TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
截至报告期末普通股股东总数(户)|||||129,355||
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|||||106,137||
前10名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
郑州宇通集团有限公司|11,398,200|834,712,223|37.70||无||境内非国有法人
洪泽君|110,610,000|110,660,000|5.00||未知||境内自然人
猛狮客车有限公司||8 7,428,292|3.95||无||境内非国有法人
中国公路车辆机械有限公司||4 0,885,192|1.85||未知||国有法人
香港中央结算有限公司|-143,826,119|24,736,352|1.12||未知||境外法人
全国社保基金四一三组合|23,970,000|23,970,000|1.08||未知||未知
中国证券金融股份有限公司|-49,607,362|16,590,033|0.75||未知||国家
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金|4,099,142|11,408,782|0.52||未知||未知
中国工商银行股份有限公司-汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF|-806,800|9,001,343|0.41||未知||未知
全国社保基金一一五组合|-9,000,000|9,000,000|0.41||未知||未知
上述股东关联关系或一致行动的说明||猛狮客车为控股股东宇通集团子公司,除此之外,本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。|||||
4、报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
(五)公司债券情况
公司代码:603132公司简称:金徽股份
金徽矿业股份有限公司2022 年年度报告
四、公司负责人刘勇、主管会计工作负责人乔志钢及会计机构负责人(会计主管人员)甄红亮声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
公司2022年度实现的归属于母公司股东的净利润为人民币469,943,790.22元,2022年度公司分别实施了第一季度及前三季度两次利润分配,共现金分配利润524,208,000.00元(含税)(占2022年度归属于母公司股东净利润的111.55%),符合相关法律法规及公司章程关于利润分配的规定。鉴于前次利润分配实施时间较近,同时根据公司生产经营对资金的需求,因此本次董事会决议拟不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
本报告中所涉及的未来规划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况:否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况:否
九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性:否
详见报告“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“(四)可能面对的风险”等相关内容。
备查文件目录|经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
|报告期内在上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件报刊上公开披露过的所有公司文件
|其他备查文件
公司、本公司、金徽股份|指|金徽矿业股份有限公司
亚特投资、控股股东|指|甘肃亚特投资集团有限公司
实际控制人|指|李明先生,为本公司的实际控制人
中铭国际|指|中铭国际控股集团有限公司,为本公司股东之一
奥亚实业|指|徽县奥亚实业有限公司,为本公司股东之一
绿矿基金|指|甘肃绿色矿产投资发展基金(有限合伙),为本公司股东之一
嘉恒百利|指|海南嘉恒百利投资中心(有限合伙),为本公司股东之一
盛星投资|指|海南盛星投资中心(有限合伙),为本公司股东之一
第一期员工持股计划|指|金徽矿业股份有限公司--第一期员工持股计划,为本公司股东之一
天水金徽|指|天水金徽实业有限公司,为本公司全资子公司之一
陕西亚泰|指|陕西亚泰矿山工程有限公司,为本公司全资子公司之一
金徽贸易|指|海南金徽贸易有限公司,为本公司全资子公司之一
星凯酒店|指|徽县星凯酒店管理有限公司,为本公司全资子公司之一
谢家沟矿业|指|徽县谢家沟铅锌矿业有限责任公司,为本公司控股子公司之一
公开发行股票|指|公开发行A 股股票
中国证监会|指|中国证券监督管理委员会
报告期|指|2022 年1 月1 日至2022 年12 月31 日
元、万元、亿元|指|人民币元、人民币万元、人民币亿元
公司的中文名称|金徽矿业股份有限公司
公司的中文简称|金徽股份
公司的外文名称| Jinhui Mining Incorporation Limited
公司的外文名称缩写| JINHUI INC.
公司的法定代表人|刘勇
|董事会秘书|证券事务代表
姓名|王洋|王瑞
联系地址|甘肃省陇南市徽县柳林镇|甘肃省陇南市徽县柳林镇
电话|0939-7545988|0939-7545988
传真|0939-7545996|0939-7545996
电子信箱|603132-zq@jinhuiky.com|603132-zq@jinhuiky.com
公司注册地址|甘肃省陇南市徽县柳林镇
公司注册地址的历史变更情况|不适用
公司办公地址|甘肃省陇南市徽县柳林镇
公司办公地址的邮政编码|742312
公司网址|http://www.jinhuiky.com/
电子信箱|jhky@jinhuiky.com
公司披露年度报告的媒体名称及网址|《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》
公司披露年度报告的证券交易所网址|www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点|公司证券法务部
股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称
 A股|上海证券交易所|金徽股份|603132|/
公司聘请的会计师事务所(境内)|名称|天健会计师事务所(特殊普通合伙)
|办公地址|浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128 号
|签字会计师姓名|龙琦、张令
报告期内履行持续督导职责的保荐机构|名称|华龙证券股份有限公司
|办公地址|兰州市城关区东岗西路638 号兰州财富中心21 楼
|签字的保荐代表人姓名|郭喜明、康勇
|持续督导的期间|2022年2月22日上市当年剩余时间及其后两个完整的会计年度
