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联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表
姓名|黄博|刘苹苹
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公司核心主业主要涉及清洁能源行业、能源服务行业、特种气体行业。
(一)清洁能源行业
1、天然气/LNG 行业
(1)我国天然气行业基本情况
天然气行业分为上游、中游、下游三个核心领域。其中上游主要涉及国内天然气勘探、开发等,具有资金规模大、技术密集、风险高等特点,国内常规天然气及非常规天然气(如页岩气、煤层气、煤制气等)开采主要由中石油、中石化、中海油等央企参与,近年来,在非常规天然气开采方面,民营企业参与度持续提升;此外,PNG 进口和LNG 进口构成国内天然气供应的重要补充。中游主要涉及天然气输送领域,随着我国油气行业“X+1+X”模式推进及“全国一张网”改革思路的确立,预计在未来较长时期内,我国将逐渐形成以国家管网公司为核心的主干管网资产运营主体,与省级管网公司、区域管网公司并存的局面,共同推动中游天然气输配的高效率实施;此外,进口LNG相关的船舶和基础设施,以及天然气储气设施等也是中游环节重要的核心资产。下游主要涉及天然气的应用,包括城镇燃气、工业燃料、化工原料、燃气发电、交通燃料等,参与主体主要包括城市燃气公司、燃气运营商、LNG 汽车加气站等,市场竞争较为充分。
图1:我国天然气全产业链示意图
(2)我国天然气及LNG 消费量需求持续提升
近年来,随着我国对环境保护和碳排放的日益重视,加快建设清洁低碳、安全高效的现代能源体系成为当前社会发展的一项重要课题,国家及地方各级政府相继出台了鼓励使用天然气等清洁能源的相关政策:对新上工业项目优先使用天然气等清洁能源;在重点用能领域(如居民用能、工商业用能等)实施“煤改气”,用天然气替代煤、重油等高污染燃料;在交通燃料领域,推广液化天然气重型货运车辆发展,开展沿海、内河液化天然气动力船舶应用;加快构建以绿色能源为主体的新型电力系统的同时,因地制宜建设天然气调峰电站等。
受上述因素影响,国内天然气需求呈现持续增长态势。2010 年-2022 年天然气表观消费量复合增长率达9.81%。2022 年,受国内天然气价格高企,叠加疫情影响下国内需求疲软等因素影响,全国天然气表观消费量为3,663 亿立方米,同比下降1.7%。
图2:2010 年-2022 年天然气表观消费量
单位:亿立方米
(数据来源:国家统计局、中国海关总署、国家发改委、LNG 行业信息)
根据国家统计局、华经产业研究院数据,我国LNG 表观消费量从2015 年的2,479.6 万吨增长至2021 年的9,535.6 万吨。根据聚和咨询《2022-2023 中国天然气市场年度报告》相关数据,2022 年,受国内LNG 价格持续高位运行影响,全年LNG 表观消费量为8,029.5 万吨,同比下降15.79%。未来随着清洁能源的推广使用,LNG 消费量有望进一步提升。
图3:2015 年-2022 年我国LNG 表观消费量
单位:万吨
(数据来源:国家统计局、华经产业研究院、聚和咨询)
(3)国内自产天然气严重不足,进口LNG 增速较快;国产LNG 稳步增长
受制于我国“富煤、缺油、少气”的能源国情,国产天然气规模长期不能满足消费需求增长,需求缺口持续扩大。2010 年-2022 年,国内天然气产量的复合增长率为7.01%。2022 年度,我国天然气产量为2,178 亿立方米,增幅为6%,增量主要来自于鄂尔多斯、塔里木、四川等主要产气盆地。近年来我国天然气的对外依存度持续攀升,从2010 年的10%快速上升至2021 年的45%;2022 年,受海气价格持续高企及进口LNG 规模下降影响,我国天然气对外依存度为41.17%。
图4:2010 年-2022 年中国天然气产量、进口、消费及对外依存度
(数据来源:国家统计局、BP、兴业证券经济与金融研究院)
目前,我国已形成了国产天然气、PNG 进口、LNG 进口等多元化供应格局。2010 年以来,我国天然气进口规模持续提升。2017 年开始,LNG 的进口量超过PNG,并在我国天然气供应中占比越来越高。根据聚和咨询《2022-2023 中国天然气市场年度报告》,2022 年度,我国天然气进口量合计达1,508 亿立方米,其中PNG 进口635 亿立方米,LNG 进口873 亿立方米,占比分别为42%及58%。
图5:2010 年-2022 年我国天然气供应情况
(数据来源:国家统计局、中国海关总署、LNG 行业信息)
国产LNG 方面,随着LNG 液化工厂产能逐步提升,国产LNG 产量实现稳步增长。根据国家统计局数据,2015-2022 年,我国LNG 产量逐年递增,2022 年我国LNG 累计产量为1,742.70 万吨,同比增长12.8%。
图6:2015 年-2022 年国内LNG 产量
(数据来源:国家统计局)
(4)进口LNG 市场与国产LNG 市场相互补充
进口LNG 主要采用长约或现货方式在境外直接采购LNG 产品,通过国际LNG 船运,进入国内沿海地区的LNG 接收站,在接收站码头卸载并存储,以“液进液出”或“液进气出”的方式输送到应用市场,该市场以城镇燃气、工业燃料、化工原料、燃气发电需求为主,交通燃料需求为辅;在市场区域分布方面,进口LNG 市场主要分布在沿海接收站码头半径覆盖范围内的槽运市场及进入管网的管道气市场;在市场竞争方面,该领域涉及境外LNG 供应的稳定性、国际结算、远洋运输、接收与仓储、下游客户等环节,业务链条较长,具有一定进入壁垒,市场竞争相对较为缓和。国产LNG 主要采购境内井口原料气或管道气,通过液化工厂分离、净化、液化等工序生产LNG产品,应用市场以LNG 汽车加气站、船舶加气等交通燃料市场需求为主,城镇燃气、工业燃料、化工原料、燃气发电市场需求为辅;在市场区域分布方面,国产LNG 市场主要分布在原料气资源丰富的西北、华北、西南地区;在市场竞争方面,该市场竞争较为充分,但在特定区域内,受LNG运输半径影响,先进入企业凭借先发优势,在市场竞争中会占据相对有利的竞争地位。
2、LPG 行业
(1)我国液化石油气消费量持续稳步增长
2010 年以来,我国液化石油气(LPG)保持稳步增长趋势,2010 年-2022 年年均复合增长率为10.36%。2022 年,我国LPG 表观消费量7,494 万吨,同比增长7.23%。
图7:2010 年-2022 年液化石油气表观消费量
(2)化工原料用气需求增长是带动LPG 消费增长的主导因素
我国LPG 的用途包括化工原料、民用燃料、商用燃料、工业燃料和车用燃料。目前,化工原料用气已成为占比最高的LPG 消费用途,亦为我国LPG 市场的主要增量。受近年来我国化工原料向轻质化方向发展的影响,LPG 作为比石油脑、煤等经济性及环保性更优的原料被大量应用;随着LPG深加工装置产能的不断扩大,用于化工原料的LPG 需求量得以持续增长。此外,随着我国城镇化和乡村振兴战略的稳步推进,LPG 民用气消费量将保持基本稳定。
(3)我国LPG 供需缺口扩大,进口依存度提高
我国LPG 供给来源主要为国产和进口,其中国产LPG 主要来自于石油炼厂,主要成分包括丙烷、丁烷、丙烯、丁烯等;进口LPG 通常以丙烷和丁烷成分为主,纯度高、杂质少,并可根据实际需求进行不同比例配比。
