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随着国内相关企业的不断努力,液晶材料的国产化率也在逐步提升。以公司主要产品TFT 混合液晶材料为例,经过多年的努力,公司在中间体制备、单晶合成与纯化、混配和液晶面板检测等环节上形成了完整的自有知识产权体系,公司在TFT 型液晶材料上已实现多项技术突破,成为国内少数有能力生产高性能混合液晶材料的企业之一。
“十四五”期间,随着国内显示面板产能规模的不断扩大,关键材料国产化率将进一步提升,其中,液晶材料作为TFT-LCD 中的核心材料,将继续处于快速发展阶段。
TFT 混合液晶材料生产企业入围下游液晶面板厂商供应链体系,通常要经历面板厂商严苛的认证过程,认证过程一般需要经过三年以上的产品验证及导入过程,因此,液晶材料企业一旦进入下游液晶面板厂商的供应链体系,并形成批量供货,即表明其产品在品质、性能方面与竞争对手无较大差异。
液晶材料属于技术高度密集型行业。高性能混合液晶材料的核心技术和专利长期被德国、日本等外资企业垄断。目前全球TFT 液晶材料市场基本上由德国的MERCK 和日本的JNC、DIC 三家垄断,其中,MERCK 在高性能TFT 液晶材料市场上处于领先地位。
在国家政策的支持下,在面板企业和材料企业的共同努力下,近几年中国本土液晶材料企业通过加大研发力度,突破技术壁垒,与下游面板企业紧密配合,在指标和性能方面逐步向国际企业靠拢,依靠性价比优势和技术服务优势,逐渐取得客户的认可,材料的国产化率也不断提升。从技术开发能力来讲,国产液晶材料已经能够满足包括手机、笔记本电脑、桌面显示器、电视甚至车载等各种规格显示的液晶材料需求,整体技术能力与国外差距已经很小,市场占有率来讲,部分国产面板客户已经从进口液晶材料为主转变到国产液晶材料为主,进口液晶材料为辅,海外面板厂商也越来越多的导入国产液晶材料。
液晶材料在制造过程中有三个主要环节,合成、纯化和混配,制造过程汇集了复杂的化学合成、纯化和混配工艺技术、物性检测分析,充分反映了技术高度密集型的行业属性。液晶材料对热稳定性、化学稳定性、电稳定性、光稳定性、电压保持率、粘度、电阻率等指标的要求很高,品质的稳定性直接关系到下游面板企业产品的综合性能。高性能TFT 混合液晶材料位居液晶显示产业链的上游端,是液晶面板生产的核心材料,混合液晶的研发及制造工艺涉及显示与材料关系研究、化合物结构设计与合成、品质分析和标准建立等,形成了该行业的技术壁垒。
随着显示器件的普及和升级,显示面板响应速度、对比度、视角、透过率等关键指标要求不断提高,对液晶材料的电学特性、光学特性、热稳定性、化学稳定性等指标也随之提高。液晶材料性能及品质的优劣直接决定了液晶面板的整体显示性能,促使面板企业对于液晶材料供应商资质审核严格,认证周期相对较长。国内液晶材料公司的崛起,逐步打破了液晶显示材料的国际垄断,突破了我国显示产业在高速发展过程中所面临的材料配套瓶颈,提升了我国液晶面板行业的自主创新能力。
高性能混合液晶材料的核心技术和专利长期被德国的MERCK 和日本的JNC、DIC 三家垄断,其中,MERCK 在高性能TFT 液晶材料市场上处于领先地位。公司自成立以来,一直致力于液晶材料的研究和开发。通过多年的艰苦奋斗和自主研发,公司产品线不断丰富,由最初的 TN/STN 系列液晶产品,到成功实现TFT 高性能混合液晶材料的量产,打破了国际垄断。
公司是我国液晶显示材料国家标准的主要起草者,数项液晶材料产品走在国内前列并成功实现产业化。公司也是我国液晶面板龙头企业京东方国产TFT 液晶材料的战略供应商,客户资源优势及市场影响力彰显。公司自主开发了面板残像分析量测技术,进一步提升客户技术服务水平。通过持续的研发投入,公司技术优势进一步强化,开发出适应行业技术发展趋势的各类高性能液晶材料。由于公司在产品品质、价格、服务、供应保障等方面的综合性竞争优势,公司成为京东方战略合作伙伴,并获得了惠科股份、台湾群创等大型面板客户的认可。
2022 年,公司一方面加强供应链管理确保正常生产和交付,一方面继续强化市场开拓,加大研发力度。公司与核心客户保持持续稳定的业务合作关系。公司核心产品TFT用混合液晶材料的销量和市场占有率持续提升,客户进一步拓宽,公司的行业地位不断提升。报告期内,公司克服多方因素的影响,液晶材料出货量、销售收入维持较平稳增长,取得了来之不易的成绩。
(1)大尺寸和超高分辨率(4K/8K)成为行业发展主流
消费者对于超高清、大尺寸等新型显示的需求不断增加,全球TV 市场产品结构“被动”升级明显,电视厂商已经将销售重心逐渐向大尺寸电视市场倾斜,有望带动电视市场平均尺寸快速提高。大尺寸化趋势同时推动电视朝着高分辨率方向发展。电视市场正从4K 时代向8K 时代迈进,8K 电视市场已成为最受瞩目的热点领域。
(2)Mini LED 商业化进程加速,价格不断下降,行业呈现快速发展趋势
2022 年,Mini LED 相关消费电子产品层出不穷,尤其是在显示器和电视领域。据LEDinside不完全统计,2022 年共约有70 款以上的MiniLED 背光终端产品面世,涵盖显示器、电视、笔电、 VR 设备。与过往Mini LED 显示器价格普遍在万元以上的情况不同,2022 年发布的Mini LED 显示器新品价格更加亲民,基本落在了万元以内。
尽管Mini LED 技术仍在发展阶段,但近年来在终端龙头企业的应用与推广,以及LED 产业链企业对Mini LED 技术、产能、成本不断优化下,Mini LED 显示器和电视产品已进入发展快车道。
根据TrendForce 集邦咨询的预估,2022 年Mini LED 背光显示器(TV、NB、MNT)整体出货量将达到1,760 万台,年成长率约83%,其中,Mini LED 背光电视的价格有望逐步下降,年增率翻倍,出货量挑战450 万台。预计未来Mini LED 市场热度将继续提升,带动Mini LED 技术在终端消费市场应用的脚步继续加快。
(3)智能座舱带动显示面板在汽车行业的新需求
在特斯拉、国内新势力造车公司等新能源汽车企业的强力推广下,智能座舱成为新能源汽车区别于传统燃油车的主要特征之一。未来随着智能化汽车的发展,车载显示朝着多屏幕、大尺寸和高分辨率发展的态势也十分明确。
自主造车势力的加速崛起,座舱多屏化成差异化竞争手段,其中驾驶仪表盘、中控显示器、副驾驶显示屏、后排显示屏、抬头显示器和后视镜显示器等显示需求进一步释放。
大屏化趋势明显,进一步提升车载屏单车价值量。根据CINNOResearch 的统计,中国市场新能源乘用车液晶仪表12 英寸及以上的占比45%,显著高于燃油车。
根据长江证券的统计和预测,2020 年全球车载显示屏市场空间为72.88 亿美元,预计2025年将达到165.56 亿美元,复合增长率为17.8%。
|2022年|2021年|本年比上年增减(%)|2020年
总资产|242,685.48|215,789.42|12.46|193,663.82
归属于上市公司股东的净资产|199,157.75|183,668.51|8.43|168,770.32
营业收入|93,426.52|88,678.39|5.35|64,868.38
归属于上市公司股东的净利润|20,390.09|20,670.76|-1.36|17,047.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|17,027.26|17,359.44|-1.91|14,302.57
