TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
国外市场,公司成功开拓新的客户并实现批量供货,主要产品为家庭互联MOCA 设备、EOC 设备以及其他互联传输终端产品,实现出口销售收入为4,225.87 万元,比去年同期上升43.88%。
5)综合上述,公司报告期内实现营业收入33,819.24 万元,较上年同期增长35.45%;实现毛利9,282.43 万元,比去年同期增长2,498.97 万元;公司实现净利润2,508.74 万元,较上年同期减少11.86%。
(2)技术研发投入
2022 年度公司开展了“采用G.Hn 技术的同轴以太网数据传输系统”、“支持10Gbps 光网络的MoCA2.5G 数字光站”、“支持SFP 形态的低频EoC 数字光站”、“超低功率光接收机”、“带噪声控制功能的1.2GHz 宽带双向放大器”、“基于TR069 方式实现的家庭互联产品的远程管理系统”、“新一代MoCA2.5G 家庭互联终端”、“新一代优化电源设计的野外型光接收机”、“可穿戴设备芯片”、“健康医疗传感器”、“标准型楼栋光接收机”、“基于塑料光纤的Gbit 数据传输系统”等研发项目。2022 年公司研发项目投入4,584.65 万元,占公司营业收入的比重为13.56%,其中全资子公司鲸鱼微电子研发项目投入4,073.73 万元。
报告期内,公司原始获得授权外观专利10 项、计算机软件著作权4 项,子公司原始获得授权实用新型专利2 项。
(3)市场拓展
公司以“满足客户需求”为前提,为不同客户提供“营销与技术售后”的差异化服务,通过加强客户精细化管理、营销策略的及时调整、产品的持续改进及加大市场推广。
1)报告期内,公司以主营业务为核心,以产品研发和市场开拓为工作重点,在稳固现有市场的基础上择优加大市场拓展力度,HFC 光设备等有线电视网络传输设备、EOC 等数据通信网络设备在江苏、辽宁、浙江等地区招标中入围后,根据客户采购需求实行供货。在稳固现有市场的基础上进一步加大国内外市场的拓展,加强产品技术交流和市场推广宣传,报告期内国外市场部分产品得到一定增长且得到客户的信任。
同时,公司继续利用有线电视数字双向网改造成果,加大智能化监控工程服务新增端点的扩大以及提升运维服务质量,进一步拓展区域覆盖率,在充分利用广电行业多年的客户资源优势、技术优势以及系统集成平台优势,持续积极拓展基于有线电视网络技术之上的社会治安动态视频监控工程服务和解决方案,为公司后续稳定持续发展奠定了基础。
2)公司在全资子公司鲸鱼微电子建立了传感器及芯片设计的相关研发及业务团队,并获得了华米科技在zepp os 操作系统的授权和支持,借助华米科技的生态资源,秉持开放态度去寻找更多发展机会,不断完善产业布局,持续推动超低功耗人工智能处理器芯片及健康监测类生物传感器领域的耕耘,以实现在运动健康、智慧养老、智能家居、AIoT 物联网及智能出行、AR\VR 等应用的规模商用,加强公司未来可持续发展能力。
|2022 年||2021 年||同比增减
|金额|占营业收入比重|金额|占营业收入比重|
营业收入合计|338,192,362.59|100%|249,680,938.90|100%|35.45%
分行业|||||
计算机、通信和其他电子设备制造业|338,192,362.59|100.00%|249,680,938.90|100.00%|35.45%
分产品|||||
有线电视网络光传输设备|8,159,317.78|2.41%|9,728,416.85|3.90%|-16.13%
有线电视网络同|785,102.39|0.23%|4,278,509.05|1.71%|-81.65%
轴电缆传输设备|||||
数据通信网络设备|52,006,439.45|15.38%|39,838,832.53|15.96%|30.54%
传感器模组|222,444,296.65|65.77%|146,846,593.19|58.81%|51.48%
芯片|162,500.00|0.05%|0.00|0.00%|
研发技术服务|493,962.27|0.15%|0.00|0.00%|
智能化监控工程|52,232,336.17|15.44%|45,813,202.57|18.35%|14.01%
其他业务收入|1,908,407.88|0.56%|3,175,384.71|1.27%|-39.90%
分地区|||||
西南|659,911.50|0.20%|2,316,088.45|0.93%|-71.51%
华中|10,000.00|0.00%|21,769.91|0.01%|-54.07%
华南|698,176.49|0.21%|1,654.87|0.00%|42,089.20%
华东|286,312,634.45|84.66%|209,699,075.17|83.99%|36.54%
华北|467,054.98|0.14%|2,195,757.25|0.88%|-78.73%
东北|7,550,746.47|2.23%|5,370,596.65|2.15%|40.59%
国外|42,493,838.70|12.56%|30,075,996.60|12.05%|41.29%
分销售模式|||||
直销|338,192,362.59|100.00%|249,680,938.90|100.00%|35.45%
|营业收入|营业成本|毛利率|营业收入比上年同期增减|营业成本比上年同期增减|毛利率比上年同期增减
分行业||||||
计算机、通信和其他电子设备制造业|338,192,362.59|245,368,097.56|27.45%|35.45%|34.93%|0.28%
分产品||||||
数据通信网络设备|52,006,439.45|42,321,169.85|18.62%|30.54%|26.36%|2.69%
传感器模组|222,444,296.65|163,755,789.89|26.38%|51.48%|49.02%|1.21%
智能化监控工程|52,232,336.17|29,516,349.42|43.49%|14.01%|19.24%|-2.48%
分地区||||||
华东|286,312,634.45|205,559,882.55|28.20%|36.54%|37.40%|-0.46%
国外|42,493,838.70|32,180,931.93|24.27%|41.29%|40.04%|0.68%
分销售模式||||||
直销|338,192,362.59|245,368,097.56|27.45%|35.45%|34.93%|0.28%
行业分类|项目|单位|2022 年|2021 年|同比增减
计算机、通信和其他电子设备制造业|销售量|台套|13,749,064|11,800,653|16.51%
|生产量|台套|19,163,879|11,947,039|60.41%
|库存量|台套|4,930,528|128,454|3,738.36%
|生产领用|台套|958,165|105,931|804.52%
|外购|台套|345,424|5,566|6,105.96%
2022 年度生产量比去年同期增加60.41%,主要原因为报告期子公司鲸鱼微电子传感器模组和芯片产量增加;2022 年末库存量比去年同期增加3,738.36%,主要原因为芯片库存的战略备料;
2022 年度产品外购量增加6105.96%,主要原因为报告期内子公司鲸鱼微电子外购SOC 芯片数量增加;
