TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
苏州瑞全新能源汽车服务有限公司|华东地区|苏州|研究和试验发展||100.00%|非同一控制下企业合并取得
无锡能瑞新能源汽车充电服务有限公司|华东地区|无锡|批发业||100.00%|非同一控制下企业合并取得
丰瑞电力检测(南京)有限公司|华东地区|南京|专业技术服务业||100.00%|投资设立
浙江开盛电气有限公司|华东地区|杭州|制造业||100.00%|投资设立
南京能瑞新能源汽车充电服务有限公司|华东地区|南京|电力、热力生产和供应业||100.00%|投资设立
北京能鑫电子技术开发有限公司|华北地区|北京|科技推广和应用服务业||100.00%|投资设立
华胤控股集团有限公司|华南地区|深圳|其他金融业|100.00%||投资设立
深圳华胤移动储能有限公司|华南地区|深圳|零售业||100.00%|投资设立
深圳华胤智能电气科技有限公司|华南地区|深圳|专业技术服务业||100.00%|投资设立
河南古都能瑞新能源有限公司|华中地区|郑州|电力、热力生产和供应业||100.00%|投资设立
洛阳市金冠电气销售有限公司|华中地区|洛阳|批发业|100.00%||投资设立
北京古都金冠新能源科技有限公司|华北地区|北京|制造业|100.00%||投资设立
吉林省埃尔顿电气有限公司|华北地区|长春|制造业|95.24%||投资设立
浙江信德昶瑞新能源技术有限公司|华东地区|宁波|制造业|100.00%||投资设立
中豫金冠控股(河南)集团有限公司|华中地区|洛阳|电力、热力生产和供应业|100.00%||非同一控制下企业合并取得
中豫金冠新能源(河南)有限公司|华中地区|洛阳|电力、热力生产和供应业||100.00%|投资设立
江苏冠华新能源科技有限公司|华东地区|常州|制造业|40.00%||投资设立
合营企业:下列各项按持股比例计算的合计数联营企业:投资账面价值合计|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额
|399,924,948.14|148,092,385.52
下列各项按持股比例计算的合计数||
--净利润-643,273.27 -1,545,306.49其他说明:
本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、股权投资、借款、应付账款,各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
本公司持有的分类为其他权益工具投资和交易性金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量。因此,本公司承担着证券市场变动的风险。本公司采取持有多种权益证券组合的方式降低权益证券投资的价格风险。
3.金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注相关说明。
由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户,截至2022年12月31日本公司应收账款的18.60% (2021年12月31日:22.23%)源于余额前五名客户,本公司不存在重大的信用集中风险。本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。
流动风险,是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。公司资金非常充足,无流动性风险。
||期末公允价值||
项目|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量|--|--|--|--
应收款融资|||28,743,985.24|28,743,985.24
其他权益工具投资|||85,661,524.02|85,661,524.02
持续以公允价值计量的资产总额|||114,405,509.26|114,405,509.26
二、非持续的公允价值计量|--|--|--|--
1应收款项融资均为应收银行承兑汇票,其剩余期限较短,账面价值与公允价值相近,采用账面价值作为公允价值。
2公司处置辽源鸿图,根据处置日辽源鸿图净资产公允价值对其他权益工具投资做出调整。
本公司以摊余成本计量的金融资产和负债主要包括:应收票据、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款等。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例|母公司对本企业的表决权比例
洛阳古都资产管理有限公司|洛阳市|商务服务业|60,000.00万元|26.28%|26.28%
注:洛阳古都资产管理有限公司2019年10月取得对本公司的控制权。
合营或联营企业名称||与本企业关系
北京德源私募基金管理有限公司|公司联营企业|
南京溧水新能源发展有限公司|公司联营企业|
北京华盛开泰新能源科技有限公司|公司联营企业|
深慧视(深圳)科技有限公司|公司联营企业|
深兰智能产业发展(洛阳)有限公司|公司联营企业|
洛阳市春辉公交场站开发管理有限公司|公司联营企业|
洛阳古城电力科技有限公司|公司联营企业|
河南洛金新能源科技有限责任公司|公司联营企业|
中豫金冠(河南)电力科技有限公司|公司联营企业|
其他关联方名称||其他关联方与本企业关系
共青城百富源鸿图投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“百富源”)|本公司少数股东|
李小明|本公司少数股东|
辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司|公司参股企业|
洛阳古都发展集团有限公司|间接控股股东|
河南洛邑古城文化旅游发展有限公司|同一控制下的关联方|
洛阳存远实业有限公司|同一控制下的关联方|
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额
洛阳存远实业有限公司|采购商品|7,964,601.75||否|
洛阳古都资产管理有限公司|担保费|50,000.00||否|
洛阳古都发展集团有限公司|担保费|254,716.97||否|
洛阳古都资产管理有限公司|中央空调费、水电费等|206,726.10||否|
河南洛邑古城文化旅游发展有限公司|场站相关费用|354,526.87||否|
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
南京溧水新能源发展有限公司|销售商品|1,682,921.42|
出租方名称|租赁资产种类|简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)||未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)||支付的租金||承担的租赁负债利息支出||增加的使用权资产|
洛阳古都资产管理有限公司||本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额
|房屋建筑物|688,475.20||||750,438.00|||||
担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已
洛阳古都发展集团有限公司|50,000,000.00|2022年05月27日|2024年05月27日|否 经履行完毕
洛阳古都资产管理有限公司|60,000,000.00|2022年11月28日|2024年05月27日|否
洛阳古都资产管理有限公司|50,000,000.00|2022年03月04日|2023年03月03日|否
拆入|关联方|拆借金额|起始日|到期日||说明
辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司||21,917,083.30||||
拆出辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司||15,000,000.00|2022年01月27日|2022年08月24日|已收回|
项目|本期发生额||上期发生额|
关键管理人员报酬||5,567,300.00||5,396,798.00
项目名称|关联方||期末余额|||期初余额|
|北京华盛开泰新能源科技有限公司|账面余额||坏账准备|账面余额||坏账准备
应收账款||12,320,856.89||2,464,171.38|12,320,856.89||1,232,085.69
应收账款|洛阳开泰新能源科技有限公司|15,345,000.00||2,906,200.00|15,345,000.00||1,453,100.00
应收账款|辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司||||493,412.67||98,682.53
其他应收款|辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司|99,863,657.01||19,972,731.42|100,961,601.28||7,067,312.10
预付账款|洛阳古都资产管理有限公司|876,220.76|||||
预付账款|洛阳古都发展集团有限公司|509,433.95|||||
预付账款|河南洛邑古城文化旅游发展有限公司|500,000.00|||||
合计||129,415,168.61||25,343,102.80|129,120,870.84||9,851,180.32
(1)2020年9月30日,本公司召开第五届董事会第十次会议,会议审议通过了《关于拟公开挂牌转让全资子公司辽源鸿图、湖州金冠各85%股权的议案》。同日,洛阳市老城区人民政府下达《老城区人民政府关于古都集团下属金冠股份子公司股权资产转让有关事项的批复》,批复内容如下:原则同意金冠股份在洛阳市公共资源交易中心进行公开挂牌转让辽源鸿图和湖州金冠各85%股权。2020年10月16日,本公司召开2020年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于拟公开挂牌转让全资子公司辽源鸿图85%股权的议案》、《关于拟公开挂牌转让全资子公司湖州金冠85%股权的议案》。
2020年11月24日,本公司委托洛阳市公共资源交易中心对持有的辽源鸿图和湖州金冠各85%的股权进行公开挂牌转让。
2020年12月23日,本公司与洛阳金城智慧云联科技有限公司(以下简称“金城智慧云联”)签署《股权转让协议》:本公司转让辽源鸿图和湖州金冠85%的股权,以2020年7月31日为定价基准日,股权转让价格为69,952.64万元。本公司于2020年12月30日收到30%的股权转让价款20,985.79万元,2022年收到股权转让款44,000.00万元,尚余4,966.85万元未收到。
(2)中豫金冠控股(河南)集团有限公司(以下简称“中豫控股”)与洛阳新能科技发展有限公司(以下简称“新能科技”)在2022年12月26日签署投资协议,成立河南洛金新能源科技有限责任公司(以下简称“洛金新能源”)。中豫控股于2022年12月30日前出资2.05亿元,由于计划投资的项目暂时搁置,被投资单位计划注销公司并退回股东出资款,出资款已于2023年3月30日前退回,截至本报告日,洛金新能源已完成注销程序。
(3)2021年1月,本公司与长春涌崧房地产开发有限公司(以下简称“长春涌崧”)签订悦榕湾项目配电工程合同,合同总金额2450万元。截至2022年末,经确认的施工进度为44.61%,本公司确认已完工合同价款1,092.05万元(含税)。2021年11月,本公司与长春涌崧签订抵账协议,长春涌崧将其面积642.26平方米的国金中心33号小独栋,作价1,093.00万元抵账给本公司。由于该房产暂未办理产权转移,因此本公司暂未确认固定资产。
|||期末余额|||||期初余额||
|账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备||
类别|金额|比例|金额|计提比例|账面价值|金额|比例|金额|计提比例|账面价值
按单项计提坏账准备的应收账款|116,018,499.12|29.31%|4,693,725.57|4.05%|111,324,773.55|114,196,225.70|31.39%|4,905,727.93|4.30%|109,290,497.77
其中:按组合计提坏账准备的应收账款|279,791,754.05|70.69%|22,975,484.06|8.21%|256,816,269.99|249,650,985.27|68.61%|18,826,899.29|7.52%|230,824,085.98
其中:账龄组合|274,823,854.05|69.43%|22,975,484.06|8.36%|251,848,369.99|243,803,366.42|67.01%|18,826,899.29|7.72%|224,976,467.13
合并范围内关联方组合|4,967,900.00|1.26%|||4,967,900.00|5,847,618.85|1.61%|||5,847,618.85
合计|395,810,253.17|100.00%|27,669,209.63|6.99%|368,141,043.54|363,847,210.97|100.00%|23,732,627.22|6.52%|340,114,583.75
名称|||期末余额|||
国家电网有限公司下属公司|账面余额|坏账准备||计提比例||计提理由
|110,719,938.54|4,428,797.54|||4.00%|预期信用损失
长春市地铁有限责任公司|5,298,560.58|264,928.03|||5.00%|预期信用损失
合计|116,018,499.12|4,693,725.57||||
|名称||期末余额||
||账面余额|坏账准备|计提比例|
1年以内||202,244,047.82|10,112,202.39||5.00%
1至2年||50,464,967.65|5,046,496.77||10.00%
2至3年||12,560,721.30|2,512,144.26||20.00%
3至4年||1,889,321.48|566,796.44||30.00%
4至5年||5,853,903.20|2,926,951.60||50.00%
5年以上|1,810,892.60|1,810,892.60|100.00%
合计|274,823,854.05|22,975,484.06|
名称||期末余额|
|账面余额|坏账准备|计提比例
合并范围内关联方组合|4,967,900.00||
合计|4,967,900.00||
|账龄|账面余额|
1年以内(含1年)|||309,632,632.98
1至2年|||58,462,334.89
2至3年|||18,161,168.02
3年以上|||9,554,117.28
3至4年|||1,889,321.48
4至5年|||5,853,903.20
5年以上|||1,810,892.60
合计|||395,810,253.17
|||本期变动金额|||
类别|期初余额|计提|收回或转回|核销|其他|期末余额
单项计提|4,905,727.93||212,002.36|||4,693,725.57
账龄组合|18,826,899.29|4,148,584.77||||22,975,484.06
合计|23,732,627.22|4,148,584.77|212,002.36|||27,669,209.63
|单位名称|应收账款期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
第一名||44,782,163.75|11.31%|3,061,246.75
第二名||25,591,382.00|6.47%|1,719,409.10
第三名|19,642,578.14|4.96%|785,703.13
第四名|16,529,472.69|4.18%|826,473.63
第五名|14,306,901.11|3.61%|572,276.04
合计|120,852,497.69|30.53%|
(4)因金融资产转移而终止确认的应收账款
无因金融资产转移而终止确认的应收账款。
无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。
|项目|期末余额||期初余额|
其他应收款|||505,284,339.61||711,886,550.41
合计|||505,284,339.61||711,886,550.41
|款项性质||期末账面余额||期初账面余额
员工备用金||15,909.95||136,437.37|
押金保证金||2,992,222.69||4,312,039.05|
公司往来款||57,172,669.85||53,655,849.42|
合并范围内关联往来组合||412,857,920.00||189,957,920.00|
返回分红款||2,947,735.29||2,947,735.29|
股权转让款||49,668,480.00||489,668,480.00|
其他||1,561,591.97|||
合计||527,216,529.75||740,678,461.13|
|第一阶段|第二阶段|第三阶段|
坏账准备|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用|整个存续期预期信用|合计
||损失(未发生信用减 值)|损失(已发生信用减 值)|
2022年1月1日余额|663,150.25|27,607,998.11||28,271,148.36
2022年1月1日余额在本期本期计提|320,787.12|7,369,220.30||7,690,007.42
本期转回||14,549,728.00||14,549,728.00
983,937.37 20,948,252.77 21,932,190.14
|账龄|账面余额|
1年以内(含1年)|||344,372,093.16
1至2年|||129,881,980.81
2至3年|||48,872,475.09
3年以上|||4,089,980.69
3至4年|||4,089,980.69
合计|||527,216,529.75
|||本期变动金额|||
类别|期初余额|计提|收回或转回|核销|其他|期末余额
其他应收款坏账准备|28,791,910.72|7,690,007.42|14,549,728.00|||21,932,190.14
合计|28,791,910.72|7,690,007.42|14,549,728.00|||21,932,190.14
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
第一名|合并范围内关联往来|227,000,000.00|1年以内|43.06%|
第二名|合并范围内关联往来|148,857,920.00|1年以内、1-2年|28.23%|
第三名|公司往来款|55,072,783.85|1年以内、1-2年、2-3年|10.45%|11,014,556.77
第四名|股权转让款|49,668,480.00|2-3年|9.42%|9,933,696.00
第五名|合并范围内关联往来|37,000,000.00|1年以内|7.02%|
合计||517,599,183.85||98.18%|20,948,252.77
项目||期末余额|||期初余额|
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|184,981,200.00||184,981,200.00|92,881,200.00||92,881,200.00
合计|184,981,200.00||184,981,200.00|92,881,200.00||92,881,200.00
|期初余额(账面价值)||本期增减变动|||期末余额(账面价值)|减值准备期末余额
被投资单位||追加投资|减少投资|计提减值准备|其他||
吉林省埃尔顿电气有限公司|29,381,200.00|||||29,381,200.00|
华胤控股集团有限公司|41,000,000.00|||||41,000,000.00|
洛阳市金冠电气销售有限公司|3,000,000.00|||||3,000,000.00|
北京古都金冠新能源科技有限公司|19,500,000.00|||||19,500,000.00|
中豫金冠控股(河南)有限公司||82,100,000.00||||82,100,000.00|
浙江信德昶瑞新能||2,000,000.00||||2,000,000.00|
源技术有限公司江苏冠华新能源科技有限公司||8,000,000.00|8,000,000.00
合计|92,881,200.00|92,100,000.00|184,981,200.00
项目||本期发生额|||上期发生额|
|收入||成本|收入||成本
主营业务|513,490,881.15||357,847,502.48|452,800,058.46||333,814,945.78
其他业务|50,069,902.97||37,575,509.16|27,812,222.07||21,323,771.51
合计|563,560,784.12||395,423,011.64|480,612,280.53||355,138,717.29
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为311,820,000.00元,其中,
258,720,000.00元预计将于2023年度确认收入,53,100,000.00元预计将于2024年度确认收入,0.00元预计将于0年度确认收入。
项目|本期发生额|上期发生额|
权益法核算的长期股权投资收益|||-657,721.04
合计|||-657,721.04
项目|金额||说明
非流动资产处置损益||-159,544.48|
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)||27,585,661.29|
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回||22,351,086.84|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出||-1,463,864.09|
其他符合非经常性损益定义的损益项目|64,329.78|
减:所得税影响额|4,880,861.45|
少数股东权益影响额|91,446.64|
合计|43,405,361.25|--
报告期利润|加权平均净资产收益率|每股收益|
归属于公司普通股股东的净利润||基本每股收益(元/股)|稀释每股收益(元/股)
|1.83%|0.0582|0.0582
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|0.18%|0.0058|0.0058
无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。其他说明:
加加食品集团股份有限公司
公司负责人周建文、主管会计工作负责人刘素娥及会计机构负责人(会计主管人员)刘素娥声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,该计划不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司需要遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3 号——行业信息披露》的披露要求。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十
一、公司未来发展的展望”部分,详细描述了公司经营中可能存在的风险和应对措施,敬请投资者关注相关内容。
(三)载有公司法定代表人签名、公司盖章的2022年年度报告及摘要原件。
(四)报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。以上备查文件备置地点:公司董事会办公室
释义项|指|释义内容
加加食品、本公司、公司|指|加加食品集团股份有限公司
证监会|指|中国证券监督管理委员会
深交所|指|深圳证券交易所
《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》
《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》
《公司章程》|指|《加加食品集团股份有限公司章程》
元、万元|指|人民币元、人民币万元
本报告|指|加加食品2022年年度报告
本报告期、报告期内|指|2022年1-12月
本报告期末、报告期末|指|2022年12月31日
卓越投资|指|湖南卓越投资有限公司
郑州公司|指|郑州加加味业有限公司
阆中公司|指|加加食品(阆中)有限公司
销售公司|指|长沙加加食品销售有限公司
盘中餐公司|指|盘中餐粮油食品(长沙)有限公司
合兴基金|指|合兴(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)
朴和基金|指|湖南朴和长青私募股权基金合伙企业(有限合伙)
股票简称|加加食品|股票代码|002650
股票上市证券交易所|深圳证券交易所||
公司的中文名称|加加食品集团股份有限公司||
公司的中文简称|加加食品||
公司的外文名称(如有)| Jiajia Food Group Co.,Ltd||
公司的外文名称缩写(如有)| JIAJIAFOOD||
公司的法定代表人|周建文||
注册地址|湖南省宁乡县经济技术开发区站前路||
注册地址的邮政编码|410600||
公司注册地址历史变更情况|无||
办公地址|湖南省宁乡县经济开发区三环路与谐园路交汇处||
办公地址的邮政编码|410600||
公司网址|www.jiajiagroup.com||
电子信箱|dm@jiajiagroup.com||
|董事会秘书|证券事务代表
姓名|杨亚梅|姜小娟
联系地址|湖南省宁乡县经济开发区三环路与谐园路交汇处|湖南省宁乡县经济开发区三环路与谐园路交汇处
电话|0731-81820261|0731-81820262
传真|0731-81820215|0731-81820215
电子信箱|dm@jiajiagroup.com|dm@jiajiagroup.com
公司披露年度报告的证券交易所网站|深圳证券交易所http://www.szse.cn/
公司披露年度报告的媒体名称及网址|《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点|公司董事会办公室
统一社会信用代码|914301006166027203
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)|无变更
历次控股股东的变更情况(如有)|无变更
会计师事务所名称|中审华会计师事务所(特殊普通)合伙
会计师事务所办公地址|长沙市开福区通泰街街道中山路589 号开福万达广场B区商业综合体(含写字楼)37001 房
签字会计师姓名|周俊杰周飞
|2022年|2021年|本年比上年增减|2020年
营业收入(元)|1,686,107,669.16|1,754,683,993.13|-3.91%|2,072,648,552.29
归属于上市公司股东的净利润(元)|-79,631,657.78|-80,163,857.75|0.66%|176,255,825.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)|-93,372,001.47|-96,480,855.72|3.22%|162,837,944.26
经营活动产生的现金流量净额(元)|22,955,849.14|268,996,883.87|-91.47%|278,168,838.01
基本每股收益(元/股)|-0.070|-0.070|0.00%|0.15
稀释每股收益(元/股)|-0.070|-0.070|0.00%|0.15
加权平均净资产收益率|-3.16%|-3.08%|-0.08%|7.32%
|2022年末|2021年末|本年末比上年末增减|2020年末
总资产(元)|2,775,078,291.60|3,021,738,752.66|-8.16%|3,128,197,958.46
归属于上市公司股东的净资产(元)|2,304,717,961.01|2,649,602,837.14|-13.02%|2,556,532,895.36
项目|2022年|2021年|备注
营业收入(元)|1,686,107,669.16|1,754,683,993.13|无
营业收入扣除金额(元)|37,819,837.62|11,282,400.41|租赁、对外捐赠、福利领用、贸易业务
营业收入扣除后金额(元)|1,648,287,831.54|1,743,401,592.72|无
|第一季度|第二季度|第三季度|第四季度
营业收入|515,299,821.42|427,923,402.70|329,425,879.89|413,458,565.15
归属于上市公司股东的净利润|961,694.79|2,192,204.40|-16,161,208.20|-66,624,348.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|915,338.05|-3,087,341.63|-21,140,276.85|-70,059,721.04
经营活动产生的现金流量净额|-94,275,925.77|99,294,825.42|-33,283,168.26|51,220,117.75
项目|2022年金额|2021年金额|2020年金额|说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)|160,705.10|92,789.83|202,925.60|
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)|13,550,261.57|12,600,318.22|12,702,706.85|
委托他人投资或管理资产的损益|3,059,141.08|2,999,387.87|3,577,876.32|
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性|464,791.77|903,251.44||
金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益||||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|668,716.64|2,911,760.41|-403,051.02|
其他符合非经常性损益定义的损益项目||189,535.42||
减:所得税影响额|4,165,332.75|3,380,045.22|2,662,576.23|
少数股东权益影响额(税后)|-2,060.28|||
合计|13,740,343.69|16,316,997.97|13,417,881.52|--
调味品行业属于国家支持类产业,符合国家产业政策。作为一个和老百姓生活密切相关,与中国饮食文化密不可分的行业,一直是民生需求不可或缺的重要部分。中国调味品品种丰富,种类繁多,需求量较大,为调味品行业稳定和繁荣带来了发展动力。
近几年,随着消费升级,消费者对调味品的品种、品质及精细要求不断加深,调味品企业不断进行技术升级和创新,产品品质更加稳定,更加满足消费者对产品质量的追求,调味品行业将继续保持稳定而健康的发展。但同时,行业也呈现出产品不断细分、市场不断集中、品牌和企业间的竞争加剧等态势。因此,对于调味品企业来说,调味品行业机遇与挑战并存。
2、公司所属行业地位
调味品行业是保障民生的必选行业,具有刚性需求的特征,属于典型的“小产品、大市场”行业。与世界调味品行业相比,我国调味品行业的发展还存在较大的市场空间和增长潜力。随着人类健康饮食
意识不断提升,国家对调味品品质要求不断提高,公司提出“减盐”理念,并推出“零添加”系列产品,打造以“减盐”和“零添加”系列为主打产品,带动其他调味品向健康、高端产品转型升级,得到了广大消费者的认可,取得了良好的市场反应。
公司是调味品行业代表性品牌企业,是业内最早实现智能制造的企业之一,凭借其出色的创新能力、先进的制造工艺、优良的产品质量、较强的渠道能力以及较大的规模优势,在业内具有相对的竞争力,根据中国调味品协会统计,公司在业内地位名列前茅。
3、周期性特点
公司产品系民生类日常消费必需品,已拥有相对稳定的销售渠道及消费群体,没有明显的淡旺季特征,不具有周期性波动的特点。
加加食品成立于1996 年,2012 年1 月在深圳交易所上市,是公司所在地本土首家上市公司,被誉为“中国酱油第一股”。公司创始至今一直致力于酱油的研发、生产和销售,是国内酱油行业中拥有全国性品牌影响力和渠道覆盖度的企业之一。
公司主要业务和产品涉及酱油、植物油、食醋、鸡精、蚝油、料酒、味精等的生产及销售,产品广泛用于日常生活所需食品的烹饪及调味。“加加”酱油和“盘中餐”食用植物油是公司的核心产品,具有广泛的品牌知名度和美誉度,报告期内销售收入占公司收入总额的80%左右,为公司最主要的收入和利润来源。
2、报告期内主要业务业绩变动情况
公司报告期内实现营业总收入1,686,107,669.16 元,比上年同期下降3.91%;营业利润-93,057,791.87 元,比上年同期下降17.72%;利润总额-92,264,541.89 元,比上年同期下降21.08%;归属于上市公司股东的净利润-79,631,657.78 元,比上年同期增长0.66%。
报告期内业绩变动的原因:1)销售收入下降
报告期内受大环境影响经济下行,新零售渠道对传统渠道的冲击影响,公司占比较大的传统渠道销售收入减少,导致整体营收下滑。
2)采购成本上涨
报告期内公司所需原材料价格持续高位,采购、物流压力增加,生产端成本上涨,导致全年整体毛利率下降。
3)公司为建立健全长效激励机构,吸纳更多优秀人才,实施了股票期权激励计划,报告期内产生股票期权激励费用为2,148.94 万元,导致利润减少。
综合以上因素,造成公司报告期净利润出现亏损。
2023 年,公司将加快市场转型,稳定存量市场,打开增量空间。公司将从产品、渠道、管理、技
术、人才等多方面变革。产品方面,持续推广高毛利产品,加强减盐、零添加等中高端系列产品的销售;渠道方面,将积极探索新市场、新模式,深耕餐饮渠道,发力新零售业务,持续线上线下同步的多元化布局;同时,为尽可能缓解成本上涨带来的压力,将持续推动精细化管理,坚持降本增效,结合优化产品结构、加强对业务人员的管理和激励等措施不断提升公司整体运营能力,提高市场占有率及综合盈利能力。
公司名称|证书名称|编号|颁发单位|发证时间
加加食品集团股份有限公司|食品经营许可证| JY14301240302659|宁乡市市场监督管理局|2020.12.01
|食品生产许可证| SC10343012400611|湖南省食品药品监督管理局|2017.6.22
盘中餐粮油食品(长沙)有限公司|食品经营许可证| JY14301240301553|宁乡市食品药品工商监督管理局|2018.4.9
|食品生产许可证| SC10243012400600|湖南省食品药品监督管理局|2017.6.22
长沙加加食品销售有|食品经营许可证| JY14301240301762|宁乡市市场监督管理|2021.12.14
限公司|||局|
郑州加加味业有限公司|食品生产许可证| SC10341018401115|郑州市食品药品监督管理局|2017.3.15
加加食品集团(阆中)有限公司|食品生产许可证| SC10351138100062|南充市食品药品监督管理局|2018.11.22
欧朋(上海)食用植物油有限公司|食品经营许可证| JY13101130160426|上海市宝山区市场监督管理局|2019.3.05
欧朋(长沙)食用植物油有限公司|食品生产许可证| SC10243012401081|湖南省市场监督管理局|2019.3.20
北京新加加电子商务有限公司|食品经营许可证| JY11105022448124|北京市朝阳区市场监督管理局|2019.6.18
湖南盘加食品销售有限公司|食品经营许可证| JY14301020352492|长沙市芙蓉区行政审批服务局|2019.09.03
湖南加加一佰鲜调味食品有限公司|食品经营许可证| JY14301240358402|宁乡市市场监督管理局|2019.11.14
4、报告期内重大影响
公司坚持依法合规生产、营运,报告期内未出现食品质量、食品安全和环保处罚等方面的问题。
5、竞争优势
详见本节“三、核心竞争力分析”。
6、风险因素
详见本节“十一、公司未来发展的展望之“4、公司面临的风险和应对措施”。
7、主要经营模式
公司对采购一向有较高的要求,模式不断创新。成立了大宗原料决策委员会和招标工作小组,在主要生产原料采购和工程设备采购上加强了管理;制定了从供应商资质评价、采购流程、招标制度、供应商管理等系统管理体系,配备专业人员,采用公开招募、招标等方式加强供应商的选择;同时启动数字化线上采购,通过与网采平台合作,扩大供应商招募和降低采购成本。
公司发酵类产品生产周期较长,工艺流程复杂,为确保产品质量稳定及食品安全,在生产过程中坚持智能化、数据化、自动化、信息化等数据控制管理,实施“产销同步”的原则,以“订单+安全库存”的模式,根据年度销售计划安排生产;非发酵类调味品生产周期相对较短,根据月、周销售计划制定生产计划和排产。公司有湖南宁乡、河南新郑、四川阆中三大生产基地,依据生产和物流成本最低化原则安排产品就近生产。为确保产品的品质稳定、食品安全,公司于2015 年开始工厂智能化建设,2020 年通过国家工信部组织的验收,是“发酵食品(酱油)数字化工厂”和“湖南省智能制造示范企业”。
公司主要采取经销商代理模式,以独家经销制为主,经销商销售采取先款后货的结算方式为主。
在精耕传统渠道同时,设立了KA、餐饮、电商、新零售和福利物资五个销售渠道,建立“流通渠道下沉、多渠道发展、线上线下融合”的立体式营销格局。
8、品牌运营情况
公司实施“1+1”品牌战略,“加加”专注于调味品,以酱油为核心,产品涵盖食醋、鸡精、蚝油、料
酒、味精等;“盘中餐”专注于植物油,产品主要以纯正花生油、花生调和油、茶籽调和油等包装油为主。公司坚持“12345”产品战略,以“零添加”战略单品为主要发力点,同时,继续推进“减盐生抽”、“原酿造”、“面条鲜”等大单品运作,加大味极鲜、金标生抽、草菇老抽等酱油品类的市场推广,加快食
醋、蚝油、料酒、鸡精等行业集中度低、成长性大的产品的市场开拓,推进复合调味料、凉拌汁、酱料、汤料、高鲜鸡精五大类产品的研发和市场布局;盘中餐以“花生油”、“花生调和油”、“茶油”为重点产品,向中高端食用油市场发展。
公司主要销售模式详见本节“二、报告期内公司从事的主要业务”之“7、主要经营模式(3)销售模式”。
销售模式|2022年1-12月收入|2021年1-12月收入|变动率|2022年1-12月成本|2021年1-12月成本|变动率|2022年1-12月毛利率|2021年1-12月毛利率
经销模式|1,625,493,393.90|1,720,876,804.47|-5.54%|1,283,211,158.7|1,374,276,735.30|-6.63%|21.06%|20.14%
直销模式|60,614,275.26|33,807,188.66|79.29%|55,849,968.33|28,555,867.27|95.58%|7.86%|15.53%
合计|1,686,107,669.16|1,754,683,993.13|-3.91%|1,339,061,127.0|1,402,832,602.57|-4.55%|20.58%|20.05%
分产品|营业收入|营业成本|毛利率|营业收入比上年同期增长|营业成本比上年同期增长|毛利率比上年同期增长
酱油类|871,346,410.6|642,117,686.5|26.31|1.23|2.45|-0.87
味精类|65,074,786.6|51,761,072.5|20.46|4.56|0.69|3.06
食醋类|75,845,104.5|53,098,437.8|29.99|4.42|5.57|-0.77
鸡精类|74,181,935.2|52,987,047.9|28.57|-10.45|-6.26|-3.19
食用植物油|444,865,648.8|420,019,447.0|5.59|-19.21|-20.23|1.22
其他|154,793,783.1|119,077,435.1|23.07|23.25|30.45|-4.25
合计|1,686,107,669.1|1,339,061,127.0|20.58|-3.91|-4.55|0.53
区域|经销商数量(家)||||
|2022年12 月|2021年12 月|新增经销商|减少经销商|变动率
东北|41|45|7|11|-8.89%
华北|144|179|21|56|-19.55%
华东|353|391|59|97|-9.72%
华南|121|129|32|40|-6.20%
华中|365|384|60|79|-4.95%
西北|100|107|11|18|-6.54%
西南|293|290|49|46|1.03%
合计|1417|1525|239|347|-7.08%
项目|2022年1-12月销售金额|占经销收入比例|2022年12 月期末应收账款金额
前五大经销商收入合计|76,575,089.79|4.71%|2,454,937.78
销售渠道|2022年1-12月收入|2021年1-12月收入|变动率|2022年1-12月成本|2021年1-12月成本|变动率|2022年毛利率|2021年毛利率|变动率
线上销售|30,948,445.2|12,500,257.5|147.58%|31,637,728.8|11,924,318.9|165.32%|-2.23|4.61|-6.84
合计|30,948,445.2|12,500,257.5|147.58%|31,637,728.8|11,924,318.9|165.32%|-2.23|4.61|-6.84
线上是公司品牌树立与形象打造的窗口,2022年线上在售平台有天猫、京东、拼多多、快手小店、抖音抖店等,主打产品为特级减盐生抽、南沙蚝油、原酿造、带嘴鸡精等。
采购模式|采购内容|主要采购内容的金额
计划采购与普通采购相结合|原材料|1,057,781,599.16
计划采购与普通采购相结合|燃料及动力|45,302,227.39
公司主要生产模式详见本节“二、报告期内公司从事的主要业务”之“7、主要经营模式(2)生产模式”。
行业分类|项目|2022年||2021年||同比增减
||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重|
调味品|原材料|673,143,747.3|76.16|666,101,930.0|76.98|1.06%
|人工工资|37,079,671.7|4.20|39,057,830.8|4.51|-5.06%
|制造费用|113,064,300.3|12.79|104,617,462.5|12.09|8.07%
|运费|60,581,781.0|6.85|55,531,822.0|6.42|9.09%
|小计|883,869,500.3|100.00|865,309,045.3|100.00|2.14%
粮油食品|原材料|415,317,856.7|94.31|504,188,249.4|94.78|-17.63%
|人工工资|3,768,184.3|0.86|4,373,022.8|0.82|-13.83%
|制造费用|16,051,909.8|3.65|15,024,549.4|2.82|6.84%
|运费|5,224,738.8|1.19|8,378,319.1|1.58|-37.64%
|小计|440,362,689.7|100.00|531,964,140.8|100.00|-17.22%
合计||1,324,232,190.1||1,397,273,186.2||-5.23%
产品分类|项目|2022年||2021年||同比增减
||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重|
酱油类|原材料|483,346,253.68|75.27|474,640,881.0|75.72|1.83%
|人工工资|23,847,298.22|3.71|24,746,839.5|3.95|-3.63%
|制造费用|92,441,178.82|14.40|87,444,184.0|13.95|5.71%
|运费|42,482,955.87|6.62|39,916,877.1|6.38|6.43%
|小计|642,117,686.59|100.00|626,748,781.7|100.00|2.45%
味精类|原材料|48,544,483.96|93.79|47,967,773.9|93.31|1.20%
|人工工资|1,379,431.43|2.66|1,454,527.1|2.83|-5.16%
|制造费用|773,220.30|1.49|835,330.9|1.62|-7.44%
|运费|1,063,936.84|2.06|1,150,034.5|2.24|-7.49%
|小计|51,761,072.53|100.00|51,407,666.6|100.00|0.69%
食醋类|原材料|35,054,048.19|66.02|32,878,509.4|65.37|6.62%
|人工工资|3,859,934.56|7.27|4,032,119.4|8.02|-4.27%
|制造费用|8,570,741.32|16.14|8,492,610.5|16.89|0.92%
|运费|5,613,713.73|10.57|4,893,029.5|9.72|14.73%
|小计|53,098,437.80|100.00|50,296,268.9|100.00|5.57%
鸡精类|原材料|44,005,732.94|83.05|47,838,828.4|84.63|-8.01%
|人工工资|3,377,241.72|6.37|4,235,922.4|7.49|-20.27%
|制造费用|4,228,752.58|7.98|3,210,978.5|5.68|31.70%
|运费|1,375,320.72|2.60|1,241,617.4|2.20|10.77%
|小计|52,987,047.96|100.00|56,527,346.8|100.00|-6.26%
食用植物油类|原材料|395,106,881.49|94.07|498,845,443.5|94.73|-20.80%
|人工工资|3,768,184.34|0.90|4,373,022.8|0.83|-13.83%
|制造费用|16,051,909.81|3.82|15,024,549.4|2.85|6.84%
|运费|5,092,471.42|1.21|8,327,491.7|1.59|-38.85%
|小计|420,019,447.06|100.00|526,570,507.6|100.00|-20.23%
其他|原材料|82,404,203.77|79.05|68,118,742.9|79.46|20.97%
|人工工资|4,615,765.80|4.43|4,588,422.2|5.35|0.60%
|制造费用|7,050,407.28|6.76|4,634,358.5|5.41|52.13%
|运费|10,178,121.33|9.76|8,381,090.6|9.78|21.44%
|小计|104,248,498.18|100.00|85,722,614.3|100.00|21.61%
合计||1,324,232,190.12||1 ,397,273,186.2||-5.23%
主要产品|单位|2022年1-12月生产量|2022年1-12月销售量|2022年报告期末库存量|生产量比上年同期增减(%)|销售量比上年同期增减(%)|库存量比上年同期增减(%
调味品|吨|195,233.5|192,532.3|3,443.2|-5.33%|-8.69|16.36
粮油食品|吨|32,649.4|37,210.3|568.9|-31.20%|-27.29|-4.68
说明:粮油食品2022 年1-12 月生产量和销售量比上年同期减少的主要原因是,受植物油原油行情上涨大环境影响,植物油销售收入比上年同期下降。
公司创业以来始终注重调味品的研发与创新,坚持传统酿造与现代工艺相结合,制造具有特色风味和高品质的创新性产品,打造了零添加系列、减盐生抽、面条鲜、原酿造、糯米白醋、南沙蚝油、带嘴鸡精、加加料酒等系列有竞争力的产品矩阵。
公司十分注重品牌传播和知识产权的保护,深刻领会品牌战略在于差异化和独特化的定位,通过创新品类实现差异化竞争,提出新的品类和消费主张,在塑造自身竞争力的同时,推动整体调味品行业向健康、高端的方向发展,“加加”已成为调味品市场具有广泛知名度和美誉度的优良品牌。
3、渠道优势
公司是拥有全国性网络的调味品企业之一,经过多年深耕,已建立覆盖湖南、湖北、河南、河北、安徽、江西、四川、云南、广西等核心市场,同时以二、三线城市和县、乡(镇)为重点市场,依托长沙、郑州、阆中三大生产基地,辐射全国的销售网络。通过CRM管理系统,建立“6+1”营销模式,实现销售过程的信息化、数字化管理。
公司的研发中心是湖南省省级企业技术中心、湖南省调味品发酵工程技术研究中心。公司推出了多菌种高盐稀态新型发酵工艺,改善了酱油的风味,提高了酱油的品质和产出率,同时,先后与高校及科研院所建立合作关系,投入科研经费,用于酱油、食醋、鸡精等产品的技术研究与新品开发上。通过不断改善工艺和技术创新,提高了产品品质和生产效率,降低了生产成本,提升了公司的核心竞争力和抗风险的能力。2020年顺利通过湖南省高新技术企业复审,获得高新技术企业认证(证书编号:
GR202043001805)。
5、质量控制管控
公司引进MES生产集成制造软件,全面实现了食品安全生产过程及运行的监控,通过数据采集、过程管理、设备维护、单元调度、产品跟踪的集成一体化管理,建立了从原料到成品的全过程数字化生产管理系统。
公司建立了质量控制体系和质量认证体系,实行全过程品质管理模式。公司从原材料进厂、制造过程、质量控制、产品报批报检、出厂成品检测、售后质量跟踪等几个方面加强对产品质量的管控,培养员工在生产过程中的自检、互检和巡检意识,每一道工序都执行相关的质量管理标准,有效避免了产品质量控制盲点。公司通过了GB/T22000-2006/ISO22000:2005 食品安全管理体系和GB/T19001-
2016/ISO9001:2015质量管理体系,并实施食品危害分析控制,提高了食品安全的保障系数,能最大限度地保证生产出品质如一的优质产品。
6、核心团队优势
公司核心管理团队大都是从公司生产、销售、财务、行政等基层岗位逐步培养起来的高管,对公司忠诚度高且具有丰富的产品技术及运营管理经验,同时积极引进了证券投资、人力资源、技术研发等优秀人才进入团队,并与国内知名的管理咨询机构合作,不断完善企业的组织结构和管理体系,实现了核心团队能力水平和知识结构提升和优化,建立了一支创新实干的管理队伍。
报告期内,公司营业收入16.86 亿元,同比减少3.91 %;归属于上市公司股东的净利润-7,963.17 万元,同比增加0.66 %;归属于上市公司股东的净资产23.05 亿元,同比减少13.02%。
|本报告期|上年同期|同比增减|变动原因
营业收入|1,686,107,669.16|1,754,683,993.1|-3.91%|主要原因是植物油、蚝油、鸡精产品销售减少
营业成本|1,339,061,127.0|1,402,832,602.5|-4.55%|主要原因是植物油、蚝油、鸡精产品销售减少,确认的营业成本减少
销售费用|229,836,466.0|225,122,353.9|2.09%|主要原因是市场推广活动费用增加
管理费用|162,096,777.7|147,187,965.5|10.13%|主要原因是股票期权激励费用增加
财务费用|-3,506,341.7|-10,086,814.4|65.24%|主要原因是本期存款利息收入减少
研发费用|23,647,418.9|26,877,339.9|-12.02%|
所得税费用|-7,895,233.0|3,960,935.0|-299.33%|主要原因是本期利润减少及确认递延所得税增加
经营活动产生的现金量净额|22,955,849.1|268,996,883.8|-91.47%|主要原因是上年账户冻结资金收回,其他与经营活动有关的现金流入影响以及本期销售收入减少
投资活动产生的现金量净额|-32,425,858.8|-132,605,811.7|75.55%|主要原因是本期购买固定资产减少及合营企业投资本金收回
筹资活动产生的现金量净额|-203,330,526.0|-304,277,075.4|33.18%|主要原因是本期偿还短期借款减少
|2022年||2021年||同比增减
|金额|占营业收入比重|金额|占营业收入比重|
营业收入合计|1,686,107,669.16|100%|1,754,683,993.13|100%|-3.91%
分行业|||||
调味品|1,193,929,707.98|70.81%|1,191,572,554.78|67.91%|0.20%
粮油食品|470,497,701.09|27.90%|556,780,020.03|31.73%|-15.50%
其他|21,680,260.09|1.29%|6,331,418.32|0.36%|242.42%
分产品|||||
酱油类|871,346,410.67|51.68%|860,729,649.51|49.05%|1.23%
味精类|65,074,786.68|3.86%|62,237,444.00|3.55%|4.56%
食醋类|75,845,104.51|4.50%|72,635,290.67|4.14%|4.42%
鸡精类|74,181,935.28|4.40%|82,834,297.51|4.72%|-10.45%
食用植物油|444,865,648.83|26.38%|550,655,417.41|31.38%|-19.21%
其他|154,793,783.19|9.18%|125,591,894.03|7.16%|23.25%
分地区|||||
东北|11,354,586.92|0.67%|15,782,470.20|0.90%|-28.06%
华北|57,874,717.14|3.43%|75,950,342.35|4.33%|-23.80%
华东|467,322,542.21|27.72%|474,069,316.72|27.02%|-1.42%
华南|100,909,993.07|5.98%|121,731,588.48|6.94%|-17.10%
华中|662,548,476.82|39.29%|641,546,725.34|36.56%|3.27%
西北|53,930,018.88|3.20%|62,755,287.55|3.58%|-14.06%
西南|332,167,334.12|19.70%|362,848,262.49|20.67%|-8.46%
分销售模式|||||
经销模式|1,625,493,393.90|96.41%|1,720,876,804.47|98.07%|-5.54%
直销模式|60,614,275.26|3.59%|33,807,188.66|1.93%|79.29%
|营业收入|营业成本|毛利率|营业收入比上年同期增减|营业成本比上年同期增减|毛利率比上年同期增减
分行业||||||
调味品|1,193,929,707.98|883,869,500.36|25.97%|0.20%|2.14%|-1.41%
粮油食品|470,497,701.09|440,362,689.76|6.40%|-15.50%|-17.22%|1.95%
分产品||||||
酱油类|871,346,410.67|642,117,686.59|26.31%|1.23%|2.45%|-0.88%
食用植物油|444,865,648.83|420,019,447.06|5.59%|-19.21%|-20.23%|1.21%
分地区||||||
华东|467,322,542.21|378,453,156.71|19.02%|-1.42%|-2.99%|1.31%
华中|662,548,476.82|532,841,562.43|19.58%|3.27%|4.24%|-0.74%
西南|332,167,334.12|254,485,015.26|23.39%|-8.46%|-11.40%|2.54%
分销售模式||||||
经销模式|1,625,493,393.90|1,283,211,158.71|21.06%|-5.54%|-6.63%|0.92%
行业分类|项目|单位|2022年|2021年|同比增减
调味品|销售量|吨|192,532.38|210,850.22|-8.69%
|生产量|吨|195,233.52|206,222.23|-5.33%
|库存量|吨|3,443.24|2,959.16|16.36%
|||||
粮油食品|销售量|吨|37,210.36|51,178.04|-27.29%
|生产量|吨|32,649.42|47,456.90|-31.20%
|库存量|吨|568.94|596.90|-4.68%
|||||
合计|销售量|吨|229,742.74|262,028.26|-12.32%
|生产量|吨|227,882.94|253,679.13|-10.17%
|库存量|吨|4,012.19|3,556.06|12.83%
|||||
行业分类|项目|2022年||2021年||同比增减
||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重|
调味品|原材料|673,143,747.30|76.16%|666,101,930.02|76.98%|1.06%
|人工工资|37,079,671.74|4.20%|39,057,830.82|4.51%|-5.06%
|制造费用|113,064,300.30|12.79%|104,617,462.52|12.09%|8.07%
|运费|60,581,781.02|6.85%|55,531,822.01|6.42%|9.09%
|小计|883,869,500.36|100.00%|865,309,045.37|100.00%|2.14%