TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
0-180天(含180天)|685,209.77
181-1年(含1年)|
1年以内小计|685,209.77
1至2年|
2至3年|
3至4年|1,000.00
4至5年|
5年以上|3,700,402.00
合计|4,386,611.77
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
应收关联方||
其他|4,386,611.7|5,118,455.1
合计|4,386,611.7|5,118,455.1
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|2,882.86||3,700,402.00|3,703,284.86
2022年1月1日余额在本期|2,882.86||3,700,402.00|3,703,284.86
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|3,090.48|||3,090.48
本期转回|2,882.86|||2,882.86
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|3,090.48||3,700,402.00|3,703,492.48
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
上海金瑞建设集团有限公司|第三方|3,700,402.00|5 年以上|84.36|3,700,402.00
员工借款|第三方|613,813.98|一年以内|13.99|1,964.20
上海鼎庭酒店管理有限公司|第三方|20,000.00|一年以内|0.46|64.00
上海元祖启蒙乐园有限公司|关联方|9,422.40|一年以内|0.21|-
阿酷尔机械设备租赁(上海)有限公司|第三方|1,000.00|3 至4年|0.02|3.20
合计|/|4,344,638.38|/|99.04|3,702,433.40
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|295,081,546.33|4,058,966.97|291,022,579.36|295,081,546.33|4,058,966.97|291,022,579.36
对联营、合营企业投资|454,526,452.55||454,526,452.55|479,783,244.61||479,783,244.61
合计|749,607,998.88|4,058,966.97|745,549,031.91|774,864,790.94|4,058,966.97|770,805,823.97
被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额
上海元祖食品有限公司|10,743,448.57|||10,743,448.57||
江苏元祖食品有限公司|43,385,928.22|||43,385,928.22||
浙江元祖食品有限公司|20,537,335.70|||20,537,335.70||
四川元祖食品有限公司|91,272,318.91|||91,272,318.91||
湖北元祖食品有限公司|7,058,966.97|||7,058,966.97||4,058,966.97
元祖企业管理咨询(上海)有限公司|13,734,710.86|||13,734,710.86||
辽宁元祖食品有限公司|5,000,000.00|||5,000,000.00||
上海元祖电子商务有限公司|1,000,000.00|||1,000,000.00||
梦果子国际有限公司|102,348,837.10|||102,348,837.10||
合计|295,081,546.33|||295,081,546.33||4,058,966.97
请见附注七、17 长期股权投资
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|1,266,221,116.69|940,872,816.88|1,216,248,435.33|910,203,552.01
其他业务|6,565,941.39|5,494,317.85|7,847,515.93|4,674,671.76
合计|1,272,787,058.08|946,367,134.73|1,224,095,951.26|914,878,223.77
项目|本期发生额|上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益|217,487,790.96|184,821,071.54
权益法核算的长期股权投资收益|-25,256,792.06|-20,045,875.24
处置长期股权投资产生的投资收益||
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益|23,708,468.68|26,107,482.61
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
结构性理财产品收益||
||
合计|215,939,467.58|190,882,678.91
项目|金额|说明
非流动资产处置损益|-1,757,971.88|主要为因门店关闭而处置的固定资产及门店装修的损失和门店租赁到期的损失
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)|15,391,633.13|主要为获得的企业扶持资金。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、|32,566,027.76|理财产品投资收益及公允价值变动损益
交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-473,695.74|
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额|11,225,375.87|
少数股东权益影响额|185.13|
合计|34,500,432.27|
报告期利润|加权平均净资产收益率(%)|每股收益|
||基本每股收益|稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润|16.97|1.11|1.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|14.78|0.97|0.97
董事长:张秀琬
公司代码:600779公司简称:水井坊
四川水井坊股份有限公司2022 年年度报告
四、公司负责人Mark Anthony Edwards(艾恩华)、主管会计工作负责人Mark Anthony Edwards(艾恩华)及会计机构负责人(会计主管人员)蒋磊峰声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
项目|合并报表(归属于母公司)|母公司报表
