TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由
深圳市赞成科技有限公司|1,405,759.25|1,405,759.25|100.00|账龄较长且无法与客户实际控制人取得联系
常州市武进区横山桥辉成电机有限公司|96,473.06|96,473.06|100.00|因存在买卖合同纠纷,公司于2020年8月20日起诉,并于2021年3月26日胜诉,至报告期末尚未回款完毕
深圳市爱林德芯科技有限公司|43,133.40|43,133.40|100.00|存在买卖合同纠纷,已于2018年起诉并达成还款协议,2019年由于被执行人已无可供执行财产,法院终结执行程序,公司保留申请恢复执行权力
合计|1,545,365.71|1,545,365.71|100.00|/
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
3个月内|29,475,234.01||
4-12个月|72,051,504.82||
1-2年|34,129,678.02||
2-3年|152,286.27||
3年以上|||
合计|135,808,703.12||
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
3个月内|63,161,270.27|931,076.40|1.47
4-12个月|87,040,403.57|4,352,020.17|5.00
1-2年|153,000.00|38,250.00|25.00
2-3年|||
3年以上|||
合计|150,354,673.84|5,321,346.57|3.54
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
单项计提坏账准备的应收账款|139,606.46|1,332,494.79|||73,264.46|1,545,365.71
按组合计提坏账准备的应收账款|869,260.74|4,903,531.81|378,181.52||-73,264.46|5,321,346.57
其中:应收账款组合|869,260.74|4,903,531.81|378,181.52||-73,264.46|5,321,346.57
合计|1,008,867.20|6,236,026.60|378,181.52|||6,866,712.28
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
 ORIENT- CHIPSEMICONDUCTORCO.,LIMITED|117,262,254.45|40.76|
深圳市海本电子科技有限公司|56,846,190.00|19.76|2,357,116.75
深圳市兴集星电子科技有限公司|18,671,733.07|6.49|619,019.10
深圳灿鼎微电子有限公司|17,230,369.78|5.99|
深圳市鑫德源科技有限公司|16,400,670.00|5.70|434,226.05
合计|226,411,217.30|78.70|3,410,361.90
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|164,305,344.80|97,579,863.27
合计|164,305,344.80|97,579,863.27
账龄|期末账面余额
1年以内|91,814,473.60
1至2年|71,882,757.77
2至3年|235,443.43
3年以上|379,670.00
小计|164,312,344.80
减:坏账准备|7,000.00
合计|164,305,344.80
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
关联方往来款项|136,194,227.71|87,168,736.82
押金及保证金|27,717,665.55|8,488,130.25
应收设备退货款||1,485,000.00
出口退税|254,451.54|512,246.20
员工备用金及借款|6,000.00|
其他|140,000.00|
小计|164,312,344.80|97,654,113.27
减:坏账准备|7,000.00|
合计|164,305,344.80|
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
单项计提坏账准备的其他应收款||||||
按组合计提坏账准备的其他应收款|74,250.00||74,250.00|||
其中:合并报表范围内关联方组合||||||
低信用风险组合||||||
其他组合||7,000.00||||7,000.00
合计|74,250.00|7,000.00|74,250.00|||7,000.00
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
浙江恒拓电子科技有限公司|关联方往来款项|136,171,227.71|1年以内、1-2年、2-3年|82.87|
无锡华润上华科技有限公司|押金及保证金|25,324,980.25|1年以内、1-2年|15.41|
上海开创企业发展有限公司|押金及保证金|1,375,480.00|1年以内|0.84|
上海市北生产性企业服务发展有限公司|押金及保证金|629,138.00|1年以内、1-2年、3年以上|0.38|
上海市静安区税务局|出口退税|254,451.54|1年以内|0.15|
合计||163,755,277.50||99.65|
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|65,683,397.76||65,683,397.76|65,546,851.10||65,546,851.10
对联营、合营企业投资||||||
合计|65,683,397.76||65,683,397.76|65,546,851.10||65,546,851.10
被投资单位|期初余额|本期增加|本期|期末余额|本期计提|减值
|||减少||减值准备|准备期末余额
上海灿集电子科技有限公司|5,292,600.00|125,400.00||5,418,000.00||
浙江恒拓电子科技有限公司|50,000,000.00|11,146.66||50,011,146.66||
 Orient- ChipSemiconductorCo.,LTD.|231,234.50|||231,234.50||
深圳灿鼎微电子有限公司|10,000,000.00|||10,000,000.00||
台湾灿瑞半导体有限公司|23,016.60|||23,016.60||
合计|65,546,851.10|136,546.66||65,683,397.76||
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|582,653,173.57|326,162,577.54|477,661,966.80|282,267,586.96
其他业务|790,416.51|790,416.51|4,153,120.13|3,886,838.62
