TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
DMTO|指|大连化物所的甲醇制烯烃专利专有技术
二期烯烃项目、募集资金投资项目|指|用募集资金投资的焦炭气化制60 万吨/年烯烃项目,该项目主要包括焦炭气化制220 万吨/年甲醇装置(前段)、甲醇制60 万吨/年烯烃装置(后段)
三期烯烃项目|指|已开工建设的宁东50 万吨/年煤制烯烃项目(包括25 万吨/年 EVA 装置)和50 万吨/年C2-C5 综合利用制烯烃项目
内蒙项目、宝丰煤基新材料|指|内蒙古宝丰煤基新材料有限公司4×100万吨/年煤制烯烃示范项目
煤醇比|指|生产1 吨MTO 甲醇消耗多少吨煤
醇烯比|指|生产1 吨乙烯丙烯消耗多少吨精甲醇
双烯收率|指|投入1 吨MTO 甲醇生产多少吨乙烯丙烯
煤焦比|指|生产1 吨焦炭消耗多少吨精煤
 EVA|指|乙烯-醋酸乙烯共聚物,主要用于制造发泡材料、光伏胶膜、电缆料、热熔胶等
公司的中文名称|宁夏宝丰能源集团股份有限公司
公司的中文简称|宝丰能源
公司的外文名称| Ningxia Baofeng Energy Group Co., Ltd.
公司的外文名称缩写| BAOFENG ENERGY
公司的法定代表人|刘元管
|董事会秘书|证券事务代表
姓名|黄爱军|张中美
联系地址|宁夏银川市宁东能源化工基地宝丰循环经济工业园区|宁夏银川市宁东能源化工基地宝丰循环经济工业园区
电话|0951-5558031|0951-5558031
传真|0951-5558030|0951-5558030
电子信箱|bfny@baofengenergy.com|bfny@baofengenergy.com
公司注册地址|宁夏银川市宁东能源化工基地宝丰循环经济工业园区
公司注册地址的历史变更情况|无
公司办公地址|宁夏银川市宁东能源化工基地宝丰循环经济工业园区
公司办公地址的邮政编码|750411
公司网址|http://www.baofengenergy.com/
电子信箱|bfny@baofengenergy.com
公司披露年度报告的媒体名称及网址|《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》《证券日报》
公司披露年度报告的证券交易所网址|http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点|公司董事会办公室
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称
 A股|上海证券交易所|宝丰能源|600989|无
公司聘请的会计师事务所(境内)|名称|安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
|办公地址|北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17 层
|签字会计师姓名|孙芳、吕乐
报告期内履行持续督导职责的保荐机构|名称|中信证券股份有限公司
|办公地址|北京市朝阳区亮马桥路48 号中信证券大厦
|签字的保荐代表人姓名|黄超、陈杰裕
|持续督导的期间|2019.5.16-2021.12.31
主要会计数据|2021年|2020年|本期比上年同期增减(%)|2019年
营业收入|23,299,935,290.20|15,927,728,889.05|46.29|13,568,199,157.86
归属于上市公司股东的净利润|7,070,425,862.77|4,622,768,043.87|52.95|3,801,873,303.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|7,335,511,226.86|4,847,314,790.77|51.33|3,909,419,961.62
经营活动产生的现金流量净额|6,487,817,727.00|5,183,714,666.16|25.16|3,572,586,031.80
|2021年末|2020年末|本期末比上年同期末增减(%)|2019年末
归属于上市公司股东的净资产|30,689,964,563.86|25,900,347,545.01|18.49|23,352,196,668.45
总资产|44,373,765,410.12|38,105,012,879.96|16.45|33,294,741,578.77
注:公司经营活动产生的现金流量净额低于归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润的原因是,公司销售商品收到的应收票据(银行承兑汇票)中,有375,662.16 万元用于背书购买在建工程的设备和材料。根据财务报表编制基础的规定,该部分应收票据没有计入销售商品的现金净流入,所以也未计入经营活动产生的现金流量净额。
主要财务指标|2021年|2020年|本期比上年同期增减(%)|2019年
基本每股收益(元/股)|0.97|0.63|53.97|0.54
稀释每股收益(元/股)|0.97|0.63|53.97|0.54
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)|1.00|0.66|51.52|0.55
加权平均净资产收益率(%)|25.33|19.04|增加6.29个百分点|19.30
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)|26.16|19.87|增加6.29个百分点|19.79
八、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
(一) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
(二) 境内外会计准则差异的说明:
|第一季度(1-3 月份)|第二季度(4-6 月份)|第三季度(7-9 月份)|第四季度(10-12 月份)
营业收入|4,979,264,390.94|5,487,610,192.44|5,728,941,501.28|7,104,119,205.54
归属于上市公司股东的净利润|1,727,879,711.46|2,005,614,555.36|1,584,634,862.13|1,752,296,733.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|1,799,266,717.16|2,070,717,148.38|1,657,483,105.55|1,808,044,255.77
经营活动产生的现金流量净额|1,676,416,263.57|1,840,707,955.32|1,027,982,652.23|1,942,710,855.88
非经常性损益项目|2021年金额|附注(如适用)|2020年金额|2019年金额
非流动资产处置损益|-34,656,141.63|/|-16,726,423.25|-8,026,370.54
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|20,203,437.59|/|40,621,978.47|79,677,223.73
