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公司披露年度报告的媒体名称及网址巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/公司年度报告备置地点公司证券法务部
统一社会信用代码913300006702752064
2022年9 月30日,经公司2022年第二次临时股东大会审议通过,公司经营范围变更为:“一般项目:轻质建筑材料制造;轻质建筑材料销售;塑料制品制造;塑料制品销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;人造板制造;人造板销售;日用木制品制造;日用木制品销售;软木制品制造;软木制品销售;家用电器研发;家用电器制造;家用电器销售;家用电器安装服务;照明器具制造;照明器具销售;家居用品制造;家居用品销售;门窗制造加工;门窗销售;家具制造;家具销售;新型建筑材料制造(不含危险化学品);建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;通用零部件制造;货物进出口;专业设计服务;以自有资金从事投资活动;非居住房地产租赁;金属表面处理及热处理加工(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。(分支机构经营场所设在:海盐县百步镇百步大道388号;海盐县百步镇金山路1111号)”
会计师事务所名称立信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址上海市黄浦区南京东路61号4楼签字会计师姓名黄晔、黄骅
营业收入(元)951,299,329.15 976,530,286.21 -2.58% 757,452,458.07归属于上市公司股东的
97,661,918.47 -333,031,490.17 129.33% 83,558,816.08
41,592,125.75 -79,389,929.99 152.39% 74,896,675.86
290,211,350.47 -102,871,360.85 382.11% 95,229,376.68
基本每股收益(元/股)0.74 -2.53 129.25% 0.6400稀释每股收益(元/股)0.74 -2.53 129.25% 0.6400加权平均净资产收益率9.53% -28.93% 增加38.46个百分点6.48%
总资产(元)1,648,222,524.08 1,742,981,353.38 -5.44% 1,979,325,898.27归属于上市公司股东的
1,074,265,370.51 975,755,852.04 10.10% 1,322,604,174.72
营业收入201,510,235.73 252,836,336.73 247,447,314.05 249,505,442.64归属于上市公司股东的净利润21,132,650.54 59,944,123.98 13,279,382.68 3,305,761.27归属于上市公司股东的扣除非
2,701,381.99 20,789,489.16 13,028,061.19 5,073,193.41
经营活动产生的现金流量净额61,306,634.10 78,836,413.91 57,176,197.29 92,892,105.17上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
66,734,695.86 10,255,219.91 121,537.79
主要系处置浙江省海盐县百步镇新升村的资产产生收益。
3,196,492.35 964,092.64 5,318,367.42
主要系收到的政府补助。
-266,903.88 1,334,878.96 5,018,183.78
主要系银行理财损失。
-4,560,750.00 -310,852,800.00 826,800.00
主要系期货投资损失。
1,625,756.70 -29,997.12 -890,740.57
减:所得税影响额10,712,965.64 -44,812,826.58 1,533,330.81少数股东权益影
-53,467.33 125,781.15 198,677.39
合计56,069,792.72 -253,641,560.18 8,662,140.22 --其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
2004年,友邦应用MSO模块化技术原创发明集成吊顶,不仅使厨卫吊顶实现了装饰美学的升级,同时也实现了电器功能模块的扩展和优化。与传统吊顶相比,集成吊顶具有整体美观、安装维护简便、材料节能环保、满足个性化定制需求等诸多优势,受到消费者的青睐并快速获得市场推广。
厨房和卫生间领域是最早使用集成吊顶的领域,也是目前渗透率最高的两个应用场景,随着集成吊顶的设计潮流化、技术先进化,其在视觉和功能上的优势进一步凸显;另得益于家居智能化的潮流,也给集成吊顶行业带来新的发展机遇。目前,集成吊顶的应用场景已由最初的厨卫领域,逐步拓展到了客厅、卧室、阳台等全家居场景。
集成吊顶经过近几年的技术提升和规模化生产,不仅可以满足个人消费者的家居需求外,而且可以制造出装配式的公装产品,满足酒店、写字楼、医院等公装领域的快装需求。公装产品的便捷性、美观度都较传统吊顶有很大提升,公装领域的市场需求正逐步扩大,并将在未来成为集成吊顶行业的竞争要地。
更重要的是,随着从顶面到墙面的延伸,行业将从二维平面的集成方案升级为三维空间的集成化场景方案,如集成阳台、集成车库等。以友邦集成阳台为例,集成阳台是以阳台集成吊顶和阳台挂挂墙系统为核心的阳台整体解决方案。不同于其它阳台整装方案,在友邦集成阳台,用户可根据需求场景的变化,实时定义自己的生活方式。
(1)城镇化进程稳步推进,行业机会巨大。根据奥维云网估算数据,2022年住宅装修市场(含新房、保障房、二手房、老房)供给总规模约为2,280万套,远期预计2025年国内住宅装修总量将接近2,438万户,从住宅装修市场整体来看,集成吊顶行业仍有规模量级的市场机会。
(2)城镇老旧小区改造,给行业发展带来新的机遇。据住建部消息,近5年,全国改造了16.7万个老旧小区,惠及2,900多万户8,000多万居民。2023年,计划再开工改造5万个以上老旧小区。老旧小区的改造将带来家居建材更新需求的不断释放,这也将成为集成吊顶行业的新增长点。
(3)近年来,国家政策大力推进装配式建筑。住房和城乡建设部印发的《“十四五”建筑业发展规划》提出,到2025年,装配式建筑占新建建筑的比例达30%以上。构成装配式内装的集成吊顶、集成阳台、集成车库等产品,既能满足个性化需求,又具备装配式内装质量好、效率高等优点,装配式内装需求的快速增长,将推动集成吊顶、集成阳台等产品渗透率的快速提升。
(4)由厨卫集成吊顶向客厅、卧室、阳台等全屋空间的吊顶、墙面整体解决方案延伸。目前集成吊顶经过近二十年的行业发展,在厨卫装修领域已获得消费者的普遍认可,市场渗透率提高,但在客厅、餐厅、阳台等空间的应用渗透率很低,仍以传统石膏吊顶为主。装配式吊顶和墙面的诞生,可以满足消费者在客厅、餐厅、阳台等家居空间快速装饰和多样性功能的需求,拓展产品应用范围已成行业共识,行业发展空间有待进一步挖掘。
