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向全体股东每10 股派发现金红利人民币0.3 元(含税),不进行资本公积转增股本。2023 年1 季度公司发行可转债赎回转股,以2023 年3 月31 日公司总股本为391,071,337 股,以此计算合计拟派发现金红利11,732,140.11 元(含税)。
如在本预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。
本预案尚需提交公司2022 年年度股东大会审议。
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。
本报告中详述了可能存在的风险事项,请查阅本报告中“第三节管理层讨论与分析”相关内容,敬请投资者关注并注意投资风险。
备查文件目录|载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。
|载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
|报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
常用词语释义||
中国证监会|指|中国证券监督管理委员会
上交所|指|上海证券交易所
本公司、公司、君禾股份、股份公司|指|君禾泵业股份有限公司
控股股东|指|宁波君禾控股集团有限公司
实际控制人|指|张阿华、陈惠菊、张君波
君禾控股|指|宁波君禾投资控股有限公司
宁波君璋|指|宁波君璋企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
君禾方庭|指|宁波君禾方庭科技有限公司
君禾塑业|指|宁波君禾塑业有限公司
蓝鳍科技|指|宁波君禾蓝鳍科技有限公司
君禾线缆|指|芜湖君禾电线电缆有限公司
蓝鳍电商|指|宁波蓝鳍电子商务有限公司
君禾香港|指|君禾泵业香港有限公司
君禾智能|指|宁波君禾智能科技有限公司
盛世威|指|盛世威有限责任公司
哈工石墨|指|黑龙江哈工石墨科技有限公司
可利尔|指|宁波可利尔电器科技有限公司
安海|指|重庆市汉斯·安海酉阳进出口有限公司和翰斯铵海(上海)贸易有限公司,为德国上市公司EinhellGroup 全资控股的子公司。
凯驰|指| ALFREDKÄRCHERGmbH&Co.KG,全球清洁设备和清洁解决方案的领军品牌。
翠丰|指| Kingfisherplc,欧洲最大的家装零售业上市公司。
富兰克林|指| FRANKLINELECTRICCO.,INC.,为美国纳斯达克上市公司,世界上最大生产井用潜水电机的跨国公司之一,也是著名的水泵、潜油泵、汽油泵及专用电机制造商。
 DIY|指|不依赖或聘用专业的工匠,利用适当工具与材料自己来进行住房整修、庭园维护等修缮工作。
公司法|指|中华人民共和国公司法
公司章程|指|君禾泵业股份有限公司公司章程
上年、去年、上年同期|指|2021 年1 月1 日至2021 年12 月31 日
报告期、本报告期|指|2022 年1 月1 日至2022 年12 月31 日
公司的中文名称|君禾泵业股份有限公司
公司的中文简称|君禾股份
公司的外文名称| JUNHE PUMPS HOLDING CO.,LTD
公司的外文名称缩写| JUNHE
公司的法定代表人|张阿华
|董事会秘书|证券事务代表
姓名|蒋良波|/
联系地址|宁波市海曙区集士港镇万众村|宁波市海曙区集士港镇万众村
电话|0574-88020788|0574-88020788
传真|0574-88020788|0574-88020788
电子信箱|zhw@junhepumps.com|zhw@junhepumps.com
公司注册地址|宁波市海曙区集士港镇万众村
公司注册地址的历史变更情况|无
公司办公地址|宁波市海曙区集士港镇万众村
公司办公地址的邮政编码|315000
公司网址|www.junhepumps.com
电子信箱|zhw@junhepumps.com
公司披露年度报告的媒体名称及网址|《上海证券报》
公司披露年度报告的证券交易所网址|https://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点|公司董事会办公室
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称
 A股|上海证券交易所|君禾股份|603617|无
公司聘请的会计师事务所(境内)|名称|立信会计师事务所(特殊普通合伙)
|办公地址|杭州市江干区庆春东路西子国际 TA28、29 楼
|签字会计师姓|陈瑜、丁伟良
|名|
报告期内履行持续督导职责的保荐机构|名称|国泰君安证券股份有限公司
|办公地址|上海市静安区新闸路669 号博华广场36 楼
|签字的保荐代表人姓名|顾维翰、黄飞
|持续督导的期间|2020 年12 月4 日-2022 年12 月31 日
主要会计数据|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
营业收入|753,769,986.87|975,365,389.63|-22.72|738,097,199.48
归属于上市公司股东的净利润|53,826,612.23|92,366,652.22|-41.73|97,305,979.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-23,093,587.70|74,352,351.50|-131.06|79,477,203.72
经营活动产生的现金流量净额|110,421,577.27|-88,746,183.95|224.42|136,462,962.03
|2022年末|2021年末|本期末比上年同期末增减(%)|2020年末
归属于上市公司股东的净资产|1,302,074,183.02|1,273,144,103.57|2.27|720,374,708.82
总资产|2,501,719,694.46|2,109,520,531.34|18.59|1,346,597,344.00
主要财务指标|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
基本每股收益(元/股)|0.15|0.32|-53.13|0.49
稀释每股收益(元/股)|0.15|0.29|-48.28|0.46
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)|-0.06|0.24|-125.00|0.40
加权平均净资产收益率(%)|4.18|11.86|减少7.68个百分点|14.67
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)|-1.79|9.55|减少11.34个百分点|11.99
公司本期营业收入较上年同期降低22.72%,主要系报告期上年海外居家终端消费采购积极,报告期国外客户订单库存消化,俄乌战争等影响,订单量减少。
公司本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加224.42%,主要系报告期内贷款资金回流,采购支付减少。