捐赠支出|-330,000,000.00|/|-300,070,000.00|-300,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|30,100,012.43|/|4,784,628.48|18,557,386.71
其他符合非经常性损益定义的损益项目|/|/|4,258,830.28|78,380,000.28
减:所得税影响额|-49,267,327.52|/|-42,584,239.12|-23,865,101.82
少数股东权益影响额(税后)|-|/|-|-
合计|-265,085,364.09|/|-224,546,746.90|-107,546,658.00
项目名称|期初余额|期末余额|当期变动|对当期利润的影响金额
应收款项融资|388,531,730.01|380,168,707.78|-8,363,022.23|-
合计|388,531,730.01|380,168,707.78|-8,363,022.23|-
2021 年,国际政治、经济形势波澜复杂。国际上,大国之间的政治博弈更加复杂,新冠疫情对人员流动的影响依然重大,减少碳排放以控制全球气温升高在更多国家付诸行动,这些因素对全球经济增长形成一定拖累,美国、欧洲采取了宽松的货币政策对经济进行反周期调节,全球经济有所复苏;过度宽松的货币政策在刺激经济增长的同时,也导致了能源、基础原材料等大宗物资价格的大幅上涨,对全球经济带来了新的冲击。国内看,疫情防控效果良好,经济快速恢复发展;构建新发展格局迈出新步伐,高质量发展取得新成效;顺利开启向第二个百年奋斗目标进军的新征程,实现了“十四五”良好开局;但是,在更趋复杂严峻的外部环境下,我国经济发展也面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。
面对错综复杂的国内外政治经济形势,公司治理层和管理层坚持找准自己的位置,谋定自己的方向,用变革化解问题,用实干克服困难,经受住了公司主要原料(煤炭)价格大幅上涨的冲击,超前布局了落实“双控”政策的新举措,努力降低对公司发展的不利因素,较好地完成了年初预定的经营目标。全年实现营业收入233 亿元,同比增长46.29%;实现净利润70.70 亿元,同比增长52.95%;经营活动现金流量净额64.88 亿元,同比增长25.16%;资产负债率30.84%,继续保持健康水平。公司位列“2021 中国石油和化工上市公司市值500 强企业排行榜”第7 位。
1、积极主动采取措施,应对煤炭供应异常局面
煤炭是公司主要产品聚乙烯、聚丙烯和焦炭的原料,煤炭的稳定供应是公司生产经营稳定运行的基础。2021 年9-10 月,由于几个特殊因素的叠加影响,短短两个月内,生产聚乙烯和聚丙烯的原料煤(大类属于动力煤)价格翻了一倍多,煤源供应也逐渐紧张;11-12 月的两个月内,价格又从高点跌了一半多,回到了大涨前的水平。煤炭价格的剧烈变化,给公司的煤炭保供、成本管理带来了很大压力。
在煤炭供应紧张时段,公司一方面积极加强与周边的山陕蒙三省区煤炭生产供应商的沟通,新增供应商19 家,保证了聚乙烯、聚丙烯生产使用的原料煤、炼焦使用的各类精煤的稳定供应,另一方面积极开辟新的供应渠道,协商购入新疆的高热值煤作为动力煤的补充,建立了“疆煤进宁”的新通道。
公司密切关注煤炭市场和国家政策的变化,准确预判价格拐点,在价格高点时段及时调整原料煤库存,既保证了冬季原料煤安全,又避免了大额存货跌价损失。
继续扩大有明显价格优势的无车承运平台的煤炭运输量,全年原料煤平台运输量975 万吨,占原料煤总运量的84.3%,单吨节约运费2.86 元。
2、加强工艺技术革新和管理,不断降低产品能源和材料单耗
公司烯烃二厂不断优化操作参数,甲醇单耗(折精甲醇)2.852 吨/吨,比上年同期降低0.033吨/吨,再创行业最好水平;完成了脱甲烷塔尾气回收改造,丙烷收率由0.29%提高至0.53%。
甲醇一厂生产甲醇的原料煤单耗(折5400 大卡煤)1.41 吨/吨,甲醇二厂原料煤单耗(折5400大卡煤)1.37 吨/吨,比上年降低0.07 吨/吨,持续保持行业低水平。在中国石油和化工联合会发布的“石油和化工行业重点能耗产品2020 年度能效领跑者标杆企业”名单中,公司位列煤制烯烃行业第一名,能耗水平行业最低。
3、优化设备管理和生产运行管理,不断提升生产效率
加强设备的维护、保养、技改和更新,优化生产调度和运行管理,保持生产的“安稳长满优”运行,主要产品(含中间产品)产量再创历史最好水平。在焦炭产能、聚乙烯和聚丙烯产能不变的情况下,焦炭产量454.59 万吨,同比增加10.24 万吨,增长2.31%;聚乙烯、聚丙烯产量136.56万吨,同比增加3.01 万吨,增长2.26%,直接外销的丙烯10.18 万吨,同比增加6.02 万吨,增长145.13%,均创公司历史最好水平。同时,甲醇产量也创历史新高,MTO 级甲醇产量457.4 万吨,同比增加120.7 万吨,增长35.85%,降低了甲醇的外购量,节约了大量的原料采购成本。
4、加大技术投入力度,稳步发展高端产品,形成产品梯级构架
报告期内,研发投入比上年同期增长32.48%,成功开发了聚丙烯高熔指、薄壁注塑、高端聚乙烯产品,如中熔共聚K8009、高熔共聚K7726H、开口线性7042H、薄壁注塑M600E 等新牌号产品,成功试产出茂金属聚乙烯M3506RTI、M6040 及M2310 三个牌号,EVA 项目建设进度及半,初步形成了通用料产品、专用料产品、茂金属产品、EVA 产品的梯级构架。根据客户的特别需求,开发焦炭新品种7 个,初步建立了15 种产品、20 余种配比的产品库,可以根据炼焦煤、弱粘煤的价格差异,选择不同的配煤结构,增强了在不同市场环境下的竞争力。
报告期内新增申请专利34 项,其中申请发明专利4 项;新增授权专利26 项,其中发明专利1 项;新申请计算机软件著作权3 项,并取得登记证书。
5、加强客户关系和新市场开拓,提升公司影响力和市场认同度
积极开拓优质终端客户,提高产品终端客户直销率;加强与终端客户的专业技术交流,不断改进产品的质量和性能,与客户共同成长。2021 年焦炭终端客户直销率88.2%,比上年提升4 个百分点;聚乙烯、聚丙烯终端客户直销率8.7%,比上年提升5 个百分点。重点建立了与金龙鱼、立白集团、康佳等国内知名厂家的合作关系。
抓住今年国际市场聚乙烯、聚丙烯价格走高的有利时机,打开聚烯烃出口通道,三个牌号产品出口至东南亚、南美和非洲等地区,为公司聚烯烃产品出口积累了经验。
通过加强新产品推广,聚乙烯管材料TRB432、聚丙烯中高熔共聚K8009、K7726H 等新产品已实现批量销售。同时,跟进下游工厂使用情况,解决下游生产使用问题,在下游行业中取得良好口碑,为后期的市场开拓奠定基础。
继续推进定制化生产,定制化生产销售焦炭121 万吨,同比增长89.2%,更好地满足客户的多样化、个性化需求。结合自产煤产量和下游需求变化,梳理700 万吨产能销售布局,为焦化三期投产做好销售准备工作。
6、合理推进电解水制取“绿氢”项目,走向绿色发展之路
