TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
非经常性损益项目|2022年金额|附注(如适用)|2021年金额|2020年金额
非流动资产处置损益|222,373.29||-40,377.38|-3,813,171.74
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|12,738,385.40|第十节之七、84政府补助|11,357,750.59|22,686,163.14
委托他人投资或管理资产的损益|1,154,958.90|第十节之七、68 投资收益之银行理财产品收益|1,260,739.02|8,411,364.61
债务重组损益|||-624,115.80|
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|568,027.06|第十节之七之70公允价值变动收益、之68投资收益之处置交易性金融资产取得的投资收益|2,952,950.61|
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回|246,943.58||558,322.33|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|||-1,481,461.46|529,688.94
其他符合非经常性损益定义的损益项目|85,408.54|||
减:所得税影响额|||36.47|28,418.78
少数股东权益影响额(税后)|||2,616.96|2,559,887.03
合计|15,016,096.77||13,981,154.48|25,225,739.14
项目名称|期初余额|期末余额|当期变动|对当期利润的影响金额
交易性金融资产--衍生工具投资|30,034,356.16|0.00|-30,034,356.16|1,120,602.74
交易性金融资产--权益工具投资|466,043.40|0.00|-466,043.40|-222,562.14
其他权益工具投资|360,000.00|360,000.00||0.00
其他非流动金融资产|8,918,594.45|11,743,539.81|2,824,945.36|824,945.36
合计|39,778,994.01|12,103,539.81|-27,675,454.2|1,722,985.96
报告期内,面对严峻复杂的外部经济环境,公司在董事会的领导下,围绕公司长期发展战略,根据经营计划,开展各项生产经营工作,持续优化核心业务,提高公司竞争力。2022年度公司实现营业收入76,563.87万元,同比减少22.64%;实现归属于母公司所有者的净利润-15,618.06万元。
报告期内,公司积极开展线上零售业务,对线下业务进行优化调整。在线上渠道方面,在与天猫、唯品会、京东、抖音等电商平台合作基础上,持续开展直播带货、小程序、社交媒体营销,并通过店铺推广等推动线上业务发展;在线下渠道方面,公司对线下业务部门进行了优化调整和人员精简,对商场专柜特别是亏损店铺进行优化调整,以及通过微盟小程序等开展线上营销活动来提升线下业务部门业绩;在外销业务方面,基于外销业务经营状况及其订单减少的客观经营环境,报告期末公司决定暂停外销业务,以降低运营成本、提升运营效率、促进公司长期健康发展。报告期内,内销线下渠道实现营业收入53,772.37万元、占公司营业收入的70.74%,线上渠道实现营业收入18,585.59 万元、占公司营业收入的24.45%;外销业务实现营业收入3,655.12万元,占公司营业收入的4.81%。
1、行业整体运行状况
近年来,随着零售技术的发展及人均可支配收入的增长,国内消费渠道特别是线上渠道不断扩充。在线上渠道发展的同时,中高档皮鞋的百货商场专柜渠道优势下降,特别过去三年,线下渠道面临客流需求减少的风险。
根据国家统计局公布数据,2022年社会消费品零售总额439,733亿元,同比下降0.2%,在限额以上单位商品零售中,服装鞋帽、针纺织品类零售总额13,003亿元,同比下降6.5%。2022年,全国网上零售额137,853亿元,同比增长4.0%。其中,实物商品网上零售额119,642 亿元,同比增长6.2%,占社会消费品零售总额的比重为27.2%;在实物商品网上零售额中,穿类商品同比增长3.5%。2022年全国居民人均可支配收入36,883元,同比名义增长5.0%,扣除价格因素,实际同比增长2.9%;其中,城镇居民人均可支配收入49,283元,同比名义增长3.9%,扣除价格因素,实际同比增长1.9%。
国内皮鞋行业是高度市场化的自由竞争行业,参与者主要是拥有众多门店的品牌鞋企,商品的时尚性与舒适性是品牌核心竞争要素,消费者对品牌形象、款式用料、穿着舒适度和服务品质的关注度较高。各品牌鞋企的竞争主要集中在研发设计、供应链管理、渠道管理、营销策略等方面,并实施多品牌战略获取竞争优势、扩大市场占有率。过去三年线下消费受到抑制,各品牌鞋企在线上渠道上积极通过直播带货、小程序、社交媒体营销等方式开展营销活动,获取竞争优势。在整个鞋类消费市场上,休闲运动鞋对传统皮鞋需求产生一定影响。
制鞋业是劳动密集型的产业,其发展和转移受到土地资源、劳动力成本、原材料供应、环境保护以及销售市场等多方面因素的影响和制约。由于全球主要消费市场和鞋业制造商、批发商及零售商对利润最大化的追求,全球制鞋中心不断转移。
在国内皮鞋消费市场上,随着零售市场的发展和变化,线上渠道市场份额逐渐增加,各鞋企通过加快销售模式创新,调整线下渠道、布局线上渠道,实施全渠道营销来带动企业的发展。除电商平台外,直播带货、小程序、社交媒体营销等不断丰富线上渠道,线下业务、线上业务、新零售等业态将在消费市场中扮演不同的角色,线上线下协同发展融合,以满足消费者需求多样化、市场细分的需要。
随着现代生活节奏的加快,追求时尚与健康是鞋履消费升级的主流消费趋势,人们更加注重皮鞋的舒适度、品牌以及产品时尚化和个性化,追求品质与个人表达,对款式设计、舒适度的要求越来越高,市场需求进一步细分。企业在设计时以个性化为原则,在考虑鞋履传统的基础功能外,更加强调贴近流行元素,以契合皮鞋的消费特点;并进行信息化和数字化建设,提升数据管理、分析能力,通过数字赋能,提高核心竞争力。
公司主要从事中高端皮鞋的品牌运营、产品设计、生产和销售,致力于为消费者提供舒适、时尚的产品和服务,通过关注客户需求不断优化提升客户体验。公司以自有品牌为核心,以代理品牌为补充,以满足不同消费者的鞋类需求,目前主要拥有哈森(HARSON)、卡迪娜(KADINA)、哈森男鞋(HARSON BUSSINESS)及诺贝达(ROBERTA DI CAMERINO)(成人女鞋)、麦鞋趣(MYXIEQU)等自有品牌,并代理PIKOLINOS、AS等境外知名品牌的产品,产品主要销售区域为全国一二三线城市商场专柜、购物中心及线上渠道。
1、哈森(HARSON)
哈森品牌创立于1994年,是公司的主创品牌,品牌定位于国民女鞋品牌,目标客户为30-45岁女性。哈森品牌聚焦女性对美的表达,为品质高雅及热爱生活的女性,提供舒适、美观、时尚的精品真皮女鞋;产品品类全面,覆盖单鞋、运动休闲鞋、时装靴、马丁靴、切尔西、雪地靴等,满足日常通勤、浪漫约会、拍片逛展、开心聚会、休闲运动、度假出游、晚装派对、婚礼宴会等场合需求。
2、卡迪娜(KADINA)
