TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
2.本期使用||||||||14,015,913.48|||14,015,913.48
(六)其他|||||||||||
四、本期期末余额|204,480,000||||398,843,829.19||-5,883,234.23||105,141,957.03|948,738,294.97|1,651,320,846.96
南通醋酸化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系于2001年5月28日发起设立的股份有限公司。经南通市工商行政管理局核准登记,企业统一社会信用代码为
913206001382935126,法定代表人为庆九,注册地址为南通经济技术开发区江山路968号。截至2022年12月31 日,公司注册资本和实收资本均为20,448.00万元。
2001年3月30日,经江苏省人民政府苏政复[2001]52 号《关于同意设立南通醋酸化工股份有限公司的批复》,南通精华集团有限公司作为主发起人,联合南通天生港电力投资服务有限公司(2009年11月更名为南通新源投资发展有限公司)、江苏省能源物资总公司、南通燃料股份有限公司、南通大伦化工有限公司以及徐祥焕等9位自然人共同发起设立本公司。
股东名称/姓名|出资额(万元)|出资比例(%)
南通精华集团有限公司|4,524.00|67.84
南通天生港电力投资服务有限公司|1,000.00|15.00
江苏省能源物资总公司|300.00|4.50
南通燃料股份有限公司|100.00|1.50
南通大伦化工有限公司|100.00|1.50
9位自然人股东|644.00|9.66
合计|6,668.00|100.00
2003年12月30 日,南通燃料股份有限公司与顾清泉等24名自然人签署《股份转让合同》,将其持有的公司100万股股份转让给顾清泉等24名自然人。
股东名称/姓名|股份(万股)|占股本总额比例(%)
顾清泉|1,020.70|15.30
南通精华集团有限公司|1,000.00|15.00
南通天生港电力投资服务有限公司|1,000.00|15.00
丁彩峰|685.50|10.28
庆九|685.50|10.28
钱进|408.10|6.12
帅建新|352.10|5.28
薛金全|322.10|4.83
南通化工园区开发建设总公司|300.00|4.50
南通大伦化工有限公司|100.00|1.50
其他20位自然人股东|794.00|11.91
合计|6,668.00|100.00
根据南通市委《关于工贸系统国有资产经营公司整合的意见》(通委发[2004]19 号)和南通市政府《关于建立南通工贸国有资产经营有限公司的通知》(通政发[2005]25号)文件,南通精华集
团有限公司与其他四家南通市属国有资产经营公司合并重组组建南通工贸国有资产经营有限公司。2005年6月8日,本公司召开临时股东大会通过公司章程修正案,南通精华集团有限公司对本公司的持股变更为南通工贸国有资产经营有限公司(2008年5月更名为南通产业控股集团有限公司,以下简称“产控集团”)对本公司持股。
2007年4月28日,朱勇华将其持有的公司34万股股份转让给俞新南。2008年5月31日,徐祥焕将其持有的公司322万股股份转让给颜美华。
2011年7月9日,公司2010年度股东大会审议决定:规范公司股权结构,将原个人股东代持的股份全部转由实际权益享有人持有;同意部分股东转让其实际持有的公司股份;同意增加注册资本1,000.00万元,由新股东上海集赋健康管理中心(普通合伙)、江苏南泰创业投资有限公司认缴。出资已经京都天华会计师事务所有限公司出具京都天华验字(2011)第0135 号验资报告验证。2011年7月,南通化工园区开发建设总公司被南通国泰创业投资有限公司吸收合并。
2015年1月,上海集赋投资中心(有限合伙)更名为上海集赋健康管理中心(普通合伙)。
2015年4月23日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]716号文核准,公司向社会公众发行人民币普通股(A股)25,560,000股(每股面值1元)。本次发行采用网下向询价对象配售和网上按市值申购定价发行相结合的方式进行,每股发行价为19.58元。变更后的注册资本为人民币102,240,000.00元。本次发行完成后,公司于2015年5月18日在上海证券交易所上市交易。2015年8月31日,经2015年度第一次临时股东大会审议通过,以公司截止2015 年6月30日总股本10224万股为基准,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,合计转增10224万股,本次转增完成后公司总股本将增加至20448万股。
股东名称|持股数量(万股)|持股比例(%)|减持(万股)|减持后持股数量(万股)|减持后持股比例(%)|一致行动关系形成原因
顾清泉|2,086.67|10.20||2,086.67|10.20|协议约定
庆九|1,401.45|6.85||1,401.45|6.85|协议约定
丁彩峰|1,401.19|6.85||1,401.19|6.85|协议约定
帅建新|723.84|3.54||723.84|3.54|协议约定
钱进|662.46|3.24||662.46|3.24|协议约定
薛金全|662.68|3.24|4.00|658.68|3.22|协议约定
合计|6,938.29|33.92|4.00|6,934.29|33.90|—
股东名称|持股数量(万股)|持股比例(%)|减持(万股)|减持后持股数量(万股)|减持后持股比例(%)|一致行动关系形成原因
顾清泉|2,086.67|10.2|76.71|2,009.96|9.83|协议约定
庆九|1,401.45|6.85|51.52|1,349.93|6.60|协议约定
丁彩峰|1,401.19|6.85|51.51|1,349.68|6.60|协议约定
帅建新|723.84|3.54|26.61|697.23|3.41|协议约定
钱进|662.46|3.24|24.35|638.11|3.12|协议约定
薛金全|658.68|3.22|24.21|634.47|3.10|协议约定
合计|6,934.29|33.9|254.91|6,679.38|32.67|—
本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构,董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会,同时设置了包括战略发展部、综合管理部、科研中心、环监部、安监部、监测中心、采购部、物流部、销售部、营销中心、生产部、技术部、运维部、资财部、审计部和证券部等在内的职能部门。
截至2022年12月31 日,本公司拥有南通天泓国际贸易有限公司(以下简称“天泓国贸”)、南通立洋化学有限公司(以下简称“立洋化学”)、南通宏信化工有限公司(以下简称“南通宏信”)、中国三奥集团有限公司(以下简称“中国三奥”)、三奥(上海)生命科技有限公司(以下简称“上海三奥”)五家全资子公司。中国三奥拥有3A USA LLC(以下简称“美国3A”)一家全资子公司。
本公司及其子公司(以下简称“本公司”)主要从事以醋酸及吡啶衍生物为主体的高端专用精细化学品的研发、生产和销售。醋酸及吡啶衍生物产品类别主要包括:食品饲料添加剂、医药农药中间体、颜(染)料中间体及其他有机化合物等。公司的主要产品为山梨酸(钾)、脱氢乙酸(钠)、乙酰乙酸甲(乙)酯、氰基吡啶、乙酰乙酰苯胺类、双乙烯酮等。
本财务报表及财务报表附注业经本公司第八届董事会第五次会议于2023年4月14日批准报出。
公司代码:688288公司简称:鸿泉物联
杭州鸿泉物联网技术股份有限公司
致投资者
尊敬的各位投资者,大家好!