2021 年2 月9 日第一台电解槽开始送电调试,首批建设30 台1,000 标方/小时的电解水制氢设备,绿氢产能2.4 亿标方/年(2.14 万吨),项目产出的氢气送入化工装置。自2022 年起,规划每年增加绿氢产能3 亿标方,年新增消减化工装置碳排放总量的5%,力争用10 年时间完成企业50%碳减排,用20 年时间率先实现企业碳中和。
报告期内,全球烯烃行业稳定发展,国内烯烃行业变化较大,具体表现为:
1、行业结构:气制烯烃发展较快,“三足鼎立”格局初步形成
2021 年,气制烯烃获得了较快发展,烯烃行业已经由油制烯烃独大发展成为油制烯烃、煤制烯烃、气制烯烃共同发展的格局。2021 年,中国石油兰州石化乙烷制乙烯项目、塔里木乙烷制乙烯项目、东华能源丙烷脱氢制丙烯(PDH)项目、金能科技PDH 项目等陆续投产,新增聚乙烯、聚丙烯产能约380 万吨,占2021 年聚乙烯、聚丙烯新增总产能的近50%。截至2021 年末,国内油制、煤制、气制聚乙烯和聚丙烯的产能占比为60:25:15,初步形成多种原料制烯烃竞争发展的格局。
2、成本比较:原料价格波动较大,煤制烯烃仍有优势
2021 年,国内烯烃生产的三大原料石油、煤炭、乙烷和丙烷的价格都经历了大幅波动和上涨。报告期的价格高点与低点相比,石油、乙烷和丙烷的价格几近翻倍,动力煤价格翻了近两番;报告期末,石油、乙烷和丙烷的价格仍然维持在相对高位;动力煤价格在国家的扩大供给政策调控下,已经快速回落到相对低位。行业成本同比上年普遍上涨,但就细分行业看,虽然煤制烯烃行业经历了更大幅度的原料煤价格波动,但相比油制烯烃、气制烯烃,仍然保持成本优势。
项目(均值)|2020 年|2021 年|同比增长(%)
煤制烯烃(CTO)(元/吨)|4,548.00|6,381.00|40.30
丙烷脱氢制烯烃(PDH)(元/吨)|5,148.00|7,207.00|40.00
石脑油裂解制烯烃(元/吨)|5,213.00|7,497.00|43.80
3、价格走势:受成本上涨推动有所上升,但市场供求影响增大
报告期内,国内烯烃价格波动上升,聚乙烯、聚丙烯价格平均涨幅在10%-20%;其中3 月份与10 月份经历了两次价格高峰,价格涨幅达到30%以上。推动国内烯烃价格上升的主要因素是原料价格上涨,由于油制烯烃在全球和我国烯烃产能和产量中占比仍然最高,因此,石油价格的上涨对烯烃价格的上升仍然具有较强的支撑和推动;但从原料价格与烯烃价格的相关性看,由于烯烃原料的多元化,石油与烯烃价格的相关性有所降低,市场供求对烯烃价格的影响有所上升,成本管理较好的企业优势更加明显。
4、供需变化:国内产能增加出现小高峰,市场需求出现结构性变化
2021 年,国内聚乙烯、聚丙烯新增产能770 万吨,比上年增长15.0%;新增产量690 万吨,比上年增长15.7%;表观消费量基本持平,对外依存度有所降低。
2021 年是国内烯烃行业扩能投产的集中年,聚乙烯和聚丙烯产能和产量增幅较大,高端产品生产能力有所增强,国内自主供应能力有所提升,对外依存度有所下降,产品出口国际市场的能力有所提升,与国际先进国家和化工巨头的差距在逐步缩小,整个行业继续呈现强劲发展态势。(数据来源:金联创、隆众资讯、卓创资讯等化工专业资讯网站)
报告期内公司的主要业务未发生变化。主要业务是以煤替代石油生产高端化工产品,具体包括:(1)煤制烯烃,即以煤、焦炉气为原料生产甲醇,再以甲醇为原料生产聚乙烯、聚丙烯;(2)焦化,即将原煤洗选为精煤,再用精煤进行炼焦生产焦炭;(3)精细化工,以煤制烯烃、炼焦业务的副产品生产MTBE、纯苯、工业萘、改质沥青、蒽油等精细化工产品。其中,煤制烯烃为公司最主要的业务。
公司本部位于中国能源化工“金三角”之一的宁东国家级能源化工基地核心区,新投资建设的4×100 万吨/年煤制烯烃示范项目位于“金三角”的另一核心区内蒙古鄂尔多斯乌审旗苏里格经济开发区,“金三角”地区煤炭资源非常丰富,产业链原料供给充足、便利,原料成本更低;内蒙子公司更加靠近华北、华东等主要产品销售区域,物流运输发达便利,运输成本更低。
(二)成本优势
投资成本优势。公司循环经济产业链一次性规划,集中布局,分期实施,形成了超大单体规模的产业集群,上下游生产单元衔接紧密,大幅降低了单体项目投资、公辅设施投资及财务成本。与国内同期同规模投产项目相比,投资成本节约30%以上。
运营成本优势。公司产业链紧密衔接,使上一个单元的产品直接成为下一个单元的原料,有力保障了原料的稳定供应和生产的满负荷运行,大幅降低了能源消耗、物流成本、管理成本,运营成本比同行业同规模企业低约30%。
财务成本优势。公司有息负债规模较小,融资利率低;实行产销平衡的经营策略,流动资金占用少;采用先款后货的销售模式,资金周转效率高;长期保持生产平稳运行,资产周转率高。报告期末公司资产负债率为30.84%,在行业中属于较低水平。
(三)管理优势
公司充分发挥规模优势和产业链集中优势,实行扁平化管理,企业管理人员占比少,人工成本低;实行规模化采购和集中销售,采取直采直销模式,采购、销售管理成本低;全面预算管理与绩效考核有效结合,目标达成率高;将企业文化理念融入到规章制度和日常管理中,员工积极主动性强,管理优势比较突出。
(四)营销优势
报告期内,公司实行产销研一体化,生产、销售、研发紧密衔接。密切关注国家政策和市场变化,努力抢抓市场主动权。加大力度开拓优质大型终端工厂,扩大针对客户特殊需求的产品定制化生产。销售人员加强了同终端厂家的紧密沟通,实时掌握下游厂家生产经营动态。在做好销售服务的同时,加强对下游终端厂家的专业技术指导,通过产销研一体化及精细化营销管理,深耕市场,为公司提质增效、满产满销提供有力保障。
(五)技术优势
公司一期、二期、三期烯烃项目均集成了国际国内先进的技术和工艺。二期项目具备生产高端聚乙烯双峰产品、茂金属聚乙烯产品的能力,三期项目具备生产高端产品25 万吨/年EVA 的能力,在国内同行业中处于先进水平。
(六)团队优势
公司高管团队中,硕博学位高层次人才12 人,1 人享受政府及国务院特殊津贴;中高级管理团队中,职业经理人329 人;专业化基层管理团队566 人,专业化技术团队1,256 人。40 岁以下员工12,171 人,占85.64%;本科及以上学历3,923 人,占27.61%;引进储备985、211 专业院校优秀毕业生222 人。高端化、专业化、年轻化的富有活力的优秀团队为企业发展奠定了坚实的基础。
综上,公司综合优势明显,在同行业中具有很强的竞争力。
报告期内,公司实现营业收入人民币2,329,993.53 万元,较上年增长46.29%;利润总额人民币812,071.41 万元,较上年增长54.72%;归属于上市公司股东净利润人民币707,042.59 万元,较上年增长52.95%。截止2021 年12 月31 日,公司资产总额人民币4,437,376.54 万元,较年初增长16.45%;归属于上市公司股东的所有者权益人民币3,068,996.46 万元,较年初增长18.49%。
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
营业收入|23,299,935,290.20|15,927,728,889.05|46.29
营业成本|13,465,741,720.30|8,744,572,767.71|53.99
销售费用|59,613,676.01|536,981,000.26|-88.90
管理费用|597,757,099.73|517,436,723.34|15.52
