TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
截至目前,公司筹划的非公开发行股票事项,尚处于初期筹划阶段,正持续推动中。
4、股东权益变动事宜
2023 年,上海金融法院就关于申请执行人五矿国际信托有限公司与被执行人公司股东广东弘敏等执行案件,对被执行人广东弘敏所持有的金科股份480,581,582 股股票进行处置,并分三笔159,094,477股、162,392,627 股及159,094,478 股在“京东网”(www.jd.com)上进行公开网络司法拍卖。截至本报告披露日,上述股份已全部完成司法拍卖并完成过户,广东弘敏不再持有公司股份。上述股东股份被司法拍卖暂不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更,亦暂不会对公司治理、持续经营产生重大不利影响。
报告期内,金科服务收到THEMATIC BRIDGE INVESTMENT PTE. LTD.(以下简称“THEMATIC BRIDGE”或“要约人”)于2022 年9 月27 日、2022 年10 月24 日发布要约收购公告,拟在要约收购截止日前(2022 年11 月22 日下午四时)收购至少50,359,122 股股份(占金科智慧服务发行股本的7.71%),本次自愿收购要约为要约人THEMATIC BRIDGE 向除博裕集团以外的金科服务全体股东发出的全面要约,要约价格为12.00 港元/股,连同博裕投资原持有的股份至少约占金科智慧服务已发行股份的30.40%(198,465,822 股)。THEMATIC BRIDGE 为金科服务第二大股东博裕投资所控制的主体,博裕投资及其关联方(以下合称“博裕集团”)合计持有金科服务148,106,700 股股份,约占金科服务总股本的22.69%。
公司于2022 年9 月27 日在信息披露平台刊载了相关提示性公告(公告编号:2022-146 号)。 THEMATIC BRIDGE 于截止日2022 年11 月22 日实际通过要约收购获得金科服务31,244,571 股要约股份(占金科服务总股本的4.79%),并通过二级市场增持获得金科服务46,697,700 股股份(占金科服务总股本的7.15%),因此博裕投资及其控制的主体合计持有金科服务226,048,971 股股份(占金科服务总股本的34.63%),超过金科股份持有金科服务30.34%股份比例,成为金科服务第一大股东。根据香港证监会《公司收购、合并及股份回购守则》等相关规定,金科股份不再持有对金科服务50%以上投票权,且失去对金科服务的控制权,即金科服务已不再是金科股份控制的附属子公司。
28,405,324 0.53% 709,075 709,075 29,114,399 0.55%
5,311,310,492 99.47% -709,075 -709,075 5,310,601,417 99.45%
5,339,715,816 100.00% 0 0 5,339,715,816 100.00%
1、上年度,部分高管离职,其年末所持有的全部锁定股份在本报告期有25%解除限售。
2、本报告期,公司部分董事、监事增持公司股份,其增持股份数额的75%作为限售股锁定。股份变动的批准情况
周达789,375 352,500 1,141,875
高管锁定、股权激励限售股
按任职期内高管股份管理锁定规定及股权
王洪飞2,362,500 2,362,500杨程钧487,500 350,250 837,750
激励规同上定执行
罗利成7,303,432 7,303,432王伟130,492 130,492方明富4,536,900 4,536,900刘忠海[注] 2,437,500 2,437,500黄中强13,875 13,875陈刚573,750 573,750宋柯0 288,750 288,750梁忠太0 233,625 233,625张强0 291,450 291,450李华3,230,000 807,500 2,422,500其它人员6,540,000 6,540,000
合计28,405,324 1,516,575 807,500 29,114,399 -- --
[注]上表中刘忠海于2019年3月13日经股东大会选举为公司监事,并经同日召开的监事会选举为监事会主席。根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定,刘忠海先生已不符合限制性股票激励对象要求,公司将对其所持175万股未解锁限制性股票予以回购注销,相关事项已经公司第十届董事会第五十二次会议审议通过。
160,776
166,727
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数
持股5%以上的股东或前10 名股东持股情况
广东弘敏企业管理咨询有限公司
9.00% 480,581,582 -109,553,132 0 480,581,582
质押480,581,582标记/
480,581,582
黄红云
8.78% 468,779,979 -117,707,300 0 468,779,979
质押348,175,076标记/
459,779,979
5.84% 311,664,835 207,196,618 0 386,836,065
重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司
4.55% 242,860,865 -143,975,200 0 371,670,000
质押89,840,430标记/
127,354,830
金科地产集团股份有限公司-第一期员工持股计划
其他2.84% 151,516,014 -69,615,200 0 151,516,014
阳光人寿保险股份有限公司-分红保险产品
其他2.58% 137,500,000 0 0 137,500,000
阳光人寿保险股份有限公司-万能保险产品
其他2.40% 128,020,000 0 0 128,020,000
上海玖歌投资管理有限公司-玖歌玖福1 号私募证券投资基金
其他2.25% 120,000,000 120,000,000 0 120,000,000
和谐健康保险股份有限公司-万能产品
其他1.53% 81,528,105 0 0 81,528,105
金科地产集团股份有限公司回购专用证券账户
其他0.80% 42,697,900 0 0 42,697,900 冻结42,697,900
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10 名股东的情况(如有)
截至本报告期末,上述股东中,黄红云为公司实际控制人,黄红云、重庆市金科投资控股
(集团)有限责任公司与红星家具集团有限公司、广东弘敏企业管理咨询有限公司为一致行动人;阳光人寿保险股份有限公司-分红保险产品与阳光人寿保险股份有限公司-万能保险产品同属于阳光人寿保险股份有限公司持有的账户。除此之外,公司未知其他前10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10 名股东中存在回购专户的特别说明(如有)
