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公司披露年度报告的媒体名称及网址|《中国证券报》、《上海证券报》
公司披露年度报告的证券交易所网址|www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点|公司证券部
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称
 A股|上海证券交易所|好当家|600467|
公司聘请的会计师事务所(境内)|名称|和信会计师事务所(特殊普通合伙)
|办公地址|济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层
|签字会计师姓名|王伦刚、沈之轩
主要会计数据|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
营业收入|1,192,975,646.71|1,253,664,442.81|-4.84|1,230,137,523.72
归属于上市公司股东的净利润|59,626,656.84|66,176,117.51|-9.90|62,248,484.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|43,970,763.70|23,809,949.70|84.67|15,695,346.80
经营活动产生的现金流量净额|257,181,618.50|380,127,709.59|-32.34|342,294,743.75
|2022年末|2021年末|本期末比上年同期末增减(%)|2020年末
归属于上市公司股东的净资产|3,354,220,616.01|3,313,494,942.00|1.23|3,268,933,103.98
总资产|6,612,255,452.68|6,721,854,623.74|-1.63|6,485,853,885.33
期末股本|1,460,994,304.00|1,460,994,304.00|0.00|1,460,994,304.00
主要财务指标|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
基本每股收益(元/股)|0.041|0.045|-8.89|0.043
稀释每股收益(元/股)|0.041|0.045|-8.89|0.043
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)|0.0301|0.0163|84.66|0.0107
加权平均净资产收益率(%)|1.79|2.01|减少0.22个百分点|1.91
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)|1.32|0.72|增加0.6个百分点|0.48
|第一季度(1-3月份)|第二季度(4-6月份)|第三季度(7-9月份)|第四季度(10-12月份)
营业收入|227,732,789.51|382,783,440.49|341,154,115.44|241,305,301.27
归属于上市公司股东的净利润|8,916,354.70|25,151,501.83|16,962,204.12|8,596,596.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|1,625,239.92|11,153,382.49|16,192,803.70|14,999,337.59
经营活动产生的现金流量净额|-6,666,451.14|20,019,173.62|49,324,680.59|194,504,215.43
非经常性损益项目|2022年金额|附注(如适用)|2021年金额|2020年金额
非流动资产处置损益|-4,559,561.82||76,180.57|-2532762.86
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|41,909,389.95||39,341,311.43|46,582,037.26
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||||
非货币性资产交换损益||||
委托他人投资或管理资产的损益||||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||||
债务重组损益||||
企业重组费用,如安置职工的支出整合费用等||||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益||||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融|-18,182,370.11||5,397,688.13|4,667,398.55
资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益||||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||||
对外委托贷款取得的损益||||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||||
受托经营取得的托管费收入||||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-2,728,346.09||8,709.71|2,904,427.45
其他符合非经常性损益定义的损益项目||||
减:所得税影响额|720,962.59||2,168,381.67|5,324,421.09
少数股东权益影响额(税后)|62,256.20||289,340.36|-256,458.87
合计|15,655,893.14||42,366,167.81|46,553,138.18
2022年,国内外形势仍存在很多不稳定性、不确定性因素,形势更趋复杂严峻。从外部形势看,全球通胀、供应链短缺、国际局势等问题短期内难以完全解决,经济复苏和增长仍面临不确定性。从内部形势看,我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱等压力。公司上下全体干部员工在董事会的坚强领导下,团结一致、凝心聚力,以“一只海参、百亿产业”为发展目标,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,全面深化改革开放,坚持创新驱动发展,推动各产业平稳健康发展。
1、2022年公司党委在上级党委的领导下,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,在习近平新时代中国特色社会主义思想为指导下,加强党的全面领导,集聚起万众一心共克时艰的磅礴力量。每月组织下属党支部召开一次党员会议,开展主题党日活动,号召全体干部员工要继续弘扬“艰苦奋斗、诚信创业、科学发展、凭海逐梦”的企业精神,形成“学习先进、争当先进”,把智慧和力量汇聚到开源节流降本增效工作上来,努力在强化效益观念上下功夫,在改进操作方法上下功夫,在搞好技术攻关上下功夫,在提高管理水平上下功夫,争做挖潜增收的模范,争做节能降耗的模范,争做提质提速的模范,争做创新创效的模范,切实用一流的水平,创造一流的效益,做出一流的贡献。
