TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
说明:“其他”中包括PCT 国际专利和集成电路布图设计专有权:报告期内,公司新申请PCT 国际专利2 个,新获得PCT 国际专利2 个,累计申请PCT 国际专利24个,累计获得PCT 国际专利14 个,累计申请集成电路布图设计专有权5 个,累计获得集成电路布图设计专有权5 个。
|本年度|上年度|变化幅度(%)
费用化研发投入|109,930,117.03|87,956,733.00|24.98
资本化研发投入|0|0|
研发投入合计|109,930,117.03|87,956,733.00|24.98
研发投入总额占营业收入比例(%)|6.21%|6.76%|-0.55
研发投入资本化的比重(%)|0|0|
2022 年度研发投入总额为10,993 万元,较2021 年研发投入总额增长
24.98%。主要系公司为持续加大研发创新力度,进一步加大对新产品、新技术的研发投入扩充了研发团队,并且与各大高校、研究院签订技术服务协议。
序号|项目名称|预计总投资规模|本期投入金额|累计投入金额|进展或阶段性成果|拟达到目标|技术水平|具体应用前景
1|5D车载音响系统研发|6,700.00|4,401.36|4,401.36|开发执行与改进阶段|5D新型扬声器的设计和开发在提升环绕音效和临场感的基础上解决扬声器由于车内安装的局限性带来的频率衰减的问题从来增添车内音效的细节。结合大功率功放和公司调音算法,使特殊音源达到身临其境的音响效果。|市场同类产品先进水平|主要应用于高档车载音响和车内影院系统。增加车内氛围感,环绕感、临场感和空气感。
2|车内多区域声场研发|5,000.00|89.19|89.19|初始方案设计阶段|研究基于车内扬声器布置的分区声场算法,在各个频段内均具有较好隔离效果,实现不同位置区域的私密通话和音乐享受。|市场同类产品先进水平|主要用于车内不同位置的私密通话和音乐享受,互相不干扰。
3|车载娱乐系统声学仿真分析|3,000.00|1,176.10|2,995.90|产品验证阶段|通过建立“APP”数据库,降低仿真分析的入门门槛,让更多的设计工程师能够运用仿真分析软件。|市场同类产品先进水平|主要应用于车载扬声器基本性能参数的仿真分析,辅助工程师设计满足客户性能规格要求的扬声器,无需制作样品,节约开发成本和开发时间。
|研究及应用|||||||
4|车载娱乐系统机械结构仿真完善与运用|1,200.00|737.38|1,204.18|产品验证阶段|对车载娱乐系统结构件进行仿真模拟和计算,提升仿真结果和试验结果之间的比对率,从而达到减少试样次数和材料用量,提高研发效率。|市场同类产品先进水平|随着计算机性能的提升,有限元仿真方法在复杂结构分析上的应用显著增多。扬声器、警示器、低音炮、功放等车载娱乐系统产品,运用有限元分析和样机试验结合的方式。不断优化和迭代分析方法可以有效的增加产品的可靠性,提前知道产品设计的潜在风险,降低原材料成本,缩短产品的开发周期。
5|新型一体化全数字化扬声器系统|800.00|164.45|793.62|产品验证阶段|利用数字SoC芯片的PDM信号,搭载自主研发的特殊扬声器,并应用仿真技术优化扬声器结构设计,形成一体化全数字化扬声器系统。|市场同类产品先进水平|主要应用于车内分布式扬声器系统。数字音频信号带来的低失真可应用车内 HIFI音效。数字SOC高效率低发热,未来可应用于轻薄功放产品设计。多音圈扬声器技术可应用于车内扬声器小型化轻量化开发设计。
6|数字20声道以上音频系统|2,000.00|179.41|679.41|开发执行与改进阶段|通过组合搭建20 路以上DSP功放,实现加载车内大部分通讯与娱乐声学系统。此项目整合了所有的车内声学系统和功能,最终可以达成硬件的最优架构,完善各个功能软件的逻辑切换,优化各个算法的功能实现和资源分配。|市场同类产品先进水平|一方面应用于协助车厂平台化功放产品,能够快速应用不同的声音需求;另一方面使得音效算法模块简化,利用最少的软件资源完成相同功能。
7|新风扬声器|600.00|113.96|600.99|产品验证阶段|通过调整波导管参数调整扬声器系统的数学模型,进而调整扬声器系统的辐射声场,使得扬声器腔体、管道结构具备多样性。|市场同类产品先进水平|主要应用于车身结构有所限制无法安装传统低音炮箱体,同时又对低频重放有需求的情况。
8|小口径同相位扬声器单元|460.00|224.46|458.19|产品验证阶段|通过有限元仿真技术对高频扬声器波导设计调整,使扬声器全频段的频率响应更平滑。|市场同类产品先进水平|主要应用于轿车、SUV、MPV等高端豪华车型娱乐音响系统,占用安装空间小,且中高音平衡效果好。
9|新一代智能座舱大功率外置功放研发|1,600.00|1,076.59|1,076.59|开发执行与改进阶段|使用全数字功放芯片,匹配特殊电路实现外置功放的全数字化以及大的动态范围,同时适配智能座舱的各种数字化接口。同时允许加载各种车内声学系统算法。|市场同类产品先进水平|主要应用于高端车型娱乐系统。
10|新一代车型音效创新开发|4,000.00|1,030.82|1,030.82|开发执行与改进阶段|结合新纸盆和新音圈的研发开发出小型化大功率轻量化的扬声器,解决门低音扬声共振问题,从而更进一步优化整车音效。|市场同类产品先进水平|大功率轻量化的特点。
11|自带机械滤波器的低音扬声器单元|500.00|301.08|502.05|产品验证阶段|通过开发自带机械滤波器的低音扬声器单元,实现无需在电路上配置低通滤波器减小扬声器单元的相位差,更佳自然和干净,层次感分明。|市场同类产品先进水平|主要应用于车载音响,家庭影院等,
12|新型低失真扬声器磁路结构|360.00|242.72|363.35|产品验证阶段|通过调整优化磁路系统结构设计,改善扬声器的非线性,降低扬声器的非线性谐波失真。|市场同类产品先进水平|主要应用于中音、低音、低音炮等高品质低失真扬声器单元,及轿车、SUV、 MPV等高端车载音响、家庭音响系统。
13|新型车载AVAS|1,200.00|560.98|560.98|开发执行与改进阶段|在传统AVAS的功能上,将电喇叭功能集成到AVAS 上,并使用简易电子框架和国产化替代方案实现功能和法规。|市场同类产品先进水平|主要应用于电动汽车和混动车型,可以新一代车型使用零部件。
14|复合材料高保真扬声器单元|300.00|83.35|226.72|产品验证阶段|通过开发特殊维高保真扬声器单元实现干净有力的低音,使得声音具有较高的层次感,更真实自然,为进军更高端的车企及车型做好技术储备|市场同类产品先进水平|主要应用于车载音响、家庭影院等,不需要过分的调音点缀即可营造干净有力的低音效果。赋予整套系统高级感。
15|小型头枕扬声器的开发|500.00|228.28|228.28|开发执行与改进阶段|功率大,尺寸小,减小安装空间提高音质。|市场同类产品先进水平|车内音响娱乐系统和私密通话系统
16|新型无振膜扬声器开发|700.00|181.98|181.98|开发执行与改进阶段|增加车门内饰板储物空间,减轻整车重量|市场同类产品先进水平|车用音响娱乐系统
