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三星|指|韩国三星集团及其控制的下属公司,主要包括:三星(中国)半导体有限公司、三星物产建设(西安)有限公司、三星工程建设(上海)有限公司及三星工程建设(西安)有限公司等,三星集团(SAMSUNG)是韩国最大的跨国企业集团
三星半导体|指|三星(中国)半导体有限公司,系三星集团下属企业三星电子株式会社控股子公司三星中国半导体位列“2020 年中国半导体制造业十大企业”第1 位
武汉新芯|指|武汉新芯集成电路制造有限公司,是国家认定的首批重点集成电路生产企业,位列“2020 年中国半导体制造业十大企业”第10 位
绍兴中芯|指|绍兴中芯集成电路制造股份有限公司,是由绍兴市政府、中芯国际盛洋集团共同出资设立中芯国际是中国内地规模大、技术先进的集成电路芯片制造企业之一,位列“2020 年中国半导体制造业十大企业”第3 位,绍兴中芯是第四批国家批准的集成电路重大项目企业
台积电|指|台积电(中国)有限公司、台积电(南京)有限公司,系台湾积体电路制造股份有限公司下属企业台湾积体电路制造股份有限公司是全球最大的晶圆代工厂,台积电(中国)有限公司位列“2020年中国半导体制造业十大企业”第6 位
SK 海力士|指| SK 海力士半导体(中国)有限公司(曾用名“无锡海力士意法半导体有限公司”),系SK 海力士株式会社下属企业SK 海力士株式会社是世界第三大DRAM 制造商,SK 海力士半导体(中国)有限公司位列“2020 年中国半导体制造业十大企业”第4 位
京东方|指|京东方科技集团股份有限公司(BOE)及其下属企业,主要包括:北京京东方视讯科技有限公司、北京京东方显示技术有限公司、北京京东方光电科技有限公司、合肥京东方显示技术有限公司、合肥
||京东方光电科技有限公司、合肥鑫晟光电科技有限公司、成都京东方光电科技有限公司、重庆京东方光电科技有限公司、重庆京东方显示技术有限公司、绵阳京东方光电科技有限公司,武汉京东方光电科技有限公司、福州京东方光电科技有限公司等京东方科技集团股份有限公司是全球半导体显示产业龙头企业,2021 年,BOE 在智能手机、平板电脑、笔记本电脑、显示器、电视等五大应用领域出货量均位列全球第1 位
天马微电子|指|天马微电子股份有限公司,是中央管理的国有特大型企业、世界500 强企业中国航空工业集团旗下上市公司,成立于1983 年,是一家在全球范围内提供新型显示解决方案和快速服务支持的创新型科技企业,2021 年,天马微电子LTPS 智能机、车载TFT、车载仪表出货量位列全球第1 位,刚性OLED 智能穿戴出货量位列全球第2 位
华星光电|指|深圳市华星光电半导体显示技术有限公司、武汉华星光电半导体显示技术有限公司,系TCL 华星光电技术有限公司控股子公司TCL华星光电是一家专注于半导体显示领域的创新型科技企业,位列“2021 年全球液晶电视面板出货面积排行”第2 位
华润微电子|指|无锡华润上华科技有限公司,系华润微电子有限公司下属企业华润微电子有限公司位列“2020 年中国半导体制造业十大企业”第7位
勃林格殷格翰|指|上海勃林格殷格翰药业有限公司、勃林格殷格翰动物保健(中国)有限公司,系勃林格殷格翰集团下属企业勃林格殷格翰集团是世界上最大的私有制药企业,位列“2021 年全球制药50 强企业”第17位
百济神州|指|广州百济神州生物制药有限公司、百济神州(广州)创新科技有限公司,系百济神州有限公司下属企业百济神州有限公司是一家全球领先的生物科技公司,专注于研究、开发、生产以及商业化创新型药物,位列“2021 年度中国生物医药企业”第1 位
药明康德|指|无锡药明康德新药开发股份有限公司,是一家全球一体化药物研发服务提供商,是中国十大服务外包领军企业,位列“2021 年度中国CXO 企业”第1 位
信达生物|指|信达生物制药(苏州)有限公司,是全国首个进入国家医保目录的 PD-1 抑制剂生产企业,位列“2021 年度中国生物医药企业”第4名
惠氏|指|惠氏营养品(中国)有限公司,系惠氏集团下属企业惠氏集团是全球500 强企业之一,也是全球最大的以研发为基础的制药和保健品公司之一
辉瑞|指|辉瑞制药(无锡)有限公司,系辉瑞集团下属企业辉瑞集团是全球领先的制药公司,位列“2021 福布斯全球企业2000 强榜”第58位;“2021 年全球制药50 强企业”第8 位
礼来|指|礼来苏州制药有限公司,系礼来集团下属企业礼来集团是一家以研发为基础的国际医药公司,位列“2021 福布斯全球企业2000 强”第186 位;“2021 年全球制药50 强企业”第14 位
强生|指|强生(苏州)医疗器材有限公司,系强生集团下属企业强生集团是全球规模最大,产品多元的医疗卫生保健品及消费者护理产品公司,位列“2021 福布斯全球企业2000 强”第34 位;“2021 年全球制药50 强企业”第4 位
雅培|指|雅培(嘉兴)营养品有限公司,系雅培集团下属企业雅培集团是全球医疗健康行业领导者,位列“2021 福布斯全球企业2000 强”第121 位;“2021 年全球制药50 强企业”第36 位
 WSTS|指|全球半导体贸易统计组织
 SEMI|指|国际半导体产业协会
十一科技|指|信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司
世源科技|指|世源科技工程有限公司
元、万元、亿元|指|人民币元、人民币万元、人民币亿元
《公司章程》|指|《柏诚系统科技股份有限公司章程》
报告期、报告期内|指|2022 年1 月1 日至2022 年12 月31 日
工信部|指|中华人民共和国工业和信息化部
中国证监会、证监会|指|中国证券监督管理委员会
洁净室|指|将一定空间范围内空气中的微粒子、有害气体、细菌等污染物排除并将室内的温度、湿度、洁净度、压力、气流速度与流向、噪音、振动、照度、静电控制在某一需求范围内,而给予特别设计的空间
工业洁净室|指|空气悬浮粒子浓度受控的房间,其建造和使用应减少室内诱入、产生及滞留粒子。室内其他有关参数如温度、湿度、压力等按要求进行控制
生物洁净室|指|空气悬浮粒子和微生物浓度,以及温度、湿度、压力等参数受控的医药生产房间或限定的空间
生物安全实验室|指|通过防护屏障和管理措施,达到生物安全要求的微生物实验室和动物实验室。包括主实验室及其辅助用房
洁净度(工业)|指|以单位体积空气中大于或等于某粒径粒子的数量来区分的洁净程度
洁净度(生物)|指|以单位体积空气中某种粒径的粒子数量和微生物的数量来区分的洁净程度
静态|指|设施已经建成,生产设备已经安装好,并按供需双方商定的状态运行,但无生产人员的状态
动态|指|生产设备按预定的工艺模式运行并有规定数量的操作人员在现场操作的状态
系统集成|指|将组成系统中的分系统采用系统工程的科学方法进行综合汇整,提供系统解决方案、组织实施到组成满足一定功能、最佳性能要求的系统
二次配|指|从主系统管路衔接至工艺生产设备,范围包括:电力、给排水管、工艺管道、排气系统等
业主|指|建设项目的投资人或投资人专门为建设项目设立的独立法人。当业主亲自履行发包人职能时,业主也称为发包方
