TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|本期发生额|上期发生额
技术补贴款|15,935,040|12,176,238
稳岗补贴款|2,989,748|6,604,085
政府补贴款|1,081,317|1,081,317
代扣代缴个人所得税手续费返还|457,462|368,952
其他|-|100,000
合计|20,463,567|20,330,592
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|13,447,430|1,516,138
处置长期股权投资产生的投资收益||
交易性金融资产在持有期间的投资收||
益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入|840,313|2,476,713
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||2,430,492
票据贴现损失|-804,673|-92,713
理财产品投资收益|3,436,755|7,287,335
处置联营企业的投资收益|63,848,890|
收购联营企业的投资损失|-10,350,660|
合计|70,418,055|13,617,965
于2022年10月,本公司处置联营公司宏利汽车长期股权投资账面价值88,664,084元,交易对价150,000,000元,结转资本公积4,425,963元以及累计其他综合收益1,912,989元,取得投资收益63,848,890元。
于2022年10月,本公司收购原联营企业长春崨科剩余83.94%的股权,支付对价10,000,000元,原持有股权在购买日的公允价值为1,913,271元,产生投资损失10,350,660元。
本集团对应收银行承兑汇票进行了贴现并已终止确认,2022年度计入投资收益的贴现息为804,673元(2021年度:92,713元)。本集团不存在投资收益汇回的重大限制。
产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额
交易性金融资产|-574,970|-578,752
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益||
交易性金融负债||
按公允价值计量的投资性房地产||
合计|-574,970|-578,752
项目|本期发生额|上期发生额
应收票据坏账损失||
应收账款坏账损失|12,104,442|1,648,416
其他应收款坏账损失||
债权投资减值损失||
其他债权投资减值损失||
长期应收款坏账损失||
合同资产减值损失||
应收款项融资坏账损失|-700,381|-1,269,271
其他应收款坏账损失|190,980|-216,191
合计|11,595,041|162,954
项目|本期发生额|上期发生额
一、坏账损失||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失|48,629,574|40,122,691
三、长期股权投资减值损失||
四、投资性房地产减值损失||
五、固定资产减值损失||
六、工程物资减值损失||
七、在建工程减值损失||
八、生产性生物资产减值损失||
九、油气资产减值损失||
十、无形资产减值损失||
十一、商誉减值损失||
十二、其他||
合计|48,629,574|40,122,691
项目|本期发生额|上期发生额
无形资产处置收益|880,385|51,889,643
固定资产处置(损失)/收益|401,711|11,825,106
合计|1,282,096|63,714,749
应付款项核销|2,615,306|696,508|2,615,306
赔偿款||1,773,365|
其他|660,617|411,014|660,617
合计|3,275,923|2,880,887|3,275,923
项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计|516,605|1,524,307|516,605
其中:固定资产处置损失||1,524,307|
无形资产处置损失|||
非货币性资产交换损失|||
对外捐赠|270,000|65,000|270,000
罚金支出|174,308|429,545|174,308
其他|18,903|161,795|18,903
合计|979,816|2,180,647|979,816
项目|本期发生额|上期发生额
当期所得税费用|24,701,552|34,640,598
递延所得税费用|-9,788,800|2,385,145
合计|14,912,752|37,025,743
项目|本期发生额
利润总额|86,145,483
按法定/适用税率计算的所得税费用|21,536,371
子公司适用不同税率的影响|-8,160,312
调整以前期间所得税的影响|
非应税收入的影响|-19,324,080
不可抵扣的成本、费用和损失的影响|5,782,387
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-1,235,245
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|46,031,382
研发加计扣除|-26,031,196
以前年度汇算清缴差异|-3,766,922
其他|80,367
所得税费用|14,912,752
项目|本期发生额|上期发生额
收到的政府补贴收入|19,382,250|19,249,275
收到的利息收入|8,710,930|6,424,198
其他|660,617|2,091,666
合计|28,753,797|27,765,139
项目|本期发生额|上期发生额
水电费|90,646,873|74,647,428
运输费|57,923,215|54,379,016
修理费用|66,980,754|59,546,764
租赁费|16,644,548|13,503,845
办公费|22,163,499|22,040,164
技术开发费|30,922,094|22,944,613
业务招待费|10,595,290|11,689,443
中介费|17,269,947|22,841,178
委外加工费|11,441,375|8,672,450
检验费|10,653,846|10,202,767
差旅费|5,093,857|5,498,014
车辆使用费|4,464,112|5,214,848
仓储费|6,175,816|6,169,856
劳动保护费|4,197,115|3,793,147
其他|15,509,382|15,399,079
合计|370,681,723|336,542,612
项目|本期发生额|上期发生额
购买理财产品|2,113,840,960|2,915,095,259
合计|2,113,840,960|2,915,095,259
项目|本期发生额|上期发生额
偿还设备售后回租融资租赁款|27,060,982|114,945,287
偿还租赁负债支付的金额|25,745,451|22,472,268
发生筹资费用所支付的现金||9,156,214
支付设备融资租赁手续费||199,072
偿还关联方及第三方借款|150,000,000|
合计|202,806,433|146,772,841
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|71,232,731|205,752,101
加:资产减值准备|48,629,574|40,122,691
