TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目|收入|成本
西南地区|102,311,938.01|76,631,541.70
华东地区|36,434,895.19|28,024,598.98
华南地区|908,323.43|433,572.23
合计|139,655,156.63|105,089,712.91
(2)股权转让款期后回款情况
2022 年公司转让直接持有的全资子公司深圳新宏泽包装有限公司96.5254%股权,转让价格为人民币168,919,500.00元,根据《股权转让协议》约定,公司已分别于2022 年7 月1 日、2022 年8 月15 日收到受让方大泽万年向公司支付的首期股权转让款16,892,000.00元、第二期股权转让款33,783,900.00 元,期末其他应收款中因处置深圳新宏泽包装公司的股权转让款的余额为118,243,600.00 元。同时在资产负债表日后,公司分别于2023 年4 月17 日和2023 年4 月18 日收到股权转让20,000,000.00 元和14,000,000.00 元,截止本报告日剩余的股权转让款尚在合同约定的信用期内。
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例|
其中:||||||||||
按组合|25,608,|100.00%|1,280,4|5.00%|24,328,|12,949,|100.00%|647,470|5.00%|12,301,
计提坏账准备的应收账款|726.33||36.32||290.01|412.89||.65||942.24
其中:||||||||||
账龄组合|25,608,726.33|100.00%|1,280,436.32|5.00%|24,328,290.01|12,949,412.89|100.00%|647,470.65|5.00%|12,301,942.24
合计|25,608,726.33||1,280,436.32||24,328,290.01|12,949,412.89||647,470.65||12,301,942.24
名称|期末余额||
|账面余额|坏账准备|计提比例
1年以内|25,608,726.33|1,280,436.32|5.00%
合计|25,608,726.33|1,280,436.32|
按组合计提坏账准备的确认标准及说明见本财务报告之五、9。
项目|期末余额|期初余额
其他应收款|253,039,290.00|354,092.50
合计|253,039,290.00|354,092.50
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
保证金及押金|838,050.00|373,050.00
内部往来|134,000,000.00|
股权转让款|118,243,600.00|
合计|253,081,650.00|373,050.00
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1 月1 日余额|18,500.00|457.50||18,957.50
2022年1 月1 日余额在本期||||
本期计提|23,250.00|152.50||23,402.50
2022年12 月31日余额|41,750.00|610.00||42,360.00
账龄|账面余额
1年以内(含1 年)|253,078,600.00
3年以上|3,050.00
3至4年|3,050.00
合计|253,081,650.00
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|核销|其他|
按组合计提坏账准备|18,957.50|23,402.50||||42,360.00
合计|18,957.50|23,402.50||||42,360.00
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额
深圳市新宏泽科技有限公司|内部往来款|134,000,000.00|1年以内|52.95%|
大泽万年(深圳)投资控股有限公司|股权转让款|118,243,600.00|1年以内|46.72%|
河南中烟工业有限责任公司|保证金及押金|300,000.00|1年以内|0.12%|15,000.00
公诚管理咨询有限公司|保证金及押金|200,000.00|1年以内|0.08%|10,000.00
江西省机电设备招标有限公司|保证金及押金|100,000.00|1年以内|0.04%|5,000.00
合计||252,843,600.00||99.91%|30,000.00
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|3,800,000.00||3,800,000.00|76,019,143.23||76,019,143.23
合计|3,800,000.00||3,800,000.00|76,019,143.23||76,019,143.23
被投资单位|期初余额(账面价值)|本期增减变动||||期末余额(账面价值)|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|计提减值准备|其他||
深圳新宏泽科技公司||1,000,000.00||||1,000,000.00|
深圳新宏泽包装公司|73,219,143.23||73,219,143.23||||
香港新宏泽公司|2,800,000.00|||||2,800,000.00|
合计|76,019,143.23|1,000,000.00|73,219,143.23|||3,800,000.00|
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|139,467,679.11|105,454,513.93|125,319,227.98|96,061,376.10
其他业务|823,609.77||1,051,834.64|80,330.47
合计|140,291,288.88|105,454,513.93|126,371,062.62|96,141,706.57
项目|本期发生额|上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益|58,494,392.40|
处置长期股权投资产生的投资收益|95,700,356.77|
交易性金融资产在持有期间的投资收益|2,223,891.16|919,506.86
处置交易性金融资产取得的投资收益||7,763,000.00
银行承兑汇票贴现利息||-45,000.00
合计|156,418,640.33|8,637,506.86
项目|金额|说明
非流动资产处置损益|-36,467.19|
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)|977,461.39|
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|99,997,054.84|