过去的一年,由于商用车行业不景气,公司经历了成立以来最大的挑战,经营业绩也不甚理想。
简要回顾2022 年,面对市场和客户需求的减弱,公司主要做了“开拓市场”和“降本增效”两件事来积极应对。首先由于商用车客户需求不足,项目减少,公司开辟了新的业务领域,在前几年的技术和产品研发的基础上,公司在乘用车等市场有了新的突破,这是一个好的开始,也是新的希望。其次,在公司具体经营管理方面,公司通过战略收缩保证正常运转,在行业低谷期,拼的是谁活的更长,同时积蓄力量,积极迎接复苏期以占据有利地位。通过这些措施,公司度过了最为困难的时期,能够迎接更好的未来。
针对新的一年,随着宏观环境的逐步改善,复苏成为主题,公司将“稳住基本盘,发力新市场”作为工作指引,有信心有能力改善今年的经营情况。
商用车智能网联等各项业务是公司成立时的初始业务,也是公司的基本盘,公司具有行业领先的优势,根据行业的一致预期,今年商用车的需求将有所增长,因此公司将依靠客户资源的优势,积极响应客户需求,提升产品性能和融合度,提高综合供货能力,继续保持基本盘的优势。
同时,发力新市场将继续作为公司的重点工作,通过不断扩展产品线,丰富智能座舱、控制器等产品类型,积极与各类客户沟通交流,凭借技术优势和市场拓展的能力,有望在乘用车、两轮车等新领域取得更大的突破。
在经营管理上,公司需保持乐观,但还需保持较高的风险意识,继续做好成本管控等各项工作,以积极应对不可预测的各种困难和挑战。
2022年,公司以“危”为“机”,积极调整经营策略,开拓新产品、新业务、新市场,为未来的发展打下基础。“山穷水尽疑无路,柳暗花明又一村”,相信公司2023年将迎来积极向好的发展态势。
鸿泉物联董事长、总经理:2023年4月28日
报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”的内容。
六、公司负责人何军强、主管会计工作负责人刘江镇及会计机构负责人(会计主管人员)刘江镇声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
由于2022年度公司出现亏损,实现的可分配利润为负值,因此尚不满足《公司章程》规定的现金分红条件,同时考虑到公司未来战略发展需要,为保障公司正常经营和稳定发展,增强公司抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司2022年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。以上利润分配方案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过,尚需公司2022年年度股东大会审议。
本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。
备查文件目录|载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告
|载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
|报告期内在中国证监会指定网站上公开披露的所有公司文件的正文以及公告的原稿
常用词语释义||
鸿泉物联、公司、本公司|指|杭州鸿泉物联网技术股份有限公司
上市公司控股子公司|指|浙江鸿泉电子科技有限公司、上海成生科技有限公司、北京域博汽车控制系统有限公司、杭州叮咚知途信息技术有限公司等
报告期|指|2022年度
鸿泉电子|指|浙江鸿泉电子科技有限公司
成生科技|指|上海成生科技有限公司
浙江鸿泉|指|浙江鸿泉车联网有限公司
北京域博|指|北京域博汽车控制系统有限公司
叮咚知途|指|杭州叮咚知途信息技术有限公司
中交兴路|指|北京中交兴路信息科技有限公司
北大千方|指|北京北大千方科技有限公司
千方科技|指|北京千方科技股份有限公司
崇福锐鹰|指|杭州崇福锐鹰创业投资合伙企业(有限合伙)
安吉鸿洱|指|安吉鸿洱企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
安吉鸿吉|指|安吉鸿吉企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
安吉鸿显|指|安吉鸿显企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
上海禺成森|指|上海禺成森企业管理合伙企业(有限合伙)
陕汽|指|陕西汽车集团有限责任公司
重汽|指|中国重汽集团有限公司
苏州金龙|指|金龙联合汽车工业(苏州)有限公司
吉利商用车|指|浙江吉利新能源商用车集团有限公司
福田|指|北汽福田汽车股份有限公司
汉马|指|汉马科技集团股份有限公司
北奔|指|北奔重型汽车集团有限公司
东风|指|东风汽车集团有限公司
大运|指|大运汽车股份有限公司
上汽依维柯红岩|指|上汽依维柯红岩商用车有限公司
三一|指|三一重工股份有限公司
徐工|指|徐州工程机械集团有限公司
瑞驰新能源|指|重庆瑞驰汽车实业有公司
春风动力|指|浙江春风动力股份有限公司
银轮集团|指|浙江银轮机械股份有限公司
广汽埃安|指|广州汽车集团股份有限公司旗下品牌
斯堪尼亚|指| SCANIA,瑞典商用车制造商
沃尔沃|指| VOLVO,瑞典汽车制造商
控股股东、实际控制人|指|何军强
章程、公司章程|指|《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司章程》
公司法|指|《中华人民共和国公司法》
证券法|指|《中华人民共和国证券法》
 CNAS|指|中国合格评定国家认可委员会
公司的中文名称|杭州鸿泉物联网技术股份有限公司
公司的中文简称|鸿泉物联
公司的外文名称| Hangzhou Hopechart IoT Technology Co.,Ltd
公司的外文名称缩写| Hopechart
公司的法定代表人|何军强
公司注册地址|杭州市滨江区西兴街道启智街35号(鸿泉大厦)17层
