TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
|||7、关于修订《关联交易决策制度》的议案
|||8、关于修订《募集资金管理制度》的议案
|||9、关于修订《信息披露管理制度》的议案
|||10、关于修订《董事会秘书工作制度》的议案
|||11、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
|||12、关于修订《重大事项内部报告制度》的议案
|||13、关于提请召开2021 年第六次临时股东大会的议案
10|第四届董事会第六次会议|2021/12/20|1、关于公司2020 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案
11|第四届董事会第七次会议|2021/12/23|1、关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案
序号|会议届次|召开时间|会议议案
1|2021 年第一次临时股东大会|2021/2/4|1、关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案
|||2、关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案
2|2020 年年度股东大会|2021/3/25|1、关于2020 年度董事会工作报告的议案
|||2、关于2020 年度监事会工作报告的议案
|||3、关于2020 年度财务决算报告和2021 年度财务预算报告的议案
|||4、关于2020 年度独立董事述职报告的议案
|||5、关于2020 年年度报告及其摘要的议案
|||6.00 关于公司2020 年度日常关联交易执行及2021 年度日常关联交易预计的议案
|||6.01 关于公司与(台湾)希华晶体科技股份有限公司2020 年度日常关联交易执行及2021 年度日常关联交易预计的议案
|||6.02 关于公司与武汉市杰精精密电子有限公司2020年度日常关联交易执行及2021 年度日常关联交易预计的议案
|||6.03 关于公司与深圳市泰卓电子有限公司2020 年度日常关联交易执行及2021 年度日常关联交易预计的议案
|||7、关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙为公司2021 年度审计机构的议案
|||8、关于申请综合授信额度预计并接受关联方担保的议案
序号|会议届次|召开时间|会议议案
|||9、关于2020 年度内部控制评价报告的议案
|||10、关于2020 年年度利润分配预案的议案
3|2021 年第二次临时股东大会|2021/5/7|1、关于选举第四届董事会非独立董事候选人的议案
|||1.1 关于选举喻信东先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案
|||1.2 关于选举王斌先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案
|||1.3 关于选举王金涛先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案
|||1.4 关于选举喻家双先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案
|||2、关于选举第四届董事会独立董事候选人的议案
|||2.1 关于选举苏灵女士为第第四届董事会独立董事候选人的议案
|||2.2 关于选举易铭先生为第四届董事会独立董事候选人的议案
|||2.3 关于选举田韶鹏先生为第四届董事会独立董事候选人的议案
|||3、关于选举第四届监事会股东代表监事的议案
|||3.1 关于选举万杨先生为第四届监事会股东代表监事的议案
|||3.2 关于选举毛宇先生为第四届监事会股东代表监事的议案
4|2021 年第三次临时股东大会|2021/6/4|1、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
|||2、关于提请股东大会延长授权董事会及董事会转授权人士办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案
5|2021 年第四次临时股东大会|2021/9/16|1、关于2021 年半年度利润分配预案的议案
6|2021 年第五次临时股东大会|2021/10/11|1、关于与垫江县人民政府签订项目投资协议的议案
7|2021 年第六次临时股东大会|2021/11/15|1、关于修订《公司章程》的议案
|||2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
|||3、关于修订《董事会议事规则》的议案
|||4、关于修订《对外投资管理制度》的议案
|||5、关于修订《关联交易决策制度》的议案
|||6、关于修订《募集资金管理制度》的议案
|||7、关于修订《信息披露管理制度》的议案
公司董事会依法、尽责地执行了股东大会的各项决议,股东大会通过的各项议案都得到了落实。
(三)董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
董事会审计委员会|||
序号|会议届次|召开时间|会议议案
1|第三届董事会审计委员会第十四次会议|2021/1/19|1、关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案
2|第三届董事会审计委员会第十五次会议|2021/3/4|1、关于2020 年年度报告及其摘要的议案
|||2、关于公司2020 年度日常关联交易执行及2021年度日常关联交易预计的议案
|||3、关于2020 年度财务决算报告和2021 年度财务预算报告的议案
|||4、关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021 年度审计机构的议案
|||5、关于董事会审计委员会2020 年度履职报告的议案
|||6、关于2020 年度内部控制评价报告的议案
|||7、关于审计部2020 年工作总结及2021 年工作计划的议案
|||8、关于申请综合授信额度预计并接受关联方担保的议案
3|第三届董事会审计委员会第十六次会议|2021/4/14|1、关于2021 年第一季度报告的议案
|||2、关于审计部2021 年第一季度工作总结及2021年第二季度工作计划的议案
4|第四届董事会审计委员会第一次会议|2021/8/30|1、关于2021 年半年度报告及其摘要的议案
|||2、关于审计部2021 年第二季度工作总结及2021年第三季度工作计划的议案
|||3、关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案
5|第四届董事会审计委员会第二次会议|2021/10/29|1、关于2021 第三季度报告的议案
|||2、关于审计部2021 年第三季度工作总结及2021年第四季度工作计划的议案
|||3、关于增加2021 年度日常关联交易预计额度的议案
董事会提名委员会|||
序号|会议届次|召开时间|会议议案
1|第三届董事会提名委员会第四次会议|2021/1/19|1、关于聘任公司副总经理的议案
2|第三届董事会提名委员会第五次会议|2021/4/21|1、关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
