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公司已在本报告中详细描述了可能存在的主要风险,敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于可能面对的风险部分的相关内容。
备查文件目录|载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表;
|报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿;
|载有法定代表人签章的年度报告文件;
|载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
常用词语释义||
公司、莱绅通灵|指|莱绅通灵珠宝股份有限公司
中兴华会计师事务所|指|中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
南京通灵首饰|指|南京通灵首饰有限公司
南京通灵珠宝|指|南京通灵珠宝有限公司
广西莱绅通灵|指|广西莱绅通灵商务服务有限公司
维真珠宝|指|维真珠宝(上海)有限公司
上海欧宝丽|指|上海欧宝丽实业有限公司
 EDI|指| EUROSTAR DIAMONDS INTERNATIONAL S.A.
香港欧陆之星|指| EURO DIAMOND (HK) LIMITED
传世美璟|指|南京传世美璟投资管理有限公司
 Leysen珠宝公司|指| Joaillerie Leysen Freres SA
克复荣光|指|南京克复荣光企业咨询合伙企业(有限合伙)
元|指|人民币元
克拉|指|宝石的质量(重量)单位,1克拉=0.20克
公司的中文名称|莱绅通灵珠宝股份有限公司
公司的中文简称|莱绅通灵
公司的外文名称| Leysen Jewellery Inc.
公司的外文名称缩写| Leysen
公司的法定代表人|马峻
|董事会秘书|证券事务代表
姓名|曹颖|安松威、杨岚
联系地址|南京市雨花台区花神大道19号|南京市雨花台区花神大道19号
电话|025-52486808|025-52486808
传真|025-52486808|025-52486808
电子信箱|603900@leysen1855.com|603900@leysen1855.com
公司注册地址|南京市雨花台区花神大道19号
公司注册地址的历史变更情况|不适用
公司办公地址|南京市雨花台区花神大道19号
公司办公地址的邮政编码|210012
公司网址|www.leysen1855.com
电子信箱|603900@leysen1855.com
公司披露年度报告的媒体名称及网址|上海证券报、证券时报
公司披露年度报告的证券交易所网址|http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点|南京市雨花台区花神大道19号
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称
 A股|上海证券交易所|莱绅通灵|603900|通灵珠宝
公司聘请的会计师事务所(境内)|名称|中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
|办公地址|北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHOB座20层
|签字会计师姓名|潘华、张小萍
主要会计数据|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
营业收入|912,459,278.63|1,324,201,490.81|-31.09|1,227,323,972.84
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入|906,769,263.31|1,315,436,021.56|-31.07|1,220,145,291.80
归属于上市公司股东的净利润|-39,732,340.69|38,447,848.24|-203.34|104,319,991.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-46,908,303.73|17,260,779.50|-371.76|84,432,561.21
经营活动产生的现金流量净额|220,033,023.31|-44,097,629.42|不适用|375,003,565.34
|2022年末|2021年末|本期末比上年同期末增减(%)|2020年末
归属于上市公司股东的净资产|2,200,589,327.08|2,253,441,237.60|-2.35|2,317,329,312.82
总资产|2,543,616,543.05|2,635,866,578.08|-3.50|2,648,374,860.57
主要财务指标|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
基本每股收益(元/股)|-0.12|0.11|-209.09|0.31
稀释每股收益(元/股)|-0.12|0.11|-209.09|0.31
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)|-0.14|0.05|-380.00|0.25
加权平均净资产收益率(%)|-1.78|1.68|减少3.46个百分点|4.49
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)|-2.11|0.76|减少2.87个百分点|3.63
|第一季度(1-3月份)|第二季度(4-6月份)|第三季度(7-9月份)|第四季度(10-12月份)
营业收入|322,276,618.52|220,912,388.08|231,680,312.61|137,589,959.42
归属于上市公司股东的净利润|14,488,518.90|-9,203,978.32|-1,249,890.02|-43,766,991.25
|第一季度(1-3月份)|第二季度(4-6月份)|第三季度(7-9月份)|第四季度(10-12月份)
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|13,040,033.43|-11,929,459.50|-3,347,407.61|-44,671,470.05
经营活动产生的现金流量净额|105,185,709.14|52,806,124.96|25,613,969.63|36,427,219.58
非经常性损益项目|2022年金额|2021 年金额|2020年金额
非流动资产处置损益|-105,565.92|-138,286.78|-459,193.53
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|4,592,104.17|15,492,033.44|10,206,772.26
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|8,922,236.00|12,212,452.42|17,131,867.72
