TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
公司发展初期以构件化、可视化开发等创新理念,采用低代码技术理念成功开发出技术领先的应用开发平台,伴随着云计算、大数据等信息技术的快速发展,公司产品技术从SOA 平台、应用服务器到云应用平台、大数据中台产品线,再到以全栈信创中间件、支持云原生架构的低代码开发平台、智能化数据中台为核心的软件基础平台产品与解决方案。
报告期内,公司荣获“中国大数据企业50强”“2022年中国低代码/零代码行业综合影响力企业TOP15”“2022中国信创中间件卓越企业奖”“2022数字赋能先锋企业30强”等多项荣誉,公司在软件基础平台领域的影响力获得市场认可。同时,在与国际厂商的长期竞争中,公司产品和解决方案成功进入金融、通信、政务、能源、先进制造等多个行业领域,在技术先进性、性能优越性、产品成熟度及安全可靠性等方面得到了各行业逾千家大中型用户的认可。凭借多年的持续创新和开拓,公司现已发展成为国内领先的软件基础平台领域核心厂商。
(1)智能化发展趋势
人工智能技术在机器学习和深度学习等领域取得的突破性进展,使得人工智能迎来新一轮爆发式发展。社会对人工智能的应用将逐渐升温,企业将结合大数据和人工智能,辅助创造性工作与决策事务,通过智能化技术,系统可以自动分析各种类型和领域的数据,实现数据的价值提炼和可视化呈现,在数据工作的准确性和精度上得到大幅提升,实现更加智能化的业务流程管理和决策支持。未来,在企业设计、生产、管理和服务的各个环节,都将能够看到人工智能的身影,人工智能将催生新技术、新产品、新产业、新业态、新模式,实现社会生产力的整体跃升。
(2)低代码开发趋势
随着国内外经济环境变化以及产业高质量发展成为趋势,加快数字创新、迅速响应市场变化并优化业务流程,是企业形成数字化竞争优势的关键所在,尤其是对于行业头部大型企业,其业务开展及创新往往依赖于软件及应用程序支撑,且对应的更迭及变化需求也十分频繁。
低代码开发在解决企业上述应对复杂多样的应用程序需求,提高开发效率、降低开发成本、加快培养数字化人才等方面具有显著价值。低代码开发有助于企业搭建一个简洁、敏捷的架构,利用可视化引导或模型驱动的工具,仅需要少量定制脚本和编码就可以快速生成应用系统,能够满足企业级应用快速变化的动态需求,进而很大程度上提高企业的数字敏锐度和对变化的适应力和整体竞争力。
Gartner 认为企业组织将越来越多地转向低代码开发技术,以满足应用程序的快速交付和高度定制的自动化工作流程不断增长的需求。为专业IT开发人员和业务技术人员(非IT专业角色)配备各种低代码工具,使企业能够达到现代敏捷环境所需的数字能力水平和交付效率。
(3)数据要素化、市场化趋势
数据技术的发展伴随着数据应用的需求演进,影响着数据投入生产的方式和规模,数据在这个发展演变中已经逐步成为了促进生产的关键要素。数据要素是指根据特定生产需求汇聚、整理、加工而成的数据及其衍生形态,是实现数据促进生产价值的基础。在数字化、智能化时代,数据要素成为企业的重要基础设施,无论是技术还是应用都将围绕数据进行,数据支撑业务的运转,实现业务间的贯通,然后通过有效的加工、分析、建模,使生产经营等环节决策更精准、更智能,合理地利用数据将为企业创造极大的价值。
数字经济时代,让数据流通到更需要的地方,让不同来源的优质数据在创新场景中汇聚融合,是未来数据赋能的重要目标。在保障数据安全的前提下,从内部使用走到外部流通,通过对数据的市场监督和制度管理,同时快速发展数据安全有序的流通技术,为未来数据要素的市场化提供了重要的实现路径。
|2022年|2021年|本年比上年增减(%)|2020年
总资产|1,020,816,885.01|1,079,482,890.38|-5.43|1,089,491,404.11
归属于上市公司股东的净资产|870,612,418.56|925,261,946.93|-5.91|978,021,175.95
营业收入|425,356,486.30|436,429,258.93|-2.54|360,718,170.70
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入|425,356,486.30|436,429,258.93|-2.54|360,718,170.70
归属于上市公司股东的净利润|1,217,857.74|39,126,299.19|-96.89|31,365,211.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-15,076,781.21|14,653,899.29|-202.89|8,007,188.28
经营活动产生的现金流量净额|1,019,886.51|66,794,048.95|-98.47|18,447,429.64
加权平均净资产收益率(%)|0.14|4.09|减少3.95个百分点|3.23
基本每股收益(元/股)|0.013|0.416|-96.88|0.329
稀释每股收益(元/股)|0.013|0.416|-96.88|0.329
研发投入占营业收入的比例(%)|20.15|17.23|增加2.92个百分点|15.73
|第一季度(1-3月份)|第二季度(4-6月份)|第三季度(7-9月份)|第四季度(10-12月份)
营业收入|49,388,523.49|87,290,866.95|112,271,597.01|176,405,498.85
归属于上市公司股东的净利润|-20,618,261.36|-6,902,139.25|-831,808.33|29,570,066.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|-23,121,888.89|-10,481,942.94|-3,767,245.45|22,425,043.97
经营活动产生的现金流量净额|-76,947,558.61|-38,267,485.37|29,451,204.39|86,783,726.10
截至报告期末普通股股东总数(户)|||||5,238|||
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|||||5,653|||
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|||||不适用|||
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|||||不适用|||
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)|||||不适用|||
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)|||||不适用|||
前十名股东持股情况||||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|包含转融通借出股份的限售股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
||||||股份状态|数量|
刘亚东|0|22,771,802|23.87|0|0|无|0|境内自然人