公司本期归属于上市公司股东的净资产和总资产分别较上年同期增长2.37%和18.59%,主要系本期非公开发行及可转债转股。
因公司2022 年6 月实施了资本公积转增股本,根据《企业会计准则》相关规定,对上年及前年同期基本每股收益进行了调整计算。
|第一季度(1-3 月份)|第二季度(4-6 月份)|第三季度(7-9 月份)|第四季度(10-12 月份)
营业收入|238,089,704.63|198,425,349.54|128,536,562.24|188,718,370.46
归属于上市公司股东的净利润|22,241,309.28|21,847,328.96|11,779,168.88|-2,041,194.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|19,174,307.03|18,508,664.75|20,984,128.47|-81,760,687.95
经营活动产生的现金流量净额|-8,517,820.46|45,755,641.99|9,031,587.70|64,152,168.04
非经常性损益项目|2022 年金额|附注(如适用)|2021 年金额|2020 年金额
非流动资产处置损益|-829,056.38||8,965,231.10|2,581,261.14
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府|5,213,367.33||4,252,513.02|16,944,033.87
补助除外||||
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||||
除同公司正常|98,526,647.02||10,885,677.22|2,753,950.69
经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益||||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回|||17,672.90|
对外委托贷款取得的损益||||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||||
受托经营取得的托管费收入||||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-526,161.90||-126,515.59|-1,247,459.84
其他符合非经常性损益定义的损益项目||||
减:所得税影响额|-25,463,435.76||5,980,277.93|3,203,010.17
少数股东权益影响额(税后)|-1,160.38|||
合计|76,920,199.93||18,014,300.72|17,828,775.69
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
项目名称|期初余额|期末余额|当期变动|对当期利润的影响金额
交易性金融资产|284,189,146.13|277,705,934.86|-6,483,211.27|3,973,481.19
交易性金融负债|373,884.45|866,696.14|492,811.69|-960,835.11
合计|284,563,030.58|278,572,631.00|-5,990,399.58|3,012,646.08
报告期内,整体内外部环境趋向复杂严峻,俄乌战争、终端库存等预期因素冲击影响增加。面对内外部阶段性、突发性因素冲击,公司积极发挥全产业链布局的稳定性优势,加强公司管理和内部控制,优化公司治理结构,规范各项制度及流程,加快推进新募投项目工厂自动化升级,引入先进的物流管控系统,生产、研发、销售协同发展,公司实现营业收入73,377.00 万元,同比下降22.72%;实现归属于母公司所有者的净利润5,382.66 万元,同比下降41.73%,营业收入下降主要受俄乌战争,欧美市场需求减弱等影响。同时,公司IPO募投项目和可转债募投项目已于2021 年7 月全面竣工,厂房和土地附加税金折旧费用相应增加,可转债利息费用化,受上述等因
素影响导致公司利润有所下降。公司经营活动产生的现金流量净额为11,042.16万元,同比增加19,916.78 万元,主要为报告期货款资金回流,采购支付减少所致。
受海外市场居家消费表现渐趋平稳、物价通胀、大宗原材料高位运行、人民币贬值、终端库存消化等因素的综合影响,公司报告期内订单销售同比下滑,营业利润和
净利润同比下降。公司在国内家用水泵行业规模产能和研发能力等行业龙头效应明显,针对家用水泵行业海外市场季节性销售的特点,加之由于主要产品家用水泵属于弱消费周期产品,终端市场具有显著的刚需消费特点,预期未来行业发展会逐步回暖复苏。报告期内,公司营销部门加大参加海外展会和拜访客户,研发新产品尤其对锂电系列,商用泵系列取得积极成果,公司22 年度重点研发的高效率喷射增压花园泵产品,产品性能明显高于行业标准,在低扬程高流量技术方面提升30%-50%以上,对该类产品销售产生积极因素。
同时,公司积极关注家用消费品等行业的产业先进技术,在自身资源优势的基础上,充分利用资本市场拓展新品类,新市场,新方向,跨越发展第二主业,以形成公司未来持续盈利能力,提升公司综合实力。
报告期内,公司各项重点工作推进如下:
(一)市场营销及开发方面
报告期内,公司继续以现有家用水泵业务为中心,兼顾商用系列产品的销售推广,和现有客户保持高强度的合作粘性,并通过国际展会等方式开拓新客户。同时,公司积极做好营销售后服务工作,快速响应客户发货、物流仓储、售后等工作,完成了公司2022 年的销售目标。报告期内,公司加大了对北美、欧洲等客户拜访交流的力度,下半年公司领导带领业务部积极参展国际性展会,走进市场和客户面对面交流,满足市场、客户的不同需求。在市场营销上组建成立市场部门,深化对市场战略,产品方向,客户竞品等方面的探索,同时扩大网络营销团队,加大线上线下的自主品牌发展力度,公司在亚马逊等自主线上品牌发展取得积极效果,同比完成1,262.80 万元,同比增长36.51%。
(二)技术研发方面
报告期内,公司进一步提升在产品研发、设计、检测等方面的自主创新能力。公司通过产学研合作、博士工作站等方式开展产品研发创新工作,通过开发新产品锂电直流系列(直流污水泵,池底清洁器,雨水浇灌泵,浴缸泵等)、高效率喷射增压花园泵、高功率过砂泵等产品积极布局研发工作,以满足客户对产品在性能、质量、成本等多方面的要求。同时公司加大了对北美、国内市场等新兴市场的产品研发力度,尤其注重商用泵研发工作。其中公司自行研发的高效率喷射泵在2022 年度取得重大技术进步,位于同行业技术领先,技术指标高于同行业标准30%-50%以上。
公司对奉化君禾智能园区的研发中心进行了规划布局,在性能安规检测基础上增加化学检验、锂电电池检验等方面内容,积极申报国家级CNAS 认可实验室,提升企业研发基础能力。在研发团队建设方面,公司开展应届高校毕业生人才引进培养策略常态化,积极引进优秀工程师,扩充了研发人员队伍。
(三)生产制造方面
公司在加快实施智能制造、机器换人,数字化工厂建设的战略部署下,通过对集