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回|1,465,711.70||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-4,044,853.96|-41,038.37|-477,025.75
其他符合非经常性损益定义的损益项目|219,513.04|835,865.00|
减:所得税影响额|3,873,181.99|7,173,956.97|6,518,289.91
少数股东权益影响额(税后)|||-3,299.44
合计|7,175,963.04|21,187,068.74|19,887,430.23
项目名称|期初余额|期末余额|当期变动|对当期利润的影响金额
交易性金融资产|300,962,300.00|310,112,671.24|9,150,371.24|8,922,236.00
合计|300,962,300.00|310,112,671.24|9,150,371.24|8,922,236.00
2022年,国内外经济形势严峻复杂,宏观经济下行导致市场环境不确定性加大,居民消费信心明显不足,珠宝首饰行业景气度持续低迷,钻石镶嵌饰品需求显著锐减,行业竞争日趋激烈,公司面临前所未有的考验与挑战,经营和业绩受到较大冲击和下滑。
面对阶段困境,公司基于长远发展愿景,始终坚持以深耕天然钻石镶嵌为发展主业。通过传承“王室风范”,秉持“匠心技艺”,大力推进“王室IP”、“蓝火真心钻”战略落地。联合比利时“蓝精灵IP”,全新打造差异化产品矩阵,始终致力于每一件王室风范的莱绅通灵珠宝都让消费者璀璨不凡,值得珍藏。
为降低各种不利因素的影响,公司快速调整经营策略,全方位洞察客户需求,重点发力产品创新与设计,加快产品结构优化提升,始终保持了产品在行业内的差异化优势地位。通过打造全场景下“真心时刻”,不断增强客户体验。积极创新营销模式,通过全渠道、多元化方式加强品牌宣传推广力度,不断扩大品牌声量。全面贯彻“降本、提质、增效”总方针,精准落实经营管理目标,不断夯实管理基础。通过持续优化营销渠道建设,有效提高运营效率;积极推动组织与流程变革,实现组织精简及效能提升;借助股权激励机制,充分激发企业内生动力活力。全体员工毕力同心、勇毅前行。2022年全年,公司经营发展平稳过渡,各项业务有序开展。
1、以蓝火真心钻打造珠宝竞争区隔,构建品牌及产品差异化定位
报告期内,公司延续比利时leysen百年“王室IP”基因,打造多元化消费场景,不断丰富并深化年轻一代消费群体。通过“蓝火真心钻”的革命性专利产品、比利时著名动漫IP “蓝精灵”联名珠宝系列,持续构建差异化品牌定位。
重点推出的战略性产品“蓝火真心钻”拥有独家发明专利产品,以精湛的“真心式切割”工艺,将“真心”印记切磨于钻石内,除了展现迷人钻石火彩,钻石底部呈现心形符号的独特产品构造也链接了消费者情感内核,表达了“真心只为妳”的美好寓意,形成有效区隔于其他品牌。蓝火真心钻“真心式切割”拥有比利时、中国、HRD、NGTC、IGI颁奖及认证的钻石专利与荣耀认证。报告期内,公司蓝火真心钻先后荣获IGI 国际宝石研究院“卓越钻石切工典范奖”、 Robb Report(罗博报告)“年度匠心传承珠宝”奖。
公司始终致力于打造产品多元化场景IP矩阵,持续构建产品内核竞争优势。公司主打的
“蓝火真心钻”系列销售占比不断攀升,演绎王室浪漫爱情的“王室庄园”系列表现出众,“皇家博物馆”、“王后鸢尾”、“女王”等列经典系列一如既往获得消费者青睐。此外,公司重视年轻消费群体多元化需求,报告期内全新推出了强化独特纯粹“唯爱你”浪漫誓言的FINE系列和比利时著名动漫IP “蓝精灵”联名珠宝系列,以及在部分城市试点推出了“传世金”金镶钻系列产品。
2、持续加强品牌宣传推广,多元化营销扩大品牌声量
2022年,公司因线下活动受限等因素,大力开展线上形式的宣传推广,包括明星种草、小红书、微博、微信、抖音等矩阵化传播方式带动品牌曝光;同时开展KOL营销、节点营销、主题巡展、真爱婚礼、打卡DP、异业合作等营销活动。6月18日,公司携手黄明昊在无锡开展线下明星活动,发布了“蓝火真心钻”战略产品,通过明星好物种草、KOL种草及“跟着博主选钻石”等话题加大蓝火真心钻的传播力度。6月29日,公司邀请歌手汪峰生日当天为品牌发声,通过以品带牌扩大品牌声量,相关视频播放量超百万,话题累计阅读量达1.4 亿。11月,公司在比利时驻上海总领馆召开发布会,联合比利时重量级动漫IP“蓝精灵”发布蓝精灵联名珠宝系列,蓝精灵成为品牌“真心守护大使”。此外,公司积极开展全渠道、多元化营销推广,首次尝试了3D裸眼视频方式360°传播,以林柏叡、李昀锐、程潇、希林娜依·高为代表的明星矩阵方式展开产品种草传播,#蓝精灵火了#的话题两度冲上微博热搜榜,相关主题传播曝光量达到
1.1亿。携手新浪扬帆公益基金共同发起“真心守护计划”公益活动,全力促进中国内地乡村教育,彰显企业社会责任,用品牌初心表达践行公益的真心。
不断加强品商联动,深化私域资产精细化运营,利用多场景渗透触达客户。报告期内,公司重点与德基、银泰、金鹰、华地、万达等商业集团开展了多场品商联动活动,其中蓝精灵系列主题展陈陆续在南京德基广场、北京君太、济南万象城、合肥包河万达、宁波万象城等全国多个城市落展,同名系列的3D裸眼视频也在多个商场大屏吸引众多路面客流的围观与分享。同时,公司通过企业微信号、小程序、视频号及微信公众号搭建私域闭环体系,开启超级品牌日直播,多触点触达用户,不断提升流量转化效率。此外,公司于520发行了蓝火真心钻数字藏品,邀请虚拟人GINA成为品牌数字体验官,通过数字化营销、虚拟人互动加入品牌社交媒体传播矩阵,积极探索年轻人消费理念,不断激发年轻新客对品牌及产品的好感度。
3、不断优化渠道结构,持续提升运营能力
重点优化渠道建设,进一步完善渠道布局,优化渠道结构。随着各城市商圈、业态领域的变化,以及外部市场环境不断复杂化,对于已经出现盈利能力危机和困局的合作方公司积极优化、调整合作方式。报告期内,公司积极巩固成熟市场,适当拓展尚未取得优势的区域,聚焦核心城市。通过打造城市标杆门店,优化渠道落位等,不断提升渠道质量。截至报告期末,公司门店覆盖20个省,门店总数507家,其中直营293家,加盟214家。
聚焦内部运营能力提升,强化线上线下业务融合。通过重新划分市场区域,全国运营精简至四个大区,完成运营扁平化组织设计,实现直营、加盟一体化精细管理;通过优化加盟制度及其他政策,不断加强资源倾斜,加大对加盟扶持力度,与加盟商共同发展。线上业务方面,通过拉通线下导购,在线上多平台同时开展自播业务,抢占风口流量;发展多主播达播矩阵,从头部主播到中腰部主播全面覆盖。设计各个层级学习成长路径和课程、工作模型,全年开展5000余人次的多层次、多维度培训,不断加强运营终端人才培养。
4、全面优化组织建设,不断提升企业凝聚力
在零售行业受到严重影响的情况下,提高组织效率、有效控制和降低企业非必要的管理成本是公司全年最重要的工作之一。报告期内,公司全面优化和精简组织架构,整合部门资源、优化人员配置,实现组织效能提升;全面梳理及优化业务流程和制度,进一步完善内部控制制度,强化企业高效、合规运行,组织效率不断提升。完善人才梯队培养和人才发展体系,以“结果导
向、聚焦、简化”为原则持续优化绩效管理体系。完善激励机制,充分调动员工积极性,激发企业内生动力活力,并于11月推出了2022年限制性股票激励计划。商品管理方面,通过高频少量的采购模式,提高市场反应速度,降低存货管理成本,存货较年初减少1.08亿元。大力推行降本增效,全年销售费用和管理费用分别较同期减少约9300万元、2000万元。