宁波梅山保税港区君度德瑞股权投资管理中心(有限合伙)|-4,029,597|3,744,403|3.92|0|0|无|0|境内非国有法人
杨玉宝|0|3,139,170|3.29|0|0|无|0|境内自然人
王岚|-1,108,490|1,987,032|2.08|0|0|无|0|境内自然人
焦烈焱|0|1,774,091|1.86|0|0|无|0|境内自然人
司建伟|0|1,693,776|1.78|0|0|无|0|境内自然人
上海网宿晨徽股权投资基金合伙企业(有限合伙)|-1,801,291|1,537,709|1.61|0|0|无|0|境内非国有法人
何媛媛|558,735|1,328,735|1.39|0|0|无|0|境内自然人
王克强|-85,000|1,300,832|1.36|0|0|无|0|境内自然人
中国工商银行股份有限公司-诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金|未知|1,238,168|1.30|0|0|无|0|其他
上述股东关联关系或一致行动的说明|||本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情形。|||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|||无|||||
存托凭证持有人情况
截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
报告期内,公司实现营业收入42,535.65 万元,较上年同期减少2.54%;实现归属于母公司所有者的净利润121.79 万元,较上年同期减少96.89%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-1,507.68 万元,较上年同期减少202.89%。
报告期内,公司聚焦行业信息技术应用创新及企业数字化转型机遇,在金融、通信、能源、先进制造等优势行业基础上,重点加大了央企、军工、交通等多个领域拓展力度,2022年末营销团队人数较上年同期增加36.46%。同时,公司在报告期内进一步加大了产品技术升级投入,重点提升低代码平台、数据中台、中间件等核心产品与技术竞争力,为公司持续发展奠定了良好基础,报告期内,公司研发费用8,570.09万元,同比增长13.96%。
公司代码:688681  公司简称:科汇股份
山东科汇电力自动化股份有限公司
1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读年度报告全文。
公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“风险因素”。敬请投资者注意投资风险。
5 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2022 年12 月31 日,母公司期末可供分配利润为200,590,725.33 元。公司于2023 年4 月19 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司2022 年度利润分配方案的议案》,拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,向全体股东每10 股派发现金红利1.00 元(含税)。截至2022年12 月31 日,公司总股本104,670,000 股,以此计算合计拟派发现金红利10,467,000.00 元(含税)。公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所及板块|股票简称|股票代码|变更前股票简称
人民币普通股(A)股|上海证券交易所科创板|科汇股份|688681|不适用
联系人和联系方式|董事会秘书(信息披露境内代表)|证券事务代表
姓名|秦晓雷|黄河
办公地址|淄博市张店区房镇三赢路16号|淄博市张店区房镇三赢路16号
电话|0533-3818962|0533-3818962
电子信箱|kehui@kehui.cn|kehui@kehui.cn
公司主营业务为电气自动化新技术、工业物联网技术的研发与产业化。报告期内主营产品包括智能电网故障监测与自动化产品、开关磁阻电机驱动系统产品,为主要收入来源。
同时公司还积极布局了用户侧电力储能、低压电力物联网等产品。
2、主要产品及服务情况
(1)智能电网故障监测与自动化产品
公司智能电网故障监测与自动化产品属于电力系统二次设备,主要应用于输电和配电环节。实现特高压、超高压与高压输电线路的故障在线监测、预警与定位;实现配电线路的保护控制与自动化,自动隔离故障区段并恢复非故障区段供电,提升配电网“自愈能力”,减少触电与电气火灾事故;实现电力电缆的离线自动故障测距与定位,减少故障查找时间,提高恢复供电速度。
公司智能电网故障监测与自动化产品具有感知与控制、通信网络、平台服务等物联网层次与特征,在电力行业、铁路系统广泛应用,分为输电线路故障行波测距产品、配电网自动化产品、电力系统同步时钟、电力电缆故障探测与定位装置等四大类。
1)输电线路故障行波测距产品应用于110kV 及以上电压等级长距离架空输电线路,实现故障、雷电监测与定位以及故障隐患预警,为线路精益运维提供技术支撑。其核心技术已经推广到35kV电缆线路、城市电缆与架空线路以及高速铁路系统电力线路。
2)配电网自动化产品主要包括配电网自动化终端、一体化成套柱上开关和小电流接地故障选线与保护装置,实现配电网实时监测、保护控制。公司将配电网自动化技术推广到铁路系统,形成铁路电力自动化系列产品,实现对铁路电网的监测与保护控制。
3)电力系统同步时钟产品为电力系统所有自动化领域提供对时服务,通过接收北斗和GPS系统信号以及地面链路信号,提供统一、高精度的时间基准,确保电力系统各项自动化设备传递信息、分析信息、发布和执行指令的准确性。
4)电力电缆故障探测与定位装置包括便携式系列和车载系统两大类产品,产品基于现代行波理论和声磁同步原理,用于监测交直流电力电缆线路、交直流电缆架空混合线路、交直流海缆线路等故障测距和精确定位,在此基础上研制的系列电力电缆故障测试仿真系统产品,满足电力客户在电缆运维检修方面的培训需求。
(2)磁阻电机驱动系统产品
开关磁阻电机与同步磁阻电机均基于磁阻原理运行,驱动系统由磁阻电机及配套的控制器构成,是典型的机电一体化产品,属于节能新技术机电产品。开关磁阻电机具备调速范围宽、起动转矩大、起动电流小等特点,尤其在频繁起停、正反转切换、重载起动等场景中最能体现其控制性能与节能优势;同步磁阻电机正弦磁场运行,效率可达IE5 国际最高能效等级,适用于风机水泵类连续运行的调速场合。
公司磁阻电机产品服务于锻压、纺织、煤矿、石油石化、风机、水泵等多个行业。
采购需求主要由销售合同、招投标情况而定,对于部分订货周期长、用量大的原材料则根据年度、月度采购计划提前备货。报告期内,公司采购方式主要为询价采购、招标采购、定向谈判等方式,其中对于通用性材料、用量较大的辅材以及10 万元以上的设备,采取招标采购的方式。公司的原材料采购工作主要由采购部完成,并使用ERP 系统对采购流程进行管理,包括建立合格供应商名录和供应商选择、采购合同信息管理、入库和验收等。
公司目前主要实行“以销定产”的生产模式,即公司根据销售合同、招投标中标情况并结合客户需求排定生产计划,报告期内公司产品主要依靠自主研发生产。公司的产品生产工作主要由生产部牵头完成,并使用ERP 系统对生产流程进行管理。