广东弘敏企业管理咨询有限公司480,581,582 人民币普通股480,581,582黄红云468,779,979 人民币普通股468,779,979香港中央结算有限公司311,664,835 人民币普通股311,664,835重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司242,860,865 人民币普通股242,860,865金科地产集团股份有限公司-第一期员工持股
151,516,014 人民币普通股151,516,014
阳光人寿保险股份有限公司-分红保险产品137,500,000 人民币普通股137,500,000阳光人寿保险股份有限公司-万能保险产品128,020,000 人民币普通股128,020,000上海玖歌投资管理有限公司-玖歌玖福1 号私
募证券投资基金
120,000,000 人民币普通股120,000,000
和谐健康保险股份有限公司-万能产品81,528,105 人民币普通股81,528,105金科地产集团股份有限公司回购专用证券账户42,697,900 人民币普通股42,697,900前10 名无限售流通股股东之间,以及前10 名
无限售流通股股东和前10 名股东之间关联关系或一致行动的说明
截至本报告期末,上述股东中,黄红云为公司实际控制人,黄红云、重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司与红星家具集团有限公司、广东弘敏企业管理咨询有限公司为一致行动人;阳光人寿保险股份有限公司-分红保险产品与阳光人寿保险股份有限公司-万能保险产品同属于阳光人寿保险股份有限公司持有的账户。除此之外,公司未知其他前10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)
股东重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司通过普通账户持有本公司股份127,354,930 股,通过信用证券账户持有本公司股份115,505,935 股;股东黄红云通过普通账户持有本公司股份459,779,979股,通过信用证券账户持有本公司股份9,000,000 股;股东金科地产集团股份有限公司-第一期员工持股计划通过信用证券账户持有本公司股份151,516,014 股。
[注]截至本报告披露日,广东弘敏企业管理咨询有限公司已不再持有公司股份。
重庆市金科投资控股
(集团)有限责任公司
黄红云2007 年12 月12 日915001026689462773
从事投资业务及投资管理咨询服务(不得从事金融服务)
是否取得其他国家或地区
居留权
黄红云本人中国否主要职业及职务现任金科控股执行董事兼总经理。
[注]截至本报告披露日,广东弘敏企业管理咨询有限公司已不再持有公司股份。实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
具体用途偿还期限还款资金来源
金科控股控股股东
98,500
补流
2023 年12月10 日
利用自有资金是否
黄红云实际控制人补流
2023 年12月11 日
广东弘敏
实际控制人之一致行动人
71,668 补流
2023 年03月01 日
利用自有资金及股票变现资金
2021 年07月13 日
- - 5 亿-10 亿
自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12 个月
拟用于实施员工持股计划或股权激励计划
42,697,900 -
1、报告期内,公司于2022年7月11日召开第十一届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于终止回购部分社会公众股份议案》,同意终止回购部分社会公众股份,并将资金优先用于日常经营性支出及刚性债务还款等。截至本报告期末,公司回购股份数量为4,269.79万股,占公司总股份比例的0.80%。公司回购股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利,将用于后期实施员工持股计划、股权激励计划的股票来源。
2、报告期内,公司收到北京市第三中级人民法院《通知》:关于申请执行人百瑞信托有限责任公司与被执行人金科地产集团股份有限公司、杭州金唐房地产开发有限公司、浙江嘉兴金乾房地产开发有限公司、徐州硕立房地产开发有限公司、重庆金科房地产开发有限公司执行一案,北京市第三中级人民法院将对被执行人金科地产集团股份有限公司通过回购专用证券账户所持有的563.79万股股票进行处置,并定于2022年12月5日10时至2022年12月6日10时止(延时除外)在淘宝网进行第一次网络司法拍卖。截至2022年12月6日,上述司法拍卖已完成出价竞拍流程,并完成股份过户。
截至报告期末,公司回购股份存量3,706.00万股,占公司总股份比例的0.69%。该部分股票存在被冻结的情形。
1、公司债券基本信息
2020 年公开发行公司债券(第二期)(品种一)
H0 金科03 149129
2020 年05 月26日
2020 年05 月28日
2023 年05 月28日
100,000.00 5.00%
本期债券不计复
利,存续期前两年(含)每年付息一次,自第三年初开始分期还本,分期还本对应的利息随本金一起支付。
深圳证券交易所
2019 年公开发行公司债券(第二期)
H9 金科03 112924
2019 年07 月04日
2019 年07 月08日
2026 年01 月31日
62,653.85 6.00%
1、截至2023 年1月31 日(以下简称“基准日”)
(不含)每张债券全部应计未付利息计入债券本金,与截至基准日每张债券的面值之和为每张债券的兑付基数(以下简称“每张债券单
2020 年公开发行公司债券(第一期)(品种二)
H0 金科02 149038
2020 年02 月18日
2020 年02 月20日
2026 年12 月31日
40,000.00 6.30%
2020 年公开发行公司债券(第二期)(品种二)
H0 金科04 149130
45,000.00 5.60%
2021 年公开发行公司债券(第一期)
H1 金科01 149371
2021 年01 月26日
2021 年01 月28日
75,000.00 6.20%
2021 年公开发行公
H1 金科03 149388
2021 年03 月02
2021 年03 月04
2026 年12 月31
220,000.00 6.30%
价”);
2、每张债券单价乘以本期债券存续张数等于本期债券本金偿付的兑付基数(以下简称“本金兑付金
额”)分期兑付,利随本清;
3、基准日后新增利息将以本金兑付金额为基数计息,每年的1 月31 日设置为付息日。
司债券(第二期)
2021 年公开发行公司债券(第三期)
H1 金科04 149495
100,000.00 6.30%
2022 年公开发行公司债券(第一期)
H2 金科01 149803
2022 年02 月16日
150,000.00 8.00%
H9 金科03、H0 金科02、H0 金科03、H0 金科04、H1 金科01、H1 金科03、H1
金科04 和H2 金科01:根据公司于2022 年5 月19 日披露的《关于公司债券投资者适当性管理安排调整的公告》,自2022 年5 月20 日起债券调整为仅限专业投资者中的机构投资者买入,原持有债券的专业投资者中的个人投资者可以选择继续持有到期或选择卖出债券。
适用的交易机制作为特定债券转让是否存在终止上市交易的风险
(如有)和应对措施
逾期未偿还债券适用□不适用
未偿还余额(万元)
未按期偿还的原因处置进展
2020 年公开发行公司债券(第二期)(品种一)(H0 金科03)
6,484.38
因宏观经济环境、行业环境及融资环境三重因素叠加影响,公司流动性面临较大困境,存在较大的刚性兑付压力,经公司多方筹措资金,公司未能按期足额兑付本期公司债应付本息。
自本期公司债未按期足额偿付应付本息以来,公司积极履行主体责任,与持有人就后续处置方案保持密切沟
通,积极听取持有人诉求,寻求债务风险化解方案,保护债券持有人合法权益;目前,本期债券关于展期方案的持有人会议正在召开过程中,截至本报告出具日,关于本期公司债展期的持有人会议仍在表决过程中,公司正在就展期事宜与持有人持续沟
通,并将在持有人会议表决结束后及时披露相关事项。
H9 金科03/19 金科03:发行人有权决定是否在“19 金科03”存续期的第2 年末调整“19 金科03”的票面利率。发行人已于“19 金科03”存续期的第2 年末前的第25 个交易日向债券持有人披露关于是否调整“19 金科03”票面利率以及调整幅度的公告和投资者回售的提示性公告,“19 金科03”债券存续期后1 年的票面利率调整为6.00%。发行人发出关于是否调整“19 金科03”票面利率及调整幅度的公告后,债券持有人有权选择在“19 金科03”的投资者回售登记期内进行登记,将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人,或选择继续持有本期债券并接受上述调整,“19 金科03”的回售登记期为2021 年6 月9 日至2021 年6 月16 日。2021 年7 月5 日金科股份发布《金科地产集团股份有限公司关于“19 金科03”回售结果公告》,“19 金科03”部分持有人选择在回售登记期内回售,回售行权日为2021 年7 月8 日,回售数量8,838,461 张,回售金额883,846,100.00 元。
2022 年12 月28 日,公司发布《金科地产集团股份有限公司关于公司境外债券相关事项的公告》,公司未能按期兑付JINKE PPT N2405 优先票据应付利息,已构成违约。由于根据2022 年6 月23 日发布的《关于召开“19 金科03”2022 年第一次债券持有人会议的通知》和2022 年6 月23 日发布的《关于金科地产集团股份有限公司“19 金科03”2022 年第一次债券持有人会议决议的公告》,债券持有人会议已审议通过了关于豁免发行人“本期债券违约情形”、“交叉保护条款触发情形”,因此公司境外债券未按时兑付应付利息,未触发H9 金科03 的违约情形。
H0 金科02/20 金科02:发行人有权决定是否在“20 金科02”存续期的第3 年末调整“20 金科02”的票面利率。发行人已于“20 金科02”存续期的第3 年末前的第20 个交易日向债券持有人披露关于是否调整“H0 金科02”票面利率以及调整幅度的公告和投资者回售的提示性公告,发行人决定不调整票面利率,“H0 金科02”债券存续期后2 年的票面利率为6.30%。发行人发出关于是否调整“H0 金科02”票面利率及调整幅度的公告后,债券持有人有权选择在“H0 金科02”的投资者回售登记期内进行登记,将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人,或选择继续持有本期债券并接受上述调整,“H0 金科02”的回售登记期为2023 年1 月16 日至2023 年1 月20 日(仅限交易日)。
2022 年12 月28 日,公司发布《金科地产集团股份有限公司关于公司境外债券相关事项的公告》,公司未能按期兑付JINKE PPT N2405 优先票据应付利息,已构成违约,触发H0 金科02 的交叉保护条款,随即公司于2023 年1 月3 日发布《关于召开“H0 金科02”2023 年第一次债券持有人会议的通知》、于2023 年1 月18 日发布《关于召开“H0 金科02”2023 年第一次债券持有人会议的补充通知》和于2023 年2 月10 日发布《关于召开“H0 金科02”2023 年第一次债券持有人会议的第二次补充通知》,“H0 金科02”于2023 年1 月5 日至2023 年2 月20 日召开2023 年第一次债券持有人会议。根据公司于2023 年2 月20 日发布的《关于金科地产集团股份有限公司“H0 金科02”2023 年第一次债券持有人会议决议的公告》,债券持有人会议已审议通过了关于豁免发行人“本期债券违约情形”、“交叉保护条款触发情形”,债券持有人同意放弃行使回售选择权,同意继续持有本期债券并接受议案约定的本息兑付安排,已行使回售选择权的债券持有人回售申报作废。
H0 金科03/20 金科03:发行人有权决定是否在“20 金科03”存续期的第2 年末调整“20 金科03”的票面利率。发行人已于“20 金科03”存续期的第2 年末前的第20 个交易日向债券持有人披露关于是否调整“20 金科03”票面利率以及调整幅度的公告和投资者回售的提示性公告,发行人决定不调整票面利率,“H0 金科03”债券存续期后2 年的票面利率为5.00%。发行人发出关于是否调整“H0 金科03”票面利率及调整幅度的公告后,债券持有人有权选择在“H0 金科03”的投资者回售登记期内进行登记,将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人,或选择继续持有本期债券并接受上述调整,“H0 金科03”的回售登记期为2022 年4 月27 日至2022 年5 月6 日(仅限交易日)。
由于根据2022 年5 月23 日发布的《关于召开“20 金科03”2022 年第一次债券持有人会议的通知》和2022 年5 月30 日发布的《关于金科地产集团股份有限公司“20 金科03”2022 年第一次债券持有人会议决议的公告》,“20 金科03”于2022 年5 月26 日至2022 年5 月27 日召开2022 年第一次债券持有人会议,会议审议通过了《关于豁免债券持有人会议相关期限的议案》、《关于调整债券本息兑付安排及增加增信保障措施的议案》、《关于修改宽限机制适用情形的议案》和《关于发行人及其实际控制人承诺“不逃废债”的议案》。此后为配合本期债券持有人后续交易、转让安排,持有人可在2022年6 月2 日至2022 年6 月16 日期间(仅限交易日)通过深圳证券交易所系统撤销回售申报。
2022 年12 月28 日,公司发布《金科地产集团股份有限公司关于公司境外债券相关事项的公告》,公司未能按期兑付JINKE PPT N2405 优先票据应付利息,已构成违约。由于“20 金科03”2022 年第一次债券持有人会议已审议通过了关于豁免发行人“本期债券违约情形”、“交叉保护条款触发情形”,因此公司境外债券未按时兑付应付利息,未触发H0 金科03 的违约情形。
因宏观经济环境、行业环境及融资环境三重因素叠加影响,公司流动性面临较大困境,存在较大的刚性兑付压力,经公司多方筹措资金,公司未能按期足额兑付H0 金科03 应付本息。截至本报告出具日,关于H0 金科03 展期的持有人会议仍在表决过程中,公司正在就展期事宜与持有人持续沟通,并将在持有人会议表决结束后及时披露相关事项。