信用减值损失|11,595,041|162,954
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|327,224,319|321,969,581
使用权资产摊销|23,575,898|15,705,101
无形资产摊销|24,937,873|26,178,919
长期待摊费用摊销||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|-1,282,096|-63,714,749
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|516,605|
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|574,970|578,752
财务费用(收益以“-”号填列)|30,157,504|33,585,564
投资损失(收益以“-”号填列)|-70,418,055|-13,710,678
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-8,167,126|11,085,061
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-1,621,675|-8,699,916
存货的减少(增加以“-”号填列)|-119,940,571|-243,192,950
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-148,015,766|62,830,662
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|67,465,392|-155,408,220
其他||
经营活动产生的现金流量净额|256,464,618|233,244,873
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本||
一年内到期的可转换公司债券||
融资租入固定资产||
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|740,643,004|704,865,975
减:现金的期初余额|704,865,975|969,633,531
加:现金等价物的期末余额||
减:现金等价物的期初余额||
现金及现金等价物净增加额|35,777,029|-264,767,556
项目|期末余额|期初余额
一、现金|740,643,004|704,865,975
其中:库存现金|158,261|189,021
可随时用于支付的银行存款|740,484,743|704,676,954
可随时用于支付的其他货币资金||
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|740,643,004|704,865,975
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|402,783,084|银行承兑汇票保证金
应收票据|10,274,094|质押开票
应收款项融资|116,694,096|质押开票
固定资产|34,645,181|融资租赁抵押物
合计|564,396,455|/
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|
其中:美元|936,782|6.9646|6,524,315
欧元|286|7.4229|2,121
港币|||
应收账款|-|-|
其中:美元|||
欧元|||
港币|||
长期借款|-|-|
其中:美元|1,748,844|6.9646|12,180,000
欧元|1,200,000|7.4229|8,907,480
港币|||
短期借款|-|-|
其中:欧元|4,216,102|7.4229|31,295,700
应付账款|-|-|
其中:美元|545,352|6.9646|3,798,162
欧元|3,221,032|7.4229|23,909,400
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
技术补贴款|15,935,040|其他收益|15,935,040
稳岗补贴款|2,989,748|其他收益|2,989,748
政府补贴款|1,081,317|其他收益|1,081,317
代扣代缴个人所得税手续费返还|457,462|其他收益|457,462
合计|20,463,567||20,463,567
公司代码:601066公司简称:中信建投
中信建投证券股份有限公司2022 年年度报告摘要
1. 本年度报告摘要来自中信建投证券股份有限公司(以下简称公司或本公司)2022 年年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn(上交所网站)、www.hkexnews.hk(香港交易及结算所有限公司披露易网站)网站仔细阅读年度报告全文。
3. 本报告经本公司第二届董事会第五十次会议审议通过。公司全体董事出席董事会会议,未有董事对本报告提出异议。
4. 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和罗兵咸永道会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5. 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司的2022 年度利润分配预案如下:公司拟采用现金分红方式,以2022 年12 月31 日的股本总数7,756,694,797 股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利人民币2.70 元(含税)。该预案尚需提交本公司股东大会审议批准。
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称
 A股|上交所|中信建投|601066.SH|不适用
 H股|香港联交所|中信建投证券|6066.HK|不适用
联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表
姓名|王广学|都宁宁
办公地址|北京市东城区朝内大街188号|北京市东城区朝内大街188号
电话|010-65608107|010-65608107
电子信箱|601066@csc.com.cn|601066@csc.com.cn
本集团的主要业务分为四个板块:投资银行业务、财富管理业务、交易及机构客户服务业务以及资产管理业务。详情请参阅公司2022 年年度报告中“经营情况讨论与分析”部分。
|2022年|2021年|本年比上年增减(%)|2020年
总资产|509,955,498,356.55|452,791,426,255.57|12.62|371,228,143,308.73
归属于上市公司股东的净资产|93,244,346,300.11|79,818,456,610.69|16.82|67,735,183,091.73
营业收入|27,565,197,901.59|29,872,018,672.13|-7.72|23,350,881,646.49
归属于上市公司股东的净利润|7,507,303,538.16|10,238,703,346.84|-26.68|9,509,428,800.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|7,480,580,966.23|10,210,158,040.78|-26.73|9,498,766,381.91
