TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
公司通过复合膜材料特种粘合剂研发团队多年的研发,已成功研制出高分子薄膜粘合剂、金属铝箔与高分子薄膜粘合剂等复合膜材料的特种粘合剂。目前,公司已完全掌握的特种粘合剂研制技术主要有:抗水解耐候性胶粘剂改性开发技术。耐电解液高粘结力胶粘剂改性开发技术,公司通过聚氨酯、聚烯烃、丙烯酸等体系树脂利用交联复配工艺,开发出具有优异耐腐蚀性能的胶粘剂。
(3)材料界面处理技术
随着光伏发电行业降本增效趋势不断推进,公司积极推进复合膜材料研发降本措施。公司通过长期探索,已掌握聚合物薄膜表面改性处理技术,采用对聚酯、尼龙、氟膜、聚烯烃等基膜表面进行等离子处理增加表面张力,采用物理真空气相沉积无机陶瓷薄膜改善背板水透性能或者采用特别增加涂布过渡层等方法,有效增强聚合物薄膜复合可靠性。金属箔表面处理技术,金属箔如铜箔、铝箔等一般在复合前需要进行清洗、钝化等相关处理,公司采用独有的免清洗钝化工艺,使金属箔表面形成一层致密的氧化层,后续可直接与其他材料一步涂布复合成铝塑膜。胶膜表面结构设计技术,公司自主开发多种爆破纹、井字纹、斜条纹等太阳能电池封装胶膜表面形貌,可快速将层压件太阳能电池封装胶膜上的气体排出,从而实现快速层压的效果。
(4)材料光学设计技术
为更好的提高组件发电转换效率,提升光伏组件对太阳光二次吸收成为组件研发的新方向。公司通过材料研发团队的攻关,通过增强反射型薄膜成型技术、成功开发出背板反射率可超过90%的高反背板,尤其是黑色高反射背板可显著提升光伏组件1%左右的转换效率。
(5)精密涂布复合技术
公司针对双面涂布方法易出现的问题,经过长期探索实践,成功开发出可一次涂布多层及复合的精密涂布复合工艺技术。公司基于在高分子薄膜复合领域多年的经验累积,掌握了多层薄膜复合工艺的关键技术,保证了在量产太阳能电池背板及锂离子电池用铝塑膜产品的过程中产品质量可靠性。
通过自主研发,设计了干热复合制备工艺,并进行了生产流程优化,开发出了具有完全自主知识产权的铝塑膜干热法复合制备技术。
(6)功能材料分散技术
公司通过对分散装置提供外界驱动力增加粉末分散性,并通过在装置中增加温控系统,成功开发出涂料、纳米粉体改性胶粘剂分散技术。公司基于对M 膜、太阳能电池封装胶膜等多种薄膜的自生产要求而开发了相关共混方式,首先通过自动化定量计量配料,经由涡轮式锥形混料,成功开发薄膜共混粒子分散技术。
太阳能电池背板行业的竞争主要表现为制造成本、产品功能等方面的竞争,随着技术进步和行业竞争的加剧,组件适用场景越来越多样化,光伏组件对背板性能的要求也日趋多样。随着双面组件市场份额的增长,透明有机材质与玻璃材质背板逐渐取代白色背板的市场份额,如果未来下游组件厂商继续对背板产品类型提出新的需求,而公司又未能及时迭代相关技术以满足客户需求,则可能对公司市场份额产生不利影响,进而影响公司盈利能力。
铝塑膜产品目前主要用于新能源汽车动力电池,其应用领域决定了铝塑膜产品在外观、冲深成型、耐电解液及阻水性等方面需要良好的产品质量与综合性能,同时随着3C 产品及储能电池等应用领域的逐渐丰富及行业竞争的加剧,要求铝塑膜产品具备更丰富的应用场景及产品质量。为满足上述要求,需要公司不断进行产品研发及技术迭代。若公司未来相关产品的研发进展与技术迭代无法满足行业发展需求,则可能导致公司铝塑膜产品市场竞争力下降,影响公司盈利能力。
公司营业成本中直接材料的占比较大。报告期内公司直接材料占主营业务成本的比例达到90%左右,为公司主营业务成本中最主要的部分。公司生产光伏背板所需的主要原材料受市场供需及其初级原料(如聚酯切片、LLDPE 等有公开市场报价的商品)市场价格等因素影响,存在一定波动性。公司生产铝塑膜的主要原材料的价格受大宗商品价格影响较大,随着经济周期及原材料市场行情变化等因素存在一定的波动。
若未来主要原材料采购价格出现大幅波动而公司无法采取积极的措施减少其影响,将直接导致公司产品成本出现波动,对公司日常经营造成不利影响,进而影响公司的盈利能力。
报告期,公司应收款项余额占比较大。公司应收款项主要系对下游组件客户的应收货款,整体回款周期较长。若相关客户资信状况出现不良情况、或与公司合作关系不顺畅,则可能导致公司应收款项无法按期收回,对公司经营现金流及生产运营造成不利影响。
报告期,公司存货余额增长较快主要受原材料价格波动、公司增加了相应材料的备货及部分客户需求增长较快影响。若原材料价格出现大幅下滑,或相关客户需求产生重大不利变化,则公司存货可能面临一定的跌价计提风险。
公司当前的主要产品为太阳能电池背板,属于光伏发电行业的子行业,受国内行业政策的影响较大。近年来,我国陆续发布了一系列光伏产业政策,不断对光伏发电政策进行积极调整。随着我国“双碳政策”的提出与持续推进,预计未来光伏行业将保持良好发展。同时,随着新能源汽车及清洁能源行业近年来迅速发展,动力电池及储能电池的需求量大幅上升,预计应用于软包锂电池的铝塑膜未来需求量也将持续增长。但是若未来宏观经济形势及光伏、新能源汽车及储能行业政策出现重大不利变化,将可能导致相关行业的发展不及预期,下游企业投资意愿及产能产量下降,进而导致对公司产品的需求下降,影响公司的盈利能力。
太阳能光伏发电是目前最具发展潜力的可再生能源之一,世界各国均将其作为一项战略性新兴产业重点扶持。我国目前已成为全球光伏行业最重要的国家,根据中国光伏行业协会数据,2020年我国大陆光伏组件产能约占全球总产能的76.30%,产量占全球总产量76.10%。报告期内,公司在保持国内市场优势地位的基础上,也不断加大对海外市场的拓展力度,若未来国际贸易形势出现重大不利变化,则可能对我国光伏组件产品海外销售产生一定不利影响,进而影响公司产品销售。
报告期内,公司实现营业收入128,906.89 万元,同比上升40.33%,其中主营业务收入126,377.68万元,同比上升38.56%,归属于上市公司股东的净利润12,292.43 万元,同比增长16.53%、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,417.99 万元,同比增长32.03%。
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
营业收入|1,289,068,858.97|918,629,999.98|40.33
营业成本|1,065,076,803.56|731,984,071.12|45.51
销售费用|28,058,967.21|20,072,859.45|39.79
管理费用|32,293,249.04|30,766,948.63|4.96
财务费用|-2,803,094.15|4,523,997.04|-161.96
研发费用|52,601,447.70|37,067,793.53|41.91
经营活动产生的现金流量净额|-93,255,130.82|33,622,169.19|-377.36
投资活动产生的现金流量净额|-129,860,159.52|-49,414,403.39|不适用
筹资活动产生的现金流量净额|-31,826,423.60|571,174,283.51|-105.57
营业收入变动原因说明:主要系本期公司主营产品太阳能电池背板、太阳能电池封装胶膜、铝塑膜订单量增加所致;
营业成本变动原因说明:主要系本期销售收入增加及主要原材料采购成本上升所致;销售费用变动原因说明:主要系本期销售人员费用、薪酬、推广宣传费增加所致;管理费用变动原因说明:主要系本期管理人员薪酬、中介宣传费用增加所致;
财务费用变动原因说明:主要系本期利息收入增加所致;
