TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
对外捐赠、公益项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|176.82|
其中:资金(万元)|176.82|
物资折款(万元)惠及人数(人)||
具体说明||
受赠对象覆盖科教、环保、受灾区贫困区、慈善机构、学校、村委会、教育局、消防队、卫生部门等领域,遍布上海、连云港、扬州、宁夏、仪征、山东、安徽、日本等国家或地区。
三. 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
扶贫及乡村振兴项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)其中:资金(万元)|323.26323.26|消费帮扶投入294.88万元,专项扶贫投入5万元,中国中化“圆梦行动”助学捐款23.38万元
物资折款(万元)惠及人数(人)帮扶形式(如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等)|消费帮扶、产业帮扶、村企共建、结对帮扶贫困学生|
为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,落实新发展理念,推动乡村振兴,中化国际及所属单位结合企业实际积极参与援扶工作,通过消费帮扶、产业帮扶、村企共建、结对帮扶贫困学生等方式,彰显央企的社会责任,树立企业形象,大力推进社会责任体系建设。2022年,中化国际及所属单位开展消费扶贫总计294.88万元,其中在中国中化定点援扶地区(内蒙、甘肃)采购105.12万元,其他援扶地区采购189.76万元;支持援扶地区公益事业建设5万元;组织员工参加中国中化“圆梦行动”帮扶贫困学生,总计捐款23.38万元。
重要事项
Important matters
重要事项06
承诺背景 承诺时间及 期限|承诺类型|承诺方|承诺内容|是否有履行 期限|是否及时 严格履行|如未能及时履行 履行的具体原因 应说明未完成|如未能及时 履行应说明 下一步计划
与股改相关的承诺 2004年12月, 长期|解决同业竞争|中化集团|见注1|否|是||
2009年6月, 长期|解决同业竞争|中化股份|见注2|否|是||
2009年6月, 长期|解决关联交易|中化股份|见注3|否|是||
收购报告书或|||||||
权益变动报告 书中所作承诺 2021年9月, 长期|其他|中国中化|见注8|否|是||
2021年9月, 长期|解决同业竞争|中国中化|见注9|否|是||
2021年9月, 长期|解决关联交易|中国中化|见注10|否|是||
2020年11月, 长期|解决同业竞争|中化股份|见注2|否|是||
与重大资产重组相关的承诺与首次公开发行相关的承诺 2020年11月,长期|解决同业竞争|中化集团|见注5|否|是||
2020年11月,长期|解决关联交易|中化股份|见注3|否|是||
2020年11月,长期|解决关联交易|中化集团|见注6|否|是||
2020年12月, 长期|解决同业竞争|中化集团|见注7|否|是||
与再融资相关的承诺 2022年5月, 长期|解决同业竞争|中国中化|见注11|否|是||
2022年7月, 18个月|股份限售|中化股份|见注12|否|是||
与股权激励相关的承诺|||||||
其他对公司中小股东所作承诺|||||||
其他承诺 2013年1月, 长期|其他|中化股份|见注4|否|是||
注1:中国中化集团有限公司(以下简称“中化集团”)与中化国际于2004年12月10日签订《避免同业竞争协议》,并出具了《承诺函》,中化集团承诺:1、在其作为中化国际控股股东期间,不再新设立从事与中化国际有相同或相似业务的子公司。2、对现有的与中化国际有相同或相似业务的其他子公司的经营活动进行协调,以尽量减少和避免可能出现的同业竞争。3、中化集团承诺根据市场情况及所属各子公司具体经营状况确定经营原则,在其作为中化国际控股股东期间,如果出现中化集团直接或间接控制子公司从事业务与中化国际产生同业竞争情况,中化集团保证中化国际较中化集团直接或间接控制的其他子公司在同等条件下享有优先权。4、在中化集团作为中化国际控股股东期间,如果中化集团直接或间接控制子公司与中化国际在经营活动中发生同业竞争,中化国际有权要求中化集团进行协调并加以解决。
5、中化集团承诺不利用其控股股东的地位和对中化国际的实际控制能力损害中化国际及其股东的利益。
注2:中国中化股份有限公司(以下简称“中化股份”)于2009年6月24日与中化国际签订了《避免同业竞争协议》;于2020年11月6日向中化国际出具《关于避免同业竞争的承诺函》,中化股份承诺:1、在其作为中化国际控股股东期间,不再新设立从事与中化国际有相同或相似业务的子公司。2、对现有的与中化国际有相同或相似业务的其他子公司的经营活动进行协调,以尽量减少和避免可能出现的同业竞争。3、中化股份承诺根据市场情况及所属各子公司具体经营状况确定经营原则,在其作为中化国际控股股东期间,如果出现中化股份直接或间接控制子公司从事业务与中化国际产生同业竞争情况,中化股份保证中化国际较中化股份直接或间接控制的其他子公司在同等条件下享有优先权。4、在中化股份作为中化国际控股股东期间,如果中化股份直接或间接控制子公司与中化国际在经营活动中发生同业竞争,中化国际有权要求中化股份进行协调并加以解决。5、中化股份承诺不利用其控股股东的地位和对中化国际的实际控制能力损害中化国际及其股东的利益。
注3:为规范与中化国际之间的关联交易,中化股份于2009年6月24日及2020年11月6日向中化国际出具《关于规范关联交易以及保持上市公司独立性的承诺函》,并作出以下承诺:1、中化股份将严格按照《公司法》等法律法规以及中化国际章程的有关规定行使股东权利;在股东大会对有关涉及中化股份事项的关联交易进行表决时,履行回避表决的义务;中化股份承诺杜绝一切非法占用中化国际的资金、资产的行为;在任何情况下,不要求中化国际向中化股份提供任何形式的担保;在双方的关联交易上,严格遵循市场原则,尽量避免不必要的关联交易发生,对持续经营所发生的必要的关联交易,应以双方协议规定的方式进行处理,遵循市场化的定价原则,避免损害广大中小股东权益的情况发生。中化股份承诺将尽可能地避免和减少与中化国际之间将来可能发生的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,中化股份承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则,并依法签订协议,履行合法程序,按照中化国际公司章程、有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履
行信息披露义务和办理有关报批程序,保证不通过关联交易损害中化国际及其他股东的合法权益。中化股份有关规范关联交易的承诺,将同样适用于中化股份的控股子公司,中化股份将在合法权限范围内促成其控股子公司履行规范与中化国际之间已经存在或可能发生的关联交易的义务。2、在本次上市公司权益变动完成后以及作为中化国际控制股东期间,中化股份将维护中化国际的独立性,保证中化国际人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。
注4:中化股份于2013年1月向本公司出具《关于确保中化国际在财务公司存款资金安全的承诺函》,并作出以下承诺:根据证券监管部门的要求,中国中化股份有限公司将继续充分尊重中化国际的经营自主权,不干预中化国际的日常商业运作,并承诺在必要的时候采取积极有效措施,确保中化国际在中化集团财务有限责任公司存款的资金安全。