公司所处行业为珠宝首饰零售业,属于可选消费品行业。该行业主要产品包括钻石、宝石、翡翠、黄金、铂金等材料制成的珠宝首饰,主要用于婚庆、纪念、自我犒赏和收藏传承等。基于长期的品牌建设,公司在国内钻石镶嵌细分领域中具有较高的知名度和美誉度。
当前中国珠宝首饰市场处于国外品牌、港资品牌与内地品牌三分天下的局面,从市场占有率看中资(内资+港资)占据主导;但行业集中度较低,其中仍然有近一半的市场空间被区域性品牌和非知名品牌所占据。
2022年,超预期因素与经济环境的不确定性,对消费需求产生了抑制作用。据国家统计局数据,全年我国国内生产总值(GDP)同比增长3%,居民人均可支配收入同比增长5%,但国内社会消费品零售总额同比下降0.2%。黄金珠宝首饰行业受外部市场环境影响,市场消费需求大幅下降,全国限额以上黄金珠宝类零售额同比下降1.1%。而公司所属的钻石镶嵌类受冲击更为明显,镶嵌珠宝首饰行业需求锐减,2022年上海钻石交易所成品钻石交易额同比下降37.5%,行业发展充满挑战,竞争日趋激烈。
产品系列|产品图片|产品简介
蓝火真心钻 BLUE FLAME DIAMOND||蓝火真心钻源自皇室的Art Deco装饰艺术风潮中汲取灵感,以数条简约直线,勾勒出一枚心型符号,历经上千次打磨,释放动人心魄的璀璨光芒,仿佛一团淡淡的蓝色火焰在燃烧。“蓝火真心钻”为浪漫而生,在钻石底部呈现心形图案,寓意“蓝火真心钻真心只为妳”。
 FINE||时至品牌诞生168年,全新特别之作“FINE系列”,汲取代表和谐完美的黄金比Ф符号灵感,臻选耀目浪漫的情感钻石“蓝火真心钻”,两颗心真诚交融,终成完美Ф,以真心宣告“Love is Fine 爱是完美”。
蓝精灵系列|| Leysen莱绅通灵与比利时重量级动漫 IP蓝精灵达成合作,蓝精灵正式成为莱绅通灵真心守护大使,双方共同推出Leysen莱绅通灵x Smurfs蓝精灵联名款首饰系列,共同诠释莱绅通灵“真心只为妳”的品牌理念。
传世金||传世金品牌以金筑爱,汲取提炼欧洲文化经典艺术风格,以百年匠心工艺碰撞出新;抽象凝练世间万物,承载于精妙智趣的金饰珠宝,意大利织金工艺雕绘恒久挚爱,缔造奢华璀璨;为其拥有者带来持久的闪耀与奢华;通过传世把最美好的祝福赠送给她,给下一代的情感。
产品系列|产品图片|产品简介
高级珠宝||《莱绅通灵多彩蜻蜓胸针》在神秘的比利时皇室私家城堡中,有一个迷人的皇家花园,温室中的繁花随四季更选。美丽的蝴蝶随裙边飞舞,优雅的蜻蜒随指尖停靠。保拉王后用细腻的情感,捕捉每一个生活瞬间,幻化成胸前的珠宝。这一款珠宝,可作为胸针或是吊坠佩戴,犹如蜻蜓能欢快飞舞在大自然,徜徉在充满诗意的氛国中。
王后鸢尾 MY QUEEN IRIS||王后鸢尾系列,以欧洲王室最神圣的鸢尾图腾续写王后系列真爱誓言;汲取 IRIS鸢尾灵感,表达爱情,见证爱情,加持爱情,再续王后系列真爱之约。
王室庄园 ROYAL ABBEY||以电影《唐顿庄园》中女主佩戴的古董王冠为灵感,戒托以王冠纹饰花型作为设计元素,主钻采用经典的六爪群镶,烘托钻石璀璨闪耀,与戒托花型完美呼应;戒臂采用特殊的“卜形”工艺设计,造型饱满、佩戴舒适,同时凸显女性手指纤细柔美。
模式|产品所有权|收入确认|货款
直营|公司|店:顾客购买后|店:现款现货,无赊销
||厅:顾客购买商场开具发票后|厅:按照联营合同约定向商场收取
加盟|加盟商|加盟商购买后|先款后货
注:“产品所有权”是指顾客(终端)购买前,产品所有权的归属。
1、差异化的王室IP品牌优势
公司主要从事钻石珠宝首饰的品牌建设、产品设计研发及零售。基于长期的品牌建设,公司在国内钻石细分领域中具有较高的知名度和美誉度,品牌力是公司核心的竞争优势。公司通过传承160余年比利时Leysen王室珠宝供应商的匠心技艺,大力推进王室IP在中国内地的战略落
地。确定“蓝火真心钻”品牌差异化定位,践行“真心只为妳”的品牌理念。与此同时,进一步完善品牌年轻化策略,联合比利时超级IP“蓝精灵”,深化构建品牌差异化竞争优势,与其他品牌形成强区隔。
2、多元化的产品竞争优势
公司在产品系列化的基础上,也全力打造产品多元化场景IP矩阵。重点推进“蓝火真心
钻”系列,以“蓝火真心钻真心只为妳”革命性钻石切工与技艺为核心优势产品的差异化。蓝火真心钻先后荣获IGI 国际宝石研究院“卓越钻石切工典范奖”、Robb Report(罗博报告)
“年度匠心传承珠宝”奖。始终保持婚恋刚需市场的精耕,相继推出符合婚恋用户全链路需求的产品及延伸服务。加强年轻人群多元时尚配饰产品的开发,持续推出新IP产品。报告期内推出蓝精灵、FINE等年轻化系列产品,不断加强年轻化产品的更新迭代。每个产品系列的研发都根据特定的消费人群、融合有情节的故事,有精湛的技艺和有独特的设计,全场景的营造爱情、婚恋、时尚配搭、投资增值、珍藏传承等诉求,最大化的为消费者提供不同种类、不同风格的符合中国消费者的审美与喜好的饰品款式。
公司作为最早将比利时优质钻石切工引入中国的珠宝企业之一,一直以来都以优质的钻石切工而闻名行业。特别是公司拥有的蓝色火焰钻石切工专利,在行业内具有独特的切工优势,获得比利时政府、中国政府、HRD(比利时高级钻石会议)、IGI(国际宝石研究院)、NGTC(国家珠宝玉石质量监督检验中心)的颁奖认证。
3、更精准的多元化营销手段
通过明星活动、广告投放、微博、微信、小红书、抖音、KOL营销、节点营销等形成品牌多元化营销矩阵。报告期内,公司在比利时驻上海总领事馆召开品牌发布会,比利时超级IP“蓝精灵”成为公司品牌真心守护大使。此外,公司运用数字化营销不断创新营销手段,通过发行数字藏品、邀请虚拟人GINA成为公司品牌体验官,有效带动品牌传播的同时,也不断激发年轻新客对品牌及产品的好感度。运用企业微信号、小程序、视频号及微信公众号搭建私域闭环体系,推出周三粉丝日、9号会员日等专门针对粉丝及会员的私域精准触达和营销沟通的续购赋能型业务体系。
4、遍布全国的营销网络
公司通过直营和加盟的形式,建立了遍布全国的线下营销网络。通过信息化建设、电商和营销联动,积极推进线下线上业务融合。此外,公司与万达、金鹰、华地、银泰、文峰等建立了战略合作关系,与全国TOP100 的单体商业客户深度合作,持续推进营销网络拓展。
5、健康平稳的财务状况
截至报告期末,公司货币资金达3.7亿元,同比增长46%,现金储备充足;资产负债率常年保持较低水平,资产质量较高,抗风险能力较强,良好的财务状况有利于公司未来持续发展。
报告期内,公司实现营业收入9.12亿元,同比下降31.09%;实现归属于上市公司股东的净利润-3,973.23万元,出现亏损。
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
营业收入|912,459,278.63|1,324,201,490.81|-31.09
营业成本|406,645,116.48|576,827,714.62|-29.50
销售费用|409,272,971.57|502,617,966.51|-18.57
管理费用|124,320,250.74|144,118,470.34|-13.74
财务费用|1,353,530.75|-3,146,010.75|不适用
研发费用|1,282,226.38|737,158.99|73.94
