TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
|金额|
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物||40,612,876.00
其中:其中:浩博||40,612,876.00
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物||9,273.81
其中:浩博||9,273.81
其中:取得子公司支付的现金净额||40,603,602.19
|项目|期末余额||期初余额|
一、现金|||5,967,370.93||153,771,133.46
其中:库存现金|||22,162.19||18,874.19
可随时用于支付的银行存款|||2,720,490.51||147,492,251.72
可随时用于支付的其他货币资金|||3,224,718.23||6,260,007.55
三、期末现金及现金等价物余额|||5,967,370.93||153,771,133.46
|项目|期末账面价值||受限原因
货币资金|||1,127,832.46|期货及履约保证金
|合计||1,127,832.46|
|种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
园区扶持企业发展资金||20,000,000.00||0.00
徐州市2018年推动科技创新专项资金||1,900,000.00|递延收益|200,000.04
二期国债项目补助||1,466,666.67|递延收益|440,000.04
徐州市国家节能减排政策综合示范城市项目||1,000,000.00|递延收益|200,000.04
一期国债项目补助||775,000.00|递延收益|150,000.00
二期进区项目扶持资金||355,889.13|递延收益|10,025.04
一期进区项目扶持资金||225,461.23|递延收益|6,457.08
循环经济专项补助||163,876.55|递延收益|31,718.04
增值税退税||7,822,194.41|其他收益|7,822,194.41
2022年度江苏省绿色金融奖补资金||2,006,894.00|其他收益|2,006,894.00
废弃环保催化剂金属回收和载体再用技术研发及工业示范项目||680,000.00|其他收益|680,000.00
2019-2020年度市标准化建设项目专项资金||400,000.00|其他收益|400,000.00
临港新片区2022年安商育商财政扶持资金||274,100.00|其他收益|274,100.00
徐州职工失业保险基金补贴|166,928.00|其他收益|166,928.00
其他|498,349.51|其他收益|498,349.51
被购买方名称|股权取得时点|股权取得成本|股权取得比例|股权取得方式|购买日|购买日的确定依据|购买日至期末被购买方的收入|购买日至期末被购买方的净利润
浩博|2022年05月30日|40,612,876.00|56.00%|现金收购|2023年05月30日|办妥财产权交接手续||-4,123,669.30
|合并成本|浩博|
--现金|||40,612,876.00
--非现金资产的公允价值--发行或承担的债务的公允价值--发行的权益性证券的公允价值--或有对价的公允价值--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值--其他合并成本合计|||40,612,876.00
减:取得的可辨认净资产公允价值份额|||40,539,111.13
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额|||73,764.87
资产:货币资金|购买日公允价值|9,273.81|购买日账面价值|9,273.81
应收款项存货固定资产||584,395.71||584,395.71
无形资产|51,357,948.45||51,357,948.45|
预付账款|2,202,350.00||2,202,350.00|
其他应收款|11,797,845.00||11,797,845.00|
在建工程其他流动资产||201,734.49||201,734.49
负债:借款应付款项||583,050.00||583,050.00
递延所得税负债应付职工薪酬||250,760.19||250,760.19
应交税费||121,973.61||121,973.61
其他应付款||100,000.00||100,000.00
净资产|74,647,915.54||74,647,915.54|
减:少数股东权益|34,108,804.41||34,108,804.41|
取得的净资产40,539,111.13 40,539,111.13可辨认资产、负债公允价值的确定方法:
可辨认资产、负债公允价值以账面价值为基础,以资产评估报告等综合考虑被收购公司的资产状况确定。
|||||持股比例|||
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|直接||间接||取得方式
浩通贸易|江苏徐州|江苏徐州|贸易|100.00%|||设立|
申浩通|上海|上海|贸易|100.00%|||设立|
浩博|江西抚州|江西抚州|制造业|58.00%|||非同一控制下收购|
浩屹通川|上海|上海|贸易|100.00%|||设立|
江苏元复|江苏徐州|江苏徐州|贸易|100.00%|||设立|
子公司名称|||期末余额||||||期初余额||
非流动负债|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|负债合计单位:元
子公司名称|||本期发生额||||||上期发生额||
|营业收入||净利润|综合收益总额||经营活动现金流量|营业收入||净利润|综合收益总额|经营活动现金流量
子公司名称|变动时间||变动前持股比例|变动后持股比例
浩博||2022.8.19|56.00%|58.00%
购买成本/处置对价|3,518,340.00
--现金|3,518,340.00
--非现金资产的公允价值|
购买成本/处置对价合计|3,518,340.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额|3,516,353.47
差额|1,986.53
其中:调整资本公积|1,986.53
调整盈余公积调整未分配利润|
公司持有上海锦瑭联19.90%股权,该公司董事会5人,公司派驻董事1人,占董事会席位1/5,能够影响被投资单位经营及财务决策,故认定对其具有重大影响,自2018年末采用权益法核算。
合营企业:投资账面价值合计下列各项按持股比例计算的合计数--净利润--其他综合收益--综合收益总额联营企业:投资账面价值合计|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额
|20,939,371.40|15,339,427.03
下列各项按持股比例计算的合计数--净利润|2,002,035.94|526,797.56
--其他综合收益--综合收益总额||
合营企业或联营企业名称累积未确认前期累计的损失本期未确认的损失(或本期本期末累积未确认的损失
分享的净利润)