注5:中化集团于2020年11月6日向中化国际出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,中化集团承诺:1、在其作为中化国际实际控制人期间,不再新设立从事与中化国际有相同或相似业务的子公司。2、对现有的与中化国际有相同或相似业务的其他子公司的经营活动进行协调,以尽量减少和避免可能出现的同业竞争。
3、中化集团承诺根据市场情况及所属各子公司具体经营状况确定经营原则,在其作为中化国际实际控制人期间,如果出现中化集团直接或间接控制子公司从事业务与中化国际产生同业竞争情况,中化集团保证中化国际较中化集团直接或间接控制的其他子公司在同等条件下享有优先权。4、在中化集团作为中化国际实际控制人期间,如果中化集团直接或间接控制子公司与中化国际在经营活动中发生同业竞争,中化国际有权要求中化集团进行协调并加以解决。5、中化集团承诺不利用其实际控制人的地位和对中化国际的实际控制能力损害中化国际及其股东的利益。
注6:为规范与中化国际之间的关联交易,作为中化国际的实际控制人,中化集团于2020年11月6日向中化国际出具《关于规范关联交易以及保持上市公司独立性的承诺函》,并作出以下承诺:1、中化集团将严格按照《公司法》等法律法规以及中化国际章程的有关规定促使中化股份行使股东权利;在股东大会对有关涉及中化集团事项的关联交易进行表决时,促使中化股份履行回避表决的义务;中化集团承诺杜绝一切非法占用中化国际的资金、资产的行为;在任何情况下,不要求中化国际向中化集团提供任何形式的担保;在双方的关联交易上,严格遵循市场原则,尽量避免不必要的关联交易发生,对持续经营所发生的必要的关联交易,应以双方协议规定的方式进行处理,遵循市场化的定价原则,避免损害广大中小股东权益的情况发生。中化集团承诺将尽可能地避免和减少与中化国际之间将来可能发生的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,中化集团承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则,并依法签订协议,履行合法程序,按照中化国际公司章程、有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理
有关报批程序,保证不通过关联交易损害中化国际及其他股东的合法权益。中化集团有关规范关联交易的承诺,将同样适用于中化集团的控股子公司,中化集团将在合法权限范围内促成其控股子公司履行规范与中化国际之间已经存在或可能发生的关联交易的义务。2、在中化集团作为中化国际实际控制人期间,将维护中化国际的独立性,保证中化国际人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。
注7:鉴于中化国际销售的部分产品与中化集团的鲁西集团、中化能源生产或销售的部分产品存在少量重合,中化国际部分筹备项目投产后与中化能源部分产品可能存在重合,中化集团于2020年12月23日向中化国际出具了规范同业竞争的《承诺函》,并作出以下承诺:1、中化集团承诺确保鲁西集团及其下属子公司和中化能源及其下属子公司的经营资产、主要人员、财务、资金与中化国际经营资产、主要人员、财务、资金严格分开并独立经营,杜绝混同的情形。2、中化集团承诺将继续从主营业务、经营模式等方面进行严格划分以确保鲁西集团及其下属子公司、中化能源及其下属子公司与中化国际之间不存在构成实质性竞争的业务。3、对于目前中化国际与鲁西集团及中化能源存在的部分业务重合情况,中化集团承诺:自本承诺作出之日起2年内,将协调中化国际、鲁西集团及中化能源就存在重合或相似产品的业务制定具体的解决方案。
若2年内难以制定完善的解决措施,将在5年内,并力争用更短的时间,按照相关监管部门的要求,在符合届时适用的法律法规及相关监管规则的前提下,本着有利于中化国际发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则,综合运用资产重组、业务调整、委托管理、设立合资公司等多种方式,稳妥推进相关业务整合以解决潜在的同业竞争问题。前述解决方式包括但不限于:(1)资产重组:采取现金对价或者发行股份对价等相关法律法规允许的不同方式购买资产、资产置换、资产转让、资产划转或其他可行的重组方式,对存在业务重合部分的资产进行梳理和重组,消除部分业务重合的情形;(2)业务调整:对业务边界进行梳理,通过资产交易、业务划分等不同方式实现业务区分,包括但不限于在业务构成、产品档次、应用领域与客户群体等方面进行区分,尽最大努力实现业务差异化经营;(3)委托管理:通过签署委托协议的方式,由一方将业务存在重合的部分相关资产经营涉及的决策权和管理权全权委托另一方进行统一管理;(4)设立合资公司:以适当的方式共同设立公司;
(5)在法律法规和相关政策允许的范围内其他可行的解决措施。上述解决措施的实施以根据相关法律法规履行必要的上市公司审议程序、证券监管部门及相关主管部门的审批程序为前提,并按相关法律法规要求履行信息披露义务。4、中化集团不会利用从中化国际了解或知悉的信息协助鲁西集团或中化能源从事或参与与中化国际现有主营业务存在实质性竞争的任何经营活动。5、如因中化集团未履行上述承诺而给中化国际造成损失,将依法承担责任。上述承诺自承诺函出具之日起生效,并在中化集团对中化国际、鲁西集团、中化能源拥有控制权的整个期间持续有效。
注8:为保证上市公司在资产、人员、财务、业务和机构方面的独
立性,收购人中国中化控股有限责任公司(以下简称“中国中化”)于2021年9月3日向中化国际出具《关于保持中化国际(控股)股份有限公司独立性的承诺函》,并作出以下承诺:1、本次收购对中化国际的人员、资产、财务、业务、机构等方面的独立性不会产生实质不利影响。2、本次收购完成后,中化国际将继续保持完整的采购、生产、销售体系,拥有独立的知识产权。本公司及本公司控制的企业将严格遵守相关法律、法规和规范性文件中关于上市公司独立性的相关规定,在资产、人员、财务、机构和业务方面与中化国际保持相互独立,确保中化国际具有独立面向市场的能力。本公司将继续按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关规定,避免从事任何影响中化国际独立性的行为。上述承诺自本次划转完成之日起生效,并于本公司对中化国际拥有控制权期间内持续有效。
注9:为保护中化国际及其中小股东的合法权益,中国中化于2021年9月3日向中化国际出具《关于避免与中化国际(控股)股份有限公司同业竞争的承诺函》,并作出以下承诺:1、对于中化集团下属企业与上市公司之间现时或今后可能存在的竞争情形,本公司将切实督促中化集团、中国中化股份有限公司履行其已向上市公司作出的避免同业竞争的相关承诺。2、对于因本次划转新产生的本公司下属企业与上市公司的同业竞争,本公司将按照相关证券监管部门的要求,在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下,于本承诺函生效之日起五年内,本着有利于上市公司发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则,综合运用委托管理、资产重组、股权置换/转让、业务合并/调整或其他合法方式,稳妥推进符合注入上市公司条件的相关资产或业务整合以解决同业竞争问题。
3、本公司将严格遵守相关法律、法规和规范性文件以及上市公司章程等内部管理制度的规定,按照国有资产国家所有、分级管理的原则,通过股权关系依法行使股东权利,妥善处理涉及上市公司利益的事项,不利用控制地位谋取不当利益或进行利益输送。上述承诺自本次划转完成之日起生效,并于本公司对上市公司拥有控制权期间内持续有效。
