TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
同时本公司2022年度经营业绩未满足《公司2021年股票期权激励计划》中关于首次授予股票期权第二个行权期以及预留授予的股票期权第二个行权期业绩条件收入指标以2020年度公司营业收入为基数,2022年度营业收入增长不低于
69%、净利润指标以2020年度净利润为基数,2022年度净利润增长不低于84%。因此,公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期以及预留授予的股票期权第二个行权期不可行权,公司拟注销本激励计划中已授予但未行权的150.2万份股权期权。
授予日权益工具公允价值的确定方法BLACK-SCHOLARS期权定价模型可行权权益工具数量的确定依据最佳估算行权数量
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额4,060,100.00本期以权益结算的股份支付确认的费用总额847,600.00
截至2022 年12 月31 日为子公司担保情况
截至2022年12月31日为子公司借款担保情况见附注十二、(5)、2。
公司无需披露的或有事项。
拟分配的利润或股利63,094,957.92经审议批准宣告发放
的利润或股利
63,094,957.92
拟以2022年12月31日公司总股本131,447,829股为基数,按每10股派现金红利4.80元(含税)分配,共派发股利人民币63,094,957.92元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。
本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。
公司及各子公司均属于室内装饰与装潢用品(材料)的生产与销售行业,根据公司内部组织结构、管理要求及内部报告制度,公司的经营业务未划分经营分部。
1、公司实际控制人之一骆莲琴女士持有公司股份为4,058.55万股,占公司股本总额的30.88%。因个人融资需求向绍兴银行股份有限公司嘉兴分行进行股票质押,截至2022年12月31日已累计质押1,800.00万股,占其所持公司股份的44.35%,占公司股本总额的13.69%。
2、公司于2022年度出售首发募投项目中位于浙江省海盐县百步镇新升村的国有土地使用权和固定资产,土地使用权账面净值6,692,652.88元,固定资产账面净值24,548,767.09元,根据中联资产评估集团(浙江)有限公司出具的浙联评报字[2022]第244号《资产评估报告》,评估价值为81,004,100.00元,最终转让价格为81,146,880.00元。
172,484,378.51
34,227,932.68
138,256,445.83
229,127,081.65
25,353,545.02
203,773,536.63
172,426,347.03
138,198,414.35
229,069,050.17
203,715,505.15
合并关联方组合
58,031.48
325,725,825.21
148,804,446.54
176,921,378.67
319,869,633.82
89,930,943.26
229,938,690.56
114,581,506.61 86,095,273.89 75.14% 预期收回可能性低
12,154,127.91 7,276,590.23 59.87% 预期收回可能性低
11,854,031.90 9,483,225.52 80.00% 预期收回可能性非常低
4,641,744.71 3,713,395.77 80.00% 预期收回可能性非常低
其他恒大债权10,010,035.57 8,008,028.45 80.00% 预期收回可能性低合计153,241,446.70 114,576,513.86
注:详见附注七、(5)、2相关内容。按组合计提坏账准备:
1 年以内70,799,211.20 3,539,960.56 5.00%1 至2 年77,490,565.60 15,498,113.12 20.00%2 至3 年17,893,422.46 8,946,711.23 50.00%3 年以上6,243,147.77 6,243,147.77 100.00%合计172,426,347.03 34,227,932.68
1 年以内(含1 年)71,992,028.581 至2 年153,781,216.372 至3 年93,583,640.893 年以上6,368,939.37合计325,725,825.21
25,353,545.0
8,874,387.66
34,227,932.6
89,930,943.2
58,873,503.2
148,804,446.
深圳恒大材料设备有限公司114,581,506.61 35.18% 86,095,273.89重庆庆科商贸有限公司22,558,480.51 6.93% 4,124,124.62宁波齐采联建材有限公司12,880,645.70 3.95% 2,721,430.69海南恒乾材料设备有限公司12,154,127.91 3.73% 7,276,590.23广州恒乾材料设备有限公司11,854,031.90 3.64% 9,483,225.52合计174,028,792.63 53.43%
项目终止确认金额金融资产转移的方式与终止确认相关的利得或损失
应收货款38,111,526.36 无追索保理-1,401,753.26
其他应收款71,917,608.92 70,273,417.41合计71,917,608.92 70,273,417.41
保证金/押金/定金7,854,107.62 17,093,692.75备用金7,477.57 6,801.07代垫款/往来款2,583,838.82 1,065,080.69合并范围内往来款64,741,038.55 56,268,618.68合计75,186,462.56 74,434,193.19
2022年1月1日余额4,160,775.78 4,160,775.782022年1月1日余额
本期计提-891,922.14 -891,922.142022年12月31日余
3,268,853.64 3,268,853.64
1 年以内(含1 年)15,001,865.991 至2 年22,415,257.582 至3 年19,835,336.403 年以上17,934,002.59合计75,186,462.56
4,160,775.78 -891,922.14 3,268,853.64
合计4,160,775.78 -891,922.14 3,268,853.64
浙江友邦集成墙面有限公司
合并关联方40,047,588.56 1-3年以上53.26%
嘉兴友邦集成木作家居有限公司
合并关联方9,782,964.89 1年以内、1-3年13.01%
合并关联方7,292,866.28 1年以内9.70%
浙江富球智能科技有限公司
合并关联方5,438,983.06 1年以内、1-3年7.23%
红太阳建设股份公司
保证金及押金2,219,677.18 1-2年2.95% 443,935.44
合计64,782,079.97 86.15% 443,935.44
41,211,400.0
36,868,438.4
72,665,730.9
78,079,838.4
113,877,130.
北京友邦优家石膏科技
3,250,000.
有限公司浙江友邦集成墙面有限公司
13,491,400
3,570,000.
6,500,000.
41,211,400
主营业务904,569,198.15 655,371,410.08 919,589,047.18 685,649,578.24其他业务26,320,387.89 14,670,400.33 26,698,040.32 10,129,562.89合计930,889,586.04 670,041,810.41 946,287,087.50 695,779,141.13
权益法核算的长期股权投资收益1,637,693.73 -3,437,649.54处置长期股权投资产生的投资收益21,065,013.78
999,233.27
银行理财产品-266,903.88 1,327,500.00商品期货处置收益-5,321,555.00
合计18,113,481.90 -2,110,149.54
非流动资产处置损益66,734,695.86
3,196,492.35 主要系收到的政府补助。
委托他人投资或管理资产的损益-266,903.88 主要系银行理财损失。除同公司正常经营业务相关的有效套
-4,560,750.00 主要系期货投资损失。
1,625,756.70
减:所得税影响额10,712,965.64少数股东权益影响额-53,467.33
合计56,069,792.72 --其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
9.53% 0.74 0.74
4.06% 0.32 0.32
沈阳机床股份有限公司
公司负责人安丰收、主管会计工作负责人秦琴及会计机构负责人(会计主管人员)夏桂园声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质性承诺,敬请投资者注意投资风险。
公司2021 年度经审计净资产为负值,触及了《深圳证券交易所股票上市规则》(2022 年修订)第
9.3.1 条(二)的相关规定,公司股票于2022 年4 月19 日被实施退市风险警示后公司股票简称为:“*ST沈机”。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》第9.3.7条“上市公司因触及本规则第9.3.1条第一款第(一)项至第(三)项情形,其股票交易被实施退市风险警示后,首个会计年度的年度报告表明公司符合不存在本规则第9.3.11 条第一款第(一)项至第(四)项任一情形的条件的,公司可以向本所申请对其股票交易撤销退市风险警示。”之规定,2022 年度报告披露后公司将向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示申请。公司股票交易能否被撤销退市风险警示,尚须深圳证券交易所审核批准,请投资者谨慎投资,注意投资风险。
一、载有公司法定代表人、财务负责人、会计主管签名并盖章的会计报表;
三、报告期内中国证监会指定网站上披露过的所有公司文件的正本及公告原件。
释义项|指|释义内容
公司、本公司、沈阳机床|指|沈阳机床股份有限公司
报告期、本报告期|指|2022 年
元、万元、亿元|指|人民币元、万元、亿元
通用技术集团|指|中国通用技术(集团)控股有限责任公司
沈机集团|指|沈阳机床(集团)有限责任公司(更名前)通用技术集团沈阳机床有限责任公司(更名后)
普通车床|指|主要用车刀在工件上加工旋转表面的普通机床
普通钻、镗床|指|主要用钻头在工件上加工孔的普通机床和主要用镗刀在较复杂工件(如箱体)上镗孔的普通机床
数控机床|指|按加工要求预先编制的程序、由控制系统发出数字信息指令进行工作的各类机床
股票简称|*ST 沈机|股票代码|000410
股票上市证券交易所|深圳证券交易所||
公司的中文名称|沈阳机床股份有限公司||
公司的中文简称|沈阳机床||
公司的外文名称(如有)| SHENYANG MACHINE TOOL CO,LTD||
公司的外文名称缩写(如有)|无||
公司的法定代表人|安丰收||
注册地址|沈阳经济技术开发区开发大路17 甲1 号||
注册地址的邮政编码|110142||
公司注册地址历史变更情况|-||
办公地址|沈阳经济技术开发区开发大路17 甲1 号||
办公地址的邮政编码|110142||
公司网址|http://www.smtcl.com||
电子信箱|smtcl410@gt.cn||
|董事会秘书|证券事务代表
姓名|张天右|林晓琳
联系地址|沈阳经济技术开发区开发大路17 甲1 号|沈阳经济技术开发区开发大路17 甲1 号
电话|024-25190865|024-25190865
传真|024-25190877|024-25190877
电子信箱|smtcl410@gt.cn|smtcl410@gt.cn
统一社会信用代码|91210106243406830Q
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)|无变更
历次控股股东的变更情况(如有)|2003 年9 月30日,经国务院国资委出具的《关于沈阳金杯汽车股份有限公司等3家上市公司国家股划转有关问题的批复》(国资产权函[2003]269号)批准,沈阳市国有资产经营有限公司持有的发行人18,554.4503万股国家股划归沈阳工业公司持有。此后沈阳工业公司成为公司第一大股东。2006 年12月12 日沈阳机床(集团)有限责任公司与沈阳工业国有资产经营有限公司签署《股权划转协议》,根据中国证券监督管理委员会证监许可[2008]1174 及国务院国有资产监督管理委员会(国资产权2008-751 号)文件,沈阳机床(集团)有限责任公司以行政划转方式受让
|沈阳工业国有资产经营有限公司持有的公司14,240.74万股国家股及公司股权分置改革中工业公司垫付对价281.12万股的追索权,以上两项合计股份14,521.86万股。2008年11 月26日,上述划转完成登记过户手续(由于公司2007 年实施10送1转增5的股利分配政策,实际行政划转23,234.98万股)。公司控股股东变更为沈阳机床(集团)有限责任公司。2019 年8 月16日,沈阳市中级人民法院作出(2019)辽01 破申14号《民事裁定书》,依法裁定受理对沈阳机床股份有限公司进行重整的申请。按照法院批准后的破产重整草案权益变动完成后,沈机集团不再持有沈机股份股票;中国通用技术(集团)控股有限责任公司持有沈机股份505,042,344股股票,持股比例为29.99%,通用技术集团成为公司控股股东,公司实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。2022 年,公司非公开发行股份后,中国通用技术(集团)控股有限责任公司持有公司885,753,003 股股票,持股比例为42.9%,仍为公司控股股东。
会计师事务所名称|中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址|北京市东城区安定门外大街189 号宝景大厦9 层
签字会计师姓名|杜高强、周景林
保荐机构名称|保荐机构办公地址|保荐代表人姓名|持续督导期间
中信证券股份有限公司|北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦21 层|石建华伍玉路|2022 年10月28 日到2023年12 月31 日
|2022 年|2021 年|本年比上年增减|2020 年
营业收入(元)|1,670,288,166.21|1,698,768,413.35|-1.68%|1,343,137,453.56
归属于上市公司股东的净利润(元)|25,755,983.41|-863,319,902.15|102.98%|-722,760,466.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)|-186,423,505.25|-2,826,494,764.26|93.40%|-870,369,488.20
经营活动产生的现金流量净额(元)|-258,022,160.89|-309,393,365.48|16.60%|-908,186,649.08
基本每股收益(元/股)|0.01|-0.51|101.96%|-0.43
稀释每股收益(元/股)|0.01|-0.51|101.96%|-0.43
加权平均净资产收益率|-|-|-|-97.42%
|2022 年末|2021 年末|本年末比上年末增减|2020 年末
总资产(元)|3,605,684,243.96|2,994,332,205.09|20.42%|5,555,335,057.58
归属于上市公司股东的净资产(元)|1,011,059,112.37|-497,623,907.36|303.18%|364,018,424.38
项目|2022 年|2021 年|备注
营业收入(元)|1,670,288,166.21|1,698,768,413.35|公司营业收入
营业收入扣除金额(元)|51,389,989.77|29,088,852.01|租赁收入、仓储收入、材料收入等
营业收入扣除后金额(元)|1,618,898,176.44|1,669,679,561.34|公司主营业务扣除后金额
|第一季度|第二季度|第三季度|第四季度
营业收入|462,704,842.14|400,994,774.54|376,820,693.96|429,767,855.57
归属于上市公司股东的净利润|19,158,108.70|-8,181,157.11|-7,945,664.17|22,724,695.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-112,688,354.13|-30,135,201.79|-27,123,560.23|-16,476,389.10
经营活动产生的现金流量净额|-84,070,445.53|18,729,343.85|69,214,953.34|-261,896,012.55
项目|2022 年金额|2021 年金额|2020 年金额|说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)|37,009,489.06|1,861,298,243.62|7,446,282.25|
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)|33,463,186.85|21,351,379.73|38,890,502.05|
债务重组损益|124,674,700.65|170,664,003.95|95,486,000.18|
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等|-2,286,848.87|-5,727,506.66|-30,318,014.87|
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|22,870,667.21|83,653,902.13|68,783,055.57|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-2,641,087.22|-160,123,570.48|-30,570,309.38|
其他符合非经常性损益定义的损益项目|64,318.76|||
少数股东权益影响额(税后)|974,937.78|7,941,590.18|2,108,494.20|
合计|212,179,488.66|1,963,174,862.11|147,609,021.60|--
机床行业是充分竞争行业,市场集中度低,行业竞争激烈。公司以服务国家战略为导向,以推动企业高质量发展为主题,聚焦机床核心主业,对标一流,深化改革,提质增效,推动产品向中高端为主转变。
从宏观环境来看,2022 年面对需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力持续显现,国际环境动荡不安等严峻复杂的形势,我国有效应对内外部挑战,国民经济顶住压力持续发展,经济复苏领先全球。2022年初全国经济强劲起步,一季度机床工具行业实现了良好开局。3月下旬开始,行业企业的生产经营普遍遭受到严重冲击,整个行业经历了严峻的考验。随着经济逐步复苏,提振政策持续发力,机床行业有望重新迎来新一轮投资热潮。
行业政策层面,国家“十四五”规划重点提到,要推动制造业优化升级,推动高档数控机床等产业发展。2022 年9 月以来,关于制造业及其设备等投资的支持政策相继颁发,支持政策的发布有望鼓励制造业投资,对企业购置及更新设备产生积极影响。国家制造业转型升级大基金大体量资金投入制造业,未来也将对制造业企业的融资环境产生重大影响,带动社会资本对制造业的投资热度,从而加快制造业发展和转型升级。
公司主业属于装备制造行业,是国家重要的基础工业和战略性产业。公司主营业务为金属切削机床制造,聚焦智能、高效、自动化方向,已形成卧式车床、立式车床、卧式加工中心、立式加工中心及行业专机、自动线等为主的六大类机床整机产品,主要应用于汽车、工程机械、通用机械、消费电子等各个领域。其中,摩擦焊专机已完全实现进口替代。在新能源汽车领域已形成副车架五轴立加、球笼倒立车、扭力梁双面铣等一系列专业化成套成线解决方案,具有显著的市场竞争力。公司的铸造配套企业银丰铸造在国内享有盛誉,能够为国内外机床、风电等行业龙头企业提供高精度、高强度、大尺寸、低应力的高品质铸件。
1.深厚的行业积淀和综合性竞争优势
公司深耕机床行业数十年,拥有国内最为完整的业务布局和坚实的业务发展史。公司产品门类齐全,具备提供机械加工成套设备和整体解决方案的能力,能满足客户全方位的设备、工艺和服务需求。公司的机床产品性价比高、稳定性好,拥有良好的市场声誉。严格的产品质量控制和出色的服务体验收获了客户的广泛认可。
2.领先的技术和持续创新能力优势
经过多年发展,公司积累了深厚的技术基础和文化底蕴,先后承担、完成了多项数控机床领域的重要科研课题与产品研发工作,拥有一批具有自主知识产权的新技术。公司经过多年工艺技术沉淀,构建的机床制造工艺技术体系,涵盖铸造、加工、装配、喷漆、测量以及测试工艺技术等方面,形成了较为全面的工艺技术能力,完全满足数控车、加工中心等产品的生产制造要求。公司深化科技体制改革,实施“揭榜挂帅”机制,加强技术管理规范化,加大升级换代产品力度,紧跟市场需要,不断进行技术创新与新产品研发,进一步提升科技创新能力,获得客户及业界高度认可。
3.严格的生产过程控制和质量控制优势
公司始终重视质量管理体系的完善和改进,重视生产过程控制,始终将提升产品质量作为企业管理的最重要一环。公司已取得GB/T19001标准并进一步以用户需求为导向,与国际国内先进质量标准对标,推广应用先进质量管理方法,全面提高企业各类产品的质量水平,以高品质、高质量塑造竞争力。近年来,公司先后获得首届中国质量奖提名奖、国家级出口切削机床质量安全示范区、中国机械工业质量奖、辽宁省省长质量奖、沈阳市市长质量奖、全国质量先进单位、全国实施卓越绩效模式先进企业、全国用户满意企业等质量荣誉。
4.覆盖全国的营销队伍和渠道资源优势
公司经过多年的市场耕耘,拥有一支专业的营销服务团队,形成了覆盖中国工业各个细分市场的营销渠道,覆盖庞大的客户群体,包括国防军工、轨道交通、航天航空、工程机械和汽车多个领域。在主要城市设立主渠道, 具有为客户提供销售、售后、技术支持一体服务的综合能力。
5.成熟的人才培养机制
公司在多年的发展过程中,通过各类专项培养计划和双通道的职业发展方式,培养出具备交叉学科研究能力的研发团队;通过对生产人员进行有针对性、系统性、阶梯式、专业化的培训,培养出具备专业化能力的高素质生产团队;通过内部人才培养与外部人才引进,打造出一支稳定、卓越、高效的管理团队。这些团队能够支撑公司顺应行业发展趋势和市场需求,谋定和实现公司更高水平的经营发展。
6.优秀的企业文化
公司将“以科技进步和品质服务引领美好生活”作为使命,专注于“成为引领技术发展的世界一流高端机床装备企业”的发展愿景。公司践行“诚信、包容、创新、实干、卓越、共赢”的核心价值观,聚焦主责主业,持续提高竞争力,以服务国家战略、实现高质量发展为目标,打造“自驱型”发展企业。
2022年是“十四五”承前启后的一年,是国企改革三年行动的收官之年,是扭亏脱困的决胜之
年。2022年公司经营规模保持稳定,并实现扭亏为盈。这一年,公司在强化研发创新、提高市场份额、提升产品质量、打造精益体系、深化企业改革等方面有了长足进步,经营质量和品牌形象大幅提升,全年的改革经营工作取得了多项突破性亮点,圆满完成定向增发,资本结构大幅改善。一年来公司上下一心,围绕总体工作思路凝聚战略共识,通过抓机遇、解难题、抢合同,凭着干劲、闯劲、韧劲稳住了经营大局,坚定的推动“十四五”规划落实落地。
(1)2022年度主要经营指标完成情况
2022年实现营业收入16.7亿元,同比持平,确保经营规模保持稳定;归属于上市公司股东净利润0.26亿元。
(2)2022年度重点工作总结
1)坚持“战略统领”,发展路径更加清晰
一是战略解码“十四五”规划。以“2022 年战略解码暨文化领跑、业财融合战术研讨会”为平台,将战略规划落实到战术层面;组织经营单位和职能部门详细制定子规划,精准定位主赛道,确保战略落地。二是加强运营管理的系统化和标准化。建立经营管理报告体系,聚焦财务指标推进业财融合,经营管理水平明显提升。三是以战略规划目标为导向,按任期制契约化管理要求,持续强化考核指挥棒作用。
2)贯彻“技术为要”,产品竞争能力显著增强
一是落实产品战略解码。2022年完成5 个系列26款主营产品研发,从性能、质量、成本方面多维度全方位打磨精品,打造拳头产品。在新能源汽车领域已形成摩擦焊专机、副车架五轴立加、球笼倒立车、扭力梁双面铣等一系列专业化解决方案,市场竞争力显著提升,为公司实现高质量发展注入了新动能。二是加强科技研发,科研项目屡获奖项。全年按计划完成40 项科技项目,成功申报工信部高质量发展专项2项、辽宁省“揭榜挂帅”项目1项,获得辽宁省科技进步三等奖1项,金砖国家工业创新大赛优秀奖1 项。全年获得授权专利55 件,其中发明专利4 件;新增软件著作权1件。三是提升产品制造工艺水平。对标行业先进,围绕产品制造全生命周期的关键能力,在关键技术上形成突破,制定10余项工艺标准。四是大力推进技改项目。推进“铸造及加工能力改进”等10 个技术改造项目,改造升级铸件、主轴、立加、经济型数控车制造能力。
3)做实“质量为王”,产品质量水平明显提升
一是多措并举持续推进产品质量提升。以“质量星期六”“质量三榜”形成组合拳,培育“出质量问题就是砸企业饭碗”的质量文化氛围,质量意识深入人心,一次交检合格率锁定在100%。二是积极开展QC小组活动。共获得8个省级荣誉、1个国家级荣誉。
4)落实“合同为首”,市场品牌影响力得以重塑
一是“请进来,走出去”倾力抓推广。参加国内重点展会9 场、开展开放日12 期、完成宣传视频32 条,渠道活力和信心显著增强。二是抓住新能源汽车等重点领域机遇,强化行业聚焦、客户聚焦、产品聚焦。电池极柱摩擦焊已实现进口替代,被龙头客户多次追加订单,成功开发多家上市公司客户。三是千方百计拓市场、稳规模、优结构。持续跟踪重点客户,在稳定总体规模的同时,项目型产品收入占比大幅提升。四是增值服务多轮驱动、多点探索。全方位、多主体探索了搬迁、维修、改制等增值服务业务,存量客户粘性得到进一步增强,客户满意度持续提升。
5)践行“落地为大”,经营管理能力显著提升
一是推出交付手册,保证合同按期交付,货期的竞争力明显增强。二是推进精益改善,培育精益文化。开展“精益星期五”活动,主要经营单位制造费用下降。三是持续推进集中采购。节约采购成本,供应链的韧性显著增强。四是全面提升供应链管理水平。对供应商进行综合考评,15 家供应商因质量问题被淘汰、75家纳入黑名单,汇聚优秀“同路人”的理念得到进一步贯彻。
6)夯实“发展基础”,激发高质量发展动能
一是坚持目标导向,不断深化改革。全面完成国企改革三年行动61 项工作,落实国企党建,建齐配强董事会成员,进一步规范下属子企业董事会建设,改革取得明显成效。二是及时优化和持续精简组织机构。通过整合和拆分职能机构由13个优化至12个,机构设置更精简、权责分配更合理、专业化管控更精准。三是持续扎实推进管理制度化。开展了制度宣贯、执行检查、基层指导等一系列活动,有效保障经营管理活动管控到位。四是人力资源管理的系统化、精细化不断提高。进一步优化人力结构,持续深化工资总额管控和薪酬分配改革,市场化的薪酬机制已经得到有效建立。五是以数字化建设为企业经营赋能。PLM、ERP、CRM、全面预算管理BPC 系统试点上线,装配车间试点应用MES 系统,初步实现了产品研发、经营管理、销售服务、车间管理信息的规范统一。
|2022 年||2021 年||同比增减
|金额|占营业收入比重|金额|占营业收入比重|
营业收入合计|1,670,288,166.21|100%|1,698,768,413.35|100%|-1.68%
分行业|||||
(1)工业(机床主机)|1,213,917,451.05|72.68%|1,297,927,874.16|76.40%|-6.47%
(2)工业(机床配套)|456,370,715.16|27.32%|400,840,539.19|23.60%|13.85%
分产品|||||
数控机床|1,081,200,346.27|64.73%|1,082,031,140.26|63.70%|-0.08%
普通车床|75,648,898.29|4.53%|68,318,641.35|4.02%|10.73%
普通钻、镗床|36,778,428.82|2.20%|115,737,518.12|6.81%|
其他|476,660,492.83|28.54%|432,681,113.62|25.47%|10.16%
分地区|||||
东北|543,827,562.80|32.56%|417,859,526.37|24.60%|30.15%
东南|182,760,723.30|10.94%|149,110,956.62|8.78%|22.57%
华北|141,589,113.52|8.48%|149,482,557.11|8.80%|-5.28%
华东|473,997,620.88|28.38%|578,096,367.43|34.03%|-18.01%
华南|89,321,593.98|5.35%|99,611,702.34|5.86%|-10.33%
华中|61,362,167.78|3.67%|99,570,632.03|5.86%|-38.37%
西北|24,806,926.44|1.49%|38,888,336.57|2.29%|-36.21%
西南|37,857,243.28|2.27%|43,633,797.26|2.57%|-13.24%
中南|103,586,197.73|6.20%|114,057,091.52|6.71%|-9.18%
国外|11,179,016.50|0.67%|8,457,446.10|0.50%|32.18%
分销售模式|||||
直销|730,077,718.32|43.71%|632,871,586.65|37.25%|15.36%
分销|940,210,447.89|56.29%|1,065,896,826.70|62.75%|-11.79%
|营业收入|营业成本|毛利率|营业收入比上年同期增减|营业成本比上年同期增减|毛利率比上年同期增减
分行业||||||
工业(机床主业)|1,213,917,451.05|1,016,428,442.86|16.27%|-6.47%|-15.02%|8.43%
工业(机床配套)|456,370,715.16|420,235,542.36|7.92%|13.85%|17.45%|-2.82%
分产品||||||
数控机床|1,081,200,346.27|902,840,190.70|16.50%|-0.08%|-10.66%|9.89%
其他|476,660,492.83|435,112,110.46|8.72%|10.16%|11.75%|-1.29%
分地区||||||
东北|543,827,562.80|483,964,487.82|11.01%|30.15%|31.89%|-1.18%
东南|182,760,723.30|159,301,648.78|12.84%|22.57%|24.82%|-1.57%
华东|473,997,620.88|411,533,057.10|13.18%|-18.01%|-20.78%|3.04%
分销售模式||||||
直销|730,077,718.32|626,301,405.88|14.21%|15.36%|4.42%|8.99%
分销|940,210,447.89|810,362,579.33|13.81%|-11.79%|-15.07%|3.33%
行业分类|项目|单位|2022 年|2021 年|同比增减
机床类|销售量|万台|0.84|1.01|-16.83%
|生产量|万台|0.64|1.01|-36.63%
|库存量|万台|0.48|0.72|-33.33%
公司面对发展需要、适应市场需求进行结构调整和优化库存规模,导致机床产量和存量同比下降。
行业分类|项目|2022 年||2021 年||同比增减
||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重|
机床类|原材料|875,715,852.5|86.16%|1,015,637,542.33|84.91%|-13.78%
机床类|直接人工|61,513,002.5|6.05%|73,894,471.69|6.18%|-16.76%
机床类|制造费用|79,189,536.8|7.79%|106,102,384.40|8.87%|-25.36%
机床类|外协加工费|10,050.9|0.00%|510,305.38|0.04%|-98.03%
2022年1月28日,沈阳市铁西区人民法院(简称“铁西区法院”)作出《民事裁定书》(2022辽0106 破申2 号),裁定受理债权人向铁西区法院提出的公司全资子公司希斯机床破产清算申请;2022年1 月29 日,铁西区法院指定辽宁成功金盟律师事务所担任希斯机床管理人。自2022 年1 月29 日起,希斯机床不再纳入公司合并范围。
前五名客户合计销售金额(元)|530,104,066.59
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|31.74%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例|10.04%
序号|客户名称|销售额(元)|占年度销售总额比例
1|客户1|167,720,741.05|10.04%
2|客户2|155,320,552.82|9.30%
3|客户3|115,220,725.24|6.90%
4|客户4|46,318,111.05|2.77%
5|客户5|45,523,936.43|2.73%
合计|--|530,104,066.59|31.74%
前五名供应商合计采购金额(元)|689,514,299.74
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|52.67%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例|42.91%
序号|供应商名称|采购额(元)|占年度采购总额比例
1|供应商1|561,714,573.74|42.91%
2|供应商2|58,855,069.04|4.50%
3|供应商3|24,366,195.96|1.86%
4|供应商4|22,431,905.50|1.71%
5|供应商5|22,146,555.50|1.69%
合计|--|689,514,299.74|52.67%
|2022 年|2021 年|同比增减|重大变动说明
销售费用|81,828,431.07|104,514,810.44|-21.71%|
管理费用|196,290,702.82|293,127,407.77|-33.04%|公司本期人员优化逐步到位,管理人员工资及五险一金较上年同期有所下降;同时公司采取多种举措持续压降各项费用支出,租赁费、折旧摊销费用等均较上年同期有所下降。
财务费用|52,174,167.82|83,248,893.79|-37.33%|主要为公司上年末完成金融债和解,本期偿还借款,带息负债规模较上期减少所致。
研发费用|14,404,227.59|105,528,792.03|-86.35%|主要为公司本期研发相关人员减少及研发项目费用化部分减少所致。
主要研发项目名称|项目目的|项目进展|拟达到的目标|预计对公司未来发展的影响
高精度卧式数控车床|面向国家重点行业,以高精度回转类零件为主要加工对象,研发两款高精度卧式数控车床产品,主要技术参数、可靠性与精度稳定性达到当前国际先进水平,并形成批量生产能力,满足国家战略需求。|目前已完成整机方案设计,并通过专家组评审。|完成开发高精度卧式数控车床,产品技术指标参数达到国际同类产品先进水平。|研发高档卧车产品,提高品牌影响力,提高公司高档卧车市场占有率。
高性能立式五轴加工中心|面向国家重点行业,开发630 规格、800 规格高性能立式五轴加工中心,应用于实现替代同类进口机床的目的,落实沈阳机床立式五轴加工中心战略核心产品的布局,服务国家战略。|目前已完成项目整机方案设计,并通过专家组评审。|完成开发高性能立式五轴加工中心,产品技术指标参数达到国际同类产品先进水平。|研发高性能立式五轴加工中心产品,提高品牌影响力,提升公司五轴立加产品竞争力。
高性能 VMC1100P 立式加工中心|对标日德等产品,开发高性能型立式加工中心VMC1100P,以满足高精度零件加工的需求,全面提升VMC 系列产品的市场占有率和产品竞争力。|该项目已完成技术方案。|完成开发高性能VMC1100P立式加工中心,产品技术指标参数达到国际同类产品先进水平。|研发高性能立式加工中心产品,全面提升VMC 系列产品的市场竞争力
时栅尺应用测试|为提升国内位移传感器的研制及应用能力,在高端制造产业,增加国产设备比重,保证军工、汽车等支柱型制造业安全。|该项目已完成技术方案,进入样机装配阶段。|完成在数控机床上对时栅尺的应用测试,通过对比测试,验证时栅尺对机床激光精度与切削精度的提升效果,为时栅尺的批量化应用奠定基础。|提升沈阳机床数控产品的精度及加工稳定性,提升产品核心竞争力,提高产品品牌力。
i5 数控系统在立式五轴产品上测试验证|通过对升级版i5 数控系统进行测试验证,促进i5 数控系统性能提升,进一步提升产品在客户端的使用体验。同时,推动国产数控系统在五轴联动控制技术上的自主可控,促进机床产业链上游的技术进步。|该项目已完成初步测试方案。|项目以具备测试条件的立式五轴加工中心为研究对象,以现有机床性能测试能力为基础,通过全面性能测试,数控系统对比测试等方法实现i5 数控系统的性能检验、性能评价,提升i5 数控系统产品竞争力。|促进i5 数控系统性能提升,提升沈机股份机床产品性能及竞争力。
卧式加工中心柔性制造系统的研制与应用|对标日韩等产品,自主研发卧式加工中心柔性制造系统,通过技术及制造能力的提升,为其他自动化生产线的研制起到示范作用。|产品研制完成,达到预期目标,已推向市场。|根据市场需求,研发多套卧加柔性制造系统,掌握卧加柔性制造系统组线技术、控制技术、物流技术及加工过程监控系统的研制等,打造卧加产品柔性制造能力,为客户创造更多价值。|增强产品的多级竞争力,全面提升产品的市场占有率。
数控机床可靠性及一致性提升技术研究与应用|围绕公司主营产品开展可靠性及一致性提升技术研究与应用,建立起数控机床可靠性的基础理论与技术体系,突破数控机床可靠性关键“卡脖子”共性技术,促进产学研技术创新体系深度融合,提升科技创新能力。|该项目已启动,进入实施阶段。|通过项目实施,构建测试评价技术能力、测试平台,掌握数控机床可靠性一致性关键制造技术,完善保障体系,提升产品竞争力。|突破关键制造技术,促进公司产品升级换代,提升产品市场竞争力。
|2022 年|2021 年|变动比例
研发人员数量(人)|202|218|-7.34%
研发人员数量占比|7.13%|6.90%|0.23%
研发人员学历结构|||
本科|160|139|15.11%
硕士|23|20|15.00%
研发人员年龄构成|||
30 岁以下|13|20|-35.00%
30~40 岁|120|104|15.40%
|2022 年|2021 年|变动比例
研发投入金额(元)|64,684,359.08|45,373,606.29|42.56%
研发投入占营业收入比例|3.87%|2.67%|1.20%
研发投入资本化的金额(元)|1,243,134.49|1,692,731.90|-26.56%
资本化研发投入占研发投入的比例|1.92%|3.73%|-1.81%
项目|2022 年|2021 年|同比增减
经营活动现金流入小计|1,131,506,150.61|798,547,933.09|41.70%
经营活动现金流出小计|1,389,528,311.50|1,107,941,298.57|25.42%
经营活动产生的现金流量净额|-258,022,160.89|-309,393,365.48|16.60%
投资活动现金流入小计|889,154.00|249,285,186.21|-99.64%
投资活动现金流出小计|68,886,815.38|32,879,899.20|109.51%
投资活动产生的现金流量净额|-67,997,661.38|216,405,287.01|-131.42%
筹资活动现金流入小计|1,523,999,996.46|200,000,000.00|662.00%
筹资活动现金流出小计|724,652,605.19|598,976,001.07|20.98%
筹资活动产生的现金流量净额|799,347,391.27|-398,976,001.07|300.35%
现金及现金等价物净增加额|473,327,569.00|-491,964,079.54|196.21%
(1)投资活动产生的现金流量净额
2022年度,公司投资活动产生的现金流量净额-6,799.77万元,主要为本期支付技改项目款所致。
(2)筹资活动产生的现金流量净额
2022 年度,公司筹资活动产生的现金流量净额79,934.74 万元,主要为公司收到增资款、偿还借款、支付利息费用等综合影响所致。
|2022 年末||2022 年初||比重增减|重大变动说明
|金额|占总资产比例|金额|占总资产比例||
货币资金|580,625,772.79|16.10%|94,814,895.50|3.17%|12.93%|本期收到增资款、偿还借款、支付技改项目款项、支付重整债权及经营性收付款所致。
应收账款|319,724,338.92|8.87%|284,999,734.85|9.52%|-0.65%|
合同资产|37,573,783.05|1.04%|7,357,784.29|0.25%|0.79%|
存货|634,049,205.23|17.58%|671,399,109.30|22.42%|-4.84%|
长期股权投资|4,514,013.51|0.13%|5,642,887.54|0.19%|-0.06%|
固定资产|962,115,501.92|26.68%|825,833,040.00|27.58%|-0.90%|
在建工程|43,889,739.89|1.22%|105,496,139.01|3.52%|-2.30%|
合同负债|137,599,737.62|3.82%|266,643,169.53|8.90%|-5.08%|
项目|年末账面价值|受限原因
货币资金|13,984,625.02|诉讼冻结、账户封存及票据保证金
应收款项融资|4,380,000.00|质押受限
固定资产|57,578,199.00|抵押受限
合计|75,942,824.02|
报告期投资额(元)|上年同期投资额(元)|变动幅度
147,300,000.00|148,070,000|1-0.52%
注:1 本年度投资主要为新建项目投资,改扩建项目投资,技改项目投资等。
募集年份|募集方式|募集资金总额|本期已使用募集资金总额|已累计使用募集资金总额|报告期内变更用途的募集资金总额|累计变更用途的募集资金总额|累计变更用途的募集资金总额比例|尚未使用募集资金总额|尚未使用募集资金用途及去向|闲置两年以上募集资金金额
2022|非公开发行|149,200|108,868.52|108,868.52|0|0|0.00%|40,507.67|募集资金余额为40,507.67万元,其中40,420.01万元闲置募集资金进行现金管理|0
合计|--|149,200|108,868.52|108,868.52|0|0|0.00%|40,507.67|--|0
募集资金总体使用情况说明||||||||||
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2203 号文核准,公司以非公开发行方式发行人民币普通股(A 股)股票380,710,659股,每股发行价人民币3.94 元,募集资金在扣除相关发行费用后拟全部用于补充流动资金。根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(天职业字[2022]41833号),2022年10月12日公司实际入账募集资金金额1,491,999,996.46 元(扣除保荐及承销费用含税额8,000,000.00元),截至2022 年12月31 日止,公司累计使用募集资金为人民币1,088,685,196.58元,募集资金余额为人民币405,076,727.31元(含利息收入1,761,927.43元)。||||||||||
承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目||||||||||
补充流动资金|否|149,200|149,200|108,868.52|108,868.52|73.00%||0|不适用|否
承诺投资项目小计|--|149,200|149,200|108,868.52|108,868.52|--|--|0|--|--
超募资金投向||||||||||
无||||||||||
合计|--|149,200|149,200|108,868.52|108,868.52|--|--|0|--|--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因)||||不适用||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明||||不适用||||||
超募资金的金额、用途及使用进展情况||||不适用||||||
募集资金投资项目实施地点变更情况||||不适用||||||
募集资金投资项目实施方式调整情况||||不适用||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况||||不适用||||||
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||||不适用||||||
项目实施出现募集资金结余的金额及原因||||不适用||||||
尚未使用的募集资金用途及去向||||截至2022 年12月31日,募集资金余额为40,507.67万元,其中40,420.01万元闲置募集资金进行现金管理,其中定期存款35,000万元、通知存款5,420.01万元。||||||
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况||||无||||||
公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润
沈阳优尼斯智能装备有限公司|子公司|人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务),装卸搬运,普通机械设备安装服务,机床功能部件及附件制造,通用设备修理,智能机械设备、机床制造;机械加工;激光机、机器人产品的技术开发、制造;机械电子设备及配件销售;设备租赁;软件开发、销售及技术服务;商务信息咨询;企业管理咨询;智能制造技术咨询、技术服务、技术成果转让;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)|100,000,000.00|711,347,676.44|331,133,874.91|417,623,071.80|25,595,671.22|25,767,488.05
沈阳机床银丰铸造有限公司|子公司|检验检测服务,道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:黑色金属铸造,锻件及粉末冶金制品制造,机械零件、零部件销售,数控机床制造,数控机床销售,金属切削机床制造,金属切削机床销售,金属切削加工服务,模具制造,模具销售,劳务服务(不含劳务派遣),国内贸易代理,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,技术进出口,货物进出口,销售代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)|100,000,000.00|794,984,895.38|343,024,425.37|480,962,723.09|3,205,569.41|3,268,385.33
沈阳机床成套设备有限责任公司|子公司|数控机床、专用机床及机床附件的制造、销售及相关的技术咨询与服务;机械加工及检测;自营和代理各类和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)|30,000,000.00|165,803,469.55|-298,491,303.31|214,825,709.37|10,156,834.55|13,220,880.26
公司名称|报告期内取得和处置子公司方式|对整体生产经营和业绩的影响
希斯机床(沈阳)有限责任公司|破产清算|37,009,489.06
(一)公司面临的主要风险
目前国际、国内宏观经济形势复杂多变,国际贸易格局、外汇市场及资本市场等如发生不利变化或调整,都将可能对公司生产经营环境产生不利影响,进而影响公司的业绩表现。
2.行业竞争加剧风险
公司是国内机床产品的重要生产商之一。虽然公司在生产技术工艺、销售布局、产品质量等方面具有独特的竞争优势,但随着行业的发展以及国际品牌的不断本土化,行业内品牌企业之间的竞争更加激烈。如果公司不能保持技术、品牌和产品品类等优势,不能及时强化设计研发能力、生产能力和市场开拓能力,将可能面临在市场竞争更中处于劣势的风险,进而对业绩增长产生不利影响。
3.技术开发和新产品产业化风险
公司所处产业属于技术密集型产业,技术的更新迭代速度较快,科技成果产业化要求较高。在技术选择上,受到国家产业、行业政策变动影响,不同技术路径的发展有某种程度上的不可确定性,因此公司在技术开发和新产品的产业化过程中将面临一定风险。如果公司未能准确把握市场切入点,将研发成果及时转化市场产品,可能会降低研发投入回报率,影响公司经营质量。
4.主要原材料价格波动的风险
公司生产使用的主要原材料为铸件、机械零部件、电气及电子元器件等。直接材料占主营业务成本比重较高,原材料价格的波动对公司成本的影响较大。上述原材料价格存在一定波动风险,未来主要原材料价格若出现短期内大幅上涨,将对公司的经营业绩产生不利影响。
(二)2023年工作计划
1.牢牢把握产品力,立足五类产品,磨精品、拓高端、强工艺,持续优化产品竞争能力
一是持续打磨主营精品,提升服务一般工业动态盘的能力。对标竞品从成本、细节、制造标准、行业适应性等维度将VMC850Q、VMC850H、DTC500、iT35L、T5.2-500Q、新卧加打造成拳头产品,并逐步由单机向自动化和成套成线转变。同时测试伺服刀库、静压主轴、电动卡盘等部件,为下一代产品做准备。二是加大四类高端产品研发力度,提升服务国家战略基本盘的能力。以“1025 专项”为契机,研发高精度卧车T5.2-500p 和高性能立式五轴VMU63p,解决两类机床卡脖子问题;加快推进立加 VMC1100P 和卧加HMC63P 的研发进度,补齐重点行业高端产品短板。三是瞄准新能源利基市场,加快行业产品研制进度。以电池托盘、副车架、电池极柱等关键零件为切入点,开展电池托盘搅拌摩擦焊、固定倾角恒压力焊接等工艺技术的研究及攻关。提供搅拌摩擦焊、龙门钻攻、双面五轴立加等专业、高效的成套解决方案,全面突破龙头客户,打造新能源汽车行业新的增长点。四是聚焦核心功能部件和基础件,加大研发力度实现自主可控。
加快推进卧车机械主轴、电主轴、转台、一体化刀架等12 款功能部件的批量应用,储备卧加电主轴、立加电主轴等核心功能部件关键技术;银丰铸造重点在高精度、高强度、大尺寸、低应力铸件的关键制造技术方面开展立项攻关。
2.全力以赴抢市场,以客户为中心,强意识、塑品牌、固渠道,持续提升公司经营规模
一是强化以客户为中心的全员营销意识。深化“1+N”营销模式,开展“营销体系提升年”活动,精准聚焦市场需求,饱和攻击打造单品爆款。二是加强交互推广宣传力度,重塑品牌形象。参加重点展会15个,举办开放日20期,加强宣传的推送频度、内容丰度、覆盖程度。三是强化渠道管理能力,进一步“扩量提质”。将合作渠道数量扩充到200家,通过“开放日”提升渠道的业务和服务能力,通过激励政策强化渠道忠诚度。四是持续提升服务质量和能力,提高复购率。优化服务体验,促进客户复购率升至50%以上。五是打通海外通道,重建外销能力。聚焦俄罗斯、东南亚等重点区域,实现海外市场合同翻一番。
3.持之以恒提质量,优化体系运行,盯结果、抓过程、强管控,持续提高实物质量水平
一是全面营造“零缺陷”质量文化。以客户的外部视角,推进“质量强化年”活动,倾听客户声音,开展服务质量提升行动。二是全面夯实质量管理体系。持续开展体系内审,推动质量体系从符合性向有效性转变,以整改成果推动经营质量提升。三是持之以恒强化过程质量管控和供应商质量管控,全面进入外部故障率“零时代”。四是全面强化质量成本管理,以质量出效益。
4.系统扎实推精益,强化业财融合,调资源、控费用、降成本,持续提升管理精细水平
一是全面推进精益管理,降低制造费用,提高生产“六效”。坚持突破性项目改善、日常改善和系统性改善相结合,细分指标和核算单元,以班组建设为基础,以“精益星期五”为抓手,推进“三个工程”“九个专项”。二是扎实推进供应链提质提效,降低直材成本。合格供应商优化至200家以内,压缩采购周期减少原材料占用。优化采购体系业务,提升人均采购额度,进一步提升采购效率,提升关键零件自主配套能力。三是全面加强财务管控精细度,推进业财融合、服务公司价值创造。融入“全成本”理念,从财务控本向业务降本转变,细化机床和铸件的成本期量标准,全面加强成本管控,保障公司毛利水平。四是做深做实标杆管理,与精益管理一体化推进。做好内部最佳实践的发现和推广,让身边的榜样发挥更大带动作用。五是优化信息系统。加强PLM、ERP、CRM、MES 贯通和集成,优化SAP 系统的应用,促进“信息上行、经营提效”。
5.深化市场化改革,赋能经营发展,减包袱、健体魄、抓考核,为高质量发展注入新动能
一是深化劳动、人事、分配三项制度改革。进一步降低管辅占比,推进不在岗人员分流安置和非必要劳务用工退出。二是加强高素质专业化干部人才队伍建设。加强干部梯队建设和胜任力提升,引导技术骨干和技能骨干向市场端流动。三是系统加强市场化的考核激励机制建设。加强实施股权激励等中长期激励措施的筹备工作,并适时开展。
6.筑牢底板防风险,提升风险意识,强风控、抓安全、排隐患,守住风险安全环保底线
一是加强业务工作与风控管理、信用体系的深度融合。持续开展风险监测、完善信用管理体系,加强客商资信风险监测,实现全流程信用管控。聚焦重点审计领域,发挥内审监督作用。二是全面推进法治央企建设,强化合规管理。制定反商业贿赂、环境保护、劳动用工等重点领域合规指引。健全法治工作体系,组织开展系列法律合规培训,培育合规文化。三是推进安全生产标准化和人员能力建设,落实安全环保“重点监控指标”。实现重点部位安全风险告知100%覆盖;实现生产现场安全标识100%统一;杜绝重伤及以上事故,轻伤事故控制在规定区间内。四是加强污染防治及低碳减排。推进水性漆改造项目,减少挥发性有机物排放。
接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|调研的基本情况索引
2022 年05月10 日|公司|其他|个人|股东|公司发展规划、运营状况|-
2022 年09月15 日|公司|其他|个人|股东|公司发展规划、运营状况|-
2022 年12月30 日|公司|电话沟通|个人|股东|公司发展规划、运营状况|-
报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求,深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,持续完善中国特色现代企业制度,强化公司内控管理体系和相关管理制度建设。对照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件,公司整体运作规范,法人治理结构健全,信息披露规范,公司治理情况符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求。
报告期内,公司共召开1次年度股东大会和5次临时股东大会。公司股东大会相关议程严格遵照法规规定,公司股东大会的召集、召开和议事程序符合法律法规的要求。同时提供网络投票平台,为股东参加会议行使决策权创造便利条件,保证全体股东特别是中小股东享有平等地位知情权和参与权。
公司董事会设董事7名,其中独立董事3名,董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》召集、召开董事会,审议事项均在董事会职权范围内,各位董事积极参加有关培训,熟悉有关法律法规,了解作为董事的权利、义务和责任。董事会各专门委员会根据政策要求与制度规范,认真履职,充分发挥了专业优势和职能作用,为董事会决策提供了良好的支持。
3、控股股东与上市公司
控股股东行为规范,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和生产经营活动,没有发生占用上市公司资金的情况。公司与控股股东及其他关联方的交易,均依照公司《关联交易管理办法》及相关规定严格执行,所有关联交易均遵循了公平、公正和公允原则。
公司监事会设监事5名,其中职工监事2名,公司监事会的人数和成员结构符合法律、法规的要求。公司监事能够认真履职,本着为股东负责的态度,对公司财务和董事、经理层人员履行职责的合法合规性进行监督。
公司结合实际,已建立较完善的董事及高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。公司董事会设立薪酬与考核委员会,对公司的董事、高级管理人员的履职情况进行有效考核和监督。
公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,积极推动与各方的沟通交流,实现社会、股东、公司、员工、社会等各方利益的协调平衡,推动公司持续、稳定、健康发展。
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,认真履行信息披露义务。公司指定《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露的指定媒体,通过接听专线咨询电话、网上平台交流等方式充分保证广大投资者的知情权与参与权。