TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
报告期内,五矿证券紧跟资本市场改革开放步伐,加快推进特色化转型,持续提升综合金融服务能力。截至报告期末,五矿证券总资产2,882,066.66 万元,净资产1,101,018.80 万元;报告期内实现合并口径营业总收入183,669.86万元,净利润37,726.08万元。从行业排名看,五矿证券2022年度主要经营指标排名处于中型券商行列。
业务类型|营业总收入|占比
财富管理业务|49,291.24|26.84%
投资银行业务|63,519.52|34.58%
资产管理业务|16,094.65|8.76%
其他|54,764.45|29.82%
合计|183,669.86|100.00%
注:营业总收入不包括投资收益、公允价值变动收益、其他收益及资产处置收益。
在业务发展方面,报告期内,五矿证券着力推进各项业务稳健发展:一是投行业务、资管业务丰储备、优结构。投行业务着力拓展股权投行展业生态圈,进一步丰富项目储备,主流信用债承销金额排名保持行业前20 名,并创新落地省属AAA非城投类优质国企债券、首单自贸区离岸债券、首单CMBS等多个项目,在证券业协会首次投行业务质量评价中成功跻身12家A 类券商行列;资管业务大力发展集合产品,业务结构持续优化,主动管理能力有效提升。二是财富管理、自营投资育能力、稳收益。财富业务持续推进财富管理转型,金融产品销售规模同比增长显著,成功落地首单以IPO 跟投股票为标的的融券全额对冲策略项目,融券规模突破历史峰值,股质业务截至报告期末表内股票质押式回购业务本息合计余额为6.73 亿元,平均履约保障比例为39.66%,表外股票质押式回购业务本息合计余额为17.01亿元,平均履约保障比例为61.50%;自营业务以固收投资为基础,实现稳健收益,短融中票分销量在证券公司承销团队排名前列。三是另类投资、私募基金抓机遇、塑特色。
私募股权基金业务加快项目设立,大力推进与中国五矿主业相关基金类项目储备,稳步推动项目落地;另类投资业务投资业务范围获批放开,完善机制流程,探索重点方向。
在风险管理方面,报告期内,五矿证券持续优化全面风险管理体系,全力提升风险管控能力,以风险管理保障业务稳健运营。一是持续完善风险管理组织架构,建立多层次、相互衔接、有效制衡的运行机制,将子公司纳入全面风险管理体系,强化分支机构风险管理,促进风险管理体系覆盖各部门及各业务管理条线。二是完善风险管理流程机制,配合业务转型需求,强化准入管理、风险评估、排查预警、应急应对等精细化管控,为展业提供专业把关支持。三是适应业务发展及风险管理要求,持续开展风控系统建设和数据治理专项工作,推动数字化风控系统建设。借助科技手段,推动风险管理由事后向事中、事前转移,为风险管理提供重要支撑。四是提升风险管理文化,促进风险管理意识的宣传宣贯,以风险管理文化建设牵引未来发展。
报告期内,五矿证券荣获《中国基金报》2022中国券商资管英华奖(成长券商资管)、
《证券时报》2022中国证券业新锐资管机构君鼎奖、科创板融资项目君鼎奖(长远锂科IPO)、债券投行君鼎奖、《每日经济新闻》2022新锐投行、新锐券商资管、北交所经典案例、财联社企业社会责任先锋奖等诸多奖项,行业地位和品牌影响力提升。
4、五矿期货
报告期内,五矿期货坚持以改革创新为主旋律,强化服务实体经济重要使命,紧抓市场机构化浪潮,不断增强服务实体经济能力。截至报告期末,五矿期货总资产2,305,476.26万元,净资产413,153.28万元;报告期内实现合并口径营业总收入145,753.58万元,净利润3,159.07万元。从行业排名看,五矿期货2022年度主要经营指标排名保持产业系期货公司前列。
业务类型|营业总收入|占比
期货经纪业务|86,261.47|59.18%
其中:利息收入|40,826.17|28.01%
手续费收入|45,435.30|31.17%
资产管理业务|1,199.59|0.82%
风险管理业务|54,028.55|37.07%
其他业务|4,263.97|2.93%
合计|145,753.58|100%
注:1.营业收入不包括投资收益、公允价值变动收益、其他收益及资产处置收益;2.其他业务收入包含房租收入、交易所会议服务收入、咨询业务收入及结构化主体收入。
在业务发展方面,报告期内,五矿期货保持稳健发展定力,各业务线专业基础不断夯实:一是经纪业务持续推进客户结构优化,加大机构客户布局,业务规模不断壮大,日均权益规模持续增长。二是做市业务继续保持行业领先优势,精准抓住做市业务拓展时机,率先取得郑商所首批8家开通组合保证金业务的做市商资格,成为广期所首个品种工业硅期权做市商。三是风险管理业务更加聚焦中国五矿核心资源及产业链上下游,业务广度深度不断提升。四是资产管理业务积极推进转型变革,以资管为平台、以研发为核心的投研一体化发展路径初步形成。
在风险管理方面,报告期内,以“分级授权、规模控制、限额定损”风险管理原则,全流
程、全方位做好风险防控,持续推进全面风险管理体系建设。一是强化风险识别评估。逐年完善风险清单,更新风险排序,针对重点关注的风险事项制定应对措施并持续跟踪,每季度开展业务层面的压力测试工作,做好风险评估防范。二是强化业务预算和限额管理。从政策、市场等外部环境因素的变化出发,结合自身的管理目标、管理资源、管理能力等因素,开展风险预算专项编制工作,制定总量管控指标并持续做好风险监控预警工作。三是完善授权管理体系。制定重点业务授权管理政策,清晰化权责界面,强化风险“分类分层管控”,各层级严格在被授权范围内开展经营决策。
报告期内,五矿期货荣获中国最佳期货公司、年度品牌影响力期货公司等综合大奖,获得金属、能源化工等多个产业服务奖、期货做市商最佳贡献奖等专项认可,并荣获“助力乡村振兴突出表现期货公司”称号,品牌形象和行业地位进一步提升。
(一)信托行业
报告期内,宏观经济下行、资本市场波动等复杂外部环境影响,信托行业转型发展持续承压,面临转型调整阵痛、行业竞争加剧、业绩持续分化等一系列挑战。根据中国信托业协会的统计,信托业累计实现经营收入838.79 亿元,同比下降369.20亿元,降幅30.56%;累计实现利润总额362.43亿元,同比下降39.76%,降幅高于经营收入降幅近10 个百分点。四季度末信托业人均利润122.14万元,同比下降38.69%,净减少77.08万元。
报告期内,监管持续引导信托公司以规范方式发挥信托制度优势和行业传统竞争优势,更高效地服务实体经济发展和人民美好生活需要,推动信托业走上高质量发展之路,发布《关于调整信托公司信托业务分类有关事项的通知(征求意见稿)》,将信托业务分为资产管理信托、资产服务信托、公益/慈善信托三大类,以进一步厘清信托业务边界和服务内涵,加快信托行业回归本源,实现差异化发展。未来,随着国家各类政策效应不断释放、宏观环境回暖,监管新规及配套政策落地,信托行业整体表现将逐步回暖。
(二)租赁行业