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响|324,167.88|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|107,294.58|
减:所得税影响额|15,364,738.33|
合计|86,004,773.17|--
报告期利润|加权平均净资产收益率|每股收益|
||基本每股收益(元/股)|稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润|23.51%|0.49|0.49
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|2.09%|0.04|0.04
报告期利润|加权平均净资产收益率|每股收益|
||基本每股收益(元/股)|稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润|2.94%|0.06|0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|2.16%|0.04|0.04
4、境内外会计准则下会计数据差异
广东新宏泽包装股份有限公司董事会
2023年04月28 日
2022年04月
公司负责人夏军、主管会计工作负责人马小宝及会计机构负责人(会计主管人员)陈兴璋声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
公司在经营管理中可能面临的风险已在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者关注,注意投资风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以113,333,334为基
数,向全体股东每10 股派发现金红利4 元(含税),送红股0 股(含税),以资本公积金向全体股东每10 股转增0 股。
释义项|指|释义内容
本公司、公司、浩通科技|指|徐州浩通新材料科技股份有限公司
浩通贸易|指|徐州浩通新材料贸易有限公司
申浩通|指|申浩通金属(上海)有限公司
浩博|指|江西浩博新材料科技股份有限公司
江苏元复|指|江苏元复再生资源有限公司
浩屹通川|指|浩屹通川(上海)工业技术材料有限公司
徐州博通|指|徐州博通企业管理合伙企业(有限合伙)
徐高创投|指|徐州高新创业投资有限公司
上海锦瑭联|指|上海锦瑭联金属有限公司
中石油|指|中国石油天然气集团有限公司
中石化|指|中国石油化工集团有限公司
中海油|指|中国海洋石油集团有限公司
《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》
《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》
中国证监会|指|中国证券监督管理委员会
国家发改委|指|中华人民共和国国家发展和改革委员会
科技部|指|中华人民共和国科学技术部
募投项目|指|募集资金投资项目
元、万元|指|人民币元、人民币万元
自产自销|指|公司购买原料(比如含贵金属废催化剂)产出贵金属铂、钯、铑、银等及铼酸铵等产品并对外销售
受托加工|指|客户提供原料由公司为其提供加工服务,公司按合同交付约定量的产品并收取加工费
贵金属|指|金(Au)、银(Ag)、铂(Pt)、铑(Rh)、钯(Pd)、铱(Ir)、锇(Os)、钌(Ru)8种金属
二次资源、再生资源|指|在社会的生产、流通、消费、生活过程中产生的,不再具有原使用价值,但在目前技术经济条件下,可以通过某些工艺、技术加以综合利用,重新获得经济价值的各种废
贵金属回收|指|贵金属二次资源综合利用
催化剂|指|本身虽不参与化学反应,且不改变化学平衡,但能改变化学反应速率,且本身的质量
石化|指|和化学性质在反应前后都没有发生改变的物质 石油化工
石化催化剂|指|石化行业氧化、合成、聚合等过程使用的催化剂,主要在氧化铝、氧化硅等多孔性载体表面吸附贵金属、稀有和有色金属等活性金属
汽催|指|用于处理汽车尾气中有害的一氧化碳和氮氧化物气体的催化剂,常用活性成分包括铂、钯和铑等
富集|指|通过电磁、筛分等物理方法,以及通过置换、离子交换、萃取等化学方法,将有价物
深加工|指|对物料进一步的制品、化合物加工以及满足更多用途的延伸产品生产的制造过程
离子交换|指|利用离子交换剂与溶液中特定离子间的交换,以达到提取或去除溶液中某些离子的技术
萃取|指|利用溶质在互不混溶的两相之间分配系数的不同,使溶质得到纯化或浓缩的技术
股票简称|浩通科技|股票代码|301026
公司的中文名称|徐州浩通新材料科技股份有限公司||
公司的中文简称|浩通科技||
公司的外文名称(如有)| Hootech Inc.||
公司的外文名称缩写(如有)| HOOTECH||
公司的法定代表人|夏军||
注册地址|江苏省徐州经济技术开发区刘荆路1号||
注册地址的邮政编码|221004||
公司注册地址历史变更情况|不适用||
办公地址|江苏省徐州经济技术开发区刘荆路1号||
办公地址的邮政编码|221004||
公司国际互联网网址|www.hootech.com.cn||
电子信箱|sc@hootech.com.cn||
姓名|马小宝|董事会秘书|证券事务代表
联系地址|江苏省徐州经济技术开发区刘荆路1号||
电话|0516 - 8798 0269||
传真|0516 - 8789 0702||
电子信箱|sc@hootech.com.cn||
公司披露年度报告的证券交易所网站|http://www.szse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址|《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
公司年度报告备置地点|券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 公司证券部
会计师事务所名称|天健会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址|浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
签字会计师姓名|张林、章宏瑜
保荐机构名称|保荐机构办公地址|保荐代表人姓名|持续督导期间
民生证券股份有限公司|中国(上海)自由贸易试验区浦明路8号|廖陆凯、施卫东|2021年7月16日-2024年12月31日
|2022年|2021年|本年比上年增减|2020年
营业收入(元)|2,569,261,005.52|2,236,758,607.10|14.87%|1,075,894,598.45
归属于上市公司股东的净利润(元)|145,932,628.39|246,398,177.37|-40.77%|121,245,534.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)|132,304,745.36|235,844,990.11|-43.90%|120,524,258.66
经营活动产生的现金流量净额(元)|-47,232,709.88|100,556,346.47|-146.97%|25,226,311.38
