TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
主要会计数据|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
营业收入|1,602,779,882.24|1,744,634,150.74|-8.13|1,366,477,488.38
归属于上市公司股东的净利润|87,866,583.32|132,134,651.24|-33.50|114,765,490.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|83,199,853.99|127,562,247.63|-34.78|104,163,536.31
经营活动产生的现金流量净额|144,878,591.44|-17,156,648.69|不适用|136,164,916.42
|2022年末|2021年末|本期末比上年同期末增减(%)|2020年末
归属于上市公司股东的净资产|1,571,444,788.72|1,525,354,205.40|3.02|1,497,659,554.16
总资产|1,877,197,195.00|1,873,719,485.03|0.19|1,846,360,466.77
主要财务指标|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
基本每股收益(元/股)|0.42|0.63|-33.33|0.55
稀释每股收益(元/股)|0.42|0.63|-33.33|0.55
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)|0.40|0.61|-34.43|0.40
加权平均净资产收益率(%)|5.69|8.79|减少3.1个百分点|7.89
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)|5.39|8.49|减少3.1个百分点|7.16
|第一季度(1-3月份)|第二季度(4-6月份)|第三季度(7-9月份)|第四季度(10-12月份)
营业收入|382,618,933.06|379,430,566.67|453,446,495.09|387,283,887.42
归属于上市公司股东的净利润|27,571,998.86|31,658,353.79|23,574,934.77|5,061,295.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|27,622,168.32|31,453,053.00|21,457,885.32|2,666,747.35
经营活动产生的现金流量净额|29,111,401.95|6,494,945.58|46,931,018.13|62,341,225.78
非经常性损益项目|2022年金额|附注(如适用)|2021年金额|2020年金额
非流动资产处置损益|-135,195.88||116,990.66|-89,456.28
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|570,922.04||321,175.34|480,370.22
委托他人投资或管理资产的损益|5,807,463.15||6,040,147.02|11,433,964.77
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|9,948.99||11,978.46|2,132,578.25
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回|10,771.79||51,970.00|412,307.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-336,174.74||-779,766.17|-579,989.27
其他符合非经常性损益定义的损益项目|266,520.43|系代扣个人所得税手续费返还112,227.98 元以及其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入154,292.45 元|258,688.32|60,827.70
减:所得税影响额|1,527,526.45||1,448,780.02|3,248,648.58
少数股东权益影响额(税后)||||
合计|4,666,729.33||4,572,403.61|10,601,954.51
项目名称|期初余额|期末余额|当期变动|对当期利润的影响金额
交易性金融资产|70,000,000.00|100,000,000.00|30,000,000.00|
应收款项融资|200,007,104.55|147,100,889.83|-52,906,214.72|
其他权益工具投资|2,700,000.00|2,700,000.00||
合计|272,707,104.55|249,800,889.83|-22,906,214.72|
2022年,丽岛新材沉着应对更趋复杂严峻的外部环境,叠加行业上游原材料价格波动带来的不利影响,坚持稳健发展、稳中求进,合理安排生产,保障生产经营稳定运行。面对困难复杂的市场环境,经济下行的压力,全体丽岛员工不畏困难,同心同德谋发展,公司经营业绩依旧保持较强的韧性。
报告期内公司全年实现营业收入160,277.99 万元,较2021 年下降了8.13%,实现净利润8,786.66万元,较2021年下降33.50%,扣除非经常性损益后归属于母公司净利润8,319.99万元,较2021年下降34.78%。
(一)开拓市场保业绩
公司积极响应“新基建”、“绿色环保循环经济”等政策,及时调整产品结构,积极灵活的满足客户与市场需求,公司推出的铝基复合材料、耐腐蚀复合板等新型功能型材料为国家大力倡导的“新基建”“新材料”广泛应用,公司新产品、新工艺、新用途的铝加工材料将不断出现,从而会推动行业技术进步和行业持续健康发展。
(二)促进研发求转型
公司积极开展创新工作,坚持立足主业,走差异化、高品质的发展战略,利用技术创新,继续发展高端、新颖、科技含量高的绿色环保复合铝材等。公司持续优化完善现有产品,重点在建筑内外墙功能型材料和石化、轨道交通、军工材料、新能源材料领域持续发力,加快功能性产品推进,持续释放产能,加速高端领域应用拓展。同时,公司也积极落实推动复合型铝基材料的基础研究及研发应用平台的相关工作。公司成立了以研发部门为主,销售、市场和生产部门协同配合的“嵌入式”研发体系,实现了与终端客户的联合研发,与下游终端客户建立了紧密的合作关系。在研发内核驱动和服务助力下,应用领域持续扩张,这将为公司长期的业绩增长动力。
(三)节能降本增效益
2022年,公司内部管理方面围绕提效降本继续进行管理改善,一方面加强研发、采购、市场、财务部门之间的协作,通过技术研发创新、工艺改善、采购管理优化及资源整合等方式开展专项降本工作,同时对生产经营全过程、全要素实现精准管控。公司继续全面推进精益生产管理,品质管理体系化,打造公司的核心竞争力。公司运用信息化管理,借助ERP 等信息化系统,管控公司的业务及财务数据,实现产品研发过程中业务流程和产品数据的标准化管理,改进产品研发业务流程,提高产品数据管理水平,并与ERP系统实现对接,实现产品面向全生命周期的数字延伸。
(四)积极布局新能源产业,丰富产品种类,优化产业布局
凭借在铝行业的多年的深耕细作,积累的深厚沉淀,公司在现有产品的基础上,拓宽和延伸公司现有产业链,公司拟积极将公司业务拓展至新能源领域,在蚌埠市五河县投资建设“新能源电池集流体材料项目”,公司将新增电池箔(光箔)生产线,将为公司业务带来新的利润增长点;另一方面向上游延伸了产业链,新增的铝带材生产线可以为公司目前的铝材深加工业务提供铝材原材料,从而有效降低生产成本。项目的实施可以丰富产品种类,优化产业布局,为公司业务带来了新的利润增长点的同时增强了公司抗风险能力,也进一步提高了公司的持续经营能力。该项目具有良好的市场发展前景和预期经济效益,项目实施后可以满足市场快速增长的需求,同时有助于公司抓住新能源发展机遇,提升公司在行业内的综合竞争力。
(五)做好搬迁工作,齐心合力迁新址,继往开来谱新篇
公司于2022年11月份收到常州市钟楼区新闸街道办事处发来的《房屋征收拆迁通知书》。经2023年1月29日第四届董事会第十八次会议,2023 年2月15日2023年第二次临时股东大会审议通过《关于厂房拟征收补偿的议案》,公司与常州市钟楼区住房和城乡建设局签署了《房屋征收补偿协议书》。常州市钟楼区住房和城乡建设局拟征收拆迁公司坐落于龙城大道1959号的房屋及地上附属物,根据协议约定,公司将获得厂房征收补偿款为396,661,515.00元。2023年3月2 日,公司收到常州市钟楼区房屋征收与补偿办公室的拆迁款119,000,000.00元。公司现主要生产经营拟逐步搬迁至位于常州市新龙路127号(常州市钟楼区新龙路南侧、瓦息坝路东侧)的厂区内。
公司将统一部署,充分做好搬迁准备工作,有序实施搬迁。在搬迁同时,做好厂区规划及布局方面的优化,同时做好设备的布局及提升工艺流程。
(六)积极资本运作,做好可转债的募集工作
公司以在安徽蚌埠五河的“年产8.6万吨新能源电池集流体材料等新型铝材项目(二期)”为募投项目,为满足公司发展的资金需求,扩大公司经营规模,增强公司的研发能力和综合竞争力,结合自身的实际情况,拟通过向不特定对象发行可转换公司债券的方式募集资金。本次拟发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券,该可转债及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。本次拟发行可转债总额不超过人民币30,000.00万元(含30,000.00万元)。公司于2022年9月开始可转债的申请准备工作。公司将积极开展资本运作,提升企业品牌价值和市场影响力,增强持续发展能力,积极推动企业转型发展。
公司所处行业为铝材加工行业,根据证监会2012年颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),结合公司产品生产工艺,公司属于“C33金属制品业”。
“十四五”是我国推动社会经济高质量发展、创新发展的关键时期,在“碳中和”、“碳达峰”等政策的推动以及市场需求拉动下,作为铝加工行业的细分行业,国内彩色涂层铝材产能逐步扩张,行业竞争加大。目前彩色涂层铝材行业进入结构性调整阶段,竞争重点开始向企业的产品、技术和品牌等方面转变。公司是目前国内长期从事彩涂铝加工制造企业之一,具有较强的市场优势。
“十四五”期间,铝加工行业深入贯彻新思想,积极践行新理念,产业发展呈现出结构优化、创新能力增强等积极变化,且“碳中和”、“碳达峰”目标的提出,对于加快铝在各行各业及高端领域应用的进程产生了积极影响,铝产业规模及消费需求继续呈现稳步增长的态势。在节能环保、循环经济等政策的积极引导下,各行业对轻量化及回收利用需求尤为强烈。在轻量化方面,以铝代钢能够有效实现轻量化,从而显著降低能耗,铝制汽车板日益受到汽车及零部件厂商的重视;在回收利用方面,再生铝可相对电解铝降低能源损耗接近95%.预计到2025年,我国铝板带材的消费量将达到1400万吨以上。铝加工产业继续保持增长态势。
铝加工产品除满足传统的房地产、汽车等行业需求外,在基建、航空航天、军事、新型机械制造、现代家电、新能源等领域也将会有新的增长需求。另外,在高压电子电容铝箔、特种铝合金材料方面也有望有新的市场突破。
2022年,全年国内生产总值(GDP)1210207亿元,比上年增长3%,经济总量突破120万亿元。当前国际环境仍然在复杂演变,世界经济增长动能在趋缓,全球贸易形势不容乐观,世界经济可能面临滞胀局面;
据国家统计局数据,1-12月原铝产量为4,021.4万吨,同比分别增长4.5%,产量平稳增长;铝材产量6,221.6万吨,同比下降1.4%;铝土矿进口量1.25 亿吨,比上年增长16.9%。
2022 年,国家持续推进稳经济一揽子政策和接续措施全面落地见效,有效发挥政策性开发性金融工具作用,推进重大项目建设,加快设备更新改造,加大民营经济支持力度,投资保持稳定增长。据国家统计局统计,1-12月,全国固定资产投资(不含农户)同比增长5.1%,国家适度超前开展基础设施投资,加快布局新型基础设施建设,加强薄弱领域补短板,有力支撑基础设施投资回升,据统计,基础设施投资同比增长9.4%。2022年,国家和地方在传统基建、新能源基建、重大工程项目方向投资发力,基建投资增速保持稳定增长,对稳投资、稳增长发挥了重要基础作用。在专项债、政策性开发性金融工具等支持下,基建投资增速将延续回升态势,基建投资面临的政策环境持续向好,资金端和项目端明显改善。
总体来看,铝加工行业供需格局基本面持续向好。
公司在现有产业链的基础上,拓宽和延伸公司现有产业链,公司积极将公司业务拓展至新能源领域,在蚌埠市五河县投资建设“年产8.6万吨新能源电池集流体材料等新型铝材项目”,公司将新增电池箔(光箔)生产线,将为公司业务带来了新的利润增长点;“年产8.6 万吨新能源电池集流体材料等新型铝材项目”报告期内尚未投产。
布局新能源产业的必要性:
(一)在碳达峰、碳中和的时代背景下,全球能源结构调整势在必行
为应对全球气候变化,推动人类可持续发展,全球各主要国家和地区制定了相应的“碳中和”目标和具体实施方案。在全球“碳中和”的时代大背景下,全球能源结构将深度调整。
一方面为应对全球能源短缺和环保危机等问题,发展新能源汽车已经在全球范围内形成共识。各国政府先后出台推进汽车电动化的时间表,并发布新能源汽车补贴政策,各大国际整车企业亦陆续发布新能源汽车战略;我国则将新能源汽车视作推动绿色发展和产业升级、实现我国新能源汽车产业弯道超车的历史性机遇,并给予了大力扶持。
另一方面,在“碳达峰、碳中和”目标推动下,国家迎来能源转型的高峰期,储能可以有效缓解可再生能源的间歇性和不稳定性,在提高可再生能源并网规模、保障电网安全、提高能源利用效率、实现能源的可持续发展等方面发挥重要作用。随着国家对储能行业支持力度的提升以及清洁能源装机量的快速增长,发电侧、电网侧以及用户侧储能需求迎来爆发式增长,储能行业市场需求潜力巨大。
(二)国家出台多项政策支持行业发展
近年来我国先后出台《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》(国办发[2020]39号)、《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(财建[2020]593号)等多项鼓励和规范新能源汽车产业发展的绿色发展政策,推动产业高速健康发展。其中《新能源汽车产业发展规划(2021—2035 年)》强调实施电池技术突破行动,开展正负极材料、电解液、隔膜、膜电极等关键核心技术研究,加强高强度、轻量化、高安全、低成本、长寿命的动力电池和燃料电池系统短板技术攻关,加快固态动力电池技术研发及产业化。
2021年7月,国家发改委、国家能源局联合印发《关于加快推动新型储能发展的指导意见》(发改能源规[2021]1051号),指出到2025年实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变,新型储能装机规模达3,000 万千瓦以上,到2030年实现新型储能全面市场化发展,新型储能成为能源领域碳达峰、碳中和的关键支撑之一。
1、新能源汽车市场持续扩张,电池需求持续增长
近年来,新能源汽车行业的迅速发展带动了锂电池需求的快速增长。根据中国汽车工业协会数据统计,2020年中国市场新能源汽车销量达到136.70万辆,2021年中国市场新能源汽车销量达到352.10万辆,同比增长158.00%;2022年1-7月,中国市场新能源汽车销量为319.40万辆,已接近2021年全年数量。与此同时,2022年1-7月,我国动力电池累计产量为253.70GWh,同比增长175.60%;预计2025年全球锂电池出货量将达到1,135.4GWh,其中动力电池出货量873.6GWh。受益全球新能源汽车的快速发展,动力电池将进入快速成长期,动力电池铝箔需求旺盛。电池铝箔作为锂电池正极集流体的重要材料,需求受动力电池驱动,市场前景广阔。
2、全球能源结构加速向新能源转变,带来储能电池的广阔市场需求
2021年7月国家发改委、能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》,提出“十四五”发展的指导思想、基本原则和发展目标,并首次明确了多项具体举措,将加速推进新型储能由商业化初期向规模化发展转变。随着全球及中国加速向新能源经济转变,主要国家在储能领域全面发力,将带来储能电池市场高速发展的格局。根据德邦证券的预测,到2025 年,全球电力系统锂电池储能新增装机有望达到178.4GWh,中国电力系统锂电池储能新增装机有望达到
64.1Gwh。因此,储能电池市场的发展,同样为电池铝箔带来广阔的市场空间。
我国新能源汽车在政策、市场、技术等因素的影响下销量持续增长。据中汽车协发布的数据,2022年国内新能源汽车全年销量为688.7万辆,占汽车新车销量25.6%。锂电池是目前新能源汽车的主要动力电池,也呈现爬坡式发展。同时太阳能、风能等可再生能源在我国能源体系中愈显重要,带动了锂电储能电池的需求和扩产。据GGII调研数据显示,2022年储能锂电池全年出货量达到130GWh,同比增长170.8%。
公司将来生产的新能源电池集流体材料是新能源电池的关键辅材,主要作用是导电。集流体既充当正负极活性材料的载体,又充当正负极电子收集与传导体,其作用则是将电池活性物质产生的电流汇集起来,以产生更大的输出电流。通常选择铜箔作为负极集流体,选择铝箔作为正极集流体。电池铝箔是锂电池行业的基础材料之一,质量和成本分别约占锂电池总质量和总成本的5%和3%左右,次于锂电池正极材料、隔膜、负极材料、铜箔、电解液。
受制于达产产能限制,电池铝箔行业集中度整体处于领先水平,相较负极集流体锂电铜箔的集中度有40%-50%集中度优势,议价能力优势明显,叠加供需紧张格局,电池铝箔价格有望维持高位。
综上,新能源电池行业中的集流体材料供需格局基本面持续向好。
报告期内,公司的主要业务、经营模式未发生重大变化。
公司现有的主营业务为铝材产品的研发、生产和销售,专注于以建筑工业彩涂铝材、食品包装彩涂铝材及精整切割铝材为主的铝材深加工业务,产品广泛应用于建筑材料、食品包装、交通运输、电子电器等市场领域。
在蚌埠市五河县投资建设“年产8.6万吨新能源电池集流体材料等新型铝材项目”,公司将新增电池箔(光箔)生产线,达产后公司业务将拓展至新能源领域。报告期内尚未投产。
公司现上下游关系
公司现主要产品(彩色涂层铝材)工艺流程
公司始终立足在以市场需求为导向的研发机制,坚持以质量管理和客户需求来主导产品性能开发,进行系统性的产品功能研发,有效的为客户提供所需的产品功能性、实用性,多年积累了大量的技术资源,能快速地响应市场需求,支撑公司产品线的不断延伸。
公司所处行业的特点是需要进行充足的铝材原材料备货。公司根据客户在订单中对铝材的生产厂家、型号、规格及质量要求采购包括1系、3系、5 系等不同型号类别的铝板带材以及同类别型号不同档次的铝板带材,以满足客户“定制化、多样化”的生产需求。公司大宗原材料铝材的采购与生产厂家直接协商,通常会根据对每个供应商的历史采购情况并结合对未来市场行情的判断,制定采购计划并选择有竞争力的供应商签订采购订单。
涂料方面,公司与涂料生产企业签订长期合作协议,根据客户订单对涂料特性的需求由公司提供技术资料向涂料生产企业采购。同时,对于具备抗腐蚀性、高温灭菌等特殊性能的涂料或特殊颜色的涂料需求,则由公司与涂料供应商进行合作加工配制。
其他如保护膜等辅料,按需要采购。
公司采取以销定产的生产模式,生产周期为3-5 天。首先,由销售部提出供货计划单,以生产计划单的形式下达至生产部;然后,生产部通知原材料出库,生产车间按单生产;最后,公司质检负责成品的抽样检测,检验合格后包装入库。整个产品生产过程由质检部进行全程质量监控。由于公司客户订单具有“定制化”特点,公司根据客户的需求对部分订单选用指定厂家或指定型号的铝材和涂料进生产;在生产工艺方面,则根据客户要求进行复合、涂层,根据要求再进行切割、压花、拉丝等后续加工工序。
公司产品主要采用直销模式,与下游厂家直接就产品销售事项达成协议,就一定期间内供货种类、供货数量、质量要求、交货方式进行原则性约定。
公司产品主要是内销,部分产品外销,报告期内,公司外销收入占比约12.53%。内销方面,公司根据客户的资信水平给予不同的信用政策,对于长期合作客户给予较为宽松的信用政策,一般客户采取款到发货或收取部分预付款的信用政策。
外销部分主要采用美元结算,付款方式主要为即期电汇或信用证。客户先预付部分货款,剩余款项在货物发运取得承运单位提单并交给客户后付款。
公司内销和外销产品的计价方式均为“订单日当日或前一段时间上海长江有色铝锭现货均价+加工费”,能够在一定程度上减弱铝锭价波动对于公司盈利能力的影响。
5、定价模式
由于铝材为大宗交易商品,市场价格透明,因而市场上铝材价格多采用“铝锭价格+加工费”方式确定,铝锭价格随市价波动,加工费取决于产品附加值的高低。铝锭价格的变动对铝材价格有较大的影响。
1、规模优势
彩色涂层铝材行业是资金密集型产业,从行业产业链来看,一方面,在上游采购环节,为了能够及时满足下游客户订单需求,企业需要预先囤积一部分铝材原材料以备库存,而铝材采购单价较高,从而造成在采购环节的资金需求较大;另一方面,在下游销售环节,由于彩色涂层铝材行业客户中建筑装饰材料公司占比较高,货款付款时间受建筑工程工期影响较大,因此账期大多超过一个月,货款资金回收周期较长。
综上,彩涂铝行业对行业参与者的资金要求较高,而本公司在采购环节常备1-2个月左右的库存,从而以最短时间来响应客户的订单需求。此外,公司在保证安全及时收回货款的前提下,综合客户与公司的交易记录和资信情况设定了相适应的账期,从而与客户建立了较为稳固的合作伙伴关系。
公司一直秉承“弹性生产、高效沟通、快速反应、交货及时”的经营理念,坚持以优质产品服务优质客户,与主要客户形成了长期、稳定的合作关系,彼此相互依托、共同成长,客户资源优势明显。目前,公司的主要客户均为各领域知名企业,其中在建筑领域,公司的客户包括世界知名建筑材料公司霍高文建筑、亨特道格拉斯建筑等;在食品领域,公司产品已被多家著名食品包装企业采用;在工业领域,公司的产品应用于多家车辆装饰企业及冷链企业。
公司视技术为生存和发展的基石,一直致力于功能型彩色涂层铝材领域内的技术研发和创新。作为国内较早从事彩色涂层铝材生产的企业,经过多年发展,公司积累了较为丰富的彩色涂层铝材生产技术,关键技术主要包括生产线适应性改造技术、自动化彩色辊涂铝材生产线的工艺提高技术、涂料性能改进技术。
生产线适应性改造技术是公司维持其核心竞争力和技术优势的关键技术,即公司根据其自身发展及客户需求,不断提升其生产线技术水平,以生产出高质量的产品。
自动化彩涂铝生产线工艺提高技术使得公司能够高效生产各种规格类型的彩涂铝材,公司自行设计的建筑工业彩涂铝材生产线能满足客户对于非常规品类的需求。
食品包装彩涂铝材生产线能给客户提供高质量的食品级彩涂铝产品,满足下游食品饮料包装企业对上游原材料较高的质量及卫生要求。
同时,公司还为彩涂铝生产线配备了波剪线、纵剪线、横切线和压花拉丝线,能满足客户多样工艺和产品需求。
涂料性能改进技术是公司经过多年的生产实践,通过对涂料配方进行改良,研制出具有耐候性、抗污染性、抗腐蚀性、高洁净性等功能良好的涂料配方,使得公司彩涂铝产品既能呈现多样美观的装饰性能,同时具有独特的功能特性。
4、质量品牌优势
本公司已通过ISO 9001:2015 质量管理体系认证,建立了严格的供应商评估与控制体系、生产管理流程及质量控制体系,能够确保原材料供应、生产、销售等各个环节的质量均符合国家标准。公司通过与中国铝业下属各分公司、河南中孚等全国知名铝材生产企业的业务合作,保证了铝材的产品质量与供应及时。在生产环节,公司凭借精良的工艺、严格的品质把控,满足了客户多样化的功能需求。
公司管理团队和核心工作人员具有多年的行业内从业经历,具有较为丰富的从业经验和较强的责任心。公司核心人员具备娴熟的生产技术运用能力和较高的现场管理水平,在长期生产过程中积累的专业生产经验能够使其适应多品种、多规格、小批量的彩色涂层铝材的生产模式,不仅能敏锐把握行业和产品的技术发展方向,而且拥有较为丰富的工艺改进实践经验,可保证公司研发的新产品迅速实现规模化生产,这一优势是保证公司持续发展的坚实基础。
6、基板品种齐全的优势
铝材是公司采购的主要原材料。由于公司客户会在合同中明确指定所选用的铝材基板的生产厂家、型号、规格及质量要求,为满足客户需求,公司与上游各大铝板带企业保持良好的长期合作关系,采购的铝材规格及品种齐全,包括了1系、3系、5系等各种型号铝材。上述采购的铝材基板涵盖多种档次,可满足不同客户的需求。
大型铝轧制企业的产品体系中彩色涂层铝材产品仅属于小品种,且一般都采用自行生产的铝板带进行加工,而每个铝轧制企业自行生产的铝板带规格、品种有限,由于与其他铝轧制企业竞争激烈,采购其他铝轧制企业的产品可能性较小,因此导致其产品品种、规格不齐全,从而无法满足客户的多样化产品需求。
7、生产多样化、规模化优势
彩涂铝行业客户的订单具有“定制化、多样化”特点,即客户对彩涂铝产品在颜色搭配上要求各异,且其产品在不同应用环境下所应呈现的抗腐蚀性要求也不一样,同时客户订单多呈现定制化、多批次、小批量、多样化的特点,对彩涂铝企业的生产及排产安排提出了较高要求。
公司作为多年从事彩涂铝生产的专业厂商,在生产满足客户定制化、多样化需求的产品方面积累了丰富的行业经验,具有较强的竞争优势:一方面,公司在生产工艺的技术控制、涂料配方的选择与搭配等方面进行精细化的研究和操作,公司涂料配方累计上千种,能满足客户对不同环境下的彩涂铝产品耐候性、耐冲击、耐溶剂性、高温灭菌性等性能需求,同时在颜色搭配上为客户提供了包括仿木纹、仿石纹等各种颜色,实现彩涂铝产品功能性与美观性的统一;另一方面,公司客户资源丰富,虽然客户单次订单需求量小,但具有较好的规模优势,从而能有效减少单位产品的原材料消耗成本,提高原材料利用率。
在这方面大型铝轧制企业在生产方式和组织上从事彩涂铝业务存在一定的局限性,具体表现为:
A、由于在大型铝轧制企业的整个生产体系内,彩色涂层铝材仅是其产品链上的一个小品种,因此,对其进行排产就需要服从整个系统调度,导致在快速响应等方面不足,难以满足对灵活性和反应速度要求较高的客户要求。
B、大型铝轧制企业生产方式多为生产线规模化生产,而彩涂铝订单小批量的特点加大了其生产成本,不符合其规模化的生产组织方式。
C、由于目前国内大型铝轧制企业从事彩涂铝业务主要是为了自身铝材产品的下游配套生产,彩涂铝生产环节也主要是基于自产铝材产品类别和型号而向下延伸至食品领域或建筑领域彩涂铝产品,尚不完全具备能涵盖食品、建筑及工业领域的多业务线产品生产能力。
8、地处长三角、珠三角的布局优势
公司多年来通过与全国各大铝材供应商及物流运输公司的业务合作,依靠长三角、珠三角地区发达的制造业运输配套体系,产品能够及时供应至长三角地区、珠三角地区、华中地区等国内彩涂铝销费量最大的经济发达地区。由于目前国内彩涂铝行业主要实行彩涂铝企业负担产品运输费用的模式,公司的生产布局较大程度地降低了产品运输成本,保证了公司成本的竞争力。
目前国内大型铝轧制企业多位于河南、山东、西南等地,主要由于该部分地区铝锭产量丰富,减少了铝轧制企业采购铝锭的运输费用。由于在产品销售环节,该类企业离华东、华南等经济较为发达地区相对较远,较高的运输成本促使企业在业务开拓时多面向本地区客户予以销售,如要扩充彩涂铝生产线并进入华东和华南地区,则将比公司承担更高的运输成本,加大了销售成本。
公司2022年实现营业收入160,277.99万元,较2021 年下降了8.13%;营业成本140,931.92万元,较上年同期减少6.06%;净利润8,786.66万元,较2021 年下降33.50%,扣除非经常性损益后归属于母公司净利润8,319.99万元,较2021年下降34.78%。
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
营业收入|1,602,779,882.24|1,744,634,150.74|-8.13
营业成本|1,409,319,226.37|1,500,265,298.61|-6.06
销售费用|11,001,919.30|10,515,603.98|4.62
管理费用|25,555,411.38|25,664,271.52|-0.42
财务费用|-7,327,745.33|975,922.84|不适用
研发费用|33,107,191.81|28,428,182.88|16.46
经营活动产生的现金流量净额|144,878,591.44|-17,156,648.69|不适用
投资活动产生的现金流量净额|-314,132,231.66|98,577,856.76|不适用
筹资活动产生的现金流量净额|-21,920,283.03|-114,857,990.63|-80.92
财务费用变动原因说明:财务费用较上年同期减少主要系外币汇兑损益变动所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期为净流入,上年同期为净流出,主要系购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期为净流出净额,上年同期为净流入,主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期为净流出,较上年同期减少,主要系本期分配股利、利润支付的现金较上年同期减少所致。
公司2022年实现营业收入160,277.99万元,较2021 年下降了8.13%;
公司主营业务为铝材加工,主要产品分为:建筑工业彩涂铝、精整切割铝材、食品包装铝材及来料加工。
主营业务分行业情况||||||
分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%
铝材加工行业|1,527,261,003.60|1,335,879,629.51|12.53|-4.00|-1.31|-2.38
主营业务分产品情况||||||
分产品|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%
建筑工业彩涂铝|711,242,206.19|609,678,977.40|14.28|-19.48|-17.46|减少2.10个百分点
精整切割铝材|233,021,528.53|219,358,539.95|5.86|-30.90|-27.78|-4.07
食品包装铝材|523,930,230.48|467,165,936.54|10.83|57.15|62.85|-3.12
来料加工|59,067,038.40|39,676,175.62|32.83|59.78|62.32|-1.05
主营业务分地区情况||||||
分地区|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减|营业成本比上年增减|毛利率比上年增减(%
||||(%)|(%)|
境内|1,326,404,319.98|1,175,163,149.08|11.40|-3.14|-0.07|减少2.73个百分点
境外|200,856,683.62|160,716,480.43|19.98|-9.30|-9.57|增加0.23个百分点
主营业务分销售模式情况||||||
销售模式|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%
直接销售|1,527,261,003.60|1,335,879,629.51|12.53|-4.00|-1.31|减少2.38个百分点
报告期内,公司的主要业务、分销售模式等未发生重大变化。食品包装铝材增加主要系订单增加所致。
主要产品|单位|生产量|销售量|库存量|生产量比上年增减(%)|销售量比上年增减(%)|库存量比上年增减(%)
建筑工业彩涂铝|吨|26,108.99|26,158.03|1,103.56|-28.73|-27.96|-11.59
精整切割铝材|吨|10,313.93|10,278.55|310.05|-26.08|-27.76|14.20
食品包装铝材|吨|18,867.49|18,572.17|809.63|33.56|33.38|46.62
公司经营较为平稳,受经济下行、上游需求影响等因素,公司建筑工业彩涂铝、精整切割铝材生产、销售量有所下降。
食品包装生产量、销售量、库存量增加原因:主要系2022 年食品包装铝材销售增加所致。
分行业情况|||||||
分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
铝材加工行业|直接材料|1,243,589,057.76|93.09|1,265,606,709.55|93.50|-1.74|/
|直接人工|18,945,638.30|1.42|17,617,984.67|1.30|7.54|/
|直接费用|73,344,933.45|5.49|70,428,598.76|5.20|4.14|/
分产品情况|||||||
分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
建筑工业彩涂|直接材料|556,618,121.38|41.67|689,622,301.05|50.95|-19.29|/
建筑工业彩涂|直接人工|11,537,267.94|0.86|12,131,593.33|0.90|-4.90|/
建筑工业彩涂|直接费用|41,523,588.08|3.11|36,854,347.83|2.72|12.67|/
精整切割铝材|直接材料|212,792,870.66|15.93|283,070,665.27|20.91|-24.83|/
精整切割铝材|直接人工|1,118,364.03|0.08|1,312,396.80|0.10|-14.78|/
精整切割铝材|直接费用|5,447,305.26|0.41|19,343,961.80|1.43|-71.84|系本期阳极氧化销售下降,加工费减少
食品包装铝材|直接材料|449,984,733.32|33.68|278,071,081.94|20.54|61.82|系本期产量增加
食品包装铝材|直接人工|2,991,858.62|0.22|1,838,660.71|0.14|62.72|系本期产量增加
食品包|直接费用|14,189,344.60|1.06|6,964,492.05|0.51|103.74|系本期产量增加
装铝材|||||||
来料加工|直接材料|24,193,332.40|1.81|14,842,661.29|1.10|63.00|系本期产量增加
来料加工|直接人工|3,298,147.71|0.25|2,335,333.83|0.17|41.23|系本期产量增加
来料加工|直接费用|12,184,695.51|0.91|7,265,797.08|0.54|67.70|系本期产量增加
前五名客户销售额35,482.81 万元,占年度销售总额22.14%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0 %。
前五名供应商采购额75,539.99万元,占年度采购总额56.17%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。
项目|本期数|上年同期数|变动比例
销售费用|11,001,919.30|10,515,603.98|4.62%
管理费用|25,555,411.38|25,664,271.52|-0.42%
研发费用|33,107,191.81|28,428,182.88|16.46%
财务费用|-7,327,745.33|975,922.84|不适用
财务费用变动主要系:外币汇兑损益变动所致。
本期费用化研发投入|33,107,191.81
本期资本化研发投入|0
研发投入合计|33,107,191.81
研发投入总额占营业收入比例(%)|2.07
研发投入资本化的比重(%)|0
公司研发人员的数量|67
研发人员数量占公司总人数的比例(%)|18.41
研发人员学历结构|
学历结构类别|学历结构人数
博士研究生|0
硕士研究生|1
本科|8
专科|15
高中及以下|43
研发人员年龄结构|
年龄结构类别|年龄结构人数
30 岁以下(不含30岁)|1
30-40岁(含30岁,不含40 岁)|23
40-50岁(含40岁,不含50 岁)|18
50-60岁(含50岁,不含60 岁)|23
60 岁及以上|2
注:公司研发人员采用的口径为年平均人数(含本部+肇庆)公司总人数采用的口径也为年平均人数合计(含本部+肇庆)
项目|本期数|上年同期数|变动比例
经营活动产生的现金流量净额|144,878,591.44|-17,156,648.69|不适用
投资活动产生的现金流量净额|-314,132,231.66|98,577,856.76|不适用
筹资活动产生的现金流量净额|-21,920,283.03|-114,857,990.63|-0.81
经营活动产生的现金流量净额本期为净流入,上年同期为净流出,主要系购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少所致。
投资活动产生的现金流量本期为净流出净额,上年同期为净流入,主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量本期为净流出,较上年同期减少,主要系本期分配股利、利润支付的现金较上年同期减少所致。
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
货币资金|254,337,722.82|13.55|431,422,537.10|23.02|-41.05|主要系本年度新增年产8.6万吨新能源电池集流体材料等新型铝材项目投资支出及铝材精加工产业基地支出所致。
交易性金融资产|100,000,000.00|5.33|70,000,000.00|3.74|42.86|主要系购买的银行理财产品增加所致
预付款项|71,275,950.66|3.80|203,824,960.24|10.88|-65.03|主要系预付供应商货款减少所致
其他应收款|544,552.02|0.03|13,257,183.23|0.71|-95.89|主要系本期计提的其他应收款坏账准备增加所致
其他流动资产|23,657,815.16|1.26|3,361,461.75|0.18|603.80|主要系待认证增值税进项税额及增值税留抵税额增加所致
在建工程|195,959,242.80|10.44|33,122,299.76|1.77|491.62|主要系项目基建及设备投入增加所致
使用权资产|57,621.91|0.00|97,105.36|0.01|-40.66|主要系计提使用权资产折旧所致
长期待摊费用|198,944.55|0.01|312,627.15|0.02|-36.36|主要系摊销增加所致
递延所得税资产|5,027,650.84|0.27|3,515,190.41|0.19|43.03|主要系资产减值准备及递延收益增加所致
其他非流动资产|183,514,998.64|9.78|5,176,500.00|0.28|3445.16|主要预付长期资产购置款增加所致
短期借款|34,874,625.10|1.86|10,011,763.89|0.53|248.34|主要系银行借款增加
应付票据|123,412,369.76|6.57|222,354,337.00|11.87|-44.50|主要系开具的银行承兑汇票减少所致
应付账款|88,326,121.30|4.71|65,495,974.12|3.50|34.86|主要系期末应付长期资产采购款增加所致
递延收益|4,770,941.66|0.25|1,221,591.66|0.07|290.55|主要系本期收到与资产相关的政府补助所致
详见第十节财务报告“七合并财务报表项目注释81-所有权或使用权受到限制的资产”
公司所处细分行业为铝材加工行业,根据证监会2012 年颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),结合公司产品生产工艺,公司属于“C33 金属制品业”。
行业情况分析请见本节中“报告期内公司所处行业情况”及“经营情况讨论与分析”部分内容。
截止报告期末公司有2家全资子公司,2家参股公司。
全资子公司:肇庆丽岛新材料科技有限公司;丽岛新能源(安徽)有限公司。
参股公司:哈尔滨东轻特种材料有限责任公司;北京绿建优材科技服务有限公司。
公司名称|肇庆丽岛新材料科技有限公司|
成立时间|2011年6月17日|
注册资本|2,500.00万元人民币|
实收资本|2,500.00万元人民币|
公司持有的权益比例|100.00%|
主要业务|功能型彩色涂层铝材的生产和销售|
主要生产经营地|四会市大沙镇富溪工业园|
主要财务数据|项目|2022年12月31日(元)
|总资产|199,569,064.26
|净资产|182,808,060.77
|营业收入|475,353,118.11
|净利润|23,787,096.95
公司名称|丽岛新能源(安徽)有限公司|
成立时间|2022年7月1日|
注册资本|18,000.00万元人民币|
实收资本|18,000.00万元人民币|
公司持有的权益比例|100.00%|
主要业务|铝材产品的研发、生产和销售|
主要生产经营地|安徽省蚌埠市五河县城南工业园区S313省道21号|
主要财务数据|项目|2022年12月31日(元)
|总资产|505,811,063.20
|净资产|207,039,440.76
|营业收入|0
|净利润|-190,559.24
序号|被投资单位名称|注册地|成立日期|主营业务|注册资本(万元)|拥有权益比例(%)||
||||||直接|间接|有效
1|哈尔滨东轻特种材料有限责任公司|哈尔滨|2002/1/15|铝、镁及其合金加工;设备制造(国家有专项规定除外)、技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训、投资服务,模具设计|13,839.07|1.08|-|1.08
2|北京绿建优材科技服务有限公司|北京|2018/11/19|技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;文化咨询;会议服务;企业策划;设计、制作、代理、发布广告;市场调查;承办展览展示活动;翻译活动;翻译服务|200|7|-|7
公司传统彩涂铝业务:
公司主要产品为彩色涂层铝材及精整切割铝材产品,产品广泛用于建筑、食品、工业等国民经济各个领域,其中建筑领域占比较大,与宏观经济运行状况和全社会固定资产投资规模密切相关,宏观经济和全社会固定资产投资规模波动对本公司主要产品的价格和需求有较大影响,进而影响公司收益。
彩涂铝材行业应用广泛,目前国内彩色涂层铝材市场以建筑行业和食品饮料行业为主,交通运输、电子电器等行业的快速发展与产业升级,为未来彩色涂层铝材产品应用提供了更为广阔的发展空间。
随着各类铝产品被广泛地运用于国民经济的各个领域,其中以下游各类基建及房地产所需用铝占比最大。近期住建部、央行、银保监会等连续出台房地产新政,给予房地产多方面行业支持,用铝需求有望增多。同时,新能源汽车、光伏发电站及组件、5G 基站及储能装置等领域中的铝加工产品应用广泛,汽车轻量化、光伏用铝等新应用将快速拉升消费需求。
新能源产品类:
公司所生产的电池箔产品将应用于动力、储能等电池的正负极集流体材料,根据《产业结构调整指导目录》(2019年本)属于第一类“鼓励类”之第九款“有色金属”第6条“新能源、半导体照明、电子领域用连续性金属卷材”。电池铝箔应用于下游的新能源、新能源汽车领域以及储能领域,符合《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出要发展壮大战略性新兴产业的领域。因此,国家出台的有关政策鼓励了电池铝箔项目建设,为电池铝箔行业的发展提供了有力支持。
新能源汽车行业是国家经济转型升级战略重点支持的行业。根据国务院办公厅发布的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》,2025年新能源汽车新车销量达到汽车新车销售总量的20%左右,2035年新能源汽车成为新销售车型的主流。在新能源汽车政策的支持下,锂电池等新能源汽车核心零部件的需求将持续提升。电池铝箔作为锂电池正极集流体的重要材料,需求受动力电池驱动,市场前景广阔。
图:锂电池集流体用铝箔
公司将继续不断拓展彩涂铝材料的应用范围,加大研发力度,加强与科研院所的沟通交流,为公司今后的产品线开发做好基础。
同时,公司将紧抓世界各国大力发展新能源产业的发展机遇,充分利用公司在铝材行业积累的资金、技术、管理及市场优势,投建年产8.6 万吨新能源电池集流体材料等新型铝材项目,在现有产业链的基础上,拓宽和延伸公司现有产业链,一方面将公司业务拓展至新能源领域,新增电池箔(光箔)生产线,为公司业务带来了新的利润增长点;另一方面向上游延伸产业链,新增铝带材生产线为公司目前的铝材深加工业务提供铝材原材料,从而有效降低生产成本。
公司计划利用铝加工产业链上的优势,紧紧围绕功能性铝材制造主业,通过投资建设电池集流体材料、铝复合材料等项目,扩充终端产品品类,加大市场覆盖力度,充分发挥公司研发能力,依托城市新能源集聚效应,加快产品落地,通过技术升级和产业升级,实现产品附加值大幅提升,进一步巩固公司在行业内的领导地位和竞争优势。
公司管理团队将在董事会的领导下,紧紧围绕公司发展战略,实现既定经营目标。公司将继续提质增量,降低生产成本,优化产品结构,加快推出新产品,推进增长动能转换,在市场方面加大国内外市场开拓力度,进一步提升市场占有率,实现销售额的稳步增长。
1、打造高质量发展根基。
围绕“保增长、促发展”工作主线,加快建设现代化产业体系。新产线要确保现有产能不降、效率攀升、效益提升;保障提质增效。以市场为导向,以“质量、服务”两大核心,提升高端产品占比,做优做大做强铝材加工。此外,要持续推动重点建设项目建设,全力做好产业链补强工作,促进产业升级。通过持续培育壮大战略新兴产业,不断提高产业基础高级化,产业链现代化水平。
2、发挥市场品牌优势,深耕传统市场、开拓新兴市场:
2023年新能源汽车、储能等产业快速发展利好铝材加工的市场容量,同时新兴国家铝材仍有一定消费潜力,并且铝材属于高性能新材料,政策利于铝加工行业发展,于是公司需发挥成本优势及市场地位优势,继续扩大现有产品市场份额;利用公司产品技术创新优势,研发新型复合铝材,进一步抢占市场份额;利用公司成本优势及现有渠道开辟并增加新产品市场份额。
3、积极推动发行可转换公司债券募集进展
发行可转债不仅仅是募投项目的部分资金来源,更是资本市场的一次亮相。公司将积极开展资本运作,提升企业品牌价值和市场影响力,增强持续发展能力,积极推动企业转型发展。
4、新项目尽快落地,为公司未来展注入活力
公司力争新项目尽快投产,抢抓市场机遇,为公司未来的发展注入新的活力,提高公司效益。
公司所处的传统制造领域与国民经济发展密切相关,一旦宏观经济出现波动或者宏观政策发生变化,则公司的经营及市场开拓可能受到不利影响。此外,如果因为地缘政治、军事冲突以及全球公共卫生事件等影响,或出现国际汇率波动、上下游行业供需波动等诸多不利影响,可能会对公司的经营带来一定不利影响。对此,公司将及时调整优化,充分挖掘内生增长动力与发展潜力,最大程度降低经济波动冲击带来的影响。
2、新产品拓展的风险
公司专注于铝材产品的研发、生产和销售。公司在现有产品的基础上拟新增电池箔(光箔)和铝带材产品。新增的电池箔(光箔)产品将应用于新能源领域,铝带材产品将作为彩涂铝深加工业务的铝材原材料。新产品的拓展受前置审批、项目建设实施条件等各种因素影响,未来产生利润的时点存在不确定性。同时,新产品的拓展对公司相应的技术、生产、运营、市场开发等能力提出了新的要求,能否成功受到行业发展状况、市场需求变化以及市场竞争状况等多重因素的影响,如果出现不及预期或遇到其他不利因素,将对公司未来的经营业绩产生不利影响。
3、原材料波动风险
铝材为公司生产所需的主要原材料,公司采购原材料和销售产品主要按照“铝锭价格+加工费”来确定价格。由于公司采购原材料和销售产品参考的铝锭价格在不同周期内无法完全对应,故原材料价格变动对公司利润水平有较大影响。由于铝锭价格受国际、国内多种因素影响,未来国内原材料价格仍存在一定的不确定性。如果原材料价格持续大幅波动,将可能对公司的资金周转、经营业绩造成不利影响。
4、市场竞争风险
在市场需求拉动、国产化技术推动下,近年来国内彩色涂层铝材产能逐步扩张,行业竞争主体数量增加,市场竞争激烈。公司是目前国内长期从事彩涂铝加工制造企业之一,具有一定的市场优势;但若公司不能持续巩固并扩大竞争优势,不能持续提升研发水平、设计及生产质量,不能抓住行业发展机遇进一步提高市场占有率,将可能对公司业绩造成不利影响。
报告期间,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规与《公司章程》的规定以及中国证监会和上海证券交易所发布的有关上市公司治理规范性文件的要求,并结合公司实际情况和经营管理的需要,不断完善公司法人治理结构,建立健全公司内部控制体系,规范公司运作,不断提升公司的治理水平和管理质量。公司建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理结构,根据有关法律、法规及《公司章程》,制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》以及董事会各专门委员会议事规则,建立起符合股份公司上市要求的法人治理结构,确保公司重大决策事项的授权审批决策程序合法完整,为公司高效稳定发展提供了制度保障。
公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求,不断规范和落实股东大会的召集、召开和议事程序,确保所有股东能够充分行使自己的权利。公司股东大会对关联交易等事项严格按照规定的程序进行,关联股东在表决时实行回避,保证关联交易的公平合理。报告期内,公司共召开了5次股东大会,会议的召集召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。
公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,董事会的人数、构成及选聘程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会,均严格遵照《公司章程》、公司《董事会专门委员会实施细则》的规定运作,为董事会科学决策发挥重要作用。
报告期内,公司共召开了10次董事会,各董事勤勉履职,为公司科学决策提供了有力支持,确保对公司重大事项决策的审慎性、科学性、合理性,涉及关联交易等事项决策时,关联董事均回避表决,程序合法、合规。
公司监事会设监事3名,其中职工监事1名,监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。监事会中的职工代表监事通过职工代表大会民主选举产生。监事会设主席1名,监事会主席由全体监事过半数选举产生。报告期内,公司共召开了9次监事会,各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求,忠实、勤勉地的履行自己的职责,对公司重大事项、财务状况、经营成果以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益。
4、关于控股股东与公司
报告期内,公司控股股东通过股东大会依法行使出资人权利,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司具有独立完整的业务和自主经营能力,在人员、资产、财务、机构和业务方面完全独立,公司董事会、监事会和内部管理机构独立运作,未发生大股东占用上市公司资金和资产的情况,未损害公司和中小股东的利益。
公司能够充分尊重和维护公司员工、客户、供应商及其他债权人等利益相关者的合法权益,与利益相关者积极合作,实现相互之间的良性沟通,共同推动公司持续、快速、稳健的发展。
公司严格按照《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》、《制度信息披露管理制度》的要求履行信息披露义务,通过公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站真实、准确、完整、及时地披露相关信息,保证公司信息披露买的公开、公平、公正,积极维护公司和股东,尤其是中小股东的合法权益。
7、关于内幕信息知情人登记管理报告期内,公司按照相关规定制定了《内幕信息知情人登记管理制度》,并严格按照要求积极开展内幕信息保密工作,完善内幕信息知情人登记管理,对公司定期报告披露过程中涉及内幕信息的相关人员情况作了登记备案。报告期内,未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况,以及涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情形。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2021 年年度股东大会|2022年5月17日|上海证券交易所网站 www.sse.com.cn|2022年5月18日|详见股东大会情况说明1
2022 年第一次临时股东大会|2022 年6 月6日|上海证券交易所网站 www.sse.com.cn|2022年6月7日|详见股东大会情况说明2
2022 年第二次临时股东大会|2022年9月19日|上海证券交易所网站 www.sse.com.cn|2022年9月20日|详见股东大会情况说明3
2022 年第三次临时股东大会|2022 年10 月10日|上海证券交易所网站 www.sse.com.cn|2022年10月11日|详见股东大会情况说明4
2022 年第四次临时股东大会|2022 年12 月26日|上海证券交易所网站 www.sse.com.cn|2022年12月27日|详见股东大会情况说明5
1、公司于2022年5月17日召开了2021年年度股东大会,审议通过以下议案《关于审议公司2021年度董事会工作报告的议案》;《关于审议公司2021年度监事会工作报告的议案》;《关于审议公司2021年度财务决算报告的议案》;《关于审议公司2022年度财务预算报告的议案》;《关于审议公司2021年利润分配的议案》;《关于审议公司2021年年度报告及年报摘要的议案》;《关于审议公司续聘2022年度财务审计机构的议案》;《关于审议公司2022年董事薪酬方案的议案》;《关于审议公司2022年监事薪酬方案的议案》;《关于审议公司2022年度向银行申请授信额度的议案》;
2、公司于2022年6月6日召开了2022年第一次临时股东大会,审议通过以下议案《关于审议公司对外投资暨设立子公司的议案》;
3、公司于2022年9月19日召开了2022年第二次临时股东大会,审议通过以下议案审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》;逐项审议《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》;审议《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》;审议《关于<公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》;审议《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补回报措施及相关主体承诺的议案》;审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;审议《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》;审议《关于公司股东未来三年分红回报规划(2022-2024年)的议案》;审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》
4、公司于2022年10月10日召开了2022年第三次临时股东大会,审议通过以下议案《关于变更募集资金投资项目暨部分募集资金投资项目延期的议案》;
5、公司于2022年12月26日召开了2022年第四次临时股东大会,审议通过以下议案《关于公司2022年度增加向银行申请授信额度的议案》;
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
蔡征国|董事长、总经理|男|60|2021年2月3日|2024年2月3日|118,732,618|118,732,618|0|/|219.30|否
蔡红|董事|女|55|2021年2月3日|2024年2月3日|13,002,780|13,002,780|0|/|65.82|否
陈波|董事、分管行政的副总经理、董事会秘书|男|46|2021年2月3日|2024年2月3日|466,690|466,690|0|/|21.74|否
张金(2022年12 月29日离任)|董事、财务总监|男|45|2021年2月3日|2022年12月29日|222,710|222,710|0|/|20.75|否
朱满昌|董事、销售经理|男|45|2021年2月3日|2023年3月21日|0|0|0|/|43.49|否
徐红光|董事|女|50|2021年2月3日|2024年2月3日|0|0|0|/|8.34|否
黄华庆|独立董事|男|53|2021年2月3日|2024年2月3日|0|0|0|/|1.26|否
郭魂|独立董事|男|48|2021年2月3日|2024年2月3日|0|0|0|/|1.26|否
崔萍|独立董事|女|63|2021年2月3日|2024年2月3日|0|0|0|/|2.76|否
田华军|监事会主席|男|43|2021年2月3日|2024年2月3日|0|0|0|/|46.66|否
嵇庆静|监事|女|38|2021年2月3日|2024年2月3日|0|0|0|/|8.52|否
张军|监事|男|39|2021年12月28日|2024年2月3日|0|0|0|/|19.26|否
阮广学|分管采购的副总|男|39|2021年2月3日|2024年2月3日|0|0|0|/|24.76|否
金娜艳|财务总监|女|44|2022年12月30日|2024年2月3日|0|0|0|/|0|否
合计|/|/|/|/|/|132,424,798|132,424,798|0|/|483.93|/