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根据《国民经济行业分类和代码表》(GB/T4754-2011),公司所属行业为“C38电气机械及器材制造业”大类下的“C3831电线、电缆制造”业,具有周期性、区域性、季节性的特点:
周期性:射频电缆行业是通信行业重要的配套产业,其行业周期与宏观经济运行周期密切相关。当全球经济和中国经济蓬勃发展,射频电缆行业面临较好的发展机遇;当全球经济和中国经济发展陷入停顿,射频电缆行业可能受到周期性影响。
地域性:我国射频电缆行业中企业的分布区域性明显,主要集中在江苏、浙江、广东等沿海经济发达地区,高频头企业主要集中在长三角、珠三角地区。上述地区已经拥有较为完善的射频电缆和高频头产业集群和产业链,形成了一定的集聚效应,因此射频电缆和高频头具有较为明显的区域性特点。
季节性:广播电视接入网、固定宽带接入网和局域网是射频电缆最主要的应用领域。国内外运营商和布线工程承包方一般在每年的第一季度制定全年投资和采购计划,第二季度开始实施。受最终需求方采购安排等因素影响,射频电缆企业一季度销售额通常较低。
公司作为国内领先的射频电缆制造企业,产品品质要求高于国内行业标准。主要参照国际大型通信电缆生产企业标准和国际先进行业标准组织生产,拥有包括内外导体加工、编织生产、护套生产、成圈、包装等生产加工环节的完整产业链。公司产品主要销往美国、欧洲等发达国家。凭借在长期稳定发展中所建立的品质管理优势、工艺技术优势、规模优势,一直是百通、TFC 等国际大型企业在国内的主要合作伙伴,并已成为Commscope、DISH、General Cable、Southwire等国际大型通信运营商在中国大陆地区的重要产品供应商。
(一)公司所从事的主要业务及产品
公司是横跨有线、无线领域的通信设备生产商。自成立以来主要从事多种射频电缆及相关配套产品的研发、生产和销售,属射频电缆行业。主要产品和服务包括75欧姆同轴电缆、数据电缆、高频头和5G 通讯塔类业务,产品主要应用于电视(有线电视、卫星电视)、固定网络等各种标准的信号传输系统及5G 铁塔通讯。
1.采购模式
公司根据ISO9001 国际质量体系要求制定了规范的采购流程,对每项重要原材料均选择两个以上供应商。对于价格波动较大、市场供应紧缺的主要原材料,公司根据生产需要每年与供应商签订采购框架协议,采购发生时,双方根据框架协议另行签署订单。
(1)供应商的选择
长三角、珠三角地区是全国重要的射频电缆及相关配套产品生产基地,相关工业配套较为完善公司生产所需原材料供应充足。
公司制定了严格的供应商认证和管理制度,确保原材料的质量稳定。公司对原材料供应商建立质量档案,根据产品质量、价格、供货及时性等对其进行评审,建立合格供应商名录,并在每年年底对其重新进行评价。
公司在具体执行采购计划时,综合考察合格供应商样品检测结果、产品报价、历史供货记录等资料,选定具体采购对象,确保所采购原材料质量稳定可靠。
(2)原材料采购检验
质量管理部按照《采购产品检验规程》对不同的原材料按照相应的标准和规程进行检验。原材料到厂后,先由进货检验员检验,合格的才能办理入库手续;不合格品被单独标识并隔离,退还给供应商,同时开出“来料异常联系单”。
(3)原材料采购方式
公司射频电缆生产所需要的主要原材料为内导体材料、绝缘材料、屏蔽材料及护套材料等;高频头生产所需主要原材料为铝主体材料、塑件材料、电子料及印刷线路板等。
报告期内,电解铜、铜杆、铜丝等铜有关的导体材料是公司重要的原材料,其价格对公司的生产成本及产品销售定价都有着重要影响。对于上述原材料,公司通常采用“以销定产、以产定采”为主的采购模式,考虑到客户临时性订单、供应商供货及时性等因素,公司辅以“设置安全库存、择机采购”的采购模式。“以销定产、以产定采”是指生产部根据销售部所接订单汇总铜有关原材料用量,采购部根据生产部申请表来进行物资采购,经负责采购的副总经理审核批准,由采购部具体实施采购;“设置安全库存、择机采购”是指公司根据客户紧急性订单需求、最新市场供应等情况,在保证公司优质客户订单能够得到满足、不缺料导致停产以及控制呆料数量的前提下,为主要原材料设置安全库存量区间,视未来销售预期及原材料市场价格波动等因素择机采购。除了铜材有关的原材料之外,公司主要原材料包括黑铁丝、铝箔、铝镁丝、PE、聚氯乙烯粉、增塑剂、铝锭、ABS 塑料、集成电路、场效应管和印刷线路板等主要原材料,公司主要采用“设置安全库存、择机采购”的方式进行采购。
(4)原材料采购的定价政策
公司以市场价格采购原材料,其中,对铜杆、铝箔等贵金属原料,公司依照采购时有色金属网、沪铜网等市场铜、铝的市场价格,加上以供应商原料加工成本、难易所确定的加工费,作为采购价格。
2.生产模式
公司针对新产品与已有产品采用两种不同的生产模式,具体内容如下:
(1)新产品生产模式
为不影响公司已有产品正常生产,公司对新产品的开发、试制设置了专用生产线,由技术开发部制定工艺方案并设计工具、模具后,利用专用设备进行试制。当新产品的所有技术指标达到客户要求后,公司进行小批量生产,同时及时修改和完善工艺技术。在这整个新产品开发生产过程中,新产品与已有产品完全分离,不会影响已有产品生产进度与质量监控。
(2)已有产品生产模式
公司对已有产品主要采用以销定产的模式组织生产,生产部根据生产任务单制定生产计划,合理调配设备、人员组织生产。此外,公司根据市场需求预期和历史销售经验,对部分常规产品提前生产备货。
3.销售模式
公司生产的产品主要用于出口。公司主要直接向各国或地区品牌服务商提供包括设计、制造、包装在内的全方位的制造服务,产品直接面向各品牌服务商销售,依据市场价格与客户协商确定;对少量产品的销售采用经销模式。
|2022年|2021年|本年比上年增减(%)|2020年
总资产|1,923,381,503.70|1,981,190,212.31|-2.92|2,154,181,619.28
归属于上市公司股东的净资产|837,957,173.65|925,709,410.27|-9.48|1,083,978,244.74
营业收入|818,700,089.37|975,183,818.74|-16.05|747,630,747.87
归属于上市公司股东的净利润|15,406,929.63|10,435,918.51|47.63|5,248,051.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|4,328,566.24|7,866,509.09|-44.97|-22,446,434.14
经营活动产生的现金流量净额|89,939,223.54|76,144,977.04|18.12|55,056,866.41
加权平均净资产收益率(%)|1.81|1.04|增加0.77个百分点|1.19
基本每股收益(元/股)|0.05|0.04|25.00|0.02
稀释每股收益(元/股)|0.05|0.04|25.00|0.02
|第一季度(1-3月份)|第二季度(4-6月份)|第三季度(7-9月份)|第四季度(10-12月份)
营业收入|202,323,673.78|200,666,903.25|189,256,765.34|226,452,747.00
归属于上市公司股东的净利润|5,204,948.65|11,853,164.95|5,326,947.02|-6,978,130.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|4,264,504.66|9,504,931.13|83,000.35|-9,523,869.90
