TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利4元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本为1,333,099,296股,以此计算合计拟派发现金红利533,239,718.40元(含税),占合并报表中归属于母公司股东净利润的83.31%,剩余未分配利润结转至下一年度。
2、公司拟向全体股东每10股送红股2股。截至2022年12月31日,公司总股本为1,333,099,296股,本次送股后,公司的总股本为1,599,719,155股(公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准,如有尾差,系取整数所致)。
3、如在本利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。
该方案需提交公司2022年年度股东大会审议。
本公司2022年年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第三节管理层讨论与分析中可
能面对的风险部分。
备查文件目录|载有法定代表人签名的年度报告。
|载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。
|报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
常用词语释义||
公司、本公司、母公司、桃李面包|指|桃李面包股份有限公司
沈阳桃李|指|沈阳桃李面包有限公司
大连桃李|指|大连桃李食品有限公司
北京桃李|指|北京市桃李食品有限公司
上海桃李|指|上海桃李食品有限公司
哈尔滨桃李|指|哈尔滨桃李食品有限公司
长春食品|指|长春桃李食品有限公司
丹东桃李|指|丹东桃李食品有限公司
锦州桃李|指|锦州桃李食品有限公司
包头桃李|指|包头市桃李食品有限公司
石家庄桃李|指|石家庄桃李食品有限公司
成都桃李|指|成都市桃李食品有限公司
西安桃李|指|西安桃李食品有限公司
内蒙古桃李|指|内蒙古桃李食品有限公司
青岛桃李|指|青岛桃李面包有限公司
天津桃李|指|天津桃李食品有限公司
重庆桃李|指|重庆桃李面包有限公司
深圳桃李|指|深圳桃李面包有限公司
东莞桃李|指|东莞桃李面包有限公司
八方塑料|指|沈阳八方塑料包装有限公司
江苏桃李|指|江苏桃李面包有限公司
山东桃李|指|山东桃李面包有限公司
武汉桃李|指|武汉桃李面包有限公司
合肥桃李|指|合肥桃李面包有限公司
广西桃李|指|广西桃李面包有限公司
福州桃李|指|福州桃李面包有限公司
厦门桃李|指|厦门桃李面包有限公司
银川桃李|指|银川桃李面包有限公司
浙江桃李|指|浙江桃李面包有限公司
四川桃李|指|四川桃李面包有限公司
青岛桃李食品|指|青岛桃李食品有限公司
海口桃李|指|海口桃李商贸有限公司
海南桃李|指|海南桃李面包有限公司
泉州桃李|指|泉州桃李面包有限公司
长春桃李|指|长春桃李面包有限公司
新疆桃李|指|新疆桃李面包有限公司
河南桃李|指|河南桃李食品科技有限公司
太原桃李|指|太原桃李面包有限公司
佛山桃李|指|佛山桃李面包有限公司
青岛古德|指|青岛古德食品有限公司,关联自然人控制的企业
康悦生物|指|长春康悦生物科技有限公司,关联自然人控制的企业
臻溪谷|指|臻溪谷投资(深圳)股份有限公司,关联自然人投资并任职的企业
优祥农业|指|沈阳优祥农业供应链管理有限公司,关联自然人控制的企业
上海威野|指|上海威野企业管理有限公司,关联自然人控制的企业
康九科技|指|康九生物科技(长春)有限公司,关联自然人控制的
||企业
上海天从|指|上海天从企业管理中心(有限合伙),关联自然人控制的企业
上海禾莱|指|上海禾莱企业管理咨询中心(有限合伙),关联自然人控制的企业
味无敌|指|沈阳味无敌餐饮有限公司,公司股东间接控制的企业
海南青子实业|指|海南青子实业有限公司,公司股东间接控制的企业
哈尔滨领通商贸|指|哈尔滨领通商贸有限公司,关联自然人控制的企业
上海热虎虎|指|上海热虎虎餐饮管理有限公司,公司股东间接控制的企业
报告期|指|2022 年1 月1 日至2022 年12 月31 日
中国证监会|指|中国证券监督管理委员会
上交所|指|上海证券交易所
公司的中文名称|桃李面包股份有限公司
公司的中文简称|桃李面包
公司的外文名称| Toly Bread Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写| Toly Bread
公司的法定代表人|吴学亮
|董事会秘书|证券事务代表
姓名|张银安|李润竹
联系地址|沈阳市沈河区青年大街1-1 号沈阳市府恒隆广场办公楼1 座40 层|沈阳市沈河区青年大街1-1 号沈阳市府恒隆广场办公楼1 座40 层
电话|024-22817166|024-22817166
传真|024-23505619|024-23505619
电子信箱|zhangyinan@tolybread.com|lirunzhu@tolybread.com
公司注册地址|沈阳市苏家屯区丁香街176号
公司注册地址的历史变更情况|无
公司办公地址|沈阳市沈河区青年大街1-1号沈阳市府恒隆广场办公楼1座40层
公司办公地址的邮政编码|110000
公司网址|www.tolybread.cn
电子信箱|tlir@tolybread.com
公司披露年度报告的媒体名称及网址|《中国证券报》(www.cs.com.cn )、《证券时报》( www.stcn.com)、《上海证券报》(www.cnstock.com)
公司披露年度报告的证券交易所网址|www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点|沈阳市沈河区青年大街1-1号沈阳市府恒隆广场办公楼1座40层
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称
 A股|上海证券交易所|桃李面包|603866|
公司聘请的会计师事务所(境内)|名称|容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
|办公地址|沈阳市沈河区北站一路43 号1401 室
|签字会计师姓名|闫长满、顾娜、孙丽丽
主要会计数据|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
营业收入|6,686,263,321.97|6,335,381,671.50|5.54|5,963,004,180.87
归属于上市公司股东的净利润|640,057,492.01|763,265,673.71|-16.14|882,839,001.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|629,363,887.98|715,794,619.35|-12.07|836,183,682.35
经营活动产生的现金流量净额|1,066,390,988.94|1,013,779,179.83|5.19|1,101,366,061.62