卡迪娜品牌创立于1996年,品牌定位于“随心而行”的都会女鞋,目标客户为25-35岁女性。卡迪娜品牌至力于打造时尚经典兼具美感与舒适度且自信优雅的女鞋产品,表达全新时代的少淑女个性化、多元化、对自我与时尚的新主张。
3、诺贝达(ROBERTA DI CAMERINO)
诺贝达品牌系意大利著名设计师Camerino夫人于上世纪40年代创立,公司于2007年开始代理经营的意大利高端女鞋品牌,并于2015年购买了诺贝达系列商标“成人女鞋”商标专用权。诺贝达女鞋产品定位于轻奢女鞋细分市场,轻奢、品质、闪钻,目标客户为30-45岁女性。诺贝达品牌结合女性积极自信的发光哲学及不惧闪耀的精神特质,为目标客户提供高光感、轻奢质感鞋履。
4、HARSON BUSINESS
HARSON BUSINESS(哈森男鞋)品牌创立于2013年,品牌定位于中高端商务休闲男鞋,目标客户为25-45岁男性。HARSON BUSINESS选用优质上乘的皮革面料,表现品质、品位、时尚的气质,在继承商务正装鞋的同时,又融合欧洲时尚商务休闲的设计风格,始终保持沉稳、典雅、时尚、简约的设计路线,为注重穿着品质和时尚潮流的男性精英提供高品质、商务、时尚的中高端鞋履。
5、派高雁(PIKOLIONS)
派高雁品牌于1984年在西班牙创立,公司于2010年开始代理经营的西班牙休闲舒适鞋履品牌,品牌定位于休闲高端皮鞋,目标客户为28-65岁中高收入女性和男性。派高雁品牌,采用南欧地中海的设计风格,沿袭西班牙手工制鞋的传统,经典款采用手缝马克线工艺,皮料自产自用,质感独特且皮质柔韧。
公司主要从事中高端皮鞋的品牌运营、产品设计、生产,并通过线下百货商场专柜及线上渠道等销售皮鞋产品,公司处于皮鞋产业链的中下游,产品主要销售区域为全国一二三线城市的商场专柜、购物中心及线上渠道。报告期内,公司以内销女鞋为主,内销女鞋收入占公司总营业收入83.17%。
公司内销以直营为主,经销加盟为辅,同时开展线上、线下营销活动。公司直营主要通过在百货商场设立专柜,并利用各知名网络销售平台、各类线上销售工具进行销售;经销加盟由公司与经销商签订经销合同,由经销商在公司指定的区域内按公司制定的统一品牌标准开设店铺和专柜,由经销商自行销售经营并决定开设店铺数量。公司外销主要指公司为国际品牌运营企业提供 OEM/ODM服务。
2、品牌运营模式
为满足不同目标消费者的需求,公司坚持实施以自有品牌为核心,同时兼顾代理品牌的多品牌运营模式。公司通过长期持续实施多品牌战略,提升品牌形象的差异化,推动销售网络的建立,以满足不同目标消费群体的个性化需求。目前公司拥有哈森(HARSON)、卡迪娜(KADINA)、哈森男鞋(HARSON BUSSINESS)及诺贝达(ROBERTA DI CAMERINO)(成人女鞋)、麦鞋趣(MYXIEQU)等自有品牌,并代理PIKOLINOS、AS等境外知名品牌的产品。
3、采购生产模式
公司采购包括面料、底材、辅料等原材料采购,以及外购成品鞋。公司成品鞋采购主要分为两种类型:一是请外协厂家为公司自有品牌产品提供OEM/ODM加工;二是直接进口或者购买代理品牌产品。
公司主要采取订单驱动与根据市场预测相结合的生产模式,包括自主生产和外协生产,自主生产指公司自有工厂的生产,外协生产指公司遴选外协厂家为公司内销品牌提供OEM/ODM 加工。报告期内,公司生产以外协生产、外购成品鞋为主,外协生产及采购成品鞋比例为88%,自主生产比例12%。
公司每年按季度召开产品订货会,分公司和经销商在订货会上对样鞋进行挑选并下意向单。业务部根据销售计划进行意向单筛选,汇总订单量,对超过最低订单量的鞋款生成正式订单,向生产厂商和代理品牌的成品鞋供应商下达采购单,后者在接单后组织生产。
1、品牌优势:公司根据消费者的年龄、收入、职业和消费习惯等因素对女皮鞋消费市场进行细分,并借助相对完善的营销网络作为支撑,实施多品牌策略,满足不同细分市场的消费者的需求。公司拥有完整的品牌组合,品牌风格各具特点,基本可覆盖女皮鞋中、高端细分市场,可满足各类消费群体对中高端皮鞋的购买需求。目前主要拥有哈森(HARSON)、卡迪娜(KADINA)、哈森男鞋(HARSON BUSSINESS)及诺贝达(ROBERTA DI CAMERINO)(成人女鞋)、麦鞋趣(MYXIEQU)等自有品牌并代理PIKOLINOS、AS等境外知名品牌的产品。其中“哈森”先后被中国皮革协会评为“中国真皮鞋王”“中国真皮领先鞋王”。经过数十年的市场耕耘,公司旗下主要品牌在市场上建立起较高的知名度和美誉度,深得市场和消费者的依赖和喜爱。
2、营销网络优势:在公司持续投入下,目前形成了辐射全国的营销网络体系。在国内市场上,公司以直营为主,经销为辅,同时开展线上、线下营销活动。截至本报告期末,除了在知名线上平台设立官方旗舰店,开展直播带货、小程序、社交媒体营销外,在实体店方面,公司拥有店铺数1,144家,其中直营店铺967家,经销店铺177家。
3、管理优势:公司的核心管理团队在皮鞋行业具有多年的从业经验、并服务公司多年,对皮鞋行业有深刻的认识和理解,具有丰富的品牌营销经验和准确把握流行趋势的能力,为公司的长期稳定发展提供了有力保障。
报告期内,公司实现营业收入76,563.87万元,同比减少22.64%,营业利润-15,901.69万元,归属于上市公司普通股股东的净利润-15,618.06万元。报告期内,内销业务实现主营业务收入72,357.96万元,同比减少26.20%,其中线上渠道实现主营业务收入18,585.59万元;外销业务实现主营业务收入3,655.12 万元。报告期内,公司实体店铺净减少96家,截止报告期末公司拥有店铺数1,144家,其中直营店铺967 家,经销店铺177家。
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
营业收入|765,638,672.56|989,730,594.68|-22.64
营业成本|390,726,985.04|457,169,995.74|-14.53
销售费用|455,395,361.67|491,815,715.76|-7.41
管理费用|55,129,193.05|34,704,650.51|58.85
财务费用|-10,514,832.19|-10,462,765.04|不适用
研发费用|2,594,928.59|588,540.46|340.91
经营活动产生的现金流量净额|-95,425,438.44|13,274,836.10|-818.84
投资活动产生的现金流量净额|30,542,727.48|-42,600,668.08|不适用
筹资活动产生的现金流量净额|44,236,401.58|5,496,708.16|704.78
税金及附加|4,838,529.74|7,299,259.02|-33.71
投资收益|-108,581.34|493,222.94|-122.01
公允价值变动收益|597,085.80|2,952,950.61|-79.78
信用减值损失(损失以“-”号填列)|-334,475.69|935,639.82|-135.75
资产减值损失(损失以“-”号填列|-39,664,019.48|-29,270,556.83|不适用
营业外支出|108,469.18|1,686,961.91|-93.57
所得税费用|-2,664,566.86|13,679,177.00|-119.48
