TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额
上海拓腾医疗器械有限公司|30,000,000.00|||30,000,000.00||8,490,663.86
上海拓友医疗器械有限公司|100,000.00|||100,000.00||
陕西三友鼎泰医疗器械有限公司|1,010,000.00|||1,010,000.00||
四川三友鼎泰医疗器械有限公司|1,000,000.00|||1,000,000.00||
北京水木天蓬医疗技术有限公司|345,654,469.00|||345,654,469.00||
拓腾(苏州)医疗科技有限公司|150,000,000.00|||150,000,000.00||
月明千里(苏州)医疗科技有限公司|500,000.00|24,500,000.00||25,000,000.00||
上海云合景从新材料科技有限公司||10,098,000.00||10,098,000.00||
三友(香港)国际医疗控股有限公司||17,638,605.00||17,638,605.00||
上海弦率医疗科技有限公司||2,000,000.00||2,000,000.00||
合计|528,264,469.00|54,236,605.00||582,501,074.00||8,490,663.86
投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
小计|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
春风化雨(苏州)|10,133,091.20|13,250,000.00||-2,755,154.28||||||20,627,936.92|
智能医疗科技有限公司|||||||||||
小计|10,133,091.20|13,250,000.00||-2,755,154.28||||||20,627,936.92|
合计|10,133,091.20|13,250,000.00||-2,755,154.28||||||20,627,936.92|
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|567,556,162.13|58,002,715.26|539,823,805.61|50,940,863.28
其他业务|1,343,754.69||372,681.61|19,071.06
合计|568,899,916.82|58,002,715.26|540,196,487.22|50,959,934.34
合同分类|本期发生|合计
商品类型||
脊柱类植入耗材|537,557,622.81|537,557,622.81
创伤类植入耗材|24,063,367.33|24,063,367.33
有源设备||
其他|7,278,926.68|7,278,926.68
按经营地区分类||
境内|565,312,833.00|565,312,833.00
境外|3,587,083.82|3,587,083.82
市场或客户类型||
合同类型||
按商品转让的时间分类||
在某一时点转让|568,899,916.82|568,899,916.82
在某一时段内转让||
按合同期限分类||
按销售渠道分类||
合计|568,899,916.82|568,899,916.82
项目|本期发生额|上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益||
权益法核算的长期股权投资收益|-2,755,154.28|-16,908.80
处置长期股权投资产生的投资收益||
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
银行理财产品、券商收益凭证及结构性存款|8,298,996.45|14,159,781.29
合计|5,543,842.17|14,142,872.49
项目|金额|说明
非流动资产处置损益||
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)|512.52|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|5,065.84|公允价值变动收益和理财收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|1,044.66|
其他符合非经常性损益定义的损益项目|14.79|
减:所得税影响额|-819.16|
少数股东权益影响额|-119.07|
合计|5,699.58|
报告期利润|加权平均净资产收益率(%)|每股收益|
||基本每股收益|稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润|10.84|0.84|0.84
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|7.60|0.59|0.59
董事长:Michael Mingyan Liu (刘明岩)董事会批准报送日期:2023年4月23日
公司代码:603817公司简称:海峡环保转债代码:113532转债简称:海环转债
福建海峡环保集团股份有限公司
四、公司负责人陈宏景、主管会计工作负责人陈拓及会计机构负责人(会计主管人员)陈伟声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2022年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币774,841,012.87元。公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.56元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本534,347,495股,以此计算合计拟派发现金红利29,923,459.72元(含税)。本年度公司现金分红比例为20.23%。在本方案审议之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司发生可转债转股致使公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。
本方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”的相关内容。
备查文件目录|载有法定代表人陈宏景签字和公司盖章的本次年报全文及摘要
|载有法定代表人陈宏景、主管会计工作负责人陈拓、会计机构负责人(会计主管人员)陈伟签字并盖章的会计报表
|报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿
常用词语释义||
公司/本公司/海峡环保|指|福建海峡环保集团股份有限公司
2022年年度、报告期|指|2022年1月1日至2022年12月31日
福州国资委|指|福州市人民政府国有资产监督管理委员会,本公司实际控制人
