TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
电子元器件的设计及加工水平直接影响公司产品的性能,公司原材料中的部分高端电子元器件,如IC(集成电路)芯片、部分型号产品配置的IGBT 模块等需要使用进口产品,系公司主要产品所需重要零部件。公司目前生产所需IGBT 及集成电路芯片产品虽在大部分情况下可以实现国产自主替代,但集成电路芯片产品的国产替代方案在可靠性、稳定性等方面仍需时间验证,公司暂时还需要依赖来自于美国、德国和日本企业的芯片进口。工控产品使用的芯片通常制程工艺在28 纳米以上,在全球市场的需求量较大,若国际贸易环境发生重大不利变化或外资厂商减产,公司将面临核心电子元器件货源供应不足或者采购价格大幅波动的风险,可能对公司生产经营产生重大不利影响。
4、原材料价格波动的风险
公司变频器类产品、伺服系统及控制系统生产所需的主要原材料为IGBT、集成电路、电容类、低压电器、磁性器件、PCB 等。报告期内,公司直接材料成本占营业成本的比重均在80%以上,是营业成本的主要构成部分。若原材料价格出现较大幅度上涨,且公司不能通过合理安排采购来降低原材料价格波动的影响并及时调整产品销售价格,将对公司的业绩造成不利影响。
1、毛利率下滑的风险
2020 至2022 年,公司主营业务毛利率分别为38.25%、33.50%和36.42%,整体有所下降,主要原因系收入结构的变化及行业竞争加剧所致。公司毛利率受产品结构、原材料价格、下游行业需求等因素的影响,如未来原材料价格、人工、能源以及折旧摊销等成本大幅上涨而下游销售价格传导不畅,或者未来市场需求大幅减少、市场竞争加剧导致产品价格大幅下降,以及国内外贸易环境发生不利变化导致货运等成本增加,则公司毛利率存在下滑的风险。
2、税收优惠政策变化风险
2020 至2022 年,公司境外销售收入分别为4,799.04 万元、7,136.39 万元及20,286.75 万元,占主营业务收入的比例分别为8.56%、9.04%及23.28%。公司产品的出口退税执行国家的出口产品增值税“免、抵、退”政策。未来随着公司出口业务的不断开拓,境外销售的金额将可能继续增加。如果国家对于出口退税的政策进行调整,将对于公司的经营业绩带来一定程度的影响。
3、软件产品增值税政策变化风险
根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]第100 号),公司销售的变频器类产品、伺服系统中嵌入的软件系统,按规定税率征收增值税后,对增值税实际税负超过3%的部分,享受即征即退政策。2020 至2022 年,公司计入其他收益的软件产品增值税即征即退的金额分别为1,281.30 万元、1,557.18 万元和1,600.48 万元,占公司各期利润总额的比例分别为13.17%、11.38%和10.87%。如果公司未来不能持续获得上述软件退税,或政策发生不利变动,可能对公司经营业绩产生一定的不利影响。
公司外销收入主要以美元等外币结算。2022 年境外销售收入为20,286.75 万元,占主营业务收入的比例为23.28%。公司未来计划有序拓展海外市场,外销收入整体规模预计将逐渐增加。近年来我国央行不断推进汇率的市场化进程、增强汇率弹性,人民币的国际化程度有望进一步提高,人民币汇率的双向波动呈现常态化。人民币汇率的波动将给公司业绩带来不确定因素,汇率的波动将影响公司外销产品的价格水平及汇兑损益,进而对公司经营业绩产生一定影响。
5、应收账款增加有形成坏账的风险
2020 至2022 年,公司应收账款账面价值分别为14,376.75 万元、21,052.38 万元和25,153.92万元,占各期末流动资产金额的比例分别为14.93%、23.00%和22.71%。虽然公司应收账款账龄大部分在1 年以内,且公司已经采取了严格的应收账款回收管理措施,以降低应收账款不能按期收回的风险,但是随着业务规模的扩大,公司应收账款金额可能进一步增加,如宏观经济环境、部分客户经营状况等发生不利变化或公司对应收账款催收不力,公司可能面临应收账款不能按期收回或无法收回产生坏账的风险,进而影响公司的经营业绩和资金的正常周转。
随着《中国制造2025》和“工业4.0”不断推进,我国工业自动化控制市场快速增长,增长驱动力主要来自工业自动化、智能化、安全控制需求。根据中国工控网发布的《2021 年中国自动化市场白皮书》数据,2021 年我国工业自动化产品和服务市场规模已达到约2,530 亿元,是全球最大的工业自动化控制市场之一。受宏观环境影响,工控设备升级的节奏有所加快,叠加缺芯影响下供应链安全重要性持续提升,工控产业国产替代进程加速推进,长期来看国内工控厂商仍然具备较高成长空间,有望实现逆周期增长。
尽管目前我国工业自动化控制市场正处于国产替代的快速发展阶段,但从整体市场份额来看,外资企业如西门子、ABB、安川电机、松下电器等凭借品牌、技术和资本优势,仍占据大部分国内市场;同时,国内工业自动化控制行业发展迅速,参与者数量众多,市场竞争日趋激烈。在与同行业对手的竞争过程中,公司依靠差异化的产品、行业解决方案、本土化的服务、较低的成本等优势取得了一定的市场地位,但如果公司不能保持竞争优势或行业供需状况发生重大不利变化,公司将面临市场竞争加剧,经营业绩下滑的风险。
工业自动化控制主要指使用计算机技术、微电子技术、电气手段,使工厂的生产和制造过程更加自动化、效率化、精确化,具有可控性及可视性,其技术应用范围较广,涉及国民经济的众多行业。发展工业自动化控制产业是我国实现由制造大国向制造强国转变的关键环节。
工业自动化控制行业的增长情况与下游制造业的景气程度高度相关,需求主要来自于下游制造业对自动化设备及自动化产线需求的增长。报告期内,公司产品广泛应用于起重、矿用设备、轨道交通、高效能源、智能装备、电液伺服、光伏扬水等行业,这些行业与宏观经济波动有一定的关联性。当宏观经济不景气时,下游行业可能减少对工业自动化设备的投资,并相应减少对本公司产品的需求。因此,当宏观经济出现波动时,下游行业势必会受到一定影响,从而影响公司产品的市场需求,对公司经营业绩产生一定不利影响。
详见本节“一、经营情况的讨论与分析”。
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
营业收入|905,990,046.90|818,874,970.50|10.64
营业成本|580,876,770.80|547,924,168.80|6.01
销售费用|68,087,532.87|50,493,510.69|34.84
管理费用|38,923,036.82|29,393,083.19|32.42
财务费用|-8,912,365.50|-6,113,092.14|不适用
研发费用|107,155,210.12|75,970,993.96|41.05
经营活动产生的现金流量净额|179,901,559.69|30,070,099.25|498.27
投资活动产生的现金流量净额|-234,278,700.05|-244,690,284.00|不适用
筹资活动产生的现金流量净额|-20,105,196.06|-50,190,712.24|不适用
营业收入变动原因说明:主要系公司通用变频器、伺服系统及控制系统产品销售增长,且公司积极开发新产品、开拓海外业务等,促使营业收入稳步增长所致。
营业成本变动原因说明:主要系公司营业收入增加所致。
销售费用变动原因说明:主要系随着营业收入增加相应的人工费用、差旅费、会务及业务招待费增加所致。
管理费用变动原因说明:主要系公司管理人员人工费用、股份支付及各项运营服务费支出增加所致。
