TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
项目名称|期初余额|期末余额|当期变动|对当期利润的影响金额
衍生金融资产|0.00|547,714.67|547,714.67|-6,120,618.98
应收款项融资|178,121,828.64|207,385,667.61|29,263,838.97|0.00
合计|178,121,828.64|207,933,382.28|29,811,553.64|-6,120,618.98
2022 年,公司的主要经营目标围绕应对全球市场环境动荡和保障持续稳健经营展开,同时,结合内外部环境变化,及时调整经营思路,积极开展各项工作,抓住市场机遇,大力开拓海内外市场。公司战略委员会根据市场行情、行业供需等情况,充分考虑公司的优劣势,制定公司的中长期战略目标,公司经营管理团队灵活调整经营策略,选贤任能,有序开展各部门工作,年初制定的目标基本完成,生产端保持了持续稳健,供应端保证了持续稳定,产销平衡,满足了下游客户的需求。2022 年,公司成功复核通过了第一批专精特新“小巨人”企业和国家高新技术企业,获得江西省绿色工厂、江西省节水型企业、江西省制造业单项冠军企业、入选江西省制造业领航培育企业、国家知识产权优势企业等荣誉。
2022 年度,公司实现营业收入19.47 亿元,同比增长14.69%,利润总额7.28 亿元,同比增长16.56%,归属上市公司股东的净利润6.39亿元,同比增长18.96%。截至2022年末,公司总资产24.49亿元,较年初增长31.52%,归属于上市公司股东的所有者权益为21.95亿元,较年初增长34.42%,具体分析如下:
(一)销售和市场情况分析
公司主营功能性硅烷行业,2022 年市场环境变化迅速,行业内近两年的新增呈现两种趋势,一是功能性硅烷公司横向扩展产品线,二是上游原材料企业向下拓展有机硅生产链。行业发展趋势逐渐以产品多元化和一体化深加工为主,行业专精尖程度与集中程度进一步提升,2022年上半年延续了2021年行业需求恢复的趋势,公司经营业绩得到有效提升;2022年下半年,受供给端、需求端的双重影响,行业竞争进一步加剧。2022年,在传统的功能性硅烷下游需求出现波动的同时,一些新行业、新产业、新应用对功能性硅烷的需求稳中有增,对公司的持续稳健经营呈积极作用。长远来看,在新基建、双循环、国产替代、碳中和等各项政策加持下,国内的功能性硅烷将保持一定的增长。国外市场方面,受宏观政策收紧、地缘政治冲突升级、重大气候灾害频发等因素冲击,2022年世界经济增速下滑,国际贸易环境日趋复杂,随着产能的新增及扩产升级的加速,海外的功能性硅烷市场竞争进一步加剧,公司继续坚持海外市场分区管理的方针,大力拓展海外市场,优化海外渠道销售体系,保障公司的稳健经营。
针对变化的市场行情和激烈的竞争格局,公司进一步加强了自身营销体系的建设,继续坚持以“专业、高效”的理念,致力于为客户提供更专业、及时的服务。在新产品推广方面,公司优化了营销团队的队伍结构和职能,加大对新产品推广、新老产品在新兴行业应用场景等的关注,及时洞察上下游行业动态,深入了解市场的需求,基于“循环经济”工艺优势,推动技术成果的转化应用。在团队培养方面,持续完善公司的培养体系,为新入职的员工提供特色化、专业化的技能培训以使他们尽快进入角色,对已入职的员工积极展开“销售训练营”的培训,建立“销售之星”的激励体系,利用良性竞争,提升销售团队的整体业务水平,更好地服务于客户。在营销团队提升方面,公司重点关注对市场部职能的搭建,包含市场分析、行业分析、客户分析,制定营销策略、产品策略以及品牌策略,开展大客户开发、区域营销等营销工作,为销售提供保障、支持和帮助。
报告期内,公司营销团队抓住市场机遇,利用全产业链产品的优势,进一步加大海内外优质大客户的开发力度,优化客户结构,增加客户黏性,完善海内外渠道销售体系,不断提升市场占有率,依托公司在功能性硅烷行业内树立的良好用户口碑与品牌形象,客户的依赖和信任程度持续提高,实现了营业收入和净利润的双增长。
(二)生产情况分析
2022年,公司生产情况保持稳定,产销平衡。在计划生产方面,公司根据经营计划,按月度分解生产计划,遵循“绿色循环”的生产理念,发挥全产业链的优势,保障公司各中间体及成品的平稳生产。在安全生产管理方面,公司始终将安全放于首位,安排生产各部门、各岗位认真培训安全生产知识,落实三级安全教育,并组织演练,加强员工的安全意识,进一步完善了培训体系和安全生产、安全管理程序,每天由安全巡查员对车间进行巡查并排除可能的安全隐患。在环保方面,公司继续践行“绿色、循环”的经营理念,不断加大对于环保设施的升级改造的投入,购置了新的环保设备,同时也与高校开展了环保新技术开发工作,积极将前沿的技术引进到公司实际生产应用中。2022年,公司没有发生重大的安全事故和环保事故,所有安全环保设施均有效运行,“三废”排放完全按国家标准处理达标后排放,为公司正常的生产、经营提供了切实的保障。
公司进一步加强生产环节的管理,合理制定生产计划,有序安排生产活动,通过技术改造和升级,提高生产设备的使用效率和自动化程度,加大生产巡查力度和生产现场管理,采用合适的考核机制,鼓励员工自我提升,积极组织员工知识技能培训,开展技能评比,提高员工的操作技能。通过培训与考核等手段进一步提高生产操作熟练度,为公司的正常运营提供坚实基础。在公司全体员工的努力下,2022 年,公司克服了多重不利因素的影响,保障了公司的稳定生产,也实现了主要产品产量的增长,为各产品创造良好销售成绩提供支撑。
(三)研发情况分析
2022年,公司持续加大研发投入,重视研发团队人员的引进和培养,引入新的研发激励和考核机制,不断增加研发资金的投入,持续完善研发体系建设。在上海和九江研发中心的基础上,公司新设立了南京研发中心。其中,南京研发中心主要承担对特种有机硅产品的研发工作,上海研发中心主要承担功能性硅烷应用研发工作,九江研发中心主要承担新产品开发和技术改进相关工作。报告期内,公司以客户为中心,加强了销售团队和研发团队基于市场信息的协同工作模式,将有关产品性能、质量差异及市场需求状况等信息更及时准确地传递到研发团队,对改进产品性能和新产品开发方向的准确定位提供帮助,以提高研发转化率。本报告期内,公司共有36个研发项目正在实施,分别处于小试、中试等不同阶段,完成研发项目5项,共申请发明专利10项,授权发明专利6 项。
2022年,公司新产品氨基、乙烯基等低聚物硅烷陆续开展应用研究,另有重大研发项目包括新类型硅烷的开发、苯基和乙烯基硅烷下游开发、保温材料开发等有了一定程度的突破,如异氰酸酯基硅烷、钛酸酯偶联剂、新型含硫硅烷等产品都有了不同程度的阶段性进展。公司的研发工作围绕先进工艺开发、新材料、新产品开发和应用研发与服务等方面开展,逐渐通过对外合作、内部培养等方式,形成具有较强开发能力和产业化能力的研发技术团队,为公司的未来发展提供助力。
(四)项目情况