经营活动产生的现金流量净额|220,033,023.31|-44,097,629.42|不适用
投资活动产生的现金流量净额|23,455,880.66|204,878,745.03|-88.55
筹资活动产生的现金流量净额|-127,241,490.19|-168,270,260.36|不适用
归属于上市公司股东的净利润|-39,732,340.69|38,447,848.24|-203.34
资产减值损失|-5,509,273.06|-29,153,705.96|不适用
信用减值损失|4,621,139.25|-3,113,798.55|不适用
营业外收入|4,990,167.92|16,768,595.21|-70.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金|49,582,209.34|86,319,237.99|-42.56
营业收入变动原因说明:主要受经济下行,珠宝镶嵌类市场需求下滑,店均收入下降;为应对市场变化,优化关闭了部分经营效果不佳门店,较同期可比门店数量减少;
营业成本变动原因说明:主要受营业收入减少所致;
销售费用变动原因说明:主要为业务宣传费及商场费用减少所致;减少专项营销项目,降低节点营销活动费用投入;
管理费用变动原因说明:主要为工资薪酬、差旅及交通费、技术服务及中介咨询费减少所致;财务费用变动原因说明:主要为汇率波动影响汇兑损益变动;
研发费用变动原因说明:主要为研发投入有所增加;
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为采购商品支出及相应税费支出减少所致;投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为赎回理财产品收到的现金减少所致;
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为支付现金股利减少所致;
归属于上市公司股东的净利润变动原因说明:主要受经济下行和渠道优化等影响导致营业收入减少,而成本费用中固定成本占比较高所致;资产减值损失变动原因说明:主要为同期计提商誉减值准备所致;
营业外收入变动原因说明:主要为政府补助减少;
信用减值损失变动原因说明:主要为应收账款回收及销售下降应收账款余额减少所致;分配股利、利润或偿付利息支付的现金变动原因说明:主要为现金股利减少所致。
报告期内,公司主要业务及主要产品类型未发生重大变化。
主营业务分行业情况||||||
分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
珠宝行业|896,350,128.73|401,624,907.03|55.19|-31.21|-29.55|减少1.05个百分点
主营业务分产品情况||||||
分产品|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
钻石饰品|826,863,553.75|371,543,361.91|55.07|-32.96|-29.95|减少1.93个百分点
翡翠饰品|42,809,038.18|13,937,461.38|67.44|-7.96|-27.66|增加8.86个百分点
素金及其他|26,677,536.80|16,144,083.74|39.48|15.98|-21.08|增加28.41个百分点
主营业务分地区情况||||||
分地区|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
江苏|602,905,746.91|273,577,399.90|54.62|-28.24|-25.70|减少1.55个百分点
鲁豫皖|129,624,186.36|58,634,015.49|54.77|-42.97|-43.67|增加0.56个百分点
沪浙闽|97,744,926.07|40,890,597.44|58.17|-23.90|-25.85|增加1.10个百分点
京津冀晋|32,907,930.22|14,954,256.75|54.56|-17.11|-16.69|减少0.23个百分点
其他|33,167,339.17|13,568,637.45|59.09|-50.77|-45.13|减少4.21个百分点
主营业务分销售模式情况||||||
销售模式|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
直营|756,162,721.32|321,794,992.03|57.44|-23.42|-17.61|减少3.00个百分点
加盟|95,529,622.47|58,855,704.49|38.39|-48.14|-48.50|增加0.44个百分点
线上|44,657,784.94|20,974,210.51|53.03|-66.01|-67.85|增加2.69个百分点
主要产品|单位|生产量|销售量|库存量|生产量比上年增减(%)|销售量比上年增减(%)|库存量比上年增减(%)
钻石饰品|件|94,527|109,948|294,518|-70.72|-48.06|-10.70
分行业情况||||||
分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)
珠宝饰品|主营业务成本|401,624,907.03|100|570,118,353.36|100|-29.55
分产品情况||||||
分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)
钻石饰品|主营业务成本|371,543,361.91|92.51|530,395,638.62|93.03|-29.95
翡翠饰品|主营业务成本|13,937,461.38|3.47|19,267,101.27|3.38|-27.66
素金及其他|主营业务成本|16,144,083.74|4.02|20,455,613.47|3.59|-21.08
合计|主营业务成本|401,624,907.03|100.00|570,118,353.36|100.00|-29.55
前五名客户销售额7,200.69万元,占年度销售总额7.89%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0 %。
序号|客户名称|销售额|占年度销售总额比例(%)
1|南通文峰商贸采购批发有限公司|2,056.64|2.25
2|兴化市禧悦珠宝店|1,407.44|1.54
3|南通新保汇商贸有限公司|838.06|0.92
前五名供应商采购额17,839.88万元,占年度采购总额51.47%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。
序号|供应商名称|采购额|占年度采购总额比例(%)
1|钻嘉利钻石(上海)有限公司|5,454.50|15.74%
2|堪迪拉钻石(上海)有限公司|3,472.93|10.02%
3|广州晋业珠宝有限公司|1,926.17|5.56%
本期费用化研发投入|1,282,226.38
本期资本化研发投入|0
研发投入合计|1,282,226.38
研发投入总额占营业收入比例(%)|0.14%
研发投入资本化的比重(%)|0.00%
公司研发人员的数量|7