2022 年度生产领用量增加804.52%,主要原因是报告期内子公司鲸鱼微电子生产领用AFE 芯片数量增加。
合同标的|对方当事人|合同总金额|合计已履行金额|本报告期履行金额|待履行金额|本期确认的销售收入金额|累计确认的销售收入金额|应收账款回款情况|是否正常履行|影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化|是否存在合同无法履行的重大风险|合同未正常履行的说明
传感器销售|安徽华米信息科技有限公司|20,000|19,769.69|3,176.03|-|2,810.65|17,495.3|19,769.69|是|否|否|不适用
传感器销售|安徽华米信息科技有限公司|20,000|18,343.23|18,343.23|-|16,232.94|16,232.94|18,165.93|是|否|否|不适用
传感器、芯片销售|安徽华米信息科技有限公司|20,000|3,586.36|3,586.36|16,413.64|3,173.77|3,173.77|0.00|是|否|否|不适用
行业分类|项目|2022 年||2021 年||同比增减
||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重|
计算机、通信和其他电子设备制造业|材料|186,548,954.16|76.34%|140,596,600.14|77.93%|32.68%
本公司于2022 年5 月18 日新设立全资子公司合肥顺源创科管理咨询有限公司,统一社会信用代码为91340100MA8P23M11X,注册地为中国(安徽)自由贸易试验区合肥片区高新区望江西路900 号中安创谷科技园B2 栋9 层02 号,注册资本为人民币2,000 万元。该新增全资子公司本报告期纳入合并报表范围。截止2022 年12 月31 日,该新增全资子公司尚未正式经营。
本公司子公司合肥鲸鱼微电子有限公司于2022 年1 月26 日新设立全资子公司鲸鱼微电子香港有限公司,登记证号码为73760475-000-01-22-7,注册资本为500 万美元,注册地为UNIT 1003,10/F TOWER 2 SILVERCORD 30 CANTON RD TST KLN HONG KONG。本公司间接控制该公司。该子公司本报告期纳入合并报表范围。截止2022 年12 月31 日,该公司尚未正式经营。
前五名客户合计销售金额(元)|275,923,055.80
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|81.59%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例|65.69%
序号|客户名称|销售额(元)|占年度销售总额比例
1|安徽华米信息科技有限公司|222,173,595.36|65.69%
2| Draco Communication Ltd.|27,792,768.18|8.22%
3|中国广电江西网络有限公司上犹县分公司|15,068,152.70|4.46%
4| Worldwide Supply|7,415,853.45|2.19%
5| InCoax Networks AB|3,472,686.11|1.03%
合计|--|275,923,055.80|81.59%
公司前5 大客户中,第一大客户实现收入222,173,595.36 元,占公司全部营业收入比重65.69%,为公司全资子公司向关联方销售传感器模组、芯片实现的收入;第二、第四、第五大客户实现收入38,681,307.74 元,占公司全部营业收入比重11.44%,为公司向网络运营商销售的数据通信网络设备产品实现的收入; 第三大客户实现收入15,068,152.70 元,主要为公司智能化监控工程业务实现收入。
前五名客户中,第一大客户是公司实际控制人黄汪先生控制的企业,为公司关联方,其他客户与公司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不存在直接或者间接拥有权益情形。
前五名供应商合计采购金额(元)|120,034,546.23
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|49.05%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例|0.00%
序号|供应商名称|采购额(元)|占年度采购总额比例
1|供应商1|30,246,272.84|12.36%
2|供应商2|25,298,336.87|10.34%
3|供应商3|24,761,150.45|10.12%
4|供应商4|21,065,308.13|8.61%
5|供应商5|18,663,477.94|7.62%
合计|--|120,034,546.23|49.05%
报告期内,公司前5 大供应商采购均为公司有线电视网络设备业务及传感器模组业务所需的材料或设备,前5 大供应商合计采购金额为120,034,546.23 元,占公司采购的比例为49.05%,前5 大供应商采购比重比去年同期下降1.07%,前5大供应商采购金额占公司采购总额比重发生变动为公司生产经营过程中的正常波动,其变动未对公司未来经营产生重大影响。
公司前五名供应商与公司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中不存在直接或者间接拥有权益的情形。
|2022 年|2021 年|同比增减|重大变动说明
销售费用|2,330,258.19|2,025,058.40|15.07%|无重大变化。
管理费用|22,830,101.67|16,771,492.70|36.12%|主要原因为报告期内人力成本及期权费用增加。
财务费用|-1,984,022.13|-6,862,188.16|71.09%|主要原因为报告期内外币汇率变动导致的汇兑损失增加。
研发费用|45,846,511.77|26,192,706.83|75.04%|主要原因为报告期内
||||人力成本、期权费用以及研发用无形资产的摊销费用增加。
信用减值损失|747,096.21|-121,582.62|-714.48%|主要原因为报告期内根据会计政策计提的应收款项坏帐准备减少。
资产减值损失|-210,651.68|1,079,921.43|-119.51%|主要原因为报告期内根据会计政策计提的存货跌价准备增加。
主要研发项目名称|项目目的|项目进展|拟达到的目标|预计对公司未来发展的影响
采用G.Hn 技术的同轴以太网数据传输系统|本项目主要采用G.HN wave2 技术设计一款基于低频段的同轴电缆数据传输设备,用以适应特定的低频段数据传输网络。|项目已完成。本项已授权外观专利一项, "以太网同轴局端设备外壳(野外型)"专利号 ZL202030613497.0。|本项目的产品是采用 G.HN wave2 技术的同轴互联产品,上联口采用光口或者电口,接入层采用同轴电缆为传输介质,可提供2Gbps 的接入带宽,具有高带宽、低延时、支持多种业务共同传输的特点。|本项目的完成,将是对公司以往低频EoC系统的全面升级,提供了更高的带宽、更低的时延,增强公司在低频通信市场的竞争力。
