TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
印制电路板|8,824,877,392.40|63.06%|8,737,064,363.74|62.66%|1.01%
电子装联|1,744,325,783.90|12.47%|1,939,779,919.87|13.91%|-10.08%
封装基板|2,519,654,301.92|18.01%|2,414,574,348.49|17.32%|4.35%
其他产品|394,317,159.42|2.82%|328,343,292.09|2.36%|20.09%
其他业务收入|509,279,397.40|3.64%|522,760,024.55|3.75%|-2.58%
分地区|||||
境内销售|8,236,779,639.95|58.87%|9,203,352,804.15|66.01%|-10.50%
境外销售|5,246,394,997.69|37.49%|4,216,409,120.04|30.24%|24.43%
其他业务收入|509,279,397.40|3.64%|522,760,024.55|3.75%|-2.58%
分销售模式|||||
直销|13,992,454,035.04|100.00%|13,942,521,948.74|100.00%|0.36%
|营业收入|营业成本|毛利率|营业收入比上年同期增减|营业成本比上年同期增减|毛利率比上年同期增减
分行业||||||
电子电路|13,483,174,637.64|9,970,710,116.44|26.05%|0.47%|-1.96%|1.83%
分产品||||||
印制电路板|8,824,877,392.40|6,343,187,536.90|28.12%|1.01%|-2.84%|2.84%
电子装联|1,744,325,783.90|1,515,010,714.66|13.15%|-10.08%|-10.68%|0.59%
封装基板|2,519,654,301.92|1,839,919,905.22|26.98%|4.35%|7.47%|-2.11%
其他产品|394,317,159.42|272,591,959.66|30.87%|20.09%|16.93%|1.87%
分地区||||||
境内销售|8,236,779,639.95|6,209,481,451.30|24.61%|-10.50%|-10.88%|0.32%
境外销售|5,246,394,997.69|3,761,228,665.14|28.31%|24.43%|17.47%|4.25%
分销售模式||||||
直销|13,483,174,637.64|9,970,710,116.44|26.05%|0.47%|-1.96%|1.83%
行业分类|项目|单位|2022 年|2021 年|同比增减
电子电路|销售量|元|13,483,174,637.64|13,419,761,924.19|0.47%
|生产量|元|13,643,911,532.79|13,647,292,337.71|-0.02%
|库存量|元|1,460,469,437.07|1,502,149,465.55|-2.77%
行业分类|项目|2022 年||2021 年||同比增减
||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重|
电子电路|直接材料|5,854,358,340.17|58.72%|6,214,232,078.14|61.10%|-5.79%
电子电路|直接人工|943,293,155.75|9.46%|1,015,484,154.15|9.99%|-7.11%
电子电路|制造费用|2,805,244,086.49|28.13%|2,453,883,867.48|24.13%|14.32%
电子电路|外协费用|367,814,534.03|3.69%|486,117,472.22|4.78%|-24.34%
电子电路|小计|9,970,710,116.44|100.00%|10,169,717,571.99|100.00%|-1.96%
公司于2022 年1 月在香港成立全资子公司广芯封装基板香港有限公司,注册资本为70 万美元;公司于2022 年11 月在深圳新成立全资子公司深圳广芯封装基板有限公司,注册资本为100 万元人民币;公司于2022 年11 月在无锡新成立全资子公司无锡广芯封装基板有限公司,注册资本为100 万元人民币。具体情况详见第六节、七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明。
前五名客户合计销售金额(元)|3,204,419,170.65
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|22.90%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例|0.00%
序号|客户名称|销售额(元)|占年度销售总额比例
1|第一名|1,441,472,489.80|10.30%
2|第二名|547,832,511.18|3.92%
3|第三名|436,674,067.31|3.12%
4|第四名|411,050,962.28|2.94%
5|第五名|367,389,140.08|2.62%
合计|--|3,204,419,170.65|22.90%
前五名供应商合计采购金额(元)|1,959,944,794.83
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|27.66%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例|0.00%
序号|供应商名称|采购额(元)|占年度采购总额比例
1|第一名|671,490,503.27|9.48%
2|第二名|605,929,372.70|8.55%
3|第三名|233,873,678.09|3.30%
4|第四名|229,748,281.02|3.24%
5|第五名|218,902,959.75|3.09%
合计|--|1,959,944,794.83|27.66%
|2022 年|2021 年|同比增减|重大变动说明
销售费用|253,118,285.72|232,729,404.16|8.76%|无重大变动
管理费用|672,629,577.86|543,167,048.10|23.83%|无重大变动
财务费用|-6,121,119.30|107,185,567.13|-105.71%|主要为汇兑收益增加影响
研发费用|819,582,685.95|782,424,442.99|4.75%|无重大变动
主要研发项目名称|项目目的|项目进展|拟达到的目标|预计对公司未来发展的影响