经营活动产生的现金流量净额|39,990,031,541.17|11,119,419,469.36|259.64|-20,756,405,381.70
加权平均净资产收益率(%)|9.99|15.80|减少5.81个百分点|18.18
基本每股收益(元/股)|0.86|1.25|-31.20|1.20
稀释每股收益(元/股)|0.86|1.25|-31.20|1.20
|第一季度(1-3 月份)|第二季度(4-6 月份)|第三季度(7-9 月份)|第四季度(10-12 月份)
营业收入|6,332,416,285.26|8,090,090,323.77|8,280,649,821.75|4,862,041,470.81
归属于上市公司股东的净利润|1,541,713,886.45|2,833,641,901.21|2,061,175,547.18|1,070,772,203.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|1,531,227,739.25|2,834,084,162.35|2,061,736,820.15|1,053,532,244.48
经营活动产生的现金流量净额|14,333,610,503.56|15,571,570,687.73|-4,091,114,690.87|14,175,965,040.75
截至报告期末普通股股东总数(户)|||||162,447||
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|||||161,748||
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|||||-||
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|||||-||
前10 名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
北京金融控股集团有限公司|0|2,684,309,017|34.61|2,684,309,017|无|-|国有法人
中央汇金投资有限责任公司|0|2,386,052,459|30.76|-|无|-|国家
香港中央结算(代理人)有限公司其他代持股份(注1))|-19,500|909,101,118|11.72|-|未知|-|境外法人
中信证券股份有限公司|0|382,849,268|4.94|-|无|-|国有法人
镜湖控股有限公司|0|351,647,000|4.53|-|无|-|境外法人
西藏腾云投资管理有限公司|-4,000,100|109,556,553|1.41|-|质押|98,600,000|境内非国有法人
香港中央结算有限公司(注2)|14,939,787|56,355,790|0.73|-|无|-|境外法人
福建贵安新天地旅游文化投资有限公司|0|38,861,100|0.50|-|质押|24,600,000|境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金|2,977,109|27,184,471|0.35|-|无|-|其他
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金|3,418,960|19,929,678|0.26|-|无|-|其他
上述股东关联关系或一致行动的说明||截至本报告期末,本公司各股东之间的关联关系及/或一致行动关系如下:西藏腾云投资管理有限公司与福建贵安新天地旅游文化投资有限公司存在关联关系。除上述情况外,本公司未知其他股东之间是否存在《上海证券交易所股票上市规则》中规定的关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。此外,中信证券股份有限公司与镜湖控股有限公司存在《联交|||||
|所上市规则》认定的关连关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|-
注1:香港中央结算(代理人)有限公司为H 股非登记股东所持股份的名义持有人,上表所示股份为其代持的除镜湖控股以外的其他H 股股份。
注2:香港中央结算有限公司所持股份为沪股通非登记股东所持A 股股份。
注3:股东性质认定主要依据为中国结算上海分公司登记的持有人类别,并综合参考其他公开披露资料。
债券名称|简称|代码|到期日|债券余额|利率(%)
中信建投证券股份有限公司2019 年永续次级债券(第一期)|19 信投Y1|162006|-1|50|4.452
中信建投证券股份有限公司2020 年永续次级债券(第一期)|20 信投Y1|166358|-3|50|3.904
中信建投证券股份有限公司2020 年公开发行公司债券(第一期)(品种二)|20 信投G2|163223|2025-03-11|10|3.13
中信建投证券股份有限公司2020 年公开发行公司债券(第二期)|20 信投G3|163406|2023-04-15|30|2.56
中信建投证券股份有限公司2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)|20 信投G4|163711|2023-07-14|30|3.55
中信建投证券股份有限公司2020 年面向专业投资者公开发行公司债券|20 信投G5|163763|2023-07-28|45|3.46
1 以每5 个计息年度为1 个重定价周期。在每个重定价周期末,公司有权选择将本期债券期限延长1 个重定价周期(即延续5 年),或全额兑付本期债券。
2 采用浮动利率形式,在本期债券存续的前5 个计息年度(首个定价周期)内保持不变(为4.45%),自第6 个计息年度起每5 年重置一次票面利率,截至本报告披露日,本期债券处于首个定价周期内。
3 以每5 个计息年度为1 个重定价周期。在每个重定价周期末,公司有权选择将本期债券期限延长1 个重定价周期(即延续5 年),或全额兑付本期债券。
4 采用浮动利率形式,在本期债券存续的前5 个计息年度(首个定价周期)内保持不变(为3.90%),自第6 个计息年度起每5 年重置一次票面利率,截至本报告披露日,本期债券处于首个定价周期内。
(第四期)(品种二)|||||
中信建投证券股份有限公司2020 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)(品种二)|20 信投C2|175456|2023-11-24|10|4.20
中信建投证券股份有限公司2020 年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)(品种二)|20 信投C4|175518|2023-12-10|10|4.18
中信建投证券股份有限公司2021 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)(品种二)|21 信投C2|175641|2024-01-20|10|3.87
中信建投证券股份有限公司2021 年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)(品种二)|21 信投C4|175759|2024-03-19|10|3.88
中信建投证券股份有限公司2021 年面向专业投资者公开发行次级债券(第三期)(品种二)|21 信投C6|175978|2024-04-15|20|3.70
中信建投证券股份有限公司2021 年面向专业投资者公开发行永续次级债券|21 信投Y1|188100|-5|50|4.156
