TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
四是夯实产品管理能力。公司夯实酒类业务并向纵深推进,围绕各类消费场景优化产品矩阵;强调产品全生命周期管理,目前公司已基本实现产品价格梯度建设并形成品牌金字塔,重点打造中高端酱香型白酒品牌新格局,提供高性价比酒类产品,满足不同消费需求。
五是优化公司治理结构。公司重视并推动治理结构不断优化,进一步加强内控合规管理,细化公司治理架构与职责,将风险防控工作前移。公司梳理和完善了现有的制度体系和内控体系,根据业务转型,对公司组织架构、职责分工、关键管理活动的审批流程和授权体系重新梳理和规范,并加强信息化赋能,做到内控合规事前有预见,问题及时发现处理,事后完善改进的良性循环。
六是持续践行社会责任。公司以ESG 治理为标杆,秉持“责任、正念、创新、经营”的企业价值观,积极投身社会公益活动,践行企业社会责任。年内荣获年度最具ESG 价值奖项;子公司贵酒科技的公益赠书活动跨越千里;星辉酒业为退役军人提供创业与就业机会,慰问贫困退伍军人,积极履行企业的社会责任。
(二)2022 年公司主要工作回顾
1.主要工作开展情况
(1)全面聚焦主业,坚持高质量发展。一年来,公司全面聚焦酒类业务,作为白酒行业后起之秀,主要财务指标呈现稳健的发展态势。公司以成为“世界一流的融合经典与创新的酒业集团”为愿景,以“酿造更美好生活”为使命,坚持以客户为中心,用世界一流的消费品品牌运营理念来经营主业,推动传统白酒产业的升级革新。公司坚持高质量发展,用智能制造唤醒传统技艺,以深具国际化视野的上海高度,赋予传统高端白酒新的生命力。公司秉持长期主义,致力于重塑高端白酒新格局,通过打造客户资产、品牌资产和产能资产,运用差异化竞争战略,使公司得到较快发展。2022 年,公司在行业内知名度和影响力得到进一步提升,产业价值逐步得到市场认可。
(2)明确战略驱动,实施闭环管理。在“用未来定义未来”的差异化战略指导下,公司践行用一流的消费品品牌运营理念高质量经营传统白酒产业的理念。坚持以客户为中心进行整合营销,根据不同消费客群进行精准品牌定位,将产品融入消费者生活场景,走进消费者内心,激发品牌与消费者情感共鸣,增强品牌与消费者黏性。坚持“年轻、时尚、创新、国际化”的品牌定位,以期成为表达不同于传统酒桌文化,体现社交新主张的生活态度和生活方式全新载体。公司实施闭环管理,建立了从战略规划、全面预算、组织绩效到跟踪评估的全周期管理管控体系。公司上下统一思想,建立战略管控体系,聚焦战略目标,创新落地战术,在2022 年度工作中取得积极效果,也为2023 年公司目标任务的落地定下基调,打下基础。
(3)夯实品牌资产,提升品牌知名度。公司坚持“用世界一流的消费品品牌运营理念高质量经营白酒”,不断夯实品牌资产,构筑品牌护城河,通过整合、经营的思路不断强化与消费者的情感链接,在不确定性的行业新周期中谋求确定性发展。公司着力提升品牌知名度,传统媒体和新媒体全面布局,公司独家冠名CCTV《大国品牌》,成为2022《中国好声音》合作伙伴,冠名数列高铁列车,登陆纽约时代广场大屏,裸眼3D 巨屏震撼登陆四大城市(北京、上海、深圳、成都)核心商圈,有效提升品牌知名度。公司产品亮相进博会、糖酒会,彰显品牌自信,提升品牌业内影响。
(4)优化产品矩阵,创新商业模式。公司坚持聚焦酱酒主赛道的同时,通过多品牌、多香型、多模式,切入多个细分市场,产品体系日趋完善,形成了七大系列多元化产品矩阵。天青贵酿定位融合经典与创新的高端酱香白酒,为新财智人群带来全方位、高品质白酒文化体验;君道贵酿定位东方人文酱香白酒;高酱系列打造六重生态酱酒,与懂生活、高审美、有品位、关爱地球的中产高知商务菁英一起“做时代的优等生”、“高光时刻喝高酱”;军星、军辉定位军旅文化白酒,精准切入细分市场赛道,构建以“体验店+服务商”为业务载体,以深度分销+社群运营的创新业务模式,助力退役军人创业就业,实现共同富裕;贵酒科技在定位中高端品质酱香白酒的同时,致力于用“好酒直供+四大赋能”的创新商业模式,帮助传统烟酒店实现数字转型与营收提升;十七光年果味酒定位真实表达的新女性人群,致力于“以真果味低度酒,塑造真实连接”的新饮酒文化;2022年新创设了贵八方品牌,定位唐朝诗酒美学超级白酒IP,传承东方酿造古法彰显酒体酿造智慧。
(5)加强渠道布局,营销方法推新。一是线上渠道,公司通过天猫、京东、抖音等平台开设线上门店,充分利用平台优势开发线上资源,将线上渠道进一步打深打透,“十七光年”等明星产品直接面向终端客户。二是线下渠道,深挖经销商资源,把脉经销商痛点,解决经销商实际问题,增加渠道渗入,一商一策解决经销商实际问题,实现经销商和公司双赢;构建经销商管理体系,推动经销商全生命周期管理,对动销、市场活动、终端价格管理进行有效管控。三是资源圈层,对具备分销资质、有一定的分销网络或圈层资源的创业者进行深度赋能、专业培训,以创业促就业,实现多赢格局;开发团购客户,增强公司团购业务触达能力和业务水平,用长期主义经营团购客户。四是异业合作,通过与中国银联、豫园、飞猪、网易严选等异业平台合作,初步搭建了跨界合作矩阵,丰富品牌形象,创新传播方式,提升业绩水平。
公司旗下产品在2022 年多次斩获各类大奖,凭借“硬实力”在国内国际舞台大放异彩。国际奖项如在第23 届比利时布鲁塞尔国际烈性酒大奖赛实力斩获2 金7 银,国际烈酒挑战赛斩获双项大奖,2022 缪斯设计奖最高奖项1 铂金奖及其他3 银奖等;国内奖项如“最具潜力新品奖”、“品质典范奖”、“中国酒业好产品TOP100”、“杰出质造产品奖。
(6)倡导优秀文化,展示企业形象。公司将愿景、使命、价值观融入企业文化,将“责任、正念、创新、经营”企业价值观贯彻到日常工作中,公司深入开展企业文化建设。一是加强党建,2022 年11 月1 日上午,在公司党支部书记带领下,公司全体党员及部分骨干员工专题学习党的二十大精神。会上强调以党的二十大精神为动力,牢记使命、勇担责任,统筹抓好各项重点工作的落实,做到文化自信、价值创新,坚守长期主义,推动公司高质量发展。2022 年底公司组织召开了党员民主生活会,开展批评与自我批评,通过找差距、补短板,进一步发挥党员的先锋模范作用。二是推进慈善公益、助力乡村振兴,子公司星辉酒业开展了“军星耀神州真情暖兵心”系列活动,在山东、安徽、广西、河南、湖南、河北等地组织开展退役老兵公益慰问活动,向老兵们送上节日祝福,送去公司的关心和问候;子公司贵酒科技持续开展“阅读筑梦·点亮未来”系列公益活动,2022 年先后在惠东县白花第二小学、河南平顶山鲁山县下汤第七小学进行第七期、第八期公益赠书活动,
帮助孩子们丰富课外知识,筑梦未来,让爱延续。三是创造就业机会、履行社会责任,公司开展“贵匠星计划”,解决高校毕业生就业创业难题。
2022 年是公司形成主业竞争优势,得到行业认可的关键之年,公司产品知名度和美誉度在市场上逐步得到提升。管理层坚决执行公司发展战略成果显著,公司员工精神饱满,对实现公司未来发展目标充满信心。
2. 完善公司治理
公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规章的要求,建立了规范的公司治理结构。