经营活动产生的现金流量净额|23,682,241.72|-21,477,304.76|30,730,190.72|57,004,095.86
截至报告期末普通股股东总数(户)|||||16,671||
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|||||||
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|||||0||
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|||||0||
前10名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
叶利明|0|37,095,000|12.42|0|质押|30,000,000|境内自然人
盛洋控股集团有限公司|4,830,066|30,640,015|10.26|0|无|0|境内非国有法人
国交北斗(海南)科技投资集团有限公司|0|22,970,000|7.69|0|质押|14,500,000|境内非国有法人
徐凤娟|0|7,130,000|2.39|0|无|0|境内自然人
叶盛洋|0|7,000,000|2.34|0|质押|5,000,000|境内自然人
浙江壹诺投资管理有限公司-壹诺千金九号私募证券投资基金|4,911,334|4,911,334|1.64|0|无|0|其他
杭州锐誉进取私募基金管理有限公司-锐誉兵锋二号私募证券|3,129,752|3,129,752|1.05|0|无|0|其他
投资基金|||||||
袁静|2,838,300|2,838,300|0.95|0|无|0|境内自然人
叶美玲|0|2,000,000|0.67|0|无|0|境内自然人
叶建中|0|1,875,000|0.63|0|无|0|境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明||叶利明为公司的控股股东;叶利明和徐凤娟夫妇为公司实际控制人,除直接持有公司股份外,还通过盛洋控股集团间接持有公司股份;叶盛洋系叶利明和徐凤娟夫妇的儿子;叶美玲系叶利明的姐姐;叶建中系叶利明的哥哥;与上述其他股东无关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法所规定的一致行动人。|||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||无|||||
报告期内,公司实现营业收入8.19 亿元,相比上年同期下降16.05%,归属于上市公司股东的净利润1,540.69万元,相比上年同期上升47.63%,主要系:(1)本期受市场波动及物流影响,销售量下降;(2)本期汇兑收益增加;(3)对子公司虬晟光电持股比例增加使归母净利润增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润432.86万元,相比上年同期下降44.97%,主要系本期单项计提的应收款项减值准备转回所致。
公司代码:603505  公司简称:金石资源
金石资源集团股份有限公司2022 年年度报告摘要
在充分考虑公司盈利情况、当前所处行业特点、未来现金流状况、股东回报需求、公司可持续发展等因素的基础上,公司董事会拟定2022年度利润分配预案如下:
1.公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数(不包括公司回购专户的股份数量),向全体股东每10股派发现金红利1.60元(含税)。截至2023年4月20日公司总股本434,826,162股,扣除公司回购专户中的3,546,525股,以431,279,637股为基数计算,合计拟派发现金红利69,004,741.92元(含税), 占2022年度归属于上市公司股东净利润的31.02%。
2.公司拟向全体股东每10股送红股4股。以截至2023年4月20日公司总股本434,826,162股,扣除公司回购专户中的3,546,525股,以431,279,637股为基数计算,本次送股后公司的总股本增加至607,338,017股(公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准,如有尾差,系取整数所致)。
如在本次董事会审议通过权益分派预案之日起至实施权益分派股权登记日期间,因公司股票回购注销等事项致使公司可参与权益分派的总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整利润分配总额,并将另行公告具体调整情况。
该预案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称
 A股|上海证券交易所|金石资源|603505|/
联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表
姓名|戴水君|张钧惠
办公地址|杭州市求是路8号公元大厦南楼2301室|杭州市求是路8号公元大厦南楼2301室
电话|0571-81387094|0571-81387094
电子信箱|daisj@chinesekings.com|zhangjh@chinesekings.com
公司是一家专业性的矿业公司。自2001 年成立以来,专注于国家战略性矿产资源萤石矿的投资和开发,以及萤石产品的生产和销售。
(一)公司所属行业情况说明
根据《上市公司行业分类指引(2012 年修订)》,公司属于非金属矿采选业。公司是该分类名下第一家A 股上市公司。
根据《中国氟化工行业“十二五”发展规划》,萤石“是与稀土类似的世界级稀缺资源”。根据《全国矿产资源规划(2016-2020 年)》,萤石被列入我国“战略性矿产目录”。欧美等发达国家将萤石列入需重点保障的关键性矿种。
(二)萤石产品简要介绍及应用领域
1.萤石产品:萤石,又称氟石,是氟化钙的结晶体和化学氟元素最主要的来源,是被称为“黄金产业”的氟化工产业链的起点。作为现代工业的重要矿物原料,其主要应用于新能源、新材料等战略性新兴产业及国防、军事、核工业等领域,也是传统的化工、冶金、建材、光学等行业的重要原材料,具有不可替代的战略地位。
2.应用领域:氢氟酸是萤石下游最主要的产品,主要应用于制冷剂以及作为新能源、新材料、国防、航天航空等领域原材料的含氟聚合物、含氟中间体和电子级氢氟酸等。目前,我国的氟化工产业正处于从氢氟酸等初级氟化工产品向含氟精细化工产品转型升级的过程中,下游传统的制冷剂需求稳定,而随着新能源、新材料等战略性新兴产业的异军突起,下游汽车、电子、轻工、新能源、环保、航空航天等相关产业对高附加值、高性能的氟聚合物和新型制冷剂市场需求迫切,中高端氟聚合物、新型制冷剂和含氟精细化学品存在较大的发展空间,特别是新能源领域的含氟锂电材料、PVDF、半导体、光伏面板等对萤石的需求将可能快速增长。
图1:萤石的下游应用
(三)萤石资源的全球分布及我国萤石资源的特点
1.萤石资源的全球分布
根据2023 年美国地质调查局公布的世界萤石储量数据,2022 年底世界萤石总储量为2.6 亿吨氟化钙,较2022 年公布的数据减少了6,000 万吨,主要减少在“其他国家”中。根据该报告,萤石资源主要分布在墨西哥、中国、南非、蒙古等,而日本、韩国、印度、欧盟、美国几乎少有萤石资源储量,形成结构性稀缺。
