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德迈仕作为国内精密轴及精密切削件细分市场领先企业,在坚持自主研发的基础上,积极消化、吸收国内外领先的制造技术与工艺,引进国外先进的生产设备,多领域同高校开展产学研合作,满足了客户对产品高品质、短交期、多型号的需求。公司历来注重管理、创新与可持续发展,产品种类丰富、质量稳定、供货能力强,不断加大新能源汽车零部件产品占比,已通过IATF16949质量管理体系、ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系认证和GB/T29490-2023知识产权管理体系认证。公司秉承“专心、专业、专注”的优良传统,经过长期自主研发积累了一系列核心技术,涵盖了主要产品生产全过程,核心技术水平处于行业前列,专利涵盖了工艺开发、技术开发、设备开发等领域,截至本报告披露日,公司及子公司共拥有发明专利44 项,实用新型专利29 项。
公司与众多全球知名的大型跨国汽车零部件一级配套供应商建立了战略合作关系,多年来在行业内以高技术能力、高质量产品、高诚信度获得了博世(Bosch)、丰田(Toyota)、电装(DENSO)、爱信精机(Aisin Seiki)、法雷奥
(Valeo)、博格华纳(borgwarner)、马勒(mahle)、马瑞利(Marelli)、纬湃科技(Vitesco Technologies)、舍弗勒(Schaeffler)、LG 等世界知名汽车零部件供应商的充分认可,2022年排名前十的全球汽车零部件配套供应商中,四家选择德迈仕。
公司已经在精密轴及精密切削件制造领域具备较强的市场竞争力和品牌知名度,公司被评为国家第四批服务型制造示范企业、国家知识产权示范企业、辽宁省智能工厂,获得第二批全国专精特新“小巨人”称号。公司技术中心先后获评大连市市级、辽宁省省级企业技术中心,公司精密轴先进制造工程研究中心被评为大连市市级工程研究中心,公司商标被国家工商总局评为驰名商标。
(5)报告期汽车行业主要情况
a)汽车产销量小幅增长
2022 年面对需求收缩、供给冲击、预期转弱、芯片紧缺、锂矿等原材料价格上涨多重压力,在购置税减半等一系列稳增长促消费政策的有效拉动下、在全行业企业共同努力下、在消费者支持下,国内汽车行业最终克服诸多不利因素冲击,全年产销小幅增长,逆境下展现出强大的发展韧性。根据中国汽车工业协会统计,2022 年汽车产销分别完成
2,702.1万辆和2,686.4万辆,同比增长3.4%和2.1%,新能源汽车持续爆发式增长,销量超680 万辆,市场占有率提升至25.6%,我国汽车产销总量已经连续14 年稳居全球第一。根据盖世汽车数据显示,2022年全球轻型汽车(LV)总销量约为8,100 万辆,同比下跌0.6%。从短期来看,汽车市场正在复苏,但基础仍未完全稳定。
b)中国汽车产业链全球竞争力加速提升
汽车出口继续保持较高水平,屡创月度历史新高,根据中国汽车工业协会统计,国内市场上,中国品牌份额进一步提升,其中乘用车市场份额接近50%,为近年新高,国外市场上,2022年出口300万辆,实现了跨越式突破。根据俄罗斯汽车分析机构Autostat研究报告统计,2022年全球新车总销量为8,098万辆,中国排名第一,超过排名第二美国销量1 倍以上,成为全球汽车产业最大拉动力。根据英国艾尔西汽车市场咨询公司和“电动汽车数据”网站初步统计,
2022 年全球纯电动汽车销量780 万辆,同比增长68%,其中中国新能源汽车产销量已连续8年位居全球第一。根据日本 Mark Lines 公司所公布的数据显示,在全球新能源汽车领域,中国制造的新能源车型,销量占到全球的40%,美国为
30%,欧洲各国的总和约为20%,日本占比不到5%,也标志着中国汽车工业完成了阶段性的任务—借助新能源的东风,实现了品牌向上的突破。
c)中国汽车行业进入关键窗口期,挑战与机遇并存
汽车行业正经历百年未有之大变局,一方面,趋势上乘用车近年来呈现出“传统燃油车高端化、新能源车全面化”的发展特征,新能源汽车市场的无序竞争及中国汽车行业竞争力不断提升带来的变革也导致汽车行业竞争愈发激烈,激烈的竞争也一定程度拖累了企业盈利能力,部分车企未跟上时代发展陷入困境。另一方面,人类对车的探索和渴望从未
停止,汽车属性也从代步工具向新生活空间转变,凭借自身技术积累、场景创新和对中国及全球消费者需求的深度挖掘,在完成洗牌后中国汽车行业也将迎来新的发展阶段。
d)氢能源汽车领域的布局已进入提速阶段
根据盖世汽车整理的信息显示,政策层面持续加码,北京、上海、广州、吉林、中山等地相继发布了2025 年氢能源规划,包括京津冀、上海、广东、河北、河南等在内的五大示范城市群氢能源汽车已陆续投入运营;企业层面陆续布局,合资车企中,现代汽车、丰田汽车领跑市场,国内车企中,如上汽集团、广汽集团、长安汽车、长城汽车、海马汽车进军氢能源汽车,2023 年或许将成为国内氢能源市场被成功开启的元年,中国新能源汽车也将逐步建立起混动汽车、锂电池纯电动汽车和氢能源燃料电池电动汽车的互补发展模式。
(6)报告期汽车零部件行业概况
汽车零部件行业作为汽车产业链的上游行业,是支撑和影响汽车行业发展的基础和核心,同时其发展也深受汽车行
业整体销量影响。中国作为全球最大汽车市场,本土汽车零部件企业通过自主创新和国际合作来深化供应链的全球布局,逐步构筑本土供应链优势,具有性价比高、服务好、反应速度快等优势,因起步晚导致的核心技术空心化、人才储备匮乏等局面也在加速改善。新能源汽车带来的行业变革为具备先进制造能力的本土汽车零部件企业提供了历史性机遇,国产核心零部件进口替代进程有望加速,但仍缺乏与本土汽车市场相匹配的全球汽车零部件巨头。报告期内,受益车企补
库存,行业平均增速略高于整车行业,部分企业受益于汽车“新四化”的行业变革使得汽车零部件企业呈现结构性成长,但市场过热导致的无序竞争与盲目扩张也进一步压缩了汽车零部件行业的盈利能力。
(7)公司所处行业地位
德迈仕为国内精密轴及精密切削件细分市场领先企业,自成立以来一直深耕以精密轴及精密切削件为主的精密零部件加工,在汽车精密零部件领域形成了技术研发、质量控制、客户资源、高精尖设备等方面的核心竞争优势。德迈仕产品种类丰富、质量稳定、供货能力强,核心技术水平处于行业前列,在新能源汽车零部件方面拥有一定技术储备并形成相应市场规模,同多家全球知名汽车零部件供应商建立了长期稳定的合作关系并获得了充分认可,产品销往北美、欧洲、日本等多个国家和地区,具备较强的市场竞争力和品牌知名度。
|2022 年末|2021 年末|本年末比上年末增减|2020 年末
总资产|932,617,358.33|819,070,721.74|13.86%|696,274,570.03
归属于上市公司股东的净资产|621,615,447.18|590,031,678.06|5.35%|373,596,506.90
|2022 年|2021 年|本年比上年增减|2020 年
营业收入|576,143,949.42|512,151,997.31|12.49%|443,875,067.33
归属于上市公司股东的净利润|46,917,769.12|49,410,912.21|-5.05%|50,749,035.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|42,606,040.83|36,920,209.23|15.40%|46,877,376.56
