TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|
以前年度可抵扣暂时性差异未确认而在本年确认递延所得税资产影响|-40,619.56
所得税费用|1,861,465.21
项目|本期发生额|上期发生额
保证金|15,581,831.25|6,268,738.78
租赁业务现金收入|1,737,900.00|3,132,800.00
利息收入|1,872,817.22|3,873,985.31
政府补助及手续费返还|1,121,417.16|1,224,105.62
往来款及其他|1,114,054.55|683,865.77
合计|21,428,020.18|15,183,495.48
项目|本期发生额|上期发生额
保证金|14,812,840.80|14,362,468.17
期间费用|15,725,603.36|9,751,022.80
代垫费用|6,200,977.82|4,258,382.60
备用金及其他|780,756.30|6,250.00
合计|37,520,178.28|28,378,123.57
补充资料|本期金额|上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:||
净利润|9,318,493.03|9,514,023.77
加:资产减值准备|1,632,364.37|5,049,542.41
信用减值损失|5,744,189.05|2,405,085.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|10,333,243.73|11,542,840.26
使用权资产摊销|0.00|0.00
无形资产摊销|1,152,990.36|1,152,990.36
长期待摊费用摊销|326,466.36|299,829.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)|0.00|15,490.04
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)|-165,721.60|1,252,892.24
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)|0.00|0.00
财务费用(收益以“-”号填列)|378,425.00|0.00
投资损失(收益以“-”号填列)|0.00|0.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)|-1,450,628.75|-1,017,173.24
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)|-29,352.98|29,352.98
存货的减少(增加以“-”号填列)|-22,985,555.43|-19,913,751.86
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)|-11,358,305.18|-92,801,253.05
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)|48,439,753.08|75,752,938.01
其他|0.00|0.00
经营活动产生的现金流量净额|41,336,361.04|-6,717,192.96
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:||
债务转为资本|0.00|0.00
一年内到期的可转换公司债券|0.00|0.00
融资租入固定资产|0.00|0.00
3.现金及现金等价物净变动情况:||
现金的期末余额|114,244,366.97|173,249,540.95
减:现金的期初余额|173,249,540.95|186,826,344.26
加:现金等价物的期末余额|0.00|0.00
减:现金等价物的期初余额|0.00|0.00
现金及现金等价物净增加额|-59,005,173.98|-13,576,803.31
项目|期末余额|期初余额
一、现金|114,244,366.97|173,249,540.95
其中:库存现金||
可随时用于支付的银行存款|114,244,366.97|173,249,540.95
可随时用于支付的其他货币资金||
可用于支付的存放中央银行款项||
存放同业款项||
拆放同业款项||
二、现金等价物|0.00|0.00
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|114,244,366.97|173,249,540.95
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物|0.00|9,209,573.15
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|3,438,721.90|银行承兑汇票保证金、保函保证金受限
应收票据||
存货||
固定资产||
无形资产||
合计|3,438,721.90|/
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|
其中:美元|2,494,110.78|6.9646|17,370,483.94
欧元|||
港币|||
应收账款|-|-|
其中:美元|1,152,308.50|6.9646|8,025,367.78
欧元|||
港币|||
应付账款|-|-|
其中:美元|21,850.00|6.9646|152,176.51
欧元|||
港币|||
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
计入其他收益的政府补助|1,045,048.00|其他收益|1,045,048.00
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
江苏福马高新动力机|江苏泰州|江苏泰州|机械制造销售|100.00|0.00|投资设立
械有限公司||||||
本集团的主要金融工具包括货币资金、其他权益工具投资、应收款项、应付款项、短期借款等,各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险,以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构,制定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险,这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定,涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本集团的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本集团其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本集团内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核,并将审核结果上报本集团的审计委员会。本集团通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险,并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。
