TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
账龄|账面余额
1 年以内(含1 年)|190,061.06
1 至2 年|1,450.00
2 至3 年|1,092,182.71
3 年以上|19,481,984.90
3 至4 年|1,826,870.00
4 至5 年|6,741,044.90
5 年以上|10,914,070.00
合计|20,765,678.67
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
其他应收款坏账准备|32,569,190.28||35,172.27|11,973,073.74||20,560,944.27
合计|32,569,190.28||35,172.27|11,973,073.74||20,560,944.27
项目|核销金额
国大永泰投资控股集团有限公司|11,973,073.74
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|777,131,559.96||777,131,559.96|1,027,131,559.96|216,000,000.00|811,131,559.96
对联营、合营企业投资|571,767,740.44||571,767,740.44|562,327,345.54||562,327,345.54
合计|1,348,899,300.40||1,348,899,300.40|1,589,458,905.50|216,000,000.00|1,373,458,905.50
被投资单位|期初余额(账面价值)|本期增减变动||||期末余额(账面价值)|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|计提减值准备|其他||
吉林永大电气开关有限公司|311,011,318.96|||||311,011,318.96|
北京融钰科技有限公司|60,000,000.00|||||60,000,000.00|
融钰华通租赁(天津)有限公司|170,000,000.00|||||170,000,000.00|
智容科技有限公司|34,000,000.00||250,000,000.00||||
植钰医疗投资有限公司||236,120,241.00||||236,120,241.00|
广州德伦医疗投资有限公司|236,120,241.00||236,120,241.00||||
合计|811,131,559.96|236,120,241.00|486,120,241.00|||777,131,559.96|
投资单位|期初余额(账面价值)|本期增减变动||||||||期末余额(账面价值)|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
抚顺银行股份有限公司|562,327,345.54|||8,623,294.33|817,100.57|||||571,767,740.44|
小计|562,327,345.54|||8,623,294.33|817,100.57|||||571,767,740.44|
合计|562,327,345.54|||8,623,294.33|817,100.57|||||571,767,740.44|
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|15,715.93|14,144.34|219,203.54|198,183.98
合计|15,715.93|14,144.34|219,203.54|198,183.98
项目|本期发生额|上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益||34,600,000.00
权益法核算的长期股权投资收益|8,623,294.33|-17,383,988.34
处置长期股权投资产生的投资收益|11,000,000.00|
合计|19,623,294.33|17,216,011.66
项目|金额|说明
非流动资产处置损益|3,526,965.50|
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)|2,562,304.04|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-215,757,334.97|
其他符合非经常性损益定义的损益项目|45,155,215.22|
减:所得税影响额|291,035.32|
少数股东权益影响额|459,326.47|
合计|-165,263,212.00|--
报告期利润|加权平均净资产收益率|每股收益|
||基本每股收益(元/股)|稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润|-35.87%|-0.3057|-0.3057
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|-12.79%|-0.11|-0.11
湖北国创高新材料股份有限公司
公司负责人王昕、主管会计工作负责人孟军梅及会计机构负责人(会计主管人员)孟军梅声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述、不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意风险。
公司在本报告第三节管理层讨论与分析“十一、公司未来发展的展望之
(三)2、可能面临的风险因素”详细描述了公司可能面对的风险因素及应对策略,敬请投资者关注相关内容。
公司主营业务之一为房地产中介服务业务,不涉及土地储备、房地产项目开发等业务。
一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。
董事长:王昕2023 年4 月27 日
释义项|指|释义内容
公司、本公司、国创高新|指|湖北国创高新材料股份有限公司
控股股东、国创集团|指|国创高科实业集团有限公司
《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》
《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》
《公司章程》|指|《湖北国创高新材料股份有限公司章程》
证监会|指|中国证券监督管理委员会
深交所、交易所|指|深圳证券交易所
股东大会|指|湖北国创高新材料股份有限公司股东大会
董事会|指|湖北国创高新材料股份有限公司董事会
监事会|指|湖北国创高新材料股份有限公司监事会
高新科技|指|湖北国创高新材料科技有限公司
广西国创|指|广西国创道路材料有限公司
四川国创|指|四川国创兴路沥青材料有限公司
监利国创|指|监利县国创市政建设管理有限公司
国创检测|指|湖北国创公路工程检测有限公司
道路技术|指|湖北国创道路材料技术有限公司
深圳云房|指|深圳市云房网络科技有限公司
会计师、会计师事务所|指|中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
上年同期|指|2021 年1 月1 日至2021 年12月31 日
报告期|指|2022 年1 月1 日至2022 年12月31 日