营业收入变动原因说明:主要因本期线下渠道客流、需求减少以及物流受限等影响所致管理费用变动原因说明:主要是本期辞退福利增加所致
研发费用变动原因说明:主要是本期外销订单增加导致外销鞋开发增加所致经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期营业收入减少所致投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是理财产品到期赎回所致筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期短期借款增加所致
税金及附加变动原因说明:主要是营业收入减少导致税金及附加相应减少所致投资收益变动原因说明:主要是本期联营企业亏损所致
公允变动收益变动变动原因说明:主要是投资的私募基金浮动收益变动所致
信用减值损失变动原因说明:主要是收回已确认坏账损失的应收账款减少及其他应收款预期信用损失增加所致。
资产减值损失变动原因说明:主要是本期销售下滑致使每季计提的存货跌价损失增加所致营业外支出变动原因说明:主要是上期支付员工伤残补助金所致
所得税费用变动原因说明:主要是上期冲回子公司西藏哈森商贸递延所得税资产所致本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期,公司实现主营业务收入76,013.08万元,同比减少22.84%,其中内销实现营业收入72,357.96万元,同比减少26.20%,外销实现业务收入3,655.12万元,同比增长672.52%。
主营业务分行业情况||||||
分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
批发零售|760,130,790.24|389,842,283.98|48.71|-22.84|-14.51|减少5.00个百分点
主营业务分产品情况||||||
分产品|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
国内-女鞋|636,765,908.81|311,950,919.38|51.01|-28.07|-21.41|减少4.15个百分点
国内-男鞋|63,036,361.99|28,337,875.27|55.05|-14.78|-11.31|减少1.76个百分点
国内-童鞋|19,343,104.11|8,607,562.67|55.50|31.47|25.48|增加2.12个百分点
国内-其它|4,434,252.07|4,398,079.84|0.82|-31.63|-69.65|增加124个百分点
国内小计|723,579,626.98|353,294,437.16|51.17|-26.20|-21.53|减少2.91个百分点
出口-女鞋|36,501,249.30|36,502,468.08|-0.00|1,283.00|869.59|增加42.64个百分点
出口-男鞋|49,913.96|45,378.74|9.09|-97.61|-97.73|增加4.67个百分点
国外小计|36,551,163.26|36,547,846.82|0.01|672.52|534.02|增加21.84个百分点
合计|760,130,790.24|389,842,283.98|48.71|-22.84|-14.51|减少5.00个百分点
主营业务分地区情况||||||
分地区|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
东北|91,401,249.91|37,573,838.94|58.89|-31.10|-25.71|减少2.99个百分点
华北|101,542,279.21|46,948,745.31|53.76|-31.87|-30.34|减少1.01个百分点
华东|345,212,882.93|184,048,164.23|46.69|-19.53|-13.75|减少3.57个百分点
华南|22,240,334.76|10,140,103.65|54.41|-33.60|-28.45|减少3.28个百分点
华中|79,615,975.90|35,306,782.01|55.65|-33.45|-31.38|减少1.34个百分点
西南|76,927,956.56|34,900,531.02|54.63|-27.45|-25.71|减少1.06个百分点
西北|6,638,947.71|4,376,272.00|34.08|-37.16|-29.90|减少6.84个百分点
北美|36,551,163.26|36,547,846.82|0.01|672.52|534.02|增加21.84个百分点
合计|760,130,790.24|389,842,283.98|48.71|-22.84|-14.51|减少5.00个百分点
主营业务分销售模式情况||||||
销售模式|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
直营线下渠道|500,076,000.77|227,932,976.63|54.42|-32.40|-27.80|减少2.90个百分点
直营线上渠道|185,855,949.35|98,578,983.29|46.96|0.13|7.65|减少3.71个百分点
经销加盟店|36,719,524.55|24,420,925.33|33.49|-30.12|-22.11|减少6.84个百分点
出口|36,551,163.26|36,547,846.82|0.01|672.52|534.02|增加21.84个百分点
其他|928,152.31|2,361,551.91|-154.44|-62.48|-79.62|增加214个百分点
合计|760,130,790.24|389,842,283.98|48.71|-22.84|-14.51|减少5.00个百分点
1、分产品中,国内童鞋收入同比增长,主要是报告期内公司童鞋品类增加、线上渠道销售增加所致;
2、出口(北美地区)营业收入同比增长,主要是报告期公司外销订单增加以及上年外销收入基数较小所致;其他地区营业收入下降主要是受线下渠道客流、需求减少以及物流受限等所致。
3、直营线下渠道、经销加盟店营业收入下降,主要是报告期受线下客流、需求减少以及物流受限所致。
主要产品|单位|生产量|销售量|库存量|生产量比上年增减(%)|销售量比上年增减(%)|库存量比上年增减(%)
鞋|双|2,335,674|2,498,944|1,990,706|-1.11|-7.87|-7.58
生产量包括自产、外协加工、外购数量
分行业情况|||||||
分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
批发零售业|主营业务成本|389,842,283.98|100.00|455,989,802.30|100.00|-14.51|
|||||||
分产品情况|||||||
分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
鞋|原材料|23,244,350.93|5.96|3,244,706.15|0.71|616.38|
|人工及制造费用|23,539,178.89|6.04|12,497,467.97|2.74|88.35|
