TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
南阳地产|5,000,000.00|||5,000,000.00||
羊绒时装|1,800,000.00|||1,800,000.00||
烟台地产|1,200,000,000.00|||1,200,000,000.00||
大商钟表|28,646,325.74|||28,646,325.74||
锦州锦绣前程|30,000,000.00|||30,000,000.00||
丹东生活广场|5,000,000.00|||5,000,000.00||
抚顺永新|30,000,000.00|||30,000,000.00||
城市乐园(大连)|100,000,000.00|||100,000,000.00||
辽西特产||300,000.00||300,000.00||
齐齐哈尔新玛特||20,000,000.00||20,000,000.00||
合计|4,419,507,825.81|52,394,800.00|4,500,000.00|4,467,402,625.81||492,479,158.36
茶业公司|22,434,272.13|||1,157,492.58||||||23,591,764.71|
报关行|206,225.10|||10,926.06||||||217,151.16|
贝莱德啤酒|3,687,649.40|||-835,899.98||||||2,851,749.42|
小计|26,328,146.63|||332,518.66||||||26,660,665.29|
合计|26,328,146.63|||332,518.66||||||26,660,665.29|
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|1,657,818,384.30|1,390,580,794.77|1,876,790,434.63|1,584,421,877.65
其他业务|411,576,480.36|69,408,687.15|466,274,059.41|91,094,436.15
合计|2,069,394,864.66|1,459,989,481.92|2,343,064,494.04|1,675,516,313.80
合同分类|零售业务|批发销售业务|其他业务|合计
按商品转让的时间分类|1,057,097,136.72|600,721,247.58|190,285,023.35|1,848,103,407.65
在某一时点转让|1,057,097,136.72|600,721,247.58|8,520,198.95|1,666,338,583.25
在某一时段内转让|||181,764,824.40|181,764,824.40
合计|1,283,306,989.82|593,462,446.39|220,313,325.66|2,097,082,761.87
项目|本期发生额|上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益|520,407,351.94|
权益法核算的长期股权投资收益|332,518.66|596,917.79
处置长期股权投资产生的投资收益|753,168.43|-97,978.12
交易性金融资产在持有期间的投资收益|7,219,724.68|8,252,632.89
处置交易性金融资产取得的投资收益|14,086,392.37|24,053,146.06
合计|542,799,156.08|32,804,718.62
项目|金额|说明
非流动资产处置损益|82,765,844.44|
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)|28,790,554.26|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|6,512,907.80|
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|79,610,841.10|
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-7,703,804.07|
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额|31,434,930.06|
少数股东权益影响额|16,767,854.77|
合计|141,773,558.70|
报告期利润|加权平均净资产收益率(%)|每股收益|
||基本每股收益|稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润|8.04|2.44|2.44
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|6.41|1.95|1.95
董事长:牛钢
董事会批准报送日期:2022年4月9日
华泰联合证券有限责任公司
保荐机构名称:华泰联合证券有限责任公司  ||被保荐公司简称:苏州华兴源创科技股份有限公司 |||||
 保荐代表人姓名:李伟 ||联系电话:025-83387759|||||
 保荐代表人姓名:张鹏飞 ||联系电话:025-83387904|||||
  |||||||
根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定,华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”)作为苏州华兴源创科技股份有限公司(以下简称“华兴源创”、“公司”或“发行人”)2019 年首次公开发行股票和2021年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构,对华兴源创进行持续督导,并出具本持续督导跟踪报告:
一、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况
二、重大风险事项
公司在平板显示检测及智能装备检测领域主要产品具有定制化和非标准化特征,将客户产品理念快速转化为设计方案和产品的设计研发能力是公司从行业竞争中胜出的关键。经过多年的持续性研发投入和技术团队建设,公司已经建立了完善的技术研发体系和精干的核心技术团队,积累了丰富的技术储备和项目经验。目前公司产品的下游应用行业主要为面板生产制造、消费类电子产品制造及集成电路产品制造等。该等行业具有技术密集、产品更新换代快、技术革新频繁等特征。行业内企业一直在不断研发新的技术成果并在此基础上对产品的应用场景、性能指标等进行优化升级,这要求公司不断推出新产品以满足下游行业企业的需要。如果公司的设计研发能力和产品快速迭代能力无法与下游行业客户的产品及技术创新速度相匹配,则公司将面临客户流失风险,营业收入和盈利水平均可能产生较大不利影响。
公司所处行业具有人才密集型特征,是一个涉及多学科跨领域的综合性行业,本行业企业需要大批掌握机械系统设计、电气自动化控制系统设计、深刻理解下游行业技术变革的高素质、高技能以及跨学科的专业技术人员。上述技术人员对于新产品设计研发、产品成本控制以及提供稳定优质的技术服务具有至关重要的作用。目前公司所处行业竞争日趋激烈,行业内企业均提高了技术人才招募力度。尽管公司已经建立了较为完善的技术人才激励制度,但技术团队的稳定性仍将面临市场变化的考验,存在技术人才流失的风险。
