TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
非经常性损益项目|2022 年金额|附注(如适用)|2021 年金额|2020 年金额
非流动资产处置损益|38,609,523.58||-26,338,924.91|-6,008,330.64
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|1,111,256,782.08||958,606,431.98|805,076,781.33
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|7,970,553.56||4,869,729.62|
非货币性资产交换损益||||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|94,148,860.21||120,593,118.99|171,088,869.50
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回|5,832,748.47||120,757.51|
对外委托贷款取得的损益||||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响|-1,687,101.12|||
受托经营取得的托管费收入||||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-204,810,276.84||-125,822,088.10|-412,490,002.06
其他符合非经常性损益定义的损益项目||||
减:所得税影响额|168,877,622.49||169,514,978.44|101,840,799.83
少数股东权益影响额(税后)|37,071,519.11||1,383,696.20|2,762,588.92
合计|845,371,948.34||761,130,350.45|453,063,929.38
项目名称|期初余额|期末余额|当期变动|对当期利润的影响金额
其他权益工具投资|3,815,354,285.34|3,421,834,769.69|-393,519,515.65|22,492,586.57
交易性金融资产|37,213,241.15|30,150,175.79|-7,063,065.36|-93,835,566.23
衍生金融资产|60,620,503.43|79,076,347.98|18,455,844.55|-10,208,711.21
其他非流动金融资产|638,006,751.78|1,004,495,650.73|366,488,898.95|208,431,819.14
交易性金融负债|28,696.05||-28,696.05|
衍生金融负债|29,419,862.35|56,313,653.68|26,893,791.33|
合计|4,580,643,340.10|4,591,870,597.87|11,227,257.77|126,880,128.27
报告期,国家卫生健康委员会指导发布《中国居民膳食指南(2022)》,将奶及奶制品的推荐摄入量由每天的300克增加到每天300克至500克,倡导国民通过乳制品获取优质蛋白质、钙等重要营养成分,改善膳食结构,增强身体素质。
随着居民健康意识的增强和城乡居民消费力的提升,乳品作为改善国民身体素质、打造健康生活方式的重要构成,消费规模将继续扩大,乳品行业和以乳为原料的相关食品行业发展空间良好。凯度消费者调研数据显示:报告期内消费液态乳品的家庭户数,对比2021年有3.5%的增幅,液态乳品的消费群体继续保持增长态势。同时,有机、低GI(升糖指数)、A2β-酪蛋白等具有健康和功能属性的乳品及乳基营养品,备受消费者青睐,创新成为驱动乳品行业持续发展的动力。
国内人口出生率继续下滑,新生儿总体规模持续减少。但随着国内乳品的持续创新和升级,本土婴幼儿配方奶粉品牌赢得了更多消费者的认可,国产配方奶粉的市场竞争力进一步增强;与此同时,随着人口老龄化趋势和健康管理意识的增强,成人乳基营养品已成为行业新的增长点。
此外,随着工作生活节奏的加快,近场化消费趋势明显,越来越多的消费者通过线上电商平台以及新零售渠道满足日常购物需求。通过渠道拓展和数字化转型,也为乳企带来了更多业务增长机会。
报告期,受外部因素影响,终端客流减少、物流运输受阻,对企业产品交付造成不利影响。国家统计局公布数据显示:2022年全国规模以上乳品企业乳制品产量为3,117.7 万吨,较2021年上涨2%,行业增速回落。今后,随着国家各项刺激经济发展政策的落地实施,国内乳业将继续保持稳步、高质量的发展态势。
在国务院办公厅2018 年《关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见》、国家农业农村部2022 年《“十四五”奶业竞争力提升行动方案》等多项奶业发展保障政策实施推动下,国内奶业进入高速发展新时期,奶源供应相对充足。报告期,受外部因素影响,乳品需求增速回落,国内奶价较2021年略有下降。
报告期,进口原料奶粉、油脂类原料以及物流运输服务等价格,较2021 年呈显著上涨趋势;此外,国际贸易政策法规、汇率波动等因素的不确定性增强,给乳企发展带来了挑战。
(一)行业发展阶段与周期性特点
详见本节“一、经营情况讨论与分析”相关内容。乳类产品属于大众日常消费品,行业周期性特征不明显。
(二)公司所处的行业地位
公司把握市场机遇,在创新和国际化业务驱动下,继续保持良好发展势头,整体业绩稳居行业领导地位,位居中国乳业第一、亚洲乳业第一、全球乳业五强。
报告期,尼尔森零研数据显示,公司液态类乳品零售额市占份额为33.4%,稳居细分市场第一;婴幼儿配方奶粉零售额市占份额为12.4%,跃居细分市场第二;成人奶粉零售额市占份额为25.3%,位列细分市场第一;奶酪业务的终端市场零售额份额比2021 年提升了3.5 个百分点;冷饮业务市场份额保持市场第一,连续28年稳居全国冷饮行业龙头地位。
(一)经营范围
公司主要从事各类乳制品及健康饮品的加工、制造与销售活动,旗下拥有液体乳、乳饮料、奶粉、酸奶、冷冻饮品、奶酪、乳脂、包装饮用水等几大产品系列。报告期,公司产品主要以国内市场销售为主,部分产品销往海外市场。
公司旗下的包装饮用水及其他新业务尚处于起步阶段,报告中针对行业的分析均指国内乳品行业。
1、经营模式:公司按照产品系列及服务划分,以事业部的形式,构建了液态奶、奶粉、冷饮、酸奶、奶酪五大产品业务群。在公司的战略统筹和专业管理下,事业部于各自业务领域内开展产、供、销运营活动。
2、原材料采购模式:公司通过招标方式,对主要原辅材料进行集中采购,以提高公司的资金使用效率和议价能力。
3、原料乳采购供应模式:公司主要通过资本或技术合作,以嵌入式服务的方式,充分发挥农业产业化龙头企业的带动示范作用,与奶源供应商建立利益共同体,稳定并增加奶源供给,满足乳品生产需求。
4、生产模式:公司依照《乳制品加工行业准入条件》《乳制品工业产业政策》等行业规范,通过实施“全球织网”计划布局生产基地,严格执行产品质量与安全标准,为国内外市场提供产品服务。