17|车载主动噪声控制系统研究|1,600.00|105.56|105.56|初始方案设计阶段|研究噪声主动控制技术,通过功放加算法,实现降低车内噪声的目的。|市场同类产品先进水平|主要用于普通燃油车,降低车内噪声。
18|超高频新型膜高音开发|550.00|72.81|72.81|初始方案设计阶段|形状结构特殊,材料可软和硬,磁路结构分内外磁,利用大气隙高音的特点和特殊形状的膜的特点,达到拓宽下限,提高上限,材料选用几种便于适合不同的听音风格人群。|市场同类产品先进水平|车载高音扬声器,提高车内声场高度,增强中频饱满度,高频的通透度。
19|车载便携式音响研发|4,750.00|22.54|22.54|初始方案设计阶段|功能A在车里用增加低频,功能B可以拿到车外使用,自带供电系统功放蓝牙连接手机。|市场同类产品先进水平| SUV ,卡车,房车
合计|/|35,820.00|10,993.01|15,594.51|/|/|/|/
基本情况||
|本期数|上期数
公司研发人员的数量(人)|282|236
研发人员数量占公司总人数的比例(%)|13.21|11.90
研发人员薪酬合计|6,168.44|4,617.28
研发人员平均薪酬|21.87|19.56
研发人员学历结构|
学历结构类别|学历结构人数
博士研究生|4
硕士研究生|8
本科|133
专科|73
高中及以下|64
研发人员年龄结构|
年龄结构类别|年龄结构人数
30 岁以下(不含30 岁)|72
30-40 岁(含30 岁,不含40 岁)|121
40-50 岁(含40 岁,不含50 岁)|80
50-60 岁(含50 岁,不含60 岁)|9
60 岁及以上|0
公司的核心竞争优势表现为技术优势与全球交付优势,技术优势体现在持续的自主研发能力、突出的同步开发能力及卓越的整车调音能力三个方面。全球交付优势以全球化服务架构为基础,稳定的精密制造能力和严格的质量控制能力提供支撑保障。
领先的技术优势和日趋完善的全球交付能力,保证了公司在新客户的开发和原有客户关系的维系上的可持续性,公司不断积累优质的客户资源,行业地位得以持续提升。
(1)领先的技术优势1持续的自主研发能力
公司自成立以来一直专注于汽车声学技术的自主研发,经过二十多年的技术创新和研发积累,拥有车载扬声器、功放等汽车声学产品从硬件到算法、软件的自主研发能力。公司在声学产品仿真与设计、整车音响设计等领域掌握了多项核心技
术,且相关核心技术在产品开发和生产过程中得以充分应用。公司亦积极优化产业布局,不断延伸产业链条,在现有声学技术平台基础上加大对电子产品软件和声学信号处理算法等方面的研发力度。公司着力攻克基础材料和关键零部件的技术难
关,坚持市场导向、企业主体和产学研紧密结合的理念及模式,不断完善自主研发体系,提升技术水平。
公司建立了国家级博士后科研工作站、江苏省汽车电声工程技术研究中心等技术创新载体,对声学产业原创技术及关键共性技术持续进行突破。截至报告期末,公司拥有境内发明专利36 项,PCT 国际专利14 项,实用新型专利85 项,外观设计专利14 项,集成电路布图设计专有权5 项,软件著作权6 项。
2突出的同步开发能力
汽车制造厂商和零部件供应商在汽车工业的发展过程中建立了科学的专业分工与协作体系,零部件供应商与汽车制造厂商同步开发的模式应运而生。同步开发模式要求供应商融入整车配套体系,并紧跟汽车制造厂商的开发节奏,对其开发需求做出快速反应,迅速提供设计方案,同步开发模式对零部件供应商的研发能力及技术水平均具有较高要求。
公司在产品开发过程中需对多变的客户需求、快速响应的市场要求和动态的产品性能指标要求做出快速反应,因此产品同步开发的成功与否除了依托公司本身的研发实力外,同样取决于公司对产品开发过程出色而卓越有效的管理。公司较早实现与汽车制造厂商的同步开发,并建立了同步开发管理体系,对产品从设计到质量控制的各项环节进行管理。在多年的发展中,公司积累了大量产品开发过程管理经验,熟悉产品开发过程,能够专业掌握项目规划管理,已获得国内外知名客户认可并保持良好的合作。
公司以客户需求作为研发创新的重要来源,建立了“软件+硬件”双轮驱动的开发模式,公司目前已拥有国际先进的同步开发实力。在汽车制造厂商车型设计阶
段,公司研发团队充分调动自身研发资源,通过预合作开发为客户提供音响系统的设计方案。音响系统方案设计需要综合考虑不同车型内部空间、内饰配件等车内环境的具体情况予以开展,设计的合理性将直接影响车载音响系统最终的输出品质。公司将仿真技术融入方案设计的整个过程,通过仿真技术可快速确定扬声器的布
局,并对车身与扬声器、功放的安装匹配、扬声器指向性等方面进行分析,不断进行设计优化,最终形成匹配客户需求的方案。从方案设计、开发执行与改进到各项试验验证,公司积累了丰富的同步开发和实验经验,能够为客户提供高效、优质、专业的音响系统解决方案。
3卓越的整车调音能力
由于汽车内部空间有限,狭小的空间容易产生驻波、时差、共鸣等不利因素,为使音响系统呈现优质表现,除了对扬声器结构、布局和数量等方面进行缜密设计外,还需通过调音技术消除驻波、改善相位延迟、提高声场平衡,最终获得更加出色的声音效果。公司拥有车载音响系统调音的核心技术,可通过软、硬件手段提高系统声音还原的准确性。
公司自主开发调音算法、软件及完整的测试及音效评审体系。公司秉持“原音重现”的理念,借助多麦克风测试系统实现精准的声学信号采集并对扬声器在声
场、频率均衡及大信号等方面的表现进行测试评估,为调音工作提供重要的客观依据。由于汽车音响系统的特殊性及人耳对多声道系统的听觉特性,在调音过程中尤为重要的是调音工程师的主观评价。公司拥有一支专业的调音工程师队伍,曾接受系统的听音培训,拥有丰富的调音经验,可对声场进行精确评价并在调音过程中克服听觉适应,最终使系统呈现更优质的声音表现。
除上述软件调音能力外,依托在扬声器领域深厚的技术积累,在音响系统其余硬件参数既定的情况下,公司具备将声音评价与扬声器的材料、结构等方面进行联系,通过调整扬声器的设计最终实现音响系统的高保真还原的能力,公司基于硬件进行调音的能力,得到了众多国内外知名客户的认可。
4广受认可的产品技术实力
公司车载扬声器主要面向汽车前装市场,为不同车型定制扬声器产品方案。因不同车型在定位、设计理念、车舱环境、配置等方面存在较大差异,产品具有较强的定制性,能否满足客户要求是产品技术实力的重要评判标准。公司主要客户为国际汽车巨头及其合资公司、本土大型汽车企业以及知名的电声品牌商,该类客户对产品的指标要求代表着行业的前沿需求,能够满足其需求是产品技术实力的重要体现。公司产品性能指标能够达到或超过客户性能指标要求,反映了公司产品的技术实力较强。
此外,在产品具体性能指标方面,失真、灵敏度、频响曲线、Qts、谐振频率等客观性能指标的表现共同决定了声音重放的质量。以失真为例,减少车载扬声器失真一直是产品设计的重要研究方向,公司在发展中形成了针对改善产品失真的核心技术,且能在现有技术的基础上根据不同产品的定位和客户实际要求进行产品开
发。公司亦围绕产品开发、结构设计、性能提升建立核心技术体系,通过核心技术的运用,优化车载扬声器的产品方案,提升产品技术实力。
(2)日趋完善的全球交付能力1全球化服务架构