股票简称|国创高新|股票代码|002377
股票上市证券交易所|深圳证券交易所||
公司的中文名称|湖北国创高新材料股份有限公司||
公司的中文简称|国创高新||
公司的外文名称(如有)| Hubei Guochuang Hi-tech Material Co.,Ltd||
公司的外文名称缩写(如有)| Guochuang Hi-tech||
公司的法定代表人|王昕||
注册地址|武汉市东湖新技术开发区武大园三路8 号||
注册地址的邮政编码|430223||
公司注册地址历史变更情况|公司原注册地址为武汉市东湖开发区华光大道18 号,2016年2 月变更为武汉市东湖新技术开发区武大园三路8 号||
办公地址|武汉市东湖开发区武大园三路8 号国创集团办公楼||
办公地址的邮政编码|430223||
公司网址|www.guochuang.com.cn||
电子信箱|hb_guochuanggaoxin@qq.com||
|董事会秘书|证券事务代表
姓名|彭雅超|
联系地址|武汉市东湖开发区武大园三路8 号国创集团办公楼|
电话|027-87617400|
传真|027-87617400|
电子信箱|gc002377@163.com|
公司披露年度报告的证券交易所网站|深圳证券交易所(http://www.szse.cn)
公司披露年度报告的媒体名称及网址|《证券日报》、《证券时报》
公司年度报告备置地点|武汉市东湖开发区武大园三路8 号国创办公楼五楼董事会工作部
统一社会信用代码|无变更
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)|公司上市以来主营业务为改性沥青的研发、生产与销售;2017 年,公司因重大资产重组,主营业务调整为房地产中介服务和改性沥青的研发、生产与销售。
历次控股股东的变更情况(如有)|无变更
会计师事务所名称|中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址|武汉市武昌区东湖路169 号
签字会计师姓名|陈刚、代娟
|2022 年|2021 年|本年比上年增减|2020 年
营业收入(元)|2,200,747,918.21|3,797,619,405.78|-42.05%|4,398,289,209.17
归属于上市公司股东的净利润(元)|-538,543,503.80|-1,122,047,053.63|52.00%|-2,974,723,821.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)|-509,946,714.97|-1,114,204,808.35|54.23%|-2,979,340,894.84
经营活动产生的现金流量净额(元)|62,512,295.27|-29,559,122.81|311.48%|-279,908,447.65
基本每股收益(元/股)|-0.59|-1.22|51.64%|-3.25
稀释每股收益(元/股)|-0.59|-1.22|51.64%|-3.25
加权平均净资产收益率|-61.81%|-65.93%|4.12%|-79.32%
|2022 年末|2021 年末|本年末比上年末增减|2020 年末
总资产(元)|1,769,423,798.09|2,777,229,655.60|-36.29%|3,420,554,346.39
归属于上市公司股东的净资产(元)|604,671,584.41|1,140,924,981.96|-47.00%|2,262,785,035.59
项目|2022 年|2021 年|备注
营业收入(元)|2,200,747,918.21|3,797,619,405.78|营业总收入
营业收入扣除金额(元)|19,481,693.25|6,035,110.73|与主营业务无关
营业收入扣除后金额(元)|2,181,266,224.96|3,791,584,295.05|主营业务
|第一季度|第二季度|第三季度|第四季度
营业收入|405,131,840.89|567,352,476.18|678,207,328.19|550,056,272.95
归属于上市公司股东的净利润|-108,143,310.31|-64,227,403.98|-103,866,913.08|-262,305,876.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-107,990,943.15|-67,736,825.58|-86,436,874.82|-247,782,071.42
经营活动产生的现金流量净额|70,552,273.31|44,419,185.85|-6,366,941.96|-46,092,221.93
项目|2022 年金额|2021 年金额|2020 年金额|说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)|-32,540,488.30|-17,680,844.15|-1,257,883.20|
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免|6,069,033.57|16,531,278.30||
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)|6,013,437.20|10,780,007.74|14,695,024.38|
委托他人投资或管理资产的损益|||1,885,467.05|
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|843,725.02|1,868,457.92|-1,719,929.64|
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|34,795,017.19|||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-42,836,431.10|-20,161,032.89|-8,239,427.51|
其他符合非经常性损益定义的损益项目|3,382,085.17|2,565,462.26||
减:所得税影响额|1,747,520.06|1,599,357.62|746,178.21|
少数股东权益影响额(税后)|2,575,647.52|146,216.84||
合计|-28,596,788.83|-7,842,245.28|4,617,072.87|--
(一)房地产行业分析
2022 年房地产市场交易持续低迷。受房地产行业周期下行等因素影响,2022 年房地产市场交易持续低迷。尽管年内房地产调控政策及信贷环境不断优化,多个监管部门接连释放重磅利好稳定市场预期,但政策效果并不明显,居民收入预期弱、购房观望情绪仍较重,短期政策传导至市场端尚需时间,房地产市场调整压力仍在。
国家统计局数据显示,2022 年,商品房销售面积13.58 亿平方米,比上年下降24.3%,其中住宅销售面积下降26.8%。商品房销售额133308 亿元,下降26.7%,其中住宅销售额下降28.3%。2022年末,全国商品房待售面积5.64亿平方米,比上年增长10.5%。其中,住宅待售面积2.69亿平方米,同比增长18.4%。
图片来源:国家统计局网站