本报告期实现净利润|1,215,840,333.47|1,215,417,968.35
减:提取法定盈余公积||
减:发放21年现金股利|365,271,123.50|365,271,123.50
加:年初未分配利润|1,462,650,551.94|1,442,361,208.54
本期可供分配利润|2,313,219,761.91|2,292,508,053.39
公司已在本报告第三节管理层讨论与分析中详细描述了未来发展面临的风险因素,敬请查阅相关内容。
备查文件目录|载有公司董事长亲笔签名的年度报告文本;
|载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人亲笔签名并盖章的会计报表;
|报告期内在中国证监会指定报纸《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上公开披露的所有公司文件的正文及公告原件。
常用词语释义||
中国证监会|指|中国证券监督管理委员会
上交所|指|上海证券交易所
本公司、公司、水井坊|指|四川水井坊股份有限公司
水井坊集团|指|四川成都水井坊集团有限公司
元、万元、亿元|指|人民币元、人民币万元、人民币亿元
公司的中文名称|四川水井坊股份有限公司
公司的中文简称|水井坊
公司的外文名称| SICHUAN SWELLFUN CO.,LTD
公司的外文名称缩写| SCSF
公司的法定代表人| Mark Anthony Edwards(艾恩华)
|董事会秘书|证券事务代表
姓名|田冀东|邓娜
联系地址|成都市金牛区全兴路9号公司董事办|成都市金牛区全兴路9号公司董事办
电话|(028)86252847|(028)86252847
传真|(028)86695460|(028)86695460
电子信箱|dongshiban@swellfun.com|dongshiban@swellfun.com
公司注册地址|四川省成都市金牛区全兴路9号
公司注册地址的历史变更情况|成都市杉板桥路1号;成都市人民中路二段68号全兴大厦
公司办公地址|四川省成都市金牛区全兴路9号
公司办公地址的邮政编码|610036
公司网址|www.swellfun.com
电子信箱|dongshiban@swellfun.com
公司披露年度报告的媒体名称及网址|《中国证券报》(www.cs.com.cn)、《上海证券报》( www.cnstock.com)、《证券时报》(www.stcn.com)《证券日报》(www.zqrb.cn)
公司披露年度报告的证券交易所网址|www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点|四川省成都市金牛区全兴路9号董事办
公司聘请的会计师事务所(境内|名称|普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
|办公地址|上海市浦东新区东育路588 号前滩中心42层
|签字会计师姓名|秦洁、刘玉玉
主要会计数据|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
营业收入|4,672,737,287.89|4,631,861,645.41|0.88|3,005,712,643.18
归属于上市公司股东的净利润|1,215,840,333.47|1,199,075,865.55|1.40|731,325,826.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|1,163,413,049.65|1,215,925,646.27|-4.32|725,891,268.74
经营活动产生的现金流量净额|1,313,545,937.69|1,628,912,195.58|-19.36|845,323,777.47
||||
|2022年末|2021年末|本期末比上年同期末增减(%)|2020年末
归属于上市公司股东的净资产|3,458,450,426.22|2,631,699,776.42|31.42|2,135,986,370.10
总资产|7,047,460,201.68|5,890,987,308.25|19.63|4,366,764,633.84
主要财务指标|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
基本每股收益(元/股)|2.4975|2.4540|1.77|1.4972
稀释每股收益(元/股)|2.4974|2.4555|1.71|1.4972
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)|2.3898|2.4885|-3.97|1.4860
加权平均净资产收益率(%)|39.96|49.85|减少9.89个百分点|34.44
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)|38.24|50.55|减少12.31个百分点|34.18
|第一季度(1-3月份)|第二季度(4-6月份)|第三季度(7-9月份)|第四季度(10-12月份)
营业收入|1,414,968,711.47|658,653,981.11|1,697,147,072.69|901,967,522.62
归属于上市公司股东的净利润|362,623,103.41|7,112,162.75|685,294,767.27|160,810,300.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|356,802,140.19|6,361,307.78|661,949,485.18|138,300,116.50
经营活动产生的现金流量净额|393,892,662.53|-392,446,234.31|1,107,435,464.43|204,664,045.04
非经常性损益项目|2022年金额|附注(如适用)|2021年金额|2020年金额
非流动资产处置损益|-1,053,107.30||-9,127,343.39|-6,660,975.01
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|71,615,191.24|主要系收到的政府产业发展扶持资金。|19,265,945.93|20,289,291.84
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生||||
的收益||||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-659,038.85||-32,604,976.83|-6,382,239.30
其他符合非经常性损益定义的损益项目||||
减:所得税影响额|17,475,761.27||-5,616,593.57|1,811,519.38
少数股东权益影响额(税后)||||
合计|52,427,283.82||-16,849,780.72|5,434,558.15
