TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
YUANMING TANG|-|287,998,169|65.63|-|无|-|境外自然人
唐梓长|650,000|7,500,000|1.71|-|质押|4,650,000|境内自然人
上海祥禾泓安股权投资合伙企业(有限合伙)|-2,151,200|5,491,000|1.25|-|无|-|境内非国有法人
上海泓成创业投资合伙企业(有限合伙)|-1,406,000|3,747,200|0.85|-|无|-|境内非国有法人
上海祥禾涌安股权投资合伙企业(有限合伙)|-1,363,000|3,572,016|0.81|-|无|-|境内非国有法人
唐亚东|-200,500|3,104,800|0.71|-|无|-|境内自然人
张华鸣|-500,000|3,100,000|0.71|-|质押|1,770,000|境内自然人
罗小川|-50,000|2,400,000|0.55|-|无|-|境内自
|||||||然人
周斌|-140,000|1,760,000|0.40|-|无|-|境内自然人
张于书|-2,200,000|1,748,597|0.40|-|无|-|境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明||上述股东中上海祥禾泓安股权投资合伙企业、上海泓成股权投资合伙企业、上海祥禾涌安股权投资合伙企业受同一控制人控制;张于书系YUANMING TANG之配偶,唐梓长系唐亚东之兄长。除此外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。|||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||不适用|||||
2022年公司实现营业收入126,256.66 万元,同比减少11.03%;净利润18,122.45 万元,同比增加76.78%;扣除非经常性损益后的归属母公司股东净利润12,531.56万元,同比减少26.23%。受市场环境影响,公司客户订单需求和产品交付下降,叠加8 月重庆地区高温限电停产的影响,导致公司全年营业收入和扣除非经常性损益后净利润同比下降。
公司代码:603993  公司简称:洛阳钼业
洛阳栾川钼业集团股份有限公司2022 年年度报告摘要
业绩摘要
•2022年度,公司克服大宗商品周期波动,深挖企业内生潜能,公司经营业绩稳中有升,实现营业收入约人民币1,729.91 亿元。全年实现归属于母公司净利润约人民币60.67 亿元,同比增加18.82%;实现息税折摊前利润约人民币181.47亿元,实现经营性净现金流约人民币154.54亿元。董事会建议向全体股东每10股派发现金股利人民币0.8508元(含税)。
•2022年度,公司各板块生产运营保持稳定,基本完成生产指标。刚果(金)铜、钴产量分别为254,286吨和20,286吨,同比分别增加约22%和10%;中国区实现钼、钨产量分别为15,114吨和7,509 吨;巴西铌、磷产量分别为9,212 吨和114 万吨;澳洲NPM(80%权益)铜、金产量分别为22,706吨和16,221盎司。IXM实现精矿产品贸易量(销售量)311.8万吨、精炼金属产品贸易量(销售量)313.7万吨。
•2022年,公司重点项目稳步推进,KFM一期工程建设预计于2023年第二季度投产,TFM混合矿项目预计于2023年投产。
•2022年,公司持续优化提升ESG管理水平,MSCI ESG 评级继续保持A级。公司制定碳中和科学路线,加入联合国契约组织,进一步提升集团战略形象。公司全年HSE表现稳定,实现「零工亡」、「零重大环境事件」、「零新增职业病例」。报告期可记录工伤事故率TRIR为0.76。
•2022年度,公司持续优化资产负债表,打造健康资产负债结构。报告期末,货币资金余额约人民币326.48 亿元,合作的国有银行、大型股份制商业银行及大型外资银行共计80 家。银行综合授信超过人民币1,600 亿元。
•2022 年,公司「千里钼」领航计划一期顺利收官,覆盖集采、销售、产供和项目管理等核心业务,建成全球统一的「ERP+OA+采购平台+销售平台+费控+财务共享」的数智化平台。公司总部组织升级顺利完成,职能建设完善到位,战略保障稳固增强。
1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所www.sse.com.cn、香港联合交易所有限公司 www.hkex.com.hk 网站仔细阅读年度报告全文。
董事会建议向全体股东每10股派发现金股利0.8508(含税),不实施送股及转增。该预案尚需提交股东大会审议批准。
股票种类股票上市交易所股票简称股票代码
A股上海证券交易所洛阳钼业603993 H股香港联合交易所有限公司洛阳钼业03993
联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表
姓名徐辉高飞、王春雨办公地址河南省洛阳市栾川县城东新区画眉
山路伊河以北
河南省洛阳市栾川县城东新区画眉山路伊河以北
电话0379-68603993 0379-68603993
电子信箱603993@cmoc.com 603993@cmoc.com
本公司属于有色金属矿采选业,主要从事基本金属、稀有金属的采、选、冶等矿山采掘及加工业务和矿产贸易业务。目前公司主要业务分布于亚洲、非洲、南美洲、大洋洲和欧洲,是全球领先的钨、钴、铌、钼生产商和重要的铜生产商,亦是巴西领先的磷肥生产商,同时公司基本金属贸易业务位居全球前列。公司位居《2022福布斯》全球上市公司2000强第918位,2022全球矿业公司40强(市值)排行榜第20位。
1、矿山采掘及加工业务
(1)中国境内
报告期内,公司于中国境内主要运营三道庄钼钨矿区和合营企业所属的上房沟钼铁矿区,主要从事钼、钨金属的采选、冶炼、深加工、科研等,拥有采矿、选矿、冶炼、化工等上下游一体化业务,主要产品包括钼铁、仲钨酸铵、钨精矿及其他钼钨相关产品,同时回收副产铁、铜、萤石、铼等矿物。
(2)中国境外
于刚果(金)境内运营的TFM铜钴矿和KFM铜钴矿
公司间接持有TFM 铜钴矿80%权益,该矿矿区面积超过1,500平方公里,业务范围覆盖铜、钴矿石的勘探、开采、提炼、加工和销售,拥有从开采到加工的全套工艺和流程,主要产品为阴极铜和氢氧化钴。
公司间接持有KFM 铜钴矿71.25%权益。刚果(金)KFM开发项目(氧化矿、混合矿)工程(一期)计划于2023年第二季度投产。
于巴西境内运营CIL磷矿和NML铌矿
公司间接持有巴西CIL 磷矿业务100%权益,该矿业务范围覆盖磷全产业链,磷矿开采方式为露天开采作业,主要产品包括:高浓度磷肥(MAP、GTSP)、低浓度磷肥(SSG、SSP粉末等)、动物饲料补充剂(DCP)、中间产品磷酸和硫酸(硫酸主要自用)以及相关副产品(石膏、氟硅酸)等。
公司间接持有巴西NML 铌矿100%权益,该矿业务范围覆盖铌矿石的勘探、开采、提炼、加工和销售,主要产品为铌铁。
于澳大利亚境内运营NPM铜金矿
公司间接持有NPM 铜金矿80%权益。该矿业务范围覆盖铜金属的采、选,主要产品为铜精矿,副产品为黄金和白银。
2、矿产贸易业务
公司于2019年7 月24日成功并购IXM并完成交割。IXM总部位于瑞士日内瓦,是全球第三大基本金属贸易商,IXM 及其成员单位构成全球金属贸易网络,业务覆盖全球80 多个国家,主要业务地区包括中国、拉美、北美和欧洲,同时构建了全球化的物流和仓储体系,产品主要销往亚洲和欧洲。多年来IXM 深耕矿产贸易行业,积累了丰富的经验,建立了较好的声誉,构建了一定的行业壁垒。