报告期内,公司房地产中介服务业务的核心地区——深圳,房地产市场表现疲软,市场观望情绪浓厚,预期走弱信心不足,无论是新房还是二手房都表现不佳,量价齐跌。2022 年,深圳商品住房以56142 套的总成交量创2010 年以来新低,其中新房住宅成交套数占比为61.3%,二手为38.7%,二手占比持续下滑。
数据来源:深圳住建局
新房去化率全面走低,2021 年日光盘频现的场景不再,取而代之的是降价甩卖,除极少数的网红盘能开盘售罄外,大多数楼盘即便折扣不小依然销量不佳。开发商内卷也愈加严重,热点区域折扣也普遍较大。2022 年深圳全年新房住宅共成交34441 套,同比下跌34.3%;成交面积355.67万m2,同比下跌31.9%。
二手房市场更是陷入持续的历史低谷,全年二手住宅月度成交都没有超过2400 套,平均月度成交仅1808 套。二手房挂牌量快速上升,价格大幅下降,不少楼盘房价腰斩,加上可售人才房的推出,且未来供应将进一步增加,进一步压制了市场需求。
(二)沥青行业分析
公司沥青业务与国家基础设施建设密切相关,沥青产品广泛用于高速公路、高等级公路、乡村道路等构成的交通运输网。近年来随着国内公路材料招标市场逐步规范,市场化程度越来越高,产品品牌、质量、技术服务能力成为行业竞争的关键因素。
2022 年全国公路完成固定资产投资2.9 万亿元,同比增长9.7%,新增通车里程约7 万公里,其中新增高速公路里程约8000 公里。虽然2022 年整体公路建设投资同比上涨,但是2022 全年沥青表观消费量2998 万吨,同比减少531万吨,同比下降15%。
年度|2022 年|2021 年|同比增减量|同比增减(%)
产量|2652 万吨|3153 万吨|-501 万吨|-16%
进口量|291 万吨|321 万吨|-30 万吨|-9%
出口量|55 万吨|55 万吨|0万吨|0
表观消费量|2998 万吨|3529 万吨|-531 万吨|-15%
数据来源:百川盈孚
纵观全年,沥青消费量下降,一方面,2022 年是“十四五”规划的第二年,大部分公路项目依然处于筹备阶段,尚未进行沥青摊铺,需求启动缓慢;另一方面,国内沥青均价较去年同期大幅上涨50%以上,持续高企的沥青价格抑制了沥青需求的释放,多方面因素作用下,国内整体道路沥青需求量大幅缩减。
2022 年国内沥青市场价格走势图(单位:元/吨)
图片来源:百川盈孚
(一)沥青业务
公司自成立以来主要从事路面改性沥青系列产品的研发、生产及销售。公司产品主要
用于高速公路、国省道公路、城市主干道、机场跑道以及市政专用道路等工程的路面铺设、养护。公司产品的市场需求主要来自于高速公路等基础设施新建项目和已经建成的公路、桥梁等基础设施的路面维护需求。公司主要通过参加高速公路等道路项目招投标、与业主及施工方战略合作、向中小客户零售等获得业务机会,与沥青材料需求方签署产品购销合同,提供满足客户需求的产品,从而获得收入和利润。
报告期内,公司利用技术、资源整合能力、生产管理、服务能力等方面的专业化优势,为头部企业提供详尽的供应链配套解决方案和服务,实现在资源组织、生产管理和服务、高效物流等方向的业务接入,拓展公司轻资产服务业务,增强公司核心竞争力。
(二)房地产中介服务业务
公司全资子公司深圳云房是一家以O2O 模式为核心的房地产中介服务提供商,核心业务是新房代理业务和房屋经纪业务。其中,新房代理业务包括新房代理销售和新房电商两类业务,主要通过推广宣传、策略营销等手段完成新建商品房销售工作;房屋经纪业务主要是二手房买卖与租赁,其收益是基于房屋的现有价值或租费,通过向交易双方收取佣金的方式获取收入。
报告期内,受房地产政策调整等因素影响,市场预期发生重大改变,房地产市场交易十分低迷,房地产中介服务业务营业收入严重下滑,为应对不利局面影响,公司相继采取了减员撤铺等措施,亏损严重。
受宏观调控和行业周期等因素影响,深圳云房经营状况恶化,并出现持续亏损,已对公司整体经营成果产生较严重的负面影响。为优化公司的资产结构,降低经营风险,尽快扭转不利的经营形势,公司拟剥离深圳云房,已于2022 年末发布相关提示性公告。具体内容详见2022年12月28日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于筹划出售资产暨关联交易的提示性公告》(2022-48号)。目前,公司正与相关方沟通协商,积极推进深圳云房控股权出售进展。
报告期内,公司在沥青业务的研发、生产和销售方面公司继续保持技术优势、品牌优势、管理优势及质量优势,通过开发新技术、新产品,引导客户需求。
1、市场地位与品牌优势。公司一贯注重技术研发,根据客户需求提供质量可靠、技术性能优越的改性沥青产品,取得了广大客户对公司产品及品牌的信赖,“国创”牌改性沥青已成为我国改性沥青的知名品牌。“国创”牌系列产品在我国“五纵七横”、“九纵十八横”国道主干线部分路段和全国22 个省市、市政建设的城市干道和高速公路重点工程上得到广泛应用。
2、技术优势。公司自成立以来,一直被认定为高新技术企业。多年来公司通过自主创新、产学研结合、引进吸收消化创新等多个途径不断积累技术优势。公司已拥有多项发
明专利,公司的自主知识产权产品涉及SBS 改性沥青系列、乳化沥青及改性乳化沥青系列、胶粉沥青等道路材料的多个领域。
3、产品优势。先进的生产设备和科学的生产工艺保证了公司的产品质量,公司不仅可以提供同时满足国内行业标准和美国AASHTO 标准的SBS 改性沥青,而且还可以提供高温性能达到PG-82,低温性能达到PG-34 的耐极端高温、极端低温和极端气候条件的特种 SBS 改性沥青。
4、服务优势。公司已具有快速大规模生产供应成品改性沥青的能力,产品主要辐射华中、华南、西北、西南等地区;同时利用公司在技术、资源整合能力、生产管理、服务能力等方面的专业化优势,为头部企业提供详尽的供应链配套解决方案和服务,实现在资源组织、生产管理和服务、高效物流等方向的业务接入,增强公司核心竞争力。
5、稳定且经验丰富的管理团队。公司现任管理团队长期供职于公司内部,管理经验丰富,熟知行业发展动向。公司注重人才的内培外引,在长期的业务发展中培养了大批中层管理者,为公司未来发展的人才需求打下坚实基础。
报告内,受房地产政策调整等因素影响,市场预期发生重大改变,房地产市场交易十分低迷,为应对不利局面影响,公司相继采取了减员撤铺等措施,前期形成的规模化线下业务体系、人才储备等优势,已发生重大变化。目前深圳云房经营困难,持续亏损,已对公司整体经营产生较严重的负面影响。
报告期内,公司实现营业总收入220,074.79 万元,较上年同期减少42.05%;实现利润总额-49,475.00 万元,较上年同期增加55.60%;实现净利润-51,720.97 万元,较上年同期增加54.33%,其中归属于母公司所有者的净利润-53,854.35万元。。
报告期内公司经营亏损的主要原因如下:
(一)行业周期下行影响。受房地产行业周期下行及其他特殊因素影响,市场预期发生重大改变,房地产市场交易十分低迷,公司营业收入严重下滑。报告期内,公司房地产中介服务业务营业收入9.21 亿元,较上年29.00 亿元减少19.79 亿元,下降比例达68.24%。
(二)门店关闭损失较大。报告期内因市场低迷,为应对不利局面影响,公司相继采取了减员撤铺等措施,公司关闭低效门店800 余间,装修费用及押金等相关成本费用损失较大。同时,营业收入、营业成本均大幅下降,但下降幅度不同步,房地产中介服务业务毛利为负。
(三)减值准备计提较大。基于公司目前的经营状况及对未来经营情况的分析预测,公司计提无形资产减值4280.73 万元,计提应收账款减值准备3406.07万元。
