TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
|营业收入|营业成本|毛利率|营业收入比上年同期增减|营业成本比上年同期增减|毛利率比上年同期增减
分行业||||||
工业|21,749,126,094.98|19,606,307,451.36|9.85%|11.70%|11.10%|0.48%
分产品||||||
智能手机类|9,935,869,703.68|8,982,220,792.89|9.60%|7.50%|6.41%|0.92%
智能穿戴类|3,241,880,687.34|2,967,922,238.38|8.45%|2.28%|1.30%|0.88%
电动工具、智能家居和出行类|3,802,791,394.20|3,242,574,578.02|14.73%|29.85%|30.03%|-0.12%
笔记本电脑和平板电脑类|3,055,289,103.55|2,868,496,069.76|6.11%|10.79%|8.97%|1.57%
其他|1,713,295,206.21|1,545,093,772.31|9.82%|24.89%|34.28%|-6.31%
分地区||||||
国内|6,226,333,662.95|5,763,979,616.13|7.43%|-14.55%|-13.07%|-1.58%
国外|15,522,792,432.03|13,842,327,835.23|10.83%|27.40%|25.65%|1.24%
分销售模式||||||
自销|21,749,126,094.98|19,606,307,451.36|9.85%|11.70%|11.10%|0.48%
行业分类|项目|单位|2022 年|2021 年|同比增减
电池封装(PACK)|销售量|万个|25,735.14|31,447.73|-18.17%
|生产量|万个|25,256.49|32,028.90|-21.14%
|库存量|万个|1,490.19|1,968.84|-24.31%
电源管理系统(BMS)|销售量|万个|28,672.00|36,727.18|-21.93%
|生产量|万个|28,462.43|36,740.10|-22.53%
行业分类|项目|单位|2022 年|2021 年|同比增减
|库存量|万个|1,103.29|1,312.86|-15.96%
行业分类|项目|2022 年||2021 年||同比增减
||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重|
工业|直接材料|17,959,119,852.78|91.60%|16,509,042,141.38|93.55%|8.78%
|直接人工|552,035,138.94|2.82%|410,329,059.79|2.32%|34.53%
|其他成本|1,095,152,459.64|5.59%|728,036,008.93|4.13%|50.43%
公司名称|变更原因
湖南德赛电池有限公司|投资设立
惠州市德赛智储科技有限公司|投资设立
蓝微(匈牙利)有限公司|投资设立
德赛电池(香港)有限公司|注销
前五名客户合计销售金额(元)|14,755,464,948.46
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|67.84%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例|0.00%
序号|客户名称|销售额(元)|占年度销售总额比例
1|第一名|11,205,725,145.95|51.52%
2|第二名|1,295,490,351.55|5.96%
3|第三名|1,030,038,112.45|4.74%
4|第四名|623,015,163.61|2.86%
5|第五名|601,196,174.90|2.76%
合计|--|14,755,464,948.46|67.84%
前五名供应商合计采购金额(元)|10,369,552,339.28
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|57.27%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例|0.00%
序号|供应商名称|采购额(元)|占年度采购总额比例
1|第一名|6,161,009,861.95|34.03%
2|第二名|1,655,918,162.02|9.15%
3|第三名|1,247,022,169.47|6.89%
4|第四名|816,582,515.23|4.51%
5|第五名|489,019,630.60|2.70%
合计|--|10,369,552,339.28|57.27%
|2022 年|2021 年|同比增减|重大变动说明
销售费用|126,685,518.93|137,337,716.13|-7.76%|
管理费用|394,420,377.50|269,902,333.58|46.13%|主要是薪酬费用及折旧费用增加
财务费用|-5,742,024.10|24,922,024.73|-123.04%|主要是汇率变动的影响
研发费用|550,750,186.83|407,053,958.63|35.30%|主要是本期加大了研发投入,研发人员工资、物料消耗、折旧费用增加
主要研发项目名称|项目目的|项目进展|拟达到的目标|预计对公司未来发展的影响
某客户笔记本电脑电源管理系统技术研发|实现客户笔记本电脑 BMS 应用|量产阶段|丰富公司产品种类,扩大公司销售规模|有利于公司产品多领域覆盖和提升公司市场竞争力
某客户折叠屏手机二级保护技术研究|实现客户折叠屏手机 BMS 应用|试产阶段|丰富公司产品种类,扩大公司销售规模|丰富产品线,有利于提高BMS 产品的市场竞争力
主要研发项目名称|项目目的|项目进展|拟达到的目标|预计对公司未来发展的影响
 TBCN移动储能电源锂电池系统研发|实现储能电源 BMS应用|量产阶段|丰富公司产品种类,扩大公司销售规模|有利于公司产品多领域覆盖和提升公司市场竞争力
 PCM 元器件埋嵌技术|满足AR 小电池小型化设计需求|试产阶段|减小PACK 封装尺寸,电芯容量提高10%以上,且具备较高的安全性,可满足AR 眼镜、智能手表、手环等小微型智能终端产品的市场开发需求,为后续新产品市场拓展提供技术支持|提升应用在AR 眼镜、电子烟、智能手表、手环等小微型智能终端产品的电池竞争力及销售额
户用储能电池开发|家庭储能需求|开发阶段|实现各个家储系列产品的量产、定期完成产品的迭代及售后维护,抢占户储市场,提升在行业知名度|拓展储能产品类型,提升公司整体竞争力与快速增长公司销售额
F-PACK(FPC 输出低压注塑结构)|验证PACK 注塑方案量产可行性|试产阶段|提高电池封装结构的可靠性,增加研发技术储备,可满足安全性要求较高的智能终端产品市场需求|提高公司技术创新能力,提升企业竞争力
数据中心后备锂电池|满足客户数据中心备电需求|试产阶段|满足数据中心UPS 大、中、小各个功率的备电要求,拓展产品应用领域|拓展储能产品类型,提升公司整体竞争力与快速增长公司销售额
国标48V 电池|响应国家碳达峰、碳中和,布局锂电替换铅酸产品|量产阶段|实现不同电池容量配置,研发不同系列的产品配置,快速响应市场的需求与不断优化锂电对标铅酸的成本,扩大市场的占有量与提升公司的销售额|突破在共享两轮、国标两轮车电池产品系列的销售目标及提升竞争力