2022年国际形势复杂多变加剧宏观经济波动,国内消费市场严重萎缩,聚集性消费大幅减少,终端动销受到较大影响,同时,伴随行业消费升级趋势放缓,次高端板块受到的冲击尤为严重,因此,报告内公司收入、利润较上年同期增幅较小。但长远来看,公司仍对白酒行业消费升级及行业前景保持乐观。2022年,公司继续执行产品升级创新、品牌高端化、营销突破三大策略,多措并举开展了如下工作。
(一)产品升级创新
公司认为消费升级将会持续影响白酒市场长远发展。高品质的美酒是美好生活的元素,白酒爱好者对白酒的要求越来越高,酒企必须以产品升级来满足消费者更高的消费体验诉求,而产品升级的核心就是品质升级。
1、核心产品持续升级
水井坊井台是水井坊开山经典作品,奠定了水井坊在高端白酒领域的基础和地位。报告期内,公司对井台酒体和包装进行了全面升级。新一代井台以“一独双香”为基础,通过三大加强工艺,酿造出“六更”品质。“一独双香”指以水井坊古窖独有“一号菌群”为基础,进行了醇甜、醇厚双香工艺创新。“三加六更”是指加入更多老酒,酒体更陈更柔;加长发酵时间,酒体香味更醇更厚;加强原粮脱脂工艺,品饮更加净爽。
在新一代典藏和新一代井台上市的同时,公司也致力于让高品质的基因覆盖更多价格带,做大整体市场基数,布局健康可持续的成长路径。面向100-300 元价格带,公司推出了全新的帝黄瓶天号陈,其酿造过程秉持公司对于产品品质的高要求,并在此基础上融入了现代改良工艺,酒体“四香合一,五味天成”。面向1000元以上高端消费市场,公司持续创新,携手央视《国家宝藏》,推出“守护国宝”系列产品——水井坊三星堆和铜奔马酒,在小批量酒体中特别加入珍贵的调味老酒,使酒体呈现出更加顺喉细腻的口感。同时,在不断追求卓越品质的基础上,公司还携手陶瓷艺术大师将水井坊600 年传承创新精神融入到艺术作品中,推出了水井坊美人醉等产品,其兼具文化与稀缺性的同时,还极具收藏属性。
2、质量把控水平持续升级
公司持续优化产品检测方案,把产品质量放在首位,不断推进检测新技术、新指标的应用,持续提升公司对产品质量的把控力。同时,在曲酒在线工艺数据的应用和研究方面持续发力,实现酿酒全过程数据质量监管和追踪追溯,进一步保障精细化生产,提升原酒的优品率。此外,公司还开展了全员质量文化建设,提升全员质量风险防控水平;全面落实国家市场监督管理总局令第60号《企业落实食品安全主体责任监督管理规定》,建立健全公司食品安全管理制度,扎实推进食品安全责任制,进一步明确企业主要负责人、食品安全总监、食品安全员等岗位职责。
报告期内,公司荣获了《全国质量诚信标杆企业》《全国产品和服务质量诚信示范企业》《全国质量检验稳定合格产品》《全国百佳质量检验诚信标杆企业》《全国白酒行业质量领先企业》《全国白酒行业质量领先品牌》等称号。
3、科研项目持续升级
2021 年公司开始了与中科院的战略合作,中科院微生物研究所领衔的水井坊“1 号菌群”研究工程正式启动。2022年,该科学研究工程团队发布了《水井坊窖泥研究报告》,报告显示水井坊窖泥微生物与宜宾产区和泸州产区相比,菌群既有相同也有差异;水井坊窖泥中存在特有类群18 个属和近20 个从未报道过的新菌株,这些菌株可能是水井坊产品风味独特的关键。
同时,公司进一步强化自身科研技术实力,建设完成了新水井坊技术中心,全面提升公司在“一号菌群”核心微生物筛选及应用、风味化合物生成机理上的研究能力,以更好地服务于水井坊酒体升级项目。
(二)品牌高端化
水井坊的品牌使命是以600 年传承创新的酒中美学,弘扬中国美学文化,共创国民美好生活。报告期内,公司继续推进品牌高端化策略,致力于打造以典藏与井台为核心的高端与次高端白酒大单品,实现长远愿景,成为浓香领导品牌。
1、持续以典藏为核心抓手,夯实水井坊高端白酒的市场定位
报告期内,公司继续加大对典藏的市场费用投入,积极构建高端圈层服务体系,持续推进消费者培育;通过水井坊博物馆一号、元明清升级版、美人醉等高端新品积极拓展高端消费圈层,巩固水井坊高端白酒的市场定位。
2、新一代井台“美学”升级,开启“酒中美学”消费者培育
作为水井坊的开山之作,水井坊井台奠定和夯实了水井坊酒中美学的根基。报告期内,新一代井台在品质升级的同时,也进行了“美学”升级。公司携手品牌代言人张国立先生共同开启水井坊井台“酒中美学文化探寻之旅”,在一些核心消费区域选择重点城市,围绕酒中美学升级理念,开展一系列客户培育活动,不断加深目标消费者对公司品牌的喜好,进一步提升品牌知名度。
3、持续借助体育、文化艺术平台进行圈层营销,落实品牌高端化战略
体育方面,中国冰雪大会是国家“十四五”体育规划项目之一。报告期内,公司努力践行“让三亿人参与冰雪运动”的号召,响应国家战略,与中国冰雪大会合作,成为中国冰雪指定用酒,利用中国冰雪的号召力提升品牌形象。同时,公司继续携手劳力士大师赛,利用网球赛事平台打造高端白酒圈层,推动健康生活。此外,公司还深入落实习近平总书记强调的文化自信,赞助WTT世界乒乓球职业大联盟,与其达成为期3年的战略合作,成为WTT全球指定用酒,与乒乓球这一“国民运动”进行深度绑定。未来三年内,水井坊将伴随WTT 在全球各地的赛事展示在国际舞台上,并且还由此衍生出水井坊独家IP“以桌会友”系列城市论坛和乒乓球赛事,以“桌”为契机,以“酒”为媒介,为城市发展和美好生活创造更多可能。
文化美学方面,公司持续利用《国家宝藏》的文化底蕴助力传统文化新生,通过“守护国宝”系列产品和活动塑造文化自信,传播品牌文化内涵,共同唤起社会大众对文物保护的重视,实现品牌内涵的持续丰富。
在开展各类品牌推广活动的同时,公司还同步推出了与其相呼应的IP产品。在与中国冰雪合作进行品牌推广时,公司同步推出水井坊典藏和水井坊井台“中国冰雪纪念版”;在与WTT 世界乒联合作中公司与其联合推出了“国球版”水井坊臻酿八号,并将进一步联合推出水井坊典藏和水井坊井台的国球版联名产品;围绕网球运动公司推出了水井坊典藏·敬网球人生;与此同时,国宝文化也是水井坊重要的深耕领域,公司同步推出了守护国宝系列产品水井坊三星堆与铜奔马酒。
(三)营销突破
报告期内,公司从多方面推动市场营销活动开展,形成新的销售增长点,打造新的营销增长曲线。
1、设立高端品核心顾问团,推进高端业务发展
为有效执行品牌高端化的策略,公司专门针对高端品销售设立了核心顾问团,该顾问团由部分核心经销商组成,意在以关键生意合作伙伴作为市场关键决策的顾问,更好地促进区域长远发展,助力重点市场快速增长,持续吸引更多优质经销商加入,共同推进公司高端白酒业务发展。
2、持续提升商务管理水平,加强团队执行力
重点围绕提升销售团队人员能力展开工作,开发新的管理工具,做好销售计划与执行力跟踪,坚定考核导向,确保工作执行到位。同时辅之以管理培训课程,并与数字化平台相整合,优化培训与辅导体系,持续巩固与强化人员能力。
3、持续培育八号潜力市场,拓展井台团购业务
报告期内,公司持续开展井台团购项目及八号潜力市场拓展项目。精挑全国各地次高端容量较大的城市,细选发展意愿强、能力出众和精力专注的客户,制订区域差异化和增量专项投资方案,树立水井坊产品在消费者心目中高性价比形象,满足企业团购用酒的需求,从而进一步推动相关城市的生意较快发展。
4、专注经销商发展,促进双方共同进步
公司致力于与优质客户合作,遴选扶持优秀客户,增配T1专职人员,进一步提高公司与客户的合作质量,推进生意健康良性发展,促进双方共同成长。
5、推进天号陈等系列酒商业布局,打造新的营销增长产品
天号陈帝王黄系列在2022年四季度陆续上市,公司通过甄选有合适资源与分销渠道的优质客户,有针对性的进行市场开发,进一步提升市场影响力,落实产品升级创新策略,打造新的营销增长曲线。