2、2022年兴建现代化海参育苗车间是拓展海参产业源头的产业结构,以产业链布局,创新链,实现集约化、集成化、机械化、自动化、信息化的现代化海参产业方向。养殖模式从源头抓起,无公害、零药残、有机,从育苗-养殖-加工-销售到餐桌,好当家有机刺参实现全程追溯可控。截止2022年底共有100多万平方水体现代海参育苗车间已投产使用。直营、加盟、互联网+等创新营销模式,促进实施品牌战略的智慧结晶,达到增收、增效稳定发展。2022年12 月,好当家海参顺利通过第14年有机食品认证。
3、海洋捕捞业是好当家的起家产业,公司一直着力于扩大发展捕捞及配套产业规模,已形成捕捞、加工、销售一条龙服务,但由于渔业资源枯竭、休渔期延长、国际形势油价攀升,成本增加等原因,灯光罩网渔船和远洋鱿鱼钓经济效益不佳。公司在山东荣成、海南东方、广西防城港拥有3 家渔业公司和1家远洋渔业公司,共有远洋鱿鱼钓船8条、拖网渔船16条、灯光罩网渔船20条、运输船1条。在中国南海中西南三沙海域及北纬12°线以南海域、赤道新几内亚海域、阿根廷海域等渔场进行作业。
4、冷冻食品业走势的重要因素,主要为:外部环境日趋严峻,地缘政治错综复杂,全球经济下行压力增大,同业竞争加剧。国际市场一直处于比较低迷的状态影响,为此冷冻食品行业开始实行国内国外两个市场并行的营销策略,经过内部结构调整,重点产品转移集中,新产品的加速推广,降低产品生产成本,提升内部管理水平,推进行业健康稳步发展。
5、2022年公司共申报课题32项;完成项目评估、复审、验收24项;获批国家级企业技术创新示范企业、国家刺参良种场、国家水产种业阵型企业、省人社厅批复的技能大师工作室、省总工会批复的创新工作室、山东省水产种业领军企业、市总工会批复的创新工作室;荣获山东省科技进步三等奖1项(申报已批)、2021年度生产力促进(创新发展)奖1项、山东省教育厅“标准引领、平台支撑。四元协同,共育‘渔村振兴’水产适用人才的创新与实践”一等奖1项、山东省教育厅“助推地方渔业转型升级的新型水产人才培养体系的构建与实践”特等奖1项、山东省海洋科技创新技术开发类一等奖1项、山东省海洋科技创新技术开发类二等奖1项、山东省海洋科技创新技术开发类二等奖1项、威海市职工技术创新成果一等奖1项、威海市职工技术创新成果三等奖1 项;参与制定国家标准1 项、团体标准1 项;申请发明专利7项,授权发明专利1项,截止目前,共授权专利493项,其中发明专利81项。
水产养殖行业的成功发展得益于国家政策的正确引导,科技进步是水产养殖行业腾飞的不竭动力。在“绿水青山就是金山银山”的思想指导下,大力推动水产养殖业绿色发展,集成创新生态健康养殖模式,全面促进人与自然和谐共处。水产养殖过程中,生物群落与海洋环境共同形成了渔业碳汇。对实现碳中和、碳达峰目标发挥着积极作用。公司高度注重系统建设、整体考虑,注重产业与外部环境,产业内各环节的平衡,加速推进产业的标准化、规范化、溯源化、智能化的新发展阶段。
2022年是国家“十四五”规划实施的第二年,也是国家“构建以国内大循环为主体,国内国际双循环相互促进”新发展格局显现成效的一年,推动产业升级、做好高质量发展至关重要。深入贯彻落实新发展理念,保持战略定力,坚定走高质量发展道路,以持续深化改革增强企业活力为动力,以提质增效、防范风险为抓手。2022年公司将实现跨越式发展,切实落实董事会会议精神,进一步提升企业的核心竞争力、效益及员工的幸福感,打响新征程的攻坚战。以市场需求为导向,以经济效益为中心,以产品质量为保证,以技术创新为手段,发展生态海水养殖业,积极拓展大健康养生产业,走循环经济之路,扎实稳健推进公司持续健康发展,逐步把公司建设成为可参与国际竞争的大规模高效益的现代化企业。以“发展绿色食品,维护生命健康,振兴海洋经济”为企业使命,坚持以海洋资源为依托,以产业和产品结构调整为突破口,以强化管理为保障,大力发展营养价值高、科技含量高、附加价值高的绿色有机海珍。
中国水产养殖业快速发展,走出了一条具有中国特色的发展道路。在调整产业结构,扩大就业,增强农民收入,助力打赢脱贫攻坚战等方面发挥了重要作用。中国是全球水产品第一消费国,消费者的选择向稀缺性、差异化、口感风味等等因素倾斜,更加倾向于大品牌。绿色消费是带动营销模式的转变,消费者对“有机”的认可力量很大。面对多重困难和挑战,公司奋力克服复杂严峻的外部环境影响公司将紧扣海参产业主导地位,把握住有机全产业链建设这条主线,一二三产业的融合发展和新型经营主体等措施,搭配刺参良种培育、产地检验、养殖环境监测,围绕绿色养殖新理念,创新打造了可复制、可推广的现代化海参养殖新模式。
海参,素有“海中人参”之称,在6亿多年前就已存在,经过几亿年的历史转变,被评为海八珍之首,从人工育苗、围堰养殖开创有机海参全产业链,采用育苗、放养、捕捞、检测、加工到销售的全产业链运作模式,真正做到全程监控可追溯。为资源优势、品牌优势、产业链优势、产品优势、技术优势、区位优势奠定了发展的基础,连续14年获得有机产品认证荣誉,荣获国家及行业标准八项,超高的品牌价值和影响力,赢得社会广泛赞誉。
公司所从事的主要业务:海水养殖、食品加工、远洋捕捞、医药保健四大产业协调发展,主要养殖产品包括海参、海带、紫菜、贝类等;加工业主要产品为速冻调理食品(肉制品、蔬菜制品、面制品)、水产品(海参、鱼、虾、贝类等制品)、盐渍水产品(海蜇制品、海带制品)、即食鲜海参、淡干海参、海参原浆、刺参软胶囊、海参口服液、海参咖啡、海参药膏等一系列高技术含量、高附加值的功能性海洋食品、海洋保健品和医药品等。
1、资源优势
优质的海域资源直接关系着海珍品养殖业务的规模扩张能力和经济效益水平。公司地处黄海与东海养殖区域,营养盐类丰富,海水理化因子稳定,水质肥沃,水温、流速、盐度适中,具有发展名优海珍品得天独厚的自然条件。公司为农业产业化国家重点龙头企业,水产养殖区被列为全国水产养殖标准化示范区。目前公司拥有5万亩的围堰精养殖海域,海参育苗车间由2018年的40万平方米增至108万平方米,成为国内最大的“有机刺参”育苗基地。
公司于2004年4月在上海证券交易市场成功上市,是全国首家以海洋水产产业为主导的上市公司。先后被授予“农产品水产健康养殖示范场”,“国家级刺参养殖“”、“加工标准化示范区”、“省级刺参良种场”、“无公害养殖基地”、“省级非物质文化遗产”等荣誉称号,连续14 年获得国家有机产品认证,成为中国全产业链有机海参开创者。
公司在建立起从海参育种育苗-养成捕捞-研发加工-销售服务于一体的绿色环保可追溯的海参全产业链体系,打造并完善了海参全产业链的规模化养殖模式,具有较强的成本优势和抗风险能力,在深度研发高端精深产品、提高加工处理能力、加强品牌市场建设方面都取得了新的突破和进展。
4、产品优势
公司产品以高档海珍品为主,产品品质优良,营养价值高。目前公司经营的海参产品有鲜参和冻干海参、冷冻海参、即食海参和淡干海参四大系列产品,在此基础上,公司开发了刺参软胶囊、刺参粘多糖颗粒、海参口服液、海参西洋参口服液、海参原浆和液体海参等海参保健品,利用生物技术提取海参多肽、多糖等有效成分,成功进入医药、保健品行业,开启全新的海洋大健康产业。海参产品种类较多、产品结构有一定梯度,满足不同的消费需求,产品多元化将有利于提高公司市场竞争能力和抗风险能力。
5、技术优势
近年来,公司不断增强技术研发投资力度,海洋生命科学院、水产研究所、食品检测中心