公司注册地址的历史变更情况|原注册地址:浙江省杭州市滨江区长河街道江二路400 号2 幢513室2020 年12 月变更为:浙江省杭州市滨江区西兴街道协同路258号二层210室2022年7月变更为:杭州市滨江区西兴街道启智街35号(鸿泉大厦)17层
公司办公地址|浙江省杭州市滨江区西兴街道启智街35号
公司办公地址的邮政编码|310052
公司网址|http://www.hopechart.com
电子信箱|ir@hopechart.com
|董事会秘书(信息披露境内代表)|证券事务代表
姓名|吕慧华|章旭健
联系地址|浙江省杭州市滨江区西兴街道启智街35号|浙江省杭州市滨江区西兴街道启智街35号
电话|0571-89775590|0571-89775590
传真|0571-89775594|0571-89775594
电子信箱|ir@hopechart.com|ir@hopechart.com
公司披露年度报告的媒体名称及网址|《上海证券报》
公司披露年度报告的证券交易所网址|www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点|公司证券事务部
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所及板块|股票简称|股票代码|变更前股票简称
 A 股|上海证券交易所科创板|鸿泉物联|688288|不适用
公司聘请的会计师事务所(境内)|名称|天健会计师事务所(特殊普通合伙)
|办公地址|杭州市江干区钱江路1366 号华润大厦B 座
|签字会计师姓名|边珊姗、魏晓慧
报告期内履行持续督导职责的保荐机构|名称|东方证券承销保荐有限公司
|办公地址|上海市黄浦区中山南路318 号东方国际金融广场2 号楼24 层
|签字的保荐代表人姓名|冒友华、卞加振
|持续督导的期间|2019 年11 月6 日至2022 年12 月31 日
主要会计数据|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
营业收入|239,701,396.30|405,595,347.54|-40.90%|456,160,984.28
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入|225,273,722.13|397,469,061.16|-43.32%|455,763,109.36
归属于上市公司股东的净利润|-106,043,838.12|29,572,603.41|-458.59%|88,306,624.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-112,893,149.10|20,903,431.25|-640.07%|81,221,167.38
经营活动产生的现金流量净额|-80,560,134.40|19,611,772.34|-510.77%|39,354,938.68
|2022年末|2021年末|本期末比上年同期末增减(%)|2020年末
归属于上市公司股东的净资产|806,331,284.19|913,527,514.54|-11.73%|917,031,432.19
总资产|984,664,765.07|1,115,257,517.16|-11.71%|1,134,399,316.87
主要财务指标|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
基本每股收益(元/股)|-1.06|0.30|-453.33%|0.88
稀释每股收益(元/股)|-1.06|0.30|-453.33%|0.88
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)|-1.13|0.21|-638.10%|0.81
加权平均净资产收益率(%)|-12.34%|3.24%|减少15.58个百分点|10.06%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)|-13.14%|2.29%|减少15.43个百分点|9.25%
研发投入占营业收入的比例(%)|54.10%|27.87%|增加26.23个百分点|18.29%
1.营业收入同比下降40.90%,主要系宏观经济处于下行周期,物流、地产等行业不景气,商用车销量下滑,导致公司客户需求减弱和订单减少,同时后装业务由于政策实施力度不足,安装节奏减缓,前后装两个维度下降导致了收入的下滑。
2.归属于上市公司股东的净利润同比下降458.59%,主要系公司营业收入有较大幅度下滑,毛利率下降,同时研发费用增长14.73%,共同导致净利润下滑。
3.经营活动产生的现金流量净额同比下降510.77%,主要系收入减少,导致销售商品、提供劳务收到的现金大幅减少所致。
4.基本每股收益和稀释每股收益同比下降453.33%,主要系净利润减少所致。5.加权平均净资产收益率同比减少15.58 个百分点,主要系净利润减少所致。
6.研发投入占营业收入比例同比增加26.23 个百分点,主要系研发费用同比增长14.73%,同时营业收入下降40.90%共同所致。
|第一季度(1-3 月份)|第二季度(4-6 月份)|第三季度(7-9 月份)|第四季度(10-12 月份)
营业收入|69,056,754.70|50,594,808.01|59,536,345.46|60,513,488.13
归属于上市公司股东的净利润|-15,071,632.63|-16,103,597.19|-27,187,355.06|-47,681,253.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|-15,457,422.07|-16,120,261.87|-28,795,964.68|-52,519,500.48
经营活动产生的现金流量净额|-55,233,355.22|-19,708,380.71|7,492,765.73|-13,111,164.20
非经常性损益项目|2022年金额|附注(如适用|2021年金额|2020年金额
非流动资产处置损益|-638,123.56|七、75|-135,566.71|-68,279.04