|||1.1 关于提名喻信东先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案
|||1.2 关于提名王斌先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案
|||1.3 关于提名王金涛先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案
|||1.4 关于提名喻家双先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案
|||2、关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案
|||2.1 关于提名苏灵女士为第四届董事会独立董事候选人的议案
|||2.2 关于提名易铭先生为第四届董事会独立董事候选人的议案
|||2.3 关于提名田韶鹏先生为第四届董事会独立董事候选人的议案
董事会薪酬与考核委员会|||
序号|会议届次|召开时间|会议议案
1|第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议|2021/3/4|1、关于确认2020 年度董事与高级管理人员的薪酬发放情况的议案
2|第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议|2021/12/20|1、关于公司2020 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案
董事会战略委员会|||
序号|会议届次|召开时间|会议议案
1|第四届董事会战略委员会第一次会议|2021/9/22|1、关于与垫江县人民政府签订项目投资协议的议案
公司独立董事根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》等公司制度的相关规定,认真履行独立董事的职责,勤勉尽责,按时参加股东大会、董事会会议,积极参与公司重大事项的决策,在有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见,为董事会科学决策提供有效保障。报告期内,独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。
(五)信息披露情况
2021 年,董事会严格遵守《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《信息披露管理制度》等公司制度,按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定按时完成定期报告披露工作,并根据公司实际情况,真实、准确、完整、及时发布了各类临时公告,忠实履行了信息披露义务,确保投资者及时了解公司重大事项,最大程度地保护广大投资者利益。
(六)投资者关系管理工作
2021 年,公司高度重视投资者关系管理工作,通过公司官方网站和微信公众号、上证E 互动平台、电话、邮箱等方式,采取股东大会、投资者说明会、路演、投资者调研、证券分析师调研、投资者电话交流会等形式,加强与投资者的联系和沟通。
公司合理、妥善地安排投资者、分析师、新闻媒体等到公司现场参观、座谈、调研的接待工作,认真做好投资者关系活动档案的建立和保管,并切实做好未公开信息的保密工作;全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会,以便于广大投资者的积极参与,确保中小投资者参与公司决策;组织召开业绩说明会,就公司经营成果及财务状况与投资者进行交流沟通。公司把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展,不断学习、不断创新,以更多的方式和途径,使广大投资者能够更加了解公司,为提升公司经营管理水平建言献策,公司力求维护与投资者的顺畅关系,树立公司良好的资本市场形象。
(七)公司规范化治理情况
2021 年,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等国家法律、法规及《公司章程》的规定,公司董事会、监事会以及高级管理人员严格遵照相关法律规定和公司规章制度认真履行职责,保证公司治理结构的规范性和有效性;公司对《公司章程》等制度进行了修订,进一步提升了公司治理的规范化水平;持续收集整理证券市场最新的法律法规、规章制度、监管信息,通过邮件或现场培训等方式,组织公司董事、监事、高级管理人员及相关人员学习,以便于相关人员掌握最新的规范治理知识;完善内控体系建设,强化内控管理,全面完善法人治理结构,对经理层工作进行有效及时的检查与督导,促进和提高公司的经营管理水平和管理效率,增强企业的风险防范能力。
三、关于公司未来发展的讨论与分析
公司主要从事石英晶体谐振器、晶体振荡器等频控器件(以下简称“晶振”)的研发、生产和销售业务,属于电子元器件行业中的石英晶体元器件子行业。由于石英晶振是利用石英本身所具有的压电效应、高稳定性、高品质因数、低损耗的物理特性,提供标准频率源和时钟脉冲信号的基础电子元器件,是电子信息产业的基础支持产业,广泛应用于资讯设备、移动终端、通讯及网络设备、汽车电子、智能家居、可穿戴、消费类电子产品、工业应用以及万物互联带来的多层次应用等。
(二)行业特点及发展趋势
石英晶体频率器件作为电子产品的基础元器件,在电子产品中作为低噪声时基或高稳定性射频参考源,有着关键的作用和不可替代的功能,必将更广泛地应用到各类电子产品和电子系统。
1、技术驱动产业升级发展
石英晶体元器件行业具有技术密集型特点,石英晶体的生产需要较高的技术含量,对产品品质要求苛刻,如频率误差范围、封装质量等,同时,石英晶体的设计工艺并非标准化,为扩大产能和提高产品质量,需要多年时间与技术积累,并需要配套研制新设备、摸索新工艺以达到快速、高效的生产能力,关键技术的数量和质量以及专业研发与生产技术人员等配置要素影响产业发展。
2、光刻工艺构建关键核心技术壁垒
未来影响晶振格局的是工艺技术。随着电子终端向小型化、薄形化、高集成度发展,晶片外形尺寸逐步缩小。与此同时,通信设备的工作频段上升、数据容量倍增、传输速率提高,要求时钟振荡回路信号稳定、信噪比降低,晶体元器件具有更高的精度和稳定性。从低频晶振来看,音叉晶片进行小型化时,CI 值(石英振荡损失的基准)会变大;从高频晶振来看,提高晶体单元的频率需要减少晶片厚度,还要保证特性面的均匀性。因此,传统机械切割、研磨等机械加工方式无法满足高性能和微型化的制造要求,必须采用半导体光刻加工工艺才能制造更高精度、更高稳定性、更高制程的晶体元器件。光刻工艺作为产品高端化、小型化的关键技术,有很高的工艺技术难度,是晶体生产工艺的变革和提升,是最核
心的技术壁垒,也是行业的发展趋势,是公司的核心竞争优势之一。
3、产品向着小尺寸、高精度、低功耗的特点发展
随着5G、蓝牙、WIFI、GNSS 等无线通信技术革新与标准升级,物联网的高速发展,提出高容量、高速率的信号传输要求,需要性能更平稳、输出频率更稳定的石英晶体元器件,石英晶振呈现片式化(SMD)、微型化、低功耗和高精度的发展趋势。
各行业推行节能、低能耗绿色产品、移动终端、智能穿戴等电子产品,石英晶体频率器件也朝着低电压、小电流、低功耗的方向发展,特别是kHz 产品,其小尺寸、超低功耗的特点受到广泛关注和应用。
4、频控器件配套主芯片方案升级迭代
配套手机主芯片方案商(高通、联发科、紫光展锐等)发展,频控器件频点围绕19.2MHz、38.4MHz、76.8MHz,尺寸往着2520、2016、1612、1210 更小尺寸升级迭代;
