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公司主要产品为充放电设备和内阻测试仪等其他设备,其中充放电设备分为圆柱电池充放电设备、软包/聚合物电池充放电设备(包括常规软包/聚合物电池充放电设备和高温加压充放电设备)、方形电池充放电设备。
产品类别|主要产品名称|代表产品示例
充放电设备|圆柱电池充放电设备|
|软包/ 聚合物电池充放电设备|常规软包/聚合物电池充放电设备|
||高温加压充放电设备|
|方形电池充放电设备||
其他设备|内阻电压自动测试设备||
|分档机||
|自动上下料机||
公司产品研发主要以订单产品设计开发和新产品开发为主。
(1)订单产品设计开发首先由客户提出技术要求,然后本公司安排技术人员与客户进行技术沟通,了解客户生产工艺及设备要求,公司管理人员对研发项目的可行性进行评估,评估通过的项目由公司与客户签订技术协议,并按照客户要求进行产品设计。
开发环节系本公司业务流程中的关键环节,原因是:1产品供货时间在一定程度上决定了产品的竞争力。由于行业内均为非标准化生产,所以较高的研发效率能够提升产品竞争力;2良好的设计方案能够提升产品的可靠性和保持较低的故障率,而这两方面因素往往是客户购买决策过程中的决定性因素。
(2)新产品开发包括与客户签订销售合同的新产品开发和公司战略研发产品的开发。新产品开发由研究所与销售部根据年度战略目标或者客户合同需求共同分析产品研发方向,明确新型号研发产品要求后,由研究所组织成立专门项目组,对新项目研发可行性、研发周期及成本,以项目分析报告的形式提交至相关研发机构负责人、总经理审批该研发项目,获得通过的研发项目则作为新产品进行研发,其中,该项目组由研发人员、销售人员、生产人员和财务人员等共同组成,采用并行工作的方式,有效地提高研发的成功率、缩短开发周期,并降低开发成本。
对于新产品开发,采取总体方案设计及评审后分研发项目组进行结构设计和评审,在流程的关键环节中有相应人员的审批,实施过程的合理化确保研发结果符合公司技术要求,最终由研发、生产、销售等各部门讨论确定具体机构设计的正确性并安排生产进度,以此来保证产品的研发成功率,提高工作成效和生产效率。
公司一般直接与客户签订销售合同,根据合同的要求进行开发设计、采购原材料并生产产品,在合同约定期限内将产品生产完毕,并发送至客户处并派人员进行安装、调试并保障客户试运行,试运行期满客户对产品进行验收。
公司在原材料采购方面严格遵循采购流程,对供应商的产品质量、供货能力、服务能力、价格进行综合考量,经过小规模试用采购后与合格供应商签订供货合同。
公司采购的原材料主要分为标准件与非标件。标准件主要为各类电子元器件、机电产品、气动元件以及机械零件,公司向生产厂家直接采购,或向有资质的代理商、贸易商进行采购。部分进口标准件,公司主要与国外原厂在中国的一级代理商签订采购合同,保证了可靠的质量和较低的价格。非标件主要为PCB 板、变压器、电感等非标产品以及钢材、铝材等材料。
2021 年,在大众、特斯拉等车企的强新产品周期驱动下,叠加补贴政策和碳排放标准升级,新能源车行业加速放量。在全球新能源车渗透率提升下,动力电池需求快速释放,动力电池扩产持续超预期。据不完全统计,2021 年动力电池投扩项目63 个(含募投项目),投资总额超6218亿元,规划新增产能超过2.5TWh。
据《中国锂电生产设备行业大数据》显示,2022 全球规划产能将达1TWh,绝大部分产能集中在中国,预测带动国内关键锂电设备市场规模增长至接近800 亿元。2022-2025 年新增锂电设备市场需求有望超3000 亿元。
锂电池技术不断进步,对设备的效率、精度、稳定性、自动化等要求逐步提高。锂电设备将向工艺革新、设备一体化、智能化方向发展,向极限制造发起挑战。刀片电池、4680、CTP 等新技术规模化进程提速将对新设备衍生更大市场空间。
杭可科技在锂电池化成分容自动生产系统领域具有领先地位。为满足市场需求,需对我们的设备进行系统化的升级与提升,做到低能耗、高效率、高智能的锂电池化成分容全自动系统。利用数值仿真计算的理念,通过搭建相同的物理环境,采用数值软件模拟产品实际工况,从而提前预判产品的运行状态,最终达到提升理论设计效率的目的。结合数字化电源箱,一体式充放电技术,水循环控温技术,全面升级锂电池后处理系统。
杭可科技主要负责锂电池后段处理系统,解决电池化成,分容,检测,分选等生产问题。行业内少数可同时为圆柱、软包、方形锂电池提供包括充放电设备、物流系统在内的后处理工序全套系统解决方案的供应商。目前产业已经在数码3C,汽车动力,储能领域的电池厂得到广泛的使用。而且在全球多个地点完成设备的交付。
公司的充放电机,目前电压控制精度已经达到0.02%FS,电流控制精度达到0.02%FS 的水平,高于同行业其他后处理设备厂商。公司主打的后段系统集成,绿色环保理念,从设备开发阶段就要求以节能降耗的方向进行定位,此外,公司自主研发电池生产数据集中管理技术,能够为后处理系统提供全自动服务,相比于竞争对手多采取委外的方式,在数据应用效率、设备生产效率方面具备显著优势。杭可在充放电化成具有深厚的技术沉淀。在电池充放电生产的安全过程中,具有50 多项安全保护条件,这些条件都是在与客户生产过程中批量应用的产物。是一些其他厂家所不具备的。
随着锂电池在电动汽车,储能行业的广泛应用,锂电池生产成本的降低也提出了很多的要求,杭可科技在能量回馈效率方面,直流供电方面,高精度检测方面,一体化控制方面都是走在行业前列,紧随客户实际需求,解决客户的顾虑。在自动化集成方面也逐步突破技术瓶颈,完成后段整线的交付工作。
随着新能源汽车市场的大爆发,特别是在“双碳”战略目标的牵引下,动力电池的市场规模正在以肉眼可见的速度扩张。
2021 年,中国动力锂电池进入爆发年,市场化提速明显。根据国家工信部的数据,2021 年新能源汽车销量达352 万辆,预计2-3 年后,全球动力电池出货量将达到1100GWh,意味着动力电池市场将进入TWh 时代。据不完全统计,2021 年锂电扩产投资额超6000 亿元。
锂电扩产的大潮下,锂电生产线的自动化、智能化程度将直接决定锂电企业的未来竞争力。因此,对于锂电设备厂商来说,提升设备自动化水平已经成为提升企业竞争力的必经之路,如锂电自动化专用设备、智能传感器、机器人、机器视觉、数字化系统等应用正在推动锂电行业的新发展。与此同时,自动化厂商可通过打通PLC 单元、MES 系统,嵌入3D 模型组态,强化整线系统和集成能力,并配合5G 工业物联网平台,实现程序高效化、标准化和可视化。
锂电设备制造紧随锂离子电池市场需求的发展而发展,随着锂离子电池市场应用的拓展以及对其性能要求的提高,锂电设备制造也将面临着更大的技术突破。
随着3C 数码电子产品对锂离子电池容量和性能要求的不断提升,储能电池、动力电池对锂离子电池功率需求的不断增长,锂电设备制造行业应下游行业需求的发展,必须进一步提升自身的研发水平和技术实力、提高设备的工艺水平和自动化程度,以满足下游锂离子电池对大容量、大功率、高性能、高稳定性等需求的不断增长。
以目前市场增长趋势最明显的储能电池和动力电池为例,其对锂离子电池的需要主要是大倍率、循环次数高、寿命长要求,如新能源汽车用锂离子电池往往需要上千个电芯串联成电池组以保证能量的供应。因此每个电芯标准的统一、性能的稳定对电池组的性能和质量起着关键性的作用。在动力电池领域,生产设备的技术水平、自动化程度将会对电芯的生产工艺、质量控制以及电芯标准的统一、性能的稳定和成组后的效率的提升发挥重要作用。在一定程度上可以说,锂电生产设备的技术提升和质量控制是下游锂离子电池工艺改进和性能提升的重要基础,也是锂电行业及以锂电应用为代表的新能源行业未来发展的重要保障。
公司主营业务为各类可充电电池的生产后处理系统的全套研发,设计,生产与服务。而公司目前在充放电机,内阻测试仪,高温加压化成设备等后处理系统的核心设备的研发、生产、交付方面拥有核心的技术能力与服务团队,并且结合公司自主研发的MES 系统、物流调度系统、智能仓储管理系统、化成分容管理系统、3D 虚拟监控系统,机器视觉及深度学习技术,形成了锂离子电池生产线后处理系统整体的解决方案提供商。也是目前国内极少数在全球锂电厂家服务中的龙头企业,设备持续出口美国,日本,韩国,马来西亚,新加坡,波兰等国际市场。