3.1 近3 年的主要会计数据和财务指标
2022年2021年本年比上年增减(%) 2020年
总资产165,019,219,538.77 137,449,772,623.15 20.06 122,441,249,889.87归属于上市公司股东的净资产51,698,562,059.68 39,845,286,626.30 29.75 38,891,780,788.15营业收入172,990,857,221.36 173,862,586,154.82 -0.50 112,981,018,624.55归属于上市公司股东的净利润6,066,946,564.19 5,106,017,249.81 18.82 2,328,787,511.92归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润
6,066,908,349.50 4,103,233,118.22 47.86 1,090,576,448.35
经营活动产生的现金流量净额15,453,761,072.68 6,190,648,051.98 149.63 8,492,453,630.20加权平均净资产收益率(%)13.41 12.93 增加0.48个百分点5.83基本每股收益(元/股)0.28 0.24 16.67 0.11稀释每股收益(元/股)0.28 0.24 16.67 不适用
3.2 报告期分季度的主要会计数据
(10-12 月份)
营业收入44,524,843,547.77 47,241,965,201.18 40,701,711,226.41 40,522,337,246.00归属于上市公司股东的净利润1,792,062,256.48 2,355,868,053.08 1,157,999,914.03 761,016,340.60归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1,681,067,551.32 1,784,990,435.33 1,237,757,938.46 1,363,092,424.39经营活动产生的现金流量净额-1,098,206,574.81 9,599,711,792.96 2,304,215,681.78 4,648,040,172.75
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10 名股东情况
单位: 万股
截至报告期末普通股股东总数(户)416,566
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)334,542
股东名称(全称)
报告期内增减
期末持股数量
况股东
性质股份
鸿商产业控股集团有限公司0 533,322.00 24.69 0 无0  境内非国有法人洛阳矿业集团有限公司0 532,978.04 24.68 532,978.04 质押532,978.04 国有法人 HKSCC NOMINEES LIMITED36.2 359,647.28 16.65 0 无0  境外法人香港中央结算有限公司2,521.38 48,290.21 2.24 0 无0  境外法人中信建投证券-中国华融资产管理股份有限公司-中
信建投-先锋单一资产管理计划
32,554.68 32,554.68 1.51 0 无0  未知
中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证1,083 18,860.98 0.87 0 无0  未知券投资基金
中国国有企业结构调整基金股份有限公司- 18,148.26 0.84 0 无0  国有法人建信基金-工商银行-陕西省国际信托-陕国投·金
玉6 号定向投资集合资金信托计划
-30,129.85 17,559.65 0.81 0 无0  未知
宁波杉杉创业投资有限公司-1 14,999.00 0.69 0 无0  境内非国有法人代德明- 7,773.45 0.36 0 无0  境内自然人
鸿商产业控股集团有限公司的全资子公司鸿商产业国际有限公司和鸿商投资有限公司合计持有本公司H股股份303,000,000股,登记在HKSCC NOMINEES LIMITED 名下,鸿商产业控股集团有限公司共持有公司股份5,333,220,000 股,持股比例24.69%,为公司第一大股东。
5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
债券名称简称代码到期日
债券余额
洛阳栾川钼业集团股份有限公司2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(注)
22洛钼Y1 138732
2025-12-16(拟定)
10 5.62
洛阳栾川钼业集团股份有限公司2020年度第一期中期票据20栾川钼业MTN001 102001086 2025-05-28 10 4.20洛阳栾川钼业集团股份有限公司2021年度第一期绿色中期票据21栾川钼业MTN001(绿色)102101306 2024-07-16 1.5 3.90洛阳栾川钼业集团股份有限公司2022年度第一期中期票据(可持续挂钩)22栾川钼业MTN001(可持续挂钩)102280263 2025-02-16 10 3.80注:按照《企业会计准则》的相关规定,公司将“22 洛钼Y1”计入其他权益工具,不作为负债核算。
债券名称付息兑付情况的说明
洛阳栾川钼业集团股份有限公司2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)
本期尚未到付息期
20栾川钼业MTN001 本期债券于2020年5月28日起息,公司按照规定每年如期支付一次利息。21栾川钼业MTN001(绿色)本期债券于2021年7月16日起息,公司按照规定每年如期支付一次利息。22栾川钼业MTN001(可持续挂钩)本期债券于2022年2月16日起息,每年付息一次。本期尚未到付息期。
5.2 公司近2 年的主要会计数据和财务指标
主要指标2022年2021年本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)62.41 64.89 -3.82
扣除非经常性损益后净利润6,066,908.35 4,103,233.12 47.86 EBITDA 全部债务比0.35 0.31 12.90
利息保障倍数3.72 5.96 -37.58
公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内,公司净利润由2021 年度的54.28 亿元增加至71.92 亿元,增加17.64 亿元或32.50%。其中:归属于母公司所有者净利润为60.67亿元,比2021年度的51.06亿元增加9.61亿元或18.82%。主要原因是本期公司主要产品钼、钨、铌、磷市场价格上涨,实现利润同比增长。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司
公司代码:603615   公司简称:茶花股份
茶花现代家居用品股份有限公司2022 年年度报告摘要