根据业务发展的需求和规划,公司在2022 年完成了募投项目“年产6.5 万吨有机硅新材料技改扩能项目”生产线的设备安装建设以及试生产申报;公司在安徽铜陵建设的“年产30 万吨功能性硅烷项目”,已于2022 年开始施工,处于全面建设状态,该项目将进一步扩大公司功能性硅烷系列产品产能和新产品的生产,保障产品生产稳定性,降低经营风险,以巩固公司行业地位。2022 年,公司项目管理制度进一步完善,现场管理有序、安全,管理层继续积极推进“年产2.3万吨特种有机硅材料项目”,其中2000吨气凝胶已经完成了相关的生产设计。公司在宁夏中卫工业园新建的“年产30 万吨硅基及气凝胶新材料项目”,将进一步完善公司硅基新材料及气凝胶产业链布局,预计建设周期为24个月。在江西省九江市湖口县,公司新建的“年产21 万吨硅基新材料及0.5 万吨钴基新材料项目”,正在按照既定计划稳步实施,办理项目立项、环评、安评和能评等前期手续,公司将以此项目为依托,进一步延伸产业链,扩大规模。2022 年,公司根据业务发展的需求和规划,基于“循环经济”优势,纵向、横向布局产业链,积极开展项目建设,
合理安排、组织人力、物力,全力保障各项目的稳定推进。
公司的主营业务为功能性硅烷及其他硅基新材料的研发、生产和销售,主要产品为功能性硅烷。根据中国证监会2012 年10 月26 日颁布的《上市公司行业分类指引(2012 年修订)》,公司所属行业为制造业中的化学原料和化学制品制造业(C26)。按照《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2017)分类,公司所属行业为“化学原料和化学制品制造业”(C26)下的“有机化学原料制造”(C2614)。
有机硅材料是国家战略性新兴产业以及新材料行业的重要组成部分,也是国家其他战略性新兴产业的配套材料。国家先后出台了一系列政策扶持和鼓励该行业,并将持续关注新材料领域及有机硅工业的发展。此外,近年来国家加大了在环保和低端产能方面的限制力度,加速推动了有机硅产业链的升级和聚集。公司的“干式回收利用副产氯化氢气体的3-氯丙基三烷氧基硅烷生产工艺”也作为绿色低碳工艺入选《石化绿色低碳工艺名录(2021年版)》。
公司产品矩阵齐全,下游领域广泛,涉及汽车、风电、光伏、轮胎、建筑等领域。由于世界经济发展的多样性,功能性硅烷的消费一直保持相对快而稳定的增长,与世界经济的发展水平正相关,增长的动力主要来自新兴经济体的需求带动和新兴工业应用领域的开发。在碳中和的背景下,除传统行业保持稳定的年均增速外,绿色轮胎、节能材料、新能源材料等领域预计将带动功能性硅烷行业快速增长。
1、报告期内公司所从事的主要业务
公司主要从事功能性硅烷基础原料、中间体及成品的研发、生产和销售。公司以创新研发为驱动力,坚持把安全环保放在首要位置,致力于提高产品质量,为客户提供更优质的产品及配套服务,并进一步完善功能性硅烷全产业链的研发、应用和产业化体系。公司通过持续的技术创新,加强循环经济发展功能性硅烷产业的特色路径建设,延伸产业链,在硅烷水解共聚物、新型氨基硅烷等产品上不断推出新产品。目前,公司主营产品按照不同的官能团分为氨基硅烷、环氧基硅烷、氯丙基硅烷、含硫硅烷、原硅酸酯、甲基丙烯酰氧基硅烷、乙烯基硅烷、烷基硅烷、含氢硅烷等,广泛应用于复合材料、橡胶加工、塑料、胶粘剂、涂料、建筑防水及表面处理等领域。
(1)生产模式
公司的生产模式最大化利用产销协作机制,一方面提前预估市场行情,采用“以销定产”的生产模式,另一方面实时跟踪市场行情并尽量做到快速反应,灵活调整生产端口。公司每日召开生产日例会、销售日例会,迅速对市场变化作出反应。同时,每月末召开生产计划讨论会根据销售部门提供的订单和预计开发订单,结合市场供需、客户需求预测及在手订单情况,确定次月生产计划,按计划组织生产,并基于全产业链优势,根据市场变化及时灵活协调生产资源,满足市场需求。
公司主要采购包括乙醇、氯丙烯、烯丙基缩水甘油醚、硅粉等原材料和其他辅料。采购部按生产实际需求为依据,结合原料库存量及到货周期,制定当月采购计划,采购部分析市场信息,根据“比质比价,货比三家”的原则,保证为公司产品生产提供质量优良、价格合理、供应及时、货源稳定的原材料和辅料。同时公司持续强化对供应商管理评审的体系建设,目前已建立了完整的供应链体系和相应的管理制度,对新原料引入、供应商遴选、采购流程等各方面做出了严格的规定,以保证材料质量和供应链运转。采购部根据供应商的规模、供应半径、订单反应时间、供应产品质量保证能力、环境安全控制能力、资信程序等进行评价,编制合格供应商名录,并对供应商业绩定期评价,建立相关档案。公司认真甄选合格供应商,定期复核采购情况,价格和数量随市场价格和订单而定。
公司设置销售中心,下设内销部、外销部、市场部及运营部,内销部和外销部开展相关产品销售工作,运营部主要负责客户、订单和市场等相关信息管理工作。市场部主要负责市场分析、行业分析、客户分析,制定营销策略、产品策略以及品牌策略,开展大客户开发、区域营销等营销工作,为销售部提供保障、支持和帮助。公司在稳定现有客户资源的同时,通过行业会议、行业展会、客户拜访、客户介绍等方式进行产品推广和新客户开发。公司的产品销售采取直销模式,直销客户分为生产厂商和贸易商。公司对生产厂商和贸易商的销售均为买断式,在销售政策上不区分客户类型是生产厂商还是贸易商,即两者定价模式、信用政策、收入确认原则均一致。
(一)技术与工艺优势
公司以“绿色化学”为依托,沿着创新驱动的发展方针,以市场和客户需求为导向,增加研发投入,扩大研发队伍,坚持产学研高效结合,重视新技术的研发与升级。公司通过开展对功能性硅烷新产品、新工艺的研究,优化产品结构,丰富产品矩阵。同时,公司也通过持续的技术改进,不断优化现有产品的生产工艺,开拓新旧产品的应用场景研究,以功能性硅烷产业链为依托,向上下游延伸新产品,助力产品的开发和推广,并形成公司的技术与工艺优势。截至2022 年12月31日,公司已拥有与功能性硅烷生产相关的有效授权专利43项,其中:17项发明专利、26项实用新型专利,12项技术(工艺)被江西省科学技术厅确认为“江西省科学技术成果”。目前公司拥有硅氢加成反应高效催化技术、连续自动化生产技术、氯化氢气体干法直接回收技术等功能性硅烷核心生产技术,并在催化剂开发、自动化连续反应工艺、水处理循环利用等方面取得了较大进展,在氨基、乙烯基等低聚物、新型含硫硅烷等产品方面完成了开发工作。新类型硅烷的开
发、苯基和乙烯基硅烷下游开发、保温材料开发等开发工作,使公司在技术、产品储备方面继续保持领先地位,确保公司高质量可持续地发展。
(二)循环经济和全产业链发展优势
公司始终践行“绿色环保、循环发展”的经营理念,在功能性硅烷生产过程中实现了氯化氢封闭循环工艺及装置的大规模应用,并进一步利用循环经济的优势,在原有的产品基础上扩大产能和增加新产品。报告期内,公司新签订投资协议建设“年产21万吨硅基新材料及0.5万吨钴基新材料项目”,在强化硅基新材料的同时,延伸到钴基新材料领域,持续优化产品结构。2022年4月,公司新签订投资协议建设“年产30万吨硅基及气凝胶新材料项目”,生产三氯氢硅、正硅酸乙酯、乙烯基硅烷、苯基硅烷和气凝胶材料,进一步丰富产品矩阵。在循环经济理念的推动下,公司凭借三氯氢硅配套以及氯循环产业链优势,通过持续的技术创新和工艺改进,完善从功能性硅烷基础原料、中间体到成品的全产业链特色发展路径,并向着成为国内功能性硅烷行业产品最为丰富、产业链最长的生产厂商的方向继续前进。目前,公司同时推进三个基地的建设,铜陵基地30万吨功能性硅烷项目在加强现有优势品种的基础上,推出新的硅烷产品。江西基地,从硅烷延伸到气凝胶等新材料,进一步拓宽产品矩阵。
