TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
饲料|生产成本合计|13,780,222,685.83|100.00|13,303,771,370.69|100.00|3.58
肉禽|原材料|7,888,954,785.20|84.10|7,256,411,038.64|83.02|8.72
肉禽|人工成本|425,649,406.15|4.54|458,522,106.14|5.25|-7.17
肉禽|折旧|74,320,788.91|0.79|67,106,803.95|0.77|10.75
肉禽|能源(电、煤、蒸气)|109,827,583.49|1.17|95,115,811.60|1.09|15.47
肉禽|其他制造费用(除能源和折旧外)|882,037,081.47|9.40|863,170,280.18|9.88|2.19
肉禽|生产成本合计|9,380,789,645.22|100.00|8,740,326,040.51|100.00|7.33
分产品情况||||||
分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)
饲料|原材料|13,214,824,240.53|95.90|12,784,888,622.21|96.10|3.36
饲料|人工成本|163,741,476.79|1.19|150,722,363.44|1.13|8.64
饲料|折旧|120,087,065.95|0.87|106,103,495.18|0.80|13.18
饲料|能源(电、煤、蒸气)|166,499,265.08|1.21|146,590,774.25|1.10|13.58
饲料|其他制造费用(除能源和折旧外)|115,070,637.48|0.84|115,466,115.61|0.87|-0.34
前五名客户销售额134,499.87万元,占年度销售总额4.10%;其中前五名客户销售额中关联方销售额62,169.39万元,占年度销售总额1.89 %。
前五名供应商采购额318,992.07 万元,占年度采购总额14.96%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。
项目|2022年|2021年|增减比例(%)
销售费用|622,444,761.15|570,137,322.67|9.17
管理费用|537,063,858.72|418,116,582.79|28.45
研发费用|90,105,075.01|97,360,753.44|-7.45
财务费用|160,680,329.03|100,665,726.06|59.62
本期费用化研发投入|90,105,075.01
本期资本化研发投入|0
研发投入合计|90,105,075.01
研发投入总额占营业收入比例(%)|0.27
研发投入资本化的比重(%)|0
公司研发人员的数量|258
研发人员数量占公司总人数的比例(%)|3.09
研发人员学历结构|
学历结构类别|学历结构人数
博士研究生|20
硕士研究生|112
本科|78
专科|43
高中及以下|5
研发人员年龄结构|
年龄结构类别|年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)|94
30-40岁(含30岁,不含40岁)|115
40-50岁(含40岁,不含50岁)|32
1饲料研发进展
A.加强产品升级与储备,不断提升产品竞争力
面对市场格局变化,公司依托较强的产品研发平台和20余年技术沉淀,坚持以市场需求为导向,通过产品生命周期管理,加快新产品研发以及现有产品迭代升级,持续提升产品市场竞争力。
猪料方面,公司持续优化不同区域无抗效果,强化免疫营养方案,更加专注仔猪肠道健康,无抗饲料养殖效果不断提升。潜心研发的新一代教槽料产品启动市场推广,全面提高产品适口性及仔猪抗腹泻性。同时,推出经济型育肥猪料、大比例预混料等产品,市场反馈良好。针对规模养殖场,公司进一步升级和验证现有母猪料产品、配套定制产品和6M服务方案,母猪料产品竞争力稳步提升。与此同时公司在生猪养殖板块开展储备式研发,如后备母猪阶段式营养与限速不限饲饲喂体系、低蛋白低豆粕平衡氨基酸日粮、无鱼粉高氨基酸日粮、中大猪谷物多元化饲粮、液态发酵饲料等,旨在进一步提升产品性价比。
反刍料方面,公司深耕反刍料领域多年,报告期内开展明星量级产品升级及部分产品的重新定位,深挖客户需求,推出针对性产品及饲养方案,将产品、服务方案、牧场评估、牧场可操作流程紧密结合。针对乳业低迷的行情,公司奶牛产品线持续进行客户定制化产品研发,帮助客户积极开展降本方案,共渡难关。
肉禽料方面,本年度公司肉禽团队重点攻克配方管理难点及养殖现场难题,在油脂类原料的品控与使用上取得了突破性进展,针对玉米、豆粕等价格急剧波动的大宗原料,快速实现了原料替代,降低成本的同时亦保障了肉鸡生产成绩。
B.加大配方优化力度,技采产销协同降本
国际局势等因素导致大宗饲料原料价格高位波动,对公司饲料配方成本产生不利影响。基于此,本年度公司继续加大主销产品配方优化力度,加速推进美式配方向欧式复杂型配方过渡。如加大糙米、葵花粕、玉米副产品(DDGS、喷浆玉米皮)和燕麦等高性价比原料的配合使用,实现区域性无玉米饲粮配方;继续完善低蛋白平衡氨基酸饲粮配方,评估并使用杂粕类原料及地源性原料,实现中大猪多元化无豆粕饲粮的技术储备。此外公司着力组建各方向专业研发技术小组,整合资源,快速开展配方比对及针对性研发验证实证等工作,加速研发成果转化。
另一方面公司深入推动技术、采购、营销、生产联动互锁,互通有无并形成任务清单,快速推动配方调整、生产工艺优化等清单落地,通过信息的上通下达,提升紧迫感和响应速度,增强协同降本意识。
公司作为优秀企业代表参与了极有影响力的两项团体标准的制定(标准名称见下表),并凭借《饲料精准配方高效加工应用》技术模式,荣获农业农村部“粮食节约行动—技术引领豆粕减量替代”全国8家企业技术示范先进典型案例。
2养殖技术研发进展 A.肉禽养殖技术
公司根据不同区域养殖情况,在肉鸡养殖端推动差异化养殖方案。根据东北地区养殖现状,实行“碴加粒”并严格限饲模式,推行中期慢速饲养,适当延长养殖时间,保证出栏体重不变且降低料肉比、提高成活率,养殖效益得到进一步提高。东北以外地区推行高营养浓度颗粒饲料,短日龄、低料肉比,目前成绩理想且稳定。同时公司研发团队成功解决了肉鸡养殖现场的部分难点,如低血糖及木质胸肉等问题。
B.生猪养殖技术
母猪方面:多年来,公司生猪养殖技术团队一直以丹系和法系母猪为基础进行研究验证,同时借鉴合作伙伴荷兰皇家De Heus公司先进经验,升级迭代养殖技术方案。本年度公司重点积累生猪各体重阶段基础性能数据、优化放养饲喂程序与生物安全方案、优化种猪营养标准和饲喂方案、改善颗粒饲料粉化率等,并建立了母猪从生长期到培育期的五阶段“限速不限饲”营养体系和饲喂模式,实现了母猪出生到淘汰的营养一体化的连贯性。报告期内公司大力推动母猪怀孕期各阶段背膘测定和饲喂量数据的收集,完善了法系母猪怀孕期背膘与饲喂模型,并进一步探究母猪背膘与生产成绩的相关性,明确了法系母猪最佳临产背膘,实现了生产成绩和经济效益的不断改善。