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|1,412,494.23|七、84|9,009,841.58|6,036,665.51
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||||
企业取得子公司、联营企业及合营||||
企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||||
非货币性资产交换损益||||
委托他人投资或管理资产的损益|||3,018,912.33|1,945,384.28
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||||
债务重组损益|-213,750.00|七、68||
企业重组费用,如安置职工的支出整合费用等||||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益||||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|6,886,656.52|七、70|101,917.16|
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回|4,870.44|七、5|248,810.66|
对外委托贷款取得的损益||||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||||
受托经营取得的托管费收入||||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-808,950.41|七、75|-2,295,914.79|422,216.16
其他符合非经常性损益定义的损益项目|205,308.32||169,964.49|
减:所得税影响额|-805.44||1,398,088.34|1,250,529.73
少数股东权益影响额(税后)|||50,704.22|
合计|6,849,310.99||8,669,172.16|7,085,457.18
项目|涉及金额|原因
增值税退税收入|1,250,506.02|因其与公司正常经营业务存在直接关系,且不具特殊和偶发性,故将其界定为经常性损益项目
(一)经营情况分析
2022年度,受到宏观经济下行、商用车周期调节和前期需求透支等原因影响,商用车行业处于低谷期。
据中国汽车工业协会统计:2022 年度,商用车产销分别完成约318.50 万辆和330.00 万辆,同比下降31.90%和31.20%,其中重卡全年销量仅为67.2 万辆,较2021 年度下滑约51.84%,较2020年度下滑约58.60%,减少约百万辆。公司主营业务收入超过八成来自前装主机厂,因此商用车整体产销量的下滑对公司主营业务造成了极大的冲击。
图一公开数据整理
其次,因财政资金使用调节等多种因素影响,后装市场的相关政策和招投标项目推进缓慢,设备安装的进度被拉长,公司后装业务收入同比亦有明显减少。
因此,2022 年度公司收入出现大幅下降的情况,公司经历了严峻的挑战。
进入2023年,随着多项政策的调整,国内经济逐步进入复苏周期,人员和货物的流动不断加速,商用车的产销量正在逐步好转,仍以重卡为例,2月重卡销量约7.7万辆,结束了增速的“21连降”,一季度整体销量约22.3万辆,与上年同期基本持平,并呈现逐步回暖态势。如商用车销量持续修复将有利于公司业绩的回暖。
(二)主要变化分析
2022年,公司处于商用车不景气的阶段,一方面公司继续维护和服务好商用车客户,另一方面积极开发控制器、仪表等新产品,积极开拓布局乘用车、两轮车等市场。
智能网联产品:报告期内,公司已开发了符合新国标要求的行驶记录仪,陆续提供给客户试装;T-BOX 产品新获得了多个客户的定点,包括德力新能源、山河智能等商用车客户,同时也获得了乘用车客户定点。
智能座舱产品:报告期内,公司新开发了仪表产品,正在为陕汽、三一等客户进行配套,未来公司将仪表与中控屏产品进行合并开发和供货,将推出轻量化智能座舱,同时也将不断丰富智能座舱包含的其他产品。
控制器产品:报告期内,公司承接的多个商用车控制器项目推进顺利,车身控制器、车门控制器、空调控制器、网关等产品已逐步进入量产阶段,尚未大规模放量;其次应用于新能源乘用车的热管理控制器、座椅控制器、冰箱控制器等产品的开发进展较快,其中热管理控制器已开发完成,预计2023年二季度即将批量销售。
软件平台开发:公司主要为主机厂客户开发车辆管理平台,报告期内已开拓了多个国内和国际头部的商用车、工程机械主机厂;其次公司也为政务部门开发渣土车、环卫车等专项作业车的监管平台,并在上海、杭州、宁波、重庆等城市不断深耕。
公司以“成就客户、认真负责、自律进取、专业知远、合作共赢”为价值观,以“降低交通运输的代价”为使命和初心,利用人工智能、大数据、5G、V2X 等技术,研发、生产和销售智能网联、智能座舱、控制器及软件平台开发等业务,公司致力于成为汽车智能网联业务综合解决方案提供商和领导者。
公司主要业务分类如下:
图二公司业务分类
1.智能网联产品:主要包括原分类的智能增强驾驶系统、车载联网终端和高级辅助驾驶系统的硬件,具体包括各类行驶记录仪、T-BOX、传感器及ADAS高级辅助驾驶系统等产品。
图三行驶记录仪T-BOX
图四ADAS高级辅助驾驶系统
行驶记录仪,满足GB/T 19056-2021 国家标准,主要用于对重卡等车辆的行驶速度、时间、里程、位置等信息进行记录、存储,具有灾备存储功能,同时基于硬件设备采集传输的数据,通过内含驾驶行为专家库和不良驾驶模型的嵌入式软件模块分析处理,向使用者提供包括驾驶行为分析、最优驾驶指导(如油气耗管理)、全生命周期管理、“汽车后市场”服务(如商用车车险、车贷、物流等)、整车厂管理(如设计、研发、采购、生产、销售及售后等环节)等功能。
T-BOX,可直接与汽车CAN通信,获取车辆状态、车况信息等数据,能对数据进行分析,并且将数据和分析结果通过移动通信网络上传到后台,可提供车联网、车辆信息实时上传、远程诊断、 OTA、V2X、E-CALL、尾气排放检测、车辆监管等功能。