5、物流配送模式:公司利用大数据技术,科学规划物流发运线路和仓储节点;通过与第三方物流服务商合作,借助信息技术平台和服务,快速、精准响应客户需求。
6、销售模式:公司采取经销与直营相结合的销售模式,实现渠道拓展目标和终端门店业务标准化、规范化管理。
7、海外业务管控模式:公司对海外业务实施统筹规划与运营流程设计。报告期,公司下属子公司Oceania Dairy Limited、PT.Green Asia Food Indonesia、Westland Dairy Company Limited、THE CHOMTHANA COMPANY LIMITED及澳优乳业海外子公司主要从事奶粉、乳铁蛋白、奶酪、乳脂、冷冻饮品等食品的生产和销售,产品销往世界各地。
受全球经济放缓及其他外部因素影响,企业面临更加复杂严峻的发展环境。报告期,在“成为全球最值得信赖的健康食品提供者”愿景指引下,公司坚持“以消费者为中心”,克服终端客流减少、物流运输受阻、进口原材料价格不断上涨等不利因素,积极把握居民健康意识提升趋势,营业收入及利润均实现增长,业绩再创新高。
近年来,公司加快了产品创新节奏,相继推出“金典”超滤牛奶、“金典”娟姗有机纯牛奶、“安慕希”气泡风味发酵乳、“安慕希”AMX 新疆哈密瓜奶昔风味酸奶、“安慕希”AMX 丹东草莓奶昔风味酸奶、“QQ 星”原生A2β-酪蛋白纯牛奶、“金领冠”塞纳牧新国标有机婴幼儿配方奶粉、“伊利”宫酪经典凝酪酸奶、“绮炫”系列冰淇淋、“甄稀”生牛乳系列冰淇淋等新产品,满足了消费者多元需求。报告期,公司新品的营业收入占比保持在12%以上,产品创新推动公司业务健康持续发展。
公司持续培育有机乳品、乳及植物基营养品、奶酪、天然矿泉水等高增长业务,推动相关战略举措落地,以上业务较2021年增速在20%以上。
在充分发挥线下渠道深度分销优势的同时,公司积极布建新零售渠道,整合线下与线上渠道一体化运营模式,通过把握母婴、餐饮、电商平台以及社群团购等渠道业务发展机会,有效推动数字化业务转型战略落地,助力公司业务加速发展。
公司立足全球供应链协同平台,实现了全球市场与东南亚、新西兰及国内生产基地间的高效联动,整体供应链响应能力和服务效率得到进一步提升。报告期,公司海外业务收入较2021年增长52.2%。
报告期,公司核心竞争力得到进一步强化和提高:
(一)卓越的品牌优势
报告期,公司坚守“伊利即品质”企业信条,深入诠释伊利“滋养生命活力”的品牌理念,同时也将健康生活理念和健康生活方式深入到每个消费者心中,消费者对伊利追求卓越品质的努力更加认同。
2022年,凯度BrandZ最具价值全球品牌榜发布,伊利的品牌价值稳居全球食品饮料品牌五强,蝉联全球乳业榜首;在凯度消费者指数《2022 年品牌足迹》中国市场报告中,“伊利”凭借92.4%的品牌渗透率、13亿的消费者触及数,连续7年位列中国市场消费者首选品牌榜榜首。
(二)良好的渠道渗透能力
报告期,公司在持续夯实线下传统渠道深度分销优势的同时,主动探索新的消费场景,积极创新开拓线上新零售渠道,加快推动线上线下渠道业务的深度融合,线上电商平台及新零售业务实现双位数的增长。
(三)领先的创新能力
公司不断提升企业创新能力,截至2022 年12 月,公司累计获得国内外发明专利授权数量为694 件,比2021 年末增加112 件;累计获得中国专利优秀奖8 件,比2021 年末增加2 件,公司是获得“中国专利优秀奖”最多的乳品企业。
在第15 届全球乳业大会的乳品创新奖评审中,公司获得“最佳婴幼儿营养乳制品”“最佳乳糖不耐受友好乳品”“最佳冰淇淋”“最佳奶酪”“最佳乳制品零食”“最佳包装设计”六项大奖,获奖数量蝉联全球乳业第一。
(四)全球供应链的高效协同优势
公司继续优化海内外市场及生产基地联动机制,全面提升全球供、产、销的统筹规划和运营协同及风险应急能力,夯实了“全球供应链网络”高效协同优势。
截至2022年12月底,公司综合产能为1,526万吨/年,产品覆盖五大洲的多个国家和地区。
(五)更具凝聚力的企业文化
报告期,公司持续以消费者为中心、以业务发展为导向,构建系统、规范、特色鲜明的企业文化建设体系,推进企业文化建设与业务发展深度融合,促进全员积极践行和传承企业文化。企业文化持续引领、凝聚、激励着伊利人,为实现战略目标注入强劲的精神动力。
报告期,公司实现营业总收入1,231.71 亿元,较上年同期增长11.37%,净利润93.18 亿元,较上年同期增长6.71%。
(一)液体乳业务
报告期,公司液体乳业务实现营业收入849.26 亿元,同比增长0.02%,整体市场零售额份额继续稳居行业第一。
报告期,公司通过“金典”品牌引领有机业务持续增长,研发上市了金典超滤、金典有机娟姗、金典有机A2 等系列新品,全方位满足消费多元需求;同时聚焦消费者“健康+美味”需求,开展大胆创新与突破,“安慕希”相继推出了AMX 果味奶昔、气泡酸奶等系列新品,使安慕希系列产品在常温酸奶细分市场中的零售额份额较2021 年提升了0.6 个百分点;此外,公司主动把握儿童液体乳发展机会,以“QQ 星”DHA 原生营养满足儿童生长期对营养的特殊需求,带动了儿童液体乳品类的发展。
报告期,公司通过数字化业务的持续推进,加快了O2O、社群团购、生鲜平台等新兴渠道的拓展;提高了影院、餐饮等特殊渠道的专业定制化服务能力,并持续夯实下线市场的渠道优势,确保市场渗透率得到持续提升。
(二)奶粉及奶制品业务
报告期,公司奶粉及奶制品业务实现营业收入262.60亿元,同比增长62.01%;尼尔森零研数据显示,公司婴幼儿配方奶粉市场零售额份额比2021 年提高了5 个百分点、成人奶粉的市场零售额份额比2021 年提高了1.1 个百分点、奶酪业务的终端市场零售额份额比2021 年提升了3.5 个百分点。
报告期,公司落实专注功能营养研究、持续技术创新和优化产品配方等战略举措,通过会员营销平台,精准、高效服务不同年龄段的消费者,全方位打造专业配方核心竞争力,带动奶粉业务实现加速增长。
报告期,公司继续聚焦专业化乳品的创新开发,依托国内、新西兰双核心奶源基地,搭建“伊利Pro”平台,为烘焙、餐饮、饮品行业的专业级客户提供高品质、全方位产品解决方案的乳品和服务,进一步促进奶酪、乳脂业务实现快速发展。
(三)冷饮业务
报告期,公司冷饮业务营业收入95.67 亿元,同比增长33.61%。一方面,公司通过产品创新不断优化产品结构,拓宽消费场景,满足多样化的消费者需求;同时,积极探索线上渠道以及实体店业务模式,进一步夯实了冷饮业务的渠道优势,市场渗透率遥遥领先。
公司2022年经营计划执行情况如下:
(一)坚守“伊利即品质”信条,为消费者提供安全、健康、高品质的产品和服务
公司继续坚守“伊利即品质”信条,以消费者为中心,持续升级一体化品质领先管理体系,通过建立YLQAS升级原则和评审规范,不断提升品质领先管理成熟度。
报告期,公司成为全球首家通过金标认证的食品企业,该认证是由国际公认的第三方权威机构为主导,以全球食品行业先进管理体系为标准,在对工厂生产过程进行严格评审的同时,也依据全球先进指标对产品进行严格检测。通过此次认证,公司代表行业向世界展示了中国乳业的品质实力。报告期,公司问鼎了亚洲质量管理专业领域的最高荣誉“亚洲质量卓越奖”,成为了国内首家获得该奖的乳品企业。
