TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
国,生产量、消费量占到全球半壁江山以上,已成为全世界唯一拥有联合国产业分类当中全部工业门类的国家。中国有220 多种工业产品的产量占居全球第一,产业数据服务行业有巨大的发展空间。但中国价格指数在全球影响力的建设上起步较晚,一直未能参与到国际定价体系中。公司所从事的产业数据服务主要以大宗商品价格为核心,构建了围绕价格波动的多维度数据体系,最早从黑色金属领域起步,已经延伸到有色金属、能源化工、农产品、建筑材料、新能源、新材料、再生资源领域。2015 年,上海钢联编制的铁矿石价格指数被世界四大矿山之一的必和必拓纳入结算体系,标志着中国价格指数首次打破欧美垄断的局面,进入全球铁矿石定价机制。
从全球看,国外大宗商品数据服务起步较早,发展比较成熟,以S&P Global(标普全球)为代表的大宗商品数据服务企业已成为具有国际影响力的、独立性、权威性的第三方价格评估机构。据国家工信安全中心测算数据,2020 年中国数据要素市场规模达到545 亿元,“十三五”期间市场规模复合增速超过30%;“十四五”期间,这一数值将突破1,749 亿元,整体上进入高速发展阶段。未来数据将成为驱动社会经济发展的核心动力之一。近两年来,中国陆续出台了多个旨在推动“建设数字中国”的国家战略,在2023 年3月进行的国务院机构改革方案中,更是提出新组建国家数据局,从国家层面大力推进数据产业的发展,有力的保障了中国在数据服务领域的高速发展。
从需求端看,一方面,随着经济活动的发展,大宗商品相关企业对数据的需求已经从单一需求转变为跨行业、多维度的需求。另一方面,随着国家政务信息化规划、数字政府建设等政策的实施,产业数据需求的主体也从企业拓展至政府部门、金融机构、科研院所等机构,进一步扩大了产业数据应用范围,可以预见在十四五规划期间,产业数据服务的发展将迈入发展的快车道。
2、钢材交易服务方面
钢铁行业是国民经济的重要基础行业之一,上游连接着铁矿石、焦煤等行业,下游则连接着建筑、基建、房地产、机械、汽车、造船、家电以及军工等行业。中国作为全球最大的粗钢生产国,粗钢产量占全球产量的一半左右。根据国家统计局发布《2022 年国民经济和社会发展统计公报》,2022年中国粗钢产量10.18亿吨,同比下降1.7%,钢材产量13.40 亿吨,同比增长0.3%。
产业电商是产业互联网的重要组成部分,包括提供大宗商品贸易服务的大宗电商、提供企业非生产性物料(MRO)及生产性资料(BOM)服务的工业品商品、提供消费品在线批发的批发电商、提供办公用品、商务服务等的企业采购电商以及相关服务商等业态。网经社电子商务研究中心发布的《2022 年度中国产业电商市场数据报告》显示,2022年中国产业电商市场规模达31.4 万亿元,同比增长7.86%。在产业电商各业态中,大宗电商的市场体量独占鳌头,2022年中国大宗电商市场规模达24.5 万亿元,同比增长6.75%。电商市场加速由消费领域向生产领域扩展、由商品交易向服务交易延伸、由以产品为中心向以用户为中心转变,市场监管体系进一步健全,电商市场公平、开放的竞争秩序逐步向好。
产业互联网价值将进一步释放。产业互联网作为国家战略的重要组成部分,未来将在中国实现经济数字化转型、构建绿色供应链、助力碳达峰碳中和等多个重要远景目标的过程中发挥重要作用。在国家政策稳步推动、钢铁行业持续改革的背景下,钢铁电商逐渐被行业所认可,并形成了以交易为基础、围绕钢铁产业链上下游打造综合服务的模式,平台效应凸现。未来,随着市场供求关系的转变,钢材流通渠道效率、营销成本、产业链上下游存货营运效率等关键指标将持续被重点关注,钢铁产业链仍会存在较大的效率提升和降本空间,钢铁电商价值将进一步释放。新业态新模式竞相发展。数字技术与各行业加速融合,电子商务蓬勃发展,移动支付广泛普及,在线学习、远程会议、网络购物、视频直播等生产生活新方式加速推广,互联网平台日益壮大。新产业新业态新模式持续涌现、广泛普及,对实体经济提质增效的带动作用显著增强。
(二)新发布的法规对行业的影响
序号|年份|发文单位|法规名称
1|2023|中共中央、国务院|《数字中国建设整体布局规划》
2|2022|中共中央、国务院|《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》
3|2022|工信部等十六部门|《工业和信息化部等十六部门关于促进数据安全产业发展的指导意见》
4|2022|国务院|《关于加强数字政府建设的指导意见》
5|2022|国务院|《“十四五”国家信息化规划》
6|2022|国务院|《“十四五”数字经济发展规划》
7|2022|发改委|《“十四五”推进国家政务信息化规划》
8|2022|上海市政府|《上海市数据条例》
9|2022|中共中央、国务院|《关于加快建设全国统一大市场的意见》
产业数据服务方面,国家数据局的设立,意味着数字中国建设和数据资源体系在国家发展战略中的重要地位,数字中国建设将得到更多的制度保障,更加规范有序,从而进一步拉动数字经济高速发展。作为数字中国的重要组成部分,产业数据服务领域也将迎来高速发展。上海数据交易所的成立,为数据要素流通带来新的发展机遇,并建立了数商新生态、数据资产化等新的发展模式。此外,此前国家发展改革委制定发布的《重要商品和服务价格指数行为管理办法(试行)》,该《办法》的出台有利于引导重要商品和服务高质量价格指数的形成,促进价格指数市场公平竞争、健康有序发展,为价格指数市场高质量发展提供了重要助力,也有助于提高中国在国际重要大宗商品市场的价格影响力。
钢材交易服务方面,2022 年1 月,国家发展改革委、人民银行等九部门出台《关于推动平台经济规范健康持续发展的若干意见》,对推进商品市场平台经济发展具有重要的指导意义,有利于行业的长足发展。目前钢铁产业互联网头部效应显著,形成了少数综合平台和部分垂直平台共存的市场格局,但相比钢铁行业体量而言,钢铁产业互联网市场渗透潜力巨大。业内产业互联网头部企业已初步完成钢铁生态圈基础设施构建,在平台上实现了信息流、商流、物流、资金流的“四流合一”,形成了为产业链主要参与者提供从交互、匹配、交易到交付全流程的生态服务能力。
公司主营业务分为产业数据服务和钢材交易服务。上海钢联管理团队致力于发展产业数据服务,钢银电商具有独立的管理团队和治理结构,致力于发展钢材交易服务。近年来,公司秉承产业数据服务业务快速扩张,交易业务稳步增长的发展战略。报告期内,产业数据服务实现营业收入69,100.18万元、较上年同期增长13.51%、两年复合增长率
20.38%,其中数据订阅收入41,887.86万元、较上年同期增长21.97%、两年复合增长率23.79%;钢材交易服务平台总成交金额(含税)2,404.88 亿元;平台结算量5,297.15万吨、较上年同期增长14.8%、两年复合增长率10.24%。
(1)产业数据服务:公司是全球领先的大宗商品及相关产业数据服务商之一。作为独立第三方机构,提供以价格为核心的围绕价格波动的多维度数据,在现货与衍生品市场取得广泛认可与应用,推动大宗商品市场更透明、更高效、更安全,为提升工农业领域的运行效率与质量积极作为。植根大宗商品数据服务业23 年,公司对大宗商品几乎全覆盖,服务遍布百余条产业链各环节的用户,在采集规模、认可应用、数据收入上均跻身国际前列。Mysteel价格已成为国内大宗商品交易的重要结算基准,并打破海外指数的垄断局面,参与到国际价格体系中。除了现货领域,公司的价格指数被多家国际交易所采纳为衍生品合约的结算指数,开创多项先河,为提升“中国价格”的国际影响力贡献力量。