研发费用变动原因说明:主要系本期研发项目增加、物料投入增加所致;
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期规模增加导致应收账款增加以及存货等流动资产增加所致;
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系募投项目投入所致;;
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系去年IPO、分配股利所致。无
报告期内,公司实现主营业务收入126,377.68 万元,同比增长38.56%,实现主营业务成本103,952.60 万元,同比增长43.24%。
主营业务分行业情况||||||
分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
光伏行业|1,166,853,977.98|959,132,618.66|17.80|34.66|38.91|减少7.69个百分点
锂电池行业|96,922,786.33|80,393,339.39|17.05|112.77|128.12|减少12.20个百分点
主营业务分产品情况||||||
分产品|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
太阳能电池背板|1,054,473,504.62|854,723,226.95|18.94|25.71|27.05|减少5.75个百分点
太阳能电池封装胶膜|109,619,653.97|103,501,442.93|5.58|713.27|689.33|增加2.79个百分点
其他光伏产品|2,760,819.39|907,948.78|67.11|-80.52|-80.43|减少138.47 个百分点
铝塑膜|96,922,786.33|80,393,339.39|17.05|112.77|128.12|减少12.20个百分点
主营业务分地区情况||||||
分地区|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
国内|1,174,257,854.68|973,579,004.89|17.09|53.76|57.17|减少6.20个百分点
海外|89,518,909.63|65,946,953.16|26.33|-39.65|-37.94|减少13.26个百分点
1、本期内公司主营业务集中在光伏行业、锂电池行业,主导产品为太阳能电池背板、太阳能电池封装胶膜和铝塑膜,其业务均有较大增长,公司主营业务主要还是集中在国内。
2、报告期内,光伏行业是公司收入的主要来源,同比上升34.66%,主要系光伏产品订单量增加所致;锂电池行业收入同比增长112.77%,主要系公司的铝塑膜产品国产化进程加快,公司加大对客户的开发力度。
3、太阳能电池背板收入同比增长25.71%,主要系客户订单增加所致。太阳能电池封装胶膜产品收入同比增长713.27%,主要系订单增加所致。
主要产品|单位|生产量|销售量|库存量|生产量比上年增减(%)|销售量比上年增减|库存量比上年增减(%)
||||||(%)|
太阳能电池背板|万m2|9,342.06|8,863.93|667.70|31.76|25.48|292.07
太阳能电池封装胶膜|万m2|987.96|885.65|81.67|511.02|561.33|125.05
其他光伏产品|万m2|3.03|7.54|-|-91.95|-77.04|-100.00
铝塑膜|万m2|629.67|587.57|80.05|118.16|126.46|209.19
合计|万m2|10,962.72|10,344.69|829.42|44.67|38.11|249.98
1、太阳能电池背板规模扩张,生产量同比增长31.76%,销售量同比增长25.48%,库存量同比增长292.07%;
2、太阳能电池封装胶膜规模扩张,生产量同比增长511.02%,销售量同比增长561.33%,库存量同比增长125.05%;
3、铝塑膜销售规模扩张,生产量同比增长118.16%,销售量同比增长126.46%,库存量同比增长209.19%。
分行业情况|||||||
分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
光伏行业|直接材料|879,297,741.88|91.68|631,139,233.07|91.41|39.32|销售规模扩大所致
光伏行业|直接人工|12,893,314.09|1.34|9,320,961.10|1.35|38.33|销售规模扩大所致
光伏行业|制造费用|66,941,562.70|6.98|50,021,510.12|7.24|33.83|销售规模扩大所致
锂电池行业|直接材料|59,341,911.66|73.81|24,321,733.25|69.01|143.99|销售规模扩大所致
锂电池行业|直接人工|4,411,227.93|5.49|2,161,661.36|6.13|104.07|销售规模扩大所致
锂电池行业|制造费|16,640,199.80|20.70|8,758,605.64|24.86|89.99|销售规
|用||||||模扩大所致
分产品情况|||||||
分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
太阳能电池背板|直接材料|786,295,121.79|91.99|616,131,986.36|91.59|27.62|销售规模扩大所致
太阳能电池背板|直接人工|11,023,763.00|1.29|8,813,537.60|1.31|25.08|销售规模扩大所致
太阳能电池背板|制造费用|57,404,342.16|6.72|47,785,102.78|7.10|20.13|销售规模扩大所致
太阳能电池封装胶膜|直接材料|92,190,361.36|89.07|10,695,490.87|81.57|761.96|销售规模扩大所致
太阳能电池封装胶膜|直接人工|1,854,028.85|1.79|442,072.94|3.37|319.39|销售规模扩大所致
太阳能电池封装胶膜|制造费用|9,457,052.72|9.14|1,975,019.58|15.06|378.83|销售规模扩大所致
其他光伏产品|直接材料|812,258.72|89.46|4,311,755.84|92.96|-81.16|销售规模减少所致
其他光伏产品|直接人工|15,522.24|1.71|65,350.55|1.41|-76.25|销售规模减少所致
其他光伏产品|制造费用|80,167.82|8.83|261,387.76|5.63|-69.33|销售规模减少所致
铝塑膜|直接材料|59,341,911.66|73.81|24,321,733.25|69.01|143.99|销售规模扩大所致
铝塑膜|直接人工|4,411,227.93|5.49|2,161,661.36|6.13|104.07|销售规模扩大所致
铝塑膜|制造费用|16,640,199.80|20.70|8,758,605.64|24.86|89.99|销售规模扩大所致
报告期内,公司实现主营业务成本103,952.60 万元,同比增长43.24%;
前五名客户销售额87,931.70 万元,占年度销售总额68.20%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0 万元,占年度销售总额0 %。