福州水务、控股股东|指|福州水务集团有限公司,本公司控股股东
红庙岭海环|指|福建红庙岭海峡环保有限公司
琅岐海环|指|福建琅岐海峡环保有限公司
青口海环|指|福建青口海峡环保有限公司
榕北海环|指|福建榕北海峡环保有限公司
榕东海环|指|福建榕东海峡环保有限公司
连坂海环|指|福建连坂海峡环保科技有限公司
永泰海环|指|福建永泰海峡环保有限公司
侯官海环|指|福建侯官海峡环保有限公司
海环监测|指|福建海环环境监测有限公司
金溪海环|指|福建金溪海峡环保有限公司
蓝园海环|指|福建蓝园海峡环保有限公司
海环海滨|指|福建海环海滨资源开发有限公司
福城海环|指|福建南平福城海峡环保有限公司
寿光海环|指|山东寿光海峡环保科技有限公司
漳州海环|指|福建漳州海环环境科技有限公司
滨海海环|指|福州滨海海峡环保科技有限公司
榕樟海环|指|福建榕樟海峡环保科技有限公司
柘荣海环|指|福建柘荣海峡环保科技有限公司
福源海环|指|福建福源海峡环保科技有限公司
江苏泗阳|指|江苏泗阳海峡环保有限公司
江苏海环|指|江苏海环水务有限公司
北峰海环|指|福建北峰海峡环保科技有限公司
海环洗涤|指|福建海环洗涤服务有限责任公司
海资公司|指|福建海峡环保资源开发有限公司
海峡生态|指|福建海峡生态环境科技有限公司
海环科技|指|江苏海峡环保科技发展有限公司
黎阳环保|指|福建黎阳环保有限公司
海环服务|指|福建海环生活废弃物环保服务有限公司
沪榕海环|指|福州沪榕海环再生能源有限公司
深投海环|指|福建深投海峡环保科技有限公司
洋里收运|指|福州市洋里生活废弃物收运服务有限公司
大件处置|指|福州市大件废弃物处置服务有限公司
首创海环|指|福州首创海环环保科技有限公司
公司的中文名称|福建海峡环保集团股份有限公司
公司的中文简称|海峡环保
公司的外文名称| Fujian Haixia Environmental Protection Group Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写| Haixia Environmental Protection
公司的法定代表人|陈宏景
|董事会秘书|证券事务代表
姓名|林志军|陈秀兰
联系地址|福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号|福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号
电话|0591-83626529|0591-83626529
传真|0591-83626529|0591-83626529
电子信箱|fjhxhb@fjhxhb.com|chenxiulan@fjhxhb.com
公司注册地址|福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号
公司注册地址的历史变更情况|不适用
公司办公地址|福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号
公司办公地址的邮政编码|350014
公司网址|http://www.fjhxhb.com/
电子信箱|fjhxhb@fjhxhb.com
公司披露年度报告的媒体名称及网址|《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
公司披露年度报告的证券交易所网址|http://www.sse.com.cn/
公司年度报告备置地点|公司董事会办公室
公司股票简况
股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称
 A股|上海证券交易所|海峡环保|603817|
公司聘请的会计师事务所(境内)|名称|信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
|办公地址|北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦A座9层
|签字会计师姓名|李海龙、吴高梯
公司聘请的会计师事务所(境外)|名称|
|办公地址|
|签字会计师姓名|
报告期内履行持续督导职责的保荐机构|名称|兴业证券股份有限公司
|办公地址|福建省福州市湖东路268号
|签字的保荐代表人姓名|田金火、何一麟
|持续督导的期间|至可转换公司债券、非公开发行股票募集资金使用完毕为止
报告期内履行持续督导职责的财务顾问|名称|
|办公地址|
|签字的财务顾问主办人姓名|
|持续督导的期间|
主要会计数据|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
营业收入|1,044,667,557.07|889,578,798.24|17.43|732,802,128.70
归属于上市公司股东的净利润|147,940,716.31|146,458,509.74|1.01|130,042,191.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|133,433,216.62|140,165,383.45|-4.80|127,651,417.46
经营活动产生的现金流量净额|50,589,285.38|241,560,689.06|-79.06|316,333,232.16
|2022年末|2021年末|本期末比上年同期末增减(%)|2020年末
归属于上市公司股东的净资产|2,558,238,851.66|1,937,151,540.50|32.06|1,815,674,556.55
总资产|5,827,911,776.03|4,940,687,049.96|17.96|4,507,013,052.87
主要财务指标|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
基本每股收益(元/股)|0.3005|0.3254|-7.65|0.2890
稀释每股收益(元/股)|0.3045|0.3222|-5.49|0.2882
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)|0.2711|0.3114|-12.94|0.2837
加权平均净资产收益率(%)|6.59|7.81|减少1.22个百分点|6.81
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)|5.94|7.48|减少1.54个百分点|6.69
|第一季度(1-3月份)|第二季度(4-6月份)|第三季度(7-9月份)|第四季度(10-12月份)
营业收入|252,562,126.63|258,251,223.07|291,361,642.67|242,492,564.70
归属于上市公司股东的净利润|39,805,661.09|35,837,608.51|37,082,630.60|35,214,816.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|37,974,298.44|33,671,281.78|34,460,388.15|27,327,248.25