(四)沥青业务盈利下降。报告期内,受国际局势影响,原油价格创下近年来新高,带动沥青价格不断上行,国内沥青价格涨多跌少,波动较大,价格最大振幅超过50%。持续高企的沥青价格对供需环节带来沉重压力。报告期内,公司沥青及工程业务实现营业收入12.8亿元,较上年增长42.5%,沥青工程业务实现净利润-339万元。
|2022 年||2021 年||同比增减
|金额|占营业收入比重|金额|占营业收入比重|
营业收入合计|2,200,747,918.21|100%|3,797,619,405.78|100%|-42.05%
分行业|||||
沥青产品|1,279,795,078.48|58.15%|898,102,320.87|23.65%|42.50%
房地产中介服务|920,952,839.73|41.85%|2,899,517,084.91|76.35%|-68.24%
分产品|||||
改性沥青|751,740,282.55|34.16%|574,903,013.94|15.14%|30.76%
重交沥青|470,852,743.05|21.40%|260,782,599.83|6.87%|80.55%
乳化沥青|3,614,642.46|0.16%|3,365,519.56|0.09%|7.40%
改性沥青加工|27,632,818.83|1.26%|26,894,650.71|0.71%|2.74%
道路工程施工及养护|13,066,285.03|0.59%|26,121,426.10|0.69%|-49.98%
其他产品|19,481,693.25|0.89%|6,035,110.73|0.16%|222.81%
房地产服务收入|914,359,453.04|41.55%|2,899,517,084.91|76.35%|-68.47%
分地区|||||
华中区|1,196,028,407.13|54.35%|715,428,263.22|18.84%|67.18%
西南区|83,766,671.35|3.81%|182,482,001.01|4.81%|-54.10%
华南区|920,952,839.73|41.85%|2,899,517,084.91|76.35%|-68.24%
西北区|||192,056.64|0.01%|-100.00%
分销售模式|||||
|营业收入|营业成本|毛利率|营业收入比上年同期增减|营业成本比上年同期增减|毛利率比上年同期增减
分行业||||||
沥青产品|1,279,795,078.48|1,165,546,971.36|8.93%|42.50%|46.66%|-2.58%
房地产中介服务|920,952,839.73|1,040,301,574.73|-12.96%|-68.24%|-65.89%|-7.79%
分产品||||||
改性沥青|751,740,282.55|686,736,308.00|8.65%|30.76%|29.17%|1.13%
重交沥青|470,852,743.05|430,292,238.54|8.61%|80.55%|101.47%|-9.49%
房地产服务收入|914,359,453.04|1,039,988,740.95|-13.74%|222.81%|236.85%|-2.05%
分地区||||||
华中区|1,196,028,407.13|1,092,106,569.80|8.69%|67.18%|76.89%|-5.01%
华南区|920,952,839.73|1,040,301,574.73|-12.96%|-68.24%|-65.89%|-7.79%
分销售模式||||||
行业分类|项目|单位|2022 年|2021 年|同比增减
沥青|销售量|吨|293,431.78|266,633.48|10.05%
|生产量|吨|293,972.03|265,950.59|10.54%
|库存量|吨|887.38|347.13|155.63%
|||||
行业分类|项目|2022 年||2021 年||同比增减
||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重|
沥青|原材料|1,111,074,403.86|96.95%|736,135,860.99|95.66%|50.93%
沥青|人工工资|4,053,095.03|0.35%|3,016,107.58|0.39%|34.38%
沥青|折旧|7,806,344.39|0.68%|10,866,710.84|1.41%|-28.16%
沥青|能源|17,601,598.35|1.54%|14,188,625.42|1.84%|24.05%
沥青|其他制造费用|5,470,761.80|0.48%|5,352,998.62|0.70%|2.20%
沥青|合计|1,146,006,203.43|100.00%|769,560,303.45|100.00%|48.92%
产品分类|项目|2022 年||2021 年||同比增减
||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重|
改性沥青|改性沥青|686,736,308.00|31.13%|531,670,063.28|13.83%|29.17%
重交沥青|重交沥青|430,292,238.54|19.51%|213,578,555.27|5.56%|101.47%
乳化沥青|乳化沥青|3,004,549.86|0.14%|3,132,280.86|0.08%|-4.08%
改性沥青加工|改性沥青加工|25,973,107.03|1.18%|21,179,404.04|0.55%|22.63%
道路工程施工及养护|道路工程施工及养护|10,277,152.30|0.47%|22,336,851.11|0.58%|-53.99%
其他产品|其他产品|9,576,449.41|0.43%|2,842,935.33|0.07%|236.85%
房地产服务|房地产服务|1,039,988,740.95|47.15%|3,049,522,281.26|79.33%|-65.90%
合计||2,205,848,546.09|100.00%|3,844,262,371.15|100.00%|-42.62%
本年未发生非同一控制下企业合并。
1. 同一控制下企业合并
本年未生同一控制下企业合并。
本公司于2022 年12 月28 日新设立全资子公司长江资源新材料科技研发中心(湖北省)有限公司,认缴注册资本600 万元,截至2022 年12 月31 日,尚未实际出资。
报告期内,受房地产政策调整等因素影响,市场预期发生重大改变,房地产市场交易十分低迷,为应对不利局面影响,深圳云房相继采取了减员撤铺等措施。根据门店运营情况,深圳云房逐步关闭低效门店。报告期内累计关闭低效门店800余间。截至报告期末,公司直营门店约100间,主要位于珠海、中山。同时,精减管理层和压缩低效经纪人,报告期内,裁减和压缩冗余人员3000余名。
前五名客户合计销售金额(元)|892,076,380.49
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|40.54%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例|0.00%
序号|客户名称|销售额(元)|占年度销售总额比例
1|单位1|349,572,224.12|15.88%