支持10Gbps 光网络的 MoCA2.5G 数字光站|本项目采用核心CPU加多路MoCA 的方式,实现一种可提供10Gbps 宽带接入的数字光站,解决了目前接入网速率较低的瓶颈问题。|项目已完成。本项已授权外观专利五项,“以太网同轴终端外壳”专利号 ZL202130706928.2;“以太网同轴局端外壳”专利号 ZL202130706932.9;“射频连接头(防水型)”专利号 ZL202230587278.9;“野外型MoCA 接入设备外壳”专利号 ZL202230587277.4;“内胆(野外型MoCA接入设备外壳用)”专利 ZL202230587276.X。|本项目采用10G 光网络作为业务接入单元,实现10Gbps 的业务计入带宽;采用 MoCA2.5 标准,利用同轴线实现2.5Gbps的以太网传输速率,采用多模块设计,实现同轴网络10Gbps 的传输带宽;支持树形和星型网络结构,支持本地和远程管理功能,能够实现多种业务传输。|本项目的完成,将是对公司以往基于高频 MoCA 的EoC 系统的全面升级,提供了更高的带宽,增强公司在高频通信市场的竞争力。
支持SFP 形态的低频 EoC 数字光站|提供一种可直接与光交换机相对接的低频 EoC 数据传输系统,解决了当前实际网络中需要多次数据转换的问题。|项目已完成。|本项目的产品包含正向光接收机、EOC 局端模块、SFP 光纤收发模块及电源模块等集成在野外型大中型光站外壳中,大大减少了光节点交接箱中的设备数量及设备之前的连线。本产品操作简单方便,也减少了设备运营和维护的成本。|本项目的完成,将提供一种可直接与光交换机相对接的低频 EoC 系统,降低了工程的复杂度,增强了公司产品的竞争力。
超低功率光接收机|本项目的研发,旨在提供一种能在超低光功率的情况下,保证良好的数据传输载噪比的光信号接收机,用以解决RFoG 链路中多路混合之后光功率超低而导致的数据传输的额外误码问题。|项目已完成。本项已授权外观专利一项, "光纤收发器外壳"专利号 ZL202030613500.9。本项已授权软件著作权一项, “亿通四路回传光接收机网络管理软件V1.0”, 软著登字软著登字第10641649 号。|本项目产品应用于有线电视双向传输系统,针对DOCSIS 系统中的前端上行光收的低光功率接收,可以与RFOG 型光机组网应用,可实现网内用户覆盖率更高的组网方案,为更多的用户提供高带宽、高稳定性的数据业务。|本项目的完成,将填补公司在该类产品中的研发空白,同时与公司的RFoG 产品相结合,将会为公司提供更强的市场竞争力。
带噪声控制功能的1.2GHz 宽带双向放大器|本项目产品,可通过对上行通道的实时监测,根据实际数据传输需求,自动打开或本机的上行链路,以大幅降低RFoG 光站处的汇聚噪声,从而提供更好的反向数据传输质量。|项目已完成。|本项目产品应用于有线电视双向传输系统,主要解决DOCSIS系统中的上行回传通道混合汇聚时会产生噪声叠加问题,在放大器上行输入端对回传信号做高速检测,实现上行通道的高速通断控制,从而降低上行通道中的无用噪声的汇聚。|本项目产品的研发,将会与公司的RFoG 光站产品相结合,在中长距离的同轴网络中,保证优秀的 DOCSIS 上行链路品质。增强了公司在该系统产品中的竞争力。
基于TR069 方式实现的家庭互联产品的远程管理系统|由于家庭内部互联产品,通常无固定可远程连接的IP 地址,无法采用传统的基于IP的方式实现管理,为提高运营商对网络的管理品质,本项目提供一种基于TR069 方式的管理系统。|处于研发阶段。本项已授权软件著作权一项, “亿通MOCA 家庭互联产品TR069 管理软件V1.0”, 软著登字第9102881 号。|本项目基于TR069 协议实现对家庭互联产品的远程管理,在会话机制、复杂度、安全性方面比采用传统的snmp 管理更具优势性,TR069 协议具有强大的灵活性和可扩充能力,提高了网络管理者对于终端设备的业务配置、固件管理和性能监测方面的便利度,提升了家庭互联设备的运维效率。本项目采用B/S架构,支持包括:拓扑管理、认证配置、设备信息、业务下发、设备升级、设备重启、恢复出厂、权限管理、用户配置等多项功能。|本项目产品,可以为运营商在需要对家庭互联产品实行管理的情况下,提供一种稳定可靠的管理系统,大大增强了公司家庭互联产品的竞争力。
新一代MoCA2.5G 家庭互联终端|本项目采用MoCA2.5G的技术,提供可实现5 通道捆绑的2.5Gbps的数据传输通道,可比以往1Gbps 的产品提供更高的数据带宽。|处于研发阶段。本项已授权外观专利一项,"以太网同轴终端外壳(挂壁式)"专利号 ZL202030614113.7。|本项目是采用 MoCA2.5 技术的同轴互联产品,实现在一根同轴电缆上同时传输电视和双向数据信号,具有高带宽、支持多业务的特点,从而大大简化家庭内部网络的互联问题,能利用现有的同轴网络为用户提供数字电视、互动电视和宽带服务。本项目拟将会|本项目的研发,大大提升了公司家庭互联产品的数据传输带宽,有力的提升了公司的产品竞争力。
|||形成实用新型专利一项。|
新一代优化电源设计的野外型光接收机|本项目的研发,将基于自主设计的电源方案,提供一种稳定可靠且性价比较高的光接收机,以适应当前市场对产品性价比的高要求趋势。|处于研发阶段。本项已授权外观专利一项,“卫星电视光接收机外壳”专利号 ZL202130706951.1。|本项目产品应用于广电有线电视网络中接收下行光纤信号,输出同轴射频信号;采用野外防水型外壳,内置AC220V 供电电源,采用优化的方式实现电源部分的设计,在保证链路指标的情况下,实现更好的抗干扰性能以及更低的成本;本项目拟将会形成实用新型专利一项。|本项目的研发,将进一步提高公司光接收机的性价比,提高公司在该类产品中的市场竞争力。
标准型楼栋光接收机|本项目的楼栋型光接收机,针对不同客户的光接收机设计方案的需求,主要应用于国内外广电运营商的 FTTB 方案中。|处于研发阶段。|本项目的楼栋型光接收机,优化光接收机内部的射频电路设计,增加人机操作接口设计,改善光接收机的输出信号指标,同时尽可能考虑选用国产优质芯片和电路方案,降低光接收机材料采购成本。本项目拟将会形成实用新型专利一项。|目前FTTB 方案光节点下移,需求量增多,市场前景良好。本项目的研发,将进一步提高公司光接收机的性价比,提高公司在该类产品中的市场竞争力。
基于塑料光纤的Gbit数据传输系统|本项目研发基于塑料光纤传输的千兆数据传输设备|处于研发阶段。本项已授权软件著作权一项, “亿通基于 RTL8380 局端系统Web管理软件V1.0”,软著登字第9102698号。|本设计,利用10G 光交换机实现上联,千兆端口连接GPOF 单元,采用塑料光纤传输技术实现接入网或家庭互联网连接,实现接入网或家庭网络的千兆传输,可有效保证数据传输的稳定性,能实现较低的时延与抖动,为IPTV、 IP 电话等业务提供高品质的网络通道。|本产品针对于国外市场,解决了光纤到楼后的千兆入户问题,可有效提高入户带宽,具有广阔的市场。
可穿戴设备芯片|研发用于可穿戴设备上的芯片。|两种已实现批量生产|(1)超低功耗可穿戴设备用应用处理器,采用双RISC-V 内核,可同时满足超强算力和超低功耗的应用需求。(2)超低功耗模数转换器(AFE)|公司预期在本芯片研发量产后,能够在华米科技及更广泛的智能手表、智能手环、 AR 眼镜、AI 健康监测,AIoT 物联网市场得到广泛应用,相应产生高利润可持续成长的业绩。
健康医疗传感器|研发用于可穿戴设备上的生命体征传感器。|部分型号已量产,部分型号处于预批量生产阶段|研究基于PPG 的新一代健康医疗传感器,进一步提升人体健康指标的测量精度、降低功耗、提高人群适应性。|公司的传感器模组部分已经量产,在华米科技及更广泛的智能手表、智能手环、健康监测领域市场得到广泛应用,相应产生高利润可持续成长的业绩。