(2)钢材交易服务:钢银电商平台是国内领先的钢铁B2B 全产业链智慧服务平台,也是国内位居前列的千亿级钢铁电商平台。公司以钢铁电子商务为基础,产业大数据为支撑,整合产业链资源,构建了集数据信息、交易结算、供应链产品、仓储加工、物流配送、SaaS 为一体的综合服务生态体系。
项目|业务种类
平台种类|网页端、移动端、数据终端和现货交易平台
主要服务行业|产业数据服务:覆盖黑色金属、有色金属、能源化工、建筑材料、农产品五大行业,并延伸至新源、新材料、再生资源。钢材交易服务:钢铁行业
主要服务|产业数据服务:从事一手采集调研,生产原创数据;建立分析研究团队,解读分析数据;融合数科技与企业业务,研发数字化决策系统。钢材交易服务:标准化·交易结算服务、场景化·供应链产品服务、智能化·仓储加工服务、网化·物流配送服务,生态型·SaaS 服务,实时性·数据信息服务。
销售模式|产业数据服务:通过会员订阅制的方式,以网页端、移动端和数据终端等产品线为抓手,在重点域布局设点,采取线上线下方式进行推广和销售;并提供研究咨询及其它商务服务。钢材交易服务:一方面钢银平台通过设立寄售卖场,提供自主挂牌服务和结算服务,钢材价格由户决定,平台不参与价格确定,卖家在寄卖钢材出售前仍然持有钢材的货权。另一方面以平台为心,借助互联网、大数据技术,推出从卖家挂牌到买家下单,再到卖场审核、生成合同、支付结算、买家提货、二次结算、开具发票等一站式交易结算服务。
盈利模式|产业数据服务:会员订阅和综合性增值服务钢材交易服务:通过钢材产品的买卖差价获取利润
(1)产业数据服务
秉承客观、独立、公正、准确、及时、全面的工作原则,以“让大宗商品及相关产业数据为用户创造价值”为使命,帮助用户更高效地获取、解读、运用数据,从而在复杂多变的市场中占据优势。公司数据采集团队遵循清晰完备的方法论与标准化的采集流程,以基础数据采集能力为核心优势,公司积累了专有的数据资产、资深的专家分析师团队、独到的研究模型方法论、深厚的行业资源以及前沿的大数据技术,让大宗商品及相关产业数据为用户创造价值。通过价格、数据、快讯、分析、咨询、会务的产品矩阵,帮助用户在策略制定、风险管理、经营优化、商机发现上占据优势。
序号|产品及服务名称|产品及服务简介
1|数据订阅服务|基于公司自主采集和专有原创为主的数据,提供大宗商品的价格、数据、快讯、析等产品供用户付费订阅,用户可通过网页端、移动端、数据终端,以及数据接、EBC(企业业务能力)和定期报告等方式实现订阅。
2|商务推广服务|基于公司庞大的访问量和市场影响力优势,为用户提供各类线上线下的推广服务,主要包括企业宣传网页的链接、品牌及产品展示、商情发布与搜索、业务合作推荐等。
3|会务培训服务|立足于大宗商品及相关产业链,通过线下、线上相结合的方式,举办会议、调研培训等活动,为用户搭建研讨学习、合作交流以及商机开拓的服务平台。
4|研究咨询服务|利用公司专有的数据资产与研究成果,为用户提供战略规划、经营管理、市场研究、投资可研等定制化的决策支持服务。
序号|产品及服务名称|产品及服务简介
1|寄售交易服务|系公司电子商务服务的基础模式,通过引进钢厂、代理商、贸易商、服务商以及端用户等钢铁行业参与方成为钢银平台商家和客户,并引导商家通过钢银平台展和销售产品、客户通过钢银平台浏览和购买产品。
2|供应链服务业务|根据不同的业务场景和用户的不同需求,针对满足公司设定的资质审查要求和在钢银平台拥有良好交易信用记录的用户,提供相应的场景服务。一是任你花服务业务,向拥有国有背景的大型企业为主的用户提供先提货后付款的服务;二是帮你采业务,为有大额年度需求的用户提供直接向钢厂或代理商采购的服务;三是订单融服务业务,为小额零星需求的用户提供向钢贸商或服务商采购的服务。
3、公司经营情况
2022 年,公司积极面对宏观形势诸多不确定性的冲击和各种风险挑战,紧扣“生·长”年度主题,遵循既定的经营计划,有序推进各项工作,对外密切关注经济政策和行业政策的变动,积极采取措施适应市场变化;对内持续加强内部控制和规范运作,全面提升经营管理效率和市场竞争力。公司荣获2022 中国产业数字化百强榜前十强、2022长三角民营服务业企业100 强(第16名)、2022上海民营企业100强(第10 名)等荣誉。报告期内,公司实现营业收入
7,656,664.06 万元,较上年同期增长16.41%,归属于上市公司股东净利润20,312.79万元,较上年同期增长14.13%。
公司始终坚持为市场提供可信的基准价格、高质量的数据服务,力求发展成为全球领先的大宗商品及相关产业数据服务商。2022 年,公司继续践行“百链成纲·千帆竞发”的发展战略,始终坚定不移地对数据采集加工能力进行投入,不断提升服务。为市场提供了钢材、铁矿石、煤炭、焦炭、有色金属、能源化工、水泥、农产品等大宗商品的价格指数,大幅提高了价格发现的效率,是各大矿山、生产企业、贸易商、下游终端进行交易结算的重要参考指标。价格数据的有效流动,让企业更精细化地制定定价策略、更科学地开展生产经营决策。报告期内,公司产业数据服务板块实现收入69,100.18万元,较上年同期增长13.51%,其中数据订阅收入41,887.86 万元,较上年同期增长21.97% 。
数据服务能力提升:一是在覆盖面上,公司继续围绕黑色金属、有色金属、能源化工、建筑材料、农产品五大产业精耕细作外,今年尤其在新能源、新材料及再生资源领域加速布局,以响应绿色经济浪潮下的新兴需求。二是在数据源上,新增了119 个数据源、33 万多条新指标和超过12亿条的数据量,同时在持续强化近3000 人的采集体系以外,还创新性地对卫星遥感、航运货流等另类数据进行标注,结合AI 技术,将过去难以察觉的产业链动向清晰呈现。三是在数据质量上,标准化工作横向到边、纵向到底,对数据的准确、及时、全面及颗粒度等维度精益求精;《钢铁价格指数编制准则》成功入选上海标准,是公司所有产业链数据质量的基础性支撑。同时,“大宗商品行业资讯与数据服务标准化试点”也通过国家级服务业标准化试点项目中期评估。四是在客户服务上,公司拥有300 多名分析师提供研究报告与数据解读服务,助力用户将数据转化为机遇与决策。且始终关注用户获取、使用数据的便利性,资讯网站、APP 和“钢联数据”终端产品中利用知识图谱、NLP 和深度学习等AI 技术,提供强大的搜索和推荐功能,让用户更为高效地工作。此
外,公司尝试了基于开源的大语言模型研发行业垂类的大语言模型,并努力通过AIGC 技术实现资讯内容的自动生成或辅助生成,低成本提高公司的内容生产力,并提高编辑人员的工作效率。