报告期内,公司产品以直销模式为主,少量海外销售业务由当地代理商完成。部分产品需要提供定制化的技术支持以及快速及时的售后服务,采用直销模式能够更加直接、及时和客观的了解产品市场趋势和客户需求。公司主要客户群体为电力系统、铁路系统、纺织机械、锻压机械及石油机械制造业等行业。电力系统主要为国家电网、南方电网下属省市县电网公司,铁路系统主要为中国中铁、中国铁建及下属工程局,该类客户主要通过公开招标的形式进行物资采购,因此,公司主要通过参与投标获取该类销售业务。除此之外,公司还会通过参与竞争性谈判、客户直接下单等形式取得销售业务订单。
工程部根据客户需求,负责部分定制化产品的安装、调试及客户技术培训工作。
公司在山东、北京、上海、广东、四川、贵州等地均设置销售点,负责各自片区销售、市场开拓和客户维护工作;对于少部分海外市场需求,由公司国际部业务部负责销售推广、客户管理等工作。
公司由技术带头人徐丙垠、各事业部技术负责人等资深技术专家组成技术委员会,负责对整体研发战略方向、行业及应用发展趋势、技术路径和技术难关、现有产品升级方向等作出前瞻性的分析预测,形成对公司研发的战略定位和顶层设计。在各个关键阶段点,技术委员会会组织研发人员进行充分的技术评审和论证,并执行严格的可靠性测试或第三方测试。
公司研发体系根据主营业务类别分为智能电网故障监测与自动化板块和开关磁阻电机驱动系统板块,并按照不同研发方向设置了17 个研究所,分属于三个事业部管理,又相互协同配合。
公司隶属于电气机械和器材制造业,产品分为智能电网故障监测与自动化、开关磁阻电机驱动系统两大板块,细分行业分别属于输配电及控制设备制造业、电机制造业。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引(2012 年修订)》,公司主营业务归属于“C38 电气机械和器材制造业”;根据国民经济行业分类与代码(GB/T4754-2017),公司所处行业属于“C382 输配电及控制设备制造”。
1)智能电网故障监测与自动化所属行业发展阶段及基本特点
智能电网是在传统电力系统基础上,通过集成新能源、新材料、新设备和先进传感技术、信息技术、控制技术、储能技术等新技术,形成的新一代电力系统,具有高度信息化、自动化、互动化等特征,可以更好地实现电网安全、可靠、经济、高效运行。
我国电力装机容量、电力线路长度已位居世界首位,在电力建设方面取得了巨大的成就,但由于电力资源分布不均衡导致的缺供电损失较大、供电可靠性和电网安全性需要提升等原因,电网仍在不断发展与完善之中。尤其新能源电力的接入、电网运行的资源优化配置和数据贯通、共享以及提升电网“自愈”能力等需求,使得智能电网建设已经上升为国家战略,投资规模逐渐扩大。
我国电网工程投资长期来看保持着上升趋势,2009-2020 年,国家电网总投资达到3.45 万亿元,其中智能化投资达到3,841 亿元,占电网总投资的11.1%。国家电网公布计划“十四五”期间投入3500 亿美元(约合2.23 万亿元),推动电网数字化转型升级,其中2023 年投资超5200 亿元,创历史新高。在南方电网发布的《南方电网“十四五”电网发展规划》中提到,“十四五”期间,电网建设将规划投资约6700 亿元,以加快数字电网和现代化电网建设进程,推动以新能源为主体的新型电力系统构建;其中,配电网建设被列入南方电网“十四五”工作重点,规划投资达到3200亿元。。
智能电网故障监测与自动化产品属于电力二次设备,根据公开资料统计,各年电力二次设备投资占电网投资的比重不低于10%,因此智能电网的投资增长将带动电力二次设备的市场规模增长。
此外,2023 年,国铁集团充分发挥铁路投资的拉动作用,预计投产新线3000 公里以上,其中高铁2500 公里,加快构建现代化铁路基础设施体系。
2)开关磁阻电机驱动系统所属行业发展阶段及基本特点
开关磁阻电机与同步磁阻电机属于高效节能电机,国内外对开关磁阻电机的研究已有几十年,对同步磁阻电机的研究是近几年才开始。目前开关磁阻电机产品功率等级覆盖范围较广,从数瓦到数百千瓦,产品稳定性好;同步磁阻电机产品国内外只有个别公司推出了产品,不使用稀土,能效等级高,整体市场推广处于起步阶段。国内对开关磁阻电机和同步磁阻电机的研究虽然起步较晚,但是起点较高,目前开关磁阻电动机和同步磁阻电机的优点逐步为市场认可,受限于技术门槛,国内目前从事该产品研发和生产的企业较少。
根据工业和信息化部办公厅、市场监管总局办公厅联合印发的《电机能效提升计划(2021-2023年)》,引导企业实施电机等重点用能设备更新升级,优先选用高效节能电机,加快淘汰不符合现行国家能效标准要求的落后低效电机。到2023 年高效节能电机年产量达到1.7 亿千瓦,在役高效节能电机占比达到20%以上,实现年节电量490 亿千瓦时,相当于年节约标准煤1500 万吨,减排二氧化碳2800 万吨。
作为一种高效节能电机,磁阻电机仍处于逐步替代传统电机的过程中,助力国家“双碳”战略目标的实现,潜在市场容量保守估计为200 亿元(数据来源:北极星电力网),发展空间广阔。3)用户侧电力储能所属行业发展阶段及基本特点
2022 年,用户侧储能突飞猛进。国内,工商业侧储能因分时电价政策不断完善,峰谷差价不断拉大,限电危机不断波及工商业用户,工商业储能风口到来。海外,受俄乌冲突等影响,国际能源危机不断加剧,户用储能迎风而起。工商业侧、家庭侧储能属于轻量化储能。不像动辄数百 MWh 或者数GWh 电力储能“新基建”,工商业储能和家庭储能更像消费品,盈利模式已经完善,市场前景确定性强。相较于百兆瓦级的大型储能电站,用户侧强调的是储能的使用场景。除了用户侧储能,还有更为人所熟知的电源侧和电网侧储能。因使用场景不同,它们在功率配置、性能要求等方面也存在较大差异。
工商业和家庭用户是用户侧储能的两大核心客户群,他们使用储能的目的主要是根据分时电价进行充放电管理、容量控制、电能质量控制及紧急备用等。对比之下,电源侧主要是解决新能源消纳、平滑出力和调频;而电网侧主要在于解决调峰调频辅助服务、缓解线路阻塞、备用电源和黑启动。
2022 年中国储能并网规模达7.76GW/16.43GWh,但从应用领域分布看,用户侧储能仅占总并网量的10%。因此,在许多人的既往印象中,谈及储能必是上千万投资的“大项目”,而对于与自身生产生活息息相关的用户侧储能却知之甚少。在多位市场人士看来,这种情况将随着峰谷电价差拉大、政策支持加码而得到改观。
低电价时,给储能系统充上电;高电价时,再给储能系统放电。如此一充一放,用户便可利用峰谷电价差进行套利。用户降低了用电成本,电网也减轻了电力实时平衡压力,这是各地市场和政策推崇用户侧配备储能的基本逻辑。
2023 年1 月,国家发改委发布《关于进一步做好电网企业代理购电工作的通知》,鼓励支持10 千伏及以上的工商业用户直接参与电力市场,逐步缩小代理购电用户范围。业界普遍认为,这将明显利好工商业储能和园区用电,可以配置储能系统利用峰谷价差降低用电成本。
国内用户侧储能目前主要集中在峰谷价差较高且工商业发达的江苏、广东、北京、浙江等地区。但在最近两年的夏季,华东、华南等负荷中心区域,受迎峰度夏及夏季有序用电影响,部分工商业用户在夏季用电出现电力短缺问题,同时受峰谷电价政策驱动影响以及储能系统成本下降,工商业用户部署储能的需求正在逐步显现。
用户侧储能基本特点包括:
a)为工商业用户节省电费开支
包括利用储能调节峰平谷不同电价时段的用电电量,节省电费支出;通过储能减少报装容量水平,节省报装基本容量费。