经营活动产生的现金流量净额|44,540,402.21|17,045,522.72|37,388,216.54|-48,384,856.09
非经常性损益项目|2022年金额|附注(如适用)|2021年金额|2020年金额
非流动资产处置损益|-989,928.72||-91,075.06|-5,169,795.72
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|21,157,414.62||7,654,937.97|8,051,623.45
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||||
非货币性资产交换损益||||
委托他人投资或管理资产的损益||||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||||
债务重组损益||||
企业重组费用,如安置职工的支||||
出、整合费用等||||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益||||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|1,330,602.23|||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||||
对外委托贷款取得的损益||||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||||
受托经营取得的托管费收入||||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-4,003,888.18||52,883.62|34,584.17
其他符合非经常性损益定义的损益项目||||
减:所得税影响额|2,720,629.79||1,121,424.61|491,197.61
少数股东权益影响额(税后)|266,070.47||202,195.63|34,439.88
合计|14,507,499.69||6,293,126.29|2,390,774.41
2022年是实施“十四五”规划的关键之年,公司全面贯彻落实新发展理念,抢抓发展机遇,以经济效益为中心,注重存量优化和产业转型升级,积极构建全要素、多领域、高效率融合发展格局。
(一)经营成果分析
截至2022年12月31日,公司总资产58.28亿元,比上年同期增长17.96%;2022年度实现营业收入104,466.76万元,比上年同期增长17.43%;实现利润总额17,493.69万元,比上年同期增长4.80%;实现归属于母公司股东净利润14,794.07 万元,比上年同期增长1.01%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,343.32万元,比上年同期减少4.80%。
(二)主营业务产销情况
报告期内,公司污水处理量40,156.52万吨,比上年同期增长1.04%,实际结算量41,744.34万吨,比上年同期增长2.35%;垃圾渗沥液处理量96.82 万吨,比上年同期增长3.41%,实际结算量96.91万吨,比上年同期增长3.50%。
(三)主要工作总结
报告期内,受污水处理服务费拨付时间滞后影响,本期经营活动现金流量流入较上年同期减少较大。面对多重环境因素叠加影响,公司在开拓业务的同时也积极向内探求,一方面通过创新机制、管理协同、组织优化,激发活力,提升人均效能;另一方面,通过数字化赋能、节能降耗、标准化管理,降本增效,实现精益管理。
1.聚焦智慧运营,着力打造生态品牌
公司积极推进“智慧水务”建设,自主研发的海环智慧污水处理运营管理平台已完成对所有所属污水处理厂运营管理平台基础信息、历史数据的梳理、导入并上线使用;以寿光市西城污水处理厂为依托,开发活性污泥工艺智能控制系统,实现对城镇污水处理厂曝气、碳源及PAC药剂投加的精准控制;以洋里污水处理中心为依托,开发化学除磷药剂投加精准控制系统与SV30自动监测系统,以系统性智慧化管控促进企业管理效率、服务质量、经济效益的全面提升。
2.聚焦产能提升,着力夯实发展基础
公司顺应区域经济发展步伐,成功中标漳浦县绥安工业区大南坂工业园污水处理厂工程BOT项目,扩宽业务版图,进一步巩固区域环境综合治理领域领先地位;凭借丰富的运营管理经验,受托运营日处理规模5万吨、出水水质执行地表水准III类标准的寿光市西城污水处理厂;福州市连坂污水处理厂三期工程及福州滨海新城空港污水处理厂PPP项目主体结构施工进度超70%、设备到场进入安装阶段;晋安区连江北城市管理综合体PPP项目基础施工进度过半;漳浦县绥安工业区大南坂工业园污水处理厂工程BOT项目主体结构施工进度过半;泗阳污水处理厂二期改扩建工程主体施工完成60%以上。
3.聚焦自主创新,着力增强发展后劲
公司及控股子公司江苏海峡环保科技发展有限公司公司通过国家级“高新技术企业”认定;
始终专注自主创新,主要科研项目“膜生物反应器中PVDF膜修复再生与延寿关键技术研究与应用”已完成现场小试试验、第一阶段中试试验的膜修复再生工作,“污水处理厂除磷药剂与投加系统的研发与应用”完成新型除磷药剂中试结题评审验收,截至报告期末累计取得发明专利授权9项、实用新型专利授权80项。
4.聚焦管理变革,着力破解发展制约
公司紧贴厂长岗位人才需求,联合内外部专家人才开发原创课程,顺利创办厂长效能提升训练营;探索培养复合型会计业务人才,自主开发上线“业财融合人才培养项目”课程,通过现场课堂授课及沙盘模拟方式让财务与业务“零距离”;构建安全管理条线人才配置与培养方案,开展安全管理人才盘点、能力提升与考核认证工作;全面升级企业内部组织结构,实行绩效考核改革,面向试点部门建立有目标、有重点、有针对性的组织绩效考核优化方案;搭建形成业务标准化体系、智慧系统标准化体系和设备全生命周期管理三方面内容的实施框架。
(一)行业分类
公司主要从事污水处理业务,在特许经营区域范围内负责污水处理设施的投资、运营、管理及维护。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)及中国证券监督管理委员会发布的《2021年3季度上市公司行业分类结果》,公司所处行业属于“电力、热力、燃气及水生产和供应业”中“水的生产和供应业”大类下的“污水处理及其再生利用”(代码:D4620)。
(二)行业产业链
污水处理上游主要包括各类污水处理设备、污水排放管网、污水处理药剂、水质监测设备以及污泥处理设备的生产制造;中游主要是污水处理设施建设以及运营;下游是污水处理末端市场,主要是指中水回用、污泥处理以及污水排放等后续环节。
(三)行业特点
1.周期性
基础民生行业需求稳定,对经济周期波动的敏感性相对较低,盈利能力受能源、基础性生产资料价格的波动性影响较小,其主要周期性体现为投资建设的周期性。污水处理设施作为某一地区的基础设施,其建设规模要满足该地区一定时期的需要,适当超前建设。当地区经济发展和人口增长达到一定水平,其污水处理能力出现饱和迹象时,通常会按照远期规划目标(一般为10年-20年)对现有产能进行改扩建或是建设新的污水处理设施。
2.区域性