财务费用|258,713,011.92|299,923,377.32|-13.74
研发费用|132,538,540.98|100,046,307.60|32.48
经营活动产生的现金流量净额|6,487,817,727.00|5,183,714,666.16|25.16
投资活动产生的现金流量净额|-5,457,643,529.55|-2,452,911,827.81|-122.50
筹资活动产生的现金流量净额|-2,730,468,313.28|-1,268,545,201.77|-115.24
(1)营业收入变动原因说明:报告期公司实现营业收入2,329,993.53 万元,同比增加737,220.64万元,增长46.29%。其中,聚烯烃销量同比增加4.21 万吨,价格同比上涨13.72%,影响收入增加150,553.18 万元;焦炭销量同比增加11.71 万吨,价格同比上涨69.70%,影响收入增加380,223.24万元;精细化产品价格随市场波动上行,影响收入增加91,406.89 万元。
(2)营业成本变动原因说明:报告期公司营业成本1,346,574.17 万元,同比增加472,116.90 万元,增幅53.99%。主要原因是报告期内原料价格上涨,影响烯烃产品总成本同比增加252,256.31万元,焦化产品总成本同比增加176,151.67 万元,精细化工产品总成本同比增加42,581.60 万元。
(3)销售费用变动原因说明:报告期销售费用5,961.37 万元,比上年同期减少47,736.73 万元,降幅88.90%。主要是公司根据中国证监会新颁布的《监管规则适用指引》的明确要求,2021 年将配送产生的运输费、装卸费在营业成本进行核算。
(4)管理费用变动原因说明:报告期管理费用59,775.71 万元,比上年同期增加8,032.04 万元,增幅15.52%,主要是2021 年公司薪酬上涨。
(5)财务费用变动原因说明:报告期财务费用25,871.30 万元,比上年同期减少4,121.04 万元,降幅13.74%。主要是公司优化贷款结构,降低了有息贷款的利率。
(6)研发费用变动原因说明:报告期研发费用13,253.85 万元,比上年同期增加3,249.22 万元,增幅32.48%,主要是公司高度重视新产品研发,加大了研发投入。
(7)经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期经营活动产生的现金流量净额为648,781.77 万元,同比增加130,410.31 万元,增幅25.16%,主要是2021 年公司业绩增长。
(8)投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期投资活动产生的现金净流出545,764.35万元,同比增加净流出300,473.17 万元,主要是本年焦化三期项目及烯烃三期项目投资额增加,项目建设资金支出同比增加。
(9)筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期筹资活动产生的现金净流出273,046.83万元,同比增加净流出146,192.31 万元。主要是本期收到借款同比减少168,730.00 万元;支付债务的现金及其他筹资活动现金流出同比减少27,037.69 万元。
报告期内,公司实现主营业务收入2,322,225.79 万元,较上年同期增长46.27%,主营业务成本1,343,623.24 万元,同比增长53.96%。具体情况见下文。
主营业务分行业情况||||||
分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
焦化行业|9,335,846,576.99|4,179,723,257.23|55.23|79.43|72.94|增加1.68 个百分点
化工行业|13,886,411,314.11|9,256,509,188.08|33.34|30.10|46.69|减少7.54 个百分点
主营业务分产品情况||||||
分产品|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
烯烃产品|11,519,033,691.05|7,796,845,092.75|32.31|24.93|47.77|减少10.46 个百分点
焦化产品|9,335,846,576.99|4,179,723,257.23|55.23|79.43|72.94|增加1.68 个百分点
精细化工产品|2,367,377,623.06|1,459,664,095.33|38.34|62.90|41.19|增加9.48 个百分点
主营业务分地区情况||||||
分地区|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
华北|8,710,936,717.54|5,028,226,963.19|42.28|26.66|32.74|减少2.64 个百分点
华东|5,443,433,031.93|3,143,533,489.44|42.25|61.39|69.20|减少2.67 个百分点
华南|1,431,175,504.71|832,389,745.82|41.84|43.33|52.46|减少3.48 个百分点
华中|1,025,585,703.24|611,869,441.31|40.34|101.55|128.56|减少7.05 个百分点
西北|5,369,926,123.26|3,005,473,145.04|44.03|83.04|79.05|增加1.25 个百分点
西南|1,228,039,672.72|806,990,289.26|34.29|3.62|37.06|减少16.03 个百分点
海外|13,161,137.70|7,749,371.25|41.12|100.00|100.00|-
合计|23,222,257,891.10|13,436,232,445.31|42.14|46.27|53.96|减少2.89 个百分点
注:根据中国证监会发布的《监管规则适用指引》,原计入销售费用的烯烃及焦化产品运输、装卸费自2021 年起计入主营业务成本,影响公司焦化行业的焦化产品毛利率下降1.17 个百分点。化工行业毛利率下降2.71 个百分点,其中烯烃产品毛利率下降3.19 个百分点,精细化工产品毛利率下降0.37 个百分点。
主要产品|单位|生产量|销售量|库存量|生产量比上年增减(%)|销售量比上年增减(%)|库存量比上年增减(%)
聚乙烯|吨|740,663.89|737,914.33|14,078.76|6.60|7.54|24.27
聚丙烯|吨|624,964.57|624,203.52|12,847.18|-2.46|-1.53|6.30
焦炭|吨|4,545,919.23|4,543,938.46|12,734.69|2.31|2.65|18.42
分行业情况|||||||
分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
|原材料及辅料|2,702,985,744.77|64.67|1,401,679,972.04|58.00|92.84|/
焦化行业|职工薪酬|620,590,860.38|14.85|433,123,513.45|17.92|43.28|/