士港厂区和奉化新厂区合理规划产线精益布局、提升设备自动化率和员工操作熟练度,生产技术改善等手段,提高人均生产效率。深入推进MES/T100 系统,数字化工厂,智能物流立体仓等后期建设运营工作,提高生产管理效率。各分子公司、事业部对奉化君禾智能科技园的募投项目建设分别完成注塑设备流水线、铝铸数控精加工自动化生产线、冲压设备自动化生产线、电机自动组装线、水泵总装项目流水线等,并逐步实现竣工投产,成为浙江省数字化车间验收项目。同时,商用专业泵产业化项目已有订单现阶段主要通过技改等方式进行批量规模化生产,为公司商用泵项目阶段性的产能扩张、产品升级提供坚实基础。
(四)企业文化及人力资源计划方面
报告期内,公司人事行政部积极组织员工做好企业文化宣传,健全内部管理制度、人力资源管理体系,完善岗位职责、考核激励、培训教育等体系建设,同时通过国外客户和第三方机构验厂机制,完善提高企业社会责任、内部管理等制度保障,配合工程建设部门落实完善园区配套措施工作,做好企业消防、安全检查等日常安规工作,保障了企业工人的生产、生活有序进行。
(五)资本市场和信息披露方面
报告期内,公司积极做好证券信息披露工作,并做好资本市场沟通及外部投资者接待工作,多次开展业绩说明会、线上线下路演,与投资者保持密切交流。一方面,公司积极做好IPO募投项目和可转换公司债券募投项目的结项收尾工作,就非公开发行股票募投项目的最新进展及时与投资者进行沟通交流,积极为投资者解答疑问,使机构、中小股东投资者了解企业生产经营和募投项目开展情况;另一方面,针对2022年公司投资可利尔和哈工石墨的情况,公司按照相关法律法规及时向市场公开披露事项进度,与投资者就公司未来发展的战略方向开展路演交流,使投资者进一步了解公司战略升级的目的性和可行性。
泵是一种输送流体介质的设备,广泛应用于家庭供排水、农林灌溉、工业、市政、国防军工等国民经济各部门,是流体装置中不可替代的设备。最常用的水泵产品根据其输送介质的流量和扬程的大小可划分为大中型水泵和小微型水泵,根据使用领域可划分为工业泵和民用泵,大中型水泵主要用于工业用途,而小微型水泵主要应用于家用及小型农业灌溉等民用领域。根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017),公司所属行业为“通用设备制造业(C34)”中的“泵及真空设备制造(C3441)”;根据《上市公司行业分类指引(2012 年修订)》,公司所属行业为“通用设备制造业(C34)”。公司所处的细分行业为小型民用水泵行业。
(一)国内行业发展情况
2022 年,通用机械设备制造业开局发展平稳向好,二季度克服了地缘政治冲突加剧、全球滞涨风险上升等国际国内多重不利因素的影响,最终呈现“V”型修复曲线,虽然国内行业发展面临的风险和不确定性加大,但总体仍顶住压力持续恢复。下图为2022 年行业增加及出口情况,其中,4 月行业各项指标均呈现最低,出口交货值和行业增加值同比增长均为负值,自6 月起逐步实现稳定,下半年走势偏弱但基本表现较上年同期持平。2022 年,通用设备制造行业全年实现营业收入41,591.90 亿元,较上年同期增长1.00%。
数据来源:国家统计局
图1 2022 年通用设备制造业行业增加及出口情况图
行业的出口则仍然表现出较强的韧性,成为支撑通用设备制造业维稳的重要力量,全年出口交货值同比增长速度基本大于行业增加值同比增长。2022 年,我国通用设备制造业出口交货值总额为5,858.20 亿元,较上年同期增长5.69%。在政府政策的支持和引导下,业内外向型企业抓住新机遇,持续推动外贸新业态和新模式发展,参加各类线上展会、境外自办展会,积极抓抢订单。“中国制造”凭借完善的基础设施、健全的产业链布局、日益精进的制造品质,迎难而上,实现了产品出口的持续增长和中高端制造业的承接转移。
图2 2022 年通用设备制造业行业增加及出口情况图
(二)全球行业发展情况
全球泵行业呈现高度集聚特点,主要集中在以美国为代表的美洲市场,以德国、英国为代表的欧洲市场和以中国、日本为代表的亚洲市场三大板块。全球知名泵业公司主要聚集在欧美国家,由于行业起步较早,掌握着核心技术,是高端泵产品的主要提供方,同时也是泵产品的重要需求方。而随着中端制造业产业转移趋势的进一步发展,国外知名泵业公司也更加青睐中国市场和中国制造。
高度智能的机械自动化水平、多年积累的先进工艺技术以及庞大强劲的终端需求,使得国外知名水泵品牌商近年来在经济环境波动的情况下仍实现业绩有力增长。以行业内知名美国公司富兰克林(Franklin Electric Co., Inc.,NASDAQ:FELE)为例,根据其披露的2022 年财报,报告期内其实现营业收入20.44 亿美元,实现净利润1.87亿美元,分别较上年同期增长22.98%和21.75%,其中,水系统设备销售额为11.58 亿美元,较上年同期增长20.12%。知名德国电动园艺工具设备制造商安海(Einhell Germany AG,FWB:EING_p)最新披露的2022 年前三季度业绩也呈现积极态势,2022年1-9 月,其实现收入8.06 亿欧元,实现净利润4,873 万欧元,分别较上年同期增长17.29%和19.52%。而这些企业都有很大一部分的产品转移给了中国制造商进行生
产。从海外市场及核心客户的表现来看,2022 年行业增速相较于2021 年有所放缓,但总体态势良好。
公司是国内领先的家用水泵生产企业,自2003 年成立以来,一直专注于家用水泵及其配件的研发、设计、制造和销售。主要产品包括潜水泵、花园泵、喷泉泵及深井泵四大系列800 多个规格型号产品,取得GS、CE、EMC、UL等多项国际产品认证,产品远销欧洲、美洲、大洋洲等地区,与安海、凯驰、OBI(欧倍德)、翠丰、安达屋、富兰克林等国际知名品牌制造商、贸易商、大型连锁商超等建立了直接合作关系,客户关系长期稳定。
根据中国通用机械工业协会泵业分会编制的《中国通用机械泵行业年鉴》,公司2017 年、2018 年、2020 年的出口交货值排名均为行业第2 位,在潜水电泵细分领域位居第1 名,是国内家用水泵出口龙头企业之一。
(一)主要业务及产品
公司始终坚持以家用水泵为业务核心,以拓展国际市场为起点,狠抓品质管理,建立了迅速应对不同市场需求的产品研发机制,在行业内拥有较高的知名度与美誉度。公司已通过ISO9001:2015 质量管理体系认证和GB/T24001-
2016/ISO14001:2015 环境管理体系认证,拥有“博士后工作站”、“浙江省级研发中心”、“高新技术企业”、“浙江省AAA级守合同重信用企业”、“浙江省专利示范企业”、“浙江出口名牌”、“浙江省信用管理示范企业”等多项荣誉称号。公司商标被国家工商行政管理总局认定为“中国驰名商标”。
公司产品及其用途如下:
图3 产品应用场景展示
报告期内,公司专注于家用水泵、商用水泵和清洗设备等产品的研发、生产和销售,主营业务未发生变化。
公司对外采购的产品分为原辅材料、外购件及委外加工品,原辅材料主要包括漆包线、钢带、塑料原料及铝锭等,外购件主要包括电器类、密封件类、五金件类、包装类、铸件类等,委外加工品主要包括委托加工和表面处理等。上述材料均为大宗或普通商品,市场供应充足。对于主要原材料,公司主要采取与供应商签订框架性《合作协议》,在实际采购时向供应商下达订单方式采购;对于辅助材料采取在需要时直接向市场采购。
