TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
(3)2022 年6 月1 日,公司第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议审议通过了《关于2020 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》,同意首次授予的64 名激励对象在第二个解除限售期解除限售限制性股票273,598 股。关联董事、关联监事已在审议相关事项时回避表决,独立董事发表了同意的独立意见,公司监事会发表了同意的意见,律师出具了相应的法律意见书。
(4)2022 年6 月9 日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于2020 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号:2022-043),公司2020 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件已经成就,64 名激励对象持有的273,598 股限制性股票于2022 年6 月13 日解除限售并上市流通。
3、向不特定对象发行可转换公司债券
(1)2022 年9 月6 日,公司召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十次会议,并于2022 年11 月15日召开2022 年第二次临时股东大会,审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案,本次发行可转债拟募集资金总额不超过人民币55,000.00 万元(含本数),将投资于数字内容平台建设项目、商品数智化管理平台建设项
目以及补充流动资金。具体内容详见公司2022 年9 月6 日、2022 年11 月15 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
(2)2022 年12 月27 日,公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理北京值得买科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》(深证上审〔2022〕564 号)。深圳证券交易所对公司报送的申请材料进行了审
查,认为申请文件齐备,决定予以受理。具体内容详见公司2022 年12 月28 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
(3)2023 年1 月5 日,公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于北京值得买科技股份有限公司申请向
不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》(审核函〔2023〕020003 号),并于2023 年2 月14 日对《审核问询函》的回复进行公开披露。具体内容详见公司2023 年1 月5 日、2023 年2 月14 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
证券代码:002982证券简称:湘佳股份公告编号:2023-021
湖南湘佳牧业股份有限公司2022 年年度报告摘要
股票简称|湘佳股份|股票代码|002982
股票上市交易所|深圳证券交易所||
联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
姓名|何业春|易彩虹|
办公地址|湖南省石门县经济开发区天供山居委会夹山路9 号|湖南省石门县经济开发区天供山居委会夹山路9 号|
传真|0736-5223888|0736-5223888|
电话|0736-5223898|0736-5223898|
电子信箱|2927393558@qq.com|1341889908@qq.com|
报告期内,公司主营业务为种禽繁育,家禽饲养及销售,禽类屠宰加工及销售,饲料、生物肥生产及销售。目前公司主要养殖父母代种鸡与商品鸡,以及养殖少量祖代种鸡。
注:图中红色虚线包含的部分为公司目前活禽养殖涵盖的业务链条
公司主要产品为中国地方优质家禽系列产品,包括活鸡、活鸭及鸡鸭肉冰鲜产品。公司主营的禽类产品包括黄羽肉鸡和肉鸭,其中,黄羽肉鸡的主要品种为麻鸡、青脚鸡、竹丝鸡、黑土鸡、土三黄、石门土鸡等,肉鸭则是以番鸭、樱桃谷肉鸭为主,公司产品使用自主注册的“湘佳”商标。报告期内,公司主营业务及产品未发生重大变化。
产品图片|产品类别|客户或消费群体
|活鸡|主要销往农贸市场的批发商,食堂、酒店等餐饮机构为辅
|活鸭|主要销往农贸市场的批发商,食堂、酒店等餐饮机构为辅
|冰鲜鸡肉|商场超市终端消费者为主
|冰鲜鸭肉|商场超市终端消费者为主
|饲料|公司附近的散养户及养殖企业
|有机肥|种植农户
|2022 年末|2021 年末|本年末比上年末增减|2020 年末
总资产|3,782,098,957.05|2,868,336,694.90|31.86%|2,377,630,161.37
归属于上市公司股东的净资产|1,833,014,529.01|1,608,470,721.01|13.96%|1,604,318,564.71
|2022 年|2021 年|本年比上年增减|2020 年
营业收入|3,822,999,685.20|3,005,507,323.26|27.20%|2,189,585,769.77
归属于上市公司股东的净利润|105,873,030.59|25,678,613.21|312.30%|174,444,638.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|85,027,501.99|8,720,207.44|875.06%|158,726,684.80
经营活动产生的现金流量净额|120,595,055.11|113,725,324.29|6.04%|161,469,618.87
基本每股收益(元/股)|1.04|0.25|316.00%|1.87
稀释每股收益(元/股)|1.00|0.25|300.00%|1.87
加权平均净资产收益率|6.08%|1.60%|4.48%|13.28%
|第一季度|第二季度|第三季度|第四季度
营业收入|783,583,686.08|843,944,082.25|1,091,222,112.53|1,104,249,804.34
归属于上市公司股东的净利润|11,693,033.49|-6,816,916.12|92,353,102.77|8,643,810.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|7,221,764.40|-10,674,686.49|89,461,967.39|-981,543.31
经营活动产生的现金流量净额|-10,252,763.07|-74,667,674.81|108,139,883.32|97,375,609.67
报告期末|17,047|年度报告|15,798|报告期末|0|年度报告披露日前一个|0