注10:为了规范与中化国际之间的关联交易,中国中化于2021年9月3日向中化国际出具《关于规范与中化国际(控股)股份有限公司关联交易的承诺函》,并作出以下承诺:本公司及本公司控制的企业将按有关法律、法规和规范性文件的规定避免和减少与中化国际之间的关联交易。对无法避免或有合理原因而发生的关联交易,本公司及本公司控制的企业将严格遵循有关法律、法规和规范性文件以及上市公司相关制度规定,依法签订协议,履行相关程序,确保定价公允,并依法履行信息披露义务,确保不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。上述承诺自本次划转完成之日起生效,并于本公司对上市公司拥有控制权期间内持续有效。
注11:中国中化于2022年5月18日承诺:1、对于中国中化集团有限公司(以下简称“中化集团”)下属其他企业与中化国际之间现时或今后可能存在的竞争情形,本公司将切实督促中国中化集团有限公司在2020年12月23日已做出的相关承诺期限范围内,
履行其向上市公司作出的规范和避免同业竞争的相关承诺。同时,本公司确认已对以下重合业务明确划分依据:(1)针对中化集团下属中化能源股份有限公司(以下简称“中化能源”)与中化国际之间存在的部分大宗石化产品贸易及PO(环氧丙烷)产品重合业务,双方将按照本公司2022年4月20日出具的《关于进一步解决中化能源与中化国际有关产品重合问题的确认函》约定内容进行进一步划分,使上市公司聚焦核心业务发展,消除同业竞争问题。(2)中化集团下属鲁西化工集团股份有限公司(以下简称“鲁西化工”)在建的双酚A产品,主要为满足其PC(聚碳酸酯)装置生产使用,不涉及对外销售,与中化国际连云港碳三产业一期项目在建的双酚A产品不存在竞争关系,不构成同业竞争。
2、关于中国化工集团有限公司(以下简称“中国化工集团”)下属子公司与中化国际之间的业务重合或相似情形,本公司作为上市公司的实际控制人,将严格履行于2021年9月3日已做出的相关承诺,即:(1)对于因中化集团和中国化工联合重组新产生的本公司下属企业与上市公司的同业竞争,本公司将按照相关证券监管部门的要求,在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下,于2021年9月3日已做出承诺生效之日起五年内,本着有利于上市公司发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则,综合运用委托管理、资产重组、股权置换/转让、业务合并/调整或其他合法方式,稳妥推进符合注入上市公司条件的相关资产或业务整合以解决同业竞争问题。(2)本公司将严格遵守相关法律、法规和规范性文件以及上市公司章程等内部管理制度的规定,按照国有资产国家所有、分级管理的原则,通过股权关系依法行使股东权利,妥善处理涉及上市公司利益的事项,不利用控
「二」公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
已达到未达到不适用
「三」业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
制地位谋取不当利益或进行利益输送。3、本公司承诺,如因未履行上述承诺事项,导致中化国际损失的,本公司将依法承担责任。4、本承诺函所载内容自出具之日起生效,并在本公司对中化国际、中化集团、中国化工集团拥有控制权期间持续有效。
注12:中化国际控股股东中化股份作为公司2022年非公开发行股票事项的认购对象之一,就特定期间不减持所持有的公司股票事宜于2022年7月14日出具了《不减持上市公司股份的承诺》,具体内容如下:1、本公司承诺,自本承诺函出具日前六个月至本承诺函出具之日,本公司及本公司控制的关联方未以任何形式直接或间接减持中化国际的股票;2、本公司承诺,自本承诺函出具之日至本次发行完成后六个月内,本公司及本公司控制的关联方不以任何形式减持中化国际股票(包括承诺期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的股票),同时也不存在任何减持中化国际股票的计划;3、本公司承诺,本公司认购中化国际本次发行的股份,自发行结束之日起18个月内,不转让或者委托他人管理,也不由中化国际回购该部分股份;如本公司所持股票在上述锁定期满后减持的,将依照相关法律法规的规定执行;4、本公司及本公司控制的关联方不存在违反《中华人民共和国证券法》第四十四条以及《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第
(七)项规定的情形;5、本承诺为不可撤销的承诺,本承诺函自签署之日起对本公司及本公司控制的关联方具有约束力,若本公司及本公司控制的关联方违反上述承诺存在减持情况的,因减持股份所得收益将全部归中化国际所有,并依法承担由此产生的全部法律责任。
二. 报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
三. 违规担保情况
五. 公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
「一」公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
四. 公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
「二」公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
「三」与前任会计师事务所进行的沟通情况
「四」其他说明
前后任会计师事务所按照《中国注册会计师审计准则第1153号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求,完成了相关沟通及配合工作。
|原聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)|现聘任
境内会计师事务所名称境内会计师事务所报酬境内会计师事务所审计年限境内会计师事务所注册会计师姓名||毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
|537|543
|2|1
|张飞、俞悦|段瑜华、邵锋
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限境外会计师事务所名称境外会计师事务所报酬|2|1
|安永会计师事务所|安永会计师事务所
|149|168
境外会计师事务所审计年限||3
|名称|报酬160
内部控制审计会计师事务所财务顾问保荐人|毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)|
公司第八届董事会第二十八次会议及二零二二年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更公司2022年财务审计机构和内控审计机构的议案》。为适应公司业务发展需要,经双方协商一致,公司拟聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构。公司已就新聘审计机构事宜与安永华明进行了事前沟通,安永华明对此无异议。前后任会计师事务所按照《中国注册会计师审计准则第1153号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求,完成了相关沟通及配合工作。
八. 破产重整相关事项
十一. 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
九. 重大诉讼、仲裁事项
本年度公司有重大诉讼、仲裁事项本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
十. 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况
「二」公司拟采取的应对措施
「三」面临终止上市的情况和原因
七. 面临退市风险的情况
「一」导致退市风险警示的原因
十二. 重大关联交易
「一」与日常经营相关的关联交易