随着无线通讯模组越来越向高附加值方向发展,传统非蜂窝类(WI-FI/蓝牙等)模组厂商逐步向着蜂窝类(4G/5G/NB-IoT/CaT-1-4)延伸,芯片平台逐步高端化、多样化,对应搭载的频控器件越趋高频点、小型化;
智能遥控器的出现,需要和周边的物联网单元进行通讯,增加蓝牙芯片的植入后,低频32.768kHz 从传统直插类TF206/308 往着K3215、K2012 方向发展, MHz 也进一步趋向小型化;
5、企业头部化特征趋势更加明显
在行业内部企业经营活动中,持续的研发投入将形成较为丰富的技术积累;先进半导体光刻工艺的导入和改造,制造出更小尺寸、更高精度、更高质量的产品,实现了从无到有的转变;在先进工艺导入的同时也对晶体厂商的生产制造能力、质量体系、研发能力、过程控制、自动化和信息化管理能力提出更高要求,晶体厂商头部企业凭借综合实力,可为市场和客户提供全系列产品和优质服务,更易获得终端客户的青睐和认可,各项资源、订单需求也更加聚焦从而提高市场份额和占有率。
(三)行业的应用市场前景
近年来5G 应用、汽车电子、人工智能应用、智能支付、云计算、虚拟现实和增强现实(AR/VR)以及可穿戴设备等应用领域的发展,驱动了石英晶体元器件市场的加速发展。随着技术的进一步升级,现有应用场景将不断拓宽、新应用场景将不断涌现,增量市场也将带来需求的爆发和后续的稳定增长。
1、移动终端
5G 手机加速渗透,推动整体出货量增长。中国信通院数据显示,2021 年国内市场手机总体出货量为3.51 亿部,同比增长13.9%。其中,5G 手机出货量2.66亿部,同比增长63.5%,占同期手机出货量的75.9%。5G 作为基础通信网络,将改变用户的信息消费习惯,彻底解除新兴应用的带宽限制。目前许多电子产品功能丰富多样,譬如手机,涵盖GPS、RF、WiFi、NFC 等功能,因单一功能均需利用不同频率之信号源,且随着频率范围及小型化技术不断突破,对于石英晶振的单位价值提高,在石英晶振高端电子及通讯产品的应用比率将持续升高。随着5G 基础设施建设的加速推进,中国电子元器件行业将迎来发展的机遇。
2、汽车电子
随着智能化、电动化、网联化的加速发展,汽车正在从单一的交通工具向着集休闲、娱乐、办公等多功能于一体的第三空间转变,汽车电子渗透率逐步提升,将带来石英晶体元器件需求扩张。而汽车电子作为石英晶振主要应用场景之一,涵盖汽车多媒体、ADAS 系统、车身控制系统、车灯控制器、倒车雷达、行车记录仪、安全气囊控制器、车窗控制器、防盗系统等。根据中商产业研究院数据显示,从汽车电子的市场份额分布来看,占比最多的是动力控制系统,占整体市场的28.7%;其次为底盘与安全控制系统,占比26.7%;车身电子占22.8%,车载电子占21.8%。
中国是汽车产销大国,根据工信部数据显示,2021 年1-12 月,我国汽车产销分别完成2608.2 万辆和2627.5 万辆,同比分别增长3.4%和3.8%,其中新能源汽车产销分别完成354.5 万辆和352.1 万辆,同比均增长1.6 倍。依据《智能网联汽车技术路线图》,2020 年我国智能汽车新车占比达到50%;2025 年智能汽车新车装配率将达到80%。随着国内汽车保有量的不断提升,汽车电子用品的发展空间还很大,预计到2026 年我国汽车电子行业的市场规模将增长到1486 亿美元。
3、可穿戴设备
在生物传感技术、无线通信技术与智能分析软件支持下实现用户交互、人体健康监测、生活娱乐等功能的智能可穿戴设备,主要包括智能手表、TWS、智能手环、VR/AR 等产品,广泛应用于娱乐、运动、健康、医疗等领域。近年来,伴随着物联网、云计算、元宇宙等技术热潮,可穿戴设备不断更新迭代,可穿戴设备市场保持稳步增长趋势。根据健康界研究院分析,2016-2020 年市场规模复合增长率为37.8%,其中,2020 年智能可穿戴设备市场规模为632.2 亿元,同比增长21.0%。预计到2025 年中国智能可穿戴设备市场规模将达1573.1 亿元,复合增长率将达20.0%。在持续的稳步增长趋势下,可穿戴设备消费市场需求增加,这将对电子元器件行业形成利好。
4、WiFi 技术产品
WiFi 作为物联网最重要的连接方式之一,将优先受益于物联网的发展。在物联网芯片应用方面,WiFi MCU 主要应用分布于智能家居中的家用电器设备、家庭物联网配件、工业物联网等。
WiFi 6 作为新一代WiFi,其技术标准在频段、频宽、带宽等方面均比以往
有明显提升。WiFi 6 能够基于应用负载向大流量应用分配多个资源单元用于传输,满足高清视频、多屏、VR/AR、网络游戏以及智能家居等应用场景的需要,提升每个终端的平均速率、降低时延。根据Gartner 预估,WiFi 6 到2023 年的市场规模将达到52 亿美元,年均复合增长率为114%,中国联通预计到2025 年WiFi6 产品的渗透率将达到90%以上,市场规模有望达到220 亿美元。由于刚性需求长期存在并不断提高,将直接带动石英晶振的需求量增加。
5、智能家居
随着无线连接技术和低功耗芯片设计技术的成熟,在互联网用户数量不断增长以及智能家居设备性能不断改善的趋势下,消费者对于智能家居产品的接受度不断提高,智能家居设备行业正快速发展。智能家居的产品市场主要有智能空调、智能冰箱、智能洗衣机、智能照明、智能音箱、智能遮阳、智能门锁、家用摄像头、视频娱乐、运动与健康监测等。市场研究机构IDC 发布的报告数据显示,2021年第四季度中国智能家居设备市场出货量为6337万台,同比增长4.1%;2021年中国智能家居设备市场出货量超过2.2 亿台,同比增长9.2%;预计2022 年中国智能家居设备市场出货量将突破2.6 亿台,同比增长17.1%。不断涌现的新应用场景带来的增量市场将推动石英晶振需求的爆发。
6、物联网
物联网(Internet of Things,简称IoT)指的是通过射频识别、红外感应器等信息传感设备,按约定的协议,把任何物品与互联网相连,进行信息交换和通信,从而实现对物品的智能化识别、定位、跟踪、监控和管理,是继个人计算机、互联网之后的又一轮产业变革。物联网带动相关应用,包含智慧家庭、智慧工业、智慧车载、智慧交通、智慧联网、智慧医疗、智能建筑及各项终端产品包含穿戴式产品、行动装置、虚拟与现实。
2021 年11 月《爱立信移动报告》显示,广域物联网和短程物联网连接总数预计2027 年将达到302 亿个,复合增长率为13%,其中尤以宽带物联网带来的增量最明显,复合增长率达到了19%。随着国家政策对物联网的大力支持,物联网带动智能穿戴设备、智能家居、移动支付终端、智能音箱等智能应用及其他新型应用快速增长,将驱动石英晶振需求旺盛。
(四)行业相关政策
2021 年1 月,工信部印发《基础电子元器件产业发展行动计划(2021―2023年)》,提出到2023 年,优势产品竞争力进一步增强,产业链安全供应水平显著提升,面向智能终端、5G、工业互联网等重要行业,推动基础电子元器件实现突破,增强关键材料、设备仪器等供应链保障能力,提升产业链供应链现代化水平。同年7 月,中共中央政治局会议强化科技创新和产业链供应链韧性,开展补链强链专项行动,加快解决卡脖子难题,发展专精特新中小企业。国家产业政策加大了对新型片式元器件、智能制造、智能终端以及5G 等新型电子信息基础设施的重点支持,通过增强电子元器件产业相关关键材料、设备仪器等供应链保障能力,推动产业链供应链现代化水平,为电子元器件行业的发展提供了基础。
(五)公司所处行业地位
公司是专业从事石英晶体谐振器、晶体振荡器等频率控制器件设计、生产、销售以及相关工艺设备研发、制造的高新技术企业,是我国频率控制器件行业内主要厂商之一,第一批专精特新“小巨人”企业。