等贯穿公司主导产业的科研体系已逐步构建成型。公司与中国水产科学研究院黄海水产研究所、中国海洋大学、山东省科学院生物研究所等科研院所有着良好的长期协作关系。通过科技创新与长期养殖经验相结合,形成苗种培育、苗种杂交与改良、底播、立体、混养、不投饵技术等产学研结合的生态型养殖模式。
公司生产基地交通便利,距威海机场30 公里,距烟台机场120 公里,距青荣城际高铁站
35公里,周围与青威、烟威高速相连接。同时,公司临近石岛港和龙眼港两个国家级一类开放港,对日本、韩国及东南亚各国的海陆空交通发达。
2022年,公司全年实现营业收入119,297.56万元,实现归属于母公司所有者的净利润5,962.67万元,营业收入比去年同期降低4.84%,实现归属于母公司所有者的净利润比去年同期降低9.90%。2022年度鲜海参累计捕捞4,428.26吨,比去年同期增加12.96%,其中:对内转海参加工2,273.84吨,对外销售2,154.42吨。鲜海参年平均对外销售价格131.45元/公斤,比去年同期降低10.14%。
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
营业收入|1,192,975,646.71|1,253,664,442.81|-4.84
营业成本|937,389,970.18|1,002,911,893.04|-6.53
销售费用|32,505,086.72|41,407,154.24|-21.50
管理费用|61,443,266.22|58,675,005.10|4.72
财务费用|101,521,625.31|117,890,465.38|-13.88
研发费用|14,295,098.20|3,158,005.31|352.66
经营活动产生的现金流量净额|257,181,618.50|380,127,709.59|-32.34
投资活动产生的现金流量净额|-95,922,579.53|-195,677,250.73|50.98
筹资活动产生的现金流量净额|-145,881,165.57|-266,311,007.32|45.22
营业收入变动原因说明:无营业成本变动原因说明:无销售费用变动原因说明:无管理费用变动原因说明:无财务费用变动原因说明:无
研发费用变动原因说明:2022 年度比2021年度增加352.66%,主要是本期研发投入较上期大幅增加导致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:无投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:无筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:无
2022年实现营业收入1,192,975,646.71元,较2021年同比减少-4.84%。
主营业务分行业情况||||||
分行业|营业收入|营业成本|毛利率|营业收入|营业成本|毛利率比上年增减
|||(%)|比上年增减(%)|比上年增减(%)|(%)
养殖业|285,538,112.23|175,884,280.49|38.40|-16.38|-22.98|增加5.27个百分点
食品加工业|612,763,152.47|481,530,682.67|21.42|10.96|6.74|增加3.11个百分点
捕捞业|257,723,429.52|249,466,150.72|3.20|-23.95|-17.21|减少7.88个百分点
主营业务分产品情况||||||
分产品|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
海参产品||||||
主营业务分地区情况||||||
分地区|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
国际|308,107,975.74|305,253,504.96|0.93|-5.86|-6.49|增加0.68个百分点
国内|884,867,670.97|850,807,844.44|4.00|-2.04|30.02|增加6.04个百分点
主营业务分销售模式情况||||||
销售模式|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
电子商务|16,547,657.1|12,082,239.5|26.99%|-5.48|-7.22|减少25.34个百分点
电视购物|21,817,153.4|16,666,435.7|23.61%|-18.76|-21.04|减少21.16个百分点
养殖产品实行自给育苗、绿色养殖、销售、精深加工,通过线上、电视购物等模式对外进行销售;捕捞产品自行捕捞,转公司冷藏厂,对内或对外进行销售;冷冻调理食品:根据外方订单及产品配方,国内市场进行材料采购加工,全部对外出口外方市场。
主要产品|单位|生产量|销售量|库存量|生产量比上年增减(%)|销售量比上年增减(%)|库存量比上年增减(%)
冷冻食品|吨|17,252.93|17,034.76|1,333.31|-8.61|-8.35|1,057.99
捕捞产品|吨|157,789.62|152,990.82|8,752.54|-34.71|-55.82|121.37
海参加工制品|吨|297.97|271.59|89.84|46.65|34.11|34.61
鲜海参|吨|4428.26|4,428.26|0|12.97|12.97|
产销量情况说明计量单位:吨
分行业情况|||||||
分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
海水养殖业|直接材料|80,542,462.79|6.97|59,201,137.07|4.80|36.05|
海水养殖业|直接人工|42,952,260.19|3.72|104,251,838.22|8.45|-58.80|
海水养殖业|制造费用|52,389,557.51|4.53|64,913,910.32|5.26|-19.29|
海洋捕捞业|直接材料|45,904,101.20|3.97|56,287,367.18|4.56|-18.45|
海洋捕捞业|直接人工|65,133,668.71|5.63|62,277,523.18|5.05|4.59|
海洋捕捞业|制造费用|138,428,380.80|11.97|182,763,129.57|14.81|-24.26|
食品加工业|直接材料|301,785,744.52|26.10|278,545,701.25|22.57|8.34|
食品加工业|直接人工|88,565,344.52|7.66|109,491,376.23|8.87|-19.11|
食品加工业|制造费用|91,179,593.64|7.89|63,069,288.78|5.11|44.57|
分产品情况|||||||
分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
鲜海参|苗种费|227,423,325.44|19.67|221,642,656.44|17.96|2.61|
鲜海参|折旧及摊销|71,652,021.61|6.20|68,970,073.47|5.59|3.89|
鲜海参|工资|30,828,591.30|2.67|30,907,588.47|2.50|-0.26|
鲜海参|其他|12,155,921.90|1.05|34,437,065.10|2.79|-64.70|
