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报告期内,公司主营业务为PC模具、模台、桁架筋的加工、制造,该行业为房地产行业的关联产业,2022年度受国内房地产市场景气度继续下行及其他客观因素影响,公司经营承受着较大压力。特别是2022年上半年,因客观原因长三角区域短期内的市场需求被暂时压制,部分客户需求和订单存在延期的情形,公司销售收入同比下降较大。为此,公司积极应对市场挑战,调整产品策略,在稳定传统PC模具、模台业务基础上,大力拓展房建PC模具、模台以外的业务;整合优化了生产基地,充分发挥广东、福建等基地作用,协同作业;同时进一步加强内部管理,持续推行精益生产,全面落实降本增效举措,进一步降低成本。通过这一系列的举措,公司在市场竞争激烈的条件下实现了经营的基本稳定,产品出货量比上年增加,受价格下降的因素影响销售收入略有降低。
报告期内,公司实现营业总收入12,519.14万元,较2021年度下降3.96%;归属于上市公司股东的净利润为-648.71万元,亏损额较上年度减少26.81%。具体如下:
1、不断完善产品收入结构,增强公司的抗风险能力
2022年度,浙江庄辰扣除与主营业务收入无关的销售收入为12,113.11万元,其中模具
10,457.72万元,占比86.33%;模台478.33万元,占比3.95%;桁架筋类产品1,177.05万元,占比9.72%。从总体看,公司近三年主营业务收入逐年略有下降,主要原因在于模台销售下降,公司产品收入结构发生了一定变化。由于国内房地产市场调控,下游新建PC工厂相比以前年度明显减少,作为PC工厂前期固定资产投入的模台需求下降明显,导致公司模台销售逐年减少。2022年公司模台销售收入为478.33万元,模台销售相比上年度减少金额为3,031.87 万元,公司模台产品收入占比已由2020年的36.29%下降至2022年的3.95%。
2022年度,公司模具销售较上期增长17.17%,主要是公司开拓市政路桥类市场取得一定的突破。2022年度市政路桥类模具实现收入2,908.65万元,较2021年同期增长437.78%。模具销售近几年呈稳定增长趋势,2020年较2019年增长24.36%,2021年模具销售较2020年略增2.89%。此外,为有效完善公司产品结构,增强公司的抗风险能力和持续经营能力,进一步增加收入来源和增长点,公司围绕下游PC工厂客户的需求,从第三季度开始生产销售桁架筋类产品,该类产品下半年实现营业收入1,177.05万元。
2、坚定转型,持续拓展非房建PC产品,新产品开发取得一定进展
2022年,公司紧跟市场、坚定走转型发展之路,非房建PC新产品开发取得了一定的进展。开发的新产品主要有为上海某公司提供的预制地铁中隔墙模具、为福建某公司提供的不锈钢UHPC预制模具、为上海和广东地区公司提供的物流厂房钢模、为广西某公司提供的预制双T板模具、为江苏和广东某公司提供的预制地铁箱涵模具等。目前所有的新产品项目均圆满完成,品质和服务得到客户的认可。
3、整合优化了生产基地,广东基地成长较快,福建基地投产,四川基地关闭
鉴于华南PC市场增长速度较高,PC模具及相关产品具备一定的市场需求;同时考虑到PC模具交期短、个性化程度高、近距离周边厂家供应等特点,为此公司于2021年初设立了广东生产基地。2022 年度广东庄晨成长较快,全年承接业务相比2021年提升了30%。
根据年初的规划,2022年度公司组建了福建基地并成功投产。2022年福建基地共计承接业务一千余万元。
4、落实人员减编等降本增效举措,持续推进精益生产水平
为应对市场下行的挑战,公司于2022年初即开始落实人员减编和降低计件费用等降本增效举措,2022年上半年人员减编率接近30%,部分产品计件单价降幅在10%-25%之间。
同时,公司持续推进精益生产水平,落实CIP课题改善、各基地指标分析等管理工具。组织参观学习制造业优秀企业,培养直属焊接班组、培养后备力量等多途径提升生产水平。
2022年度,公司积极应对市场变化,不断完善产品结构,实现了经营的稳定。但由于市场变化以及其他一些客观因素影响,公司经营也遇到一系列的挑战和问题,主要有:
1、产品销售数量上升,但产品价格有所下降,毛利率下降
公司2022年公司产品销售总量15,365.78吨,较2021年增长6.37%;扣除与主营业务无关的销售收入为12,113.11万元,较2021年减少2.59%,主要原因在于产品销售单价有所下降。2022年上半年公司主要原材料钢材价格处于高位运行,下半年震荡下行,原材料采购价格整体有所下降。其中,板材平均采购价格较2021年度下降约900元/吨,下降幅度18%;型材平均采购价格较2021年度下降约500元/吨,下降幅度12%。受原材料价格下降的影响,公司产品销售单价也有所下降,模具销售单价较2021年同期下降12.56%。
公司近三年毛利率逐年下降,主要原因是受制于下游市场需求疲软、行业竞争加剧等因素,产品售价并没有相应提升。
2、模台出货量进一步下降
由于国内房地产市场调控,下游新建PC工厂相比以前年度明显减少,作为PC工厂前期固定资产投入的模台需求下降明显。2022年公司模台销售收入为478.33万元,占比仅为3.95%。
1、装配式建筑行业情况
装配式建筑是指将建筑的部分构件在工厂进行标准和批量预制后,运输到施工现场后进行吊装与连接而成的建筑,从而实现建筑过程从"建造"到"制造"的转变。按主体结构的不同,装配式建筑可分为装配式混凝土建筑、装配式钢建筑、装配式木建筑三大类型。据住建部统计,装配式混凝土建筑占比64%,具有成本低及适用范围广的特点,装配式钢建筑占比30%,装配式木建筑占比6%。
装配式混凝土结构PC 应用场景包括住宅、办公楼、教学楼、医院大楼等,装配式钢结构PS以钢柱及钢梁作为主要的承重构件,主要应用于大跨度厂房、体育馆、超高层办公楼等建筑,装配式木建筑主要用于别墅、仿古建筑等有特殊建造要求的建筑。
与传统现浇式建筑作业相比,装配式建筑在节约人力、缩短工期、环境友好、提高施工质量和效率等方面都有明显改善,具有以下优势:1、节能环保。装配式装修作业过程中采用干式施工,施工工地无火、无水、无尘、无味,不用焊割、不用水泥、不搭纱布,从而噪声污染、粉尘污染、水污染极小,建筑垃圾明显少于传统现场浇筑方式;2、施工周期短。装配式建筑的预制件可在工厂内完成,养护时间短,施工现场可以快速完成安装,缩短工期。同时,装配式建筑可同时多层施工,盖主体可同步内部装修,实现立体交叉作业,施工速度更快;3、节省人力。装配式建筑构件的工厂化生产可降低对人工的依赖,并可节约现场施工人员数量,降低施工人员的工作强度。
2、新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响
装配式建筑已经成为我国建筑业发展的主要方向,受到国家和各级政府的鼓励和支持。国务院、住建部陆续出台《建筑产业现代化发展纲要》《关于大力发展装配式建筑的指导意见》《“十三五”装配式建筑行动方案》等一系列重要文件。而后,全国各地省、市陆续出台装配式建筑专门指导意见和相关配套措施,通过优先安排用地、税收优惠政策、容积率奖励、政府补助等优惠政策切实推动装配式建筑发展。
2021年6月以来,住建部和多个省级、市级住建主管部门发文进一步明确装配式建筑建设要求和发展指标,政策驱动持续强化。2021年10月末,中央出台了《关于推动城乡建设绿色发展的意见》《2030年前碳达峰行动方案的通知》等重要文件,要求开展绿色建造示范工程创建行动,推广绿色化、工业化、信息化、集约化、产业化建造方式,加强技术创新和集成,利用新技术实现精细化设计和施工。大力发展装配式建筑,重点推动钢结构装配式住宅建设,不断提升构件标准化水平,推动形成完整产业链,推动智能建造和建筑工业化协同发展。
