TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
公司的品牌能够被消费者认可,与公司高度重视产品质量密切相关。公司视产品质量为企业发展的生命线,已通过ISO9001质量管理体系认证、ISO22000 及HACCP食品安全管理体系认
证、FSSC22000食品安全体系认证,自始至终从严把关产品质量,具有较强的质量控制优势。对于自主生产的产品质量控制,公司建立了覆盖采购、生产、仓储、产品配送、终端销售等环节在内的全面质量控制体系。
3、产品供应链优势
卤制食品是一种即食性产品,其新鲜度是消费者关注的一个重要方面,对规模生产企业的供应链管理水平提出较高要求。供应链体系的管理需要有良好的原材料采购及库存管理能力、稳定的产品加工及交付能力、强大的生产与门店销售端的协调能力和配送能力。凭借良好的信誉及明显的规模优势,公司在长期业务合作过程中,与包括温氏股份、新希望、中粮集团等在内的一批大型供应商就整鸡、牛肉、鸭副产品等主要原材料建立了长期、稳定的合作关系,针对公司有特殊采购需求的非大宗商品,公司通过签署长期合作协议及价格锁定协议锁定优质供应商的产能资源及产品价格,从而有效保证公司能及时以合理成本获得充足的优质原料。在产品供应方面,公司目前共有5 个生产基地,形成了以最优冷链配送距离作为辐射半径、快捷供应、最大化保鲜的全方位供应链体系,能达到前一天下单、当天生产、当日或次日配送到店的要求,保证了产品的新鲜程度,实现直接、快捷、低成本的产品配送效果,为公司销售规模的快速扩张提供了坚实的供应保障。
4、信息管理优势
在公司的发展运营过程中,公司十分注重提升信息化管理水平,引入了食品行业SAP-ERP系统、销售中台系统、OA系统、TMS系统、WMS系统等现代电子化信息管理系统,目前已实现核心业务的全系统化管理,并完成了不同系统之间的集成整合,实现了财务和业务信息一体化以及终端门店销售信息获取的实时化,并在此基础上不断进行数字化应用探索,进行跨区域市场预测并及时反馈至生产、研发及采购端,提升公司运营效率。
5、销售渠道优势
在卤制食品行业,销售网络的广度和深度对产品销量有着至关重要的影响。经过多年的行业深耕,作为国内知名卤制食品品牌企业之一,公司在销售渠道方面具备突出优势,通过多触点销售渠道的配合,实现了对各类消费者群体的深度覆盖。
2022年,公司实现营业收入36.03亿元,同比去年增长16.51%;归属于上市公司股东的净利润2.22亿元,同比去年减少32.28%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.81亿元,同比减少33.22%。截至2022年12月31日,公司总资产为27.44亿元,较去年增长36.56%,归属于上市公司股东的净资产20.25 亿元,较去年增长67.12%;全国门店总数5695 家,同比增长10%。
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
营业收入|3,602,592,054.70|3,092,092,381.37|16.51
营业成本|3,027,036,581.28|2,423,472,330.32|24.90
销售费用|136,981,101.33|97,905,103.20|39.91
管理费用|166,434,068.75|170,203,100.32|-2.21
财务费用|-1,739,524.36|475,217.79|-466.05
研发费用|8,450,034.38|7,702,127.86|9.71
经营活动产生的现金流量净额|350,860,769.85|341,301,577.26|2.80
投资活动产生的现金流量净额|-551,909,040.84|-147,627,186.30|不适用
筹资活动产生的现金流量净额|486,454,176.43|-337,656,965.89|不适用
销售费用变动原因说明:主要因为市场开拓、品牌推广等原因增加了销售费用,其中:1、广告宣传费增加1964万元2、人力支出增加1074万元。
财务费用变动原因说明:主要是短期借款减少,利息费用减少。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是购买理财。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是(1)收到募集资金款项;(2)2021 年有支付股利。
报告期内,公司实现主营业务收入3,567,225,623.73元,较上年同期上升16.97%;主营业务成本2,998,331,920.39元,较上年同期上升25.38%。
主营业务分行业情况||||||
分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
卤制食品销售|3,413,061,962.98|2,909,259,097.68|14.46|16.83|25.16|减少5.67个百分点
加盟商管理|56,054,061.95|-|100|14.02|-|
其他|98,109,598.79|89,072,822.71|9.21|23.87|32.82|减少6.12个百分点
主营业务分产品情况||||||
分产品|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
鲜货类产品|3,055,927,481.75|2,593,070,414.10|15.15|13.77|21.93|减少5.68个百分点
其中:夫妻肺片|1,094,260,377.18|982,590,842.56|10.21|17.27|37.22|减少13.06个百分点
其中:整禽类|916,710,792.58|694,695,537.84|24.22|8.96|12.57|减少2.43个百分点
其中:香辣休闲|386,062,122.87|345,732,345.89|10.45|2.81|5.70|减少2.45个
||||||百分点
其中:其他鲜货|658,894,189.13|570,051,687.81|13.48|22.93|22.23|增加0.50个百分点
预包装及其他产品|365,848,529.30|320,950,548.34|12.27|51.28|62.27|减少5.94个百分点
包材|89,395,550.73|84,310,957.95|5.69|23.01|25.89|减少2.16个百分点
加盟费、门店管理费、信息系统使用费|56,054,061.95|-|100.00|14.02|-|增加0.00个百分点
主营业务分地区情况||||||
分地区|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
华东地区|2,587,573,320.41|2,159,549,363.79|16.54|15.43|25.09|减少6.44个百分点
华中地区|388,359,948.52|317,807,051.30|18.17|20.27|22.04|减少1.18个百分点
西南地区|289,738,590.60|252,015,667.69|13.02|24.67|29.92|减少3.52个百分点
华北地区|144,473,052.12|118,903,444.67|17.70|13.82|14.67|减少0.61个百分点