前五名客户销售额25,747.23 万元,占年度销售总额21.58%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0.00万元,占年度销售总额0.00 %。
序号|客户名称|销售额|占年度销售总额比例(%)
1|第一名|13,504.80|11.32
2|第二名|3,664.20|3.07
3|第三名|3,357.07|2.81
4|第四名|2,766.11|2.32
5|第五名|2,455.05|2.06
前五名供应商采购额26,766.06万元,占年度采购总额30.29%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额5,587.38万元,占年度采购总额6.32%。
序号|供应商名称|采购额|占年度采购总额比例(%)
1|第一名|14,768.96|16.71
2|第二名|5,587.38|6.32
3|第三名|2,651.65|3.00
4|第四名|2,018.07|2.28
5|第五名|1,740.00|1.97
本期费用化研发投入|14,295,098.20
本期资本化研发投入|
研发投入合计|14,295,098.20
研发投入总额占营业收入比例(%)|1.20
研发投入资本化的比重(%)|
公司研发人员的数量|178
研发人员数量占公司总人数的比例(%)|4.21
研发人员学历结构|
学历结构类别|学历结构人数
博士研究生|9
硕士研究生|15
本科|83
专科|45
高中及以下|26
研发人员年龄结构|
年龄结构类别|年龄结构人数
30 岁以下(不含30岁)|20
30-40岁(含30岁,不含40 岁)|55
40-50岁(含40岁,不含50 岁)|42
50-60岁(含50岁,不含60 岁)|35
60 岁及以上|26
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
货币资金|554,573,535.99|8.39|692,680,738.04|10.30|-19.94|
应收票据|49,400,000.00|0.75|57,360,000.00|0.85|-13.88|
应收账款|26,259,494.59|0.40|15,650,075.03|0.23|67.79|
预付款项|12,387,821.38|0.19|14,011,863.37|0.21|-11.59|
其他应收款|3,329,809.41|0.05|8,892,049.42|0.13|-62.55|
存货|1,407,671,998.15|21.29|1,191,003,966.54|17.72|18.19|
其他流动资产|16,826,045.91|0.25|48,648,685.64|0.72|-65.41|
长期应收款|7,000,000.00|0.11|4,635,833.33|0.07|51.00|
其他权益工具投资|200,796,920.28|3.04|198,726,337.04|2.96|1.04|
其他非流动金融资产|10,714,716.94|0.16|38,531,955.58|0.57|-72.19|
投资性房地产|56,209,630.93|0.85|15,343,601.93|0.23|266.34|
固定资产|3,356,594,359.01|50.76|3,635,082,685.75|54.08|-7.66|
在建工程|4,757,646.44|0.07|53,063,486.61|0.79|-91.03|
使用权资产|161,926,778.31|2.45|177,287,167.13|2.20|9.32|
无形资产|124,792,981.50|1.89|128,426,538.95|1.91|-2.83|
长期待摊费用|332,270,789.83|5.03|300,754,842.28|4.47|10.48|
递延所得税资产|9,922,659.49|0.15|6,140,854.02|0.09|61.58|
其他非流动资产|184,866,922.76|2.80|164,780,463.08|2.45|36.32|
短期借款|2,276,440,236.03|34.43|2,298,467,687.06|34.19|-0.96|
应付账款|133,482,665.82|2.02|189,204,756.19|2.81|-29.45|
合同负债|76,773,689.64|1.16|40,149,352.77|0.60|91.22|
应付职工薪酬|85,943,575.49|1.30|94,430,701.04|1.40|-8.99|
应交税费|35,652,864.56|0.54|18,014,763.87|0.27|97.91|
应付利息||0.00||||
应付股利|2,549,148.37|0.04|3,118,381.66|0.05|-18.25|
其他应付款|43,030,659.39|0.65|41,294,146.99|0.61|4.21|
一年内到期的非流动负债|106,616,672.64|1.61|91,312,555.54|1.36|16.76|
其他流动负债|54,082,526.52|0.82|61,054,901.38|0.91|-11.42|
长期借款|28,500,000.00|0.43|55,500,000.00|0.83|-48.65|
应付债券|200,000,000.00|3.02|200,000,000.00|2.98|0.00|
租赁负债||0.00|60,187,326.61|0.90|-100.00|
长期应付款|24,596,843.37|0.37|35,420,385.47|0.53|-30.56|
递延收益|147,968,021.70|2.24|170,312,695.09|2.53|-13.12|
递延所得税负债|34,040,623.76|0.51|37,597,161.68|0.56|-9.46|
公司为农业产业化国家重点龙头企业,是国内第一家海洋食品产业上市公司,是全国最大的海参养殖企业,主营业务包括生态型海水育苗与养殖、海洋食品加工出口及精深加工、远洋捕捞、海洋生物医药保健等。行业政策的支持,有利于公司养殖品种及规模的不断壮大,对公司的可持续发展将起到积极的促进作用。历史机遇又一次眷顾海洋、降临海洋。我们必须用好海洋这个“金字招牌”、扛牢新旧动能转换这面旗帜,抢抓机遇,主动作为,把海洋与渔业事业推上历史新潮头,连续14年获得国家有机产品认证,成为中国全产业链有机海参开创者,全力发展海洋产业,维护生命健康,振兴海洋经济,打造一只海参,百亿产业的龙头企业。
公司行业地位的具体内容详见本报告第三节中“报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”。
公司的竞争劣势是因为海水养殖行业较为分散,山东省及周边地区都是水产养殖发达之地,行业壁垒较低,造成行业内企业众多,竞争较为激烈。若公司养殖的各种产品在质量、品种、价格上不能保持较强的市场竞争力,将影响公司的持续稳定发展,进而影响公司的收益。
公司养殖业已形成从育苗、养成、加工、销售为一体产业链,海参苗完全自给自足,无需对外购买,终端通过公司的营销系统直接提供给消费者;捕捞业:公司自捕,对内对外销售,最大上游供应商为燃料油供应,油价格随市场进行波动;下游客户为食品加工公司和个体批发商,受市场消费趋势影响;冷冻食品加工业:接受外方订单加工出口;上游客户为国内材料供应商,供应产品中的肉面菜等原料,价格受市场影响;下游客户为外方客户。