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-18,781,303.86元,2022年度母公司实现净利润-15,246,160.50元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,当年无需计提法定盈余公积金,加上年初未分配利润75,801,173.66元,冲回2019年限制性股票激励计划已分配但因未达到行权条件而撤销的股票股利792,000.00元,2022年年末实际可供股东分配的利润为61,347,013.16元。
公司2022年度利润分配预案为:本年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。2022年度利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称
 A股|上海证券交易所|茶花股份|603615|不适用
联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表
姓名|翁林彦|林鹏
办公地址|福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号|福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号
电话|0591-83961565|0591-83961565
电子信箱|603615@chahuajj.com|603615@chahuajj.com
按照国家统计局发布的《国民经济行业分类》,公司属于制造业中的塑料制品业(日用塑料制品制造);按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》,公司属于制造业中(化工行业)的橡胶和塑料制品业。
目前国内家居塑料用品行业市场较为分散,每家企业所占市场份额均十分有限。国外品牌主要为特百惠、乐扣乐扣等国际知名企业,其产品目前主要集中于食品容器类;国内品牌主要为以本公司、龙士达、禧天龙、美丽雅等国内知名品牌企业;除此之外,还存在众多的中小企业及家庭作坊式的其他厂商。
公司自成立以来,一直专注于以日用塑料制品为主的家居用品的研发、生产和销售。公司产品系列齐全,款式丰富,基本涵盖了所有与居家相关的日用产品,形成1,000多个单品的产品体系,成为公司构建竞争优势和实施品牌运营的坚实基础。
报告期内,公司主营业务和主要产品未发生重大变化。
1、采购模式。公司生产所需采购的材料包括PP、PE、PS、PC、ABS、纸杯纸等主要原材料,还包括玻璃配件、内胆配件、钢件、不锈钢件等配品配件,以及纸箱、纸卡、不干胶、彩图等包装材料。公司根据产品销售情况制定生产计划,再根据生产计划制定采购计划,为保证生产的持续稳定进行,公司依据实际情况设定每种原材料的最低库存量。经过多年发展,公司建立了完备的供应商管理机制和供应商资源库,确保采购的质量和交货期。
2、生产模式。公司每年根据上年度销售情况和本年度销售目标制定本年度销售计划,根据销售计划安排生产计划,每月的生产计划根据上月生产销售情况和下月销售计划作适当调整,基本做到按计划均衡生产。针对公司产品种类繁多的特点,公司对生产线进行合理有效地安排,通过模具的切换使得一条生产线可以生产不同种类的产品,一个班组具备生产多个产品的能力,有效地利用了产能空档,提高了生产效率。
3、销售模式。公司产品销售以经销模式为主,同时辅以商超直营、电商的方式。
(1)经销模式:公司的经销商分为省级经销商和地级经销商。公司的省级经销商主要采取专营模式,通常每个省份由一家省级经销商负责专营销售公司产品,该经销商除销售公司产品外,不从事其他品牌同类产品的销售活动,也不从事其他经营活动。同时,公司持续加大渠道下沉力度,对部分省级经销商销售区域进行细化,现已在福建、浙江、湖北和四川等11个省份采取地级经销商的模式。
(2)商超直营:主要针对大型的商超客户,目前公司直营的商超客户主要是永辉超市、浙江联华系统和华东、华南大润发系统等。
(3)电商:主要通过自营或分销方式在天猫、淘宝、京东、拼多多等大型网络购物平台及抖音、快手等平台进行销售产品。
|2022年|2021年||本年比上年增减(%)|2020年|
||调整后|调整前||调整后|调整前
总资产|1,370,508,034.79|1,395,532,531.01|1,392,690,688.73|-1.79|1,470,600,963.82|1,466,970,562.37
归属于上市公司股东的净资产|1,205,499,419.63|1,223,333,965.99|1,223,333,965.99|-1.46|1,282,924,769.48|1,279,294,368.03
营业收入|675,914,444.43|798,787,754.62|798,787,754.62|-15.38|689,892,417.47|689,892,417.47
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入|665,196,675.33|783,335,576.77|783,335,576.77|-15.08|679,279,934.15|679,279,934.15
归属于上市公司股东的净利润|-18,781,303.86|-20,455,463.48|-19,666,904.31|不适用|40,679,550.90|37,049,149.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-20,140,398.88|-25,223,081.47|-24,434,522.30|不适用|37,945,528.70|34,315,127.25
经营活动产生的现金流量净额|129,275,358.42|-7,448,299.96|-7,448,299.96|不适用|1,712,356.67|1,712,356.67
加权平均净资产收益率(%)|-1.55|-1.63|-1.57|增加0.08个百分点|3.10|2.82
基本每股收益(元/股)|-0.08|-0.08|-0.08|不适用|0.17|0.15
稀释每股收益(元/股)|-0.08|-0.08|-0.08|不适用|0.17|0.15
|第一季度(1-3月份)|第二季度(4-6月份)|第三季度(7-9月份)|第四季度(10-12月份)
营业收入|164,878,274.80|161,908,472.92|170,853,493.52|178,274,203.19
归属于上市公司股东的净利润|-1,271,065.38|-6,854,274.56|-1,294,290.48|-9,361,673.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|-3,444,526.16|-5,722,453.53|-1,681,744.77|-9,291,674.42
经营活动产生的现金流量净额|35,865,660.50|45,653,322.24|39,310,948.87|8,445,426.81
截至报告期末普通股股东总数(户)|||||16,151||
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|||||14,978||
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|||||不适用||
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|||||不适用||