基本每股收益(元/股)|1.2876|2.5453|-49.41%|1.4264
稀释每股收益(元/股)|1.2876|2.5453|-49.41%|1.4264
加权平均净资产收益率|11.01%|27.97%|-16.96%|24.21%
|2022年末|2021年末|本年末比上年末增减|2020年末
资产总额(元)|1,697,861,229.13|1,412,653,504.03|20.19%|791,877,751.62
归属于上市公司股东的净资产(元)|1,385,635,831.13|1,279,266,348.31|8.31%|561,479,944.11
|第一季度|第二季度|第三季度|第四季度
营业收入|941,432,329.87|771,229,314.60|495,643,533.27|360,955,827.78
归属于上市公司股东的净利润|46,345,338.58|36,294,233.05|46,606,618.26|16,686,438.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|41,666,375.37|30,894,788.78|46,267,397.29|13,476,183.92
经营活动产生的现金流量净额|81,004,783.55|10,619,738.07|-136,949,822.26|-1,907,409.24
项目|2022年金额|2021年金额|2020年金额|说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)|5,249,035.87|-1,293.27|-2,940,787.52|
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)|5,064,471.79|4,112,570.41|7,548,411.12|
委托他人投资或管理资产的损益|6,449,510.59|11,127,437.60|808,460.57|
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|-627,241.49|-1,671,529.78|-5,765,760.51|
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|||1,204,032.02|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-10,001.05|-1,218,160.93|3,400.04|
其他符合非经常性损益定义的损益项目|6,990.91|||
减:所得税影响额|2,480,772.81|1,795,836.77|136,479.58|
少数股东权益影响额(税后)|24,110.78|||
合计|13,627,883.03|10,553,187.26|721,276.14|--
1、所属行业及确定所属行业的依据
公司主营业务为贵金属回收及相关产品的研发、生产、销售和服务。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司属于“废弃资源综合利用业(C42)”。根据国家发改委《产业结构调整指导目录》(2019年本),公司属于鼓励类行业“环境保护与资源节约综合利用”。根据《国民经济行业分类》(2017年发布),公司行业归类属于“废弃资源综合利用业(C42)”。
2、行业主管部门、自律协会、法律法规及政策
(1)行业管理体制
公司所处行业的主管部门是国家发改委、生态环境部、工业和信息化部。全国性行业自律组织为中国物资再生协会贵金属产业委员会。
目前,本行业生产经营涉及主要法律法规、部门规章如下:|||
序号|名称|主要内容|发布单位、实施时间
1|《危险废物转移管理办法》|详细规定了危险废物的主管部门、运输转移规定的细则、监督检查部门职责等|生态环境部、公安部、交通运输部\2022年1月1日实施
2|《中华人民共和国清洁生产促进法》|促进企业实施清洁生产,从源头削减污染,提高资源利用效率,减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放|全国人大常委会\ 2012年2月29日修订
3|《清洁生产审核办法》|对清洁生产审核范围、清洁生产审核的实施、清洁生产审核的组织和管理等内容进行规定|国家发改委、环保部\ 2016年5月16日修订
4|《危险废物经营许可证管理办法》|明确规定了申请领取危险废物经营许可证的条件和程序的细则|国务院\ 2016年2月6日第二次修订
5|《排污许可管理办法(试行)》|生态环境部依法制定并公布固定污染源排污许可分类管理名录,纳入固定污染源排污许可分类管理名录的企业事业单位和其他生产经营者(以下简称排污单位)应当按照规定的时限申请并取得排污许可证。对污染物产生量大、排放量大或者环境危害程度高的排污单位实行排污许可重点管理,对其他排污单位实行排污许可简化管理。|生态环境部\ 2019年8月22日修改
6|《中华人民共和国环境保护法》|对我国环境监督管理制度、保护和改善环境的职责、防治环境污染和其他公害的义务、法律责任等问题作出了纲要性规定|全国人民代表大会常务委员会\ 2015年1月1日第一次修订
7|《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》|对固体废物污染环境的防治特别是对危险废物污染环境的防治作出了明确规定|全国人民代表大会常务委员会\ 2020年4月29日第二次修订
8|《中华人民共和国道路运输条例》|对道路运输经营进行规范|国务院\ 2022年3月29日第四次修订
(3)行业主要政策|||
目前,本行业生产经营相关的主要产业支持政策包括:||
序号|名称|主要相关内容
1|《再生资源回收管理办法》(2007年)||||||||明确规定了从事再生资源回收经营活动的经营规则和监督管理要求;第一章第五条:国家鼓励以环境无害化方式回收处理再生资源,鼓励开展有关再生资源回收的科学研究、技术开发和推广
2|《关于进一步加强危险废物和医疗废物监管工作的意见》(2011年)||||||||提出要规范产生单位危险废物管理,加强危险废物经营单位管理,禁止无经营许可证或者不按照经营许可证规定从事危险废物收集、贮存、利用、处置的经营活动。发展一批危险废物利用处置骨干企业
3|《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》(2016年)||||||||提出实施循环发展引领计划,推进生产和生活系统循环链接,加快废弃物资源化利用。推进城市矿山开发利用,做好工业固废等大宗废弃物资源化利用。实施环境风险全过程管理。加强危险废物污染防治,开展危险废物专项整治。加大重点区域、有色等重点行业重金属污染防治力度
4|《“十三五”节能环保产业发展规划》(2016年)||||||||加大对节能环保产业的扶持力度,规范市场秩序,推动节能环保产业做大做强。强调再生资源的利用。鼓励企业研发和应用智能型回收设备。鼓励研发和推广基于物联网的再生资源收运系统