合计|583,443,590.08|326,952,994.05|481,815,086.93|286,154,425.58
合同分类|本期发生额|上期发生额
商品类型||
电源管理芯片|344,741,559.07|266,224,303.10
智能传感器芯片|219,720,717.70|193,329,334.19
其他|18,190,896.80|18,108,329.51
市场或客户类型||
直销|339,813,387.39|134,370,331.48
经销|242,839,786.18|343,291,635.32
按商品转让的时间分类||
在某一时点转让|582,653,173.57|477,661,966.80
合计|582,653,173.57|477,661,966.80
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
银行理财收益|5,444,215.68|
合计|5,444,215.68|
二十四、补充资料
项目|金额|说明
非流动资产处置损益|161,035.67|
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)|10,095,517.78|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|5,927,114.68|
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-1,160,502.86|
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额|1,845,667.47|
少数股东权益影响额||
合计|13,177,497.80|
报告期利润|加权平均净资产收益率(%)|每股收益|
||基本每股收益|稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润|16.12|2.21|2.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|14.54|2.00|2.00
董事长:罗立权
公司代码:600812  公司简称:华北制药
华北制药股份有限公司2022 年年度报告摘要
3 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年度公司合并报表实现净利润-678,781,570.96元,实现归属于上市公司股东的净利润-689,231,500.00元;2022年度母公司实现净利润28,123,002.57元。根据《公司章程》规定提取10%的法定盈余公积2,812,300.26元,加上年初未分配利润817,408,120.12元,减去分配的2021年股利102,943,822.20元,2022年末的未分配利润为739,775,000.23元。
拟定2022年度利润分配方案如下:
综合考虑公司未来的发展规划和生产经营资金需求等情况,为了保障公司的稳定可持续发展,增强抵御风险能力,维护全体股东的长远利益,公司2022年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称
 A股|上海证券交易所|华北制药|600812|无
联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表
姓名|常志山|杨静
办公地址|河北省石家庄市和平东路388号|河北省石家庄市和平东路388号
电话|0311-85992839|0311-85992039
电子信箱|changzhishan@ncpc.com|yangjingcw@ncpc.com
(一)医药行业基本情况
1、医药行业发展情况
2022 年,面对严峻复杂的国际环境和国内经济下行压力,中国医药产业发展相较2021 年的高速增长有所回落,总体呈现下降趋势。国家统计局数据显示,全年医药制造业规模以上企业实现营业收入29,111.4 亿元,同比下降1.6%;发生营业成本16,984.6 亿元,同比增长7.8%;实现利润4,288.7 亿元,同比下降31.8%。
2、医药行业特点
作为传统产业和现代产业相结合的行业,医药工业是我国工业行业中一个重要子类,也是我国国民经济的重要组成部分。我国医药需求的特点是起点低、总量大,居民人均消费水平相较发达国家而言仍然较低,增长潜力大。随着社会经济发展、科技进步、政府投入加大以及居民健康意识的提升,人们越来越重视防治各类疾病,居民对医药产品的需求从根本上拉动了医药工业的快速发展。与此同时日趋增长的卫生需求也对我国医药产业提出了更高的技术和创新要求。具有以下几个方面的特点:
1技术密集性。医药行业是一个融合了医学、药学、化学化工等诸多学科前沿科研进展和先进技术的行业。医学、生命科学等学科的飞速发展,为各类疾病发病机理研究提供了新的动力,为寻找新的药物靶点,开发出新药起到了关键性作用;化学、化工等学科的进展提高了药物的合成效率,使得药品特别是化学药能够实现大规模工业化生产,推向市场。
2高投入。医药行业在整个发展过程之中都需要大量的投入。在早期的新药研发环节之中,药物分子的筛选、临床前研究、临床试验和药品注册都需要投入大量的资金和时间。在后续的生产过程之中,企业需要按照规定对企业的厂房、设备等进行更新,需要企业不断的进行投入。在后期的药品营销之中,也需要在销售渠道建设、学术推广等领域投入资金和人力资源。
3风险与收益并存。新药研发需要投入大量的资金,且时间周期长。一般情况,从基础研究到产品最终获批上市通常需要10-15 年。一种新药如果要进入市场,需要通过临床前研究、临床研究、注册报批、现场核查、取得药品上市许可等诸多环节,任何一个环节出现问题都有可能导致研发失败。一旦研发成功并上市,就能够为企业带来较大的市场收入和利润。因此,医药行业特别是新药的研发是高风险也是高收益的行业。
3、公司市场地位情况
公司是目前中国最大的化学制药企业之一。其前身华北制药厂是中国“一五”计划期间重点建设项目。1953 年筹建,1958 年建成投产,结束了我国青、链霉素依赖进口的历史,为改变我国缺医少药局面做出了重要贡献。
公司在抗生素领域具有传统优势,生产规模、技术水平、产品质量在国内均处于领先地位,青霉素系列、头孢系列产品品种齐全,覆盖了原料药到制剂的大部分品种,形成了从发酵原料到半合成原料药再到制剂的完整产品链。公司主要产品注射用阿莫西林钠克拉维酸钾、注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠、注射用头孢噻肟钠、注射用盐酸去甲万古霉素等产销量居行业前列。
公司是我国最早进入生物制药领域的制药企业之一,拥有抗体药物研制国家重点实验室,以基因重组抗狂犬抗体、基因重组人血白蛋白为代表的生物技术药物技术水平及进度处于国内行业领先地位。
经过多年发展,公司已经成为一家总资产超200 亿元,销售收入超100 亿元,员工1 万余人的大型医药制造企业。公司曾先后获得国家发明奖5 项、科技进步奖21 项;被授予“中国医药行业功勋企业”和“中国制药大王”、“全国医药行业药品质量诚信建设示范企业”称号。
(二)行业相关政策法规