公司物流中心负责供应商的开发和管理,制定了一套完善的供应商开发、管理、评价、考核体系,并与主要供应商建立了长期良好的合作关系,以保证所需材料的质量及供货及时性和稳定性。品质管理部负责对采购产品的检验。财务部负责对材料采购成本的监控。
公司一般采用货到检验合格后一定期限内付款的结算方式,采购产品经检验合格,公司收到供应商开具的增值税发票后,按约定期限和方式付款。对于采购金额较大的订单,公司会按约定预付部分货款。
公司的生产模式为以销定产的“订单式”生产模式。营销中心负责与客户确定产品规格、数量、交货期等订单任务,根据订单制作生产通知单交生产管理部;生产管理部根据生产通知单和仓库提供的原材料、零部件库存情况,结合车间目前的生产能力编制《日生产指令》,车间按《日生产指令》安排生产,并按照要求做好日常生产统计工作;品质管理部按照安规要求、设计标准和客户合同要求,对产品进行检验;生产管理部规定了标识和可追溯性控制方法,当产品出现重大质量问题时,可组织对其进行追溯;根据合同或客户的要求,由营销中心负责联系出货事宜,物流中心核对待发货产品并安排运输。
公司产品主要面向国际市场销售,外销比例占98%以上。公司拥有自营进出口
权,外销分为公司直接出口和通过外贸公司间接出口两种方式,主要采用ODM和OEM模式;国内市场主要以自主品牌“君禾”通过经销商买断式销售方式销售,多采用 OBM模式。此外,公司还通过“蓝鳍”这一自主电商品牌在亚马逊等电商平台进行海外线上销售,多采用OBM 模式。
ODM模式即公司自主进行产品设计、开发、制造,由客户选择下单后进行生产,产品销售时以客户的品牌进行销售,公司已经掌握了家用水泵从研发、设计到生产制造、检测的完整流程并拥有丰富的行业经验,能为客户提供从产品外观设计、内部结构改良、生产制造、试验和检测等整套解决方案,公司主要采用ODM 模式进行销售。
同时,公司也与凯驰等国际知名品牌制造商共同合作开发产品,公司主要侧重功能设计、模具设计、制造工艺、材料选择等方面的设计开发,品牌拥有方主要侧重外观设计,根据约定,产品整体设计的知识产权由品牌拥有方买断,因此,此类业务采用OEM模式。OBM 模式是以公司自有品牌对外销售。
公司未来仍将坚持以ODM模式为主,为欧美等主要国家的中高端客户定制开发具有自主知识产权的新产品。另一方面,公司将利用自身的技术、品牌优势,积极扩大自主品牌在国内市场和其他新兴市场国家的影响力,研发并生产新一代家用、商用水泵等系列产品。
公司对国外客户的结算方式主要分为LC、TT:
LC(信用证):是开证银行应公司的客户的要求,开出的一种在符合信用证条款时凭规定单据向公司保证承担付款责任的文件,开证银行承担首要付款责任。 TT(电汇):是客户按照合同中规定的时间和条件,通过银行主动将货款汇给公司的一种付款方式。
公司在和客户建立业务关系前均对每名客户基本信息、信用状况进行多方面调查了解并建立相应客户档案进行动态管理,对于境外客户会通过中国出口信用保险集团进行客户信用状况调查,结合客户所在国家政治、经济状况、客户以往信用记录等对客户信用进行综合评判。公司在客户下订单后,一般会根据对客户信用的综合评判情况,要求客户开立信用证或者支付10%-30%预付款(前T/T)后安排订单生产。
公司对海外直接出口客户进行中国出口信用保险公司全面覆盖承保,确保货款回笼,减少风险。
报告期内,公司经营模式未发生变化。
(一)研发和创新优势
公司自成立以来始终坚持以水泵业务为核心,在与国外知名采购商合作的过程中,掌握了新型家用水泵研发和制造过程中的核心环节,每年均独立或与客户合作向市场推出新款家用水泵产品,以不断满足和引领市场需求。作为国家级高新技术企业,公司拥有“省级企业研究院”“省级高新技术企业研究开发中心”、“博士后工作站”,具有较强的研究开发设计能力和试验检测能力。截至2022 年12 月31 日,公司共拥有国内外专利208 项,拥有各项国内专利186 项,其中发明专利17 项、实用新型专利83 项、外观设计专利86 项;拥有各项境外专利22 项,其中境外发明1 项、实用新型专利12 项、外观设计专利9 项。经过多年的自主创新和持续研发投入,公司积累了丰富的产品研发经验,在潜水泵、花园泵等主要产品领域具有较强的技术优势。
(二)优质客户资源优势
凭借良好的产品品质、较强的研发能力以及良好的信誉,公司与国内外知名客户建立了长期稳定的业务合作关系。公司产品销售覆盖欧洲、美洲、大洋洲、亚洲等地区,目前,已与公司建立业务合作关系的世界知名品牌制造商包括KÄRCHER(凯驰)、 AL-KO(爱科)、FRANKLIN(富兰克林)、HOMA、牧田等,世界知名连锁超市包括OBI(欧倍德)、KINGFISHER(翠丰)、ADEO(安达屋)等,世界知名贸易商包括EINHELL(安海)、TRUPER等。优质的客户资源是公司业绩稳定成长的有力保障。
(三)快速供货优势
由于家用水泵产品需求大多季节性特征较为明显,为适应这种特征,制造商必须生产系列化、多规格产品才能面向全球市场并维持生产的均衡性。通常客户下单随季节而变化,并采取密集型、批量下单方式,因此对制造商的快速响应和及时供货能力要求较高。公司作为国内重要的家用水泵出口企业之一,较大的产销规模、稳定的供应商原材料供应及区位优势,保障了公司快速响应客户需求并及时供货。
(四)制造工艺优势
公司采用新型节能注塑设备,生产过程低噪音,成型稳定,并配有自动化机械手,提高生产效率和安全性。小型水泵装配过程中,装配及检测效率是关键环节,公司通过对水泵加工技术的研究,自主开发出水泵环形流水线。该流水线相比传统水泵装配设备,设有工装板顶托装置,能提高工装稳定性,并且不会影响其它工位工作,提升装配速度和质量;设有气密性检测装置,保证水泵的密封性能;主密封自动压机代替传统的人工操作,提高压主密封操作的质量和效果等特点,能够降低劳动强度、提高生产效率,保证了产品标准化程度和质量的稳定性。
(五)产品品质优势
为了确保公司产品的品质标准、安全性、环保指标等符合欧美等地客户严格的品质要求,公司按照欧美发达国家的品质管理标准和产品特点,建立了完整科学的生产质量管理体系。公司不仅获得了ISO9001:2015 质量管理体系认证证书,还于2009 年建立了通过莱茵TüV 集团认可的制造商现场测试实验室,2015 年获得美国UL 目击测试实验室认证,配备先进的检测设备,2022 年产品获得了ISO 14064 及ISO 1406 产品核查声明书。为了全方位保证产品品质,公司产品在选材和工艺都遵循ROHS 指令的要求。根据欧美等地对产品的严格环保和安全性要求,公司产品先后通过了欧洲CE认证、德国GS 认证、美国UL认证、CB国际认证、澳大利亚AS/NZS4020 认证。这是
公司产品畅销欧美的通行证,是公司产品受到国内外知名客户青睐的原因,是公司核心竞争优势所在。
(六)产业链完整优势
公司目前已经形成了一体化的产业链,涵盖水泵电机、注塑件、铝制配件、电缆线以及水泵产品组装和检测。公司下辖君禾塑业、蓝鳍科技和君禾线缆3 家全资子公司,专业生产水泵注塑件、电机和电缆线等核心部件,形成一体化的产业链,有利于保障公司产品核心部件供应及时性和产品质量;有助于发挥产业链各环节协同效应,降低综合成本,提高公司竞争力。
报告期内,受上一年度海外居家终端消费采购积极,国外客户订单库存消化,俄乌战争等影响,销售收入存在前高后低趋势变化,公司营业收入下降22.72%;成本端受制于原材料高位运行,运营费用增加,产量减少等原因,毛利率受到一定影响。
