TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
自产冶金级萤石精粉|4,226,396.45|2,706,928.44|35.95|-30.24|-35.06|增加4.74个百分点
自产高品位萤石块矿|290,416,490.52|96,454,453.19|66.79|-5.02|2.77|减少2.52个百分点
自产普通萤石原矿|6,521,448.66|2,473,896.32|62.07|481.79|420.76|增加4.45个百分点
主营业务分地区情况||||||
分地区|营业收入|营业成本|毛利率(%|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
境内|933,113,331.45|534,163,772.90|42.75|-6.22|4.16|减少5.71个百分点
境外|109,788,084.93|42,354,822.09|61.42|304.54|198.86|增加13.64个百分
1公司2022年度自产产品销售收入下降,主要原因系紫晶矿业因事故停产,产量下滑,可销售产品减少,导致销量减少。
2报告期内,公司基于对市场价格的预判以及较强的销售渠道管理能力,适时通过长单采购合同并预付货款锁定酸级萤石精粉采购价,在价格回升时将贸易产品售出。既维护了销售渠道,又获取了贸易差价。3公司2022年度大力开拓海外市场,加大境外萤石产品销售力度。报告期内,境外销售量约4.20万吨,同比增加约312%,境外营业收入和营业成本增长幅度较大。
项目|期间|自产产品||
||酸级萤石精粉|冶金级萤石精粉|高品位萤石块矿
销售单价(不含税)|2022年|2,506|1,085|2,092
|2021年|2,336|853|1,797
单位销售成本|2022年|1,562|695|695
|2021年|1,411|587|552
[注1]本期酸级萤石精粉销售单价同比上升170元/吨,主要系下半年市场需求较旺盛,而受政策等影响供给端有所收缩。
[注2]本期高品位萤石块矿的销售价格同比上升295 元/吨,主要原因为销售价格较高的南方市场及出口销量占比上升。
主要产品|单位|生产量|销售量|库存量|生产量比上年增减(%)|销售量比上年增减(%)|库存量比上年增减(%)
自产酸级萤石精粉|万吨|27.27|27.36|1.19|-6.99|-9.88|-7.03
自产高品位萤石块矿|万吨|13.78|13.88|5.95|-21.57|-18.40|-1.65
本报告期,由于紫晶矿业停产影响,公司自产萤石产品产量、销量均有下降。
分行业情况|||||||
分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
自产产品|原材料|228,813,842.08|43.26|235,474,426.14|44.68|-2.83|
|职工薪酬|57,638,935.60|10.90|49,861,238.78|9.46|15.60|
|燃料与动力|47,304,394.26|8.94|44,081,815.43|8.36|7.31|
|折旧与摊销|118,838,912.40|22.47|124,671,550.66|23.66|-4.68|
|运输成本|59,051,089.47|11.16|55,902,983.79|10.61|5.63|
|其他|17,315,855.60|3.27|16,988,655.92|3.22|1.93|
|合计|528,963,029.41|100.00|526,980,670.72|100.00|0.38|
贸易产品|营业成本|47,555,565.58|100.00||||
分产品情况|||||||
分产品|成本构成项|本期金额|本期占|上年同期金额|上年同|本期金|情况
|目||总成本比例(%)||期占总成本比例(%)|额较上年同期变动比例(%)|说明
自产酸级萤石精粉|原材料|186,181,283.11|43.57|188,305,222.08|43.95|-1.13|
|职工薪酬|47,082,068.76|11.02|41,268,120.00|9.63|14.09|
|燃料与动力|43,998,594.31|10.30|40,051,276.60|9.35|9.86|
|折旧与摊销|87,229,343.12|20.41|94,763,916.09|22.12|-7.95|
|运输成本|48,794,631.47|11.42|50,995,903.49|11.90|-4.32|
|其他|14,041,830.69|3.29|13,102,179.50|3.06|7.17|
|合计|427,327,751.46|100.00|428,486,617.76|100.00|-0.27|
自产高品位萤石块矿|原材料|40,188,802.28|41.67|45,177,731.34|48.14|-11.04|
|职工薪酬|9,935,823.74|10.30|8,058,579.77|8.59|23.29|
|燃料与动力|2,823,355.25|2.93|3,533,476.09|3.76|-20.10|
|折旧与摊销|30,118,301.80|31.22|28,463,754.69|30.33|5.81|
|运输成本|10,256,458.00|10.63|4,883,482.89|5.20|110.02|
|其他|3,131,712.12|3.25|3,733,934.89|3.98|-16.13|
|合计|96,454,453.19|100.00|93,850,959.67|100.00|2.77|
本报告期公司自产酸级萤石精粉单位销售成本1,562元/吨,比2021年度上升151元/吨;自产高品位萤石块矿单位销售成本695元/吨,比2021年度上升143元/吨。主要原因如下:
[注1] 本报告期紫晶矿业因事故停产产量下降,翔振矿业选厂浮选车间技术改造,故紫晶矿业和翔振矿业单位生产成本较高。
[注2]为提高回采率和矿山服务年限,本报告期庄村矿业开采了部分品位较低的原矿,导致其生产成本较高。
[注3] 本报告期,龙泉砩矿为充分利用尾矿资源,从尾矿中回收生产萤石精粉,该部分产品生产成本较高,但是一定程度上缓解了公司原矿供给紧张的难题。
[注4]本报告期自产高品位萤石块矿运输成本增加,主要系本期公司承担运输费用的境外销售增加。
前五名客户销售额44,719.46万元,占年度销售总额42.58%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0.00万元,占年度销售总额0.00 %。
前五名供应商采购额13,024.68万元,占年度采购总额38.58%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0.00万元,占年度采购总额0.00%。
因本期采购贸易性酸级萤石精粉金额较大,故前五名供应商采购额较去年上升。
报告期,公司销售费用585.88万元,同比上升36.59%(上年同期428.94万元),主要系仓库折旧、职工薪酬等增加所致。
报告期,公司管理费用9,943.48万元,同比上升10.97%(上年同期8,960.56万元),主要系职工薪酬增加、及紫晶矿业停工损失所致。。
报告期,公司财务费用3,121.19万元,同比上升54.30%(上年同期2,022.86万元),主要原因系本报告期银行借款增加,相应利息支出增加。
(4)其他收益