投资活动产生的现金流量净额|-920,285,594.76|-674,600,940.05||-999,004,504.96
筹资活动产生的现金流量净额|-207,172,073.22|-714,637,311.54||-465,519,417.41
|2022年末|2021年末|本期末比上年同期末增减(%)|2020年末
归属于上市公司股东的净资产|5,026,161,810.76|4,935,065,406.47|1.85|4,832,787,895.42
总资产|6,622,042,405.64|6,016,892,732.31|10.06|5,685,107,101.21
主要财务指标|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
基本每股收益(元/股)|0.4801|0.5725|-16.14|0.6794
稀释每股收益(元/股)|0.4801|0.5725|-16.14|0.6794
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)|0.4721|0.5369|-12.07|0.6435
加权平均净资产收益率(%)|13.10|16.01|减少2.91 个百分点|21.98
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)|12.88|15.01|减少2.13 个百分点|20.82
公司于2022 年4 月22 日实施2021 年度权益分派,以资本公积金向全体股东转股,每股转增0.4 股,股本由952,213,783 股变为1,333,099,296 股。因此,报告期末公司前三年基本每股收益按照调整后的股数计算。
|第一季度(1-3 月份)|第二季度(4-6 月份)|第三季度(7-9 月份)|第四季度(10-12 月份)
营业收入|1,451,985,260.00|1,753,693,372.50|1,821,886,843.71|1,658,697,845.76
归属于上市公司股东的净利润|157,940,170.60|199,768,932.81|132,188,117.24|150,160,271.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|149,683,013.20|191,436,443.61|146,139,322.39|142,105,108.78
经营活动产生的现金流量净额|228,565,159.80|359,137,663.12|238,455,740.13|240,232,425.89
非经常性损益项目|2022年金额|附注(如适用)|2021年金额|2020年金额
非流动资产处置损益|-4,705,313.30||-1,285,933.53|-1,696,267.30
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|24,739,259.26||29,650,558.76|36,079,500.92
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||||
非货币性资产交换损益||||
委托他人投资或管理资产的损益||||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||||
债务重组损益|-148,360.65|||
企业重组费用,如安置职工的支出整合费用等||||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益||||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|-17,359,688.56||20,289,831.85|16,691,004.16
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||||
对外委托贷款取得的损益||||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||||
受托经营取得的托管费收入||||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|10,598,107.14||14,189,822.59|12,444,744.28
其他符合非经常性损益定义的损益项目|41,258.97||48,198.03|-2,220,671.26
减:所得税影响额|2,471,658.83||15,421,423.34|14,642,991.54
少数股东权益影响额(税后)||||
合计|10,693,604.03||47,471,054.36|46,655,319.26
项目名称|期初余额|期末余额|当期变动|对当期利润的影响金额
交易性金融资产|551,114,136.97|301,176,700.13|-249,937,436.84|9,833,897.89
其他债权投资||242,294,849.30|242,294,849.30|2,294,849.30
衍生金融资产||1,022,374.58|1,022,374.58|-29,488,435.75
衍生金融负债||442,410.57|442,410.57|
2022 年度,公司的主营业务和主要产品未发生重大变化,公司总体经营情况良好。报告期内,公司实现营业收入为668,626.33 万元,较上年同期增加35,088.16 万元,增长了5.54%;公司营业利润和利润总额分别为81,234.41 万元和81,597.55 万元,分别较上年同期下降16.22%和16.97%。回顾过去一年的工作,公司重点开展了以下工作:
(一)加快战略性区域销售网络建设
2022 年,公司积极应对因大宗商品价格普遍上涨和其他外部因素而导致的供应链成本上升及市场端销售起伏带来的各种影响,继续加大力度拓展华东、华南等新市场,不断增加对重点客户的投入,提升单店质量。同时在东北、华北等成熟市场继续加快销售网络细化和下沉工作,进一步开拓细分消费市场和销售渠道,挖掘市场潜力,引导新的消费需求,巩固和扩大公司产品市场占有率。未来,公司将在持续重点关注华东、华南市场基础上,积极拓展西南市场、新疆市场,进一步完善全国市场布局。
(二)确定未来市场的发展方向和目标
公司制定了明确发展战略,在强化产品研发和确保工业生产规模优势的基础上,大力拓展市场终端的数量。同时,对于原有终端客户,着重提升客户服务质量,持续提升单店产出。在不断总结过去经验基础上积极创新,针对现有产品进行充分挖掘、优化和升级,打造爆品、大单品,增加竞争力的同时有效提升市场销售份额。
目前公司正在有序推进头部客户的服务,建立并完善常态化的头部客户服务机制,深入了解头部客户的实际需求,通过为头部客户打造的专门服务团队,快速反应,提升效率,随时解决客户提出的需求,并为客户提供更多定制产品的服务,进一步提升战略合作关系。
(三)线上营销