育肥猪方面:报告期内公司利用多元化配方落地与各阶段饲喂量卡控等多项技术,并通过加强现场管理、改换料槽等实用技术,着力降低饲料成本,在原料价格大幅提高的2022年,育肥猪增重成本与上年基本持平。
2022年公司获得专利情况|||||||
2022年获得授权专利数量(个)|30|其中:发明专利|6|报告期末累计获得授权专利数量(个)|228|其中:发明专利|66
||实用新型专利|24|||实用新型+外观设计专利|162
2022公司参与制定的国家或团体标准、承担科技项目|||||||
参与制定两个团体标准|| T/CFIAS8001-2022《生猪低蛋白低豆粕多元化日粮生产技术规范》 T/CFIAS8002-2022《肉鸡低蛋白低豆粕多元化日粮生产技术规范》|||||
参与修订的行业法规||参与农业农村部主导的《饲料原料目录》修订,负责完成“豆科作物籽实及其加工产品”“块茎、块根及其加工产品”和“其他籽实及其加工产品”类别增补修订|||||
参与制定两个地方标准|| DB21/T3672-2022《无抗猪肉生产技术规范》 DB21/T3671-2022《饲料生产质量安全关键风险源识别与分级控制技术规范|||||
承担、主持的科技项目||国家重点研发计划《畜禽低蛋白低豆粕多元化日粮配制与节粮技术》|||||
||沈阳市科技计划《母猪精准营养及配套饲喂模式研究》项目|||||
||辽宁省“揭榜挂帅”科技项目《辽宁特色优势畜禽品种选育及全产业链生产关键技术》|||||
2022年公司技术研发获得证书、奖项|||||||
主导或参与获得的奖项||2019-2021年度全国农牧渔业丰收一等奖《白羽肉鸡食品链绿色制造技术集成与推广》【主导】2019-2021年度全国农牧渔业丰收奖三等奖《瘦肉型公猪遗传资源筛选和繁育一体化关键技术研究与推广》【参与】|||||
||北京市农业技术推广奖一等奖《功能性酵母产品研制及其在畜禽养殖减抗中的应用与推广》【参与】|||||
||吉林省科学技术进步二等奖《饲料氮源结构精准优化及氮素高效利用体系创建与应用》(长春禾丰)【参与】|||||
||辽宁农业科技贡献二等奖项目《大白母猪良种高效繁育综合配套技术研究与推广》【参与】|||||
项目|2022年|2021年|增减比(%)
经营活动产生的现金流量净额|196,266,510.34|299,160,222.36|-34.39
投资活动产生的现金流量净额|-743,139,911.44|-1,051,027,476.87|-
筹资活动产生的现金流量净额|995,492,458.01|764,760,161.07|30.17
现金及现金等价物净增加额|450,706,660.91|12,075,918.87|3,632.28
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
货币资金|1,688,741,603.60|10.97|1,233,577,781.76|9.51|36.90|主要系本期发行15 亿元可转换公司债券,资金增加
衍生金融资产|4,050,071.80|0.03|9,667,725.25|0.07|-58.11|本期衍生金融资产处置减少
应收票据|5,778,682.68|0.04|11,846,863.22|0.09|-51.22|部分应收票据到期兑现
应收账款|1,035,056,761.74|6.72|681,517,885.70|5.25|51.88|新增结算期内应收账款增加
预付款项|762,467,440.93|4.95|479,830,550.25|3.70|58.90|本期预付原料款增加
合同资产|1,186,905.42|0.01|2,505,447.69|0.02|-52.63|本期合同质保金减少
使用权资产|328,428,097.10|2.13|199,981,121.45|1.54|64.23|本期公司租赁业务增加
商誉|290,425.67|0.00|2,135,421.24|0.02|-86.40|本期商誉减值减少
短期借款|933,785,791.96|6.07|1,546,199,813.26|11.92|-39.61|本期短期借款到期偿还减少
应付票据|600,000.00|0.00|3,900,000.00|0.03|-84.62|本期应付票据到期减少
应付账款|1,691,652,639.28|10.99|1,296,159,112.55|9.99|30.51|本期产销业务增长,采购应付款增加
预收款项|17,873,252.23|0.12|10,500,434.76|0.08|70.21|本期预收销货款增加
应付职工薪酬|182,394,434.59|1.18|108,059,107.18|0.83|68.79|主要系本期应付职工工资增加
一年内到期的非流动负债|471,328,595.34|3.06|191,145,065.59|1.47|146.58|主要系一年内到期的长期借款和租赁负债增加
其他流动负债|5,334,961.22|0.03|9,681,957.60|0.07|-44.90|本期预收待转销项税减少
应付债券|1,257,828,066.86|8.17||||本期发行15 亿元可转换公司债券
租赁负债|223,002,370.80|1.45|123,468,375.46|0.95|80.61|本期公司租赁业务增加
长期应付款|7,685,803.59|0.05|47,702,610.06|0.37|-83.89|本期应付融资租赁公司借款减少
其中:境外资产8,685,618.82(单位:元币种:人民币),占总资产的比例为0.06%。
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|29,160,615.15|期货保证金
货币资金|10,480,765.63|信用证保证金
货币资金|120,000.00|银行承兑汇票保证金
合计|39,761,380.78|/
截止本报告期末,公司长期股权投资余额248,715.01万元,比上年末增加6.62%;其他权益工具投资1,732.59 万元,比上年末减少13.73%。
具体情况详见报告附注“七、合并财务报表项目注释”之“17、长期股权投资”、“18、其他权益工具投资”。
公司名称|主要业务|注册资本|总资产|净资产|净利润|营业收入|营业利润
北京三元禾丰牧业有限公司|饲料生产及销售|1,000.00|29,761.68|22,713.06|2,360.97|87,122.90|2,627.24
鞍山市九股河食品有限责任公司|肉鸡屠宰|4,320.00|94,384.13|53,545.24|5,629.77|187,184.02|5,375.95
葫芦岛九股河食品有限公司|肉鸡屠宰|7,370.00|32,026.22|19,324.88|1,212.01|92,947.74|1,213.84
北票市宏发食品有限公司|饲料、种鸡、孵化、肉鸡养殖、屠宰|3,000.00|253,583.65|159,624.05|20,264.31|340,689.53|20,238.03
大连禾源牧业有限公司|饲料、种鸡、孵化、肉鸡养殖|10,000.00|168,531.23|83,919.86|726.01|322,979.65|1,008.68
大连成三畜牧业有限公司|饲料、肉鸡养殖|1,008.61|246,152.31|132,078.11|15,151.49|514,239.11|20,940.10
辽宁禾丰农牧发展有限公司|生猪养殖|5,000.00|126,155.74|19,623.69|2,415.17|64,245.51|2,546.91
安徽禾丰牧业有限公司|饲料、生猪养殖|16,000.00|77,498.45|3,134.16|-11,115.89|80,762.55|-9,103.52
台安县九股河农业发展有限公司|饲料、肉鸡养殖|1,060.00|76,400.10|16,881.76|3,221.17|251,533.79|3,137.31
葫芦岛九股河饲料有限公司|饲料、种鸡、肉鸡养殖|1,085.00|55,035.33|812.37|380.54|153,450.92|-2,134.74
沈阳禾丰反刍动物饲料有限公司|饲料生产及销售|550.00|24,612.47|20,349.12|3,317.22|84,535.94|4,066.84
凌海市九股河饲料有限责任公司|饲料、肉鸡养殖|1,755.00|20,042.33|13,819.81|2,602.82|156,569.36|2,544.09
中国是一个拥有14亿人口的农业生产大国,农业在中国历来被认为是安天下、稳民心的战略性产业,是国民经济的基础;这不仅仅因为农业是人类的衣食之源、生存之本,更因为农业是其他产业得以独立和发展的基石。我国对农业的发展一直高度重视,随着近年来国际贸易、资源环境、技术条件、产业结构、政策法规等因素的不断变化,农业的发展也迎来了一个新的阶段,2021年,国家十四五规划中进一步提出,要“持续强化农业基础地位,深化农业供给侧结构性改革,强化质量导向,推动乡村产业振兴”。
1、落后产能加速淘汰,饲料行业集中度提高。随着饲料行业竞争的加剧,龙头规模不断扩大,中型企业寻求发展,小企业份额被逐渐挤出。大企业利用其技术、采购、品牌、管理、资金、物流等各方面优势,不断提升自身运营效率,通过并购与新建的方式迅速扩大生产规模、抢占市场份额;而中小饲料企业由于其技术水平较低、综合成本较高、品牌美誉度较弱、管理能力不足、资金压力较大,在愈发激烈的竞争中逐步退出市场。随着饲料禁抗、非洲猪瘟、原料涨价等一系列事件的发生,行业门槛再次抬高,客户对于饲料供应商综合实力的要求显著提升,落后产能加速淘汰。
2、资源纵向整合,产业链不断延伸。畜牧行业由饲料生产、动保药品、畜禽养殖、屠宰加工等多个产业构成,其上游连接着种植业,下游服务于农副食品加工行业,多种关联产业组成了一个有机的整体。随着行业内部产能的优胜劣汰,大型畜牧企业的规模不断扩大;出于风险控制、利润增长及食品安全等方面的需要,农牧巨头在兼并收购的同时逐步整合资源,不断向上下游进行延伸,纷纷纵向拓展,力争打穿产业链,建立较强的竞争优势和抗风险能力。在“产业链一体化”的发展趋势下,大型农牧企业的产业分工逐渐弱化,抢占全产业链资源成为如今畜牧行业发展的主题。
3、环保力度不断加大,绿色发展理念践行。近年来,国家推出了一系列环保法规,如《环境保护法》的修订、《环境保护税法》的出台、《畜禽规模养殖污染防治条例》与《农业农村污染治理攻坚战行动计划》的发布等。相关环保政策的相继推出彰显了国家加大畜牧行业环保监管的决心,全国各地都有对养殖场拆迁、禁养、限养的新规落地,这将进一步推进畜牧行业产能的优胜劣汰,催化行业重新洗牌的新局面。
4、食品安全监管日趋严格,大型集团公司优势凸显。近年来,我国食品安全状况不断好转,但现阶段食品产业以“小、散、低”为主的格局还没有根本改观,食品产业“从农田到餐桌”的链条长、体量大、风险触点多。2019 年10 月,国务院总理李克强签署国务院令,公布修订后的《中华人民共和国食品安全法实施条例》(以下简称《条例》)。《条例》不仅针对具体问题提出了明确的监管举措,而且强化了对违法违规行为的惩罚力度,把“落实处罚到个人”作为基本要求。《条例》自2019 年12月1 日起正式施行,市场自此迎来最为严格的监管。未来,食品安全和产业体系的规范性会愈发引起重视,严格的食品安全监管会对产能完成进一步的筛选,大型一条龙企业的优势会更加明显。
5、生猪养殖业结束高红利时代,非瘟应对进入常态化。随着国内生猪产能超预期恢复,猪价连续大幅下跌,但产能恢复与消费错位,导致高成本下养殖端由高红利转为深度亏损,前期扩产激进的生猪养殖企业资金压力巨大。行业由此发生关键性转折,生猪养殖业结束高红利时代,行业主线也由“大干快上”转为“降本增效”,成本之战的开启,意味着我国生猪养殖业走向了一个新的阶段,高质量发展转型升级下的中国养猪业,供需新格局正在重塑。与此同时,非瘟应对已进入常态化,生物安全仍是目前行业需要面临的首要问题,这进一步提高了生猪养殖业的准入门槛,防疫成本投入的经济性和有效性,成为了影响生猪养殖总成本的重要因素。
6、猪肉消费占比逐步下降,肉类消费结构加速调整。非洲猪瘟常态化之后,我国猪肉价格中枢值相比于之前显著上涨,而居民消费能力的显著下降,致使猪肉消费进一步缩减,团膳渠道的猪肉采购量明显下降,食品加工厂迫于成本压力,原材料也向禽肉、素食等方向转变,国内肉品消费结构加速调整,居民整体消费习惯正逐渐发生改变。相比于猪肉,鸡肉自身“高蛋白、低脂肪、低胆固醇、低热量”的健康属性越来越为人们所青睐,在生长速度、养殖成本、安全环保等方面,白羽肉鸡相比于生猪也具备较大优势。从发达国家的经验可知,我国人均鸡肉消费量仍存在较大增长潜力,市场空间广阔。
公司长期发展目标是成为世界顶级农牧食品企业。未来三年(2023-2025)要加大力度,集中资源,做强做大饲料业务;稳健发展肉禽业务,进一步完善、精深肉禽产业链条管理;夯实生猪养殖产业基础,着力提升生产管理水平;完成阶段性食品产业布局,加快食品产业的发展速度。根据公司三年业务规划并结合对2023年经济及行业发展态势的分析与判断,公司确定了2023年具体经营策略:进一步加强组织能力与系统运营能力建设,深化全面绩效管理体系,健全协同管理机制;紧贴业务,提高人力资本准备度,完善激励机制;快速完成技术、采购、信息化、财务金融、生产运营的中后台能力建设与协同互锁,实现对经营的更有效支撑;着力打造竞争侵略型前台、成本效率型中台、赋能分享型后台,成为“安全、质量、成本、效率”引领型的农牧食品企业。
2023年度,宏观经济环境将持续改善,国内消费也将在震荡中缓慢复苏。在此大背景下,公司将紧抓行业机遇,继续强化核心竞争力,拓宽护城河,聚焦“前、中、后”三台建设,按计划、有节奏地推进产能布局与后备人才储备,为公司长远规划的实现打下坚实基础。
2023年度,公司将加快饲料业务转型升级。配方体系方面,公司饲料配方将继续向“欧式配方”转型,通过技术与采购团队的紧密互锁,在保证产品质量的前提下,利用多种原料的替代应用、配方调整频次加快、生物添加剂的有效运用等方式不断降低配方成本、扩大产品性价比优势;客户结构方面,公司将持续强化技术服务能力,加速推动与第三方金融机构的合作,在巩固原有渠道优势的基础上,着力提升规模养殖场大客户占比;产品结构方面,公司将在保持原有浓缩料优势的基础上,快速建立全价料领先优势,持续优化生产工艺,完善配套设施,全面提升全价料生产供应能力;产能规划方面,公司将继续梳理产能布局,重点区域、优势品种有针对性地扩产上量,不断扩大规模优势,生产体系逐步向自动化、散装化、颗粒化转型。2023 年度,公司计划实现15%以上的饲料销量增幅。
2023年度,公司白羽鸡业务将依然以“保安全、控节奏、调结构、升生态、压成本、提效率、增效益”为核心指导思想,在保证单羽盈利优势的基础上,按计划、有节奏地扩大生产规模。种鸡端,公司将积极扩产,逐渐扩大市场占有率,同时尽量保证单场满产,强化生产管理,降低不同种鸡场生产成绩离散度,不断提升自供鸡雏质量;养殖端,公司将根据屠宰产能的布局情况稳步扩产,确保屠宰场鸡源的稳定供应,与此同时,加速向自动化、生态化、废弃物资源利用化的发展模式转型;屠宰端,公司将按计划推进未完工项目的建设进度,已投产项目不断提升运营效率,新工厂快速扩大产销规模、老工厂进一步降本增效,同时持续提升鲜品比率,力争以最优的产品组合实现最高的综合价值。2023年度,公司白羽鸡业务计划实现控参股企业合计屠宰量超过8亿羽的经营目标。
2023年度,公司生猪养殖业务将继续秉持稳健的投资理念、保持安全的发展节奏,谨慎扩大规模。种猪端,公司将继续强化育种管理,逐步构建多品系的生猪育种体系;育肥端,公司将加速淘汰低效的自养育肥场,适度扩大放养规模。与此同时,公司将继续深入贯彻过程绩效管理体系,增强核心团队人才储备,逐步搭建标准化、信息化、模块化的养殖管理系统,集中力量提升猪场运营能力,优化饲料营养方案,提高生产管理水平,全方位、立体化地降低生猪养殖成本。此外,公司将继续严抓生物安全管理,夯实生物安全体系,重点攻关非瘟、蓝耳、腹泻三大难题,确保猪场安全平稳运营。2023年度,公司计划实现控参股企业合计生猪外销出栏120万头的经营目标。
该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺,请投资者对此保持足够的风险意识。
饲料业务的成本绝大部分来源于原料,原料主产区的产量变化、进口政策、收储及补贴情况、汇率波动、物流成本等因素都有可能引发原料行情的波动,进而影响公司饲料业务的成本及毛利率。随着近年来农产品贸易国际化程度的深化,原料的供需关系及交易价格受到国内外现货、期货等多个维度市场行情的影响,价格走势日趋复杂、波动幅度日益剧烈,进一步增加了公司成本管理的难度。此外,中美关系、俄乌战争、其他国际政治经济环境等因素的复杂变化也使原料采购平添变数。
风险应对措施:
(1)公司与国内外多家顶级原料供应商建立了战略合作伙伴关系,通过集团集中采购、区域性比价采购与本地分品种采购相结合的三级采购模式,从战略上明确采购分工;
(2)公司将原料贸易业务与采购管理工作相结合,由专业成熟的原料采购团队对市场行情进行有针对性的前瞻研究、实时跟踪,利用贸易与采购业务的合理搭配、分品种统一管理、期货与现货相结合的方式,从战术上降低采购价格;
(3)公司采购部门与技术研发团队紧密结合、实现优势互补,积极开发各种主要原料的低成本同质替代品,从技术上改进配方,以进一步优化采购成本;
(4)公司与荷兰皇家De Heus公司搭建了原料信息共享通道,双方能够就大宗原料、添加剂等小料的行情及时地互通有无,并且,目前双方已针对维生素、氨基酸等原料展开联合采购,未来或将进一步扩大联合采购范围,以进一步增强采购端的整体议价能力。
2、畜禽价格波动的风险
养殖业是典型的周期性行业,供给规模调整的滞后性致使畜禽价格总是呈周期性波动。我国畜禽养殖行业目前仍以散户和小型养殖场为主,其行为决策具有一定的非理性,“羊群效应”尤为明显,这也进一步加剧了畜禽养殖业市场价格的周期性波动。
(1)战略方面
公司始终对上下游产品价格波动情况保持高度关注,多年来持续深化市场研究、精准预判行业趋势、灵活调整经营策略,三大主业资源共享、优势互补,各业务板块按计划、有节奏地推进产能布局,力争从战略层面有效控制畜禽价格波动的风险;
公司肉禽业务涵盖了肉种鸡养殖、孵化、饲料生产、商品代肉鸡养殖、肉鸡屠宰与加工、调理品与熟食深加工等多个模块,并已形成产业链;公司生猪业务也逐步向下游延伸,生猪屠宰业务布局顺利。不断完善的产业链使得链条中各环节的价格波动充分对冲,进而最大限度地熨平产业链整体的价格波动;
(3)管理方面
公司始终致力于完善各个环节的生产规范,不断创新各类业务的实操技术与管理模式,通过优化生产运营指标、提高人均效率的方式间接地降低板块整体的运营成本。运营成本优势可以减轻行业低谷时对公司的不利影响,并提高行业景气时公司的整体盈利水平。
3、重大疫病的风险
饲料和养殖是公司的两大主要业务。畜禽疫病是养殖行业经营过程中面临的主要风险之一,一旦发生疫病,必将引起市场消费心理的恐慌,进而需求下降、产量下降、收入缩减、成本上升;而饲料行业主要服务于下游养殖业,下游养殖业的景气与否将直接影响饲料业务的业绩情况。作为不可预测的突发事件,爆发式的疫病无疑会给公司的经营带来重大影响。
(1)公司十分注重区域和结构的布局,这是分散疫病风险最直接的方式;
(2)防治疫病须以“防”为主、“治”为辅,公司持续提高重大疫病的预防技术、完善重大疫病预警机制,力争在疫病爆发之前就将其遏制;
(3)疫病来临之时,反应速度尤为关键,应对越快、损失越小,公司为此专门建立了重大疫病应急指挥系统,努力将疫病的冲击降至最小;
(4)公司一直没有间断过对疫病的事后分析和研究整理,始终坚持从动物营养、兽医服务等多个维度不断强化对于畜禽疫病的预防能力;
(5)针对非洲猪瘟,公司从研发端至养殖端形成了一套较为完善的应对体系,具体措施详见“本节之三、经营情况的讨论与分析之生猪业务”。
4、环保政策引起的产业格局调整风险
近年来,国家推出了一系列环保法规,如《环境保护法》的修订、《环境保护税法》的出台、《畜禽规模养殖污染防治条例》与《农业农村污染治理攻坚战行动计划》的发布等。相关环保政策的相继推出彰显了国家加大畜牧行业环保监管的决心,全国各地都有对养殖场拆迁、禁养、限养的新规落地;由此可见,环保力度持续加大乃是行业大势所趋,是整个畜牧行业都无法规避的现实,这引发了产能优胜劣汰、行业重新洗牌的新局面。
早在创业之初,公司就把“节省资源,保护环境”写入《禾丰宗旨》,公司全体始终将“节省资源,保护环境”作为公司重要使命,把严格遵守法律法规、落实好各项环保要求定为企业及管理者的重要考核指标。
(1)养殖屠宰方面
面对日益严格的环保要求,公司所属各生产单位对存在的环保风险点进行了全面识别,结合本单位的实际情况及各级地方政府的要求制定了突发环境事件应急预案,以保持企业生产经营的稳定运行;针对重点排污单位,公司制定了完备的自行监测方案,发现问题及时修复、消除隐患,并且不断加大人员、资金方面的环保投入,以确保重点排污单位始终符合国家标准。
(2)饲料生产方面
公司始终以最严谨的态度执行国家各项环保标准,对于生产过程中产生的废气、噪声、废水、固体废弃物等污染均制定了完备的管理措施,同时公司在饲料配方中应用环保型原料和添加剂,持续研发安全环保型日粮,以减少重金属、氮、磷的排放。
公司国际化业务起步较早且发展迅速,在原材料采购、产品出口及海外投资等方面受到汇率波动影响较大,具体表现在以下几个方面:首先,国际化发展使得饲料行业原材料全球化采购成为常态,因此,汇率波动风险在以国外供应为主的原材料上体现得尤为明显;其次,公司肉禽产品出口业务不断增长,客户遍布全球多个国家和地区,涉及多种货币的结算,汇率波动在所难免;最后,公司海外投资和海外经营业务规模较大,跨境资金往来和结算也会受到汇率波动的影响。风险应对措施:
(1)密切关注和研究国际外汇市场的发展动态,增强外汇风险防范意识,提高对外汇市场的研究和预测能力;
(2)通过增强自身产品的竞争力进而提高在外贸交易中的议价能力,利用人民币结算、在合同中增加保值条款及汇率风险分摊条款等方式降低汇率风险;
(3)充分利用外汇远期、掉期及期权(组合)等多种工具对外汇敞口进行汇率保值;
(4)根据不同国家的具体情况,以“外来外用”为原则,对收入和债务进行合理匹配,控制汇率风险。
6、食品安全的风险
近年来,国内发生了多起食品安全事件,消费者对食品安全的信心受到较大冲击,国家也不断对食品安全及食品来源的立法进行完善,加大了对食品违法行为的处理力度。一旦因为质量监管不力而引发食品安全事件,将直接引发消费者的恐慌心理,进而致使下游需求遭受巨大冲击,品牌与业绩都会受到极大的不利影响。
公司自创立以来,一直对食品与质量安全问题保持着高度重视,始终坚持以最严谨的工作态度切实执行禾丰“六个永远不”的质量方针——永远不采用不合格原料、永远不使用不正常设备、永远不允许不规范操作、永远不生产不达标产品、永远不忽视不满意顾客、永远不容忍不完善服务。公司总部设有“食品与质量安全管理委员会”,各相关板块、相关公司均成立“食品与质量安全管理小组”,落实各环节具体责任人,确保团队始终保持高度的责任心与警惕性。
(1)饲料业务
公司建立了总部、区域、子公司三级管理的品质管理机制和检测体系,采用ISO9001、ISO22000、 ISO-IEC17025等国际标准,深入贯彻执行农业农村部《饲料质量安全管理规范》《兽药生产质量管理规范》等一系列质量标准及公司各项规范,实现产品全程管控,并建立了追溯系统。公司大力普及近红外检测技术,提高检测效率,及时共享数据,迅速实现风险预警,对重金属、有害微生物、霉菌毒素重点检测监控,为饲料产品安全性提供了重要保障。
(2)养殖及屠宰加工业务
生产管理方面,公司在肉禽与生猪养殖环节对于用药选择与药残控制等环节层层监控、严格把关,屠宰加工环节不断强化质量管理,切实执行出入检验检疫与药残检测。业务模式方面,公司肉禽业务涵盖了肉种鸡养殖、孵化、饲料生产、商品代肉鸡养殖、肉鸡屠宰与加工、调理品与熟食深加工等多个模块,并已形成产业链,一体化的运营模式保证了各环节原料的充足供应,并且从源头开始对食品与质量安全问题实行全过程严格把控,通过标准化管理与流程化作业将生物安全、药残控制和加工过程的卫生保障有机整合,最终实现食品安全的可追溯。
公司严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件相关规定,不断加强和改进公司治理、规范运作等方面工作,公司三会一层分工明确、权责清晰,制度设计彼此制约,工作配合相互支持,逐渐建立起一套科学、高效的决策、执行和监督机制。独立董事、监事会、董事会各专门委员会均发挥关键职能作用,恪尽职守、忠实勤勉,对审议事项发表客观、独立意见,确保公司运作合法、合规、公平、透明,公司董监高充分发挥“关键少数”作用,不断完善公司治理结构、提高公司治理的透明度,切实维护公司及股东的合法权益。
报告期内,公司依据相关法律、法规修订了《公司章程》《股东大会议事规则》《董监高持股变动管理制度》《对外担保管理制度》《期货管理制度》《独立董事工作细则》《信息披露事务管理制度》《投资者关系管理制度》《关联交易管理制度》《董事会秘书工作细则》《董事会专门委员会工作细则》等内部制度。报告期内,公司共召开2次股东大会、5次董事会、4次监事会、3次审计委员会、1次薪酬与考核委员会、1次提名委员会,各项会议的召集、召开及表决程序规范、合法、有效。报告期内,公司持续加强信息披露及投资者关系管理工作,不断提升公司透明度,确保投资者的知情权,切实维护公司及全体股东合法利益。公司在上交所2021—2022年度信息披露工作评价中被评为最高级别A级,已连续五年获得A级评价。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2021年年度股东大会|2022 年5 月20 日|www.sse.com.cn|2022 年5 月21 日|具体内容详见公司于2022 年5 月21 日披露的《禾丰股份2021 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-037)
2022年第一次临时股东大会|2022 年8 月31 日|www.sse.com.cn|2022年9月1日|具体内容详见公司于2022 年9 月1 日披露的《禾丰股份2022 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-063)
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
金卫东|董事长|男|59|2015/2/3|2024/2/1|149,549,498|149,549,498|||82.00|否
邱嘉辉|董事、总裁|男|51|2021/2/1|2024/2/1|||||76.00|否
 Jacobus Johannes de Heus|董事|男|54|2015/2/3|2024/2/1||||||否
邵彩梅|董事、首席技术官|女|57|2015/2/3|2024/2/1|49,773,878|49,773,878|||71.51|否
张文良|董事|男|62|2015/2/3|2024/2/1|8,565,100|8,565,100|||31.80|否
赵馨|董事、董事会秘书、首席人力资源官|女|51|2015/2/3|2024/2/1|4,420,160|4,420,160|||75.00|否
ZUO XIAOLEI|独立董事|女|69|2021/2/1|2024/2/1|||||10.14|否
蒋彦|独立董事|女|49|2021/2/1|2024/2/1|||||10.14|否
张树义|独立董事|男|58|2021/2/1|2024/2/1|||||10.14|否
王凤久|副总裁|男|54|2015/2/3|2024/2/1|47,964,602|47,964,602|||67.00|否
王学强|副总裁|男|56|2021/2/1|2024/2/1|9,355,000|9,355,000|||75.00|否
邸国|副总裁|男|52|2021/2/1|2024/2/1|4,908,219|4,908,219|||75.00|否
陈宇|财务总监|男|38|2022/8/12|2024/2/1|||||60.90|否
王仲涛|监事长|男|59|2015/2/3|2024/2/1|46,625,229|46,625,229|||50.00|否
 Marcus Leonardus van der|监事|男|54|2015/2/3|2024/2/1||||||否
 Kwaak|||||||||||
李俊|监事|男|50|2016/4/27|2024/2/1|||||68.49|否
任秉鑫|监事|男|59|2019/3/27|2024/2/1|5,429,500|5,429,500|||54.80|否
院铭娥|监事|女|52|2015/2/3|2024/2/1|||||30.92|否
合计|/|/|/|/|/|326,591,186|326,591,186|/|/|848.84|/
姓名|主要工作经历