通信电子电路技术开发|提升细分市场竞争力|研究中|开发下一代交换机高速高密互联、毫米波无线传输的电子电路技术|提升该领域技术领先优势
数据中心电路板技术开发|提升细分市场竞争力|研究中|开发下一代服务器平台的电子电路技术|提升该领域技术领先优势
汽车电子产品技术开发|提升细分市场竞争力|研究中|开发新能源汽车、驾驶辅助系统的电子电路技术|提升该领域技术领先优势
5G-RF 射频类封装基板技术开发|提升细分市场竞争力|研究中|深度参与行业客户5G射频产品的研发,开发新技术、新工艺|提升该领域技术领先优势
高密度倒装芯片用封装基板技术开发(FCCSP)|提升细分市场竞争力|研究中|开发高端倒装芯片领域重点客户|提升该领域技术领先优势
 FCBGA封装技术开发|提升细分市场竞争力|研究中|实现此领域的突破,开发FCBGA领域重点客户|实现该领域技术突破
|2022 年|2021 年|变动比例
研发人员数量(人)|2,216|1,942|14.11%
研发人员数量占比|15.35%|12.34%|3.01%
研发人员学历结构|||
本科|1,389|1,236|12.38%
硕士|247|168|47.02%
研发人员年龄构成|||
30 岁以下|941|810|16.17%
30~40 岁|1,132|1,035|9.37%
|2022 年|2021 年|变动比例
研发投入金额(元)|819,582,685.95|782,424,442.99|4.75%
研发投入占营业收入比例|5.86%|5.61%|0.25%
研发投入资本化的金额(元)|0.00|0.00|0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例|0.00%|0.00%|0.00%
项目|2022 年|2021 年|同比增减
经营活动现金流入小计|14,752,074,774.56|13,183,357,484.27|11.90%
经营活动现金流出小计|11,572,241,435.00|10,841,545,454.22|6.74%
经营活动产生的现金流量净额|3,179,833,339.56|2,341,812,030.05|35.79%
投资活动现金流入小计|5,151,587,589.15|1,822,476,079.48|182.67%
投资活动现金流出小计|8,765,998,860.18|4,303,028,631.83|103.72%
投资活动产生的现金流量净额|-3,614,411,271.03|-2,480,552,552.35|-45.71%
筹资活动现金流入小计|3,216,589,207.34|2,005,943,259.24|60.35%
筹资活动现金流出小计|1,519,429,779.83|1,745,175,393.71|-12.94%
筹资活动产生的现金流量净额|1,697,159,427.51|260,767,865.53|550.83%
现金及现金等价物净增加额|1,292,485,813.83|115,182,644.80|1,022.12%
1、经营活动产生的现金流量净额同比增加35.79%,主要为回款增加影响;
2、投资活动产生的现金流量净额同比减少45.71%,主要为支付设备款、基建款及闲置募集资金购买理财较去年增加影响;
3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加550.83%,主要为本期收到非公开发行股票募集资金影响。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
本报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为31.8 亿元,净利润为16.4 亿元,两者差异的主要原因为报告期内公司资产减值准备、固定资产折旧、长期待摊费用摊销、财务费用等因素共同影响所致,详见附注七、59。
|2022 年末||2022 年初||比重增减|重大变动说明
|金额|占总资产比例|金额|占总资产比例||
货币资金|1,913,469,009.39|9.23%|619,595,093.18|3.69%|5.54%|主要为本期收到非公开发行股票募集资金
||||||影响
应收账款|2,770,152,416.64|13.37%|2,731,577,854.11|16.27%|-2.90%|无重大变动
合同资产|0.00|0.00%|0.00|0.00%|0.00%|无重大变动
存货|2,340,891,041.46|11.29%|2,526,556,570.04|15.05%|-3.76%|无重大变动
投资性房地产|5,540,287.56|0.03%|5,807,480.77|0.03%|0.00%|无重大变动
长期股权投资|3,887,515.29|0.02%|4,135,754.11|0.02%|0.00%|无重大变动
固定资产|9,138,020,908.24|44.09%|7,788,976,315.55|46.38%|-2.29%|无重大变动
在建工程|1,517,260,542.82|7.32%|634,395,216.24|3.78%|3.54%|主要为广州广芯和坪西项目建设影响
使用权资产|36,748,474.94|0.18%|44,039,832.03|0.26%|-0.08%|无重大变动
短期借款|0.00|0.00%|350,343,750.00|2.09%|-2.09%|无重大变动
合同负债|93,487,555.89|0.45%|69,868,926.71|0.42%|0.03%|无重大变动
长期借款|1,174,624,053.70|5.67%|1,367,637,772.91|8.14%|-2.47%|无重大变动
租赁负债|25,669,120.28|0.12%|33,590,110.68|0.20%|-0.08%|无重大变动
项目|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售金额|其他变动|期末数
金融资产||||||||
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)|0.00|5,124,680.91|||3,500,000,000.00|3,234,200,680.91||270,924,000.00
2.衍生金融资产|814,492.95|-814,492.95||||||0.00
4.其他权益工具投资|60,658,430.05||931,390.06|||||61,589,820.11
金融资产小计|61,472,923.00|4,310,187.96|931,390.06|0.00|3,500,000,000.00|3,234,200,680.91|0.00|332,513,820.11