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
税金及附加|9,115,675.35|5,793,375.67|57.35
研发费用|21,066,730.13|30,266,107.81|-30.39
财务费用|-3,296,907.24|14,977,007.32|-122.01
投资收益(亏损以“-”号填列)|2,002,391.33|10,219,619.44|-80.41
公允价值变动收益(亏损以“-”号填列)|96,347,385.05|666,057.78|14,365.32
信用减值损失(亏损以“-”号填列)|2,844,864.59|-1,881,897.24|251.17
资产减值损失(亏损以“-”号填列)|-98,348,292.86|-2,843,330.13|-3,358.91
资产处置收益(亏损以“-”号填列)|20,168.86|9,707,919.14|-99.79
营业外收入|23,000.03|456,289.53|-94.96
所得税费用|10,506,983.20|20,085,445.65|-47.69
购买商品、接受劳务支付的现金|657,890,301.33|962,359,401.88|-31.64
支付的各项税费|47,060,207.34|26,983,470.75|74.40
收回投资收到的现金|393,773,287.47|90,683,764.38|334.23
取得投资收益收到的现金|2,179,261.97|11,657,017.73|-81.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|1,025,312.98|21,062,761.19|-95.13
投资支付的现金|655,650,943.39|283,000,000.00|131.68
吸收投资收到的现金||513,218,831.37|-100.00
取得借款收到的现金|1,478,899,540.41|584,900,000.00|152.85
偿还债务支付的现金|1,072,269,963.99|415,400,000.00|158.13
支付其他与筹资活动有关的现金|167,400,000.00|575,378.28|28,993.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响|22,347,881.52|-3,219,444.20|794.15
税金及附加变动原因说明:报告期内房产税、土地使用税增加研发费用变动原因说明:研发项目由子公司承担,相应减少财务费用变动原因说明:外币产生汇兑收益增加
投资收益变动原因说明:对外银行及券商理财减少公允价值变动收益变动原因说明:汇率远期收益增加信用减值损失变动原因说明:计提应收账款减值减少资产减值损失变动原因说明:计提哈工石墨资产减值
资产处置收益变动原因说明:报告期上年有房产处置收益营业外收入变动原因说明:营业外收入减少
所得税费用变动原因说明:报告期申报高新技术企业税率降低,研发费用加计扣除购买商品、接受劳务支付的现金变动原因说明:订单下降采购支付减少
支付的各项税费变动原因说明:报告期支付所得税、增值税增加收回投资收到的现金变动原因说明:收到投资理财金额增加
取得投资收益收到的现金变动原因说明:对外投资理财减少,收益减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额变动原因说明:上年有资产处置
投资支付的现金变动原因说明:对外投资哈工石墨、可利尔电器吸收投资收到的现金变动原因说明:上年非公开发行
取得借款收到的现金变动原因说明:银行借款增加偿还债务支付的现金变动原因说明:银行还款增加
支付其他与筹资活动有关的现金变动原因说明:上年融资其他费用。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明□适用√不适用
报告期内,公司实现销售收入753,769,986.87 元,同比下降22.72%,营业成本592,008,210.33 元,同比下降21.63%。受上年海外居家终端消费采购积极,国外客户订单库存消化,俄乌战争等影响,销售收入存在前高后低趋势变化;成本端受制于原材料高位运行,运营费用,产量减少等,毛利率受到一定影响。
主营业务分行业情况||||||
分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
制造业|739,524,146.64|579,560,632.75|21.63|-22.69|-21.71|减少0.98 个百分点
主营业务分产品情况||||||
分产品|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
潜水泵|520,454,634.69|405,191,009.45|22.15|-25.93|-25.05|减少0.92 个百分点
花园泵|153,373,674.76|122,907,305.26|19.86|-24.55|-22.36|减少2.27 个百分点
深井泵|21,723,634.90|15,995,033.36|26.37|-18.84|-29.08|增加10.64 个百分点
喷泉泵|11,648,897.85|9,420,532.62|19.13|-39.61|-38.37|减少1.63 个百分点
配件及其他|27,466,069.43|21,193,616.88|22.84|510.92|509.17|增加0.23 个百分点
清洗机及清洗机配件|4,857,235.00|4,853,135.17|8.44|||
合计|739,524,146.64|579,560,632.75|21.63|-22.69|-21.71|减少0.98 个百分点
主营业务分地区情况||||||
分地区|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
直接出口|493,535,204.50|384,857,824.78|22.02|-22.53|-21.94|减少0.59个百分点
间接出口|217,725,728.91|178,215,299.29|18.15|-27.28|-24.29|减少3.22个百分点
国内销售|15,635,245.42|12,651,938.72|19.08|44.93|34.08|增加6.55个百分点
网上销售|12,627,967.81|3,835,569.97|69.63|36.51|62.76|减少4.89个百分点
合计|739,524,146.64|579,560,632.75|21.63|-22.69|-21.71|减少0.98个百分点
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
1)从现有销售产品来看,产品类型上以家用潜水泵,花园泵为主,辅之以深井泵,喷泉泵,报告期内新增加清洗机品类及相关配件等。按照公司战略布局及市场拓展方向来看,横向品类发展以泵及清洗类产品为主,是公司未来积极拓展的方向。