主要会计数据|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
营业收入|1,239,473,546.55|1,252,457,121.51|-1.04|1,122,318,184.24
归属于上市公司股东的净利润|469,943,790.22|462,890,218.01|1.52|362,441,602.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|463,115,741.98|459,615,792.58|0.76|361,231,954.46
经营活动产生的现金流量净额|648,162,279.52|757,522,645.00|-14.44|711,638,665.45
|2022年末|2021年末|本期末比上年同期末增减(%)|2020年末
归属于上市公司股东的净资产|3,141,290,141.62|2,239,390,891.71|40.27|1,776,529,976.46
总资产|5,045,383,172.06|4,646,889,247.01|8.58|4,720,040,129.98
主要财务指标|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
基本每股收益(元/股)|0.49|0.53|-7.55|0.41
稀释每股收益(元/股)|0.49|0.53|-7.55|0.41
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)|0.48|0.52|-7.69|0.41
加权平均净资产收益率(%)|15.31|23.05|-7.74|22.72
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)|15.08|22.89|-7.81|22.64
归属于上市公司股东的净资产增加主要是本期公开发行股票增加股本和股票溢价,新增盈利所致。
每股收益及净资产收益率等财务指标下降主要是由于股本及公司净资产增加所致。
(三)境内外会计准则差异的说明
主要财务指标|第一季度(1-3 月份)|第二季度(4-6 月份)|第三季度(7-9 月份)|第四季度(10-12 月份)
营业收入|280,679,861.10|348,894,226.77|242,860,971.45|367,038,487.23
归属于上市公司股东的净利润|111,642,920.34|129,060,955.18|66,253,197.23|162,986,717.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|107,168,790.04|128,539,882.34|66,234,209.47|161,172,860.13
经营活动产生的现金流量净额|137,947,837.19|215,335,593.49|83,134,360.55|211,744,488.29
非经常性损益项目|2022 年金额|2021 年金额|2020 年金额
非流动资产处置损益|390,668.66|-41,137.30|-441,578.96
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|7,390,231.91|3,587,328.35|1,599,449.70
委托他人投资或管理资产的损益|||71,250.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|240,281.52|252,471.40|143,904.63
其他符合非经常性损益定义的损益项目|80,784.24|57,340.57|54,716.10
减:所得税影响额|1,273,918.09|581,577.59|218,093.02
合计|6,828,048.24|3,274,425.43|1,209,648.45
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明。
报告期内,大宗商品价格普涨,有色金属价格走势良好。锌价在流动性松、消费需求恢复和能源问题的扰动共同推动下,价格走势良好,铅价涨幅保持平稳。
2022 年上海有色网国内1#锌均价25,128.18 元/吨,较上年上涨12.37%;1#铅均价15,166.53 元/吨,较上年上涨0.01%。锌精矿国产加工费4,029.17 元/金属吨,较上年下跌0.41%;铅精矿国产加工费1,158.33 元/金属吨,较上年下跌23.84%。
报告期内,公司完成了年初预计的生产经营目标,全年实现营业收入123,947.35万元,同比下降1.04%,实现归属母公司股东的净利润46,994.38 万元,同比增长1.52%,生产经营成果保持稳定。
报告期内公司主要完成工作如下:
一、经营业绩稳中向好
报告期内,公司紧紧围绕安全第一、绿色高效、精细化管理的总体指导思想,坚持科技创新、提高经济效益为目标原则。积极开展经营工作,保证了各项工作的稳定发展,加大资源量的勘探力度,继续加快推进智慧矿山、绿色矿山建设。在克服一线生产人员上岗不稳定及原材料持续上涨综合不利的情况下,公司经营情况稳步向好,全年实现归属母公司股东的净利润46,994.38 万元,同比增长1.52%。
二、共享公司发展成果
公司于2022 年2 月22 日在上海证券交易所成功上市,募集资金净额95,618.83万元。为响应证监会鼓励上市公司现金分红政策,完善投资者权益保护机制,上市当年公司即进行了两次权益分配,合计派发现金红利52,420.80 万元(含税)(占2022 年度归属于母公司股东净利润的111.55%),有力保证了广大投资者的利益。为强化对核心员工的长期激励效果,实现公司与员工共创共享,2022 年公司开展第一期员工持股计划,且实际控制人李明先生为参与第一期员工持股计划的员工提供兜底保证,极大的调动员工工作的积极性。
三、优化公司资本结构
报告期内,公司的总资产和净资产规模大幅增长,资产负债率和财务风险降低,公司的财务结构得到了明显改善。2022年末,公司资产负债率从2021年末51.81%降低至37.31%,有息负债较2021 年末18.97 亿元减少至12.99 亿元,利息支出较2021年12,029.29 万元减少至7,502.68 万元,资本实力得到有力增强,为公司的后续发展和盈利能力提升奠定良好基础。
四、资源储量发展新局面
报告期内,公司完成郭家沟铅锌矿区南矿带东部、北矿带中部可采矿体生产勘探工作,为全年完成采矿任务奠定了坚实基础。2022 年末,郭家沟矿区保有资源储量矿石量5,836.80 万吨;锌金属量180.83 万吨、铅金属量52.95 万吨、银金属量951.34 吨,并已合计形成150 万吨/年的矿石采选能力,可持续开采时间超过25 年,资源禀赋优势明显。
公司为积极响应甘肃省发展改革委、甘肃省自然资源厅“加强矿产资源勘查开发工作”关于“做大做强矿业经济,为推动绿色发展提供有力保障战略,立足甘肃,面向全国,进一步做好有色金属资源开发整合,做大做强主业,为区域经济社会发展和生态文明建设做出更大贡献”,于2022 年12 月以人民币1.55 亿元现金收购谢家沟矿业85%的股权。2022 年末,谢家沟矿业保有资源储量矿石量236.54 万吨,金属量分别达到锌金属量8.29 万吨、铅金属量3.75 万吨、银金属量38.96 吨,生产规模18 万吨/年,可持续开采时间超过10 年,公司资源储量和开采能力均显著提升。后期公司将在做好现有资源勘探的基础上,进一步做好有色金属资源开发整