2022年1月,住房和城乡建设部发布了《“十四五”建筑业发展规划》,提出“十四五”期间大力发展装配式建筑,装配式建筑占新建建筑的比例达到30%以上,打造一批建筑产业互联网平台,形成一批建筑机器人标志性产品,培育一批智能建造和装配式建筑产业基地。
2022年度,子公司浙江庄辰为公司唯一的业务主体,该公司的主要产品为预制构件(PC)模具、模台、工装货架和桁架筋等。主要情况如下:
浙江庄辰主要产品为预制构件(PC)模具、模台、工装货架和桁架筋等。
预制构件模具是根据PC构件图纸进行机械设计,通过钢材加工制作成特定的结构形式使混凝土成型的一种工业产品;模台是混凝土成型过程中,为保证模具水平而使用的平台钢构产品;工装货架是用于混凝土预制构件的存放或运输的钢结构产品;桁架筋有良好的抗弯强度,主要用于制作预制叠合楼板,由钢筋原材料通过专业设备焊接制成。
2、产品形态及生产过程
(1)模具
1)产品形态
2)制作流程
(2)模台
(3)货架
2)货架的制作流程与模具基本一致。
装配压型型材预处理下料
探伤钻孔打磨焊接
组装、包装防锈油漆检验
(4)桁架筋1)产品形态
鉴于预制构件均为特定房屋建筑物所需,规格型号存在较大差异,模具均需个性化定制,故公司实行订单化的生产模式,以销定产并根据订单组织原材料采购。公司原材料主要为各类钢材,市场供应充足且价格相对透明,公司通过询价比价方式择优采购原材料。
由于预制构件模具生产企业较多,下游客户在确定产品技术性能指标要求后,通常采用招投标或议标方式选择供应商,公司订单也主要是通过参与客户组织的竞标或议标取得。
1、公司是国内最早的PC模具设计和生产的厂家之一,具备年产模具万吨以上的能力,产能位居行业前列,能够满足大型客户的采购需求。公司市场占有率一直位于行业前列,行业知名度较高。
原材料准备腹杆拉丝材料装入设备机械焊接
分拣打包成品出库
2、公司建立了一支成熟的模具设计师团队,研发实力较强,能够有效满足不同客户的定制化需求,产品已由传统的房建拓展到市场路桥等相关领域。
3、经过多年的产品研发和市场开拓,公司市场领域已由华东市场拓展到华南、华北、西北等装配式建筑快速发展的区域,产品收入的区域结构不断完善,收入来源不断拓展。
2022年度,子公司浙江庄辰为公司唯一的业务主体,该公司的主要产品为预制构件(PC)模具、模台、工装货架和桁架筋等。报告期内,公司实现营业总收入12,519.14 万元,较2021年度下降3.96%;归属于上市公司股东的净利润为-648.71 万元,亏损额较上年度减少26.81%。
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
营业收入|125,191,438.01|130,352,941.98|-3.96
营业成本|112,575,530.92|115,454,344.29|-2.49
销售费用|1,693,122.19|1,981,535.08|-14.56
管理费用|11,671,865.74|11,327,392.54|3.04
财务费用|977,375.09|1,431,280.43|-31.71
研发费用|5,414,004.45|5,976,361.29|-9.41
经营活动产生的现金流量净额|-24,750,376.39|-6,119,029.16|/
投资活动产生的现金流量净额|-2,093,962.49|-4,066,702.44|/
筹资活动产生的现金流量净额|14,238,521.01|-5,777,010.55|/
财务费用变动原因说明:因本期交行诉讼二审胜诉冲回计提的应付利息471,159.51 元。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
本期公司主营业务收入较上年同期减少2.59%,主营业务成本较上年同期减少2.09%,具体分析如下:
主营业务分行业情况||||||
分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
主营业务|121,131,053.87|112,031,484.98|7.51|-2.59|-2.09|减少0.48个百分点
主营业务分产品情况||||||
分产品|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增|营业成本比上年增|毛利率比上年增减
||||减(%)|减(%)|(%)
模具|104,577,200.61|96,182,800.82|8.03|17.17|19.52|减少1.80个百分点
模台|4,783,323.26|4,618,524.29|3.45|-86.37|-86.39|增加0.15个百分点
桁架筋|11,770,530.00|11,230,159.87|4.59|不适用|不适用|不适用
主营业务分地区情况||||||
分地区|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
江浙沪地区|51,669,648.29|48,690,861.52|5.77|32.34|33.01|减少0.47个百分点
非江浙沪地区|69,461,405.58|63,340,623.46|8.81|-18.58|-18.60|增加0.02个百分点
主营业务分销售模式情况||||||
销售模式|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
直销模式|121,131,053.87|112,031,484.98|7.51|-2.59|-2.09|减少0.48个百分点
主要产品|单位|生产量|销售量|库存量|生产量比上年增减(%)|销售量比上年增减(%)|库存量比上年增减(%)
模具|吨|11,910.64|12,054.72|105.63|31.75|34.00|-57.70
模台|吨|612.85|687.47|9.64|-87.80|-87.38|-88.56
桁架筋|吨|2,649.77|2,623.59|26.18|不适用|不适用|不适用
分行业情况|||||||
分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
工业制造|原材料|75,828,530.82|67.69|75,975,807.45|66.40|-0.19|
|人工成本|18,348,937.43|16.38|21,582,872.26|18.86|-14.98|
|制造费用|14,280,388.94|12.75|12,181,034.04|10.65|17.23|
|运输费|3,573,627.79|3.18|4,679,006.54|4.09|-23.62|
分产品情况|||||||
分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本|上年同期金额|上年同期占总|本期金额较上|情况说明
|||比例(%)||成本比例(%)|年同期变动比例(%)|
模具|原材料|62,440,493.26|55.74|49,876,176.45|43.59|25.19|
|人工成本|17,693,642.53|15.79|18,420,400.46|16.10|-3.95|
|制造费用|13,245,092.26|11.82|8,403,403.15|7.34|57.62|
|运输费|2,803,572.77|2.50|2,914,092.74|2.55|-3.79|
模台|原材料|3,528,008.56|3.15|26,099,631.00|22.81|-86.48|
|人工成本|271,667.58|0.24|3,162,471.80|2.76|-91.41|