|外协成本|340,792,316.55|87.42|436,776,125.22|95.79|-21.98|
|小计|387,575,846.37|99.42|452,518,299.34|99.24|-14.35|
其他||2,266,437.61|0.58|3,471,502.96|0.76|-34.71|
合计||389,842,283.98|100.00|455,989,802.30|100.00|-14.51|
原材料、人工及制造费用增加主要是本期外销订单增加所致。
本期合并范围减少哈森商贸(香港)有限公司、哈森鞋业(深圳)有限公司,增加东台鸿宇电子商务科技有限公司。
前五名客户销售额20,024.89 万元,占年度销售总额26.15%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0 %。
序号|客户名称|销售额|占年度销售总额比例(%)
1|客户一|3,133.08|4.09
注:上述客户为前5名客户中存在的新增客户
前五名供应商采购额21,286.69万元,占年度采购总额55.35%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。
序号|供应商名称|采购额|占年度采购总额比例(%)
1|供应商一|2,140.21|5.57
2|供应商二|2,085.43|5.42
注:上述供应商为前5名供应商中存在的新增供应商
详见本节五、(一)主营业务分析之1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表。
本期费用化研发投入|2,594,928.59
研发投入合计|2,594,928.59
研发投入总额占营业收入比例(%)|0.34
公司研发人员的数量|28
研发人员数量占公司总人数的比例(%)|0.78
研发人员学历结构|
学历结构类别|学历结构人数
专科|1
高中及以下|27
研发人员年龄结构|
年龄结构类别|年龄结构人数
30 岁以下(不含30岁)|
30-40岁(含30岁,不含40 岁)|10
40-50岁(含40岁,不含50 岁)|15
50-60岁(含50岁,不含60 岁)|3
60 岁及以上|
详见本节五、(一)主营业务分析:利润表及现金流量表相关科目变动分析表。
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
交易性金融资产|||30,500,399.56|2.63|-100.00|主要是理财产品到期赎回所致
应收账款|72,417,002.97|6.96|121,563,662.14|10.47|-40.43|主要是营业收入减少
||||||所致
预付款项|49,210,861.27|4.73|27,346,630.27|2.36|79.95|主要是采购预付款项增加所致
其他流动资产|173,801.35|0.02|2,866,016.81|0.25|-93.94|主要是增值税留抵税额减少所致
长期股权投资|19,197,937.43|1.85|28,432,418.93|2.45|-32.48|主要是参股公司上海野兽王国减资所致
其他非流动金融资产|11,743,539.81|1.13|8,918,594.45|0.77|31.67|主要是私募基金履行出资义务及其浮动收益所致;
使用权资产|3,010,783.36|0.29|4,986,891.31|0.43|-39.63|主要是由于部分存货改由第三方物流存储配送等导致租赁资产减少所致
短期借款|50,050,694.44|4.81||||主要是公司经营流动资金需求增加所致
应付职工薪酬|32,584,508.42|3.13|24,544,324.82|2.11|32.76|主要是辞退福利增加所致
应交税费|5,030,280.30|0.48|10,976,821.07|0.95|-54.17|主要是应交增值税减少所致
一年内到期的非流动负债|1,421,096.68|0.14|2,143,495.86|0.18|-33.70|主要是由于部分存货改由第三方物流存储配送等导致租赁资产减少所致
租赁负债|1,513,110.75|0.15|2,271,953.97|0.20|-33.40|
递延所得税负债|935,884.95|0.09||||主要是投资的私募基金公允价值变动确认的递延所得税负债所致
报告期末,银行存款中304 万元应收利息受限制
本公司主要从事中高端皮鞋的品牌运营、产品设计、生产和销售。根据上海证券交易所发布的《上市公司自律监管指引第3号行业信息披露:第十号——服装》上要求,本公司适用服装行业进行经营性信息分析。
品牌|门店类型|2021年末数量(家)|2022年末数量(家)|2022年新开(家)|2022年关闭(家)
自有品牌-哈森|直营店|452|424|24|52
自有品牌-卡迪娜|直营店|163|139|9|33
自有品牌-诺贝达|直营店|122|115|8|15
代理品牌-派高雁|直营店|139|150|18|7
其他|直营店|144|139|52|57
哈森+卡迪娜|加盟店|207|171|3|39
其他|加盟店|13|6||7
合计|-|1,240|1,144|114|210
品牌类型|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
哈森|33,331.26|16,686.19|49.94|-25.91|-17.97|-4.84
卡迪娜|13,273.35|7,303.93|44.97|-32.01|-21.01|-7.66
诺贝达|8,327.65|3,559.65|57.26|-29.32|-24.28|-2.85
其他自有品牌|6,527.12|3,063.11|53.07|-15.47|-19.21|2.17
派高雁|9,897.14|3,819.30|61.41|-17.47|-17.84|0.17
其他代理品牌|887.07|660.34|25.56|-50.43|-41.74|-11.11
贴牌|3,707.89|3,856.78|-4.02|503.22|134.76|163.25
其他|61.60|34.93|43.29|-41.81|-62.22|30.64
分门店类型|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
直营店|68,593.20|32,651.20|52.40|-25.88|-19.83|-3.59
加盟店|3,671.95|2,442.09|33.49|-30.12|-22.11|-6.84
其他|3,747.93|3,890.94|-3.82|420.15|124.22|137.02
合计|76,013.08|38,984.23|48.71|-22.84|-14.51|-5.00
销售渠道|2022年|||2021年||
|营业收入|营业收入占比(%)|毛利率(%)|营业收入|营业收入占比(%)|毛利率(%
线上销售|18,585.59|24.45|46.96|18,561.25|18.84|50.67
线下销售|57,427.48|75.55|49.28|79,956.17|81.16|54.42
合计|76,013.08|100.00|48.71|98,517.43|100.00|53.71
地区|营业收入|营业收入占比(%)|营业收入比上年增减(%)
东北|9,140.12|12.02|-31.10