3.金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)4、五(一)、五(一)7之说明。
由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易,所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2022年12月31日,本公司存在一定的信用集中风险,本公司应收账款的96.82%(2021年12月31日:96.23%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
为控制该项风险,本公司综合运用银行借款、商业信用等多种融资手段,并采取长、短期融资方式适当结合,优化融资结构的方法,保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
|项目|||期末数||
||账面价值|未折现合同金额|1年以内|1-3年|3年以上
银行借款||90,067,763.89|92,802,611.11|92,802,611.11||
交易性金融负债||58,546,991.15|58,546,991.15|58,546,991.15||
衍生金融负债||258,285.00|258,285.00|258,285.00||
应付账款||24,947,280.02|24,947,280.02|24,947,280.02||
其他应付款||2,652,951.02|2,652,951.02|2,652,951.02||
租赁负债||965,664.60|1,002,195.12|532,784.88|469,410.24|
小|计|177,438,935.68|180,210,313.42|179,740,903.18|469,410.24|
项目|||期初数||
|账面价值|未折现合同金额|1年以内|1-3年|3年以上
银行借款|38,596,861.33|38,596,861.33|38,596,861.33||
|项目|||期初数||
||账面价值|未折现合同金额|1年以内|1-3年|3年以上
应付账款||17,133,733.13|17,133,733.13|17,133,733.13||
其他应付款||446,427.06|446,427.06|446,427.06||
租赁负债||1,598,354.64|1,598,354.64|532,784.88|1,065,569.76|
小|计|57,775,376.16|57,775,376.16|56,709,806.40|1,065,569.76|
||期末公允价值||
项目|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量|--|--|--|--
(一)交易性金融资产|12,375.00|250,000,000.00||250,012,375.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|12,375.00|250,000,000.00||250,012,375.00
理财产品||250,000,000.00||250,000,000.00
衍生金融资产|12,375.00|||12,375.00
(六)交易性金融负债|58,805,276.15|||58,805,276.15
衍生金融负债|258,285.00|||258,285.00
其他|58,546,991.15|||58,546,991.15
持续以公允价值计量的负债总额|58,805,276.15|||58,805,276.15
二、非持续的公允价值计量|--|--|--|--
对于存在活跃市场价格的期货合约,其公允价值按资产负债表日收盘价格确定。
对于持有的银行理财产品,采用初始确认成本确定其公允价值。
母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例母公司对本企业的表决权比例本企业的母公司情况的说明
本公司的实际控制人为夏军,其直接持有本公司39.01%的股份。本企业最终控制方是。
|合营或联营企业名称||与本企业关系
上海锦瑭联||联营企业|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
浩通水射流||同受实际控制人控制
抚州博瑞||监事余志灏担任普通合伙、执行事务合伙人
上海锦瑭联||联营企业
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额
上海锦瑭联|贵金属|26,068,171.12||否|59,619,445.04
关联方||关联交易内容|本期发生额|上期发生额
上海锦瑭联|贵金属||19,905,175.56|58,035,398.20
关联方||关联交易内容|本期发生额|上期发生额
浩通水射流|设备||930,000.00|
浩通水射流|专利||300,000.00|
项目|本期发生额||上期发生额|
关键管理人员报酬||3,930,700.00||3,435,100.00
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
其他应付款|抚州浩君公司|1,725,770.00|
公司与关联方抚州博瑞合伙、上海锦瑭联及其他投资方共同投资浩博,浩博注册资本由500万元增加至47,000万元,增资价格为1.00524元/注册资本。公司拟以自有资金23,859.3714万元认购浩博新增注册资本23,735.00万元,增资后持股比例
50.50%;抚州博瑞合伙以货币资金4,674.366万元认购浩博新增注册资本4,650.00万元,增资后持股比例10.00%;上海锦瑭联以货币资金929.847万元认购浩博新增注册资本925.00万元,增资后持股比例2.00%。公司于2023年5月完成增资并与增资同等价格收购其他投资方持有的浩博5.50%股权,增资及股权收购后,公司持有浩博56.00%股权。
本公司主要业务为生产和销售贵金属产品。公司将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此,本公司无需披露分部信息。
|项目|本期数||上年同期数
租赁负债的利息费用||49,533.88||4,964.85
与租赁相关的总现金流出||532,730.18||44,398.74
拟分配的利润或股利|45,333,333.60
经审议批准宣告发放的利润或股利|45,333,333.60
利润分配方案|以股本总额113,333,334股为基数,拟每10股分配利润4.00元(含税),共计分配利润45,333,333.60元
本公司主要业务为生产和销售贵金属产品。公司将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此,本公司无需披露分部信息。本公司收入分解信息详见本财务报表附注61之说明。
3.租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见本财务报表附注五之10说明。
||期末余额|||||期初余额||
账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备||
类别 金额|比例|金额|计提比例|账面价值|金额|比例|金额|计提比例|账面价值