b)为微网和重要用户提高供电可靠性
储能作为分布式电源可提升局部电网供电可靠性,可支撑微网独立运行。
c)为分布式新能源配套储能,可提高电网电能质量稳定性,未来可参与电力市场交易进行套利。
工商业用户通过装设储能节省电费开支,是目前用户用户装设储能后还能作为分布式储能响应电网功率调度要求,对电网输出功率,支撑电网电能质量稳定。未来,随着电力市场改革的进一步深化,还可能利用储能参与电力市场,进行套利。
1)智能电网故障监测与自动化产品的主要技术门槛
智能电网故障监测与保护控制技术涵盖现代微电子技术、计算机技术、自动控制技术、物联网技术等多学科的专业知识和经验的综合应用。智能电网故障监测与自动化产品在故障测距精度、故障选线正确率、响应速度、操作安全性、保护动作的自动化程度等方面有较高要求。智能电网的建设需要不断适应形势发展,其需求在不断提升,同时时代进步带来大数据、云计算、5G、人工智能以及未来6G 等新技术不断涌现,要求行业内企业对新趋势、新技术的理解、应用、融合都不断提高。
公司深耕行业30 余年,在技术研发方面做出了突出贡献,包括实现了输电线路行波测距技术由理论走向实践,在国内最早开发出数字化电力电缆故障测距仪,解决了电力系统继电保护教科书中曾一直提及并且长期困扰电力行业的配电网小电流接地故障检测问题等,始终保持不断创新。智能电网故障监测与自动化产品需要具备一定的前瞻性。公司与国电电网、南方电网等客户形成了良好的合作信任关系,通过招标方式参与技术研发科技项目,目的是为了解决电网系统生产、运行、重大工程技术和中长期发展的关键技术与应用理论问题,以及为预计3-5 年内成为关键技术方向的产品提供技术支撑。
2)磁阻电机驱动系统的主要技术门槛
磁阻电机基于磁阻原理运行,与传统的异步感应电机、永磁同步电机的双磁场感应做功的运行原理有较大差异,磁阻电机驱动系统由磁阻电机本体与驱动控制器两部分组成,是典型的机电一体化产品,具有起动电流小、起动转矩大、效率高的特点。磁阻电机的技术难点在于电机的磁阻变化率设计、电感饱和非线性计算;驱动控制器难点在于功率器件驱动与保护、电机转矩控制等先进控制策略的研究应用。公司经多年研发,已实现了开关磁阻电机与同步磁阻电机的产业化,目前开关磁阻电机最大额定功率达到630kW,装配于国内首台套8000 吨电动螺旋压力机,同步磁阻电机在不使用稀土永磁体的情况下实现了IE5 能效等级运行,产品较明显地节约了能耗,减少稀土开采。
3)用户侧电力储能的主要技术门槛
储能系统和电力系统的紧密集成是实现可再生能源全额消纳的关键技术之一,需要研究储能系统与电力系统的协同调度、故障处理等技术。公司在电力系统产品已耕耘多年,通过将储能技术与电力系统技术的集成和融合,实现一体化设计、运行管理,提高运行效率。
研究储能系统的优化与控制策略,能够提高储能系统的效率和稳定性,降低系统成本,例如基于物联网和人工智能的智能优化控制方法。公司已经在储能系统的优化算法及控制策略上实现技术突破,结合物联网技术及智能电网先进算法,可以显著提高储能产品的运行效率,增加收益,缩短回收期。
智能化、自主控制的储能系统需在结合电池管理技术(BMS)、储能变流技术(PCS)、能量管理技术(EMS)以及储能温控技术的基础上,通过大数据和人工智能技术实现实时监测和控制,从而避免由于操作失误而对储能系统造成的危害。公司在云端实施对储能系统的实时监测和控制,储能系统本地有储能管理系统,可以长时存储储能运行数据并可进行本地控制,在通信不稳定的情况下也可以保证储能系统的正常运行。
(1)公司技术水平位居行业前列,主要产品对标国际一线厂商
公司核心技术团队经过多年技术研发积累,截止2022 年,公司共计获得71 项专利授权,其中发明专利50 项。本年度,新增授权专利10 项,其中发明专利7 项,实用新型专利3 项。新增专利申请6 项,其中发明专利5 项。新增软件著作权5 项。
1)公司智能电网故障监测与自动化产品中,在架空输电线路、电力电缆线路的故障定位精度方面,整体上与国内同行业公司及国外的Qualitrol 公司较为相近。上述国内外同行业公司产品主要用于架空输电线路,公司电缆线路故障定位与探测装置具有较为明显的市场优势,产品遍布全国各地、远销海外30 多个国家和地区。
公司电力系统同步时间产品的时间同步精度等主要指标与同行业国内外一线公司相关产品相当。在同步方式、电磁兼容抗干扰能力方面,强于国外公司产品。
公司配电网自动化终端产品在测试方法、测量范围、测量精度等主要指标方面略优于国内同行业公司,与西门子、ABB、施耐德等等国外一线厂商相近,达到国外一线厂商技术水平。公司的技术特点在于采用暂态原理的小电流接地故障选线与保护,可以独立使用,也可以集成在配电网自动化终端产品中,故障选线灵敏度高、可靠性强,故障信号易于捕捉,安全性好,成本较低,对于配电网运行中减少触电与电气火灾事故具有较为重要的意义,相关技术获山东省科技进步一等奖、湖北省科技进步一等奖、中国电力科学技术发明二等奖等多项奖励。
2)公司开关磁阻电机产品在功率覆盖范围、应用场景、市场销售额等诸多方面在业内处于领先水平;先后参与起草了开关磁阻电机国内第一部行业标准、第一部国家标准,2022 年获得山东省科技进步一等奖。目前,公司具备开关磁阻电机驱动系统50 万kW 的年产能力,产品应用于锻压、纺织、煤矿、油田等行业并销往印度、美国等国,在下游市场应用拓展方面属于行业前列。公司自主研发的国内外首台单机功率最大的630kW 电机配套于8000 吨电动螺旋压力机,应用于航空锻铸、汽车制造等大型高端制造装备。
公司经多年潜心研究,2022 年实现了同步磁阻电机驱动系统的产业化。同步磁阻电机结构简单、可靠性高、制造成本低,而其功率密度和效率显著高于异步电机,节能效果优于异步电机,符合国家双碳战略目标,是高效电机新的发展方向。同步磁阻电机与开关磁阻电机均遵循“磁阻最小”运行原理,公司将充分利用在磁阻电机上的研发经验,进一步加大投入,保持公司在磁阻电机业务上的领先地位。
3)积极开拓以用户侧储能为中心的新能源业务
公司在低压电力物联网技术沉淀的基础上,开发出用户侧储能控制系统,实现了用户侧储能优化运行技术的落地,公司将积极布局电力储能业务,形成包括电池模组及PACK、电池管理系统、柜式储能、集装箱储能、储能变流器及能量管理系统在内完整的储能产品线,强化在用户侧储能优化运行、减小需量、削峰填谷、并网同步、孤岛运行及实现不间断供电等技术特色。
(2)公司产品得到下游大客户的认可,建立了稳定的合作关系
公司智能电网故障监测与自动化产品的主要客户包括国家电网、南方电网下属公司,同时还覆盖了铁路、石化、煤矿等多个行业;公司磁阻电机驱动系统下游行业主要包括压力机械、油田机械、纺织机械等行业的客户以及风机、水泵等应用场景。公司与主要客户建立了充分的信任关系,并与客户保持了密切的技术交流与合作。
(1)报告期内电力自动化行业在新技术、新产业、新业态、新模式等方面的发展情况和未来发展趋势
1)5G 新技术的应用
5G 网络的构建为电力自动化各类监测监控系统提供了灵活高效、安全可靠的无线接入通道,实现了低时延、大带宽、海量连接的灵活运用,例如配电网自动化、主动配电网差动保护、分布式电源接入控制等对时延要求很高的生产控制类业务,高清视频监控、无人机巡检、维修培训等对带宽要求很高的移动应用类业务,以及信息感知采集、管理和状态监控、能耗管理等需要海量连接的业务,都是5G 新技术的应用场景,支撑智能电网状态全息感知、数据全面连接、业务全程在线、服务全新体验的建设目标。
公司目前运用5G 新技术的配电网自动化终端产品已经在多个电力企业进行推广应用,新产品体积小、时延低、可靠性高,且相对于光纤等有线网络,5G 新技术的应用节约了建设成本,降低了维护难度;产品采用平台化设计理念,接口丰富,便于应用未来6G 更新的通信技术。
2)电力物联网的边缘计算功能
智能电网同时是电力物联网,广泛接入分布式能源、连接海量设备、传递海量异构数据,云计算架构和大数据技术解决了存储资源、计算限制和网络通信成本等约束,但是云计算的集中管理、中央系统处理分配的特点,容易出现反应延迟问题。更贴近网络边缘侧、具备边缘计算功能的智能终端设备为电力物联网提供了减少延迟、提高可扩展性的解决方案,是5G 时代电力物联网的重要一环。
公司配电网自动化终端装置具备边缘计算功能,增强电网的自愈能力和控制保护的及时性,采取拓扑识别技术,在局域网内进行自我判断,主动采取控制保护措施,及时隔离故障线路,并恢复无故障线路区段供电,同时将处理结果汇报给主站。边缘计算功能涉及网络安全问题,公司运用了身份认证、语义安全、加密措施等技术,保障通信不受外部攻击和干扰。
3)自动化与智能化
随着信息技术、物联网技术以及柔性电力电子设备的广泛应用,电网将更加自动化、智能化。公司的智能电网故障监测及自动化产品重点推出智能全自动电缆故障测距仪(T-907)、新一代智能型故障定点仪(T-506)、全自动智能型电缆故障测试车(T-2000)等系列产品,改变过去电缆故障测试需要人工操作、人工分析故障波形的缺点,向着一体化、自动化、智能化方向发展,产品使用更加方便,安全性和可靠性得到进一步提升。
4)电力一二次设备融合
智能电网的发展将推动一、二次设备的大融合,发展高效清洁火电、水电、核电、输变电等大型成套设备。通过融合,能够为客户提供一体化整体解决方案。
公司配电网自动化终端积极与电力一次设备厂商进行电力一、二次设备融合,公司一体化成套智能柱上开关产品在泰安供电公司“一流配电网继电保护技术成果应用试点项目”投入运行,实现了短路故障、小电流接地故障快速就近隔离。该项目被“2019 年国家电网配网调度管理最佳实践、典型经验研讨会”评选为25 项典型经验之一,近年来得到广泛推广。此外,公司一体化智能配电开关自动化生产线顺利投产,进一步推动公司配电一、二次设备的融合应用。
5)电力储能
2022 年是中国储能产业高速发展的一年,技术、应用、政策、市场机制及产业链均实现了突破。根据中国能源研究会储能专委会/中关村储能产业技术联盟(CNESA)全球储能数据库的不完全统计,截止到2022 年底,中国已投运的电力储能项目累计装机达59.4GW,其中新型储能累计装机规模达到12.7GW。
2022 年,国内新增投运新型储能项目装机规模达6.9GW/15.3GWh,单个项目规模与以往相比,大幅提升,百兆瓦级项目成为常态,20 余个百兆瓦级项目实现了并网运行,5 倍于去年同期数量,而规划在建中的百兆瓦级项目数更是达到400 余个,其中包括7 个吉瓦级项目。公司在电力储能方面,正在研发储能系统的并联运行,以实现百兆瓦及吉瓦级的储能电站应用,同时在能量管理系统方面,采用实时大型数据库、大数据分析、IEC 61850、多点数据并发技术等,实现大型储能电站的管理。
拉大的峰谷价差为用户侧储能打开盈利空间,2022 年,工商业和产业园依旧是用户侧储能主要应用场景,河南、江西、湖北、上海等多个省份增大了高峰电价和低谷电价上下浮动比例,为用户侧储能打开更多盈利空间。以10kV 一般工商业用户为例,全国共有16 个省市最大峰谷价差超过0.7 元/kWh,广东省(珠三角五市)、海南省、浙江省位居价差前三,储能投资基本上4 年内可收回成本。
公司在布局用户侧储能的同时,也在准备电力储能产品的研发,包括发电侧与电网侧的储能产品。电力储能产品与用户侧储能的不同主要是用于调峰和调频、放电倍率高、高压侧并网等。公司产品可以准确的进行负荷预测,动态调整充放电的时间,可以提高运行效率,从而可以缩短投资回收周期。
(2)报告期内磁阻电机驱动系统行业在新技术、新产业、新业态、新模式等方面的发展情况和未来发展趋势
1)同步磁阻电机驱动系统
根据国家的“双碳”战略目标,高能效标准的电机及其控制系统的研发已经迫在眉睫。目前高效节能电机的主要技术路线是交流异步电机和永磁同步电机。交流异步电机功率密度和电机效率偏低,永磁同步电机必须使用稀土材料,制造成本较高,且有不可逆退磁的风险。同步磁阻电机结构简单,可靠性高、制造成本低,功率密度和效率虽略低于永磁电机,但显著高于异步电机,且不使用稀土永磁体,不存在退磁风险,是高效电机的最新发展方向。未来,同步磁阻电机将与永磁同步电机、异步电机将三足鼎立。
公司启动了同步磁阻电机的研发工作,2022 年实现了产业化,并已小批量应用,市场反馈节能效果明显,2023 年将进一步加大投入推广同步磁阻电机产品。
2)大功率开关磁阻电机驱动系统
开关磁阻电机驱动电动螺旋压力机已成为行业标配,随着国防军工等行业对重型电动螺旋压力机的性能提升需求,开关磁阻电机驱动系统的功率等级也需进一步增大,技术内容包括大功率、大电流开关磁阻电机控制器设计,一般需要多IGBT 并联的驱动、保护等技术手段,电机容量增加会带来一定的损耗发热,需要通过优化电机结构来降低损耗。
公司在大功率电机控制器的IGBT 并联驱动与保护等关键技术上实现突破,生产和销售的大功率开关磁阻电机驱动系统产品功率在200kW-630kW 之间,其中630kW 开关磁阻电机为国内外最大功率等级电机,可驱动8000 吨压力的压力机。
3)智慧工厂解决方案
工业4.0 的发展对机械设备提出了智能化的要求,磁阻电机驱动系统通过电机控制器驱动电机,具有实现机械设备网络化、数字化、智能化的基础,实现电机运转控制策略与设备物联网的一体化集成,远程监控电机运行,同时采集并存储系统电压、工作电流、工艺参数、瞬时能耗、产品质量等生产过程中的信息数据,形成一体化云存储平台,与生产企业ERP/MES 等系统接口,实现数据共享。
|2022年|2021年|本年比上年增减(%)|2020年
总资产|779,530,455.79|772,662,709.21|0.89|539,791,209.80
归属于上市公司股东的净资产|566,020,569.69|584,984,623.65|-3.24|338,531,126.33
营业收入|310,047,817.27|369,319,785.11|-16.05|332,828,175.94
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入|303,469,546.44|364,582,799.01|-16.76|330,754,334.16
归属于上市公司股东的净利润|-7,428,653.31|54,617,572.85|-113.60|55,323,419.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-16,038,910.24|45,517,754.35|-135.24|52,911,755.33
经营活动产生的现金流量净额|3,599,737.34|4,037,740.52|-10.85|38,211,788.86
加权平均净资产收益率(%)|-1.30|11.88|减少13.18个百分点|17.58
基本每股收益(元/股)|-0.07|0.60|-111.67|0.7
稀释每股收益(元/股)|-0.07|0.60|-111.67|0.7
研发投入占营业收入的比例(%)|12.04|9.09|增加2.95个百分点|7.47
|第一季度(1-3 月份)|第二季度(4-6 月份)|第三季度(7-9 月份)|第四季度(10-12 月份)
营业收入|44,304,368.54|87,816,153.94|88,198,006.60|89,729,288.19
归属于上市公司股东的净利润|-13,583,407.77|3,870,908.98|7,075,343.73|-4,791,498.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|-13,728,745.50|-386,910.65|6,143,077.47|-8,066,331.56
经营活动产生的现金流量净额|-6,413,335.80|1,970,930.74|9,246,444.78|-1,204,302.38
截至报告期末普通股股东总数(户)||||||4,115||
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)||||||4,168||
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)||||||0||
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)||||||0||
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)||||||0||
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)||||||0||
前十名股东持股情况||||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|包含转融通借出股份的限售股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
||||||股份状态|数量|
山东科汇投资股份有限公司|0|28,323,315|27.06|28,323,315|0|无|0|境内非国有法人
徐丙垠|0|9,355,000|8.94|9,355,000|0|无|0|境内自然人
山东省高新技术创业投资有限公司|0|5,780,459|5.52|0|0|无|0|国有法人
淄博市高新技术创业投资有限公司|-10,300|2,770,000|2.65|0|0|无|0|国有法人
深圳市华信睿诚创业投资中心(有限合伙)|-1,482,788|2,647,212|2.53|0|0|无|0|境内非国有法人
国海证券-南京银行-国海证券科汇股份员工参与科创板战略配售集合资产管理计划|-83,600|2,424,778|2.32|0|0|无|0|其他
云南华信润城生物医药产业创业投资基金合伙企业(有限合伙)|-1,043,360|1,606,640|1.53|0|0|无|0|境内非国有法人
江锦锋|1,605,773|1,605,773|1.53|0|0|无|0|境内自然人
烟台源创现代服务业创业投资合伙企业(有限合伙)|-90,000|1,500,000|1.43|0|0|无|0|境内非国有法人
钱佳平|1,442,609|1,442,609|1.38|0|0|无|0|境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明|||山东科汇投资股份有限公司与徐丙垠为一致行动人;除此之外,公司未接到上述股东存在关联关系或一致行动协议的声明,未知其是否存在关联关系或一致行动协议。|||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|||无|||||
序号|股东名称|持股数量||表决权数量|表决权比例|报告期内表决权增减|表决权受到限制的情况
||普通股|特别表决权股份||||
1|山东科汇投资股份有限公司|28,323,315|0|28,323,315|27.06|0|无
2|徐丙垠|9,355,000|0|9,355,000|8.94|0|无
3|山东省高新技术创业投资有限公司|5,780,459|0|5,780,459|5.52|0|无
4|淄博市高新技术创业投资有限公司|2,770,000|0|2,770,000|2.65|-10,300|无
5|深圳市华信睿诚创业投资中心(有限合伙)|2,647,212|0|2,647,212|2.53|-1,482,788|无
6|国海证券-|2,424,778|0|2,424,778|2.32|-1,916,400|无
|南京银行-国海证券科汇股份员工参与科创板战略配售集合资产管理计划||||||
7|云南华信润城生物医药产业创业投资基金合伙企业(有限合伙)|1,606,640|0|1,606,640|1.53|-1,043,360|无
8|江锦锋|1,605,773|0|1,605,773|1.53|1,605,773|无
9|烟台源创现代服务业创业投资合伙企业(有限合伙)|1,500,000|0|1,500,000|1.43|-90,000|无
10|钱佳平|1,442,609|0|1,442,609|1.38|1,442,609|无
合计|/|57,455,786|0|57,455,786|/|/|/
公司主要从事智能电网故障监测与自动化、开关磁阻电机驱动系统设备的研发、生产和销售。2022 年度,公司实现营业收入31,004.78 万元,实现归属于上市公司股东的净利润-742.87 万元。
公司代码:688116  公司简称:天奈科技
江苏天奈科技股份有限公司2022 年年度报告摘要
1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所:www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,具体内容详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中的内容。
5 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利
公司2022年度利润分配及资本公积转增股本的预案为:以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户中的股份数后为基数实施利润分配,拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.95元(含税),拟以资本公积向全体股东每10股转增4.8股。截至2023年3月31日,公司总股本232,521,071股扣除公司回购专户中的股份1,316,621股(回购股份不参与分红)后的总股本231,204,450股,以此计算拟向全体股东派发现金红利合计21,964,422.75元(含税),占公司2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润的5.18%,剩余未分配利润结转以后年度分配;公司合计拟转增股本110,978,136股,公司总股本增加至343,499,207股。
如在本次利润分配及资本公积转增股本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数后发生变动的,公司拟维持每股分配比例、每股转增比例不变,相应调整分配总额和转增股数,并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交本公司2022年年度股东大会审议通过。
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所及板块|股票简称|股票代码|变更前股票简称
 A股|上海证券交易所科创板|天奈科技|688116|不适用
联系人和联系方式|董事会秘书(信息披露境内代表)|证券事务代表
姓名|蔡永略|喻玲
办公地址|镇江新区青龙山路113号|镇江新区青龙山路113号
电话|0511-81989986|0511-81989986
电子信箱|stock@cnanotechnology.com|stock@cnanotechnology.com
公司主要从事纳米级碳材料及相关产品的研发、生产及销售,是一家具有自主研发和创新能力的高新技术企业。公司主要产品包括碳纳米管粉体、碳纳米管导电浆料、石墨烯复合导电浆料、碳纳米管导电母粒等。
在锂电池领域,碳纳米管已经凭借其优越的导电性能,作为一种新型导电剂被锂电池生产企业所广泛使用,用来提升锂电池的能量密度及改善循环寿命。公司客户涵盖大多数国内一流锂电池生产企业。
公司建立了供应商管理、采购管理及采购流程管理制度等一套严格、完整的采购管理流程,对供应商的经营能力、资金能力、生产资质、产品质量等因素进行综合考虑,经过小批量试用采购且合格后,将其列入公司合格供应商体系中,按订单需求与合格供应商签订采购合同。公司与主要客户合作多年,熟悉客户的需求和采购周期,销售部日常紧密跟踪客户的需求并制定销售计划。
公司生产部以销售部的销售计划为基础安排生产计划,采购部门根据生产计划所需原料及原料安全库存量制定采购计划并组织采购。统一对生产原材料、辅助材料和其他物资进行采购,以确保公司生产、运营有序健康的进行。
(1)自产模式
公司主要产品为碳纳米管粉体及碳纳米管导电浆料。公司碳纳米管粉体产品的生产周期(从原料投入生产开始,经过加工,到产品完成、验收入库为止的全部时间)一般约为5 天,部分高端产品为20-30 天;碳纳米管浆料产品全部由公司碳纳米管粉体产品和分散剂溶解、分散、研磨而成,该生产周期一般约为3 天。
公司采取以销定产结合需求预测的生产模式,以保证生产计划与销售情况相适应。公司销售部门提供实际订单情况以及销售预测,生产部结合当前的库存物料、生产设备、生产人员等实际情况安排生产计划。
(2)委托加工模式
报告期内,部分高端产品对纯度要求较高,需要经过多道提纯,由于公司集中有限场地和资源建设了重要生产工序环节,故将部分碳纳米管粗粉委托外部单位进行初步纯化,以减少碳纳米管粗粉杂质含量。公司将初步纯化后碳纳米管粗粉收回后,进一步纯化后用于制作碳纳米管导电浆料。
公司销售以直销为主,经销为辅。公司的产品目前主要应用于锂电池领域,公司客户为国内主流锂电池生产企业,其对电池原材料供应商有严格的考核标准。公司客户在选择供应商时,需要对候选供应商进行较长周期的评估认证,并经过多轮的样品测试,全面考核候选供应商的产品质量、供货能力后,公司方能进入客户的《合格供应商名录》中。一旦通过客户的认证,正式成为客户合格供应商后,客户将向公司定期采购相关产品。
公司与长期合作的客户签订产品销售的框架协议,约定供货方式、结算方式、质量保证等条款;客户根据需求在实际采购时向公司发出订单,约定产品规格、数量、价格、交期等信息,供需双方根据框架协议及订单约定组织生产、发货、结算、回款。
公司在研发方面主要以自主研发为主,以合作研发、委托研发的方式为补充。目前公司在镇江、台湾设立了研发基地,建立了内外协同的研发体系,构建了完善技术研发制度和奖励机制,围绕既有的核心技术以及工艺,发挥技术与研发优势,结合市场导向,进行基础研发和产品创新。
5、目前经营模式及未来变化趋势
公司结合主要产品、竞争优势、核心技术、自身发展阶段以及国家产业政策、市场供需情况、上下游发展状况等因素,形成了目前的经营模式。报告期内,上述影响公司经营模式的关键因素未发生重大变化,未来随着下游新能源汽车行业的发展,市场份额将会向具有科技领先性的企业集中。
公司主要从事纳米级碳材料的研发、生产和销售,主要产品为碳纳米管粉体、碳纳米管导电浆料以及碳纳米管导电母粒,主要应用于锂电池、导电塑料等领域,并最终应用在新能源汽车、3C 产品、储能电池等产品中,公司所处的行业为国家产业政策重点发展和扶持的新材料、新能源产业。
根据证监会实施的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订)规定,公司业务属于“C 制造业”大类中的“C26 化学原料和化学制品制造业”。
(1)上游行业
碳纳米管行业的上游行业包括设备供应商和原材料供应商两大类。其中,设备供应商主要提供各类工具、机器设备等;公司生产的碳纳米管及相关复合材料产品的主要原材料包括NMP、丙烯、分散剂、液氮等化工产品,报告期内,各主要原材料供需平衡,价格平稳。长期看来,上游行业绝大部分原料市场处于充分竞争状态,行业发展充分,对碳纳米管行业的发展是有利的。
(2)下游行业
碳纳米管及其相关复合材料产品主要作为新型导电剂材料应用于锂离子电池领域。由于近年来政策推动、技术趋于成熟、产业配套趋于完善等因素驱动,我国新能源汽车产业的快速发展,动力锂离子电池出货量快速增长,行业未来拥有广阔的市场空间和发展潜力。
2、行业发展的基本特点及主要技术门槛
(1)行业发展的基本特点
碳纳米管导电浆料作为符合锂电池特别是动力锂电池需要的导电剂,不仅要求制备的碳纳米管具有较高的长径比、纯度等优良的指标,也对碳纳米管导电剂生产企业分散技术提出较高的要求。同时,锂电池企业对导电浆料供应商有严格的考察程序,全面评估其产品质量、稳定性、一致性以及持续供货能力,考察周期较长,碳纳米管导电浆料生产企业需要具备较强的综合实力才能获取客户的信任。
企业生产规模扩大后,其采购、生产、检验和质量控制等多方面的边际成本降低,有利于企业迅速抢占市场,提高市场竞争力。中小型生产企业若不能达到一定的生产规模,一方面难以形成规模经济效应,另一方面则由于产能限制而无法得到优质客户的持续性大额订单,制约其进一步发展。
(2)主要技术门槛
碳纳米管属于新型碳纳米材料,其生产技术要求较高,尤其是能够稳定、批量生产高长径比、高纯度的碳纳米管需要积累丰富的经验,不断改进生产工艺。碳纳米管制备存在一定的技术壁垒,尤其是高导电性的碳纳米管相关产品。公司自成立之日起就致力于碳纳米管大规模量产及下游市场的开拓应用,并积累了大量的碳纳米管生产经验。
技术研发水平是制约碳纳米管及其相关复合产品行业长足发展的关键因素,行业内的生产商不仅需要先进的生产设备,能够稳定、批量生产细管径、高纯度碳纳米管更需要积累丰富的技术和经验,并不断改进生产工艺。随着下游企业对导电剂产品性能要求越来越高,行业内企业必须不断提高自身的技术研发能力,具备持续的产品开发能力,开发出适销对路的高质量产品,同时根据行业发展趋势和不断变化的市场需求,对现有产品工艺和生产技术进行改进,才能使自身在激烈的市场竞争中占据有利地位。上述特点使得小规模企业很难在短时间内具备行业发展所需的技术水平,因而行业技术壁垒较高。报告期内,公司积极探索符合行业发展需求的高代次的碳纳米管及其相关产品,获头部动力电池行业客户青睐。
随着全球主要国家碳中和目标相继确立,能源转型已经成为共识。据高工产研锂电研究所(GGII)统计分析,近几年公司的碳纳米管导电浆料产品销售额稳居行业首位。2022 年中国新型导电剂浆料市场总规模达到13.2 万吨,同比2021 年增长35%;其中碳纳米管导电浆料市场规模为11.7 万吨,增长50%;天奈科技受头部动力电池企业客户带动,2022 年碳纳米管导电浆料市场份额占比40.3%,在产销规模、客户结构、产品研发实力等方面处于行业领先地位。
碳纳米管作为一种新型材料,目前主要作为新型导电剂应用于动力锂电池领域;目前公司所处行业主要有以下趋势:
(1)锂电池市场快速增长,成为导电剂市场增长的主要驱动力
高工产研锂电研究所(GGII)调研数据显示,2022 年全球锂电池出货量920GWh,同比增长69.5%,市场的高速增长主要受新能源汽车与储能终端市场带动。
数据来源:高工产研锂电究所(GGII),2023 年3 月
2022 年中国锂电池市场受动力电池以及储能电池需求增长带动,出货量达到657.5GWh,同比增长101%。其中,储能电池出货130GWh,同比增长171%;动力锂电池出货量为480GWh,同比增长112%;数码电池出货量约47.5GWh,同比下降11.2%。
GGII 预计2021-2025 年,中国锂电池市场年复合增长率将达到51.2%,2025 年中国锂电池出货量将达到1805GWh,从而带动对碳纳米管及其复合产品的需求。
2018-2025 年中国锂电池市场出货量分析及预测(GWh,%)
为保障我国新能源汽车产业稳定发展,国务院办公厅发布《新能源汽车产业发展规划(2021-2035 年)》,提出到2025 年,新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右,高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用。在能源和环保的压力下,新能源汽车无疑将成为未来汽车的发展方向。新能源汽车行业的支持逐步从政策引导转向市场引导。目前,新能源汽车行业已经逐步摆脱历史补贴政策依赖,形成了自主发展的内生动力。为推进能源革命,推动低碳绿色发展,实现“碳达峰、碳中和”的目标,汽车行业电动化成为关键路径之一。
随着双积分比例提升、双碳政策趋严、上山下乡政策引导性加快以及延长免征购置税等政策的实施,新能源汽车仍将继续保持快速发展趋势,有望促进中国新能源汽车销量达到1,300 万辆,市场渗透率将接近45%,能有效提升节能减排水平和社会运行效率。
高工产研锂电研究所(GGII)调研数据显示,2022 年中国动力电池出货量为480GWh,同比增长112.4%,主要原因为:(1)2022 年中国新能源汽车产量705.8 万辆,同比增长96.9%;(2)海外新能源汽车产量超400 万辆,带动国内动力电池出口规模超70GWh。
未来,新能源汽车仍将继续保持快速发展趋势,预计到2025 年,中国动力电池市场出货量将达1300GWh。
2018-2025 年中国动力锂电池出货量分析及预测(GWh,%)
(2)动力电池领域对大倍率充放电需求提升,带动导电剂应用增多
受益于动力电池快充等性能升级需求,带动整个锂电材料体系的升级要求,例如高镍、三元和硅碳负极的普及使用,未来以CNT 为代表的新型导电剂性价比和渗透率将逐步提升。中国电力企业联合会表示,大功率充电技术目标是近期满足10 分钟至15 分钟实现充电80%,未来功率将达到900kW。缩减充电时间是电动产品提升便捷性的必要因素,是动力和数码电池领域未来发展方向,目前数码电池倍率性能达到1.5C,动力电池倍率性能达到4-5C,倍率性能的提升推动碳纳米管导电剂用量的提升。
(3)电池向高镍化发展以及硅碳使用量的提升,碳纳米管导电剂使用量提高
综合看来,2022年中国动力电池市场仍以炭黑为主,以碳纳米管为代表的新型导电剂市场份额约为24%,GGII预计到2025年,碳纳米管导电浆料在动力电池领域占比将达60%,头部动力电池企业在碳纳米管产品应用领域渗透率将会逐步提升。
2022 年、2025 年中国动力电池导电剂占比情况(%)
注:由于新型导电剂浆料固含量低(5%),占比情况中碳纳米管和石墨烯数据做*2处理
数据来源:高工产研锂电研究所(GGII),2023 年3 月
|2022年|2021年|本年比上年增减(%)|2020年
总资产|4,062,734,238.16|2,590,273,477.39|56.85|1,880,945,128.73
归属于上市公司股东的净资产|2,506,098,676.40|1,983,005,199.29|26.38|1,660,710,747.54
营业收入|1,841,527,634.77|1,319,956,531.27|39.51|471,946,419.45
归属于上市公司股东的净利润|424,200,310.44|295,883,218.86|43.37|107,252,234.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|394,899,252.47|262,356,381.22|50.52|76,421,621.34
经营活动产生的现金流量净额|107,502,253.04|29,057,553.83|269.96|64,807,084.84
加权平均净资产收益率(%)|18.71|16.28|增加2.43个百分点|6.63
基本每股收益(元/股)|1.83|1.28|42.97|0.46
稀释每股收益(元/股)|1.82|1.27|43.31|0.46
研发投入占营业收入的比例(%)|4.78|3.94|增加0.84个百分点|5.97
|第一季度(1-3 月份)|第二季度(4-6 月份)|第三季度(7-9 月份)|第四季度(10-12 月份)
营业收入|480,459,964.60|460,803,778.47|501,079,163.65|399,184,728.05
归属于上市公司股东的净利润|99,956,922.35|104,213,398.96|123,699,782.88|96,330,206.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|95,489,817.50|97,032,365.10|115,767,330.37|86,609,739.50
经营活动产生的现金流量净额|-7,560,232.54|-76,142,584.87|44,528,052.10|146,677,018.35
截至报告期末普通股股东总数(户)|||11,032|||||
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|||9,671|||||
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|||0|||||
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|||0|||||
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户|||0|||||
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)|||0|||||
前十名股东持股情况||||||||