序号|客户名称|销售额|占年度销售总额比例(%)|是否与上市公司存在关联关系
1|客户1|400,279,706.57|31.05|否
2|客户2|246,397,022.10|19.11|否
3|客户3|84,221,278.04|6.53|否
4|客户4|82,893,702.60|6.43|否
5|客户5|65,525,324.45|5.08|否
合计|/|879,317,033.76|68.20|/
报告期内,前五名客户中,客户5 较上年同期新增进入前五大客户,公司前五大客户与公司均不存在关联关系。
前五名供应商采购额64,870.37 万元,占年度采购总额57.54%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0 万元,占年度采购总额0%。
序号|供应商名称|采购额|占年度采购总额比例(%)|是否与上市公司存在关联关系
1|供应商1|219,473,331.70|19.47%|否
2|供应商2|218,869,913.95|19.41%|否
3|供应商3|83,748,021.26|7.43%|否
4|供应商4|63,797,703.97|5.66%|否
5|供应商5|62,814,776.04|5.57%|否
合计|/|648,703,746.92|57.54%|/
报告期内,前五名供应商中,供应商4 较上年同期新增进入前五大供应商,公司前五大供应商与公司均不存在关联关系。
项目|本期数|上年同期数|变动比例(%)|变动原因
销售费用|28,058,967.21|20,072,859.45|39.79|主要系本期销售人员费用、薪酬、推广宣传费增加所致;
管理费用|32,293,249.04|30,766,948.63|4.96|主要系本期管理人员薪酬、中介宣传费用增加所致;
研发费用|52,601,447.70|37,067,793.53|41.91|主要系本期研发项目增加、物料投入增加所致;
财务费用|-2,803,094.15|4,523,997.04|-161.96|主要系本期利息收入增加所致;
项目|本期数|上年同期数|变化比例(%|变动原因
经营活动产生的现金流量净额|-93,255,130.82|33,622,169.19|-377.36|主要系本期规模增加导致应收账款增加以及存货等流动资产增加所致;
投资活动产生的现金流量净额|-129,860,159.52|-49,414,403.39|不适用|募投项目投入所致
筹资活动产生的现金流量净额|-31,826,423.60|571,174,283.51|-105.57|主要系分配股利、去年IPO 所致。
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
货币资金|39,355.00|19.83|64,993.49|37.37|-39.45|主要系募投项目投入和
||||||存货增加,导致货币资金减少
应收票据|21,694.80|10.93|16,048.79|9.23|35.18|主要系收入增加导致应收票据增加
应收款项融资|20,151.76|10.15|10,223.93|5.88|97.10|主要系收入增加导致应收款项融资增加
预付款项|1,862.71|0.94|1,184.73|0.68|57.23|主要系预付材料款增加
其他应收款|2,670.48|1.35|505.38|0.29|428.41|主要系收购股权导致其他应收款所致
存货|24,272.69|12.23|10,873.32|6.25|123.23|主要系库存商品和原材料备货增加
其他流动资产|1,458.99|0.74|329.71|0.19|342.51|主要系待抵扣进项税增加
长期股权投资|1,177.31|0.59||||主要系收购股权导致
固定资产|21,535.55|10.85|12,917.17|7.43|66.72|主要系募投项目部分完工所致;
在建工程|6,974.58|3.51|4,541.76|2.61|53.57|主要系公司募投资金项目投入所致
商誉|1,397.95|0.70||||主要系本期收购股权产生的商誉
其他非流动资产|3,347.74|1.69|817.07|0.47|309.72|主要系预付设备、工程款所致
短期借款|100.00|0.05|3,023.03|1.74|-96.69|主要系未到期小银行承兑汇票贴现减少所致
应付票据|28,293.73|14.26|12,703.78|7.31|122.72|主要系新开票据结算增加
合同负债|130.60|0.07|209.29|0.12|-37.60|主要系期末预收款减少所致;
应付职工薪酬|910.13|0.46|655.50|0.38|38.85|主要系本期员工人数增加、调薪增加所致;
其他应付款|4,215.71|2.12|552.80|0.32|662.61|主要系股权收购款未支付及工程保证金增加所致
其他流动负债|16.17|0.01|27.65|0.02|-41.53|主要系期末预收款减少所致;
其中:境外资产41,259,422.23(单位:元币种:人民币),占总资产的比例为2.08%。
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|333,500.00|保函保证金
应收票据|44,032,831.03|已背书或已贴现未终止确认的应收票据
合计|44,366,331.03|
报告期内行业经营性信息分析请参见“第三节管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”之“(三)所处行业情况”。
2021 年11 月26 日,明冠新材料股份有限公司全资子公司深圳市明冠投资发展有限公司与陕西兴华同创投资合伙企业(有限合伙)和陈刚签订《兴华财通创业投资管理有限公司股权转让协议》,以自有资金人民币4,000 万元收购陕西兴华同创投资合伙企业(有限合伙)持有的兴华财通创业投资管理有限公司70%股权。兴华财通创业投资管理有限公司管理了三支存量基金,即:安康兴华新能源投资合伙企业(有限合伙)、共青城兴正股权投资合伙企业(有限合伙)、共青城金享股权投资合伙企业(有限合伙)。本次收购事项已经公司总经理办公会审议通过。根据《公司章程》,本次收购事项无需董事会审议,亦无需提交股东大会审议。
项目名称|投资总额|截至期末累计投入金额
年产3000 万平方米太阳能电池背板扩建项目|11,699.00|9,861.03
年产1000 万平方米锂电池铝塑膜扩建项目|4,376.41|2,428.42
江西省光电复合材料工程技术研究中心扩建项目|3,000.00|1,010.09
年产1.2 亿平米光伏组件封装用POE胶膜扩建项目|19,404.55|12,696.29
合计|38,479.96|25,995.83
备注:年产1.2亿平米光伏组件封装用POE胶膜扩建项目投资总额19,404.55 万元,其中企业自筹资金4479.96万元,使用募集资金14,924.59万元;
项目名称|期初余额|期末余额|当期变动
应收款项融资|102,239,270.80|201,517,594.17|99,278,323.37
合计|102,239,270.80|201,517,594.17|99,278,323.37
公司名称|公司类型|持股比例|注册资金|主要业务|总资产|净资产|本期收入|本期净利润
苏州明冠|全资子公司|100%|5|开展太阳能电池背板、铝塑膜等新型复合膜材料的研发、销售业务|3,180.84|1,981.32|264.15|-404.12