低功耗蓝牙芯片|研发用于可穿戴设备及超低功耗蓝牙通讯应用|处于研发阶段|高性能、超低功耗、超低成本的新一代蓝牙通讯芯片。|公司预期在本芯片研发量产后,能够在智能手环手表、智能手环、AR 眼镜、AI 健康监测等互联互通的通讯市场得到广泛应用,相应产生高利润可持续成长的业绩,并进入新市场如AIoT物联网市场。
|2022 年|2021 年|变动比例
研发人员数量(人)|63|62|1.61%
研发人员数量占比|33.69%|32.63%|1.06%
研发人员学历|||
本科|29|30|-3.33%
硕士|26|25|4.00%
博士|2|2|0.00%
研发人员年龄构成|||
30 岁以下|2|3|-33.33%
30~40 岁|47|45|4.44%
40 岁以上|14|14|0.00%
|2022 年|2021 年|2020 年
研发投入金额(元)|45,846,511.77|26,192,706.83|7,090,469.48
研发投入占营业收入比例|13.56%|10.49%|8.71%
研发支出资本化的金额(元)|0.00|0.00|0.00
资本化研发支出占研发投入的比例|0.00%|0.00%|0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重|0.00%|0.00%|0.00%
公司注重新产品开发,技术研发与创新,结合产品开发与客户要求,报告期内开展了“采用G.Hn 技术的同轴以太网数据传输系统”、“支持10Gbps 光网络的MoCA2.5G 数字光站”、“支持SFP 形态的低频EoC 数字光站”、“超低功率光接收机”、“带噪声控制功能的1.2GHz 宽带双向放大器”、“基于TR069 方式实现的家庭互联产品的远程管理系统”、“新一代MoCA2.5G 家庭互联终端”、“新一代优化电源设计的野外型光接收机”、“可穿戴设备芯片”、“健康医疗传感器”、“标准型楼栋光接收机”、“基于塑料光纤的Gbit 数据传输系统”等研发项目。在全资子公司鲸鱼微电子建立传感器及芯片设计的相关研发及业务团队,提升公司未来可持续发展能力。2022 年1-12 月份公司研发项目投入4584.65 万元,占公司营业收入的比重为13.56%。其中全资子公司鲸鱼微电子研发项目投入4073.73 万元。
项目|2022 年|2021 年|同比增减
经营活动现金流入小计|409,573,694.89|220,703,935.42|85.58%
经营活动现金流出小计|406,929,801.68|181,381,454.94|124.35%
经营活动产生的现金流量净额|2,643,893.21|39,322,480.48|-93.28%
投资活动现金流入小计|116,528,432.67|88,573,993.68|31.56%
投资活动现金流出小计|122,221,709.06|84,677,613.74|44.34%
投资活动产生的现金流量净额|-5,693,276.39|3,896,379.94|-246.12%
筹资活动现金流入小计|4,092,927.50|0.00|
筹资活动现金流出小计|5,580,146.11|8,866,055.84|-37.06%
筹资活动产生的现金流量净额|-1,487,218.61|-8,866,055.84|83.23%
现金及现金等价物净增加额|-5,212,815.51|34,252,939.02|-115.22%
(1)经营活动现金流入小计比去年同期增加85.58%,主要原因为报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加。
(2)经营活动现金流出小计比去年同期增加124.35%,主要原因为报告期内购买商品、接受劳务以及支付给职工的现金增加。
(3) 经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少93.28%,主要原因为报告期内营销规模扩大(鲸鱼微电子),销售与采购均增加,购销资金收支的增加相近、但支付薪酬支出增加(主要为鲸鱼微电子的研发人员)和支付税费增加,导致经营现金流下降。
(4)投资活动现金流入小计比去年同期增加31.56%,主要原因为报告期内收回投资收到的现金增加。
(5)投资活动现金流出小计比去年同期增加44.34%,主要原因为报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加。
(6)投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少246.12%,主要原因为报告期内鲸鱼子公司购买研发用IP 金额增加。
(7)筹资活动现金流入409.29 万元,主要为报告期内收到员工支付的股权激励行权款。
(8)筹资活动现金流出小计比去年同期减少37.06%,主要原因为报告期内偿还债务支付的现金减少。
(9)筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加83.23%,主要原因为报告期内收到员工支付的股权激励行权款现金增加及偿还债务支付的现金减少。
报告期内公司实现净利润2,508.74 万元,经营活动产生的现金净流量为264.39 万元,经营活动产生的现金净流量小于本年度净利润,两者差异金额为2,244.35 万元,其主要原因为:报告期内,资产折旧964.04 万元、无形资产及长期待摊费用摊销额314.10 万元、资产减值准备及信用减值损失-53.64 万元,合计增加经营活动产生的现金流1,224.49万元;经营性应收、应付项目变动调减3,617.47 万元及存货变动调减1,246.23 万元,合计减少经营活动产生的现金流4,863.70 万元;递延所得税资产、递延所得税负债、投资收益、财务费用、以权益结算的股份支付确认的费用等因素影响增加经营活动产生的现金流1,394.86 万元;以上原因合计影响经营活动产生的净现金流金额为2,244.35 万元。
|金额|占利润总额比例|形成原因说明|是否具有可持续性
投资收益|122,547.94|0.43%|银行理财产品收益|是
公允价值变动损益|192,739.73|0.68%|已确认未到期银行理财产品收益|是
资产减值|-210,651.68|-0.74%|报告期末根据会计政策计提存货减值准备|否
营业外收入|248,162.11|0.88%|主要为无需支付的应付账款以及其他违约收入|否
营业外支出|26,162.10|0.09%|主要为对客户的赔偿支出|否
信用减值损失|747,096.21|2.64%|报告期末根据会计政策计提的应收款项|否
其他收益|5,452,885.84|19.26%|主要为政府补助收入|否
|2022 年末||2022 年初||比重增减|重大变动说明
|金额|占总资产比例|金额|占总资产比例||
货币资金|297,459,048.06|50.16%|300,487,930.86|49.49%|0.67%|无重大变化
应收账款|67,268,425.11|11.34%|104,411,717.32|17.20%|-5.86%|应收账款比年初减少35.57%,主要原因为鲸鱼微电子第四季度销售额下降,前期销售款逐步到期收回,年末应收款下降。
合同资产|3,072,229.58|0.52%|3,994,916.62|0.66%|-0.14%|无重大变化
存货|43,476,515.64|7.33%|35,702,538.79|5.88%|1.45%|无重大变化