近年来,随着国内LPG 深加工装置产能的不断扩张,诸多石油炼厂将产出的液化气用于LPG深加工领域,导致国内燃料用气供应下降,需要进口LPG 进行填补;此外,PDH 等LPG 深加工项目的拓展也需要依赖大量的进口LPG 作为原料气,故国内LPG 需求对进口气依赖度逐渐提升。根据卓创资讯数据,2022 年我国LPG 进口总量2,692.01 万吨,同比增长19.68%,对外依存度达36%。
图8:2015 年-2022 年我国液化石油气进出口数量
(数据来源:中国海关、华经产业研究院)
(二)能源服务行业
1、能源物流服务
公司能源物流业务主要涉及LNG 船运、LNG 接收与仓储、LNG 槽运等领域。
LNG 船运方面,LNG 船舶是国际公认的高技术、高难度、高附加值的“三高”产品,是国际 LNG 运输的唯一载体,具有较强的稀缺性。公开信息显示,截至2022 年底,全球LNG 船舶总数为717 艘,合计运力5,805 万吨。克拉克森研究数据显示,2022 年,全球LNG 新船订单量超过170 艘,较2021 年激增95%,创下最近数十年来的新高。2022 年,中国LNG 船舶新接订单481 万修正总吨,同比增长480%,创下历史新高,市场份额从2021 年的12%增长至超30%,沪东中华船厂、江南造船厂、大连重工成为具备大型LNG 船舶建造能力的国内船企。2022 年,受俄乌冲突、“北溪”管道泄漏、美国自由港LNG 液化工厂爆炸等因素影响,国际LNG 价格出现剧烈波动、连创新高,受此影响,LNG 船舶运费屡破纪录,日运价最高超过45 万美元。
LNG 接收与仓储方面,LNG 接收站是“海气登陆”的唯一窗口,因此对于我国进口LNG 市场而言,LNG 接收站是关键性基础设施和中转加工设施,LNG 在接收站码头卸载并存储后,通过“液进气出”或“液进液出”方式输送到应用市场。根据公开信息显示,截至2022 年底,我国已投运 LNG 接收站24 座,年设计接收能力达10,957 万吨,储罐规模达1,398 万立方米。2022 年,我国LNG接收站年设计接收能力新增600 万吨,储罐规模新增128 万立方米。近年来,由于我国LNG 进口量持续增加,使得LNG 接收站利用率一直处于高位。随着国家管网公司相关LNG 接收站基础设施逐步向准入的托运商开放,LNG 接收与仓储设施的市场化服务水平进一步提升。
LNG 槽运方面,LNG 槽车是LNG 道路运输的载体,随着LNG 行业的蓬勃发展,对LNG 槽车的需求量不断增加,截至2022 年底,我国LNG 槽车保有量约1.98 万辆。LNG 槽运主要涵盖进口 LNG 运输及国产LNG 运输,其中进口LNG 中约70%进行再气化并进入管道,约30%经由LNG 槽车的形式运往下游消费市场;国产LNG 预计全部由LNG 槽车运往LNG 加气站等下游市场。LNG槽运运费方面,一般划分为华北/东北区域、华东区域、华南区域、西南区域、西北区域等不同区域,并根据运距长短(如200 公里以内、201-400 公里、401-600 公里、600 公里以上),单位运费有所不同,一般来说,运距越长,单位运费越低;2022 年,受LNG 价格上涨以及疫情反复期间车辆限行影响,LNG 槽车运费均价在0.75 元/吨/公里左右,较2021 年同期提升0.1 元/吨/公里。
2、能源作业服务
公司能源作业服务主要以作业者形式参与井口天然气回收利用配套服务。
天然气上游开采过程中涉及大量的边远井、零散井、试采井(以下简称“三类气井”),由于三类气井配套的天然气管网尚未建成或管网建设难度较大,以及相关气井远离天然气主管网及其联络线,或铺设管网的经济价值不高等原因,井口天然气的回收利用配套服务应运而生,解决方案主要分为压缩天然气(CNG)方式、液化天然气(LNG)等方式。由于压缩天然气方式存在周转量小、运输成本高、运输半径短等不足,因此液化天然气方式成为井口天然气回收利用的主要方式。在能源作业服务模式下,上游企业提供井口原料气资源,作业者提供井口天然气回收利用配套服务,并收取服务费或通过能源购销价差方式结算“服务费”。该服务模式可以有效打通天然气零散资源收集与销售环节,实现天然气资源“颗粒归仓”,具有节约资源、保护环境及良好的社会效益。随着我国天然气开发速度的加快,三类气井数量及相关资源量将持续提升,与此对应的能源作业服务行业发展前景十分广阔。
(三)特种气体行业
特种气体可分类为电子特种气体、高纯气体和标准气体等,为高技术及高附加值产品,在新兴领域中应用广泛,包括半导体、光伏、光纤光缆、生物医药、航空航天、高端装备等。特种气体生产过程涉及合成、纯化、混合气配制、充装、分析检测、气瓶处理等多项工艺技术,对纯度、品种、性质有特殊要求(纯度大于等于99.999%),具有较高的技术、人才、资金、资质等壁垒。
随着我国产业逐步升级及技术进步,特种气体市场规模持续快速增长,品种不断丰富,国产替代加快。根据亿渡数据信息显示,2016 年-2021 年期间,我国特种气体市场规模复合增长率达17%;2021 年,中国特种气体市场规模达到342 亿元,较2020 年增加了60 亿元,同比增长21.28%;预期未来五年行业复合增速达到19%,即到2025 年,特种气体规模将增加至691 亿元。
图9:中国2016 年-2021 年特种气体市场规模
单位:人民币亿元
(数据来源:亿渡数据,中金公司研究部)
公司特种气体业务主要涉及氦气、氢气,并积极向电子特气等其他气体领域拓展。
1、氦气行业
(1)氦气是用途广泛的资源性气体
氦是一种无色无味、不可燃的稀有气体,也是已知沸点最低的气体,其具有不易液化、稳定性好、扩散性强、溶解度低等性特点。由于其特殊的物理化学性质,氦气是一种不可替代、关系国家资源安全和高新技术产业发展的重要稀缺战略资源,被称为“气体芯片”、“气体黄金”。氦气的生产方法包括天然气提氦,空气分离法、合成氨尾气分离法和铀矿石法,其中前两者应用较多。氦气被广泛应用于受控气氛领域(如光纤、半导体、光伏等)、低温应用领域(如核磁共振、低温超导、国防军工等)、焊接保护气领域、检测气体领域等。
天然气中氦含量最高可达7.5%,是空气中氦含量的1.5 万倍,目前全球已发现的规模氦气储量均为天然气伴生气,因此,天然气提氦是当前商业氦获取的唯一来源,解决方案主要包括BOG 提氦、管道气提氦等。由此可见,氦气具有较强的资源属性,拥有BOG 资源或富氦天然气资源是氦气获取的关键。
(2)我国是“贫氦”国家,氦气供需缺口巨大
根据美国地质调查局对氦资源的估计,全球氦气资源总量约519 亿立方米。其中,美国拥有206亿立方米、卡塔尔拥有101 亿立方米、阿尔及利亚拥有82 亿立方米、俄罗斯拥有68 亿立方米,该四国资源量总和占全球总量的88%。中国氦气资源量为11 亿立方米,占全球氦气资源总量的2.12%。因此,我国是氦资源量短缺严重的“贫氦”国家。
图10:2020 年全球氦气资源分布格局
(数据来源:美国地质勘探局)
中国工业气体协会、中国海关总署、华经产业研究院数据显示,2014-2018 年,中国氦气消费量快速增长,平均增速为11%。近几年,我国氦气年消费量均在2,000 万方以上,较为稳定,占全球氦气消费总量的11%左右,并与2.12%的全球氦气资源占比形成鲜明对比。根据卓创资讯相关数据,2022 年,我国氦气消费量约4,250 吨(折合约2,380 万方),较2021 年增长6.25%,其中国产氦气约286吨(折合约160万方),进口氦气为4,009.961吨(折合2,246万方),对外依存度高达94.35%,主要进口国为卡塔尔、美国、澳大利亚。