按单项计提坏账准备的应收 0.00|0.00%|0.00|0.00%|0.00|0.00|0.00%|0.00|0.00%|0.00
账款 其中:|||||||||
按组合计提坏账准备的应收 23,621,395.67|100.00%|1,313,744.42|5.56%|22,307,651.25|44,586,221.37|100.00%|2,231,331.98|5.00%|42,354,889.39
账款 其中: 23,621,395.67||1,313,744.42||22,307,651.25|44,586,221.37||2,231,331.98||42,354,889.39
合计|100.00%||5.56%|||100.00%||5.00%|
按组合计提坏账准备:1
|账面余额|坏账准备|计提比例|
按组合计提坏账准备|23,621,395.67|1,313,744.42||5.56%
合计|23,621,395.67|1,313,744.42||
|账龄|账面余额|
1年以内(含1年)|||21,076,973.74
1至2年|||2,530,788.08
2至3年|||13,633.85
|合计||23,621,395.67
|||本期变动金额|||
类别|期初余额|计提|收回或转回|核销|其他|期末余额
按组合计提坏账准备|2,231,331.98|-917,587.56||||1,313,744.42
合计|2,231,331.98|-917,587.56||||1,313,744.42
中国石化催化剂有限公司|16,232,485.12|68.72%|811,624.26
东华能源股份有限公司|2,594,742.81|10.98%|129,737.14
泰兴金燕化学科技有限公司|2,530,788.08|10.71%|253,078.81
浙江石油化工有限公司|1,018,533.16|4.31%|50,926.66
中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院|477,099.97|2.02%|23,855.00
合计|22,853,649.14|96.74%|
|项目|期末余额||期初余额|
其他应收款|||189,346,007.58||118,422,267.68
|合计||189,346,007.58||118,422,267.68
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
单项计提坏账准备||10,000,000.00
按组合计提坏账准备|189,346,007.58|108,422,267.68
合计|189,346,007.58|118,422,267.68
|第一阶段|第二阶段|第三阶段|
坏账准备|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|合计
2022年1月1日余额|5,704,487.77|3,000.00|10,020,000.00|15,727,487.77
2022年1月1日余额在本期--转入第二阶段|-3,600.90|3,600.90||
--转入第三阶段||-3,000.00|3,000.00|
2022年12月31日余额|9,961,378.49|7,201.80|20,045,000.00|30,013,580.29
|账龄|账面余额|
1年以内(含1年)|||199,227,569.87
1至2年|||20,072,018.00
2至3年|||30,000.00
3年以上|||30,000.00
3至4年|||30,000.00
合计219,359,587.87
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
浩通贸易|往来款|92,585,382.07|1年以内|42.21%|4,629,271.59
浩屹通川|往来款|56,248,871.00|1年以内|25.64%|2,812,443.55
申浩通|往来款|47,252,499.41|1年以内|21.54%|2,362,624.97
上海在添|往来款|20,000,000.00|1-2年|9.12%|20,000,000.00
盛虹石化集团|押金保证金|800,000.00|1年以内|0.36%|40,000.00
合计||216,886,752.48||98.87%|29,844,340.11
项目||期末余额|||期初余额|
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|223,563,745.00||223,563,745.00|40,331,884.00||40,331,884.00
对联营、合营企业投资|20,939,371.40||20,939,371.40|13,190,712.98||13,190,712.98
合计|244,503,116.40||244,503,116.40|53,522,596.98||53,522,596.98
|||本期增减变动||||
被投资单位|期初余额(账面价值)|追加投资|减少投资|计提减值准备|其他|期末余额(账面价值)|减值准备期末余额
浩博||102,031,861.00||||102,031,861.00|
申浩通|20,000,000.00|80,000,000.00||||100,000,000.00|
浩通贸易|20,331,884.00|||||20,331,884.00|
浩屹通川||1,000,000.00||||1,000,000.00|
江苏元复||200,000.00||||200,000.00|
合计|40,331,884.00|183,231,861.00||||223,563,745.00|
|||||本期增减变动|||||期末余|
投资单 位|期初余额 (账面价 值)|追加 投资|减少 投资|权益法下确 认的投资损|其他 综合 收益|其他权 益变动|宣告发 放现金 股利或|计提 减值|其他|额(账 面价|减值准 备期末 余额
一、合营企业二、联营企业||||益|调整||利润|准备||值)|
上海锦瑭联|13,190,712.98|||2,002,035.94||5,746,622.48||||20,939,371.40|
小计|13,190,712.98|||2,002,035.94||5,746,622.48||||20,939,371.40|
合计|13,190,712.98|||2,002,035.94||5,746,622.48||||20,939,371.40|
项目||本期发生额|||上期发生额|
|收入||成本|收入||成本
主营业务|876,574,750.02||691,470,038.65|1,848,822,476.97||1,513,823,440.58
其他业务|3,425,107.26||37,393.26|418,298.02||37,393.20
合计|879,999,857.28||691,507,431.91|1,849,240,774.99||1,513,860,833.78
合同分类|分部1|分部2|合计 单位:元
商品类型|879,999,857.28||879,999,857.28
其中:贵金属|836,510,170.32||836,510,170.32
化合物|40,064,579.70||40,064,579.70
其他|3,425,107.26||3,425,107.26