公司的主要产品为平板显示检测设备、半导体测试设备及可穿戴产品的组装及检测设备,应用于下游的知名平板模组、集成电路厂商以及消费电子终端品牌商,下游集中度较高,受此影响公司来自主要客户的销售占比较高。同时,2020年公司完成对子公司华兴欧立通的重组后,公司应用于主要客户苹果公司的终端品牌产品生产所实现的收入占营业收入的比例进一步提升,报告期内这一比例达到50%以上,因此主要客户苹果公司及其产业链厂商的经营情况对公司影响较大。短期内,在来自主要客户的销售收入占比仍较高的情况下,若公司因产品和服务质量不符合主要客户要求导致双方合作关系发生重大不利变化,或主要客户未来因经营状况恶化导致对公司的直接订单需求大幅下滑,均将可能对公司的经
营业绩产生重大不利影响。
2、公司规模扩张带来的管理风险
公司近年来在人员及资产规模方面扩张较快,随着公司并购重组项目的落地、募集资金投资项目的逐步实施,公司的资产及业务规模将进一步扩大,技术人员、管理人员和生产人员数量将相应增加,公司在人力资源、法务、财务等方面的管理能力需要同步提高。如果公司管理层不能随着公司业务规模的扩张而持续提高管理效率、进一步完善管理体系以合理应对高速成长带来的风险,则公司的长远发展将受到制约。
3、主要终端客户业绩变动影响公司经营的风险
报告期内公司用于苹果公司产品检测的产品收入的占比较高,苹果公司经营情况对公司影响较大。若未来市场竞争进一步加剧,苹果公司无法保持设计研发等方面的竞争优势以及良好的品牌声誉,使得其主要产品经营出现较大的、长期的不利变动,则公司经营业绩将可能因此受到重大不利影响。若苹果公司产品出现较大的、长期的不利变动的同时,公司无法及时拓展平板检测领域的其他客户且集成电路检测等其他业务领域开拓效果不佳,则前述情形可能对公司业务的稳定性和持续性以及持续经营能力产生重大不利影响。
4、苹果公司合格供应商的资格被取消或不能持续的风险
公司依靠自身的产品质量及研发实力成功成为苹果公司的合格供应商,公司在与苹果公司的长期合作中,得到了苹果公司的认可,2013 年以来一直为苹果公司指定的手机屏幕检测设备供应商,应苹果公司要求开展了多个与苹果产品相关的项目,自主完成了历代苹果手机屏幕部分检测工序所需检测产品的研发与生产,针对每一代苹果产品开发的检测设备均得到了终端用户的认可,向苹果公司及其指定工厂或供应商销售了大量产品,与苹果公司建立了持续、稳定的合作关系同时不断拓展产品合作领域。但若将来公司的设计研发能力和产品快速迭代能力无法与下游行业客户的产品及技术创新速度相匹配,或因其他因素使得苹果公司战略变化及供应商体系调整,公司取得的苹果公司合格供应商的资格可能被取消或不能持续,使得公司现有重要客户流失,短期内对营业收入和盈利水平均可
能产生较大不利影响。
(三)行业风险
在目前公司所处平板显示检测行业、可穿戴智能设备检测行业及集成电路测试行业中,国外厂商凭借其技术优势在行业竞争中处于优势地位,国内厂商由于技术积累相对薄弱,因此普遍面临着较为严峻的市场竞争形势,公司的客户主要为下游国际知名厂商,因此长期以来公司直接面对国外厂商较为激烈的竞争,并依靠技术及品牌优势获取市场份额。同时,由于我国智能装备制造领域前景广阔,新进入者投资意愿较强,因此未来国内市场的竞争也将日趋激烈。如果公司不能保持技术优势、研发优势、品牌声誉优势和产品品类等优势,不能及时强化设计研发能力、生产能力和市场开拓能力,则公司将可能面临市场竞争更为加剧的风险,进而对业绩增长产生不利影响。
2、新行业市场开拓的风险
依托在平板显示检测行业及集成电路专用设备行业的先发优势及多年积累的产品设计、研发、生产及技术服务经验,公司将向检测设备的其他应用行业领域如新能源汽车检测行业拓展,以提高销售规模并分散经营风险。为应对上述领域国内外众多竞争对手的激烈竞争,公司需要投入更多的资金、技术、人力等资源以迅速扩大新行业市场的市场占有率。若公司的新行业拓展策略、营销服务等不能很好的适应并引导客户需求,公司将面临新行业市场开拓风险。
3、芯片供应不确定性对公司所在行业及下游客户带来不利影响的风险
报告期内,全球芯片供需出现失衡,行业内芯片供应出现了一定程度的紧张情况。在以往全球产业分工的大背景下,芯片生产制造企业大部分为美国企业、或使用了美国的专利、技术。在目前中美贸易摩擦的背景下,未来芯片供应有可能因为贸易摩擦或潜在争端出现无法向中国提供芯片的情况。由于上游芯片的供给直接影响着下游生产、消费等各个链条及多个行业,如果未来上游芯片厂商因供需失衡情况持续或因贸易摩擦无法向公司履约供应,将会对公司业务及下游相关的消费电子、集成电路等多个行业均造成不良影响。
(四)宏观环境风险
1、全球经济周期性波动和贸易政策、贸易摩擦的风险
目前全球经济仍处于周期性波动当中,尚未出现经济全面复苏趋势,依然面临下滑的可能,全球经济放缓可能对消费电子产品带来一定不利影响,进而间接影响公司业绩。此外,若未来中美贸易摩擦持续加深,或相关国家贸易政策变动、贸易摩擦加剧,可能会对公司产品销售产生一定不利影响,进而影响到公司未来经营业绩。
报告期内新冠肺炎疫情目前依然面临严峻的防控形势,如果未来国内疫情形势出现反复,则由疫情引发的系统性风险将可能对公司未来经营业绩产生负面影响,包括影响公司设备类产品的安装、调试及验收流程,影响终端消费电子厂商对新品发布及产能部署计划,影响终端消费者的购买决策等。同时,公司下游客户如三星、LG 等近些年也纷纷在东南亚国家设立生产基地,如果当地疫情蔓延无法得到有效控制,则也将对公司在的境外销售造成不利影响。
三、重大违规事项
四、主要财务指标的变动原因及合理性
主要会计数据|2021年|2020 年|2021年较2020 年增减情况
营业收入|202,020.59|167,749.64|20.43%
归属于上市公司股东的净利润|31,397.17|26,511.39|18.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|28,783.11|21,779.88|32.15%
经营活动产生的现金流量净额|26,494.15|33,276.32|-20.38%
主要会计数据|2021年末|2020 年末|2021年末较2020 年末
|||增减情况
归属于上市公司股东的净资产|353,173.80|316,788.33|11.49%
总资产|515,019.36|364,540.44|41.28%
主要财务指标|2021年|2020 年|2021年较2020 年增减情况
基本每股收益(元/股)|0.72|0.64|12.50%
稀释每股收益(元/股)|0.72|0.64|12.50%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)|0.66|0.52|26.92%
加权平均净资产收益率|9.50%|11.23%|减少1.73 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率|8.71%|9.23%|减少0.52 个百分点
研发投入占营业收入的比例|17.46%|15.06%|增加2.40 个百分点
上述主要财务数据及财务指标的变动原因如下:
1、营业收入2021 年度较2020 年度增长20.43%,主要原因是2021 年度自动化检测设备产品的需求进一步扩大;
2、报告期内,公司归属于上市公司净利润、归属于上市公司扣除非经常性损益净利润较2020 年分别增长18.43%、32.15%,主要系报告期内公司收入规模扩大,同时积极采取措施降低制造成本、控制费用;扣非净利润变动主要来源于政府补助变化;
3、报告期内,公司经营活动产生的现金净流量较去年同期减少6,782.17 万元,主要为公司应对全球半导体芯片短缺,主动增加电子部品备库;