合,夯实资源储量。
五、数字化智能矿山建设
报告期内,公司深入实施“徽县郭家沟铅锌矿绿色矿山提升改造项目”,持续推进矿山智能化建设,全面落实“深化机械化换人、自动化减人,建设一批智能化
示范矿山”的要求,打造全国一流绿色矿山、智能化矿山为目标,持续建设机械化、数字化、智能化科学配套的现代化矿山。
报告期内,公司完成高新技术企业复审申报,再次获得甘肃省高新技术企业办公室的认定。公司获得甘肃省工业和信息化厅省级企业技术中心评审认定。
六、加大安全环保投入
报告期内,公司始终坚持安全第一,全年安全投入8,714.15 万元,较上年增长11.02%。公司扎实开展各项安全教育培训,保证“三项岗位”人员、“涉爆”人员等特种作业人员持证上岗;开展了尾矿库洪水漫坝与突发环境事故应急演练、井下中毒与窒息事故应急演练,进一步检验了应急救援预案、锻炼了应急救援队伍、磨合了应急响应机制;公司每周进行安全环保专项检查督查工作,排查隐患,逐项整改,筑牢安全生产防线,提升安全管理水平,全年未发生安全事故。
报告期内,公司环保投入4,263.92 万元,较上年增长92.53%,主要用于引进新的环保设施设备及加大厂区绿化等,提升了环保治理能力,进一步降低了环境污染风险,全年未发生环境污染事件。
公司属于有色金属采选及加工行业,主要产品为锌精矿和铅精矿(含银)。
(一)锌
锌是自然界分布较广的金属元素,主要以硫化物、氧化物状态存在,锌具有良好的压延性、抗腐性和耐磨性,目前在有色金属的消费中仅次于铜和铝,广泛
应用于有色、冶金、建材、轻工、机电、化工、汽车、军工、煤炭和石油等行业。2022 年锌总体呈现供需双弱的局面。供给方面,矿产端在政策限制、停产检修等多因素影响下,锌精矿产量同比下降。冶炼端因能源紧缺欧洲冶炼厂大幅减产,全年锌锭产量同比下降。需求方面,国内需求下降影响了全球锌的消费,锌消费同比下降。
2022 年在供需双弱的局面下,锌价出现剧烈波动。1-4 月,欧洲能源危机导致的锌冶炼厂减产,锌供应量大幅减少,导致锌价大幅上涨。4-6 月,美联储持续加息,以及对经济衰退预期增强,锌价迅速下行。7 月至10 月,锌价维持区间震荡,11 月初,美国声称放缓加息,同时库存低位,锌价大幅上涨。12 月中旬锌价整体震荡波动。
数据来源:Wind
(二)铅
铅常用的应用领域为各种电池产品(例如汽车启动电池、电动汽车动力电池、电动车动力电池、其它电池等)、合金、电力材料等。在颜料和油漆中,铅白是一种普遍使用的白色染料;在玻璃中加入铅可制成铅玻璃,同时由于铅有很好的光学性能,可以制造各种光学仪器;铅还被用作制造医用防护衣以及建设核动力发电站的防护设施。
2022 年铅总体呈现供需紧平衡的局面。供给方面,原生铅新增项目稀少,增量有限,再生铅产能扩张迅速但产能利用率较低。随着国内再生铅产量超过原生铅产量,再生铅对铅价影响力加大,铅价波动性趋弱,常年维持区间震荡。
2022 年国内铅价总体呈现区间震荡的态势。5月之前,随着海外能源成本提升,通胀高企,而国内在税收、能源等多重因素影响下部分冶炼厂减产,铅价高位震荡。
二、三季度,美联储持续加息,欧美对经济衰退预期增强,铅价低位运行。第四季度消费旺季来临,铅价快速上升。
公司自成立以来,一直坚持有色金属矿山资源开发利用的经营方针,主营业务为:有色金属的采选和贸易,主要产品为锌精矿和铅精矿(含银),公司所属的矿区处于西成矿田南矿带东端,洛坝铅锌矿床东部,铅锌矿资源丰富,交通便利。公司先后被评为全国首批绿色工厂、国家级绿色矿山、国家高新技术企业,荣获首届绿色矿山突出贡献奖、全国绿色矿山科学技术重大工程一等奖、第七届中国有色金属地质找矿成果一等奖、2020 年度全国绿色高质量发展二十佳矿山、有色金属行业绿色发展十大领军企业、自然资源部树立的全国绿色矿山典范企业。根据国土资源部2017 年6 月下发的《国土资源部关于甘肃省矿产资源总体规划(2016—2020 年)
的复函》(国土资函〔2017〕377 号),徽县洛坝—郭家沟铅锌矿被列为重点矿区。公司现拥有三宗采矿权,分别为郭家沟采矿权、郭家沟南采矿权及谢家沟采矿权;三宗探矿权分别为江口探矿权、郭家沟探矿权及火麦地探矿权;拥有李家沟选厂,至2022 年末矿石开采产能168 万吨。
公司自成立以来,主营业务和主要产品未发生重大变化。
(二)生产模式
1、生产勘探
生产勘探:在地质详查的基础上,在开采地段与矿山生产相结合,进行生产勘探,更准确的查明矿体形态、产状、矿石质量、品级分布,提高储量可靠程度,保证采矿正常进行。生产勘探任务主要由公司自行组织。生产勘探的成果用于指导采矿计划的制定和实现资源储量的升级。
2、采矿业务
采用自采模式组织采矿生产。公司对年度生产经营计划进行分解,编制月采掘施工计划,组织进行采矿、充填、开拓、支护、安装与系统维护。
3、选矿业务
选矿业务均采用自营的生产模式。公司根据年度生产经营计划和采矿生产情况制定月度选矿计划及生产技术指标,并组织实施选矿。选矿生产采用“半自磨+顽石破碎+球磨”的碎磨工艺,先铅后锌的优先浮选工艺,即先从磨矿合格产品中浮选出铅矿物(铅精矿产品),再从铅浮选的尾矿产品中选出锌矿物(锌精矿产品),锌浮选尾矿产品作为最终尾矿的浮选流程。
(三)销售模式
公司产品主要采取直销方式,销售客户主要为矿山周边冶炼厂,销售部按照公司次月生产量制定公司月销售计划;公司销售合同约定定价方式和结算方式,每批次发货前签订本批次产品销售的价格确认书,约定本批产品的加工费和销售数量以及预付款金额;短期合同则按发货批次签订,每批次发货前签订本批产品的销售合同,约定定价方式、结算方式、加工费、产品数量和预付款金额以及其他条款。无论长期合同或短期合同,公司产品定价均以上海有色金属网铅锭、锌锭、银平均收盘价为基数,予以确定。
(一)具有国家级绿色矿山企业的竞争优势
公司认真践行中共中央、国务院《关于加快推进生态文明建设的意见》和“一行三会”、财政部、发改委、环保部《关于构建绿色金融体系的指导意见》的文件精神,把绿色发展理念贯穿于矿业发展全过程,走绿色发展之路。公司先后获得工信部颁发的“全国首批绿色工厂”、“专精特新‘小巨人’企业”,自然资源部授予的“国家级绿色矿山”。绿色矿山科学技术奖励办公室颁发的“绿色矿山突出贡献单位”、“绿色矿山重大工程一等奖”。
(二)在产矿山铅锌资源储量大,赋存状态好,资源禀赋优势明显
公司在产郭家沟铅锌矿累计查明锌金属215.12万吨,铅金属63.77万吨,银金属量1,162.19吨,拥有较丰富的铅锌资源储量,赋存状态较好,具有资源禀赋优势。该找矿成果荣获自然资源部“找矿突破战略行动优秀成果”中国地质学会“2018 年度十大地质找矿成果奖”、中国有色金属工业协会“有色金属地质找矿成果一等奖”。2022 年12 月,公司收购徽县谢家沟矿业85%的股权,其属于徽县三大铅锌矿区之一,位于西秦岭中东段西成铅锌矿田中部南侧,属于《甘肃省矿产资源总体规划
(2021-2022 年)》中重点建设的“成县厂坝-西和大桥-礼县李坝金铅锌资源基地”,具有较大找矿潜力,对于西成铅锌矿田的资源整合具有重大的战略意义。
公司拥有的三宗探矿权具有良好的成矿地质条件,通过加大勘查投入有望取得可供开发利用的资源储量。
