TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部,并以产品品牌为基础确定报告分部,分别为曲美、Stressless(包括Stressless及Ekornes品牌产品)、IMG及Svane。本集团管理费用及其他制造费用在各分部之间分配。本集团内部分部之间的商品内部转移价格是基于公允价格的原则。管理层以持续经营的经营利润或经营亏损为指标管理各个分部的生产经营活动,以决定向其配置资源并评价其经营成果。
项目|曲美| Stressless| IMG| Svane|其他|分部间抵销|合计
营业收入|1,861,181,595.95|2,376,399,614.03|637,894,640.24|226,057,634.88||28,277,843.89|5,073,255,641.21
其中:对外交易收入|1,858,878,271.92|2,376,211,029.96|612,108,704.45|226,057,634.88|||5,073,255,641.21
分部间交易收入|2,303,324.03|188,584.07|25,785,935.79|||28,277,843.89|
营业成本|1,298,052,043.23|1,385,825,756.03|414,058,914.45|182,930,173.92||25,263,072.99|3,255,603,814.64
利息收入|3,134,698.13|4,765,303.90|1,657,288.38|21,223.68|324,202.03||9,902,716.12
利息费用|29,237,798.14|19,676,033.65|578,669.63|15,028.83|170,055,924.04||219,563,454.29
折旧费和摊销费|128,729,738.48|174,501,694.57|60,551,201.74|4,434,711.33|||368,217,346.12
利润/(亏损)总额|21,545,639.18|319,299,886.38|68,191,650.28|2,331,547.59|-177,922,691.15|22,578.43|233,423,453.85
所得税费用/(利得)|-1,029,532.61|79,472,275.68|16,461,333.56|870,337.62|-54,229,862.10|5,644.61|41,538,907.54
净利润/(亏损)|22,575,171.79|239,827,610.70|51,730,316.72|1,461,209.97|-123,692,829.05|16,933.82|191,884,546.31
资产总额|1,693,748,347.59|4,036,645,453.31|1,759,914,045.50|187,309,782.63|4,419,440,109.91|4,456,120,749.06|7,640,936,989.88
负债总额|1,235,622,587.23|1,511,133,506.31|131,112,905.84|58,927,034.01|2,680,960,596.99|210,504.45|5,617,546,125.93
对外交易收入|2021 年度
中国大陆|1,971,789,120.55
其他国家及地区|3,101,466,520.66
合计|5,073,255,641.21
非流动资产|2021 年12 月31 日
中国大陆|1,038,799,527.85
其他国家及地区|4,172,942,664.82
合计|5,211,742,192.67
账龄|期末账面余额
1 年以内|170,785,566.70
1 年以内小计|170,785,566.70
1 至2年|14,130,328.21
2 至3年|4,373,258.57
3-4年|1,380,970.55
4-5年|126,460.86
5 年以上|285,780.47
合计|191,082,365.36
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备|6,331,682.66|3.31|3,589,098.46|56.68|2,742,584.20|288,667.45|0.22|288,667.45|100.00|
其中:||||||||||
房地产开发商客户|4,232,571.34|2.21|2,539,542.80|60.00|1,693,028.54|||||
其他客户|2,099,111.32|1.10|1,049,555.66|50.00|1,049,555.66|288,667.45|0.22|288,667.45|100.00|
按组合计提坏账准备|184,750,682.70|96.69|7,469,898.07|4.04|177,280,784.63|130,170,591.37|99.78|3,020,736.79|2.32|127,149,854.58
其中:||||||||||
组合计提-集团内关联方|82,410,609.36|43.13|||82,410,609.36|75,882,130.63|58.17|||75,882,130.63
组合计提-非关联方客户|102,340,073.34|53.56|7,469,898.07|7.30|94,870,175.27|54,288,460.74|41.61|3,020,736.79|5.56|51,267,723.95
合计|191,082,365.36|/|11,058,996.53|/|180,023,368.83|130,459,258.82|/|3,309,404.24|/|127,149,854.58
本公司对于应收账款,无论是否存在重大融资成分,均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。于2021 年12 月31 日,本公司对部分出现债务偿付困难的房地产开发商客户的应收账款共计4,232,571.34 元,本公司对上述应收账款单项计提坏账准备2,539,542.80 元。除上述应收账款外,应收其他客户款项2,099,111.32 元,由于账龄较长,本公司综合考虑欠款方的财务信息及其他已获得信息为基础估计可收回金额,将与根据合同约定应收回金额的差额的现值,单项计提坏账准备1,049,555.66 元。
名称|期末余额|||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由
客户1|169,843.93|84,921.96|50.00|
客户2|1,929,267.39|964,633.70|50.00|
客户3|4,232,571.34|2,539,542.80|60.00|
合计|6,331,682.66|3,589,098.46|56.68|/
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
集团内关联方:|||
一年以内|82,410,609.36||
一般客户:|||
一年以内|36,698,369.14|767,875.74|2.09
一到二年|1,173,750.98|234,413.26|19.97