上述合计|61,472,923.00|4,310,187.96|931,390.06|0.00|3,500,000,000.00|3,234,200,680.91|0.00|332,513,820.11
金融负债|0.00|643,000.00||||||643,000.00
1. 本公司之子公司无锡深南电路有限公司与国家开发银行签订的借款合同由本公司提供保证、子公司无锡深南电路有限公司土地和房产提供抵押。无锡深南电路有限公司抵押土地的账面价值为:129,528,634.82 元,无锡深南电路有限公司抵押厂房的账面价值为:986,625,567.26 元。
2. 本公司之子公司南通深南电路有限公司与中国银行股份有限公司签订的借款合同由本公司提供保证、子公司南通深南电路有限公司土地和房产提供抵押,南通深南电路有限公司抵押土地的账面价值为:92,228,871.21 元,南通深南电路有限公司抵押厂房的账面价值为:221,553,235.70 元。
3.本公司之子公司广州广芯封装基板有限公司与国家开发银行签订的借款合同由本公司提供保证、子公司广州广芯封装基板有限公司项目建成后建设用地土地使用权及地上建筑物提供抵押, 广州广芯封装基板有限公司土地的账面价值为151,269,405.00 元。
4.期末本公司使用权受到限制的货币资金金额为人民币1,388,102.38 元,为土地复垦保证金。
报告期投资额(元)|上年同期投资额(元)|变动幅度
3,371,847,262.90|1,858,813,752.94|81.40%
项目名称|投资方式|是否为固定资产投资|投资项目涉及行业|本报告期投入金额|截至报告期末累计实际投入金额|资金来源|项目进度|预计收益|截止报告期末累计实现的收益|未达到计划进度和预计收益的原因|披露日期(如有)|披露索引(如有)
高阶倒装芯片用IC载板产品制造项目|自建|是| IC 载板|1,525,036,941.10|1,752,892,990.05|自有资金及募集资金|86.94%|||该项目在报告期内处于建设、爬坡||
||||||||||阶段||
广州广芯封装基板投资项目|自建|是|封装基板|865,618,279.84|866,461,676.07|金融机构贷款及自有资金|14.10%|||该项目在报告期内处于建设阶段||
合计|--|--|--|2,390,655,220.94|2,619,354,666.12|--|--|0.00|0.00|--|--|--
衍生品投资类型|初始投资金额|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|报告期内购入金额|报告期内售出金额|期末金额|期末投资金额占公司报告期末净资产比例
远期外汇合约|0|-145.75|0|201,131.17|189,252.43|20,992.3|1.71%
合计|0|-145.75|0|201,131.17|189,252.43|20,992.3|1.71%
报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则,以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明|公司按照《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37 号——金融工具列报》进行确认计量,对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算和披露,反映资产负债表及损益表相关项目,与上一报告期相比没有发生重大变化。||||||
报告期实际损益情况的说明|本报告期已交割的远期外汇合约产生投资收益402.61 万元,公允价值变动损失145.75 万元,合计收益256.86 万元。||||||
套期保值效果的说明|公司开展外汇衍生品交易目的是尽可能平滑汇率波动影响,适度开展外汇衍生品交易业务能提高公司应对外汇波动风险的能力,具有一定的套期保值效果。||||||
衍生品投资资金来源|自有资金||||||
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)|1、公司开展的外汇衍生品交易以减少汇率波动对公司影响为目的,禁止任何风险投机行为;公司外汇衍生品投资额不得超过经董事会或股东大会批准的授权额度上限;公司不得进行带有杠杆的外汇衍生品交易。2、公司已制定严格的《外汇衍生品交易业务管理制度》,对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、风险预警及处置机制、信息披露等作了明确规定,控制交易风险。3、公司将审慎审查与银行金融机构签订的合约条款,严格执行风险管理制度,以防范法律风险。4、公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动,及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况,并定期向公司管理层报告,发现异常情况及时上报,提示风险并执行应急措施。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定|公司对报告期内衍生品投资损益情况进行了确认,报告期内确认公允价值变动损失145.75 万元,其公允价值均按照银行等中介金融机构提供或获得的报价确定。
涉诉情况(如适用)|未涉诉
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)|2022 年01 月01 日、2022 年12 月30 日
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见|公司已就拟开展的衍生品交易出具可行性分析报告,开展外汇衍生品交易业务能提高公司及子公司的资金使用效率,提高公司应对外汇波动风险的能力,更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险,增强公司财务稳健性,不影响公司及子公司正常的生产经营。公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》,有利于加强交易风险管理和控制,不存在损害公司和股东利益,尤其是中小股东利益的情形,该议案的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此,我们同意公司开展外汇衍生品交易业务。
募集年份|募集方式|募集资金总额|本期已使用募集资金|已累计使用募集资金|报告期内变更用途的募集资|累计变更用途的募集资金总|累计变更用途的募集资金总|尚未使用募集资金总额|尚未使用募集资金用途及去|闲置两年以上募集资
|||总额|总额|金总额|额|额比例||向|金金额