(三)公司拥有资源勘查、铅锌采选的丰富经验及技术优势
公司地质勘查技术团队,依据“界面控矿理论”研究成矿条件,发现并探明了郭家沟大型铅锌矿床,为矿山生产探矿提供了技术支撑,为可持续发展提供资源保障。
采矿技术团队采用了“主平硐+主副竖井”开拓方式,地下运输采用电子信号控制系统,提高了运输效率;实行“采掘作业机械化、生产管理一线化、施工队伍小型化、质量管理标准化”等“四化”管理;井下采用凿岩台车、撬毛台车、无人驾驶有轨电机车等机械设备,实现凿岩、出矿、运输、充填等工序的机械化;采用进路式充填采矿法,有效降低了损失率及贫化率,采用全尾砂充填技术,尾砂二次利用,同时减少保安矿柱,大幅提高回采率,使资源利用最大化。
选矿技术团队根据浮选电化学理论自主研发了先进的全流程电位调控技术及与
之相匹配的高效浮选药剂制度,使锌、铅、银等有价金属最大限度地回收利用,锌、铅、银综合回收率均高于绿色矿山标准,处于国内先进水平,2022 年全年锌、铅、银选矿回收率分别为95.56%、89.97%、85.21%。
(四)团队管理优势
公司管理层在地质勘查、采矿、选矿、企业管理和技术研发等方面具备丰富的经验。公司经过多年发展,秉持绿色、科学、发展、规范的管理理念,通过不断学习、探索和总结,在资源勘探、铅锌矿的采选、绿色矿山的生产管理等方面积累了丰富的经验,并形成一套完整、高效、合法合规的绿色矿山管理机制。公司管理层拥有较为丰富的行业经验,能够抓住国内外行业发展趋势,及时调整公司日常生产经营,能够及时制订和调整公司的发展战略,使公司保持健康良好的发展态势。
(五)安全环保方面的领先优势
在综合考察国内外大型矿山企业的采选技术工艺路径的基础上,结合国家对环境保护的最新要求,所采用的采选工艺及环保标准较高。资源综合利用率指标处于国内先进水平。建立了生产用水循环系统,实现了生产用水循环利用,生产污水达标后,用于厂区绿化浇灌;矿石放在井下破碎,减少地面粉尘和噪音的污染;废石废渣用于尾矿充填采空区,避免地表塌陷,最大限度减少对地表环境的扰动;尾矿库采用立体式排渗系统及排渗方法,确保土壤和地下水不受污染,尾矿库安全高效运行。未来将进一步在采选技术升级和环保等方面加大投入力度,保障公司战略目标的实现。
报告期内,公司全面完成了各项生产任务。在主要原材料价格上涨、生产经营成本上升等不利情况下,公司积极推动降本增效,抓住铅锌市场机遇,全年实现归属母公司股东的净利润46,994.38 万元,同比增长1.52%。
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
营业收入|1,239,473,546.55|1,252,457,121.51|-1.04
营业成本|399,581,565.30|368,944,717.76|8.30
销售费用|852,050.99|1,134,775.65|-24.91
管理费用|140,560,879.20|142,198,689.78|-1.15
财务费用|59,458,503.37|117,132,962.79|-49.24
研发费用|42,806,127.96|43,003,700.31|-0.46
经营活动产生的现金流量净额|648,162,279.52|757,522,645.00|-14.44
投资活动产生的现金流量净额|-255,335,747.17|132,024,620.24|-293.40
筹资活动产生的现金流量净额|-226,285,137.19|-679,717,560.74|
营业收入变动原因说明:主要系公司抓住铅锌市场机遇,全年收入保持稳定;营业成本变动原因说明:主要系原材料价格增长所致;
销售费用变动原因说明:主要系部分销售设备折旧年限到期所致;财务费用变动原因说明:主要系银行借款较去年同期减少所致;
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系采购单价增加,采购支付现金增加及部分应收款未及时收回所致;
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内现金收购谢家沟矿业所致;
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司上市募集资金所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内,公司收入变动主要系抓住铅锌市场机遇,全年收入保持稳定;成本变动主要系原材料价格增长所致。
(1)主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
铅锌有色金属|1,236,409,019.65|397,727,554.28|67.83|-1.15|8.04|减少2.73个百分点
分产品|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
锌精矿|915,495,540.72|300,566,646.66|67.17|8.58|12.35|减少1.10个百分点
铅精矿(含银)|320,913,478.93|97,160,907.62|69.72|-21.27|-3.44|减少5.59个百分点
分地区|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
甘肃|472,876,471.53|156,429,488.25|66.92|11.48|17.18|减少1.61个百分点
陕西|434,218,097.39|141,459,658.16|67.42|8.92|10.83|减少0.56个百分点
河南|258,134,900.44|78,154,602.72|69.72|-22.68|-5.41|减少5.53个百分点
其他|71,179,550.29|21,683,805.15|69.54|-24.34|-11.07|减少4.54个百分点
销售模式|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
直销|1,236,409,019.65|397,727,554.28|67.83|-1.15|8.04|减少2.73个百分点
主要产品|单位|生产量|销售量|库存量|生产量比上年增减(%)|销售量比上年增减(%)|库存量比上年增减(%)
锌精矿|金属吨|54,101.21|53,733.23|447.88|-1.73|-2.26|460.55
铅精矿(含银)|金属吨|17,481.76|17,378.50|133.22|-16.16|-16.57|344.66
铅精矿(含银)产量下降主要系地质条件变化所致;库存量增加主要系客户提货速度变慢所致。
(3)报告期产能及产能利用率情况
项目|证载开采产能(万吨/年)|开采产量(万吨/年)|开采产能利用率(%)
徽县郭家沟铅锌矿及南矿带北矿带东段|150.00|150.00|100.00
报告期内,郭家沟铅锌矿矿山的采矿产能利用率属于满产状态。
2022 年12 月公司完成谢家沟矿业的收购工作,谢家沟铅锌矿山具有18 万吨/年的证载开采产能。
项目|选矿产能(万吨/年)|选矿厂产能利用率(%)
李家沟选矿厂|150.00|100.00
报告期内,公司选厂的产能利用率属于满产状态。
(4)重大采购合同、重大销售合同的履行情况