6、持续开拓直播电商模式,促进电商业务发展
报告期内,公司持续与行业领先的合作伙伴共同开拓抖音等流量趋势平台,并将电商作为品销合一的平台,实现销售目的的同时,不断传播水井坊的品牌价值。同时,采取更加平衡的线上线下价值链体系,确保各渠道健康可持续发展。另外,公司连同合作伙伴一起与主要电商平台深度合作,寻找新的业务增长机会。
7、持续推动数字化变革,以大数据赋能白酒营销
报告期内,水井坊不断推动数字化营销,通过实施开瓶扫码奖励等活动,打通渠道与消费端链路,实现消费者与渠道终端利益双赢。通过数字化手段,公司在促进动销的同时稳定价值链,充分提升费用及资源投入的利用率和价值,进一步发掘与培育潜在消费市场,开启新的销售增长点。
同时,在公司打造的水井坊文化美学馆项目中,即是通过数字化工具筛选并触达潜在客户,再结合美学馆丰富的培育形式和体验活动,以数字化赋能,更有效的从客户挖掘、培育互动、销售转化、深度服务等方面形成精准化、深度化、系统化的运维体系。
(四)其他方面
2022年,公司发布了首份ESG报告,全面梳理和披露了公司在环境、社会和公司治理等方面的信息;同时,以“水井坊·敬未来”(Cheers for the Future)作为可持续发展的核心理念,全面推动制定了公司 ESG 战略;此外,公司还制定了完善的ESG 治理架构,为ESG 目标制定、进展追踪及相关风险管理提供了坚实的组织基础和制度保障,助力公司持续提升企业治理水平,实现业务的稳健经营与可持续发展。报告期内,公司ESG 建设在国际、国内权威ESG评级/评分中均获得肯定。在标普CSA发布的ESG评分中,水井坊超过全球65%的参评同业企业;在万得发布的“2022 年度万得中国A 股上市公司ESG 评级榜单”中公司获得ESG 评级A 级,评分位列日常消费类第3 名,饮料行业第2 名;此外,公司还荣获每日经济新闻授予的“2022中国酒业金樽奖年度ESG特别奖”“食品制造行业践行企业社会责任首席责任官”、封面新闻授予的“2022 四川企业社会责任百强”“2022 四川企业责任治理先锋”等社会荣誉。
详见本报告第21页“行业基本情况”及第25页“行业格局和趋势”。
报告期内,公司赢得了多项专业美誉和社会认可。2022 年7 月,公司被成都市经济和信息化局授予“2022 年成都市重点产业上市公司龙头企业”称号;2022 年8 月,公司被成都市经济和信息化局授予“2022 年成都市绿色食品产业链链主企业”称号;2022 年10 月,公司核心产品被成都邛崃市邛酒产业发展中心授予“白酒新国标品质示范产品”称号;2022 年11 月,成都企业联合会、成都企业家协会、成都企业文化协会联合授予公司“2022 成都企业100 强”、“成都制造业企业100 强”称号。
(一)水井坊酒传统酿制技艺是国家级非物质文化遗产
水井坊酒严格遵循水井坊酒传统酿造技艺生产,以老窖菌群为根本,采用泥窖固态发酵,精选优质多粮,工艺精湛深微,完美融合多粮风格,成为中国浓香型白酒的典范。2008年6月,“水井坊酒传统酿造技艺”被列入第二批国家“非物质文化遗产”名录,而水井街酒坊遗址数次被列入中国申报“世界文化遗产”预备名录。
(二)公司产品质量管控严格遵循国家标准和国际蒸馏酒标准双重标准
水井坊在坚持传统酿造工艺的基础上,依托现代技术,对酒品质量提出了更高要求。在符合国家标准的基础上,又按照全球主要国家的标准制定了更为严格的内控标准,确保每一个产品不仅符合国家标准,也符合国际标准。公司始终坚持质量第一的宗旨,致力于向客户和消费者提供行业最高标准的产品质量。
(三)公司品牌文化底蕴深厚,源于600 余年的厚重物质文化遗产,以创新美学精神,传承推广中国高端白酒,品牌形象独树一帜
水井街酒坊遗址是代表中国古代科技发展成就的重要历史遗址,也将水井坊的酿酒历史推至世界蒸馏酒史的源头。同时公司不断强化“酒中美学”的开创性价值和内涵,在文化艺术和体育赛事方面整合资源扩散认知,以“酒中美学”演绎“中国美学”,形成对目标人群的有效沟通和价值触达。
(四)公司的合规文化、公司治理、质量控制、企业社会责任等深受国内业界肯定,也正逐步与国际上市企业标准接轨
公司始终坚持质量第一的宗旨,保持产品生产全流程高质量标准;公司高度关注合规内控及公司治理,在披露本报告的同时也披露了公司2022 年ESG 报告,并在报告中披露了公司2035年ESG目标。公司通过对实质性议题分析,在包括包装与废弃物管理、产品质量与安全、供应链管理、能源与碳排放管理、水资源管理等10 个重点领域制定出26 项具体量化和非量化目标。ESG 报告对标包括联合国可持续发展目标(SDGs)、上交所《上市公司自律监管指引》等在内的数十项国内外标准和政策法规,围绕32项实质性议题,全面、完整地披露了公司在环境、社会及公司治理等领域的非财务管理绩效。同时,水井坊积极履行社会责任,结合自身优势,参与社会公益。报告期内,水井坊公益捐赠500 余万元,共支持和开展6 个公益项目,主要包括泸定地震捐款灾后重建、乡村振兴物资捐赠、友邻计划项目、中欧商学院基金会CSR 研究项目等。报告期内公司也荣获了2022 年度金牛区对口支援石渠县爱心单位、臻善奖年度臻善企业、四川企业社会责任百强、四川企业责任治理先锋、食品制造行业践行企业社会责任首席责任官等荣誉。
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
营业收入|4,672,737,287.89|4,631,861,645.41|0.88
营业成本|724,680,457.01|717,356,531.64|1.02
税金及附加|735,163,270.21|736,454,409.06|-0.18
销售费用|1,278,741,531.84|1,226,685,741.07|4.24
管理费用|355,097,387.99|304,963,248.63|16.44
财务费用|-33,068,475.65|-37,037,267.06|-10.72
研发费用|37,228,754.58|20,482,036.40|81.76
经营活动产生的现金流量净额|1,313,545,937.69|1,628,912,195.58|-19.36
投资活动产生的现金流量净额|-952,781,919.45|-538,118,535.30|77.06
筹资活动产生的现金流量净额|-339,401,097.30|-530,912,110.03|-36.07
研发费用变动原因说明:主要系公司实施“品牌高端化”以及产品升级创新策略,增加了对新产品的研发投入及产品升级的投入所致;
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系对邛崃全产业基地生产项目持续投入增加所致;
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系去年分配股利金额以及去年以集中竞价方式回购股份金额大于今年所致。
详见以下(1)-(7)分析
主营业务分行业情况||||||
分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%
酒业|4,627,739,837.01|709,547,032.98|84.67|0.14|-0.85|增加0.15 个百分点