户外配送小车AGV 电池|拓展新品类产品|量产阶段|拓展产品系列,布局户外无人物流配送产品系列,抢占市场份额,扩大销售额|拓展新产品应用系列,快速提升应用在 AGV类电池产品销售额
AGV 制造体系研发|设计一条通用的 AGV 制造线,满足 AGV 的柔性制造|试产阶段|满足市面主流的AGV 生产制造,提升智能制造体系和效率,争取做到华南区最大的 AGV 产品系列制造与服务商|丰富产品线,打造AGV整车研发与生产制造一体化、智慧物流仓储体系,提升公司市场竞争力
高速电摩电池|响应国家碳达峰、碳中和,布局锂电替换铅酸产品|量产阶段|实现双包并联、高功率的产品设计要求,扩大公司销售额,提高市场占有率|快速提升应用在电摩类电池产品销售额
 POFV(盘中孔)工艺|验证POFV 工艺在保护板领域应用|量产阶段| POFV(盘中孔)工艺适用于高密度保护板Layout 的终端产品,可有效提升产品质量的稳定性及安全性,且具有较强的方案设计竞争力及设计主导权,可满足手机、PC、Pad、穿戴等终端产品的市场需求|提高公司技术创新能力,提升企业竞争力
集装箱大型储能锂电池|大型商业储能|预研阶段|打造具备大型集装箱自主研发的能力并完成自主产品生产、销售、售后一条龙服,完善公司产品布局及竞争性|拓展储能产品类型,为公司储能领域快速增长做铺垫
 PCM SIP 模组外挂|满足客户薄电池设计需求|预研阶段|减小PACK 封装尺寸,提升电池容量及其安全性,为后续超薄、柔性电池项目保护方案做好技术储备,具备新一代超薄终端产品类电池的设计开发能力,可满足超薄高端手机、 PC、Pad、VR 等智能终端产品的市场应用|提高公司技术创新能力,提升企业竞争力
低成本温度保护方案|在常规保护方案基础上增加充放电高低温保护功能|开发阶段|低成本温度保护方案具有PACK 端高、低温保护功能,且具有良好的安全性,有效降低PACK 成本,有助|提升应用在3C 消费类产品的电池竞争力
主要研发项目名称|项目目的|项目进展|拟达到的目标|预计对公司未来发展的影响
|||于提升方案设计竞争力,可满足手机、Pad 等中、低端电子终端产品的市场需求|
洗地机电池|拓展新的产品领域|量产阶段|实现洗地机、扫地机电池共用化,降低电池设计成本,同时满足防水要求,拓展智能家居类产品系列,增加公司销售额|拓展锂电产品的应用领域,提升企业竞争力
 AGV 无线充电方案开发|满足无金属外露的充电需求|开发阶段|解决避免多次对接金属表面导致金属表面氧化、钝化造成的接触不良,从而使充电速度降低、充电接口损坏难题,提供支持大功率与提升充电效率的无线充方案,同时可满足特殊环境下充电|拓展锂电类配套产品研发,提高公司技术创新能力,提升企业竞争力
3C 类性能测试设备|提升产品优率,掌握行业核心技术,节省设备采购费用|量产阶段|做到行业领先水平,满足国际、国内客户需要,提升客户满意度与产品竞争力|保持设备自主开发能力在行业的领先地位,持续强化企业核心竞争力
静电防护系统|掌握行业核心技术,填补行业技术空白|量产阶段|做到行业领先水平,并得到第三方认证|
Learning-20V-10A 设备|掌握行业核心技术,提升处理异常能力和效率|量产阶段|提升消费类产品的自动化测试效率,实现高效、快速与智能化制造体系,降低成本,提升产品竞争力|
Learning-5V-100A 设备|扩展电芯设备开发,提升综合实力|试产阶段|提升动力类产品的自动化测试效率,实现高效、快速与智能化制造体系,降低成本,提升产品竞争力|
无线物联网控制器|扩展新兴仪器开发,丰富产品线|试产阶段|掌握新兴产品系列关键测试技术|增强技术创新能力,提升公司市场竞争力
60V-50A储能测试设备|覆盖储能业务,丰富产品线|试产阶段|掌握储能产品关键自动化测试技术|
基于X 波段存在感应雷达模组技术的研发|产业化应用|量产阶段|丰富产品种类,扩大市场销售|有利于公司产品多领域覆盖和提升公司市场竞争力
锂电池电源管理系统 SIP 集成封装技术的研发|||扩大销售额,提高市场占有率|
智能手机 SIP 工艺 G434 项目的研发|||满足客户需求,提高市场占有率|
基于雷达射频感应灯的分组同步系统技术的研发|||丰富产品种类,扩大市场销售|
SIP 封装工艺锂电池电源管理产品通用测试技术的研发|||掌握关键技术,推广产品应用|
智能穿戴终端电源管理系统技术的研发|||满足客户需求,提高市场占有率|
基于NB-IOT 网络技术的温湿度监控系统及终端的研发|产业化应用|试产阶段|满足客户需求,提高市场占有率|
一种具备GPS/BD卫星导航的多功能温湿度监控设备的研发||试产阶段|丰富产品种类,扩大市场销售|
聚合物电池BMS 二级保护技术的研发||制样、测试、小批量试产|掌握关键技术,推广产品应用|
集成通信功能的SIP 封装芯片技术的研发|||掌握关键技术,推广产品应用|
主要研发项目名称|项目目的|项目进展|拟达到的目标|预计对公司未来发展的影响
单节电源管理系统集成封装技术的研发|||满足客户需求,提高市场占有率|
 BLE+NFC 车载模组技术的研发|||丰富产品种类,扩大市场销售|
轻型卡车电池管理系统BMU301 的研发|满足客户在轻型卡车 BMS 的应用|技术开发、制样|丰富公司产品种类,扩大公司销售规模|丰富产品线,有利于提高BMS 的市场竞争力
高速车启停电池管理系统SJ01 的研发|满足客户在48V轻混启停BMS 上面的应用|量产阶段|丰富公司产品种类,扩大公司销售规模|丰富产品线,有利于提高BMS 的市场竞争力
新能源家用车启停电池管理系统EBP12 的研发|满足客户家用车12V启停BMS 的应用|量产阶段|丰富公司产品种类,提升公司多领域技术实力,扩大公司销售规模|丰富产品线,有利于提高BMS 的市场竞争力和提升市场的知名度
某客户 PHEV 电池管理系统23HH16的研发|满足客户 PHEV MLB 开发平台电池采集板的应用|量产阶段|丰富公司产品种类,提升公司多领域技术实力,扩大公司销售规模|国际一流车厂合作,有利于提高BMS 的市场竞争力和提升市场的知名度
三电极电芯开发|三电极是一种原位检测电池内部化学反应的方法,将参比电极引入,可对电池内部正极电位,负极电位和阻抗进行原位监控|验证阶段|对电池内部正极电位,负极电位和阻抗进行原位监控|有利于公司提升电芯表征手段,提升项目开发速度和测试准确性及效率
100Ah 储能电芯|应市场需求,开发储能产品|验证阶段|2023 年量产,开拓市场|提升市场知名度,开拓市场份额
280Ah 储能电芯||||
正极材料开发|根据公司产品需求寻找合适兼顾性能与成本要求的材料|验证阶段|筛选出满足产品需求的材料|有利于公司产品多领域覆盖和提升公司市场竞争力
负极材料开发|负极材料的多元化,提升产品的核心竞争力|验证阶段|更好的满足客户需求,丰富公司负极产品种类|
粘结剂开发|开发适应产品体系的高粘结力及低成本国产化的粘结剂|验证阶段|丰富产品系列,增加产品品种,满足客户需求,扩大销售,提高市场占有率|
280Ah 储能电芯结构件开发|满足280Ah储能电芯生产使用|验证阶段|丰富产品系列,增加产品品种,满足客户需求,满足公司生产需求|开发公司储能电芯市场,有利于提升电芯的市场竞争力,有利于其他型号产品开发
电解液开发|根据100和280Ah 产品需求开发满足性能指标的电解液|验证阶段|满足材料体系和产品需求|有利于公司产品多领域覆盖和提升公司市场竞争力
高安全、高温域、高能量密度固态电池开发|开发稳定可靠的聚合物复合电解质材料,并选用高比能正负极材料,制备高比容量、高安全的固态锂电池|已初步制备出聚合物复合电解质膜材料,待进行软包电池的制作|打造高比容量、高安全的电芯产品|布局研究行业前沿技术,提升公司产品竞争力
宽温域、长循环磷酸铁理电池开发|产业化应用|初步完成电解液添加剂配比选型设计,性能评估中|研究出可工业化应用的宽温域、高稳定电解液,用于匹配磷酸铁锂正极材料,从而组装高安全、宽温域、长循环能力的磷酸铁锂电池|可提升公司产品的竞争力,拓宽产品应用领域
开发低成本、长循环钠离子电池|产业化应用|目前已成功合成第一批正负极材料|开发出一种性能稳定均一、工艺成熟可靠的软包钠离子全电池|钠离子电池原材料储量丰富、分布广泛,在性价比要求高和原材
主要研发项目名称|项目目的|项目进展|拟达到的目标|预计对公司未来发展的影响
||并制备扣式电池,材料制备工艺及方法还需要根据实验过程、结果以及电池性能进行不断调整改善||料需求大的大型储能设备等领域开发锂离子电池替代体系,为客户提供多元化的解决方案,可以大大提升公司的产品竞争力和市场竞争力
电池仿真模型开发|构建高精度电池仿真模型,实现对电池配方和工艺优劣的评价,并给出各个参数的调整建议,进一步指导电池设计,提升电池综合性能,缩短开发周期与降低成本|开发阶段|构建出能够对电池的寿命,功率,热失控,以及产热情况实现准确计算的稳定可靠的电化学仿真模型;构筑电池安全控制柜测试系统,探索触发热失控的关键要素,进而探究热失控抑制措施,并最终为电池组的热管理系统设计提供解决方案|提高公司技术创新能力,提升企业竞争力
磷酸铁鲤废料回收与直接再生技术开发|建立磷酸铁锂废电极材料回收与再利用工艺|已完成工艺流程设计|完成废料回收工艺设计,并达到主要目标,实现正极粉料的回收与再利用|从电池电极材料回收与再利用出发,逐步实现电池其他材料或电池整体的回收与再利用工艺,变废为宝
|2022 年|2021 年|变动比例
研发人员数量(人)|1,305|935|39.57%
研发人员数量占比|11.78%|8.85%|2.93%
研发人员学历结构|||
本科|696|518|34.36%
硕士|77|35|120.00%
博士|1||
专科及以下|531|382|39.01%
研发人员年龄构成|||
30 岁以下|489|302|61.92%
30~40 岁|617|490|25.92%
40 岁及以上|199|143|39.16%
|2022 年|2021 年|变动比例
研发投入金额(元)|550,750,186.83|407,053,958.63|35.30%
研发投入占营业收入比例|2.53%|2.09%|0.44%
研发投入资本化的金额(元)|0.00|0.00|0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例|0.00%|0.00%|0.00%
公司持续加大研发创新投入,报告期内,从事SIP 技术和储能电芯技术研发的人员增加,助力公司抢抓行业发展机会,构建新的竞争优势。
项目|2022 年|2021 年|同比增减
经营活动现金流入小计|23,539,424,878.07|20,140,590,709.77|16.88%
经营活动现金流出小计|23,148,490,740.67|19,660,181,189.40|17.74%
经营活动产生的现金流量净额|390,934,137.40|480,409,520.37|-18.62%
投资活动现金流入小计|1,269,300,727.48|2,265,692,264.60|-43.98%
投资活动现金流出小计|2,730,642,659.22|3,053,931,851.60|-10.59%
投资活动产生的现金流量净额|-1,461,341,931.74|-788,239,587.00|-85.39%
筹资活动现金流入小计|4,701,290,880.42|2,814,382,952.67|67.05%
筹资活动现金流出小计|3,285,726,340.79|2,753,373,524.82|19.33%
筹资活动产生的现金流量净额|1,415,564,539.63|61,009,427.85|2,220.24%
现金及现金等价物净增加额|368,768,442.10|-253,485,770.24|245.48%
1.投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少673,102,344.74 元,减少比例为85.39%,主要是SIP封装产业及储能项目固定资产投资增加所致。
2.筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加1,354,555,111.78 元,增加比例为2,220.24%,主要是为满足新投资项目资金需求增加借款所致。
|金额|占利润总额比例|形成原因说明|是否具有可持续性
投资收益|-7,335,037.63|-0.74%|主要系远期外汇业务投资损益的影响|否
公允价值变动损益|16,919,967.51|1.71%|主要系其他非流动金融资产公允价值变动|否
资产减值|-79,109,178.09|-8.00%|主要系本期存货跌价准备计提数的增加|否
营业外收入|3,369,014.27|0.34%|主要系久悬未决收入及废料收入|否
营业外支出|1,014,029.43|0.10%|主要系捐赠支出及资产报废损失|否
资产处置收益|-1,174,534.19|-0.12%|主要系长期资产处置利得或损失|否
信用减值损失|-1,970,264.28|-0.20%|主要系计提的应收账款坏账损失|否
|2022 年末||2022 年初||比重增减|重大变动说明
|金额|占总资产比例|金额|占总资产比例||
货币资金|713,188,681.79|5.70%|271,024,564.17|2.51%|3.19%|
应收账款|4,587,601,595.26|36.66%|5,150,216,628.06|47.79%|-11.13%|
存货|2,914,669,518.98|23.29%|2,583,065,690.63|23.97%|-0.68%|
长期股权投资|10,391,257.96|0.08%|15,518,568.30|0.14%|-0.06%|
固定资产|1,948,367,140.98|15.57%|852,465,458.46|7.91%|7.66%|主要系惠州电池物联网电源高端智造项目一期主体工程验收转为固定资产所致
在建工程|163,834,034.13|1.31%|624,972,830.05|5.80%|-4.49%|主要系惠州电池物联网电源高端智造项目一期主体工程验收转为固定资产所致
使用权资产|74,433,044.66|0.59%|47,242,095.45|0.44%|0.15%|主要系本期新增租入房屋及建筑物所致
短期借款|918,721,150.85|7.34%|587,366,304.55|5.45%|1.89%|主要系本期补充流动资金增加借款所致
合同负债|8,412,796.76|0.07%|5,507,432.59|0.05%|0.02%|
长期借款|1,982,097,990.95|15.84%|784,868,732.06|7.28%|8.56%|主要系本期为应对长期资产投入增加长期借款所致