(3)受俄乌战争因素影响,2022 年氦气价格持续高位运行
由于我国氦气需求主要依赖进口,2022 年,受俄乌战争对氦气供应保障及市场预期的影响,国际氦气价格出现较大幅度上涨,带动国内氦气价格涨幅较大。根据《中国稀有气体行业发展现状分析与未来投资调研报告(2023-2029 年)》相关数据,2022 年,我国管束氦气价格较2021 年上涨178.98%,瓶装氦气价格较2022 年上涨174.04%。
2、氢气行业
(1)我国氢气产业链完善,氢气供应充足在我国,氢气相关的产业链如下:
图11:氢气产业链上中下游分布
目前我国已成为世界上最大的氢气生产国,根据中国煤炭工业协会数据,2022 年我国氢气产量达4,004 万吨,同比增长32%,占2021 年全球氢气产量的28%。此外,我国可再生能源装机量全球第一,在清洁低碳的氢气供给上具有巨大潜力。
图12:2016-2022 年我国氢气产量
(数据来源:IEA、中国煤炭工业协会、国信证券经济研究所)
(2)上游传统制氢技术较为成熟,绿氢技术进步较快
从制氢技术来看,主要区分为三种技术路线,包括灰氢、蓝氢、绿氢。其中灰氢主要利用石油、天然气、煤等化石能源重整制氢,蓝氢是在灰氢制备的基础上进行碳捕捉、利用、封存,可有效减少制氢过程中的碳排放,两种制氢技术较为成熟,并得到较多应用。绿氢主要利用光伏、风电、水电等可再生能源发电,进行电解水制氢,在制取过程中基本不会产生碳排放,实现“零碳氢气”,电解水制氢技术路线主要包括碱性水电解制氢技术(ALK)、质子交换膜水电解制氢技术(PEM)、阴离子交换膜水电解制氢技术(AEM)、固体氧化物水电解制氢技术(SOEC)等,并在材料、性能、效率和成本方面不断取得突破,技术进步较快。
现阶段,在全球范围内,天然气制氢、煤制氢、工业副产氢是氢气制取的主要方式。我国制氢则主要依赖化石能源以及工业副产氢,其中通过煤化工制取氢气的比例达到61%,天然气制氢比例约19%。
图13:全球氢气来源分布
图14:国内氢气来源分布
(数据来源:Wind、申港证券研究所)
(3)氢气下游应用较为广泛,发展空间巨大
氢气兼具气体属性和能源属性,并广泛应用于半导体、化工、冶金、轻工业、航空航天、交通等领域。在半导体领域,高纯度氢气作为半导体材料电子材料、集成电路及电真空器件生产过程中的还原气、携带气和保护气;在化工领域,氢气是合成氨、甲醇等的主要原料之一,并被广泛用于对石脑油、粗柴油、燃料油、重油的脱硫、石油炼制、催化裂化以及不饱和烃等的加氢精制以提高油品的质量;在冶金领域,氢气作为色金属(如钨、钼、钛等)生产和加工中的还原剂和保护气,同时,在硅钢片、磁性材料和磁性合金生产中,也需要高纯氢气作保护气,以提高磁性和稳定性;在轻工业领域,氢气作为石英玻璃、人造宝石制造和加工、浮法玻璃生产中的燃烧气或保护气,也可作为汽轮发电机的冷却剂;在航空航天领域,氢气是重要燃料和推进剂;在交通领域,氢气被应用于加氢站为燃料电池汽车加注能源。
(一)公司业务概述
公司定位为“具有价值创造力的清洁能源服务商”,立足于天然气、石油气等清洁能源产业,经过30 多年的发展,目前已涵盖清洁能源业务、能源服务业务、特种气体业务等三大业务板块,形成“一主两翼”的业务发展格局。其中清洁能源业务是公司大力发展的核心主业,通过布局“海气+陆气”双资源池,为广大客户提供用气保障能力强、具有成本竞争力的LNG、LPG 产品及服务;能源服务和特种气体业务是公司积极布局和重点发展的新赛道业务,也是清洁能源业务的延伸,对实现公司持续高质量发展意义重大。
图15:公司核心主业构成及分类
(二)公司业务经营模式
1、清洁能源业务经营模式
公司清洁能源业务主要经营模式为“购销顺价模式”,具体体现在资源池、下游客户、资源配置、顺价能力等四个方面。
公司资源池包括海气和陆气。海气资源主要分为长约采购和现货采购,公司与马石油和ENI 已签订LNG 长约采购合同,约定年度基础提货量、计量方式、价格计算公式、结算方式等,LNG 气源为供应商所属的马来西亚及印度尼西亚本土井口气,能最大程度保证公司能源供应的稳定性;同时公司与国际市场诸多知名能源供应商达成合作协议,凭借良好的国际信用,根据国内外气价变动情况及需求缺口,灵活进行LNG 与LPG 的国际现货采购。陆气资源主要包括自产LNG 和外购气,目前公司通过布局能源作业服务项目及传统LNG 液化工厂,可以自主控制的LNG 产能规模达到70万吨;外购气方面,公司根据需求缺口及价差,灵活采购部分LNG 及PNG 作为补充。根据资源的保障程度和成本优势差异,海气长约和自产LNG 为公司资源池的核心资源,海气现货和国内外购气为公司资源池的调节资源。
在下游客户方面,公司实行不同资源匹配不同客户的基本业务逻辑,在核心资源方面,首先长约气匹配国内直接终端用户,主要包括工业企业(如陶瓷厂、玻璃厂、食品厂、五金厂等)、工业园区、燃气电厂、大客户等;其次,自产LNG 匹配LNG 加气站客户,包括控股、参股、承包、保供、协议合作等供应诸多LNG 加气站。在调节资源方面,一方面为上述核心客户做资源补充,另一方面匹配国际、国内的中间商客户。此外,公司LPG 资源主要匹配国内客户,其中应用于终端居民用气的比例预计超过80%,化工原料用气占比预计未来将持续提升。
在资源配置方面,由于天然气为标准的能源产品,LNG 与PNG、进口气与国产气在用户端使用方面基本没有差异,公司在上述资源与目标客户匹配的基础上,对核心资源与调节资源进行持续优化,内外互补、高效配置,进一步降低公司资源综合成本,确保在客户端供应的稳定性和成本竞争力。在顺价能力方面,鉴于公司对核心资源与目标客户进行了针对性匹配,公司通过成本控制、配置效率、一体化模式、自持终端、价价联动、背靠背交易、协议顺价等方式,在兼顾客户利益与自身顺价收益方面取得平衡,不断提升客户黏性。自2018 年以来,国际LNG 价格出现了较大的周期性波动,但公司海气长约核心资源单吨毛差保持整体稳定,顺价能力得到充分体现。
2、能源服务业务经营模式
(1)能源物流服务
公司能源物流服务主要经营模式为“核心资产+服务”。
该模式下,公司依托于自身LNG 船舶、LNG 接收站及仓储设施、LNG 槽车等核心资产,除自用外,为境内外客户及第三方提供运输、物流、周转、仓储等能源基础设施服务,并根据服务的具体内容,如LNG 载重量及航距、LNG 接收窗口及卸载量、LNG 槽运距离等,定量结算相应服务费。
图16:公司LNG 船舶、接收站、储罐及槽车等能源物流相关核心资产
LNG 船舶方面,目前公司自主控制8 艘运输船,其中4 艘LNG 船舶(2 艘自有,1 艘待交付,1 艘在建),4 艘LPG 船舶(2 艘租赁,2 艘在建),经测算,全部LNG、LPG 船舶投运后,年周转能力预计达400-500 万吨。
LNG 接收站与仓储方面,公司在东莞市立沙岛拥有一座LNG、LPG 接收站,码头岸线301 米,海域面积16.59 公顷,最大可靠5 万吨级船舶,共设有3 个泊位;同时配套16 万立方米LNG 储罐、
14.4 万立方米LPG 储罐、12.5 万立方米甲醇储罐等,可实现LNG 年周转能力150 万吨,LPG 年周转能力150 万吨。
LNG 槽车方面,截至2022 年末,公司在运营的LNG 槽车过百台。
(2)能源作业服务
公司能源作业服务主要经营模式为“技术+投资+运营”。