财务费用变动原因说明:主要系本期利息收入(通知存款和大额存单理财收益)增加所致。研发费用变动原因说明:主要系公司研发人员、差旅费增加及研发项目直接投入增加所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系海外业务量增长带来经营性活动现金流增加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司本期购买理财产品及购置固定资产所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上期支付IPO 发行费用,报告期无相关费用支出所致。
本期公司实现主营业务收入87,137.32万元,同比增长10.34%,主营业务成本55,404.35 万元,同比增加5.49%。报告期内受产品销售结构的影响及降本增效发挥了比较积极的成效,主营业务综合毛利率有所回升。
主营业务分行业情况||||||
分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
工业自动化|871,373,186.15|554,043,548.10|36.42|10.34|5.49|增加2.92个百分点
主营业务分产品情况||||||
分产品|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
变频器|626,597,088.17|369,032,399.15|41.11|4.92|-1.28|增加3.70个百分点
其中:行业专机|315,814,442.12|196,717,382.10|37.71|-16.12|-20.35|增加3.31个百分点
其中:通用变频器|310,782,646.05|172,315,017.05|44.55|40.81|35.86|增加2.01个百分点
伺服系统及控制系统|237,795,584.09|180,031,202.12|24.29|26.84|22.43|增加2.73个百分点
其他|6,980,513.89|4,979,946.83|28.66|37.99|15.01|增加14.26个百分点
主营业务分地区情况||||||
分地区|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
境内|668,505,666.62|451,104,536.20|32.52|-6.94|-7.34|0.29
境外|202,867,519.53|102,939,011.90|49.26|184.27|168.43|增加3.00个百分点
主营业务分销售模式情况||||||
销售模式|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
经销|487,367,516.44|300,679,499.38|38.31|22.50|13.28|增加5.03个百分点
直销|384,005,669.71|253,364,048.72|34.02|-2.01|-2.47|增加0.31个百分点
2022 年公司积极开拓市场,坚持以技术创新为驱动,全面提升技术创新能力和研发水平,在高端设备和行业应用领域全面推进国产替代进口。公司坚持聚焦战略行业,以客户需求和行业TOP客户价值实现为导向,以“区域+行业”、“经销+直销”的营销模式,为客户提供系统解决方案和定制开发服务,公司在工控行业的市场占有率和核心竞争力得到了提升,2022 年主营业务收入同比增长10.34%。
报告期内,公司在通用产品实现稳步增长,同比增长40.81%;受宏观经济波动导致起重行业需求出现暂时性下降,行业专机产品业绩同比下滑16.12%;在国家“双碳”战略、绿色制造、智能制造、《电机能效提升计划》等政策的指引下,伺服系统及控制系统产品同比增长26.84%。报告期内,公司积极布局海外市场,市场竞争力有所提高,海外收入同比增长184.27%。
主要产品|单位|生产量|销售量|库存量|生产量比上年增减(%)|销售量比上年增减(%)|库存量比上年增减(%)
变频器|台|590,053.00|489,455.00|101,212.00|37.38|17.71|120.75
其中:行业专机|台|214,798.00|182,598.00|37,895.00|18.28|-6.48|70.05
其中:通用变频器|台|375,255.00|306,857.00|63,317.00|51.37|39.12|168.69
伺服系统及控制系统|台|275,615.00|254,935.00|48,084.00|22.04|24.63|27.98
合计|台|865,668.00|744,390.00|149,296.00|32.09|19.99|78.97
报告期内,由于产品销售规模的扩大,同时公司增加备货,导致生产、销售、库存量齐增。
分行业情况|||||||
分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
工业自动化|直接材料|468,066,194.08|84.48|462,774,712.63|88.11|-3.63|
|直接人工|30,801,610.85|5.56|19,783,951.56|3.77|1.79|
|制造费用|55,175,743.17|9.96|42,637,512.53|8.12|1.84|
分产品情况|||||||
分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
变频器产品线|直接材料|310,809,632.90|84.22|332,652,679.64|88.99|-4.77|
|直接人工|20,269,394.65|5.49|11,398,141.89|3.05|2.44|
|制造费用|37,953,371.60|10.29|29,762,949.71|7.96|2.33|
其中:|直接材料|164,248,872.89|83.49|220,536,896.72|89.29|-5.80|
行业专机|直接人工|11,351,436.35|5.77|7,188,165.11|2.91|2.86|
|制造费用|21,117,072.86|10.74|19,257,438.32|7.80|2.94|
其中:通用变频器|直接材料|146,560,760.01|85.05|112,115,782.92|88.40|-3.35|
|直接人工|8,917,958.30|5.18|4,209,976.78|3.32|1.86|
|制造费用|16,836,298.75|9.77|10,505,511.39|8.28|1.49|
伺服系统及控制系统|直接材料|153,173,085.84|85.09|126,236,313.19|85.84|-0.75|
|直接人工|10,202,801.44|5.67|8,020,346.69|5.45|0.22|
|制造费用|16,655,314.84|9.24|12,795,639.43|8.70|0.54|
其他|直接材料|4,083,475.34|82.00|3,885,719.80|89.74|-7.74|
|直接人工|329,414.76|6.61|365,462.98|8.44|-1.83|
|制造费用|567,056.73|11.39|78,923.39|1.82|9.57|
成本构成项目中料工费占比相对比较稳定,未发生重大变化。
相关内容详见第十节中“八、合并范围的变更”之“5、其他原因的合并范围变动”。
前五名客户销售额16,639.13 万元,占年度销售总额18.37%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0 万元,占年度销售总额0 %。
序号|客户名称|销售额|占年度销售总额比例(%)|是否与上市公司存在关联关系
1|客户1|5,865.37|6.47|否
2|客户2|3,832.93|4.23|否
3|客户3|2,684.66|2.96|否
4|客户4|2,199.77|2.43|否
5|客户5|2,056.4|2.27|否
合计|/|16,639.13|18.37|/