公司加强内控体系建设,严格风险管理控制,从制度、体系上构筑起风险控制的防线。年内,公司组织董事、监事和高级管理人员认真学习《证券法》和《上市公司治理准则》,加强风控意识,提高规范治理水平;结合企业实际,公司建立了覆盖经营活动各主要环节的相关制度、规章,以保证公司高效运作。相关制度中对公司各个业务环节的控制标准、控制措施、授权和审批、复核与查证、业务规范与操作程序、岗位权限与职责分工等均有说明。年内公司修订完成并发布了《内部控制手册》(2022 年版)和子公司高酱酒业的相关内控管理制度。同时,组织销售管理部、战略管理部和内审监察部进一步完善了销售管理流程及相关制度体系,持续加强公司内控体系建设,提升公司治理水平。
目前,公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等法律法规开展公司治理实践,并严格按照上述法律法规和规章制度的要求规范运作,2022 年公司共召开股东大会3 次、董事会会议召开7 次、监事会会议召开6 次,公司的治理情况符合中国证监会的相关要求。
2022年,世界经济形势的起伏波动,对企业的应变能力和市场效率要求大大提高。中国白酒行业已进入到由量到质的关键发展阶段,整个行业将加快向品牌集中、向品质集中、向头部企业集中,具体展现出以下特征:
一是国家政策层面对白酒行业的发展提出了更高的要求。中国酒业协会于2021 年4 月发布的《中国酒业“十四五”发展指导意见》,不仅制定了酒业整体的发展目标和增速,更提出了白酒行业需紧紧围绕白酒产业供给侧结构性改革升级发展的核心目标,加强科技创新体系建设、培育国际顶级品牌、增强白酒文化普及和承担社会责任等多项任务。无论是市场本身,还是产业政策,白酒企业的转型升级变得更为迫切。
二是白酒行业表现出了增长韧性。从2022年上半年的财报来看,20家白酒行业上市公司中,有19家保持盈利,且前五强均实现超百亿元营收,品质化、品牌化和数字化依然是优秀白酒企业保持市场领先地位的成功要素。同时在市场竞争加剧和消费升级的趋势下,白酒行业的消费结构、市场营销策略和消费体验也相应发生变化,这些因素促使白酒行业进入转型阶段。
三是在转型升级的过程当中,白酒企业也面临着诸多挑战:消费升级趋势下的市场竞争加剧;市场集中度的提升也加速了企业的优胜劣汰;数字化供应链转型等也面临着一定的困难;消费者偏好变化对消费者洞察提出了更高的要求;环境友好及可持续发展等问题,都是酒企在转型升级中面临的困难与挑战。
当前中国白酒行业正面临着新的机遇与挑战,但行业发展的底层逻辑并没有改变,从行业的大趋势来看,新周期不是断层的割裂,而是已有趋势的延续,具体表现出如下的趋势特征:
一是品质消费成为主流,促进企业走向高质量发展,在我国进入高质量发展阶段并开启双循环格局的大背景下,高品质产品成为白酒企业在新消费时代的制胜关键。消费者对品牌和品质的要求不断提升,龙头企业大力推进高端、次高端产品拓展,市场竞争加剧。随着“由量到质”的消费转变,白酒企业在产品品质、品牌力建设和组织结构的升级中仍需不断提升自身能力。
二是市场集中度提升,推动企业并购重组新发展。行业发展趋势加速了行业洗牌和整合进程,市场份额将继续向龙头企业集中,行业结构性特征将更加显著。进入行业转型升级期,“资本+产业”将成为主要竞争力,出于抢占市场份额、获取酿酒优势资源、放大协同效应及获取控制权收益等动机,兼并收购成为白酒企业在行业集中化趋势下抢占市场份额的有效手段。作为酒企需要加强业务发展规划,提升整合能力。
三是数字化助力产业发展,关注供应链建设和全营销转型升级。数字化转型可为白酒企业实现全产业链提质增效,建立新的核心竞争能力。白酒企业数字化应用的深度和广度仍需进一步加强,最终完成从“看数据”到“管数据”再到“用数据”的转变。
四是白酒消费多元化,把握终端消费者成为制胜之道。从消费者角度来看,白酒的消费特征正在由单一型向多元型转变,随着消费新群体、新品类、新场景陆续登场,白酒消费也开启了新的趋势。年轻消费者更加倾向于追求个性化、时尚化产品,以满足他们对白酒产品所提供的物质和精神双重需求提升。在消费场景上,消费者更加注重场景化,更加注重仪式感和现代感。在消费不断升级的趋势下,以私域体系为核心,直面消费者,关注终端消费者及其变化,盘活已有消费者并吸引更多年轻消费者,是酒企面临的新课题。
五是低碳助力可持续发展,推动ESG创新转型。可持续发展已成为当今世界的焦点话题。酒类及饮料行业是资源密集型产业,从作物种植到生产销售直至大众消费,产业链较长且涉及广泛的利益相关方,产业链面临着来自环境和社会多方面的影响。建立负责任供应链,制定净零排放战略,关注伙伴与社区赋能,全面系统的ESG战略有利于帮助酒类及饮料行业的长期稳定发展和价值提升,增强利益相关方信心,丰富企业品牌形象,提升风险应对能力。
(一)主要业务情况详见前述一、“经营情况讨论与分析”。
(二)公司目前白酒销售业务模式
公司已成立全资子公司上海天青贵酿贸易有限公司、上海君道贵酿酒业有限公司、上海高酱酒业有限公司、上海星辉酒业有限公司、上海贵酒科技有限公司、上海贵八方酒业有限公司、上海光年酒业有限公司。天青贵酿主要销售天青贵酿品牌的系列产品,通过圈层营销和创新化场景营造,拓展团购业务;君道贵酿主要销售君道贵酿品牌的系列产品,通过服务区域大商并与之形成稳定合作关系,同大商和合作伙伴一起搭建有效的消费场景,推动业务发展;上海高酱主要销售高酱品牌的系列产品,聚焦经销商模式,通过网格化、条线化的市场运作管理,赋能经销商实现市场深度一体化运营,打造高酱“共创、共建、共享、共赢”厂商命运共同体;星辉酒业主要销售军星和军辉品牌系列产品,构建以“体验店+服务商”为业务载体,以深度分销+社群运营的创新业务模式,推动在细分市场业务发展;贵酒科技主要销售贵酒匠品牌系列产品,致力于用“好酒直供+四大赋能”的创新商业模式,帮助传统烟酒店实现数字转型与营收提升;贵八方主要销售贵八方系列产品,以创新型联创经营模式为抓手,
搭载全生命周期市场运营赋能体系,进行平台商合经销商的双线运营与培育;光年酒业主要销售十七光年品牌系列产品,聚焦低度酒电商及新零售发展,同时布局商超、CVS、餐饮线下销售网络。
公司目前白酒销售业务流程如下:
(三)公司白酒生产业务流程
高酱酒业位于酱香型白酒生产核心产区贵州省仁怀市名酒工业园区,选用当地优质高梁为原料,严格按照节气,端午采曲、重阳投料。基酒生产周期长达一年,共分二次投料,一至七个烤酒轮次,概括为一年一个生产周期,二次投料、九次蒸煮、八次发酵、七次取酒,历经春、夏、秋、冬一年时间。特点是生产周期长,资金占用大。
工艺流程图如下:
一是产品矩阵打造能力。公司坚持聚焦酱酒主赛道的同时,通过多品牌、多香型、多模式,切入多个细分市场,产品体系日趋完善,形成了七大系列多元化产品矩阵。天青贵酿定位融合经典与创新的高端酱香白酒,为新财智人群带来全方位、高品质白酒文化体验;君道贵酿定位东方人文酱香白酒;高酱系列打造六重生态酱酒,与懂生活、高审美、有品位、关爱地球的中产高知商务菁英一起“做时代的优等生”、“高光时刻喝高酱”;军星、军辉定位军旅文化白酒,精准切入细分市场赛道,构建以“体验店+服务商”为业务载体,以深度分销+社群运营的创新业务模式,助力退役军人创业就业,实现共同富裕;贵酒科技在定位中高端品质酱香白酒的同时,致力于用“好酒直供+四大赋能”的创新商业模式,帮助传统烟酒店实现数字转型与营收提升;十七光年果味酒定位真实表达的新女性人群,致力于“以真果味低度酒,塑造真实连接”的新饮酒文化;2022年新创设了贵八方品牌,定位唐朝诗酒美学超级白酒IP,传承东方酿造古法彰显酒体酿造智慧。