(4)主要技术
公司是国内第一家以海水养殖为主营业务的上市公司,拥有全国最大的海参养殖基地,目前已实现海参苗种的自给自足,海参育苗采用网箱育苗与车间育苗相结合的方式,掌握了海参育苗的主要技术内容:亲参的采捕及蓄养、产卵与受精、幼体培育、稚参的采集和培育等,公司建有水产研究所,对海参育苗全程进行水质监测及提供技术支持。
公司以绿色养殖为倡导理念,通过围堰养殖,引用潮汐原理进行水体交换,养殖结构科学合理、投放苗种疏密有度,养殖品种全部利用水中的浮游生物及底栖硅藻等天然饵料自然生长,为海参提供更为有利的生长环境。良好的海洋生态环境,使公司实现了海珍品的绿色无公害养殖,公司成为全国水产养殖标准化示范区,山东省名优新水产养殖示范基地。近年来,公司成立海洋生命科学院、海洋食品检测中心,联合中国水产科学研究院黄海水产研究所、中科院海洋研究所、山东省科学院、中国海洋大学等国内外20多家科研机构和高等院校,对海参进行产业链延伸,研发海参营养制品,保证海参食品从海洋到餐桌,全程有机可控可追溯。
(5)使用的农场或基地等的所有制形式及取得方式
序号|项目名称|用海面积(公顷)|证书号|发证机关|登记机关
1|围海养殖|59.4506|鲁(2019)荣成市不动产权第0025278号|威海市人民政府|威海市海洋与渔业局
2|围海养殖|57.8524|鲁(2019)荣成市不动产权第0025238号|威海市人民政府|威海市海洋与渔业局
3|围海养殖|58.4414|鲁(2021)荣成市不动产权第0001641号|威海市人民政府|威海市海洋与渔业局
4|围海养殖|58.1223|鲁(2021)荣成市不动产权第0001643号|威海市人民政府|威海市海洋与渔业局
5|池塘养殖|165.3653|鲁(2020)荣成市不动|荣成市人民政府|荣成市海洋与渔业局
|||产权第0021543号||
6|围海养殖|59.0862|鲁(2019)荣成市不动产权第0025239号|威海市人民政府|威海市海洋与渔业局
7|围海养殖|59.2523|鲁(2019)荣成市不动产权第0025277号|威海市人民政府|威海市海洋与渔业局
8|围海养殖|59.0773|鲁(2021)荣成市不动产权第0001726号|威海市人民政府|威海市海洋与渔业局
9|围海养殖|59.2149|鲁(2019)荣成市不动产权第0025281号|威海市人民政府|威海市海洋与渔业局
10|围海养殖|59.0797|鲁(2019)荣成市不动产权第0025280号|威海市人民政府|威海市海洋与渔业局
11|围海养殖|59.2616|鲁(2019)荣成市不动产权第0025279号|威海市人民政府|威海市海洋与渔业局
12|围海养殖|58.3433|鲁(2021)荣成市不动产权第0001646号|威海市人民政府|威海市海洋与渔业局
13|围海养殖|58.1154|鲁(2021)荣成市不动产权第0001639号|威海市人民政府|威海市海洋与渔业局
14|围海养殖|59.0092|鲁(2021)荣成市不动产权第0001645号|威海市人民政府|威海市海洋与渔业局
15|池塘养殖|195.4720|鲁(2020)荣成市不动产权第0021540号|荣成市人民政府|荣成市海洋与渔业局
16|围海养殖|53.4805|鲁(2020)荣成市不动产权第0007776号|威海市人民政府|威海市海洋与渔业局
17|围海养殖|53.9551|鲁(2020)荣成市不动产权第0007775号|威海市人民政府|威海市海洋与渔业局
18|围海养殖|51.2763|鲁(2020)荣成市不动产权第0003588号|威海市人民政府|威海市海洋与渔业局
19|围海养殖|51.9377|鲁(2020)荣成市不动产权第0003570号|威海市人民政府|威海市海洋与渔业局
20|围海养殖|59.9370|鲁(2020)荣成市不动产权第0003572号|威海市人民政府|威海市海洋与渔业局
21|围海养殖|58.9454|鲁(2020)荣成市不动产权第0003576号|威海市人民政府|威海市海洋与渔业局
22|围海养殖|53.5614|鲁(2020)荣成市不动产权第0003573号|威海市人民政府|威海市海洋与渔业局
23|围海养殖|54.1455|鲁(2020)荣成市不动产权第0003575号|威海市人民政府|威海市海洋与渔业局
24|围海养殖|55.4243|鲁(2020)荣成市不动产权第0003579号|威海市人民政府|威海市海洋与渔业局
25|围海养殖|55.9338|鲁(2020)荣成市不动产权第0003574号|威海市人民政府|威海市海洋与渔业局
26|围海养殖|56.5783|鲁(2020)荣成市不动产权第0003577号|威海市人民政府|威海市海洋与渔业局
27|围海养殖|59.9495|鲁(2020)荣成市不动产权第0003578号|威海市人民政府|威海市海洋与渔业局
28|池塘养殖|40.8661|鲁(2020)荣成市不动产权第0021739号|荣成市人民政府|荣成市海洋与渔业局
29|池塘养殖|67.5687|鲁(2020)荣成市不动产权第0021740号|荣成市人民政府|荣成市海洋与渔业局
30|滩涂养殖|5.3750|鲁(2019)荣成市不动产权第0000371号|荣成市人民政府|荣成市海洋与渔业局
31|池塘养殖|78.8544|鲁(2021)荣成市不动产权第0000114号|荣成市人民政府|荣成市海洋与渔业局
32|池塘养殖|17.0000|鲁(2020)荣成市不动产权第0021544号|荣成市人民政府|荣成市海洋与渔业局
33|池塘养殖|27.1640|国海证113700474|荣成市人民政府|荣成市海洋与渔业局
34|池塘养殖|34.9800|鲁(2020)荣成市不动产权第0021542号|荣成市人民政府|荣成市海洋与渔业局
35|筏式养殖|106.7060|鲁(2021)荣成市不动产权第0000132号|荣成市人民政府|荣成市海洋与渔业局
36|筏式养殖|214.0000|鲁(2021)荣成市不动产权第0000129号|荣成市人民政府|荣成市海洋与渔业局
37|筏式养殖|125.1270|鲁(2021)荣成市不动产权第0000135号|荣成市人民政府|荣成市海洋与渔业局
38|筏式养殖|102.1320|国海证2015D37108204962|荣成市人民政府|荣成市海洋与渔业局
39|筏式养殖|153.2500|国海证2015D37108200169|荣成市人民政府|荣成市海洋与渔业局
40|浅海筏式|195.1619|国海证2014D37108319580|乳山市人民政府|乳山市海洋与渔业局
41|浅海筏式|179.5732|国海证2014D37108319596|乳山市人民政府|乳山市海洋与渔业局
42|浅海筏式|194.9736|国海证2014D37108319551|乳山市人民政府|乳山市海洋与渔业局
43|浅海筏式|198.8119|国海证2014D37108319614|乳山市人民政府|乳山市海洋与渔业局
44|浅海筏式|194.7559|国海证2014D37108319609|乳山市人民政府|乳山市海洋与渔业局
45|浅海筏式|191.2594|国海证2014D37108319579|乳山市人民政府|乳山市海洋与渔业局
46|浅海筏式|195.1273|国海证2014D37108319564|乳山市人民政府|乳山市海洋与渔业局
47|围海养殖|46.8391|国海证2015C37100006070|威海市人民政府|威海市海洋与渔业局