近年来,公司不断完善QbD 质量源于设计的管理体系,着力打通消费者需求和产品研发过程间的桥梁,加快产品创新迭代节奏,围绕消费者品质体验持续开展全方位改善。报告期,“金领冠”塞纳牧有机系列婴幼儿配方奶粉经过严苛的食品安全风险验证与测试,顺利通过了中国与欧盟的双重有机认证,是行业首个添加有机OPO 和高量乳铁蛋白的有机A2 婴幼儿配方奶粉。
公司持续夯实食品安全风险防控体系,应用HARPC 食品安全管理体系保障食品加工过程安全,严格落实“集团-事业部-工厂”三级食品安全风险监测防控体系,确保从源头到终端的每一项食品安全和质量风险得到有效防控。报告期,公司“食品安全风险分析模型构建与应用”项目获得国际乳品联合会(IDF)颁发的“食品安全创新奖”。
(二)提高产品创新能力,加快产品创新步伐,推动业务持续健康发展
公司认真贯彻落实国务院办公厅发布的《关于印发“十四五”国民健康规划的通知》,在继续推进减盐、减油、减糖与健康口腔、健康体重、健康骨骼的“三减三健”等专项行动的同时,围绕不同年龄阶段以及特殊人群的健康管理诉求,依托全球开放式创新平台,结合公司业务发展方向,开展深度研究和产品定制化开发。
报告期,公司聚焦创新战略,依托全球15 个创新中心,整合海内外研发资源,构建全球创新网络,积极开展全产业链创新合作;通过“开放式创新平台、集团创新中心、事业部应用创新平台”的三级研发体系,借助数字化平台,精准洞察并识别消费者需求,以满足和服务消费者需求为目的,不断提升企业创新能力。
报告期,公司获得国内外科技创新奖76 项,获奖项目涵盖食品饮料创新、产品品质及风味等多个领域,其中包含荣获国际乳品联合会(IDF)“新产品开发创新奖”。以“金典”超滤牛奶产品创新和创意设计,获得2022年度“全球食品工业大奖”。
(三)聚焦“消费者价值领先”目标,升级数字化运营能力
近年来,公司以实现“消费者价值领先”为前提,从核心业务场景赋能、数据和技术能力建设以及生态网络构建等方面,推动并促进营销、供应链等专业领域的创新变革,加快了业务数字化运营转型进程。
报告期,公司与互联网企业开展深度合作,采用“企业内创新赋能-产业链联合创新-创新能力生态输出”模式,搭建开放式产品创新平台,在加快产品与技术的创新孵化和敏捷迭代的
同时,应用人工智能技术深度洞察消费者需求,与消费者直连共创,提高端到端产品创新效率。公司持续推进消费者数字化运营模式转型升级,围绕“潜客入口-新客转化-老客留存”的会员服务链路,不断探索优化消费者运营模式,升级智慧终端,整合线下线上营销资源,全面提升消费者产品与服务体验满意度。
报告期,公司坚持自主可控、前瞻创新和可持续的数字化业务发展原则,充分结合业务发展战略和产品运营特点,统筹规划建设集团数智化技术体系,探索导入虚拟数字人及其他前沿
技术,借助智能决策、计算机视觉等大数据分析工具,布建人工智能服务平台,助力公司发展。
(四)持续开拓海外市场,稳步推进国际化业务
报告期,全球粮食、油脂、乳制品等基础原料的贸易价格不断走高,海外供应链的不确定性上升。面对以上环境,公司充分利用全球供应链网络布局优势,通过优化产品结构、积极拓展全球业务、开展战略长协降低物料供应风险等多项举措,有效保障了国内外市场与生产基地所需产品、物料的及时供给交付,推动公司国际化业务稳步发展,海外基地的生产效能得以持续提升,产品辐射全球五大洲的多个国家和地区。
报告期,公司在新西兰基地投资建设的黄油生产线正式投产,该生产线投产后,公司的优质草饲黄油年产能可以实现翻倍,达到4.2 万吨/年,成为新西兰西海岸最大的黄油工厂;2022年10月,子公司Westland Dairy Company Limited 收购新西兰乳品公司Canary Enterprises Limited 股权。通过此次收购,公司增加了乳脂、奶酪等世界级品质的乳制品加工产能,将其产品向航空、酒店、餐饮等专业渠道进行覆盖,加速推进公司业务在全球市场的渗透。
(五)继续加快奶源发展步伐,提高供应链服务保障能力
报告期,公司继续采用技术服务、资金支持、产业带动、风险共担、优质饲草、奶牛品质、赋能提升的“利益联结2.0”,通过为牧场提供饲草料专业技术指导、开展优质玉米品种种植推广、促进牧场奶牛营养配方优化等措施,不断提升奶牛单产;同时,借助高端智能化设备应用培训项目,强化推进奶源基地技术服务工作,进一步推动落实牧场降本增效多项举措,以实际行动全力扶持上游奶业发展,助力牧场整体经营效益持续提升,以奶业振兴带动乡村经济振兴,乳产业链健康持续发展。
(六)持续打造“全球健康生态圈”,实现与合作伙伴的协同发展、合作共赢
公司秉承“厚度优于速度、行业繁荣胜于个体辉煌、社会价值大于商业财富”的发展理念,与上下游合作伙伴协同发展,共同成长。报告期,公司继续通过产业链金融业务,帮助合作伙伴降低经营风险,解决融资困难。截至2022 年12 月31 日,公司累计为10,974 户产业链上下游合作伙伴提供金融扶持,有效缓解了经销商、供应商资金压力。
公司通过与供应商建立长期的战略合作关系,国内外供应商先后在公司生产基地附近投资建厂,部分原料就近供应,有效提升了工厂库存周转及供应商的服务响应效率,缩短了供应物流周期,实现与合作伙伴的协同发展、合作共赢。
报告期,伊利现代智慧健康谷建设项目中的液态奶全球智造标杆基地、奶粉全球智造标杆基地、伊利智造体验中心投产运营,实现了建设“集产能领先、自动化水平先进、技术装备一流、零碳绿色、5A 级沉浸式工业旅游体验”多功能于一体的全球智能制造标杆。当前,全新的现代化乳产业集群正在加速打造中。
(七)继续打造更加开放、多元、富有活力的企业文化氛围,夯实公司基业长青的文化根基近年来,公司以业务为导向,升级高度匹配公司战略需要的文化战略,明确企业文化未来发展方向,系统性推动企业文化建设工作,丰富、完善业务经营理念,促进文化、战略、业务一体化落地,更好地助力业务发展。
报告期,公司通过策划开展“敢想敢为向新而行——创新元”“信念的力量——全球百场文化故事分享会”“耀势启新赢战未来——亮剑行动”等系列主题活动,进一步激发员工创新意愿,促进创新成果落地,全面营造组织创新文化氛围,加强了全体伊利人对企业文化的认同和践行,成功营造了“比学赶帮超”的向上进取氛围,提振了全员克服困难的必胜决心。
公司的企业文化建设得到了社会的广泛认可,获得了中国文化管理协会颁发的“2022 年度新时代企业文化建设示范单位”,成为全国唯一一家获得表彰的乳制品企业。
(八)深入落实可持续发展战略,引领打造绿色产业链
公司对标全球食品行业最佳实践,以高质量发展为核心、企业战略为导向,制定公司可持续发展管理目标,从环境、社会和公司治理三个维度展开,聚焦温室气体管理、水资源管理、原材料采购、可持续农业、包材与废弃物、营养与健康、商业道德和负责任的运营八大关键主题,通过实施全生命周期减碳行动,探索创新企业与行业高质量发展模式,带动产业链上下游企业积极践行绿色可持续发展理念,推动实现产业链共赢。
报告期,公司碳中和进程加速,企业的MSCI ESG 评级提升至BBB,CDP 气候、森林和水资源问卷评级结果全部达到B 级,整体评级持续提升。截至报告期末,公司旗下已有31家分子公司获得了国家级“绿色工厂”认证,认证总数位居行业第一。