华南地区|80,513,842.92|78,069,506.33|3.04|21.43|39.81|减少12.75个百分点
西北地区|39,832,537.67|35,838,101.75|10.03|-6.00|3.72|减少8.44个百分点
东北地区|22,023,573.08|22,781,535.06|-3.44|783.49|1,046.89|减少23.76个百分点
其他|14,710,758.40|13,367,249.81|9.13|1.02|-8.28|增加9.21个百分点
主营业务分销售模式情况||||||
销售模式|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
经销模式|3,135,037,147.49|2,645,775,378.46|15.61|12.59|22.24|减少6.66个
||||||百分点
直营模式|44,812,753.93|21,641,312.09|51.71|28.03|35.23|减少2.57个百分点
其他|387,375,722.30|330,915,229.84|15.95|16.97|25.38|减少5.64个百分点
运费成本在各行业、各产品、各区域、各销售模式之间按照销量比例分摊,并按相同口径确定上年度可比数据。
主要产品|单位|生产量|销售量|库存量|生产量比上年增减(%)|销售量比上年增减(%)|库存量比上年增减(%)
鲜货类产品| KG|65,834,492.71|61,978,769.46|280,404.14|7.99|6.97|37.21
其中:夫妻肺片| KG|10,365,740.44|10,222,763.05|45,247.55|11.81|11.49|47.06
其中:整禽类| KG|23,248,986.14|23,161,211.01|102,711.47|6.49|6.24|28.48
其中:香辣休闲| KG|8,481,966.42|8,344,197.94|45,885.78|-8.47|-10.91|51.18
其中:其他鲜货| KG|23,737,799.71|20,250,597.46|86,559.34|15.26|15.05|36.75
分行业情况|||||||
分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
卤制食品销售|主营业务成本|2,909,259,097.68|97.03|2,324,376,513.60|97.20|25.16|
加盟商管理|主营业务成本||||||
其他|主营业务成本|89,072,822.71|2.97|67,061,015.68|2.80|32.82|
分产品情况|||||||
分产品|成本构|本期金额|本期占|上年同期金额|上年|本期|情况
|成项目||总成本比例(%)||同期占总成本比例(%)|金额较上年同期变动比例(%)|说明
鲜货类产品|主营业务成本|2,593,070,414.10|86.48|2,126,680,202.23|88.93|21.93|
其中:夫妻肺片|主营业务成本|982,590,842.56|32.77|716,045,717.38|29.94|37.22|
其中:整禽类|主营业务成本|694,695,537.84|23.17|617,145,914.40|25.81|12.57|
其中:香辣休闲|主营业务成本|345,732,345.89|11.53|327,103,757.17|13.68|5.70|
其中:其他鲜货|主营业务成本|570,051,687.81|19.01|466,384,813.28|19.50|22.23|
预包装及其他产品|主营业务成本|320,950,548.34|10.70|197,787,915.13|8.27|62.27|
包材|主营业务成本|84,310,957.95|2.81|66,969,411.92|2.80|25.89|
加盟费、门店管理费、信息系统使用费|主营业务成本||||||
运费成本在各行业、各产品之间按照销量比例分摊,并按相同口径确定上年度可比数据。
前五名客户销售额212,690.92万元,占年度销售总额59.04%;其中前五名客户销售额中关联方销售额51,172.26万元,占年度销售总额14.20 %。
前五名供应商采购额56,312 万元,占年度采购总额21.69%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0 万元,占年度采购总额0%。
报表项目|本期金额|上期金额|变动比例(%)|变动原因
销售费用|136,981,101.33|97,905,103.20|39.91|主要因为市场开拓、品牌推广等原因增加了销售费用,其中:1、广告宣传费增加1964 万元2、人力支出增加1074万元。
管理费用|166,434,068.75|170,203,100.32|-2.21|
研发费用|8,450,034.38|7,702,127.86|9.71|
财务费用|-1,739,524.36|475,217.79|-466.05|主要是短期借款减少,利息费用减少。
本期费用化研发投入|8,450,034.38
本期资本化研发投入|0
研发投入合计|8,450,034.38
研发投入总额占营业收入比例(%)|0.23
研发投入资本化的比重(%)|0
公司研发人员的数量|32
研发人员数量占公司总人数的比例(%)|1.70
研发人员学历结构|
学历结构类别|学历结构人数
博士研究生|0
硕士研究生|2
本科|2
专科|3
高中及以下|25
研发人员年龄结构|
年龄结构类别|年龄结构人数
30 岁以下(不含30岁)|1
30-40岁(含30岁,不含40 岁)|8
40-50岁(含40岁,不含50 岁)|14
项目|本期数|上年同期数|变动比例(%)|重大变动说明
现金及现金等价物净增加额|285,405,905.44|-143,982,574.93|不适用|主要是收到募集资金款项。
经营活动产生的现金流量净额|350,860,769.85|341,301,577.26|2.80|
投资活动产生的现金流量净额|-551,909,040.84|-147,627,186.30|不适用|主要是购买理财。
筹资活动产生的现金流量净额|486,454,176.43|-337,656,965.89|不适用|主要是(1)收到募集资金款项;(2)2021年有支付股利。
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
货币资金|529,519,506.61|19.30|244,113,601.17|12.15|116.92|主要是经营活动现金流入。
其他应收款|9,276,861.56|0.34|5,401,791.68|0.27|71.74|主要是租金及代为垫付水电费期末未回款。
持有待售资产|-|-|26,744,817.87|1.33|-100.00|主要是资产完成出售。
商誉净额|-|-|262,169.31|0.01|-100.00|主要是非核心商誉计提减值准备。
其他非流动资产|17,609,765.79|0.64|53,728,940.88|2.67|-67.22|主要是定制采购保证金减少。
短期借款|||79,926,660.91|3.98|-100.00|本期无短期借款。