2019 年|公开发行可转换公司债券|150,437.7|1,441.87|151,655.91|0|0|0.00%|0|不适用|0
2022 年|非公开发行股票|252,966.48|160,421.66|160,421.66|0|0|0.00%|95,635.21|进行现金管理和存放于募集资金专项账户|0
合计|--|403,404.18|161,863.53|312,077.57|0|0|0.00%|95,635.21|--|0
募集资金总体使用情况说明||||||||||
一、公开发行可转换公司债券1、本报告期募集资金投入使用金额为1,441.87 万元。截至2022 年12 月31 日,募集资金已全部使用完毕;2、已累计使用募集资金总额与募集资金总额的差额为-1,218.21 万元,差异原因系累计收到的现金管理收益和专户存款利息扣除银行手续费的净额用于募投项目的支出。二、非公开发行股票本报告期募集资金投入使用金额为160,421.66 万元。截至2022 年12 月31 日,尚未使用的募集资金总额为95,635.21 万元,其中使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为27,000.00 万元,存放于公司募集资金专项账户的金额为68,635.21 万元。||||||||||
承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目||||||||||
1、数通用高速高密度多层印制电路板投资项目(二期)|否|106,400|106,400|1,441.87|107,617.89|101.14%|2020 年03 月31日||不适用|否
2、补充流动资金(公开发行可转换公司债券)|否|45,600|44,037.7||44,038.02|100.00%|||不适用|否
3、高阶倒装芯片用IC载板产品制造项目|否|180,000|180,000|87,224.78|87,224.78|48.46%|2022 年09 月30日||不适用|否
4补充流动资金(非公开发行股票)|否|75,000|72,966.48|73,196.88|73,196.88|100.32%|||不适用|否
承诺投资项目小计|--|407,000|403,404.18|161,863.53|312,077.57|--|--|0|--|--
超募资金投向||||||||||
无||||||||||
合计|--|407,000|403,404.18|161,863.53|312,077.57|--|--|0|--|--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因)|1、数通用高速高密度多层印制电路板投资项目(二期):该项目在2022 年上半年尚处于爬坡期;项目已具备达成设计产能的能力,但市场需求有所放缓。2、高阶倒装芯片用IC 载板产品制造项目:该项目在报告期内处于建设、爬坡阶段。|||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用|||||||||
超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用|||||||||
募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用|||||||||
募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|||||||||
募集资金投资项目先|适用|||||||||
|1、公开发行可转换公司债券募集资金前期投入及置换情况:截至2019 年12 月30 日,公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项和支付的发行费共计人民币37,505.33 万元。2020 年1 月2 日,公司第二届|||||||||
期投入及置换情况|董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费用的议案》,同意公司使用募集资金37,505.33 万元置换公司预先投入募投项目的自筹资金和已支付的发行费用。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项进行了专项审核并由其出具了瑞华核字[2020]48310001 号《深南电路股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》,独立董事及保荐机构已发表明确同意意见。2、非公开发行股票募集资金前期投入及置换情况:截至2022 年1 月31 日,公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项合计为42,092.68 万元。2022 年2 月21 日,公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金42,092.68 万元置换公司预先投入募投项目的自筹资金。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项进行了专项审核并由其出具了信会师报字[2022]第ZI10019 号《深南电路股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,独立董事及保荐机构已发表明确同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|适用
|1、公开发行可转换公司债券用闲置募集资金暂时补充流动资金情况:不适用。2、非公开发行股票用闲置募集资金暂时补充流动资金情况:2022 年5 月20 日,公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币70,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12 个月。截至2022 年12 月31 日,公司尚未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用
尚未使用的募集资金用途及去向|1、公开发行可转换公司债券:募集资金已全部使用完毕,相应募集资金专项账户均已注销。2、非公开发行股票:尚未使用的募集资金总额为95,635.21 万元,其中使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为27,000.00 万元,存放于公司募集资金专项账户的金额为68,635.21 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无
公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润