二到三年|3,236,575.21|1,673,229.89|51.70
三年以上|1,191,383.36|887,036.49|74.45
大宗客户:|||
一年以内|47,712,276.43|1,635,960.13|3.43
一到二年|11,310,938.76|1,708,719.23|15.11
二到三年|1,016,779.46|562,663.33|55.34
:合计|184,750,682.70|7,469,898.07|4.04
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
单项计提坏账准备|288,667.45|3,300,431.01||||3,589,098.46
组合计提坏账准备|3,020,736.79|4,449,314.87|153.59|||7,469,898.07
合计|3,309,404.24|7,749,745.88|153.59|||11,058,996.53
本年度计提的坏账准备金额为7,749,745.88 元,本年度收回或转回的坏账准备金额为153.59 元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:□适用√不适用
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
余额前五名的应收账款总额|116,297,509.28|60.86|1,744,180.33
合计|116,297,509.28|60.86|1,744,180.33
项目|期末余额|期初余额
应收利息||
应收股利||
其他应收款|46,280,066.18|7,884,147.38
合计|46,280,066.18|7,884,147.38
账龄|期末账面余额
1年以内|42,460,375.79
1年以内小计|42,460,375.79
1至2年|2,885,190.87
2至3年|720,000.00
3-4年|115,500.00
4-5年|530,200.00
5年以上|3,949,388.08
合计|50,660,654.74
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
应收集团内往来款|41,751,249.18|3,066,184.86
应收押金、保证金|4,697,329.30|4,078,809.70
应收拆借款|2,570,000.00|2,570,000.00
应收备用金|162,868.30|67,598.91
应收支付平台款项|454,407.80|1,623,792.83
应收代垫款|101,677.59|18,677.59
其他|923,122.57|749,482.39
合计|50,660,654.74|12,174,546.28
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2021年1月1日余额|189,932.72||4,100,466.18|4,290,398.90
2021年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段||||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|62,501.47||27,697.00|90,198.47
本期转回|8.81|||8.81
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2021年12月31日余额|252,425.38||4,128,163.18|4,380,588.56
本年度计提的坏账准备金额为90,198.47元,其中收回或转回的坏账准备金额为8.81元。本年度实际核销的其他应收款为元。
于2021 年12 月31 日及2020 年12 月31 日,本公司不存在处于第二阶段的其他应收款。处于第一阶段和第三阶段的其他应收款分析如下:
|账面余额|未来12 个月内预期信用损失率|坏账准备|理由
第一阶段||||
应收支付平台款项|454,407.80|0.00%||信用损失风险极低
应收集团内往来款|41,751,249.18|0.00%||信用损失风险极低
合计|42,205,656.98|||
|账面余额|整个存续期预期信用损失率|坏账准备|理由
第三阶段||||
应收借款|2,570,000.00|100.00%|2,570,000.00|已逾期五年以上,预期无法收回。
应收保证金|1,331,549.45|100.00%|1,331,549.45|已逾期五年以上,预期无法收回。
应收代垫款|18,677.59|100.00%|18,677.59|已逾期五年以上,预期无法收回。
应收其他款项|207,936.14|100.00%|207,936.14|已逾期五年以上,预期无法收回。
合计|4,128,163.18||4,128,163.18|
项目|账面余额|损失准备金额|计提比例
押金和保证金组合|3,350,475.85|193,177.13|5.77%
员工备用金组合|162,868.30|7,899.11|4.85%
其他组合|813,490.43|51,349.14|6.31%
合计|4,326,834.58|252,425.38|5.83%
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
单项计提坏账准备|4,100,466.18|27,697.00||||4,128,163.18
组合计提坏账准备|189,932.72|62,501.47|8.81|||252,425.38
合计|4,290,398.90|90,198.47|8.81|||4,380,588.56
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
客户1|单位往来款|35,000,000.00|1 年以内|69.09|
客户2|单位往来款|4,350,000.00|1 年以内|8.59|
客户3|拆借款|2,570,000.00|5 年以上|5.07|2,570,000.00
客户4|单位往来款|1,937,763.64|1 年-2 年|3.82|
客户5|押金、保证金|1,255,040.00|5 年以上|2.48|1,255,040.00
合计|/|45,112,803.64|/|89.05|3,825,040.00
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|2,591,490,933.34||2,591,490,933.34|2,423,390,933.34||2,423,390,933.34
对联营、合营企业投资||||||
合计|2,591,490,933.34||2,591,490,933.34|2,423,390,933.34||2,423,390,933.34
被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额
北京曲美兴业科技有限公司|28,005,894.53|||28,005,894.53||
