TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
医药制造业作为我国国民经济的重要组成部分,与国计民生息息相关,是中国制造2025 和战略性新兴产业的重点领域,也是推进健康中国建设的重要保障。2022 年是我国十四五发展规划实施的第二年,是医药行业极不平凡的一年,也是深化医药卫生体制改革的重要一年。一致性评价、集采、质量监管、准入监管、合规监管、研发监管等政策全面铺开,向纵深处推进,吹响了医药行业高质量发展的冲锋号。在国家十四五规划的指导下,结合当前国内外经济形势的变化,相关部委陆续发布了多个医药医疗行业相关的“十四五”规划,对于规范和引领行业高质量发展起到了重要的作用。
2022年以来,新冠病毒持续变异,全球疫情仍处于流行态势,国内疫情防控形势严峻复杂,疫情呈现全国多地新发、散发、多发特征,居民正常的消费、就医需求受到影响,部分地区和城市的中短时封控措施也在一定程度上对经济发展造成较大影响。除疫情因素的影响之外,还受到集采药品降价、防疫物资及疫苗价格和收入下降、原料药生产成本上升、以及原辅料、燃料动力等价格上涨的影响,医药行业经受了严峻考验。
2022 年医药制造业规模以上工业企业实现营业收入29111.4 亿元,同比下降1.6%,发生营业成本16984.6亿元,同比增长7.8%,实现利润总额4288.7亿元,同比下降31.8%。(数据来源:国家统计局)
医药行业的消费支出与国民经济发展水平、人民生活质量存在较强的相关性。我国经济水平稳定增长,人民生活水平不断提升, 居民健康意识提升、社会老龄化程度提高、医保投入增加、医疗体制改革深入开展,政府医疗卫生投入稳步提高,这些因素均促使医药行业保持较快的增长,没有明显的行业周期性。医药制造行业受政策调控的引导较为明显,在宏观政策的影响下步入阶段性的产业结构调整,并随着政府通过加速审批、加强监管等呈现一定时期内的增长或回调。
报告期内,公司被江苏省医药行业协会授予“江苏省医药行业诚信企业”称号,获评两化融合管理体系贯标AA认证;通过知识产权管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、质量管理体系认证;被江苏省工业和信息化厅认定为2022年度第二批省星级上云企业;被江苏省医药质量管理协会评为2022年度江苏省医药行业质量管理(QC)小组活动优秀企业;获得第43次全国医药行业质量管理(QC)小组成果发表交流会一等奖及优秀奖;被江苏省工业和信息化厅评为江苏省工业互联网发展示范企业(标杆工厂类);被江苏省科学技术厅认定为江苏省慢性阻塞性肺部疾病药物工程技术研究中心;被国家知识产权局评为“国家知识产权优势企业”;成功上榜2022 年“科创中国”系列江苏省榜单推荐名单;获得2022 年中国创新方法大赛江苏赛区决赛优胜奖。
公司产品及品牌,在国内、国际市场上有良好信誉和品牌效应。制剂产品的销售网络覆盖全国,公司根据销售区域性质合理制定销售政策,优化销售队伍,在重点省市均设立销售办事处。原料药方面,公司已与北美,南美,东欧,东南亚,澳洲等多个国家和地区的多家生产企业和贸易商建立了长期的合作关系。
公司是集研发、生产、销售为一体的国家高新技术企业,根据中国证监会颁发的《上市公司行业分类指引》(2012 修订),公司所属行业为医药制造业,行业分类代码为:C制造业——C27医药制造业。公司主要业务涵盖医药制造和医药流通领域,在国内外医药制造领域享有较高的知名度和美誉度。医药制造领域,公司主要产品有泌尿系统药、抗组胺药、心血管药、甾体激素、抗生素等几大系列,涵盖化学原料药和注射剂、固体制剂多种药物剂型,包含国家一类新药爱普列特片(川流)、二类新药依巴斯汀片(苏迪)以及非洛地平片(联环尔定)、非洛地平缓释胶囊(联环笑定)、辛伐他汀片(征之)、达那唑胶囊及栓剂、二甲双胍格列齐特片(度和)、蚓激酶胶囊、巴洛沙星片、盐酸舍曲林胶囊(联环优定)等产品。公司拥有健全严密的质量保证体系和遍布全国的营销网络,拥有经验丰富的国内外销售专业队伍,制剂产品的销售网络覆盖全国,在重点省市均设立销售办事处。
原料药产品方面,公司已与北美,南美,东欧,东南亚,澳洲等多个国家和地区的多家生产企业和贸易商建立了长期的合作关系。医药流通领域,子公司联环营销、南京医疗、联环智慧及扬州联邮与众多知名医药企业建立并保持长期、稳定的合作关系,与省内外公立医院、民营医院、基层医疗卫生机构等长年保持业务往来。
(1)公司制定了《采购管理制度》、《采购业务流程及管理规定》、《验收管理制度》、《供应商管理规程》等相关制度规范,加强公司对采购与付款管理的内部控制。
采购计划生产部、采供部根据生产计划制定原辅包采购计划,非生产性物资由各部门提出采购申请,经职能部门批准后,由采购员汇总采购计划,经审核通过后,方可进行采购。
供应商评审与管理公司定期由质量保证部、质量控制部、采供部、生产部的有关人员,成立质量审计小组对供应商进行质量审计,并出具质量审计报告,结合问题的反馈与解决,进行供应商评定,将考评结果登记到《合格供应商清单》。对于新增供应商,应由质量保证部组织进行新增供应商评审,审批合格后由质量保证部专人更新《合格供应商清单》并存档。
采购合同与订单签订公司的所有采购必须与供应商签订采购合同或订单,签署后的采购合同副本需留档财务部。采购合同或订单一经采购主管或总经理签发后,对其内容的任何更改必须通过合同或订单更改的方式进行。
采购验收入库仓库收到供应商送货时,仓库保管人员根据ERP 物资到货通知单和供应商提供的《送货单》对货物根据《验收管理规程》进行验收,验收合格后,方可入库。生产用物料的质量检验由质量控制部负责,质量控制部取得样品后,依据规定进行质量检验,并出具《质检报告单》及《原辅包装材料放行单》。
采购付款公司支付供应商的所有货款应当由财务部根据付款管理程序规定支付给供应商。
(2)大宗物资集中采购招标
公司制定了《大宗物资集中采购管理办法》、《大宗物资集中采购招标流程及管理制度》等相关制度,成立了大宗物资集中采购及招标领导小组,下设大宗物资集中采购及招标管理办公室,加强公司的大宗物资采购的内部控制。
组织编制公司物资采购计划报备。公司及其全资、控股子公司根据自身需求,每年年初编制大宗物资年度采购计划。
集中采购采用公开招标、邀请招标两种方式进行,金额达较大量级的采购项目采用公开招标方式,公开招标到政府平台或第三方机构进行,金额达中等量级的采购项目采用邀请招标,邀请招标通过建立内部专家库,负责内部采购项目评审。
不具备招标采购条件的,根据采购办法或公司总经理办公会集体研究后,采用询价采购、竞争性采购和单一来源采购等非招标采购方式。招标文件经公司流程审核批准后,在市公共资源交易中心、公司网站对外公开发布招标信息;采购结果在市公共资源交易中心、公司网站公示。
公司根据中标或成交结果签订采购合同,采购合同经内部法务部门或外部专业法律机构审核。
报告期内公司所有在产品已通过省局GMP 符合性检查及场地转移补充注册核查,生产过程严格执行药品GMP 规范,并且制定了《生产计划管理制度》、《生产调度管理制度》、《安全生产责任制》等相关制度规范,加强公司对生产与质量管理的内部控制。
生产计划生产部负责根据上年度销售实绩及本年度的销售计划,编制年度生产计划,并将年度生产计划分解为详细、可操作的月度计划及周生产计划。生产部对周生产计划进行跟踪,并对关键指标进行考核记录。
原材料领用生产车间根据生产指令及实际需求,在ERP 系统中申请领料,经批准后仓库发货,车间领用。另根据GMP 要求,领用原材料须填写《需料送料单》中需料部分,并经过所在部门主管审批后方可向仓库领取。仓库发料前应审核审批手续的完整性、数量的准确性并确认无误后,填写《需料送料单》中送料部分,并做好台账记录。仓库部门主管对材料领用应进行抽查、复核,及时发现问题。
不合格材料退换经过质量控制部检验,不合格材料应查明原因并界定责任。不合格材料退回仓库,应存放于专门区域管理,避免与合格材料混淆,同时采供部联系供货商作退货处理。
生产过程质量管理质量保证部负责生产过程中的质量管理。质量保证部应派人进行巡回监控,做好过程管理与分析,并将资料回馈给生产部,发现质量异常应立即处理,追查原因,并予以矫正,防止再次发生。
安全生产及监督生产负责人是安全生产的第一责任人,车间主任负责检查车间内的安全设施,组织整理工作场所,及时排除隐患。EHS 部负责提出安全生产目标并组织监督实施,定期不定期召开会议,研究部署安全生产工作,发现问题及时解决或向公司总经理报告。
产成品入库检验、成品放行公司每批产品必须经过严格的质量检验,合格后方能入库。质量保证部负责人审核相关批次生产及检验记录,合格后开具放行单,产成品方可对外销售。
公司制剂产品销售主要采用专业化学术推广和代理经销两种销售模式,其中专业化学术推广模式是公司制剂产品的主要销售模式。
公司原料药销售主要采用自销和代理销售模式。
|2022年|2021年|本年比上年增减(%)|2020年
总资产|2,714,939,149.33|2,354,796,481.05|15.29|2,049,066,254.48
归属于上市公司股东的净资产|1,266,623,651.58|1,158,113,000.72|9.37|1,071,555,563.57
营业收入|1,955,156,781.66|1,645,816,399.14|18.80|1,386,038,580.46
归属于上市公司股东的净利润|141,370,528.08|118,839,366.34|18.96|103,001,877.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|133,385,892.21|112,128,053.34|18.96|97,877,149.21
经营活动产生的现金流量净额|127,590,488.44|138,344,527.41|-7.77|91,936,547.95
加权平均净资产收益率(%)|11.64|10.71|增加0.93个百分点|10.04
基本每股收益(元/股)|0.49|0.41|19.51|0.36
稀释每股收益(元/股)|0.49|0.41|19.51|0.36
|第一季度(1-3 月份)|第二季度(4-6 月份)|第三季度(7-9 月份)|第四季度(10-12 月份)
营业收入|404,359,214.35|492,328,670.52|515,595,632.46|542,873,264.33
归属于上市公司股东的净利润|30,409,747.23|35,247,410.85|33,630,926.08|42,082,443.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|26,187,092.38|35,204,454.73|33,002,691.37|38,991,653.73
经营活动产生的现金流量净额|-26,749,729.17|1,592,557.05|-3,719,865.34|156,467,525.90
截至报告期末普通股股东总数(户)|||||31,109||
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|||||29,991||
前10 名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
江苏联环药业集团有限公司|0|108,718,516|37.86|0|无|0|国有法人
国药集团药业股份有限公司|0|3,752,073|1.31|0|无|0|国有法人
中信证券股份有限公司|3,067,095|3,067,211|1.07|0|无|0|其他
上海意定投资管理有限公司-上海意志坚定1 期全天候证券投资基金|0|2,200,000|0.77|0|无|0|境内非国有法人
淮海天玺投资管理有限公司|0|1,749,899|0.61|0|无|0|境内非国有法人
 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|1,689,879|1,690,352|0.59|0|无|0|境外法人
国泰君安证券股份有限公司|1,575,264|1,575,264|0.55|0|无|0|其他
张颖|1,265,500|1,463,664|0.51|0|无|0|境内自然人
光大证券股份有限公司|1,144,579|1,144,579|0.40|0|无|0|其他
中国国际金融股份有限公司|1,115,835|1,115,835|0.39|0|无|0|其他
上述股东关联关系或一致行动的说明||公司第一大股东江苏联环药业集团有限公司与其他股东无关联关系;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》及《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。|||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||不适用|||||
2022年度,公司实现营业收入19.55亿元,同比增长18.80%;实现营业利润1.87亿元,同比增长19.72%;实现归属于母公司所有者的净利润1.41亿元,同比增长18.96%。
公司代码:600955  公司简称:维远股份
利华益维远化学股份有限公司2022 年年度报告摘要
以2022年12月31日公司总股本550,000,000股为基数,用可供股东分配的利润向全体股东每10股派现金股利1.66元,共计派发现金股利91,300,000.00元,本年度现金分红比例为15.02%,主要出于对目前公司所处的行业特点及发展阶段,结合目前经营状况及未来资金需求的综合考虑,留存的未分配利润将主要用于满足日常经营需要,支持新项目建设、未来投资规划及长期发展的流动资金需求,公司提出此2022年度利润分配方案,既保护广大投资者的合法权益,又兼顾公司中长期发展战略的实施以及持续、健康发展的需求。
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称
人民币普通股|上海证券交易所|维远股份|600955|无
联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表
姓名|吕立强|李先新
办公地址|东营市利津县利十一路118号|东营市利津县利十一路118号
电话|0546-5666889|0546-5666889
电子信箱|wyhxzqb@163.com|wyhxzqb@163.com
截止本报告期末,公司一直专注于化工新材料、新能源业务,建设了聚碳酸酯及其上下游产业链,是国内聚碳酸酯产业链上下游覆盖最齐备的企业之一。现有苯酚、丙酮、双酚A、聚碳酸酯、聚碳酸酯改性合金、异丙醇产能分别为年产44 万吨、26万吨、24 万吨、13 万吨、1 万吨、10万吨,市场占有率较高,另有10万吨/年高纯碳酸二甲酯(已于2023年1月底投产),60万吨/年丙烷脱氢,20 万吨/年高性能聚丙烯,30 万吨/年直接氧化法环氧丙烷,25 万吨/年电解液溶剂等项目在建,具有良好的市场竞争力。
公司产品分别属于酚酮业务相关产品和新材料产品,市场情况如下:
(一)酚酮业务相关产品
苯酚行业:国内苯酚下游主要应用于双酚A、酚醛树脂、环己酮、医药中间体等领域,随着行业产能的逐步提升以及下游需求的稳健发展,2022 年中国苯酚产量大幅增加,进口苯酚依存度降低。下游双酚A 项目新增投产对苯酚消费量也大幅增长,依然位居苯酚最大的消费领域。近几年中国苯酚市场整体呈现高位区间震荡走势,主要因为成本强势支撑和下游需求激增。苯酚产业链一体化趋势日益完善,苯酚需求量将继续呈现稳步增长趋势。
丙酮行业:2022 年国内丙酮总产能上升至256.5 万吨,同比增幅达24.2%,增幅居近五年来的较高水平,但2022 年宏观经济增长显著趋缓,汽车、建材等终端消费增幅下降,总需求量增幅低于总供应量,因此价格同比2021 年有所下降。2023 年随着国内经济的逐步复苏,丙酮的市场需求也会逐步恢复。
双酚A 行业:近年,中国双酚A 消费量逐年增加。下游两大产品环氧树脂和PC 特性优良,终端消费量领域较为广泛。环氧树脂主要应用在涂料、电子电器、复合材料以及胶黏剂等行业。 PC 主要应用在电子电器、板材、汽车、医疗、包装等领域。近年来部分终端行业,例如风力发电、新能源汽车受国家政策扶持实现较快发展,从而推动双酚A 消费稳步增长。未来五年,中国双酚 A 消费量将保持持续增长趋势。
异丙醇行业:2022 年中国异丙醇下游行业主要还是集中在油墨、除草剂、电子清洗、涂料、医药中间体等。公司异丙醇产品主要原料来自上游自有苯酚丙酮装置,成本优势显著,销售定价合理,在国内异丙醇市场上具有较强的竞争力。
(二)新材料产品
2022 年中国PC 市场消费量随价格调整以及汽车行业的发展呈恢复状态,2022 年电子电器、汽车工业继续作为消费的主力,新能源汽车表现优秀,对消费市场的快速增长推动明显。从下游企业总量来看,汽车配套产品数量增长明显,改性塑料和照明行业数量基本稳定,板材薄膜和小家电企业数量稍有减少。从PC 用途分类来看,传统行业继续发展,中国PC 消费仍主要集中在传统领域,PC 应用的耐销品行业迭代的时间延长,更加延缓需求的增长态势。随着社会和科技的进步,医疗领域和新能源领域具有较强的发展潜力。
近5 年,中国产能持续带动全球PC 产能增长,2022 年全球PC 产能约744.5 万吨,同比增长13.4%。中国地区产能增速迅猛,继续保持全球最大产能地的位置。近5 年,中国产能在全球产能中占比累计增长19 个百分点,至2022 年占比达到43.3%,同比增长7.7 个百分点,全球其他地区依旧无新增产能。
2022 年,中国PC 消费量约275.5 万吨,同比上涨14.2%,PC 消费量主要集中在电子电器、汽车、板材等行业,下半年,新能源汽车行业发展表现突出,改性材料量同比处于增长态势,明显带动市场货源流动。未来PC 消费市场关注智能化生活、新能源汽车以及医疗行业的发展,仍有预期推动PC 市场的消费发展。
公司已建成的“丙烯、纯苯-苯酚、丙酮-双酚A-聚碳酸酯-改性合金”一体化产业链,此外,公司积极推进产业发展,不断实施“建链、延链、补链、强链”工程,拟建、在建项目逐渐形成丙烷脱氢-环氧丙烷-电解液溶剂产业链,并有食品级二氧化碳、高性能聚丙烯等产品,如下图所示:
|2022年|2021年|本年比上年增减(%)|2020年
总资产|9,931,217,920.38|9,232,365,978.00|7.57|4,216,003,024.56
归属于上市公司股东的净资产|8,644,025,618.77|8,248,785,108.44|4.79|2,215,120,600.82
营业收入|7,798,113,240.28|9,634,615,988.64|-19.06|4,386,399,177.37
归属于上市公|607,773,517.58|2,149,712,903.46|-71.73|715,106,532.01
司股东的净利润||||
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|520,684,738.33|2,131,139,225.51|-75.57|707,096,300.91
经营活动产生的现金流量净额|1,083,840,671.44|2,675,353,773.66|-59.49|1,274,498,425.27
加权平均净资产收益率(%)|7.24|47.73|减少40.49个百分点|38.53
基本每股收益(元/股)|1.11|4.72|-76.48|1.73
稀释每股收益(元/股)|1.11|4.72|-76.48|1.73
|第一季度(1-3 月份)|第二季度(4-6 月份)|第三季度(7-9 月份)|第四季度(10-12 月份)
营业收入|1,976,901,180.72|1,992,451,520.74|1,924,821,003.89|1,903,939,534.93
归属于上市公司股东的净利润|303,784,338.23|155,077,927.71|32,253,813.79|116,657,437.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|291,694,998.86|133,015,874.02|20,423,644.38|75,550,221.07
经营活动产生的现金流量净额|366,936,776.79|156,259,667.90|234,549,344.64|326,094,882.11
截至报告期末普通股股东总数(户)|52,440
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|||||不适用||
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|||||不适用||
前10名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
维远控股有限责任公司|0|108,500,000|19.73|108,500,000|无|-|境内非国有法人
东营远达投资管理中心(有限合伙)|0|59,500,000|10.82|0|无|-|其他
东营永益投资管理中心(有限合伙)|0|54,400,000|9.89|0|无|-|其他
东营汇泽投资管理中心(有限合伙)|0|51,000,000|9.27|0|无|-|其他
青岛天诚股权投资基金管理有限公司-东营市显比股权投资基金合伙企业(有限合伙)|0|25,000,000|4.55|0|无|-|其他
东营益安股权投资管理中心(有限合伙)|0|13,600,000|2.47|13,600,000|无|-|其他
山东京阳科技股份有限公司|0|12,500,000|2.27|0|无|-|境内非国有法人
徐云亭|0|10,500,000|1.91|10,500,000|无|-|境内自然人
中泰创业投资(上海有限公司|-5,411,200|4,588,800|0.83|0|无|-|国有法人
李玉生|0|3,500,000|0.64|3,500,000|无|-|境内自然人
魏玉东|0|3,500,000|0.64|3,500,000|无|-|境内自然人
陈敏华|0|3,500,000|0.64|3,500,000|无|-|境内自然人
郭建国|0|3,500,000|0.64|3,500,000|无|-|境内
|||||||自然人
郭兆年|0|3,500,000|0.64|3,500,000|无|-|境内自然人
张吉奎|0|3,500,000|0.64|3,500,000|无|-|境内自然人
索树城|0|3,500,000|0.64|3,500,000|无|-|境内自然人
赵宝民|0|3,500,000|0.64|3,500,000|无|-|境内自然人
王海峰|0|3,500,000|0.64|3,500,000|无|-|境内自然人
李秀民|0|3,500,000|0.64|3,500,000|无|-|境内自然人
袁崇敬|0|3,500,000|0.64|3,500,000|无|-|境内自然人
薄立安|0|3,500,000|0.64|3,500,000|无|-|境内自然人
陈国玉|0|3,500,000|0.64|3,500,000|无|-|境内自然人
张尧宗|0|3,500,000|0.64|3,500,000|无|-|境内自然人
王守业|0|3,500,000|0.64|3,500,000|无|-|境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明||公司实际控制人为以徐云亭为代表的核心经营管理层,即徐云亭、李玉生、魏玉东、陈敏华、郭建国、郭兆年、张吉奎索树城、赵宝民、王海峰、李秀民、袁崇敬、薄立安、陈国玉、张尧宗、王守业等16名自然人;维远控股为公司控股股东,受公司实际控制人控制;益安投资普通合伙人为维远控股,益安投资与维远控股为一致行动人;除此之外,控股股东、实际控制人与其他股东之间无关联关系或一致行动的情况,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。|||||
2022年公司实现销售收入77.98亿元,同比减少19.06%。实现归属于上市公司股东的净利润6.08亿元,同比减少71.73%,每股收益1.11元。
公司代码:688033公司简称:天宜上佳
五、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
六、公司负责人杨铠璘、主管会计工作负责人侯玉勃及会计机构负责人(会计主管人员)侯玉勃声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
公司2022年度利润分配预案为:公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,向全体股东每10股派发现金红利0.4元(含税),共分配现金股利22,454,739.84元(含税),占公司2022年年度合并报表归属上市公司股东净利润的12.53%。本年度不进行资本公积转增股本,不送红股。
公司2022年度利润分配预案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过,尚需公司2022年年度股东大会审议通过。
备查文件目录|载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表
|载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
|报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿
常用词语释义||
公司、本公司、天宜上佳|指|北京天宜上佳高新材料股份有限公司
天仁道和|指|北京天仁道和新材料有限公司
天启光峰|指|江油天启光峰新材料技术有限公司
天力新陶|指|江油天力新陶碳碳材料科技有限公司
天宜科贸|指|北京天宜上佳科贸有限公司
天启智和|指|江油天启智和科技有限公司
天津天宜|指|天宜上佳(天津)新材料有限公司
绵阳天宜|指|绵阳天宜上佳新材料有限公司
瑞合科技|指|成都瑞合科技有限公司
晶熠阳(已更名新熠阳)|指|江苏晶熠阳新材料科技有限公司(现已更名“江苏新熠阳高新材料有限公司”)
大地坤通|指|北京大地坤通检测技术有限公司
天亿万赛|指|北京天亿万赛轻量化材料有限公司
天力九陶|指|北京天力九陶新材料有限公司
久太方合|指|北京久太方合资产管理中心(有限合伙)
航天国调基金|指|北京航天国调创业投资基金(有限合伙)
启赋安泰|指|启赋安泰(常州)新材料产业基金合伙企业(有限合伙)
陆石昱航|指|天津陆石昱航股权投资中心(有限合伙)
粉末冶金闸片|指|高铁动车组用粉末冶金闸片
江油产业园|指|天宜上佳智慧交通数字科技产业园
 CRCC|指|中铁检验认证中心有限公司
动车组|指|由具有牵引动力装置的动车车辆和不具备牵引动力装置的拖车车辆(有时还有控制车)组成的固定编组使用的旅客列车
城轨车辆|指|城市区间和城区内部的从事公共交通的城市轨道交通系统中的轨道交通移动设备
机车|指|牵引或推送铁路车辆运行,而本身不装载营业载荷的自推进车辆,俗称火车头
克诺尔苏州|指|克诺尔车辆设备(苏州)有限公司
中车戚墅堰|指|中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司
常州中车铁马|指|常州中车铁马科技实业有限公司
国铁集团、铁总|指|中国国家铁路集团有限公司,原名为中国铁路总公司
光威复材|指|威海光威复合材料股份有限公司
中复神鹰|指|中复神鹰碳纤维股份有限公司
恒神股份|指|江苏恒神股份有限公司
中航工业|指|中国航空工业集团有限公司
凌云集团|指|凌云科技集团有限责任公司
兵器工业|指|中国兵器工业集团有限公司
 PCT|指|英文Patent Cooperation Treaty 的简称,专利合作条约
城市轨道交通|指|采用专用轨道导向运行的城市公共客运交通系统,包括地铁、轻轨、单轨、有轨电车、磁浮、自动导向轨道和市域快速轨道系统
《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》
《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》
《公司章程》|指|《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》
报告期、本报告期|指|2022年1月1日至2022年12月31日
公司的中文名称|北京天宜上佳高新材料股份有限公司
公司的中文简称|天宜上佳
公司的外文名称| Beijing Tianyishangjia New Material Corp., Ltd.
公司的外文名称缩写| TYSJ
公司的法定代表人|杨铠璘
公司注册地址|北京市海淀区上庄镇西辛力屯村南铁道北500米
公司注册地址的历史变更情况|不适用
公司办公地址|北京市房山区窦店镇迎宾南街7号院
公司办公地址的邮政编码|102433
公司网址|www.bjtysj.com
电子信箱|tysj@bjtysj.com
|董事会秘书(信息披露境内代表)|证券事务代表
姓名|章丽娟|王烨
联系地址|北京市房山区窦店镇迎宾南街7 号院|北京市房山区窦店镇迎宾南街7 号院
电话|010-69393926|010-69393926
传真|010-82493047|010-82493047
电子信箱|tysj@bjtysj.com|tysj@bjtysj.com
公司披露年度报告的媒体名称及网址|《中国证券报》(www.cs.com.cn)、《上海证券报》(www.cnstock.com)、《证券时报》(www.stcn.com)、《证券日报》www.zqrb.cn)
公司披露年度报告的证券交易所网址|http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点|公司董事会办公室
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所及板块|股票简称|股票代码|变更前股票简称
 A股|上海证券交易所科创板|天宜上佳|688033|无
公司聘请的会计师事务所(境内|名称|中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
|办公地址|湖北省武汉市武昌区东湖路169 号2-9 层
|签字会计师姓名|刘起德、夏希雯
报告期内履行持|名称|中信证券股份有限公司
续督导职责的保荐机构|办公地址|北京市朝阳区亮马桥路48 号中信证券大厦21 层
|签字的保荐代表人姓名|李宁、王泽师
|持续督导的期间|2022 年3 月11 日至2024 年12 月31 日
主要会计数据|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
营业收入|987,117,816.95|671,259,223.33|47.05|415,166,885.36
归属于上市公司股东的净利润|179,162,666.42|174,968,502.86|2.40|114,318,975.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|137,517,618.83|166,972,726.48|-17.64|115,725,207.13
经营活动产生的现金流量净额|-35,032,920.44|15,016,188.81|-333.30|190,377,927.59
|2022年末|2021年末|本期末比上年同期末增减(%)|2020年末
归属于上市公司股东的净资产|5,112,435,606.69|2,586,742,390.94|97.64|2,416,667,505.07
总资产|6,856,575,026.44|3,336,855,380.89|105.48|2,592,220,061.65
主要财务指标|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
基本每股收益(元/股)|0.37|0.39|-5.13|0.25
稀释每股收益(元/股)|0.37|0.39|-5.13|0.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)|0.29|0.37|-21.62|0.26
加权平均净资产收益率(%)|5.47|7.01|减少1.54 个百分点|4.82
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)|4.20|6.69|减少2.49 个百分点|4.88
研发投入占营业收入的比例(%)|9.55|10.34|减少0.79 个百分点|16.76
1、2022 年度营业收入同比增长47.05%,主要系报告期内,公司光伏新能源业务产能释放及销售市场进一步开拓。同时,瑞合科技及新熠阳,带动公司营业收入大幅度增长;
2、2022 年度归属于上市公司股东的净利润同比增长2.40%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降17.64%,主要系报告期内公司弥补亏损确认递延、资产处置及政府补助导致扣除非经常性损益金额较大;
3、2022 年度经营活动产生的现金流量净额同比下降333.3%,主要系报告期内,公司各业务板块齐头并进发展,导致原材料采购、人员薪资总额及税金等付现资金增加;
4、2022 年度基本每股收益、稀释每股收益与扣除非经常性损益后的基本每股收益分别为0.37、0.37、0.29。
|第一季度(1-3 月份)|第二季度(4-6 月份)|第三季度(7-9 月份)|第四季度(10-12 月份)
营业收入|173,374,008.80|229,499,846.62|253,484,253.89|330,759,707.64
归属于上市公司股东的净利润|34,268,815.34|38,009,129.11|51,609,742.90|55,274,979.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|32,157,362.76|37,478,954.41|47,592,589.15|20,288,712.51
经营活动产生的现金流量净额|10,475,883.54|-36,022,208.88|-110,591,285.01|101,104,689.91
非经常性损益项目|2022 年金额|附注(如适用)|2021 年金额|2020 年金额
非流动资产处置损益|1,472,562.47||-29,081.95|-327,862.41
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|18,496,548.09||8,185,019.37|2,865,086.81
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允||||
价值产生的收益||||
非货币性资产交换损益||||
委托他人投资或管理资产的损益||||596,568.46
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||||
债务重组损益|-1,503,906.00|||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等||||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益||||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|-334,928.64||297,826.49|
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||||
对外委托贷款取得的损益||||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||||
受托经营取得的托管费收入||||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-2,444,088.62||296,733.58|-5,099,821.28
其他符合非经常性损益定义的损益项目|28,880,618.83|||
减:所得税影响额|152,085.01||633,033.92|-559,792.87
少数股东权益影响额(税后)|2,769,673.53||121,687.19|-3.54
合计|41,645,047.59||7,995,776.38|-1,406,232.01
项目名称|期初余额|期末余额|当期变动|对当期利润的影响
||||金额
应收款项融资|49,548,809.75|26,287,020.88|-23,261,788.87|0.00
其他权益工具投资|51,203,540.18|89,744,859.25|38,541,319.07|0.00
合计|100,752,349.93|116,031,880.13|15,279,530.20|0.00
公司成立至今,一直坚持“科技兴邦,实业报国”创业初心,围绕新材料创新及产业化应用,聚焦轨道交通、新能源汽车、光伏半导体、国防装备等领域,着力打造绿能新材料创新产业化应用平台型公司,目前是国家及中关村高新技术企业、工信部制造业单项冠军企业、北京市专精特新企业。
报告期内,公司实现营业收入98,711.78 万元,同比增长47.05%;公司实现净利润18,968.20万元,同比增长5.34%;实现归属于母公司所有者的净利润17,916.27 万元,同比增长2.40%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润13,751.76 万元,同比下降17.64%。
报告期内公司主要经营情况:
1、轨道交通业务板块
轨道交通业务板块由天宜上佳母公司、天宜科贸、天津天宜为主体开展相关业务。报告期内,尽管受高铁开行量及出行旅客人数明显下滑影响,公司高铁动车组用粉末冶金闸片销售收入下降,公司仍持续强化在该领域技术与产品先发优势,保持产品市场份额处于行业头部位置。
报告期内,公司进一步拓宽产品认证范围,获得CRH6A/6A-A 以及CRH6F 型动车组用粉末冶金闸片试用证书;获得了国铁集团同意装车考核CRH3A 型动车组粉末冶金闸片审批,实现配套粉末冶金闸片在CRH3A-A 型新车上线运用考核,并实现在贵阳市域环形铁路使用;完成市域 B 城际车用粉末冶金闸片开发;实现了时速400 公里复兴号闸片进一步优化,并通过国铁集团组织的检测车运用测试;进一步研发优化时速160 公里动力集中车闸片,目前已实现认证机构抽样开展认证检测。报告期内,公司完成天津厂区轨道交通合成闸瓦/闸片产线建设,初步实现合成闸瓦/闸片小批量生产规模。
报告期内,公司在国铁集团组织的高铁动车组用粉末冶金闸片联合采购中获得较大份额,并与各铁路局下属企业签订年度供货合同,维护并保持了行业领先优势及市场龙头地位。在检修业务上,公司完成了成都局三个产品检修资质评审工作,实现公司与西南物资在复兴号车型上闸片检修业务合作;完成了南昌局装车考核和检修资质评审工作,为后续市场合作打下基础。
截至2022 年12 月31 日,公司共拥有10 张CRCC 核发的《铁路产品认证证书》及7 张《铁路产品试用证书》,产品覆盖国内时速160-350 公里动车组33 个车型及交流传动机车车型。
报告期内,该业务板块实现营业收入22,565.26 万元,占营业收入总额比例为22.86%,毛利率为58.07%。
2、光伏新能源业务板块
光伏新能源业务板块由天力新陶、天启光峰、新熠阳为主体开展相关业务。报告期内,行业竞争加剧,光伏碳碳热场产品价格变动幅度较大,在此行业大环境下,公司审时度势、踔厉前行在产能落地、技术工艺及装备升级、市场开拓等方面取得突出成绩。
报告期内,在碳碳制品方面,公司稳步落地2,000 吨碳碳复合材料产能,推动了沉积装备大型化、高温设备连续化、关键工序智能化、工序连接自动化落地实施;在预制体方面,公司完成预制体智能针刺生产线建设,特别是在针刺环节,将过往传统单点针刺升级为多点多工位智能针刺,突破行业自动化程度低、生产周期长的难点与痛点。截至本报告披露日,公司在下游光伏硅片制造商客户拓展情况顺利,已向包括高景太阳能、晶科能源、晶澳科技、美科太阳能、永祥光伏、宇泽半导体、阿特斯等14 家光伏硅片制造商正式供货,另有3 家光伏硅片制造商正在产品试用中。
公司持续发挥在技术、工艺及装备等方面颠覆式创新精神,注重产业化顶层设计,后发优势突显,全面提升产线效率、充分发挥规模效应优势、有效降低生产成本,增强了公司核心竞争力。此外,公司于2022 年11 月完成对光伏石英坩埚生产企业晶熠阳(现已更名为新熠阳)的收购,进一步丰富在拉晶环节辅材产品品类。石英坩埚业务与碳碳热场业务高度协同,未来将致力于为客户提供更为全面综合的辅材服务,形成差异化竞争优势。
公司积极采取相关措施,在管理团队、管理制度等各方面积极规划部署和整合,帮助新熠阳建立有效风险控制及监督机制,发挥天宜上佳在技术、工艺及装备领域创新理念及实践经验优势,快速推动新熠阳产线升级及后续产能落地。
报告期内,该业务板块实现营业收入58,528.43 万元,占营业收入总额的比例为59.29%,毛利率为51.87%。
3、汽车业务板块
汽车业务板块由天启智和为主体开展相关业务。报告期内,新能源汽车轻量化需求趋势明显,国内外多家车企加速布局碳陶制动盘。公司与多家车企开展合作,根据客户技术输入提供解决方案,全力推动碳陶制动产品产业化应用。报告期内,公司已与15 家汽车主机厂商及供应链客户建立碳陶制动盘项目合作关系,获得某头部新能源车企重点车型碳陶盘量产项目定点,并取得两家车企合格供应商资格以及一家车企试制供应商资格;公司已与两家汽车主机厂签署战略合作协议,依托其品牌及平台,开展商用车、特种车辆高性能碳陶制动材料核心部件研制开发工作,共同推进碳陶制动盘在商用汽车领域的应用。
公司成功开发近净成形全新结构预制体,解决了制动盘制动表面纤维裸露和氧化烧蚀等致命缺陷,并启动无人智能针刺生产线搭建,在碳陶制动盘领域产品验证以及市场导入进展顺利。报告期内,该业务板块目前尚处于产品开发及市场推广阶段。
4、国防装备业务板块
国防装备业务板块由天仁道和、瑞合科技为主体开展相关业务。天仁道和主要从事树脂基碳纤维复合材料及碳基复合材料相关研发、生产和销售;瑞合科技主要从事航空大型结构件精密制造业务。
报告期内,天仁道和完成某驱散系统支架批量交付;完成某型号火箭末级结构一体化支架产品定型与小批量交付;完成某型号无人机尾翼产品飞行试验验证,目前该产品已进入定型阶段;公司弹类复合材料舱体产品参与中国航天科工集团某院多个型号研制任务,并已按客户要求成功交付多套样品,目前正处于试验验证阶段。
报告期内,瑞合科技积极拓宽客户,成为中电科下属三大研究所合格供应商,并在成都市郫都区成立电科事业部,主要从事微波、通信类精密金属零部件制造等业务,并完成两条高精密微波电子数控生产线的建设并全面达产。同时,与航天科工某科研院所、航空某空导院达成合作意向,在电子设备精密结构件、制导装备精密结构件方面已储备新项目。瑞合科技面向航空航天、兵器装备等领域开展精密金属结构件加工制造业务,完成两个厂区升级改造和新建产线投产,其中,在四川新都产业园升级建成8 条产线,并在成都温江厂区完成3 条产线升级改造。报告期内,瑞合科技已积极参与某主机厂多个型号新型战斗机、运输机及无人机预研等项目。
报告期内,该业务板块供实现营业收入15,670.80 万元,占营业收入总额的比例为15.88%,毛利率为40.07%。
5、注重研发,提升核心竞争力
公司始终坚持以市场为导向的产业化研发理念,不断研究新材料行业需求及应用趋势,通过建立健全研发体系和研发管理制度,持续加大技术研究和开发投入力度,进一步提高公司创新能力。报告期内,公司专注于核心技术能力的积累与新产品开发,研发资金投入达9,423.23 万元,占营业收入比重9.55%。公司吸收及培养了一批优秀的高素质复合型人才,研发人员扩充至196人,较2021 年末增长55.56%。
知识产权及核心竞争力方面,截至2022 年12 月31 日,公司及子公司拥有已授权专利288项,其中包括53 项发明专利、210 项实用新型专利、10 项外观设计专利以及15 项PCT 专利,并拥有软件著作权22 项。报告期内,公司获得北京经信局2021 年度第二批北京市专精特新“小巨人”称号以及国家工信部第六批“制造业单项冠军”称号证书,是公司研发创新能力、专业化程度、经营管理等专项层面达到行业领先水平的重要证明,彰显了公司核心竞争力及综合研发实力。
6、加强人才团队建设,建立长效激励机制
报告期内,公司通过上市公司平台的优势,引进了一批国内外高学历人才,其中包括技术类、法学类、金融类等多领域人才。公司通过清晰的战略发展规划、具有竞争力的薪资待遇及股权激励等激励机制吸引人才,同时为核心高管、技术人才申请“人才引进”“留学生引进”等落户名额,为人才解决后顾之忧。此外,为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司核心团队的积极性,报告期内,公司2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记手续已完成,共向58 名股权激励对象授予限制性股票119.25 万股。
7、打造行业标杆、践行企业责任、提升品牌形象
报告期内,公司稳中求进,积极参加相关行业会议并抓住机会与业界沟通交流,传递公司产品价值及品牌价值。公司受邀参加“2022 世界智能网联汽车大会”,碳陶制动盘及配套衬片等产品在展会重磅亮相;参加“China Brake 2022 中国制动年会”,展示汽车制动产品并发表主题演讲。公司凭借在新材料领域的多年积累、技术团队雄厚的研发实力以及优质的产品服务,在高端制造领域及资本市场备受关注,公司品牌认可度大幅提升。报告期内,公司获得北京市专精特新“小巨人”称号证书;获得“制造业单项冠军企业”称号证书;荣膺中国城市轨道交通专家论坛“2022年度最具品牌价值奖”;荣获2022 第十二届中国上市公司口碑榜之“高端制造产业最具成长上市公司”奖项。天宜上佳子公司天仁道和荣获北京市“专精特新”企业称号。与其同时,公司以实际行动践行企业责任,荣登《北京民营企业社会责任百强》榜单,当选中国城市轨道交通协会第三届理事单位、中国汽车工业协会制动系统分会理事单位。
公司致力于发展成为绿能新材料创新及产业化应用的平台型公司,主营业务已由高铁粉末冶金闸片业务,拓展至光伏新能源、汽车及国防军工等领域。在着力推动大交通和新能源领域碳陶新材料的产业化应用过程中,目前已形成四大业务板块。
该板块以天宜上佳母公司、天宜科贸、天津天宜为主体开展相关业务,公司作为国内领先的高铁动车组用粉末冶金闸片供应商,主要从事轨道交通领域高铁动车组用粉末冶金闸片及机车、城轨车辆用合成闸片/闸瓦系列产品的研发、生产和销售。其中粉末冶金闸片是公司的拳头产品,主要应用于时速160-350 公里高铁动车组;合成闸片/闸瓦则主要应用于时速在120 公里以下铁路机车、城市轨道车辆(含地铁)以及时速200-250 公里的动车组。该板块主要客户为铁路总公司下属地方铁路局及其附属企业、铁路总公司下属制动系统集成商以及中国中车下属车辆制造企业。
光伏新能源业务以天力新陶、天启光峰、新熠阳为主体,主要从事光伏热场、高端装备用碳碳复合材料制品及石英坩埚的研发、生产和销售。天力新陶下游客户为光伏晶硅制造企业及高端装备设备企业,主要产品为碳碳板材、坩埚、导流筒、保温筒等;天启光峰主要产品为碳基复合材料预制体,可满足内部需求并实现对外销售;新熠阳主营从事光伏石英坩埚生产,拥有从事石英坩埚研制、生产十余年的专业技术团队,通过不断地自主创新及大量生产实践,形成了独特且稳定的制造工艺。
该板块以天启智和为主体,主要从事高性能碳陶制动盘的研发、生产和销售,主要客户为新能源车、商用车及特种车辆的主机厂及系统供应商,主要产品为新能源车、高端乘用车、商用车及特种车辆碳陶制动盘。
该板块以天仁道和、瑞合科技为主体。天仁道和主要从事航空航天、海洋船舶、国防装备等领域碳纤维增强复合材料制品研发与生产,下游客户为中国航天科技集团、中国航天科工集团、中航工业集团、中国兵器工业集团、中国船舶集团下属单位及航空航天领域民营企业。天仁道和作为国内该领域新进入的具有独立研发与设计能力的优质复合材料制品供应商,在商业火箭、卫星、无人机等轻质结构研发设计,复合材料研发及结构件制造方面积累了丰富的经验,其所生产产品主要包括驱散系统支架、无人机尾翼、无人飞行器结构件、火箭末级结构一体化支架与卫星支架、复合材料弹箭舱体、船用复合材料轻壳体部件等。
瑞合科技为中航工业下属多家主机厂、航空装备主修厂、民用客机分承制厂、科研院所及中电科旗下科研院所供应商,主要从事航空航天飞行器结构件、工艺装备及微波电子类精密金属件等高精密度飞机零部件的生产与制造,其主要产品包括机身框类、大梁、翼梁、翼肋、桁条等主要结构部件。
公司根据战略发展规划,结合行业技术发展动态以及自身客户群体的需要,制定研发计划并向技术部门下达研发任务,每项新产品、新技术需经过严格的分析讨论、评审立项,并进入产品和过程的设计、开发、确认、批量试制。
公司生产所需原材料由采购部负责供应商管理、供应商选择、价格谈判和合同签订等事宜。公司采购部门按照公司采购内控流程的要求,与合格供应商签订采购合同并对采购合同中所签订的货物进行监控、跟踪,保证货物在供货周期内到厂。货物到厂后,由质检部检验,并开具合格单,采购部收到检验合格单后方可对物料进行入库。
公司目前主要采取以销定产的计划管理模式,即生产部门结合客户需求、销售订单、客户来料、工艺规程以及历史销售等情况安排加工、生产。公司质量部门对生产全流程监督跟踪与检查,并进行信息管理,保证公司产品质量的可追溯性。另外,粉末冶金闸片及合成闸片/闸瓦产品按照产品生产周期准备一定数量安全库存,以保证及时供货。
公司主要通过参与客户的招投标、竞争性谈判、单一来源采购或询价、商务谈判、科研项目承做、客户甄选合格供应商等方式获取订单,销售主要通过直销模式实现。公司根据客户的订单或合同要求完成加工生产完成后进行出厂检验,并按客户要求安排发货,产品在交付客户且在验收后依据合同清单与客户进行结算,并开具销售发票。
(1)轨道交通业务板块
该板块主营产品主要应用于高速列车、机车车辆、城市轨道交通车辆等轨道交通车辆。
1)铁路行业
铁路运输作为国民经济的大动脉,在我国经济社会发展中发挥着重要的作用。2022 年,我国铁路旅客运输量大幅下滑,根据国家铁路局数据统计,2022 年全国铁路运输旅客发送量16.73 亿人,较上年同期下降35.9%,较2019 年36.60 亿人下降了54.29%;铁路投资方面,我国铁路建设克服重重困难,坚持了投资建设力度,全年铁路固定资产投资累计完成7109 亿元,同比仅下降5.1%。投建新线4100 公里,较上年仅减少2.57%;其中高铁投产新线2082 公里,较上年仅减少3.97%;到2022 年底,全国铁路营业里程达到15.5 万公里,其中高铁4.2 万公里。根据国铁集团计划,2023 年将再投产新线3000 公里以上,其中高铁2500 公里,中国高铁发展的势头依然可期。根据“十四五”规划和2035 年远景目标纲要,到2025 年,全国铁路运营里程将达到17 万公里左右,其中高铁5 万公里,未来我国铁路行业发展市场仍然广阔。随着国内人员出行及高铁列车开行量回升,有望带动公司粉末冶金制动闸片业务逐步恢复。
2)城市轨道交通行业
城市轨道交通多指城市内部或城市之间新建的各种中短距离客运铁路系统,我国轨道交通装备制造业经历60 多年的发展,已经形成了一体化的轨道交通装备制造体系。改革开放后,伴随着社会经济的快速发展城市交通需求急剧增长。截至2022 年12 月31 日,中国内地累计有55 个城市投运城轨交通线路合计达到10,291.95 公里,涉及9 种制式,其中,地铁8,012.85 公里,占比77.85%。2022 年全国共新增南平、金华、南通、台州、黄石5 个城市开始运营城轨交通,另有北京、天津、重庆、广州等20 个城市有城轨交通新线、新段或既有线路延长项目开通运营,中国城市轨道交通建设有望稳步发展。
我国高铁列车自开通以来,动车组闸片曾长期依赖进口,由于2012 年以前处于技术保护期我国动车组闸片市场基本被国外产品垄断。以天宜上佳为代表的国内企业通过消化、吸收、再创新,依靠长期的自主研发,成功研制出动车组用粉末冶金闸片产品,并成功实现进口替代,有力推动了我国动车组核心零部件的国产化进程。特别是近年来,国家大力研发生产中国标准动车组复兴号,鼓励科技创新和国产替代,新车型新应用新市场主要由天宜上佳等国内企业产品所占领。
动车组闸片是轨道交通车辆的核心关键零部件,其状态直接关系到制动系统的正常运转和动车组的安全运营,因此,拟进入该行业的企业需要经过较长时间的审核、验证,供应商生产的动车维闸片需要取得CRCC 核发的《铁路产品认证书》后,方有资格向整车制造企业、系统集成商和各铁路局供货。认证通过后,供应商获证后,在证书有效期内每年至少进行一次监督检查,并根据产品特性增加监督检查频次,准入条件较为严格。此外,为保证车辆的安全运行,下游整车制造企业、系统集成商和各铁路局对零部件的可靠性、一致性都有严格要求,需要供应商有很高的工艺水平、质量检测水平和售后服务水平,同时下游客户更加愿意与伴随中国高铁一起发展、并经过多年产品安全运行的供应商合作。因而本行业形成了较高的行业准入门槛,行业集中度相对较高,市场竞争相对有序。
目前动车组闸片行业主要使用粉末冶金闸片生产技术,而轨道交通闸瓦、闸片行业主要使用合成闸瓦、闸片生产技术,技术目前均比较成熟,相关闸片运行性能较好,安全性高,预计该技术在短期内不存在更新换代的可能,相关动车组闸片产品的更新或升级主要基于铁总推出新的动车组车型以及新的运用要求,如铁总牵头研发的时速350 公里“复兴号”中国标准动车组,时速250 公里“复兴号”中国标准动车组以及时速160 公里“复兴号”动力集中动车组等。
(2)光伏新能源业务板块
光伏领域方面,“碳达峰、碳中和”是我国未来八大经济任务之一,大力发展清洁能源乃大势所趋,同时我国也已将光伏产业列为国家战略性新兴产业之一。在政策指导和技术驱动的双重作用下,全国光伏产业进入快车道,凭借晶硅技术及成本控制优势,我国光伏产业各环节的产能、产量在全球范围内占比均实现不同程度的增长,全球光伏产业重心也进一步向我国转移。光伏发电在全面迈入平价时代之后有望永久性的改变未来中国的能源格局。如今光伏行业已经成为我国可参与国际竞争并取得领先优势的产业之一。据国家能源局发布的2022 年全国电力工业统计数据显示,截至2022 年底,全国太阳能发电装机容量为3.93 亿千瓦。根据国家能源局设立的目标,2023年太阳能发电装机规模将达到4.9亿千瓦。根据CPIA,2022年全球光伏新增装机量达240GW,预计2025 年新增装机量达600GW。
其中,光伏行业的晶硅制造热场系统可采用碳碳复合材料或传统石墨材料,主要用于光伏行业的单晶硅长晶、拉制过程,是制备单晶硅的关键设备。碳碳复合材料使用寿命更长,更适用于生产大尺寸硅片的大直径热场系统(大型石墨材料成型困难),目前已基本实现了在坩埚、导流筒、保温筒部件等关键热场系统部件上对石墨材料的替代。随着光伏行业的需求逐步释放,碳碳复合材料产品将拥有广阔的市场前景。
同样受益于全球光伏装机较快增长,对硅片需求量逐年攀升,进而带动石英坩埚需求量高速增长。在2023 年,高纯石英砂供需紧平衡状态预计将得到保持,与此同时,硅片大尺寸化趋势明显,大尺寸拉晶对石英坩埚品质稳定性、寿命要求更高,加之高纯石英砂供给紧张,石英坩埚的生产需要加大工艺研发,提高产品质量和一致性,进一步保障和提升石英坩埚性能。
(3)汽车业务板块
碳陶复合材料是一种碳纤维增强碳基和陶瓷基双基体复合的先进材料,不仅继承了碳碳材料的“三高一低”优点,还因基体中引入了碳化硅从而有效提高材料的抗氧化性能和摩擦系数并显著改善材料摩擦性能在各种外界环境介质(潮气、霉菌和油污等)中的稳定性,已成为轻量化、高制动效能和全环境适用摩擦材料的一个重要研究方向,被公认为新一代理想制动材料,在飞机、高速列车、地铁、汽车、工程机械等高速、高能载、苛刻环境制动系统上具有广泛的应用前景,目前被广泛应用在航空航天、汽车、冶金和建筑工业等多个领域。
以汽车制动领域为例,2000 年以来,碳陶复合材料开始应用于高端跑车的制动盘生产,其不仅能有效的解决传统的钢铁材质制动盘会在车辆高速或长时间行驶过程中出现的热衰退现象,还可以减轻制动盘60%以上的重量,极大的提高了制动盘制动稳定性及相应速度,大幅提升车辆的操控性能。
近年来在各种政策推动之下,新能源汽车销量快速增长,据中汽协提供数据显示我国新能源汽车销量由2012 年的1.3 万辆增涨到2022 年的688.4 万辆,国内新能源汽车持续爆发式增涨,已经连续八年位居全球第一。这得益于政府对新能源汽车消费的支持和企业的有力举措,相比上一年度,2022 年新能源汽车产销分别完成705.8 万辆和688.7 万辆,同比分别增长96.9%和93.4%,市场占有率达到25.6%,高于上年12.1 个百分点。其中,纯电动汽车销量536.5 万辆,同比增长81.6%;插电式混动汽车销量151.5 万辆,同比增长1.5 倍。据相关专家表示目前我国新能源汽车市场发展已进入规模化快速发展新阶段,累计推广突破1000 万辆;市场前景良好,2025 年我国新能源汽车销量有望达到1000 万辆,纯电动汽车有望成为市场主流。此外,碳陶制动盘在新能源汽车的应用能够明显帮助其减重簧下质量,对新能源汽车提升有效续航里程将起到重要作用,可见,新能源汽车及其相关产业将会蓬勃发展。
碳陶制动盘生产周期长、成本高、过程控制精细化要求高是限定了碳陶制动盘大规模推广的主要原因。因此,如何缩短碳陶制动盘生产周期、降低制备成本,确保大规模生产下产品的优良品质、高一致性及良品率是推广该产品从高端车型向中低端车型市场拓展的核心问题。
(4)国防装备业务板块
1)树脂基碳纤维复合材料领域
随着行业技术进步、社会需求水平提高,碳纤维制品应用已经从早期的航空航天制造、体育用品行业迅速向风电、光伏、压力容器、轨道交通、兵器工业、船舶工业、电子电器行业拓展。碳纤维制品日益成为发展国防军工与国民经济的重要战略物资,在军民领域均具有广泛的应用前景。据中国化学纤维工业协会所提供不完全统计显示,2022 年1 月至6 月,我国进口碳纤维产品合计14739 吨,较2021 年同比下降16%,原因一方面是由于波音、空客等欧美主要企业对碳纤维需求逐渐恢复,出口到国内总量减少,另一方面也表明国产碳纤维供给逐步增加,市场份额逐渐提高。总体来看,国内高附加值复合材料产品所占比例远低于世界水平,目前正处于快速发展阶段,应用终端对于复合材料部件的需求越来越旺盛,正在从单一的复合材料结构轻量化需求,逐渐转变为结构功能一体化集成需求。