TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额
珠海高凌技术有限公司|2,000,000.00|||2,000,000.00||
河南信大网御科技有限公司|30,000,000.00|170,000,000.00||200,000,000.00||
上海红神信息技术有限公司|3,980,000.00|||3,980,000.00||3,468,604.61
南京高凌技术有限公司|900,000.00|1,800,000.00||2,700,000.00||
合计|36,880,000.00|171,800,000.00||208,680,000.00||3,468,604.61
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|442,635,876.72|250,872,045.62|490,228,992.17|216,576,863.32
其他业务|3,857,028.16|3,784,002.48|5,033,921.63|4,193,961.74
合计|446,492,904.88|254,656,048.10|495,262,913.80|220,770,825.06
合同分类|合计
商品类型|442,635,876.72
军用电信网通信设备|185,466,090.81
环保物联网应用|105,735,569.34
网络内容安全|147,872,122.74
网络空间内生安全|3,562,093.83
按经营地区分类|442,635,876.72
东北|1,799,752.43
华北|162,854,612.31
华东|137,301,151.20
华南|25,206,074.12
华中|110,461,513.47
西北|4,299,116.48
西南|713,656.71
按商品转让的时间分类|442,635,876.72
在某一时点确认收入|403,950,146.31
在某段时间确认收入|38,685,730.41
合计|442,635,876.72
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为235,015,962.82 元,其中:
221,909,946.12元预计将于2023 年度确认收入。其他说明:
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益|15,282,117.47|6,082,981.14
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
合计|15,282,117.47|6,082,981.14
项目|金额|说明
非流动资产处置损益|-66,498.91|第十节七、73、74、75
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)|19,975,516.64|第十节七、67
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|28,185,977.62|第十节七、68、70
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-61,721.69|第十节七、74、75
其他符合非经常性损益定义的损益项目|6,145,043.23|包含本期免税合同收入对应的增值税及2022年4季度购置设备100%加计扣除对应的企业所得税
减:所得税影响额|8,122,543.34|
少数股东权益影响额|-9,500.47|
合计|46,065,274.02|
报告期利润|加权平均净资产收益率(%)|每股收益|
||基本每股收益|稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润|5.75|1.02|1.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|2.75|0.49|0.49
董事长:冯志峰
董事会批准报送日期:2023年4月27日
公司代码:688175  公司简称:高凌信息公告编号:2023-012
珠海高凌信息科技股份有限公司2022 年年度报告摘要
5 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利
联系人和联系方式|董事会秘书(信息披露境内代表)|证券事务代表
姓名|陈玉平|严章祥、何嘉雄
办公地址|珠海市南屏科技工业园屏东一路一号|珠海市南屏科技工业园屏东一路一号
电话|0756-8683888|0756-8683888
电子信箱|ir@comleader.com.cn|ir@comleader.com.cn
公司围绕通信和通信安全两大业务主线,以军工通信业务和网络内容内生安全业务为公司核心业务;环保物联网应用业务是公司在已有的通信、数据采集与解析、大数据应用等核心技术基础上,基于物联网、人工智能等新技术在生态环境保护领域的具体场景化应用。致力于为军队、政务、公共安全和科研院所等行业和部门提供电信网通信设备、环保物联网应用产品以及网络与信息安全产品。
公司是国家级高新技术企业,自成立以来一直注重产品研发和技术创新,设有高凌技术研究院,拥有广东省网络有害信息防范工程技术中心和广东省重点企业技术中心,并与军队、政府机构及科研院所建有多个联合实验室和研发中心,拥有先进的系统设计开发、集成验证设备和仪器仪表。公司开发的相关产品取得了河南省科学技术进步奖一等奖且先后获得了国家级、省级等多种奖项并取得各类专利、软件著作权和软件产品登记证书累计400 余项。
目前产品类型有NGL04 多业务综合交换平台(局用机),NGL04 SE 用户交换系统(用户机), NGL04 MSCP 局用交换系统,IM04 ACS IMS 核心网系统、IM04 UG 统一网关等。IM04 AG 用户接入网关等接入设备。
军用通信对通信设备的容灾能力以及接通灵活性和快速性要求较高,尤其在应急等特种应用场合,需要通过便携或车载设备快速完成组网,保证通信畅通。公司特种应用通信产品主要为车载及便携式综合交换平台,产品具有可搬移、抗毁损、抗盐雾腐蚀等特点,可空投、车载、舰载、人工搬移,适用于通信枢纽备份、紧急代通。具体产品类型有:NGL04 H 系列车载平台,NGL04 STE信令转接设备,NGL04 Hs 车载交换设备等。
在数据综合服务领域,公司可以根据地方污染排放结构特征和目前管控执行基础,梳理核心问题,围绕重点污染源头,定制开发智慧环保综合管控平台。该平台支持多种环境监测和监管业务集成,可将空气、水、噪声、固定污染源、移动污染源、面源、环境风险点、环境敏感点、排污单位和视频监控等生态环境要素全部纳入统一管理,推进资源集中共享,精准定位和预警问题,逐级传导责任和压力,最终达到区域生态环境显著改善的目标。
公司拟态防御技术基础架构产品是一组为传统解决方案高效率赋能的产品,主要解决拟态防御核心技术架构落地应用中,产品拟态化过程中的共性问题,从而实现为传统的信息通信产品、安全产品快速拟态赋能的目的,包括拟态通用组件、多核心异构硬件平台、拟态括号服务器等。公司除了将基础架构产品应用于自主品牌网络通信产品的研发和生产外,还通过基础架构产品的软硬件销售或者技术合作向信息通信设备及安全厂商进行拟态防御技术赋能,推动对防火墙、安全网关、运维审计系统、Web 服务器、域名服务器、云和数据中心等信息通信及安全产品的拟态化实现。具体产品类型有:拟态通用组件,多核心异构硬件平台,拟态括号服务器等。
公司根据客户需求和对市场的判断,开展技术研发,基于市场和订单情况制定生产计划,组织原材料和服务采购,安排生产制造和集成,并根据订单或项目情况进行项目实施或产品交付。公司将主营业务相关的产品和技术研发、生产计划与组织、市场开发与销售作为资源重点投入环节,专注于主营业务或项目中的重点产品或核心设备。在产品生产过程中,公司保留产品定型、单板生产、系统集成、整机调测与整机检验等生产工艺和技术含量较高的核心环节,产品相关的硬件板卡焊接加工则通过外协加工方式进行。报告期内公司的经营模式未发生重大变化。
生产模式方面,公司产品主要是订单驱动式生产,小部分半成品及产品采用市场预测备货生产。公司设立计划管理部,根据市场预测情况对标准类产品或半成品进行预投产计划,采购相应的原材料,通过外协加工、生产调测、半成品检验等完成半成品入库。在各事业部接到订单时,销售管理部组织将根据订单内容核对库存半成品资源进行订单评审,并采购相应的物料,将自主标准产品和外购原材料进行集成安装,后与自主研发软件进行集成调试,再经过模拟应用场景测试、老化测试、产品质量检验入库等完成成品生产。最终通过物流、快递等方式发货到下游客户现场,等待安装调试。
1军用通信对其时效性及部署范围要求更高。现代战争战场广阔,部队机动范围广、速度快,指挥控制的空间范围不断扩大,指挥部与装甲车、直升机、飞机、舰艇等高速机动武器平台必须保持畅通的联络,才能取得战争胜利;现代战争特别是信息化战争进程快,战场情况变化快,战机稍纵即逝,对军事信息传输的时效具有很强的依赖性,需要快速建立、快速沟通、快速传递信息。
《生态环境监测规划纲要(2020-2035年)》提出,生态环境监测发展的总体方向是:2020-2035年,生态环境监测将在全面深化环境质量和污染源监测的基础上,逐步向生态状况监测和环境风险预警拓展,构建生态环境状况综合评估体系。监测指标从常规理化指标向有毒有害物质和生物、生态指标拓展,从浓度监测、通量监测向成因机理解析拓展;监测点位从均质化、规模化扩张向差异化、综合化布局转变;监测领域从陆地向海洋、从地上向地下、从水里向岸上、从城镇向农村、从全国向全球拓展;监测手段从传统手工监测向天地一体、自动智能、科学精细、集成联动的方向发展;监测业务从现状监测向预测预报和风险评估拓展、从环境质量评价向生态健康评价拓展。
在此背景下,物联网技术在环境监测领域的应用愈发重要,将物联网技术应用在环境监测中,可以为环境监测提供更多全面、准确的信息数据,将这些数据信息整理和分析,能够及时有效地发现其中存在的问题,做好预防和控制工作,确保环境保护工作真正落到实处,提升环境监测质量和监测效率。环保物联网应用业务是智慧环保的重要表现形式,也是智慧城市物联网应用范畴的一部分。智慧环保是针对传统环境保护工作痛点,运用新一代信息技术,整合环保领域物联网,实现环境及污染信息全面感知、环保数据迅速传输、应急事件智能决策等功能的环保服务新业态。2022 年颁布实施了《中华人民共和国环境噪声污染防治法》,我国环境保护工作已进入新的发展阶段,在基础信息设施持续完善、关键信息技术加速更新迭代的催化下,我国智慧环保行业面临良好的发展前景。
随着污染源管理模式从分散分段管理转向体现要素的综合性管理,建立专业性的生态环境管理平台,体现大气、水、声、污染源、自然生态等核心环境要素特征,成为环保物联网应用行业的发展方向和应用趋势。为适应生态环境管理与决策支持,需要在物联网技术基础上,进一步结合云计算、大数据、AI等技术实现生态环境的评价预测和污染快速溯源,推动从环境监测到监管的自动化和智能化。
近年来,网络攻击事件数量不断增多,影响范围也更加广泛。世界经济论坛《2018年全球风险报告》首次将网络攻击纳入全球风险前五名,在此之后的2019年和2020年《全球风险报告》,仍然将网络攻击纳入全球风险前五名;《2023 年全球风险报告》中,将网络安全的风险列为重点关注领域网络空间已成为各国争夺的重要战略空间,面对网络空间安全形势的快速变化,各国政府不断细化完善网络空间安全政策和标准体系,着力提升整体网络空间安全防御水平,为安全产业的发展提供新的动能。
网络内容安全在政府监管方面的应用主要是防范打击通讯信息诈骗和管控网络有害信息。通讯信息诈骗主要是指诈骗分子以非法占有为目的,利用电信、互联网、移动互联网等信息通信技术和工具,通过发送短信、拨打电话、网络聊天等通信手段,诱骗、盗取被害人资金汇存入其控制的银行账户,实施违法犯罪的行为。通讯信息诈骗自上世纪末开始出现,经过不断演变发展,诈骗形式多种多样,诈骗手法不断升级。近年来,通讯信息诈骗呈现发案数量急剧增加、发案地域遍布全国、诈骗数额屡攀新高、诈骗手段频繁变换等态势,严重危害人民群众生命和财产安全。根据公安部通报数据,2022年11月底,全国共破获电信网络诈骗案件39.1万起,同比上升5.7%,抓获犯罪嫌疑人数同比上升64.4%。截至11月底,公安机关预警系统,累计向各地推送预警指令
2 亿条,各地自主产出预警信息1亿条;12381涉诈预警劝阻短信系统,累计发送预警提示短信、闪信4.7亿条;国家反诈中心APP,预警提示2.4 亿次;持续推进“断卡行动2.0”,累计处置涉诈高风险电话卡1.1亿张,拦截诈骗电话18.2亿次、短信21.5亿条。
通信网络安全接入与管控技术:为了实现通信网络有害信息的实时管控,需要将防范设备接入电信网、移动网和互联网等通信网络,串接接入方案可实现良好的管控效果。而通信网络具有极高的稳定性和可靠性要求,串接防范设备在处理庞杂的通信网络协议时确保规范性、完整性、时效性,满足电信级可靠性要求,同时设计软硬件直通保护机制确保大网业务安全。业内只有极少数厂家具备通信网络安全接入与管控相关的核心技术。
通信行业大数据技术:通信网络数据经过采集解析之后会生成海量的通信日志,需要采用大数据技术对这些进行数据采集、数据存储、数据管理、数据分析与挖掘、数据可视化,为有害行为和内容的检测识别提供支撑。在通信行业数据量大,多源异构的数据环境下,如何采用大数据技术实现高效的数据存储计算、数据治理、安全共享和服务开放具有很高的技术和领域知识要求。有害行为与内容识别技术:通信网络中的有害行为和内容隐匿在海量的通信数据中,有害内容涉及到文本、语音、图像和视频等多种模态,如何快速、准确的将其检测识别出来,需要综合运用NLP 技术、语音处理技术、机器视觉技术、人工智能技术等多种先进技术。这些技术的掌握并结合具体业务场景开展综合应用,具有很高的技术门槛。
随着新一代信息技术的融合发展,数字经济时代应对网络安全问题的能力和防范网络安全领域风险的能力更是被摆在了突出的问题。在这一背景下,我国网络空间安全产品体系逐步完善,网络空间安全的范畴不断扩充,网络安全需求的认知程度越来越深,受众越来越广,网络安全市场规模在快速发展。2022年10月28日在第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十七次会议上,国家发改委负责人所做的《关于数字经济发展情况的报告》中,明确指出,要“全面加强网络安全和数据安全保护,筑牢数字安全屏障”。因此,面向国家在数字经济时代的重大需求,在国家层面的一系列部署和各地的落实举措,将进一步打开网络空间安全产业的空间。在这期间,我国原创重大安全理论与方法的价值将在解决我国网络空间安全问题过程中进一步发挥突出作用。随着网络空间安全产业不断发展,行业相关法律法规和产业政策持续完善,政府、企业对网络空间安全的重视程度亦不断提高,我国网络空间安全行业迎来发展的战略机遇期。
随着网络空间内生安全理念日益深入以及在多个领域应用示范效应的产生,拟态防御技术产业化应用也得以快速发展,以公司为代表的在拟态防御技术方面已有较多技术积累的企业,围绕基础网络、网络安全、业务安全等领域推出了一系列基于拟态防御技术的软硬件应用产品;同时,以内生安全交换芯片、内生安全软件开发环境、拟态括号基础组件和异构服务器等为代表的拟态防御基础架构平台日益完善,围绕拟态防御技术的产业化应用生态已逐步形成。目前,网络与信息安全技术正由传统的被动防御向主动防御方向发展,采用系统化的思想和方法构建信息系统安全保障体系成为信息安全技术发展的趋势之一。这类保障系统应具有主动性和可控性的特征,其中:主动性体现在主动实时防护能力,包括实时网络监控与安全管理、自动化应急响应、快速数据恢复、基于人工智能的病毒与垃圾信息监测拦截;可控性体现在网络和系统的自主可控能力,包括高安全等级系统、自主芯片及网络设备、自主密码算法与认证授权、自主逆向分析能力等。
在声环境监测领域,公司在国内较早推出环境噪声自动监测系统产品,产品曾获得广东省环境保护科学技术奖一等奖,公司也是唯一一家参与行业标准《环境噪声自动监测系统技术要求(HJ907-2017)》编制的企业单位。
在网络内容安全方面,公司全资子公司信大网御拥有涉密信息系统集成甲级资质。公司自2006年起即开始从事电信网内容安全产品研制,是国内较早开展电信网反诈和有害内容防范的企业之一,产品目前部署在国内全部13个国际关口局和12 个省级通信管理局。在移动互联网内容安全领域,基于公司在电信网内容安全的市场优势和技术储备,已经完成了核心产品的自研,并形成了整体解决方案,有望实现对同行业竞争对手的追赶。
在网络空间内生安全方面,公司子公司上海红神2009 年即作为课题依托单位参与了拟态防御技术相关的国家高技术研究发展计划(863 计划)课题研究,公司及子公司是国内较早开展拟态防御技术研究并推动技术成果产业化应用的企业之一,拥有多项拟态防御技术核心基础专利,是中国网络空间内生安全技术与产业联盟副理事长单位。公司在网络空间内生安全领域具有先发优势和专利优势,拥有拟态防御基础架构产品、拟态防御应用产品并能围绕特定领域和场景提供内生安全解决方案。2018 年至2022 年,公司连续五年作为中国工程院、南京市人民政府、网络通信与安全紫金山实验室等主办的“强网”拟态防御国际精英挑战赛的支持单位,为赛事提供技术和设备支持。2022年第五届“强网”拟态防御国际精英挑战赛,新增“电信网赛道”、“密码机赛道”两大创新赛道,分别由高凌信息、信大网御提供产品,围绕5G新安全和密码新挑战创设多项攻防场景,检验攻防新进展,磨砺攻防新能力。公司拟态路由器、拟态交换机等产品已取得相关产品资质,并已实现应用。
军用电信网的新技术体制的演进、发展周期较长,当前阶段,程控交换设备将存在持续的市场需求。公司持续跟踪通信网发展趋势,在IMS 网络方面开展一系列技术储备和研发工作,并特别针对IMS 网络面临的安全性问题重点攻关,为军用电信网多网系并存和发展奠定基础。
在公司现有成熟系统产品方面,NGL04 系列通信产品是公司自主研发并成功实现产业化的技术成果。公司通信产品应用范围从综合关口局、长途汇接局到本地端局,能够集电路交换和分组交换于一体,目前在我军电信网中占有较高的市场份额。
环境监测是环保物联网应用和智慧环保的主要切入点,随着物联网技术在环境监测领域的运用,数据的获取和初步应用已经基本实现,但环境监测的最终目的还包括环境治理、城市规划等,未来环保物联网应用将向环境智慧治理、综合智慧环保服务、环保装备自动化、智慧工程运维等应用领域拓展,形成完善的智慧环保生态圈。
环保物联网应用业务将新一代信息技术与环保应用相结合,在此背景下,以环境监测为切入点,一批IT 软件服务商、物联网企业等科技型企业在环保领域已经积累了一定的优势,未来随着新型基础设施建设与环保产业的进一步融合,信息技术企业与传统环保企业将加速融合,将涌现一批智慧环保技术型领军企业。
“智慧城市”是指运用物联网、云计算、大数据、空间地理信息集成等新一代信息技术,促进城市规划、建设、管理和服务智慧化的新理念和新模式。智慧环保是智慧城市的重要组成部分,未来,智慧环保将逐步实现水、土、气、辐射、噪音等各领域的陆海统筹、天地一体,整合统一到全国生态环境监测网络,建立健全环境监测数据信息共享,构建大数据平台,实现智慧环保运营。近年来随着物联网技术发展和产业政策引导,我国已经在环保和城市管理方面,建设了众多感知设备,现阶段,需要进一步通过新一代信息技术将这些数据融合共享,形成智慧化的应用,在此基础上,新的应用场景需求将不断涌现,催生垂直领域新产业发展,并进一步激活环保物联网应用行业的市场。
2021 年12 月,《中华人民共和国噪声污染防治法》正式印发,并于2022 年6 月5 日起施行;2023 年1 月3 日《“十四五”噪声污染防治行动计划》发布。随着噪声污染防治领域国家法规政策的密集出台,噪声污染防治产业将迎来新的发展机遇期。公司将聚焦于噪声污染防治领域,大力推进产品技术创新,根据自身特点逐步形成综合能力高、产品创新强、技术服务优的市场竞争优势。
近年来,网络空间安全相关的法律法规和行业政策日趋完善,行业监管需求将推动网络与信息安全产品市场快速发展。新的行业监管需求主要体现在三个方面:第一,2022 年12 月1 日《中华人民共和国反电信网络诈骗法》正式颁布实施。该法坚持以人民为中心,统筹发展和安全,立足各环节、全链条防范治理电信网络诈骗,统筹推进跨行业、企业统一监测系统建设,为反电信网络诈骗工作提供有力法律支撑。第二,《网络安全法》的实施进一步明确了关键信息基础设施的范围,强调了公共通信、信息服务、能源、交通、水利、金融、公共服务、电子政府等领域网络安全的重要性。第三,网络安全等级保护2.0 相关国家标准正式实施,等级保护对象范围在传统系统的基础上扩大了云计算、移动互联、物联网、大数据等,等级保护的内涵也更加丰富,新的标准下,国家重点行业将带头加大信息安全产品和咨询服务的持续投入。
攻击方法能够成功越过传统防御边界或机制;另一方面,随着信息技术的快速发展,物联网、大数据、云计算、移动互联网和产业互联网等新技术带来新的应用场景,政府和企业信息化程度持续提升,数据信息日益多元化、海量化,网络边界也逐渐模糊化。在此背景下,网络空间安全防护观念逐步从传统的静态防御或连动式防御,向“主动防御”转变,以拟态防御、移动目标防御、可信计算、零信任安全模型、态势感知及大数据安全分析为代表的主动防御和预测类安全产品应运而生,带动网络空间安全行业新一轮的增长。
|2022年|2021年|本年比上年增减(%)|2020年
总资产|2,008,336,826.68|917,701,859.64|118.84|888,951,378.38
归属于上市公司股东的净资产|1,845,233,951.48|685,871,624.46|169.03|602,779,011.88
营业收入|517,454,076.07|495,249,996.54|4.48|397,578,619.14
归属于上市公司股东的净利润|88,417,448.88|118,930,163.25|-25.66|109,347,695.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|42,352,174.86|102,478,106.77|-58.67|94,989,231.72
经营活动产生的现金流量净额|-16,657,147.69|117,373,232.18|-114.19|62,197,340.27
加权平均净资产|5.75|18.76|减少13.01个百分|25.18
收益率(%)|||点|
基本每股收益(元/股)|1.02|1.71|-40.35|1.74
稀释每股收益(元/股)|1.02|1.71|-40.35|1.74
研发投入占营业收入的比例(%)|14.19|16.13|减少1.94个百分点|15.48
|第一季度(1-3 月份)|第二季度(4-6 月份)|第三季度(7-9 月份)|第四季度(10-12 月份)
营业收入|45,785,275.50|181,670,066.27|48,461,485.97|241,537,248.33
归属于上市公司股东的净利润|2,275,572.78|34,653,146.93|4,929,366.90|46,559,362.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|-8,705,121.04|25,913,462.30|-4,914,280.57|30,058,114.17
经营活动产生的现金流量净额|-46,677,494.98|-45,621,723.92|-1,416,315.05|77,058,386.26
截至报告期末普通股股东总数(户)|9,432
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|7,739
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)|||0|||||
前十名股东持股情况||||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|包含转融通借出股份的限售股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
||||||股份状态|数量|
珠海市高凌科技投资有限公司|308,304|40,308,304|43.39|40,000,000|40,000,000|无|0|境内非国有法人
珠海汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业(有限合伙)|0|8,333,333|8.97|8,333,333|8,333,333|无|0|其他
珠海横琴新区资晓投资合伙企业(有限合伙)|0|6,820,000|7.34|6,820,000|6,820,000|无|0|其他
珠海横琴新区曲成投资合伙企业(有限合伙)|0|4,280,000|4.61|4,280,000|4,280,000|无|0|其他
深圳科微融发企业管理合伙企业(有限合伙)|0|3,245,248|3.49|3,245,248|3,245,248|无|0|其他
中电科投资控股有限公司|2,702,732|2,702,732|2.91|2,702,732|2,702,732|无|0|国有法人
珠海华金领创基金管理有限公司-珠海华金领越智能制造产业投资基金(有限合伙)|0|1,390,820|1.50|1,390,820|1,390,820|无|0|其他
合肥中电科国元直投壹号股权投资合伙企业(有限合伙)|0|1,390,820|1.50|1,390,820|1,390,820|无|0|其他
共青城汉虎贰号投资管理合伙企业(有限合伙)|0|1,300,000|1.40|1,300,000|1,300,000|无|0|其他
深圳市长城证券投资有限公司|929,063|929,063|1.00|929,063|929,063|无|0|国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明|||珠海汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业(有限合伙)与共青城汉虎贰号投资管理合伙企业(有限合伙)为一致行动人|||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|||无|||||
6|中电科投资控股有限公|2,702,732|0|2,702,732|2.91|2,702,732|无
|司||||||
7|珠海华金领创基金管理有限公司-珠海华金领越智能制造产业投资基金(有限合伙)|1,390,820|0|1,390,820|1.50||无
8|合肥中电科国元直投壹号股权投资合伙企业(有限合伙)|1,390,820|0|1,390,820|1.50||无
9|共青城汉虎贰号投资管理合伙企业(有限合伙)|1,300,000|0|1,300,000|1.40||无
10|深圳市长城证券投资有限公司|929,063|0|929,063|1.00|929,063|无
合计|/|70,700,320|0|70,700,320|/|/|/
报告期内,公司实现营业收入51,745.41 万元,同比增长4.48%;实现归属于上市公司股东的净利润8,841.74 万元,同比降低25.66%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,235.22 万元,同比降低58.67%。
中化国际(控股)股份有限公司
2022年度报告
股票代码:600500.SH
股票代码600500.SH
中化国际(控股)股份有限公司2022年度报告
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司全体董事出席董事会会议。二.
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。三.
董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案五.
根据公司资金状况以及中国证监会关于上市公司分红的有关规定,2022年末公司总股本为3,593,290,573股,公司于2023年2月23日完成股权激励限制性股票回购注销,导致公司总股本发生变动,公司总股本由3,593,290,573股变更为3,591,616,773股,以此为基数拟向全体股东每10股派发现金股利1.5元(含税),合计分配现金股利人民币538,742,515.95元,公司剩余未分配利润累积滚存至下一年度。
重大风险提示十.
公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素,敬请查阅第三节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分。
前瞻性陈述的风险声明六.
适用不适用
本报告中所涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实际承诺,敬请投资者注意投资风险。
公司负责人张学工、主管会计工作负责人张学工及会计机构负责人(会计主管人员)秦晋克声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
其他十一.
是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况七. ⸺否是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况八. ⸺否是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性九. ⸺否
公司简介及业务发展|03
第一节| 释义|21
第二节| 公司简介和主要财务指标|23
第三节| 管理层讨论与分析|30
第四节| 公司治理|53
第五节| 环境与社会责任|75
第六节| 重要事项|131
第七节| 股份变动及股东情况|144
第八节| 优先股相关情况|157
第九节| 债券相关情况|158
第十节| 财务报告|167
载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构责任人(会计主管人员)签名并盖章的会计报表
载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的整本及公告的原稿
备查文件目录
公司简介及业务发展
and business development
01公司简介
股票代码600500.SH公司简介及业务发展
中化国际(控股)股份有限公司2022年年度报告
2022年中化国际概况
关键数据
13.11亿元归母净利
同比增长
8.33亿元扣非归母净利
0.29元/股
扣除非经常性损益后的基本每股收益
0.46元/股基本每股收益
161.6亿元固定资产
较年初增长
12.56亿元研发投入
874.49亿元
8.25%同比增长
营业收入
其中化工新材料业务营收
201.39亿元同比增长
120.37亿元在建工程
5.59%
34.06亿元
经营活动产生的现金流量净额
156.34%
国内产业基地
连云港⸺中化连云港循环经济产业园
▪江苏瑞恒新材料科技有限公司|  化工中间体&新材料▪连云港圣奥化学科技有限公司|  聚合物添加剂建设中▪江苏瑞兆科电子材料有限公司|  新材料部分投产
扬州⸺中化仪征新材料产业园
▪江苏瑞祥化工有限公司|  化工中间体&新材料▪江苏扬农锦湖化工有限公司|  新材料
▪中化高性能纤维材料有限公司|  新材料▪中化工程塑料(扬州)有限公司|  新材料▪中化扬州锂电科技有限公司|  新能源
淮安
▪淮安骏盛新能源科技有限公司|  新能源
盐城⸺中化国际滨海新材料产业园
▪江苏富比亚化学品有限公司|  聚合物添加剂
中卫⸺中化中卫循环经济产业园
▪宁夏中化锂电池材料有限公司|  新能源
▪宁夏瑞泰科技股份有限公司|  化工中间体&新材料
▪泰安圣奥化工有限公司|  聚合物添加剂
▪山东圣奥化学科技有限公司|  聚合物添加剂
山东
▪中化(宁波)润沃膜科技有限公司新材料
浙江
▪安徽圣奥化学科技有限公司聚合物添加剂
▪河北中化滏恒股份有限公司|  化工中间体
▪河北中化鑫宝化工科技有限公司|  化工中间体▪河北中化滏鼎化工科技有限公司|  化工中间体▪河北中化锂电科技有限公司|  新能源试生产
河北江苏
2022年,面对复杂严峻的国内外环境和市场形势,在需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力的背景下,叠加化工行业进入下行周期等不利因素,中化国际董事会和管理层坚持贯彻党中央重要指示要求,以党建引领,以提质增效为主线,依托多年战略转型过程中积累的运营、HSE等优势,积极应对市场波动,保障存量业务稳定运行,严控经营风险,集中优势资源,打造核心产业链,保障新建项目顺利投产达产,统筹规划战略项目推进,聚焦科技创新,全面赋能中长期发展,有效克服不利因素影响,力保全年经营业绩稳定。
2022年公司以“提质增效”为抓手,全力落实各项生产经营任务,积极应对市场波动,保障存量业务稳定运行,严控经营风险,集中优势资源,打造核心产业链,保障新建项目顺利投产达产,营业收入同比提升8.25%。
销售端:通过深入研判市场、迅速调整策略,积极开拓国际市场、弥补国内需求不足的不利影响,在动荡的市场环境下稳住经营业绩,重点产品销量同比增长42%。
生产端:面对国内环境和现状冲击,公司积极优化生产工艺、持续技改,生产运营整体平稳、产量保持增长,产能负荷及重点装置物耗能耗水平稳步提升。
供应端:克服上半年全国物流运力显著减少的影响,各生产基地聚力攻坚、保供应、保生产、保项目,将不利影响降至最低。
截至报告期末,公司固定资产161.6亿元,较年初增加51.31亿元(已重述),增幅
46.52%;公司在建工程120.37亿元,较年初增长6.38亿元(已重述),增幅
5.59%。目前在建工程主要围绕化工新材料业务展开, 主要系本期碳三一期、环氧树脂、连云港仓储等项目陆续投资、转固所致,报告期内各项业务推进稳中有序。
报告期内公司持续加大研发投入,大幅提升新产品销售收入。2022年公司研发投入12.56亿元,研发投入聚焦于化工新材料(占比55.8%),聚合物添加剂板块(19.3%),轻量化材料、特种材料(占比4.4%);公司新产品销售收入90.1亿元,同比增长41%。
2022年公司实现营业收入874.49亿元,同比增长66.67亿元,增幅为8.25%;实现归属于上市公司股东的净利润13.11亿元,同比减少8.43亿元,降幅
39.15%,实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润8.33亿元,同比增长2.9亿元,增幅53.42%;剔除扬农股份股权出售收益及扬农股份经营数据相比均有大幅增长,其中收入增幅约18%,归母净利润增幅约159%,扣非后归母净利润增幅约93%。
一. 经营情况讨论与分析
13.11亿元
归母净利润
161.6亿元
报告期内,公司主要经营工作情况如下:1| 提质增效,稳经营促发展
2022年,中化国际积极应对宏观经济下行等不利因素对项目进度的影响,全力以赴推进项目攻坚,核心战略产业链宏图突显。
2| 攻坚克难,推动战略项目落地
报告期内,公司大力推进产业整合,于2022年11月17日披露《关于全资子公司出售资产的公告》,宣布以非公开协议转让方式,向海南橡胶转让持有的合盛集团(天然橡胶业务)36.00%的股份,并最终于2023年2月3日顺利完成项目交割,实现了公司向化工新材料核心主业的进一步聚焦。
公司碳三ECH、烧碱、双氧水、环氧树脂、双酚A和苯酚丙酮等六套主要装置陆续成功建成投产,PDH、PO装置陆续开始设备安装,进入最后冲刺阶段。
碳三产业链
公司芳纶高强高模产品质量和稳定性取得重大突破,性能与优等品率达到行业领先水平,并取得轮胎橡胶、光缆等领域国际领先客户认证,高模高强产品销量占比逐步攀升。
芳纶产业链
公司4万吨/年尼龙66项目突破技术壁垒、一次开车成功,通过同步推进己二胺-尼龙组合销售与客户认证,产销量快速提升。
工程塑料产业链
公司扬州ABS改性项目取得重大突破,一期2.4万吨/年ABS改性材料工厂于2022年8月开业投运。
ABS产业链
公司2.5万吨/年泰国防老剂项目于2022年5月正式投产运行,累计完成30家国内外客户认证。
聚合物添加剂产业链
秉承“科学至上”核心价值理念,2022年中化国际持续加大科技投入,聚焦共性关键技术,攻关重点研发项目,提升创新成果转化能力,加快研发成果落地生根,不断取得技术突破。
2022年,公司研发投入12.56亿元,申请专利288件,公司夯实科技成果转化,大幅提升新产品销售收入,22年新产品销售收入相较于21年增长约41%,公司重新梳理内部各产业单位研发优势,推动4家中央研究中心建设,聚焦重点产业链推进重点研发项目攻关,为全面转型成科技驱动的创新型化工新材料公司筑牢基础,截至报告披露日:
-圣奥化学入选国务院国资委“创建世界一流专精特新示范企业”名单。-圣奥化学、中化滏鼎和扬农瑞泰获批国家高新技术企业。
-扬农锦湖和山东圣奥入选国家工信部制造业单项冠军。
-上海中化科技、宁夏中化锂电和中化滏鼎荣获省市级专精特新企业。
3| 持续创新,提升科技成果产出
二. 报告期内公司从事的业务情况
1| 化工新材料业务
化工新材料产业是我国化学工业体系中市场需求增长最快的领域之一,但仍面临高端供给不足、关键原辅料及特种装备存在瓶颈、产业基础能力有待提高等一系列问题,未来行业仍需加强自主创新,突破关键技术,向高端化迈进。
│行业格局与趋势
公司多数主营化工新材料产品在国内乃至全球细分市场占有重要地位。│公司化工新材料主要产品及产能
竞争格局:
世界级跨国企业领先:全球化工新材料行业格局下,以陶氏、杜邦、巴斯夫、科思创、赢创、亨斯迈、三菱、帝人、东丽等为代表的欧美日世界级跨国化工企业依然具备领先的市场地位。
中国企业竞争力提升:中石化、中国中化、万华化学和民营炼化企业恒力石化、荣盛石化、卫星化学等为代表的中国企业逐渐形成较强的竞争力,在化工新材料行业中占据愈发重要的地位,凭借技术、质量、规模及成本等方面的优势,越来越多地与跨国企业形成直接的竞争与合作关系,部分企业和产品在全球细分市场已具备一定的竞争优势。
行业趋势:
自给率与产业规模持续增长:根据石化联合会《化工新材料产业“十四五”发展指南(2021年-2025年)》,化工新材料产业已成为我国化学工业发展最快、发展前景最好的转型升级方向,我国产业升级步伐的加快带动对化工新材料的需求持续增长。“十四五”期间我国化工新材料自给率与产业规模将持续增长,行业发展态势不减。
自主创新突破关键技术,向高端化迈进:目前,我国化工新材料产业仍面临高端供给不足、关键原辅料及特种装备存在瓶颈、产业基础能力有待进一步提高等一系列问题。未来我国化工新材料行业仍需加强自主创新,突破关键技术,向高端化迈进。
化工新材料主要产品产能情况
产品分类产品名称现有产能(万吨/年)
环氧氯丙烷氯苯二氯苯
硝基氯苯系列芳香二胺系列
环氧树脂 ABS
对位芳纶
洗油精细化学品橡胶防老剂塑料添加剂
苯酚丙酮双酚A己二胺
6524
2.586
3519.40.55
基础原料及中间体
高性能材料
聚合物添加剂
尼龙66 4
|1.1、基础原料及中间体
公司拥有环氧氯丙烷、烧碱、二氯苯系列、硝基氯苯、氯化苯、芳香二胺系列等产品,处于国内外领先水平,二氯苯位居全球第一,环氧氯丙烷位居全球第二,环氧树脂位居全球前三,硝基氯苯位居全球前三。公司基础原料及中间体业务经营稳定,并具有完善的产业链优势和较强的工程研发转化能力,凭借产品结构调整与技术进步的积淀,依托安全环保和稳定生产能力不断提升竞争优势。此外,公司众多在建项目投产后,将进一步夯实化工新材料产业的根基。
│公司业务情况
公司充分利用下游竞争格局变化以及欧洲能源危机带来的机遇,把握内外贸价差窗口,加大出口,密切跟踪竞争对手停产窗口期,协同内部产业链优势,核心产品环氧氯丙烷、氯苯系列表现高于预期,努力推进增量项目的市场投放,2022年基础原料及中间体业务实现营业收入818,884.12万元,同比增长71.4%。
│报告期内经营情况
基础原料供应相对饱和,部分化工中间体仍面临供应短板问题:化工基础原料产能规模较大,目前总体处于相对饱和的状态。化工中间体是化工产业链的关键环节,我国某些重要化工中间体依然面临供应短板问题,制约整体化工新材料行业的发展,亟需进一步突破。
清洁工艺是未来发展的关键:在基础原料及中间体领域,随着一系列传统工艺逐步被淘汰,例如隔膜法烧碱、氯醇法ECH等,清洁工艺的开发和应用将成为决定企业发展水平的关键。
环氧氯丙烷|先,并于2022年完成15万吨/年双氧水法环氧氯丙烷生产装置调试开车,其采用的绿色创新工艺通过中国石油和化学工业联合会科技成果鉴定,技术达国际领先水平,行业龙头地位进一步巩固。
芳烃系列产品|公司的芳烃系列产品具有全球领先的市场地位,是二氯苯、三氯苯及其下游二氯苯胺、芳香二胺系列等产品的全球领导者,并在硝基氯苯市场具有全球前三的份额。
其他化工中间体产品|公司在中化连云港循环经济产业园布局苯酚、丙酮、双酚A、环氧丙烷等一系列化工中间体产品,苯酚、丙酮、双酚A装置陆续成功建成投产,环氧丙烷装置开始设备安装等工作,进入最后冲刺阶段。碳三项目装置的陆续投产进一步丰富了公司的产品组合、扩大了一体化优势。
818,884.12万元
71.4%
|1.2、高性能材料
环氧树脂:公司深耕环氧树脂产业链多年,在连云港产业园建设的18万吨/年环氧树脂项目于2022年6月一次开车成功并产出合格产品,产品质量通过下游各细分领域应用验证。公司现有环氧树脂产能35万吨/年,在国内环氧树脂领域拥有领先的地位和良好的口碑,已成为国内环氧树脂龙头企业。此外,公司通过布局酚酮、双酚A、ECH等上游中间体,致力于打造全球领先的一体化环氧树脂产业链,行业唯一的“PDH-丙烯-苯酚丙酮&双酚A/环氧氯丙烷-环氧树脂“一体化全产业链将进一步夯实环氧树脂产业链的竞争优势。
公司高性能材料产品目前主要包括环氧树脂、ABS、芳纶、尼龙66、洗油精细化学品等。
ABS:公司下属Elix Polymers是欧洲领先的ABS供应商,目前拥有17万吨/年各类ABS产能,是欧洲最主要的特种ABS供应商,占据欧洲40%的特种ABS份额,为全球客户提供定制化ABS及ABS合金材料、改性材料的生产、研发和服务。Elix Polymers领先的产品和品牌优势为公司在国内的ABS市场拓展奠定了品牌、客户、模式等基础。公司扬州ABS改性材料工厂于2022年8月开业投运,拥有2.4万吨/年ABS改性材料产能,新工厂投运后,公司ABS业务形成海内外产能布局,将进一步扩大全球市场份额。
尼龙66:尼龙66项目作为公司绿色转型升级发展的重点项目,采用自主研发的工艺路线以及新型催化剂,历时三年研发、一年建设,成功攻克多项技术壁垒,于2022年5月一次开车成功并产出合格产品,达到了全球领先水平。尼龙66项目的成功投运,打破了跨国公司对关键原料技术与供应的长期垄断,在带来新的业绩增长点的同时,为公司打造全球领先的碳一新材料循环经济产业链奠定了坚实基础。
芳纶:公司5000吨/年对位芳纶产业化装置已于2020年建成投产,产能位居国内领先地位。通过不断提高产线运行稳定性,推动产品质量提升,产品品质已进入行业领先梯队并成功取得多个应用领域客户认证,实现市场突破,公司在芳纶行业的市场地位持续提升。
报告期内,公司继续坚持“科学至上”理念,聚焦产品性能提升、加强技术营销,努力克服经济周期下行影响,稳定生产供应,整体运营平稳,抓住市场机遇。2022年高性能材料业务实现营业收入632,394.5万元,同比减少5.18%。
中国石化联合会《石油和化学工业“十四五”发展指南及二〇三五年愿景目标》指出,围绕航空航天、电子信息、新能源、汽车、轨道交通、节能环保、医疗健康以及国防军工等行业对高端化工新材料的需求,加快关键产品补短板。工程塑料、高性能纤维、电子化学品、高端聚烯烃、可降解材料等是未来高性能材料的重要发展方向,创新、解决方案、一体化整合是产业升级的主要驱动力。
│主要产品行业格局趋势
环氧树脂产业链
中国是全球最大的环氧树脂生产国和消费市场,随着国内环保和安全监管政策趋严,部分产能面临压力,同时针对高端电子级环氧树脂和环氧树脂复合材料进口替代要求,产品向高端化发展,环氧树脂企业综合竞争力是决定发展水平的关键。环氧树脂领域竞争激烈,布局上游双酚A和ECH两大重要原料,增强关键中间体的控制能力,打造一体化产业链是必然的发展趋势。
·国内外产能规模较大,但双碳背景下风电产业等下游需求稳定增长
目前,全球环氧树脂总产能约为330万吨/年,产能较大的企业主要包括国都化工、Olin、中国中化、南亚塑胶、长春化工、Hexion等。国内环氧树脂总产能超过200万吨/年,主要位于环氧树脂生产和消费集中的华东地区。“十四五”期间,预计新增环氧树脂产能超过100万吨,新增产能较大。
双碳背景下,全球能源结构将发生显著变化,风电产业迎来飞速发展,带来复材树脂需求大增,新一代通讯技术射频基站及相关产品、水转油性涂料、建筑装饰等全球性趋势带动环氧树脂需求稳定增长。
·安全环保要求加大未来新增产能审批难度
园区整治、工艺及副产盐处理等安全环保问题导致开工受限,传统化工企业的环评压力日益增大,环氧树脂新增产能的审批难度增大。
·清洁化生产和高端化产品共同构筑的综合优势将是环氧树脂行业发展方向
目前国内高端树脂供给不足,我国环氧树脂每年消费缺口仍超过30万吨,产品大多为高端环氧树脂,主要应用于电子电器、复合材料等领域。未来,清洁化生产和高端化产品共同构筑的综合优势将是环氧树脂行业发展方向。
洗油精细化学品:在洗油深加工行业,公司拥有约5万吨洗油深加工产能生产相关精细化学品,位居国内前列。公司以洗油为原料,进行洗油深加工,生产一系列高附加值的精细化学品,并形成国内领先的洗油深加工规模。中化河北是洗油深加工行业内洗油加工装置单体规模最大、下游品种最多的产业基地,且中化鑫宝、中化滏恒均为国家高新技术企业。
目前我国ABS树脂产能400万吨/年左右,ABS聚合核心技术仍由台资及外资掌握为主。近年来,因国内新增产能有限而需求持续增长,国内ABS行业供需趋于紧平衡,高盈利以及稳健的需求提振开工率和产量不断提升。目前,由于国内产能不足以及特殊改性牌号供应量较低,仍需大量ABS进口补充,2018-2020年均进口量在200万吨附近。高利润以及高开工的行业表现,带动更多资本力量纷纷进入ABS行业,据统计,预计2021-2025年国内总计约有400-500万吨ABS产能释放,届时供需有望达到基本平衡。在改性ABS方面,国内改性企业近年多以特种工程塑料、可降解塑料为发展方向进行布局,在ABS等五大通用塑料改性方面保持稳定发展为主。国内改性ABS产量约达到250万吨规模,2021年至2025年,预计国内改性 ABS需求将保持2%左右的小幅增长。当前改性ABS进口依存度约30%,主要为满足家电、汽车等中高端品质及品牌认证需求,随着国产化进程和产品升级,预计未来进口量趋于稳中略降。国内ABS市场空间仍然广阔,尤其是中高端市场亟待新的供应商参与竞争,拥有创新技术、产品品类齐全的企业将占据更有利的竞争地位。
芳纶具有优异的综合性能,广泛应用于防护、汽车、电子设备等高端领域,发展前景广阔。当前全球对位芳纶产能为9万吨,主要集中在杜邦、帝人和可隆三家企业,国产企业占据的比例较低,且国内部分企业由于技术不成熟,开工率很低。中国是潜在的芳纶用量大国,但需求与市场严重不匹配。从全球需求市场来看,全球消费量10.86万吨,国内消费量2.2万吨,未来增速将远高于全球其他市场。目前中国主要生产普通型芳纶产品,高强高模产品被海外企业垄断,基本依赖进口,缺口较大,价格长期维持高位。随着传统领域的国产替代,汽车轻量化、民用防护领域、新能源等新兴领域的需求增长和新兴应用的不断开发,中国芳纶需求将持续保持高速增长,预计至2025年,国内芳纶市场复合年增长率预计将达15%,国产化率有望达到50%,发展空间巨大,率先攻克高强、高模芳纶纤维核心技术的企业将在中国市场取得重大优势。
在橡胶防老剂产业的深厚基础上,公司依托自主创新,布局促进剂产业,目前连云港促进剂项目现场施工稳步推进,预计2023 年建成投
产。公司促进剂产业在清洁化水平、成本控制等方面具有比较优势。
|1.3、聚合物添加剂
公司目前已发展成为全球领先的橡胶添加剂供应商,产品主要包括防老剂6PPD以及中间体RT培司、不溶性硫磺、高纯度TMQ等,其中防老剂6PPD全球市场领先。公司目前产能已实现国际化布局,并长期与米其林、普利司通、固特异等国内外知名轮胎厂商保持良好战略合作关系。经过2年建设,泰国年产2.5万吨防老剂项目于2022年5月正式投产运行,进一步提升了公司在添加剂领域的产业地位和竞争力。
此外,公司目前共拥有超过2万吨/年塑料添加剂生产能力,产品包括光稳定剂、紫外线吸收剂、特种阻燃剂等,其中CEPPA阻燃剂产能为全球最大。公司未来将进一步拓展在塑料添加剂领域的业务,努力打造橡胶添加剂和塑料添加剂“双核心”驱动的添加剂业务版图。
未来公司将努力打造扎根中国、全球运营的,以客户需求为导向、助力新材料产业发展的综合性添加剂解决方案提供者。
2022年,防老剂市场需求低迷,圣奥海外以产品质量、稳定供应优势以及泰国圣奥顺利投产实现额外增量,外贸销量同比略增;国内维持内贸份额稳定,重心加强高盈利下客户长期关系维护,以产品质量和稳定供应优势抓住海外市场需求增量,实现销量新突破,坚定践行销售资源向高盈利客户倾斜,提升客户满意度,强化客户粘性,创历史最佳业绩。2022年聚合物添加剂业务实现营业收入562,621.61万元,同比增长30.21%。
目前在聚合物添加剂领域,核心中间体和定制化配方成为重要的利润增长点。国际龙头公司通过不断的并购重组,优化产品品类,丰富配方基础,不断研发高端产品从而绑定下游客户。我国聚合物添加剂产业起步较晚,各企业产品多以中低端添加剂为主且品种单一,高端产品技术仍突破困难,生产工艺老旧污染严重。国内以法律法规和环保政策为主要驱动力,推动产业生产工艺向绿色、低碳环保方向发展,目前环保压力、产能替代等导致行业开工受限,促进行业洗牌与转型升级。据相关机构估计,“十四五”期间国内橡胶、塑料添加剂行业的复合增长率将分别达到3.8%和5.1%左右,均高于全球平均增长水平。
橡胶添加剂
防老剂和促进剂是最重要的两类橡胶添加剂。防老剂产业发展成熟,未来五年产业竞争格局稳定。PPDs(对苯二胺类)在全球橡胶防老剂中占据绝对主导地位,圣奥化学、美国伊士曼化工(目前已将该业务出售)是全球领先的橡胶防老剂6PPD的生产企业。关键中间体RT培司先进工艺技术是6PPD市场的关键竞争要素,其生产工艺技术壁垒较高。目前全球6PPD总产能约52万吨,未来五年除几家生产企业扩产外,防老剂竞争格局基本无变化,总体相对稳定。促进剂产能相对分散,目前行业总产能约为72万吨,科迈和尚舜化工为产能领先的两家生产企业。
塑料添加剂
塑料添加剂种类繁多,包括增塑剂、热稳定剂、抗氧剂、光稳定剂、阻燃剂、发泡剂、抗静电剂等。公司下属富比亚拥有光稳定剂、紫外线吸收剂、特种阻燃剂等产品。阻燃剂为法规驱动产业,2006年来针对卤素类产品出台的法规层出不穷。与之相反,磷系阻燃剂环保优势明显,前景看好,因而中国的磷系阻燃剂有望持续保持领先地位,成为全球市场主要供应商。随着中国环保持续升级,中国磷系阻燃剂产能约70%不在化工园区,将促进行业持续产能整合。光稳定剂领域巴斯夫处于领先地位,国内以小型生产企业为主,产能较为分散。光稳定剂是下游需求带动增长型的产业,主要用于聚烯烃、PVC和部分工程塑料中,是增长最快的塑料添加剂产业。塑料添加剂是塑料工业的伴生行业,其发展程度与塑料工业的发展密切相关,塑料产业的持续稳定发展及高性能塑料的不断渗透将保障塑料添加剂行业的发展。
562,621.61万元
正极材料业务加速自有新产品开发,积极推动技术创新,主动研判市场情况,灵活调整经营策略。公司在生产运营、质量管理、工艺控制、人员能力等方面快速提升,达到车规级要求。2022年战略新兴业务实现营业收入83,187.61万元,同比增长156.48%。
锂电材料产业链
新能源大势下,锂电产业链将具备长期发展的赛道。锂电池是锂电产业链核心,而正极材料则是锂电池的核心。锂电池的四大关键材料分别为正极材料、负极材料、电解液、隔膜,四大材料所占锂电池成本合计超过80%以上;而在四大关键材料中,正极材料是最核心的一环,成本占比也最高,达到40%-50%。目前,锂电池正极材料主要有三元正极材料、磷酸铁锂、钴酸锂以及锰酸锂四种。其中三元正极材料和磷酸铁锂占比最大,分别达到约34%和58%。三元正极材料能量密度高、低温性好,磷酸铁锂胜在安全和低成本。受到新能源汽车和储能需求爆发的强力驱动,两者未来将作为主流正极材料长期并存。
在三元材料方面,中国拥有全球70%的三元材料产能,国内市场集中度低,竞争激烈,主要企业包括容百、巴莫、长远、当升、杉杉等。目前三元材料产品种类较为分散,基于成本和安全考虑,未来必将往高镍低钴化、单晶化发展,产品标准化程度大幅度提升。在磷酸铁锂方面,中国拥有全球95%的磷酸铁锂产能,市场集中度低,主要企业包括德方纳米、湖南裕能、国轩高科、贝特瑞、湖北万润等。受新能源汽车和储能需求双重拉动,磷酸铁锂市场规模将迅速放大,化工企业和车企、电池企业纷纷进入,市场竞争加剧,行业进入新一轮深度洗牌。
在锂电回收方面,作为未来产业链闭环和降本的关键环节,目前处于初级发展阶段,需求预计3-5年内大规模爆发,商业模式仍在探索中,新玩家大量涌入,尚未决出龙头。当前主流的湿法和火法工艺存在能耗高、三废高、利润空间小的问题,产业化技术短期内难以改善。
在新能源领域,公司立足材料科学核心主业,积极拓展锂电材料产业,目前已形成10000吨/年三元正极材料产能,产线稳定运营;并通过技术布局产业链关键环节,建设3000吨锂电回收中试线,积极布局回收资质和渠道。此外,为协同中国中化锂电材料产业链的发展,适度培育锂电池业务,同步构建相关研发、营销和技术服务等能力,进一步夯实公司的产业基础。
3| 战略新兴产业
│公司业务情况│公司业务情况
中化塑料是亚洲最大的化工品分销商,为客户提供全链条营销服务,坚持“创新、绿色、共享、增长”的发展理念,提供创新、优质、绿色的产品、服务和综合解决方案,主要产品涉及工程塑料、通用塑料、基础化工品、精细化工品、生物化工、林浆纸、建筑材料等。此外,公司拥有强大的国内汽车料营销业务,主要包括改性ABS、改性PA及改性PC等300多个牌号产品,建立了先进的以客户为导向的定制化服务+供应链管理体系,服务主机厂从设计到量产到下线的全过程。公司化工材料营销业务建立起覆盖全球的销售网络,为公司产业发展打造全面且顺畅的销售渠道。
工程塑料业务中心积极维护上下游合作伙伴关系,不断探索产品链经营模式,近年来销量稳定,主营商品ABS、PC、PS销量贸易商中全国第一,市场占有率长期保持行业领先。大力推进海外市场战略,取得积极成效,海外销售覆盖30多个国家和地区,经营产品涵盖50个大类、283个细分类。2022年化工材料营销业务实现营业收入2,124,966.65万元,同比减少7.75%。
2| 化工材料营销业务
医药健康
中化健康以药品贸易业务、营养健康原料、医疗器械为基础,持续强化营销优势,加强科技创新,推动产业化转型,将公司打造成为研产销一体化的医药健康公司,在医药健康贸易领域拥有国内领先的行业地位。报告期内,药品业务持续推进研发定制、注册登记和大商品培育三项战略举措,取得明显成效。营养健康业务积极应对北美市场需求下滑的风险,加强供应链建设和产业运营,强化大客户开发和向终端延伸服务,稳固三大产品北美综合排名;同时,提升差异化服能力,拓展高附加值业务,产品组合销售占公司收入比重提升至33%。医疗器械积极拓展新业务,缓解集采对器械业务当期经营的冲击,确保盈利稳定性。
4| 其他业务
产业资源
公司基于成熟的大宗商品和国际贸易运营管理经验,开展大宗原料及资源的贸易业务,以市场化、专业化能力整合资源,优化供应链,管理大宗原料成本和价格波动风险,主要涉及LPG、矿产、煤焦、特殊化学品等品类。其中,LPG贸易业务为公司碳三项目原料供应提供了坚实保障。报告期内,LPG业务规模及盈利能力大幅提升,资源渠道、销售终端、物流储运等各方面得到显著提升。黑色原料及化学品业务提升效率与稳定回报并重,整体经营业绩再创新高。同时为内部控排企业碳履约、碳资产保值增值、商品碳足迹认证等提前布局,分步服务,拓展协同业务机会,助力公司建立竞争优势。
天然橡胶
报告期内,公司天然橡胶业务覆盖天然橡胶从种植、生产加工到贸易分销的全产业链,全球市场份额已超过12%,处于全球领先地位。公司坚持“打造创新型化工新材料领先企业”的战略目标,不断聚焦核心主业,大力推进产业整合,于2022年11月17日披露《关于全资子公司出售资产的公告》,宣布以非公开协议转让方式,向海南天然橡胶产业集团股份有限公司转让持有的合盛集团(天然橡胶业务)36.00%的股份,合盛集团纳入持有待售资产、负债中,实现了公司向化工新材料核心主业的进一步聚焦。
1| 持续推进创新驱动,创新能力不断增强
秉承“科学至上”核心价值理念,中化国际2022年聚焦化工新材料,攻关重点产业链,全球首套“双氧水法环氧氯丙烷”、“己内酰胺法己二胺/尼龙66”生产装置一次性开车成功,并形成多项自主关键技术,芳纶、锂电材料、聚合物添加剂、生物可降解材料等重大研发项目持续推进。打造了工程塑料、高性能纤维、聚合物添加剂和特种树脂四大中央研究院研究中心,强化核心共性技术研究。全新的总部科创中心正式启用。与中科院、清华大学等各大知名高校和研究院所在关键技术攻关、前瞻性技术研究及人才培养等方面全方位开展合作。加强专利风险管理和专利布局工作,优化技术创新保密机制。圣奥化学、中化滏鼎和扬农瑞泰获批国家高新技术企业。扬农锦湖和山东圣奥入选国家工信部制造业单项冠军。上海中化科技、宁夏中化锂电和中化滏鼎荣获省市级专精特新企业。
2| 实施立体、多元的激励机制,推动科技创新和科技成果产业化