明冠锂膜|全资子公司|100%|10,000|铝塑膜的研发、生产和销售|17,314.57|9,241.48|9,930.55|-511.97
明冠国际|全资子公司|100%|4,000.00万港元|各类电池背板、铝塑膜产品的研发、销售与国际贸易|1,997.43|1,990.50||-4.17
越南明冠|全资孙公司|100%|100万美元|太阳能电池背板、铝塑膜等新型复合膜材料的生产、销售业务|4,125.77|1,764.67|1,042.87|215.31
苏州嘉明|全资子公司|100%|500.00|智能基础制造装备制造和销售;合成材料的销售;软件开发;工业设计服务;技术开发、咨询、服务互联网设备相关等业务|166.42|166.42||-33.58
义乌明冠|全资子公司|100%|2,000.00|新型膜材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;塑料制品制造等业务||||-5.40
深圳明冠|全资子公司|100%|5,000.00|创业投资(限投资未上市企业);以自有资金从事投资活动|6,804.82|4,004.80||-0.20
兴华财通|控股孙公司|70%|5,000.00|投资与资产管理|3,970.04|3,858.08|-|-26.94
安康兴华|联营企业|24.20%|3,500|投资管理|3,501.67|3,475.18|13.86|-1.92
共青城兴正|联营企业|10.37%|1,350|投资管理|1,335.08|1,333.98|0|-1.1
共青城金享|联营企业|2.80%|1,000|投资管理|500.12|496.82|0|-3.18
1、光伏组件封装材料行业
中国光伏协会预计2021 年全球光伏市场规模仍将加速扩大,新增光伏发电装机量将达到
170GW。根据IEA 统计数据显示,2020 年全球电力供应结构中,可再生能源发电量提升7%,其中光伏发电量提升20%。随着全球经济的复苏,2021 年光伏新增装机量将占据新能源新增装机量的54%。
我国光伏市场将进入发展快车道,2021 年是“十四五”规划的开局之年,也是我国光伏发电进入平价上网时代的关键之年。2021 年我国光伏应用市场将持续保持快速增长势头,新增装机规模可达55-65GW。受“碳达峰、碳中和”政策以及平价上网的推动,“十四五”期间我国光伏市场将迎来市场化建设高峰期,预计年均光伏装机新增规模保持在70-90GW,进一步加速我国能源结构转型。
目前,市场上太阳能电池封装背板材料主要有含氟背板、不含氟背板、玻璃背板。2021 年,含氟背板依然是市场主流,占比为65.9%,其次是玻璃背板市场占比为24.4%。未来几年,含氟背板将呈现下降趋势,不含氟背板与玻璃背板市场将呈现不同程度的增长。
同时,太阳能电池封装胶膜市场主要有聚烯烃(POE)胶膜、透明EVA 胶膜、白色EVA 胶膜,共挤型聚烯烃复合胶膜(EPE)等。其中,POE 胶膜具有高抗PID 的功能,双玻组件通常用 POE 胶膜。2021 年,随着太阳能双玻组件占比的不断提升,POE 胶膜和共挤型EPE 胶膜市场占比提升到23.1%,后期市场占比将进一步增大。因此,公司生产的太阳能电池POE 封装胶膜市场需求也将保持快速增长势头。
2、锂电池封装材料行业
从全球铝塑膜竞争格局看,目前昭和电工、DNP 和栗村化学可以列为第一梯队,第二梯队主要有已经量产的明冠新材、新纶科技、紫江新材、璞泰来和道明光学等国内铝塑膜企业,其中明冠新材、紫江新材为自主研发生产工艺且原材料大规模国产化的铝塑膜量产企业。同时,明冠新材、新纶科技、紫江企业这三家已量产铝塑膜企业2022 年-2023 年均有较大扩产计划,因此,“十四五”期间有望成为国内铝塑膜行业综合竞争力前三的企业。同时,恩捷股份等电池隔膜企业开始涉足铝塑膜行业,得益于其在隔膜行业的客户积累,有极大可能抢占市场份额,成为国内铝塑膜行业潜在的具有竞争力企业。
同时,国内铝塑膜企业加快技术突破和加速产能扩张,预计2022 年,日本DNP、昭和电工两家铝塑膜企业国内市场份额有可能降到50%,国产铝塑膜市场占有率将提升到30%。
公司继续秉承“专注新材料,创造绿色美好生活”为企业使命,以“追求全体员工物质与精神两方面幸福,同时为客户提供高品高值的产品与服务”为经营理念,立足于新能源新材料产业,持续加大研发投入,加速国产替代。公司通过多年持续的研发投入,已掌握太阳能电池背板、太阳能电池封装胶膜、锂电池铝塑膜产业化有关的材料配方、工艺技术、设备设计开发等多项核心技术,构筑了公司的核心技术体系,实现了多项新技术的开发与应用。
目前,公司针对PVDF 材料价格居高不下,后期继续提升无氟BO 背板的产销占比,规避部分背板原材料价格涨幅过大给公司带来的不利影响;随着组件技术不断创新,组件适用场景越来越多样化,光伏组件封装背板性能的要求也日趋多样化,如1500V 系统能显著提高系统电压,增加50%的组串长度,公司所产1500V 系统兼容的耐高压背板产销量继续保持增长。同时,随着双面组件市场的增长,采用玻璃作为背板的双玻组件会增加成本和重量,而透明有机背板可降低组件重量15-35%,因此,透明背板市场逐步扩展,在光伏农业大棚、BIPV 项目等场景中得到广泛应用。另外,为适应各种新型组件电池技术、组件封装技术,各类高质量、高可靠性的双玻组件封装胶膜需求不断增长,不断满足组件持续降本和提质增效的需求。
针对海外疫情持续得不到控制,原需少部分进口的铝塑膜原材料供货趋紧,影响部分产品交期。因此,解决铝塑膜原材料国产化和自主化供应是近期铝塑膜经营业务之重点工作。在2020年已实现铝箔、胶黏剂等原材料国产化的基础上,公司通过技术研发和优化产线生产工艺,加速国内尼龙、PET、CPP 等国产材料导入或自主化生产,在保证铝塑膜产品质量稳定的同时,铝塑膜原材料供应链得到稳定,也降低了产品生产成本,缩短客户交货周期。
1、太阳能组件封装材料方面
根据2022 年光伏装机量增长情况及公司募投项目产能释放,2022 年公司各系列背板产销量预计达1.3 亿平米以上,产销量增幅约40-50%。
随着对核心客户BO 背板完成导入以及出货量的释放,预计2022 年BO 背板占比将进一步提升。根据2021 年中国光伏行业发展路线图所述“十四五”期间光伏发电年均新增装机量220GW 测算,2022 年全球背板市场需求预计为11 亿平米,其中不含氟有机背板占比接近10%,2022 年无氟有机背板市场需求量预计在1.1 亿平米左右。
截止2021 年末,公司已建成胶膜生产线4 条并顺利投产,现已形成理论年产4000 万平米POE等胶膜产能。2022 年,公司将继续推进“年产1.2 亿平米太阳能电池封装胶膜扩建项目”建设进度,尽快形成年产1.2 亿平米的太阳能组件封装用POE、EVA、EPE 系列胶膜产能,满足下游客户双玻组件封装材料市场占比持续增长的需求。
2022 年,年产1000 万平米铝塑膜扩建项目产能将不断爬坡释放,力争该铝塑膜项目2022 年实现100%以上产能释放。预计2022 年全年公司铝塑膜产销量将达1300-1500 万平米。2022 年,预计公司铝塑膜老客户赣锋锂电、派能科技、南都动力、超威电池、河南锂动、天劲能源等公司订单将将继续保持不同程度增长,同时将新增部分锂电池行业头部企业订单。因此,2022 年公司铝塑膜产销量同比增幅预计达150%以上。
