TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
医药中间体|合计|74,529,078.11|100.00|108,630,706.96|100.00|-31.39|收入减少导致成本减少
电子化学品及|直接材料|20,694,463.09|69.27|22,500,605.40|66.93|-8.03|
其他|||||||
电子化学品及其他|直接人工|2,776,788.26|9.30|3,571,406.28|10.62|-22.25|
电子化学品及其他|制造费用|6,401,045.09|21.43|7,549,734.21|22.45|-15.21|
电子化学品及其他|合计|29,872,296.44|100.00|33,621,745.89|100.00|-11.15|
报告期内,公司营业成本较上期无明显变化。
本公司2022 年新设子公司日本瑞联。
前五名客户销售额82,656.20 万元,占年度销售总额55.83%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0 万元,占年度销售总额0%。
序号|客户名称|销售额|占年度销售总额比例(%)|是否与上市公司存在关联关系
1|客户A|24,279.39|16.40|否
2|客户B|19,575.34|13.22|否
3|客户C|14,507.21|9.80|否
4|客户D|14,239.11|9.62|否
5|客户E|10,055.15|6.79|否
合计|/|82,656.20|55.83|/
前五名供应商采购额28,533.96 万元,占年度采购总额35.79%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0 万元,占年度采购总额0%。
序号|供应商名称|采购额|占年度采购总额比例(%)|是否与上市公司存在关联关系
1|供应商甲|8,038.97|10.08|否
2|供应商乙|6,120.66|7.68|否
3|供应商丙|5,190.21|6.51|否
4|供应商丁|4,989.67|6.26|否
5|供应商戊|4,194.45|5.26|否
合计|/|28,533.96|35.79|/
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%|情况说明
销售费用|32,254,521.46|27,959,158.16|15.36|主要是市场拓展服务费增加所致
管理费用|176,737,950.14|164,797,484.92|7.25|主要是人员薪酬、折旧与摊销费用增加所致
财务费用|-22,295,784.35|-32,306,399.69|-30.99|主要是利息收入减少且利息费用增加所致
研发费用|104,411,150.63|83,305,087.43|25.34|主要是公司加大研发投入所致
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)|情况说明
经营活动产生的现金流量净额|193,633,969.15|179,268,572.31|8.01|
投资活动产生的现金流量净额|169,738,155.97|-1,103,778,304.67|-115.38|主要是报告期赎回的结构性存款规模增加所致
筹资活动产生的现金流量净额|-465,382,363.52|225,739,767.90|-306.16|主要是偿还债务及股份回购所致
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产|上期期末数|上期期末数占总资产的比例|本期期末金额较上期|情况说明
||的比例(%)||(%)|期末变动比例(%)|
货币资金|837,597,434.35|25.07|1,325,934,209.24|34.61|-36.83|主要是募投项目投入、分红及股份回购所致
交易性金融资产|140,358,337.92|4.20|450,687,135.48|11.77|-68.86|主要是报告期赎回结构性存款所致
应收票据|8,509,719.99|0.25|165,926,818.12|4.33|-94.87|主要是报告期已背书且在资产负债表日尚未终止确认的应收票据减少所致
预付款项|9,355,696.40|0.28|19,579,848.37|0.51|-52.22|主要是预付原材料货款减少所致
一年内到期的非流动资产|5,435,680.60|0.16|15,108,097.48|0.39|-64.02|主要是报告期收回委托贷款所致
其他流动资产|65,554,189.36|1.96|38,618,108.69|1.01|69.75|主要是待抵扣进项税、预缴企业所得税增加所致
债权投资|19,506,597.08|0.58|34,028,000.00|0.89|-42.67|主要是报告期收回委托贷款所致
其他权益工具投资|24,652,350.00|0.74||-|-|主要是报告期新增股权投资所致
固定资产|1,021,621,897.84|30.58|626,848,038.43|16.36|62.98|主要是募投项目持续转固所致
其他非流动资产|46,649,735.24|1.40|78,570,218.07|2.05|-40.63|主要是预付工程、设备及土地款减少所致
短期借款|10,005,208.33|0.30|302,956,978.40|7.91|-96.70|主要是报告期银行贷款减少所致
应付票据|57,000,000.00|1.71|160,000,000.00|4.18|-64.38|主要是报告期开具银行承兑汇票减少所致
合同负债|8,625,796.28|0.26|29,592,906.13|0.77|-70.85|主要是报告期收到客户的预收款减少所致
应交税费|3,068,658.45|0.09|14,115,696.70|0.37|-78.26|主要是报告期应交所得税和增值税减少所
||||||致
其他应付款|1,781,284.48|0.05|1,131,972.14|0.03|57.36|主要是投标保证金及往来款增加所致
其他流动负债|31,603,672.67|0.95|155,296,447.13|4.05|-79.65|主要是报告期已背书且在资产负债表日尚未终止确认的应收票据减少所致
递延所得税负债|6,906,693.92|0.21|620,201.53|0.02|1,013.62|主要是设备税前一次性扣除所致
股本|98,398,696.00|2.95|70,181,579.00|1.83|40.21|主要是本期资本公积转增股本及股权激励股份归属所致
库存股|50,049,014.73|1.50||-|-|主要是本期股份回购所致
其他综合收益|-1,033,915.69|-0.03||-|-|主要是其他权益工具投资公允价值变动所致
盈余公积|49,199,348.00|1.47|35,090,789.50|0.92|40.21|主要是本期计提法定盈余公积所致
其中:境外资产2,214,767.95(单位:元币种:人民币),占总资产的比例为0.07%。
项目|期末账面价值
货币资金|352,637,871.36
|352,637,871.36