行业区域性较为明显。因管网具有不可移动性及不可替代性,污水处理企业只能在其污水收集管网覆盖的范围内开展业务。因而一个城市排水业务发展受制于该城市城区及城市规划发展区域。
(四)行业准入及壁垒
1.政府授权
水环境治理作为最基本的民生保障,依法实施特许经营。对于想进入该行业的企业而言,取得包括特许经营权等在内的政府批准及授权是从事相关业务的重要前提条件,而特许经营授权通常有排他性和长期性的特点,因此行业具有明显的区域专营性,这就在一定程度上增加了其他潜在市场竞争者进入的难度。
2.地域壁垒
行业发展受所在区域基础设施建设规划、经济发展状况影响。排水设施与服务辖区一旦确定,投资运营商在服务辖区市场上的经营与占有率便具有支配性,因此该行业长期以来都具有显著的地区垄断性。被授予污水处理等排他性特许经营权的企业在当地具有突出优势,对于拟跨地区竞争者而言具有较大的准入难度。
3.资金壁垒
作为高度资本密集型行业,污水处理设施的建设、运营、维护需要大量的资金投入。而服务结算价格受到政策管制,处理量也难以短时间内有较大幅度的提升,造成此类项目投资回收期较长。对于拟进入该行业的企业有较大的资金壁垒及融资能力要求。
4.技术壁垒
污水处理项目的投资、建设、运营和管理是一个系统性的工程,其技术范围涉及工程建设、材料学、微生物学、化学、物理学和工业自动化等多个专业领域。随着我国对于污水处理厂的运营监管不断趋严,各地政府及其下属部门都极为看重水处理企业既往业绩及技术实力,过硬的技术经验成为了水处理企业参与市场竞争的门槛。水处理企业必须具有同类或同性质的水处理项目的成功服务经验、具备一流的专业人才队伍、拥有先进的水处理技术,才有机会获得优质的新项目。
(五)行业发展现状
国家住房和城乡建设部发布的《2021年城乡建设统计年鉴》显示,2021年全国城市污水排放量为625.08亿吨,污水年处理量为611.89亿吨,污水处理率97.89%。全年全国城市污水处理及其再生利用的固定资产投资额为2,078.76亿元。截至2021 年末,全国城市共有污水处理厂2,827座,污水处理能力20,767万吨/日。2021年全国县城污水排放量为109.31亿吨,污水年处理量为105.06亿吨,污水处理率96.11%。全国县城污水处理及其再生利用的固定资产投资额为560.91亿元。截至2021年末,全国县城污水处理厂数为1,765 座,污水处理能力3,979万吨/日。
(一)水处理业务
水处理业务覆盖城镇生活污水处理、工业废水治理、村镇农污治理、垃圾渗沥液处理,采用自主投资、BOT、TOT、PPP、BOO、OM 模式运作,项目主要分布于福建省、江苏省、山东省、安徽省。公司投资运营30座污水处理设施及3个村镇农污治理项目,设计处理能力约为199.51万吨/日,已投运产能约为132.18 万吨/日。公司承接的污水处理设施接收来自泵站或调节池收集的各类污水,通过格栅、沉砂池等设备设施进行一级处理,去除污水中的较大悬浮物和固体废弃物;通过微生物新陈代谢及沉淀分离实现二级处理,降解大部分污染物并沉淀活性污泥;后经高效沉淀池、反硝化滤池、膜技术等深度处理工艺,进一步去除二级处理出水中的污染物并最终达标排放。对于污水处理产生的污泥,公司通过自建设施及外运处置相结合的方式对其进行减量化、无害化处理,提高资源利用率、减少环境污染。
(二)固废业务
公司固废业务覆盖固废产业链的分类收集、分类运输、分类处理,采用自主投资、PPP模式运作。公司投资的渣土及建筑垃圾处置项目,主要收纳来城市旧城改造中建筑物或构筑物拆除产生的固体废弃物,经分拣、破碎、筛分,形成再生骨料,制成透水砖、河道护坡砖等绿色再生建材产品或是用作地面铺设的基础材料,实现建筑垃圾资源化利用;公司投资的垃圾收转运项目、厨余垃圾处置项目、大件垃圾处置项目、危险废弃物处置项目、生活垃圾焚烧协同处置项目通过对收纳的各类城市固体废物根据其特性有针对性地采用物理、化学、生物等工艺方法实现固体废物减量化、无害化。
(三)综合技术服务
综合技术服务涉及智慧运营、环境监测等领域。公司整合国内、业内优势资源,组建科技型技术服务企业,培育轻资产发展引擎,对外输出环保设备系统集成和智慧水务系统技术服务;自主投资成立专业环境监测机构,为公司及其他检测需求企业提供“水和废水”、“固体废物”、“土壤和沉积物”、“环境空气和废气”、“水处理剂”、“噪声检测”六大领域检测服务。
公司作为中国环境保护产业协会评定的AAA级信用企业,凭借卓越的综合实力,荣登“2021年度福建环保企业百强榜”。公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面:
(一)专业运营管理优势
公司始终专注于环境污染治理设施的投资、建设、运营及维护,多年来沉淀积累了丰富的专业运营管理经验,着力打造“规划-投资-建设-运营”为一体的商业模式。公司遵循精细化、智能化、资源化原则,通过对污水工艺全流程分析,提高运行稳定安全调控;通过污水处理数学模型应用,实现污水处理低能耗运行;通过工艺参数优化调整,形成不同污水处理厂工艺运行优化导则;通过生物脱氮除磷技术研究,创新高效脱氮除磷工艺技术;通过云平台的分布式数据采集,实现关键生产指标的自动采集、实时监测及智能预警。依托丰富的运营经验与强大的管理运营体系,公司现拥有国家“城镇集中式污水处理设施运营服务环境服务认证一级”、“工业废水处理设施运营服务环境服务认证一级”、“生活垃圾渗滤液处理设施运营服务环境服务认证一级”运营资质并取得ISO9001、ISO14001、OHSAS18001等质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书,曾先后荣获“全国减排先进集体”“中国水业最具社会责任投资运营企业”“中国水业最具成长性投资运营企业”等荣誉称号,
下辖的污水处理项目在首届“双百跨越”污水处理标杆比选活动中力夺运营管理领域的“关键环节精确控制标杆污水处理厂”“信息化集成标杆污水处理厂”“运营管理标杆污水处理厂”三项标杆,全资子公司山东寿光海峡环保科技有限公司被山东省城镇供排水协会授予“2022年山东省城镇排水工作先进集体”。
(二)产业链整合优势
公司紧抓行业发展机遇,在保持主业经营及投资优势的同时积极响应环境治理需求,充分发挥技术和市场的协同效应,有效整合公司控股、参股企业的各种资源,延伸产业链、优化价值链。经多年来不断开拓,公司业务从单一的污水处理,逐步覆盖垃圾渗沥液处理、污泥处理与处置、环保检测、渣土及建筑废弃物资源化利用、危险废弃物处置、生活垃圾收转运、大件垃圾处置、厨余垃圾处置及垃圾焚烧协同处置等领域,着力打造多门类、跨区域的环境治理服务平台。
(三)人才及技术优势
公司立足产业基因,以科技创新积极促进全要素生产率提升,从高标准建设科创平台、高质量推动科技攻关、高水平促进成果转化等方面发力,全面增强核心技术创新和产业转化力度。一是持续加强人才培养与产业发展的深度融合,推动科技创新平台建设,成功搭建“福州市第八批专家工作站”、“福建省第三十三批省企业技术中心”并与权属企业江苏海峡环保科技发展有限公司一同入选“国家高新技术企业”,成为当地重要的环保产业科技创新平台;二是紧扣科技创新和产业发展实际,持续发掘技术需求,重点发挥公司在水处理领域的产业底蕴和科技优势,借助产学研互融互通的合作模式,联合攻克“卡脖子”难题;三是持续推进前瞻性技术的研发及成果转化,累计取得发明专利授权9项、实用新型专利授权80项并将具有前瞻性、实用性和可推广性的科技成果运用到生产中,有效促进了企业经济效益的提升。