按经营地区分类其中:市场或客户类型其中:合同类型|877,065,287.39||877,065,287.39
其中:贸易|107,367,888.02||107,367,888.02
贵金属回收|730,098,034.51||730,098,034.51
新材料|39,108,827.49||39,108,827.49
其他|490,537.37||490,537.37
按商品转让的时间分类其中:按合同期限分类其中:按销售渠道分类|||
2021年度公司在将产品或受托加工业务产成物送至合同约定地点,在客户签收货物取得商品控制权时,合同约定的履约义务完成;合同价款不存在重大融资成分、合同对价非可变金额;公司转让的商品在取得控制权后对外销售,并非作为代理人进行的交易。
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为177,387,921.00元,其中,177,387,921.00元预计,将于2023年度确入,177,387,921.00元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入。
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元,其中,0.00元预计将于2022年度确认收入,0.00元预计将于0年度确认收入,0.00元预计将于2022年度确认收入。
项目|本期发生额||上期发生额|
权益法核算的长期股权投资收益||2,002,035.94||-976,075.16
期货投资收益||8,644,235.36||266,593.31
理财投资收益||6,251,738.32||4,724,615.48
合计||16,898,009.62||4,015,133.63
|项目|金额|说明
非流动资产处置损益||5,249,035.87|
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)||5,064,471.79|
委托他人投资或管理资产的损益||6,449,510.59|
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益||-627,241.49|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出||-10,001.05|
其他符合非经常性损益定义的损益项目||6,990.91|
减:所得税影响额||2,480,772.81|
少数股东权益影响额||24,110.78|
|合计|13,627,883.03|--
报告期利润|加权平均净资产收益率|每股收益|
||基本每股收益(元/股)|稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润|11.01%|1.2876|1.2876
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|9.99%|1.1674|1.1674
公司负责人魏恺言、主管会计工作负责人余凯及会计机构负责人(会计主管人员)李景声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
(一)业绩亏损的原因
2022 年度,公司实现营业收入14,241.85 万元,同比下降28.91%,归属于母公司股东的净利润为-12,761.86 万元,同比下降580.14%,主要原因是:
1、公司营业收入下降。首先,公司传统电子支付密码器系统在市场渗透率较高的情况下,市场竞争格局已较为稳定,销售增长难度较大,产品毛利率随着市场成熟略有下降。其次,2022 年受宏观环境影响,公司的银行客户及终使用电子支付密码器的银行对公开户企业的线下业务均受阻,部分影响了公司传统产品的销售数量及销售收入。
2、公司费用投入较大。金融科技属于技术和资金密集型行业,公司处于业务转型升级时期,研发及产品推广投入比例较大,报告期内,公司销售费用、管理费用及研发费用合计投入1.59 亿元,同比去年基本持平。
3、无形资产减值。目前公司无形资产主要为银企通相关资产,报告期内,公司银企通系统营业收入未能达到原有预期,基于谨慎性原则,认为银企通系统相关无形资产出现了减值迹象,计提银企通相关无形资产减值准备合计4,161.20 万元。
(二)持续经营能力分析
从行业情况及公司主营业务来看,公司主营业务未变,仍然是传统电子支付密码系统及银企通对公业务平台。电子支付密码器系统行业经过多年发展,市场已较为成熟,竞争格局也较为稳定,目前销售对象主要来自新增的对公开户企业。根据央行统计数据,每年新增对公企业开户数量增长平稳,该部分业务在可预见的时期内仍然具有可持续性,对公司可持续经营能力不会发生重大不利影响。银企通对公业务平台已在全国部分银行使用,期待未来为公司贡献规模业绩,丰富公司主营业务,提升公司持续经营能力。
从公司财务状况来看,公司资产质量良好,货币资金较为充足,资产负债率低仅为3%,公司经营稳健,可持续经营能力不存在重大风险。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
1、行业变革和技术创新风险
随着银行业加速数字化转型,金融科技正以前所未有的速度改变着传统
银行的运作方式和商业模式。由于金融科技行业特别是B 端市场正处于重塑、融合、变革阶段,公司为配合银行业数字化转型的需求,在银行对公移动业务领域所进行的技术创新能否在金融科技变革的浪潮中获得市场的认可仍然存在一定的风险。
2、高比例费用投入带来经营业绩压力的风险
公司目前正处于开拓业务、实现转型升级的关键时期,作为研发导向型高新技术企业,技术创新是公司发展的根基和核心原动力。公司积极拥抱金融行业变革的机遇,加强在研发创新投入和推广,近几年,公司研发费用上升较快,占营业收入的比重较大,给公司经营业绩带来较大压力。
公司传统电子支付密码器系统已在银行间广泛使用多年,随着行业渗透率进一步上升,仍然存在市场竞争风险,在公司新产品尚未大规模贡献利润的情况下,传统产品的市场竞争对公司业绩可能带来一定程度的影响。
释义项|指|释义内容
兆日科技、公司、本公司|指|深圳兆日科技股份有限公司
报告期|指|2022年1 月1 日至2022年12月31日
平安证券、保荐机构|指|平安证券股份有限公司
控股股东|指|新疆晁骏股权投资有限公司
北京兆日|指|北京兆日科技有限责任公司
南通兆日|指|南通兆日微电子有限公司
兆日投资|指|兆日投资有限公司
武汉兆日|指|武汉兆日科技有限责任公司
兆日旅行社|指|深圳兆日国际旅行社有限责任公司
兆日商云|指|深圳兆日商云科技有限公司
兆日融云|指|武汉兆日融云科技有限公司
电子支付密码器系统|指|用于支撑实现银行支付密码业务的系统,由电子支付密码器、支付密码核验设备及系统、银行支付密码业务相关软件等部分组成。
密码芯片|指|一种可独立进行密钥生成、数字签名、数据加解密的集成电路产品,内部拥有独立的处理器和存储单元,以及实现密码算法的数字逻辑电路,主要用来提供数据加解密和安全认证等密码安全功能。
金融票据|指|各银行和非银行金融机构签发、使用或接受的,用于记载资金支付或具有较高价值的票据。
对公移动支付|指|企业用户通过手机、智能终端等移动设备,依托移动通信网络或借助智能终端与支付受理终端之间的信息交互技术发起支付指令,实现货币资金转移。