北京古诺凡希家具有限公司|21,396,641.56|||21,396,641.56||
北京曲美馨家商业有限公司|31,058,610.37|||31,058,610.37||
北京曲美瑞德国际贸易有限公司|1,000,000.00|||1,000,000.00||
笔八(北京)家居设计有限公司|10,000,000.00|||10,000,000.00||
北京兴泰明远科技有限公司|11,031,045.58|||11,031,045.58||
河南曲美家居有限责任公司|108,000,000.00|72,000,000.00||180,000,000.00||
智美创舍家居(上海)有限公司|2,207,500,000.00|87,500,000.00||2,295,000,000.00||
曲美中欧控股有限公司|198,741.30|||198,741.30||
北京耀星家集成家居有限公司|4,000,000.00|||4,000,000.00||
维鲸科技(天津)有限公司|1,200,000.00|||1,200,000.00||
北京顺康美科技有限公司||2,100,000.00||2,100,000.00||
北京美懿家居有限公司||500,000.00||500,000.00||
江苏曲美馨家商业发展有限公司||6,000,000.00||6,000,000.00||
合计|2,423,390,933.34|168,100,000.00||2,591,490,933.34||
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|1,317,764,845.77|995,966,503.73|1,273,816,639.06|870,346,379.43
其他业务|7,970,445.12|3,052,442.26|3,732,919.95|2,593,509.34
合计|1,325,735,290.89|999,018,945.99|1,277,549,559.01|872,939,888.77
合同分类|曲美-分部|合计
商品类型|1,325,735,290.89|1,325,735,290.89
家居产品收入|1,317,764,845.77|1,317,764,845.77
服务收入|7,294,002.98|7,294,002.98
租赁收入|58,310.94|58,310.94
材料收入|618,131.20|618,131.20
按经营地区分类|1,325,735,290.89|1,325,735,290.89
中国大陆|1,325,735,290.89|1,325,735,290.89
其他国家及地区||
按商品转让的时间分类|1,325,735,290.89|1,325,735,290.89
在某一时点确认收入|1,318,382,976.97|1,318,382,976.97
在某一时段确认收入|7,352,313.92|7,352,313.92
合计|1,325,735,290.89|1,325,735,290.89
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为28,720,037.73 元,其中:
28,720,037.73 元预计将于2022 年度确认收入其他说明:
项目|本期发生额|上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益|23,368,901.98|26,060,562.73
权益法核算的长期股权投资收益||
处置长期股权投资产生的投资收益||
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
其他|1,157,142.97|
合计|24,526,044.95|26,060,562.73
项目|金额|说明
非流动资产处置损益|-1,216,710.53|
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)|21,799,069.82|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公|10,106,290.09|
允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回|6,236,542.55|
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|1,241,889.12|
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额|7,391,638.19|
少数股东权益影响额|472,642.61|
合计|30,302,800.25|
报告期利润|加权平均净资产收益率(%)|每股收益|
||基本每股收益|稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润|8.44|0.31|0.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|7.00|0.25|0.25
董事长:赵瑞海
董事会批准报送日期:2022 年4 月27 日
公司代码:603353公司简称:和顺石油
湖南和顺石油股份有限公司2021 年年度报告
四、公司负责人赵忠、主管会计工作负责人余美玲及会计机构负责人(会计主管人员)余美玲声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本数173,394,000.00股,以此计算拟向全体股东派发现金红利共计人民币34,678,800.00元(含税)。2021年度公司现金分红比例占本年度归属于母公司所有者的净利润的37.92%,剩余未分配利润结转以后年度。本次利润分配不送红股,不以资本公积转增股本。
报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“可能面对的风险”部分内容。
备查文件目录|载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
|载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
|报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
常用词语释义||
本公司、公司、和顺石油、和顺|指|湖南和顺石油股份有限公司
股东大会|指|湖南和顺石油股份有限公司股东大会
董事会|指|湖南和顺石油股份有限公司董事会
监事会|指|湖南和顺石油股份有限公司监事会
和顺有限|指|湖南和顺石油化工有限公司
和顺投资|指|湖南和顺投资发展有限公司,公司控股股东
共创盛景|指|滨州共创盛景信息科技中心(有限合伙)原名长沙共创盛景投资合伙企业(有限合伙),公司股东
湘潭中油|指|湘潭中油销售有限公司,公司全资子公司
和顺物流|指|湖南和顺物流有限公司,公司全资子公司
和顺达石油|指|长沙和顺达石油有限公司(曾用名湖南恒顺投资有限公司),公司全资子公司
汇仕通|指|湖南汇仕通石化有限公司,公司全资子公司