经营活动产生的现金流量净额|99,454,085.16|23,163,825.51|329.35%|72,034,058.82
基本每股收益(元/股)|0.31|0.37|-16.22%|0.44
稀释每股收益(元/股)|0.31|0.37|-16.22%|0.44
加权平均净资产收益率|7.79%|10.26%|-2.47%|14.48%
|第一季度|第二季度|第三季度|第四季度
营业收入|140,922,090.52|130,435,841.02|154,968,680.99|149,817,336.89
归属于上市公司股东的净利润|10,969,063.78|12,835,187.84|13,214,200.27|9,899,317.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|10,128,495.50|11,653,175.60|12,198,749.95|8,625,619.78
经营活动产生的现金流量净额|8,355,572.13|48,368,883.48|12,147,734.87|30,581,894.68
报告期末普通股股东总数|14,241|年度报告披露日前一个月末普通股股东总数|13,985|报告期末表决权恢复的优先股股东总数|0|年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数|0|持有特别表决权股份的股东总数(如有)|0
前10 名股东持股情况|||||||||
股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||持有有限售条件的||质押、标记或冻结情况||
||||股份数量|股份状态|数量
大连德迈仕投资有限公司|境内非国有法人|16.73%|25,650,000.00|25,650,000.00||
远东运通基金管理(大连)有限公司|境内非国有法人|4.75%|7,287,000.00|0.00||
深圳市狐秀创业投资合伙企业(有限合伙)|境内非国有法人|4.08%|6,250,000.00|0.00||
陈平泽|境内自然人|3.78%|5,796,400.00|0.00||
苏州九思股权投资企业(有限合伙)|境内非国有法人|3.65%|5,600,000.00|0.00||
昝爱军|境内自然人|3.17%|4,854,800.00|0.00|质押|4,000,000.00
姚伟旋|境内自然人|3.15%|4,827,000.00|3,620,250.00||
谷宇恒|境内自然人|2.95%|4,525,000.00|0.00||
陈言|境内自然人|2.07%|3,181,500.00|0.00||
鞠志晨|境内自然人|1.50%|2,300,000.00|0.00||
上述股东关联关系或一致行动的说明||姚伟旋为苏州九思股权投资企业(有限合伙)执行事务合伙人并持有其0.5%股份,除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。||||
公司负责人吴宪、主管会计工作负责人陈瑜及会计机构负责人(会计主管人员)陈瑜声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异,敬请投资者注意投资风险。
公司经营中会面对宏观形势、行业竞争、原材料价格波动等风险,详细内容见本报告“第三节管理层讨论与分析”相关内容。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以226,573,529 股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利0.15 元(含税),送红股0 股(含税),
不以公积金转增股本。
(一)载有公司法定代表人签名、公司盖章的2022 年年度报告全文原件;
(二)载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表原件;
(三)载有会计师事务所盖章,注册会计师签名并加盖公章的审计报告原件;
(四)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司公告文件的正文及公告原稿;
释义项|指|释义内容
沃特股份、本公司、公司|指|深圳市沃特新材料股份有限公司
江苏沃特、江苏新材料|指|江苏沃特新材料科技有限公司,系公司全资子公司
沃特特种|指|江苏沃特特种材料制造有限公司,系公司全资子公司
惠州沃特|指|惠州市沃特新材料有限公司,系公司全资子公司
香港沃特|指|香港沃特有限公司,系公司全资子公司
沃特智成|指|重庆沃特智成新材料科技有限公司,系公司全资子公司
沃特智远|指|重庆沃特智远材料科技研究院有限公司,系公司全资子公司
浙江科赛|指|浙江科赛新材料科技有限公司(原名称:浙江德清科赛塑料制品有限公司),系公司控股子公司
沃特智合|指|重庆沃特智合新材料科技有限公司,系公司全资子公司
沃特智荣|指|重庆沃特智荣高分子材料科技有限公司,系公司全资子公司沃特智成的全资子公司
沃特智桥|指|上海沃特智桥新材料科技有限公司,系公司全资子公司
银桥投资|指|深圳市银桥投资有限公司
前海荣桥|指|深圳市前海荣桥科技有限公司,系公司全资子公司
荣桥|指|厦门荣桥股权投资合伙企业(有限合伙)
华宝生物|指|深圳市华宝生物材料科技有限公司,系公司原控股子公司
沃特华本|指|上海沃特华本半导体科技有限公司,曾用名为上海华尔卡氟塑料制品有限公司,系公司控股子公司
证监会|指|中国证券监督管理委员会
深交所、交易所|指|深圳证券交易所
深圳证监局、证监局|指|中国证券监督管理委员会深圳监管局
报告期|指|2022 年1 月1 日至2022 年12 月31 日
元、万元、亿元|指|人民币元、万元、亿元
通用塑料|指|用量大、用途广、成型性好、价格相对较低的塑料,通用塑料有聚丙烯(PP)、聚乙烯(PE)、聚氯乙烯(PVC)、聚苯乙烯(PS)、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)五大品种
工程塑料|指|能承受一定外力作用,并具有良好的机械性能和尺寸稳定性,在高、低温下仍能保持其优良性能,可以作为工程结构件的塑料。通常指聚酰胺(PA)、聚碳酸酯(PC)、聚甲醛(POM)、改性聚苯醚(PPE)和热塑性聚酯五类材料
工程塑料合金|指|对工程塑料利用物理共混或化学接枝的方法而获得的高性能、功能化、专用化的新材料。
特种高分子材料或特种工程塑料|指|综合性能较高,长期使用温度在150°C以上的一类工程塑料。主要包括半芳香族聚酰胺(PPA)、聚砜、聚芳醚酮(PAEK、PEEK、PEKK 等)、液晶高分子聚合物(LCP)以及聚苯硫醚(PPS)、聚酰亚胺(PI)。特种高分子材料具有独特、优异的物理性能,主要应用于电子电气、特种工业等高科技领域
塑料改性|指|指在塑料中加入一定量的助剂和填料等,以增加其功能或改善其性能
碳纤维|指|含碳量95%以上的高强度、高模量的新型纤维材料,英文名称Carbon Fiber,具有强度大、模量高、密度低、耐腐蚀的特性,其在医疗器械、海洋开发、新能源等领域具有广泛应用
碳纳米管|指|一种具有特殊结构(径向尺寸为纳米量级,轴向尺寸为微米量级,管子两端基本上都封口)的一维量子材料。其在增强材料、导电材料、电磁屏蔽、耐磨材料等领域具有广泛应用
 VOCs|指|挥发性有机化合物,其总量是衡量空气质量的重要指标
石墨烯|指|一种由碳原子以sp2杂化轨道组成六角型呈蜂巢晶格的二维碳纳米材料,具有优异的力学、电学等性能
 PTFE|指|聚四氟乙烯,具有优良的化学稳定性、耐腐蚀性,是当今世界上耐腐蚀性能最佳材料之一。其低介电常数和低介电损耗使其在高频通讯领域具有广泛的应用前景
中科院深圳先进院|指|中国科学院深圳先进技术研究院
股票简称|沃特股份|股票代码|002886
股票上市证券交易所|深圳证券交易所||
公司的中文名称|深圳市沃特新材料股份有限公司||
公司的中文简称|沃特股份||
公司的外文名称(如有)| Shenzhen WOTE Advanced Materials Co.,Ltd||
公司的法定代表人|吴宪||
注册地址|深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四路万科云城三期C 区九栋B 座3101 房(国际创新谷7 栋B 座3101 房)||
注册地址的邮政编码|518052||
公司注册地址历史变更情况|2020 年7 月23 日变更为“深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四路万科云城三期C 区九栋B 座3101 房(国际创新谷7 栋B 座3101 房)”||
办公地址|深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四路万科云城三期C 区九栋B 座3101 房(国际创新谷7 栋B 座3101 房)||
办公地址的邮政编码|518052||
公司网址|www.wotlon.com||
电子信箱|stock@wotlon.com||
|董事会秘书|证券事务代表
姓名|张亮|
联系地址|深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四路万科云城三期C 区九栋B 座3101房(国际创新谷7 栋B 座3101 房)|
电话|0755-26880862|
传真|0755-26880966|
电子信箱|stock@wotlon.com|
公司披露年度报告的证券交易所网站|www.cninfo.com.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址|证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点|公司证券部
统一社会信用代码|9144030073416109X8
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)|无变更
历次控股股东的变更情况(如有)|无变更
会计师事务所名称|中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址|北京市东城区崇文门外大街11 号新成文化大厦A座11 层
签字会计师姓名|谢翠、单小瑞
|2022 年|2021 年|本年比上年增减|2020 年
营业收入(元)|1,490,173,543.38|1,539,634,813.24|-3.21%|1,152,815,665.61
归属于上市公司股东的净利润(元)|14,588,674.12|63,215,325.90|-76.92%|64,742,971.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)|6,589,144.25|37,134,756.91|-82.26%|55,241,960.65
经营活动产生的现金流量净额(元)|119,390,934.77|-23,501,838.15|608.01%|130,265,453.84
基本每股收益(元/股)|0.064|0.279|-77.06%|0.311
稀释每股收益(元/股)|0.064|0.279|-77.06%|0.311
加权平均净资产收益率|1.25%|5.57%|-4.32%|7.99%
|2022 年末|2021 年末|本年末比上年末增减|2020 年末
总资产(元)|2,658,810,167.30|2,141,535,203.37|24.15%|1,635,066,682.00
归属于上市公司股东的净资产(元)|1,167,935,033.83|1,163,743,848.71|0.36%|1,107,603,557.09
|第一季度|第二季度|第三季度|第四季度
营业收入|346,157,249.79|381,370,480.85|359,823,856.53|402,821,956.21
归属于上市公司股东的净利润|5,091,837.67|5,748,581.83|10,367,173.68|-6,618,919.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|3,382,427.19|3,393,389.79|7,125,162.67|-7,311,835.40
经营活动产生的现金流量净额|20,729,280.70|36,320,508.46|35,915,180.12|26,425,965.49
项目|2022 年金额|2021 年金额|2020 年金额|说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)|694,625.14|50,731.07|417,688.47|
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)|11,864,770.30|30,299,089.18|13,022,844.88|
委托他人投资或管理资产的损益||1,970,849.32|248,459.41|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-966,196.54|-116,968.39|-658,033.86|
其他符合非经常性损益定义的损益项目|185,184.12|||
减:所得税影响额|1,840,453.45|5,196,156.38|2,024,813.13|
少数股东权益影响额(税后)|1,938,399.70|926,975.81|1,505,135.33|
合计|7,999,529.87|26,080,568.99|9,501,010.44|--
1、国家政策持续鼓励,新材料产业未来发展空间大
根据《战略性新兴产业分类(2018)》统计,新材料是战略性新兴产业之一。新材料作为新能源、高端装备、绿色环保、生物技术等战略性新兴产业的重要基础材料,它的发展已经成为新一轮科技变革和产业强国的重要引擎。我国新材料产业相较于国外发达国家起步较晚,但得益于我国科技和消费的不断升级,我国新材料产业具有发展速度快、供应链自主可控需求旺盛等特点,因此也成为国家各项政策重点鼓励和支持的方向。中国石油和化学工业联合会发布《石油和化学工业“十四五”发展指南》,明确提出“工程塑料及特种工程塑料,力争2025 年的自给率提升到85%”。《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 远景目标纲要》发布,提出“聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料......”、“实施产业基础再造工程,加快补齐......基础材料、基础工艺和产业技术基础等瓶颈短板”。《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》,提出到2025 年石化化工行业基本形成自主创新能力强、结构布局合理、绿色安全低碳的高质量发展格局,高端产品保障能力大幅提高,核心竞争能力明显增强,高水平自立自强迈出坚实步伐。
特种高分子材料是我国新材料发展的重点领域之一,属于国家重点鼓励并支持发展的高新技术产业。近年来,受益于国家产业政策的持续鼓励,我国特种高分子材料取得了快速的发展,但其自给率仍有较大提升空间,发展前景广阔。
2、上游特种高分子合成国产化能力亟待加强
我国特种高分子材料起步较晚,与国外领先企业相比差异较大,产业总体处于发展初期,多数产品对外依存度高达70%以上。随着我国近年来持续推动经济转型和产业升级,特种高分子材料进口替代需求愈发迫切,且随着行业国产化认识程度的逐渐提高,具有自主知识产权的进口替代材料的需求日益显著。
经过多年的发展和培育,我国石化产业在通用树脂和工程树脂等方面取得了巨大的进步,基本实现通用树脂和工程
树脂的国产化供应链稳定供给。但与此同时,随着5G、6G、半导体、汽车电子化和军工及航天航空等产业的快速发展,下游逐渐丰富的行业需求和日益完善的加工制造产业链对上游液晶高分子(LCP)、半芳香族聚酰胺(PPA)、聚砜、 PAEK、聚四氟乙烯(PTFE)、聚苯硫醚(PPS)等特种工程树脂的需求快速增加。但由于特种工程树脂行业需要较高的技术和工艺门槛,加之国内起步较晚,因此国产化率仍亟待提升并为国内5G、汽车电子等行业的发展提供保障。
3、下游应用领域不断拓展,国产化需求持续增长
高分子材料作为新材料产业的重要组成部分,因其在耐热、绝缘、耐腐蚀和机械强度等性能方面的优越性,广泛应用于新能源汽车、信息通讯、医疗器械、电子电气、轨道交通、精密仪器、航天航空等众多新兴行业领域,属于“中国制造2025”重点发展的十大领域之一,是战略性、基础性产业,是高技术竞争的关键领域和高端制造的重要体现。
LCP 所具备的高流动性、热稳定性、优异的介电性能和耐化学稳定性,使其成为精密电子以及高频通讯设备领域的核心部件主要材料。PPA 是一类半芳香族半结晶性热塑性高分子,其兼具脂肪族聚酰胺和全芳香聚酰胺的特点,具有高工作温度下的高刚性和高强度、吸水后的尺寸稳定性和低的翘曲性、良好的耐化学性、良好的表面质量、摩擦磨耗系数低等特性,可以广泛应用于高频和集成化电子通讯领域及汽车行业。聚砜是一类无定形的热塑性高分子材料,具有热稳定性高、透明性好、水解稳定性优良、模型收缩率低、生物相容性好、电性能和机械性能适中、耐化学性好等特点,进而成为航天领域内饰材料,并广泛用于水处理工业、医疗器械、耐腐蚀涂料和防锈漆、食品包装容器等行业。PAEK 按分子链中醚键、酮基与苯环连接次序和比例的不同,可形成许多不同的聚合物,主要工业产品包括聚醚醚酮(PEEK)、聚醚酮酮(PEKK)和聚醚酮(PEK)等,由于其具备优良的耐热、耐辐射、耐腐蚀、电性能优良等特点,已经在电子信息、石油化工、医疗卫生、汽车等领域得到了应用。
PPS 具有优良的耐高温、耐腐蚀、耐辐射、阻燃、均衡的物理机械性能和极好的尺寸稳定性、优良的电性能,广泛用作结构性高分子材料,通过填充、改性后广泛用作特种高分子材料;同时还可制成各种功能性的薄膜、涂层和复合材料,在电子电器、航空航天、汽车运输等领域应用。
随着5G 通信、半导体、医疗行业材料升级等时代的到来,特种高分子材料对传统材料的替代速度进一步加快,可广泛应用在电子电器、交通运输、医疗器械、机械制造等领域,未来市场需求较大。近年来,以地缘冲突为主的各类国际贸易摩擦事件使得我国政府和企业认识到了新材料等重点制造行业自主可控的重要性,也进一步推动了我国特种高分子材料国产替代的需求增加。
4、全球形势纷繁复杂,中国式现代化助力产业高质量发展
2022 年,逆全球化思潮抬头,单边主义、保护主义明显上升,世界经济复苏乏力,局部冲突和动荡频发,全球性问题加剧,世界进入新的动荡变革期。同时,欧洲能源供应进一步紧张,供应链瓶颈问题加剧恶化,进一步对汽车工业、机械工程业及电气设备业造成影响。
中国特色社会主义新时代是中国发展新的历史方位,高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务,“要坚持把发展经济的着力点放在实体经济上,深入推进新型工业化,强化产业基础再造和重大技术装备攻关,推动制造业高端化、智能化、绿色化发展,大力发展战略性新兴产业,加快发展数字经济”。在强国建设、民族复兴的新征程中,新时代给予产业新的发展机遇,我国新能源汽车、光伏、半导体等行业的快速发展,特别是下游客户对于供应链自主可控意识的全面提升,新材料行业在国内和国外市场都迎来了良好的发展契机。
5、公司行业地位
公司秉承“做自己,被需要”的价值观,以“塑造人类美好生活”为企业使命,以“成为世界一流的材料方案提供者”为愿景,不断提升自身实力和客户服务能力。公司目前拥有近300 项境内外授权专利,其中100 余项为境外发明专利,并设有国家CNAS 认可检测实验室、广东省院士专家企业工作站、广东省工程技术研究开发中心、深圳特种纤维复合材料工程技术研究开发中心等研究机构。公司现已成为国家工信部高速连接器“一条龙”示范单位、国家高新技术企业、国家级重点专精特新小巨人、中国合成树脂协会副理事长单位、中国合成树脂协会特种工程塑料分会会长单位、广东省粤港澳大湾区战略性新兴产业发展促进会会长单位、深圳市战略性新兴产业发展促进会会长单位,先后承担国家、省、市级技术攻关项目,并连续多年入选“深圳企业500 强”、“深圳行业领袖企业100 强”榜单。子公司惠州沃特、江苏沃特、沃特特种、浙江科赛均为国家高新技术企业。
主要原材料|采购模式|采购额占采购总额的比例|结算方式是否发生重大变化|上半年平均价格|下半年平均价格
通用树脂原料|根据生产计划、原材料市场价格和库|23.15%|否|11.48|9.38
工程树脂原料|根据生产计划、原材料市场价格和库|28.92%|否|17.88|15.06
特种高分子材料原料|根据生产计划、原材料市场价格和库|47.54%|否|30.49|28.07
原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因:原材料市场价格波动。能源采购价格占生产总成本30%以上
主要产品|生产技术所处的阶段|核心技术人员情况|专利技术|产品研发优势
特种高分子材料及工|已批量产业化应用,|均为公司员工|公司拥有特种高分子|已形成特种高分子材
程塑料合金|不断开发新工艺、新应用||材料及工程塑料类授权专利266 项|料及工程塑料类产品合成、改性、加工产业链布局,并持续参与客户产品迭代开发
改性通用塑料|已批量产业化应用,不断开发新工艺、新应用|均为公司员工|公司拥有通用塑料类授权专利29 项|为客户提供满足不同使用条件要求的定制化产品
主要产品|设计产能|产能利用率|在建产能|投资建设情况
新材料|104,141吨|54.23%|17,000吨|报告期内,5000 吨/年液晶高分子、6000 吨/年聚砜项目、1000 吨/年聚芳醚酮项目、5000 吨/年高性能新材料及半导体、5G通讯装备项目正在建设中
主要化工园区|产品种类
重庆长寿化工园区| LCP、PPA、聚砜、PAEK
序号|资质名称|有效期|业务范围/许可内容|持有人|续期条件是否满足
1|新增环评批复|-|主要污染物类别:颗粒物、非甲烷总烃、COD、BOD5、 SS、氨氮;大气污染物排放执行标准名称:合成树脂工业污染物排放标准GB31572-2015;污水综合排放标准GB8978-1996。|沃特智成|-
序号|资质名称|有效期|业务范围/许可内容|持有人|续期条件是否满足
1|排污许可证|2020.4.2-2025.4.1|废水量13,770.88m3/年,COD0.802 吨/年,SS0.93 吨/年,总磷0.00492吨/年|沃特特种|-
2|排污许可证|2020.7.8-2023.7.7|非甲烷总烃许可排放速度限值10Kg/h,许可排放浓度限值120mg/Nm3;厂界噪声排放限值昼间65dB(A),夜间55dB(A);产生危险废弃物3.87t/a,委托有资质三方处理。|江苏沃特|-
3|排污许可证|2021.10.29-2026.10.28|废气排放口DA001 排气筒、DA002 排气筒、DA003 排气筒污染物主要为:非甲烷总烃、臭气浓度,执行标准为:《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5 标准及《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)。DA004 排气筒污染物主要为颗粒物,执行标准为:《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5 标准车间无组织污染物主要为:颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度。执行标准为《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表9 企业边界大气污染物排放限值&《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1 恶臭污染物厂界标准值。生活污水经三级化粪池预处理后排入惠州市第五污水处理厂处理,达标后排入丰文凹排渠,流经新开河,最终汇入东江。废活性炭为2.1 吨、废矿物油为16.4 吨、废水污泥0.9 吨,交有处理质的单位处理。|惠州沃特|-
噪音执行《工业企业厂界环境噪音排放标准GB12348-2008》表1 中2类,昼间60DB,夜间50DB    噪音执行《工业企业厂界环境噪音排放标准GB12348-2008》表1 中2类,昼间60DB,夜间50DB  ||||||
4 排污许可证 2020.8.17-2023.8.16 废气排放口DA001 中非甲烷总烃、颗粒物、丙烯晴、苯乙烯、1,3-丁二烯、氯苯类、酚类、甲苯、乙苯、二氯甲苯的排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表4 标准,臭气浓度的排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)无组织排放浓度限值为20mg/Nm3生活污水经三级化粪池预处理后排入惠州市第五污水处理厂处理,达标后排入丰文凹排渠,流经新开河,最终汇入东江。危废统一交惠州沃特汇总后交有处理资质的单位处理。噪音执行《工业企业厂界环境噪音排放标准GB12348-2008》表1 中2类,昼间60DB,夜间50DB 深圳沃特惠州分公司 -||||||
5 固定污染源登记回执 2020.5.23-2025.5.22 - 浙江科赛 -||||||
6 排污许可证 2022.1.27-2027.1.26 主要污染物类别:废气,废水大气主要污染物种类:二氧化硫,非甲烷总烃,颗粒物,酚类,氨(氨气),硫化氢,臭氧浓度,氯化氢,甲苯,苯,林格曼黑度,氮氧化物大气污染物排放规律:有组织,无组织;大气污染物排放执行标准:恶臭污染物排放标准GB14554-93,合成树脂工业污染物排放标准GB31572-2015,挥发性有机物无组织排放控制标准GB37822-2019,锅炉大气污染物排放标准DB50/658-2016废水主要污染物种类:化学需氧量,氨氮(NH3-N),总氮(以N计),总磷(以P 计),PH 值,五日生化需氧量,可吸附有机卤化物,双酚A,总有机碳,甲苯,悬浮物,总汞,总镉,总铬,总砷,总铅,总镍,烷基汞,六价铬废水污染物排放执行标准:污水综合排放标准GB8978-1996,合成树脂工业污染物排放标准GB31572-2015,污水排入城镇下水道水质标准 GB/T31962-2015 沃特智成 -||||||
7  AEO 认证企业证书 2021.9.6 - - -||||||
8 辐射安全许可证 2022.6.29-2027.6.28 - 重庆智成 -||||||
9 城镇污水排入排水管网许可证 2022.12.19-2025.12.20 主要污染物项目及排放标准(mg/L):普通生活污水:该项目所排放污水浓度,按《污水综合排放标准》(DB31/199-2018)、《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)执行。 沃特华本 -||||||
10 辐射安全许可证 2020.9.8-2025.3.3 - 沃特华本 -||||||
1、材料平台化战略优势
公司始终坚持高分子材料平台化战略,致力于成为世界一流的材料方案提供者。公司充分发挥不同材料间配方、工艺、装备、研发、市场等方面的协同作用,逐步完善并不断丰富高分子材料合成、改性和成品生产制造的全产业链平台化布局。
LCP 材料方面,公司围绕下游通讯和电子行业客户材料需求特点,开展多种低介电常数和高介电常数材料的研发和制备工艺研究,产品现已能够保障客户供应链自主可控并稳定量产。公司持续优化现有制备生产线工艺,产品技术已达国际领先水平。公司相继开发多款满足高力学性能、高耐热特性、高精密加工性的LCP 材料。除注塑级LCP 外,公司 LCP 薄膜用树脂也已与下游客户合作完成薄膜制备及电学性能和力学机械性能等指标测试工作,为公司在5G、6G、传感器及其它精密电子领域的应用提供扎实的基础。报告期内,受原材料联苯二酚(BP)海外供应限制影响,公司LCP产销量同比有所下降。截至本报告出具日,随着公司与上游供应商合作的不断加强,原材料供应问题得到有效解决,同时,预计国内厂商新建BP 产能投产及产能将逐步释放,公司LCP 产品的销量将恢复正常。
在相互协同作用下,公司PPA 项目已经建成投产并为汽车电子等领域客户提供符合客户需求的材料方案。同时,公司高频线路板用PTFE 薄膜材料实现量产出货,实现了在5G 和平板显示行业的有效应用。聚砜、PAEK 产线相继搭建完成并完成小批量试料。百吨级PPS 改性产线也投入使用,并取得下游新能源汽车等领域客户的认证与使用。公司在报告期内通过完成对上海华尔卡的收购,持续强化公司产品在半导体行业的布局,不断提高公司高分子材料平台化解决能力,进一步提升公司特种高分子材料产品全球竞争力。
报告期内,公司公告2022 年度向特定对象发行A 股股票预案,拟募集资金总额不超过119,583.62 万元(含本数),将新增2 万吨/年的LCP 复合材料产能、2 万吨/年的PPS 复合材料产能、5,000 吨/年PPA 树脂及复合材料产能,合计将新增4.5 万吨/年特种高分子材料产能。公司本次年产4.5 万吨特种高分子材料建设项目将与公司现有高性能功能高分子材料体系实现产品协同,完善公司在特种高分子材料产业的平台化战略布局,提升公司在特种高分子材料领域的市场竞争力,助力公司在新材料领域战略方面高质量发展。
2、材料方案创新优势
公司是国内最早关注工程塑料及其改性材料的企业之一。公司聚苯醚(PPE)系列材料技术业内领先,相关材料已在光伏、水处理等行业得到了认可及应用。同时,公司拥有专业化的配色及研发团队,可以为客户量身定制多种高光泽、免喷涂的个性化材料方案。公司开发的智能音响、充电桩、毫米波雷达罩等材料已得到客户的认可和使用。公司是业内较早利用碳材料优异性能制备高分子复合材料的企业之一。目前公司碳纤维及碳纳米管复合材料在材料性能、工艺稳定性等方面均稳居业内领先水平,石墨烯等其他碳系复合材料也在技术储备中。同时,公司也储备了其他丰富的新材料解决方案。
(1)注塑级液晶高分子(LCP)技术
LCP 具有分子取向有序及位置有序的特点。因此,LCP 材料具有极高的尺寸精密度和可加工性、高力学特性、高耐热特性、抗化学腐蚀、耐辐照、抗老化、低摩擦系数等特性,正是基于LCP 材料的优异性能,使得LCP 成为了众多高端精密组件的选择材料,同时在电子、医疗等领域都得到了广泛应用。公司基于扎实的LCP 数据积累及成熟的专利布局,已成为业内知名的LCP 供应商。随着对技术和产品的进一步研究,以及与下游客户共同开发工作的持续深入,公司LCP持续推出新产品,其应用范围还将不断拓展。公司目前相关产品已得到下游知名客户的认可和使用。
(2)薄膜级LCP 开发和应用技术
LCP 薄膜具有低介电常数、低介电损耗及低湿性等优点,是天线产业在5G 时代、6G 时代发展中的重要材料。公司在LCP 薄膜相关研究已覆盖薄膜用树脂、薄膜制备、单层及多层板制备等方面,通过对LCP 分子结构的设计和合成工艺的研究,首先制备LCP 薄膜所需的半成品树脂,然后采用固相增粘等方式制备出薄膜所需树脂。根据下游客户的不同的成膜工艺,相继开发出适合于涂覆和双向拉伸工艺的多种薄膜级树脂。
(3)介电常数可调材料和散热材料
随着5G 通讯技术、物联网技术以及无人驾驶技术的发展,信号传输频率传输速率更快,延迟更短,因此对材料提出了更高的介电稳定性和散热性能要求。公司于2016 年建立5G 材料应用开发实验室,配备高频下介电性能检测设备,目前已掌握不同材料在高频下的介电特性和变化趋势。通过特有复合改性技术,开发了在高频条件下介电常数2.0-15.0可调的注塑级、挤出级的产品,以及导热系数1.0-15.0 可调的散热材料。目前相关材料已经在5G基站、毫米波雷达罩、连接器、物联网信号发射站等产品上实现应用,并与国内多家知名的通讯设备制造企业进行6G 设备的深入研发与合作。
(4)耐低温改性超耐候聚碳酸酯(PC)技术
虽然在常温冲击、阻燃、强度等方面具有优势,但PC 材料在耐低温、耐候、耐高温高湿、耐溶剂等方面的性能缺陷限制了其应用范围。鉴于此,公司通过引入聚硅氧烷体系,开发了耐低温改性超耐候PC 技术。该材料不但保持PC 原有的常温冲击、强度,而且改善了其缺口冲击敏感度、阻燃效果、加工流动性和加工周期,同时大大提高了PC 的耐低温性能、耐候性能和耐溶剂性能,满足UL746C-f1 测试要求,拓宽了PC 在恶劣环境下的应用范围。产品主要用于光伏连接器、新能源汽车充电枪、5G基站部件等领域。
(5)耐高温导电聚苯醚(PPE)模塑料技术
耐高温导电PPE 尺寸稳定性能好,具有较高的热分解温度,电性能受温度、湿度的影响较小。主要应用在光伏、机
械器具、运输机械、办公设备、电子电器设备和汽车领域。市场要求导电PPE 材料具有好的熔体流动性和外观、高刚性、高冲击强度以及V0 级阻燃性等高性能要求。公司采用独特的分散技术从而使复合材料兼具高力学性和高导电率;并采用自主开发的浸胶技术和设备,使纤维束表面包覆一层树脂层,树脂层与基体相匹配,具有良好的相容性,从而比较好的解决纤维分散问题。
(6)碳纳米管复合材料技术
碳纳米管作为上世纪最新发现的重要的新材料之一,具备超高的力学性能、独特的导电和导热性能等特性,但是由于其表面能非常高和比表面积大,容易出现团聚现象,很难分散,严重制约其在工程塑料里面的应用,公司于2010 起年起致力于研究碳纳米管在高分子材料中的界面研究,目前通过配方和工艺技术积累,成功开发一系列以PC、PPO、PA、 ABS、PPS、LCP 等树脂为基材的产品。此类产品的导电性能优异、力学性能好、导电性能均匀,克服了传统碳黑导电复合材料力学性能低和碳纤维导电复合材料外观效果差、导电不均匀的缺陷。目前相关产品已经应用于IC 载带、IC 托盘、ATM 机等领域。
(7)热塑性碳纤维复合材料技术
碳纤维复合材料具有强度高、比重轻、尺寸稳定、耐腐蚀等优异特点。但是传统的热固性复合材料成型工艺复杂,效率低,无法制作精密部件、产品难以回收,对环境破坏较大。公司目前已开发出包括短切碳纤维技术和连续长碳纤维技术在内的,以各类热塑性树脂(PP、PC、MPPE、尼龙、聚酯、LCP)为基材的热塑性碳纤维复合材料。在满足碳纤维复合材料性能要求的同时,成功解决热固性复合材料的缺陷,相关产品已经应用于汽车、无人机、笔记本电脑、打印机复印机、ATM 机等对机械性能和轻量化有极高要求的行业。
(8)免喷涂材料
免喷涂材料是指无需喷涂可直接注塑成型的环保材料。免喷涂材料具有丰富的色彩、良好的表面光泽、满足多元化的美学需求、更加环保、可回收再利用、综合使用成本低等优点。公司通过多年的摸索,对免喷涂材料技术中流痕及熔接线的行业痛点潜心研究,优化对特殊结构的效果粉体以及独特的粉体表面处理工艺,在产品开发前期对材料选择、工艺设计、模具设计、色彩设计进行充分的实验认证,为客户提供专业有效的定制化需求,相继开发高光泽和仿金属两大类免喷涂材料。高光免喷涂材料主要应用在汽车控制面板、格栅、挡泥板等部件,仿金属光泽效果的免喷涂材料主要应用在液晶电视面框、空调和洗衣机面板、吸尘器外壳和饮水器、汽车保险杠、踏板、行李支架等部件。
(9)抗菌抗霉材料
经过多年的技术开发和工艺摸索,沃特抗菌抗霉材料已经可以满足于家电、OA 等行业相关材料要求。公司车用抗菌材料不仅具有高环保性、低散发性,还具备抑制细菌或表面杀菌的能力,可以实现更具有实用价值的"全方位健康",主要抗菌材料如抗菌PP、PE、尼龙、ABS、PC/ABS 等也相继在第三方完成了ISO22196-2011、GB/T31402-2015 等抗菌标准的认可,可满足各大主机厂内饰件、门把手、方向盘、冷气滤网、脚踏垫等部件的开发要求。
(10)高玻纤含量、良好外观长纤维增强聚酰胺材料技术
长玻纤增强聚酰胺材料具有密度低、比强度高、比模量高、抗冲击高、耐蠕变、尺寸稳定性高、抗动态疲劳、线性膨胀系数低等优点,因此长玻纤材料越来越多的应用在外观件上,但常规高玻纤含量聚丙烯材料具有外观浮纤严重、影响美观的缺点。公司通过提升设备工艺水平、优化配方设计等技术手段,突破高玻纤含量长纤维增强聚酰胺在外观件上的应用,此材料在未来5G市场、汽车外观件、家电设备等应用领域具有广阔的应用前景。
(11)完善的汽车材料解决方案
随着汽车材料市场的不断扩大,低附加值、低技术要求材料的市场价值变得越来越小。公司通过完善技术研发团队、提升工艺生产水平、优化生产要素各个环节,成功开发新国标环保阻燃材料用于校车以及营运客车市场,成功开发低气味、低散发环保内饰满足人们对汽车内部空气质量的严苛要求,成功开发高亮黑免喷涂材料用于满足内饰环保及外观的双重要求,成功将特种高分子材料应用于多款新能源车型满足新功能使用需求,相关产品已经得到下游客户的认可和量产使用。
3、合成生物创新研发优势
为了落实国家创新驱动战略,充分利用科研机构的人才资源以及先进的科技成果,配合企业的生产条件及市场运营优势,共同推进科研成果转化落地。报告期内,公司与中国科学院深圳先进技术研究院成立合成生物化学应用联合创新中心,该联合创新中心是深圳先进院对外合作设立的唯一名称为“合成生物化学应用”的联合创新中心。该联合创新中心将主要围绕生物基高分子材料、动植物营养等方面,在前沿技术研究、新产品开发、技术平台建立及人才培养等多层面进行广泛合作。
4、系统建设优势
为了更好的将技术创新转化为性能可靠的产品,公司建立了业内领先的、完整的材料检测及管控体系,严格执行国际标准化组织ISO、国际电工委员会IEC、国家标准GB、美国材料实验协会ASTM、德国标准DINENISO、美国保险商试验所UL 等多项业内权威认证体系。同时公司配备了完善的检测及研发设备,包括扫描电子显微镜、气相色谱-质谱联用仪、凝胶渗透色谱-多角度激光散射联用仪、液相色谱、毛细流变仪、回流炉等去多台套国际先进设备。基于完善的系统建设,公司荣获国家工信部高速连接器“一条龙”示范单位,并获授国家中国合格评定国家认可委员会(CNAS)颁发的实验室认可证书。子公司浙江科赛新材料科技有限公司入选国家专精特新“重点小巨人”企业名单,子公司惠州沃特新材料有限公司入选广东省工业和信息化厅专精新特企业,子公司江苏沃特特种材料制造有限公司入选首批“盐城市外国专家工作室”。
5、人才创新优势
国际化、专业化、多样化的人才团队一直是公司人才创新的标准。公司组建的广东省院士专家企业工作站持续为公司在新材料技术方向储备、新产品开发、新工艺优化等方面贡献智慧,并根据高分子材料行业的制造特性,开展相关智能制造升级方案研究。公司韩国籍专家金东植博士入选“江苏省外专百人”计划和“江苏省六大高峰人才”计划。团队建设方面,公司设立“沃特学苑”,旨在通过外部培训导入、内部案例贡献等途径共同提升团队综合能力。同时,根据已有专业完整的研发团队,公司在全球范围内吸纳顶尖人才,建立完备的人才发展梯队,为公司持续高质量发展奠定基础。
6、品牌及行业资源优势
得益于领先的技术创新、系统建设及人才团队优势,以及“做自己,被需要”的价值观,公司品牌及客户知名度不断提升。公司现已成为中国合成树脂协会副理事长、中国合成树脂协会特种工程塑料分会会长单位、广东省粤港澳大湾区战略性新兴产业发展促进会会长单位、深圳市战略性新兴产业发展促进会会长单位、深圳市高分子行业协会会长单位等。公司当选粤港澳大湾区战略性新兴产业“领航企业50 强”,并连续多年入选“深圳企业500 强”、“深圳行业领袖企业100 强”榜单。在汽车材料领域,公司秉承轻量化、低VOCs、新能源化的研发和电子电器方面,公司与新能源汽车、电子、无人机、智能穿戴、医疗、储能等行业头部客户间合作持续深入,为公司未来产业方向和发展提供了保障。
报告期内,公司经营受到错综复杂的国内外形势、部分区域高温限电等不利影响,尤其是产业链、供应链的不稳定带来的供应端和物流端的巨大变化,直接影响公司的运营成本和整体效率;同时,新项目在建工程转固定资产导致折旧增加、政府补助减少等因素导致净利润有所下降。为提升盈利能力,公司全体员工一直积极努力面对原材料成本和全球物流成本上涨导致的公司成本增加,坚定高质量发展路线,执行公司特种高分子材料平台化战略,特种高分子材料占比不断提升,客户结构持续优化,经营性现金流逐步改善,为公司未来发展奠定了基础。报告期内,公司公告2022 年度向特定对象发行A 股股票预案,将新增4.5 万吨/年特种高分子材料产能,实现公司现有高性能功能高分子材料体系实现产品协同,完善公司在特种高分子材料产业的平台化战略布局,提升公司在特种高分子材料领域的市场竞争力。
公司主要从事高性能功能高分子材料合成、改性和成品的研发、生产制造、销售及技术服务,为客户提供最优化的新材料解决方案和增值服务,致力于成为世界一流的材料方案提供者。公司产品主要包括特种及新型工程高分子、高性能复合材料、碳纤维及碳纳米管复合材料、含氟高分子材料。公司产品已应用在电子、家电、光伏、半导体、医疗、办公设备、通讯、汽车、电气、储能等领域。
公司始终关注高附加值材料产品和产业链延伸布局,不断加强特种高分子材料平台化建设能力。在产业链上游方面,公司已实现LCP、PPA、聚砜、PAEK 等特种工程树脂的产业化合成布局;在产业链中游方面,公司通过多样化的材料加工技术,为下游客户提供满足不同使用需求的高/低介电性能、抗静电、屏蔽、轻量化、薄壁化、高强度、高韧性、导电、绝缘、阻燃、导热、导磁材料产品,以及与产品相对应的模拟测试和加工工艺定制服务;在产业链下游方面,公司已经能够为客户提供LCP 和PTFE 薄膜产品、PPS 改性产品以及PAEK 终端制品,并得到了下游客户的认可和使用。
公司日常经营主要包括采购、生产、销售环节。
采购模式:公司日常采购包括原材料、辅料、办公用品、五金配件、机器设备及其他材料。供应链管理中心根据订单数量、库存情况、市场变化等因素综合确定采购方案,并积极与全球知名供应商建立战略合作关系,同时建立完整的供应商评价体系,达到同时控制采购成本和保证采购产品质量的目的。
生产模式:公司主要根据客户订单实行以销定产的生产模式。公司制造管理中心根据订单的不同特点综合协调各基地的生产活动。同时内部建立生产过程控制程序,保障所有生产过程在受控条件下的标准化操作,保证产品生产质量。公司产品主要工艺流程如下:
销售模式:公司面向客户主要采用直接销售模式。公司不仅为提供客户所需要的材料,还为客户在设计、工艺、后期使用等方面提供全面服务。
(3)特种高分子材料技术持续进步
公司自2014 年收购韩国三星LCP 项目后,历经多年的创新发展,于2021 年成为国内LCP 产销量最大的厂商,并成为莫仕、安费诺等国际知名客户的材料供应商,具备较强的市场地位。公司新增2 万吨/年LCP 材料产能后,有望成为全球头部LCP 材料厂商,充足的产能规模、规模化效应的释放等都将有助于公司进一步提升LCP 产品的竞争力及行业地位,更好地参与全球化竞争,并加速下游企业对国产高端材料的验证进程,更好地满足其国产化高端材料的需求。
公司持续稳固LCP 材料在电子设备散热系统、高速通信领域和电子烟行业的领先地位。散热系统领域,除笔记本电脑散热系统外,客户通讯散热系统、新能源汽车车载散热系统也已经开始使用公司LCP 材料方案。在高速通信领域,公司新开发的低介电、低损耗LCP 实现了在通讯高速连接器和射频连接器中的应用;导电级LCP 材料完成行业头部客户的测试和认证。此外,结合消费升级趋势下带来的客户材料性能提升的需求,公司与客户积极开发特种高分子材料解决方案来满足客户要求,公司电子烟专用LCP 材料已获得全球第一大烟草公司PM 国际公司的电子烟材料供应,并且得到其他境内外重要客户的认证和批量化使用。在通讯应用方面,为满足客户高频下介电性能的要求,公司开发的介电常数从2.7-8.0 可调的LCP 材料,可为客户提供多种通讯频率下的介电常数材料选择,已在通讯连接器中成功应用并批量出货。用于通讯连接器的电磁屏蔽EMI 材料,已实现批量试产。公司成为中国大陆第一家LCP 材料取得EIS 绝缘系统认证的企业,为后续LCP 材料在汽车电子市场的有效释放奠定了良好的基础。
