TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
报告期内,公司申请发明专利6 项,获得发明专利授权21 项;申请实用新型专利15 项,获得实用新型专利授权31项;获得外观专利授权1项;申请软件著作权14项,获得软件著作权14项。报告期内共申请知识产权35项,获得知识产权67项。
|本年新增||累计数量|
|申请数(个)|获得数(个)|申请数(个)|获得数(个)
发明专利|6|21|153|76
实用新型专利|15|31|166|159
外观设计专利|0|1|21|21
软件著作权|14|14|55|55
其他|0|0|0|0
合计|35|67|395|311
|本年度|上年度|变化幅度(%)
费用化研发投入|74,939,521.96|61,742,894.09|21.37
资本化研发投入|0.00|0.00|0.00
研发投入合计|74,939,521.96|61,742,894.09|21.37
研发投入总额占营业收入比例(%)|8.19|10.22|减少2.03个百分点
研发投入资本化的比重(%|0.00|0.00|0.00
序号|项目名称|预计总投资规模|本期投入金额|累计投入金额|进展或阶段性成果|拟达到目标|技术水平|具体应用前景
1|智能物流机器人关键技术研究与应用|10,300.00|4,310.53|7,878.83|本项目已完成物流物流机器人嵌入式视觉技术、搭建5G 基地实验环境、基于IoT、5G、BI和 BD 技术的物流仓储监控运维平台的研究;实现了机械手箱拣视觉识别准确率达到99.9%以上,仓储机器人和搬运机器人的托盘识别误差±10mm以内。|完成智能物流机器人系列产品的5G 升级,集成核心算法的统一平台,用现代化的设备结合互联网信息技术为物流仓储分拣提供技术支撑,实现物流分拣效率、准确度的大幅提升。|国际领先|可广泛应用于商业、农业、工业、服务业、军工以及航空航天等不同领域的物流场景。可根据客户的需求,选择不同智能物流机器人进行组合,构建全流程智慧物流系统。
2|小型托盘搬运叉车 AGV 研发|500.00|496.73|496.73|通过对行业的发展现状、国内外关键技术进行搜集研究,锁定存在的技术难点和发展瓶颈,并结合研究基础,完成软件与产品机械结构、软件系统的设计、开发整体测试,进行示范应用,完成验收结题。|利用双轮差速驱动结构和双驱动舵轮的结构,解决狭窄空间内AGV工作不便问题;采用激光复合导航技术,大幅提高导引精度和系统鲁棒性;利用新型货叉结构和3D 识别技术,使其以适应多种形式托盘作业要求。|国内先进|可广泛应用于烟草、医药、规模零售、汽车、轮胎、电力电子产品、鞋服、国防军工等众多行业的相对狭窄仓库空间的AGV作业。
3|智能装卸车系统研发|1,000.00|502.46|502.46|已制定完成可行性方案,完成智能装卸车机器人视觉定位算法、机械结构设计(抓取结构、运动结构等),正在开展动态取货路线研究。|智能装卸车机器人系统,替代人工完成装卸车工作,实现作业效率、准确度的大幅提升,降低劳动强度和人力资源成本,提高装卸车领域的智能化水平。|国内先进|可广泛应用于商业、农业、工业、服务业、军工以及航空航天等不同领域的自动装卸领域。
4|双立柱双伸位堆垛机|700.00|251.09|751.69|已完成产品机械结构、软件系统的设计开发,并对产品进行整体|攻克堆垛机防摇摆、自适应调整和仿真优化存取路径等技术领域难题,提升堆垛机系统智能化水|国内|双立柱堆垛机系统适用于各种起升高度的仓库,可广泛应用于烟草、医药、规模零
|关键技术研发||||测试与完善,进行示范应用,完成验收结题。|平,形成具有自主知识产权的防摇摆、自适应调整和仿真优化存取路径等关键技术。|先进|售、汽车、轮胎、电力、电子产品、鞋服、国防军工等众多行业。
5|单货位双深位滑触线版穿梭车关键技术研发|800.00|443.40|838.60|已完成产品机械结构、软件系统的设计开发、产品试制,并在中试车间搭建实验环境进行测试与优化,进行示范应用,完成验收结题。|研究穿梭车基于动态货位的行走定位技术,提高货叉性能,节省运作时间;双深位货架存储方式,实现空间利用率和取货效率双提升;3D SCADA 实时监控技术,以三维方式直观展示整个运作场景全局,实时监控设备的当前运作状态。|国内先进|广泛应用于烟草、医药、电商、日化、制造、电力、轮胎等行业,助力各行业客户通过物流仓储环节的智能化升级,实现全流程的降本增效
6|高效智能分拣输送系统研发|1,000.00|454.62|1,066.68|已完成软件与产品机械结构、软件系统的设计、试制与整体测试,根据测试结果进一步完善,并进行示范应用,完成验收结题。|通过一站式设计、模块化设计、智能拣选等设计与技术,形成智慧化的输送分拣系统方案,赋能生产制造,实现产线智能化、数字化、柔性化升级,实现作业效率准确度的大幅提升,降低劳动强度。|国内先进|涉及烟草、医药、电商、军工等十余个行业,输送形式涉及料箱输送、托盘输送、纸箱输送及条烟输送等多种形式。
7|智能物流机器人关键设备可靠性研究|1,000.00|1,035.12|1,035.12|已完成智能物流机器人关键设备可靠性影响因素研究、可靠性评价体系研究,完成物流机器人关键设备测试与改进提升,完成结题验收。|通过智能物流机器人关键设备可靠性研究,提高智能物流机器人的使用寿命和可靠性,建立智能物流机器人关键设备可靠性指标评价体系,实现对智能物流机器人关键设备科学、及时、准确的评价,并针对性地改进提升设备性能。|国内先进|项目对各类物流机器人设备可靠性进行研究,并进行设备性能改进提升,可广泛应用于商业、农业、工业、服务业以及航空航天等不同领域的物流场景。
合计|/|15,300.00|7,493.95|12,570.11|/|/|/|/
基本情况||
|本期数|上期数
公司研发人员的数量(人)|350|306
研发人员数量占公司总人数的比例(%)|25.77|28.1
研发人员薪酬合计|5,046.30|4,229.58
研发人员平均薪酬|14.38|14.15
研发人员学历结构|
学历结构类别|学历结构人数
博士研究生|6
硕士研究生|37
本科|165
专科|95
高中及以下|47
研发人员年龄结构|
年龄结构类别|年龄结构人数
30 岁以下(不含30岁)|149
30-40岁(含30岁,不含40岁)|162
40-50岁(含40岁,不含50岁)|34
50-60岁(含50岁,不含60岁)|2
60 岁及以上|3
公司已经在技术和研发、产品、人才、项目经验等方面积聚了一定的竞争优势,为今后发展奠定了坚实基础。这些竞争优势具体体现为:
1、高效响应客户个性化需求的综合服务能力
公司的智能仓储物流自动化系统涉及规划设计、软件开发、设备制造、系统集成、客户培训和售后运营维护服务等众多环节,是一套复杂程度高、投资规模大、定制化特点突出的系统工程,每个客户对仓储物流自动化系统的需求都会有所不同。为给不同客户的个性化需求提供量身定制的差异化解决方案,公司建立并完善了以客户需求为导向的定制化项目设计及实施流程,公司形成了标准化的规划方案设计流程、研发部门对售前及项目实施的技术支持流程、物流设备柔性化生产流程。依托及时准确的客户需求跟踪能力、强大高效的研发设计能力、科学规范的生产管理能力、经验丰富的系统集成能力,公司得以快速响应客户需求,为不同客户、同一客户的不同阶段的需求量身定制整体性、差异化的创新解决方案。公司注重在解决方案层面的创新,具备高效快速的响应客户需求的综合服务能力。