48|围海养殖|56.9561|国海证2015C37100006067|威海市人民政府|威海市海洋与渔业局
49|围海养殖|59.1087|国海证2015C37100006089|威海市人民政府|威海市海洋与渔业局
50|围海养殖|59.2319|国海证2015C37100006091|威海市人民政府|威海市海洋与渔业局
51|围海养殖|55.2710|国海证2015C37100006100|威海市人民政府|威海市海洋与渔业局
52|围海养殖|49.2311|国海证2015C37100006113|威海市人民政府|威海市海洋与渔业局
53|围海养殖|47.1734|鲁(2020)荣成市不动产权第0016332号|威海市人民政府|威海市海洋与渔业局
54|围海养殖|58.9877|鲁(2020)荣成市不动产权第0016316号|威海市人民政府|威海市海洋与渔业局
55|围海养殖|41.2045|鲁(2020)荣成市不动产权第0016331号|威海市人民政府|威海市海洋与渔业局
56|围海养殖|59.9647|鲁(2020)荣成市不动产权第0016313号|威海市人民政府|威海市海洋与渔业局
57|围海养殖|56.9201|鲁(2020)荣成市不动产权第0016325号|威海市人民政府|威海市海洋与渔业局
58|围海养殖|56.4282|鲁(2020)荣成市不动产权第0016322号|威海市人民政府|威海市海洋与渔业局
59|开放式养殖|14.5540|鲁(2020)荣成市不动产权第0021738号|荣成市人民政府|荣成市海洋与渔业局
60|开放式养殖|15.7080|鲁(2020)荣成市不动产权第0021742号|荣成市人民政府|荣成市海洋与渔业局
61|开放式养殖|37.9590|鲁(2020)荣成市不动产权第0021700号|荣成市人民政府|荣成市海洋与渔业局
62|开放式养殖|24.6013|国海证2013B37108201831|山东省人民政府|山东省海洋与渔业厅
63|开放式养殖|45.4907|鲁(2019)荣成市不动产权第0008710号|荣成市人民政府|荣成市自然资源局
报告期内,对外投资股权为236,304,783.74
单位名称|经营范围|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润
荣成荣东食品有限公司|加工销售蔬菜、面类、肉类食品|200万美元|2873|1523|7252|-260|-268
荣成荣山食品有限公司|速冻调制食品加工与销售|200万美元|2736|1664|6641|-78|-97
荣成荣康食品有限公司|水产品冷冻加工与销售|1200万美元|5336|3909|2183|-277|-276
荣成荣广食品有限公司|水产品冷冻加工与销售、速冻调制食品生产与销售|100万美元|5216|215|9488|47|7
荣成荣健食品有限公司|养殖海产品、肉类、菜类食品的加工,销售本公司产品|80 万美元|0|-1523|0|0|0
荣成荣进食品有限公司|速冻调制食品的加工与销售|120万美元|2669|130|5247|-134|-142
山东好当家海洋捕捞有限公司|海洋捕捞;鱼粉、鱼油的加工与销售;水产品冷冻加工销售|30000 万人民币|81294|35520|34817|2040|2291
山东好当家海洋食品销售有限公司|销售预包装食品、乳制品|1000万人民币|5535|-9535|11979|-578|-548
威海海翔食品检测服务有限公司|食品检测|2000 万人民币|2669|1611|243|-36|-31
好当家乳山荣佳食品有限公司|水产养殖加工销售|5000 万人民币|4893|-1166|1085|-366|-369
山东海普盾生物科技有限公司|海参、海蜇生物技术研究开发|12000 万人民币|12169|10870|1393|-385|-176
山东好当家海森药业有限公司|片剂、硬胶囊剂、颗粒剂制造销售|1000万人民币|8472|1229|1123|-258|-182
荣成市荣顺塑料管业有限公司|塑料管及塑料制品的生产与销售|500万人民币|2309|822|1518|-105|-116
荣成好当家远洋渔业有限公司|海水捕捞销售|8000万人民币|13606|-2758|6814|-2543|-411
防城港市好当家海洋捕捞有限公司|海洋捕捞的项目投资|1000万人民币|1782|-178|726|-1186|-523
好当家东方水产开发有限公司|海洋捕捞|90万人民币|13297|1077|8241|-1583|-1313
山东好当家调理食品销售有限公司|批发兼零售预包装食品兼散装食品,乳|1000万人民币|923|842|596|-30|-30
|制品||||||
荣成市好当家海洋大健康产业有限公司|海滨休闲、运动、旅游等服务,及相关产品销售|5000万人民币|18|-2802|0|-19|-19
日照好当家荣海水产有限公司|水产品冷冻加工销售、货物专用运输、纸箱包装、网具加工销售|2000万人民币|1054|986|0|0|0
山东参源育苗有限公司|水产苗种生产|12000 万人民币|474|0|0|0|0
小计|||167325|42436|99346|-5751|-2203
随着科技发展和进步,水产养殖业也在不断的改变,规模化和品牌化的发展已成为主流。2023年2月13日中央一号文件发布了,其中与水产行业有关的是,发展现代设施农业,实施设施农业现代化提升行动,推进水产养殖池塘改造升级,发展大水面生态渔业,建设现代化海洋牧场,集成创新生态健康养殖模式,全面促进人与自然和谐共处。公司高度注重系统建设、整体考虑,注重产业与外部环境,产业内各环节的平衡,加速推进产业的标准化、规范化、溯源化、智能化的新发展阶段。
科技驱动产业发展是未来相当长时期内水产养殖业发展的根本动力,兴建现代化海参育苗车间是拓展海参产业源头的产业结构,以产业链布局,创新链,实现集约化、集成化、机械化、自动化、信息化的现代化海参产业方向必由之路。好的养殖模式要从源头抓起,无公害、零药残、有机,从育苗-养殖-加工到餐桌,全程追溯可控。互联网+,创新营销模式是实施品牌战略的智慧结晶,达到增收、增效,稳定经济发展。
2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年,展望前路,必将充满光荣和梦想的新征程上,始终是战胜一切艰难险阻,应对一切不确定性。深入贯彻落实新发展理念,保持战略定力,坚定走高质量发展道路,以持续深化改革增强企业活力为动力,以提质增效、防范风险为抓手。2023年公司将实现跨越式发展,切实落实董事会会议精神,进一步提升企业的核心竞争力、效益及员工的幸福感,打响新征程的攻坚战。新发展格局显现成效,推动产业升级、做好高质量发展至关重要。
2023年公司将继续优化管理结构,进一步优化经营管理团队,持续推进精细化管理。优化资产结构,提升盈利水平,严强化重大事项前置审议和授权经营,提高科学决策能力。进一步落实管理责任,要求每一个管理者都要到位、尽职,要在具体工作中找准关键问题和薄弱环节,分阶段、有计划地解决问题、突破困境,找到实现高质量发展的有效道路,实现股东利益最大化。
2023年公司主要项目投资,用于海参养殖、新育苗建设、新开专卖店、拓展海参饮料销售、食品厂车间改造和设备引进等海参全产业链项目建设。
1、公司水产养殖业以海参为主,以有机刺参为主导产品,加强对育苗养殖业的投入,兴建现代化海参育苗车间,最大程度的降低成本提高产能;