宁夏基地,完善公司硅基新材料及气凝胶产业链布局,提高公司的核心竞争力。公司基于已有产业链,利用循环经济的优势,根据行业环境变化和市场需求以及自身生产经营状况,实施产业链的横向及纵向延伸,扩大市场版图,建设完备的产业链条,为公司打下价值扩增的基础。
(三)客户与渠道优势
公司依托多年来在质量、技术、信誉、服务等方面优势及累积的行业资源和技术整合能力,得到了市场的广泛认可和选择,为涂料、胶黏剂、轮胎、新能源及复合材料等行业的新老客户提供专业可靠的功能性硅烷产品,形成了稳固的市场地位和全球品牌效应。公司的产品不仅销往国内各个省份,同时也远销欧美、日韩、中东等地区,具有丰富的客户资源和销售渠道,国内、国外销售局面同时打开,为将来产品走向全球营造了良好开端。客户或产品使用者包括功能性硅烷产品下游知名国内制造商和国际知名化工、建材、轮胎制造企业。多年来,公司通过为全球不同地区不同需求的行业客户提供满足个性化需求的高品质产品,为客户提供售前、售中、售后全方位服务,在功能性硅烷行业内树立了良好的用户口碑与品牌形象,与下游建立了长期稳定、多品种合作关系,为公司的可持续发展打下了坚实基础。
报告期内,公司实现营业收入194,674.36万元,较上年同期增长14.69%;归属于上市公司股东的净利润63,867.94万元,较上年同期增长18.96%;扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润63,077.20万元,较上年同期增长19.08%;每股收益2.67元,较上年同期增长19.20%;扣除非经常性损益后每股收益2.64元,较上年同期增长19.46%;加权平均净资产收益率为33.55%,较上年同期减少5.33 个百分点;扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率33.13%,较上年同期减少5.23个百分点。
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
营业收入|1,946,743,556.32|1,697,430,524.59|14.69
营业成本|1,122,152,620.55|975,072,721.90|15.08
销售费用|25,755,477.23|20,380,182.28|26.38
管理费用|40,027,328.96|32,602,008.79|22.78
财务费用|-49,603,318.62|-21,007,285.72|不适用
研发费用|76,404,357.55|55,062,005.46|38.76
经营活动产生的现金流量净额|608,131,866.92|343,718,741.36|76.93
投资活动产生的现金流量净额|-212,212,811.85|-69,883,938.66|不适用
筹资活动产生的现金流量净额|-95,064,287.52|-27,710,301.37|不适用
税金及附加|14,160,823.35|10,041,289.62|41.03
其他收益|17,330,119.17|3,206,980.69|440.39
投资收益(损失以“-”号填列)|-3,898,749.07|0.00|不适用
信用减值损失(损失以“-号填列)|2,709,504.66|-7,749,623.34|不适用
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-3,621,921.40|-1,664,167.99|不适用
资产处置收益(损失以“-”号填列)|13,924.81|9,844.84|41.44
营业外收入|1,365,696.91|6,113,630.73|-77.66
营业外支出|3,373,688.05|871,536.82|287.10
期末现金及现金等价物余额|1,248,968,735.12|935,495,779.56|33.51
营业收入变动原因说明:主要系本期销量增加与平均销售单价提升所致;营业成本变动原因说明:主要系本期营业收入增加所致;
销售费用变动原因说明:主要系本期业务量增加所致;管理费用变动原因说明:主要系本期业务量增加所致;
财务费用变动原因说明:主要系本期资金管理收益及外币汇兑收益增加所致;研发费用变动原因说明:主要系本期公司加大了研发投入所致;
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司营业收入、净利润增加及收到当期现金货款增加所致(含当期持有到期的银行承兑汇票、不含收到且未到期的银行承兑汇票);
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期项目投资支出增加所致;
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期分配的股利金额增加所致;
税金及附加变动原因说明:主要系本期营业毛利额较上期增加,导致应交增值税、税金及附加税收增加所致;
其他收益变动原因说明:主要系本期政府补贴增加所致;
投资收益变动原因说明:主要系本期远期外汇合约业务,在交割日按会计准则确认的投资收益;信用减值损失变动原因说明:主要系本期应收账款管理较好,期末计提坏账准备减少所致;
资产减值损失变动原因说明:主要系本期存货跌价损失增加所致;
资产处置收益变动原因说明:主要系本期固定资产处置收益增加所致;
营业外收入变动原因说明:主要系本期计入营业外收入的政府补助减少所致;
营业外支出变动原因说明:主要系本期对外捐赠及非流动资产报废损失增加所致;
期末现金及现金等价物余额变动原因说明:主要系本期经营活动产生的现金流量净额增加所致。
2022年公司实现营业收入194,674.36万元,同比增长14.69%;其中主营业务收入194,662.31万元,同比增长14.68%。营业成本112,215.26 万元,同比增长15.08%;其中主营业务成本112,209.19万元,同比增长15.08%。
主营业务分行业情况||||||
分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减|营业成本比上年增减|毛利率比上年增减
||||(%)|(%)|(%)
功能性硅烷|1,941,788,795.66|1,116,868,423.83|42.48|14.46|14.65|减少0.1个百分点
其他|4,834,291.65|5,223,498.21|-8.05|427.49|482.16|减少10.15个百分点
合计|1,946,623,087.31|1,122,091,922.04|42.36|14.68|15.08|减少0.2个百分点
主营业务分产品情况||||||
分产品|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
主要产品|1,525,359,329.95|863,445,125.12|43.39|23.42|25.53|减少0.95个百分点
主要中间体|196,669,863.11|94,713,526.89|51.84|-11.67|-31.04|增加13.52个百分点
其他|224,593,894.25|163,933,270.03|27.01|-5.98|9.39|减少10.26个百分点
