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第六条财务公司应建立资金风险报告制度,按季度向公司财务资金部报告。报告内容包括但不限于:对客户的贷后监控,对客户经营管理活动、授信业务动向的监控,对客户在财务公司存贷款、开立承兑汇票、贴现及非融资性保函等金融服务业务的异动监控,客户突发性事件及该事件对资金安全可能造成的影响,财务公司拟采取的应对措施等。
第七条公司通过审阅财务公司定期财务报告、风险分析报告、与关联公司金融业务报告等,评估财务公司的业务与财务风险及关联交易风险,并按要求进行报告。
第四章应急处置
第八条财务公司出现下列情形之一的,应立即启动应急处理机制:
(一)财务公司出现违反《企业集团财务公司管理办法》规定并受到监管机构重大处罚的情形;
(二)财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、信息系统严重故障且合理时间内不能恢复、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项;
(三)发生可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项;
(四)财务公司出现严重支付危机;
(五)财务公司当年亏损超过注册资本金的30%或连续3年亏损超过注册资本金的10%;
(六)财务公司的股东对财务公司的负债逾期1年以上未偿还;
(七)财务公司因违法违规受到中国银行保险监督管理委员会等监管部门的重大行政处罚;
(八)财务公司被监管机构责令进行整顿;
(九)与关联公司金融业务定价有失公允,损害上市公司利益的;
(十)其他可能对公司存放资金带来严重安全隐患的事项。
第九条第八条所列情形发生后,财务公司应及时向公司风险管理委员会办公室和财务资金部报告,相关工作人员了解信息后及时向公司经理层报告,经研究决策后启动应急处置预案。
第十条公司组织人员敦促财务公司提供详细情况说明,并多渠道了解情况,必要时可进驻现场调查发生风险原因,分析风险动态,同时根据风险起因和风险状况,落实各项风险化解措施。
第十一条针对出现的风险,公司应采取的具体措施包括但不限于:
(一)要求财务公司暂缓或停止发放新增贷款;
(二)协助财务公司积极回收存量贷款,合理价格转让有价证券等资产,提高资产流动性水平;
(三)必要时向财务公司补充资本;
(四)其他有效措施。
第十二条出现风险后财务公司要积极采取措施,进行风险自救,避免风险扩散和蔓延。视情况适时调整或者取消授信额度,提前终止全部或部分已批准的贷款,制定并采取风险补救措施,包括但不限于对未到期的贷款寻求机会转让给其他金融机构等。
第五章后期处置
第十三条风险处置完毕后,公司应进一步加强对财务公司的监督,要求财务公司增强资金实力,提高抗风险能力,重新对财务公司相关金融业务风险进行评估,防范产生新的金融风险。
第十四条公司应对风险事件产生的原因和造成的后果进行认真分析和总结,吸取经验、教训,更加有效地做好风险的防范和处置工作。
第十五条本预案未尽事宜,按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件执行。
第十六条本预案由公司财务部门负责解释,自董事会批准之日起生效。
中信建投证券股份有限公司关于
《贵州盘江精煤股份有限公司2021年度内部控制评价报告》
的核查意见
中信建投证券股份有限公司(简称“中信建投证券”或“保荐机构”)作为贵州盘江精煤股份有限公司(简称“盘江股份”或“公司”)非公开发行A股股票持续督导的保荐机构,根据《证券发行保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规及规范性文件的要求,对《贵州盘江精煤股份有限公司2021年度内部控制评价报告》进行了审慎核查,具体情况如下:
中信建投证券通过开展尽职调查、查阅资料、与公司董事、监事、高级管理人员及相关部门开展访谈等方式,对盘江股份内部控制制度的制定、运行情况和《贵州盘江精煤股份有限公司2021年度内部控制评价报告》进行了核查。
经核查,中信建投证券认为:盘江股份建立了较为完善的法人治理结构,制定了完备的公司治理及内部控制相关的各项规章制度。2021年度,盘江股份内部控制制度执行情况良好,符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内部控制制度管理的规范要求。公司对2021年度内部控制的自我评价真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
(此页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于<贵州盘江精煤股份有限公司2021年度内部控制评价报告>的核查意见》之签字盖章页)
赵彬彬毕厚厚
中信建投证券股份有限公司
(本页无正文,为《科华控股股份有限公司独立董事关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见》的签字页)
独立董事签字:
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(本页无正文,为《科华控股股份有限公司独立董事关千公司对外担保情况的专项说明和独立意见》的签字页)
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平安证券股份有限公司
关于江苏京源环保股份有限公司2021 年度持续督导跟踪报告
平安证券股份有限公司(以下简称“平安证券”或“保荐机构”)作为江苏京源环保股份有限公司(以下简称“京源环保”或“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,负责京源环保上市后的持续督导工作,并出具本持续督导跟踪报告。
序号|工作内容|实施情况
1|建立健全并有效执行持续督导工作制度,并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。|保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导制度,并制定了相应的工作计划。
2|根据中国证监会相关规定,在持续督导工作开始前,与上市公司签署持续督导协议,明确双方在持续督导期间的权利义务,并报上海证券交易所备案。|保荐机构已与京源环保签订承销及保荐协议,该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务,并报上海证券交易所备案。
3|持续督导期间,按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的,应于披露前向上海证券交易所报告,并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告。|2021 年度,京源环保未发生按有关规定须保荐机构公开发表声明的违法违规情况。
4|持续督导期间,上市公司或相关当|2021 年度,京源环保未发生违法
|事人出现违法违规、违背承诺等事项的,应自发现或应当自发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告,报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况,保荐人采取的督导措施等。|违规、违背承诺等事项。
