TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
(1)如后附的财务报表附注“二、财务报表的编制基础”之“(二)持续经营”所述,全筑控股集团2022年度归属于母公司净利润-11.97亿元,截至2022年12月31日归属于母公司所有者权益合计-2.00 亿元。如财务报表附注“六、合并财务报表主要项目注释”之“(一)货币资金”所述,截至2022 年12 月31 日,全筑控股集团货币资金余额为2.73亿元,因诉讼、银行汇票承兑保证金及信用证保证金等因素被冻结的银行存款1.51亿元,剩余可自由支配的现金及现金等价物共1.22 亿元;全筑控股集团期末流动负债共57.22 亿元,其中短期借款本金部分共9.15亿元,部分短期借款已经逾期,表明公司短期偿债压力较大。
(2)如财务报表附注“十三、资产负债表日后事项”之“(一)重要的非调整事项”所述,公司的重要子公司上海全筑装饰有限公司(以下简称“装饰公司”)于2022年12 月1 日,被债权人以不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由向法院申请破产清算,2023年1月6日,另一债权人又以装饰公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由法院申请其破产清算。2023 年4月4 日,上海市第三中级人民法院裁定受理对装饰公司的破产清算申请,并依法指定上海市方达律师事务所担任上海全筑装饰有限公司管理人。
(3)全筑控股集团对子公司装饰公司的连带担保余额约为4.60 亿元,对装饰公司的应收款项约为3.59亿元,因法院受理子公司装饰公司破产清算申请,全筑控股集团可能面临大额连带担保偿付和应收款项无法收回的风险。
综上,我们未能取得与评估持续经营能力相关的充分、适当的审计证据,因而无法判断全筑控股集团运用持续经营假设编制2022年度财务报表是否恰当。
(1)如财务报表附注“十二、承诺及或有事项”之“(二)或有事项”所述,全筑控股集团因资金短缺未能偿还到期债务等引发诸多诉讼事项,涉诉金额约7.7 亿。虽然公司对部分诉讼事项的影响在财务报表附注中进行了必要披露,但由于诉讼事项的复杂性及其结果的不确定性,如诉讼事项的影响金额、违约金的影响金额、诉讼事项的完整性等,我们无法判断全筑控股集团就诉讼事项计提预计负债是否充分,也无法判断全筑控股集团是否存在其他未经披露的对外承诺事项以及对财务报表产生的影响。
(2)如财务报表附注“十二、承诺及或有事项”之“(二)或有事项”所述,截至2022 年12月31日,全筑控股集团对子公司装饰公司的连带责任担保余额约为4.60亿元,全筑控股集团母公司单体报表未对可能产生的担保损失确认预计负债。子公司装饰公司已进入破产清算程序,债权债务尚在申报核实过程中,待最终破产清算完结后,才能确定全筑控股集团母公司所需承担的担保损失金额。截止审计报告日,无法确定全筑控股集团母公司报表预计负债会计处理的合理性,也无法确定应调整的金额以及对财务报表列报和披露的影响。
3、子公司装饰公司审计受限。
(1)2022 年12 月31 日,子公司装饰公司应收账款账原值27.34 亿元、计提减值11.09 亿元,合同资产原值12.89亿元、计提减值2.82 亿元,截止审计报告日,我们未能获取重要资料、函证受限、未获得客户资信评估及还款计划等,我们通过执行期后回款等替代程序亦未能获取充分、适当的审计证据判断应收账款、合同资产余额的准确性、可回收性以及减值准备计提是否合理。
(2)2022 年12 月31 日,子公司装饰公司存货原值4.66 亿元、计提减值0.72 亿元,由于大部分项目已经完工或者停工,无法执行必要的检查、往来函证、存货监盘和现场观察走访等审计程序,也无合适的替代审计程序可以执行,或者执行的替代审计程序仍然不能对存货余额的准确性、减值准备金额计提的合理性获取充分、适当的审计证据。
四、公司负责人朱斌、主管会计工作负责人施睿及会计机构负责人(会计主管人员)高婧声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
公司于2023 年4月28 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议,审议通过《2022年度利润分配预案》,经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度合并报表口径实现归属于母公司股东的净利润为人民币-1,197,478,122.87元,截止2022年12 月31 日母公司未分配利润累计为人民币-1,039,330,517.53元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定,同时考虑了公司目前实际情况、外部环境、财务状况,拟定2022年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。本预案尚需提交股东大会审议。
公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”。
备查文件目录|载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
|载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
|报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿
常用词语释义||
公司、本公司、全筑、全筑股份|指|上海全筑控股集团股份有限公司
澳锘设计|指|上海澳锘建筑设计集团有限公司,系公司全资子公司
思恺迪(CKD)|指|思恺迪设计咨询(上海)有限公司,系公司控股孙公司
地东设计|指|上海地东建筑设计事务所有限公司,系公司控股子公司
创羿(EFC)|指|创羿(上海)建筑工程咨询有限公司,系公司参股孙公司
简斯(JCA)|指|简斯建筑设计事物所(上海)有限公司,系公司控股孙公司
全筑装饰|指|上海全筑装饰有限公司,系公司控股子公司
全筑住宅|指|上海全筑住宅装饰工程有限公司,系公司全资子公司
全筑木业|指|上海全筑木业有限公司,系公司全资子公司
全品饰配|指|上海全品室内装饰配套工程有限公司,系公司全资子公司
高昕节能|指|上海高昕节能科技有限公司,系公司控股子公司
国盛海通|指|上海国盛海通股权投资基金合伙企业(有限合伙)
中装协|指|中国建筑装饰协会
恒大|指|恒大地产集团有限公司、恒大童世界集团有限公司及恒大新能源汽车投资控股集团有限公司,及前述公司的子公司和关联方等
商票|指|商业承兑汇票
中国证监会|指|中国证券监督管理委员会
众华所|指|众华会计师事务所(特殊普通合伙)
亚太所|指|亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
上交所|指|上海证券交易所
报告期|指|2022年1月1日至2022年12月31日
公司的中文名称|上海全筑控股集团股份有限公司
公司的中文简称|全筑股份
公司的外文名称| Shanghai Trendzone Holdings Group Co.,Ltd
公司的外文名称缩写| Trendzone
公司的法定代表人|朱斌
|董事会秘书|证券事务代表
姓名|孙海军|
联系地址|上海市南宁路1000号15楼|
电话|021-33372630|
传真|021-33372630|