2、食品加工业以冷冻预制菜类食品和保健类产品为主,前者依靠现有出口优势及国内营销理念做大做强;后者主要针对国内新兴市场的标准、规范、溯源等方向发展;
3、海洋捕捞以捕捞船队为主,近海主要在中国南海、黄海、东海作业,远洋主要在阿根廷海域、赤道几内亚海域作业;
4、增加海参销售渠道。通过线上线下的方式开设实体专卖店,加大对市场品牌的推广,打造好当家有机刺参的品牌海参。
2023年公司将全面贯彻落实董事会会议精神,要实现新发展,必须对新形势、新挑战有正确的认识,看清发展方向,理清发展思路,抓住发展要点,找准自己位置,弘扬“艰苦奋斗、诚信创业、科学发展、凭海逐梦”的企业精神,以奋发有为的状态,超越常规的力度,拿出攻城拔寨的勇气,使出脱皮掉肉的干劲,用双手创造美好的生活。
(1)行业内部竞争风险
山东省及周边地区都是水产养殖发达之地,行业壁垒较低,造成行业内企业众多,竞争较为激烈。若公司养殖的各种产品在质量、品种、价格上不能保持较强的市场竞争力,将影响公司的持续稳定发展,进而影响公司的收益。
对策:公司多年从事海水养殖,现已成为全国最大的海珍品养殖基地,形成了规模经济。公司目前已拥有多项养殖新技术,建立了"育苗-养成-加工-销售"一体化体系,已形成了规模、技术、区域、成本、营销等核心竞争优势,利用现有的养殖资源进行产品的精深加工,生产以海参为主的高效无副作用的海洋保健食品,提高产品附加值,公司现有围堰养殖海参面积5万亩,使公司在同行业中始终保持领先地位,为公司可持续发展提供保障。
公司冷冻食品大部分出口日本,用日元结算,因此,汇率的波动将影响到公司的盈利水平。对策:密切关注和研究国际外汇市场的发展动态,并据此选择最有力的货款结算币种和结算方式;进一步增强外汇风险意识,提高对外汇市场的研究和预测能力,加强进出口的业务管理,尽量开展远期结汇、售汇业务,以规避人民币升值和汇率变动风险。
(3)融资风险
公司快速发展需要强大的资金支持,如果融资能力不足,将极大地影响公司各项业务的开展。对策:一是通过各种手段提高资金的使用效率和周转速度,减轻资金使用上的压力;二是继续保持与各银行间的良好合作关系,加强与外资银行间的合作,拓宽银行贷款融资渠道;三是通过证券市场融资渠道,促进公司稳步发展。
(4)自然资源风险
我国是沿海大国,海域辽阔,浅海渔场占世界浅海渔场的四分之一,其中生物种类繁多,渔业资源丰富。然而海洋渔业资源并非是取之不尽,用之不竭的。由于沿海各地过分强调发展海洋捕捞业,导致海洋渔业资源逐年严重衰退,并严重威胁着我国海洋渔业的可持续发展。
对策:我国实行了伏季休渔制度,这为鱼类生长繁育提供了时间和空间,有效地保护了主要经济鱼类资源。在开展保护的同时,政府还不断加强水生生物资源增殖和生态环境修复工作。除了休渔制度,我国还采用了规定捕捞定额,控制捕捞强度,发展远洋捕捞等手段,使我国渔业资源量明显增加。这一系列政策有利于公司海洋捕捞业的发展,而且能促进公司养殖业的进一步发展。
报告期内,公司结合企业发展情况,严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及国家有关法律、法规、规范性文件的要求,进一步完善公司的现代企业制度建设和公司治理结构,具体情况如下:
1、关于股东大会
公司股东大会职责清晰,有明确的议事规则并得到切实执行。公司股东大会的召集、召开、提案程序符合《公司法》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等相关规定。公司无重大事项绕过股东大会的情况,也不存在先实施后审议的情况。
2、关于控股股东与上市公司的关系
公司与控股股东产权关系相互独立。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司建立了防止控股股东及其关联企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制,未发生过大股东占用上市公司资金和资产的情况。
3、关于董事与董事会
2022年年度报告公司董事会职责清晰,全体董事能够认真、负责地履行职责。董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《公司董事会议事规则》等相关法律法规及制度的规定。公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事。各位董事任职期间勤勉尽责,能够以认真、负责的态度出席董事会,并熟悉有关法律法规,能够充分行使和履行作为董事的权利、义务和责任,维护了公司和全体股东的合法权益。为适应公司发展的需要,根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》及其他有关规定,公司设立了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等董事会专门委员会,并制定了《公司董事会专门委员会工作实施细则》。董事会专门委员会中除战略委员会外,主任委员均由独立董事担任,独立董事在公司重大决策以及投资方面发挥了重要作用,使公司的决策更加高效、规范与科学。
4、关于监事与监事会
公司监事会职责清晰,全体监事能够认真、负责地履行职责。监事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《公司监事会议事规则》等相关法律法规及制度的规定。公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》规定的选聘程序选举监事。各位监事任职期间勤勉尽责,能够积极参加公司监事会会议并能认真履行职责,本着为股东负责的态度,对公司财务、公司董事及高级管理人员履行职责的合法性和合规性进行监督,维护了公司和全体股东的合法权益。
5、关于信息披露与透明度公司制定并严格执行《公司信息披露事务管理制度》,明确信息披露责任人,信息披露真实、准确、完整、及时、公平。公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者来访和咨询;指定《中国证券报》、《上海证券报》为公司信息披露的报纸;公司严格按照有关法律法规的要求,真实、准确、完整、及时地披露有关信息,并确保所有股东有平等的机会获得信息。
6、关于利益相关者公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益,努力实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、健康、稳定的发展。
7、内部控制制度的建立健全和有效实施情况公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关要求,建立健全内部控制制度,规范内部控制的实施,在强化日常监督和专项检查的基础上,对公司关键业务流程、关键控制环节等内部控制的有效性进行了自我评价,加大了监督检查力度。公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立内部控制,并得以有效执行,保护了广大投资者的利益,促进了公司持续稳定发展。
8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况