(5)行业智能化发展。随着我国居民收入水平提高、城镇化进程推进、消费者消费理念升级,伴随5G等技术的驱动,集成吊顶行业智能化趋势日益明显,集成吊顶将集成越来越多的智能电器、智能灯光、智能控制等功能模块,集成多空间、多场景的智能化集成吊顶(墙面)解决方案将成为越来越多消费者的选择。
(6)行业集中度不断提高。目前,集成吊顶行业正处于竞争整合的阶段,消费者品牌意识正逐渐增强,品牌影响力、产品设计、服务水平、渠道优势突出的一些企业正脱颖而出,中小企业在竞争中将不断被淘汰或被整合,龙头企业市场份额将持续扩大。
作为集成吊顶技术发明者,公司一直坚持以马拉松式产品创新精神,持续推动行业进步;凭借研发、渠道、品牌等核心竞争能力,始终引领行业潮流,占据市场龙头地位。
公司2004年发明集成吊顶,是集成吊顶行业的开创者。公司以“设计更好的顶与墙,为每个人提供更自由的场景生活方案”为使命,专注于为消费者提供设计更好、功能更强的集成吊顶、背景墙、集成阳台产品。公司是推动行业进步的马拉松创新者,目前拥有843项专利。公司是全国工商联家具装饰业商会天花吊顶专业委员会会长单位、中国建筑装饰装修材料协会副会长单位、中国建筑装饰装修材料协会天花吊顶材料分会会长单位、国家行业标准主编单位、中国房地产500强首选品牌。
(二)公司产品情况
公司聚焦集成吊顶等核心品类,以用户需求为中心,提供好看、好用、好装的产品和服务。公司的主要产品如下:1)集成吊顶(厨房、卫生间、客厅)
2)背景墙
3)集成车库、集成阳台
4)公装产品(医院、酒店)
公司供应链中心下设计划部、采购部、仓储部等部门,公司计划部每月会同公司销售部门制定月度销售预测,计划部依据月度销售预测分解自制计划与OEM计划,将自制计划下达制造中心,将OEM计划直接下达各家OEM供应商。制造中心根据自制计划分解材料需求计划至采购部,采购部根据材料需求计划下达采购计划单至供应商;OEM供应商根据公司OEM计划生产产品后,交付至公司;品保部对采购部采购的原材料和OEM供应商生产的产品进行检验,检验合格后予以入库。
公司采取自主生产和外协生产相结合的生产模式。
公司制造中心根据公司月度销售计划制定月度生产计划,原材料仓库根据生产管理部下达的物料需求单给生产车间配料,确保物料供应的及时性;生产部根据生产任务,及时协调物料、人员、设备,确保生产;产品完工后交由品保部检验,检验合格后入库。
外协生产模式主要包括OEM和委外加工两种模式。公司采用OEM模式生产时,由计划部根据月度销售预测向外协公司下达OEM计划,对接外协公司所有供应商的计划单的下达、送货等事项,外协公司根据公司的设计及技术要求进行生产,由品保部检验合格后入库;采用委托加工模式主要是对部分原材料如铝卷、铝锭等进行加工,受托加工方按照公司要求加工相应物料,公司向其支付加工费。
根据客户群体的不同,公司经营业务分为零售渠道To C业务和工程渠道To B业务。零售渠道To C业务以广大终端消费者为主要客户,主要以经销商门店形式进行运营,部分通过家装渠道、电商渠道、流通渠道进行销售;工程渠道To B业务以房地产公司、大型装修装饰公司以及医院、酒店、写字楼等公装领域的客户为主,通过直销和经销相结合的方式经营。报告期内,公司主要经营模式未发生重大变化。
1、设计与研发优势
公司注重研发设计和技术创新,拥有一支高素质的研发设计团队,研发人员占比超过11%,研发设计能力及新产品研发速度居行业前列。公司拥有国家级CNAS实验室,是集成吊顶行业里占地面积最大、测试项目最全、测试设备最多的实验室。经过多年深耕,形成以集成吊顶、背景墙为核心的产品体系,从厨卫空间延伸到客厅、卧室、餐厅等全屋空间。公司作为行业龙头,持续研发设计行业领先的产品,如暖立方浴室暖空调、冷立方厨房空凋、晾立方阳台晾衣机、客厅集成吊顶、背景墙、集成阳台等。报告期内,公司及子公司获得140项专利,其中发明专利3项,实用新型专利52项。
公司自成立以来专注于集成吊顶及相关领域产品的设计、研发、生产及销售。经过多年精心耕耘,“友邦”品牌凭借着优秀的产品品质,在集成吊顶行业已建立了较高的知名度和美誉度,在消费者中拥有较高的口碑。“友邦”品牌先后荣获“浙江省知名商号”、“浙江省名牌产品”等多项荣誉。近年来,公司每年推出多款新产品,不断提升专卖店形象,对公司品牌形象形成了有力支撑。
3、销售服务网络优势
经过多年努力,公司已形成布局完整的多元化销售渠道,专卖渠道销售网络覆盖全国一、二线城市和东部沿海地区三线、四线城市,成为业内在销售网络覆盖、经营面积、专业设计人员和服务人员及专卖店单店销售等方面领先的企业。同时,通过与家装公司、精装地产公司等多元化渠道的融合,整合并构建了快速、高效的销售及服务体系。随着公司经销商管理、服务、培训制度的不断建立健全,经销商对公司保持着较高的忠诚度与认同感。
4、制造品质优势
公司作为集成吊顶国家行业标准、“浙江制造”团体标准主编单位,行业首家通过“浙江制造”认证企业,始终坚持“3 个坚决不用”的品质理念,已建立并执行完善的品质流程检验标准,通过强化供应商品质管理,打造公司全员品质文化,扎实品质业务技能,通过品质标准推行和现场指导,员工品质意识持续加强,一直享有较好的产品品质口碑。
5、精英团队和管理优势
公司拥有一支敬业务实的经营管理团队,公司董事长时沈祥先生多年来一直从事集成吊顶的经营管理,对行业具有深刻的理解,能够准确把握行业动态。2020年,公司通过市场化方式引进了一批优秀的职业经理人,有着稳定高效的核心管理架构;公司鼓励奋斗者文化,逐步形成年轻的管理干部梯队。2021年,公司对高级管理人员、中层管理人员以及核心骨干人员实施了股票期权激励计划,为未来新三年的业绩增长带来核心动力。
2022年,公司坚持以用户为中心,秉承马拉松式的产品创新精神,围绕“产品领先、渠道扩张、效率驱动”三大战略主轴,回归基本面,攻克关键点,加速营销转型,加深渠道建设,加强客户服务,压茬推进年度经营规划落地。报告期内,公司实现营业收入9.51亿元,实现归属于上市公司股东的净利润9,766.19万元。报告期内,公司的经营情况如下:
1、完善流程体系,持续推进组织变革
报告期内,公司坚定不移地贯彻落实战略转型,不断创新组织管理机制,持续完善流程体系建设,提升公司管理效率;公司遵循行业发展规律,根据战略发展需要,优化组织架构,不断激发团队活力,为公司未来战略落地提供强有力的支持与保障。
2、零售渠道To C业务:深化立体渠道运营
报告期内,公司进一步深化零售、家装等立体渠道,充分挖掘市场潜力,不断提高消费者触达品牌的效率;通过加大品牌推广力度,高频次开展全国性营销活动,扩大高端市场占有率;发动终端门店积极布局新零售直播,进行品牌发声;全方位布局新媒体平台、生产优质内容进行品牌传播和种草,打通线上线下链条,实现线上获客线下成交;通过家装城市服务运营商和零售商的“双轮驱动”,深化装企合作方式;通过提供更强竞争力的产品、配备专业营销团队、集中优势资源快速开拓网点,提升品牌在下沉渠道市场的占有率;以用户为中心,进一步完善增值服务体系,提升用户口碑;持续赋能终端门店,提高终端门店“销售、设计、安装”能力,提升终端竞争力。
3、工程渠道To B业务:持续优化业务结构
报告期内,工程渠道To B业务建立了以“转代理、强赋能”为核心的营销模式,通过调动研发、产品、培训、设计各个中心部门的资源,硬核赋能经销商,实现资源互补,推动工程项目快速落地;以装配式顶墙解决方案为核心服务理念,大力培育公装渠道,为医养、酒店、办公等领域提供研发、定制、生产、销售、服务于一体的装配式顶墙解决方案。
4、数字化赋能提升运营效率