||||||
主营业务分产品情况||||||
分产品|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
高档|4,502,980,386.51|668,457,883.30|85.16|-0.36|-0.96|增加0.10 个百分点
中档|124,759,450.50|41,089,149.68|67.07|22.15|1.12|增加6.85 个百分点
主营业务分地区情况||||||
分地区|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
国内|4,570,575,122.91|693,306,432.45|84.83|-0.37|-1.77|增加0.22 个百分点
国外|57,164,714.10|16,240,600.53|71.59|68.50|65.98|增加0.43 个百分点
主营业务分销售模式情况||||||
销售模式|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%
新渠道|299,273,760.16|54,969,312.41|81.63|-12.46|-17.64|增加1.15 个百分点
批发代理|4,328,466,076.85|654,577,720.57|84.88|1.15|0.88|增加0.04 个百分点
按产品档次区分,“高档”主要代表品牌为水井坊品牌系列,“中档”主要代表品牌为天号陈、系列酒销售。
主要产品|单位|生产量|销售量|库存量|生产量比上年增减(%)|销售量比上年增减(%)|库存量比上年增减(%)
酒业|千升|10,039.36|10,775.78|53,295.29|-22.03|-2.33|7.74
生产量是2022 年成品酒实际产量,库存量包含成品酒和半成品酒(含基础酒)。
分行业情况|||||||
分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
酒业||709,547,032.98|97.91|715,602,480.23|99.76|-0.85|
|||||||
分产品情况|||||||
分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
高档||668,457,883.30|92.24|674,967,763.02|94.09|-0.96|
中档||41,089,149.68|5.67|40,634,717.21|5.67|1.12|
前五名客户销售额176,392.35 万元,占年度销售总额37.75%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0.00 万元,占年度销售总额0.00 %。
前五名供应商采购额73,227.69 万元,占年度采购总额24.10%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0.00 万元,占年度采购总额0.00%。
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)|备注
销售费用|1,278,741,531.84|1,226,685,741.07|4.24|
管理费用|355,097,387.99|304,963,248.63|16.44|
研发费用|37,228,754.58|20,482,036.40|81.76|注1
财务费用|-33,068,475.65|-37,037,267.06|-10.72|
注1:主要系公司实施“品牌高端化”以及产品升级创新策略,增加了对新产品研发投入及产品升级的投入所致。
本期费用化研发投入|37,228,754.58
本期资本化研发投入|25,191,962.89
研发投入合计|62,420,717.47
研发投入总额占营业收入比例(%)|1.34
研发投入资本化的比重(%)|40.36
公司研发人员的数量|68
研发人员数量占公司总人数的比例(%)|3.62%
研发人员学历结构|
学历结构类别|学历结构人数
博士研究生|1
硕士研究生|17
本科|35
专科|13
高中及以下|2
研发人员年龄结构|
年龄结构类别|年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)|13
30-40岁(含30 岁,不含40 岁)|36
40-50岁(含40 岁,不含50 岁)|9
50-60岁(含50 岁,不含60 岁)|10
60岁及以上|
现金流量表项目|本期金额|上期金额|增减比例|备注
销售商品、提供劳务收到的现金|5,241,142,381.56|5,339,709,273.96|-1.85|
收到其他与经营活动有关的现金|121,663,870.47|53,586,319.17|127.04|注1
购买商品、接受劳务支付的现金|929,065,897.04|923,512,625.78|0.60|
支付给职工以及为职工支付的现金|480,327,116.41|412,411,862.33|16.47|
支付的各项税费|1,666,225,047.70|1,533,170,503.75|8.68|
支付其他与经营活动有关的现金|973,642,253.19|895,288,405.69|8.75|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|13,158.33|2,982.75|341.15|注2
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|952,795,077.78|538,121,518.05|77.06|注3
收到的其他与筹资活动有关的现金||38,263,500.00|-100.00|注4
支付其他与筹资活动有关的现金|59,423,587.94|122,124,738.97|-51.34|注5
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|279,977,509.36|447,050,871.06|-37.37|注6
注1:主要系今年收到的政府产业发展扶持资金金额较大所致;注2:主要系今年处置固定资产收益金额较大所致;
注3:主要系邛崃全产业基地生产项目投入增加所致;
注4:主要系2021 年员工持股计划以“份”作为认购单位,每份份额的认购价格为1 元,根据实际认购和最终缴款的审验结果,2021 年员工持股计划最终持有的份额38,263,500 份,收到的员工认购款38,263,500 元;
注5:主要系去年以集中竞价方式回购股份金额较大所致;注6:主要系今年支付的利润分配金额小于去年所致。
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
货币资金|1,911,718,169.37|27.13|1,889,904,792.83|32.08|1.15|
应收账款|3,463,200.00|0.05|7,461,016.89|0.13|-53.58|注1
应收款项融资|0.00||5,595,000.00|0.09|-100.00|注2