经营活动产生的现金流量净额|18,099.56|19,313.88|-6.29|12,868.67
加权平均净资产收益率(%)|10.71|11.76|减少1.05个百分点|10.52
基本每股收益(元/股)|2.14|2.14|0.00|1.77
稀释每股收益(元/股)|2.14|2.14|0.00|1.77
研发投入占营业收入的比例(%)|7.32|5.91|增加1.41个百分点|5.33
|第一季度(1-3 月份)|第二季度(4-6 月份)|第三季度(7-9 月份)|第四季度(10-12 月份)
营业收入|25,848.96|26,113.68|20,644.72|20,819.16
归属于上市公司股东的净利润|6,269.57|6,497.70|4,681.23|2,941.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|5,466.43|5,885.73|3,880.58|1,794.52
经营活动产生的现金流量净额|-938.53|11,976.30|5,753.81|1,307.98
截至报告期末普通股股东总数(户)|||9,130|||||
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|||9,996|||||
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|||不适用|||||
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|||不适用|||||
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)|||不适用|||||
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)|||不适用|||||
前十名股东持股情况||||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|包含转融通借出股份的限售股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
||||||股份状态|数量|
赵雷|0|19,657,052|20.38|19,657,052|19,657,052|冻结|2,072,000|境内自然人
北京服务新首钢股权创业投资企业(有限合伙)|-369,222|9,203,329|9.54||0|无||其他
上海檀英投资合伙企业(有限合伙)|0|2,671,682|2.77||0|无||其他
上海阿杏投资管理有限公司-阿杏山水一号私募证券投资基金|2,500,000|2,500,000|2.59||0|无||其他
刘彦兰|0|2,268,500|2.35||0|无||境内自然人
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金17021组合|2,080,745|2,080,745|2.16||0|无||其他
郭春华|-147,397|1,888,303|1.96||0|无||境内自然人
廖俊|-206,712|1,693,288|1.76||0|质押|1,693,288|境内自然人
首创证券-南京银行-首创证券八亿时空员工参与科创板战略配售集合资产管理计划|0|1,606,336|1.67||0|无||其他
中国工商银行股份有限公司-汇添富民营活力混合型证券投资基金|1,302,536|1,302,536|1.35||0|无||其他
上述股东关联关系或一致行动的说明|||无|||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|||不适用|||||
注:1、赵雷先生所持2,072,000 股股份因借款合同纠纷被司法冻结,占公司总股本的2.15%,截至本报告披露日,双方就相关纠纷已达成和解并已清偿完毕,法院已解除司法冻结,赵雷先生目前所持公司股份不存在被冻结的情况。
2、前十名股东中,上海阿杏投资管理有限公司-阿杏山水一号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有公司2,270,000 股股份。
2022 年营业总收入93,426.52 万元,较上年同期增长5.35%;归属于上市公司股东的净利润20,390.09 万元,较上年同期减少1.36%。
公司代码:600965  公司简称:福成股份
河北福成五丰食品股份有限公司2022 年年度报告摘要
4 为本公司出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。
公司拟以2022年度末总股本818,700,955股为基数,向全体股东每10股派现金红利0.54元(含税),合计分配现金红利44,209,851.57元,剩余未分配利润结转以后年度分配。
本年度无资本公积金转增股本方案。
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称
 A股|上海证券交易所|福成股份|600965|福成五丰
联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表
姓名|邓重辉|绳东莉
办公地址|河北省三河市燕郊高新技术园区京榆大街963号|河北省三河市燕郊高新技术园区京榆大街963号
电话|010-61595607|010-61595607
电子信箱| Fortune600965@163.com| Fortune600965@163.com
公司主营业务围绕农牧食品加工餐饮一体化及其他产业两条主营业务线,公司两条主营业务线涉及多个行业,各行业基本情况、发展阶段、周期性和特点等说明如下:
(一)生态农业
公司的生态农业进行农作物种植、植树育苗、植树绿化、农机作业、农产品贸易等产业,并承揽生态环境修复、土壤修复、水土保持等维护生态的环保工程。生态农业简称ECO,把发展农田种植与林、牧、副、渔业,发展大农业与第二、三产业结合起来,利用传统农业精华和现代科技成果,通过生态工程,协调发展与环境之间、资源利用与保护之间的矛盾,形成生态上与经济上良性循环,经济、生态、社会三大效益统一。生态农业、生态保护和生态修复进入2019 年2月国家发展改革委、工业和信息化部、自然资源部、生态环境部、住房和城乡建设部、中国人民银行、国家能源局联合印发的《绿色产业目录》。2021 年全国农业总产值7.83 万亿元,同比增长9.21%。公司所从事生态农业的一部分种植类业务,会受到天气病害条件的影响。
2022 年1 月5 日农业农村部印发《“十四五”全国农业机械化发展规划》,明确到2025 年,全国农机总动力稳定在11 亿千瓦左右,农作物耕种收综合机械化率达到75%,粮棉油糖主产县(市、区)基本实现农业机械化,丘陵山区县(市、区)农作物耕种收综合机械化率达到55%,设施农业、畜牧养殖、水产养殖和农产品初加工机械化率总体达到50%以上。
根据全国第二次土地侵蚀遥感调查,我国水土流失面积356 万平方公里,沙化土地174 万平方公里,每年流失的土壤总量达50 亿吨,全国113,108 座矿山中,采空区面积约为134.9 万公顷,采矿活动占用或破坏的土地面积238.3 万公顷,植被破坏严重。随着国家政策的大力扶持和市场需求的快速释放,生态修复行业快速发展,市场规模不断扩大。