报告期,公司其他收益1,924.29万元,上年同期695.66 万元,主要系与正中精选采矿、选矿研发中心相关的政府补助999.99 万元本期结转其他收益所致。
(5)投资收益
报告期,公司投资收益538.67万元,上年同期-317.11 万元,主要系本期权益法核算的包钢金石投资收益578.87万元所致。
(6)信用减值损失
报告期,公司信用减值损失-38.74万元,上年同期-432.29万元,主要系本期应收账款回笼良好,计提的坏账准备较少。
本期费用化研发投入|33,922,809.78
本期资本化研发投入|0.00
研发投入合计|33,922,809.78
研发投入总额占营业收入比例(%)|3.23
研发投入资本化的比重(%)|0.00
公司研发人员的数量|52
研发人员数量占公司总人数的比例(%)|3.85
研发人员学历结构|
学历结构类别|学历结构人数
博士研究生|1
硕士研究生|7
本科|33
专科|7
高中及以下|4
研发人员年龄结构|
年龄结构类别|年龄结构人数
30 岁以下(不含30岁)|3
30-40岁(含30岁,不含40 岁)|25
40-50岁(含40岁,不含50 岁)|8
50-60岁(含50岁,不含60 岁)|11
60 岁及以上|5
本报告期,公司研发项目主要针对战略性矿种选矿回收、智能制造、新能源锂盐制备、智慧矿山、矿山安全等方面。
(1)本期经营活动产生的现金流量净额31,534.82万元,比上年同期略有减少。
(2)本期投资活动产生的现金流量净额-82,253.97万元,比上年同比增加流出62,181.97万元,主要系金鄂博氟化工、金石新材料、江西金岭等项目建设支出增加。
(3)本期筹资活动产生的现金流量净额50,452.43万元,与上年同比增加净流入额63,072.62万元,系本期子公司吸收少数股东投资收到的现金增加12,250万元,银行融资净流入额增加
56,518.08万元(本期银行融资净流入50,127.62万元、上年同期银行融资净流出6,390.46万元)。
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
预付款项|12,326,257.81|0.40|4,341,406.00|0.20|183.92|主要系预付贸易萤石产品款项增加所致
其他应收款|5,094,143.97|0.17|1,621,267.81|0.07|214.21|主要系江西金岭竞拍土地保证金
持有待售资产|||34,542,697.20|1.57|-100.0|本期正中精选持有待售资产处置
其他流动资产|48,860,207.45|1.60|1,791,568.46|0.08|2,627.2|系待抵扣的增值税进项税增加
长期股权投资|88,692,186.17|2.90|39,830,264.29|1.81|122.68|系本期新增对包钢金石股权投资及权益法确认投资损益
在建工程|803,631,926.23|26.28|84,147,236.40|3.83|855.03|增加原因主要系六氟磷酸锂项目、金鄂博氟化工项目、锂云母细泥提
||||||质增值选矿厂建设投入
使用权资产|7,848,328.95|0.26|5,235,389.55|0.24|49.91|系确认租赁资产增加所致
递延所得税资产|6,497,093.23|0.21|21,473,959.51|0.98|-69.74|主要系股权激励产生的未来可抵扣暂时性差异减少所致
长期待摊费用|271,157.31|0.01||||系待摊销的排污权使用费
其他非流动资产|11,636,026.05|0.38|6,937,412.65|0.32|67.73|系预付工程设备款增加所致
短期借款|404,171,688.35|13.21|196,127,580.24|8.94|106.08|系增加短期银行贷款所致
应付票据|42,447,228.38|1.39|15,150,408.67|0.69|180.17|系开立银行承兑汇票增加
应付账款|259,065,984.26|8.47|118,270,086.16|5.39|119.05|系应付工程设备款增加所致
预收款项|18,080,000.00|0.59|35,900,757.00|1.64|-49.64|系本期结转预收的持有待售资产转让款所致
合同负债|5,020,006.39|0.16|2,694,999.46|0.12|86.27|系本期末预收货款余额增加所致
应付职工薪酬|20,632,123.00|0.67|13,534,960.97|0.62|52.44|系公司规模扩大、人员增加所致
一年内到期的非流动负债|23,940,031.35|0.78|154,016,564.82|7.02|-84.46|系一年内到期的长期银行借款减少所致
长期借款|549,417,267.53|17.96|124,005,573.07|5.65|343.06|系公司增加长期银行贷款所致
资产总计|3,058,532,341.71|100.00|2,194,849,034.83|100.00|39.35|由于金鄂博氟化工、金石新材料、江西金岭项目投入形成资产
期末,由于金鄂博氟化工、金石新材料、江西金岭项目投入形成资产,公司总资产30.59亿元,比上年末增加39.35%;由于银行借款及应付工程设备款增加,期末公司资产负债率48.13%,比上年末增加9.6个百分点(上年末38.53%)。
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|15,464,887.08|均系其他货币资金,包括:银行承兑汇票保证金5,702,113.13元、保函保证金52,591.60元、环境治理恢复基金9,710,182.35元。
应收款项融资|23,094,246.78|为银行融资提供质押担保。
固定资产|23,325,904.98|为银行融资提供抵押担保。
无形资产|108,648,415.16|为银行融资提供抵押担保。
合计|170,533,454.00|
1.产品市场行情
据市场信息,2022年萤石粉市场平均价格2794元/吨,相较于2021年全年平均价格2598元/吨上涨196元/吨,上涨幅度7.5%,追踪全年市场差距,2022年主要受传统氟化工需求提升,三季度后市场价格单边上行趋势为主。具体来看,2022年萤石市场受供需关系引导较为明显,在二者的共同作用下,市场走势总体呈现出先抑后扬的格局:
第一季度,在下游行业开工的持续疲软表现下,萤石市场未能延续上年年末的强势,价格连连下滑,97%酸级萤石粉均价也在3-4月跌至最低位2541元/吨。
第二、三季度,价格低位及环保安全政策等因素的限制使得萤石行业开工始终表现低迷,而随着气温的逐步回暖,下游企业陆续恢复生产,制冷剂海外出口市场良好,带动萤石粉市场需求增加,国庆节前原料库存也得以消耗,自此萤石供应紧张的问题终于开始逐步显现,且随着时间的推进愈演愈烈。
第四季度冬储热情,氢氟酸行情上涨,十月末萤石价格由于开工率低以及政策影响,突破3000元/吨大关,下游制冷剂部分型号价格上调,氢氟酸涨价预期空间加大,无水氟化氢企业开工提升之下对萤石采购需求提升。
萤石行业在下游阶段性开工提升之下,逆流而上,报价逐步攀高,至2022年末甚至达到了3275元/吨,为近两年以来的高点。
图8:2016-2022 酸级萤石精粉(分月)价格走势图
2.影响行业经营的主要因素