1. 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
2. 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
|||单位:万元|币种:人民币
关联交易类别|关联单位|2022年预计交易额/余额|2022年实际交易额/期末余额|占同类业务比例%
采购|中国中化控股有限责任公司及其控股子公司|500,000.00|351,531.78|4.40
销售|中国中化控股有限责任公司及其控股子公司|250,000.00|166,271.33|1.90
租赁费|中国中化控股有限责任公司及其控股子公司|15,000.00|2,286.69|21.04
购买商品|联营公司|40,000.00|147.64|0.0018
利息收入|中国中化控股有限责任公司及其控股子公司|3,500.00|2,552.85|26.57
利息支出|中国中化控股有限责任公司及其控股子公司|20,000.00|6,915.84|6.34
金融服务费|中国中化控股有限责任公司及其控股子公司|2,000.00|251.69|不适用
借款余额|中国中化控股有限责任公司及其控股子公司|600,000.00|296,721.89|不适用
存款余额|中国中化控股有限责任公司及其控股子公司|400,000.00|293,948.62|不适用
3. 临时公告未披露的事项
「二」资产或股权收购、出售发生的关联交易
详见公司在上海证券交易所网站上刊登的2022-073号公告、2022-042号公告及2022-012号公告。
4. 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况
「三」共同对外投资的重大关联交易
「四」关联债权债务往来
不适用适用
详见本报告“第十节财务报告十二、关联方及关联交易”。
适用|不适用||
1. 存款业务|||
适用|不适用||
单位:元 币种:人民币|||
本期发生额|||
关联方 期初余额 本期合计存入金额 本期合计取出金额 期末余额|关联关系|每日最高存款限额|存款利率范围
中化集团财务有限责任公司 1,272,241, 169.83 158,190,885, 543.04 156,523,640, 521.64 2,939,486, 191.23|同受最终控制方控制|4,000,000,0004,000,000,000|0.01%-2.85%
合计 1,272,241,169.83 158,190,885,543.04 156,523,640,521.64 2,939,486,191.23|/||0.01%-2.85%
2. 贷款业务适用|不适用||
单位:元 币种:人民币|||
本期发生额|||
关联方 期初余额 本期合计贷款金额 本期合计还款金额 期末余额|关联关系|贷款额度|贷款利率范围
中化集团财务有限责任公司 3,477,657,216.68 4,390,564,080.53 5,126,692,355.77 2,741,528,941.44|同受最终控制方控制|10,975,000,000.00|0.6853%-4.29%
合计 3,477,657, 216.68 4,390,564, 080.53 5,126,692, 355.77 2,741,528, 941.44|/|10,975,000, 000.00|0.6853% -4.29%
|||||单位:元|币种:人民币
关联方||关联关系|业务类型|总额|实际发生额|
中化集团财务有限责任公司||同受最终控制方控制|流贷、固贷、贸易融资等|13,135,000,000.00|4,804,491,210.75|
4. 其他说明适用|不适用|||||
适用|不适用|||||
十三. 重大合同及其履行情况
「一」托管、承包、租赁事项
1. 托管情况
2. 承包情况
3. 租赁情况
适用||不适用|||||||||||
||||||||||||单位:元|币种:人民币
||||公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)|||||||||
担保方|担保方与上市公司的关系|被担保方|担保金额|担保发生日期(协议签署日)|担保起始日|担保到期日|担保类型|担保物(如有)|担保是否|担保是否逾期|担保逾期金额||
是否为关联 方担保|||||||||已经履行 完毕|||反担保 情况|关联 关系
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)|||||||||||||
||||公司及其子公司对子公司的担保情况|||||||||
报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计(B)||||||||||||839,011,308.563,557,872,545.18|
||||公司担保总额情况(包括对子公司的担保)|||||||||
担保总额(A+B)担保总额占公司净资产的比例(%)||||||||||||3,557,872,545.1819.61%|
|||||||其中:||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)||||||||||||1,502,549,072.14|
|担保总额超过净资产50%部分的金额(E)上述三项担保金额合计(C+D+E)|||||||||||1,502,549,072.14|
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
「三」委托他人进行现金资产管理的情况1. 委托理财情况(1). 委托理财总体情况||其他情况适用|
适用|不适用||不适用
(2). 单项委托理财情况||其他情况适用|
适用|不适用||不适用
(3). 委托理财减值准备|||
适用|不适用||
2. 委托贷款情况(1). 委托贷款总体情况||其他情况适用|
适用|不适用||不适用
(2). 单项委托贷款情况||其他情况适用|
适用|不适用||不适用
(3). 委托贷款减值准备|||
适用|不适用||
3. 其他情况|||
适用|不适用||
「四」其他重大合同适用|不适用||
十四. 其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明
股份变动及股东情况
Changes in shares and shareholders
|本次变动前|本次变动增减(+,-)||本次变动后
数量 发行新股 其他 小计 数量|比例(%)|送股|公积金转股|比例(%)
一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股 57,250,000 829,220, 901 -17,936,700 811,284,201 868,534,201|2.07|||24.17
482,999, 201 482,999, 201 482,999, 201||||13.44
3、其他内资持股 57,250, 000 308,688, 367 -17,936, 700 290,751, 667 348,001, 667|2.07|||9.68
其中:境内非国有法人持股 308,688,367 308,688,367 308,688,367||||8.59
境内自然人持股 57,250, 000 -17,936, 700 -17,936, 700 39,313, 300|2.07|||1.09
4、外资持股其中:境外法人持股境外自然人持股 37,533, 333 37,533, 333 37,533, 333||||1.05
37,533,333 37,533,333 37,533,333||||1.05
二、无限售条件流通股份 2,707,916,472 16,839,900 16,839,900 2,724,756,372|97.93|||75.83