公司生态农业尚处于起步阶段,主要方向是农作物种植、植树育苗、植树绿化和承揽生态修复工程,报告期内尚未形成规模化专业能力。
(二)畜牧业-肉牛育种养殖
目前公司畜牧业主要是肉牛育种养殖,我国肉牛养殖主要分别在冀鲁豫、西北8 省区和东北3 省三个地区,总体上规模养殖程度低、能繁殖母牛饲养量持续下降和自主培育的肉牛专用品种少,生产核心种群依赖进口,地方品种选育改良进展滞后、性能退化严重,已成为制约产业发展的主要瓶颈。2021 年末存栏9,817.25 万头,同比增长2.67%;2021 年全国牛出栏4,707.43 万头,同比增长3.11%;牛肉产量697.51 万吨,同比增长3.73%,牛肉自给率76%左右;2010 年全国人均牛肉消费量4.87 公斤,2020 年人均牛肉消费量6.26 公斤,牛肉产量、牛肉消费量和牛肉价格逐年缓慢稳定上升,2021 年牛肉生产价格指数为106.1(2020 年=100)。肉牛养殖和消费的周期性不强,全国牛存栏、出栏数量、牛肉价格总体小幅波动增长。我国牛肉产量不能满足国内牛肉消费需求增长,目前是全球最大的牛肉进口国,进口主要来自南美洲和大洋洲的巴西、阿根廷、乌拉圭、澳大利亚、新西兰等国家。
2022 年1 月中共中央、国务院印发《中共中央、国务院关于做好2022 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》,提出:“大力推进种源等农业关键核心技术攻关”、“提升农机装备研发应用水平”和“加快发展设施农业”,要求加快实施农业关键核心技术攻关工程、实施农机购置与应用补贴政策、鼓励发展工厂化集约养殖。农业农村部制定的《推进肉牛肉羊生产发展五年行动方案》,方案提出:到2025 年,牛羊肉自给率保持在85%左右;牛羊肉产量分别稳定在680 万吨、500 万吨左右;牛羊规模养殖比重分别达到30%、50%。国家各部门的政策及相关配套政策,有利于降低养牛成本,提高养牛积极性,促进解决牛肉自给率提升、能繁殖母牛饲养量持续下降和自主培育的品种数量少等问题。
2000 年10 月,公司前身合营公司被农业部、中国证监会、国家发展计划委员会、国家经济贸易委员会、财政部、外经贸部、中国人民银行、国家税务总局等八部委联合确定为“农业产业化国家重大龙头企业”。2004 年公司以肉牛养殖主业在上海证券交易所上市,成为国内第一家养牛为主业的上市公司。根据2018 年11 月29 日农业农村部发布《关于公布第八次监测合格农业产业化国家重点龙头企业名单的通知》,公司继续享受“农业产业化国家重点龙头企业”的称号。利用公司养牛和屠宰资质。公司以工厂化集约养殖方式进行肉牛养殖,集中建设大型肉牛养殖场。2022 年完成西吴养牛场北区和南区建设,建成单个养殖场存栏数量能达到一万头的工厂化集约养殖场。报告期末,公司存栏活牛10,446 头。我国肉牛养殖规模化程度低、集中度低,缺少大型甚至超大型肉牛牧业集团,缺少全国性的肉牛牧业集团,规模化牧场主要存栏品种主要以“西门塔尔”和“安格斯”为主。
(三)食品加工业
食品加工业涉及农副食品加工业和食品制造业两大类,包括粮食加工、蔬菜加工、肉制品加工、乳制品加工、水产品加工、调味发酵品生产、食品综合等门类,与人民日常生活饮食相关,受经济周期变动影响相对较小,公司产品全年没有特别明显的季节性,一般逢重大节日业务有小量波动。随着人民生活水平的提高,食品加工业产值多年保持快速增长。由于国家扩大内需政策的推进、食品需求刚性以及供给侧结构性改革政策,未来食品加工业仍将保持平稳增长,产业规模稳步扩大。现代生活节奏和生活方式改变,外卖、方便食品和预制菜等未来市场需求快速增长。根据艾媒咨询(www.iiMedia.cn)数据,2022年中国预制菜市场规模预计达到4,196亿元,估计到2025年将突破9,000 亿元。
2022 年11 月1 日,国家市场监督管理总局《食品生产许可审查通则(2022 版)》(以下简称:“审查通则”)起施行,新增了对未列入《食品生产许可分类目录》和无审查细则的食品品种,县级以上地方市场监督管理部门应当依据《食品生产许可管理办法》(以下简称:“许可办法”)和审查通则的相关要求,结合类似食品的审查细则和产品执行标准制定审查方案(婴幼儿配方食品、特殊医学用途配方食品除外),实施食品生产许可审查;在现场核查方面,审查通则明确了需要组织现场核查的各种情形。报告期内,行业政策法规的变化对食品制造加工行业没有显著影响。
公司食品加工产品主要包括速食(预制菜)、肉制品、乳制品和益生菌粉等产品,食品加工业务营业收入占公司总体营业务收入比例不断提高,收入规模占全国食品加工制造业销售总额比例不到一个百分点。2007 年公司开始以福成“鲜到家”品牌生产销售方便菜品(预制菜),福成“鲜到家”品牌在方便菜品(预制菜)细分领域已形成一定市场占有率和美誉度。在多个国内非权威机构的预制菜排名中,公司预制菜排名居于前列。
(四)餐饮服务行业
我国的餐饮服务行业按经营模式可分为连锁模式及非连锁模式,餐饮服务市场非常分散,品牌属地化竞争,以独立经营的餐厅为主,而经历多年的发展与市场竞争,餐饮服务行业发展已进入投资主体多元化、经营业态多样化、经营模式连锁化和行业发展产业化的阶段,餐饮服务行业长期发展势头强劲。连锁中式餐厅品类丰富,包括炒菜、面条、面点、火锅、粥等多种产品,连锁餐厅经营策略是标准化管理和品牌推广,具有统一烹制标准、统一宣传等特点。餐饮服务收入主要驱动因素是门店数量、单店规模、客流量、客单价和翻台率等,随着4G/5G 通信技术应用和手机普及,移动互联网应用深入各领域,餐饮行业成为线上互联网连接线下的最大入口,移动互联网给餐饮服务经营带来巨大的机会和挑战。一方面线下餐饮服务提供到店堂食服务,并在许多场景提供社交功能,另一方面线上餐饮服务仅满足餐饮基本功能,无需提供就餐场所和社交环境。餐饮服务的线上与线下定位差异,带来餐饮服务模式的重大变化。聚焦线上的餐饮服务,可进行工厂式无门店运营,外卖发展迅速。食品安全问题一直是餐饮服务行业的关键问题,全行业食品安全问题频出,保障食品安全是餐饮行业经营的根本。
报告期内到店服务行业受到极大冲击,间歇性停业、到店消费客户减少、原材料加工成本上升、固定成本高居不下等一系列负面因素,餐饮服务行业出现大量中小餐饮企业倒闭及连锁企业关闭门店的情况。餐饮门店租金在餐饮服务成本结构中占比较大,门店租金成本低的经营者(如以经营外卖为主),相对而言受冲击程度略低。2021 年餐饮服务行业较2020 年有一定程度恢复,2021 年我国餐饮行业收入达46,894.9 亿元,同比增长18.6%。2022 年餐饮行业受其他影响仍较严重,预制菜的发展让餐饮服务行业相对降低了堂食业务减少带来的部分影响,并为餐饮服务行业提供了新的盈利模式。公司连锁餐饮门店全部位于北京、河北和内蒙古,2022 年公司连锁餐厅门店多次长时间关店停止运营,经营业绩受到影响。
我国国家级餐饮行业相关法律法规主要有《中华人民共和国食品安全法》、《食品安全法实施条例》、《餐饮服务许可管理办法》、《餐饮服务食品安全监督管理办法》、《餐饮服务食品安全操作规范》、《食品安全国家标准-食品添加剂使用标准》、《食品安全国家标准-餐饮服务通用卫生规范》等,各地方还有地方性法规和管理办法。2022 年11 月11 日,市场监管总局关于公开征求《关于进一步规范餐饮服务提供者食品添加剂管理的公告(征求意见稿)》,对餐饮服务提供者使用食品添加剂提出规范性要求。报告期内行业相关国家级法律法规变化,对于餐饮服务行业总体影响较小。