项目|2022年12月31日|2021年12月31日
货币资金|2,494,110.78|677,409.02
应收账款|1,152,308.50|824,409.60
应付账款|21,850.00|15,350.00
本集团的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。
截至2022年12月31日,本集团的带息债务为人民币计价的固定利率合同,金额为3,000.00万元,到期日为2023年10月17日。
价格风险指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险,主要源于商品价格、股票市场指数、权益工具价格以及其他风险变量的变化。本集团生产的特种车辆及林机通机行业处于平稳态势,摩托车行业总体状况不佳。集团现有产品的价格在未来市场化竞争中将因产品所在行业的价格波动,产生一定的价格波动风险。
信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险,管理层已制定适当的信用政策,并且不断监察信用风险的敞口。
本集团已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外,本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控,对于信用记录不良的客户,本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本集团不致面临重大信用损失。此外,本集团于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况,以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。
本集团其他金融资产包括货币资金、其他应收款等,这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约,最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。
本集团持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构,管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况,不存在重大的信用风险,不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本集团的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额,以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。
作为本集团信用风险资产管理的一部分,本集团利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本集团的应收账款和其他应收款涉及大量客户,账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本集团根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率,并考虑了当前及未来经济状况的预测,如国家GDP增速、环境保护、国家货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。
项目|账面余额|减值准备
应收账款|143,588,936.81|12,274,025.16
其他应收款|3,969,504.92|1,199,580.30
合计|147,558,441.73|13,473,605.46
集团的主要客户为境外客户、地方政府客户以及其他企业客户等,该等客户具有可靠及良好的信誉,因此,本集团认为该等客户并无重大信用风险。由于本集团的客户广泛,因此没有重大的信用集中风险。
截至2022年12月31日,本集团应收账款前五名金额合计4,338.65万元,占本集团应收账款总额35.94%。(2021年:49.10%)。
流动性风险是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本集团下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司财务部门基于各成员企业的现金流量预测结果,在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求,以确保维持充裕的现金储备;同时持续监控是否符合借款协议的规定,从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求。
项目|一年以内|一到二年|二到五年|五年以上|合计
短期借款|3,003.35|0|0|0|3,003.35
应付票据|4,941.40|0|0|0|4,941.40
应付账款|14,231.67|0|0|0|14,231.67
其他应付款|287.74|0|0|0|287.74
合计|22,464.16|0|0|0|22,464.16
外汇敏感性分析:
本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化,而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用,因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。外汇风险敏感性分析假设:所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。
项目|汇率变动|2022年度||2021年度|
||对净利润的影响|对股东权益的影响|对净利润的影响|对股东权益的影响
美元|对人民币升值5%|1,262,183.76|1,262,183.76|473,863.90|473,863.90
美元|对人民币贬值5%|-1,262,183.76|-1,262,183.76|-473,863.90|-473,863.90
(3)衍生金融资产||||
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(二)其他债权投资||||
(三)其他权益工具投资|0.00|0.00|24,823,817.47|24,823,817.47
(四)投资性房地产||||
1.出租用的土地使用权||||
2.出租的建筑物||||
3.持有并准备增值后转让的土地使用权||||
(五)生物资产||||
1.消耗性生物资产||||
2.生产性生物资产||||
(六)应收款项融资|0.00|0.00|11,917,172.93|11,917,172.93
持续以公允价值计量的资产总额|0.00|0.00|36,740,990.40|36,740,990.40
(七)交易性金融负债||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
其中:发行的交易性债券||||
衍生金融负债||||
其他||||
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
项目|期末公允价值|估值技术|不可观察输入值|范围区间
其他权益工具投资|24,823,817.47|重置成本法|缺乏市场流通性|—
(2)对于持有的应收款项融资,采用票面金额确定其公允价值。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
