TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
公司依托于硬质合金领域的核心技术和市场地位,将产业延伸至下游的工具制造领域,形成了硬质合金及工具制造上下游产业一体化发展的运营模式,同时公司积极拓展海外市场,通过向海外矿山客户供应开采、勘探领域的矿用硬质合金工具及外购配套产品,为其提供矿山耗材综合解决方案。根据中国钢结构协会钎钢钎具分会统计信息,公司矿用牙轮钻头的国内市场占有率位列国内第一;在全球市场范围内,公司矿用牙轮钻头在澳洲等市场占有率位列前三,具备与跨国公司在该细分市场竞争的实力。
经过多年发展,公司实现了硬质合金生产、工具制造以及矿山耗材综合服务的产业链贯通,成为必和必拓(BHP)、力拓集团(RioTinto)和FMG 等全球铁矿石巨头的直接供应商,并通过经销商渠道进入巴西淡水河谷(VALE)、智利国家铜业公司(CODELCO)的供应链体系。
2021 年8 月,公司被工信部认定为第三批专精特新“小巨人”。
(1)产业整合进程加快,行业内收购数量增多
硬质合金及工具行业属于硬质合金产业链中的中下游,其上游为钨、钴等金属化合物和粉末的开采及冶炼行业,下游为机械加工、石油和地矿挖掘、汽车制造和航空航天等应用领域。由于硬质合金细分产品数量众多,下游应用领域广泛,长期以来各细分市场间存在一定的壁垒,行业内企业普遍通过新产品的持续开发以及产业链内的收购兼并提升企业市场规模,增强企业竞争力。国外硬质合金及工具制造行业龙头企业的发展过程往往伴随着行业内多次兼并收购,以山特维克为例,2018 年以来已完成对美国Dura-Mill 公司、昆山欧思克精密工具有限公司、美国Wetmore公司、澳大利亚Deswik 公司等多家行业内企业的收购,进一步扩大了业务覆盖领域,增强了对细分领域的控制力,提升了客户的整体服务能力。近年来,我国的硬质合金企业也逐渐加快产业整合步伐,如中钨高新收购PCB 行业微型刀具企业德国HPTec,翔鹭钨业收购隆鑫泰钨业等。
(2)高端硬质合金及工具的国产化是行业发展的主要方向
我国正处于制造业转型升级的关键时期,而高端数控刀具、精密零件模具等作为提升制造水平、劳动效率的关键工业零配件,长期依赖进口。其中,高端数控刀具应用在航空航天、军工及电子信息等关键领域,关乎国家经济安全和国防安全,进口依赖已成为制约我国制造业转型升级的一道障碍。目前国内部分硬质合金品类产品仍以低端化、同质化产品为主,硬质合金深加工和精加工比例不足,突破高端硬质合金的技术壁垒,实现高端硬质合金及其工具的国产化是国内硬质合金企业发展的主要方向。
(3)国内硬质合金及工具企业综合服务能力持续提升
与国外同行业公司相比,国内硬质合金行业企业普遍存在产品单一、客户需求理解度不足或不能及时响应客户需求的特点,无法为客户提供整体解决方案,导致国内企业的出口以低端、初加工产品为主,国际市场占有率不足,利润率较低。国际领先的硬质合金工具生产企业基于丰富的产品种类及较高的技术含量,以客户系统性需求为中心,能够为客户提供系统、完整的解决方案,并及时掌握客户实际需求变化,积极调整产品结构,强化配套服务,由单一的工具制造商转变成为综合服务商。为参与国际市场竞争,国内硬质合金工具企业需不断提升客户服务能力,由单一产品输出转化为综合性解决方案输出,才能进一步提升企业竞争力,增强企业盈利能力。
|2022年|2021年||本年比上年增减(%)|2020年|
||调整后|调整前||调整后|调整前
总资产|3,130,289,821.95|2,663,461,315.50|2,644,442,186.31|17.53|1,006,222,838.08|986,893,812.38
归属于上市公司股东的净资产|2,052,535,973.42|1,996,546,860.36|1,996,546,860.36|2.80|520,540,054.36|514,665,411.65
营业收入|1,183,730,975.04|894,420,735.59|894,409,726.41|32.35|729,771,361.88|729,760,352.70
归属于上市公司股东的净利润|146,914,290.15|136,433,646.67|136,244,043.93|7.68|113,194,845.74|113,861,629.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|109,741,104.46|122,138,483.99|122,138,483.99|-10.15|110,087,431.39|110,087,431.39
经营活动产生的现金流量净额|-6,037,554.44|76,796,887.79|73,611,541.26|-107.86|92,594,623.09|92,396,746.00
加权平均净资产收益率(%)|7.22|16.89|16.99|减少9.67个百分点|23.86|25.25
基本每股收益(元/股)|1.5831|1.8571|1.8545|-14.75|1.6477|1.6574
稀释每股收益(元/股)|1.5831|1.8571|1.8545|-14.75|1.6477|1.6574
研发投入占营业收入的比例(%)|4.81|4.82|4.82|减少0.01个百分点|5.30|5.30
|第一季度(1-3 月份)|第二季度(4-6 月份)|第三季度(7-9 月份)|第四季度(10-12 月份)
营业收入|278,277,201.17|301,179,290.53|299,897,066.31|304,377,417.03
归属于上市公司股东的净利润|36,867,383.98|38,626,455.90|34,512,807.70|36,907,642.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|27,598,294.99|29,502,691.70|25,742,877.97|26,897,239.81
经营活动产生的现金流量净额|-67,865,884.48|-3,786,395.15|32,735,935.75|32,878,789.44
公司收购虹锐咨询100%股权为同一控制下合并,故对2020 年、2021 年财务报表进行追溯调整。
截至报告期末普通股股东总数(户)|||6,020||||
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|||5,926||||
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|||0||||
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|||0||||
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)|||0||||
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)|||0||||
前十名股东持股情况|||||||
股东名称(全称) 比例(%)|报告期内增减|期末持股数量|持有有限售条件股份数量|包含转融通借出股份的限售股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