华北|10,154.23|13.36|-31.87
华东|34,521.29|45.41|-19.53
华南|2,224.03|2.93|-33.60
华中|7,961.60|10.47|-33.45
西南|7,692.80|10.12|-27.45
西北|663.89|0.87|-37.16
境内小计|72,357.96|95.19|-26.20
北美|3,655.12|4.81|672.52
境外小计|3,655.12|4.81|672.52
合计|76,013.08|100.00|-22.84
项目|本期期末|||上期期末||
|账面余额|存货跌价准备|账面价值|账面余额|存货跌价准备|账面价值
原材料|906.90|823.29|83.61|1,008.56|578.53|430.03
库存商品|39,280.31|5,202.34|34,077.97|41,754.45|5,468.93|36,285.51
发出商品|571.45|18.94|552.51|533.40|23.12|510.28
合计|40,758.65|6,044.56|34,714.09|43,296.41|6,070.59|37,225.82
报告期末,存货账面价值为34,714.09万元,占资产总额的33.38%,较上年末减少2,511.73万元。存货主要构成为库存商品,占存货的比为98.17%。
项目|账面金额|账面金额占比|跌价准备|账面价值
1年以内|25,979.22|66.14%|1,287.81|24,691.41
1-2 年|8,065.74|20.53%|1,576.19|6,489.55
2-3 年|3,871.90|9.86%|1,645.56|2,226.34
3年以上|1,363.45|3.47%|692.78|670.67
合计|39,280.31|100.00%|5,202.34|34,077.97
(3)报告期末应付账款、应收账款情况
报告期末,公司应付账款余额9,444.23万元,同比减少21.94%;应收账款账面价值7,241.70万元,同比减少40.43%。
项目|2022年12月31日|2021年12月31日|增减变动(天)
存货周转天数|331|313|18
应付账款周转天数|99|93|6
应收账款周转天数|45|35|10
报告期内,公司新增对外股权投资3,350万元,其中:合并报表范围内股权投资550万元;参股公司减资收回投资1,000 万元。报告期内,股权投资主要情况如下:
1、公司投资设立控股子公司东台鸿宇电子商务科技有限公司,公司出资550万元,持股比例为55%。(东台鸿宇纳入公司合并报表范围)
2、参股公司上海野兽王国实业有限公司减资,公司向其出资减少,收回投资1,000万元。公司向参股设立的苏州鑫能机械科技有限公司投资200万元,公司持股10%。
3、公司子公司东台珍展向苏州市珍展企业管理合伙企业(有限合伙)投资500 万元,持股比例为50%。公司向江苏朗迅工业智能装备有限公司增资2,000万元,持有江苏朗迅增资后10%股权。东台珍展对苏州珍展合伙的出资、公司对江苏朗讯的出资于2023年1月完成。
资产类别|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售/赎回金额|其他变动|期末数
衍生工具|3,003.44|-3.44||||3,000.00||0.00
股票|46.60|-19.35||||24.35|-2.90|0.00
其他|36.00|||||||36.00
私募基金|891.86|82.49|374.35||200.00|||1,174.35
合计|3,977.90|59.70|374.35||200.00|3,024.35|-2.90|1,210.35
衍生工具为银行理财产品;股票为2021 年客户债务重整,公司取得的股票资产;其他为公司于2021年公司出资36万元,取得杭州懿家网络科技有限公司3%股权。
证券品种|证券代码|证券简称|最初投资成本|资金来源|期初账面价值|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期购买金额|本期出售金额|本期投资损益|期末账面价值|会计核算科目
股票|000564| ST 大集|46.60||46.60|-19.35||0|24.35|-2.90|0.00|交易性金融资产
合计|/|/|46.60|/|46.60|-19.35||0|24.35|-2.90|0.00|/
上述股票为2021年度客户债务重整,公司取得的股票资产。私募基金投资情况
公司于2021年6月21日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于投资南京暾智金涌基金的议案》《关于投资南京金溧基金的议案》,同意:(1)公司通过南京金璧创业投资合伙企业(有限合伙)参与投资南京暾智金涌生物医药创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“南京暾智金涌基金”),以自有资金认缴出资500万元,间接占南京暾智金涌基金认缴出资总额的1.67%,截止报告期末公司已累计出资300万元,其中本报告期出资200万元;(2)公司通过南京金靳创业投资合伙企业(有限合伙)参与投资南京金溧创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“南京金溧基金”),以自有资金认缴出资500万元,间接占南京金溧基金认缴出资总额的1.67%,2021 年度公司已完成出资500万元。
公司名称|公司类型|主要产品服务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润
抚州珍展|全资子公司|生产销售皮鞋|7,000|7,921.91|-2,066.87|5,138.09|-2,622.15|-2,454.78
西藏哈森商贸|全资子公司|皮鞋、皮具销售|1,000|3,688.28|-11,024.95|15,644.91|-4,079.68|-4,027.26
东台珍展|全资子公司|皮鞋销售|200|9,166.29|-1,396.80|46,715.16|-1,640.59|-1,626.79
截至本报告披露日,公司全资子公司西藏哈森商贸已完成吸收合并公司全资子公司西藏哈森鞋业有限公司,西藏哈森商贸注册资本增加至人民币2,000万元。
行业格局和趋势详见“第三节管理层讨论与分析之二、报告期内公司所处行业情况”
公司的长期发展目标是成为国内一流的皮鞋企业,重点专注于为各个年龄层、不同风格的现代女性提供舒适、美观、时尚的皮鞋产品。公司短期目标是建立与目标市场相适应的营销网络;创新营销方式,提高单店盈利能力;整合自有品牌和代理品牌,逐步形成具有良好辨识度和稳定顾客群的品牌体系;适应市场变化,积极发展网络营销、线下线上渠道融合发展,以在国内女鞋市场取得更大进步,在男鞋、童鞋等细分市场取得成长;严格质量管理,维护公司品牌优质的良好口碑。
2023年公司面对复杂的经济形势与竞争环境,公司将在渠道建设、品牌建设、管理等方面提高经营效益。
1、对线上线下渠道进行整合和优化。线上部分,将继续深化与现有平台的合作,巩固扩大已有市场,加强对各渠道的投入;同时优化内部资源,将公司在电商渠道开展的线上业务整合调整至控股子公司东台鸿宇经营。线下部分,优化调整百货门店,提升奥莱店的市场份额;进行渠道下沉,开展新的业绩增长点,以扩大市场占有率。