研发人员数量占公司总人数的比例(%)|0.38
研发人员学历结构|
学历结构类别|学历结构人数
博士研究生|0
硕士研究生|0
本科|4
专科|3
高中及以下|0
研发人员年龄结构|
年龄结构类别|年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)|4
30-40岁(含30岁,不含40岁)|2
40-50岁(含40岁,不含50岁)|1
经营活动产生的现金流量净额变动较大,主要为采购商品支出及相应的税费支出减少;投资活动产生的现金流量净额变动较大,主要为赎回理财产品收到的现金减少;筹资活动产生的现金流量净额变动较大,主要为现金股利减少。
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)
货币资金|369,116,231.59|14.51|252,797,590.28|9.59|46.01
应收账款|52,710,103.11|2.07|74,247,104.90|2.82|-29.01
存货|1,446,926,241.71|56.88|1,554,933,577.02|58.99|-6.95
其他流动资产|70,467,995.99|2.77|136,541,645.87|5.18|-48.39
投资性房地产|831,964.88|0.03|1,134,522.88|0.04|-26.67
固定资产|46,891,214.82|1.84|53,876,178.17|2.04|-12.96
使用权资产|108,834,216.88|4.28|132,678,318.51|5.03|-17.97
长期待摊费用|26,958,484.37|1.06|41,592,838.37|1.58|-35.18
递延所得税资产|65,429,932.22|2.57|39,850,857.95|1.51|64.19
合同负债|21,878,748.18|0.86|22,007,986.87|0.83|-0.59
其他应付款|62,632,811.04|2.46|105,457,384.87|4.00|-40.61
其他流动负债|65,347,402.39|2.57|40,235,208.49|1.53|62.41
租赁负债|42,525,309.21|1.67|56,414,510.26|2.14|-24.62
1)货币资金较上年期末数增加较多,主要为为本期采购减少,商品库存下降释放资金所致;2)应收账款较上年期末数减少较多,主要为年末市场需求下降,销售减少;
3)存货占公司总资产的比例较大,主要由于珠宝行业产品单件价值高、款式多、直营门店多且铺货量大等特点;报告期内存货有所减少,主要加强库存管理,减少存货采购;
4)其他流动资产较上年期末数减少较多,主要为保本保收益理财产品赎回;
5)投资性房地产较上年期末数减少较多,主要为本期投资性房地产折旧所致;6)固定资产较上年期末数减少较多,主要为本期新增固定资产减少;
7)使用权资产较上年期末减少较多,主要为执行新租赁准则门店提前终止所致;8)长期待摊费用较上年期末减少较多,主要为本期门店装修改造较同期减少所致;
9)递延所得税资产较上年期末增加较多,主要为本期可抵扣亏损影响所得税较同期增加所致;10)其他应付款较上年期末减少较多,主要为本期支付前期应付股利所致;
11)其他流动负债较上年期末增加较多,主要为本期预计应付加盟退货款增加所致;
12)租赁负债较上年期末减少较多,主要为租赁款的支付及新增使用权资产减少所致。
其中:境外资产9,019,263.39(单位:元币种:人民币),占总资产的比例为0.35%。
公司主营珠宝首饰,属于上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号——行业信息披露规定的零售行业。
地区|经营业态|自有物业门店||租赁物业门店|
||门店数量|建筑面积(万平米)|门店数量|建筑面积(万平米)
江苏|专业店|1|0.018|213|2.347
鲁豫皖|专业店|||165|1.220
沪浙闽|专业店|||68|0.469
京津冀晋|专业店|||27|0.200
其他|专业店|||33|0.233
合计||1|0.018|506|4.469
注:上述门店数量为所有门店(包括加盟),其中加盟门店物业权属均计入租赁物业。
地区|期初|变动|||期末
||新开|关闭|小计|
江苏|199|33|18|15|214
鲁豫皖|199|13|47|-34|165
沪浙闽|72|8|12|-4|68
京津冀晋|30|5|8|-3|27
其他|46|5|18|-13|33
合计|546|64|103|-39|507
地区|期初|变动||||期末
||新开|关闭|调整|小计|
江苏|22,575|2728|1994|337|1071|23646
鲁豫皖|14,243|846|3738|848|-2044|12199
沪浙闽|5,524|590|1327|-92|-829|4695
京津冀晋|2,124|280|525|117|-128|1996
其他|3,057|325|1109|57|-727|2330
合计|47,523|4,769|8,693|1,267|-2,657|44,866
注:“调整”指门店持续经营状态下的面积调整(下同)。
模式|期初|变动|||期末
||新开|关闭|小计|
直营|302|30|39|-9|293
加盟|244|34|64|-30|214
合计|546|64|103|-39|507
模式|期初|变动||||期末
||新开|关闭|调整|小计|
直营|29,800|1,953|3,723|429|-1,341|28,459
加盟|17,723|2,816|4,970|838|-1,316|16,407
合计|47,523|4,769|8,693|1,267|-2,657|44,866
地区|店均营业收入|增长率|每平方营业收入|每平方租金
江苏|341.48|-22.55%|3.93|0.49
鲁皖豫|189.33|-30.40%|4.23|0.53
沪浙闽|161.32|-19.50%|3.15|0.70
京津冀晋|171.19|-19.10%|3.84|0.84
其他|122.26|-8.07%|2.02|0.55
合计|254.17|-21.64%|3.72|0.54
类别|人员总数量|年内产生销售的人员数量|销售额|销售额占比
非会员|—|2,204|2,823.56|1.88%
会员|4,652,804|126,829|147,557.06|98.12%
合计|4,652,804|129,033|150,380.62|100.00%
报告期内,公司未发生设立或注销子公司,未发生股权投资。
资产类别|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售/赎回金额|其他变动|期末数
交易性金融资产|300,962,300.00|493,021.74|||842,056,470.00|833,399,120.50||310,112,671.24
合计|300,962,300.00|493,021.74|||842,056,470.00|833,399,120.50||310,112,671.24
公司名称|持股比例|营业收入|净利润|净资产
南京通灵珠宝|100%|182,795,350.55|-17,678,909.35|-20,310,319.99