持续开发数字化的应用场景,加快数字化转型进程,完善业务单元核心业务系统功能,赋能业务发展,改善客户体验,提高全价值链效率。报告期内,公司推出了营销数字化系统,推广零售运营数字化工具,完成业财管理体系、商品生命周期管理、销售管理体系的数字化体系搭建,进一步提升运营效率。
营业收入合计951,299,329.15 100% 976,530,286.21 100% -2.58%分行业
主营业务926,441,639.62 97.39% 952,547,068.98 97.54% -2.74%其他业务24,857,689.53 2.61% 23,983,217.23 2.46% 3.65%分产品
功能模块277,713,717.59 29.20% 263,879,643.92 27.03% 5.24%基础模块462,224,979.32 48.59% 478,036,710.74 48.95% -3.31%辅助模块109,633,426.64 11.52% 125,009,846.51 12.80% -12.30%石膏模块558,333.39 0.06% 2,977,387.51 0.30% -81.25%墙柜模块76,311,182.68 8.02% 82,643,480.30 8.46% -7.66%其他24,857,689.53 2.61% 23,983,217.23 2.46% 3.65%分地区
华东地区301,048,983.09 31.64% 257,917,278.96 26.41% 16.72%东北地区43,395,293.99 4.56% 42,869,646.71 4.39% 1.23%华南地区102,979,101.16 10.82% 170,973,690.17 17.51% -39.77%西南地区135,432,444.37 14.24% 138,599,454.48 14.19% -2.29%华北地区167,007,987.33 17.56% 171,152,986.00 17.53% -2.42%华中地区125,253,238.96 13.17% 129,319,205.84 13.24% -3.14%西北地区51,324,590.72 5.40% 41,714,806.82 4.27% 23.04%其他24,857,689.53 2.61% 23,983,217.23 2.46% 3.65%分销售模式
工程286,657,662.52 30.13% 354,344,309.71 36.29% -19.10%经销商及终端客
户
639,783,977.10 67.26% 598,202,759.27 61.26% 6.95%
其他24,857,689.53 2.61% 23,983,217.23 2.45% 3.65%
工业926,441,639.62 672,200,412.04 27.44% -2.74% -4.62% 1.42%分产品
功能模块277,713,717.59 182,171,515.06 34.40% 5.24% 14.02% -5.05%基础模块462,224,979.32 352,605,112.09 23.72% -3.31% -5.33% 1.64%辅助模块109,633,426.64 88,814,784.23 18.99% -12.30% -23.98% 12.44%石膏模块558,333.39 142,811.75 74.42% -81.25% -90.34% 24.05%墙柜模块76,311,182.68 48,466,188.91 36.49% -7.66% -10.58% 2.07%分地区
华东地区301,048,983.09 218,734,349.06 27.34% 16.72% 19.92% -1.94%东北地区43,395,293.99 33,046,220.28 23.85% 1.23% 5.32% -2.96%华南地区102,979,101.16 72,798,042.77 29.31% -39.77% -47.61% 10.58%西南地区135,432,444.37 93,675,670.61 30.83% -2.29% -8.86% 4.99%华北地区167,007,987.33 126,411,837.95 24.31% -2.42% 2.72% -3.78%华中地区125,253,238.96 89,592,089.21 28.47% -3.14% -5.42% 1.72%西北地区51,324,590.72 37,942,202.16 26.07% 23.04% 20.71% 1.42%分销售模式
工程286,657,662.52 247,597,606.47 13.63% -19.10% -21.08% 2.17%经销商及终端
639,783,977.10 424,602,805.57 33.63% 6.95% 8.59% -1.01%
集成吊顶-功能模块
销售量套1,422,072 1,244,029 14.31%生产量套1,379,642 1,271,743 8.48%库存量套120,548 162,978 -26.03%
集成吊顶-基础模块
销售量片60,420,297 72,022,477 -16.11%生产量片58,183,138 71,559,425 -18.69%库存量片2,706,529 4,943,688 -45.25%
集成吊顶-ACOLL
销售量套0 56,172 -100.00%生产量套0 52,570 -100.00%库存量套0 0 0.00%
集成吊顶-石膏模块
销售量米30,370 117,779 -74.21%生产量米9,246 146,974 -93.71%库存量米51,538 72,662 -29.07%
集成吊顶-墙面模块
销售量平方米33,976 32,520.30 4.48%生产量平方米39,868 32,520.30 22.59%库存量平方米5,892 0 100.00%
集成吊顶-家居模块
销售量片743,100 1,296,339 -42.68%生产量片689,928 1,131,502 -39.03%库存量片217,589 270,761 -19.64%
报告期内,公司主要营业收入及利润来源点仍是集成吊顶功能模块及基础模块。石膏模块、ACOLL模块营业收入、利润占公司整体业绩比例较小,相关数据同比变动较大主要受市场需求、公司全年销售战略调整影响所致。
工业营业成本672,200,412.04 100.00% 704,738,118.87 100.00% -4.62%
工业功能模块182,171,515.06 27.10% 159,771,251.76 22.67% 14.02%工业基础模块352,605,112.09 52.46% 372,463,839.94 52.85% -5.33%工业辅助模块88,814,784.23 13.21% 116,826,813.08 16.58% -23.98%工业石膏模块142,811.75 0.02% 1,477,642.33 0.21% -90.34%工业墙柜模块48,466,188.91 7.21% 54,198,571.76 7.69% -10.58%说明
原材料88.36% 90.91%减少2.55个百分点人工3.47% 3.82%减少0.35个百分点制造费用8.17% 5.27%增加2.9 个百分点合计100% 100%