1、人民币普通股 916,472 2,707, 16,839, 900 16,839, 900 756,372 2,724,|97.93|||75.83
2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他||||
三、股份总数 166,472 2,765, 829,220, 901 -1,096, 800 828,124, 101 290,573 3,593,|100|||100
股份变动及股东情况07
1、限制性股票首次授予部分第一个解锁期解除限售上市流通
2022年3月9日,公司召开第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十五次会议,会议审议通过了《关于中化国际2019年限制性股票激励计划第一个解锁期解除限售条件成就暨解锁上市的议案》。公司2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就,为首次授予的244名符合解除限售条件的激励对象统一办理解除限售事宜,本次解除限售股份数量为16,839,900股,并于2022年3月16日上市流通,其中无限售条件的流通股为2,724,756,372股,有限售条件的流通股为40,410,100股。具体详见公司公告临2022-005。
2、限制性股票回购注销
公司原激励对象于行、李明、左刚、赵军、王军及隋国亮因离职不再具备股权激励资格,根据《上市公司股权激励管理办法》及《中化国际(控股)股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)》相关规定,对其持有但尚未达到解除限售条件的合计1,096,800股限制性股票进行回购并注销,并于2022年6月24日在中登公司完成回购注销工作,回购注销有限售条件的流通股1,096,800股。公司的股份总数由此前的2,765,166,472股减少至2,764,069,672股,其中无限售条件的流通股为2,724,756,372股,有限售条件的流通股为39,313,300股。具体详见公司公告临2022-038。
3、非公开发行股票发行
公司2022年非公开发行最终募集资金规模为4,975,325,406.00元,发行股数为829,220,901股。2022年12月7日,本次发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管手续。公司增加829,220,901股限售流通股,股份总数由此前的2,764,069,672股增加至3,593,290,573股,其中无限售条件的流通股为2,724,756,372股,有限售条件的流通股为868,534,201股。具体详见公司公告临2022-076。
「二」限售股份变动情况
股东名称|年初限售股数|本年解除限售股数|本年增加限售股数|年末限售股数|限售原因|解除限售日期
2019年限制性股票激励计划首次授予对象|51,330,000|-16,839,900|-996,800|33,493,300|股权激励限售|详见注1
2019年限制性股票激励计划预留授予对象|5,920,000|-100,000|5,820,000|股权激励限售|详见注2
中国中化股份有限公司|0|449,665,868|449,665,868|非公开发行 A股股票|2024年6月7日
江苏盛世聚鑫私募基金管理有限公司-连云港碳三投资基金合伙企业(有限合伙)|0|23,333,333|23,333,333|非公开发行 A股股票|2023年6月7日
江苏金桥私募基金管理有限公司-连云港润洋股权投资基金合伙企业(有限合伙)|0|18,333,333|18,333,333|非公开发行 A股股票|2023年6月7日
青岛凡益资产管理有限公司-凡益多策略与时偕行1号私募证券投资基金|0|50,000,000|50,000,000|非公开发行 A股股票|2023年6月7日
青岛惠鑫投资合伙企业(有限合伙)|0|11,666,666|11,666,666|非公开发行 A股股票|2023年6月7日
济南瀚祥投资管理合伙企业(有限合伙)|0|11,666,666|11,666,666|非公开发行 A股股票|2023年6月7日
济南瀚惠投资合伙企业(有限合伙)|0|11,666,666|11,666,666|非公开发行 A股股票|2023年6月7日
 JPMorgan Chase Bank, National Association|0|14,200,000|14,200,000|非公开发行 A股股票|2023年6月7日
财通基金管理有限公司|0|41,550,000|41,550,000|非公开发行 A股股票|2023年6月7日
百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品|0|25,000,000|25,000,000|非公开发行 A股股票|2023年6月7日
长江金色晚晴(集合型)企业年金计划-上海浦东发展银行股份有限公司|0|15,000,000|15,000,000|非公开发行 A股股票|2023年6月7日
注1:公司2019年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票在完成登记之日起满24个月后分三期解除限售,分别为自完成登记之日起24个月、36个月和48个月,每期解除限售的比例分别为33%、33%、34%,在2020-2022年的三个会计年度中,分年度对本公司财务业绩指标、个人业绩指标进行考核,以达到公司财务业绩考核目标作为激励对象当年度的可解除限售条件。具体内容详见公司临2020-010和临2020-017公告。
注2:公司2019年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票在完成登记之日起满24个月后分三期解除限售,分别为自完成登记之日起24个月、36个月和48个月,每期解除限售的比例分别为33%、33%、34%,在2020-2022年的三个会计年度中,分年度对本公司财务业绩指标、个人业绩指标进行考核,以达到公司财务业绩考核目标作为激励对象当年度的可解除限售条件。具体内容详见公司临2021-004和临2021-026公告。
注3:表格中涉及本年解除限售股数以及本年变动限售股数为负数的,系报告期内公司限制性股票首次授予部分第一个解锁期解除限售上市流通以及对部分限制性股票实施回购注销,相关股份已分别于2022年3月16日和2022年6月24日在中登公司完成上市流通以及回购注销工作,具体内容详见公司临2022-005和临2022-038公告。
注4:财通基金管理有限公司以其管理的77个资产管理计划及1个公募基金产品参与本次非公开发行认购。
长江金色交响(集合型)企业年金计划-交通银行股份有限公司|0||11,666,666|11,666,666|非公开发行 A股股票|2023年6月7日
无锡金投控股有限公司|0||11,666,666|11,666,666|非公开发行 A股股票|2023年6月7日
安徽省皖能资本投资有限公司|0||11,666,666|11,666,666|非公开发行 A股股票|2023年6月7日
国华投资开发资产管理(北京)有限公司-北京国能新能源产业投资基金(有限合伙)|0||16,666,666|16,666,666|非公开发行 A股股票|2023年6月7日
 UBS AG|0||23,333,333|23,333,333|非公开发行 A股股票|2023年6月7日
上海上国投资产管理有限公司|0||33,333,333|33,333,333|非公开发行 A股股票|2023年6月7日
中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司合计|0||48,805,039|48,805,039|非公开发行 A股股票|2023年6月7日