报告期内,面临经济下行、监管趋严的复杂外部环境,金融租赁行业在经历十余年快速发展后,进入稳步发展、提质转型阶段。作为支持实体经济发展的重要金融力量,行业积极落实国家战略方针,贯彻监管回归租赁本源的政策指导,逐步由同质化的业务模式转向探索特色化、专业化道路。一是紧跟国家发展战略,发挥融物优势服务实体经济。积极布局高端制造、战略性新兴产业、货运物流和绿色环保等实体经济领域。二是探索特色化经营,依托各自资源禀赋,或扎根航空航运等大型交通工具,或突出工程机械等设备租赁优势。三是金融科技赋能租赁,行业数字化转型。各公司依托自身的市场定位与禀赋优势在客户拓展、风险把控、租赁物管理等流程中加快数字化转型,提升全流程业务效率。
报告期内,行业监管政策主要围绕服务实体经济稳增长、防范化解风险守底线、回归业务本源促转型三条主线。银保监会2022年年度工作会议提出“要坚持不懈防范化解金融风险,打好防范化解金融风险的持久战”的总体要求。2022年,银保监会印发《关于加强金融租赁公司融资租赁业务合规监管有关问题的通知》,进一步引导金融租赁公司摒弃“类信贷”经营理念,突出“融物”特色功能,回归租赁本源,加大对先进制造业、绿色产业、战略新兴领域等方面的支持力度,不断提升服务实体经济质效。
(三)证券行业
报告期内,在宏观经济下行、地缘政治冲突以及海外加息等多重超预期因素冲击下,证券行业经营受到较大的挑战,全行业经营业绩出现下滑。一级市场方面,注册制延后、企业经营预期不足以及严控地方隐性债务等因素影响股债融资需求;二级市场方面,A 股市场大幅波动,上证指数下跌15%,十年期国债收益率受资金面、政策面等因素影响在震荡中前行,制约证券公司自营、资管、经纪业务等。
报告期内,资本市场改革开放持续深化。证监会公布《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》,个人养老金制度落地推进个人养老金入市,养老金融领域是金融行业把握二次增长曲线的重要机遇。一方面,个人养老金业务为券商拓客提供新的业务抓手,通过该业务引流客户资源,吸引增量客户;另一方面,个人养老金资产天然具有长期限属性及持续的投资需求,有助于持续做大产品销售保有规模。中国证监会办公厅、工业和信息化部办公厅联合印发《关于高质量建设区域性股权市场“专精特新”专板的指导意见》,明确专板建设目标为支持中小企业专精特新发展,通过整合各方资源,逐步建立起符合场外市场特点和优质中小企业需求的基础服务体系、综合金融服务体系和上市规范培育体系,促进区域性股权市场功能作用发挥,提升多层次资本市场服务专精特新中小企业的能力。“专精特新”专板建设将补齐多层次资本市场的结构性短板,提升多层次资本市场服务专精特新中小企业的能力。
(四)期货行业
报告期内,俄乌冲突和美联储加息导致全球大类资产波动,期货市场行情震荡,成交和营收均出现不同程度下滑,期货公司业绩承压明显。同时,期货行业也呈现出新品种上市提速、国际化程度加深、服务实体经济能力增强、特色化业务发力等发展特征。2022年全国共有150家期货公司,全年累计成交额534.93 万亿元,同比下降7.96%;累计成交量67.68亿手,同比下降9.93%;累计实现营业收入401.58亿元,同比下降18.81%;实现净利润109.89亿元,同比下降19.82%;年末客户权益1.48万亿元,同比增长25.00%。
报告期内,《期货和衍生品法》的颁布施行补齐了我国期货和衍生品领域的法律短板,标志着期货行业进入新的法治化阶段,对促进规范行业和市场发展、推动市场功能发挥具有里程碑意义。《期货和衍生品法》明确鼓励实体企业利用期货市场从事套期保值等风险管理活动,在政策方面予以企业参与套保避险的制度支持,同时还扩展了期货公司业务范围,提升风险管理、资产管理、做市、境外经纪等创新业务的地位,有助于促进期货市场参与者共同参与市场的高质量建设,对更好服务实体经济、为大宗商品保供稳价发挥积极作用。
本公司为控股平台公司,主要通过全资子公司五矿资本控股来控股所属金融牌照公司:五矿信托、外贸金租、五矿证券及五矿期货。上述公司分别经营信托业务、融资租赁业务、证券业务及期货业务。报告期内,主要业务无重大变化。
(一)信托业务
五矿信托是经中国银行保险监督管理委员会批准从事信托业务的非银行金融机构,持有《金融许可证》(编号01034580)。五矿信托主要业务包括信托业务及固有业务。信托资金投向涉及证券市场、金融机构、基础产业、工商企业等多个领域。
五矿信托业务经营模式主要为通过运用信托制度开展各类信托业务获取信托报酬,并通过固有财产的投资运用获取投资收益。
(二)融资租赁业务
外贸金租是经中国银行保险监督管理委员会批准从事融资租赁业务的非银行金融机构,持有《金融许可证》(编号M0001H211000001)。外贸金租主要业务包括直租业务、售后回租业务和经营性租赁业务等,业务领域涉及矿产冶金、交通运输、工程机械、绿色环保、装备制造等行业,业务范围覆盖全国。
外贸金租业务经营模式主要为通过开展融资租赁业务获取利息收入。
(三)证券业务
五矿证券是经中国证券监督管理委员会批准从事证券业务的证券公司,持有《经营证券期货业务许可证》(统一社会信用代码91440300723043784M)。五矿证券主要业务包括证券经纪,证券投资咨询,与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问,证券自营,证券资产管理,融资融券,股票质押式回购,证券投资基金销售,代销金融产品,为期货公司提供中间介绍业务,证券承销与保荐等,并通过五矿金通开展私募股权投资业务,通过五矿金鼎开展另类投资业务。
五矿证券业务经营模式主要为通过提供综合金融产品和服务获取各类手续费及佣金收入、利息收入以及通过证券投资获取投资收益等。
(四)期货业务
五矿期货是经中国证券监督管理委员会批准从事期货业务的期货公司,持有《经营证券期货业务许可证》(统一社会信用代码914403001922232830)。五矿期货主要业务包括期货经纪、期货交易咨询、资产管理业务等,并通过五矿产业金融开展基差贸易、仓单服务、合作套保、场外衍生品业务、做市业务等风险管理业务,通过五矿金服开展境外期货经纪业务和期货投资咨询业务。
五矿期货业务经营模式为通过提供衍生品综合服务获取各类手续费收入、利息收入、风险管理业务收入以及通过自有资金投资获取投资收益等。
公司主要业务的市场地位及行业变化情况详见本节“经营情况讨论与分析”、“报告期内公司所处行业情况”及“报告期内主要经营情况-行业经营性信息分析”部分。
报告期内,公司深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会、党的二十大和二十届一中全会、国家“十四五”规划和中央经济工作会议精神,在经济“稳增长”中积极发挥作用,支持关系国计民生与国家战略导向的实体经济发展,重点服务于产业转型升级、尤其是中国五矿“四梁八柱”业务领域。公司致力成为国内一流的产业金融控股平台,以“国企改革三年行动方案”为动力指引,在风险可控前提下稳步推进高质量发展。报告期内,公司的核心竞争力主要体现在以下方面:
(一)富有特色的产业金融服务能力
公司努力践行“产融衔接”的核心功能,依托中国五矿在金属矿产与冶金建设领域的优势,持续导入产业要素,拓展服务领域,创新服务模式,优化服务体系,逐步覆盖产业链各环节与全生命周期,深化产业研究培育、资本运作服务、风险管理服务、债权融资服务、客户集成开拓的闭环产业服务功能,并向产业链上下游企业延伸,扩大业务规模与市场影响力,打造细分领域业务特色与优势。五矿信托发挥集团一体化“投建融营”模式优势,联合中国五矿产业单位开展“工程+金融”项目,探索供应链金融服务和专精特新产业基金;外贸金租以融资融物双轮驱动,探索服务产业结构调整与转型升级的多种形式;五矿证券以完整的业务链条,依托中国五矿产业及上下游,提升资源输出与整合能力,构建重点产业领域服务特色;五矿期货植根于金属矿产领域,长期为产业单位提供优质、高效的期货经纪服务、期货增值服务、风险管理服务等,积累丰富的产业服务经验,形成衍生品综合服务能力。