|其他|856,146,652.08|20.48|581,991,821.88|24.08|47.11|/
|小计|4,179,723,257.23|100.00|2,416,795,307.37|100.00|72.94|/
|原材料及辅料|5,549,337,187.25|59.95|3,979,683,886.91|63.07|39.44|/
化工行业|职工薪酬|359,140,852.53|3.88|315,918,347.70|5.01|13.68|/
|其他|3,348,031,148.30|36.17|2,014,697,841.37|31.92|66.18|/
|小计|9,256,509,188.08|100.00|6,310,300,075.98|100.00|46.69|/
分产品情况|||||||
分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
|原材料及辅料|4,250,912,859.22|54.52|3,070,142,448.04|58.19|38.46|/
烯烃产品|职工薪酬|328,287,661.45|4.21|288,468,573.68|5.47|13.80|/
|其他|3,217,644,572.08|41.27|1,917,840,942.57|36.34|67.77|/
|小计|7,796,845,092.75|100.00|5,276,451,964.29|100.00|47.77|/
|原材料及辅料|2,702,985,744.77|64.67|1,401,679,972.04|58.00|92.84|/
焦化产品|职工薪酬|620,590,860.38|14.85|433,123,513.45|17.92|43.28|/
|其他|856,146,652.08|20.48|581,991,821.88|24.08|47.11|/
|小计|4,179,723,257.23|100.00|2,416,795,307.37|100.00|72.94|/
|原材料及辅料|1,298,424,328.03|88.95|909,541,438.87|87.98|42.76|/
精细化工产品|职工薪酬|30,853,191.08|2.11|27,449,774.02|2.66|12.40|/
|其他|130,386,576.22|8.94|96,856,898.80|9.36|34.62|/
|小计|1,459,664,095.33|100.00|1,033,848,111.69|100.00|41.19|/
(4). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
(5). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
(6). 主要销售客户及主要供应商情况 A. 公司主要销售客户情况
序号|客户名称|销售额|占年度销售总额比例(%)
1|单位一|1,054,493,433.60|4.53
2|单位二|919,220,217.63|3.95
3|单位三|910,513,647.25|3.91
4|单位四|852,330,355.69|3.66
5|单位五|608,088,006.78|2.61
序号|供应商名称|采购额|占年度采购总额比例(%)
1|单位一|1,027,796,365.87|6.26
2|单位二|796,142,037.47|4.85
3|单位三|610,852,933.67|3.72
4|单位四|459,313,320.20|2.80
5|单位五|422,311,183.71|2.57
项目名称|本期数|上期数|差额|变动比例|情况说明
||||(%)|
税金及附加|352,415,206.44|210,633,031.03|141,782,175.41|67.31|本年业绩增加,城建及教育费附加增加,以及资源税同比增加。
其他收益|24,025,085.43|31,910,123.77|-7,885,038.34|-24.71|/
信用减值损失|-1,910,938.04|-1,348,838.26|-562,099.78|41.67|/
资产处置收益|-34,656,141.63|-16,726,423.25|-17,929,718.38|107.19|因焦化三期项目建设,拆除部分道路。
营业外收入|41,429,634.03|25,453,468.21|15,976,165.82|62.77|峰达化工注销,专项储备余额转入。
营业外支出|341,293,617.90|312,993,510.96|28,300,106.94|9.04|/
本期费用化研发投入|132,538,540.98
本期资本化研发投入|-
研发投入合计|132,538,540.98
研发投入总额占营业收入比例(%)|0.57
研发投入资本化的比重(%)|-
公司研发人员的数量|323
研发人员数量占公司总人数的比例(%)|2.27
研发人员学历结构|
学历结构类别|学历结构人数
博士研究生|2
硕士研究生|29
本科|292
专科|-
高中及以下|-
研发人员年龄结构|
年龄结构类别|年龄结构人数
30 岁以下(不含30 岁)|134
30-40 岁(含30 岁,不含40 岁)|168
40-50 岁(含40 岁,不含50 岁)|13
50-60 岁(含50 岁,不含60 岁)|8
60 岁及以上|-
项目名称|本期数|上期数|差额|变动比例(%)|情况说明
经营活动产生的现金流量净额|6,487,817,727.00|5,183,714,666.16|1,304,103,060.84|25.16|主要是经营利润的增加。
投资活动产生的现金流量净额|-5,457,643,529.55|-2,452,911,827.81|-3,004,731,701.74|-122.50|主要是烯烃三期项目、焦化三期项目等投资支出增加。
筹资活动产生的现金流量净额|-2,730,468,313.28|-1,268,545,201.77|-1,461,923,111.51|-115.24|主要是公司合理控制有息负债规模,收到借款减少,偿还借款增加。
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
货币资金|1,450,702,212.93|3.27|3,087,441,509.73|8.10|-53.01|/
应收账款|38,334,917.78|0.09|19,949,791.11|0.05|92.16|/
预付账款|305,565,099.84|0.69|185,473,681.65|0.49|64.75|/
其他应收款|76,751,190.85|0.17|173,790,650.02|0.46|-55.84|/
其他流动资产|139,373,170.54|0.31|205,285,624.98|0.54|-32.11|/
在建工程|8,343,833,300.29|18.80|2,531,762,057.27|6.64|229.57|/
使用权资产|824,654,408.86|1.86|-|-|100.00|/
长期待摊费用|8,946,009.89|0.02|6,404,575.12|0.02|39.68|/