预付款项|16,318,214.07|0.23|76,721,824.27|1.30|-78.73|注3
其他应收款|14,904,556.23|0.21|9,680,557.04|0.15|53.96|注4
其中:应收利息|||2,769,319.44|0.05|-100.00|注5
存货|2,442,905,934.90|34.66|2,197,072,719.36|37.30|11.19|
其他流动资产|20,831,714.07|0.30|405,946.30|0.01|5,031.64|注6
投资性房地产|8,965,281.32|0.13|9,260,840.05|0.16|-3.19|
固定资产|483,183,052.52|6.86|500,788,044.25|8.50|-3.52|
在建工程|1,623,635,131.93|23.04|704,576,951.80|11.96|130.44|注7
使用权资产|11,051,317.20|0.16|16,303,836.28|0.28|-32.22|注8
无形资产|129,990,663.19|1.84|119,544,947.43|2.03|8.74|
长期待摊费用|14,473,816.81|0.21|1,004,547.18|0.02|1,340.83|注9
递延所得税资产|332,065,930.57|4.71|235,123,285.47|3.99|41.23|注10
其他非流动资产|33,953,219.50|0.47|117,542,999.10|2.00|-71.11|注11
资产总计|7,047,460,201.68|100.00|5,890,987,308.25|100.00|19.63|
应付票据|2,445,418.55|0.03|26,973,785.28|0.46|-90.93|注12
应付账款|1,163,409,714.75|16.51|987,745,148.04|16.77|17.78|
合同负债|1,027,343,815.54|14.58|958,730,996.30|16.27|7.16|
应付职工薪酬|89,156,548.18|1.27|74,901,857.89|1.27|19.03|
应交税费|196,040,872.34|2.78|241,974,363.27|4.11|-18.98|
其他应付款|1,038,764,928.09|14.74|893,400,321.18|15.17|16.27|
其中:应付股利|520,865,810.29|7.39|435,516,945.35|7.39|19.60|
一年内到期的非流动负债|6,276,213.05|0.09|5,272,649.68|0.09|19.03|
其他流动负债|37,206,658.14|0.53|44,047,080.09|0.75|-15.53|
租赁负债|6,038,522.76|0.09|12,086,097.08|0.21|-50.04|注13
其他非流动负债|22,327,084.06|0.31|14,155,233.02|0.23|57.73|注14
负债合计|3,589,009,775.46|50.93|3,259,287,531.83|55.33|10.12|
注1:主要系本期较上期信用销售额变少所致;注2:主要系银行承兑汇票到期收款所致;
注3:主要系大额预付广告费金额减少所致;注4:主要系押金保证金余额增加所致;
注5:主要系本期基于实际利率法计提的银行存款的利息包含在货币资金的账面余额中;注6:主要系待抵扣和待认证进项税增加所致;
注7:主要系邛崃全产业生产基地项目持续投入所致;注8:主要系使用权资产本期摊销所致;
注9:主要系区域办公室装修项目投入所致;
注10:主要系未到票广告费及计提市场支持费导致的暂时性差异增加所致;注11:主要系预付的长期资产款减少所致;
注12:主要系以银行承兑汇票结算的采购款到期兑付所致;注13:主要系本期偿还租赁付款额所致;
注14:主要系全产业智能制造项目专项资金转入递延收益以及收到邛崃项目建设相关的政府补助所致。其他说明
详见下述“酒制造行业经营性信息分析”。
2022 年全国规模以上白酒企业完成酿酒总产量671.24 万千升,同比下降5.58%;累计完成销售收入6,626.45 亿元,同比增长9.64%;累计实现利润总额2,201.72 亿元,同比增长29.36%。(数据来源:中国酒业协会)
2 产能状况现有产能
主要工厂名称|设计产能|实际产能
总部生产|14,805.00|10,039.36
在建产能名称|计划投资金额|报告期内投资金额|累积投资金额
水井坊邛崃全产业链基地|275,600.00|92,873.82|165,423.54
成品酒|半成品酒(含基础酒)
3,261.15|50,034.14
产品档次|产量(千升)|同比(%)|销量(千升)|同比(%|产销率(%)|销售收入|同比(%)|主要代表品牌
高档|9,109.37|-24.80|10,045.19|-3.02|110.27|450,298.03|-0.36|水井坊品牌系列
中档|929.99|22.07|730.59|8.34|78.56|12,475.95|22.15|天号陈、系列酒
“高档”主要代表品牌为水井坊品牌系列,“中档”主要代表品牌为天号陈、系列酒。产品结构变化情况及经营策略
详见本报告第13页“经营模式-原料采购环节”
原料类别|当期采购金额|上期采购金额|占当期总采购额的比重(%)
酿酒原材料|49,087.65|47,108.44|53.03
包装材料|42,389.55|49,500.62|45.80
能源|1,083.13|1,045.00|1.17
|||
详见本报告第13 页“经营模式-销售产品环节”
渠道类型|本期销售收入|上期销售收入|本期销售量(千升)|上期销售量(千升)
直销(含团购)||||
批发代理|432,846.61|427,945.42|10,051.12|10,094.72
新渠道|29,927.37|34,187.11|724.66|937.79
合计|462,773.98|462,132.53|10,775.78|11,032.51
区域名称|本期销售收入|上期销售收入|本期占比(%)|本期销售量(千升)|上期销售量(千升)|本期占比(%)
国内|457,057.51|458,740.02|98.76|10,598.12|10,925.15|98.35
国外|5,716.47|3,392.51|1.24|177.66|107.36|1.65
汇总|462,773.98|462,132.53|100.00|10,775.78|11,032.51|100.00
区域名称|报告期末经销商数量|报告期内增加数量|报告期内减少数量
国内|45|5|3
国外|5|4|0
划分类型|营业收入|同比(%)|营业成本|同比(%)|毛利率(%)|同比(%)
按产品档次||||||
高档|4,502,980,386.51|-0.36|668,457,883.30|-0.96|85.16|0.10
中档|124,759,450.50|22.15|41,089,149.68|1.12|67.07|6.85
按销售渠道||||||
新渠道|299,273,760.16|-12.46|54,969,312.41|-17.64|81.63|1.15