银企通系统|指|一种基于移动互联网技术的、打通了银行和企业的业务、审批、支付等场景化流程的对公业务创新平台,融合了全套对公移动支付和通讯安全的软件、硬件及平台产品。
纸纹(PaperPrint)|指|所谓"纸纹"就是纸张内部的植物纤维和填料等物质自然构成的三维微观纹理。
纸纹技术|指|本文特指利用纸张内部的独一无二的特殊纹理进行票据唯一性和真实性鉴别的技术。
纸纹防伪产品|指|利用纸质载体内部三维微观纹理(纸纹)的唯一性,通过比对纸纹来鉴别物体的真伪,进而达到在金融票据、文档卷宗、奢侈品证书等领域防伪的目的。
金融科技(Fintech)|指| Financial Technology的缩写,即传统金融和现代信息技术的融合型产业,通过利用大数据、云计算、区块链、人工智能等各类科技手段革新传统金融行业所提供的产品和服务,提升效率并有效降低运营成本。
银行数字化转型|指|银行不再依赖于实体分行网点,而是以数字网络作为银行的核心,借助前沿技术为客户提供在线金融服务,服务趋向定制化和互动化,银行结构趋向扁平化。
元|指|人民币元
股票简称|兆日科技|股票代码|300333
公司的中文名称|深圳兆日科技股份有限公司||
公司的中文简称|兆日科技||
公司的外文名称(如有)| Sinosun Technology Co., Ltd.||
公司的外文名称缩写(如有)| SINOSUN||
公司的法定代表人|魏恺言||
注册地址|深圳市福田区车公庙深业泰然大厦C栋1605室||
注册地址的邮政编码|518040||
公司注册地址历史变更情况|2015年11 月17日,公司注册地址由“深圳市福田区车公庙泰然工业区213栋6 层C座”变更为“深圳市福田区车公庙深业泰然大厦C栋1605室”||
办公地址|深圳市福田区车公庙深业泰然大厦C栋1605室||
办公地址的邮政编码|518040||
公司国际互联网网址|www.sinosun.com.cn||
电子信箱| IR@sinosun.com.cn||
|董事会秘书|证券事务代表
姓名|余凯|吴玉兰
联系地址|深圳市福田区车公庙深业泰然大厦C栋1605室|深圳市福田区车公庙深业泰然大厦C栋1605室
电话|0755-23609873|0755-23609873
传真|0755-83420054|0755-83420054
电子信箱| IR@sinosun.com.cn| IR@sinosun.com.cn
公司披露年度报告的证券交易所网站|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址|《证券时报》
公司年度报告备置地点|公司证券部、深圳证券交易所
会计师事务所名称|容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址|北京市西城区阜成门外大街22 号1 幢外经贸大厦901-22 至01-26
签字会计师姓名|张莉萍、韩松亮、李嘉诚
保荐机构名称|保荐机构办公地址|保荐代表人姓名|持续督导期间
平安证券股份有限公司|广东省深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层|彭朝晖、甘露|2012年6 月28 日至募集资金使用完毕
|2022年|2021年|本年比上年增减|2020年
营业收入(元)|142,418,528.25|200,327,185.52|-28.91%|213,764,371.81
归属于上市公司股东的净利润(元)|-127,618,561.39|26,579,604.09|-580.14%|-20,035,532.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)|-137,661,095.53|-51,374,981.69|-167.95%|-71,570,769.93
经营活动产生的现金流量净额(元)|-61,904,873.91|-29,702,322.28|-108.42%|20,153,614.22
基本每股收益(元/股)|-0.3798|0.0791|-580.15%|-0.0596
稀释每股收益(元/股)|-0.3798|0.0791|-580.15%|-0.0596
加权平均净资产收益率|-16.64%|3.25%|-19.89%|-0.02%
|2022年末|2021年末|本年末比上年末增减|2020年末
资产总额(元)|728,292,425.14|883,740,336.94|-17.59%|871,604,271.45
归属于上市公司股东的净资产(元)|703,116,247.77|830,734,809.16|-15.36%|804,155,205.07
项目|2022年|2021年|备注
营业收入(元)|142,418,528.25|200,327,185.52|-
营业收入扣除金额(元)|2,648,685.72|3,412,966.61|扣除项目是:公司自有闲置办公楼用于出租形成的租金收入。
营业收入扣除后金额(元)|139,769,842.53|196,914,218.91|-
项目|2022年金额|2021年金额|2020年金额|说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)|450.00|29,058.07|-2,943.14|
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)|602,983.37|1,405,500.00|3,489,500.00|政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|9,472,729.03|76,986,159.45|46,945,219.78|理财产品利息收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|4,842.00||1,919,555.89|
减:所得税影响额|15,766.50|448,261.12|812,042.60|
少数股东权益影响额(税后)|22,703.76|17,870.62|4,052.47|
合计|10,042,534.14|77,954,585.78|51,535,237.46|--
2022年以来,央行、银保监会相继出台了一系列政策文件,加大对银行数字化转型的支持力度,包括:
2022 年1 月4 日,中国人民银行印发《金融科技发展规划(2022-2025 年)》。规划的愿景是到2025 年,数据要素价值充分释放、数字化转型高质量推进、金融科技治理体系日臻完善、关键核心技术更为深化、数字基础设施建设更加先进,以“数字、智慧、绿色、公平”为特征的金融服务能力全面加强。这是2019 年8 月发布的《金融科技三年发展规划(2019-2021)》的延续和提高,是未来三年我国银行等金融机构数字化转型的风向标,为我国金融科技行业发展描绘了更广阔的发展空间。
2022 年1 月10 日,中国银保监会印发了《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》,明确了数字化转型的工作目标:到2025 年,银行业保险业数字化转型取得明显成效。数字化金融产品和服务方式广泛普及,金融服务质量和效率显著提高。
2022 年1 月12 日,国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》。计划提出,支持网络安全保护技术和产品研发应用,推广使用安全可靠的信息产品、服务和解决方案。