在该模式下,公司利用长期在混合制冷领域沉淀的技术和工艺,在天然气井周边(主要为边远井、零散井等)投资建设整套天然气分离、净化、液化整套装置及附属设施,并长期运营,为上游资源方提供井口天然气回收利用配套服务。
图17:公司能源作业服务工艺流程图
在服务费结算方面,根据公司加工处理的LNG 资源量(LNG 回收利用量),并与上游资源方建立价价联动机制(即在一定的市场价格之上,以稳定的单位加工成本收益为标准,进行资源购销结算)或地板价机制,进而实现较稳定的服务性质收益。公司加工处理的LNG 资源,具有自主销售权,纳入公司核心资源池。
截至2022 年底,公司能源作业服务的加工处理产能达40 万吨,全年实际处理量约30 万吨。
3、特种气体业务经营模式
公司特种气体业务主要经营模式为“自主生产+销售”。
在氦气方面,公司利用LNG 生产过程中BOG 气体对天然气伴生氦气的自然提浓作用,收集 LNG 生产过程伴生的氦气,经过净化去除杂质后得到合格的纯氦,再通过提纯系统,提纯至高纯度氦气(纯度达99.999%),向下游直接终端用户及气体中间商销售,价格随行就市确定。
图18:公司氦气生产工艺流程图
截至2022 年底,公司高纯度氦气设计产能为36 万方/年,全年氦气产量约18 万方。
氢气方面,公司正积极探索氢气短中长期发展规划,具体情况请查阅本节“六、公司关于未来发展的讨论与分析”相关内容,并构建具有竞争力的“自主生产+销售”经营发展模式。
|2022年|2021年|本年比上年增减(%)|2020年
总资产|11,309,351,401.89|7,744,089,715.16|46.04|4,352,463,733.82
归属于上市公司股东的净资产|6,941,797,356.80|5,738,200,132.46|20.98|2,513,124,850.02
营业收入|23,953,640,233.96|18,488,338,961.68|29.56|8,913,521,081.57
归属于上市公司股东的净利润|1,089,925,387.25|619,745,395.30|75.87|767,643,499.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|1,057,124,807.33|638,871,471.18|65.47|765,593,238.48
经营活动产生的现金流量净额|1,695,802,175.80|89,508,400.53|1,794.57|824,832,479.46
加权平均净资产收益率(%)|17.67|14.17|增加3.50个百分点|32.44
基本每股收益(元/股)|1.76|1.09|61.47|1.52
稀释每股收益(元/股)|1.76|1.09|61.47|1.52
|第一季度(1-3 月份)|第二季度(4-6 月份)|第三季度(7-9 月份)|第四季度(10-12 月份)
营业收入|7,017,080,309.39|5,942,205,490.31|7,248,777,214.02|3,745,577,220.24
归属于上市公司股东的净利润|392,758,566.96|248,809,769.56|299,216,357.37|149,140,693.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|389,560,264.93|255,908,774.00|304,027,422.32|107,628,346.08
经营活动产生的现金流量净额|758,045,748.78|240,040,236.36|224,433,838.21|473,282,352.45
截至报告期末普通股股东总数(户)|||||43,985||
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|||||35,071||
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|||||0||
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|||||0||
前10 名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
广东九丰投资控股有限公司|57,314,448|200,600,568|32.07|200,600,568|无|0|境内非国有法人
张建国|20,751,782|72,631,238|11.61|72,631,238|无|0|境内自然人
 STARR FINANCIAL(BARBADOS) I, INC.|6,271,249|37,440,721|5.99|0|无|0|境外法人
蔡丽红|8,893,622|31,127,678|4.98|31,127,678|无|0|境内自然人
蔡丽萍|7,905,441|27,669,043|4.42|27,669,043|无|0|境内自然人
广州市盈发投资中心(有限合伙)|6,062,485|21,218,696|3.39|21,218,696|无|0|其他
汇天泽投资有限公司|4,114,523|13,274,829|2.12|0|无|0|境内非国有法人
香港中央结算有限公司|9,328,390|9,328,390|1.49|0|无|0|境外法人
江西九丰能源股份有限公司-第一期员工持股计划|7,000,000|7,000,000|1.12|0|无|0|其他
杨影霞|1,976,360|6,917,259|1.11|0|无|0|境内自然人
蔡建斌|1,976,360|6,917,259|1.11|6,917,259|无|0|境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明||上述股东中,张建国与蔡丽红系夫妻关系;蔡丽红与蔡丽萍、蔡建斌系兄弟姐妹关系;九丰控股的股东为张建国、蔡丽红;盈发投资的主要合伙人为张建国、蔡丽红,执行事务合伙人为蔡丽红。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。|||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||不适用|||||
(二)公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
1、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
2、报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
详见公司《2022 年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”之“(一)公司2022 年度总体经营情况”。
公司代码:603169公司简称:兰石重装
兰州兰石重型装备股份有限公司2022 年年度报告摘要
1.本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3.公司全体董事出席董事会会议。