ADAS高级辅助驾驶系统,主要由车载智能终端(如AI-BOX、AI一体机、智能车载录像机等)、及内嵌人工智能算法的多种智能传感器、摄像头等硬件终端及具备分析管理作用的大数据云平台共同构成。该系统能够通过智能终端、传感器与摄像头实时采集车内外的环境数据,并通过自主研发的人工智能算法进行分析处理,实现包括驾驶员身份及分神识别(DMS)、盲区行人车辆监测(BSD)、车道偏离识别(LDW)、360环视、罐体转向识别等一系列ADAS功能,显著降低车辆运营过程中存在的安全隐患,提升司机的驾驶安全度。
2.智能座舱产品:主要包括原分类的人机交互终端,具体产品包括车载中控屏、新增的汽车仪表及其他座舱产品。
图五车载中控屏汽车仪表
车载中控屏,主要用于实现车辆的人机交互,提高司机驾驶体验,提供影音娱乐、车载导航、驾驶信息提醒、胎压监测、360环视显示等功能。
汽车仪表,主要由各种仪表盘、指示器、警示灯报警器等组成,为司机提供所需的汽车运行参数信息。
车载中控屏、汽车仪表是智能座舱的基础产品之一,公司将围绕智能座舱主题概念将开发多种产品,不断提升产品融合及综合供应能力,以满足客户的不同需求。
3.控制器产品:主要包括原分类的控制器产品,具体产品主要包括车身控制系统、车门控制系统、网关、集成温控系统、热管理控制器、车载空调控制器、车载冰箱控制器、座椅控制器等汽车控制器产品。
图六各类汽车控制器
汽车控制器,主要用于接收来自传感器的信息,进行处理后输出相应的控制指令给到执行器执行相关动作。随着软硬件技术的进步,汽车电子电气架构开始从分布式架构向域集中式架构、中央超算+区域控制架构方向演变,公司将打好基础控制器开发能力,并紧跟行业发展趋势提升域控制器等产品的研发能力。
4.软件平台开发:主要包括原分类的智慧城市业务,具体包括政务监管平台和主机厂车联网平台。
图七政务监管平台车联网平台
政务监管平台,主要包括环卫车、渣土车、商砼车、危化品车等专项作业车的监管调度平台,以及应用于市容环卫、水务防汛、气象、林业、城市管理等领域的智慧城市政务管理平台,是城市大脑、智慧城市等综合管理系统的重要组成部分。
车联网平台,主要包括为商用车、工程机械等主机厂开发的数据分析、营销服务管理等TSP平台,有助于主机厂为终端客户提供更好的服务。
公司生产的各类车载终端产品与开发的软件平台具有较强的粘性和协同效应。
公司主要从事汽车智能网联设备及大数据平台的研发、生产和销售,向整车厂、政府客户、运输公司等领域的客户提供设备终端、配件销售及软件平台开发业务,并获取收入和利润。
2.研发模式
公司坚持自主研发,已建成了高效的研发体系,进行技术创新和产品迭代开发。目前公司研发体系分为研发中心与研究院两大板块。
研发中心主要针对具体产品进行开发与技术迭代,以客户需求确定产品研发方向。在研发过程中,通过客户、市场、产品设计、研发、采购、生产、客服等全部门共同参与的IPD体系(集成式产品开发体系)运作,确保产品在充分满足客户需求的同时,也满足功能、性能、质量、成本、工艺、客户服务等多个层面的要求,显著缩短了研发周期,大大提升了效率和质量。
在技术预研成功后,由产品部门对产品的需求进行分析和整理,并进入正式立项流程。产品研发在项目经理主导下,由总工程师进行技术架构设计、质量设计及成本规划。此后通过产品经理、软硬件开发工程师、结构设计工程师、测试工程师、视觉设计工程师、质量工程师、采购工程师、工艺工程师、售后服务工程师等集中设计评审,以在设计阶段对产品的需求、软硬件、结构、质量、工艺、成本及售后服务进行充分规划和考虑,使产品的性能、质量、成本与研发效率最大限度达到预定目标。
产品研发结束后,公司研发部门将组建产品生命周期维护功能小组,持续响应客户的新需求并迭代升级,使每一款产品在其全生命阶段持续满足客户需求。
研究院则主要承担辅助驾驶和自动驾驶领域前沿技术探索及预研的重任,目前以5G通信、V2X技术、人工智能算法、组合导航等为主要的研发方向。
报告期内,公司通过研发平台化建设,优化研发资源结构配置,有效提高了研发效率和产品化能力。
公司采购管理实行供应链管理模式,推行物资采购信息化,实施第三方物流和准时制采购。公司结合销售订单和市场需求预测制定生产计划,根据生产计划制定原材料采购计划,供应链中心负责所有采购物资的管理、配送工作;在采购价格上,通过招标、询价等比价方式进行确定。公司严格执行采购计划,对于交付周期较长的原材料,一般通过销售预测确定预计使用量并联系供应商提前进行备货;对于部分生产过程中普遍适用的通用型材料维持合理的安全库存,保证生产连续性及产品交付不受影响。
公司建立了完善的供应商管理体系,与主要供应商保持长期稳定的合作关系。在供应商的选择上,实行优胜劣汰管理机制,逐步淘汰规模小、产能不足、质量不稳定的供应商,择优选择供货能力强、质量稳定、信誉度高的供货方。同时,公司对供应商就产品价格、质量、服务、交付等方面进行绩效评价,对绩效评价优秀供应商和不满足要求的供应商及时调整采购策略,保证供应商的综合能力满足公司需求。为了严格控制采购成本、确保采购质量,公司杜绝独家供货行为,对采购入库的产品均进行严格的检验。
目前,公司采购的原材料主要包括芯片、模组、组件(液晶屏、摄像头等)、电子元器件(电阻、电容、电感等)、PCB、钣金件、线束等,供应链中心运营部根据销售订单制定生产计划,经审批后形成采购计划,供应链中心采购部向供应商进行采购并跟踪交货进度。同时,公司会及时判断市场供需形势,维持安全库存。
公司制订了《采购控制程序》、《合格供方评定控制程序》、《主备供应商管理制度》、《新供应商导入管理制度》、《供应商二方审核管理制度》等一系列制度,对供应商技术能力、质量保证、内部管理体系、供货能力、价格高低等多项指标进行考察,由供应链中心、质量中心和研发中心分别进行评分考核和等级评定,作为合格供应商的选择依据,建立合格供应商名录,保证原材料采购的稳定性与可靠度。