|制造费用|658,962.88|0.59|3,777,630.89|3.30|-82.56|
|运输费|159,885.27|0.14|1,764,913.80|1.54|-90.94|
桁架筋|原材料|9,860,029.00|8.81|不适用|不适用|不适用|
|人工成本|383,627.32|0.34|不适用|不适用|不适用|
|制造费用|376,333.80|0.34|不适用|不适用|不适用|
|运输费|610,169.75|0.54|不适用|不适用|不适用|
本期模台销售收入较上期减少86.37%,原材料、人工成本、制造费用、运输费等相应减少。
前五名客户销售额3,439.31万元,占年度销售总额27.47%;其中前五名客户销售额中关联方销售额1,171.10万元,占年度销售总额9.35 %。
前五名供应商采购额4,294.41万元,占年度采购总额34.38%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额509.22 万元,占年度采购总额4.08%。
报表项目|期末余额(或本期金额|年初余额(或上期金额)|变动比率(%)|变动原因
税金及附加|438,570.74|557,337.93|-21.31|
销售费用|1,693,122.19|1,981,535.08|-14.56|
管理费用|11,671,865.74|11,327,392.54|3.04|
研发费用|5,414,004.45|5,976,361.29|-9.41|
财务费用|977,375.09|1,431,280.43|-31.71|
财务费用本期减少31.71系本期交行诉讼二审胜诉冲回计提的应付利息471,159.51 元所致。
本期费用化研发投入|5,414,004.45
本期资本化研发投入|0
研发投入合计|5,414,004.45
研发投入总额占营业收入比例(%)|4.32
研发投入资本化的比重(%)|0
公司研发人员的数量|24
研发人员数量占公司总人数的比例(%)|11.11
研发人员学历结构|
学历结构类别|学历结构人数
本科|9
专科|13
高中及以下|2
研发人员年龄结构|
年龄结构类别|年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)|16
30-40岁(含30岁,不含40岁)|8
报表项目|期末余额(或本期金额)|年初余额(或上期金额)|变动比率(%)|变动原因
经营活动产生的现金流量净额|-24,750,376.39|-6,119,029.16|/|
投资活动产生的现金流量净额|-2,093,962.49|-4,066,702.44|/|
筹资活动产生的现金流量净额|14,238,521.01|-5,777,010.55|/|
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
货币资金|3,704,392.81|2.90|16,310,210.50|13.48|-77.29|注1
应收票据|6,506,142.23|5.10|8,976,918.88|7.42|-27.52|
应收账款|79,580,216.89|62.40|55,562,260.52|45.91|43.23|注2
应收款项融资|2,877,245.16|2.26|40,000.00|0.03|7,093.11|注3
预付款项|538,361.62|0.42|368,752.26|0.30|46.00|注4
其他流动资产|690,225.40|0.54|891,003.51|0.74|-22.53|注5
存货|9,862,269.53|7.73|12,951,989.88|10.70|-23.86|注6
合同资产|6,365,640.32|4.99|4,155,722.21|3.43|53.18|注7
固定资产|6,873,747.79|5.39|8,646,444.75|7.14|-20.50|
使用权资产|5,690,081.20|4.46|9,527,642.96|7.87|-40.28|注8
无形资产|1,100,000.27|0.86|1,320,000.23|1.09|-16.67|
递延所得税资产|3,035,050.49|2.38|1,236,057.41|1.02|145.54|注9
应付账款|16,370,903.72|12.84|14,877,814.92|12.29|10.04|
合同负债|1,450,402.88|1.14|751,397.12|0.62|93.03|注10
其他应付款|26,412,562.49|20.71|8,677,889.51|7.17|204.37|注11
租赁负债|3,716,942.43|2.91|7,241,686.84|5.98|-48.67|注12
递延所得税负债|168,022.66|0.13|200,317.90|0.17|-16.12|
注1:主要系子公司浙江庄辰支付了以前年度应付股利及本期回款周期延长。注2:主要系子公司浙江庄辰本期回款周期延长。
注3:主要系子公司浙江庄辰收到信用等级较高的银行承兑汇票增加。注4:主要系子公司浙江庄辰预付了部分货款。
注5:主要系子公司浙江庄辰预缴税款减少。
注6:主要系子公司浙江庄辰本期期末发出商品减少。注7:主要系子公司浙江庄辰本期应收账款增加所致。注8:主要系子公司浙江庄辰租赁面积减少所致。
注9:主要系子公司浙江庄辰所得税税率变化所致。注10:主要系子公司浙江庄辰预收销售款增加所致。
注11:主要系公司及子公司浙江庄辰向关联方借款增加所致。注12:主要系子公司浙江庄辰租赁面积减少所致。
子公司名称|业务性质|注册资本(万元)|持股比例(%)|总资产(元)|净资产(元)|净利润(元)
浙江庄辰|工业|1670|51|124,507,272.52|51,739,424.95|691,067.30
随着我国经济的较快发展和人民的生活水平逐渐提高,装配式建筑这种绿色环保建筑,符合现今建筑工程缩短建筑周期、减少施工现场脏乱差的要求,也符合国家倡导的节能、节水、节地、省材大趋势。同时国家对于装配式建筑也越来越重视,各种相关文件和扶持政策相继出炉。从最初2012年4月27日,财政部、住房和城乡建设部印发了《关于加快推动我国绿色建筑发展的实施意见》(财建[2012]167 号);2013年1月1日,国务院办公厅转发了《关于转发发展改革委住房城乡建设部绿色建筑行动方案的通知》(国办发[2013]1号);2016年9 月,国务院办公厅发布《关于大力发展装配式建筑的指导意见》,以及2021年6月以来,住建部和多个省级、市级住建主管部门发文进一步明确装配式建筑建设要求和发展指标,政策驱动持续强化。2021年10月末,中央密集出台重磅文件《关于推动城乡建设绿色发展的意见》、《2030 年前碳达峰行动方案的通知》等,要求对装配式建筑进行推广,对积极发展装配式建筑项目的企业进行鼓励,强调大力发展装配式建筑,助力建筑领域碳达峰、碳中和行动。在“双碳”背景下,装配式建筑是未来建筑领域发展的新方向。
装配式建筑是国家大力支持的朝阳行业,行业逐年稳定增长,相应的模具需求也持续提高。公司近几年模具销售一直稳中增长,模具需求上升属于行业趋势。同时,公司根据PC模具市场需求和公司自身特点,采取了一系列的积极举措来增加模具销售,在竞争相对良性的广东、福建区域设立生产基地,重点提升预制模具产能,坚定转型并持续拓展市政路桥、地下空间模具市场,积极关注其他新兴市场模具需求。
2023年,公司将支持浙江庄辰持续优化产品结构,继续拓展市政路桥及地下空间市场业务,加大新产品开发,稳步实现其转型发展;同时公司管理层仍将不懈地开展产业和市场调研,结合上市公司现有资源,积极寻求公司的转型发展路径,寻找新的利润增长点,以提升公司的盈利水平,增强抗风险能力和可持续发展的能力,实现股东利益最大化。
装配式建筑在未来若干年仍将是市场的发展期,2023年公司将在稳定PC 模具基本盘的基础上,持续优化产品结构,加大新产品开发,积极拓展市政路桥及地下空间市场业务,稳步实现转型发展。主要措施如下:
1、稳定PC 模具基本盘
竖向构件模具与水平构件模具相比,技术门槛和附加值更高,更容易提高产量,也更能发挥公司的技术优势。公司要重点关注竖向构件需求较多的区域市场(如上海、广东等)的PC构件厂的模具需求,积极开展业务合作,扩大产品承接量,稳定PC模具基本盘;同时在确保PC模具订单量的同时,选择优质的客户进行合作。
2、持续拓展市政路桥及地下空间市场,密切关注新兴市场的钢模需求
随着国家全面加强基础设施建设相关政策的推进,市政路桥及地下空间市场将会有持续的增长,公司将抓住机遇积极争取承接更多的业务。同时,地下空间相关产品如预制箱涵、管廊模具、钢管片等,相比市政路桥相关产品技术要求更高、利润空间相对更大,公司将在技术、生产上积极攻关,业务承接上争取有更大的突破。
另外,公司密切关注其他新兴市场的发展,积极拓展相关行业的钢模需求。如装配式风塔是近期发展起来的一种新型建造技术,该行业模具需求量较大,公司将抓住机遇拓展该项业务。此外公司2022年已成功向上海和广东的客户提供物流厂房钢模超过1300吨,2023 年公司将继续积极开拓相关业务,争取扩大产值。
3、加强分公司管理,各基地协同作业
2023年,公司将继续加强对分公司的管理,统筹各基地协调作业。福建生产基地将进一步提升产量,产值争取实现较大幅度的增长;广东基地作为华南地区的业务和服务中心,对于单独难以完成的订单,发挥三基地协同制作的优势;浙江总部已推行的如精益生产管理工具和降本增效举措制度,逐步向广东和福建基地推广。定期对各生产基地检查经营资料及现场安全,规避经营和安全相关风险。
4、提升精益生产水平,重视价值创造,提升企业硬实力
落实课题改善、指标对比分析等各个精益生产相关管理工具,争取达到良好的效果。公司内部积极宣导精益管理的精神和意识,组织考察学习优秀企业,创建良好氛围,形成常态化的精益生产运行机制,进一步提高效率,降低成本,保障公司合理的经营效益。
公司的核心竞争力主要体现在产品质量和服务体验。对于公司目前重点推广的市政路桥和地下空间相关产品,将持续加大难点攻关和技术进步,提升产品质量,确保生产任务完成的前提下为营销做加法,增强企业硬实力。
5、开源节流,确保资金运转正常
提高财务预算准确性,形成常态化的预算管理工作。在加快回笼资金的同时,严格控制资金使用。引进有实力的供应商,物资采购时综合分析测算采购价格和垫资成本,制订合理的采购方案,严控资金支付,保障公司资金运转正常。
6、坚守经营底线,严控风险
预制构件行业近年来有明显的下滑趋势,部分构件厂可能存在无法持续经营的风险。为此,公司将继续加强应收账款管理,加大催款力度,实时关注客户的经营情况,必要时积极采取措施,避免公司财产损失。
7、严把安全红线,做好安全生产
在生产过程中时刻紧盯“动火、吊装、机械伤害”3大危险源,持续落实常态化的安全管理工作,提升员工的安全意识,严控相关风险。
经过多年发展,浙江庄辰在PC模具及配套产品领域的市场占有率一直位于行业前列,知名度较高,研发实力较强。但装配式建筑行业仍处于发展前期,产品质量要求尚不高,在行业整体快速发展的背景下,中小模具厂不断增加,行业竞争短期内势必加剧。如果公司不能进一步完善产品结构,有效开发新产品和新市场,短期内将面临一定的市场竞争压力。
措施:公司将根据市场需求积极调整产品结构,在模台产品短期市场需求下降的情况下,公司通过不断开拓路桥模具市场、地下空间市场并紧密围绕客户需求推广桁架筋等新产品,不断完善产品收入结构,加快转型发展,有效增强了公司的抗风险能力和持续经营能力。
(2)毛利率下降的风险
公司近三年毛利率逐年下降,尤其是2021年下降较多,主要原因是主要原材料钢材采购价格上涨超过30%的情况下,受制于下游市场需求疲软、行业竞争加剧等因素,产品售价并没有相应提升。公司2022年钢材采购价格整体下降,尤其是下半年以来,随着钢材价格震荡下行,公司原材料成本已有所回落,毛利率较上半年有明显的回升。
措施:公司在稳定PC模具基本盘的基础上,持续拓展市政路桥及地下空间市场,逐步提高技术要求更高、利润空间相对较大的产品比例,丰富公司的产品结构;建立常态化的精益生产运行机制,进一步提高效率,降低成本,保障公司合理的经营效益。
(3)应收账款回收风险
自2020年初以来,行业竞争不断加剧。为尽可能占据更高的市场份额,为长远发展奠定良好的客户基础,公司在充分评估坏账风险后,对部分长期合作的老客户以及其他资信良好的客户,适当调整了信用期限,这也使得公司应收账款有所增长。从整体上而言,在下游房地产行业整体景气度欠佳、资金紧张的背景下,公司部分客户付款存在逾期情况,但客户整体实力和资信均较好,应收账款回款风险整体可控。若公司后续不能合理控制应收账款规模,提高经营质量,公司将面临的一定的经营风险。
措施:公司将继续加强应收账款管理,加大催款力度,实时关注客户的经营情况,必要时积极采取措施,避免公司财产损失。
规范的公司治理,不仅仅是为了满足监管机构对上市公司的要求,更重要的满足公司良性发展的内在需求。科学规范的内控体系,完善的治理结构,相互制衡的监督机制,切实有效的执行力,是公司健康、持续发展的基石。
报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会《上市公司治理准则》等法律、法规的要求,加强信息披露工作,不断完善法人治理结构、规范公司运作。公司董事、监事、独立董事在工作中勤勉尽责,公司经理层等高级管理人员严格按照董事会授权忠实履行职务,维护公司和全体股东的最大利益。公司董事会认为,按照中国证监会《上市公司治理准则》的文件要求,公司法人治理的实际状况与该文件的要求不存在重大差异,具体内容如下:
(一)公司治理的情况
1、关于股东与股东大会:公司能够根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《股东大会规范意见》及公司制定的《股东大会议事规则》召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股东,特别是中小股东与大股东享有平等地位,能够充分行使自己的权利。
2、关于控股股东与上市公司的关系:公司具有独立的业务及自主经营能力。控股股东能严格规范自己的行为,通过股东大会行使出资人的权利,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动,除适度的资金支持和必要的日常关联交易外,公司与控股股东及其关联方未发生其他关联交易,公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务做到了五独立,公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
3、关于董事和董事会:公司严格按照《公司法》《公司章程》规定的选聘程序选举董事,公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求,公司全体董事能够依据《董事会议事规则》等制度,认真出席董事会会议,履行自己的义务,行使董事的职权。
4、关于监事和监事会:公司监事会严格执行《公司法》《公司章程》的有关规定,人数和人员构成符合法律、法规的要求,能够依据《监事会议事规则》等制度,认真履行自己的职责,对公司财务以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,并独立发表意见。
5、关于绩效评价与激励约束机制:公司正逐步建立公正、透明的董事、监事、高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制。
6、关于信息披露与透明度:公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询,指定《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》为信息披露指定报纸;公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露管理制度》的要求,真实、准确、完整、及时地披露有关信息,并确保所有股东有平等的机会获得信息。
7、关于相关利益者:公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现股东、员工等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、健康地发展。
8、关于内部控制建设:报告期内,公司根据中国证监会、财政部等五部委联合颁布的《公司内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》、以及上海证券交易所发布的《上市公司内部控制指引》,结合公司实际情况,在上一年度内部控制建设的基础上,认真听取员工的建议与意见,进一步优化控制业务流程,改进内部控制缺陷,加强风险管控,强化内控监督职能,提升公司管理水平,促进公司健康、可持续发展。
(二)公司内幕知情人登记管理情况
报告期内,公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》的相关规定,完善内幕信息知情人登记备案。经公司自查,未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况,以及涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情形。
公司与控股股东、实际控制人完全做到了资产、人员、财务、机构和业务独立。报告期,公司重大决策由公司独立作出和实施,不存在控股股东越过股东大会干预公司决策和生产经营活动的情况。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2022年第一次临时股东大会|2022-01-26|上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/发布的《2022年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-007)|2022-01-27|审议通过了如下议案:1、《关于修订“湖北华嵘控股股份有限公司关联交易管理制度”的议案》;2、《关于公司第八届董事会董事津贴的议案》;3、《关于公司第八届监事会监事津贴的议案》;4、《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》;5、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》;6、《关于选举第八届监事会非职工监事的议案》。
2021年年度股东大会|2022-04-26|上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/发布的《2021年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-017)|2022-04-27|审议通过了如下议案:1、《2021年度董事会工作报告》2、《2021年度监事会工作报告》3、《2021年度报告全文及摘要》4、《2021年度财务决算报告》;5、《2021年度利润分配方案》;6、《2021年度独立董事履职报告》7、《2022 年度预计日常关联交易的议案》;8、《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构和内控审计机构的议案》。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
周梁辉|董事、董事长、总经理|男|41|2019-01-18|2025-01-25|0|0|0|/|99.01|否
金朝阳|董事、副董事长|男|35|2019-01-18|2025-01-25|0|0|0|/|5|是
帅曲|董事|男|45|2022-01-26|2025-01-25|0|0|0|/|52.73|否
|常务副总经理、董事会秘书|||2019-01-24|2025-01-25||||||
韩丹丹|董事|女|44|2019-01-18|2025-01-25|0|0|0|/|5|否
王晋勇|独立董事|男|59|2019-01-18|2025-01-25|0|0|0|/|10|否
车磊|独立董事|男|53|2019-01-18|2025-01-25|0|0|0|/|10|否
张萱|独立董事|女|52|2019-01-18|2025-01-25|0|0|0|/|10|否
黄侃明|监事会主席|男|40|2019-01-18|2025-01-25|0|0|0|/|3|是
蒋安娣|监事|女|31|2019-01-18|2025-01-25|0|0|0|/|3|是
陈秀娟|职工代表监事|女|47|2019-01-18|2025-01-25|0|0|0|/|16.314|否
金峰|财务总监|男|46|2019-01-24|2025-01-25|0|0|0|/|25.764|否
闻彩兵|副总经理|男|54|2022-01-26|2025-01-25|0|0||/|62.864|否
吴海涛|董事(离任)|男|48|2019-01-18|2022-01-25|0|0|0|/|0|是
合计|/|/|/|/|/||||/|302.682|/
姓名|主要工作经历
周梁辉|1982年出生,硕士研究生学历,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权。2007年7月至2009年3月,在兴业证券股份有限公司投资银行部从事承销保荐工作,历任项目经理助理和高级经理等职;2009年4月至2018年7月,在国金证券股份有限公司投资银行部从事承销保荐工作,历任高级经理、董事副总经理、执行总经理和董事总经理等职。2018年9月至2019年1月,在上海天纪投资有限公司、中天控股集
|团有限公司任董事长助理;自2019 年1 月起任本公司董事长、总经理及董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。
金朝阳|1988年出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。2011 年6 月至今任北京融亨投资有限公司投资经理、副总经理;2017年1月至今任武汉新一代科技有限公司法定代表人,自2019年1月起任本公司董事、副董事长、董事会战略委员会委员。
帅曲|1978年出生,硕士研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权,经济师,浙江工商大学MBA学院硕士生实务导师。2017年7月至2019年1月任中天控股集团有限公司投资管理中心副总经理;自2019年1 月起任本公司常务副总经理兼董事会秘书,2022 年1 月起任本公司董事、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员。
韩丹丹|1979年出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。2007年5月至2018年7月任华夏之本投资管理(北京)有限公司副总经理,2018年11月至今任福泽园(北京)文化发展有限公司副总经理;2019年1月起任本公司董事、董事会战略委员会委员。
王晋勇|1964 年出生,博士研究生学历,研究员,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权。1987 年7 月至1989 年10 月,在中国人民大学计划系任教;1989年10月至1992年7月,脱产在中国社会科学院学习;1992 年7月至1994年6月,在北京市计划委员会工业处任助理研究员;1994 年6 月至1998 年3 月,在国家计划委员会产业经济与技术经济研究所任副研究员;1998 年3 月至2001 年9 月,在中国证监会发行部先后任副处长(主持工作)、处长;2001年9月至2007年2月,在兴业证券股份有限公司历任投行总监、副总裁;2007年3月至2013年1月,在国金证券股份有限公司任副董事长,2012年8月至2013年1月期间兼任国金鼎兴投资有限公司董事长;2013年1月至2021年4月在上海汇石投资管理有限公司任董事长、董事;2015 年5 月至2019 年3 月任西部证券(002673)独立董事、2015 年8 月至2021 年8 月任精功科技(002006)独立董事、2016 年12 月至2022 年12 月任利亚德(300296)独立董事、2021 年4 月至2022 年8 月任华宸私募基金管理(珠海)有限公司董事长,目前任珠海华发投资控股集团有限公司首席经济学家、泰豪科技(600590)独立董事、吉大正元(003029)独立董事;2019年1月起任本公司独立董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员。
张萱|1971 年出生,研究生学历,中国注册会计师,高级会计师,中国国籍,无境外永久居留权。1994 年7 月至2006 年12 月,在五洲联合会计师事务所任副主任会计师;2007 年1月至2009年7月,任五联方圆会计师事务所任合伙人;2009年7月至今,在信永中和会计师事务所任合伙人。目前兼任兴业股份(603928)独立董事、三钢闽光(002110)独立董事、绿菌生态(002887)独立董事、北京农商银行外部监事;2019年1月起任本公司独立董事,董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员。
车磊|1970年出生,硕士研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权。1992 年8月至1995年7月,在浙江经济职业技术学院担任教师;1995年2月至2004 年11 月,在天健会计师事务所担任部门经理;2004 年11 月至2007 年8 月,在浙江耀信会计师事务所担任副总经理;2007 年9月至2009年9月,在杭州宏华数码科技股份有限公司担任财务总监;2009年10月至2019年6月,在浙江维科创业投资有限公司担任副总经理兼投资总监;2020年5月至今,在温州禾立股权投资基金有限公司担任风控总监,目前兼任上海普天(OC400073)独立董事、浙江东日(600113)独立董事等职务;2019年1月起任本公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员。
黄侃明|1983年出生,硕士研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权。2006年7月至2010年8月,在银河管理有限公司杭州代表处历任运营专员运营经理;2010 年9 月至2012 年9 月,在浙江大学脱产学习工商管理硕士;2012 年9 月至2014 年5 月,在上海攀成德企业管理顾问公司历任咨询顾问、咨询经理、咨询总监;2014年6月至2018年4月,在杭州中威电子股份有限公司先后任企业管理组组长,总裁办主任;2018年5月至2019年7月,中天控股集团市场与企业管理部企业管理师;2019 年7月至2021年2月,中天控股集团企业战略与运营管理部总经
|理助理;2021年2月至今,中天控股集团战略运营与数字化管理部副总经理;2019年1月起任本公司监事会主席。
蒋安娣|1992年出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。2010年至2016年任职北京融亨投资有限公司;2016年至今任北京融亨基金管理有限公司合规风控总监;2019年1月起任本公司监事。
陈秀娟|1976 年出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。曾任本公司证券事务专员,并从事公司证券事务代表工作,2021 年8 月起任浙江庄辰建筑科技有限公司监事,2019年1月起任本公司职工代表监事、证券事务代表。
金峰|1977年出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。2001年3月至2005年9月,在浙江恒大建设集团从事会计工作,历任核算会计和子公司财务负责人;2005 年10 月至今,在中天建设集团有限公司第六建设公司从事财务管理工作,历任主办会计和区域公司财务负责人等职;2015年至2019年1月任湖北浙远建筑科技有限公司监事;2017年2月至2019年1月任湖北新远建筑科技有限公司监事;2018年4月至2019年1月任湖北中采通贸易有限公司总经理;自2019年1月起任本公司财务总监。
闻彩兵|1969年出生,研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权。曾任本公司总经理办公室主任、董事长办公室主任、本公司董事会秘书、监事等职,2022年1月起任本公司副总经理。
公司于2022年1月26日召开股东大会,选举产生第八届董事会、监事会成员,并于当日召开了第八届董事会第一次会议,选举聘任了公司管理人员(详见公司2022年1月27日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《第八届董事会第一次董事会决议公告》公告编号:2022-008)
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
金朝阳|武汉新一代科技有限公司|法定代表人|2017年1月|至今
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
金朝阳|北京融亨投资有限公司|投资经理、副总经理|2011年6月|至今
韩丹丹|福泽园(北京)文化发展有限公司|副总经理|2018年11月|至今
王晋勇|泰豪科技股份有限公司(600590)|独立董事||2024年06日
|吉大正元信息技术股份有限公司(003029)|独立董事|2020年6月|2023年6月
|利亚德光电股份有限公司(300296)|独立董事|2022年8月|至今
|珠海华发投资控股集团有限公司|首席经济学家|2016年12月|2023年1月
|华宸私募基金管理(珠海)有限公司|董事长|2021年4月|2022年8月
车磊|温州禾立股权投资基金有限公司|风控总监|2020年5月|至今
|上海普天邮通科技股份有限公司(400073)|独立董事|2019年12月|至今
|浙江东日股份有限公司(600113)|独立董事|2022年5月|2025年5月
张萱|信永中和会计师事务所|合伙人|2009年7月|至今
|苏州兴业材料科技股份有限公司(603928)|独立董事|2017年10月|2023年11月
|天津绿茵景观生态建设股份有限公司(002887)|独立董事|2021年1月|2024年1月
|福建三钢闽光股份有限公司(002110)|独立董事|2020年1月|2026年1月
|北京农村商业银行股份有限公司|外部监事|2019年11月|至今
黄侃明|中天控股集团北京建设投资有限公司|董事|2021年5月|至今
|中天设计咨询有限公司|董事|2022年3月|至今
|中天建设集团有限公司|战略运营与数字化管理部|2021年2月|至今
|杭州绿益环境科技有限公司|董事|/|
|浙江天垣新型强体材料有限公司|董事|/|
蒋安娣|北京融亨基金管理有限公司|合规风控总监|2016年|至今
|北京益厚汇科技有限公司|执行董事|/|
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|根据公司章程有关规定,董事、监事的报酬由股东大会决定,其他高级管理人员的报酬由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|董事、监事津贴根据股东大会审议通过的董监事津贴标准下发;高级管理人员的报酬由董事会根据业绩和绩效考评确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|公司董事、监事及高级管理人员在公司领取薪酬严格按照公司责任考核制度兑现,公司所披露的报酬与实际发放情况相符。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|302.682万元
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
吴海涛|董事|离任|任期届满
帅曲|董事|选举|工作需要
闻彩兵|副总经理|聘任|工作需要
会议届次|召开日期|会议决议
第七届董事会第二十三次会议|2022-01-10|审议并通过了如下议案:1、《关于公司董事会换届选举的议案》;2、《关于公司第八届董事会董事津贴的议案》;3、《关于公司第八届监事会监事津贴的议案》;4、《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
第八届董事会第一次会议|2022-01-26|审议并通过了如下议案:1、《关于选举本届董事会董事长的议案》;2、《关于选举本届董事会副董事长的议案》;3、《关于选举董事会专门委员会委员的议案》;4、《关于聘任公司总经理的议案》;5、《关于聘任公司常务副总经理的议案》;6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》;7、《关于聘任公司财务总监的议案》;8、《关于聘任公司副总经理的议案》;9、审议《关于聘任证券事务代表的议案》;10、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。
第八届董事会第二次会议|2022-03-29|审议并通过了如下议案:1、《2021年度董事会工作报告》;2、《2021年年度报告全文及摘要》;3、《2021年度财务决算报告》;4、《2021年度利润分配方案》;5、《2021年度内部控制评价报告》;6、《2021年度独立董事履职报告》;7、《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》;8、《2022年度预计日常关联交易的议案》;9、《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构和内控审计机构的议案》;10、《关于向公司间接控股股东借款的议案》;11、《湖北华嵘控股股份有限公司高级管理人员薪酬与绩效考核制度》;
||12、《关于召开公司2021年度股东大会的议案》;以上议案第1、2、3、4、6、8、9等7项议案须提交公司2021年度股东大会上审议通过。
第八届董事会第三次会议|2022-04-27|审议并通过了如下议案:1、《2022年第一季度报告》;2、《关于子公司浙江庄辰向关联方借款的议案》。
第八届董事会第四次会议|2022-08-23|审议并通过了如下议案:1、《2022年半年度报告及摘要》;2、《关于子公司浙江庄辰向关联方借款的议案》。
第八届董事会第五次会议|2022-10-17|审议并通过了如下议案:1、《关于增加2022年度预计日常关联交易的议案》;2、《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》。
第八届董事会第六次会议|2022-10-25|审议并通过了《2022年第三季度报告》
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
周梁辉|否|7|7|2|0|0|否|2
金朝阳|否|7|7|7|0|0|否|0
帅曲|否|6|6|1|0|0|否|1
韩丹丹|否|7|7|7|0|0|否|0
王晋勇|是|7|7|7|0|0|否|0
张萱|是|7|7|7|0|0|否|0
车磊|是|7|7|7|0|0|否|0
吴海涛|否|1|1|1|0|0|否|0
年内召开董事会会议次数|7
其中:现场会议次数|0
通讯方式召开会议次数|2
现场结合通讯方式召开会议次数|5
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|车磊(主任委员)、王晋勇、帅曲
提名委员会|王晋勇(主任委员)、张萱、周梁辉
薪酬与考核委员会|张萱(主任委员)、车磊、周梁辉
战略委员会|周梁辉(主任委员)、金朝阳、帅曲、韩丹丹、王晋勇
召开日期|会议内容|重要意见和建议
2022年1月27日|审阅了公司编制的2021年度财务会计报表及《2021年度财务会计报表说明》。|本委员会全体成员认为:公司编制的财务会计报表的有关数据基本反映了公司截止2021年12月31日的资产负债情况和2021年度的经营成果,并同意以此财务报表为基础开展2021年度的财务审计工作。
2022年2月21日|经审阅会计师事务所的初步审计意见。|本委员会全体委员认为:公司2021年度财务会计报表的有关数据基本反映了公司截至2021年12月31日的资产负债情况和2021年度的生产经营成果,同意以此财务报表为基础制作公司2021年度报告及年度报告摘要,并提交董事会会议审议。并请董事会要求会计师事务所按照总体审计计划尽快完成审计工作,以保证公司如期披露2021年度报告。
2022年3月18日|审议《2021年度财务决算报告》《2021年度利润分配方案》《审计委员会关于公司2021年度的审计工作情况的总结》《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构和内控审计机构的议案》|本委员会审议通过了如下决议,并提交董事会审议:1、《2021年度财务决算报告》;2、《2021年度利润分配方案》;3、《审计委员会关于公司2021年度的审计工作情况的总结》;4、《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙为公司2022年度审计机构和内控审计机构的议案》。
2022年3月29日|审议《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙为公司2022年度审计机构和内控审计机构的议案》。|董事会审计委员会认为,立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)能够满足公司审计工作的需求,同意续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构,同意将续聘相关事项提交公司董事会及股东大会审议。
2022年8月12日|审阅了公司编制的2022年6月30日财务会计报表及《2022年6月30日财务会计报表说明》|本委员会全体成员认为:公司编制的财务会计报表的有关数据反映了公司截止2022年6月30日的资产负债情况和2022年6月30日的经营成果,并同意以此财务报表为基础制作公司2022年半年报及报告摘要,并提交董事会会议审议。
2022年8月23日|审议《2022年半年度报告全文及摘要》。|审议通过了《2022年半年度报告全文及摘要》。委员会认为:1、公司2022年半年度报的编制和审议程序符合法律法规及公司章程的各项规定;2、公司2022年半年度报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实地反映了公司2022年1-6月的经营管理和财务状况等事项;3、在提出本意见前,公司监事会未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
召开日期|会议内容|重要意见和建议
2022年1月5日|鉴于公司第七届董事会即将届满,为完善公司治理结构,保障公司董事会的规范运作,各位委员认真听取了公司董事长周梁辉关于公司董事会换届的时间安排及前期与公司主要股东沟通的情况,各主要股东认为为保持公司经营的基本稳定,除个别董事因其他工作安排适当调整外基本保持不变。|公司董事会提名委员会根据相关决策程序,审议并通过了如下决议:1、同意提名周梁辉、帅曲、金朝阳、韩丹丹为公司第八届董事会非独立董事候选人;2、同意提名王晋勇、张萱、车磊为公司第八届董事会独立董事候选人。
2022年1月26日|鉴于公司第八届董事会已经成立,为完善公司治理结构,保障公司的规范运作,根据公司董事长周梁辉对高管人员的提议。|公司董事会提名委员会根据相关决策程序,审议并通过了如下决议:1、同意提名周梁辉先生为公司总经理;2、同意提名帅曲先生为公司常务副总经理、董事会秘书;3、同意提名金峰先生为公司财务总监;4、同意提名闻彩兵先生为公司副总经理。同意以上提名提交公司第八届董事会第一次会议审议。
召开日期|会议内容|重要意见和建议
2022年1月5日|会议审议并通过了《关于公司第八届董事会董事津贴的议案》。|结合公司实际经营情况并参照行业及地区薪酬水平,同意公司第八届董事会独立董事津贴为10万元/年(税前),非独立董事津贴为5万元/年(税前)。
2022年1月26日|会议审议并通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。|同意如下薪酬方案:1、公司高管人员薪酬参照上一年度其实际发放薪酬金额为基准,并根据其绩效考核情况,可以适当调整;2、薪酬方案自董事会通过之日起执行,至第八届董事会结束时止。
2022年3月29日|各位委员对以下事项进行了核查:1、审查2021 年度公司董事、监事及高管人员的履职情况及报酬支付;2、听取财务人员对公司持股51%的子公司浙江庄辰建筑科技有限公司2021年度员工薪酬支付情况。3、对公司薪酬制度执行情况进行监督检查|建议公司管理层修订完善公司薪酬管理制度,加大业绩考核与薪酬水平的关联度,提升员工的积极性,提高公司的经营水平。
召开日期|会议内容|重要意见和建议
2022年1月26日|各位委员根据公司目前的实际状况,并认真讨论|对公司的未来经营发展提出了几点意见:1、稳定现有主业,坚定转型发展。2、积极市场调研,坚持重组转型。3、加强公司的规范运作,积极适应监管新形势。
2022年3月29日|各位委员通过对公司2021年度经营情况的分析和检讨,并认真讨论|对公司2022年度经营发展提出了几点意见:装配式建筑在未来若干年仍将是市场的发展期,2022年公司将继续稳步发展浙江庄辰的模具、模台业务,加大研发投入,坚定转型发展,积极拓展市政路桥业务,加强内部管理,持续增强公司可持续经营能力。主要措施如下:1、持续提高PC模具产量。PC模具是公司主要产品和核心业务,
||也是最主要的利润来源。公司资金将优先保障PC模具的生产,各工厂合理调配、统筹考虑,持续增加该类产品产量。2、重点关注华南市场,实现产能区域联动。抓住广东市场正在增长的市场机遇,3个生产基地产能充分联动,发挥公司的产能优势。3、坚定转型,大力拓展市政路桥业务。公司将继续加强此类产品市场开发力度,争取技术突破,成为公司未来的一个业务增长点。4、整合优化现有工厂,酌情设立新的生产基地。公司将根据各地的市场环境和经营状况,整合优化现有工厂,酌情开设或合作开设新工厂。5、聚焦大客户,聚焦优质客户。稳定的老客户和优质客户是抵御市场冲击的重要手段。2022年,公司将重点关注A级客户的满意度和客户粘性,公司资源倾向重点客户,与其建立长期、稳定的合作关系。6、注重精益生产,持续落实降本增效举措。此外,针对上市公司目前业务规模和资产规模仍较小、盈利能力尚需提升的现状,2022年度公司管理层仍需积极开展产业和市场调研,寻求各主要股东的支持,结合上市公司现有资源,努力实现转型发展,以提升公司的盈利水平,增强抗风险能力和可持续发展的能力,实现股东利益最大化
2022年8月23日|会议回顾和总结了公司2022 年上半年的主要工作。报告期内,面对市场变化,公司积极认真应对,克服困难,采取一系列措施,如稳住房建模具业务,坚定转型、持续拓展非房建PC模具产品,实行精益管理、降本增效等,实现公司经营的基本稳定。各位委员结合公司目前的实际状况及市场变化,通过认真讨论。|对公司下一步的发展提出了如下意见:1、积极维持房建PC模具基本盘。持续加强履约和服务,提升客户满意度,增强客户粘性;发挥公司多基地协同的优势,尤其是广东区域重点拓展市场,承接的订单可在工厂之间合理调配;积极拓展上海和江浙区域的PC构件厂。2、坚定转型,大力拓展房建PC以外的业务。公司将重点拓展市政路桥大客户,关注公共交通和房建地下结构预制模具,拓展物流厂房钢模项目、PC桁架筋等产品。3、减少应收款项,控制经营风险。关注客户经营情况,发挥CRM软件的分析作用,助力营销工作;定期复盘,对账期长、回款难度大的客户采取重点催收策略;全面落实经营部考核与回款强相关政策。4、重视价值创造,加强履约,提升质量。持续落实生产、设计损失承担奖惩措施;生产班组按质量和交货及时程度排名,优胜劣汰;定期开展质量分析会和技术培训,提高员工的质量意识和技术水平;充分调研,适应新产品的质量要求;人员精干、高效适应环境变化,优胜劣汰。5、精益生产,降本增效。落实CIP课题改善、各基地指标分析等管理工具,持续开展精益生产;落实提升原材料利用率、减少能耗等相关课题;开展满载率统计分析和考核工作,落实相关人员的奖罚。
母公司在职员工的数量|9
主要子公司在职员工的数量|216
在职员工的数量合计|225
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|158
销售人员|7
技术人员|24
财务人员|5
行政人员|31
合计|225
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
大专及大专以上|58
高中及高中以下|167
合计|225
结合公司实际情况,为适应公司发展要求,充分发挥薪酬的激励作用,建立了以岗位工资为主体,员工职业发展通道相结合的基本工资制度,通过岗位评价确定每个岗位的基本薪酬,同时建立员工绩效薪酬考核制度,员工绩效薪酬与本单位、本人绩效考核结果挂钩。
公司构建分层分类培训体系,采取内部和外部培训相结合的培训方式,根据公司和员工个人需要,制定个人成长和公司发展相结合的培训计划,确保培训针对性、有效性,促进员工和公司共同成长。
劳务外包的工时总数|251,328小时
劳务外包支付的报酬总额|9,445,507.16
公司现有利润分配政策符合中国证监会关于上市公司现金分红的有关规定,有明确的分红条件、标准和分红比例。