H0 金科04/20 金科04:发行人有权决定是否在“20 金科04”存续期的第3 年末调整“20 金科04”的票面利率。发行人将于“20 金科04”存续期的第3 年末前的第20 个交易日向债券持有人披露关于是否调整“20 金科04”票面利率以及调整幅度的公告和投资者回售的提示性公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。发行人发出关于是否调整“20 金科04”票面利率及调整幅度的公告后,债券持有人有权选择在“20 金科04”的投资者回售登记期内进行登记,将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人,或选择继续持有本期债券并接受上述调整。
2022 年12 月28 日,公司发布《金科地产集团股份有限公司关于公司境外债券相关事项的公告》,公司未能按期兑付JINKE PPT N2405 优先票据应付利息,已构成违约,触发H0 金科04 的交叉保护条款,随即公司于2023 年1 月3 日发布《关于召开“H0 金科04”2023 年第一次债券持有人会议的通知》、于2023 年1 月18 日发布《关于召开“H0 金科04”2023 年第一次债券持有人会议的补充通知》和于2023 年2 月10 日发布《关于召开“H0 金科04”2023 年第一次债券持有人会议的第二次补充通知》,“H0 金科04”于2023 年1 月5 日至2023 年2 月28 日召开2023 年第一次债券持有人会议。根据公司于2023 年3 月1 日发布的《关于金科地产集团股份有限公司“H0 金科04”2023 年第一次债券持有人会议决议的公告》,债券持有人会议已审议通过了关于豁免发行人“本期债券违约情形”、“交叉保护条款触发情形”,债券持有人同意放弃行使回售选择权,同意继续持有本期债券并接受议案约定的本息兑付安排。
H1 金科01/21 金科01:发行人有权决定是否在“21 金科01”存续期的第2 年末调整“21 金科01”的票面利率。发行人已于“21 金科01”存续期的第2 年末前的第20 个交易日向债券持有人披露关于是否调整“21 金科01”票面利率以及调整幅度的公告和投资者回售的提示性公告,发行人决定不调整票面利率,“H1 金科01”债券存续期后2 年的票面利率为6.20%。发行人发出关于是否调整“H1 金科01”票面利率及调整幅度的公告后,债券持有人有权选择在“H1 金科01”的投资者回售登记期内进行登记,将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人,或选择继续持有本期债券并接受上述调整,“H1 金科01”的回售登记期为2022 年12 月23 日至2022 年12 月29 日(仅限交易日)。
2022 年12 月28 日,公司发布《金科地产集团股份有限公司关于公司境外债券相关事项的公告》,公司未能按期兑付JINKE PPT N2405 优先票据应付利息,已构成违约,触发H1 金科01 的交叉保护条款,随即公司于2023 年1 月3 日发布《关于召开“H1 金科01”2023 年第一次债券持有人会议的通知》、于2023 年1 月18 日发布《关于召开“H1 金科01”2023 年第一次债券持有人会议的补充通知》,“H1 金科01”于2023 年1 月5 日至2023 年1 月20 日召开2023 年第一次债券持有人会议。根据公司于2023 年1 月20 日发布的《关于金科地产集团股份有限公司“H1 金科01”2023 年第一次债券持有人会议决议的公告》,债券持有人会议已审议通过了关于豁免发行人“本期债券违约情形”、“交叉保护条款触发情形”,债券持有人同意放弃行使回售选择权,同意继续持有本期债券并接受议案约定的本息兑付安排,已行使回售选择权的债券持有人回售申报作废。
H1 金科03/21 金科03:发行人有权决定是否在“21 金科03”存续期的第2 年末调整“21 金科03”的票面利率。发行人将于“21 金科03”存续期的第2 年末前的第20 个交易日向债券持有人披露关于是否调整“21 金科03”票面利率以及调整幅度的公告和投资者回售的提示性公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。发行人发出关于是否调整“21 金科03”票面利率及调整幅度的公告后,债券持有人有权选择在“21 金科03”的投资者回售登记期内进行登记,将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人,或选择继续持有本期债券并接受上述调整。
2022 年12 月28 日,公司发布《金科地产集团股份有限公司关于公司境外债券相关事项的公告》,公司未能按期兑付JINKE PPT N2405 优先票据应付利息,已构成违约,触发H1 金科03 的交叉保护条款,随即公司于2023 年1 月3 日发布《关于召开“H1 金科03”2023 年第一次债券持有人会议的通知》,“H1 金科03”于2023 年1 月5 日至2023 年1 月18 日召开2023 年第一次债券持有人会议。根据公司于2023 年1 月19 日发布的《关于金科地产集团股份有限公司“H1 金科03”2023 年第一次债券持有人会议决议的公告》,债券持有人会议已审议通过了关于豁免发行人“本期债券违约情形”、“交叉保护条款触发情形”,债券持有人同意放弃行使回售选择权,同意继续持有本期债券并接受议案约定的本息兑付安排。
H1 金科04/21 金科04:发行人有权决定是否在“21 金科04”存续期的第2 年末调整“21 金科04”的票面利率。发行人将于“21 金科04”存续期的第2 年末前的第20 个交易日向债券持有人披露关于是否调整“21 金科04”票面利率以及调整幅度的公告和投资者回售的提示性公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。发行人发出关于是否调整“21 金科04”票面利率及调整幅度的公告后,债券持有人有权选择在“21 金科04”的投资者回售登记期内进行登记,将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人,或选择继续持有本期债券并接受上述调整。
2022 年12 月28 日,公司发布《金科地产集团股份有限公司关于公司境外债券相关事项的公告》,公司未能按期兑付JINKE PPT N2405 优先票据应付利息,已构成违约,触发H1 金科04 的交叉保护条款,随即公司于2023 年1 月3 日发布《关于召开“H1 金科04”2023 年第一次债券持有人会议的通知》,“H1 金科04”于2023 年1 月5 日至2023 年1 月18 日召开2023 年第一次债券持有人会议。根据公司于2023 年1 月19 日发布的《关于金科地产集团股份有限公司“H1 金科04”2023 年第一次债券持有人会议决议的公告》,债券持有人会议已审议通过了关于豁免发行人“本期债券违约情形”、“交叉保护条款触发情形”,债券持有人同意放弃行使回售选择权,同意继续持有本期债券并接受议案约定的本息兑付安排。
H2 金科01/22 金科01:发行人有权决定是否在“22 金科01”存续期的第2 年末调整“22 金科01”的票面利率。发行人将于“22 金科01”存续期的第2 年末前的第20 个交易日向债券持有人披露关于是否调整“22 金科01”票面利率以及调整幅度的公告和投资者回售的提示性公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。发行人发出关于是否调整“22 金科01”票面利率及调整幅度的公告后,债券持有人有权选择在“22 金科01”的投资者回售登记期内进行登记,将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人,或选择继续持有本期债券并接受上述调整。
2022 年12 月28 日,公司发布《金科地产集团股份有限公司关于公司境外债券相关事项的公告》,公司未能按期兑付JINKE PPT N2405 优先票据应付利息,已构成违约,触发H2 金科01 的交叉保护条款,随即公司于2023 年1 月3 日发布《关于召开“H2 金科01”2023 年第一次债券持有人会议的通知》,“H2 金科01”于2023 年1 月5 日至2023 年1 月18 日召开2023 年第一次债券持有人会议。根据公司于2023 年1 月19 日发布的《关于金科地产集团股份有限公司“H2 金科01”2023 年第一次债券持有人会议决议的公告》,债券持有人会议已审议通过了关于豁免发行人“本期债券违约情形”、“交叉保护条款触发情形”,债券持有人同意放弃行使回售选择权,同意继续持有本期债券并接受议案约定的本息兑付安排。
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H9 金科03 158,000.00 158,000.00 0.00 - - 是 H0 金科02 40,000.00 40,000.00 0.00 - - 是 H0 金科03 125,000.00 125,000.00 0.00 - - 是 H0 金科04 45,000.00 45,000.00 0.00 - - 是 H1 金科01 75,000.00 75,000.00 0.00 - - 是 H1 金科03 220,000.00 220,000.00 0.00 - - 是 H1 金科04 100,000.00 100,000.00 0.00 - - 是 H2 金科01 150,000.00 150,000.00 0.00 - - 是募集资金用于建设项目
H9 金科03:根据《关于金科地产集团股份有限公司“19 金科03”2022 年第一次持有人会议决议的公告》,由南宁金泓耀房地产开发有限公司将其持有的贵港市碧享房地产开发有限公司39%股权质押给“19 金科03”,前述股权及前述股权对应的全部收益用于“19 金科03”债券的质押增信;根据《关于召开“H9 金科03”2023 年第一次债券持有人会议的通知》和《关于金科地产集团股份有限公司“H9 金科03”2023 年第一次债券持有人会议决议的公告》,发行人将“天津博翠湾项目”所属项目公司(或项目公司直接或间接股东)穿透后100%的股权收益权向H9 金科03 提供质押担保。同时,根据《关于召开“H9 金科03”2023 年第一次债券持有人会议的通知》中的《关于进一步调整债券本息兑付安排及提供增信措施的议案》及《关于召开“H0 金科03”2023 年第一次债券持有人会议的通知》中的《关于进一步调整债券本息兑付安排及提供增信措施的议案》约定,若“H9 金科03”、“H0 金科03”
本次持有人会议决议表决通过,“天津博翠湾项目”将同时为“H9 金科03”和“H0 金科03”提供质押担保增信,截至本报告出具之日,H0 金科03 持有人会议表决程序尚未结束,以上项目公司的股权收益权将视“H0 金科03”本次持有人会议最终表决情况确定后续担保增信事宜。
后续兑付方案详见《关于召开“H9 金科03”2023 年第一次债券持有人会议的通知》中的《关于进一步调整债券本息兑付安排及提供增信措施的议案》。
H0 金科02:根据《关于召开“H0 金科02”2023 年第一次债券持有人会议的通知》和《关于金科地产集团股份有限公司“H0 金科02”2023 年第一次债券持有人会议决议的公告》,发行人将“北京平谷岭秀项目”所属项目公司(或项目公司直接或间接股东)穿透后51%的股权收益权、“顺德金科城”所属项目公司(或项目公司直接或间接股东)穿透后100%的股权收益权、“福州嘉迪广场”所属项目公司(或项目公司直接或间接股东)穿透后50%的股权收益权、“天津金科集美天城”所属项目公司(或项目公司直接或间接股东)穿透后100%的股权收益权、“乌当旭辉金科·未来壹号”所属项目公司(或项目公司直接或间接股东)穿透后100%的股权收益权和石家庄正定悦府项目”所属项目公司(或项目公司直接或间接股东)穿透后65%股权对应的收益权向H0 金科02、H0 金科04、H1 金科01、 H1 金科03、H1 金科04 和H2 金科01 同时提供质押担保的增信。
后续兑付方案详见《关于召开“H0 金科02”2023 年第一次债券持有人会议的通知》中的《关于进一步调整债券本息兑付安排及提供增信措施的议案》。
H0 金科03:根据《关于召开“20 金科03”2022 年第一次债券持有人会议的通知》和《关于金科地产集团股份有限公司“20 金科03”2022 年第一次持有人会议决议的公告》,发行人将“天津天湖南苑及天湖广场项目”的项目公司天津滨奥置业有限公司(发行人全资子公司)70%的股权、“长沙金科集美天辰项目”的项目公司湖南金科房地产开发有限公司(发行人全资子公司)30%的股权及前述股权对应的全部收益用于“H0 金科03”债券的质押增信。
后续兑付方案详见《关于召开“20 金科03”2022 年第一次债券持有人会议的通知》中的《关于调整债券本息兑付安排及增加增信措施的议案》。
H0 金科04:根据《关于召开“H0 金科04”2023 年第一次债券持有人会议的通知》和《关于金科地产集团股份有限公司“H0 金科04”2023 年第一次债券持有人会议决议的公告》,发行人将“北京平谷岭秀项目”所属项目公司(或项目公司直接或间接股东)穿透后51%的股权收益权、“顺德金科城”所属项目公司(或项目公司直接或间接股东)穿透后100%的股权收益权、“福州嘉迪广场”所属项目公司(或项目公司直接或间接股东)穿透后50%的股权收益权、“天津金科集美天城”所属项目公司(或项目公司直接或间接股东)穿透后100%的股权收益权、“乌当旭辉金科·未来壹号”所属项目公司(或项目公司直接或间接股东)穿透后100%的股权收益权和石家庄正定悦府项目”所属项目公司(或项目公司直接或间接股东)穿透后65%股权对应的收益权向H0 金科02、H0 金科04、H1 金科01、 H1 金科03、H1 金科04 和H2 金科01 同时提供质押担保的增信。
后续兑付方案详见《关于召开“H0 金科04”2023 年第一次债券持有人会议的通知》中的《关于进一步调整债券本息兑付安排及提供增信措施的议案》。
H1 金科01:根据《关于召开“H1 金科01”2023 年第一次债券持有人会议的通知》和《关于金科地产集团股份有限公司“H1 金科01”2023 年第一次债券持有人会议决议的公告》,发行人将“北京平谷岭秀项目”所属项目公司(或项目公司直接或间接股东)穿透后51%的股权收益权、“顺德金科城”所属项目公司(或项目公司直接或间接股东)穿透后100%的股权收益权、“福州嘉迪广场”所属项目公司(或项目公司直接或间接股东)穿透后50%的股权收益权、“天津金科集美天城”所属项目公司(或项目公司直接或间接股东)穿透后100%的股权收益权、“乌当旭辉金科·未来壹号”所属项目公司(或项目公司直接或间接股东)穿透后100%的股权收益权和石家庄正定悦府项目”所属项目公司(或项目公司直接或间接股东)穿透后65%股权对应的收益权向H0 金科02、H0 金科04、H1 金科01、 H1 金科03、H1 金科04 和H2 金科01 同时提供质押担保的增信。
后续兑付方案详见《关于召开“H1 金科01”2023 年第一次债券持有人会议的通知》中的《关于进一步调整债券本息兑付安排及提供增信措施的议案》。
H1 金科03:根据《关于召开“H1 金科03”2023 年第一次债券持有人会议的通知》和《关于金科地产集团股份有限公司”H1 金科03“2023 年第一次债券持有人会议决议的公告》,发行人将“北京平谷岭秀项目”所属项目公司(或项目公司直接或间接股东)穿透后51%的股权收益权、“顺德金科城”所属项目公司(或项目公司直接或间接股东)穿透后100%的股权收益权、“福州嘉迪广场”所属项目公司(或项目公司直接或间接股东)穿透后50%的股权收益权、“天津金科集美天城”所属项目公司(或项目公司直接或间接股东)穿透后100%的股权收益权、“乌当旭辉金科·未来壹号”所属项目公司(或项目公司直接或间接股东)穿透后100%的股权收益权和石家庄正定悦府项目”所属项目公司(或项目公司直接或间接股东)穿透后65%股权对应的收益权向H0 金科02、H0 金科04、H1 金科01、 H1 金科03、H1 金科04 和H2 金科01 同时提供质押担保的增信。
后续兑付方案详见《关于召开“H1 金科03”2023 年第一次债券持有人会议的通知》中的《关于进一步调整债券本息兑付安排及提供增信措施的议案》。
H1 金科04:根据《关于召开“H1 金科04”2023 年第一次债券持有人会议的通知》和《关于金科地产集团股份有限公司”H1 金科04“2023 年第一次债券持有人会议决议的公告》,发行人将“北京平谷岭秀项目”所属项目公司(或项目公司直接或间接股东)穿透后51%的股权收益权、“顺德金科城”所属项目公司(或项目公司直接或间接股东)穿透后100%的股权收益权、“福州嘉迪广场”所属项目公司(或项目公司直接或间接股东)穿透后50%的股权收益权、“天津金科集美天城”所属项目公司(或项目公司直接或间接股东)穿透后100%的股权收益权、“乌当旭辉金科·未来壹号”所属项目公司(或项目公司直接或间接股东)穿透后100%的股权收益权和“石家庄正定悦府项目”所属项目公司(或项目公司直接或间接股东)穿透后65%股权对应的收益权向H0 金科02、H0 金科04、H1 金科01、 H1 金科03、H1 金科04 和H2 金科01 同时提供质押担保的增信。
后续兑付方案详见《关于召开“H1 金科04”2023 年第一次债券持有人会议的通知》中的《关于进一步调整债券本息兑付安排及提供增信措施的议案》。
H2 金科01:根据《关于召开“H2 金科01”2023 年第一次债券持有人会议的通知》和《关于金科地产集团股份有限公司”H2 金科01“2023 年第一次债券持有人会议决议的公告》,发行人将“北京平谷岭秀项目”所属项目公司(或项目公司直接或间接股东)穿透后51%的股权收益权、“顺德金科城”所属项目公司(或项目公司直接或间接股东)穿透后100%的股权收益权、“福州嘉迪广场”所属项目公司(或项目公司直接或间接股东)穿透后50%的股权收益权、“天津金科集美天城”所属项目公司(或项目公司直接或间接股东)穿透后100%的股权收益权、“乌当旭辉金科·未来壹号”所属项目公司(或项目公司直接或间接股东)穿透后100%的股权收益权和石家庄正定悦府项目”所属项目公司
(或项目公司直接或间接股东)穿透后65%股权对应的收益权向H0 金科02、H0 金科04、H1 金科01、 H1 金科03、H1 金科04 和H2 金科01 同时提供质押担保的增信。
后续兑付方案详见《关于召开“H2 金科01”2023 年第一次债券持有人会议的通知》中的《关于进一步调整债券本息兑付安排及提供增信措施的议案》。
金科地产集团股份有限公司2020 年度第一期中期票据
20 金科地产
102001441.IB
2023 年07 月30 日
85,000.00 5.58%
本期债券不计复利,存续期前两年(含)每年付息一次,自第三年初开始分期还本,分期还本对应的利息随本金一起支付。
全国银行间债券市场
金科地产集团股份有限公司2020 年度第二期中期票据
MTN002
1020016
14.IB
2024 年08 月25 日
90,000.00 5.48%
金科地产集团股份有限公司2021 年度第一期中期票据
21 金科地产
102100601.IB
2021 年03 月30日
2026 年03 月01 日
50,000.00 6.30%
1、截至2023 年2月1 日(以下简称“基准日”)
(不含)每张债券全部应计未付利息计入债券本金,与截至基准日每张债券的面值之和为每张债券的兑付基数(以下简称“每张债券单价”);
额”)分期兑付,利随本清;3、基准日后新增利息将以本金兑付金额为基数计息,采用“按年付
息”加“利随本清”相结合的方式,2024年9 月1日、2025年3 月1日、2026
年3 月1 日设置为付息日。
金科地产集团股份有限公司2021 年度第三期超短期融资券
SCP003
012103505.IB
2021 年09 月22日
2021 年09 月23日
6.80%
额”)分期
兑付,利随本清;3、基准日后新增利息将以本金兑付金额为基数计息,采用“按年付
金科地产集团股份有限公司2021 年度第四期超短期融资券
SCP004
012105496.IB
2021 年12 月22日
2021 年12 月23日
2022 年09 月19 日
80,000.00 6.80%
本期债券不计复利,存续期间本息于2023 年6 月16 日支付,利随本清。
投资者适当性安排(如有)仅限于全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)适用的交易机制在全国银行间债券市场流通转让
逾期未偿还债券适用□不适用债券名称
20 金科地产MTN001 10,000
自本期中期票据未按期足额偿付应付本息以来,公司积极履行主体责任,与持有人就后续处置方案保持密切沟通,积极听取持有人诉求,寻求债务风险化解方案,保护债券持有人合法权益;目前,本期中期票据关于展期方案的持有人会议正在召开过程中,截至本报告出具日,关于本期中期票据展期的持有人会议仍在表决过程中,公司正在就展期事宜与持有人持续沟通,并将在持有人会议表决结束后及时披露相关事项。
20 金科地产MTN002 15,000
20 金科地产MTN001:发行人有权决定是否在“20金科地产MTN001”存续期的第2年末调整“20金科地产MTN001”的票面利率。发行人已于“20金科地产MTN001”存续期的第2年末前的第20个工作日向债券持有人披露关于是否调整“20金科地产MTN001”票面利率以及调整幅度的公告和投资者回售的提示性公告,发行人决定不调整票面利率,“20金科地产MTN001”债券存续期后2年的票面利率为5.58%。发行人发出关于是否调整“20金科地产MTN001”票面利率及调整幅度的公告后,债券持有人有权选择在“20金科地产MTN001”的投资者回售登记期内进行登记,将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人,或选择继续持有本期债券并接受上述调整,“20金科地产
MTN001”的回售登记期为2022年7月6日至2022年7月12日(仅限工作日)。
根据召集人于2022年7月19日发布的《关于召开金科地产集团股份有限公司2020年度第一期中期票据2022年第一次持有人会议的公告》和2022年7月27日发布的《金科地产集团股份有限公司
2020 年度第一期中期票据2022 年第一次持有人会议决议公告》,“20金科地产MTN001”于2022年7月22日至2022年7月26日召开2022年第一次债券持有人会议,会议审议通过了《关于豁免本次持有人会议召集、召开、表决程序的相关时限要求的议案》、《关于变更“20 金科地产MTN001”发行条款的议案》。根据“20金科地产MTN001”2022年第一次持有人会议表决结果,本期债券持有人同意放弃行使回售选择权,同意继续持有本期债券并接受议案约定的本息兑付安排。
2022年12月28日,公司发布《金科地产集团股份有限公司关于公司境外债券相关事项的公告》,公司未能按期兑付JINKE PPT N2405优先票据应付利息,已构成违约,进而触发“20金科地产
MTN001”交叉违约条款;且因宏观经济环境、行业环境及融资环境三重因素叠加影响,公司流动性面临较大困境,存在较大的刚性兑付压力,经公司多方筹措资金,公司未能按期足额兑付“20金科地产 MTN001”分期应付本息。截至本报告出具日,关于“20金科地产MTN001”展期及豁免交叉违约条款的持有人会议仍在表决过程中,公司正在就展期事宜与持有人持续沟通,并将在持有人会议表决结束后及时披露相关事项。
20 金科地产MTN002:发行人有权决定是否在“20金科地产MTN002”存续期的第2年末调整“20金科地产MTN002”的票面利率。发行人已于“20金科地产MTN002”存续期的第2年末前的第20个工作日向债券持有人披露关于是否调整“20金科地产MTN002”票面利率以及调整幅度的公告和投资者回售的提示性公告,发行人决定不调整票面利率,“20金科地产MTN002”债券存续期后2年的票面利率为5.48%。发行人发出关于是否调整“20金科地产MTN002”票面利率及调整幅度的公告后,债券持有人有权选择在“20金科地产MTN002”的投资者回售登记期内进行登记,将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人,或选择继续持有本期债券并接受上述调整,“20金科地产
MTN002”的回售登记期为2022年8月1日至2022年8月5日(仅限工作日)。
根据召集人于2022年8月12日发布的《关于召开金科地产集团股份有限公司2020年度第二期中期票据2022年第一次持有人会议的公告》和2022年8月22日发布的《金科地产集团股份有限公司
2020 年度第二期中期票据2022 年第一次持有人会议决议公告》,“20金科地产MTN002”于2022年8月17日至2022年8月19日召开2022年第一次债券持有人会议,会议审议通过了《关于豁免本次持有人会议召集、召开、表决程序的相关时限要求的议案》、《关于变更“20 金科地产MTN002”发行条款的议案》。根据“20金科地产MTN002”2022年第一次持有人会议表决结果,本期债券持有人同意放弃行使回售选择权,同意继续持有本期债券并接受议案约定的本息兑付安排。
MTN002”交叉违约条款;且因宏观经济环境、行业环境及融资环境三重因素叠加影响,公司流动性面临较大困境,存在较大的刚性兑付压力,经公司多方筹措资金,公司未能按期足额兑付“20金科地产 MTN002”分期应付本息。截至本报告出具日,关于“20金科地产MTN002”展期及豁免交叉违约条款的持有人会议仍在表决过程中,公司正在就展期事宜与持有人持续沟通,并将在持有人会议表决结束后及时披露相关事项。
21 金科地产MTN001:发行人有权决定是否在“21金科地产MTN001”存续期的第2年末调整“21金科地产MTN001”的票面利率。发行人将于“21金科地产MTN001”存续期的第2年末前的第20个工作日向债券持有人披露关于是否调整“21金科地产MTN001”票面利率以及调整幅度的公告和投资者回售的提示性公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。发行人发出关于是否调整“22金科01”票面利率及调整幅度的公告后,债券持有人有权选择在“22金科01”的投资者回售登记期内进行登记,将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人,或选择继续持有本期债券并接受上述调整。
2022年12月28日,公司发布《金科地产集团股份有限公司关于公司境外债券相关事项的公告》,公司未能按期兑付JINKE PPT N2405优先票据应付利息,已构成违约,触发“21金科地产MTN001”的交叉保护条款,随即公司于2022年12月30日发布《关于召开金科地产集团股份有限公司2021年度第一期中期票据2023年第一次持有人会议的公告》,“21金科地产MTN001”于2023年1月28日至2023年3月20日召开2023年第一次债券持有人会议。根据召集人于2023年3月22日发布的《关于金科地产集团股份有限公司2021年度第一期中期票据2023年第一次持有人会议的决议公告》,债券持
有人会议已审议通过了关于豁免发行人“交叉保护条款”的议案,债券持有人同意放弃行使回售选择权,同意继续持有本期债券并接受议案约定的本息兑付安排。
21 金科地产SCP003:2022年12月28日,公司发布《金科地产集团股份有限公司关于公司境外债券相关事项的公告》,公司未能按期兑付JINKE PPT N2405优先票据应付利息,已构成违约,触发“21金科地产SCP003”的交叉保护条款,随即公司于2022年12月30日发布《关于召开金科地产集团股份有限公司2021年度第三期超短期融资券2023年第一次持有人会议的公告》,“21金科地产 SCP003”于2023年1月28日至2023年3月20日召开2023年第一次债券持有人会议。根据召集人于2023年3月20日发布的《关于金科地产集团股份有限公司2021年度第三期超短期融资券2023年第一次持有人会议的决议公告》,债券持有人会议已审议通过了关于豁免发行人“交叉保护条款”的议案,并接受议案约定的本息兑付安排。
21 金科地产SCP004:2022年12月28日,公司发布《金科地产集团股份有限公司关于公司境外债券相关事项的公告》,公司未能按期兑付JINKE PPT N2405优先票据应付利息,已构成违约,触发“21金科地产SCP004”的交叉保护条款,截至本报告出具日,关于“21金科地产SCP004”展期及豁免交叉违约条款的持有人会议仍在表决过程中,公司正在就展期事宜与持有人持续沟通,并将在持有人会议表决结束后及时披露相关事项。
债券项目名称中介机构名称办公地址签字会计师姓名中介机构联系人联系电话20 金科地产
兴业银行股份有限公司
北京市朝阳区朝阳门北大街20号
- 王雨迪、陈豪
010-89926521、010-89926522
20 金科地产 MTN001
重庆市北部新区财富大道13 号财富园2 号B幢
弋守川、宋军王长富023-86218618
北京市东城区南竹杆胡同2 号1 幢
- 洪少育021-60330988
大公国际资信评估有限公司
北京市海淀区西三环北路89 号3 层-01
- 肖尧、马映雪
13697660396、18513990536
20 金科地产 MTN002
北京市西城区西绒线胡同28 号天安大厦三层
- 邹晓琴、蒋伟010-56366528
20 金科地产北京德恒律师事北京西城区金融- 朱敏、荣秋立010-52682888 MTN002 务所街19 号富凯大
厦B 座十二层
联合资信评估有限公司
北京市朝阳区建国门外大街2 号中国人保财险大厦17 层
- 王兴萍、付骁林010-85679696
21 金科地产 MTN001
上海浦东发展银行股份有限公司
上海市中山东一路12 号
- 杨声伟021-61616478
- 张文选、刘莉婕010-85679696
21 金科地产 SCP003
弋守川、宋军、唐明
王长富023-86218618
21 金科地产 SCP004
- 朱敏、荣秋立010-52682888
100,000.00 100,000.00 0.00 - - 是
50,000.00 50,000.00 0.00 - - 是
80,000.00 80,000.00 0.00 - - 是
20金科地产MTN001:根据《金科地产集团股份有限公司2020年度第一期中期票据2022年第一次持有人会议决议公告》,由武汉金科长信置业有限公司将其持有的宜昌金宏房地产开发有限公司49%股权及南昌华翔环境工程有限公司持有的江西中农房投资置业有限公司33%股权质押给“20金科地产MTN001”,前述股权及前述股权对应的全部收益用于“20金科地产MTN001”债券的质押增信。
后续兑付方案详见《金科地产集团股份有限公司2020年度第一期中期票据2022年第一次持有人会议议案概要》中的《关于变更“20 金科地产MTN001”发行条款的议案》。
20金科地产MTN002:根据《金科地产集团股份有限公司2020年度第二期中期票据2022年第一次持有人会议决议公告》,由武汉金科长信置业有限公司将其持有的宜昌金宏房地产开发有限公司49%股权及南昌华翔环境工程有限公司持有的江西中农房投资置业有限公司33%股权质押给“20金科地产MTN001”,前述股权及前述股权对应的全部收益用于“20金科地产MTN001”债券的质押增信。
后续兑付方案详见《金科地产集团股份有限公司2020 年度第二期中期票据2022年第一次持有人会议议案概要》中的《关于变更“20 金科地产MTN002”发行条款的议案》。
21金科地产MTN001:根据《金科地产集团股份有限公司2021年度第一期中期票据2023年第一次持有人会议决议公告》,发行人将“成都金科中梁美院项目”所属项目公司(或项目公司直接或间接股东)穿透后60%的股权收益权向21金科地产MTN001提供质押担保。
后续兑付方案详见《金科地产集团股份有限公司2021年度第一期中期票据2023年第一次持有人会议议案概要》中的《关于变更“21 金科地产MTN001”发行条款的议案》。
21 金科地产SCP003:根据《金科地产集团股份有限公司2021 年度第三期超短期融资券2022 年第一次持有人会议决议公告》,由南宁金泓耀房地产开发有限公司将持有的贵港市碧享房地产开发有限公司60%股权质押给“21金科地产SCP003”,前述股权及前述股权对应的全部收益用于“21金科地产SCP003”债券的质押增信。根据《金科地产集团股份有限公司2021 年度第三期超短期融资券2023年第一次持有人会议决议公告》,发行人将“武汉桃湖美镇项目”所属项目公司(或项目公司直接或间接股东)穿透后100%的股权收益权、“广州花都博悦湾项目”所属项目公司(或项目公司直接或间接股东)穿透后100%的股权收益权向21金科地产SCP003 提供质押担保。
同时,根据《金科地产集团股份有限公司2021 年度第三期超短期融资券2023 年第一次持有人会议议案概要》、《金科地产集团股份有限公司2021 年度第四期超短期融资券2023 年第一次持有人会议议案概要》、《金科地产集团股份有限公司2020 年度第一期中期票据2023年第一次持有人会议议案概要》和《金科地产集团股份有限公司2020年度第二期中期票据2023年第一次持有人会议议案概要》约定,若“20金科地产MTN001”、“20 金科地产MTN002”、“21金科地产SCP004”及“21 金科地产SCP003”本次持有人会议决议表决通过,“武汉桃湖美镇项目”、“广州花都博悦湾项目”对应的上述股权收益权将同时为“20金科地产MTN001”、“20金科地产MTN002”、“21金科地产SCP004”及“21金科地产SCP003”提供质押担保增信。
截至本报告出具之日,“20金科地产MTN001”、“20金科地产 MTN002”、“21金科地产SCP004”持有人会议表决程序尚未结束,以上项目公司的股权收益权将视“20金科地产MTN001”、“20金科地产MTN002”、“21金科地产SCP004”本次持有人会议最终表决情况确定后续担保增信事宜。
后续兑付方案详见《金科地产集团股份有限公司2021 年度第三期超短期融资券2023 年第一次持有人会议议案概要》中的《关于变更“21 金科地产SCP003”发行条款的议案》。
21 金科地产SCP004:根据《金科地产集团股份有限公司2021 年度第四期超短期融资券2022 年第一次持有人会议决议公告》,由遵义金科房地产开发有限公司将其持有的遵义葳骏房地产开发有限公司60%股权质押给“21金科地产SCP004”,前述股权及前述股权对应的全部收益用于“21金科地产SCP004”债券的质押增信。
后续兑付方案详见《金科地产集团股份有限公司2021 年度第四期超短期融资券2022 年第一次持有人会议议案概要》中的《关于变更“21金科地产SCP004”发行条款的议案》。
具体情况参见财务报告附注五、22。
流动比率84.21% 132.18% -36.29%资产负债率87.02% 79.07% 7.95%速动比率28.28% 37.22% -24.02%
扣除非经常性损益后净利润-2,279,524.44 589,615.45 -486.61% EBITDA 全部债务比-26.28% 20.51% -46.79%利息保障倍数-2.82 1.87 -250.80%现金利息保障倍数2.63 2.95 -10.85% EBITDA 利息保障倍数-2.78 1.91 -245.55%贷款偿还率55.03% 100% -44.97%利息偿付率64.44% 100% -35.56%
审计意见类型带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告签署日期2023 年04 月27 日
审计机构名称天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告文号天健审〔2023〕8-316 号