医保改革方面:《2022 年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整工作方案》强调,坚持以人民健康为中心,深化医疗保障制度改革,建立医保药品目录动态调整机制,努力实现药品目录结构更加优化、管理更加科学规范、支付更加管用高效、保障更加公平可及,推进医保药品治理体系和治理能力现代化。在保持品种总体稳定、准入条件和工作流程基本不变的情况下,持续优化、完善、改进;坚持“保障基本”,尽力而为、量力而行,以市场换价格,实现战略购买;坚持“有进有出,腾笼换鸟”,优化结构,补足短板,稳步提升保障能力,提升药品目录调整的科学化、精细化、规范化水平。《关于进一步深化推进医保信息化标准化工作的通知》强调,医保编码全量完整维护、及时入库、动态调整、同步更新;定点医药机构做好编码在信息系统中的应用,实现带码入库、带码使用、带码结算;各定点医院、定点零售药店加快系统接口升级改造,实现新平台在就医购药全流程的深度应用。
《关于进一步做好基本医疗保险跨省异地就医直接结算工作的通知》强调,统一住院、普通门诊和门诊慢特病费用跨省直接结算基金支付政策;支持跨省异地长期居住人员可以在备案地和参保地双向享受医保待遇;2025 年底前,住院费用跨省直接结算率提高到70%以上,普通门诊跨省联网定点医药机构数量实现翻一番。《关于做好支付方式管理子系统DRG/DIP 功能模块使用衔接工作的通知》强调,2022 年11 月底前,实现DRG/DIP功能模块在全国落地应用;DRG/DIP 功能模块的推广与应用是为DRG/DIP 支付改革做准备,倒逼医院精细化管理,合理使用医保资金。
公司顺应医保改革措施和改革进展,借助医联体、医共体、DRG 的推进进程,加强临床学术推广力度,提升医疗机构和患者的品牌认知度。
医疗改革方面:《关于深入开展“优质服务基层行”活动和社区医院建设的通知》要求,“十四五”期间,力争使乡镇卫生院、社区卫生服务中心普遍达到服务能力基本标准,部分达到推荐标准;各地要主要依托城市社区卫生服务中心全面推进社区医院建设,支持符合医疗机构设置规划和二级综合医院基本标准的社区医院设置成为二级医院。《卫生健康系统贯彻落实以基层为重点的新时代党的卫生与健康工作方针若干要求的通知》要求,推动医疗卫生工作重心下移、资源下沉,把更多的注意力、精力、财力、物力投向基层,把更好的人才、技术、管理、机制引向基层,不断夯实基层基础,加快推进基层卫生健康高质量发展。《公立医院高质量发展评价指标(试行)的通知》明确,在公立医院绩效考核相关指标基础上,按照公立医院高质量发展要求,充分考虑公立医院资源消耗、专科服务能力建设等内容,围绕党建引领、能力提升、结构优化、创新增效、文化聚力等五方面内容建立指标体系。
公司积极开展医学和学术研究工作,推动目录、指南等品种准入,重视各级医疗机构用药需求差异,深入开展学术宣传和学术培训,协助指导和规范医疗机构用药管理。
药品采购方面:第七批国家组织药品集中带量采购共有60 种药品采购成功,中选产品平均降价48%;国家开展集采已覆盖294 种药品,按集采前价格测算,涉及金额约占公立医疗机构化学药、生物药年采购额的35%,带量集采已成为公立医院药品采购的重要模式。《药品管理法实施条例(修订草案征求意见稿)》对罕见病、儿童药等比较缺乏的药品鼓励研制和创新,激励企业创新研发,改善儿童药、罕见病药市场缺药、少药的情况,给相关患者带来更多治疗选择。《药品网络销售监督管理办法》明确,对药品网络销售管理、平台责任履行、监督检查措施及法律责任作出了规定;《药品网络销售禁止清单(第一版)》明确,将疫苗、麻醉药品、中药配方颗粒等药品,列入网络销售禁止范围内;网络售药有法可依、有章可循,网络售药将进入规范化、合规化、严监管的新时期。
公司推进更多产品进行药品质量和疗效一致性评价,积极参与国家带量采购,统筹产品链上下游资源匹配,提升产品的市场竞争力。积极参与省级、跨地区联盟带量采购,扩大品种的供应范围。公司探索网络售药的路径方式,逐步增加网络售药的品种数量和扩大专业治疗类别。
药品研发方面:2022 年受国内外形势等诸多因素影响,新药研发持续增长,国家发布了十三届全国人大五次会议《政府工作报告》、《“十四五”生物经济发展规划》、《“十四五”国民健康规划》,《深化医药卫生体制改革2022 年重点工作任务》等一系列明确医药企业改革发展导向的纲领性文件,为医药行业的发展指明方向。目前我国继续以临床需求为导向进行药物研发,鼓励创新,支持仿制,不断深化审评审批制度改革,不断推进药品监测和药品临床综合评价体系建设,增进人民健康福祉。NMPA 发布的《2021 年度药品审评报告》中显示全年审评通过47 个创新药,再创历史新高,化学药在中国医药市场中仍占主导地位,抗感染、抗肿瘤、循环系统、内分泌系统依然是研发热点,生物技术提升,免疫细胞治疗、基因治疗产品为一些严重及难治性疾病提供了新的治疗手段,真实世界数据研究持续升温,国家鼓励儿童用药的研发,促进儿童用药研发创新、落实儿童用药优先审评审批政策,提高儿童用药安全性和可及性。
CDE 在2022 年共发布药物研发技术指导原则61 个,征求意见73 个,包含《罕见疾病药物临床研发技术指导原则》、《临床试验期间方案变更技术指导原则》、《抗狂犬病病毒单克隆抗体新药临床试验技术指导原则》、《儿童用药沟通交流申请及管理工作程序(征求意见稿)》、《药物真实世界研究设计与方案框架指导原则(征求意见稿)》等,涵盖了对化学药、生物制品、中药的研发技术指导和沟通交流机制。药品质量管理相关政策文件,《药品质量管理规范》—临床试验用药品附录、《药品年度报告管理规定》、《中华人民共和国药品管理法实施条例(修订草案征求意见稿)》的发布,在药品生产质量控制和监督检查等方面,为药品安全提供了法律保障和执行依据。《药物警戒检查指导原则》发布后需要关注药品上市后安全性的监管。
公司将深入贯彻落实党的二十大和全国两会精神,持续增加研发创新投入,不断完善研发创新体系,进一步加快创新步伐,为企业可持续发展蓄能。
医药工业规划方面:工业和信息化部、发展改革委等部委联合发布了《“十四五”医药工业发展规划》,明确了2025 年发展目标,展望了2035 年远景目标,提出要落实的重点任务,包括加快产品创新和产业化技术突破、提升产业链稳定性和竞争力、推动医药制造能力系统升级以及创造国际竞争新优势等,对于规范和引领医药行业高质量发展起到了重要的作用。
公司积极融入国家战略,坚持市场化、资本化、国际化三大战略导向,以实施发展动能转换、提高资源利用与配置效率为核心,推动企业高质量发展。
公司属于医药制造行业,主要从事医药产品的研发、生产和销售等业务。公司产品涉及化学制药、现代生物技术药物、维生素及健康消费品、生物农兽药等领域,涵盖抗感染药物、生物技术药物、心脑血管及免疫调节剂、维生素及健康消费品等700 多个品规。公司积累了在抗生素领域的优势,生产规模、技术水平、产品质量在国内均处于领先地位,青霉素系列、头孢系列产品品种齐全,覆盖了原料药到制剂的大部分品种,形成了从发酵原料到半合成原料药再到制剂的完整产品链。公司完成了优势主导产业和高附加值、高成长性重点项目建设,公司重点发展生物药、巩固发展化学药,培育发展健康消费品、积极发展农兽药等业务。
公司由物资供应分公司统一负责大宗集采物资的对外采购工作,各生产单位采购部门负责其他非集采物资的自采工作。自用原辅材料主要由上游单位内部供应。