前10名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
陈冠宇|0|61,062,111|25.25|0|无|0|境内自然人
陈葵生|-3,972,000|31,922,312|13.20|0|无|0|境内自然人
陈明生|0|25,910,826|10.71|0|无|0|境内自然人
林世福|0|16,155,413|6.68|0|质押|11,000,000|境内自然人
陈福生|0|12,930,275|5.35|0|无|0|境内自然人
邓兰|2,551,200|7,647,500|3.16|0|无|0|境内自然人
陈苏敏|0|6,784,678|2.81|0|无|0|境内自然人
茶花现代家居用品股份有限公司-2022年员工持股计划|1,803,000|1,803,000|0.75|0|无|0|其他
陈昕|-4,000,000|1,500,000|0.62|0|无|0|境内自然人
岑书宁|1,312,800|1,312,800|0.54|0|无|0|境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明||1上述股东陈葵生、陈冠宇、陈明生、林世福、陈福生为公司的实际控制人;陈葵生、陈明生、陈福生系兄弟关系,陈苏敏、陈冠宇系姐弟关系,陈冠宇、陈苏敏系陈葵生等三人之侄子(女),林世福系陈葵生等三人之姐(妹)夫。2除上述情形之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情形。|||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||不适用|||||
报告期内,公司营业收入为675,914,444.43元,较上年同期798,787,754.62元下降15.38%。实现毛利138,359,501.25 元,较上年同期172,605,429.10 元下降19.84%。本期实现毛利率20.47%,与上年同期21.61%对比,毛利率下降1.14%,毛利率下降主要原因是营业收入下降、产能利用率不足导致单位制造成本相应上升、产品结构变化及主要原材料价格下降等综合影响所致。
公司代码:600282  公司简称:南钢股份
南京钢铁股份有限公司2022 年年度报告摘要
公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本,向全体股东每10股派发现金红利人民币2.5元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。公司不进行资本公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日之前,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。上述利润分配预案已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过,尚需经公司2022年年度股东大会审议批准后实施。
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称
 A股|上海证券交易所|南钢股份|600282|/
联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表
姓名|唐睿|卞晓蕾、李梦怡
办公地址|江苏省南京市六合区卸甲甸|江苏省南京市六合区卸甲甸
电话|025-57072073|025-57072073
电子信箱|nggf@600282.net|nggf@600282.net
(一)宏观经济情况
1、世界经济缓慢低增长
全球经济开始复苏,国际货币基金组织(IMF)预计,2022 年全球经济增速为3.4%。但随着国际地缘政治波动、全球主要经济体货币政策转向、极端高温天气等多重超预期因素反复冲击,经济复苏存在不确定性。各大经济体的政策路径不同、能源和食品价格冲击、全球金融环境收紧、俄罗斯停供天然气以及中国房地产行业危机等因素造成全球经济复苏呈现不均衡分化趋势。
2、中国经济再上新台阶
面对风高浪急的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,中国政府有效应对内外部挑战,国民经济顶住压力持续高质量发展取得新成效,经济社会大局和谐稳定。2022 年,国内生产总值121.02 万亿元,按不变价格计算,比上年增长3.0%。固定资产投资同比增长5.1%,分领域看,基础设施投资同比增长9.4%。制造业投资同比增长9.1%。房地产开发投资同比下降10.0%。全国规模以上工业增加值同比增长3.6%。社会消费品零售总额43.97 万亿元,比上年下降0.2%。货物进出口总额42.07 万亿元,同比增长7.7%。
(二)钢铁行业情况
1、全球钢铁行业情况
世界钢铁协会发布数据显示,2022 年全球粗钢产量18.31 亿吨,同比下降4.3%。产钢量前三名国家未发生变化,仍然为中国、印度和日本。其中,中国粗钢产量为10.18 亿吨,同比下降1.7%,占全球粗钢产量的份额的55.58%、较上一年度增加2.58 个百分点;印度的粗钢产量为1.25 亿吨,同比增长5.5%;日本的粗钢产量为8,920 万吨,同比下降7.4%。
2、中国钢铁行业情况
2022 年,中国钢铁行业发展面临的外部环境极为严峻,行业运行也遇到了较大的困难和挑战,整体呈现出“需求减弱、价格下跌、成本上升、利润下滑”的运行态势。
(1)钢材需求明显减弱,钢铁产量同比下降
国家发改委明确继续开展全国粗钢产量压减工作,确保实现2022 年全国粗钢产量同比下降。全年月均粗钢产量8,412.90 万吨;全年累计粗钢产量10.18 亿吨,同比减少约1,400 万吨,下降1.7%。主要用钢行业钢材消费强度下降,全年折合粗钢表观消费量9.60 亿吨,同比下降3.4%。
(2)钢材价格震荡下行,原燃料价格震荡偏强
受需求变化和政策调控影响,钢材价格波动幅度较大。中钢协CSPI 钢材综合价格指数均值为122.78,同比下降13.55%。普氏62%铁矿石价格指数均值为120.38美元/吨,同比下降25.02%。主要燃料价格表现强于钢材,安泽主焦煤价格均值为2,752.96 元/吨,同比增长9.81%,日照港准一级焦价格均值为3,051.36 元/吨,同比下降0.25%;富宝全国废钢价格指数均值为2,986.54元/吨,同比下降5.10%。
(3)钢材出口基本持平,进口出现明显下降
据海关总署统计,2022 年我国钢材累计出口量6,732 万吨,同比增长0.9%;钢材累计进口量1,057 万吨,同比下降25.9%,为1993 年以来最低水平。
(4)钢企利润压力大,行业效益下滑
钢铁行业面临原燃料价格高位运行、市场需求较弱、产能及环保政策等多重压力。中钢协统计数据显示,2022 年,会员钢铁企业实现营业收入65,875 亿元,同比下降6.35%;实现利润总额982 亿元,同比下降72.27%。
图:2021-2022 年中国月度粗钢产量与月均CSPI
数据来源:wind 资讯
单位:美元/吨单位:元/吨
图:2021-2022 年普氏62%铁矿石价格指数、安泽主焦煤、日照港准一级冶金焦价格和富宝废钢价格指数走势图
数据来源:wind 资讯、mysteel l
(一)公司所从事的主要业务和经营模式