南京通灵首饰|100%|106,511,205.49|14,394,425.80|155,397,986.23
广西莱绅通灵|100%|123,140,452.81|23,626,739.56|93,845,639.22
当前中国珠宝首饰市场处于国外品牌、港资品牌与内地品牌三分天下的局面,从市场占有率看中资(内资+港资)占据主导;但行业集中度较低,其中仍然有近一半的市场空间被区域性品牌和非知名品牌所占据。近年来,全球宏观经济增速放缓,整体消费端压力进一步加大,市场竞争加剧,行业景气度有所下降。但长期来看,我国珠宝玉石首饰行业未来发展空间可期,一方面,当前珠宝首饰人均消费金额仍大幅落后于发达国家,国内钻石首饰普及程度和渗透率将越来越高;另一方面,随着国民经济稳步增长、居民收入水平不断提升、中产阶级数量不断增加和千禧一代的迅速崛起,以及“她经济”挖掘消费新需求和自我犒赏等更多场景的消费呈现,将催化珠宝首饰行业进入快速发展阶段。
传承王室风范,秉持匠心技艺的珠宝品牌。
2023年,公司将始终聚焦主业,围绕“坚持王室品牌差异化”、“重点推进品牌年轻化”、“构建共担共享敏捷性组织”三大核心战略进行业务布局,在产品、工艺、传播方面积极探索与创新。通过驾驭好王室、蓝火真心钻、超级IP蓝精灵三驾马车,夯实品牌资产;开辟珠宝饰品化新赛道的革新,全面打造品牌年轻化战略;不断优化内部机制,以
“快速敏捷”为核心,快速响应市场变化,全面构建共担共享敏捷性组织,大力激发全员动力活力,为公司长远发展奠定基础。
1、品牌方面,首要坚持驾驭好品牌三驾马车。坚持王室IP品牌差异化,强化蓝火真心钻,聚焦品牌年轻化建设,在延续王室风范的同时传递年轻化态度,开辟珠宝饰品化新赛道的革新。围绕品牌资产和珠宝消费需求,以品牌年轻化战略触达新一代客群,线上通过加大新媒体传播阵地,扩大品牌宣传力度;线下以渠道分级匹配门店形象出新等传递品牌心智,全面赋能品牌力。
重新定义客户体验,多维度年轻化迭代提升品牌体验感知。从SI形象、门店接触点
SOP(标准作业模式)、工服、首饰盒四个主要维度升级不断提升客户体验。切实洞察消费者需求匹配多场景消费和体验,从人货场维度将门店细分为高端、时尚、常规,发挥不同类型店铺的价值效率,围绕顾客进店前中后三个阶段打造品牌体验与客户感知。
2、产品方面,聚焦婚庆、时尚、传承三大场景落地,强化蓝火真心钻婚恋心智,打造悦己、传承等全场景化市场产品系列。运用更丰富的珠宝材质,形成多元化的珠宝风格。通过扩充彩宝、黄金等产品品类,不断提升客户粘性。聚焦爆款产品,推出蓝精灵、
FINE、MEET、Light系列;拓展高端品类,推出高阶珠宝Legend系列。开发红蓝宝系列化,加大珠宝高定系列及王室克拉钻的拉升,满足客户对传承收藏场景的高品位追求;扩大镶嵌黄金品类的试点与推广,全方位满足消费需求。
3、营销方面,打造全渠道品牌传播,深耕“小红书”核心社交平台,结合抖音、微博、微信等辅助发声,通过商业化平台引流线下;以“明星+KOL+KOC+UGC”实现矩阵式内容输出积累口碑,同步搭建KOS内容运营体系,综合实现从种草到销售的传播闭环运营,打透婚嫁类笔记聚焦场景化内容运营,以垂直化内容突围实现场景营销覆盖场域声量;抖音平台聚力KOC探店实现本地化内容辐射;全员参与新媒体运营,侧重内容种草。持续拓展新商业化平台,聚焦场域引流,实现用户精准触达引流到店,提升有效客户转化。通过 O2O项目打通线上线下,实现全域营销。
通过新生代明星、设计师点评、KOL种草等方式制造话题互动,利用多元化营销活
动,私域运营及女性节庆营销,实现产品的用户渗透与满足。此外,升级婚恋场景用户服务,继续推出王冠婚礼服务满足客户延伸需求,持续通过明星CP、KOL矩阵搭建婚恋产
品、服务体验内容营销体系。举办VIP专属服务及沙龙活动,以真心博物馆为概念打造人文珠宝展,以真实VIP 会员的真我时刻影像、真爱时刻的爱情故事、限定瑰丽高定珠宝联合打造珠宝艺术殿堂和珠宝艺术文化。
4、运营方面,深入直营加盟一体化管理,不断提升经营质量。扎实推进提质增效保利润、全渠道发展、区域性重点发展的渠道战略。继续深耕苏皖等成熟市场,积极拓展新兴市场,聚焦重点城市,覆盖周边城市,强化重点店铺提升,实现提质增效。通过渠道标准化管理,增加金银铜牌门店评级机制。通过渠道分级、落位分级、新渠道组织重塑市场地位。重新定义加盟战略,大力扶持发展加盟业务,加大加盟大客户培养。优化商品供给模式,提高市场反应速度,不断提升运营效率。进一步完善培训体系,建立全国教练网,通过教练员赋能覆盖全域,不断提升终端运营能力。加强线上业务拓展,全面赋能线下业务发展,实现线上线下全域场景的销售转化。
5、组织方面,搭建共担共享的敏捷性组织,实现组织效率提升。聚焦核心业务,持续优化业务流程;关注员工成长与员工体验,打造有温度的组织氛围。全面构建分层分类人才培养体系,推出领航者计划,为公司高质量发展提供有力支撑;开启启航、护航、远航梯队发展计划,强化人才培养;通过设计灵活、高激励性合伙人机制,给员工提供多元赛道。
1、宏观经济增速缓慢的风险
珠宝是一种非必需消费品,一般单件价值较高,其市场受消费者购买力水平及宏观经济环境的影响重大。如果宏观经济增速缓慢,将可能导致消费者的购买力水平下降,从而对珠宝行业及公司的经营业绩产生不利的影响。
应对措施:公司将密切关注宏观经济形势和政策变化,不断创新运营模式和营销手段,持续提升核心竞争力。
2、行业品牌竞争风险
珠宝行业品牌竞争激烈,在巩固现有市场地位和开拓新市场时,公司将面临与国际、国内珠宝商之间的竞争,如果公司未能保持相对于行业其他对手的竞争优势,可能出现产品市场占有率下降的风险。
应对措施:公司将围绕品牌定位,打造区别于同行业公司的产品价值、文化内涵及产品定位,不断加强产品创新,优化产品设计,扩展全场景产品链,创新运营模式和营销手段,提升品牌影响力和市场竞争力。
3、加盟店管理的风险
加盟模式是公司开拓市场、提高产品市场占有率的有效手段。如果加盟店未能规范经营或经营不善或未能向消费者提供满意的服务,可能对公司业绩和品牌带来不利影响。
应对措施:公司对加盟商筛选的首要条件就是认同公司企业文化和经营理念,日常经营中持续加强对加盟商的政策支持、培训指导和监督检查,促使加盟商规范经营、健康发展。
公司的产品售价和原材料(主要为钻石)的采购成本具有较高的相关性,原材料价格的波动将影响产品盈利能力。
应对措施:公司具有丰富的行业经验,对钻石原料价格趋势有一定的判断,并持续提升市场反应速度;同时,公司通过不断提高核心竞争优势,提升公司产品定价能力,以熨平原材料价格波动。
报告期内,公司根据有关法律法规和规章制度以及公司实际执行情况,持续提升公司治理水平,切实保护投资者的合法权益。公司目前治理结构合理,运作正常,基本制度健全,与控股股东、实际控制人在业务、资产、人员、财务、机构等方面均保持独立,关联交易的决策程序、定价依据和信息披露均符合法律法规要求,不存在资金占用及违规担保的情形,亦不存在为控股股东及实际控制人提供担保的情形,各项承诺均在切实履行。今后,公司仍将严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规
则》、《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等规定,规范三会运作,强化内部控制,规范控股股东、实际控制人行为,督促全体董事、监事和高级管理人员勤勉尽责,持续提升公司治理水平。
会议届次|召开日期|决议刊登的披露日期|会议决议