投资性房地产|20,056,892.66|3.38%|23,239,803.01|3.83%|-0.45%|无重大变化
长期股权投资|0.00|0.00%|0.00|0.00%|0.00%|不适用
固定资产|73,385,843.77|12.38%|71,664,231.90|11.80%|0.58%|无重大变化
在建工程|376,877.52|0.06%|1,826,712.75|0.30%|-0.24%|在建工程比年初减少79.37%,主要原因为监控项目完工达到预定可使用状
||||||态,由在建工程投入转固定资产。
使用权资产|609,784.64|0.10%|1,404,833.57|0.23%|-0.13%|使用权资产比年初减少56.59%,为报告期内执行新租赁准则,对房屋租赁使用权按成本计量确认使用权资产并在报告期内摊销。
短期借款|0.00|0.00%|0.00|0.00%|0.00%|不适用
合同负债|5,037,830.45|0.85%|7,627,078.80|1.26%|-0.41%|合同负债比年初减少33.95%,主要原因为报告期末预收的与收入相关的货款减少。
长期借款|0.00|0.00%|0.00|0.00%|0.00%|不适用
租赁负债|88,643.03|0.01%|689,363.68|0.11%|-0.10%|报告期内执行新租赁准则,对房屋租赁按尚未支付的租赁付款额现值计量确认租赁负债。
应收票据|268,621.00|0.05%|586,770.00|0.10%|-0.05%|应收票据比年初减少54.22%,主要原因为报告期末持有未到期的银行承兑汇票减少。
预付款项|1,752,318.52|0.30%|4,574,359.82|0.75%|-0.45%|预付款项比年初减少61.69%,主要原因为报告期内预付材料款款、税代费余额增加。
一年内到期的非流动资产|13,276,025.43|2.24%|8,800,662.00|1.45%|0.79%|一年内到期的非流动资产比年初增加50.85%,主要原因为将在一年内收回的长期应收款金额增加。
长期应收款|38,700,636.25|6.53%|27,517,389.62|4.53%|2.00%|长期应收款比年初增加40.64%,主要原因为公司承接的江西上犹、南康“雪
||||||亮工程”、上犹“智能交通”项目于报告期内完工验收后交付。
无形资产|26,015,928.91|4.39%|15,725,496.02|2.59%|1.80%|无形资产比年初增加65.44%,主要原因为报告期内购买研发用无形资产增加。
应付账款|33,077,669.80|5.58%|82,784,097.70|13.64%|-8.06%|应付账款比年初减少60.04%,主要原因为子公司鲸鱼微电子第四季度的采购较少,前期采购应付款已到期支付。
预收款项|740,000.01|0.12%|1,173,333.32|0.19%|-0.07%|预收款项比年初减少36.93%,主要原因为报告期末预收的房租款减少。
应交税费|4,865,728.76|0.82%|2,817,441.52|0.46%|0.36%|应交税费比年初增加72.70%,主要原因为报告期内收入增加,税费相应增加。
其他应付款|11,313,084.12|1.91%|3,049,416.78|0.50%|1.41%|其他应付款比年初增加270.99%,主要原因为股权激励行权出资款暂挂。
一年内到期的非流动负债|577,813.74|0.10%|1,415,012.25|0.23%|-0.13%|按照新租赁准则,将一年内支付的租赁负债重分类至一年内到期的非流动负债。
递延收益|1,099,911.50|0.19%|0.00|0.00%|0.19%|递延收益期末余额109.99万元,为公司收到与资产相关政府补贴。
项目|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售金额|其他变动|期末数
金融资产||||||||
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)|0.00|192,739.73|0.00|0.00|110,000,000.00|110,192,739.73|0.00|0.00
2.应收款项融资|1,470,002.40|0.00|0.00|0.00|4,083,564.60|4,175,014.60|0.00|1,378,552.40
上述合计|1,470,002.40|192,739.73|0.00|0.00|114,083,564.60|114,367,754.33|0.00|1,378,552.40
金融负债|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
报告期末因开立银行承兑汇票的保证金以及工程项目的工资保证金,造成所有权或使用权受到限制的款项为3,553,464.05 元。
报告期投资额(元)|上年同期投资额(元)|变动幅度
19,965,790.72|6,421,670.28|210.91%
2、说明:
(1)公司智能化监控项目的投入建设是按照政府治安部门对视频监控服务端口的实际需求,采用分阶段或分期投资实施有关前端监控设备、存储服务器及相关配套设施等投入。每年度新增服务端口的实际需求变化及项目实际实施周期不同;报告期内,智能化视频监控项目投资额4,727,260.35 元(常熟市社会治安动态监控增加项目投入754,834.85 元,社会治安动态监控(高淳)项目投入3,673,067.56 元,泡崖街道三维智能化城市管控服务升级项目投入256,574.16 元,其他视频监控项目投入42,783.78 元),较去年增长145.19%;
(2)报告期内,办公及研发设备等投入1,876,929.62 元;
(3)报告期内子公司鲸鱼微电子特许权使用费投入13,361,600.75 元。
3、报告期内获取的重大的股权投资情况
4、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
5、金融资产投资
6、募集资金使用情况
公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润
合肥鲸鱼微电子有限公司|子公司|可穿戴设备芯片及传感器模组|50,000,000.00|111,703,357.51|81,517,654.80|223,100,758.92|8,755,734.85|8,272,958.48
公司名称|报告期内取得和处置子公司方式|对整体生产经营和业绩的影响
合肥顺源创科管理咨询有限公司|设立|无
鲸鱼微电子香港有限公司|设立|无
报告期内公司全资子公司合肥鲸鱼微电子有限公司,借助华米科技的生态资源,获得了华米科技相关技术和专利授权,在此基础上进一步研发新的传感器模组及芯片并实现销售,报告期内总体实现收入22,310.08 万元,实现毛利5,924.69
万元,其中传感器模组实现营业收入22,244.43 万元,实现毛利5,868.85 万元;黄山2s 芯片业务实现收入16.25 万元。因子公司研发投入的持续增加,报告期内鲸鱼微电子研发费用支出为4,073.73 万元,比去年同期增加2,045.20 万元,增长比例为100.82%,报告期内鲸鱼微电子实现净利润为827.30 万元,报告期末资产总额11,170.34 万元,净资产
8,151.77 万元。