二是品牌创新能力。公司以品牌建设引领高质量发展,强化品牌意识,提升品牌质量。作为创新型白酒企业的代表,公司通过品牌创新发展,树立全新的白酒品牌形象。在品牌建设中,公司以不同的消费场景,不断强化产品与客户的情感与场景连接,构建起与消费者亲密的渠道与品牌关系,营造品牌发展良性氛围,把握了白酒消费需求新机遇。
三是资源获取能力。公司依托控股股东及实际控制人在白酒业务方面的资源整合能力,积极寻发相关产业链优质资源,通过体外孵化和培育白酒产业优质资产,对于公司有效获取优质资源起到了有力保证,也为公司未来白酒业务发展奠定了坚实的基础。
四是营销管理能力。在数字化推动产业发展的新趋势下,白酒消费群体的变化也催生着行业的新机遇,白酒消费新势力也在快速崛起。公司依托移动互联网新科技手段,创新建立了“四位一体”的营销新模式,以消费者和用户为核心,打造精准高效的“品牌定位、产品定位、传播推广定位、分销模式定位”—“四位一体”的新型白酒营销模式。营销创新模式的确立对公司推动主业发展起到了积极的推进作用。
五是人才建设能力。围绕业务发展,公司不断加强人才队伍建设,引入相关领域专业人才推动业务发展。目前公司拥有一批经验丰富的高级管理人才,在专业领域内拥有较强的知识和管理技能,尤其随着公司战略定位的不断清晰,公司不断调整和充实与战略发展相适应的管理团队并不断提升管理水平,为产业转型和发展储备了相应的竞争优势。
见前述“一、经营情况讨论与分析”
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
营业收入|1,091,380,324.14|603,308,422.10|80.90
营业成本|355,454,586.54|217,658,791.32|63.31
销售费用|453,577,183.67|140,651,552.58|222.48
管理费用|96,523,266.71|60,167,732.22|60.42
财务费用|11,151,618.46|13,111,914.84|-14.95
研发费用|||
经营活动产生的现金流量净额|65,096,311.68|248,962,046.02|-73.85
投资活动产生的现金流量净额|-131,230,008.79|-90,482,383.02|-45.03
筹资活动产生的现金流量净额|202,160,907.69|-125,825,128.66|/
营业收入变动原因说明:酒类销售增加所致营业成本变动原因说明:酒类销售增加所致
销售费用变动原因说明:主要系公司广告宣传、市场投入和营销人员增加所致管理费用变动原因说明:主要系人员薪酬支出增加所致
财务费用变动原因说明:主要系利息费用减少所致研发费用变动原因说明:/
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:上期收回保理项目资金,本期公司无保理业务;本期广告宣传、市场投入、职工薪酬等大幅增加
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金大幅增加所致
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期取得银行借款,收到股东借款增加所致/变动原因说明:/
/变动原因说明://变动原因说明:/
√适用□不适用见下文
主营业务分行业情况||||||
分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
酒类销售|1,086,562,794.46|355,454,586.54|67.29|86.08|63.89|增加4.43 个百分点
非酒类业务|2,904,950.61||100.00|-83.40||
合计|1,089,467,745.07|355,454,586.54|67.37|81.15|63.89|增加3.43 个百分点
主营业务分产品情况||||||
分产品|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上|营业成本比上|毛利率比上年
||||年增减(%)|年增减(%)|增减(%)
浓香|59,766,957.36|35,578,076.70|40.47|42.70|54.86|减少4.68 个百分点
酱香|825,450,825.13|228,595,601.00|72.31|76.48|38.51|增加7.60 个百分点
果酒|200,830,788.24|90,808,523.07|54.78|200.54|286.97|减少10.10 个百分点
其他酒|101,324.25|81,930.80|19.14|-96.98|-94.71|减少34.60 个百分点
酒类用品|412,899.48|390,454.97|5.44|-90.01|-89.88|减少1.24 个百分点
非酒类业务|2,904,950.61|-|100.00|-83.40||
合计|1,089,467,745.07|355,454,586.54|67.37|81.15|63.89|增加3.43 个百分点
主营业务分地区情况||||||
分地区|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
华东|457,960,530.32|159,919,476.64|65.08|72.41|65.10|增加1.55 个百分点
华北|78,402,285.42|22,292,374.40|71.57|65.51|24.69|增加9.31 个百分点
华南|245,355,145.96|78,461,555.09|68.02|153.96|105.16|增加7.60 个百分点
西南|31,624,486.05|9,148,159.21|71.07|-44.96|-45.78|增加0.44 个百分点
华中|220,304,797.67|65,602,627.26|70.22|129.25|70.22|增加10.32 个百分点
东北|20,747,678.30|8,652,528.69|58.30|333.84|331.56|增加0.22 个百分点
西北|32,167,870.74|11,377,865.25|64.63|101.36|75.38|增加5.24 个百分点
非酒类业务|2,904,950.61|-|100.00|-83.40||
合计|1,089,467,745.07|355,454,586.54|67.37|81.15|63.89|增加3.43 个百分点
主营业务分销售模式情况||||||
销售模式|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
经销商|769,248,788.88|289,205,433.62|62.40|65.26|50.79|增加3.60 个百分点
团购商|218,295,297.37|24,129,174.14|88.95|134.84|39.62|增加7.54 个百分点