为了进一步拓展线上消费业务,更加有效的整合行业资源,公司在原有电商部自运营天猫、京东等各大平台官方旗舰店的基础上,积极开展与专业的线上代运营公司合作,利用合作方丰富的运营经验、大数据支持,确保各项资源更加合理精准的投入,更好的实现规模效益,降低线上交易成本,增加竞争力。
同时,针对线上渠道特点以及线上消费者消费特点,将持续加大线上产品的研发力度,打造更多线上专营产品,在实现线上线下相互区隔、彼此融合的基础上,更好的为消费者提供丰富的产品和优质的服务。
(四)新零售业务
在新零售持续发展,模式升级的驱动下,超市、便利店、社区等传统线下零售业作为连接线上线下融合的契合点,越来越得到业内重视。公司将在持续提升线下配送服务和各社区团购平台合作基础上,重点聚焦拓展O2O 业务,深度参与客户端平台合作,目前公司已通过与专业O2O运营公司合作,与美团、饿了么、京东到家等各大平台展开深入合作,使得公司O2O 销售份额大幅提升。另外,充分利用已经合作的全国大型商超系统导入的多点线上系统资源,丰富合作形式、内容,强化桃李面包品牌在O2O 线上的优势地位。
(五)数字化建设
公司依托成熟的渠道管理经验和各中央工厂与各销售终端形成的长期紧密销售网络关系,坚持以销定产策略,使得公司能够保持较高水平的产销率。公司通过数字化建设,提升大数据分析处理能力,赋能终端配送、财务核算、大数据分析等各环节,为市场销售提供更精准的大数据支持,包括订货量系统指导,生产效率分析,返货率管控等,切实提高管理效率,降低运营成本。
(六)加强新品研发和推广,不断丰富产品种类
在原有明星单品的基础上,公司不断加强新产品的开发和推广,加快产品更新速度,推出了轻乳芝士蛋糕、撕圈黄油面包、三明治蛋糕(巧克力味)、椰香面包、碱水小丸子面包等一系列新产品,以适应当前消费习惯和消费潮流的变化趋势,保持产品竞争力,满足消费者多样化的需求。
(七)有序推进项目建设,加快产能扩张
地区|生产基地简称|产能|产量|产能利用率|开工情况
华北地区|内蒙古桃李、石家庄桃李、北京桃李、天津桃李|90,564.75|81,210.70|89.67%|正常生产
东北地区|沈阳桃李、长春桃李、丹东桃李、锦州桃李、哈尔滨桃李、大连桃李|141,793.35|122,247.83|86.22%|正常生产
华东地区|上海桃李、青岛桃李、江苏桃李、山东桃李、浙江桃李|106,727.90|82,526.93|77.32%|正常生产
华中地区|武汉桃李|16,000.00|10,347.26|64.67%|正常生产
西南地区|重庆桃李、四川桃李(含成都桃李)|44,238.00|31,229.93|70.60%|正常生产
西北地区|西安桃李、新疆桃李|21,747.00|17,492.26|80.44%|正常生产
华南地区|东莞桃李、海南桃李|33,677.64|25,049.53|74.38%|正常生产
合计|/|454,748.64|370,104.44|81.39%|/
2022 年公司已投入使用的生产基地整体产能利用率为81.39%。其中,华东地区、华南地区、西南地区、华中地区2022 年产能利用率分别为77.32%、74.38%、70.60%和64.67%,主要是由于江苏桃李、浙江桃李、海南桃李、四川桃李和武汉桃李投产时间较短,过渡期产能利用率相对较低所致;东北地区、华北地区生产基地的产能利用率均在85%以上。截至2022 年12 月31 日,公司在建生产基地情况如下表所示:
在建生产基地项目|设计产能|建设情况
沈阳桃李面包系列产品生产基地|6.00 万吨|建设中
青岛桃李食品有限公司烘焙食品生产项目|2.96 万吨|建设中
泉州桃李面包有限公司生产基地项目|6.40 万吨|建设中
广西桃李面包生产基地项目|3.44 万吨|建设中
长春桃李面包有限公司面包系列烘焙食品生产基地一期建设项目|6.09 万吨|建设中
河南桃李食品科技有限公司年产烘焙食品3万吨建设项目|3.00 万吨|建设中
上海桃李食品有限公司桃李食品生产、研发及运营总部一体产业化基地项目|3.00 万吨|建设中
随着经济的持续发展和消费观念的不断升级,消费者已经不再局限于传统的面包产品,他们更多关注面包的安全、营养、口感和功能等特性,面包产品种类更加丰富,功能更加齐全,产品向多元化发展,这将进一步刺激消费需求的增长,扩大市场容量。行业在未来的较长时间将面临良好的发展机遇,公司需要在这一阶段把握契机,通过项目建设的实施扩大生产规模,一方面与市场增长的需求相匹配,保持并扩大市场份额,另一方面通过扩大生产形成规模效应,有效降低成本,提高公司的利润水平,促进公司的快速发展,进一步巩固公司的行业地位。
(八)加快优化人力资源配置
报告期间,根据公司的战略规划,持续优化组织岗位体系、加强雇主品牌建设,强化人才培养与开发机制,优化人才激励机制,助力公司业绩增长。
1、优化组织岗位体系:根据公司业务发展,优化组织岗位体系,强化关键部门的战略地位,优化晋升体系,激发组织与人才活力,保证企业战略目标的顺利实现。
2、加强雇主品牌建设:继续加强与各区域各级院校的合作,制定人才培养计划,联动市场部策划校园主题活动,与高校共同培养人才,加强校园雇主品牌建设,做好人才储备与品牌宣传。
3、强化人才培养与开发机制:坚持内部培养为主、外部优质选用的原则,采用滚动进出的方式进行培养,不断优化、提升人员素质,形成人才梯队,为公司的发展提供优质人才。
4、优化人才激励机制:完善人才激励体系,采取长短期相结合、精神与物质相结合的激励机制,提高员工的工作积极性、创造性,持续激励员工发展、创造效益。
烘焙食品(baked goods)是以面粉、酵母、食盐、砂糖和水为基本原料,添加适量油脂、乳品、鸡蛋、添加剂等,通过高温焙烤工艺定型、熟化的各种易于保存、食用方便的食品。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),本公司属于“制造业”之“食品制造业”之“焙烤食品制造”中的“糕点、面包制造”子行业(代码1411)。
烘焙食品作为西方国家生活的必需品,产业历经数百年的发展,市场规模较大并已趋于稳定;在亚洲的各个国家和地区,烘焙行业发展时间虽短,但是近年来消费者对烘焙食品的认知度不断提升。随着技术的不断革新、工艺流程的不断完善,烘焙食品以其品种丰富、口味大众、用途多样、携带方便的众多特点受到越来越多消费者的喜爱,随着经济发展和各国国民收入的提升,烘焙行业总体销售收入呈现稳步增长的趋势。
烘焙食品于20 世纪80 年代从香港台湾地区引入中国大陆,随着中国经济的增长,居民生活水平的提高,以及西方食品、原料和技术的进入,我国的烘焙行业从20 世纪末开始呈现出快速发展的趋势,但中国烘焙行业发展时间相对较短,对比全球主要国家或地区,中国人均消费量与欧美等国家有较大的差距,也远低于饮食习惯相似国日本。随着中国消费者对烘焙食品的认知度的不断提升,中国烘焙食品的发展前景广阔。
数据来源:Euromonitor
面包属于快速消费品,近年来已逐步成为生活必需品,出现在消费者的日常生活中。面包更适合消费高频的代餐场景,同时也是相对更能迎合消费者健康需求的品类,符合现代快节奏的生活方式,因此近几年迎来了较快增长,未来市场增长空间大。随着国内生活和收入水平的不断提高,消费者更加追求健康、快捷、安全的烘焙产品,家庭用于烘焙类产品的消费也在逐步提升。另外,随着我国城市化进程的持续发展,烘焙产品的渗透率不断提升,将持续带来市场增量。