 EPC|指|公司受业主委托,按照合同约定对项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。通常公司在总价合同条件下,对其所承包项目的质量、安全、费用和进度进行负责
半导体及泛半导体|指|围绕半导体材料及其产业链内的相关行业,包括集成电路制造、晶圆制造、半导体封装测试、太阳能电池片制造、半导体设备及材料等需要高等级洁净环境的产业领域
摩尔定律|指|英特尔创始人之一戈登·摩尔的经验之谈,其核心内容为:集成电路上可以容纳的晶体管数目在大约每经过18 个月便会增加一倍
晶圆|指|经过集成电路前工序加工后,形成了电路管芯的硅或其他化合物半导体的圆形单晶片
硅片|指|从拉伸长出的高纯度单晶硅的晶锭经滚圆、切片及抛光等工序加工后形成的硅单晶薄片
拉单晶硅|指|单晶硅生产的一种方式,单晶硅的拉制主要包括装料、化料、稳温熔接、引细颈、扩肩、等径保持、收尾等步骤
 FinFET|指|鳍式场效应晶体管(Fin Field-Effect Transistor),是一种新的互补
||式金氧半导体晶体管。FinFET 命名根据晶体管的形状与鱼鳍的相似性,与传统的平面CMOS 相比,FinFET 在载流子迁移率、抑制亚阈值电流和栅极漏电流方面有着绝对的优势
 GAA|指|环绕栅极(Gate-all-around)晶体管,通过使用纳米片设备制造出多桥通道场效应管,主要取代FinFET 晶体管技术。该技术可以显著增强晶体管性能,在技术性能上GAA 架构的晶体管能够提供比 FinFET 更好的静电特性,可满足某些栅极宽度的需求
液晶面板|指|决定液晶显示器亮度、对比度、色彩、可视角度的材料
 LCD|指|液态晶体显示器(Liquid Crystal Display),即液晶显示器。LCD的构造是在两片平行的玻璃基板当中放置液晶盒,下基板玻璃上设置TFT(薄膜晶体管),上基板玻璃上设置彩色滤光片,通过TFT上的信号与电压改变来控制液晶分子的转动方向,从而达到控制每个像素点偏振光出射与否而达到显示目的
 TFT-LCD|指|薄膜晶体管(Thin Film Transistor, TFT)液晶显示器(Liquid Crystal Display, LCD),是使用薄膜晶体管作为控制像素开关,采用有源矩阵直接驱动像素方式的液晶显示器
LED|指|发光二极管(Light Emitting Diode,LED),一种能够将电能转化为可见光的固态半导体器件
 OLED|指|有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode),又称为有机电激光显示(Organic   Electroluminesence Display, OELD),具备自发光、不需背光源、对比度高、厚度薄、视角广、反应速度快、可用于挠曲性面板、使用温度范围广、构造及制程较简单等优异之特性
 QLED|指|量子点发光二极管(Quantum Dot Light Emitting Diodes),由极其微小的半导体纳米晶体制成,具有能降低背光亮度落失及RGB 彩色滤光片的色彩串扰,进而得到更佳的背光利用率及提升显示色域空间的优点
 AMOLED|指| Active Matrix/Organic Light Emitting Diode,是有源矩阵有机发光二极体面板。相比传统的液晶面板,AMOLED 具有反应速度较快、对比度更高、视角较广等特点
 Mini-LED|指|次毫米发光二极管,是采用数十微米级的LED 晶体制作的背光模组,具有体积小的特点,在控光水平上可以达到极高水平,并且生产难度较低,良率高,是最好的过渡显示技术之一
 Micro-LED|指|即LED 微缩化和矩阵化技术。指的是在一个芯片上集成的高密度微小尺寸的LED 阵列,如LED 显示屏每一个像素可定址、单独驱动点亮,可看成是户外LED 显示屏的微缩版,将像素点距离从毫米级降低至微米级
集成电路|指|把一定数量的常用电子元件,如电阻、电容、晶体管等,以及这些元件之间的连线,通过半导体工艺集成在一起的具有特定功能的电路
数字孪生|指|是数字化技术的一种,其充分利用物理模型、传感器更新、运行历史等数据,集成多学科、多物理量、多尺度、多概率的仿真过程,在虚拟空间中完成映射,从而反映相对应的实体装备的全生命周期过程
pc/m3|指|单位,pc 为permissible   concentration 的缩写,代表容许浓度值 pc/m3 表示每立方米所允许的浓度值
 CFU|指|全称为“Colony Forming   Units”,菌落形成单位
cfu/m3|指|单位,每立方米所含菌群数量
cfu/4h|指|4小时内菌群数量
cfu/碟|指|单位,接触碟内所含菌群数量
cfu/手套|指|单位,手套上所含菌群数量
LTPS|指|低温多晶硅(Low Temperature Poly-silicon),其采用准分子镭射作为热源,镭射光经过投射系统后,会产生能量均匀分布的镭射光束,投射于非晶硅结构的玻璃基板上,当非晶硅结构玻璃基板吸收准分子镭射的能量后,会转变成为多晶硅结构,因整个处理过程都是在600°C以下完成,故一般玻璃基板皆可适用。LTPS-TFT LCD具有高分辨率、反应速度快、高亮度、高开口率、高电子移动率等优点。
 BIM|指|建筑信息模型(Building Information Modeling),是一种应用于工程设计、建造、管理的数据化工具,通过对建筑的数据化、信息化模型整合,在项目策划、运行和维护的全生命周期过程中进行共享和传递,使工程技术人员对各种建筑信息作出正确理解和高效应对,为设计团队以及包括建筑、运营单位在内的各方建设主体提供协同工作的基础,在提高生产效率、节约成本和缩短工期方面发挥重要作用。
 GMP|指|药品生产质量管理规范,是为保证药品在规定的质量下持续生产的体系
 PD-1|指|程序性死亡受体1(programmed cell   death protein 1),也称为 CD279(分化簇279),是一种重要的免疫抑制分子。通过向下调节免疫系统对人体细胞的反应,以及通过抑制T 细胞炎症活动来调节免疫系统并促进自身耐受
工法|指|以工程为对象,工艺为核心,运用系统工程的原理,把先进的技术和科学管理结合起来,经过工程实践形成的综合配套的施工方法。工法分为国家级(一级)、省部级(二级)和企业级(三级)三个等级
模块化、模块化装配|指|先通过零部件的组合装配出具有不同功能的模块,再根据产品的结构、功能选择满足要求的模块,通过模块的组合装配出满足顾客要求的产品
 ISO9001|指|是ISO9000 标准所包括的一组质量管理体系核心标准之一
 ISO14001|指|国际标准化组织环境管理体系标准
公司的中文名称|柏诚系统科技股份有限公司
公司的中文简称|柏诚股份
公司的外文名称| BOTH ENGINEERING TECHNOLOGY CO.,LTD
公司的外文名称缩写| BOTH
公司的法定代表人|过建廷
|董事会秘书|证券事务代表
姓名|陈映旭|高雪冰
联系地址|无锡市隐秀路800-2101|无锡市隐秀路800-2101
电话|0510-85161217|0510-85161217
传真|0510-82761218|0510-82761218
电子信箱|bothsecurities@jsboth.com|bothsecurities@jsboth.com