(二)多牌照的综合金融服务布局
公司已构建以“信托+租赁+证券+期货”为核心,以“银行+基金+保险”为补充的业务体
系,通过多牌照联动、多金融工具组合,为客户提供专业化、特色化综合金融服务。五矿资本总部统筹引导,各子企业发挥牌照功能,围绕企业全生命周期、贯通金融服务价值链、满足企业多元化服务需求。公司通过夯实客户基础、搭建渠道体系、完善机制设计、加强信息支撑,培育起专业的金融服务能力,市场竞争力和影响力不断增强。
(三)领先的总部管控与赋能体系
公司在上市前已完成了持有牌照股权归集与管理架构搭建。当前,公司法人层级合理,管理链条简明,通过规范的公司治理进行市场化的管理管控,按照整体战略方向引导旗下金融牌照推进“管理+业务”转型,实现整体的稳健高质量发展。报告期内,公司以“一体化”为管理转型方向,深入践行战略管控与运营管控并重的管理思路,打通战略-计划-预算-考核-绩效各管理环节,优化管理体系。以“综合化”为业务转型方向,设立五矿产业金融研究院,立足中国五矿产业背景,衔接产业研究资源,统筹子公司投研能力,支持产业金融服务能力构建,为产品研发、客户服务赋能助力;统筹客户、渠道管理,进行综合金融服务顶层设计,加强战略客户集中管理,着力提升公司运营效率。
(四)全面且高效的风险管理与合规管理体系
公司持续优化风险偏好与限额管理、风险管理制度与政策、风险评估和监控预警、风险考核评价等管理机制与工具,落实“分层分类”原则,夯实各级风险管理主体责任,筑牢业务运营、风险管理、内外部审计和监督问责的“四道防线”,确保将总体风险管理在可承受范围内。公司深入推进法治建设,不断提升合规经营管理水平,依法治企能力明显增强。在健全的风险管理与合规管理体系下,公司资产质量优良,对经营业绩持续发展构成保障。
报告期内,面对国内经济下行、金融体系结构性调整等多重挑战,公司坚持稳字当头、稳中求进工作总基调,保持了较为稳健的发展势头,把握住了“稳”的大局和“进”的主线,进一步夯实了高质量发展基础。截至报告期末,公司资产总额15,288,444.83万元、较上年年末增长4.15%;报告期内实现营业总收入1,103,656.07万元、净利润318,140.20万元、归属于上市公司股东净利润253,005.29万元。
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
营业收入|553,768,940.00|1,990,963,794.40|-72.19
利息收入|4,690,310,876.93|4,640,170,288.72|1.08
手续费佣金及收入|5,792,480,867.92|6,400,104,908.52|-9.49
营业成本|554,787,678.26|1,945,079,672.87|-71.48
利息支出|2,081,779,420.04|2,160,924,125.16|-3.66
手续费及佣金支出|242,475,657.64|298,369,655.48|-18.73
税金及附加|63,294,936.86|79,856,593.67|-20.74
销售费用|19,254,831.77|23,253,847.94|-17.20
管理费用|2,949,260,462.17|3,217,220,607.57|-8.33
研发费用|44,033,679.30|28,599,383.50|53.97
财务费用|346,067,523.55|364,615,051.88|-5.09
其他收益|534,009,825.28|979,313,712.61|-45.47
投资收益|1,146,312,965.44|1,946,880,597.44|-41.12
公允价值变动收益|-2,008,538,771.21|-1,571,248,961.69|不适用
信用减值损失|-70,711,915.05|-753,896,763.82|不适用
资产减值损失|-153,374,192.62|-17,844,774.34|不适用
营业外收入|1,495,206.23|2,362,686.05|-36.72
营业外支出|14,122,786.13|21,975,962.23|-35.74
所得税费用|991,842,568.30|1,303,490,866.93|-23.91
向其他金融机构拆入资金净增加额|1,347,178,201.20|3,288,572,003.37|-59.03
拆入资金净增加额|357,000,000.00|2,443,000,000.00|-85.39
回购业务资金净增加额|-379,231,831.98|1,240,887,636.07|-130.56
代理买卖证券收到的现金净额|3,098,729.44|309,845,760.42|-99.00
客户贷款及垫款净增加额|-2,791,217,074.44|729,975,649.92|-482.37
为交易目的而持有的金融资产净增加额|4,899,134,679.71|204,021,567.73|2,301.28
支付给职工及为职工支付的现金|1,948,059,499.68|1,937,838,300.40|0.53
支付的各项税费|3,645,278,871.24|4,519,920,248.86|-19.35
支付其他与经营活动有关的现金|4,949,819,737.27|10,273,074,121.59|-51.82
经营活动产生的现金流量净额|5,842,242,371.14|8,693,491,850.29|-32.80
收回投资收到的现金|7,779,759,940.38|10,163,336,100.05|-23.45
取得投资收益收到的现金|79,907,697.10|138,269,723.56|-42.21
投资支付的现金|9,003,707,539.33|10,575,050,885.28|-14.86
投资活动产生的现金流量净额|-1,343,905,794.47|-481,116,741.08|不适用
收到其他与筹资活动有关的现金|1,414,860,000.00|535,661,949.66|164.13
偿还债务支付的现金|7,297,467,408.43|7,467,520,000.00|-2.28
筹资活动产生的现金流量净额|-2,482,051,128.69|-5,610,744,372.14|不适用
营业收入变动原因说明:主要系子公司五矿产业金融自2021 年2 季度起改善业务结构,降低业务风险,提高了期现结合业务的交易对手准入标准,导致业务规模大幅下降。
营业成本变动原因说明:主要系子公司五矿产业金融自2021 年2 季度起改善业务结构,降低业务风险,提高了期现结合业务的交易对手准入标准,导致业务规模大幅下降。