4.大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5.董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2023年3月9日,公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案》,经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2023]002023号《审计报告》确认,2022年公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为17,593.32万元,其中母公司的净利润为15,053.82万元。截至2022年12月31日,公司合并报表累计可供分配利润为-80,328.35万元,其中母公司累计可供分配利润为-74,868.40万元。依据《公司法》及公司《章程》等的规定,公司计划2022年度不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本。
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称
 A股|上海证券交易所|兰石重装|603169|不适用
联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表
姓名|武锐锐|周怀莲
办公地址|甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段528号|甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段528号
电话|0931-2905396|0931-2905396
电子信箱|zqb@lshec.com|zqb@lshec.com
(一)所处行业基本情况
1.石油化工行业运行平稳,炼化一体化项目带来装备市场需求
2022 年,中国石油化工行业运行总体平稳,油气生产平稳增长,根据中国石油和化学工业联合会发布的《2022 年中国石油和化工行业经济运行情况》,2022 年中国原油产量2.05 亿吨,同比增长2.9%;天然气产量2,177.9 亿立方米,同比增长6.4%;原油加工量6.76 亿吨、同比下降3.4%,炼油总产能已达9.2 亿吨/年,超过美国成为世界第一炼油大国;2022 年中国化学原料和化学制品制造业产能利用率为76.70%,同比下降1.4 个百分点;烧碱、纯碱、合成树脂、化学肥料总量(折纯)等产量同比小幅增长,硫酸、乙烯合成橡胶、合成纤维聚合物、轮胎等产量同比小幅下滑,受石油化工行业运行影响,2022 年度能源化工装备行业市场稳定。
2.煤化工市场呈现稳中向好的发展态势
2022 年在国家“碳达峰”“碳中和”目标及党的二十大提出“深入推进能源革命,加强煤炭清洁高效利用,加快规划建设新型能源体系”的影响下,煤化工市场总体向好发展。受相关政策利好,2022 年内蒙古宝丰煤基新材料有限公司4×100 万吨/年煤制烯烃示范项目一期260 万吨/年项目、内蒙古神马建元120 万吨精己二酸一期项目、内蒙古华星新能源有限公司40 亿立方米/年煤制天然气项目一期20 亿立方米/年工程项目、新疆山能化工有限公司准东五彩湾80 万吨/年煤制烯烃项目、新疆东明塑胶有限公司年产80 万吨煤制烯烃项目、山西闽光新能源科技股份有限公司156万吨焦化转型升级项目及4万吨高性能炭负极材料项目等多个大型煤化工项目相继开工建设,煤化工装备需求增长。
3.化工新材料市场在政策和下游领域需求爆发推动下将迎来快速增长
2022 年9 月,国家工信部、国资委、市场监管总局等部门联合发布了《原材料工业“三品”实施方案》,要求实施关键基础材料提升行动和前沿材料前瞻布局行动,完善新材料生产应用平台,优化上下游合作机制,提升高端产品有效供给能力,强化对战略性新兴产业和国家重大工程的支撑作用。受益于新能源、信息产业、航空航天、军工等新兴产业快速崛起,传统消费领域如汽车、家电、工业、电子电器、医疗等消费升级、技术革新,化工新材料增长的驱动力丰富多元,发展势头迅猛。据工信部预计,2025 年,我国新材料产业总产值将达到10 万亿的规模,市场需求旺盛,化工新材料装备制造产业迎来快速发展。
4.“双碳”背景下,新能源装备发展前景广阔
(1)核能方面。2022 年我国核准了5 个核电项目共10 台核电机组,是近十年核准核电项目和机组最多的一年。根据国家能源局统计数据,2022 年,我国主要发电企业电源工程建设投资完成7208 亿元,同比增长22.8%。其中,核电企业电源工程完成投资677 亿元,同比增长25.7%。根据《中国核能发展报告》预测,我国将保持每年6-8 台核电机组的核准开工节奏,核电装机规模将进一步加快扩大。“十四五”期间我国核电运行装机容量预计将达到7000 万千瓦,按每台核电机组100 万千瓦装机容量计算,核电市场空间每年或达千亿元以上;新燃料运输容器方面,从需求端来看,在国产化的趋势下,2023-2030 年我国将新增约1000 台新燃料运输容器,对应市场空间约15 亿元。
(2)氢能方面。2022 年3 月,国家发改委、国家能源局联合印发《氢能产业发展中长期规划(2021-2035 年)》,明确了氢能的能源属性及战略定位,并提出了氢能产业发展各阶段目标。在“双碳”目标下,我国氢能产业加速发展,2022 年中国石化兆瓦级可再生电力电解水制氢示范项目、仙湖氢谷特色小镇氢交通项目、仙湖氢谷特色小镇氢水种养殖系统展示项目、瀚洁氢能环卫车项目等多个氢能产业项目宣布投产运营;中国石化新疆库车绿氢示范项目、三峡集团内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗纳日松光伏制氢产业示范项目、中国能建兰州新区氢能产业园项目(一期)、申能集团包头市氢能产业与可再生能源一体化项目等多个氢能产业项目相继开工建设,氢能装备需求增长。
(3)光伏方面。根据工信部发布的2022 年全国光伏制造行业运行情况,2022 年全年我国光伏产业链各环节产量再创历史新高,全国多晶硅、硅片、电池、组件产量分别达到82.7 万吨、357GW、318GW、288.7GW,同比增长均超过55%。行业总产值突破1.4 万亿元。2022 年,国内光伏大基地建设及分布式光伏应用稳步提升,国内光伏新增装机超过87GW;全年光伏产品出口超过512 亿美元,光伏组件出口超过153GW,有效支撑国内外光伏市场增长和全球新能源需求。自2019 年“双碳”政策提出以来,光伏市场经过了的三年高速建设期,目前多晶硅产量已达到年产120 万吨,2023 年预计还将释放产能100 万吨,总产量预计达到历史新高点。受上下游供需关系影响,未来一段时间内,市场新建项目及装备市场需求将有所减少。
(4)光热方面。随着各地“十四五”能源及可再生能源规划接连出台,各地光热发电规划也已明晰,多个包含光热的风光热互补新能源项目已正式获批并陆续启动建设。2022 年我国新增规划、在建光热项目30 余个,光热装机规模超过3GW,较2021 年新增装机规模超3 倍,实现跨越式增长。随着光热电站的建设,熔盐储能需求有望快速增加。
5.工业智能领域快速发展,市场空间广阔。
智能制造是制造业发展的必然趋势,是传统产业转型升级的必然方向。当前,人类社会正快速步入以机器人为核心的智能制造时代。以“人机一体”、“人工智能”、“智慧制造”为核心的新一代机器人及智能制造技术正在悄然推动新一轮工业革命。中国作为制造业大国,当前正处于产业转型升级的关键阶段,各行业正在加快从“中国制造”向“中国智造”转型,随着转型步伐的加快,汽车、船舶、新材料、航空航天、军工等领域对快速锻造液压机组、特种机器人、5G+系列化设备等工业智能设备需求将不断增加。