批发代理|4,328,466,076.85|1.15|654,577,720.57|0.88|84.88|0.04
按地区分部||||||
国内|4,570,575,122.91|-0.37|693,306,432.45|-1.77|84.83|0.22
国外|57,164,714.10|68.50|16,240,600.53|65.98|71.59|0.43
成本构成项目|本期金额|上期金额|本期占总成本比例(%)|同比(%)
原料成本|63,973.67|64,313.85|90.16|-0.53
人工成本|2,173.70|2,355.30|3.06|-7.71
制造费用|1,946.14|1,712.23|2.74|13.66
其他|2,861.19|3,178.87|4.04|-9.99
合计|70,954.70|71,560.25|100.00|-0.85
公司名称|业务性质|注册资本|期末资产总额|期末负债总额|期末净资产总额|本期营业收入总额|本期净利润
成都水井坊营销有限公司|酒类销售、计算机软硬件开发|1,000.00|77,433.39|68,859.24|8,574.15|849.97|62,168.55
成都江海贸易发展有限公司|酒类销售、制作、加工、咨询|1,000.00|70,937.63|69,221.12|1,716.51|291,184.77|42,455.38
成都瑞锦商贸有限公司|酒类销售|500.00|46,313.32|44,512.44|1,800.88|94,079.79|15,190.34
成都水井坊酒业有限公司|酒类生产、销售|22,321.21|243,864.95|224,581.88|19,283.07|319,907.95|47,618.16
成都腾源|酒类销|500.00|11,480.42|10,713.23|767.19|23,462.35|3,278.95
酒业营销有限公司|售||||||
水井坊(上海)管理咨询有限公司|企业管理咨询|200.00|1,496.55|1,263.20|233.35|4,927.55|324.85
水井坊(北京)管理咨询有限公司|企业管理咨询|200.00|715.17|514.69|200.48|1,744.32|9.73
成都水井坊坊藏酒销售有限公司|酒类销售|200.00|10,279.43|9,979.43|300.00|19,637.69|1,198.27
1、2022 年白酒行业销售收入和利润总额同比实现增长,而总体产量同比下降,延续了白酒行业自2016 年以来收入增速与产量增幅成反比的趋势。2022 年全国规模以上白酒企业完成酿酒总产量671.24 万千升,同比下降5.58%;累计完成销售收入6,626.45 亿元,同比增长9.64%;累计实现利润总额2,201.72 亿元,同比增长29.36%。(数据来源:中国酒业协会)
2、2022 年不少知名白酒企业开始重新聚焦中端大众消费市场,行业消费结构性升级趋势放缓;从长远来看,消费升级和高端化仍是大势所趋。
3、年轻消费群体崛起,80 后、90 后逐步成为白酒消费主力,传统白酒品牌面临如何进行品牌年轻化的挑战,多元消费诉求也将对行业发展及新品开发产生较大影响。
4、白酒行业集中度仍在持续提升,结构性增长已成为白酒行业发展的主要趋势,优势品牌、优势企业、优势产区将持续受益,名优酒企的市场份额将进一步扩大。
5、新国标正式实施标志着中国白酒行业以品质为导向、以品牌为基础的全面规范时代的到来,而这也将加速行业中低端产品洗牌,行业资源将进一步向大中型企业集中,未来强者恒强的态势会愈发明显。
公司的愿景是成为浓香白酒领导品牌,持续健康成长,备受各界尊敬与信赖的白酒公司。公司的使命是持续保持水井坊业务健康成长,赢取更大的次高端与高端市场份额;打造更强品牌价值,创造更好,性价比更高的消费体验;优化经销系统,积极与优质合作伙伴多维度拓展市场,分享更多成长红利。水井坊品牌的使命是以600 年传承创新的酒中美学,弘扬中国美学文化,共创国民美好生活。
2023年,公司将继续以产品升级创新、品牌高端化、营销突破三大策略为指引,进一步扩充长远供应产能,加强科研投资,提高产品品质;持续丰富各个细分价格带产品线布局,满足不同价位消费场景需求;继续拓展水井坊文化美学馆,多维度加强消费者培育,为目标消费者提供更优质的体验;优化市场费用的投入费比,加强对人员发展及渠道发展的投入;推进ESG 各项议程,进一步贯彻落实“真诚出发,启航卓越”的公司文化,不断推动公司实现可持续发展。
2022年第四季度和2023年第一季度的主要目标是降低社会库存,从2023 年第二季度开始营业收入恢复增长,并预期从2023 年第三季度开始营业收入恢复双位数成长。2023 年全年的净利润与营业收入同比2022年保持增长。
1. 继续执行品牌高端化策略,加强圈层营销。围绕体育营销、艺术美学两大领域,充分利用其平台和合作伙伴关系,通过相关的体验推出更深入的消费者培育活动,以向消费者展示公司深厚的品牌文化底蕴及高标准的产品质量。公司依托WTT 世界乒联官方合作、水井坊杯·城市网球赛上海劳力士大师赛、国家宝藏等进行产品创新和体验创新,将水井坊品牌和产品链接到不同的场景中,把“酒中美学”和“典藏人生”带给更多消费者,进一步提升品牌的知名度和高端消费人群的认可度。
2.持续丰富各个细分价格带产品线布局,满足不同价位消费场景需求。通过梳理消费需求,加快产品创新和扩大产品升级覆盖范围,对各个细分价格带进行积极探索,开拓更多圈层销售机会。
3. 多维度加强消费者培育。作为高端白酒品牌,让消费者从陌生到认可到购买及持续购买是推进品牌发展、促进销量的重要过程。通过宴席推广、美学馆、区域定制活动、白酒学坊等方式与目标消费者互动,着眼消费者培育场景,提升消费者体验。同时,重点宣传水井坊独特的产品质量和品牌传承故事,包括“600 年活着的传承”以及“水井坊1 号菌群”等,以培育和寻求优质白酒的消费者。
4. 持续加大核心成长动力。重点围绕水井坊井台、水井坊臻酿八号扶持高潜力市场,因地制宜制定营销策略,继续强化经销商招募与分销拓展,扎实推进终端门店生意发展计划,稳步提升核潜门店的数量和单店销售业绩。集中资源投入重点市场,提升公司产品在当地市场的竞争力,推动公司销售稳步持续增长。
5. 坚持优化价值链。价值链作为品牌价值的体现以及客户利益的保障,需要持续维护与巩固,公司将通过系统数据统计及成熟的管理流程,规范跨区行为,促进线上线下均衡发展。
6、优化市场费用的投入费比,进一步提高效率和效益。加强对公司组织能力发展与建设的投入,以及对关键市场通路的控制的投入,有效促进业务发展。
7. 继续拓展团购销售。企业团购是不可或缺的消费场景之一,公司将会继续探索挖掘,优化人力物力资源配置,开展更多企业参访,同时提供高质量的服务,丰富活动形式,进而促进客户转化、提升用户忠诚度。
8. 继续扩充长远供应产能。邛崃全产业链基地项目(第一期)主体工程已建设完成,公司还将继续扎实推进项目第二期建设,进一步提升公司供应链产能和长远储酒规模,不断夯实公司长期健康发展的基础。
9.持续加强科研投资,提高产品品质。以公司自主创新为主体,协同中国科学院生物研究所、北京工商大学及国家市场监管重点实验室(白酒监管技术)等外部科研单位,持续开展水井坊“一号菌群”研究,立足前期在窖泥微生物组学、工艺机理研究及风味组学方面的进展,解析传统技艺奥秘,持续提高水井坊产品品质。