合计|1,946,623,087.31|1,122,091,922.04|42.36|14.68|15.08|减少0.2个百分点
主营业务分地区情况||||||
分地区|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上|营业成本比上|毛利率比上年
||||年增减(%)|年增减(%)|增减(%)
内销|1,514,441,089.02|892,922,367.17|41.04|11.12|17.37|减少3.14个百分点
外销|432,181,998.29|229,169,554.87|46.97|29.18|6.94|增加11.02个百分点
合计|1,946,623,087.31|1,122,091,922.04|42.36|14.68|15.08|减少0.2个百分点
主营业务分销售模式情况||||||
销售模式|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
直销|1,946,623,087.31|1,122,091,922.04|42.36|14.68|15.08|减少0.2个百分点
合计|1,946,623,087.31|1,122,091,922.04|42.36|14.68|15.08|减少0.2个百分点
报告期内,公司管理层积极采取多种措施抓住市场机遇,扎实做好生产经营,大力推进研发创新,加大市场营销力度,实现销售量持续增长。营业收入较上年同期有较好的增长,毛利率与上年同期基本持平。
主要产品|单位|生产量|销售量|库存量|生产量比上年增减|销售量比上年增减|库存量比上年增减
|||||(%)|(%)|(%)
 KH-550|吨|5,595.89|5,460.63|415.97|-4.97|-5.76|48.53
 CG-202|吨|16,315.44|3,657.09|470.89|-15.63|-45.48|-29.12
 CG-560|吨|5,174.93|4,760.08|460.13|1.07|-7.25|265.85
 CG-Si69|吨|4,756.50|4,097.20|495.83|18.65|6.13|413.44
 CG- 171|吨|8,632.47|9,156.44|278.42|-2.19|14.73|-66.26
2022 年,公司根据市场需求,主要产品的生产量与销量均有不同幅度的变化;KH-560、CG- Si69产品库存增幅大主要是因为上年同期库存数较少,且根据订单需求,为2023年备货所致。
分行业情况|||||||
分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
功能性硅烷|原材料|804,351,574.39|72.02|724,688,753.49|74.39|10.99|
功能性硅烷|直接人工|43,374,482.07|3.88|37,286,154.45|3.83|16.33|
功能性硅烷|制造费用|232,340,291.39|20.80|178,743,113.21|18.35|29.99|
功能性硅烷|其他|36,802,075.98|3.30|33,455,494.85|3.43|10.00|
其他|原材料|3,848,164.09|73.67|801,252.28|89.30|380.27|主要系氢
其他|直接人工|113,174.05|2.17|26,917.77|3.00|320.44|气销量增加所致
其他|制造费用|852,831.71|16.33|45,588.59|5.08|1770.71|
其他|其他|409,328.36|7.84|23,500.35|2.62|1641.80|主要系增加氯化钠运费所致
合计||1,122,091,922.04||975,070,774.99|||
分产品情况|||||||
分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
主要产品|原材料|628,049,134.89|72.74|503,416,713.59|73.19|24.76|
主要产品|直接人工|37,144,038.14|4.30|30,595,434.63|4.45|21.40|
主要产品|制造费用|170,116,138.29|19.70|132,200,477.63|19.22|28.68|
主要产品|其他|28,135,813.79|3.26|21,653,561.11|3.15|29.94|
主要中间体|原材料|69,693,989.33|73.58|107,152,767.19|78.02|-34.96|主要系销量减少所致
主要中间体|直接人工|3,517,764.68|3.71|4,450,882.85|3.24|-20.96|
主要中间体|制造费用|19,047,460.88|20.11|20,831,280.95|15.17|-8.56|
主要中间体|其他|2,454,312.00|2.59|4,906,151.73|3.57|-49.97|主要系销量减少所致
其他产品|原材料|110,456,614.25|67.38|114,920,524.99|76.68|-3.88|
其他产品|直接人工|2,825,853.30|1.72|2,266,754.74|1.51|24.67|
其他产品|制造费用|44,029,523.93|26.86|25,756,943.22|17.19|70.94|主要系本期制造费增加所致
其他产品|其他|6,621,278.56|4.04|6,919,282.36|4.62|-4.31|
合计||1,122,091,922.04||975,070,774.99|||
2022 年2 月18 日设立“丹阳市晨光新材料有限公司”,注册资本50.00 万元,截至2022 年12月31日,全资子公司江苏晨光偶联剂有限公司已实际出资33.50万元、持股比例67%。
2022 年5 月24 日设立“宁夏晨光新材料有限公司”,注册资本10,000.00 万元,持股比例100%,截至2022年12月31 日已实际出资3,000.00万元。
前五名客户名称|营业收入(元)|占公司全部营业收入的比例(%)|是否存在关联关系
单位一|43,335,546.63|2.23|否
单位二|40,381,752.24|2.07|否
单位三|38,493,449.75|1.98|否
单位四|37,043,290.21|1.90|否
单位五|35,471,133.38|1.82|否
合计|194,725,172.21|10.00|
序号|客户名称|销售额|占年度销售总额比例(%)
1|中国巨石股份有限公司|3,849.34|1.98
前五名供应商名称|采购额(元)|占公司采购总额的比例(%)|是否存在关联关系
单位一|83,688,000.00|5.35|否
单位二|67,702,080.00|4.33|否
单位三|63,083,081.44|4.03|否
单位四|44,494,400.00|2.84|否
单位五|41,476,270.00|2.65|否
合计|300,443,831.44|19.20|否
序号|供应商名称|采购额|占年度采购总额比例(%)
1|浙江开化元通硅业有限公司|4,449.44|2.84
1、中国巨石股份有限公司为本报告期新增的前五名客户,报告期内不存在向单个客户的销售比例超过总额的50%或严重依赖于少数客户的情形。
2、浙江开化元通硅业有限公司为本报告期新增的前五名供应商,主要是采购原材料所致,报告期内不存在严重依赖于少数供应商的情形。
项目|本期数|上期数|同比变动数|同比变动比例(%)
销售费用|25,755,477.23|20,380,182.28|5,375,294.95|26.38
研发费用|76,404,357.55|55,062,005.46|21,342,352.09|38.76
财务费用|-49,603,318.62|-21,007,285.72|-28596032.9|不适用
其他收益|17,330,119.17|3,206,980.69|14,123,138.48|440.39
投资收益(损失以“-”号填列)|-3,898,749.07|0.00|-3,898,749.07|不适用
信用减值损失(损失以“-”号填列|2,709,504.66|-7,749,623.34|10,459,128.00|不适用
营业外收入|1,365,696.91|6,113,630.73|-4,747,933.82|-77.66
营业外支出|3,373,688.05|871,536.82|2,502,151.23|287.10
上述数据变动原因分析详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况”之“(一)主营业务分析”之“1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。
本期费用化研发投入|76,404,357.55
本期资本化研发投入|-
研发投入合计|76,404,357.55
研发投入总额占营业收入比例(%)|3.92
研发投入资本化的比重(%)|-
公司研发人员的数量|125
研发人员数量占公司总人数的比例(%)|11.50
研发人员学历结构|
学历结构类别|学历结构人数
博士研究生|2
硕士研究生|18
本科|69
专科|16
高中及以下|20
研发人员年龄结构|
年龄结构类别|年龄结构人数
30 岁以下(不含30岁)|76
30-40岁(含30岁,不含40 岁)|43
40-50岁(含40岁,不含50 岁)|2
50-60岁(含50岁,不含60 岁)|2
60 岁及以上|2
项目|本期数|上期数|同比变动数|同比变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额|608,131,866.92|343,718,741.36|264,413,125.56|76.93
投资活动产生的现金流量净额|-212,212,811.85|-69,883,938.66|-142,328,873.19|不适用
筹资活动产生的现金流量净额|-95,064,287.52|-27,710,301.37|-67,353,986.15|不适用
期末现金及现金等价物余额|1,248,968,735.12|935,495,779.56|313,472,955.56|33.51
数据变动原因详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况”之“(一) 主营业务分析”之“1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
货币资金|1,253,368,735.12|51.17|944,552,225.29|50.72|32.69|主要系本期经营活动现金流量净额增加所致
衍生金融资产|547,714.67|0.02||0.00|100.00|系资产负债表日对尚未到期的远期外汇合约按公允价值计量产生的损益而确认的
应收账款|129,743,813.62|5.30|193,407,278.43|10.39|-32.92|主要系本期应收账款回款较好所致
固定资产|364,164,290.51|14.87|257,918,074.63|13.85|41.19|主要系本期新增机器设备及建筑物资产所致
在建工程|88,020,963.85|3.59|67,500,251.63|3.62|30.40|主要系项目建设投入增加所致
使用权资产|4,550,174.19|0.19|3,262,367.16|0.18|39.47|主要系新增办公场所租赁合同所致
无形资产|169,055,153.88|6.90|13,583,547.46|0.73|1,144.56|系新购置土地使用权所致
长期待摊|5,173,706.33|0.21|3,168,018.59|0.17|63.31|主要系新增装修费及车间改造费所致
费用||||||
递延所得税资产|15,047,359.24|0.61|3,886,694.81|0.21|287.15|主要系增加收到“与资产相关政府补助”而计提的递延所得税资产所致
其他非流动资产|10,248,213.74|0.42|6,707,321.13|0.36|52.79|主要系预付项目基建及设备款增加所致
合同负债|13,334,716.05|0.54|23,495,268.44|1.26|-43.25|系预收的销售货款减少所致
应交税费|14,184,367.68|0.58|50,209,724.22|2.70|-71.75|主要系应交企业所得税减少所致
其他应付款|9,586,323.18|0.39|15,161,220.06|0.81|-36.77|主要系非限制性股票回购义务减少所致
一年内到期的非流动负债|1,108,218.77|0.05|2,527,790.63|0.14|-56.16|系一年内到期的租赁负债减少所致
其他流动负债|1,365,163.02|0.06|2,767,684.51|0.15|-50.67|主要系待转销的增值税销项税额减少所致
实收资本(或股本)|240,253,000.00|9.81|184,810,000.00|9.92|30.00|系以资本公积金向全体股东每股转增0.3股所致
减:库存股|7,785,720.00|0.32|13,381,200.00|0.72|-41.82|系解禁部分限制性股票及限制性股票分红所致
未分配利润|1,290,181,147.99|52.68|770,204,584.47|41.36|67.51|系本期经营盈利所致
详见以下“化工行业经营性信息分析”。
公司主营业务为功能性硅烷基础原料、中间体和成品的研发、生产和销售。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引(2012 年修订)》,公司属于“C26—化学原料和化学制品制造业”;根据国家统计局《国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)》,公司属于“C26—化学原料和化学制品制造业”。
2021年12月,国家发展改革委发布《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录(2019年本)>的决定》(第49号令),将“苯基氯硅烷、乙烯基氯硅烷等新型有机硅单体,苯基硅油、氨基硅油、聚醚改性型硅油等,苯基硅橡胶、苯撑硅橡胶等高性能硅橡胶及杂化材料,甲基苯基硅树脂等高性能树脂,三乙氧基硅烷等系列高效偶联剂”、“四氯化碳、四氯化硅、甲基三氯硅烷、三甲基氯硅烷等副产物的综合利用,二氧化碳的捕获与应用”列入“鼓励类”。
2021年1月,国家发展改革委、商务部发布《鼓励外商投资产业目录(2022版)》,将“有机硅新型下游产品开发、生产”、“氟硅有机材料研发、生产”、“硅橡胶”、“胶粘剂及密封胶”等纳入“全国鼓励外商投资产业目录”。
2021年10月26 日,国务院发布《2030年前碳达峰行动方案》。方案提出非化石能源消费比重提高、能源利用效率提升、二氧化碳排放强度降低等主要目标,并要求将碳达峰贯穿于经济社会发展全过程和各方面,重点实施“碳达峰十大行动”。该政策对化工行业企业提出了新的更高要求,有利于增强具备先进能耗控制水平的优质化工企业。
2022 年1 月18 日,中国石油和化学工业联合会发布了《石化绿色低碳工艺名录(2021 年版)》。中国石油和化学工业联合会鼓励企业在技术改造、项目建设中积极采用绿色低碳工艺,提高石化化工行业绿色、低碳发展水平。公司“干式回收利用副产氯化氢气体的3-氯丙基三烷氧基硅烷生产工艺”作为绿色低碳工艺入选《石化绿色低碳工艺名录(2021年版)》。
公司是国内功能性硅烷行业中产业链最为完整的企业之一,产品涉及功能性硅烷基础原料、中间体和成品,产品线齐全,公司拥有硅氢加成反应高效催化技术、连续自动化生产技术、氯化氢气体干法直接回收技术等功能性硅烷核心生产技术。公司外购无机状态的硅粉作为起始原料,采用硅粉与氯化氢反应合成功能性硅烷基础原料三氯氢硅,一般经过2-3 道化学反应和处理工序后得到功能性硅烷中间体,再利用这些中间体合成具有不同功能基团的功能性硅烷,形成了一条从无机硅粉为起点到功能性硅烷成品的完整产业链,生产过程包括三氯氢硅合成、中间体合成和功能性硅烷成品生产等工序,涉及的主要化学反应包括硅氢加成反应、酯化反应、胺化反应、取代反应、相转移催化反应等。公司具有独立的采购、生产、销售和研发体系,功能性硅烷产品种类丰富,具有良好的技术、工艺和成本优势,客户涵盖胶黏剂、轮胎、橡胶、涂料、新能源及复合材料等行业,市场竞争力较强。
详见“第三节管理层讨论与分析”之“三、报告期内公司从事的业务情况。
产品|所属细分行业|主要上游原材料|主要下游应用领域|价格主要影响因素
 KH-550(γ-氨丙基三乙氧基硅烷)|功能性硅烷|液氨、γ-氯丙基三乙氧基硅烷|硅油、粘胶剂、涂料等|制造成本、市场供需关系
 CG-202(γ-氯丙基三乙氧基硅烷)|功能性硅烷|乙醇、γ-氯丙基三氯硅烷|硅烷偶联剂等|制造成本、市场供需关系
 KH-560( γ-(2,3-环氧丙氧)丙基三甲氧基硅烷)|功能性硅烷|烯丙基缩水甘油醚、三甲氧基硅烷|涂料、密封胶、树脂等|制造成本、市场供需关系
 CG-Si69( 双-[γ-(三乙氧基硅)丙基]-四硫化物)|功能性硅烷|硫化钠、硫磺、γ-氯丙基三乙氧基硅烷|橡胶等|制造成本、市场供需关系
 CG-171( 乙烯基三甲氧基硅烷)|功能性硅烷|乙烯基三氯硅烷、甲醇|电子电气、涂料等|制造成本、市场供需关系
详见“第三节管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”中的“3、研发情况分析”。
1、KH-550工艺流程图
2、CG-202工艺流程图
3、KH-560工艺流程图
4、CG-Si69 工艺流程图
5、CG-171工艺流程图
主要厂区或项目|设计产能|产能利用率(%)|在建产能|在建产能已投资额|在建产能预计完工时间
公司生产厂区为发展大道厂区、向阳路厂区和江苏晨光厂区,主要产品包括KH-550、 KH-560、CG-202 、CG- Si69、CG-171|主要产品设计产能6.6 万吨/年|61.33|||
年产2.3万吨特种有机硅材料项目|年产2.3万吨特种有机硅材料生产能力||2.3万t/a|2,783.94|2023年12月
年产6.5万吨有机硅新材料技改扩能项目|年产6.5万吨有机硅新材料生产能力||6.5万t/a|11,500.45|2023年7月
年产30 万吨功能性硅烷项目|年产30 万吨功能性硅烷生产能力||30万t/a|11,468.58|年产30万吨功能性硅烷项目一期预计完工时间为:2024年12月二期预计完工时间为:2026年6月
年产30 万吨硅基及气凝胶新材料项目|年产30 万吨硅基及气凝胶新材料生产||30万t/a|2,216.32|2024年10月
|能力||||
主要原材料|采购模式|结算方式|价格同比变动比率(%)|采购量|耗用量
硅粉(吨)|市场采购|承兑/现汇|-6.99|10,961.90|10,882.90
氯丙烯(吨)|市场采购|承兑/现汇|-1.06|11,098.53|11,099.83
乙醇(吨)|市场采购|承兑/现汇|1.75|21,759.30|21,782.78
烯丙基缩水甘油醚(吨)|市场采购|承兑/现汇|42.69|3,028.95|3,011.15
主要原材料价格变化对公司营业成本的影响呈正相关关系。
主要能源|采购模式|结算方式|价格同比变动比率(%)|采购量|耗用量
蒸汽(吨)|市场采购|现汇|8.91|132,147.54|132,147.54
天然气(立方米)|市场采购|现汇|28.62|1,259,804.00|1,259,804.00
电(度)|市场采购|现汇|8.70|43,082,936.00|43,082,936.00
水(吨)|市场采购|现汇|0.00|633,537.00|633,537.00
主要能源价格变化对公司营业成本的影响呈正相关关系。
细分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)|同行业同领域产品毛利率情况
功能性硅烷|194,178.88|111,686.84|42.48|14.46|14.65|减少0.1 个百分点|-
其他|483.43|522.35|-8.05|427.49|482.16|减少10.15个百分点|-
合计|194,662.31|112,209.19|42.36|14.68|15.08|减少0.2 个百分点|-
销售渠道|营业收入|营业收入比上年增减(%)
生产商|156,874.55|12.56%
贸易商|37,787.76|24.42%
合计|194,662.31|14.68%
本报告期内,公司对外股权投资主要如下:
1、2022年2月18 日设立“丹阳市晨光新材料有限公司”,注册资本50.00万元,全资子公司江苏晨光偶联剂有限公司持股比例67%,截至2022 年12月31日已实际出资33.50万元。
2、2022年5月24 日设立“宁夏晨光新材料有限公司”,注册资本10,000.00万元,持股比例100%,截至2022年12月31日已实际出资3,000.00万元。
公司于2022年1 月27 日披露了《晨光新材关于拟签订项目投资协议的公告》(公告编号:2022-006),公司拟投资建设“13.5万吨硅基新材料及2.5万吨钛、钴基新材料项目”(暂定名,最终名称以在政府部门备案为准)。2022年4月8日公司披露了项目进展情况《关于签署国有建设用地使用权出让合同暨对外投资进展的公告》(公告编号:2022-012)。项目已购置土地208,014.48 平方米,土地使用权购买金额为3,925.22 万元(不含契税),目前该项目在按照既定计划有序推进。2022年4月11日公司经湖口县发展和改革委员会备案登记为“年产21万吨硅基新材料及0.5万吨钴基新材料项目”(项目统一代码为:2204-360429-04-01-417584)。
公司于2020年12月8日披露了《关于拟签订项目投资协议的公告》(公告编号2020-026),公司拟投资建设“年产30万吨功能性硅烷项目”(与最终在政府部门备案名称一致)。2022年9月20 日公司披露了项目进展情况《晨光新材关于全资子公司签署国有建设用地使用权出让合同暨对外投资进展的公告》(公告编号:2022-047)。项目已购置土地263,916.09 平方米,土地使用权购买金额为9,554.00万元(不含契税),目前该项目在按照既定计划有序推进。
公司于2022年4 月30 日披露了《晨光新材关于拟签订项目投资协议的公告》(公告编号:2022-025),公司拟投资建设“年产30万吨硅基及气凝胶新材料项目”(与最终在政府部门备案名称一致)。2022年10月26日公司披露了项目进展情况《晨光新材关于全资子公司签署国有建设用地使用权出让合同暨对外投资进展的公告》(公告编号:2022-048)。项目已购置土地197,830.00 平方米、土地使用权购买金额为1,781.00 万元(不含契税),目前该项目在按照既定计划有序推进。
资产类别|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售/赎回金额|其他变动|期末数
衍生金融资产||547,714.67||||||547,714.67
应收款项融资|178,121,828.64||||1,166,845,978.07|1,137,582,139.10||207,385,667.61
合计|178,121,828.64|547,714.67|||1,166,845,978.07|1,137,582,139.10||207,933,382.28
私募基金投资情况□适用√不适用
衍生品投资情况√适用□不适用
公司于2022年8 月18 日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》,同意公司及合并报表范围内子公司根据实际经营需要,开展总额不超过8,000万美金(或其他等值货币)的外汇衍生品交易业务,期限为董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度内可循环滚动使用。详情参见2022年8月20 日在中国证监会指定信息披露网站披露的《晨光新材关于开展外汇衍生品交易业务的公告》(公告编号:2022-042)。
截至本公告披露日,公司在上述额度范围内开展外汇衍生品交易业务。公司衍生金融工具由远期外汇合约形成,根据会计准则的要求,公司将外汇衍生品交易业务按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定进行会计处理,不适用《企业会计准则第24 号—套期会计》的相关规定。
1、江苏晨光偶联剂有限公司,经营范围:KH-550 有机硅偶联剂、KH-560 有机硅偶联剂、硅烷偶联剂DL-602、Si-69 及其系列产品制造,一般危化品:硅酸四乙酯、乙烯三乙氧基硅烷、正硅酸甲酯的销售(不得储存),普通货运(本公司自用),自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。注册资本518 万元,持股比例100%,截至2022 年12 月31 日江苏晨光的总资产49,438,925.24 元,报告期净利润6,794,968.74元。
2、安徽晨光新材料有限公司,经营范围:化工产品(除危化品)生产、销售,专用化学产品(除危化品)制造、销售,合成材料(除危化品)制造、销售,新型催化材料及助剂销售,表面功能材料销售,炼油、化工生产专用设备销售,固体废物治理,新材料技术推广服务,工程和技术研究和试验发展,化工原料及产品、新材料、工业自动化技术领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。注册资本10,000万元,持股比例100%,截至2022年12月31日安徽晨光新材料有限公司的总资产168,336,498.27 元,报告期净利润为-2,153,959.68元。
3、宁夏晨光新材料有限公司,经营范围:化工产品生产(不含许可类化工产品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;新型催化材料及助剂销售;表面功能材料销售;炼油、化工生产专用设备销售;固体废物治理;新材料技术推广服务;新材料技术研发;工程和技术研究和试验发展;非食用盐销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。注册资本10,000万元,持股比例100%,截至2022年12月31日宁夏晨光新材料有限公司的总资产29,589,117.39元,报告期净利润为-1,028,328.15 元。
4、丹阳市晨光新材料有限公司,经营范围:一般项目:隔热和隔音材料制造;电池制造;汽车零部件及配件制造;电子专用材料制造;新型建筑材料制造(不含危险化学品);耐火材料生产;新材料技术研发;新兴能源技术研发;合成材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。成立于2022年2月18日,注册资本50万元,公司全资子公司江苏晨光偶联剂有限公司持股比例67%,截至2022 年12 月31 日的总资产为5,501,016.36 元,报告期净利润为-29,494.66元。
5、九江联悦氢能有限公司,经营范围:化工产品销售(不含危险化学品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。注册资本2,000 万元,持股比例49%,截至2022年12月31日九江联悦氢能有限公司的总资产1,046,731.81元,报告期净利润为-11,146.52元。
目前,中国已经成为世界最大的功能性硅烷生产、出口与消费国,整个行业受宏观经济运行及上下游供需状况的影响,市场需求增速和产品价格会随着整体经济状况或上下游行业的变化而出现一定的波动,特别是受全球能源和大宗商品价格影响,功能性硅烷的原料成本相应波动,且产品与原料深度关联。其次,得益于行业技术、产品革新及下游需求的持续增加,我国功能性硅烷行业仍处于稳定增长的发展阶段,生产规模持续扩大,生产技术不断改进,化工行业安全和环保政策要求的进一步提高,控制能耗的趋势进一步加剧,也逐步推动了功能性硅烷行业的升级,行业一体化程度不断上升。同时,面对加剧的市场竞争环境,企业通过完善全产业链、提高副产物综合利用等进一步降本增效,提升核心竞争力,行业内部分规模较小、能耗较高、技术工艺水平较差、安全环保隐患较大的企业市场生存空间被进一步压缩。2022年,宏观经济受多重超预期因素的一系列影响,功能性硅烷行业相应也出现了一定程度的波动。
长远来看,在新基建、双循环、国产替代、碳中和等各项政策加持下,中国功能性硅烷将继续保持增长,但行业生产技术和研发水平亟待提升、下游市场开发力度不足等问题依旧十分严峻,结构性过剩的问题将逐步显现,后续仍应切实加大科研创新力度、不断提升生产工艺和三废处理水平、重视企业品牌在全球的推广,使得中国功能性硅烷行业持续由大变强。
公司主要从事功能性硅烷行业,秉持“绿色、专业、创新”的发展理念,充分利用现有的循环经济体系,持续加大研发投入,优化产品结构,延伸产业链,实现公司持续、快速发展,并建设成为全球功能性硅烷产业的主导力量。公司发展战略将依托现有的循环生产体系,围绕功能性硅烷基础原料、中间体和成品不断延伸,如布局高效保温节能材料气凝胶及特种有机硅板块,并通过推进项目建设和技术改进,进一步优化和丰富公司产品结构,扩大功能性硅烷品种和产能,提高市场占有率,并在主要产品上形成优势市场供应地位,具备市场主导能力。公司未来将持续投入新项目建设,发挥公司优势,将具有潜力的上下游产品逐渐规模化、产业化,并通过技术改进,降低生产成本,提高市场竞争力。公司也将持续引进各类人才,发挥管理和技术优势,加大品牌建设,建立市场口碑,保证公司未来的发展,努力开拓新材料、新产品和新应用,使公司走上新的发展台阶。
1. 市场开发计划
2022年,一系列相互影响的冲击,所引发的粮食和能源危机、通胀飙升、债务收紧以及气候紧急状况等,导致世界经济遭受一定程度的冲击。在此背景下,2023 年全球经济预期增长变缓,但国内经济仍保持增长预期,公司主营功能性硅烷行业发展趋势仍然以产业链横向扩展和上游原材料企业的产业链纵向扩展为主,逐渐形成产品多元化和一体化的行业格局,功能性硅烷产能逐步从国外向中国集中。基于此,公司将以服务客户、满足客户需求为出发点,发挥市场龙头地位优势,积极推广新产品、开拓国内外新市场,重视企业品牌在全球的推广力度,提高市场占有率,同时进一步完善营销和服务网络。在此基础上,公司着力提升客户服务水平,完善客诉管理制度,优化市场和销售及研发团队的协作机制,提高对客户需求以及市场的信息收集、分析、管理的能力,准确挖掘、把握客户现有需求及潜在需求,并实现产业化,提高客户的满意度、增强客户的黏性。其次,重点关注行业头部客户的维护及开发工作,优化客户结构,积累客户资源,提升品牌效应。同时,公司不断加强营销团队的建设,包括营销团队人员的培养以及市场部职能的搭建,以助力市场开发工作更有效地开展。
2. 项目建设计划
公司在2023 年将实现原募集资金投资项目及变更后的“年产2.3万吨特种有机硅材料项目”中“2000吨气凝胶项目”产品的投产,进一步优化公司产品结构,加强在硅基新材料领域的竞争力,力争创造业绩增长的第二曲线。2023 年,公司在安徽铜陵建设的“年产30 万吨功能性硅烷项目”,目前已处于全面建设状态,该项目主要依托现有工艺技术优势和新产品开发优势,将进一步扩大公司功能性硅烷系列产品产能和新产品的生产,保障产品生产稳定性,降低经营风险,以巩固公司行业地位。公司在宁夏中卫工业园投资建设的“年产30 万吨硅基及气凝胶新材料项目”,将进一步完善公司硅基新材料及气凝胶产业链布局,也已开工建设,公司将组织好人力、物力,争取部分产品在2023年达到试生产条件。公司在江西省九江市湖口高新技术产业园拟投资建设“年产21万吨硅基新材料及0.5万吨钴基新材料项目,该项目目前未正式投入建设,公司将以此项目为依托,进一步延伸产业链,扩大规模。
3. 技术研发计划
公司的技术研发以产品应用研发推动产品市场化的宗旨展开,主要围绕提高公司生产过程中的“绿色化”水平,开发新产品和新工艺。持续开展功能性硅烷高效、绿色生产技术工艺的研究,优化现有功能性硅烷合成线路,加大对新型功能性硅烷产品合成及生产技术的研究,并继续开展功能性硅烷和新型硅烷在特种硅橡胶、硅树脂、不饱和聚酯树脂、涂料油墨、电子化学品和药物中间体等领域的应用研究,了解下游产业的需求,更有针对性地开发功能性硅烷及其深加工产品,掌握具有自主知识产权的功能性硅烷核心生产技术。另一方面,响应国家“碳达峰、碳中和”政策,开发气凝胶为代表的硅基绝热材料,并对其下游应用展开研究。在研发中心的搭建上,公司不断完善南京、九江、上海三大研发中心的建设,优化研发考核和激励机制,健全公司研发体系,并持续扩大研发队伍,招聘高素质研发人才,打造一支具有创新力,能持续为公司提供动能的技术研发团队。
4. 人力资源发展计划
公司的人力资源发展将秉承以内部人才培养为主、外部人才引进为辅的方针,创新人力资源管理机制,打造富有战斗力的专业化团队,形成支撑公司战略发展的强大动力,建立与公司战略相匹配的一流企业人力资源管理体系。为保证公司的可持续发展,公司将以现有团队为基础,保证公司人才队伍的稳定,明晰人才及关键用工缺口情况,拓展招聘渠道,不断完善市场化人才优化配置体系,使得关键性人才发挥出关键性作用。同时,基于人力资源整体规划需求,通过明确培训基本要求,创新培训形式、多元化培训方法、丰富培训内容,升级培训师资力量,不断完善系统化人才培训体系,为公司未来的可持续性发展培养优秀的人才。通过搭建公司关键岗位人才胜任力模型,明确公司对关键岗位人才的特质需求,为公司遴选合适的人才。建立一支有信仰、有精神力量的团队,并进一步完善人力资源的引进、培养、使用、退出等管理机制,实现人力资源的合理配置,全面提升企业核心竞争力。
1、宏观经济波动及下游产能过剩风险
公司主营业务功能性硅烷及其他硅基新材料的研发、生产与销售。功能性硅烷作为一种非常重要、用途非常广泛的助剂,对提高材料性能有至关重要的作用,广泛应用于复合材料、橡胶加工、胶黏剂、塑料、涂料及表面处理等领域。功能性硅烷行业发展与宏观经济和下游建筑材料、电子、汽车、纺织、塑料、玻璃纤维、新能源等行业发展状况密切相关。功能性硅烷的生产、经营,受行业产能和下游需求影响较大。当宏观经济处于下行阶段,下游需求降低,产能过剩时,行业发展随之放缓,整个功能性硅烷行业的盈利水平或将受到不利影响,市场端的需求减少,也可能导致公司经营业绩受到不利影响。
2、市场竞争风险
随着行业一体化程度不断上升,功能性硅烷企业新增产能及扩产升级加速,功能性硅烷市场竞争激烈,产业集群集聚进一步升级。从2022年的市场情况来看,部分国内主要有机硅生产企业已经开始涉及有机硅下游深加工产品功能性硅烷的研发、生产和销售,与公司在功能性硅烷产品领域产生竞争,公司一方面面临因激烈的市场竞争导致的行业整体产能大幅增加,供过于求形成不良竞争,进而导致公司难以保证销售稳步增长的风险,另一方面也可能出现客户资源流失、市场份额下降的风险。
3、原材料价格波动风险
公司主要产品的原材料占公司生产成本比重较高,若原材料价格出现大幅波动,而公司不能有效地将原材料价格上涨的压力转移到客户或不能通过技术工艺创新抵消成本上涨的压力,又或在原材料价格波动过程中未能做好存货管理,都将会对公司的经营业绩产生不利影响。
4、安全生产风险
公司部分产品及其生产过程中使用的部分原材料为危险化学品,且部分工序存在高温或高压生产环境,存在一定安全生产风险。报告期内,公司严格遵守国家有关安全生产的法律法规,制定了安全生产制度,购建了安全生产设施,在生产过程中积累了丰富的安全生产经验,未发生重大安全生产事故。尽管公司一贯高度重视安全生产,制定了严格的安全操作规程,但如果员工违反安全操作规程,导致温度、浓度及压力等指标不符合生产工艺控制指标,或者因设备老化失修,可能会发生安全事故,从而对生产经营带来不利影响。
5、国际贸易摩擦和地区冲突带来的风险