销售费用变动原因说明:主要系本期下属子公司五矿产业金融销售团队人工成本较上期减少所致。研发费用变动原因说明:主要系下属子公司五矿信托研发费用增加所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期公司下属金融子公司投融资策略的变化使得拆入资金净增加额、回购业务资金净增加、拆出资金净增加额等现金净流入量同比减少所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期公司下属子公司投资支付的现金净流出增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上年同期下属租赁公司偿还金融债,本期未发生此事项所致。
营业总收入本期发生额1,103,656.07 万元,同比减少15.31%;营业总成本本期发生额
630,095.42万元,同比下降22.38%;主要系子公司五矿产业金融自2021 年2 季度起改善业务结构,降低业务风险,提高了期现结合业务的交易对手准入标准,导致业务规模大幅下降。
主营业务分行业情况||||||
分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
期货公司|1,457,535,798.60|1,140,773,532.38|21.73|-48.05|-54.37|增加10.83个百分点
信托公司|4,410,371,850.13|1,303,256,283.45|70.45|-5.28|-9.44|增加1.36个百分点
证券公司|1,836,698,604.99|1,655,925,062.77|9.84|-15.02|-5.73|减少8.89个百分点
租赁公司|3,363,632,690.54|1,870,584,159.44|44.39|-2.22|-11.84|增加6.08个百分点
主营业务分产品情况||||||
分产品|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
期货风险管理业务|540,285,463.47|577,007,610.96|-6.80|-72.59|-70.75|减少6.74个百分点
期货经纪业务及资管业务|917,250,335.13|563,765,921.42|38.54|9.90|6.83|增加1.77个百分点
信托公司|4,410,371,850.13|1,303,256,283.45|70.45|-5.28|-9.44|增加1.36个百分点
证券公司|1,836,698,604.99|1,655,925,062.77|9.84|-15.02|-5.73|减少8.89个百分点
租赁公司|3,363,632,690.54|1,870,584,159.44|44.39|-2.22|-11.84|增加6.08个百分点
主营业务分地区情况||||||
分地区|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
华东地区|540,285,463.47|577,007,610.96|-6.80|-72.59|-70.75|减少6.74个百分点
西北地区|4,410,371,850.13|1,303,256,283.45|70.45|-5.28|-9.44|增加1.36个百分点
华南地区|2,753,948,940.12|2,219,690,984.19|19.40|-8.08|-2.82|减少4.36个百分点
华北地区|3,363,632,690.54|1,870,584,159.44|44.39|-2.22|-11.84|增加6.08个百分点
注1:上述营业收入口径为各行业、产品和地区的营业总收入;营业成本口径包括营业成本、利息支出、手续费及佣金支出、管理费用、销售费用及研发费用等支出项目。上述指标未考虑合并范围内抵消。
注2:期货风险管理业务营业收入、营业成本变动较大主要系下属子公司五矿产业金融子公司五矿产业金融自2021 年2 季度起改善业务结构,降低业务风险,提高了期现结合业务的交易对手准入标准,业务规模大幅下降,导致营业收入、营业成本同比下降较大。
分行业情况|||||||
分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
期货公司|现货成本|577,007,610.96|50.58|1,972,351,219.35|78.89|-70.75|
期货公司|利息支出|120,686,593.72|10.58|56,889,049.20|2.28|112.14|
期货公司|业务管理费及其他|335,180,626.35|29.38|328,790,282.68|13.15|1.94|
期货公司|手续费及佣金支出|107,898,701.35|9.46|142,027,430.06|5.68|-24.03|
信托公司|利息支出|77,425,717.63|5.94|7,315,369.45|0.51|958.40|
信托公司|业务管理费及其他|1,225,830,565.82|94.06|1,431,737,815.28|99.49|-14.38|
证券公司|利息支出|412,993,399.27|24.94|432,705,011.78|24.63|-4.56|
证券公司|业务管理费及其他|1,146,106,273.07|69.21|1,211,261,159.90|68.96|-5.38|
证券公司|手续费及佣金支出|96,825,390.43|5.85|112,521,903.56|6.41|-13.95|
租赁公司|利息支出|1,654,723,240.54|88.46|1,909,477,647.81|89.99|-13.34|
租赁公司|业务管理费及其他|178,109,353.04|9.52|168,618,357.78|7.94|5.63|
租赁公司|手续费及佣金支出|37,751,565.86|2.02|43,820,321.86|2.07|-13.85|
分产品情况|||||||
分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
期货公司|现货成本|577,007,610.96|50.58|1,972,351,219.35|78.89|-70.75|
期货公司|利息支出|120,686,593.72|10.58|56,889,049.20|2.28|112.14|
期货公司|业务管理费及其他|335,180,626.35|29.38|328,790,282.68|13.15|1.94|
期货公司|手续费及佣金支出|107,898,701.35|9.46|142,027,430.06|5.68|-24.03|
信托公司|利息支出|77,425,717.63|5.94|7,315,369.45|0.51|958.40|
信托公司|业务管理费及其他|1,225,830,565.82|94.06|1,431,737,815.28|99.49|-14.38|
证券公司|利息支出|412,993,399.27|24.94|432,705,011.78|24.63|-4.56|
证券公司|业务管理费及其他|1,146,106,273.07|69.21|1,211,261,159.90|68.96|-5.38|