2、公司持续实施以哈森、卡迪娜、诺贝达品牌建设为核心,带动其它品牌协同发展的多品牌战略。各品牌立足于不同的消费者诉求,满足不同的细分市场需求,从而形成差异化的定位及风格。公司通过品牌建设,提升品牌管理能力,强化各品牌认知度、美誉度,从而推动公司的进一步发展。
3、优化业务组织架构,进一步缩短管理半径,降低成本,提升经营效率;强化各责任单位的经营意识,提升业务执行能力;加强供应链管理,提升供应链的快速反应能力。
4、对线上线下商品进行整合,加快线上线下商品的融合,利用线上反应迅速的特点,将线上畅销货品引入线下,提升线下门店商品的年轻度。
1、渠道变动风险。公司内销业务以直营为主,经销为辅,并开展线上销售。公司线下直营店铺以百货商场专柜为主,近年随着国内消费市场不断发展,百货商场渠道面临线上渠道等竞争。如果在中高档女鞋市场上,线上渠道市场份额不断增加,公司的百货商场渠道将长期持续面临线上渠道的竞争,进而对公司的经营业绩产生影响。公司通过拓展线上渠道业务,对线下渠道进行改造,打通线上线下消费场景等措施来应对渠道风险。
2、代理品牌变动风险。公司实施以自有品牌为主、代理品牌为辅的多品牌战略。公司目前代理PIKOLINOS、AS等境外知名品牌的国内销售业务,丰富了自身的品牌体系和产品内容,同时为提高上述品牌产品的销售业绩投入了与之配套的品牌运营、市场推广等成本。如果未来不能及时取得代理品牌的授权,将对公司的经营业绩产生一定影响。公司通过与品牌方保持持续沟通与合作,并提前沟通续约来应对风险。
3、存货管理及跌价风险。公司内销以直营为主,存货数量多,存货周转率低,如果部分鞋款的数量超出市场需求、或者市场接受度低,店铺数量或销售数量下降,而存货未能及时跟进调整,将对公司经营造成一定的风险。报告期末,公司存货账面价值3.47亿元,占总资产的33.38%,虽比上年末减少6.75%,但如果存货管理不当,形成滞销或呆滞,仍将对公司造成不利影响。公司针对滞销库存,加大促销力度,严格考核,限期消化;针对新品,控制首次下单量、单次补单量,来应对存货跌价风险。
4、应收账款发生坏账的风险。公司应收账款主要是应收百货商场的销售货款。百货商场受经济环境、竞争和其自身经营等影响,可能会面临经营困难,从而出现支付困难或现金流紧张,进而拖欠本公司应收款项,致使公司应收账款发生坏账损失。对于百货商场的销售货款,通过加强开展店前的信用评估和合同管理,预防信用损失;针对超期账款,公司业务、财务及时跟进,采取加大催收力度、发催款函,及时择机起诉等措施提高催款效率来应对风险。
报告期内,公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求,结合公司实际情况,不断完善公司法人治理结构,建立健全内部管理和控制制度,积极履行信息披露义务,规范公司运作,认真维护公司和全体股东的利益。
公司严格按照《公司法》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定和要求,规范股东大会召集、召开、表决程序,切实保证中小股东的权益,平等对待所有投资者,使他们能够充分行使自己的权利。股东大会期间,公司采取网络投票和现场投票相结合的方式进行投票表决,确保了全体股东能够充分行使自己的权利。公司股东大会的召集、召开和表决程序规范,聘请律师对股东大会的合法性出具了法律意见书,充分尊重和维护全体股东的合法权益。
2、董事和董事会
公司董事会设董事9 名,其中独立董事3 名,董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事会严格按照《公司章程》、《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作制度》等相关规定召集召开董事会,各董事积极出席董事会,认真审议各项议案,履行职责,勤勉尽责。独立董事独立履行职责,对重大事项发表独立意见,维护公司整体利益。公司董事会下设的审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会,为董事会的决策提供科学和专业的意见参考。
公司监事会设监事3 名,其中职工监事1 名,监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。公司监事会严格按照《公司章程》及《公司监事会议事规则》等相关规定召集召开监事会,各监事积极出席监事会,认真履行职责,对公司重大事项、关联交易、财务状况等进行监督并发表意见,切实维护公司和全体股东的利益。
公司按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》以及《公司信息披露管理制度》的规定,依法履行信息披露义务。公司能够按照法律法规及《公司章程》的规定,秉持公平、公正的原则,确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时,使所有股东有平等的机会获得信息,保障中小股东知情权,充分维护投资者利益。
5、内幕信息登记管理
公司按照《内幕信息知情人管理制度》规定,进行了2021年年度报告、2022年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告等重大事项的内幕信息知情人登记工作。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2022 年第一次临时股东大会|2022年3月11日|www.sse.com.cn,公告编号:2022-013|2022年3月12日|审议并通过了如下议案:《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。
2021 年年度股东大会|2022年6月10日|www.sse.com.cn,公告编号:2022-031|2022年6月11日|审议并通过了如下议案:《公司2021 年度董事会工作报告》《、公司2021年度监事会工作报告》《、公司2021 年度财务决算报告》、《公司2021 年度利润分配预案》、《公司2021 年年度报告及其摘要的议案》、《关于确认公司2021 年度董事薪酬的议案》、《关于确认公司2021 年度监事薪酬的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》。
2022 年第二次临时股东大会|2022年11月11日|www.sse.com.cn,公告编号:2022-056|2022年11月12日|审议并通过了如下议案:《关于修订<哈森商贸(中国)股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于修订<哈森商贸(中国)股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司部分管理制度的议案》。
公司召开的上述股东大会已经公司聘请的律师事务所律师见证并出具法律意见书,上述股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格、召集人的资格及审议的提案符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,股东大会的表决程序和表决结果合法有效。上述股东大会所审议的议案均已被表决通过,不存在议案被否决的情况。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