公司致力于工艺装备、新产品及配套原材料的研发与创新,并取得一系列自主知识产权,凭借自身的研发优势、成本优势、制造优势,不断实现设备的自主开发与自主可控。基于半导体光刻工艺加工技术,经过多年的技术积累和沉淀,公司是国内首批实现半导体光刻工艺规模化、产业化应用的企业之一。同时,公司加快信息化建设步伐,注重生产柔性化、管理精细化。为适应小型化发展的工艺要求和自动贴装工序的技术要求,公司产品不断向着微型化、片式化、高精度、高稳定性方向发展,补齐行业各大系列,市场竞争力进一步增强,总产能、产销量位居我国大陆前列。
公司为国家电子行业标准《10kHz-200kHz 音叉石英晶体元件的测试方法和标准值》(SJ/T10015-2013)的两家起草单位之一(另一家为压电晶体行业协会),是中国电子元件行业协会压电晶体分会(PCAC)的副理事长单位。
四、2022年工作计划
2022 年公司董事会将继续以信息披露为中心,以完善内部控制为基础,通过媒体、监管部门的监督、指导,规范公司运作,有效公司战略决策,确保实现年度预算计划,以达到广大中小投资者的期望和目标。
(一)持续规范信息披露
董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等国家法律、法规及《公司章程》的规定,认真自觉履行信息披露义务,严把信息披露关,切实提高公司规范运作水平和透明度。
(二)深入加强投资者关系管理
公司董事会继续高度重视投资者关系管理工作,将投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展,通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会、电话会议等多种渠道加强与投资者的联系和沟通。合理、妥善地安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作,并切实做好未公开信息的保密工作。及时更新公司网站及投资者互动平台相关信息,以便于投资者快捷、全面获取公司信息,为创建和谐的投资者关系氛围营造有利条件。
(三)继续提升公司规范经营和治理水平
公司董事会将按照最新法律法规的要求及公司的实际情况,对公司治理和内部控制等相关制度进行持续的修订、补充和完善,促进公司董事会、管理层严格遵守;继续优化公司的治理结构,提升规范运作水平,为公司的发展提供基础保障,建立更加规范、透明的上市公司运作体系;同时加强内控制度建设,坚持依法治理企业;优化内部控制流程,不断完善风险防范机制,保障公司健康、稳定、可持续发展。
(四)多重措施并举,确保稳定增长
2022 年,国内外经济形势和市场环境正在发生深刻变化,公司面临的机遇和挑战并存,公司将建立更加清晰的发展目标和规划,细化各项工作开展及发展实施路径。同时,顺应市场形势变化,以市场为导向,抓住行业高景气,进口替代加速的机遇,充分发挥自主研发的优势,优化产品结构布局,不断提高高附加值产品在营业收入中比重,使产品结构与收入来源更加合理,让主营业务继续稳定增长,让投资者得到更丰厚的回报。
具体实施举措如下:
1、产品调结构,产品迭代更小尺寸、更高频点、更高性能调优,kHz 微型音叉、高基频、小尺寸、热敏TSX、TCXO 等特色系列产品扩大市场优势,优势高附加值产品比重进一步提升;
2、研发新突破,朝向全品类、多渠道发展,关注行业内前沿产品的开发和应用,加大在车规电子、工业终端等相关应用的前沿产品的研发投入,研发和改进现有晶振生产的工艺及相关设备,不断提升和改进半导体光刻工艺、激光调频、离子刻蚀、图像识别等技术应用,提高产品品质和生产效率;
3、横向协同发展,积极拓宽与国内外行业资深企业开展多形式合作,积极开展与紫光展锐等芯片方案商的产品配套开发与协同认证,积极向汽车电子、工业终端、RTC 模块深度拓展布局,实现长期的战略互补;
4、纵向深耕市场,积极深化和终端客户的紧密合作,在原方案商产品配套研发及平台认证的基础上,持续强化推进主流通讯厂商的在研项目,确保实现主流市场的完整配套,推动公司全域产品在消费级、工业级、车规级等的市场应用。
泰晶科技股份有限公司董事会
公司代码:601989  公司简称:中国重工
中国船舶重工股份有限公司2021 年年度报告摘要
公司拟以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.03元(含税),截至2021年12月31日,公司总股本为22,802,035,324股,以此计算,合计拟派发的现金红利总额为68,406,105.97元。本年度不实施包括资本公积金转增股本在内的其他形式的分配。
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称
 A股|上海证券交易所|中国重工|601989|无
联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表
姓名|管红|王锦
办公地址|北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼|北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼
电话|010-88508596|010-88508596
电子信箱|investors@csicl.com.cn|investors@csicl.com.cn
2 经营情况讨论与分析
2021 年,全球经济复苏带动国际贸易需求回暖,2021 年全球海运贸易量同比增长3.4%。航运市场需求活跃的同时,全球供应链危机进一步加剧船队运力供应紧张局面,散货船、集装箱船等船型运费不断攀升,船东投资信心显著增强,市场订单快速释放,新造船市场实现超预期回升。根据克拉克森数据,2021年全球共计成交新造船订单1.20亿载重吨,按载重吨计同比增长77%,创下2014 年以来新高。尤其是集装箱船市场,2021 年成交新造船订单4,625 万载重吨,按载重吨计同比增长338%,占全球新造船成交总量的38%。
我国船企紧紧把握市场回暖机遇,主动开拓市场,三大造船指标实现全面增长。根据中国船舶工业行业协会数据,2021 年,全国造船完工3,970 万载重吨,同比增长3.0%;承接新船订单6,707万载重吨,同比增长131.8%;2021年年底,手持船舶订单9,584万载重吨,同比增长34.8%。不过,钢材等原材料价格大幅上涨、人工成本增加以及人民币升值等因素压缩了造船企业盈利空间,生产经营机遇和挑战并存。
2021年,在面临船舶市场复苏的重大机遇的同时,也面临全球疫情肆虐、百年变局交织的挑战,公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚定不移贯彻新发展理念,统筹疫情防控和生产经营,聚焦主业主责,聚力兴装强军,抢抓民船市场复苏机遇,全力以赴争取新订单,与此同时,努力克服成本上涨等不利因素影响,加强精细化管理,坚持创新引领,持续提升核心竞争力,高质量发展的基础进一步夯实。报告期内,公司实现营业收入395.39亿元,同比增长13.27%;实现归属于母公司净利润2.20亿元,扭亏为盈。
(1)聚力兴装强军,军工业务稳步推进
2021年,公司坚决履行好强军首责,全力支撑国防现代化建设。一是克服疫情影响,切实加强军工项目管理,确保各项装备研制任务按期优质完成,确保军工生产按计划推进;二是牢牢把握海军发展对于装备的需求,积极承接军工任务;三是深入推进军工核心能力建设,大力加强兴装强军能力,为建设世界一流海军提供一流装备。报告期内,子公司大船重工建造的第四代导弹驱逐舰“大连舰”正式交接入列。
(2)经营接单大幅增长,民船产业核心竞争力持续提升