2)从销售出口方式来看,主要仍以海外出口市场为主,占比97%以上,出口方式以直接出口和间接出口欧美等国际市场为主,欧洲区出口占比63.65%,北美洲出口占比25.07%,其他亚非拉市场相对较小,和公司产品家用水泵消费特点适应。
3)公司自主品牌建设主要以国内销售和国内外网上销售为主。近年来国内销售和网上销售呈现较高增速,未来公司仍将积极发展国内销售和以跨境电商方式为主的线上销售模式,拓展自主品牌路线,树立君禾品牌市场形象。
主要产品|单位|生产量|销售量|库存量|生产量比上年增减(%)|销售量比上年增减(%)|库存量比上年增减(%)
潜水泵|万台|280.46|300.13|33.00|-36.71|-29.43|-37.35
花园泵|万台|43.41|54.33|4.64|-49.16|-27.67|-70.18
深井泵|万台|2.97|4.10|0.11|-39.63|-5.75|-91.13
喷泉泵|万台|7.08|13.28|0.30|-34.08|168.83|-95.38
合计||334.02|371.84|38.05|-38.62|-27.04|-49.91
受海外市场居家消费表现渐趋平稳、物价通胀、大宗原材料高位运行、人民币贬值、终端库存消化等因素的综合影响,公司报告期内订单和产量同比下滑。报告期内,公司销售产品主要以潜水泵,花园泵为主,销量结构占比95.33%。2022 年度公司主要产品水泵销量下降27.04%,主要受市场及订单下降影响。
分行业情况|||||||
分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
制造业|直接材料|435,447,193.92|75.13|584,146,389.03|78.91|-25.46|主要系销售收入下降
制造业|直接人工|47,769,898.60|8.24|53,910,599.54|7.28|-11.39|主要系人工成本减少
制造业|制造费用|96,343,540.24|16.62|102,173,417.87|13.8|-5.71|主要系新厂房折旧增加
制造业|营业成本合计|579,560,632.75|100.00|740,230,406.44|100|-21.71|
分产品情况|||||||
分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
潜水泵|直接材料、直接人工、制造费用|405,191,009.45|69.91|540,606,981.86|73.03|-25.05|销售收入下降影响
花园泵|直接材料、直接人工、制造费用|122,907,305.26|21.21|158,304,713.83|21.39|-22.36|销售收入下降影响
深井泵|直接材料、直接人工、制造费用|15,995,033.36|2.76|15,284,447.79|2.06|4.65|无
喷泉泵|直接材料、直接人工、制|9,420,532.62|1.63|3,479,122.94|0.47|170.77|部分订单影响
|造费用||||||
配件及其他|直接材料、直接人工、制造费用|21,193,616.88|3.66|22,555,140.02|3.05|-6.04|无
清洗机及清洗机配件|直接材料、直接人工、制造费用|4,853,135.17|0.84||||收购可利尔影响
合计||579,560,632.75||740,230,406.44|||
为加快公司清洗类产品的多元化发展,积极发挥公司的资本优势和行业优势,拓展清洗设备品类业务,2022 年3 月,公司以自有资金人民币400.00 万元受让宋铁军持有的可利尔部分股权,以自有资金人民币1,777.78 万元向可利尔增资。本次收购完成前,公司未持有可利尔股权;上述增资及股权转让完成后,公司共持有可利尔70%的股权。按照会计准则要求,可利尔纳入合并范围。
(7). 主要销售及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况
前五名客户销售额277,635,925.67 万元,占年度销售总额37.54%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0 万元,占年度销售总额0%。
前五名供应商采购额101,818,147.14 万元,占年度采购总额27.43%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0 万元,占年度采购总额0%。
公司主要销售客户及主要供应商的销售额、采购额占比相对不高,单一客户依赖性较小,采购额受自身供应链完整依赖程度减少,公司自主、独立、抗风险性不断增强。
见本节“五、1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。
本期费用化研发投入|21,066,730.13
本期资本化研发投入|0
研发投入合计|21,066,730.13
研发投入总额占营业收入比例(%|2.79
研发投入资本化的比重(%)|0
公司研发投入主要集中在君禾泵业股份有限公司,宁波君禾智能科技有限公司、宁波可利尔电器科技有限公司三家公司,其中宁波君禾智能科技有限公司研发投入总额占其营业收入比例为3.65%。
公司研发人员的数量|140
研发人员数量占公司总人数的比例(%)|12.25
研发人员学历结构|
学历结构类别|学历结构人数
博士研究生|0
硕士研究生|1
本科|37
专科|60
高中及以下|42
研发人员年龄结构|
年龄结构类别|年龄结构人数
30 岁以下(不含30 岁)|53
30-40 岁(含30 岁,不含40 岁)|55
40-50 岁(含40 岁,不含50 岁)|24
50-60 岁(含50 岁,不含60 岁)|8
60 岁及以上|0
报告期内公司研发了环保潜水泵、高功率防砂泵、太阳能深井泵、低吸水泵等共14 个项目,成功完成成果转化13 项,申请专利46 项,其中发明专利16 项(境外发明9 项),授权专利15 项,其中发明专利1 项。报告期内公司自行研发的高效率喷射增压泵取得了较大的技术进步,位于同行业领先水平,技术指标高于市场行业标准30%-50%,预期将为公司未来发展带来积极影响。
根据对哈工石墨的增资协议约定及关于对哈工石墨回售权价值评估报告(银信评估字(2023)第C00068),公司享有的回售权作为一项衍生金融工具,应按照公允价值计量,2022 年确认公允价值变动损益9177.67 万元。上述损益属于非经常性损益,由此造成公司扣除非经常性损益后的净利润产生亏损。
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
应收票据|10,928,622.30|0.44|581,995.80|0.03|1,777.78|票据增加
在建工程|123,095,005.10|4.92|15,470,780.55|0.73|695.66|非公开项目
商誉|6,877,002.86|0.27|96,280.23|0.00|7,042.69|收购可利尔
其他非流动资产|3,927,517.88|0.16|8,733,741.83|0.41|-55.03|设备预付款减少
短期借款|722,523,153.27|28.88|359,603,888.89|17.05|100.92|借款增加