公司为拓展其他锂电材料业务,扩大新能源新材料产业规模,于2021 年10 月在深圳市投资设立子公司深圳市明冠投资发展有限公司,作为公司拓展其他锂电池材料业务的平台。2022 年主营业务将新增锂电池正极材料,充分发挥博创宏远磷酸铁及磷酸铁锂材料核心技术,开展其他锂电新能源材料的生产经营,优化公司光伏材料产业和锂电材料产业领域的营业收入结构,提升公司在新能源新材料领域的综合竞争力。因此,公司未来将新增磷酸铁等材料核心技术和产销业务。
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的要求,公司逐步建立健全了由股东大会、董事会、独立董事、监事会和高级管理人员组成的治理结构,建立了符合上市公司治理规范性要求的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理办法》《对外担保管理制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《信息披露管理办法》《投资者关系管理办法》《募集资金管理办法》等制度,并建立了战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会。
公司股东大会、董事会及其专门委员会、监事会及相关职能部门按照有关法律法规和公司内部制度规范运行,形成了职责明确、相互制衡、规范有效的公司治理机制。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2021 年第一次临时股东大会|2021 年3 月1 日|www.sse.com.cn|2021 年3 月2 日|各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况
2021 年第二次临时股东大会|2021 年4 月2 日|www.sse.com.cn|2021 年4 月6 日|各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况
2020 年年度股东大会|2021 年5 月25日|www.sse.com.cn|2021 年5 月26日|各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况
报告期内召开的股东大会均由董事会召集,董事长闫洪嘉先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集和召开程序以及表决方法和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。股东大会的议案全部通过,不存在否决议案的情况。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
闫洪嘉|董事长、总经理、核心技术人员|男|42|2013.07.29|2022.06.26|51,000,000|51,000,000|0|/|236.22|否
闫勇|董事|男|46|2013.07.29|2022.06.26|0|0|0|/|3.00|是
路宝鹏|董事|男|40|2013.07.29|2022.06.26|0|0|0|/|3.00|否
李安民|董事|男|57|2013.07.29|2022.06.26|0|0|0|/|3.00|否
李涛勇|董事( 离任)、副总经理( 离任)、核心技术人员(离任)|男|67|2016.02.22|2021.10.23|0|0|0|/|23.97|否
张磊|董事、副总经理|男|40|2016.08.27|2022.06.26|0|0|0|/|99.39|否
彭辅顺|独立董事|男|55|2019.06.27|2022.06.26|0|0|0|/|5.00|否
罗书章|独立董事|男|52|2019.06.27|2022.06.26|0|0|0|/|5.00|否
郭华军|独立董事|男|50|2017.06.27|2022.06.26|0|0|0|/|5.00|否
李成利|监事会主席、核心技术人员|男|47|2013.07.29|2022.06.26|0|0|0|/|82.06|否
刘丹|监事|女|38|2013.07.29|2022.06.26|0|0|0|/|19.23|否
谭志刚|监事|男|43|2018.07.16|2022.06.26|0|0|0|/|18.32|否
赖锡安|财务总监|男|38|2020.01.21|2022.06.26|0|0|0|/|70.40|否
叶勇|董事会秘书|男|49|2013.07.29|2022.06.26|0|0|0|/|44.91|否
徐海燕|核心技术人员|女|36|2014.10|-|0|0|0|/|24.43|否
纪孝熹|核心技术人员|男|36|2014.03|-|0|0|0|/|20.98|否
张曙光|核心技术人员|男|33|2014.05|-|0|0|0|/|25.94|否
合计|/|/|/|/|/|51,000,000|51,000,000|0|/|689.85|/
姓名|主要工作经历
闫洪嘉|2003 年7 月至2015 年7 月,任昆山云天电子有限公司执行董事兼总经理;2006 年7 月至2018 年1 月,任天正科技(江西)有限公司执行董事兼总经理;2007 年11 月起,创立明冠有限并担任明冠有限及本公司董事长、总经理等职务;2018 年2 月至今,任明冠国际董事2018 年7 月至今,任明冠锂膜执行董事兼总经理;2019 年8 月至今,任宜春一造智能技术有限公司(2021 年10 月更名为“江西融合实业发展有限公司”)执行董事。现任本公司董事长兼总经理。
闫勇|2008 年1 月至2016 年10 月,任昆山明冠电子科技有限公司执行董事兼总经理;2010 年2 月至今,任苏州城邦达益材料科技有限公司董事长兼总经理;2010 年11 月至今,任上海博强投资有限公司监事;2013 年11 月至2014 年10 月,任苏州爱可姆机械有限公司执行董事兼总经理;2013 年12 月至2016 年3 月,任深圳市博汇银投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表;2015 年5 月至今,任苏州久聚投资有限公司执行董事兼总经理;2016 年12 月至今,任江西维嘉集成电子有限公司执行董事兼总经理;2021 年11 月至今,任深圳市明冠投资发展有限公司执行董事兼总经理;2021 年11 月至今,任兴华财通创业投资管理有限公司执行董事;2022 年1 月至今,任江西嘉明薄膜材料有限公司执行董事兼总经理。现任本公司董事。
路宝鹏|2007 年7 月至2010 年4 月,任平安信托有限责任公司投资经理;2010 年4 月至2018 年3 月,历任中泰资本投资总监、副总经理、董事总经理等职务;2018 年3 月至今,任中泰创投董事总经理;2022 年1 月至今,任南通惟怡新材料科技有限公司董事。现任本公司董事。
李安民|2004 年1 月至2006 年9 月,任兴业国际信托公司总裁特别助理;2006 年9 月至2010 年5 月,任华安财产保险股份有限公司副总裁;2010年5 月至今,任北京久银投资控股股份有限公司董事长兼总经理;2010 年5 月至2015 年5 月,任弘康人寿保险股份有限公司董事长;2013年6 月至今,任湖南省中杰科技发展股份有限公司董事;2016 年6 月至今,任北京湘商会文化传播有限公司董事长。现任本公司董事。
张磊|2013 年10 月至2016 年6 月,任上海裕坤合投资管理有限公司新能源汽车事业部总经理;2014 年7 月至2016 年7 月,任江西普华能源科技有限公司执行董事兼总经理。现任本公司董事兼副总经理。