线上直营店|99,018,708.21|42,119,978.78|57.46|288.43|439.25|减少11.90 个百分点
非酒类业务|2,904,950.61|-|100.00|-83.40||
合计|1,089,467,745.07|355,454,586.54|67.37|81.15|63.89|增加3.43 个百分点
主要产品|单位|生产量|销售量|库存量|生产量比上年增减(%)|销售量比上年增减(%)|库存量比上年增减(%)
浓香|千升|-|641.51|353.64||-36.61|15.53
酱香|千升|678.86|1,733.83|1,069.80|-16.20|45.92|15.93
果酒|千升|-|2,553.52|435.96||186.45|-14.79
其他酒|千升|-|3.74|32.03||-97.27|-18.54
酒具包材等||-|-|-|||
合计||678.86|4,932.60|1,891.42|-16.20|52.79|6.27
1、生产量主要是指高酱酒业2022 年度产量。
2、除了公司自己生产外,对于部分酱酒,浓香型酒,果酒等产品,主要通过第三方贴牌加工形式进行外采。
分行业情况|||||||
分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
酒类销售|产品成本|355,454,586.54|100|216,889,380.81|100.00|63.89|本期酒类销售增加
分产品情况|||||||
分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
浓香|产品成本|35,578,076.70|10.01|22,974,657.63|10.59|54.86|销售增长,成本随之增加
酱香|产品成本|228,595,601.00|64.31|165,039,920.24|76.09|38.51|销售增长,成本随之增加
果酒|产品成本|90,808,523.07|25.55|23,466,325.31|10.82|286.97|销售增长,成本随之增加
其他酒|产品成本|81,930.80|0.02|1,549,964.90|0.71|-94.71|销售降低,成本随之减少
酒类用品|产品成本|390,454.97|0.11|3,858,512.73|1.78|-89.88|销售降低,成本随之减少
合计||355,454,586.54|100.00|216,889,380.81|100.00|63.89|
前五名客户销售额20,008.10 万元,占年度销售总额18.33%;其中前五名客户销售额中关联方销售额1,953.78 万元,占年度销售总额1.79%。
前五名供应商采购额34,219.55 万元,占年度采购总额65.32%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0 万元,占年度采购总额0%。
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)|变动说明
销售费用|453,577,183.67|140,651,552.58|222.48|主要系公司广告宣传、市场投入和营销人员增加所致
管理费用|96,523,266.71|60,167,732.22|60.42|主要系人员薪酬支出增加所致
财务费用|11,151,618.46|13,111,914.84|-14.95|主要系利息费用减少所致
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)|说明
经营活动产生的现金流量净额|65,096,311.68|248,962,046.02|-73.85|上期收回保理项目资金,本期公司无保理业务;本期广告宣传、市场投入、职工薪酬等大幅增加
投资活动产生的现金流量净额|-131,230,008.79|-90,482,383.02|-45.03|主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金大幅增加所致
筹资活动产生的现金流量净额|202,160,907.69|-125,825,128.66||主要系本期取得银行借款,收到股东借款大幅增加所致
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
货币资金|202,301,383.40|13.29|66,274,172.82|5.99|205.25|主要为经营活动产生的现金流量,银行借款及股东借款增加所致
应收账款|26,595,790.10|1.75|10,497,936.74|0.95|153.34|主要系电商平台销售增加所致
存货|474,046,291.22|31.15|351,163,635.99|31.73|34.99|主要系半成品,在产品,库存商品增加所致
在建工程|162,303,105.20|10.66|76,227,625.83|6.89|112.92|主要系酱香白酒技改扩产工程投入增加所致
使用权资产|25,985,838.21|1.71|2,712,054.15|0.25|858.16|主要系租赁增加所致
无形资产|71,282,970.32|4.68|25,283,063.85|2.28|181.94|主要系本期土地使用权增加所致
长期待摊费用|8,322,455.89|0.55|5,594,045.93|0.51|48.77|主要系装修支出增加所致
短期借款|32,048,166.68|2.11||||主要系本期银行借款增加所致
应付账款|118,215,117.74|7.77|60,911,060.96|5.50|94.08|主要系应付货款,服务费及工程款增加所致
应付职工薪酬|27,562,210.60|1.81|21,075,223.31|1.90|30.78|主要系员工人数增加所致
应交税费|67,194,331.34|4.42|51,421,639.26|4.65|30.67|主要系消费税及企业所得税增加所致
其他应付款|458,915,288.53|30.15|214,481,142.80|19.38|113.97|主要系股东借款增加所致
一年内到期的非流动负债|8,748,021.30|0.57|2,775,137.14|0.25|215.23|主要系一年内到期的租赁负债增加所致
其他流动负债|14,839,282.71|0.98|11,213,498.30|1.01|32.33|主要系一年内到期的待转销项税额增加所致
租赁负债|17,800,554.91|1.17||||主要系租赁增加所致
项目|年末账面价值(单位:元)|受限原因
投资性房地产|87,083,304.00|抵押
货币资金|1,547.61|福州分公司账户支付受限
合计|87,084,851.61|
详见前述“第三节管理层讨论与分析二、报告期内公司所处行业情况”
主要工厂名称|设计产能|实际产能
贵州高酱酒业有限公司|1500 吨/年|1600 吨/年
在建产能名称|计划投资金额|报告期内投资金额|累积投资金额
酱香白酒技改、扩产工程|65,106.80|8,857.52|16,230.31