交易性金融负债|866,696.14|0.03|373,884.45|0.02|131.81|期权损益
应付账款|91,057,506.86|3.64|181,101,119.24|8.58|-49.72|应付减少
应交税费|9,996,841.40|0.40|20,061,261.09|0.95|-50.17|应交税所得税减少
其他应付款|93,564,511.39|3.74|2,181,435.35|0.10|4,189.13|8500 万应付哈工款
其他流动负债|500,665.56|0.02|287,890.09|0.01|73.91|预收款税金增加
递延收益|2,350,436.72|0.09|180,660.73|0.01|1,201.02|资产化,收益增加
股本|365,208,022.00|14.60|259,301,043.00|12.29|40.84|22 年度送转
境外企业|境外资产
君禾香港|7,864,314.49
美国盛世威|31,347.66
德国盛世威|105,509.44
合计|8,001,171.59
占总资产比例|0.32%
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|31,648,864.60|银行承兑汇票保证金、保函保证金
固定资产|304,803,497.98|借款抵押
无形资产|45,917,857.12|借款抵押
质押的定期存单|155,000,000.00|借款质押
合计|537,370,219.70|
详见本节之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”。
1.2022 年3 月,公司使用自有资金对外股权投资2,177.78 万元取得了可利尔70%股份。
2.2022 年4 月,公司使用自有资金对外股权投资4.5 亿元取得了哈工石墨20%股份,报告期末对外投资支付3.65 亿元。截止本报告批准日,公司根据2023 年4 月11 日第四届董事会第十五次会议议案,决定对哈工石墨股权行使回购权,不支付剩余投资款。
被投资公司名称|主要业务|标的是否主营投资业务|投资方式|投资金额|持股比例|是否并表|报表科目(如适用)|资金来源|合作方(如适用)|投资期限(如有)|截至资产负债表日的进展情况|预计收益(如有)|本期损益影响|是否涉诉|披露日期(如有)|披露索引(如有)
宁波可利尔电器科技有限公司|清洗类设备的生产、研发和销售|否|收购|2,177.78|70%|是|长期股权投资|自有资金|||已完成||-142.70|否|2022年3 月30 日|详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《君禾股份关于对宁波可利尔电器科技有限公司受让股份及增资的公告》(公告编号:2022-026)
黑龙江哈工石墨科技有限公司|球形石墨等天然石墨相关产品的生产、研发和销售|否|增资|45,000.00|20%|否|长期股权投资|自有资金|||已完成||-31.08|否|2022年4 月20 日|详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《君禾股份关于对黑龙江哈工石墨科技有限公司增资的进展公告》(公告编号2022-055)。
合计|/|/|/|47,177.78|/|/|/|/|/|/|/||-173.78|/|/|/
项目名称|项目总投资(万元)|拟使用募集资金(万元)|已使用募集资金(万元)|使用比例(%)
商用专业泵产业化项目|38,000.00|38,000.00|17,814.47|46.88%
商用专业泵研发中心项目|900.00|900.00|0|0.00%
营销网络中心项目|3,500.00|3,500.00|0|0.00%
补充流动资金|8,810.49|8,810.49|8,810.49|100.00%
合计|51,210.49|51,210.49|26,624.96|51.99%
本期以公允价值计量的金融资产均为公司委托理财产品,见第六节之“十三、重大合同及其履行情况(三)”。证券投资情况
公司于2020 年10 月27 日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过与景毅投资、石头创新科技等合作共同对外投资暨关联交易的议案,出资人民币1,000 万元,参与投资设立宁波梅山保税港区石禾子股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“石禾子”),公司享有其15.873%股权,截至报告期末出资400 万元。
公司名称|主营业务|注册资本(万元)|投资比例(%)|当期总资产(万元)|当期收入(万元)|当期净利润(万元)
君禾塑业|水泵注塑件的生产和销售|1,150|100|4,306.30|9,764.35|451.15
蓝鳍科技|商用泵的生产和销售|30,000|100|23,606.28|230.12|-14.63
君禾线缆|电线电缆等水泵配件的生产和销售|1,000|100|4,000.95|5,742.35|-43.11
蓝鳍电商|公司产品的国内销售业务|100|100|606.69|956.84|13.34
君禾香港|境外自主品牌销售|200 万美元|100|786.43|1,253.36|-181.99
君禾智能|智能控制设备及水泵等产品的研发和生产|30,598|100|70,111.00|53,658.10|2,136.01
盛世威|公司北美业务运营服务|100 万美元|100|3.13|0.00|-0.29
君禾智控|花园泵等陆上泵的生产和销售|1,000|100|11,537.87|22,618.97|486.30
君霖机电|水泵电机、压铸制品的生产和销售|1,000|100|3,750.55|9,429.34|422.29
可利尔|清洗设备等产品的生产和销售|1,306.67|70|2153.50|485.72|-142.70
德国盛世威|水泵行业的进出口贸易、售后服务与信息调研、咨询|3万欧元|100|10.55|0.00|-0.20
哈工石墨|石墨及碳素制品的生产和销售|45,000|20|107,403.77|23,999.00|-31.08
1、公司所处行业发展情况
泵是一种输送流体介质的设备,广泛应用于家庭供排水、农林灌溉、工业、市政、国防军工等国民经济各部门,是流体装置中不可替代的设备。最常用的水泵产品根据其输送介质的流量和扬程的大小可划分为大中型水泵和小微型水泵,根据使用领域可划分为工业泵和民用泵,大中型水泵主要用于工业用途,而小微型水泵主要应用于家用及小型农业灌溉等民用领域。公司所处行业为水泵行业中小型水泵细分行业。
家用水泵起源于意大利,主要为满足消费者家庭用水需求。随着全球城市化水平的提高、人均可支配收入的增长、水资源匮乏日益加重,环保和节约用水意识的增强,国外家庭深井提水、雨水利用、园林浇灌、生活排污、泳池供排水等对家用水泵的需求进一步提升;国内家用深井提水、生活供水、养殖、农业浇灌等对家用水泵的需求逐步兴起。
(1)全球水泵行业发展概况