彭辅顺|1999 年7 月至今,历任湖南大学法学院讲师、教研室主任、副教授;2012 年5 月至今,任湖南通程律师事务所兼职律师。现任本公司独立董事。
罗书章|1992 年7 月至1996 年6 月,任石家庄铁道学院教师;1996 年6 月至2004 年8 月,历任河北财达证券公司计财部会计主管、子公司财务经理、计财部财务经理;2004 年9 月至2007 年6 月,就读于天津财经大学;2007 年6 月至今,任广东金融学院教授;2016 年6 月至今任深圳市景旺电子股份有限公司独立董事;2021 年11 月,任广州华台贸易有限公司监事。现任本公司独立董事。
郭华军|2002 年1 月至今,历任中南大学冶金科学与工程学院讲师、副教授、冶金与环境学院教授兼博士生导师;2014 年1 月至今,任广东博力威科技股份有限公司技术顾问。现任本公司独立董事。
李成利|2004 年3 月至2008 年5 月,任昆山雅森电子材料科技有限公司研发部课长;2008 年6 月至2009 年6 月,任苏州赛伍应用技术有限公司及其关联公司的工艺部经理;2009 年7 月至2010 年4 月,任昆山永翔研发人员;2010 年5 月至今,任明冠有限及本公司技术总监;2016年6 月至今,任苏州明冠执行董事兼总经理。现任本公司监事会主席。
刘丹|2006 年9 月至2009 年8 月,任南昌理工学院经贸系教师;2009 年9 月至2011 年7 月,就读于江西财经大学;2011 年7 月至2012 年12月,任南昌翠林高尔夫度假酒店总经办主任;2013 年1 月至今,历任明冠有限及本公司总经理助理、海外销售总监等职务;2018 年7 月至今,任明冠锂膜监事;2019 年4 月至今,任越南明冠总经理;2022 年1 月至今,任江西嘉明薄膜材料有限公司监事。现任本公司监事
谭志刚|2007 年10 月至2010 年11 月,任江西方圆线缆制造有限公司工程师;2011 年4 月至今,历任明冠有限及本公司设备部、研发部主管等职务。现任本公司职工监事。
赖锡安|2008 年11 月至2011 年9 月,任无锡小天鹅股份有限公司财务部部长;2011 年10 月至2016 年8 月,任南昌市奥克斯电气制造有限公司财务经理;2016 年9 月至2017 年4 月,任宁波奥克斯电气股份有限公司财务总监兼董事会秘书;2017 年9 月至2019 年5 月,任江苏丰润电器集团有限公司财务总监;2019 年11 月至今,在本公司工作。现任本公司财务总监。
叶勇|2005 年9 月至2012 年5 月,任金光纸业(中国)投资有限公司河南事业区财务处处长;2012 年6 月至今,历任本公司财务总监、董事会秘书等职务。2021 年11 月至今,任深圳市明冠投资发展有限公司监事。现任本公司董事会秘书。
徐海燕|2012 年3 月至2012 年11 月,任昆山威胜干燥剂有限公司研发工程师;2012 年11 月至2013 年1 月,未参加具体工作;2013 年1 月至2014年10 月,任昆山永翔光电科技有限公司研发工程师;2014 年10 月至今,在本公司或其子公司工作,现任公司研发部研发主管。
纪孝熹|2011 年6 月至2012 年7 月,任苏州吉人漆业有限公司技术工程师;2012 年7 月至2014 年2 月,任大金氟涂料(上海)有限公司工程师2014 年3 月至今,在本公司或其子公司工作,现任公司研发部工程师。
张曙光|2013 年3 月至2014 年5 月,任因迪能源(苏州)有限公司助理研发工程师、研发工程师;2014 年5 月至今,在本公司或其子公司工作现任明冠锂膜研发部工程师。
李涛勇|2001 年6 月至2007 年12 月,任上海太阳能科技有限公司副总工程师;2008 年1 月至2008 年12 月,为自由职业者;2009 年1 月至2010年8 月,任江西赛维LDK 太阳能高科技有限公司组件事业部总工程师及技术研究院组件与系统研发中心总监;2010 年9 月至2011 年4月,任连云港神舟新能源有限公司总工程师;2011 年5 月至2012 年4 月,为自由职业者;2012 年5 月至2014 年1 月,任广东华南太阳能光伏技术研究院院长;2014 年2 月至2015 年4 月,为自由职业者。2016 年2 月22 日至2021 年10 月23 日曾任本公司董事、副总经理、核心技术人员。
1、董事长、总经理闫洪嘉通过广发资管计划间接持有公司股份。
2、董事闫勇通过博强投资、博汇银投资间接持有公司股份。
3、董事李安民通过久丰投资间接持有公司股份。
4、董事会秘书叶勇、监事会主席李成利、监事刘丹、核心技术人员张曙光通过博汇银投资、广发资管计划间接持有公司股份。
5、监事谭志刚、核心技术人员徐海燕通过博汇银投资间接持有公司股份。
6、财务总监赖锡安、董事张磊通过广发资管计划间接持有公司股份。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
闫勇|上海博强投资有限公司|监事|2010 年11 月|至今
路宝鹏|中泰创业投资(深圳)有限公司|董事总经理|2018 年3 月|至今
李安民|新疆久丰股权投资有限合伙企业|执行事务合伙人委派代表|2011 年7 月|至今
在股东单位任职情况的说明|无|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
闫洪嘉|江西融合实业发展有限公司|执行董事|2019 年8 月|至今
闫洪嘉|江西明冠锂膜技术有限公司|总经理、执行董事|2018 年7 月|至今
闫洪嘉|明冠国际控股有限公司|董事|2018 年2 月|至今
闫勇|上海博强投资有限公司|监事|2010 年11 月|至今
闫勇|苏州城邦达益材料科技有限公司|董事长、总经理|2010 年2 月|至今
闫勇|苏州久聚投资有限公司|执行董事、总经理|2015 年5 月|至今
闫勇|江西维嘉集成电子有限公司|执行董事、总经理|2016 年12 月|至今
闫勇|深圳市明冠投资发展有限公司|执行董事、总经理|2021 年11 月|至今
闫勇|兴华财通创业投资管理有限公司|执行董事|2021 年12 月|至今
闫勇|江西嘉明薄膜材料有限公司|执行董事、总经理|2022 年1 月|至今
李安民|珠海瑞丰投资有限公司|执行董事|2016 年6 月|至今
李安民|北京湘商会文化传播有限公司|董事长|2016 年6 月|至今
李安民|南京市久科投资管理有限公司|董事长、总经理|2013 年1 月|至今
李安民|北京久银医院管理有限公司|执行董事、经理|2017 年12 月|至今
李安民|西藏久银投资管理有限公司|执行董事、经理|2016 年3 月|至今
李安民|西藏久银医疗科技有|执行董事、经理|2017 年11 月|至今
|限公司|||
李安民|珠海久银股权投资基金管理有限公司|执行董事、经理|2013 年6 月|至今
李安民|北京久银投资控股股份有限公司|董事长、总经理|2010 年9 月|至今
李安民|深圳市前海久银投资基金管理有限公司|执行董事、总经理|2013 年11 月|至今
李安民|深圳匀禾投资管理有限公司|执行董事、总经理|2019 年3 月|至今
李安民|湖南省中杰科技发展股份有限公司|董事|2013 年6 月|至今
李安民|梅州市久富客家股权投资中心(有限合伙)|执行事务合伙人|2012 年8 月|至今
李安民|珠海久润投资中心(有限合伙)|执行合伙人|2015 年3 月|至今
李安民|新疆久丰股权投资有限合伙企业|执行事务合伙人委派代表|2011 年7 月|至今
李安民|广东久富生物医药创业投资合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人委派代表|2014 年3 月|至今
