TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
铜箔产品|原材料、折旧、工资性费用、能源等|3,445,152,905.51|91.97|3,080,871,954.50|92.31|11.82|
电线电缆及附件|原材料、折旧、工资性费用、能源等|300,484,386.83|8.02|256,435,823.39|7.68|17.18|
贸易产品|采购成本|420,306.59|0.01|302,441.45|0.01|38.97|
合计||3,746,057,598.93|100.00|3,337,610,219.34|100.00|12.24|
前五名客户销售额240,691.77万元,占年度销售总额51.11%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0 万元,占年度销售总额0 %。
前五名供应商采购额491,243.58 万元,占年度采购总额53.41%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0 万元,占年度采购总额0%。
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
销售费用|32,641,450.95|37,024,810.51|-11.84
管理费用|150,608,576.43|178,203,875.63|-15.49
研发费用|157,921,349.07|156,845,930.96|0.69
财务费用|178,359,238.31|219,395,426.98|-18.70
本期费用化研发投入|157,921,349.07
本期资本化研发投入|78,156,111.62
研发投入合计|236,077,460.69
研发投入总额占营业收入比例(%)|5.01
研发投入资本化的比重(%)|33.11
公司研发人员的数量|197
研发人员数量占公司总人数的比例(%)|8.11
研发人员学历结构|
学历结构类别|学历结构人数
博士研究生|2
硕士研究生|5
本科|44
专科|44
高中及以下|102
研发人员年龄结构|
年龄结构类别|年龄结构人数
30 岁以下(不含30岁)|76
30-40岁(含30岁,不含40 岁)|76
40-50岁(含40岁,不含50 岁)|35
50-60岁(含50岁,不含60 岁)|10
60 岁及以上|0
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额|794,896,055.59|1,043,332,001.58|-23.81
投资活动产生的现金流量净额|-1,580,137,522.45|-494,417,238.79|-219.60
筹资活动产生的现金流量净额|4,080,713,253.13|-843,174,788.69|583.97
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
货币资金|5,029,142,635.02|35.99|1,793,634,187.06|20.60|180.39|主要系公司本期收到非公开发行股票募集资金、收回货款等所致。
应收票据|49,219,860.84|0.35|5,080,781.08|0.06|868.75|主要系公司本期销售回款票据增加
||||||所致。
预付款项|59,251,597.11|0.42|203,216,485.31|2.33|-70.84|主要系公司本期结算前期预付的货款等所致。
其他应收款|156,464,636.25|1.12|31,047,214.94|0.36|403.96|主要系公司本期支付保证金等所致。
存货|1,027,628,943.78|7.35|479,908,372.01|5.51|114.13|主要系公司销量增加、备货量增加等所致。
合同资产|1,412,536.36|0.01|3,012,246.22|0.03|-53.11|主要系公司应收质保金减少所致。
其他流动资产|102,394,019.87|0.73|62,002,998.22|0.71|65.14|主要系公司本期待抵扣进项税增加等所致。
长期应收款|17,404,784.24|0.12|1,928,606.64|0.02|802.45|主要系公司本期应收租赁保证金增加等所致。
其他权益工具投资|377,549,082.83|2.70|||100.00|主要系公司本期新增道森股份、中创新航投资所致。
投资性房地产|84,511,591.98|0.60|31,532,406.09|0.36|168.02|主要系公司本期收购北京电动车部分股权相应增加投资性房地产等所致。
固定资产|3,454,549,142.49|24.72|2,298,777,717.57|26.41|50.28|主要系公司本期在建工程项目完工转入等所致。
无形资产|428,147,580.89|3.06|286,722,097.76|3.29|49.32|主要系公司本期土地使用权、专利权等增加所致。
开发支出|53,388,797.42|0.38|8,553,484.09|0.10|524.18|主要系公司本期铜箔研发项目增加研发投入等所致。
商誉|9,144,977.42|0.07|||100.00|主要系公司本期溢价收
||||||购北京电动车所致。
长期待摊费用|463,346.81|0.00|2,205,131.98|0.03|-78.99|主要系本期服务费和装修费摊销增加等所致。
递延所得税资产|34,451,030.24|0.25|25,360,095.05|0.29|35.85|主要系公司本期股份支付及衍生金融工具公允价值变动等增加影响计提递延所得税资产增加所致。
衍生金融负债|31,759,550.00|0.23|22,800.00|0.00|139,196.27|主要系公司本期套期工具套期损益变动增加所致。
应付票据|197,698,188.82|1.41|886,819,282.70|10.19|-77.71|主要系公司本期采购货款用票据结算减少所致。
应付账款|415,817,018.43|2.98|291,859,086.14|3.35|42.47|主要系公司本期购货量增加,应付货款相应增加所致。
应交税费|67,563,728.09|0.48|45,245,879.72|0.52|49.33|主要系公司本期销售额增加相应增加税费等所致。
其他应付款|125,580,399.22|0.90|26,276,433.30|0.30|377.92|主要系公司本期收到保证金增加等所致。
合同负债|8,593,571.92|0.06|5,315,894.05|0.06|61.66|主要系公司本期预收货款增加等所致。
一年内到期的非流动负债|680,761,253.73|4.87|332,666,771.06|3.82|104.64|主要系公司本期一年内到期的长期借款增加等所致。
其他流动负债|16,753,141.88|0.12|4,362,503.61|0.05|284.03|主要系公司本期待转销项税增加等
||||||所致。
长期借款|1,541,004,304.06|11.03|834,134,304.06|9.58|84.74|主要系公司本期长期借款融资增加等所致。
租赁负债|3,484,821.17|0.02|6,890,343.78|0.08|-49.42|主要系公司本期支付租赁费后租赁负债减少所致。