PPA 材料方面,公司已实现PPA 材料合成、改性的产业链布局,具备了规模化树脂合成的生产能力,提升了PPA 材料的成本优势,第二期“5,000 吨/年高性能聚酰胺(PPA)树脂及复合材料项目”已经开工建设,预计建成后将极大地满足协同化客户订单需求。公司可自主研发多规格PPA 材料,已经应用于新能源汽车动力和电控系统,以及通讯电子行业的精密连接器、Type C 等场景,实现对电子电气、汽车部件、金属取代等领域的覆盖。同时,公司充分把握全球供应商变化格局,以全球化的标准不断提升自身材料技术,PPA 纯树脂实现批量化出口。此外,公司PPA 在新能源汽车热管理和三电方面已完成多家客户的测试和认证。公司已成为全球无人机领域头部客户的供应商。在智能穿戴领域,取得了国内某头部通讯类客户一级供应商的智能手表指定认证。同时,实现了在车载电装部件上的应用,并得到头部新能源车企的认可和使用。
含氟高分子材料方面,公司持续通过平台建设向下游延伸制造能力,半导体设备用高纯PTFE 装备、通讯用绝缘子 PTFE 产品等实现技术工艺突破。报告期内,公司实现了对多种特种高分子材料的型材加工平台的搭建,并已形成规模化量产及销售。同时,通过龙门铣床、五轴车铣复合机床等设备的导入,进一步提升高性能材料加工能力,力求为客户提供特种高分子材料一站式全方位解决方案。
碳基材料方面,公司利用多年研发积累的界面处理技术和分散工艺技术,提高碳纤维、纳米碳管等碳材料与树脂界面结合力,充分发挥的碳材料的优异特性,复合材料性能到得到大幅度提升。目前公司利用此技术开发碳纤维增强材料大量应用于行业无人机的桨叶和机身,以及新能源汽车的轻量化部件。公司的纳米碳管复合材料具有低添加量、高导电、低碳痕、低挥发性气体、优良的物理性能等特点,在半导体行业正逐步替代传统炭黑和碳纤维抗静电材料,未来有望成为半导体封装行业的主要材料方案之一。
此外,公司围绕“塑造人类美好生活”的企业使命,在家电、娱乐视听、智慧家居、通迅、无人机等领域,聚焦新产品及新应用,开发出了一系列具有竞争力的产品。在储能电源领域,公司通过不断技术创新,推出了全系列结构件材料解决方案。针对北京冬奥会带来的户外运动器材需求增加,推出了一系列碳纤维及玻纤增强材料,以及针对滑雪运动用品的增韧耐寒级材料。在通讯行业,针对于高频下介电性能的要求,公司开发了覆盖介电常数从3.0-9.0 的PPE 材料,可供客户在多种通讯频率下选择合适的介电常数材料。在家用空调领域,针对新风空调的普及应用,我司及时推出了抗菌级材料及免喷涂布纹色材料。根据下游行业需求公司推出了PC、PC/ABS、ABS 等树脂的全系消费后循环材料(PCR),为减少碳排放、节约资源贡献自己的力量。公司继续保持在无人机飞控材料领域的技术优势,提供安全可靠力学表现的高模量增强级特种尼龙材料。
(4)特种高分子材料平台不断完善
报告期内,公司投资的2 万吨LCP 树脂材料项目完成厂房、配套设施和部分产线建设。该项目将通过释放公司技术储备缓解目前行业LCP 材料供应紧张局面,进一步满足客户多样化高端需求,为通讯、消费电子、汽车电子、新能源、电气、无人机等行业客户需求提供服务保障。公司正依据相关要求,推进办理该项目的建设验收相关手续。
报告期内,公司以自有资金6,800 万元收购株式会社华尔卡持有的上海华尔卡51%股权。株式会社华尔卡(东京证券交易所PrimeMarket 板块股票代码:7995)是全球领先的面向半导体装备的部件企业。其成立于1927 年1 月,总部位于日本东京,面向半导体、汽车、产业机器、化学机械、通信机器、宇宙航空等产业提供氟材料、高性能橡胶等各种材料产品的设计、制造、加工和销售。上海华尔卡是株式会社华尔卡在氟树脂素材领域全球唯一的自有制造基地,相关材料产品已经得到中国大陆、中国台湾、日本、欧洲等国家和地区知名半导体、特高压行业客户的认可和使用。公司将通过本次交易实现在上述领域业务的高效布局,加速公司现有其他特种高分子材料在上述领域的应用推广。同时,公司将借助国内氟材料资源优势与现有业务协同,为客户提供更完善的高端氟材料供应链自主可控服务。此外,公司将与株式会社华尔卡共同探索在材料行业的全球化合作机遇,持续提升公司综合竞争力和市场地位。
报告期内,公司公告了2022 年度向特定对象发行A 股股票预案,拟募集资金总额不超过119,583.62 万元(含本数),将新增2 万吨/年的LCP 复合材料产能、2 万吨/年的PPS 复合材料产能、5,000 吨/年PPA 树脂及复合材料产能,合计将新增4.5 万吨/年特种高分子材料产能。公司本次年产4.5 万吨特种高分子材料建设项目将与公司现有高性能功能高分子材料体系实现产品协同,完善公司在特种高分子材料产业的平台化战略布局。
(5)汽车及新能源行业材料方案日益丰富
汽车材料方面,公司在国内外多家知名汽车企业主机厂成功获取了多款部件材料认可和使用,部分项目已实现批量化供应。公司激光焊接材料已经在车辆电子系统上得到主机厂T1 的认可。车身轻量化及环保结构件领域,公司在高亮黑及金属色免喷涂材料产品方面多款大格栅、外饰柱、保险杠下饰板材料量产供货。
新能源汽车领域,公司与T、B、H 及其他多个国产汽车品牌的材料开发合作进展顺利,部分项目已量产。新能源汽车电子电气方面,公司在电子继电器、功能阀、电池动力总成、HUD 抬头显示、充电桩、充电枪等领域的特种材料持续取得突破,并实现量产。公司开发的特殊介电材料成功通过下游新能源汽车品牌车载高精度定位天线的认证,该方案有望成为未来车载高精度定位天线的发展趋势。
公司自2021 年开始PPS 改性材料的研发,2022 年,公司PPS 产品的销售实现了百吨级的增长,且较2021 年送料认证次数同比增长313%。公司积极开拓PPS 在电机绝缘零部件、DC-DC 转换器、电源模块、转速传感器、电磁线圈、绝缘套管、变速齿轮、轴承支架、电刷柄、外壳/罩盖等领域的客户,目前已经与汽车零部件行业知名客户及知名电容器制造商客户建立了深度合作关系。随着2022 年度向特定对象发行A 股股票项目在2 年建设期后的逐步达产,公司目前正在接洽的客户在完成试料后也将逐步实现产能爬坡,二者在时间周期上有一定的匹配性,为新增产能的消化奠定良好的市场、客户基础。
其他新能源领域,公司开发的光伏专用聚苯醚材料契合光伏行业连接器发展需求,成功导入组件零部件供应链企业,实现量产并解决了光伏行业客户关键材料供应链自主可控需求。电源领域,针对移动储能行业便携、安全需求开发的移动储能电源全系列材料方案,获得了部分行业领先客户的认可。
(6)高质量发展基础更加扎实
报告期内,公司与中国科学院深圳先进技术研究院成立合成生物化学应用联合创新中心,该联合创新中心是深圳先进院对外合作设立的唯一名称为“合成生物化学应用”的联合创新中心。创新中心将主要围绕生物基高分子材料、动植物营养等方面,在前沿技术研究、新产品开发、技术平台建立及人才培养等多层面进行广泛合作,提前储备合成生物相关技术,为公司新业务开辟新局面,为公司持续高质量发展贡献力量。
报告期内,公司承担深圳市技术攻关重大项目《5G/6G 高频通讯用液晶高分子材料关键技术研发项目》,以满足行业头部客户关键需求、实现研发技术产品化为出发点,为行业的动态发展提供数据支撑基础。通过材料结构设计分析,开拓新材料研发模式寻找最优化的材料结构设计路线,以满足5G/6G 高频高速信号传输对介电材料的要求,加速研发技术向产品转化,突破我国特种高分子材料及设备依赖国外进口的困境,为我国新材料相关高端装备和高端制造行业发展贡献力量。