TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
业务规模仍然实现逆势增长,公司特种水产饲料和畜禽饲料业务的营收和销量均取得双位数增长,市场占有率得到进一步稳步提升。2022 年,公司饲料业务实现销售收入约62.34 亿元,同比增长25.45 %,饲料业务收入占营业收入的比例为88.96%,其中特种水产配合饲料和畜禽饲料业务收入占营业收入的比例分别为27.80%和61.16%。公司饲料总销量首次突破145 万吨,同比增长15.29%。
2022年,公司特种水产饲料业务实现营业收入约19.48亿元,同比增长26.67%,实现特种水产饲料销量20.62 万吨,同比增长25.77%。报告期内,公司主要原料成本涨幅较大,产品价格上
调的幅度并不能完全覆盖原材料成本的涨幅,主要产品的毛利率同比下降。如三季度受高温影响,水产养殖病害频发、养殖户被动减少投料从而导致水产饲料需求降低,同期受主产区气候条件变化、俄乌冲突、全球高温等多重因素叠加的影响,鱼粉、大豆、豆粕等饲料原材料价格持续在高位运行并维持增长趋势,以及通常原材料成本上涨传导到产品提价会有一定的滞后性导致公司承压。此外,不断上涨的物流成本、人力成本、财务费用以及业务拓展带来的销售、研发和折旧摊销等费用支出也挤压了一定的利润空间。
报告期内,公司立足特种水产核心板块,大力发展海洋经济优势产业。公司坚定推进实施“阿米巴”经营管理模式,走有天马特色的海洋经济“专精特”发展道路;持续构建北起渤海湾南至北部湾覆盖中国沿海和内陆地区完善的战略销售网络,推进落实“百团大战”中长期战略规划,积极开拓海外市场,完善全球战略布局;全面推进“十条鱼”战略,以特种水产饲料细分产品十个品种的产销量进入全国前列为目标,同时形成对其他特种水产饲料细分品种的市场占有率的有效提升,加快创新,持续做精、做大、做强特种水产饲料行业,致力于打造特种水产业全球最大的集团化企业,为中国特种水产行业的健康可持续发展树立典范。
报告期内,公司畜禽饲料业务实现营业收入约42.86 亿元,同比增长24.91%,实现畜禽饲料销量约124.84 万吨,同比增长13.72%。2022 年上半年,受上游农产品价格大幅上涨及下游养殖亏损、生猪产能持续下行等因素影响,行业整体经营承压;下半年,畜禽价格有所回升,养殖利润提升带动养殖积极性从而增加畜禽饲料需求,但因原料成本、物流成本、人工成本持续高涨,畜禽饲料业务板块的毛利率出现小幅下滑。
报告期内,公司畜牧板块在生产、销售、技改、科研、管理、项目建设等方面均取得了一定的突破和进展,总体上保持了健康平稳发展的良好态势。公司控股子公司华龙集团加快推进小凤鲜蛋鸡项目运作,充分发挥福建华龙生猪产业研究院的作用,拥有中国番鸭良种场,在畜牧产品核心竞争力基础上进行全产业链延伸,争当福建省畜牧行业生态发展的引领者。华龙集团通过引进集团化法人治理、推动财务管控规范,不断完善内控制度建设,提升内控管理工作水平;坚持科技和品牌发展战略,全面推进畜牧食品深加工环节发展,加强自有品牌和自有渠道建设。公司将继续发挥华龙集团区位优势及华港公司的生产及市场辐射能力,加快完成省内产业布局,扩展整合上下游资源,在保持畜禽饲料市场福建省内领先地位的同时,积极向省外建厂布局,稳步推进“打造福建畜牧产业区域性龙头企业,逐步进行全国布局”的战略规划。2022 年,华龙集团荣膺“2022 福建战略性新兴产业企业100 强”、漳州华龙荣获芗城区“经济建设贡献奖”。
2、养殖及食品业务
2022 年,公司养殖及食品业务实现营业收入约6.47 亿元,公司养殖及食品业务收入占营业收入的比例为9.23%。
2022 年,受宏观经济大环境等多重因素影响,鳗鲡销售市场价格走势偏弱。2022 年9 月至今,鳗鲡苗种受资源量和气候变化等因素影响,捕捞歉收,渔获量创近年历史新低。通常在鳗苗捕捞小年,养殖户将适当拉长上年度存塘鳗鲡的养殖周期,增加当年度的鳗鲡产量。未来持续去化的库消比与较为刚性的消费需求有望成为鳗鲡销售市场价格趋势性回升的核心驱动。基于对未来鳗鲡价格的预期,自四季度以来,公司在优先保障内部烤鳗生产供应的同时,积极保障鳗苗采购量,持续稳增投苗,按照计划稳健生产并灵活调整销售策略,减少了规格鳗的出塘量。此外,四季度劳动力不足等诸多因素对公司鳗鲡养殖生产、烤鳗加工销售等也造成了较大的影响。报告期内,公司全年鳗鲡出池约6,100.00 吨。未来,公司鳗鲡生态智慧养殖业务受益于较高市场景气度,叠加公司养殖产业基地建设项目的加快推进和产能的有效释放,将持续为公司带来稳定的利润贡献。
1加快建设八大渔业产业集群。公司立足福建,横跨广东、广西、江西、湖北、湖南、安徽、浙江等省,建设两大万亩产业基地、十大食品基地,着力打造国家级现代农业(鳗鱼)高新技术产业园区。报告期内,公司实现福建白鸽山万亩产业基地、广东海宴万亩产业基地和武宁产业基地等项目连续投产,鳗鲡智能化绿色生态养殖取得实质性进展。
2创新绿色生态养殖模式。公司坚持“种养一体化”和“渔光互补”生态养殖模式,创新创
造安全、健康、环保、绿色生态的特种水产养殖模式。通过内外双循环系统,可节约90%水资源;整合“渔业+光伏”,将光能转化为电能,电能转化为热能,实现“上可发电,下可养鱼”的智
慧立体渔业。报告期内,旗下全资子公司诏安升马获评“国家级水产健康养殖和生态养殖示范区”创建单位,实现经济效益与生态效益协同发展。
3推进完善智慧渔业管理平台。公司推进数字化转型,打造“数字天马”,整合构建渔业大数据平台,完善养殖管理系统,利用物联网设备,加快养殖过程的数字化、智能化建设,建立养殖成本模型,持续优化降低养殖成本,为实现精细化管理、自动化养殖打下扎实的技术基础。
在畜禽养殖方面,华龙集团组建了由动物营养与饲料科学、畜禽养殖学等专业人员构成的专业研发团队,以参股及控股经营的方式涉足畜禽养殖业务,养殖品种以肉鸡、肉鸭、蛋鸡、蛋鸭等产品为主。报告期内,华龙集团坚持生态化发展战略,持续加大科研投入,在畜牧产品核心竞争力基础上进行全产业链延伸,加快推进小凤鲜蛋鸡项目建设。目前华龙旗下昌龙公司,已建成集种鸭繁育、种蛋孵化、商品鸭养殖、食品深加工、冷链物流为一体的完整的优质肉鸭产业链。
(3)食品业务
2022 年,受俄乌冲突、日元汇率贬值和产业链重塑等因素影响,海外市场消费需求放缓;国内消费市场方面,受诸多因素影响,居民整体收入增速放缓致消费需求和信心较疲弱,餐饮及外出消费场景受损,对烤鳗B端、门店等市场需求产生较大冲击,行业收入端表现弱于预期;叠加国际地缘局势紧张致大宗原料价格高企,食品板块利润率亦有所承压。
2022 年度,公司烤鳗销量约1,408.14 吨,同比下降31.87%。报告期内,公司稳步推进全管控、多品类的餐饮预制菜、精深加工水产品为主的食品供应链建设。食品板块依托公司全产业链优势,建立可溯源安全食品体系,实现原料采购、养殖生产、食品加工、冷链物流、终端销售等全环节可视化管理及全链条全周期可溯源管理。公司食品业务继续推进线上化与地域化战略,在稳固出口渠道的同时积极拓展国内线上及线下渠道,品牌影响力不断提升。随着公司养殖布局基本到位和高质量出鱼,以及新建食品产业基地建设项目落地及其产能持续扩张,同时随着预制菜业务布局的不断深入,公司食品板块市场竞争能力和可持续发展能力持续增强。