电子信箱| Sunhaijun@trendzone.com|
公司注册地址|上海市青浦区朱家角镇沪青平公路6335号7幢461
公司注册地址的历史变更情况|无
公司办公地址|上海市南宁路1000号15楼
公司办公地址的邮政编码|200235
公司网址|www.trendzone.com.cn
电子信箱|ir@trendzone.com.cn
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称
 A股|上海证券交易所|全筑股份|603030|-
公司聘请的会计师事务所(境内)|名称|亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙
|办公地址|北京市丰台区丽泽路16 号院3 号楼20 层2001
|签字会计师姓名|周溢、郭杰
报告期内履行持续督导职责的保荐机构|名称|海通证券股份有限公司
|办公地址|上海市广东路689号
|签字的保荐代表人姓名|张子慧、雷浩
|持续督导的期间|2020年5月19日至2022年12月31日
主要会计数据|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
营业收入|2,008,915,587.35|4,041,785,250.52|-50.30|5,424,164,957.30
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入|2,003,636,078.93|4,041,060,565.54|-50.42|5,417,969,392.07
归属于上市公司股东的净利润|-1,197,478,122.87|-1,292,931,059.73|-|133,277,288.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-1,183,357,172.71|-1,311,972,218.90|-|112,269,096.73
经营活动产生的现金流量净额|50,152,005.13|-249,162,092.54|-|297,304,890.91
|2022年末|2021年末|本期末比上年同期末增减(%)|2020年末
归属于上市公司股东的净资产|-199,843,025.92|1,127,841,899.36|-117.72|2,309,667,600.85
总资产|6,031,791,989.98|9,284,483,259.11|-35.03|10,508,589,843.16
主要财务指标|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
基本每股收益(元/股)|-2.06|-2.34|-|0.25
稀释每股收益(元/股)|-2.06|-2.34|-|0.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)|-2.04|-2.38|-|0.21
加权平均净资产收益率(%)|-284.69|-76.05|减少208.64个百分点|5.96
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)|-281.33|-77.17|减少204.16个百分点|5.02
|第一季度(1-3月份)|第二季度(4-6月份)|第三季度(7-9月份)|第四季度(10-12月份)
营业收入|495,347,960.80|467,517,568.56|428,788,645.30|617,261,412.69
归属于上市公司股东的净利润|-13,280,776.94|-638,234,649.87|-58,893,206.77|-487,069,489.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|-17,292,022.70|-639,239,822.21|-52,152,982.20|-474,672,345.60
经营活动产生的现金流量净额|-5,325,960.14|9,657,937.66|19,496,803.59|26,323,224.02
非经常性损益项目|2022年金额|附注(如适用)|2021年金额|2020年金额
非流动资产处置损益|1,527,537.12||-558,923.34|115,976.90
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|7,945,020.52||20,468,440.37|21,797,115.60
债务重组损益|-6,599,256.82|||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|-8,504,087.32||2,006,460.05|9,494,943.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-5,444,525.51||870,800.78|951,915.22
减:所得税影响额|925,646.44||1,397,467.08|5,039,592.90
少数股东权益影响额(税|2,119,991.71||2,348,151.61|6,312,166.90
后)||||
合计|-14,120,950.16||19,041,159.17|21,008,191.90
项目名称|期初余额|期末余额|当期变动|对当期利润的影响金额
交易性金融资产|58,326,493.43|15,601,176.11|-42,725,317.32|61,788.69
其他权益工具投资|556,729.54|2,421,058.54|1,864,329.00|-175,671.00
其他非流动金融资产|39,040,000.00|9,600,000.00|-29,440,000.00|-9,440,000.00
合计|97,923,222.97|27,622,234.65|-70,300,988.32|-9,553,882.31
报告期内公司实现营业收入20.09 亿元,归属于上市公司股东的净利润为-11.97 亿元,主要是对恒大及其相关成员企业的各类应收款项及尚未结算的存货工程款继续加大计提减值准备;受房地产政策调控、疫情防控影响导致计提商誉减值准备。截至报告期末,公司恒大的应收款项总敞口(含应收账款、应收票据及合同资产等)合计30.51 亿,累计计提减值损失14.45 亿,敞口净额16.06 亿。公司正在办理抵账手续的实物资产1.51 亿;已完成保全金额0.81 亿,可用于抵账的甲供材料应付款0.80亿。
公司管理层本年度工作重点包括以下几个方面:●继续加大计提恒大相关资产减值准备
报告期内,经公司管理层评估并基于谨慎性原则,继续加大对恒大相关应收账款、合同资产、应收票据、存货计提了减值,其中应收账款和合同资产计提减值金额为5.90亿元,存货计提减值金额为0.56亿元。
●签订三方抵账协议抵消应付恒大款项
由于恒大部分项目的主材采购采用甲指乙供的形式,形成公司对恒大及相关成员企业的应付账款金额为5.61亿元。自2023 年起,公司陆续和恒大集团下属房产项目公司及其下属甲供材料公司达成三方抵账协议,已签订抵账金额约为0.80亿元,后续相关手续正在办理中。
●选取优质房源抵偿
公司已与恒大达成购买资产解决方案,包括不仅限于收取现金或选取优质房源进行冲抵债务,截至本报告披露日,公司已选取上海、海南、成都等地价值约2.82亿元的房产冲抵部分逾期商票及应收账款,其中价值约1.51 亿元的房产的产证已办理完毕,剩余房产的产证办理工作公司正在积极推进。
●诉讼主张优先受偿权
公司正在以诉讼等强制性方式积极解决应收款项问题,已向各地法院提交相关诉讼材料并陆续采取相应的财产保全措施,主张装修工程款的优先受偿权,该权利在受偿次序上优于银行的抵押权,保障力度较大。公司正积极推进诉讼事宜,截至本报告披露日,0.81 亿元应收债权已经法院裁定资产保全。截至报告期末,公司及子公司全筑装饰诉第一大客户已立案未判决金额合计4.44亿元,判决生效金额1.53亿元,其中待收款金额1.40亿元。
●与在建项目所在地政府沟通开展复工谈判
对于与恒大有关的在建工程,公司正与各在建项目所在地政府沟通,积极开展复工谈判,部分地方政府已协调监管账户资金以支持在建项目复工,57 个在建停工项目已有50 个完成复工,复工率达85%以上。2022年度相关在建项目应收款已收回金额约1.19亿元。
●到期贷款申请展期
报告期内,因第一大客户商票违约导致公司流动性较紧,46笔贷款到期申请展期,展期金额约5.76亿元。
●业务结构调整
报告期内,公司积极开发央企、国企地产商客户,加强与原有的央企、国企开发商的合作力度,努力拓展非地产客户渠道和非地产业务类型。公司报告期内实现营业收入20.09 亿元,其中恒大项目收入约2.14亿元,非恒大项目收入约17.95亿元。
公司立足城市更新,大力发展长租房、科技总部、教育、康养等业务的开发。同时,公司也严格控制项目签约质量,全面评估项目可行性,确保项目回款情况稳定及时。
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》及最新行业分类结果,公司属于建筑业中的“建筑装饰和其他建筑业”。
●行业主要特点
公司所处的建筑装饰行业是我国国民经济发展的重要组成部分。根据建筑装饰的类型,建筑装饰业划分为公共建筑装饰和装修、住宅装饰和装修以及建筑幕墙装饰和装修。与土木建筑业、设备安装业等一次性完成工程业务不同,建筑物在全生命周期中存在多次装饰装修需求,对建筑装饰市场规模的持续性和扩展性提供有力保证。因此,建筑装饰行业的市场容量具有乘数效应和市场需求的可持续性的特点。同时建筑装饰行业属于地产后周期行业,地产调控政策的短期变化会对行业造成一定影响。
●行业发展现状供给持续收缩
过去两年,受房地产企业信用危机影响,作为地产后周期的建筑装饰产业需求显著下滑,同时由于地产融资不畅导致工程款支付不及预期,上游供应商企业的坏账减值及经营现金流周转均出现明显压力,伴随着经营上遇到的困境,建筑装饰行业供给端已明显收缩,资本实力弱、抗风险能力差、过于依赖于单一客户的企业大量退出市场,据人民法院公告网公开信息,过去三年共有327 家装饰企业被发布破产文书,较前期明显增多。建筑装饰类上市公司在公装行业中普遍处于优势地位,大部分公司过去两年业绩也出现大幅亏损或下滑,期间多家因经营困难,股权被迫转让,据公开资料显示:2020 年以来共有14 次装企股权转让,涉及8 家上市公司,其中宝鹰股份、美芝股份、建艺集团、维业股份、*ST 奇信5 家装企实控人变更国资。除股权转让外,还有一批上市装企开始转型新业务,逐步减少或退出装饰行业。
需求正在复苏
基建领域:近期多个城市及地区公布2023 年经济增长目标,其生产总值目标增速最低为5%,绝大部分城市目标增速在6.5%-7.5%之间,GDP 增速的高增主要依赖于投资,其中基建为主要方式。2022 年全国新开工项目计划总投资比上年增长20.2%,增速连续4个月超过20%。预计2023年基建投资仍将保持较高强度,其中教育、医疗、文化、体育等民生基建将是重点发力方向,将驱动相关公装需求保持稳健增长。
地产领域:2022年9月开始,地产融资端政策持续发力,各省市因城施策拉动地产需求促进销售,显著扭转之前行业悲观预期。从2023年2月单月(截至24日)看,35城新房成交面积1285万方,环比+15.2%,同比+20.3%;15 城二手房成交面积623 万方,环比+59.7%,同比+131%。从1-2月累计看(剔除春节影响),35城新房成交面积同比-20.4%;15城二手房成交面积同比+29.7%。一二手房在春节后均持续复苏,且二手房较新房更为强势,年初至今累计同比已经转正。一、二手房交易增加将促进装修需求释放。同时在当前“保交楼”提速背景下,三年前新开工的以及受疫情影响未及时竣工的商品房有望结转至2023年竣工,带动住宅精装修等需求回暖。
商业领域:随着疫情防控政策调整及管控的优化,旅游、酒店、餐饮、商铺等各类线下消费活动有望加快恢复,带动商业新建及更新改造需求提升。万得数据显示,2022年12月下旬至2023年1 月初,北上广深日度地铁客运量已较前期明显增加。线下商业活动恢复一方面将会带动商业场所新建项目增多,另一方面前期大量线下门店关停变更处置后,新商家入驻会带来较多装饰更新改造需求。
●行业发展趋势
行业开始进入存量经济时代,更新改造需求有望逐步释放
装饰本质上具备一定的消费属性,一般而言,装饰使用8-10年后,房屋(尤其是酒店)即需进入装饰更新周期,二次装修需求开始出现。2010年前后我国房地产市场经历了一轮高峰,这些房屋截至当前时点预计已踏入第一轮更新周期,行业存量更新改造需求有望逐步涌现。
地产从“高周转”到“竞品质”时代,未来地产商有望加大高品质装饰投资
由于我国城镇化已经进入中后期阶段,地产投资总量增长放缓,“房住不炒”总基调下,房地产的金融属性减弱,居住属性增强,行业有望告别原先仅注重资金高周转而忽视产品品质的时代,只有提供具备较强差异性的优质产品,才能在“竞品质”的时代存活。而对于消费者而言,房屋装修是最能直观感受产品品质的渠道之一,增强产品居住的属性离不开装饰。因此预计未来地产开发商将加大装饰方面的投资,以提供更高品质的产品。装饰行业长期看仍具备广阔的发展空间。
●公司所处行业地位
全筑股份成立于1998 年,是上海市装饰行业第一家沪市主板上市公司,20 余年来全筑见证并推动了中国人居环境的发展。1998至今,全筑逐步形成设计、建造、制造、家居、科技五大事业群,拥有市场、设计、建造、生产、销售、服务于一体的整体解决方案,形成澳锘设计集团、全筑建造集团、全筑制造集团、全筑建筑科技集团、全筑家居集团五大事业群,实现全产业链协同共进。
公司以对公业务和零售业务为两翼,以智慧科技为一箭,积极推进“两翼一箭”战略,夯实面向未来的差异化竞争优势,打造智慧人居新样本,实现企业由现代服务向产品技术创新转变。
同时公司依托人工智能技术,推进基于BIM 的智慧建造及装配式技术的迭代升级,发展智慧建筑和智慧社区领域的创新应用,引领智慧人居时代的大建设行业发展新路。
公司历年来累计完成了千余个楼盘,数千万住宅精装修项目。顶级豪宅项目代表作有华府天地、檀宫、北京泰禾“运河岸上的院子”等,并参与建设多个公建项目,例如上海中心观复博物馆、上海静安英迪格酒店、杭州亚运村国际村、北京新浪总部办公大楼、临港书苑社区养老院、厦门弘爱医院、绿地杭州湾国宾馆、上海平和双语学校、同济大学校友数字经济产业园等。报告期内,公司荣获“2022 房地产开发企业综合实力Top500 首选供应商(精装修工程类)”“2022上海民营企业100强”。
●设计板块