5|《关于加快推进再生资源产业发展的指导意见》(2016年)||||||||到2020年,基本建成管理制度健全、技术装备先进、产业贡献突出、抵御风险能力强、健康有序发展的再生资源产业体系,再生资源回收利用量达到3.5亿吨。建立较为完善的标准规范,产业发展关键核心技术取得新的突破,培育一批具有市场竞争力的示范企业,再生资源产业进一步壮大。开发原料处理、火法冶炼、湿法分离、有价金属提炼等先进工艺。提高铜、镍、金、银、铂、钯等金属利用效率。建设再生贵金属吨级以上资源化示范企业
6|《循环发展引领行动》(2017年)||||||||明确到2020年,资源循环利用产业产值达到3万亿元,75%的国家级园区和50%的省级园区开展循环化改造。通过构建循环型产业体系、完善城市循环发展体系、壮大资源循环利用产业、强化制度供给、激发循环发展新动能、实施重大专项行动、完善保障措施、加强组织实施来落实和实现这一目标
指|《|绿|色|产|业|导|目|录|
7|(2019年版)》||||||||鼓励发展清洁生产产业中的危险废物处理处置产业
8|《关于提升危险废物环境监管能力、利用处置能力和环境风险防范能力的指导意见》(2019年)||||||||提出到2025年年底,建立健全“源头严防、过程严管、后果严惩”的危险废物环境监管体系;各省(区、市)危险废物利用处置能力与实际需求基本匹配,全国危险废物利用处置能力与实际需要总体平衡,布局趋于合理。优化危险废物跨省转移审批手续、明确审批时限、运行电子联单,为危险废物跨区域转移利用提供便利
9|《产业结构调整指导目录(2019年本)》||||||||将“再生资源、建筑垃圾资源化回收利用工程和产业化”列为鼓励类
划|《|十四||五|规|》(2021|||提出要全面提高资源利用效率。完善市场化、多元化生态补偿,推进资源总量管理、科学配置、全面节约、循环利用。完善资源价格形成机制。推行垃圾分类和减量化、资源化。加快构建废旧物资循环利用体系
10|年)||||||||
11|《“十四五”循环经济发展规划》(2021年)||||||||提出构建资源循环型产业体系、构建废旧物资循环利用体系、深化农业循环经济发展三大重点任务。进一步提出城市废旧物资循环利用体系建设、园区循环化发展、大宗固废综合利用、建筑垃圾资源化利用、循环经济关键技术与装备创新五项重点工程,以及再制造产业高质量发展、废弃电器电子产品回收利用提质、推进汽车使用全生命周期管理、塑料污染全链条治理、推进快递包装绿色转型、废旧动力电池循环利用六个行动计划
12|《“十四五”工业绿色发展规划》(2021年)||||||||提出到2025年,工业产业结构、生产方式绿色低碳转型取得显著成效,绿色低碳技术装备广泛应用,能源资源利用效率大幅提高,绿色制造水平全面提升,为2030年工业领域碳达峰奠定坚实基础。《规划》表示,要推动再生资源高值利用。培育废钢铁、废有色金属、废塑料、废旧轮胎、废纸、废弃电器电子产品、废旧动力电池、废油、废旧纺织品等主要再生资源循环利用龙头骨干企业,推动
资源要素向优势企业集聚
(4)行业主要法律法规及政策对经营资质、准入门槛、运营模式、所在行业竞争格局等方面的具体影响
上述行业主要法律法规及政策对行业发展起到规划、监控、指导等宏观调控作用,总体而言有利于公司的规划、发展。一方面,《中华人民共和国循环经济促进法》《关于加快推进再生资源产业发展的指导意见》(2016年)以及《循环发展引领行动》(2017年)等法律法规及政策明确提出鼓励、推动再生资源回收利用的发展,建设再生贵金属吨级以上资源化示范企业,创造了利于公司发展的良好外部机遇;另一方面,《中华人民共和国环境保护法》和《关于提升危险废物环境监管能力、利用处置能力和环境风险防范能力的指导意见》(2019年)等法律法规及政策加大了环保监管的力度,提高行业准入门槛,有助于淘汰行业中部分不合格的中小企业,为公司提供了健康、有序的市场发展环境。
(1)国际
铂族金属在全球属于稀缺资源且分布不均。据美国地质调查局2020年公布的数据显示,目前全球已查明的铂族金属储量6.9万吨,其中南非以6.3万吨高居首位,其次为俄罗斯、津巴布韦和美国。据其历年数据统计,2016至2018年全球矿产铂、钯的年均产量约为193吨和218吨。若无新的矿藏发现,在市场需求逐年增量的情况下,其稀缺性将进一步提高。
由于贵金属的稀缺性,发达国家均把贵金属回收作为一个重要的产业关键环节加以布局和支持。当前,国际贵金属回收产业主要集中于欧洲、日本、北美等发达国家和地区,英国庄信万丰、德国巴斯夫、贺利氏、比利时优美科、日本田中等大型跨国公司掌握着先进的贵金属回收技术,占领了较大的市场份额。
据统计,2019年世界上约34%的铂、84%的钯、88%的铑都用于催化剂的制备。根据Ceresana的报告,预计2021年全球催化剂市场价值将达到220亿美元以上,含贵金属废催化剂回收不仅可以获得显著的经济效益,更可以提高资源利用率,减少环境问题。
(2)国内
我国在铂族金属资源上属于极度匮乏的国家,据贺利氏统计,2018年我国铂供应量占全球1%、需求量占全球26%,钯供应量占全球3%、需求量占24%,铑供应量占全球1%、需求量占20%,铂族金属主要依赖进口。但我国作为一个贵金属消费大国,每年产生大量的贵金属二次资源,贵金属回收是对贵金属资源稀缺的重要补充,符合我国可持续发展的目标要求。2020年7月中共中央政治局会议指出:“加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”,我国主要贵金属原始矿产供应远不能满足国内需求,对外依存度较高,贵金属回收产业的发展可有效降低贵金属的对外依存度,是贵金属实现内循环的重要环节。
与欧美等发达国家和地区相比,我国贵金属回收产业发展起步较晚,技术起点低。近年来,国家对资源综合利用行业高度重视,相继出台了一系列促行业发展的政策,随着行业的发展,从事贵金属回收的企业逐渐增多,技术也在不断进步,以贵研铂业、浩通科技为代表的企业已建立起相对成熟的贵金属回收体系,我国贵金属回收产业业已取得了长足进步。
目前,全球高端制造业向我国转移的布局已经逐渐成熟,未来随着宏观经济的持续发展和经济结构的转型升级,贵金属催化剂在下游产业中的重要作用将更进一步凸显,贵金属回收的市场前景将不容小觑。
同时,贵金属跨国企业如德国贺利式、比利时优美科和英国庄信万丰等均把我国作为重点目标市场,纷纷到国内成立了独资或合资企业。内资企业通过扩大建设规模、提高研发投入、提升经营管理水平及行业内兼并收购等方式,逐渐缩小了与国外同行的差距,且内资企业凭借加工成本低、市场反应速度快的综合服务优势在与其抗衡时占据了市场优势。
4、行业上下游关系
本行业的上游为石化、精细化工、汽车工业等产生含贵金属二次资源的行业。上述行业因需要使用贵金属生产催化剂,也是本行业的主要下游行业。公司从上述行业产生的贵金属二次资源中回收贵金属给上述行业使用,实现了贵金属的循环,同时公司生产的新材料也可作为上述催化剂的前驱体,这是贵金属回收行业的最大特点。此外,贵金属及其新材料产品也应用于医疗医药、电子、首饰饰品等行业。
5、行业市场规模