应用场景增强:场景一,大宗商品现货贸易的结算依据和参考标准。上海钢联价格指数被广泛写入长期协议(结算依据)和现货散单交易(参考标准);除国内现货交易,上海钢联价格指数也成功参与到国际贸易结算的体系中。以铁矿石为例,已经被全球四大矿山采用作为长协合同以及港口现货的价格。场景二,场外衍生品市场(OTC)金融合约的结算标的。上海钢联钢材价格指数被新加坡交易所和芝加哥商品交易所、铁矿石价格指数被上海清算所以及FEX Global期货交易所采用为掉期合约的结算指数。场景三,上中下游企业经营风险控制的参考依据。产业客户、金融机构及投资机构以上海钢联价格指数作为企业采销考核的标准并依据上海钢联提供的多维度数据作为企业策略制定、风险控制的关键指标。场景四,国家与行业协会进行宏观调控及行业监测的依据。上海钢联被多个国家部委授予合作单位称号,为政府或行业协会开展宏观调控及产业运行监测提供数据支持与决策参考。并且,经过多年的数据沉淀、技术沉淀、经验沉淀,推出上海钢联EBC 平台,为企业数字化转型赋能,打通数据壁垒,实现数据融合、强化数据运用、保障数据安
价格指数影响力扩大:目前,公司在上海数据交易所相继完成了5类大宗商品指数系列、8 类大宗商品产业大数据系列及大宗商品数据应用服务(数据终端)三个系列产品挂牌,充分体现了上海数据交易所对公司优质原创数据的认可,也拓展了公司数据资产流通与利用,赋能大宗商品数字经济的渠道,进一步提升了公司品牌影响力。2022 年10
月,上海钢联企业标准《钢铁价格指数编制准则》成功入选上海标准,该标准是上海钢联国家级服务业标准化试点项目核心标准,是一项基础性支撑标准,依此标准编制的Mysteel铁矿石价格指数、钢材价格指数和煤焦等价格指数,连续通过国际证监会组织(IOSCO)的金融基准原则认证,这是中国价格指数首次全面接轨国际一流水平,参与到国际商品衍生品合约清算。
(2)钢材交易服务
报告期内,钢银电商围绕战略及经营目标,紧扣“创·进”年度主题,“创新共创业·进化更进步”,以系统管控能力提升和技术进步为抓手,赋能上下游企业,整合产业链资源;通过组织赋能,要客服务和用户洞察为中心,不断挖掘和满足用户个性化需求。根据市场形势变化,主动调整产品结构,夯实“平台+服务”双轮驱动商业模式,让钢铁交易更便捷、更安全。2022 年度,钢银电商以高质量发展为主线,围绕“寄售+供应链”核心业务模式,着力推进“一体两翼”建设,夯实数字化风控管理根基,保持稳定健康的发展态势,实现营业收入7,587,203.97万元,较上年同期增长16.44%;归属于母公司所有者的净利润27,259.39万元,较上年同期减少15.77%。
2022 年度,钢银电商荣获商务部、工业和信息化部等部门联合颁发的“全国供应链创新与应用示范企业”,上海市宝山区人民政府颁发的“2021 年度科创贡献奖”,以及上海市商务委颁发的“上海钢铁领域平台经济示范企业”称号。报告期内,钢银电商荣获“2022 中国民营企业500 强”、“服务业民营企业100 强”、“上海市五一劳动奖”等荣誉,连续7 年荣登中国互联网百强榜。
(3)项目建设情况
公司在上海宝山城市工业园区的“上海大宗商品电子商务项目”(二期)项目按计划建设,截止报告期末,二期项目主体工程已完成土建、安装工程及室外景观绿化工程,并取得综合竣工验收合格通知书。
(4)产业布局情况
根据公司产业数据服务业务快速扩张的发展战略,为适应公司发展需要,加快农产品数据服务产业布局,加大农产品数据服务市场占有率,提升竞争力,出资设立了控股子公司山东钢联农产品数据科技有限公司。同时,为了加强钢银电商平台交易服务能力,满足产业用户不断增长的交易需求,助力“钢银云SaaS”生态布局与发展,加快推进产业数字化建设,报告期内,钢银电商参股上海量投网络科技有限公司。
(5)团队建设情况
根据公司产业数据服务业务快速扩张的发展战略,结合形势变化,公司有序地加大产业数据服务板块人员招聘力
度,截止报告期末,公司人员总数为4,189 人,与上年末同期基本持平;其中产业数据服务板块人员总数为3,103 人。同时,公司在2 月份向激励对象预留授予限制性股票,进一步了健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司员工的积极性,满足公司战略及业务发展需要。
4、公司所处的行业地位
(1)产业数据服务:
公司是全球领先的大宗商品及相关产业数据服务商之一,目前数据覆盖了超过100 条产业链,超过27万家的付费用户,从业人员超过3000 人,拥有400多人的技术研发团队。公司深耕大宗商品行业多年,积累了海量的资讯和数据,创建了一套独立、健全的大宗商品数据采集、数据编制以及数据发布的标准化流程体系。
在数据质量方面,公司是中国第一家取得国际证监会组织(IOSCO)认证的大宗商品数据服务商,接轨国际先进水平。目前,公司在钢铁产业链的铁矿石、煤焦、钢材价格指数均已通过了IOSCO 认证,其他多个商品价格指数也参照
IOSCO 认证标准执行,报告期内,公司编制的《钢铁价格指数编制准则》获评2022 年“上海标准”,是国内首个规范性指导钢铁行业价格指数编制方法论的企业标准;并且“大宗商品行业资讯与数据服务标准化试点”通过国家级服务业标准化试点项目中期评估。
在市场影响力方面,上海钢联价格指数在钢铁、铁矿石、焦煤焦炭、铝、铜、稀土、甲醇、丙烯、C5、水泥等众多商品交易中被广泛用作结算基准。世界四大矿山均已采用Mysteel铁矿石价格指数,我国铁矿石进口量中的约三成以 Mysteel价格指数组成的混合指数作为结算依据;2021年,Mysteel价格指数在国际衍生品市场又取得了重大突破,新加坡交易所推出了Mysteel上海螺纹钢掉期合约,这是其唯一的以中国价格为结算指数的国际钢铁衍生品合约,为全球钢铁产业链企业和国际投资者提供了直接参与中国国内钢铁市场的机会,让上海螺纹钢市场的国际影响力进一步彰显。在品牌影响力方面,公司被国家发改委、国家工信部、国家商务部、国家统计局、国务院发展研究中心等授予了数据合作单位称号,工作成果连续多年得到多个国家部委的肯定。
报告期内,公司收到了国家发展和改革委员会产业发展司、国家发展和改革委员会价格监测中心、国家发展和改革委员会价格成本调查中心、工业和信息化部原材料工业司、生态环境部信息中心、商务部对外贸易司、国务院发展研究中心宏观经济研究部、中国五矿化工进出口商会、中国价格协会、中国物流与采购联合会大宗商品交易市场流通分会、上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、全球数商大会组委会等的感谢信,隆众资讯收到中国石油和化学工业联合会、中国石油和化学工业联合会化工园区工作委员会、中国石油流通协会等的感谢信,公司及子公司提供的大宗商品相关数据和信息服务得到了相关部门的高度认可。此外,上海钢联大宗商品价格指数于2022 年6月在中国价格协会官网正式上线,包括黑色金属及原料、有色金属、能源化工及建筑材料,提供了历史价格指数查询功能,将为中国价格协会及其所属会员单位,在价格监测和更多应用场景发挥作用,在稳定市场预期、加强行业自律、开展对标挖潜、维护公平竞争市场秩序等方面提供数据支持。
(2)钢材交易服务:
为钢铁行业电子商务服务,通过钢银平台为钢铁行业上下游各类型企业提供全方位电子商务解决方案,钢铁现货交易平台是国内千亿级B2B 钢材交易智慧服务电商平台,致力于互联网技术对传统行业进行赋能与优化,符合国家针对钢铁行业供给侧结构性改革的战略方针。通过云计算、大数据、物联网等互联网新兴技术的运用与创新,帮助传统产业结构变革和价值链优化,推动实体产业的数字化转型升级。目前,钢银电商平台企业注册用户数超过16 万家,合作钢厂超350 家,合作仓库超500家,国内拥有50 个服务站点,员工人数近1100人,高端互联网研发人才近200人,以为产业客户降本增效、为产业流通保驾护航为导向,在智慧风控与智慧服务“双智”驱动下,在复杂多变的市场环境中穿越下行周期,保持稳定健康的发展态势。公司连续7 年上榜“中国互联网百强”,并荣膺商务部“全国供应链创新与示范应用企业”;是上海首批“民营企业总部”、“贸易企业总部”;是国家发改委首批“数字化转型伙伴行动”倡议单位,荣获工信部“国家中小企业服务示范平台”、商务部“国家电子商务示范企业”等荣誉。
5、主要业绩驱动因素
(1)政策引领发展
从2022 年“十四五”的数字经济规划开始,到2023年3月国务院机构改革方案组建国家数据局,一系列举措无一不彰显出中国在数据要素领域发展的重大决心,建立数字中国已确立为国家重大发展战略。另一方面,2022 年12月4日财政部会计司关于数据资产入表做了征求意见稿,正式完成了数据资源由自然资源向经济资产的转变。随后的12 月19 日数据二十条颁布,对于确权、定价、流通、收益模式确认了框架。在战略地位确立、基础制度完善、牵头部门(国家数据局)正式组建后,未来产业数据服务行业将迎来蓬勃发展黄金期。
(2)产业数字化转型升级
随着中国经济驱动力从投资和资源驱动型,转向消费和科技创新领域,大宗商品产业也逐步从增量市场转向存量市场,企业纷纷进入“精耕细作”的转型期。伴随着数字经济的崛起,大宗商品市场也掀起了产业数字化热潮,产业数字化转型升级正成为大宗商品市场降本增效,实现高质量发展的发展共识。“产业大数据+人工智能”助力企业数字化转型,通过科技与数据的结合,让数据融合、分析、提取价值变得更为智能化,以更全面、更精细、多维度的数据服务体系,帮助用户优化商业选择,提高运营效率,未来以数据为驱动的运筹决策需求会不断攀升。
(3)“Mysteel”品牌影响力扩大
Mysteel基准价格正活跃在公司所覆盖的各条产业链,是矿山、生产企业、贸易商、终端用户进行交易结算的重要参考指标。除了国内现货交易,Mysteel价格也成功参与到了国际价格体系中,开创多项先河,被世界四大矿山、新加坡交易所、FEX Global 期货交易所、芝加哥商品交易所等采纳应用,作为长协合同、港口现货、衍生品合约的结算指数。
国家发改委、国家工信部、国家商务部、国家统计局、国务院发展研究中心等多个国家部委授予公司数据合作单位称号,将Mysteel作为产业运行监测及调控工作的数据支撑与决策参考来源,使上海钢联得以为工农业领域的运营效率与质量提升贡献力量。
(4)产业数据价值洞见
公司拥有庞大而专业的信息采集团队,直接“一手”采集调研,享有专有的数据资产,锤炼了成熟的数据采集标准化与质量控制体系。公司总结提炼了20 余年的实践经验,对标国际领先标准,并创新性地利用5G 通信、卫星遥感、智慧物流等先进的工业互联网技术,构建无监督机器学习和AI 算法预测模型,通过“八步流程”进行基础数据处理和智能化指数编制。目前在数据采集的先进性、指数编制的智能化、指数应用的广泛性三个维度上都处于国内领先、国际先进的水平。
(5)钢铁全产业链智慧生态型服务
钢银电商聚焦钢企转型的痛点、难点,通过云端技术为钢铁产业生产、贸易、加工等各类企业轻松获得低成本、专业型、智慧型、轻量化的产品和解决方案,以更低的门槛助力钢铁产业开启数字化转型之路。2022 年,钢银云SaaS产品全面开启“定制化”新阶段,构建了集深入调研、需求分析、方案制定、服务保障四步流程为一体的高标准服务体系,以企业个性化需求为锚,以企业的一体化应用、灵活的产品架构、完善的业务交付体系为抓手,做到对症下药,为企业数字化升级注入活力。先后与中铁物建龙科技、中国中材进出口、山西建投物资、金冠钢铁、实臻科技等达成签约合作,用户全面覆盖建材类、型材类、板材类、工程类、冷热轧类、加工类、仓储类等多个领域。
(6)市场开拓增强
公司持续加强SEO、SEM和内容引流等,让客户更加了解公司的服务项目,通过SEO聚合页、APP 裂变活动、微信公众号&小程序、行业短视频、热点资讯直播、付费精准投放等方式开展引流和传播,成效明显。报告期末,公司网页端注册用户数较上年末增长20.46%、移动端同比实现增长22.92%、数据终端同比实现增长113.89%,黑色版块主力栏目《一周钢市早知道》拍摄制作超过300 期,累计播放量1300万,用户认可点赞13万次;《钢铁首席月报》单场最高用户1.6 万个,直接引流1400个,小微资讯产品带货95件;最新打样的黑色知识短视频《中国螺纹钢》行业内获多方好评。此外,公司新增英文短视频Aluminum Matters,自2022年10 月21日第一期起一直保持周度更新频率,该短视频通过领英平台,向海外客户推广Mysteel数据、分析、调研等原创内容,浏览量、点赞量、评论及转发数据良好,粉丝增量明显。
(7)内部管理效率提升
产业数据服务方面,只有高标准,才有高质量,公司不断提升内生增长动力。标准化工作再落地,对价格、数据、快讯、分析、咨询、会务、页面等条线加强合规管理,预防为主、补标准短板、做强化培训;完成价格采集、文章等定编定岗5 大板块全覆盖。条线工作机制趋于完善,相关9 个条线标准化工作常态运行,制定条线工作KPI、周度书面汇报、月度和季度例行复盘,加强采集基地现场调研和培训互动。《钢铁价格指数编制准则》获评上海标准,开启标准化新征程。
钢材交易服务方面,交易管理全面升级客户体系,强化交易线上全流程闭环管控,以动态视角打造灵活的风控策
略,匹配个性化、分级管理方案,避免“一刀切”,为公司稳健增长提供强力支撑。数字供应链服务加速智慧仓储与智慧物流体系建设,公司投资控股的第三方物流平台“及韵物流”依托物联网、5G 等新兴技术的深度应用,运载跟踪及预警能力再上新台阶;同时,深化“云仓数联”仓储系统建设,积极推进合作仓库仓储系统与平台系统的链接,大幅提升提货速度和工作效率,降低货物管理风险。
6、按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4 号——创业板行业信息披露》第4.4.2:
(1)报告期内,公司旗下“我的钢铁网”、“隆众石化网”、“中国联合钢铁网”和“钢银钢铁现货网上交易平台”等网站页面浏览量为3.79 亿次;独立访问数5,828.94万次。其中:
项目|指标|定义|2022度|2021年|同比
网页端|注册用户数(万个)|截至报告期末累计注册用户数量|665.90|552.8|20.46%
|活跃用户数(万个)|报告期内有访问公司网页的用户|60.76|53.7|12.99%
|付费用户数(万个)|报告期内有正式权限的用户总数|10.46|9.0|15.12%
| ARPU(元,含税)|年度网页端收入总金额/年度付费用户数|2,957.03|3,132.9|-5.61%
移动端|付费用户数(万个)|报告期内有正式权限的用户总数|16.95|13.7|22.92%
| ARPU(元,含税)|年度移动端收入总金额/年度付费的用户数|252.25|259.1|-2.66%
数据终端|注册用户数(万个)|截至报告期末累计注册用户数量|3.34|1.5|113.89
|活跃用户数(万个)|报告期内有过访问的用户|1.32|0.6|98.67%
|付费用户数(万个)|报告期内有正式权限的用户总数|0.19|0.12[注1]|65.57%