6.国家政策带动环保市场,环保装备市场需求量增长。
近年来环保行业整体需求快速增长,环保装备制造业具有广阔的市场前景。2022 年1 月,工业和信息化部等三部门联合印发《环保装备制造业高质量发展行动计划(2022—2025 年)》,提出到2025 年,环保装备制造行业技术水平明显提升,环保装备制造业产值力争达到1.3 万亿元。在此背景下,公司板式换热器、微通道换热器、工业烟气净化设备、锅炉除尘脱硫脱硝设备、污水处理设备具有良好的发展前景。
(二)新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响
2022 年1 月29 日,国家发展改革委、国家能源局印发《“十四五”新型储能发展实施方案》,提出到2025 年,新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段,具备大规模商业化应用条件。到2030 年,新型储能全面市场化发展。
2022 年3 月22 日,国家发展改革委、国家能源局联合印发《“十四五”现代能源体系规划》,指出“十四五”时期要加快推动能源绿色低碳转型,大力发展风电、太阳能非化石能源发电。有序推进风电和光伏发电集中式开发,加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目建设,积极推进黄河上游、新疆、冀北等多能互补清洁能源基地建设。积极发展太阳能热发电。
2022 年3 月23 日,国家发展改革委、国家能源局联合发布《氢能产业发展中长期规划(2021—2035 年)》,明确了氢的能源属性,是未来国家能源体系的组成部分,充分发挥氢能清洁低碳特点,推动交通、工业等用能终端和高耗能、高排放行业绿色低碳转型。同时,明确氢能是战略性新兴产业的重点方向,是构建绿色低碳产业体系、打造产业转型升级的新增长点。
2022 年3 月29 日,国家能源局印发《2022 年能源工作指导意见》,围绕2022 年能源工作提出三个主要目标、七方面重要工作,并明确2022 年全国能源生产总量达到44.1 亿吨标准煤左右,非化石能源占能源消费总量比重提高到17.3%左右等具体要求。
2022 年5 月14 日,国家发展改革委、国家能源局发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》,在新能源的开发利用模式、加快构建适应新能源占比逐渐提高的新型电力系统、完善新能源项目建设管理、保障新能源发展用地用海需求和财政金融手段支持新能源发展等方面做出了全面指引。
2022 年6 月1 日,国家发改委等九部门印发《“十四五”可再生能源发展规划》,明确了2035年远景目标:可再生能源加速替代化石能源,新型电力系统取得实质性成效,可再生能源产业竞争力进一步巩固提升,基本建成清洁低碳、安全高效的能源体系。
2022 年6 月7 日,国家发改委、国家能源局联合发布《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》。要求建立完善适应储能参与的市场机制,鼓励新型储能自主选择参与电力市场,坚持以市场化方式形成价格,持续完善调度运行机制,发挥储能技术优势,提升储能总体利用水平,保障储能合理收益,促进行业健康发展。
2022 年9 月13 日,国家发展改革委、国家能源局发布《关于促进光伏产业链健康发展有关事项的通知》,抢抓新能源发展重大机遇期,巩固光伏行业发展取得的显著成果,扎实推进以沙漠、戈壁、荒漠为重点的大型风电光伏基地建设,纾解光伏产业链上下游产能、价格堵点,提升光伏发电产业链供应链配套供应保障能力,支撑我国清洁能源快速发展。
2022 年11 月1 日,国家发改委、国家统计局发布《关于进一步做好原料用能不纳入能源消费总量控制有关工作的通知》。指出用于生产非能源用途的烯烃、芳烃、炔烃、醇类、合成氨等产品的煤炭、石油、天然气及其制品等,属于原料用能范畴;若用作燃料、动力使用,不属于原料用能范畴。
公司主要业务包括:传统能源化工装备(炼油化工、煤化工、化工新材料等领域)、新能源装备(核能、氢能、光伏光热、储能等领域)、工业智能装备(快速锻造液压机组、工业机器人等)以及节能环保装备的研发、设计、制造、检测、检维修服务及工程总承包。
(二)主要产品及其用途
1.传统能源装备
公司的主要产品是各类高端压力容器,主要用于炼油、化工、煤化工等领域。炼油领域主要产品有重整反应器、加氢反应器(板焊式、锻焊式)、螺纹式换热器、隔膜式换热器、高压容器(热高压分离器、冷高压分离器)、循环氢脱硫塔等;化工领域主要产品有高压列管反应器、大型塔器等;煤化工领域主要产品有气化炉、费托反应器、变换炉、水洗塔、中间换热器、废热锅炉等;精细化工领域主要产品有各种反应釜、冷却器、特材容器等。
2.新能源装备
核能装备:核能产业上游主要产品有核化工非标设备、核燃料贮运容器、贮槽、箱室设备等;核能产业中游主要产品有核电站压力容器、储罐(核安全2、3 级)、板式换热器(核安全3 级)、微通道换热器、高温气冷堆核电站乏燃料现场贮存系统、装卸系统及新燃料运输系统相关设备、 HTL 电加热器等;核能产业下游主要产品有核燃料循环后处理厂专用核安全设备(核安全2、3级),包括萃取设备、后处理首端专用设备、产品贮运容器、贮槽、箱室等储罐类设备及热交换器设备。
氢能装备主要为制氢、储氢和加氢站装备。具体产品有循环流化床加压煤气化制氢装置、渣油POX 造气制氢装置、丙烷脱氢技术装备、低压储氢容器、加氢站用微通道换热器(PCHE),正在研发的1000Nm3/h 碱性电解水制氢、98MPa 多层包扎式高压氢气储罐、45MPa 大流量氢气离子液压缩机等产品。
光伏装备主要为生产多晶硅所需的五大类核心静设备,包括冷氢化反应器、还原炉、换热器、塔器、球罐。
储能装备主要为公司正在开展市场化推广的高温熔盐储能储热系统集成设计及关键设备及正在研发的新型氢(氨)储能等领域关键技术及核心设备。
3.工业智能装备
公司的主要产品有快速锻造液压机组、航空发动机高空模拟试验平台、重载转序机器人、5G+系列化设备、特种打磨机器人等产品,产品广泛应用于汽车、船舶、航空航天、军工、石油化工、新材料应用等重要行业或领域。
4.节能环保装备
公司有宽通道焊接式板式换热器,空气预热器,焊接式板式换热器,微通道换热器(PCHE)、可拆式板式换热器、工业烟气净化设备、锅炉除尘、脱硫脱硝设备、污水处理设备等节能环保装备,主要用于冶炼、发电、化工等行业大气污染治理,锅炉除尘、脱硫脱硝以及污水处理。
公司坚持以市场为导向,以客户为中心,通过与客户建立密切的日常沟通机制、目标客户针对性走访、客户邀标及主动搜集等形式获取市场信息,以公平竞标的方式获得产品制造、检维修服务和工程总承包合同订单。根据装备制造订单技术条件,公司逐步完成研发设计、工艺技术转化、原材料采购、产品制造等环节,最终发运现场安装并交付用户;工程总承包业务通过招标方式开展设计、采购、工程施工等工作,并对工程项目建设进行全过程管控。同时,公司利用技术优势积极为客户提供持续优质的检维修服务,通过不断提升服务化水平,逐步搭建了能源行业“核心装备制造+全产业链综合服务”的新型商业模式和综合竞争优势。
1.销售模式