2022 年5 月26 日,人民银行印发《关于推动建立金融服务小微企业敢贷愿贷能贷会贷长效机制的通知》,进一步
深化小微企业金融服务供给侧结构性改革,着力提升金融机构服务小微企业的意愿、能力和可持续性,助力稳市场主体、稳就业创业、稳经济增长。
2022 年7 月29 日,科技部等六部门印发《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》的通知,鼓励银行、保险等金融机构研发面向中小企业场景创新的金融产品,为中小企业推动场景项目建设提供资金支持。
1)银行业技术资金投入规模稳定增长。2022 年,银行业在政策推动和自身转型需要的促进下,数字化转型进一步加快,金融科技投入持续增长,不断加大技术和人员投入,提升自身核心竞争力成为银行业数字化转型的主要方向。根据上市银行已发布的年报数据显示,自央行2019 年发布《金融科技三年发展规划(2019-2021)》以来,从2019 年到2021 年,国有六大行的整体科技投入分别为716.76 亿元、956.86 亿元和1074.93 亿元,2020 年和2021 年的整体增速高达33.5%和12.34%。到了2022 年,六大行的科技投入总额为1165.49 亿元,同比增速放缓到8.42%。股份制银行的金融科技投入也持续增长,如招商银行2022 年度金融科技投入为141.68 亿元,同比增长6.6%,中信银行2022 年度金融科技投入为87.49亿元,同比增长16.08%。
2022 年以来,银行系金融科技子公司增加,部分中小行加入设立科技子公司的行列,已有19 家银行金融科技子公司成立,包括5家国有银行、7家股份制银行、4家城商行、3家农商行。
国有大行及大型股份制商业银行的科技战略和投入,影响着整个银行业数字化生态和科技伙伴生态。
2)银行业科技投入方向部署更为精细化。根据银行已发布的年度报告,2022 年度,银行业科技投入的方向主要为: a.通过对公业务数字化赋能实体经济。如平安银行通过搭建“星云物联网平台”和构建“星云开放联盟”来解决中小微企业融资难和融资贵的问题。工商银行依托“产融云”平台服务传统企业产供销数字化转型,帮助链上中小企业解决融资难题。b.财富管理平台化,开放生态建设。招商银行推出“TREE 资产配置服务体系”,通过数字化工具提升对客户的服务效能。光大银行则是借助光大集团协同赋能做深做透场景金融,优化全流程服务,增强科技创新对财富业务的赋能作用。c.通过数智化经营提升客户体验。如利用语音识别、声纹识别、语音合成等技术,构建体系完备的语音识别与反馈能力,广泛应用于智能客服、智能营销等各类业务场景,充分利用数字化能力,提高运营的自动化和智能化水平。d.风控管理更为敏捷精细化。
商业银行的数据采集、分析与应用能力、AI 能力直接决定了银行的风险管理能力,智能风控在银行业应用广泛,通过在金融领域引入大数据、AI 等技术,升级重构信贷管理系统,以适应新形势下风控管理的要求。3)银行业数智化建设已初具规模,关注数据治理和合规风险。银行业已基本实现了金融产品、营销、风控等领域的数智化,从行业监管来看,银行更加关注数据治理和合规风险,提高数据使用效率,保障数据安全成为银行关注的重点之一。
4)金融科技底层技术在市场和政策的双重加持下加快了发展速度。以人工智能、区块链、云计算、大数据,安全技术等为金融科技底层技术的技术生态正在逐步完善,金融科技在业务中的渗透程度不断提升。
1)公司以电子支付密码器系统起家,传统电子支付密码器系统处于行业龙头位置。借助电子支付密码器系统应用银行多年的渠道优势,公司在银行业建立了广泛而深入的销售网络,对于银行业数字化转型需求和行业变革趋势有着深刻的理解。
2)银行业对公业务转型的引领者。立足在金融信息安全领域的技术和营销渠道优势,公司近年谋求转型升级,公司银企通相关产品涵盖了从银行到企业经营的全场景生态,通过助力银行进行数字化转型,走在了金融科技与B 端创新融合的前沿。
资源服务平台。银企通资源服务平台致力于为银行B端、C端客户提供省钱省心省力的消费服务,实现“实物+服务”一站式购买,通过整合头部供应商的高性价比商品,助力银行实现用户裂变推广。
推送平台。银企通推送平台为银行提供智能高效的消息推送技术和服务,通过“点对点”的精准推送,不打扰、不遗漏,通过数智化运营打破“数字鸿沟”,实现推送效果大化,全渠道激发银行增长动力。
公司是以研发创新为立司之本的国家高新技术企业,研发模式包括内部自主研发、委托开发、与高校及科研机构成立联合实验室等模式,在不同研发模式下,公司均通过严格的内部控制研发管理流程进行研发管理。公司通过了CMMI-5级评估认证,标志着公司在过程组织能力、软件研发能力、项目管理能力以及方案交付能力等方面实现了与国际先进项目管理理念接轨,达到了量化管理级的国际先进水平,进一步提升了公司在软件开发领域的竞争力。通过导入IS09001
质量管理体系及CMMI 软件能力成熟度集成模型认证,公司建立了行之有效的研发管理内部控制流程。从产品的立项申请、开发策划、确认设计需求、设计和开发、内部验收测试、产品移交确认评审及试产等全过程,均有详细的研发管理流程。在研发体系设计方面,公司按照矩阵式结构进行管理,从研发资源管理和研发产品管理两个维度构建组织架构。研发资源管理架构是按研发资源地域布局、专业技术类别、人员规模等要素将研发体系划分不同的研发中心或部门;研发产品管理架构是按产品类型将研发体系划分不同的产品群、产品、模块组。
报告期内,公司主要的业绩驱动因素分析见前文“第一节重要提示、目录和释义”中的“(一)业绩亏损的原因”。
1)行业领先的技术创新优势
公司一贯重视研发创新,各系列产品均处于行业领先优势地位:
公司具有市场领先的技术优势,其产品及技术多次获得省部级和国家级科技奖项,公司“电子支付密码器系统安全保密子系统及其技术规范”曾荣获国务院颁发的国家科学技术进步奖二等奖。
银企通系统是公司基于对银行业对公业务需求深入理解、以多年的金融信息安全技术储备为支撑而自主研发的对公业务平台,对于银行业将传统业务与金融科技相融合、构建银行对公业务生态圈,实现银行业务数字化转型具有重要的战略意义,在银行对公业务平台相关技术及产品中走在行业前沿。
公司纸纹防伪技术是物质特征识别领域的一项革命性技术,填补了国内国际相关领域的技术空白,并申请了相关国际、国内专利,纸纹防伪技术达到国内国际先进技术水平,形成公司独特的技术优势,丰富了防伪行业的竞争格局。2)知识产权
根据研发项目的进展及阶段成果,公司积极申请相关知识产权保护。报告期内,公司新申请发明专利3 项,实用新型专利1 项,获发明专利授权9 项,实用新型专利授权1 项。截至到报告期末,公司有效专利数共65 项,其中发明专利57项;另有计算机软件著作权共93项。
2、多年深耕银行渠道的优势
公司多年来深耕金融信息安全,深入理解并挖掘金融机构在信息安全方面的需求,凭借优异的产品技术方案及服务体验,逐步与全国各大商业银行建立了长期稳定的合作关系,公司票据防伪、支付安全相关产品已覆盖全国各大银行的分、支行及营业网点,市场占有率业内领先。公司销售渠道成熟、完善,银行客户信用程度较高、回款能力强,是公司优质的客户基础。公司秉承“选择兆日,不仅是选择了安全”的服务宗旨,切实解决金融机构的安全需求,不断提升兆日品牌优势。
3、优质的人才队伍优势
经过多年的发展与积累,公司集聚了一批具有先进管理经验、知识结构搭配合理、视野开阔、具有创新开拓精神的管理、技术、营销等人才,公司凝聚力强,员工专业及综合素养高,公司激励机制运行有效、人才队伍稳定,为公司长期可持续发展打下了坚实的基础。