公司主要采取“以销定产”模式,以销售订单为基础编制生产计划,根据客户需求适时扩产,同时公司也会对部分标准化产品保留适当安全库存。公司销售部门获得客户订单后,供应链中心运营部会根据销售订单制定生产计划,生产中心生产部依据生产计划、生产负荷和在制产品情况将生产计划分解为每日的生产工单,依据工单安排生产。公司充分利用ERP系统提高生产效率,将订单分解成BOM(物料清单),由第三方物流公司根据需求计划配送物资上生产线。公司在整个生产过程中严格推行精益化生产理念,全过程严格有序,设备下线后通过ERP 系统进行报工、经质量检验合格后入库,严格执行现场管理制度,确保高质量与高效率生产。
公司硬件生产环节主要包括SMT贴片焊接、DIP 插件封装、程序烧写、老化、整机组装、质量检验等工序。公司全面贯彻《6S管理细则》,提高生产现场管理水平并持续改进,确保公司产品质量不断提升。
公司制订了《生产计划控制程序》、《试生产控制程序》、《生产过程控制程序》、《生产车间管理制度》等一系列流程制度,保证产品生产的质量与及时性。
公司浙江湖州安吉生产基地,总面积超过2万平方米,配备了多条自动化的生产线,现代化的生产基地能够满足前装整车厂的审厂要求,有利于公司前装业务的拓展。
5.销售模式
根据客户类型的不同,公司主要销售模式可分为前装业务和后装业务两类。
5.1前装业务销售模式:前装业务是指将产品直接销售给整车厂,由整车厂装配完成后再将整车出售给其终端客户的模式。
前装业务中,公司会在了解客户需求后进行技术交流、定制研发、订单执行、货款回收等工作,并直接向客户提供售前、售中和售后服务。相比于后装业务而言,前装业务具备供货需求稳定、客户粘性强,业务可持续的优势,有利于客户资源管理,但同时也面临着较高的进入门槛:前装整车厂客户对供应商快速响应和配合各种定制化需求的能力有着更高的要求,且对产品的可靠性、稳定性也有着更为严格的标准。
整车厂客户会根据行业经济趋势、产品需求情况、生产能力等做出年度产量预测,与公司沟通当年的采购意向。重要客户采用先签订年度框架协议的方式,预先确定价格、付款条件、质量保证及交付方式等合约条款,再以订单形式向公司提出供货需求。
公司依托品牌、质量、服务、技术和价格等方面的综合优势,已与多家品牌商用车厂形成长期稳定的合作关系,为其提供全面的智能网联产品解决方案,并拥有较高的市场占有率,这是公司的核心竞争力之一。
5.2后装业务销售模式:后装业务是指面向市场中现有的存量商用车销售相关产品,主要客户包括政府部门、运输公司、车队等,主要应用车型包括货运车辆、非道路移动机械、专项作业车辆(如渣土车、商砼车、环卫车)等。
相对于前装客户,后装客户具有分布地域广、单客户采购金额小、市场开拓具有地区性等特点。公司作为渣土车管理行业最早的参与者之一,在后装领域有着丰富的市场开拓与产品定制化研发经验。
后装业务开拓初期,为快速提升公司后装市场份额,公司会在部分区域择优选取经销商采用经销模式,与经销商优势互补、渠道共生。后装客户会根据所在地市管控要求和安装进度,以订单形式向公司提出供货需求。
报告期内,公司仍以前装业务为主。
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》,公司所属行业为“制造业”下属的“计算机、通信和其他电子设备制造业”(C39);根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》,公司所属行业为“制造业”中的“智能车载设备制造”(C3962)。
1.智能网联汽车行业概况
随着信息化与汽车的深度融合,汽车正在从传统的交通运输工具转变为新型的智能出行载体。智能网联汽车(Intelligent Connected Vehicle,ICV),是指车联网与智能车的有机联合,是搭载先进的车载传感器、控制器、执行器等装置,并融合现代通信与网络技术,实现车与人、车、路、云端、后台等智能终端信息交换共享,实现安全、舒适、节能、高效行驶,并最终可替代人来操作的新一代汽车。
发展智能网联汽车,一方面能够提高交通运输效率,显著改善交通安全,另一方面能够有效提升燃油经济性,起到节能减排的作用。随着5G通信技术的商用,智能网联汽车商业化落地迎来新机遇,各类应用场景加速渗透,网联化与智能化的趋势显著;同时,在国家层面的大力扶持之下,我国智能网联汽车整体行业正处在高速发展之中,报告期内各项利好政策频出。
2022年1月,交通运输部、科学技术部联合印发了《交通领域科技创新中长期发展规划纲要(2021-2035 年)》,其中提出“促进道路自动驾驶技术研发与应用,突破融合感知、车路信息交互、高精度时空服务、智能计算平台、感知-决策-控制功能在线进化等技术,推动自动驾驶、辅助驾驶在道路货运、城市配送、城市公交的推广和应用。
2022年8月,交通运输部公布《自动驾驶汽车运输安全服务指南(试行)》(征求意见稿),从适用范围、发展导向、运输经营者要求、车辆要求、人员要求、安全保障和监督管理多方面着手,推动智能网联汽车行业的商业化进程,标志着自动驾驶的示范应用和商业化试点将逐步从试点城市扩展到全国范围,释放了智能网联汽车进入高速发展阶段的有利讯号。
2022 年9 月,工业和信息化部公布《国家车联网产业标准体系建设指南(智能网联汽车)》(征求意见稿)规定智能网联汽车产业发展进入第二阶段,预计到2025年,系统形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的智能网联汽车标准体系,构建涵盖驾驶辅助、自动驾驶关键系统、网联基础功能及操作系统、芯片和数据应用等标准体系。推动智能网联汽车规范化产业发展。2022年10月,工业和信息化部公布《道路机动车辆生产准入许可管理条例》(征求意见稿),包含了更全面的汽车准入管理规定,同时较为系统地增加了针对智能网联汽车的准入管理规定,是对目前我国智能汽车发展的及时回应,填补了智能汽车准入管理的空白。
2022 年11 月,工业和信息化部公布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》(征求意见稿)落实和细化了智能网联汽车数据和网络安全管理、规范软件在线升级,明确相关企业前期对汽车产品的设计验证能力、预期功能开发相关要求、全周期的风险与突发事件管理能力、以及对产品在道路测试和上路同行阶段应当履行的监测和报告义务。