租赁负债|40,646,551.09|0.32%|22,570,604.23|0.21%|0.11%|主要系本期新增租入房屋及建筑物所致
应收票据|49,600,810.93|0.40%|12,239,628.94|0.11%|0.29%|主要系期末未到期的应收票据增加所致
应收款项融资|46,180,171.90|0.37%|1,000,000.00|0.01%|0.36%|主要系期末未到期的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据增加所致
预付款项|79,429,295.11|0.63%|40,445,935.96|0.38%|0.25%|主要系本期预付开发活动款项和生产费用增加所致
其他流动资产|116,598,483.68|0.93%|72,591,578.99|0.67%|0.26%|主要系本期留抵增值税增加所致
其他权益工具投资|57,220,000.00|0.46%|38,500,000.00|0.36%|0.10%|主要系子公司惠州蓝微新增对长芽股权投资以及长沙驰芯公允价值变动所致
无形资产|318,454,852.28|2.54%|237,516,188.24|2.20%|0.34%|主要系子公司德赛矽镨取得项目建设用地所致
长期待摊费用|539,433,099.44|4.31%|404,793,703.35|3.76%|0.55%|主要系惠州电池物联网电源高端智造项目一期厂房配套设施增加和开发活动成本增加所致
|2022 年末||2022 年初||比重增减|重大变动说明
|金额|占总资产比例|金额|占总资产比例||
其他非流动资产|559,681,387.02|4.47%|134,635,467.77|1.25%|3.22%|主要系本期预付设备款增加所致
应付账款|4,149,466,269.31|33.16%|4,968,013,834.71|46.10%|-12.94%|主要系应付账款到期结算所致
应付职工薪酬|546,765,791.12|4.37%|416,219,584.78|3.86%|0.51%|主要系本期员工人数增加及职工薪酬调整所致
一年内到期的非流动负债|348,654,207.93|2.79%|182,886,828.80|1.70%|1.09%|主要系一年内到期的长期借款增加所致
其他流动负债|29,443,819.59|0.24%|5,154,612.92|0.05%|0.19%|主要系未终止确认的已背书未到期应收票据增加所致
递延所得税负债|41,002,434.31|0.33%|22,541,230.74|0.21%|0.12%|主要系固定资产累计折旧税会差异所致
项目|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售金额|其他变动|期末数
金融资产||||||||
4.其他权益工具投资|38,500,000.00|8,720,000.00|||10,000,000.00|||57,220,000.00
其他非流动金融资产|36,793,578.34|15,515,117.89||||11,793,578.34||40,515,117.89
应收款项融资|1,000,000.00||||863,063,714.11|817,883,542.21||46,180,171.90
上述合计|76,293,578.34|24,235,117.89|||873,063,714.11|829,677,120.55||143,915,289.79
金融负债||||||||
项目|余额(元)|受限原因
应收账款|34,823,000.00|用于银行借款质押
货币资金|11,651,309.75|银行承兑汇票保证金及其他保证金
货币资金|1,360,250.28|司法冻结
固定资产|13,291,401.29|用于银行抵押借款
项目|余额(元)|受限原因
无形资产|6,898,528.62|用于银行抵押借款
合计|68,024,489.94|
报告期投资额(元)|上年同期投资额(元)|变动幅度
1,225,131,288.58|533,120,061.23|129.80%
项目名称|投资方式|是否为固定资产投资|投资项目涉及行业|本报告期投入金额|截至报告期末累计实际投入金额|资金来源|项目进度|预计收益|截止报告期末累计实现的收益|未达到计划进度和预计收益的原因|披露日期(如有)|披露索引(如有)
德赛矽镨SIP封装产业项目|自建|是|电气机械和器材制造业|436,311,648.55|436,311,648.55|自筹|18.17%|||不适用|2022年02月22日|详见巨潮资讯网公告编号为2022-008 的《关于德赛矽镨签订SIP 封装产业项目投资建设协议书的公告》
惠州电池物联网电源高端智造项目|自建|是|电气机械和器材制造业|179,085,888.33|1,046,582,401.70|自筹|46.00%|||不适用|2021年01月21日|详见巨潮资讯网公告编号为2019-037 的《关于惠州电池拟签署项目投资建设协议书的公告》和公告编号为2021-004的《关于惠州电池增加项目投资规模并签订项
项目名称|投资方式|是否为固定资产投资|投资项目涉及行业|本报告期投入金额|截至报告期末累计实际投入金额|资金来源|项目进度|预计收益|截止报告期末累计实现的收益|未达到计划进度和预计收益的原因|披露日期(如有)|披露索引(如有)
||||||||||||目投资建设协议书的公告》
储能电注芯项目|其他|是|电气机械和器材制造业|566,408,251.77|566,408,251.77|自筹|7.55%|||不适用|2022年01月21日|详见巨潮资讯网公告编号为2022-003 的《关于签订储能电芯项目入园协议书的公告》
合计|--|--|--|1,181,805,788.65|2,049,302,302.02|--|--|0.00|0.00|--|--|--
注:储能电芯项目的“本报告期投入金额”未包含厂房建设投入。根据公司于2022 年1月20日与望城经济技术开发区管理委员会签订的《德赛电池储能电芯项目入园协议书》,该项目计划固定资产投资75 亿元,其中:项目一期投资16 亿元,建设4GWh 产能的储能电芯项目,协议约定,由望城经济技术开发区管理委员会成立一家平台公司负责项目一期土地摘牌及代建,项目一期用地国有土地使用权及代建部分在建成交付公司后5 年内由公司进行一次性整体回购。报告期内,厂房正在代建过程中。
衍生品投资类型|初始投资金额|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价|报告期内购入金额|报告期内售出金额|期末金额|期末投资金额占公司报告期末净资产比例
|||值变动||||
远期外汇合约|0|31.24|0|209,490.13|209,521.37|0|0.00%
合计|0|31.24|0|209,490.13|209,521.37|0|0.00%
报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则,以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明|未发生重大变化||||||
报告期实际损益情况的说明|报告期实际损益金额为-801.37 万元。||||||
套期保值效果的说明|为降低汇率波动风险,公司开展外汇套期保值业务,加强公司的汇率风险管理,降低企业在外币经济环境中的汇率风险。||||||