2021年,国际新造船市场呈现量价齐升的良好态势,公司抢抓市场机遇,量质并举加强市场开拓,优化接单结构,把控接单节奏,注重订单质量,强化成本管控和风险防控,全年承接新船订单实现大幅增长,推动民船业务迈上新台阶。一是抓机遇、抢市场,经营接单取得重大突破。积极主动对接国内外重点客户,与战略合作客户、国内外主要船东、金融租赁公司等加强沟通,多渠道、全方位积极开拓市场。2021年全年共承接民用船舶70艘/877.73万载重吨,吨位数同比增长277%。报告期内,公司集装箱船订单实现批量承接,共获得超23 艘集装箱船新订单;大船重工大型LNG运输船取得重大突破,与招商轮船签署2艘大型LNG船项目建造意向书,为后续签署2+2 艘大型LNG 船建造合同打下坚实基础;青岛北船船海产业突破百亿元大关,19 艘21 万吨散货船、2 艘7 万吨木屑船等相继承接并生效,形成规模效应;青岛双瑞累计签订2,600 条船舶压载水设备订单,大型船舶压载水领域市场占有率全球第一,竞争优势进一步稳固。
二是全力以赴保障重点项目生产,紧盯计划执行,建立常态化对标机制,重点民品项目顺利推进,产业链、供应链运行平稳有序。报告期内,公司完工交付船舶725万载重吨,同比增长11.71%,建造的多艘节能环保型VLCC、11.5 万吨成品油船、32.5 万吨矿砂船、21 万吨散货船、7 万吨木屑船等顺利交付,获得船东一致好评。
(3)精细化管理不断深化,提质增效成效显著
2021年,面对钢材等原材料价格大幅上涨、人工成本显著增加等不利因素, 公司不断深化精细化管理,持续推进成本工程,进一步推动提质增效。一是深入推进国企改革三年行动,以增强活力提升效率为核心,努力推动各项改革政策措施落实落地;持续推进管理提升,对标世界一流企业,以加强管理体系和管理能力建设为主线,加快改革步伐,不断提升管理效能。报告期内,子公司主建船型关键周期持续缩短,大船重工VLCC关键周期缩短20.7%,已达到韩国先进船厂水平;青岛北船21 万吨散货船周期缩短34.3%。二是深入推进“成本工程”,应对钢材等主要原材料价格大幅上涨带来的不利影响,公司不断完善成本管理体系,深入实施成本工程,开展采购成本专项治理,大力推进钢板战略采购,强化采购、外包外协和人工费用等关键环节成本管控,加强过程监控和考核评价,狠抓降本提质增效。三是加快推进信息化建设,实施生产线和管理平台的自动化、信息化、数字化、智能化升级改造,推动各主要环节生产数据信息的高效集成。
(4)坚持创新引领,科技创新能力进一步提升
2021年,公司坚持创新引领战略,持续推动产品创新,在巩固已有产品优势的基础之上,加快产品制造技术升级发展,同时积极做好产品储备,推进船型升级换代,推动一批新型船海装备研发,持续开展关键核心技术攻关,积极探索前沿先进技术,加强创新体系建设和科技自立自强能力。报告期内,大船重工研发的液氨动力21万吨散货船设计方案获英国劳氏船级社原则性认可,预示着大船重工液氨动力“零碳”船型研发已经覆盖油船、散货船、集装箱船三大主力船型;大船重工开展大型LNG 船优化升级,加快开发2 万至4 万立方米大型二氧化碳运输船,主动跟进未来新型气体船市场需求;青岛北船持续优化21 万吨散货船、32.5 万吨矿砂船性能指标,船型油耗、航速等关键指标达到领先水平,巩固和提升了在大型散货船市场的优势竞争地位;青岛双瑞研发形成了低压、高压、自增压等LNG供气系统,以及甲醇燃料供应系统(LFSS);江增重工自主研制的HGC系列蒸汽压缩机装机功率、蒸汽处理流量、单机重量等技术指标均再创新高。
(5)不断提升公司治理水平,持续完善投资者沟通机制
2021 年,公司认真贯彻落实《证券法》《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》等要求,坚持依法合规运作,不断提升公司治理水平和治理能力。一是,以中国证监会开展“上市公司专项治理行动”为契机,对照自查,立行立改,不断健全国有控股上市公司治理机制,进一步强化公司治理内生动力,夯实高质量发展基础。二是,持续完善信息披露体系,着力提升信息披露质量,连续7 年获得上海证券交易所信息披露工作A 级评价。三是,多渠道加强与多层次投资者的沟通交流,积极召开业绩说明会,举办多场大型机构投资者交流活动,持续完善公司与投资者的双向、良性沟通机制,切实保障投资者的合法权益。报告期内,公司获得了中国证券报、证券时报、新财富等多个权威奖项。
3.1行业基本情况
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订)及中国证监会最新公布的上市公司行业分类结果,中国重工所属行业为“C37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”。
军品领域,公司是国内产业链最完整的海洋防务装备上市公司,承担着国防建设的重要使命,拥有先进的海洋防务装备的研发、设计和制造能力,是海军装备建设的主要力量。当前国际形势日趋复杂多变,全球保护主义、单边主义抬头,地缘格局紧张,大国博弈加剧,经济全球化遭遇逆流,世界政治经济形势的变化对加快推进国防和军队现代化建设及发展海洋防务装备提出了新要求。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出,加快军队机械化信息化智能化融合发展,提高捍卫国家主权、安全、发展利益的战略能力,确保二〇二七年实现建军百年奋斗目标,到二〇三五年基本实现国防和军队现代化。展望未来,伴随我国国防和军队现代化建设进程,海洋防务装备将进入持续稳定的发展轨道。
民品领域,公司是国内领先的海洋运输装备、海洋开发装备、海洋科考装备研制及供应商。船舶行业是全球充分竞争的行业,有着明显的周期性特点,此前行业在周期底部已持续低迷数年,并在2021 年出现明显回暖。根据中国船舶工业行业协会观点,全球新造船市场于2016 年触底,受2020-2021年航运景气度影响,自2020年下半年起,以集装箱船为代表的新造船市场需求大增,世界船舶工业新一轮产业周期已经开启。2021年,全球经济逐步复苏,海运贸易总体活跃,新造船市场呈现量价齐升的良好态势,根据克拉克森统计,2021年全球共计成交新造船订单1,671艘、1.20亿载重吨,同比增加77%。我国船舶工业展现出了良好韧性和柔性,市场份额保持全球领先,船企国际竞争能力持续增强。中国船舶工业行业协会数据显示,2021年全国造船业三大造船指标实现全面增长,造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占世界总量的47.2%、53.8%和47.6%,与2020年相比分别增长4.1、5.0和2.9个百分点。
同时,2021年,我国各有6家船企分别进入世界造船完工量、新接订单量和手持订单量前10强。不过,行业发展亦呈现“喜中有忧”局面,原材料价格全面上涨与人民币升值等压缩了造船企业的盈利空间,劳动力资源短缺、产业链供应链受阻等因素也给船舶工业带来严峻挑战。展望2022年,一方面,新冠疫情对世界经济影响的不确定性依然存在,世界经济复苏动力不足,滞胀风险增加;另一方面,经过2021年的行业复苏,航运和造船行业信心已明显提振,加上国际海事环保新法规即将生效和去碳化需求带来的市场机会,预计全球新船订造需求仍将保持活跃。根据中国船舶工业行业协会预测,2022全球新船成交量将达到9,000万载重吨左右。
3.2行业相关政策法规及重大影响
2021年是我国“十四五”开局之年,国家有关部委围绕“十四五”时期发展规划、绿色环保等方面出台了一系列利好政策,持续推动我国船舶工业高质量发展。