4、报告期内,公司归属于上市公司净资产及总资产较2020 年分别增长
11.49%、41.28%,主要为报告期内公司经营规模扩大及发行可转换公司债券所致;
5、基本每股收益和扣除非经常性损益每股收益分别增长12.50%、26.92%,主要为报告期内公司净利润增长所致。
五、核心竞争力的变化情况
(一)公司核心竞争力
1、高效的研发能力是公司保持竞争力的核心因素
公司所处行业是一个涉及多学科跨领域的综合性行业,由于行业的定制化特性,行业企业需要建立覆盖光学、声学、电子、射频、机械、软件、智能化、自动化领域,并深刻理解下游行业技术变革的高素质、高技能以及跨学科的专业研发人员。截止2021 年末,公司已经建立起八百多人的研发团队和高效的研发体系,研发人员比例占39.01%,核心技术团队稳定。同时,公司在平板检测、半导体测试、智能穿戴检测等领域均积累了多项核心技术,技术研发能力和产品快速迭代能力得到下游客户的一致认可。凭借充足的技术储备和丰富的项目经验,公司能够更好地抓住新产品、新工艺的迭代机遇,进一步提升自身竞争力。
2、公司与国际知名平板厂商合作关系持续稳定
公司与国际知名平板厂商三星、夏普、LG、京东方、JDI 等建立了长期稳定的合作关系,在产品快速迭代和稳定交付的基础上,公司凭借自身稳定持续的技术标准及技术要求,以及不断丰富优化的测试程序,保证了产品持续稳定的高质量和检测效率,通过触控、显示、光学等多方面测试保证客户产品质量始终如一。因此与各大面板厂商形成了较强的合作粘性,同时也保证了公司能够及时了解最新的平板行业发展情况及检测需求,提早针对行业发展趋势进行针对性的布局及储备。
3、公司与主要终端客户建立了稳定的信任壁垒
苹果公司是公司的主要终端客户,其作为国际顶级的消费电子品牌商,以其严格、高效的供应链管理体系著称,会对供应商进行严格的考察和全面的认证,确保供应商的研发能力、生产规模、质量控制与快速反应能力、管理水平等都能达到认证要求,才会考虑与其建立长期的合作关系。
2013 年,公司依靠自身的产品质量及研发实力成功成为苹果公司的合格供应商,开始了与苹果公司的直接合作。截止目前,公司的测试解决方案已经用于苹果公司的手机、平板、手表、耳机等主力产品的测试,在测试工艺节点上已经覆盖了整机、系统、模块以及SIP 系统级芯片的测试。在多年稳定的合作下,公司依托自身研发能力,已经与主要终端客户建立了稳定的信任壁垒。
(二)公司核心竞争力的变化情况
2021 年,公司继续深耕检测领域,开展技术研发和产品开发,持续保持原有竞争优势。综上所述,2021 年公司核心竞争力未发生不利变化。
六、研发支出变化及研发进展
(一)研发支出变化
公司以技术研发为核心,为维持产品及技术优势,持续投入较多研发支出。2021 年公司研发投入为35,280.94 万元,较2020 年同期增长39.64%,研发驱动特征明显;2021 年公司研发费用占营业收入的比重达到17.46%,与2020 年研发费用率15.06%相比有所上升。
2021 年,公司在平板检测、集成电路测试、可穿戴设备组装及测试等方面不断进行技术创新,新取得291 项知识产权(包括29 项发明专利、190 项实用新型专利、16 项外观设计专利及56 项软件著作权),研发成果持续得到体现。
七、新增业务进展是否与前期信息披露一致
八、募集资金的使用情况及是否合规
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
1、2019 年首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1054 号文《关于同意苏州华兴源创科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准,公司于2019 年7 月首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)4,010 万股,每股发行价为24.26 元,募集资金总额为人民币97,282.60 万元,根据有关规定扣除发行费用9,193.30 万元后,募集资金净额为88,089.30 万元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了《验资报告》(会验字[2019]6471 号)。
2、2020 年发行股份购买资产并募集配套资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1144 号文《关于同意苏州华兴源创科技股份有限公司向李齐花等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》核准,公司于2020 年12 月向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)945.04万股,每股发行价为35.66 元,募集资金总额为人民币33,699.97 万元,根据有关规定扣除发行费用1,132.08 万元后,募集资金净额为32,567.89 万元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了《验资报告》(容诚验字[2020]230Z0295 号)。
3、2021 年发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3553 号文《关于同意苏州华兴源创科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准,公司于2021 年11 月向不特定对象发行可转换公司债券800.00 万张,每张面值为人民币100 元,募集资金总额为人民币80,000.00 万元,根据有关规定扣除发行费用1,208.40 万元后,募集资金净额为78,791.60 万元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了《验资报告》(容诚验字[2021]230Z0307 号)。
(二)募集资金使用及结余情况
2021 年度,公司募集资金使用情况为:直接投入募集资金项目19,823.87 万元。截至2021 年12 月31 日止,公司累计直接投入募集资金52,778.46 万元,使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为8,000.00 万元,使用闲置募集资金进行现金管理的余额为18,000.00 万元,收到募集资金专用账户利息收入并扣除银行手续费净额4,385.27 万元,募集资金专户2021 年12 月31 日余额合计为13,696.11 万元。
2021 年度,公司募集资金使用情况为:直接投入募集资金项目0.00 万元。截至2021 年12 月31 日止,公司累计使用募集资金32,299.97 万元,收到募集资金专用账户利息收入并扣除银行手续费净额0.30 万元,注销募集资金户划转268.22 万元,募集资金专户2021 年12 月31 日余额合计为0 万元。
2021 年度,公司募集资金使用情况为:直接投入募集资金项目7,410.83 万元。截至2021 年12 月31 日止,公司累计使用募集资金7,410.83 万元,使用闲置募集资金进行现金管理的余额为71,530.00 万元,收到募集资金专用账户利息收入并扣除银行手续费净额11.71 万元,尚未支付发行费用148.40 万元,募集资金专户2021 年12 月31 日余额合计为10.88 万元。
(三)募集资金具体存放情况