2022 年第一次临时股东大会|2022-1-10|2022-1-11|审议2项议案,均获通过或完成选举:1、关于补选庄瓯为公司董事的议案2、关于补选独立董事的议案
2021 年年度股东大会|2022-6-28|2022-6-29|审议9项议案,均获通过:1、2021年年度报告及摘要2、2021年度财务决算报告3、2021年度利润分配方案4、2021年度董事会工作报告5、2021年度监事会工作报告6、关于董事、监事薪酬的议案7、2022年度财务预算报告8、关于续聘会计师事务所的议案9、关于注销分公司的议案
2022 年第二次临时股东大会|2022-9-20|2022-9-21|审议3项议案,均获通过或当选:1、关于修订《股东大会议事规则》的议案2、2022年度非独立董事、监事薪酬方案3、关于增补公司非独立董事的议案
2022 年第三次临时股东大会|2022-12-20|2022-12-21|审议3项议案,均获通过:1、关于公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案2、关于公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案
注:公司上述决议刊登的指定网站的查询索引均为www.sse.com.cn。表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
马峻|董事董事长|男|52|2015-1-52022-1-10|2024-1-7|83,242,100|83,242,100|||159.05|否
蔄毅泽|董事|女|45|2015-1-5|2024-1-7|18,900,000|18,900,000|||4.00|否
庄瓯|董事总裁|男|56|2022-1-102022-1-12|2024-1-7|||||192.88|否
马艳艳|董事|女|39|2022-9-20|2024-1-7|||||1.11|是
王峥|董事|女|41|2019-5-13|2024-1-7|||||4.00|是
黄国雄|独立董事|男|53|2022-1-10|2024-1-7|||||10.00|否
陈益平|独立董事|男|56|2022-1-10|2024-1-7|||||10.00|否
付锦华|独立董事|男|59|2022-1-10|2024-1-7|||||10.00|否
沈姣|监事会主席|女|40|2020-8-10|2024-1-7|||||53.84|否
任卫红|监事|女|53|2018-8-21|2024-1-7|||||37.64|否
齐红|监事|女|45|2018-8-21|2024-1-7|||||41.66|否
曹颖|董事会秘书|女|50|2022-5-5|2024-1-7|||||39.09|否
沈东军|董事长董事|男|53|2015-1-5|2022-1-102022-2-14|53,042,900|46,248,200|-6,794,700|减持|18.13|否
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
 Jiang Jacky|总裁|男|59|2021-12-9|2022-1-12|||||15.41|是
杨磊|副总裁|男|48|2021-4-27|2022-1-11|||||36.29|否
李健|副总裁|男|41|2021-4-27|2022-1-11|||||24.60|否
杨清|董事会秘书|女|40|2021-5-13|2022-2-8|||||21.78|否
安松威|董事会秘书|男|42|2022-2-15|2022-5-1|||||10.89|否
刘祝君|财务负责人|男|47|2019-1-9|2022-7-22|||||80.88|否
周小虎|独立董事|男|60|2019-7-4|2022-1-10||||||否
胡晓明|独立董事|男|59|2021-1-8|2022-1-10||||||否
黄德春|独立董事|男|56|2021-1-8|2022-1-10||||||否
合计|/|/|/|/|/|155,185,000|148,390,300|-6,794,700|/|771.25|/
姓名|主要工作经历
马峻|历任公司董事长、执行董事,股份公司第一届、第二届、第三届、第四届董事会董事,2022年1月10日起任公司董事长。
蔄毅泽|股份公司第一届、第二届、第三届、第四届董事会董事。
庄瓯|2006 年至2018 年任公司商品创新中心负责人,公司第一届、第二届、第三届监事会主席;曾任橙魔方品牌管理(上海)有限公司执行董事、橙研室品牌管理(上海)有限公司执行董事;2019 年3 月至今南京添镁珠宝有限公司执行董事,2021 年12 月至今任传世美璟执行董事,2022年1月至今任公司总裁、第四届董事会董事。
马艳艳|曾任江苏众汇资产管理咨询有限公司董事长秘书,现任南京华生汇资产管理有限公司综合部总经理、江苏中山拍卖有限公司董事,2022年9月至今兼任公司第四届董事会董事。
姓名|主要工作经历
王峥|历任维真珠宝董事兼总经理、董事长兼总经理,兼任中国珠宝玉石首饰行业协会理事、上海宝玉石行业协会副会长,2019 年5 月至今兼任公司第三届、第四届董事会董事。
黄国雄|曾任海通创意资本管理有限公司董事总经理、朗姿股份有限公司副总经理兼董事会秘书、南京青和投资集团有限公司总裁;现任易泽资本管理有限公司总经理,2022年1月至今兼任公司第四届董事会独立董事。
陈益平|曾任南京市注册会计师协会秘书长、南京纺织品进出口股份有限公司独立董事;现任南京中亚会计师事务所所长、南京市注册会计师协会监事长,2022年1月至今兼任公司第四届董事会独立董事,兼任。
付锦华|2009年9月至今从事律师职业,现任江苏臻宇律师事务所主要合伙人,2022年1月至今兼任公司第四届董事会独立董事。
沈姣|历任旺旺集团通路发展事业部产品经理、中粮食品休闲事业部华东大区市场营销总监、公司经营管理部负责人,现任公司总裁办负责人,2020年8月至今任公司第三届、第四届监事会职工监事、监事会主席。
任卫红|历任中石化第二建设公司、苏宁电器集团人力资源主管,现任公司人力资源部行政HRBP 负责人,2018 年8 月至今任公司第三届、第四届监事会监事。
齐红|曾任山东黄金鑫意首饰有限公司设计师,现任公司品牌营销部产品开发模块负责人,2018年8月至今任公司第三届、第四届监事会监事。
曹颖|2006年6月起历任公司证券事务代表、法务综合部负责人兼公司律师,现任公司董事会秘书兼法务综合部负责人、公司律师。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
庄瓯|传世美璟|执行董事|2021年12月|长期
在股东单位任职情况的说明||无||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期
马峻|南京海阅显示技术有限公司|监事|2009年9月
马峻|南京步莱登企业管理合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2018年5月
马峻|橙魔方品牌管理(南京)有限公司|执行董事、总经理|2018年9月
马峻|江苏钰添源商贸有限公司|执行董事、总经理|2018年9月
庄瓯|南京添镁珠宝有限公司|执行董事|2019年3月
马艳艳|江苏中山拍卖有限公司|董事|2019年10月