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)|公司根据外汇收支情况和市场汇率、利率条件开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的,不做投机性、套利性操作。但外汇衍生品交易仍存在以下风险:1、市场风险:金融衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益;在金融衍生品的存续期内,存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动,从而产生公允价值变动损益,至到期日公允价值变动损益的累计值等于交易损益;2、信用风险:公司进行的衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行,履约风险较低;3、流动性风险:公司目前开展的金融衍生品业务限于银行柜台交易,存在平仓斩仓损失而须向银行支付费用的风险;公司目前开展的金融衍生品业务均根据公司未来的外汇收付款预算及外汇资产负债状况进行操作,流动性风险较小;4、操作风险:
内部流程不完善、员工操作、系统等原因均可能导致公司在金融衍生品的过程中承担损失。5、法律风险:公司开展外汇衍生品交易业务时,存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息,导致经营活动不符合法律规定或者因外部法律事件而造成的交易损失。针对以上风险,公司采取以下风险控制措施:1、公司制定了《衍生品投资管理制度》,明确了外汇资金业务的职责分工,对公司开展衍生品交易的风险控制、审批程序、后续管理和信息披露等进行了明确规定,通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制,有效规范衍生品投资行为,有效降低衍生品交易风险和操作风险。2、公司财务部配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员从事衍生品投资业务,严格执行衍生品投资的业务操作和风险管理制度。3、公司财务部衍生品投资专业人员应充分理解衍生品投资的特点和潜在风险,持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动,及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况,发现异常情况及时上报,并执行应急措施。
4、公司的衍生品投资将选择结构简单、风险可控的金融衍生产品开展套期保值业务,严格控制金融衍生品投资业务的交易规模。5、公司将审慎审查与合作银行签订的合约条款,严格执行风险管理制度,以防范法律风险。||||||
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定|公司按照《企业会计准则第22 条-金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量,报告期内共确认衍生品公允价值变动收益312,400.00元。衍生品的公允价值以外汇市场即时报价确定,按照合约价格与资产负债表日外汇市场即时报价的远期汇率之差额计算确定衍生品的公允价值。||||||
涉诉情况(如适用)|无||||||
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)|2022 年03月30 日||||||
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)|2022 年04月23 日
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见|公司为规避汇率风险所开展的外汇资金交易业务,是基于对未来外汇收支的合理估计和目前外汇收支的实际需求,业务流程合法合规,对公司流动性无影响。公司已就开展外汇资金业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《衍生品投资管理制度》。我们认为公司通过开展金融衍生品业务能够进一步提升公司外汇风险管理能力,为外汇资产进行套期保值。通过开展衍生品交易业务,达到锁定成本、规避和防范汇率或利率风险的目的,公司开展衍生品交易业务是可行的,风险是可控的。我们同意公司开展金融衍生品交易业务。
公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润
惠州市蓝微电子有限公司|子公司|中小型锂电池电源管理系统业务|28,000.00|353,253.81|155,948.64|506,285.09|39,424.83|35,241.77
惠州市德赛电池有限公司|子公司|中小型锂电池封装集成业务|70,000.00|772,201.81|247,216.42|1,705,884.90|62,932.63|50,498.55
公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润
广东德赛矽镨技术有限公司|子公司|系统级封装(SIP)业务|14,000.00|158,797.36|15,469.62|130,361.11|46.27|1,468.92
公司名称|报告期内取得和处置子公司方式|对整体生产经营和业绩的影响
湖南德赛电池有限公司|投资设立|无重大影响
惠州市德赛智储科技有限公司|投资设立|无重大影响
蓝微(匈牙利)有限公司|投资设立|无重大影响
德赛电池(香港)有限公司|注销|无重大影响
锂电池具有高能量、长寿命、自放电小、内阻小、性价比高、污染少等优点,广泛应用于消费电子、储能装置及新能源汽车等各领域。按应用领域不同,锂电池主要分为消费型、储能型和动力型三大类。其中,消费型锂电池主要供应手机、便携式电脑、智能硬件等消费电子产品和电动工具等产品;储能型锂电池则可在电力系统电源侧、电网侧和用户侧(工商业储能、基站储能、户储等)承担不同的角色,实现平抑波动、削峰填谷及提高电能质量等不同功能;而动力型锂电池主要应用于新能源汽车及电动两轮车、平衡车等出行工具产品。三类锂电池处于不同的发展阶段。
1、消费型锂电池
消费型锂电池下游应用领域广阔,主要用于手机、便携式电脑、电动工具以及近年来新兴的各类智能硬件产品。消费锂电池起步较早,历经相对完整的产业发展周期,目前已步入成熟阶段。近年来,随着国民经济发展与人们生活水平提高,新兴消费类电子产品呈高端化、智能化和无线化升级趋势,在消费者中的渗透程度不断提升,智能家居、智能穿戴、无人机及电动工具等新兴电子领域增量显著。报告期内,受多方面不确定性因素影
响,全球经济增速下行压力增大,消费类电子产品需求出现疲软情况,消费锂电池也面临增长乏力甚至下滑的市场压力。但总体来看,锂电池的主要下游应用中传统消费电子市场较为成熟,市场空间巨大,未来将保持稳定增长,下游应用中新兴领域如智能家居、智能穿戴、无人机及电动工具等细分赛道市场增速较快,增长潜力巨大。
2、储能型锂电池
电化学储能是当前应用范围最广、发展潜力最大的电力储能技术,通过电池充放电过程发挥储能作用。相比抽水蓄能等传统储能手段,电化学储能受地理条件影响较小,建设周期短,可灵活运用于电力系统各环节及通信基站、车载储能、移动储能、数据中心等其他各类场景中。电化学储能的核心需求在于高安全、长寿命和低成本,锂电池已成为全球电化学储能的主流技术路线,全球电化学储能中锂电储能当前占比超过90%。
近年来随着“碳达峰”“碳中和”目标的提出,“双碳时代”到来,国际社会对此有很高期待,发展清洁可再生能源成为全球各主要国家的共识。在可再生能源高比例接入的预期之下,为解决新能源消纳和电力系统稳定等关键性问题,储能首当其冲地成为新能源场站的标配方案。至此,在行业期待多年之后,电化学储能迎来新的发展节点。
目前,国内新型储能高质量发展驶入了快车道,伴随着陆续出台的新政策,各省要求新能源强制配储、给予储能电站补贴,降低储能成本,大力发展新型储能。随着各国清洁能源替代计划逐步推进,储能锂电池呈高速增长态势,目前受限于成本与技术仍处于市场导入期,随着向规模化阶段逐步迈进,未来放量可期。
3、动力型锂电池
动力锂电池主要应用场景包括新能源汽车及智能出行。近年来动力锂电池异军突起,当前出货量规模已占据锂电池出货量的主导地位,其中新能源汽车占据大头。在电动两轮车、平衡车等智能出行方面,锂电池作为轻型动力电池也存在庞大的市场空间。新国标实施、锂电池经济性持续提升、共享电单车投资需求带动电动两轮车锂电池需求增长,锂电池在智能出行方面渗透率逐步上升,锂电化长期趋势不变,市场空间广阔。
公司践行“经营革新、技术超越、专业制造、服务领先”的经营理念,坚持“勤勉诚信、开放共享、创新高效”的价值观,持续创造价值,实现开放共赢。公司愿景为致力于成为全球一流的新能源解决方案提供商。
未来公司将立足于现有锂电池电源管理系统及封装集成产业,进一步稳固消费电子及中小动力电池业务的全球领先地位;积极推进国际化布局,形成国内布局为主、国际布局相结合的全球化格局;坚持长期主义,稳步拓展大型动力电池电源管理业务;依托完善的运营管理平台,以创新为驱动,持续打造电子产品大规模智能柔性自动化制造能力;抓住国内外储能市场快速发展的机会,依托电芯及系统集成的研发平台,打造储能系统集成的能力,力争成为全球一流的储能系统方案提供商及专业制造商;全力拓展与现有产业高度关联且市场潜力大的SIP封装业务。公司将持续优化产业布局,构建产业链合作生态圈,抓住机遇,趁势而上,加快发展。
(三)2023年的财务预算及经营计划
2023年,公司力争实现合并营业收入248亿元(已剔除内部公司间的交易)。公司将继续深耕锂电池电源管理系统及封装集成业务,并加大新业务领域的投入。依托高效的智能制造平台,巩固和提升传统优势业务的市场地位,稳定在核心客户中的主要供应份额;把握“双碳”背景下储能产业发展新机遇,进一步加大人才引进力度,不断提升储能产品研发能力和创新能力,导入优质客户,实现规模销售,确保储能电芯项目年内达产;大力发展SIP先进封装业务,提升公司锂电池电源管理系统SIP产品的市场占有率,并不断推进SIP技术在其他业务领域的应用,进一步开拓雷达、UWB、5G毫米波天线模组等业务;努力增强客户粘性,在为客户提供锂电池产品的基础上,开展扫地机器人、AGV等产品的整机组装业务,为客户提供一体化的制造服务。
1、宏观经济与行业波动风险
公司立足于锂电池行业,长期专注于锂电池的电源管理系统及封装集成业务领域。公司所属锂电池行业与下游智能手机、平板和笔记本电脑、智能穿戴、电动工具、智能家居和出行、储能及新能源汽车等领域的市场需求密切相关。在全球能源结构转型的大背景
下,锂电池及其下游行业在国家政策的支持下,继续保持较快增长。同时,受地缘政治局势紧张及通胀升温等因素影响,国内外经济存在较大下行压力,全球消费电子市场需求景气度可能下滑。如果外部经济环境、政策环境出现不利变化,都将对锂电池行业产生较大影响,导致公司经营业绩发生波动。公司将积极关注行业相关政策和市场波动情况,持续提升对行业趋势和风险的研判能力,增强业务布局和经营规划的前瞻性和科学性,尽可能减少行业波动带来的不利影响。
虽然公司在锂电池电源管理系统及封装集成业务领域的行业地位突出,但在全球新能源市场加速发展,新能源行业热度空前高涨的行业背景下,大量资本和厂商竞相涌入新能源市场,不断发布相关投产或扩产计划。随着新增产能陆续落地投产,行业内电池供应快速增加,存在市场竞争加剧和产业链毛利率进一步下降的风险。公司将持续加大产品创
新、技术创新和业务开拓力度,持续提升生产质效、降低生产成本、优化产品结构,提高精细化管理水平,持续提升核心竞争力。
报告期内,公司前五大客户销售金额占当期营业收入的比例为67.84%。公司对前五大客户的销售占营业收入的比例相对较高,主要系由于公司客户多为下游知名终端厂商,市场占有率高。如果公司主要客户短期内订单不足、销售毛利率下降、经营情况出现较大不利变化或者回款不及时,将会对公司经营产生不利影响。公司以持续优化产品结构和客户结构为主线,在巩固多个高端客户智能手机、笔记本电脑、电动工具和智能穿戴类设备等相关产品的销售份额的同时,积极开拓新客户、新产品、新市场,以此化解客户集中度较高的经营风险。
报告期内,公司出口销售金额为155.23亿元,占当期营业收入比重为71.37%,占比相对较高。公司出口主要采用美元作为结算货币,业务经营在一定程度上受到人民币汇率波动的影响。汇率的波动受全球经济走势、国家关系等多种因素影响,尤其近年来,受国家推进人民币汇率形成机制改革、推进人民币国际化进程及美联储货币政策变化等国内外宏观经济因素的影响,人民币兑美元等主要结算货币的汇率波动较大。因此,若未来国家外汇政策发生重大变化,或人民币汇率出现大幅波动,可能会对公司业绩造成一定程度的不利影响。公司将强化汇率风险意识,加强对外汇风险敞口的管理,不断深化对汇率风险管理工具的理解和应用能力,持续增强外汇风险管理能力,尽力减少汇率波动对公司业绩的不利影响。
5、公司管理风险
未来随着惠州电池惠南产业园、湖南电池储能电芯项目及德赛矽镨SIP封装产业项目等新项目陆续投产,公司经营规模将迅速扩张,公司的生产规模、产品结构和涉及的市场领域都将发生一定变化,公司的管理水平在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面将面临挑战。如果后续公司的管理水平无法匹配或适应公司的发展速度及规模,可能会对公司的经营产生不利影响。公司将充分调动和整合内外部资源,加大对新产品新市场的探索和研究投入,提高对新业务领域的认知水平和掌控能力,努力做好事前筹划,加强人才选育,健全组织结构,强化风险意识,完善制度体系建设,强化运营过程管理与监控,积极规避管理风险带来的可能损失。
接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|调研的基本情况索引
2022 年03月30 日、31 日|电话交流会|电话沟通|机构|机构投资者|公司经营与发展情况等,详情请见巨潮资讯网披露内容|参见公司于2022 年4月1日在巨潮资讯网披露的《000049 德赛电池调研活动信息20220401》(编号:2022-001)
2022 年04月08 日|“德赛电池投资者关系”微信小程序|其他|其他|参与公司2021 年度网上业绩说明会的投资者|公司经营与发展情况等,详情请见巨潮资讯网披露内容|参见公司于2022 年4月8日在巨潮资讯网披露的《德赛电池2021 年度网上业绩说明会投资者关系活动记录表20220408》(编号:2022-002)
2022 年08月25 日|电话交流会|电话沟通|机构|机构投资者|公司经营与发展情况等,详情请|参见公司于2022 年8月26日在巨潮资讯网披露的《000049 德赛
|||||见巨潮资讯网披露内容|电池调研活动信息20220826》(编号:2022-003)
2022 年10月28 日、31 日|电话交流会|电话沟通|机构|机构投资者|公司经营与发展情况等,详情请见巨潮资讯网披露内容|参见公司于2022 年10月31日在巨潮资讯网披露的《000049德赛电池调研活动信息20221031》(编号:2022-004)
2022 年11月09 日|“全景路演”网站|其他|其他|网上投资者|公司经营与发展情况等,详情请见巨潮资讯网披露内容|参见公司于2022 年4月8日在巨潮资讯网披露的《德赛电池2021 年度网上业绩说明会投资者关系活动记录表20220408》(编号:2022-005)
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规等的要求,不断完善公司治理结构,加强内部管理,健全内控制度,形成了权力机构、决策机构、监督机构与管理层之间权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。
公司制定了《公司章程》和《股东大会议事规则》等制度,能够确保公司股东、特别是中小股东的合法权利和平等地位;报告期内,公司严格按照法律法规及相关要求召集、召开股东大会,表决程序和决议合法有效,充分保障了公司股东特别是中小股东的合法权益。
报告期内,公司控股股东行为规范,依法行使权力履行义务,公司的重大决策由股东大会依法做出,公司控股股东没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作,在业务、人员、资产、机构、财务上均独立于控股股东。
公司董事会遵照《公司法》《证券法》《公司章程》,以及公司《董事会议事规则》的有关规定召集、召开会议、执行股东大会决议,在股东大会授权范围内依法行使董事会职责。报告期内,公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求;各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会,熟悉有关法律法规,了解作为董事的权利、义务和责任。
公司监事会的人员及结构符合有关法律、法规的要求;公司监事能够勤勉认真履行自身的职责和义务,能够本着对股东负责的精神,独立有效地行使监督和检查职能。报告期内,公司监事认真履行自己的职责,对董事会会议决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督,按规定的程序召开监事会,对公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。
(五)利益相关方
公司充分尊重和维护债权人、员工、客户、供应商等其他利益相关者的合法权益,持续关注社会价值的创造,依法诚信经营,与利益相关方积极合作,提升公司的可持续发展能力及综合竞争力。
公司指定董事会秘书负责信息披露工作,严格按照法律法规和《公司章程》的规定,真实、准确、完整、及时地披露有关信息,指定专门部门接待股东来访和咨询,积极开展投资者关系管理工作,保证所有股东有平等的机会获得信息。
截至报告期末,公司治理的实际状况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求基本相符,公司治理结构完善,公司运作规范。
公司遵守《上市公司治理准则》和有关规定,与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上是分开和独立的,各自独立承担责任和风险。
1、业务方面:公司具有独立完整的业务及自主经营能力,与控股股东没有同业竞争,也不存在因部分改制等原因导致同业竞争和关联交易等治理非规范情况。
2、人员方面:公司在劳动、人事及工资管理等方面独立运行,有独立的劳动人事管理部门,建立了独立的管理体系并制定相应的规章制度。由董事会聘任或解聘公司高级管理人员,公司总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员专职在公司工作,并在公司领取报酬,未在股东单位兼任任何职务。公司拥有独立的员工队伍,全体员工与公司签署劳动合同。
3、资产方面:公司资产完整、独立,产权关系明确。
4、机构方面:公司机构独立,公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作,控股股东及其职能部门与公司及其职能部门间无上下级关系。
5、财务方面:公司财务独立,具有独立的财务部门,建立了独立的财务核算体系,有一套规范独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度;公司拥有独立的银行账户,并依法独立纳税。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2022 年第一次临时股东大会|临时股东大会|45.31%|2022 年02 月11日|2022 年02 月12日|详情请见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-006)
2022 年第二次临时股东大会|临时股东大会|45.25%|2022 年03 月11日|2022 年03 月12日|详情请见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-012)
2021 年度股东大会|年度股东大会|45.25%|2022 年04 月22日|2022 年04 月23日|详情请见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021 年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-027)
2022 年第三次临时股东大会|临时股东大会|45.33%|2022 年09 月09日|2022 年09 月10日|详情请见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-044)
2022 年第四次临时股东大会|临时股东大会|50.19%|2022 年11 月14日|2022 年11 月15日|详情请见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-062)
2022 年第五次临时股东大会|临时股东大会|45.55%|2022 年12 月21日|2022 年12 月22日|详情请见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022 年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-067)
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
刘其|董事长|现任|男|58|2004 年11 月26日|2024 年04 月22日|72,500|||-24,168|48,332|限制性股份回购注销
何文彬|董事、总经理|现任|男|51|2014 年09 月16日|2024 年04 月22日|58,000|||-19,334|38,666|限制性股份回购注销
姜捷|董事|现任|男|56|2020 年09 月11日|2024 年04 月22日||||||
李兵兵|董事|现任|男|55|2004 年11 月26日|2024 年04 月22日||||||
吴礼崇|董事|现任|男|44|2021 年04 月23日|2024 年04 月22日||||||
杨志超|董事|现任|男|46|2021 年04 月23日|2024 年04 月22日||||||
吴黎明|独立董事|现任|男|61|2019 年11 月13日|2024 年04 月22日||||||
宋文吉|独立董事|现任|男|44|2019 年11 月13日|2024 年04 月22日||||||
李晗|独立董事|现任|女|40|2019 年11 月13日|2024 年04 月22日||||||
夏志武|监事会主席|现任|男|48|2004 年11 月26日|2024 年04 月22日||||||
余孝海|监事|现任|男|54|2022 年09 月09日|2024 年04 月22日||||||
李苏成|职工监事|现任|男|53|2021 年04 月23日|2024 年04 月22日||||||
罗仕宏|副总经理、财务总监|现任|男|51|2022 年09 月26日|2024 年04 月22日||||||
王锋|董事会秘书|现任|男|44|2015 年01 月01日|2024 年04 月22日|29,000|||-9,668|19,332|限制性股份回购注销
罗仕宏|监事|离任|男|51|2021 年04 月23日|2022 年09 月09日||||||
陈莉|财务总监|离任|女|41|2016 年11 月11日|2022 年09 月23日|58,000|||-19,334|38,666|限制性股份回购注销
合计|--|--|--|--|--|--|217,500.00|0.00|0.00|-72,504.00|144,996.00|--
2022 年8 月8 日,公司监事会收到罗仕宏先生提交的书面辞呈。罗仕宏先生因工作安排原因,申请辞去公司第十届监事会非职工代表监事职务。罗仕宏先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,罗仕宏先生的辞职在公司股东大会增补新的监事后生效。
2022 年9 月23 日,公司董事会收到陈莉女士提交的书面辞呈。陈莉女士因工作安排原因,申请辞去公司财务总监职务。辞职报告自送达公司董事会之日起生效,陈莉女士辞职后不再担任公司任何职务。公司已按照有关规定完成了监事补选和财务总监聘任工作。
姓名|担任的职务|类型|日期|原因
罗仕宏|监事|离任|2022 年09月09 日|工作变动
陈莉|财务总监|离任|2022 年09月23 日|工作变动
余孝海|监事|被选举|2022 年09月09 日|被选举
罗仕宏|副总经理、财务总监|聘任|2022 年09月26 日|聘任
1、董事会成员简介
公司现有董事9名。各董事的基本情况如下:
(1)刘其,男,汉族,本科毕业,工程师。2007年4月至2015年12月,任惠州德赛副总裁;2015年12月至今,任德赛集团董事副总裁。现为本公司董事长、德赛集团董事副总裁、惠州德恒董事。
(2)何文彬,男,汉族,本科毕业,经济师。2001年至2012年,任惠州市德赛视听科技有限公司副总经理;2012 年9 月至2014 年4 月,任德赛汽车电子事业部总经理助理;2014年4月至2014年7月,任本公司副总经理;2014年7月至今,任本公司总经理。现为本公司董事、总经理。
(3)姜捷:男,汉族,硕士学历,电子工程师,2001年12月至2015年12月,任惠州德赛董事长、总裁;2015年12月至今,任德赛集团董事长、总裁。现为本公司董事、德赛集团董事董事长兼总裁、惠州德恒董事。
(4)李兵兵,男,汉族,硕士研究生,高级会计师。2003年3月至2015年12月,任惠州德赛副总裁;2015年12月至今,任德赛集团董事副总裁。现为本公司董事、德赛集团董事副总裁、惠州德恒董事长。
(5)吴礼崇,男,汉族,硕士研究生。2003 年4 月至2015 年9 月,历任惠州德赛投资发展部战略管理主办、高级主任、总经理助理。2015 年9 月至2017 年12 月,任德赛集团投资发展部总经理助理。2018 年1 月至2020 年11 月,任德赛集团总裁办副总经理兼总裁事务助理。2020 年11 月至今,任惠创投副董事长。现为本公司董事、惠创投副董事长。
(6)杨志超,男,汉族,本科毕业,高级会计师、高级经济师。2011年4月起先后任职惠州德赛、惠州德恒、德赛集团高级主任;2018 年7 月至2020 年11月,任职德赛集团财务管理部总经理助理;2020年11月至今,任惠创投董事、副总经理。
(7)吴黎明,男,汉族,硕士,教授。1981年1月起在广东工业大学(前身为广东机械学院)任职,历任机械系教师、机电教研室主任、副教授、研究所所长、教授、信息工程学院副院长等职,现任广东工业大学教授、机电工程学院系主任;现为本公司独立董事。
(8)宋文吉,男,汉族,博士,中国科学院研究员。2009年7月起在中国科学院广州能源研究所任职,历任高级研究助理、课题组长、研究室副主任等职(主要从事大规模储电及控制的技术研发及产业化推广工作);现为本公司独立董事。
(9)李晗,女,汉族,博士,副教授,硕士生导师。2006年6月至2008年3月任广州市财政局科员,2008 年4 月至2014 年7 月任财政部广东监管局副主任科员、主任科员,2014 年8 月起在广东外语外贸大学任职,历任讲师、副教授等职,现为广东外语外贸大学副教授、硕士生导师;现为本公司独立董事。
2、监事会成员简介
公司共有监事3名。各监事的基本情况如下:
(1)夏志武,男,汉族,大专,高级职称,注册会计师。2005年1月至2015年10月,任惠州德赛财务管理部总经理;2015年10月至今,任德赛集团财务管理部总经理。现为本公司监事会主席、德赛集团财务管理部总经理。
(2)余孝海,男,汉族,本科毕业,经济师。2009年9月至2015年10月,任惠州市德赛集团有限公司法务事务部总经理,2015年10月至今,任广东德赛集团有限公司法律合规部总经理。现为本公司监事。
(3)李苏成,男,汉族,大专,2001年9月至2007年10月任惠州德赛物业经营管理部高级主任;2007年10月至2015年10月任惠州德赛物业经营管理部总经理助理;2015年10月至2021年3月,任德赛集团物业经营管理部总经理助理;2021年3月至2022年4月,任公司公共事务部总监;2022 年5 月起任公司工程管理部总监。现为本公司监事、工程管理部总监。
3、高级管理人员简介
公司现有高级管理人员3名。各高级管理人员的基本情况如下:
(1)何文彬,总经理,见前述董事简介。
(2)罗仕宏,男,汉族,本科,高级会计师。1998年7月至2015年9月,历任惠州市德赛集团有限公司结算中心结算员、财务管理部总经理助理、财务管理部副总经理;2015年9月至2022年9月,任广东德赛集团有限公司财务管理部副总经理;2015年6月至2022年9 月,任惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司监事会主席;2021 年4月至2022年9月,任本公司监事;2022 年9 月起任公司副总经理、财务总监,现为本公司副总经理、财务总监。
(3)王锋,男,汉族,法律硕士,中级职称。2010年5月至2011年7月,任惠州德赛法务部主任;2011年7 月起,在本公司证券事务部工作,2012 年2月至2014年12月任本公司证券事务代表。2015年1月起任公司董事会秘书,现为本公司董事会秘书。