澳锘设计集团成立于1994年,十余年的发展积淀了丰厚的地产、办公和精装修系统化的设计经验,形成了由思恺迪设计、DC国际、澳锘建筑、简斯设计、春山可望、创羿咨询、全品饰配等专业设计公司,以及墨尔本、米兰设计中心等国际分支机构,为城市发展与城市更新提供从咨询、规划、设计到实施、运营的一体化解决方案。具备建筑工程设计甲级资质,设计项目屡获上海市优秀工程勘察设计获奖、中国建筑学会建筑创作奖金奖、WAN 亚洲设计大奖、澳大利亚皇家建筑协会杰出建筑奖、RAIA研究奖金与总理奖章、澳大利亚年度建筑杰出服务奖、澳大利亚联邦政府建筑服务百年奖、IFLA APR 亚太地区“分析与总体规划单元”荣誉奖、IDA 城市设计银奖与IDA建筑设计提名奖、缪斯铂金奖、华鼎奖等多项国内外专业奖项。旗下上海澳锘建筑规划设计有限公司连续多年获评上海市“专精特新”企业,旗下DC 国际获评上海市企业荣誉“2022 年度市级设计创新企业—独立设计企业”。
在过去近30 年的发展中,完成上海世博滨江、绍兴高铁北站、南京夫子庙、上海豫园商城、上海博物馆东馆、上海中心、赫威斯肯特、平和、哈罗礼德、杭州亚运村国际区、海尔、小米、新浪、申通快递、春秋航空、中国移动长三角科创中心等项目。●建造板块
全筑装饰集团成立于1998 年,经过20 余年发展形成整体的全装修专业平台,专业从事建筑室内外装饰,拥有近百人的建造工程师团队,业务遍及在全国20 余省80 多个城市,与全国300余家开发商有长期合作关系,并与五十余家百强企业有战略合作关系。具有建筑行业(建筑工程)甲级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、房屋建筑工程施工总承包三级、机电设备安装工程专业承包三级资质,荣获鲁班奖、白玉兰金奖、世博工程功勋奖等。顶级豪宅项目代表作有华府天地、檀宫等,并参与建设多个公建项目,例如上海中心观复博物馆、上海静安英迪格酒店、杭州亚运村国际村、萧山机场、上海洲际酒店等。
●制造板块
高昕幕墙创立于1993年,是集研发、设计、生产、施工于一体的建筑节能、智能幕墙门窗系统供应商,业务覆盖国内主要城市和美洲、非洲、东南亚等地。拥有建设部颁发的设计专项甲级资质、建筑幕墙工程专业承包壹级、全国建筑装饰行业信用评价AAA 级认证,50 余项专利技术,产品通过美国官方认可产品实验室的测试认证及意大利权威检测机构IRCCOS颁发的欧州CE认证,连续18 年荣获上海市信得过建筑幕墙企业、连续13年荣获上海市建筑门窗行业质量诚信优胜企业、并荣获中国建筑幕墙行业50强企业、鲁班奖、全国装饰奖、上海市白玉兰奖等荣誉称号,同时还参与了多项国家、行业规范标准编制。曾先后承建完成了包括中国驻美国大使馆、上海市人民政府大厦、上海科技馆、F1赛车场、世博演艺中心等数百个国内外地标项目。
●家居板块
全筑别墅装饰专注高端别墅装饰,是中国豪宅装饰领域最具专业性的装饰公司之一。依托全筑股份全产业链供应管理优势,一站式提供建筑规划、室内设计、施工改建、软装配饰、家具部品、园林配套等别墅豪宅综合服务。已打造“檀宫”“华府天地”等上千余个豪宅地产项目,是“2021全国家装500强高端家装影响力品牌”。
全筑幻家是全球首家基于元宇宙相关技术打造的标准化定制整装品牌。产品架构由“1+1+1”(虚拟家+现实家+未来家)组成,全流程数智化生产交付能有效解决传统整装产品效果、预算、品质,工期等不可控的痛点,结合全筑的装配式技术,突破传统家居家装消费习惯和购买习惯,为Z 世代消费者提供时尚、科技与环保兼具,且终身可升级换新的家装解决方案。
全筑软装是国内最具全球供应链实力与竞争优势的专业全屋软装公司。为国内豪宅别墅业主提供从概念创意、全案设计、产品定制到落地陈列的一站式解决方案。战略布局澳洲、北美、东南亚等地设立米兰设计中心助推源头集采,覆盖400+进口家居品牌的选品优势;以及海外直播跨境贸易的服务优势。
●科技板块
筑掣科技创立于2021年,专为企业提供从策划咨询、研发智造、设计施工、办公配套到运营维护的一站式绿色办公空间定制服务。立足“创意、高效、绿色、低碳”的设计理念,通过数字化的办公整装、办公局改、办公装配、空间资管,品质交付符合绿色建筑认证的办公空间,在建筑全生命周期内灵活匹配企业办公需求,促进建筑脱碳与企业脱碳。拥有适用于办公场景的智造系统、装配系统和信息系统,在供应端实现自主智造、全球集采、办公装配、智慧办公的数字化供给,为企业主、服务商、开发商、租赁商提供办公场景下的空间、模块、产品等数字化设计。曾先后承建完成了包括思路迪生物医药、松江长租公寓、星月办公、外滩SOHO、东航空港新城、正峰广场、中共嘉兴市委党校、申通快递、飞科电器集团、临港邦芯科技园、微创医疗、闻泰长风中心等个国内地标项目。在装配式工程业务上,公司以产品技术不断迭代、优质的供应链管理水平以及项目落地保障实力,打造出中免集团上海日上国际会议厅装配式项目、上海万科西藏南
路装配式项目、招商地产蛇口泰格公寓装配式项目、金茂集团嘉禾金茂府装配式项目、远大集团台州新农材别墅装配式项目等一批重点装配式项目。
√适用□不适用●品牌优势
上市前,全筑股份主要为房地产开发商提供住宅全装修系统服务。上市后,全筑股份以规模化的住宅全装修作为支点,推动业务从住宅到泛住宅再到商业、康养、教育、医疗、科技等地产领域的覆盖。不乏绿地杭州湾国宾馆、上海平和双语学校、同济大学校友数字经济产业园等重大项目。全筑做深做透全产业链的每一环节,为用户提供高品质的产品和服务。在市场策划、设计施工、工程管理、制造生产、装修零售、人工智能版块强化综合实力,由点及面地搭建上下游竞争体系,铸造全筑品牌长青基石。
●人才梯队优势
公司在住宅全装修领域深耕二十余年,累积了丰富的住宅设计经验和项目现场施工、管理经验。公司拥有一支强大的设计师队伍、施工管理人员队伍及售后技术服务保障队伍,他们在行业深耕多年,具备了丰富的行业经验,为公司提供充分的人才储备及技术支持。公司建立的梯队人才培养计划已为公司重要岗位输送了年轻的后备军,他们将成为公司未来发展的中坚力量。
●技术优势
公司始终将技术创新、自主研发作为企业持续发展的核心竞争力,积极开展建筑装饰行业新技术、新工艺的创新研究。多年来,公司积极申报国家知识产权,累计已获得国家专利300余项,软件著作权60余项。公司积极组织参与建筑装饰行业相关技术标准编制,参编了《装配式室内墙面系统应用技术规程》等多项装配式相关标准规范。报告期内,公司开展了装配式内装新工艺、新技术、新材料的研发工作,深耕装配式墙板系统、内隔墙饰面一体化系统、集成吊顶系统、卫浴系统、智慧机电系统、收纳系统等部品体系的研究开发,获得了装配式玻璃隔断玄关、便于固定的墙挂装置、装配式卫生间收纳柜、装配式面墙板、装配式建筑用门窗安装结构、用于装配式套装门的安装结构、装配式吊顶的连接结构、装配式卫生间排水结构、装配式吊顶可拆卸式龙骨、基于干法施工的装配式内墙、用于装配式装修的吊顶结构、装配式楼地面找平结构、便于检修的装配式管线结构、装修线路用管线固定装置等50余项装配式方向的国家专利,全面布局装配式内装技术体系的研发和产出,奠基了工业化装配式的行业地位。
公司紧跟国家推崇装配式战略步伐,聚焦行业动态,贴近市场需求,推进装配式产品降本提质,并在营销中心设立了工业化装配式营销部门,快速占领装配式市场高地,取得了较好的成绩。
同时,公司开发了装修企业信息化云平台:筑翼云,并申请了国家软件著作权-全筑智能管家 APP、全筑智能云APP。平台通过智能引流平台(获客+裂变)、智能设计平台(VR+BIM)、智能建造平台(CRM+ERP)、智能管家平台(服务+增值)四大系统,为装企提供营销体系、大数据管理、设计技术、施工调度、供应链体系等的产品及服务,赋能企业打通销售、设计、材料、施工及售后的各个环节。平台从家装实际业务场景出发,覆盖装企营销获客、设计转化、施工交付和业主售后服务等实际业务场景,打通家装业务全流程。
●产学研一体化优势
公司坚持产学研一体化战略发展路径,依托“技术+管理+人才”模式,深化建筑装饰体系科技生产力。公司内部建立了高新研究院、技术研究院、产业研究院、科创营和资源智库,通过研究行业发展趋势,为公司未来发展方向提供理论依据;通过制定技术标准、革新技术工艺,为公司全产业链提供技术支持服务,实现装修工业化;通过科创营和资源智库,实现资源吸收利用,并通过科创平台鼓励人员进行课题创新研究,并对研究成果进行孵化,同时培养更多的创新人员;申请高新技术专利实现对公司研究成果的保护,并实现科技创新成果转化。
●设计一体化优势
公司倡导以设计牵头的EPC总承包模式,充分调动全产业链协同资源,深度把控项目全流程,实现全方位设计和全过程运营。组织优势,设计单位牵头的EPC 总承包模式可充分发挥设计单位的主导作用,将设计、采购、施工等环节深度融合,实现统一协调、统一管理;进度控制和质量控制优势,在项目运营管理中,以设计先行,可直接切入项目各环节进行统筹,确保设计理念贯穿始终,项目品质得到有力保障;采购工作优势和成本控制优势,设计牵头可整合各方资源,加强过程投资控制,缩短工期,严控项目质量与安全,有效降低决策成本和实施成本。
●产业链一体化优势
公司以创新驱动发展,持续加大在全产业链端口的布局。在创新驱动发展的理念下,公司积极利用资本优势,整合产业链上下游资源,目前形成澳锘设计集团、全筑建造集团、全筑智造集团、全筑家居集团、全筑科技集团五大事业群,实现资源最佳配置,全产业链协同发展,提高了整体竞争优势。公司五大事业群集合了研发、策划、设计、施工、智造、配套、服务等业务,在集团统筹之下各事业群之间可实现资源灵活调度,沟通效率增强,上下游协同加深,可为客户提供整体解决方案。
报告期内,公司实现营业收入20.09亿元,同比减少50.30%;归属于上市公司股东的净利润-11.97亿元,同比增加7.38%;期末资产总计60.32亿元,同比减少35.03%。
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
营业收入|2,008,915,587.35|4,041,785,250.52|-50.30
营业成本|1,947,838,209.58|4,020,556,573.09|-51.55
销售费用|37,896,766.45|49,267,137.04|-23.08
管理费用|162,093,643.47|179,182,438.76|-9.54
财务费用|64,160,376.24|150,612,153.61|-57.40
研发费用|58,839,038.32|133,248,856.69|-55.84
经营活动产生的现金流量净额|50,152,005.13|-249,162,092.54|-
投资活动产生的现金流量净额|36,440,524.95|-108,382,071.21|-
筹资活动产生的现金流量净额|-160,501,392.32|-28,668,157.23|-
营业收入变动原因说明:受行业景气度以及疫情影响,业务量大幅减少所致;营业成本变动原因说明:受行业景气度以及疫情影响,业务量大幅减少所致;财费用变动原因说明:业务量减少致融资额减少所致;
研发费用变动原因说明:业务量减少致使投入缩减;
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司严格把控项目风险,严控支出,同时加快项目资金回笼速度所致;
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本年收回投资款所致;
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本年偿付银行贷款本金、利息所致;
主营业务分行业情况||||||
分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
公装施工|1,543,074,915.59|1,528,027,578.10|0.98|-52.23|-54.64|增加5.27个百分点
家装施工|19,715,101.81|24,942,333.13|-26.51|-82.79|-76.2|减少35.02个百分点
设计业务|208,164,504.02|165,855,021.40|20.33|-44.75|-33.57|减少13.41个百分点
家具业务|232,681,557.51|223,343,131.14|4.01|-27.17|-24.8|减少3.03个百分点
主营业务分地区情况||||||
分地区|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
东北地区|19,992,832.39|24,108,341.77|-20.58|-87.91|-86.41|减少13.26个百分点
华北地区|10,912,913.90|12,539,228.48|-14.9|-95.76|-95.07|减少16.11个百分点
华东地区|1,352,438,708.06|1,280,789,436.53|5.3|-32.42|-34.62|增加3.18个百分点
华南地区|73,299,094.31|78,759,580.02|-7.45|-71.57|-66.92|减少15.11个百分点
华中地区|120,165,854.58|113,081,117.65|5.9|-53.11|-65.14|增加32.48个百分点
西北地区|50,674,569.33|51,512,355.03|-1.65|-75.92|-75.81|减少0.48个百分点
西南地区|171,743,287.94|188,437,320.19|-9.72|-75.25|-71.48|减少14.49个百分点
国外地区|204,408,818.42|192,940,684.10|5.61|2.61|-0.37|增加2.82个百分点
分行业情况|||||||
分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
公装施工||1,528,027,578.10|78.68|3,368,876,366.38|83.8|-54.64|
家装施工||24,942,333.13|1.28|104,799,819.62|2.61|-76.2|
设计业务||165,855,021.40|8.54|249,659,108.62|6.21|-33.57|
家具业务||223,343,131.14|11.5|296,989,844.39|7.39|-24.8|
前五名客户销售额44,797.29 万元,占年度销售总额22.36%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0 %。
前五名供应商采购额73,371.95万元,占年度采购总额37.78%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。
见上述1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表
本期费用化研发投入|58,839,038.32
本期资本化研发投入|
研发投入合计|58,839,038.32
研发投入总额占营业收入比例(%)|2.93%
研发投入资本化的比重(%)|
公司研发人员的数量|193
研发人员数量占公司总人数的比例(%)|15.8
研发人员学历结构|
学历结构类别|学历结构人数
博士研究生|0
硕士研究生|13
本科|91
专科|64
高中及以下|25
研发人员年龄结构|
年龄结构类别|年龄结构人数
30 岁以下(不含30岁)|31
30-40岁(含30岁,不含40 岁)|94
40-50岁(含40岁,不含50 岁)|38
50-60岁(含50岁,不含60 岁)|29
60 岁及以上|1
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
货币资金|273,207,880.58|4.53|874,650,018.63|9.42|-68.76|主要是偿还债务所致
交易性金|15,601,176.11|0.26|58,326,493.43|0.63|-73.25|主要是理财减少
融资产||||||所致
应收票据|10,479,196.16|0.17|1,338,411,044.72|14.42|-99.22|主要是逾期票据重分类到应收账款所致
合同资产|1,392,490,654.57|23.09|2,329,204,016.35|25.09|-40.22|主要是结转到应收账款所致
其他流动资产|107,760,351.30|1.79|173,929,421.76|1.87|-38.04|主要是预付购房款,未完成办理手续
其他权益工具投资|2,421,058.54|0.04|556,729.54|0.01|334.87|主要是新增投资所致
其他非流动金融资产|9,600,000.00|0.16|39,040,000.00|0.42|-75.41|收回投资所致
投资性房地产|144,042,130.52|2.39|50,505,810.50|0.54|185.2|主要是抵房办理完成产证增加
在建工程|59,461,937.30|0.99|25,681,446.85|0.28|131.54|主要是建造厂房所致
应付职工薪酬|64,224,832.88|1.06|17,740,642.07|0.19|262.02|应付未付职工薪酬增加所致
一年内到期的非流动负债|14,401,197.43|0.24|188,222,691.93|2.03|-92.35|主要是长期借款重分类所致
其中:境外资产231,184,312.52(单位:元币种:人民币),占总资产的比例为3.83%。
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|150,713,064.60|借款保证金、保函保证金、司法冻结等。
应收票据|739,003,631.48|票据质押
应收账款|101,569,246.30|银行授信抵押
固定资产|443,077,436.78|银行授信抵押
投资性房地产|123,791,616.49|银行授信抵押
预付购房款|22,569,764.08|银行授信抵押
合计|1,580,724,759.73|
细分行业|房屋建设|基建工程|专业工程|建筑装饰|其他|总计
项目数(个)||||366||366
总金额||||96,923.82||96,923.82
项目地区|项目数量(个)|总金额
境内|333|85,960.17
境外|33|10,963.65
其中:||
澳大利亚|33|10,963.65
总计|366|96,923.82
细分行业|房屋建设|基建工程|专业工程|建筑装饰|其他|总计
项目数量(个)||||540||540
总金额||||478,500.75||478,500.75
项目地区|项目数量(个)|总金额
境内|519|470,297.96
境外|21|8,202.79
其中:||
澳大利亚|21|8,202.79
总计|540|478,500.75
报告期内累计新签项目数量783(个),金额245,704.29 万元人民币。
报告期末在手订单总金额630,053.05 万元人民币。其中,已签订合同但尚未开工项目金额409,769.30万元人民币,在建项目中未完工部分金额220,283.75万元人民币。
2022 年9 月13 日,公司与丛中笑签署《上海全筑控股集团股份有限公司拟出售资产之框架协议》,拟向丛中笑出售全筑装饰81.50%股权,交易完成后,公司将不再持有全筑装饰的股权。本次交易的交易方式为协议转让,丛中笑以现金方式支付全部交易对价。因本次交易标的资产的交易价格尚未最终确定,占上市公司相应财务数据的比例预计将达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准,构成上市公司重大资产重组。同日,公司分别召开第四届董事会第四十八次会议、第四届监事会第三十五次会议,审议通过了《关于〈上海全筑控股集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。截至报告期末,本次交易尚未完成。报告期后,公司于2023年4 月11日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议,审议通过《关于终止重大资产出售暨关联交易的议案》,因上海市第三中级人民法院裁定受理本次重大资产出售标的全筑装饰的破产申请,导致公司无法继续推进重大资产出售相关工作,经公司董事会审慎考虑,决定终止本次重大资产出售。独立董事对此发表了同意的事前认可及独立意见。
公司名称|主要业务|注册资本(万元)|总资产(万元)|净资产(万元)
全筑装饰|建筑施工|61,349.6399|340,482.87|-53,936.39
全筑住宅|住宅施工|1,000|20,966.20|-75.62
澳锘设计|室内设计|3,000|10,969.92|2,566.02
全筑木业|木制品生产|3,000|10,778.46|-201.64
全品饰配|软装配饰|500|6,917.70|11.09
高昕节能|幕墙施工|5,050|39,029.13|12,132.40
地东设计|建筑设计|316.12|10,447.76|4,156.00
公司对担任结构化主体的管理人或持有产品份额的结构化主体,在综合考虑对其拥有的投资决策权及可变回报的敞口等因素后,认定对部分结构化主体拥有控制权,并将其纳入合并范围。截至报告期末,公司合并了1只结构化主体。
详见“第三节二、报告期内所处行业情况”。
公司管理层综合分析和研究当前国内外经济及行业形势,结合目前公司实际经营情况,审慎分析可能面对的经营风险,认为公司急需推进纾困工作,改善困境,化解风险。
若在顺利化解风险,走出困境的前提下,公司仍将继续围绕“两翼一箭”的战略布局,持续探索装配式技术和智慧科技领域,依托人工智能技术,推进基于BIM 的智慧建造及装配式技术的迭代升级,发展智慧建筑和智慧社区领域的创新应用,打造智慧人居新样本,引领智慧人居时代的大建设行业发展新路,实现企业由现代服务向产品技术创新转变。
上述公司发展战略并不构成公司对投资者的承诺,由于受多种内外部因素影响,存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。
公司将积极推进纾困工作,改善困境,化解风险。若在顺利化解风险,走出困境的前提下,公司仍将以“两翼一箭”战略为引领,围绕“控规模、调结构、增质量、促发展”的经营方针,实现高质量发展。
公司经营计划主要围绕以下方面展开:●优化业务结构
大力发展设计业务——以城市更新为主要抓手,大力发展城市更新、教育、医疗、人居和总部办公等业务板块;整合全球设计资源,建立具有创新和全方位设计解决能力的城市设计共同体;持续提升设计营销能力,开拓新的战略资源;打造以设计业务为主的新型产业结构。
优化建造业务市场——加强对优质住宅市场业务的开发及承接;积极布局城市更新市场;加大高端酒店、商业综合体、快装办公、教育、医疗、科技企业总部、产业园区等市场和业务的开发力度。
合理调整业务布局——持续加大江浙沪、长三角等重点区域的业务拓展力度,适当收缩边远、以及业务量较小区域规模,精兵简政,降本增效。
●转变业务模式
继续发力EPC总包模式——加大EPC 项目的营销拓展力度,充分整合内外部资源,发挥设计优势,确保EPC项目落地,实现规模增长、交付品质飞跃、模式效益提升。
●推动科技创新
装配式内装技术与产品——公装业务聚焦租赁房和住宅市场,家装业务努力在C 端形成极具竞争力的产品体系;建立核心生产基地,实现部分产品的生产以及其他产品的技术整合与持续迭代;促进行业标准的建立,并借助平台进行品牌输出。
基于全筑智能云平台的智慧建造系统——不断优化迭代智慧建造系统;完成全筑私有云的搭建和落地;赋能整个装饰行业,建立产业互联网。
智慧建筑一体化解决方案——建立和完善智慧建筑信息化管理平台,为B 端、C 端和G 端提供更好的服务,并在C 端逐步落地智慧家庭解决方案,重点面向租赁房市场。
●降低财务风险
公司将持续加大应收账款的回收力度、紧抓异常项目的催收进度。一方面,正常项目回款与业绩目标协同,强化回款意识;同时,从集团整体运营层面做到及时跟踪、适时把控,确保回款工作顺利开展。另一方面,异常项目采用多种手段,全力推动回款进程,包括不限于催收、诉讼、保理、合作等多种手段。
上述经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺,提示投资者对此保持足够的风险意识,并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异,公司将根据市场环境、自身实际情况,积极应对各项风险。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
√适用□不适用●流动性风险
恒大为公司第一大客户,因其面临的流动性问题,导致公司持有恒大及其相关成员企业的各类应收款项回款受到影响,为公司营运资金带来了较大压力,公司资金流动性面临重大挑战。公司已采取包括签订三方抵账协议抵消应付恒大款项、选取优质房源抵偿、诉讼主张优先受偿权、财产保全、与在建项目所在地政府沟通开展复工谈判等多项措施积极应对,同时不断完善和加强主营业务经营管理力度,加强对公司职能部门和业务部门的精细化管理,精兵、减政、降本、增效,严控项目质量,提高项目准入门槛,让公司业务恢复良性运作。
●计提减值损失未达预期风险
报告期内,公司基于谨慎性原则对恒大项目的应收款项进一步计提了减值损失,公司报告期业绩出现大幅亏损。根据《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》,公司承建恒大项目的工程款具有优先受偿权。公司是基于恒大集团各项目公司对外披露信息,以及与律师团队和会计师团队就目前诉讼判决、财产保全、保复工形势、地方政府对项目公司追责等情况进行的充分讨论,经过审慎评估后得出的判断,存在未达预期风险。
●收入下滑风险
为积极应对当前的严峻挑战和复杂形势,公司将降低传统建筑装饰业务比重,放弃部分不符合标准的收入占比较大的客户。如果开拓新业务的增速未能覆盖因主动调整业务结构导致营业收入下降的规模,将导致公司未来营业收入面临下降的风险。公司将积极拓展与国企、央企开发商客户的合作,同时向租赁住房、总部办公、学校、医院等细分领域进行装修业务拓展,加大建筑科技、创新型业务布局,持续优化业务结构,加速业务发展。
●市场竞争的风险
国内建筑装饰行业市场规模大,同类企业多,市场集中度低,使公司面临发展机遇的同时也面临着挑战。在公装市场萎缩的情况下,越来越多的装饰企业进入住宅装修市场,加大了住宅全装修细分市场的竞争度。如果公司未来设计创新力不强、后续发展动力不足,则将面临失去已有市场份额的风险。
●成本上涨的风险
公司从事建筑装饰工程业务,成本主要由原材料成本和人工成本等构成,若未来公司材料采购、人工成本发生大幅上涨,公司资金压力将进一步加大,同时可能导致公司毛利水平下降,进而影响公司整体盈利水平。针对原材料价格波动,公司积极开拓供应商渠道,不断优化供应商管理体系,全力保障采购价格稳定,减少价格波动给公司带来的风险;针对人工成本上涨的风险公司将持续完善产业工人管理模式,提高装配式技术应用比例,在保证客户满意度的前提下,控制人力成本大幅度上升。
●诉讼风险
截至报告期末,公司及控股子公司近两年累计被诉案件超2000 余起,涉及金额超11亿元,公司及控股子公司起诉恒大案件近600余起,涉及金额约6亿元。被诉案件较多主要是公司因恒大问题导致的流动性紧张,未能偿付部分供应商款项,以及部分票据持有人行使追索权所致。若公司及控股子公司未能妥善解决诉讼,可能导致公司或控股子公司发生大额赔偿责任,甚至被申请破产。
●债务风险
公司借款及可转债本息金额较高,面临偿债压力较大,且存在抵押、质押、担保等情形。如不能及时按要求还款,公司可能面临支付罚息、诉讼等风险,导致财务费用增加,融资难度加大,此外为借款提供抵质押担保的资产,存在被债权人要求履行担保义务的风险,未来可能对公司的生产经营及业绩产生一定的负面影响。公司正努力通过多项措施进行债务风险化解。
●被终止上市风险
公司2022 年末归属于母公司所有者的净资产为负值、2022 年度财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告、2022年度内部控制被出具无法表示意见的审计报告,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,公司股票将在2022年年度报告披露后被实施退市风险警示叠加其他风险警示。若2023年度未消除上述情形,公司股票将可能被终止上市。
2023 年4 月19 日,债权人上海森西实业有限公司向三中院申请对公司进行预重整。若法院受理对公司的重整申请,公司股票将被叠加实施退市风险警示。若公司被宣告破产,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票将面临被终止上市的风险。
报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等规定要求,建立并不断完善法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会规范运作,董事、监事、高级管理人员勤勉履责。公司法人治理结构符合中国证监会发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。
公司建立了《股东大会议事规则》。股东大会的召集、召开、表决、决议等程序符合相关法律法规和规定要求。股东大会的表决和决议充分体现了公司维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
公司建立了《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作规则》等。董事会的召集、召开、表决、决议等程序符合相关法律法规和规定要求。董事勤勉履责,认真出席董事会和股东大会。独立董事本着客观、公正、独立的原则对相关事项发表独立意见,积极发挥独立董事的作用,有效维护了公司整体利益和全体股东,尤其是中小股东的合法权益。
公司建立了《监事会议事规则》。监事会的召集、召开、表决、决议等程序符合相关法律法规和规定要求。监事认真履行职责,与董事会一起监督、督促公司规范运作,切实维护公司和全体股东特别是中小股东过的合法权益。
公司制定了公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制。经理人员的聘任公开、透明,符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
公司根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等有关规定要求建立了《信息披露管理办法》《内幕信息知情人登记制度》等。公司能够及时、公平地披露信息,并保证所披露的信息真实、准确、完整、有效。报告期内,公司未受到有关监管部门的监管措施和记录处分,较好地履行了信息披露义务,维护了公司全体股东特别是中小股东的合法权益。
朱斌作为公司的控股股东、实际控制人,严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定履行了相关义务,在资产、人员、财务、机构和业务独立方面保证了公司的独立性,在公司经营及决策过程中,不存在影响公司独立性的行为。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2022 年第一次临时股东大会|2022年3月28日|www.sse.com.cn|2022 年3 月29日|详见《2022年第一次临时股东大会决议公告》
2022 年第二次临时股东大会|2022年4月8日|www.sse.com.cn|2022年4月9日|详见《2022年第二次临时股东大会决议公告》
2021 年年度股东大会|2022年5月23日|www.sse.com.cn|2022 年5 月24日|详见《2021年年度股东大会决议公告》
2022 年第三次临时股东大会|2022年8月15日|www.sse.com.cn|2022 年8 月16日|详见《2022年第三次临时股东大会决议公告》
2022 年第四次临时股东大会|2022年8月24日|www.sse.com.cn|2022 年8 月25日|详见《2022年第四次临时股东大会决议公告》
2022 年第五次临时股东大会|2022 年10 月10日|www.sse.com.cn|2022 年10月11日|详见《2022年第五次临时股东大会决议公告》
●2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于控股子公司拟为其全资子公司提供担保的议案》。
●2022 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司及控股子公司为全资子公司提供担保的议案》。
●2021 年年度股东大会审议通过《公司2021 年度董事会工作报告》《公司2021年度监事会工作报告》《公司2021 年年度报告及摘要》《公司2021 年度利润分配预案》《关于公司2022年度董事、监事薪酬的议案》《公司2021年度财务决算报告》《关于为公司和公司全资及控股子公司提供担保的议案》《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》。
●2022 年第三次临时股东大会审议通过《关于为控股子公司贷款延期提供担保的议案》《关于为控股子公司贷款再次延期提供担保的议案》。
●2022 年第四次临时股东大会审议通过《关于2016 年度非公开发行募投项目结项及终止的议案》《关于2016年度非公开发行募投项目结余募集资金直接永久补流的议案》《关于2020年度公开发行可转债募投项目结项的议案》《关于2020 年度公开发行可转债募投项目结余募集资金直接永久补流的议案》。
●2022 年第五次临时股东大会审议通过《关于为控股子公司提供担保展期的议案》《关于公司及控股子公司为全资子公司贷款展期提供并追加担保的议案》。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
朱斌|董事长|男|55|2020 年3月24日|2023 年3月23日|155,588,581|142,788,581|-12,800,000|个人原因|52.00|否
陈文|董事、总裁|男|55|2020 年3月24日|2023 年3月23日|50,289,420|46,229,420|-40,600,000|个人原因|37.60|否
孙海军|董事|男|55|2020 年3月24日|2023 年3月23日|||||25.60|否
王亚民|董事|男|48|2020 年3月24日|2023 年3月23日|||||1.00|否
周波|独立董事|女|41|2020 年3月24日|2023 年3月23日|||||6.00|否
徐甘|独立董事|男|55|2020 年3月24日|2023 年3月23日|||||6.00|否
钟根元|独立董事|男|58|2020 年3月24日|2023 年3月23日|||||6.00|否
杨汉超|董事会秘书|男|35|2022 年7月11日|2023 年3月23日|||||9.10|否
李福刚|副总裁、财务总监(离任)|男|46|2020 年3月24日|2022 年4月29日|72,900|54,700|-18,200|个人原因|15.80|否
李勇|副总裁(离任)|男|52|2020 年3月24日|2022 年6月22日|67,500|67,500|0|个人原因|15.80|否
全巍|副总裁|男|45|2020 年3|2023 年3|84,000|84,000|0||25.60|否
||||月24日|月23日||||||
蔡冠华|董事会秘书、战略总监(离任)|男|39|2020 年8月28日|2022 年4月29日||||个人原因|14.87|否
王健曙|监事会主席|男|56|2020 年6月29日|2023 年3月23日|||||13.03|否
陶瑜|监事|男|42|2020 年3月24日|2023 年3月23日|||||10.79|否
贾全莉|监事|女|56|2020 年3月24日|2023 年3月23日|||||11.20|否
陈卫连|财务总监(离任)|女|44|2022 年4月29日|2022 年10月28日|||||22.92|否
施睿|财务总监|男|39|2022 年10月28日|2023 年3月23日|||||6.10|否
合计|/|/|/|/|/|206,102,401|189,224,201|-53,418,200|/|279.41|/
姓名|主要工作经历
朱斌|男,中国国籍,拥有澳大利亚永久居留权,1968 年出生,毕业于同济大学建筑学专业,硕士研究生学历,一级注册建造师。现任公司董事长。
陈文|男,中国国籍,无境外永久居留权,1968年生,毕业于同济大学桥梁专业,本科学历,一级注册建造师。现任公司董事、总裁。
孙海军|男,中国国籍,无境外永久居留权,1968年生,大学本科学历。现任公司董事。
王亚民|男,中国国籍,无境外永久居留权,1975 年生,毕业于上海交通大学安泰经济管理学院,获工商管理博士学位,高级经济师。现任公司董事。
周波|女,中国国籍,无境外永久居留权,1983年生,毕业于新加坡南洋理工大学,获博士学位。上海财经大学会计学院副教授、博士生导师现任公司独立董事。
徐甘|男,中国国籍,无境外永久居留权,1968 年生,毕业于同济大学,获博士学位。同济大学建筑与城市规划学院副教授,国家一级注册建筑师。现任公司独立董事。