马艳艳|江苏亚通资产管理有限公司|监事|2013年7月
马艳艳|江苏泽汇房地产开发建设有限公司|监事|2020年8月
马艳艳|南京华生汇资产管理有限公司|综合部总经理|2014年9月
马艳艳|众汇投资控股集团有限公司|监事|2014年3月
马艳艳|江苏众汇资产管理咨询有限公司|监事|2009年12月
王峥|维真珠宝|董事长、总经理|2017年1月
王峥|上海心邮实业发展有限公司|执行董事、总经理|2018年12月
黄国雄|易泽资本管理有限公司|董事、总经理|2015年1月
陈益平|南京中亚会计师事务所|所长|2000年1月
陈益平|华韩整形美容医院控股股份有限公司|独立董事|2020年9月
陈益平|北讯集团股份有限公司|独立董事|2021年3月
陈益平|南京华脉科技股份有限公司|独立董事|2021年5月
付锦华|江苏臻宇律师事务所|合伙人|2009年9月
在其他单位任职情况的说明||无|
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|公司董事、高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会拟定;高级管理人员的报酬由董事会审议决定;董事、监事的报酬经董事会审议后报股东大会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|体现岗位与职责相结合、工作绩效与奖惩挂钩,根据按劳分配、效率优先、兼顾公平的原则确定报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|在本公司专职工作的董事、监事、高级管理人员的薪资标准按其在本公司实际任职情况,根据公司的实际盈利水平及个人贡献综合考评,参照本公司薪资制度确定;公司独立董事、不兼任公司高级管理人员的非独立董事,每年根据董事会薪酬与考核委员会审议研究确定,并报董事会和股东大会进行审议。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|771.25万元
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
周小虎|独立董事|离任|个人原因
胡晓明|独立董事|离任|个人原因
黄德春|独立董事|离任|个人原因
沈东军|董事长、董事|离任|个人原因
马峻|董事长|选举|选举
庄瓯|董事|选举|选举
黄国雄|独立董事|选举|选举
陈益平|独立董事|选举|选举
付锦华|独立董事|选举|选举
杨磊|副总裁|离任|个人原因
李健|副总裁|离任|个人原因
 Jiang Jacky|总裁|离任|个人原因
庄瓯|总裁|聘任|聘任
杨清|董事会秘书|离任|个人原因
安松威|董事会秘书|聘任|聘任
安松威|董事会秘书|离任|个人原因
曹颖|董事会秘书|聘任|聘任
刘祝君|财务负责人|离任|个人原因
马艳艳|董事|选举|选举
2022年5月,江苏证监局对公司控股股东董事马峻先生及其一致行动人蔄毅泽女士和马峭女士采取了责令其完成减持股份至30%或以下的监管措施。当事人根据监管要求,于2022年6月完成了所涉减持股份的过户手续,并向江苏证监局上报了整改报告。详情请见公司分别于2022年5月21日和2022年6月28日披露的《关于收到江苏证监局行政监管措施决定书的公告》和《关于控股股东一致行动人协议转让公司股份完成过户的公告》。
会议届次|召开日期|会议决议
四届九次|2022-1-10|审议2项议案,均获通过:1) 关于调整董事会专门委员会组成人员的议案2) 关于选举公司董事长的议案
四届十次|2022-1-12|审议1项议案,获通过:1) 关于聘任公司总裁的议案
四届十一次|2022-2-15|审议4项议案,均获通过:1) 关于调整公司组织架构的议案2) 关于修订公司《总裁工作细则》的议案3) 关于聘任公司董事会秘书的议案4) 关于聘任公司证券事务代表的议案
四届十二次|2022-4-26|审议19项议案,均获通过:1)2021年年度报告及摘要2)2021年度财务决算报告3)2021年度利润分配预案4)2021年度董事会工作报告5)2021年度总裁工作报告6)2021年度独立董事述职报告7)2021年度审计委员会履职报告8)2021年度内部控制评价报告9) 关于计提商誉减值准备的议案10) 关于非标准审计意见涉及事项的专项说明11) 关于董事、监事和高级管理人员薪酬的议案12) 关于修订《薪酬管理基本制度》的议案13) 2022年度预算报告14) 关于2022年度关联交易预计的议案15) 关于续聘会计师事务所的议案16) 关于调整组织架构的议案17) 关于注销分公司的议案18) 关于召开2021年年度股东大会的议案19) 2022年第一季度报告全文及正文
四届十三次|2022-5-5|审议1项议案,获通过:1) 关于董事会秘书职务调整暨聘任董事会秘书的议案
四届十四次|2022-8-25|审议7项议案,均获通过:1)2022年半年度报告及摘要2) 关于修订《股东大会议事规则》的议案
会议届次|召开日期|会议决议
||3) 关于修订《信息披露事务管理制度》等制度的议案4)2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案5) 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案6) 关于调整组织架构的议案7) 关于召开2022年第二次临时股东大会的议案
四届十五次|2022-10-25|审议3项议案,均获通过:1)2022年第三季度报告2) 关于修订《独立董事工作制度》和《董事会专门委员会工作规程》的议案3) 关于调整公司组织架构的议案
四届十六次|2022-11-30|审议5项议案,均获通过:1) 关于公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案2) 关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案3) 关于提请股东大会授权董事会办理公司2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案4) 关于调整公司组织架构的议案5) 关于召开2022年第三次临时股东大会的议案
四届十七次|2022-12-20|审议1项议案,获通过:1) 关于向2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
马峻|否|9|9|2|0|0|否|4
蔄毅泽|否|9|9|9|0|0|否|4
庄瓯|否|9|9|1|0|0|否|3
马艳艳|否|3|3|0|0|0|否|1
王峥|否|9|9|8|0|0|否|4
黄国雄|是|9|9|4|0|0|否|3
陈益平|是|9|9|1|0|0|否|3
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
付锦华|是|9|9|1|0|0|否|3
沈东军|否|2|2|1|0|0|否|1
周小虎|是|0|||||否|1
胡晓明|是|0|||||否|1
黄德春|是|0|||||否|1
董事姓名|董事提出异议的有关事项内容|异议的内容|是否被采纳|备注
付锦华、王峥|董事薪酬及薪酬制度|对议案投反对或弃权票|否|2022-4-282022-8-27
董事对公司有关事项提出异议的说明