| ARPU(元,含税)|年度数据终端收入总金额/年度付费用户数|48,278.7|37,909.59[注2]|27.35%
广告客户数量(万个)||报告期内公司网页端、移动端、据终端的广告数量|0.99|0.9|1.37%
广告总金额(万元,含税)||报告期内公司商务推广服务中网链接服务收入|8,030.85|7,493.2|7.17%
注1:本报告期对“数据终端”中“付费用户数和活跃用户数”的上年同期数进行了调整:因2022 年之前,付费用户数和活跃用户数统计规则是“数据终端”经典版和智能版终端付费用户数相加,且未做去重处理,2022 年经典版终端关停,不再纳入统计范围,现对上年同期数进行去重调整。
注2:本报告期对“研究咨询服务”中“定期报告收入”计入“数据订阅收入”的上年同期数进行了调整,对“数据订阅收入”中“数据终端收入”的EBC项目软件服务收入计入“其他服务收入”的上年同期数进行了调整,同时也对“研究咨询服务”的上年同期数进行了调整。
项目|定义|2022 年度|2021 年度|同比
注册用户数(万个)|截至报告期末累计注册用户数量|16.92|15.41|9.81%
平台商家数量(万个)|报告期末平台上的商家数量|0.88|0.78|13.26%
活跃用户数(MAU,万个)|报告期内在平台上有过交易的用户(含寄售和供应链业务)|3.04|2.81|8.13%
总成交金额(亿元,含税)|报告期内,平台上总成交金额|2404.8|2404.42|0.02%
项目|定义||2022年度|2021年度|同比
产业数据服务|互联网增值服务付费用户数(万个)|网页端、移动端、数据终端有限的用户数量|27.6|22.9|20.05%
|总金额(亿元,税)|报告期内上述相关增值服务收入|4.4|3.6|21.97%
| ARPU(元,含税)|年度上述收入的总金额/年度付用户数|1,608.8|1,583.4|1.60%
钢材交易服务|总订单数(万)|报告期内,寄售和供应链服务订单数量|87.2|80.5|8.39%
|总成交金额(亿元,含税)|报告期内平台总成交金额|2404.8|2,404.4|0.02%
|平均订单金额(元,含税)|总成交金额/总订单数|27.5|29.8|-7.73%
|平均买家消费频(次)|总订单数/活跃用户数|28.6|28.6|0.24%
2、按照按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4 号——创业板行业信息披露》第4.4.5,用户付费方式及收入的确认方法:
公司产业数据服务和钢材交易服务用户付费方式主要采用预付款方式。公司提供服务和从事商品销售活动的收入具体确认方法如下:
公司产业数据服务业务包括时点数据服务和时段数据服务,时点数据服务主要包括研究咨询服务、会务培训服务、商务推广服务中的会议广告服务和其他服务等,时段数据服务主要包括数据订阅服务和商务推广服务中的网页广告服务等。
1) 时点数据服务属于在某一时点履行的履约义务,在向客户提供的服务已完成、已收取货款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。
2) 时段数据服务属于在某一时段内履行的履约义务,由于公司履约的同时客户即取得并消耗公司履约所带来的经济利益,且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项或全额预收取款项,公司将其作为在某一时段内履行的履约义务,按照履约进度确认收入。对于履约进度不能合理确定时,公司根据合同约定的服务期间按月摊销确认收入,除非有证据表明采用其他方法能更好地反映履约进度。
(2)钢材交易业务
公司钢材销售业务,属于在某一时点履行的履约义务。内销产品收入在公司根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品,已收取货款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。公司作为代理人的钢材交易业务采用净额法确认收入。外销产品收入在公司根据合同约定将产品报关、取得提单、已收取货款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。
(3)其他业务
公司其他业务主要包括物流运输业务、信息技术服务等,属于某一时点履行的履约义务,在向客户提供的服务已完成、已收取货款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。
(一)大宗商品全产业链服务
上海钢联以庞大而专业的数据采集体系而著称,拥有近3000 人的数据采集团队,覆盖黑色金属、有色金属、能源化工、建筑材料、农产品、新能源、新材料、再生资源等。基于专有的数据资产、资深的产业分析师、独到的模型方法论、前沿的大数据技术,公司始终以“让大宗商品及相关产业数据为用户创造价值”为使命,帮助用户更高效地获取、解读、运用数据,从而在复杂多变的市场中占据优势。
(二)数据采集和数据积累优势
在信息采集方面,公司的数据采集贯穿供给、流通、需求的多维度数据,颗粒度细化到各城市、港口,品种规格以日度、周度、月度、年度频率更新。公司拥有众多专业的信息采集人员和多维度的数据采集以及智能分析体系,并借力遥感卫星影像技术,对卫星遥感、热感、航运货流数据进行标注,结合AI 技术,开发另类数据价值,具有采集渠道丰富、采集范围广、采集深度深、信息准确度高等优势,全景呈现大宗商品产业链动态,满足客户需求。此外,公司在数据采集和加工过程中严格按照国际证监会组织(IOSCO)标准进行流程控制、时间控制、标准化控制,构建了权威的数据库,并基于产业链闭环逻辑的多指标之间的相互验证,为用户提供全面、精准、及时的市场数据。
在数据积累方面,公司通过多年在大宗商品行业数据领域的深耕,使得钢联数据终端逐步成为国内全面、完整、权威的大宗商品数据库之一。公司应用分析模型与技术,将庞大的数据资产一站式整合,实现便捷的检索、提取、加工与分析功能。钢联数据库已建设大类数据库21 个,细分数据库超过150个,涉及细分品种超过8000个,报告期内全年新增超过100 个数据源、33 万指标、12亿数据量,日均新增350万条数据。
公司具备行业领先的信息采集、数据积累和标准化体系优势,并以此为基础对外提供特色数据分析研究、专业研究报告等服务,多维度地为客户提供个性化服务,具有显著的经济效益和社会效益。
(三)标准化体系助力产业链服务模式复制
公司具备行业领先的数据采集、数据积累和标准化体系优势,深耕大宗商品行业多年,具有科学完备的方法论,标准化的工作流程,构建了可复制的增长模式。公司《钢铁价格指数编制准则》获评2022 年“上海标准”,是国内首个规范性指导钢铁行业价格指数编制方法论的企业标准,首创价格指数编制“八步流程工作法”,结合“一星三台”等数字化工具的应用,其数据采集方式、作价方法、无监督机器学习数据质量管控手段以及应用广泛性等关键性指标,均达到了“国内领先、国际先进”水平。该编制准则的实施,使国内有了可复制、可推广的钢铁价格指数编制的企业标准。黑色金属数据服务是公司的基本盘,复制黑色金属行业的标准化工作模式到其他七大行业,构建贯穿全产业链的数据体系,让存在逻辑关联的产业、品种、区域间可相互交叉验证,更有效地保证数据的准确性、真实性。