该酱香白酒技改扩产工程设计产能为3000 吨/年产能计算标准
成品酒|半成品酒(含基础酒)
1,891.42|5,542.11
产品档次|产量(千升)|同比(%)|销量(千升)|同比(%)|产销率(%)|销售收入|同比(%)|主要代表品牌
高档|260.47|-11.74|384.97|18.51|/|29,849.43|89.92|山河、天青及阳澄等
中档|418.39|-18.75|1,348.86|56.23|/|52,695.65|69.68|贵酒匠、高酱及君道等
低档|||3,198.77|56.79|/|26,069.91|132.65|浓香,果酒等
酒具包材等|||-|||41.29|-90.01|
合计|678.86|-16.20|4,932.60|52.79|/|108,656.28|86.08|
注:除了公司自己生产外,对于部分酱酒,浓香型酒,果酒等产品,主要通过第三方贴牌加工形式进行外采
产品档次主要按照灌装成品所使用酒体等级及销售价格进行划分产品结构变化情况及经营策略
酿酒原材料、包装材料采购采取面向市场公开招标模式。
原料类别|当期采购金额|上期采购金额|占当期总采购额的比重(%
酿酒原材料|4,225.97|1,987.78|35.25
包装材料|7,028.18|7,799.55|58.62
能源|734.50|448.13|6.13
小计|11,988.65|10,235.46|100.00
1. 上述采购金额仅限高酱酒业工厂自产基酒的原料的采购情况。
2. 公司受产能限制,当前酿酒原辅材料采购金额较低,公司通过外购产品满足生产及销售。
公司白酒销售业务主要分为线上销售和线下销售两大模式,线下销售包括经销商模式和团购模式。线上渠道,公司通过天猫、京东、抖音等平台开设线上门店;线下渠道,深挖经销商资源,构建经销商管理体系,同时开发团购客户,增强公司团购业务触达能力和业务水平。
渠道类型|本期销售收入|上期销售收入|本期销售量(千升)|上期销售量(千升)
直销(含团购)|21,829.53|9,295.68|204.87|90.85
批发代理|76,924.88|46,547.02|3,595.57|2,902.68
线上直营店|9,901.87|2,549.19|1,132.15|234.91
小计|108,656.28|58,391.89|4,932.60|3,228.44
区域名称|本期销售收入|上期销售收入|本期占比(%)|本期销售量(千升)|上期销售量(千升)|本期占比(%)
华东|45,796.05|26,562.56|42.15|2,891.06|1,473.22|58.61
华北|7,840.23|4,736.88|7.22|270.35|261.35|5.48
华南|24,535.51|9,661.11|22.58|709.55|313.16|14.38
西南|3,162.45|5,745.57|2.91|111.32|357.30|2.26
华中|22,030.48|9,609.99|20.28|746.88|651.53|15.14
东北|2,074.77|478.23|1.91|90.46|50.26|1.83
西北|3,216.79|1,597.55|2.96|112.98|121.63|2.29
合计|108,656.28|58,391.89|100.00|4,932.60|3,228.44|100.00
区域名称|报告期末经销商数量|报告期内增加数量|报告期内减少数量
经销商|4,883|2,665|982
□适用√不适用经销商管理情况√适用□不适用
公司在“网格化、条线化”的指导方针下,各事业部基于自己的业务模式,继续大力拓展中小型经销商、核心终端门店,并且对原有的经销商、核心终端门店进行分类管理,扶持优秀中小型经销商,淘汰不合格的经销商,不断建立和完善健康有序的经销商队伍。2022 年公司进一步加强经销商管理体系建设,与经销商一起共同实施市场发展计划,重点关注经销商的履约率和核心终端门店的复购率,推动经销商经营业务的良性发展;同时,公司通过2022 年大力开展品牌建设和渠道建设,进一步增强了市场知名度,也增强了新老客户与公司共同发展的信心。
线上销售平台|线上销售产品档次|本期销售收入|上期销售收入|同比(%)|毛利率(%)
天猫、京东、抖音等|主要是中低端|9,901.87|2,549.19|288.43|57.46
未来线上经营战略□适用√不适用
划分类型|营业收入|同比(%)|营业成本|同比(%)|毛利率(%)|同比(%)
按产品档次||||||
高档|29,849.43|89.92|5,889.07|42.15|80.27|6.63
中档|52,695.65|69.68|16,970.49|37.29|67.80|7.60
低档|26,069.91|132.65|12,646.85|163.53|51.49|-5.68
酒具包材等|41.29|-90.01|39.05|-89.88|5.43|-1.25
小计|108,656.28|86.08|35,545.46|63.89|67.29|4.43
按销售渠道||||||
经销商|76,924.88|65.26|28,920.54|50.79|62.40|3.60
团购商|21,829.53|134.84|2,412.92|39.62|88.95|7.54
线上直营店|9,901.87|288.43|4,212.00|439.25|57.46|-11.90
小计|108,656.28|86.08|35,545.46|63.89|67.29|4.43
按地区分部||||||
华东|45,796.05|72.41|15,991.95|65.10|65.08|1.55
华北|7,840.23|65.51|2,229.24|24.69|71.57|9.31
华南|24,535.51|153.96|7,846.16|105.16|68.02|7.60
西南|3,162.45|-44.96|914.82|-45.78|71.07|0.44
华中|22,030.48|129.25|6,560.26|70.22|70.22|10.32
东北|2,074.77|333.84|865.25|331.56|58.30|0.22
西北|3,216.79|101.36|1,137.79|75.38|64.63|5.24
小计|108,656.28|86.08|35,545.46|63.89|67.29|4.43
成本构成项目|本期金额|上期金额|本期占总成本比例(%)|同比(%)
原料成本|5,558.40|8,138.13|50.64|-31.70
人工成本|359.41|770.52|3.27|-53.35
制造费用|344.29|791.49|3.14|-56.50
其他|4,715.08|-|42.95|
合计|10,977.18|9,700.14|100.00|13.17
上表仅为高酱工厂的生产成本构成,其他为外采的半成品。情况说明
子公司名称|注册地|注册资本|总资产|净资产|主营业务收入|业务性质
上海天青贵酿贸易有限公司|上海市|5,000|22,656.11|15,899.60|28,590.64|酒类经营等