普通股股东总数||披露日前一个月末普通股股东总数||表决权恢复的优先股股东总数||月末表决权恢复的优先股股东总数|
前10 名股东持股情况|||||||
股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||持有有限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况|
||||||股份状态|数量
喻自文|境内自然人|22.58%|23,000,000||23,000,000|质押|13,070,485
邢卫民|境内自然人|22.58%|23,000,000||23,000,000|质押|13,070,485
湖南大靖双佳投资企业(有限合伙)|境内非国有法人|8.83%|9,000,450||||
喻薇融|境内自然人|1.96%|2,000,000||2,000,000|质押|626,000
邢成男|境内自然人|1.96%|2,000,000||2,000,000|质押|626,000
中国农业银行股份有限公司-银华农业产业股票型发起式证券投资基金|其他|1.63%|1,663,421||||
龙洋|境内自然人|1.47%|1,500,000||||
舒军|境内自然人|1.23%|1,250,000|||质押|1,250,000
吴志刚|境内自然人|0.98%|1,000,000||1,000,000|质押|523,810
杨全珍|境内自然人|0.98%|1,000,000||1,000,000||
上述股东关联关系或一致行动的说明||喻自文先生与邢卫民先生系一致行动人,喻薇融女士系喻自文先生女儿,邢成男女士系邢卫民先生女儿,吴志刚先生系喻自文先生外甥女婿,杨全珍女士系喻自文先生妻妹。|||||
债券名称|债券简称|债券代码|发行日|到期日|债券余额(万元)|利率
可转换公司债券|湘佳转债|127060|2022 年04 月19 日|2028 年04 月18 日|63,995.76|0.20%
报告期内公司债券的付息兑付情况||报告期内公司债券未有付息兑付的情形。||||
2022 年6 月17 日,联合资信评估股份有限公司出具了《湖南湘佳牧业股份有限公司公开发行可转换公司债券2022年跟踪评级报告》(联合[2022]4373 号),通过对湖南湘佳牧业股份有限公司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分
析和评估,确定维持湖南湘佳牧业股份有限公司主体长期信用等级为A+,“湘佳转债”信用等级为A+,评级展望为稳定。
项目|2022 年|2021 年|本年比上年增减
资产负债率|49.47%|41.46%|8.01%
扣除非经常性损益后净利润|8,502.75|872.02|875.06%
 EBITDA 全部债务比|17.53%|12.74%|4.79%
利息保障倍数|5.03|2.77|81.59%
报告期内,黄羽肉鸡行情起伏波动较大,1-4 月份表现低迷,从5 月下旬开始黄羽肉鸡行情逐步复苏,9、10 月份达到高峰,11 月份开始走入下行趋势;整体市场行情没有达到最佳消费水平。
2022 年,面对市场行情的不确定性,公司上下齐心,销售区域不断扩大,取得了一些成绩。全年公司实现营业收入38.23 亿元,比上年度增长27.20%,净利润11,322.72 万元,比上年度增长294.63%。主要经营管理及业务发展情况如下:
2022 年,公司家禽养殖生产继续保持着良好的运行态势,出栏家禽8,255.62 万羽,同比增长10.33%。
2022 年,公司销售商品肉鸡4,169.38 万只,同比上升14.64%;活禽销售收入10.06 亿元,同比上升32.13%。
2022 年,公司继续致力于冰鲜禽肉产品的市场开拓,公司加快门店的开发,公司冰鲜产品销量保持稳定增长,对利润起到了最主要的支撑作用。全年销售冰鲜产品90,746.25 吨,同比上升19.28%;冰鲜销售收入23.92 亿元,同比上升26.77%。
2022 年,公司蛋品业务销售收入2.31 亿元,同比增长19.97%。
2022 年,公司本部42 万套种鸡场、亿羽禽苗智能孵化中心、预制菜车间、年屠宰100 万头生猪及肉制品深加工项目等陆续建成投产,为湘佳股份行稳致远夯实了坚实的发展根基。公司围绕鸡、蛋、猪、肥、橘五大关联产业,打通一条绿色有机循环农业全产业链。
截止2022 年底,公司总资产为37.82 亿元,同比增长31.86%。
报告期内,根据公司发展需要的内部和外部环境,运用科学有效的方法,进行人力资源预测和控制、职务编制、人员配置、教育培训、薪资分配、职业发展、不断优化公司激励绩效体系、人才培养体系,从而提高人力资源工作的前瞻性、系统性和全面性,实现人才战略性储备和培养,人力资源与企业发展相匹配,使公司在持续发展中获得竞争力,为公司整体发展战略带给人力资源方面的保证与服务。
报告期内,公司继续完善技术研发与生产经营密切配合,在饲养工艺、设备、饲料配方、防疫、食品安全及新产品开发等方面加大研发力度,通过与国内高校、科研院所合作开展科研项目,为公司发展提供了有力的技术支撑。
报告期内,公司继续加强产品质量检验检疫的质量安全管理体系的建设。公司从种禽繁育、饲料生产、家禽养殖、禽蛋孵化、屠宰加工、冷链物流等各生产环节控制产品质量及食品安全;公司进一步加强了产品质量安全内控管理,构建了全方位的采样、检测、监督体系,包括饲料原料质量检测、饲料成品质量监测、禽苗质量检测、养殖环境监测、宰前、宰后等全产业链的各个环节以及终端销售市场产品质量检测与跟踪等,全面全程保证食品安全。全年冰鲜产品超市抽检合格率达到100%。
2022 年公司成功发行了可转债,募集的资金将用于投入种猪养殖和肉鸡养殖等项目,有利于实现公司肉鸡和种猪的双轮驱动,进一步提高公司抵御风险和盈利的能力。
公司负责人刘路坷、主管会计工作负责人岳敏及会计机构负责人(会计主管人员)钟莹声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
报告涉及未来计划等前瞻性陈述,并不代表公司对2023年度的盈利预测,不构成公司对投资者的实质性承诺,请投资者注意投资风险。公司已在本报告第三节“管理层讨论与分析”第十一项“公司未来发展的展望”章节中,对可能面临的风险及对策进行了详细描述,敬请投资者查阅。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以1,645,801,952为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.2元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。
(一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表;
(三)报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿;
(四)载有公司负责人签名的公司2022年度报告文本。
公司/本公司/本集团/锡业股份指云南锡业股份有限公司
云锡控股公司/云锡控股指云南锡业集团(控股)有限责任公司云锡集团公司/云锡集团指云南锡业集团有限责任公司
华联锌铟指云南华联锌铟股份有限公司文山锌铟指云锡文山锌铟冶炼有限公司锡材公司指云南锡业锡材有限公司