10. 继续拓展水井坊文化美学馆。以城市为单位针对关键消费者开展一系列活动,在核心市场落地白酒学坊,真正让消费者“明白喝酒,喝明白酒”。通过优质的产品品质及系统化的消费者培育,促进圈层触达、裂变和转化。
11、加强水井坊博物馆的升级打造和传播。水井坊博物馆作为水井坊文化的承载地,是水井坊的魂和根,也是消费者培育的核心基地。2023年将加快启动博物馆升级,并以此为中心带动消费者回厂游,给目标消费者带去更优质更立体的体验。
12. 持续优化电商业务发展,拓展新渠道,增加成长动力。制定以消费者为中心的电商策略,进一步改善线上产品结构,满足消费者差异化需求;在平衡各销售渠道价值链的同时,加大与平台的深度合作;继续拓展新销售方式和渠道,为公司业务增长提供新动能。
13. 进一步贯彻落实“真诚出发,启航卓越”的公司文化。通过文化工作坊,文化宣传月等一系列活动,并采用丰富多样的呈现形式,将企业文化融入到员工日常工作中,激发员工的积极性和创造力,不断推进企业可持续发展。
14. 持续强化公司治理,合规文化,企业社会责任,ESG相关工作。在促进公司实现高质量发展的同时,将环境、社会、公司治理等融入到企业整体发展战略和日常管理中,有效提升公司可持续创造价值能力、抗风险能力及企业声誉。
1、宏观经济波动的风险。受全球通货膨胀、地区战争等不利因素的影响,当前世界经济形势起伏波动,不确定性因素较多。在全球化的形势下,中国消费市场势必也会受到影响,进而可能影响公司的经营状况。针对上述风险,公司将采取以下措施应对风险:在产品结构上持续培育高端,充分发力次高端,适度补充中低端;在销售渠道上积极开拓团购,持续增加直控烟酒店数量同时提高单店销量,满足电商和商超等细分消费人群和场景的需求;调整优化投资方向与内容,保留并激励优秀销售人才、强化内驱力和执行力;保持对市场的敏锐度,对各区域授权赋能,快速应变。
2、行业竞争加剧的风险。近年来,白酒行业进入了品质、品牌、营销、数字化等全面竞争的时代,行业竞争进一步加剧,名优酒企的竞争更甚。针对上述风险,公司将通过坚守产品品质,聚焦核心市场,坚持与各级经销商伙伴稳定合作,强化价值链管理,增加一线销售人员,扩大分销,营销费用区域化及差异化,持续培育目标消费者等方式稳固并提升市场份额。
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》及中国证监会、上海证券交易所发布的其他有关上市公司治理的规范性文件要求,不断完善公司法人治理结构,制定、修订各项管理制度,积极履行信息披露义务,加强内幕信息知情人登记管理,同时持续推进内部控制体系建设,进一步优化工作流程,强化内部管理,规范公司运作,切实维护公司及全体股东的利益。公司建立了独立董事制度,完善了股东大会、董事会和监事会“三会”制度,确保公司董事会、经理班子和监事会分别在各自的权限范围内履行职责,实现了公司投资决策、生产经营和监督管理的制度化和规范化。报告期内,公司顺利完成了部分董事、监事选举工作。现将公司治理的实际状况与相关要求对照如下:
(一)关于股东与股东大会:公司严格按照《公司章程》、《上市公司股东大会规则》和《股东大会议事规则》规定召集、召开股东大会。股东大会的会议筹备、会议提案、议事程序、会议表决、决议执行和信息披露等方面符合相关规定要求,同时能够确保所有股东特别是中小股东与大股东享有平等地位和充分行使权利。为保护中小投资者的合法权益,公司目前股东大会均采用现场加网络投票加中小投资者单独计票的方式召开;选举两名以上董事、监事时采用累积投票制;关联交易能够从维护中小股东的利益出发,做到公平合理,相关内容能及时进行披露,维护股东的知情权;公司历次股东大会均邀请律师出席,对会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行确认和见证,并出具《法律意见书》,保证了股东大会的合法有效。
(二)关于控股股东与上市公司的关系:控股股东严格自律、行为规范,没有超越股东大会直接或间接干涉公司的决策和生产经营活动;控股股东与上市公司之间实行人员、资产、财务分开,机构、业务独立;公司董事会、监事会和内部机构均能独立运作,确保公司重大决策由公司独立作出和实施;公司已根据相关要求建立了防止控股股东及其关联企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制。
(三)关于董事与董事会:根据《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事规则》有关要求,公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举独立董事、董事。公司董事会的人员构成符合法律、法规的要求。公司董事熟悉有关法律法规,了解作为董事的权利、义务和责任,能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会,从所有股东的利益出发履行相应职责,承担相应义务,对股东大会负责;同时独立董事对公司的重大事项均发表了独立意见。董事会的召集召开程序、提案审议程序、决策程序均符合相关规定。公司设有董事会办公室承办日常工作。公司董事会还设有战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专业委员会,其成员组成合理,并制定了相应的工作细则。专业委员会设立以来,已在公司的经营管理中发挥了十分重要的作用。报告期内,公司共召开10 次董事会会议、4 次审计委员会、4 次战略委员会、2 次提名委员会及4 次薪酬与考核委员会。董事会成员及各专业委员会成员均能从公司和全体股东利益出发,忠实、诚信、勤勉地履行职责,对所议事项充分表达意见,为公司科学决策提供了强有力的支持。
(四)关于监事与监事会:公司监事会的人员构成符合法律、法规的要求。监事通过召开监事会会议、列席董事会会议、定期检查公司财务等方式履行职责。根据《公司章程》和法律法规的要求,监事会成员能够依法对公司生产经营、财务、董事及高级管理人员进行有效的监督,做到对全体股东的利益负责。公司制定了《监事会议事规则》等相关制度,保证了监事会能有效形式监督和检查职责。报告期内,监事会共召开5次会议。
(五)关于绩效与激励约束机制:公司制定了《薪酬福利管理制度》、《绩效管理制度》、《招聘制度》等人力资源基本政策,完成了更能与市场接轨的薪酬体系设计,并按现代企业制度要求同时结合企业改革的深化逐步建立、完善公正透明的董事、监事和高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制;在公司高级管理人员的选聘上,公司严格按照相关法律、法规和公司章程的规定,做到公开、公正、透明;公司近几年也陆续推出了股权激励计划及员工持股计划,有效调动了员工工作的积极性。
(六)关于相关利益者:公司历来重视社会责任,关注社会公益事业,充分尊重和维护银行及其它债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权利,在严格遵守《公司商业行为准则》的前提下努力加强与他们的沟通和交流,以实现各方利益的均衡,共同推动公司可持续、健康发展。自2022年开始,公司在披露《年度报告》的同时,也披露了公司ESG报告。