公司是行业领先的高效率、全流程钢铁联合企业,具备年产千万吨级钢铁综合生产能力。公司公司升级“产业运营×产业投资”战略,打造钢铁新材料为核心的相互赋能、复合成长的产业链生态圈,聚焦产业发展和价值增长。其中,产业运营围绕“四元一链”(即新材料、环境、智能制造、产业互联网“四元”,上下游产业链延伸“一链”)进行精准布局、聚焦突破,强化内生业务增长和核心能力建设;产业投资推行CVC(Corporate Venture Capital)模式,加强产业价值链的优化与协同,寻求新兴领域的优质投资项目并进行卡位布局。
2、主要产品及行业地位
(1)“四元”布局1新材料
(A)钢铁材料
公司是全球规模领先的单体中厚板生产基地之一及国内具有竞争力的特钢长材生产基地,工艺装备水平先进,主体装备已实现大型化、自动化和信息化。公司坚定“智改数转”转型,目前已打造了1 个国家级智能制造试点示范工厂,1 个省级智能工厂、1 个省级工业互联网标杆工厂及7 个省级示范智能车间。
公司瞄准中国制造业升级及进口替代机会,以专用板材、特钢长材为主导产品,聚焦研发与推广高强度、高韧性、高疲劳性、高耐磨性、耐腐蚀、易焊接等特钢,广泛应用于油气装备、新能源、船舶与海工、汽车轴承弹簧、工程机械与轨交、桥梁高建结构等行业(领域),为国家重点项目、高端制造业升级提供解决方案,超低温用9%Ni 钢获得国家制造业单项冠军。
(a)先进钢铁材料
公司生产的先进能源用钢、高技术船舶及海工钢、高端工程及矿山机械用钢、高标轴承等特钢品种属于国家《战略性新兴产业分类(2018)》中“新材料产业”的先进钢铁材料。主要产品明细情况如下:
报告期,公司先进钢铁材料量价齐升,销量为206.58 万吨,同比增长14.06%;占钢材产品总销量21.19%,占比增加3.78 个百分点;综合平均销售价格6,524.69 元/吨(不含税),同比增长10.49%;毛利率15.88%,同比下降1.67 个百分点;毛利总额21.41 亿元,同比增长14.06%。
(b)钢材产品分下游应用行业(领域)情况
公司持续产品迭代,巩固行业领先地位。
油气装备领域:宽厚高等级X80、抗酸、海底、抗大变形等管线钢品种处于行业领先地位,应用于国内重点工程项目和国际项目。其中,阿美抗酸管线品种国内率先实现批量稳定供货,交付量首次突破5 万吨/年;大壁厚高钢级管线钢品种年交付量超过20 万吨。公司超低温用镍系钢连续多年国内市场占有率第一,获得国家制造业获得国家制造业单项冠军产品,广泛应用在国内多个重点项目。其中,超低温船用9%Ni 钢应用于国内知名船厂燃料罐;超低温船用5%Ni 钢中标国内知名船厂燃料罐用。国内率先供货5500m3LPG/NH3/VCM 液氨运输船液罐项目;开发出第三代LNG 罐用高锰钢并取得实际应用,国内率先获得认证的埋地子弹罐项目;LNG 液化天然气用钢供货多家LNG 项目。
新能源领域:国内率先开发出1000MPa 级水电钢N980CF,并率先完成钢岔管水压爆破试验并应用于我国北方一抽水蓄能电站项目;Q690SD/SE、Q490SD 等国标牌号水电钢实现首次出口,用于国外工程项目;SA516Gr70 耐热钢板批量供货国际光热发电项目;超宽超厚S355ML和S355NL 海上风电厚板应用于欧洲海上风电项目;完成80-100mm 厚S460M 产品开发,用于国内重点机场扩建项目;安全壳核级钢板应用于国内多个重点核电项目。与风电紧固件行业龙头企业合作,终端用户为行业领先的风电主机厂,风电行业客户群形成规模,已扩展至全系列。核电螺纹钢供货给国内在建知名核电工程项目,核电螺纹钢销量稳定。
船舶与海工领域:100mm 厚止裂钢国内首家获得认证;完成100mm 厚海工钢五国船级社认证,实现国际知名油气项目首单交付,生产浮式平台国内率先实现批量供货;开发出船用开条板产品,替代进口并实现批量供货;开发100mm 厚API 2H-50 产品,实现了出口国外石油公司的首次供货;中标国内多家大型知名船企PCTC 船订单。
汽车轴承弹簧领域:轴承钢产品性能指标达到国际先进水平,是德国、瑞典、日本等国际知名轴承企业国内主要供应商,市场占有率位居前列,广泛应用于国内外知名品牌整车厂。汽车传动轴用钢的行业排名居前,市场占有率持续提升,销量同比增长45%;汽车曲轴用钢拓展商用车市场,应用于行业领先的商用车品牌;250 公里级高铁弹簧通过CRCC 认证,并应用于高铁动车;超高强度悬架簧用钢成功通过国内和国外排名领先的弹簧用户认证,应用于国内外龙头新能源汽车用户高端车型;开发高品质非调质钢及其构件组织性能调控关键技术,通过欧美一线品牌认证并批量供货。
工程机械与轨交领域:开发S355J2W 钢,率先用于时速160km 的动力集中型列车转向架;开发铁路列车牵引配件用钢;开发Q460NE 铁路用钢,铁路产品国内率先应用;高端耐磨钢规格全覆盖,成功批量替代进口材料,率先应用在大吨位电动轮自卸车、国产龙头大型盾构机企业;超级耐磨钢国内率先在煤矿机械应用推广,应用于国内知名煤矿机械企业设备;超高强钢板 Q1100E 应用于2,600 吨超大吨位起重机;轨道用钢出口“一带一路”沿线,应用于国内外的动力转向架等项目;全年交付轨道交通用钢3.22 万吨,实现五大车辆厂稳定供货。特钢长材以液压件为重点突破方向,并在销轴、斗齿等部件用钢上拓展开发,轨道交通用钢实现销量同比增加162%。
桥梁高建结构领域:大热输入高效焊接桥梁钢Q345-Q420qEHW 通过行业评审,率先应用于安徽重点桥梁项目;抓住下游需求机会,桥梁钢应用于九龙湖大桥、江门内水桥、广东桂湾桥、沪杭甬快速路等项目;桥梁复合板成功应用于国家级战略物资保障工程项目;国内率先开发高耐候、高抗延迟断裂、高韧性桥梁用10.9 级和12.9 级耐候螺栓钢及高强焊丝钢,应用于中俄黑河大桥、陕西平镇高速桥等桥梁,为新一代绿色、大跨度及轻量化钢结构耐候桥梁提供材料基础;高强螺纹钢(目前国标最高强度等级)供货浦东机场扩建项目。
图:2022 年钢铁产品主要下游应用行业(领域)结构及销量情况
(B)复合材料及深加工
金元素复材:金元素复材系国家高新技术企业,秉承“打造全球金属复合材料行业引领者”企业愿景,为客户提供先进复合金属材料综合解决方案,具备年产5 万吨不锈钢、镍基合金等为覆层的复合板材料的能力。
通恒特材:通恒特材系国家高新技术企业,由公司与上大热处理、上海恒精合资创立,聚焦汽车、高档紧固件等下游行业需求,提供优特钢棒材、线材和带材等深加工服务。报告期,通恒特材被认定为省级专精特新中小企业;2000 兆帕弹簧钢丝首次出口欧洲市场。
2环境
柏中环境:报告期,公司坚持可持续发展理念,推动“环保产业投资”向“环保产业运营”转变,加速推进能源环保转型,通过向南京钢联购买柏中环境53.57%股权,完成柏中环境收购,合计持有柏中环境350,697,394 股股份,约占其总股本的94.17%。
柏中环境是一家水务环境领域的综合服务商,以“创新驱动,技术引领,成为绿色低碳领域的价值创造者”为企业愿景,为市政、工业园区和工业企业等提供污水处理、供水及固/危废处理设施的设计、建造、投资及运营管理服务,处理能力在国内民营环保企业中位居前列,多年来稳健经营并实现业绩持续增长,抗周期特征较明显。展望未来,柏中环境将继续践行专业化、资源化、科技化、国际化的战略升级转型,坚持技术引领,向绿色低碳领域的价值创造者不断迈进。报告期内,柏中环境存量项目保持稳定安全运行,沿着战略方向的新业务、新赛道布局持续深化。业绩继续保持良好增长态势,实现营业收入14.22 亿元,同比增长32.36%;利润总额4.07 亿元,同比增长18.59%;归母净利润3.07 亿元,同比增长12.89%。
3智能制造