说明:所有权或使用权受到限制的货币资金包括:1)定期存款本金311,200,000.00 元及利息1,424,871.36 元;2)银行承兑汇票保证金40,000,000.00 元;3)ETC 账户保证金13,000.00 元。
详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”。
详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”
产品|所属细分行业|主要上游原材料|主要下游应用领域|价格主要影响因素
显示材料|化学原料和化学制品制造业C26|基础化学品|显示面板|公司产品属于专用有机新材料的范畴,不属于大宗化工产品,产品定制化强,无公开的市场指导价格,产品价格由双方协商确定,即使是同一系列产品,因工艺路线、纯度、品质等因素不同,其价格也会有所差异
医药中间体|化学原料和化学制品制造业C26|基础化学品|医药制剂|
公司产品的主要工艺流程情况如下:
1、OLED 材料的生产工艺流程
2、单体液晶的生产工艺流程
3、医药中间体的生产工艺流程
主要厂区或项目|设计产能|产能利用率(%)|在建产能|在建产能已投资额|在建产能预计完工时间
渭南海泰|357.15|80.03|-|-|-
蒲城海泰|1,296.3|81.26|1220.1|51,958|不晚于2023 年三季度
瑞联制药|205.3|-|65.4|13,200|一期2023 年上半年
1、上述设计产能、在建产能按照反应釜容量m3计算;
2、在建产能已投资额指截至2022 年底蒲城海泰、渭南海泰、瑞联制药主要募投项目的累计投资额。
公司产品以定制化为主,客户需求多样化,因此生产系统具有多功能、灵活的特定,具体产品的生产能力可以根据一定时期的排产计划进行灵活调整,故以某种产品的核定产能作为衡量企业生产能力的标准并不适用。针对上述产品特点,公司采取以下方式统计生产能力及其利用率:产品是在反应釜中合成的,且反应釜的反应体积是固定的,因此选用反应釜的反应体积来衡量生产能力,把反应釜体积的使用率作为衡量产能利用率的指标:
生产能力=使用的反应釜体积
产能利用率=Σ(使用的反应釜体积*使用天数)/(反应釜总体积*250)
除募投项目外,公司同步实施其他新改扩工程,优化公司的产线调配,提升公司的生产能力。
公司通过技术改造、改进工艺路线、优化订单排产、提升管理方法进一步优化产品线及产能结构。
主要原材料|采购模式|结算方式|价格同比变动比率(%)|采购量|耗用量
基础化学品|规模化采购|电汇/票据|21.90|10,394.00 吨|10,356.74 吨
外购中间体|规模化采购|电汇/票据|2.60|266.88 吨|248.82 吨
主要原材料价格变化对公司营业成本的影响报告期内,公司基础化工原料采购价格上涨,外购中间体基本持平,对营业成本的影响较小。
主要能源|采购模式|结算方式|价格同比变动比率(%)|采购量|耗用量
水|外部采购|电汇|1.26|50.87 万吨|50.87 万吨
电力|外部采购|电汇|16.69|5,484.38 万度|5,484.38 万度
天然气|外部采购|电汇|60.03|129.66 万立方米|129.66 万立方米
蒸汽|外部采购|电汇|8.51|1.89 万吨|1.89 万吨
主要能源价格变化对公司营业成本的影响:主要能源价格变化对公司营业成本的影响较小
细分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)|同行业同领域产品毛利率情况
化学原料和化学制品制造业 C26|147,720.96|90,718.79|38.59|-3.17|-8.05|增加3.26个百分点|与同行业基本一致
销售渠道|营业收入|营业收入比上年增减(%)
终端客户直接采购|95,841.01|-7.59
终端客户通过代理采购商采购|51,879.95|6.21
报告期投资额(元)|上年同期投资额(元)|变动幅度
26,000,011.80|-|100%
5,000 万日元|-|100%
被投资公司名称|主要业务|投资方式|投资金额|持股比例|资金来源|截至报告期末进展情况|本期投资损益|披露日期及索引(如有)
海融医药|医药技术开发、咨询、转让;新药研发,药品中间体研发及销售等|增资|26,000,011.80|0.9936%|自有资金|已完成全部出资|-|详见公司于2022 年11月5 日披露的《关于对外投资的自愿披露公告》(2022-079)
日本瑞联|医药中间体、原料药、显示材料、电子材料及其他精细化学品的进出口和销售|新设|5,000万日元|100%|自有资金|已完成全部出资|-|详见公司于2020 年10月27 日披露的《关于投资设立日本子公司的公告》(2020-012)
资产类别|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售/赎回金额|其他变动|期末数
其他|450,687,135.48||||760,000,000.00|1,070,000,000.00|-328,797.56|140,358,337.92
股票|||-1,145,512.53||26,000,011.80||-202,149.27|24,652,350.00
合计|450,687,135.48||-1,145,512.53||786,000,011.80|1,070,000,000.00|-530,946.83|165,010,687.92
公司名称|主营业务|注册资本(万元)|持股比例|总资产(万元)|净资产(万元)|营业收入(万元)|净利润(万元)
渭南海泰|液晶显示材料、新型光电材料及精细化学品的研发、生产和销售|10,000|100%|57,225.37|18,488.33|51,086.01|2,290.02
蒲城海泰|液晶显示材料、有机电致发光显示材料、医药中间体及其他新型光电材料、精细化学品的研发、生产和销售|3,000|100%|138,385.38|32,296.34|80,814.93|6,896.30
瑞联制药|医药中间体和精细化学品的研发、生产和销售|3,300|100%|20,574.85|814.63|0|-1,299.54
大荔瑞联|专用化学产品生产、销售|1,000|100%|2,000.11|1,000.08|0|0.61
大荔海泰|专用化学产品生产、销售|1,000|100%|1,606.23|975.15|0|-24.33
日本瑞联|医药原料药、中间体等的制造、进出口及销售以及液晶材料、OLED 材料等及其中间体的进出口及销售|5,000 万日元|100%|221.48|217.95|0|-41.75
注:公司通过子公司渭南海泰持有瑞联制药100%的股权。
公司的主要产品单体液晶显示材料和OLED 前端材料均属于显示材料,出售给下游的混合液晶制造商和OLED 终端材料制造商后,最终被用于TFT-LCD 面板和OLED 面板中。故此,公司此两块核心业务的发展与LCD、OLED 显示技术的兴衰紧密相关。
1、显示材料行业
2022 年,消费电子行业延续了2021 年下半年的下行趋势,液晶面板行业处于低谷,国内液晶面板产线整体稼动率和面板价格大幅下降,三星和LG 陆续退出液晶面板生产后,加速了液晶面板的“中国时代”,全球液晶显示面板供应格局进一步调整,京东方等国内头部面板厂商的寡头地位逐步清晰。同时,国内面板厂商加码大尺寸面板和车载面板的产线布局,市场预计,2022 年,国内液晶面板厂商的产能占全球液晶面板产能的比重已升至70%;同时,面对头部面板厂商高世代线的效率优势、不断提升的技术水平和成本竞争压力,部分小型面板企业因无法承受持续的高资本投入和亏损而关闭,国内面板制造企业头部聚集效应增强。