报告期内,公司实现营业收入104,466.76 万元,比上年同期增长17.43%;实现利润总额17,493.69万元,比上年同期增长4.80%;实现归属于母公司股东净利润14,794.07 万元,比上年同期增长1.01%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,357.53 万元,比上年同期减少4.80%。
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
营业收入|1,044,667,557.07|889,578,798.24|17.43
营业成本|629,024,139.25|511,206,366.11|23.05
销售费用|1,935,276.18|2,157,597.49|-10.30
管理费用|92,577,367.14|90,296,696.24|2.53
财务费用|75,004,483.52|69,451,865.01|7.99
研发费用|28,608,542.37|21,243,145.92|34.67
经营活动产生的现金流量净额|50,589,285.38|241,560,689.06|-79.06
投资活动产生的现金流量净额|-469,972,520.75|-309,653,983.83|51.77
筹资活动产生的现金流量净额|592,642,425.44|37,027,630.93|1500.54
营业收入变动原因说明:主要系本期水处理业务收入及技术服务收入较上年同期增加。
营业成本变动原因说明:主要系水处理业务享受免征增值税政策后,取得的进项税额不再用于抵扣增值税而是直接计入当期成本,从而本期营业成本较上年同期增加。
销售费用变动原因说明:主要系本期砖渣产品销售费用较上年同期减少。管理费用变动原因说明:无
财务费用变动原因说明:无
研发费用变动原因说明:主要系本期研发投入增加。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金及收到的政府补助款较上年同期减少,同时购买商品、接受劳务支付的现金流出与支付给职工以及为职工支付的现金流出较上年同期增加共同影响所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期投资支付的现金及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系吸收投资收到的现金及取得借款收到的现金较上年同期增加。
主营业务分行业情况||||||
分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
水处理业务|860,751,865.88|473,604,496.27|44.98|13.03|18.06|减少2.34个百分点
固废业务|58,958,300.23|52,741,166.63|10.54|148.73|76.52|增加36.58个百分点
综合技术服务|104,365,203.22|92,682,262.62|11.19|21.05|25.50|减少3.16个百分点
合计|1,024,075,369.33|619,027,925.52|39.55|17.52|22.61|减少2.51个百分点
主营业务分产品情况||||||
分产品|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
水处理业务|860,751,865.88|473,604,496.27|44.98|13.03|18.06|减少2.34个百分点
固废业务|58,958,300.23|52,741,166.63|10.54|148.73|76.52|增加36.58个百分点
综合技术服务|104,365,203.22|92,682,262.62|11.19|21.05|25.50|减少3.16个百分点
合计|1,024,075,369.33|619,027,925.52|39.55|17.52|22.61|减少2.51个百分点
主营业务分地区情况||||||
分地区|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
福建省|884,086,323.56|498,354,463.07|43.63|14.90|20.68|减少2.70个百分点
江苏省|129,803,657.14|112,022,268.32|13.70|27.32|21.89|增加3.85个百分点
山东省|10,185,388.63|8,651,194.13|15.06|不适用|不适用|不适用
合计|1,024,075,369.33|619,027,925.52|39.55|17.52|22.61|减少2.51个百分点
主要产品|单位|生产量|销售量|库存量|生产量比上年增减(%)|销售量比上年增减(%)|库存量比上年增减(%)
污水处理|万吨|40,156.52|41,744.34||1.04|2.35|
垃圾渗沥液处理|万吨|96.82|96.91||3.41|3.50|
污水处理销售量(结算量)超过生产量(实际处理量)的主要原因系报告期内部分运营单位的部分运营月份出现保底水量高于实际处理量的情况,根据协议约定按保底水量作为结算量。
分行业情况|||||||
分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
水处理业务|折旧、摊销|172,412,078.70|36.40|163,694,513.47|40.81|5.33|
|人工|66,684,243.34|14.08|53,206,299.35|13.26|25.33|
|电费|77,182,247.24|16.30|59,491,583.43|14.83|29.74|
|药剂|52,357,819.75|11.06|44,671,976.31|11.13|17.21|
|污泥处理费|47,610,109.17|10.05|41,075,721.66|10.24|15.91|
|维修费|27,279,507.59|5.76|21,611,102.80|5.39|26.23|
|其他|30,078,490.48|6.35|17,395,766.97|4.34|72.91|主要系永泰县山水林田湖草水环境综合整治与生态修复(农村面源污染综合整治)PPP项目、建宁县乡镇及农村生活污水处理工程PPP项目福州市浮村污水处理厂二期工程项目增加的预计更新重置成本,监测检验费、安全经费、污水净化站委托运营费成本也增长较多。
固废业务|折旧、摊销|15,917,017.91|30.18|9,958,159.49|33.33|59.84|主要系本期海资二期项目折旧费增加。
|人工|5,741,107.42|10.89|5,927,950.28|19.84|-3.15|
|电费|4,708,463.64|8.93|628,841.36|2.11|648.75|主要系本期海资二期项目生产用电增加。
|设备及工具材料费|16,773,468.73|31.80|11,909,777.18|39.86|40.84|主要系本期海资二期项目所用设备及工具材料较上期增加。
|其他|9,601,108.93|18.20|1,452,871.27|4.86|560.84|主要系本期海环海滨、海资二期业务成本增加
综合技术服务|折旧、摊销|7,592,030.48|8.19|1,941,934.72|2.63|290.95|主要系本期增加海环科技截污治理项目的污水处理设备折旧摊销。
|人工|10,125,178.31|10.92|8,430,483.51|11.41|20.10|
|设备及工具材料费|67,108,226.73|72.41|56,155,557.68|76.04|19.50|
|电费、水费、燃气费|4,641,897.19|5.01|4,769,613.58|6.46|-2.68|
|其他|3,214,929.91|3.47|2,553,297.26|3.46|25.91|
分产品情况|||||||
分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
水处理业务|折旧、摊销|172,412,078.70|36.40|163,694,513.47|40.81|5.33|
|人工|66,684,243.34|14.08|53,206,299.35|13.26|25.33|
|电费|77,182,247.24|16.30|59,491,583.43|14.83|29.74|
|药剂|52,357,819.75|11.06|44,671,976.31|11.13|17.21|
|污泥处理费|47,610,109.17|10.05|41,075,721.66|10.24|15.91|
|维修费|27,279,507.59|5.76|21,611,102.80|5.39|26.23|
|其他|30,078,490.48|6.35|17,395,766.97|4.34|72.91|主要系永泰县山水林田湖草水环境综合整治与生态修复(农村面源污染综合整治)PPP项目、建宁县乡镇及农村生活污水处理工程PPP项目福州市浮村污水处理厂二期工程项目增加的预计更新重置成本,监测检验费、安全经费、污
|||||||水净化站委托运营费成本也增长较多。
固废业务|折旧、摊销|15,917,017.91|30.18|9,958,159.49|33.33|59.84|主要系本期海资二期项目折旧费增加。
|人工|5,741,107.42|10.89|5,927,950.28|19.84|-3.15|
|电费|4,708,463.64|8.93|628,841.36|2.11|648.75|主要系本期海资二期项目生产用电增加。
|设备及工具材料费|16,773,468.73|31.80|11,909,777.18|39.86|40.84|主要系本期海资二期项目所用设备及工具材料较上期增加。
|其他|9,601,108.93|18.20|1,452,871.27|4.86|560.84|主要系本期海环海滨、海资二期业务成本增加
综合技术服务|折旧、摊销|7,592,030.48|8.19|1,941,934.72|2.63|290.95|主要系本期增加海环科技截污治理项目的污水处理设备折旧摊销。
|人工|10,125,178.31|10.92|8,430,483.51|11.41|20.10|
|设备及工具材料费|67,108,226.73|72.41|56,155,557.68|76.04|19.50|
|电费、水费、燃气费|4,641,897.19|5.01|4,769,613.58|6.46|-2.68|
|其他|3,214,929.91|3.47|2,553,297.26|3.46|25.91|
前五名客户销售额78,300.35 万元,占年度销售总额74.95%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0%。
序号|客户名称|销售额|占年度销售总额比例(%)
1|福州市城乡建设局|560,063,653.91|53.61
2|福州市城市管理委员会|72,792,726.58|6.97
3|中交天津航道局有限公司|57,412,621.23|5.50
4|福清市住房和城乡建设局|56,043,479.31|5.36
5|福州经济技术开发区市政公用事业管理处|36,690,971.39|3.51
前五名供应商采购额11,764.97万元,占年度采购总额44.82%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。
序号|供应商名称|采购额|占年度采购总额比例(%)
1|国网福建省电力有限公司|73,758,546.38|28.10
2|上海博御节能环保科技有限公司|12,503,897.38|4.76
3|福建融泉净水剂有限公司|11,443,615.50|4.36
4|杭州回水科技股份有限公司|10,287,345.13|3.92
5|常州市宏丰化工有限公司|9,656,249.73|3.68
项目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
销售费用|1,935,276.18|2,157,597.49|-10.30
管理费用|92,577,367.14|90,296,696.24|2.53
财务费用|75,004,483.52|69,451,865.01|7.99
所得税费用|34,411,362.98|30,404,065.53|13.18
本期费用化研发投入|28,608,542.37
本期资本化研发投入|
研发投入合计|28,608,542.37
研发投入总额占营业收入比例(%)|2.74
研发投入资本化的比重(%)|
公司研发人员的数量|130
研发人员数量占公司总人数的比例(%)|15.24
研发人员学历结构|
学历结构类别|学历结构人数
博士研究生|0
硕士研究生|31
本科|81
专科|15
高中及以下|3
研发人员年龄结构|
年龄结构类别|年龄结构人数
30 岁以下(不含30岁)|36
30-40岁(含30岁,不含40 岁)|56
40-50岁(含40岁,不含50 岁)|36
项目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额|50,589,285.38|241,560,689.06|-79.06
投资活动产生的现金流量净额|-469,972,520.75|-309,653,983.83|51.77
筹资活动产生的现金流量净额|592,642,425.44|37,027,630.93|1500.54
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
货币资金|483,328,393.25|8.29|309,985,260.32|6.27|55.92|主要系本期本公司非公开发行人民币普通股募集资金5.10亿元。
应收票据|1,360,000.00|0.02|550,000.00|0.01|147.27|主要系本期末江苏泗阳收到客户的银行承兑汇票金额增加。
应收账款|1,040,827,529.15|17.86|535,723,943.03|10.84|94.28|主要系本期末应收污水处理费增加。
预付款项|9,903,172.03|0.17|21,034,016.91|0.43|-52.92|主要系本期海环科技预付设备采购款结转至主营业务成本。
存货|42,920,416.43|0.74|26,356,259.65|0.53|62.85|主要系本期海环科技合同履约成本增加。
在建工程|51,069,966.22|0.88|174,392,068.09|3.53|-70.72|主要系柘荣县综合污水处理厂及配套管网项目、泗阳城东改扩建工程本年根据财政部发布的关于“社会资本方在PPP项目建设期间的资产应当如何列报的问答”,转入无形资产列报。
使用权资产|718,380.66|0.01|1,195,325.34|0.02|-39.90|主要系使用权资产的折旧摊销导致使用权资产减少。
递延所得税资产|30,848,437.81|0.53|20,990,779.92|0.42|46.96|主要系本期计提资产减值损失和信用减值损失增加可抵扣暂时性差异,从而导致递延所得税资产增加。
应付票据|4,382,290.31|0.08|854,440.94|0.02|412.88|主要系本期末本公司应付供应商的银行承兑汇票金额增加。
其他流动负债|257,849,761.75|4.42|150,386,666.67|3.04|71.46|主要系本期发行超短期融资券增加。
预计负债|53,403,838.07|0.92|38,745,987.58|0.78|37.83|主要系本期计提污水处理基础设施预计更新复原成本。
本集团期末受限制货币资金418.39万元,为子公司福建榕北海峡环保有限公司的污水处理设施运营维护保函的保证金200.00 万元、福建红庙岭海峡环保有限公司的垃圾渗沥液设施运营维护保函的保证金及利息188.39 万元、福建琅岐海峡环保有限公司污水处理设施运营维护保函的保证金30万元。除此之外,不存在因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。
(2)土地使用权及其地上建筑物
1)以福建海峡环保资源开发有限公司所有的“晋安区益凤渣土及建筑废弃物资源化利用项目”土地使用权及其地上建筑物为抵押、股东按股权比例追加担保,向中国建设银行股份有限公司借款13,000.00万元。
2)以福建海环海滨资源开发有限公司所有的福州市长乐区樟港街道龙峰村“龙峰渣土资源利用化项目”工业用地及在建工程作为抵押、本公司对福建海环海滨资源开发有限公司11,000.00万元的债务提供担保,向交通银行股份有限公司借款11,000.00 万元。
3)以江苏海环水务有限公司所有的大丰港石化园区污水处理项目土地使用权及其地上建筑物为抵押、污水处理收费权为质押、福建海峡环保集团股份有限公司对江苏海环水务有限公司1,400.00万元债务提供连带责任担保、中信环境技术投资(中国)有限公司对江苏海环水务有限公司600.00万元债务提供连带责任担保,向中国邮政储蓄银行股份有限公司盐城市大丰支行取得8年期长期借款2,000.00万元。
地区|板块|报告期内新增产能|在建项目的计划产能|预计投产时间
福建省|水处理业务|/|福州滨海新城空港污水处理厂PPP项目(5 万吨/日)|预计2023年上半年具备通水条件
|||福州市连坂污水处理厂三期工程(10万吨/日)|预计2023年上半年具备通水条件
|||漳浦县绥安工业区大南坂工业园污水处理厂工程BOT项目(1.5万吨/日)|预计2023年底具备通水条件
|||柘荣县综合污水处理厂及配套管网PPP项目(第二污水处理厂扩建工程1万吨/日|预计2023年底具备通水条件
|||闽侯县城关污水处理厂三期扩建工程(2.5 万吨/日)|预计2024年上半年具备通水条件
|||青口汽车工业开发区污水处理厂提标改造工程(1.0万吨/日)|预计2023年底具备通水条件
|||福州青口新区环境工程(污水处理厂)扩能及提标改造工程(3.0万吨/日)|预计2023年底具备通水条件
|||闽清县梅溪污水处理厂扩建及提标改造工程(1.0万吨/日)|预计2023年下半年具备通水条件
|固废业务|/|福州市晋安区连江北城市管理综合体PPP项目(300吨/日)|预计2023年底具备收纳处置条件
江苏省|水处理业务|/|泗阳城东污水处理厂二期改扩建(新增3万吨/日)及再生水回用工程(2万吨/日|预计2023年下半年具备通水条件
山东省|水处理业务|寿光市西城污水处理厂(5万吨/日)|/|/
项目名称|项目总预算|项目进度|报告期内投入金额|累计实际投入金额|报告期内项目收益情况
福州滨海新城空港污水处理厂PPP项目|182,502,700.00|42.00%|34,084,570.87|34,344,753.47|项目处于建设期,暂无收益
福州市连坂污水处理厂三期工程项目|368,892,900.00|33.00%|61,473,266.37|61,473,266.37|项目处于建设期,暂无收益
泗阳城东污水处理厂一期改扩建工程|86,046,000.00|99.00%|48,644,996.57|49,204,328.99|已完成调试和负荷试运行,尚未取得正式商业运营批
|||||复,暂未确认收益
泗阳城东污水处理厂二期改扩建及再生水回用项目|163,622,300.00|25.00%|4,000,000.00|4,602,332.41|项目处于建设期,暂无收益
福州市晋安区连江北城市管理综合体PPP项目|114,192,000.00|18.00%|4,956,303.00|4,956,303.00|项目处于建设期,暂无收益
柘荣县综合污水处理厂及配套管网PPP项目|211,570,000.00|70.00%|93,770,306.29|163,802,775.00|项目处于建设期,暂无收益
截至报告期末,公司长期股权投资账面价值986,309,143.55 元,较上年同期增长12.37%,
其中:对联营企业的投资账面价值135,306,443.55元。具体情况参见“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“17、长期股权投资”及“十七、母公司财务报表主要项目注释”之“3、长期股权投资”。
报告期内,公司对外投资状况如下:
1.投资设立:新设福建海环生活废弃物环保服务有限公司,注册资本2,500 万元,公司持股51%,累计出资510万元(报告期内出资510万元)。
2.认缴出资:山东寿光海峡环保科技有限公司,注册资本500万元,公司持股100%,累计出资500万元(报告期内出资500万元);江苏海峡环保科技发展有限公司,注册资本1,000万元,公司持股51%,累计出资510万元(报告期内出资255万元);福州滨海海峡环保科技有限公司,注册资本2,000万元,公司持股98.50%,累计出资1,100万元(报告期内出资1,000万元);福建连坂海峡环保科技有限公司注册资本增至4,000万元,公司持股100%,累计出资300万元;福建青口海峡环保有限公司注册资本增至5,725万元,公司持股100%,累计出资5,119万元(报告期内出资3,619 万元);福建榕北海峡环保有限公司注册资本增至6,800 万元,公司持股100%,累计出资6,800万元(报告期内出资3,608万元);福建金溪海峡环保有限公司注册资本增至1,944万元,公司持股100%,累计1,944万元(报告期内出资944万元);福建琅岐海峡环保有限公司注册资本增至2,900万元,公司持股100%,累计2,900万元(报告期内出资900万元)。
公司名称|主要业务|注册资本|所占股权比例(%)|总资产|净资产|营业收入|净利润
红庙岭海环|垃圾渗沥液处理|500.00|100.00|5,819.30|4,187.49|7,286.41|2,292.72
琅岐海环|污水处理|2,900.00|100.00|10,625.21|3,761.28|1,389.71|129.41
青口海环|污水处理|5,725.00|100.00|5,285.01|4,283.86|714.24|-97.28
榕北海环|污水处理|6,800.00|100.00|30,806.08|9,284.65|5,330.01|640.55
榕东海环|污水处理|8,000.00|100.00|20,466.76|12,367.81|3,724.13|828.53
永泰海环|污水处理|1,000.00|100.00|3,017.75|2,150.00|980.92|236.41
侯官海环|污水处理|3,800.00|100.00|5,785.87|3,807.79|1,270.88|-0.80
海环监测|环境监测|1,000.00|100.00|1,847.05|1,702.36|756.01|240.87
金溪海环|污水处理|1,944.00|100.00|5,596.78|442.03|403.24|-283.32
蓝园海环|污水处理|2,000.00|100.00|6,969.51|2,471.40|907.97|322.46
海环海滨|固废资源化利用|5,000.00|100.00|15,119.25|1.05|2,512.19|-1,171.53
福城海环|污水处理|100.00|100.00|745.81|717.07|650.55|213.09
寿光海环|污水处理|500.00|100.00|1,269.76|528.31|1,121.78|28.31
榕樟海环|污水处理|3,000.00|93.99|17,935.10|3,134.39|251.37|140.16
福源海环|污水处理|1,000.00|80.00|15,620.06|1,440.80|1,293.98|392.28
江苏泗阳|污水处理|1,526.00(美元)|70.00|32,295.82|6,643.99|2,887.43|-379.73
江苏海环|污水处理|7,616.29|70.00|8,209.50|6,230.65|1,003.30|-520.55
北峰海环|污水处理|1,400.00|60.00|4,764.41|2,360.53|530.63|206.46
海环洗涤|布草洗涤|3,000.00|57.00|2,589.49|1,683.39|1,105.15|-447.42
海资公司|固废资源化利用|13,000.00|51.00|47,022.46|7,092.46|3,643.06|-1,886.51
海峡生态|污泥处置|5,000.00|51.00|11,324.95|3,621.13|774.03|-547.82
海环科技|技术咨询|1,000.00|51.00|9,775.99|1,647.03|9,369.16|302.02
黎阳环保|污水处理|4,750.00|51.00|16,182.08|14,822.70|6,645.34|2,057.17
沪榕海环|生活垃圾焚烧协调处置|23,000.00|40.00|68,622.13|23,681.35|10,983.95|1,770.75
深投海环|危险废弃物处置|7,885.33|30.00|30,776.53|4,678.05|4,278.21|-617.71
洋里收运|生活废弃物收运|3,500.00|30.00|16,639.57|2,902.34|3,368.85|-427.99
大件处置|大件垃圾(园林)|1,808.87|20.00|5,897.48|1,141.60|540.43|-354.97
|处置||||||
首创海环|厨余垃圾处理|11,369.00|20.00|42,487.16|8,428.67|2,019.89|-3,027.36
当前,环保产业的发展环境发生深刻变化。从供给端看,产业发展的黄金期和环保企业上市高峰期已经过去;从需求端看,经济和人口增速着陆,城镇化率已超60%,环保产业发展空间日益清晰。与此同时,企业竞争加剧,企业间业绩分化明显,资本市场关注度也有所降低。
(1)整体格局:由过去水务独大变得更加多元化,能够更加真实地反映环保市场的需求。同时,国资和民资环保上市公司明显分化:国资企业重资产、倾向多元化经营、多从事传统环保业务;民资企业倾向于专业化、以产品和服务为主要业务、技术创新性更强。国资和民资环保上市公司凭借各自优势,各司其职,产业结构更加合理。
(2)竞争格局:在地域分布方面,整体呈现政策性聚集、市场聚集、产业资源聚集的特点;在业绩方面,国资环保上市公司资产规模较大,相应的营收绝对值更高,而民资环保上市公司增长率分化明显,增长率整体稍高于国资企业。
2.发展趋势
(1)住房和城乡建设部发布的《2021年城乡建设统计年鉴》显示,2021 年,我国城市、县城和建制镇的污水处理率分别为97.9%、96.1%和62%,相较于城市和县城,建制镇的生活污水处理设施建设仍存在不少短板弱项。2022年12月,国家发展改革委、住房和城乡建设部、生态环
境部联合发布了《关于推进建制镇生活污水垃圾处理设施建设和管理的实施方案》(发改环资〔2022〕1932号),方案有望进一步释放乡镇地区污水处理市场空间,小型化、分散化、生态化污水处理技术及装备或将具有旺盛的应用需求。
(2)小流域治理是污水治理行业中最大的细分市场,具有系统性强、单体项目投资大等特点,要统筹推进山水林田湖草沙综合治理才能取得预期成效。2022年7月,住房和城乡建设部等4部委印发《深入打好城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》(建城〔2022〕29号),要求到2025年,推动地级及以上城市建成区黑臭水体基本实现长治久清;县级城市建成区黑臭水体消除比例达到90%。同年9月22日,生态环境部发布《全国县级城市黑臭水体排查情况公示》,第一次对全国县级城市的黑臭水体状况进行了公布。政策层面利好的不断释放为生态缓冲带、生态护坡、人工湿地和底泥清淤等技术开辟了更大的市场空间。
(3)我国水资源分布和经济社会发展的布局匹配性差,工业领域水资源集约利用水平偏低,水资源短缺仍然是制约工业发展的刚性约束。2021年,国家发展改革委等10部委联合发布的《关于推进污水资源化利用的指导意见》(发改环资〔2021〕13号)将污水近零排放科技作为实现污水资源化利用的重要技术路径。2022年6月,工业和信息化部等6部委印发的《工业水效提升行动计划》(工信部联节〔2022〕72号)也将“推进工业废水循环利用”作为强化工业用水开源节流的重要工作内容。在国家政策和资源瓶颈的双重约束下,工业废水处理市场规模仍有提升空间,软化预处理、膜分离、蒸发结晶、深度脱氮除磷等技术及相关装备、药剂、微生物菌剂等是行业技术发展的重要方向。