金恒科技:金恒科技系国家高新技术企业,秉承“成为数字化转型生态构建者”企业愿景,融合云计算、物联网、AI 人工智能、数字孪生等新一代信息技术,专注于制造业企业智能制造和数字化转型发展,提供数字工厂规划咨询、设计与实施,构建以智慧运营中心为代表的企业数字化整体解决方案,打造成为行业领先的“智改数转”综合服务商。金恒科技不断推动产品化转型发展的战略实施,已形成信息化、智能化两大业务群,并结合在行业中的创新实践,进行客户需求的沉淀与分析,持续打造和迭代提升数字工厂、设备智维、智慧物流、智慧园区、智慧能源、智慧安全、智慧环保以及以智能无人行车、标牌机器人为代表的智能装备等主航道产品线,不断做精做强产品与服务,积极进行外部市场化开拓。
金宇智能:报告期,公司子公司与南京航空航天大学共同投资设立金宇智能。金宇智能将深耕钢铁、铁路、汽车、风电等四大业务板块,聚焦无损检测、图像视觉及其系统集成装置研究开发,为国内外客户提供一揽子智能检测产品和解决方案。金宇智能打造金属材料无损检测、铁路系统无损检测、图像视觉检测三大产品系列。
4产业互联网
钢宝股份:钢宝股份秉承“产业C2M 卓越生态构建者”企业愿景,聚焦上下游产业链需求及痛点,为产业链提供数字化解决方案,打造基于区块链、物联网等新技术应用融合的C2M 生态综合供应链服务平台。
鑫智链:鑫智链系国家高新技术企业、江苏省专精特新中小企业、南京市总部企业、中国民营招标代理机构10 强平台,以“值得信赖的供应链数字化解决方案综合服务商”为企业愿景,秉持“与价值共生,与信任同行”的企业发展理念和“公平、公正、公开、公信”的服务宗旨,致力于全流程智能化招投标交易平台、互联网S2B2C 电商平台、“区块链+综合服务”平台及数据应用服务等业务板块的建设。
鑫洋供应链:鑫洋供应链以客户需求为驱动力,以云科技平台为载体,嫁接内外部资源,围绕车、船、港、仓、大数据等打造共融共生的开放型生态系统,致力于成为行业领先的智慧供应链生态企业。
金润爱智:公司升级南钢JIT+C2M 智能工厂综合服务能力,于2022 年7 月投资设立金润爱智。金润爱智将专注于钢铁工业耐磨易耗品零件的定制加工、应用推广和全流程服务,整合全球资源,创新运营机制和商业模式,为C 端用户提供基于产业生态的一站式电商服务。
(2)“一链”布局
海外年产650 万吨焦炭项目:公司围绕上游产业链布局,在印尼青山工业园打造海外焦炭生产基地,合资设立印尼金瑞新能源、印尼金祥新能源,分别建设年产260 万吨、390 万吨,合计年产650 万吨的焦炭项目。两个项目陆续投产后,将成为公司的新业务板块,并大幅度提升公司主营业务收入。
上游产业链布局获得实质性进展。印尼金瑞新能源年产260 万吨焦炭项目,截至报告期末,1#、2#焦炉已投运,3#焦炉已烘炉,4#焦炉正在砌炉。报告期,焦炭销量29.79 万吨,实现营业收入9.18 亿元、净利润2,144.57 万元。
印尼金祥新能源390 万吨焦炭项目,截至报告期末,2#焦炉准备烘炉、1 号焦炉正在砌炉,其余焦炉及其配套设施正在按序推进现场施工。
图:印尼金瑞新能源焦炭项目施工现场图:印尼金祥新能源焦炭项目施工现场
金安矿业:金安矿业系一家集采矿、选矿以及铁精粉的生产、销售为一体的矿业公司,资源禀赋良好,铁精粉品位可达68%以上,具有年产90 万吨铁精粉配供能力。
(3)CVC 产业投资
公司围绕半导体、新能源、航空航天等方向,整合政府和社会高效资源,通过设立投资基金、直接参股等方式进行新兴领域成长板块投资布局。
1股权投资基金
把握产业升级、战略新兴行业的发展机遇,投资设立南钢转型升级投资基金、滨湖南钢星博创业投资基金,主要投资智能制造行业、新材料行业、产业互联网、集成电路、芯片、泛半导体等领域。
2直接参股
东方氢能:报告期,公司出资5,000 万元投资东方电气(成都)氢燃料电池科技有限公司,持有其4.01%股权。
星际荣耀:公司于2018 年4 月出资5,000 万元投资北京星际荣耀空间科技股份有限公司,目前持有其2.64%股权。
公司以客户为中心,坚持差异化战略,建立“产销研用+服务”一体化体系,为客户提供个性化、系列化的解决方案。公司已形成独具特色的“高效率生产、低成本智造”竞争优势,通过行业领先的智能制造与精品钢研发体系持续提升生产效率和产品竞争力。
同时,公司注重供应链建设,把握“一带一路”机遇,在印尼青山工业园打造海外焦炭生产基地,合资设立印尼金瑞新能源、印尼金祥新能源,合计建设年产650 万吨的焦炭项目。如两个项目陆续投产后,将成为公司的新业务板块,并大幅度提升公司主营业务收入。
公司“产业运营×产业投资”模式,加速推进能源环保转型,并于报告期内完成柏中环境收购。
公司报告期内的主要业务和经营模式未发生重大变化。
主要会计数据|2022年|2021年||本期比上年同期增减(%)|2020年|
||调整后|调整前||调整后|调整前
营业收入|70,666,923,844.06|76,553,720,268.21|75,674,092,126.70|-7.69|53,813,615,489.41|53,122,864,092.53
归属于上市公司股东的净利润|2,161,466,520.30|4,203,999,256.44|4,091,002,990.77|-48.59|2,946,231,616.41|2,845,914,989.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|2,029,196,481.68|3,689,835,472.71|3,689,835,472.71|-45.01|2,462,557,093.49|2,462,557,093.49
经营活动产生的现金流量净额|3,752,521,255.49|5,233,000,307.68|4,520,311,810.15|-28.29|3,101,216,232.15|2,565,045,752.31
|2022年末|2021年末||本期末比上年同期末增减(%)|2020年末|
||调整后|调整前||调整后|调整前
归属于上市公司股东的净资产|26,071,160,537.70|27,906,484,624.09|26,387,216,905.95|-6.58|25,288,619,999.07|23,730,253,011.75
总资产|74,674,833,636.20|61,660,896,990.35|57,700,954,961.76|21.11|51,516,276,271.68|47,906,285,930.71
注:表格数据尾差为四舍五入所致,下同。
追溯调整的原因说明:本报告期,公司向控股股东南京钢联购买其持有的柏中环境53.5674%的股权,共持有其94.1663%的股权,实现对柏中环境控制。根据《企业会计准则第20 号——企业合并》《企业会计准则第33 号——合并财务报表》等相关规定及本次收购进展情况,由于公司和柏中环境属同一控股股东南京钢联控制,该事项构成同一控制下企业合并,在合并当期编制合并财务报表时,应当将柏中环境全部权益纳入南钢股份合并报表,应当对当期合并资产负债表的期初数进行调整,同时应当对比较报表的有关项目进行调整,视同合并后的报告主体自南京钢联开始实施控制时一直存在。柏中环境2022 年度归属于母公司股东的净利润2.53 亿元(合并口径),相应南钢股份2022 年度归属于上市公司股东的净利润合并前述柏中环境2.39 亿元。其中,收购53.5674%股权新增南钢股份2022 年度归属于上市公司股东的净利润1.35 亿元。
|第一季度(1-3 月份)|第二季度(4-6 月份)|第三季度(7-9 月份)|第四季度(10-12 月份)