上海君道贵酿酒业有限公司|上海市|1,200|32,656.01|3,656.26|29,091.90|酒类经营等
上海高酱酒业有限公司|上海市|800|4,432.38|-284.52|5,872.94|酒类经营等
上海贵酒科技有限公司|上海市|10,000|17,584.84|-3,439.79|21,079.49|酒类经营等
上海星辉酒业有限公司|上海市|10,000|11,136.19|7,846.67|6,919.16|酒类经营等
上海光年酒业有限公司|上海市|5,000|16,841.58|7,492.54|20,398.48|酒类经营等
详见前述“第三节管理层讨论与分析”二、报告期内公司所处行业情况。
(1)指导思想
新一年,公司将围绕发展战略和预算目标,坚持“网格化、条线化、千城万企、千城万会、选聘优秀人员、责任、正念、整合、经营”二十八字经营方针,执行“用未来定义未来”的差异化竞争战略,用世界一流消费品品牌运营理念高质量经营白酒,以创新为驱动力,以全球视野嫁接中国源动力的创新理念应对不确定性,坚持长期主义,坚持群狼作战策略,聚焦重点、紧盯目标、狠抓落地、提升业绩,确保全年目标任务和重点工作的完成。
(2)工作原则
一是坚持做强主业为根本。公司坚持长期主义,以酒类业务作为公司的核心主业,围绕产业链相关优质资产进行资源整合;在强化主业过程中,优化管理,加强营销工作;人才培养体现在对行业高端人才的引进和使用,体现在具有“责任、正念、创新、经营”企业价值观和职业化精神的培育、养成,以产业精神和拼搏作风推动公司主业做大做强。
二是坚持经济效益为核心。经营管理者主动作为,直面挑战,勇于担当。以经济效益为核心,以实现公司全年目标任务和重点工作为导向,激发团队工作积极性、主动性、创造性,将预算、考核、奖惩组成管理闭环,不断提高主业盈利能力,提升经营质量和效益。
三是坚持激励机制为保障。构建和完善与企业发展阶段相匹配的薪酬激励机制,坚持“多劳多得、优绩优酬、不劳不得”,更好地激发广大员工干事创业的激情和担当;探索多元化激励手段,吸引、留住、激励优秀人才,组建绩优团队,为公司价值创造和市值提升提供机制保障。
四是坚持优化治理为保证。根据公司业务发展实际情况,从顶层设计着眼,通过制度、流程、机制和管理能级等方面,构建与公司相匹配的现代公司治理结构和治理体系,确保公司管理水平科学高效,治理体系优化完善,信息披露合法合规。
五是坚持正面宣传为导向。积极主动,正面引导,不断加强与媒体的沟通和交流,深化投资者关系管理,提升上市公司良好形象,为核心主业发展,为公司战略目标实现营造良好的外部舆论环境。
(1)加强品牌建设,提升品牌知名度
公司秉持长期主义,坚定不移执行“用未来定义未来”的差异化竞争战略,构建基于品牌、品质、渠道的核心竞争力,坚守品质、持续创新、履行社会责任,打造世界级品牌,推动高质量发展。夯实品质基础,打造品牌竞争力,有强大的产品力,才能铸就强大的品牌力。公司以“酿造更美好生活”为企业使命,脚踏实地,不跟风、不盲从,认认真真提升产品质量、做好品牌。坚持工艺特点,视产品品质为生命,为消费者匠心酿好酒。坚持创新驱动,增强品牌活力,公司致力于重塑高端白酒新格局,用智能制造唤醒传统技艺,除了在品质上做到极致,以“年轻、创新、时尚、国际化”的品牌定位,打破传统白酒的刻板印象,倡导健康的饮酒理念和生活方式,在年轻消费群体中焕发白酒时髦且国际化生命力。加强品牌宣传,提升品牌知名度,实现品牌对外传递一致性,通过开展各类媒体合作,进行各类品牌宣传投放,加强跨界合作,以提升品牌知名度、影响力为目标开展各项工作。打造“上海影响力”工程,高曝光广告位露出、各重点媒体投放、各类行业展会和市场活动的营销,进一步提升公司产品品牌的知名度、影响力和认同度。
(2)完善产品矩阵,加强渠道建设
公司坚持聚焦酱酒主赛道的同时,通过多品牌、多香型、多模式,切入多个细分市场,根据市场需求,不断完善产品矩阵。一是加强新品上市和老品优化升级,制定年度、季度、月度新品上市进度计划,多部门高效联动,做好产前策划,项目推进,保障产品按计划上市;二是合理优化产品矩阵,聚焦大单品,根据市场需求和公司发展战略,采用新技术新工艺,推陈出新;三是实施产品生命周期管理,严格立项管理,做好市场调研和竞品分析,形成符合品牌定位的创设思路,做好产品力提升计划;四是做好周边及衍生品开发,提升品牌形象和知名度。
提升渠道拓展能力,扩充经销商数量。线上业务,要不断提升运营能力、线上渠道能力建设和导向能力,构建线上运营+销售体系模式,提升线上渠道知名度,增加渠道访问量与关注,提高销售转化率;以客户为中心,优化线上会员体系,为消费者提供尊享会员体验;加强渠道协同,做好价格标杆。线下业务,在网格化、条线化下坚持深耕,快速拓商,招大商、扶优商,打造根据地市场和标杆区域,并快速复制,提升渠道动销和产品复购率。团购业务,持续开展“千城万会”和“名酒进名企”等企业客户拓展活动,探索更多更好满足团购客户需要的合作方式方法,构建公司在团购业务的竞争优势,实现价值无边界流动,成为价值创造者和提供者。异业合作,异业合作有利于丰富公司品牌内涵,低成本获得流量,公司将进一步在异业合作领域发力,创新思维,创新商业模式,实现品牌传播和销售双赢的效果。
(3)加强战略管控,深化闭环管理
公司根据外部环境和现有资源制定公司整体发展战略,追求战略资源优化配置和部署,运用战略规划、业务指导与协调、财务预算与管控、绩效考评等工具措施,实现综合平衡和业务协同,提升整体综合效益,实现跨越式发展,确保长期战略目标实现。深化闭环管理,提高企业经济效益,以客户端、运营端、组织端为抓手,以创新为驱动力,坚持长期主义,坚持群狼作战策略,以全球视野嫁接中国源动力的创新理念应对不确定性,为“成为世界一流的融合经典与创新的酒业集团”的愿景目标全速奔跑。在具体工作中,开展战略地图绘制,从财务、客户、内部运营、学习发展四个层面进行分析,确定股东价值差距,调整客户价值主张,确定价值提升时间表,明晰战略主题、优化内部流程,做好战略落地准备,并形成行动方案,通过为客户创造价值和传递价值,从而实现企业价值。强化全面预算管理,积极推进预算管理工作巩固前期工作成果,完善与目标管理相融合的全面预算管理体系,把全年预算目标层层分解,将各业务板块的经营预算目标与经营者绩效考核挂钩。
全面开展预算管理跟踪考核及重点工作持续督导,将月度分析和季度分析相结合,加强事先业务计划,事中有效管理,事后财务分析反馈,实现全程管控。实施精益生产运营,通过精益管理,赋能企业生产运营。实施精益采购,建立健全采购体系,按需采购,保证质量,杜绝浪费;实施精益生产,通过柔性生产方式,提升生产运营效率,同时开展全面质量管理,运用精益改善工具,确保产品质量;实施精益供应链管理,加强信息技术运用,实现及时、准确、低成本、高效率的仓储及物流配送服务。通过持续开展精益管理活动,不断提升企业生产运营水平。加强信息化建设,建立专项信息化小组,制定信息化战略行动纲领,从前台营销、中台运营、后台管理、数据生态四个维度,结合公司信息化现状,匹配公司现阶段实际需要和未来发展需求,着力抓好以下各项工作:完善基层各类中心的业务中台、技术中台、数据中台;升级涵盖办公OA系统、人事系统、财务系统的后台管理系统;新增功能模块,做到加强监管、赋能业务;整合人流、物流、资金流、信息流、监管合规等流程,向数字化和智能化变革。