公司注册地址|无锡市隐秀路800-2101
公司注册地址的历史变更情况|不适用
公司办公地址|无锡市隐秀路800-2101
公司办公地址的邮政编码|214072
公司网址|http://www.jsboth.com/
电子信箱|bothsecurities@jsboth.com
公司披露年度报告的媒体名称及网址|《中国证券报》https://www.cs.com.cn/《上海证券报》https://www.cnstock.com《证券时报》http://www.stcn.com/《证券日报》http://www.zqrb.cn/
公司披露年度报告的证券交易所网址|www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点|无锡市隐秀路800-2101柏诚股份证券事务部
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称
 A股|上海证券交易所|柏诚股份|601133|不适用
公司聘请的会计师事务所(境内)|名称|容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
|办公地址|安徽省合肥市蜀山区政务区龙图路与绿洲西路交口置地广场A 座29 层
|签字会计师姓名|宛云龙、卢鑫、梁欢
报告期内履行持续督导职责的保荐机构|名称|中信证券股份有限公司
|办公地址|上海市浦东新区世纪大道1568 号中建大厦23 层
|签字的保荐代表人姓名|葛馨、宋建洪
|持续督导的期间|2023 年4 月10 日至2025 年12 月31 日
主要会计数据|2022年|2021年||本期比上年同期增减(%)|2020年|
||调整后|调整前||调整后|调整前
营业收入|2,751,463,554.31|2,742,399,434.04|2,758,073,602.96|0.33|1,947,405,743.08|1,983,220,964.25
归属于上市公司股东的净利润|250,848,831.61|151,860,126.34|163,193,845.18|65.18|118,143,744.90|143,342,919.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|235,452,868.24|150,044,179.65|161,377,898.49|56.92|115,962,706.85|141,161,881.08
经营活动产生的现金流量净额|217,093,384.87|168,264,718.84|168,264,718.84|29.02|117,219,957.03|117,219,957.03
|2022年末|2021年末||本期末比上年同期末增减(%)|2020年末|
||调整后|调整前||调整后|调整前
归属于上市公司股东的净资产|1,293,071,390.84|1,035,355,566.90|1,016,621,194.17|24.89|908,485,242.72|878,417,151.15
总资产|2,911,527,556.07|2,463,756,213.30|2,438,741,182.57|18.17|2,018,180,485.78|1,974,774,183.96
主要财务指标|2022年|2021年||本期比上年同期增减(%)|2020年|
||调整后|调整前||调整后|调整前
基本每股收益(元/股)|0.64|0.39|0.42|64.10|0.31|0.38
稀释每股收益(元/股)|0.64|0.39|0.42|64.10|0.31|0.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)|0.60|0.38|0.41|57.89|0.31|0.37
加权平均净资产收益率(%)|21.55|15.62|17.22|增加5.93 个百分点|14.47|18.52
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)|20.22|15.44|17.03|增加4.78 个百分点|14.20|18.24
|第一季度(1-3 月份)|第二季度(4-6 月份)|第三季度(7-9 月份)|第四季度(10-12 月份)
营业收入|584,893,631.42|701,964,175.70|688,729,103.66|775,876,643.53
归属于上市公司股东的净利润|42,897,796.33|90,796,635.63|55,263,609.74|61,890,789.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|42,056,963.59|88,911,181.09|45,604,500.43|58,880,223.13
经营活动产生的现金流量净额|-284,021,086.14|179,174,724.49|-130,603,217.62|452,542,964.14
非经常性损益项目|2022 年金额|附注(如适用)|2021 年金额|2020 年金额
非流动资产处置损益|13,322,429.71||443,546.77|
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|6,409,645.24||4,569,893.50|2,972,935.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||||
非货币性资产交换损益||||
委托他人投资或管理资产的损益|1,030,896.73||273,139.68|-22,652.07
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||||
债务重组损益||||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等||||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益||||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益||||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||||
对外委托贷款取得的损益||||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||||
受托经营取得的托管费收入||||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-249,797.81||-2,233,775.06|-51,631.67
其他符合非经常性损益定义的损益项目||||
减:所得税影响额|5,117,210.50||1,236,858.20|717,613.21
少数股东权益影响额(税后)||||