除了国家部委相关政策之外,2022年各地出台的“十四五”相关规划中也提到发展智能网联汽车产业,在加快城市道路基础设施感知系统、开展试点区域设施建设、完善试点区域智能网联产业布局、推动智能网联汽车渗透率、形成具有竞争优势的汽车及零部件产业集群等方面进行规划。深圳和上海先后出台自动驾驶相关法律规定。政策法规对智能网联汽车向更高的技术等级的跃升释放了积极信号。
随着新能源和智能网联技术的加速演进,融合物联网、云计算、大数据、人工智能等多种创新技术的智能网联汽车产业正在进入新的发展阶段。近年来,我国搭载驾驶辅助系统的乘用车新车渗透率持续提高,一定程度上降低了驾驶员的驾驶任务强度;智能座舱系统也逐渐装配到主流车型,开始为越来越多的乘车人提供更丰富多彩的乘车体验。
2022年,我国智能网联汽车发展进入新阶段,渐进式自动驾驶技术的实现路径成为行业共识, L2、L3级别正在大规模商用落地。我国主导的C-V2X 蜂窝车联网已经成为全球车联网通信技术的主流,随着智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展建设进入高速发展阶段,智能网联汽车商业化正在提速发展。
其中,乘用车的智能网联发展较快,根据国信证券发布的汽车智能化月报系列研究报告,及高工智能汽车数据,标配L2级及以上功能的乘用车渗透率从2022年1月的21.7%提升至12月的33.1%。2022年1-12 月累计标配L2级及以上功能的乘用车渗透率为29.4%。
图八L2级及以上智能驾驶渗透率
其中,LDW 车道偏离预警、AVM全景环视、RCTA 倒车侧向警告、ACC自适应巡航、LKA车道保持辅助、AEB自动紧急制动等基础功能渗透率已较高,而APA自动泊车、HWA 高速辅助驾驶、NOA领航辅助功能、RPA遥控泊车、HPP记忆泊车等L2+、L3等级的功能渗透率较低。
其次,商用车由于体积庞大,驾驶难度高,在ADAS功能需求上与乘用车有较大的区别,其对驾驶安全的需求更为强烈,同时商用车作为生产资料,注重运营成本和运输效率,对产品成本更为敏感,目前由于监管要求,商用车网联化的渗透率已较高,但智能化的渗透率极低。
随着新能源商用车的渗透率快速提升,新能源结合智能网联、自动驾驶等技术为商用车提供了新的赛道,相较于传统燃油车,新能源商用车可以为整车智能网联提供完备的集中式电子电气系统,预计新能源商用车的发展将有利于智能网联渗透率的提高。
2.智能网联汽车行业主要技术门槛
智能网联汽车以智能驾驶技术、车联网技术为基础,构建汽车与交通服务的新业态,达到全面改善汽车驾驶感受、提升交通效率的目的。相较于传统汽车,智能网联汽车的核心区别在于高级辅助驾驶系统(ADAS)、智能座舱系统和车联网系统等。
ADAS系统利用车载传感器感知、分析车辆周围环境信息与本车运行状态,提醒驾驶员采取某些动作或主动进行部分操控,从而减轻驾驶员操控负担,提高车辆驾乘安全性和舒适性。
智能座舱系统构成主要包括全液晶仪表、大屏中控系统、车载信息娱乐系统、抬头显示系统、流媒体后视镜等,核心部件是域控制器。通过以域控制器为核心的全液晶仪表、智能中控屏等设备达到人机交互的目的,最终将汽车从普通的交通工具打造成“第三生活空间”。
车联网系统则通过各类车载联网终端以及大数据云平台、V2X技术等,将车辆置身于互联互通的网络体系中进行有效的管理、协调,提高交通运输的效率。
同时,根据全国汽车标准化技术委员会智能网联汽车分技术委员会发布的《智能网联汽车主观评价标准化需求研究》报告,其亦认为智能网联汽车技术包括智能驾驶技术、智能座舱技术、网联应用技术、智能交互技术及智能推荐技术等方面。智能网联汽车目前正处于渗透率快速提升的阶段,智能网联汽车能够将手机的百万数量级的应用融合到汽车中,实现汽车应用的量级突破。智能网联汽车有望继智能手机之后,成为新一代的超级终端。
图九《智能网联汽车技术路线图2.0》智能网联汽车技术架构
在智能网联汽车单车智能的基础上,V2X 车联网系统将各个终端连接起来,通过实时获取车辆周边交通环境信息,与自身车载传感器的感知信息融合,作为车辆的决策与控制系统的输入。导航卫星等为智能网联汽车提供高精度地图导航,云端决策平台通过V2N 连接,对交通设备进行全局规划,最终实现汽车智能网联。全球汽车自动驾驶浪潮下,智能网联汽车行业细分领域逐步精细化和核心技术发展,智能网联汽车行业将围绕智能驾驶、智能座舱、智能软件、智能存储和智能计算等领域深度融合,行业门槛随着产业高质量发展逐步提高。
公司是国内车联网领域的开拓者与先行者之一,公司于2010年即为苏州金龙开发“G-BOS 智慧运营系统”,将智能增强驾驶系统应用于客车领域,这早于2011年底交通部对“两客一危”车辆安装卫星定位装置并接入全国重点营运车辆联网联控系统的强制性要求,成为行业的先行者;公司于2011年为陕汽开发的“天行健车联网服务系统”是全国规模最大的重卡企业级车联网平台之一,因此公司积累了丰富的整车厂前装合作经验和先发优势。同时,在后装领域,公司在长沙市的渣土车项目上应用了高级辅助驾驶系统,是最早开始渣土车智能化管理的服务企业之一,随后该模式扩展至全国范围多个城市,为城市精细化管理和交通安全做出了重要贡献。公司还将高级辅助驾驶系统真正落地安装到前装整车厂,在三一、陕汽、重汽、华菱、北奔、吉利商用车、金龙等主机厂的渣土车、水泥搅拌车、工程自卸车、危化品车、起重机、泵车、客车等车型批量应用。
目前,公司在商用车智能网联领域处于行业领先地位。在前装领域,根据“第一商用车网”2023年度重卡销售数据,国内前五名重卡整车厂销量占比达87.31%,行业集中度较高,而在前五大整车厂中,公司已与其中四名建立了业务关系,且供货占比较大,随着行驶记录仪新国标的实施,公司的市占率有望进一步提升。
其次,公司具有较强的综合开发和供应能力,且软硬件能力均衡,可向主机厂提供行驶记录仪、T-BOX 等法规要求的网联产品,也可提供ADAS、中控屏、仪表、控制器等智能化产品,同时公司还为主机厂开发软件管理平台。多种产品融合有利于提高供货门槛,建立更高的壁垒。