证券公司|手续费及佣金支出|96,825,390.43|5.85|112,521,903.56|6.41|-13.95|
租赁公司|利息支出|1,654,723,240.54|88.46|1,909,477,647.81|89.99|-13.34|
租赁公司|业务管理|178,109,353.04|9.52|168,618,357.78|7.94|5.63|
|费及其他||||||
租赁公司|手续费及佣金支出|37,751,565.86|2.02|43,820,321.86|2.07|-13.85|
注1:期货公司现货成本大幅减少主要系下属子公司五矿产业金融自2021 年2 季度起改善业务结构,降低业务风险,提高了期现结合业务的交易对手准入标准,业务规模大幅下降,导致现货成本同比下降较大。
注2:期货公司利息支出大幅增加主要系本期客户权益增加,客户资金存款利息支出增长所致。注3:信托公司本期利息支出大幅增长,主要系本期纳入合并范围的结构化主体影响,导致少数投资者利息支出增加所致。
前五名客户销售额44,023.52 万元,占年度销售总额81.51%;其中前五名客户销售额中关联方销售额26,198.59万元,占年度销售总额48.51 %。
前五名供应商采购额49,851.52万元,占年度采购总额91.38%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额2,290.62万元,占年度采购总额4.20%。
序号|供应商名称|采购额|占年度采购总额比例(%)
1|白银有色集团股份有限公司|35,855.24|65.73
以上主要销售客户及主要供应商情况为公司下属子企业五矿产业金融的购销业务情况,而公司主营业务为信托、租赁、证券、期货等金融业务,上述购销业务占公司营业总收入的比重较少。因近年来,五矿产业金融改善业务结构,降低业务风险,提高期现结合业务的交易对手准入标准,客户和供应商均选取行业内影响力较大的企业,故本报告期出现向单个供应商采购金额超过50%的情况。
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
税金及附加|63,294,936.86|79,856,593.67|-20.74
销售费用|19,254,831.77|23,253,847.94|-17.20
管理费用|2,949,260,462.17|3,217,220,607.57|-8.33
研发费用|44,033,679.30|28,599,383.50|53.97
财务费用|346,067,523.55|364,615,051.88|-5.09
注1:研发费用本期发生额为4403.37 万元,较上年同期增加53.97%,主要系下属子公司五矿信托研发费用增加所致。
本期费用化研发投入|44,033,679.30
本期资本化研发投入|51,674,994.78
研发投入合计|95,708,674.08
研发投入总额占营业收入比例(%)|17.28
研发投入资本化的比重(%)|53.99
公司研发人员的数量|22
研发人员数量占公司总人数的比例(%)|0.77
研发人员学历结构|
学历结构类别|学历结构人数
博士研究生|0
硕士研究生|10
本科|11
专科|1
高中及以下|
研发人员年龄结构|
年龄结构类别|年龄结构人数
30 岁以下(不含30岁)|4
30-40岁(含30岁,不含40 岁)|16
40-50岁(含40岁,不含50 岁)|2
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额|5,842,242,371.14|8,693,491,850.29|-32.80
投资活动产生的现金流量净额|-1,343,905,794.47|-481,116,741.08|不适用
筹资活动产生的现金流量净额|-2,482,051,128.69|-5,610,744,372.14|不适用
注1:经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期公司下属金融子公司投融资策略的变化使得拆入资金净增加额、回购业务资金净增加、拆出资金净增加额等现金净流入量同比减少所致。
注2:投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期公司下属子公司投资支付的现金净流出增加所致。
注3:筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上年同期下属租赁公司偿还金融债,本期未发生此事项所致。
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
货币资金|18,635,302,085.10|12.19|16,296,925,271.42|11.10|14.35|
结算备付金|525,625,878.16|0.34|709,293,893.70|0.48|-25.89|
拆出资金|1,601,044,444.44|1.05|||不适用|主要系下属子公司外贸金租拆出资金增加所致
交易性金融资产|36,505,311,914.20|23.88|30,478,540,379.20|20.76|19.77|
衍生金融资产|3,797,897.50||16,777,975.00|0.01|-77.36|主要系下属子公司五矿产业金融本期期权业务规模同比下降所致
应收账款|357,515,505.67|0.23|18,090,159.59|0.01|1,876.30|主要系下属信托公司应收信托手续费及佣金增加所致
预付款项|47,246,797.55|0.03|33,659,647.44|0.02|40.37|主要系下属子公司五矿证券预付款项增加所致
其他应收款|214,368,609.17|0.14|403,115,845.44|0.27|-46.82|主要系下属子公司本期收回部分款项
买入返售金融资产|4,403,453,545.49|2.88|4,887,313,746.34|3.33|-9.90|
存货|65,851,406.22|0.04|185,442,123.14|0.13|-64.49|主要系下属子公司五矿产业金融存货减少所致
一年内到期的非流动资产|21,386,479,848.18|13.99|20,557,180,285.28|14.00|4.03|
其他流动资产|13,128,395,147.60|8.59|12,484,081,596.52|8.50|5.16|
债权投资|447,149,023.20|0.29|242,530,413.97|0.17|84.37|主要系纳入合并范围的结构化主体持有的债权投资影响所致
其他债权投资|9,677,816,104.17|6.33|11,914,382,375.60|8.12|-18.77|
长期应收款|33,110,819,776.83|21.66|36,692,719,147.54|25.00|-9.76|
长期股权投资|4,488,387,654.03|2.94|4,688,369,922.66|3.19|-4.27|