衡阳和顺|指|衡阳和顺石油天然气有限公司,公司全资子公司
铜官石油|指|湖南和顺铜官石油有限公司,公司全资子公司
文发石油|指|浏阳市文发石油有限公司,公司控股子公司
广东公司|指|和顺石油(广东)有限公司,公司全资子公司
四川公司|指|四川天府和顺石油有限公司,公司全资子公司
恒阳油库|指|报告期内租赁的岳阳恒阳化工储运有限公司拥有的位于岳阳市的储油罐
壳牌|指|壳牌(浙江)石油贸易有限公司
中海油|指|中海油湖南销售有限公司
省高速|指|湖南高速服务区经营管理有限公司
A 股|指|获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人民币认购和进行交易的普通股股票。
中国证监会|指|中国证券监督管理委员会
上海证券交易所网站|指|www.sse.com.cn
上交所|指|上海证券交易所
《公司章程》|指|和顺石油过往及现行有效的公司章程
报告期|指|2021 年1-12 月
公司的中文名称|湖南和顺石油股份有限公司
公司的中文简称|和顺石油
公司的外文名称| Hunan Heshun Petroleum Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写| HSPC
公司的法定代表人|赵忠
|董事会秘书|证券事务代表
姓名|曾跃|舒来
联系地址|湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段58 号和顺大厦|湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段58 号和顺大厦
电话|0731-89708656|0731-89708656
传真|0731-85285151|0731-85285151
电子信箱|zengyue@hnhsjt.com|zengyue@hnhsjt.com
公司注册地址|湖南省长沙市望城区月亮岛街道潇湘北路二段8号
公司注册地址的历史变更情况|注册地址变更情况详见公司2020-041公告
公司办公地址|湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段58号和顺大厦
公司办公地址的邮政编码|410016
公司网址|http://www.hnhsjt.com
电子信箱|zengyue@hnhsjt.com
公司披露年度报告的媒体名称及网址|上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报
公司披露年度报告的证券交易所网址|www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点|公司证券法务部
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称
 A股|上海证券交易所|和顺石油|603353|不适用
公司聘请的会计师事务所(境内)|名称|容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
|办公地址|北京市西城区阜成门外大街22号1 幢外经贸大厦901-22 至901-26
|签字会计师姓名|胡新荣、朱武、齐汪旭
报告期内履行持续督导职责的保荐机构|名称|信达证券股份有限公司
|办公地址|北京市西城区闹市口大街9 号院1 号楼
|签字的保荐代表人姓名|曾维佳、王卿
|持续督导的期间|2020 年4 月7 日至2022 年12 月31 日
主要会计数据|2021年|2020年|本期比上年同期增减(%)|2019年
营业收入|3,933,208,477.17|1,843,528,796.40|113.35|1,940,146,689.40
归属于上市公司股东的净利润|91,458,626.29|170,463,081.59|-46.35|161,736,717.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|83,389,304.47|157,376,980.65|-47.01|161,226,665.32
经营活动产生的现金流量净额|-79,184,112.30|395,195,629.95|-120.04|145,715,747.08
|2021年末|2020年末|本期末比上年同期末增减(%)|2019年末
归属于上市公司股东的净资产|1,664,921,522.73|1,640,152,896.44|1.51|682,267,429.32
总资产|2,362,617,642.82|1,970,572,547.42|19.89|1,017,805,650.79
主要财务指标|2021年|2020年|本期比上年同期增减(%)|2019年
基本每股收益(元/股)|0.53|1.07|-50.47|0.93
稀释每股收益(元/股)|0.53|1.07|-50.47|0.93
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)|0.48|0.99|-51.52|0.93
加权平均净资产收益率(%)|5.55|12.84|减少7.29个百分点|26.89
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)|5.06|11.85|减少6.79个百分点|26.81
(1)报告期内,营业收入2021 年度发生额较2020 年度增长113.35%,主要系本期批发、零售销量及单价大幅增加所致;
(2)报告期内,公司净利润同比下降46.35%,主要系1公司处于快速发展期,管理费用和销售费用增加6,059.90 万元,而已投资的加油站暂未完全产生相应收益;2因批零价差缩小导致毛利率下降;3本年度适用新租赁准则,财务费用增加461.5 万元;
(3)报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为-7,918.41 万元,主要系业务规模扩大、春节临近备货增加使得库存及预付油款增加22,151.35 万元所致,截至2021 年末公司货币资金及结构性存款合计6.82 亿元;
(4)公司2021 年末总资产及净资产均有所上涨,资产负债率上涨了13.02 个百分点,主要系2021年度适用新租赁准则确认了租赁负债2.88 亿元;
(5)2021 年5 月,公司进行2020 年年度权益分派实施,本次利润分配及转增股本方案以方案实施前的公司总股本133,380,000 股为基数,以资本公积金向全体股东每股转增0.3 股,共计转增40,014,000 股,转增后总股本为173,394,000 股。公司已根据相关会计准则的规定按追溯调整上年同期基本每股收益、稀释每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益。
|第一季度(1-3 月份)|第二季度(4-6 月份)|第三季度(7-9 月份)|第四季度(10-12 月份)
营业收入|580,547,868.02|944,198,659.14|1,221,498,603.78|1,186,963,346.23