锡化工公司指云南锡业锡化工材料有限责任公司云湘矿冶指郴州云湘矿冶有限责任公司
郴州高新指云南锡业郴州锡材高新材料有限公司上海贸易公司指云锡贸易(上海)有限公司
上海投资公司指云锡(上海)投资发展有限公司美国公司指云南锡业资源(美国)有限公司德国公司指云锡(德国)资源有限公司
香港资源公司指云锡(香港)资源有限公司证监会指中国证券监督管理委员会
证监局指中国证券监督管理委员会云南监管局交易所/深交所指深圳证券交易所
国资委指云南省人民政府国有资产监督管理委员会《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
《公司章程》指《云南锡业股份有限公司章程》 SMM 指上海有色网
LME 指伦敦金属交易所 SHFE 指上海期货交易所/a、/d 指每年、每天
元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元报告期指2022年1月1日至2022年12月31日报告期末/本报告期末/本期末指2022年12月31日
股票简称锡业股份股票代码000960股票上市证券交易所深圳证券交易所
公司的中文名称云南锡业股份有限公司公司的中文简称锡业股份
公司的外文名称(如有)YUNNAN TIN CO.,LTD公司的法定代表人刘路坷
注册地址云南省昆明市高新技术产业开发区注册地址的邮政编码650106
公司注册地址历史变更情况公司自成立至今,注册地址未发生变更。办公地址云南省昆明市官渡区民航路471号
办公地址的邮政编码650200
公司网址http://www.ytl.com.cn电子信箱xygf000960@ytc.cn
姓名杨佳炜马斯艺
联系地址云南省昆明市官渡区民航路471号云南省昆明市官渡区民航路471号电话0871-66287901 0871-66287901
传真0871-66287902 0871-66287902
电子信箱xygfzqb@qq.com 342748293@qq.com
公司披露年度报告的证券交易所网站http://www.szse.cn公司披露年度报告的媒体名称及网址
《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点公司证券部
四、注册变更情况
统一社会信用代码915300007134002589
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)
1、1998年11月23日,公司成立时的经营范围为:有色金属及其矿产品,化工产品(不含管理商品),非金属及其矿产品,建筑材料的批发、零售、代购、代销,进出口业务(按目录经营),环境保护工程服务。劳务服务、技术服务、井巷掘进,有色金属深加工及其高新技术产品的开发、生产及自销。
2、2004年11月30日,经公司2004年第二次临时股东大会审议通过,公司经营范围变更为:有色金属及其矿产品,化工产品(不含管理商品),非金属及其矿产品,建筑材料的批发、零售、代购、代销,进出口业务(按目录经营),环境保护工程服务。劳务服务、技术服务、井巷掘进,有色金属深加工及其高新技术产品的开发、生产及自销,境外期货业务(凭许可证开展经营)。
3、2011年8月19日,经公司2011年第三次临时股东大会审议通过,公司经营范围变更为:有色金属及其矿产品,化工产品(不含管理商品),非金属及其矿产品,建筑材料的批发、零售、代购、代销,进出口业务(按目录经营),环境保护工程服务。劳务服务、技术服务、井巷掘进,有色金属深加工及其高新技术产品的开发、生产及自销,境外期货业务(凭许可证开展经营),代理进出口业务。
4、2012年5月3日,经公司2011年年度股东大会审议通过,公司经营范围变更为:有色金属及其矿产品,化工产品(不含管理商品),非金属及其矿产品,建筑材料的批发、零售、代购、代销,进出口业务(按目录经营),环境保护工程服务。劳务服务、技术服务、井巷掘进(限分公司经营),有色金属深加工及其高新技术产品的开发、生产及自销,境外期货业务(凭许可证开展经营),代理进出口业务。
5、2014年4月23日,经公司2013年年度股东大会审议通过,公司经营范围变更为:有色金属及其矿产品,化工产品(不含管理商品),贵金属及其矿产品、非金属及其矿产品,建筑材料的批发、零售、代购、代销,进出口业务(按目录经营),环境保护工程服务。劳务服务、技术服务、井巷掘进(限分公司经营),有色金属深加工及其高新技术产品的开发、生产及自销,境外期货业务(凭许可证开展经营),代理进出口业务。
6、2019年9月20日,经公司2019年第三次临时股东大会审议通过,公司经营范围变更为:有色金属、贵金属及其矿产品,化工产品(不含管理商品),非金属及其矿产品,建筑材料的批发、零售、代购、代销、进出口业务(按目录经营),环境保护工程服务。劳务服务、技术服务、井巷掘进(限分公司经营),有色金属深加工及其高新技术产品的开发、生产及自销,境外期货业务(凭许可证开展经营),代理进出口业务,硫酸的生产及销售(限下属分公司凭许可证开展经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
自成立至今,公司主营业务未发生重大变化。
历次控股股东的变更情况(如有)
自成立至今,公司控股股东未发生变更,为云南锡业集团有限责任公司。
会计师事务所名称天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域签字会计师姓名李雪琴、陈智、张志阳
营业收入(元)51,997,844,059.06 53,844,324,139.38 -3.43% 44,795,277,936.97归属于上市公司股东
1,346,255,971.62 2,816,989,678.49 -52.21% 690,392,010.38
1,243,817,815.68 2,873,732,817.21 -56.72% 608,506,523.61
经营活动产生的现金5,047,786,501.69 2,914,970,491.91 73.17% 2,037,994,026.14流量净额(元)
0.8180 1.7116 -52.21% 0.4195
8.44% 19.99% 下降11.55个百分点5.45%
总资产(元)36,670,217,895.16 40,981,474,130.54 -10.52% 37,459,093,441.53归属于上市公司股东
16,389,601,238.68 15,518,768,349.83 5.61% 12,661,087,703.97
营业收入15,046,942,337.30 15,794,449,401.35 11,326,107,450.73 9,830,344,869.68归属于上市公司股东
1,210,693,065.21 309,577,905.77 -174,964,998.89 949,999.53
1,146,326,545.76 287,082,131.66 -216,899,820.75 27,308,959.01
649,601,660.21 1,466,345,154.80 1,690,922,931.72 1,240,916,754.96
2,219,273.23 -130,888,465.72 -5,116,975.99
80,997,544.49 92,692,249.60 88,111,854.90