产业发展规划方面,2021 年,国家相继颁布《国家综合立体交通网规划纲要》《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标纲要》《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》《关于科技创新驱动加快建设交通强国的意见》《全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放方案》《综合运输服务“十四五”发展规划》《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》《“十四五”工业绿色发展规划》等行业政策,结合新时期我国船舶工业转型升级的发展需要,加快产业链、供应链高端化、绿色化、智能化领域布局,着力提升我国船海产业竞争力,打造我国船海产业未来发展新优势。与此同时,“十四五”时期,我国船舶工业面临推进高质量发展、建设造船强国的重大任务,相关行业政策的颁布从科技创新发展、制造业发展、航运业发展、战略新兴产业发展、海洋经济发展等方面作出明确部署,为我国船海产业发展路径指明了方向,也为我国船舶工业高质量发展提供了有力保障。
绿色环保方面,2021 年,国家相继印发《关于推进污水资源化利用的指导意见》《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》《2030年前碳达峰行动方案》及《“十四五”工业绿色发展规划》等文件,对我国船海产业的发展提出了更高的要求,也为我国船舶工业发展带来了新机遇。“十四五”时期是我国应对气候变化、实现碳达峰目标的关键期和窗口期,也是工业领域实现绿色低碳转型的关键五年,绿色低碳的政策要求将激发低碳船舶及清洁能源运输船舶的需求,同时将加速现有船舶的更新换代。与此同时,船舶工业作为传统的高能耗、高排放工业,为助力国家绿色发展战略目标的实现,也亟需加快向绿色低碳转型,不断推进船舶建造过程的低碳化、绿色化和清洁化。
3.3报告期内公司从事的业务情况
3.3.1主要业务及产品
中国重工为全产业链的舰船研发设计制造上市公司,主要业务涵盖海洋防务及海洋开发装备、海洋运输装备、深海装备及舰船修理改装、舰船配套及机电装备、战略新兴产业及其他等五大业务板块。报告期内,公司主要业务未发生重大变化。
从产品用途区分,公司主要产品包括海洋防务装备、海洋运输装备、海洋科考装备和海洋开发装备等;从领域区分,主要产品分属于军品业务领域和民品业务领域。作为海军装备的供应商,公司军品业务领域的主要产品包括:航空母舰、大中小型水面战斗舰艇、常规动力潜艇、军辅船等。公司民品业务领域主要产品包括:散货船、集装箱船、油船、气船、海工船、科考船及其他装备等。报告期内,公司主要产品及其用途未发生重大变化。
3.3.2主要经营模式
中国重工为控股型公司,生产经营业务主要通过下属各子公司进行。公司下属子公司以研发、设计、制造、服务为主,主要经营模式为以销定产的个性化订单式经营模式,即生产部门根据销售部门与客户签订的合同安排制定生产计划,并指导采购部门进行采购。报告期内,公司经营模式未发生重大变化。
其中,对于船舶制造业务,公司下属造船子公司在与船东签订造船合同后,根据规格书设计船舶施工方案,将相关文件送交船级社、船东等审查,经各方批准后,造船子公司进入订货、下料、建造程序,并根据船舶建造的各个节点,收取船东的相应款项,公司按照新收入准则相应确认收入。
3.3.3产品市场地位
作为国内产业链最完整的海洋防务装备上市公司,公司承担着我国航空母舰、各型驱逐舰、护卫舰、常规动力潜艇等海洋防务装备的研制生产任务,拥有先进的研发、设计和生产制造能力,为国防和军队现代化建设、世界一流海军建设提供强有力的支撑和保障。同时,公司积极开拓军贸市场,研制出一批能够满足用户需求的军贸产品,与客户建立良好合作关系。
公司是国内领先的船舶制造上市公司,旗下拥有大船重工、武船重工、青岛北船等国际知名的现代化造船企业,业务覆盖整个船舶造修产业链,形成了VLCC、LR2 成品油船、万箱级集装箱船、好望角型散货船、25万吨矿砂船、40万吨矿砂船等多个优势船型,并能够根据市场需求研制多种类船舶。公司VLCC 客户遍布亚洲、欧洲、美洲等地的十余个船东国,在全球享有盛名。其中, VLCC、VLOC全球市场份额领先,2021年公司完工VLCC订单全球占比超过20%(以DWT计)。
3.3.4主要业绩驱动因素
一是公司作为军工央企上市公司,始终履行强军首责,坚持军工核心突出,军品业务的稳定增长对公司发展起到了重要支撑作用,成为公司业绩驱动因素之一。当前,为实现建军一百年奋斗目标,我国军队新一代装备采购、更新、维护需求有望提升。机构预计“十四五”期间装备费用增速有望超过整体国防预算增速,将成为公司业绩稳定发展的压舱石。
二是民船行业的景气度提升,尤其是新造船市场的向好也成为公司业绩的重要驱动因素之一。船舶工业为典型的周期性行业,行业形势与经济、航运等密切相关。全球经济、贸易形势向好将带动航运市场景气,并将传导到新造船市场,带动造船业景气度向好,新造船市场的量价齐升将推动公司业绩的增长。
三是行业政策变革引领船舶工业的发展方向。船舶工业是我国实施海洋强国和制造强国战略的重要环节。近年来,国家加快推进建设海洋强国和制造强国的决策部署,为船舶产业持续健康发展带来良好的政策环境和市场机遇。同时,“双碳”背景下,绿色环保政策持续生效,将推动船舶工业结构向低碳、零碳、绿色化、智能化转型,老旧船舶更新换代也将带动新船订单需求,从而为公司带来新的增长动能。
四是持续深化精细化管理能够推动公司降本增效、提升业绩。当前,原材料、设备、人工等综合成本上涨所造成的盈利空间缩小成为摆在船企面前的重要挑战,疫情导致全球产业链供应链不畅等也额外增加了建造成本。公司大力推进管理体系和管理能力现代化,开展对标世界一流管理提升行动,深化精细化管理,从管理中要效益、要增长,强化全过程寿命周期管控,深入开展成本工程,持续推进提质增效,努力推动公司业绩的提升。
|2021年|2020年|本年比上年增减(%)|2019年|
||||调整后|调整前
总资产|18,013,934.05|17,240,677.13|4.49|18,306,611.88|18,265,146.35
归属于上市公司股东的净资产|8,530,763.34|8,520,427.35|0.12|8,569,968.73|8,569,968.73
营业收入|3,953,935.91|3,490,618.76|13.27|3,821,643.67|3,805,654.85
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入|3,846,104.82|3,417,721.96|12.53|/|/
归属于上市公司股东的净利润|21,990.87|-48,119.39|不适用|50,116.25|50,116.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-153,334.47|-197,464.36|不适用|-95,210.21|-95,210.21
经营活动产生的现金流量净额|-179,738.94|926,826.38|-119.39|93,737.49|96,359.79
加权平均净资产收益率(%)|0.26|-0.56|增加0.82个百分点|0.58|0.58
基本每股收益(元/股)|0.010|-0.021|不适用|0.022|0.022
稀释每股收益(元/股)|0.010|-0.021|不适用|0.022|0.022
|第一季度(1-3月份)|第二季度(4-6月份)|第三季度(7-9月份)|第四季度(10-12月份)
营业收入|712,362.89|907,889.55|864,454.40|1,469,229.07