李安民|北京久银湘商投资发展中心(有限合伙)|执行事务合伙人委派代表|2014 年7 月|至今
李安民|新疆久润股权投资合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人委派代表|2013 年7 月|至今
李安民|珠海市久丰投资中心(有限合伙)|执行事务合伙人委派代表|2013 年1 月|至今
李安民|江西富银生物医药创业投资中心(有限合伙)|执行事务合伙人委派代表|2014 年7 月|至今
李安民|梅州市久丰客家股权投资中心(有限合伙)|执行事务合伙人委派代表|2012 年8 月|至今
李安民|珠海市久赢投资中心(有限合伙)|执行事务合伙人委派代表|2013 年11 月|至今
李安民|天津久丰股权投资基金合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人委派代表|2011 年4 月|至今
李安民|中山久丰股权投资中心(有限合伙)|执行事务合伙人委派代表|2011 年12 月|至今
李安民|北京极星涌慧股权投资中心(有限合伙)|执行事务合伙人委派代表|2015 年5 月|至今
李安民|新疆久利股权投资合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人委派代表|2013 年7 月|至今
李安民|北京久屹投资中心(有限合伙)|执行事务合伙人委派代表|2015 年10 月|至今
李安民|北京久瑞投资中心(有限合伙)|执行事务合伙人委派代表|2015 年6 月|至今
李安民|东莞市久富股权投资企业(有限合伙)|执行事务合伙人委派代表|2012 年7 月|至今
路宝鹏|南通惟怡新材料科技有限公司|董事|2022 年1 月|至今
罗书章|广东金融学院|教授|2007 年6 月|至今
罗书章|深圳市景旺电子股份有限公司|独立董事|2016 年6 月|至今
罗书章|捷邦精密科技股份有限公司|独立董事|2020 年9 月|至今
罗书章|广州华台贸易有限公司|监事|2021 年11 月|至今
郭华军|中南大学|教授、博士生导师|2002 年1 月|至今
郭华军|湖南海盈科技有限公司|监事|2013 年6 月|至今
郭华军|广东博力威科技股份有限公司|技术顾问|2014 年1 月|至今
彭辅顺|湖南大学|副教授|1999 年7 月|至今
彭辅顺|湖南通程律师事务所|兼职律师|2012 年5 月|至今
李成利|苏州明冠新材料科技有限公司|执行董事、总经理|2016 年6 月|至今
刘丹|江西明冠锂膜技术有限公司|监事|2018 年7 月|至今
刘丹|明冠新材料(越南)有限公司|总经理|2019 年4 月|至今
刘丹|江西嘉明薄膜材料有限公司|监事|2022 年1 月|至今
叶勇|深圳市明冠投资发展有限公司|监事|2021 年11 月|至今
在其他单位任职情况的说明|无|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|董事、监事报酬由股东大会决策;高级管理人员报酬由董事会决策。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|公司内部董事、职工监事及高级管理人员的报酬是根据企业经营效益以及人才市场的报酬水平来确定。公司外部董事在公司领取薪酬每人每年3 万元人民币(含税)。独立董事每人每年5 万元人民币(含税)
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|公司董事、监事和高级高管理人员的报酬已根据相关规定支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|618.50
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计|413.60
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
李涛勇|董事、副总经理、核心技术人员|离任|个人原因辞职
会议届次|召开日期|会议决议
第三届董事会第十三次会议|2021 年1 月4 日|各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况。
第三届董事会第十四次会议|2021 年2 月6 日|各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况。
第三届董事会第十五次会议|2021 年3 月17 日|各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况。
第三届董事会第十六次会议|2021 年4 月21 日|各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况。
第三届董事会第十七次会议|2021 年4 月28 日|各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况。
第三届董事会第十八次会议|2021 年8 月24 日|各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况。
第三届董事会第十九次会议|2021 年9 月27 日|各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况。
第三届董事会第二十次会议|2021年10月27 日|各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况。
第三届董事会第二十一次会议|2021年12月30 日|各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况。
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
闫洪嘉|否|9|9|9|0|0|否|3
闫勇|否|9|9|9|0|0|否|3
路宝鹏|否|9|9|9|0|0|否|3
李安民|否|9|9|9|0|0|否|3
张磊|否|9|9|9|0|0|否|3
彭辅顺|是|9|9|9|0|0|否|2
郭华军|是|9|9|9|0|0|否|3
罗书章|是|9|9|9|0|0|否|2
李涛勇|否|7|7|7|0|0|否|3
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|罗书章、彭辅顺、闫勇
提名委员会|郭华军、彭辅顺、闫洪嘉
薪酬与考核委员会|彭辅顺、郭华军、闫洪嘉
战略委员会|闫洪嘉、路宝鹏、郭华军
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2021 年4月21 日|审议通过:1、《关于2021 年度董事薪酬方案的议案》2、《关于2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》|与会委员对议案及相关资料进行认真审阅和讨论,一致通过议案,并同意提交董事会审议。|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2021 年4月21 日|审议通过:1、《关于董事会审计委员会2020 年年度履职报告的议案》2、《关于2020 年度财务决算报告的议案》3、《关于2021 年度财务预算报告的议案》4、《关于2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》5、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》6、《关于公司2020 年年度报告及其摘要的议案》7、《关于未披露2020 年度内部控制评价报告的说明》|与会委员对议案及相关资料进行认真审阅和讨论,一致通过议案,并同意提交董事会审议。|无