其他权益工具投资|1,148,284,914.83|0.75|215,252,474.43|0.15|433.46|主要系下属子公司五矿证券其他权益工具投资增加所致
其他非流动金融资产|1,815,819,850.38|1.19|1,959,195,154.67|1.33|-7.32|
投资性房地产|344,342,146.29|0.23|378,019,016.49|0.26|-8.91|
固定资产|341,174,150.81|0.22|320,804,478.77|0.22|6.35|
使用权资产|280,475,128.25|0.18|250,182,512.24|0.17|12.11|
无形资产|561,589,571.39|0.37|539,685,924.32|0.37|4.06|
开发支出|8,355,952.05|0.01|8,545,899.09|0.01|-2.22|
商誉|1,411,965,090.33|0.92|1,411,965,090.33|0.96|-|
长期待摊费用|75,564,149.16|0.05|65,624,213.87|0.04|15.15|
递延所得税资产|2,262,371,921.09|1.48|2,004,804,307.32|1.37|12.85|
其他非流动资产|35,939,760.39|0.02|36,307,706.05|0.02|-1.01|
短期借款|39,873,661,811.12|26.08|42,359,715,333.78|28.86|-5.87|
拆入资金|5,002,542,963.88|3.27|3,043,896,997.14|2.07|64.35|主要系下属子
||||||公司拆入资金增加所致
交易性金融负债|2,330,873,334.81|1.52|626,080,034.14|0.43|272.30|主要系纳入合并范围的结构化主体少数投资者享有部分影响所致
衍生金融负债|24,576,788.60|0.02|33,732,565.30|0.02|-27.14|
应付票据|235,640,000.00|0.15|736,802,840.29|0.50|-68.02|主要系下属子公司外贸金租本期偿还部分应付票据所致
应付账款|76,020,748.45|0.05|78,660,798.80|0.05|-3.36|
合同负债|52,522,940.12|0.03|39,496,813.81|0.03|32.98|主要系下属子公司五矿证券合同负债增加所致
卖出回购金融资产款|6,971,890,789.18|4.56|7,928,158,236.90|5.40|-12.06|
代理买卖证券款|2,442,071,507.17|1.60|2,438,972,596.19|1.66|0.13|
应付职工薪酬|1,191,058,144.38|0.78|1,141,759,250.00|0.78|4.32|
应交税费|897,893,948.36|0.59|1,208,310,513.79|0.82|-25.69|
其他应付款|489,715,288.30|0.32|445,027,698.79|0.30|10.04|
一年内到期的非流动负债|4,397,779,751.86|2.88|3,936,222,309.61|2.68|11.73|
其他流动负债|18,003,303,957.37|11.78|14,879,333,842.64|10.14|21.00|
长期借款|3,773,134,195.91|2.47|1,093,638,644.57|0.74|245.01|主要系下属子公司外贸金租本期改善负债结构,导致长期借款增加
应付债券|4,210,000,000.00|2.75|4,400,000,000.00|3.00|-4.32|
租赁负债|126,035,949.91|0.08|120,193,694.08|0.08|4.86|
长期应付款|2,194,754,293.05|1.44|2,336,622,693.92|1.59|-6.07|
长期应付职工薪酬|302,691,426.28|0.20|391,040,110.50|0.27|-22.59|
预计负债|628,119,578.58|0.41|868,767,089.40|0.59|-27.70|
递延收益|4,333,333.33|-|4,666,666.67|-|-7.14|
递延所得税负债|59,506,038.26|0.04|157,935,070.49|0.11|-62.32|主要系下属单位递延所得税负债减少所致
其他非流动负债|1,227,402,228.85|0.80|1,418,607,318.74|0.97|-13.48|
截至2022年12月31日,公司总资产为1,528.84亿元,其中:境外资产2.87(单位:亿元币种:人民币),占总资产的比例为0.19%。
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|41,250,000.00|存放中央银行准备金款项
存货|47,624,939.38|法律诉讼中
交易性金融资产|1,153,537,728.09|质押式回购、债券借贷业务质押券及限售股
其他债权投资|7,064,058,501.60|质押式回购、债券借贷业务质押券
长期应收款|2,361,855,455.16|外贸金租为取得融资借款质押的应收融资租赁款
一年内到期的非流动资产|1,067,320,986.45|外贸金租为取得融资借款质押的应收融资租赁款
1、信托行业
回归本源、转型发展仍是行业关键词。一方面,随着融资类等传统业务风险加大和规模压降,新增业务的信托报酬率低,信托行业面临业绩下滑、风险应对压力增大的局面。另一方面,《关于规范信托公司信托业务分类的通知》已正式发布,将信托业务分为资产服务信托、资产管理信托、公益慈善信托三大类25 个业务品种,为信托行业转型指明了确切方向。特别是对资产服务信托进行详细划分,并首次设立新型资产服务信托,更有利于引导信托公司以规范方式发挥制度优势和行业竞争优势。财富管理服务信托、行政管理服务信托等资产服务信托业务将迎来高速发展期。
2、租赁行业
报告期内,监管部门突出了服务实体经济、回归融物本源的监管导向,《关于加强金融租赁公司融资租赁业务合规监管有关问题的通知》的发布加速了行业转型进程。《通知》引导金融租赁公司立足主责主业,摒弃“类信贷”经营理念,突出“融物”功能,在先进制造业、绿色产业、战略新兴领域等方面寻找业务切入点,不断提升服务实体经济质效;进一步明确了构筑物作为租赁物的适格性标准,并要求金融租赁公司分阶段压降构筑物租赁业务。
3、证券行业
资本市场全面注册制改革加速推进,本次改革在总结试点注册制经验基础上,聚焦上交所、深交所主板注册制改革,对资本市场与证券行业发展具有重要影响。一方面,改革有助于提高直接融资比重,提升股权融资市场发展空间,带动券商股权投行业务扩张,拓宽VC/PE 退出通道,利好券商一级市场投资业务。另一方面,全面注册制将重塑投行业务逻辑,推动投行由单纯依赖牌照的通道业务转向全生命周期的综合服务,对券商销售定价和风险管控提出更高要求,加速行业头部效应。
4、期货行业