归属于上市公司股东的净利润|33,065,830.97|26,987,023.17|22,881,368.31|8,524,403.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|30,344,601.42|24,440,732.01|22,144,455.95|6,459,515.09
经营活动产生的现金流量净额|-134,002,151.28|-119,666,536.36|71,166,191.94|103,318,383.40
非经常性损益项目|2021 年金额|附注(如适用)|2020 年金额|2019 年金额
非流动资产处置损益|408,985.84|第十节、七、73|23,389.10|
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、||||
减免||||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|1,000,631.22|第十节、七、83|177,819.13|894,796.08
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||||
非货币性资产交换损益||||
委托他人投资或管理资产的损益|9,563,214.21|第十节、七、68、70|12,386,368.54|76,712.33
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||||
债务重组损益||||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等||||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益||||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益||||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||||
对外委托贷款取得的损益||||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||||
受托经营取得的托管费收入||||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-244,843.14||4,516,672.50|-274,491.98
其他符合非经常性损益定义的损益项目||||
减:所得税影响额|2,658,680.02||4,013,285.63|186,964.11
少数股东权益影响额(税后)|-13.71||4,862.70|
合计|8,069,321.82||13,086,100.94|510,052.32
项目名称|期初余额|期末余额|当期变动|对当期利润的影响金额
交易性金融资产|259,046,945.21|50,129,452.05|-208,917,493.16|-917,493.16
合计|259,046,945.21|50,129,452.05|-208,917,493.16|-917,493.16
报告期内,国内成品油价格走势与国际原油市场油价变化趋势基本保持一致,国家发改委进行了25 次调整国内汽油、柴油零售价格,公司在上游成本价格不断上升的情况下稳健经营主业,公司全年实现营业收入393,320.85 万元,同比增长113.35%,实现归属于母公司股东的净利润9,145.86 万元,同比下降46.35%;其中,零售销量23.07 万吨、批发销量34.26 万吨,同比分别提升了14.86%、214.76%;零售收入179,984.64 万元、批发收入209,985.64 万元,同比分别增长了37.47%、311.46%。2021 年内新增29 座零售连锁加油站,同比增长78.79%,截至12 月底公司共计64 座加油站,业务面实现湖南省全域基本覆盖,公司品牌影响力和经营能力进一步拓展;批发业务的迅速成长得益于公司经过招投标成功入选壳牌、中海油、省高速等一批跨国公司、央企、国企、民企等企业的上游供应商。报告期内,公司在广东省投资设立全资子公司,广东公司自2021年6月底开始营业,创造营收39,311.38万元,实现了湖南省外成品油市场的零售和批发业务布局,成为公司业绩贡献的新增长点。
2021 年度,公司在董事会的领导下于零售和批发业务均有显著成长,实现了全年业绩目标,但因上游炼厂出厂价迅速抬升、持续的高位运行,且已投资的加油站暂未完全产生相应收益,导致公司毛利率下降,最终实现归属于母公司所有者的净利润为9,145.86万元,同比下降了46.35%。报告期内虽面临复杂多变的经济形势和上游成本端上行压力,但公司超额完成了年初制定的业务布局规划和营收目标。截至2021 年底公司注册会员数量已超过263 万,同比增长34.18%,通过持续改善经营管理质量和吸纳新的网点及客户群提升终端市场的份额,质量和数量齐头并进奠定了2021 年的良好业绩情况。
报告期内,成品油市场行情呈现持续攀升、高位运行的整体态势;汽油和柴油的价格均涨至近三年高位。具体从成品油价格、行业政策、供需关系和车辆保有量四方面来看,市场行情如下:
1、受国际地缘政治和疫情等因素的共同影响,国际原油价格快速上涨,进而导致成品油出厂价从年初起呈持续上涨且高位不降的行情,在10 月底、11 月初汽油和柴油均达到全年峰值。依据成品油定价机制,每十个工作日调整成品油零售价格,报告期内零售价“十六涨五跌四搁浅”,仍导致零售价格调整时间与成品油采购价格不同步,零售价格调整滞后的情况下,批零价差空间缩小。
2、进口原料征收消费税消息落地,且在国家严厉打击油品安全及规范市场化背景下,一方面,报告期内因前述政策的落地,直接导致了成品油出厂价的短时抬升;另一方面,消费税落地对于加油站的估值和判断将更加准确、科学,全国市场近半数待品牌化整合的加油站将被政策驱动整顿,行业整顿将助力公司零售连锁加油站的市场布局。
3、从供需方面来看,报告期内国际原油价格持续上涨,国内成品油出厂价格一路攀高和行业的季节性调整,造成短时的供应量有所下调,但整体趋势仍是供大于求;其中,三季度因柴油产量同比下滑且受到政策和市场心理的影响,造成短时的供不应求,价格骤涨,但随即炼厂提产供应得到缓解。报告期内成品油价格虽不断上涨,生产生活照常,成品油供需关系整体趋于平稳。
4、从车辆保有量来看,根据公安部统计数据,2021 年全国新注册登记新能源汽车295 万辆,占新注册登记汽车总量的11.25%;截至2021 年底,全国汽车保有量达3.02 亿辆,其中新能源汽车保有量达784 万辆,占汽车总量的2.60%,在非一线城市,其占比更低。由此可见,新能源车的增长对成品油的销量影响甚微,车辆的同期增长率和既有车辆的占比仍以燃油车为绝对领先。与此同时,中国电动汽车充电基础设施促进联盟公布的数据显示,截至2021 年12 月31 日我国公共充电桩保有量为114.7 万台,可见车桩比例6.8:1 严重不足,公司正在研究和学习新能源行业,未来将结合公司的实际情况逐步参与并开展该领域的投资等市场活动。
总体而言,报告期内,成品油供应端仍处于买方市场,但因国际和国内突发因素的影响,导致原油价格及国内成品油价格持续上涨,造成成品油零售批发行业整体收入上涨但利润有所缩减;同时,消费税政策的落地对于规范的连锁加油站发展起到了极大的推动作用,新能源汽车对成品油零售行业的冲击甚微。
公司主营业务为加油站零售连锁经营、成品油仓储、物流配送、批发,在成品油流通领域形成完整产业链。公司是湖南省第一家获国家商务部批准取得成品油批发资质的石油企业,立足于湖南区域,面向周边省份发展。
截至2021 年12 月31 日,公司共计64 座加油站,其中正在建设中3 座,对外租赁2 座(长兴、易家湾加油站因历史原因租赁给中石油)。公司拥有库容为29,500 立方米的湘潭油库,租赁恒阳油库9,000 立方米油罐,正在建设库容90,000 立方米的铜官油库,预计2022 年二季度投入使用;拥有1 条3.2 公里铁路专用线使用权、配套自有的物流体系;公司的注册会员数量已超过263万,同比增长34.18%。
(一)匹配完整产业链,成品油流通端闭环形成。
公司是连锁加油站上市企业,一直聚焦成品油流通业务;业务涵盖成品油采购、仓储、物流、批发、零售各环节,至此形成了成品油流通的全产业链,形成了成品油流通端的闭环。目前,公司的零售业务以湖南省长株潭城市群为核心,并已拓展至省内外;批发业务涵盖全省及成品油贸易发达的周边省份。公司先后成立广东、四川全资子公司,作为公司在两地的加油站零售网点扩张项目实施主体,拓展华南、西南地区零售和批发业务。同时,公司自有在营湘潭油库,自建铜官油库预计2022 年二季度投入运营使用,租赁恒阳油库,配套自有的物流体系,硬件设备的配套完整,行业地位凸显。
(二)跨省并购整合优势。
公司有共享、包容、开放的企业文化和激励机制,已计划借助资本市场资源,在成品油零售领域开展跨省并购、联营合作等。公司已组建了熟悉行业运营的专业化团队,通过综合分析确定目标市场,已经筛选出足够的优质合作伙伴;通过专业化、标准化运营管理赋能合作伙伴,实现团队本地化运营确保企业健康快速发展。独有的资本优势和并购整合能力,为公司内生增长和外延扩张提供双轮驱动,公司发展将持续释放新动能。
(三)特色客户服务及营销管理模式。
公司建立以客户体验感为中心的管家式加油服务体系,建立了“安全、快捷、便利、增值”服务标准,并从品质安全、硬件配置、信息化运营、现场服务流程各方面让每位进站客户感受到最舒适的管家式增值服务。自行研发运营的基于互联网技术的信息化管理平台,精准对接车主多种需求,精准营销,提升客户粘度,目前注册会员超过263 万。
(四)先进的智慧油联平台。
公司已经拥有强大的危化物流配送体系,通过创新互联网+商业模式,目前公司正在搭建和完善集油库、车队物流、油站及公司后台系统的智慧油联平台,使终端仓储、物流、零售、批发和数据采集实现高度的智能化、一体化。搭建“电商平台+专业物流”的平台最终实现客户通过“电商平台”实现油品交易、下单、系统生成配送指令、定点定时配送的一站式服务,并以此配合90,000立方米库容的铜官油库,实现软硬件的同步发展最终达成公司零售、批发、仓储及物流业务的不断拓展。
(五)品牌优势。
和顺石油的品牌价值越来越凸显。公司是中南地区知名的加油站连锁经营品牌,具有良好的口碑和广泛认可度。曾获得多项荣誉,连续多年荣获纳税信用A 级企业;市级安全生产标准化三级企业、市级安全文化建设示范企业、成品油零售行业“服务及安全标准化”企业;长沙文明先锋企业和湖南最受欢迎上市公司等。
2021 年以来,国际原油和成品油价格受多重因素的共同影响,导致原油及成品油价格变动较大,公司通过深耕终端零售市场和批发业务的双通道积极应对市场环境的变化和压力。报告期内,公司实现零售业务收入179,984.64 万元,较上年同期增长37.47%;零售销量23.07 万吨,较上年同期增长14.86%;批发业务伴随公司品牌影响力和业务覆盖、硬件配套的不断壮大得到了极大的发展,成为壳牌、中海油、省高速等一批跨国公司、央企、国企、民企等公司的供应商,公司实现批发业务收入209,985.64 万元,较上年同期增长311.46%,批发销售量34.26 万吨,较上年同期增长214.76% 。
报告期内,公司的主营业务成品油零售和批发业务均实现快速增长,与此同时,公司在安全管理、打造服务体系、信息系统建设方面共同着力,为公司全面、系统的提升综合实力成为一家综合能源服务供应商而不懈努力。
分布省份|分布城市|站点数量(座)
湖南|长沙|32
|湘潭|4
|株洲|3
|永州|1
|衡阳|6
|益阳|2
|常德|1
|娄底|8
|邵阳|1
|张家界|5
广东|佛山|1
合计||64
2、批发客户群体突破和吸收,实现业务规模飞跃性成长。伴随公司品牌影响力和业务覆盖、硬件配套的不断壮大,成为壳牌、中海油、省高速等一批跨国公司、央企、国企、民企等公司的供应商,并与其形成了稳定、长期的战略合作关系。公司铜官油库即将投入运营,硬件设施的配套将助力公司批发业务的更好发展。在报告期内,市场出现柴油紧缺的情况下,公司基本保证客户供应,获得客户信赖,树立良好的企业口碑。
3、安全是公司命脉,安全管理全方位提升。公司安委会委、安全管理部严格遵循董事会“安全是一切管理的基础”的决策,遵循“管生产必须管安全、管业务必须管安全”的原则,积极推动并参与各业务部门安全管理。9 月1 日《新安法》实施以来,公司依法依规严格落实企业全员岗位责任制,积极推进安全生产标准化建设;不断完善各业务部门的安全管理制度及操作流程;持续加大安全生产投入;持续推进各岗位安全培训、考核以提升员工安全意识;全面建立“安全风险分级管控及隐患排查治理制度”,定期进行隐患排查整改以消除安全隐患;定期进行各类应急预案演练,提升员工紧急处置能力。
4、打造以客户体验感为中心的管家式服务体系。公司内部建立了“安全、快捷、便利、增值”服务标准,并从品质安全、硬件配置、信息化运营、现场服务流程等方面提质,让客户感受到最舒适的管家式增值服务。重视非油互动,持续不断提高非油团队能力,选择优质供应商,降低成本,提高周转率和库存安全,确保食品安全。重视会员体系建设,从单一产品供应到服务车主生活N 方面,为落地公司综合能源服务供应商的战略部署发力。
5、实现信息化管理能力突破,“后台大脑”快、准、精。研发基于互联网技术的信息化智慧管理平台,为准确、科学的数据处理提供快捷途径,为精准对接车主多种需求的营销能力实现突破,极大的提升了公司的运营管理效率和客户粘度。与此同时,报告期内公司的智慧管理系统成功对接支付宝,实现支付宝加油渠道的接入。
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
营业收入|3,933,208,477.17|1,843,528,796.40|113.35
营业成本|3,589,970,689.38|1,462,554,929.86|145.46
销售费用|182,968,844.82|133,789,255.49|36.76
管理费用|35,785,486.95|24,366,026.91|46.87
财务费用|4,114,047.52|2,528,738.71|62.69
经营活动产生的现金流量净额|-79,184,112.30|395,195,629.95|-120.04
投资活动产生的现金流量净额|119,710,838.96|-461,592,830.68|-125.93
筹资活动产生的现金流量净额|-215,828,084.34|632,699,942.34|-134.11
营业收入变动原因说明:营业收入2021 年度发生额较2020 年度增长113.35%,主要系本期批发、零售销量及单价大幅增加所致。