中国福马机械集团有限公司|江苏泰州|机械制造与销售|92,911.70|42.10|42.10
本企业最终控制方是中国机械工业集团有限公司
其他关联方名称|其他关联方与本企业关系
江苏联海动力机械有限公司|受同一控股股东控制的其他企业
江苏林海动力机械集团有限公司|受同一控股股东控制的其他企业
江苏林海集团泰州海风机械有限公司|受同一控股股东控制的其他企业
江苏林海商贸有限公司|受同一控股股东控制的其他企业
天津林工机械有限公司|受同一控股股东控制的其他企业
中国福马林业机械上海有限公司|受同一控股股东控制的其他企业
江苏罡阳股份有限公司|受同一控股股东控制的其他企业的联营企业
江苏罡阳转向系统有限公司|受同一控股股东控制的其他企业的联营企业
江苏林海雅马哈摩托有限公司|受同一控股股东控制的其他企业的合营企业
国机财务有限责任公司|受同一最终控制方控制的其他企业
国机重工(常州)挖掘机有限公司|受同一最终控制方控制的其他企业
江苏苏美达机电科技有限公司|受同一最终控制方控制的其他企业
中国农业机械化科学研究院集团有限公司|受同一最终控制方控制的其他企业
国机重工集团常林有限公司|受同一最终控制方控制的其他企业
天津工程机械研究院有限公司|受同一最终控制方控制的其他企业
关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度(如适用)|是否超过交易额度(如适用)|上期发生额
中国农业机械化科学研究院集团有限公司|采购商品|56,387.01|—|否|0.00
国机重工(常州)挖掘机有限公司|采购商品|9,573.85|—|否|0.00
江苏苏美达机电科技有限公司|采购商品|0.00|500,000.00|否|230,442.47
江苏林海集团泰州海风机械有限公司|采购商品|0.00|—|否|14,120,178.56
江苏林海集团泰州海风机械有限公司|加工装备费|0.00|—|否|263,782.37
天津林工机械有限公司|采购商品|137,687.45|—|否|867,637.55
江苏联海动力机械有限公司|采购商品|110,707.97|—|否|3,713,364.18
江苏联海动力机械有限公司|加工装备费|0.00|—|否|304,080.00
江苏联海动力机械有限公司|其他费用|0.00|—|否|2,566.68
江苏林海商贸有限公司|其他费用|922,466.40|—|否|1,042,235.30
中国福马林业机械上海有限公司|采购商品|0.00|—|否|2,669,759.49
中国福马林业机械上海有限公司|其他费用|0.00|—|否|6,884.39
江苏林海动力机械集团有限公司|采购商品|0.00|—|否|2,406,139.65
江苏林海雅马哈摩托有限公司|采购商品|2,644,070.80|6,000,000.00|否|27,619,355.95
江苏林海雅马哈摩托有限公司|加工装备费|2,296,960.00|||2,269,190.73
江苏林海雅马哈摩托有限公司|其他费用|0.00|||690.27
江苏罡阳股份有限公司|采购商品|188,070.80|-|否|4,890,018.39
江苏罡阳股份有限公司|加工装备费|0.00|-|否|1,579,646.01
江苏罡阳转向系统有限公司|采购商品|0.00|-|否|2,400,001.24
合计|-|6,365,924.28|6,500,000.00|否|64,385,973.23
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
国机重工(常州)挖掘机有限公司|销售商品|662.65|0.00
国机重工集团常林有限公司|销售商品|358.41|0.00
江苏林海动力机械集团有限公司|销售商品|8,448,242.01|264,777,491.07
江苏林海动力机械集团有限公司|水电费|0.00|750,265.13
江苏林海商贸有限公司|销售商品|131,150.43|156,477.88
江苏联海动力机械有限公司|销售商品|2,150.02|13,591,229.82
天津林工机械有限公司|销售商品|0.00|318,523.04
天津林工机械有限公司|销售商品|0.00|7,522.94
中国福马林业机械上海有限公司|销售商品|0.00|53,097.35
江苏林海集团泰州海风机械有限公司|销售商品|0.00|8,307.36
江苏罡阳股份有限公司|销售商品|0.00|676,732.02
江苏林海雅马哈摩托有限公司|销售商品|0.00|33,348.91
合计|—|8,582,563.52|280,372,995.52
承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入
福马集团及其子公司|-|-|-
江苏林海动力机械集团有限公司|场地租赁费|0.00|586,586.28
江苏联海动力机械有限公司|场地租赁费|0.00|18,969.37
小计|—|0.00|605,555.65
其他关联方|-|-|-
江苏林海雅马哈摩托有限公司|场地租赁费|0.00|18,969.37
合计|—|0.00|624,525.02
出租方名称|租赁资产种类|简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)||未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)||支付的租金||承担的租赁负债利息支出||增加的使用权资产|
||本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额|本期发生额|上期发生额
福马集团及其子公司|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
江苏联海动力机械有限公司|场地租赁费|378,554.69|757,109.37|0.00|0.00|378,554.69|757,109.37|0.00|0.00|0.00|0.00
江苏林海动力机械集团有限公司|场地租赁费|0.00|423,792.42|0.00|0.00|0.00|423,792.42|0.00|0.00|0.00|0.00
合计|-|378,554.69|1,180,901.79|0.00|0.00|378,554.69|1,180,901.79|0.00|0.00|0.00|0.00
关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明
拆入||||
国机财务有限责任公司|30,000,000.00|2022-10-17|2023-10-17|-
关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额
江苏林海集团泰州海风机械有限公司|购买固定资产|144,450.00|0.00
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|1,996,164.00|1,634,935.00
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收账款|中国福马机械集团有限公司|0.00|0.00|1,301.07|520.43
应收账款|江苏联海动力机械有限公司|0.00|0.00|24,651.90|1,232.60
预付账款|天津工程机械研究院有限公司|645,000.00|0.00|0.00|0.00
预付账款|江苏林海集团泰州海风机械有限公司|0.00|0.00|8,273.53|0.00