吴何洪|0|23,297,000|25.10|23,297,000|23,297,000|无|0|境内自然人
张俊杰|0|3,700,000|3.99|3,700,000|3,700,000|无|0|境内自然人
袁艾|0|3,100,000|3.34|3,100,000|3,100,000|无|0|境内自然人
胡中彪|-18,000|2,800,000|3.02|0|0|无|0|境内自然人
民生证券投资有限公司|-27,900|2,297,600|2.48|795,600|928,000|无|0|境内非国有法人
交通银行股份有限公司-创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金|1,803,551|1,803,551|1.94|0|0|无|0|境内非国有法人
余立新|0|1,409,000|1.52|1,409,000|1,409,000|无|0|境内自然人
谭文生|0|1,370,000|1.48|0|0|无|0|境内自然人
苏州工业园区新宏众富企业管理中心(有限合伙)|0|1,310,000|1.41|1,310,000|1,310,000|无|0|其他
刘勇|0|1,130,000|1.22|1,130,000|1,130,000|无|0|境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明|||前十名股东中,吴何洪与新宏众富为一致行动人;前十名无限售条件股东中,第五名与第七名的基金管理人均为上海涌铧投资管理有限公司|||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|||不适用|||||
报告期内,公司实现营业收入118,373.10 万元,同比增长32.35%;实现归属于上市公司股东的净利润14,691.43 万元,同比增长7.68%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10,974.11 元,同比下降10.15%。
公司代码:688257公司简称:新锐股份
苏州新锐合金工具股份有限公司
五、公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
六、公司负责人吴何洪、主管会计工作负责人刘国柱及会计机构负责人(会计主管人员)姚玲声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:拟以本次权益分派股权登记日总股本为基数,向全体股东按每10股派发现金红利人民币5元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股,不送红股。截至2022年12月31日,公司总股本92,800,000股,以此计算预计共分配现金红利人民币46,400,000元(含税),占公司2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为31.58%;截至2022年12月31日,公司总股本92,800,000股,以此计算预计共转增股本37,120,000股,转增后公司总股本增加至129,920,000股(具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准)。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持分配和转增总额不变,相应调整每股分配金额和转增比例。该利润分配预案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过,尚需公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。
本报告涉及未来计划、发展目标、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异,敬请投资者注意投资风险。
备查文件目录|载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
|载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告文本
|报告期内在公司指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
常用词语释义||
本公司、公司、新锐股份|指|苏州新锐合金工具股份有限公司,根据文义需要亦包括其所有子公司
新锐有限|指|苏州新锐工程工具有限公司(曾用名:苏州江钻新锐工程工具有限公司),2012 年5 月整体变更为苏州新锐合金工具股份有限公司
新宏众富|指|苏州工业园区新宏众富投资管理中心(有限合伙),公司员工持股平台
虹锐咨询、新锐硬质合金|指|苏州虹锐管理咨询有限公司(曾用名:苏州江钻新锐硬质合金有限公司、苏州新锐硬质合金有限公司),本公司全资子公司
虹锐投资|指|苏州虹锐投资管理有限公司,本公司实际控制人控制的其他企业
潜江新锐|指|潜江新锐硬质合金工具有限公司,本公司全资子公司
武汉新锐|指|武汉新锐合金工具有限公司,本公司全资子公司
斯锐德|指|苏州斯锐德进出口有限公司,本公司全资子公司
澳洲新锐|指| Australasian Shareate Tools Pty Ltd,即澳大利亚新锐工具有限公司,本公司全资子公司
澳洲AMS|指| Australasian Mining Services Pty Ltd,即澳大利亚矿业服务有限公司,本公司控股孙公司
美国AMS|指| American Mining Services LLC,即美国矿业服务有限公司,本公司全资孙公司
加拿大新锐|指| Shareate Tools Canada Limited,即加拿大新锐有限公司,为澳洲新锐全资子公司,本公司全资孙公司
美国DHI|指| Downhole International INC,为澳洲新锐控股子公司,本公司控股孙公司
韩国新锐|指|韩国新锐有限公司,本公司全资子公司
株洲韦凯|指|株洲韦凯切削工具有限公司,于2022 年1 月1 日起纳入本公司合并报表范围,成为本公司控股子公司
惠沣众一|指|贵州惠沣众一机械制造有限公司,于2022 年8 月1 日起纳入本公司合并报表范围,成为本公司控股子公司
江仪股份|指|湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司,于2022 年12 月末纳入本公司合并报表范围,成为本公司控股子公司
新锐新材料|指|苏州新锐新材料科技有限公司,于2023 年3 月21 日成立并纳入合并报表范围,成为本公司控股子公司
锑玛工具|指|锑玛(苏州)精密工具股份有限公司,本公司参股公司
诺而为|指|苏州诺而为工业技术服务有限公司,本公司参股公司
AFT|指| Andreou Family Trust,与APL(澳洲AMS 及美国AMS 的股东之一)受同一控制
 ASF|指| Andreou Superannuation Fund,与APL(澳洲AMS 及美国AMS的股东之一)受同一控制
 FMG|指| Fortescue Metals Group Ltd,全球铁矿石开采业的领先企业,本公司子公司澳洲AMS 的主要客户