前五名客户合计销售金额(元)49,972,154.66前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例5.39%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%公司前5大客户资料
1 第一名15,924,051.57 1.72%2 第二名12,072,970.80 1.30%3 第三名7,748,937.47 0.84%4 第四名7,357,104.65 0.79%5 第五名6,869,090.17 0.74%合计-- 49,972,154.66 5.39%
前五名供应商合计采购金额(元)285,292,101.02前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例49.48%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前5名供应商资料
1 第一名104,986,842.06 18.21%2 第二名98,548,661.27 17.09%3 第三名39,220,453.80 6.80%4 第四名22,835,370.33 3.96%5 第五名19,700,773.56 3.42%合计-- 285,292,101.02 49.48%
销售费用93,221,264.23 103,159,642.57 -9.63%管理费用73,011,306.36 75,313,545.25 -3.06%财务费用2,286,382.22 4,952,349.46 -53.83%
主要系银行贷款减少,导致利息支出减少所致
研发费用35,048,695.42 39,026,046.06 -10.19%
主要研发项目名称项目目的项目进展拟达到的目标预计对公司未来发展的影响抗老化、抗刮、易
清洁多层复合材料的开发
自主研制的新产品原型或样机、样件、样品、配方、新装置
批产阶段开发全新产品
奈时膜复合集成吊顶面板的研发,使产品性能进行了大幅度的提升,且健康安全,环保无毒,公司产品的更具有竞争力,抢占市场。
蜂窝板高速连续复合新工艺及其配套高精密模具的开发
使产品性能进行了大幅度的提升,使板材的重量更轻,但板材承受的强度更高,隔热性极
佳,耐疲劳性高,整体性佳;使蜂窝板产业量产进入一个新自动化安全生产的里程碑,能够使生产产能大大的提高,且提升安全生产。
基于物联网技术的智能家居离线语音控制系统的开发
产品采用了多终端语音融合新技术,实现手机 app 和电器之间的无线远程智能控制,人与设备之间语音直接控制,具有有稳定可靠、精度高、兼容能力强、交互操作简单等特点。满足用户现代智能家居智能化发展、全方位管理的需求,提高了生活品质,从而提高公司产品竞争力,提高市场占有率。
基于触摸控制与变光技术的夜灯触摸控制系统的开发
本产品采实现掌拍触摸控制调光功能,具有稳定可靠、操作方便等特点,能够满足消费者的对控制便利性的需求,同时保证睡眠质量,提高消费者的生活质量。丰富了公司产品线。从而提高公司产品竞争力,提高市场占有率。
带PMMA透镜的高均匀度高光效直发光电器照明模块的设计开发
通过LED驱动集成在组合电器控制器中,保证为整机提供稳定的电源,提升整机的效率,同时为提高照明模组的光效,从而达到节能降耗增效的目的,调整灯珠的布局,使照明更均
匀。通过对控制器及照明模块的处理,有效保证产品的效率及整个照明的效果,同时优化整个系统,达到降耗增效的目的。
自洁型复合保温隔音集成吊顶面板的开发
批产阶段
开发全减少能源消耗或提高能源使用效率
保温隔热是趋势,也是政策导向,自洁型复合保温隔音集成吊顶面板的开发,是性能有了很大的提升,更加绿色环保,是公司的产品更具竞争力。
基于Moldflow的集成吊顶电器外壳注塑成型工艺及高精密自动化模具的开发
现在的用户个性化需求越来越大,对产品的颜值要求越来越高,基于Moldflow的集成吊顶电器外壳注塑成型工艺及高精密自动化模具的开发,产品的工艺与品质有了质的提升,能满足用户的需求,从而提高公司产品竞争力,提高市场占有率。
带小夜灯功能的一灯多用型电源智能驱动系统的开发
现在的用户对生活的追求越来越高,特别是高品质的生活,智能化是趋势,特别是更人性化的小夜灯功能,更关爱用户,一灯多用更节
能,基于带小夜灯功能的一灯多用型电源智能驱动系统的开发,产品更人性化,更智能化,能满足用户的需求,从而提高公司产品竞争力,提高市场占有率。
抗老化、抗刮、易清洁多层复合材料的开发
研发人员数量(人)88 93 -5.38%研发人员数量占比11.11% 11.48% -0.37%研发人员学历结构
本科40 37 8.11%硕士1 1 0.00%其他47 55 -14.55%研发人员年龄构成
30岁以下21 22 -4.55%30~40 岁41 36 13.89%其他26 35 -25.71%公司研发投入情况
研发投入金额(元)35,048,695.42 39,026,046.06 -10.19%研发投入占营业收入比例3.68% 4.00% -0.32%研发投入资本化的金额(元)0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的
经营活动现金流入小计1,205,150,314.62 979,678,439.90 23.01%经营活动现金流出小计914,938,964.15 1,082,549,800.75 -15.48%经营活动产生的现金流量净额290,211,350.47 -102,871,360.85 382.11%投资活动现金流入小计184,913,387.30 71,732,365.19 157.78%投资活动现金流出小计160,963,556.29 99,545,870.28 61.70%投资活动产生的现金流量净额23,949,831.01 -27,813,505.09 186.11%筹资活动现金流入小计193,300,000.00 382,180,944.64 -49.42%筹资活动现金流出小计443,017,772.73 273,123,504.89 62.20%筹资活动产生的现金流量净额-249,717,772.73 109,057,439.75 -328.98%现金及现金等价物净增加额64,443,408.75 -21,627,426.19 397.97%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
经营活动产生的现金流量净额本期较2021年增加382.11%,主要系银行承兑到期支付减少、预付原材料货款减少所致。
投资活动产生的现金流量净额本期较2021年增加186.11%,主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额本期较2021年减少328.98%,主要系归还到期银行借款所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
公司本期经营活动产生的现金净流量大于本年度净利润主要系严格控制应收账款政策,并收取前期应收账款所致
投资收益7,891,558.92 7.32%
主要系处置合营公司股权产生利润。
公允价值变动损益760,805.00 0.71%
主要系持有的期货铝材公允价值上升所致。
资产减值-3,231,706.99 -3.00%
主要系计提存货跌价准备、工抵房评估减值所致。
营业外收入2,294,617.13 2.13% 主要系违约赔偿收入。否营业外支出668,860.43 0.62% 主要系捐赠支出。否其他收益6,128,972.45 5.68% 主要系收到政府补助。否资产处置收益55,891,605.06 51.82%