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
营业收入|122,698,004,080.99|110,143,986,386.03|11.40
营业成本|83,118,546,374.24|76,416,705,532.38|8.77
销售费用|22,908,208,330.35|19,314,809,749.71|18.60
管理费用|5,342,849,558.31|4,227,073,064.46|26.40
财务费用|-254,602,871.53|-29,158,814.97|不适用
研发费用|821,551,260.99|601,017,082.00|36.69
经营活动产生的现金流量净额|13,420,320,580.36|15,527,519,680.07|-13.57
投资活动产生的现金流量净额|-19,513,712,417.92|-7,796,983,491.32|不适用
筹资活动产生的现金流量净额|8,781,245,149.98|11,945,206,600.37|-26.49
营业收入变动原因说明:主要是本期产品结构优化,销售价格变动以及子公司合并澳优乳业所致。
营业成本变动原因说明:主要是本期产品结构优化以及子公司合并澳优乳业所致。
销售费用变动原因说明:主要是本期广告营销费用、职工薪酬增加以及子公司合并澳优乳业所致。
管理费用变动原因说明:主要是本期职工薪酬增加以及子公司合并澳优乳业所致。财务费用变动原因说明:本期利息收入增加所致。
研发费用变动原因说明:主要是本期子公司合并澳优乳业增加所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是预收货款下降幅度较同期增加使得现金流入相对减少,而存货、职工薪酬和税金支出增加使得现金流出增加,综合导致经营活动产生的现金流量净额较同期减少。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期收购澳优乳业支付的现金以及购买大额存单增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是上期公司非公开发行股票导致上期现金流入较大所致。
液体乳产品本期实现主营业务收入849.26亿元,较上期增加0.15亿元,同比上升0.02%,本期主营业务成本602.01亿元,较上期减少6.52亿元,同比下降1.07%,其中因销量下降减少收入18.40 亿元、减少成本15.21 亿元,因产品结构调整增加收入13.62 亿元,因销售价格变动增加收入4.93 亿元,因材料价格变动、产品结构调整增加成本7.36 亿元,装卸运输增加成本1.33亿元。
奶粉及奶制品本期实现主营业务收入262.60 亿元,较上期增加100.51 亿元,同比增长62.01%,本期主营业务成本154.77亿元,较上期增加56.25亿元,同比增长57.10%,因销量上升增加收入13.80 亿元、增加成本8.89亿元,因销售价格变动增加收入16.22 亿元,因产品结构调整增加收入70.49 亿元,因材料价格变动、产品结构调整增加成本45.67 亿元,装卸运输增加成本1.69亿元。
冷饮产品本期实现主营业务收入95.67 亿元,较上期增加24.07 亿元,同比增长33.61%,本期主营业务成本58.86 亿元,较上期增加16.09 亿元,同比增长37.63%,其中因销量上升增加收入18.09 亿元、增加成本10.22亿元,因产品结构调整增加收入2.77亿元,因销售价格变动增加收入3.21 亿元,因材料价格变动、产品结构调整增加成本4.43 亿元,装卸运输增加成本1.44亿元。
主营业务分行业情况||||||
分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
液体乳及乳制品制造业|120,753,838,007.44|81,563,613,250.82|32.45|11.52|8.78|增加1.70 个百分点
其他|394,760,071.01|309,815,571.40|21.52|116.48|123.16|减少2.35 个百分点
主营业务分产品情况||||||
分产品|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
液体乳|84,926,146,300.98|60,201,028,664.74|29.11|0.02|-1.07|增加0.78 个百分点
奶粉及奶制品|26,260,338,472.78|15,476,558,237.72|41.06|62.01|57.10|增加1.84 个百分点
冷饮产品|9,567,353,233.68|5,886,026,348.36|38.48|33.61|37.63|减少1.79 个百分点
其他产品|394,760,071.01|309,815,571.40|21.52|116.48|123.16|减少2.35 个百分点
主营业务分地区情况||||||
分地区|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
华北|33,195,425,505.64|22,306,250,121.60|32.80|5.69|1.99|增加2.44 个百分点
华南|29,844,603,451.25|19,915,269,937.99|33.27|10.40|8.52|增加1.16 个百分点
华中|22,702,871,949.80|14,821,857,642.31|34.71|15.44|13.65|增加1.03 个百分点
华东|21,026,212,798.58|13,875,785,018.43|34.01|10.32|8.20|增加1.29 个百分点
其他|14,379,484,373.18|10,954,266,101.89|23.82|27.30|21.29|增加3.77 个百分点
主营业务分销售模式情况||||||
销售模式|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
经销|117,488,235,236.82|79,604,113,527.35|32.25|11.89|9.20|增加1.67 个百分点
直营|3,660,362,841.63|2,269,315,294.87|38.00|5.78|2.05|增加2.26 个百分点
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明不适用。
主要产品|单位|生产量|销售量|库存量|生产量比上年增减(%)|销售量比上年增减(%)|库存量比上年增减(%)
液体乳|吨|9,527,479|9,494,903|221,716|-1.56|-1.23|17.22
奶粉及奶制品|吨|364,931|345,661|58,147|46.59|36.63|49.56
冷饮产品|吨|644,407|597,539|68,324|34.39|26.30|218.44