公司积极拓展海外业务,与众多国际知名汽车制造厂商及电声品牌商建立了长期合作关系。基于下游客户全球化经营的特征,为满足客户对配套供应商在技术支持、项目开发和物流等方面的要求,公司设立境外子公司,构建全球性生产、销售和服务网络,具备优秀的全球交付能力。
I、生产基地布局 A.产品生产基地
随着国际汽车产业链全球化配置的加快,全球化经营已经成为知名汽车集团的方向性战略。在汽车产品供应链中,产品同步开发要求、就地供货要求使得汽车零部件供应商跟随主机厂进行布局。从当前世界汽车的产能分布来看,主要分布在中国、日本、韩国、印度等亚太地区,德国、西班牙、捷克等欧洲地区,巴西等南美地区,美国、墨西哥等北美地区。为贴近客户,提升客户响应速度与服务质量,公司根据汽车产能分布和客户所在地区情况,分别在中国、捷克、巴西、墨西哥设立生产基地,初步形成了辐射主要汽车生产地区的全球布局。
苏州生产基地通过大量的工艺开发和生产实践,已拥有车载扬声器、车载功放、AVAS 及相关产品零部件生产的先进产能,在产品生产效率、产品质量的一致性和稳定性方面具备一定的优势,是主要的生产基地。公司在捷克、巴西、墨西哥建立车载扬声器生产基地,通过工艺技术的标准输出实现产品全球化本地供应。公司通过全球化生产布局,贴近配套客户,实现客户需求本地化响应,增强客户粘性,提升了公司的国际竞争力。
B.核心零部件生产基地
为保证核心零部件供应的稳定性和性能的一致性,公司将延龙电子、乐玹音响作为纸盆、盆架的生产基地,通过产线升级、工艺改进等方式不断强化零部件的精密制造能力。公司通过自产核心零部件,有效保证零部件的供应和品质的同时,并通过与客户前沿技术和最新性能需求对接,及时更新零部件的材质、形状等,实现通过硬件配置调整扬声器音质的效果。
II.销售与服务网络布局
公司根据全球汽车工业的生产布局,在中国、美国、德国地区建立销售、售后及技术支持团队,构建能够辐射主要汽车生产地区的销售网络,为客户提供及时、高效的售后、技术支持。此外,公司通过销售与服务网络的构建,在为客户提供本地化服务的同时,与代表全球先进技术和前沿产品需求的客户进行对接,及时把握行业热点技术动态、整车厂不断更新的设计理念,更新公司产品设计方案,进一步提升公司的产品认可度和竞争力。
全球化布局使公司能够及时获知客户的需求,并能及时反馈、跟进,既保证了客户生产的持续与稳定,也进一步强化了双方的合作关系。
2稳定的精密制造能力
公司产品主要应用于汽车内部,除需要达到优异的性能指标、可靠的质量稳定性外,还需要在环境、性能等方面具备出色的适应性。公司经过与汽车制造厂商和电声品牌商的多年合作,建立了稳定的精密制造技术体系。公司掌握纸盆、盆架等核心零部件的核心生产工艺,从原材料端保证产品的可靠性,并不断强化核心零部件、产品生产端的精密制造能力。公司通过自主设计柔性化生产线,实现上料、涂胶、焊锡等工艺的自动化,在高水平的自动生产下充分保证产品质量的稳定性及一致性。公司的柔性化生产线可在产品切换时尽可能地降低设备换型时间,最大程度地提高生产效率。
3严格的质量控制能力
公司始终对标国际先进质量管理体系,严格执行行业质量标准,不断提升质量管理水平。公司注重产品检测,建有消声室、听音室和例行试验室等测试平台,搭建先进的自动化检测平台并不断完善检测环境,实现产品从开发到生产过程的精密检测和性能测试。
公司积累了成熟可靠的检测方法及经验,严格按照工艺流程和控制计划的要求监控生产过程各阶段质量状态;同时公司制定产品在线自动检测与入库产品审核的“双保险”机制,确保产品性能符合技术规范。
公司已通过IATF16949 质量管理体系、ISO45001 职业健康安全管理体系、
ISO14001 环境管理体系等认证。同时,高质量的产品交付能力使公司获得诸多客户的信任及认可,公司先后获得福特集团Q1、大众集团A 级、通用集团BIQS 等质量认证以及通用集团杰出供应商质量奖、博士视听零缺陷供应商奖、佩卡集团质量成就奖等质量相关荣誉。
公司进行全球化的生产基地及销售网络布局,业务辐射亚太、美洲、欧洲等主要汽车生产地区,在全球范围内为客户提供本地化服务,实现全球资源的有效配
置。在持续完善全球化服务架构的同时,公司不断提升产品精密制造能力、质量控制能力,全球交付能力日趋完善,产品及服务赢得众多客户认可,与众多国内外知名汽车制造厂商建立长期、稳定的合作关系,全球竞争力不断提升。
(3)优质的客户资源
公司产品主要面向汽车前装市场,客户主要为国内外知名汽车制造厂商及电声品牌商,其对供应商均设置了一定的准入门槛。供应商的认证过程通常需要耗费双方大量时间和成本,因此双方一旦确立合作关系,将保持相对稳定。
公司与国内外众多知名汽车制造厂商及电声品牌商建立了稳定的合作关系,包括大众集团、福特集团、通用集团、、上汽集团、上汽大众、上汽通用等。
持续技术创新风险
随着电声行业竞争加剧及下游汽车产业的不断发展,车载扬声器等汽车声学产品的性能指标、复杂程度不断提升,客户对产品技术水平和质量提出了更高要求。公司需不断进行技术创新,提升技术实力才能持续满足市场竞争发展的要求,这个过程需要投入的开发成本较大,且开发过程存在诸多的不确定性。未来如果公司不能继续保持技术创新并及时响应市场和客户对先进技术和创新产品的需求,将对公司持续盈利能力和财务状况产生不利影响。
1、境外业务风险
公司产品出口地区主要为美国、德国、捷克、巴西等国家。报告期内,公司外销业务占主营业务收入比例为43.58%,其中对美国的销售收入占比17%,美国是公司产品的重要海外销售市场之一。
如未来我国与上述国家或地区的双边关系发生变化,或者上述国家或地区的市场环节、行业和对外贸易政策等发生重大不利变化,公司在相关国家和地区的日常经营和盈利状况将受到较大不利影响。尤其2022 年2 月俄乌冲突不断升级,导致欧洲生产成本上升,而订单数下降,如果未来俄乌冲突加剧,欧洲局势进一步动荡,且公司未能采取有效措施消除影响,将对公司经营业绩产生重大不利影响。
公司的主要原材料为磁钢、前片、后片、音圈、塑料粒子及电子元器件等。报告期内公司主要原材料价格存在明显波动,主营业务成本中直接材料占比较高,因此原材料价格波动将对产品成本和毛利率产生较大影响。
受国际国内经济形势、国家宏观调控政策及市场供求变动等因素的影响,如果上游原材料短期内出现大幅上涨,公司产品价格未能及时调整,可能对公司经营业绩产生不利影响。
3、客户集中度高的风险
2022 年,公司前五名客户的销售收入为88,624.05 万元,占当期主营业务收入的比重为51.90%,客户集中度较高。
公司的主要客户为国内外知名整车制造厂商及电声品牌制造商,公司与其形成了持续稳定的合作关系。若未来公司主要客户因宏观经济周期波动或其自身市场竞争力下降导致生产计划缩减、采购规模缩小,或对本公司的供应商认证资格发生不利变化,或公司新产品研发、生产经营无法满足客户需求,将可能导致公司与主要客户的合作关系发生不利变化,公司的经营业绩将受到负面影响。除了原有客户集中度高的风险以外,考虑到新能源汽车的快速发展,倘若公司未能在新能源汽车领域拓展新的客户,势必会对公司在未来产品持续销售产生不利影响。
1、汇率波动风险