主要系出售浙江省海盐县百步镇新升村的资产产生收益。
信用减值损失-6,052,041.25 -5.61%
主要系本年度应收款项、应收票据计提坏账准备。
货币资金325,553,227.44 19.75% 191,305,251.62 10.98% 8.77%
主要系收回前期应收账款所致。
应收账款182,069,977.50 11.05% 236,142,638.30 13.55% -2.50%存货105,209,290.08 6.38% 141,936,459.12 8.14% -1.76%投资性房地产1,334,538.64 0.08% 1,397,095.12 0.08% 0.00%长期股权投资36,868,438.42 2.24% 72,665,730.91 4.17% -1.93%固定资产697,162,409.01 42.30% 751,266,536.76 43.10% -0.80%短期借款21,756,525.48 1.32% 272,922,531.04 15.66% -14.34%
主要系本期银行贷款减少。
合同负债22,653,905.64 1.37% 22,591,416.12 1.30% 0.07%境外资产占比较高
1,974,000.00
760,805.0
12,002,985.00
2,734,805.00
4,974,000.00
5,734,805.00
无其他变动的内容。
货币资金21,099,987.87银行承兑汇票保证金、保函保证金、期货保证金
29,085,397.1 4,403,700.00 560.48%
衍生品投资操作方名称
衍生品投资初始投资金额
起始日期
期初投资金额
计提减值准备金额(如有)
期末投资金额
报告期实际损益金额
期货公司
铝期货合约
337.17
2023年04月30日
2,908.54
2,545.13
700.58
0.65% 76.08
衍生品投资资金来源自有资金涉诉情况(如适用)无
一、风险分析
1、市场风险:受期货等衍生品市场相关因素影响,期货价格的波动时间与波动幅度与现货价格并非完全一致。相关业务在期现损益对冲时,可能获得额外的利润或亏损。在极端情况下,政策风险或非理性的市场可能出现系统性风险,造成交易损失。
2、流动性风险:衍生品业务根据公司规定权限下达资金调拨和操作指令,如市场价格波动过于激烈,或是在手业务规模过大,均有可能导致因来不及补充保证金而被强行平仓所产生的损失。
3、技术及内控风险:由于商品衍生品业务专业性较强,复杂程度较高,会存在因无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行或内部控制方面缺陷而导致意外损失的可能。
4、政策及法律风险:因相关法律制度发生变化或交易对手违反相关法律制度或合同约定,造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
二、风险控制措施
1、严格控制期货交易的资金规模,合理计划和使用保证金。决议有效期内,期货保证金余额控制在人民币2,000万元以内。公司将合理调度自有资金用于期货交易,不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
2、公司已制定严格的《期货交易管理制度》,对衍生品交易的操作原则、决策权限、交易的管理、信息披露等作了明确规定,以控制交易风险。
3、公司将严格按照相关内控制度安排和使用专业人员,建立严格的授权和岗位牵制机制,加强相关人员的职业道德教育及业务培训,提高相关人员的综合素质。
4、公司将严格按照企业会计准则的相关规定执行,合理进行会计处理工作。
5、公司财务部将持续跟踪衍生品后续交易,对公开市场价格或公允价值变动,及时评估衍生品交易的风险敞口变化情况,并定期向公司管理层报告,发现异常情况及时上报,提示风险并执行应急措施。
设立符合要求的计算机系统及相关设施,确保交易工作正常开展。当发生故障时,及时采取相应的处理措施以减少损失。
公司衍生品投资品种是国内期货市场上的主流交易品种,交易品种市场高度明度,成交活跃,成交价格和当日结算价格能充分反映衍生品的公允价值。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明
公司使用自有资金利用境内期货市场开展的期货交易业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定;公司已就开展的期货交易行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《期货交易管理制度》;在保证正常生产经营的前提下,公司使用自有资金开展的期货交易业务,有利于提升公司经营效益,不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此,我们一致同意公司开展供期货交易业务。
浙江海恬科技有限公司
位于浙江省海盐县百步镇新升村的国有土地使用权和固定资产
8,114.69
3,861.24
符合公司业务发展战略规划,有利于进一步提升管理效率、降低管理成本,便于集中管理,有利于公司可持续发展,为公司未来财务状况及经营成果等带来正面影响,不会对公司现有业务发展和盈利水平造成不利影响,不存在损害全体股东利益的情况。
公司委托第三方评估机构对拟转让资产的市场价值进行评估,根据评估结果,经公司与浙江海恬科技有限公司协商,确定本次转让的标资产的总价。
否不适用是是
根据协议约定,在2022年6 月30日前,交易对方需支付至转让款的80%,在2022年9月30日前付清所有转让款。截至2022年9 月30日,交易对方实际付款比例为96.36%。
截至2022年12月31日,交易对方已付款至
《关于对外转让募投项目部分资产的公告》(公告编号2022-
038)、
《2022年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号2022-040)登载于《证券时报》及巨潮资讯网
沈志明、郑卫国
浙江精言金属有限公司50%的股权
5,850 1,790.53
本次股权转让符合公司经营业务及战略发展的需要,在保证公司主营业务稳健发展的前提下,进一步专注当前主营业务,有利于优化资源配置。本次股权转让不会导致公司合并报表范围发生变更,对公司的正常经营不会产生重大影响,不存在损害公司和股东利益的情形。
交易遵循公开、公正、公平、合理的原则,依据第三方出具的评估报告,经与交易对方协商确定
《关于转让合营公司股权的公告》(公告编号2022-004)登载于《证券时报》及巨潮资讯网(http://w ww.cninfo. com.cn)
公司深耕主业、持续创新,以“设计更好的顶与墙,为每个人提供更自由的场景生活方案”为使命,将继续充分发挥在集成吊顶行业所积累和沉淀的技术、产品、市场及品牌优势,用创新和设计不断提升消费者价值,将产品服务范围从厨卫空间拓展到客餐厅、卧室、阳台、车库等其他家居空间及酒店、医院等公共空间,并通过技术提升、完善服务等手段,持续扩大市场份额,增强公司盈利能力,最终发展成为全球集成吊顶和装配式墙面系统的领航者。
(二)公司2023年度经营计划