报告期内,公司连锁餐饮服务门店数量没有变化,在营连锁餐饮门店32 家,分布于北京市、河北省和内蒙古自治区三省、市和自治区。
(五)殡葬服务行业
殡葬服务主要分为三个板块,分别是墓园服务(墓地销售、墓地相关服务等)、殡仪服务(殡仪礼仪、火化、遗体处理等)以及相关产品服务。目前殡葬服务行业竞争格局基本是属地化竞争,沿海及一线发达城市市场成熟度较高,中西部中小城市相对市场规模有限。全国非法墓地较大范围内客观存在,影响形成合法有序经营的大市场。殡葬服务行业主要由国有单位占主导,市场高度分散。
殡葬服务行业国家级的主要法律法规为《殡葬管理条例》(2012 年修订),2018 年9 月民政部公布《殡葬管理条例(修订草案征求意见稿)》(以下简称:“征求意见稿”),截止报告期末尚未正式立法。除国家级《殡葬管理条例》外,各地尚有地方性的殡葬服务管理规定。征求意见稿提出坚决打击违法兴建殡葬设施行为,有利于依法合规的殡葬服务经营者。2021 年5 月14 日,民政部、国家发展和改革委员会印发《“十四五”民政事业发展规划》,规划提出:全面建立基本殡葬服务保障制度、加快补齐殡葬服务设施短板和切实提高殡葬领域治理水平,制定公墓建设管理办法和节地生态安葬标准,推动公益性墓地建设,鼓励和引导绿色环保用材、节约用地、生态安葬。国家殡葬管理方针是移风易俗、节约土地和保护环境。新政策法规下,公司的殡葬服务业务必须向环境友好、提升服务质量、差异化经营和满足客户个性化需求方向发展,以实现殡葬服务能力全面提升。报告期内,国家级行业法规未发生修订变化。
公司于2015 年通过定增方式收购控股股东旗下灵山宝塔陵园进入殡葬服务行业,殡葬行业市场高度分散,公司所占市场份额非常小。
公司于2004 年7 月在上海证券交易所挂牌上市,2007 年肉制品加工业务和“鲜到家”方便菜产品投产,2013 年12 月并购餐饮公司,2021 年2 月合作成立生态农业合作社,2021 年7 月重启肉牛养殖和屠宰业务。公司定位于综合性农牧食品加工餐饮一体化生产及服务企业,形成种植+肉牛养殖+屠宰+食品加工+餐饮一体化业务产业链,及综合性“中央厨房”为主业的经营模式,产品及服务包括生鲜肉、肉制品、乳制品、面食、烘焙食品、速食(预制菜)、中餐、西餐等系列;2015 年公司收购殡葬陵园资产,目前已形成农牧食品加工餐饮一体化及其他产业双产业线格局。公司采取设计研发、生产和销售一体化经营模式,具体包括:
1) 农林作物种植、销售和生态环保工程服务;
2) 肉牛育种、养殖、屠宰、活牛与牛肉制品销售;
3) 以各类食材为原材料的食品研发、加工制造、代加工和销售;4)连锁餐饮服务;
5) 公墓开发、销售和殡葬陵园服务。
公司产品及服务的业务对象有机构用户(B 端)和终端消费者(C 端)用户,销售模式采取线上和线下方式,获客方式采取传统渠道和互联网渠道相结合。
生态农业的主要产品及服务有各类种植农作物、树苗和林木,同时承揽承建生态环境修复等环保工程。公司从事生态农业的优势在于租赁苗木土地的便利性和临近北京、天津的地域优势,公司进入生态农业时间较短,缺乏生态环境修复、土壤修复等生态环保工程的知名工程案例,初期业务拓展存在劣势。公司生态农业的种植类业务,尚未开展规模化种植工作。报告期内,生态农业业务几乎未产生业务收入。
在国家提出2030 年达到碳达峰、2060 年左右实现碳中和的总体低碳经济目标,以及相关政策支持下,生态农业具有广阔发展空间。公司拥有生态农业下游完整产业链:畜牧->食品加工制造->连锁餐饮,在公司内部产业闭环内生态农业的农作物种植业务与公司饮食消费大产业链紧密结合。大规模机械化自动化农业生产种植降低成本、提高土地使用和生产效率,符合国家农业发展方向。产业间高度协同,同时又符合国家农业发展政策。
(二)畜牧业-肉牛养殖
公司贯彻《关于实施重要农产品保障战略的指导意见》、《国务院办公厅关于促进畜牧业高质量发展的意见》,落实2021 年中央一号文件关于积极发展牛羊生产的要求,执行《推进肉牛肉羊生产发展五年行动方案》的精神。
报告期内,公司第七届董事会第十九次会议审议通过《关于公司资本支出改扩建肉牛养殖设施的议案》,审议批准公司西吴各庄北区养牛场建设合同金额1.5 亿元。该项目于2022 年9 月12日竣工验收。第八届董事会第四次会议审议通过了《关于公司继续资本支出改扩建肉牛养殖设施的议案》,西吴养牛场路南侧牛场项目改扩建工程施工合同金额5,727.02 万元,该项目于2022 年12 月30 日竣工验收。自2021 年恢复肉牛育种养殖屠宰业务以来,已累计投资超过4.1 亿元,其中养牛场建设投资约2 亿元、采购活牛开支约2.09 亿元。截至报告期末,公司共采购西门塔尔牛9,901 头,生产犊牛6,941 头,出售犊牛5,389 头,存栏活牛10,446 头。2022 年公司肉牛育种养殖业务实现收入9,073.85 万元,实现了肉牛育种养殖业务的高水平恢复。
公司经营肉牛养殖及屠宰业务多年,作为国内第一家A 股养牛为主业的上市公司。2006 年“福成”牌牛肉被评为“中国牛肉市场消费者满意放心第一品牌”和“福成”牌冷鲜肉被评为2006年度北京市场最受消费者欢迎的肉类食品品牌,2008 年获得“北京奥运会指定供应商”中的“优秀供应商”称号。公司在肉牛育种和养殖方面具有丰富经验,拥有肉牛养殖专业人才队伍,对肉牛市场具有深厚了解,同时结合福成集团的养殖用地,形成公司在肉牛育种、养殖和屠宰业务的优势。
(三)食品加工
公司食品加工产业以向B 端和C 端生产销售中西式即食熟食和即配方便菜为主,也包括冷鲜肉类、乳制品、烘焙食品、面食、益生菌粉等产品,自营产品开发、制造和销售兼营食品代加工,与盒马鲜生、东方豪客、西贝、味多美、航空食品等众多优质客户建立了稳定业务合作。公司具有两个中央厨房资质,立足公司食材原料、产品研发和品牌优势,研发生产符合大众需求和趋势的健康食品。公司积极与中国农业大学开展产学研合作,不断提升产品研发能力。同时,公司是“军民融合促进会副会长单位”,光荣地承担起了为中国人民子弟兵食品安全保驾护航的重任。2022 年消费者对预制菜需求持续增加,消费者端预制菜接受度提升,预制菜市场规模继续增长。公司2007 年进入预制菜领域,树立了福成“鲜到家”品牌的良好市场影响力,形成“福成”、“鲜到家”和“大师菜”三大系列,已形成多系列市场热销产品,牛排系列、方便菜肴、肉糜类、焖锅类、气调产品等,“福成鲜到家京东自营旗舰店”多款预制菜产品热销,部分产品进入“京东金榜-方便菜金榜”。报告期内,公司认真履行企业社会职责,在城市和小区封闭、进出物流不畅等各种困难条件下,克服不利条件完成保供工作。
报告期内,针对2022 年国内整体经济环境,公司采取了多种经营管理措施进行积极应对。公司食品制造加工业务主要经营主体包括速食品分公司和肉制品分公司,两家分公司组织、人员和产品均存在较大重叠。在存在一些内部阻力情况下,报告期内公司对两家分公司实施了管理统一、采购统一、销售统一和生产统一的积极管理举措,合并精简职能相同机构,明确部门职责,制订新的薪酬和激励政策。公司对食品加工业务采取的内部管理改善措施,触动到部分销售人员的不适当利益,对公司业务造成了一定的短期波动影响。管理措施将在未来产生积极效果,一方面实现降本增效,另一方面责权利到位后增强员工主观能动性,促进提升全员岗位绩效。