营业收入|17,313,043,177.97|18,281,606,660.09|17,049,884,025.33|18,022,389,980.67
归属于上市公司股东的净利润|749,339,930.16|815,701,957.88|511,855,271.16|84,569,361.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|801,628,444.63|682,833,995.43|451,498,655.96|93,235,385.66
经营活动产生的现金流量净额|532,834,205.24|1,514,060,710.31|429,352,969.22|1,276,273,370.72
截至报告期末普通股股东总数(户)|||||86,997||
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|||||84,151||
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|||||不适用||
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|||||不适用||
前10 名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
南京南钢钢铁联合有限公司|+14,539,819|3,522,419,593|57.12|1,698,163,773|无|0|境内非国有法人
上海方大投资管理有限责任公司|+173,043,009|173,043,009|2.81|0|无|0|未知
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金|+3,294,108|125,506,289|2.04|0|无|0|未知
中信证券-华融瑞通股权投资管理有限公司-中信证券-长风单一资产管理计划|+122,642,700|122,642,700|1.99|0|无|0|未知
南京钢铁联合有限公司|0|121,167,491|1.96|0|无|0|境内非国有法人
香港中央结算有限公司|-131,070,098|115,835,365|1.88|0|无|0|未知
熊立武|+75,223,123|106,149,572|1.72|0|无|0|未知
基本养老保险基金一零零三组合|-10,865,600|49,383,866|0.80|0|无|0|未知
中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金|+38,462,400|38,462,400|0.62|0|无|0|未知
李强|-7,457,600|28,728,300|0.47|0|无|0|未知
上述股东关联关系或一致行动的说明||南钢联合系公司控股股东南京钢联全资子公司,两公司为一致行动人。除此之外,公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系及是否为一致行动人的情况。|||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||不适用|||||
债券名称|简称|代码|到期日|债券余额|利率(%)
南京钢铁股份有限公司2019 年度第一期中期票据|19 南京钢铁 MTN001|101900053.IB|2022-01-18|0|5.50
南京钢铁股份有限公司2019 年度第二期中期票据|19 南京钢铁 MTN002|101901664.IB|2022-12-05|0|5.35
南京钢铁股份有限公司2020 年度第一期中期票据|20 南京钢铁 MTN001|102001076.IB|2023-05-27|500,000,000|4.59
债券名称|付息兑付情况的说明
南京钢铁股份有限公司2019 年度第一期中期票据|已兑付完成
南京钢铁股份有限公司2019 年度第二期中期票据|已兑付完成
南京钢铁股份有限公司2020 年度第一期中期票据|正常按期付息兑付
主要指标|2022 年|2021 年|本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)|58.83|53.06|增加5.77 个百分点
扣除非经常性损益后净利润|2,029,196,481.68|3,689,835,472.71|-45.01
 EBITDA 全部债务比|19.82%|39.94%|减少20.12 个百分点
利息保障倍数|5.07|12.56|-59.61
(一)收购柏中环境
报告期,公司坚持可持续发展理念,推动“环保产业投资”向“环保产业运营”转变,加速推进能源环保转型,通过向南京钢联购买柏中环境53.57%股权,完成柏中环境收购,合计持有柏中环境350,697,394 股股份,约占其总股本的94.17%。
(二)海外年产650 万吨焦炭项目
公司围绕上游产业链布局,在印尼青山工业园打造海外焦炭生产基地,合资设立印尼金瑞新能源、印尼金祥新能源,分别建设年产260 万吨、390 万吨,合计年产650 万吨的焦炭项目。上游产业链布局获得实质性进展。印尼金瑞新能源年产260 万吨焦炭项目,截至报告期末,1#、2#焦炉已投运,3#焦炉已烘炉,4#焦炉正在砌炉。报告期,焦炭销量29.79 万吨,实现营业收入9.18 亿元、净利润2,144.57 万元。印尼金祥新能源390 万吨焦炭项目,截至报告期末,2#焦炉准备烘炉、1 号焦炉正在砌炉,其余焦炉及其配套设施正在按序推进现场施工。两个项目陆续投产后,将成为公司的新业务板块,预计未来可能会对公司财务报表产生重大影响。
公司第四季度钢材产销量及主要产品平均售价等经营数据详见同日刊载于上海证券交易所网站的《南京钢铁股份有限公司关于2022 年第四季度主要经营数据的公告》(公告编号:临2023-035)。
公司代码:600141  公司简称:兴发集团
湖北兴发化工集团股份有限公司2022 年年度报告摘要
未出席董事职务|未出席董事姓名|未出席董事的原因说明|被委托人姓名
独立董事|张小燕|因公|崔大桥
独立董事|李钟华|因公|曹先军
4 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
公司2022年度利润分配预案为每10股派发现金红利10元(含税)。以截至2022年12月31日公司总股本计算预计分配现金红利1,111,670,663元(含税),在实施权益分派股权登记日前公司总股本若发生变动,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,该预案经公司第十届董事会第二十次会议审议通过后,尚需提交公司股东大会审议批准后实施。
根据上述利润分配预案,2022年公司每股现金分红金额较2021年增长100%,现金分红总金额占当年归属于上市公司股东的净利润比率为19.00%,低于30%的主要原因在于:2022年公司业绩大幅增长,主要得益于化工行业景气度较高,未来能否持续具有不确定性。公司所处精细化工行业,属于资金和技术密集型行业,具有安全环保风险高,节能降耗压力大等特点,当前正处在从传统化工企业向现代科技型、绿色化工新材料企业转型升级关键时期,在技术研发、项目建设、安全环保、节能降耗等方面资金需求较大。公司董事会从平衡公司当前资金需求和未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报的角度考虑,提出上述利润分配方案。