1、组织发展与管理创新。公司将围绕战略规划,根据当前经营规模与未来发展目标,不断完善流程体系建设,坚持长期主义,持续提升管理水平;进一步完善内部控制体系,确保公司合法、合规、规范运营;建立健全风险管理体系,增强公司整体风险管控能力。同时,加快人才引进,加强人才梯队建设,组建一支胜任现有管理需求、满足未来发展的人才队伍。
2、优势品类稳健增长,成长品类实现突破。落地产品领先战略,实现优势品类集成吊顶稳健增长,同时通过马拉式的创新,实现成长品类装配式墙面系统的快速突破,为公司长足发展提供后驱力。
3、持续深化渠道扩张,加强渠道运营。零售渠道To C业务端继续推进渠道扩张战略,线上线下触点全方位布局与运营,私域公域齐发力,加强“家装、流通、电商”生长力,构筑渠道壁垒;工程渠道To B业务端持续优化业务结构,突出以代理运营、有效规模增长为导向的业务转型,加强代理商赋能,强化后台全流程支持。
4、以“精益管理”、“数字化”等公司级重点项目为支柱,夯实公司高质量发展基本盘。以精益制造为起点,围绕降本增效推进改善活动,全面系统提升公司精益管理水平,推动公司高质量发展;从精细度、可视度、可控度和效率提升等方面,进一步完善现有数字化工具,提升数字化运营水平。
1、房地产行业宏观调控带来的风险:
集成吊顶消费需求与房地产市场的发展存在很高的关联性。近年来,为保持房地产市场平稳健康发展,国家出台了一系列房地产调控政策和限购政策,一定程度上造成了房地产市场成交量的下降,这将会对包括集成吊顶在内的建筑材料及装饰装修材料行业有较大不利影响,也将对本公司的业务发展及经营业绩形成较大压力。
2、经销商及专卖店管理风险:
公司采用以经销商门店模式为主的销售体系,产品直接销售给经销商,由经销商自建专卖店面向消费者。如果未来经销商队伍进一步扩大而公司管理水平不能随之提高,或市场发生变化而公司管理制度不能与之适应,则可能对公司的业绩产生不利影响,并可能损及公司品牌形象。
3、原材料价格波动的风险:
公司主要原材料为铝板、钢板,铝板、钢板属于金属铝和钢的深加工产品,其价格主要由铝、钢的市场价格决定,波动范围较大。铝板和钢板价格如在短期内大幅上涨,将对公司毛利率和经营业绩造成不利影响。
4、产品被仿造、假冒的风险:
因本公司产品在行业内具有一定的风尚标地位,公司产品常常成为业内部分企业的模仿、假冒对象。如此类事件发生,公司将积极采取各类方式保护公司品牌及产品创新成果,但大量仿造和假冒事件仍可能损害公司品牌形象,并对公司经营产生不利影响。
5、业绩季节性波动风险:
公司所处的集成吊顶行业具有较强的季节性。上半年业务量相对较小,其中第一季度受冬季及春节影响,为全行业最淡季,下半年受房地产市场年底集中交房的影响,为行业传统旺季。
针对上述风险,公司将不断扩充产品品类,深挖各渠道客户潜力,提高公司核心竞争力,保持企业稳健发展。同时,公司将密切关注国际国内社会形势、宏观经济发展状况、行业发展趋势等变化,做好各项风险预防及风险应对预案机制,积极主动地做好风险防范工作。
全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)
投资者及社会公众
公司的生产经营情况。未提供其他资料。
详见巨潮资讯网 www.cninfo.com. cn
报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和中国证监会有关法律、法规的要求,不断完善公司治理结构,建立健全内部管理和控制制度,进一步实现规范运作,提高公司治理水平。截止到报告期末,公司治理的实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。报告期内,公司未收到被监管部门采取行政监督措施的文件。
(1)关于股东和股东大会
公司严格按照《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规要求,规范股东大会召集、召开、表决程序,确保所有股东享有平等地位、平等权利,充分行使自己的权利,并承担相应的义务。报告期内,公司共召开了1 次年度股东大会,2次临时股东大会,会议由董事会召集、召开。
(2)关于控股股东与公司关系
公司拥有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力,与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开,具有独立完整的业务及自主经营能力,公司董事会、监事会和内部机构根据其议事规则或公司制度独立运作。公司控股股东严格根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》规范股东行为,通过股东大会行使股东权利,未发生超越股东大会及董事会而直接或间接干预公司经营与决策的行为。
(3)关于董事和董事会
公司董事会设董事7名,其中独立董事3名,董事会人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《董事会议事规则》和《独立董事工作细则》等开展工作,诚信、勤勉地履行职责和义务,同时积极参加有关培训,熟悉有关法律法规。独立董事独立履行职责,维护公司整体利益,尤其关注中小股东的合法权益不受损害,对重要及重大事项发表独立意见。未出现越权行使股东大会权力的行为,也未出现越权干预监事会运作和经营管理层的行为。报告期内,公司共召开6次董事会,均由董事长召集、召开。
(4)关于监事和监事会
公司监事会设监事3名,其中职工监事1名,监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定认真履行职责,对公司财务状况、重大事项以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性等进行监督,维护公司及股东的合法权益。报告期内,公司共召开5次监事会,会议均由监事会主席召集、召开。
(5)关于相关利益者
公司根据《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规的要求,认真履行信息披露义务。公司上市后指定《证券时报》和巨潮资讯网等为公司信息披露的报纸和网站,真实、准确、及时地披露公司信息,确保公司所有股东公平地获得公司相关信息。
(7)关于绩效评价与激励约束机制
公司建立了公正透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和程序,建立了经理人员的薪酬与公司绩效相联系的激励机制,保持了高级管理人员的稳定性。公司高级管理人员的任免履行了法定的程序,严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定进行。报告期内,公司根据高级管理人员的职务、分工、业绩和对公司的贡献程度对其进行考评。公司的高级管理人员均能认真履行工作职责,努力完成公司制定的各项工作目标。
(8)关于内部审计制度
公司已经建立了内部审计制度,设置内部审计部门,聘任了审计机构负责人,公司内部审计部门对公司日常运行、内控制度和公司重大关联交易等重大事项进行有效控制。
公司具有独立的业务及自主经营能力,公司控股股东严格规范自己的行为,通过股东大会行使出资人的权利,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动,公司与控股股东在资产、人员、财务、机构、业务做到了“五独立“,公司未与控股股东进行关联交易,不存在控股股东占用上市公司资金的现象。