2|单位2|285,891,530.98|12.99%
3|单位3|121,485,933.77|5.52%
4|单位4|74,047,245.18|3.36%
5|单位5|61,079,446.44|2.78%
合计|--|892,076,380.49|40.54%
前五名供应商合计采购金额(元)|599,907,167.99
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|31.82%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例|0.00%
序号|供应商名称|采购额(元)|占年度采购总额比例
1|单位1|260,988,490.56|13.85%
2|单位2|108,081,529.05|5.73%
3|单位3|81,950,001.61|4.35%
4|单位4|77,625,017.01|4.12%
5|单位5|71,262,129.76|3.78%
合计|--|599,907,167.99|31.82%
|2022 年|2021 年|同比增减|重大变动说明
销售费用|12,527,898.58|10,085,467.08|24.22%|无重大变动
管理费用|181,658,905.12|314,989,211.67|-42.33%|主要是本期深圳云房关店,人员减少,费用相应减少。
财务费用|42,826,971.64|75,152,430.66|-43.01%|主要是本期租赁负债未确认的融资费用减少。
研发费用|80,564,957.35|108,126,434.55|-25.49%|无重大变动
主要研发项目名称|项目目的|项目进展|拟达到的目标|预计对公司未来发展的影响
高固含量高黏高韧 SBS 改性乳化沥青研究和应用|研究一种高固含量高黏高韧SBS 改性乳化沥青,用于新建高速路面粘层,以及旧路面预防性养护超薄磨耗层粘层,延长道路使用寿命。|中试阶段|建立高固含量高黏高韧SBS 改性乳化沥青技术指标评价体系|提高沥青路面材料技术储备
酸性石料沥青混合料综合应用研究|针对我国一些地区碱性石料匮乏,酸性石料丰富的地区,提升酸性石料沥青混合料的性能,实现就地取材|应用阶段|选择合适的抗剥离剂,解决酸性石料与沥青粘附性问题,使得石料与沥青的粘附性不低于四级|扩大公司业务范围
大掺量磷石膏复合稳定基层材料的研发|开展磷石膏在公路建设中的规模化应用,解决磷石膏堆存环境污染问题。|中试阶段|磷石膏生产的公路与建筑材料技术能满足公路基层和路基的国家规范要求,公路基层中磷石膏的用量达15%-30%;水环境评价满足要求。|响应国家环保政策,扩大公司业务范围
低挥发性新型生态祛味路面新材料|开发具有祛味功能的新型沥青添加剂、制备无味或轻味的新型生态环保沥青,解决沥青生产、施工过程中的挥发性气味问题|中试阶段|新型生态环保沥青达到《公路沥青路面施工技术规范》中沥青的相关指标要求,沥青的“挥发性有机化合物(VOCs)”排放较普通沥青低20%以上|提高沥青路面绿色材料技术储备
高韧高弹高掺量橡胶沥青研究及应用|在现有技术基础上,针对市场上废橡胶粉性能的更新改进,选取合适是胶粉品牌,制备一种高韧高弹高掺量橡胶沥青,进一步提升橡胶沥青使用性能|研发阶段|解决目前橡胶沥青生产和使用中的一些问题,实现橡胶沥青的便捷生产|技术更新,提高沥青路面材料技术储备
|2022 年|2021 年|变动比例
研发人员数量(人)|53|163|-67.48%
研发人员数量占比|5.30%|3.29%|2.01%
研发人员学历结构|||
本科|49|88|-44.32%
硕士|4|5|-20.00%
研发人员年龄构成|||
30 岁以下|27|96|-71.88%
30~40 岁|26|63|-58.74%
|2022 年|2021 年|变动比例
研发投入金额(元)|80,564,957.35|108,126,434.55|-25.49%
研发投入占营业收入比例|3.66%|2.85%|0.81%
研发投入资本化的金额(元)|0.00|0.00|0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例|0.00%|0.00%|0.00%
公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响√适用□不适用
公司研发人员大幅减少,主要系深圳云房业务收缩,人员减少所致。研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
报告期公司营业收入大幅下降,研发费用下降幅度小于营业收入下降幅度,因此研发投入占营业收入比重明显上升。研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
项目|2022 年|2021 年|同比增减
经营活动现金流入小计|2,863,568,305.70|4,323,886,314.17|-33.77%
经营活动现金流出小计|2,801,056,010.43|4,353,445,436.98|-35.66%
经营活动产生的现金流量净额|62,512,295.27|-29,559,122.81|311.48%
投资活动现金流入小计|28,447,757.26|593,734,493.78|-95.21%
投资活动现金流出小计|24,469,056.16|655,281,434.13|-96.27%
投资活动产生的现金流量净额|3,978,701.10|-61,546,940.35|106.46%
筹资活动现金流入小计|516,580,500.00|538,132,070.53|-4.00%
筹资活动现金流出小计|581,414,395.15|988,304,802.61|-41.17%
筹资活动产生的现金流量净额|-64,833,895.15|-450,172,732.08|85.60%
现金及现金等价物净增加额|1,631,055.68|-541,330,828.11|100.30%
1、经营活动产生的现金流量净额同比增加311.48%,本期为职工支付的现金减少、支付的税费减少。
2、投资活动产生的现金流量净额同比增加106.46%,主要是本期购建固定资产支付的现金减少。
3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加85.60%,主要是本期偿还债务支付的现金减少、支付的租金减少及收到控股股东的财务资助。
1、报告期影响净利润,但未产生现金流的成本费用支出金额合计3.12 亿元,其中:计提资产减值准备和信用减值损失0.90 亿元,使用权资产折旧、固定资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用摊销1.88亿元,处置固定资产、其他长期资产等损失0.33 亿元。
2、经营性应收减少1.86 亿元,增加经营活动现金流1.86亿元。
|金额|占利润总额比例|形成原因说明|是否具有可持续性
投资收益|-11,600,308.35|2.34%|主要是本期权益法核算的联营企业经营亏损|否
公允价值变动损益|10,660.60|0.00%|本期理财收益|否
资产减值|-47,226,026.99|9.55%|主要是本期计提无形资产(商标)减值3140 万元,计提无形资产(软件)减值1140.73 万元,存货计提减值327.16 万元等|否