2022年年度报告为进一步规范公司内幕信息管理,加强内幕信息保密工作,维护信息披露的公开、公平、公正,保护广大投资者的合法权益,公司严格遵守《公司内幕信息知情人登记制度》,加强内幕信息的保密管理。未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2021 年度股东大会|2022年5月18日|www.sse.com.cn|2022年5月19日|审议通过1、关于公司2021 年度董事会工作报告的议案2、关于公司2021 年度监事会工作报告的议案3、关于公司2021 年度财务决算报告的议案4、关于公司2021 年年度报告的议案5、关于公司2021 年度利润分配方案6、关于公司续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案7、关于公司2022 年度银行授信额度、授信担保条件和贷款授权的
||||议案8、关于公司2022 年度关联交易的议案9、关于公司独立董事任期届满暨补选独立董事的议案
公司股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人的资格、股东大会的表决程序均符合有关法律及《公司章程》的规定,股东大会的表决结果合法有效。2021年度股东大会,相关议案均审议通过。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
唐传勤|董事长|男|69|2020-5-18|2023-5-17|||||80.00|
李俊峰|董事、副总经理董事会秘书|男|42|2020-5-18|2023-5-17|||||27.26|
宋荣超|董事、财务总监|男|51|2020-5-18|2023-5-17|||||23.80|
梁卫刚|董事、副总经理|男|48|2020-5-18|2023-5-17|||||33.57|
毕见超|董事|男|45|2020-5-18|2023-5-17||||||是
孔云飞|董事|男|42|2021-5-18|2023-5-17||||||是
孙慧玲|独立董事|女|65|2020-5-18|2023-5-17|||||5.00|
侯建厂|独立董事|男|64|2020-5-18|2023-5-17|||||5.00|
李八方|独立董事|男|70|2020-5-18|2023-5-17|||||5.00|
孙永军|监事会主席|男|53|2020-5-18|2023-5-17||||||是
邱学岗|监事|男|57|2020-5-18|2023-5-17|||||22.50|
王道刚|监事|男|54|2020-5-18|2023-5-17|||||9.60|
孙宗辉|副总经理|男|50|2020-5-18|2023-5-17|||||22.50|
胡炜|副总经理|男|48|2020-5-18|2023-5-17|||||31.75|
合计|/|/|/|/|/||||/|265.98|/
姓名|主要工作经历
唐传勤|好当家集团有限公司董事长,2010年5月起任本公司董事长。
李俊峰|2012年3月起任公司董事、副总经理,2015年8月起兼任公司董事会秘书。
宋荣超|历任公司财务部部长,现任本公司董事、财务总监。
梁卫刚|现任本公司董事、副总经理,分管海参产业。
毕见超|现任好当家集团有限公司财务总监、本公司董事。
孔云飞|现任威海好当家天海湾水城旅游服务有限公司经理、本公司董事。
孙慧玲|现为中国水产科学研究院黄海水产研究所高级工程师、本公司独立董事。
侯建厂|现任中天运会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,中天运会计师事务所威海分所所长、本公司独立董事。
李八方|现任中国海洋大学教授,本公司独立董事。
孙永军|现任本公司监事会主席、好当家集团有限公司技术中心主任。
邱学岗|现任公司监事、海参育苗厂厂长。
王道刚|现任公司监事、海参育苗厂厂长。
孙宗辉|历任本公司育苗场场长,现任本公司副总经理、分管海参育苗行业。
胡炜|历任本公司食品研发中心院长、现任本公司副总经理、分管冷冻食品加工业。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
唐传勤|好当家集团有限公司|董事长|2022年8月1日|2025年7月31日
孙永军|好当家集团有限公司|董事|2022年8月1日|2025年7月31日
毕见超|好当家集团有限公司|董事|2022年8月1日|2025年7月31日
在股东单位任职情况的说明|毕见超:财务总监|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|公司依据高级管理人员薪酬实施办法,确定公司董事、监事、高级管理人员的薪酬。具体内容如下:董事长、总经理实行年薪制公司独立董事每年从公司领取5万元津贴,其参加公司股东大会董事会、董事会专家委员会的相关费用由公司承担;其他高管人员实行以岗定薪。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|公司建立了高级管理人员的薪酬与其职责、贡献挂钩的激励机制董事长、总经理等高级管理人员实行年薪制,其年薪按照本公司确定的标准和考核办法执行,以岗定薪,岗变薪变。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|报告期内,按照上述原则,董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况为共计人民币265.98万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计265.98万元(税前)。
2021年11月3日受到上海证券交易所对公司及有关责任人予以通报批评的处分。
会议届次|召开日期|会议决议
第十届第九次|2022年4月24日|审议通过:1、公司2021年度董事会工作报告。2、公司2021年度财务决算报告。3、公司2021年年度报告及其摘要。
||4、公司2021年度利润分配方案。5、关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案。6、关于公司2022年度银行授信额度、授信担保条件和贷款授权的议案。7、公司2022年度发生关联交易的议案。8、关于公司独立董事任期届满暨补选独立董事的议案。9、关于召开2021年年度股东大会的议案。10、公司2021年度内部控制的自我评价报告。11、公司2021年度社会责任报告。12、2021年度独立董事述职报告。13、董事会审计委员会2021年度履职情况报告。
第十届第十次|2022年4月26日|审议通过:关于公司2022年第一季度报告的议案。
第十届第十一次|2022年8月25日|审议通过:关于公司2022年半年度报告的议案。
第十届第十二次|2022年10月25日|审议通过:关于公司2022年第三季度报告的议案。
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
唐传勤|否|4|4|0|0|0|否|1
李俊峰|否|4|4|0|0|0|否|1
宋荣超|否|4|4|0|0|0|否|1
梁卫刚|否|4|4|0|0|0|否|1
毕见超|否|4|4|0|0|0|否|1
孔云飞|否|4|4|0|0|0|否|1
孙慧玲|是|4|4|0|0|0|否|1
侯建厂|是|4|4|0|0|0|否|1
李八方|是|4|4|0|0|0|否|1
年内召开董事会会议次数|4
其中:现场会议次数|4
通讯方式召开会议次数|0
现场结合通讯方式召开会议次数|0