1、资产独立:公司拥有独立于控股股东的生产经营场所、完整的资产结构和独立的生产经营活动所必须的生产系统、辅助生产系统和配套设施,对所有资产拥有完全的控制支配权,不存在资产、资金被各股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情况。
2、人员独立:公司已建立健全独立的法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会和总经理之间分工明确、各司其职,分别承担相应的责任和义务,严格按照《公司法》和《公司章程》规范运作,不存在控股股东干预公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。公司在员工管理、社会保障和工薪报酬等方面均独立于控股股东和其他关联方。
3、财务独立:公司设立后,已按照相关法律、法规的要求建立一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度,并建立相应的内部控制制度,并独立作出财务决策。本公司设立独立的财务部门,配备专职财务人员;公司在银行单独开立账户,拥有独立的银行账号;公司作为独立的纳税人,依法独立纳税。
4、机构独立:公司的股东大会、董事会、监事会等组织机构依法独立行使各自的职权;公司根据经营发展的需要,建立了一套符合公司实际情况的独立、完整的内部组织管理机构,明确了各机构的职能,并制定了相应的内部管理与控制制度;公司独立行使管理职权,不存在与实际控制人及其所控制的其他企业混同的情形。公司拥有独立的生产经营和办公场所,与关联企业不存在混合经营、合署办公的情形。公司的机构设置均独立于其他关联企业,也未发生控股股东或其他股东干预发行人机构设置和生产经营活动的情况。
5、业务独立:公司是独立从事生产经营的企业法人,拥有独立、完整的生产、采购、销售体系。公司具有独立对外签订合同、独立作出生产经营决策、独立从事生产经营活动的能力。公司在业务开展方面不存在对主要股东和其他关联方的依赖关系。与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。
年度股东大会70.43% 2022年05月20日2022年05月21日
《2021年度股东大会决议公告》(公告编号2022-033)登载于《证券时报》及巨潮资讯网
临时股东大会68.72% 2022年06月06日2022年06月07日
《2022年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号2022-
040)登载于《证券时报》及巨潮资讯网
临时股东大会70.12% 2022年09月30日2022年10月01日
《2022年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号2022-
050)登载于《证券时报》及巨潮资讯网
时沈祥董事长现任男60
2010年03月06日
2025年05月19日
47,096,691
骆莲琴董事现任女60
40,585,502
王吴良副董事长现任男57
2011年01月07日
2,461,973
吴伟江
1,762,839
马惠独立董事现任女49
石章强独立董事现任男46
鲍宗客独立董事现任男38
顾沈华监事会主席现任男56
张鲁芳监事现任女33
2022年05月
2025年05月
20日19日
应明芳监事现任女28
韩耘总经理现任男38
2020年02月05日
624,942
骆旭平副总经理现任男54
2017年03月29日
622,856
郁海风财务负责人现任男44
黄廉熙独立董事离任女61
2016年03月07日
孔冬独立董事离任男55
黄少明独立董事离任男57
杜全芬监事会主席离任女48
2016年05月27日
朱利祥监事离任男58
秦四红副总经理离任男53
32,550
朱梦思监事离任女32
93,237,353.00
报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况是否
1、根据《公司法》《公司章程》的有关规定,独立董事连任时间不得超过六年,公司原独立董事黄廉熙女士、黄少明先生和孔冬先生于2022年5月任期届满离任;
2、公司原监事会主席杜全芬女士、监事朱利祥先生于2022年5月任期届满离任;
3、公司监事会于2022年9月收到公司监事朱梦思女士的书面辞职报告,朱梦思女士由于个人原因,申请辞去公司监事职务,辞职后将不再担任公司任何职务;
4、公司董事会于2022年10月收到公司副总经理秦四红先生的书面辞职报告,秦四红先生由于个人原因,申请辞去公司副总经理职务,辞职后将不再担任公司任何职务。
姓名担任的职务类型日期原因黄廉熙独立董事任期满离任2022年05月20日任期届满离任
孔冬独立董事任期满离任2022年05月20日任期届满离任黄少明独立董事任期满离任2022年05月20日任期届满离任杜全芬监事会主席任期满离任2022年05月20日任期届满离任朱利祥监事任期满离任2022年05月20日任期届满离任
秦四红副总经理离任2022年10月31日因个人原因辞去公司副总经理职务朱梦思监事离任2022年09月30日因个人原因辞去公司监事职务
时沈祥先生:1963年8月出生,中国国籍,高中学历,曾任汇利水胶器材厂厂长,嘉兴友邦电器有限公司总经理,浙江友邦集成吊顶有限公司执行董事。现任本公司董事长、全国工商联家具装饰业商会副会长,中国建筑装饰装修材料协会副会长,中国建筑装饰装修材料协会天花吊顶材料分会会长。
骆莲琴女士:1963年1月出生,中国国籍,高中学历,曾任金达控股有限公司工会主席,汇利水胶器材厂副厂长,嘉兴友邦电器有限公司副总经理,浙江友邦集成吊顶有限公司总经理。现任本公司董事。
王吴良先生:1966年4月出生,中国国籍,大专学历,曾任浙江超同化纤集团公司厂长、总经理,浙江联和电光源厂厂长,嘉兴友邦电器有限公司副总经理,浙江友邦集成吊顶有限公司副总经理,公司总经理。现任本公司副董事长。吴伟江先生:1977年1月出生,中国国籍,本科学历,曾任青岛海尔冰箱公司区域营销中心经理,广东华帝集团特许专卖科科长,广东欧普照明营销总经理助理,嘉兴友邦电器有限公司营销总监、策划总监,浙江友邦集成吊顶有限公司策划总监。现任本公司董事、副总经理兼董事会秘书。
马惠女士:1974年3月出生,中国国籍,本科学历,律师。历任山西太原酒厂操作工、浙江银燕集团营销部部长、浙江海威特律师事务所律师,现任浙江泰嘉律师事务所主任,曾荣获浙江省优秀女律师、浙江省巾帼建功标兵、嘉兴市优秀律师、嘉兴市三八红旗手、嘉兴市行业先进个人、海盐县优秀法律工作者等荣誉称号。现为浙江省第十届律师代表大会代表、嘉兴市律师协会第七届理事会常务理事、海盐县政协委员。
石章强先生:1977年2月出生,中国国籍,正高级经济师,上海交通大学硕士研究生学历,华东师范大学研究生导师。曾就职于宁波方太厨具有限公司、上海联纵智达营销咨询有限公司等。现任上海品牌服务专委会秘书长、国家工信部专精特新评审专家、新华社民族品牌工程专家委员、上海锦坤品牌管理有限公司监事、上海锦坤文化传播有限公司监事、湖南安邦制药股份有限公司独立董事、阳新屯鸟餐饮科技有限公司监事等。
鲍宗客先生:1985年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,注册会计师。曾任杭州华星创业股份有限公司独立董事,浙江大东方椅业股份有限公司独立董事。现任浙江财经大学会计学院副教授,先临三维科技股份有限公司独立董事,浙江建业化工股份有限公司独立董事。