递延所得税资产|15,662,494.06|0.04|24,506,055.21|0.06|-36.09|/
其他非流动资产|2,495,761,720.20|5.62|574,676,435.60|1.51|334.29|/
短期借款|-|-|400,361,111.11|1.05|-100.00|/
合同负债|648,044,148.54|1.46|493,912,636.51|1.30|31.21|/
应付职工薪酬|340,414,580.83|0.77|225,979,587.67|0.59|50.64|
应交税费|943,730,687.36|2.13|353,857,054.56|0.93|166.70|/
其他流动负债|83,959,496.30|0.19|-|-|100.00|/
长期应付款|1,129,251,087.16|2.54|1,687,333,553.23|4.43|-33.07|/
租赁负债|31,630,875.44|0.07|-|-|100.00|/
递延所得税负债|30,327,401.17|0.07|46,313,135.09|0.12|-34.52|/
一年内到期的非流动负债|3,019,315,099.40|6.80|1,407,213,255.11|3.69|114.56|/
本公司2021 年年末资产总额为4,437,376.54 万元,较上年末增加16.45%,主要表现为在建工程、无形资产、其他非流动资产等资产增加;负债总额1,368,380.08 万元,较上年末增加
12.12%,主要是应交税费及一年内到期的非流动负债增加;公司资产负债率为30.84%。详细变动如下:
(1)货币资金较上年末减少163,673.93 万元,减幅53.01%,主要是公司盘活存量资金;
(2)应收账款较上年末增加1,838.51 万元,增幅92.16%,主要是增加国家能源集团宁煤公司的应收账款;
(3)预付账款较上年末增加12,009.14 万元,增幅64.75%,主要是原料价格上涨,预付原料款增加;
(4)其他应收款较上年末减少9,703.95 万元,减幅55.84%,主要是其他应收款收回;
(5)其他流动资产较上年末减少6,591.25 万元,减幅32.11%,主要是由于公司在建项目采购设备带来的待抵扣进项税减少;
(6)在建工程较上年末增加581,207.12 万元,增幅229.57%,主要是公司烯烃三期项目以及焦化三期项目于报告期内全面开工建设;
(7)使用权资产较上年末增加82,465.44 万元,增幅100%,主要是根据新租赁准则,使用权资产从固定资产重分类至使用权资产列示;
(8)长期待摊费用较上年末增加254.14 万元,增幅39.68%,主要是生产性待摊增加;
(9)递延所得税资产较上年末减少884.36 万元,减幅36.09%,主要是公司本年转回以前年度计提的坏账准备,导致确认的可抵扣暂时性差异减少;
(10)其他非流动资产较上年末增加192,108.53 万元,增幅334.29%,主要是报告期内项目投资增加,预付设备款增加;
(11)短期借款较上年末减少40,036.11 万元,减幅100%,主要是短期借款到期归还;
(12)合同负债较上年末增加15,413.15 万元,增幅31.21%,主要是公司产品价格上涨,预收客商货款增加;
(13)应付职工薪酬较上年末增加11,443.50 万元,增幅50.64%,主要是本年员工人数增加以及公司涨薪影响;
(14)应交税费较上年末增加58,987.36 万元,增幅166.70%,主要是企业所得税和资源税增加;
(15)其他流动负债较上年末增加8,395.95 万元,增幅100%,主要是预收客户货款增加,相应预收销项税额增加;
(16)长期应付款较上年末减少55,808.25 万元,减幅33.07%,主要是公司提前归还融资租赁应付款及将剩余融资租赁款重分类至租赁负债;
(17)租赁负债较上年增加3,163.09 万元,增幅100%,主要是公司根据新租赁准则,将长期应付款中融资租赁部分调整至租赁负债;
(18)递延所得税负债较上年末减少1,598.57 万元,减幅34.52%,主要是购置的享受500 万元以下一次性税前扣除的设备增加;
(19)一年内到期的非流动负债较上年增加161,210.18 万元,增幅114.56%,主要是一年内到期的长期借款相对较多。
项目|本期数|上期数|变动额|受限原因
货币资金|126,875,132.09|61,533,233.13|65,341,898.96|票据及信用证保证金
固定资产|8,903,873,775.38|6,502,159,673.64|2,401,714,101.74|抵押借款
无形资产|1,426,305,749.30|854,891,732.78|571,414,016.52|抵押借款
应收票据|302,773,417.27|255,059,549.13|47,713,868.14|质押取得票据
合计|10,759,828,074.04|7,673,644,188.68|3,086,183,885.36|/
公司主要产品为聚乙烯、聚丙烯、焦炭、精细化工产品,根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司主要产品属于化学原料及化学制品制造业(分类代码C26),根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017),公司主要产品属于初级形态塑料及合成树脂制造(分类代码2651)。
报告期内,国家和省级政府对煤制烯烃行业的发展政策更加明朗,概括为一句话就是“支持发展,支持先进产能,淘汰落后产能”。具体表现在以下几个方面:1支持发展。国家最高领导人、行业“十四五”发展规划明确表示继续支持煤制烯烃等现代煤化工产业的发展;2有序发展。一是除纳入国家规划的项目外,原则上不再审批其他项目;二是要求新建项目进入国家规划的现代煤化工产业园区;3高端发展。项目必须具备先进性,尤其在能耗和碳排放方面;4清洁发展。
支持用风光发电和电解水制氢替代煤制氢,实现碳减排和绿色发展。
上述政策有利于引导行业的健康有序发展,有利于有限的资源向技术、管理、能耗、环保先进的行业领先企业集中。
关于支持行业发展的政策,在公司2021 年半年度报告中已经进行了详细论述,下面就关于行业有序发展、高端发展、清洁发展的相关政策进行简要描述。
2021 年12 月召开的中央经济工作会议明确提出,“原料用能不纳入能源消费总量控制,创造条件尽早实现能耗‘双控’向碳排放总量和能耗强度‘双控’转变”。该项政策使煤制烯烃项目占用地方政府的能耗指标下降70%左右,有利于国家规划的四个现代煤化工产业示范区所在省份腾出更大的能耗空间支持国家规划的煤制烯烃等现代煤化工项目尽快落地建设。
2021 年11 月,国家发展改革委、生态环境部等五部委联合发布《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平(2021 年版)》,一是确定了较高水平的能效标杆水平和基准水平,煤制烯烃单位产品能耗标杆水平为2.8 吨标煤/吨烯烃,基准水平为3.3 吨标煤/吨烯烃。二是要求各地对不达标项目限期(一般不超过3 年)实施改造升级和淘汰。三是对拟建、在建项目,应对照能效标杆水平建设实施,力争全面达到标杆水平。该项政策的实施,有利于有限资源向行业先进企业集中,有利于行业内先进企业的更好发展。