合计|15,395,963.37||1,815,946.69|2,181,038.05
项目名称|期初余额|期末余额|当期变动|对当期利润的影响金额
应收款项融资|37,741,094.07|94,168,364.75|56,427,270.68|0.00
交易性金融资产|60,050,000.00|50,000.00|-60,000,000.00|1,030,896.73
合计|97,791,094.07|94,218,364.75|-3,572,729.32|1,030,896.73
公司主要专注于为高科技产业的建厂、技改等项目提供专业的洁净室系统集成整体解决方案,覆盖半导体及泛半导体、新型显示、生命科学、食品药品大健康等国家重点产业,是国内少数具备承接多行业主流项目的洁净室系统集成解决方案提供商之一。公司业务主要集中在中高端市场领域,同时多行业布局,凭借优质的客户资源、丰富的项目经验、良好的服务质量与业绩口碑等,公司已发展成为我国洁净室行业第一梯队企业。
洁净室为高科技产业提供洁净的研发和生产环境,是保证高科技产品的良品率和安全性的重要基础设施,广泛应用于半导体及泛半导体、新型显示、生命科学、食品药品大健康以及其他高科技产业,是高科技产业不可分割的组成部分。相关下游产业的发展不断带动洁净室需求增长,一方面,随着各下游产业规模的不断扩大、国产化替代进程的不断推进以及国民生活质量要求的逐步提高,下游产业产品新增产线快速建设,带动洁净室需求增长;另一方面,下游产业相关产品快速的技术升级推动了现有产线的升级改造需求,在一定程度上为洁净室创造新的需求增长点。受益于下游市场需求增长和行业快速发展,公司作为洁净室领域的重要参与者,积极开拓客户,并进行业务领域的拓展,业务规模持续扩大。
1、半导体及泛半导体产业
近年来,受到中美贸易摩擦影响,供应链安全问题日益凸显,在国家政策的引导下,国产芯片进口替代的进程明显加快,国内半导体及泛半导体行业投融资快速增长。受益于半导体及泛半导体产业政策及环境,公司抓住相关产业的发展机遇,在行业中持续积累并逐步形成优势,报告期内,公司半导体及泛半导体行业收入实现较快增长。
2、新型显示产业
近年来,全球新型显示行业不断向国内转移,我国在新型显示行业持续发力,本土面板厂商的快速崛起,外资面板厂商在大陆增加高世代产线的建设。与此同时,随着显示技术进步、超高清视频产业发展以及居民消费水平提升,我国液晶面板制造企业不断扩厂改建大尺寸产品和 OLED、Mini-LED、Micro-LED 等新型显示技术的产品生产线,直接拉动了洁净室建设投资需求的增长。公司在新型显示行业深耕多年,与京东方、华星光电、维信诺、天马微电子、超视界等国内新型显示领域龙头企业建立了良好的合作关系。报告期内,受益于上述客户加大对新世代产线的投资力度,公司新型显示行业收入也实现较快增长。
3、生命科学及食品药品大健康产业
基于生物医药、疫苗的广阔市场前景以及行业政策的陆续出台,大量资本也快速涌入医药行业领域。生物医药企业投融资的快速增长加快了技术创新和产品升级的步伐,缩短制药企业的设备更新周期,从而催生大量的生产设施新建与改造投资需求,带动洁净室服务行业的发展。同时,随着国家将“大健康”行业上升为国家战略,食品、药品、医疗器械等作为食品药品大健康产业的重要组成部分,相关产业的快速发展带动洁净室需求不断增长。报告期内,公司生命科学、食品药品大健康行业收入有所下降,主要系公司相关行业客户主要集中在华东地区,受上半年长三角地区客观大环境影响,公司项目执行进度有所延迟所致。伴随国家政策支持以及产业高质量发展,公司持续加大对生命科学及食品药品大健康产业领域的战略布局。
公司系专注于为半导体及泛半导体、新型显示、生命科学、食品药品大健康等高科技产业的建厂、技改等项目提供洁净室系统集成整体解决方案的专业服务商。根据国家统计局《国民经济行业分类与代码》国家标准(GB/T4754-2017),公司所从事的洁净室行业隶属于建筑安装业(行业代码:E49)。
1、洁净室行业发展状况分析
我国洁净室行业发展始于20 世纪60 年代,在行业发展的早期借鉴前苏联的技术,主要用于国防、航天、原子能工业与科研,后逐渐扩展到精密机械、冶金系统的有色金属提纯和拉单晶硅等行业环境的控制。70 年代到80 年代初,我国电子工业洁净室得到了蓬勃的发展,1977 年,我国建成第一个高水平生物洁净室,代表了我国七十年代洁净室建造的最高水平。自80 年代开始,我国生物洁净室建设数量逐步增加,并大量运用于日化行业,其后洁净室在制药行业与食品行业也开始得到应用,特别是1982 年我国GMP 认证公布后,制药业洁净室建设需求大增,无菌手术室等医疗所需洁净室建设也迅速展开。在改革开放后,发达国家技术与设备开始进入我国市场,大规模集成电路、液晶显示屏等高端制造领域的快速发展也推动了我国洁净室技术的进步,通过外资企业的引入,更高级别的空气洁净技术也被广泛的应用到我国各领域。
90 年代至今,我国科技水平蓬勃发展,全球精密电子如半导体、新型显示等行业产能加速向我国转移,医药及生物制药等产业的研发和生物技术的进步,极大程度上提高了洁净室行业的市场化需求与技术研发水平,有力地推动了我国洁净室行业的快速发展。
随着国家产业升级、制造强国的进一步推进,半导体及泛半导体、新型显示、生物医药等国家战略新兴产业快速发展,极大程度上加速推动相关产业投资,带动了洁净室需求的增长和我国洁净室行业的快速发展。根据中国电子学会数据显示,2017年,我国洁净室市场规模首次突破1,000亿元;2019 年,我国洁净室市场规模达到1,655.1 亿元。
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标纲要》明确聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业,加快关键核心技术创新应用,加快生物医药、生物育种、生物材料、生物能源等产业的发展。未来,以上高科技产业的快速发展将进一步带动洁净室市场规模的高速增长。根据智研咨询数据,我国洁净室市场规模到2026 年有望达到3,586.5 亿元,2016 年至2026年能够实现年均复合增长率15.01%的高速增长。
数据来源:中国电子学会,智研咨询
2、下游行业市场发展状况分析
(1)半导体及泛半导体产业
半导体及泛半导体产业的研发、生产流程对灰尘粒子、金属离子等污染物的控制极为严格,洁净程度要求较高。洁净室作为有效控制污染物及各项指标稳定性的基础设施,是半导体及泛半导体行业研发和生产全过程不可分割的重要组成部分。
伴随云计算、物联网、大数据、5G 等新一代信息技术应用,数据中心、无人驾驶等产业发展的驱动,以及我国国产化替代进程的不断推进,半导体产业投入将持续加大,新建产能不断增长。同时,受摩尔定律推动,新技术、新工艺不断更替,带动相关产线的升级改造。未来伴随半导体及泛半导体行业需求增长和技术升级迭代的演变,洁净室市场亦将迎来良好发展。
1)全球半导体产业发展及资本投入增长,为洁净室行业提供良好的发展契机
半导体行业是高端洁净室主要应用领域之一。伴随着云计算、物联网、大数据、5G 等新一代信息技术应用,数据中心、无人驾驶等产业发展的驱动,全球半导体产业市场规模呈现稳步增长态势,2021 年市场规模达到5,558.9 亿美元,同比增长26.2%,预计2022 年全球半导体市场规模将达到6,014.9 亿美元。