图2:萤石资源的全球分布
(数据来源:美国地质调查局USGS Mineral Commodity Summaries 2023)
2.我国萤石矿产资源禀赋及分布特点
(1)我国单一萤石矿资源含杂质低、品质优,被大量用于高端产业,他国资源难以替代,在全球优质萤石资源中占有重要地位,是我国优质优势矿种。
(2)我国萤石资源主要分布在浙江、江西、福建、湖南、内蒙古等地,这些省区萤石基础储量约占全国萤石总量的近80%,矿床数占53%。
(3)富矿少,贫矿多。在查明资源总量中,单一萤石矿平均CaF2 品位在35%~40%左右, CaF2 品位大于65%的富矿(可直接作为冶金级块矿)仅占单一萤石矿床总量的20%,CaF2 品位大于80%的高品位富矿占总量不到10%。
(4)单一型萤石矿床,数量多,储量少,资源品质优,开采规模小,开发程度高。伴(共)生型矿床,数量少,储量大,资源品质差(一般含CaF2 不到26%),开发利用程度低。伴生(共生)矿中湖南、内蒙古等地以有色金属、稀有金属伴生为主,云、贵、川等地主要以重晶石共生的重晶石萤石矿为主。
(5)我国萤石资源开采过度,其储量不到全球20%,而产量却接近全球的三分之二。单一萤石矿山的储采比仅约10 余年,资源保障能力严重不足,资源安全堪忧。
图3:我国萤石产量与世界产量比(单位:万吨)
(四)行业的周期性
作为应用领域广泛的重要原材料,萤石涉及的下游行业众多,与下游化工、钢铁、空调冰箱等以及新能源、新材料等行业息息相关,因此萤石行业的发展周期伴随国家整体经济周期波动的特征也较为明显。
图4:2010 年以来我国酸级萤石精粉价格(含税)走势
(数据来源:百川盈孚)
(一)公司的主要产品
报告期内,公司的主要产品为酸级萤石精粉及高品位萤石块矿,并有少部分冶金级萤石精粉。其中,酸级萤石精粉目前是下游氟化工行业不可或缺的原材料,高品位萤石块矿是高端冶炼行业难以替代的助熔剂。其简要情况如下:
1.酸级萤石精粉:用于制备氢氟酸的萤石精粉,主要用途是作为氟化工的原料销售给下游氟化工企业用于制作氢氟酸(主要应用于制冷剂以及作为新能源、新材料、国防军工、航天航空等领域原材料的含氟聚合物、含氟中间体和电子级氢氟酸)等基础化工品。目前,随着下游氟化工技术的进步,较低品位的萤石精粉已用于制作氢氟酸。
2.高品位萤石块矿:氟化钙含量≥65%的块状萤石原矿,主要用于钢铁等金属的冶炼以及陶瓷、水泥等的生产,具有助熔、除杂质、降低熔体粘度等作用。
3.冶金级萤石精粉:氟化钙含量≥75%的萤石精粉,主要用于制造球团,在中低端应用中,可部分替代高品位萤石块矿,作为助熔剂、排渣剂,用于钢铁等金属的冶炼。
报告期内,公司的主要经营模式系围绕矿山的投资、开采、选矿加工及最终产品的销售展开。
图5:公司的经营模式流程图
1.生产模式
公司的生产由采矿和选矿两个环节构成。一是采矿,目前公司在生产的萤石矿山都采用地下开采模式,矿床埋藏较浅,地质条件相对稳定。其中井巷作业主要采取外包模式,由具有专业资质的矿山工程施工企业承包,公司业务部门负责生产计划、技术指导及安全监督等。为更好地进行管理,公司拟考虑在部分矿山试点自行组建采掘施工队伍进行井巷作业。二是选矿,从矿山开采出来的萤石原矿运抵选矿厂后,经预选挑出高品位萤石块矿并抛去废石,剩余的原矿经选矿作业制成萤石精粉。
公司根据产能和效益、短期与长期兼顾的原则,确定年度生产计划,并下达给各子公司。各子公司根据“开拓、采准、备采”三级矿量平衡的原则,组织生产。公司与各子公司签订责任书,明确产量和质量要求,按月考核,实施奖惩,确保目标责任的落实。
图6:萤石采矿开拓系统示意图
图7:萤石选矿工艺原则流程图
2.采购模式
公司主要产品的原料为萤石原矿,主要来源为自有矿山开采及少量外购。日常生产耗用的辅助材料主要包括:火工材料、钢轨、钢球、衬板、油酸、水玻璃、纯碱及其它助剂、包装袋等,这些材料一般为通用产品,不需要定制,较易从市场采购。
大宗材料的采购由公司统一负责;小额、少量的材料则由各子公司就地采购。具体采购流程为:由各子公司根据生产计划并结合库存情况制定采购计划,提出采购申请报公司采购中心,经采购主管审核、中心总经理批准后进行采购。大宗物资采购采取招标或议标方式;供应商确定后,由公司与供应商签订采购协议,商品直接送至各子公司,验收后入库。
公司的主要产品酸级萤石精粉主要采取直销模式销售给下游客户。公司与下游客户浙江三美化工股份有限公司、烟台中瑞化工有限公司、江苏梅兰化工有限公司、山东博丰利众化工有限公司、浙江永和制冷股份有限公司以及部分海外客户等建立了稳定的合作伙伴关系。公司安排业务经理负责主要客户,保持密切沟通。
高品位萤石块矿在2016 年及之前年度主要销售给中间加工企业,由其根据需要进行适当加工后转售给冶炼企业等客户。2017 年开始,因机选产品质量稳定,公司开始直接销往终端用户,目前南方地区直销给终端客户的占比逐步提升,北方地区主要是翔振矿业自产的高品位块矿暂以中间贸易商销售渠道为主。
除销售自产产品外,公司会根据市场供求关系的变化,适时、适当地开展萤石精粉贸易业务,这有利于公司更好地维护客户关系、巩固市场地位。
由于近年来萤石产品的价格波动幅度较大,公司产品销售采取市场定价方式,由公司营销中心负责与客户进行价格谈判,根据市场价格信息及公司产品特点等确定产品的最终销售定价。公司与下游客户订单的数量和价格多为每月签订。
(三)公司的行业地位
通过持续不断地进行成矿规律研究、开展探边摸底增储等勘查工作,以及加大充填采矿和选矿研究等措施,公司的资源利用率得以提高,故近年来萤石保有资源储量持续稳定在2,700 万吨左右,对应矿物量约1,300 万吨。作为我国萤石行业中资源储量、开采及加工规模遥遥领先的行业龙头企业,公司还是“国家矿产资源综合利用示范基地”的主要承建单位,是最新行业标准《萤石》修订(YB/T 5217-2019)的承担单位。公司作为主编单位,承担自然资源部《萤石资源综合利用规范》的起草与编制工作。
|2022年|2021年|本年比上年增减(%)|2020年
总资产|3,058,532,341.71|2,194,849,034.83|39.35|1,964,705,979.45
归属于上市公司股东的净资产|1,353,251,043.56|1,286,919,095.11|5.15|1,081,499,148.43
营业收入|1,050,137,978.87|1,043,229,850.01|0.66|879,306,979.19
归属于上市公司股东的净利润|222,433,564.78|244,934,704.22|-9.19|237,958,263.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|212,872,129.00|244,530,299.52|-12.95|224,408,974.84
经营活动产生的|315,348,208.35|342,710,309.41|-7.98|341,647,137.67
现金流量净额||||
加权平均净资产收益率(%)|17.24|20.57|减少3.33个百分点|23.64
基本每股收益(元/股)|0.52|0.57|-8.77|0.55
稀释每股收益(元/股)|0.52|0.57|-8.77|0.55
|第一季度(1-3 月份)|第二季度(4-6 月份)|第三季度(7-9 月份)|第四季度(10-12 月份)