营业外收入|3,527,341.42|-0.71%|主要是无法支付的款项|否
营业外支出|47,264,213.64|-9.55%|主要是闭店押金等损失374.13万元,赔偿金、违约金及罚款支出554.95 万元,预计未决诉讼损失278.52 万元|否
|2022 年末||2022 年初||比重增减|重大变动说明
|金额|占总资产比例|金额|占总资产比例||
货币资金|251,227,498.31|14.20%|220,384,031.62|7.94%|6.26%|未发生重大变动
应收账款|630,349,708.43|35.62%|754,570,816.86|27.17%|8.45%|未发生重大变动
存货|163,020,564.07|9.21%|183,320,965.14|6.60%|2.61%|未发生重大变动
长期股权投资|15,769,915.33|0.89%|33,063,288.10|1.19%|-0.30%|主要系本期权益法核算的联营企业亏损所致
固定资产|64,620,215.74|3.65%|99,655,741.83|3.59%|0.06%|主要系本期关店及计提折旧所致
使用权资产|135,416,733.22|7.65%|675,219,281.24|24.31%|-16.66%|主要系本期关店及计提折旧所致
短期借款|454,128,163.53|25.67%|458,621,613.34|16.51%|9.16%|未发生重大变动
合同负债|40,883,969.33|2.31%|67,194,150.52|2.42%|-0.11%|主要系本期房产中介业务预收佣金减少
租赁负债|97,131,262.60|5.49%|474,014,734.58|17.07%|-11.58%|主要系本期关店导致减少
项目|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售金额|其他变动|期末数
金融资产||||||||
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)|15,000.00|||||15,000.00||
4.其他权益工具投资|7,290,000.00|-170,000.00||||||7,120,000.00
金融资产小计|7,305,000.00|-170,000.00||||15,000.00||7,120,000.00
应收款项融资|53,000,000.00||||||-49,000,000.00|4,000,000.00
上述合计|60,305,000.00|-170,000.00||||15,000.00|-49,000,000.00|11,120,000.00
金融负债|0.00|||||||0.00
应收款项融资减少4900 万,主要是本期应收票据到期结算。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
项目|年末账面价值|受限原因
货币资金|50,809,208.50|见注
存货|90,049,380.04|用于抵押借款
合计|140,858,588.54|
项目|期末余额|年初余额
汇票承兑保证金||5,247,000.00
借款保证金|10,000,000.00|
保函保证金|1,250,000.00|2,036,821.35
项目|期末余额|年初余额
信用证保证金|18,098,154.78|3,011,572.29
监管货币资金(注)|886,985.08|4,462,176.96
诉讼冻结货币资金|20,558,557.85|6,839,226.89
其他冻结货币资金|15,510.79|
合计|50,809,208.50|21,596,797.49
注:杭州云房源软件服务有限公司使用权受限的货币资金886,985.08 元为二手房买卖双方委托银行对房产交易首期付款资金进行监管支付。
衍生品投资类型|初始投资金额|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|报告期内购入金额|报告期内售出金额|期末金额|期末投资金额占公司报告期末净资产比例
沥青期货|0|83.69|83.69|1,797.41|1,881.1|0|0.00%
合计|0|83.69|83.69|1,797.41|1,881.1|0|0.00%
报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则,以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明|未发生重大变化
报告期实际损益情况的说明|实际取得收益83.29 万元
套期保值效果的说明|有效规避了价格涨跌风险
衍生品投资资金来源|自有资金
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)|一、套期保值的风险分析公司开展套期保值业务主要是为降低原材料和库存产品价格波动对公司生产经营的不利影响,但也存在一定的风险。套期保值业务主要风险有:1、基差风险:指期货与现货之间价格波动不同步所带来的风险。套期保值交易的效果经常受基差变动影响,理论上随着到期日的接近,现货价格与期货价格将趋于一致,但如果套保期与期货合约到期日不完全一致,或到期日时,期货与现货价格不完全一致,则存在基差风险,从而影响套期保值的效果。2、逐日结算风险:由于期货交易实行保证金交易和逐日结算制度,如果出现不利变动,可能被要求补足保证金到规定的额度。如资金周转不足,可能出现无法补足保证金而被强行平仓的风险。3、投机风险:期货交易有时可以带来相当的收益,在开展套期保值业务过程中,可能会发生不严格执行套期保值方案,而进行投机交易的风险。
4、内控风险:期货交易专业性较强,复杂程度较高,会有因内控体系不完善而产生的风险。5、系统性风险:由于政治、经济、社会、环境、技术等因素对期货交易造成的不利影响。二、公司采取的风险控制措施1、公司将期货套期保值业务与公司生产经营情况相匹配,期货套期保值业务仅以规避生产经营中所需原材料的价格波动为目的,不涉及投机和套利交易,同时公司期货套期保值品种只限于在境内期货交易所交易的公司生产经营所需原材料,套期保值头寸数量不超过实际现货交易的数量,期货持仓量不超过套期保值现货量。2、严格控制套期保值的资金规模,合理使用保证金,严格按照公司《商品期货套期保值内部控制制度》的规定开展期货套期保值业务。3、公司已制定了较为健全的《商品期货套期保值内部控制制度》,对套期保值额度、品种、审批权限、内部操作流程、责任部门及责任人、风险管理制度、报告制度、保密制度、信息披露、档案管理制度等做出明确规定。根据该制度,公司设立了专门的风险控制岗位,实行授权和岗位牵制。
公司将严格按照规定安排和使用专业人员,建立严格的授权和岗位牵制制度,加强相关人员的职业道德教育及业务培训,提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度,并形成高效的风险处理程序。4、设立符合要求的计算机系统及相关设施,确保交易工作正常开展,当发生故障时,及时采取相应的处理措施以减少损失。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定|1、报告期内,公司发生的衍生品交易是期货合约,其公允价格按照市场价格计算,不用设置各类参数。2、公司根据《企业会计准则第22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第37 号-金融工具列报》《企业会计准则第24 号-套期保值》等相关规定及其指南,对沥青期货业务进行相应核算处理。
涉诉情况|不适用
(如适用)|
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)|2022 年04 月30 日
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见|经核查,独立董事认为:公司开展商品期货套期保值业务的相关审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定;公司已制定《商品期货套期保值内部控制制度》,通过加强内部控制,落实风险防范措施,为公司从事套期保值业务制定了具体操作流程;公司开展套期保值业务,充分利用期货市场的套期保值功能,能有效规避沥青价格波动给公司带来的经营风险。我们认为,公司开展套期保值业务不存在损害公司及全体股东的利益,同意开展商品期货套期保值业务。
公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润
深圳市云房网络科技有限公司|子公司|房地产中介服务业务|200,000,000.00|631,683,646.00|2,086,844.83|920,936,383.42|-434,304,141.80|-502,370,859.06
报告内,受房地产政策调整等因素影响,市场预期发生重大改变,房地产市场交易十分低迷,全资子公司深圳云房经营困难,持续亏损,已对公司整体经营产生较严重的负面影响。
(一)2022 年主要工作回顾
1、充分发挥董事会核心引领作用
充分发挥董事会在公司战略决策中的核心引领作用,谋大事、议大事、抓大事,积极推动公司各项重要工作的谋划和实施。报告期内召集召开董事会会议10 次,审议通过议案27 项。议案内容涉及公司经营管理的各个重要方面。组织召开董事会审计委员会会议6次、战略决策委员会会议1 次、薪酬与考核委员会会议1 次,分别就公司定期报告财务信息披露、公司计提商誉及无形资产减值准备、融资等事项进行了研究和审核。公司独立董事根据相关法律法规的要求,勤勉履责,认真审议董事会的各项议案,在涉及公司重大事项方面均充分表达意见,充分发挥了独立董事作用。
2、积极整合外部优势资源
充分发挥公司在沥青行业的专业化优势,充分利用公司在供应链上下游资源的整合能力以及技术服务能力,进一步深化与国企及同行间的战略合作。销售方面,全年获取包括广西交投商贸、湖北交投物流、广西交科新材料、四川蜀道集团、云南交投现代物流等头部国资物资企业的战略合作项目,业务总量达到15.17 万吨,占全年销量的46.12%。供应方面,创新采购模式,充分利用期货工具,结合公司的实际情况,拓展上游炼厂的采购渠道,在全年沥青上游资源偏紧的情况下,有效的保证了项目供应。
3、主动优化业务模式
沥青业务方面,强化公司与央企及地方头部交通物资公司的合作,充分利用公司品牌、产品质量、资源组织、生产管理和服务方向的优势,嵌入行业产业链,加大服务类业务的规模,提升整个板块运营能力。房地产中介服务业务方面,根据市场环境变化,大力调整深圳云房业务布局。撤销低效门店,优化人员结构,有效降低营业成本和管理成本。
4、努力缓解流动性压力
采取多种有效措施清收增流,持续强化应收账款清收力度,盘活存量资金。2022 年公司制定应收账款回收激励机制,将应收帐款的回收考核与员工绩效挂钩,增强清收效果。同时,公司加大诉讼清收力度,2022 年公司追讨佣金案件获立案近200 起,经调解和强制执行等手段,有效促进应收帐款回收。
5、加强学习提升公司治理水平
公司多次组织董监高及业务骨干开展专业理论和宏观经济形势分析与行业分析相关学习,增强公司董监高前瞻性分析能力和行业趋势预判能力,提高市场反应敏感度;牢固树立“一级法人”观念,严格授权管理和执行力建设。根据监管要求,先后11 次组织公司董监高参加线上培训,从董监高行为规范、信息披露、内部控制、合规运作等多方面对董监高加强培训,强化关键少数敬畏市场、敬畏法治、敬畏投资者思维,提升公司规范运作水平。
(二)2023 年工作重点
1、努力提升董事会科学决策水平。采取有效措施全面提升公司董事会成员行业分析能力和合规把控水平,推进董事会成员个人优势和公司业务经营管理需要的全面结合。探索构建相关机制体制,促进董事会及各成员高效履职,科学尽责。
2、大力调整产业布局。根据公司实际情况,公司将调整产业布局,剥离房地产中介服务业务,集中精力聚焦材料业务。以沥青业务为重点,强化企业技术和服务能力,持续提升供应链服务水平,继续深入推进重点客户的战略合作,不断深化业务合作的深度与广度,稳定公司在优势区域的业务规模,确保优势区域的市场龙头地位。加强同央企及区域头部物资公司、大型国有施工企业在全国范围的业务联系,进一步提升沥青销量和市场份额。
3、加快推动产业升级。加速新技术新产品的研发,加强“湖沥青改性沥青”工艺方案和应用技术的研究、推进“环保祛味沥青”的试验段铺筑及评估工作;加快推进磷石膏循环利用项目的产业化进程,尽快形成新的利润增长点;加大与有关院校及科研机构在硅材料领域联合研发力度,积极推进项目产业化进程。
4、努力解决资金需求。公司将继续多方面开拓资金筹集渠道,并结合战略目标和行业发展,科学决策、稳步扩张,充分利用各种融资渠道,以满足公司发展所需的资金。进一步采取有效措施,持续强化应收帐款清收力度,盘活存量资金;加快闲置资产的处置,盘活存量资产,积极增加公司现金流。
5、构建科学管理体系。通过制定科学的指标分解与考核机制,充分调动团队积极性;通过完善组织管理、健全管理制度、梳理业务流程,不断提高企业运作效率;通过加强团队建设,倡导简单务实、高效创新的工作文化,增强团队凝聚力、战斗力及创造力;强化
监事会监督、内部审计和部门检查相结合的监督机制,提升公司稳健经营和合规经营水平;牢固树立“一级法人”观念,严格授权管理和执行力建设,进一步提高公司管理水平。
(三)未来经营可能面对的风险及应对策略
1、应收账款管理风险。公司的房地产中介服务业务主要客户为房地产开发企业,当前部分房地产企业资金链紧张,甚至断裂,部分佣金回收难度较大。公司沥青业务的主要客户为高速公路或市政工程建设单位,资金支付周期较长,建设资金能否及时到位也会使部分项目延后建设或延长建设期,间接影响公司销售回款。如果公司在销售收入持续增长的同时,不能对应收账款实施高效管理,将给公司经营带来不利影响。
对策:在投标前注重客户的资信评价,选择综合实力强、资金来源有保障的项目,以提高项目履约和管理能力,减少影响回款的不利因素。同时加大诉讼催收力度,提高应收账款的回款效率。
2、原材料价格波动风险。沥青采购成本受国际原油价格的影响,可能出现较大的价格波动,如公司产品的调价机制无法与原材料价格的上涨速度匹配时,将增加公司成本控制的难度和公司的经营风险。
对策:密切关注国际原油价格的波动,加强与国内外石油石化巨头的战略合作,确保公司长期稳定的原材料供应渠道;同时,利用公司的资金、市场、库容等优势,加强淡季原材料储备,降低公司原材料价格大幅波动风险。
3、人才流失风险。拥有经验丰富的管理团队和研发团队,是保持公司核心竞争力的关键所在。面对激烈的市场竞争,如何控制保持核心团队的人才流失的风险,一直是公司重点关注的问题之一。
对策:公司将进一步加强核心团队建设,建立健全人才培养机制,营造人才快速成长与发展的良好氛围,同时积极推进有效的绩效管理体系,强化团队人文关怀等措施,保障公司的活力和竞争力,减少人才流失风险。
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规的要求,公司不断完善治理结构,坚持规范运作,形成了公司董事会决策、经营班子执行、监事会监督的运作机制。报告期内,公司各层级的治理机构职责权限明确清晰、各司其职,同时相互之间在决策、执行、监督等方面有效制衡、协调运作。
公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司监事会全体成员履行职责时勤勉尽责,严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定,对公司重要事项进行监督检查,有效行使了监督权,充分发挥了监督职能,在公司经营管理中发挥出了实质性的监督作用,有效维护了公司及股东的合法权益。
公司经理层严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《公司总经理工作细则》的规定履行职责。经理层全面负责公司的生产经营管理工作,勤勉尽责履行职务,有效执行董事会的决策,经理层成员之间分工明确、勤勉尽责。
报告期内,公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东及实际控制人,具有独立完整的业务和面向市场自主经营的能力。
(一)资产方面:公司拥有与主营业务相关的机器设备、办公设施、实验设施等有形资产及商标、专利等无形资产,资产结构独立完整。
(二)人员方面:公司人员、劳动、人事及工资管理完全独立。公司建立了独立于控股股东的劳动、人事及工资管理制度,员工的工资发放、福利费用等支出均与控股股东严格分离。
(三)财务方面:公司设有独立的财务部门,依法独立纳税,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,独立进行财务决策,开始独立的银行账户。
(四)机构方面。公司设立了完善的组织机构,董事会、监事会等内部机构独立运作,不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。
(五)业务方面。公司主业突出,在生产、采购、销售方面均有自己专职的工作人员及相应体系,独立于控股股东,自主经营,业务结构完整。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2022 年第一次临时股东大会|临时股东大会|22.08%|2022 年04 月08 日|2022 年04 月09 日|会议审议通过:《关于与下属企业共同为全资子公司提供担保的议案》
2021 年度股东大会|年度股东大会|21.29%|2022 年05 月23 日|2022 年05 月24 日|会议审议通过:1、《2021 年度董事会工作报告》;2、《2021年度监事会工作报告》;3、《2021 年度财务决算报告》;4、《2021 年度利润分配预案》;5、《2021 年年度报告全文及摘要》;6、《关于2022 年度日常关联交易预计的议
|||||案》;7、《关于2022 年向银行申请综合授信额度的议案》;8、《关于续聘2022 年度会计师事务所的议案》。
2022 年第二次临时股东大会|临时股东大会|21.24%|2022 年06 月22 日|2022 年06 月23 日|会议审议通过:《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
王昕|董事长、董事|现任|男|37|2019年07月15日||0|0|0|0|0|无
吕华生|副董事长、总经理|现任|男|42|2019年07月15日||100,000|0|0|0|100,000|无
花蕴|副董事长、副总经理|离任|女|54|2019年07月15日|2023年03月30日|0|0|0|0|0|无
钱静|董事、常务副总经理|现任|女|47|2011年03月19日||101,000|0|0|0|101,000|无
彭雅超|董事、副总经理、董事会秘书|现任|男|54|2011年12月12日||61,594|0|0|0|61,594|无
高庆寿|董事|现任|男|67|2002年03月16日||0|0|0|0|0|无
郝立群|董事|现任|女|51|2015年05||74,000|0|0|0|74,000|无
|||||月19日|||||||
王文旭|董事|离任|男|48|2021年05月20日|2022年04月22日|0|0|0|0|0|无
马春华|独立董事|现任|男|59|2021年05月20日||0|0|0|0|0|无
刘志宇|独立董事|现任|男|59|2019年07月15日||0|0|0|0|0|无
张志宏|独立董事|现任|男|59|2019年07月15日||0|0|0|0|0|无
曾国安|独立董事|现任|男|59|2019年07月15日||0|0|0|0|0|无
孟军梅|总会计师|现任|女|50|2019年07月15日||0|0|0|0|0|无
吉永海|副总经理|现任|男|52|2019年07月15日||102,000|0|0|0|102,000|无
何斌|监事会主席|现任|男|49|2019年07月15日||0|0|0|0|0|无
高敏|监事|现任|女|52|2019年07月15日||0|0|0|0|0|无
张晶晶|监事|现任|女|32|2019年07月15日||0|0|0|0|0|无
合计|--|--|--|--|--|--|438,594|0|0|0|438,594|--
报告期内,王文旭先生因个人原因于2022 年4 月22 日辞去公司第六届董事会董事职务,王文旭先生辞职后,不再担任公司及控股子公司任何职务。
姓名|担任的职务|类型|日期|原因
王文旭|董事|离任|2022 年04 月22 日|王文旭先生因个人原因申请辞去公司董事
||||会董事职务
王昕先生,1986 年10 月生,中国国籍,清华大学五道口金融学院工商管理硕士,美国康奈尔大学MBA。曾任高盛集团金融工程分析师,现任深圳市云房网络科技有限公司董事长、湖北国创高新材料股份有限公司董事长。
吕华生先生,1981 年7 月生,中国国籍,清华大学EMBA,中共党员。曾任湖北国创高新材料股份有限公司计划综合部部长、总经理助理、副总经理、广西国创道路材料有限公司总经理。现任湖北国创高新材料股份有限公司副董事长、总经理。
高庆寿先生,1956 年2 月生,中国国籍,明尼苏达大学博士,中共党员,高级工程师。曾任武昌造船厂26 分厂副厂长,现任国创高科实业集团有限公司董事长、总裁以及湖北国创高新材料股份有限公司董事。
郝立群女士,1972 年3 月生,中国国籍,清华大学EMBA,高级会计师。曾任湖北通发科技开发有限公司副总经理,本公司副总经理,现任国创高科实业集团有限公司董事、副总裁、湖北国创高新材料股份有限公司董事。
钱静女士,1975 年8 月生,中国国籍,本科,中共党员。曾任湖北通发科技开发有限公司会计、国创高科实业集团有限公司财务部部长、监事、湖北国创高新材料股份有限公司总会计师。现任湖北国创高新材料股份有限公司董事、常务副总经理。
彭雅超先生,1968 年10 月生,中国国籍,工商管理硕士,中共党员,非执业注册会计师。曾任农行湖北省分行大客户中心武汉直销部总经理、农行武汉市分行大客户部副总经理和农行武汉直属支行副行长等职。现任湖北国创高新材料股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。