2021 年4月28 日|审议通过:1、《关于公司2021 年第一季度报告的议案》2、《公司2021 年第一季度审计部工作报告|与会委员对议案及相关资料进行认真审阅和讨论,一致通过议案,并同意|无
||提交董事会审议。|
2021 年8月24 日|审议通过:1、《关于公司2021 年半年度报告及其摘要的议案》2、《关于公司2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》3、《公司2021 年半年度审计部工作报告》|与会委员对议案及相关资料进行认真审阅和讨论,一致通过议案,并同意提交董事会审议。|无
2021 年10 月27日|审议通过:1、《关于公司2021 年第三季度报告的议案》2、《公司2021 年第三季度审计部工作报告|与会委员对议案及相关资料进行认真审阅和讨论,一致通过议案,并同意提交董事会审议。|无
2021 年12 月31日|与外部审计机构的沟通会议|与外部审计机构就年度审计工作事项进行认真沟通和讨论。|无
母公司在职员工的数量|412
主要子公司在职员工的数量|155
在职员工的数量合计|567
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|-
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|407
销售人员|32
技术人员|67
财务人员|14
行政人员|47
合计|567
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
硕士|26
本科|94
大专|79
大专以下|368
合计|567
根据《中华人民共和国劳动法》等相关法律法规,建立科学与公正的薪酬机制,与公司员工签订《劳动合同》,并向员工提供所处行业及地区具有竞争优势的薪酬,充分发挥和调动员工积极性、创造性。公司建立了有利于人才队伍建设的科学合理的绩效考评体系和薪酬分配制度。同时,公司按照国家法律法规的有关规定,为员工缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险以及住房公积金。
根据经营目标和岗位技能要求,制定年度教育培训计划,持续跟进与改善,使培训可以有序、有效开展,推动公司战略目标的实现;依据年度教育培训计划,实施分层分类教育培训,包括:新员工入职培训、企业文化培训、岗位技能培训、安全消防培训、管理者提升培训等;对有潜力、有重要贡献的研发人员派送至国内高等院校或研究机构学习,或参加行业专题研讨会等;同时,不断增加培训预算,优化培训内容,推动内外训相结合,以促进员工与公司共同进步。
经公司2022年4 月26日召开第三届董事会第二十四次会议审议,公司2021年度利润分配方案如下:
公司拟以实施2021年度权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.50元(含税)。截止2021年12月31日,公司总股本164,087,736股,以此计算合计拟派发现金红利41,021,934.00 元(含税),本年度公司现金分红比例为33.37%,本年度公司不送红股,不进行资本公积金转增股本。
如在以上议案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。
本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
公司董事会下设薪酬与考核委员会,负责制定公司高级管理人员的考核标准并进行考核,公司根据实际情况不断完善激励政策,促使高级管理人员更加勤勉,尽责地履行各项职责。
公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求的要求开展内控评价工作,公司现有内控制度能够为公司经营管理、资产安全、财务报告及其相关信息的真实和公允性提供合理的保证,报告期内未发现财务报告及非财务报告存在重大、重要缺陷的情况。下一年度公司将根据发展需求,结合公司实际情况持续修订、完善各项内部控制管理制度,保持内部控制体系持续有效运行,促进公司健康和高质量发展。
详见公司于4 月27 日公司在上海证券交易所网站上(www.sse.com.cn)披露的《明冠新材料股份有限公司2021 年度内部控制自我评价报告》。
公司现有苏州明冠、明冠国际、越南明冠、明冠锂膜、苏州嘉明、明冠投资、兴华财通及嘉明薄膜8 家全资或控股子公司,公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司及其子公司的具体内部环境、管理要求和实际情况,制定完善了子公司管理和考核制度,报告期内,公司严格按照制定的子公司管理和考核制度对子公司各项业务进行管控,同时公司内部审计部门结合公司实际经营情况,对子公司开展了存货管理审计、采购管理审计、合同管理审计。
公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制的设计有效性和执行有效性进行了审计,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留的内控审计报告,详见2022 年4 月27 日公司在上海证券交易所网站上(www.sse.com.cn)披露的《明冠新材料股份有限公司2021 年度内部控制审计报告》及相关公告。
公司董事会高度重视并积极推进ESG 管理,完善社会责任管理体系,编制了《社会责任管理手册》。报告期内,公司切实落实环境保护责任,秉持“节源控污、遵法守法、持续改进、绿色发展”的资源使用方针,重视废弃物排放和管理工作,保证生产经营的可持续性。公司亦主动履行社会责任,热衷参与公益慈善活动。同时公司不断完善法人治理结构,建立健全内控体系,加强信息披露工作,提升公司规范运作水平,切实保障公司和股东的合法权益,确保公司健康稳定发展。
公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位
公司生产过程中的资源能耗主要为电能,公司产品生产过程会产生少量废水、废气、噪声及固体废物。
公司生产严格遵守《大气污染防治法》,将尾气采用RTO 焚烧炉焚烧处理,尾气达标排放。
报告期内,公司及各子公司环保设施运行效果良好,废水、废气、噪声等排放标准均符合要求,实现环保部门抽检及自行监测双达标目标。生活垃圾由市政部门收集处理,固体废弃物委托有资质单位处理,废水经过隔油池、化粪池后进入污水站生化系统处理。
报告期内,公司设有安全生产管理部门,并配备专职安全环保人员,由各生产负责人直接领导;公司制订了《环保管理制度》等环保制度,并有效执行。
报告期内,公司制定了节能管理制度并实施,从能源、资源、原辅料消耗和生产工艺技术等过程分析入手,将节能减排和环境保护工作融入公司日常的发展中。
公司主要产品太阳能电池背板和锂离子电池用铝塑膜,分别应用于光伏发电和锂电池等新能源领域。公司不断加大新产品研发投入,其中高反背板优异的反射功能,能提升太阳能电池组件功率。公司在厂区安装了光伏发电设施,引入太阳能发电,提升绿能替代率。