(5)成本分析表
分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
铅锌有色金属行业|主营业务成本|397,727,554.28|100.00|368,143,342.07|100|8.04|
分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
锌精矿|主营业务成本|300,566,646.66|75.57|267,516,854.44|72.67|12.35|
铅精矿(含银)|主营业务成本|97,160,907.62|24.43|100,626,487.63|27.33|-3.44|
成本分析其他情况说明:成本增加主要系原材料价格上涨所致。
主要能源消耗情况
项目|工业用电量|||柴油||
|数量(万度)|较上年增长|金额(万元)|数量(万升)|较上年增长|金额(万元)
2022 年|7,960.31|12.77%|3,457.96|222.00|19.56%|1,521.76
本年耗电量增加主要是由于为了进一步保证生产安全、改善井下环境,改进通风设施,新增安全环保设备耗电等所致。
本年柴油耗用量增长的主要原因包括:1)新增采区的运距增大;2)进一步提升机械化水平,新增了采矿用机械设备。
(6)报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
(8)主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况
前五名客户销售额110,338.71 万元,占年度销售总额89.02%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0.00 万元,占年度销售总额0.00%。
报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形。
前五名供应商采购额17,425.83 万元,占年度采购总额37.80%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额3,965.82 万元,占年度采购总额8.60%。
报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形。
项目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
销售费用|852,050.99|1,134,775.65|-24.91
管理费用|140,560,879.20|142,198,689.78|-1.15
研发费用|42,806,127.96|43,003,700.31|-0.46
财务费用|59,458,503.37|117,132,962.79|-49.24
本期费用化研发投入|42,806,127.96
研发投入合计|42,806,127.96
研发投入总额占营业收入比例(%)|3.45
公司研发人员的数量|104
研发人员数量占公司总人数的比例(%)|10.44
学历结构类别|学历结构人数
硕士研究生|1
本科|36
专科|54
高中及以下|13
年龄结构类别|年龄结构人数
30 岁以下(不含30 岁)|9
30-40 岁(含30 岁,不含40 岁)|66
40-50 岁(含40 岁,不含50 岁)|13
50-60 岁(含50 岁,不含60 岁)|15
60 岁及以上|1
(3)情况说明
截至报告期末,公司拥有涵盖探矿、采矿、选矿、机电、安全环保等各个领域专利授权22 项,软件著作权登记8 项。
报告期内,公司开展“逐孔爆破技术在郭家沟铅锌矿巷采中的研究与应用”、“磨矿分级效率及产品质量影响因素研究与应用”、“郭家沟铅锌矿尾砂充填工艺优化技术研究与应用”、“铅锌矿山资源高效清洁生产关键技术集成与应用”等共计15 项自立研发项目。
(4)研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响
项目|本期数|上年同期数|变动比例
经营活动产生的现金流量净额|648,162,279.52|757,522,645.00|(%)-1 4.44
投资活动产生的现金流量净额|-255,335,747.17|132,024,620.24|-293.40
筹资活动产生的现金流量净额|-226,285,137.19|-679,717,560.74|
原因说明:
经营活动产生的现金流量净额降低:主要系采购单价增加,采购对外支付现金增加及部分应收款未及时收回所致。
投资活动产生的现金流量净额降低:主要系现金收购谢家沟矿业所致。筹资活动产生的现金流量净额增加:主要系公司上市募集资金所致。
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
货币资金|415,281,684.76|8.23|271,443,441.57|5.84|52.99|发行股票募集资金所致
应收账款|56,429,201.59|1.12||||产品赊销所致
预付账款|3,659,338.96|0.07|5,950,857.09|0.13|-38.51|预付的原材料采购款减少所致
其他应收款|464,790.07|0.01|331,032.84|0.01|40.41|备用金增加所致
存货|52,611,359.64|1.04|43,403,557.05|0.93|21.21|
其他流动资产|73,166.55|0.00|44,766.56|0.00|63.44|子公司待抵扣增值税进项税增加所致
固定资产|3,434,438,980.11|68.07|3,381,303,120.12|72.76|1.57|
在建工程|3,760,126.37|0.07|7,247,039.93|0.16|-48.12|部分项目建成转固所致
使用权资产|11,228,065.68|0.22||||新增供电构筑物及办公房屋租赁
无形资产|1,021,763,430.40|20.25|929,064,201.42|19.99|9.98|所致
商誉|37,755,871.51|0.75|5,655,068.68|0.12|567.65|非同控合并谢家沟矿业所致
长期待摊费用|3,008,202.37|0.06|233,574.39|0.01|1,187.90|装修支出转入所致
递延所得税资产|4,476,054.05|0.09|1,180,457.36|0.03|279.18|政府补助增加所致
其他非流动资产|432,900.00|0.01|1,032,130.00|0.02|-58.06|预付设备采购款减少所致
短期借款|520,679,583.34|10.32|811,457,559.69|17.46|-35.83|归还银行贷款所致
应付账款|22,692,756.85|0.45|11,871,074.30|0.26|91.16|原材料采购增加所致
合同负债|1,040,304.22|0.02|10,819,053.91|0.23|-90.38|预收款项减少所致
应付职工薪酬|37,551,138.12|0.74|38,472,532.73|0.83|-2.39|
应交税费|43,849,267.38|0.87|26,412,629.24|0.57|66.02|应交企业所得税及个人所得税增