金卫东|男,1963年出生,中国国籍,沈阳农业大学兽医专业本科,吉林大学(原解放军兽医大学)生理生化专业硕士,正高级畜牧师,博士生导师,首批国家自然基金项目执行人,禾丰股份核心创始人,1995年创业至今任禾丰股份董事长。研究生毕业后留校工作两年,1991年下海经商,曾任美国大陆谷物公司东北区销售经理、全国销售经理、亚洲区副总裁助理。现任中国饲料工业协会副会长、中国畜牧业协会副会长、辽宁省饲料协会会长、沈阳市总商会海城商会会长,多年担任北京大学、清华大学MBA面试官和MBA 班班主任,中国人民大学、中国海洋大学、东北农业大学等多所高等院校客座教授。相继获得“中国优秀民营科技企业家”“全国优秀社会主义事业建设者”“中国饲料行业改革开放30 年十大经济人物”、沈阳市“五一劳动奖章”“辽宁省劳动模范”等荣誉称号。2015 年获得CCTV 十大三农创业致富榜样,2017 年获评“辽宁省优秀企业家”,2018 年获评国家科技部“科技创新创业人才”,2019 年入选第四批“国家万人计划科技创业领军人才”,2020年荣获“全国劳动模范”荣誉称号。
邱嘉辉|男,1972年出生,中国国籍,沈阳农业大学兽医专业学士。大学毕业后就职于国有核心育种企业大连种鸡场,从事技术与现场管理工作。2000年加盟禾丰,从业务代表做起,因能力出众而快速晋升,历任海城禾丰、海城新众鑫总经理,华康集团副总裁,禾丰股份市场总监,禾丰股份肉禽板块总裁,禾丰股份副总裁。因业绩突出、勤奋敬业,2021年2月1日被推举担任禾丰股份董事、总裁。邱嘉辉先生是禾丰肉禽事业的开拓者,带领团队用10余年时间实现了禾丰肉禽业务的后来居上、腾飞发展。
Jacobus Johannes de Heus|男,1969年出生,荷兰国籍,荷兰格罗宁根大学经济学硕士。1992 年至今任职于皇家De Heus公司,现任皇家De Heus公司首席执行官禾丰股份董事。
邵彩梅|女,1966年出生,中国国籍,25岁获得南京农业大学动物生理生化学博士,正高级畜牧师,禾丰股份创始人之一。曾任农业部中国牧工商华牧家禽育种中心技术员、美国大陆谷物公司技术配方经理。创立禾丰后,始终担任禾丰股份技术第一负责人,历任董事、副总裁。现任禾丰股份董事、首席技术官。兼任中国畜牧兽医学会动物营养学分会常务理事、中国饲料工业标准化技术委员会委员、国家现代产业技术体系生猪产业综合试验站站长。先后担任中国农业大学动物营养专业企业硕士生导师、沈阳农业大学动物营养与饲料加工专业硕士生导师获得多项省级科技进步一等奖和二等奖,近30项技术发明专利。
张文良|男,1960年出生,中国国籍,东北大学质量成本管理硕士,高级审计师、国家首批注册会计师。曾就职于国家审计署驻沈阳特派员办事处主要从事财政、国税、海关及大型企业审计工作。1996年加盟禾丰,历任沈阳禾丰财务经理、禾丰股份审计经理、北京三元禾丰财务经理禾丰股份财务总监、首席财务官。现任禾丰股份董事。张文良先生主导参与了禾丰股份制改造、IPO 上市、非公开发行股票等多个资本运
|作项目。
赵馨|女,1972年出生,中国国籍,沈阳农业大学经济学学士。1995年大学毕业后即加盟禾丰,历任公司行政助理、市场部主任、人事部主任人力资源经理、人力资源总监、董事长助理等职。现任董事、首席人力资源官、董事会秘书。赵馨女士具有20余年的人力资源和企业管理经验,是禾丰人力资源管理体系构建者之一。2020年、2021年荣获中国上市公司价值评选“优秀董秘”,2021年、2022年荣获《中国证券报》“金牛董秘奖”。
 ZUO XIAOLEI|女,1953年出生,新加坡籍,著名经济学家,美国伊利诺伊大学国际金融和经济计量学博士。曾任新加坡国立大学经济统计系讲师,菲律宾亚洲管理学院副教授,银河证券首席经济学家、首席总裁顾问,同方股份有限公司独立董事,湖北银行独立董事,国务院参事室特约研究员,国务院参事室金融中心研究员。现任禾丰股份独立董事。ZUO XIAOLEI 女士是中国最具影响力的经济学家之一,在计量经济学、国际金融、证券市场等方面发表多篇论文及文章。著有《小蕾视角:我看中国经济》等书。
蒋彦|女,1973年出生,中国国籍,财政部财政科学研究所管理学博士,注册会计师,注册资产评估师。2002年至2016年就职于中国证监会发行监管部。现任民生证券股份有限公司等多家投资银行内核顾问、潍柴动力股份有限公司独立董事、禾丰股份独立董事。
张树义|男,1964 年出生,中国国籍,法国巴黎居里大学生态学博士,二级教授,博士生导师。历任中国科学院动物所研究员、华东师范大学科学与技术跨学科高等研究院院长、浙江海洋学院管理学院院长。现任沈阳农业大学畜牧学科负责人、禾丰股份独立董事。科学领域之外曾任禾丰股份独立董事、中国高新技术投资总公司投资与选项事业部主任、天三奇集团公司(北京)副总裁、浙江中科海洋生物技术公司法人代表。张树义先生在科学领域建树丰硕,荣获国家自然科学基金委杰出青年基金项目资助,教育部“长江学者”团队项目支持,入选国家百千万人才工程第一、二层次、中国科学院“百人计划”、辽宁省高等学校攀登学者计划。先后获得国务院政府特殊津贴、国家科技进步二等奖、上海市自然科学一等奖等奖励。
王凤久|男,1969年出生,中国国籍,中国农科院动物营养与饲料科学硕士,禾丰股份创始人之一。大学毕业后在沈阳农业大学教务处工作,后就职于美国大陆谷物公司任东北区销售经理。创立禾丰后,历任辽宁禾丰业务经理、副总经理,公主岭禾丰、沈阳禾丰、大庆禾丰、辽宁禾丰食品总经理,曾任禾丰股份董事、总裁职务多年。现任禾丰股份副总裁,负责禾丰股份食品板块经营管理工作。兼任辽宁省农业产业化协会常务副会长、辽宁省餐饮烹饪行业协会副会长、沈阳市食品协会副会长等社会职务。
王学强|男,1967年出生,中国国籍,沈阳农业大学畜牧专业学士。曾就职于中科院沈阳应用生态研究所。1995年加盟禾丰,历任凌源禾丰销售经理、副总经理,海城禾丰、农大禾丰、辽宁禾丰总经理,禾丰股份辽宁区总监等职。现任禾丰股份副总裁。王学强先生是禾丰饲料业务管理体系建设的重要贡献者之一,其所管辖的辽宁区是禾丰事业发展、人才成长的大本营,是禾丰“质量经营”的标杆。
邸国|男,1970年出生,中国国籍,沈阳农业大学管理学硕士。1996年加盟禾丰,历任辽宁禾丰业务代表、销售经理、副总经理、总经理,兴城禾丰、大连禾丰、沈阳华康总经理,华康集团总裁,禾丰股份吉林区、黑龙江区总监,禾丰股份董事会秘书等职。现任禾丰股份副总裁。邸国先生具有丰富的营销及企业管理经验,多次临危受命,担当重任,是禾丰龙吉区事业发展的革新者。
陈宇|男,1984年出生,中国国籍,上海财经大学硕士研究生学历,注册会计师。2009年9月至2017年1月就职于毕马威华振会计师事务所,历任审计师、审计部经理等职;2017年1月至2019年5月就职于新东北电气集团,负责财务管理工作;2019年5月至2021年11月就职于安徽和天医院管理有限公司,担任首席财务官;2022年8月被聘任为禾丰股份财务总监。
王仲涛|男,1964年出生,中国国籍,沈阳农业大学畜牧专业学士,禾丰股份创始人之一。曾就职于大型国有企业天津华津公司担任技术负责人,
|美国大陆谷物公司华北六省销售经理。创立禾丰后,历任辽宁禾丰采购经理、财务经理,哈尔滨禾丰总经理,大连禾丰总经理,禾丰股份财务总监、副总裁。现任禾丰股份监事会监事长。王仲涛先生是禾丰贸易事业发展壮大的最重要贡献者,20余年来禾丰贸易事业蓬勃发展业务规模居于国内前列。