报告期内,受国际形势变化和黑天鹅事件影响,全球大宗商品价格波动剧烈,中国期货市场行情震荡,成交和营收较上年有所回落。期货行业砥砺前行,呈现新品种上市提速、国际化程度加深、特色化业务发力等特点。此外,《期货和衍生品法》成功落地实施,填补了期货行业的“基本法”空白,对加速推动行业规范和机构业务发展具有强有力的作用。立足于粤港澳大湾区,以绿色、指数、国际化为主要特色的广州期货交易所正式运行,为期货行业的高速发展提供了新的支撑点,对期货行业产生深远影响。
公司于2019年3月26 日召开第七届董事会第十八次会议,同意公司全资子公司五矿资本控股与公司关联方五矿股份分别按照现有持股比例以现金出资方式向五矿财务进行增资,增资总金额为53,000.00万元,其中五矿股份出资49,025.00万元,五矿资本控股出资3,975.00万元,增资完成后股东持股比例不变。因前述增资事宜监管条件未达成,五矿资本控股拟终止向五矿财务增资。2022 年4 月25 日,公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于全资子公司五矿资本控股有限公司终止向五矿集团财务有限责任公司增资暨关联交易的议案》。
项目名称|项目金额(万元)|项目进度(%)|本报告期投入金额(万元)|累计实际投入金额(万元)
五矿金融大厦|123,233.85|100|0|98,640.72
资产类别|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售/赎回金额|其他变动|期末数
股票|141,700.59|-12,046.15|-7,942.43||273,223.95|254,530.84||142,900.87
债券|1,361,191.02|-41,057.58|-5,465.46|-176.10|108,240,771.05|108,480,238.85|134,678.00|1,197,710.04
私募基金|96,298.77|-2,100.43|||28,090.02|20,349.58||111,003.87
衍生工具|1,677.80|-1,279.25|||32,188.26|32,177.57||379.79
信托产品|1,468,624.50|-108,144.32|||3,140,382.51|2,150,540.73|-2,064,228.73|485,366.79
其他|1,388,922.16|-30,700.71|-39,778.35||1,500,960.82|1,657,062.81|1,951,815.31|2,977,741.71
合计|4,458,414.84|-195,328.44|-53,186.24|-176.10|113,215,616.61|112,594,900.38|22,264.58|4,915,103.07
其他变动主要系本期纳入合并范围的结构化主体影响。证券投资情况
证券投资业务为公司下属金融企业的主要经营业务之一,相关投资组合涉及经营策略。私募基金投资情况
1、五矿资本控股有限公司
公司持有五矿资本控股100%股权。五矿资本控股主要经营长期性股权投资业务以及自营投资业务。长期性股权投资业务方面,通过控股五矿信托、外贸金租、五矿证券、五矿期货,参股安信基金、绵商行、工银安盛等金融机构,分别经营信托、租赁、证券、期货、基金、商业银行、保险等业务,注册资本3,371,020.00 万元。截至报告期末,五矿资本控股总资产4,986,615.53万元,净资产3,980,198.11 万元;报告期内实现投资收益191,851.07万元,净利润135,192.37万元。
2、五矿国际信托有限公司
公司通过五矿资本控股间接持有五矿信托78.002%股权。五矿信托的主要业务为信托业务及固有业务。五矿信托注册资本1,305,106.91万元。截至报告期末,五矿信托总资产2,754,982.18万元,净资产2,351,831.52 万元,报告期内实现营业总收入441,037.19万元,净利润177,579.44万元。
3、中国外贸金融租赁有限公司
公司通过五矿资本控股间接持有外贸金租93.21%股权。外贸金租主要从事融资租赁业务,融资租赁业务以售后回租为主。外贸金租注册资本516,613.19 万元。截至报告期末,外贸金租总资产6,058,351.35 万元,净资产1,179,738.45万元,报告期内实现营业总收入336,363.27 万元,其中利息收入331,728.15万元、手续费收入4,453.52 万元,实现净利润113,332.84 万元。
4、五矿证券有限公司
公司通过五矿资本控股间接持有五矿证券99.76%股权。五矿证券主要业务包括证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金销售;代销金融产品;为期货公司提供中间介绍业务;证券承销与保荐等;并通过五矿金通开展私募股权投资业务,通过五矿金鼎开展另类投资业务。五矿证券注册资本979,777.22万元。截至报告期末,五矿证券总资产2,882,066.66万元,净资产1,101,018.80万元,报告期内实现合并口径营业总收入183,669.86万元,净利润37,726.08万元。
5、五矿期货有限公司
公司通过五矿资本控股间接持有五矿期货99.00%股权。五矿期货主要业务为期货经纪、期货交易咨询、资产管理业务等,并通过五矿产业金融开展基差贸易、仓单服务、合作套保、场外衍生品业务、做市业务等风险管理业务,通过五矿金服开展境外期货经纪业务和期货投资咨询业务。五矿期货注册资本271,515.15万元人民币。截至报告期末,五矿期货总资产2,305,476.26万元,净资产413,153.28万元;报告期内实现合并口径营业总收入145,753.58万元;净利润3,159.07万元。
6、安信基金管理有限责任公司
公司通过五矿资本控股间接持有安信基金39.84%股权。安信基金主要业务包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。安信基金注册资本50,625万元。截至报告期末,安信基金总资产157,212.10万元,净资产81,538.34万元,报告期内实现营业收入92,921.70万元,净利润9,043.38万元。截至报告期末,安信基金管理的公募基金总资产规模1,235.46亿元,其中股票型84.46亿元、混合型755.03亿元、债券型211.73亿元、货币型177.12亿元、指数型7.12亿元,专户资产管理规模85.79亿元。
7、绵阳市商业银行股份有限公司
公司通过五矿资本控股间接持有绵商行20.00%股权。绵商行主要业务包括括资产业务、负债业务和中间业务等。绵商行注册资本164,400万元。截至报告期末,绵商行总资产18,040,061.42万元,净资产1,160,500.70 万元,报告期内实现营业收入466,362.78万元,净利润103,994.26万元。截至报告期末,绵商行各项存款余额1259.34亿元、同比增长25.39%,各项贷款余额977.52亿元、同比增长21.47%,不良贷款率1.48%,拨备覆盖率393.37%,资本充足率11.79%。
8、工银安盛人寿保险有限公司