其他应付款|4,781,736.15|0.09|5,484,760.83|0.12|-12.82|加所
一年内到期的非流动负债|44,078,565.95|0.87|448,827,806.65|9.66|-90.18|长期借款还款所致
其他流动负债|135,239.55|0.00|1,406,477.01|0.03|-90.38|待转销项税额减少所致
长期借款|738,050,513.90|14.63|639,978,022.23|13.77|15.32|
租赁负债|8,823,122.28|0.17||||新增供电构筑物及办公房屋租赁所致
预计负债|23,026,200.51|0.46|18,947,038.71|0.41|21.53|
递延收益|16,351,000.00|0.32|5,074,000.00|0.11|222.25|政府补助增加所致
递延所得税负债|32,456,049.75|0.64||||收购谢家沟矿业资产所致
其他非流动负债|388,747,400.00|7.71|388,747,400.00|8.37||
项目|期末余额|期初余额
货币资金|2,636,200.00|22,636,200.00
固定资产|57,604,258.54|1,252,265,335.74
无形资产|761,142,980.50|860,182,736.63
合计|821,383,439.04|2,135,084,272.37
2022 年12 月31 日,将账面价值为人民币2,636,200.00 元的银行存款用于保函保证金;
2022 年12 月31 日,将账面价值为人民币761,142,980.50 元的采矿权抵押用于取得银行借款;
2022 年12 月31 日,将账面价值为人民币57,604,258.54 元的固定资产抵押用于取得银行借款。
1、报告期有色金属行业的主要政策
(1)2022 年2 月18 日,国家发改委发布《促进工业经济平稳增长的若干政策的通知》,指出进一步强化大宗商品期现货市场监管,加强大宗商品价格监测预警;支持企业投资开发铁矿、铜矿等国内具备资源条件、符合生态环境保护要求的矿产开发项目;推动废钢、废有色金属等再生资源综合利用,提高“城市矿山”对资源的保障能力。
(2)2022 年07 月19 日,应急管理部、国家矿山安全监察局印发了《“十四五”矿山安全生产规划》(应急〔2022〕64 号)。规划提出,到“十四五”末,矿山安全法规标准体系更加完备、安全生产责任体系更加健全、安全预防控制体系更加科学、安全监管监察体制更加完善、信息化智能化水平大幅提高、基础保障能力明显增强、监管监察效能显著提升,矿山安全综合治理效能取得重大进展,事故总量持续下降,重特大事故得到有效遏制。规划明确了八个方面的主要任务:一是健全安全法治体系,二是健全安全责任体系,三是健全防灾治灾救灾体系,四是强化科技支撑体系,五是提升基础保障能力,六是强化安全治本攻坚,七是提升监管监察能力,八是健全社会共治体系。
(3)2022 年8 月1 日,工信部、发改委、生态环境部印发《工业领域碳达峰实施方案》,有色金属方面,坚持电解铝产能总量约束,研究差异化电解铝减量置换政策,防范铜、铅、锌、氧化铝等冶炼产能盲目扩张,到2025 年,铝水直接合金化比例提高到90%以上,再生铜、再生铝产量分别达到400 万吨、1,150 万吨,再生金属供应占比达24%以上。到2030 年,电解铝使用可再生能源比例提至30%以上。
2022 年11 月15 日,工信部、国家发改委、生态环境部三部门印发有色金属行业碳达峰实施方案。“十四五”期间,有色金属产业结构、用能结构明显优化,低碳工艺研发应用取得重要进展,重点品种单位产品能耗、碳排放强度进一步降低,再生金属供应占比达到24%以上。“十五五”期间,有色金属行业用能结构大幅改善,电解铝使用可再生能源比例达到30%以上,绿色低碳、循环发展的产业体系基本建立。确保2030 年前有色金属行业实现碳达峰。
(4)2022 年08 月16 日,自然资源部生态环境部国家林业和草原局发布《关于加强生态保护红线管理的通知(试行)》(自然资发〔2022〕142 号)。通知明确了生态保护红线内自然保护地核心保护区外可进行的矿业开发项目,指出在符合法律法规的前提下,允许基础地质调查和战略性矿产资源远景调查、铀矿勘查开采、油气矿业权、矿泉水和地热采矿权,以及铬、铜、镍、锂、钴、锆、钾盐、(中)重稀土矿等战略性矿产探矿权等活动;对需逐步有序退出的矿业权等,由省级人民政府按照尊重历史、实事求是的原则,结合实际制定退出计划,明确时序安排、补偿安置、生态修复等要求,确保生态安全和社会稳定。要求各地按照划管结合的思路,严格落实按照生态保护红线管控规则、占用调整、监督实施等要求,妥善处理红线内的各类人为活动。
(5)2022 年9 月6 日,工业和信息化部就《有色行业智能制造标准体系建设指南(2022 版)》(征求意见稿)公开征求社会各界意见。征求意见稿明确,到2025年,基本形成有色金属行业智能制造标准体系,累计研制40 项以上有色金属行业智能制造领域标准,基本覆盖智能工厂全部细分领域,满足有色金属企业数字化生产、数据交互和智能化建设的基本需求,实现关键技术标准在行业示范应用。
(6)2022 年11 月18 日,自然资源部发布《关于做好采矿用地保障的通知》(自然资发〔2022〕202 号),自发布之日起执行,有效期3 年。通知主要针对建立采矿项目新增用地与复垦修复存量采矿用地相挂钩的机制提出6项具体措施:统筹规划用地规模和布局,鼓励使用复垦修复腾退指标办理用地手续,允许复垦修复的新增耕地用于占补平衡,妥善处理权属问题和利益关系,规范复垦修复验收和地类认定,强化组织实施和全过程监管。明确指出,市县乡镇国土空间总体规划要明确能源矿产资源安全底线管控要求,合理安排采矿项目新增用地的布局、规模和时序。在符合“三区三线”管控规则的前提下,将采矿项目用地布局纳入国土空间规划“一张图”,作为审批采矿项目新增用地的规划依据。特别强调,对于通过验收的复垦修复地块,经年度国土变更调查或日常变更机制认定地类和面积后,方可挂钩使用。原则上应先复垦修复、再使用腾退指标。
2、报告期内重大税收政策的变化
报告期内公司无重大税收政策变化。
公司名称|应缴资源税|实缴资源税|应缴环境保护税|实缴环境保护税
金徽股份|3,387.33|3,378.00|1.09|1.03
4、报告期内各品种有色金属的盈利情况
详见本节之“五、报告期内主要经营情况”之“(一)主营业务分析”之“2、收入和成本分析”。
5、有色金属行业经营性信息分析
(1)矿石原材料的成本情况
矿山名称|主要品种|资源量|储量|品位|年产量|资源剩余可开采年限|许可证/采矿权有效期
徽县郭家沟铅锌矿|铅锌银|铅:52.95 万吨锌:180.83 万吨银:951.34 吨|铅:32.87万吨锌:113.31万吨银:602.78吨|铅:0.91%;锌:3.10%;银:16.30g/t|150万吨|超25 年| C62000020121132101276652021 年3 月23日-2034 年8月5 日
徽县郭家沟铅锌矿矿区南矿带北矿带东段铅锌矿||||||| C6000020160532101419272021 年3 月23日-2036 年5月9 日