各生产单位根据生产计划和现有库存,确定最佳原材料、包装材料等物料的采购及检验计划,采购部门根据采购品种上、下游产业的价格分析,结合市场信息的采集与分析,实现专业化集中招标管理,降低公司采购成本。
公司从原材料采购、人员配置、设备管理、生产过程、质量控制、包装运输等多方面,严格执行国家相关规定。在药品的整个制造过程中,公司严格履行国家关于药品生产相关的各项规定,质量管理部对原料、辅料、包装材料、中间产品、成品进行全程检测及监控,确保产品质量安全。
医药工业企业经营模式的特殊性在于销售模式不同。公司已建立遍布全国大部分省区及直辖市的销售网络,下游客户包括医药经销商、代理商、医院和连锁药店、终端诊所等。
公司主要采取“经销分销+招商+学术推广”的销售模式,通过各经销商或代理商的销售渠道和公司销售队伍实现对全国大部分医院终端和零售终端的覆盖。
4、医药及其他物流贸易经营模式
公司物流业务主要依托公司供应链开展,发挥公司的资金优势、管理优势、人才优势和专业优势,为供应链中的上下游企业提供物流服务,在满足客户需求的基础上,取得一定的收益。主要业务模式为商贸物流,通过购销业务,从中实现收益。同时,开展仓储、运输、配送、货代等业务。经营的主要品种是医药化工产品。
(三)报告期主要业绩驱动因素
报告期,积极推进创效大产品增量创效,全年完成销售收入29 亿元,占制剂药收入的50%,收入过亿元品种达到20 个;紧跟国采、省采趋势,积极调整招标策略,注射用奥美拉唑钠、头孢克肟胶囊等4 个品种中选第七批国采,10 余个品种中选省级联盟采购。加强国际市场开拓,全年实现海外市场销售收入15.89 亿元。
|2022年|2021年|本年比上年增减(%)|2020年
总资产|21,221,017,906.40|24,929,934,674.93|-14.88|23,931,716,749.91
归属于上市公司股东的净资产|5,300,125,328.88|6,085,481,125.85|-12.91|6,124,327,255.79
营业收入|10,499,947,065.67|10,384,575,260.66|1.11|11,492,504,163.48
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收|10,448,754,495.75|10,304,380,097.43|1.40|10,177,268,500.20
入||||
归属于上市公司股东的净利润|-689,231,500.00|18,727,446.51|-3,780.33|97,323,761.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-732,565,163.19|-49,197,021.83|不适用|-61,912,922.96
经营活动产生的现金流量净额|1,004,390,794.61|1,050,241,993.70|-4.37|752,146,763.87
加权平均净资产收益率(%)|-12.11|0.31|减少12.42个百分点|1.70
基本每股收益(元/股)|-0.402|0.011|-3,754.55|0.060
稀释每股收益(元/股)|-0.402|0.011|-3,754.55|0.060
|第一季度(1-3 月份)|第二季度(4-6 月份)|第三季度(7-9 月份)|第四季度(10-12 月份)
营业收入|2,543,401,447.14|2,735,293,761.64|2,594,563,484.49|2,626,688,372.40
归属于上市公司股东的净利润|13,681,778.22|18,693,724.14|5,560,179.73|-727,167,182.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|8,752,350.95|5,041,270.99|-7,338,143.49|-739,020,641.64
经营活动产生的现金流量净额|37,265,495.04|193,661,483.23|302,092,104.17|471,371,712.17
截至报告期末普通股股东总数(户)|||||103,123|
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|||||99,300|
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)||||||
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|||||0|
前10名股东持股情况||||||
股东名称|报告|期末持股数|比例|持有有限售|质押、标记或冻结情|股东
(全称)|期内增减|量|(%)|条件的股份数量|况||性质
|||||股份状态|数量|
冀中能源股份有限公司|0|413,080,473|24.08|0|无|0|国有法人
华北制药集团有限责任公司|0|341,471,645|19.90|84,925,641|质押|110,000,000|国有法人
冀中能源集团有限责任公司|0|189,146,698|11.02|0|质押|90,000,000|国有法人
|||||冻结|176,136,147|
中央汇金资产管理有限责任公司|0|54,916,601|3.20|0|无|0|国有法人
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划|0|16,737,400|0.98|0|无|0|未知
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划|0|16,737,400|0.98|0|无|0|未知
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划|0|16,737,400|0.98|0|无|0|未知
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划|0|16,412,399|0.96|0|无|0|未知
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划|0|15,701,100|0.92|0|无|0|未知
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划|0|15,650,800|0.91|0|无|0|未知
上述股东关联关系或一致行动的说明||华北制药集团有限责任公司系公司控股股东冀中能源集团有限责任公司的全资子公司,冀中能源股份有限公司为冀中能源集团有限责任公司的控股子公司。华北制药集团有限责任公司、冀中能源股份有限公司与前十名其他无限售股东无关联关系,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。|||||
报告期内,公司实现营业收入105.00 亿元,同比增加1.11%;利润总额-5.65 亿元,同比减少518.87%。
华北制药股份有限公司董事长:肖明建
公司代码:600883公司简称:博闻科技
云南博闻科技实业股份有限公司2022 年年度报告摘要
经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年度公司(母公司)实现净利润87,981,275.09元,加以前年度未分配利润,截至2022年12月31日,公司(母公司)期末可供分配利润为人民币399,226,559.70元。公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:
(一)公司拟向全体股东每股派发现金红利0.105元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本236,088,000股,以此计算合计拟派发现金红利24,789,240.00元(含税)。本年度公司现金分红占当年归属于公司股东净利润的比例为30.77%。
(二)截至2022年12月31日,公司(母公司)资本公积金为31,728,595.77元,公司拟定2022年度不进行资本公积金转增股本。
(三)如在本次实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。
(四)本次利润分配方案综合考虑了公司目前发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营。
本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。
公司股票简况|||
股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码
 A股|上海证券交易所|博闻科技|600883
联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表
姓名|杨庆宏|吴志伟
办公地址|云南省昆明市官渡区春城路219号东航投资大厦806室|云南省昆明市官渡区春城路219号东航投资大厦806室
电话|0871-67197370|0871-67197370
电子信箱|yn600883@163.com|yn600883@163.com
2022 年,公司主营业务范围包括水泥业务(主要在上半年)和食用菌业务两个板块。
(1)水泥行业概况
水泥属于基础原材料行业,水泥行业的发展与国民经济的增长速度关联度较高,尤其与固定资产投资增速紧密相关,对宏观经济周期变化较为敏感。
2022 年,全国实现GDP 同比增长3%;全国固定资产投资(不含农户)同比增长5.1%;基础设施投资同比增长9.4%;全年房地产开发投资同比下降10%;全年全国水泥产量21.3亿吨,降至近十年新低,同比下降10.5%;水泥行业营业收入约为9,500亿元,同比降幅超过10%,水泥行业利润预计为680亿元,同比下降约60%;2021年全国共有3,442家水泥企业(有效生产许可证),其中粉磨企业约2,280 家,涉及水泥磨机约3,090 台,大部分的利润集中在熟料企业和稳定熟料供给的水泥粉磨企业,单独的水泥粉磨站企业利润并不高(数据来源:国家统计局、数字水泥网)。2022年,云南省实现GDP为28,954.20亿元,比上年增长4.3%;全年固定资产投资(不含农户)比上年增长7.5%;全年房地产开发投资3,152.02 亿元,比上年下降26.9%,其中,商品住宅投资2,371.40亿元,下降25.3%;办公楼投资109.90亿元,下降37.2%;商业营业用房投资294.47亿元,下降31.2%。全年全省水泥产量9,649.74 万吨,同比减少16.6%(数据来源:云南省统计局网站)。
2022年,保山市实现GDP1,262.4 亿元,比上年增长5.7%,增速比全省高1.4个百分点;全市固定资产投资(不含农户)同比增长14%,增速较上年提高19.3个百分点,比全省高6.5个百分点,从重点领域看,基础设施投资同比增长21.9%,从房地产市场看,全市房地产开发投资同比下降32.6%。全市水泥产量430.8 万吨,同比下降41.6%(数据来源:保山市政府网站)。区域内水泥市场需求疲弱,水泥价格持续走低,公司水泥产品出厂价格虽高于区域内同行企业,但低于全国平均水平;公司所处区域市场水泥的年度生产能力约1,300万吨,产能利用率约33.14%,行业产能利用率偏低,产能过剩和行业供求矛盾的局面难以改观。2022 年上半年公司水泥产量0.39万吨,产能利用率约1.22%;公司水泥产品市场占有率不到1.0%,与区域内同行企业相比缺乏市场竞争优势。
(2)食用菌行业概况
食用菌分为人工栽培食用菌和野生食用菌两大类,我国是世界最大的食用菌生产国和出口国。2022年公司食用菌业务产品主要以新鲜松茸、松茸速冻品、冷冻美味牛肝菌等云南野生食用菌为主。
1)全国食用菌行业概况1食用菌产量和产值
2021年全国食用菌总产量4,133.94万吨(鲜品,下同),同比增长1.79%;2021年全国食用菌总产值3,475.63亿元,同比增长0.29%。
2食用菌区域分布
目前我国食用菌生产仍以传统农户生产模式为主,2021年食用菌产量在300万吨以上的是河南省(576.13万吨)、福建省(478.02万吨)、河北省(331.35万吨)、黑龙江省(320.95万吨)、山东省(303.65万吨)5个省,与2020年相比无变化,5个省的产量合计占全国总产量的48.62%,全国食用菌的生产区域差异性比较明显且稳固。
3食用菌消费量
我国食用菌消费主要集中在家庭和餐饮等消费终端。随着中国城乡居民收入及消费水平的不断提高,以及大粮食观食物新观念的逐步形成和对新型营养膳食结构的需求,家庭消费的稳定增长及餐饮业的发展已成为拉动食用菌产业持续发展的重要动力,食用菌需求量将进一步提升。2021年全国居民家庭人均蔬菜及食用菌消费量为109.8千克,同比增长5.88%。
4食用菌工厂化
中国的食用菌工厂化发展起步晚,历史短,整体栽培技术水平不高,地域分布不均衡,工厂化比例显著低于发达国家。随着中国食用菌需求量的不断扩大,食用菌工厂化比例正在不断提高,由2010年的2.95%上升到2019年的8.74%,2021年因受公共卫生事件影响,部分工厂产能出清,工厂化率为6.69%,较2019年下降2.05%。
5食用菌出口情况
2021年度全国各类食用菌产品年出口数量为65.19万吨、创汇金额28.67亿美元,同比分别增加1%、5%。出口数量最多的前三类食用菌产品依次为:蘑菇菌丝(16.56万吨)、小白蘑菇(洋蘑菇)罐头(14.51 万吨)、其他蘑菇罐头(6.95 万吨);出口创汇金额最高的前三类食用菌产品依次为:干香菇(8.6 亿美元)、其他蘑菇罐头(6.95 亿美元)、小白蘑菇(洋蘑菇)罐头(2.96亿美元);2021年松茸(包括鲜或冷藏、盐水松茸)产品出口量472.248吨、创汇0.302亿美元,分别同比减少14.69%%、7.08%。。
6野生食用菌概况
全国野生食用菌资源优势较为突出的省份是云南省,全世界食用菌资源约2,000 种,具有显著野生食用菌采集传统并以出售为目的的国家和地区有40多个。已知云南分布野生菌882种,占世界已知2,166种食用菌的40.7%,占中国已知966分类单元的91.3%。云南省野生食用菌适生面积、产量、产值均居全国第1位,商品野生食用菌占全国的70%以上。
(上述信息来源:中国食用菌协会等)2)云南食用菌行业概况
12022 年,云南省食用菌总产量90 万吨、总产值330 亿元,分别同比增长5.70%、1.56%。2021 年全省野生食用菌产量28.04 万吨,产值211.13 亿元;栽培食用菌产量57.10 万吨,产值113.80亿元。全省以野生食用菌为主,占总产值近六成,主要有松茸、牛肝菌、松露、鸡油菌、干巴菌、鸡枞、青头菌、红菇、奶浆菌等10 余个品种。栽培食用菌主要有木耳、香菇、平菇、姬松茸、羊肚菌、天麻、大球盖菇、金耳、白参、黑皮鸡枞、暗褐网柄牛肝菌等。2020年全省出口11.61 万吨,出口值1.3 亿美元,出口全球32 个国家。出口创汇较高的是松茸(0.06 万吨,0.32 亿美元,主要出口日本和韩国等)、牛肝菌(0.6 万吨,0.38 亿美元,主要出口意大利、德国、法国等)和块菌(0.13万吨,0.14亿美元,主要出口香港、日本、意大利、德国、法国等)。栽培食用菌出口的有香菇(0.07万吨,0.02亿美元,主要出口国马来西亚、越南、泰国和香港等)和金针菇(0.36万吨,0.03亿美元,主要出口国泰国、老挝、马来西亚等)。
2松茸属于经济价值较高的野生食用菌,云南松茸资源具有较大优势,但季节性强,不易人工繁殖繁育,处于自然供给状态,应季上市,出产周期一般为6-11月份,其中8-9月份为盛产期,主要以生鲜食用为主。从上世纪80年代开始,云南松茸主要出口东亚、东南亚地区,日本是云南松茸出口的最主要地区。近几年国内的松茸市场需求增长较快,近一半的松茸供应从出口日本市场逐渐转向国内市场消费,其原因是国内消费者对绿色健康食品的新需求促进消费升级;生鲜冷链技术的成熟与普及,让全国各地的居民都可以享受到新鲜的松茸;电商平台的快速发展,扩展了松茸这类小众食品的销售模式(上述信息来源:中国食用菌协会、云南食用菌协会等)。
(3)水泥业务情况
1)公司水泥品种主要包括普通硅酸盐水泥52.5 级、普通硅酸盐水泥42.5 级、复合硅酸盐水泥42.5级、砌筑水泥32.5级。公司水泥产品主要应用于城市房地产开发和农村民用市场,以及公路、水利工程等基础设施建设项目。
2)经营模式
自2010年至2022 年上半年,公司水泥的生产工艺为水泥粉磨站,2018年3月取得通用水泥《全国工业产品生产许可证(粉磨站)》(换证),年生产能力约32 万吨,主要以外购熟料和原材料的方式组织水泥产品的生产。水泥产品具有较强的同质性和销售半径,属于区域性产品,经营模式有别于日常消费品,公司在销售区域范围内,主要采取直销方式的营销模式,公司水泥产品的销售区域范围主要在云南省保山地区当地市场。
3)上半年经营和停产情况
12022 年上半年,公司完成水泥产品生产量3,923.60 吨,同比减少83.40%;完成销售量9,665.85 吨,同比减少58.44%;水泥产品平均销售价格同比上升15.68%,平均单位生产成本同比上升30.13%;实现产品销售收入3,056,790.73 元,同比减少51.93%;水泥产品综合毛利率为-11.43%,同比减少1.34个百分点,水泥业务亏损同比有所增加。
22022年8月2日,公司第十一届董事会第八次会议和第十一届监事会第八次会议审议通过,并经公司2022年第一次临时股东大会审批,决定对公司水泥粉磨站实施停产,并对相关固定资产进行报废处置,水泥粉磨站停产后公司将不再从事水泥生产经营业务[内容详见2022 年8 月19日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-041)]。本报告期内,公司水泥产品生产量3,923.60吨,同比减少89.09%;销售量9,665.85 吨,同比减少72.14%;实现营业收入3,056,790.73元,同比减少70.95%。
(4)食用菌业务情况
主要业务|主要产品|规格|产品示意图|产品特点
食用菌业务|新鲜松茸|5-7cm||公司通过深入核心主产区采购新鲜野生松茸进行筛选分级的初级产品。主要适用于直接食用或烹调后食用。
||7-9cm||
||9cm以上||
|松茸速冻品|5-7cm中片||公司使用新鲜野生松茸进行筛选、分级、清洗、切片、速冻多个环节制成的松茸速冻品。主要适用于餐饮烹调以及后续加工。
||5-7cm边片||
||5-7cm整菇||
|食用菌产品|128g-220g||公司使用新鲜野生松茸、松茸速冻品以及其他食用菌进行深加工后的产品。产品形态多样,主要适用于直接食用及调味。
1采购方面。供应部门根据年度内的产品销售订单和生产计划,依托原材料地区优质资源禀赋条件和原料集散地的区位优势,深入到核心主产区以分散方式进行采购,通过对上游供应端考察,建立供应商信息库,加强供应渠道维护,确保所采购的产品质量;从源头控制采购成本,提升产品性价比,为拓展下游市场空间奠定基础。
2销售方面。主要以直销方式通过线下渠道,销售给国内主要是云南省内的具有一定客户资源和渠道优势的渠道商;同时拓展线上销售渠道及形式,持续开发线下客户群体;以市场销路好、周转快的产品为主推广销售,减少商品库存积压。
3生产方面。报告期内,由于公司及香格里拉博闻、昆明博闻暂未取得农副食品加工或食品制造行业的生产加工资质,尚不涉及直接生产加工环节,在食用菌业务运营过程中,以销定产,优化产品结构,除了直接采购产品(原材料)对外销售外,其中一部分产品通过代加工或者委托加工方式获得。
4品牌建设和团队培育。为强化公司食用菌产品品牌创建和知识产权保护,2020 年10 月公司注册成功“格里拉”商标,并通过微信公众号等新媒体平台,加强品牌宣传推广;同时以食用菌经营业务实际需求加强人力资源建设、市场营销和技术团队培育以及业务技能培训等。
3)经营情况
2022 年,公司累计销售新鲜松茸1,716.28kg,同比减少92.28%;累计销售松茸杀青冰冻片4,995.00kg,同比减少76.70%;累计销售冷冻美味牛肝菌62,141.00kg同比增加100%;累计实现产品销售收入5,249,043.37 元,同比减少80.01%;累计实现净利润-5,044,398.81元,同比减少393.81%。一方面由于受到自然气候影响的主要因素,区域内新鲜松茸产量大幅减少,品质下降,但原材料采购成本居高不下,新鲜松茸销售量同比减少,实现的销售收入大幅减少;另一方面基于公司2022年度市场营销策略,二季度以来适度增加部分松茸速冻品和其他食用菌产品销量,由于部分产品生产成本较高,导致食用菌业务综合销售毛利率同比下降约47.62 个百分点。
|2022年|2021年|本年比上年增减(%)|2020年
总资产|873,950,632.54|777,255,145.82|12.44|724,861,496.54
归属于上市公司股东的净资产|818,161,459.94|739,089,974.97|10.70|689,756,957.54
营业收入|11,749,513.09|36,946,715.74|-68.20|21,534,572.06
归属于上市公司股东的净利润|80,561,204.22|54,503,009.92|47.81|23,598,610.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|88,180,586.81|51,108,951.08|72.53|10,052,103.54
经营活动产生的现金流量净额|-12,983,879.70|-6,394,818.25|不适用|-17,413,789.50
加权平均净资产收益率(%)|10.3466|7.6289|增加2.7177个百分点|3.49
基本每股收益(元/股)|0.3412|0.2309|47.77|0.1000
稀释每股收益(元/股)|0.3412|0.2309|47.77|0.1000
|第一季度(1-3月份)|第二季度(4-6月份)|第三季度(7-9月份)|第四季度(10-12月份)
营业收入|3,517,143.86|2,514,974.34|3,381,211.21|2,336,183.68
归属于上市公司股东的净利润|11,826,516.78|27,133,633.61|20,791,376.95|20,809,676.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|21,775,979.46|23,948,985.05|27,711,079.99|14,744,542.31
经营活动产生的现金流量净额|-630,994.60|-2,576,232.64|-5,022,567.93|-4,754,084.53
截至报告期末普通股股东总数(户)|||||13,321||
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|||||13,859||
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|||||不适用||
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|||||不适用||
前10名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
深圳市得融投资发展有限公司|0|40,500,000|17.15|0|无|0|境内非国有法人
北京北大资源科技有限公司|0|27,836,605|11.79|0|无|0|境内非国有法人
云南传奇投资有限公司|0|25,190,000|10.67|0|无|0|境内非国有法人
保山智源教育投资发展有限公司|0|15,531,700|6.58|0|无|0|国有法人
王国伟||2,066,800|0.88|0|无|0|境内自然人
徐勇军||1,759,800|0.75|0|无|0|境内自然人
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金||1,656,500|0.70|0|无|0|其他
谭益洋||1,635,300|0.69|0|无|0|境内自然人
施美容||1,478,300|0.63|0|无|0|境内自然人
赵风萍||1,401,400|0.59|0|无|0|境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明||深圳市得融投资发展有限公司为本公司的第一大股东,持股5%以上的股东之间不存在关联关系或属于一致行动人的情况;未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情况。|||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||不适用|||||
(1)2022 年8 月2 日,公司第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第八次会议审议通过了《关于公司水泥粉磨站停产及报废处置部分固定资产的议案》,8月18日,公司2022年第一次临时股东大会审议通过前述议案,基于国家水泥产业政策升级和公司水泥业务运营现状等综合因素,公司水泥业务不再具备技术改造及设备更新的经济性条件,决定对公司水泥粉磨站实施停产,并对相关固定资产进行报废处置,水泥粉磨站停产后公司将不再从事水泥生产经营业务[内容分别详见2022 年8 月3 日、2022 年8 月19 日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:临2022-035)、《云南博闻科技实业股份有限公司第十一届监事会第八次会议决议公告》(公告编号:临2022-036)、《云南博闻科技实业股份有限公司关于公司水泥粉磨站停产及报废处置部分固定资产的公告》(公告编号:临2022-037)、《云南博闻科技实业股份有限公司2022 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-041)]。
(2)根据上述会议决议,公司组织人力有序开展水泥粉磨生产线及其附属建筑物、生产设备及附属设备、配套设施等相关固定资产的拆除处置工作,经过招投标程序,确定山东长龙三辉建设工程有限公司(以下简称山东长龙公司)为本次水泥粉磨生产线及其附属建筑物、生产设备及附属设备、配套设施等相关固定资产拆除处置工程项目的中标方,并于2022年10月10日与其签订《工程拆除承揽合同》及《拆除工程施工安全合同》,中标价格为人民币664 万元,安全保证金为100 万元。中标价格同时为山东长龙公司获得拆除处置范围内相关固定资产的处置权及所有权的对价款,即为拆除处置固定资产的交易价格,本次交易金额664 万元[内容详见2022 年10 月11 日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于报废处置部分固定资产的进展公告》(公告编号:临2022-048)]。截至公告日,公司已收到山东长龙公司支付的中标款及安全保证金合计764万元。
(3)根据上述《工程拆除承揽合同》及《拆除工程施工安全合同》,公司严格督促山东长龙公司按照前述合同约定组织施工,施工期间主要受当地公共卫生事件影响,山东长龙公司于2023年1月12日安全完成施工工作。2023年1月13日,公司收到山东长龙公司发来的《拆除工程验收申请函》,并组织相关人员对本次拆除工程的工程质量、施工安全、施工工期等方面进行现场检查验收。通过现场检查并查阅《拆除方案》、《施工记录》、《安全记录》等相关资料,公司认为山东长龙公司在本次拆除工程施工中组织得当、方法适用、安全措施保障有力、施工现场平整规范,工程竣工验收合格。根据上述合同约定,公司于2023 年1月18 日向山东长龙公司退还了本次拆除工程施工安全保证金100 万元[内容详见2023 年1 月19 日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于报废处置部分固定资产结果的公告》(公告编号:临2023-005)]。
公司代码:603757公司简称:大元泵业
浙江大元泵业股份有限公司2022 年年度报告摘要
经公司于2023年4月20日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过的2022年度利润分配预案如下:公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,具体日期将在权益分派实施公告中明确。公司拟向全体股东每10股派发现金红利7.00元(含税),截至2023年4月20日,公司股本总数为166,777,200股,以此计算合计拟派发现金红利116,744,040.00元,剩余利润结转以后年度分配。如在2023年4月20日至实施权益分派股权登记日期间,因各种原因致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。该事项尚需提交股东大会审议。