5|通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作。|2021 年度,保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查等方式,了解京源环保经营情况对京源环保开展持续督导工作。
6|督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件,并切实履行其所做出的各项承诺。|2021 年度,保荐机构督导京源环保及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件,切实履行其所做出的各项承诺。
7|督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度,包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。|2021 年度,保荐机构督导京源环保依照相关规定健全完善公司治理制度,并严格执行公司治理制度。
8|督导上市公司建立健全并有效执行内控制度,包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度,以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营|2021 年度,保荐机构对京源环保的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查,京源环保的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行,能够保证公司的规范运行
|决策的程序与规则等。|
9|督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度,审阅信息披露文件及其他相关文件,并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|2021 年度,保荐机构督导京源环保严格执行信息披露制度,审阅信息披露文件及其他相关文件。
10|对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅,对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充,公司不予更正或补充的,应及时向上海证券交易所报告;对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的,应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内,完成对有关文件的审阅工作,对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充,上市公司不予更正或补充的,应及时向上海证券交易所报告。|2021 年度,保荐机构对京源环保的信息披露文件进行了审阅,不存在应及时向上海证券交易所报告的情况。
11|关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况,并督促其完善内部控制制度,采取措施予以纠正。|2021 年度,京源环保及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况。
12|持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况,上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的,及时向上海证券交易所报告。|2021 年度,京源环保及其控股股东、实际控制人等不存在未履行承诺的情况。
13|关注公共传媒关于上市公司的报道,及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的,及时督促上市公司如实披露或予以澄清;上市公司不予披露或澄清的,应及时向上海证券交易所报告。|2021 年度,经保荐机构核查,京源环保不存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的情况。
14|发现以下情形之一的,督促上市公司做出说明并限期改正,同时向上海证券交易所报告:(一)涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则;(二)证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗涌等违法违规情形或其他不当情形;(三)公司出现《保荐办法》第七十一条第七十二条规定的情形;(四)公司不配合持续督导工作;(五)上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形。|2021 年度,京源环保未发生相关情况。
15|制定对上市公司的现场检查工作计划,明确现场检查工作要求,确|保荐机构已制定了现场检查的相关工作计划,并明确了现场检查工
|保现场检查工作质量。|作要求。
16|上市公司出现下列情形之一的,保荐机构、保荐代表人应当自知道或者应当知道之日起15 日内进行专项现场核查:(一)存在重大财务造假嫌疑;(二)控股股东、实际控制人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益;(三可能存在重大违规担保;(四)资金往来或者现金流存在重大异常;(五)上海证券交易所或者保荐机构认为应当进行现场核查的其他事项。|2021 年度,京源环保未发生应进行专项现场检查的相关情形。
二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况
经公司自查发现,2020 年年度报告及2021 年一季度报告中存在部分内容需要进行更正,公司与江苏迦楠环境科技有限公司之间的关联交易未及时履行决策程序并披露。保荐机构与保荐代表人对前述事项进行了核查,督促公司及时进行整改。公司于2021 年8 月10 日重新披露了修订后的2020 年年度报告及2021 年一季度报告,审议并追认了关联交易事项并于2021 年8 月11 日进行了公告披露。
三、重大风险事项
公司目前面临的风险因素主要如下:
(一)核心竞争力风险
1、技术更新不及时的风险
公司所处水处理行业为技术与知识密集型行业。在行业技术持续升级的大背景下,公司若不能继续加大研发投入,增强技术储备,可能会丧失现有的技术领先优势,从而影响公司的业务拓展、成本管控,进而影响公司持续盈利能力。
2、技术人员流失及技术泄密风险
水处理行业内对技术人才的竞争日益激烈,公司技术人员存在流失的可能。公司的技术人员及核心技术是公司持续发展的关键资源,如果技术人员大幅流失或核心技术泄密,将会直接影响公司的市场竞争优势及自主创新能力。
(二)经营风险
公司所处的行业竞争主体数量较多,市场集中度不高,目前处于行业集中的过程中,行业竞争较为激烈,且对品牌、技术、服务等方面的要求越来越高。如果公司不能持续巩固并扩大竞争优势,不能持续保持较高的研发水平、设计质量,公司将面临更加激烈的市场竞争。
2、营运资金不足的风险
公司作为工业水处理设备提供商,主营业务主要分为三大块:设备及系统集成业务(EP)、工程承包业务(EPC)和设计与咨询业务(E)。报告期各期内,设备及系统集成业务和工程承包业务合计收入占当期公司主营业务收入的比重均超过90%。两种业务模式都采取按进度分段收款的方式,签订合同预收一部分定金,设备或工程交付客户验收后收取一部分合同款,调试或工程决算验收后收取一部分合同款,剩下的余款作为质保金,质保期一般在1-2 年。公司从项目投标到收回质保金通常需要2-3 年。而在项目执行过程中,公司需要支付履约保证金,采购设备需要支付供应商货款。公司的业务性质和结算模式决定了在业务规模快速发展的情况下,将占用大量营运资金以满足公司业务发展的需要。若营运资金不足,可能无法满足业务发展的需求。
3、下游行业集中于电力行业且客户集中度高,非电行业业务开拓的风险
现阶段,公司收入主要来源于火电行业,且客户集中度较高,2019 年至2021年,公司来自于电力行业的收入占主营业务收入的比重分别为86.58%、72.62%和40.45%。同时,火电厂上网电价和煤碳价的调整会影响火电厂的经营业绩和建设及改造需求,进而影响公司的业务开拓情况和应收账款回款速度。由于该调整受到行业政策、宏观经济形势等多种因素的影响,如果上述因素发生了不利变动,则会对公司的业务开拓情况和应收账款回款速度等事项产生不利影响。除火电行业外,公司正积极拓展钢铁、化工、市政、金属制品等行业的客户,但目前在火电行业的客户集中度依然较高。如公司未来不能有效拓展水处理领域的其他市场份额,不能使收入来源多样化,由于公司产品与下游火电行业产业的相关度较高,一旦火电行业的采购减少,下游火电行业产业的波动和集中的风险可能影响公司的持续盈利能力。
4、收入季节性波动的风险
公司项目主要通过招投标方式取得,各季度获得的项目数量、规模不同,不同规模和不同类型的项目执行周期也不同,从而使得各季度完成的项目数量、规模不同。报告期内公司主要收入来自于电力行业,电力企业采购具有一定的季节性,受北方冬季施工、春节假期等影响,很多项目集中在第4 季度完成发货或施工,导致公司第4 季度收入占比较高。此外,公司上半年受春节假期影响,1、2 月完成项目较少,主要集中在3 月以后发货或者施工。因此,公司营业收入存在季节性波动。
同时由于公司主要业务模式为设备及系统集成、工程承包,各季度确认收入主要受当期完成的项目数量、规模大小等影响,一般各季度间不会均匀分布。因此,公司相对较少的业务模式也可能会导致公司各季度收入和业绩存在一定波动的风险。
5、“高难废水低温循环烟气蒸发零排放处理工艺”尚未应用的风险
公司为有效利用在很多行业基本被认为没有回收利用价值的低温烟气,开发了高难废水低温循环烟气蒸发零排放处理工艺。现阶段,该技术尚未落地应用。虽然该技术在研发过程中通过了技术应用测试,但不排除在实际投标过程中不被业主接受或者实际运行不达预期效果的情况。
6、公司业务经营中暂无自助生产环节的风险
公司募投项目智能系统集成中心建设项目正在进行中,目前暂无生产环节,生产及服务依靠外购、外协,其中整套水处理系统所需通用设备和材料由公司直接对外采购;非标设备由协作集成厂家生产提供,协作集成厂家根据公司提供的设计图纸,并在公司委派人员的技术指导和监造下,进行非标设备的定制化生产及协作集成。智能系统集成中心建设完成后,公司将由目前的“非标设备定制采购、协作集成”方式转变为“核心部件自主生产及自主组装集成”的方式。虽然公司与主要协作集成厂家建立了比较稳定的合作关系,但在智能系统集成中心建设项目完成前如果主要协作集成厂家不能继续为公司提供定制采购和协作集成服务,公司将需要临时更换协作集成厂家,可能会对生产供应及时性、产品质量稳定性等产品生产采购方面产生不利影响。
7、公司EP 业务若无法通过性能验收需按合同承担相应责任的风险
报告期内,公司电力行业的设备及系统集成业务(EP)受电厂项目整体建设进度影响,自到货验收至性能验收时间较长且通常在1 年以上。
根据EP 业务合同或技术协议约定,客户首次性能验收完成后,如所有指标参数均已达到技术约定,公司合同设备通过性能验收;如部分指标参数由于公司原因未达到技术约定,公司应采取措施消除,包括对合同设备中存在问题的部件进行必要的修理、改进或更换,因维修、改进或更换问题部件产生的费用由公司承担,同时客户将与公司约定进行第二次性能验收。
客户第二次性能验收完成后,如所有指标参数均已达到技术约定,公司合同设备通过性能验收;如由于公司原因少量指标参数仍达不到技术约定,公司应对存在问题的部件进行维修、改进或更换直到消除问题,因维修、改进或更换问题部件产生的费用由公司承担;同时客户视合同约定和性能验收情况向公司收取违约金,例如若某项指标参数未达到技术约定,违约金金额通常为合同金额的0.5%-1%左右,若存在多项指标参数未达到技术约定,累计违约金金额通常不超过合同金额的10%。
因此,公司若无法通过性能验收,需按合同承担相应责任。公司EP 项目售后服务期间,若因维修、改进或更换问题部件产生相关费用,于实际发生时冲减已计提的售后服务费;若因性能测试指标参数未达到技术约定,根据合同约定支付的违约金,于实际发生时计入营业外支出。报告期内,公司EP 项目未发生首次性能验收未通过的情形,不存在违约赔偿的情况。
(三)财务风险
1、应收账款上升的收款风险
公司对下游客户采用按合同分段收款的结算方式,2019 年至2021 年,公司应收账款账面净值占公司流动资产比重较高,分别为57.96%、51.60%和59.83%,占资产总额的比重分别为53.44%、39.14%和43.11%。公司应收账款周转率分别为1.05、0.91 和0.84,低于同行业可比公司,主要受公司收入存在季节性波动,报告期内第四季度收入占比较高影响。公司2019 年至2021 年期末账龄在一年以内的应收账款占比分别为58.66%、57.64%和52.57%,随着公司营业收入规模扩大,应收账款账龄结构呈变长趋势。
报告期内,公司应收账款主要来自于电力行业,公司电力行业客户主要为各大发电集团下属全资或控股公司,如为新建电厂,尚处于筹建期,其项目投资、资金预算及支出通常由上级决策及划拨;如为存量电厂,自主经营、自负盈亏,其项目投资、资金预算及支出通常为自筹。各大发电集团的信用状况及付款能力不代表单个电厂的信用及付款能力。随着公司经营规模扩大,报告期内应收账款持续增长,若公司应收账款收款措施不力、下游客户经济形势发生不利变化或个别客户财务状况恶化将可能导致公司无法及时收回货款,对公司的资产质量和经营业绩产生不利影响。
2、毛利率及经营业绩下滑的风险
2019 年至2021 年,公司综合毛利率分别为40.76%、40.35%和39.26%;归属于母公司股东的净利润分别为6,125.56 万元、6,216.62 万元和5,632.62 万元。公司上述财务指标与宏观经济环境、产业政策、技术发展、行业竞争格局、上下游行业发展状况等外部因素及公司经营策略、技术研发、市场开拓、质量管理、售后服务、内部控制、人力资源管理等内部因素密切相关。如未来出现订单大幅萎缩、新冠疫情严重加剧、客户信用状况恶化等情况,上述一项或多项因素发生重大不利变化,以及公司未预料到的风险或因不可抗力导致的风险,可能导致公司营业收入、毛利率等财务指标大幅下滑,从而大幅减少公司盈利;相关不利因
素或风险在极端情况下或者多个风险叠加的情况下,有可能导致经营业绩大幅下滑甚至亏损的风险。
3、公司所得税优惠政策风险
2013 年8 月15 日,公司取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书,有效期为3 年,公司于2016 年10 月20 日通过高新技术企业复审认定,有效期为3 年。2020 年1 月7 日,公司高新技术企业备案获得科学技术部火炬高技术产业开发中心批复,高新技术企业证书编号为GR201932003674,发证日期为2019 年11 月22 日,有效期为3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条“国家需要重点扶持的高新技术企业,减按15%的税率征收企业所得税”之规定,2018 年度至2021 年,公司按15%的税率计缴所得税。
如未来国家的所得税政策发生变化或公司不能保持高新技术企业资格,公司将无法享受高新技术企业的税收优惠政策,公司的所得税率将会上升,从而对公司业绩产生一定的影响。
4、净资产收益率下降的风险
2019 年至2021 年,扣除非经常性损益后,公司加权平均净资产收益率分别为18.36%、7.99%和6.41%。2022 年预计发行可转债后,公司净资产将实现较大幅度的增长。由于募集资金投资项目需要一定的建设周期,募集资金投资项目在短期内难以快速产生效益,公司存在短期内净资产收益率下降的风险。同时,如果募集资金投资项目竣工后未能实现预期收益,公司收入和利润增长不能达到预期目标,新增固定资产投资将增加公司折旧费用,对公司投资回报带来压力,公司净资产收益率存在因净资产规模增加而相应下降的风险。
5、公司资产被抵押带来的持续经营能力风险
公司抵押的资产用于银行借款,主要是房产,是公司生产经营必不可少的资产。若公司不能及时、足额偿还相应银行借款,将面临抵押权人依法对资产进行限制或处置的风险,或因偿还上述债务导致的公司流动性不足的风险,上述情况会对公司的持续经营能力带来不利影响。
(四)行业风险
1、工业水处理行业竞争激烈,市场占有率低的风险
工业水处理市场参与主体较多,竞争较为激烈。同时工业水处理服务内容较为宽泛,大部分行业内企业由于技术储备或者自身专业定位的限制,均专注于其中某一项或者某几项系统设备,使得公司产品市场占有率较低。未来,在环保整治力度不断升级、环保投入不断增加的大环境下,具有技术及研发优势、专业化服务优势、品牌优势的优质企业会进一步脱颖而出,大型企业也会有更多的市场机会。若公司不能继续保持在技术及研发等方面的竞争优势,抓住行业发展机遇,进一步提高市场占有率,将可能对公司业绩造成不利影响。
2、环保产业政策变化风险
随着国家对环境保护和水资源可持续利用越来越重视,国家和相关部门出台了《水污染防治行动计划》、《生态文明体制改革总体方案》、《“十四五”节能减排综合工作方案》、《火电厂污染防治技术政策》等政策,政府和企业均加大了环保投入,推动环保相关产业的发展。公司主要从事工业水处理的业务,涉及电力、钢铁、化工、市政、金属制品等行业的工业废污水处理和给水处理等,与国家推动环保相关的政策紧密关联。然而国家和相关部门有关本行业的产业政策、相关法律及实施细则在出台时间、实施力度等方面具有不确定性,该种不确定性将可能导致下游市场产生波动性,从而影响公司的快速发展。
(五)宏观环境风险
1、经济周期波动性风险
公司终端用户涉及电力、钢铁冶炼、煤化工、石油化工和市政等行业,而这些行业或企业的经营和效益状况在很大程度上与国民经济运行呈正相关性。终端用户经营状况不佳时,通常会在采购价格和付款周期等方面向上游转嫁部分压力。因此,公司业务的发展可能受经济周期性波动及其发展速度变化的影响。
2、新冠肺炎疫情风险
新型冠状病毒肺炎疫情的蔓延对国内以及国际的经济、企业的发展造成了一定的影响和不确定性。由于新冠病毒疫情的后续变化仍存在较大的不确定性,对公司生产经营的最终影响尚不能准确预估。长期来看,随着市政污水及工业废水排放标准提高、工业用水价格上升以及发展循环经济的迫切需要,预计市政及工业水处理、污废水资源化等重大民生基础设施的投资建设将会加强。公司将会密切关注、审判新冠病毒疫情的发展趋势,审慎地对公司的经营计划进行及时调整,努力降低新冠病毒疫情对公司带来的相关影响。
四、重大违规事项
2021 年度,公司不存在重大违规事项。
五、主要财务指标的变动原因及合理性
主要会计数据|2021年|2020年|本期比上年同期增减(%)
营业收入|422,112,445.26|351,790,744.89|19.99
归属于上市公司股东的净利润|56,326,182.76|62,166,173.21|-9.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|48,932,181.80|49,695,855.31|-1.54
经营活动产生的现金流量净额|-106,749,507.17|-67,646,971.72|不适用
主要会计数据|2021年末|2020年末|本期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产|793,318,486.81|731,119,004.05|8.51
总资产|1,163,341,441.70|991,582,202.50|17.32
主要财务指标|2021年|2020年|本期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)|0.52|0.63|-17.46
稀释每股收益(元/股)|0.52|0.63|-17.46
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)|0.46|0.51|-9.80
加权平均净资产收益率(%)|7.38|9.99|减少2.61个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)|6.41|7.99|减少1.58个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)|5.51|5.02|增加0.49个百分点
上述主要财务数据及指标的变动原因与合理性情况如下:
1、营业收入同比增加主要系公司的品牌影响力不断上升,市场占有率和产品应用领域不断扩大,销售额持续增加所致;
2、归属于上市公司股东的净利润同比减少,主要系报告期内公司加大人才招聘及储备力度,导致管理费用较上年同期增加较多;其次,受疫情影响,客户回款相对滞后,导致公司计提的减值损失较上年同期有所增加;报告期内,公司因实施2021 年限制性股票激励计划确认股份支付费用587.33 万元;
3、经营活动产生的现金流量净额同比减少,主要系受新冠疫情影响,客户回款相对滞后;
4、基本每股收益、稀释每股收益以及扣除非经常性损益后的每股收益同比减少,主要系本期归属于上市公司股东的净利润同比减少所致。
六、核心竞争力的变化情况
与行业其他竞争对手相比,公司的竞争优势主要体现在以下几个方面:
(一)公司拥有自主创新的研发技术优势,核心技术优势明显
公司在传统水处理工艺和技术的基础上,研发出工业废水电子絮凝处理技术、智能超导磁介质混凝沉淀技术、高难废水零排放技术和高难废水电催化氧化技术等核心技术四大主要核心技术。经中国环境科学学会鉴定,公司的工业废水电子絮凝处理技术和高难废水零排放技术相关系统及其应用效果达到国际先进水平。经广东省环境保护产业协会鉴定,公司的“折流式电催化氧化废水处理设备”达到国内领先水平;公司“JYLP-30 型MVR 零排放废水处理装置”被江苏省工业和信息化厅认定为2018 年度江苏省首台(套)重大装备;“电子絮凝含煤废水处理设备”获得2020 年度南通市首台(套)重大装备认定。公司研发的“磁混凝污水处理集成设备”于2021 年1 月被纳入工信部、科技部、环保部联合发布的《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录》(2020 年版),公司研发的“超导磁介质混凝沉淀水处理集成设备”在2021 年6 月21 日被纳入江苏省发布的《省重点
推广应用的新技术新产品目录(第26 批)》。
公司是江苏省发改委认定的“生产性服务业百企升级引领工程领军企业”(2019 年第五批)。目前公司正在主编1 项团体标准,除此之前,公司已经参编或正在参编的国家标准已达7 项、团体标准2 项。
公司为高新技术企业,拥有一支以“江苏省工程技术研究中心”、“江苏省企业技术中心”和“江苏省研究生工作站”为载体的环保水处理科研技术队伍,公司在重视内部研发的同时,积极推动与外部研发机构包括高校等的技术合作及交流,先后与中国科学院生态环境研究中心、清华大学环境学院、清华苏州环境创新研究院、华南理工大学等国内一流科研院所建立了产学研合作关系。吸收并借
鉴高校等科研机构的新技术,有助于不断完善并保持公司技术在行业内的先进性。截至2021 年12 月31 日,公司共拥有1 件美国专利,6 件发明专利,55 项实用新型专利,43 个软件著作权。核心科研团队均拥有多年的水处理行业经验,对于水处理相关新技术的敏感度高,长期密切关注国内外环保科技前沿的最新动态,紧紧围绕行业的痛点、难点问题,结合自身优势组织力量持续开展自主创新,相继取得了一批研发成果并成功开展了成果转化。自行研发的多项产品获得江苏省高新技术产品认定,承担国家火炬计划项目和江苏省火炬计划项目,并获得南通市科学技术进步奖等多项荣誉。报告期内,公司被市工信局认定为“2021 年度专精特新科技小巨人企业”。2020 年7 月10 日,公司与清华苏州环境创新研究院签署了研发合作协议,进一步加大研发投入,提升核心竞争力。通过联合研发中心的成立,京源环保与清华苏州环境创新研究院将在工业水处理及资源化处置方面展开深入合作,联合研发高效、经济、低耗的环境污染处理技术和装备,集成水处理及资源化处置回收的技术,形成工业水处理多场景的系统解决方案,并推动双方在科技成果产业转化方面深化合作。
(二)公司拥有优质的核心客户资源和较高的品牌知名度
凭借国内先进的水处理技术和成熟的项目管理经验,公司客户资源优势明显,且拥有一定的品牌,成功为国内五大发电集团及华润电力、京能集团、粤电集团等地方各大电力企业及荣程钢铁、榆林化学、广发集团、中泰集团、丰乐种业、金大地化工等行业龙头企业完成了多项大型、复杂、质量优良的工业水处理工程;公司于2012 年10 月31 日获得中核集团合格供应商资质,并每年通过中核集团合格供应商年度监督评审,在“给水及污水处理设备的设计、制造(外包)和服务”方面为中核集团总部及下属单位提供产品(或服务)。
(三)公司具备工业水处理领域一体化服务优势
公司专注工业水处理领域,具有丰富的水处理项目经验,构建了完整的系统集成和全面的技术服务综合能力。公司主要为客户提供给水处理、废水处理系列水处理成套设备系统,并可提供技术咨询、系统设计、设备及系统集成、运行技术服务和工程承包等一体化综合服务。
(四)公司的核心技术应用及品牌影响力在非电领域市场加速发展
公司以电力行业为立足点,并在电力行业建立了稳定的竞争优势。近年来,公司逐渐往非电行业进行拓展,目前已取得了可喜的成绩,各项主要核心技术已经在非电行业拥有成熟应用的案例。2020 年,公司研发的高难废水零排放等核心技术已成功运用于陕煤集团榆林化学有限责任公司1500万吨/年煤炭分质清洁高效转化示范项目热解启动工程,报告期内,天津荣程联合钢铁集团有限公司工业废水回用零排放、花溪湖水环境治理等项目中标金额均超亿元,该类项目的成功签约为公司拓展非电行业市场奠定了坚实的基础。
(五)公司拥有专业的技术团队和成熟的管理团队
经过20 年的发展,公司培养了一支具备丰富行业经验、创新能力和实践管理经验的专业技术团队及成熟管理团队。截至2021 年12 月31 日,公司拥有给水排水、环境工程、电气工程、化学工程、新型材料、机械制造、计算机应用、自动化控制等领域研发、技术人才共171 名;公司员工大部分为大学本科以上学历,其中,博士2 名,硕士36 名,本科198 名;拥有高级职称的员工9 名,其中高级工程师8 名。
(六)合理的组织架构、高效的运营管理体系
公司通过建立完善的组织架构和体系并引进优秀的人才,支持公司的快速增长。公司根据多年积累的业务经验,设置了合理紧凑的组织架构,构建了工程中心、研发技术中心、采购中心、水务事业部、电力事业部等部门,能够协同高效地开展销售、研发、采购等业务活动。在面向市场服务客户的目标指导下,公司设计了预算管理体系、营销绩效指标管理体系、培训体系、战略管理等运行体系,以保证公司运营目标的顺利实现。同时,公司通过员工持股平台、股权激励计划等形式建立了有效的人才激励体系。
七、研发支出及变化情况
(一)研发支出及变化情况
报告期内,公司加强校企合作,持续加大研发创新投入。2021 年度,公司研发投入2,324.80 万元,较2020 年度研发投入增长31.63%,占营业收入的5.51%,较2020 年度研发投入占营业收入的比例增长0.49 个百分点,进一步提升核心竞争力,进而影响公司持续盈利能力。
(二)研发进展
报告期内,公司新获得实用新型专利28 件、软件著作权14 件。截止报告期末,公司已拥有美国专利1 件,发明专利6 件,实用新型专利55 件,软件著作权43 件。公司在传统水处理工艺和技术的基础上,研发出工业废水电子絮凝处理技术、智能超导磁介质混凝沉淀技术、高难废水零排放技术和高难废水电催化氧化技术等核心技术四大主要核心技术。经中国环境科学学会鉴定,公司的工业废水电子絮凝处理技术和高难废水零排放技术相关系统及其应用效果达到国际先进水平。
八、新增业务进展是否与前期信息披露一致
公司自成立以来,一直专注于工业水处理领域,主要向大型企业客户提供环保水处理专用设备设计、咨询、系统集成、销售以及工程承包业务。报告期内,公司主营业务未发生重大变化。
九、募集资金的使用情况是否合规
募集资金净额(已扣发行费)|342,748,074.7
减:投资项目使用|256,384,661.6
补流动资金使用|23,500,000.0
归还银行借款|14,500,000.0
募集资金结余金额|48,363,413.1
加:利息收入|4,410,307.8
减:手续费及利息收入补充流动资金|772,932.8
募集资金专项账户余额|52,000,788.1
2021 年度,京源环保募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。
十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况
姓名|职务|期初持股数|期末持股数|2021 年度股份增减变动量|持股比例(%)
李武林|控股股东、实际控制人、董事长、总经理、核心技术人员|15,930,000|15,930,000|0|不适用
和丽|控股股东、实际控制人、董事|11,777,500|11,777,500|0|不适用
季勐|董事、广州分公司负责人|4,720,000|4,720,000|0|不适用
季献华|董事、副总经理、北京分公司负责人、核心技术人员|4,520,000|4,520,000|0|不适用
苏海娟|董事、副总经理、董事会秘书|2,655,000|2,655,000|0|不适用
曾振国|监事会主席、西安分公司负责人|147,500|147,500|0|不适用
姚志全|总工程师、核心技术人员|970,000|727,500|242,500|竞价减持
2021 年度,公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的公司股份均不存在质押、冻结的情形;除上述减持情形外,不存在其他减持的情形。
十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项
截至本持续督导跟踪报告出具之日,不存在保荐机构认为应当发表意见的其他事项。
公司代码:600242  公司简称:ST 中昌
中昌大数据股份有限公司2021 年年度报告摘要
2 本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员(除董事厉群南先生和独立董事陆肖天先生外)保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
4 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了无法表示意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。
经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度公司母公司实现净利润-51,814,971.34元,截至2021年12月31日,母公司未分配利润为-1,012,002,146.35元,按照《公司章程》和公司实际情况,公司2021年度利润分配预案:不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。
6 重大风险提示
1、公司被实施“退市风险警示”。公司2021年度财务会计报告被中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)基于“审计范围受限”及“持续经营存在重大不确定性”事项出具无法表示意见的审计报告,根据《上海证券交易所股票上市规则(2022 年1 月修订)》第9.3.2 条第(三)项的相关规定,公司股票在公司2021年年度报告披露后将被实施“退市风险警示”。详见公司2021年度报告第六节、七。
2、造成审计范围受限的原因如下:
A)财务资料缺失导致审计范围受限。2021 年8 月,公司时任法定代表人从厉群南先生变更为凌云先生,但是厉群南先生一直未移交印章及证照等资料。公司于9月10日披露了关于公章遗失的公告,并于9月18日启用新公章。为规范公司治理,公司新任管理层于9 月底开展对下属公司的核查工作,并对下属公司董监高人员进行重新委派及任命。但在交接过程中,厉群南先生遣散下属公司员工,同时公司时任监事、时任职工监事以及部分员工拒绝交接部分财务资料及人事资料。公司整理的未移交财务资料包括但不限于结算单、合同、公司收入成本电子测算底稿。公司除自查过程中发现的明显不符合企业会计准则事项的会计凭证,在编制2021 年财务报表时,1-9月收入、成本、费用等科目直接取自公司原财务部员工(包括公司时任监事在内)等负责的账套数据。
B)会计师实施函证以及访谈程序受限。公司部分子公司因拖欠众多客户业务账款、部分重要客户拒不配合及疫情影响快递和盖章等等原因,导致部分银行及往来与收入函证程序、全部的供应商和客户访谈程序在会计师实施函证以及访谈程序的截止时间内无法执行。
以上两项原因导致公司无法判断公司财务报表中包括关于浙江千橡和极信盛博等在内的这部分重要客户、重要供应商、重要其他往来单位的记录是否真实完整,该等事项亦导致云克网络等公司的商誉减值测试复核受限,公司无法确定上述事项对本期财务报表可能产生的影响。详见公司2021年度报告第十节、十六、7、(4)(5)(6)。
C)、公司董事厉群南涉嫌挪用资金导致审计范围受限。在对下属公司核查过程中,公司发现董事厉群南在其任职期间涉嫌挪用资金、侵占公司利益。为保证公司利益,公司搜集、掌握了相关的证据材料并进行报案,北京市公安局朝阳分局于2021年11 月11日出具了《立案告知书》。截至本财务报告披露日,该案未结案,本公司无法判断该事项所涉及的财务报表项目列报金额及其可回收性的真实性、准确性,也无法判断该事项是否构成关联方交易以及是否构成关联方资金占用。详见公司2021 年度报告第十节、十六、7、(1)(2)。
D)、亿美汇金失控导致审计范围受限。公司全资子公司上海钰昌投资管理有限公司(以下简称“上海钰昌”)因无法对亿美汇金实施有效控制,上海钰昌从2019年1月1 日开始不再将亿美汇金纳入合并范围。2019年度财务报表中亿美汇金股权投资款已全额计提了信用减值损失,公司现任管理层正在积极寻求其他可能的途径。但由于亿美汇金仍然持续处于失控状态,无法获取估值必须的资料,公司根据现有资料无法判断2021 年度亿美汇金股权款的持续计量是否恰当,进而无法确定该事项对本期财务报表可能产生的影响。详见公司2021 年度报告第十节、十六、7、
3、公司面临多起诉讼,相关诉讼未结案,诉讼结果也无法确定,公司暂时无法判断相关诉讼事项对公司未来经营情况的影响。详见公司2021年度报告第六节、九。
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称
 A股|上海证券交易所| ST中昌|600242|中昌数据、*ST中昌
联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表
姓名|方圆|兰野
办公地址|上海市黄浦区外马路978号19楼|上海市黄浦区外马路978号19楼
电话|021-60715925|021-60715925
电子信箱|investor@zhongchangdata.com|investor@zhongchangdata.com
中国网络广告市场仍旧是互联网产业重要的商业模式,并随市场互联网企业形态和格局的变化而变化。随着互联网产业经历人口红利期、移动风口期,近年来进入精细化运营期,网络广告市场也在各阶段不断打破原有天花板限制,拓展形式和边界。未来5-10年,网络广告将继续跟随互联网Web3.0发展,进入以互联网作为连接点,以技术为驱动,打通多种渠道和资源进行精细化管理,以内容创意和基于数据分析的优化能力作为核心竞争力的阶段。由于互联网广告的精细化、内容与数据的综合化及品牌与效率的立体化,支持中昌经营的传统搜索类效果广告已经越发标准化,利润空间也正在逐步收缩。同时,因常态化防疫形势的冲击,传统品牌类广告市场也在面对日益严峻的来自品牌方的挑战。
2021年,中国广告行业市场规模程上升趋势,2021年第二季度已发展至1600亿元规模(2020年同期1212亿,全年7666亿元)。其中网络购物行业投放费用领先于其他行业。在品牌效果广告的分布上,传统行业仍趋向于选择品牌广告依旧主打高投放高曝光的策略,品效广告中品牌广告占比66%,而互联网行业则普遍更信任效果广告,品效广告占比中效果广告占比88%。进入2021年,视频信息流广告增长明显,视频类广告素材应用明显多于其他广告素材。
2021年上半年,短视频类媒介广告收入503.7亿元,远高于其他媒介。而媒介平台细分中,抖音平台为市场最主流,收益最高的广告媒介平台。除此之外,客户在投放品牌广告及效果广告时开始在传统头部媒体投放的基础上引入针对多元文化人群需求的营销方式,大量尝试垂类渠道,使用垂直内容营销的方式占领用户心智完成转化。中国广告行业正在经历虚实整合、品效整合、新概念与传统品牌广告模式整合等多重整合的新整合营销时代。
此外2019年底新冠病毒及其变异体席卷全球以来,全球范围内电商平台的日活用户数增长近90%,根据全球知名咨询机构麦肯锡的预计,2021年全球跨境电商交易额将增长到12,500亿美元,和2016年的4,000亿美元相比增长了近26%。作为「大航海时代」的引领者,中国跨境电商的规模在过去的几年间,年均增长高达44%,增速远远高于全球平均水平。与此同时,根据2020年中国游戏出海市场发展现状分析,2020年中国游戏保持着36.32%的增速。随着跨境电商及移动应用(移动游戏)的大规模出海,广告推广和用户获取竞争激烈化,可以认为未来出海广告业务也成为中国广告行业的新发展趋势。出海成为当前广告行业发展的另一个核心走向。
(一)公司报告期内主营业务主要为国内数字化营销及国外数字化营销。
1、博雅立方业务
(1)数字媒体广告
数字媒体广告主要是广告主通过互联网媒体、智能手机来进行推广的方式,和传统媒体相比,数字媒体更加注重广告效果。数字媒体主要针对智能手机、平板电脑、个人电脑人群的精准营销。数字媒体根据用户的日常浏览行为、搜索关键词广告信息等内容进行人群定向,让广告在合适的时间、合适的地点发给合适的人群。广告主提出互联网媒体广告需求后,博雅科技代其进行账户开立,并为其提供在数字媒体平台的营销账户的管理服务,具体包括:媒体选择、优化模型、预算分配、账户重组/扩展以及下单执行等服务。博雅科技通过对互联网媒体广告进行选择优化、投放渠道管理、质量度优化等,最终实现广告精准展示、品牌曝光。
(2)营销服务
营销服务是指通过“人机结合”的方式,为企业提供基于营销、数据的专业的服务解决方案,主要包含以下几个类别:
1搜索营销服务(简称SEM):博雅科技独创的优化7步法,包括为客户提供营销定位、精准托词、智能分组、吸精创意、时效匹配、敏捷竞价、科学优化等。
2数据服务(简称DS):依托博雅科技的大数据能力,为谷歌、百度、腾讯、阿里等平台级企业和人工智能高科技公司提供搜索优化、算法训练、智能机器人训练、自然语言分析、精准营销、多类型数据审核等全系列数据服务。
3网络公关(简称EPR):立足博雅立方2008 年成立至今所积累的SMO(社化媒体优化)经验,结合品牌企业的营销需求,帮助传统品牌企业、互联网创新企业、进入中国市场的外资企业更好的进行品牌宣传,提升PR(公关)效果,最终实现在线营销ROI(投资回报率)的提升。4SMO(Search Media Optimization)搜索媒体优化:基于搜索的口碑营销,通过网站优化 seo、舆情维护、品牌内容植入,通过多层次口碑内容策划、创建、提升品牌在网络中的美誉度,打造品牌良好形象。
5SMC(Social Media Center)社会化媒体营销中心:以原生内容为核心,依托博雅科技强大的媒体资源和技术支持,通过事件营销、ip 营销、短视频营销以及精准的品牌口碑营销,让品牌成为热点事件,打造良好品牌口碑。
6IMC(Integrated Marketing Center)整合营销:作为大数据智能营销领导者,博雅科技建立了天罡DSP,独创“DMP+移动DSP”投放模式。对接国内外多个个广告交易平台(AdExchange),实现覆盖全球的基于“人群定向”的广告投放;并创立了属于自己的一站式服务流程,针对投放的每一个环节都对自己做出了高要求:消费者洞察、方案建议、投放优化、数据洞察和经验总结。
2、云克科技业务
(1)精准营销服务
精准营销服务是云克科技通过数据挖掘和数据分析,对互联网用户的网络浏览行为进行跟踪分析,从而根据分析结果对互联网用户进行精准识别,准确、高效、经济地为广告主在搜索引擎媒体及移动媒体等平台上进行精准的广告投放,同时向特定用户推送需求度较高的商品和服务。云克科技精准营销服务以CPC 计费模式为主,具有用户可知、投放可控、效果可知的特点,使客户更直观了解广告投放的ROI(投资回报率)。云克科技在提高广告投放效果的同时,根据投放媒体平台的不同特质,为客户提供综合的搭配与优化建议,以及媒体投放效果监测服务。
(2)效果营销服务
效果营销是根据广告主的要求,通过在移动互联网网站、移动浏览器、移动应用市场、APP客户端等移动数字媒体以及搜索引擎媒体等多种媒体渠道投放广告,面向手机、平板电脑等移动智能终端用户,实现APP 下载、注册、安装、激活或购买行为的营销方式。
云克科技效果营销服务业务以CPA 或CPI 计费模式为主,以APP 的下载、注册、安装、激活或购买数量为效果导向,通过整合多种媒体渠道,为广告主在Andriod 和iOS 平台上提升用户使用数量。
(3)品牌广告服务
品牌广告是以对商品和企业形象的分析为基础,制定针对性的品牌形象广告投放策略,让投放营销策略与客户品牌形象和企业形象相符,通过云克科技合作优势移动媒体渠道提供的众多优质展示类广告资源进行品牌广告投放,帮助客户提升品牌形象,并使消费者对客户品牌产生信赖。云克科技品牌广告服务业务以CPT 或CPM 等计费模式为主,为广告主制定展示策略及展示内容,在媒体广告位进行品牌展示及品牌曝光,提升消费者对客户品牌的依赖度。
(二)博雅科技及云克科技主要经营模式
(1)博雅科技采购、销售等经营模式 A.采购模式
博雅科技采购模式主要分为两种方式:一种方式为“以销定采”形式。一旦和客户确定了合作,博雅科技根据合作的协议向对应媒体下单。媒体形式、广告时间段、推广地域等和广告主签订的协议基本一致。另一种方式为“媒体包断”的形式,博雅科技和数字媒体洽谈,以一定的价格买断广告资源。
B.销售模式
博雅科技的销售模式主要为建立专门开拓新客户的顾问式销售团队,通过电话、互联网推广等方式与有数字媒体广告需求的广告主进行意向洽谈,或者在已有的营销托管业务客户中,发掘新的服务机会。
(2)云克科技采购、销售等经营模式 A.采购模式
云克科技主要采购模式为以销定采和以采定销两种模式。以销定采模式下云克科技根据销售合同采购一定期间内的特定媒体资源。以采定销模式下,针对部分优质或者有潜力的媒体,云克科技处于抢占流量入口,保证广告主投放需求得到满足的战略考虑,会采取包断的形式。
云克科技主要客户来源于潜在客户自主挖掘、老客户续约和老客户转介绍。
|2021年|2020年|本年比上年增减(%)|2019年
总资产|1,055,515,477.27|1,482,198,665.98|-28.79|1,661,236,398.57
归属于上市公司股东的净资产|45,804,421.29|524,657,953.56|-91.27|518,910,619.79
营业收入|476,970,636.07|999,164,929.910000|-52.26|2,271,048,109.96
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收|475,477,253.76|997,497,716.460000|-52.33|/
入||||
归属于上市公司股东的净利润|-472,090,681.04|9,472,950.85|不适用|-1,568,527,024.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-474,505,414.77|2,238,028.46|不适用|-1,545,112,130.99
经营活动产生的现金流量净额|45,839,027.46|167,005,156.70|-72.55|117,647,599.19
加权平均净资产收益率(%)|-165.51|1.82|不适用|-118.93
基本每股收益(元/股)|-1.0338|0.0200|不适用|-3.43
稀释每股收益(元/股)|-1.0338|0.0200|不适用|-3.43
|第一季度(1-3月份)|第二季度(4-6月份)|第三季度(7-9月份)|第四季度(10-12月份)
营业收入|232,441,629.45|150,805,146.49|69,352,839.07|24,371,021.06
归属于上市公司股东的净利润|-8,891,687.03|-19,769,497.81|-10,846,806.90|-432,582,689.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|-9,169,421.95|-19,713,694.53|-12,884,235.83|-432,738,062.46
经营活动产生的现金流量净额|-64,191,670.18|29,011,097.24|-75,095,342.30|156,114,942.70
截至报告期末普通股股东总数(户)|23,158
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|21,826
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|
前10名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司|-58,954,023|54,670,000|11.97|0|冻结|54,670,000|境内非国有法人
上海爱建信托有限责任公司|28,200,000|28,200,000|6.18|0|无||境内非国有法人
江西瑞京金融资产管理有限公司|27,541,311|27,541,311|6.03|0|无||境内非国有法人
五莲云克网络科技中心(有限合伙)|11,346,724|27,307,122|5.98|0|无||境内非国有法人
蔡永康|17,200,000|17,200,000|3.77|0|无||境内自然人
太合汇投资管理(昆山)有限公司|16,490,000|16,490,000|3.61|0|无||境内非国有法人
上海兴铭房地产有限公司|-21,000,000|13,503,172|2.96|0|冻结|13,503,172|境内非国有法人
上海申炜投资中心(有限合伙)|0|7,986,150|1.75|0|冻结|7,986,150|境内非国有法人
日照邦鑫股权投资合伙企业(有限合伙)|6,635,000|6,635,000|1.45|0|无||境内非国有法人
李佩芬|2,908,900|2,908,900|0.64|0|无||境内自然
|||||||人
上述股东关联关系或一致行动的说明||上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司与上海申炜投资中心(有限合伙)为一致行动人关系。|||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|||||||
2021 年实现全年营业收入476,970,636.07元,与2020 年同比减少52.26%,实现归属于母公司所有者的净利润-470,952,881.04 元。
2021 年度,公司2021 年度财务会计报告被中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具无法表示意见的审计报告,根据《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》第9.3.2条“上市公司出现下列情形之一的,本所对其股票实施退市风险警示:(三)最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或否定意见的审计报告”的规定,公司股票在公司2021年年度报告披露后将被实施“退市风险警示”。
中国石油集团工程股份有限公司2021 年年度报告摘要
以2021年12月31日的总股本5,583,147,471股为基础,向全体股东每10股派0.25元(含税)现金股息,共派发现金红利139,578,686.78元。不进行资本公积金转增股本,也不进行送股。
联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表
姓名|于国锋|唐涛
办公地址|北京市昌平区中国石油创新基地 B2座3层|北京市昌平区中国石油创新基地 B2座3层
电话|86-10-80163999|86-10-80163999
电子信箱|yuguofeng@cpec.com.cn|tangtao@cpec.com.cn
1.油气田地面工程领域
2021 年,世界油气供需出现局部不平衡,国际油气价格大幅回升,BP、壳牌、道达尔、埃克森美孚、雪佛龙等全球五大油气公司经营状况快速好转,油气上游活动回暖,勘探开发投资有所回升,但重大项目落地仍存在一定滞后性和谨慎性,工程任务量还未恢复到疫情前水平。国内受益于增储上产“七年行动计划”和保障国家能源安全战略的持续推动,资本支出保持相对稳定,相关开发项目按计划推进。
2.油气储运工程领域
全球下游消费需求增加,促进油气储运业务稳定回暖。非洲、中东等地区主要产油国以及南亚、东南亚等区域油气消费国长输管道、储库项目相继落地。国内中俄东线、黔西南州天然气支线、天津南港LNG 应急储备储罐等长输管道、储库项目按计划推进。
3.炼油化工领域
全球来看,炼化业格局东移趋势更加显著,美国墨西哥湾、欧洲西北欧、亚太新加坡等传统的三大炼油中心正越来越多地受到印度西海岸、波斯湾和红海、中国东南沿海等新三大炼油中心的挑战,亚太和中东地区新增炼厂项目较多。国内,仍处于大型炼化一体化项目建设大年,前期规划的多个项目稳步推进,跨国公司纷纷布局中国炼化行业,产业规模集中度、整体技术水平不断提升。随着精细化工品需求回暖及新型功能性材料的研发突破,化工新材料领域发展势头强劲,但从工程角度讲,相对炼油和乙烯等基础化工品,新材料生产装置单体装置规模较小,工程投资相对不高,承包模式主要还是技术驱动型。我国煤化工发展具有资源优势和技术优势,逐步向精细化、高端化和深加工方向延伸。
4.环境工程领域
环境保护是我国的基本国策,也是“三大攻坚战”之一,我国提出的2030 年前二氧化碳排放达峰目标以及2060 年前实现碳中和愿景使得环保市场热度保持延续,工业“三废”处理、CCS/CCUS、碳汇等项目机会较多,商业化进程在加快。
5.新能源工程领域
主要国际油公司和国家石油公司纷纷宣布进军新能源领域,在规划和项目层面动作频频。国内外传统油气工程公司以市场为导向,依托丰富项目管理经验,积极开展了相关业务布局。
综合来看,报告期内国内外主要油气工程公司经营状况保持相对平稳,东亚地区的油气工程公司表现总体稳健,尤其是中国公司,得益于新冠疫情有效防控和国内社会经济有力复苏,经营情况持续好转。与此同时,油气工程行业市场竞争激烈,项目执行要素多,受物价上涨、疫情反复导致措施费增加等因素影响,整体毛利率水平仍然较低。中东、非洲等地区重点项目建设受疫情影响,项目执行面临一定挑战。
本报告期内,根据公司发展规划,公司业务发展定位由油气工程综合服务商调整为油气工程和新能源新材料工程综合服务商,在巩固壮大传统业务的同时,积极发展新能源新材料工程业务。在油气工程领域,公司面向国内外石油化工工程市场提供全产业链的“一站式”综合服务,业务范围覆盖油气田地面工程、炼油化工工程、油气储运工程、LNG 工程、非常规油气地面工程、煤化工工程、海洋石油工程等上中下游工程全产业链;服务能力涵盖项目咨询、FEED、项目管理、设计、采购、施工、开车、试运、生产服务、培训及保运、投融资服务等全价值链。主要经营模式包括项目前端咨询、概念设计、设计采购施工(EPC)总承包、设计采购承包(EP)、采购施工承包(PC)、勘察设计承包(E)、施工承包(C)、项目管理承包(PMC)、监理承包、试运投产、培训及运营维护等,能够为业主提供项目一揽子综合解决方案。为适应市场需求变化,满足业主多样化需求,公司还积极审慎探索尝试F+EPC、BOT、PPP 等“投建营”项目运作模式。
在新能源新材料领域,公司统筹各成员企业全力发展新能源新材料业务,着力加大新能源新业务科技研发投入,重点在地热、氢能、CCUS、高性能合成树脂、特种工程塑料等领域进行技术储备和科技研发,共参与了国家级课题1 项,省部级课题4 项,中国石油集团公司级课题22 项,为新能源新材料新业务快速起步夯实了基础,承揽了玉门油田200 兆瓦光伏发电、宁东输氢管道和天然气掺氢降碳示范化工程中试、独山子石化溶聚丁苯橡胶生产线、乌石化热电厂CCUS 等一批项目,快速积累了项目经验。同时,公司积极创新商业模式,努力探索在新能源新业务项目实施投建营一体化建设上取得突破。