随着消费持续升级和新零售渠道的不断发展,消费者对烘焙类产品的诉求在美味、便利性基础上,健康、新鲜也逐步成为市场主流消费趋势,同时,新零售、线上渠道的不断拓展,也满足了广大新生代消费群体对烘焙类产品的更多需求。
(一)公司主要业务及产品
本公司一直专注于以面包及糕点为核心的优质烘焙类产品的生产及销售,属于国内知名的“中央工厂+批发”式烘焙食品生产企业。公司主要产品为“桃李”品牌面包,此外,公司还生产月饼、粽子等产品,主要是针对传统节假日开发的节日食品。
自成立以来,公司始终致力于为社会提供高性价比的产品,以“让更多人爱上面包”为使命,依托高性价比的产品、强大的品牌影响力、庞大且稳定的销售渠道及“中央工厂+批发”的经营模式带来的高附加值不断强化公司的综合竞争实力。
1、公司的采购模式
公司主要采用自主采购的模式,制定了完善的供应商评价体系来评定和选择供应商,待确定供应商后,公司统一与供应商谈判确定采购价格、供货周期等主要采购条款并签订采购合同,各子公司采购专员负责具体采购的执行工作。
在保证产品质量满足生产需求的前提下,公司对原材料的采购价格主要通过市场询价、比价以及议价的方式确定,以确保公司较低的采购成本。公司采购部门根据销售及生产的需求,制定采购订单,对不同的原材料,每月会进行一次集中采购或分次采购。
公司对采购的面粉、油脂等大宗原材料实行集中定价的方式,并与供应商约定如果市场价格有较大变动,调整价格需要其至少提前一个月双方协商确认,对于糖、鸡蛋、腿肉、奶粉等价格波动较频繁的商品采用随行就市方式。
公司不断加强原材料供应商的管理,定期对供应商进行考核评估并根据考核评估结果确定合作供应商,与重要供应商建立战略合作伙伴关系。
2、公司的生产模式
面包作为快速消费品,具有产品保质期短、消费者对产品新鲜度要求高的特点,公司对此主要采用“以销定产”的生产模式,根据市场需求灵活制定生产计划,公司采用中央工厂统一生产。
月饼和粽子作为节日性的消费品,消费时段较为集中,公司采用阶段性的集中生产模式。月饼每年的生产周期约为45-60 天,主要集中在中秋节前1-2 个月。粽子每年的生产周期约为35-45天,主要集中在端午节前1 个月-45 天。对于月饼和粽子,公司根据当年的销售情况,结合销售计划和经销商的订单,安排下一年度生产计划。在生产周期启动后,根据销售部门的后续订单数量的增加,生产部门会调整生产计划并完成排产和前期准备工作。
主要产品面包的生产工艺流程:
3、公司的销售模式
面包是与人民生活密切相关的快速消费品。普通个人消费者会通过大型连锁商超(KA客户)、便利店、县乡商店及小卖部等购买。
区域|报告期末经销商数量|增加经销商|减少经销商
||数量|数量
华北地区|171|16|1
东北地区|274|11|0
华东地区|237|41|17
西南地区|120|15|18
西北地区|63|13|9
华南地区|52|1|0
华中地区|35|12|7
总计|952|109|52
注:经销商变更也在经销商数量变化统计范围内。
公司设有营销部,按销售区域进行管理,负责各子公司及经销商的日常管理。为充分调动直营终端和经销商的积极性,提升销售业绩,公司针对直营终端和经销商制定了严格的管理制度和细致的工作流程。
公司及子公司营销部下设KA 客户部负责管理服务所在区域的KA 客户,中心城市中小客户部负责管理服务所在区域的中小型商超、便利店等客户,外埠市场中小客户部负责管理服务所在中心城市周边区域的中小型商超、便利店等客户。
自1995 年设立丹东桃李以来,公司一直专注于以面包为核心的优质烘焙类产品的生产及销售,经过20 余年的努力,公司逐步发展成为一家集研发、生产和销售为一体的大型“中央工厂+批发”式烘焙企业。随着公司对全国市场的不断拓展,使公司产品市场占有率不断提高。鉴于公司品牌影响力和公司的技术竞争力,公司还参与起草了中国焙烤食品糖制品工业协会发布的全谷物焙烤食品《团体标准T/CABCI002-2018》、中国国家标准化管理委员会和中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局联合发布的《糕点通则GB/T20977-2007》行业标准及中国国家标准化管理委员会和中华人民共和国国家市场监督管理总局联合发布的《面包质量通则GB/T20981-2021》行业标准。
(四)报告期业绩驱动因素
多年以来,公司一直以为社会提供高性价比的产品、“让更多人爱上面包”为使命,通过提供持续创新的产品来满足消费者不断变化的需求。公司的竞争优势在于依托技术研发实力和品质控制能力实现产品的差异化和产业化,并依赖强大的品牌影响力和较为完善的营销网络将产品推向市场,在传递让每个人吃上安全、健康、美味面包价值理念的同时实现自身的稳定成长。
报告期内,公司的核心竞争力进一步加强,行业地位稳固。公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面:
(一)拥有“高性价比”产品
公司引进国内外先进的生产设备、采用精益求精的产品工艺以及严格的品控体系和措施,为不断生产高品质的产品提供了坚实保障。在保证产品质量安全的前提下,持续创新研发更丰富品类、口味的产品来满足不断升级的消费需求。公司利用供应链整合优势、产品规模化生产优势,大幅提高生产效率,降低生产成本,不断为顾客打造“高性价比”产品。
公司高度注重产品质量安全,已建立完整的生产质量安全过程监控体系,对各生产过程及关键控制点进行监控,按照ISO22000 食品安全管理体系要求分别对原材料、生产、仓储、运输等过程进行危害分析,确定关键控制点、关键限值并进行监控和验证,保证食品安全。公司对产品生产的全过程实行严格标准化管理,通过完善的体系制度,将每个生产细节标准化,运用在生产环节中,形成流程规范化。公司作为一家“中央工厂+批发”模式的大型面包烘焙企业,长期以来始终把产品质量管理作为公司的重要工作。公司通过了ISO9001 质量管理体系及ISO22000 食品安全管理体系的认证,荣获了“全国糕点月饼质量安全优秀示范企业”、“放心食品品牌”、“消费者满意单位”等荣誉称号,公司已建立并实施了《质量、食品安全管理制度》、《生产、卫生管理制度》等涉及食品安全控制、生产卫生管理等方面的制度,并配有相应的管理人员及设备。公司对各岗位人员进行定期的质量安全意识培训和关键控制技能操作培训,经培训合格的人员方可上岗。
公司对生产过程中影响产品质量安全的环节进行分析,制定了关键控制点和关键控制措施,并设置专职的现场品控人员负责生产过程的监督,工艺执行情况的检查以及生产现场卫生的监督,确保产品配方及生产过程符合要求。
公司作为国内面包行业的知名企业,参与起草了《团体标准T/CABCI002-2018》、《面包质量通则GB/T20981-2021》、《糕点通则GB/T20977-2007》标准的制定,公司按照国家ISO9001 质量管理体系及ISO22000 食品安全管理体系标准并根据自身生产模式的特点,在产品的生产过程中,制定了更为严格的质量标准和措施,部分指标甚至高于国家及行业标准。报告期内,公司未发生过重大食品安全事故或其他影响正常生产经营的食品安全事件。
(二)强大的品牌影响力
公司自成立伊始便紧紧围绕桃李品牌的定位、核心价值与特性,通过产品研发、销售终端形象、广告宣传、端午及中秋文化节等各种营销活动,不断提高桃李品牌的知名度、美誉度,也获得了更多消费者的青睐。目前,桃李品牌已成为中国最具影响力、最受欢迎的面包品牌之一。桃李品牌强劲的知名度、美誉度及消费者的忠诚度有力推动了公司销售持续增长。
(三)健全且稳定的销售网络
公司在多年的市场营销实践中,采用直营与经销相结合的销售模式进行渠道开拓,截至2022年12 月31 日,公司已在全国市场建立了31 万多个零售终端。
另外,公司在与永辉、华润万家、沃尔玛、大润发等大型商超之间建立了稳定合作关系的同时,还与区域性知名连锁超市红旗连锁、物美、家家悦连锁、新天地连锁、比优特连锁等建立了良好的合作关系,这为公司加快市场的拓展奠定了良好的基础。公司将利用自身成熟的市场运营经验,以中心城市为依托,继续向周边外埠市场拓展,深耕渠道,强化终端,建成全面完善、布局合理、可控性更强、运营效率更高的终端销售网络,强化公司的竞争优势。
(四)“中央工厂+批发”模式带来的高附加值
根据我国消费者的特性及市场的需求,公司采用“中央工厂+批发”模式进行生产和销售,截至2022 年12 月31 日,公司已在全国22 个区域建立了生产基地。该模式下,公司具有显著的规模经济优势,在面包的品类细分上,聚焦于少而精,追求于单品生产销售规模,大规模的生产可降低公司的单位生产成本,直接销售给商超等终端,可大幅降低公司的销售费用。同时,公司的技术研发人员行业技术经验丰富且队伍稳定,保证了产品质量,提高了公司的产品竞争力。
公司每年通过引进先进的生产设备并加以改良形成自身独特的生产工艺,并结合新原料,推出与市场上具有明显差异化的产品,提高产品附加值。
此外,公司标准化的生产可有效提升产品质量及形象,提升桃李品牌的知名度,进一步提高公司的经营业绩。
公司核心产品桃李品牌的面包及糕点实现的营业收入649,054.24 万元,较上年同期增加30,259.10 万元,增长了4.89%,其占公司年度主营业务收入的比例为97.12%。醇熟等明星产品继续获得稳步增长,轻乳芝士蛋糕、撕圈黄油面包等新品呈现较高速增长,产品综合竞争力继续获得提升。
针对传统节假日开发的节日食品月饼和粽子实现主营业务收入分别为13,906.78 万元和1,330.78 万元,分别较上年同期增长4.23%和6.60%。
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
营业收入|6,686,263,321.97|6,335,381,671.50|5.54
营业成本|5,082,719,237.42|4,670,262,656.90|8.83
销售费用|542,630,463.31|551,993,283.15|-1.70
管理费用|131,315,361.35|111,201,841.01|18.09
财务费用|11,490,371.69|-10,745,917.49|
研发费用|31,577,760.93|20,645,746.84|52.95
经营活动产生的现金流量净额|1,066,390,988.94|1,013,779,179.83|5.19
投资活动产生的现金流量净额|-920,285,594.76|-674,600,940.05|
筹资活动产生的现金流量净额|-207,172,073.22|-714,637,311.54|
营业收入变动原因说明:营业收入同比增长5.54%,主要是由于报告期内公司不断巩固营销渠道,提高配送服务质量以增加单店销售额,同时大力开拓新市场所致。
营业成本变动原因说明:营业成本同比增长8.83%,主要是由于收入增长带动成本增长,以及报告期内部分原材料价格上涨及终端配送服务费用增长所致。
销售费用变动原因说明:销售费用同比下降1.70%,主要是由于报告期内外包服务费用等促销费用减少所致。
管理费用变动原因说明:管理费用同比增长18.09%,主要是由于报告期内管理人员工资及附加增加所致。
财务费用变动原因说明:财务费用同比增加22,236,289.18 元,主要由于本期借款利息支出增加、汇兑净收益减少所致。
研发费用变动原因说明:研发费用同比增长52.95%,主要由于本期投入的人力成本增加以及研发新品投入的研发设备增加所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额同比增长5.19%,主要是由于报告期内因缓交税费支付的税费减少以及收到的税收返还增加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额同比减少245,684,654.71 元,主要是由于上期收回前期期末未到期理财金额较大所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额同比增加507,465,238.32 元,主要是由于报告期内取得银行借款收到的现金增加所致。
报告期内,公司营业收入668,626.33 万元,同比增长5.54%;营业成本508,271.92 万元,同比增长8.83%,毛利率同比减少2.30 个百分点,主要是由于:1本期终端配送服务费用增加;2原材料价格上涨导致生产成本增加;3促销力度增大折让率高于去年同期。
主营业务分行业情况||||||
分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
食品生产|6,683,119,959.14|5,079,661,037.42|23.99|5.49|8.77|减少2.29个百分点
合计|6,683,119,959.14|5,079,661,037.42|23.99|5.49|8.77|减少2.29个百分点
主营业务分产品情况||||||
分产品|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
面包及糕点|6,490,542,362.14|4,927,761,076.64|24.08|4.89|8.13|减少2.27个百分点
月饼|139,067,770.11|117,639,517.87|15.41|4.23|13.99|减少7.25个百分点
粽子|13,307,775.01|8,345,995.60|37.28|6.60|-7.82|增加9.81个百分点
其他|40,202,051.88|25,914,447.31|35.54|2,548.56|2,856.78|减少6.72个百分点
合计|6,683,119,959.14|5,079,661,037.42|23.99|5.49|8.77|减少2.29个百分点
主营业务分地区情况||||||
分地区|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
华北地区|1,521,864,299.30|1,194,576,061.87|21.51|4.76|6.56|减少1.32个百分点
东北地区|2,893,448,548.83|2,156,371,689.50|25.47|0.47|1.60|减少0.83个百分点
华东地区|1,964,204,270.06|1,757,882,532.41|10.50|33.93|40.27|减少4.04个百分点
华中地区|201,825,113.91|176,396,623.01|12.60|8.88|8.45|增加0.35个百分点
西南地区|786,402,010.29|599,396,529.84|23.78|-1.23|2.21|减少2.56个百分点
西北地区|436,886,798.46|325,534,719.33|25.49|4.37|7.77|减少2.35个百分点
华南地区|535,057,086.86|515,447,573.84|3.66|5.16|5.24|减少0.08个百分点
分部间抵消|-1,656,568,168.57|-1,645,944,692.38||||
合计|6,683,119,959.14|5,079,661,037.42|23.99|5.49|8.77|减少2.29个百分点
主营业务分销售模式情况||||||
销售模式|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
直营模式|4,129,237,264.99|3,064,884,461.85|25.78|4.91|6.46|减少1.08个百分点
经销模式|2,553,882,694.15|2,014,776,575.57|21.11|6.45|12.48|减少4.23个百分点
合计|6,683,119,959.14|5,079,661,037.42|23.99|5.49|8.77|减少2.29个百分点
1.分产品情况
面包及糕点:实现营业收入64.91 亿元,同比增长4.89%,新品面包有计划有步骤的投放,有效满足各类消费者的口味需求,提升了面包产品的整体竞争力,目前面包产品的销量稳步提升。
月饼:实现营业收入1.39 亿元,同比增长4.23%,各产品均表现活跃,产品布局更广泛,为参与层次竞争提供了条件。
粽子:实现营业收入0.13 亿元,同比增长6.60%,各类包装礼盒满足不同消费群体需求,使得产品在市场中富有竞争力。
其他:实现营业收入0.40 亿元,同比增长2,548.56%,推出玉米、卤蛋等产品,满足消费者的多种需求。
2.分地区情况
报告期内,各销售地区销售额稳步增长,随着成熟市场网络的调整巩固和新市场的不断开发,公司整体营业收入保持持续稳定的增长。
主要产品|单位|生产量|销售量|库存量|生产量比上年增减(%)|销售量比上年增减(%)|库存量比上年增减(%)
面包|公斤|364,232,023.68|374,878,679.16|1,108,789.40|1.60|3.43|-2.34
月饼|公斤|5,480,470.60|5,480,470.60||12.43|12.43|
粽子|公斤|391,808.94|422,373.83||-13.31|-6.55|
其他|公斤|146.23|945,293.85|42,370.54|-98.00|996.22|682.36
产销量情况分析表中的生产量、销售量、库存量的数据均为公斤数,生产量不包含外购产品。报告期内,公司主要产品的产销量继续保持增长。主要产品的产销率均保持在较高水平,公司面包多为短保质期产品,月饼和粽子均为季节性产品,因此公司期末库存量一直维持在较低水平。
分行业情况|||||||
分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
食品生产|直接材料|2,654,725,586.76|52.21|2,581,467,394.85|55.24|2.84|
食品生产|制造费用|720,308,686.75|14.17|637,146,346.53|13.63|13.05|
食品生产|直接人工|551,198,100.30|10.84|546,745,439.75|11.70|0.81|
食品生产|外购成本|270,165,735.29|5.31|94,022,961.06|2.01|187.34|
食品生产|合同履约成本|888,441,227.12|17.47|814,051,875.54|17.42|9.14|
分产品情况|||||||
分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
面包及糕点|直接材料|2,559,850,042.06|51.90|2,499,054,577.72|54.80|2.43|
面包及糕点|制造费用|715,771,782.50|14.51|632,719,119.67|13.87|13.13|
面包及糕点|直接人工|538,718,980.72|10.92|535,518,077.61|11.74|0.60|
面包及糕|外购成|243,608,834.11|4.94|93,436,851.34|2.05|160.72|
点|本||||||
面包及糕点|合同履约成本|874,718,980.61|17.73|799,724,855.63|17.54|9.38|
月饼|直接材料|89,875,037.83|76.41|76,768,668.81|74.39|17.07|
月饼|制造费用|3,968,525.66|3.37|3,724,800.21|3.61|6.54|
月饼|直接人工|11,273,235.70|9.58|9,215,898.83|8.93|22.32|
月饼|合同履约成本|12,522,718.68|10.64|13,490,234.98|13.07|-7.17|
粽子|直接材料|4,995,542.15|59.86|5,537,048.48|61.15|-9.78|
粽子|制造费用|565,002.58|6.77|691,560.32|7.64|-18.30|
粽子|直接人工|1,204,295.17|14.43|1,999,594.31|22.09|-39.77|
粽子|外购成本|958,462.11|11.48||||
粽子|合同履约成本|622,693.59|7.46|825,756.42|9.12|-24.59|
其他|直接材料|4,964.72|0.02|107,099.84|14.73|-95.36|
其他|制造费用|3,376.01|0.01|10,866.33|1.49|-68.93|
其他|直接人工|1,588.71|0.01|11,869.00|1.63|-86.61|
其他|外购成本|25,598,439.07|97.76|586,109.72|80.63|4,267.52|
其他|合同履约成本|576,834.24|2.20|11,028.51|1.52|5,130.39|
2022 年度公司月饼及其他产品成本与上年相比变动较大,主要原因是:1公司季节性产品月饼产量、销量同比增长较大,成本投入随之增加;2其他产品产量减少且外购品销量增加,导致其他产品成本构成变动较大。
前五名客户销售额59,130.55 万元,占年度销售总额8.84%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0 万元,占年度销售总额0%。
前五名供应商采购额125,480.83 万元,占年度采购总额47.20%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0 万元,占年度采购总额0%。
项目|本期金额(元)|上期金额(元)|较上期变动比例(%)
销售费用|542,630,463.31|551,993,283.15|-1.70
管理费用|131,315,361.35|111,201,841.01|18.09
研发费用|31,577,760.93|20,645,746.84|52.95
财务费用|11,490,371.69|-10,745,917.49|
研发费用同比增长52.95%,主要是由于本期投入的人力成本增加以及研发新品投入的研发设备增加所致。
财务费用同比增加22,236,289.18 元,主要是由于本期借款利息支出增加、汇兑净收益减少所致。
本期费用化研发投入|31,577,760.93
本期资本化研发投入|
研发投入合计|31,577,760.93
研发投入总额占营业收入比例(%)|0.47
研发投入资本化的比重(%)|
公司研发人员的数量|102
研发人员数量占公司总人数的比例(%)|0.92
研发人员学历结构|
学历结构类别|学历结构人数
博士研究生|0
硕士研究生|2
本科|41
专科|27
高中及以下|32
研发人员年龄结构|
年龄结构类别|年龄结构人数
30 岁以下(不含30 岁)|39
30-40 岁(含30 岁,不含40 岁)|50
40-50 岁(含40 岁,不含50 岁)|13
50-60 岁(含50 岁,不含60 岁)|0
60 岁及以上|0
项目|本期金额|上期金额|较上期变动比例(%)
经营活动现金流入小计|7,581,986,785.82|7,118,557,803.73|6.51
经营活动现金流出小计|6,515,595,796.88|6,104,778,623.90|6.73
经营活动产生的现金流量净额|1,066,390,988.94|1,013,779,179.83|5.19
投资活动现金流入小计|1,188,742,171.36|2,262,569,889.76|-47.46
投资活动现金流出小计|2,109,027,766.12|2,937,170,829.81|-28.20
投资活动产生的现金流|-920,285,594.76|-674,600,940.05|
量净额|||
筹资活动现金流入小计|708,713,669.46|301,925,200.00|134.73
筹资活动现金流出小计|915,885,742.68|1,016,562,511.54|-9.90
筹资活动产生的现金流量净额|-207,172,073.22|-714,637,311.54|
现金及现金等价物净增加额|-61,066,679.08|-376,109,110.56|
(1)经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额同比增长5.19%,主要是由于报告期内因缓交税费支付的税费减少以及收到的税收返还增加所致。
(2)投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额同比减少245,684,654.71元,主要是由于上期收回前期期末未到期理财金额较大所致。
(3)筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额同比增加507,465,238.32 元,主要是由于报告期内取得的银行借款收到的现金增加所致。
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
交易性金融资产|301,176,700.13|4.55|551,114,136.97|9.16|-45.35|说明1
衍生金融资产|1,022,374.58|0.02||||说明2
应收票据|||5,330,000.00|0.09||说明3
其他应收款|60,356,401.64|0.91|34,671,458.73|0.58|74.08|说明4
其他债权投资|242,294,849.30|3.66||||说明5
递延所得税资产|118,232,461.96|1.79|88,535,138.62|1.47|33.54|说明6
短期借款|100,783,333.33|1.52|200,000,000.00|3.32|-49.61|说明7
衍生金融负债|442,410.57|0.01||||说明8
应付票据|8,713,669.46|0.13||||说明9
应交税费|207,944,605.88|3.14|119,180,333.78|1.98|74.48|说明10
长期借款|300,000,000.00|4.53||||说明11
应付债券|199,280,228.31|3.01||||说明12
递延所得税负债|751,745.93|0.01|566,013.27|0.01|32.81|说明13
股本|1,333,099,296.00|20.13|952,213,783.00|15.83|40.00|说明14
说明1:交易性金融资产期末余额较期初下降了45.35%,主要是由于本期末公司持有的银行理财产品减少所致。
说明2:衍生金融资产期末余额较期初增加了1,022,374.58 元,主要是由于本期购买远期外汇合约和商品期货合约所致。
说明3:应收票据期末余额较期初减少了5,330,000.00 元,主要是由于本期收到已到期的银行承兑汇票承兑款项所致。
说明4:其他应收款期末余额较期初增长了74.08%,主要是由于本期末公司存在应收政府征收土地补偿款和期货保证金所致。
说明5:其他债权投资期末余额较期初增加了242,294,849.30 元,主要是由于本期公司购买大额存单所致。
说明6:递延所得税资产期末余额较期初增长了33.54%,主要是由于本期可抵扣亏损确认的递延所得税资产增加所致。
说明7:短期借款期末余额较期初下降了49.61%,主要是由于本期公司偿还短期银行借款所致。
说明8:衍生金融负债期末余额较期初增加了442,410.57 元,主要是由于本期购买远期外汇合约和商品期货合约所致。
说明9:应付票据期末余额较期初增加了8,713,669.46 元,主要是由于本期公司应付银行开具的信用证款项所致。
说明10:应交税费期末余额较期初增长了74.48%,主要是由于本期公司缓交税费增加所致。
说明11:长期借款期末余额较期初增加了300,000,000.00 元,主要是由于本期公司取得长期银行借款所致。
说明12:应付债券期末余额较期初增加了199,280,228.31 元,主要是由于本期公司取得债权融资资金所致。
说明13:递延所得税负债期末余额较期初增长了32.81%,主要是由于本期未到期的远期外汇合约公允价值变动确认的递延所得税负债增加所致。
说明14:股本期末余额较期初增长了40.00%,主要是由于本期公司实施利润分配以资本公积金转增股本所致。
1、我国烘焙食品行业概况
目前,中国烘焙行业处于经济发展、消费水平提高、购买渠道完善的发展背景下,居民食品消费更倾向于多元化。随着经济水平、居民可支配收入提高,居民日常就餐不再局限于传统的五谷杂粮,上班族工作愈发忙碌,城市居民大部分时间被工作支配,面包的代餐属性发挥作用,面包类产品的代餐属性逐渐增强。近年来,我国烘焙食品市场规模保持稳定增长,2018 年至2022年,市场规模从1,956.1 亿元增加至2,853 亿元,随着人均消费水平的增长及餐饮消费结构调整,中国烘焙食品市场将持续扩容。
数据来源:艾媒数据中心(data.limedia.cn)
烘焙行业从细分市场来看,产品从保质期上可分为长保、中保和短保。长保面包发展较早,但是由于其口感,新鲜度,健康性等方面相比中短保面包有明显的劣势,长保面包逐渐有被中短保面包所取代的趋势。中保面包近年受益于线上电商的繁荣,规模不断扩大,逐渐在休闲零食中占得一席之地。短保面包具有代餐属性,满足消费者对于烘焙食品新鲜、健康的要求,相较长保面包潜力更优。短保面包的特点在于添加剂少、健康、新鲜,口感更加接近现制产品,据相关统计,消费者对于面包保质期有较为显著的偏好,更加偏好15 天以内的保质期。另外,短保面包作为包装食品较为方便快捷,也符合现在的代餐需求,因此得到更多消费者青睐,发展潜力优于长保。
短保烘焙食品经营模式可分为三大类:“中央工厂+批发”模式、“工厂+连锁门店”模式和“中央工厂+电商+物流”模式,目前以前两种经营模式为主。
“中央工厂+批发”模式是企业在各个城市设立生产加工工厂,以工厂为圆心,通过流水生产线和现代化的生产设备直接生产成品,以集中物流将产品批发给本地及周边城区的商超或经销商,最后销售给终端消费者。这种经营模式生产自动化和标准化程度高,便于区域扩张、规模化和渠道下沉,但对终端掌控能力有更高的要求。
“工厂+连锁门店”模式是以在店面销售为特征,是指:企业在城区周边设立工厂,制作成品或半成品,运送到市区的蛋糕店、西饼屋等门店进行现场加工、销售。按照工厂生产的成品程度,又可细分为三种,包括成品配送、半成品配送+再制,前店后厂模式。这种经营模式多定位于城市的时尚消费群体,店面装潢整洁精致,产品新鲜、形状美观,但因人力、租金等成本限制扩展范围和速度。
“中央工厂+电商+物流”指中央工厂统一生产以后,通过电商售卖,冷链物流运输给消费者,此种模式对物流要求高。
我国烘焙食品行业参与者众多,行业门槛较低,行业内企业数量多且局限于区域市场,具有较强的地城属性,市场竞争格局高度分散。上世纪80 年代,现代烘焙业从港台传入内地。随着我国人均消费水平的增长、西式餐饮文化的兴起和生活节奏日益加快,2000 年起烘焙行业进入高速增长期。据统计,2018 年至2022 年,烘焙行业市场规模从1,956.1 亿元增加至2,853 亿元,增长趋势不减。
3、我国烘焙食品行业的发展前景
(1)人均消费量偏低,提升空间巨大
虽然近年来我国烘焙食品行业增长迅速,但人均消费水平与发达国家和地区还有较大差距,未来存在提升空间。从量的角度,由于烘焙食品进入我国较晚,消费者尚处于接受过程中,未来随着饮食习惯的变化,人均消费量还存在提升空间。从价格的角度,目前烘焙食品行业中小企业数量众多,个人经营的手工作坊较为普遍,因此烘焙食品质量良莠不齐,产品价格相对较低,未来随着消费升级,消费者对产品品质和消费体验的要求提高,单价提升也会带动烘焙行业规模的上涨。
(2)年轻一代饮食习惯西化,推动行业发展
目前,年轻一代不断追求丰富、方便、快捷的生活方式,餐饮习惯也逐步西化,进而推动了烘焙行业的发展。首先,主食结构上,西式餐饮较传统中式餐饮如豆浆油条、面条包子等更便于保存、携带,且口味、品种多样,符合年轻一代快节奏和多样化的生活模式。因此,烘焙食品有望提高在主食消费中的渗透率。其次,西方节日的盛行和年轻人追求仪式感的特点,也令作为节日消费的烘焙食品得以快速增长。
(3)烘焙食品种类不断丰富
随着我国消费者对烘焙食品的接受度不断上升,其对烘焙食品的需求也愈发的多元化。烘焙食品口味不断进行丰富和创新,使能够提供多种风味的酱料产品得到广泛使用;面包产品也由吐司发展到牛角包、甜甜圈等;而慕斯蛋糕、芝士蛋糕等蛋糕新品的流行,突破了生日蛋糕的食用场景,烘焙食品种类日益多元化。
(4)烘焙市场集中度稳步上升
烘焙市场中除内外资的大型连锁烘焙品牌外,还有大量中小型烘焙企业,这些小企业产品品类相对较少、质量参差不齐,且生产效率不高。目前,我国烘焙行业的市场集中度相对较低,随着经济发展和人民物质生活水平的提高,人们对面包品质的要求也不断提升,食品安全、质量、营销、服务和管理等非价格因素在行业竞争中的作用将逐步体现,在发展过程中小型生产加工作坊将不断被淘汰,具备品牌知名度、规模效应的企业将得到持续发展,从而进一步扩大市场份额。
报告期内主营业务按产品分项分||||||
产品分项|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
面包及糕点|6,490,542,362.14|4,927,761,076.64|24.08|4.89|8.13|减少2.27 个百分点
月饼|139,067,770.11|117,639,517.87|15.41|4.23|13.99|减少7.25 个百分点
粽子|13,307,775.01|8,345,995.60|37.28|6.60|-7.82|增加9.81 个百分点
其他|40,202,051.88|25,914,447.31|35.54|2,548.56|2,856.78|减少6.72 个百分点
小计|6,683,119,959.14|5,079,661,037.42|23.99|5.49|8.77|减少2.29 个百分点
报告期内主营业务按销售模式分||||||
销售模式|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
直营模式|4,129,237,264.99|3,064,884,461.85|25.78|4.91|6.46|减少1.08 个百分点
经销模式|2,553,882,694.15|2,014,776,575.57|21.11|6.45|12.48|减少4.23 个百分点
小计|6,683,119,959.14|5,079,661,037.42|23.99|5.49|8.77|减少2.29 个百分点
报告期内主营业务按地区分部分||||||
地区分部|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
华北地区|1,521,864,299.30|1,194,576,061.87|21.51|4.76|6.56|减少1.32 个百分点
东北地区|2,893,448,548.83|2,156,371,689.50|25.47|0.47|1.60|减少0.83 个百分点
华东地区|1,964,204,270.06|1,757,882,532.41|10.50|33.93|40.27|减少4.04 个百分点
华中地区|201,825,113.91|176,396,623.01|12.60|8.88|8.45|增加0.35 个百分点
西南地区|786,402,010.29|599,396,529.84|23.78|-1.23|2.21|减少2.56 个百分点
西北地区|436,886,798.46|325,534,719.33|25.49|4.37|7.77|减少2.35 个百分点
华南地区|535,057,086.86|515,447,573.84|3.66|5.16|5.24|减少0.08 个百分点
分部间抵消|-1,656,568,168.57|-1,645,944,692.38||||
小计|6,683,119,959.14|5,079,661,037.42|23.99|5.49|8.77|减少2.29 个百分点