数据来源:WSTS
根据IC insights 数据分析,2021 年,全球半导体企业资本支出达到1,539 亿美元,预计2022年同比增长23.7%,达到1,904 亿美元的年度新高。各国半导体产业的快速发展和技术进步,以及5G、AI、云计算以及汽车电子等新兴领域的崛起对先进工艺半导体产品产生的市场需求增加,为洁净室行业提供了良好的发展契机。
数据来源:IC Insights
2)我国半导体产业国产化替代不断推进,洁净室行业市场空间广阔
中国是目前全球最大的半导体市场,是全球半导体产业增长最快的地区,也是全球半导体贸易最为活跃的区域。但相比于市场规模,我国半导体产品产量仍然存在供给能力不足的问题,据 IC Insights 数据显示,2021 年,我国集成电路自给率为16.7%,预计到2026 年达到21.2%。中国半导体市场进口替代空间巨大。
为满足我国半导体市场需求,尽快攻克关键核心技术,加快国产化替代进程,国家相继出台了《国家集成电路产业发展推进纲要》《中国制造2025》《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》以及“十四五”规划纲要等一系列政策支持半导体产业发展。根据中国半导体行业协会统计,2021 年中国半导体产业销售额达到10,458.3 亿元,同比增长23.8%,近10 年以20.9%的年均复合增长率持续增长。
数据来源:中国半导体协会
同时,为进一步促进半导体产业的发展,我国计划未来五年内在半导体产业投资1,180 亿美元。根据SEMI《300mm Fab Outlook to 2024》预测,到2024 年,中国台湾将增加12 英寸晶圆厂11 座,中国大陆将增加12 英寸晶圆厂8 座,占全球新增12 英寸晶圆厂总数的一半。在我国政策的强力支持下,未来半导体产业将持续加大投入,届时将为洁净室行业提供广阔的市场空间。3)半导体行业的技术更迭推动洁净室行业需求的可持续增长
受摩尔定律推动,半导体行业持续进行快速的技术革新。当前芯片制造工艺已经达到了5nm节点,高通、三星等企业均已于2021 年推出5nm 工艺的手机芯片,同时台积电已于2022 年12月29 日举行3nm 工艺量产启动仪式,并正式公布了N2 工艺(2nm)将会在2025 年正式推出,并且将从现阶段的FinFET(鳍式场效应晶体管)转换到环绕栅极晶体管(GAAFET)进行产品的制造。新技术、新工艺的不断更新迭代,推动半导体产业的可持续发展,促使半导体企业产线改造及技术升级,进而带动洁净室行业需求持续增长。
4)光伏产业的良好发展将带动洁净室行业需求的大幅增长
太阳能电池产业链产品的生产制造过程对生产环境的洁净度要求严格,如晶体硅制造、电池银浆及电池组件等生产制造流程,均需在洁净空间内进行,环境中污染物的浓度、震动等因素,直接关系到晶体管的合格率、电学性能以及太阳能电池转换效率的高低。未来随着光伏发电的普及,光伏产线的大力建设将直接推动洁净室需求的大幅增长。
随着全世界能源危机和环境污染的日益严重,发展可再生且无污染的新生能源尤为重要。而光伏作为新能源行业中技术成熟、经济性高、具发展潜力且基本实现商业化的可再生能源技术之一,受到了全世界的广泛关注。根据欧洲光伏产业协会发布的《全球光伏市场展望2022-2026》
报告显示,2021 年尽管受到大环境影响,但全球光伏市场依旧实现显著增长,装机容量为167.8GW,同比增长21%,其中中国、美国和印度分别以54.9GW、27.3GW 和14.2GW 的规模位列全球前三。据协会预测,未来全球光伏年均新增装机量将持续增长,乐观估计到2026 年年均新增装机量将达到458.8GW。
我国作为高能源消耗国家,政府正在致力于低碳经济发展。应对气候变化,《巴黎协定》代表了全球绿色低碳转型的大方向,我国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030 年前达到峰值,努力争取2060 年前实现碳中和。为了实现我国“碳中和”的战略目标,我国将通过能源替代、节能提效等方法进行碳减排。光伏发电作为无污染的可再生能源,未来具有广阔的市场前景。根据国家能源局数据显示,2022 年我国光伏新增装机量高达87.41GW,预计在“十四五”期间,我国光伏年均新增装机量将在70-90GW 之间。洁净室作为太阳能电池产业链产品生产厂房的重要组成部分,未来伴随光伏产线的大力建设,其市场需求将不断增长。
数据来源:中国光伏行业协会,国家能源局
(2)新型显示产业
新型显示产业是洁净室的另一大应用领域,其制造流程繁复,至少需要上百道流程工艺,全程需在无尘的环境、精密的技术工艺下进行,研发、生产环境洁净度的好坏将直接影响产品品质,洁净室是其研发生产不可分割的重要组成部分。
近年来我国在新型显示行业持续发力,本土面板厂商的快速崛起与外资面板厂商在大陆增加高世代产线的建设,推动我国逐渐成为全球新型显示产业中心。OLED、Micro-LED 等新产品技术的发展以及老旧产线的技术升级推动了新型显示产业固定投入的持续增长,同时也直接拉动了洁净室市场需求增长。
1)显示面板行业逐步向国内转移,产线建设驱动洁净室系统集成需求增长
新型显示行业被列为国家战略新兴产业,受国家减免新型显示设备及材料进口关税、《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022 年)》等一系列支持性政策的扶持,京东方、华星光电等本土面板厂商快速崛起,三星、LG 显示、友达等国际面板大厂也在中国大陆纷纷建设高世代面板厂,我国逐渐成为新型显示产业中心。
据赛迪顾问数据显示,全球新型显示产业不断向国内转移,2012 年起,我国面板产线进入高峰期,累计投资额超过12,000 亿元,2018 年我国液晶产能成功登顶全球,截至2021 年底,我国液晶产能全球占比近六成,OLED 产能占比攀升至25.4%,稳居全球第二。根据赛迪顾问数据显示,2021 年我国新型显示产业规模达到5,868 亿元,2012 年至2021 年复合增长率达到25.8%,中国显示器制造商营收首次超过韩国,全球占比超四成,跃居全球第一。
2012-2021 年全球TFT-LCD 产能变化情况
数据来源:赛迪顾问
同时,伴随显示技术进步、超高清视频产业发展以及居民消费水平提升,我国液晶面板制造企业不断推出大尺寸产品生产线,投资力度强劲。据不完全统计,2021 年7 月至2022 年10 月,我国环京、珠三角、长三角及中西部地区新型显示产业新增投资总计达到1,690 亿元。同时,新型显示技术工艺改进及升级进程加快,衍生出大量的产线升级改造需求,如增加刻蚀、贴膜等工序及传感器技术等技改升级。我国显示面板产业产能的不断增加和现有产线的升级改造,将直接拉动洁净室建设投资的增加,驱动洁净室需求的增长。
2)OLED 产能不断提高,带动洁净室系统集成需求增长
OLED 器件由各层有机材料组成,材料纯度、杂质的含量可直接影响到材料的性能,从而最终决定OLED 器件的寿命和发光效率。洁净室作为保障其研发、生产环境稳定性的必要设施,伴随OLED 产能提升及产线投入规模的不断增加,其市场规模也将实现快速增长。