报告期内,公司业务类型、主要利润来源没有发生重大变动。2022 年度,公司销售收入较上年同期下降28.91%。具体来看,随着电子支付密码器市场渗透率上升,产品销售增长难度较大,再加上宏观环境的影响,公司传统电子支付密码器系统产品2022 年销售收入为12,110.41 万元,同比下降约30.41%;银企通系统主要是在银行客户现场进行开发,报告期内,受宏观环境影响,员工差旅受限,银企通的进展和收益都受到影响,实现收入1,815.55 万元,较上年同期下降15.07%。报告期内,公司营业成本为7,069.52 万元,与上年同期基本持平,受产品销售结构的影响,产品综合毛利率有所下滑。
随着银企通项目在各家银行的陆续铺开,公司人员需求继续扩大。报告期内,公司为了降本增效,采取了调整人员结构等一系列措施,2022 年度销售费用金额为3,279.51 万元,管理费用金额为3,392.42 万元,研发费用金额为9,193.20 万元,三项费用总额基本与上年持平;研发投入金额占营业收入的57.91%,高比例的研发投入是公司转型升级战略成功的关键,同时也给公司经营业绩带来一定的压力。
|2022年||2021年||同比增减
|金额|占营业收入比重|金额|占营业收入比重|
营业收入合计|142,418,528.25|100%|200,327,185.52|100%|-28.91%
分行业|||||
票据防伪行业|121,614,301.64|85.39%|175,538,118.14|87.63%|-30.72%
对公移动支付行业|18,155,540.89|12.75%|21,376,100.77|10.67%|-15.07%
其他|2,648,685.72|1.86%|3,412,966.61|1.70%|-22.39%
分产品|||||
电子支付密码器系统|121,104,117.96|85.03%|174,015,508.36|86.87%|-30.41%
纸纹防伪系统|510,183.68|0.36%|1,522,609.78|0.76%|-66.49%
银企通系统|18,155,540.89|12.75%|21,376,100.77|10.67%|-15.07%
其他|2,648,685.72|1.86%|3,412,966.61|1.70%|-22.39%
分地区|||||
北方|94,631,065.65|66.45%|132,602,755.64|66.19%|-28.64%
南方|47,787,462.60|33.55%|67,724,429.88|33.81%|-29.44%
分销售模式|||||
直销|108,895,405.59|76.46%|150,887,349.23|75.32%|-27.83%
代销|33,523,122.66|23.54%|49,439,836.29|24.68%|-32.19%
|营业收入|营业成本|毛利率|营业收入比上年同期增减|营业成本比上年同期增减|毛利率比上年同期增减
分行业||||||
票据防伪行业|121,614,301.64|59,632,264.93|50.97%|-30.72%|-7.94%|-19.22%
对公移动支付行业|18,155,540.89|9,168,755.27|49.50%|-15.07%|147.38%|-40.12%
分产品||||||
电子支付密码器系统|121,104,117.96|59,575,844.06|50.81%|-30.41%|-7.84%|-19.16%
纸纹防伪系统|510,183.68|56,420.87|88.94%|-66.49%|-55.13%|-3.05%
银企通系统|18,155,540.89|9,168,755.27|49.50%|-15.07%|147.38%|-40.12%
分地区||||||
北方|94,631,065.64|46,046,413.14|51.34%|-28.64%|6.46%|-23.81%
南方|45,138,776.88|20,860,379.22|53.79%|-29.81%|-17.30%|-11.51%
分销售模式||||||
直销|106,246,719.86|53,102,737.26|50.02%|-27.96%|7.74%|-24.87%
代销|33,523,122.66|15,698,282.94|53.17%|-32.19%|-18.20%|-13.09%
行业分类|项目|单位|2022年|2021年|同比增减
票据防伪行业|销售量|台/片|2,743,696.29|4,966,533.40|-44.76%
|生产量|台/片|3,674,597.29|6,321,642.40|-41.87%
|库存量|台/片|5,232,364.00|4,301,713|21.63%
|||||
对公移动支付行业|销售量|台/片|24,364.00|45,787|-46.79%
|生产量|台/片|18,972.00|24,002|-20.96%
|库存量|台/片|28,260.00|33,652|-16.02%
|||||
a.报告期内,公司票据防伪行业和对公移动支付行业相关产品的销售数量减少,相应的生产量也减少。 b.产品销售单价不同,产品销售量的下降比例与营业收入的下降比例不同。
行业分类|项目|2022年||2021年||同比增减
||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重|
票据防伪行业|材料|54,108,740.35|90.74%|59,001,396.46|91.09%|-8.29%
票据防伪行业|加工费|5,523,524.58|9.26%|5,771,021.10|8.91%|-4.29%
对公移动支付行业|人工工资|7,513,563.52|81.95%|||
对公移动支付行业|材料费|1,513,496.75|16.51%|3,437,887.49|92.76%|-55.98%
对公移动支付行业|加工费|141,695.00|1.55%|268,524.00|7.24%|-47.23%
a.票据防伪行业
公司票据防伪产品成本构成相对稳定。报告期内,公司原材料的采购价格、加工费价格都基本保持稳定,没有出现大幅波动。
b.对公移动支付行业
本报告期内,属于银行交付项目的人工成本计入营业成本中核算,因此,营业成本的构成变化较大。
前五名客户合计销售金额(元)|31,119,584.41
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|21.85%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例|0.00%
序号|客户名称|销售额(元)|占年度销售总额比例
1|客户1|19,915,996.55|13.98%
2|客户2|3,516,849.05|2.47%
3|客户3|2,684,070.79|1.88%
4|客户4|2,648,685.72|1.86%
5|客户5|2,353,982.30|1.65%
合计|--|31,119,584.41|21.85%
前五名供应商合计采购金额(元)|24,964,565.20
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|54.41%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例|0.00%