1稳步推进十大食品产业基地建设。食品板块是公司水产和畜牧全产业链最终的价值体现。公司加速推动十大食品基地建设,着力打造集食品加工、品牌体验馆、文化展厅、电商直播基地等功能为一体的观光式食品超级工厂;公司在福州、杭州、上海、廊坊、重庆等多个城市布局建立预制菜销售供应中心,形成了辐射福建和广东市场、长三角市场、北方市场和中西部市场,集配送和销售为一体的全国性的完善的营销网络布局。
2打造全渠道运营团队,深度布局国际国内食品市场。公司充分发挥全产业链优势,持续发力国际国内市场,通过打造全渠道运营团队,从电商、商超、中央厨房及餐饮等线上线下主流销售渠道切入布局;采用年轻化、个性化消费发展战略,继续与头部主播进行深度合作,借助流量经济包括抖音、快手等网红带货加大产品宣传和销售力度,精细化运营京东自营店、天马优选商城、天猫旗舰店等线上平台,拓展C端销售渠道;全面挖掘中华饮食文化,打造传承中华美食文化价值和现代新型消费模式的“鳗小堂”连锁品牌餐饮模式。
3完善海洋食品预制菜体系,打造中国海洋食品第一品牌。基于全产业链管控、中央厨房、线上线下销售渠道等优势,公司着力推动高端蒲烧烤鳗、高端白烧烤鳗、鳗鱼饭便当、烤鲭鱼、金鲳鱼、鲍鱼、海参等海洋食品和姜母鸭、蛋鸡、肉鸭等畜牧食品体系建设,并构建了“鳗鲡堂”、“酷鲜”、“鑫昌龙”、“红脸雁”等系列品牌的产品体系。目前,旗下“鳗鲡堂”蒲烧烤鳗畅销至全球60 多个国家和地区,连续出口日本29 年;“红脸雁”、“鑫昌龙”姜母鸭等产品也成为福建地区的畅销产品。随着新建食品产业基地建设项目落地及其产能释放、预制菜业务布局的不断深入,公司将积极构建食品全产业链和健康产业的生态体系,致力于打造世界级全产业链食品供应链平台。
3、种苗业务
水产种业作为渔业产业链的源头,是渔业战略性、基础性核心产业,是渔业高质量发展的关键物质基础。作为国家水产种业阵型企业、中国渔业协会种苗分会副会长单位,公司大力发展水产种业,推动建设集保种、育种、选种的“科技研发试验、生态技术示范、苗种产业孵化、科技成果转化”于一体的种业全产业链,形成产业链的技术顶端。在种苗产业方面,公司着力开展鳗鲡人工繁殖技术研究,加州鲈苗、桂花鱼、长江鲥鱼苗等特色民生品种的种苗育种,和太湖研究中心、中国水产科学研究院、上海海洋大学等规划建立国家良种基地和种苗繁育联合研究中心。目前,公司以鳗鲡和加州鲈种苗为代表的良种培育工作正在有序进行中,并建立了加州鲈商业化育种体系。
(二)坚定不移推行科技战略,提升公司核心竞争力。
1、坚持“科技引领创新,创新促进发展”的科技理念。
公司拥有国家企业技术中心、博士后科研工作站、福建省特种水产配合饲料重点实验室、福建省院士工作站和福建省特种水产配合饲料企业工程技术研究中心、福建省养殖动物营养与新型饲料企业技术中心等高水平科技研发平台,是“国家高新技术企业”、“国家技术创新示范企业”。一直以来,公司坚持自主创新,将最优势的资源应用于产品研发与创新,大力开展种苗培育、饲料产品配方、智能化绿色生态养殖、食品加工工艺等方面的研究创新,确保产品技术始终处于行业领先水平。公司攻克了多项特种水产配合饲料行业关键共性技术难题,研发的具有自主知识产权的玻璃鳗配合饲料等技术填补了国内空白,大黄鱼配合饲料、种苗微粒子配合饲料等位居国内水产饲料行业先进水平,公司种苗早期配合饲料的成功开发打破了日本、韩国等国家的技术垄断,提升了民族水产配合饲料制造企业的地位。
2、持续加大科研投入,提升产品竞争力。
报告期内,公司研发中心重点对鳗鲡、大黄鱼、加州鲈、鲍鱼、黄颡鱼、鲟鱼、生鱼、叉尾鮰等产品进行配方的调整与优化,在降低了配方成本的同时,进一步强化了产品性能;在加州鲈种苗配合饲料研究及其育苗养殖试验中,取得了关键技术突破;通过对加州鲈肝胆健康方面的技术攻关,开展了加州鲈功能配合饲料研究,并取得了良好的应用效果;通过对高级不饱和脂肪酸营养强化的研究,提高了饲料产品的促生长效果;进一步研究了大黄鱼功能性配合饲料,提高了大黄鱼的免疫力和抗病力。
为进一步提升科研实力,公司大力引进气质联用仪、液质联用仪、气相色谱仪、氨基酸分析仪、双螺杆膨化机、密度控制仪等高端分析设备和国际先进的生产研发设备,建立了海水鱼养殖中试基地、淡水鱼养殖中试基地、鳗鲡养殖中试基地等多个中试基地,验证完善公司研发的高新技术产品,大大提升了公司产品的核心竞争力。
3、积极开展产学研合作,促进科技成果转化。
在产学研方面,公司与厦门大学、上海海洋大学、集美大学、福建省农科院等高等院校和科研院所达成产学研战略合作;与中国科学院水生生物研究所桂建芳院士共建院士专家工作站;组
建了以中国科学院院士桂建芳为主任委员的科技委员会,成功入选新设立博士后科研工作站单位,为公司的科技战略制定、研发方向以及人才培养提供强有力的支持。公司全面推进循环水种苗繁
育系统和中试基地建设,有效链接技术创新和产业需求,推动产学研成果加速转化为现实生产力,促进渔牧行业转型升级。
(三)推行综合型人才战略,坚持人力资本的持续投入。
报告期内,公司秉承“筑巢引凤,同心创业,走事业合伙人制”的人才理念,打造人力资源“一把手”人才战略和“258”人才工程,推行“权、责、利”相结合的新型管理模式,使个人成长和公司发展相得益彰。2022 年,公司董事长陈庆堂先生被认定为福建省高层次A 类人才,蝉联2022 年度•中国农业“乡村振兴十大领袖人物”;副董事长陈加成先生荣膺“第十九届福建省优秀企业家”、“青年闽商科技创新新锐人物”。
公司持续打造团结、高效、有战斗力的天马精英团队,汇集国务院政府特殊津贴专家、国家“万人计划”科技创业领军人才、科技部科技创新创业人才等专业领军人物,夯实了人才基石。同时,公司与福建农林大学和福建海洋职业学校等院校建立了校企合作,形成以学校、企业二元主导的技术技能人才培养模式,为公司全产业链人才需求提供人才储备。
(四)实行企业精细化管理与质量控制,保证安全高效高质量生产。
1、实施标准化生产管理,构建安全高效生产管理体系。
公司融合前沿物联网技术,朝着“厘米级高精度定位可视化智慧仓储”的目标不断迈进,联合世界一流的机械生产制造企业改造升级生产线,以ERP、云营销等信息化管理系统对采购、生产、销售、库存等信息进行实时整合,优化提升自动化、智能化、智慧化生产,形成一套科学、合理、适用性强的精细化生产管理体制。在生产内控体系和工厂标准化建设方面,结合行业和公司质量安全管理规范的实际情况,按照公司安委会安全生产管理要求,定期做好组织、培训、实施、检查等工作,坚持安全生产,同时积极参加政府层面各项安全、消防、环保活动,进一步加强公司消防安全生产工作。
2、强化质量管理控制,建立完善质量体系。
“质量第一、客户至上、持续改进、永续经营”是天马科技永恒不变的质量方针。公司在行业内率先通过了ISO9001、ISO14001、ISO22000、ISO50001、OHSAS18001、无公害农产品、中国饲料产品认证、CIQ 和HACCP 等认证,建立了完善的产品质量可追溯体系。报告期内,公司各生产基地不断强化生产过程中各项品质管理控制工作,从原料管控、种苗繁育、饲料加工、绿色养殖全过程和食品精深加工等各个环节都进行严格的现场管理及可溯源信息化技术应用,确保高品质生产出“安全、高效、环保”的饲料产品和“美味、营养、健康”的食品产品。