中信建投证券股份有限公司2021 年面向专业投资者公开发行次级债券(第四期)(品种二)|21 信投C8|188256|2024-06-21|25|3.75
中信建投证券股份有限公司2021 年面向专业投资者公开发行次级债券(第五期)(品种二)|21 信投10|188367|2024-07-12|15|3.50
中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021 年次级债券(第六期)(品种一)|21 信投11|188864|2023-10-18|40|3.43
中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021 年次级债券(第六期)(品种二)|21 信投12|188862|2024-10-18|20|3.75
中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021 年次级债券(第七期)|21 信投13|188933|2024-10-28|40|3.68
中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021 年次级债券(第八期)(品种一)|21 信投14|185036|2023-11-25|20|3.13
中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021 年次级债券(第九期)|21 信投16|185125|2023-12-17|30|3.07
5 以每5 个计息年度为1 个重定价周期。在每个重定价周期末,公司有权选择将本期债券期限延长1 个重定价周期(即延续5 年),或全额兑付本期债券。
6 采用浮动利率形式,在本期债券存续的前5 个计息年度(首个定价周期)内保持不变(为4.15%),自第6 个计息年度起每5 年重置一次票面利率,截至本报告披露日,本期债券处于首个定价周期内。
中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2022 年次级债券(第一期)(品种一)|22 信投C1|185278|2024-01-21|40|2.90
中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2022 年次级债券(第一期)(品种二)|22 信投C2|185279|2027-01-21|20|3.45
中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2022 年次级债券(第二期)(品种一)|22 信投C3|185375|2025-02-22|10|3.08
中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2022 年次级债券(第二期)(品种二)|22 信投C4|185379|2027-02-22|20|3.49
中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2022 年永续次级债券(第一期)|22 信投Y1|185454|-7|45|3.758
中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2022 年次级债券(第三期)(品种二)|22 信投C6|185670|2027-04-19|10|3.57
中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2022 年永续次级债券(第二期)|22 信投Y2|185911|-9|35|3.6010
中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2022 年永续次级债券(第三期)|22 信投Y3|137712|-11|20|3.2012
中信建投证券股份有限公司2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)|22 信投F1|182764|2027-09-2613|10|2.6514
中信建投证券股份有限公司2022 年面向专业投资者非公开发行公司债|22 信投F2|182767|2029-09-2615|50|3.0216
7 以每5 个计息年度为1 个重定价周期。在每个重定价周期末,公司有权选择将本期债券期限延长1 个重定价周期(即延续5 年),或全额兑付本期债券。
8 采用浮动利率形式,在本期债券存续的前5 个计息年度(首个定价周期)内保持不变(为3.75%),自第6 个计息年度起每5 年重置一次票面利率,截至本报告披露日,本期债券处于首个定价周期内。
9 以每5 个计息年度为1 个重定价周期。在每个重定价周期末,公司有权选择将本期债券期限延长1 个重定价周期(即延续5 年),或全额兑付本期债券。
10 采用浮动利率形式,在本期债券存续的前5 个计息年度(首个定价周期)内保持不变(为3.60%),自第6 个计息年度起每5 年重置一次票面利率,截至本报告披露日,本期债券处于首个定价周期内。
11 以每5 个计息年度为1 个重定价周期。在每个重定价周期末,公司有权选择将本期债券期限延长1 个重定价周期(即延续5 年),或全额兑付本期债券。
12 采用浮动利率形式,在本期债券存续的前5 个计息年度(首个定价周期)内保持不变(为3.20%),自第6 个计息年度起每5 年重置一次票面利率,截至本报告披露日,本期债券处于首个定价周期内。
13 本期债券的债券持有人有权在本期债券品种一存续期的第3 年末将其持有的全部或部分本期债券品种一回售给发行人。
14 公司有权在本期债券品种一存续期的第3 年末决定是否调整本期债券品种一后续计息期间的票面利率。
15 本期债券的债券持有人有权在本期债券品种二存续期的第5 年末将其持有的全部或部分本期债券品种二回售给发行人。
券(第一期)(品种二)|||||
中信建投证券股份有限公司2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种一)|22 信投F3|182956|2027-10-1917|10|2.6818
中信建投证券股份有限公司2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种二)|22 信投F4|182957|2029-10-1919|30|2.9920
中信建投证券股份有限公司2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)|22 信投G1|138557|2025-11-10|20|2.55
中信建投证券股份有限公司2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)|22 信投G2|138556|2027-11-10|20|2.89
中信建投证券股份有限公司2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种三)|22 信投G3|138555|2032-11-10|25|3.29
中信建投证券股份有限公司2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)|22 信投G4|138633|2025-12-06|20|3.08
中信建投证券股份有限公司2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)|22 信投G5|138634|2027-12-06|10|3.29