一是供给端:我国萤石资源储量虽位列世界第二,但平均品位不高且过度开采严重,加上前期开采不规范导致我国易开采的萤石矿及高品位萤石矿资源日趋减少;另外,近年来国家对环境保护、安全生产、绿色矿山建设以及划定生态红线等要求日趋严格,行业政策逐渐趋紧、监管力度不断加大,准入门槛越来越高。因此,从供给端看,单一萤石矿山的开采和生产规模难以出现大规模的增长,但综合回收利用萤石的供给量将明显增加。
二是需求面:近年来,萤石传统应用领域钢铁、电解铝、水泥、玻璃等整体需求尚属稳定。同时,萤石新的应用领域不断扩展:(1)新能源工业中,含氟材料发挥着不可或缺的作用,主要产品包括锂电池材料六氟磷酸锂、镀铝硼氢氟酸电解液、各项性能优良的含氟太阳能电池背膜、太阳能面板清洗及玻璃雕刻用高纯氢氟酸等;(2)新材料工业中,有机氟材料由于具有优良耐化学性、热稳定性、介电性、不燃不粘性等优良性能,下游应用广泛。
三是进出口:2018 年,进口量首次超过出口量,我国正式成为萤石净进口国,2020 年我国萤石进口明显高于出口。但是2021年下半年以来,因墨西哥、加拿大两大矿山因自身原因停产,以及其他原因,进口数量急剧减少。据海关数据,2022 年全年萤石产品进口量约27.86万吨(其中氟化钙含量≤97%的为25.66万吨,氟化钙含量>97%的仅约2.2万吨),萤石产品出口量为47.79万吨(其中氟化钙含量≤97%的为24.22万吨,氟化钙含量>97%的约23.57万吨)。
图9:我国萤石2011-2022 年进出口情况
图10:2022 年各月萤石进出口情况
本报告期,公司在江西省丰城市投资建设“年处理100万吨锂云母细泥提质增值选矿厂建设项目”,已成立控股子公司江西金岭具体实施,该项目总投资人民币1.9亿元。相关信息详见2022-055号临时公告。
被投资公司名称|主要业务|标的是否主营投资业务|投资方式|投资金额|持股比例|是否并表|报表科目(如适用)|资金来源|合作方(如适用)|投资期限(如有)|截至资产负债表日的进展情况|预计收益(如有)|本期损益影响|是否涉诉|披露日期(如有)|披露索引(如有)
江西金岭|从事瓷土锂云母含锂细泥选矿回收|是|新设|51,000,000|51%|是||自筹|||建设中||-353,896.50|否||
合计|/|/|/|51,000,000|/|/|/|/|/|/|/||-353,896.50|/|/|/
资产类别|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售/赎回金额|其他变动|期末数
其他|199,648,670.44||||||-29,479,477.04|170,169,193.40
合计|199,648,670.44||||||-29,479,477.04|170,169,193.40
[注]详见第二节、十一“采用公允价值计量的项目”所述。证券投资情况
公司|主要业务|注册资本|总资产|净资产|净利润
龙泉砩矿|主要从事八都萤石矿的开采,以及萤石精粉的生产和销售,拥有一座矿山、一家选厂。|10,000,000|120,202,810.54|44,094,317.44|22,508,315.97
大金庄矿业|主要从事横坑坪萤石矿的开采,以及萤石精粉的生产和销售,拥有一座矿山、一家选厂。|50,000,000|170,571,647.75|114,883,761.69|33,576,271.86
兰溪金昌|主要负责岭坑山萤石矿的开采和销售,拥有一座矿山,一家选厂。|5,000,000|230,716,399.13|87,011,639.24|67,250,719.41
正中精选|主要经营下属坑口萤石矿和处坞萤石矿的开采,以及萤石产品的生产和销售,拥有两座矿山、一家选厂。|20,000,000|172,711,514.56|44,554,056.88|16,198,560.29
紫晶矿业|主要负责岩前萤石矿的开采,以及萤石产品的生产和销售,拥有一座矿山、一座选厂。|100,000,000|429,261,050.87|283,423,639.68|29,733,345.03
翔振矿业|主要从事内蒙古四子王旗苏莫查干敖包萤石矿(二采区)的开采,以及萤石产品的生产和销售,拥有一座矿山、一座选厂。|88,860,699.08|285,149,618.75|160,320,169.55|16,785,417.29
庄村矿业|主要从事宁国市庄村萤石矿的开采和销售,拥有一座矿山、一座选厂。|5,000,000|162,904,526.47|84,551,253.95|5,230,708.66
金鄂博氟化工|主要负责与萤石配套的高性能氢氟酸和氟化铝的生产经营。|700,000,000|584,663,094.20|348,607,099.02|-1,014,454.61
金石新材料|主要在江山经济开发区从事新能源含氟锂电材料生产及研发。|100,000,000|197,403,350.41|48,220,792.51|-1,670,500.22
包钢金石|主要从事包钢白云鄂博矿伴生萤石矿等的选矿加工。|500,000,000|382,964,899.54|206,260,898.07|13,462,185.05
金石云投资|作为公司投资业务发展的主要平台,主要从事股权投资业务。|100,000,000|15,002,213.32|14,962,213.32|-19,389.68
江山金菱|拥有浙江省江山市塘源口乡甘坞口矿区萤石矿的探矿权,目前尚未对该矿山进行开发。|35,000,000|77,184,608.60|33,401,590.50|-530,386.05
金石科技|主要经营范围是矿物分离技术、化工冶金技术、水处理技术、废弃物利用技术的研究、开发及咨询服务,精细化工产品(易制毒化学品及危险化学品除外)的研究、开发、生产及相关技术服务。目前暂未开展生产。|5,000,000|4,280,295.93|4,280,295.93|-417.88
内蒙古金石|将主要在内蒙古额济纳旗及周边从事萤石矿等的开发。目前暂未实际运营。|100,000,000|||
江西金岭|主要在江西宜春丰城市从事瓷土锂云母含锂细泥选矿回收业务。|200,000,000|102,428,206.66|99,306,085.30|-693,914.70
江山新锂盐|主要在江山经济开发区从事新型含氟电池材料领域的研究、生产与销售服务,涵盖各种含氟电子化学品和新型含氟锂盐锂电材料等新兴领域。|100,000,000|3,993,941.18|3,993,441.18|-6,558.82
注:因整合不及预期,内蒙古金石暂未实际运营,公司未实际注资。
我国萤石矿山分布广、小矿多。与此相对应的,我国的萤石生产企业规模普遍较小、经营管理较为粗放、行业集中度很低,行业内的企业以民营企业为主。根据中国矿业联合会2019年12月发布的《中国萤石矿山行业调查报告》,目前全国相关萤石矿山企业约700 家,单一型萤石矿山约750个,伴生型萤石矿山约10家。全国大型萤石矿山23家占3.1%,中型矿山49家占6.5%,年开采量5万吨以内的小型矿山占90.4%。
国家近年来密集出台的政策措施有利于引导萤石行业走向集中化、规模化、规范化经营,实现资源的合理开发和充分利用:
(1)近年来国家和各省区制定的生产开采、环保、生态政策体现了向优势企业倾斜的政策思路,行业标准的制订等,也意味着行业中规模过小、技术水平较为落后的矿山和企业将被淘汰;
(2)随着国家对自然保护区内矿业权的全面清理,以及环保整治、安全管理力度的进一步加大,众多不符合环保设施和工艺要求的中小采选企业可能被关停;
(3)2018年12 月28日,中国矿业联合会萤石产业发展委员会在北京成立。该委员会系由萤石行业龙头企业牵头,在中国矿业联合会的领导和指导下,联合国内主要萤石生产企业、勘查单位、科研院所、萤石协会等单位,按照“资源共享,优势互补,健康有序,平等互利”的原则,共同发起的萤石产业发展委员会;