|57,250,000|-16,839,900|828,124,101|868,534,201|/|/
|||||单位:股||币种:人民币
股票及其衍生证券的种类 日期|发行日期|(或利率) 发行价格|发行数量|上市日期|获准上市 交易数量|交易终止|
|||普通股股票类||||
中化国际非公开发行股票|2022年11月16日|6元/股|829,220,901|2022年12月7日|829,220,901||
||可转换公司债券、分离交易可转债|||||
|债券(包括企业债券、公司债券以及非金融企业债务融资工具)||||||
公司债|2021年3月2日|3.69%|800,000,000.00|2021年3月10日|800,000,000.00|2026年3月4日|
||||||2023年7月21|
期 债||||||日(本|券
础 期 限||||||基|为2
||||||年,以每2个计|
年 度||||||息|为1 个
期,在 每||||||周|个
可续期公司债 期 末,公|2021年7月19日|3.26%|700,000,000.00|2021年7月27日|700,000,000.00|周|司
||||||有权选择将本期债券期限延长1个周期(即|
||||||延|长2年),或
||||||选择在该周期末到期全额兑付本期债券。)|
公司债|2022年1月10日|2.96%|3,500,000,000.00|2022年1月17日|3,500,000,000.00|2025年1月12日|
|||其他衍生证券||||
经中国证券监督管理委员会《关于核准中化国际(控股)股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2251号)核准,公司以非公开发行方式向包括控股股东中化股份在内的18名特定投资者发行了829,220,901股人民币普通股股票(A股),发行价格为6.00元/股,共募集资金总额人民币4,975,325,406.00元。本次发行新增股份已于2022年12月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
公司于2021年3月2日发行的中化国际(控股)股份有限公司公开发行2021年公司债券(第一期)(债券简称:21中化G1),债券期限为5年期,发行规模为人民币8亿元,票面利率为3.69%。本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
公司于2021年7月19日发行的中化国际(控股)股份有限公开发行2021年可续期公司债券(第一期)(债券简称:中化GY01),发行规模为人民币7亿元,票面利率为3.26%。本期债券基础期限为2年,以每2个计息年度为1个周期,在每个周期末,公司有权选择将本期债券期限延长1个周期(即延长2年),或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。在公司不行使递延支付利息选择权的情况下,每年付息一次。
公司于2022年1月10日发行的中化国际(控股)股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(可持续挂钩)品种一(债券简称:22中化G1),债券期限为3年期,发行规模为人民币35亿元,票面利率为2.96%。本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
「三」现存的内部职工股情况
截至报告期末普通股股东总数(户)年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|69,427
|69,209
|0
「二」公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
公司普通股股份总数及股东结构变动情况详见本报告“第七节股份变动及股东情况⸺一、股份变动情况⸺(一)股份变动情况表”部分。
公司资产和负债结构的变动情况详见本报告“第三节管理层讨论与分析⸺五、报告期内主要经营情况⸺(三)资产、负债情况分析”部分。
||前十名股东持股情况|||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量||持有有限售|质押、标记或冻结情况||
|||比例(%)|条件股份 数量|股份状态|数量|股东性质
中国中化股份有限公司|449,665,868|1,948,551,478|54.23|449,665,868|无||国有法人
青岛凡益资产管理有限公司-凡益多策略与时偕行1号私募证券投资基金|15,070,000|68,070,000|1.89|50,000,000|无||境内非国有法人
中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司||48,805,039|1.36|48,805,039|无||国有法人
上海上国投资产管理有限公司||33,333,333|0.93|33,333,333|无||国有法人
百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品||25,000,000|0.70|25,000,000|无||其他
 UBS AG|15,197,96216,394,26813,092,307|23,991,165|0.67|23,333,333|无||境外法人
江苏盛世聚鑫私募基金管理有限公司-连云港碳三投资基金合伙企业(有限合伙)||23,333,333|0.65|23,333,333|无||其他
江苏金桥私募基金管理有限公司-连云港润洋股权投资基金合伙企业(有限合伙)||18,333,333|0.51|18,333,333|无||其他
 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION||17,446,711|0.49|14,200,000|无||境外法人
长江金色晚晴(集合型)企业年金计划-上海浦东发展银行股份有限公司||17,089,026|0.48|15,000,000|无||其他
|||股份种类及数量|
股东名称中国中化股份有限公司|持有无限售条件流通股的数量|种类||数量
|1,498,885,610|人民币普通股||1,498,885,610
青岛凡益资产管理有限公司-凡益多策略与时偕行1号私募证券投资基金|18,070,000|人民币普通股||18,070,000
敖舸|12,373,900|人民币普通股||12,373,900
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金|10,626,378|人民币普通股||10,626,378
中国石油销售有限责任公司|10,177,713|人民币普通股||10,177,713
北京中化金桥贸易有限公司|8,513,887|人民币普通股||8,513,887
王国忠|7,860,000|人民币普通股||7,860,000
郑世武|7,788,309|人民币普通股||7,788,309
金柏林|7,461,886|人民币普通股||7,461,886
杨鄂|5,065,270|人民币普通股||5,065,270
前十名股东中回购专户情况说明||||
上述股东关联关系或一致行动的说明
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
中国中化股份有限公司及北京中化金桥贸易有限公司同为中国中化集团有限公司控制的子公司。除此之外公司未知前10名股东之间存在其他关联关系, 也未知是否属于法律、法规规
定的一致行动人。
||||单位: 股
序号 新增可上市交易股份数量|有限售条件 股东名称|持有的有限售 条件股份数量|可上市交易时间 有限售条件股份可上市交易情况|限售条件