(四)技术研发实力提升
在核心技术方面,公司多年来始终重视企业研发能力和综合技术能力的培养,掌握了大量核心技术,包括人工智能在大宗商品上的应用技术、大数据的处理、存储和应用、海量数据的搜索、基于用户画像的内容分发、数据传输和存储的安全机制、基于互联网的多媒体数据服务等。公司内部建立了过程规范、分工明确的产品设计、开发、测试、运维流程,能够快速、高效地响应用户的最新需求,推动公司服务质量的提升。
在研发团队建设方面,公司各产业板块拥有专业技术团队,团队结构合理,产品、架构和开发职能完善,并拥有丰富的钢铁行业数据采集、数据研究、电商项目开发经验。公司领先的系统架构和技术优势对内较大的提升了公司的运营效率、降低管理成本,对外构成了较强的产品和服务市场竞争力。聚焦云端市场,持续加大研发投入,加快数字化发展步伐,全面推出生态型SaaS 服务,为产业用户提供智慧型企业管理解决方案。
(五)核心人才稳定
公司已建立起一支经验丰富、结构合理的管理团队,主要高级管理人员和主要部门主管在相关领域均拥有丰富的从业经历。相关人员或具有钢铁、有色和能化等行业数据采集和市场营销经验,或具有B2B 电子商务平台运营经验,或具有互联网技术研究开发经验,对钢铁及相关行业B2B 电子商务平台的技术及业务发展历程、未来趋势具有深刻的理解,能够带领公司在不断创新的互联网电子商务行业内健康、快速发展。
(六)专利技术成果
截至报告期末,公司拥有5 项实用新型专利,2 项外观设计专利,56 项注册商标,208项软件著作权,3项作品著作权,高新技术成果转化项目成果转化专项6 项,软件产品登记证书申报25 项,软件企业认定2项。
报告期内,公司经营正常有序,实现营业收入7,656,664.06 万元、较上年同期增长16.41%,其中产业数据服务实现营收69,100.18万元、同比增长13.51%,钢材交易服务实现营业收入7,580,111.97万元、同比增长16.46%;其他服务收入7,091.99万元、同比下降2%;产业数据服务的毛利率为61.32%、同比上升0.94个百分点,钢材交易服务毛利率1.05%,同比下降0.31个百分点,其他服务收入的毛利率为35.35%、同比上升4.02个百分点。
销售费用、管理费用、研发费用合计70,405.66万元,与上年同期相比增长2.14%,其中,销售费用43,483.53万元,同比增加10.45%,主要是因为业务扩张,销售人员的增加;管理费用14,941.98 万元,同比下降21.50%,主要因为2022 年业绩考核目标未达到触发值调整了股份支付费用;研发费用11,980.15 万元,同比增长13.80%,主要为技术人员引进、设备和费用投入。
财务费用3,780.25万元,较上年同期降低48.62%,主要是因为子公司钢银电商本期借款减少,支付的利息减少。其他收益8,005.34万元,与上年同期相比增加31.46%,本年公司收到的政府补助较上年增加。
信用减值损失-7,211.42元,与上年同期相比上升47.96%,为公司应收账款计提的坏账准备金增加。
资产减值损失-181.68万元,与上年同期相比下降81.28%,主要为本期计提中联钢商誉减值损失47.69 万元和存货跌价损失133.99万元。
报告期内,公司积极应对宏观形势诸多不确定性的冲击,实现净利润34,487.42万元,同比下降2.18%;归属于母公司股东的净利润20,312.79万元,同比上升14.13%,剔除母公司股份支付的影响后较上年同期下降8.57%。
经营活动现金流入小计为24,030,339.79万元,经营活动现金流出小计为23,914,891.58万元,分别较上年同期下降了1.89%和2.07%;经营活动产生的现金流量净额为115,448.22万元,本报告期内公司销售回款能力不断增加,较上年同期增长59.06%。
投资活动现金流入小计为447,704.26万元,较上年同期上升1165.96%,投资活动现金流出小计为451,638.74万元,较上年同期上升953.86%,主要是子公司钢银电商理财资金的投入;投资活动产生的现金流量净额为-3,934.48万元,与上年同期相比增加47.48%,主要原因是本期在建工程上海大宗商品电子商务项目(二期)支出低于上年。
筹资活动现金流入小计530,195.54 万元,较上年同期下降了49.76%;筹资活动现金流出小计641,582.94 万元,较上年同期下降42.04%,筹资活动产生的现金流量净额为-111,387.40万元,较上年同期下降115.93%,主要原因公司对股东实施了股利分派以及偿还公司债务支付的现金增加所致。
项目|钢材交易业务|产业数据服务业务|其他业务|分部间抵销|合计
营业收入|7,580,111.97|69,100.18|58,220.75|-50,768.85|7,656,664.06
营业成本|7,500,655.62|26,731.06|42,790.20|-37,688.13|7,532,488.74
利润总额|38,712.81|10,246.46|9,206.02|-14,676.82|43,488.47
资产总额|1,326,616.30|177,733.51|37,785.16|-157,317.34|1,384,817.63
负债总额|990,518.76|68,236.09|8,613.12|-79,018.29|988,349.67
|2022 年||2021 年||同比增减
|金额|占营业收入比重|金额|占营业收入比重|
营业收入合计|76,566,640,579.92|100%|65,774,622,181.32|100%|16.41%
分行业|||||
产业数据服务|691,001,820.83|0.90%|608,785,332.63|0.93%|13.51%
钢材交易服务|75,801,119,740.29|99.00%|65,089,486,939.86|98.96%|16.46%
其他服务|70,919,935.08|0.09%|72,365,376.13|0.11%|-2.00%
其他业务收入|3,599,083.72|0.01%|3,984,532.70|0.01%|-9.67%
分产品|||||
数据订阅服务|418,878,622.87|0.55%|343,423,737.681|0.52%|21.97%
商务推广服务|153,261,276.83|0.20%|144,784,822.74|0.22%|5.85%
会务培训服务|50,963,648.34|0.06%|63,713,036.75|0.10%|-20.01%
研究咨询服务|46,742,668.02|0.06%|45,197,612.65|0.07%|3.42%
寄售交易服务|4,501,738,840.75|5.88%|6,303,534,331.32|9.58%|-28.58%
供应链服务业务|71,299,380,899.54|93.12%|58,785,952,608.54|89.37%|21.29%
其他服务|130,435,673.59|0.17%|129,937,007.47|0.20%|0.38%
减:内部抵消|-38,222,059.78|-0.05%|-45,798,089.34|-0.07%|-16.54%
租赁收入|3,461,009.76|0.01%|3,877,113.51|0.01%|-10.73%
分地区|||||
境内|76,538,203,833.97|99.96%|65,744,593,886.11|99.95%|16.42%
境外|28,436,745.95|0.04%|30,028,295.212|0.05%|-5.30%
分销售模式|||||
直销|76,566,640,579.92|100.00%|65,774,622,181.32|100.00%|16.41%
注:1 、本报告期对“研究咨询服务”中“定期报告收入”计入“数据订阅收入”的上年同期数进行了调整,对“数据订阅收入”中“数据终端收入”的EBC项目软件服务收入计入“其他服务收入”的上年同期数进行了调整,同时也对“研究咨询服务”的上年同期数进行了调整。
2 、原“境外收入”为海外公司的营业收入,现调整为合并范围内公司收取的境外收入。
|营业收入|营业成本|毛利率|营业收入比上年同期增减|营业成本比上年同期增减|毛利率比上年同期增减
分行业||||||
产业数据服务|691,001,820.83|267,310,613.10|61.32%|13.51%|10.83%|0.94%
钢材交易服务|75,801,119,740.29|75,006,556,182.17|1.05%|16.46%|16.83%|-0.31%
其他服务|70,919,935.08|45,850,782.99|35.35%|-2.00%|-7.74%|4.02%
分产品||||||
数据订阅服务|418,878,622.87|175,297,138.93|58.15%|21.97%|16.87%|1.82%
商务推广服务|153,261,276.83|42,956,259.00|71.97%|5.85%|5.47%|0.10%
会务培训服务|50,963,648.34|30,809,575.06|39.55%|-20.01%|-18.56%|-1.07%
研究咨询服务|46,742,668.02|14,679,507.70|68.60%|3.42%|23.80%|-5.16%
寄售交易服务|4,501,738,840.75|4,200,779,359.28|6.69%|-28.58%|-29.56%|1.30%
供应链服务|71,299,380,899.54|70,805,776,822.89|0.69%|21.29%|21.58%|-0.24%
其他服务|92,075,539.85|49,418,915.40|46.33%|9.57%|-2.11%|6.41%
分地区||||||
境内|76,534,604,750.25|75,307,884,715.08|1.60%|16.42%|16.80%|-0.32%
境外|28,436,745.95|11,832,863.18|58.39%|-5.30%|-35.17%|19.18%
分销售模式||||||
|营业收入|营业成本|毛利率|营业收入比上年同期增减|营业成本比上年同期增减|毛利率比上年同期增减
分行业||||||
产业数据服务|608,785,332.63|241,191,646.53|60.38%|27.67%|48.02%|-5.45%
钢材交易服务|65,089,486,939.86|64,203,083,014.35|1.36%|12.28%|12.37%|-0.08%
其他服务|72,365,376.13|49,695,166.07|31.33%|8.29%|4.20%|2.70%
分产品||||||
数据订阅服务|343,423,737.68|149,988,040.44|56.33%|27.64%|65.51%|-9.99%
商务推广服务|144,784,822.74|40,727,499.22|71.87%|12.83%|5.01%|2.10%
会务培训服务|63,713,036.75|37,831,463.01|40.62%|75.47%|49.60%|10.26%
研究咨询服务|45,197,612.651|11,857,704.81|73.76%|37.71%|43.73%|-1.10%
寄售交易服务|6,303,534,331.32|5,963,887,050.52|5.39%|46.18%|45.39%|0.51%
供应链服务|58,785,952,608.54|58,239,195,963.86|0.93%|9.55%|9.81%|-0.24%
其他服务|84,031,498.94|50,482,105.09|39.92%|8.90%|5.85%|1.73%
分地区||||||
境内|65,740,609,353.41|64,475,716,806.41|1.92%|12.49%|12.55%|-0.06%
境外|30,028,295.212|18,253,020.54|39.21%|-58.87%|-70.86%|25.00%
分销售模式||||||
2 原“境外收入”为海外公司的营业收入,现调整为合并范围内公司收取的境外收入。上表为2021年调整后的同比数据。
变更口径的理由
行业分类|项目|单位|2022 年|2021 年|同比增减
钢材交易服务|销售量|元|75,801,119,740.29|65,089,486,939.86|16.46%
|生产量||||
|库存量|元|1,362,127,654.02|1,023,889,149.38|33.03%
|||||
钢材交易业务库存较本期期初增长,其主要原因是:随着平台供应链业务规模的增长,报告期末公司供应链业务的存货金额增加。
行业分类|项目|2022 年||2021 年||同比增减
||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重|
产业数据服务||267,310,613.10|0.35%|241,191,646.53|0.37%|10.83%
钢材交易服务||75,006,556,182.17|99.58%|64,203,083,014.35|99.54%|16.83%
其他服务||51,020,609.36|0.07%|54,905,092.37|0.09%|-7.07%
公司名称|股权取得方式|股权取得时点|出资额|出资比例(%)
上海苏博九重金新材料科技有限公司|投资设立|2022 年1 月18日|12,000,000.00[注1]|60.00
山东钢联农业数据科技有限公司|投资设立|2022 年5 月28日|20,000,000.00[注2]|80.00
[注1]本出资额为本公司认缴出资额。截至2022 年12 月31 日,上海九重金供应链管理有限公司已实缴出资6,000,000.00 元
[注2]本出资额为本公司认缴出资额。截至2022 年12月31 日,本公司尚未实缴出资
前五名客户合计销售金额(元)|7,152,067,340.45
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|9.35%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例|0.00%