2、优秀的研发能力
公司自成立以来,始终以“惟有创新”作为自己的发展理念,致力于仓储物流技术的创新研发。经过三十年的发展,公司建立了集机械设计、电气设计、PLC控制、电子设计、软件控制、人工智能、大数据及商业智能等专业人才为一体的优秀研发团队。公司董事长吴耀华先生为从事仓储物流自动化行业30 余年的技术专家,不但拥有深厚的理论基础,且在工作中积累了丰富的技术实践经验,现为公司的研发团队总指挥。
公司拥有40多项自主研发的核心技术,并应用在公司的多款软硬件产品中,保证了公司产品在市场中的竞争优势。围绕公司核心产品与技术,截至2022年12月31日,公司拥有自主知识产权311项,其中发明专利76项,实用新型专利159项,外观设计专利21项,软件著作权55项。
3、从软硬件到系统集成的全产品链优势
公司产品覆盖了仓储物流自动化系统的核心设备与软件,均为自主研发与生产。产品类别齐全,涵盖了托盘级、料箱级、特定商品等常规货物的仓储物流自动化系统方案;从自动化设备角度,涵盖了仓储设备、搬运设备、拣选和包装设备等物流环节的自动化设备;从智能化软件角度,涵盖了不同层次的各类型软件,包括控制设备接收信号并执行逻辑动作的嵌入式软件,对设备和业务进行控制与管理的业务应用软件,对仓储、拣选、配送等业务进行智能算法优化、调度与仿真的商业智能软件。相比于国内同行业公司,公司具有完整产品链的竞争优势。
4、丰富的项目经验优势
公司是国内较早涉足仓储物流解决方案领域的高新技术企业,为客户提供软件开发、设备制造、系统集成为一体的解决方案服务,一直致力于提供仓储物流创新解决方案核心技术装备及高效创新的软件控制系统。智能仓储物流自动化系统为高度定制化项目,项目的实施涉及整体方案设计、机械和电控方案设计、软件开发、硬件设计、零部件采购及组装、现场安装、联合调试、系统升级等众多环节,项目的成功依赖于强大的软件开发和硬件制造及丰富的项目现场管理能力。凭借优秀的方案规划设计、软件产品开发和硬件产品设计能力,公司已在规模零售、电子商务、烟草、医药、图书、鞋服、电子通讯、电力、印刷、汽车、国防军工、航空航天、建材、石油化工、冷链、新零售等众多领域成功实施仓储物流自动化系统解决方案,具备大型项目交付能力,具有丰富的项目实施经验。
5、稳定的核心团队优势
公司的核心管理层及技术团队行业经验丰富并长期在公司任职,公司的核心团队在仓储物流自动化领域深耕10年以上,有深厚的行业经验和丰富的资源。智能仓储物流自动化系统为非标准产品,涉及市场开拓、招投标以及规划设计、系统集成、软件开发、设备制造、电控系统开发、现场安装调试、客户培训和售后运营维护服务等诸多环节,规模化经营对经营管理能力要求较高,公司制定了较为完善管理机制、治理结构和业务管理体系,近年来为众多客户提供了智能仓储物流自动化系统解决方案,积累了丰富的规模化经营管理经验,为公司持续成长奠定了较好的基础。同时,通过管理层及核心人员持股的方式,保证了管理层及技术人员与公司长期利益的一致。
6、良好的品牌形象和优质的客户资源优势
公司专注于智能仓储物流自动化系统的解决方案,一直注重品牌形象的培育和发展,始终坚持自主品牌经营,通过全方位提升和优化管理水平、技术水平、质量水平和售后运营维护服务水平,打造国内仓储物流自动化系统的一线品牌,已在烟草、医药、电子商务、汽车、规模零售、新能源、新零售、冷链、石油化工等众多行业树立了良好的品牌形象。公司拥有众多优质的行业头部客户资源,并获得客户的多次采购,公司产品受到多行业客户的广泛认可。
智能仓储物流自动化系统解决方案提供商需以技术研发推动业务发展,公司所从事的业务集合机械、电气、控制、软件、算法、信息、通讯、物联网、视觉定位、人工智能等方面的技术,需对技术和产品不断进行升级以满足客户需要。如果公司未来技术研发方向偏离或者落后于仓储物流自动化系统市场所需,将对公司业务发展造成不利影响。
2、核心技术人员流失和核心技术泄密风险
随着行业竞争的日益激烈,企业与地区之间人才竞争也逐渐加剧,公司人才也存在流失的风险。如果公司不能持续加强核心技术人员的引进、激励和保护措施,则存在核心技术人员流失、技术失密的风险,公司的持续研发能力也会受到不利影响。
公司报告期内单个会计年度确认收入的项目数量较少,部分项目金额较高、实施周期较长,大项目的收入确认对当期营业收入影响较大;且受外部因素的影响,项目的收入确认时点具有不确定性。因此,公司可能出现一个会计年度内的某个季度由于可确认收入项目数量较少、金额较小而产生亏损,不同会计年度之间受当期确认收入项目金额大小和数量的影响,导致经营业绩波动较大。
2、客户订单不持续的风险
智能仓储物流自动化系统具有投资规模大、使用期限长的特点,而不同于日常或经常品的采购,单一主体客户短期内通常不会重复购买智能仓储物流自动化系统,公司存在客户订单不持续的风险,若电子商务、医药、规模零售、烟草等公司下游领域主要客户订单下滑或不持续,公司不能及时开拓、取得同行业内新的优质客户或其他行业客户订单,则可能导致公司的经营业绩下滑。
3、代运营业务减少的风险
公司代运营业务,除与唯品会签订了三期智能仓储物流自动化系统的自动化代运营项目外,未与其他客户签订自动化代运营项目。未来若不能获取更多的代运营项目,或者合同提前变更或终止、到期客户与公司停止续约,或者客户经营不利导致无法继续履约,代运营业务可能无法持续,从而可能对公司经营业绩产生不利影响,增加公司经营业绩的波动风险。
4、客户集中度高的风险
报告期内,公司前五大客户的收入占公司总收入的比重51.58%,客户集中度较高。如果未来公司不能持续获取优质大客户,可能导致公司的经营业绩下滑。
公司智能仓储物流自动化系统业务包括规划设计、系统集成、软件开发、设备定制、电控系统开发、现场安装调试、客户培训和售后服务等一系列工作。部分大项目从合同签署至项目验收,整个项目实施周期通常需要1 年甚至1 年以上,实施周期较长,导致公司存货余额较大,并占用了公司营运资金。此外,若受客户修改规划方案等因素影响,项目实施周期将出现延误,从而增加公司的运营成本,影响利润率水平。
6、原材料供应和价格波动的风险
公司生产经营所需主要原材料为钢材、电气类、电子产品类等,公司生产所需的钢材和以钢材为基础的外购件会受大宗商品价格波动影响。宏观经济形势变化或突发性事件可能对原材料供应及价格产生不利影响。如果发生主要原材料供应短缺,或重要供应商终止合作,将可能导致公司不能及时采购生产所需的主要原材料,从而影响公司项目交付周期,将对公司经营业绩带来不利影响。
7、业务规模扩张带来的项目管理及内控风险
公司主要为客户提供智能仓储物流自动化系统解决方案,具有定制化特点,涉及诸多业务环节,要求公司具有较强的项目管理能力。随着公司业务规模不断扩大,项目不断增多,将对公司的项目管理能力提出更高要求,如果公司组织架构和管理模式等不能随着业务规模的扩大而及时调整、完善,将制约公司的进一步发展,从而削弱市场竞争力,可能对公司经营业绩造成不利影响。
1、毛利率波动或下降的风险
公司提供的智能仓储物流自动化系统解决方案为定制化、非标准产品,产品定价受市场竞争、项目的复杂程度、客户对公司的认可度、项目的设备配置、实施周期等诸多因素影响,导致各智能仓储物流自动化系统项目的毛利率存在一定差异,并可能导致综合毛利率下降。另外,智能仓储物流自动化系统毛利率水平在不同行业之间亦存在一定差异,新行业产品的毛利率水平可能低于现有行业,将导致公司毛利率波动或下降。