广电行业处于单向业务向多业务及新业务的关键转型期,以智慧广电为主线,推动全国一网整合发展,拓展综合信息服务和智能化应用等新业态;加快智慧广电创新发展,多媒体深度融合以及广播电视新一代技术应用与转化等目标,将有利于提升广播电视公共服务水平、推动广播电视高质量发展。
近些年来,随着手机、智能可穿戴设备、AIoT 物联网、智能汽车、智慧养老、居家健康、人工智能、数据中心服务器、云计算、VR/AR 及元宇宙等技术与市场的逐步成熟和发展,驱动了芯片产业步入超级周期,迎来了高速发展阶段。目前的国内物联网市场,技术演进路线已十分清晰,居家健康监测、智能家居、智慧城市、工业物联网、智能汽车及 VR/AR 成为当下物联网市场戏份最足、发展最快的细分领域。
传感器是物联网最重要的核心组件之一。智能物联网设备采用海量的传感器,广泛应用于智能家居、智慧城市、健康穿戴等市场。随着消费的升级和人工智能、VR、AR 等技术的逐渐普及,智能物联网传感器将适应更加实用、多样、便携的应用场景。同时,随着社会大众健康意识的不断增强,运动健康、居家健康检测需求激增,健康监测类生物传感器因体积小巧方便佩戴、紧贴人体皮肤等特点更能适应身体监测的需求,不仅能够实现对心率、血氧饱和度、血压、血糖等关键人体健康指标的测量,更能持续跟踪有效运动量、压力、疲劳状态、睡眠状况、心律不齐及房颤等身体健康状况。
根据国家发展和改革委员会发布的《智能汽车创新发展战略》,智能汽车已成为全球汽车产业发展的战略方向。IC Insights 指出,随着汽车智能化提高、自动驾驶技术突破以及新能源汽车销量增长,预计每辆汽车的平均芯片器件价格将提高到550 美元以上,汽车产业为芯片技术的长足发展提供了广阔的空间。
作为一家集超低功耗人工智能处理芯片设计和软件开发为一体的应用解决方案提供商,公司处于芯片产业链的上游核心环节,具备行业领先的研发、设计能力和产业链整合运作能力。公司所采用的PPG 生物传感器和超低功耗人工智能芯片核心技术,能够满足大众在运动健康、智慧养老、居家健康监测、智能家居、AIoT 物联网及智能出行等诸多场景需求。此外,公司重要合作伙伴华米科技从其成立至2022 年9 月30 日,智能健康设备全球总出货量累计超2.19 亿台,2022 年前三季度出货量达1580 万台,华米科技的行业地位将有助于公司对行业需求的理解,为公司推出极具竞争力的产品提供强有力的支持。
面向未来,公司以孵化并推动新业务的快速发展为战略发展目标,发掘智能终端客户需求,以实现智能手环手表(含儿童手表)、TWS 无线蓝牙耳机、AR/VR 等智能可穿戴设备,跑步机、划船机、动感单车等运动健康类设备,智能马桶、智能音箱、智能照明、智能安防等智能家居设备,体脂称、血氧仪、血糖仪等居家健康检测设备,以及汽车智能驾仓等智能出行系统应用的规模商用,深入布局运动健康、智慧养老、智能家居、AIoT 物联网、智能出行、AR 和VR 等产业领域。
(1)在技术方面,公司将立足可穿戴人工智能芯片、光电生命体征传感器芯片及模组、可穿戴低功耗蓝牙芯片产品,结合zepp os 操作系统、人工智能算法的支持,实现产品和技术上的创新应用,打造硬件、软件与算法为一体的系统级整体解决方案;
(2)在资源方面,公司借助华米科技的生态资源优势,在巩固已有客户的基础上,公司积极拓展传感器模组和芯片在健康监测赛道的应用,面向头部的智能可穿戴方案设计公司采用“丰富算法+ 高性价比”的策略,秉持开放态度建立外部客户资源,激发更加广阔的市场增量空间,加快进入运动健康、智慧养老、智能家居、AIoT 物联网、智能出行、 AR\VR 等产业领域;
(3)在人才方面,公司重视人才建设,打造国际化一流人才团队,增强上市公司持续盈利能力和经营能力,不断提高上市公司质量,为全体股东带来良好回报。
提示:公司本报告中所述经营目标和计划不代表公司对2023 年度的盈利预测的保证,也不构成公司对投资者的业绩承诺,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度、内外部环境变化及不可预见等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。
技术研发将继续沿着产品系列化、研发深度化、技术自主化方向发展。2023 年公司继续致力于适合广电行业发展趋势和满足客户现有网络需求的产品研发以及技术创新,通过加强对产品技术的优化方案设计和多功能综合设计以增强自主创新的技术核心能力。主营产品研发将围绕有线电视网络传输设备、光纤到户(FTTH)、视频监控业务以及网络平台管理、超低功耗人工智能处理器芯片及健康监测类生物传感器等目标开展。
着重光纤到户(FTTH)设备的研发投入与优化设计,加快接入宽带设备、同轴高速双向数据传输设备、以太网数据传输设备、高带宽数据设备以及多功能集成数字光设备等数据通信类设备以及多功能设备等产品的研发投入。结合行业内的发展趋势,积极研究广电物联网、同轴以太网传输系统、数字光通信设备等技术开发,充分发挥在传输领域的技术优势,不断保持和提升公司的核心竞争力。
不断完善产业布局,持续推动超低功耗人工智能处理器芯片及健康监测类生物传感器领域的耕耘,以实现在运动健康、智慧养老、智能家居、AIoT 物联网、智能出行及AR\VR 等应用的规模商用,孵化并推动新业务的快速发展,加强公司未来可持续发展能力。
2、市场计划
(1)有线电视网络设备业务及智能化监控工程业务
2023 年,公司将充分发挥已有客户资源的优势,积极巩固和稳定原有市场,以市场需求为中心,以满足客户需求为前提,继续加大光通信网络传输设备、ONU 设备、FTTH 设备、MOCA 互联设备以及数据通信设备等的市场推广,进一步稳定国内外市场的拓展,确保公司的盈利能力。继续加大智能视频监控工程服务和提升运维服务能力,进一步拓展市场覆盖率,以稳定和提升公司智能化监控工程业务的盈利能力;不断完善销售与客户的服务体系,加强对营销人员及售后技术服务人员的综合能力培养,完善并规范公司营销体系建设。
(2)可穿戴设备芯片及传感器业务
公司在全资子公司鲸鱼微电子建立了传感器及芯片设计的相关研发及业务团队,并获得了华米科技相关技术和专利授权,在此基础上进一步研发新的PPG 生物传感器模组,实现心率、血氧饱和度、血压等关键人体健康指标的测量,以及有效运动量、压力、疲劳状态、睡眠状况、心律不齐及房颤等身体健康状况的监测,主要应用于智能手表(含儿童手表)、智能手环等腕部可穿戴设备,运动健康类TWS 无线蓝牙耳机,智能马桶等智能家居及智慧养老设备,汽车智能驾仓等智能出行系统。借助华米科技的生态资源,公司将进一步加强研发以及市场推广,加快进入运动健康、智慧养老、智能家居、AIoT 物联网、智能出行、AR\VR 等产业领域,加强公司未来可持续发展能力。
3、内部控制管理计划
加强和细化内部控制管理,管理制度和措施落实到位。公司多年来的成长与发展,离不开完善的内部控制体系以及行之有效的执行。2023 年,公司持续完善法人治理结构和内部控制管理体系的建设,加强制度完善和业务流程的优化;继续以“降本增效、融合协同、提升管理、责任担当”为管理目标,积极开展节能、降耗、节支,开源节流,控制经营风险。通过不断改善工艺和强化质量管理,进一步提高成品合格率,不断降低生产成本。加大内部监督机制、责任机制及风险管控,深入内部细化管理,形成创新协同化、团队共聚力、分享共成长,全面提升企业综合管理能力、专业技术水平、专业劳动技能和生产技能。
4、全面预算管理计划
公司将继续加强年度全面预算管理,按照公司制定的各项预算规划和责任目标,定期进行跟踪、落实、监督和分析,控制日常经营中的经营成本,使各部门能够目标明确、责任落实,提升管理效率和规范经营管理,发现问题及时改善。
5、工程项目管理计划
公司将继续以“平台+服务”相结合,全面加强和提升工程项目的综合管理;提升工程管理人员的管理能力和技术支持人员的专业能力,提高市场运维服务人员的维护技能,以确保项目整个系统的顺利及控制项目实施风险。
1、在本报告中“第一节重要提示、目录和释义”中已经阐述了CATV 产品毛利率持续下降的风险、应收帐款有可能形成坏账的风险、新业务拓展能力不足的风险、新业务发展依赖关联方的风险。敬请查阅!
2、其他未来可能面对的风险
(1)工程项目实施风险
公司承接的工程项目在实施过程中容易受项目现场实施环境的变化、客户实施使用要求的变更以及前期设计方案不足或设计变更等各种不可预估或不确定因素的影响。在项目具体实施进度过程中有受到如建设方资金投入、履约能力、技术临时变更、系统功能升级以及第三方审计滞后等因素影响导致项目在实施完成后有可能存在实施周期延长、竣工验收滞后、结算不及时等项目实施风险,对公司当年度的营业收入确认、项目收益及收款会带来一定的不利影响。目前公司承接的部分政府工程项目服务周期期限一般较长,项目实施时除需要公司前期投入大量资金外,还需要确保整个系统的运维管理和服务。
应对措施:针对工程项目风险因素的存在,公司将加强项目综合管理能力的提升;加强施工管理人员与运维人员能力的提升;通过实行项目经理责任制,加强项目的绩效管理与考核,强化责任,有效落实;通过不断完善运维信息化管理平台的功能来提升服务能力及快速响应能力,确保项目的顺利交付与运行,持续提升项目综合管理及服务水平。
(2)CATV 产品持续研发能力不足的风险
广电行业三网融合的实施、广电网络双向数字网改造、智慧广电建设以及广电未来融合5G建设等新方向的发展,公司是否能及时快速的把握未来广电行业的市场需求,需要不断研发新技术、新产品、功能升级以及综合系统管理的能力及时跟上。公司目前CATV 主要产品和技术主要围绕广电行业传输类设备,数字通信传输设备以及相关产品的配套软件开发。如果公司技术研发能力不能及时快速反应地开发出适合行业发展或市场需求的新技术、新产品,或不能及时满足客户未来使用需求的产品,从而有可能影响公司持续的竞争优势及盈利能力。
应对措施:公司将重点加大关键核心技术的研究与开发,注重新产品研发项目的储备,不断提升产品性能及优化产品结构,提高新产品研发与成果转化能力及市场推广能力;持续密切关注行业政策变化及行业内新的发展方向,提高市场判断和应变能力;完善研发项目的论证、评审、验收及激励机制等加强技术研发管理,以确保公司产品技术研发快速反应和技术创新能力的持续提升,增强公司的核心竞争能力。
(3)关键核心技术人员流失的风险
公司是高新技术密集型企业,公司产品在市场上的竞争优势是对核心技术的掌握和保护。目前已取得的核心技术、已研发成功并投产的项目及正处于研发中的关键核心技术是由核心技术人员负责主导研发,公司单个研发项目或产品对核心技术人员具有一定的依赖性。如果出现技术外泄或者一旦核心技术人员或关键核心岗位人员的流失,有可能影响公司的持续技术创新能力。公司的研发计划、研发能力及对技术的保护等方面以及未来市场竞争能力会受到一定程度的不利影响。
应对措施:公司不断完善现有薪酬管理体系,保证激励和淘汰机制有效运行,建立良好的研发人员的考核与激励机制;加强研发团队人员的培养与专业能力的提升;加强研发项目管理,提升信息化管理。
接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|调研的基本情况索引
2022 年03 月18 日|全景•路演天下|其他|其他|参与公司2021年业绩说明会的投资者|公司经营情况、财务状况、未来发展规划等|http://stati c.cninfo.com.cn/finalpag e/2022-03-18/1212622784.PDF
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》和其他有关法律法规的要求,不断完善公司法人治理结构,进一步规范公司运作,提高公司治理水平,建立健全公司内部管理和控制制度。公司本着对投资者高度负责的精神,诚信经营并规范运作,切实履行上市公司义务,促进公司健康发展。截至报告期末,公司治理结构的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。
(一)关于公司与控股股东或实际控制人情况
公司控股股东、实际控制人严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,规范自己的行为,不存在控股股东、实际控制人超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为,不存在控股股东、实际控制人利用其控制地位侵害其他股东利益的行为;也没有发生过控股股东、实际控制人占用公司资金或要求公司为其担保或为他人担保的情形;公司拥有完整的生产、供应和销售系统,具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力,在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东或实际控制人;公司与控股股东及其关联单位不存在同业竞争的情况。
股东大会是公司最高权力机构。公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等的规定和要求,规范股东大会召集、召开、表决程序,确保全体股东享有平等地位,对公司决策事项进行参与和表决。报告期内,公司共召开1 次年度股东大会及2 次临时股东大会,股东大会均由公司董事会召集、召开,公司在会议召开时采用现场投票和网络投票相
结合的方式,为股东参加股东大会提供便利,就涉及影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者表决情况单独计票,并公开披露计票结果,确保所有股东尤其是中小股东能充分行使自己的权利。同时,公司还邀请见证律师进行现场见证并出具了法律意见书,确保会议召集召开以及表决程序符合相关法律规定,维护全体股东的合法权益。公司股东大会记录能够按照《股东大会议事规则》的规定保管,会议记录完整、保存安全,会议决议能进行及时规范披露。
公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定,严格董事的选聘程序,确保公司董事选聘公开、公平、公正、独立。公司董事会由7 名董事组成,其中非独立董事3 名,独立董事4 名,全体董事均由公司股东大会选举产生。董事会的人数及构成符合相关法律、法规和《公司章程》的要求,具有履行职务所必需的知识、技能和素质。独立董事中2 名为会计专业人士,符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。
公司董事会由董事长召集和主持,主要以现场与通讯相结合方式召开,本年度共召开董事会会议11 次。均严格按照相关规定规范董事会会议的召集、召开和表决,运作顺畅,未出现越权行使股东大会权力的行为,也未出现越权干预监
事会运作和经营管理层的行为;在涉及关联交易事项表决时,关联董事进行回避。历次董事会会议记录内容真实、准确、完整,保存安全;会议决议做到充分准确且及时披露。公司各董事均能够勤勉尽责,忠实履行董事职责与义务,对公司的重大事项均能认真审核并提出意见和建议,切实有效地维护公司和全体股东的权益。