递延收益|95,752,724.18|0.69|71,344,751.44|0.82|34.21|主要系公司本期收到政府补助,确认递延收益增加所致。
递延所得税负债|9,701,929.12|0.07|||100.00|主要系公司本期收购北京电动车资产评估增值计提的递延所得税负债所致。
资本公积|3,885,643,051.68|27.81|1,875,792,437.67|21.55|107.15|主要系公司本期非公开溢价发行股票等所致。
库存股|100,000,765.86|0.72|||100.00|主要系公司本期股权激励回购股份所致。
其他综合收益|-86,122,053.17|-0.62|-8,958,893.28|-0.10|-861.30|主要系公司本期其他权益工具期末公允价值变动减少等所致。
专项储备|7,501,406.00|0.05|2,200,175.73|0.03|240.95|主要系公司本期生产企业计提安全生产费增加所致。
少数股东权益|1,472,503,650.36|10.54|||100.00|主要系公司本期新增控股子公司所致。
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|454,131,319.36|存出投资款、票据保证金、保函保证金、贷款保证金
应收票据|11,698,188.82|质押
固定资产|2,408,563,789.42|贷款、融资租赁、抵押
无形资产|50,694,454.57|抵押、贷款
投资性房地产|30,643,150.53|抵押
合计|2,955,730,902.70|
详见本报告“第三节管理层讨论与分析”五“报告期内主要经营情况”及六“公司关于公司未来发展的讨论与分析”。
公司于2022年6 月14 日召开第十届董事会第一次会议,审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》,同意公司对外投资设立控股子公司诺德晟世新能源有限公司,布局光储产业,详见公司2022年6月15 日公告临2022-093《诺德投资股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告》。
公司于2022年6 月14 日召开第十届董事会第一次会议,审议通过了《关于拟与贵溪鑫锋新材料发展中心(有限合伙)共同出资设立合资公司的议案》,同意公司以贵溪市年产能10万吨超薄锂电铜箔生产基地项目为主体,引入外部投资者贵溪鑫锋并在贵溪市共同投资注册成立江西诺德铜箔有限公司,详见公司2022年6月15日公告临2022-094《诺德投资股份有限公司关于拟与贵溪鑫锋共同出资设立合资公司暨投资建设贵溪市超薄锂电铜箔项目进展公告》。
公司于2022年7 月8日召开第十届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司子公司西藏诺德科技有限公司拟收购苏州道森钻采设备股份有限公司5%的股份的议案》,同意公司全资子公司西藏诺德收购江苏道森投资有限公司及苏州科创投资咨询有限公司持有的苏州道森钻采设备股份有限公司5%的股份,详见公司2022年7月9日公告临2022-109《诺德投资股份有限公司关于全资子公司拟收购苏州道森钻采设备股份有限公司5%的股份的公告》。
公司于2022年8 月22 日召开第十届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司全资子公司增资扩股的议案》,同意公司全资子公司青海电子以自有或自筹资金对其全资子公司湖北诺德集团进行增资扩股,增资完成后,湖北诺德集团的注册资本将由100,000 万元增加至180,000 万元,青海电子的持股比例仍为100%,湖北诺德集团仍为青海电子全资子公司,详见公司2022年8月23日公告临2022-123《诺德投资股份有限公司关于公司全资子公司增资扩股的公告》。
公司于2022年11 月2 日召开第十届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司全资子公司增资扩股的议案》,同意公司全资子公司青海电子以自有或自筹资金对其全资子公司湖北诺德集团进行增资扩股,增资完成后,湖北诺德集团的注册资本将由180,000 万元增加至275,000 万元,青海电子的持股比例仍为100%,湖北诺德集团仍为青海电子全资子公司,详见公司2022年11月3日公告临2022-152《诺德新材料股份有限公司关于公司全资子公司增资扩股的公告》。
(1)打造深圳福田智能制造产业中心的事项
2018年12月28 日,诺德新材料股份有限公司召开第九届董事会第五次会议审议通过了《关于拟联合竞买土地使用权并缴纳竞买保证金的议案》,详见公司2018年12月29日公告临2018-092《诺德投资股份有限公司关于拟联合竞买土地使用权并缴纳竞买保证金的公告》;2019 年12月25日,公司与福科产业运营、天源迪科、禾望电气三家公司组成的联合体竞得位于深圳市福田区梅林街道宗地编号为B405-0266 地块的国有建设用地使用权,详见公司2019 年12 月28 日公告临2019-067《诺德投资股份有限公司关于联合竞得深圳市地块的公告》;2020 年1月14 日,公司与福科产业运营、天源迪科、禾望电气签署了《合作开发协议》,详见公司2020 年1 月16日公告临2020-002《诺德投资股份有限公司关于联合竞得深圳市地块设立合资公司的进展公告》;2020 年5 月25 日,公司与福科产业运营、天源迪科、禾望电气成立万禾天诺,注册资本总额为人民币1,000万元,
公司认缴出资额为人民币200 万元。万禾天诺系“深圳(福田)智能制造中心项目”运营管理平台,将打造深圳福田智能制造产业中心。2021年,公司与福科产业、禾望电气、天源迪科就《合作开发协议》内容达成进一步共识,各方拟与合资公司万禾天诺签署《深圳(福田)智能制造中心开发运营协议》及《租赁合同》,详见公司2021年12月29日公告临2021-106《诺德投资股份有限公司关于联合竞得土地及设立合资公司的进展暨关联交易的公告》。2022年7月29 日,公司召开第十届董事会第四次会议和第十届监事会第二次会议,并于2022年8月15日召开2022年第五次临时股东大会,审议通过了《关于公司为参股公司提供关联担保的议案》,详见公司2022年7月30日公告临2022-113《诺德投资股份有限公司关于公司为参股公司提供关联担保的公告》。该项目目前处于工程建设阶段,报告期内公司积极推进该项目的建设进程,后续将根据项目进展情况及时履行信息披露义务。
(2)关于投资建设湖北省黄石市10万吨铜箔材料新生产基地项目的事项
公司为顺应新能源电池材料市场的快速发展,匹配客户迅速增长的规模,进一步提高市场占有率,发挥产业规模化效应提升企业竞争力。公司与湖北省黄石市黄石经济技术开发区管理委员会·铁山区人民政府(以下简称“黄石经开区”)签署《项目投资合同书》,投资建设诺德10万吨铜箔材料新生产基地,公司为唯一出资方,公司享有项目所有权益。该项目具有较好的市场前景和发展空间,顺应了国家宏观产业政策,响应了市场的急切需求,结合了当地的原材料优势和周边市场辐射以及企业自身产品优势,促进企业加速发展,符合公司业务发展战略,本次投资事项已经公司第九届董事会第四十八次会议及2022 年2 月14 日召开的2022 年第一次临时股东大会审议通过,
详见公司分别于2022年1月17日、4月29日和6月28日披露的公告临2022-010《诺德投资股份有限公司关于投资建设10 万吨铜箔材料新生产基地项目的公告》、临2022-073《诺德投资股份有限公司关于公司与湖北省黄石市黄石经济技术开发区管理委员会·铁山区人民政府签订项目投资合同书的进展公告》及临2022-099《诺德投资股份有限公司关于全资子公司签订国有建设用地使用权出让合同暨对外投资进展的公告》。报告期内,双方按照约定积极推进本次项目投资事项,公司将根据项目后续进展情况积极履行信息披露义务。
(3)关于投资建设贵溪市年产能10万吨超薄锂电铜箔生产基地项目的事项
根据业务布局需要,公司在国家东南部地区及国家铜冶炼基地投资建设年产能10 万吨超薄锂电铜箔生产基地,可以结合地理位置优势及上下游优势给客户配套供应产品。此战略规划符合国家大力发展清洁能源,加快新能源推广应用的宏观产业政策,有利于进一步扩大公司产能,降低公司产品成本,强化公司产业竞争力,提升公司收益水平。项目建设完成后,将有利于公司经营业绩实现有效增长,公司市场规模和持续盈利能力将进一步提升,本次投资项目符合公司整体发展战略,短期内不会对公司财务和经营状况产生重大影响,对公司的长期收益影响将视后续具体业务的实际推进而定,不存在损害公司以及股东利益的情形。详见公司分别于2022 年5 月13日、6月15 日和12月28日披露的公告临2022-080《诺德投资股份有限公司关于投资建设贵溪市年产能10
万吨超薄锂电铜箔生产基地项目的公告》、临2022-094《诺德投资股份有限公司关于拟与贵溪鑫锋共同出资设立合资公司暨投资建设贵溪市超薄锂电铜箔项目进展公告》和临2022-165《诺德新材料股份有限公司关于控股子公司签署国有建设用地使用权出让合同暨贵溪市超薄锂电铜箔投资项目进展公告》。报告期内,双方按照约定积极推进本次项目投资事项,公司将根据项目进展的实际情况积极推进相关环节。公司将积极关注后续进展情况,并严格按照相关规定及时履行相关信息披露义务。
(4)公司于2022 年8月22日召开第十届董事会第五次会议、第十届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》,在项目建设总体目标、投资内容、投资用途、实施主体等不发生变更的情况下,拟将“年产15000 吨高性能极薄锂离子电池用电解铜箔工程项目”达到预定可使用状态的时间进行延期。详见公司2022 年8 月23 日、11 月23 日和2023 年1 月4 日披露的公告临2022-126《诺德投资股份有限公司关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》、临2022-157《诺德新材料股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》和临2023-001《诺德新材料股份有限公司关于2020 年度非公开发行股份部分募集资金专户注销的公告》,公司将积极关注后续进展情况,并严格按照相关规定及时履行相关信息披露义务。
(5)关于投资建设光伏发电项目的事项
在国家“双碳”目标和全面推进“乡村振兴”的战略背景下,为积极响应国家加快绿色电力开发利用的号召,公司开展分布式光伏发电项目开发工作。2022年7月7日公司成立了诺德晟世新能源有限公司,持股比例51%,经营范围:太阳能发电;太阳能发电技术服务;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;风力发电技术服务;生物质能技术服务;合同能源管理;节能管理服务。并于2022 年8 月9日成立诺德晟世全资子公司惠州诺德晟世新能源有限公司。光伏发电项目的成功实施,将有效降低生产企业的生产用电成本,提高经济效益。详见公司分别于2022年6月15 日、2023年1月12日和2月23日披露的公告临2022-093《诺德投资股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告》、临2023-002《诺德新材料股份有限公司关于公司与贵溪市人民政府签订光伏发电项目合作协议的公告》和临2023-008《诺德新材料股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》。公司将积极关注后续进展情况,并严格按照相关规定及时履行相关信息披露义务。
(6)关于对同行业公司增资合并及终止增资的事项
公司于2022 年10 月14 日召开第十届董事会第九次会议,审议通过了《关于对外投资的议案》,公司拟与凯博(海南)私募基金管理有限公司发起设立并管理的私募基金以现金方式向清景铜箔增资100,000万元,增资资金将用于年产25000 吨电解铜箔新建项目的建设。本次增资后,公司将持有清景铜箔47.0588%股权。本次对同行业公司的增资合并,有利于公司稳步扩充产能、提升市场份额,有利于优化竞争格局、进一步强化公司的整体竞争力,增强公司铜箔产业持续发展能力,符合公司的战略发展规划。详见公司2022 年10 月15 日披露的公告临2022-144《诺德投资股份有限公司关于对外投资的公告》。截至本报告披露日,公司与交易各方就本次增资事项积极展开了前期工作准备,并达成了合作意向,但基于公司2023年的战略发展规划及近期国际形势变化,经公司、凯博资本、深圳清景、福建清景和清景铜箔协商一致,拟终止对清景铜箔的增资扩建,详见公司2023 年4 月15 日披露的公告临2023-15《诺德新材料股份有限公司关于终止对外投资并签署终止协议的公告》。
证券品种|证券代码|证券简称|最初投资成本|资金来源|期初账面价值|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期购买金额|本期出售金额|本期投资损益|期末账面价值|会计核算科目
股票|603800|道森股份|249,331,127.00|自有资金|||28,140,873.00|249,331,127.00|||277,472,000.00|其他权益
||||||||||||工具投资
股票|03931.HK|中创新航|215,434,331.49|自有资金|||-115,357,248.66|215,434,331.49|||100,077,082.83|其他权益工具投资
合计|/|/|464,765,458.49||||-87,216,375.66|464,765,458.49|||377,549,082.83|/
序号|公司名称|公司类型|企业类型|经营范围|注册资本(人民币万元)|总资产(人民币万元)|净资产(人民币万元)|营业收入(人民币万元)|净利润(人民币万元)
1|青海电子材料产业发展有限公司|子公司|有限责任公司|各种电解铜箔产品的开发研制、生产销售;电解铜箔专用设备的开发|444,754.19|1,359,815.30|623,968.46|524,365.42|41,492.02
2|青海诺德新材料有限公司|孙公司|有限责任公司|各种电解铜箔产品的开发研制、生产销售;电解铜箔专用设备的开发|161,500.00|380,562.37|184,384.29|128,615.13|15,706.46
3|深圳百嘉达新能源材料有限公司|孙公司|有限责任公司|为企业提供全方位供应链管理及相关配套服务;国内商业(不含限制项目);进出口业务;企业管理咨询|80,000.00|307,820.60|93,181.41|647,662.36|7,532.45
4|惠州联合铜箔电子材料有限公司|孙公司|有限责任公司|电解铜箔、成套电解铜箔设备生产、销售|120,000.00|252,104.14|132,807.62|131,093.10|9,482.61
5|香港百嘉达新材料有限公司|子公司|有限责任公司|销售热缩材料、铜箔及附件及其领域的四技服务|33,493.30 万港币|35,531.07|35,209.91|15,845.27|-1,133.38
6|江苏联鑫电子工业有限公司|子公司|有限责任|生产、加工电子专用材料(铜面基板)|18,758.30|31,724.21|14,911.95|27,843.41|-4,153.45
|||公司||||||
7|中科英华长春高技术有限公司|子公司|有限责任公司|高分子材料、冷缩、热缩产品、高压电缆附件|16,000.00|8,893.33|7,520.38|3,184.77|-884.53
8|湖州上辐电线电缆高技术有限公司|子公司|有限责任公司|各种辐照电线电缆、光伏电缆生产销售,电线电缆辐照加工|10,000.00|20,293.19|7,575.92|29,307.84|288.80
9|湖北诺德新材料集团有限公司|孙公司|有限责任公司|有色金属合金制造;有色金属压延加工;新材料技术研发;新材料技术推广服务;有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料销售;电子元器件制造;电子专用材料销售;电子专用设备销售;电子元器件零售;金属材料制造;金属材料销售|275,000.00|351,260.25|350,822.84|0.00|808.28
10|湖北诺德铜箔新材料有限公司|孙公司|有限责任公司|有色金属合金制造;有色金属压延加工;新材料技术研发;新材料技术推广服务;有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料销售;电子元器件制造;电子专用材料销售;电子专用设备销售;电子元器件零售;金属材料制造;金属材料销售|100,000.00|119,975.91|100,440.90|0.00|440.90
11|湖北诺德锂电材料有限公司|孙公司|有限责任公司|电子专用材料制造;电子专用材料研发;电子专用材料销售;电子元器件制造;电子元器件批发;有色金属合金制造;有色金属压延加工;新材料技术研发;新材料技术推广服务;有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料销售;金属材料制造;金属材料销售|200,000.00|211,687.97|200,438.39|0.00|423.83
12|湖北诺德铜材|孙公|有限|金属材料制造;金属材料销售;有色金属合金|50,000.00|54,262.46|50,021.56|0.00|21.56
|有限公司|司|责任公司|制造;有色金属压延加工;有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料销售;新材料技术研发;金属丝绳及其制品制造;金属丝绳及其制品销售;金属制品研发;五金产品研发|||||
13|诺德晟世新能源有限公司|子公司|有限责任公司|太阳能发电;太阳能发电技术服务;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;风力发电技术服务;生物质能技术服务;合同能源管理;节能管理服务。|4,682.50|4,759.30|4,602.32|0.00|-80.18
14|深圳诺德融资租赁有限公司|联营企业|有限责任公司|融资租赁业务和租赁业务;向国内外购买租赁资产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询|59,622.00|106,730.02|105,304.94|2,255.08|-320.11
15|天富期货有限公司|联营企业|有限责任公司|商品期货经纪、金融期货经纪;期货投资咨询|15,000.00|42,429.61|8,258.61|15,270.01|508.67
1、国内外环境
2022年,地缘政治变化剧烈,欧洲爆发能源危机,全球通胀多变,全球央行加息潮此起彼伏,美国流动性收紧,货币和大宗商品大幅波动。相对国际经济形式,国内经济持续稳定增长,政府采取一系列政策措施发挥了积极作用,经济结构调整和供给侧改革不断深化。其中,消费升级、数字化转型和高质量发展成为经济增长的重要驱动力。
2022 年,我国国内生产总值(GDP)总量突破120 万亿元,比上年增长3.0%,固定资产投资增长5.1%。国内经济保持了稳中向好的态势,经济增长有所放缓但总体表现强劲。政府积极推进数字化、智能化、绿色化等领域的发展,加速数字经济、新基建、新能源等产业的崛起。虽然面临一些外部压力,但国内经济总体保持了稳定增长,为全球经济复苏提供了支持和动力。
未来材料行业及新能源行业面临形势依然复杂多变,市场竞争更加激烈,总体上看材料行业及新能源行业仍然处于重要战略机遇期。
2、PCB 行业
PCB 是电子产品的关键电子互连件,行业属于电子信息产品制造的基础产业,与宏观经济周期相关性较高。在全球工业价值链向高端化、智能化、低碳化等因素的驱动下,新产业、新技术、新模式、新业态、新产品不断涌现并蓬勃发展。下游应用行业的蓬勃发展将带动PCB 需求的持续增长,5G通信、云计算、智能手机、智能汽车、新能源汽车等PCB下游应用行业将持续向集成化、自动化、小型化、轻量化、低能耗等方向研究与实践,根据Prismark预测,2020年至2025年全球PCB产值的年复合增长率约为5.8%,至2025年将增长至863.25亿美元。
目前全球生产铜箔的主要国家包括中国、日本、韩国等,但是在高端的电解铜箔方面,生产技术、设备制造技术以及市场份额均被日本所垄断。中低档电解铜箔产品在印制电路板行业的同质化竞争同样日趋激烈,由于5G、物联网、汽车电子、工业智能化等迅速的发展,对电子电路铜箔的品质、高性能、特殊性能提出了更高的要求,逐步向以高密度互连技术为主体的“密、薄、平”方向发展,对于高档高性能铜箔如高频高速电路用铜箔、IC封装载板极薄铜箔、大功率及大电流电路用厚铜箔等需求明显增加。
3、原材料铜行业
报告期内,虽然宏观因素对原材料行业带来了不确定性,但受损产量的恢复和新项目的投产带来了消费的增加,同时,经济复苏后全球铜供应有所改善。2022年在碳中和碳达峰政策号召下,与可再生能源及新能源汽车相关的铜需求预计将有乐观增长。此外,全球铜库存整体将保持较低水平,对铜价形成支撑。
4、新能源汽车行业
中国新能源汽车行业已经从政策驱动转向市场拉动的新阶段,呈现出市场规模和质量双提升的良好发展态势。根据中国汽车工业协会的数据统计,2022年新能源汽车市场呈现出爆发式增长,全年产销量分别为705.8 万辆和688.7 万辆,同比增长96.9%和93.4%,市场占有率达到25.6%,高于去年12.1%,此外,自主品牌强势崛起,产品供给丰富多样,市场份额显著增加,供应链和产业链亦进一步完善并形成优势,重塑汽车工业发展新格局。同期,欧洲新能源汽车市场出现了井喷式增长,美国作为新能源汽车的主要市场之一也表现了极强的发展潜质。
未来随着政策的持续推进、基础设施的完善、消费理念的改变,全球新能源汽车的发展仍将加速,中国新能源汽车产业的快速发展,已逐步成为全球汽车产业电动化进程的重要引擎及创新高地,成熟的新能源汽车产业链将进一步带动锂电负极材料的增长。
5、锂电新材料行业
动力电池作为新能源汽车核心部件之一,近几年得益于政府及市场的极大关注,也取得了长足的发展。新能源汽车的快速发展为动力锂电池带来了广阔的市场空间,未来随着技术日益成熟、充电基础设施逐渐完善及多年示范推广的同时也对动力电池高续航里程、充电效率、轻量化等方面的需求日益提升。随着全球能源结构的调整、二次能源使用比例的提升,新能源汽车未来还将作为分布式储能的终端之一,更加广泛地应用于能源存储、能源调度、能源使用领域。公司主营产品锂电铜箔作为新能源锂电池重要的材料,行业发展前景良好。
锂电铜箔是锂离子电池负极材料集流体的主要材料,其作用是将电池活性物质产生的电流汇集起来,以便输出较大电流。锂电池的生产工艺、成本和性能与用作集流体的锂电铜箔性能有着密切关系。根据锂离子电池的工作原理和结构设计,负极材料需涂覆于集流体上,经干燥、辊压、分切等工序,制备得到锂电池负极片。为得到更高性能的锂电池,导电集流体应与活性物质充分接触,且内阻应尽可能小。锂电铜箔由于具有良好的导电性、质地较软、制造技术较成熟、成本优势突出等特点,因而成为锂离子电池负极集流体的首选。
目前中国是全球锂电铜箔出货量最大的地区。GGII数据显示,2022年中国锂电铜箔出货量达到42 万吨,全球市场占比达75%。随着锂离子电池的广泛应用,锂电铜箔的市场应用需求巨大。锂电铜箔一般厚度较薄,受锂离子电池往高能量密度、高安全性方向发展的影响,锂电铜箔正向着更薄、微孔、高抗拉强度和高延伸率方向发展。
6、光伏储能行业
在“双碳”目标以及相关政策的推动下,国内光伏产业规模逐年增长,是全球最大的光伏市场和生产基地。根据中国光伏行业协会数据,2022年,国内光伏新增装机87.4GW,同比增加59.3%,其中,集中式光伏新增装机36.3GW,同比增长41.8%;分布式光伏新增装机51.1GW,同比增长74.5%。光伏市场正在向高效、高质量、低成本的方向发展,尤其是在光伏电池和组件领域,新技术、新材料的不断涌现为行业带来了新的机遇和挑战。
双碳战略下,全球能源结构调整势在必行,风光电高比例接入电网,为电网安全造成冲击,储能可平抑风光电不稳定性,已渐成刚需。因此,全球政策对储能装机高度倾斜,以保障电力系统安全性国内2021年出台储能顶层政策,随后不断完善实施细则,推动行业发展。未来,运营商可在不同应用场景下选择最优技术路径,降低度电成本。收益方面,国内新能源发电占比稳步提升,国家出台一系列政策完善储能商业模式,增厚经济效益,储能经济性边际向好,渐迎拐点;海外储能补贴不断加码,叠加完善的电力市场机制,储能经济效益将维持高水平。
1、总体发展战略
致力成为全球锂电铜箔领导者,同时在国内国际双循环中寻求创新发展,深入实施双轮驱动的发展战略。
2、整体业务规划
1)核心业务:夯实以锂电铜箔为主的主营业务
公司作为国内动力锂电铜箔行业的领先企业,坚持稳中求进的工作总基调,以推动高质量发展为主题,以深化供给侧结构性改革为主线,以改革创新为根本动力,坚持战略导向、市场导向、价值创造、绿色低碳原则,转变发展理念和发展方式,调整产业结构和产业布局,创新体制机制和管理模式,保障能源安全和能源供给,提升科技创新和投资盈利能力,不断增强公司的竞争力、创新力和抗风险能力,稳步实现公司战略目标。
公司将基于国内外新能源汽车产业和动力锂电池材料产业快速发展的趋势,发挥企业自身技术优势和品牌优势,加大超薄锂电铜箔的生产与研发,定位于生产契合客户高能量密度、高安全性、长循环寿命以及低成本的高端极薄锂电铜箔产品,力争做到上控资源、中提能力、下拓市场,夯实公司在国内锂电铜箔领域的领先地位,并积极维护与开拓国际市场,力争成为全球锂电铜箔市场的领导者。
公司发展战略符合国家关于新能源汽车产业未来发展的规划,既可以进一步新增动力锂电铜箔的供应量,又可以满足提高锂电池能量密度的技术需求,进而为支持和促进下游新能源汽车产业和动力锂电池产业的发展和升级提供强大动力,也是公司参与未来高端产品市场竞争的重要举措。
2)孵化业务:复合铜箔业务
复合铜箔作为传统铜箔的一种技术补充,公司将持续关注并投入研发。公司将以下两个方面为重点:
1厚度
目前复合铜箔主流产品厚度在6.5微米,为2微米铜箔+4.5微米高分子材料。随着设备开发、工艺制造等技术水平的不断进步提升,未来复合铜箔厚度有望降低到4.5 微米(2 微米铜箔+2.5微米高分子材料),进一步提高电池体积能量密度。
2技术
从生产工艺技术路线来看,推测2025年以前行业仍然以两步法为主,主要原因为:磁控溅射镀层效率较低,短期内一步法难以实现,目前磁控溅射镀30-50nm在5-10米/分钟,80-100nm小于5米/分钟,如果需要镀1000nm(1微米),预计生产效率不足1米/分钟,难以满足实际生产需求;真空蒸镀对高分子复合材料抗高温性能要求较高,现有PET/PP等高分子材料性能难以满足其规模化生产。
从电池技术端来看,考虑对电解液长期兼容性问题,预计复合铜箔中PP膜的应用将会有一定占比,但PP是非极性材料,与金属的结合力差,耐温性比PET差,需要更多的材料改性。未来纯干法工艺或将成为主流工艺,其真空蒸镀对基膜耐热性能要求高,PET 膜与纯干法工艺适配性更强,采用PET膜仍会是市场的主流。
3)战略业务:光伏与储能业务
全球各区域不断明确碳达峰、碳中和的时间目标,坚定了全球绿色能源转型之路,新能源光伏和储能行业在推进绿色能源转型、资源可持续利用方面有着其战略性作用。2022年全球储能锂电池出货量150GWh,同比增长114%,主要原因为:全球环保政策趋严,清洁能源应用增加,带动全球风光装机量提升,进而促进储能配套增加,带动电力储能市场需求提升;受俄乌战争、气候等因素影响,海外户用储能市场需求超200%。根据国家能源局发布,截至2022 年底,全国已投运新型储能项目装机规模达870万千瓦,同比增长110%以上;而在海外市场,以北美、欧洲为代表的储能市场需求亦呈现了爆发式增长,“新能源+储能”方案成为提升能源利用率及使用经济性的优化方案。综上可见,“新能源+储能”在推动能源领域碳达峰、碳中和过程中将发挥显著作用,行业市场前景巨大。
报告期内,公司抓住新能源汽车、光伏和储能等产业快速发展的机遇,积极探索和布局光伏、储能领域,主要目的系助力公司主营业务锂电铜箔所带来的高额用电支出。公司光伏和储能的布局充分围绕国家对于新能源发展的战略目标,利用在新能源光伏发电业务已有的战略布局,结合光伏新能源产业相关上下游市场拓展的优势,寻找新的增长点,增强竞争力,推动企业高质量发展,在符合国家环保政策的前提下,降本增效,进行资源整合。
2023 年公司将继续坚持“提质扩量、优化结构”的发展思路,稳中求进推动公司主业发展。
1、创新突破、综合创效。1)锂电铜箔业务
公司将通过加大研发投入,在不断开发新技术的同时持续推出新产品,提升高端产品竞争力、增加产品附加值;在6 微米铜箔产品持续放量的同时,也保证4.5 微米、4 微米锂电铜箔及微孔铜箔产品的规模化经营和超厚铜箔的批量化销售。未来公司主要的研发与创新方向以更薄的高抗拉和高延伸率锂电铜箔、微孔铜箔以及5G 高频高速电子电路用的标准铜箔以及以高分子材料为载体的复合铜箔为主。
公司将努力构建产销联动、量质互动、效益协同的销售新格局,在公司在销售规模持续增长的情况下降低运营成本,积极落实稳增长目标;进一步优化客户结构,考虑到优质客户能有效解决市场和技术两大核心问题,公司将继续紧跟长期稳定客户及海外客户核心需求,确保批量化生产后产品品质的稳定性。公司将继续推进在产业链工艺、质量、环保等技术等方面的降本增效,从而提升公司经营效益及推动主业良性的发展。
下游产业的加速布局带动上游产业产能扩张,为保证公司规模竞争优势,加快产业布局亦成为公司新一年重点发展事项。公司将推进新增生产线的建设,切实挖掘和提升有效产能,提升公司整体有效产能和产量的同时做好产业整合和管理协同,快速提升公司主要高端产品的市场占有率,持续加固客户粘性。
2)光伏储能业务
降本增效是光伏行业重点发展方向,由于光伏行业是典型的遵循一代工艺、一代设备的行业,公司将在光伏行业降本增效的要求下秉持“摸着石头过河”精神,把准时代脉搏,坚持守正创新,积极布局新业务,抢抓发展机遇,在锂电铜箔领先企业的基础上,发展光伏储能业务。
2、积极稳健开展资本运营。
合理运用资本力量是企业发展的关键动力,面临宏观经济形势及行业周期性波动的局势,公司立足核心主业、以提升公司主营业务核心能力为目标,充分利用上市公司资本运营平台及资本市场支持实业发展的机遇,适时推进资本市场再融资,加强产融结合,通过双轮驱动加快企业发展,积极稳妥的开展资本运营,助力公司主业持续发展和综合竞争力提升。
3、加强制度建设,保障公司稳健发展。
公司将持续完善公司内控体系和风险管理体系;加强信息化建设,提升管理运营效率;探索和完善激励及约束机制;继续加强员工绩效管理、干部选拔任用这两个方面制度建设,帮助骨干员工提升工作能力,为公司创造效益并实现自我价值;持续完善科学决策、执行和监督机制,提高公司整体的管理效率和效果,促进公司创新升级和稳健发展。
4、响应国家“双碳”号召,促进节能减排绿色制造。
习近平总书记从保障国家能源安全的全局高度,提出“四个革命、一个合作”能源安全新战略,为我国构建清洁主导、电为中心、互联互通、安全高效的现代能源体系,保障国家能源安全,推动能源行业高质量发展提供了遵循根本。在“双碳”目标以及市场认可度逐步提升的推动下,坚定发展新能源车已成全球共识。公司各制造工厂因地制宜地开展节能减排技术改造,新建项目将计划实施碳排放当量纳入技术经济评价体系。
1、产业政策变化的风险
锂电铜箔主要应用三个市场,即动力电池、数码电池和储能电池,其中动力电池占比超过50%,国家新能源汽车相关政策的实施和调整将会直接影响到锂电池铜箔市场规模的变化。
PCB市场方面,2019年2月国家发布《印制电路板行业规范条件》(以下简称《规范条件》)和《印制电路板行业规范公告管理暂行办法》(以下简称《暂行办法》)开始实施。政策按照优化布局、调整结构、绿色环保、推动创新、分类指导的原则制定,对于PCB企业及项目从产能布局与项目建设、生产规模和工艺技术等进行规范,对上游铜箔规格及细分领域的产品市场规模也会产生一定影响。
此外,当今世界正面临百年未有之大变局,国家进出口政策、全球各国间的政治关系,亦会影响中国铜箔行业发展。
防范措施:针对政策方面的风险将采取以下几方面的措施进行规避:1)设立政策研究部门,研究政策对产业、对公司以及产品的综合影响,避免因政策的误判造成企业更大的损失;2)加强对国内外国家政策跟踪分析,了解政策发展趋势,及时调整战略布局,规避政策风险。
2、宏观经济波动风险及防范
近两年由于经济贸易壁垒,导致全球经济步入下行期,再加上部分国家如印度、美国等抵制中国部分电子产品,针对性提升中国产品的关税等,导致中国铜箔下游相关应用产品出口受到一定阻碍。国际市场需求的受阻,使得不少企业积极布局国内市场,导致国内铜箔市场竞争加剧,尤其是价格竞争激烈,使得企业产品毛利率下滑且产能释放受到抑制。
防范措施:1)积极拓宽欧洲、一带一路、南美、亚洲其他以及非洲等受美国影响较小的市场,拓宽出口渠道;2)积极拓展新型应用领域,避免在传统赛道扎堆竞争;3)加大研发投入,提升产品品质,实现高档、高性能、特种标准铜箔产品国产化替代。
3、行业竞争加剧的风险
受锂电铜箔市场需求快速增长推动,近几年锂电铜箔产能扩张明显,锂电铜箔行业逐渐涌入不少新晋企业,此外亦有不少原先的标准铜箔企业业务扩张至锂电铜箔领域,尽管部分企业产能尚处于建设中,但可以预见未来行业竞争压力增大。
标准铜箔方面,目前本土企业技术水平同国外尚有一定差距,产能主要集中在中低端产品方面,产品同质化严重,激烈的市场竞争导致产品成本压力较大,毛利润较低。而高端标准铜箔市场需求增长明显,产品主要依赖进口的局面尚未打破。此外,尽管国外企业目前以高端产品为主,一旦这些高技术水平企业降格,开始生产中低端铜箔,也会对国内铜箔行业产生影响。
防范措施:1)企业自身需要准确把握市场机遇和变化趋势,积极开拓新市场;2)提升成本管控能力,以求在价格竞争中具有市场竞争力;3)加大研发投入,吸引更多高技术水平人才,引入更先进的生产设备,提升产品品质,争取实现高端产品国产化替代。
4、技术进步带来替代风险与防范措施
目前标准铜箔亦有向低厚度方向转换的趋势,但GGII 认为低厚度标准铜箔完全替代高厚度铜箔的可能性不大。因为标准铜箔面对的应用领域比较宽泛,不同领域用电环境不同,出于安全性与成本等多重因素作用,不同领域对标准铜箔厚度的要求不同。因此从整个行业角度来看,不同厚度铜箔具有其各自的需求市场,低厚度铜箔也难以独占市场。从某一具体细分领域而言,标准铜箔厚度有从高厚度向低厚度转换的趋势,随着PCB 制造技术不断向高密度超薄型方向发展,在PCB制造中,采用超薄铜箔(9-12微米)代替原来18-35微米铜箔制作高密度多层线路板的势头发展迅猛。
防范措施:1)公司已具备超薄标准铜箔(9-12 微米)、5G 用高频高速电子电路铜箔的生产加工能力,公司将不断优化加强铜箔生产技术及新兴应用领域技术的研发;2)时刻跟踪国内外电解铜箔及阴极辊设备技术最新进展,加强同国内外知名研究院所合作,强化理论研究与实际应用相结合;3)发挥中国电子材料行业协会电子铜箔材料分会(CCFA)对市场的调控作用,加强同上下游企业的对话,对新技术应用的可行性以及市场适应性进行评估,及时提醒铜箔生产企业市场可能面临的风险;4)企业自身做好市场预判,战略决策需要更加谨慎。
5、原材料价格波动及防范措施
公司主要产品电解铜箔的主要原材料包括铜、硫酸等,其中铜材是公司生产成本的主要构成部分,铜材价格波动将对公司的生产成本产生一定的影响。同时,公司所从事的铜箔行业属资金密集型产业,流动资金的需求较大,若铜价持续上涨可能导致公司日常流动资金的需求随之上升,将导致公司经营现金流紧张。
防范措施:1)定期进行原材料成本核算,进行物料核价,对于年度内成本波动超过设定值的铜材等进行标准成本修正;2)采取有弹性的按销售订单锁定原材料的采购模式,按月度采购,供应商按周排期交货。根据对未来市场价格分析结果,在保持生产稳定的前提下,尽量避免在高价位区间进行大量采购,或对即将涨价的产品提前囤货;3)做好原材料的库存管理制度,安排专门的物控人员每日进行库存和市场数据分析,避免核心原材料供应不及时而临时采购导致供应商提价的情况发生;4)采用价格谈判、技术升级、新供应商导入、降低加工成本等方式进行降本控制,进而抵消原材料价格突然上涨导致的产品成本增加。
目前,锂电池产业的蓬勃发展带来了对锂电铜箔巨大市场需求,未来锂电铜箔面临广阔的市场空间,公司经营规模将进一步扩大,在经营管理、资源整合、市场开拓等方面对公司提出了更高的要求。随着公司规模将不断扩大,如短期内公司管理水平跟不上业务发展速度,将可能影响公司的效益和市场竞争力。
7、资产负债率较高的风险
电解铜箔行业作为资本密集型行业,其技术含量高,对生产工艺与设备的要求严格,具有明显的规模经济特点,其产能建设投入大,日常经营中的资金需求量也非常大。经过多年发展,公司资产负债率持续处于较高水平,较高的资产负债率导致利息支出较高,持续的高资产负债率限制了公司外部间接融资的空间,提高了公司的融资成本,财务费用的较大支出降低了公司的利润水平。
防范措施:公司将加强精细化管理,通过各种渠道和形式有步骤的降低负债率和财务成本,优化财务结构,并通过资本市场非公开发行股票等直接融资的方式降低资金成本,提高公司财务风险抵御能力。
8、安全生产及环保风险
公司在安全生产方面投入了大量资源,建立了较为健全的安全生产管理制度,并持续推进安全标准化管理,形成了较为完备的安全生产管理、防范和监督体系,但难以完全避免安全事故的发生。此外,若发生重大自然灾害,如暴雨、泥石流、地震等,可能会对生产线造成危害。同时,在生产过程中同样存在发生意外事故、技术问题、机械故障或损坏等的可能;这些技术问题、机械故障或损坏均可能导致本公司的业务运作中断,造成经营成本增加,或人员伤亡。此外,近年来新的法规不断出现,对公司安全生产提出了更高的要求。公司从事的有色金属行业须遵守多项有关空气、水质、废料处理、公众健康安全、污染物排放方面的环境法律和法规,如果公司未能达到监管要求,可能需要支付罚金或采取整改措施,公司存在一定的环保风险。
报告期内,公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章制度以及《公司章程》的要求,不断完善法人治理结构,确保股东大会、董事会、监事会的规范运作。
报告期内,公司就资产交易、市场投融资、担保事项等重大及特定事项,合法合规地履行了总裁办公会、董事会专门委员会、董事会、监事会、股东大会审议程序,履行了相应的信息披露义务。按照监管工作要求,持续加强制度建设和制度执行力度,确保制度的落地实施和公司治理完善。
报告期内,公司严格执行《内幕信息及知情人管理制度》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《信息披露制度》相关规定,及时按照有关制度及登记报备程序,编制内部信息知情人及外部信息使用人信息并向监管机构进行报备,严格按照监管要求和相关制度要求,进一步提升公司治理和规范运作水平。
报告期内,公司修订了《公司章程》。
报告期内,公司严格执行《内幕信息及知情人管理制度》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》相关规定,及时按照有关制度及登记报备程序,编制内部信息知情人及外部信息使用人信息并向监管机构进行报备,严格按照监管要求和相关制度要求,进一步提升公司治理和规范运作水平。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2022 年第一次临时股东大|2022-02-14|上海证券交易所网站(http://www.|2022-02-15|会议审议通过如下事项:1、《关于投资建设锂电铜箔及铜基材生产基地项目的议案》。
会||sse.com.cn)||
2022 年第二次临时股东大会|2022-03-07|上海证券交易所网站(http://www. sse.com.cn)|2022-03-08|会议审议通过如下事项:1、《关于公司全资子公司青海电子拟向兴业银行西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》2、《关于公司全资孙公司惠州电子拟向徽商银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》;3、《关于公司全资孙公司深圳百嘉达拟向江苏银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》;4、《关于公司控股孙公司青海诺德拟向中国工商银行股份有限公司西宁城中支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》。
2022 年第三次临时股东大会|2022-03-30|上海证券交易所网站(http://www. sse.com.cn)|2022-03-31|会议审议通过如下事项:1、《关于公司增加注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》;2、《关于公司全资孙公司惠州电子拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》;3、《关于公司全资孙公司深圳百嘉达拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》;4、《关于公司全资子公司湖州上辐拟向湖州银行股份有限公司南太湖新区支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》;5、《关于公司全资子公司长春中科向光大银行股份有限公司长春分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》。
2021 年年度股东大会|2022-05-10|上海证券交易所网站(http://www. sse.com.cn)|2022-05-11|会议审议通过如下事项:1、《公司2021 年度董事会工作报告》;2、《公司2021 年度监事会工作报告》;3、《公司2021 年度财务决算报告》4、《公司2021 年年度报告及摘要》5、《公司2021 年度利润分配预案》6、《公司2022 年度董事会经费预算方案》;7、《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2021年度股东大会召开日起至2022 年度
||||股东大会召开日止向金融机构办理融资事项的议案》;8、《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2021年度股东大会召开日起至2022 年度股东大会召开日止融资及担保事项的议案》;9、《关于公司提请股东大会授权经营层决定公司短期融资事项的议案》;10、《关于公司拟向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信并由青海电子、惠州电子提供担保的议案》;11、《关于公司全资孙公司惠州电子拟向澳门国际银行股份有限公司申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》;12、《关于公司全资孙公司惠州电子拟向民生银行股份有限公司惠州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》;13、《关于公司控股孙公司青海诺德拟向兴业银行股份有限公司西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》;14、《关于公司控股孙公司青海诺德拟向中国光大银行股份有限公司西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》;15、《关于回购公司股份方案的议案》;16、《关于提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜的议案》;17、《关于公司修订<公司章程>的议案》。
2022 年第四次临时股东大会|2022-05-30|上海证券交易所网站(http://www. sse.com.cn)|2022-05-31|会议审议通过如下事项:1、《关于投资建设贵溪市年产能10万吨超薄锂电铜箔生产基地项目的议案》;2、《关于公司第十届董事会董事津贴、高级管理人员薪酬的议案》3、《关于公司第十届监事会监事津贴的议案》;4、《关于公司修订<公司章程>的议案》;5、《关于公司全资子公司青海电子拟向中远海运租赁有限公司申请融
||||资并由公司提供担保的议案》;6、《关于公司董事会换届选举的议案》;7、《关于公司监事会换届选举的议案》。
2022 年第五次临时股东大会|2022-08-15|上海证券交易所网站(http://www. sse.com.cn)|2022-08-16|会议审议通过如下事项:1、《关于公司为参股公司提供关联担保的议案》;2、《关于公司全资孙公司惠州电子拟向海通恒信国际融资租赁股份有限公司申请融资并由公司及公司控股股东提供担保的议案》。
2022 年第六次临时股东大会|2022-10-10|上海证券交易所网站(http://www. sse.com.cn)|2022-10-11|会议审议通过如下事项:1、《关于拟变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>的议案》;2、《关于公司全资孙公司惠州电子拟向中国农业银行股份有限公司惠州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》;3、《关于公司全资孙公司深圳百嘉达拟向东亚银行(中国)有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》;4、《关于公司全资孙公司深圳百嘉达拟向华夏银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》。
2022 年第七次临时股东大会|2022-12-09|上海证券交易所网站(http://www. sse.com.cn)|2022-12-10|会议审议通过如下事项:1、《关于续聘会计师事务所的议案》;2、《关于2020 年度非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
报告期内,公司召开7次临时股东大会和1次年度股东大会,上述股东大会的召集、召开均符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席股东大会人员的资格、股东大会召集人的资格合法有效;上述股东大会通过的各项决议均合法有效。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
陈立志|董事长|男|44|2022-05-30|2025-05-29|0|0|0|无|102.43|否
许松青|副董事长、总经理|男|41|2022-05-30|2025-05-29|0|0|0|无|98.10|否
李钢|董事|男|64|2022-05-30|2025-05-29|0|0|0|无|9.17|否
孙志芳|董事|男|63|2022-05-30|2025-05-29|0|288,640|288,640|2021年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权|80.08|否
蔡明星|独立董事|男|58|2022-05-30|2025-05-29|0|0|0|无|9.17|否
陈友春|独立董事|男|47|2022-05-30|2025-05-29|0|0|0|无|9.17|否
肖晓兰|独立董事|女|40|2022-05-30|2025-05-29|0|0|0|无|5.83|否
赵周南|监事会主席|男|51|2022-05-30|2025-05-29|0|0|0|无|3.58|否
陈家雄|监事|男|28|2022-05-30|2025-05-29|0|0|0|无|15.28|否
陈柯旭|职工监事|男|29|2022-05-30|2025-05-29|0|0|0|无|9.83|否
陈郁弼|常务副总经理|男|57|2022-05-30|2025-05-29|169,600|792,040|622,440|2021年股票期权激励计划首次授予部分第一个|183.80|否
|||||||||行权期行权||
王寒朵|副总经理、董事会秘书|女|36|2022-05-30|2025-05-29|0|288,640|288,640|2021年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权|130.81|否
王丽雯|财务总监|女|54|2022-05-30|2025-05-29|85,000|517,960|432,960|2021年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权|121.93|否
周启伦|副总经理|男|51|2022-05-30|2025-05-29|0|595,360|595,360|2021年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权|149.90|否
王为钢|董事(已离任)|男|69|2018-09-22|2022-05-29|238,300|238,300|0|无|44.00|否
李鹏程|董事(已离任)|男|39|2021-02-24|2022-05-29|100,000|388,640|288,640|2021年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行|3.33|否
|||||||||权||
郭新梅|独立董事(已离任)|女|51|2018-09-22|2022-05-29|0|0|0|无|3.33|否
郭丽影|职工监事(已离任)|女|53|2018-09-22|2022-05-29|0|0|0|无|6.99|否
苏合中|副总经理(已离任)|男|45|2018-09-22|2022-01-28|85,200|373,840|288,640|2021年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权|3.99|否
合计|/|/|/|/|/|678,100|3,483,420|2,805,320|0|990.72|/
姓名|主要工作经历
陈立志|男,1979年生,中国国籍,清华五道口在职EMBA。曾担任中国人民政治协商会议第十二届青海省委员会委员。2015年8月至今担任公司实际控制人,2015年7月至2018年9月担任公司第八届董事会董事,2018年9月至2022年5月担任公司第九届董事会董事长,2022年5月起至今任本公司第十届董事会董事长。
许松青|男,1982 年生,中国国籍,长江商学院EMBA。2015 年7 月至2017 年6 月担任公司第八届董事会副董事长,2017 年6 月至2018 年9 月担任公司第八届董事会副董事长、公司总经理,2018 年9 月至2022 年5 月担任公司第九届董事会副董事长、公司总经理,2022 年5 月起至今任本公司第十届董事会副董事长、公司总经理。
李钢|男,1959 年生,中国国籍,金融学博士,曾参与中国平安早期创业及生命人寿保险创建,曾任中国平安保险股份有限公司副总经理,生命人寿保险股份有限公司董事长、总经理,曾担任深中华A(股票代码:000017)董事长、深中华B(股票代码:200017)董事长;现主要担任中国保险康养产业联盟会长。2015年7月起至今任本公司董事。
孙志芳|男,1960 年生,中国国籍,中共党员,中国政法大学成人教育本科毕业。持有国家法律职业资格证书。曾任人民法院法官(高级四级)、庭
|长、审判委员会委员,曾担任福建省厦门市大型国有企业首席法务官。2018年9月至2022年5月担任公司第九届董事会董事,2022年5月起至今任本公司第十届董事会董事。