液晶面板的减产导致对上游液晶材料的需求下降,根据Omdia 预测,2022 年混晶材料的需求量同比下降了4%。虽然液晶面板产能已高度中国化,混晶国产化率不断提高,但由于全球高性能混晶材料的核心技术和专利主要被Merck、JNC 和DIC 三家国外企业掌握,国外混晶厂商在全球液晶材料的供应体系中仍有较高的话语权。就国内混晶厂商的竞争格局而言,基于与下游面板厂商长期合作建立的信任关系、稳定的品质供应、认证周期长等原因,国内混晶供应虽然竞争激烈,但仍以江苏和成、诚志永华和八亿时空三家为主,并占据主要市场份额。
目前OLED 显示面板仍主要应用于智能手机、VR、可穿戴设备等中小尺寸消费电子领域,2022 年OLED 智能手机屏幕以65%的出货量份额和76.8%的收入份额继续占据OLED 面板第一大应用市场。全球OLED 显示面板主要由韩国的三星显示、LG Display 以及中国大陆的京东方、维信诺、和辉光电、深天马等供应,其中韩系面板厂商三星显示和LG Display 分别在全球小尺寸 OLED 面板和大尺寸OLED 面板领域继续保持绝对优势地位,2022 年开始,三星显示和LG Display完全放弃液晶面板供给,加大对OLED 及新一代显示技术的研发,尤其是在大尺寸和笔电等IT OLED 面板和OLED 材料领域的投入,以进一步拉开与中国的技术差距。凭借庞大的消费市场优势和国产OLED 面板技术的提升,国内主要面板厂商加快布局OLED 产线,AMOLED 面板产能的同比增长率持续高于全球同比增长率。
在智能手机领域,除了对中低端手机的刚性OLED 面板供应量增多外,在高端智能手机面板领域与韩系面板厂商展开竞争,群智咨询的数据显示,2022年全球智能手机面板市场中,韩系面板厂商的出货量进一步下降,三星显示的市场份额占比下降至63%,以京东方为代表的中国大陆OLED 面板厂商的出货量占比升至21.3%。
随着国外专利逐步到期、国内OLED 面板企业市场占比提升并开始寻求更高性价比材料供应商以保证供应链安全,国内OLED 材料的市场规模不断增长,但相较于混晶材料生产厂商的集中和混晶材料较高的国产化率,OLED 升华后材料的生产厂商众多且还处于高度充分竞争阶段,国外OLED 材料厂商的专利和技术壁垒仍较高,全球OLED 终端材料主要由韩国Dupont、SFC、 Duksan、Doosan、德国Merck、日本Idemitsu 和美国UDC 等国外制造商垄断供应,目前国内OLED终端材料厂商主要包括北京夏禾、吉林奥来徳和西安莱特光电,但供应体量和市场占比相对较小。
2、医药CDMO 行业
虽然全球CDMO 市场分散,但医药CDMO 行业起源于欧美,技术、服务更成熟,全球研发投入和营收规模较大的制药公司主要集中于欧美和日本,因此在地域上,CDMO 企业主要集中于欧美和日本地区,欧美和日本CDMO 行业占据全球CDMO 市场份额的60%以上。近年来,基于完善的产业体系、人才和成本等竞争优势,在医药研发分工进一步精细化、国际大型药企的带动和中国鼓励新药研发的背景下,医药CDMO 产业逐步从欧美成熟市场向中国和印度等新兴市场转移,以印度和中国头部厂商为主的CDMO 企业位于全球第二梯队,市场数据预测,2025 年,我国CDMO 市场规模将达到1,235 亿元,2026 年将占全球市场的16%左右。目前国内营收规模较大的CDMO 企业主要为药明生物、合全药业、凯莱英、博腾股份和九洲药业,但未出现一家独大的局面。
3、光刻胶材料行业
近年来,作为PCB 、显示面板和半导体行业制造环节中的关键材料和高技术壁垒材料,随着我国显示面板国产化率提升、半导体行业的蓬勃发展和政府系列政策的大力支持,国内许多企业和人才投入到光刻胶材料的研发中,国产光刻胶的产能不断增加,市场预测2022 年,我国光刻胶行业生产总量将达到19 万吨,同比增长27%,产业市场规模达到98.6 亿元,同比增速6%。虽然我国光刻胶产业发展势头加快,但是从光刻胶的种类来看,国产光刻胶在技术水平、市场份额方面落后于世界先进厂商,国产的光刻胶以PCB 光刻胶和显示面板中的部分中低端光刻胶为主,半导体和显示面板中的高端光刻胶我国部分企业虽然有一定技术储备和产品验证,但是量产仍然受限,进口依赖度较高,且技术要求越高的光刻胶头部聚集效应越显著,EUV 光刻胶、ArF 和KrF光刻胶基本完全被陶氏、JSR、信越化学、TOK 等美国和日本企业控制。
在美国等西方国家对我国半导体、超级计算机等先进科技领域实施出口管制后,将加剧国内高端光刻胶的供需短缺,进一步激发国内企业加强自主创新、实现材料自主的信念,加速国产光刻胶材料导入供应链并实现替代的进程。
2023 年,中央经济会议指出经济工作坚持“稳字当头、稳中求进”,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作,有效防范化解重大风险,推动经济运行整体好转,实现质的有效提升和量的合理增长。根据国家经济政策的要求,结合公司不同业务板块所处行业的发展趋势及公司的长期战略目标,2023 年公司将继续深耕OLED 材料和医药板块两大重心业务,保持公司在全球液晶领域的市场竞争力,增大对光刻胶等电子化学品的研发投入、加速新产品的市场推广及储备产品的商业化进程,稳中有序开展各项工作,实现公司各项业务收入稳步提升,业务结构进一步优化。
1、显示业务
(1)OLED 业务
2022 年下半年,在显示行业下行和液晶显示面板价格大幅下跌、低价竞争的压力下,OLED显示行业并未延续2021 年的高增速,增速有所放缓,但OLED 面板的出货量和OLED 材料的需求量仍保持增长,尤其是OLED 高端产品占比提升尤为显著,在折叠屏手机、笔电平板、车载等领域进一步替代传统LCD 面板。在智能手机领域,随着OLED 技术的成熟,小尺寸面板的价格进一步下探,从高端机型开始加速向中低端手机机型渗透。市场预测,苹果将在iPad 和MacBook中采用OLED 显示面板,作为手机、电脑等电子设备制造商的领军者,苹果的这一举动也将带动 OLED IT 面板渗透率的加速提升。
从市场数据可以看出,2023 年市场对OLED 产品仍保持期待,公司将多措并举保持OLED 业务的高增长趋势。随着OLED 渗透率的提高,公司多批次小批量订单的情况进一步改善,但新产品和小批量订单的数量仍显著高于其他板块,公司将及时梳理供应相对稳定的、有一定规模的产品进行工艺优化,提高OLED 产品毛利率。另一方面,在市场动态和技术方向方面继续同客户保持密切沟通,加大对OLED 板块的研发投入,提高OLED 新品研发效率的同时保证研发方向的前瞻性,抢占市场先机。
(2)液晶业务
显示行业在经历多年的高景气周期后,由于宏观经济冲击导致终端消费需求骤降,以液晶显示为主的显示面板行业开始下行,面板价格持续下跌,2022 年下半年,部分面板厂的稼动率已不足50%,面板价格跌破成本价,虽然对上游产业链供应端液晶材料的传导存在滞后性,但从2022年中起,液晶材料企业开始面临订单延期或取消、订单量减少、发货推迟的情况,产能紧张局面已不复存在,直到2023 年初全球液晶面板价格才基本触底,止跌企稳。2023 年,从各类行业数据、下游客户的反馈和预期订单来看,一季度行情持续冷淡,从二季度开始液晶面板的行业需求将会有所回升,但复苏缓慢,面板厂仍将谨慎备货。预计从下半年开始,终端消费需求进一步恢复,叠加面板厂低库存态势,涨价诉求强烈,液晶面板有机会迎来量价齐升局面,上游材料需求有可能恢复至2021 年水平。