无锡深南电路有限公司|子公司|印制电路板、封装基板、电子装联产品的生产、加工与销售|78,000|765,736.09|428,398.34|464,196.97|33,967.20|33,416.94
南通深南电路有限公司|子公司|印制电路板、电子装联产品的生产、加工与销售|78,000|408,233.37|225,526.85|293,150.33|28,380.51|26,871.02
天芯互联科技有限公司|子公司|系统级封装产品及新型元器件的研发、制造与销售|5,000|33,291.12|16,475.67|40,066.78|4,461.82|4,291.34
公司名称|报告期内取得和处置子公司方式|对整体生产经营和业绩的影响
广芯封装基板香港有限公司|新设|对公司本年度整体生产经营和业绩暂无重大影响
深圳广芯封装基板有限公司|新设|对公司本年度整体生产经营和业绩暂无重大影响
无锡广芯封装基板有限公司|新设|对公司本年度整体生产经营和业绩暂无重大影响
1、无锡深南电路有限公司:无锡深南电路有限公司系公司全资子公司,成立于2012 年8 月27 日,注册资本为人民币
78,000 万元,注册地址:无锡市新吴区长江东路18 号,经营范围:模块模组封装产品、电子装联、印刷电路板、通讯科技产品、通信设备、微电子及元器件、化工分析仪器、工业自动化设备、办公自动化设备、光电技术设备、高档家用电器的生产、加工、销售;计算机及软件的开发、销售;自营各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);照相制版;印刷电路板的研究与开发、技术服务、技术咨询、技术转让、认证咨询服务;自有机械和设备的租赁服务(不含融资性租赁)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:物联网设备制造;移动终端设备制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。截止2022 年12 月31 日,该公司总资产为人民币765,736.09 万元,净资产为428,398.34 万元。
2、南通深南电路有限公司:南通深南电路有限公司系公司全资子公司,成立于2014 年11 月17 日,注册资本为人民币78,000 万元,注册地址:南通高新区希望路168 号,经营范围:电子元件及组件、印制电路板、化工分析仪器、工业自动化设备、光电子器件、计算机、家用电器的生产、加工、销售;计算机软件开发、销售;上述产品的自营进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外);道路普通货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。截止2022 年12 月31 日,该公司总资产为人民币408,233.37 万元,净资产为人民币225,526.85 万元。
3、天芯互联科技有限公司:天芯互联科技有限公司系公司全资子公司,成立于2012 年3 月29 日,注册资本为人民币
5,000 万元,注册地址:深圳市龙岗区坪地街道高桥社区环坪路3 号101,经营范围:微电子元器件、光电技术设备、电子装联、半导体封装基板、印刷电路板、模块模组封装产品、通讯科技产品、通信设备的研发、设计、制造、销售;电子信息材料、先进复合材料的研发、制造、销售;技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;自有机械和设备的租赁服务(不含融资性租赁);自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。截止2022 年12 月31 日,该公司总资产为人民币33,291.12万元,净资产为人民币16,475.67 万元。
(一)行业格局及发展趋势
在5G 通信、物联网、人工智能、自动驾驶、智能网联等技术及新型应用的驱动下,电子产品将持续向集成化、自动化、小型化、轻量化、低能耗等方向发展,进而促进PCB 持续向高密度、高集成、高速高频、高散热、轻薄化、小型化等方向发展,封装基板、高多层板、HDI 板、刚挠结合板等产品的需求量将日益上升。其中尤其是封装基板受益于封装技术的演进以及半导体应用的加速增长,从中长期看其下游需求仍将保持高速增长。(具体可参见“一、主营业务分析的第三小节,(三)行业发展情况”相关内容)
公司将持续专注于电子互联领域,围绕“3-In-One”战略,发挥业务协同优势将核心业务做强做优做大,全面提升各业务技术、质量及运营能力,加速业务融合发展,发挥公司电子互联产品技术平台优势,推进转型升级,打造世界级电子电路技术与解决方案的集成商,成为受客户认可的电子互联技术领导者。
从宏观层面看,根据世界银行最新发布的2023 年全球经济展望显示,预计2023 年全球经济增速为1.7%,相较2022 年增速2.9%下滑约1.2 个百分点。其中美欧日等海外发达经济体经济增速预计将由2022 年的2.5%下滑至0.5%,而中国经济增速预计将上浮至4.3%。公司及行业将面临更大的挑战。
公司2023 年将继续坚持“3-In-One”战略,积极应对宏观经济上可能存在的不利因素,以客户开发、订单获取、能力提升为关键目标,确保各项业务稳健经营;持续推进内部精益改善,提升运营效率,积极推进绿色低碳相关举措,践行社会责任,以高水平治理推动公司的高质量发展。
在市场开拓方面,公司将重点聚焦各业务领域的新客户开发进度,同时积极争取现有成熟客户的增量订单;在快速响应海外客户需求,扩充海外订单规模的同时,持续关注并挖掘国内市场存在的结构性机会。
在能力提升方面,公司将继续通过突破技术瓶颈、提高质量管理水平,加强成本费用管控等举措,强化技术与成本竞争力,双向推动各项业务实现规模与利润的预期目标。
在运营管理方面,公司将持续深入推进流程变革与数字化转型工作,深化落实从产品、制程、设备、运营、流程等维度的数字化协同管理举措,加快向流程型组织转变。
在投资项目建设方面,公司将积极推进广州封装基板项目建设,确保一期项目按期连线投产;持续提升无锡基板二期、南通三期项目的产线能力,结合下游市场情况稳步推进项目产能爬坡。
在可持续发展方面,公司将继续开展ESG 实践,推进绿色低碳运营,提供创新可持续的产品与服务,提升企业综合治理水平。
(四)可能面临的风险和应对措施
1、宏观经济波动带来的风险
PCB 行业属于电子信息产品制造的基础产业,与宏观经济周期相关性较高。2023 年全球经济增长面临放缓风险。PCB行业作为电子工业的基础元器件产业,如果经济持续恶化,产业发展也可能受到影响。
公司将持续密切关注外部经济环境变化并准备应对方案,加强对应收账款和库存的管理,加大现金流保障力度,以增强应对风险的能力;同时紧抓各业务领域中的结构性机会,持续优化市场布局,保持领先的市场竞争优势。
2、中美摩擦带来的外部环境风险
当前国际政治经济形势复杂多变,中美在政治、经贸、科技等领域的争端摩擦仍存在较大不确定性,全球市场都不可避免地受此系统性风险的影响。如果后续美国政府进一步实施针对含PCB 的电子产品的零部件原产地认证和加征关税,公司部分美国客户可能会减少中国地区的采购份额,从而影响公司出口收入与业务盈利。报告期内,公司在美国实现的销售收入占比相对较小,现阶段公司整体直接受影响的范围较小,但不排除后续国际上其他主要电子产品市场跟进采取相应措施的风险。
公司将密切关注国际政治与经贸格局变化,并与海外客户保持积极沟通,共同协商解决方案,尽可能减小中美摩擦带来的风险,灵活应对外部环境变动下可能潜在的不利影响。
PCB 行业下游应用领域广泛,集中度较低,且市场竞争较为激烈。并且伴随近年来内资PCB 企业的接连上市,以及行业众多企业新增产能逐步释放,PCB 行业的市场竞争正逐步加剧。公司在技术能力储备、客户资源积累、产能规模以及采购能力等多个维度均具有竞争优势,但若未能有效应对日益激烈的市场竞争,仍将对公司业绩产生不利影响。
公司将依照既定的整体发展战略及经营策略,不断强化产品技术领先优势,持续提升管理运营能力,打造运营、质量、管理的核心竞争优势,加快设计及产品开发等领域的发展速度,打造优势产品,形成新的增长点,持续为客户提供增值服务,积极应对市场竞争。
4、进入新市场及开发新产品的风险
公司目前正在开拓汽车电子、高阶封装基板等市场及产品,相关客户对产品、技术和质量的需求特点,以及对管理体系方面的要求或与公司现有市场及产品存在差异。在业务拓展早期,可能存在与客户需求不匹配等风险,进而对公司整体盈利能力产生影响。为此,公司将坚持以客户为中心,深入理解客户需求,并积极对标行业标杆,快速建立起兼具质量与成本优势的生产供应能力。
报告期内,汽车市场开发稳步推进,营业收入同比保持了较快增长。在高阶封装基板产品领域,公司现有工厂已具备 FC-CSP封装基板的批量生产能力和FC-BGA基板样品制造能力,后续将进一步加快技术能力突破和市场开发,同时公司也将继续引入该领域的技术专家人才。
5、产能扩张后的爬坡风险
报告期内,公司新工厂投产与爬坡整体进展顺利,其中南通三期工厂产能利用率稳步提升,无锡基板二期项目于2022年9 月下旬连线投产并进入产能爬坡阶段。广州封装基板项目一期部分厂房及配套设施主体结构已封顶,预计将于2023 年第四季度连线投产。公司新建工厂从建设完工到完全达产需要经过一定的爬坡周期,在产能爬坡过程中,配置的人员已基本到位,前期投入形成的资产或费用已开始折旧、摊销,但因产量有限,单位产品分摊的固定成本较高。因此,在大规模扩产后的产能爬坡过程中,若不能很好应对相关风险,公司经营业绩可能暂时受到不利影响。
公司将持续加强内部能力建设,加快重点客户项目引入进程,尽可能缩短爬坡周期,努力实现销售规模持续稳健的增长。
6、原物料供应及价格波动风险
公司日常生产所用主要原物料包括覆铜板、半固化片、铜箔、铜球、金盐、干膜和油墨等,上述主要原材料价格受国际市场铜、黄金、石油等大宗商品的影响较大。报告期内,铜箔、覆铜板等关键原材料价格随大宗商品价格波动,整体上有所回落,对公司在原材料成本改善方面产生一定的正向作用。但不能排除后续相关原材料价格波动对公司经营产生不利影响的可能性。同时,如因外部政治经济环境变化,可能导致相关原材料存在供应风险。
公司始终坚持与供应链中各相关方进行长期稳定的合作,公司将继续与供应商及客户保持积极高效的沟通,并通过优化订单结构、提升工艺能力、加快技术创新、加强原材料库存管理等方式持续提升内部运营效率,适当增加重点物料储备,建立多元化供应来源等多种手段保障供应链的安全稳定,抵御原材料价格上涨以及潜在的缺料风险所带来的影响。
7、汇率风险
公司合并报表以人民币列报,汇率风险主要来自以非人民币结算的出口销售和进口采购形成的外币敞口,汇率波动可能会对公司经营结果造成一定的影响。报告期内,公司的出口销售主要以美元结算,人民币兑美元汇率有所贬值,但未产生较大影响。公司将持续密切关注汇率的变动情况并加强对汇率的分析研究,适时采取包括但不限于外汇套期保值工具、及时结汇,或通过内部结算管理、融资结构优化等避险举措,以降低汇率波动带来的相关风险。
接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|调研的基本情况索引
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2022 年11 月10 日|公司会议室|实地调研|机构|中信证券、大成基金|公司基本情况|见巨潮资讯网(www.cninfo. com.cn)
2022 年11 月16 日|电话会议|电话沟通|机构|申万宏源证券|公司基本情况|见巨潮资讯网(www.cninfo. com.cn)
2022 年11 月18 日|电话会议|电话沟通|机构|凯基证券、西南证券等|公司基本情况|见巨潮资讯网(www.cninfo. com.cn)
2022 年11 月24 日|策略会举办地(上海)|实地调研|机构|招商证券策略会|公司基本情况|见巨潮资讯网(www.cninfo. com.cn)
2022 年11 月25 日|公司会议室|实地调研|机构|华安证券、创金合信基金|公司基本情况|见巨潮资讯网(www.cninfo. com.cn)
2022 年12 月05 日|电话会议|电话沟通|机构|天风证券|公司基本情况|见巨潮资讯网(www.cninfo. com.cn)
2022 年12 月09 日|公司会议室|实地调研|机构|信达澳亚基金、华安证券|公司基本情况|见巨潮资讯网(www.cninfo. com.cn)
2022 年12 月09 日|电话会议|电话沟通|机构|中信证券策略会|公司基本情况|见巨潮资讯网(www.cninfo. com.cn)
2022 年12 月14 日|电话会议|电话沟通|机构|华创证券等|公司基本情况|见巨潮资讯网(www.cninfo. com.cn)
2022 年12 月15 日|电话会议|电话沟通|机构|中航证券、中航产业投资有限公司、花旗银行等|公司基本情况|见巨潮资讯网(www.cninfo. com.cn)
2022 年12 月16 日|电话会议|电话沟通|机构|安信证券线上策略会|公司基本情况|见巨潮资讯网(www.cninfo. com.cn)
公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定,设置了股东大会、董事会、监事会和管理层的“三会一层”法人治理结构,董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会,各机构权责分明、协调运作。
报告期内,公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求,持续完善公司治理结构,健全公司内部管理和控制制度体系,加强信息披露工作,积极开展投资者关系管理工作,不断提高公司治理水平。
(一)关于控股股东与实际控制人
报告期内,公司控股股东、实际控制人行为规范,能依法行使股东权力、履行股东义务,没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立的业务和经营自主能力,公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
公司严格按照《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定和要求,规范股东大会的召集、召开和表决程序。报告期内共召开3 次股东大会,对定期报告、公司章程修订、关联交易等议题作出决议。公司股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定,并采用现场投票与网络投票相结合的方式为股东参与决策提供便利,充分保障了公司股东尤其是中小投资者享有平等权益、行使股东权利。
公司按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等的规定和要求选举董事。公司董事会有董事九名,其中独立董事三名,达到全体董事的三分之一。报告期内公司共召开9 次董事会会议,涉及定期报告、公司章程修订、担保、关联交易等议题,董事会的召集、召开合法合规,并严格按照《公司章程》《董事会议事规则》等规定进行。报告期内,公司董事会下设的审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会正常履行职责,为董事会的决策提供科学和专业的意见参考。
(四)关于监事及监事会
公司严格按照法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定选举监事,公司监事会现有三名监事,其中职工监事一名,由公司职工代表大会选举产生。报告期内共召开7 次监事会会议,涉及定期报告、募集资金使用等议题。公司监事具备专业知识及工作经验,从保护股东利益出发,独立有效地行使监督和检查职能;能够严格按照《公司章程》的规定召集、召开监事会,并对公司关联交易、募集资金存放及使用、财务状况,以及对公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性等进行有效监督。
公司总经理及其他高级管理人员职责清晰,能够严格按照《公司章程》《总经理工作细则》等各项管理制度履行职责,勤勉尽责,切实贯彻、执行董事会的决议。
公司充分尊重并维护利益相关者的合法权利,诚信对待利益相关者,实现与社会、股东、供应商、客户、员工等各方利益的协调平衡,切实维护员工权益,重视社会责任,推进环境保护,共同推动公司持续、稳健发展。
(七)信息披露与投资者关系
报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》和证监会、深圳证券交易所关于信息披露的相关要求,及时、公平地披露公司信息,保证所披露的信息真实、准确、完整,简明清晰、通俗易懂,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2022 年度,公司披露定期报告及临时公告91 份,通过临时公告与定期报告,及时向股东及社会公众报告公司财务及经营信息。同时,通过开展投资者关系活动,公司积极与投资者进行交流。公司官网设置投资者关系专栏,并通过交易所投资者互动关系平台、公司投资者热线等方式答复投资者问题,保持投资者交流渠道畅通,帮助投资者了解公司、走近公司,成功搭建起公司与投资者及社会公众之间公平、有效的沟通桥梁。2022 年度,公司投资者互动关系平台共计回答投资者问题154 条,回复率100%。
(八)内部审计
公司设内部审计专职人员,负责公司内部审计工作,并直接向审计委员会汇报工作。在公司董事会的监督与指导下,内部审计人员依法独立开展公司内部审计、督查工作,采取定期与不定期检查方式,对公司和分子公司财务、重大项目、生产经营活动等进行审计、核查,对公司和分子公司内部管理体系、内部控制的情况进行监督检查。
公司自设立以来,严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和公司章程的要求规范运作,公司与控股股东中航国际控股有限公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开,具有独立完整的业务及自主经营能力。
公司独立于控股股东及其下属企业,拥有独立的业务部门和管理体系,具有独立完整的业务体系及自主经营能力,与控股股东不存在同业竞争,控股股东不存在直接或间接干预公司经营运作的情形。
公司制定了独立的劳动、人事、薪资等管理制度,拥有独立的人事职能部门、经营管理团队。公司高、中级管理人员均不在股东单位兼职,均在本公司领薪;股东单位推荐的董事、监事均按照法律法规程序选举担任。
公司资产独立完整,权属清晰,拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施,对与生产经营相关的厂房、土地、设备以及商标、专利、非专利技术等资产均合法拥有所有权;对公司所有资产具有完全的控制支配权,不存在控股股东占用公司资产的行为。
公司依法建立了股东大会、董事会及其专门委员会、监事会、经理层的现代企业组织架构,法人治理结构规范有效,严格按照《公司章程》运作执行,生产经营和办公机构完全独立于控股股东,不存在与控股股东合署办公的情况。
公司设有独立的财务部门,按照企业会计准则的要求建立了独立规范的会计核算体系和财务管理制度,开设独立的银行账户,并依法独立纳税。公司能够独立做出财务决策,不存在控股股东干预公司资金使用的情况。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2021 年年度股东大会|年度股东大会|67.70%|2022 年04 月07日|2022 年04 月08日|公告编号:2022-031;公告名称:2021 年年度股东大会决议公告
2022 年第一次临时股东大会|临时股东大会|67.63%|2022 年06 月07日|2022 年06 月08日|公告编号:2022-046;公告名称:2022 年第一次临时股东大会决议公告
2022 年第二次临时股东大会|临时股东大会|68.57%|2022 年10 月20日|2022 年10 月21日|公告编号:2022-071;公告名称:2022 年第二次临时股东大会决议公告
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
杨之诚|董事长|现任|男|56|2014年12月24日|2024年04月05日|556,392|0|0|0|556,392|
周进群|董事、总经理|现任|男|49|2014年12月24日|2024年04月05日|629,790|0|0|0|629,790|
肖益|董事|现任|男|48|2021年04月06日|2024年04月05日|0|0|0|0|0|
肖章林|董事|现任|男|47|2015年06月18日|2024年04月05日|0|0|0|0|0|
李培寅|董事|现任|男|36|2021年04月06日|2024年04月05日|0|0|0|0|0|
邓江湖|董事|现任|男|38|2022年04月07日|2024年04月05日|0|0|0|0|0|
黄亚英|独立董事|现任|男|60|2021年04月06日|2024年04月05日|0|0|0|0|0|
于洪宇|独立董事|现任|男|46|2021年04月06日|2024年04月05日|0|0|0|0|0|
张汉斌|独立董事|现任|男|57|2022年10月20日|2024年04月05日|0|0|0|0|0|
汪名川|监事会主席|现任|男|56|2021年04月06日|2024年04月05日|0|0|0|0|0|
郑春阳|监事|现任|男|57|2022年04月07日|2024年04月05日|0|0|0|0|0|
江万茂|职工监事|现任|男|59|2020年01月17日|2024年04月05日|0|0|0|0|0|
王成勇|副总经理|现任|男|53|2014年12月24日|2024年04月05日|574,592|0|31,500|0|543,092|个人减持
张利华|副总经理|现任|女|54|2016年10月12日|2024年04月05日|459,932|0|0|0|459,932|
张丽君|副总经理、董事会秘书、总法律顾问|现任|女|48|2016年10月12日|2024年04月05日|355,247|0|0|0|355,247|
杨智勤|副总经理|现任|男|45|2019年10月29日|2024年04月05日|66,360|0|0|0|66,360|
楼志勇|副总经理、财务负责人|现任|男|46|2021年04月06日|2024年04月05日|59,052|0|0|0|59,052|
张志标|董事|离任|男|49|2021年04月06日|2022年04月07日|0|0|0|0|0|
李勉|独立董事|离任|男|54|2016年10月10|2022年10月20|0|0|0|0|0|
|||||日|日||||||
张澜|监事|离任|男|47|2021年04月06日|2022年04月07日|0|0|0|0|0|
合计|--|--|--|--|--|--|2,701,365|0|31,500|0|2,669,865|--
姓名|担任的职务|类型|日期|原因
张志标|董事|离任|2022 年04 月07 日|因个人工作原因,辞去第三届董事会董事职务
张澜|监事|离任|2022 年04 月07 日|因个人工作原因,辞去第三届监事会监事职务
李勉|独立董事|任期满离任|2022 年10 月20 日|因连续担任公司独立董事届满6 年
邓江湖|董事|被选举|2022 年04 月07 日|补选为第三届董事会董事
郑春阳|监事|被选举|2022 年04 月07 日|补选为第三届监事会监事
张汉斌|独立董事|被选举|2022 年10 月20 日|补选为第三届董事会独立董事
1、现任董事
公司现有董事9 名,其中独立董事3 名。各董事的基本情况如下:
杨之诚先生,1966 年4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,研究员级高级工程师,深圳市认定的国家级领军人才,享受国务院政府特殊津贴专家。曾任飞亚达精密科技股份有限公司企业管理部高级经理、装配部负责人、总经理助理,2009 年9 月加入公司,历任公司总经理助理、副总经理、总经理、董事,现任公司董事长,天芯互联执行董事,欧博腾执行董事,国家集成电路封测产业链技术创新战略联盟副理事长,中国印制电子行业协会副理事长、标准化委员会会长。
周进群先生,1973 年3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,中欧国际工商学院EMBA。1995 年3 月加入公司,历任生产工艺工程师、高级主管工程师、经理部经理、总经理助理、副总经理,现任公司董事、总经理,无锡深南执行董事、总经理,南通深南执行董事、总经理,上海合颖实业有限公司董事。
肖益先生,中国国籍,1974 年3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京航空航天大学经管学院工商管理硕士,曾任北京北航资产经营有限公司技术转移中心项目经理,中航国际经理部综合秘书、行政管理部部长助理、综合管理部副部长、部长,现任中航国际人力资源部/党委组织部部长,飞亚达精密科技股份有限公司董事,天马微电子股份有限公司董事,本公司董事。
肖章林先生,1976 年1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,高级工程师,曾任飞亚达精密科技股份有限公司创新设计部经理助理,中航国际战略发展部副部长,中航国际深圳公司规划与经营部副部长、部长,中航国际经营管理部部长,中航国际控股公司秘书,天马微电子股份有限公司董事,中航善达股份有限公司董事,中航国际经营管理部部长,现任天虹数科商业股份有限公司董事、总经理,飞亚达精密科技股份有限公司董事,本公司董事。
李培寅先生,1986 年9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,美国密苏里州立大学MBA,注册会计师、高级会计师,无境外永久居留权,曾任中航国际财务管理部部长助理、副部长,现任中航国际财务管理部部长,天虹数科商业股份有限公司董事,飞亚达精密科技股份有限公司董事,天马微电子股份有限公司董事,本公司董事。
邓江湖先生,1984 年7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,东北师范大学企业管理硕士。曾任本公司战略发展部战略管理专员、高级专员,中国航空技术深圳有限公司战略运营管理高级项目经理,中国航空技术深圳有限公司现代服务业办公室主任,飞亚达精密科技股份有限公司规划运营部副经理、经理。现任中国航空技术国际控股有限公司规划发展部和经营管理部副部长(主持工作),飞亚达精密科技股份有限公司董事,天马微电子股份有限公司董事,天虹数科商业股份有限公司董事,本公司董事。
黄亚英先生,1962 年9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,二级法学教授、博士生导师,中国政法大学法学硕士,中国执业律师。黄亚英先生曾任西北政法大学讲师、副教授、教授,深圳大学法学院院长。现任深圳大学教授,广东北源律师事务所律师,方大集团股份有限公司、深圳市力合科创股份有限公司、深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司、华孚时尚股份有限公司独立董事,本公司独立董事。