 DDH1|指| DDH1 Drilling Pty Ltd,澳大利亚领先的深定向钻井服务公司澳交所上市公司:DDH,本公司子公司澳洲AMS 的主要客户
 AUD|指| Australian Underground Drilling,澳大利亚钻井公司,为采矿巨头提供勘探开采、生产钻井、爆破服务和岩土工程服务,也为大型资源公司提供钻爆、品控和勘探服务
必和必拓|指| Broken Hill Proprietary Billiton Ltd,世界著名的矿业公司,本公司子公司澳洲AMS 的主要客户
武汉威泰|指|武汉威泰建设集团有限公司
中国证监会|指|中国证券监督管理委员会
上交所、交易所|指|上海证券交易所
硬质合金|指|以难熔金属碳化物(WC、 TiC、 TaC)为硬质相,铁族金属(Fe Co、Ni 等)为粘结金属,采用粉末冶金方法,经过粉末制备压制成型和高温烧结所制造的高硬度、高耐磨性材料
硬质合金工具|指|以硬质合金为主要作用材料的各类工具产品,包括牙轮钻头、潜孔钻具和各类硬质合金刀具,广泛应用于矿山探采、机械加工等领域
碳化钨粉|指|以金属钨粉和炭黑为原料,经过配碳、碳化、球磨、过筛工序制成,黑色六方晶体,有金属光泽,为电、热的良好导体,具有较高熔沸点,化学性质非常稳定
钴粉|指|灰黑色粉末,是钴基硬质合金、充电电池、钴基粉末冶金制品的重要成分之一
合金钢|指|在普通碳素钢基础上添加适量的一种或多种合金元素而构成的铁碳合金。根据添加元素的不同,并采取适当的加工工艺,可获得高强度、高韧性、耐磨、耐腐蚀、耐低温、耐高温、无磁性等特殊性能
硬度|指|材料局部抵抗硬物压入其表面的能力,硬度标准包括洛氏硬度、布氏硬度等
矿用工具合金|指|主要应用于牙轮钻头、潜孔钻具等矿用工具的一种硬质合金,包括旋转齿等硬质合金齿、金刚石复合片基体等产品,具有抗冲击性好、高耐磨特点,应用于石油钻探、矿山开采、隧道掘进、煤炭开采等终端领域
切削工具合金|指|主要应用于硬质合金刀具等切削工具制造的一种硬质合金,具有耐磨性好、高硬度的特点,应用于机械加工、电子信息、航空航天等终端领域
耐磨工具合金|指|主要应用于模具、耐磨零件等耐磨工具制造的一种硬质合金,具有高耐磨、耐腐蚀性好等特点,应用于石油与天然气勘探开采、石油与煤化工、金属制品生产与加工等终端领域
凿岩工具|指|与凿岩机械配套使用的工具类产品,属于矿用工具的一种,包括牙轮钻头、潜孔钻具、金刚石取芯钻头、顶锤式冲击钻具等产品,品种规格较多,使用方法各异
牙轮钻头|指|一种加工有楔形齿或镶有硬质合金齿牙轮,以冲击、碾压和剪切方式破碎岩石的钻孔刃具,系与牙轮钻机配套使用的凿岩工具
油用牙轮钻头|指|一种主要用于油田开采的牙轮钻头,国内主要生产企业为石化机械,公司向其提供生产油用牙轮钻头的硬质合金齿
矿用牙轮钻头、矿用三牙轮钻头|指|一种由三个牙轮组成的牙轮钻头,系公司硬质合金工具的主要产品,主要用于铁矿、铜矿等硬金属矿物开采
旋挖牙轮钻头|指|一种配合不同钻具在市政建设、公路桥梁、高层建筑等地基的基础成孔施工工程中的破岩工具,依靠旋挖钻机钻压和旋转作用在牙轮钻头上剪切和冲击破碎岩石
潜孔钻具|指|一种以压缩空气为动力,装在潜孔钻机上潜入孔内,利用钻头冲击回转破碎矿岩的器具
顶锤式冲击钎具|指|一种以压缩气体或液压油为动力,通过驱动凿岩机活塞向钎具组尾端进行高频次冲击,产生的冲击能量通过钎具组到达最前端的钎头,进而破碎矿岩的器具
金刚石取芯钻头|指|一种在钻进中以环状端面破碎岩石,可获得圆柱状岩石样品的钻头,主要应用于矿山勘探
钻杆|指|与牙轮钻头等矿用工具连接配套使用
数控刀片|指|数控机床用可转位刀片的总称,主要由硬质合金制成,可应用在金属的车削、铣削、孔加工、切断切槽、螺纹车削等领域,是现代金属切削应用领域的主流产品
报告期、本报告期|指|2022 年1 月1 日至2022 年12 月31 日
报告期末|指|2022 年12 月31 日
元、万元、亿元|指|人民币元、人民币万元、人民币亿元
公司的中文名称|苏州新锐合金工具股份有限公司
公司的中文简称|新锐股份
公司的外文名称| SHAREATE TOOLS LTD
公司的外文名称缩写| SHAREATE
公司的法定代表人|吴何洪
公司注册地址|苏州工业园区唯亭镇双马街133号
公司注册地址的历史变更情况|无
公司办公地址|苏州工业园区唯亭镇双马街133号;苏州工业园区唯亭镇唯西路6号
公司办公地址的邮政编码|215121
公司网址|http://www.shareate.com/
电子信箱|dongmi@shareate.com
|董事会秘书(信息披露境内代表)|证券事务代表
姓名|袁艾|魏瑞瑶
联系地址|苏州工业园区唯亭镇唯西路6号|苏州工业园区唯亭镇唯西路6号
电话|0512-62851663|0512-62851663
传真|0512-62851805|0512-62851805
电子信箱|dongmi@shareate.com|dongmi@shareate.com
公司披露年度报告的媒体名称及网址|中国证券报https://www.cs.com.cn/ 、上海证券报 https://www.cnstock.com/、证券时报http://www.stcn.com/、证券日报http://www.zqrb.cn/
公司披露年度报告的证券交易所网址|http://www.sse.com.cn/
公司年度报告备置地点|董事会办公室
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所及板块|股票简称|股票代码|变更前股票简称
人民币普通股(A股)|上海证券交易所科创板|新锐股份|688257|不适用
公司聘请的会计师事务所(境内)|名称|公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
|办公地址|江苏省无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉凯城财富中心5 号楼十层
|签字会计师姓名|柏荣甲、姜铭
报告期内履行持续督导职责的保荐机构|名称|民生证券股份有限公司
|办公地址|中国(上海)自由贸易试验区浦明路8 号
|签字的保荐代表人姓名|王启超、赵劲松
|持续督导的期间|2021 年10 月27 日至2024 年12 月31 日
主要会计数据|2022年|2021年||本期比上年同期增减(%)|2020年|
||调整后|调整前||调整后|调整前
营业收入|1,183,730,975.04|894,420,735.59|894,409,726.41|32.35|729,771,361.88|729,760,352.70
归属于上市公司股东的净利润|146,914,290.15|136,433,646.67|136,244,043.93|7.68|113,194,845.74|113,861,629.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|109,741,104.46|122,138,483.99|122,138,483.99|-10.15|110,087,431.39|110,087,431.39
经营活动产生的现金流量净额|-6,037,554.44|76,796,887.79|73,611,541.26|-107.86|92,594,623.09|92,396,746.00
|2022年末|2021年末||本期末比上年同期末增减(%)|2020年末|
||调整后|调整前||调整后|调整前
归属于上市公司股东的净资产|2,052,535,973.42|1,996,546,860.36|1,990,482,614.91|2.80|520,540,054.36|514,665,411.65
总资产|3,130,289,821.95|2,663,461,315.50|2,644,442,186.31|17.53|1,006,222,838.08|986,893,812.38
主要财务指标|2022年|2021年||本期比上年同期增减(%)|2020年|
||调整后|调整前||调整后|调整前
基本每股收益(元/股)|1.5831|1.8571|1.8545|-14.75|1.6477|1.6574
稀释每股收益(元/股)|1.5831|1.8571|1.8545|-14.75|1.6477|1.6574
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)|1.1826|1.6625|1.6625|-28.87|1.6024|1.6024
加权平均净资产收益率(%)|7.22|16.89|16.99|减少9.67个百分点|23.86|25.25
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)|5.40|15.12|15.23|减少9.72个百分点|23.21|24.41
研发投入占营业收入的比例(%)|4.81|4.82|4.82|减少0.01个百分点|5.30|5.30
报告期,公司积极开拓国内外市场,硬质合金和硬质合金工具等各类产品销售均保持良好增长势头,公司销售收入稳步增长。
报告期,公司基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率几项指标下降的原因为2021 年10 月公司首次公开发行股票后股本、净资产增加。
报告期,公司经营活动产生的现金流量净额大幅下降,主要系营业收入增长带来的应收账款及存货增加、应收票据背书用于支付固定资产购置款项,使得经营活动净现金流减少。
公司收购虹锐咨询100%股权为同一控制下合并,故对2020 年、2021 年财务报表进行追溯调整
非经常性损益项目|2022 年金额|附注(如适用)|2021 年金额|2020 年金额
非流动资产处置损益|-10,566.46||287,043.60|63,630.94
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|7,837,425.61||5,495,313.36|3,745,819.86
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||||
非货币性资产交换损益||||
委托他人投资或管理资产的损益||||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||||
债务重组损益||||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等||||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益|581,591.98||189,602.74|-666,783.40
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|35,134,959.00||4,769,154.66|223,219.47
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回|690,699.85||5,424,535.00|1,561,010.00
对外委托贷款取得的损益||||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||||
受托经营取得的托管费收入||||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-263,001.27||438,163.77|-1,171,782.41
其他符合非经常性损益定义的损益项目||||
减:所得税影响额|6,416,730.11||2,355,613.36|706,665.26
少数股东权益影响额(税后)|381,192.91||-46,962.91|-58,965.15
合计|37,173,185.69||14,295,162.68|3,107,414.35
项目名称|期初余额|期末余额|当期变动|对当期利润的影响金额
交易性金融资产|414,575,376.03|192,369,256.76|-222,206,119.3|4,793,880.73
应收款项融资|5,103,801.63|14,733,052.57|9,629,250.94|0
其他非流动金融资产||30,000,000.00|30,000,000.00|0
合计|419,679,177.66|237,102,309.33|-182,576,868.33|4,793,880.73
2022 年是新锐股份登陆科创板后的第一个完整年度,面对日趋复杂的外部环境和不确定因素带来的考验与挑战,公司围绕长期发展战略和年度经营目标,积极优化经营策略,紧跟行业发展趋势,牢牢把握市场机会,强化技术研发投入,完善内部治理机制。报告期内,公司业绩稳步增长,实现营业收入118,373.10 万元,同比增长32.35%,归属于上市公司股东的净利润14,691.43万元,同比增长7.68%。2022 年公司主要经营成果如下:
1、“资本+产品”双轮驱动,开创产业发展新局面
报告期内,公司把握发展机遇,通过“资本运营+产品运营”双轮驱动,紧紧围绕硬质合金主业,通过外延方式积极完善产品布局。2022 年1 月,公司完成对株洲韦凯的收购并增资,推进在硬质合金切削工具领域的发展。2022 年8 月,公司成功收购惠沣众一,完善公司在顶锤式冲击钎具业务的布局,进一步丰富公司凿岩工具品类,为公司打造具有全球竞争力的国际化品牌筑牢根基。2022 年12 月,公司从企业发展战略的新布局出发,通过部分要约方式完成对新三板公司江仪股份的收购,将公司产业链延展至石油领域,丰富公司石油领域产品品类,与现有石油用硬质合金产品形成协同效应,不断增强公司竞争力。公司通过资本运作赋能,内生外延齐发力,在巩固主业地位的基础上,实施产业并购,从硬质合金工具领域逐渐向多应用领域的工具类产品系统集成发展,为未来持续增长开辟了黄金赛道。
2、坚持产品研发创新,完善技术体系建设
公司紧密围绕硬质合金行业的发展方向和市场需求,持续加大研发投入力度,不断追求硬质合金制品及工具的整体性能提升和制造工艺优化,深化前瞻性技术的研发和布局,积极推进公司技术发展战略。同时,公司采取多种措施强化技术体系建设:加强专业技术人才队伍培养,推动产学研深度合作,完善项目管理、质量体系及相关制度建设,推进研发工作提质升级。报告期内,公司研发投入共计5,689.29 万元,占营业收入比例4.81%,新增知识产权项目申请53 件,新增获得知识产权授权34 件。2021 年8 月,公司被工信部认定为第三批专精特新“小巨人”。2022 年8 月,公司被认定为江苏省工业设计中心,江仪股份被工信部认定为第四批专精特新“小巨人”。
3、加速全球战略布局,推进海外业务扩张
在面对全球大变局带来的诸多不确定因素下,公司加强内外协调、上下同心,积极布局海外营销渠道,先后在美国、加拿大、韩国设立美国DHI、加拿大新锐、韩国新锐等销售子公司,围绕硬质合金及工具提供本地化专业服务,结合运用现代化网络工具、管理模式和激励方式,积极推进国际化战略,不断提升产品性能及服务质量,带动公司海外业务增长提速,聚焦强化市场竞争力,提升国际品牌影响力。
4、有序推动产能建设,高效组织生产经营
报告期内,公司各业务单元面对外部市场环境的挑战,积极采取各项应对措施,在以安全生产、全力保证市场交付为首要目标的同时,稳步推进市场开拓工作。在硬质合金制品方面,公司攻坚克难,于2022 年第一季度顺利完成IPO 募投项目——武汉硬质合金制品建设项目的搬迁工作,并通过人才招聘、技能培训、设备调试等措施持续推动产能爬坡,有效推动业务发展。在硬质合金切削工具方面,株洲韦凯加大投入,完成厂房搬迁,通过增加关键生产设备等方式持续扩充产能。在凿岩工具方面,公司一方面统筹推进IPO 募投项目——牙轮钻头建设项目、研发中心建设项目及超募资金建设新项目——精密零件建设项目和潜孔钻具、扩孔器建设项目的整体设计方案工作,另一方面在苏州现有厂房实施开展二期改扩建工程,并采取租赁周边临时厂房等措施,以满足日益增长的产品生产与研发的需要。
5、多举措完善公司治理,提升运转质量效能
报告期内,公司围绕领导力提升,组织一系列干部培训,加强干部素质建设、能力建设;组建公司内部讲师队伍,建立基于岗位的课程体系,加强内部沟通、实现知识共享;优化各级干部的管理体系考核层级,加强绩效考核管理,充分调动工作积极性,整体实现以领导力驱动公司产品创新、技术创新、市场创新。
在数字化转型和智能化改造方面,公司加大投入,推进设备自动化升级、生产工序智能化建设、设备信息化管理,助力生产线作业提质增效,2022 年武汉新锐工厂荣获“武汉市工业智能化改造示范项目”称号,为实现公司智能制造、数字化转型奠定良好基础。
经过多年发展,公司实现了硬质合金生产、工具制造以及矿山耗材综合服务的产业链贯通,成为必和必拓(BHP)、力拓集团(RioTinto)和FMG 等全球铁矿石巨头的直接供应商,并通过经销商渠道进入巴西淡水河谷(VALE)、智利国家铜业公司(CODELCO)的供应链体系。2021 年8 月,公司被工信部认定为第三批专精特新“小巨人”。
硬质合金及工具行业属于硬质合金产业链中的中下游,其上游为钨、钴等金属化合物和粉末的开采及冶炼行业,下游为机械加工、石油和地矿挖掘、汽车制造和航空航天等应用领域。由于硬质合金细分产品数量众多,下游应用领域广泛,长期以来各细分市场间存在一定的壁垒,行业内企业普遍通过新产品的持续开发以及产业链内的收购兼并提升企业市场规模,增强企业竞争力。国外硬质合金及工具制造行业龙头企业的发展过程往往伴随着行业内多次兼并收购,以山特维克为例,2018 年以来已完成对美国Dura-Mill公司、昆山欧思克精密工具有限公司、美国Wetmore公司、澳大利亚Deswik 公司等多家行业内企业的收购,进一步扩大了业务覆盖领域,增强了对细分领域的控制力,提升了客户的整体服务能力。近年来,我国的硬质合金企业也逐渐加快产业整合步伐,如中钨高新收购PCB 行业微型刀具企业德国HPTec,翔鹭钨业收购隆鑫泰钨业等。
公司的核心技术体系以硬质合金的核心技术为基础,公司不仅充分掌握了牌号开发、模具设计和生产控制技术等硬质合金基础应用技术,同时公司在矿用工具合金、切削工具合金和耐磨工具合金等硬质合金细分应用领域积累了大量的研发和生产经验,形成了完备的核心技术体系,丰富的产品种类和优异的产品性能保证了公司产品的市场竞争力。特别地,在矿用工具合金领域,公司掌握了超粗晶粒硬质合金、三相硬质合金和梯度硬质合金等高端矿用工具合金的制备技术并实现产业化,矿用工具合金技术达到国内领先水平,推动公司矿用工具合金旋转齿、油用金刚石复合片基体等矿用硬质合金产品的市场占有率位列国内前列。
同时,公司以矿用工具合金技术为基础,深度开发下游矿用硬质合金工具领域的设计和制备技术,掌握了切削结构设计技术、密封矿用三牙轮钻头设计技术等核心技术,公司以牙轮钻头为代表的矿用硬质合金工具的产品性能和使用寿命均处于国内领先水平,公司矿用牙轮钻头的国内市场占有率位居第一,澳洲等市场占有率位列前三,具备与跨国公司在该细分市场竞争的实力。在切削硬质合金工具方面,公司掌握了数控刀片领域的核心技术,主要包含槽型结构研究、基体和涂层研究,针对不同的加工材料以及加工环境,设计出相应的刃口结构、断屑槽结构以及安装定位方式,开发出具有相应结构和性能的基体和涂层,满足各类被加工材料和工况的需求。除硬质合金及工具外,公司亦对硬质合金延伸领域的金属陶瓷等先进材料进行了研发布局。金属陶瓷具有硬度高、红硬性好、耐磨性强、化学稳定性好的特点,与金属间的摩擦系数低,在金属加工、模具制造、电子工业以及军工等领域具有广阔的应用前景。公司将金属陶瓷作为未来重点发展方向之一,加大研发投入,掌握了纳米碳管微量添加剂分散技术、金属陶瓷棒材连续挤压成型技术和高氮金属陶瓷的氮平衡分压烧结技术等金属陶瓷制备技术。
报告期内,公司在核心技术领域,继续坚持科研创新,在矿用工具合金、切削工具合金和耐磨工具合金等硬质合金细分领域,推进制备工艺优化、新品种研发、生产流程自动化等多项研究和试验;在硬质合金工具领域,持续设计开发多品种、多规格产品,推动实现焊接工艺自动化;在金属陶瓷领域,进一步优化完善材料设计及工艺。
认定称号|认定年度|产品名称
国家级专精特新“小巨人”企业|2021|苏州新锐合金工具股份有限公司
国家级专精特新“小巨人”企业|2022|湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司
报告期内,公司新增知识产权项目申请53 件,共34 件知识产权项目获得授权(其中发明专利2 件)。截至2022 年12 月31 日,公司累计获得国内专利授权291 项,其中,获得国内发明专利授权55 项、实用新型专利221 项、软件著作权15 项。目前有效的专利授权257 项,其中发明专利54 项、实用新型专利188 项、软件著作权15 项。
|本年新增||累计数量|
|申请数(个)|获得数(个)|申请数(个)|获得数(个)
发明专利|15|2|133|55
实用新型专利|34|26|251|221
外观设计专利|0|0|0|0
软件著作权|4|6|15|15
其他|0|0|0|0
合计|53|34|399|291
|本年度|上年度|变化幅度(%)
费用化研发投入|56,892,884.26|43,154,451.50|31.84
资本化研发投入|||
研发投入合计|56,892,884.26|43,154,451.50|31.84
研发投入总额占营业收入比例(%)|4.81|4.82|减少0.01 个百分点
研发投入资本化的比重(%)|0|0|0
主要系研发项目、研发人员等研发投入增加所致,其中新并入的株洲韦凯和惠沣众一两家公司合并期间研发费用合计678.71 万元,剔除后增幅16.11%。江仪股份于报告期末并入,未合并期间研发费用。
序号|项目名称|预计总投资规模|本期投入金额|累计投入金额|进展或阶段性成果|拟达到目标|技术水平|具体应用前景
1|23CrNi3Mo 钎头热处理工艺开发|250.00|200.64|322.95|已结题|改善23CrNi3Mo 材料钎头的切削加工能力,使钎头具有较高强度和韧性,实现中软地层钎头的批量生产|国内先进水平|与潜孔钻具配套使用,应用于矿山开采
2|一种新型15 寸矿用三牙轮钻头开发|280.00|223.10|357.48|已结题|完成大尺寸三牙轮钻头产品设计、工艺开发并量产,满足客户特定需求,钻头平均进尺达到或超过国际竞争对手水平|国际先进水平|应用于矿山开采
3|一种新型浮动轴承矿用钻头开发|1,600.00|481.21|1,742.64|已结题|提升轴承抗咬合能力和抗磨损能力,延长轴承寿命,提升钻头的密封性能|国际领先水平|应用于矿山开采
4|高强韧无钴 Ti(C,N)基金属陶瓷的研发|800.00|336.79|1,349.67|已结题|制备新一代高强韧性高氮无钴Ti(C,N)基金属陶瓷|国内先进水平|主要应用于汽车、船舶、能源装备以及机械制造等行业的高速切削工具、精密成型模具、耐高温耐磨损零部件等领域
5|无粘结剂硬质合金技术方案研究|230.00|160.39|263.31|已结题|完成无粘结剂硬质合金成分设计和工艺路线的开发|国内先进水平|应用于光学镜头模具、水刀砂管、超镜面铣刀等领域
6|异型偏心阀的开发|530.00|206.94|463.83|已结题|实现进口替代|国内领先水平|广泛应用于石油、化工、治金、电力等
||||||||行业的自动化生产控制过程
7|棒料磁饱和稳定性提升项目|430.00|150.40|519.76|已结题|改造并调整烧结设备,使烧结炉中各个区位的碳势分布均一,大幅提升棒料的钴磁均一性|国内领先水平|优化烧结处理,提升公司细晶棒料磁饱和等各项性能的稳定性控制能力
8|油用双相合金 XR10F 研究|435.00|241.02|454.49|已结题|双相合金的使用寿命比普通合金提高25%以上|国内领先水平|与普通合金相比,可在不降低韧性前提下提高耐磨性,从而提升公司矿用合金竞争力
9|金刚石复合片基体磁饱和控制研究|600.00|175.53|632.52|已结题|实现基体产品的磁饱和性能指标范围由25 个单位收窄到16 个单位|国内先进水平|用于精准控制合金碳含量,满足行业技术发展趋势,使产品具备高稳定性、高成品率
10|17 1/2 大尺寸水井钻头开发|450.00|302.54|302.54|产品优化改进并推广|完成产品设计、工艺开发并量产,满足客户特定需求,钻头平均进尺达到国内竞争对手水平|国内领先水平|应用于水井、煤层气的钻进
11|单金属密封牙轮钻头开发|250.00|291.83|291.83|已结题|完成单金属新结构的设计、工艺开发,满足非开挖定向钻进客户特定需求,设计开发的导孔三牙轮钻头平均进尺达到国内竞争对手水平|国内领先水平|应用于非开挖导孔、水井、煤层气的钻进
12|注射成型线开发|500.00|296.08|296.08|完成工艺标准化、产品系列化|具备注射成型线相关的注射工艺、混炼工艺、预烧工艺、烧结工艺的稳定化生产|国内先进水平|生产传统硬质合金难成型的复杂形状类产品,可一次性成型带内孔、带螺
||||||能力,可批量生产复杂形状类产品||纹类产品,应用前景广阔
13|细晶板材材质优化及应用推广|400.00|138.04|138.04|产品测试,技术持续优化改进|完成4 个细分应用领域牌号的开发应用工作,缩小合金的HRA 波动范围及相对磁饱和波动范围|国内先进水平|新能源汽车的正负极材料冲裁、无线充电领域的纳米晶软磁材料冲裁、半导体切筋模和封装模等
14|电池壳拉伸行业用硬质合金产品开发|400.00|178.69|178.69|批量生产,技术持续优化改进|实现方形电池壳拉伸用钨钢产品终检合格率98.5%以上、盲孔冲杆终检合格率98%以上|国内先进水平|应用于新能源汽车动力电池壳拉伸领域
15|旋切刀产品开发|400.00|139.77|139.77|研发测试验证|跟踪旋切刀客户材质试用情况,选取适用于绝大多数工况产品牌号;完成自主的旋切刀刀线修型工艺研发|国内领先水平|应用于尿不湿、卫生巾和成人纸尿裤等产品的加工,实现进口替代
16|金属密封环批量开发|250.00|198.95|198.95|已结题|去除密封面划痕,平面度0.0018mm 以内,效率提升30%|国内先进水平|广泛应用于金属密封领域,在石油、化工等高压阀门
17|钻削领域牌号推广及产业化|600.00|278.16|278.16|批量生产,技术持续优化改进|实现高端钢件类内冷孔钻头加工领域国产替代|国内领先水平|应用于汽车难加工的钢件类孔加工领域,实现进口替代
18|3C 领域不锈钢粗加工应用研究|500.00|255.37|255.37|产品测试,技术持续优化改进|完成3C 领域不锈钢粗加工专有牌号开发及应用|国内领先水平|3C 领域不锈钢、钛合金等钢件类产品开粗及粗精一体加工
19|柱钉系列产品开发|600.00|285.80|285.80|产品测试,技术持续优化改进|产品综合性能达到国内领先水平|国内先进水平|主要用于辊压机粉碎
20|中高硬模具钢加工牌号开发|450.00|221.61|221.61|产品测试,技术持续优化改进|开发45-60HRC 模具钢粗加工专用牌号|国内一流水平|用于硬质合金整硬铣刀,特别适用于
||||||||中高硬难加工类材料的粗加工及粗精一体加工
21|盾构刀块修型技术研究|500.00|247.71|247.71|技术方案试验|完成硬质合金软坯切断、车、铣工艺及硬质合金软坯的CIP 工艺特性研究工作,形成一整套硬质合金异型制品的开发规范|国内先进水平|产品应用于盾构市场,满足各工况下盾构凿岩钻进需求
22|螺纹刀片的研究与开发|290.00|137.55|137.55|已结题|完成螺纹刀片系列产品的开发及量产|国内先进水平|广泛应用于机械加工行业,内外螺纹车削
23|钛合金加工刀片的研究与开发|190.00|91.71|91.71|已结题|完成刀片难加工材料技术开发与应用|国内先进水平|广泛应用于航空航天、远洋运输、医疗器械等领域
24|重载车削刀片的研发|180.00|26.23|26.23|已结题|重载车刀产品系列化设计与优化,满足重型机械零部件对粗加工的需求|国内先进水平|应用于重型机械加工行业如火车轮毂加工,风电法兰加工等
25|高温合金车削刀片的研发|100.00|22.26|22.26|已结题|优化刃口结构设计,搭配高温合金基体材质,满足高温合金等难加工材料的要求|国内先进水平|广泛应用于航天航空领域轴承类零部件加工,实现国产替代
26|一种钛合金精加工车削刀片的设计研发|70.00|55.77|55.77|已结题|开发精加工DF 系列,填补在钛合金精加工领域的空白|国内领先水平|广泛应用于航天航空领域轴承类零部件加工,实现国产替代
27|加工涡轮增压器铣削刀片的设计研发|80.00|65.69|65.69|已结题|满足涡轮增压器系列刀片的需求,实现国产替代|国内领先水平|应用于汽车涡轮增压器加工
28|小零件车削刀片的设计研发|70.00|56.64|56.64|已结题|主要开发精磨系列刀,满足小零件精加需求|国内领先水平|应用于手机、家电等行业小零件加工
29|钢件车削精加工刀片的设计研发|90.00|83.10|83.10|已结题|完善CVD常规产品系列,满足各类钢件精加工刀片的研发|国内领先水平|应用于汽车、机械等常用钢件的精加工
30| RD02 纳米梯度结构材料制备技术在液压凿岩机冲击活塞上的研究|480.00|57.34|344.73|产品测试,技术持续优化改进|建立液压冲击机构的理论模型,开发新型高强高韧性的冲击活塞,并实现批量生产|国内先进水平|应用于矿山开采
31| RD03 高强韧性空冷钎具用钢及其生产方法研究|300.00|27.72|418.07|已结题|形成高强韧性空冷钎具用钢及加工工艺技术专利|国内先进水平|应用于矿山开采
32| RD05-凿岩用柱齿钎头的研制|260.00|54.71|78.73|产品测试,技术持续优化改进|优化调整传统生产材料的组织性能,降低材料成本,实现技术升级和高端凿岩柱齿钎头的批量生产|国内先进水平|应用于矿山开采
合计|/|12,565.00|5,689.29|10,321.68|/|/|/|/
上述在研项目为报告期内,合并范围内各公司合并期间的在研项目。
基本情况||
|本期数|上期数
公司研发人员的数量(人)|172|91
研发人员数量占公司总人数的比例(%)|12.99%|11.38%
研发人员薪酬合计|3,124.60|2,362.68
研发人员平均薪酬|24.60|26.25
1、上述研发人员薪酬不含江仪股份(于报告期末并入),惠沣众一仅包含合并期间2022 年8-12月薪酬。
2、上述研发人员平均薪酬=研发人员薪酬合计/研发人员平均人数(不含江仪股份,惠沣人数统计为对应合并期间人数);2022 年、2021 年平均人数分别为127 人、90 人。
研发人员学历结构|
学历结构类别|学历结构人数
博士研究生|2
硕士研究生|21
本科|111
专科|25
高中及以下|13
研发人员年龄结构|
年龄结构类别|年龄结构人数
30 岁以下(不含30 岁)|42
30-40 岁(含30 岁,不含40 岁)|46
40-50 岁(含40 岁,不含50 岁)|33
50-60 岁(含50 岁,不含60 岁)|45
60 岁及以上|6
注:上表人员数量为报告期末研发人员数量。
1、研发体系完善,产学研合作优势突出
公司自成立以来专注于硬质合金及其应用的研发与创新,以客户需求为导向,设立技术研发中心作为自主研发平台,密切跟踪行业内最新研究成果,开展长期技术研发工作,并在各事业部分设技术部,根据市场需求改进现有产品和开发新产品,保证公司技术和产品布局适应行业技术发展更迭。
公司坚持自主开发和合作研发相结合,依托公司现有核心技术和研究开发队伍,加强与高校、研究所的多层次的技术合作。公司是江苏省企业技术中心及江苏省高效凿岩工具工程技术研究中心,公司是国内先进的大规模硬质合金柱齿研发制造基地及大规模矿用牙轮钻头研发制造基地,公司与南京航空航天大学、贵州大学和长江大学等国内高等院校建立良好的研发合作关系,形成了可持续发展的良性产学研合作生态。
截至报告期末,公司累计获得55 项发明专利、221 项实用新型专利和15 项软件著作权,拥有研发人员172 人,形成了一支贯通硬质合金及工具开发的研发团队。
2、产业链一体化发展优势
公司的收入主要来源于硬质合金和矿用硬质合金工具,两者结合紧密、相互促进,有利于成本的优化和产品性能的提升。公司矿用硬质合金工具主要采用自产硬质合金作为原材料,能够有效保障原材料品质,公司硬质合金的技术优势在矿用硬质合金工具的使用寿命和性价比方面获得了充分的体现;同时,公司作为矿用硬质合金工具领域重要参与者,能够深入客户生产经营实际,掌握客户的切实需求,有针对性的对产品进行改进,从而反哺硬质合金的研发与创新,提升了硬质合金产品的市场竞争力。
3、矿山客户的综合服务能力优势
公司通过收购澳洲AMS,切入矿山开采、勘探耗材综合服务领域,使公司的国际市场布局和产品垂直延伸进入新的阶段。公司依托自产矿用硬质合金工具的技术优势和性价比优势,深度参与客户生产过程,切实了解客户需求,为客户提供应用于开采、勘探的矿用硬质合金工具及其配套产品的定制化解决方案,在对客户销售产品的过程中为其提供产品选型和技术咨询等服务,使矿山客户将主要精力集中于勘探开采作业。优异的产品性能和较高的性价比,以及对矿山客户的综合服务能力,公司已具备与跨国公司在牙轮钻头等矿用硬质合金工具细分领域竞争的能力。
4、品牌优势
公司自成立以来始终坚持打造自主品牌,经过十余年的技术积累和市场开拓,公司产品获得了国内外市场的广泛认可,销售区域覆盖亚洲、欧洲、大洋洲、非洲和美洲等五大洲的40 多个国家或地区。“Shareate®”品牌的硬质合金和凿岩工具产品在行业内树立了良好的口碑,获得“江苏省高新技术产品”、“苏州市名牌产品”等称号。公司的品牌优势和广泛的市场认可度对公司开拓市场、增强竞争力具有重要的意义。未来,公司将凭借既有的品牌优势进一步加大国内外市场开拓力度,努力将公司产品打造成为具有国际竞争力的知名品牌。
5、企业管理优势
公司以企业发展战略为指引,以经营目标为导向,以年度经营计划、全面预算管理和绩效管理为手段,形成了成熟的运营管理体系,并采用事业部制管理模式,打造了一支具有丰富实践经验、稳定、高效的管理团队,凝聚力和专业能力强,团队结构搭配合理,专业管理、营销人才以及核心技术人员保持稳定。在核心管理团队的带领下,公司具备强大的执行力,在复杂、激烈的竞争中能够及时、合理决策并有效实施,形成了较强的市场竞争力。公司搭建了人才引进、培养、激励及晋升的全方位发展体系,通过外部优秀人才引进和内部员工培养,倡导“共同创造、成就分享”,实施骨干员工持股机制和事业部增量分享机制,激发员工主动性和潜能,夯实人才储备,为公司健康、持续、快速发展提供有力的保障。
1、技术人才流失或不足的风险
高端硬质合金技术壁垒较高,经过多年的人才培养和储备,截至2022 年末,公司的研发人员为172 人,其中,核心技术人员7 人。前述核心技术人员掌握公司的核心技术,对公司保持现有产品和技术的竞争优势,以及新产品、新技术相关的在研项目的推进具有关键性作用,其他研发人员对于公司提高产品质量、降低生产成本和保持竞争优势亦具有重要作用。随着业务的不断拓展,公司需要更多的高素质专业技术人员;同时如果核心技术人员流失,将对公司新产品、新技术开发和保持现有产品和技术的竞争优势造成不利影响。公司未来存在技术人员流失或不足的风险。
2、核心技术失密风险
公司目前的核心技术由一系列专利和技术秘密组成,部分核心技术以技术秘密方式保护。公司的核心技术存在失密风险,一旦因核心技术人员流失、相关技术秘密不受专利法保护等原因导致公司技术失密,将可能导致公司的竞争对手掌握公司的核心技术,提高其产品质量和竞争力,将对公司的竞争优势造成不利影响。
3、产品被替代的风险
硬质合金量产已有近百年的历史,在众多应用领域替代了高速钢等材料,随着新材料行业的不断发展,金刚石等超硬材料亦冲击部分硬质合金应用领域,例如金刚石刀具以其硬度高、热膨胀系数小和断裂强度高等优势替代了部分硬质合金刀具。如果金刚石等超硬材料的应用领域逐渐扩大,同时随着技术进步,生产和使用成本大幅降低,将对硬质合金产生部分替代,从而对公司的持续盈利能力造成不利影响。
4、新产品研发失败风险
硬质合金及工具产品种类丰富,应用领域众多,细分行业市场需求变动影响硬质合金产业链新产品的发展方向。截至本报告期末,公司正在从事的研发项目覆盖矿用工具合金、切削工具合金、耐磨工具合金、金属陶瓷和硬质合金工具等产品,用于开发新牌号产品、提升现有产品性能、降低生产成本和增强产品竞争力。如果公司新产品研发失败或不能实现产业化,或者公司在新产品的研发方向选择、技术创新机制和人才梯队建设等方面未能很好地适应产品研发和技术创新的需要,将可能导致公司产品在竞争过程中丧失优势或处于劣势,对公司的竞争优势和经营业绩造成不利影响。
公司主要产品包括硬质合金及硬质合金工具,生产所需的原材料主要为碳化钨粉、钴粉及合金钢。报告期内,原材料成本占硬质合金生产成本的70%以上,占硬质合金工具生产成本的50%以上。尽管上述原材料供应充足,但受全球宏观经济形势等因素影响,原材料价格存在一定的波动。原材料价格上涨导致公司产品的生产成本增加,如果公司未能及时将原材料价格上涨的影响传导至客户,将对公司主要产品的毛利率水平及经营业绩产生一定的影响。
2、境外子公司经营管理风险
公司除直接出口外,亦通过境外子公司从事境外经营,境外目标客户主要为FMG、必和必拓等矿山企业,以及DDH1、AUD 等矿山探采服务企业,为其勘探和开采活动提供耗材综合解决方案,即根据矿山企业的需求采购并向其供应探采耗材,包括矿用牙轮钻头及配套钻杆、金刚石取芯钻头及其连接杆,以及其他备品备件。
境外部分子公司中仍有当地外籍少数股东,且境外子公司的销售、管理骨干等大多数员工为当地外籍人员,如果因地域、文化差异等原因导致公司对境外子公司的管理效率降低或未能实施有效控制;或因境外子公司所在地的政治经济形势、产业政策、法律法规等发生不利变化导致矿山开采量大幅缩减,将导致境外子公司经营业绩下滑,进而对公司经营业绩造成较大不利影响。
3、经销商管理风险
报告期内,公司建立了“直销为主、经销为辅”的销售模式,由于经销商独立于公司,经营计划根据其业务目标和风险偏好自主确定,如果经销商出现经营不善、违法违规等行为,或者经销商主动终止与公司的合作关系,可能对公司产品销售和经营业绩造成不利影响。
4、税收优惠政策变化风险
报告期内,公司及子公司因符合高新技术企业或小型微利企业的认定条件,享受企业所得税相关优惠政策。如果未来国家税收政策变化或公司自身不再符合税收优惠政策的认定条件,公司将不能持续获得该类优惠,将对公司经营业绩和盈利产生不利影响。
1、商誉减值风险
根据《企业会计准则》,公司并购支付的成本与取得的可辨认净资产公允价值之间的差额形成合并报表的商誉,该商誉不做摊销处理,但需在未来每年年度终了进行减值测试。截止本报告期末,公司商誉金额为10,189.84 万元,如果未来因经济环境、行业政策或经营状况等发生重大不利变化,被收购公司未来经营状况不佳,盈利能力大幅下降,则公司存在商誉减值的风险,将相应减少公司该年度的营业利润,对公司经营业绩造成不利影响。
随着公司经营规模的扩大,应收账款余额将可能随之增长。若宏观经济环境、客户经营状况发生变化或公司采取的收款措施不力,应收账款将面临发生坏账损失的风险,一定程度上影响公司经营业绩和运营效率。
3、存货规模较大及跌价的风险
报告期末,公司存货账面价值为49,628.73 万元,占流动资产的比例为21.86%,存货规模较大。公司存货占流动资产的比例较高,如果客户订单无法执行,或者市场需求发生不利变化,可能导致存货呆滞或可变现净值降低,存货跌价损失增加,对经营业绩产生不利影响。
报告期内,公司境外市场收入主要以澳元、美元等外币结算,汇率波动将直接影响公司出口产品的毛利,给公司经营带来一定风险。如在未来期间汇率发生较大变动或不能及时结算,且公司不能采取有效措施,则公司将面临盈利能力受汇率波动影响的风险。
5、诉讼风险
武汉威泰建设集团有限公司(以下简称“武汉威泰”)与武汉新锐的建筑工程施工合同纠纷详情请见“第六节重要事项”之“九、重大诉讼、仲裁事项”。如一审法院重审及后续终审判决公司应向武汉威泰支付工程尾款,则公司将该工程尾款计入武汉生产基地一期工程相关的“固定资产”项目;如判决公司向武汉威泰赔偿损失,相关赔偿将对公司的经营业绩造成一定不利影响。
1、下游行业周期性波动风险
公司下游应用领域主要包括矿山勘探及开采、机械加工、石油开采、基础设施建设和煤炭开采等,其中矿山勘探及开采领域的收入占比为50%-60%,机械加工和石油开采领域各自占比分别为10%-20%,基础设施建设和煤炭开采领域目前收入占比较小,但基础设施建设领域的增速较快。前述行业均为周期性行业,报告期内前述行业普遍呈增长趋势,但当前述行业陷入周期性低谷时,公司在相关产业链的下游客户将出现经营状况下滑,进一步造成公司订单减少、货款回收难度增加等情况,进而影响公司的经营业绩。
2、铁矿石价格大幅波动风险
矿山勘探及开采领域是公司最重要的下游应用领域,报告期内占公司主营业务收入的比例较高且呈上升趋势,且以铁矿石开采为主。如果未来铁矿石价格大幅下跌或长期低迷,可能导致铁矿石产量下降,进而导致公司主要产品牙轮钻头等硬质合金工具的市场需求和产销量下滑,对公司的经营业绩造成不利影响。
3、油价剧烈波动或长期低迷风险
石油开采是公司硬质合金齿、阀类、喷嘴类产品的重要应用领域,由于公司的阀类和喷嘴类耐磨工具合金产品主要用于北美洲油气资源开采,该地区的油气资源相比中东地区开采难度较大、成本较高,因此在油价剧烈波动时相关企业的开采意愿下降,耗材用量减少,对公司相关产品的销量影响较大。如果未来国际原油油价再次出现大幅波动,或长期低迷,将导致下游行业客户耗材使用量减少,公司在石油开采领域的收入将下降,进而影响公司的经营业绩。
近年来,国际政治经济环境变化,国际贸易摩擦不断升级。报告期内,境外收入在公司主营业务收入中占比较高,对公司经营业绩具有重要影响。公司的境外收入主要来源于澳洲等市场,目前我国与美国、澳大利亚等国家存在贸易摩擦,若未来相关的国际贸易摩擦持续发生,可能会对公司的经营产生不利影响。
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
营业收入|1,183,730,975.04|894,420,735.59|32.35
营业成本|829,880,494.30|564,858,560.07|46.92
销售费用|44,677,027.14|34,709,574.34|28.72
管理费用|96,800,433.56|78,295,819.24|23.63
财务费用|-4,277,316.88|4,813,773.81|-188.86
研发费用|56,892,884.26|43,154,451.50|31.84
经营活动产生的现金流量净额|-6,037,554.44|76,796,887.79|-107.86
投资活动产生的现金流量净额|-262,324,028.58|-1,031,460,817.46|不适用
筹资活动产生的现金流量净额|-28,302,855.02|1,345,911,054.54|-102.10
营业收入变动原因说明:主要系公司积极开拓国内外市场,硬质合金和硬质合金工具产品销售均保持良好增长势头所致。同时,公司通过各种方式持续拓展国际市场,境外牙轮钻头、顶锤式冲击钎具、耐磨零件合金等的销售都取得了高于境内的增幅。
营业成本变动原因说明:主要系营业收入增长相对应的销售成本的增加;同时上游原材料价格的上涨、武汉“硬质合金制品建设项目”竣工投产后新增折旧等成本费用导致营业成本的增幅高于营业收入的增幅。
销售费用变动原因说明:主要是销售人员薪酬增加、业务招待费、差旅费等增加所致。
管理费用变动原因说明:主要是系公司管理人员薪酬增加、武汉“硬质合金制品建设项目”竣工投产后新增折旧及各项管理成本所致。
财务费用变动原因说明:主要系汇兑损益变动所致。
研发费用变动原因说明:主要系研发项目、研发人员等研发投入增加所致。