严格目标责任管理,根据既定责任目标,完善动态跟踪考核,每月度实施红黄牌业绩警示,找出未完成原因,提出解决举措,将月度目标和季度、全年目标相结合,将目标责任、考核激励变成刚性管理手段。
(4)完善公司治理,加强内部控制
一是全面深入事业部/子公司级制度执行情况监督检查,深化事业部/子公司级制度建设,制定、升级各个事业部/子公司管理制度流程标准,着力推进制度执行落地,全面深化监督检查职能,加大事业部/子公司级管理制度执行情况的检查力度,推动依法治企的全局战略。全面制度执行情况监督检查,即从制度流程、授权审批、关键控制措施的执行情况,进行内部控制管理。在加强重大内控合规问题审查的同时,更加注重将内部审计工作重心从事后查处转向过程控制,以监督促进提升执行过程,从治理、机制和制度层面揭示问题,提出建议,改善企业经营管理,提高企业可持续发展能力。二是加强整改落实闭环管理,建立管理执行力保障体系。管理执行力保障体系涉及一系列执行的保障措施管理,诸如培训学习、执行责任制、执行目标管理、执行亮灯管理、工作督查督办、执行力检查与评价、执行考核与奖惩、执行责任追究或问责制、跟踪审计等。通过设置考核指标、进行考核和问责、开展定期通报等措施,推进审计发现问题的整改落实。
以推动依法治企的战略全局来认识审计整改的重要性,将问题整改与长效机制建设作为内部审计闭环管理的重要内容,抓实抓好,形成良性循环。三是加快制度流程化、流程信息化进程。虽然制定制度流程很重要,但执行制度流程更重要。制度流程的生命力在于执行,企业应当持之以恒地在提高制度流程执行力上下功夫。实现“内控制度化、制度流程化、流程表单化、表单信息化”。通过制度流程化,将制度有效落地和细化,强化制度的可操作性和可执行性;流程表单化,明确各个控制节点的输入输出单据,实现内控留痕化管理,以便流程追溯与复查;表单信息化,利用信息系统固化流程,限制或避免执行中的变通,确保流程规范运行。加强公司内部控制,关键在于控制实效、防止流于形式,有效提升工作质量和效率,促进公司经营管理迈上新的台阶。
(5)强化组织建设,打造学习型组织
公司将围绕战略落地,强化组织建设,打造学习型组织,宣传品牌形象,吸引更多优秀人才加快公司业务发展,推动公司战略落地。强化组织建设,强化组织能力、完善关键岗位人才梯队配置,贯彻“四化”标准选聘优秀人员;加强人力资源体系建设,完善薪酬考核激励机制,聚焦价值创造。打造学习型组织,完善员工全生命周期管理和员工职业规划管理,持续开展学习型组织平台建设和积极营造良好学习氛围;开展好未来学堂IP,整合内外部资源,打造多元知识和观点交流土壤,迭代改善团队视野视角和知识结构,通过智力支持赋能业务。搭建数字化平台,实施线上系统搭建,通过E-HR、招聘系统、业务考核激励等数字化工具,有效提升工作效率。重视人才培养,坚持“引进”与“培养”并重,重视各类业务板块人才和本部关键岗位人才的培养工作,健全员工职业生涯发展机制,提高人才培养工作的有效性。通过持续开展精英陪训班、创业挑战营及“贵享30分”晨课活动,为年轻员工的成长成才成功,提供指导,创设阶梯,搭建平台。
(6)创建优秀文化,树立企业形象
公司将通过文化引领,营造健康、积极向上的企业文化氛围。践行企业核心价值,重视团队文化建设和作风建设,形成“想干事、能干事、敢干事、会干事、干成事”的工作氛围。加强企业文化建设,关注员工的成长与发展。开设优秀经理人专栏,给全体员工树立学习榜样;进一步挖掘、宣传在业务推进中涌现出的先进人物、先进事迹,用员工身边的人、身边的事,教育、凝聚和激励员工,以人明理,以事喻理,培育优秀文化。树立良好企业形象,加强投资者关系管理,邀请行业内外人士来公司参观品鉴,与事业合作伙伴协同发展,深入开展未来学院合作共建,重视与外部媒介的沟通交流,展示公司良好形象。承担企业社会责任,新一年公司将持续投身社会公益,坚持低碳绿色环保可持续发展,将其贯穿于企业生产经营和社会活动之中;公司志愿者协会将承接更多社区志愿服务,联合社会组织开展志愿者活动。公司将持续开展ESG最佳社会实践,提升品牌美誉度和树立企业良好形象。
2023年,公司将紧紧围绕上述经营计划开展各项业务。公司将在以后的定期报告中持续公告上述经营计划的实施情况。上述涉及公司未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成公司对任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
1.白酒市场竞争风险。
白酒市场属于完全竞争市场,随着我国居民收入的不断提高,消费者对于白酒的品质、品牌要求不断提升,白酒市场份额呈现出向知名度较高、影响力较强的龙头企业集中的趋势。如果公司在品牌声誉、产品品质、勾调工艺、渠道营销等方面不能紧跟市场需求,未来市场份额将面临被竞争者挤压的风险。
应对措施:公司将进一步推动品牌影响力和核心竞争力,实现用“创新”和“品质”打造公司白酒品牌。推动新场景、新模式下的品牌营销方式创新,强化与消费者的情感连接,并将其转化为品牌势能,通过品牌营销新模式匹配市场变化,提升公司产品的市场占有率。
2.行业环境变化风险。
白酒行业受宏观经济影响较大,若未来我国国民经济增速明显放缓,白酒消费需求萎缩,公司经营业绩将面临大幅下滑的风险。
应对措施:公司会积极面对和关注复杂多变的市场环境,及时根据市场情况和经济形势调整经营策略满足市场需求;提高运营与管理效率,降低公司成本。
3.消费习惯转变的风险。
目前酱香型白酒在酒精饮料高端消费中占据着主导地位,如果消费者消费习惯发生转变,可能导致酱香型白酒市场份额的下降,如果公司不能及时调整产品加以适应,会导致生产经营受到不利影响。
应对措施:有效拓展营销网络和加强品牌建设,创新深化场景化渠道建设方式,构建消费者亲密的渠道与品牌关系;同时不断优化产品结构,满足消费者需求,持续推动公司白酒业务发展。4.生产经营中可能面临的风险。
高酱酒业作为大曲酱香酒的生产企业,可能面临着来自原材料采购、食品安全、环境保护等与之相关的生产经营风险,需要高酱酒业进一步加强经验积累和管理深化,防范生产经营中可能出现的各类风险。
应对措施:围绕战略转型进一步加强内控体系建设,梳理和完善公司制度体系和内部控制体系,严格子公司管理,强化食品安全、环境保护意识,推进卓越采购和供应链管理优化,完善以市场为导向的经营管理体系,推进产业链协同,通过全面提升公司管控水平与能级,持续推动公司白酒业务发展。
(一)公司治理的基本概况
公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及中国证监会、上海证券交易所发布的关于公司治理文件的要求,完善公司法人治理结构,三会运作符合规范运作的基本要求,建立了较为完善的公司治理、制衡结构,公司法人治理结构基本符合《上市公司治理准则》的要求。
1、关于股东与股东大会:公司依照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》,以及《股东大会议事规则》的规定,规范实施股东大会的召集、召开,平等对待股东,保障中小股东能够充分行使自己的权力。