2021 年10 月,国家发展改革委、国家能源局印发的《关于支持宁夏能源转型发展的实施方案》提出,“宁夏是我国重要的能源化工基地和新能源综合示范区,支持宁夏‘十四五’加快风电、太阳能资源开发,建成千万千瓦级新能源基地”。“坚持绿色发展理念,推进光伏发电制氢应用,加快新型储能技术规模化应用,加强“源网荷储”衔接,加快可再生能源制氢与煤化工行业耦合发展,推进能源低碳替代,降低能源消耗和碳排放强度”。该政策的实施,有利于新能源发电成本的降低和电解水制“绿氢”成本的降低,有利于太阳能发电和电解水制氢项目的发展,实现煤制烯烃行业的低碳、清洁、绿色发展,为行业发展带来更大空间。
2021 年11 月末印发的《宁夏回族自治区能耗双控产业结构调整指导目录(试行)》,提出比国家更严格的要求。禁止新建和扩建初级形态塑料及合成树脂制造中未纳入国家规划的煤制烯烃项目;淘汰乙烯和丙烯生产单位产品能源消耗高于3,300 千克标准煤/吨的项目,以加速淘汰落后产能,推动行业高端化发展。
2021 年10 月末印发的《内蒙古自治区“十四五”工业和信息化发展规划》提出,“推进能源和战略资源基地建设。建设‘风光氢储一体化’‘源网荷储一体化’示范项目,最大化开发利用风光资源。推进氢气制取、存储、运输、应用一体化发展”。“打造绿色化、精细化、循环化现代煤化工产业链。除在建项目和列入国家规划项目外,原则上不再新批单纯煤制甲醇、煤制烯烃等项目”。2021年10 月末印发的《内蒙古自治区化工产业转型升级实施方案(2021-2025 年)》提出,“现代煤化工产业发展任务。加快推进内蒙古宝丰煤基新材料有限公司400 万吨/年煤制烯烃新材料项目(一期260 万吨/年)”。
国家和省级政府的新政策,对于集中力量支持国家规划内项目建设、实现行业高质量健康发展、防止低水平盲目扩张提供了强大的政策支持和保障。
烯烃行业按原料来源可分为油制烯烃、煤制烯烃、气制烯烃三个细分行业,全球烯烃的三分之二用于制造聚乙烯和聚丙烯,其他用于制造乙二醇、苯乙烯、环氧丙烯等几十种化工产品。从煤制烯烃行业看,烯烃几乎全部用于生产聚乙烯和聚丙烯。因此,从细分行业看,公司属于烯烃行业中的煤制烯烃行业,主营业务是煤制聚乙烯和聚丙烯。
截至2021 年末,我国煤制烯烃产能共计1,431 万吨,其中:全产业链的煤制烯烃(煤制甲醇和甲醇制烯烃配套建设,简称CTO)产能1,042 万吨,甲醇制烯烃(没有煤制甲醇,甲醇依赖外购,简称MTO)产能389 万吨。
从区域分布看,我国煤制烯烃主要分布在西北地区,80%以上的产能分布在国家规划的四个现代煤化工产业示范区(宁夏宁东、内蒙古鄂尔多斯、陕西榆林、新疆准东)及其所在省份,这四个示范区都是国家规划的亿吨级煤炭基地,煤炭资源丰富,煤炭开采成本低,与我国东部、南部区域相比,具有发展煤化工的天然资源优势和成本优势。
从企业分布看,煤制烯烃行业集中度较高,产能主要集中在5 家企业,分别是国家能源集团、中国石化、中煤能源、陕西延长石油集团、宝丰能源,5 家企业产能都在100 万吨以上,合计占煤制烯烃总产能的70%以上。从目前在建项目和拟建项目情况看,也主要集中在行业前5 大企业,而且有进一步集中的趋势。
从政策导向看,油制烯烃使用的石油70%以上依赖进口,气制烯烃使用的丙烷目前几乎全部依赖进口,煤制烯烃使用的煤炭国内供应充足,为了保证国家能源和基础材料的安全,国家支持煤制烯烃行业发展的政策已经十分明确,同时在技术工艺、节能减排方面也提出了较高的要求。目前对煤制烯烃制约最大的因素是二氧化碳排放,随着“新能源发电+电解水制氢”的发展,煤制烯烃的二氧化碳排放将大幅降低,行业发展的空间更加广阔。
从原料价格看,报告期内,煤炭价格大幅波动,尤其是9-10 月份,经历了一波快速上涨。煤炭价格的本轮上涨,主要是几个特殊因素的偶然叠加导致的。从需求方面看,一是由于国外疫情影响,国际市场产品需求增加,国内外贸出口快速增长,用电量增幅较大;二是2021 年水电不及预期,水电发电量同比下降12.6%,风光发电占比仍然较小,缺口需要火电补充,火力发电增加,煤炭需求短期快速增长。从供给方面看,主要是新安全法的实施,对超产导致的安全事故处罚加重,并上升到刑罚层面,个别产煤大省因此采取了较为极端的限产措施(如煤管票),导致煤炭供给减少。供需因素叠加导致煤炭阶段性供应紧张,价格短期内大幅上涨。但随着国家政策调整和煤炭供应增加,煤炭价格快速下滑。长期来看,煤炭价格不具备高位条件。我国煤炭主要用于发电、炼钢、化工、建材。
一是我国煤炭约60%用于发电,随着碳中和政策的有序推进,新能源发电的快速增长,火电的规模将逐步缩小;二是国家对钢铁、化工、建材的节能减排措施更加严格,节能减排的速度将高于行业增长的速度,也将导致煤炭用量的减少。《国务院“十四五”节能减排综合工作方案》明确提出,“十四五”时期京津冀及周边地区、长三角地区煤炭消费量分别下降10%、5%”。在煤炭需求量长期呈下降趋势的背景下,煤炭价格不存在长期高位的基础。
从政策支持、技术进步、原料保障看,煤制烯烃行业仍然具备较好的发展空间;从行业现有企业的布局、规模、工艺技术标准和节能环保标准看,更有利于行业先进企业的发展。
报告期内,公司聚乙烯、聚丙烯产量占全国煤制烯烃产量的约10%,产品牌号比较齐全;根据已知的公开信息,公司单位产品成本、单位产品能耗位于行业最低水平。从各方面综合看,公司是煤制烯烃行业的领先企业之一。
公司采取产销研一体化的经营模式。
生产运行:公司在保障安全、环保的前提下,以销定产,以产促销;不断优化生产系统、工艺和管理,实现生产的长周期稳定运行,提高生产效率,降低生产成本;能够快速适应市场变化,在稳定生产的同时灵活转产新牌号产品。
技术研发:公司采取内部研发与内外部联合研发的模式,与国内外知名高校与科研机构建立产学研合作关系,以降低原辅料与能源消耗、提高产品质量与性能、增加产品品种与规格为主线,提升现有业务的市场竞争力;逐步加强新产品、新技术、新工艺的开发与集成应用,谋求未来高端化、差异化的优势。
产品营销:公司具备完善的营销体系,实行灵活的销售政策,合理优化产品区域布局,优化仓储物流,强化渠道建设,加强客户服务及管理,确保市场占有率和影响力稳步提升。货款结算主要采取先款后货的方式。
原料供应:公司高度重视自有煤炭资源储备,优化煤炭资源的开发利用。同时充分利用周边丰富的煤炭资源,与国有大型煤矿建立长期战略合作,确保原料供应稳定。
产品|所属细分行业|主要上游原材料|主要下游应用领域|价格主要影响因素
聚乙烯、聚丙烯|合成材料制造业(国标行业分类代码265)|煤炭、甲醇|主要用于农林牧渔业、包装业、日用品业、汽车制造业、家电制造业、管道制造业、医疗卫生业、电力电气行业、化工化纤业、军工制造业、航天航空业等|受原油价格、煤炭价格、下游需求、宏观经济形势影响
焦炭|煤炭加工业(国标行业分类代码252)|煤炭|主要用于钢铁、有色金属的冶炼铸造,以及化工原料等|受煤炭价格、下游需求、宏观经济形势、行业政策影响
公司根据现有产业链特点,一是深入挖掘装置潜力,对现有产品实现提质降本增效。如在聚乙烯6081 基础上开发出聚乙烯6081H 产品,2021 年累计生产6081H 16 万吨,有效提升了色度、冲击性能等指标,下游客户满意度进一步增强,同时节约了助剂成本。二是加大研发投入,加快新产品开发力度,报告期内,公司投入研发费用1.33 亿元,开发了茂金属等聚烯烃新产品,高强度85 冶金焦、84 冶金焦等焦炭新产品,同时储备了20 多个项目和产品,并对储备项目进行了初步可行性研究和能耗评估,有序促进公司现有产业结构升级,提高核心竞争力。