公司持续在锂电池生产后段设备市场中保持领先地位。公司的技术、研发和产品始终走在行业前列。后段设备为多学科交叉的大型综合性系统,公司在该领域具有优势突出的核心技术。锂离子电池生产线后处理系统涉及机械设计、硬件电路、自动化应用、软件开发、大数据应用等多学科,需要综合集成多领域的知识。公司的核心技术包括数字化电源技术、高频PWM 变流技术、全自动校准技术、高温加压充放电技术、高精度线性充放电技术、高频SPWM/SVPWM 变流技术和能量回收技术。
|2021年|2020年|本年比上年增减(%)|2019年
总资产|5,766,406,983.91|3,875,799,623.73|48.78|3,827,670,362.50
归属于上市公司股东的净资产|2,824,618,471.14|2,567,271,445.47|10.02|2,223,114,256.05
营业收入|2,483,313,053.45|1,492,867,989.37|66.35|1,313,025,766.35
归属于上市公司股东的净利润|235,117,881.75|371,938,769.07|-36.79|291,187,625.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益|165,667,066.05|318,204,382.97|-47.94|243,436,075.44
的净利润||||
经营活动产生的现金流量净额|481,661,447.27|292,316,221.48|64.77|135,696,594.34
加权平均净资产收益率(%)|8.80|15.56|减少6.76个百分点|19.64
基本每股收益(元/股)|0.58|0.93|-37.63|0.77
稀释每股收益(元/股)|0.58|0.92|-36.96|0.77
研发投入占营业收入的比例(%)|5.29|6.94|减少1.65个百分点|5.67
|第一季度(1-3 月份)|第二季度(4-6 月份)|第三季度(7-9 月份)|第四季度(10-12 月份)
营业收入|311,963,969.38|762,688,702.24|687,052,686.39|721,607,695.44
归属于上市公司股东的净利润|51,990,675.07|74,525,694.20|111,546,453.67|-2,944,941.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|46,196,793.68|57,059,892.54|98,548,284.84|-36,137,905.01
经营活动产生的现金流量净额|29,211,648.21|120,140,941.63|116,210,380.57|216,098,476.86
截至报告期末普通股股东总数(户)|7,576
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|8,173
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)|0
股份的股东总数(户)||||||||
前十名股东持股情况||||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|包含转融通借出股份的限售股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
||||||股份状态|数量|
曹骥|0|187,616,596|46.54|187,616,596|187,616,596|无|0|境内自然人
杭州杭可投资有限公司|0|96,411,406|23.92|96,411,406|96,411,406|无|0|境内非国有法人
香港中央结算有限公司|15,055,863|15,055,863|3.74|0|0|无|0|境外法人
交通银行股份有限公司-汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金|3,038,131|6,067,389|1.51|0|0|无|0|其他
中国工商银行股份有限公司-农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金|1,218,862|5,616,976|1.39|0|0|无|0|其他
曹政|0|4,242,102|1.05|4,242,102|4,242,102|无|0|境内自然人
交通银行-汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金|3,385,811|3,706,660|0.92|0|0|无|0|其他
曹冠群|0|2,506,697|0.62|2,506,697|2,506,697|无|0|境内自然人
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50 成份交易型开放式指数证券投资基金|-653,180|2,485,489|0.62|0|0|无|0|其他
桑宏宇|-795,394|2,386,183|0.59|0|0|无|0|境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明|||公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人。|||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|||无|||||
序号|股东名称|持股数量||表决权数量|表决权比例|报告期内表决权增减|表决权受到限制的情况
||普通股|特别表决权股份||||
1|曹骥|187,616,596|0|187,616,596|46.54|0|无
2|杭州杭可投资有限公司|96,411,406|0|96,411,406|23.92|0|无
3|香港中央结算有限公司|15,055,863|0|15,055,863|3.74|15,055,863|无
4|交通银行股份有限公司-汇丰晋信低|6,067,389|0|6,067,389|1.51|3,038,131|无
|碳先锋股票型证券投资基金||||||
5|中国工商银行股份有限公司-农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金|5,616,976|0|5,616,976|1.39|1,218,862|无
6|曹政|4,242,102|0|4,242,102|1.05|0|无
7|交通银行-汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金|3,706,660|0|3,706,660|0.92|3,385,811|无
8|曹冠群|2,506,697|0|2,506,697|0.62|0|无
9|招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50 成份交易型开放式指数证券投资基金|2,485,489|0|2,485,489|0.62|-653,180|无
10|桑宏宇|2,386,183|0|2,386,183|0.59|-795,394|无
合计|/|326,095,361|0|326,095,361|/|/|/
报告期内,公司实现营业收入248,331.31万元,较2020年同比增加66.35%;归属于母公司所有者的净利润23,511.79 万元,同比减少了36.79%。扣除结构性存款收益、政府补助等影响,报告期内实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润16,566.71万元,同比减少了47.94%。2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
河北衡水老白干酒业股份有限公司独立董事2021年度述职报告
独立董事宋学宝
作为河北衡水老白干酒业股份有限公司(以下称“老白干酒”或“公司”)的独立董事,2021年度我严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关法律、法规的要求,忠实履行职责,积极出席了年度内的董事会会议和股东大会,检查和指导公司生产经营工作。在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责,并对董事会的相关事项发表了独立意见,维护了公司和全体股东的利益,尤其关注社会公众股股东的合法权益不受损害,充分发挥了独立董事的作用。现将2021年度工作情况报告如下:
一、个人基本情况
1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下:
宋学宝,男,汉族,1966年5月生,中共党员,副教授、博士生导师。1986年7月毕业于华中农业大学农业经济专业,1989年7月毕业于中国人民大学农业经济专业,获得经济学硕士学位。1992年7月毕业于中国人民大学商学院企业管理专业,获得经济学博士学位。1992年7月起任职于清华大学经济管理学院,一直从事营销管理方面的教学和科研工作。曾经于1997年、2000年到MIT和哈佛大学访问学习。2011年-2016年兼任《清华管理评论》编辑部主任、副主编。2021年5月27日至今任公司独立董事。
2、是否存在影响独立性的情况说明
我未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东单位担任任何职务,与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员之间不存在妨碍我进行独立客观判断的关系,从未从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此,我不存在影响担任公司独立董事独立性的情形。
二、年度履职概况
1、出席会议、现场考察情况
报告期内,我积极出席公司召开的董事会、股东大会会议,在会前,本人主动获取并了解需要在会议上作出决议事项的情况和资料,会议上认真仔细审阅各项议案,与公司经营管理层充分沟通,本着勤勉务实和诚信负责的原则,运用自身的专业知识,对董事会议案提出了合理化建议和意见。对董事会的全部议案进行了审慎、细致的审议,均投了赞成票,未有反对和弃权的情况。
2021年,我多次对公司进行了实地考察,公司管理层向我介绍了公司总体经营状况、各事业部的经营情况等其他重大事项,我与公司相关人员进行了充分交流,提出了经营管理工作的建议,公司及相关子公司管理层和员工给予了充分配合和积极的回应。
2、公司配合独立董事工作的情况
公司积极配合我的工作,按时送达提交董事会及各专业委员会审议的议案及相关会议资料,配合我了解公司情况,为我的决策提供尽可能多的依据;对定期报告的编制、聘任审计机构等重要事项,公司管理层也高度配合,积极与我进行充分、细致的沟通,并及时报告公司经营情况和重要事项的进展情况,为我履职提供了完备、便利的工作条件和支持。
三、2021年度履职重点关注事项
2021年,本人积极地出席公司董事会,对会议议案进行客观谨慎的思考;积极与公司高管沟通,了解、掌握公司的经营状况和重大经营活动;在充分掌握实际情况的基础上,依据自身专业能力和经验作出独立判断,提出建设性意见,按照规定的程序对各项议案进行表决。本人对以下事项进行了重点关注:
报告期内,公司与相关关联方没有发生重大日常关联交易。
2、对外担保及资金占用情况
截至2021年12月31日公司没有对外担保。2021年度也不存在逾期对外担保、担保违约的行为,也没有为控股股东、实际控制人及其所属关联方提供担保。
公司2021年度未发生控股股东及其所属关联方占用公司资金的行为。
3、募集资金的使用情况
报告期内,公司未有募集资金使用的情况。
4、董事、高级管理人员提名以及薪酬情况
公司第七届董事会第五次会议及2020年度股东大会审议通过了
《关于提名宋学宝先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》,鉴于公司董事会独立董事肖冬光先生任期届满,公司第七届董事会提名宋学宝先生为公司第七届董事会独立董事候选人,公司独立董事一致认为:独立董事候选人具备担任上市公司董事的资格和能力,不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形。公司第七届董事会独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定,合法、有效。公司第七届董事会第七次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过了关于《公司董事辞职及补选公司独立董事的议案》。公司董事汤捷先生、李玉雷先生因工作原因辞去公司非独立董事职务,公司
董事会拟补选独立董事两名,同意提名何海明先生、张学军先生为公司第七届董事会独立董事候选人。公司独立董事一致认为:独立董事候选人具备担任上市公司董事的资格和能力,不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形。公司第七届董事会独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定,合法、有效。
截至报告期末,公司董事及高级管理人员的薪酬能严格按照有关考核激励的规定执行,薪酬发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
5、聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内,公司继续聘请利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。利安达会计师事务所(特殊普通合伙)是具有证券从业资格的专业审计机构,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司财务审计、内控审计工作要求,能够独立对公司财务状况进行审计,在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,切实履行了作为审计机构的职责,为公司提供了较好的审计服务,出具的各项报告能够客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果。
6、现金分红及其他投资者回报情况
根据公司2020年度股东大会审议通过的《2020年度公司利润分配方案》,即:以公司总股本897,287,444股为基数向全体股东每10股派现金红利1.5元(含税),共计分配现金股利134,593,116.60元。上述利润分配方案已于2021年6月10日实施完毕。
承诺背景|承诺|承诺方|承诺|承诺时间及期限
|类型||内容|
与重大资产重组相关的承诺|股份限售|佳沃集团|1自该等上市公司股份登记在交易对方名下之日起12 个月届满之日,则交易对方本次取得的上市公司股票总数的40%可解除锁定;2自该等上市公司股份登记在交易对方名下之日起24 个月届满之日,则交易对方本次取得的上市公司股票总数的30%可解除锁定;2自该等上市公司股份登记在交易对方名下之日起36个月届满之日且交易对方对业绩承诺补偿义务(若有)履行完毕之日(若无业绩补偿义务,则为关于承诺业绩的专项审计报告公告之日)(以较晚者为准),则交易对方本次取得的上市公司股票总数的30%可解除锁定;|2018 年4 月2 日起36个月届满之日且交易对方对业绩承诺补偿义务(若有)履行完毕之日(若无业绩补偿义务,则为关于承诺业绩的专项审计报告公告之日)(以较晚者为准)
与重大资产重组相关的承诺|股份限售|君和聚力|1自该等上市公司股份登记在交易对方名下之日起12 个月届满之日,则交易对方本次取得的上市公司股票总数的40%可解除锁定;2自该等上市公司股份登记在交易对方名下之日起24 个月届满之日,则交易对方本次取得的上市公司股票总数的30%可解除锁定;2自该等上市公司股份登记在交易对方名下之日起36个月届满之日且交易对方对业绩承诺补偿义务(若有)履行完毕之日(若无业绩补偿义务,则为关于承诺业绩的专项审计报告公告之日)(以较晚者为准),则交易对方本次取得的上市公司股票总数的30%可解除锁定;|2018 年4 月2 日起36个月届满之日且交易对方对业绩承诺补偿义务(若有)履行完毕之日(若无业绩补偿义务,则为关于承诺业绩的专项审计报告公告之日)(以较晚者为准)
与重大资产重组相关的承诺|其他|佳沃集团|1、保证上市公司人员独立上市公司建立并拥有独立完整的劳动、人事及工资管理体系。本公司作为上市公司股东期间,依法履行股东权利,不干预上市公司董事会和股东大会依法依规作出的合法的人事任免决定;2、保证上市公司资产独立完整本公司资产与上市公司资产将严格分开,完全独立经营;本公司不发生占用上市公司资金、资产等不规范情形3、保证上市公司财务独立上市公司拥有独立的财务会计部门,配备了独立的财务人员,建立独立的财务核算体系和财务管理制度,独立在银行开户,依法独立纳税,上市公司能够独立做出财务决策。本公司尊重上市公司财务独立性,不干预公司财务会计活动、不非法干预上市公司资金使用;4、保证上市公司机构独立上市公司依法建立和完善法人治理结构,拥有独立、完整的组织机构,股东大会董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。本公司不会对上市公司及其下属机构设置及运行进行非法干预;5、保证上市公司业务独立上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,具有面向市场自主经营的能力。本公司不会对上市公司的正常经营活动进行非法干预。|2017 年4 月20 日,长期有效
与重大资产重组相关的承诺|其他|佳沃集团|1、本公司自身及全资子公司、控股子公司将不生产、开发任何与上市公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品,不直接或间接经营任何与上市公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务;2、如上市公司进一步拓展其产品和业务范围,本公司将本着有利于上市公司的原则,在本公司及本公司控制的|2017 年4 月20 日,长期有效
|||企业与上市公司及其子公司因实质或潜在的同业竞争产生利益冲突时,在合法合规的前提下优先考虑上市公司及其子公司的利益;3、如承诺被证明是不真实或未被遵守,本公司将向上市公司赔偿因此造成的直接和间接损失。|
与重大资产重组相关的承诺|其他|佳沃集团|1、本公司将充分尊重上市公司的独立法人地位,保障上市公司独立经营、自主决策;2、若上市公司在经营活动中与本公司或本公司的关联企业发生关联交易,本公司将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、上市公司章程和中国证监会的有关规定履行有关程序,与上市公司依法签订协议,保证按照正常的商业条件进行,且本公司及本公司的关联企业将不会要求或接受上市公司给予比任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件,保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益;3、本公司将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为,在任何情况下,不要求上市公司向本公司及本公司投资或控制的其它企业提供任何形式的担保;4、如违反上述承诺给上市公司造成损失,本公司将向上市公司作出充分的赔偿或补偿。|2017 年4 月20 日,长期有效
与重大资产重组相关的承诺|其他|佳沃集团|承诺:丰联酒业除已向上市公司及其为本次交易聘请的财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等证券服务机构书面披露的信息以外,不存在以下情形:1、标的资产为其他任何人的债务向任何人提供担保(包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保和留置),或者在标的资产的任何资产上设置任何担保权益;2、标的资产及其控股子公司从事或参与任何违反适用法律、法规的行为,并最终使标的资产在将来可能被处以重大罚款或承担重大法律责任;3、标的资产及其控股子公司未披露以原告、被告或其他身份已经涉及的任何民事诉讼或仲裁程序,卷入或可能卷入任何刑事程序、可能使标的资产遭受重大不利后果的调查、行政程序的情形。|2017 年4 月20 日,长期有效
与重大资产重组相关的承诺|其他|佳沃集团|1、若日后主管税务机关要求承德乾隆醉补缴欠缴税款,本公司将在税务机关要求补缴之日起6 个月内,协调当地政府部门予以解决若在6 个月内未予以解决,并且在承德乾隆醉已实际向当地税务机关缴纳欠缴税款(含相关滞纳金、罚款等支出)后,本公司将承担超出承德乾隆醉截至2017 年2 月28 日已计提金额的部分;2、本公司在承德乾隆醉已实际向当地税务机关缴纳欠缴税款后30日内将自身应承担的款项金额转账到承德乾隆醉指定账户。|2017 年4 月20 日,长期有效
||||2017 年4 月20 日,长期有效
8、信息披露的执行情况
我对公司2021年信息披露情况进行了监督,认为公司能够按照信息披露的相关规定履行义务,所披露的信息能有效反映公司的经营状况,信息及时、公平,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
9、内部控制的执行情况
报告期内,公司根据《企业内部控制基本规范》等有关文件要求精神,对内控制度、业务流程、资产管理、信息控制等做了全面梳理和补充完善工作,公司的内控体系得到了进一步完善。结合内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,公司对内部控制体系的建立和制度执行情况进行了认真评估,并出具了《2021年度内部控制评价报告》。报告期内,公司对纳入评价范围的业务和管理事项均已建立了内部控制制度,并得以有效执行,达到了公司内部控制目标,不存在重要及以上缺陷。
10、2021年,本人对定期报告进行了审核,对上述定期报告的披露进行了监督。本人认为上述定期报告的编制和披露符合相关法律法规,公允地反映了公司全年的财务状况和经营成果。
11、董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会,各专门委员会依据公司董事会制定的各委员会议事规则的职权范围运作,就专业性事项进行研究,提出意见和建议,供董事会决策参考。
报告期内,董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《审计委员会工作细则》、《董事会审计委员会年报审议工作规程》以及董事会赋予的职权和义务,勤勉尽职、切实履行了相应的职责和义务。审计委员会多次审阅公司的年度财务报表,出具审阅意见,并督促审计机构严格按照审计计划安排审计工作,确保了年报审计工作顺利完成。董事会薪酬委员会对公司董事和高管的履职情况进行了认真考评。董事会各专门委员会为完善公司治
理结构、促进公司发展起到了积极的作用。
四、总体评价和建议
我本着诚信与勤勉的精神,按照法律法规、《公司章程》的规定和要求,履行独立董事的义务,发挥独立董事的作用,积极关注公司的日常经营管理及财务状况,不定期的与公司董事会及管理层就公司的发展战略及生产经营情况进行交流、沟通,提出合理化意见及建议,在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责,履行独立董事的职责,切实维护全体股东特别是社会公众股股东的合法权益。
以上情况,特此报告。
(此页无正文,为河北衡水老白干酒业股份有限公司独立董事2021年度述职报告签字页)
宋学宝
公司代码:601258  公司简称:庞大集团
庞大汽贸集团股份有限公司2021 年年度报告摘要
经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度合并报表实现的归属于上市公司股东净利润为89,819.00万元,2021 年末母公司可供股东分配的利润254,309.70万元。
根据《上市公司股份回购规则》第十六条规定:上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,视同上市公司现金分红,纳入现金分红的相关比例计算。
自2020年5月15日至2021年11月14日,公司根据股东大会或董事会审议通过的《关于拟以集中竞价交易方式回购公司股票的议案》及《关于延长股份回购期限的议案》进行股票回购。2021年度,公司回购股票支付金额161,993,658.50元。根据上述规定所述,回购股票所支付现金视同现金分红。
同时,为保证公司的持续发展能力,经综合考虑,公司不再对2021年度利润另行分配。
联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表
姓名|刘湘华|杨金艳
办公地址|北京市朝阳区王四营乡黄厂路甲3号庞|北京市朝阳区王四营乡黄
|大双龙培训中心四楼|厂路甲3号庞大双龙培训中心四楼
电话|010-53010230|010-53010230
电子信箱|dshmsc@pdqmjt.com|dshmsc@pdqmjt.com
2021年,疫情仍在持续,面对常态化的疫情,由于我国有效的防疫政策,疫情防控取得了显著成效。同时国民经济保持稳定的恢复,据国家统计局发布数据,2021年国内生产总值为人民币114.37 万亿,比2020 年增长8.1%.两年平均增长5.1%。人均国内生产总值突破1.2 万美元。社会消费品零售总额为人民币44.08万亿,同比增长12.5%。市场销售规模扩大。
2021年国内汽车市场稳中有增,根据中国汽车工业协会数据显示,2021年全国汽车产销量分别为2,608.2 万辆和2,627.5 万辆。同比增长3.4%和3.8%。实现了2018 年以来的首次增长。其中乘用车产销量分别为2,140.8 万量和2,148.2 万辆。同比增长7.1%和6.5%。2021 年尽管遭遇芯片短缺等诸多市场因素影响,全国汽车市场依然表现出稳中有升的趋势,同时供需关系的变化导致新车价格提升,新车销售利润增加。新能源汽车表现抢眼,产销分别增长1.6 倍。随着消费升级的推进和消费观念的逐步成熟,豪华车及新能源车将为全国乘用车市场发展提供源源不断的动力。
2021年国家为引导汽车行业发展提出了一系列政策及措施。涵盖了新能源,二手车及市场综合政策等几方面,在促进释放消费潜力,二手车跨省流通等方面提出的多项指导性意见。全面驱动整个汽车市场增长。
2022年3月5日,第十三届全国人民代表大会第五次会议在北京人民大会堂开幕。李克强总理做了政府工作报告,提出了2022年的重点工作,发布了部分与汽车产业相关的政策信息。关于汽车产业,特别强调了新能源汽车的发展,这必将为2022年中国汽车市场发展注入新的活力。
公司是一家集汽车销售及售后服务为主营业务的全国性汽车经销商集团,属于汽车经销行业。公司代理销售车型包括乘用车、商用车等。公司的主营业务以新车销售和售后服务为主,并以新车销售为基础开展包括保险、金融、汽车用品、二手车等一系列增值业务,以客户为中心不断拓展业务组合。
|2021年|2020年|本年比上年增减(%)|2019年
总资产|23,093,385,673|22,635,351,605|2.02|24,921,465,140
归属于上市公司股东的净资产|11,717,237,976|10,990,303,011|6.61|10,506,068,017
营业收入|28,633,037,006|27,385,612,958|4.56|22,083,480,779
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入|28,295,891,150|26,982,883,910|4.87|/
归属于上市公司股东的净利润|898,189,970|580,347,132|54.77|116,002,460
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-389,063,231|186,619,202|-308.48|-4,052,473,428
经营活动产生的现金流量净额|-128,677,156|-460,205,498|72.04|-4,724,693,578
加权平均净资产收益率(%)|7.90|5.39|增加2.51个百分点|0.94
基本每股收益(元|0.09|0.06|50|0.01
/股)||||
稀释每股收益(元/股)|0.09|0.06|50|0.01
|第一季度(1-3 月份)|第二季度(4-6 月份)|第三季度(7-9 月份)|第四季度(10-12 月份)
营业收入|7,213,883,797|7,449,650,795|6,492,263,827|7,477,238,587
归属于上市公司股东的净利润|463,076,006|119,588,884|30,013,216|285,511,864
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|-55,725,250|-59,803,182|4,326,160|-277,860,959
经营活动产生的现金流量净额|-167,002,177|-189,792,702|300,607,773|-72,490,050
截至报告期末普通股股东总数(户)|||||257,566||
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|||||258,589||
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|||||0||
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|||||0||
前10名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
||||的股份数量|||
天津深商北方有限公司|416,931,898|1,645,837,598|16.09|0|冻结|790,000,000|境内非国有法人
庞大汽贸集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户|-167,928,778|1,199,932,554|11.73|0|无|0|其他
海南金信科技合伙企业(有限合伙)|319,335,000|319,335,000|3.12|0|无|0|境内非国有法人
庞庆华|-319,335,000|253,565,000|2.48|0|质押|253,565,000|境内自然人
中国银行股份有限公司河北省分行|0|247,158,377|2.42|0|无|0|国有法人
深圳市国民运力数通科技有限公司|0|240,335,142|2.35|0|无|0|境内非国有法人
中国民生银行股份有限公司北京分行|148,272,306|148,272,306|1.45|0|无|0|国有法人
开源证券股份有限公司|0|121,003,178|1.18|0|无|0|国有法人
深圳市前海深商金融控股集团有限公司|0|100,000,000|0.98|0|无|0|境内非国有法人
石家庄国控城市发展投资集团有限责任公司|-354,650,000|95,350,000|0.93|0|无|0|国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明||1、前10名股东中,股东天津深商北方有限公司、深圳市国民运力数通科技有限公司、海南金信科技合伙企业(有限合伙)、深圳市前海深商金融控股集团有限公司存在一致行动关系;除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系。2、前10名无限售条件股东中,股东天津深商北方有限公司、深圳市国民运力数通科技有限公司、海南金信科技合伙企业(有限合伙)、深圳市前海深商金融控股集团有限公司存在一致行动关系;除此之外,公司未知其他|||||
|上述前10名无限售条件股东之间以及前10名无限售条件股东和前10 名股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|无
2021年度,公司全年实现营业收入2,863,303.70万元,营业成本2,632,139.79 万元,归属于上市公司股东的净利润89,819.00万元,实现整车销售141,359台。
康美药业股份有限公司监事会
对《董事会关于2020 年度审计报告无法表示意见涉及事项
影响已消除的专项说明》的意见
立信会计师事务所(特殊普通合伙)对康美药业股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年度财务报表进行了审计,出具了带强调事项段的无法表示意见的审计报告。
公司董事会、管理层积极采取措施消除2020 年度审计报告中无法表示意见涉及事项的影响,并就公司2020 年度审计报告无法表示意见涉及事项影响已消除出具了专项说明。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)出具了《关于康美药业股份有限公司2020 年度审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明审核报告》(天职业字[2022]25396-5号)。公司监事会对2020 年度审计报告无法表示意见涉及事项影响的消除情况进行了核查,发表意见如下:
公司董事会出具的《关于2020 年度审计报告无法表示意见涉及事项影响已消除的专项说明》客观反映了相关事项的实际情况,符合相关法律、法规及规范性文件的要求,公司监事会对董事会出具的专项说明无异议。
康美药业股份有限公司监事会二〇二二年四月二十九日
山东金泰集团股份有限公司
监事会对董事会关于2021 年度否定意见内部控制
审计报告涉及事项的专项说明
和信会计师事务所(特殊普通合伙)对山东金泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度内部控制进行了审计,为公司出具了否定意见内控审计报告。监事会对董事会作出的《关于2021年度否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》出具如下意见:
1、监事会认为董事会的专项说明符合公司的实际情况,对该专项说明表示同意。
2、监事会要求公司董事会和管理层采取相应的措施等相关工作,尽快消除审计报告中否定意见涉及事项的影响,切实维护上市公司全体股东和职工的合法权益。
二零二二年四月二十八日
海通证券股份有限公司关于东芯半导体股份有限公司
保荐机构名称:海通证券股份有限公司|被保荐公司简称:东芯股份
保荐代表人姓名:张坤、陈城|被保荐公司代码:688110
经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可〔2021〕3558号《关于同意东芯半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》),东芯半导体股份有限公司(以下简称“上市公司”、“公司”或“东芯股份”)首次公开发行股票11,056.2440股,每股面值人民币1 元,每股发行价格人民币30.18元,募集资金总额为333,677.44万元,扣除发行费用后募集资金净额为306,358.16万元。东芯股份首次公开发行证券已于2021年12月8日在上海证券交易所科创板上市。海通证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”或“海通证券”)担任其持续督导保荐机构,持续督导期间为2021年12月8日至2024年12月31日。
在2021年12月8日至2021年12月31日持续督导期内(以下简称“本持续督导期间”),保荐机构及保荐代表人按照《证券发行上市保荐业务管理办法》(以下简称“保荐办法”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定,通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式进行持续督导,现就2021年度持续督导情况报告如下:
项|目|工作内容
1、建立健全并有效执行持续督导工作制度,并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。||保荐机构已建立健全并有效执行持续督导工作制度,并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。
2、根据中国证监会相关规定,在持续督导工作开始前,与上市公司或相关当事人签署持续督导协议,明确双方在持续督导期间的权利义务,并报上海证券交易所备案。持续督导期间,||保荐机构已与上市公司签署了保荐协议,协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务,并已报上海证券交易所备案。本持续督导期间,未发生对协议内容做出修改或终止协议的情
项|目||工作内容
协议相关方对协议内容做出修改的,应于修改后五个交易日内报上海证券交易所备案。终止协议的,协议相关方应自终止之日起五个交易日内向上海证券交易所报告,并说明原因。||况。|
3、持续督导期间,按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的,应于披露前向上海证券交易所报告,并经审核后予以披露。||本持续督导期间,上市公司未发生需公开发表声明的违法违规事项。|
4、持续督导期间,上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的,应自发现或应当发现之日起五个交易日内向上海证券交易所报告。||本持续督导期间,上市公司及相关当事人未出现需报告的违法违规、违背承诺等事项。|
5、通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作。||本持续督导期间,保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查、尽职调查等方式,对上市公司开展持续督导工作。其中,保荐机构于2022年1月11日至2022年1月14日对上市公司进行了现场检查。|
6、督促上市公司建立和执行规范运作、承诺履行、分红回报等制度。||保荐机构已督促上市公司建立和执行规范运作、承诺履行、分红回报等制度。|
7、督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件,并切实履行其所做出的各项承诺。||保荐机构持续督促、指导上市公司及其董事、监事、高级管理人员,本持续督导期间,上市公司及其董事、监事、高级管理人员能够遵守相关法律法规的要求,并切实履行其所做出的各项承诺。|
8、督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度,包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。||核查了上市公司治理制度建立与执行情况,上市公司《公司章程》、三会议事规则等制度符合相关法规要求,本持续督导期间,上市公司有效执行了相关治理制度。|
9、督导上市公司建立健全并有效执行内控制度,包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度,以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。||核查了上市公司内控制度建立与执行情况,上市公司内控制度符合相关法规要求,本持续督导期间,上市公司有效执行了相关内控制度。|
10、督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度,审阅信息披露文件及其他相关文件,并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。||保荐机构督促上市公司严格执行信息披露制度,审阅信息披露文件及其他相关文件,详见“二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况”。|
11、对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅,对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充,上市公司不予更正||详见“二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况”。|
项|目|工作内容
或补充的,应及时向上海证券交易所报告。12、对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的,应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内,完成对有关文件的审阅工作,对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充,上市公司不予更正或补充的,应及时向上海证券交易所报告。||详见“二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况”。
13、关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所监管措施或纪律处分的情况,并督促其完善内部控制制度,采取措施予以纠正。||本持续督导期间,上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况。
14、关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况,上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的,应及时向上海证券交易所报告。上市公司或其控股股东、实际控制人作出承诺的,保荐机构、保荐代表人应当督促其对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履约风险及对策、不能履约时的救济措施等方面进行充分信息披露。保荐机构、保荐代表人应当针对前款规定的承诺披露事项,持续跟进相关主体履行承诺的进展情况,督促相关主体及时、充分履行承诺。上市公司或其控股股东、实际控制人披露、履行或者变更承诺事项,不符合法律法规、上市规则以及上海证券交易所其他规定的,保荐机构和保荐代表人应当及时提出督导意见,并督促相关主体进行补正。||本持续督导期间,上市公司及控股股东、实际控制人等不存在未履行承诺的情况。上市公司或其控股股东、实际控制人已对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履约风险及对策、不能履约时的救济措施等方面进行充分信息披露。
15、关注公共传媒关于上市公司的报道,及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的,应及时督促上市公司如实披露或予以澄清;上市公司不予披露或澄清的,应及时向上海证券交易所报告。||本持续督导期间,上市公司未出现该等事项。
16、发现以下情形之一的,应督促上市公司做出说明并限期改正,同时向上海证券交易所报告:(一)上市公司涉嫌违反《上市规则》等上海证券交易所相关业务规则;(二)中介机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等||本持续督导期间,上市公司及相关主体未出现该等事项。
项|目|工作内容
违法违规情形或其他不当情形;(三)上市公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形;(四)上市公司不配合保荐机构持续督导工作;(五)上海证券交易所或保荐机构认为需要报告的其他情形。17、制定对上市公司的现场检查工作计划,明确现场检查工作要求,确保现场检查工作质量。保荐机构对上市公司的定期现场检查每年不应少于一次,负责该项目的两名保荐代表人至少应有一人参加现场检查。||保荐机构制定了对上市公司的现场检查工作计划,明确现场检查工作要求。保荐机构于2022年1 月11日至2022年1 月14日对上市公司进行了现场检查,负责该项目的两名保荐代表人有2人参加了现场检查。
18、重点关注上市公司是否存在如下事项:(一)存在重大财务造假嫌疑;(二)控股股东、实际控制人及其关联人涉嫌资金占用;(三)可能存在违规担保;(四)控股股东、实际控制人及其关联人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益;(五)资金往来或者现金流存在重大异常;(六)本所或者保荐人认为应当进行现场核查的其他事项。出现上述情形的,保荐机构及其保荐代表人应当督促公司核实并披露,同时应当自知道或者应当知道之日起15 日内按规定进行专项现场核查。公司未及时披露的,保荐机构应当及时向上海证券交易所报告。||本持续督导期间,上市公司未出现该等事项。
19、识别并督促上市公司披露对公司持续经营能力、核心竞争力或者控制权稳定有重大不利影响的风险或者负面事项,并发表意见||本持续督导期间,上市公司及相关主体未出现该等事项。
20、关注上市公司股票交易异常波动情况,督促上市公司按照本规则规定履行核查、信息披露等义务||本持续督导期间,上市公司及相关主体未出现该等事项。
21、对上市公司存在的可能严重影响公司或者投资者合法权益的事项开展专项核查,并出具现场核查报告||本持续督导期间,上市公司及相关主体未出现该等事项。
22、上市公司日常经营出现下列情形的,保荐机构、保荐代表人应当就相关事项对公司经营的影响以及是否存在其他未披露重大风险发表意见并披露:||本持续督导期间,上市公司及相关主体未出现该等事项。
项|目|工作内容
(一)主要业务停滞或出现可能导致主要业务停滞的重大风险事件;(二)资产被查封、扣押或冻结;(三)未能清偿到期债务;(四)实际控制人、董事长、总经理、财务负责人或核心技术人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施;(五)涉及关联交易、为他人提供担保等重大事项;(六)本所或者保荐机构认为应当发表意见的其他情形。23、上市公司业务和技术出现下列情形的,保荐机构、保荐代表人应当就相关事项对公司核心竞争力和日常经营的影响,以及是否存在其他未披露重大风险发表意见并披露:(一)主要原材料供应或者产品销售出现重大不利变化;(二)核心技术人员离职;(三)核心知识产权、特许经营权或者核心技术许可丧失、不能续期或者出现重大纠纷;(四)主要产品研发失败;(五)核心竞争力丧失竞争优势或者市场出现具有明显优势的竞争者;(六)本所或者保荐机构认为应当发表意见的其他情形。||本持续督导期间,上市公司及相关主体未出现该等事项。
24、持续关注上市公司建立募集资金专户存储制度与执行情况、募集资金使用情况、投资项目的实施等承诺事项,对募集资金存放与使用情况进行现场检查。||保荐机构对上市公司募集资金的专户存储、募集资金的使用以及投资项目的实施等承诺事项进行了持续关注,督导公司执行募集资金专户存储制度及募集资金监管协议,于2022年1月11 日至2022 年1 月14 日对上市公司募集资金存放与使用情况进行了现场检查,并出具关于募集资金存放与使用情况的专项核查报告。
25、保荐机构发表核查意见情况。||2021年度,保荐机构未就具体事项发表核查意见。
二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况
海通证券持续督导人员对上市公司本持续督导期间的信息披露文件进行了事先或事后审阅,包括股东大会会议决议及公告、董事会会议决议及公告、监事会会议决议及公告、募集资金使用和管理的相关报告和其他临时公告等文件,对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。
经核查,保荐机构认为,上市公司严格按照证券监督部门的相关规定进行信息披露,依法公开对外发布各类定期报告或临时报告,确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况
四、重大风险事项
(一)研发及核心竞争力风险
1、研发团队风险
集成电路设计行业亦属于人才密集型行业,需要相关人才具备扎实的专业知识、长期的技术沉淀和经验积累。研发团队的实力及稳定性是公司保持核心竞争力的基础,也是公司推进技术持续创新升级的关键。
截止报告期末,公司拥有研发与技术人员87人,占公司总人数的47.28%,公司搭建了包含中韩两国的研发团队,但国内存储芯片产业起步较晚,国内具备丰富经验的存储芯片设计人员相对较少。公司通过持续招募,培养,校企合作等方式,通过具备竞争力的薪酬体系及激励手段,持续扩充研发与技术团队,尤其重视国内存储设计人员培养及运营管理团队的建设。
如公司现有团队不能持续提升经验积累,或公司使命、价值观及各类激励手段不足以保障现有研发团队的稳定性及持续扩充研发技术人员,将影响公司核心竞争力和持续创新能力。
2、技术升级导致产品迭代风险
集成电路设计行业产品更新换代及技术升级速度较快,持续研发新技术、推出新产品是集成电路设计公司在市场中保持优势的重要手段。
NAND、NOR及DRAM仍为市场主流存储芯片,同时新型存储芯片技术亦不断涌现。
存储行业中,NAND 系列中的中小容量产品围绕着高可靠性方向发展,大容量产品围绕着3D NAND方向发展,两者具备不同性能,因而应用于不同应用场景,基本不存在相互替代效应;NOR凭借擦写次数多、读取速度快、芯片内可执行等特点主要通过提升产品性能、拓展应用场景来扩大市场;DRAM 产品通过不断提升制程、提升性能来打开市场。
近年来,新型存储技术如MRAM(磁阻存储器)、RRAM(阻变存储器)、 PRAM(相变存储器)、FRAM(铁电存储器)不断发展,其特殊材料和存储结构可在多方面提升存储器性能,目前新型存储器过高的成本或较大的工艺难度,尚未实现规模化和标准化。
目前,存储行业内企业主要根据市场需求和工艺水平对现有技术进行升级迭代,以持续保持产品竞争力。未来如公司技术升级进度或成果未达预期、未能准确把握行业发展趋势,同时如果新型存储技术成熟并达到规模化量产并形成商业化产品,将影响公司市场竞争力并错失发展机会,可能对公司未来业务发展造成不利影响。
3、研发失败风险
公司主营业务为存储芯片的研发、设计和销售。存储芯片产品需要经历前期的技术论证及后期的不断研发实践,周期较长。如果公司未来不能紧跟行业前沿需求,正确把握研发方向,可能导致产品定位偏差。同时,新产品的研发过程较为复杂,耗时较长且成本较高,存在不确定性。如果公司不能及时推出契合市场需求且具备成本优势的产品,可能导致公司竞争力有所下降,从而影响公司后续发展。
公司所处的集成电路设计行业具有技术密集性的特点,核心技术对公司提高产品质量和关键性能以及保持公司在行业内的竞争优势有着至关重要的作用,是公司核心竞争力的具体体现。
为了保证核心技术的保密性,公司针对商业保密工作制定了保密制度,明
确了核心技术信息的管理流程并与核心技术人员签订了保密协议、竞业禁止协议。但由于技术秘密保护措施的局限性、技术人员的流动性及其他不可控因素,公司仍可能存在核心技术泄密的风险,将对公司研发和经营造成不利影响。
1、委外加工及供应商集中度较高的风险
公司采用Fabless经营模式,公司产品生产相关环节委托晶圆代工厂、封测厂进行。由于集成电路行业的特殊性,晶圆代工厂和封测厂属于重资产企业而且市场集中度较高。
公司晶圆代工厂主要为中芯国际和力积电,封测厂主要为紫光宏茂、AT Semicon、南茂科技等公司。报告期内,公司向前五大供应商的采购金额占采购总额的比例分别为86.35%,在晶圆代工厂及封装测试厂方面均集中度较高。
未来如果晶圆价格、委外加工费用大幅上升或公司主要供应商经营发生重大变化或合作关系发生变化,导致公司供货紧张、产能受限或者采购成本增加,可能会对公司的日常经营和盈利能力造成不利影响。
2、境外经营风险
公司推行全球化的研发设计和市场销售布局,报告期内公司的境外业务主要集中在日本、韩国、美国、巴西等国家,2021年度公司大中华地区以外销售收入占主营业务收入比例为18.77%。
未来如果境外各区域的市场环境、法律环境、政治环境等因素发生变化,或发行人国际化运营能力不足,将对公司未来经营情况造成不利影响。
报告期末,公司应收账款账面价值为25,487.89万元,占当期营业收入的比例为22.47%,占比较大。
如果公司后续对应收账款不能有效控制,无法及时回收应收账款,则可能存在应收账款余额较大或形成坏账,将增加公司资金压力,对公司未来业绩情况造成重大不利影响。
公司存货主要由原材料、委托加工物资、库存商品等构成。报告期末,公司存货的账面价值为34,903.95 万元,报告期末公司计提的存货跌价准备余额5,275.58万元。
存储芯片产品属于通用性产品,受宏观经济周期、下游终端需求、主要供应商产能等因素影响,价格呈现周期性波动。如果未来公司客户需求、市场竞争格局发生变化,价格持续下行,或公司未能有效拓宽销售渠道,使得库存产品滞销,可能导致存货库龄变长、可变现净值降低,公司将面临存货跌价的风险。
(3)公司毛利率波动的风险
公司产品主要为存储芯片,具有市场竞争较为激烈、产品和技术更迭较快的特点。公司在报告期内的毛利率较高,未来如果行业竞争加剧或公司无法通过持续研发完成产品的更新换代导致公司产品毛利率下降,将对公司的业绩产生较大影响。
(4)税收优惠政策变动风险
2019年12月6日公司取得上海市科学技术委员会、上海市财政部、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号: GR201931005164),认定公司为高新技术企业,认定有效期为三年,可享受企业所得税优惠税率15%。如果未来国家上述优惠政策发生改变,或公司不再具备享受相应税收优惠政策的条件,公司可能因所得税税率变动而影响公司的盈利能力。
公司为客户提供NAND、NOR及DRAM 等存储芯片,产品覆盖了通讯设备、安防监控、可穿戴设备、移动终端等多个领域。
受全球宏观经济的波动、行业景气度等因素影响,集成电路行业特别是存储芯片行业存在一定的周期性。因此,存储芯片市场与宏观经济整体亦密切相关。如果宏观经济波动较大,存储芯片的市场需求也将随之受到影响;另外下游市场需求的低迷亦会导致存储芯片的需求下降,进而影响存储芯片企业的盈利能力。宏观经济环境以及下游市场的整体波动可能对公司的经营业绩造成一定的影响。