中信建投证券股份有限公司2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种三)|22 信投G6|138635|2032-12-06|15|3.55
中信建投证券股份有限公司2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)|22 信投G7|138743|2025-12-20|40|3.49
中信建投证券股份有限公司2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)|23 信投F1|114714|2026-01-1721|5|3.2022
中信建投证券股份有限公司2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二)|23 信投F2|114715|2028-01-1723|25|3.3524
17 本期债券的债券持有人有权在本期债券品种一存续期的第3 年末将其持有的全部或部分本期债券品种一回售给发行人。
18 公司有权在本期债券品种一存续期的第3 年末决定是否调整本期债券品种一后续计息期间的票面利率。
19 本期债券的债券持有人有权在本期债券品种二存续期的第5 年末将其持有的全部或部分本期债券品种二回售给发行人。
20 公司有权在本期债券品种二存续期的第5 年末决定是否调整本期债券品种二后续计息期间的票面利率。
21 本期债券的债券持有人有权在本期债券品种一存续期的第2 年末将其持有的全部或部分本期债券品种一回售给发行人。
22 公司有权在本期债券品种一存续期的第2 年末决定是否调整本期债券品种一后续计息期间的票面利率。
23 本期债券的债券持有人有权在本期债券品种二存续期的第3 年末将其持有的全部或部分本期债券品种二回售给发行人。
中信建投证券股份有限公司2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)|23 信投F3|250019|2025-02-27|15|3.10
公司发行的永续次级债券“19 信投Y1”“20 信投Y1”“21 信投Y1”“22 信投Y1”“22 信投Y2”及“22 信投Y3”归类为权益工具,均列于资产负债表所有者权益中。
债券名称|付息兑付情况的说明
中信建投证券股份有限公司2019 年非公开发行次级债券(第一期)|已按时、足额支付该期债券的全部本金及最后一个计息年度的利息
中信建投证券股份有限公司2019 年非公开发行次级债券(第二期)|已按时、足额支付该期债券的全部本金及最后一个计息年度的利息
中信建投证券股份有限公司2019 年非公开发行次级债券(第三期)|已按时、足额支付该期债券的全部本金及最后一个计息年度的利息
中信建投证券股份有限公司2019 年永续次级债券(第一期)|已按时、足额支付该期债券第三个计息年度的利息
中信建投证券股份有限公司2020 年公开发行公司债券(第一期)(品种一)|已按时、足额支付该期债券第二个计息年度的利息
中信建投证券股份有限公司2020 年公开发行公司债券(第一期)(品种二)|已按时、足额支付该期债券第二个计息年度的利息
中信建投证券股份有限公司2020 年永续次级债券(第一期)|已按时、足额支付该期债券第二个计息年度的利息
中信建投证券股份有限公司2020 年公开发行公司债券(第二期)|已按时、足额支付该期债券第二个计息年度的利息
中信建投证券股份有限公司2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)|已按时、足额支付该期债券第二个计息年度的利息
中信建投证券股份有限公司2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种二)|已按时、足额支付该期债券第二个计息年度的利息
中信建投证券股份有限公司2020 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)(品种一)|已按时、足额支付该期债券的全部本金及相应利息
中信建投证券股份有限公司2020 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)(品种二)|已按时、足额支付该期债券第二个计息年度的利息
中信建投证券股份有限公司2020 年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)(品种一)|已按时、足额支付该期债券的全部本金及相应利息
中信建投证券股份有限公司2020 年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)(品种二)|已按时、足额支付该期债券第二个计息年度的利息
中信建投证券股份有限公司2021 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)(品种一)|已按时、足额支付该期债券的全部本金及相应利息
中信建投证券股份有限公司2021 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)(品种二)|已按时、足额支付该期债券第一个计息年度的利息
中信建投证券股份有限公司2021 年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)(品种一)|已按时、足额支付该期债券的全部本金及相应利息
中信建投证券股份有限公司2021 年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)(品种二)|已按时、足额支付该期债券第一个计息年度的利息
中信建投证券股份有限公司2021 年面向专业投资者公开发行次级债券(第三期)(品种一)|已按时、足额支付该期债券的全部本金及相应利息
中信建投证券股份有限公司2021 年面向专业投资者公开发行次级债券(第三期)(品种二)|已按时、足额支付该期债券第一个计息年度的利息
中信建投证券股份有限公司2021 年面向专业投资者公开发行永续次级债券|已按时、足额支付该期债券第一个计息年度的利息
中信建投证券股份有限公司2021 年面向专业投资者公开发行次级债券(第四期)(品种一)|已按时、足额支付该期债券的全部本金及相应利息
中信建投证券股份有限公司2021 年面向专业投资者公开发行次级债券(第四期)(品种二)|已按时、足额支付该期债券第一个计息年度的利息
中信建投证券股份有限公司2021 年面向专业投资者公开发行次级债券(第五期)(品种一)|已按时、足额支付该期债券的全部本金及相应利息
中信建投证券股份有限公司2021 年面向专业投资者公开发行次级债券(第五期)(品种二)|已按时、足额支付该期债券第一个计息年度的利息
中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021 年次级债券(第六期)(品种一)|已按时、足额支付该期债券第一个计息年度的利息
中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021 年次级债券(第六期)(品种二)|已按时、足额支付该期债券第一个计息年度的利息
中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021 年次级债券(第七期)|已按时、足额支付该期债券第一个计息年度的利息
中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021 年次级债券(第八期)(品种一)|已按时、足额支付该期债券第一个计息年度的利息
中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021 年次级债券(第九期)|已按时、足额支付该期债券第一个计息年度的利息