公司拥有“福成”中国驰名品牌及“鲜到家”速食品牌、客户对公司产品的品质认知和优质 B 端客户成为公司食品加工业务的竞争优势,公司需要研发精品、扩大市场覆盖面和触达消费者渠道。食品加工业务未来增长驱动力源于市场热销产品的开发、触达消费者渠道的拓展、消费者对公司品牌的认知和自营产品比例的进一步提升。
2022 年公司食品加工业务营业收入7.49 亿元,同比减少15.37%,占公司营业收入的71.96%。
(四)餐饮服务
公司餐饮服务坚持优质食材、自主特色和原汁原味,以引领营养健康消费和服务大众为宗旨,经营以牛肉食材等为特色的连锁火锅、韩式烤肉和烤肉特色自助餐三大品类餐饮。公司连锁餐饮“福成肥牛”品牌在华北及其他地区具有一定美誉。报告期内,公司在营连锁门店数量没有发生变化,全部采取直营方式经营,32 家门店分布于北京市、河北省和内蒙古自治区三省、市和自治区。
2022 年公司餐饮门店所在北京和河北等地区门店间歇性停业时间超过2021 年,尤其在2022年上半年,上半年餐饮服务收入同比大幅减少30%以上。报告期内,面对严峻外部形势,餐饮服务业务部门采取以下积极措施应对不利影响:1)科学预测估计调整门店营业时间;2)采取门店套餐、社区业主套餐、外卖档口、社区售卖等方式开展外卖业务增加收入;3)研发新菜品;4)与门店房主沟通降低租金,管理人员降薪;5)暂停老店翻修和新店开店计划等措施。取得了积极成效,2022 年公司餐饮服务业务毛利润增长0.19%,实现毛利润9,152.13 万元。
公司在食材原料、品质保证和成本管控方面具有相对优势,“福成肥牛”品牌在区域内具有一定认知度,有利于公司餐饮业务合理有序扩张发展。公司在加盟餐饮门店管理、跨区域门店管理和移动互联网运营等方面需要进一步加强。
(五)殡葬服务
殡葬服务行业是近几年新增业务,属地特征较为明显,与行业紧密关联的数据主要是死亡率和火化率等指标。公司殡葬服务业务进行公墓开发和维护,向客户提供各类墓位、殡仪服务和殡仪用品销售。
公司灵山宝塔陵园总面积760 余亩,总共可提供墓位约12.5 万个,位于北京大七环与京秦高速交汇口,可为常住人口超2000 万的北京及周边市民提供殡葬一体化服务。受外部环境影响,2022年殡葬服务业务仅实现收入5,817.41 万元,同比下降56.18%。
报告期内,湖南韶山天地福地陵园相关案件和诉讼进展,详见本报告第六节重大事项之十四其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明之(1)“合同诈骗案进展情况”和本报告第六节重大事项之四公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明。2021 年3 月25 日,公司决定对和辉基金不再进行延期,详见公告(编号:2021-008)。和辉基金正在清算过程中,详见本报告第六节重大事项之十四“其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明”。
|2022年|2021年|本年比上年增减(%)|2020年
总资产|2,487,402,852.19|2,670,927,941.23|-6.87|2,530,273,081.45
归属于上市公司股东的净资产|2,118,961,703.92|2,109,894,950.60|0.43|2,041,428,069.19
营业收入|1,073,890,737.22|1,268,506,611.25|-15.34|1,086,334,896.36
归属于上市公司股东的净利润|107,310,867.92|150,336,976.91|-28.62|120,758,506.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|107,086,963.89|141,337,683.29|-24.23|81,740,278.46
经营活动产生的现金流量净额|103,966,763.58|51,801,516.95|100.70|217,272,753.96
加权平均净资产收益率(%)|5.075|4.411|增加0.664个百分点|9.934
基本每股收益(元/股)|0.1311|0.1836|-28.59|0.1475
稀释每股收益(元/股)|0.1311|0.1836|-28.59|0.1475
|第一季度(1-3 月份)|第二季度(4-6 月份)|第三季度(7-9 月份)|第四季度(10-12 月份)
营业收入|317,203,099.14|243,207,751.56|315,133,693.96|198,346,192.56
归属于上市公司股东的净利润|51,291,032.02|30,549,007.08|51,272,191.36|-25,801,362.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|50,105,624.84|25,455,219.28|47,037,998.89|-15,511,879.12
经营活动产生的现金流量净额|44,062,570.41|20,744,194.20|14,570,986.68|24,589,012.29
截至报告期末普通股股东总数(户)|||||39,247||
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|||||34,480||
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|||||||
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|||||||
前10名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
福成投资集团有限公司|-8,186,900|282,510,774|34.51|0|质押|166,350,000|境内非国有法人
李福成|-3,170,000|129,953,825|15.87|0|质押|97,230,000|境内自然人
三河福生投资有限公司|0|73,795,393|9.01|0|质押|45,000,000|境内非国有
|||||||法人
李高生|0|17,656,737|2.16|0|无|0|境内自然人
田桂军|0|14,393,881|1.76|0|无|0|境内自然人
张雪春|0|12,761,939|1.56|0|无|0|境内自然人
滕再生|203,893|9,828,534|1.20|0|无|0|境内自然人
王金良|-2,313,300|7,242,468|0.88|0|无|0|境内自然人
王树国|-779,800|6,571,481|0.80|0|无|0|境内自然人
王海明|-120,400|4,307,904|0.53|0|无|0|境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明||上述前十名无限售条件股东中福成投资集团有限公司与李福成、李高生、三河福生投资有限公司是一致行动人,与其他股东无关联关系。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或者属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。|||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||无|||||