序号|客户名称|销售额(元)|占年度销售总额比例
1|泰安市至伟经贸有限公司|1,753,655,636.34|2.29%
2|徐州启凡商贸有限公司|1,638,185,902.73|2.14%
3|泊头市海成钢材物资有限公司|1,382,922,205.37|1.81%
4|鞍钢集团国际经济贸易有限公司|1,239,740,890.79|1.62%
5|甘肃志晟物资有限公司|1,137,562,705.22|1.49%
合计|--|7,152,067,340.45|9.35%
前五名供应商合计采购金额(元)|14,177,100,380.86
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|18.82%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例|3.63%
序号|供应商名称|采购额(元)|占年度采购总额比例
1|中普(邯郸)钢铁有限公司|4,243,544,812.65|5.63%
2|宁夏建龙龙祥钢铁有限公司|2,734,726,287.81|3.63%
3|中新钢铁集团有限公司|2,528,555,045.33|3.36%
4|陕西建工材料设备物流集团有限公司|2,466,032,033.15|3.27%
5|海南纵海能源科技有限公司|2,204,242,201.92|2.93%
合计|--|14,177,100,380.86|18.82%
|2022 年|2021 年|同比增减|重大变动说明
销售费用|434,835,271.54|393,710,700.49|10.45%|公司业务扩张,销售人员增加
管理费用|149,419,772.60|190,337,284.98|-21.50%|22 年业绩考核目标未达触发值,本期计提的股权激励费用低于上年同期
财务费用|37,802,504.23|73,579,324.22|-48.62%|子公司钢银电商本期借款减少,利息支出减少
研发费用|119,801,518.91|105,272,029.68|13.80%|主要为继续加大IT 高端技术人员引进和技术设备投入
主要研发项目名称|项目目的|项目进展|拟达到的目标|预计对公司未来发展的影响
1、我的钢铁网站|覆盖大宗商品价格、数据、快讯、分析、咨询、会务6 大产品矩阵,面向企业及个人提供以价格为核心的资讯+大数据+商务综合服务的大型集群网站。|报告期内,280+次网站迭代升级,包含38个钢材市场页面改版、33 个品种页面改版、镍铬不锈钢站点改版、网站首页改版、新增新能源站点、农产品域名迁移、新增再生金属频道、快讯页面改版等等,并在网站的性能、稳定性和安全性上也做了较多优化。|丰富网站的功能和内容,优化网站产品体验,保障系统稳定及信息安全,提升网站流量、用户粘性。|公司目前最重要服务市场和用户的门户,持续的创新和研发,能够给用户提供更好的产品服务及体验,增加用户粘性的同时为公司创造稳定的营收。
2、价格中心|构建内容全面丰富,操作简单易用的价格数据平台,理清价格体系,提升专业度、标准化、操作便捷性,提升客户体验度。|目前实现全部价格数据分类展示需求,新增价格方法论、价格通知、K 线图、价格关注等功能,优化交互逻辑。|满足不同产品清晰展示各类价格数据。增加价格方法论等内容展示,提升内容专业度。支持索引快速触达,精准搜索到目标产品。|准确传递市场商品信息。为客户在产品定价、交易结算、市场判断等场景过程中提供高质量的价格参考,提高价格数据在行业的认可度。
3、智能采编平台|构建钢联AI 智能采编平台,利用AIGC 能力提升资讯生产力和生产效率,在内容生产和管理上实现全面的降本增效。|完成了智能化编辑器升级、规则模板自动发布、内容的自动生成、内容违规识别智能化升级、审核机制升级、数据流程的标准化,对数据完成新一轮的清洗,通过标准化保证数据的安全性。|围绕数据信息采、编、发体系,提高数据信息的发布效率和质量,并给用户提供更及时、准确和全面的数据信息服务。|加快各板块数据融合,强化基础数据采集工作的标准化管理,降本增效的同时,提高产品和服务质量。
4、智能搜索推荐系统|利用AI 技术建设产业数据服务智能化搜索及内容推荐系统,在各产品端为用户提供面向海量数据的多维度的统一内容搜索和|通过行为埋点数据,对用户行为进行分析和优化。并基于智能化完成行业模型的搭建,包括智能纠错模型,智能分词模型|在海量数据信息里面,为用户提供一个精准且智能的搜索平台,帮助他们快速、准确的获取信息。|构建智能化搜索平台,帮助各业务在全文检索方面,提供更精确、更全面、更智能的搜索服务,同时提高数据和资讯的曝
|推荐服务。|等。同时搭配公司构建的行业知识图谱,初步完成实体识别与连接,以及初期的意图识别。目前正在通过用户行为数据和离线机器学习算法不断提高用户的体验和效果。||光和使用率。
5、内容生成引擎|通过大语言模型及 AIGC 技术实现资讯内容的辅助生成或自动生成,低成本提高公司的内容生产力,并提高大量编辑人员的工作效率。|基于开源的大语言模型和第三方服务,完成了初版内容生成引擎的研发,目前具备初步AIGC 的能力,包括文本的续写,文本摘要以及大纲的提取等。|通过大语言模型及 AIGC 技术,实现低成本高效率的内容生成器,满足内外部用户内容消费需求,为用户提供更丰富的资讯内容。|保持公司在垂类行业里的技术先进性,并利用大语言模型及 AIGC 技术,完成内容生产和研发的降本增效,通过工具及应用的开放提升用户服务体验及价值,并进一步增加营收。
6、我的钢铁APP|建立一站式大宗商品价格、资讯、供需移动平台。|从6.0.0 版本升级至6.1.7 版本。包含资讯行情内容智能化升级、内容推荐、废钢基地价新增定位功能、镍铬不锈钢改版、新增优惠券活动、支付广告位、新增热榜板块、新增产经日历有色版块、在线申请开票、新增音频播放、截图分享功能、全民邀请改版、名片自动审核、新增快讯、价格带名片分享,音频后台播放功能,新增反作弊安全登录,APP 包安全加固等。|优化产品功能,提升 APP 稳定性及用户体验,提高移动端用户激活注册转化率;提升应用安全性,保障用户信息不外泄。|移动端作为用户最便捷获取行业资讯入口,不断拓展移动端的资讯业务,提升用户体验和粘性,给客户提供及时、准确、全面的大宗商品资讯和价格数据服务。
7、钢联数据终端|依托于上海钢联强大的大宗商品"一手数据"采集体系和智能分析体系,为大宗商品领域的产业用户和金融用户,解决"查数据、做研究、助决策"的痛点,为其提供优质解决方案。|钢联数据智能版经过36 次迭代、对内外发布了16 个版本(v1.6.9~1.8.4)。新增了含能源化工数据综合分析、企业库、图集库、产业链、新能源等10 大功能,同时为了优化产品功能和用户体验,对现有的功能及系统的AI 能力、性能和稳定性也做了很多改进。|逐步占领“大宗商品数据就在钢联”的用户心智,力争打造大宗商品领域的超级客户端,对外提供标准化数据和分析服务以及对应的数据分析工具,未来旨在成为行业用户人手一台的全球大宗商品领域的标志性产品。|向大宗商品领域中的产业用户和金融用户提供优质解决方案。依托于公司在大宗商品领域的影响力,快速进行品类拓展、用户拓展,进一步提高市场占有率,帮助公司实现未来营收目标以及战略目标。