顾沈华先生:1967年4月出生,中国国籍,大专学历,曾任嘉兴友邦电器有限公司储运部长,浙江友邦集成吊顶有限公司储运部长、EHS 主管。现任公司行政管理部行政管理主管。
张鲁芳女士:1990年6月出生,中国国籍,大专学历,曾就职于浙江省农村信用社联合社、海宁源动力艺术培训有限公司,曾任公司子公司管理主管。现任公司董事长办公室副主任。
应明芳女士:1995年5月出生,中国国籍,中专学历,曾任公司销售客服、合同管理专员、客服主管等职,现任公司生产管理部主管。
韩耘先生:1985年12月出生,中国国籍,硕士研究生学历。曾任美的集团区域分公司/销售公司总经理、美的集团厨电事业部内销市场部长、美的集团中国区域零售负责人。现任公司总经理。
吴伟江先生:公司副总经理,简历详见本节“(一)董事”部分。
郁海风先生:1979年2月出生,中国国籍,本科学历,曾任浙江荣联陶瓷工业有限公司烟台分厂会计、财务主管,浙江荣联陶瓷工业有限公司稽核部主管,海盐东信税务师事务所审计员,嘉兴市友邦电器有限公司财务主管,浙江友邦集成吊顶有限公司财务经理。现任公司财务负责人。
骆旭平先生:1969年1月出生,中国国籍,高中学历,曾任嘉兴市友邦电器有限公司法定代表人,嘉兴市友邦厨业有限公司执行董事、总经理,公司工程事业部总经理。现任公司副总经理。
时沈祥杭州浙大西普科技有限公司执行董事/总经理2003年07月04日否时沈祥浙江江南四阡现代农业有限公司董事2013年05月30日否时沈祥浙江百商投资有限公司副董事长2007年12月10日否时沈祥海盐百商互助融资担保有限公司董事2007年04月18日否时沈祥浙江集致装饰科技股份有限公司董事长2018年03月30日否时沈祥海盐时安信息咨询有限公司执行董事/经理2022年09月26日否时沈祥海盐时上科技有限公司执行董事/经理2023 年04月23日否骆莲琴浙江汉坊印刷有限公司经理2008年07月02日否骆莲琴湖北监利农村商业银行股份有限公司监事2019年05月15日否骆莲琴嘉兴市世联电器有限公司经理/执行董事2022年10月24日否王吴良浙江集致装饰科技股份有限公司董事/经理2018年03月30日否王吴良上海弛良供应链有限公司
执行董事/总经理/财务负责人
2022年10月31日否
吴伟江佛山市云米电器科技有限公司独立董事2018年09月24日是吴伟江上海弛良供应链有限公司监事2022年10月31日否马惠浙江泰嘉律师事务所主任2012年12月01日是石章强上海锦坤品牌管理有限公司监事2020年12月01日是石章强上海锦坤文化传播有限公司监事2008年12月01日是石章强湖南安邦制药股份有限公司独立董事2020年07月01日是石章强阳新屯鸟餐饮科技有限公司监事2020年11月01日是鲍宗客浙江财经大学会计学院副教授2015年06月01日是鲍宗客先临三维科技股份有限公司独立董事2019年09月01日是鲍宗客浙江建业化工股份有限公司独立董事2022年12月08日是顾沈华浙江汉坊印刷有限公司执行董事2019年09月06日否朱利祥嘉兴海创会计师事务所(普通合伙)
主任会计师/总经理
2009年03月18日是
朱利祥法狮龙家居建材股份有限公司独立董事2021年05月01日是朱利祥浙江欣兴工具股份有限公司独立董事2021年12月01日是朱利祥七丰精工科技股份有限公司独立董事2021年05月01日是
董事、监事、高级管理人员的2022年度报酬是根据公司的经营规模等实际情况,并参考行业及地区的薪酬水平,结合公司2022年度经营目标和公司董事、高级管理人员在完成年度经营目标所承担的具体岗位职责确定的。独立董事的报酬每月按照标准准时支付到个人账户。其他人员的报酬按各自的考核结果按月或根据薪酬发放制度进行发放。
时沈祥董事长男60 现任45 否朱利祥浙江艾能聚光伏科技股份有限公司独立董事2017年11月01日是黄廉熙浙江天册律师事务所管理合伙人2003年09月01日是黄廉熙中天控股集团有限公司董事2015年01月01日是黄廉熙浙江升华兰德科技股份有限公司独立董事2017年05月08 日是黄廉熙汉嘉设计集团股份有限公司独立董事2019年03月15日是黄廉熙浙江省农村发展集团有限公司外部董事2019年06月11日是黄廉熙浙江海象新材料股份有限公司独立董事2018 年01月22日是黄少明嘉兴求真会计师事务所有限公司执行董事/总经理2004年04月12日是黄少明嘉兴求真税务师事务所有限公司执行董事/经理2016年06月13日是黄少明嘉兴求真房地产估价有限公司执行董事/经理2009年07月08日是黄少明浙江求真工程管理咨询有限公司监事2012年02月29日是黄少明嘉兴求真国际旅行社有限公司监事2021年09月26日是黄少明浙江桐乡农村商业银行股份有限公司独立董事2016年3 月
2022年9 月
黄少明浙江必美建筑科技有限公司执行董事/经理2017年09月29日是黄少明梦天家居集团股份有限公司独立董事2018年12月18日是黄少明嘉兴求真会务服务有限公司监事2021年10月18日是黄少明
桐乡市民健求真职业技能培训学校有限公司
执行董事/经理2021年11月23日是
孔冬嘉兴学院商学院教授2010年12月01日是孔冬嘉兴南湖学院商贸管理学院教授2021年06月01日是在其他
骆莲琴董事女60 现任26.16 否王吴良副董事长男57 现任51.2 否吴伟江
男46 现任49.74 否
马惠独立董事女49 现任3.68 是石章强独立董事男46 现任3.68 是鲍宗客独立董事男38 现任3.68 是顾沈华监事会主席男56 现任11.51 否张鲁芳监事女33 现任8.91 否应明芳监事女28 现任12.1 否韩耘总经理男38 现任119.15 否骆旭平副总经理男54 现任50.01 否郁海风财务负责人男44 现任42.25 否黄廉熙独立董事女61 离任2.32 是孔冬独立董事男55 离任2.32 是黄少明独立董事男57 离任2.32 是杜全芬监事会主席女48 离任9.64 否朱利祥监事男58 离任0.77 是秦四红副总经理男53 离任40.54 否朱梦思监事女32 离任7.81 否
合计-- -- -- -- 492.79 --
第四届董事会第二十次会议2022年03月31日2022年04月01日
《第四届董事会第二十次会议决议公
告》(公告编号2022-003)登载于《证券时报》及巨潮资讯网
第四届董事会第二十一次会议2022年04月27日2022年04月29日
《第四届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号2022-005)登载于《证券时报》及巨潮资讯网
第五届董事会第一次会议2022年05月20日2022年05月21日
《第五届董事会第一次会议决议公告》(公告编号2022-034)登载于《证券时报》及巨潮资讯网
第五届董事会第二次会议2022年08月23日2022年08月25日
《2022年半年度报告》(公告编号
2022-044)登载于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
第五届董事会第三次会议2022年09月14日2022年09月15日
《第五届董事会第三次会议决议公告》(公告编号2022-045)登载于《证券时报》及巨潮资讯网
第五届董事会第四次会议2022年10月25日2022年10月27日
《2022年第三季度报告》(公告编号2022-051)登载于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)