近年来,在消费升级的大趋势下,消费电子产品的深度与广度持续扩展,整体向着品质化、个性化方向不断发展,智能手机、平板电脑、车载显示、可穿戴设备等新产品持续涌现,我国消费电子产业发展尤为迅速。OLED 作为新一代显示技术,因具备色彩饱和度高、响应速度快、功耗较低、超轻薄、广视角等特点,依托消费电子的市场需求得到了充分的发展应用,产业规模不断扩大。
根据DSCC 数据显示,2021 年,全球OLED 面板出货量为8.31 亿片,同比增长25%,预计到2026 年,全球OLED 面板收入将达到610 亿美元,以8%的速度增长。同时,我国厂商在OLED面板方面亦持续发力,产能规模不断增长。据中商产业研究院数据显示,2021 年我国OLED 产能达到13.6 平方千米,预计2022 年OLED 产能将达到21.8 平方千米,近五年平均复合增长率达到105.1%,且产能占比逐步提高。未来伴随OLED 需求的持续增长,预计相关产能建设将不断增加,洁净室系统集成需求也将不断增长。
3)新型显示行业技术更新迭代推动洁净室行业可持续发展
在市场需求和技术创新的双重驱动下,LCD、OLED 等主流技术仍将不断迭代演进,并通过渐进式创新提升消费者体验。除了处在主赛道上的LCD、OLED 技术之外,Mini-LED、Micro-LED、激光等新兴显示技术也在竞相发展,为显示终端市场提供了更多差异化产品,创造了新的应用场景,成为促进新型显示行业可持续发展的重要推动力,也为洁净室升级改造提供了广阔的市场空间。
超高清、低成本是新型显示行业未来发展的重要方向,Mini-LED 作为LCD 技术的延伸,其显示效果接近OLED,但价格比OLED 低,而且功耗低、寿命长,同时其在技术、产能、良率等方面已经具备量产条件。在2021 年国际消费类电子产品展览会(CES)上,三星推出了结合QLED技术和Mini-LED 技术的高端电视,LG 发布了首款Mini-LED 背光电视QNED TV,TCL、康佳和长虹等厂商也推出了Mini-LED 产品,Mini-LED 将成为近几年新型显示行业的新趋势。此外,作为下一代新型显示技术,Micro-LED 从显色效果、反应速度、功耗和体积轻薄等方面,都与OLED相当,且在大尺寸面板应用方面具有很大潜力。虽然目前Micro-LED 仍存在技术瓶颈,但随着核心技术的不断突破,其将成为未来新型显示行业发展的重要推动力。未来伴随新型显示行业内各厂商不断进行技术和产品的更新迭代,相关配套的高科技洁净厂房升级改造需求将不断增长,为洁净室行业的可持续发展提供充足动力。
(3)生命科学产业
生命科学是研究生命现象、生命活动的本质、特征和发生、发展规律,以及各种生物之间以及生物与环境之间相互关系的科学,是当今在全球范围内最受关注的基础自然科学。近年来,以生命科学为基础的生物技术已经广泛应用于单克隆抗体、重组蛋白、疫苗及基因和细胞治疗药物等生物医药行业。
近年来生物技术不断突破带动了生物医药行业的迅猛发展,生物医药在医药市场占比持续攀升。生物医药的研发、生产对环境中的细菌、微生物等生命微粒浓度控制要求严格,生物医药的发展将有利带动生物洁净室相关需求的快速增长。
1)生物医药技术不断发展叠加利好政策强力支持将促进生物医药行业持续增长
近年来以基因工程、细胞工程、酶工程为代表的现代生物技术迅猛发展,生物技术的不断突破推动了生物医药行业的迅猛增长。根据观研天下显示,2021 年全球生物药市场规模约为3,366亿美元,据EvaluatePharma 预计到2026 年,在前100 位的药品销售中,生物药将以55%的比例成为占比最大的药品类型。
作为世界第二大经济体,我国发布《医药工业发展规划》《关于组织实施生物医药合同研发和生产服务平台建设专项的通知》等利好政策,推动生物医药制度体系不断完善、研发能力持续提升,助力我国基因组、肝细胞再生医学、免疫学等技术不断突破,行业发展势头迅猛。同时,我国作为全球人口第一大国,随着居民消费水平提升、社会老龄化程度提高、民众健康意识不断增强及医保范围的扩大,我国生物医药市场需求预计将不断增长。
根据观研天下数据显示,2021 年我国生物医药市场规模达4,248 亿元,同比增长22.9%,2017-2021 年复合年增长率达18.1%。根据Frost&Sullivan 数据预测,2021 年后,我国生物药市场规模每年将增加近1,000 亿元,到2030 年,市场规模将达到1.3 万亿元。
数据来源:观研天下
技术的不断创新与政策的有力支持将继续推动生物医药行业长期快速增长,生物洁净室作为其生产环节中的必要设施,也将迎来巨大的增量需求。
2)疫苗研发及生产推动生物洁净室投入增长
伴随预防性疫苗市场规模不断增长,疫苗的研发生产亦成为生物医药发展的重要推动力之一。生物洁净室作为生物医药研发及生产的重要场所,伴随疫苗市场规模的增长,具备巨大的发展潜力。
根据Research and Markets 数据显示,全球疫苗市场规模(包括COVID-19 疫苗)预计将从2021 年的1,394 亿美元增至2026 年的1,492 亿美元。而非COVID-19 疫苗市场预计将从2021 年的414 亿美元增至2026 年的672 亿美元,复合年增长率为10.2%。随着各国对于疫苗研制的重视程度逐步提高,预计未来相关投入将得到较大增长,相应的配套设施建设也将加速进行。我国正以庞大的人口基数与快速增长疫苗需求逐渐成为生物洁净室建造的新兴市场,未来几年中国生物洁净室建设投入将呈现爆发性增长。同时,疫苗研制成功后将在医药洁净室中进行量产,疫苗等生物创新药的产业化将带来巨量的医药洁净室建设需求,预计未来生物洁净室行业将进入爆发式的增长期。
(4)食品药品大健康产业
中共中央、国务院根据党的十八届五中全会战略部署制定、印发并实施了《“健康中国2030”规划纲要》,提出健康中国发展理念,将“大健康”行业上升为国家战略。食品、化学药品、医疗器械等作为食品药品大健康产业的重要组成部分,其产品的安全性成为人民健康的最基本保障。生物洁净室通过气流、过滤等方式可有效控制生产环境中粉尘与微生物的数量,能够满足上述产业研发、生产环境的安全稳定,是食品药品大健康高端产品生产环节中的必要设施。随着食品药品大健康产业的高质量发展与人们对食药安全的持续关注,生物洁净室的需求量将大幅增加。1)食品工业高质量发展及食品安全趋严为洁净室行业提供良好的发展机遇
食品制造业作为国民经济的支撑性产业,伴随着供给侧结构性改革的持续深入及产业结构调整,我国食品制造业得以高质量发展。2018-2021 年我国食品制造业经营规模稳步增长。2020 年,我国食品制造业营业收入19,598.8 亿元,同比增长1.6%。利润总额1,791.4 亿元,同比增长6.4%,至2021 年,我国规模以上食品制造业营业收入达到21,268.1 亿元,同比增长8.5%。为促进食品制造产业的进一步高质量发展,工信部联合印发《关于促进食品工业健康发展的指导意见》,提升食品工业规模化、智能化、集约化、绿色化发展水平。同时,随着国家对食品安全的监管日趋严格以及消费者对食品的安全意识日益提高,食品安全战略正式上升为国家战略。中共“十八大”以来,我国相继出台了《“十三五”国家食品安全规划》《关于促进食品工业健康发展指导意见》《食品安全法》等政策,推进食品安全工作决策部署。