其他产品|吨|78,329|79,106|1,392|44.91|49.37|-35.82
奶粉及奶制品生产量、销售量和库存量增加主要原因:本期子公司合并澳优乳业增加所致。冷饮产品库存量和生产量增加主要原因:经销商备货导致期末库存量和生产量较大。
其他产品生产量和销售量增加主要原因:本期矿泉水的产销量增加;库存量减少主要原因为伊然乳矿气泡水库存量减少。
分行业情况|||||||
分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
液体乳及乳制品制造业|直接材料|64,706,710,531.83|79.34|60,623,550,535.58|80.85|6.74|
|直接人工|2,546,717,455.11|3.12|2,001,640,693.74|2.67|27.23|
|制造费用|8,654,679,650.13|10.61|7,311,087,101.81|9.75|18.38|
|装卸运输费|5,655,505,613.75|6.93|5,045,053,398.85|6.73|12.10|
其他|直接材料|176,975,860.48|57.13|88,080,090.87|63.45|100.93|
|直接人工|14,576,417.44|4.70|3,108,154.12|2.24|368.97|
|制造费用|80,698,785.37|26.05|23,023,000.39|16.58|250.51|
|装卸运输费|37,564,508.11|12.12|24,618,552.61|17.73|52.59|
分产品情况|||||||
分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
液体乳|直接材料|48,438,855,974.63|80.46|49,717,851,135.47|81.70|-2.57|
|直接人工|1,570,689,249.43|2.61|1,439,569,730.80|2.37|9.11|
|制造费用|5,797,857,228.61|9.63|5,435,387,953.75|8.93|6.67|
|装卸运输费|4,393,626,212.07|7.30|4,260,445,907.71|7.00|3.13|
奶粉及奶制品|直接材料|12,124,873,695.80|78.35|8,026,633,387.29|81.47|51.06|
|直接人工|628,919,547.07|4.06|277,319,896.42|2.82|126.78|
|制造费用|2,012,719,778.94|13.00|1,170,559,350.67|11.88|71.95|
|装卸运输费|710,045,215.91|4.59|376,877,667.68|3.83|88.40|
冷饮产品|直接材料|4,142,980,861.40|70.38|2,879,066,012.82|67.32|43.90|
|直接人工|347,108,658.61|5.90|284,751,066.52|6.66|21.90|
|制造费用|844,102,642.58|14.34|705,139,797.39|16.49|19.71|
|装卸运输费|551,834,185.77|9.38|407,729,823.46|9.53|35.34|
其他|直接材料|176,975,860.48|57.13|88,080,090.87|63.45|100.93|
|直接人工|14,576,417.44|4.70|3,108,154.12|2.24|368.97|
|制造费用|80,698,785.37|26.05|23,023,000.39|16.58|250.51|
|装卸运输费|37,564,508.11|12.12|24,618,552.61|17.73|52.59|
奶粉及奶制品成本增加原因:本期子公司合并澳优乳业增加所致。冷饮产品直接材料、装卸运输费增加原因:销量增加所致。
其他产品成本增加原因:本期矿泉水销量增加以及子公司合并澳优乳业增加所致。
前五名客户销售额630,089.55 万元,占年度销售总额5.14%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0%。
前五名供应商采购额1,719,879.26万元,占年度采购总额26.51%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额1,062,421.24万元,占年度采购总额16.37%。
项目|本期数|上年同期数|变动额|变动比例
研发费用|821,551,260.99|601,017,082.00|220,534,178.99|36.69%
财务费用|-254,602,871.53|-29,158,814.97|-225,444,056.56|不适用
投资收益|243,960,060.47|461,385,429.63|-217,425,369.16|-47.12%
信用减值损失|-137,266,964.81|-108,504,746.59|-28,762,218.22|不适用
资产减值损失|-792,471,175.67|-427,326,964.81|-365,144,210.86|不适用
资产处置收益|-5,444,150.45|-26,338,924.91|20,894,774.46|不适用
营业外支出|290,665,973.24|176,205,851.03|114,460,122.21|64.96%
少数股东损益|-112,858,813.01|27,110,520.30|-139,969,333.31|-516.29%
(1)研发费用增加主要原因:主要是本期子公司合并澳优乳业增加所致。
(2)财务费用减少原因:本期利息收入增加所致。
(3)投资收益减少主要原因:本期对联营企业的投资收益减少所致。
(4)信用减值损失增加主要原因:本期应收款项的预期信用损失增加所致。
(5)资产减值损失增加主要原因:本期子公司计提存货跌价准备以及对THE CHOMTHANA COMPANY LIMITED计提商誉减值增加所致。
(6)资产处置收益增加主要原因:本期处置机器设备产生的亏损减少所致。
(7)营业外支出增加主要原因:本期对外捐赠支出增加所致。
(8)少数股东损益减少主要原因:本期非全资子公司因亏损导致确认的少数股东损益减少。
本期费用化研发投入|821,551,260.99
本期资本化研发投入|
研发投入合计|821,551,260.99
研发投入总额占营业收入比例(%)|0.67
研发投入资本化的比重(%)|
(2)研发人员情况表
公司研发人员的数量|607
研发人员数量占公司总人数的比例(%)|0.90
研发人员学历结构|
学历结构类别|学历结构人数
博士研究生|51
硕士研究生|347
本科|169
专科|26
高中及以下|14
研发人员年龄结构|
年龄结构类别|年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)|165