公司采用以销定产的经营模式。公司紧盯下游行业投资信息,依托公司的核心技术、制造经验与品牌优势,通过与国际国内总承包商、工程公司建立良好合作机制,向工程方与业主方提供施工前期设计、技术咨询等方案,以投标报价的方式获取工程装置的核心设备订单;通过承揽的 EPC 工程总包,直接提供相关工程设备配套;通过为业主方提供最优的检维修方案及技术咨询服务,获取检维修业务订单。
2.定价模式
基于公司所属的行业特性、产品结构及市场竞争环境,定价模式以成本导向定价法为主,结合一定的竞争导向定价法。
3.设计模式
公司与客户签订的合同中包括技术协议,规定了具体的设计模式,主要为:一是根据客户提供的工况条件和工艺参数的自主研发设计;二是由客户提供的外来设计图纸的原图审查设计,并对不符合标准规范要求及无法满足制造工艺要求的内容,与原设计单位进行协商修改确认。
4.采购模式
公司设有采购中心专门负责兰州、青岛、新疆、嘉峪关四大基地的物资集中采购订货、实施供应、统筹调配等工作,采购物资范围主要是公司产品用板材、管材、锻件、焊材等原材料、产品用外购配套件及工程总包项目用材料和设备。针对公司产品单件小批量订单式生产、所用原材料针对性强的特点,对所需材料及设备采取集中采购的模式。同时,公司搭建了动态、统一的合格供应商管理体系,内部严格对供应商进行资格准入审查及SRM 供应商平台管理,对大宗原材料、主要辅助材料实行国内物资材料生产厂家直供模式,保证了原材料采购过程中的质量控制与价格水平。
5.生产模式
由于公司主要产品为定制型的非标准化设备,用户对同一类产品的用料、参数、性能要求均不同。公司的生产组织模式为“以销定产”模式,即完全根据客户的订货合同来安排、组织生产。产品生产周期一般为3-12 个月,产品在安装调试、功能验证、生产线打通、整体装置试车成功的平均验收周期为3-6 个月,综合订单执行周期平均为6-18 个月。
(四)产品市场地位及竞争优势
公司是国内能源化工装备和工业智能装备细分领域的核心企业之一,是国内为数不多的同时具有能源化工行业工程、技术、工艺设计总包资质和核心装备制造能力的企业。“兰石”产品在市场中具有良好的口碑,部分重要产品和技术具备重要市场影响力。
1.在传统能源化工装备方面
公司是中国建厂最早的炼油、化工、煤化工高端压力容器制造企业,凭借自身实力填补了国内能源装备领域百余项技术和产品空白,是传统能源化工装备制造领域领军企业。公司是国内最大直径、最大吨位螺纹换热器制造商,是国内炼油行业四合一连续重整反应器设备独家供应商,代表着国内重型压力容器的领先制造水平。同时,在锻焊式压力容器制造领域,公司可生产单台重达2000 吨级的大型锻焊式加氢反应器,打破了国内少数企业在千吨级以上大型锻焊式压力容器制造领域中的垄断地位。
2.在新能源装备方面
在光伏多晶硅装备领域,公司相继攻破了厚壁镍基合金No8810 和难度更高的No8120 材料制造冷氢化反应器的多项技术难题,形成了多项该材料制造专有技术,并制定了国产镍基合金 No8810 和No8120 材料冷氢化反应器设计选材技术规范、材料焊接、热处理等制造技术规程及多项企业标准,大幅缩短了交货周期、降低了产品成本,实现了国内光伏多晶硅行业关键设备制造的创新性突破,引领着多晶硅装备国产化发展方向。在核能装备领域,公司是国内首家实现国产替代的民用核级板式换热器设计生产企业,子公司中核嘉华在核燃料贮运容器细分领域具有较高的市场占有率,制造了中国首座50 吨核乏燃料后处理中间试验厂的绝大多数非标设备。报告期内,公司成功取得中国特种设备A1 级多层压力容器生产许可证,为公司拓展氢气储存、军工及合成氨等高压装置业务领域,加快公司高压氢气储罐的研制及市场化推广提供有力支撑。
3.在工业智能装备方面
公司具有多年使用、设计、制造锻压机组装备方面的经验,在国内快锻压机市场占有优势份额。“快速锻造液压机组、径向锻造机、重型全液压三辊、四辊卷板机”等系列产品均属机、电、液一体化工业大型设备,具有国际先进水平;研发的智能化立体仓库、立体车库、打磨机器人、锤替代压机等设备应用于各相关领域;“重型四辊全液压卷板机”技术水平达到了世界领先,使我国成为继德国之后世界上第二个可制造此类大型装备的国家。在压延装备所属的自由锻领域,公司的整体技术能力、智能化和信息化程度处于国内领先地位。
4.在能源化工行业工程总包方面
公司是能源行业压力容器制造企业中唯一一家同时拥有前端石化工程设计院、核心装备制造能力及综合服务能力的产业链全流程覆盖企业。子公司瑞泽石化拥有化工工程、石油及化工产品储运、炼油工程三个专业的甲级设计资质和石化、化工行业工程咨询资质,现拥有92 件自主研发的授权专利,完成石化工程设计项目百余个,涉及我国石化行业130 多个炼油化工企业。其研发的两段离心逆流连续重整技术,打破了国外连续重整技术的垄断;同时,依托悬浮床加氢工艺包技术,完成了新一代悬浮床渣油(重油)加氢技术的工业化应用,在能源清洁高效利用领域具有重大的引领示范效应。
(五)主要的业绩驱动因素
1.市场驱动
报告期内,传统炼油化工市场平稳运行,煤化工市场受政策支持稳中向好,化工新材料市场在政策和下游市场需求推动下迎来快速增长,核能、氢能、光伏光热、储能等新能源装备市场需求旺盛,在国家积极推动制造业高端化、智能化、绿色化背景下,公司依托深耕能源化工装备制造领域70 年积累的技术底蕴、新能源装备制造领域的前瞻性布局和先发优势,市场开拓取得明显成效,全年新增订单同比大幅增加。
2.转型驱动
报告期内,公司加快推动由传统能源化工装备制造向新能源装备制造领域拓展转型,紧盯产业发展政策,在聚焦能源化工行业核心装备制造、巩固传统市场的优势地位、保持传统核心产品市场份额的基础上,持续加大细分市场领域开拓,促进细分市场规模化、专业化发展。报告期内,公司取得新能源装备订单18.25 亿元,同比增长81.23%;布局纳米磷酸铁锂、碳纤维、生物医药、单晶硅、二氧化碳捕集封存等专项领域,取得市场订单9,373 万元,为公司经营业绩增长开辟新的航道。
3.管理驱动
报告期内,公司加强董事会建设,有效提升治理能力和治理效能;转变经营管理理念,推进实施“阿米巴”经营管理模式,划小经营单元,建立超经营目标奖励机制,深化全面预算管理,发挥预算考核的激励作用,经营效率明显提升,管控效力不断增强;健全市场化选用制度,持续发挥经理层成员任期制和契约化管理的效能;完善市场化薪酬分配机制,突出绩效考核,完善超经营目标奖励分享机制,实现薪酬分配的差异化。大力开展人才选拔培养,完善内部激励机制,创新产业工人培训体系,快速培育壮大专业技能人才队伍。
4.技术引领驱动
报告期内,基于战略定位和“十四五”发展规划,公司立足业务发展,聚焦主业,聚合研发要素资源,搭建协同高效的创新体系,推进产学研深度融合,在充分研判上下游能源行业发展趋势的基础上,全年累计研发投入1.51 亿元,同比增长64.10%,参与制修订审定国家、行业和团体标准26 项,获得各类授权专利71 件。全年开展科技创新项目95 个,专项计划实施率达95.78%,“国产化高温高压临氢环境符合密封结构换热器”“超大型PTA 结晶器研制”“加氢高压设备单层堆焊焊材国产化开发及应用研究”等10 个项目斩获省市级以上奖励;实现科技成果转化16 项,转化订单5.17 亿元,切实发挥科技创新对公司实现高质量发展的引领和支撑作用。
四、公司主要会计数据和财务指标
|2022年|2021年|本年比上年增减(%)|2020年
总资产|11,706,128,124.70|12,116,478,786.17|-3.39|10,541,020,007.63
归属于上市公司股东的净资产|3,140,220,519.63|2,962,436,120.26|6.00|1,538,968,904.40
营业收入|4,980,330,938.98|4,037,060,987.70|23.37|2,900,840,838.71
归属于上市公司股东的净利润|175,933,175.85|122,728,595.54|43.35|-284,740,601.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|125,023,321.81|80,502,627.16|55.30|-338,113,441.89
经营活动产生的现金流量净额|308,643,067.31|131,944,670.24|133.92|666,300,874.28
加权平均净资产收益率(%)|5.77|7.67|减少1.90个百分点|-16.95
基本每股收益(元/股)|0.1347|0.1167|15.42|-0.2708
稀释每股收益(元/股)|0.1347|0.1167|15.42|-0.2708
|第一季度(1-3 月份)|第二季度(4-6 月份)|第三季度(7-9 月份)|第四季度(10-12 月份)
营业收入|906,662,478.26|1,145,368,226.49|1,014,064,143.37|1,914,236,090.86
归属于上市公司股东的净利润|27,833,938.83|79,479,084.35|37,560,552.33|31,059,600.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|22,671,998.00|53,577,512.50|27,436,052.75|21,337,758.56
经营活动产生的现金流量净额|61,180,037.32|162,459,110.18|48,999,492.17|36,004,427.64
五、股东情况
截至报告期末普通股股东总数(户)|||||80,313||
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|||||77,617||
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|||||0||
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|||||0||
前10 名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情||股东性质
|||||股份状态|数量|
兰州兰石集团有限公司|-64,008,298|616,431,406|47.19|0|质押|340,000,000|国有法人
兰州兰石集团兰驼农业装备有限公司|64,008,298|64,008,298|4.90|0|无||国有法人
中信国安集团有限公司|0|17,000,000|1.30|0|质押|17,000,000|国有法人
南方工业资产管理有限责任公司|-2,647,200|6,931,344|0.53|0|无||国有法人
青岛市科技风险投资有限公司-青岛华资汇金投资合伙企业(有限合伙)|-5,753,217|5,741,035|0.44|0|无||其他
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)|5,005,257|5,005,257|0.38|0|无||其他
秦皇岛金核投资有限公司|-6,787,208|4,707,044|0.36|0|无||境内非国有法人
财通基金-协众创新私募证券投资基金-财通基金玉泉协众创新单一资产管理计划|0|4,131,576|0.32|0|无||其他
张益博|2,163,200|3,885,820|0.30|0|无||境内自然人
青岛市科技风险投资有限公司-青岛华资盛通股权投资基金合伙企业(有限合伙)|-3,828,600|3,834,235|0.29|0|无||国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明||上述股东中,兰州兰石集团兰驼农业装备有限公司为兰州兰石集团有限公司全资子公司,符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第(二)款规定的关联关系情形。|||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||不适用|||||
(三)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
(四)报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
六、公司债券情况
2022 年,紧紧围绕年度经营目标,认真贯彻落实董事会各项决策部署,多项经营指标再创历史新高,公司高质量发展按下“快进键”,经营业绩实现了快速增长,实现营业收入49.80 亿元,比上年同期增加23.37%;实现归属上市公司股东的净利润1.76 亿元,比上年同期增加43.35%;实现新增产品订货67.09 亿元、同比增长71.98%。
公司代码:603606公司简称:东方电缆
宁波东方电缆股份有限公司2022 年年度报告摘要
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022 年度,公司(母公司)实现净利润844,548,809.61元,根据《公司法》及《公司章程》规定,按10%提取法定公积金84,454,880.96元,公司(母公司)当年实现的可供股东分配的利润为760,093,928.65 元,累计可供股东分配的利润为2,978,863,145.45元。截至2022年12月31日,公司资本公积余额为1,306,803,336.89元。
考虑到公司未来业务发展及项目建设对资金的需求,同时根据公司《未来三年股东回报规划(2022-2024 年)》及《公司章程》相关的规定,对中小投资者实施稳定的现金分红回报,使全体股东在共同分享公司成长经营成果的同时,也有利于公司的长远发展。为此,经公司控股股东提议,公司2022年度利润分配预案为:
公司拟以2022 年12 月31 日总股本687,715,368 股为基数,将公司(母公司)截至2022年12 月31 日可供分配的利润2,978,863,145.45元,向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税),共计派发现金红利171,928,842.00元。
本次利润分配后,留存未分配利润2,806,934,303.45元。
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称
 A股|上海证券交易所|东方电缆|603606|
联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表
姓名|乐君杰|江雪微
办公地址|宁波中山东路1800号国华金融中心49-50F|宁波中山东路1800号国华金融中心49-50F
电话|0574-86188666|0574-86188666
电子信箱|orient@orientcable.com|orient@orientcable.com