3、持续技术改造,落实节能降耗。
公司持续完善各工厂生产线的技术和工艺设备改造,以满足产品生产需求,不断提升生产效
率和产品品质。在节能降耗方面,公司做好各项生产费用的KPI 管理工作,严格控制人工、燃煤、电、修理费等各项费用,把各种生产费用的实际考评结果纳入各生产部门的绩效考核,切实有效
地做到节约开支、降低生产成本。在环保生产方面,各生产区均安装了除尘器、除异味设施设备,同时对重要设备独立安装脉冲除尘系统,车间卫生环境整洁,保证生产过程的各项指标均达到环保排放标准。
4、扎实推进品牌建设,提高品牌影响力。
报告期内,公司通过发改委2021 年度“国家企业技术中心”评审,被认定为国家水产种业阵型企业、农业国际贸易高质量发展基地,荣获“2022 中国农产品百强标志性品牌”、2022 中国水产行业“十大卓越贡献奖”、“2022 中国水产行业百强品牌价值榜”、“2022 年度•中国农业乡村振兴十大杰出品牌”、“2022 年度国家知识产权优势企业”、“2022 中国水产产业链发展贡献奖”、“2022 中国农业企业500 强”,连续3 年入选“福建制造业企业100 强”。“天马”品牌斩获“中国农产品百强标志性品牌”,“鳗鲡堂”连续斩获“顶级美味奖章”三星“奇味”奖与一星“美味”奖、“2022 中国农业•乡村振兴十大杰出品牌奖”等殊荣。旗下子公司诏安升马获评“国家级水产健康养殖和生态养殖示范区”创建单位,龙岩永定冠马生态养殖有限公司获评龙岩市农业产业化“市级龙头企业”。
(五)实行“技术+服务”经营策略,以客户需求为导向,提升服务品质。
公司从“产品”为中心向“用户”为中心转变,发挥产业链一体化服务优势,在水产和畜牧业务板块推行“技术+服务”的经营策略,以科技驱动服务,以科技为养殖赋能,以服务终端用户为中心。公司充分践行“养殖有困难,天马来帮忙;经营要致富,天马来相助;生活想美满,天马来相伴”的服务理念,以养殖户、客户的需求和效益为导向,提升和完善服务品质,客户忠诚度和粘度持续提高。
(六)坚定不移推进数字化转型,提升大数据运营管理能力,打造具有天马特色的“数字化、智能化”管理平台。
根据公司“第一个五年计划”,结合目前的信息化、数字化水平,公司制定了信息化五年战略规划,以实现公司由数字化向数字化、智能化转型。报告期内,公司深度挖掘各业务板块大数据,聚焦大数据财务分析,运用生产销售大数据分析为供应商、客户提供金额融资服务;结合公司一二三产业融合的特点,公司利用物联网技术,打造数字化、可视化管理平台,实现了智能化
的精准养殖管理和产品溯源管理;通过深入分析五年战略规划需求,提升公司采购、生产、销售、养殖、财务的数字化、智能化分析能力,巩固加强了公司的综合运营管理能力。
饲料行业是现代畜牧业和水产养殖业发展的物质基础,是连接种植业与养殖业的中轴产业,是农业产业链中的重要环节。随着全球经济的发展和人口数量的持续增长,市场对于动物性食品的消费需求不断增加,促进了饲料工业的快速发展。根据全球性动物保健公司奥特奇发布的《2023 年农业食品展望》数据显示,2022 年全球饲料总产量达到12.66 亿吨,相比2021 年略下降了0.42%,2013 年-2022 年的年化复合增长率为3.12%,连续7 年突破10 亿吨大关。分区域来看,亚太、欧洲和北美地区合计贡献全球近80%的饲料产量,其中2022 年亚太地区饲料产量达4.66 亿吨,占比36.76%,同比下降0.51%。从产品结构来看,2022 年禽料、猪料和水产饲料的
产量占比依次为41.52%、25.22%、4.18%,禽料和猪料占全球饲料产品的比重最大。从国别来看,中国是世界上最大的饲料生产国,美国和巴西紧随其后。
我国饲料工业起步于20 世纪70 年代末,纵观四十余年的发展,大致经历了四个阶段:20世纪70年代末至80年代初的初创期、1983—2000年快速发展期、2001—2010年快速扩张期、2011年至今的稳健发展及整合扩张期。近年来,我国饲料生产总量持续稳居全球第一。根据中国饲料工业协会统计的数据,我国饲料行业的年产量从2013 年的19,340 万吨增长到2022 年的30,223.4万吨,增长幅度达56.27%。其中,2022 年我国工业饲料产值、产量实现双增长,产品结构调整加快,全国工业饲料总产量首次突破3 亿吨,同比增长3.0%。报告期内,猪饲料、肉禽饲料、蛋禽饲料、水产饲料产量分别为13,597.5 万吨、8,925.4 万吨、3,210.9 万吨、2,525.7 万吨,同比变动分别为4.0%、0.2%、-0.6%、10.2%,水产料增速最快。从结构上看,猪饲料和禽饲料是我国工业饲料的主要生产品种,畜禽饲料产量占比约85.1%;水产饲料产量仅次于畜禽饲料,占我国饲料总产量约8.4%。
伴随着经济全球化的深入和市场经济的发展,我国饲料工业进入了结构优化、质量提高、稳步发展的阶段。在国家政策支持、行业日趋规范和下游养殖业结构优化的背景下,饲料加工企业开始加快整合和并购的速度。我国饲料行业正在逐渐从粗放型向规模化、标准化、集约化方向转变,行业集中度迅速提升。根据中国饲料工业协会数据,我国2022 年饲料年产量百万吨以上规模饲料企业集团36 家,合计饲料产量占全国饲料总产量的57.5%。随着饲料产业的日趋成熟,
国内饲料市场竞争的深度、广度、激烈程度超过以往,优势企业多利用行业整合机遇及规模优势,通过收购、兼并和新建扩大产能,或进行产业链的延伸,或发展多元化的业务;中小企业面对资本压力、人才压力、技术压力和服务能力等发展瓶颈,将逐步被优势企业整合并购或退出市场;行业竞争格局由饲料加工行业竞争转向农牧全产业链的综合竞争。
我国饲料行业市场容量巨大,饲料工业支撑生产的肉类、蛋禽和养殖水产品产量稳居世界第一位。居民肉类产品需求的不断增长和下游养殖行业的模式变革,对上游饲料行业的发展具有持
续的促进作用。得益于我国国民经济的持续增长、城乡居民收入的不断提高,人们对食品的健康、营养、安全提出了更高的要求,促进养殖行业向规模化和精细化发展,进而将进一步推动饲料普及率的提升。2022年全国猪牛羊禽肉产量9,227万吨,较上年增加339万吨、增长3.8%,根据农业农村部发布的《中国农业展望报告(2022-2031)》,随着产业转型升级,产业规模化、集约化、智能化的发展趋势加速,2031 年预计将达10,127 万吨。饲料行业作为养殖行业的上游,产业链末端消费量上的增长潜力会向产业链上游传导,我国饲料行业仍有良好的市场前景。
我国是世界第一水产养殖大国,水产品产量占世界60%以上,已经连续34 年稳居首位。2013 年至2021 年,我国水产品产量整体呈稳定增长趋势,产量从2013 年的5,722 万吨增长到2021 年的6,690 万吨,年复合增长率为1.97%。据《2022 中国渔业统计年鉴》数据显示,我国
2021年水产养殖产量达5,394.41万吨,同比增长3.26%,捕捞产量1,295.89万吨,同比下降2.18%,我国渔业产量中养殖与捕捞之比,从1978 年的26:74、1985 年的45:55,到2021 年达到81:19。2021 年,全国水产品人均占有量47.36 千克,比上年增加0.97 千克、增长2.09%,是世界平均水平的2 倍以上。中国水产养殖业的发展从根本上改变了依靠捕捞天然水产品的历史,极大缓解了天然渔业资源保护利用的压力。