主要厂区或项目|设计产能|产能利用率(%)|在建产能|在建产能已投资额|在建产能预计完工时间
一期烯烃项目|60 万吨/年聚乙烯、聚丙烯|106|已投产|-|/
焦化项目|400 万吨/年焦炭|111|已投产|-|/
二期烯烃项目|60 万吨/年聚乙烯、聚丙烯|116|已投产|-|/
三期烯烃项目|50 万吨/年煤制烯烃、50 万吨/年 C2-C5 综合利用制烯烃|-|50 万吨/年煤制烯烃、50 万吨/年 C2-C5 综合利用制烯烃|21.14|2023 年上半年
300 万吨/年煤焦化多联产项目|300 万吨/年焦炭|-|300 万吨/年焦炭|18.39|2022 年上半年
太阳能电解制氢储能及应用示范项目|3 万标方/小时电解水制氢配套800MWp 太阳能发电|-|3 万标方/小时电解水制氢配套800MWp 太阳能发电|3.27|2022 年一季度末电解水制氢项目完工,太阳能发电在建中
内蒙烯烃项目|400 万吨/年聚乙烯、聚丙烯|-|400 万吨/年聚乙烯、聚丙烯|9.01|-
报告期内,公司设计产能240 万吨/年的红四煤矿已取得《安全生产许可证》并正式投入生产;300 万吨/年煤焦化多联产项目于本报告披露日主体工程已经完工。
主要原材料|采购模式|结算方式|价格同比变动比率(%)|采购量|耗用量
煤炭|主要是与大型煤炭生产企业签订长期战略合作协议及年度采购合同|每月结算|83.14|933.35 万吨|941.34 万吨
主要能源|采购模式|结算方式|价格同比变动比率(%)|采购量|耗用量
电|主要是与大型电力集团签订年度供用电合同,同时确定年度电价|每月结算|-3.96|161,700.32 万 kwh|161,700.32 万 kwh
动力煤|主要是与大型煤炭生产企业签订长期战略合作协议及年度采购合同|每月结算|85.72|137.49 万吨|133.74 万吨
细分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)|同行业同领域产品毛利率情况
焦化行业|933,584.66|417,972.33|55.23|79.43|72.94|增加1.68 个百分点|-
化工行业|1,388,641.13|925,650.92|33.34|30.10|46.69|减少7.54 个百分点|-
销售渠道|营业收入|营业收入比上年增减(%)
直销|2,322,225.79|46.27
(1)300 万吨/年焦化多联产项目主体工程已建设完成,四台焦炉于2021 年10-11 月陆续点火烘炉。
(2)三期100 万吨/年煤制烯烃及C2-C5 综合利用制烯烃项目(含25 万吨EVA)建设进程及半,其中煤制甲醇项目计划于2022 年末具备投料试车条件。
(3)内蒙400 万吨/年(一期260 万吨/年)煤制烯烃项目前期建设与准备工作已经完成,项目审批已经进入最后阶段,待环评批复后即可办理开工建设事宜。
项目名称|期初余额|期末余额|当期变动|说明
应收款项融资|388,531,730.01|380,168,707.78|-8,363,022.23|-
合计|388,531,730.01|380,168,707.78|-8,363,022.23|-
公司名称|主营业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|净利润
东毅环保|以焦炉气为原料,生产甲醇|17,024.00|100,911.06|69,379.52|48,162.80|7,082.67
宝丰煤焦化|煤炭洗选、焦化相关产品的生产与销售|250,000.00|668,181.89|514,213.56|1,120,893.81|342,919.10
红四煤业|煤炭开采、煤炭洗选、煤炭及制品销售|10,000.00|395,327.05|19,318.07|63,247.70|12,594.66
宝丰商服|商务服务、会议及展览服务、办公服务;现代物流、停车场;住宿;国内贸易及商业零售|1,000.00|1039.64|972.12|65.26|-224.89
烯烃二厂|烯烃生产及相关化工产品的生产销售|10,000.00|3,000.92|2,999.90|-|-0.05
宝丰煤基新材料|高端煤基新材料(不含危险品)生产及销售|100,000.00|215,228.58|84,634.66|103.33|-380.64
四股泉煤业|煤炭开采、煤炭洗选、煤炭及制品销售|50,200.00|101,053.95|86,631.95|28,416.32|7,498.03
峰达化工|以重碳四为原料,生产甲基叔丁基醚(MTBE)丙烷|2,614.26|-|-|600.98|1,408.57
宝丰煤焦化是公司重要的子公司,主要从事煤炭洗选及相关产品的生产和销售;煤炭焦化及相关化工产品(不含危化品易制毒品)的生产、销售。报告期内实现收入1,120,893.81 万元,其中对外销售焦炭产品实现收入892,721.76 万元,净利润342,919.10 万元。
综合来看,国内烯烃行业进一步向原料多元化、产品高端化、布局园区化、产能集中化方向发展,油制烯烃、煤制烯烃、气制烯烃将长期竞争并存,技术、能耗、碳排、环保较好的企业将获得更多的发展机遇,产能规模大、综合实力强的企业在行业中的主导作用将进一步增强。
1、原料多元化:有利于烯烃行业独立、健康发展
近几年,在油制烯烃向大炼化方向转变的同时,我国煤制烯烃、气制烯烃获得了迅速发展。短短几年内,已经改变了油制烯烃独大的局面,形成了油制、煤制、气制竞争发展的格局。截至2021 年末,我国煤制(含甲醇制)、气制聚烯烃产能已经占据国内聚烯烃总产能的40%,原料的多元化为烯烃行业的独立、健康发展提供了更加良好的环境条件。
原料来源|油制|煤制|轻烃|合计
产能|1,794|577|390|2,761
占比(%)|65|21|14|100
原料来源|油制|煤制|丙烷|合计
产能|1,800|854|495|3,149
占比(%)|57|27|16|100
2、产品高端化:有利于烯烃行业拓展范围更广、价值更高的应用领域
近年来,烯烃行业向高端产品发展的趋势更加明显。随着乙烯、丙烯聚合技术和改性技术的不断发展和积累,聚乙烯、聚丙烯正在向强度更大、延展性更好、透明度更高、耐温范围更宽的方向发展,对钢铁、木材、玻璃、陶瓷等传统材料的替代范围不断扩大,并应用到更多其他材料无法替代的新领域。
国内烯烃行业在经历了时间的积累后,聚乙烯、聚丙烯向产品高端化方向发展的势头也更加明显,传统的薄膜、拉丝、注塑、管材、中空、纤维料的品质不断提升、规格更加丰富,近几年滚塑、涂覆等专用料产品、茂金属产品、EVA 产品等高端产品逐渐开始国产化,并拥有了一定的自主技术,产品更多地应用到汽车轻量化、轨道交通、高端建材、高端电器、高端电子、航空航天、医疗器材等领域,比如近几年改性聚丙烯平均增速超过10%。自主技术的突破、高端产品的丰富将为烯烃行业带来新的发展空间,也会导致行业格局的重塑。
3、布局园区化:有利于烯烃行业的集中监管、规范发展和有序竞争