截至2021 年12 月31 日,公司募集资金具体存放情况如下:
序号|银行账户名称|银行账号|余额|备注
1|浙商银行股份有限公司苏州分行|3050020010120100277488|12,115.68|
2|宁波银行股份有限公司苏州分行|75010122001218226|-|已注销
3|中国银行股份有限公司苏州工业园区分行|540473413891|-|已注销
4|苏州银行江苏自贸试验区苏州片区支行|51953100000733|-|已注销
5|中信银行股份有限公司苏州木渎支行|8112001012200482681|1,580.43|
截至2021年12月31日募集资金专用账户余额|||13,696.11|
加:用于暂时补充流动资金的闲置募集资金|||8,000.00|
用于现金管理的闲置募集资金|||18,000.00|
截至2021年12月31日募集资金余额|||39,696.11|
注1:公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2021 年12 月31 日,公司募集资金暂时补充流动资金余额为8,000.00 万元。
注2:公司使用闲置募集资金进行现金管理。公司使用中信银行股份有限公司苏州木渎支行8112001012200482681 户的闲置募集资金认购结构性存款,截至2021 年12 月31 日余额为18,000.00 万元。
序号|银行账户名称|银行账号|余额|备注
1|中信银行股份有限公司苏州木渎支行|3050020010120100277488|-|已注销
截至2021年12月31日募集资金余额|||-|
序号|银行账户名称|银行账号|余额|备注
1|中信银行股份有限公司苏州吴中支行|8112001012700631333|1.71|
2|中信银行股份有限公司苏州吴中支行|8112001014600630708|1.97|
3|中信银行股份有限公司苏州吴中支行|8112001013700630709|0.52|
4|中信银行股份有限公司苏州吴中支行|8112001012400631325|-|子公司募投户尚未启用
5|中信银行股份有限公司苏州吴中支行|8112001013000631327|-|子公司募投户尚未启用
6|中国建设银行股份有限公司苏州分行营业部|32250198823600005132|2.20|
7|中国建设银行股份有限公司苏州分行营业部|32250198823600005133|2.65|
8|中国建设银行股份有限公司苏州分行营业部|32250198823600005134|1.83|
截至2021年12月31日募集资金专用账户余额|||10.88|
加:用于现金管理的闲置募集资金|||71,530.00|
截至2021年12月31日募集资金余额|||71,540.88|
注1:公司使用闲置募集资金进行现金管理。公司分别使用中信银行股份有限公司苏州吴中支行8112001012700631333、8112001014600630708、8112001013700630709 户的闲置募集资金认购单位人民币通知存款,截至2021 年12 月31 日余额为26,030.00 万元;公司分别使用中国建设银行股份有限公司苏州分行营业部32250198823600005132 、
32250198823600005133、32250198823600005134 户的闲置募集资金认购理财产品,截至2021年12 月31 日余额为45,500.00 万元。
注2:截至2021 年12 月31 日募集资金余额中,包括尚未支付发行费用148.40 万元。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年8 月24 日,公司召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,决定使用不超人民币8,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,期限自董事会审议通过之日起不超过12 个月。公司已于2021 年9 月3 日从募集资金专户划转8,000.00 万元至公司一般账户暂时补充流动资金。
截至2021 年12 月31 日,公司募集资金暂时补充流动资金余额8,000.00 万元。
(五)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
存放银行|产品名称|存款方式|金额(万元)|到期日|预计年化收益|存款期限(天)
中信银行|共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03748 期|结构性存款|10,000.00|2021-5-6|3.25%|34.00
中信银行|共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03752 期|结构性存款|10,000.00|2021-7-2|3.15%|91.00
中信银行|单位人民币通知存款|通知存款|10,000.00|不适用|1.80%|不适用
中信银行|共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款04158 期|结构性存款|9,000.00|2021-8-6|3.25%|91.00
中信银行|共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款05072 期|结构性存款|10,000.00|2021-10-8|3.35%|90.00
存放银行|产品名称|存款方式|金额(万元)|到期日|预计年化收益|存款期限(天)
中信银行|共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款05557 期|结构性存款|8,000.00|2021-11-5|3.25%|90.00
中信银行|共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款06488 期|结构性存款|10,000.00|2022-1-7|3.25%|90.00
中信银行|共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款07018 期|结构性存款|8,000.00|2022-2-7|3.20%|93.00
2、2021 年发行可转换公司债券
2021 年12 月27 日,公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,使用额度不超过人民币50,000 万元的闲置募集资金购买结构性存款,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12 个月。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。
2022 年1 月28 日,公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理额度暨增加现金管理额度的议案》。公司基于谨慎原则,将2021 年12 月30 日至2022 年1 月10 日期间于中信银行苏州吴中支行存放的通知存款共计26,030.00万元,确认为使用闲置募集资金进行现金管理额度,并增加现金管理额度25,000.00 万元,增加后合计拟使用不超过人民币75,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自第二届董事会第十五次会议审议通过之日起不超过12 个月。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。
存放银行|产品名称|存款方式|金额(万元)|到期日|预计年化收益|存款期限(天)
建设银行|建信理财“惠众”(日申月|理财产品|18,000.00|不适用|3.47%|不适用
建设银行||理财产品|15,000.00|不适用|3.47%|不适用
存放银行|产品名称|存款方式|金额(万元)|到期日|预计年化收益|存款期限(天)
建设银行|赎)开发式人民币理财产品|理财产品|12,500.00|不适用|3.47%|不适用
中信银行|单位人民币通知存款|通知存款|13,100.00|不适用|1.80%|不适用
中信银行||通知存款|11,400.00|不适用|1.80%|不适用
中信银行||通知存款|1,530.00|不适用|1.80%|不适用
(六)募集资金使用及披露中存在的问题
2021 年12 月27 日,公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司将使用额度不超过人民币5 亿元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理,使用期限自第二届董事会第十四次会议审议通过之日起不超过12 个月。根据会议决议,公司自2021 年12 月28 日至2022 年1 月10 日期间累计使用闲置募集资金购买“保本浮动收益型理财产品”45,500.00 万元;此外自2021 年12月30 日至2022 年1 月23 日期间累计使用闲置募集资金进行“7 天单位通知存款”26,030.00 万元。
公司在月度募集资金存放与使用管理自查过程中,考虑到“7 天单位通知存款”虽然形式上属于定期存款但仍具备一定理财属性,因此基于谨慎原则将其补充确认为使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度。按上述补充确认情形重新计算后,公司截至2021 年12 月31 日使用闲置募集资金进行现金管理总额为71,530.00 万元,超出第二届董事会第十四次会议审议额度21,530.00 万元。
2022 年1 月28 日,公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理额度暨增加现金管理额度的议案》,补充确认上述使用闲置募集资金现金管理情况,并增加闲置募集资金现金管理额度25,000.00 万元。
除以上事项外,公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在其他募集资金使用及管理的违规情形。
九、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况
(一)控股股东持股情况
截至2021 年12 月31 日,公司控股股东苏州源华创兴投资管理有限公司(以下简称“源华创兴”)直接持有公司230,976,000 股股份,本年度持股数未发生增减变动。
(二)实际控制人持股情况
截至2021 年12 月31 日,公司实际控制人陈文源、张茜夫妇通过源华创兴间接持有公司230,976,000 股股份;陈文源直接持有公司56,516,940 股股份,通过苏州源客企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“苏州源客”)间接控制公司32,481,000 股股份并担任苏州源客的执行事务合伙人;通过苏州源奋企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“苏州源奋”)间接持有公司32,481,000 股股份并担任苏州源奋的执行事务合伙人;张茜直接持有公司8,445,060 股股份。陈文源、张茜夫妇本年度持股数未发生增减变动。
(三)董事、监事和高级管理人员持股情况
姓名|任职情况|直接持股情况||间接持股情况|||
||直接持股数量(股)|2021年直接持股变动情况|直接股东名称|直接股东持有公司股份比例|在直接股东中的持股比例|2021年间接持股变动情况
陈文源|董事长、总经理|56,516,940|0|源华创兴|52.57%|87.00%|不适用
||||苏州源客|7.39%|63.04%|不适用
||||苏州源奋|7.39%|61.04%|不适用
张茜|董事|8,445,060|0|源华创兴|52.57%|13.00%|不适用
钱晓斌|董事、营业总监|0|0|苏州源客|7.39%|2.66%|不适用
潘铁伟|董事、副总经理|0|0|苏州源奋|7.39%|2.55%|不适用
谈建忠|独立董事|0|0|0|0|0|不适用
姓名|任职情况|直接持股情况||间接持股情况|||
||直接持股数量(股)|2021年直接持股变动情况|直接股东名称|直接股东持有公司股份比例|在直接股东中的持股比例|2021年间接持股变动情况
陈立虎|独立董事|0|0|0|0|0|不适用
党锋|独立董事|0|0|0|0|0|不适用
江斌|监事会主席|0|0|苏州源客|7.39%|2.56%|不适用
顾德明|监事|0|0|苏州源奋|7.39%|1.65%|不适用
张昊亮|职工监事|0|0|苏州源奋|7.39%|1.60%|不适用
殷建东|研发总监|0|0|苏州源奋|7.39%|3.18%|不适用
姚夏|运营总监|0|0|苏州源奋|7.39%|2.57%|不适用
谢红兵|副总经理|0|0|苏州源奋|7.39%|2.04%|不适用
黄龙|半导体事业部总监|0|0|苏州源奋|7.39%|1.84%|不适用
李靖宇|汽车电子事业部总监|0|0|苏州源客|7.39%|2.19%|不适用
蒋瑞翔(离任)|财务总监、董事会秘书|30,000|因股权激励新增30,000 股|0|0|0|不适用
朱辰|副总经理、董事会秘书|30,000|因股权激励新增30,000 股|0|0|0|不适用
程忠|副总经理、财务总监|0|0|0|0|0|不适用
注1:2021 年5 月,因工作调整原因,公司原财务总监、董事会秘书蒋瑞翔先生不再兼任公司董事会秘书职务,将继续担任公司财务总监等职务,公司新聘任朱辰先生为副总经理、董事会秘书;
注2:2021 年12 月,公司原财务总监蒋瑞翔先生因个人原因提请辞去公司财务总监职务,公司新聘任程忠先生为副总经理、财务总监。
2020 年9 月,公司原财务总监、董事会秘书蒋瑞翔和董事会秘书朱辰参与公司第二类限制性股票激励计划,获授的限制性股票数量分别为10 万股和10 万股,其所获得的限制性股票将在满足相应归属条件后将按约定比例分次归属。2021 年9 月,前述限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就,蒋瑞翔和朱辰因此分别获得公司股票3 万股和3 万股。
2021 年9 月,公司财务总监程忠参与公司第二类限制性股票激励计划,获授的限制性股票数量为2.50 万股,其所获得的限制性股票将在满足相应归属条件后将按约定比例分次归属。
(四)控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员所持股份质押、冻结及减持情况
截至2021 年12 月31 日,公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的股份不存在质押、冻结及减持的情形。
十、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项
(本页无正文,为《华泰联合证券有限责任公司关于苏州华兴源创科技股份有限公司2021 年度持续督导跟踪报告》之签章页)
保荐代表人(签字):
李伟张鹏飞
华泰联合证券有限责任公司(公章)
公司代码:688398  公司简称:赛特新材
福建赛特新材股份有限公司2021 年年度报告摘要
公司已在本报告中详细描述了公司所面临的风险事项,敬请投资者关注本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。
公司拟以总股本80,000,000股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币4.50元(含税),共计36,000,000.00元,占2021年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的31.70%,剩余未分配利润结转以后年度分配。以上利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所及板块|股票简称|股票代码|变更前股票简称
 A股|上海证券交易所科创板|赛特新材|688398|不适用
联系人和联系方式|董事会秘书(信息披露境内代表)|证券事务代表
姓名|张必辉|谢义英
办公地址|福建省连城工业园区工业二路5号|福建省连城工业园区工业二路5号
电话|0592-6199915|0592-6199915
电子信箱|zqb@supertech-vip.com|zqb@supertech-vip.com
公司是一家从事真空绝热材料制造技术开发及其应用研究的高新技术企业,长期致力于研发、生产、销售真空绝热板,并对真空绝热板下游应用、真空保温技术应用以及生产装备进行持续研发。公司秉持“安全可靠、节能环保、客户满意、持续创新”的经营理念,发挥在真空绝热领域深耕多年的技术优势、品质及成本控制优势、检测优势、规模优势,实施定制化服务,持续为客户提供高效节能环保的真空绝热板产品和保温箱等产品,助力冰箱、冷柜等家电领域以及食品、生鲜、医药及生物制品等冷链物流领域的保温节能和环保减碳。
2、主要产品真空绝热板
真空绝热板采用真空绝热原理,抽除板内气体使其保持低真空状态,有效消除气体对流传热和气体分子热传导,导热系数一般在3.5 mW/(m·K)以下,绝热性能卓越。真空绝热板主要由芯材、阻隔膜和吸附剂三部分构成,导热系数只有传统绝热材料的1/6 甚至更低,还具有厚度薄、体积小、重量轻等优点,应用前景广阔。公司已掌握多种高性能低成本的芯材配方与成型、阻隔膜检测与制备、吸附剂制备及配方优化、真空封装制造工艺和真空绝热板性能检测等核心技术,并形成自主知识产权。公司还具备真空绝热板关键生产设备的设计、优化和工艺持续改进能力。
保温箱
保温箱是公司真空绝热板在医疗、生物制品、生鲜及食品等冷链物流领域的应用拓展。公司以真空绝热板为主要隔热部件,根据不同应用场景制成各类型保温箱,兼具保温层薄,隔热性能优异、容积比大等优势,可以满足多种温区、多种时效的使用场景要求。报告期间,公司针对下游客户在疫苗出口、医药运输和生鲜物流等使用场景的个性化需求,为客户提供保温解决方案的方式,保温箱销售业绩提升,较上年增长87.70 %。
公司下游客户对真空绝热板、保温箱等产品的规格需求具有个性化、多样化、非标准化的特点,且下游客户通常会根据市场需求的变化不断地推出新款终端产品,进而更新真空绝热板的应用及设计方案。因此,公司采取“以销定产”的定制化生产模式。公司在取得客户的供应商资格认证,建立合作关系后,按照具体合同及订单规定的规格型号、技术性能指标进行差异化生产,且需要及时响应客户需求变化,更新产品规格。
公司采购的主要原材料、辅材等产品时,首先以定期招标方式确定合格供应商,并根据实际情况与相关企业签署框架合作协议;其次,公司通过对供应商供货能力、合作满意度等确定向各供应商每年或每半年的采购数量、采购价格等关键条款。针对各类原辅材料,公司通常储备2 家及以上的合格供应商及一定数量的备选供应商,以有效控制原辅材料的供应风险。在公司接到订单之后,将根据订单情况制定生产计划,并由采购部门根据生产计划向合格供应商采购生产所需的原辅材料等。为保证生产有序开展,公司对部分重要原材料还制定了安全库存政策。
公司主要通过向下游客户提供定制化、个性化的真空绝热板、保温箱等产品获得收入和现金流,并实现盈利。
(1)真空绝热板销售模式
公司的真空绝热板主要采用直接销售模式和中间商销售模式,销售模式主要由客户的采购模式、采购习惯等决定。公司真空绝热板目前主要应用在冰箱、冷柜等家电领域,下游客户多为国内外知名家电制造企业。
直接销售模式:公司将真空绝热板直接销售给冰箱、冷柜、自动贩卖机、热水器等生产商等下游制造企业。公司通过客户相关认证成为其合格供应商之后,客户向公司发出订单,公司接单生产及按合同交货和与客户直接结算货款。
中间商销售模式:在全球家电行业,部分跨国公司或规模较大的企业出于降低库存、转移采购风险原因,采用了委托中间商采购相关原材料产品的采购模式,该类下游客户的这种采购特点决定了公司需要先将产品销售给中间商,再由中间商转售给终端客户。针对此类公司自己开拓或通过中间商开拓的终端客户,公司均需要先通过该终端客户直接主导的产品和管理体系认证后,才能通过其指定或认可的中间商实现销售,且后续的新品研发和认证也由该终端客户直接与公司对接。经终端客户指定或认可的中间商为公司的直接客户,但并非公司产品的最终使用用户。该过程中,中间商根据终端用户指令向公司下达采购指令,公司直接将真空绝热板发往终端客户或中间商。
(2)保温箱销售模式
公司的保温箱产品主要应用于医用及食品等冷链物流领域,下游客户主要为物流运输企业、医药物流公司或医药企业(检测试剂、生物制品等),公司针对不同客户对保温箱的不同需求采用个性化定制模式。
(1)真空绝热板行业
真空绝热板的研发始于20 世纪50 年代,由于材料成本居高不下,关键技术悬而未决,真空绝热板在较长时期内没有得到大规模的推广应用。20 世纪末,随着能源问题的凸显以及环保要求的进一步提高,真空绝热材料作为高效节能保温产品,市场需求增长较快,驱使企业加大研发力度,实现真空绝热板关键生产技术的突破,并逐步实现产业化生产。国内真空绝热板产业发展起步较晚,但以赛特新材为首的实体企业及科研院所的积极参与推动了真空绝热板产业在国内的发展,中国已经成为全球真空绝热板生产制造中心。
目前真空绝热板下游以在冰箱、冷柜上的保温应用为主,并在冷链运输上有一定的应用渗透。自2021 年3 月起,欧盟委员正式对家用冰箱冷柜实施新的能效标识方案,规定新能效标签等级只有A 到G,原有最高等级产品(A+++)只能达到新能效等级D,或者有极少的产品能够达到能效等级C,同时G 等级和F 等级的冰箱冷柜将前后于2021 年4 月1 日和2024 年4 月1 日起退出市场。中国作为冰箱冷柜的生产及消费大国,冰箱能效国家标准《家用电冰箱耗电量限定值及能源效率等级》自2016 年10 月1 日起正式实施,推动冰箱朝低能耗方向发展。真空绝热板系采用真空绝热原理制成的真空器件,因其板内保持高真空状态,绝热性能卓越,伴随着能效标准的提升和各国节能政策的引导支持,各大冰箱、冷柜生产企业更加重视真空绝热板的应用,促进近年来真空绝热板在冰箱冷柜行业销售量的提升。
2021 年,全球天然气、动力煤、石油等主要能源价格持续攀升、供需形势紧张,能源电力供应面临严峻挑战,多国电价快速上涨,其中欧洲多地电价创下历史新高。冰箱、冷柜因长年不间断工作,是电器里的用电大户,其能效水平将受到越来越多消费者的关注,成为影响消费决策的重要指标。真空绝热板能够帮助冰箱冷柜企业生产制造更高能效水平的产品,更好地满足消费者减少能源开支的诉求。
此外,在全球共同致力于削减强效温室气体如HFCs 物质等化学品消费、加快推进碳达峰、碳中和目标任务的背景下,以及冰箱市场消费升级拉动下,真空绝热板因其能够直接减少冰箱发泡剂HFCs 物质的使用,同时提升冰箱容积率满足消费者增加储物空间的需求,行业迎来良好的发展机遇。
真空绝热板行业实现产业化生产需要长期研发技术的沉淀、生产经验的积累以及专业化设备的支持。真空绝热板生产工艺复杂,其主要组成部分芯材的技术路径与选择、吸附剂的制备及阻隔膜研制是互相存在密切关联的一个整体,共同决定了真空绝热板绝热性能及其优化升级,形成进入该行业较高的技术壁垒,主要体现在以下几个方面:
A 多学科融合与技术集成壁垒
真空绝热板行业涉及真空学、材料科学、传热学、表面科学等多学科知识的交叉融合,需要在芯材技术路径与选择、吸附剂配方及阻隔膜研发制备等多方面集成相关技术,并在实践中不断检验磨合,方能出产性能优越的真空绝热板。新进入者在较短时间内难以同时在芯材、吸附剂、阻隔膜、性能检测、生产装备研发等方面具备成熟的技术,从而导致其生产的真空绝热板性能、质量稳定性无法与业内成熟企业相竞争。
B 设备开发及规模化生产壁垒
真空绝热板的生产工艺涉及芯材成型、高效吸附剂制备、高性能阻隔膜制备与复合、真空封装、性能检测等一系列生产环节,需要各类生产设备与之配套。业内企业通常需要通过长时间的开发积累,才能逐步形成一系列相互配套、适应自身生产工艺流程的生产、研发及检测设备,从而实现规模化生产,并不断提升生产效率,满足客户定制化、小批量、快速响应、高稳定性生产要求。实现高效率规模化生产的先发企业往往具有低成本优势,并且能够满足客户建设安全供应链的要求,而新进入者因无法快速获得成熟生产设备并实现规模化量产,从而缺乏竞争优势。 C 技术人才及研发经验壁垒
真空绝热板行业发展的时间较短,目前市场上专业从事真空绝热研究开发和一线生产的成熟技术人才较为短缺,长期的研发和生产实践是培养专业技术人才的主要途径,因此业内先发企业具有明显的人才优势。行业先发企业在持续的研发及生产过程中积累下丰富的样本及性能数据,为后续完善产品性能,提升工艺水平提供了重要技术支持和储备。新进入者难以在短时间内获得大量研发技术人员、熟练工人以及研发、生产数据,从而面临较高的技术人才及研发经验壁垒。
(2) 冷链运输行业
冷链运输链是温度受控的供应链,即在受控条件下沿着供应链进行温度敏感货物的存储和运输,包含一系列确保所运输产品处于低温环境的设备和操作。冷链运输不仅可以向世界各地的人们提供新鲜食品和药物,而且可以确保关键疫苗的安全存储和运输,是生物制品和疫苗运输方的核心要素之一。以真空绝热板作为核心隔热部件制成的保温箱,可广泛应用于食品、疫苗、生物制品的冷链全环节保温。优质的保温箱不仅能够确保所运输货物的安全,同时可减少运输损耗,降低能源消耗,提升用户体验。
近年来,我国肉类、水果、蔬菜、水产品、乳品、速冻食品以及疫苗、生物制剂、药品等冷链产品市场需求快速增长,推动冷链物流较快发展,但仍面临不少突出瓶颈和痛点难点卡点问题,难以有效满足市场需求。随着我国进入新发展阶段,人民群众对高品质消费品和市场主体对高质量物流服务的需求快速增长,冷链物流发展面临新的机遇和挑战。
公司长期专注于真空绝热板的科研投入和市场推广,通过广泛深入真空绝热板各个组件及其综合性能的研究与探索,构建起集芯材生产、阻隔膜测试及制备、吸附剂测试及制备、真空封装及产品性能检测能力、专业设备加工改造于一体的产业链优势,在业界形成良好的品牌知名度,有效推动了真空绝热板下游应用和行业发展。
公司产品及服务已覆盖全球主要白电制造商,包括:国外品牌客户如三星、LG、东芝家电、日立、惠而浦、博西家电、大宇等,国内客户如海尔、美的、海信等知名家电生产企业,并有部分产品销售给医用或运输用的保温设备生产企业如赛默飞世尔、海尔生物。公司通过严格的供应商考评,成为前述客户的主要或者重要新型保温材料供应商,与其建立了长期密切合作关系。
随着“年产350 万平方米超低导热系数真空绝热板扩产项目”之湿法芯材线、封装机的投入,公司生产能力能够更好地满足客户订单需求。报告期内,公司真空绝热板在家电领域的市场占有率继续保持行业领先地位。
公司作为行业头部企业,充分发挥自身技术优势和市场影响力,以主要起草单位的身份参与过行业标准《家用电器用真空绝热板》(QB/T4682-2014)、《建筑用真空绝热板》(JG/T438-2014),国家标准《真空绝热板》(GB/T37608-2019)、《真空绝热板有效导热系数的测定》(GB/T39704-2020)、《真空绝热板湿热条件下热阻保留率的测定》(GB/T39548-2020)、《绝热材料行业绿色工厂评价要求》(JC T2639-2021)的制定,积极推动行业健康发展。
国务院印发的《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标纲要》强调了从空间、行业、建筑等领域推动绿色低碳发展,途径包括清洁生产、环保产业和绿色化改造等,提出支持绿色技术创新,推进清洁生产,发展环保产业,推进重点行业和重要领域绿色化改造。高效节能领域迎来新的发展。在绿色家电领域,家用电器是居民能源消耗的第二大来源,占住宅总能耗的20%以上(供暖后),且高达30%的居民碳排放来自于家用电器。通过绿色家电产品结构的升级,尤其是低能耗产品在市场中的推广普及,可以有效降低居民消费端的碳排放。碳中和要求下的家电行业结构面临调整,碳排放高的企业、产品和技术或将面临淘汰,有持续技术创新能力的绿色家电配套零部件生产企业将迎来行业资源整合的机遇。
2021 年,国内家电企业面临着疫情反复、全球运力不足、物流效率低下、航运价格暴增等不利因素以及原材料价格剧烈波动、供应链压力增大、芯片短缺、国内需求疲软、竞争加剧等困难。2021 年全年冰箱国内生产量为8,609.6 万台,同比增长2.00%,销售量为8,643.3 万台,同比上升2.30%,出口量为4,378.6 万台,同比上升4.80%,内销量为4,264.70 万台,同比微降0.10%。2022年,面对经济下行压力,不确定性仍较多。面对未来高端消费需求以及差异化需求继续提升,冰箱企业需要通过优化和调整产品结构及成本、深挖市场、提高产品附加值,提升竞争力。VIP 行业面临机遇与挑战。
2021 年12 月,国家发改委发布《“十四五”冷链物流发展规划》(以下简称“《冷链规划》”),提出发展目标:到2025 年,初步形成衔接产地销地、覆盖城市乡村、联通国内国际的冷链物流网络,基本建成符合我国国情和产业结构特点、适应经济社会发展需要的冷链物流体系,调节农产品跨季节供需、支撑冷链产品跨区域流通的能力和效率显著提高,对国民经济和社会发展的支撑保障作用显著增强。
《冷链规划》提出需加大绿色冷链装备研发应用:研究制定绿色冷链技术及节能设施设备推广目录,鼓励使用绿色、安全、节能、环保冷藏车及配套装备设施。加快淘汰高排放冷藏车,适应城市绿色配送发展需要,鼓励新增或更新的冷藏车采用新能源车型。研发应用符合冷链物流特点的蓄冷周转箱、保温包装、保温罩等。研究加强冷链物流全流程、全生命周期碳排放管理,加强低温加工、冷冻冷藏、冷藏销售等环节绿色冷链装备研究应用,鼓励使用绿色低碳高效制冷剂和保温耗材。《冷链规划》的出台,为高效保温箱产品的应用推广带来市场机遇。
|2021年|2020年|本年比上年增减(%)|2019年
总资产|1,162,254,500.98|1,069,721,893.06|8.65|526,732,247.00
归属于上市公司股东的净资产|909,979,369.84|824,404,976.04|10.38|327,659,415.12
营业收入|711,291,543.48|516,196,825.03|37.79|400,925,826.49
归属于上市公司股东的净利润|113,570,902.91|93,351,630.52|21.66|74,325,740.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|98,477,287.08|77,020,590.75|27.86|72,361,073.13
经营活动产生的现金流量净额|83,713,899.84|69,438,482.73|20.56|59,740,514.62
加权平均净资产收益率(%)|13.13|13.06|增加0.07个百分点|25.40
基本每股收益(元/股)|1.42|1.22|16.39|1.24
稀释每股收益(元/股)|1.42|1.22|16.39|1.24
研发投入占营业收入的比例(%)|4.70|4.93|减少0.23个百分点|4.92
|第一季度(1-3月份)|第二季度(4-6月份)|第三季度(7-9月份)|第四季度(10-12月份)
营业收入|163,845,753.59|178,686,539.96|194,961,120.13|173,798,129.80
归属于上市公司股东的净利润|32,080,662.33|31,531,532.07|35,257,778.32|14,700,930.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|29,612,336.82|22,559,481.79|33,029,942.60|13,275,525.87
经营活动产生的现金流量净额|12,734,126.32|13,662,529.34|34,985,976.22|22,331,267.96
截至报告期末普通股股东总数(户)||||5,298||||
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)||||5,077||||
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)||||0||||
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)||||0||||
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)||||0||||
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)||||0||||
前十名股东持股情况||||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|包含转融通借出股份的限售股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
||||||股份状态|数量|
汪坤明|0|31,720,000|39.65|31,720,000|31,720,000|无||境内自然人
汪美兰|0|8,710,000|10.89|8,710,000|8,710,000|无||境内自然人
汪洋|0|2,600,000|3.25|2,600,000|2,600,000|无||境内自然人
上海阿杏投资管理有限公司-阿杏松子6号私募证券投资基金|2,333,638|2,333,638|2.92|0|0|无||其他
楚晟旻|0|1,930,500|2.41|0|0|质押|1,930,500|境内自然人
新余市泰斗企业管理中心(有限合伙)|-353,691|1,146,309|1.43|270,000|270,000|无||境内非国有法人
陈斌|-110,000|1,009,600|1.26|0|0|无||境内自然人
应一城|991,687|991,687|1.24|0|0|无||境内自然人
邱小玲|648,890|988,801|1.24|0|0|无||境内自然人
中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金|934,062|934,062|1.17|0|0|无||其他
上述股东关联关系或一致行动的说明||||1、股东汪坤明与汪美兰系兄妹关系,汪坤明与汪洋系父子关系。汪坤明、汪美兰、汪洋三人系一致行动人。2、汪坤明持有新余市泰斗企业管理中心(有限合伙)出资额94.50万元,占其注册资本的18%,并通过其间接持有公司27万股股份。3、除上述情况之外,公司未知其它股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||||无||||
注:汪坤明直接持有赛特新材股份3,172 万股,通过新余泰斗间接持有赛特新材股份27 万股。
详见《2021年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
中信证券股份有限公司关于上海柏楚电子科技股份有限公司2021 年度持续督导跟踪报告
中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构”)作为上海柏楚电子科技股份有限公司(以下简称“柏楚电子”或“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,负责柏楚电子上市后的持续督导工作,并出具本持续督导年度跟踪报告。
序号|工作内容|持续督导情况
1|建立健全并有效执行持续督导工作制度,并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划|保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导制度,并制定了相应的工作计划
2|根据中国证监会相关规定,在持续督导工作开始前,与上市公司或相关当事人签署持续督导协议,明确双方在持续督导期间的权利义务,并报上海证券交易所备案|保荐机构已与柏楚电子签订承销及保荐协议,该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务,并报上海证券交易所备案
3|通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作|保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查等方式,了解柏楚电子的业务发展情况,对柏楚电子开展持续督导工作
4|持续督导期间,按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的,应于披露前向上海证券交易所报告,并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告|2021 年度柏楚电子在持续督导期间未发生按有关规定须保荐机构公开发表声明的违法违规情形
5|持续督导期间,上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的,应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告,报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况,保荐人采取的督导措施等|2021 年度柏楚电子在持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等事项