随着消费升级、餐饮业发展、食品安全意识提升和技术革新的推动,以及经过环保提升、病害防控的洗礼,我国养殖业已迈入规模化、集约化、工业化、智能化阶段,但水产养殖品种受到
资源、技术、土地等客观因素的影响,规模化程度远低于禽养殖和生猪养殖。从市场集中度来看,目前我国生猪养殖企业CR10 为12%,禽类养殖企业CR10 达到40%,而水产养殖企业CR10 不到2%,远远落后于畜禽养殖企业,水产养殖行业较为分散,市场参与者主要为中小企业,竞争较为激烈。
整体来看,水产养殖大致呈现出规模化和标准化程度低、养殖因地制宜、模式灵活多样、养
殖品种繁多(全国水产养殖经济品种种类超300 种),自然条件(水域分布、台风、降水、水质、气温、光照等)对养殖影响程度较高等特征。此外,水产养殖品种不断丰富,新品种、新养殖模式技术指导需求强烈。从生产端角度看,随着养殖技术迭代和革新,在养殖面积大体稳定和养殖成本长期上涨趋势下,提升单产、从低盈利品种逐步切换到高盈利品种将是未来大趋势,而具有优质种苗、规模大、集约程度高和技术资金实力较强的养殖企业将会成为水产养殖领域的先锋,在推动水产养殖技术革新中,创建更为广阔的市场前景。
鳗鲡养殖始于日本,中国自20 世纪70 年代引入日本鳗养殖,改革开放后鳗鲡养殖业迅速崛起,养殖区域主要位于广东省和福建省,并在江苏省、江西省等地得到长足发展。经过50 余年
的发展,中国鳗业脱胎换骨,我国无论是养鳗产量、养鳗种类,还是养殖模式均居世界领先地位,已成为世界第一鳗鲡生产国。近年来,我国活鳗养殖年生产能力在10万~15万吨左右,鳗鲡逐渐
发展成为我国单项水产品出口创汇量最大的种类之一,更是国内产业链最完整、产业化水平最高、产值最高的水产养殖品种之一。
鳗鲡养殖业处于鳗业产业链的核心地位,其规模、效益、质量与潜力对产业链条上的关联产
业均产生重要的影响,养殖技术的创新是提升养鳗业发展的第一要素。依靠养殖技术的不断创新,养殖品种已从单一的日本鳗鲡扩展到美洲鳗鲡、欧洲鳗鲡、双色鳗鲡等多品种养殖,养殖模式从初始的土池、简易水泥池养殖提升到工厂智能化、工厂循环水、种养一体化养殖,病害防控也从主要依赖药物控制转变到科学控制水质、精准投喂饲料与鱼体健康管理等综合措施,有效提高养殖成活率和产品质量安全。当前,中国鳗业正处于转型升级阶段,规模化、集约化、智能化、安全高效、环保节能成为新时期新发展的要求。
鳗苗是养鳗业乃至整个鳗业的基础。鳗鲡特殊的生活习性决定了其苗种人工繁育难度大,目
前鳗鲡养殖所需苗种仍完全依赖捕捞的天然鳗苗。受资源量、气候因素和自然灾害等因素的影响,不同年份鳗苗捕获量存在一定差异。根据中国鳗鱼网(www.chinaeel.cn)及市场相关消息,2022年9 月至今,日本鳗鲡苗种受上述因素影响,捕捞歉收,渔获量大幅下降,创近年历史新低。鳗苗出口方面,农业农村部渔业渔政管理局于2022 年2 月下发了《关于进一步加强日本鳗鲡苗出口管理的通知》,规范日本鳗苗出口审批,保障国内鳗业养殖需求。据中国海关统计数据显示,2022 年我国鳗苗出口221 千克,出口金额208.9 万美元,同比分别下降了96.3%和73.6%,说明我国进一步加强鳗苗出口管理的政策措施十分必要和及时,优先满足国内鳗苗需求效果显著。
当前,鳗鲡产业已发展成为全球性产业,面向全球消费市场;同时,鳗鲡产业也属于国家政策支持产业,市场和产业发展前景良好。供给端,受主要养殖品种鳗苗入池量不足影响,鳗鲡供给收缩,加之成鳗存塘量有限,有望推动国产鳗鲡价格进一步上涨。消费端,外销市场不断扩大
与内销市场持续向好。国际市场方面,日本市场逐渐回升,同时新兴的国际市场如美国、俄罗斯、东南亚等正在崛起,中国鳗鲡已出口全球60 多个国家和地区。海关统计数据显示,2022 年我国活鳗出口增长显著。全年出口活鳗1.41 万吨,出口金额2.55 亿美元,同比分别增长39.1%和43.3%。国内市场方面,2022年国内活鳗共消费4.5万吨左右,较上年减少约2,000吨。随着人民生活水平的提高,鳗鲡产品研发的不断推进和鳗鲡文化的不断普及,鳗鲡产品销售渠道在电商、新零售、商超、中央厨房及餐饮等线上线下全面铺开,国内消费持续升温。整体来看,鳗鲡消费正逐渐从外销为主转向内外销共同驱动的消费增长新态势。
我国连续多年蝉联全球最大的水产品消费国、生产国和出口国,水产品已成为关系到我国居民健康的重要食品来源。近几年,我国水产品加工业稳步推进,发展规模不断扩大,产量快速提升。据《2022 中国渔业统计年鉴》数据显示,2021 年,我国水产品总产量达6,690.29 万吨,同比增长2.16%,水产加工品总量为2,125.04 万吨,同比增长1.64%,用于加工的水产品总量2,522.68 万吨,同比增长1.84%,加工使用的水产品总量仅为水产品总产量的37.71%,远低于全球平均水平,我国水产加工行业市场空间广阔。
近年来,我国水产品加工行业产业转型升级和重构步伐加速。从产业竞争格局和发展现状来
看,目前国内水产品加工行业极度分散,市场集中程度较低,区域性特征明显,同质化现象严重,加工产业链短,且产业整体机械化程度较低,加工转化率不高,尤其是精细化加工的方便食品及精深加工的功能食品等占比偏低,行业竞争较为激烈。据数据统计,我国近年水产加工行业的企业数量呈小幅下降趋势。截至2021年年底,行业内加工企业总数量为9,202家。目前我国水产加工行业以中小规模企业为主,水产加工以半成品、粗加工为主,精深加工比重较低,产品技术含量与附加值较低,对初级产品综合利用不够,行业缺乏专业化、品牌化的引领型标杆企业。随着未来产业规模化进程的推进,行业集中度将快速提升。
在行业监管部门的严格监管下,法律法规、监管政策和食品安全标准体系日趋完善,同时,国家和各级地方政府也陆续出台了一系列扶持水产加工行业发展的产业政策,提出要积极推进水产加工行业的发展:要求完善食品工业支持政策,充分利用现有资金渠道,重点支持食品行业重大技术改造、食品工业“三品”战略和特色食品加工示范基地建设等;鼓励发挥加工业对现代水产产业链打造的带动作用,联合企业开展便捷化、调理化、可即食、耐存储的加工产品开发;以水产技术推广体系为依托,建设渔业品牌化公共服务示范平台;联合开展品牌推介、产品展示、技术发布、经济分析等产业促进活动,扩大品牌影响,引导水产品消费;按照因地制宜、合理规
划、突出特色、示范带动的要求,协助各地培育一批水产特色区域公共品牌,扶持企业品牌建设,促进渔业提质增效。
近年来,水产预制菜成为水产品加工行业新转型升级的方向之一。随着人民生活水平的提高和膳食结构优化以及餐饮端更加追求降本增效和标准化,居民端生活节奏加快、年轻人缺乏烹饪技能现象愈发明显,消费者对预制菜的认知度提升,绿色、健康、营养的水产品正日益受到人们的青睐,助推水产加工业务赛道拓宽。根据艾媒咨询数据显示,2021 年中国水产预制菜行业规模为856 亿元,同比增长16.8%,预计中国2026 年水产预制菜市场规模将达2,576 亿元,消费市场增长空间较大。我国先进的仓储物流体系及冷链运输技术也在保障食品安全的同时为水产加工企业扩大了销售半径和市场覆盖面,助推预制水产品市场的发展。整体来看,水产加工行业呈现出水产品预制化、中餐工业化、水产功能食品精准化和定制化、水产休闲食品营养化和个性化、水产加工装备自动化和智能化、科技研究系统化和产业化等趋势。未来随着市场竞争的加剧,行