2、应收账款及合同资产坏账风险
随着公司经营规模的扩大,应收账款及合同资产余额可能会进一步增加,若公司主要客户的经营状况发生不利变化,则可能导致该等应收账款及合同资产不能按期或无法收回而发生坏账,将对公司的生产经营和业绩产生不利影响。
公司及其子公司均已认定为高新技术企业,有效期三年。公司享受的主要税收优惠政策为销售自行开发生产的软件产品增值税实际税负超过3%的部分即征即退的税收优惠、研发费用加计扣除的税收优惠和国家高新技术企业所得税税率优惠。若国家未来相关税收政策发生变化或公司及其子公司自身条件变化,导致公司无法享受上述税收优惠政策,则可能导致公司税收负担加重,将对公司未来经营业绩产生一定不利影响。
公司属于智能制造行业,行业需求状况与下游行业固定资产投资紧密相关,受国家宏观经济形势和国民经济增长幅度等因素影响较大,如果公司下游行业固定资产投资增长放缓,会对公司生产经营造成一定的影响。虽然公司目前智能物流机器人、智能物流仓储系统等扩展了应用领域和应用场景,已经分散了对单一下游行业的依赖,但不能排除下游行业需求出现下降,从而对公司业绩产生不利影响。
随着智能仓储物流自动化系统市场需求的增长,越来越多的企业开始进入相关领域,其中不乏技术研发能力较强的国外企业以及具备一定资金实力的国内企业。大量企业的涌入,使得国内市场竞争日益激烈。随着行业市场竞争的加剧,公司如不能继续保持现有的竞争优势和品牌效应,或者公司的技术开发不能紧密契合市场需求,可能导致公司市场地位及市场份额下降,进而影响公司未来发展。
如果未来宏观经济疲软,或者国家产业政策发生变化,公司下游应用领域的固定资产投资需求有可能出现下滑,进而减少对智能化物流系统的采购,由此导致本行业面临一定的宏观经济和行业波动风险。
报告期内,公司实现营业收入915,446,271.78元,同比增长51.59%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润73,367,501.02元,同比增长34.47%。
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
营业收入|915,446,271.78|603,889,939.33|51.59
营业成本|664,036,922.24|395,456,273.51|67.92
销售费用|53,439,478.05|49,931,242.21|7.03
管理费用|39,920,727.15|31,938,183.73|24.99
财务费用|-604,287.36|-402,615.96|不适用
研发费用|74,939,521.96|61,742,894.09|21.37
经营活动产生的现金流量净额|-92,725,583.96|25,851,666.50|-458.68
投资活动产生的现金流量净额|175,446,854.47|-329,062,206.05|不适用
筹资活动产生的现金流量净额|-24,707,800.00|-39,493,572.97|不适用
营业收入变动原因说明:持续加大对新技术、新产品的研发投入,顺利交付新能源、烟草、农牧业、跨境电商、通信设备等行业的智能仓储项目所致;
营业成本变动原因说明:主要是随着交付订单的增多,营业成本也相应增多;销售费用变动原因说明:本年度营销、宣传活动受条件限制,减少相应支出;
管理费用变动原因说明:本年度员工人数增长,薪酬、差旅费及其他管理费用增加所致;财务费用变动原因说明:本年度保证金、存款利息收入较上年度增长较多;
研发费用变动原因说明:本年度持续加大研发材料、研发人员投入,导致本期研发材料、职工薪酬持续增长;
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:采购规模增加,现金流出较大所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本年度因项目建设所需,减少了现金管理规模;
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:变动主要系上年度偿还银行贷款,本年度无此类支出所致。
主营业务分行业情况||||||
分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
智能仓储物流自动化系统服务|65,037,374.70|30,541,411.25|53.04|-8.30|1.60|减少4.58个百分点
通用设备制造|849,690,607.52|633,232,575.31|25.47|59.57|73.33|减少5.91个百分点
主营业务分产品情况||||||
分产品|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
代运营|39,566,891.73|20,116,378.68|49.16|-2.56|3.54|减少2.99个百分点
技术咨询规划服务|386,226.41|11,320.75|97.07|-93.90|-98.04|增加6.20个百分点
运营维护服务|25,084,256.56|10,413,711.82|58.49|4.59|3.60|增加0.40个百分点
智能仓储物流自动化系统|849,690,607.52|633,232,575.31|25.47|59.57|73.33|减少5.91个百分点
主营业务分地区情况||||||
分地区|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
国内|910,341,384.38|661,433,481.40|27.34|57.17|74.32|减少7.15个百分点
国外|4,386,597.84|2,340,505.16|46.64|-81.86|-85.33|增加12.64个百分点
主营业务分销售模式情况||||||
销售模式|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
直销|914,727,982.22|663,773,986.56|27.43|51.60|67.88|减少7.04个百分点
分行业情况|||||||
分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
智能仓储物流自动化系统服务|直接材料|5,439,434.04|0.82|4,630,386.32|1.17|17.47|
|直接人工|8,645,168.09|1.30|8,393,669.91|2.12|3.00|
|制造费用|16,456,809.12|2.48|17,035,743.96|4.31|-3.40|
通用设备制造|直接材料|503,914,695.59|75.92|297,819,565.02|75.31|69.20|
|直接人工|57,436,298.72|8.65|29,553,403.05|7.47|94.35|
|制造费用|71,881,581.00|10.83|37,962,999.84|9.60|89.35|
分产品情况|||||||
分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
代运营|直接材料|1,244,493.33|0.19|1,213,077.87|0.31|2.59|
|直接人工|4,246,719.56|0.64|3,053,476.56|0.77|39.08|
|制造|14,625,165.79|2.20|15,162,811.62|3.83|-3.55|
|费用||||||
技术咨询规划服务|直接材料|11,320.75|0.00|408,126.85|0.10|-97.23|
|直接人工|||27,555.40|0.01|-100.00|
|制造费用|||142,910.93|0.04|-100.00|
运营维护服务|直接材料|4,183,619.96|0.63|3,009,181.60|0.76|39.03|
|直接人工|4,398,448.53|0.66|5,312,637.95|1.34|-17.21|
|制造费用|1,831,643.33|0.28|1,730,021.41|0.44|5.87|
智能仓储物流自动化系统|直接材料|503,914,695.59|75.93|297,819,565.02|75.31|69.20|
|直接人工|57,436,298.72|8.65|29,553,403.05|7.47|94.35|
|制造费用|71,881,581.00|10.83|37,962,999.84|9.60|89.35|
智能仓储物流自动化系统直接材料、直接人工、制造费用同比大幅增大,主要系当期实现收入的订单增多,产品成本随之变动。
前五名客户销售额47,216.11 万元,占年度销售总额51.58%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0.00万元,占年度销售总额0.00%。
序号|客户名称|销售额|占年度销售总额比例(%)|是否与上市公司存在关联关系
1|第一名|14,447.00|15.78|否
2|第二名|11,389.88|12.44|否
3|第三名|7,367.26|8.05|否
4|第四名|7,264.18|7.94|否
5|第五名|6,747.79|7.37|否
合计|/|47,216.11|51.58|/
第一名(宁德时代新能源科技股份有限公司),第二名(牧原食品股份有限公司)第三名(万邑通(上海)信息科技股份有限公司),第五名(机械工业第六设计研究院有限公司)为新进入前五名客户。
前五名供应商采购额7,465.77万元,占年度采购总额12.09%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0.00万元,占年度采购总额0.00%。
序号|供应商名称|采购额|占年度采购总额比例(%)|是否与上市公司存在关联关系
1|第一名|1,919.27|3.11|否
2|第二名|1,609.72|2.61|否
3|第三名|1,546.78|2.50|否
4|第四名|1,360.00|2.20|否
5|第五名|1,030.00|1.67|否
合计|/|7,465.77|12.09|/
第三名供应商(天津展志钢铁有限公司)为新进入前五名供应商。
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%
销售费用|53,439,478.05|49,931,242.21|7.03
管理费用|39,920,727.15|31,938,183.73|24.99
财务费用|-604,287.36|-402,615.96|不适用
研发费用|74,939,521.96|61,742,894.09|21.37
合计|167,695,439.80|143,209,704.07|17.10
|||变动比例(%)
科目|本期数||
经营活动产生的现金流量净额|-92,725,583.96|25,851,666.50|-458.68
投资活动产生的现金流量净额|175,446,854.47|-329,062,206.05|不适用
筹资活动产生的现金流量净额|-24,707,800.00|-39,493,572.97|不适用
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
交易性金融资产|181,463,828.49|11.95|391,000,671.23|27.36|-53.59|期末购买的资金管理产品总额同比减少
应收票据|4,136,826.02|0.27|1,463,000.00|0.10|182.76|客户以票据进行结算的比例同比增多
应收账款|359,491,257.46|23.67|243,793,215.02|17.06|47.46|随着销售收入的增长,应收款项增多
应收款项融资|41,979,596.13|2.76||-|100.00|本期信用级别较高的银行承兑汇票结算金额增大
预付款项|14,012,952.27|0.92|48,378,194.73|3.39|-71.03|公司规模增大,议价能力增强,预付货款下降
合同资产|16,158,683.58|1.06|98,872,482.87|6.92|-83.66|本期质保金按流动性分类、到期收回
其他流动资产|4,182,735.62|0.28|13,186,712.01|0.92|-68.28|上期的待抵扣进项税在本期退回,故变动较大
长期应收款|45,789,115.69|3.02||-|100.00|本期新增跨境电商行业是采用分期收款结算
固定资产|259,613,081.98|17.09|139,744,687.26|9.78|85.78|本期募投项目由在建工程转固定资产
在建工程|10,519,046.28|0.69|74,649,679.06|5.22|-85.91|本期募投项目由在建工程转固定资产
使用权资产||-|319,150.46|0.02|-100.00|截至资产负债表日租赁的使用权资产到期
长期待摊费用|751,644.22|0.05||-|100.00|本期新增长期待摊费用
递延所得税资产|11,596,803.66|0.76|8,494,731.80|0.59|36.52|本期计提减值准备、预计负债同比增加
其他非流动资产|121,481,385.72|8.00|22,038,628.18|1.54|451.22|本期质保金增加
应付账款|176,347,886.66|11.61|104,226,815.44|7.29|69.20|本期订单增多,采购货款增加
应付职工薪酬|26,348,259.29|1.73|19,828,218.71|1.39|32.88|期末因本期人员增加,薪酬水平上升所致
应交税费|21,843,422.58|1.44|14,555,917.59|1.02|50.07|本期认证的进项税同比减少,上期待抵扣进项较多
租赁负债||-|319,224.32|0.02|-100.00|截至资产负债表日租赁的使用权资产到期
预计负债|8,924,201.08|0.59|5,247,187.98|0.37|70.08|营业收入增长,预提产品质量保证金相应增加
递延所得税负债|69,574.27|0.00|435,811.96|0.03|-84.04|交易性金融资产的公允价值变动较上年同期减少
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|16,100,000.00|银行承兑保证金
货币资金|178,700.00|履约保函保证金
应收票据|2,596,000.00|质押开具应付票据
应收款项融资|16,410,262.73|质押开具应付票据
合计|35,284,962.73|
资产类别|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售/赎回金额|其他变动|期末数
其他|391,000,671.23|463,828.49|||161,000,000.00|371,000,671.23||181,463,828.49
合计|391,000,671.23|463,828.49|||161,000,000.00|371,000,671.23||181,463,828.49
公司名称|主营业务|注册资本|持股比例|总资产|净资产|营业收入|净利润
山东洛杰斯特物流科技有限公司|智能物流装备制造业|15,360.00|100%|41,123.25|16,640.66|58,353.49|1,292.39
目前,全球先进的仓储物流自动化系统技术仍由欧洲、日本和美国等仓储物流自动化系统行业起步早的发达国家引领。国际先进的仓储物流技术与设备采用了最新的激光技术、RFID识别技术、无接触式供电技术等新技术,大大提高了设备运行速度和定位精度。近年来全球电子商务行业的高速发展,极大地促进了对储分一体化的仓储物流自动化系统需求的增长,进而推动了仓储物流自动化系统解决方案及相关软硬件技术的快速发展。
我国仓储物流自动化系统虽然起步较晚,但目前国内少数龙头企业经过多年的发展已经积累较多经验,系统软件技术和设备制造水平快速提升。与国外先进的仓储物流自动化系统解决方案提供商相比,国内的仓储物流自动化系统软件在定制化方面要优于国外企业,能够满足国内不同行业和不同客户的个性化需求;但国外的物流设备在模块化和标准化建设方面要优于国内企业,能够有效的降低物流装备的生产成本、提高生产效率、缩短项目实施周期。
2000 年以来,我国仓储物流自动化系统行业进入快速发展阶段,随着国内企业规模的扩张、人力和土地成本的提升、企业降本增效需求的增强以及技术水平的发展,国内众多行业已开始广泛应用自动化和智能化仓储物流自动化系统。随着国内仓储物流自动化系统解决方案提供商不断引进消化吸收国外的先进技术,并陆续推出具有自主知识产权的自动化和智能化仓储物流自动化系统及设备。
目前,我国仓储物流自动化系统行业处于一个充分竞争的市场态势。国内仓储物流自动化系统解决方案提供商的技术水平与国外企业的差距正在逐步缩小,且由于国内企业的仓储物流自动化系统项目具有定制化高、性价比高、服务响应及时等优势,在国内市场上,在部分行业中,国内解决方案提供商的产品和服务越来越受到国内外客户的认可。且我国进口物流装备的数量逐年走低,智能物流设备的国产替代趋势已起。
随着人工智能、大数据、5G、物联网等新基建技术在物流设备和物流系统中的大面积应用,以仓储机器人、穿梭机器人、移动机器人、码垛机器人、拣选机器人、包装机器人、装卸车机器人等为代表的物流机器人逐渐成熟,数字孪生技术与物流机器人、物流设备的融合越来越深入。仓储物流自动化系统物流机器人解决方案的应用行业越来越广泛,逐渐由物流领域向生产领域拓展,物流设备与生产设备的融合度越来越高。物流装备新技术促进了仓储物流自动化系统的应用边界逐步扩大,逐步拓展到了低温、防潮、防爆等极端环境下的新行业和新产业。随着商流模式的转变,前置仓、门店等终端物流节点的物流设备需求越来越多,成为本行业出现的新业态。
公司作为国内以物流机器人为核心的仓储物流自动化系统解决方案的优势企业,核心技术自主研发,数字化、智能化技术应用拓展应用领域,应用行业规模的持续扩大为公司实现跨越式发展提供了重要机遇。
面向未来,公司将持续强化核心技术开发和自主创新能力,不断加强“兰剑智能”品牌影响力和全球化市场开拓力度。公司结合自身发展情况并在充分研究“国家第十四个五年规划和2035年远景目标纲要”的基础上,经严谨论证,制定以下发展战略:
1、技术储备战略
公司将继续强化智能仓储物流自动化系统前沿技术和高端装备的技术储备,加强智能化技术研发,全力研发新行业、新领域的智能仓储物流自动化系统整体解决技术,为业务拓展提供强有力的技术支撑,逐步实现技术储备战略目标。
2、全球化发展战略
公司将加大对具有国际项目经验的复合型人才的培养和引进,形成具备核心竞争力的全球化市场开拓和研发团队,大力开拓国际市场,提升公司在全球的行业影响力,将“兰剑智能”打造成为仓储物流自动化系统行业的国际品牌,实现全球化发展战略目标。
3、助力“十四五”发展
积极助力国家“十四五”期间“交通强国建设工程”,重点探索“港航设施、现代化机场、综合交通和物流枢纽”等建设工程中的智能物流领域,并提供RaaS差异化运营管理模式;积极助力“农产品冷链物流设施”建设项目,充分发挥兰剑技术优势,探索公司产品在“30个全国性和70个区域性农产品冷链物流基地”项目中的应用场景;积极助力国家“加快建设现代军事物流体系和资产管理体系”,充分发挥既有经验优势,促进国家国防实力提升。
同时,公司也积极探究公司产品在医疗健康、节能环保、智能植物工厂等重点领域中的应用。
公司基于对仓储物流自动化市场需求的深入理解,为充分促进公司发展战略实施,公司计划继续加强对新技术和新装备的研发,不断提高公司的创新研发能力;加大品牌建设和推广力度,进一步扩大公司和产品的知名度,在巩固和发展国内市场的基础上,加快全球化市场拓展;持续加强生产、装配及项目现场等环节的精细化管理,提高产品质量、降低生产装配成本、提高项目实施效率,加强同时交付多个项目的能力。
公司将继续强化核心技术开发和自主创新能力,加大研发投入,在对现有核心技术和产品进行持续优化升级外,进一步加强智能化、可视化的新技术和新装备,不断提高公司的创新研发能力。
继续强化公司的柔性化研发设计和装配理念,解决非标准化产品不能适应不同项目的难点问题,从而实现同一产品无需改造或稍加改造即可服务多个项目或进入多个行业的功能,提高公司产品的适用性,进而提升项目实施效率,缩短进入新行业的周期,可快速多行业复制,为市场开拓奠定技术基础。
公司将依托良好的品牌形象、丰富的客户开拓经验,坚持“以满足客户需求为中心”的服务理念,不断加强技术营销团队建设,在巩固和提升电子商务、规模零售、医药、烟草、石油化工等现有行业市场份额的基础上,不断加大对新行业新客户的开发力度,尤其加大在港航设施、现代化机场、综合交通和物流枢纽、农产品冷链物流设施、军事物流、医疗健康、节能环保、图书、智能植物工厂等重点领域中的开发力度。并积极拓展海外市场,稳步推进全球化发展战略的实施。
3、品牌建设计划
公司将进一步加大“兰剑智能”的品牌建设力度。公司已建立严格的质量保障和完善的售后运营维护服务体系,并在烟草、医药、电子商务、规模零售、新能源、石油化工、军工等行业树立了良好的品牌形象。公司将依托高品质方案和高口碑的售后运营维护服务提升“兰剑智能”的品牌影响力,将“兰剑智能”打造成为仓储物流自动化系统行业的国际品牌。
4、产能提升计划
公司“智能物流装备生产实验基地建设项目”已建设完成并投入生产,进一步提高公司生产能力,以满足公司逐渐增长的业务需求。公司根据业务发展情况,持续提升自产能力。
5、人才队伍建设计划
公司发展战略对人才队伍的需求及建设提出更高要求,公司将坚持引进高潜质、国际化的人才,加速人才赋能,完善激励机制,不断优化员工知识结构、提高专业水平,提高人效,提高组织效能。同时,公司创造优良的企业文化,通过多种宣传途径把企业文化传递给员工,以企业文化影响人、塑造人、凝聚人。
6、管理机制提升计划
公司将进一步完善公司法人治理结构,规范股东大会、董事会、监事会的运作,完善公司经理层的工作制度,建立科学有效的公司决策机制、内部管理控制机制及风险防范机制,在全公司范围内优化工作流程,持续加强生产经营各个环节的精细化管理,提高产品质量、降低生产成本、提高项目实施效率,确保资源的高效利用和信息的及时传递,提升公司整体运营效率。
公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的相关要求,不断完善公司法人治理结构,建立健全内部管理和控制制度,规范公司运作,建立以股东大会、董事会、监事会及经营管理层为主体结构的决策与经营管理体系。报告期内,公司股东大会、董事会、监事会的运作与召开均严格按照有关规定程序执行,保证了股东大会、董事会、监事会的职能和责任得以履行,有效的维护了股东和公司利益,公司本着公开、公平、公正的原则,认真、及时地履行了信息披露义务。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2021 年度股东大会|2022 年5 月19日|上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)|2022 年5 月20日|审议通过《公司2021 年年度报告》及其摘要《2021 年度董事会工作报告》《2021 年度监事会工作报告》等十项议案
2022 年第一次临时股东大会|2022年9月8日|上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)|2022年9月9日|审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等三项议案
报告期内,公司共召开1次年度股东大会,1次临时股东大会,未出现否决议案情况,会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定的要求。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
吴耀华|董事长、核心技术人员|男|59|2011.07.11|2024.06.20|26,057,910|26,057,910|0|不适用|50.00|否
孟新|董事|男|50|2021.06.21|2024.06.20|0|0|0|不适用|0.00|否
张小艺|董事、总经理核心技术人员|女|46|2011.07.11|2024.06.20|873,120|934,130|61,010|二级市场买卖|50.00|否
蒋霞|董事、副总经理、核心技术人员|男|60|2009.04|2024.06.20|1,309,680|1,309,680|0|不适用|40.40|否
徐慧|董事|女|51|2017.05.18|2024.06.20|0|2,000|2,000|二级市场买卖|0.00|是
黄钦|董事|女|41|2019.08.27|2024.06.20|0|0|0|不适用|0.00|是
马建春|独立董事|女|52|2017.12.12|2024.06.20|0|0|0|不适用|6.00|否
朱玲|独立董事|女|55|2017.06.30|2024.06.20|0|0|0|不适用|6.00|否
王玉燕|独立董事|女|44|2019.12.20|2024.06.20|0|0|0|不适用|6.00|否
孙东云|监事会主席|女|49|2015.03.23|2024.06.20|0|0|0|不适用|0.00|是
董新军|董事会秘书、财务总监|男|49|2015.06.29|2024.06.20|1,000|1,000|0|不适用|48.45|否
刘鹏|核心技术人员|男|40|2012.03.18||350,000|350,000|0|不适用|57.60|否
张贻弓|核心技术人员|男|39|2012.1||200,000|206,864|6,864|二级市场买卖|52.13|否
沈长鹏|核心技术人员|男|42|2012.1||300,000|300,000|0|不适用|57.60|否
徐光运|核心技术人员|男|33|2015.12||0|0|0|不适用|47.21|否
刘延红|监事|女|42|2021.06.21|2024.06.20|0|0|0|不适用|12.59|否
赵伟|职工代表监事|男|35|2021.06.21|2024.06.20|0|0|0|不适用|17.29|否
合计|/|/|/|/|/|29,091,710|29,161,584|69,874|/|451.27|/
姓名|主要工作经历
吴耀华|1991年7月至1993年8月于山东大学任教;1993年9月至1996年6月就读于清华大学金属塑性加工专业并取得工学博士学位;1996年7月至1999年9月于山东大学任教;1999年9月至今就职于山东大学控制科学与工程学院,任教授、博士生导师;2001年3月至2011年7月担任公司董事兼总经理,2011 年7月至今担任公司董事长。
孟新|1993 年8 月至1997 年8 月,历任圣泉集团办公室副主任、国际业务部部长、证券部部长、总经理助理、副总经理、董事;1997 年8 月至2016年6月,在政府机关任职;2016年6月至今,任济南产业发展投资集团有限公司副总经理;2017年2月至今,任济南产业发展基金管理有限公司董事、总经理。2021 年6月21日至今任公司董事。
张小艺|1999 年9 月至2000 年7 月担任公司系统集成部部长;2000 年7 月至2011 年6 月担任公司副总经理;2011 年7 月至今担任公司董事兼总经理。
蒋霞|1983年7月至1989年5月担任潍坊玻璃纸厂主管;1989年6月至2000 年1月历任中国轻骑集团发动机厂设备科长、厂长助理、副厂长;2000 年2 月至2001 年6 月担任山东明天信息产业集团有限公司总经理;2001 年7 月至2009 年4 月担任公司副总经理;2009 年4 月至今担任公司董事兼副总经理。
徐慧|1994年8月至1996年11月在武汉证券交易中心任首席交易员;1997年3月至2002年5月在北京华资投资管理有限公司任总裁助理,2002年9月至2005年11月在世纪证券投行部任董事副总经理;2006年6月至2007年9月在光彩49集团任投资总监;2007年10月至2012年4 月在深圳市达晨创业投资有限公司任北京公司副总经理;2012 年5 月至2014 年1 月在方源资本任董事;2014 年2 月至2015 年11 月任 RICH LINK OF AUSTRILIAND.LTD合伙人;2015年11月至2016年12月任北京民生新晖投资管理有限公司管理合伙人;2017年1月至今任深圳市达晨创业投资有限公司合伙人兼北京区域总经理;2017年5月至今担任公司董事。
黄钦|2004年7月至2007年9月就职于北京融勤国际投资顾问有限公司;2007年9月至2009年6月就读于中国人民大学财政金融学院金融系并取得硕士学位;2009 年7 月至2016 年6 月就职于中科招商投资管理集团股份有限公司,任副总裁;2016 年6 月至今就职于英飞尼迪资本管理有限公司,任华南区总经理;2019年8月至今担任公司董事。
马建春|1996 年7 月至2001 年7 月之间就职于山东大学经济学院;2001 年9 月至2004 年6 月在中央财经大学金融学院就读博士;2004 年7 月至2011 年11 月,历任山东经济学院财政金融学院副教授、教授、副院长;2011 年12 月至2016 年4 月历任山东财经大学金融学院教授、副院长;2016年4月至今任山东财经大学金融学院教授;2017年12月至今担任公司独立董事。
朱玲|1989年7月至1994年9月就职于山东省税务局;1994年9月至2000年1月,担任山东省国税局法规处主任科员;2000年1月至2010年12月,任山东振鲁税务师事务所所长;2010年12月至2020年3月,历任立信税务师事务所有限公司副总经理、董事;2019年12月2022年10月,担任山东振鲁名瑞会计师事务所有限公司法定代表人、执行董事兼总经理;2016年11月至今,担任山东立信德豪税务师事务所有限公司法定代表人、执行董事兼总经理;2017年6月至今担任公司独立董事。
王玉燕|2008年6月至2012年7月历任山东财政学院讲师、副教授;2010年5月至2013年11月就职于山东大学应用经济学博士后;2012年7月至今历任山东财经大学副教授、教授;2019年12月至今担任公司独立董事。
孙东云|1997 年7 月至2001 年4 月,任济南三友气动工具制造有限公司财务主管;2001 年5 月至今,历任济南科技创业投资集团有限公司财务部会计、创业投资部高级经理、投资管理部主任等职;2015年3月至今担任公司监事。
刘鹏|2011 年12 月至今就职于公司,历任咨询规划部部长、总经理助理、创新方案解决中心负责人;2012 年3 月至2021 年6 月21 日任公司监事。
董新军|1994 年9 月至2009 年12 月,担任山东阿斯德化工有限公司财务部会计;2010 年1 月至2012 年1 月,担任中审亚太会计师事务所审计部项目经理;2012年2月至2012年11月,担任北京兴华会计师事务所审计四部高级项目经理;2012年12月至2014年2月,担任中审亚太会计师事务所高级项目经理;2014年2月至2015年6月,担任山东信合节能科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书;2015年6月至今担任公司财务总监兼董事会秘书。
张贻弓|2012年1月至今就职于公司,历任机电设计部部长、总经理助理、创新产品研发中心负责人;2017年6月至2019年8月26日担任公司董事。
沈长鹏|2012年1月至今就职于公司,历任咨询规划部部长、总经理助理、创新方案解决中心负责人。
徐光运|2015年8月至2015年11月就职于山东航空股份有限公司;2015年12月至今就职于公司,任人工智能部部长、兰剑研究院技术总监。
刘延红|2005年至2019年10月在公司财务部任职,2019年11月至今,担任公司内审部审计助理。
赵伟|2017年5月至今在公司综合管理部任职,主要负责公司行政管理相关事务。
1、董事、总经理张小艺女士通过兰盈投资间接持有公司651,290股;
2、公司董事会秘书、财务总监董新军先生通过兰盈投资间接持有公司110,000股;
3、公司核心技术人员徐光运先生通过兰盈投资间接持有公司80,000股。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
徐慧|深圳市达晨创业投资有限公司|合伙人兼北京区域总经理|2017年1月|至今
黄钦|英飞尼迪资本管理有限公司|华南区总经理|2016年6月|至今
孙东云|济南科技创业投资集团有限公司|副总经理|2001年5月|至今
在股东单位任职情况的说明|无|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
吴耀华|山东大学|控制科学与工程学院教授、博士生导师|1996年7月|/
吴耀华|山东洛杰斯特物流科技有限公司|董事长|2011年8月|/
孟新|济南产业发展投资集团有限公司|副总经理、董事|2016年6月|/
孟新|济南产业发展基金管理有限公司|总经理、董事、法人|2017年2月|/
张小艺|山东洛杰斯特物流科技有限公司|董事兼总经理|2019 年11月|/
蒋霞|山东洛杰斯特物流科技有限公司|董事|2011年8月|/
徐慧|重庆艾艺荷马教育科技股份有限公司|董事|2018 年11月|/
徐慧|中科宇图科技股份有限公司|董事|2019年8月|/
徐慧|湖南飞沃科技股份有限公司|董事|2020年6月|/
徐慧|西安奇芯光电科技有限公司|董事|2020年7月|/
徐慧|北京恒泰万博石油技术股份有限公司|董事|2020年9月|/
黄钦|北京星通创时物联网科技股份有限公司|董事|2013年4月|/
黄钦|北京人才济济科技有限公司|监事|2015年6月|/
黄钦|上海赢学堂教育科技有限公司|董事|2017年2月|/
马建春|山东钢铁股份有限公司|独立董事|2017年8月|/
马建春|山东能源集团财务有限公司|独立董事|2018年5月|/
马建春|山东财经大学|教授|2004年7月|/
王玉燕|山东财经大学|教授|2008年6月|/
朱玲|山东立信德豪税务师事务所有限公司|法定代表人、执行董事兼总经理|2016 年11月|/
朱玲|山东铭润资产评估不动产估价有限公司|法定代表人、执行董事兼总经理|2021年6月|/
朱玲|泰山财产保险股份有限公|独立董事|2014 年11|/
|司||月|
朱玲|海看网络科技(山东)股份有限公司|独立董事|2020年9月|/
朱玲|济南道哲企业咨询管理合伙企业(有限合伙)|法定代表人|2022 年10月|
孙东云|山东省人力资本产业创业投资有限公司|董事|2021年3月|/
孙东云|山东思恩思创业发展有限公司|监事|2019年4月|/
孙东云|济南新合纤科技发展有限公司|董事|2021年4月|/
孙东云|山东远大朗威教育科技股份有限公司|董事|2021年6月|/
孙东云|山东华辰泰尔信息科技股份有限公司|董事|2021 年11月|/
孙东云|山东山大华天软件有限公司|监事|2021年5月|/
孙东云|济南科信创业投资有限公司|董事|2020年3月|/
孙东云|山东泓奥电力科技有限公司|监事|2015年5月|/
孙东云|山东同智伟业软件股份有限公司|董事|2018年8月|/
孙东云|山东鲁望投资管理有限公司|董事|2021年4月|/
孙东云|山东彼岸电力科技有限公司|董事|2021年7月|/
孙东云|山东华科投资管理有限公司|董事|2021年4月|/
孙东云|山东普赛通信科技股份有限公司|监事|2021 年11月|/
孙东云|山东同科晟华股权投资基金管理有限公司|监事|2018 年11月|/
孙东云|山东思恩思科技企业孵化器有限公司|监事|2018年5月|/
孙东云|山东融信科技有限公司|监事|2015年8月|/
在其他单位任职情况的说明|无|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|公司内部任职的董事、独立董事报酬由董事会审议后提交股东大会审议通过;公司监事报酬由监事会审议后提交股东大会审议通过;公司高级管理人员报酬由董事会审议通过;外部非独立董事不在公司领取报酬。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|在公司内部任职的董事、监事、高级管理人员报酬依据其在公司中担任的职务领取工资薪金报酬;独立董事领取独立董事津贴,津贴标准经股东大会审议通过后按月发放;其他外部董事、监事不在公司领取报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|本报告期内,公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|236.73
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计|214.54
会议届次|召开日期|会议决议
第四届董事会第五次会议|2022年3月29 日|审议通过《2021年度总经理工作报告》《2021年年度报告及其摘要》《2021 年度利润分配预案》等十四项议案。
第四届董事会第六次会议|2022 年4月28 日|审议通过《公司2022年第一季度报告及其正文的议案》《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》等四项议案
第四届董事会第七次会议|2022年8月25 日|审议通过《公司2022年半年度报告及其摘要的议案》和《公司<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
第四届董事会第八次会议|2022 年8月22 日|审议通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等四项议案
第四届董事会第九次会议|2022年9月13 日|审议通过《关于调整2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
第四届董事会第十次会议|2022年10月27日|审议通过《关于审议公司2022 年第三季度报告的议案》和《关于审议银行综合授信的议案》
第四届董事会第十一次会议|2022年12月23日|审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于审议银行综合授信的议案》和《关于审议<兰剑智能科技股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
吴耀华|否|7|7|0|0|0|否|2
孟新|否|7|7|7|0|0|否|2
张小艺|否|7|7|5|0|0|否|2
蒋霞|否|7|7|5|0|0|否|2
徐慧|否|7|7|7|0|0|否|2
黄钦|否|7|7|7|0|0|否|2
马建春|是|7|7|7|0|0|否|2
朱玲|是|7|7|7|0|0|否|2
王玉燕|是|7|7|7|0|0|否|2
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|吴耀华、朱玲、王玉燕
提名委员会|张小艺、王玉燕、朱玲
薪酬与考核委员会|张小艺、王玉燕、马建春
战略委员会|吴耀华、朱玲、马建春
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年3月28日|审议如下议案:1、《关于审议<公司2021年年度报告>及其摘要的议案2、《关于审议<兰剑智能科技股份有限公司2021年度财务决算报告>的议案》3、《关于审议审计委员会2021年度履职情况报告的议案》4、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度审计机构的议案》5、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案6、《关于审议<兰剑智能科技股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》7、《关于审议公司2021年度内部控制评价报告的议案|无|无
2022年4月27日|审议如下议案:1、《关于审议公司2022年第一季度报告的议案》2、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案3、《关于申请银行综合授信的议案》|无|无
2022年8月24日|审议议案:《关于审议公司2022年半年度报告及其摘要的议案》和《关于审议公司<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》|无|无
2022年10月26日|审议议案:《关于审议公司2022 年第三季度报告的议案》和《关于审议银行综合授信的议案》|无|无
2022年12月22日|审议议案《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于审议银行综合授信的议案》。|无|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年3月28日|审议《关于审议2022年度公司董事薪酬的议案》和《关于审议2022 年度公司高级管理人员薪酬的议案》|无|无
2022 年8月21日|审议《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于拟定公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》|无|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年3月28日|对公司董事及高级管理人员2021 年度的工作表现进行评价|认为公司董事、高级管理人员具有良好的职业操守,未利用担任企业职务的便利谋取不当利益,未违背忠实义务损害公司、公司股东的合法利益。|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年3月28日|审议《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》|无|无
母公司在职员工的数量|737
主要子公司在职员工的数量|621
在职员工的数量合计|1,358
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|644
销售人员|84
技术人员|350
财务人员|8
行政人员|103
运维人员|169
合计|1,358
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
博士研究生|6
硕士研究生|66
本科|369
专科|510
高中及以下|407
合计|1,358
绩效薪酬体系,绩效管理的实施完善了公司的激励与约束机制,采用以岗定薪、绩效奖金与员工考评、工作业绩挂钩方式,提高了员工的竞争意识、服务意识。绩效考核通过对工作完成数量、质量、团队合作、执行能力、岗位技能、考勤纪律等多维度进行综合评价,同时加强了对员工的管理,激活了组织的战斗力。薪酬体系借鉴任职资格体系思路,将岗位划分等级,各级进行岗位技能定义和薪酬定位,结合市场薪酬水平,制定有竞争力的薪酬水平,同时明确了晋升通道,使人才的使用与发展有了更加科学合理的方法。