2、关于董事和董事会:公司董事会由7 名董事组成,其中独立董事3 名。公司董事的提名和选举严格按照《公司章程》的有关规定执行,董事会的人员构成符合法律、法规的要求。各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会,能够积极参加有关培训,熟悉有关法律、法规,了解作为董事的权利、义务和责任。
3、关于监事和监事会:公司监事会由3 名监事组成,其中1 名职工代表监事。监事会本着对股东负责的态度,认真地履行职责,对公司的财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督,并发表意见。
4、关于控股股东与上市公司的关系:公司具有独立的业务及自主经营能力,公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到独立,公司董事会、监事会及内部机构都独立运作。公司控股股东未有直接或间接干预公司的决策和经营活动、占用公司资金和资产的情况,并以出具承诺函的方式,致力于尽快解决同业竞争。
5、关于信息披露与透明度:公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》为公司信息披露的报纸。公司建立了《外部信息报送和使用管理办法》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》,保证公司真实、准确、完整、及时地披露有关信息。
6、关于内幕知情人登记管理:公司建立了《内幕信息知情人管理制度》,在涉及重大事项的过程中,公司遵循相关规定进行了内幕知情人登记。
7、报告期内,公司对部分规章制度进行了修订,完善公司法人治理结构。
(二)公司治理存在的问题
公司将不断完善和改进公司治理结构,进一步健全公司治理、内部控制等各项管理制度,提高规范化运作水平,切实提高公司的治理能力,提升公司的诚信度和认知度,更好地回报广大投资者。
为避免和消除控股股东、及其关联方韩宏伟本人和本人控制(包括直接控制与间接控制)的企业与公司之间存在的同业竞争,更好的维护中小股东利益,参照《上市公司监管指引第4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》,公司控股股东及韩宏伟作出《关于避免同业竞争承诺函》,具体内容详见本报告第六节重要事项一、承诺事项履行情况(一)中关于解决同业竞争的相关承诺。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2022 年第二次临时股东大会|2022 年7 月8 日|www.sse.com.cn,公告编号:2022-035|2022 年7 月9 日|1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;2、审议通过了《关于选举独立董事的议案》。
2021 年度股东大会|2022 年5 月18 日|www.sse.com.cn,公告编号:2022-023|2022 年5 月19 日|1、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》;2、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》;3、审议通过了《2021 年度独立董事述职报告》;4、审议通过了《2021 年度财务决算报告》;5、审议通过了《2021 年度报告及摘要》;6、审议通过了《关于2022年度日常关联交易额度预计的议案》;7、审议通过了《关于公司及子公司申请授信额度的议案》;8、审议通过了《2021 年度利润分配预案》;9、审议通过了《关于续聘2022 年度会计师事务所的议案》;10、审议通过了《关于确认2021 年度公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定2022年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案》。
2022 年第一次临时股东大会|2022 年4 月29 日|www.sse.com.cn,公告编号:2022-018|2022 年4 月30 日|1、审议通过了《关于<上海贵酒股份有限公司2022 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》;2、审议通过了《关于<上海贵酒股份有限公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》;3、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
韩啸|董事|男|33|2020.6.29|2023.6.29|0|0|0|/|0|是
陈琪|董事、董事长|男|41|2020.6.29|2023.6.29|0|0|0|/|95.28|否
高利风|董事|女|41|2020.8.21|2023.6.29|0|0|0|/|97.97|否
|副董事长|||2022.6.22|||||||
潘震|董事|男|40|2021.9.1|2023.6.29|0|0|0|/|0|是
门峰|独立董事|男|64|2022.7.8|2023.6.29|0|0|0|/|5|否
陈建波|独立董事|男|46|2022.7.8|2023.6.29|0|0|0|/|5|否
高玲|独立董事|女|48|2022.7.8|2023.6.29|0|0|0|/|5|否
蒋智|监事长|男|42|2020.6.29|2023.6.29|0|0|0|/|53.30|否
李进|监事|男|38|2020.8.21|2023.6.29|0|0|0|/|74.67|否
秦汨|职工代表监事|女|38|2021.3.11|2023.6.29|0|0|0|/|25.37|否
鄢克亚|总经理|男|47|2022.6.22|2023.6.29|0|0|0|/|88.57|否
孙文|副总经理、董事会秘书|男|54|2020.8.28|2023.6.29|0|0|0|/|108.92|否
周苗|财务总监|女|47|2020.8.28|2023.6.29|0|0|0|/|83.10|否
吴建诚|副总经理|男|38|2021.3.11|2023.6.29|0|0|0|/|80.48|否
陈有为|副总经理|男|48|2023.1.3|2023.6.29|0|0|0|/|73.78|否
肖冬光|独立董事(离任|男|66|2020.6.29|2022.7.8|0|0|0|/|6.8|否
孙加锋|独立董事(离任|男|54|2020.6.29|2022.7.8|0|0|0|/|6.8|否
罗韵轩|独立董事(离任|男|51|2020.6.29|2022.7.8|0|0|0|/|6.8|否
高利风|总经理(离任)|女|41|2020.7.16|2022.6.22|0|0|0|/|0|否
鄢克亚|副总经理(离任|男|47|2021.9.29|2022.6.22|0|0|0|/|0|否
徐勇|副总经理(离任|男|53|2020.7.16|2022.12.30|0|0|0|/|95.67|否
金朝晖|副总经理(离任|男|52|2021.3.11|2022.6.22|0|0|0|/|7.17|否
合计|/|/|/|/|/|0|0|0|/|919.68|/