0.00 -8,782,951.30 -11,343,353.93
29,150,473.03 -43,836,154.17 51,515,912.63
受托经营取得的托管费收入13,207,547.17 13,207,547.16 14,150,943.40除上述各项之外的其他营业外收入和支
出
-2,765,033.12 6,521,636.15 -40,309,582.46
减:所得税影响额18,900,478.35 -9,164,430.33 23,967,464.74少数股东权益影响额(税后)1,471,170.51 -5,178,569.23 -8,844,152.96合计102,438,155.94 -56,743,138.72 81,885,486.77其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
项目涉及金额(元)原因
其他收益-福利企业退税4,460,147.24 公司每年按规定比例退税其他收益-硫酸等综合资源退税23,130,453.19 公司每年按规定比例退税合计27,590,600.43
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中固体矿产资源业的披露要求
(一)公司所处行业情况及发展阶段
公司的主营业务为锡、锌、铜、铟等金属矿的勘探、开采、选矿和冶炼及锡的深加工。依据证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司业务所处行业属于“有色金属冶炼和压延加工业(C32)”。从行业发展现状来看,我国有色金属工业经过较长时间的发展和完善,目前已经形成了包括矿山、冶炼、加工和地质勘探、工程勘察设计、建筑施工、科研教育等部门构成的完整工业体系,行业发展至今,已较快融入国际市场展开竞争,按照生命周期理论,目前行业处于成熟期阶段。同时,在“双碳”战略目标下,公司所经营的锡铜锌铟金属受益于国内能源结构转化,中长期消费持续增长可期。
2022年,全球宏观政治、经济形势剧烈演变,主要发达经济体调转货币政策,持续加息缩表进程,世界经济复苏动能减弱,全球金融市场波动加剧。面对复杂多变的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展任务,我国加大宏观调控力度,应对超预期因素冲击,发展质量稳步提升,经济社会大局保持稳定。面对世界格局加速演变、全球经济整体下行等多重考验,2022年大宗有色金属产品价格震荡幅度加大,而我国有色金属工业运行克服多重压力呈现出平稳向好的态势,有色金属行业工业增加值同比增长5.2%,十种有色金属产量6774万吨,同比增长4.3%。
展望2023年,我国经济韧性强、潜力大、活力足,长期向好的基本面没有改变。但主要经济体加息周期尚未结束,受世界流动性紧缩、需求放缓、地缘冲突、产业链重构等多重因素影响,全球经济下行压力加大,对金融属性较强并且产业链、供应链与国际市场密切相关的有色金属行业存在一定的影响。
1、锡行业发展情况
(1)2022年锡行业回顾
报告期内锡供应端逐步增加而需求走弱,锡的基本面由供应偏紧转为“供需双弱”的局面。供给方面,由于一季度锡价创历史新高,全球部分矿山受高价影响开采意愿提升,产量小幅增长,同时锡金属二次回收经济性增强,加之海外主要锡矿生产地区逐步恢复,导致全球锡供给整体同比有所增长。需求方面,受地缘政治及高通胀的影响,全球需求由可选消费向必选消费转变,叠加近年来一定程度上提前透支了后期电子产品消费能力,锡金属终端消费最重要的电子耗锡需求相较2021年整体走弱。在宏观经济、供给及需求的三重共振影响下,锡金属价格二、三季度快速、连续下挫。四季度起由于全球主要经济体加息进程放缓,有色金属承受的价格压力有所缓解,叠加国内经济刺激政策的大面积出台,经济预期不断上修,在锡消费预期恢复的提振下锡价逐步从低位企稳小幅回升。
2022年锡金属均价虽然同比变化有限,但区间价格波动幅度剧烈。LME锡三月期货均价30914美元/吨,同比下跌0.86%,但价格波动区间为17355-51000美元/吨,区间振幅86.58%。SHFE锡期货主力合约均价244850元/吨,同比上涨9.80%,但波动区间为154160-395000元/吨,区间振幅81.98%。
(2)锡行业发展趋势
供给端,锡作为稀有金属,地壳含量较低,可用资源有限,传统产锡地区面临着不同程度品位下降、人力成本和开采成本上升等因素的影响,主要供应国近年增产有限。由于锡矿资源分布和供应相对集中,行业进入存在一定壁垒,且近年来受宏观环境及区域冲突的影响,行业资本投入长期不足,目前在投产的新项目短期内达产的可能性较低,短中期内矿端难现放量增长。2022年全球范围内矿端生产逐步恢复,年度矿端供应有所增长。冶炼端,海外冶炼厂受设备检修等影响减弱,产量同比小幅增长,国内冶炼厂受大面积停产检修的影响,产量有所下滑,因此2022年全球精锡产量维持相对稳定。
数据来源:ITA国际锡协数据来源:ITA国际锡协
需求端,由于锡具有无毒、熔点低、延展性好的特性,应用领域广泛且可替代性弱,全球精锡消费主要应用于锡焊料、锡化工、马口铁、铅酸电池、锡铜合金及其他领域。根据国际锡业协会统计,2022年全球锡需求达到37.95万吨,同比减少2.6%。细分领域中,锡焊料仍然是占比最大的领域,随着国家对于居民消费的刺激力度不断加大,国内锡消费有较强拉动预期,其中,消费电子锡需求在经历疲弱后2023年有望持续回暖,家电耗锡也有望随着国内房地产政策的优化和落实将有所改善。受益于全球能源结构调整转型,未来几年光伏装机容量仍呈现稳定高速增长趋势,叠加在汽车电动化智能化的推动下汽车电子耗锡增长可观,预计未来在清洁能源及产业调整的背景下,能够持续打开锡焊料需求的新增长空间。除焊料需求外,镀锡板或将因包装需求回归常态呈现小幅下滑,铅酸电池锡未来仍将随着新能源交通工具的发展维持稳定增速,同时也将受益于铅酸电池存量市场的更换需求。
数据来源:ITA国际锡协
展望2023年,随着中国经济不断加速复苏,美联储及欧央行逐步进入加息周期的尾声,锡需求有望得到一定修复,光伏、汽车电子等领域景气度有望延续,消费电子领域有望探底回升,需求端对锡金属价格将形成一定支撑。
(3)行业地位
公司所在地个旧地区是中国锡资源最集中的地区之一,素有世界“锡都”美誉,公司拥有的锡资源储量和铟资源储量成就了公司锡、铟双龙头产业地位。公司拥有锡金属勘探、开采、选矿和冶炼及深加工全产业链,是一个有着百年历史传承又承担着新时期发展使命的有色金属全产业链企业。自2005年以来公司锡产销量位居全球第一,根据国际锡业协会统计,公司位列2022年十大精锡生产商中第一位。根据公司自身产销量和行业组织公布的相关数据测算,2022年公司锡金属国内市场占有率为47.78%,全球市场占有率为22.54%。
2、铟行业发展情况
(1)2022年铟行业回顾
报告期内,得益于铟靶材制造技术的突破以及HJT电池转换效率不断实现突破,光伏异质结产量有望在资本推动下不断扩大,铟金属作为靶材主要金属元素受到一定关注,铟价呈现区间震荡态势,根据SMM数据统计,2022年铟均价1501元/千克,价格区间1375-1725元/千克。
数据来源:SMM
供给方面,由于铟是一种稀散金属,通常仅微量伴生于锡石和闪锌矿中,在铅锌冶炼过程中作为副产品回收。供给端由于海外锌冶炼厂规模扩张难度较大以及原矿中含铟品位较低等因素,导致原生铟供给相对稳定,同时再生铟方面受限于长期较低价格及回收技术水平影响,供给弹性不大。
数据来源:安泰科
需求方面,铟金属具有延展性好、可塑性强、熔点低、沸点高、低电阻、抗腐蚀等优良特性,主要应用于生产液晶显示器和平板屏幕的ITO靶材、电子半导体、焊料和合金、光伏薄膜等领域。随着数字中国建设整体布局不断实施落地,以磷化铟为代表的的铟半导体产量有望迅速发展,伴随未来面部识别,探测等技术的广泛应用也有望持续扩大磷化铟、砷化镓等半导体材料的应用范围,半导体产业稳步发展将不断利好铟等小金属的相关需求。同时随着近年来光伏行业迅速发展,以HJT技术路线为代表的光伏电池量产规模有望不断扩大,铟金属消费有望实现快速增长。
铟金属主要消费领域
由于目前整体库存仍处于偏高水平,展望2023年,铟仍将处于不断去库的进程中,但随着数字化时代的持续发展,以及光伏HJT技术的突破和ITO靶材用铟需求不断提升,铟行业供需基本面将得到不断改善,有望支撑铟价持续向内在价值回归。展望2023年,原生铟供应在锌冶炼厂高加工费的刺激下产量或将小幅增长,精铟消费在家电消费恢复的预期下有望明显增长,但受市场较大规模库存的抑制,预计铟价中枢较稳定并维持宽幅震荡。
公司铟资源生产基地都龙矿区拥有丰富的铟资源储量,铟资源储量全球第一,是全国最大的原生铟生产基地。根据公司自身产销量和行业组织公布的相关数据测算,2022年公司精铟产量全球市占率达到3.63%,国内市占率达到10.94%,其中原生铟全球市占率约8.14%,国内市占率约16.52%。
(三)报告期内行业主要政策及影响
1、2022年2月,国家发展与改革委等部门联合印发《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南(2022年版)》的通知,《指南》就科学做好重点领域节能降碳技术改造升级提出明确要求,对17个重点行业提出了工作方向和目标。
公司将《指南》针对有色行业重点领域从关键共性技术的研发、先进适用技术的推广应用指导,参考具体工作方向和技术选择建议,不断提升能源资源利用效率,力争实现降低碳排放目标。
2、2022年11月,中共云南省委日前出台的《关于深入学习贯彻党的二十大精神奋力开创新时代云南社会主义现代化建设新局面的决定》,该《决定》提出,实施“3815”(三年上台阶、八年大发展、十五年大跨越)战略发展目标谋划,在全面建成小康社会基础上,经过三个五年规划的接续奋斗,基本建成我国民族团结进步示范区、生态文明建设排头兵、面向南亚东南亚辐射中心,到2035年与全国同步基本实现社会主义现代化。
该《行动计划》进一步为公司发展指明了战略方向并奠定了政策基础,公司将深入学习贯彻党的二十大精神,紧扣全省“3815”战略发展目标及云锡“3815”战略要求,努力做好资源供给保障,促进矿业绿色发展和资源高效利用,不断推动锡业股份成为更高发展质量的国有控股上市公司。
(一)公司行业地位和竞争格局
公司是一个有着百年历史传承又承担着新时期发展使命的以锡为主有色金属全产业链企业,前身始于清光绪(1883年)朝廷拨官款建办的个旧厂务招商局,历经140年的积淀和上市以来的高速发展,形成了锡、铜、锌、铟等金属矿的勘探、开采、选矿、冶炼及锡材、锡化工有色金属深加工的产业格局,拥有着锡行业内丰富的资源、最完整的产业链以及齐全的门类,为我国最大的锡生产加工基地。公司拥有的锡资源储量和铟资源储量成就了公司锡、铟双龙头产业地位,公司锡资源生产基地个旧地区是中国锡资源最集中的地区之一,素有世界“锡都”美誉。
自2005年以来公司锡产销量位居全球第一,占有全球锡市场最大份额。公司根据自身产销量和行业协会公布的相关数据测算,2022年公司锡金属市场国内锡市场占有率47.78%,较2021年下降1.53个百分点,全球锡市场占有率22.54%,较2021年下降1.37个百分点。根据国际锡业协会统计,公司位列2022年十大精锡生产商中第一位。
(二)公司主要业务
报告期内,公司的主营业务为锡、铜、锌、铟等金属矿的勘探、开采、选矿和冶炼及锡的精深加工。公司的产业价值链如下图所示:
备注:上图所列产品为公司主要产品,不含采选冶炼副产品。
(三)公司主要产品及用途
公司现有主要产品为锡锭、阴极铜、锌锭、压铸锌合金、铟锭、锡材和锡化工产品等1100多个规格品种,主要产品工艺流程及产品用途如下:
1、原料供应:公司生产所需的主要原料为锡精矿、铜精矿和锌精矿,上述原料主要由公司下属矿山大屯锡矿、老厂分公司、卡房分公司及华联锌铟生产。为满足公司可持续发展的需求,保障正常生产经营,公司结合市场及生产实际情况外购部分锡、铜、锌精矿原料。2022年,面对锡价连续下挫的巨大冲击及公司部分自有矿山矿石品质下降、华联锌铟因不可抗力阶段性停产等多重不利因素,公司全力稳产保产,供矿稳定性和选矿回收率稳中有升,锡精矿、铜精矿、锌精矿自给率分别为31%、19%、69%,保障公司自给原料供应,同时公司积极拓展锡铜锌原料市场,实现锡冶炼产能利用率92.6%及铜、锌冶炼满负荷生产。公司面向国内供应商采购锡原料,相关采购价格主要参照SMM和SHFE交易价格。此外,公司开展特许的进料加工复出口业务,采购海外锡原料相关采购价格主要参照LME交易价格。
2、生产模式:公司是有色金属加工制造企业,业务主要围绕地质找矿一开采一选矿一冶炼一深加工一二次原料回收六个环节的大循环、以及采矿、选矿、冶炼、深加工各环节及产品的小循环,推动发展循环经济。主要以有色金属锡、铜、锌铟的冶炼粗产品和锡材、锡化工深加工生产为主,兼有硫酸、余热发电、铁精粉等副产品产出。目前公司拥有锡冶炼产能8万吨/年、锡材产能4.1万吨/年、锡化工产能2.4万吨/年、阴极铜产能12.5万吨/年、锌冶炼产能10万吨/年、压铸锌合金3万吨/年、铟冶炼产能60吨/年。主要采用“以销定产、以产促销、产销结合”的经营指导下安排生产。报告期内,公司持续强化全产业链协同运营、联动发展。矿山单位根据冶炼需求调整优化产品结构,供矿稳定性和供矿质量有效提升。冶炼单位加大烟尘、废渣及中间品回收利用技术攻关和联动处理,有价金属综合回收能力持续提升。深加工单位“以销定产、以产促销”提升生产组织水平和市场开拓能力充分释放现有产能。2022年在精细管理、精益生产的指导下,公司
同步优化重构全流程、标准化的成本核算管控体系,强化对各项成本费用、物资单耗的精打细算,有效提质增效。
3、销售模式:公司采用长单销售和零单销售相结合的销售模式,交易价格主要参照SMM、SHFE及 LME相关市场价格进行确定。公司在全球范围内建立了独立完整的营销和分销体系,在北京、上海、深圳、苏州、成都等主要城市及境外美国、德国及香港特区建立了营销机构。报告期内,面对主产品价格剧烈波动、下游企业开工率不足、需求阶段性疲软等不利局面,公司精准施策挖掘客户潜力,深入分析客户需求,精准匹配不同的产品策略和渠道策略,变销售产品为向客户交付使用价值,推动产品营销向“产品+服务”和提供“一站式”定制解决方案转型,创造客户价值。
(五)报告期内公司主要业绩驱动因素
2022年,由于地缘政治冲突不断升级、美欧等全球主要经济体货币政策持续收紧等因素叠加,有色金属价格大幅波动,公司部分存货资产受价格下跌因素影响导致本期计提的资产减值准备较上年同期有较大增幅,报告期内经营业绩较上年同期下降。面对多重压力和困难挑战,公司积极聚焦“三精管理”“五个增效”,通过坚定不移强化全产业链协同运营、联动发展,紧抓库存压降和购产销平衡联动,“以销定产、以产促销”提升生产组织能力和市场开拓能力,全力以赴抓好矿山产量提升、冶炼系统满负荷运转、深加工增产增销等各项工作,多措并举防范化解价格下跌带来的不利影响,努力克服生产经营的相关不利因素,有效稳住生产经营基本面。
(六)报告期末公司矿产资源储量情况
截止2022年12月31日,公司各种金属保有资源量情况:矿石量2.65亿吨,锡金属量66.7万吨、铜金属量119.36万吨、铅金属量9.69万吨、锌金属量383.71万吨、银2,548吨、铟5,082吨。
相关矿产资源储量较2021年末变化情况如下:
单位2022年末2021年末变化率
矿石量亿吨2.65 2.69 -1.49%
锡金属量万吨66.7 68.02 -1.94%
铜金属量万吨119.36 121.37 -1.66%
铅金属量万吨9.69 9.84 -1.52%
锌金属量万吨383.71 389.99 -1.61%
银吨2,548 2,558 -0.39%
铟吨5,082 5134 -1.01%
(七)报告期内公司开展的矿产资源勘探活动情况
报告期内,公司下属矿山单位共投入勘探支出1.67亿元。全年新增有色金属资源量4.8万吨(经具有专业资质的第三方中介服务机构审查确认,尚未经自然资源部门评审备案),其中:锡1.8万吨、铜3.0万吨。具体情况如下:
矿区资源储量类型
矿石量锡金属量铜金属量总金属量万吨吨吨吨
所属矿山
探明资源量51.85 4031 9,962 13,993控制资源量163.02 10,850 15,368 26,218推断资源量36.36 3,130 4,565 7,695总计251.23 18,011 29,895 47,906
报告期内,公司立足现有矿山区域,通过不断加强地质找矿,探获新增资源储量,坚持对存量资源的合理开发、有序利用,不断提升现有矿山的服务年限。同时通过收购华联锌铟8.37%股份,提升公司权益资源量,系统谋划优质标的资源勘察,积极拓展远期资源项目。公司结合市场及生产实际情况,科学配置自产资源和外购资源的比例,公司在满足生产的前提下,实现了当期资源消耗与地质找矿新增资源储量的相对动态平衡,保障公司的可持续发展。
报告期内,公司发扬进取精神,持续提升公司竞争力。锡业股份作为全球锡铟行业的龙头企业,140年来持续深耕锡行业,有着百年的传承历史和文化底蕴,拥有着国际先进水平的采、选、冶及深加工成套技术,及全行业最完整的产业链,对锡这一国家战略性稀缺矿产资源具有较强的全球影响力。
(一)具有独特的资源优势
云南省是有色金属王国,有色金属资源较为丰富,公司在云南四大矿区中的红河个旧、文山都龙两大矿区有较强的整合及控制能力。目前已探明的锡、铜、锌、铅、钨、银、铟等金属总量较大,其中锡和铟资源储量均位居全球第一,铜、锌资源规模较大。保有资源主要集中分布在个旧矿区和文山都龙矿区,工业设施齐全,生产系统完备,对于资源集中开发利用十分有利。“十四五”期间圈定的地质找矿9大重点靶区的找矿潜力和开发条件较好,现有矿区长期正常服役基础扎实,且矿区富含多种有价金属,随着开发利用技术水平的提升,资源价值还将进一步提升。报告期内,公司完成对下属子公司华联锌铟少数股东权益(8.37%)收购,有效增加了公司权益资源量。
(二)具有独特的锡全产业链综合优势
公司是全球锡行业唯一一个集探、采、选、冶、深加工及供应链为一体的全产业链公司,也是A股唯一一个锡全产业链上市公司。从资源到下游各环节能够形成较好衔接,互为支撑,一定程度上能够平滑产业周期波动带来的影响。与锡产业链相匹配的供应链也较为完整,经过多年经营与持续优化,供应链稳定且渠道畅通。
(三)具有独特的关键技术优势
公司深耕锡行业140年,拥有着一批采选冶及深加工行业领军人才。运用先进的高效采矿设备,研发了一大批具有自主知识产权的选矿设备和核心工艺技术,结合公司矿种多、矿物性质复杂的特点,针对不同矿种特性,成功应用了“浮、磁、重”等单一或者组合工艺进行矿石选别,提高金属回收率;形成了炼前处理、富氧顶吹还原熔炼、火-湿联合精炼、炉渣烟化处理及余热回收、康世富(Cansolv)低浓度SO2烟气制酸等工艺技术,采用沸腾炉、顶吹炉、电热连续结晶机、真空炉为主的工艺设备,具有设备性能好、原料适应性广、产品耗能低、冶炼水平高、安全系数高、自动化程度高等先进性,技术经济指标居行业前列;开发和制定了锡材、锡化工系列生产技术和分析方法,整体技术处于世界领先水平。
(四)具有独特的市场和品牌
1、市场占有率高。公司为全球锡产品重要的生产商及供应商,自2005年以来公司锡产销量位居全球第一。公司具有较强的产业链优势及锡行业影响力,具备向客户提供综合配套供应能力。2022年公司锡金属市场国内锡市场占有率47.78%,全球锡市场占有率22.54%。
2、销售网络全。公司拥有着世界锡行业最为健全的全球销售网络,经过多年的经营发展,公司建立了覆盖国内外主要锡产品市场的营销及分销体系。在境外设立了美国、德国及香港3家专业营销机构,在境内设立了北京、上海、深圳等11个营销机构,公司产品远销全球30多个国家及国内34个省级行政区,市场营销范围涵盖公司生产经营所需有色金属原料,锡锭、锡材、锡化工及其他金属产品销售。同时公司所处市场区域中国为全球最大的锡消费地,有效保障了公司产品的生产与销售。
3、品牌优势。公司主产品“YT”牌锡锭于1992年在伦敦金属交易所注册,是国际知名品牌,也是国家出口质量的“中国名牌”产品。“云锡”牌锡锭在2015年成为上海期货交易所首批交割品牌。公司以世界领先的技术优势和行业影响力,承担了国家123个锡及锡产品技术标准的编制修订,其中有12个标准达到国际先进水平,《锡锭》GB/T 728标准成为国际通行标准,是全球锡行业规则的主要制定者、标准引领者。2020年公司“YT”牌A级铜成为上期所注册品牌,2021年公司“YT”牌A级铜注册成为国际铜注册品牌,进一步提升公司“YT”品牌优势。2021年,公司荣获云南品牌企业促进会颁发的品牌价值证书,锡业股份品牌价值97.2亿元。公司生产的锡锭、阴极铜、无铅锡基焊料、铸造锡铅焊料、铸造轴承合金锭等5个产品通过复评获有色金属产品实物质量金杯奖荣誉。
(五)具有政策优势
1、锡、铜精矿加工贸易复出口政策
(1)公司于2017年4月获国家商务部批准开展锡精矿加工贸易业务,也是国内锡行业唯一具有锡精矿加工贸易资质的企业。报告期内,公司充分利用政策优势和全球锡行业调整契机,进一步扩大锡精矿加工贸易,全年锡精矿加工复出口锡锭量同比增长72%。与此同时,锡精矿加工贸易锡锭为锡深加工产品加工贸易业务提供稳定原料,带动锡材加工贸易出口量同比增加70%,带动锡化工加工贸易出口量同比增加62%,出口数量创历史最好水平。
(2)铜精矿加工贸易复出口政策
为贯彻落实国家“双循环”新发展战略,畅通铜产品国内外双循环之路,公司于2021年8月获批铜精矿加工贸易资质,为公司铜产业更好利用两种资源和两个市场,争取更优生产经营效果奠定了坚实基础。2022年铜精矿加工贸易业务渠道结构不断充实,同时实现了白银复出口,丰富公司出口产品结构。
2、RCEP
2022年1月1日,公司通过昆明海关审核认定,成为RCEP实施后云南省首家经核准出口商,公司自行签发的原产地声明效力等同于海关签发的原产地证,同时为客户提供灵活的出证时间,更好地服务客户,提高客户的满意度。有助于公司增强国际竞争力,积极融入RCEP大市场,在亚太地区建立更精细完善的供应链和产业链分工体系,“云锡制造”可以更好地满足其他国家的市场需求,为公司国际化发展创造重要的平台。
3、入选国务院国资委创建世界一流专精特新示范企业名单
根据国务院国资委于2023年3月16日下发的《关于印发创建世界一流示范企业及世界一流专精特新示范企业名单的通知》,锡业股份成功入选国务院国资委创建世界一流专精特新示范企业,充分体现了国资委对于公司行业地位、创新能力及发展潜力的认可,公司将不断提高核心竞争力,努力建设成为专业突出、创新驱动、管理精益、特色明显的世界一流专精特新企业。
(1)经营回顾
2022年,锡业股份在公司党委、董事会的正确领导下,全力克服国际宏观形式复杂多变、地缘政治冲突升级、主要经济体非常规加息,国内经济下行压力凸显及有色金属行业结构性矛盾突出,价格波动剧烈等不利因素,特别是面对报告期内锡价连续大幅下挫的局面,公司坚持稳中求进、克难前行,调思路、想办法、强运作,稳住生产经营基本盘。
2022年,公司全年生产有色金属34.19万吨,其中:锡7.67万吨、铜12.58万吨、锌13.64万吨、铅3,029吨,银180吨,铟73吨。报告期内,公司实现营业收入519.98亿元,较上年同期下降3.43%;实现归属于上市公司股东净利润13.46 亿元,较上年同期下降52.21%;公司总资产366.70 亿元,较年初下降10.52%;归属于上市公司股东净资产163.90亿元,较年初上升5.61%。
(2)报告期内主要措施和成果
一、生产经营实现稳中提质
(一)全力以赴破解“经营困局”。紧抓公司库存和购产销平衡联动,实现锡原料量和结构“双平衡”。积极稳妥应对锡价连续下挫的巨大冲击,聚焦解决核心关键难题,矿山单位全力稳产保产,供矿稳定性和选矿综合回收率稳中有升,冶炼单位着力化解加工费空间急剧收紧、原料高库存和结构性矛盾,全力确保生产系统满负荷运转,有效保产提效。深加工单位聚焦“三高”产品打造,研发超声工艺锡粉、马来酸丁基锡等新产品并实现批量销售,积极开发头部企业客户。
(二)践行“三精管理“深度挖潜创效。针对矿山产量和品位下降导致单位精矿成本上升、锡冶炼异地搬迁折旧费用增加等突出问题,优化重构全流程、标准化的成本核算管控体系,强化对各项成本费用、物资单耗的精打细算,不断提升成本管控水平。严格投前论证、投中监督、投后评价全过程闭环式投资管控,严把投资关,杜绝低效无效投资。加快闲置资产处置盘活,提升资产利用效率。抓住市场机遇,加大资源综合利用,盘活贫中矿含锡等有价金属挖潜增效。
(三)强化协同联动打造“卓越运营”。强化全产业链协同运营、联动发展,优化重构产业链上下游内部市场化交易机制,制定实施《内部交易结算价格实施细则》,促使各生产单元聚焦精细化管理,自觉降本增效。构建锡铜锌及大宗物资采购、产品销售、生产运营主要指标对标评价体系,精准评估、督促提升全产业链各环节的运营管控水平和价值创造能力。强化全产业链协同运营、联动发展。报告期内矿山单位供矿稳定性及质量有效提升,冶炼单位有价金属综合回收能力持续加强,深加工单位生产组织水平和市场开拓能力不断增强。
(四)企业基本面和企业形象持续向稳向好。报告期内,公司资产负债率持续降低,资金成本不断走低,长短贷结构及资产结构均得到持续优化。同时实施了《公司章程》中规定的最大限度分红回报股东,完成下属重要子公司少数股东权益收购。荣获中国上市协会2021年上市公司年报业绩说明会最佳实践奖、荣获2021年“全景投资者关系金奖—优秀IR团队”,锡业股份“基于工业互联网的锡冶炼智能化生产线关键技术研发打造数字工厂”项目入选中国上市公司协会数字化转型典型案例名单;荣获证券日报“2022年上市公司数字化转型”优秀案例。
二、改革创新动能有效激发
(一)现代企业治理水平持续提升。完成回购股份注销,修订完善《公司章程》《董事会议事规则》《投资者关系管理制度》等相关制度,起草完成《董事会授权清单》《落实董事会职权方案》,不断厘清四会一层权责边界,治理机制更加健全完善。同步提高信息披露质量,在定期报告中充分利用图文并茂形式增加读性,突出公司亮点,同时结合公司实际增加自愿性信息披露内容,不断提升公司公司治理和信息披露的透明度;积极履行股东回报义务,深交所年度信息披露考核中取得了最高等级A级。结合行业实际编制高质量ESG报告,入选中上协上市公司ESG优秀实践案例。
(二)深化组织变革激发内生动力。围绕产业链运营、产业资本、成果转化及管理服务平台的功能定位,优化重构锡业股份总部组织架构。结合公司实际情况,以“优层级、强业务、提效能”为重点,探索推进矿山管理层优化调整。
(三)市场化经营机制加快健全完善。实现下属企业经理层契约化管理全覆盖,突出“量本利”,专注“产销存”,紧盯“两利四率”,初步构建形成“一企一策”差异化考评机制。积极探索多通道职业发展体系和多职级宽带薪酬体系,有效破解员工职业晋升“独木桥”和薪酬分配“大锅饭”问题。
(四)对标管理提升向纵深推进。内部对标取得实效,各单位机构设置和人力资源结构进一步优化,生产组织、技术指标、设备运维、节能降耗等管理更趋精细化,管控水平和运营质效明显提升。重点围绕管理层层级优化、生产组织优化、投资管理优化、业务流程优化、成本核算优化等启动实施矿山管理提升工作。
(五)以创新驱动产业转型升级。数字绿色矿山建设取得新成效,层间矿找矿、尾砂膏体充填、低品位资源综合利用等一批采选技术革新重点项目有效推广应用,同步推进矿山生态修复工作,展现国企担当。绿色环保冶炼取得新突破。复杂多金属矿中锡石绿色高效利用关键技术与产业化等获中国有色金属科技一等奖,“锡精炼渣源头减量与高值化利用真空冶炼”等一批关键技术取得突破。精深加工产业加快发展,锡化工公司入选国家级专精特新“小巨人”企业,锡材公司(锡合金)被认定为云南省制造业单项冠军示范企业。数字化转型取得明显突破,“锡铟产业大数据平台”入选云南省大数据产业试点示范项目,公司入选“云南省智能制造标杆企业”和“上市公司数字化转型”优秀案例。
三、防风化险能力明显增强
(一)市场运营风险得到有效控制。着力发挥锡行业引领保障作用,深化与行业协会和主要锡生产商交流合作,多维度稳市场、稳预期。通过购销分析晨会、市场分析周例会、购产销平衡月例会、季度期货套期保值等搭建信息共享沟通反馈平台,全过程加强分析研判、策略制定、指标细化和操作管控,形成运营风险的全闭环管控。
(二)内控合规管理能力持续提升。将供应链尽责管理要求内嵌入原料采购合同,启动“三位一体”风险合规体系建设,实现内控评价全覆盖,开展经济责任审计、销售业务和进出口贸易专项审计,实施合同管理专项整治和境外企业综合治理。法律顾问制度和“三个百分百”合法合规性审查实现全覆盖,依法治司有序推进,法治意识持续提升。
(三)安全环保平稳运行。认真落实安全环保主体责任,制定实施各层级责任清单和履职清单,紧抓安全生产“十五条硬措施”贯彻落实,全面加强风险辨识、分级管控和隐患排查整治,安全环保形势整体稳定受控。积极推进绿色矿山建设和井下机械化替代、冶炼“超低排放”“超净排放”、绿色低碳能源推广使用等一批生产设备和生产方式,安全绿色转型重点工作成效明显。
(3)2022年主要财务项目变动如下:
合并资产负债表项目
项目2022年12月31日2021年12月31日变动金额变动比例变动说明
货币资金2,397,537,629.69 4,597,492,692.44 -2,199,955,062.75 -47.85%主要是归还银行借款及加快资金周转所
衍生金融资产
67,450,919.48 22,523,401.90 44,927,517.58 199.47%主要原因是报告期末部分商品套期合约
浮动收益增加。
应收票据102,037,261.50 261,441,448.15 -159,404,186.65 -60.97%主要原因是已背书、贴现且尚未到期的