陈玉珍|董事长|男|73|2011-11-13|2023-11-15|||||118.00|是
陈芳德|董事、总经理|男|48|2011-11-13|2023-11-15|||||68.44|否
陈志贤|董事、副总经理|男|45|2018-05-18|2023-11-15|||||46.02|否
陈昭文|董事|男|43|2011-11-13|2023-11-15|||||41.30|否
陈春伶|董事|女|37|2021-05-21|2023-11-15|||||0.00|否
陈堃|董事|男|68|2011-11-13|2023-11-15|||||55.65|否
徐西华|独立董事|女|56|2017-11-10|2023-11-15|||||9.60|否
刘圻|独立董事|男|46|2020-11-16|2023-11-15|||||9.60|否
陆峰|独立董事|男|59|2017-11-10|2023-11-15|||||9.60|否
崔玲莉|监事|女|52|2011-11-13|2023-11-15|||||22.71|否
沈尚孝|监事|男|67|2011-11-13|2023-11-15|||||18.92|否
叶雪飞|监事|女|53|2021-05-21|2023-11-15|||||20.82|否
伍晓华|财务负责人|男|55|2011-11-13|2023-11-15|300,000|300,000|||43.69|否
钱龙宝|董事会秘书|男|45|2017-11-10|2023-11-15|||||23.37|否
合计|/|/|/|/|/|300,000|300,000||/|487.73|/
姓名|主要工作经历
陈玉珍|曾任台湾珍萌兴业股份有限公司总经理、珍兴制业股份有限公司副总经理、董事,深圳珍兴鞋业有限公司副董事长、董事长、总经理、执行董事,昆山珍兴鞋业有限公司董事长。现任本公司董事长、昆山珍兴鞋业有限公司执行董事、总经理。
陈芳德|曾任昆山哈森鞋业有限公司董事长特别助理、副总经理,哈森商贸(中国)有限公司董事、总经理,上海钧钛电子商务有限公司执行董事兼总经理。现任本公司董事、总经理,哈森珍兴商贸(上海)有限公司执行董事,上海野兽王国实业有限公司董事。
陈志贤|曾任昆山哈森鞋业有限公司经理、协理、副总经理,哈森商贸(中国)有限公司协理、副总经理、人力资源总监,西藏哈森鞋业有限公司执行董事;现任本公司副总经理,西藏哈森商贸有限公司的执行董事,上海野兽王国实业有限公司董事。
陈昭文|曾先后在台湾第三波电子资讯有限公司、宏基股份有限公司、香港海博鞋业有限公司工作,曾任深圳珍兴鞋业有限公司副经理、经理、副总经理。现任本公司董事、东台珍展实业发展有限公司业务副总经理。
陈春伶|曾任哈森鞋业(深圳)有限公司开发部设计经理,现任本公司董事。
陈堃|曾任台湾江新有限公司经理,珍兴制业股份有限公司副总经理,昆山珍兴鞋业有限公司副总经理,深圳珍兴鞋业有限公司副总经理、总经理抚州珍展鞋业有限公司业务总经理。现任本公司董事。
徐西华|曾任河南理工大学教职工、海南维特律师事务所北京分所实习律师、北京市新达律师事务所律师、北京市百瑞律师事务所合伙人、律师、金龙机电股份有限公司、迈奇化学股份有限公司独立董事。现任北京市中闻律师事务所合伙人、律师,兼任本公司独立董事、艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司独立董事。
刘圻|曾任武汉帝尔激光科技股份有限公司董事,现任中南财经政法大学会计学院教授,兼任本公司独立董事、广东奥迪威传感科技股份有限公司独立董事、广东赛微微电子股份有限公司独立董事、嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司独立董事、厦门特宝生物工程股份有限公司独立董事。
陆峰|曾任张家港电信局财务部门主任、江苏富华工程造价咨询有限公司部门主任。现任苏州玖珑投资咨询有限公司总经理,兼任本公司独立董事
崔玲莉|曾任深圳珍兴鞋业有限公司业务部主管,昆山珍兴鞋业有限公司业务部主管、管理部主管,本公司管理部主管。现任本公司监事会主席,东台珍展实业发展有限公司业务主管。
沈尚孝|曾任台湾大亚电线电缆股份公司财务主管,台湾大来证券股份有限公司财务经理,台湾剑麟股份有限公司财务经理,台湾友瑞高尔夫有限公司财务经理,深圳珍兴鞋业有限公司和哈森鞋业(深圳)有限公司财务主管,东台珍展实业发展有限公司业务主管。现任本公司监事。
叶雪飞|曾任湖南纸浆模塑总厂会计、内审员,深圳珍兴鞋业有限公司会计、昆山哈森鞋业有限公司行销财务副理、本公司行销财务经理。现任公司监事、稽核审计部负责人。
伍晓华|曾任邵阳市三化工厂主办会计,株洲开发区物资总公司财务部长,山打根玩具厂成本会计师,昆山哈森鞋业有限公司财务主管;曾任哈森商贸(中国)有限公司财务经理、财务负责人,西藏哈森鞋业有限公司总经理,现任本公司财务负责人,兼任西藏哈森商贸有限公司总经理、东台珍展实业发展有限公司执行董事及总经理、东台鸿宇电子商务科技有限公司执行董事。
钱龙宝|曾任职于安庆帝伯格茨活塞环有限公司、无锡蓝新科技有限公司、康准电子科技(昆山)有限公司,曾任本公司总账会计、总管理处副理、证券事务代表。现任本公司董事会秘书。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
陈玉珍|珍兴国际|董事|2009年12月4日|
| HARRISON(BVI)|董事|1997年5月6日|
|昆山珍实投资咨询有限公司|执行董事|2011年4月11日|
陈堃|香港欣荣投资有限公司|董事|2011年4月12日|
陈志贤|昆山珍实投资咨询有限公司|监事|2023年2月22日|
在股东单位任职情况的说明||||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
陈玉珍|昆山珍兴物业房产有限公司|董事长|1998年10月28日|
|昆山珍展物业管理有限公司|执行董事|2010年10月27日|
|抚州珍展房地产开发有限公司|执行董事|2007年10月11日|
|西藏珍实创业投资管理有限公司|执行董事、总经理|2016年12月23日|2023年3月19日
|哈森商贸(香港)有限公司|董事|2009 年8 月25 日|2022 年2 月4 日
|昆山珍兴鞋业有限公司|执行董事,总经理|2011 年4 月25 日|
|上海谨道电子商务有限公司|监事|2018 年6 月25 日|
|江西清云生态科技有限公司|执行董事|2019 年9 月11 日|
|江苏逸和爱健康科技有限公司|董事长|2019 年5 月10 日|
|江苏哈森创新港生物科技有限公司|执行董事|2019 年3 月29 日|
|苏州杰出生物科技有限公司|董事长|2019 年7 月11 日|
|苏州鑫能机械科技有限公司|董事长|2022 年7 月23 日|
陈芳德|哈森珍兴商贸(上海)有限公司|执行董事、总经理|2009 年11 月9 日|
|上海野兽王国实业有限公司|董事|2018 年6 月20 日|
陈志贤|哈森珍兴商贸(上海)有限公司|监事|2009 年11 月9 日|
|西藏哈森鞋业有限公司|执行董事|2014年12月10日|2023 年3 月8 日
|西藏哈森商贸有限公司|执行董事|2015年12月30日|