合同负债|79,026,375.47|2.88|54,294,084.74|2.70|45.55|主要是会员储值增加。
一年内到期的非流动负债|11,580,661.34|0.42|6,940,647.15|0.35|66.85|主要是租赁项目增加。
其他流动负债|8,729,754.51|0.32|5,448,679.23|0.27|60.22|主要是合同负债增加待转销项税增加。
交易性金融资产|502,742,977.53|18.32|-|-||购买理财产品
详见本报告第十节财务报告七、合并财务报表项目注释81、所有权或使用权受到限制的资产。
1.经济增长推动消费升级,卤制食品市场需求增长空间巨大
近年来,受益于我国宏观经济的稳定发展,我国居民人均收入水平及消费能力不断增长。根据国家统计局数据,中国国内生产总值由2016年的74.64 万亿元增长至2022 年的121.02 万亿元。上述经济增长带动中国居民可支配收入不断增高,2022年全国居民人均可支配收入达3.69万元,同比增长2.9%。我国居民收入水平和消费能力的持续增加,推动了卤制食品市场规模的不断增长,根据市场统计数据,预计2020年至2025年我国卤制食品行业市场复合增长率为10.92%,未来卤制食品行业增长空间巨大。
2.城镇化率的提升进一步拓展卤制食品市场空间
卤制食品主要消费群体为城镇人口,因此城镇人口的持续增加扩大了我国卤制食品的市场拓展空间。根据国家统计局的统计数据,2011 年我国城镇人口首次超过农村人口,至2022 年,我国城镇人口进一步增加至9.21亿,占总人口的比重已经达到65.20%,与发达国家75%的城镇化率相比,我国未来城镇居民人数还将持续增加,新进入城镇的群体所带来的消费贡献将推动城镇卤制食品消费的持续增加。
3.消费理念变化助力卤制食品迈入快速发展赛道
近年来,随着我国经济的快速发展,我国居民的生活方式及消费理念逐渐发生变化,对食品消费的新鲜、便捷、卫生、营养等属性需求有所增加,受益于此,卤制食品逐渐渗透至人们的日常饮食中。近年来,随着人们生活节奏的加快以及对高品质生活的追求,厨务时间有所减少,通过购买卤制食品等便捷化食品以减少家务劳动时间已形成一定的社会化趋势。卤制食品一方面既具备口味鲜香、食材营养、种类丰富的特点,又顺应了人们追求方便快捷的心理,满足了新时代人们的餐食节奏需求,在为改善居民饮食和营养健康状况提供有力支持的同时,自身市场规模也获得了快速增长。
4.技术的不断升级为卤制食品行业的持续发展奠定基础
随着行业的不断发展以及行业内企业的持续探索,我国卤制食品的生产技术水平在不断提升,卤制食品生产的规模化、自动化以及标准化水平也不断提高。早期的卤制食品生产以家庭小作坊为主,生产效率低且安全卫生得不到保证。随着行业生产技术的不断发展,各种机器设备先进程度的不断提升,以标准化生产流程及现代化工艺控制为基础的“中央厨房”将逐步替代家庭式小作坊,在提升全行业生产效率的同时,也保障了产品质量的可靠性、品质的高标准,为行业内企业的规模化、连锁化发展奠定了坚实的基础。此外,我国物流行业冷链运输的快速发展以及先进保鲜技术的推广应用,有效地扩大了配送范围,提升了产品配送效率,保障了食品质量安全,从而有效提升卤制食品行业销售网络的铺设和市场的反应速度,为卤制食品行业的发展创造了极为有利的条件。
5. 新零售模式的发展推动卤制食品市场需求的进一步增长
近年来,在消费升级和技术升级的驱动下,以消费者为核心,以提升效率、降低成本为目的,以技术创新为驱动,要素全面革新的新零售模式应运而生。新零售模式的出发点在于为消费者创造价值,越来越多的卤制食品企业通过大数据分析、融合线上线下业态等方式,来逼近消费者内心、降低成本,从而回归这一出发点。
随着卤制食品行业的不断发展和深入,卤制食品的流通渠道由传统的单店小作坊经营模式发展到现今多层次、多渠道销售并存的状态。目前,国内卤制食品销售渠道包括线上渠道及线下渠道。其中,线下渠道主要有连锁门店、经销商、商超、街边店铺、团购等,线上渠道主要有线上 B2C 渠道、线上B2B 渠道、线上直播带货以及O2O 渠道等。卤制食品企业通过不断完善线上线下的全渠道网络建设,从而最大程度地覆盖消费者的主要生活场景,形成线上线下多触点、多维度、多内容、多品类的新零售经营业态。同时,通过对销售数据及市场需求的分析,卤制食品企业得以更清晰地了解消费者偏好特征,实现更具针对性的产品开发、品牌推广,与消费者形成双向互动,增强需求转化效果和品牌忠诚度,实现采购、开发、生产、销售全链条的良性循环。
在新零售业态的浪潮中,卤制食品企业通过不断完善线上线下全渠道销售网络建设,打通空间壁垒、习惯壁垒及数据壁垒,全面、快速、准确地接触和了解消费者,在提升运营效率的同时,更好的承接和转化消费需求,从而实现行业的快速发展。
报告期内主营业务按产品分项分||||||
产品分项|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
鲜货类产品|3,055,927,481.75|2,593,070,414.10|15.15|13.77|21.93|减少5.68个百分点
其中:夫妻肺片|1,094,260,377.18|982,590,842.56|10.21|17.27|37.22|减少13.06个百分点
其中:整禽类|916,710,792.58|694,695,537.84|24.22|8.96|12.57|减少2.43个百分点
其中:香辣休闲|386,062,122.87|345,732,345.89|10.45|2.81|5.70|减少2.45个百分点
其中:其他鲜货|658,894,189.13|570,051,687.81|13.48|22.93|22.23|增加0.50个百分点
预包装及其他产品|365,848,529.30|320,950,548.34|12.27|51.28|62.27|减少5.94个百分点
包材|89,395,550.73|84,310,957.95|5.69|23.01|25.89|减少2.16个百分点
加盟费、门店管理费、信息系统使用费|56,054,061.95|-|100.00|14.02||
小计|3,567,225,623.73|2,998,331,920.39|15.95|16.97|25.38|/
报告期内主营业务按销售模式分||||||
销售模式|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
经销模式|3,135,037,147.49|2,645,775,378.46|15.61|12.59|22.24|减少6.66个百分点
直营模式|44,812,753.93|21,641,312.09|51.71|28.03|35.23|减少2.57个百分点
其他|387,375,722.30|330,915,229.84|14.58|68.35|56.84|增加6.27 个百分点
小计|3,567,225,623.73|2,998,331,920.39|15.95|16.97|25.38|/
报告期内主营业务按地区分部分||||||
地区分部|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
华东地区|2,587,573,320.41|2,159,549,363.79|16.54|15.43|25.09|减少6.44个百分点
华中地区|388,359,948.52|317,807,051.30|18.17|20.27|22.04|减少1.18个百分点
西南地区|289,738,590.60|252,015,667.69|13.02|24.67|29.92|减少3.52个百分点
华北地区|144,473,052.12|118,903,444.67|17.70|13.82|14.67|减少0.61个百分点
华南地区|80,513,842.92|78,069,506.33|3.04|21.43|39.81|减少12.75个百分点
西北地区|39,832,537.67|35,838,101.75|10.03|-6.00|3.72|减少8.44个百分点
东北地区|22,023,573.08|22,781,535.06|-3.44|783.49|1,046.89|减少23.76个百分点
其他|14,710,758.40|13,367,249.81|9.13|1.02|-8.28|增加9.21个百分点
小计|3,567,225,623.73|2,998,331,920.39|15.95|16.97|25.38|/
合计|3,567,225,623.73|2,998,331,920.39|15.95|16.97|25.38|/
运费成本在各产品、各销售模式、各区域之间按照销量比例分摊,并按相同口径确定上年度可比数据。
销售渠道|本年度|||上年度||
|营业收入|营业收入占比(%)|毛利率(%)|营业收入|营业收入占比(%)|毛利率(%)
线上销售|7,275,087.90|0.20|30.19|12,270,553.42|0.40|13.80
报告期内股权投资均为对子公司及联营、合营企业投资。详见本报告第十节的七(17)长期股权投资、十七(3)长期股权投资中对子公司投资和对联营企业、合营企业投资。
资产类别|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售/赎回金额|其他变动|期末数
其他||2,406,002.44|||469,990,000.00|||472,396,002.44
信托产品||476,357.77|||60,000,000.00|30,129,382.68||30,346,975.09
合计||2,882,360.21|||529,990,000.00|30,129,382.68||502,742,977.53
公司名称|业务性质|主要产品或服务|注册资本|总资产|净资产|净利润
上海紫燕冷链物流有限公司|道路货物运输|冷链物流运输|4,000,000.00|35,742,556.50|8,805,789.63|20,710,112.49
上海紫昊食品有限公司|商务服务、电子商务|紫燕气调真空产品|2,000,000.00|56,233,854.75|18,634,068.60|13,086,941.11
连云港紫燕农业开发有限公司|食品生产|屠宰,农产品,熟食销售公司|170,000,000.00|298,202,439.44|202,433,528.75|59,589,908.25
连云港紫川食品有限公司|食品生产|熟食加工|65,000,000.00|181,954,296.21|89,124,928.42|26,188,178.50
武汉仁川食品有限公司|食品生产|熟食加工|150,000,000.00|211,352,993.45|174,002,836.15|11,493,174.66
安徽云燕食品科技有限公司|食品生产|熟食加工|650,000,000.00|1,026,567,049.61|682,682,922.72|58,363,677.07
重庆紫川食品有限公司|食品生产|熟食加工|200,000,000.00|296,672,822.78|206,000,820.95|22,247,012.88
合肥紫燕食品有限公司|农副食品加工|熟食加工|15,000,000.00|19,880,472.42|19,843,962.74|14,305,059.25
重庆紫蜀商贸有限公司|食品经营|食品销售|85,000,000.00|257,857,608.29|110,674,906.41|44,323,372.00
目前,佐餐卤制食品领域的市场竞争更多源自于规模企业对于小微作坊式企业的挤压,品牌企业间竞争相对缓和。在休闲卤制食品领域,由于产品口味丰富度相对较低,工艺偏标准化,进入门槛相对较低,同时随着近年来品牌连锁企业的不断涌现,市场集中度不断提升,品牌企业间竞争更为激烈一些。
(1)国家产业政策及法律法规的出台推动卤制食品安全质量的提升
近年来,国家监管部门也在不断出台保障食品安全措施、法律法规等对市场进行规范,持续加大市场管理和处罚力度,强化对市场上不合格小作坊企业、不合格产品和假冒伪劣产品的清理和打击,加速质量管理体系建设,提高全行业的产品质量水平。随着我国食品卫生安全标准进一步提高,相当一部分小作坊企业食品卫生和质量安全会因难以达到国家标准而被迫退出市场,促进行业的良性发展。
(2)产品生产的标准化、规模化、自动化发展带动行业集中度提升
随着行业的不断发展,我国卤制食品的生产技术水平将不断提升,卤制食品生产标准化、规模化及自动化水平将不断提高,从而推动行业整合加速,行业集中度将进一步提升。早期的卤制食品生产以单店小作坊为主,存在大量繁琐冗余的手工环节,生产效率低、成本管控难度较大且安全卫生得不到保证。近年来,随着自动化生产理念的普及以及生产技术的不断发展,各种机器设备的先进程度不断增加,行业产品生产的标准化、规模化及自动化水平将不断提高,使全行业的生产效率得到快速提升,产品质量安全也更加可控。目前,行业内部分规模化企业已具备了开展标准化、规模化及自动化生产的资金储备、技术储备和供应链条件,并已着手布局,以便在未来的竞争中占据先机。这种趋势正在改变目前国内卤制食品行业的供应格局。未来,随着消费者对产品品质要求的提升以及品牌知名度的偏好逐渐增强,拥有规模化运作能力的品牌企业将进一步抢占市场份额,行业市场集中度也将会进一步提高。
(3)行业消费需求呈现多元化发展趋势
在收入水平提升、食品行业整体发展较快的背景下,人们的消费模式逐渐从生存型向享受型转变,消费观念逐渐变化,开始更加注重产品品牌、品质、便捷性、个性化等因素,消费需求更加多元化。
首先,收入水平的提升使得消费者对食品品质和服务的重视程度日益提升,健康卫生的产品、便捷周到的服务体验逐渐成为消费者选购卤制食品时的重要考量因素。品牌及口碑是产品质量和服务的集中体现,消费者对高品质卤制食品品牌的忠诚度和认可度也不断提高,规模以上品牌企业发展潜力巨大。
其次,消费者更加看重卤制食品的便捷性及个性化特征,已不仅仅满足于其功能性价值,对其附加价值提出了更高的要求。卤制食品兼具佐餐及休闲等属性,可以满足不同生活场景或领域的消费需求,如家庭佐餐、代餐型消费、休闲看剧、节日送礼、旅游出行等。品类也从最开始的禽畜肉向水产类、素食类、以及小龙虾,串串类发展,受众也逐渐从家庭就餐采购人群逐渐向儿童和青少年等更广阔的群体延伸。卤制食品行业的多元化趋势一方面极大地促进了行业创新,另一方面加快了市场变化的节奏,对企业的创新能力及市场应对能力提出了更高要求。
(4)销售渠道多样化发展
近年来,随着快速冷却、高温杀菌、高压保鲜、真空包装等先进食品保鲜技术的推广应用以及我国物流行业冷链运输的快速发展,卤制食品的保质期限得以延长,销售半径得以扩展。配套技术的完善,推动卤制食品的流通渠道由传统的批发零售方式发展到现今多层次、多渠道销售并存的状态。日益完善的仓储物流体系为加盟连锁模式、直营模式等线下营销网络的铺设和跨区域的发展提供了有利支撑,同时在互联网销售模式迅速普及的背景下,线上线下相融合的新零售业态模式将为消费者提供更为丰富的消费体验,从而带动卤制食品消费需求的进一步增长。
经过多年的快速发展,公司在佐餐卤制熟食领域拥有较强的行业竞争力。未来,公司将继续秉承“食品工业就是道德工业,食品工程就是良心工程”的企业理念,坚持从产品、服务到品牌和渠道的发展战略。公司将在现有行业地位的基础上,充分发挥产品质量优势、产品供应链优势、品牌优势、产品研发优势、信息管理优势、销售渠道优势等核心竞争优势,不断改善公司治理结构,持续提高产品研发、生产、销售能力,进一步丰富产品品类,为消费者提供美味、新鲜、安全的高品质、多样化的佐餐美食,成为现代化佐餐卤制熟食连锁企业领先品牌。
1.加强自身品牌建设,增加新产品的研发和投入
未来,公司将在已有的产品研发、行业经验等优势的基础上,大力开展新产品的研发工作,推出更多高品质、多样化的符合消费者需求的产品,进一步抢占佐餐卤制食品的市场,提高自身产品的市场占有率以及品牌影响力。同时,通过契合市场需求的差异化产品的不断面世,丰富和完善公司的产品矩阵,树立公司的品牌特色,将公司打造成为佐餐卤制食品创新品类的市场开拓者。
2.完善供应链体系,加速全国业务布局
在卤制食品行业快速成长及集中度提升的双重红利背景下,公司将在供应链端先发优势的基础上进一步战略性扩大产能,为公司持续发展提供坚实的供应链支撑,避免因产能不足对公司发展扩张形成制约。通过各生产基地的联动,完善全国化门店网络,将公司的各类产品触及更多潜在消费群体,并在最优冷链配送距离辐射半径内提升供货效率,从而不断提高公司的市场占有率,增强公司整体的竞争力,进一步巩固和提升公司在行业中的优势地位。
3.进一步强化信息管理优势,提升经营管理效率
卤制食品行业中,经营管理水平的高低将很大程度上影响公司未来市场拓展能力以及在行业内的竞争力。目前,通过引进SAP-ERP 系统、销售中台系统等现代电子化信息管理系统,公司已实现核心业务的全系统化管理,并完成了不同系统之间的集成整合,实现了财务和业务信息一体化。未来,公司将进一步推进内部流程管理、组织管理的整合升级,提升企业内部协同管理效率,强化各业务单元的信息传递、共享,提高信息系统的覆盖面和功能性,以应对日趋扩张的业务规模以及日益复杂的管理决策需要,促进公司资源的高效协同,为公司及时应对市场变化和提升管理运营效率提供技术保障,为公司实现可持续发展奠定基础。
4.加强人力资源建设,完善人才培养机制
随着公司生产经营规模的不断扩张,良好的人才储备及人才梯队建设是公司持续发展的重要保障。结合公司发展战略,公司将进一步推进人力资源的优化管理,建立人力资源发展目标,制定人力资源总体规划,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升企业核心竞争力。公司将加大力度引进管理、市场和销售等方面的高级人才,协助公司扩大市场布局,完善公司管理体系,保证公司业绩的稳定持续增长。同时,公司还将加强内部员工的培训,提高公司员工的业务能力和整体素质。
1、原材料供应风险
鸡、鸭、猪、牛等禽畜类农产品是公司产品生产所需的主要原材料,如果国内外主要家禽、牲畜养殖地区发生大规模的疫情或自然灾害,禽畜养殖行业产能整体受到较大影响,公司供应商将可能难以及时、充足地向公司供应符合质量管理要求的原材料,公司将面临原材料供应不足甚至中断的风险。
2、市场开拓的风险
新门店开设和销售区域开拓是公司业务增长的重要驱动力之一,现阶段公司的业务区域以华东、华中、西南为主,区域集中度较高,未来公司拟向其他区域市场进一步拓展。新市场的拓展需要公司充分理解各地区消费者的饮食习惯、口味偏好方面的差异,掌握不同市场消费者的需求,并制定差异化的地区经营策略。对于新开拓的销售渠道,公司在短期内的投入较大,但其投资回报周期存在一定的不确定性。如公司不能成功拓展新的销售渠道及市场,将可能导致未来业绩增长速度出现下滑。
3、食品质量及食品安全风险
公司主要业务涉及食品加工及销售,食品质量及食品安全是公司日常经营的重中之重。公司的卤制食品以鲜货产品为主,保质期较短,产品质量控制要求相较于包装产品更为严格,对原材料供应、加工生产、运输及存储条件、终端销售等环节均提出了更高的要求。如果未来公司运营过程中任一环节出现疏忽而引致食品质量或食品安全问题,将会对公司的品牌形象和经营业绩产生不利影响。
4、市场竞争加剧的风险
卤制食品行业经过多年的发展,仍存在大量市场份额由非品牌化的小型加工生厂商分摊的情形,规模以上生产企业数量较少,市场较为分散。随着消费者消费理念的变化以及对卤制食品消费需求的提升,卤制食品行业景气度持续提升,正吸引规模以上企业以及其他新企业的加入。同时,部分专注于休闲卤制食品的企业也加大研发力度,尝试进军公司主要产品所属的佐餐卤制食品领域。如果公司不能在技术、成本、品牌等方面继续保持竞争优势,公司的行业地位和市场份额将面临着一定的风险,进而对公司的经营业绩产生不利影响。
公司原材料占其主营业务成本80.00%以上,其中整鸡、牛肉、鸡爪、牛杂、猪蹄、猪耳等约占原材料采购总额的50.00%以上,因此上述主要原材料的价格波动将影响发行人的毛利率和盈利能力。近年来,由于受动物疫情或其他自然灾害、养殖成本、通货膨胀、市场供需等因素的影响,原材料的价格出现了一定的波动。若未来原材料价格大幅波动而发行人不能及时通过建立原材料价格与产品售价的联动机制、原材料适当储备等措施将材料成本的变动影响消化或转移至下游客户,可能会增加发行人生产成本,对发行人经营造成不利影响。2022年,公司主要原材料价格上涨,对公司毛利率造成了一定的不利影响,导致公司当年净利润较上年有所波动。若未来公司原材料采购价格继续上涨,将会进一步影响公司毛利率水平和盈利水平。
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作制度》、《募集资金管理制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》等制度,同时建立了由股东大会、董事会、独立董事、监事会和高级管理层组成的内部治理结构,并建立有战略与发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等董事会下属专门委员会。通过制度化的规定,明确了股东大会、董事会、监事会及高级管理人员的权责范围和工作规范,保障公司的正常运营与稳步发展。
公司将根据自身持续发展的要求,进一步梳理、修订和完善公司的内部控制制度,保证内部控制制度设计完整合理、执行有效,合理防范各类经营风险,不断提升公司内部控制建设水平,以确保公司持续、稳定发展,保障公司及股东的合法权益。
公司能够根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求召开股东大会,股东大会的会议提案、议事程序、会议表决严格按照相关规定要求执行,在审议有关关联交易的议案时,关联股东回避表决,确保关联交易公平合理。
公司全体董事按照《公司章程》和《董事会议事规则》等制度的规定,认真审议各项议案,谨慎科学决策,充分行使和履行作为董事的权利、义务和责任,维护了公司和全体股东的合法权益。董事会的召集、召开程序符合相关法律法规及制度的规定。董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会,各委员会按照实施细则的有关规定开展工作,充分发挥各专门委员会的专业作用,在董事会履行重大决策以及监控职能等方面发挥了重要作用,使公司的决策更加高效、规范与科学。
公司监事会严格执行《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定召开监事会,按时出席股东大会、董事会,认真履行职责,依法行使监督职权。监事会的召集、召开程序符合相关法律法规及制度的规定。各位监事任职期间勤勉尽责,能够积极参加公司监事会会议并能认真履行职责,本着为股东负责的态度,对公司财务、公司董事及高级管理人员履行职责的合法性和合规性进行监督,维护了公司和全体股东的合法权益。
公司坚持“真实、准确、完整、及时、公平”的原则,严格按照临时公告和定期报告格式指引的要求进行信息披露,披露内容力争简要清晰、通俗易懂,有针对性地及时反映公司的真实情况,帮助投资者了解公司最新情况。
公司设立以来,严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作,在业务、资产、人员、机构和财务等方面与公司股东完全分开,具有独立完整的资产和业务及面向市场自主开发经营的能力,具备独立的供应、生产和销售系统。具体情况如下:
公司主要从事卤制食品的研发、生产和销售业务,拥有从事上述业务完整、独立的供、产、销系统和人员,不存在对股东和其他关联方的依赖,具备独立面向市场、独立承担责任和风险的能力,发行人与实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。公司实际控制人钟怀军、邓惠玲、钟勤沁、戈吴超、钟勤川分别出具了避免同业竞争的承诺函,承诺不从事任何与公司经营范围相同或相近的业务。
(二)资产完整
公司拥有完整的研发、采购、生产及销售所需要的设备、辅助生产设施和配套设施等资产,公司资产与股东资产严格分开,并完全独立运营。公司目前业务和生产经营必需资产的权属完全由公司独立享有,不存在与股东共用的情况。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权,不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。
公司根据《公司法》《公司章程》的有关规定选举产生公司董事、监事,由董事会聘用高级管理人员,公司劳动、人事及薪酬管理与股东完全独立。公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。
公司已建立了适应自身发展需要和市场竞争需要的职能机构,拥有独立的生产经营和办公场所,各机构、部门在人员、办公场所和管理制度等方面均完全独立,与实际控制人控制的其他企业之间不存在混合经营、合署办公的情形,不存在股东干预公司机构设置和运行的情况。
公司设立了独立的财务部门,配备了专门的财务人员,建立了独立的会计核算体系,并制订了完善的财务管理制度和流程。公司在银行开设了独立账户,未与实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。公司作为独立的纳税人进行纳税申报及履行纳税义务。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2021 年年度股东大会|2022.3.15|未上市|未上市|1.审议通过《关于确认公司2021年度关联交易情况的议案》2. 审议通过《关于公司审计报告及财务报表的议案》3. 审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》4. 审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》5. 审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》6. 审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》7. 审议通过《关于公司2022年度日常关联交易计划的议案》8. 审议通过《关于公司2021年度利润分配的议案》9. 审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》10. 审议通过《关于修订<公司章程(草案)>的议案》11. 审议通过《关于豁免2021年度股东大会通知时限的议案》。
2022 年第一次临时股东大会|2022.6.6|未上市|未上市|1.审议通过《关于<关于前期会计差错更正的议案>的议案》2. 审议通过《关于豁免2022年第一次临时股东大会通知时限的议案》3. 审议通过《关于修订<上海紫燕食品股份有限公司募集资金管理制度(草案)>的议案》。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
钟怀军|董事长|男|59|2020.5.18|2023.5.17|68,439,674|68,439,674|0||41.68|否
桂久强|副董事长|男|50|2020.5.18|2023.5.17|239,099|239,099|0||28.65|否
戈吴超|董事、总经理|男|34|2020.5.18|2023.5.17|23,054,246|23,054,246|0||196.99|否
曹澎波|董事、副总经理、财务总监、董事会秘书|男|53|2020.5.18|2023.5.17|0|0|0||129.32|否
崔俊锋|董事、副总经理|男|51|2020.5.18|2023.5.17|0|0|0||129.41|否
蒋跃敏|董事|男|58|2020.5.18|2023.5.17|0|0|0||0|否
马建萍|独立董事|女|50|2020.5.18|2023.5.17|0|0|0||10|否
刘燊|独立董事|男|48|2020.5.18|2023.5.17|0|0|0||10|否
陈凯|独立董事|男|46|2020.5.18|2023.5.17|0|0|0||10|否
刘艳舒|监事会主席|男|37|2020.5.18|2023.5.17|0|0|0||37.44|否
周兵|监事|男|45|2020.5.18|2023.5.17|0|0|0||56.30|否
李江|监事|男|47|2020.5.18|2023.5.17|0|0|0||0|否
周清湘|副总经理|男|50|2020.5.18|2023.5.17|0|0|0||83.49|否
钟勤川|副总经理|男|28|2022.10.28|2023.5.17|0|0|0||57.31|否
合计|/|/|/|/|/|91,733,019|91,733,019|0|/|790.60|/
姓名|主要工作经历
钟怀军|“紫燕百味鸡”创始人,曾任公司执行董事。现任公司董事长。
桂久强|曾任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)高级审计师,凯捷咨询(中国)有限公司高级咨询顾问,思爱普(北京)软件系统有限公司总监,金浦产业投资基金管理有限公司执行总经理,程力专用汽车股份有限公司董事,上海联廉冰鲜电子商务有限公司执行董事。现任上海智连晟益投资管理有限公司执行董事,上海印克电子商务股份有限公司董事,现任公司副董事长。
戈吴超|曾任公司采购总监、总经理。现任公司董事、总经理。
曹澎波|曾任上海国福龙凤食品有限公司财务总监,苏谷阳盈(上海)投资有限公司副总经理,上海汇慈投资有限公司财务营运副总经理,上海晨光文具股份有限公司财务总监。现任公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。
崔俊锋|曾任宝洁(中国)有限公司高级经理,天狮集团有限公司产品技术总监,三全食品股份有限公司副总裁,蜀海(北京)投资有限公司副总裁(现已更名为“蜀海(北京)食品有限公司”),河南链多多食品有限公司总经理。现任公司董事、副总经理。
蒋跃敏|曾任华润万家(香港)有限公司(曾用名:华润超级市场香港有限公司)副总经理、总经理,北京物美商业集团股份有限公司副总裁深圳市福田投资控股有限公司董事长、总裁,深圳市创新投资集团有限公司董事。现任深圳市龙柏资本投资管理有限公司董事长,北京龙柏宏易管理顾问有限责任公司执行董事、经理,深圳市龙柏置业投资管理有限公司董事、总经理,北京龙柏宏易投资管理有限公司董事,东方家园家居建材商业有限公司董事,北京民航中天科技有限责任公司董事,公司董事。
马建萍|曾任上海大华会计师事务所有限公司项目经理,安永华明会计师事务所审计经理,立信会计师事务所有限公司审计经理,上海华鼎会计师事务所有限公司合伙人,现任大华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所管理合伙人,兼任康力电梯股份有限公司独立董事,现任公司独立董事。
刘燊|曾任职于中国建设银行上海市分行、上海证券交易所,现任上海新富港房地产发展有限公司副总经理,兼任北京首钢股份有限公司(上市公司)独立董事、上海康恒环境股份有限公司(非上市公司)独立董事、贵州国台酒业集团股份有限公司(非上市公司)独立董事、国药集团药业股份有限公司(上市公司)独立董事,现任公司独立董事。
陈凯|曾任上海震旦律师事务所律师,上海傅玄杰律师事务所律师,上海首农大生股权投资基金管理有限公司董事,现任万商天勤(上海)律师事务所律师、合伙人、主任,兼任上海雅仕投资发展股份有限公司独立董事,上海世浦泰新型膜材料股份有限公司独立董事,包头天和磁材科技股份有限公司独立董事,山西信托股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。
刘艳舒|现任公司采购副总监、监事会主席。
周兵|现任公司副总经理助理、职工监事。
李江|曾任浙江大学宁波理工学院副教授,中共上海市闵行区委党校副教授,上海琳方会计师事务所有限公司高级经理,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)高级经理。现任上海智连晟益投资管理有限公司投资总监,山东帅克宠物用品有限公司董事,公司监事。
周清湘|曾任许继集团有限公司项目经理,北京新榕基业软件技术有限公司顾问经理,三全食品股份有限公司信息总监,鸿星尔克(厦门)实业有限公司首席信息官,现任公司副总经理。
钟勤川|曾任公司品牌中心总监、发展中心总监,现任公司副总经理。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
钟怀军|上海怀燕|执行事务合伙人|2019.11|至今
钟怀军|宁国织锦|执行事务合伙人|2019.9|至今
钟怀军|宁国筑巢|执行事务合伙人|2019.9|至今
钟怀军|宁国衔泥|执行事务合伙人|2019.9|至今
桂久强|上海智连晟益投资管理有限公司|执行董事|2013.8|至今
李江|上海智连晟益投资管理有限公司|投资总监|2015.12|至今
钟勤川|宁国川沁企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2017.12|至今
在股东单位任职情况的说明|无|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
钟怀军|重庆琪泰食品科技有限公司|董事|2018.10|至今
钟怀军|南京边城体育用品股份有限公司|董事|2002.5|至今
钟怀军|宁国紫燕恒邦置业有限公司|董事|2018.8|至今
钟怀军|成都市六通投资有限公司|董事|2011.4|至今
钟怀军|宁国沁怀企业管理合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2018.9|至今
钟怀军|宁国蜀界企业管理合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2020.12|至今
桂久强|上海琼晟投资合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2015.6|至今
桂久强|上海瑰晟投资合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2015.6|至今
桂久强|嘉兴智潞投资合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人委派代表|2019.4|至今
桂久强|上海智祺投资合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人委派代表|2014.4|至今
桂久强|嘉兴智锦投资合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人委派代表|2019.5|至今
桂久强|上海晟沁投资管理合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人委派代表|2015.12|至今
桂久强|上海君权创业投资管理有限公司|董事长|2015.5|至今
桂久强|上海印克电子商务股份有限公司|董事|2012.12|至今
桂久强|上海晟铨投资合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人委派代表|2014.9|至今
桂久强|上海兆伟投资合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人委派代表|2014.9|至今
桂久强|厦门向阳印克食品有限公司|董事|2022.9|至今
戈吴超|上海紫昊食品有限公司|经理|2017.10|至今
戈吴超|上海筷意电子商务有限公司|经理|2018.7|至今
戈吴超|宁国川能生物质能源科技有限公司|监事|2019.7|至今
戈吴超|上海淇俊企业管理合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2021.4|至今
戈吴超|南京市溧水区戈吴超装饰工程服务部|经营者|2020.3|至今
曹澎波|成都这样紫食品有限公司|董事|2022.8|至今
崔俊锋|上海毓枢环保科技有限公司|执行董事|2020.4|至今
崔俊锋|上海紫燕多味食品科技有限公司|副董事长|2021.8|2022.8
蒋跃敏|北京龙柏宏易管理顾问有限责任公司|执行董事、经理|2010.7|至今
蒋跃敏|北京龙柏宏易投资管理有限公司|董事|2010.7|至今
蒋跃敏|北京龙柏英特投资管理中心(有限合伙)|执行事务合伙人|2010.7|至今
蒋跃敏|北京民航中天科技有限责任公司|董事|2011.4|至今
蒋跃敏|东方家园家居建材商业有限公司|董事|2012.12|至今
蒋跃敏|深圳市龙柏资本投资管理有限公司|董事长|2012.11|至今
蒋跃敏|深圳市龙柏置业投资管理有限公司|董事长、总经理|2011.6|至今
蒋跃敏|深圳市新商源创业投资合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2019.9|至今
蒋跃敏|深圳市商源新锐创业投资合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2022.4|至今
马建萍|上海大华会计师事务所有限公司|管理合伙人|2011.1|至今
马建萍|康力电梯股份有限公司|独立董事|2020.5|至今
刘燊|上海新富港房地产发展有限公司|副总经理|2018.7|至今
刘燊|上海康恒环境股份有限公司|独立董事|2018.7|至今
刘燊|贵州国台酒业集团股份有限公司|独立董事|2019.3|至今
刘燊|北京首钢股份有限公司|独立董事|2020.6|至今
刘燊|国药集团药业股份有限公司|独立董事|2022.4|至今
陈凯|万商天勤(上海)律师事务所|律所合伙人|2005.8|至今
陈凯|上海雅仕投资发展股份有限公司|独立董事|2019.3|至今
陈凯|山西信托股份有限公司|独立董事|2016.11|至今
陈凯|上海世浦泰新型膜材料股份有限公司|独立董事|2021.9|至今
陈凯|包头天和磁材科技股份有限公司|独立董事|2022.3|至今
刘艳舒|上海紫燕多味食品科技有限公司|监事|2021.8|2022.8
刘艳舒|成都这样紫食品有限公司|监事|2022.8|至今
李江|山东帅克宠物用品股份有限公司|董事|2020.12|至今
李江|安徽晶东食品科技有限公司|董事|2021.11|至今
钟勤川|宁国思玛特禽业有限公司|董事|2020.2|至今
钟勤川|宁国勤麟企业管理合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2019.11|至今
钟勤川|宁国紫燕恒邦置业有限公司|监事|2018.8|至今
钟勤川|重庆强磊商贸有限公司|执行董事兼经理、法定代表人|2010.9|至今
钟勤川|重庆琪泰食品科技有限公司|董事|2018.10|至今
钟勤川|海南佳骅实业有限公司|监事|2022.2|至今
在其他单位任职情况的说明|无|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|董事、监事薪酬由股东大会审议确定,高级管理人员的薪酬由董事会审议确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|非独立董事、监事、高级管理人员的薪酬根据其担任的具体职务,结合公司经营情况按月支付。独立董事薪酬按股东大会审议通过后的方案执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|790.60万元
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|790.60万元
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
钟勤川|副总经理|聘任|聘任
第一届董事会第七次会议|2022.3.15|1.审议通过《确认公司2021年度关联交易情况的议案》2.审议通过《公司审计报告及财务报表的议案》3.审议通过《公司主要税种情况说明的专项审核报告的议案》4.审议通过《公司非经常性损益及净资产收益率和每股收益专项审核报告的议案》5.审议通过《公司原始财务报表与申报财务报表差异情况的专项审核报告的议案》6.审议通过《公司内部控制鉴证报告的议案》7.审议通过《公司内部控制自我评价报告的议案》8.审议通过《公司2021年度总经理工作报告的议案》9.审议通过《公司2021年度董事会工作报告的议案》10.审议通过《公司2021年度财务决算报告的议案》11.审议通过《公司2022年度财务预算报告的议案》12.审议通过《公司2022年度日常关联交易计划的议案》13.审议通过《公司2021年度利润分配的议案》14.审议通过《续聘公司2022年度审计机构的议案》15.审议通过《修订公司章程(草案)的议案》16.审议通过《召开公司2021年度股东大会的议案》17.审议通过《提请豁免2021年度股东大会通知时限的议案》18.审议通过《豁免第一届董事会第七次会议通知时限的议案》
第一届董事会第八次会议|2022.6.6|1.审议通过《前期会计差错更正的议案》2.审议通过《公司2022年第一季度审阅报告的议案》3.审议通过《召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》4.审议通过《提请豁免召开公司2022年第一次临时股东大会通知时限的议案》5.审议通过《豁免第一届董事会第八次会议通知时限的议案》6.审议通过《修订<上海紫燕食品股份有限公司募集资金管理制度(草案)>的议案》
第一届董事会第九次会议|2022.7.11|审议通过《调整募集资金投资项目投资金额的议案》
第一届董事会第十次会议|2022.8.1|1. 审议通过《关于公司2022年1-6月审阅报告的议案》2. 审议通过《关于修订<财务报告管理制度>的议案》3. 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》4. 审议通过《关于豁免第一届董事会第十次会议通知时限的议案》
第一届董事会第十一次会议|2022.10.8|1. 审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》2. 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
第一届董事会第十二次会议|2022.10.28|1. 审议通过《2022年第三季度报告》
||2. 审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》3. 审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度>的议案》4. 审议通过《关于新聘一名高级管理人员的议案》
第一届董事会第十三次会议|2022.11.28|审议通过《关于投资海南紫燕食品加工生产基地项目的议案》
第一届董事会第十四次会议|2022.12.30|1. 审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》2. 审议通过《关于以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
钟怀军|否|8|8|3|0|0|否|2
桂久强|否|8|8|3|0|0|否|2
戈吴超|否|8|8|3|0|0|否|2
曹澎波|否|8|8|3|0|0|否|2
崔俊锋|否|8|8|3|0|0|否|2
蒋跃敏|否|8|8|3|0|0|否|2
马建萍|是|8|8|3|0|0|否|2
刘燊|是|8|8|3|0|0|否|2
陈凯|是|8|8|3|0|0|否|2
年内召开董事会会议次数|8
其中:现场会议次数|5
通讯方式召开会议次数|3
现场结合通讯方式召开会议次数|0
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|马建萍、陈凯、桂久强
提名委员会|陈凯、刘燊、戈吴超
薪酬与考核委员会|刘燊、马建萍、桂久强
战略委员会|钟怀军、蒋跃敏、桂久强、戈吴超、刘燊