归属于上市公司股东的净利润|20,345.21|-4,536.61|-10,276.32|16,458.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|8,493.16|-8,935.00|-16,332.04|-136,560.59
经营活动产生的现金流|-31,359.75|-221,209.13|-177,400.15|250,230.09
量净额||||
截至报告期末普通股股东总数(户)|||||647,103||
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|||||638,094||
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|||||0||
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|||||0||
前10名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
中国船舶重工集团有限公司|-273,855,400|7,872,473,398|34.53|581,952,117|无||国有法人
大连船舶投资控股有限公司|0|1,810,936,360|7.94|86,556,169|无||国有法人
中国国有资本风险投资基金股份有限公司|0|1,390,285,391|6.10|0|无||国有法人
中国信达资产管理股份有限公司|0|873,430,059|3.83|0|无||国有法人
渤海造船厂集团有限公司|0|511,832,746|2.24|0|无||国有法人
武汉武船投资控股有限公司|234,946,900|486,575,417|2.13|49,723,756|无||国有法人
中国证券金融股份有限公司|-142,582,686|397,909,670|1.75|0|无||其他
中国国有企业结构调整基金股份有限公司|-6,097,400|379,011,652|1.66|0|无||国有法人
中国东方资产管理股份有限公司|0|348,529,396|1.53|0|无||国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司|-5,821,200|265,453,900|1.16|0|无||国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明|大连船舶投资控股有限公司、渤海造船厂集团有限公司、武汉武船投资控股有限公司作为中国船舶重工集团有限公司的全资子公司,是本公司控股股东的一致行动人。因签署一致行动协议,中国国有资本风险投资基金股份有限公司、中国信达资产管理股份有限公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、中国东方资产管理股份有限公司为中国船舶重工集团有限公司的一致行动人。上述一致行动协议已于2021年3月1日到期,一致行动关系到期终止除此之外,未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|无
注:报告期内,公司控股股东中国船舶重工集团有限公司(以下简称“中船重工”)所持股份减少273,855,400 股,系因控股股东中船重工将该部分股权无偿划转至其一致行动人武汉武船投资控股有限公司、上海衡拓实业发展有限公司、中船重工海为郑州高科技有限公司和青岛北海船厂有限责任公司所致,中船重工及其一致行动人合计持股数量未发生变化。详见公司2020年11月19日、2021年2月5 日在上海证券交易所网站披露的公告。
2021年,公司实现营业收入395.39亿元,同比增长13.27%;利润总额1.55亿元,上年同期为-3.91 亿元;实现归属于母公司净利润2.20亿元,上年同期为-4.81亿元。报告期末,公司资产总额1,801.39亿元,同比增长4.49%;负债总额940.42亿元,同比增长9.03%;所有者权益总额860.97 亿元,同比下降0.06%,其中,归属于母公司股东的所有者权益853.08 亿元,同比增长0.12%。关于财务指标的解释说明请详见公司2021 年年度报告。
中国船舶重工股份有限公司
公司代码:603551  公司简称:奥普家居
奥普家居股份有限公司2021 年年度报告摘要
公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份以及拟回购注销的限制性股票的余额为基数,每10股派发现金红利6.00元(含税),总计派发现金股利237,916,800元(含税),占公司2021年度实现归属于母公司所有者的净利润的766.19%;截至报告期末,公司采用集中竞价方式回购股份金额为51,020,396.55元,占2021年度合并报表归属于母公司所有者净利润的164.31%,即公司2021年度现金分红比例为930.50%。公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。公司2021年度利润分配预案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过,尚需公司2021年年度股东大会审议通过。
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称
 A股|上海证券交易所|奥普家居|603551|不适用
联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表
姓名|李洁|朱爽
办公地址|浙江省杭州经济技术开发区21号大街210号|浙江省杭州经济技术开发区21号大街210号
电话|0571-88177925|0571-88177925
电子信箱|aupuzqb@aupu.net|aupuzqb@aupu.net
1、公司所处行业
依据中国证监会《上市公司行业分类指引(2012 年修订)》,公司所属行业为“C38”电气机械和器材制造业;根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司归属“C38”电气机械和器材制造业下的“C385”家用电力器具制造业。公司浴霸、晾衣机、照明等产品可以细分为家居行业中家用电器子行业,集成吊顶、集成墙面等产品可以细分为家居行业中的住宅装饰装修子行业。
2、行业发展概况
(1)国内市场经济发展概况
2021 年,我国经济运行总体平稳,国内生产总值达114.4 万亿元,同比增长8.1%。2021 年全国居民人均可支配收入35128 元,比上年实际增长8.1%,快于人均GDP 增速。最终消费增速总体处于复苏进程中,发挥了稳定经济增长的基础性作用。2021 年,最终消费支出拉动GDP 增长5.3个百分点,对经济增长的贡献率为65.4%,超过疫情暴发前2017—2019 年平均59.5%的水平。
(2)家电行业发展概况
2021 年家电行业销售情况呈现基数前低后高态势,整体仍处于复苏状态,家电市场的全品类零售额为7,603 亿元,家电行业零售额同比上年增长3.6%。
生产端来看,疫情防控形势向好,家电生产制造产业链稳中有升,产能充足;但由于上游原材料价格上涨,导致产品价格上涨,一定程度抑制了消费需求,而随着家电产品高端化的趋势,家电产品的转型升级或将为家电市场带来破局点。
(3)家居行业发展概况
2021 年家居行业的热度曲线上升,市场交易大幅度恢复,多种新业态、新模式逐渐成熟,具体表现为:
在房地产市场景气程度方面,根据国家统计局公布的数据,21 年商品房销售面积为17.9 亿平方米,同比增长1.9%,比2019 年增长4.6%,两年平均增长2.3%。商品房销售额为18.2 万亿元,同比增长4.8%,比2019 年增长13.9%,两年平均增6.7%。但随着毛坯房供给减少,精装房和二手房将成为家居行业未来新的获客重心,家居企业传统的获客方式将发生变革,家装社区店、改善型装修将成为企业应对环境变化的新探索方向。
2021 年我国装饰装修产值增长可观。根据国家统计局公布的数据,2021 年装饰装修产值
12,411.63 亿元,同比上升7.99%。家装作为家居行业的流量入口,具备抢占家居市场得天独厚的优势,众多家居企业争相布局家装渠道,为进一步发挥家装渠道的流量优势,有效降低企业的获客成本,提升利润空间,家居企业也在不断的通过降本提效、产业链管理和产品的创新迭代等措施来提升核心竞争力和企业优势,从而抢占更多的市场份额。
3、行业发展趋势
(1)全渠道激活并行
市场上大部分家电家居企业推行全渠道计划,已完成主流五种渠道部署:商场、小区、设计师、家装公司、线上,并全力实现各个渠道的激活,且大部分经销商普遍布局3 个以上的渠道资源,同时培育出优势渠道,并开始探索非主流的渠道资源。
(2)健康智能产品备受青睐
随着我国人均可支配收入的逐步提高和消费能力的增强,居民对家电行业产品品质提出了更高的要求;另外,新冠疫情的爆发激发了居民的健康意识,越来越多的消费者开始关注家电产品的健康功能。从长期来看,受产品技术的迭代升级、消费水平的提升以及健康养生意识的增强等多因素驱动,依托于高品质与健康理念的产品成长空间较大。带健康和智能属性的环境电器日渐成为时代年轻用户消费的新趋势。
(3)局改快装市场活跃
随着人们生活消费水平的提高,新一代年轻人在家装上更加注重有趣、舒适和科技感,因此老房翻新的局改快装带来新的消费趋势。针对不同群体对空间局改的需求,一站式解决老房厨卫顶部问题、客餐卧墙面问题、阳台改造问题,解决消费者在家装焕新过程中遭遇的种种痛点,旧房翻新俨然已成为家居行业新的增长点。
(4)企业管理精细化,数字化转型是必然选择
疫情改变了家居行业的消费需求和获客渠道,推动了家居企业对数字化转型的尝试。各大家居企业以用户价值为中心,利用云计算、大数据、人工智能、物联网等新一代信息技术,促进了企业引流获客、设计生产、销售渠道、管理运营等全链条的数字化改造,进一步实现了企业的精细化管理,加速了家居行业的发展与变革。长期来看,实现数字化转型将是家居企业提升市场竞争力的战略性选择,也将推动企业进入精细化运营之路。
(5)产业融合带动跨界联动,整装成为新布局方向
家居、房地产、家电、建材、互联网软件等行业中的优势龙头企业通过不断打破业务边界,相互渗透,推动各项业务的深度融合,从而不断地扩大业务和服务领域,抢占市场份额。行业的融合趋势也带动了不同产业的跨界联动,各大企业通过品牌、产品、技术等方面的互补和定期活动策划来构建大家居平台或整装联盟,“多、快、好、省”的满足客户一站式采购需求。
4、公司所处行业地位
作为浴霸和集成吊顶行业的领军者,公司在长期深耕浴霸和集成吊顶产品的同时,积极践行多品类发展战略,坚持“家电+家居”双基因并行,注重产品功能研发、设计和安全性等方面的投入,引领行业内产品质量标准,并多年在行业内保持领先地位。公司是全国工商联家具装饰业商会智能家居专委会副会长单位,中国建筑装饰装修材料协会天花吊顶材料分会常务副会长,中国建筑装饰协会住宅部品产业分会副会长、中国建材市场协会集成墙面分会常务副会长、阳台高端定制协会常务副会长。公司成立以来荣获了多项荣誉,近年来获得的荣誉主要有:浙江省市场监督管理局颁发的“浙江省商标品牌示范企业”,中国质量检验协会颁发的“全国产品和服务质量诚信示范企业”,中国技术监督检验检疫总局颁发的“全国百佳质量诚信标杆企业”等。
奥普家居是一家以浴霸、晾衣机、照明为主的家电产品和以集成吊顶、集成墙面、全功能阳台为主的家居产品的研发、生产、销售、服务于一体的综合服务商,公司致力于通过家电产品的智能化、年轻化和家居产品的快装化、集成化为让更多家庭享受智能、年轻、健康的美好生活。公司积极顺应行业发展趋势,持续践行“全区域、全渠道、多品类”的经营战略,通过产品品类的丰富和业务边界的拓展,形成了家电和家居两大核心业务板块。在家电板块中,公司通过浴霸、晾衣机、照明等产品的革新升级,不断推出智能化、健康化、年轻化的优质家电产品,为更多家庭创造温暖、健康和美。在家居板块中,公司通过集成吊顶、集成墙面、全功能阳台等业务的开展,设计优化,方案融合,构建了浴室、厨房、客厅、阳台等空间的系列解决方案;公司通过为广大客户提供符合时代潮流、设计新颖、健康智能的家居产品或一站式智能空间解决方案,让更多家庭便捷地拥有舒适与美的空间。
产品名称|产品示例|品牌系列
浴霸||包含“净暖”系列、“热能环系列、“轻智系列等
晾衣机||包含 L65A3、 L52 、L23 、 LDB3120AS 、 D12S 等
照明||包含“天际”系列、“银河”系列、“朝露”系列等
凉霸||包含 F130 、 F166、K150、 BC10-1A 等
方案名称|产品示例|方案系列
集成吊顶||包含“自由π系列、“家天下”系列、“奥芯家族”系列等,可提供顶部空间整体解决方案
集成墙面||包括北欧自然风格“飞鸟集系列、现代简约“遇见包豪斯”系列等,可提供主流风格的全屋背景墙解决方案。
全功能阳台||可通过晾衣机、集成墙面照明等产品的组合设计及应用,提供一站式阳台整装系统空间解决方案
集成灶| Q5X Q5ZK-D| A3X、D7Z、 A3Z、D7ZK 等
(三)公司主要经营模式
公司通过供应链整合、生产线的升级改造、经销商的培训和扶持、渠道的精耕细作、营销方式的数字化升级,筹办奥普技术人才培训学校等举措实现产业链的高效协同、经营效率的提高,同时提升了产业链整体抗风险能力,推动公司运营在疫情防控背景下的稳步发展。报告期内,公司主要经营模式未发生重大变化。具体情况如下:
公司主要采购电器和集成两大主品类,电器类主要是配件:电机、发热器件、电控器件、传感器件、塑料类配件、铝材、钣金件、包材等各类部件和塑料粒子以及部分照明、浴霸、凉霸、晾衣机等成品电器的OEM 采购;集成类主要是:扣板、墙面、蜂窝大板、地板以及集成空间产品。公司供应链中心下设采购中心、制造中心、塑模中心、计划与物流中心等部门,会同财务中心及品质管理中心对供应商进行筛选、考核,对采购过程进行监控和管理。每月中旬,计划与物流中心根据次月的销售需求编制次月《月度生产计划》,采购中心结合最近一次的月末材料仓库的库存情况编制《物料需求表》;采购中心按《物料需求表》两日内向供应商下发《采购订单》;品质管理中心对采购产品进行检验,合格产品予以入库;财务中心核定采购价格及最终付款。公司供应链中心、品质管理中心、财务中心等各部门高效协作,确保了采购效益最大化。
公司采取自主生产和外协生产相结合的生产模式。报告期内,公司中高端系列浴霸、集成吊顶、部分浴霸产品的塑料配件等采取自主生产模式;部分中低端产品采取外协生产模式。
自主生产模式即公司制造中心根据《月度生产计划》向各车间下发《生产指令单》,原材料仓配料员根据《生产指令单》给生产车间配料,然后各生产车间开始生产,产品完工后交由品质管理中心检验,检验合格生成《产成品入库单》,入成品仓库。报告期内,公司持续对满足多品种、小批量定制需求的精益单元生产线进行完善,同时,公司组建的自动化塑料配件生产线已投入使用,车间实现了智能自动化生产,并且配备了行业一流的高端智能辅机设备,如多轴智能全自动全伺服机械手,全自动智能环保节能中央供料系统,数字化MES 智能管工厂系统,高端新型环保节能中央循环冷却水系统,节能环保废气收集处置系统等配套设施。实现了智能自动化、数字信息化完整的制造运行管理体系,进一步提高了塑料配件的质量和生产效率。
(2)外协生产模式