30-40岁(含30岁,不含40岁)|288
40-50岁(含40岁,不含50岁)|130
50-60岁(含50岁,不含60岁)|21
60岁及以上|3
报告期,公司持续聚焦消费者诉求,以创新服务于产品升级,形成了多项引领性技术成果,实现产品和技术的创新突破。
公司在母乳研究和研究成果应用方面持续引领行业发展。携手中国食品科学技术学会发布了《母乳与生命早期营养研究六大趋势》,并获批中国乳企首个有助于婴幼儿成长发育的HMO(母乳低聚糖)健康功效专利。公司金领冠婴幼儿奶粉率先完成配方升级,成为中国首批符合奶粉新国标的婴幼儿配方奶粉,进一步提升了产品竞争力,并推出了添加第三代OPO 更利于中国宝宝吸收的金领冠珍护奶粉,全面引领婴幼儿配方奶粉高品质发展趋势。
为精准满足消费者对健康美味的追求,公司积极响应国家“三减三健”政策,开展了大量基础研究工作。首创了基于天然甜味原料的数字化食品甜味设计工具,专属减糖技术成果已应用于减糖50%的新疆哈密瓜和丹东草莓口味安慕希AMX等多款产品;公司不断探索益生菌的创新应用,自主开发了具有肠道健康、体重控制等功能的BL-99、K56 系列益生菌,并合作开展了益生菌菌株航天搭载项目;公司持续开展低GI(血糖生成指数)食品研究,开发的安慕希AMX、舒化无乳糖牛奶、欣活纾糖膳底奶粉等产品获得了全球绿色联盟(北京)食品安全认证中心(GGU)颁发的低GI食品认证。
公司积极响应国家“双碳”战略,引领行业可持续发展。打造了产品保鲜和包装轻量化系列技术,首发了“0 铝箔低碳纸基复合包装”,不断改善包装可回收性;应用减碳技术发布了金典有机A2β-酪蛋白纯牛奶、畅轻蛋白时光酸奶、金典娟姗有机纯牛奶、金领冠塞纳牧有机奶粉、须尽欢人间悦桃冰淇淋五款零碳产品,与绿色、零碳元素相契合,打造出“以最纯净的产品,支持纯净地球”的可持续发展创新标杆。
报告期,公司积极参与国家乳业技术创新中心建设,与全球农业、食品、生命科学等领域顶尖高校、科研机构及产业链上下游企业开展合作研究,并取得一系列重要成果,如构建了新型益生菌包埋递送技术,有效降低了益生菌在加工过程和胃肠道消化过程中的损失;开发出低苦味乳源活性蛋白肽产业化关键技术,为乳源原料的开发利用奠定了技术基础;正在开发的全新乳品杀菌工艺已取得重要突破。
报告期,公司多项创新举措和创新成果获得国际、国内社会广泛认可。公司在食品安全方面构建的“乳品企业食品安全风险分析模型构建和应用”、推出的新产品可以吸的奶酪分别荣获国际乳品联合会(IDF)食品安全创新奖和新产品开发创新奖,成为全球唯一荣膺“双冠”的乳企;常温奶酪棒等产品获得5 个FoodBev 世界乳品创新奖,获奖数量蝉联全球第一;伊刻活泉矿泉水获得Zenith 世界饮用水大奖,成为唯一获奖的中国企业;公司开发的安慕希AMX 哈密瓜奶昔酸奶、金典超滤牛奶、安慕希芒果燕麦、植选燕麦奶等创新产品,满足了不同消费者更多的体验需求。公司是唯一获得全球食品工业大奖的中国乳企,同时多款创新产品分别获得中国食品工业协会科学技术奖、中国乳制品工业协会技术发明奖等多项奖项。
项目|本期数|上年同期数|变动额|变动比例
收取利息、手续费及佣金的现金|138,497,570.87|82,093,338.02|56,404,232.85|68.71%
收到的税费返还|823,015,023.18||823,015,023.18|不适用
收到其他与经营活动有关的现金|3,262,211,426.80|2,201,353,118.89|1,060,858,307.91|48.19%
收回投资收到的现金|728,558,242.98|133,831,786.46|594,726,456.52|444.38%
取得投资收益收到的现金|61,406,043.86|188,141,015.29|-126,734,971.43|-67.36%
收到其他与投资活动有关的现金||23,333,498.91|-23,333,498.91|-100.00%
投资支付的现金|7,014,808,033.26|979,303,125.15|6,035,504,908.11|616.31%
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|7,143,217,362.72|518,094,853.57|6,625,122,509.15|1278.75%
支付其他与投资活动有关的现金|195,970,287.53|934,631.07|195,035,656.46|20867.66%
吸收投资收到的现金|166,334,665.39|12,255,149,968.65|-12,088,815,303.26|-98.64%
取得借款收到的现金|245,566,096,240.97|126,938,201,416.32|118,627,894,824.65|93.45%
收到其他与筹资活动有关的现金||635,938,674.88|-635,938,674.88|-100.00%
偿还债务支付的现金|228,895,850,615.32|121,957,518,414.80|106,938,332,200.52|87.68%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|7,500,453,086.00|5,692,805,056.36|1,807,648,029.64|31.75%
支付其他与筹资活动有关的现金|554,882,055.06|233,759,988.32|321,122,066.74|137.37%
(1)收取利息、手续费及佣金的现金增加主要原因:本期子公司惠商商业保理有限公司取得利息收入增加所致。
(2)收到的税费返还增加原因:本期收到增值税留抵退税增加所致。
(3)收到其他与经营活动有关的现金增加主要原因:本期收到利息收入和政府补助增加所致。
(4)收回投资收到的现金增加主要原因:本期子公司收回交易性金融资产本金增加所致。
(5)取得投资收益收到的现金减少主要原因:本期收到其他权益工具投资的现金分红减少所致。
(6)收到其他与投资活动有关的现金减少原因:上期子公司收回期货保证金所致。
(7)投资支付的现金增加主要原因:本期购买大额存单增加所致。
(8)取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加主要原因:本期收购澳优乳业增加所致。
(9)支付其他与投资活动有关的现金增加主要原因:本期子公司处置中地乳业集团有限公司所致。
(10)吸收投资收到的现金减少主要原因:上期公司非公开发行股票导致上期现金流入较大所致。
(11)取得借款收到的现金增加主要原因:本期发行债券以及借款增加所致。
(12)收到其他与筹资活动有关的现金减少原因:上期子公司伊利财务有限公司吸收成员单位存款增加所致。
(13)偿还债务支付的现金增加主要原因:本期偿还到期借款、超短期融资券等债务增加所致。
(14)分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加原因:本期公司分配股利增加,以及偿还有息负债的利息增加所致。
(15)支付其他与筹资活动有关的现金增加主要原因:本期公司回购股份所致。