预付账款|江苏罡阳股份有限公司|0.00|0.00|103,262.00|0.00
项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额
应付账款|江苏联海动力机械有限公司|2,716,218.59|3,791,118.59
应付账款|江苏林海集团泰州海风机械有限公司|144,450.00|0.00
应付账款|天津林工机械有限公司|302,586.80|0.00
应付账款|江苏罡阳转向系统有限公司|179,775.61|193,491.89
应付账款|江苏罡阳股份有限公司|3,000.00|0.00
应付账款|江苏林海雅马哈摩托有限公司|5,552,747.20|0.00
本集团于2022年7 月13日与中国民生银行股份有限公司泰州分行签订银行承兑协议(编号 ZH220000081177),授予本集团银行承兑汇票额度3,000.00万元,到期日为2023年1月13 日,合同约定保证金比例为26.57%。,截至2022 年12 月31 日止,本集团已开立尚未承兑银行汇票1,129.00万元,承兑汇票保证金300.00万元。
拟分配的利润或股利|6,573,600.00
经审议批准宣告发放的利润或股利|6,573,600.00
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|92,826,812.35
1年以内小计|92,826,812.35
1至2年|5,056,670.15
2至3年|2,204,824.00
3年以上|
3至4年|262,372.00
4至5年|14,109.00
5年以上|19,674.00
合计|100,384,461.50
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|价值|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|价值
按单项计提坏账准备||||||||||
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备|100,384,461.50|100.00|3,939,551.57|3.92|96,444,909.93|106,726,403.36|100.00|3,801,427.62|-|102,924,975.74
其中:||||||||||
组合1-合并范围外关联方|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|25,952.97|0.02|1,753.03|6.75|24,199.94
组合2-地方政府客户|10,453,487.12|10.41|898,336.82|8.59|9,555,150.30|12,997,040.76|12.18|911,958.01|7.02|12,085,082.75
组合3-其他企业客户|54,300,792.15|54.1|3,041,214.75|5.60|51,259,577.40|55,172,481.69|51.70|2,887,716.58|5.23|52,284,765.11
组合4-合并范围内关联方|35,630,182.23|35.49|0.00|0.00|35,630,182.23|38,530,927.94|36.10|0.00|0.00|38,530,927.94
合计|100,384,461.50|100.00|3,939,551.57|3.92|96,444,909.93|106,726,403.36|100.00|3,801,427.62|/|102,924,975.74
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|6,552,871.97|327,643.60|5.00
1-2年|2,832,870.15|283,287.02|10.00
2-3年|771,590.00|154,318.00|20.00
3-4年|262,372.00|104,948.80|40.00
4-5年|14,109.00|8,465.40|60.00
5年以上|19,674.00|19,674.00|100.00
合计|10,453,487.12|898,336.82|-
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|50,643,758.15|2,532,187.95|5.00
1-2年|2,223,800.00|222,380.00|10.00
2-3年|1,433,234.00|286,646.80|20.00
3-4年|0.00|0.00|40.00
4-5年|0.00|0.00|60.00
5年以上|0.00|0.00|100.00
合计|54,300,792.15|3,041,214.75|-
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
合并范围内关联方组合|35,630,182.23|0.00|0.00
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按组合计提坏账准备||||||
其中:组合1-合并范围外关联方|1,753.03|-1,753.03|0.00|0.00|0.00|0.00
组合2-地方政府客户|911,958.01|-13,621.19|0.00|0.00|0.00|898,336.82
组合3-其他企业客户|2,887,716.58|153,498.17|0.00|0.00|0.00|3,041,214.75
组合4-合并范围内关联方|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
合计|3,801,427.62|138,123.95|0.00|0.00|0.00|3,939,551.57
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
期末余额前五名应收款项汇总|68,472,810.66|68.21|1,642,131.42
合计|68,472,810.66|68.21|1,642,131.42
项目|期末余额|期初余额
应收利息|0.00|0.00
应收股利|0.00|0.00
其他应收款|18,977,107.32|17,657,694.18
合计|18,977,107.32|17,657,694.18
账龄|期末账面余额
1年以内|
其中:1年以内分项|
1年以内|1,884,959.94
1年以内小计|1,884,959.94
1至2年|17,122,609.00
2至3年|79,204.00
3年以上|
3至4年|87,885.50
4至5年|235,196.78
5年以上|565,536.13
合计|19,975,391.35
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
往来款项|19,429,647.85|17,094,180.00
保证金及押金|322,498.50|774,491.02
其他款项|223,245.00|673,524.13
合计|19,975,391.35|18,542,195.15
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|69,319.06|815,181.91|0.00|884,500.97
2022年1月1日余额在本期|-|-|-|-
--转入第二阶段|0.00|0.00|0.00|0.00
--转入第三阶段|0.00|0.00|0.00|0.00
--转回第二阶段|0.00|0.00|0.00|0.00
--转回第一阶段|0.00|0.00|0.00|0.00
本期计提|35,262.42|78,520.64|0.00|113,783.06
本期转回|0.00|0.00|0.00|0.00
本期转销|0.00|0.00|0.00|0.00
本期核销|0.00|0.00|0.00|0.00
其他变动|0.00|0.00|0.00|0.00
2022年12月31日余额|104,581.48|893,702.55|0.00|998,284.03
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按组合计提坏账准备||||||
其中:组合1-保证金和押金|360,505.31|252,651.29|0.00|0.00|0.00|613,156.60
组合2-备用金|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
组合3-其他款项|523,995.66|-138,868.23|0.00|0.00|0.00|385,127.43
合计|884,500.97|113,783.06|0.00|0.00|0.00|998,284.03
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
单位1|往来款|17,595,180.00|2年以内|88.08|0.00
单位2|保证金及押金|133,432.50|4-5 年|0.67|121,423.58
单位3|往来款|118,747.70|1年以内|0.59|8,312.34
单位4|保证金及押金|90,000.00|5年以上|0.45|90,000.00
单位5|保证金及押金|87,165.50|3-4 年|0.44|61,277.35
合计|/|18,024,525.70|/|90.23|281,013.27
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|45,000,000.00|0.00|45,000,000.00|28,000,000.00|0.00|28,000,000.00
对联营、合营企业投资||||||
合计|45,000,000.00|0.00|45,000,000.00|28,000,000.00|0.00|28,000,000.00
被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额
江苏福马高新动力机械有限公司|28,000,000.00|17,000,000.00|0.00|45,000,000.00|0.00|0.00
合计|28,000,000.00|17,000,000.00|0.00|45,000,000.00|0.00|0.00
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|525,404,641.29|474,869,488.52|605,129,024.20|551,289,357.32
其他业务|6,821,324.79|3,023,890.05|3,343,919.46|1,840,306.92
合计|532,225,966.08|477,893,378.57|608,472,943.66|553,129,664.24
合同分类|本年产品销售|合计
商品类型|532,225,966.08|532,225,966.08
特种车|363,818,982.50|363,818,982.50
摩托车|102,180,206.40|102,180,206.40
农业机械|27,896,167.88|27,896,167.88
消防机械|36,821,452.15|36,821,452.15
其他|1,509,157.15|1,509,157.15
按经营地区分类|532,225,966.08|532,225,966.08
国内销售|137,860,118.04|137,860,118.04
国外销售|394,365,848.04|394,365,848.04
市场或客户类型||
合同类型||
按商品转让的时间分类|532,225,966.08|532,225,966.08
在某一时点转让|532,225,966.08|532,225,966.08
在某一时段内转让|0.00|0.00
按合同期限分类||
按销售渠道分类||
合计|532,225,966.08|532,225,966.08
项目|金额
非流动资产处置损益|0.00
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免|0.00
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)|1,064,855.53
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|
非货币性资产交换损益|
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回|
对外委托贷款取得的损益|
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益|
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响|
受托经营取得的托管费收入|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|1,217,629.91
其他符合非经常性损益定义的损益项目|
减:所得税影响额|545,550.10
少数股东权益影响额|
合计|1,736,935.34
报告期利润|加权平均净资产收益率(%)|每股收益|
||基本每股收益|稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润|1.87|0.043|0.043
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|1.53|0.035|0.035
董事长:孙峰
公司代码:600999公司简称:招商证券
招商证券股份有限公司2022 年年度报告摘要
1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 香港联交所网站 https://www.hkexnews.hk 网站仔细阅读年度报告全文。
4 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)和德勤•关黄陈方会计师行为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
2022年度公司不计提法定盈余公积金,以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.85元(含税),不送红股,不进行资本公积金转增股本。
以截至2022年12月31日公司的股份总数8,696,526,806股为基数测算,共计分配利润人民币1,608,857,459.11 元。如实施权益分派股权登记日公司总股本发生变动,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配金额。
以上现金红利以人民币计值和宣布,以人民币向A股股东支付,以港币向H股股东支付。港币实际派发金额按照公司审议利润分配方案的股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。
公司2022年度利润分配方案需经2022年年度股东大会审议通过后,公司将于2023年8月30日前派发2022年度现金红利。有关本次H股股息派发的记录日、暂停股东过户登记期间以及A股股息派发的股权登记日、具体发放日等事宜,公司将另行通知。
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称
 A股|上海证券交易所|招商证券|600999|--
 H股|香港联合交易所|招商證券|06099|--
联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表
姓名|吴慧峰|罗莉
办公地址|深圳市福田区福田街道福华一路111号|深圳市福田区福田街道福华一路111号
电话|0755-82943666|0755-82960432
电子信箱| IR@cmschina.com.cn|luoli@cmschina.com.cn
|联席公司秘书|
姓名|吴慧峰|邝燕萍
联系地址|深圳市福田区福田街道福华一路111 号|香港湾仔皇后大道东248 号大新金融中心40 楼
2022年是波澜壮阔、催人奋进的一年。党的二十大胜利召开,描绘了全面建设社会主义现代化国家的宏伟蓝图。2022年也是激流勇进、收获颇丰的一年。经济平稳运行、发展质量稳步提升、社会大局保持稳定,我国发展取得来之极为不易的新成就。
2022年,百年变局加速演变,俄乌冲突和通胀加息交织,国内经济运行面临需求收缩、供给冲击、预期转弱“三重压力”。资本市场受内外部多重复杂因素影响波动加大,股市震荡下行,债市风险多发,行业整体经营业绩出现下滑。
面对市场变化和风险挑战,公司坚持稳字当头、稳中求进,积极应对多重超预期因素带来的冲击,全力“抓早、抓好、抓稳”,稳业绩、抓变革、提能力、守底线,高质量发展取得新成效。2022 年实现营业收入192.19 亿元,归属于母公司股东净利润80.72 亿元,加权平均净资产收益率7.54%。公司核心业务的市场排名基本保持稳定;业务转型成效显著,收入结构持续优化,中性策略收入和机构业务收入占比提升。公司加大改革力度,稳步推进以客户为中心的转型变革,攻坚国企改革三年行动并顺利收官,扎实推进“揭榜挂帅”工作;在“六能”机制落地、客户经理制实施、“三投”联动与协同等关键领域变革上取得了突破性进展。公司着力提升专业能力,深度推进财富管理、金融科技、风险管理三大能力的建设,进一步增强了核心竞争力。与此同时,公司夯实安全经营基础,积极化解历史遗留风险,有效应对各类突发风险,继续位列证监会监管“白名单”,总体保持稳健经营的良好发展态势。
公司业务主要分为四个板块:财富管理和机构业务、投资银行、投资管理、投资及交易。
2.1 财富管理和机构业务
公司财富管理和机构业务主要包含经纪与财富管理、资本中介和机构客户综合服务等。2022年,公司财富管理和机构业务竞争地位稳固,代理买卖证券业务净收入(含席位租赁,母公司口径)排名行业第3。
(1)经纪与财富管理
2022年,沪深两市股票基金单边交易量为247.67万亿元,同比下降7.59%。市场新增投资者1,473万户,同比下降24.99%。多层次资本市场体系建设持续推进并取得阶段性成效,2022年末北京证券交易所市场合格投资者超526万户,全年股票单边交易量为1,980.13 亿元。
报告期内,公司紧密围绕“提数量、抓质量”开展基础营销业务,不断提升新开户质量。全年新开户数226万户,排名行业前列。年末正常交易客户数约1,644万户,同比增长11.16%,托管客户资产3.66 万亿元。股票基金交易量市场份额5.22%,同比上升0.32 个百分点。股票期权经纪业务累计开户客户数量市场份额8.32%,排名行业第2。大力推进跨境产品交易,港股通交易市场份额提升至4.67%。
公司深入推动财富管理业务转型,通过“科技赋能、专业配置、全程陪伴”三位一体,建设具有券商特色的大财富管理服务体系。持续发挥券商研究优势,构建以“私募50”和“公募优选”为核心的优选产品体系;通过优化金融产品的筛选、配置、销售,做大金融产品保有量,提升客户体验;持续打造买方投顾业务,着力发展“e 招投”基金投顾和“智远私行”特色业务,加强全生命周期的陪伴服务,满足普惠金融客户和高净值客户的不同需求。根据中国证券投资基金业协会数据,公司股票加混合公募基金和非货币市场公募基金保有规模(2022年第四季度)分别为683亿元、736亿元,均排名证券公司第5。截至2022年末,公司“e招投”累计签约客户数4.02万户,累计签约资产96.52 亿元。2022 年11 月,公司成功入选首批个人养老金基金销售机构名录,未来将充分依托公司投研体系,为投资人提供“一站式”个人养老金服务。
经营指标|2022 年|2021 年|同比变动
沪深两市股基交易量(万亿元)(注1)|25.86|26.27|-1.56%
沪深两市股基交易量市场份额|5.22%|4.90%|增长0.32 个百分点
代理买卖证券业务净收入市场份额|4.68%|4.80%|下降0.12 个百分点
代销金融产品净收入(亿元)|8.21|10.06|-18.39%
财富顾问(人)|1,329|1,208|10.02%
财富管理客户(万户)(注2)|52.12|56.35|-7.51%
财富管理客户资产(万亿元)|1.40|1.67|-16.17%
高净值客户(万户)(注3)|3.00|3.06|-1.96%
资料来源:沪深交易所、公司内部
注:1.股票基金交易量为双边交易量;
2.财富管理客户指托管资产达30 万元及以上的个人客户;
3.高净值客户指托管资产达800 万元及以上的客户;4.以上数据均为母公司口径数据。
期货经纪业务方面,2022年,中国期货市场累计成交量67.68亿手、成交额534.93万亿元,分别同比下降9.93%、7.96%。截至2022年末,全市场客户权益1.48万亿元,同比增长25.00%。招商期货依托股东资源优势,聚焦金融机构客户和产业客户,深入推进机构化业务转型变革,实现客户权益高速增长。截至2022年末,招商期货客户权益规模333.78亿元,同比增长66.22%。境外市场方面,招证国际通过构建新系统、新平台、新渠道、新产品,强化客户服务能力。截至2022年末,招证国际托管客户资产规模1,940.88 亿港元,全年港股交易量1,837.65亿港元。
(2)资本中介业务
2022年,融资融券业务再获政策支持,如中证金融下调转融资费率、沪深交易所扩大融资融券标的股票范围,但受市场行情影响,总体业务规模下降。年末沪深两市融资融券余额1.54万亿元,同比下降15.93%,其中融资余额1.44万亿元,同比下降15.63%;融券业务市场规模958.81亿元,同比下降20.19%。股票质押式回购业务融出资金2,124.25亿元,同比下降6.44%。
报告期内,公司紧跟市场和客户需求,强化内部协同,积极开展产品和服务创新,大力拓展券源渠道。年末公司融券市场份额3.14%,同比上升0.67个百分点;加强科技赋能,上线“e 招融”平台、股票质押智能管理平台,客户服务效率大幅提升;持续落实资本中介业务政策的逆周期调节机制,完善压力测试和预警工作机制;审慎控制业务风险,压降和压退若干风险项目,资产质量优良。
报告期末,公司融资融券余额800.34亿元,维持担保比例为288.55%;股票质押式回购业务(含资管计划出资业务)待购回余额200.95亿元,整体履约保障比例为234.08%,其中自有资金出资余额140.76亿元,履约保障比例为279.74%。2022年,公司资本中介业务利息收入排名行业第6(母公司口径)。截至报告期末,融资融券业务、股票质押式回购(自有资金)业务的融出资金规模均排名行业第5。
经营指标|2022 年末|2021 年末|同比变动
融资融券余额(亿元)|800.34|964.68|-17.04%
融资融券市场份额|5.20%|5.26%|下降0.06 个百分点
其中:融券余额(亿元)|30.07|29.71|1.21%
融券余额市场份额|3.14%|2.47%|增长0.67 个百分点
股票质押式回购业务期末待购回金额|200.95|223.10|-9.93%
经营指标|2022 年末|2021 年末|同比变动
(含资管计划出资业务,亿元)|||
股票质押式回购业务期末待购回金额(亿元,自有资金)|140.76|142.22|-1.03%
境外孖展业务规模(亿港元)|32.72|49.71|-34.18%
资料来源:公司内部
(3)机构客户综合服务
公司致力于为公募基金、保险资管、私募基金等专业金融机构投资者提供研究、交易服务、产品代销、托管外包、场外衍生品、转融通、大宗交易、投行产品销售等全方位的一揽子综合金融服务。
1机构综合服务
2022年,资本市场机构化进程持续加速。公司坚持创新驱动,持续深耕机构业务,大力推进机构客户业务转型变革,落地并实施机构客户经理制,通过搭建协同一体的机构业务服务体系,全面提升业务协同效能,进一步夯实机构业务综合化服务的领先优势。
公司持续推进主券商业务体系建设,专业交易服务能力持续保持行业领先优势;公司自主研发打造的投资管理系统与融券、衍生品业务、托管外包业务实现深度融合,有效满足客户一站式综合金融服务需求,已成为公司的特色服务。公司持续迭代完善“招商证券机构+”系列营销服务工具,助力营销团队服务效能提升。
2022年,公司私募客户股票基金交易量同比增长21.61%,市场份额实现逆势增长。截至2022年末,50亿元以上重点私募客户交易覆盖率达81%。
2研究
截至2022 年末,公司股票研究覆盖境内外近2000 家上市公司。在量化与基金评价、固定收益、电子、传媒、轻工纺服、房地产、策略、电力设备与新能源、食品饮料、宏观经济、金融、通信、计算机、汽车、交通运输、有色金属、家电、军工等领域的研究处于行业领先水平。
报告期内,公司持续推动研究业务转型,积极探索“研究+”业务,推进研究与业务的深度融合,聚焦新经济、新产业等重点赛道,做好产业链深度研究,赋能业务发展;组建共同富裕、后房地产时代、国别风险、产业链重塑、大宗商品定价、供应链安全、数字经济共七个研究小组,加强对长周期、大趋势的研究;持续提升对公募、保险、私募等领域核心客户服务水平,举办“第二届新消费产业高端论坛”“机器人线上峰会”“2023 年资本市场年会”等有影响力的大型会议,进一步夯实并提升公司研究品牌影响力。2022年,公司发布研究报告6,944篇,组织研究路演服务35,867场,联合调研713次,举办线上会议3,563场。
2022 年,公司获第二十届新财富最佳分析师评选“最具影响力研究机构”“最佳ESG 实践研究机构”;第十三届中国证券业金牛分析师奖“最具人气和影响力研究机构”。
3托管外包
2022年,资产托管和外包行业竞争进一步加剧,新增具有证券投资基金托管资格的证券公司3 家;受市场行情影响,存续私募证券投资基金规模5.56万亿元,同比下降9.18%。托管外包行业集中度进一步降低,截至2022年末,证券行业托管外包CR3市场占有率由2014年末的81.93%下降到51.88%。
报告期内,公司灵活调整客户营销和服务策略,加强内外部协同,运用金融工程手段,夯实传统核心大客户优势,大力拓展成长期中小私募管理人等新客户。公司坚持创新驱动和发展新业务模式,业内首推私募基金T0 估值、T0 申赎确认等创新服务;成功落地公司首单跨境基金行政管理人业务和首家外商独资公募基金运营外包业务,加快业务国际化步伐。
2022 年,公司托管外包业务保持行业领先优势,年末托管外包产品数量4.12 万只,同比增长16.50%,规模3.47 万亿元,同比下降3.84%。根据中国证券投资基金业协会和Wind统计,公司私募基金产品托管数量市场份额达22.32%,连续九年保持行业第一,2022 年公司WFOE 产品托管总规模及新增WFOE 产品数量位居证券行业第一,公募基金产品托管规模排名证券行业第二。2022年,公司连续第六年获《中国基金报》“最佳私募托管券商奖”。
2.2 投资银行
2022年,公司加速推进现代化投行转型,推动投行业务战略升级。立足“国家所需,招证所能”,积极服务国家战略,重点聚焦科技金融、绿色金融等领域,抢抓“双碳”目标下的业务发展机遇,持续打造专业化和区域化核心竞争力;积极处置历史风险事件,强化投行业务质量全过程管控,切实提升投行业务执业质量;通过深入推进企业客户经理制落地、“三投”联动机制优化、“羚跃计划”赋能提升和投行数字化转型,打造以客户为中心的“一站式”综合服务模式,满足企业多元化金融服务需求。
(1)股票承销
2022年,A股市场股权融资发行节奏回落。根据Wind统计,A股市场股权融资总规模为1.41万亿元(不含发行股票购买资产类增发,下同),同比下降11.77%。A股IPO发行数量为416家,同比下降20%,募集资金金额为5,222.55亿元,同比下降13.39%。其中,注册制下科创板、创业板和北交所IPO 募集资金金额占A 股IPO 发行规模的83.47%。再融资募集资金金额为8,877.27亿元,同比下降10.78%。再融资业务表现分化,其中,增发、可转债募集资金金额同比分别下降10.67%、22.58%,配股募集资金金额同比增长83.54%。
香港新股市场下半年逐渐回暖,但全年上市家数及融资总额均下降。根据彭博统计,2022年,香港市场共完成81单IPO项目,融资金额为133.63亿美元,同比分别下降14.74%、68.83%。受益于中概股回归趋势持续和SPAC(Special purpose acquisition company)上市制度实施,全年共计11家企业实现回港上市,共5家SPAC项目完成上市。
报告期内,受2021 年公司IPO项目储备下降影响,公司A股股票主承销家数和金额出现一定程度的下降。公司深入推进投行专业化转型,大力开拓大客户再融资业务。根据Wind统计,公司 A 股股票主承销金额排名行业第7,IPO主承销金额排名行业第13,再融资主承销金额排名行业第6,同比上升3 名。根据彭博统计,公司共完成9 个境外市场股票承销项目,承销金额为5.61亿美元,承销金额排名中资券商第5。其中,IPO承销金额为1.16亿美元;再融资承销金额为4.45亿美元。公司围绕国家所需,大力发展科技金融、绿色金融和普惠金融,打造特色金融竞争力,共助力6家相关行业企业完成A股IPO上市, 8家企业完成股权再融资,承销金额达191.41亿元。
2022年,公司完成了多单具有市场代表性的项目,包括首单A+H股中小银行可转债项目——重庆银行可转债,中信证券A+H 股配股项目,招商港口非公开发行股票项目,集成电路薄膜沉积领域领先企业——拓荆科技、军工电子和射频集成电路领域领先企业——国博电子、精密电子零组件领域领先企业——奕东电子A 股IPO项目,港股IPO 募资金额前五大项目之一——阳光保险集团、国内最大的消费级基因检测与癌症筛查基因检测平台——美因基因、国内全面的医学运营服务平台——云康集团、国内水果龙头企业——洪九果品港股IPO 项目等。公司荣获第十五届新财富“本土最佳投行”、证券时报“2022中国证券业全能投行君鼎奖”等多个奖项。
A股项目|2022 年||2021 年||规模同比变动(%)
|主承销金额(亿元)|发行数量(个)|主承销金额(亿元)|发行数量(个)|
首次公开发行|101.32|7|219.57|23|-53.86%
再融资发行|308.94|14|210.03|20|47.09%
合计|410.26|21|429.60|43|-4.50%
数据来源:Wind 统计,发行日口径
注:首次公开发行项目包含北交所挂牌上市项目;再融资发行不含发行股份购买资产类增发。
(2)债券承销
2022年,央行稳健的货币政策更加灵活适度,市场流动性保持合理充裕,国家出台多项政策支持经济社会发展,有效防范化解金融风险。国内债券市场大幅波动,债券市场收益率呈现区间震荡态势,债券市场发行节奏放缓。根据Wind统计,境内债券发行总规模为40.76万亿元(不含央行票据、同业存单),同比增长2.91%。其中,信用债发行总规模为17.85万亿元(不含国债、地方政府债、央行票据、同业存单和政策银行金融债,下同),同比下降9.76%;公司债发行规模为3.09万亿元,同比下降10.49%;ABS发行总规模为2.01万亿元,同比下降35.91%。根据彭博统计,受美联储加息、房地产公司违约事件频发影响,中资离岸债券(除人民币)发行规模为760.78亿美元,同比下降55.48%。
报告期内,公司继续加强拓展重点区域信用债业务,积极开拓基础设施公募REITs 等创新业务,加大绿色债券承销力度,贯彻落实乡村振兴战略。根据Wind 统计,2022 年公司境内债券主承销金额为2,749.76 亿元,排名行业第10。其中,信用债承销金额为2,720.88 亿元,排名行业第8;ABS 业务承销金额排名行业第6,信贷ABS 业务承销金额连续8 年排名行业第1;公司担任财务顾问基础设施公募REITs 发行规模排名行业第2。公司债券业务结构不断优化,公司债和企业ABS业务表现亮眼,承销金额同比分别增长20.40%、36.00%。根据彭博统计,报告期内公司共完成4个中资离岸债券(除人民币)发行项目,承销金额为8,586万美元。
2022年,公司完成了多个具有市场代表性的项目,包括首单出表型央企高速公路类REITs——招商-葛洲坝内遂高速长江经济带资产支持专项计划,发行规模最大的公募REITs——中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金,国家电投首笔单SPV 结构类REITs——工银-招商-国家电投四川水电资产支持专项计划,全国首笔美元备证结构自贸区离岸债券——复星高科3 年期
境内债券项目|2022 年||2021 年||规模同比变动
|主承销金额(亿元)|发行数量(支)|主承销金额(亿元)|发行数量(支)|
企业债|8.40|2|4.50|1|86.67%
公司债|591.53|165|491.32|143|20.40%
金融债|734.66|79|2,265.23|156|-67.57%
短期融资券|85.10|27|110.25|31|-22.81%
中期票据|141.07|30|179.89|49|-21.58%
定向工具|77.60|30|145.52|51|-46.68%
资产支持证券|1,111.41|499|1,708.17|496|-34.94%
其他|-|-|2.50|3|-100.00%
总计|2,749.76|832|4,907.38|930|-43.97%
资料来源:Wind 统计、发行日口径。
注:债券承销统计含证券公司自主自办发行;其他包含地方政府债、国际机构债、政府支持机构债、标准化票据和项目收益票据。
(3)财务顾问
2022 年,全球并购交易大幅放缓。根据彭博统计,全球并购市场共发生6.28 万笔交易,交易总金额为3.64万亿美元,同比下降31.2%。境内并购市场交易金额也呈整体下降态势。根据Wind统计,2022 年中国并购市场(不含境外并购)公告的交易数量为9,525 个,交易金额为2.44 万亿元,同比下降18.09%,完成的交易数量为4,510 个,交易金额为1.09万亿元,同比下降22.67%。报告期内,公司紧抓国有企业改革机遇,积极助推经济结构转型和产业升级,持续深化与大型央企、国企战略客户的紧密合作,积极推动招商局集团体系内产融、融融协同项目开展。根据 Wind 统计,2022 年公司共完成7 单A 股市场并购重组项目,排名行业第8,交易金额为100.33亿元。
2.3 投资管理
公司通过旗下招商证券资产管理有限公司、招商致远资本投资有限公司分别开展证券资产管理业务和私募股权基金管理业务;通过联营公司博时基金和招商基金从事公募基金管理业务。
2022年,资管机构迎来全面净值化时代,资管行业从数量型规模增长向质量型结构化转型发展,居民资产配置逐步向标准化、高度净值化的公募产品转移。证券公司加速拓展财富管理版图,推进成立券商资管子公司,强化公募产品线发展。根据中国证券业协会数据,2022年末证券公司资产管理业务合规受托资金规模9.76万亿元,同比下降9.69%。
报告期内,招商资管加速推动主动管理转型,一是持续推进大集合产品公募化改造工作,年内完成4只大集合产品公募化改造,截至年末累计完成7 只大集合产品公募化改造,年末公募大集合产品规模达370.60 亿元,公募牌照申请于2023 年1月获证监会受理;二是不断优化投研架构、大力引进投研人才,打造投资交易数字化平台赋能业务发展;三是围绕客户需求,多措并举优化产品布局,完善固收、权益、多策略及FOF 四类产品线,并以固收产品线为重点,大力开拓银行、保险等机构客户。
受市场波动及客户需求下降影响,截至2022年末,招商资管总资产管理规模3,171.34亿元,同比下降34.36%。根据中国证券业协会和中国投资基金业协会数据,年末招商资管合规受托资金规模排名行业第9,私募资产管理全年月均规模排名第7。
类别|资产管理规模(亿元)||资管业务净收入(亿元)|
|2022 年|2021 年|2022 年|2021 年
集合理财|1,380.08|2,028.09|6.40|7.73
单一理财|1,153.57|2,151.94|2.57|4.03
专项理财|637.69|651.50|0.35|0.46
合计|3,171.34|4,831.53|9.32|12.22
资料来源:公司内部统计
(2)私募股权基金管理
2022年,我国股权投资市场平稳发展,国有资本股权投资参与度加深、新基建加速布局,大型政策性基金、基础设施投资基金集中设立,推动市场募资规模维持高位;投资市场节奏趋缓,产业结构升级背景下,硬科技产业发展、半导体、清洁技术、汽车等领域成为投资热点领域。退出方面,受全球金融市场震荡影响,境外上市规模下降,境内受益于注册制改革持续深化以及多层次资本市场的建设成效,新股发行保持良好态势。根据清科研究中心统计,2022年,我国股权投资市场新募基金金额达2万亿元,同比下降2.3%;投资总额9,076.79亿元,同比下降36.2%;退出案例4,365笔,同比下降3.7%。
报告期内,招商致远资本持续推进募资体系建设,大力发展基金募集业务。深入践行“三投”联动战略,与招商局集团和招商证券各板块联动,构建行业专精的投资能力。在基金募集方面,主要与地方政府、国企等合作,助力当地招商引资、产业升级和经济发展。年内新设基金6 只,规模57.48亿元,创2016年以来最高金额。投资方面,聚焦国家战略和产业导向,在新能源、新材料等领域成功投资多个项目,金额约9亿元。投后管理方面,新增上市企业2家,已过会企业2家,已报会待上市企业3家,项目退出金额约18亿元。根据中国基金业协会统计,招商致远资本私募基金月均规模(2022年第四季度)为186.33亿元,排名证券行业第8。
(3)基金管理
2022年,国内权益市场持续调整,债券市场波动加剧。在低迷市场环境下,公募基金行业以高质量发展路径为指引,实现了稳健发展。截至2022 年末,公募基金产品数量超万只,管理规模26.03万亿元,分别较2021 年末增长13.87%、1.83%。同时,个人养老金业务落地、基础设施REITs加速扩容、ETF 和ESG 等创新产品业态涌现,公募基金综合财富管理能力需进一步提升,满足不同客户的资产配置需求。
1博时基金