因此,2023 年,公司液晶业务仍面临较大挑战,维稳和存量市场竞争是液晶板块的业务核心,一方面公司需继续坚持工艺优化,在保证产品品质稳定性的前提下提高生产效率、降低生产成本,维持液晶产品的市场竞争力;另一方面,密切跟踪市场动态,及时调整液晶产品的生产策略,加速负性液晶等新产品的研发和市场推广进度,进一步提高公司液晶业务的全球市场份额。
2、医药业务
由于主要客户销售策略的调整和部分医药产品的采购计划推迟导致公司2022 年医药业务未达预期,但公司长期看好医药CDMO 行业的发展前景,坚定将医药CDMO 作为业务长期发展的重心,从医药中间体延伸至API、制剂的CDMO 全产业链是公司医药业务的发展目标。2022 年下半年,瑞联制药原料药项目一期车间已建成,已导入数个原料药产品进行试生产,瑞联制药已取得《药品生产许可证》,截至目前,部分原料药产品的工艺验证已完成,正在进行稳定性考察,部分产品正在进行工艺验证,部分产品处于中试放大阶段。2023 年,计划向国家药品监督管理局提交2-4 个项目进行注册申报,新项目的中试放大和工艺验证也将同步推进,预计2024 年将有部分产品通过GMP 符合性检查。
在公司通过GMP 符合性检查、原料药规模化量产前,公司医药业务的核心依然是医药中间体,促进现有主力产品的销售增长,恢复医药业务的销售规模是2023 年医药CDMO 板块的战略目标。一方面加深客户的拜访交流,做好医药产品的销售服务,持续关注终端药物的进展,实现现有客户老产品增量、新产品拓展和新客户的开发,增加医药管线尤其是优质管线的数量;其次,继续加大医药板块的研发投入和医药高端研发人才的招聘,进一步提高医药产品的研发效率、收率和成本竞争力,保障公司医药产品从中间体向原料药、从小分子向中分子、大分子领域的顺利延伸;再者,以日本市场为医药业务开发重点,充分发挥日本子公司的优势,进一步提升服务客户的深度和广度。
3、电子化学品及其它新材料业务
电子化学品及其它新材料作为增加公司业务弹性、贡献新的利润增长点、增强公司抗风险能力的重要业务板块,项目研发以高附加值、高成长性、高壁垒的电子材料为主要方向,截至2022年,该板块已储备多款产品,主要应用领域以半导体和显示面板为主,实现储备产品的初步规模化销售、保持销售收入的持续增长是电子化学品及其它新材料业务2023 年的战略目标;相较于显示、医药板块多年的研发生产经验和客户信誉积累,电子化学品及其他新材料业务的客户开拓难度更大、新产品的验证周期更长,在质量检测分析方面的侧重点和关键技术指标也有所不同,未来公司将进一步加强新材料研发人员和质检人员对该板块新产品技术指标的学习和对外交流,引进新材料方向的研发人员扩充研发队伍。此外,通过项目研发团队与市场开拓团队的密切配合多渠道获取客户,促进技术开发与储备产品商业化同步推进,培育更多与公司现有技术相契合的具有市场发展前景的新产品,形成多元化的产品结构。
虽然2023 年国际政治经济形势依然复杂、人民币升值预期强烈,但在经济复苏、下游市场回暖的背景下,公司将围绕既定的战略目标,继续坚持“开放、融合、创新、发展”的经营方针,坚持目标导向,以“市场开拓、提效降本”为重点,提高公司的运营管理效率、科研开发能力、生产制造效率,努力实现2023 年的经营目标。2023 年主要经营计划如下:
1、坚持技术引领,强化创新驱动
继续加大研发投入和高端研发人员的引进,持续优化高端人才考核留用体系,倡导高端人才着力解决各业务板块的共性技术难题和技术创新。重视实验前期策划、强化实验过程管理和实验总结管理,持续加强对小试工艺研发过程中的异常数据及影响产业化放大的异常操作的管理,严控研发工艺输出的质量;整合科研系统内部资源,让科研系统内部技术信息高度共享,提升科研系统内部的运行效率;依据客户不同阶段性需求实施项目级别和研发模式分类,提高报价和应对效率。
2、严控存货规模,优化存货结构
2022 年上半年公司业务持续增长,为应对客户订单预期,加大了库存准备规模,随着下半年订单锐减,加上客户延期提货,导致公司存货规模急剧上升。存货管理的核心是管理“风险库存”,2023 年,公司将继续深挖并分析各类库存形成原因、尤其是可控的“管理类问题”带来的存货风险,将这些问题分解至各个系统,改进、优化、完善,直至跟踪落地,提升存货周转效率并降低整体存货水平。同时加强同客户的沟通,保证客户预期和订单的准确性。
3、改进生产计划、促进质量提升
继续实施“物料衡算”和“精细化排产”,大胆尝试作业模式,深挖产能效率提升的空间;持续推进大宗产品专线化和投料节奏,深挖大产品的产能潜力,保障大客户的订单供应持续稳定、及时、高效。提高产供销沟通频次、改善产供销的沟通模式,提高沟通效率和生产效率;经营计划部与信息化管理部联动,基于ERP 系统建立成本核算、成本预测和成本反馈系统,为经营管理准确、快速提供决策依据。
4、完善管理流程,提高运营效率
坚持精细化管理,以“高效、快速满足客户需求”为终极目标,全面梳理优化业务流程,推行定岗定编,进一步完善组织架构,提高人均生产力和运营效率。继续夯实基础管理,确保制度的完善性和有效运行。
5、提升人员效能、优化人员结构
2023 年人力资源部的首要工作是控制成本、提升效能,在赶超既往人效水平的同时要侧重提升人力资源风险应对能力。坚决推动和执行流程梳理和定岗定编工作,夯实公司人员管理基础;布局战略人才储备,侧重医药领域高端技术人才和开拓性市场及营销人员;持续优化KPI 指标体系,借助信息化建设,加强绩效管理考核,强化经营性指标的设计和考核评价;进一步开拓招聘渠道、优化薪酬结构、实施精准激励,完善人才培养等来进一步强化人员选育留的效果。
以上仅为公司2023 年经营计划的前瞻性陈述,会受到市场变动等诸多因素的影响,实际结果可能与该等陈述存在差异。该等陈述不构成对投资者的实质承诺,投资者应注意不恰当信赖或使用此类信息可能造成投资风险。
报告期内,公司持续建立健全内部管理和内部控制机制,严格以《公司法》《证券法》为基础,以《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
南》等相关规范性文件为核心,以公司章程、内部控制、独立董事制度等相关制度为延伸,建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的权责明晰、运作规范的公司治理架构,进一步提升公司治理水平。
公司股东大会的召集、召开、决议程序严格按照规定执行,确保股东平等行使权利并承担相应义务,同时采取了多种措施保障中小股东权利得到充分尊重。董事会、监事会及董事会下设各专门委员会各司其职,勤勉尽责,为公司提供了科学、专业的意见及建议,对公司财务状况及董事、高级管理人员合法合规履行职责进行监督,维护了公司和广大股东的合法权益。此外,公司修订了《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》等17 项重要制度,在不断完善中逐步推进“各司其职、各负其责、协调运作、有效制衡”的现代化公司治理机制建设,固本强基,夯实公司高质量发展基础。
公司整体运作规范、法人治理结构健全、信息披露及时准确合规,公司实际治理情况符合法律、法规及中国证监会发布的关于上市公司治理的有关规定。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2021 年年|2022|www.sse.co|2022|审议通过《关于2021 年度董事会工作报告的议案
度股东大会|年5月9日|m.cn|年5月10日|《关于2021 年度监事会工作报告的议案》《关于2021 年度财务决算及2022 年度财务预算的议案》《关于2021 年年度报告及其摘要的议案》《关于2021 年度独立董事述职报告的议案》《关于2021年度利润分配预案及资本公积金转增股本方案的议案》《关于2021 年度日常性关联交易执行情况及预计2022 年度日常性关联交易的议案》《关于2022 年度公司及子公司申请综合授信并提供担保的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》《关于续聘公司2022 年度审计机构的议案》
2022 年第一次临时股东大会|2022年5月27日|www.sse.co m.cn|2022年5月28日|审议通过《关于增补公司董事的议案》《关于使用自有资金增加蒲城海泰新能源材料自动化生产项目投资额的议案》
2022 年第二次临时股东大会|2022年8月3日|www.sse.co m.cn|2022年8月4日|审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订公司部分制度的议案》《关于使用超额募集资金永久补充流动资金的议案》
2022 年第三次临时股东大会|2022年8月31日|www.sse.co m.cn|2022年9月1日|审议通过《关于OLED 及其他功能材料生产项目投资总额及实施期限变更的议案》
2022 年第四次临时股东大会|2022年11月14日|www.sse.co m.cn|2022年11月15日|审议通过《关于投资建设大荔瑞联OLED 升华前材料及高端精细化学品产业基地项目的议案》《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于<西安瑞联新材料股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》《关于公司未来三年(2022 年—2024 年)股东分红回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
报告期内,公司共召开5 次股东大会,会议的召开及表决程序均符合《公司法》《证券
法》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的要求与规定,会议决议合法有效。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
刘晓春|董事长|男|54|2021-08|2024-08|4,565,435|6,402,109|1,836,674|公司实施2021 年度权益分派转增股份及实施2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属所致|77|否
刘骞峰|副董事长|男|52|2022-05|2024-08|537,782|761,645|223,863|公司实施2021 年度权益分派转增股份及实施2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属所致|43|否
吕浩平|董事|男|53|2021-08|2024-08|0|10,500|10,500|公司实施2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属所致|-|否
王小伟|董事、总经理|男|48|2022-05|2024-08|327,821|469,449|141,628|公司实施2021 年度权益分派转增股份及实施2021年限制性股票激|57|否
|||||||||励计划首次授予部分第一个归属期归属所致||
卢冠良|董事|男|36|2021-08|2024-08|-|-|-|-|-|是
姜继军|董事|男|59|2021-08|2024-08|-|-|-|-|-|是
肖宝强|独立董事|男|52|2021-08|2024-08|-|-|-|-|12|否
梅雪锋|独立董事|男|46|2021-08|2024-08|-|-|-|-|12|否
李政|独立董事|女|58|2021-08|2024-08|-|-|-|-|12|否
赫雪华|监事会主席|女|41|2021-08|2024-08|-|-|-|-|-|是
季敏|监事|女|41|2021-08|2024-08|-|-|-|-|-|是
左荣|职工代表监事、党委副书记|女|40|2023-01|2024-08|-|-|-|-|12|否
袁江波|副总经理|男|41|2021-08|2024-08|59,881|92,583|32,702|公司实施2021 年度权益分派转增股份及实施2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属所致|55|否
王银彬|副总经理、财务负责人|男|47|2023-02|2024-08|172,204|249,836|77,632|公司实施2021 年度权益分派转增股份及实施2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属所致|55|否
|董事会秘书|||2021-10|||||||
钱晓波|副总经理|男|41|2023-02|2024-08|35,831|57,863|22,032|公司实施2021 年度权益分派转增股份及实施2021|53|否
|||||||||年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属所致||
胡湛|副总经理|男|38|2023-02|2024-08|4,011|9,465|5,454|公司实施2021 年度权益分派转增股份及实施2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属所致|49|否
周全|副总经理|男|48|2023-02|2024-08|23,845|38,283|14,438|公司实施2021 年度权益分派转增股份及实施2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属所致|52|否
胡宗学|副总经理|男|38|2023-02|2024-08|7,519|15,147|7,628|股东减持股份(担任公司高管前)、公司实施2021 年度权益分派转增股份及实施2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属所致|55|否
路志勇|生产技术总监|男|42|2002-07|-|12,838|21,683|8,845|股东增持股份、公司实施2021 年度权益分派转增股份及实施2021 年|48|否
|||||||||限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属所致||
赵彤|质检总监|女|53|2003-01|-|-|3,500|3,500|公司实施2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属所致|44|否
何汉江|研发总监|男|43|2006-07|-|-|3,360|3,360|公司实施2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属所致|57|否
李启贵|副总工程师|男|49|2007-04|-|76,738|110,233|33,495|公司实施2021 年度权益分派转增股份及实施2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属所致|40|否
郭强|液晶研发部经理|男|45|2000-07|-|11,078|18,309|7,231|公司实施2021 年度权益分派转增股份及实施2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属所致|43|否
毛涛| OLED 研究部经理|男|40|2006-04|-|-|3,360|3,360|公司实施2021 年限制性股票激励计划首次授予部|57|否
|||||||||分第一个归属期归属所致||
高仁孝|副董事长(离任)|男|64|2021-08|2022-05|489,967|685,954|195,987|公司实施2021 年度权益分派转增股份所致|27|否
乔木|副总经理(离任)|男|56|2021-08|2022-01|-|8,750|8,750|公司实施2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属所致|19|否
张波|副总经理(离任)|男|48|2021-08|2023-02|10,000|21,000|11,000|公司实施2021 年度权益分派转增股份及实施2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属所致|52|否
王公民|职工监事(离任)|男|43|2021-08|2023-01|16,230|22,722|6,492|公司实施2021 年度权益分派转增股份所致|48|否
合计|/|/|/|/|/|6,351,180|9,005,751|2,654,571|/|979|/
姓名|主要工作经历
刘晓春|1987 年至1990 年,任北京印染厂计量部副科长;1990 年至1993 年,任东莞创维电子有限公司生产厂长;1993 年12 月至1995 年7 月任中国电子商会国际部副主任;1995 年8 月至2002 年8 月,历任深圳市中商隆实业发展有限公司董事长、董事、总经理;1997 年3 月至2004 年2 月,任深圳市中百隆实业发展有限公司董事;1999 年8 月至2015 年3 月,历任深圳市中商隆投资有限公司副董事长、董事、副总经理;2001 年11 月至2015 年7 月,任中国瑞联实业集团有限公司董事;2001 年至2012 年,历任宁波屹东电子股份有限公司副董事长、董事长;2001 年4 月至2015 年8 月,任瑞联有限董事长;2015 年8 月至今,任瑞联新材董事长;2020 年9 月至今,担任清
|大科越独立董事。
刘骞峰|1996 年至1999 年,任西安近代化学研究所技术员;1999 年至2001 年,任西安高华近代电子材料公司科研部经理;2001 年至2013 年,任瑞联有限总工程师;2013 年至2015 年8 月,任瑞联有限董事、总经理、总工程师;2015 年8 月至2018 年11 月,任瑞联新材董事、总经理、总工程师;2018 年11 月至2022 年5 月,任瑞联新材总经理、董事;2022 年5 月至今,任瑞联新材副董事长。
吕浩平|1992 年至1994 年,任中国远洋运输集团总公司外轮代理公司部门经理;1994 年至1998 年,任北京中德金莱特建筑材料有限责任公司副总经理;1998 年至2006 年,任北京地方建筑材料供应公司副总经理;2005 年至2010 年,任骐通控股有限公司执行董事;2015 年至2016年,任北京神海万创科技发展有限公司执行董事、总经理;2016 年至2017 年,任卓世有限执行董事、总经理;2015 年至2020 年,任卓世投资基金管理(深圳)有限公司执行董事、总经理;2006 年11 月至今,任北京环宇电器有限责任公司董事;2013 年10 月至今,任卓世合伙执行事务合伙人;2014 年5 月至今,任北京捷立鑫源科技发展有限公司执行董事、经理;2018 年9 月至今,历任北京结力源制冷技术有限公司董事、经理、执行董事;2018 年8 月至今,任瑞联新材董事。
王小伟|1998 年至1999 年,任西安近代化学研究所应用研发部助理工程师;1999 年至2001 年,任西安高华近代电子材料有限责任公司科研部副经理;2001 年至2015 年8 月,就职于瑞联有限,历任科研部部门副经理、工艺研发部经理、渭南海泰总经理、副总工程师、副总经理2015 年8 月至2018 年11 月,任瑞联新材副总经理;2018 年11 月至2022 年5 月,任瑞联新材副总经理、总工程师;2022 年5 月至今任瑞联新材总经理、董事、总工程师。
卢冠良|2014 年5 月至2015 年5 月,任上海国富投资管理有限公司产品经理;2016 年5 月至今,任宁波国富创新投资管理有限公司投资经理;2021 年8 月至今,任瑞联新材董事。
姜继军|2014 年1 月至2018 年10 月任北京卓世恒立科技发展有限公司资产管理部经理;2018 年11 月至今,任北京结力源制冷技术有限公司资产管理部经理;2021 年8 月至今,任瑞联新材董事。
肖宝强|2000 年7 月至2006 年12 月,任中喜会计师事务所高级项目经理;2007 年1 月至2010 年12 月,任利安达会计师事务所项目经理、部门经理;2011 年1 月至2013 年6 月,任华普天健会计师事务所高级经理;2013 年7 月至2019 年10 月,历任瑞华会计师事务所高级经理合伙人;2015 年11 月至2021 年7 月,任北京联飞翔科技股份有限公司独立董事等,2019 年8 月至今,任内蒙古德恒税务师事务所有限
|公司执行董事兼经理;2020 年3 月至今,任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人;2021 年8 月至今,任瑞联新材独立董事。
梅雪锋|2001 年8 月至2006 年6 月,任美国乔治敦大学研究助理;2006 年8 月至2010 年5 月,任美国诺华制药集团公司高级研究员;2010 年5 月至今,任中国科学院上海药物研究所研究组长;2012 年8 月至今,任中国科学院上海药物研究所药物质量控制与固态化学研究中心主任;2017 年11 月至今,任共晶科技(嘉兴)有限责任公司(曾用名:上海共晶医药科技有限公司)董事长兼经理;2021 年3 月至今任上海晶辉企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2021 年8 月至今,任瑞联新材独立董事;2022 年3 月至今,任共晶健康产业(浙江)有限责任公司董事长兼总经理。
李政|1986 年7 月至1990 年7 月,任西北政法大学人事处科员,1990 年7 月至今,历任西北政法大学法律系助教、讲师、副教授、教授;2009年11 月至今,任西安华政实业发展股份有限公司董事;2021 年8 月至今,任瑞联新材独立董事。
赫雪华|2006 年2 月至2012 年2 月,任北京中实杰肯道夫物业管理有限公司会计;2012 年2 月至2015 年4 月,任北京中皮华韦商务有限公司财务主管;2015 年4 月至今,任北京卓世恒立投资基金管理中心(有限合伙)财务主管;2020 年4 月至今,任海南国佳计算化学研究院有限公司执行董事、总经理;2021 年8 月至今,任瑞联新材监事。
季敏|2005 年至2006 年,任Philips Electronics Singapore Pte. Ltd 工程师;2007 年至2007 年,任Quatrro Risk Management Services Pte. Ltd 风险分析师;2007 年至今,任上海国富总经理助理;2015 年9 月至今,任瑞联新材监事。
左荣|2005 年7 月至2006 年5 月,任陕西天禾置业有限公司策划主管;2006 年5 月至2018 年6 月,任渭南高新区海泰新型电子材料有限责任公司运行保障部行政助理;2018 年6 月至今,任西安瑞联新材料股份有限公司党委办公室党建主管兼党委副书记;2023 年1 月至今,任瑞联新材职工监事。
袁江波|2001 年至2006 年,就职于瑞联有限,历任技术员、质量部经理助理、统计考核部经理;2006 年至2013 年,就职于渭南海泰,历任生产运营部部长、生产副总经理;2013 年至2015 年8 月,历任瑞联有限生产总监、总经理助理,任渭南海泰总经理;2015 年8 月至2017 年3 月,任蒲城海泰总经理;2020 年11 月至2022 年5 月,任蒲城海泰董事长;2015 年8 月至今,历任渭南海泰总经理、董事长、董事;2015 年8 月至今,历任瑞联新材总经理助理、副总经理;2021 年12 月至今,任大荔瑞联执行董事兼总经理、大荔海泰执行董事兼总经理。
王银彬|1995 年至1996 年,任农行陕西扶风支行东关分理处储蓄员;1996 年至2000 年,任惠州四海科技股份有限公司财务科长;2000 年至2004年,任深圳新丰制衣有限责任公司财务经理;2004 年至2015 年8 月,历任瑞联有限财务经理、财务负责人;2015 年8 月至今,历任瑞联新材财务总监、财务负责人;2021 年10 月至今,任瑞联新材董事会秘书;2023 年2 月至今,任瑞联新材副总经理。
钱晓波|2003 年7 月至2017 年8 月,历任瑞联有限质检员、业务员、营销部副经理、OLED 事业部市场总监、营销部经理;2017 年8 月至2018年6 月,任瑞联新材运营总监兼营销部经理;2018 年6 月至2019 年8 月,任瑞联新材运营总监;2019 年8 月至2023 年2 月,任瑞联新材总经理助理;2023 年2 月至今任瑞联新材副总经理。
胡湛|2007 年7 月至今,历任瑞联新材技术员、计划员、计划主管、经营计划部经理、生产计划与物料控制(PMC)总监;2022 年5 月至2023年2 月,任瑞联新材总经理助理;2023 年2 月至今,任瑞联新材副总经理。
周全|2001 年至2011 年,历任瑞联新材技术员、总工办主任、运保部副经理、采购部经理、总经办经理、企管规划部经理;2014 年至2015 年历任渭南高新区海泰新型电子材料有限责任公司合成二部副经理、合成一部经理;2017 年至2020 年,任陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司总经理;2020 年10 月至2022 年5 月,任渭南高新区海泰新型电子材料有限责任公司总经理;2022 年5 月至今,任蒲城海泰董事长兼总经理;2022 年5 月至2023 年2 月,任瑞联新材总经理助理;2023 年2 月至今,任瑞联新材副总经理。
胡宗学|2008 年7 月至2015 年5 月,历任渭南高新区海泰新型电子材料有限责任公司技术员、QA 主管;2015 年6 月至2018 年3 月,任瑞联新材生产经理;2018 年4 月至2019 年12 月,任陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司生产副总;2020 年1 月至2020 年9 月,任渭南高新区海泰新型电子材料有限责任公司副总经理;2020 年10 月至2022 年5 月,任陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司总经理;2022 年5 月至今,任渭南海泰总经理;2022 年5 月至2023 年2 月,任瑞联新材总经理助理;2023 年2 月至今,任瑞联新材副总经理。
路志勇|2002 年7 月至2006 年5 月,任瑞联有限科研部技术员;2006 年5 月至2019 年12 月,就职于渭南海泰,历任生产运营部车间主任、合成部部门经理、副总经理;2020 年1 月至2020 年9 月,任蒲城海泰副总经理。2020 年10 月至今,任瑞联新材生产技术总监。
赵彤|1990 年7 月至1998 年7 月,任西安近代化学研究所工程师;1998 年7 月至2003 年1 月,任西安近代农药股份有限公司高级工程师;2003 年1 月至2015 年8 月,就职于瑞联有限,任质量部经理;2015 年8 月至2017 年10 月,任瑞联新材质量检测部经理;2017 年10 月至今,任瑞联新材质检总监。
何汉江|2006 年至2015 年8 月,就职于瑞联有限,历任科研部技术员、科研部研发主管、项目发展部研发主管、项目发展部副经理;2015 年8月至2015 年12 月,任瑞联新材项目发展部副经理;2015 年12 月至2016 年3 月,任瑞联新材医药研发部副经理;2016 年3 月至2022年9 月,任瑞联新材医药研发部经理;2022 年9 月至今,任瑞联新材研发总监。
李启贵|2007 年4 月至2015 年8 月,历任瑞联有限工艺流程再造研究部经理、OLED 事业部总经理、副总工程师、项目发展部经理。2015 年8月至今,任瑞联新材副总工程师、项目发展部经理。
郭强|2000 年7 月至2015 年5 月,就职于瑞联有限,历任研发技术员、液晶研发部副经理;2015 年5 月至今,任瑞联新材液晶研发部经理。
毛涛|2005 年7 月至2006 年3 月,任淄博蓄电池厂一分厂技术员;2006 年4 月至2015 年8 月,历任瑞联有限科研二部研发技术员、研发主管;2015 年8 月至今,任瑞联新材OLED 研究部经理。
高仁孝(离任)|1985 年至1999 年,历任西安近代化学研究所分析测试部副部长、部长;1999 年至2001 年,任日本通商产业省工业技术研究院高级访问学者;2001 年至2015 年8 月,就职于瑞联有限,历任总经理、副董事长;2015 年8 月至2022 年5 月,任瑞联新材副董事长。
张波(离任)|2004 年至2017 年,任陕西省人大常委会办公厅主任科员、副调研员、调研员;2018 年至2023 年2 月,历任瑞联新材行政总监、副总经理。
王公民(离任)|2004 年至2005 年,任陕西宇峰商场设施有限公司销售员;2005 年至2015 年8 月,就职于瑞联有限,历任采购员、采购主管、采购部副经理、计划部副经理、企管部经理、职工代表监事;2015 年8 月至2020 年5 月,历任瑞联新材职工代表监事、企管部经理;2020 年5月至2023 年1 月,任瑞联新材职工代表监事、行政总监;2023 年1 月至今,任瑞联新材行政总监。
乔木(离任)|2013 年5 月至2020 年9 月,任北京卓世恒立科技发展有限公司产业管理部经理;2016 年5 月2018 年7 月,任北京厨房设备有限公司董事;2016 年9 月至2018 年8 月,任北京有色金属供销有限公司董事。2020 年10 月至2022 年1 月,任瑞联新材副总经理。
1、董事吕浩平先生除直接持有公司股份外,还通过卓世合伙间接持有公司股份。
2、高仁孝先生为公司退休返聘人员,已于2022 年5 月辞去副董事长职务,辞职后高仁孝先生在公司担任高级技术顾问。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
吕浩平|卓世合伙|执行事务合伙人|2013-10|-
赫雪华|卓世合伙|财务主管|2015-04|-
在股东单位任职情况的说明|无|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
刘晓春|贡山威狮矿业发展有限公司|监事|2014-05|-
|泸水威狮矿业发展有限公司|监事|2014-05|-
|北京清大科越股份有限公司|独立董事|2022-07|2025-06
吕浩平|北京结力源制冷技术有限公司|执行董事、总经理|2019-02|-
|北京捷立鑫源科技发展有限公司|执行董事、总经理|2014-05|-
|北京环宇电器有限责任公司|董事|2006-01|-
卢冠良|宁波国富创新投资管理有限公司|投资经理|2015-06|-
姜继军|北京结力源制冷技术有限公司|资产管理部经理|2018-11|-
|北京厨房设备有限公司|监事|2018-07|-
|北京隆达东方电器有限公司|监事|2018-07|-
|北京有色金属供销有限公司|监事|2018-08|-
肖宝强|中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)|合伙人|2019-11|-
|内蒙古德恒税务师事务所有限公司|执行董事、经理|2021-08|-
梅雪锋|中国科学院上海药物研究所|主任|2012-08|-
|共晶科技(嘉兴)有限公司|董事长、经理|2017-11|-
|上海晶辉企业管理合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2021-03|-
|晶英会科技(上海)有限责任公司|执行董事、总经理|2021-07|-
|共晶健康产业(浙江)有限责任公司|董事长、总经理|2022-03|-
李政|西北政法大学|教授|1990-07|-
|西安华政实业发展股份有限公司|董事|2009-11|-
赫雪华|海南国佳计算化学研究院有限公司|执行董事、总经理、财务负责人|2020-04|-
季敏|上海国富投资管理有限公司|总经理助理|2007-11|-
|上海智银信息科技有限公司|监事|2009-04|-
|上海卜托文化发展有限公司|监事|2017-12|-
|上海欧特润信息技术有限公司|监事|2021-09|-
|海南国富创新咨询服务有限公司|监事|2021-12|-
|海南国富信息技术有限公司(已注销)|监事|2021-12|-
胡宗学|西安纽博恩健康管理有限公司|监事|2008-01|-
在其他单位任职情况的说明|无|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|根据《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定,董事和高级管理人员的薪酬政策和方案由董事会薪酬与考核委员会提出,报董事会审批。其中董事的薪酬在董事会审批同意后还需提交股东大会审议。公司职工代表监事的薪酬按照其在公司的内部职务依据公司的相关制度确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|在公司内部任职的董事、监事和高级管理人员的薪酬根据其任职岗位结合市场行情确定,薪酬包括基本工资、五险一金、福利费补贴及奖金等部分组成(退休返聘人员的薪酬中不含五险一金、补贴、奖金)。独立董事每年从公司领取固定金额的津贴。不在公司内部任职的董事、监事不从公司处领薪。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|报告期内,公司董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|690
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计|289
注:报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计不包括兼任董事、高级管理人员的核心技术人员的薪酬。
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
刘骞峰|总经理|离任|个人原因辞职
刘骞峰|副董事长|选举|董事会选举
王小伟|董事|选举|股东大会选举
王小伟|总经理|聘任|公司管理需要
左荣|职工代表监事|选举|职工代表大会选举
王银彬|副总经理|聘任|公司管理需要
钱晓波|副总经理|聘任|公司管理需要
胡湛|副总经理|聘任|公司管理需要
周全|副总经理|聘任|公司管理需要
胡宗学|副总经理|聘任|公司管理需要
高仁孝|副董事长、核心技术人员|离任|个人原因辞职
张波|副总经理|离任|个人原因辞职
乔木|副总经理|离任|个人原因辞职
王公民|职工代表监事|离任|个人原因辞职
会议届次|召开日期|会议决议
第三届董事会2022 年第一次临时会议|2022.3.15|会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
第三届董事会第五次会议|2022.4.15|会议审议通过《关于2021 年度董事会工作报告的议案》《关于2021 年度总经理工作报告的议案》《关于2021 年度财务决算及2022 年度财务预算的议案》《关于2021 年年度报告及其摘要的议案》《关于2021 年度独立董事述职报告的议案》《关于2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》《关于2021 年度利润分配的议案》《关于2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于2021 年度日常性关联交易执行情况及预计2022 年度日常性关联交易的议案》《关于2021 年度内部控制评价报告的议案》《关于2022 年度公司及子公司申请综合授信并提供担保的议案》《关于2021 年度计提资产减值准备的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》《关于续聘公司2022 年度审计机构的议案》《关于提请召开公司2021 年年度股东大会的议案》
第三届董事会第六次会议|2022.4.19|会议审议通过《关于公司2022 年第一季度报告的议案》
第三届董事会2022 年第二次临时会议|2022.4.28|会议审议通过《关于2021 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》《关于取消2021 年年度股东大会部分提案的议案》