营业成本变动原因说明:营业成本2021 年度发生额较2020 年度增长145.46%,主要系本期批发、零售销量及单价大幅增加。
销售费用变动原因说明:销售费用2021 年度发生额较2020 年度增长36.76%,主要系子公司及加油站数量增加,相应加油站租赁费用增加及职工薪酬增加所致。
管理费用变动原因说明:管理费用2021 年度发生额较2020 年度增长46.87%,主要系公司业务规模扩大,人员数量增加,相应职工薪酬增加所致。
财务费用变动原因说明:财务费用2021 年度发生额较2020 年度增长62.69%,主要系公司执行新租赁准则未确认融资租赁费用摊销,相应利息支出增加所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系业务规模扩大及春节临近备货增加使得库存及预付油款增加22,151.35 万元所致,截至2021 年末公司货币资金及结构性存款合计6.82 亿元。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期赎回结构性存款所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上期募集资金到账所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
营业收入、营业成本2021 年度发生额较2020 年度分别增长113.35%、145.46%,主要系本期批发销量大幅增加及成品油采购价上涨幅度较大所致。
主营业务分行业情况||||||
分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
批发|2,099,856,399.78|2,078,517,691.52|1.02|311.46|317.09|减少1.33 个百分点
零售|1,799,846,364.50|1,484,455,538.64|17.52|37.47|56.76|减少10.15 个百分点
合计|3,899,702,764.28|3,562,973,230.16|8.63|114.32|146.52|减少12.37 个百分点
主营业务分产品情况||||||
分产品|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
柴油|1,204,087,917.10|1,145,356,305.02|4.88|276.71|302.00|减少5.98 个百分点
汽油|2,695,614,847.18|2,417,616,925.14|10.31|79.72|108.35|减少12.33 个百分点
合计|3,899,702,764.28|3,562,973,230.16|8.63|114.32|146.52|减少11.94 个百分点
主营业务分地区情况||||||
分地区|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
长沙|2,474,780,385.55|2,161,560,991.58|12.66%|57.68|79.53|减少10.63 个百分点
省内其他及省外|1,424,922,378.73|1,401,412,238.58|4.69|361.16|371.13|减少2.02个百分点
分行业情况|||||||
分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
批发|原材料|2,078,517,691.52|58.34|498,338,386.69|34.48|317.09|
零售|原材料|1,484,455,538.64|41.66|946,945,995.34|65.52|56.76|
合计|/|3,562,973,230.16|100.00|1,445,284,382.03|100.00|146.52|
分产品情况|||||||
分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
柴油|原材料|1,145,356,305.02|32.15|284,911,165.92|19.71|302.00|
汽油|原材料|2,417,616,925.14|67.85|1,160,373,216.11|80.29|108.35|
合计|/|3,562,973,230.16|100.00|1,445,284,382.03|100.00|146.52|
前五名客户销售额100,447.51 万元,占年度销售总额25.76%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0 万元,占年度销售总额0 %。
前五名供应商采购额183,123.92 万元,占年度采购总额49.5%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0 万元,占年度采购总额0%。
报表项目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
销售费用|182,968,844.82|133,789,255.49|36.76
管理费用|35,785,486.95|24,366,026.91|46.87
财务费用|4,114,047.52|2,528,738.71|62.69
销售费用2021 年度发生额较2020 年度增长36.76%,主要系子公司及加油站数量增加,相应加油站租赁费用增加及职工薪酬增加所致;
管理费用2021 年度发生额较2020 年度增长46.87%,主要系公司业务规模扩大,人员数量增加,相应职工薪酬增加所致。
财务费用2021 年度发生额较2020 年度增长62.69%,主要系公司执行新租赁准则未确认融资租赁费用摊销,相应利息支出增加所致。
报表项目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额|-79,184,112.30|395,195,629.95|-120.04
投资活动产生的现金流量净额|119,710,838.96|-461,592,830.68|125.93
筹资活动产生的现金流量净额|-215,828,084.34|632,699,942.34|-134.11
经营活动产生的现金流量净额减少,主要系业务规模扩大及春节临近备货增加使得库存及预付油款增加22,151.35 万元所致;
投资活动产生的现金流量净额增加,主要系本期赎回结构性存款所致;筹资活动产生的现金流量净额减少,主要系上期募集资金到账所致。
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
交易性金融资产|50,129,452.05|2.12|259,046,945.21|13.15|-80.65|注1
预付款项|193,687,997.16|8.20|27,397,974.00|1.39|606.94|注2
存货|105,189,812.32|4.45|49,966,380.02|2.54|110.52|注3
其他流动资产|32,771,948.50|1.39|16,996,251.47|0.86|92.82|注4
在建工程|168,210,472.06|7.12|69,390,605.79|3.52|142.41|注5
长期待摊费用|33,275,191.82|1.41|225,516,910.72|11.44|-85.24|注6
递延所得税资产|953,421.62|0.04|359,756.36|0.02|165.02|注7
其他非流动资产|130,025,903.56|5.50|25,284,888.72|1.28|414.24|注8
应付票据|||15,900,000.00|0.81|-100.00|注9
应付账款|31,817,707.66|1.35|7,201,187.05|0.37|341.84|注10
应付职工薪酬|8,440,797.28|0.36|5,612,062.45|0.28|50.40|注11
应交税费|14,210,266.44|0.60|34,861,740.72|1.77|-59.24|注12
其他应付款|3,968,375.89|0.17|2,237,875.96|0.11|77.33|注13
注1:交易性金融资产2021 年末余额较2020 年末下降80.65%,主要系公司期末持有未到期结构性存款减少所致;
注2:预付款项2021 年末余额较2020 年末增长606.94%,主要系公司业务规模扩大及临近春节备货而预付货款增加所致;
注3:存货2021 年末余额较2020 年末增长110.52%,主要系公司业务规模扩大,临近春节备货增加所致;
注4:其他流动资产2021 年末余额较2020 年末增长92.82%,主要系公司本期待抵扣和待认证进项税增加所致;
注5:在建工程2021 年末余额较2020 年末增长142.41%,主要系募集资金到位后,对铜官油库建设的持续投入所致;
注6:长期待摊费用2021 年末余额较2020 年末下降85.24%,主要系本期公司执行新租赁准则,加油站长期租赁费用调整至使用权资产列示所致;
注7:递延所得税资产2021 年末余额较2020 年末增长165.02%,主要系可抵扣亏损确认递延所得税资产金额较大所致;递延所得税负债2021 年末较2020 年末下降87.64%,主要系本期持有未到期结构性存款减少,公允价值变动损益减少,相应确认递延所得税负债减少所致;
注8:其他非流动资产2021 年末余额较2020 年末增长414.24%,主要系公司本期支付较大金额的租赁款、租赁履约保证金和加油站收购款所致。预付租赁费系公司预付尚未交付的加油站租赁期内的租金;
注9:应付票据2021 年末余额较2020 年末下降100%,主要系上期开立的票据本期到期支付所致;
注10:应付账款2021 年末余额较2020 年末增长341.84%,主要系本期铜官油库建设投入增加,尚未结算的工程款增加所致;
注11:应付职工薪酬2021 年末余额较2020 年末增长50.40%,主要系业务规模扩大,员工人数增加,相应期末应发放工资增加金额较大所致;
注12:应交税费2021 年末金额较2020 年末下降59.24%,主要系营业利润减少,相应计提缴纳的应交所得税减少所致;
注13:其他应付款2021 年末余额较2020 年末增长77.33%,主要系本期公司收到的保证金所致。
项目|2021 年12 月31 日账面价值|受限原因
货币资金|18,325,005.00|保证金
详见本报告“第三节公司业务概要”之“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”之“(三)行业情况说明”。
地区|经营业态|自有物业门店||租赁物业门店|
||门店数量|建筑面积(万平米)|门店数量|建筑面积(万平米)
湖南|零售|14|1.50|35|2.23
广东|零售|0|0|1|0.09
合计|/|14|1.50|36|2.32
注:截止2021 年12 月31 日,航电加油站、连江加油站、雷高加油站正在建设中。中意路加油站暂停营业,租赁先导投的25 座加油站中8 座正在改造中。
1、成品油消费需求持续增长。
根据公安部统计数据,截至2021 年底,全国汽车保有量达3.02 亿辆,其中新能源汽车保有量达784 万辆,占汽车总量的2.60%。虽然,新能源汽车发展迅速,但参考发达国家千人汽车保有量,预计未来5-10 年国内燃油车产销仍能保持较高的市场规模,加之燃油车存量市场巨大,成品油市场需求有望维持稳定增长。
2、政策推动成品油零售行业更加规范。
在进口原料征收消费税落地且国家严厉打击油品安全及规范市场化背景下,加强税收征管、规范成品油流通管理是大势所趋,规范的连锁加油站将受益于有序、公平的竞争。如2021 年广东省税务局牵头建设的广东省成品油零售加油站智能税控系统,对加油站的数据进行采集,具有数据信息实时采集、自动传输、云上共享等特点,既增强了加油站纳税申报的便利性,又提升了税收征管效能,部分加油站“不带票”、逃税等无序竞争行为将得到遏制。
3、核心区域成品油零售终端的稀缺性进一步凸显。
成品油零售属于进入壁垒较高的区位资源型高频零售行业。人口城镇化促进人口、资源向城市集中,城区站点的站均服务车数远高于乡镇国道站点。成品油零售属于偏刚需的消费领域,单次消费额中等且频次较高,经营现金流较好。而新(迁)建加油站与邻近站点之间距离必须满足一定的距离,核心区域土地、成品油零售规划布点稀缺,未来核心区域新增站点的壁垒越来越高,稀缺性进一步凸显。
公司将继续秉承“以客户为中心、诚信、团结、开拓、坚持”的企业核心价值观,以满足市场需求为经营工作核心,提供差异化、优质的增值服务触达客户生活多方面,成为受人尊敬和信任的综合能源服务企业。
公司将持之以恒聚焦综合能源服务主业,在“终端为王”的大趋势下,积极稳健灵活有序拓展省外省内市场,扩大公司成品油零售业务规模。同时,公司正探讨以现有合适的加油站网点为基础,升级改造成为集成品油零售、加氢、充电和换电为一体的新型绿色综合能源补给站,为不同需求的客户提供更丰富的服务。
1、2022 年度公司将坚持“安全是一切管理的基础”理念。进一步压实各级负责人的岗位责任;通过抓关键少数,强调一线现场的管理;持续推进并不断完善“站经理每日安全一小时”;确保“危化行业安全生产三年行动计划”能够完美收官;开展业务部门“安全技能比武大赛”,已提升员工安全实操能力;不断完善公司全业务链技防、人防、物防能力,为公司跨区域发展积累可快速复制的管理经验,夯实公司稳健发展的基础。
2、积极稳健灵活有序拓展网点布局。燃油车保有量的持续增长为成品油消费需求奠定了基础,新能源汽车对成品油需求的影响甚微。在“终端为王”的大趋势下,核心区域成品油零售终端的稀缺性进一步凸显。公司将继续借势资本市场,通过自建、并购、租赁和合营等方式,积极稳健灵活有序拓展省内外市场,不断增加在省内外核心区域运营的加油站数量,完善省内外网点布局,扩大公司成品油零售业务规模。
3、精细化管理,继续“聚焦客户体验感”创新营销模式,通过星级会员增值服务提升客户体验感,增强客户粘性和消费频次,提升非油业务比重,提高单站效益,强化异业合作,延伸客户价值。
4、紧贴市场行情,积极开拓上下游大客户,充分发挥铜官油库位于华中核心经济区域9 万立方米的库容优势,建立水路物流服务商资源搭建物流网络,开辟中转仓和沿江、广东、四川等地主营外采业务,在华中、华南和西南等区域成品油市场占据重要地位。同时,铜官油库的投运将进一步夯实公司零售和批发业务的运营条件,为公司的成本端控制提供更好的调节辅助。