公司出口销售占比较高,主要使用美元、欧元等外币结算,此外境外子公司采用捷克克朗、巴西雷亚尔、墨西哥比索等货币作为本位币,其与上声电子存在交易且持有一定货币性资产和负债,人民币汇率对不同外汇的汇率波动将产生汇兑损
益。报告期内,受美元、欧元等外币兑人民币汇率不断波动的影响,公司本期的汇兑收益为3,166 万元,汇兑收益占当期利润总额33.33%,对经营业绩影响较大。如果未来外币兑人民币的结算汇率短期内出现大幅波动,且公司未能就相关汇率波动采取有效措施,汇率波动将对公司经营业绩产生较大影响。
公司的产品主要应用于汽车行业,公司的业务发展和汽车行业的整体发展状况以及景气程度密切相关。汽车行业具有较强的周期性特征,全球经济和国内宏观经济的周期性波动都将对汽车生产和消费带来影响。当宏观经济处于上升阶段时,汽车行业发展迅速,汽车消费活跃;反之当宏观经济处于下降阶段时,汽车行业发展放缓,汽车消费收紧。尽管公司的主要客户为国内外知名整车制造厂商,在全球车载扬声器市场中占有一定的市场地位,但汽车行业受宏观经济和国家产业政策的影响较大,若未来全球经济形势恶化,或者国家产业政策发生不利变化,则可能导致汽车行业产销量持续下滑,从而对公司生产经营和盈利能力造成不利影响。
1.经济下行的风险
国内经济下行对汽车产业链的生产运营带来冲击。若未来全球范围内宏观经济和市场需求下滑,将影响整个汽车行业的发展,进而对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。
2. 全球地缘政治因素导致供需变化的风险
全球范围内各种冲突、博弈仍在加剧。部分地区局势陷入紧张,全球地缘政治格局正在缓慢发生变化。俄乌冲突除了造成俄罗斯和欧洲市场的波动,也加剧了全球市场的不稳定。这些不确定性风险可能会对公司的海外市场带来一定影响,存在海外市场需求变化进而影响公司业绩的风险。
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
营业收入|1,768,910,834.21|1,301,980,147.72|35.86
营业成本|1,410,021,020.55|953,909,728.75|47.81
销售费用|26,172,355.24|25,236,668.42|3.71
管理费用|126,323,102.40|131,204,977.05|-3.72
财务费用|-21,927,060.19|30,495,099.31|-171.90
研发费用|109,930,117.03|87,956,733.00|24.98
经营活动产生的现金流量净额|-34,921,036.19|-22,327,341.24|不适用
投资活动产生的现金流量净额|-52,827,849.43|-215,472,402.01|-75.48
筹资活动产生的现金流量净额|287,399,235.10|169,521,704.13|69.54
营业收入变动原因说明:全球汽车市场增长并且中国汽车市场结构发生变动,公司三大核心产品并驱放量,营收规模进一步突破瓶颈。
营业成本变动原因说明:(1)2022 年公司生产经营水平进一步增长,对原材料的采购量也同步上升;(2)主要原材料如稀土、大宗金属(铁锡铜等)以及电子元器件等价格上涨幅度较大,直接材料占成本比例较高,因此对总成本影响显著。
销售费用变动原因说明:市场拓宽所带来的佣金、应酬与差旅费的提升。管理费用变动原因说明:21 年存在上市费用、员工海外差旅补助费。
财务费用变动原因说明:公司的汇兑收益由出口销售业务、外币资产和负债产生。2022 年,美元、欧元对人民币汇率整体呈上升趋势,汇兑收益明显增多,而2021 年为汇兑净损失。
研发费用变动原因说明:主要系一方面公司为持续加大研发创新力度,进一步加大对新产品、新技术的研发投入扩充了研发团队;另一方面随着汽车市场的蓬勃发展,公司获得的产品开发项目明显增多。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:一方面系年末尚在信用期内的期末应收账款较上年度大幅增长,另一方面存货期末余额同比增加,同时公司2022 年度研发力度加大。因此,本年公司收入虽取得较大幅度上涨,但受应收账款期末余额增加,存货余额增加,公司研发支出增加,人工成本增加等因素的影响,导致经营活动现金流量净额较上年度有所下降。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系2022 年度闲置募投资金购买理财产品到期后未继续购买结构性理财。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为企业由于规模增长厂房及产线的增加,2022 年度短期借款及长期借款收取现金
√适用□不适用具体见下述分析。
主营业务分行业情况||||||
分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
电声器件及零件制造行业|1,707,715,236.94|1,374,666,604.09|19.50|36.78|47.06|减少5.63 个百分点
主营业务分产品情况||||||
分产品|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
车载扬声器|1,382,311,051.46|1,099,575,637.13|20.45|21.27|28.16|减少4.28 个百分点
车载功放|268,336,936.01|226,228,173.49|15.69|226.40|310.41|减少17.26个百分点
AVAS|57,067,249.47|48,862,793.47|14.38|116.09|125.70|减少3.64 个百分点
主营业务分地区情况||||||
分地区|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
境内|963,483,825.37|761,743,292.53|20.94|68.10|81.42|减少5.80 个百分点
境外|744,231,411.57|612,923,311.56|17.64|10.21|19.05|减少6.11 个百分点
主营业务分销售模式情况||||||
销售模|营业收入|营业成本|毛利率|营业收|营业成|毛利率
式|||(%)|入比上年增减(%)|本比上年增减(%)|比上年增减(%)
直销|1,707,715,236.94|1,374,666,604.09|19.50|36.78|47.06|减少5.63 个百分点
1.主营业务分行业说明
公司所属行业为“电声器件及零件制造行业”,公司的产品主要应用于汽车行业,公司的业务发展和汽车行业的整体发展状况以及景气程度密切相关。本报告期公司主营业务收入较上年同期增加36.78%,主要系2022 年中国汽车市场逐渐复苏,之前受抑制的市场需求得到释放。
2.主营业务分产品说明
公司主营业务收入主要来源于车载扬声器,占当期主营业务收入的比例为
80.95%。除车载扬声器以外,公司一直致力于基于既有产品的技术积累和产品特点进行新产品拓展,将声学技术与电子信息技术结合,开发了数字功放、AVAS 等汽车电子产品,并逐步形成一定规模的销售,产品结构进一步丰富。
本报告期内,车载扬声器销售额较上年同期增加21.27%,主要系:
(1)公司深耕车载扬声器业务数十载,与整车厂同步开发,与国内外知名车企保持长期稳定合作,汽车市场逐步复苏,给车载扬声器业务提供上升空间;(2)伴随新能源汽车渗透率的持续提高,为了在配置方面寻求差异化的卖点来吸引消费
者;音响系统作为消费者易感知的配置,成为新势力车型的重要卖点之一。车载扬声器的单车需求量从原有4-6 个扬声器配置提升至更多数量;(3)面对消费升级带来的市场机遇,公司持续加大研发力度,对扬声器系统进行升级迭代,开发更具竞争优势的中高端产品。报告期内,公司车载扬声器系统销售单价和使用数量稳步增长,量价齐升。
车载功放本期营业收入较上期同比增长226.40%,销售成本同比增长310.41%,毛利率同比下降17.26 个百分点。营业收入增长的原因主要系伴随整车音响效果需求提升,毛利下降的主要原因为拓宽功放市场适当降低了产品价格以及2022 年功放原材料中电子元器件采购价格的提高。
AVAS 本期营业收入较上期同比增长116.09%,销售成本同比增长125.70%,毛利率同比下降3.64 个百分点,AVAS 毛利下降较大的原因系订单价格偏低,相关原材料价格上涨导致。
3.主营业务分地区说明
本报告期,公司实现境内营业收入同比上涨68.10%。在数字化、网络化、智能化持续发展的趋势下,汽车行业的传统属性正在被重新定义,推动汽车产业的转型升级。中国作为全球最大的汽车市场之一,汽车产业仍处于普及期。在汽车消费升级、产业转型以及我国汽车保有量提升的背景下,公司加大自主研发创新力度,不断完善各类产品的产品结构,保证了境内营业收入的稳步上涨。
本报告期,公司实现境外营业收入同比上升10.21%,毛利减少6.11 个百分点。公司境外营业收入主要集中在美洲和欧洲两地。受境外俄乌战争、经济下行以及能源价格飙升的影响导致海外业务毛利下降。
主要产品|单位|生产量|销售量|库存量|生产量比上年增减(%)|销售量比上年增减(%)|库存量比上年增减(%)
车载扬声器|个|66,029,528.00|66,846,256.00|5,014,938.00|7.31|11.41|-19.16
 AVAS|个|1,463,527.00|1,394,372.00|90,726.00|148.14|146.18|158.41
车载功放|个|355,148.00|341,765.00|19,919.00|194.42|200.89|37.65
合计|个|67,848,203.00|68,582,393.00|5,125,583.00|9.00|13.02|-18.03
报告期内,受汽车行业市场需求增加、公司主要客户销量增加、汽车声学系统需求升级以及公司综合竞争实力的提升等多方面影响,公司主要产品的生产量、销售量也同步有不同幅度的增长。
分行业情况|||||||
分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
电声器件及零件制造行业|直接材料|1,032,973,507.37|75.14|660,529,149.56|70.66|56.39|
电声器件及零件制造行业|其他|341,693,096.72|24.86|274,223,502.09|29.34|24.60|
分产品情况|||||||
分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
车载扬声器|直接材料|794,539,064.64|72.26|599,661,786.43|69.89|32.50|
车载扬声器|其他|305,036,572.49|27.74|258,319,003.45|30.11|18.09|
车载功放|直接材料|203,125,035.51|89.79|46,987,336.96|85.24|332.30|
车载功放|其他|23,103,137.98|10.21|8,134,739.71|14.76|184.01|
 AVAS|直接材料|35,309,407.22|72.26|13,880,026.17|64.11|154.39|
 AVAS|其他|13,553,386.25|27.74|7,769,758.94|35.89|74.44|
前五名客户销售额88,624.05 万元,占年度销售总额51.90%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0 万元,占年度销售总额0 %。
序号|客户名称|销售额|占年度销售总额比例(%)|是否与上市公司存在关联关系
1|客户一|19,922.85|11.67|否
2|客户二|19,402.27|11.36|否
3|客户三|18,803.94|11.01|否
4|客户四|17,524.81|10.26|否
5|客户五|12,970.19|7.60|否
合计|/|88,624.05|51.90|/
报告期内,公司不存在向单个客户的销售比例超过总额的50%或严重依赖于少数客户的情形,其中客户一、客户二、客户三、客户四均为上年同期前五名客户,客户五为新进入前五大客户。
前五名供应商采购额33,771.20 万元,占年度采购总额30.13%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0 万元,占年度采购总额0%。
序号|供应商名称|采购额|占年度采购总额比例(%)|是否与上市公司存在关联关系
1|供应商一|12,796.08|11.41|否
2|供应商二|6,893.36|6.15|否
3|供应商三|6,654.93|5.94|否
4|供应商四|4,173.44|3.72|否
5|供应商五|3,253.40|2.90|否
合计|/|33,771.20|30.13|/
请详见第五节(一)主营业务分析。
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
货币资金|543,730,010.71|24.32|327,151,689.62|20.17|66.20|说明1
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|3,412,463.17|0.15|160,739,623.96|9.91|-97.88|说明2
应收票据|209,950.00|0.01||0.00||
应收账款净值|596,270,060.58|26.68|342,372,177.49|21.11|74.16|说明3
应收款项融资|81,925,536.76|3.67|75,794,963.33|4.67|8.09|
预付款项|6,670,399.40|0.30|11,448,992.46|0.71|-41.74|
其他应收款净值|12,094,090.39|0.54|2,070,038.89|0.13|484.24|说明4
存货净值|339,731,277.31|15.20|258,428,899.94|15.93|31.46|说明5
其他流动资产|26,875,641.76|1.20|18,927,984.71|1.17|41.99|说明6
固定资产净额|329,778,577.21|14.75|304,868,896.54|18.79|8.17|
在建工程|157,864,859.83|7.06|45,265,595.51|2.79|248.75|说明7
无形资产净值|70,268,469.85|3.14|42,035,748.25|2.59|67.16|
长期待摊费用净值|1,567,251.48|0.07|1,165,874.84|0.07|34.43|说明8
递延所得税资产|8,988,672.79|0.40|4,381,055.93|0.27|105.17|说明9
其他非流动资产|41,648,270.64|1.86|20,643,683.30|1.27|101.75|说明10
使用权资产净值|14,066,103.64|0.63|6,780,242.53|0.42|107.46|说明11
短期借款|433,760,601.33|19.41|254,036,725.86|15.66|70.75|说明12
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|2,645,499.92|0.12|132,286.43|0.01|1,899.83|说明13
应付票据|12,500,000.00|0.56|0.00|0.00||
应付账款|351,409,598.55|15.72|223,882,869.21|13.80|56.96|说明14
合同负债|7,240,615.70|0.32|17,536,549.38|1.08|-58.71|说明15
应付职工薪酬|41,673,579.38|1.86|33,043,148.69|2.04|26.12|
应交税金|25,080,488.76|1.12|12,761,309.12|0.79|96.54|说明16
其他应付款|87,320,654.89|3.91|34,546,142.74|2.13|152.77|说明17
一年内到期的非流动负债|21,931,321.51|0.98|6,759,151.21|0.42|224.47|说明18
其他流动负债|448,941.71|0.02|2,336,133.83|0.14|-80.78|
长期借款|138,047,756.01|6.18|0.00|0.00||说明19
预计负债|2,601,335.66|0.12|2,475,879.26|0.15|5.07|
租赁负债|7,150,253.64|0.32|4,029,476.47|0.25|77.45|说明20
说明1:(1)2021 年购买结构性存款理财于2022 年赎回。(2)公司为满足生产需求,加大固定资产投入,扩充捷克、墨西哥等海外工厂生产线,公司向银行进行融资,其对应资金尚未全部使用。
说明2:交易性金融资产较上年末下降97.88%,主要系公司使用暂时闲置募集资金购买结构性理财产品共计人民币16,000 万元于2022 年陆续到期,并且截止2022 年12 月31 日并未再用于购买结构性理财产品。
说明3:2022 年4 季度收入增加,且内销占比提升(内销收入中包含相应增值税)。说明4:2022 年当期存在政府补助尚未收到。
说明5:主要系公司销售规模扩大,备货增加所致。
说明6:主要系增值税留抵税额、预缴税金、可转债资本化费用增加。
说明7:公司为满足生产需求,加大扩充扬声器、低音炮流线线固定资产投入、功放、AVS 洁净厂房投入、捷克、墨西哥等工厂生产线投入。
说明8:公司为满足生产需求对车间进行改扩建。
说明9:递延所得税资产较上年末上涨105.17%,主要系应收账款期末余额增加,应收账款坏账变动额较上年增长较大、存货金额增加,对应增加递延所得税资产。
说明10:公司为满足生产需求,加大固定资产投入预付工程款增加。说明11:公司为满足生产需求,租赁房屋建筑物。
说明12:为应对公司发展资金需求,进行短期借款。
说明13:为降低汇率变动的影响,公司购买了外汇远期合约以及掉期合约。说明14:主要系公司销售规模扩大,备货增加。
说明15:主要系研发周期缩短,2022 年满足收入确认条件的研发项目多于2021 年。说明16:主要系内销份额增长导致增值税大幅增加。
说明17:其他应付款较上年末上涨,主要系(1)公司生产线新建和改造升级增加的应付设备款。(2)公司快速发展以及生产规模扩大导致日常营运费增加。
说明18:(1)针对延龙工厂租赁的厂房、办公楼等确认租赁负债,并将一年内到期的租赁负债调整至“一年内到期的非流动负债”。
(2)针对一年内到期的长期借款调整至“一年内到期的非流动负债”。说明19:公司利用长期借款融资应对公司未来几年生产扩张需求。说明20:针对延龙工厂租赁的厂房、办公楼等确认租赁负债。
其中:境外资产295,910,729.50(单位:元币种:人民币),占总资产的比例为13.24%。
科目|金额|原因
银行承兑汇票保证金|3,750,000.00|银行承兑汇票保证金
土地开发保证金|411,050.12|土地开发保证金
资产类别|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售/赎回金额|其他变动|期末数
其他|160,739,623.96|1,397,392.98|0.00|0.00|300,000,000.00|460,000,000.00|1,275,446.22|3,412,463.17
合计|160,739,623.96|1,397,392.98|0.00|0.00|300,000,000.00|460,000,000.00|1,275,446.22|3,412,463.17
公司名称|主营业务|注册资本|报告期末股东构成及控制情况|总资产|净资产|营业收入|净利润
延龙电子|公司产品车载扬声器系统核心零部件纸盆的生产|5,898.64万元人民币|上声电子:持股比例100.00%|10,159.01|6,756.56|8,517.40|173.95
茹声电子|公司汽车电子产品|5,500.00万元人民币|上声电子:持股比例100.00%|29,853.68|7,938.45|30,728.34|312.77
乐玹音响|公司产品车载扬声器系统核心零部件塑料盆架的生产|500.00 万元人民币|上声电子:持股比例100.00%|9,184.56|2,632.43|19,600.71|314.00
合肥上声|公司汽车电子产品|10,000.00 万元人民币|上声电子:持股比例100.00%|2,210.91|2,199.95|0.00|-0.05
智音电子|公司汽车电子产品|2,000.00万元人民币|上声电子:持股比例51.00%;包钧文:持股比例49.00%|4,184.50|1,118.47|0.00|-1.53
延龙科技|汽车零部件研发与技术咨询服务|2,000.00万元人民币|上声电子:持股比例100.00%|1,813.26|958.70|208.43|-41.30
捷克上声|公司在欧洲地区的车载扬声器系统生产、销售与服务|3,500.00万捷克克朗|上声电子:持股比例67.00%;欧洲上声:持股比例33.00%|11,743.56|1,202.03|6,346.58|-2,045.50
巴西上声|公司在南美地区的车载扬声器系统生产、销售与服务|1,995.85万巴西雷亚尔|上声电子:持股比例76.00%;底特律上声:持股比例24.00%|4,127.79|1,945.71|8,643.61|739.26
墨西哥上声|公司在南美地区的车载扬声器系统生产、销售与服务|9,340.12万墨西哥比索|上声电子:持股比例76.00%;底特律上声:持股比例24.00%|9,522.93|797.41|4,563.65|50.87
1、国产汽车配置升级趋势领先全球
国产车销售增速快于合资和进口品牌,且普遍对车载娱乐系统配置较高。特别是在电动化,智能化方面,国产品牌步伐更快。汽车音响作为智能座舱不可或缺的音频部分,得到了主机厂和消费者的认可。
汽车零配件的国产替代势头向好。随着国产中高端车销量提升,国内自主车载音响系统也迎来了市场机遇
2、“软件定义汽车”,对车载声学产业带来新的要求
“软件定义汽车”即软件将深度参与到汽车的定义、开发、验证、销售、服务等过程中,并不断改变和优化各个过程,是汽车从基于硬件的产品向软件为中心的电子设备不断转变的结果。过去汽车的电气架构都是由单一功能的ECU 来连接,而现在高端车辆有着上百个ECU 和越来越多的传感器、摄像头、雷达和测距设备,分布着多达1.5 亿行的软件代码,代码量十分庞大。
当前车载电子器件在高性能微控制单元(Microcontroller Unit,MCU)的引入下形成了“功能域(Domain)”架构,主要可分为动力总成、底盘控制、车身控制、高级驾驶辅助系统(Advanced Driving Assistance System,ADAS)、信息娱乐系统这5个模块。五大模块通过大量数据交互保持着车辆的行驶及安全,需要车载软件来分配、管理这些数据。
“软件定义汽车”下的汽车能够通过空中下载技术(Over-the-Air Technology, OTA)实现功能、安全补丁的更新及对车辆核心功能的监控和调整,在便利用户的同时使汽车制造商能够深入了解汽车各方面性能情况并判断其在生态系统中的位
置,汽车制造商得以改善其生命周期管理并高效开发出贴合用户需求的最新功能,与用户建立更深入、更紧密的联系。
车载音响隶属于信息娱乐模块,用户使用频率高,感知强。“软件定义汽车”的大背景下,硬件性能可以进一步灵活释放,用户自定义能力更强。并且要具有在全寿命周期要配合整车OTA 的能力。这对传统汽车音响的研发制造,既是挑战,也是机遇。
3、智能化拓展了音响的应用场景
随着汽车智能化水平的提升,车载语音系统应用场景逐渐丰富。多扬声器的布局,结合车载娱乐系统屏幕,车载视听应用达到了新的高度。消费者在家用端逐渐降低的影院需求,在车载环境迎来了机遇。性能良好的车载音响系统,已成为智能化汽车的一项标准化配置。随着智能化,电动化趋势的进一步发展,整车音响配置的升级趋势有望向中端及低端车型进一步下放渗透。上游企业将通过灵活设计不同成本的解决方案,满足不同档次整车的音响配置需求。
4、市场需求的提升对创新有了新的需求
随着整车音响配置要求的提高,扬声器设计使用新型材料,使不同频率扬声器发挥各自的性能优势。改良创新扬声器结构设计,配合新车内饰设计语言,融入车内氛围灯光。考虑车型空间,分配合理数量的不同频率扬声器,实现更好地整车声场效果。优化功放电路能力,按性能要求合理筛选适配元器件,在节约用料成本的前提下,制造性能可靠的车载数字功放。
从增加扬声器数量,到突出扬声器产品技术特色,提升整车音响效果,为市场增量带来了潜力。
公司坚持以“成就客户,缔造舒适、轻松和愉悦的生活体验”为企业使命,致力于缔造汽车整车音响效果的完美,以卓越的声品质使汽车整车音响效果达到淋漓尽致的声场声效,为驾驶者提供舒适、轻松、愉悦的视听享受。公司坚持以汽车声学领域的技术开发与研究作为企业持续发展方向,将提升声音重放品质和改善环境声干扰等理念应用到公司的产品中,使公司汽车声学产品在国内外市场中始终保持竞争优势。
2022 年,汽车市场回暖,全球汽车产量同比增长3.1%。其中,电动化、智能化、网联化、数字化将加速推进汽车产业转型升级。通过多年来对新能源汽车整个产业链的培育,各个环节逐步成熟,丰富和多元化的新能源汽车产品不断满足市场需求,使用环境也在逐步优化和改进,在这些措施之下,新能源汽车越来越受到消费者的认可。
2022 年我国经济增长的负面因素仍然较多,整个汽车产业链受到波及。同时受到车规级半导体供应短缺,下游购车需求延迟,美联储多次加息,美元强势升值,俄乌冲突,大宗商品价格快速上涨,稀土价格短期剧烈波动等影响,公司利润受到了一定程度的影响。在2022 年末,中国政府对外发布了经济全面复苏的积极信号,各项支持政策陆续落地。展望未来,虽然多种不确定性因素仍然存在,但经济复苏应是大势所趋。2023 年我们仍然需要与客户保持紧密联系与技术合作,通过对车载音响系统的同步开发、项目维护、质量跟踪等,使客户产品性能更优,制造成本更低,提高在现有核心客户中的供货份额,确保公司在今后较长时间内稳中有升的市场订单。
2023 年,(1)在营销方面:加强营销团队建设,充分利用好绩效考核工具,深挖传统客户产品转型潜力,积极拓展国内外新客户。已有合作的客户,争取进一步提高车型份额,提升产品层级,挖掘新的合作机会;(2)在研发方面:依托先进技术研究院的平台,拓展研发规模和能力,拓宽与延伸公司产品链。公司未来设计开发定位于声学与电子、算法、创新仿真等多个领域,并通过核心技术优势交织渗透延伸品类;软硬结合,强化整套车载声学解决方案的设计开发能力;充分发挥公司国家级博士后科研工作站优势,大力引进和培育高层次复合型人才,不断优化人才队伍结构,建立多元化科技型研发团队;(3)在生产制造方面:按计划推进并完成扩产电子产品和车载扬声器产品的募投项目;通过设立控股子公司加强重要零部件自制能力进一步提升产品竞争力;加快补充墨西哥和捷克上声的产能进一步的提升,增强海外项目竞争实力;加快自动化改进与提高智能制造水平、优化制造工
艺、提升生产效率、降低制造成本;(4)在质量管控方面:突出质量领先战略,全面推行BIQS 计划。提升产品一次直通率,供货产品质量实现零PPM。通过应用新技术和制造自动化不断优化工艺设计能力,提升生产效率、提高产品质量。(5)在人才培育方面:公司将进一步健全人事管理制度和培训体系,通过上声职业学院的建立,利用好薪酬激励工具,公司将根据经营需要进行人才的梯队培养,着力培养契合智能整车声学系统发展特点,满足公司发展需求的复合型人才;(6)在社会责任方面:公司将强化安全管理,加强对员工的关怀和保障,提高产品质量的稳定
性、一致性;主动对标国内一流上市公司,拓展公司对外宣传维度,通过国内外展会、论坛、媒体等形式,加强公司品牌推广,进一步强化公司在整车声学系统的领军企业、龙头企业形象;构建投资者良好沟通机制,注重加强与投资者和媒体的沟通交流,着力构建投资者关系长效化机制。
报告期内,公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求,建立了以股东大会、董事会、监事会及经营管理层为主体结构的决策与经营管理体系,形成了权责分明、各司其职、有效监督、科学决策、协调运作的法人治理结构。公司股东大会是公司的最高权力机构,董事会是公司的日常决策机构,下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会四个专门委员会。董事会向股东大会负责,对公司经营活动中的重大事项进行审议,并做出决定或提交股东大会审议。监事会是公司的监督机构,负责对公司董事、管理层的行为及公司的财务进行监
督。公司总经理由董事会聘任,在董事会的领导下,全面负责公司的日常经营管理活动。
根据相关法律、法规及规范性文件的规定,公司建立并逐步完善了《公司章
程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《募集资金管理制度》、《内部审计管理制度》等公司治理制度,明确了股东大会、董事会、监事会、总经理及董事会秘书的权责范围和工作程序,为公司的规范化运作提供了制度保证。
报告期内,公司及时履行信息披露义务,做到公平、及时、准确、真实、完
整。公司股东大会、董事会、监事会依法运作,各职能部门分工明确、有效配合,独立董事在法人治理结构的完善、中小股东利益保护等方面发挥了积极作用,董事会下设四个专门委员会,在规范公司治理、加强日常经营管理及重大事项决策等方面提供了有力保障。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2021 年年度股东大会|2022年5月18日|www.sse.com.cn|2022年5月19日|本次会议共审议通过11 项议案,不存在否决议案情况。具体内容详见上海交易所网站公告。
2022 年第一次临时股东大会|2022年8月26日|www.sse.com.cn|2022年8月27日|本次会议共审议通过14 项议案,不存在否决议案情况。具体内容详见上海交易所网站公告。
公司2021 年年度股东大会、2022 年第一次临时股东大会已经过公司聘请的律师事务所见证,股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,出席会议的人员和召集人的资格合法有效,股东大会的表决程序和表决结果合法有效。股东大会的议案全部审议通过,不存在否决议案的情况。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
周建明|董事长、总经理、核心技术人员|男|64|2017 年12 月|2024 年6 月|7,659,196|7,322,196|-337,000|参与的东吴证券-招商银行-东吴证券上声电子员工参与科创板战略配售集合资产管理计划减持|116.92|否
丁晓峰|董事、执行经理|男|43|2021 年6 月|2024 年6 月|851,012|600,012|-251,000|参与的东吴证券-招商银行-东吴证券上声电子员工参与科创板战略配售集合资产管理计划减持|97.26|否
徐伟新|董事|男|50|2017 年6 月|2024 年6 月|0|0|0|不适用|不适用|是
陆建新|董事|男|57|2017 年6 月|2024 年6 月|18,450,000|18,450,000|0|不适用|不适用|是
戈晓华|董事|男|50|2019 年|2024 年|0|0|0|不适用|不适用|否
||||6 月|6月||||||
陈立虎|独立董事|男|69|2017 年12 月|2024 年6 月|0|0|0|不适用|8.32|否
方世南|独立董事|男|69|2017 年12 月|2024 年6 月|0|0|0|不适用|8.32|否
张谊浩(逝世)|独立董事|男|47|2017 年12 月|2024 年6 月|0|0|0|不适用|7.63|否
秦霞|独立董事|女|54|2017 年12 月|2024 年6 月|0|0|0|不适用|8.32|否
李蔚|监事会主席|女|43|2017 年12 月|2024 年6 月|239,988|239,988|0|不适用|33.72|否
黄向阳|监事|男|52|2017 年12 月|2024 年6 月|276,994|119,994|-157,000|参与的东吴证券-招商银行-东吴证券上声电子员工参与科创板战略配售集合资产管理计划减持|38.70|否
杨丽萍|职工代表监事|女|42|2017 年12 月|2024年6月|0|0|0|不适用|18.18|否
沈明华|副总经理|男|65|2017 年12 月|2024年6月|3,523,758|3,250,758|-273,000|参与的东吴证券-招商银行-东吴证券上声电子员工参与科创板战略配售集合资产|95.70|否
|||||||||管理计划减持||
吴钰伟|执行经理|男|60|2017 年12 月|2024年6月|2,522,994|2,219,994|-303,000|参与的东吴证券-招商银行-东吴证券上声电子员工参与科创板战略配售集合资产管理计划减持|85.77|否
柏光美|执行经理|女|60|2017 年12 月|2024年6月|2,625,994|2,219,994|-406,000|参与的东吴证券-招商银行-东吴证券上声电子员工参与科创板战略配售集合资产管理计划减持|83.22|否
顾敏莉|执行经理|女|52|2017 年12 月|2024年6月|2,340,508|2,132,508|-208,000|参与的东吴证券-招商银行-东吴证券上声电子员工参与科创板战略配售集合资产管理计划减持|86.01|否
陶育勤|财务负责人|女|53|2017 年12 月|2024年6月|527,006|300,006|-227,000|参与的东吴证券-招商银行-东吴证券上声电子员工参与科创板战略|76.52|否
|||||||||配售集合资产管理计划减持||
朱文元|董事会秘书|男|52|2017 年12 月|2024年6月|809,012|600,012|-209,000|参与的东吴证券-招商银行-东吴证券上声电子员工参与科创板战略配售集合资产管理计划减持|65.27|否
沐永生|核心技术人员|男|37|2017 年12 月|至今|239,988|239,988|0|不适用|117.39|否
蔡野锋|核心技术人员|男|37|2017 年12 月|至今|239,988|239,988|0|不适用|117.60|否
殷惠龙|核心技术人员|男|58|2017 年12 月|至今|288,036|288,036|0|不适用|51.15|否
叶超|核心技术人员|男|39|2017 年12 月|至今|399,988|239,988|-160,000|参与的东吴证券-招商银行-东吴证券上声电子员工参与科创板战略配售集合资产管理计划减持|125.84|否
马登永|核心技术人员|男|42|2017 年12 月|至今|239,988|239,988|0|不适用|126.30|否
柴国强|核心技术人员|男|69|2017 年12 月|至今|3,813,988|3,599,988|-214,000|参与的东吴证券-招商银行-东吴证券上|95.14|否
|||||||||声电子员工参与科创板战略配售集合资产管理计划减持||
合计|/|/|/|/|/|45,048,438|42,303,438|-2,745,000|/|1,463.27|/