目前公司贵金属回收业务主要集中于石油及化工领域,多项自主研发的核心技术处于国内领先水平且产业化程度高,并主持和参与制定了多项国家标准及行业标准。公司深耕该领域十余年,赢得了良好的市场反响,与石油及化工业主要客户形成了良好合作关系。2020年-2022年,公司在该领域内市场份额稳步上升,含贵金属物料处理量逐年递增,分别为1,487.60吨、1,699.35吨、1,262.09吨,系公司竞争优势提升的直接体现。基于目前的市场地位,公司有望进一步扩大市场份额,原因如下:(1)随着环保监管力度加大、行业准入门槛提高,有助于淘汰行业中部分不合格的中小企业,行业集中度将进一步提升;(2)公司在服务现有客户过程中已形成良好的品牌效应,加之持续巩固并提升核心技术,目前积极推进包括“铑化合物工艺研究”“铂电化学溶解方法工艺研究”“低品位贵金属废料回收的技术研究”在内的多项在研项目,竞争优势或将进一步扩大。
贵金属回收业务中汽催领域系公司正拓展的领域,该领域与石油及化工领域贵金属回收核心技术相近,产品、客户群体相同,公司“从废汽车尾气净化催化剂中回收铂钯铑的技术研究”“废汽车尾气净化催化剂电弧炉熔炼关键技术及装备工程示范”等多个项目的进展顺利亦为进军汽催领域提供技术支持。公司已与多家废汽催供应单位建立合作关系,并进行小批量采购,为后续形成长期合作关系奠定基础。根据测算,2020年-2022年国内废汽催产量分别为11,106吨、13,200吨、14,700吨,年均复合增长率为15.05%,市场广阔且增速强劲。
公司新材料业务系贵金属回收业务的延伸,将贵金属等进一步加工为化合物,如二氯四氨铂、二氯二氨钯等。公司新材料业务收入呈稳步上升趋势。贵金属应用广泛,在汽车、石化、精细化工、电子信息、医疗医药等行业均有需求,在具体应用过程中常以化合物形态出现,该部分市场空间巨大。
6、行业技术
由于贵金属的稀缺性,发达国家均把贵金属回收作为一个重要的产业关键环节加以布局和支持。当前,国际贵金属回收产业主要集中于欧洲、日本、北美等发达国家和地区,英国庄信万丰、德国巴斯夫、贺利氏、比利时优美科、日本田中等大型跨国公司掌握着先进的贵金属回收技术,占领了较大的市场份额。与欧美等发达国家和地区相比,我国贵金属回收产业发展起步较晚,技术起点低。近年来,国家对资源综合利用行业高度重视,相继出台了一系列促进行业发展的政策,随着行业的发展,从事贵金属回收的企业逐渐增多,技术也在不断进步。同时,我国也出台了一系列政策加大了环保监管的力度,用以规范行业健康有序发展。
公司科研成果转化能力较强,大多科研成果实现了产业化。公司核心技术产业化情况如下:||||
技术名称|技术来源|创新类型|技术特点|技术所处阶段
铂溶解液的富集|自主研发|原始创新|利用特定离子交换树脂对铂的高效吸附作用,实现了高效、经济地富集溶液中铂的目的,经济、环保、劳动强度低|产业化
钯浸出液循环使用技术|合作研发|原始创新|钯浸出液富集钯后返回浸出,从而降低废催化剂的处理成本,实现生产过程减量化、资源化的目的|产业化
含铂废催化剂尾液制备硫酸铝净水剂技术|自主研发|原始创新|提取铂后的硫酸体系尾液,采用特定工艺净化溶液,制成硫酸铝净水剂产品,实现了液相、固相的零排放|产业化
含铂、含钯废催化剂物料的焙烧技术|自主研发|原始创新|利用含铂、含钯物料的不同成分特点,采用针对性的焙烧技术,脱除物料中的炭及有机物,达到降低焙烧时间和能耗的目的|产业化
火法回收铂族金属技术|合作研发|原始创新|利用电弧炉将物料中的铂族金属富集成合金,提高了金属回收率,无废水排放,玻璃体可用于建筑材料,实现了二次资源的减量化、无害化、资源化|产业化
含银废催化剂无污染回收技术|自主研发|原始创新|利用特定无污染选择性浸出、还原工艺,浸出液循环使用,较常规用酸量减少40%以上,极大限度地节能减排|产业化
电镀用钯盐的制备技术|自主研发|原始创新|采用溶解竞争原理、创新配位体系,利用不同配位体溶解性质差异、配位数转移等创新技术,开发出不含氯、硝酸根的钯盐等新一代绿色电镀用新材料|产业化
弱酸体系铂盐、钯盐的制备技术|自主研发|原始创新|采用创新的择优代位原理,利用不同酸的物性和缓冲性的差异,开发出新一代弱酸体系的铂盐、钯盐系列产品,用此类盐合成的催化剂可大大减少对装置的腐蚀性,延长设备使用寿命|产业化
含多种贵金属复杂物料的分离提纯技术|自主研发|原始创新|根据各贵金属的特性,充分利用其共性与差异性,采用互根互用的原理,创新性地在多种贵金属的复杂液中,高效地将其彻底分离,极大地提高了贵金属的直收率|产业化
7、行业内主要企业和竞争格局
(1)行业内主要企业
区域|企业名称|基本情况
|庄信万丰|成立于1817年,致力于发展催化剂、贵金属和精细化学品核心技术,在全球30多个国家和地区设有分支机构,是全球最大的贵金属交易商、产品制造商,主要产品包括汽车催化剂、精细化学品、贵金属以及玻璃和陶瓷工业的颜料和涂料等,广泛用于汽车尾气净化、化学品工业、石化等
国际|贺利氏|成立于1851年,总部位于德国,供应贵金属产品及技术的全球性集团公司,在贵金属、齿科、传感器、石英玻璃及特种光源领域的市场及技术方面世界领先。贵金属业务主要涉及贵金属化学品、回收、合金材料、电子浆料等
|优美科|成立于1906年,总部位于比利时,贵金属领域全球领先企业,专注于材料技术和回收,主要业务领域涵盖贵金属催化剂、贵金属和其它有色金属回收、能源及表面处理技术等
|巴斯夫|成立于1865年,总部位于德国,是全球领先的化工企业,主要业务包括化学、材料、工业解决方案、表面技术、营养和保健、农业解决方案等
|日本田中|成立于1885年,产品和业务主要包括印刷电路板和贵金属膜层材料、继电器和接插件、粘结技术和精密加工、仪器和测量装置、催化剂和化合物、贵金属回收等
|贵研铂业|成立于2000年,2003年5月在上海证券交易所上市,目前注册资本43,770.80万元人民币。位于云南省昆明市,拥有较完整的贵金属产业链,业务领域涵盖了贵金属合金材料、化学品、电子浆料、汽车催化剂、工业催化剂、金银及铂族金属回收、贵金属贸易和分析检测,产品广泛应用于汽车、电子信息、国防、新能源、石化、生物医药等行业
|惠城环保|成立于2006 年,2019 年5 月22日在深圳证券交易所创业板上市,目前注册资本10,000万人民币。位于山东省青岛市,专业为石化行业提供危险废物处置服务并将危险废物进行综合利用。主营业务是为炼油企业提供废催化剂处理服务,研发、生产、销售FCC催化剂、复活催化剂、再生平衡剂等资源化综合利用产品
|易门资源|成立于2010年,目前注册资本32,000万人民币。位于云南省玉溪市,是贵研铂业的全资子公司。主营业务为贵金属资源冶炼技术的开发和应用、贵金属二次资源(废料)的收购和来料加工、贵金属基础化合物加工制造、特种粉体材料的制备、催化剂及其中间产品销售、经营本单位研制开发的技术和产品、经营铂族金属及其相关的技术与货物进出口等
国内|江西省君鑫贵金属科技材料有限公司|成立于2012年,目前注册资本1,000万人民币。位于江西省上饶市,主营业务是对工业领域废催化剂、废汽车叁元催化剂、化工行业含贵金属有机溶剂和硝酸、玻纤等行业低品位废料进行加工处理,主要的产成品是铂、铑、钯等贵金属
|贺利氏贵金属技术(中国)有限公司|成立于2015年,目前注册资本4,000万美元。位于江苏省南京市,是贺利氏在中国建立的独资企业
|大城县荷丰有色金属有限公司|成立于2010年,目前注册资本7,500万人民币。位于河北省廊坊市,主营业务是废钼、镍、金、银、钒、钴、钨、铜、钯、铂、铑催化剂的收购、加工、销售
|江西省汉氏贵金属有限公司|成立于2014年,目前注册资本6,000万人民币。位于江西省上饶市,主营业务包括贵金属二次资源、基础化合物、特种粉体材料、贵金属及其制品的加工和销售;经营本单位研制开发的产品;有色金属的采购、储存、加工和销售;贵金属检测分析及咨询服务
|福建有道贵金属材料科技有限公司|成立于2015年,目前注册资本6,000万人民币。位于福建省三明市,主营业务包括贵金属回收和利用;贵金属催化剂产品开发、加工;加工废物回收再生综合利用和有色金属加工、销售
注:上述资料来自于企业官网或其他公开信息。
1贵金属回收市场
1)国际市场集中度高,欧美厂商占据较大份额
地区||铂|||钯|
|回收量(吨)||占比(%)|回收量(吨)||占比(%)
欧洲|18.76||42.98|17.08||20.18
日本|2.15||4.92|3.89||4.60
北美|18.01||41.27|50.39||59.56
中国|0.75||1.71|4.04||4.78
其他地区|3.98||9.12|9.21||10.88
总计43.64 100.00 84.60 100.00
数据来源:庄信万丰
与此同时,国外大型企业还利用其资金和技术优势,以设立独资或合资企业的形式进入以中国为代表的亚太地区市场,如德国贺利式、比利时优美科和英国庄信万丰纷纷在中国大陆成立了独资或合资企业。
2)国内市场各细分领域优势企业突出,集中度或将提高
我国贵金属二次资源综合利用行业起步较晚,产业技术水平较国外先进水平尚存在一定差距,行业内许多企业规模小且不规范。但近年来国内贵研铂业、浩通科技等少数几家具备研发和技术优势的企业通过提高工艺技术水平、积极开发新产品、提升管理水平,逐渐缩小了与国外同行的距离,并且这些优质企业已在各自的细分领域有了明显优势。如本公司在石化、精细化工含贵金属废催化剂回收领域、贵研铂业在废汽催回收领域均建立起良好的品牌效应且具备较高的客户认可度。
随着国内领先企业综合服务水平的不断提高及行业监管体系的日渐完善,未来国内贵金属二次资源综合利用行业竞争格局将至少体现以下两个特点:其一,规模小且不规范的企业将被淘汰,优质企业获得更好的发展机遇、更大的市场份额;其二,国内厂商力量壮大且集中,将逐步占据较大国内市场份额。
2新材料市场
1)需求增大,国际巨头占领中国市场
贵金属新材料由于其独特的理化性能和不可替代性被广泛应用于汽车、石化、精细化工、电子、医疗医药、国防等行业,且随着经济发展,其需求量越来越大。庄信万丰、贺利氏等跨国企业依托其品牌、技术及资金优势纷纷在中国建厂,已成为贵金属材料的主要供应商。
2)国内企业技术相对落后、产品单一,未形成规模效应
国内企业起步晚,面对跨国企业有巨大的竞争压力,技术能力和硬件水平与国外企业存在一定差距。国内企业由于资金、规模尤其是技术积淀不足的限制,往往专注于生产一种或几种产品来形成细分领域的竞争优势。
3贸易市场
贵金属贸易市场的贸易商具有多元化的特性,包括产品制造商、贸易商以及银行等都参与贵金属贸易。中国是贵金属消费大国,但国内铂族金属矿产资源有限,目前主要来源于进口,贵金属价格也主要由国际市场决定。国内贵金属最重要的交易市场是上海黄金交易所,主要交易金、银、铂等几种贵金属,其他铂族金属主要由生产商和贸易商场外交易,目前国内贸易商较为零散,未形成较有实力的贸易参与者。
公司长期专注于贵金属回收及相关产品的研发、生产、销售和服务。经过多年发展,公司以先进的技术水平、完善的质量管控体系和丰富的业务经验为基础,形成贵金属回收、新材料和贸易业务三大板块协同发展的业务格局,与中石油、中石化、中海油等知名石化企业建立了长期良好的合作关系,在行业中确立了有利的竞争地位,“浩通”品牌的行业影响力不断扩大。
2022年,公司含贵金属废催化剂处理量1,262.09吨,已成为国内石油及化工领域重要的贵金属回收厂商之一。
8、行业利润水平变动趋势及变动原因
未来,随着贵金属回收行业的进一步发展,部分竞争力较弱、经营不规范的企业由于技术、规模、品质和环保等方面的原因将逐步被淘汰出市场,行业集中度将进一步提高,市场资源逐步向优势企业集中,具备较强技术实力和规模优势的企业利润水平将稳步提高,行业利润率将有一定提升。
9、行业技术水平及特有的经营模式
本行业融合了应用化学、材料化学、冶金工程、机械电子工程、化学工程与工艺、电气工程与智能控制等学科,属于技术密集型产业。贵金属回收对工艺技术、产品技术、设备技术、材料技术、参数、流程控制和管理科学均有较高的要求。
本行业经营模式主要有自产自销和受托加工两种,在实际经营过程中采用何种模式,主要视上游企业需求而定。且为维护供应商或客户的关系,贵金属回收企业常辅以新材料和贸易业务,以满足其个性化需求。
10、行业的周期性、季节性或区域性特征
一方面,含贵金属废催化剂等二次资源的产生量与宏观经济及上游石化、精细化工、汽车工业等行业的周期性息息相关。宏观经济趋好,上游企业新增投资加大、开工率提高,含贵金属废催化剂等二次资源的产生量增加,反之亦然;另一方面,催化剂在使用过程中因中毒等原因将逐渐失去催化活性而需要定期更换,不同类型的催化剂有不同的使用寿命,以含铂的连续重整催化剂为例,其使用寿命为4-6年,但催化剂实际使用周期一般在使用寿命内与生产线检修周期同步,一般不超过其使用寿命,从而使得不同种类含贵金属废催化剂的报废存在一定的周期性。
(2)行业区域性
目前,本行业企业分布较为分散,没有明显的区域性特征。
(3)行业季节性
上游石化、精细化工行业受春节放假及冬季大部分地区气温较低的影响,尤其是北方地区一般安排在春、夏、秋进行生产线检修和更换催化剂,因此,上游行业的季节性特征会对公司的生产经营产生一定的影响。
公司主营业务为贵金属回收及相关产品的研发、生产、销售和服务。具体分为贵金属回收、贵金属为主的新材料、贸易三个业务板块。
贵金属回收:从含贵金属废催化剂等二次资源中回收铂、钯、铑、银等贵金属及其他有经济效益的产品。
新材料:贵金属回收业务的延伸和拓展,将贵金属等进一步加工为新材料,比如二氯四氨铂、二氯二氨钯、高纯铼酸铵等。
贸易:主要为公司贵金属回收、新材料业务服务,满足客户对铂、钯等商品的需求,为客户提供专业、安全、高效的采购、运输、检测等一体化服务。
(二)主要产品及服务介绍
公司主要产品为铂、钯、铑、银等贵金属及其系列新材料产品,具体业务板块下属产品及服务如下:
1、贵金属回收
产品名称|主要性状和用途
铂(Pt)|银白色金属,具有可延展、色泽光亮、密度大、耐腐蚀、化学性质极稳定等特性,可用于首饰,汽催,石化重整、异构化等催化剂,医药,合金,电子元器件等
钯(Pd)|银白色金属,具有质软、良好延展性和可塑性、能大量吸氢和释放氢、与其它贵金属的合金能提高电阻率、强度、硬度等特性,可用于首饰、汽催、石化氢化和脱氢催化剂、电子元器件等
铑(Rh)|银白色金属,具有质地坚硬,耐磨、有延展性等特点,可用作高质量科学仪器的防磨涂料和催化剂,也可在一些铂合金中用作催化剂
银(Ag)|银白色金属,具有质软、极好延展性、化学性质稳定、导热、导电性好等特性,可用于首饰,石化催化剂,合金,电子元器件,银币等
2、新材料
报告期内,公司对外销售或提供深加工服务的新材料产品主要包括:铂基材料(二氯四氨铂等)、钯基材料(二氯二氨钯、硝酸钯等)、铑基材料(乙酰丙酮三苯基膦羰基铑等)、铼酸铵等。
3、贸易
公司贸易类产品包括:铂、钯、铑、银、铼酸铵等。
报告期内,公司具体业务模式分类结构如下:
经营模式包括自产自销、受托加工两种模式,具体情况如下:
(1)自产自销模式
该模式下,公司直接购买含贵金属废催化剂等原料,从中回收铂、钯、铑、银等贵金属并对外销售。1采购模式
A.主要原材料的采购
生产所需主要原材料为含贵金属废催化剂。目前,公司直接向石化、精细化工等行业的产废企业采购,包括催化剂生产企业生产过程中报废的含贵金属催化剂,公司与众多相关企业建立了良好的合作关系,业已形成定向流动、专业回收的体系,主要原材料的供应稳定。
B.主要原材料定价模式
国内贵金属二次资源已形成了较为固定的市场化定价模式,即根据贵金属含量、约定回收率得出计价贵金属量,再按市场价格的一定折扣确定价格。
针对不同种类、批次原料,技术中心选择适宜的生产工艺下达给生产部执行,检测中心跟踪生产情况并及时反馈给生产部、技术中心修正生产工艺,从而保证了产品质量和生产的经济性。
公司凭借自身的技术、工艺及装备优势,对不同种类、批次的原料采用了适宜的生产方案,在兼顾贵金属回收率更大化的同时,实现经济效益的最大化。
产品主要为铂、钯、铑、银等贵金属,流通性强,公司采用直接销售的方式销售。
(2)受托加工模式
该模式下,由客户提供含贵金属废催化剂等原料,公司为其提供回收服务,按合同约定交付贵金属、收取回收服务费。
1订单获取
与自产自销模式基本一致。2回收服务费定价模式
目前,国内贵金属二次资源的受托加工业已形成了较为固定的定价模式,主要定价参考因素包括受托加工原料重量、约定回收率、检测含量等。
3生产模式
与自产自销模式下的生产模式一致。4销售模式
公司通过与客户磋商、参与客户组织的招投标等方式获得相关业务订单。
新材料业务是贵金属回收的延伸和拓展,公司利用外购或受托的贵金属、含贵金属废催化剂等进一步生产成新材料,主要产品为二氯四氨铂、二氯四氨钯等。
经营模式也分为自产自销、受托加工两种,除自产自销模式下新材料的销售价格根据金属价格、生产成本、合理利润等以加成方式定价外,在采购、生产、销售的其他环节与贵金属回收业务基本一致,不做赘述。
公司收到客户需求信息后,依托自身的供应商网络向供应商询价,综合询价结果和预期利润后与客户达成交易。
公司长期专注于贵金属回收及相关产品的研发、生产、销售和服务。经过多年发展,公司以先进的技术水平、完善的质量管控体系和丰富的业务经验为基础,形成贵金属回收、新材料和贸易业务三大板块协同发展的业务格局,与中石油、中石化、中海油等知名石化企业建立了长期良好的合作关系,在行业中确立了有利的竞争地位,“浩通”品牌的行业影响力不断扩大,已成为国内石油及化工领域重要的贵金属回收厂商之一。
1、外部因素
(1)国家产业政策积极鼓励再生资源回收利用行业发展
近年来,国家支持本行业发展的政策纷纷出台,引导产业向规模化、产业化的方向发展。2011年2月,环保部、卫生部发布《关于进一步加强危险废物和医疗废物监管工作的意见》,要求加强危险废物经营单位管理,发展一批危险废物利用处置骨干企业。2016年12月,国家发改委、科技部、工信部、环保部联合发布《“十三五”节能环保产业发展规划》,提出加大对节能环保产业的扶持力度,规范市场秩序,推动节能环保产业做大做强,强调再生资源的利用。2017年4月国家发改委会同有关部门制定了《循环发展引领行动》,明确了“十三五”期间循环经济发展的工作部署。2019年10月,国家发改委发布《产业结构调整指导目录》,提出要鼓励建设环境保护与资源节约综合利用中再生资源回收利用产业化项目。2021年7 月,国家发展改革委印发《“十四五”循环经济发展规划》(以下简称《规划》),《规划》提出构建资源循环型产业体系、构建废旧物资循环利用体系、深化农业循环经济发展三大重点任务。
为保障三大重点任务有效完成,《规划》进一步提出城市废旧物资循环利用体系建设、园区循环化发展、大宗固废综合利用、建筑垃圾资源化利用、循环经济关键技术与装备创新五项重点工程,以及再制造产业高质量发展、废弃电器电子产品回收利用提质、推进汽车使用全生命周期管理、塑料污染全链条治理、推进快递包装绿色转型、废旧动力电池循环利用六个行动计划。随着《规划》提出上述工程和行动计划落地推进,资源循环利用的产业体系将不断完善,废旧物资、固废、建筑垃圾、废弃电器电子、废旧动力电池等资源再生利用程度实现进一步提升,二次回收利用等产业规模有望显著扩张。2021年12月,工信部发布《“十四五”工业绿色发展规划》提出到2025年,工业产业结构、生产方式绿色低碳转型取得显著成效,绿色低碳技术装备广泛应用,能源资源利用效率大幅提高,绿色制造水平全面提升,为2030年工业领域碳达峰奠定坚实基础。《规划》表示,要推动再生资源高值利用。
培育废钢铁、废有色金属、废塑料、废旧轮胎、废纸、废弃电器电子产品、废旧动力电池、废油、废旧纺织品等主要再生资源循环利用龙头骨干企业,推动资源要素向优势企业集聚。上述政策将有效促进贵金属二次资源综合利用行业的健康、快速发展。
(2)上游行业供应充足,下游行业前景广阔
本行业的上游行业为石化、精细化工、汽车工业等会产生含贵金属废催化剂的行业。上述行业因需要使用含贵金属催化剂,所以也是本行业的主要下游行业。近年来,随着我国石化、精细化工行业的发展、汽车产量的不断增长、汽车尾气排放标准的日益严格,我国石化、精细化工含贵金属催化剂及汽催市场的不断扩大,为本行业的发展奠定了坚实基础。同时,贵金属作为现代工业的维生素,在现代科技和工业领域中,有着重要和不可替代的作用,随着我国经济的发展,贵金属需求量也将持续增加,进而持续推动本行业的发展。
(3)行业监管体制不断完善,为行业发展营造了良好的政策环境
目前,我国对本行业初步建立了较为完善的监督管理体系,上世纪90年代,我国先后出台了《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》,对固体废物污染环境的防治特别是对危险废物污染环境的防治作出了明确规定。2016年2月,国务院修订了《危险废物经营许可证管理办法》,对危险废物经营单位进行统一分类管理,明确规定了申请领取危险废物经营许可证的条件和程序。行业监管体系不断完善,为我国贵金属二次资源综合利用行业向制度化、规范化方向发展打下了坚实的基础,为拥有自主知识产权和核心竞争力的优质企业提供了良好的发展空间和外部环境。
2、内部因素
(1)工艺和技术水平
公司注重科技创新,坚持以技术进步带动业务发展,每年投入大量的人力、物力、财力进行技术升级和改造,目前公司的铂溶解液富集技术等多项自主研发的核心技术处于国内领先水平。
公司拥有江苏省贵金属综合利用工程技术研究中心、江苏省认定企业技术中心、江苏省企业研究生工作站,同时不断巩固与东北大学、中国矿业大学等科研院所的产学研合作,并与夫•尼•古利朵夫克拉斯诺亚尔斯克有色金属厂开放式股份公司开展合作。公司参与的“废汽车尾气净化催化剂电弧炉熔炼关键技术及装备工程示范”项目,被国家科技部列为“2020年国家重点研发计划项目”。通过自主研发和对外合作相结合,公司加速技术研发和工艺更新步伐,不断巩固和提升技术领先优势。
公司工艺和技术水平的不断增强,进一步丰富了公司可回收的原料种类,拓宽了公司业务增长空间。
(2)资金实力
因铂、钯、铑、银等价值高、流通性好,因此为防范风险,产废单位对下游回收企业支付能力要求较高。以卖断模式处置的,一般要求先款后货;以受托加工模式处置的,一般也会要求回收企业以交付保证金、贵金属或保函等方式提供担保。进而对回收企业资金实力、融资能力和资金回笼能力提出了较高要求。
公司近年来盈利不断增长,资金实力稳步增强,同时公司首发上市成功,进一步增强了公司的综合实力,也促进了公司处理规模、营收增长进入良性循环。
(3)产能规模
产能规模影响公司产品产出速度、资金回笼速度、对客户的响应速度等,随着公司募投项目的投产,进行一步提升公司竞争力、行业影响力。
(六)行业发展情况
由于贵金属的稀缺性,发达国家均把贵金属回收作为一个重要的产业关键环节加以布局和支持。与欧美等发达国家和地区相比,我国贵金属回收产业发展起步较晚,技术起点低。近年来,国家对资源综合利用行业高度重视,相继出台了一系列促行业发展的政策,随着行业的发展,从事贵金属回收的企业逐渐增多,技术也在不断进步,以浩通科技为代表的企业已建立起相对成熟的贵金属回收体系,我国贵金属回收产业业已取得了长足进步。
目前,全球高端制造业向我国转移的布局已经逐渐成熟,随着宏观经济的持续发展和经济结构的转型升级,贵金属催化剂在下游产业中的重要作用将更进一步凸显,贵金属回收的市场前景将不容小觑。
(一)品牌及产品优势
为塑造品牌形象、确立产品优势,公司从采购、生产到流通等各个环节均建立了完善的质量管理体系和客户服务体系,以确保产品持续符合客户的要求。
公司2008年通过了ISO9001质量体系认证和ISO14001环境管理体系认证。公司是海绵铂产品国家标准的主持起草人,是高铼酸、铼酸铵、二氯四铵铂等产品行业标准的主持起草人。历经十多年的市场磨砺,公司海绵铂产品已在行业内享有较高的美誉度。近年来公司新推出的纯度超过99.99%的铑粉,也获得了国内客户的广泛认可。“浩通”品牌在贵金属市场上已形成较高的知名度,良好的品牌及产品优势为公司的市场开拓和持续发展奠定了坚实的基础。
凭借较强的技术研发实力,公司主持和参与制定了多项国家、行业、团体标准,在规范运作等方面具有较为广泛的影响力。
(三)工程优势
公司现有生产线的工程设计主要由业内领先的中国恩菲工程技术有限公司(原中国有色工程设计研究总院)设计实施。公司自2007年建成了全封闭生产线,2010年实现了全DCS自动化控制生产线改造,2015年完成了分布式生产管理控制系统上线。目前公司所有生产线均采用全封闭生产工艺,基本实现了自动化生产,达到了行业先进水平,被国家发改委认定为循环经济和资源节约重大示范项目。
公司厂区覆盖光伏发电,建有全雨水收集回用、余热回收利用系统;2012年建设成了高2米、宽2.2米、长300余米的地下管网系统,工艺、热力、雨、污、纯水、消防、强电、弱电等各类管线汇集其中,杜绝了破路维护,实现了可视管理,且极大方便了后续工艺、设计与装备的持续改进和提升。
(四)产业链一体化及综合服务优势
公司深耕贵金属回收业务十余年,积累了丰富的服务经验,以此为基础,进一步延伸产业链,拓展新材料和贸易业务,使公司具备了为客户提供从贵金属原料供给到新材料制造再到回收的一体化服务的能力,增强了客户粘性。同时,各业务板块从采购到生产至销售环节的协同互补,使公司具有了对内优化组织生产、降低成本费用,对外提高客户需求响应效率及服务质量的能力,有助于公司盈利水平的提升。
公司客户主要包括两类,一是石油和化工行业企业,二是贵金属贸易商、其他贵金属应用行业企业,其中第一类客户为公司的主要服务对象。
公司凭借优良的工艺技术、较强的研发能力、规模化的生产能力、严格的质量控制和高效的管理体系,形成了较强的综合服务和竞争能力,目前与中石油、中石化、中海油、中化集团、巴斯夫等中外知名企业均建立了良好合作关系。公司被中国石化催化剂有限公司贵金属分公司在2012年评为“战略合作伙伴”、2018年评为“战略合作供应商”;
2016年公司取得中石油“物资供应商准入证”。公司业已成为以上客户重要的贵金属回收服务商之一。此外,公司积极拓展地方性石油和化工行业合作伙伴,目前已与众多地方石化企业形成了良好的合作关系。
报告期内,公司营业收入25.69亿元,同比增长14.87%,主要是公司贵金属贸易业务同比增加较大;归属于上市公司股东的净利润1.459亿元,同比下降40.77%,主要是上年同期贵金属价格持续高位,报告期内贵金属价格回归,因此贵金属回收业务毛利率下降所致。其他参见“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
||2022年||2021年|单位:元
|金额|占营业收入比重|金额|占营业收入比重|同比增减
营业收入合计|2,569,261,005.52|100%|2,236,758,607.10|100%|14.87%
分行业贵金属回收|730,000,674.48|28.41%|1,323,316,386.06|59.16%|-48.75%
新材料|39,108,827.49|1.52%|57,856,059.63|2.59%|-31.67%
贸易|1,796,227,174.16|69.91%|855,167,863.39|38.23%|116.05%
其他|3,924,329.39|0.15%|418,298.02|0.02%|980.01%
分产品贵金属|2,517,943,388.46|98.00%|2,161,414,560.83|96.63%|15.76%
化合物|47,393,287.67|1.84%|74,925,748.25|3.35%|-15.41%
其他|3,924,329.39|0.18%|418,298.02|0.02%|980.01%
分地区分销售模式直销|2,569,261,005.52|100.00%|2,236,758,607.10|100.00%|14.87%
||||||单位:元
分行业贵金属回收|营业收入|营业成本|毛利率|营业收入比上年同期增减|营业成本比上年同期增减|毛利率比上年同期增减
|730,000,674.48|570,332,283.45|21.87%|-44.84%|-44.46%|-1,028.61%
新材料|39,108,827.49|22,895,882.19|41.46%|-32.40%|-55.92%|-86.43%
贸易|1,796,227,174.16|1,764,071,734.40|1.79%|110.04%|110.78%|-111.12%
其他业务收入|3,924,329.39|37,393.26|99.05%|838.17%|0.00%|1,029.32%
分产品贵金属|2,517,943,388.46|2,326,468,740.25|7.60%|16.50%|25.98%|-115.92%
化合物|47,393,287.67|30,831,159.79|34.95%|-36.75%|-55.37%|-89.96%
其他业务收入|3,924,329.39|37,393.26|99.05%|838.17%|0.00%|1,029.32%
直销2,569,261,005.52 2,357,337,293.30 8.25% 14.89% 23.05% -96.93%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
行业分类||项目||单位|2022年|2021年|同比增减
|销售量|| Kg||110,307.81|183,467.33|-39.88%
贵金属回收|生产量|| Kg||109,832.89|184,265|-40.39%
|库存量|| Kg||444.49|919.4|-51.65%
|销售量|| Kg||3,637.74|3,128.37|16.28%
新材料|生产量|| Kg||3,848.30|3,429.49|12.21%
|库存量|| Kg||602.06|391.5|53.78%
本年较上年同期银生产量、销售量同比有所下降。