未来随着《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标纲要》实施,将进一步加强食品药品安全监管,深入实施食品安全战略,推进食品安全放心工程建设。洁净室作为保障食品产业研发、生产全过程产品质量及安全的基础性产业,未来伴随国家食品安全监管进一步趋严,食品制造业规模化、智能化、集约化、绿色化发展,将面临巨大的发展机遇。
2)我国化学药规模增长带动洁净室行业稳步增长
化学药品作为我国居民日常使用最广泛的医药产品,目前已经进入快速分化、结构升级阶段。在市场需求及深化医改推动下,我国化学药的市场规模保持了稳定增长。根据国家统计局数据显示,我国化学制药行业在医院日常诊疗受到大环境影响,不能正常开展的情况下,营业收入有所下滑,2020 年我国化学制药行业收入为12,301.50 亿元,较上年同期下降0.63%,但化学原料药和化学药品制剂出口金额呈增长态势。根据国家统计局及海关数据显示,2020 年,化学原料药出口量同比增长14.5%,出口金额同比增长14.9%,化学药品制剂出口量同比增长2.5%,出口金额同比增长15.2%,在化学药品总额的占比从2019 年的27.0%提升为33.9%,上升6.9 个百分点。根据中国化学制药工业协会数据显示,海关总署重点跟踪的104 个化学药品2021 年实际出口102个品类,出口金额比上年增长22.0%。
化学制药行业关系到国计民生,随着国家医药卫生体制改革的深入推进和制药企业自身实力的增强,考虑到我国巨大的药品消费增长市场,化学制药行业依然具备良好的发展前景,预计我国化学制药行业将重回增长态势。洁净室作为医药研发及生产过程中必备的基础性设施,随着化学药的研发与生产规模持续扩大,市场需求也将同步增长。3)医疗器械市场规模增长带动洁净室行业稳步增长
生物洁净室作为满足医疗器械研发生产环境安全、稳定的基础性设施,伴随医疗器械行业的发展不断增长。
全球经济的增长、人口数量的增加、社会老龄化程度的提高、以及人们对健康意识的不断增强等多方因素,促使医疗器械成为卫生体系建设的重要基础产业,其战略地位受到世界各国的普遍重视。医疗器械行业也成为当今世界发展最快的行业之一,根据EvaluateMedTech 预计,2017-2024 年全球医疗器械销售规模将以5.6%的年复合增长率增长,并于2024 年达到5,950 亿美元。
同时,伴随改革开放的深入,国家支持力度的不断加大,我国经济规模及发展速度、人口规模和人均可支配收入快速增长,以及人口老龄化程度不断加剧,我国医疗器械需求持续攀升,生产企业数量增长较快,截至2022 年9 月达31,503 家,我国医疗器械生产企业营业收入也在不断增长。
根据南方医药经济研究所分析,2021 年我国医疗器械产业营业收入(规上+规下数据)达1.156万亿元,同比增长11.24%,2015 年至2021 年的年均复合增长率为10.65%,高于我国总体制造业增长水平。2022 年我国医疗器械产业营业收入预计达1.3 万亿元,增速12%左右,显著高于医药工业整体增速。
数据来源:国家统计局、工信部、南方医药经济研究所
虽然我国医疗器械市场保持较快的增长,但是我国医疗器械资源仍然相对不足,相当一部分机构医疗器械资源已经难以满足医疗健康服务的增长需求。我国医疗器械市场还具有较大的成长空间。未来,随着我国老龄化、城镇化、医疗器械国产化的不断加快,以及慢性病发病率的不断上升,医疗器械需求不断释放,医疗器械产业的扩容升级,为洁净室行业提供更为广阔的市场空间。
(5)其他高科技产业
锂电池、消费电子等高科技领域亦是洁净室的重要应用领域。自2010 年新能源汽车被国务院确定为七大战略性新兴产业之一后,我国陆续出台了相关补贴政策促进新能源汽车的发展。在新能源汽车销量持续迅猛增长带动下,中国锂离子电池产业规模开始迅猛增长,并超过韩国、日本跃居至全球首位。赛迪顾问数据显示,中国已连续五年成为全球最大的锂电池消费市场。2021 年,全球锂离子电池市场规模达到545GWh,其中,中国锂离子电池市场规模约324GWh,约占全球市场的59.4%,而中国锂电企业销量(含出口与国外分公司)合计达382GWh,中国企业在全球市场的占有率也由2016 年的50%上升至70%。
数据来源:工业和信息化部、赛迪顾问
新能源汽车是锂电池最主要的应用领域,2020 年10 月,我国印发了《新能源汽车产业发展规划(2021-2035 年)》,作为新能源汽车行业纲领性政策,该规划指出到2025 年,新能源汽车竞争力明显提高,销量占当年汽车总销量的20%,到2030 年,新能源汽车销量占当年汽车总销量的40%。在政策推动下,我国新能源乘用车渗透率持续提升,2021 年全年渗透率14.8%,较2020年5.8%的渗透率有明显提升。预计2022 年新能源汽车销量有望突破600 万辆,渗透率达22%左右,新能源汽车的迅猛发展将带动锂电池需求的持续增长。另一方面,瞄准电动工具、电动自行车、储能、5G 基站、3C 数码、TWS(真无线立体声)等细分市场的锂离子电池项目明显增多,大批中小型锂电池企业正在加大布局力度,深耕细分市场。在政策与新市场需求的双重推动下,预计未来锂电池新增产线投资也将持续增加。作为保障锂电池生产精度及良品率的重要基础设施,洁净室的市场需求将得到快速提升。
同时,随着全球智能化的发展,可穿戴设备、智能手机、平板电脑、蓝牙耳机、笔记本电脑产品更迭周期节奏加快、以及新能源的加速普及,对于锂电池比能量、比功率、充电速度、安全性、使用寿命等多方位要求进一步提高,也促使世界各国重点企业加大锂电池领域的技术研发,不断推陈出新以满足市场需求。如法国电池制造商Forsee Power 推出的全新一代超薄锂电池“SLIM”系列、比亚迪公司的刀片电池以及LG 化学与通用汽车合作研发全球首款超高镍NCMA电池,在保障安全性的同时,使电池体积能量密度、空间利用率、续航、散热等性能大幅度提升。锂电池技术的不断更新迭代,进一步增加了锂电池行业产线新增及改造的需求,为洁净室行业的可持续发展提供保障。
未来伴随5G、人工智能、大数据等新一代信息技术的应用以及“十四五”发展规划的进一步实施,新材料、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业关键核心技术创新应用,也将带动洁净室应用领域的进一步拓展。
3、行业发展趋势分析
(1)信息化应用促进洁净室行业发展
洁净室行业具有专业子系统繁多、产业链长的特点,长期处于管理粗放式的状态,造成项目管理不集中、成本管控不严、资源配置不合理、信息传递不流畅等多种问题,制约整个行业的发展。因此行业内企业在运营管理方面面临巨大的压力。随着全球数字化转型,洁净室行业逐步转变管理模式,以信息化、精细化为手段,解决项目各环节信息传递不畅,提高项目集中化管理和成本管控能力,优化项目资源配置。
通过信息化的应用,能够实现商务合约、采购、项目物资、人力资源、财务、行政等精细化的公司管理,可有效提升“进度、资源、成本”的综合管理能力。目前,洁净室行业头部企业,已开始以信息化技术为主要手段打造自身核心竞争力,并取得了较好的成效。
(2)数字化是洁净室行业转型升级的重要方向