报告期内,公司实现营业收入10.74 亿元,同比减少15.34%;实现归属于上市公司股东的净利润1.07 亿元,同比减少28.62%;公司实现经营性现金流入1.04 亿元,投资性现金流入-1.76 亿元,现金及现金等价物减少3.65 亿元。报告期末,公司总资产24.87 亿元,因偿还银行借款,总资产较期初减少6.87%,净资产21.19 亿元,较期初增加0.43%。
河北福成五丰食品股份有限公司董事长:李良
公司代码:601319公司简称:中国人保
中国人民保险集团股份有限公司2022 年年度报告摘要
1. 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3. 本公司第四届董事会第十四次会议于2023 年3 月24 日审议通过了本公司《2022 年年度报告》正文及摘要。会议应出席董事13 名,现场出席12 名,委托出席1 名。王智斌董事委托王清剑董事出席会议并代为行使表决权。
4. 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。5. 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。
根据2023年3月24日董事会通过的2022年度利润分配方案,按已发行股份44,223,990,583股计算,拟向全体股东派发现金股利每10股人民币1.66元(含税),共计约人民币73.41亿元。上述利润分配方案尚待股东大会批准后生效。
股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码
 A股|上海证券交易所|中国人保|601319
 H股|香港联合交易所有限公司|中国人民保险集团|1339
联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表
姓名|曾上游|曾上游
办公地址|北京市西城区西长安街88号|北京市西城区西长安街88号
电话|(8610) 6900 9192|(8610) 6900 9192
电子信箱|ir_group@picc.com.cn|ir_group@picc.com.cn
本公司为新中国第一家全国性保险公司,成立于1949年10月1 日,目前已成长为国内领先的大型综合性保险金融集团,于2012 年12 月在香港联交所上市(H 股股票代码:1339),2018 年11 月在上交所上市(A 股股票代码:601319)。本公司在2022年《财富》杂志刊发的世界500强中排名第110位。
本公司通过人保财险(于香港联交所上市,股票代码:2328,本公司持有约68.98%的股权)在中国境内经营财产险业务,通过人保香港(本公司持有约89.36%的股权)在中国香港和中国澳门经营财产险业务;分别通过人保寿险(本公司直接及间接持有80.00%的股权)和人保健康(本公司直接及间接持有约95.45%的股权)经营寿险和健康险业务;通过人保资产(本公司持有100%的股权)对大部分保险资金进行集中化和专业化运用管理,通过人保养老(本公司持有100%的股权)开展企业年金、职业年金等业务,以人保投控(本公司持有100%的股权)作为专业化的不动产和养老投资管理平台,以人保资本(本公司持有100%的股权)作为聚焦债权、股权、基础设施和私募股权基金等另类投资领域的保险资产管理公司;通过人保再保(本公司直接及间接持有100%的股权)开展集团内外专业再保险业务;以人保金服(本公司直接及间接持有100%的股权)作为为全集团服务的互联网平台;通过人保科技(本公司持有100%的股权)统筹建设本集团信息技术平台,实现科技赋能;并在银行、信托等非保险金融领域进行了战略布局。
主要会计数据|2022年|2021年|增减(%)|2020年
营业收入|620,859|597,691|3.9|583,696
原保险保费收入|619,296|581,201|6.6|560,673
营业支出|580,138|561,863|3.3|552,251
赔付支出|358,272|336,698|6.4|308,809
营业利润|40,721|35,828|13.7|31,445
利润总额|40,970|35,893|14.1|31,644
净利润|34,325|30,602|12.2|28,274
归属于母公司股东的净利润|24,406|21,638|12.8|20,069
归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润|24,139|21,475|12.4|19,823
经营活动产生的现金流量净额|71,651|72,731|(1.5)|31,867
主要会计数据|2022年12月31日|2021年12月31日|增减(%)|2020年12月31日
总资产|1,508,702|1,376,402|9.6|1,255,461
总负债|1,208,137|1,079,697|11.9|982,325
归属于母公司股东的股东权益|221,510|219,132|1.1|202,194
总股本|44,224|44,224|-|44,224
每股净资产(元/股)|5.01|4.96|1.1|4.57
主要财务指标|2022年12月31日|2021年12月31日|增减(%)|2020年12月31日
基本每股收益(元/股)|0.55|0.49|12.8|0.45
稀释每股收益(元/股)|0.54|0.49|10.6|0.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)|0.55|0.49|12.4|0.45
加权平均净资产收益率(%)|11.1|10.3|上升0.8个百分点|10.4
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)|11.0|10.2|上升0.8个百分点|10.3
注:基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益增减百分比按照四舍五入前数据计算得出。
|第一季度(1-3月份)|第二季度(4-6月份)|第三季度(7-9月份)|第四季度(10-12月份)
营业收入|189,568|147,297|144,610|139,384
归属于母公司股东的净利润|8,744|9,106|5,645|911
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润|8,720|9,037|5,499|883
经营活动产生的现金流量净额|23,618|26,087|2,766|19,180
||前十名股东持股情况|||||
股东名称|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
中华人民共和国财政部|-|26,906,570,608|60.84|-|无|-|国家
香港中央结算(代理人)有限公司|-426,986|8,702,143,375|19.68|-|无|-|境外法人
全国社会保障基金理事会|-170,545,894|5,605,582,779|12.68|-|无|-|国家
香港中央结算有限公司|325,176,496|423,896,941|0.96|-|无|-|境外法人