报告期内,公司持续加强研发投入和产品开发力度,积极拓展各产品线丰富产品系列;公司采用深耕细分行业的差异化战略,专注成长型业务的做精做强,在多个细分领域深入布局,提升应用领域开拓能力。
报告期内的第一大客户是2022 年度新增海外客户,第四、五名客户均为公司海外原有客户,本报告期内进入前五大,第一、第四、第五名客户为海外取得突破及业绩增长的客户。
报告期内公司不存在向单个客户的销售比例超过总额50%的情形,不存在严重依赖于少数客户的情形。
前五名供应商采购额15,145.00 万元,占年度采购总额27.57%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0 万元,占年度采购总额0%。
序号|供应商名称|采购额|占年度采购总额比例(%)|是否与上市公司存在关联关系
1|供应商1|6,256.99|11.39|否
2|供应商2|2,735.46|4.98|否
3|供应商3|2,296.82|4.18|否
4|供应商4|1,994.77|3.63|否
5|供应商5|1,860.97|3.39|否
合计|/|15,145.00|27.57|/
报告期内,公司不存在向单个供应商的采购比例超过总额50%的情形,不存在严重依赖于少数供应商的情形。
报告期内,第三名供应商为公司原有供应商,本报告期内进入前五大,系因报告期内供应商交期短、公司议价能力提升,新增成为前五大供应商。
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
交易性金融资产|175,000,000.00|11.89|15,000,000.00|1.18|1,066.67|主要系现金管理购买结构性存款所致
预付款项|6,080,728.78|0.41|3,547,175.97|0.28|71.42|主要系预付部分供应商货款增加所致
其他应收款|7,543,208.99|0.51|3,803,818.28|0.30|98.31|主要系报告期内备用金借支及投标保证金增加所致
一年内到期的非流动资产|66,801,540.82|4.54||||主要系定期大额存单将于一年内到期所致
其他流动资产|4,980,480.05|0.34|2,033,586.95|0.16|144.91|主要系预缴企业所得税和增值税留抵税额增加所致
其他权益工具投资|250,000.00|0.02||||主要系新增拟长期持有非交易目的的权益工具投资
在建工程|74,738,713.79|5.08|24,311,567.63|1.92|207.42|主要系公司募投项目建设中所致。
使用权资产|12,065,727.67|0.82|1,085,703.61|0.09|1,011.33|主要系新增了租赁期大于一年的租赁房产
无形资产|11,734,056.81|0.80|8,926,227.50|0.70|31.46|主要系公司ERP,MES 等信息化投入增加所致
递延所得税资产|9,263,595.03|0.63|6,218,091.13|0.49|48.98|主要系公司预计负债、坏账准备及存货跌价准备增加所致
其他非流动资产|141,459,192.28|9.61|202,145,347.36|15.94|-30.02|主要系将1 年内到期的大额存单重分类至一年内到期的非流动资产所致
短期借款|16,657,715.12|1.13||||主要系期末已贴现未到期的小型银行承兑汇票不终止确认所致
应付票据|95,155,234.56|6.47|51,043,497.48|4.02|86.42|主要系报告期内材料及固定资产采购需求增加所致
预收款项|1,744,466.40|0.12|156,670.32|0.01|1,013.46|主要系本期预收海外客户货款增加所致
合同负债|22,032,257.54|1.50|2,894,757.43|0.23|661.11|主要系本期签署了销售协议的,预收海外客户货款增加所致
应交税费|2,662,605.35|0.18|5,381,886.24|0.42|-50.53|主要系预缴企业所得税
||||||和增值税留抵税额增加,导致期末应交税费同比减少所致
其他应付款|3,816,829.19|0.26|1,131,215.69|0.09|237.41|主要系期末应付员工报销款增加所致
一年内到期的非流动负债|2,805,277.91|0.19|747,519.06|0.06|275.28|主要系一年内到期的租赁负债重分类所致。
租赁负债|9,353,171.27|0.64|40,529.74|0.00|22,977.30|主要系新增了租赁期大于一年的租赁房产所致
递延收益|2,729,524.53|0.19|1,330,123.54|0.10|105.21|主要系与资产相关的政府补助增加所致
其中:境外资产9,463,146.11(单位:元币种:人民币),占总资产的比例为0.64%。
详见“第十节财务报告、七、81”
资产类别|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售/赎回金额|其他变动|期末数
交易性金融资产|15,000,000.00||||980,000,000.00|820,000,000.00||175,000,000.00
应收款项融资|18,141,503.46||||||-4,033,772.10|14,107,731.36
其他权益工具投资|||||250,000.00|||250,000.00
合计|33,141,503.46|0.00|0.00|0.00|980,250,000.00|820,000,000.00|-4,033,772.10|189,357,731.36
公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润
诚荟创|全资子公司|销售:电气设备、自动化设备、工业机器人、机电设备、机械设备、电子产品;自营和代理各类商品及技术的进出口业务|20 万|3.49|3.49|-|-0.05|-0.05
伟创印度|全资子公司|销售:变频调速器、伺服驱动系统、人机界面、可编程控制器、光伏逆变器、工业自动化系统的生产和销售;从事上述商品的进出口业务。|2.9 万美元|946.31|5.59|2,040.36|-65.63|-82.57
伟创控制|控股子公司|可编程逻辑控制器、人机界面、运动控制器、数控系统其它工业自动化相关产品的研发及销售;计算机软件的研发、销售、系统集成及技术咨询|1000万|487.71|390.65|332.61|54.93|55.43
数字能源|控股子公司|软件销售、开发、外包服务;工业自动控制系统装置销售等|2000万|165.91|-10.06|-|-340.06|-340.06
深圳伟创软件|控股子公司|新能源原动设备制造、销售;新兴能源技术研发;配电开关控制设备研发;储能技术服务等|10000万|500.00|500.00|-|-|-
1、工业自动化行业
全球工业自动化自20 世纪40 年代工业大生产开始发展至今,市场规模不断增长,竞争也越发激烈,经过优胜劣汰,形成了以ABB、西门子、安川电机、三菱电机为代表的跨国巨头主导全球工业自动化市场的格局。
我国工业自动化的发展始于改革开放初期,随着改革开放进程的加快,我国工业自动化发展迅速,工业自动化控制产品被广泛应用于工业控制的各个领域,尤其是进入21 世纪以来,随着出口的大幅增长,应制造业各个领域的需求,工业自动化控制技术得到更为广泛的应用,促进了中国制造业蓬勃发展。
我国工业自动化行业整体起步较晚,但发展较快。在国家政策的大力支持下,我国本土工控品牌在吸收国外先进技术的基础上通过不断创新,开始尝试自主研发生产,极大地推动了国产工控行业的发展,并逐步扩大了市场占有率,目前已形成了以日系品牌、欧美品牌和本土品牌为主的三大品牌格局。截至2021 年末,国内市场国产品牌市场占有率已超过40%。预计未来几年国产替代趋势仍将持续加速,本土品牌将逐步从产品替代过渡到解决方案替代。