公司股票简况|||
股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码
 A股|上海证券交易所|兴发集团|600141
联系人和联系方式|董事会秘书
姓名|鲍伯颖
办公地址|湖北省宜昌市高新区发展大道62号悦和大厦26楼
电话|0717-6760939
电子信箱|dmb@xingfagroup.com
参见第三节管理层讨论与分析中“报告期内公司从事的业务情况”。
(一)主要业务、产品及其用途
公司作为国内磷化工行业龙头企业,始终专注精细磷化工发展主线,积极探索磷、硅、硫、锂、氟融合发展,不断完善上下游一体化产业链条,经过多年发展,已形成“资源能源为基础、精细化工为主导、关联产业相配套”的产业格局,并打造了行业独特的“矿电化一体”、“磷硅盐协同”和“矿肥化结合”的产业链优势,当前正加快向科技型绿色化工新材料企业转型升级。报告期内,公司主营产品包括磷矿石、黄磷、食品添加剂、草甘膦系列产品、有机硅系列产品、二甲基亚砜、电子化学品、肥料等,产品广泛应用于食品、农业、集成电路、汽车、建筑、化学等领域。
公司坚持精益运营、质量为本原则,建立规模化生产基地,配备一流的生产设备设施和检验检测仪器,强化生产现场精细化管理,持续提供产品质量的稳定性、一致性和适用性水平;落实产供销一体化管控,坚持效益导向,统筹各项生产要素配置,深入开展挖潜增效、增收节支活动,全面提升公司生产经营业绩; 大力开展质量提升工程,为市场提供卓越产品和服务,不断提升客户满意度、市场美誉度和品牌影响力。
公司生产所需采购的主要原材料包括磷矿石、煤炭、金属硅、纯碱、硫磺、甲醇等。公司持续优化供应链管理系统,积累了一批优质供应商,同时加强计划、采购、制造、物流等基本环节管理,提高供应商、制造商、仓储、物流、渠道商之间的协同共生能力;在业务操作方面,公司采购部门对原材料市场持续保持关注,并根据业务情况及时选择最优采购方式,确保采购价格公平透明,科学合理。
公司磷矿石、食品添加剂、有机硅系列产品、湿电子化学品、二甲基亚砜主要向下游厂家直接销售。草甘膦系列产品、磷肥则采取了直销和经销两种销售模式:草甘膦原药主要向大型跨国制剂生产企业直接销售,磷酸一铵主要向国内复合肥生产企业直接销售;草甘膦制剂及磷酸二铵主要向下游拥有成熟渠道的经销商销售。
(三)主要产品行业情况
1.磷矿石
依据中国产业信息网数据,全球探明磷矿石基础储量约670 亿吨,其中80%以上集中在摩洛哥及其它北非地区。我国磷矿资源排名世界第二,亚洲第一,已探明经济储量约32.4 亿吨,但平均品位相对较低。国内磷矿分布极不均衡,主要集中在湖北、云南、贵州、四川等省份,磷矿开采及深加工企业主要围绕磷矿资源聚集地分布。
公司在国内磷矿石行业具备一定市场影响力,主要表现在:一是磷矿资源储量及产能居行业前列。截至目前,公司拥有采矿权的磷矿资源储量约4.29 亿吨,此外,公司还持有荆州荆化(拥有磷矿探明储量2.89 亿吨,目前处于探矿阶段)70%股权,持有桥沟矿业(拥有磷矿探明储量1.88亿吨,目前处于探矿阶段)50%股权,通过控股子公司远安吉星持有宜安实业(拥有磷矿探明储量3.15 亿吨,已取得采矿许可证,目前处于采矿工程建设阶段)26%股权。后坪磷矿200 万吨/年采矿工程项目已于2022 年12 月取得安全生产许可证,目前公司磷矿石设计产能为585 万吨/年。二是磷矿开采技术业内先进。公司与中蓝连海设计院、武汉工程大学等科研院所联合开发的厚大缓倾斜磷矿体开采关键技术,成功破解了复杂地质条件下厚大缓倾斜磷矿体开采这一世界级难题,有效提高了回采率;开发出两步骤回采嗣后充填采矿技术和锚杆锚网锚索联合控顶技术,消除了矿山采空区的安全隐患;拥有重介质选矿、色选、光电选矿和浮选等磷矿综合利用装置,能够有效提高中低品位磷矿的经济效益。三是绿色矿山建设全国领先,截止目前公司所属矿山均为国家级绿色矿山。
根据国家统计局数据,2022年,国内磷矿石总产量约为10,811.48万吨,较去年同期增长5.25%。受市场高品位磷矿流通量减少以及下游新能源等需求持续增长影响,2022 年上半年磷矿石市场价格持续上行,至8 月份,磷矿石(28%品位)船板价涨至950 元/吨(含税,下同)。8 月份至年底,磷矿石价格基本保持稳定。
2.精细磷酸盐
目前全球磷酸盐产能约300 万吨/年,主要包括磷酸钠盐、钾盐、钙盐、铵盐等,其中国内产能占比超过四成。国内磷酸盐生产企业众多,主要集中在云、贵、川、鄂、苏五省。近年来,磷酸盐行业发展呈现如下趋势:一是粗放型向精细型发展,工业级向食品级、医药级提升,高端精细磷酸盐规模不断扩大,已逐步占据国内外主要食品级、医药级市场主导地位,正加速向电子级产品突破发展,以满足更高端领域的需求;二是大众产品向专用化、特种化转变,应用领域更加宽广;三是普通磷酸盐产品生产由国内向东南亚发展中国家转移。
公司在精细磷酸盐行业具有较大的市场影响力,精细磷酸盐产能超过20 万吨/年,是全国精细磷产品门类最全、品种最多的企业之一,其中大部分作为食品添加剂应用于食品加工领域。公司在精细磷酸盐领域积累了较强的研发能力,多项技术荣获中国石化联合会、湖北省科技进步一等奖,并参与了食品级三聚磷酸钠、焦磷酸二氢二钠等多项国家标准的制订工作。
2022 年1-2 月,精细磷酸盐需求总体平稳,部分磷酸盐价格小幅回落;3 月份至6 月底,受黄磷等原材料价格上涨影响,磷酸盐产品价格集体上调,其中食品级五钠、酸式焦磷酸钠市场价格约为1.4 万元/吨(含税,下同),食品级六偏价格约为1.5 万元/吨;三季度以来,磷酸盐进入销售淡季,食品级五钠、六偏市场价格小幅回落;10 月份至12 月底,受黄磷等原材料及能源价格下跌影响,食品级五钠、酸式焦磷酸钠价格下跌至1.2 万元/吨左右,食品级六偏价格下跌至1.3万元/吨。
3.草甘膦系列产品
草甘膦是全球使用量最大的除草剂品种,约占全球除草剂市场30%份额。2022 年全球草甘膦产能约为118 万吨,生产企业总计在10 家左右,其中拜耳(原美国孟山都)拥有产能约37 万吨/年,剩余产能主要集中在中国。草甘膦合成工艺主要包括甘氨酸法和亚氨基二乙酸法,国内企业多采用甘氨酸法工艺。随着转基因作物种植面积增加以及百草枯等除草剂逐渐退出市场,草甘膦市场需求仍有增长空间。
公司现有23 万吨/年草甘膦产能,产能规模居国内第一。公司宜昌园区内草甘膦具备显著的原材料保障优势,主要表现在:园区自身配套10 万吨/年甘氨酸产能;公司本部及子公司拥有规模化的黄磷产能,能够就近供应;园区内有机硅装置副产的盐酸,也是草甘膦生产所需原料。此外,有机硅装置可以有效消耗泰盛公司生产草甘膦副产的氯甲烷,既降低了草甘膦环保风险,又提升了草甘膦综合经济效益。通过多年发展,公司掌握了先进的草甘膦生产工艺和环保治理技术,综合实力居国内领先水平。
2022 年1-3 月,因市场需求下降以及下游观望情绪增长影响,草甘膦原药价格从年初的价格峰点持续回落,3 月底价格较年初下调1.8 万元/吨至6.2 万元/吨(含税,下同);4-5 月,受行业部分厂家限产和检修影响,市场供应减少,叠加海外需求良好等因素影响,草甘膦价格逐步上涨,5 月底达到6.5 万元/吨。6-7 月,受上游原材料黄磷、甘氨酸价格下跌影响,草甘膦成本支撑不足,价格小幅回落至6.2 万元/吨。三季度草甘膦市场逐步进入需求淡季,市场价格持续下跌,9 月底草甘膦原药市场价格降至5.5 万元/吨。四季度草甘膦原药市场依然低迷,在出口量大幅下滑和下游渠道高价抵触的双重压力下,草甘膦原药价格继续下跌至12 月末的4.7 万元/吨左右。
4.有机硅系列产品