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
衍生金融资产|79,076,347.98|0.06|60,620,503.43|0.06|30.44|
应收账款|3,088,345,121.78|2.36|1,958,977,857.43|1.92|57.65|
其他应收款|200,020,169.99|0.15|126,033,155.07|0.12|58.70|
存货|14,836,164,803.32|11.33|8,917,195,638.88|8.75|66.38|
其他流动资产|5,285,860,916.08|4.04|3,414,426,402.41|3.35|54.81|
其他非流动金融资产|1,004,495,650.73|0.77|638,006,751.78|0.63|57.44|
无形资产|4,648,007,395.89|3.55|1,609,134,747.52|1.58|188.85|
商誉|4,953,829,125.44|3.78|306,286,708.57|0.30|1517.38|
长期待摊费用|281,033,357.68|0.21|409,764,120.59|0.40|-31.42|
递延所得税资产|1,573,246,501.56|1.20|1,183,982,962.11|1.16|32.88|
其他非流动资产|8,720,677,516.31|6.66|3,517,921,347.65|3.45|147.89|
短期借款|26,799,481,240.45|20.46|12,596,366,405.58|12.35|112.76|
交易性金融负债|||28,696.05|0.00|-100.00|
衍生金融负债|56,313,653.68|0.04|29,419,862.35|0.03|91.41|
应付票据|880,817,234.63|0.67|402,147,289.22|0.39|119.03|
应交税费|819,428,389.29|0.63|402,731,281.63|0.39|103.47|
一年内到期的非流动负债|982,669,875.43|0.75|668,111,506.45|0.66|47.08|
长期借款|9,298,211,409.85|7.10|5,380,176,540.25|5.28|72.82|
长期应付款|34,890,000.00|0.03|208,243,906.68|0.20|-83.25|
长期应付职工薪酬|4,985,711.49|0.00||||
递延收益|504,355,565.37|0.39|308,268,837.55|0.30|63.61|
递延所得税负债|1,003,953,501.72|0.77|374,555,916.86|0.37|168.04|
其他综合收益|-78,995,996.78|-0.06|792,951,858.98|0.78|-109.96|
少数股东权益|3,875,219,367.51|2.96|1,082,707,874.76|1.06|257.92|
(1)衍生金融资产增加原因:本期子公司持有的部分远期外汇合约公允价值变动上升所致。
(2)应收账款增加主要原因:本期子公司合并澳优乳业以及对电商的应收账款增加所致。
(3)其他应收款增加主要原因:本期子公司合并澳优乳业增加所致。
(4)存货增加主要原因:本期子公司合并澳优乳业以及半成品、库存商品增加所致。
(5)其他流动资产增加主要原因:本期子公司短期小额贷款、应收保理款增加所致。
(6)其他非流动金融资产增加主要原因:本期权益工具投资增加所致。
(7)无形资产增加主要原因:本期子公司合并澳优乳业增加所致。
(8)商誉增加主要原因:本期子公司合并澳优乳业增加所致。
(9)长期待摊费用减少主要原因:本期摊销广告营销费所致。
(10)递延所得税资产增加主要原因:本期子公司合并澳优乳业增加所致。
(11)其他非流动资产增加主要原因:本期购买期限超过一年的大额存单所致。
(12)短期借款增加主要原因:本期子公司从银行取得的借款增加所致。
(13)交易性金融负债减少原因:本期子公司持有的期货合约到期交割所致。
(14)衍生金融负债增加原因:本期子公司持有的部分远期外汇合约公允价值变动下降所致。
(15)应付票据增加原因:本期以银行承兑汇票结算的供应商货款增加所致。
(16)应交税费增加主要原因:本期应交的增值税、企业所得税增加以及子公司合并澳优乳业增加所致。
(17)一年内到期的非流动负债增加主要原因:本期一年内到期的长期借款增加所致。
(18)长期借款增加主要原因:本期从银行取得的借款增加所致。
(19)长期应付款减少原因:本期处置子公司中地乳业集团有限公司所致。(20)长期应付职工薪酬增加原因:本期子公司合并澳优乳业增加所致。
(21)递延收益增加主要原因:本期收到国家乳业创新基地配套资金及科研资金增加所致。
(22)递延所得税负债增加主要原因:本期子公司合并澳优乳业增加所致。
(23)其他综合收益减少主要原因:本期外币报表折算差额减少所致。
(24)少数股东权益增加主要原因:本期子公司因非全资合并澳优乳业增加所致。
(1)资产规模
其中:境外资产194.16(单位:亿元币种:人民币),占总资产的比例为14.82%。
(2)境外资产占比较高的相关说明
详见本节“一、经营情况讨论与分析”“二、报告期内公司所处行业情况”相关内容。
报告期内主营业务按产品分项分||||||
产品分项|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
液体乳|84,926,146,300.98|60,201,028,664.74|29.11|0.02|-1.07|0.78
奶粉及奶制品|26,260,338,472.78|15,476,558,237.72|41.06|62.01|57.10|1.84
冷饮产品|9,567,353,233.68|5,886,026,348.36|38.48|33.61|37.63|-1.79
其他产品|394,760,071.01|309,815,571.40|21.52|116.48|123.16|-2.35
小计|121,148,598,078.45|81,873,428,822.22|32.42|11.70|8.99|1.68
报告期内主营业务按销售模式分||||||
销售模式|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
经销|117,488,235,236.82|79,604,113,527.35|32.25|11.89|9.20|1.67
直营|3,660,362,841.63|2,269,315,294.87|38.00|5.78|2.05|2.26
小计|121,148,598,078.45|81,873,428,822.22|32.42|11.70|8.99|1.68
报告期内主营业务按地区分部分||||||
地区分部|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上增减(%)