|西藏珍实创业投资管理有限公司|监事|2016年11月23日|2023年3月19日
|上海野兽王国实业有限公司|董事|2018 年6 月20 日|
|江西清云生态科技有限公司|监事|2019 年9 月11 日|
陈昭文|东台珍展实业发展有限公司|业务副总经理|2021 年1 月2 日|
陈堃|抚州珍展鞋业有限公司|业务总经理|2020 年9 月1 日|2023年2月28日
徐西华|北京市中闻律师事务所|合伙人、律师||
|艾艾精密工业输送系统(上海)|独立董事|2022 年6 月27 日|
|股份有限公司|||
刘圻|中南财经政法大学会计学院|教授||
|广东奥迪威传感科技股份有限公司|独立董事|2020年10月13日|
|广东赛微微电子股份有限公司|独立董事|2020年12月17日|
|嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司|独立董事|2021年12月27日|
|厦门特宝生物工程股份有限公司|独立董事|2021 年9 月10 日|
陆峰|苏州玖珑投资咨询有限公司|执行董事、总经理|2015 年6 月5 日|
崔玲莉|西藏哈森鞋业有限公司|监事|2016年12月16日|2023 年3 月8 日
|西藏哈森商贸有限公司|监事|2016年12月20日|
|昆山天络健康管理咨询有限公司|执行董事|2019年12月23日|
沈尚孝|抚州珍展鞋业有限公司|监事|2016年11月21日|
|哈森鞋业(深圳)有限公司|监事(离任)|2017 年6 月9 日|2022年12月9日
|东台珍展实业发展有限公司|业务主管|2020 年12 月1 日|2022年5月30日
伍晓华|西藏哈森鞋业有限公司|总经理|2014年12月10日|2023 年3 月8 日
|西藏哈森商贸有限公司|总经理|2015年12月30日|
|顶尖博郎(上海)健康管理有限公司|监事|2019 年7 月6 日|
|东台珍展实业发展有限公司|执行董事、总经理|2019 年8 月8 日|
|东台鸿宇电子商务科技有限公司|执行董事|2022 年10 月9 日|
在其他单位任职情况的说明||||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|董事、监事报酬由公司股东大会确定,高级管理人员报酬依据董事会审议通过的公司薪酬制度确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|本公司董事、监事及高级管理人员的薪酬实行"基本年薪+绩效年薪"的模式(独立董事及未在公司任职的董事、监事仅每月领取固定津贴)。基本年薪按照岗位工资制,按月发放;绩效年薪根据公司年度实现的效益情况和个人的工作业绩考核结果最终确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|参见本节四、(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|487.73万元
会议届次|召开日期|会议决议
第四届董事会第九次会议|2022年1月26日|审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于参股子公司减资暨关联交易的议案》、《关于提请召开公司2022 年第一次临时股东大会的议案》。
第四届董事会第十次会议|2022年2月24日|审议通过了《关于申请保理、应收账款转让/质押融资等业务的议案》
第四届董事会第十一次会议|2022年3月17日|审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
第四届董事会第十二次会议|2022年4月26日|审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》、《公司2021年度总经理工作报告》、《公司2021年度财务决算报告》、《公司2021年度利润分配预案》、《公司2021年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《公司2021年度内部控制评价报告》、《关于确认公司2021年度董事薪酬的议案》、《关于确认公司2021年度高级管理人员薪酬的议案》、《关于计提存货跌价准备及终止确认部分递延所得税资产的议案》、《关于会计政策变更的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》、《关于部分募投项目延期的议案》、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》、《关于申请银行授信的议案》、《关于公司2022年第一季度报告的议案》、《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》。
第四届董事会第十三次会议|2022年8月25日|审议通过了《公司2022年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于计提2022 年第2季度存货跌价准备的议案》、《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
第四届董事会第十四次会议|2022年10月26日|审议通过了《关于修订<哈森商贸(中国)股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于修订<哈森商贸(中国)股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司部分管理制度的议案》、《关于公司召开2022年第二次临时股东大会的议案》。
第四届董事会第十五次会议|2022年10月28日|审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》、《关于计提2022年第3季度存货跌价准备的议案》。
第四届董事会第十六次会议|2022年12月5 日|审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划第一个解锁期解除限售条件成就的议案》、《关于全资子公司与关联方共同投资设立合伙企业暨关联交易的的议案》
第四届董事会第十七次会议|2022年12月21日|审议通过了《关于向江苏朗迅工业智能装备有限公司增资暨对外投资的议案》
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
陈玉珍|否|9|9|2|||否|3
陈芳德|否|9|9|6|||否|3
陈志贤|否|9|9|7|||否|3
陈昭文|否|9|9|2|||否|3
陈春伶|否|9|7|7|1|1|否|2
陈堃|否|9|9|9|||否|3
徐西华|是|9|9|9|||否|3
刘圻|是|9|9|9|||否|3
陆峰|是|9|9|9|||否|3
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|主任委员:独立董事刘圻,委员:独立董事陆峰,董事陈堃
提名委员会|主任委员:独立董事陆峰,委员:独立董事徐西华,董事、总经理陈芳德
薪酬与考核委员会|主任委员:独立董事徐西华,委员:独立董事刘圻,董事、总经理陈芳德
战略委员会|主任委员:董事长陈玉珍,委员:董事、总经理陈芳德,独立董事刘圻