2、低压变频器领域
由于我国的低压变频器领域起步相对发达国家较晚,外资品牌占据了市场先机。20 世纪80年代后期,安川电机、三菱电机、富士电机等日本企业的变频器产品相继进入国内,变频器市场初期为日系品牌所主导。到20 世纪90 年代中期,ABB、西门子、丹佛斯等欧美企业以高端品牌的形象打入中国市场,形成了欧美与日本品牌共同主导的竞争格局。进入21 世纪以后,我国本土品牌从无到有,快速崛起,在低压变频器市场实现突破,并逐步扩大了市场占有率。自此,国内低压变频器市场形成了以日系品牌、欧美品牌和本土品牌为主的三足鼎立格局。
国内的变频器厂家数量众多,市场竞争激烈,行业集中度呈现向优势企业集聚的发展趋势。2018 年以后,供给侧结构性改革效果不断显现,中小企业竞争力有所增强,中小品牌产品市场份额逐渐增加。2020 年,面对不稳定的贸易环境及宏观环境的影响,没有特点的小型企业抵抗系统性风险能力弱,逐步退出了市场竞争,行业集中度略有上升。2021 年中国低压变频器领域前十强企业市场占有率合计达到72.8%,相比2011 年增长了8.1 个百分点。
2011 年至2021 年我国低压变频器市场集中度情况
根据中国工控网统计,2021 年国内低压变频器(不含风电)前十强企业中,外资企业占据了7 席,合计市场占有率为56.1%,其中ABB、西门子占据了第一、第三;国产品牌主要是汇川技术、台达电子、英威腾分别以16.1%、6.1%、5.1%的市场占有率进入了前十,其中汇川技术位居第二。伟创电气以2.2%的市场占有率排名第十二位。
2021 年低压变频器主要企业市场占有率情况(不含风电)
3、伺服系统领域
我国伺服系统市场参与者众多,从市场类型来看,在中小型设备市场中,日系品牌进入我国市场较早,以良好的性价比和较高的可靠性占据了较大的市场份额;在高端市场中,产品主要针对一些复杂应用和特殊行业的需求,市场容量较小,欧美品牌凭借较高的产品性能在高端设备中占据优势。近年来,伺服系统市场竞争日趋激烈,市场集中度有所提升,2021 年伺服系统领域前十强企业市场占有率为79.70%。
2011 年至2021 年我国伺服系统市场集中度变化情况
总体来看,外资品牌在伺服系统市场仍然占主导地位。其中日系品牌松下电器、安川电机和三菱电机分别以11.8%、11.6%和9.9%的市场份额位居第二、第三和第四;欧美品牌西门子、欧姆龙和施耐德进入市场前十,三者共占据约14%的市场份额。本土品牌经过多年技术积累,市场持续扩张,2021 年共占据超过40%的市场份额。
2021 年伺服系统主要企业市场占有率情况
公司以电机驱动、电力电子、运动控制技术为立足点,专注于电气传动和工业控制领域。
公司秉承着不断进取、努力奋斗的创业精神,致力于“成为电气传动和工业控制领域的一流企业”,坚持“以市场需求为导向,以技术创新为驱动”的经营理念,公司持续优化升级,全力推进产品替代进口,为推动我国工业装备升级改造,重点装备国产化,智能制造、数字化工业转型等战略规划,做出应有贡献。
1、加大市场开拓力度,专注细分市场
公司采用区域与行业相结合、经销与直销相结合的营销模式,为客户提供系统解决方案和定制开发服务。区域销售侧重于区域客户的开发和维护,主要通过区域经销商进行销售。公司在国内20 个主要城市设立常驻业务和技术服务团队,在海外成立了印度子公司,并拥有苏州、东莞、石家庄、郑州、印度5 个仓储中心。行业销售侧重于各细分行业客户的开发和维护,主要针对各行业大客户进行直销。深入了解行业客户的特点与需求,提供定制化系统解决方案,公司的行业销售聚焦于起重、轨道交通、光伏扬水、矿山机械、高效能源、智能装备、塑料机械、印刷包装、纺织、石油化工等行业。
公司未来将在巩固现有市场地位的基础上,紧抓工控行业发展机遇,坚持不断打造高质量、低成本和快速交付的供应链体系,并持续优化与提高综合服务能力,满足客户规模生产和柔性定制需求,全方位提升公司在工控行业的市场占有率和影响力,实现业绩稳定增长。
2、坚持技术和产品创新,做大做强现有业务
公司未来将继续围绕主业,深耕电气传动和工业控制领域,持续推进现有工艺、技术的升级革新,优化产品结构,丰富产品品类,保证公司在工控领域产品线和行业线技术迭代过程中的先进性,满足客户对工控产品的性能指标不断提出的更高要求。
在保持和巩固优势产品市场地位的同时,专注成长型业务的做精做强,提高伺服系统与控制系统和各类电机产品在公司收入结构中的占比,为客户提供覆盖控制层、驱动层和执行层的完整行业解决方案,推动公司向全球领先的工控产品及解决方案供应商迈进。
同时也尝试将核心技术进一步延伸至具有技术相关性的高景气赛道,尝试布局具有技术相关性且门槛较高、市场空间较大的光伏发电和锂电池化成分容设备等新兴领域,在原有技术平台上共享相关技术资源,力争将新产品快速产业化,提升公司综合竞争力。
3、顺应制造业转型升级发展趋势,加快建设数字化工厂
标准化是显著降低生产制造成本、提高毛利率、保证质量的最有效的手段,也是扩大规模、提高市场地位的核心手段,公司积极响应国家制造业转型升级号召,加快建设数字化工厂,提升公司综合竞争力。
通过建设数字化工厂,一方面降低生产过程中对人工的依赖,实现无人/少人化生产,提高生产基地的空间利用率、产品生产能力和供应链管理水平,降低公司生产成本;另一方面解决工厂、车间和生产线以及产品的设计到制造实现的转化过程,有效地降低了设计到生产制造之间的不确定性,提高产品的合格率和可靠性。
4、加强人才梯队建设,优化内部管控流程
公司将继续完善人才引进与管理体系,保证公司核心技术人员的稳定及专业人才的及时补充,并在此基础上通过加强各类技能培训、管理专题培训和国内外学习考察等,提升技术人员及研发人员的专业技能水平;通过建立员工分级管理体系、优化员工激励与考核机制,有效提升员工工作效率。
公司也将继续严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和规范性文件的规定,不断完善公司治理结构,建立科学有效的决策机制和内部管理机制,充分发挥董事会、监事会和独立董事的作用,实现决策科学化、运行规范化。以实际行动全力支持公司各项工作,切实维护上市公司及中小股东的利益,推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。
2、报告期内,公司严格按照《公司法》《公司章程》中国证监会及上海证券交易所相关规定选聘公司董事会成员。公司董事会由6 名董事组成,其中独立董事3 人,董事会的人数和人员构成符合相关法律法规的要求。公司董事严格按照《公司章程》《董事会议事规则》、中国证监会及上海证券交易所相关规定,按时出席董事会、股东大会,履行董事职责,审议董事会议案,并就相关重大决策提出意见和建议。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会,均严格按照《公司章程》及委员会《议事规则》规范运作。
3、报告期内,公司严格按照《公司法》《公司章程》、中国证监会及上海证券交易所相关的规定选举监事,公司监事会由3 人组成,其中职工代表监事1 人,监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司监事认真履行职责,对公司的日常经营重大事项、财务事项及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益,有效保障公司规范运作。
4、报告期内,公司根据中国证监会及上海证券交易所相关要求和规定,结合自身实际情况,建立了《内部控制制度》,内部控制体系进一步完善,公司风险防范能力和规范运作水平进一步提升。
5、报告期内,公司严格按照《信息披露管理制度》和《内幕信息及知情人登记制度》的要求,通过实施内幕信息知情人备案、对外信息报送登记等措施,加强对内幕信息知情人的管理,规范对外信息报送审查流程,明确相关人员履行未披露信息保密的义务和责任,强化公司的信息披露意识,有效避免信息披露违规事项的发生。
6、报告期内,公司通过定期报告、临时公告、邮件、电话、上证e 互动等方式,积极关注股东及投资者的合理建议和意见,公平对待每位股东及投资者,维护并保障其合法权益。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2022 年第一次临时股东大会|2022 年4 月26 日|www.sse.com.cn|2022 年4 月27 日|各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况。具体内容详见公司于2022 年4 月27 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-022)
2021 年年度股东大会|2022 年5 月18 日|www.sse.com.cn|2022 年5 月19 日|各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况。具体内容详见公司于2022 年5 月19 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-028)
2022 年第二次临时股东大会|2022 年8 月3 日|www.sse.com.cn|2022 年8 月4 日|各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况。具体内容详见公司于2022 年8 月4 日刊登在上海证券交易所网站
||||(www.sse.com.cn )的《2022 年第二次临时股东大会》(公告编号:2022-036)
2022 年第三次临时股东大会|2022 年10 月10日|www.sse.com.cn|2022 年10 月11日|各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况。具体内容详见公司于2022 年10 月11 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022 年第三次临时股东大会》(公告编号:2022-055)
2022 年第四次临时股东大会|2022 年12 月5 日|www.sse.com.cn|2022 年12 月6 日|各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况。具体内容详见公司于2022 年12 月6 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022 年第四次临时股东大会》(公告编号:2022-069)
公司2022 年第一次临时股东大会、2021 年年度股东大会、2022 年第二次临时股东大会、2022年第三次临时股东大会、2022 年第四次临时股东大会均已经公司聘请的律师事务所见证,股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,出席会议的人员和召集人的资格合法有效,股东大会的表决程序和表决结果合法有效。股东大会的议案全部审议通过,不存在否决议案的情况。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
胡智勇|董事长、总经理、核心技术人员|男|49|2019-06-28|2025-05-18|0|0|0|-|76.80|否
莫竹琴|董事、副总经理、供应链中心总监|女|52|2019-06-28|2025-05-18|0|0|0|-|61.20|否
骆鹏|董事、研发中心总监、核心技术人员|男|44|2019-06-28|2025-05-18|0|0|0|-|61.20|否
唐海燕|独立董事|女|52|2019-06-28|2025-05-18|0|0|0|-|8.00|否
鄢志娟|独立董事|女|49|2019-06-28|2025-05-18|0|0|0|-|8.00|否
钟彦儒|独立董事|男|73|2019-06-28|2025-05-18|0|0|0|-|8.00|否
贺琬株|副总经理、财务部总监、董事会秘书|女|53|2019-06-28|2025-05-18|0|0|0|-|75.60|否
彭红卫|监事会主席、供应链中心副总监|男|41|2019-06-28|2025-05-18|0|0|0|-|48.20|否
吕敏|职工监事、财务经理|女|45|2019-06-28|2025-05-18|0|0|0|-|45.60|否
陶旭东|监事、研发中心软件部经理、核心技术人员|男|37|2019-06-28|2025-05-18|0|0|0|-|52.80|否
何承曾|研发中心副总监、核心技术人员|男|48|2013-09-02|/|0|0|0|-|51.60|否
朱小超|研发中心软件部副经理、核心技术人员|男|38|2011-07-05|/|0|0|0|-|50.20|否
黎国才|研发中心软件工程师、核心技术人员|男|36|2015-06-17|/|0|0|0|-|57.60|否
合计|/|/|/|/|/|0|0|0|/|604.80|/
姓名|主要工作经历
胡智勇|出生于1974 年,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1998 年4 月至2003 年6 月,历任普传电力电子(深圳)有限公司工程部经理以及深圳市烁普电子有限公司研发部经理;2004 年2 月至2008 年7 月,任深圳市韦尔变频器制造有限公司总经理;2005 年7 月至2013年10 月,任深圳伟创总经理;2013 年10 月至2018 年8 月,任深圳伟创执行董事兼总经理,伟创有限董事长、总经理;2018 年9 月至今,任伟创有限、本公司董事长、总经理,兼任深圳伟创执行董事,诚荟创执行董事、总经理,金致诚、金昊诚执行事务合伙人;2022
|年3 月至今任金建诚执行事务合伙人;2022 年11 月至今任伟创数能董事;2022 年12 月任伟创软件执行董事、总经理;2013 年10 月至今,任本公司核心技术人员。
莫竹琴|出生于1971 年,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1997 年8 月至2003 年6 月,历任普传电力电子(深圳)有限公司生产主管以及深圳市烁普电子有限公司生产主管;2004 年2 月至2005 年6 月,任深圳市韦尔变频器制造有限公司采购部主管;2005 年7 月至2018年8 月,历任深圳伟创供应链总监以及伟创有限董事、副总经理、供应链中心总监;2018 年9 月至今,任伟创有限、本公司董事、副总经理、供应链中心总监。
骆鹏|出生于1979 年,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2006 年4 月至2013 年10 月,任深圳伟创研发中心总监;2013 年10 月至2018年8 月,任深圳伟创研发中心总监,伟创有限研发中心总监、董事;2018 年9 月至今,任伟创有限本公司董事、研发中心总监;2021 年5 月至今任伟创控制董事;2022 年11 月至今任伟创数能董事;2013 年10 月至今,任本公司核心技术人员。
唐海燕|出生于1971 年,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,二级律师。中欧国际商学院高级管理人员工商管理硕士(EMBA)。1995年7 月至2005 年11 月,任江苏益友天元律师事务所合伙人、主任;2005 年11 月至2008 年11 月,任苏州市律师协会专职会长;2014年1 月至2021 年4 月,任职于苏州天沃科技股份有限公司,担任公司独立董事;2016 年8 月至2019 年6 月兼任西藏珠峰资源股份有限公司董事;2008 年11 月至今,任江苏益友天元律师事务所合伙人、主任;现任本公司独立董事、江苏中欧投资股份有限公司董事、苏州伦华教育投资有限公司董事、友谊时光科技股份有限公司独立董事。
鄢志娟|出生于1974 年,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,会计学副教授。1997 年7 月至2015 年3 月,任南京审计大学会计学院教师2015 年4 月至2018 年8 月,任南京审计大学会计学院系主任;2018 年9 月至今,任南京审计大学政府审计学院教师;现任本公司独立董事,兼任九江德福科技股份有限公司独立董事。
钟彦儒|出生于1950 年,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。1983 年4 月至2015 年1 月,历任西安理工大学讲师、副教授、教授、博士生指导教师;2016 年1 月至今,兼任大型电气传动系统与装备技术国家重点实验室学术委员会委员、副主任;现任本公司独立董事,兼任西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司独立董事。
贺琬株|出生于1970 年,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,高级管理人员工商管理硕士(EMBA),注册会计师,注册税务师。2005年1 月至2015 年12 月,历任深圳市鹏城会计师事务所有限公司部门副经理、深圳阳光整形美容医院财务总监、中国铝罐控股有限公司财务总监;2016 年10 月至2017 年9 月,任东莞市擎洲光电有限公司财务总监;2017 年10 月至2018 年8 月,历任深圳伟创财务总监以及伟创有限财务总监;2018 年9 月至今,任伟创有限、本公司副总经理、财务总监、董事会秘书。
彭红卫|出生于1982 年,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2007 年9 月至2016 年10 月,历任深圳伟创技术质量中心经理、总监;2016年11 月至2019 年4 月,任伟创有限技术质量中心总监;2019 年5 月至2021 年12 月31 日,任伟创有限公司质量管理部总监;2022 年1月1 日至今,任伟创有限公司供应链中心副总监;自2019 年6 月至今,任本公司监事会主席。
吕敏|出生于1978 年,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2008 年11 月至2016 年6 月,任意迪特压铸科技(苏州)有限公司财务经理2016 年7 月至2017 年12 月,任上华壹特精密元件(苏州)有限公司财务经理;2017 年12 月至今,任伟创有限、公司财务部经理;自2019 年6 月至今,任本公司职工监事。
陶旭东|出生于1986 年,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,中级工程师。2011 年1 月至2017 年8 月,任深圳伟创研发中心软件工程
|师;2017 年9 月2021 年1 月,任伟创有限、公司研发中心软件工程师;2021 年2 月至今,任伟创有限、公司研发中心软件部经理;自2019 年6 月至今,任本公司监事;自2017 年9 月至今任公司核心技术人员。
何承曾|出生于1975 年,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2008 年3 月至2013 年5 月,历任深圳市汇川技术股份有限公司硬件工程师硬件经理;2013 年9 月至2017 年8 月,任深圳伟创研发中心硬件部经理;2017 年9 月至2021 年10 月,任伟创有限、本公司研发中心硬件部经理;2021 年11 月至今,任伟创有限、本公司研发中心副总监;自2017 年9 月至今任公司核心技术人员。
朱小超|出生于1985 年,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,工程师。2011 年7 月至2017 年8 月,任深圳伟创研发中心软件工程师;2017 年9 月至2021 年1 月,任伟创有限研发中心软件工程师;2021 年2 月至今,任伟创有限研发中心软件部副经理;自2017 年9 月至今任公司核心技术人员。
黎国才|出生于1987 年,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2010 年7 月至2011 年7 月,任维谛技术有限公司软件工程师;2011 年7 月至2015 年6 月,历任威海麦科电气技术有限公司深圳分公司软件工程师以及深圳市南方安华电子科技有限公司软件工程师;2015 年6 月至2018 年8 月,任深圳伟创研发中心软件工程师;2018 年9 月至今,任伟创有限、本公司研发中心软件工程师、核心技术人员。
1、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员未直接持有公司股份。截至报告期末,间接持股情况如下:胡智勇先生通过深圳伟创、金致诚、金昊诚、君享资管计划间接持股;莫竹琴女士、骆鹏先生通过深圳伟创、君享资管计划间接持股;贺琬株女士通过金致诚、金昊诚、君享资管计划间接持股;彭红卫先生、吕敏女士通过金昊诚间接持股;陶旭东先生通过金致诚间接持股;何承曾先生、黎国才先生通过金昊诚、君享资管计划间接持股;朱小超先生通过金致诚、君享资管计划间接持股。
2、报告期内,因员工离职,依据合伙企业(员工持股平台)合伙协议的约定,离职职工将其持有的合伙企业份额转让给胡智勇先生,2022 年9 月,胡智勇先生将受让合伙企业全部财产份额转让给公司员工,并完成了工商变更。截至本报告期末,胡智勇先生通过深圳伟创间接持有公司34.40%的股份,同时通过金致诚、金昊诚及君享资管计划间接持有公司1.30%的股份,合计间接持有公司35.70%的股份,为公司的实际控制人。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
胡智勇|深圳市伟创电气有限公司|执行董事|2018-09-01|/
胡智勇|苏州金昊诚投资合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2018-09-01|/
胡智勇|苏州金致诚投资合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2018-09-01|/
在股东单位任职情况的说明|无|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
胡智勇|苏州诚荟创有限公司|执行董事、总经理|2018-09-01|/
胡智勇|苏州市金建诚企业管理合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2022-03-21|/
胡智勇|深圳伟创数字能源科技有限公司|董事|2022-11-22|/
胡智勇|深圳伟创软件有限公司|执行董事|2022-12-14|/
骆鹏|深圳伟创控制技术有限责任公司|董事|2021-05-25|/
骆鹏|深圳伟创数字能源科技有限公司|董事|2022-11-22|/
唐海燕|江苏益友天元律师事务所|合伙人、主任|1995-07-01|2005-11-01
唐海燕|苏州市律师协会|专职会长|2005-11-01|2008-11-01
唐海燕|江苏益友天元律师事务所|合伙人、主任|2008-11-01|/
唐海燕|江苏中欧投资股份有限公司|董事|2010-01-01|/
唐海燕|苏州天沃科技股份有限公司|独立董事|2014-01-01|2021-04-21
唐海燕|中核苏阀科技实业股份有限公司|独立董事|2016-02-01|2022-06-30
唐海燕|西藏珠峰资源股份有限公司|董事|2016-08-01|2019-06-21
唐海燕|友谊时光科技股份有限公司|独立董事|2018-04-01|/
唐海燕|苏州伦华教育投资有限公司|董事|2014-06-09|/
鄢志娟|南京审计大学会计学院|教师|1997-07-01|2015-03-31
鄢志娟|南京审计大学会计学院|系主任|2015-04-01|2018-08-31
鄢志娟|南京审计大学政府审计学院|教师|2018-09-01|/
鄢志娟|南京贝伦思网络科技股份有限公司|独立董事|2018-04-01|2022-09-30
鄢志娟|九江德福科技股份有限公司|独立董事|2020-11-01|/
钟彦儒|西安理工大学|讲师、副教授、教授、博士生指导教师|1983-04-01|2015-01-01
钟彦儒|大型电气传动系统与装备技术国家重点实验室|学术委员会委员、副主任|2016-01-01|2020-12-31
钟彦儒|西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司|独立董事|2016-03-01|/
在其他单位任|无|||
职情况的说明|
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|独立董事只领取年度津贴,具体金额由董事会讨论后交由股东大会确定;未在公司内部任职的董事不在公司领薪;在公司内部任职的董事报酬经薪酬与考核委员会、董事会、年度股东大会审议批准;监事的报酬方案,由股东大会审议决定高级管理人员报酬的决策程序经薪酬与考核委员会、董事会审议批准,包括每月固定工资及福利及年终奖金等部分。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定,结合其经营绩效、工作能力、岗位职责等考核确定并发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|公司董事、监事津贴及高级管理人员薪酬均按月发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|445.40
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计|350.20
会议届次|召开日期|会议决议
第一届董事会第十九次会议|2022/2/28|审议通过如下议案:1、《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》2、《关于向银行申请授信额度的议案》
第一届董事会第二十次会议|2022/4/7|审议通过如下议案:1、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》2、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》4、《关于提请召开2022 年第一次临时股东大会的议案》
第一届董事会第二十一次会议|2022/4/15|审议通过如下议案:1、《关于<公司2021 年度总经理工作报告>的议案》2、《关于<公司2021 年度董事会工作报告>的议案》3、《关于<公司2021 年度独立董事述职报告>的议案》
||4、《关于<公司2021 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》5、《关于公司2021 年年度报告及摘要的议案》6、《关于公司2021 年度利润分配方案的议案》7、《关于公司2021 年度财务决算报告的议案》8、《关于公司2022 年度财务预算报告的议案》9、《关于<公司2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》10、《关于公司董事2021 年度薪酬执行情况及2022 年度薪酬标准的议案》11、《关于公司高级管理人员2021 年度薪酬执行情况及2022 年度薪酬标准的议案》12、《关于<大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2021 年度审计报告>的议案》13、《关于公司2021 年度内部控制评价报告的议案》14、《关于<内审部2021 年度内审工作报告和2022 年度内审工作计划>的议案》15、《关于修订<公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》16、《关于修订<公司独立董事工作细则>的议案》17、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》18、《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》19、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》20、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》21、《关于公司董事会提前换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》22、《关于公司董事会提前换届选举暨提名第二届董事会独立董事候人的议案》23、《关于提请召开公司2021 年年度股东大会的议案》
第一届董事会第二十二次会议|2022/4/27|审议通过如下议案:1、《关于<公司2022 年第一季度报告>的议案》
第一届董事会第二十三次会议|2022/5/5|审议通过如下议案:1、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
第二届董事会第一次会议|2022/5/18|审议通过如下议案:1、《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》2、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》3、《关于聘任公司总经理的议案》4、《关于聘任公司财务总监及董事会秘书的议案》5、《关于聘任公司副总经理的议案》6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》7、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
第二届董事会第二次会议|2022/7/18|审议通过如下议案:1、《关于公司拟签署投资协议的议案》2、《关于提请召开公司2022 年第二次临时股东大会的议案》
第二届董事会第三次会议|2022/8/24|审议通过如下议案:1、《关于<公司2022 年半年度报告及摘要>的议案》2、《关于<公司2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》3、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
第二届董事会第|2022/9/14|审议通过如下议案:
四次会议||1、《关于调整2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》2、《关于调整2022 年限制性股票激励计划业绩考核指标的议案
第二届董事会第五次会议|2022/9/28|审议通过如下议案:1、《关于取消调整2022 年限制性股票激励计划业绩考核指标的议案》2、《关于重新调整2022 年限制性股票激励计划公司业绩考核指标的议案》
第二届董事会第六次会议|2022/10/27|审议通过如下议案:1、《关于<公司2022 年第三季度报告>的议案》2、《关于募投项目延期的议案》
第二届董事会第七次会议|2022/11/17|审议通过如下议案:1、《关于公司符合向特定对象发行A 股股票条件的议案》2、《关于公司2022 年度向特定对象发行A 股股票方案的议案3、《关于公司2022 年度向特定对象发行A 股股票预案的议案4、《关于公司2022 年度向特定对象发行A 股股票发行方案论证分析报告的议案》5、《关于公司2022 年度向特定对象发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》6、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》7、《关于公司2022 年度向特定对象发行A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》8、《关于公司未来三年(2023 年-2025 年)股东分红回报规划的议案》9、《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》10、《关于公司2022 年1-9 月、2021 年度、2020 年度及2019年度非经常性损益明细的议案》11、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜的议案》12、《关于聘请公司2022 年度审计机构的议案》13、《关于召开公司2022 年第四次临时股东大会的议案》
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
胡智勇|否|12|12|0|0|0|否|5
莫竹琴|否|12|12|0|0|0|否|5
骆鹏|否|12|12|0|0|0|否|5
钟彦儒|是|12|12|12|0|0|否|5
鄢志娟|是|12|12|12|0|0|否|5
唐海燕|是|12|12|12|0|0|否|5
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|鄢志娟、莫竹琴、唐海燕
提名委员会|钟彦儒、胡智勇、唐海燕
薪酬与考核委员会|唐海燕、骆鹏、鄢志娟
战略委员会|胡智勇、骆鹏、钟彦儒
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022/4/5|1、《关于<大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2021 年度审计报告>的议案》2、《关于<公司2021 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》3、《关于公司2021 年度内部控制评价报告的议案》4《、关于<内审部2021年度内审工作报告和2022年度内审工作计划>的议案》5、《关于公司2021 年年度报告及摘要的议案》|经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|/
2022/4/22|1、《关于<公司2022 年第一季度报告>的议案》2、《关于<内审部2022 年第一季度内审工作报告>的议案》|经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|/
2022/5/23|1、《关于选举董事会审计委员会召集人的议案|经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|/
2022/8/14|1、《关于<公司2022 年半年度报告及摘要>的议案》2、《关于<内审部2022 年第二季度内审工作报告>的议案》|经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|/
2022/10/21|1、《关于<公司2022 年第三季度报告>的议案》2、《关于<内审部2022 年第三季度内审工作报告>的议案》|经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|/
2022/11/11|1、《关于聘请公司2022 年度审计机构的议案》|经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|/
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022/4/5|1、《关于公司董事会提前换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》2、《关于公司董事会提前换届选举暨提名第二届董事会独立董事候人的议案》3、《关于提名公司第二届董事会高级管理人员的议案》|经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|/
2022/5/23|1、《关于选举董事会提名委员会召集人的议案|经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|/
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022/4/2|1、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》2、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》|经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|/
2022/4/5|1、《关于公司董事2021 年度薪酬执行情况及2022年度薪酬标准的议案》2、《关于公司监事2021 年度薪酬执行情况及2022年度薪酬标准的议案》3、《关于公司高级管理人员2021 年度薪酬执行情况及2022 年度薪酬标准的议案》|经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|/
2022/5/23|1、《关于选举董事会薪酬与考核委员会召集人的议案》|经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|/
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022/5/23|1、《关于选举董事会战略委员会召集人的议案》|经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。|/
母公司在职员工的数量|1,134
主要子公司在职员工的数量|28
在职员工的数量合计|1,162
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|258
销售人员|213
技术人员|204
财务人员|12
行政人员|22
管理人员|56
研发人员|397
合计|1,162
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
硕士研究生|76
本科|374
专科|296
高中及以下|416
合计|1,162
公司依据国家相关法律法规,结合公司的发展规划,按照市场化原则,提供富有竞争力的薪酬水平。员工工资包括固定工资和浮动工资两部分,生产相关员工的浮动工资包含月度绩效工资、津贴、年终奖等;办公室人员浮动工资包含项目奖金、年终奖等。绩效考核周期:生产相关员工一个月,销售体系员工半年,其他员工一个季度;月度绩效根据员工的出勤、奖惩和绩效表现等个人因素确定,季度、半年度及年度绩效根据公司整体业绩及员工绩效评估结果确定。公司薪酬充分体现了竞争性、激励性、公平性和经济性的分配原则,实行薪酬福利预算管理,根据战略发展规划制定人员编制与人工成本预算,通过不断优化人员结构配置,提升人员效率,追求企业效益与员工收益双赢。
公司依据战略发展需求、经营目标和岗位技能的实际需要,制定分层分类的年度培训计划,使公司培训可以有序开展,有效配合公司战略发展,推动公司经营目标的实现。