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称
 A股|上海证券交易所|大元泵业|603757|报告期无变更
联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表
姓名|黄霖翔|/
办公地址|浙江省温岭市泽国镇丹崖工业区|/
电话|0576-86441299|/
电子信箱|zhengquan@dayuan.com|/
作为多元化泵企,公司目前产品主要在民用水泵及屏蔽泵领域,报告期内行业主要情况如下:民用泵
从国内市场总量上看,根据农机协会排灌机械分会的统计,全国水泵生产企业超过6,000家,其中规模以上(年销售额超过2,000万元)企业数量超过1,200家,绝大多数企业规模较小,国内泵行业市场集中度整体较低,但相关数据也显示,2015年以来行业集中度不断提升,前十大企业主营业务收入占当年行业主营业务收入比例由2015 年的7.96%逐年提升到2020年的17.74%,近2年,随着外部经济环境,大宗原材料价格波动等因素影响,行业集中度得到进一步提升。
从竞争格局上看,全球水泵生产企业主要集中在以美国为代表的美洲地区、以德国、英国为代表的欧洲地区和以中国、日本为代表的亚洲地区三大板块,根据McIlvaine 公司《泵业市场资讯》,世界前10 家泵产品生产厂商的销售额约占世界泵市场总量的50%。由于国外水泵行业起步较早,国际知名企业经过多年发展,凭借资金、技术、品牌等方面的优势,掌握着核心技术,占据了国内高端水泵市场的主要份额。
屏蔽泵
(1)家用屏蔽泵
家庭用屏蔽泵的下游市场覆盖包括全屋供暖、全屋增压与水循环、厨房家电配套等全屋智慧与舒适家生活场景,应用领域广阔。目前按产品类型划分,公司在本板块产品主要分为节能型和非节能型;按应用场景划分,公司产品主要应用在壁挂炉配套及热泵配套领域。
从壁挂炉国内市场看,报告期内虽然外销市场在低基数上仍保持着较好的增长,但是由于房地产萎靡,壁挂炉新增需求被抑制,同时外部环境
又对具有强制安装属性的壁挂炉产品造成很大不利,因此壁挂炉内销市场需求出现了较大下滑,根据相关数据显示,2022 年燃气壁挂炉国内销量为207.6万台,同比下滑27 %;外销42.2万台,同比增长30%,国内壁挂炉市场对应的水泵需求主要以
非节能型产品为主。同时我们也看到整个壁挂炉市场经过外部环境及政策变化的洗礼,行业也在发生着一些积极的变化,根据青戈尔资讯最新编写的《2022壁挂炉产业市场调研报告》测算显示,截止于2022年12月底,我国燃气壁挂炉市场保有量约为3,010.8万台,正式突破3,000 万台,市场规模迈上新台阶。其中,“非煤改气”渠道保有量1,762.3 万台,占比58.5%;“煤改气”渠道保有量为1,248.5 万台,占比41.5%。“煤改气”招标市场占总销量比重进一步下滑,行业近年来在渠道转型、市场秩序重组等方面已取得一定成果,零售+普通工程市场(即“非煤改气”渠道)销量稳步增长,内生性性需求占比提升,市场结构逐步改善。
从壁挂炉国外市场看,公司主要客户集中在欧洲,根据相关数据显示,2022年,欧洲壁挂炉市场销量约为860万台,市场存量约为1.4亿台,市场保持成熟、稳定的增长态势,相关市场以置换需求为主,对应水泵以节能型产品为主,目前市场壁垒仍然较高,整体竞争格局仍然较好。从热泵市场看,根据国际能源署(IEA)发布特别
报告,在能源危机和气候目标的双重刺激下,全球热泵销量正冲向历史新高,其中,欧洲国家热泵销量增速尤为明显。欧洲热泵协会在2023年2 月20 日发布的行业分析报告显示,在政府支持和化石燃料价格飙升推动下,欧洲21个国家(包括非欧盟的英国和挪威)
去年的热泵销量达到300 万台,同比增长37%,速度超预期并创下历史新高,目前欧洲安装的热泵总数达到约2,000 万台,为约16%的住宅和商业建筑供暖。对公司而言,2022 年为热泵元年,欧洲热泵的快速发展带动了公司相关高价值量节能型产品的快速发展,2023年公司将以产品力提升为契机,加强市场开拓力度,不断提升在国内外热泵市场的份额。
(2)工业屏蔽泵
公司工业屏蔽泵主要为化工屏蔽泵,由于产品具有耐酸碱腐蚀、安全无泄漏的特性,主要在石油、化工、制冷及原子能等多个领域有着较大的应用需求,未来随着我国石化、制冷等行业的发展,以及国民环保意识的提升,我国屏蔽泵市场需求增长空间巨大。从格局上看,目前我国国内约有十几家企业具备工业化工类型屏蔽泵的生产能力,虽然与全球行业领先企业仍有一定差距,但包括公司在内的少数几家规模以上的大型企业近些年通过不断加大科研投入和积累,生产工艺技术水平得到显著提高,并逐渐掌握了许多高端新型产品的核心技术,与先进企业之间的差距正在逐步缩小,随着产品成熟度的提升,国产替代前景广阔。
(3)液冷泵
报告期内,新能源汽车、储能、数据机房、风电等电气化、电力化设备快速发展,随着相关设备功率密度、热量密度越来越大,高温状态下工作的设备易出现运行不稳、加速老化,甚至发生重大安全责任事故的风险,因此温控问题至关重要,而液冷技术在报告期内逐渐成为解决各场景温控问题的主流技术之一,水泵作为期间的重要配套组件也将受益于下游行业的快速发展。目前公司基于屏蔽泵技术已开发出高压电子水泵、海上风机液冷泵等产品,相关产品能够在结构上完全解决漏液风险,受益于行业产品的不断完善及下游市场客户的开发,2022 年在液冷领域(新能源车、风电、半导体设备冷却)公司收入已超过4,000万。
A、水泵在液冷系统中的应用B、2022 年新能源车热管理—电子水泵占比
主要业务
公司主要从事各类泵的研发、生产、销售及提供相关服务,是拥有数十年品牌历史的全球知名品牌民用水泵提供商,同时也是国内屏蔽泵行业的高新技术企业及领军企业。报告期内,公司主营业务未发生变化。
公司产品主要分为民用泵和屏蔽泵两大类:
1、民用泵分为农泵和商泵,其中农泵主要以小型潜水电泵、井用潜水电泵、陆上泵为主,该类产品被广泛应用于农林畜牧等领域;商泵主要以管道泵、多级泵、排污泵等产品为主,主要用于企业生产与居民生活、城市与乡村建设、环境保护与水务管理等领域。
2、屏蔽泵分为家庭用屏蔽泵、工业用屏蔽泵、高压电子水泵,主要用于热水或其他特殊介质的输送与循环,具有低噪音、无泄漏、高可靠性等特点,应用领域主要包括家庭场景下的水循环(含家用电器配套)、化工、制冷、新能源(氢能源)汽车、半导体与电子工业、核电、风电、激光、信息基础设施、航天工业、船舰制造等方面,报告期该类产品主要由子公司负责整体运营。经营模式
报告期内,公司经营模式未发生重大变化,具体如下:
1、采购模式:公司销售部门按月进行订单预测,生产部门结合销售需求预测和成品库存情况编制生产计划,物控部门结合生产需求和余料库存制定和执行采购计划;在采购过程中,对基础性、通用性物料视情况进行合理备货以应对原材料价格波动。
2、生产模式:对于民用水泵产品,公司根据产品市场需求的季节性和公司供应链能力等因素,采用以按库存生产为主、按订单生产为辅的生产模式;对于屏蔽泵产品,因下游客户具有一定的定制需求,公司一般采用按订单生产为主、按库存生产为辅的生产模式。
3、销售模式:公司民用水泵产品因应用范围广泛,下游客户众多,最终客户分散,故在销售模式上以经销为主、直销为辅的模式;家用屏蔽泵、工业用屏蔽泵、液冷车泵等产品目前则多依靠直销模式进行销售,因其所对应的下游客户明确、集中,适宜采用直销模式,同时可达到为客户提供个性化服务的目的。