(4)2019年1月25日,工信部就《萤石行业规范条件》向全社会公开征求意见。该《规范条件》旨在保护性开发和高效利用萤石战略资源,优化产业结构、保护生态环境,推动技术创新和萤石行业高质量发展。征求意见稿明确要求,萤石行业发展应立足国内需求,优化存量,调整结构,推进兼并重组,提高产业集中度。
(5)2019年下半年,国家工信部、自然资源部等各部委密集调研萤石行业,先后到紫晶矿业、翔振矿业等现场实地走访,并邀请相关业内人士就萤石资源开发利用、规划制定、资源安全保障等进行座谈和专题汇报;
(6)2020年3月,国家工信部就《萤石行业生产技术规范》强制性国家标准向社会征求意见。根据《强制性国家标准管理办法》第三条“对保障人身健康和生命财产安全、国家安全、生态环境安全以及满足经济社会管理基本需要的技术要求,应当制定强制性国家标准。”《萤石行业生产技术规范》国家强制性标准,从生产技术各环节进行强制性规范,有助于国家战略资源保护、综合利用和行业综合治理,有助于推进萤石产业结构的优化升级和全行业绿色健康可持续发展;
(7)随着综合回收利用技术的突破,共伴生萤石资源综合回收利用、磷酸氟资源回收利用的比例将显著增长。
综合来看,国家的产业政策将有利于行业内优势企业的发展,具备先进技术水平、环保达标、规范经营的优势企业有望进一步扩大竞争优势,在行业整合的过程中进一步做大做强。
资源为王、技术至上。公司坚持“资源+技术”两翼驱动战略,深根稀缺资源行业,以人为本,通过技术创新和高效管理,不断挖掘内部成长能力;以资本市场为助推,整合全球稀缺资源,不断充实公司的资源储备,优化资源结构,将公司发展成为在全球拥有稀缺资源优势、技术领先的现代化资源开发及深加工企业。
2023年,公司将继续以“降成本、提效益,打造一流高效执行团队”为目标,持续追求有意义的盈利。公司董事会将继续严格遵守各项法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,忠实履行董事会职责,谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东大会所赋予的各项职权,向善而为,推动公司业务稳健发展。
1.2023 年各项经营目标
(1)产量目标:2023年,公司单一萤石矿山计划生产各类萤石产品约40-50万吨,包钢金石资源综合利用项目力争实现40-50万吨的萤石粉产量。公司将视市场情况随时调整年度生产计划。
(2)重点工作:
一是包钢金石“选化一体化”项目。选矿项目100产线争取在2023年8月试生产,至此将完成全部60-80万吨产能建设;氟化工项目一期项目、二期项目于2023年底前全部建成,其中一期12万吨氢氟酸在下半年试生产;
二是江西金岭项目。带料试生产后,逐步实现产能爬坡,力争全年生产销售4-6万吨锂云母精矿产品;
三是江山金石新材料一期6000吨六氟磷酸锂产线。优化工艺和产品质量,视下游客户验证及市场情况进行有序投料生产;
四是推进大金庄矿业、龙泉砩矿的智能化绿色矿山建设;
五是湖南金石智造。完成关键项目Kings 全静态乳化敏化工艺及装备的样机制造和技术鉴定,完成生产线装药设备的样机制造,将已通过技术鉴定的装药车推向市场。
2.多措并举,牢牢守住安全环保红线
2023年,公司要吸取2022年安全事故教训,落实好“安全第一、生命之上”理念,强化安全环保管理。一是安全理念要不断更新,必须跟上国家安全监察监管体制改革的步伐,统筹安全与发展。二是进一步深化落实“零工亡”行动方案。三是加大投入、加快工艺装备更新与智能化建设。四是加大安全绩效考核力度、强化主体责任的落实。
3.深入践行ESG理念,提高ESG工作水平
积极响应国家“双碳”目标,持续关注技术创新、节能减排;切实加强员工关怀,扎实推进矿地和谐,助力乡村振兴和共同富裕,践行社会责任。将ESG作为日常工作和信息披露重要指标,努力提升公司ESG工作水平,增强公司在资本市场品牌的影响力和美誉度。
4.进一步规范治理,完善内部控制
继续以证监会“上市公司治理专项行动”为契机,健全完善公司治理制度,强化内部控制。通过认真自查,整改薄弱问题,以整改促提升,实现自我规范、自我提高、自我完善,做规范治理的排头兵,做资本市场的健康力量。
以上涉及目标及预计的内容,可能会受到不明朗因素及假设的影响,实际结果可能会与该等陈述有较大差异。该等陈述不构成对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。
1.安全生产和环境保护风险
矿山开采以及下游化工均属于危险性较高的行业,由于自然灾害、承包单位失职,或者公司自身管理与监督不到位等客观或主观原因造成的一些突发性事件可能导致人员伤亡或生产设备、设施损毁事故的发生,甚至给周围生产、生活设施以及自然环境带来影响,从而可能使公司正常生产经营受到停产等影响,并可能给公司造成直接的经济损失、事故的赔偿、罚款,以及负面的社会影响。公司矿山开采主要外包给具有资质的矿山施工单位,如果施工单位发生事故,将可能导致相应子公司一定期间的停产和行政处罚,也会给公司带来负面影响。
根据萤石行业生产的固有特点,公司在萤石资源的采、选过程中会产生尾砂、废水等不含剧毒成分的废弃物,并伴有一定程度的噪声,对环境可能产生一定影响。正在投建的化工项目属高危行业,建设和生产过程中面临环保风险。随着国家不断提高环境保护的标准或出台更严格的环保政策,可能会导致公司经营成本上升,对公司的盈利能力构成不利影响。虽然公司高度重视环保工作,建立了完善的环境管理与监督体系,以及逐步实现了选矿废水循环利用、尾砂综合利用等环保工艺,但仍不能排除因管理疏失或受不可抗力影响可能导致的突发性的环保事件,这可能给公司的正常经营带来不利影响。
2.萤石产品价格大幅波动导致的公司业绩风险
作为基础性工业原料及新材料、新能源等战略性新兴产业的重要原材料,萤石产品应用领域广泛,因此易受经济周期、供需关系、市场预期、政策变化等众多因素影响,价格具有较高波动性。由于公司的利润及利润率和萤石产品的价格走势密切相关,若未来萤石产品,特别是酸级萤石精粉的价格波动太大,可能会导致公司经营业绩不稳定。
3.下游需求不及预期风险
萤石诸多下游行业中,氟化工行业、电解铝行业、钢铁行业等在现阶段对萤石产品的需求较大。上述行业的需求变化可能对萤石行业的供求关系产生较大的影响,因此不排除在消费需求进一步变化、国家出台更严厉调控政策、我国经济出现大范围不景气以及全球经济、贸易环境发生较大变化的情况下,下游需求显著放缓,导致萤石价格和销量下跌的风险。另外,还需关注新能源需求释放不及预期的风险。
4、国家政策变化的风险
近年来,国家对萤石资源制定了保护性开发的产业政策,萤石行业得到了一定程度的规范,以公司为代表的萤石行业优势企业获得了良好的发展机遇。但是,随着萤石资源的日益减少以及国家在产业转型升级中对环境保护以及资源利用效率的日益重视,亦不能排除国家在萤石资源的勘查、开采和生产等环节出台更为严厉的管理措施。如若出现上述情况,则可能会提高公司的经营成本,对公司的技术、工艺、管理等各方面都提出更高的要求,如果公司不能有效消化这些因素,公司未来的经营业绩有可能受到一定不利影响,甚至给矿山的正常开发带来风险。另外,国家矿产资源权益金制度的实施,也会增加公司成本。
5、矿山资源储量低于预期的风险
萤石资源的储备是公司业务发展的起点和业绩增长的基础。公司目前拥有采矿权8个(另有龙泉砩矿章府会矿山采矿权因储量较少,已签署转让协议),探矿权2个;截至目前,公司萤石保有资源储量基本稳定在2,700万吨矿石量,对应矿物量约1,300万吨。未来公司还将通过委托专业机构对探矿权进行进一步勘查后申请采矿权,以及通过兼并收购取得更多矿业权等方式进一步扩充资源储备。但鉴于矿产资源勘查和开发周期长、投入大、复杂性较高、不可控因素较多,因此公司在经营过程中,面临着矿山资源储量低于预期的风险。正中精选名下的坑口和处坞两个矿山,经多年开采,资源储量逐渐减少,开采难度和开采成本也可能加大。此外,在伴生萤石资源综合利用方面的技术转化工程化及管理运行的不确定性,也可能带来最终计划及预期变化的风险。
6、新项目建设进度及市场需求不及预期的风险
目前,公司在建新项目有包钢“选-化一体化”项目、江山金石新材料六氟磷酸锂项目以及江西金岭细泥提锂项目,受宏观环境、技术转化、市场波动等影响,其建设进度、投产计划以及市场需求可能不及预期。特别是江山新材料项目,目前六氟磷酸锂市场价格波动较大,项目的投资回报存在不确定性。
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求,建立了完善的公司治理机构和有效的运行机制。公司股东大会、董事会、监事会有效履行职责,形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制。
报告期内,公司股东大会、董事会、监事会依法独立运作,相关人员能切实履行各自的权利、义务和职责。全年共召开股东大会2次,董事会12次,监事会5次。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2021 年年度股东大会|2022年6月15日|上海证券交易所网站 http://www.sse. com.cn|2022年6月16日|审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》《公司2021 年度监事会工作报告》《公司2021 年年度报告及摘要》《公司2021 年度财务决算报告》《公司2021年度利润分配预案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》《关于调整独立董事津贴的议案》《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订<金石资源集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》《关于修订<金石资源集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》《关于修订<金石资源集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》《关于修订<金石资源集团股份有限公司对外担保管理办法>的议案》《关于修订<金石资源集团股份有限公司关联交易决策制度>的议案》。
2022 年第一次临时股东大会|2022年12月30日|上海证券交易所网站 http://www.sse. com.cn|2022年12月31日|审议通过了《关于对控股子公司提供融资担保的议案》。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
王锦华|董事长|男|60|2012-12-6|2024-12-26|4,650,095|6,510,133|1,860,038|送股|105.00|否
王福良|副董事长、总经理|男|61|2018-5-30|2024-12-26|440,700|616,980|176,280|送股|109.75|否
赵建平|董事、总经理、总工程师(离任)|男|65|2014-12-4|2022-12-30|668,849|956,889|288,040|送股、个人增持|102.20|否
王成良|董事、总地质师|男|53|2018-12-20|2024-12-26|218,400|305,760|87,360|送股|94.58|否
宋英|董事|女|55|2012-12-6|2024-12-26|8,039,070|11,254,698|3,215,628|送股|0.00|否
程惠芳|独立董事|女|70|2021-12-27|2024-12-26|0|0|0|无|13.20|否
王军|独立董事|男|53|2018-12-20|2024-12-26|0|0|0|无|13.20|否
王红雯|独立董事|女|51|2018-12-20|2024-12-26|0|0|0|无|13.20|否
马笑芳|独立董事|女|41|2018-12-20|2024-12-26|0|0|0|无|13.20|否
王忠炎|监事会主席、职工监事|男|48|2021-12-27|2024-12-26|780|1,092|312|送股|57.93|否
邓先武|监事|男|61|2012-12-6|2024-12-26|0|0|0|无|0.00|是
付增魁|监事、审计部负责人|男|40|2021-12-27|2024-12-26|0|0|0|无||否
戴水君|董事会秘书、副总经理|女|47|2016-5-17|2024-12-26|232,050|358,950|126,900|送股、个人增持|107.25|否
杨晋|副总经理|男|50|2016-12-15|2024-12-26|232,051|335,872|103,821|送股、个人增持|82.78|是
徐春波|副总经理|男|52|2016-12-15|2024-12-26|177,451|268,432|90,981|送股、个人增持|84.59|否
武灵一|财务总监|男|50|2018-5-30|2024-12-26|218,400|315,760|97,360|送股、个人增持|90.65|否
应黎明|副总经理|男|62|2018-12-20|2024-12-26|204,751|286,651|81,900|送股|98.29|否
戴隆松|运营总监|男|49|2021-12-27|2024-12-26|0|0|0|无|85.40|否
苏宝刚|副总经理|男|62|2021-12-27|2024-12-26|70,980|121,372|50,392|送股、个人增持|48.35|是
胡向明|副总经理|男|58|2021-12-27|2024-12-26|88,725|134,915|46,190|送股、个人增持|89.76|否
合计|/|/|/|/|/|15,242,302|21,467,504|6,225,202|/|1,209.33|/
注:公司原董事、总经理兼总工程师赵建平先生于2022年12月30日不幸因病去世,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《金石资源集团股份有限公司关于公司董事、总经理去世的公告》(公告编号:2023-001)。
姓名|主要工作经历
王锦华|1984年至1986年在浙江漓铁集团从事技术工作;1988年至1995年在中国非金属矿浙江公司从事非矿项目开发及出口贸易工作,任项目负责人、部门经理等职;1996 年起在浙江中莹物资贸易有限公司任总经理;2001年发起成立杭州金石实业有限公司,曾任公司董事长、总经理,现任公司董事长、中国矿业联合会萤石产业发展委员会执行理事长。
王福良|1983年至2010年任职于北京矿冶研究总院,先后任助理工程师、工程师、高级工程师和教授级高级工程师,并先后出任电化学控制浮选研究室主任,矿物工程研究设计所副所长、所长,洛克工贸公司法人总经理,北京矿冶研究总院副总工程师,矿物加工科学与技术国家重点实验室常务副主任;2010 年至2011年供职于春和(香港)资源有限公司,任副总裁兼总工程师;2011 年至2017年供职于加拿大上市公司MagIndustries Corp.,任副总裁;2017年至今供职于公司,现任公司副董事长、总经理、首席专家。
赵建平|1981 年至1995 年在浙江建德铜矿工作,历任技术员、工段长、矿区主任、生产及安全科科长、总工办主任、矿长等职;1996 年至2003年曾先后在杭州加气混凝土厂、建德粉末冶金厂任厂长;2003年起在公司任职,曾担任公司董事、总经理、总工程师。
王成良|1992年8月至2018年6月,在浙江省第七地质大队从事技术和管理工作,历任技术员、项目负责人、地调院副院长、投资科副科长、总工办副主任、信息中心主任、总工办主任、队长助理、大队总工程师;2018年6月起在公司任职,现任公司董事、总地质师。
宋英|1989年至1998年在杭州市第三人民医院任职;1998年至2007年在浙江大学攻读硕士、博士、博士后;2007 年至今任浙江工业大学药学院副教授;2012 年至今任公司董事。
程惠芳|曾任东阳化工厂技术员,浙江工业大学教师、经贸管理学院院长助理、经贸管理学院副院长、经贸管理学院院长。现任浙江工业大学全球浙商发展研究院院长、浙江省应用经济学重点研究基地负责人、国际贸易博士点负责人,杭州国创投资管理有限公司董事,浙江中国轻纺城集团股份有限公司独立董事,宁波富佳实业股份有限公司独立董事,浙江优亿医疗器械股份有限公司独立董事。2021年12月起在公司任职,担任公司独立董事。
王军|曾任中共中央政策研究室政治研究局处长,中国国际经济交流中心信息部部长,中原银行首席经济学家,中国国际经济交流中心学术委员会委员,浙商银行外部监事,现任中国首席经济学家论坛理事,亚钾国际投资(广州)股份有限公司独立董事,华泰资产管理有限公司首席经济学家,国家统计局百名经济学家问卷调查成员,多家媒体的专栏作家,2013 年十大“中国青年经济学人”获得者。2018 年12 月起在公司任职,担任公司独立董事。
王红雯|曾任浙江上市公司协会法定代表人、党支部书记、常务副会长兼秘书长,曾就职于杭州钢铁股份有限公司董事会秘书处、证券部;现任普华资本董事总经理,浙江财经大学客座教授,兼任杭州钢铁股份有限公司、杭萧钢构股份有限公司独立董事;2018年12月起在公司任职,担任公司独立董事。
马笑芳|曾任浙江工商大学财务与会计学院审计系主任,浙江工商大学副教授及硕士研究生导师,现任浙江工业大学管理学院会计系副教授,兼任浙江省内审协会理事、浙江省经信委项目评审专家、浙江省科技厅政策咨询和项目评审专家、浙江新柴股份有限公司独立董事、杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司独立董事、杭州鑫麒企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理;2018年12月起在公司任职,担任公司独立董事。
王忠炎|1997 年至2001 年任职于浙江三狮水泥股份有限公司;2002 年至今在公司任职,现任公司监事会主席、职工代表监事、总经理助理、工程项目部总经理。
邓先武|1984年至1992年在攀枝花钢铁集团任职;1993年至2006年曾先后在深圳星大集团、亚王投资有限公司、深圳中鹏会计师事务所任职;2019年9月起任杭州旺甫商贸有限公司执行董事兼总经理;现任公司监事。
付增魁|2008年至2016年先后就职于四川富临运业集团股份有限公司、浙江豪鼎实业投资有限公司,2016年至2018 年在浙江省长兴天能电源有限公司担任审计项目经理,2018 年至2021 年在企事通集团有限公司担任内控负责人,2021 年8 月起在公司任职,现任公司监事、审计部负责人及监察审计部总经理。
戴水君|1997年8月开始在浙江滨江建设有限公司工作,先后担任总经理秘书、办公室主任、总经理助理、副总经理等职;2016年5月起在公司任职,任公司副总经理兼董事会秘书。
杨晋|1993 年至1999 年在江山市萤石矿工作,历任选矿厂副厂长、厂长;1999 年10 月至2001 年7 月在兴国中萤公司隆坪萤石矿工作,任选矿厂长;2001年9月至2004 年11月在铅山县利亨萤石有限公司工作,任选矿厂长;2005年3月至2010 年10月在玉山县三山矿业有限公司工作,任选矿厂长;2011 年3月起在公司任职,现任公司副总经理。
徐春波|1989年起在龙泉砩矿工作,历任业务员、业务科长、副总经理;现任公司副总经理。
武灵一|曾在中汇会计师事务所担任审计经理、东阳青雨影视文化股份有限公司担任财务总监兼董事会秘书、湖北梦阳药业股份有限公司担任财
|务总监、浙江浙大阳光科技有限公司担任财务总监等。2017年9月起在本公司任职,现任公司财务总监。
应黎明|1982年至1989年在仙居县液压件厂工作,担任采购主管;1989年至2005年在仙居县矿业公司工作,任供销科科长;2005年至今在公司任职,现任公司副总经理、营销中心总经理。
戴隆松|曾就职于浙江三狮水泥股份有限公司和浙江横店进出口有限公司,普通职员;就职于东方会计师事务所/天健会计师事务所、中汇会计师事务所,历任项目经理、审计经理、高级经理等职务;就职于金石资源集团股份有限公司,历任财务总监、运营总监;就职于贵州天弘矿业股份有限公司,历任财务总监、副总经理。现任公司运营总监、北京华清飞扬网络股份有限公司独立董事。
苏宝刚|1984年8月至1994年4月,在国家冶金部计划司投资处从事行业投资管理工作,历任科员、主任科员、处长。1994年5月至2002年,在中国冶金建设集团公司(中冶集团)工作,历任处长、总经理助理、清欠办主任兼部门总经理。2002年1月至2017年8月,在澳大利亚PT资源有限公司北京代表处工作,任代表。2017年9月起,在金石资源集团股份有限公司工作,现任公司副总经理、投资总监。
胡向明|1987年6月至1991年6月工作于浙江省第七地质大队,先后任专题研究组组长、四分队党支部副书记;1991年6月至2011年6月在龙泉市砩矿有限责任公司工作,先后任生产技术科长、矿长助理、副矿长和总工程师;2011年6月至2014年6月任浙江遂昌正中莹石精选有限公司总经理兼公司地质总工;2014年6月起供职于金石资源集团股份有限公司,现任公司副总经理。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
王锦华|浙江金石实业有限公司|董事长|2010年4月15 日|至今
沈乐平|浙江金石实业有限公司|董事|2010年4月15 日|至今
胡小京|浙江金石实业有限公司|董事|2010年4月15 日|至今
邓先武|浙江金石实业有限公司|董事|2012年12月3日|至今
宋英|浙江金石实业有限公司|监事|2012年12月3日|至今
在股东单位任职情况的说明|无|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
王锦华|华芯巨数(杭州)微电子有限公司|董事|2023年1月5日|至今
程惠芳|浙江工业大学|教授|1978年10月|至今
|浙江华策影视股份有限公司|独立董事|2016年2月|2022年5月
|浙商银行股份有限公司|外部监事|2016年6月|2022年6月
|宁波富佳实业股份有限公司|独立董事|2020年3月|至今
|浙江优亿医疗器械股份有限公司|独立董事|2020年9月|至今
|浙江中国轻纺城集团股份有限公司|独立董事|2020年10月|至今
|杭州国创投资管理有限公司|董事|2021年11月|至今
王军|中国首席经济学家论坛|理事|2022 年7 月|至今
|亚钾国际投资(广州)股份有限公司|独立董事|2020年1月|至今
|华泰资产管理有限公司|首席经济学家|2022年12月|至今
|中原银行股份有限公司|首席经济学家|2017年10月|2022年7月
王红雯|浙江普华天勤股权投资管理有限公司|董事总经理|2018年9月|至今
|民丰特种纸股份有限公司|独立董事|2017年4月|2022年2月
|浙江双箭橡胶股份有限公司|独立董事|2017年2月|2023年3月
|杭州钢铁股份有限公司|独立董事|2019年3月|至今
|杭萧钢构股份有限公司|独立董事|2019年5月|至今
|毛戈平化妆品股份有限公司|独立董事|2022年6月|至今
马笑芳|浙江工业大学|副教授|2022年2月|至今
|浙江工商大学|副教授|2008年7月|2022年1月
|浙江新柴股份有限公司|独立董事|2019年12月|至今
|杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司|独立董事|2021年9月|至今
|杭州鑫麒企业管理咨询有限公司|执行董事兼总经理|2020年12月|至今
邓先武|杭州旺甫商贸有限公司|执行董事兼总经理|2019年9月|至今
戴隆松|北京华清飞扬网络股份有限公司|独立董事|2018年1月|至今
苏宝刚|北京希诺科技有限公司|执行董事兼总经理|2016年5月|至今
|长沙凯瑞重工机械有限公司|董事|2016年5月|至今
胡向明|新疆金江矿业有限责任公司|监事|2006年9月|至今
在其他|无|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|根据公司薪酬制度,由董事会授权薪酬与考核委员会组织实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|依据《金石资源集团薪酬制度》
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|依据《金石资源集团薪酬制度》执行,其中独立董事依据公司股东大会审议通过的独立董事津贴标准领取独立董事津贴。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|1,209.33万元
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
赵建平|董事、总经理、总工程师|离任|去世
会议届次|召开日期|会议决议
第四届董事会第二次会议|2022年1月20日|审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。
第四届董事会第三次会议|2022年4月7日|审议通过了《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》《关于公司2021年度财务决算报告的议案》《关于公司2021年度利润分配预案的议案》《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》《关于公司2021年度审计委员会履职情况报告的议案》《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》《关于参股公司签署<技术使用许可合同>的议案》《关于调整独立董事津贴的议案》《关于公司2021年社会责任暨ESG报告的议案》《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。
第四届董事会第四次会议|2022年4月24日|审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划首次及预留授予股票期权行权价格及行权数量的议案》《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个行权期/解除
||限售期与预留授予第一个行权期/解除限售期条件成就的议案》《关于注销部分股票期权的议案》。
第四届董事会第五次会议|2022年4月27日|审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》。
第四届董事会第六次会议|2022年5月24日|审议通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于修订<金石资源集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》《关于修订<金石资源集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》《关于修订<金石资源集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》《关于修订<金石资源集团股份有限公司对外担保管理办法>的议案》《关于修订<金石资源集团股份有限公司关联交易决策制度>的议案》。
第四届董事会第七次会议|2022年6月10日|审议通过了《关于内蒙古金鄂博氟化工有限责任公司资源综合利用氟化工配套年产2×40万吨硫酸项目立项的议案》。
第四届董事会第八次会议|2022年7月12日|审议通过了《关于修订<金石资源集团股份有限公司总经理工作细则>的议案《关于修订<金石资源集团股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》《关于修订<金石资源集团股份有限公司独立董事年报工作制度>的议案》《关于修订<金石资源集团股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程>的议案》《关于修订〈金石资源集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》《关于修订<金石资源集团股份有限公司募集资金管理办法>的议案》《关于修订<金石资源集团股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》《关于修订<金石资源集团股份有限公司信息披露管理制度>的议案》《关于修订<金石资源集团股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》《关于修订<金石资源集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》《关于修订<金石资源集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》。
第四届董事会第九次会议|2022年8月8日|审议通过了《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》。
第四届董事会第十次会议|2022年9月27日|审议通过了《关于对控股子公司提供融资担保的议案》。
第四届董事会第十一次会议|2022年10月21日|审议通过了《关于控股子公司对外投资建设年处理100万吨锂云母细泥提质增值选矿厂工程项目的议案》。
第四届董事会第十二次会议|2022年10月25日|审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》。
第四届董事会第十三次会议|2022年12月14日|审议通过了《关于对控股子公司提供融资担保的议案》《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
王锦华|否|12|12|0|0|0|否|2
王福良|否|12|12|0|0|0|否|2
赵建平|否|12|12|0|0|0|否|1
王成良|否|12|12|0|0|0|否|2
宋英|否|12|12|0|0|0|否|2
程惠芳|是|12|12|2|0|0|否|2
王军|是|12|12|6|0|0|否|2
王红雯|是|12|12|2|0|0|否|2
马笑芳|是|12|12|2|0|0|否|2
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|马笑芳、王红雯、王福良
提名委员会|王红雯、马笑芳、宋英
薪酬与考核委员会|王军、程惠芳、马笑芳
战略委员会|王锦华、程惠芳、王军
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年4月7日|1. 审议《关于公司2021 年年度报告及摘要的议案》;2. 审议《关于公司2021 年度审计委员会履职情况报告的议案》;3. 审议《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》;4. 审议《关于公司2021 年度内部控制评价报告的议案》;5. 审议《关于会计政策变更的议案》。|董事会审计委员会就续聘会计师事务所的议案发表书面审核意见如下:我们对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行了认真审查,认为其在担任公司审计机构期间,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,切实履行了审计机构应尽的职责,能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求,为保持公司审计工作的连续性和稳定性,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年度财务与内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司第四届董事会第三次|无
||会议审议。|
2022 年4月27日|1. 审议《关于公司2022年第一季度报告的议案》。|同意|无
2022 年8月8日|1. 审议《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》。|同意|无
2022年10 月25日|1. 审议《关于公司2022年第三季度报告的议案》。|同意|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年4月24日|审议《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次及预留授予激励对象2021 年度个人绩效考核结果的议案》。|同意|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年6月10日|审议《关于内蒙古金鄂博氟化工有限责任公司资源综合利用氟化工配套年产2×40 万吨硫酸项目立项的议案》。|同意|无
2022年10月21 日|审议《关于控股子公司对外投资建设年处理100 万吨锂云母细泥提质增值选矿厂工程项目的议案》|同意|无
母公司在职员工的数量|81
主要子公司在职员工的数量|1,268
在职员工的数量合计|1,349
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|964
销售人员|39
技术人员|157
财务人员|36
行政人员|153
合计|1,349
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
研究生及以上|19
本科|161
专科|224
大专以下|945
合计|1,349
公司制定了《薪酬制度》,遵循业绩导向原则、内部公正性原则、竞争激励性原则、成本可控制性原则和合法性原则进行薪酬管理。公司实行底薪制和固定薪制两种薪酬模式,员工的薪酬水平与公司绩效、员工绩效及任职能力密切挂钩,充分调动各级人员的积极性。
公司未来将根据上述薪酬管理原则进一步优化薪酬制度,进一步完善标准职位体系及薪酬体系,增强薪酬的激励作用;定期开展薪酬市场对标,根据对标结果调整各职级员工目标薪酬,确保薪酬水平的市场竞争力。
公司建立了员工培训长效机制,营造尊重知识、尊重人才和关心员工职业发展的文化氛围,加强后备人才队伍建设,促进全体员工的知识、技能持续更新,不断提升员工的服务效能。对于计划外培训项目,各有关部门在组织实施前,需将追加培训项目计划报公司办公室审批后备案。坚持“先培训,后上岗”的培训制度。新录用的员工、转岗的员工、新设备操作人员,必须先经过培训,经考核具备岗位所需基本条件,方可上岗。
根据《公司章程》以及关于《金石资源集团股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划》的规定:
1、公司可以采取现金、股票或者现金加股票相结合的方式分配利润,具备现金分红条件的,应当采用现金分红进行利润分配;公司原则上每年进行一次利润分配,公司董事会可以根据公司情况提议在中期进行现金分红。
2、现金分红的具体条件和比例:
(1)公司当年实现盈利、且弥补以前年度亏损和依法提取公积金后,累计未分配利润为正值,且审计机构对公司的该年度财务报告出具无保留意见的审计报告,公司应当采取现金方式分配利润。
(2)公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照《公司章程》规定的程序,提出差异化的现金分红政策:
重大资金支出指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的5%,且绝对金额超过3,000万元。
(3)公司目前发展阶段属于成长期且未来有重大资金支出安排,因此现阶段进行利润分配时,现金方式分配的利润在当年利润分配中所占比例最低应达到20%。
随着公司的不断发展,公司董事会认为公司的发展阶段属于成熟期的,则根据公司有无重大资金支出安排计划,由董事会按照《公司章程》规定的现金分红政策调整的程序,提请股东大会决议提高现金方式分配的利润在当年利润分配中的最低比例并相应修改《公司章程》及股东分红回报规划。
3、公司主要采取现金分红的利润分配政策,若公司营业收入增长快速,并且董事会认为公司股票价格与各股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金利润分配条件下,提出并实施股票股利分配预案。
4、存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。
5、公司发行证券、重大资产组合并分立或者因收购导致控制权发生变更的,公司应当在募集说明书或发行预案、重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露募集或发行、重组者控制权生变更后公司的现金分红政策及相应的安排、董事会对上述情况的说明等信息。
6、公司的利润分配应符合相关法律、法规的规定,且需要保持利润分配政策的连续性、稳定性。
同时,结合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件精神的规定,在充分考虑公司盈利情况、当前所处行业特点、未来现金流状况、股东回报需求、公司可持续发展等因素的基础上,公司董事会拟定2022年度利润分配预案如下: