数21,510 户,其中:A 股21,376 户,H 股134 户;
截至年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数21,575 户,其中:A 股21,441 户,H 股134 户。
注1:HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算(代理人)有限公司,其所持股份为代客户持有,上表中其持股数剔除了上海医药所持有的70,564,000股H 股无限售条件流通股及Investco Hong Kong Limited 所持有的25,971,000 股H 股无限售条件流通股。因香港联交所有关规则并不要求客户申报所持有股份是否有质押及冻结情况,因此香港中央结算(代理人)有限公司无法统计或提供质押或冻结的股份数量;
注2:香港中央结算有限公司为沪股通人民币普通股的名义持有人,其所持股份为代客户持有。
本集团营运策略首先是做好已上市产品的国内学术推广工作,使产品能在更多的患者中得到应用。在条件成熟时,尽快开展已上市产品的国际(主要是欧美)注册,惠及更多患者,获得更大的治疗价值和商业利益。其次,我国已加入国际ICH 组织,这为研究的国际化奠定了基础,所以集团正在开发的中长期研究项目都必须能够同步在国内和国外(如美国)注册,以实现集团长期发展国际化的目标。最后我们需要高度关注对外投资项目的选择和发展,以平衡集团短期和长期发展计划,最终实现集团发展和股东获益的目标。
于报告期内,本集团营业收入比上一年下降9.57%,其中主营业务收入占营业收入比为100.00%。治疗以尖锐湿疣为代表的皮肤HPV 感染性疾病和增生性疾病的艾拉®、治疗肿瘤的里葆多®及治疗鲜红斑痣的复美达®作为本集团最重要的三大产品,对本集团主营业务收入贡献达到99.69%。
艾拉®,首创药物,为全球首个针对尖锐湿疣的光动力药物,于二零零七年上市销售。作为国内首个光动力药物,艾拉®能够选择性地在尖锐湿疣细胞中分布和累积,加以特定波长和能量的光波照射,选择性地杀死尖锐湿疣细胞而不损害周围正常组织细胞。正是基于这种治疗特点,艾拉®
对亚临床感染和潜伏感染也能起到治疗效果。因此,相比传统的治疗手段,艾拉®结合光动力的治疗方案,填补了尿道口尖锐湿疣长期缺乏有效治疗的空白,同时病人耐受性好,安全性高,不留疤痕,不良反应发生率和复发率均远远低于此前的平均水平。报告期内,艾拉®为集团贡献之销售收入与去年同期相比,下降11.37%。
治疗肿瘤的里葆多®于二零零九年八月上市销售,为Doxil®的国内首仿药,是国内外首个纳米药物的仿制药物,取得较好的市场反响和口碑。本公司与辉正(上海)医药科技有限公司(「上海辉正」)于二零一八年十月二十九日订立了盐酸多柔比星脂质体注射液(里葆多®)市场推广服务协议,自二零一八年十一月一日起于中国境内为本公司的里葆多®提供市场推广服务。上海辉正为浙江海正药业股份有限公司(一家在上海证券交易所(上交所股票号码:600267)上市的公司)之附属公司。双方的合作有助于本公司有效利用上海辉正现有团队和资源,快速提高本公司里葆多®
的终端销量和市场份额,有效应对来自同类产品的市场竞争。报告期内,里葆多®为集团贡献之销售收入与去年同期相比,下降7.36%。
治疗鲜红斑痣的复美达®(海姆泊芬之商品名),全球首个针对鲜红斑痣的光动力药物,是集新药靶、新化合物和新适应症一体新药。该产品于二零一七年正式上市销售。鲜红斑痣此前并没有良好的治疗手段,相比较传统的激光治疗方法,海姆泊芬有着化合物结构稳定、光毒作用低、代谢迅速、避光期短、病灶消退均匀、治愈率高、瘢痕发生率低、不易复发等显著优势。于报告期内,复美达®继续拓展新的医院销售渠道,患者术后回馈良好。报告期内,复美达®为集团贡献之销售收入与上一年相比,下降9.85%。本集团已经获批在美国开始海姆泊芬的II 期临床研究,待完成新药注册后,未来预期会在美国市场上市销售。
报告期内,本集团仍坚持将学术推广作为市场营销的主要手段,本公司利用多样化的网络平台渠道形成了皮肤科临床医生网上学术交流,医疗案例分享,标准化操作视频,医生和患者之间咨询解答互动活动等成熟的网络服务体系。同时我们亦在探索利用该平台丰富的医生资源,开拓新的销售模式以解决目前营销环境中的部分常见问题以及患者实际就诊中的一些常见困难。我们相信,这样的投入对于本公司的产品推广、提升品牌认知度和本公司认可度均有着积极的意义。报告期内,公司努力加强自有销售团队的竞争力,销售团队人员数量较上个报告期末增加12.82%,同时努力扩大准入医院及科室范围,以便更多的应对大环境对销售造成的冲击和影响。在报告期内,本集团现有在售产品生产线已全部通过中国NMPA 的GMP 认证,我们的目标是建立符合国际标准的生产线,以使我们上市的药品能销售到全球。未来上海和泰州的两条生产线均将考虑进行美国FDA 的GMP 认证,计划时间表将结合具体产业化项目进行制定。
作为本集团重要的生产基地,泰州复旦张江已建成多条生产线,分别用于海姆泊芬原料药、注射剂的生产以及提前为正在开发注册的奥贝胆酸做产业化准备。在后续自主研发的创新药物获得生产批件之前,为充分利用该等生产线的产能,本集团计划选择了多个能与现有产品共线的仿制药品进行注册。其中首个能与复美达®共线的术后镇痛类仿制药昂内达®(注射用帕瑞昔布钠)已获批正式上市销售。此外,根据本集团战略规划和经营发展需要,泰州复旦张江II 期医药生产基地项目建设正在进行中,项目规划占地约44 亩,预计总建筑面积约42000 平方米,计划逐步建设包括抗体偶联药物车间及配套设施在内的多条生产线。报告期内,II 期生产基地项目已完成整体建筑结构建设及抗体偶联药物车间生产线及部分配套设施的安装工作。
公司代码:688489  公司简称:三未信安
三未信安科技股份有限公司2022 年年度报告摘要
1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到https://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“风险因素”相关的内容
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2022年12月31日,合并报表归属于母公司股东的净利润为107,205,128.91元,期末母公司可供分配利润为人民币204,963,988.21元。经董事会决议,公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润、转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下:
1.上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.29元(含税)。截至审议本次利润分配及公积金转增股本方案的董事会召开日,公司总股本7,695.2268万股,以此计算合计拟派发现金红利33,000,000元(含税)。本年度公司现金分红比例为30.78%,不实施送股。
2.上市公司拟向全体股东以公积金转增股本每10股转增4.8股。截至审议本次利润分配及公积金转增股本方案的董事会召开日,公司总股本76,952,268股,合计转增36,937,088股。本次转增股本后,公司的总股本为113,889,356股。
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所及板块|股票简称|股票代码|变更前股票简称
 A股|上海证券交易所科创板|三未信安|688489|不适用
联系人和联系方式|董事会秘书(信息披露境内代表)|证券事务代表
姓名|范胜文|曾添
办公地址|北京市朝阳区广顺北大街16号院华彩大厦16层|北京市朝阳区广顺北大街16号院华彩大厦16层
电话|010-59785937|010-59785937
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公司专注于密码技术的创新和密码产品的研发、销售及服务,为网络信息安全领域提供全面的商用密码产品和解决方案。公司作为国内主要的商用密码基础设施提供商,致力于用密码技术守护数字世界。
公司产品主要包括密码芯片、密码板卡、密码整机和密码系统。公司产品全面支持国产SM1、 SM2、SM3、SM4、SM7、SM9、ZUC 等密码算法,为各种信息系统提供数据加解密、数字签名等密码运算,并提供安全、完善的密钥管理机制,可实现各种应用场景的国产密码改造和数据安全保障,为关键信息基础设施和云计算、大数据、区块链、数字货币、物联网、V2X 车联网、人工智能等新兴领域提供数据加密、数字签名、身份认证、密钥管理等密码服务。
产品系列|系列简介|主要产品|产品形态
密码芯片|1.应用于PKI、SSL VPN、IPSec VPN、云计算大数据等信息安全场景,可集成在PCI-E 密码板卡密码整机、安全服务器等产品中,为云计算、大数据等场景提供海量数据加密和高性能数字签名等功能2.逐步替代目前外采的 FPGA 芯片、主控芯片、算法芯片等| XS100 系列密码安全芯片|软硬件一体
产品系列|系列简介|主要产品|产品形态
密码板卡|3.应用于网络信息安全类设备,提供硬件级的密码运算、密钥保护等密码功能4.密码板卡为软硬件一体产品,软件为自研硬件部分主要包括芯片(FPGA 芯片、主控芯片等和PCB 板卡,外采芯片正逐步被公司自研芯片替代5.公司研发了国内首款安全等级三级密码板卡,产品获得密码科技进步奖| PCI-E 密码卡|软硬件一体
||终端密码模块|软硬件一体
密码整机|6.应用于密码系统和应用信息系统,提供密码运算、密钥保护等基础支撑和密码服务7.密码整机为软硬件一体产品,软件为自研硬件部分由公司自产密码板卡和组装配件构成8.公司服务器密码机获得密码科技进步奖9.金融数据密码机为国内首款通过 FIPS140-2 Level3 认证的金融密码整机,并于2020 年通过国内安全等级三级认证|服务器密码机|软硬件一体
||金融数据密码机|软硬件一体
||行业应用密码机|软硬件一体
密码系统|10.作为管理系统,提供密码运算、证书管理密钥管理、密码资源管理等基础支撑11.密码系统为软硬件一体产品,软件为自研硬件部分由公司自产密码板卡和组装配件构成。也可以软件形式交付并配合内置密码板卡的服务器或密码整机使用12.公司“支持云计算的国产密码方案及产品”获得密码科技进步奖三等奖|密钥管理系统|软件、软硬件一体
||身份认证系统|软件、软硬件一体
||云密码机|软硬件一体
||云密码服务平台|软件、软硬件一体
公司作为国内主要的商用密码基础设施提供商,处于网络信息安全行业上游,为PKI、IPSec VPN、SSL VPN 等网络安全产品和解决方案厂商提供密码核心产品,由网络安全厂商将密码产品整合融入其解决方案,应用于电子政务、金融、证券、税务、电力、能源、海关、公安等行业客户。随着公司在底层密码技术的积累和重要行业客户的创新发展需求,公司正在逐步向同时服务厂商客户和最终客户的业务模式发展,形成间接需求和直接需求结合下双轮驱动的业务模式。
公司始终坚持自主研发和自主创新的策略,以技术创新为驱动、市场需求为导向进行产品研发。2022 年公司的研发体系通过CMMI-DEV ML-5 级认证,采用标准的研发流程架构,主要分为需求分析阶段、设计阶段、实现阶段、测试验证阶段、发布阶段、项目管理与支持阶段6 个阶段。需求分析阶段:本阶段针对产品系统级的定义,由产品经理提出产品市场需求,对产品开发进行可行性分析与论证,经过评审确认产品可研后,项目经理或需求分析人员对市场需求进行调研、收集与分析形成产品研发需求并编写产品需求规格说明书,针对产品需求规格说明书对产品的整体设计,对需求进行分配;
设计阶段:设计人员针对需求规格说明书与总体设计分别对产品的结构、硬件、软件层面的详细设计包括外观设计、整机或密码板卡硬件设计、软件概要设计等;
实现阶段:开发人员针对上一阶段的设计说明书或设计方案分别对软件进行详细设计、编码、代码走查、单元测试、模块集成及测试,对应硬件密码板卡或整机进行样卡、样机制作以及软硬件整体集成及测试;
测试验证阶段:在产品方案开发完成后,系统测试人员针对产品进行系统测试与验证;产品发布:测试验证完成后执行产品的发版及产品发布,正式纳入公司产品线;
项目管理与支持:本过程从项目管理的角度在产品开发的整个生命周期对产品开发的范围、进度、成本、质量、风险、资源、相关方、沟通等方面进行有效控制从而促进产品的成功发布。分五大过程组,分别为启动、规划、执行、监控和收尾。在不同的过程对项目有针对性的进行管控。
公司建立了采购及供应商管理制度,规范采购行为。公司根据供应商的资质证书、产品品质、价格、生产能力、交期、商誉、行业地位等情况对供应商进行综合评价,供应商通过评测后会被纳入《合格供方名录》。公司每年会对供应商进行年度评定,考核上一年度的质量、交期、价格、服务等情况,此外公司还会对供应商进行定期稽查,供应商年度评定及定期稽查的评定结果为通过时,则继续纳入《合格供方名录》,若不通过且复审仍不通过,则淘汰供应商。
(1)密码产品生产模式