票据减少。
364,292,484.28 533,679,817.17 -169,387,332.89 -31.74%主要原因是持有的应收票据减少。
预付款项316,796,854.02 528,924,530.11 -212,127,676.09 -40.11%主要原因是支付原料采购预付款减少。其他应收款680,277,759.09 382,649,311.80 297,628,447.29 77.78%主要原因是期末期货保证金增加。
312,627,694.83 562,383,531.34 -249,755,836.51 -44.41%主要原因是收回一年内到期的应收融资
租赁款。
其他流动资产
336,812,057.46 553,098,207.36 -216,286,149.90 -39.10%主要原因是报告期增值税留抵税额减
少。
长期应收款453,771,673.66 885,782,033.21 -432,010,359.55 -48.77%主要原因是报告期收回融资租赁款。投资性房地
148,978,022.33 41,515,033.01 107,462,989.32 258.85%主要原因是按持有性质将固定资产转换
为投资性房地产。
在建工程1,522,998,300.80 2,492,980,195.51 -969,981,894.71 -38.91%主要原因是工程达到预定可使用状态转
入固定资产。
使用权资产237,236,241.32 142,728,092.94 94,508,148.38 66.22%主要原因是租入资产费用增加。长期待摊费
1,376,761,353.52 1,036,494,734.46 340,266,619.06 32.83%主要原因是工程项目待摊支出增加。
其他非流动资产
42,135,652.00 72,499,988.41 -30,364,336.41 -41.88%主要原因是预付的工程及设备款减少。
短期借款2,487,131,460.56 7,811,473,651.05 -5,324,342,190.49 -68.16%主要原因是报告期归还借款。衍生金融负
191,432,384.14 21,333,670.56 170,098,713.58 797.33%主要原因是报告期末部分商品套期合约
浮动亏损增加。
预收款项905,252.00 87,626.80 817,625.20 933.08%主要原因是报告期未结算的预收款增
加。
合同负债169,915,613.65 375,736,851.46 -205,821,237.81 -54.78%主要原因是本期预收款减少。
应交税费124,101,049.29 443,345,808.99 -319,244,759.70 -72.01%主要是报告期缴纳期初应交税费所致。其他应付款411,577,516.23 809,180,916.09 -397,603,399.86 -49.14%主要原因是支付期初矿产资源补偿费。一年内到期
的非流动负债
4,545,098,092.10 2,562,169,670.81 1,982,928,421.29 77.39%
主要原因是报告期一年内到期的长期借款增加及应付债券重分类至一年内到期的非流动负债。
应付债券- 619,275,000.00 -619,275,000.00 -100.00%主要原因是重分类到一年内到期的非流
动负债。
减:库存股- 237,130,884.51 -237,130,884.51 -100.00%主要原因是报告期回购股份完成注销。其他综合收
-226,334,030.77 -49,916,849.55 -176,417,181.22 -353.42%主要原因是报告期套期合约浮动亏损增
专项储备38,450,136.06 6,634,978.78 31,815,157.28 479.51%主要是报告期内已计提未使用的安全生
产费用增加。
932,299,085.39 1,604,205,264.22 -671,906,178.83 -41.88%主要原因是报告期收购华联锌铟少数股
东8.37%股份。
合并利润表项目
项目2022年1 -12月2021年1-12月变动金额变动比例变动说明投资收益(损
失以“-”号填列)
107,405,262.44 -71,591,927.24 178,997,189.68 250.02%
主要原因是报告期期货合约到期交割、套期平仓收益同比增加及联营合营企业的投资收益增加。
-11,304,546.01 7,430,431.27 -18,734,977.28 -252.14% 主要原因是报告期商品套期合约浮动
盈利同比减少。
-986,517,793.51 -28,229,908.08 958,287,885.43 3394.58% 主要原因是报告期计提的存货跌价准
备同比增加。
10,938,676.44 66,609,085.43 -55,670,408.99 -83.58%
主要原因是报告期内处置固定资产收益同比减少。
营业外收入24,472,061.40 14,573,406.38 9,898,655.02 67.92%
主要原因是收到的赔偿损失款同比增加。
营业外支出51,851,174.35 190,041,292.68 -138,190,118.33 -72.72% 主要原因是资产报废损失减少。所得税费用251,070,268.93 474,387,228.71 -223,316,959.78 -47.07% 主要原因是净利润同比减少。净利润1,570,155,758.94 3,038,269,138.32 -1,468,113,379.38 -48.32%
主要原因是报告期有色金属价格波动较大,经营业绩同比下降。
归属于母公司股东的净利润
1,346,255,971.62 2,816,989,678.49 -1,470,733,706.87 -52.21%
其他综合收益的税后净额
-174,691,193.60 113,924,431.34 -288,615,624.94 -253.34% 主要原因是报告期套期合约浮动盈利
减少。
合并现金流量表项目
项目2022年1 -12月2021年1-12月变动金额变动比例变动说明经营活动产生
的现金流量净额
5,047,786,501.69 2,914,970,491.91 2,132,816,009.78 73.17%
主要原因是报告期收到的税费返还款增加,以及加强货款回收,加速存货变现所致。
-5,749,591,652.58 -996,924,711.52 -4,752,666,941.06 -476.73% 主要原因是报告期银行借款减少,负
债规模下降。
现金及现金等价物净增加额
-2,130,087,760.75 -98,604,664.60 -2,031,483,096.15 -2060.23% 主要原因是加速资金周转及归还银行
贷款所致。
营业收入合计51,997,844,059.06 100% 53,844,324,139.38 100% -3.43%分行业
有色金属51,775,081,612.43 99.57% 53,610,225,123.50 99.57% -3.42%其他业务222,762,446.63 0.43% 234,099,015.88 0.43% -4.84%分产品