中信建投证券股份有限公司2022 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)|已按时、足额支付该期债券的全部本金及相应利息
中信建投证券股份有限公司2022 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第二期)|已按时、足额支付该期债券的全部本金及相应利息
截至本报告披露日,公司均已按时、足额兑付各项债券的本金和/或利息,存续债券均无终止上市/挂牌交易的风险。
主要指标|2022 年|2021 年|本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)|76.72|77.76|下降1.04 个百分点
扣除非经常性损益后净利润|7,480,580,966.23|10,210,158,040.78|-26.73
 EBITDA 全部债务比|6.34%|8.48%|-25.24
利息保障倍数|2.44|2.89|-15.57
(一)公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
本集团报告期内主要经营情况如下:
截至2022年12月31日,本集团总资产人民币5,099.55亿元,较2021年12月31日增长12.62%;归属于本公司股东的权益为人民币932.44 亿元,较2021 年12 月31 日增长16.82%;报告期本集团营业收入合计为人民币275.65 亿元,同比减少7.72%;归属于本公司股东的净利润为人民币75.07 亿元,同比减少26.68%。
投资银行业务板块实现营业收入合计人民币58.38 亿元,同比增长5.60%;财富管理业务板块实现营业收入合计人民币61.40 亿元,同比减少3.82%;交易及机构客户服务业务板块实现营业收入合计人民币67.24 亿元,同比减少25.17%;资产管理业务板块实现营业收入合计人民币16.80 亿元,同比减少6.07%。
截至2022 年12 月31 日,公司主要经营财务数据请参阅公司2022 年年度报告。
1. 投资银行业务板块
2022 年,上交所、深交所、北交所合计完成发行股权融资项目750 家,同比下降24.47%,募集资金人民币11,909.89 亿元,同比下降9.45%。其中,IPO 项目416 家,募集资金人民币5,222.55亿元,同比分别下降20.00%和13.39%;股权再融资项目334 家,募集资金人民币6,687.34 亿元,同比分别下降29.39%和6.12%。(数据来源:万得资讯,按发行日统计,不含资产类定向增发)2022 年,公司完成股权融资项目79 家,主承销金额人民币1,333.88 亿元,分别位居行业第2名、第3 名。其中,IPO 主承销家数41 家,主承销金额人民币587.06 亿元,均位居行业第2 名;股权再融资主承销家数38 家,主承销金额人民币746.82 亿元,均位居行业第3 名。
公司保荐央企IPO 项目4 家,连续四年位居行业第1 名;坚定围绕国家战略开展业务,服务包括晶科能源、华秦科技、唯捷创芯、首药控股、软通动力、中航无人机、中钢洛耐、云从科技、燕东微等一大批支持国家重大战略的科技创新型企业上市;继续为推动绿色发展贡献力量,独家保荐并牵头主承销全球领先的新能源企业宁德时代450 亿元定增项目,为注册制推行以来规模最大的再融资项目。同时,公司还完成晶科能源、蔚蓝锂芯、明冠新材、金开新能等十余家绿色股权融资项目。此外,公司还完成19 家可转债项目,主承销金额人民币397.23 亿元,完成家数位居行业第1 名。(数据来源:公司统计、万得资讯)
2022 年,公司完成新三板挂牌13 家,完成新三板挂牌企业定增18 家,募集资金人民币6.40亿元;截至报告期末,持续督导新三板创新层企业47 家。(数据来源:全国股转公司、Choice 金融终端)
项目储备方面,截至报告期末,公司在审IPO 项目79 家,位居行业第2 名;在审股权再融资项目(含可转债)24 家,位居行业第2 名。(数据来源:中国证监会、沪深交易所、万得资讯、公司统计)
项目|2022 年|2021 年||
|主承销金额(人民币亿元)|发行数量(家)|主承销金额(人民币亿元)|发行数量(家)
首次公开发行|587.06|41|533.52|47
再融资发行|746.82|38|859.32|53
合计|1,333.88|79|1,392.84|100
数据来源:公司统计
注:再融资统计范围为配股、公开增发、融资类定向增发(包括非公开发行、重组配套融资)、优先股,不含资产类定向增发。
国际业务方面,2022 年,中信建投国际在香港市场共参与并完成IPO 保荐项目7 家,股权融资规模37.03 亿港元。
2023 年发展展望
2023 年,A 股一级市场机遇与挑战并存。党的二十大明确要求要“坚持把发展经济的着力点放在实体经济上”,随着注册制改革全面实施、中国特色现代资本市场建设扎实推进,投资银行业务仍处在重要的战略机遇期;与此同时,世界经济形势不容乐观,外部环境的变化可能会给证券一级市场带来一定不确定性。公司股权融资业务将进一步深化“行业+区域+产品”的矩阵式布局,积极主动融入国家重大发展战略,支持战略性新兴行业和科技创新型企业,服务实体经济高质量发展;更加高度重视质量控制工作,不断提高执业质量,努力做好资本市场“看门人”;紧跟市场做好估值定价和销售工作;继续推动境内外一体化的深入实施,促进香港股权融资业务迈上新台阶;加强投资以及与公司其他业务的协同发展,增强对客户的综合服务能力;高度重视北交所业务,持续不断地加大投入,助力创新型中小企业发展。
国际业务方面,中信建投国际将继续拓展业务范围,以配合当前和未来业务发展需要,实现中概股回归、港股私有化、跨境收购等不同类型产品的多样化,继续高质量提供上市保荐和证券承销等服务。
2022 年,债券市场走势一波三折,市场收益率在经历前三季度的震荡下行后,于第四季度快速上行并达到全年最高位。全年来看,我国实行积极的财政政策和稳健的货币政策,市场运行主要受国内外宏观经济走势,以及俄乌冲突等突发因素影响。2022 年,全市场信用债(扣除同业存单)发行规模人民币177,888.69 亿元,同比下降10.47%。
2022 年,公司共计完成债券主承销项目2,501 单,主承销规模人民币13,067.62 亿元,双双位居行业第2 名。其中,公司债主承销项目789 单,主承销规模人民币4,342.19 亿元,均连续8 年位居行业第1 名。
2022 年,公司积极落实国家重大战略政策。服务绿色发展方面,主承销绿色债券78 只,承销规模人民币414.84 亿元,其中碳中和专项债24 只,承销规模人民币66.00 亿元。公司牵头主承销三峡集团绿色科技创新可交债项目,用于清洁能源开发及生态环保项目建设。公司还主承销中广核风电等5 只海洋专项蓝色债券,助力海洋资源可持续开发和利用。服务国家创新驱动发展战略方面,主承销科技创新公司债券33 只,承销规模人民币210.05 亿元,其中牵头主承销的华鲁控股集团公司债是全国首单科技创新低碳转型公司债券。公司主承销科技创新公司债券家数、金额均位居行业第1 名,主承销(或管理)绿色公司债券(含资产证券化产品)家数、金额均位居行业第2 名(数据来源:中国证券业协会)。公司还牵头主承销京东方数字经济公司债,为全市场首单“数字经济”债券。
项目|2022年|||2021年||
|主承销金额(人民币亿元)|项目总规模(人民币亿元)|发行数量(单)|主承销金额(人民币亿元)|项目总规模(人民币亿元)|发行数量(单)
公司债|4,342.19|9,880.22|789|4,572.20|10,127.03|699
企业债|298.14|689.70|59|417.61|879.30|71
可转债|460.30|1,197.05|20|253.24|625.30|12
金融债|2,539.78|16,802.57|143|2,451.75|14,384.55|103
其他|5,427.21|37,281.10|1,490|7,598.90|40,429.46|1,582
合计|13,067.62|65,850.64|2,501|15,293.70|66,445.64|2,467
注:“其他”主要包括中期票据、短期融资券、非公开定向债务融资工具、资产证券化、政府支持机构债券、可交换债券等。
国际业务方面,2022 年,中信建投国际在离岸市场参与并完成债券承销项目81 单,承销规模1,740 亿港元,其中全球协调人项目共35 单,承销规模634 亿港元。
2023 年,公司在开展债务融资业务时将持续深入贯彻执行公司“十四五”规划要求,聚焦高质量发展。公司将深入推进“行业+区域+产品”的矩阵式布局,不断完善客户服务体系,持续加强业务风险防控,保持稳定的项目储备,不断开拓创新业务,实现品种齐全、均衡发展的发展格局,不断提升债务融资业务的整体实力。
国际业务方面,中信建投国际将在境外债项目中继续深耕和服务好中资企业,持续拓展评级顾问服务,在境内外团队一体化程度不断深化的背景下,丰富债务融资产品,提供多元化固定收益产品服务,不断拓宽与企业的合作领域,提升市场影响力。
(3)财务顾问业务
2022 年,A 股上市公司合计完成发行股份购买资产及重大资产重组项目94 单。其中,公司完成发行股份购买资产及重大资产重组项目12 单,位居行业第2 名;交易金额人民币285.79 亿元,位居行业第3 名。项目储备方面,截至报告期末,公司在审项目3 单,位居行业第2 名。(数据来源:万得资讯、公司统计)
国际业务方面,截至本报告期末,中信建投国际在香港市场参与并完成财务顾问类项目1 单。
2023 年,公司将坚持以客户为中心,积极布局战略客户服务工作,努力把握符合国家产业政策的国资整合和行业整合并购机遇,巩固在上市公司破产重整及债务重组财务顾问领域的优势,不断提升公司并购业务的多元化服务能力。国际业务方面,2023 年,中信建投国际将继续拓展跨境收购、上市前引战融资和私有化等业务。
2.财富管理业务板块
(1)经纪及财富管理业务
2022 年,A 股市场股票基金日均交易量人民币8,834 亿元,同比下降11%(数据来源:沪深交易所)。券商在佣金水平、业务流程、服务方式、服务内容及从业人员要求上的竞争日趋激烈,经纪业务面临严峻挑战。公司积极整合资源,打造涵盖金融产品、融资融券、新三板、投资顾问、期货、期权、贵金属在内的客户综合服务平台及业务生态链,继续坚持以客户为中心,通过提升服务水平和丰富服务手段,持续增强经纪业务核心竞争力,努力满足客户多层次、多样化的财富管理与投融资需求。
证券经纪及财富管理业务方面,公司以“让财富保值增值不再困难”为使命,持续加大客户开发、产品销售、专业交易客户服务的力度,完善运营体系建设,加快科技赋能步伐,打造财富“铁军”队伍,持续推进财富管理转型工作,为顺利完成公司“十四五”规划打下坚实基础。2022 年,公司证券经纪业务净收入市场占比4.03%,位居行业第6 名;代理买卖证券业务净收入(含席位租赁)市场占比3.85%,位居行业第8 名;代理销售金融产品净收入市场份额5.37%,位居行业第6 名;托管证券市值市场占比5.93%,位居行业第3 名;A 股资金账户数市场占比3.83%,位居行业第9 名。公司股票和混合公募基金保有量人民币723 亿元、非货币公募基金保有量人民币807 亿元,均位居行业第4 名。公司全年股票基金交易量市占率创历史新高,直接A 股交易量在沪、深两市分别位居第8 名和第9 名,各同比上升2 名和1 名。2022 年,公司重点金融产品销量人民币1,212 亿元,新增客户132.63 万户。
(数据来源:沪深交易所、中国证券登记结算有限责任公司、中国证券业协会、公司统计)公司不断优化移动交易客户端“蜻蜓点金”APP 的客户体验,客户月均活跃数位居行业第7 名;继续强化线上投顾服务平台领先优势,线上投顾服务4,576 万人次;基金投资顾问业务试点进展情况良好,累计签约12.60 万户;持续优化金融产品体系,不断完善各类产品供给。截至本报告期末,公司下辖312 家经纪业务分支机构(不含上海自贸区分公司),57%集中在五省二市(北京、上海、广东、福建、浙江、江苏和山东),其中北京地区分支机构54 家,是北京地区设立营业网点最多的证券公司。数量众多且分布有序的证券营业网点为公司财富管理业务的稳健发展奠定坚实的客户基础。
期货经纪及财富管理业务方面,2022 年,受地缘局势等多因素影响,国内期货市场交易规模较2021 年有所下降,我国期货市场累计成交量、成交额分别为67.68 亿手和人民币534.93 万亿元,同比分别下降9.93%和7.96%。中信建投期货在近年来已经取得的良好发展基础上不断提升互联网营销及协同合作水平,实现了主要财务指标和业务指标的逆势增长。2022 年,中信建投期货营业收入和净利润连续第三年创历史最高水平,实现代理交易额人民币14.87 万亿元,同比增长6.64%;新增客户数同比增长30.28%;期末客户权益规模同比增长36.32%;期末资产管理规模位居行业第2 名。截至本报告期末,中信建投期货设有28 家分支机构,并在重庆设有风险管理子公司,为期货经纪及风险管理业务的发展打下了坚实的基础。
国际业务方面,2022 年,中信建投国际累计代理股票交易金额604.43 亿港元;新增客户5,421户,截至本报告期末,累计客户数26,432 户,客户托管股份总市值268.13 亿港元。
证券经纪及财富管理业务方面,公司将继续聚焦代理买卖收入和重点地区市场份额的提升,围绕客户在交易和投资两方面的核心痛点,强化科技赋能,优化服务体系,提升运营效率,防范经营风险,继续打造“好投顾、好产品、好交易”三大品牌,持续推进财富管理高质量发展。
期货经纪及财富管理业务方面,2023 年,随着中美经济周期再度错位,全球通胀或将有所回落,大宗商品市场预计将处于不断调整修复过程当中。同时,随着期货市场法规的日益完善,期货市场品种的加速扩容呼之欲出。各期货交易所将紧扣国家战略方向和产业发展需要,不断完善期货、期权品种体系,引导实体企业参与期货市场风险管理力度将进一步加强。市场规模增加的同时,期货经营机构两极化、头部化趋势将更加明显。中信建投期货将积极尝试运用互联网和人工智能技术,多模式多触点驱动业务发展,积极提升客户服务深度,提高资产配置能力的专业综合服务。
国际业务方面,中信建投国际作为公司证券业务在境外的延伸,一方面持续依托公司一体化的业务平台不断丰富境外业务和产品种类,满足客户多样化的境外投资需求,同时也将继续充分利用境外金融人才和金融理念上的国际化优势,搭建具有较高国际化水平,能够体现境外金融特点的交易和资产配置平台,与境内业务实现优势互补,共同推动公司国际化财富管理平台的发展,并以专业化、国际化的服务实现客户资产保值增值。
2022 年,全市场融资融券业务规模有所下滑,截至本报告期末,沪深两市融资融券余额人民币15,403.92 亿元,同比下降15.93%。截至本报告期末,公司融资融券余额人民币600.03 亿元,同比下降10.47%,市场占比3.90%,同比增长0.24 个百分点;融资融券利息收入位居行业第10名;融资融券账户17.63 万户,同比增长4.46%。(数据来源:万得资讯、中国证券业协会、公司统计)
国际业务方面,中信建投国际遵循风险管理及融资业务服务于真实交易需求的原则开展融资业务,以对客户信用及持有的证券管理为基础,着力满足客户投融资需求,以客户资产规模的提升带动融资业务发展,融资业务规模显著提升。截至本报告期末,中信建投国际孖展融资业务余额2.96 亿港元,同比增加74%。
2023 年,公司将着力提升对高净值客户的服务深度,通过拓展业务渠道、增强内部协同、丰富业务模式等举措进一步提升专业化服务能力;同时强化科技赋能,打造客户线上服务生态及数字化运营体系,全面推广客户分类服务方案,基于客户分类与担保物分层管理为客户提供自动化、智能化、差异化的服务方案。
国际业务方面,中信建投国际将坚持风险控制优先原则,重点挖掘交易型客户的融资需求,为客户提供全方位的综合投融资服务,并将逐步开放全球多市场多类型的融资业务。
(3)回购业务
2022 年,市场股票质押业务平稳健康发展。截至本报告期末,公司股票质押式回购业务本金余额人民币108.92 亿元。其中,投资类(表内)股票质押式回购业务本金余额人民币52.90 亿元,平均履约保障比例268.74%;管理类(表外)股票质押式回购业务本金余额人民币56.02 亿元。公司股票质押回购利息收入位居行业第9 名。(数据来源:中国证券业协会、公司统计)
2023 年,公司将在确保风险可测、可控、可承受的前提下,稳健、审慎开展股票质押式回购业务。公司将加速资源整合,为战略客户提供综合金融服务;依托自身投研能力,加大对上市公司的风险识别;通过内部精细化管理,持续提升公司股票质押式回购业务的资产质量。
3. 交易及机构客户服务
(1)股票销售及交易业务
公司股票销售及交易业务主要向机构客户提供交易、咨询和研究服务,并向其销售由本公司承销的股票。公司亦从事自营交易及做市业务,品种涵盖股票、基金、ETF、股指期货、商品期货、期权、收益互换等金融衍生品,为客户提供与各类资产挂钩的定制化期权及掉期产品,满足机构客户的对冲及投资需求。
股票交易业务方面,2022 年在A 股市场整体波动幅度较大的环境下,公司股票交易业务坚持绝对收益的业务定位,强化风险控制。衍生品交易业务方面,公司积极应对市场变化,丰富自有资金投资策略,持续推进业务模式创新,结合市场需求,提供标准化和定制化的客户解决方案。公司进一步扩充投资交易品种,拓展做市服务范围,为交易所的股票、基金、期权、期货等品种提供流动性做市服务;稳步推进场外衍生品业务,不断加强数字化建设,满足客户资产配置及风险管理需求;积极拓展跨境衍生品业务,交易品种覆盖国际主流市场,有效满足境内外机构客户的各类业务需求;丰富策略指数产品体系,自主研发了“中信建投中国多资产风险平价指数(CARP)”和“中信建投世界大类资产配置指数(WARP)”两类核心指数,并配套研发了国债动量、商品动量、商品套利等多只卫星指数,策略指数成分覆盖境内外股票、债券、商品等全球范围内最具代表性的资产类别,在不同国家、资产类别间充分分散,并利用风险平价的技术优化配置、分散风险,实现穿越周期的目标。
股票销售业务方面,2022 年公司完成79 单主承销股票项目的销售工作,累计销售金额人民币1,333.88 亿元,涵盖41 单IPO、38 单非公开发行股票的销售工作,并完成19 单可转债项目。公司整体股票销售业务再创佳绩,完成多单有较高市场影响力的项目,IPO 项目和股权再融资项目的承销金额分别位居行业第2 名和第3 名。(数据来源:公司统计、万得资讯)
国际业务方面,2022 年,中信建投国际机构销售及交易业务主要向机构客户提供交易、咨询和研究服务,并向其销售公司承销的股票。中信建投国际形成了跨行业、跨市场、跨资产类别的研究服务矩阵,不断完善针对机构客户的服务体系,进一步提升公司在香港股票二级市场的影响力,逐步建立品牌知名度。截至报告期末,中信建投国际机构销售与交易业务累计机构客户数551户,2022 年累计实现机构客户股票交易量409.62 亿港元。
2023 年,公司股票交易业务将继续紧密跟踪国内外宏观经济形势及政策变化,深入研究行业及个股机会,秉承价值投资理念,密切跟踪投资标的基本面变化并进行板块和个股配置,在严格控制风险的基础上,积极捕捉市场机会,并推进投资品种的多元化。为满足客户的资产配置及风险管理需求,公司将积极推进场外衍生品业务开展,持续推进跨境业务,不断丰富策略指数产品体系,提供满足各类客户需求的解决方案,继续拓展做市领域的资源投入,完善自有资金投资体系。
国际业务方面,中信建投国际将全力推进境外投研业务对股票销售及交易业务的支持力度,持续拓展知名买方机构客户,进一步打造公司境外研究品牌。
(2)固定收益产品销售及交易业务
2022 年,公司固定收益业务加快FICC 全业务体系建设。公司保持债券销售行业领先地位,信用债销售规模位居国内金融机构第2 名(数据来源:彭博资讯),公司债承销金额和只数均连续8 年位居市场第1 名,协会产品主承销金额连续5 年位居券商第1 名(数据来源:万得资讯);持续发力做市业务,新获中金所国债期货做市商资格,并荣获北向通优秀做市商、债券通市场推广奖;探索发展非方向性交易,构建中性策略,提高中间业务收入;大力推动外汇和商品业务发展,外汇交易收入和市场活跃度在同业名列前茅,商品业务覆盖国内期货交易所的20 多个品种;积极布局客需转型,中资美元债收益互换(南向)、人民币债券收益互换(北向)、香港结构化票据、外汇Quanto 期权等多个FICC 客需新业务落地见效。
国际业务方面,香港一体化业务全面推进,内部运营管理体系运转顺畅。FICC 投资、做市、对客交易等业务类型和具体品种日渐丰富,业务规模稳步增加,风险控制能力和投资收益率表现稳健。中信建投国际积极探索碳交易,助力“双碳”目标顺利实现,成功落地公司首单欧盟碳排放配额交易,实现碳交易零的突破;落地香港交易所国际碳市场交易,并成为该市场首批交易参与者。中信建投国际的中资美元债承销金额位居中资券商第5 名(数据来源:彭博资讯)。
2023 年,公司FICC 业务将继续秉持“专业立足、客户至上、国际视野、追求卓越”的经营理念,积极践行“专业化、国际化、数字化”的发展战略,致力于成为境内外客户可信赖的产品供应商、策略供应商和交易服务供应商。公司将加快推进买方投研平台建设,进一步为投资交易赋能;全力打造客需交易平台,推动固定收益业务多元化发展,并为客户提供有价值的综合解决方案。国际业务方面,中信建投国际将进一步提高各类固收资产交易量,为境内外客户提供有力的跨市场流动性支持,提供一揽子的交易解决方案,提供多元化多资产的销售服务,并配合一级市场债券承销业务项目的销售工作,提高销售能力,加大境内外客户的覆盖范围。
(3)投资研究业务
公司研究业务主要为机构客户提供包括宏观经济、固定收益、策略、金融工程、大类资产配置、基金研究、行业研究等领域的研究咨询服务。公司客户包括社保基金、所有主流公募基金、保险资产管理公司、银行、证券私募基金、股权类基金和境外金融机构等。公司为机构客户提供专业的证券研究报告及各类个性化研究服务。2022 年上半年,公司公募基金佣金分仓收入市场占比为5.33%,位居行业第2 名(数据来源:万得资讯)。2022 年,公司不断完善客户服务体系,大力提升战略客户覆盖率,强化收入来源的多元化,继续完善研究领域全覆盖体系,同时利用信息化率的提高进一步提高业务管理的精细化和合规管理的有效性,持续优化业务管理流程,提高数据统计、共享与分析功能。截至本报告期末,公司研究及销售团队共295 人,研究业务分为10个产业大组,涵盖38 个研究领域。
报告期内,公司共完成证券研究报告6,838 篇,为机构客户提供线上线下路演52,974 次,开展调研2,087 次,并成功组织包括“涅槃·重升2023 年度资本市场峰会”“洞见价值•赋能新生2022 年度中期资本市场峰会”“春季上市公司交流会”等大型会议及其他各类专业研究服务活动。公司不断推动研究业务的国际化进程,完善研究业务一体化管理体系,已
向数十家海外大型规模的资产管理机构客户提供研究服务。公司研究业务还致力于为政府部门、监管机构等提供政策研究支撑。
国际业务方面,中信建投国际充分发挥境内外研究资源一体化的优势,针对海外机构客户的投资偏好提供优质投研服务,并协同公司一级市场业务部门进一步提升中信建投国际在海外市场的影响力。