徽县谢家沟铅锌矿|铅锌银|铅:3.75 万吨锌:8.30 万吨银:38.96 吨|铅:2.53 万吨锌:5.64 万吨银:26.54吨|铅:1.58%锌:3.51%银:16.47g/t|——|超10 年| C62000020221232201544082022 年4 月8日-2033 年11月7 日
注:公司于2022 年12 月收购谢家沟矿业,故徽县谢家沟铅锌矿产量未统计。
(五)投资状况分析对外股权投资总体分析
为了提高资产使用效率、盘活资产、降低经营成本,2022年4月公司以自有资金人民币200万元在甘肃省陇南市徽县投资设立全资子公司星凯酒店,经营范围为酒店管理、餐饮管理。
为了持续贯彻落实资源发展战略,进一步增强发展动力,2022 年12 月公司以15,580.50 万元现金收购谢家沟矿业85%的股权。根据《公司章程》此次股权收购涉及的相关指标均未达到需提交董事会审议标准,本次股权收购已经总经理办公会审议通过。本次股权收购延伸了矿产资源产业链,为后续开拓优势铅锌资源奠定了基础,保障公司长期稳定发展。
报告期内,公司重大非股权投资主要为公司首次公开发行之募投项目,即徽县郭家沟铅锌矿绿色矿山提升项目,甘肃省徽县郭家沟铅锌矿矿区生产勘探项目,上述项目在2022 年度正常执行。
单位名称|与本公司关系|业务性质|持股比例(%)|净资产|营业收入总额|净利润
天水金徽|全资子公司|矿产品购销|100|-1,570,889.42|0.00|-856,364.46
陕西亚泰|全资子公司|矿山工程|100|55,968,566.70|15,000,069.82|767,526.15
金徽贸易|全资子公司|贸易|100|49,422,137.48|0.00|-227,094.50
星凯酒店|全资子公司|酒店管理|100|859,986.42|2,165,486.00|-1,140,013.58
谢家沟矿业|控股子公司|铅锌矿开采|85|145,534,349.61|0.00|0.00
注:谢家沟矿业于2022 年12 月26 日完成收购,故其2022 年年度合并范围内无收入及利润。
有色金属已成为决定一个国家经济、科学技术、国防建设等发展的重要物质基础,是提升国家综合实力和保障国家安全的关键性战略资源。同时,有色金属行业早已融入国际市场的竞争行业,全球化特征明显。
2023 年,从全球经济环境看,随着美联储加息幅度放缓、欧洲经济从能源危机低谷中逐渐复苏,对有色金属需求有望改善。
2023 年,从国内经济环境看,党的二十大报告提出,要建设现代化产业体系,推动制造业高端化、智能化、绿色化发展,推动战略性新兴产业融合集群发展,构建新一代信息技术、人工智能、生物技术、新能源、新材料、高端装备、绿色环保等一批新的增长引擎。
根据中国有色金属工业协会发布的《2022 年中国铅锌工业发展回顾与2023 年展望》,2023 年将加快实现铅锌行业绿色低碳转型升级,提升产业链供应链韧性和安全水平,并且将抓住储能产业高速发展机遇,适应新时代绿色储能产品需求,开展上下游产学研用联合,研发满足需求的低成本铅锌高端材料,通过新产品开发、推广及商业模式创新,将铅锌金属低成本绿色载能材料的特性进一步放大。
公司主营业务为有色金属的采选及贸易。从开工建矿伊始,公司就秉承“科技引领、创新驱动、绿色高效、争创一流”的企业宗旨,坚持“励志笃行、追求卓越、拼搏奋斗、不负韶华”的企业精神,强调“先要绿水青山,再要金山银山”的绿色矿山理念。公司业务发展战略以拓展有色金属资源储量和采选技术创新为核心,立足甘肃,面向全国。在“扩大资源、提升产量、做强主业、对标百强”这一奋斗目标的指引下,力争打造世界一流的生态型、环保型、安全型、智能化的绿色矿山,未来公司将继续坚持技术创新和工艺创新,进一步夯实公司在铅锌矿探采选领域的技术优势。
1、始终坚持“生产必须安全、安全为了生产”的安全生产统一方针
切实履行环保责任;强化内控建设,加强内部管理,不断提升内部管理水平;规范运营,防范风险,提高公司效益;
2、充分利用资本市场平台,增加并购项目
公司将积极关注有色金属资源的并购机遇,扩大资源链,增加资源储备,提升抗风险能力,保证公司可持续发展;
3、加大专业技术人才梯队建设
公司探矿、采矿、选矿、安全环保、采购供应等部门,要加大对优质技术人才的引进力度和系统培训,培养更多能够独当一面的技术管理人才,为企业壮大发展提供坚强的技术支撑和人力资源保障。
4、优化治理,提升经营效能
公司持续提升企业管理水平,优化企业治理结构,健全内控管理体系,切实保护投资者权益,加强对外信息披露,在“扩大资源、提升产量、做强主业、对标百强”这一奋斗目标的指引下,打造绿色、安全、智慧型矿山,企业高质量发展动力强劲。
1、有色金属价格波动影响业绩的风险
公司主要产品为锌精矿、铅精矿(含银),用于锌、铅、银等有色金属的冶炼,产品的销售价格紧盯上海有色金属网公布的有色金属铅、锌、银的价格。铅、锌、银为大宗有色金属,市场价格受到经济周期、供求关系、矿山开采情况、资本投入等众多因素的影响,可能会出现大幅波动,从而影响公司的经营业绩,公司存在有色金属价格波动影响业绩的风险。
应对策略:立足于智能化矿山建设,成本管理。通过技术创新,节能降耗,降低矿石贫化率,提高金属回收率,以降低单位成本;进一步完善管理机制,从整体上降低成本费用。
2、资源储量风险
公司作为矿山采选行业的企业,拥有矿山资源储量的多少和矿石品位的高低,是公司长远稳定健康发展的根本保证。为实现长远发展,公司不断进行现有矿山的深度探矿、以及对拥有的探矿权矿山资源的勘查开发,以期实现公司矿山资源的扩充。如未来公司不能通过资源勘查或收购方式获得新的资源储量,勘探支出费用化金额较大,将可能影响公司的经营业绩和持续发展。
应对策略:公司对内加大现有资源的利用,提高回采率,降低贫化率,提升回收率。对外坚持“走出去”步伐,积极关注有色金属资源的并购机遇,扩大资源链,增加资源储备。
3、开采计划与实际结果差距较大的风险
由于地质构造的复杂性,存在地下资源分布不均匀、不同采区的资源品位有较大差距等情况,受限于勘探技术,根据勘查情况制定的采矿作业计划,可能与实际开采结果存在较大差距,使得最终开采结果无法达到预定的目标,从而对公司经营业绩产生不利影响。
应对策略:根据资源勘查情况,公司制定了科学的矿山开发方案及周密详实的开采作业计划,以便用最经济的方式最大程度地开采利用资源储量。
公司在进行地下采掘作业时,对矿床及周围岩层会造成不同程度的破坏,当采掘作业导致地应力不均衡时,采矿区可能会塌陷、冒顶;采掘使用的爆炸物品管理或使用不当,可能发生人员伤亡事故;选矿环节破碎矿石的球磨机操作不当也会导致机械故障或安全事故;尾矿堆放中也可能发生尾矿库垮坝等事故,这些安全生产事项可能导致公司业务运作中断,增加经营成本,或者人员伤亡,从而影响公司正常生产经营。
应对策略:公司始终贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,加强安全生产管理。增大安全生产投入,建设设备完善、功能齐全的安全防范救护设施。
5、发生自然灾害的风险
公司的采矿坑口、选矿厂和尾矿库均位于山区,若发生暴雨、泥石流、地震等重大自然灾害,将对公司的生产设施及人员安全造成重大不利影响。公司存在发生自然灾害的风险。
应对策略:公司已成立矿山应急救援中心,组建了保安队、消防队、应急救援队,配建直升机救援系统,被列为甘肃省非煤矿山应急救援基地,对自然灾害的应对能力得到有效提升。
报告期内,公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和中国证监会、上海证券交易所发布的有关公司治理的规范性文件要求,结合公司实际情况,不断完善公司法人治理结构,规范公司运作,加强信息披露事务管理,重视投资者关系管理工作,强化内幕信息管理,维护公司及全体股东的合法权益。公司治理情况符合法律、法规及有关上市公司治理规范性文件的规定和要求。
公司按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定,规范股东大会的召集、召开和议事程序,聘请法律顾问见证股东大会召开情况并出具法律意见书。公司平等对待所有股东,特别是确保中小股东享有平等地位,充分行使股东权利。报告期内,公司共召开5次股东大会,全部由董事会召集,审议通过17 项议案,董事会认真执行了股东大会的各项决议。
报告期内,公司第一届董事会由11 名董事组成,其中独立董事4 名,董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。所有董事均能够依据《公司董事会议事规则》等规范性文件开展工作,认真履职,积极参加相关知识的培训,熟悉有关法律法规,对公司和股东负责。报告期内共召开了10 次董事会,审议通过41 项议案,所有董事均认真出席,根据自身的专业背景和知识结构发表意见,保证了董事会决策科学、规范。
董事会下设4个专门委员会,各专门委员会的人员构成符合《上海证券交易所股票上市规则》的要求。报告期内共组织召开战略委员会3次、审议通过3项议案;召开审计委员会6次,审议通过17项议案;召开提名委员会3次,审议通过3项议案;召开薪酬与考核委员会1 次,审议通过1 项议案。各专门委员会恪尽职守、勤勉尽责,充分发挥自己丰富的经验和专业知识,以保护广大投资者和公司利润的最大化为目标,行使专门指导及监督权力。为规范公司运作,加强公司内部控制,完善公司制度建设,发挥了应有的作用。
报告期内,公司第一届监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名。监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《公司监事会议事规则》等要求,认真履行自己的职责,出席了股东大会、列席了现场董事会。按规定的程序召开了监事会,报告期内共召开了9 次监事会,审议通过22 项议案,监事本着对股东负责的精神,严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定认真履行职责,对公司依法运作、定期报告、审计报告等重大事项发表了意见,对董事和高级管理人员的履职情况等进行有效监督,维护了公司和股东的合法权益。
(四)经理层
截至报告期末,公司经理层共计6人。经理层严格按照《公司章程》《公司总经理办公会议事规则》等规定履行职责,严格执行董事会决议,诚信经营,规范运作,不存在未能忠实履行职务、违背诚信义务的情形。
(五)控股股东与上市公司
报告期内,公司控股股东认真履行诚信义务,行为合法规范,没有利用其特殊的地位谋取额外利益。公司的关联交易公平合理,并严格履行了审批和信息披露义务。公司与控股股东在资产、财务、机构、人员和业务方面做到独立、分开,公司具有独立完整的业务及自主经营能力。截至本报告期末,不存在控股股东违规占用上市公司资金和资产的情况。
(六)信息披露合规及透明
报告期内,公司严格按照法律法规和《公司章程》《公司信息披露管理制度》,严格按照中国证监会、上海证券交易所等监管机构要求持续提升信息披露事务管理水平,真实、准确、完整、及时地披露有关信息,并确保所有股东有平等的机会获得信息。报告期内,公司公开披露信息的媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。
(七)投资者关系管理
报告期内,公司认真履行投资者关系管理相关责任,制定了《公司投资者关系管理制度》,除了日常的沟通交流外,在勤勉、诚信履行信息披露义务的同时召开业绩说明会,与投资者进行互动交流;公司证券法务部作为专门的投资者关系管理部门,通过电话、电子邮件、上证e互动等渠道,加强与投资者的沟通,充分保证广大投资者的知情权,维护其合法权益。
(八)内幕信息知情人管理
公司制定了《公司内幕信息知情人登记管理制度》《公司对外信息报送和信息外部使用人管理制度》。报告期内,公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定,严格执行内幕信息知情人登记相关规定,加强内幕信息知情人管理,及时报备内幕信息知情人名单。经自查,报告期内没有发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情形。
(九)内部控制规范与风险管理
公司积极推进内控体系长效机制建设,多措并举有序提升内控管理水平,聘请会计师事务所对公司内部控制审计;公司内部设有审计部,内部审计负责人负责对公司内部事项不定期的审计监督工作。公司全面推进内控合规工作,营造良好的氛围,促进健康持续发展,持续提升公司价值。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2021 年年度股东大会|2022 年2 月7 日|不适用|不适用|不适用
2022 年第一次临时股东大会|2022 年5 月9 日|www.sse.com.cn|2022 年5 月10 日|详见公告2022-021
2022 年第二次临时股东大会|2022 年8 月5 日|www.sse.com.cn|2022 年8 月6 日|详见公告2022-030
2022 年第三次临时股东大会|2022 年9 月14 日|www.sse.com.cn|2022 年9 月15 日|详见公告2022-042
2022 年第四次临时股东大会|2022 年12 月2 日|www.sse.com.cn|2022 年12 月3 日|详见公告2022-057
公司2021 年年度股东大会于2022 年2 月7 日召开,审议并通过《金徽矿业股份有限公司2021 年度董事会工作报告》的议案、《金徽矿业股份有限公司独立董事
2021 年度述职报告》的议案、《金徽矿业股份有限公司2021 年度监事会工作报告》的议案、《金徽矿业股份有限公司2021 年度利润分配方案》的议案、《金徽矿业股份有限公司2022 年度日常关联交易预计》的议案及《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构》的议案共计7 项议案。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
刘勇|董事长、总经理|男|59|2020.12.16|2023.12.15|0|0|0||99.62|否
 ZHOU XIAODONG|副董事长、董事|男|47|2020.12.16|2023.12.15|0|0|0||75.12|否
张世新|董事|男|61|2020.12.16|2023.12.15|0|0|0|||是
肖云|副总经理、董事|男|56|2020.12.16|2023.12.15|0|0|0||88.31|否
窦平|副总经理、董事|男|45|2020.12.16|2023.12.15|0|0|0||88.28|否
孟祥瑞|总工程师、董事|男|40|2020.12.16|2023.12.15|0|0|0||75.48|否