营业收入|147,226,527.99|271,995,068.58|233,822,381.91|397,094,000.39
归属于上市公司股东的净利润|32,582,829.99|61,291,185.42|58,899,294.30|69,660,255.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|32,153,944.55|58,926,590.67|60,826,596.96|60,964,996.82
经营活动产生的现金流量净额|21,138,294.80|132,406,561.72|37,723,676.31|124,079,675.52
截至报告期末普通股股东总数(户)|||||13,706||
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|||||14,850||
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|||||0||
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|||||0||
前10名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
浙江金石实业有限公司|62,654,530|219,290,854|50.43|0|质押|22,500,000|境内非国有法人
深圳市平石资产管理有限公司-平石T5对冲基金|8,685,156|12,672,188|2.91|0|无|0|未知
杭州紫石投资合伙企业(有限合伙)|3,209,880|11,984,580|2.76|0|无|0|境内非国有法人
宋英|3,215,628|11,254,698|2.59|0|无|0|境内自然人
高雅萍|9,393,687|9,393,687|2.16|0|无|0|境内自然人
香港中央结算有限公司|4,988,862|6,825,281|1.57|0|无|0|未知
王锦华|1,860,038|6,510,133|1.50|0|无|0|境内自然人
蒋仕波|4,939,897|4,939,897|1.14|0|无|0|境内自然人
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金|-442,266|4,744,819|1.09|0|无|0|未知
上海循理资产管理有限公司-盛源1号私募证券投资基金|4,088,800|4,199,900|0.97|0|无|0|未知
上述股东关联关系或一致行动的说明||上述股东中,浙江金石实业有限公司为公司控股股东,公司实际控制人王锦华先生在浙江金石实业有限公司占90%股份,股东宋英女士与公司实际控制人王锦华先生系夫妻关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。|||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||无|||||
报告期内,公司实现营业收入105,013.80 万元,比2021 年度增加0.66%;主营业务收入104,290.14 万元,比2021 年度增加2.03%;归属于上市公司股东的净利润22,243.36 万元,较2021年度下降9.19%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21,287.21 万元,比2021 年度下降12.95%。
公司代码:603211公司简称:晋拓股份
晋拓科技股份有限公司2022 年年度报告
四、公司负责人张东、主管会计工作负责人邱兴忠及会计机构负责人(会计主管人员)王小路声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,晋拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度实现归属于母公司所有者的净利润为65,126,418.57元。截止2022年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币171,942,826.13元。
根据公司未来发展需求和考虑股东回报,并结合公司现金流量情况,公司拟向全体股东每
10 股派发现金红利0.75 元(含税),无送股及转增。截至2022 年12月31 日,公司总股本27,180.80 万股,以此计算合计拟派发现金红利2038.56万元(含税)。本年度公司现金分红比例为31.30%。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。
报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。
备查文件目录|载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
|载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
|报告期内中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告件。
常用词语释义||
实际控制人|指|张东、何文英,二人为夫妻关系
控股股东、智拓投资|指|江苏智拓投资有限公司
公司、晋拓股份|指|晋拓科技股份有限公司
报告期|指|2022年1月1日至2022年12月31日
中国证监会、证监会|指|中国证券监督管理委员会
上交所|指|上海证券交易所
万元、元|指|人民币万元、人民币元
晋拓材料|指|无锡晋拓材料科技有限公司,系公司全资子公司
晋拓汽车|指|无锡晋拓汽车部件有限公司,系公司全资子公司
上海上晋|指|上海上晋特种铸造工程技术研发有限公司,系公司全资子公司
晋拓香港|指| Jintuo (HK) International Trade Company Limited,系公司全资子公司
晋拓法艾根|指|上海晋拓法艾根汽车部件有限公司,系公司控股子公司
无锡法艾根|指|无锡晋拓法艾根汽车部件有限公司,系晋拓法艾根全资子公司
磐铸合伙|指|上海磐铸咨询管理合伙企业(有限合伙),系公司股东
锡厦合伙|指|上海锡厦管理咨询合伙企业(有限合伙),系公司股东
沁锡合伙|指|上海沁锡管理咨询合伙企业(有限合伙),系公司股东
磐晋合伙|指|上海磐晋管理咨询合伙企业(有限合伙),系公司股东
昭质合伙|指|上海昭质管理咨询合伙企业(有限合伙),系公司股东
铸磐合伙|指|上海铸磐管理咨询合伙企业(有限合伙),系公司股东
公司的中文名称|晋拓科技股份有限公司
公司的中文简称|晋拓股份
公司的外文名称| JINTUO TECHNOLOGY CO,LTD
公司的外文名称缩写| JINTUO
公司的法定代表人|张东
|董事会秘书|证券事务代表
姓名|邱兴忠|陈国栋
联系地址|上海松江新浜工业园区胡甪路368号|上海松江新浜工业园区胡甪路368号
电话|021-57898686|021-57898686
传真|021-57894781|021-57894781
电子信箱|webmaster@jintuo.com.cn|webmaster@jintuo.com.cn
公司注册地址|上海市松江区新浜工业园区胡甪路368号
公司注册地址的历史变更情况|报告期内无变更
公司办公地址|上海市松江区新浜工业园区胡甪路368号
公司办公地址的邮政编码|201605
公司网址|www.sh-jintuo.com
电子信箱|webmaster@jintuo.com.cn
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称
 A股|上海证券交易所|晋拓股份|603211|无
公司聘请的会计师事务所(境内)|名称|中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
|办公地址|杭州市江干区新业路8 号华联时代大厦A幢601 室
|签字会计师姓名|章祥、葛朋
报告期内履行持续督导职责的保荐机构|名称|海通证券股份有限公司
|办公地址|上海市黄浦区广东路689号
|签字的保荐代表人姓名|谢林雷、杨博文
|持续督导的期间|2022年7月25日至2024年12月31日
主要会计数据|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
营业收入|978,299,375.02|916,289,056.62|6.77|703,337,246.11
归属于上市公司股东的净利润|65,126,418.57|82,304,458.40|-20.87|82,944,337.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|59,237,799.26|77,442,628.12|-23.51|75,438,269.00
经营活动产生的现金流量净额|-48,301,907.61|67,733,320.14|-171.31|158,178,980.56
|2022年末|2021年末|本期末比上年同期末增减(%)|2020年末
归属于上市公司股|1,120,402,544.17|659,861,622.83|69.79|577,557,164.43
东的净资产||||
总资产|1,680,523,406.65|1,353,659,566.89|24.15|1,108,975,378.89
主要财务指标|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
基本每股收益(元/股)|0.28|0.40|-30.00|0.43
稀释每股收益(元/股)|0.28|0.40|-30.00|0.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)|0.26|0.38|-31.58|0.39
加权平均净资产收益率(%)|7.60|13.30|减少5.7个百分点|17.15
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)|6.91|12.52|减少5.61个百分点|15.60
2022年公司在上海证券交易所成功上市,新增6,795.20万股本导致基本每股收益及扣除非经常性损益后的每股收益有所降低。2022年公司受诸多战略性新产品特别是新能源汽车零部件产品的产能仍处于爬坡区间、研发投入持续增长、资本开支对应的产能尚未释放等因素影响,导致净利润低于去年同期。
|第一季度(1-3月份)|第二季度(4-6月份)|第三季度(7-9月份)|第四季度(10-12月份)
营业收入|210,441,330.22|235,117,488.84|273,840,580.79|258,899,975.17
归属于上市公司股东的净利润|18,178,406.62|17,782,548.40|16,553,460.66|12,612,002.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|17,987,239.29|17,227,266.83|17,076,669.14|6,946,624.00
经营活动产生的现金流量净额|33,343,979.91|-27,709,221.94|-25,514,338.32|-28,422,327.26
非经常性损益项目|2022年金额|附注(如适用)|2021年金额|2020年金额
非流动资产处置损益|-1,517,778.19||-14,048.81|
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免|935,439.70|||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|6,954,011.58||6,689,696.67|8,562,095.01
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||||
非货币性资产交换损益||||
委托他人投资或管理资产的损益||||508,736.64
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||||
债务重组损益||||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等||||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益||||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|755,041.09|||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||||
对外委托贷款取得的损益||||
采用公允价值模式进行后续计量||||
的投资性房地产公允价值变动产生的损益||||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||||
受托经营取得的托管费收入||||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-404,452.76||-846,709.18|-220,057.09
其他符合非经常性损益定义的损益项目|62,684.91|||
减:所得税影响额|896,253.58||967,108.40|1,344,706.22
少数股东权益影响额(税后)|73.44|||
合计|5,888,619.31||4,861,830.28|7,506,068.34
项目名称|期初余额|期末余额|当期变动|对当期利润的影响金额
交易性金融资产||70,079,835.62|70,079,835.62|79,835.62
应收款项融资|7,352,473.84|18,697,919.98|11,345,446.14|
合计|7,352,473.84|88,777,755.60|81,425,281.76|79,835.62
2022年,是晋拓股份上市成功登陆资本市场的第一年,公司面对全球经济动荡、行业芯片短缺等挑战;公司紧紧围绕经营目标,公司秉持着“协作创新、低碳智造、高速高效、更高品质”的质量方针和“为客户创造价值,为员工创造机会、为股东创造利润,为社会创造效益“的经营理念,利用现代化科学管理的方法建立并完善公司管理体系,持续优化内部管理,整体经营业绩稳定,销售规模持续增长。
1、上市登陆资本市场,全面提升运营能力
公司于2022年7月25 日在上交所主板成功上市,首发募集资金净额为39,541.45万元。公司一方面继续发挥优质的客户资源、先进的研发技术、专业化规模化生产、精细化管理等方面的优势;另一方面,进一步完善内控管理制度,规范内控管理流程。登陆A股资本市场后,公司产能扩充、研发建设、运营管理等都将得到全面提升。
2、深化新能源布局,强化可持续发展
作为国内领先的汽车铝合金精密压铸件专业供应商,公司聚焦汽车轻量化、新能源、电动
化、智能化方向,公司实现了多项技术和工艺突破,新能源汽车电机系统、电控系统、热系统、智能驾驶系统等核心零部件已向全球领先的汽车零部件供应商量产供货,新能源汽车占比快速提升。同时夯实新材料研究与应用、一体化压铸、高精度加工、高附加值工序的技术积累。
3、推进智能汽车零部件生产项目和研发中心建设项目的建设
智能汽车零部件生产项目公司以智能化、模块化、标准化等作为生产线建设的方向,引进高端的熔炼设备、压铸设备、机加工设备以提升生产线自动化水平,提高产品生产效率,减少原材料消耗率,最大幅度的减少作业人员,有效降低生产成本,同时保证产品的精度、强度、可加工性等技术指标达到较高的水平,为公司增强市场竞争力奠定良好的基础。本项目投资建成并达产后,进一步提高汽车轻量化铝合金精密压铸件的生产能力,并加速向智能汽车、新能源汽车零部件拓展。
研发中心建设项目将完善和加强公司在铝合金压铸件领域的技术研发能力,在技术改进创
新、产品设计与工艺开发、产品合金特性、产品性能检测等方面提供与公司业务发展相适应的高效技术创新平台,使公司技术研发水平不断创新。本项目的实施将进一步提升公司的自主研发能力和科技成果转化能力,提高产品质量和附加值,提高公司的盈利能力,增强公司的市场竞争力。
4、推动智能工厂建设,赋能企业转型升级
继续推动数字化工厂战略,推动5G+智慧工厂的建设。以5G+工业互联网作为网络支撑,实现核心设备的数据全联;以基于数字孪生的云端一体化管理平台,实时呈现工厂运行状态,结合大数据分析能力,实现智能决策;结合熔炼、压铸、机加工、质检、物流等生产流程,通过工业互联网、5G、人工智能、数字孪生、大数据、AR、UWB 高精定位、AI 智能安防等新技术应用,搭建数字孪生、机器视觉检测、智能监控系统、三维扫描首检等15 个场景,形成云端工厂再造,消除物理工厂与数字工厂的边界,打造具备远超控制和智慧管理的智能工厂。
公司于2022 年11月,荣获上海市“松江区智能工厂”,智能制造已经成为公司提升效率和降低成本的最有力的武器,持续赋能企业转型升级。
(一)公司所属行业
公司主要从事铝合金精密压铸件的研发、生产和销售。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订)以及国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),从产品应用领域看,公司主要产品为汽车零部件,所属行业为“C36 汽车制造业”之“C3670汽车零部件及配件制造”;从生产工艺看,公司产品主要采用有色金属压铸及机加工制造技术,所属行业为“C33金属制品业”。
(二)行业情况
2022年我国汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4 万辆。同比分别增长3.4%和2.1%。新能源汽车方面,2022年我国新能源汽车销量688.7万辆,同比增长93.4%。市场占有率达到25.6%,高于上年12.1个百分点。按新能源汽车类型来看,2022年纯电动汽车销量536.5万辆,同比增长1.5倍。
2022年,受益于绿色低碳转型需求,全球新能源汽车产业保持高速增长。中国作为全球汽车产销量第一大国,在全球汽车产业链中占据主导地位,也成为全球新能源汽车产业发展的高地,并带动零部件市场的进一步繁荣。
根据国家统计局、工信部发布的数据,中国的新能源汽车销量近年来快速增长,其增速高于中国汽车产业的整体增速。中国新能源汽车产量由2014年的7.8万辆提升至2022年的705.8万辆,销量由2014年的7.5万辆提升至2022年的688.7 万辆。根据中国汽车工业协会发布的统计数据,我国新能源汽车产销量已连续八年位居全球第一,2022年新能源汽车产销量分别同比增长96.9%和93.4%。
3、中国汽车产业有广阔发展空间
2022年中国品牌乘用车销售1176.6万辆,同比增长22.8%,占乘用车销售总量的49.9%,占有率比上年同期提升5.4 个百分点,还有广阔的空间。根据《新能源汽车产业发展规划
(2021-2035)》与《节能与新能源汽车技术路线图2.0》要求的“到2030年,新能源汽车销量占总销量的目标比例为40%左右;到2035年,新能源汽车应成为主流,占总销量目标比例应大于50%”,新能源汽车发展前景广阔。
随着政策的优化调整,我国积极推动经济运行整体好转,进一步激发市场主体和消费活力,将对汽车消费市场实现质的有效提升和量的合理增长,中国汽车工业协会预计我国汽车市场将继续呈现稳中向好的发展态势。
公司主要从事铝合金精密压铸件的研发、生产和销售。依托在压铸、模具设计、机加工领域的先进技术和制造工艺,公司形成了以汽车零部件为主,同时还有智能家居零部件、工业自动化及机器人零部件、信息传输设备零部件的多元化产品结构。
公司原材料主要包括铝锭、辅料等。公司从价格、付款条件、样品质量、现场审核等多个方面对供应商进行全面审核,并择优选择供应商进入合格供应商名录,建立长期合作关系。
公司的铝合金精密压铸件的主要原材料为铝锭,市场供应充足。公司采用“以销定产、以产定购”方式,根据客户订单及生产经营计划,采用持续分批的形式向供应商采购。公司与具有一定规模和经济实力的合金铝锭供应商已建立了长期稳定的合作关系。
公司主要采用“以销定产”的生产模式,在收到客户订单后,制定生产计划,安排车间组织生产。公司通过ERP管理系统统筹管理并跟踪订单、生产、库存及交付等各个环节,确保各环节以精细化、标准化作业模式生产,最大限度控制库存数量,减少生产资源的无效占用。
公司产品的销售主要采用直销模式。公司的客户多为全球知名一级供应商。客户对下游供应商通常实行合格供应商管理模式,公司需经过严苛的评审以进入客户的合格供应商体系。公司的产品均为非标准化产品,公司会根据客户的产品设计需求进行定制化的同步开发,在通过客户的定点并取得销售订单后,公司依据订单组织采购和生产,并完成产品的交付。
1、优质客户资源优势
汽车铝合金精密压铸件的研发及生产对行业企业的设备、管理和工艺都有着较高的要求。行业企业需要获得下游客户各项严格的第三方质量管理体系认证,这一过程往往需要耗费双方巨大的时间成本和前期投入,但一旦双方确立合作关系,未来关系一般比较稳定。同时行业企业还需满足客户的特殊标准和产品生产要求,具备客户认可的设计研发水平、产品质量保证能力、生产能力等各方面的能力,才有可能获取客户长期稳定的订单,取得行业领先优势。
公司深耕汽车零部件领域多年,依托在技术研发、制造工艺和质量管理等方面的优势,公司业务覆盖全球汽车市场,主要客户包括全球知名的大型跨国汽车零部件供应商威巴克、法雷奥、哈金森、帝倜阿尔、住友理工等,终端客户覆盖了比亚迪、特斯拉、蔚来、理想、小鹏、上汽、长城、通用、大众、宝马等知名汽车企业。
2、研发与技术优势
铝合金精密压铸涉及产品方案设计、模具设计与制造、材料开发与制备、熔炼、压铸工艺技术等多个环节,每一环节对压铸件成品的性能都起着至关重要的作用。经过多年的技术开发和经验积累,公司拥有了一支专业、全面的技术人才队伍,并建立了高效的协同机制。拥有上海特种铸造工程技术研究中心和院士专家工作站,已形成多项核心生产工艺技术并应用在生产制造的各项工艺流程中。
3、精细化生产管理优势
铝合金精密压铸件产品具有品种多、非标准化、多批次等特点,生产工序涵盖模具设计开
发、熔炼、压铸、精密机械加工等多个环节,对精细化生产管理能力的要求较高。公司经过多年的积累,具备了完善的系统化管理体系,将信息管理系统有机地融入到日常生产管理的各个环节,建立了涵盖产品开发、采购、生产、销售、仓储、物流以及财务等各环节的信息化管理体
系。公司凭借精细化生产管理优势,有效提升生产效率,为公司生产稳定性和持续性提供了可靠保障。
4、先进装备及自动化生产的制造优势
公司从事汽车铝合金精密压铸件生产多年,主要客户均为全球知名的大型跨国汽车零部件供应商。公司在积极消化、吸收国内外先进制造技术与工艺的同时,选用的生产设备在精密压铸行业中均处于先进水平,压铸自动化水平达到欧美先进国家水平。公司先后引进欧洲、日本、美国等压铸、加工及检测设备。通过在各日常生产环节上应用高性能、高精度的先进设备,使公司得以持续不断地为客户提供性能稳定、品质可靠的产品,为公司生产奠定了良好的基础。
5、多元化产品结构优势
公司依托在压铸、模具设计、机加工领域的先进技术和制造工艺,坚持多元化发展,形成了以汽车零部件为主,同时还有智能家居零部件、工业自动化及机器人零部件、信息传输设备零部件的多元化产品结构。公司一方面可以深入挖掘各业务领域的市场机会,同时可以根据下游各行业的景气周期及时调整产品结构。丰富了产品行业结构,增加了竞争力和抗风险能力。
截止报告期末,公司资产总额168,052.34万元,同比增长24.15%;负债总额54,572.95万元,同比下降20.14%;资产负债率(合并)32.47%;归属于母公司所有者权益112,040.25万
元,同比增长69.79%。报告期内,公司实现营业收入97,829.94 万元,较上年同期上升6.77%;实现利润总额6,501.9万元,较上年同期下降25.65%;实现归属于上市公司股东的净利润
6,512.64 万元,较上年同期下降20.87%。
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
营业收入|978,299,375.02|916,289,056.62|6.77
营业成本|791,165,775.42|734,578,716.31|7.70
销售费用|9,865,469.28|8,679,157.34|13.67
管理费用|48,119,671.87|34,433,744.43|39.75
财务费用|12,400,611.68|8,471,930.34|46.37
研发费用|45,305,193.08|38,444,395.19|17.85
经营活动产生的现金流量净额|-48,301,907.61|67,733,320.14|-171.31
投资活动产生的现金流量净额|-274,440,329.69|-266,595,125.03|不适用
筹资活动产生的现金流量净额|381,540,241.84|139,314,148.67|173.87
营业收入变动原因说明:主要系本报告期销售规模增长所致。
营业成本变动原因说明:主要系本报告期销售规模增长对应成本增加所致。
销售费用变动原因说明:主要系本报告期营业收入增加,相应销售费用增加所致。管理费用变动原因说明:主要系本报告期公司规模增加,管理费用支出增加所致。
财务费用变动原因说明:主要系本报告期内全资子公司无锡晋拓汽车部件有限公司专项借款停止利息资本化开始费用化,同时本期贷款规模增加所致。
研发费用变动原因说明:主要系本报告期新项目研发增加所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本报告期公司经营规模扩大,在手订单增加,采购存货大幅增加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本报告期收到首次公开发行股票募集资金所致。
报告期内,公司实现主营业务收入95,304.26万元,较去年同期89,259.52万元,同比上升6.77%。公司主营业务成本76,697.25 万元,较去年同期71,201.17万元,同比上升7.72%。
主营业务分行业情况||||||
分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
铝制零部件|953,042,646.43|766,972,546.85|19.52%|6.77|7.72|减少0.71个百分点
主营业务分产品情况||||||
分产品|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
汽车类零部件|732,139,028.56|592,335,863.21|19.10|14.59|15.31|减少0.5个百分点
工业类零部件|184,468,753.62|153,880,034.73|16.58|-13.91|-13.57|减少0.33个百分点
模具|36,434,864.25|20,756,648.91|43.03|-7.54|2.46|减少5.56个百分点
主营业务分地区情况||||||
分地区|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
内销|646,276,685.85|531,689,347.00|17.73|-0.68|1.29|减少1.6个百分点
外销|306,765,960.58|235,283,199.85|23.30|26.83|25.76|增加0.65个百分点
主要产品|单位|生产量|销售量|库存量|生产量比上年增减(%)|销售量比上年增减(%)|库存量比上年增减(%)
汽车类零部件|万件|6,227.01|6,034.63|582.34|6.44|5.67|49.33
工业类零部件|万件|1,478.09|1,450.74|124.81|-20.42|-20.25|28.06
模具|付|233|233||-9.69|-9.69|
本报告期末汽车类零部件库存量同比上升49.33%,主要系汽车类零部件产销规模扩大、库存储备增加所致。
分行业情况|||||||
分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
铝制零部件|直接材料|467,738,277.32|60.99|438,170,811.18|61.54|6.75%|
铝制零部件|人工成本|108,001,952.19|14.08|97,860,010.04|13.74|10.36%|
铝制零部件|制造费用|191,232,317.34|24.93|175,980,896.66|24.72|8.67%|
分产品情况|||||||
分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
汽车类零部件|直接材料|372,238,627.23|62.84%|328,644,316.92|63.97%|13.26%|
汽车类零部件|人工成本|82,053,347.07|13.85%|67,902,081.20|13.22%|20.84%|
汽车类零部件|制造费用|138,043,888.91|23.31%|117,162,295.60|22.81%|17.82%|
工业类零部件|直接材料|80,056,703.30|52.03%|94,191,076.60|52.90%|-15.01%|
工业类零部件|人工成本|24,489,412.70|15.91%|28,784,982.09|16.17%|-14.92%|
工业类零部件|制造费用|49,333,918.73|32.06%|55,068,817.95|30.93%|-10.41%|
模具|直接|15,442,946.79|74.40%|15,335,417.66|75.70%|0.70%|
|材料||||||
模具|人工成本|1,459,192.42|7.03%|1,172,946.74|5.79%|24.40%|
模具|制造费用|3,854,509.70|18.57%|3,749,783.10|18.51%|2.79%|
前五名客户销售额52,681.58 万元,占年度销售总额53.85%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0 万元,占年度销售总额0%。
客户名称|营业收入|占公司全部营业收入的比例(%)
客户一|202,035,038.65|20.65
客户二|104,177,906.95|10.65
客户三|97,681,004.85|9.98
客户四|69,539,640.72|7.11
客户五|53,382,166.69|5.46
合计|526,815,757.86|53.85
注:营业收入详见“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“61、营业收入和营业成本”。
前五名供应商采购额46,921.79万元,占年度采购总额56.70%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0.00万元,占年度采购总额0.00%。
科目|本期数|上年同期数(元)|变动比例(%)|情况说明
销售费用|9,865,469.28|8,679,157.34|13.67|主要系本报告期营业收入增加,相应销售费用增加所致。
管理费用|48,119,671.87|34,433,744.43|39.75|主要系本报告期公司规模增加,管理费用支出增加所致。
研发费用|45,305,193.08|38,444,395.19|17.85|主要系本报告期新项目研发增加所致。
财务费用|12,400,611.68|8,471,930.34|46.37|主要系本报告期内全资子公司无锡晋拓汽车部件有限公司专项借款停止利息资本化开始费用化,同时本期贷款规模增加所致
本期费用化研发投入|45,305,193.08
本期资本化研发投入|0
研发投入合计|45,305,193.08
研发投入总额占营业收入比例(%)|4.63
研发投入资本化的比重(%)|0
公司研发人员的数量|133
研发人员数量占公司总人数的比例(%)|10.42
研发人员学历结构|
学历结构类别|学历结构人数
博士研究生|
硕士研究生|
本科|16
专科|57
高中及以下|60
研发人员年龄结构|
年龄结构类别|年龄结构人数
30 岁以下(不含30岁)|38
30-40岁(含30岁,不含40 岁)|63
40-50岁(含40岁,不含50 岁)|25
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)|情况说明
经营活动产生的现金流量净额|-48,301,907.61|67,733,320.14|-171.31|主要系本报告期公司经营规模扩大,在手订单增加,采购存货大幅增加所致.
投资活动产生的现金流量净额|-274,440,329.69|-266,595,125.03|不适用|主要系本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额|381,540,241.84|139,314,148.67|173.87|主要系本报告期收到首次公开发行股票募集资金所致。
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
货币资金|101,978,219.77|6.07|49,129,777.80|3.63|107.57|主要系收到募集资金所致。
交易性金融资产|70,079,835.62|4.17|0.00|0.00|100.00|主要系新增现金管理产品所致。
应收票据|0.00|0.00|1,121,000.00|0.08|-100.00|主要系本报告期承兑汇票减少所致。
应收款项融资|18,697,919.98|1.11|7,352,473.84|0.54|154.31|主要系未到期的银行承兑汇票增加所致。
预付款项|4,590,089.04|0.27|6,798,334.93|0.50|-32.48|主要系预付未到货的材料、模具减少所致。
存货|205,766,740.32|12.24|143,227,172.43|10.58|43.66|主要系生产规模扩大、库存储备增加所致。
长期待摊费用|6,046,769.17|0.36|0.00|0.00|100.00%|主要系本报告期新增长摊项目所致。
递延所得税资产|22,787,435.88|1.36|15,093,690.50|1.12|50.97|主要系未抵扣亏损增加所致。
其他非流动资产|34,333,892.83|2.04|11,217,841.24|0.83|206.07|主要系期末预付长期资产款项增加所致。
短期借款|190,172,333.33|11.32|110,161,547.23|8.14|72.63|主要系流动资金需求增加所致。
应付票据|0.00|0|26,860,000.00|1.98|-100.00|主要系票据融资需求减少所致。
应付账款|155,374,252.37|9.25|262,521,437.00|19.39|-40.81|主要系期末应付材料款减少所致。
合同负债|3,114,723.69|0.19|670,779.14|0.05|364.34|主要系预收合同款项增加所致。
长期借款|122,351,585.62|7.28|198,685,620.79|14.68|-38.42|主要系收到募集资金,长期借款融资需求减少所致。
股本|271,808,000.00|16.17|203,856,000.00|15.06|33.33|主要系向社会公众发行新股所致。
资本公积|636,955,151.11|37.90|309,492,648.34|22.86|105.81|主要系本年收到IPO 募集资金并形成股本溢价所致。
盈余公积|39,696,566.93|2.36|30,416,553.40|2.25|30.51|主要系本期经营积累所致。
未分配利润|171,942,826.13|10.23|116,096,421.09|8.58|48.10|主要系本期经营积累所致。
少数股东权益|14,391,355.99|0.86|10,447,200.42|0.77|37.75|主要系控股子公司资产规模扩大所致。
其中:境外资产19,403,186.08(单位:元币种:人民币),占总资产的比例为1.15%。
项目|账面价值|受限原因
货币资金|5,818,000.00|保函保证金及诉讼冻结资金
固定资产|247,123,277.33|借款抵押
无形资产|76,331,513.22|借款抵押
在建工程|122,952,753.67|借款抵押
合计|452,225,544.22|/
详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司所处行业情况”章节相关描述。
汽车制造行业经营性信息分析
1. 产能状况
2. 整车产销量
3. 零部件产销量