公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》的要求,下设有战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成,除战略委员会由董事长担任主任委员以外,其他专门委员会均由独立董事担任主任委员,且独立董事人数占其他专门委员会委员的比例均超过半数,为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各专门委员会依据《公司章程》和各专门委员会议事规则的规定履行职权,不受公司任何其他部门和个人的干预。
公司监事会设监事三名,其中包括两名股东代表监事和一名职工代表监事,监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。监事的选举和任职严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定执行。各位监事严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定开展工作,公司监事会认真履行自己的职责,本着对全体
股东负责的态度,对公司财务状况、重大事项、关联交易以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益。
报告期内,公司共召开8 次监事会,监事会按《监事会议事规则》等有关规定开展工作、召开会议,认真履行自己的职责,对相关事项进行核查并发表意见,对公司财务以及公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性
进行有效监督,维护公司及股东的合法权益。同时,公司监事积极参加相关培训,通过进一步学习、熟悉有关法律法规,切实提高了履行监事职责的能力。
公司已建立起《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》等制度,公司高级管理人员能够严格按照法律法规和相关制度的要求勤勉忠实地履行职责,能够对公司的日常生产经营实施有效的管理和控制,能够使公司全体人员上下一心,为实现公司的经营目标,促进公司的发展而努力,从而实现公司和全体股东的最大利益。公司已建立起高级管理人员绩效考核的激励与约束机制,将高级管理人员的薪酬与公司经营业绩直接挂钩,以更好地激发高级管理人员工作积极性,以确保公司经营目标达成。
报告期内,公司定期召开总经理办公会议,审议公司的生产经营事项、内部管理方案等事项,从公司业务发展、市场营销、产品开发、人才管理等多方面加强公司的管理,全面提升公司的竞争能力,促进公司的全面发展。
(六)公司信息披露与透明度
公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作,秉承真实、准确、完整、及时、公平的原则,严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》等规章制度的规定履行信息披露的义务;并指定公司董事会秘书负责信息披露工作,协调公司与投资者的关系,接待投资者来访,回答投资者咨询,向投资者提供公司已披露的资料;并指定《中国证券报》和《证券时报》和中国证监会指定的创业板信息披露网站为公司信息披露的指定报纸和网站,确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。
投资者关系管理工作是一项长期、持续的重要工作,公司不断学习先进投资者关系管理经验,以更好的方式和途径使广大投资者能够平等地获取公司经营管理、未来发展等信息,构建与投资者的良好互动关系,树立公司在资本市场的规范形象。报告期内,公司严格执行《投资者关系管理制度》,认真做好投资者关系管理工作。
为规范经营管理,控制风险,保证经营业务活动的正常开展,根据财政部、证监会、审计署等五部委联合发布的
《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律、法规的要求和规范性文件,结合公司的实际情况、自身特点和管理需要,制定了贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制体系,并不断完善。通过对公司各项治理制度的规范和落实,公司的治理水平不断提高,有效的保证了公司各项经营目标的实现。
公司董事会下设审计委员会,主要负责公司内部审计与外部审计之间进行沟通,并监督公司内部审计制度的实施,负责审查和监督内部控制的建立和有效实施情况,审查公司的财务报告信息等。审计委员会下设独立的内部审计部门,直接对审计委员会负责及报告工作。内审部门配备了专职的审计人员,按照公司《内部审计管理制度》对公司日常经营活动进行日常、专项或定期与不定期的监督检查,对公司内部控制的有效性进行评价。
为强化公司业务经营责任,建立和完善现代企业高级管理人员的激励和约束机制,树立个人薪酬与公司业绩挂钩的目标与价值导向,提升公司业务经营效益和管理水平,公司董事会下设的薪酬与考核委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》,结合公司实际,积极按照《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》,根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计
划或方案,审查公司董事及高级管理人员履行职责的情况并对其进行年度绩效考评,对公司薪酬制度执行情况进行监督。公司通过建立完善的绩效考核与激励约束制度,有效降低了公司的管理成本,提升管理效率,充分调动公司高级管理人员的积极性,增强公司的凝聚力和向心力,促进公司长期、稳定发展。
公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现社会、股东、员工、客户等各方面利益的协调平衡,诚信对待供应商和客户,坚持与相关利益者互利共赢的原则,共同推动公司持续、稳健发展。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2022 年第一次临时股东大会|临时股东大会|32.81%|2022 年02 月16日|2022 年02 月16日|《2022 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-007)刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.co m.cn)
2021 年度股东大会|年度股东大会|32.80%|2022 年04 月18日|2022 年04 月18日|《2021 年年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-028)刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.co m.cn)
2022 年第二次临时股东大会|临时股东大会|32.74%|2022 年11 月09日|2022 年11 月09日|《2022 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-058)刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.co m.cn)