 Marcus Leonardus van der Kwaak|男,1969年出生,荷兰国籍,荷兰格罗宁根大学经济学硕士。毕业后就职于荷兰皇家De Heus公司,现任De Heus公司首席财务官、禾丰股份监事。
李俊|男,1972年出生,中国国籍,东北大学工商管理硕士。曾任沈阳粮油食品进出口公司外销员、沈阳彤风贸易有限公司销售经理。2004年加盟禾丰,历任禾丰采贸分公司、沈阳爱普特、沈阳普丰商贸总经理。现任禾丰股份贸易板块总监、辽宁爱普特贸易有限公司总经理、禾丰股份监事。李俊先生从事国际贸易多年,具有丰富的饲料原料贸易经验,为禾丰贸易事业的发展做出了重要贡献。
任秉鑫|男,1963年出生,中国国籍,中国海洋大学细胞工程专业博士。曾就职于辽宁省畜牧兽医科学研究所,从事技术研发工作。1998年加盟禾丰,历任公主岭禾丰生产经理、辽宁禾丰技术经理、辽宁禾丰ISO 质量体系管理者代表、青岛神丰副总经理等职。现任禾丰股份肉禽饲料技术总监、职工代表监事。任秉鑫先生是禾丰肉禽料首席专家,具有丰富的饲料生产管理及技术研发经验,是禾丰肉禽事业快速发展的重要参与者、贡献者,任职期间共获得授权发明专利2项,实用新型专利3项。
院铭娥|女,1970 年出生,中国国籍,东北财经大学管理学学士,高级会计师。曾就职于沈阳铝制品厂、沈阳证券登记公司、沈阳华伦会计师事务所。2004年加盟禾丰,历任辽宁禾丰财务副经理、禾丰水产饲料公司财务经理。现任禾丰股份审计经理、职工代表监事。
(2)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
张树义|沈阳农业大学|畜牧学科负责人|2016年|
张树义|无锡科之乾科技有限公司|执行董事|2012年|
张树义|辽宁派美特生物技术有限公司|董事|2016年|
蒋彦|潍柴动力股份有限公司|独立董事|2020年|
 Jacobus Johannes de Heus|皇家De Heus公司|皇家De Heus 公司首席执行官|2002年|
 Marcus Leonardus van der Kwaak|皇家De Heus公司|皇家De Heus 公司首席财务官|2001年|
金卫东|北京汇科众达信息咨询有限公司|董事|2020年|
金卫东|常州桑镝川农业发展有限公司|执行董事|2021年|
金卫东|辽宁国巍实业集团有限公司|董事|2021年|
在其他单位任职情况的说明||||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|根据公司绩效考核管理办法、董事会薪酬与考核委员会相关制度和规定进行决策。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|根据行业薪酬水平、公司经营业绩、岗位职责要求等,并按照年初董事会制定的工作计划结合个人工作业绩完成情况等定性、定量指标为确定依据。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|根据公司年度业绩完成情况、管理者履责情况、管理能力等进行综合考核后合理支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计848.84万元。
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
张文良|首席财务官|离任|退休
陈宇|财务总监|聘任|新聘任
(5)近三年受证券监管机构处罚的情况说明
会议届次|召开日期|会议决议
第七届董事会第十次会议|2022年4月27 日|具体内容详见公司于2022年4月29日披露的《禾丰股份第七届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2022-020)
第七届董事会第十一次会议|2022年5月24 日|具体内容详见公司于2022年5月26日披露的《禾丰股份第七届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2022-040
第七届董事会第十二次会议|2022年8月12 日|具体内容详见公司于2022年8月16日披露的《禾丰股份第七届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2022-054
第七届董事会第十三次会议|2022 年10月24日|具体内容详见公司于2022 年10 月26 日披露的《禾丰股份第七届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2022-070
第七届董事会第十四次会议|2022 年12月2日|具体内容详见公司于2022年12月5日披露的《禾丰股份关于不提前赎回“禾丰转债”的公告》(公告编号:2022-079
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
金卫东|否|5|5|4|0|0|否|2
邱嘉辉|否|5|5|2|0|0|否|2
 Jacobus Johannes de Heus|否|5|5|5|0|0|否|0
邵彩梅|否|5|5|4|0|0|否|2
张文良|否|5|5|4|0|0|否|2
赵馨|否|5|5|2|0|0|否|1
 ZUO XIAOLEI|是|5|5|5|0|0|否|2
蒋彦|是|5|5|5|0|0|否|2
张树义|是|5|5|3|0|0|否|2
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|蒋彦(主任委员)、ZUO XIAOLEI、张文良
提名委员会| ZUO XIAOLEI(主任委员)、张树义、邵彩梅
薪酬与考核委员会|张树义(主任委员)、蒋彦、赵馨
战略委员会|金卫东(主任委员)、Jacobus Johannes de Heus、邱嘉辉、张文良、ZUO XIAOLEI
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年4月22日|审议2021 年年度报告、续聘会计师事务所、2021年度审计委员会履职情况报告、2021 年度内部控制评价报告、2022 年第一季度报告等议案|经过充分沟通讨论,一致通过所有议案|无
2022年8月10日|审议2022 年半年度报告、2019 年非公开发行股票募投项目结项及终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案、2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案|经过充分沟通讨论,一致通过所有议案|无
2022年10月22日|审议2022年第三季度报告|经过充分沟通讨论,一致通过所有议案|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年8月10日|关于聘任公司财务总监的议案|经过充分沟通讨论,一致通过所有议案|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年4月10日|审议关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬的议案、关于2018 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案|经过充分沟通讨论,一致通过所有议案|无