全球泵产业近年来一直处于增长发展期,市场规模持续扩大,技术水平不断提高。根据ZionMarketResearch 和P&SMarketResearch 发布的统计数据:预测2018-2024 年,全球水泵市场规模增速将达到5.29%,到2024 年水泵市场总规模达到665.1 亿美元。
数据来源:ZionMarketResearch;P&SMarketResearch
图4 全球水泵行业规模
全球泵行业呈现高度集聚特点,生产销售主要集中在以美国为代表的美洲地
区,以德国、意大利为代表的欧洲地区和以中国、东南亚为代表的亚洲地区三大板块。全球知名泵业公司主要聚集在欧美国家,由于行业起步较早,掌握着核心技术,是高端泵产品的主要提供方,同时也是泵产品的重要需求方。根据McIlvaine公司《泵业市场资讯》,世界前10 家泵产品生产厂商的销售额约占世界泵市场总量的50%。与世界泵业市场相比,我国泵业市场企业数量较多,集中度相对较低,没有市场地位显著突出的综合性泵业集团,产品主要以通用、中低端为主。
公司家用水泵分类上属于小型离心泵,是水泵产品体系的重要组成部分。市场主要集中在欧洲、美洲、大洋洲等发达国家,经过长时间的积累,市场已进入成熟阶段。家用水泵作为家庭必需品被广泛应用于家庭供排水、排污,园林和农业灌
溉,居家清洗和美化等领域,普及率很高,客户通常1-2 年更换一次,新增购买需求和换购需求促使产品销售持续增长,市场需求增长较为稳定。
根据联合国统计司统计的数据,2017 年-2021 年全球离心泵主要进口区域为以美国为代表的的北美市场和以德国为代表的欧洲市场,2021 年美国、德国、俄罗斯、法国、加拿大等欧美主要国家进口离心泵贸易额已达59.71 亿美元,如表1 所示,根据近5 年的进口贸易额情况,美国为离心泵最大需求国,欧洲为离心泵的最大需求市场。全球离心水泵需求总体呈现波动上升的增长趋势。
表1 2017 年-2021 年全球离心泵主要进口国贸易额情况表
404 424436 449
0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%
0100200300400500600700
2014年2015年2016年2017年2018年E 2019年E 2020年E 2021年E 2022年E 2023年E 2024年E
国家|地区|2017 年|2018 年|2019 年|2020 年|2021 年|年均进口额|占比
美国|北美洲|13.51|14.55|15.90|14.51|16.86|15.06|27.25%
德国|欧洲|9.23|9.96|10.29|10.06|9.90|9.89|17.89%
俄罗斯|欧洲|7.05|6.12|6.62|6.32|7.88|6.80|12.30%
法国|欧洲|5.33|5.24|4.81|5.10|5.15|5.12|9.27%
荷兰|欧洲|2.25|5.35|5.93|6.80|6.31|5.33|9.64%
意大利|欧洲|4.84|5.45|4.81|4.70|4.90|4.94|8.94%
英国|欧洲|3.27|4.80|4.63|4.35|3.73|4.16|7.52%
加拿大|北美洲|3.40|3.69|4.19|3.62|4.97|3.98|7.19%
合计||48.89|55.16|57.17|55.45|59.71|55.28|100.00%
数据来源:联合国商品贸易统计数据库:http://comtrade.un.org/db/
但根据美国、德国这两个国家的进口贸易情况,虽然中国离心泵的贸易量占其进口总量的较高水平,但贸易额却较低,与贸易量并未显著挂钩,可见我国出口到欧美市场的水泵单值较低,在产品附加值的提升上还有很大的发展空间。从5 年间数据来看,这一问题也在逐步改善,虽然受海运迟滞等因素的影响,中国出口到美国、德国的贸易总量占比有所下降,但水泵单值有所提高。
国家|内容|2017 年|2018 年|2019 年|2020 年|2021 年
美国|自中国进口总额|3.58|3.74|3.61|3.84|4.21
|进口总额|13.51|14.55|15.90|14.51|16.86
|占比|26.51%|25.74%|22.72%|26.45%|24.97%
|自中国进口总量|2,077.30|2,209.32|2,299.89|2,312.15|1,968.30
|进口总量|3,465.24|3,517.84|3,741.45|4,185.29|4,753.27
|占比|59.95%|62.80%|61.47%|55.24%|41.41%
德国|自中国进口总额|1.22|1.32|1.53|1.68|1.79
|进口总额|9.23|9.96|10.29|10.06|9.90
|占比|13.16%|13.22%|14.90%|16.68%|18.04%
|自中国进口总量|730.02|713.90|641.42|607.10|691.37
|进口总量|1,908.05|1,808.96|1,895.05|2,005.31|2,135.46
|占比|38.26%|39.46%|33.85%|30.27%|32.38%
注:口径为数据库中美国、德国为主体对全球和中国的进口数据,与中国为主体对美国、德国的出口数据存在差异。
2017 年-2021 年我国离心泵的出口贸易额分别为22.90 亿美元、26.63 亿美元、29.60 亿美元、33.41 亿美元和43.50 亿美元,5 年间出口贸易额复合增长率为
17.40%。图5 为2017 年-2020 年我国出口到世界的离心泵区域分布,亚洲、北美洲、欧洲分别为我国出口离心泵的主要市场。其中,亚洲地区出口最多的区域为印度尼西亚、泰国、越南、孟加拉国等东南亚国家,东南亚地区的产品主要为用于农业养殖方面的农用水泵。北美和欧洲地区为家用水泵的主要市场。可见我国民用水泵总体仍处于中低端发展水平,虽然欧美市场的市值远高于其他市场,但我国水泵制造企业想要获得更多红利,仍需不断进行产品升级,提高服务和品质,以更好地打入高端水泵市场。
单位:万美元
数据来源:联合国商品贸易统计数据库:http://comtrade.un.org/db/注:口径为中国为主体的对外出口数据
图5 2017 年-2021 年中国出口离心泵情况图
上述数据表明,北美和欧洲是小型水泵需求最大的两个市场,需求总体呈现稳定增长态势。目前中国水泵制造企业在欧美市场的贸易总量占比维持在较高水平,但由于产品单值较低,贸易总额占比虽逐年增长,与贸易总量水平仍存在明显不匹配的问题。这也意味着随着全球制造业转移浪潮的推动和中国制造的不断升级,中国水泵制造企业仍有充分的发展空间,来获取家用水泵全球市场更多的份额。
(2)国内水泵行业发展概况
随着国民经济的蓬勃发展,泵产品在中国得到了迅速普及和广泛应用,同时泵的研发、设计、生产也得到迅速发展。越来越多的水泵销售商来到中国采购符合质量要求、成本更加低廉的水泵产品。我国已发展成为全球主要的水泵生产基地,成为重要的泵类产品供应国。我国泵行业产量丰富,根据中国通用机械工业协会统
计,我国泵行业产量由2012 年的8,502 万台增长至2020 年的18,251 万台,期间年复合增长率为10%。截止2020 年,我国各类泵制造企业超过6,000 家,规模以上(年销售规模超过2,000 万元)泵生产企业企业达1,255 家,形成了相当大的生产规模,具备了相对完善的技术、生产体系。