国信证券股份有限公司-方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金|1,772,600|40,013,376|0.09|-|无|-|其他
孔凤全|34,955,222|34,955,222|0.08|-|无|-|境内自然人
中信证券股份有限公司|18,016,975|21,690,580|0.05|-|无|-|其他
招商银行股份有限公司-华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金|21,512,800|21,512,800|0.05|-|无|-|其他
中国建设银行股份有限公司-华安聚优精选混合型证券投资基金|17,708,614|17,708,614|0.04|-|无|-|其他
邱家俊|16,117,000|16,117,000|0.04|-|无|-|境内自然人
1. 截至2022 年12 月31 日,全国社会保障基金理事会除持有5,605,582,779 股A 股,还持有524,710,000 股H股。其中,524,279,000 股H 股通过境外管理人Invesco Hong Kong Limited 管理,431,000 股H 股通过其他境外管理人管理。
2.香港中央结算(代理人)有限公司所持股份为代香港各股票行客户及其他香港中央结算系统参与者持有。因香港联交所有关规则并不要求上述人士申报所持股份是否有质押及冻结情况,因此香港中央结算(代理人)有限公司无法统计或提供质押或冻结的股份数量。
3.香港中央结算有限公司名下股票为沪股通的股东所持股份。
1. 副董事长、总裁致辞
2022年是党和国家历史上极为重要的一年,也是人保集团卓越保险战略实施成效显现的一年。面对经济三重压力、行业转型发展影响,本集团坚定推进高质量发展,在全力服务经济社会发展全局的同时,取得了稳中向好的发展成绩。
2022年业绩
2022 年,本集团实现保险业务收入6,258.09 亿元,同比增长6.9%;实现净利润343.25 亿元,同比增长12.2%;总资产1.51万亿元,同比增长9.6%。
财产险方面,人保财险发展速度与质量同步提升,实现保险业务收入4,875.33 亿元,同比增长8.5%;全年综合成本率97.6%;实现净利润265.47 亿元,同比增长17.5%。人保再保发挥集团专业再保险平台作用,实现分保费收入82.38亿元,同比增长21.0%;第三方业务增速同比超过50%。人保香港积极拓展国际业务,实现保险业务收入折合人民币18.55亿元,同比增长16.5%。
人身险方面,人保寿险持续改善业务结构,推进大个险队伍建设,实现规模保费1,028.64亿元,其中新单期缴182.76亿元,占比达到17.8%;实现净利润27.06亿元。人保健康积极拓展细分市场,实现原保险保费收入410.22亿元,同比增长14.5%;净利润4.42亿元,同比增长70.0%。
投资方面,集团实现总投资收益率4.6%;积极发展第三方资产管理业务,管理资产规模7,870.60 亿元,较年初增长26.7%;投资板块子公司全部实现盈利,其中人保资产净利润4.83 亿元,人保养老净利润1.58 亿元,人保投控净利润1.21亿元,人保资本净利润1.31亿元。
科技方面,人保科技积极落实集团科技体制改革方案和“十四五”信息化建设规划,加快推动集团数据中心、技术平台和业务系统建设。人保金服进一步优化职责定位,实现营业收入5.92亿元,同比增长5.9%。
关于各业务单元的经营情况及财务表现,在本年报管理层讨论与分析章节有详细介绍。
2022年工作成效
2022年,人保集团坚持稳中求进工作总基调,落实“三新一高”要求,扎实推动战略实施,服务大局成效明显,经营绩效明显提升,创新变革深入实施,科技赋能加快推进,风险防控有效加强,高质量发展迈出了坚实步伐。
服务大局成效显著。全力支持货运物流保通保畅,为“走出去”中资企业提供风险保障金额超过1万亿元。服务保障粮食安全,在14个省开展三大主粮完全成本保险和收入保险,为2,741万户次农户提供了2,378亿元的风险保障。全力服务民生福祉,社保业务覆盖全国31个省(自治区、直辖市),服务近11亿人次;惠民保承保人数超8,100 万人次。有效服务科技创新,完善科技创新风险保障体系,牵头组建中国集成电路共保体,为集成电路产业客户提供风险保障。深入服务绿色发展,制定“双碳”保险产品全景图,落地全国首单“碳抵消”“碳捕集”等创新产品。
发展质量全面提升。持续优化业务结构,人保财险非车险业务占比同比提升1.0个百分点;人保寿险大力发展长期保障型业务,积极发展第三支柱专属养老保险;人保健康持续深化“三医”联动,推动健康保险产品创新,着力强化健康管理服务能力。持续强化降本增效,加强集团财务集中管控,发挥集中采购中心节资作用,全年节资近20 亿元。推动保险子公司强化承保理赔管控,压降运营费用,人保财险综合成本率同比下降1.9个百分点。
创新变革深入实施。制定修订公司治理、发展战略、业务创新等10个方面重要制度规范,逐步建立起了较为完备的治理框架与制度体系。推动旗下人保财险、人保寿险、人保健康、人保资产、人保投控五家子公司,实施五大转型工程,转变发展方式,推动商业模式变革。
科技赋能加快推进。深化科技体制机制改革,加大科技创新资源投入,积极推进自主数据中心建设,构筑支撑集团核心业务运行的多地多中心多活/灾备体系。加快核心系统建设和关键技术突破,初步建成集团统一技术和数据平台,加强数据集中统一管理,推进人工智能技术在多个业务场景应用落地,推动经营管理向数字化、智能化升级。
风险防控有效加强。制定集团全面风险管理行动方案,制定集团并表管理办法,完善风险管理制度体系。加强重点领域风险防范,完善投资领域全流程风险管理,加大风险合规绩效考核力度。持续强化流动性管理,把好承保理赔关口,加强应收保费管理。维护良性市场秩序,优化完善基层治理和合规管理,加强保险消费者权益保护。
机遇与挑战
2023年我国稳增长政策加快实施,将有力推动宏观经济加快回升,为保险业创造十分有利的发展环境。今年我国经济发展的重点在于扩大内需,保险业在扩大消费需求、改善消费条件、创新消费场景等方面能够发挥重要作用,相关险种将迎来良好发展机遇;我国产业升级、科技创新、绿色发展中,产业保险、科技保险、“双碳”保险的市场空间将进一步扩大;共同富裕背景下,长期护理保险、商业医疗保险、健康管理服务、第三支柱养老保险,以及面向新市民、灵活就业人群的普惠保险等,都将迎来重要发展机遇期;在以新安全格局保障新发展格局的时代要求下,保险业开展风险减量管理,融入应急管理体系建设的空间也将更为广阔。同时,当前全球经济不确定性因素增多,气候变化带来的自然灾害事件等,将对保险业发展带来深刻挑战。人保集团将进一步坚定发展信心,把握发展机遇,围绕国家新政策、经济新赛道、发展新领域,持续优化产品服务,加快推进集团战略实施和高质量发展。
2023年发展展望
2023年是集团卓越保险战略和“十四五”规划实施承上启下的关键一年。本集团将坚定发展信心,坚持稳中求进,服务“三新一高”,做到高效统筹,做实服务国家战略,做实产品技术创新,做实商业模式转型,做实防范化解风险,做实体制机制改革,做实全面从严治党,持续推进卓越保险战略做深做实,以优异成绩回报全体股东、回报员工、回报社会。
做实服务国家战略。围绕乡村振兴、科技创新、民生保障、安全发展、“双碳”战略、区域发展、海外利益等重点领域,完善产品研发和客户服务模式,为我国经济稳中求进发挥更大作用。
做实产品技术创新。加快推进战略项目和科技项目实施,强化风险管理技术研发和平台建设,支持促进集团产品、技术和模式创新,优化保险供给结构。
做实商业模式转型。推动主要子公司深入实施转型工程,坚持以客户为中心、以创新为驱动,优化管理模式,改善业务结构,拓展服务生态,加快推动商业模式转变。
做实防范化解风险。强化集团风控能力,落实全面风险管理行动方案,加快构建智能风控平台;全面完善风控举措,防范重点领域风险,加强内控合规基础建设,加大风险合规指标的绩效挂钩力度。
做实体制机制改革。持续推动组织变革,完善预算、薪酬制度,加大市场化改革力度;持续完善公司治理,形成领导有力、权责清晰、规范运作的治理机制。
2. 报告期内主要经营情况
2.1 公司业务概要
指标|2022年|2021年|增减(%)
原保险保费收入|||
人保财险|485,434|448,384|8.3
人保寿险|92,702|96,847|(4.3)
人保健康|41,022|35,816|14.5
人保财险综合成本率(%)|97.6|99.5|下降1.9个百分点
人保寿险一年新业务价值|2,669|3,227|(17.3)
人保健康一年新业务价值|1,035|765|35.3
总投资收益率(%)|4.6|5.8|下降1.2个百分点
指标|2022年12月31日|2021年12月31日|增减(%)
市场占有率(%)|||
人保财险|32.7|32.8|下降0.1个百分点
人保寿险|2.9|3.1|下降0.2个百分点
人保健康|1.3|1.1|上升0.2个百分点
内含价值|||
人保寿险内含价值|103,772|111,431|(6.9)
人保健康内含价值|18,239|16,176|12.8
注:市场占有率根据银保监会公布的中国(不包括香港、澳门和台湾)原保险保费收入,自行统计和计算,分别为人保财险占所有财产险公司的市场份额,以及人保寿险、人保健康占所有人身险公司的市场份额(从2021 年6 月起,银保监会公布的财产险公司和人身险公司汇总数据口径暂不包含保险行业处于风险处置阶段的部分机构)。
2022 年12 月31 日本集团及主要子公司偿付能力结果按照《保险公司偿付能力监管规则(II)》及银保监会相关通知要求计算。其中,人保集团2022 年12 月31 日实际资本为3,921.03 亿元,核心资本为2,975.13亿元,最低资本为1,568.03 亿元,综合偿付能力充足率为250%,核心偿付能力充足率为190%;人保财险综合偿付能力充足率为229%,核心偿付能力充足率为202%;人保寿险综合偿付能力充足率为204%,核心偿付能力充足率为118%;人保健康综合偿付能力充足率为189%,核心偿付能力充足率为94%。上述指标尚未完成审计程序,尚需银保监会核准。
2.2 业绩分析
2.2.1 人保财险
险种|原保险保费收入|保险业务收入|保险金额|赔付支出净额|准备金负债余额|承保利润|综合成本率(%)
机动车辆险|271,160|271,160|215,954,285|160,849|221,872|11,305|95.6
意外伤害及健康险|88,999|88,999|1,051,305,786|61,474|48,931|(350)|100.4
农险|52,054|52,060|2,005,232|28,526|17,361|2,419|93.5
责任险|33,772|33,772|247,466,766|13,455|40,436|(3,153)|112.8
信用保证险|5,294|5,294|1,210,286|2,182|8,208|1,158|76.4
企业财产险|15,496|16,553|39,543,402|5,246|18,241|(827)|109.6
货运险|4,830|4,831|16,485,087|1,496|3,510|205|93.3
其他险种|13,829|14,864|133,987,313|3,667|23,764|(694)|109.4
合计|485,434|487,533|1,707,958,157|276,895|382,323|10,063|97.6
注:数据因四舍五入,直接相加未必等于总数,下同。
项目|2022年|2021年|增减(%)
已赚保费|425,314|397,122|7.1
减:赔付支出净额|276,895|279,217|(0.8)
减:提取保险责任准备金净额|28,610|13,435|113.0
减:提取保费准备金|150|(303)|-
减:手续费及佣金支出|38,297|37,674|1.7
减:税金及附加|1,798|1,625|10.6
减:分保费用|279|341|(18.2)
加:摊回分保费用|11,896|10,805|10.1
减:非投资资产减值损失|910|386|135.8
减:业务及管理费|80,208|73,742|8.8
承保利润小计|10,063|1,810|456.0
投资收益|21,209|26,549|(20.1)
公允价值变动(损失)/收益|(412)|182|-
汇兑收益/(损失)|802|(282)|-
减:投资资产减值损失|512|928|(44.8)
投资净收益小计|21,087|25,521|(17.4)
资产处置收益|219|201|9.0
其他收益|193|259|(25.5)
其他业务收入|1,248|1,468|(15.0)
减:其他业务成本|2,248|2,906|(22.6)
营业外收支净额|185|(32)|-
利润总额|30,747|26,321|16.8
减:所得税费用|4,200|3,735|12.4
净利润|26,547|22,586|17.5
2.2.2 人保寿险
险种|2022年|||2021年|
|金额|占比(%)|增减(%)|金额|占比(%)
寿险|75,966|81.9|(2.2)|77,656|80.2
普通型寿险|29,850|32.2|15.7|25,792|26.6
分红型寿险|46,007|49.6|(11.1)|51,762|53.4
万能型寿险|109|0.1|5.8|103|0.1
健康险|15,743|17.0|(12.3)|17,959|18.5
意外险|993|1.1|(19.4)|1,232|1.3
合计|92,702|100.0|(4.3)|96,847|100.0
项目|2022年|2021年|增减(%)
已赚保费|90,841|95,201|(4.6)
投资收益|27,600|27,254|1.3
公允价值变动(损失)/收益|(734)|143|-
汇兑收益/(损失)|123|(26)|-
其他收益|40|39|2.6
其他业务收入|709|922|(23.1)
营业收入合计|118,580|123,534|(4.0)
退保金|30,276|24,290|24.6
赔付支出净额|30,949|12,267|152.3
提取保险责任准备金净额|29,919|57,961|(48.4)
保单及红利支出|3,760|3,542|6.2
税金及附加|129|147|(12.2)
手续费及佣金支出|7,211|9,034|(20.2)
业务及管理费|8,036|7,947|1.1
减:摊回分保费用|402|227|77.1
其他业务成本|3,806|3,253|17.0
资产减值损失|1,048|257|307.8
营业支出合计|114,732|118,471|(3.2)
营业外收支净额|10|16|(37.5)
利润总额|3,857|5,079|(24.1)