母公司在职员工的数量|275
主要子公司在职员工的数量|8,088
在职员工的数量合计|8,363
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|8
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|3,283
销售人员|2,618
技术人员|831
财务人员|446
行政人员|1,185
合计|8,363
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
硕士及以上|489
本科|2,821
大专|2,512
大专以下|2,541
合计|8,363
公司遵循“按绩取酬、优胜劣下、公平公正”的人力资源政策,从薪酬政策、任命管理、长短期激励、福利保障等多方面搭建全面薪酬绩效激励体系,不断完善和创新激励机制,将员工薪酬与绩效强关联,激发员工内驱力,促进员工不断达成目标,实现职业发展。
2022年,整体市场环境低迷,公司努力经营,保障员工薪酬福利。在此基础上,公司进一步推动过程绩效管理,并将过程追踪应用于年度绩效,根据年度绩效结果确定关键人员表彰、任命、年度薪酬等激励事宜。持续推动薪酬优化项目在部分板块和区域落地,规范基础薪酬管理。加强内外部薪酬调查分析,薪酬与市场水平对标,通过稳健的薪酬政策吸引储备行业优秀人才,同时公司持续优化《任命管理办法》并修订表彰方案,以科学的人才任命体系选拔出更优秀的管理者,引导激发员工荣誉感,助推员工职业发展及自我实现。
公司依法为员工提供五险一金等保障,在此基础上提供商业保险、年度体检等福利,惠及员工家属;通过“员工内购节”“爱之翼”等多种方式丰富员工福利,实现内部资源共享,提高满意度。
在总体战略规划及人力资源发展战略目标共同牵引下,报告期内公司更加聚焦培训对业务与经营的支持赋能价值,注重关键人才的成长培养,瞄准要地、务实高效。
1、紧贴业务,聚焦赋能,提炼共性,挖掘优秀,打造训战结合的培养方式。引入5D 培训模式,对齐绩效目标,实施20余项覆盖前方销售、后方运营、职能骨干等不同人群的培训项目,帮助各业务和职能单元提升岗位技能、提高经营绩效。挖掘10余项优秀标杆案例,萃取经验,在集团内推广复制,覆盖超1.5万人次。
2、加强人才梯队建设,加强对关键岗位关键人才的培训培养。在原有进阶式人才培养体系基础上,优化实施三位一体的新员工培养项目,加快新人融入、适配、稳定和发展。职能线强化培训管理,三层级统筹策划,提升后台支撑能力。紧抓管理层的能力提升,组织超过2500人的中高层管理队伍的直播学习,达成共识,协同互锁。推出课程评级制度,树立自主学习风气,全年员工人均学习率提升8%。
公司着眼于自身长远和可持续发展,在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上,充分考虑公司目前及未来的盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、发行融资、银行信贷及债权融资环境等情况,建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制,从而对股利分配做出制度性安排,以保证股利分配政策的连续性和稳定性。
公司于2021年3 月29 日召开第七届董事会第二次会议制定并审议通过了《禾丰食品股份有限公司未来三年(2020 年-2022年)股东分红回报规划》,该议案已经公司2020年年度股东大会审议通过。公司至少每三年重新审阅一次公司《未来三年股东分红回报规划》,根据股东(特别是中小股东)、独立董事和监事的意见,对公司正在实施的利润分配政策进行评估及必要的修改,确定该时段的公司股东分红回报规划。
每10股送红股数(股)|
每10股派息数(元)(含税)|1.20
每10股转增数(股)|
现金分红金额(含税)|107,816,864.52
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|513,532,382.02
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|21.00
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|
合计分红金额(含税)|107,816,864.52
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|21.00
事项概述|查询索引
2022年4月27日,公司召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第八次会议,审议通过了《关于2018 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。公司2021 年度业绩未达成考核条件,根据公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定及公司2018 年第二次临时股东大会的授权,董事会同意对364 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销处理,回购数量合计574.20 万股,占本次回购注销前公司总股本的0.62%。|具体内容详见公司于2022 年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的相关公告(公告编号:2022-024)
2022年6月20日公司发布《禾丰股份关于部分限制性股票回购注销实施公告》,本次回购注销限制性股票涉及364人共计574.20万股,公司于2022年6月22日注销上述股票。|具体内容详见公司于2022 年6月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的公告(公告编号:2022-046)
公司将在披露2022年年度报告的同时披露公司内部控制评价报告,内容请查阅上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定要求对子公司实施内控管理。通过对子公司的规范运作、人事管理、财务管理、内部审计、信息披露、投融资管理、经营考核等管理措施进行风险控制。各子公司统一执行公司颁布的各项规范制度,根据公司的整体发展战略规划和年度总体经营计划建立相应的经营计划与风险管理程序。各子公司按照重大事项报告制度和审议程序,及时向公司分管负责人报告重大业务事项、重大财务事项,并严格按照授权规定将重大事项报公司董事会或股东大会审议。报告期内,子公司的整体运行平稳,公司在子公司管控方面不存在重大缺陷,对子公司的内部控制已得到有效执行。
公司内控审计机构苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告》,认为公司于2022年12月31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。内容请查阅上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|2,047.59