业将会分化出更多新的水产加工细分行业,不断推动水产加工行业市场朝多元化及高质高产方向发展。
中国是全球最大的鳗鲡养殖、加工和出口国,目前我国鳗业已经形成了从种苗、养殖、饲料生产、烤鳗加工、出口贸易、科学研究等完整的产业链条。2022 年,我国鳗鲡产品出口有所下降,根据中国海关数据统计,全年鳗鲡产品累计出口6.5 万吨,同比下降7.98%;出口金额12.6亿美元,同比下降7.61%。其中,烤鳗出口5.01 万吨,同比下降16.2%;出口金额9.9 亿美元,同比下降15.6%。2022 年,日本依然是我国鳗鲡出口最多的国家,对日出口分别占出口总量与总额的46.16%和50.95%。
国以农为本,农以种为先。水产种业作为水产养殖产业链的源头,是水产养殖业战略性、基础性核心产业,也是关系现代水产养殖业发展的决定性要素之一。我国是全球最大的水产种苗生产基地,拥有世界上最多的水产苗种品种和水产苗种企业。据统计,全国水产品种550 多种,拥有300多种水产养殖经济品种,培育水产种业企业1.9万余家,年提供苗种6万亿尾(粒)以上,产值超660 亿元,支撑了世界三分之二的养殖产量。
我国水产种业产业起步较晚,其发展大致经历了两个阶段:1990 年前是水产种业的探索起步阶段,1990 年后是水产种业的大发展阶段。1990 年前主要是攻克野生种人工繁育技术和大规模的建设育苗场、繁育场,各项工作都处在探索阶段。1990 年后农业部成立“国家水产原良种审定委员会”,正式启动以原良种场为主体的水产原良种体系建设,我国开始了全面建设水产种业体系的大发展时期。水产新品种审定工作逐步开展,新品种培育从无到有,到现在呈全面增长趋势。2022 年农业农村部公告26 个水产新品种,截止目前,已审定和推广水产新品种266 个,水产养殖遗传改良率超50%,国家原良种体系建设逐渐展开并达到了相当规模,传统育种技术逐步完善,新品种开发运用加快,苗种产业的产能和规模不断扩大,以遗传育种中心、原种场、良种场、繁育场、苗种场为主体的水产种业体系框架基本建成。
我国水产种业在种质资源保护、新品种开发与运用、种业技术、苗种产业和种业管理等方面取得了长足进步,初步形成了涵盖保、育、测、繁、推和进出口各环节的水产种业生产、技术和
管理体系,为建设现代水产种业奠定了良好基础。但相较于种植业和畜牧业,无论是良种覆盖率,还是种业企业方面,水产种业都处于落后地位。目前我国水产种业创新还存在三大问题,即先进育种技术应用不足、水产养殖良种化水平不高、商业化育种体系尚未建立。水产种业未来发展的道路还很长,发展空间还很大,我国水产种业将以种为“芯”推动转型升级,力图实现中国从水产大国和水产种业大国向水产强国和水产种业强国转变,真正破解种业“卡脖子”难题。
公司旗下拥有六大特种水产配合饲料核心产品系列,产品主要应用于鳗鲡、石斑鱼、大黄鱼、加州鲈鱼、龟、鳖、河豚、鳜鱼、鲍鱼、海参等特种水产动物从种苗期至养成期的人工养殖全阶段。公司是国内特种水产配合饲料品种最为齐全的企业之一,核心产品鳗鲡配合饲料产销量稳居全球前列,鲍鱼、石斑鱼、大黄鱼、金鲳鱼配合饲料等主营产品产销量稳居国内前列;公司种苗早期配合饲料的成功开发打破了日本、韩国等国家的技术垄断,提升了民族水产配合饲料制造企业的地位。公司“健马牌”水产配合饲料是“中国名牌产品”,“健马牌”商标荣获“中国驰名商标”,“健马”品牌荣登亚洲品牌500 强、中国500 强最具价值品牌、“中国农业•乡村振兴十大杰出品牌”。
报告期内,公司荣获2022 中国水产行业“十大卓越贡献奖”,荣登“2022 中国水产行业百强品牌价值榜”,获颁福建省质量管理协会副会长单位,公司国家企业技术中心顺利通过国家发改委2021 年度评审,“天马”品牌斩获“中国农产品百强标志性品牌”。
目前公司畜禽饲料年产销量位居福建第一梯队。公司控股子公司华龙集团主要从事畜禽饲料的研发、生产与销售,是福建饲料行业排头兵,并担任福建省饲料工业协会副会长单位和福建省饲料产业技术创新重点战略联盟理事长单位,为福建省农业产业化省级重点龙头企业和福建省首批创新型企业。华龙集团设有“专家工作站”,牵头组建“福建省饲料产业技术创新重点战略联盟”,创办“福建省养殖动物营养与新型饲料企业工程技术研究中心”,与福建省农业科学院等共建“福建生猪产业研究院”,承担国家级、省部级和地市级科技项目40 多项,获省科技奖多
项,获国家授权专利10多件。报告期内,华龙集团荣膺“2022福建战略性新兴产业企业100强”。
在畜禽养殖方面,华龙集团组建了由动物营养与饲料科学、畜禽养殖学等专业人员构成的专业研发团队,以参股及控股经营的方式涉足畜禽养殖业务,养殖品种以肉鸡、肉鸭、蛋鸡、蛋鸭
等产品为主。目前华龙旗下昌龙公司,已建成集种鸭繁育、种蛋孵化、商品鸭养殖、食品深加工、冷链物流为一体的完整的优质肉鸭产业链。
基于优异的品质和卓有成效的市场及品牌拓展,当前公司预制菜产品已获得稳健成果,目前,公司旗下拥有“鳗鲡堂”、“三清龙”、“品鳗坊”、“酷鲜”等多个烤鳗品牌,公司“鳗鲡堂”蒲烧烤鳗产品已远销全球60 几个国家和地区,连续出口日本29 年,累计销售超一亿条;在国内最大的两大电商平台跻身头部鳗鲡品牌,连续斩获“顶级美味奖章”三星“奇味”奖与一星“美味”奖、“2022 中国农业•乡村振兴十大杰出品牌奖”等多个国内外大奖,致力打造中国海洋食品第一品牌。
公司在福州、杭州、上海、廊坊、重庆等多个城市布局建立预制菜销售供应中心,形成了辐射福建和广东市场、长三角市场、北方市场和中西部市场,集配送和销售为一体的全国性的完善的营销网络布局。挖掘中华饮食文化,研发出老少皆宜的美味营养食品,打造传承中华美食文化价值和现代新型消费模式的“鳗小堂”连锁品牌餐饮模式。
公司以市场需求为导向开展种苗研发创新,大力建设集保种、育种、选种的“科技研发试验、生态技术示范、苗种产业孵化、科技成果转化”于一体的种业全产业链,构建育繁推一体化体系。目前,公司大力推进“海得5A 优鲈系列鱼苗”,以鳗鲡和加州鲈种苗为代表的良种培育工作正在有序进行中,并建立了加州鲈商业化育种体系。公司规划建立国家良种基地和种苗繁育联合研究中心,攻坚种苗关键技术,着力打造具有国际竞争力的种业集团化企业。报告期内,公司获评国家水产种业阵型企业。在畜禽种苗领域,华龙集团拥有中国番鸭(白羽、黑羽)良种场,有30 年以上的养殖和现场管理经验。
金鲳配合饲料|幼鱼配合饲料:用于60~120mm 长幼鱼中鱼配合饲料:用于120~200mm 长中鱼成鱼配合饲料:用于大于200mm长成鱼|该产品的地方标准为公司负责起草制订,并发布实施,且获得福建省标准贡献三等奖。金鲳鱼中成鱼膨化颗粒配合饲料已获得发明专利授权。
石斑鱼配合饲料|幼鱼配合饲料:用于50 至500 克石斑鱼中鱼配合饲料:用于500 至5000 克石斑鱼成鱼配合饲料:用于不小于5000 克石斑鱼|石斑鱼粉状配合饲料已获得发明专利授权。公司自主研发的石斑鱼配合饲料产品营养全面均衡、氨基酸总量高、产品使用方便等具有优势,其中粗蛋白质含量可达60%。该产品与进口的欧洲、日本同类产品在技术和质量上相比拥有优势。该科研技术的突破,在养殖过程中为养殖户带来更佳的生长性能及使用便利,目前具有一定的市场潜力。
加州鲈配合饲料|稚鱼配合饲料:用于小于25 克稚鱼幼鱼配合饲料:用于25 克至100 克幼鱼中成鱼配合饲料:用于大于100 克中成鱼|攻克了饲料中低淀粉加工工艺技术,开发了强化系列配合饲料产品。基于维护加州鲈肝胆健康,开发了加州鲈功能性配合饲料。
种苗期配合饲料|种苗早期配合饲料:鱼贝贝、益多美、育苗宝种苗后期配合饲料:白仔鳗饲料及种苗后期配合饲料|公司种苗期配合饲料产品涉及6 项发明专利授权,包括:鲟鱼稚鱼膨化颗粒配合饲料、玻璃鳗配合饲料、金鲳鱼稚鱼膨化颗粒配合饲料、大黄鱼稚鱼慢沉膨化颗粒配合饲料、黄颡鱼稚鱼膨化颗粒配合饲料、日本鳗鲡白仔鳗鲡阶段粉状配合饲料。其中,玻璃鳗配合饲料产品的地方标准为公司负责起草制定,并发布实施,且获得福建省标准贡献二等奖。
鲍鱼配合饲料|稚鲍配合饲料:用于壳长小于3.0 毫米的鲍鱼幼鲍配合饲料:用于壳长不小于3.0 毫米,不大于30.0 毫米的鲍鱼成鲍配合饲料:用于壳长大于30.0 毫米的鲍鱼|公司自主研发的鲍鱼配合饲料,采用压片工艺、膨化工艺及微颗粒一次成型三种模式,适用于从鲍鱼种苗培育至养成商品鲍各个养殖阶段,也适用于室内工厂化养殖模式、室外精养、粗养模式,海区网箱吊养殖模式。产品覆盖面广,产品工艺技术与配合饲料配方技术均为我司自主创新。
海参配合饲料|稚参:幼体附着后至体长(自然伸展)≤1 cm的刺参幼参:体长(自然伸展)1 cm~5cm的刺参养成参:体长(自然伸展)≥5cm的刺参|公司自主研发的海参配合饲料,采用压片工艺、膨化工艺及超微粉碎工艺三种模式。适用于海参从种苗培育阶段至商品参的各个养殖阶段,也适用于海区吊养殖模式、室外粗养模式,还要适用于小杂鱼或海带搅拌混合投喂的模式,产品工艺技术与配合饲料配方技术均为我司自主创新。
虾类配合饲料|虾苗配合饲料:用于体长≤0.7 厘米虾苗稚虾配合饲料:用于体长0.7 厘米至1.5 厘米稚虾幼虾配合饲料:用于体长1.5 厘米至3.0 厘米幼虾中虾配合饲料:用于体长3.0 厘米至8.0 厘米中虾成虾配合饲料:用于体长≥8.0 厘米成虾|南美白对虾养殖前期配合饲料、南美白对虾养殖中期配合饲料、南美白对虾养殖后期配合饲料等已获得三项授权发明专利。《高效环境友好型对虾配合饲料的开发》被列为福州市科技计划项目。成功开发出安全高效环保的 EP 全熟化系列虾料,采用全熟化工艺,外表光滑,基本不含粉末,营养更全面,熟化度高,消化吸收更好,饲料转化率高,免疫力强,虾生长更快更健康。使
|||用本产品能大幅缩短养殖周期,有效降低养殖风险,节能减排,节约各项养殖成本,提高养殖经济效益。
畜禽饲料业务|||
猪配合饲料|乳猪配合饲料:断奶后前两周仔猪配合饲料:体重15kg~25kg中猪配合饲料:体重25kg~60kg大猪配合饲料:体重60kg 至出售后备母猪配合饲料:体重50kg 至配种妊娠母猪配合饲料:配种至怀孕95 天哺乳母猪配合饲料:怀孕96 天至再次配种种公猪配合饲料:公猪配种期||在减抗禁抗的大环境之下,精准营养、平衡营养的饲料配方设计技术尤为关键,以减轻过剩的蛋白质营养给猪带来的胃肠道消化负担。公司曾主持福建省地方标准《猪用氨基酸平衡型低蛋白配合饲料》的制订;研发的《多功能复合型无公害猪添加剂预混料》曾荣获福建省第二批自主创新产品。猪用饲料配制技术处于国内领先水平。
鸭配合饲料|肉用仔鸭前期配合饲料:1 日龄~21 日龄肉用仔鸭中期配合饲料:22 日龄~42 日龄肉用仔鸭中后期配合饲料:22 日龄~出售蛋鸭育成后期配合饲料:产蛋青年鸭蛋鸭产蛋前期配合饲料:14 周龄~5%产蛋率蛋鸭产蛋高峰期配合饲料:产蛋高峰期||公司主持的福建省种业创新与产业化工程专项专题《优质肉鸭专用饲料生产基地建设》已通过项目验收和评审;参与的《优质肉鸭种业创新与生态养殖产业化工程建设》项目,获得省科学技术进步二等奖和神农福建农业科技奖二等奖;产业一体化生产的鸭肉被福建省绿办认定为“无公害农产品”。在设计生产优质、高效、安全的肉鸭饲料方面处于国内领先水平。
鸡配合饲料|肉用仔鸡前期配合饲料:1 日龄~21 日龄肉用仔鸡中期配合饲料:22 日龄~42 日龄肉用仔鸡后期配合饲料:43 日龄~出售前一周肉用仔鸡后期配合饲料:出售前一周蛋小鸡配合饲料:1 周龄~4 周龄蛋中鸡配合饲料:5 周龄~17 周龄蛋大鸡配合饲料:18 周龄~5%产蛋率蛋鸡产蛋高峰期配合饲料:产蛋高峰期||鸡配合饲料系列产品利用公司主持的《环境友好型饲料关键技术集成及产业化开发》省科技重大专项研发成果和参与研究的《优质肉鸡日粮配制新技术的研究》成果(神农福建农业科技奖二等奖)进行组装和集成,并在肉鸡养殖上推广应用球虫疫苗,有效地解决了困扰肉鸡养殖的球虫病顽疾,在抗病营养配制技术上取得突破性成效。
水产品销售及食品业务|||
烤鳗|按烧烤方式|白烧烤鳗(没有经过酱汁的烧烤)|鳗鲡营养价值非常高,被称为水中软黄金,富含蛋白质、脂肪、钙、铁、钾和维生素 A、E;鱼肉中含有丰富的优质蛋白质和人体必需的氨基酸,其中含有的磷脂、DHA、EPA、西河洛克蛋白均高于其他水产品、肉类;产品卫生质量标准符合GB/T 21289——2007《冻烤鳗》的要求,出口产品符合进口国质量卫生要求。公司“鳗鲡堂”蒲烧烤鳗荣获位于比利时布鲁塞尔的国际风味评鉴所(International Taste Institute)“顶级美
||蒲烧烤鳗(经过酱汁的烧烤)|
|按加工方式|长烧烤鳗(无头背开,有头背开,有头腹开)|
||串烧烤鳗(三切串,四切串,一本串)|
||段烧烤鳗|
||普通产品(非真空包装)|
|按是否真空包装|真空产品|味奖章”(Superior Taste Award )3 星奖,由 FBIF 食品饮料创新论坛策划主办的第四届 Wow Food Awards 2021 最佳方便食品奖,由 Monde Selection颁发的产品品质评鉴2021年金奖,2021中国农产品百强标志性品牌,以及2022 中国农业•乡村振兴十大杰出品牌奖。公司“鳗鲡堂”白烧烤鳗荣获2022“顶级美味奖章”(Superior Taste Award)一星奖。
|用途:作为食品供人类食用,不同的产品烧烤方式、加工方式或包装方式不同,可以满足不同地区消费者的个性化需求。||
2生产模式:公司配合饲料产品以订单生产为主,客户至少提前3天将提供饲料需求信息提供给营销事业部,营销事业部通过云营销系统直接下单给营销服务中心。营销服务中心作为订单接收部门通过内部ERP 信息系统将信息立即传递至生产管理中心,经部门协调后,根据成品、原材料库存信息等情况安排生产计划。
3销售模式:由于畜禽饲料产品毛利率较低,且饲料生产具有“大进大出”的特点,通过
采购玉米、豆粕等大宗饲料原料进行加工,饲料产品主要是配合饲料,采购、销售的物流量很大,配合饲料的销售具有一定的经济运输半径。为降低运输成本,增强竞争力,华龙集团通过在重点
市场区域设立子公司,实行就近生产、产地销售。华龙集团采用的是“经销+直销”的销售模式。如针对众多的中小型养殖户,企业通过经销商销售饲料产品;而有规模、有资金的养殖企业和养殖场,则更倾向于向饲料企业直接采购饲料产品。
1采购模式:公司建立了由采购中心总体管控下的“集团采购平台”和“子公司采购平台”两个采购平台,实行“集中采购和授权采购”相结合的采购管理模式。种苗、饲料、动保、电缆、发电机、增氧机、空气能热泵系统、智能监控系统、管道和进排水处理等大宗、关键原材料和设施设备,公司实行集中采购模式,集中采购的物料数量占公司物料采购总量的90%以上,对于不涉及公司核心技术、价格较低、运输成本占总成本比例较大的物料,以及当地具备物料供应优势的品种,实行授权采购模式,授权各地子公司针对当地有优势的地方区域性物料,根据自身的采购需求信息,分析制定地方采购计划,向供应商独立采购。授权采购在公司采购总量中的占比不到10%。
在采购操作上,实行计划采购与即时采购相配合方式。通过以上采购模式,公司能有效控制
物料时效、质量、降低经营风险和生产成本,在满足公司生产需求的前提下,提高整体采购效率,有利于公司利益的最大化。
2生产模式:公司养殖以规模化养殖模式为主,现代化工厂化鳗鲡养殖项目以1万m2养殖水面积(年投苗300 万尾鳗苗)为一个标的,现代化池塘生态养殖项目以1,000 亩养殖区域(年投
苗240 万尾鳗苗)为一个标的。每一子公司均建立溶氧智能调控、水质在线监测、病害远程诊断、质量全程追溯的养殖全程智慧一体的水产养殖体系。每天通过养殖报表汇总养殖情况,结合专家组、技术部等技术力量分析养殖情况,统筹规划养殖目标,合理安排养殖进度和病虫害防治。子公司每一季度均安排鳗鲡选别,通过选别大小分池,同时可以实际得出鳗鲡存塘量、存塘规格和存塘尾数,根据存塘规格、存塘量、市场需求和养殖生产计划合理安排出鱼时间及数量,有计划进行商品鳗销售和鳗苗投放。
当前,公司主要以天马食品及其控股子公司西龙食品、天马福荣为运营平台,以多层次质量
控制体系保障食品安全,把食品安全作为运营管理的第一重点,致力于打造全球最大的烤鳗平台。1采购模式:活鳗收购占总采购额比重超90%,公司一般与养殖户提前半个多月签署《鳗鲡购销协议书》,约定采购活鳗的规格、单价、交货日期、付款方式等,目前活鳗均来源于福建区域,且均为送货上门,货款基本同时结清。公司在确定养殖户前会抽取样本送往第三方检测,活鳗送货上门后也会进行第二次抽样检测。
报告期内,公司在稳固出口渠道的同时积极拓展国内线上及线下渠道,公司从电商、新零售、商超、中央厨房及餐饮等线上线下主流销售渠道切入布局;采用年轻化、个性化消费发展战略,与头部主播进行深度合作,打通京东自营店、天马优选商城、天猫旗舰店等线上平台,拓展C端销售渠道,借助流量经济包括抖音、快手等新兴媒体加大产品宣传和销售力度。
内销业务中,公司业务部门首先基于客户的需求和客户的存货、销售情况和对原料、市场行情分析做出销售计划和产品需求计划。公司主要通过产品订货会、水产展会等方式在全国各区域内寻找客户。公司业务人员在确定相关目标客户后,进行客户信息的收集,并积极与客户取得联系后组织市场部门、研发部门人员对客户进行拜访洽谈,介绍公司产品情况,了解客户的需求。确认合作意向后,就客户意向产品的品类、规格、样品、付款与账期等事项进一步沟通洽谈,进
行报价。客户确定产品报价后进行付款方式、交期等信息的确认,涉及授信的,需提请授信流程,对客户的基本信息、资质、征信情况等进行审查,同时业务部门与后台沟通订单要求进行订单下达并跟进生产发货事宜。
外销业务中,公司主要通过公司控股子公司西龙食品、天马福荣现有销售渠道、全球各大展
会或者其他业务机会与客户进行初步接触。确认有合作意向后,向客户报价,并确认商品的品类、规格、样品、交期、付款及账期等事项,签订销售合同,随后安排生产或整理库存以供直接出货使用。经客户抽检、报检、报关等,由运输公司将货物运到指定的地点。
公司拥有国家企业技术中心、省级特种水产配合饲料企业工程技术研究中心、省级院士工作站和省级特种水产配合饲料重点实验室等科技研发平台。公司十分重视新产品和新技术的研发与应用,掌握多项特种水产配合饲料配方和加工工艺核心技术,自主创新已成为公司抢占高端特种水产配合饲料市场的核心竞争力。公司研发的具有自主知识产权的玻璃鳗配合饲料等多项技术填补了国内技术空白,大黄鱼配合饲料、种苗微粒子配合饲料等居于国内水产饲料行业先进水平,公司种苗早期配合饲料的成功开发打破了日本、韩国等国家的技术垄断,提升了民族水产配合饲料制造企业的地位。
截止报告期末,公司及下属子公司拥有授权专利75项,其中55项发明专利,15 项实用新型专利,5项外观设计专利;主导和参与制(修)订国家、行业及地方标准12项;荣获中国发明协会发明创业奖·成果奖一等奖1 项,省、市科技进步奖16 项,省标准贡献奖5 项、市专利优秀奖1 项,神龙福建农业科技奖1 项(包括华龙集团科技进步奖2 项,省标准贡献奖1 项,神龙福建农业科技奖1 项)。
(二)产品质量优势
公司高度重视产品质量监控,在生产过程中严格执行ISO9001:2008 质量管理体系、 ISO22000:2005食品安全管理体系、ISO14001:2004环境管理体系和《饲料质量安全管理规范》、国家饲料行业相关新规定;按照公司的质量方针、质量目标和产品质量管理的各项要求,编制并适时更新《质量安全和环境管理手册》和《作业指导书》,规范生产、保障安全,实现从原料采购到产品销售的全程可控可追溯,提高饲料产品质量安全水平,保障养殖产品质量安全。公司严格按照《饲料质量安全管理规范》的要求组织生产,并于2014 年12 月1 日,顺利通过了农业部《饲料质量安全管理规范》示范企业现场审核,是我国第一批通过现场审核的21 家国家级饲料质量安全管理规范示范企业之一。华龙集团及下属企业多次被中国农业部、福建省农业厅授予“饲料质量安全管理规范示范企业”称号。
(三)专业人才优势
公司致力打造人力资源“一把手”人才战略和“258 人才工程”,“人才是第一资源”,通过实施有效的人才培养与人才引进策略,积聚了一批优秀的专业技术与经营管理人才。公司现已组建了由动物营养与饲料科学、水产养殖学、水产病害学、食品科学与工程等专业人员构成的研发团队;从业时间长、管理经验丰富、具有良好的团队协作精神和较强的管理创新思维能力的管理团队;专业知识扎实、学科齐全、市场开拓意识和能力强、技术服务能力强的服务营销团队。
(四)企业品牌优势
公司品牌在市场上享有较好的口碑,产品深得广大客户的信赖,公司的“健马”商标荣获中国驰名商标、福建省著名商标,“健马”牌系列产品被评为中国名牌产品、中国饲料行业信得过产品、福建省名牌产品,“天马”品牌荣获“中国农产品百强标志性品牌”,“鳗鲡堂”品牌斩
获“2022 中国农业•乡村振兴十大杰出品牌奖”殊荣,产品深入消费者人心。华龙集团的“华龙”商标荣获福建省著名商标,“华龙”畜禽饲料被评为福建名牌产品,“鑫昌龙”等商标为知名商标,在市场中享有较高的品牌美誉度。
(五)成本控制优势
公司实行“集中采购和授权采购”相结合的采购管理模式,组建了专业化的采购团队进行原料采购。根据特种水产配合饲料和畜禽饲料原料的特性,公司建立了原料数据库和原料市场价格数据库,对优质鱼粉进行分级;公司充分利用国内、国际二条采购渠道,采取远期采购、现货采购和贸易三者相结合的模式,采取灵活的采购和备货策略,借助期货工具提高采购效率,有效控制原料成本,保障优质、充足、稳定、价优的原料供应,并有效控制价格波动风险。
(六)全产业链发展优势
公司“饲料、养殖、食品”三大主营业务一体推进、一二三产业深度融合发展的全产业链供应链平台发展模式,能够充分发挥公司饲料生产及供应优势,通过专业养殖技术保障,打造集约化、标准化、工厂化生态养殖,从而为食品端提供优质、安全、健康、全程可追溯的肉食材料,全产业链发展模式能够推进上下游产业相互促进发展,有助于熨平单一行业周期性波动,享受产业链内行业长期确定增长带来的长期收益,有利于整体盈利水平的稳定,从而给公司带来竞争优势。
(七)产业链一体化服务优势
“养殖有困难,天马来帮忙;经营要致富,天马来相助;生活想美满,天马来相伴”是公司
在市场营销中贯彻始终的服务宗旨。公司通过饲料、养殖、食品、动保、原料贸易、信息化管理、客户支持服务等业务共同发展,为客户提供高附加值的一站式解决方案。针对特种水产和畜禽养殖业面临的养殖技术人才严重缺乏、养殖品种种质退化、养殖环境恶化、病害频发等实际困难,公司积极加强与养殖户间的沟通交流,共享市场最新信息,每年组织多场鳗鲡、鳖、海水鱼等大型产业发展论坛、技术讲座,聘请国内知名养殖、病害专家对养殖户进行现场技术指导,为养殖户提供最新的行业动态、养殖技术、病害防控和管理经验等方面的信息和服务,形成了较强的客户黏性和忠诚度。
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
营业收入|7,007,530,405.29|5,419,021,956.27|29.31
营业成本|6,336,190,668.03|4,865,594,682.77|30.22
销售费用|68,170,277.38|65,851,714.26|3.52
管理费用|164,501,513.31|135,119,358.29|21.75
财务费用|105,012,127.92|42,138,790.52|149.21
研发费用|126,067,457.57|99,636,371.16|26.53
经营活动产生的现金流量净额|36,130,416.11|229,058,066.61|-84.23
投资活动产生的现金流量净额|-1,118,567,369.99|-984,607,671.78|不适用
筹资活动产生的现金流量净额|1,000,741,994.10|840,863,668.75|19.01
营业收入变动原因说明:营业收入同比增加158,850.84 万元,增长29.31%,主要系:(1)公司一二三产业融合发展稳健高效推进,公司知名度逐步提升以及公司加大客户开发力度,本期饲料销售增加;(2)本期公司鳗鲡生态智慧养殖业务受益于较高市场景气度,叠加新产能的顺利释放,本期养殖业务销售增加。
营业成本变动原因说明:营业成本同比增加147,059.60万元,增长30.22%,主要系本期主营业务销售增加所致。
销售费用变动原因说明:销售费用同比增加231.86 万元,增长3.52%,主要系本期新增龙岩鑫华港等六家收购公司1-3 月销售费用183.87 万元所致。
管理费用变动原因说明:管理费用同比增加2,938.22万元,增长21.75%,主要系:(1)本期行政职能人员增加导致人工费用增加1,156.85 万元;(2)本期摊销员工持股计划新增股权激励费用643.90 万元;(3)本期因固定资产增加导致折旧增加362.17 万元。
财务费用变动原因说明:财务费用同比增加6,287.33 万元,增长149.21%,主要系:(1)本期因业务规模扩大增加了借款,导致利息净支出增加4,072.45 万元;(2)本期人民币兑换美元汇率上升,公司应付外币账款、外币借款及应收账款产生汇兑净损失较同期增加1,227.69万元;(3)本期鳗鲡养殖场地租赁业务扩大,租赁负债利息支出增加667.80 万元。
研发费用变动原因说明:研发费用同比增加2,643.11万元,增长26.53%,主要系公司加大了畜禽饲料产品的研发投入,与此同时公司持续推进“十条鱼”战略,公司对特水饲料新品种以及现有产品性能改良的研发费用投入增加所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额同比减少19,292.77 万元,下降84.23%,主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金及支付给职工以及为职工支付的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额同比减少13,395.97 万元,主要系本期购建固定资产支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额同比增加15,987.83 万元,增长19.01%,主要系本期因业务规模扩大需要的营运资金增加使得公司取得借款收到的现金增加所致。
投资收益变动原因说明:投资收益同比增加2,159.08 万元,增长115.64%,主要系本期处置以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产取得的投资收益以及套期无效部分投资收益增加所致。
税金及附加变动原因说明:税金及附加同比增加348.48 万元,增长31.32%,主要系本期印花税、房产税增加所致。
公允价值变动收益变动原因说明:公允价值变动收益同比减少32.33 万元,下降86.72%,主要系本期交易性金融资产余额减少所致。
信用减值损失变动原因说明:信用减值损失同比减少1,586.26 万元,主要系本期应收账款坏账损失减少所致。
资产减值损失变动原因说明:资产减值损失同比减少72.35 万元,主要系本期计提的存货跌价准备减少所致。
资产处置收益变动原因说明:资产处置收益同比减少24.14 万元,主要系本期未划分为持有待售的固定资产处置损失增加所致。
营业外收入变动原因说明:营业外收入同比增加125.81万元,主要系本期赔偿金、违约金收入增加所致。
公司2022年度主营业务收入699,267.64万元,同比增长29.34%,主要系:(1)公司一二三产业融合发展稳健高效推进,公司知名度逐步提升以及公司加大客户开发力度,本期饲料销售增加;(2)本期公司鳗鲡生态智慧养殖业务受益于较高市场景气度,叠加新产能的顺利释放,本期养殖业务销售增加。
公司2022 年度主营业务成本632,790.72 万元,同比增长30.16%,主要系营业收入增长所致。公司主营业务毛利率9.51%,同比下降0.57 个百分点,主要系销售占比较高的饲料原料成本上升所致。
主营业务分行业情况||||||
分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
饲料行业|6,536,832,180.72|5,984,704,909.05|8.45|27.41|29.62|减少1.56个百分点
养殖及食品行业|738,089,795.19|583,184,658.92|20.99|112.17|92.30|增加8.17个百分点
饲料、养殖及食品间交易抵消|-282,245,559.03|-239,982,326.65|14.97|292.80|309.61|减少3.49个百分点
主营业务分产品情况||||||
分产品|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)