华北|33,195,425,505.64|22,306,250,121.60|32.80|5.69|1.99|2.44
华南|29,844,603,451.25|19,915,269,937.99|33.27|10.40|8.52|1.16
华中|22,702,871,949.80|14,821,857,642.31|34.71|15.44|13.65|1.03
华东|21,026,212,798.58|13,875,785,018.43|34.01|10.32|8.20|1.29
其他|14,379,484,373.18|10,954,266,101.89|23.82|27.30|21.29|3.77
小计|121,148,598,078.45|81,873,428,822.22|32.42|11.70|8.99|1.68
2、报告期内线上销售渠道的盈利情况
投资类别|期初余额|增减变动|期末余额|本期投资收益
联营与合营企业的投资|4,209,950,277.74|352,880,512.76|4,562,830,790.50|156,966,407.16
以公允价值计量的金融资产投资|4,488,012,637.64|-38,340,473.77|4,449,672,163.87|42,939,979.28
合计|8,697,962,915.38|314,540,038.99|9,012,502,954.37|199,906,386.44
被投资公司名称|主要业务|标的是否主营投资业务|投资方式|投资金额|持股比例|是否并表|报表科目(如适用)|资金来源|合作方(如适用)|投资期限(如有)|截至资产负债表日的进展情况|预计收益(如有)|本期损益影响|是否涉诉|披露日期(如有)|披露索引(如有)
澳优乳业股份有限公司|乳制品生产及销售|否|收购|8,734,816,795.88|59.45%|是|不适用|自有资金/银行借款|不适用|不适用|已完成收购|不适用|-27,470,025.90|否|2022年3月18日|详见《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于境外子公司投资及收购澳优乳业股份有限公司股权的进展公告》(公告编号:临2022-025)。
合计|/|/|/|8,734,816,795.88|/|/|/|/|/|/|/|/|-27,470,025.90|/|/|/
(2)重大的非股权投资
资产类别|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售/赎回金额|其他变动|期末数
股票|363,914,679.70|29,989,664.71|||21,022,088.00|121,809,066.43|16,570,094.22|309,687,460.20
私募基金|1,593,687,298.09|-1,037,292.73|-32,394,443.95||150,000,000.00|3,448,781.78|6,978,939.17|1,713,785,718.80
衍生工具|31,200,640.57|11,185,026.02|-2,281,170.76|||10,639,531.31|1,318,033.64|30,782,998.16
期货|2,532,944.76|-1,193,945.82|-3,155,119.86|||-686,982.27|-82,732.87|-1,211,871.52
其他|2,530,410,659.85|43,733,820.50|-485,963,683.78||138,802,880.00|6,111,771.70|205,327,080.00|2,426,198,984.87
合计|4,521,746,222.97|82,677,272.68|-523,794,418.35||309,824,968.00|141,322,168.95|230,111,414.16|4,479,243,290.51
证券品种|证券代码|证券简称|最初投资成本|资金来源|期初账面价值|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期购买金额|本期出售金额|本期投资损益|汇率变动影响|期末账面价值|会计核算科目
股票| DADA|达达集团|10,050,000.00|自有|34,651,600.52|-17,211,603.38|||||2,607,884.60|20,047,881.74|交易性金融资产
股票|0020|商汤-W|15,449,703.36|自有|190,754,256.02|-97,465,015.86||21,022,088.00|121,809,066.43||10,791,599.95|3,293,861.68|交易性金融资产
股票|9956|安能物流|10,000,000.00|自有|43,781,022.09|-25,357,114.97|||||3,170,609.67|21,594,516.79|其他非流动金融资产
股票|301296|新巨丰|96,250,000.00|自有|94,727,801.07|170,023,398.92||||||2 6 4 ,751,199.99|其他非流动金融资产
合计|/|/|131,749,703.36|/|363,914,679.70|29,989,664.71||21,022,088.00|121,809,066.43||16,570,094.22|309,687,460.20|/
公司投资的私募基金包括中信产业投资基金、内蒙古协同股权投资基金等,期初金额1,593,687,298.09 元,本期公允价值变动损益及计入权益的累计公允价值变动金额-33,431,736.68 元,报告期购买150,000,000 元,出售/赎回3,448,781.78 元,其他变动6,978,939.17 元,截至2022 年12 月31日投资的私募基金余额为1,713,785,718.80元。
详见附注七“2、交易性金融资产,3、衍生金融资产,33、交易性金融负债,34、衍生金融负债,84、套期。”
(4)报告期内重大资产重组整合的具体进展情况
2、在建工程投资
项目名称|项目金额|项目进度|本年度投入|累计投入|资金来源
液态奶项目|978,560.93|82.53%|276,384.22|807,628.41|自有资金/募集资金
奶粉项目|290,879.93|97.36%|154,974.89|283,204.53|自有资金/募集资金
冷饮项目|77,845.03|86.64%|44,818.01|67,445.21|自有资金
酸奶项目|21,602.86|91.37%|15,294.59|19,737.64|自有资金
其他项目|258,783.31|51.91%|87,480.42|134,321.52|自有资金/募集资金
合计|1,627,672.06|/|578,952.13|1,312,337.31|/
以上为截止本期期末按产品类型披露的在建工程分类情况,在建工程项目500余项,不存在重大单项在建工程。