序号|供应商名称|采购额(元)|占年度采购总额比例
1|供应商1|11,285,964.62|24.60%
2|供应商2|4,949,765.83|10.79%
3|供应商3|3,997,345.14|8.71%
4|供应商4|2,585,560.38|5.63%
5|供应商5|2,145,929.23|4.68%
合计|--|24,964,565.20|54.41%
|2022年|2021年|同比增减|重大变动说明
销售费用|32,795,081.85|35,143,087.50|-6.68%|主要是因为报告期内产品销量减少相应的产品销售服务费、差旅费减少。
管理费用|33,924,168.16|28,450,417.34|19.24%|主要是因为本报告期内公司将已计提跌价准备的存货进行报废,将报废存货的跌价准备由资产减值损失转入管理费用,不影响本期利润。
财务费用|-4,400,289.45|-9,883,728.83|55.48%|报告期内财务费用中利息收入减少,主要是因为1)资金减少、利率下滑等因素影响,使得利息收入减少;2)与去年同期相比,原计入财务费用的利息收入,在本报告期内由于购买的理财产品类型不同利息收入计入投资收益或公允价值变动损益科目核算。
研发费用|91,932,004.18|99,183,884.11|-7.31%|随着银企通项目的研发进展,部分研发人员转入银行交付项目,研发人员数量减少。
主要研发项目名称|项目目的|项目进展|拟达到的目标|预计对公司未来发展的影响
银企通对公业务平台|通过构建企业日常生产经营的办公OA、商旅出差、采购、报销等企业高频应用场景,实现场景+资源+支付深度融合,满足银行对公业务"获客"、"活客"及"粘客"的目的。|已经在全国部分商业银行商用,报告期内,公司根据在银行的应用实践,将银企通对公业务平台分薪酬福管理平台、对公数字人民币、资源服务平台、数据分析平台、运营平台、推送平台、企业手机银行、企业经营场景平台等产品体系。|银企通对公业务平台通过整合企业经营过程中横向和纵向资源,打造开放的生态化综合服务体系,以达到助力银行构建自有的金融服务生态圈的目标。|银企通对公业务平台是公司结合自身优势深入金融科技细分领域的重要战略,是公司业务转型升级的关键。
|2022年|2021年|变动比例
研发人员数量(人)|3121|321|-2.80%
研发人员数量占比|74.29%|75.00%|-0.71%
研发人员学历|||
本科|258|245|5.31%
硕士|38|49|-22.45%
大专|16|27|-40.74%
研发人员年龄构成|||
30岁以下|125|162|-22.84%
30~40岁|145|125|16.00%
40岁以上|42|34|23.53%
注:1 该数据为报告期末研发人员数量,月平均人数为337人。
|2022年|2021年|2020年
研发投入金额(元)|82,476,380.86|89,728,260.73|76,171,146.67
研发投入占营业收入比例|57.91%|44.79%|35.63%
研发支出资本化的金额(元)|0.00|0.00|11,529,118.09
资本化研发支出占研发投入的比例|0.00%|0.00%|15.14%
资本化研发支出占当期净利润的比重|0.00%|0.00%|-233.69%
本报告期研发投入金额与上年相比略有下降,但是由于报告期内公司营业收入下滑的原因,使得研发投入占营业收入的比例有所增加。
项目|2022年|2021年|同比增减
经营活动现金流入小计|165,891,351.77|240,936,937.55|-31.15%
经营活动现金流出小计|227,796,225.68|270,639,259.83|-15.83%
经营活动产生的现金流量净额|-61,904,873.91|-29,702,322.28|-108.42%
投资活动现金流入小计|709,922,226.18|401,465,743.37|76.83%
投资活动现金流出小计|647,509,244.02|346,143,097.02|87.06%
投资活动产生的现金流量净额|62,412,982.16|55,322,646.35|12.82%
筹资活动现金流出小计|10,667,294.00|28,800,000.00|-62.96%
筹资活动产生的现金流量净额|-10,667,294.00|-28,800,000.00|-62.96%
现金及现金等价物净增加额|-8,451,640.43|-3,372,707.72|-150.59%
1、经营活动现金流量分析:
1)经营活动现金流入:报告期内,公司销售收入下滑,经营活动现金流入金额与上年同期相比减少7,504.56 万元。2)经营活动现金流出:本报告期公司产品销量下降,相应的存货采购减少,使得本报告期购买商品接受劳务支付的现金减少5,226.97 万元;由于本报告期内公司月平均在职员工人数增加,使得支付给职工以及为职工支付的现金增加1,943.02 万元;上述原因使得经营活动现金流出金额减少4,284.30万元。
因此,报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-6,190.49 万元,较上年同期减少3,220.26 万元,变动较大。
2、投资活动现金流量分析:
本报告期内,公司的闲置货币资金主要用于购买结构性存款和银行定期存款,购买三个月以上的定期存款和结构性存款计入投资活动核算,受购买的结构性存款和定期存款金额大小、期限长短以及期初期末余额的影响,公司投资活动的现金流入流出及净额变动较大。
结构性存款和定期存款的购买和收回并不会影响公司资金总额,本报告期内,影响公司资金总额的投资活动主要为收到290.75 万元的利息收入,购建固定资产支付现金69万元以及支付联营企业投资款34万元。
3、筹资活动现金流量分析:
本报告期内,公司筹资活动主要为现金分红,本报告期支付给少数股东分红款1008 万元,各年分红款金额的不同造成筹资活动变动比例较大。
上年末公司资金总额约为3.66 亿元(含1.1 亿元的理财产品),本报告期公司经营活动产生的现金流量净额为-6,190.49 万元,筹资活动现金分红1,008 万元,报告期内收到理财利息收入290.75 万元,主要受上述原因影响,期末公司资金总额约为2.97 亿元,其中货币资金余额1.28 亿元,交易性金融资产中理财产品约8,000 万元,其他流动资产中理财产品约2,000万元,债权投资中大额存单约7,000 万元。
现金及现金等价物主要是指可随时用于支付的银行存款等,不包含三个月以上的定期存款和结构性存款。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-6,190.49 万元,实现的净利润(含少数股东损益)为-12,304.63 万元,两者之间的差异主要是因为:(1)会导致公司净利润减少,但不影响公司经营活动现金流量的一些因素,计提资产减值准备3,694.30 万元、计提信用减值准备83.56 万元,计提固定资产和投资性房地产折旧610.95 万元、计提无形资产摊销945.70 万元、公允价值变动收益653.61 万元、财务费用-169.8 万元,投资收益487.11 万元等;(2)影响公司经营活动现金流量,但是不影响公司净利润的一些活动,如存货减少2,696.77 万元、经营性应收项目减少657.25 万元,经营性应付项目减少2,361.97 万元等,具体分析如下: