TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
|2022 年末||2022 年初||比重增减|重大变动说明
|金额|占总资产比例|金额|占总资产比例||
货币资金|215,548,048.84|1.93%|184,257,917.81|1.63%|0.30%|
应收账款|449,912,553.36|4.04%|385,257,670.67|3.41%|0.63%|
存货|2,819,071,143.26|25.29%|2,476,213,267.61|21.91%|3.38%|
长期股权投资|6,045,627.55|0.05%|574,198.09|0.01%|0.04%|
固定资产|2,268,736,399.49|20.35%|1,527,151,067.91|13.51%|6.84%|报告期智利子公司加工厂转固
在建工程|93,169,080.25|0.84%|687,865,173.66|6.09%|-5.25%|报告期智利子公司加工厂转固
使用权资产|176,520,809.18|1.58%|212,622,176.98|1.88%|-0.30%|
短期借款|311,418,100.91|2.79%|631,707,450.00|5.59%|-2.80%|
合同负债|21,863,799.44|0.20%|19,134,114.19|0.17%|0.03%|
长期借款|1,770,463,103.73|15.88%|2,597,529,747.56|22.99%|-7.11%|报告期偿还并购贷本金及一年内到期的长期借款增加所致
租赁负债|141,743,472.46|1.27%|175,458,844.41|1.55%|-0.28%|
资产的具体内容|形成原因|资产规模|所在地|运营模式|保障资产安全性的控制措施|收益状况|境外资产占公司净资产的比重|是否存在重大减值风险
银行存款及交易性金融资产|19 年7 月收购境外公司|141,513,719.31|智利|生产经营||||否
存货|19 年7 月收购境外公司|2,431,084,301.29|智利|生产经营||||否
固定资产|19 年7 月收购境外公司|2,201,308,805.55|智利|生产经营||||否
在建工程|19 年7 月收购境外公司|93,169,080.25|智利|生产经营||||否
无形资产|19 年7 月收购境外公司|3,959,228,224.32|智利|生产经营||||否
其他情况说明|无|||||||
项目|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售金额|其他变动|期末数
金融资产||||||||
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)|14,956,344.99|||||8,827,516.52|1,077,409.16|7,206,237.63
上述合计|14,956,344.99|||||8,827,516.52|1,077,409.16|7,206,237.63
金融负债|0.00|||||||0.00
其他变动为汇率变动影响。
详见本报告“第十节、七、81、所有权或使用权受到限制的资产”。
报告期投资额(元)|上年同期投资额(元)|变动幅度
13,250,000.00|0.00|100.00%
公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润
 Australis Seafoods S.A.|子公司|水产品养殖、加工、销售|194,141.14|668,461.32|206,929.28|418,081.01|3,020.76|12,430.40
青岛国星食品股份有限公司|子公司|水产品初加工、批发等|7,266.70|61,634.29|34,114.23|105,574.25|7,378.02|9,173.08
公司名称|报告期内取得和处置子公司方式|对整体生产经营和业绩的影响
青岛海买网海洋科技有限公司|正常注销|对本报告期经营业绩不产生重大影响
浙江沃之鲜进出口有限公司|托管经营|对本报告期经营业绩不产生重大影响
海南沃臻牛进出口贸易有限公司|托管经营|对本报告期经营业绩不产生重大影响
富华和众(海南)贸易有限公司|投资设立|对本报告期经营业绩不产生重大影响
北京赋海食品有限公司|投资设立|对本报告期经营业绩不产生重大影响
青岛国星水产有限公司|投资设立|对本报告期经营业绩不产生重大影响
(一)Australis 的主要经营数据
年份|收获量(吨WFE)|销量(吨WFE)|销售收入(万元人民币)|运营利润(万元人民币)|净利润(万元人民币)|毛利率(%)
2022 年|103,188|86,575|418,081|37,574|12,430|14.8%
2021 年|84,329|85,564|316,941|1,942|8,319|6.2%
同比|22%|1%|32%|1835%|49%|8.6%
注1:以上数据不含并购Australis 所产生的资产评估影响。
注2:运营利润=收入-成本-税金及附加-销售费用-管理费用-研发费用
注3:运营利润同比变化的主要原因:全球三文鱼市场长期处于供需紧平衡状态,以欧美、亚洲为主的三文鱼消费市场需求恢复,三文鱼市场价格回升超出预期,推动2022 年运营利润同比大幅增加。
|2022 年|2021 年|同比
公允价值变动损益|-9,963|1,887|-628%
|2021 年第一季度|2021 年第二季度|2021 年第三季度|2021 年第四季度|2022 年第一季度|2022 年第二季度|2022 年第三季度|2022 年第四季度
公允价值变动损益|-5,885|9,007|-4,288|3,052|16,637|4,187|-17,621|-13,166
受以公允价值计量的鲑鱼鱼群总重量变动以及估计售价变动的影响,各季度公司公允价值变动损益科目变化对净利润影响较大。
分产区|||
|2022 年收获量(吨WFE)|2021 年收获量(吨WFE)|同比
十一区|44,765|36,276|23%
十二区|58,423|48,053|22%
合计|103,188|84,329|22%
分鱼种|||
|2022 年收获量(吨WFE)|2021 年收获量(吨WFE)|同比
大西洋鲑(Atlantic Salmon)|91,682|71,237|29%
鳟鱼(Trout)|11,506|13,092|-12%
合计|103,188|84,329|22%
注1:2022 年相较2021 年收获量变化的主要原因:
(1)养殖中心产能组合不同导致年度收获量计划差异:按智利三文鱼行业监管的休渔规则,含休渔期在内、公司运营中的十一区的养殖中心基本每两年养殖一轮、十二区的养殖中心基本每三年养殖一轮,造成收获期落在每个自然年的养殖中心组成和养殖产能不完全相同。
(2)鉴于公司运营资金紧张,同时为确保未来全面合规,公司提前收获约7,000 吨,既有助于缓解2023 年上半年的资金压力,同时也有助于未来养殖收获量的严格合规。
分地区|||
|2022 年销量(吨WFE)|2021 年销量(吨WFE)|同比
南美洲|21,097|18,000|17%
北美洲|33,545|34,768|-4%
欧洲|15,048|17,685|-15%
亚太地区|16,885|15,111|12%
合计|86,575|85,564|1%
分鱼种|||
|2022 年销量(吨WFE)|2021 年销量(吨WFE)|同比
大西洋鲑(Atlantic Salmon)|79,837|71,293|12%
鳟鱼(Trout)|6,738|14,271|-53%
合计|86,575|85,564|1%
分产品|||
|2022 年销量(吨WFE)|2021 年销量(吨WFE)|同比
整鱼(HON&HG)|42,818|35,368|21%
鱼柳(Fillet)|36,531|43,519|-16%
增值产品(VAP)|7,226|6,677|8%
合计|86,575|85,564|1%
注1:欧洲地区销量下降的主要原因是:因俄乌冲突的影响,公司阶段性的主动调低了该地区的销售。
注2:鳟鱼销量大幅下降原因:考虑到经济性和盈利性等方面因素的影响,2021 年经公司综合战略决策,决定停止鳟鱼的养殖,全力专注于大西洋鲑养殖,此战略决策导致鳟鱼的产销量在2022 年大幅下降。
注3:鱼柳销量下降的原因:在2022 年度,全球三文鱼市场对于整鱼的需求旺盛,因其盈利性更好,公司加大了整鱼类产品的生产和供给,进而导致鱼柳类产品销售占比有所下滑。
|2022 年第四季度|2022 年全年|2021 年第四季度|2021 年全年
大西洋鲑销售价格|6.56|6.91|6.07|5.50
|2022 年第四季度|2022 年全年|2021 年第四季度|2021 全年
大西洋鲑出笼成本|4.86|4.47|4.12|3.73
注1:出笼成本变化的主要原因:大宗原材料价格上涨导致的饲料成本上涨;受全球通货膨胀影响,各项运维成本增加;以及合规成本的增加。
注2:饲料价格上涨为出笼成本上升最主要的原因。受全球通货膨胀、地缘政治等因素影响,饲料原材料大宗商品价格自2020 年第二季度开始持续上涨,目前仍在上涨过程中,推升公司饲料成本至历史高位水平。饲料作为出笼成本中最主要的组成部分,受此影响,三文鱼出笼成本也逐步上升。由于三文鱼养殖周期长达约24-36 个月,饲料原材料价格上涨完全传导至出笼成本具有滞后性。由此可预见Australis 2023 年至2024 年间的养殖成本将高于2022 年。
图:饲料原材料价格指数由饲料厂商Biomar 供应的主要饲料原材料按组成比例加权平均计算所得。
注3:连续三年全球通货膨胀压力持续传导至公司各个业务环节,导致人工、运维、服务等成本持续上涨。随着智利养殖监管要求进一步提高,公司未来的单位捕捞出笼成本中的运营费用会持续抬升。
|2023 第一季度预计|2023 全年预计
收获量|1.7|6.0
销量|2.4|7.0
注1:2023 年全年预计收获量下降的主要原因:公司在2023 年预算制定周期,基于经营成本高企、运营资金紧张等因素确定了未来经营策略和计划的调整。
(1)智利子公司各项经营成本高企。1)自2020 年以来,全球大宗商品(尤其是谷物和油脂)价格持续走高;同时,2022 年初俄乌冲突爆发加速了大宗商品价格的进一步飙升,快速推升了三文鱼饲料原材料价格,致使饲料原材料价格于2022 年末到达历史最高点;2)受三文鱼行业养殖周期规律影响,饲料成本上涨完全传导至出笼成本具有滞后性,三文鱼养殖成本的抬升会在养殖周期结束、鱼收获并出售时体现在利润表中。由此也可预见子公司2023 年至2024 年间主营业务成本中的养殖成本将高于2022 年;3)随着智利渔业监管要求进一步提高,为确保养殖合规运营,以及智利子公司未来需要执行前几年曾发生超产的养殖中心的合规计划,养殖中心的收获量下降,养殖的各项运维成本的都会上升;4)连续三年全球通货膨胀压力持续传导至公司各个业务环节,导致人工、运维、仓储物流、服务等各项成本费用持续上涨。受以上因素影响,公司未来的单位出笼成本将会显著上升。
(2)智利子公司运营资金紧张。1)三文鱼养殖周期长,需先期投入大量的资金才能在后期获得销售收入;2)并购贷款限制子公司融资空间;3)公司于2021年至2022年间,连续实施向特定对象发行股票但均未成功,导致公司资金日益紧张,无力支持子公司。
基于以上因素,公司下调近期的产销量计划,以求平稳渡过经营成本高企和运营资金紧张的时期,之后再逐渐恢复。
海鲜蛋白是优质动物蛋白的重要来源,深海养殖可以为整个社会可持续地生产健康、营养的食物。地球表面70%被海洋覆盖,粮农组织(FAO)估计,目前全球只有约2%的食物供应来自海洋;并且据联合国《世界人口展望2022》预计,2050年全球人口将达到近100 亿,随着全球人口的增长,对蛋白类食品的需求和消费也快速增加。因此开发利用海洋资源成为了满足全球蛋白消费需求的必然趋势,未来全球养殖海产品的消费总量及占全球食品供应的比重都将大幅提高。
三文鱼作为一种健康营养、高质量海鲜蛋白,非常符合全球消费升级的发展趋势,具有巨大的市场发展潜力。三文鱼是《时代周刊》评选的“全球十大健康食物”之一,凭借其食补价值风靡全球。三文鱼富含不饱和脂肪酸(Omega-3)、蛋白质、维生素D 等多种营养元素,经常食用三文鱼可提高脑细胞活性,帮助降低血脂、防治心脑血管疾病,提高记忆力,还能够保护视神经,增强人体抵抗力。因此,随着新兴市场的中产阶级规模日益壮大,民众健康观念不断增强,人口老龄化、资源紧缺、气候变暖等问题日益严峻,经济友好型的三文鱼行业具有巨大的发展潜力。
三文鱼作为资源高效且气候友好的动物蛋白产品,非常符合环境友好的发展趋势,食用养殖三文鱼是优化资源利用的有效方式。全球科学家和政府首脑认为可持续水产养殖和饮食转变以增加海产品消费是缓解气候变化的关键解决方案。全球各国公共卫生系统越来越多地宣传海产品的健康益处。EAT-Lancet 委员会建议增加食用鱼、干豆和坚果作为可持续、健康的蛋白质来源。三文鱼养殖业为水产行业中工业化程度最高、生产风险最低的行业。三文鱼作为一种商业化养殖鱼类,蛋白质转化率、能量转化率、可食用率(Edible Yield)、饲料转化率(FCR) 均表现优良,在自然资源利用效率及经济效益方面较其他动物蛋白产品具有明显优势。
1.全球三文鱼供给增长有限,行业准入壁垒高,长期处于供需紧平衡
(1)野生三文鱼捕捞量无法扩大,三文鱼供应增长主要来自人工养殖
人工养殖已经成为全球海鲜蛋白的主要来源,且比重持续增长。三文鱼野生捕捞供给受海洋渔业资源的衰减和配额的限制,美威2022 年《三文鱼养殖行业报告》数据显示,近10 年野生三文鱼捕捞量约为50~100 万吨,未来没有进一步增长的空间。2021 年,野生捕捞三文鱼产量仅约为人工养殖的四分之一。
目前,全球三文鱼的供应主要来自人工养殖。美威2022 年《三文鱼养殖行业报告》数据显示,养殖三文鱼收获量自1999 年起开始超过野生捕捞,2021 年达到282 万吨(GWT),而野生捕捞仅为70 万吨左右,且主要集中在几个常见特定品种上,包括粉鲑、狗鲑和红鲑,其中粉鲑占比约为67%。
(2)养殖区域有限、牌照资源稀缺,行业准入壁垒高,全球供应增长潜力有限
三文鱼养殖环境对自然条件要求极高。首先水质须清澈无污染,且三文鱼最佳生长温度在8~14°C之间,因此地球上仅有南北半球特定的高纬度范围内水域适于养殖三文鱼。目前,全球仅有挪威、智利、苏格兰、法罗群岛等10 个国家和地区适于开展三文鱼养殖,其中挪威及智利产区占全球三文鱼总收获量的80%左右。
三文鱼养殖牌照发放严格受政府限制。三文鱼养殖牌照数量直接决定了一个区域或公司的三文鱼收获量上限。挪威和智利作为全球三文鱼两大主要产区,均对三文鱼养殖牌照的发放进行严格限制。挪威从1982 年起限制牌照发放,目前当地三文鱼养殖商仅能以拍卖方式获取牌照;而智利渔业监管部门则已停止接收新牌照的申请。未来三文鱼养殖行业获取新的养殖牌照将更加困难,行业准入壁垒高。
基于以上背景,随着行业产能不断增加,海水生物量边界即将达到天花板,同时相关行业及政府机构监管趋严,预计未来收获量增速放缓。根据美威2022 年《三文鱼养殖行业报告》数据显示,大西洋鲑供应自1995 年-2021 年以来增长了549%,年均供给增长率7%;2012-2021 年间,年均供给增长率为4%;三文鱼研究机构Kontali 预计,2021-2026 年供应量增速预计将保持4%的低速增长。ABGSC 预计2023 年全球三文鱼供给增长率约为2%。
(适宜三文鱼养殖的海岸线只处于南北半球的某些特定纬度内,上图标识了目前全球三文鱼养殖的主要地区)
(3)全球三文鱼主要市场需求持续恢复,三文鱼替代优势凸显,长期供不应求
随着全球市场逐渐开放和正常化,市场需求持续恢复。物流疏通、市场放开将会带动三文鱼需求的恢复和增长。目前来看全球主要三文鱼市场的餐饮市场几乎恢复至2019 年水平,过往形成的家庭三文鱼消费需求较以往更加强劲。
另一方面,在全球大宗商品价格高涨推动饲料价格增长的背景下,其他动物蛋白价格涨幅高于三文鱼,将会使三文鱼替代优势凸显。三文鱼养殖由于其饲料转化效率高的优势,相较于其他动物蛋白产品更能抵御成本上涨的影响。北欧银行(Nordea)分析师估计,牛肉生产商的饲料成本增长率约是三文鱼的四倍,因此其他肉类生产商不得不将价格提升20-40%以抵御成本的上涨,这也会推动三文鱼市场需求的增加。
长期来看,三文鱼市场供不应求。根据美威2022 年发布的《三文鱼养殖行业报告》显示,2012-2021 年全球三文鱼总产值的复合年增速为9%,高于全球三文鱼总收获量的年复合增长率4%,体现了需求增速高于供给增长率。
2.中国消费升级,带动中国三文鱼市场需求高速增长
城镇化进程的加快和人均可支配收入的提高带动食品消费需求不断增长,同时,随着人们生活水平的提高,消费者对于食品安全、营养、健康、美味的需求有所提升,对于产品品质和品牌有了更高的追求。
美威2022年《三文鱼养殖行业报告》统计数据显示,中国为三文鱼人均消费量较低的国家,大约仅为0.06kg/年,而挪威、瑞典和芬兰的人均消费量多达6-8kg/年不等。对标欧洲,中国市场具有超过100 倍的增量空间,成为全球最有增长潜力的三文鱼消费市场。随着消费结构的转型升级和健康意识的增强,中国市场对优质蛋白食品的需求将进一步得以释放。
三文鱼富含Omega-3、18 种氨基酸(包含人体必需的8 种氨基酸)等多种微量元素,能够促进大脑发育,增强记忆力,提高身体免疫力,营养价值极高,符合目前国内消费升级的趋势。根据中国海关统计局数据显示,2017-2019 年间,进口大西洋鲑鱼总量保持较快增长,复合年增速达35.5%。2022 年中国进口大西洋鲑鱼达到6.29 万吨,同比增长9%,未来中国消费需求将逐渐恢复。
中国市场的渠道结构优化及消费市场下沉有助于释放更多的市场需求。目前国内以三文鱼为代表的海鲜消费约90%为餐饮渠道,仅10%为零售终端渠道消费。而欧美、日韩等传统市场,60%为零售终端消费,40%为餐饮渠道消费。但随着新一代消费力的崛起,以及新零售和新餐饮的发展,将进一步推升中国市场线上及线下三文鱼零售市场的快速增长。另一方面,目前国内以三文鱼为代表的海鲜蛋白市场主要集中在北上广深杭等一二线城市,而在“健康中国”政策引导下,中国三四线城市的消费者对健康营养食品的认知逐渐提升,这些市场的消费者对健康营养的需求也在持续增长。因此,在中国市场三文鱼供给充足的前提下,预计未来三四线城市渗透率将快速提升。
习近平总书记在党的二十大报告中指出:“树立大食物观,发展设施农业,构建多元化食物供给体系”,在确保粮食供给的同时,保障肉类、蔬菜、水果、水产品等各类食物有效供给,为我国食物安全赋予了新的内涵。报告明确提出,要“向江河湖海要食物”,大力发展深远海养殖业和远洋渔业,开拓新的水产养殖空间,提高渔业发展质量。2022 年,农业农村部印发《“十四五”全国渔业发展规划》,为公司的未来发展指明了前进方向。
公司坚决践行大食物观,贯彻落实全国渔业发展规划的精神和倡议,发挥上游养殖端资源优势,通过整合产业链、优化销售市场布局,为保障以三文鱼为代表的优质海洋蛋白对国内市场的供应做出了积极而卓有成效的努力。同时,公司致力于培养国际化养殖技术人才,发展全球领先的海洋养殖技术,引领低碳环保的养殖理念,加强国际交流与合作,用实际行动推进绿色健康养殖和发展智慧渔业,促进我国水产养殖进步。
公司通过子公司Australis 实质性地掌控全球稀缺的养殖端优质资源,持续优化子公司运营效率,从淡水育苗、海水养殖、产品研发、加工生产、市场布局、渠道销售开拓、品牌建设等多方面入手,提高全产业链精细管理水平。以智慧化的
三文鱼养殖加工为核心,公司一方面依托全球供应链和全球消费市场,通过创新研发技术提供高营养美味的海洋蛋白食品,一方面通过整合养殖端先进经验推动海洋科技发展,布局“蓝色经济”产业生态建设,大力发展海洋经济,助力海洋强国建设。
公司积极把握消费升级的大趋势,聚焦在以进口海鲜为代表的优质海洋蛋白领域,持续锻造在核心品类控制、全渠道的销售服务、质量控制、供应链管控、品牌建设等方面的核心竞争力。同时,公司紧抓行业发展机遇,借鉴成熟市场海产品行业管理方式及经营理念,加大在中国市场的开拓力度;通过打通产业链上下游,结合品牌塑造和渠道开拓,扩大公司在中国三文鱼行业的综合影响力和行业领导地位,将公司打造为全球优质蛋白领域的领先型企业。公司坚持“全球资源+中国消费”的发展战略,通过富含Omega-3 的超级营养食材打造高品质食材供应链和超级营养食品,助力“健康中国”国家战略的实现。
未来,公司将以“掌控全球优质海洋蛋白资源,助力国民营养健康升级;引入全球领先智慧养殖技术,推动中国蓝色牧场发展”为使命,持续积累全球先进养殖技术和经验,充分发挥行业领军企业的带头作用,为推进中国智慧渔业事业做出积极贡献。
公司将充分利用全球水产行业向好的积极局势,进一步加强海外资产运营,同时大力开发中国市场。
1.强化精细化运营管理,提升海外资产健康可持续运营能力
公司通过境外管理团队整合、关键岗位人员派驻等方式,加强对智利子公司的精细化管理,深度把控境外业务并参与重大经营决策,提升海外业务的经营效率,确保降本增效专项项目实施落地。
公司进一步聚焦于规模适度、持续优化提升盈利能力的经营策略,根据公司的资源边界设定合适的养殖、加工和销售规模,通过进一步提升增值产品的比例和深加工能力,优化利用公司端到端产能,提升盈利能力,实现可持续发展。
淡水育苗环节,公司将注重培育优势鱼种;海水养殖环节,将继续加强成本控制,降本增效,进一步提升工业化、智能化程度;饲料方面,将继续保持饲料转化率优势,努力最小化饲料原材料上涨对养殖成本的影响;产品加工方面,位于智利麦哲伦区的工厂已于2022 年第四季度正式投产,将系统性的解决该区的三文鱼屠宰和加工问题;产品销售方面,将提高终端消费者产品、增值产品及深加工产品的销售占比。于此同时,公司将充分开发已投入运营的十二区新工厂的加工产能,大幅提高该区的产品竞争优势,增加产品品牌、品质及产区溢价。
2.继续执行动态化销售策略,巩固海外市场地位
公司的产品市场遍及北美洲、南美洲、欧洲及亚洲,境外客户类型主要为企业客户,如大型进出口商、终端零售商和分销商等。因此,公司积极对现有客户进行高效服务和维护,建立长期、可持续的伙伴关系;销售团队基于采购、生产数据,确定未来可供出售的产品数量并接触潜在目标客户,从而确保公司作为国际化企业,始终保持实时、动态优化销售结构的能力,实现销售客户的多样性,进而优化销售利润。同时,公司在国际市场精确区隔销售渠道和目标消费群,通过对 Southring、Mama Bear、La Cosecha del Mar 等品牌的产品结构调整,实现销售利润最大化。
3.全方位打造创新模式,重点发力中国市场
2023 年,公司将从保障中国市场供应、拓展销售渠道、优化销售链路等几大维度,大力加强中国市场的拓展,同时发挥上游养殖经验优势,积极引入知识资产,助力国家智慧渔业发展。
(1)保障中国市场供应。2023 年,在全球三文鱼产量增长有限、供应偏紧的大背景下,公司通过战略性调整全球市场布局,实现对中国市场的保障供应,力争最大程度上优先满足中国消费者对优质海洋蛋白的需求。
(2)拓展销售渠道。2023 年,公司将继续拓展原有的四大销售通路,推进中国业务增长。第一是分销,公司通过境内境外双交付模式,加速中国三文鱼市场的渗透;第二是零售商超,公司将根据已入驻的商超平台,提供更具竞争力的产品,并大力拓展线下渠道,让三文鱼进入更多商超零售平台;第三是线下母婴渠道,三文鱼作为优质海洋蛋白的代表,在儿童等特定群体的膳食中有更加重要的营养意义,公司将以高营养儿童食品“馋熊同学”为主要产品线,继续开拓精深加工三文鱼产品对线下母婴连锁店等渠道的覆盖,并通过丰富多样的线下食育教育活动,提升消费者对海洋蛋白营养价值的认知;第四是礼赠渠道,公司礼赠渠道销售团队专注以三文鱼为主的高端蛋白礼品市场,不断对旗下的南极颂礼盒进行改
良,推陈出新、拓展礼盒组合形式,以多样化的礼赠形式全面服务不同消费群体的需求,在海鲜礼品市场已占据一席之地。
(3)创新市场营销模式。2022 年,公司通过线下零售品牌“可可海里”开启三文鱼鲜切体验店尝试,截止2022 年末,“可可海里”已在青岛、济南成功落地六家店面,业务模式初步获得验证。公司通过以三文鱼为主打产品的海鲜鲜切体验店,多点布局,缩短销售链路,以最直接的销售链条触及消费者、辐射周边区域,致力于降低广大消费人群对三文鱼等优质食材的体验门槛,促进优质海洋蛋白在国内的普及。
4.整合国际先进养殖管理经验,助力国内智慧渔业发展
三文鱼养殖业是农业板块中产业化、智能化程度最高的行业之一。公司以对子公司Australis 的嵌入式管理为契机,深入了解国际三文鱼养殖端管理平台、设备设施等行业前沿信息,培养上游专业人才队伍,对国际数智化养殖经验的信息梳理和团队整合已初见成效。后续公司计划持续进行对养殖端知识资产的采集和更新,总结并形成可复制、可实践的渔业养殖管理成熟方案,并积极赋能服务国内渔业养殖者,推动我国智慧渔业发展。
同时,公司通过实践,掌握全球海产品行业的市场、经营、法律环境,积淀跨国经营管理经验。借助国际成熟产区、市场的海产品生产运营管理方式及经营理念,结合国内已有的在全通路服务、多品类协同、增值产品的开发和加工方面的能力储备,致力于为国内海产养殖业的发展提供转型升级动力,在发展成为中国一流、全球领先的新型海鲜平台企业的同时,助力国家智慧渔业发展。
5.进一步提升公司的治理和管理水平,实现高质量发展
公司进一步健全和完善子公司的治理和管理体系,加强了对子公司规范运作的管理和监督;大力推进数智化项目的实施与应用,上线智能化管理系统,提升管理效率;加强人才储备和内部培养培训体系的建设,搭建了成熟的人才梯队建设体系,提升关键人才保留率,确保关键岗位的连续性;完善公司的合规风控管理体系,加强境内外内部审计工作联动,形成标准统一的内部审计程序和流程;积极践行ESG 理念,进一步夯实公司可持续发展的基础,实现公司的产业愿景。
(四)公司面临风险及应对措施
1.“退市风险警示”及“其他风险警示”
公司2022 年末经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计的归属于上市公司股东的所有者权益为-30,138.88 万元;以及公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022 年度财务报表出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定,公司股票交易触及“退市风险警示”及“其他风险警示”情形。公司2022 年年度报告披露后,公司股票交易将被实施“退市风险警示”及“其他风险警示”,股票简称变更为“*ST 佳沃”,敬请投资者注意投资风险。
应对措施:公司将调整经营计划,落实降本增效;同时全力推进资本运作,改善资产负债结构,尽快消除净资产为负值的影响。
2.原材料及产品市场价格波动风险
目前,公司狭鳕鱼、北极甜虾等产品所需主要原材料由国际大型渔业捕捞公司等供应商提供。随着海洋资源日益稀缺,原材料价格可能会有所上涨。公司所处行业市场化程度较高,供需失衡可能会导致产品市场价格有所波动。此外,受三文鱼饲料的原材料大宗商品(谷物、油脂等)价格上涨的影响,公司饲料成本上升至历史高位。上述因素可能会对公司的毛利率和净利润水平产生不利影响。
应对措施:公司的采购计划通常根据年度的销售预估和产能状况制订,并且紧密跟踪原材料价格走势、市场供需情况等诸多因素,及时、主动进行采购策略调整。同时,与重要客户签订年度销售合同,并在后续执行过程中,借助公司品类优势、通路优势及多年来与上游核心供应商形成的战略合作关系,在价格出现较大波动时,进行弹性调整。此外,公司通过开展降本增效,控制采购成本,提高饲料转化率,提升工厂的产能利用率,优化国别的销售组合提升售价等措施来尽可能地一定程度上缓解成本上涨的压力,以期最大程度减少原材料价格波动和市场竞争给公司带来的经营风险。
3.贸易环境及汇率变动风险
公司生产加工所需的原材料从全球各国采购,公司产品主要出口至国外市场,国家进出口贸易政策变化及汇率波动幅度的加大可能影响公司业务开展。随着世界经济市场开放度的提高,贸易规模不断扩大,国际市场的竞争日趋激烈,贸易
摩擦也日益增多,许多国家通过贸易壁垒手段限制海外商品在本国的竞争。公司生产经营面临贸易环境及汇率变动的风险。
应对措施:1加强运营管理,合理筹划费用,减少不必要的支出;扩大盈利单品的销售,增加销售毛利率。2减少美元敞口,通过现汇采购,提前收汇、远期结售汇、争取使用人民币计价结算等方式,减少未来汇率波动带来的影响。3适当调整销售价格或采购价格。出口方面:把汇率损失摊入出口商品中,以转嫁汇率风险。进口方面:将汇率变动可能造成的损失从进口商品价格中剔除,以转嫁汇率风险。
4.食品安全风险
随着我国消费者食品安全意识的普及以及权益保护意识的增强,同时政府相关部门不断加大对食品安全的监管力度,食品质量安全控制已经成为食品企业的重中之重,对公司在食品质量安全控制方面提出了更严格的要求。保证产品安全,杜绝产品质量问题,是公司生产经营的重中之重。如果公司出现质量控制缺失而产生重大食品安全问题,将直接损害公司的品牌声誉及行业口碑,从而在一段时间内影响公司的经营业绩。
应对措施:公司高度重视产品加工的安全卫生和质量控制,积极推行标准化生产和管理,建立并实行从原材料到成品的食品安全保证体系,通过了GMP(良好操作规范)、SSOP(卫生标准操作程序)、HACCP(危害分析与关键控制点)和 BRC(英国零售商协会食品技术标准)等质量管理体系认证,符合中国、欧美等国家相关食品安全法律法规,在源头管理、质量体系运行以及企业自检自控能力等方面均达行业较高水平;在此基础上,公司建立了消费者投诉和质量问题的应急系统,最大程度地降低由此产生的食品安全风险。
5.全球地缘政治因素导致供需变化的风险
全球地缘政治风险加大,局部战争冲突时有发生,不仅造成俄罗斯和欧洲市场的波动,以及来自该地区原材料供应的不稳定和成本的影响,以及全球市场的不稳定。这些不确定性风险可能会对公司部分市场产生一定冲击,公司存在海外市场需求变化进而影响公司业绩的风险。
《联合国2030 年可持续发展议程》明确关注可持续的消费和生产模式、气候变化及其影响以及海洋与海洋资源可持续利用,各国对可持续发展与气候变化日渐重视,环保意识不断提高,减少生产活动中的碳排放成为大势所趋,各国纷纷制定政策以限制碳排放等强化环境保护的政策。为促进三文鱼养殖环境的可持续发展,智利政府持续加强对生物多样性及海洋环境的监管,大力推行可持续发展。公司所在的行业存在因该类政策原因需要改变生产运营计划的风险。
应对措施:公司通过对接智利其他三文鱼市场资源,拓展全球其他三文鱼产区的机会来增加供应;积极拓展海外销售渠道和扩大中国市场,销售市场多元化以减低单一国别/地区变动的影响。同时积极提升增值产品的比例,继续大力打造中国市场的高营养食品品牌,提高公司的持续盈利能力。从公司治理到管理体系到专业人才,全方位加强公司合规管理能力。
6.其他风险
由于公司境外业务区域广阔,世界宏观经济发展、利率变化、税务政策、环境污染、自然灾害等其他因素均有可能给公司带来不利影响。
应对措施:公司目前已经初步建立了拥有国际化视野的管理队伍,成立了专门的智利团队,公司通过不断吸纳人才,加大对所在国和地区的政治、经济、文化、商业、社会、税务政策等的了解和研究;完善防控体系并严格遵守智利渔业和水产相关的法律法规;选取自然环境、卫生条件优异的三文鱼培育区域,进行合理规划等对以上诸多因素做好分析,并制定预备应对方案,以求在前端进行其他风险的预防;此外为三文鱼业务可能面临的环境污染、自然灾害等风险购买商业保险。
接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|调研的基本情况索引
2022 年02 月07日|公司|电话沟通|机构|华西证券周莎、中信证券罗寅、银华基金王建、广发基金陈少平、新华基金赵强、中银证券资管戴晓枫、财通基金沈犁、华贵人寿顼立松|公司发展战略及布局|2022 年2 月8日,巨潮资讯网《投资者关系活动记录表》
2022 年04 月08日|公司|电话沟通|机构|东亚前海证券汪玲、赵雅斐、国联证券陈梦瑶、孙凌波、华安证券王莺、华西证券孙志锴、光大证券贺根、中信证券黎刘定吉、长城国瑞证券戴晓彬、嘉实基金曲盛伟、交银施罗德基金杨金金、诺安基金耿诺、汇安基金吴尚伟、国富人寿程勇、华贵人寿顼立松、睿德信投资集团肖斌、睿亿投资刘笑涵、王慧林、红筹投资潘滨海、正弘投资周情、上海森锦投资季亮、深圳鑫然投资李会坤、正道兴达投资方明|2021 年度经营情况及未来规划|2022 年4 月8日,巨潮资讯网《投资者关系活动记录表》
2022 年04 月19日|公司|电话沟通|机构|国元证券凌晨、国联证券陈梦瑶、孙凌波、东亚前海证券汪玲、赵雅斐、华西证券周莎、华安证券王莺、光大证券贺根、中信证券罗寅、施杨、东北证券李强、唐凯、郭梦婕、海通证券吴岱禹、广发基金吴远怡、王伯铭、长城基金余欢、招商基金朱之光、中金基金闫鑫、国投瑞银王鹏、中邮基金任慧峰、綦征、曹思、宝盈基金李巍宇、南华基金冯果、天弘基金张慧、上投摩根基金刘健、博时基金尹哲、光大保德信基金王|2022 年第一季度经营情况及三文鱼行业情况|2022 年4 月19日,巨潮资讯网《投资者关系活动记录表》
||||凯、兴全基金薛怡然、兴华基金崔涛、华商基金范一帆、财通资管何智超、广发资管高峰、华泰资管冯潇、浙商资管马斌博、德邦资管刘婧、泰康资产卢日欣、国泰元鑫资产秦宇斌、新华资产杨思思、华泰证券自营朱光灵、兴业银行张睿、睿亿投资刘笑涵、王慧林、森锦投资季亮、正弘投资周晴、正道兴达投资方明、禾永投资焦云、马东琪、马健、煜德投资王秀平、深圳纽富斯投资黄俊豪、大象资产吴丹、红筹投资胡冰、创金合信刘毅恒、志开投资吕斐斐、圣耀资本段紫薇||
2022 年04 月22日|价值在线|其他|其他|在线投资者|2021 年度业绩及经营情况|2022 年4 月22日,巨潮资讯网《2021 年度网上业绩说明会暨投资者关系活动记录表》
2022 年05 月13日|公司|电话沟通|机构|国联证券线上策略会东亚前海证券线上策略会|三文鱼行业情况、公司未来规划及资本运作进展|2022 年5 月13日,巨潮资讯网《2022 年5 月13日投资者关系活动记录表》
2022 年05 月19日|公司|电话沟通|机构|华安证券王莺、纪孝娟、天风证券吴立、蒋梦晗、相聚资本刘文祥、信诚基金管嘉琪、东方红资管张伟锋|公司业绩及经营情况、三文鱼行业情况|2022 年5 月20日,巨潮资讯网《2022 年5 月19日投资者关系活动记录表》
2022 年05 月20日|公司|电话沟通|机构|天风证券吴立、蒋梦晗、东方基金吕燕晨、大家资产胡筱、工银瑞信袁辰昱|三文鱼行业情况及公司业务情况|2022 年5 月20日,巨潮资讯网《2022 年5 月20日投资者关系活动记录表》
2022 年05 月26日|公司|电话沟通|机构|天风证券蒋梦晗、大成基金李燕宁、东北证券线上策略会|三文鱼行业情况及公司经营情况|2022 年5 月26日,巨潮资讯网《2022 年5 月26日投资者关系活动记录表》
2022 年06 月17日|公司|电话沟通|机构|华安证券王莺、纪孝娟、天风证券吴立、蒋梦晗、相聚资本刘文祥、信诚基金管嘉琪、东方红资管张伟锋|三文鱼行业情况及公司未来规划,佳沃食品联合海产行业权威机构 Kontali 发布《三文鱼行业及市场洞察报告》|2022 年6 月17日,巨潮资讯网《2022 年6 月17日投资者关系活动记录表》
2022 年06 月29日|公司|电话沟通|机构|中信证券线上策略会|三文鱼行业情况及公司经营情况|2022 年7 月1日,巨潮资讯网《2022 年6 月29日投资者关系活动记录表》
2022 年07 月07日|长沙|其他|机构|天风证券2022 年中期策略会|三文鱼行业情况及公司经营情况|2022 年7 月7日,巨潮资讯网《2022 年7 月7日投资者关系活
||||||动记录表》
2022 年08 月29日|公司|电话沟通|机构|国联证券陈梦瑶、孙凌波、国元证券凌晨、天风证券蒋梦晗、金模楹、林毓鑫、东亚前海证券汪玲、赵雅斐、华西证券魏心欣、华安证券万定宇、海通证券颜慧菁、中信证券黎刘定吉、惠通基金刘利钊、广发基金王伯铭、长城国瑞戴晓彬、交银施罗德杨金金、中邮基金任慧峰、财通基金朱海东、深圳前海知行资管徐宏立、东证资管张伟锋、蔡毓伟、国君资管张炳炜、方瀛研究与投资(香港)有限公司Yifan Miao、凯石基金张俊、唐楚彦、禾永投资马健深圳前海珞珈方圆赖欣、玄卜投资(上海)有限公司夏一、大家资产胡筱、正道兴达方明、王旭|2022 半年度业绩及公司经营情况|2022 年8 月29日,巨潮资讯网《2022 年8 月29日投资者关系活动记录表》
2022 年09 月15日|公司|电话沟通|机构|东北证券线上策略会|三文鱼行业情况及公司经营情况|2022 年9 月15日,巨潮资讯网《2022 年9 月15日投资者关系活动记录表》
2022 年09 月21日|公司|电话沟通|机构|东亚前海证券赵雅斐、天风证券蒋梦晗、银河基金卢轶乔|三文鱼行业格局及公司发展规划情况|2022 年9 月21日,巨潮资讯网《2022 年9 月21日投资者关系活动记录表》
2022 年09 月23日|公司、北京|其他|机构|天风证券线上策略会华西证券消费行业主题策略会|公司发展规划情况|2022 年9 月23日,巨潮资讯网《2022 年9 月22日、9 月23 日投资者关系活动记录表》
2022 年09 月28日|北京|其他|机构|国联证券线下策略会|三文鱼行业格局及公司发展规划情况|2022 年9 月28日,巨潮资讯网《2022 年9 月28日投资者关系活动记录表》
2022 年10 月26日|公司|电话沟通|机构|国联证券孙凌波、中信证券罗寅、黎刘定吉、天风证券蒋梦晗、林毓鑫、东亚前海证券汪玲、赵雅斐、申钰雯、东北证券陈科诺、郭梦婕、兴业证券金含、林佳雯、郭晓东、华西证券周莎、魏心欣、华安证券万定宇、中金研究部沈旸、财通证券李天阳、王子昂、长盛基金周思聪、长城国瑞戴晓彬、银河基金卢轶乔、鹏杨基金曹敏、惠通基金晏楷钧、刘利钊、民生资管陆云、薛路遥、杜龙文、王东苹、徐泽铭、禾永投资焦云、马健、大家资产胡筱、立名投资许淼|2022 第三季度业绩及公司经营情况|2022 年10 月26日,巨潮资讯网《2022 年10 月26 日投资者关系活动记录表》
2022 年11 月02日|公司|电话沟通|机构|国元证券邓晖、何军、单蕾、贵州展金投资石开荣、曾凡芹、升水投资张宏叶、西藏香山朱麟、枫瑞资产吴蕊、大隐投资周锐、高红星|三文鱼行业情况|2022 年11 月2日,巨潮资讯网《2022 年11 月2日投资者关系活动记录表》
2022 年12 月08日|公司|电话沟通|机构|中信证券线上策略会东亚前海证券线上策略会|三文鱼行业情况及公司业务发展情况|2022 年12 月8日,巨潮资讯网《2022 年12 月7
||||||日、12 月8 日投资者关系活动记录表》
报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求,结合公司经营管理的需要和实际情况,不断完善公司法人治理结构,健全和完善了《信息披露管理制度》《子公司管理制度》《防范大股东以及其他关联方占用资金管理制度》
等公司治理相关制度,同时全面梳理内部控制相关管理制度,进一步规范公司运作,提高公司治理水平。公司董事、监事、高级管理人员以及核心业务人员加强对相关法律、法规及规范性文件的学习,明确应当遵循的基本行为准则和职业道德,以切实维护公司及全体股东的合法权益。
公司严格按照《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定组织召开股东大会,股东大会的召集、召开和表决程序及提案内容等均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司股东能够在股东大会上充分表达自己的意见和建议,行使自己的权利;同时公司建立了通畅有效的沟通渠道,充分保障全体股东特别是中小股东的合法权益。报告期内,公司召开了2 次股东大会,均由董事会召集,审计并通过议案共计21 项。
公司具有独立的业务经营能力及完备的运营体系,在业务、人员、资产、机构、财务上均独立于控股股东和实际控制人,公司董事会、监事会和内部机构根据其议事规则或公司制度独立运作。公司控股股东和实际控制人能严格规范自己的行为,控股股东通过股东大会依法行使其权利并承担义务,不存在超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情形,不存在违反承诺的情况。报告期内,公司没有为控股股东和实际控制人提供担保,亦不存在非经营性占用公司资金的情形。
3.董事和董事会
公司董事会由7 名董事组成,其中独立董事3 名。公司董事会成员结构合理,董事任职资格、选聘程序、构成均符合有关法律法规的要求。报告期内,公司共召开11 次董事会,公司董事会的召集、召开和表决程序等均严格遵守规定,会议记录完整、真实,会议相关信息披露及时、准确、充分。各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会,从公司和全体股东的利益出发,忠实勤勉地履行职责,保障董事会的规范运作和科学决策。独立董事均做到独立开展工作,并就相关事项发表事前认可意见和独立意见,维护上市公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。同时董事会不断加强下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的有效运行,使各专门委员会深入了解公司行业格局、战略规划、业务进展、人才激励等各个方面,充分履行职责,加强专题研究分析,为进一步推动公司治理和经营管理水平的提升贡献专业建议。
4.监事和监事会
公司监事会由3 人组成,其中职工代表监事1 名。公司监事会成员结构合理,监事任职资格、选聘程序、构成均符合有关法律、法规的要求。报告期内,公司共召开监事会8 次,公司监事会的召集、召开和表决程序等均严格遵守规定,并有完整、真实的会议记录。公司监事会本着对全体股东负责的精神,对公司关联交易、股权激励计划股票授予、提供担保等重大事项进行监督并发表意见;与董事会、经营管理层保持持续沟通,及时、动态了解公司各项经营决策及重大事项,加强对董事会决策和公司经营风险的深入研究,提出了专业建议,在董事会决策及日常经营方面切实履行了监督职能,在完善公司内部控制及规范运作方面发挥了重要作用,维护了公司及股东的合法权益。此外,各位监事认真学习有关法律法规、积极参加相关业务培训,及时了解最新法规和政策动态,提升履职能力,从而推动公司健康、稳定地发展。
5.高级管理人员与公司激励约束机制
公司高级管理人员的聘任严格依照有关法律法规和《公司章程》的规定进行,具备履行相应岗位职责所必需的专业知识与素质,高管人员本着对公司及公司股东高度负责的态度,能够在《公司章程》《公司总经理工作细则》等制度规定的
职权范围内忠实、勤勉、谨慎地履行职责,切实执行股东大会及董事会做出的各项决议,并接受监事会的监督。报告期内,公司完善了周例会和月度经营分析会的多层次管理体系,对实际经营状况进行动态分析和判断,为公司及时调整经营策略、提升运营管理效率以及研究制定长期发展战略提供依据和保障。此外公司建立了完善的绩效考核制度,公司高级管理人员的薪酬与公司绩效、个人绩效相关联,由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行绩效考核和评价。
6.子公司规范治理
为加强公司对子公司的管理,建立长期、有效、规范的内部运作机制,公司制定并完善了《子公司管理制度》。报告期内,公司进一步完善了子公司法人治理结构,优化了子公司股东会、董事会及监事会的召集程序,统一规范了子公司三会决议文件编制及档案管理,并报送公司备案;同时充分发挥内部审计职能,加强对子公司的重大事项、经营决策、预算
制定等事项的流程管控。公司通过以上措施加强了对子公司规范运作的管理和监督,在实现子公司高效、有序运作的同时,对公司的治理结构、资源、资产、投资等运作进行风险控制,进一步提高公司整体运作效率和抗风险能力。
7.内部控制建设
公司严格按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合公司实际情况制定了较为完善的内部控制体系。报告期内,公司全面系统性梳理并完善了供应链管理、大宗商品采购、销售管理、财务管理、人力行政等制度,并完成制度汇编,确保公司各项流程和系统更合理、科学、简洁、清晰,具有较强的可操作性。同时公司积极培养Australis 公司本地化内审人员,以便公司内审部门更好的对Australis 内审工作进行管控,从而形成境内、外标准统一的内部审计程序和流程。公司对国内各事业部开展专项的运营管理内部控制评估工作,并且开展信息化优化项目,通过对业务流程梳理、财务流程优化、IT 系统支持业务升级以提升业务运营效率。此外,公司高度重视信息系统运行的可靠性和准确性,配合审计机构对Mercatus 系统进行IT 审计,确保生物资产计量的准确性。2023 年的内部控制建设将持续助力提升公司的经营管理效率,通过科学的管控方法、先进的管控工具以及有效的人员保障来应对和管理公司所面临的战略、财务、营运以及合规风险,促进公司核心竞争能力的持续提升,使得公司良性、持续发展。
8.信息披露与透明度
公司严格按照相关法律法规及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等公司制度的要求,真实、准确、及时、公平、完整地披露可能对广大投资者决策产生重大影响的信息,并做好信息披露前的保密工作,以尊重所有股东的知
情权,确保公司所有股东均有公平的机会获取公司信息。公司高度重视内幕信息管理,严格按照《公司内幕信息管理制度》的规定,如实、准确、完整地进行了内幕信息知情人档案登记,切实做好公司内幕信息管理工作。此外,公司通过深交所互动易平台、投资者专线电话、投资者说明会、股东大会、现场接待等方式与投资者保持良好沟通,依法合规、高效平等的接待公司所有股东及潜在投资者,确保所有股东有公平获得信息的机会,保障投资者的知情权,增进投资者对公司的了解和认同,提升公司治理水平。
良好的公司治理是企业发展的基石和保障,本公司将持续巩固并进一步提高公司治理水平,保障和稳固公司健康、稳步和可持续发展。
1.业务独立
公司从事以三文鱼为代表的优质海产品的养殖、贸易、加工及品牌销售,品牌食品营销业务。公司及各子公司均拥有完整、独立的供应、生产和销售系统,按照生产经营计划自主组织生产经营,独立开展业务,独立核算和决策,独立承担责任与风险。公司不存在依赖股东及其它关联方的情况。
2.人员独立
公司拥有独立、完整的人事及薪酬管理体系,并制订了严格的人事管理制度。公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》《公司章程》的有关规定选举、聘任产生;公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作,且均在公司领取薪酬,均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务。
3.资产独立
公司拥有独立于控股股东、其他发起人及股东的生产经营场所,拥有独立完整的资产结构,拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产,拥有独立的采购和销售系统。公司资产与控股股东资产严格分开,并完全独立运营,不存在与股东单位共用的情况,不存在被股东及其他关联方占用公司资产、资金而损害公司利益的情况。
4.机构独立
公司依照《公司法》和《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构,建立了符合自身经营特点的组织结构,建立了完整、独立的法人治理结构,各机构依照《公司章程》和各项规章制度行使职权。公司控股股东根据《公司章程》行使股东权利;公司、控股子公司及各内部职能部门与控股股东及实际控制人控制的其他企业完全分开、独立运作。
5.财务独立
公司有独立的财务会计部门,财务总监由公司董事会聘任,财务人员独立并由公司自行聘用,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,独立进行财务决策。公司独立开设银行账户,依法独立进行纳税申报和履行纳税义务,不存在与控股股东、实际控制人及其他关联方共用银行账户或混合纳税现象。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2021 年年度股东大会|年度股东大会|55.26%|2022 年05 月05 日|2022 年05 月05日|巨潮资讯网,《2021年年度股东大会决议公告》(2022-040)
2022 年第一次临时股东大会|临时股东大会|49.74%|2022 年11 月10 日|2022 年11 月10日|巨潮资讯网,《2022年第一次临时股东大会决议公告》(2022-070)
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
陈绍鹏|董事长|现任|男|54|2021 年04月29 日|2024 年01月28 日|0|0|0|0|0|
|董事|现任|||2021 年01月29 日|2024 年01月28 日||||||
周庆彤|董事|现任|男|50|2021 年06月11 日|2024 年01月28 日|0|0|0|0|0|
吴宣立|董事|现任|男|45|2021 年06月11 日|2024 年01月28 日|390,000|0|0|0|390,000|
万小骥|董事|现任|女|45|2021 年06月11 日|2024 年01月28 日|0|0|0|0|0|
王全喜|独立董事|现任|男|68|2021 年01月29 日|2024 年01月28 日|0|0|0|0|0|
陈景善|独立董事|现任|女|54|2022 年05月05 日|2024 年01月28 日|0|0|0|0|0|
郭祥云|独立董事|现任|女|42|2021 年01月29 日|2024 年01月28 日|0|0|0|0|0|
王维勇|监事会主席|现任|男|49|2022 年05月10 日|2024 年01月28 日|0|0|0|0|0|
王维勇|监事|现任|男|49|2022 年05月05 日|2024 年01月28 日|0|0|0|0|0|
李冠群|监事|现任|男|32|2020 年11月30 日|2024 年01月28 日|0|0|0|0|0|
黄位芳|职工监事|现任|女|31|2019 年06月10 日|2024 年01月28 日|0|0|0|0|0|
唐寅|总经理|现任|男|42|2022 年01月28 日|2024 年01月28 日|0|0|0|0|0|
石月宁|财务总监、副总经理|现任|女|39|2022 年04月13 日|2024 年01月28 日|0|0|0|0|0|
吴爽|董事会秘书、副总经理|现任|女|38|2021 年06月18 日|2024 年01月28 日|0|0|0|0|0|
石慧|独立董事|离任|女|42|2021 年01月29 日|2022 年05月05 日|0|0|0|0|0|
佟晓琳|监事会主席|离任|女|39|2021 年07月12 日|2022 年05月05 日|0|0|0|0|0|
陈建华|总经理|离任|男|47|2021 年04月29 日|2022 年01月28 日|12,500|0|3,125|0|9,375|二级市场减持
张德慧|财务总监、副总经理|离任|男|47|2019 年10月28 日|2022 年04月13 日|0|0|0|0|0|
合计|--|--|--|--|--|--|402,500|0|3,125|0|399,375|--
1.2022 年1 月28 日,总经理陈建华先生基于个人家庭和事业安排考虑,辞去公司总经理职务,辞职后不在公司担任任何职务。
2.2022 年4 月13 日,财务总监张德慧先生基于个人和事业安排考虑,辞去公司副总经理、财务总监职务,辞职后不在公司担任任何职务。
3.2022年5 月5 日,独立董事石慧女士因工作变动,新任岗位要求任职人员不得兼任独立董事职务,辞去公司独立董事及董事会下属专门委员会职务,辞职后不在公司担任任何职务。
4.2022年5 月5 日,监事会主席佟晓琳女士因个人家庭原因,辞去公司监事会主席、非职工代表监事职务,辞职后不在公司担任任何职务。
姓名|担任的职务|类型|日期|原因
陈景善|独立董事|被选举|2022 年05 月05 日|股东大会选举
王维勇|监事|被选举|2022 年05 月05 日|股东大会选举
王维勇|监事会主席|被选举|2022 年05 月10 日|监事会选举
唐寅|总经理|聘任|2022 年01 月28 日|董事会聘任
石月宁|副总经理、财务总监|聘任|2022 年04 月13 日|董事会聘任
石慧|独立董事|离任|2022 年05 月05 日|因工作变动,新任岗位要求任职人员不得兼任独立董事职务
佟晓琳|监事会主席、监事|离任|2022 年05 月05 日|因个人家庭原因辞职
陈建华|总经理|离任|2022 年01 月28 日|基于个人家庭和事业安排考虑辞去公司总经理职务
张德慧|副总经理、财务总监|离任|2022 年04 月13 日|基于个人和事业安排考虑辞职
董事:
1.陈绍鹏先生,1969 年出生,中国籍,无永久境外居留权,北京轻工业学院计算机及应用专业本科毕业,清华大学高级管理人员工商管理硕士。1993 年4 月至2011 年10 月,在联想集团历任销售经理、办事处经理、区域总经理、助理总裁、副总裁、高级副总裁兼大中华区总裁、高级副总裁兼亚太俄罗斯区总裁、高级副总裁兼新兴市场集团总裁;2011 年10月至2019 年12 月,任联想控股高级副总裁负责创建农业食品板块。自2012 年5 月佳沃集团创立起至今,任佳沃集团董事长兼总裁;2021 年4 月至今,任公司董事长。
2.周庆彤先生,1973 年出生,中国籍,美国永久居留权,本科毕业于清华大学自动化系,获工学学士学位,研究生分别毕业于清华大学经济管理学院及芝加哥大学布斯商学院,分别获得MBA 学位和财务&战略管理MBA 学位。2002 年至2018 年,在联想集团先后担任战略财务管理总监、副总裁兼新兴市场首席财务官、副总裁兼首席战略官、高级副总裁兼首席信息官;2018 年至2019 年在腾云天下任首席财务官兼首席战略官,2019 年至2020 年在紫光集团任首席财务官。2021年加入佳沃集团,任首席财务官;2021 年6 月至今,任公司董事。
3.吴宣立先生,1978 年出生,中国籍,澳大利亚永久居留权,毕业于中国政法大学,硕士研究生;持有上市公司独立董事资格证。曾任桑坦德麦迪卡纳有限公司(SANTANDER SUDAMERICANA S.A.)董事;PAMPAS 基金管理有限公司(GESTION DE FONDOS PAMPAS S.A.)董事;中国国家汉办派驻南美洲UNIVERSIDAD DEL ROSARIO 大学教师。现任佳沃集团高级副总裁;2021 年6 月至今,任公司董事。
4.万小骥女士,1978 年出生,中国籍,无永久境外居留权,毕业于北京大学财务管理专业。曾先后担任联想集团有限公司财务经理、财务总监、全球财务变革总监。于2014 年加入佳沃集团,先后担任高级财务总监、董事总经理兼水果板块CFO、高级副总裁兼首席知识官;2021 年6 月至今,任公司董事。
5.王全喜先生,1955 年出生,中国籍,无永久境外居留权,南开大学财务管理系教授。历任南开大学经济研究所讲师、副主任;南开大学国际企业管理系副教授、财务教研室主任、系主任助理;南开大学财务管理系教授、系主任;南开大学华燊助学基金秘书长;南开大学商学院教授、院长助理;南开大学EMBA 中心主任;南开大学企业研究中心主任;北京大学、清华大学、天津大学兼职教授;国家自然科学基金委评审专家、天津市政府专家库专家、国家税务总局税科所特约研究员、天津管理学学会秘书长;银座集团股份有限公司独立董事、兖州煤业股份有限公司独立董事、山东海化股份有限公司独立董事、华鲁恒升化工股份有限公司独立董事、桂发祥十八街麻花食品股份有限公司独立董事、乐山电力股份有限公司独立董事等职。现任北京五一视界数字孪生技术股份有限公司独立董事;天津市河西城市基础设施投资有限公司兼职外部董事;2021 年1 月至今,任公司独立董事。
6.陈景善女士,1969 年出生,中国籍,无境外永久居留权,毕业于日本早稻田大学,法学博士。2005 年4 月至2007年在日本早稻田大学法学院担任助教。现任中国政法大学民商经济法学院教授、博士生导师;东亚企业并购与重组法制研究中心主任;中国法学会保险法学会常务理事;中国法学会商法学会理事;北京市债法学会副会长兼秘书长。紫金信托有限责任公司独立董事;湖南郴电国际发展股份有限公司独立董事;中国同辐股份有限公司独立董事;圣邦微电子股份有限公司独立董事。2022 年5 月至今,任公司独立董事。
7.郭祥云女士,1981 年出生,中国籍,无永久境外居留权,中国农业大学与希腊克里特大学联合培养博士,北京信息科技大学副教授。国际学术期刊《InformationProcessing in Agriculture》编辑部主任。主持和参加国家、省部级项目和横向科研项目多项,发表SCI、EI 及国内核心期刊论文学术期刊10 余篇,专利和软件著作权多项。郭祥云博士曾在中科院地理科学与资源研究所博士后研究,国家留学基金委资助联合培养博士,多次出访荷兰、德国、希腊、比利时、瑞士等进行合作研究,参与和承担国际合作项目。郭祥云博士是我国首位联合国粮农组织总干事屈冬玉先生竞选团队成员。2021 年1月至今,任公司独立董事。
1.王维勇先生,1974 年出生,中国籍,无境外永久居留权,本科毕业于中国人民大学。历任新希望六和股份有限公司副总裁、天邦食品股份有限公司副总裁。现任佳沃集团高级副总裁。2022 年5 月至今,任公司监事会主席。