1 449,665,868|中国中化股份有限公司|449,665,868|2024年6月7日|自发行结束之日起18个月
2 50,000,000|青岛凡益资产管理有限公司-凡益多策略与时偕行1号私募证券投资基金|50,000,000|2023年6月7日|自发行结束之日起6个月
3 48,805,039|中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司|48,805,039|2023年6月7日|自发行结束之日起6个月
4 33,333,333|上海上国投资产管理有限公司|33,333,333|2023年6月7日|自发行结束之日起6个月
5 25,000,000|百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品|25,000,000|2023年6月7日|自发行结束之日起6个月
6 23,333,333|江苏盛世聚鑫私募基金管理有限公司-连云港碳三投资基金合伙企业(有限合伙)|23,333,333|2023年6月7日|自发行结束之日起6个月
7 23,333,333| UBS AG|23,333,333|2023年6月7日|自发行结束之日起6个月
8 18,333,333|江苏金桥私募基金管理有限公司-连云港润洋股权投资基金合伙企业(有限合伙)|18,333,333|2023年6月7日|自发行结束之日起6个月
9 16,666,666|国华投资开发资产管理(北京)有限公司-北京国能新能源产业投资基金(有限合伙)|16,666,666|2023年6月7日|自发行结束之日起6个月
|长江金色晚晴(集合型)企业年金计划-上海浦东发展银行股份有限公司上述股东关联关系或一致行动的说明|||自发行结束之日起6个月
10 15,000,000||15,000,000|2023年6月7日|
法规规定的一致行动人。|||未知上述股东中是否存在关联关系,也未知是否属于法律、|
「三」战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
四. 控股股东及实际控制人情况
1. 法人适用|不适用||||||||||||
|名称单位负责人或法定代表人|中国中化股份有限公司|||||||||||
||李凡荣|||||||||||
|成立日期主要经营业务|2009年6月1日|||||||||||
||中化股份为中化集团主营业务的运营主体。2009年由中化集团整体重组改制并作为主发起人、联合中远集团(现更名为中国远洋运输有限公司)共同发起设立。2019年,中化股份成为中化集团全资子企业。|||||||||||
||截止2022年末,除中化国际和合盛公司之外,中化股份间接控股两家|||||||||||
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 司,持股 股金||香港|上市|公|中国|金|茂(0817 .HK)|||36 .40%,持|茂|服务|
上市 司,持股||(0816 .HK)|||31 .97%;间|接参|股一|家|香港|公|远东|宏|信
||(3360.HK)19.78%。(仅披露持股比例在5%以上的上市公司)|||||||||||
|其他情况说明|无|||||||||||
中化资产管理有限公司
中化投资发展有限公司
北京中化金桥贸易有限公司
中国中化股份有限公司
中国中化控股有限责任公司
中国中化集团有限公司100%
国务院国有资产监督管理委员会
100% 100% 0.24%
100% 2%
「二」实际控制人情况
适用|不适用|
|名称单位负责人或法定代表人|中国中化控股有限责任公司
||李凡荣
|成立日期|2021年5月6日
主要经营业务
其他情况说明
中国中化为中国中化集团有限公司与中国化工集团有限公司联合重组而成。重组完成后,中国中化业务范围覆盖生命科学、材料科学、石油化工、环境科学、橡胶轮胎、机械装备、城市运营、产业金融等八大领域。
|扬农化工(600486.SH)36.17%;鲁西化工(000830.SZ)36.99%;中国金茂(0817.HK)36.40%;金茂服务(0816.HK)31.97%;安道麦(000553.SZ)78.47%;安迪苏(600299.SH)85.96%;倍耐力(米兰上市)37.02%;
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|沧州大化(600230.SH)23.21%; 风神股份(600469.SH)57.50%;
|埃肯(奥斯陆上市)52.91%;沈阳化工(000698.SZ)47.23%昊华科技(600378.SH)64.75%克劳斯(600579.SH)58.14%;中化化肥(0297.HK)52.65%;荃银高科(300087.SZ)20.51%;河化股份(000953.SZ)10.24%;凯众股份(603037.SH)6.33%;远东宏信(3360.HK)19.78%;盐湖股份(000792.SZ)5.73%。
「三」控股股东及实际控制人其他情况介绍
五. 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%以上
六. 其他持股在百分之十以上的法人股东
七. 股份限制减持情况说明
八. 股份回购在报告期的具体实施情况
Preferred shares
债券相关情况
Bond related information
一. 企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具
「一」企业债券
「二」公司债券
1. 公司债券基本情况债券名称|||||||||||||||单位:元|币种:人民币
||||||||||||||||是否存在
还本付 息方式 安排(如有) 投资适当性|||||简称|代码|发行日|起息日|到期日|债券 余额|利率(%)|||交易 场所|交易 机制|交易的风险 终止上市
本 期 债 券 发||||||||||||||||
行 对 象 为 符||||||||||||||||
合《公司债券||||||||||||||||
发 行 与 交 易||||||||||||||||
管理办法》、《||||||||||||||||
中化国际(控股)股份有限 证 券 期 货 投|||||||||||||||采取匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式|
利 按 年 资 者 适 当 性||||||||||||单|计|||
公 管理办法》和《上海证券交|司|公|开|发|21中化 G1|175781|2021-03-02|2021-03-04|2026-03-04|800,000,000.00|3.69|息,每年付息一次,最后一||上海证券交易所||否
行2021年公司债券(第一期) 利 息 随 易 所 债 券 市||||||||||||期|本|||
场 投 资 者 适||||||||||||金一同支付。||||
当 性 管 理 办||||||||||||||||
法 》规 定 的,||||||||||||||||
在 登 记 公 司||||||||||||||||
开立A股证券||||||||||||||||
账 户 的 专 业||||||||||||||||
投资者。||||||||||||||||
本 期 债 券 发||||||||||||||||
行 对 象 为 符||||||||||||||||
合《公司债券||||||||||||||||
发 行 与 交 易||||||||||||||||
管理办法》、《||||||||||||||||
中化国际(控股)股份有限 证 券 期 货 投|||||||||||||||采取匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式|
公 司 不 资 者 适 当 性||||||||||||在|行|||
公 递 延 支 管理办法》和《上海证券交|开||发|行|中化GY01|188412|2021-07-19|2021-07-21|2023-07-21|700,000,000.00|3.26|使|付|上海证券交易所||否
2021年可续期公司债券(第一期) 息 选 择||||||||||||利|权|||
易 所 债 券 市||||||||||||的情况下,每年付息一次。||||
场 投 资 者 适||||||||||||||||
当 性 管 理 办||||||||||||||||
法 》规 定 的,||||||||||||||||
在 登 记 公 司||||||||||||||||
开立A股证券||||||||||||||||
账 户 的 专 业||||||||||||||||
投资者。||||||||||||||||
债券相关情况09
逾期未偿还债券适用 不适用报告期内债券付息兑付情况||
适用|不适用|
|债券名称|付息兑付情况的说明于2022年3月4日足额付息于2022年7月21日足额付息
|21中化G1|
|中化GY01|
债 券||||||||||||||||||本|期|发||
象 为||||||||||||||||||行|对|符||
||||||||||||||||||合《公司债券||||
与 交||||||||||||||||||发|行|易||
中化国际(控股)股份有限公司2022年||||||||||||||||||管理办法》、《|||采取匹配成交、点击成交、询价成交、|
期 货||||||||||||||||||证|券|投||
适 当||||||||||||单|利|按|年|计||资|者|性||
面|向|专|业|投||||||||息,每年付息|||||上海证券交易所|管理办法》和||||
资|者|公|开|发|22中化 G1|185229|2022-01-10|2022-01-12|2025-01-12|3,500,000,000.00|2.96|||||||||||否
行公司债券( 债 券||||||||||||一次,最后一 期|利|息|随|本||《上海证券交 易|所|市|竞买成交 和协商|
第 资 者|一|期) ( 可||||||||||金一同支付||||||场|投|适|成交的交易方式|
持续挂钩)品种一 管 理||||||||||||||||||当|性|办||
定||||||||||||||||||法|》规|的,||
记 公||||||||||||||||||在|登|司||
||||||||||||||||||开立A股证券||||
的 专||||||||||||||||||账|户|业||
||||||||||||||||||投资者||||
债 券||||||||||||||||||本|期|发||
象 为||||||||||||||||||行|对|符||
||||||||||||||||||合《公司债券||||
与 交||||||||||||||||||发|行|易||
中化国际(控股)股份有限公司2023年||||||||||||||||||管理办法》、《|||采取匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式|
期 货||||||||||||||||||证|券|投||
适 当||||||||||||单|利|按|年|计||资|者|性||
面|向|专|业|投||||||||息,每年付息一次,最后一|||||上海证券交易所|管理办法》和《上海证券交||||
资|者|公|开|发|23中化 K1|138949|2023-04-13|2023-04-17|2026-04-17|500,000,000.00|2.90|||||||||||否
行 债 券|科|技|创|新||||||||期|利|息|随|本||易|所|市||
公司债券(第一期) 资 者||||||||||||金一同支付||||||场|投|适||
管 理||||||||||||||||||当|性|办||
定||||||||||||||||||法|》规|的,||
记 公||||||||||||||||||在|登|司||
||||||||||||||||||开立A股证券||||
的 专||||||||||||||||||账|户|业||
||||||||||||||||||投资者||||
3. 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构||||
中介机构名称|办公地址|签字会计师姓名|联系人|联系电话
中银国际证券股份有限公司|上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39楼|/|陆雯婷、孟予璇、陈诗韵|021-20328000
中信证券股份有限公司|北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层|/|兰腾飞|010-60838614
华泰联合证券有限责任公司|上海市浦东新区东方路18号保利广场E栋20层|/|赖晓明、吴芷璇|021-38966555
中信建投证券股份有限公司|上海市浦东南路528号上海证券大厦北塔2207室|/|陈杰|021-50701083
招商证券股份有限公司|北京市西城区月坛南街1号院3号楼招商银行大厦17层|/|李昂、赵鑫|010-60840890
东方证券承销保荐有限公司|中国上海市黄浦区中山南路318号24楼|/|刘畅|021-23153888
平安证券股份有限公司|上海市浦东新区陆家嘴环路1333号平安金融大厦26楼|/|韩宁、仝玉超|0755-22627723
中国银河证券股份有限公司|北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦|/|刘栩昂|010-80927226
金元证券股份有限公司|北京市西城区太平桥大街18号丰融国际大厦10层|/|刘一、刘慧、唐华祎|010-83958700
中诚信国际信用评级有限责任公司|北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101|/|李雪玮|010-66428877
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)|上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心46楼|张飞、俞悦|俞悦|021-22286865
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)|上海市黄浦区延安东路222号外滩中心30楼|张颖、顾嵛平|顾嵛平|027-85382388
适用|不适用||||
单位:元 币种:人民币|||||
债券名称 承诺的用途、使用计划 是否与募集说明书 及其他约定一致|募集资金 总金额|已使用 金额|未使用 金额|运作情况(如有) 募集资金 专项账户|的整改情况(如有) 募集资金 违规使用
21中化G1 是|800,000,000.00|800,000,000.00|/|/|/
中化GY01 是|700,000,000.00|700,000,000.00|/|/|/
22中化G1 是|3,500,000,000.00|3,500,000,000.00|/|/|/
适用不适用其他情况
23中化K1:截至2022年末,本期科技创新公司债券尚未发行,不涉及募集资金使用情况。22中化G1:截至2022年末,本期可持续挂钩债券涉及的可持续发展绩效目标正常推进中。北京安杰律师事务所
北京市朝阳区东方东路19号
亮马桥外交办公大楼D1座19层
任谷龙、廉哲龙
010-85675923010-85675999
「三」银行间债券市场非金融企业债务融资工具