洁净室系统性极强,系统布局复杂,工艺设备安排紧凑,仅通过平面设计和项目现场各类管线与设备的空间布局调整,可能导致安装判断不精准、材料浪费、工期时间长等多种问题。下游高科技产业技术的进步、工艺的迭代升级,对于洁净室的质量和工期要求也不断提升,传统的项目实施方式已不能满足产业发展要求。
以大数据、云计算、人工智能为代表的新一代数字化技术不断发展,物联网、5G 网络等数字化基础设施不断完善,推动着数字革命进程,各国均将数字化作为经济发展新方向,洁净室行业也正逐步加快数字化转型。
数字化的主要应用之一数字孪生能够促使洁净室行业转型升级,数字孪生是充分利用物理模型、传感器更新、运行历史等数据,实现对产品的动态仿真,将现实中产品的变化实时映射在数字模型之上。数字孪生可以贯穿产品全生命周期,包括设计、开发、制造、服务、维护乃至报废回收。它并不仅限于帮助企业把产品更好地造出来,还包括帮助用户更好地使用产品。在洁净室系统集成过程中,项目实施人员可通过在数字模型上完成管道与设备的布局衔接设计,从而选出最优建造方案,能够有效解决项目实施过程中存在的大量难点,提高项目质量和作业效率,能够满足下游产业技术进步和工艺迭代升级的需求。
同时,在后期的运营维护中,数字孪生技术可实时映射洁净室系统集成全过程情况,帮助业主及时发现可能出现的问题,并有效提高维修效率、节约维修成本。因此,以数字孪生为主要应用的数字化将成为洁净室行业的发展重要方向。
(3)市场竞争环境由价格竞争转为价值竞争
随着科技的进步,高科技产业对产品的研发及生产环境提出了更高的要求。电子信息产品呈现集成化、精密化、微型化等趋势。在元器件的生产过程中,微粒污染物、微小的静电或震动都极易造成元器件良品率的大幅度降低,从而直接影响到公司经济效益。在生物制药方面,细菌等微生物产生的污染可能会危害人类/动物的生命健康,因此高端制造业对洁净室的要求标准非常严格。
高科技产业的技术发展和高性能要求促使洁净室行业由价格竞争转向技术和服务能力的价值竞争。企业只有在项目实施全流程能够达到客户的要求,才具备可持续发展的能力。
(4)节能环保是未来洁净室的主要发展方向之一
洁净室主要通过净化空调系统与其他机电设备的集成以保持其洁净等级稳定在生产运营标准范围内,其本身就是一个巨大的能源消耗系统。如何降低能源消耗一直是衡量洁净技术的一个重要指标。虽然洁净室根据功能与大小,其能耗有所差别,但相比于相似大小的办公室,洁净室的能耗总体高出10~30 倍。我国的8 英寸芯片厂,洁净室单位面积能耗比美国同类型工厂高15%,如果可将上述能源耗损量有效降低,对企业而言就意味着盈利能力提升。伴随着节能环保压力的加大和节约成本的考量,洁净室不仅要满足温湿度、洁净度等传统的指标,而且要综合考虑节能增效、绿色环保等新的指标。因此,具备专业性高、综合实力强的洁净室系统集成整体解决方案提供商将具有更强的竞争力。
(5)“模块化”成为洁净室行业发展新趋势
自上世纪90 年代以来,计算机信息技术发展迅速,整个制造业在计算机技术的引领下亦得到快速发展,基于信息技术的“模块化”安装集成理念被引入各制造行业生产组织中。传统实施安装都是在项目现场完成,存在易受现场作业条件影响、周期长、实施协调困难、管理难度大、安全隐患多、对周边环境影响大等问题。而基于BIM 技术的装配式“模块化”设计、制造及安装集成方法通过改变传统的作业顺序,对各专业、工序进行有效的分配与结合,将在加工厂预制的模块组运输至项目现场进行装配,能够有效地进行洁净管控,快速完成洁净室系统集成,极大地提高了作业效率、有效缩短工期,为洁净室的可持续化、工业化和信息化提供了全新的发展方向,未来将逐渐成为洁净室行业发展的新趋势。
洁净室行业作为高科技产业的支持性行业,受下游产业资产投资情况影响较大。下游半导体及泛半导体、新型显示、生命科学、食品药品大健康等产业领域与国家政策、宏观经济和技术发展息息相关。因此,本行业的周期性与国家产业政策、宏观经济和下游技术发展的周期性保持一致。
(四)行业竞争格局
随着下游半导体及泛半导体、新型显示、生物制药等行业的发展,传统机电安装企业也纷纷转型试图进入本行业。
由于洁净室系统结构复杂,专业程度高,系统性强,本行业内大部分企业规模较小,技术水平与综合解决方案能力有限,普遍集中在对洁净等级要求不高的低端市场,价格竞争激烈。而只有较少企业具备专业技术、资金实力、项目经验与业界口碑及综合管理能力,能够提供大规模、中高等级洁净室系统集成服务。
大规模、中高等级洁净室市场应用领域广泛,部分企业受自身规模、发展阶段、项目经验和管理水平等综合能力的限制,往往只专注于某一领域,以求在其优势行业内占稳一席之地。而少数项目经验丰富的企业,能够掌握洁净室系统集成关键技术,并通过自身优势,使其有能力在不同行业提前布局,将项目经验应用在各个领域,在自身发展过程中逐步形成了多领域洁净室服务品牌优势,其在行业发展过程中受下游产业周期性变化的影响较小,具有较强的业务扩展能力、抗风险能力和盈利能力,在市场中占据较为稳定的市场份额。
公司深耕洁净室系统集成行业近30 年,主要服务于半导体及泛半导体、新型显示、生命科学、食品药品大健康等国内外各领域领先企业,已累计完成中高端洁净室系统集成项目500 余个,积累了丰富的项目经验,并在下游各高科技领域打造了多项标杆项目。凭借优质的客户资源、丰富的项目经验、良好的服务质量与业绩口碑等,公司形成了较强的市场竞争力,已发展成为我国洁净室行业第一梯队企业。公司将长期聚焦于高科技产业领域,长期积累技术、经验及品牌优势,保持行业市场地位,致力于将公司打造成为国际知名、国内一流、受人尊敬的洁净室系统集成解决方案提供商。
公司主要专注于为高科技产业的建厂、技改等项目提供专业的洁净室系统集成整体解决方案,覆盖半导体及泛半导体、新型显示、生命科学、食品药品大健康等国家重点产业,是国内少数具备承接多行业主流项目的洁净室系统集成解决方案提供商之一。
公司通过长期的项目实践、持续的自主创新以及对国内外洁净室建设先进管理经验、工艺技术的学习借鉴,为高科技产业客户提供包括工业洁净室和生物洁净室的项目规划及设计方案深化、采购、系统集成、二次配、运行维护等全方位一站式洁净室系统集成整体解决方案。
公司深耕洁净室系统集成行业近30 年,已累计完成500 余个中高端洁净室系统集成项目,积累了丰富的项目经验,并在下游各高科技领域打造了多项标杆项目。
公司主要服务于国内外各领域领先企业,并建立了长期稳定的合作关系。在半导体及泛半导体行业,公司主要服务于三星、SK 海力士、士兰微、合肥长鑫、绍兴中芯、长江存储、晶合集成、格科微、卓胜微、无锡海辰、中芯国际、通富微电、奕斯伟、鼎材科技、洁美科技等半导体产业链知名企业。在新型显示行业,公司主要为京东方、华星光电、天马微电子、超视界、维信诺等国内大型TFT-LCD 、OLED、AMOLED、Mini-LED、Micro-LED 等新型显示产品生产厂商提供服务。在生命科学行业,公司主要服务于勃林格殷格翰、百济神州、信达生物、药明康德、药明生物、智飞生物、金斯瑞等生物制药、生物实验室、动物疫苗、人体疫苗等领域的国内外知名研发、生产企业。在食品药品大健康行业,公司主要服务于阿斯利康、辉瑞制药、星巴克、生物梅里埃、苏州博瑞生物等食品制造、高端制药、营养品、医疗器械等领域企业。
报告期内,公司主营业务、主要服务未发生重大变化。
(二)公司主营业务模式