公司通过五矿资本控股间接持有工银安盛10.00%股权。工银安盛主要业务包括人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务以及上述业务的再保险业务。工银安盛注册资本1,250,500 万元。截至报告期末,工银安盛总资产28,098,885.97万元,净资产1,580,543.53 万元,报告期内实现营业收入5,918,937.44 万元,净利润-70,875.44 万元。
按照《企业会计准则第33 号——合并财务报表》的规定,本公司将以自有资金参与、并满足准则规定“控制”定义的46 只结构化主体纳入合并报表范围,并与其他委托人持有份额具有同等的合法权益。本公司对上述结构化主体拥有权力,同时承担并有权获取可变回报,且该回报的比重和可变动性均较为重大,因此本公司认为在上述结构化主体中享有较大的实质性权利,作为主要责任人,对结构化主体构成控制。
从宏观来看,一是我国经济下行压力整体仍然较大,经济修复的基础尚待稳固,外部环境复杂严峻,经济发展面临“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力,但我国经济韧性强、潜力大、活力足,长期向好的基本面没有改变,将给经济恢复带来重大积极影响,积极的财政政策加力提效,稳健的货币政策精准有力,经济有望同时迎来政策拉动、需求拉动、投资拉动。二是经济发展新动能培育的战略重要性更加突出,要实现高水平科技自立自强、提升产业链供应链韧性和安全水平,以新技术、新制造、新能源、新基建、新生活构成的新动能培育趋势为金融服务实体经济指明了方向。三是防范系统性金融风险的底线要求更加鲜明,党的二十大报告指出要加强和完善现代金融监管,强化金融稳定保障体系,依法将各类金融活动全部纳入监管,守住不发生系统性风险底线。
在《关于规范信托公司信托业务分类的通知》等监管新规的导向下,信托业将会推动展业逻辑从“以资产驱动”向“资金驱动”转变,加快摆脱对传统路径依赖,按照资产服务信托、资产管理信托和公益慈善信托的分类,积极推进转型发展。在此背景下,一方面,随着信托公司在资产服务信托、资产管理信托及公益慈善信托等方面布局加速,行业整体规模有望逐步回稳。另一方面,各信托公司将会基于自身资源禀赋,追求创新发展、差异化竞争,会面临资产配置、风险管理、科技支撑、管理服务等多领域的专业化能力比拼。与之伴随,在行业转型不断深化的阶段,行业格局或将迎来分化调整。
回归本源、转型发展仍是行业关键词。一方面,随着融资类等传统业务风险加大和规模压降,新增业务的信托报酬率低,信托行业面临业绩下滑、风险应对压力增大的局面。另一方面,《关于规范信托公司信托业务分类的通知》已正式发布,将信托业务分为资产服务信托、资产管理信托、公益慈善信托三大类25个业务品种,为信托行业转型指明了确切方向。特别是对资产服务信托进行详细划分,并首次设立新型资产服务信托,更有利于引导信托公司以规范方式发挥制度优势和行业竞争优势。财富管理服务信托、行政管理服务信托等资产服务信托业务将迎来高速发展期。
2023年,经济稳增长是主要基调,扩大内需是重要手段。消费和投资是重点发力领域,科技创新、产业升级、绿色发展等是我国经济高质量发展的新动能,金融将发挥重要助推作用。在此背景下,金融租赁公司转型高质量发展,回归租赁本源、服务实体经济的导向更加明晰。金融租赁公司将响应国家“十四五”战略产业布局,突出融物功能,积极进行业务模式调整,开拓扩展直接租赁、经营性租赁、厂商租赁等模式,借助金融科技赋能实现业务经营和管理的迭代升级,提升专业化能力,探索特色化道路。
2023 年,证券行业机遇与挑战并存。机遇方面,经济恢复性增长带来融资需求恢复与A股市场基本面企稳。资本市场迎来全面注册制,驱动股权融资长期扩容,拉动券商投行业务持续增长。行业特定业务领域存在发展机遇:财富管理向买方投顾模式转型趋势不变;公募业务与公募REITs将成为券商资管新的增长点;行业加快股票投资去方向化、趋势化步伐,场外衍生品规模大幅增长。挑战方面,经济基本面回暖与货币政策限制下,债市利率中枢将有所抬升。注册制将全面重塑投行业务能力,城投融资政策依旧较严。中小券商竞争压力进一步加大,转型升级面临内生能力提升的关键考验。
2023年,期货行业将持续发挥价格发现和风险管理功能,为实体经济发展助力。围绕国家大力支持实体经济发展、高水平对外开放的政策方针,各家交易所将继续推出各类期货、期权品种,进一步提高期货、期权品种覆盖面;围绕期货和衍生品法鼓励支持实体企业参与期货市场进行风险管理的指引,各相关部门将推出《期货和衍生品法》的配套措施办法和细则等,进一步规范市场,推动期货业务模式向多元化发展深入,实体企业参与风险管理活动比例有望提升;3月,证监会发布的《期货公司监督管理办法(征求意见稿)》(以下简称“《办法》”),将有望拓宽期货公司业务范围,也提高了部分业务准入门槛,对期货公司净资本实力、分类评级提出更高要求,体现出监管“扶优限劣”的政策导向。《办法》或将有助于期货公司突破传统的业务营利模式,推动行业整体走向多元化发展,助力行业提升服务实体经济能力。
“十四五”时期是五矿资本转型升级阶段重点能力突破期、资产质量提升期和新增长极打造期的三期叠加,五矿资本将立足于“产融衔接”功能定位,践行并丰富本企业的“ESG理念”,全面推进“产业服务、产业金控、上市公司”三大平台建设,着力提升产业综合服务、全面风险管理、资源整合配置三大核心能力,强化产融结合与融融结合,重点实施一体化、数字化管理转型,以及综合化、特色化业务转型,专注产业、服务实体、筑牢底板、创新机制、科学赋能,稳步推进高质量发展,满足实体经济转型、民生消费升级对金融服务的新要求,为包括股东、员工、客户、社会在内的各利益相关方创造综合价值。
2023年,公司经营计划如下:
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大精神,坚持稳健高质量发展和服务实体经济,准确把握新发展阶段下金融的功能和定位,紧紧抓住做强做优做大国有资本和国有企业的重大机遇,以战略转型为驱动,持续推进业务转型,围绕“产业金融、绿色金
融、科技金融”加快打造核心能力,拓展深化产融衔接模式,统筹好短期业绩和中长期转型发展的关系,在加快建设国内一流产业金融控股平台的道路上行稳致远,高标准、高质量完成各项工作。
一是推进业务转型,强化牌照业务竞争力。五矿信托塑造回归本源的特色化能力,以“新三分类”为导向重点发展标品业务和创新业务,着力提升资产主动管理能力。外贸金租在工程机械、高端装备、绿色租赁等转型领域扩大业务规模、优化资产结构、完善合作模式,着力提升与“融物”匹配的资产管理能力。五矿证券依托业务转型驱动效率提升,完善重资产和中介类业务差异化发展策略,持续推进特色产业投行打造、主动管理型资管业务发展。五矿期货持续提升产业服务能力及机构服务能力,扎实做好经纪业务,做强做大风险管理和特色资管业务,巩固做市业务先发优势地位。
二是深化产融衔接,提升产业服务能力。围绕中国五矿产业布局与业务优势,以研究为先导,强化产业认知与对接,发挥多元业务优势形成综合化方案,搭建覆盖全产业链的专业化资本市场服务体系,探索总结提炼可复制、可推广、可标准化的产业服务模式,在金属矿产资源接
续、战略性新兴产业培育、大宗商品风险管理等重点领域做出特色、塑造能力。结合各地产业发展政策,借助各方优势加大外部市场开拓力度,在重点区域打造五矿产业服务团队和品牌。