在后装领域,由于公司最早在长沙市的渣土车项目上应用了高级辅助驾驶系统,并且实现了良好的环境改善和减少交通事故的效果,此后公司将高级辅助驾驶系统推广至多个城市,覆盖车型增加了商砼车、环卫车、校车、塔吊等,在此过程中,公司始终占据较高的份额。由于公司参与制定了国内多个城市渣土车、重卡主动安全等智能化产品的技术标准,从而增强了公司产品的标准化和合规性,同时,公司还为多个城市开发了政务管理平台,进一步增强了客户粘性。因此公司在渣土车、商砼车等ADAS市场具有较大的份额,同时将渣土车管理模式推广到建筑工地等其他领域,亦取得一定的先发优势。
此外,公司商用车智能网联产品的研发能力、生产能力、工艺技术、产品质量等方面均具有较强的竞争优势,处于国内领先地位。
凭借公司在商用车智能网联细分行业已建立的优势,在商用车行业不景气的阶段,公司得以全力开拓乘用车和两轮车市场,借助新能源汽车的新技术应用,公司的汽车控制器业务取得了良好的开始。
随着技术和开发能力的增强、人才的不断更迭、产品的不断丰富,公司将在乘用车、两轮车等市场取得更大的进展,并凭借低成本的工程化量产能力形成独特的优势。
公司主要从事汽车智能网联、辅助驾驶、自动驾驶相关行业,近些年,行业处于快速发展时期。行业内的公司众多,包括传统主机厂、造车新势力、互联网巨头、科技型创业公司等,各类企业均有各自优势,共同推动了行业的快速发展和技术更迭。
报告期内,围绕智能网联汽车“三横两纵”关键技术架构,汽车智能化和网联化深度耦合,形成C-V2X 技术发展路径和产业体系。智能网联汽车自主基础软件与操作系统、车规级芯片以及各类MCU 芯片、车规级激光雷达小规模落地并量产前装;在仿真测试软件、车规级卫星定位、高精度地图、高精度线控执行器等领域产业链基本形成;港口、矿山、园区等特定领域下自动驾驶逐渐成熟;自动驾驶出租车实现载人和载物测试,L2++水平自动驾驶技术趋于成熟,在高速/快速路、城市道路、低速封闭环境的停车场三大场景接近L3级自动驾驶。
车联网在“车、路、云”一体化的基础上,对所有基础平台惊醒纵向分层解耦、横向基础层跨域融合,发展基于5G的“车、路、云”一体化融合控制系统。
智能网联汽车涉及汽车、交通、能源、信息领域的跨界融合,围绕汽车产业整体布局成为行业共识,智能地盘、车用操作系统、下一代感知系统、信息安全、智能座舱芯片、人车路云信息聚合平台作为前瞻共性核心研发技术持续成为智能网联汽车发展关键部分。
此外,一级市场更多关注具有智能驾驶技术的新能源汽车。发展L3及以上级别的自动驾驶电动汽车可以更好将感知系统、数据处理系统,控制系统以及动力系统进行统一智能架构。自动驾驶仍是未来的重要目标,但前进的过程需更加稳健。公司作为智能网联行业的重要参与者,将时刻研判行业最新的发展趋势,在不断优化现有产品的基础上,加大研发和技术投入,为推动行业发展作出更大的贡献。
公司始终坚持自主研发的战略,紧跟市场需求与技术发展趋势,组建了一支前沿技术研究与业务实践紧密结合,横跨智能算法、机器学习、自动化、通信工程等多专业的,具备持续创新能力的研发队伍。
2022 年度,公司不断开拓新客户,在乘用车、两轮车市场均有突破,同时根据客户需求不断丰富产品线,公司研发费用达到12,967.95 万元,达到历史新高。经过多年积累,公司已掌握了多项核心技术,并居于同行业领先水平。
序号|核心技术名称|技术来源|技术特点及技术优势
1|人在回路的智能增强驾驶技术|自主开发|1.不良驾驶行为识别技术:已形成包括非绿区驾驶、车线不匹配、制动力矩不足、急加速等节能和安全相关的不良驾驶模型,并持续不断的更新。2.边云协同计算技术:将驾驶员的驾驶行为反馈引入到计算回路中,形成双向的信息交流与控制机制。
2|基于人工智能的商用车辅助驾驶技术|自主开发|1.深度学习框架HQNN:可应用于MCU 产品中,实现人脸检测、图像分类、物体检测功能。2.商用车盲区监视技术:对商用车右前、后侧盲区行人等活体进行精确识别、判断。3.商用车驾驶员监视技术:对驾驶员脸部行为进行精确识别、判断对分神、瞌睡、打电话、抽烟、双手脱离方向盘等不良驾驶状态进行预警。4.商用车特殊环境图像识别技术:针对商用车多在夜晚、城郊道路运行的特点,积累了大量特殊环境下的训练数据。5.商用车安全带识别技术:针对驾驶员安全带佩戴状态的检测。6.商用车360°环视技术:针对商用车车型高大且复杂的特点,配合多路摄像头拼接,实现透视车身360°环视模型。7.商用车车牌、交通标示识别技术:针对商用车车高特点,扩大识别号,有针对性开发的对车辆周围的交通信号要素识别、判断和预警。8.相关ADAS技术还在不断丰富和优化中。上述部分技术已达到行业领先水平。
3|专项作业车智能感知及主动干预技术|自主开发|1.专项作业车智能感知技术:采用视频分析、传感器感知等方法,获取车辆状态,已实现车厢举升状态识别、车厢顶盖是否密闭、车厢载货种类、车辆空重载判断等,感知范围和感知精度行业领先。2.专项作业车主动干预技术:当专项作业车出现超载、未按规定路线行驶、非法卸货等违规行为时,通过对车辆进行缓慢降速和在安全区域限制二次启动等方式引导司机恢复正常驾驶状态。3.卷扬乱绳识别技术:针对大型履带吊、塔吊等车型卷扬钢绳串绳、断绳等情形定制开发特有算法,以提前识别、预警。4.搅拌罐转向识别技术:针对水泥搅拌车罐体不稳定、运转故障、倒转等问题定制开发特殊算法,实现提前检测和预警。5.抛洒滴漏识别技术:针对垃圾清运车、渣土车等车辆,通过后置摄像头识别车辆运输过程是否出现抛洒滴漏的情况,进行预警。6.车身清洗识别技术:针对工程车出工程场地需清洗后才能进入社会道路的要求,开发特定算法识别车辆是否清洗并进行预警。7.多种人工智能算法还在不断丰富和优化中。
|||上述部分技术已达到行业领先水平。
4|数据与云平台技术|自主开发|1.HQEC2云平台技术:由分布式接入层、分布式文件系统、基于无共享架构的多维度数据库、分布式计算框架组成,具备高可用性、高可扩展性、高并发性、高安全性、低时延、低成本等特点。2.商用车大数据管理平台技术:以HQEC2 为基础构建的信息物理系统(CPS),支持稳定接入大规模车辆。3.智慧城市大数据管理平台技术:自主研发形成NT-Framework、 API-Gateway等业务开发框架,RSP-Framework实时流数据处理框架 GA-Engine空间分析引擎和X-Gateway数据接收网关。
5|商用车终端可靠性及环境适应性技术|自主开发|1.车载电源稳定技术:商用车运营的恶劣环境针对性设计,产品符合ISO-7637 最高标准。可适应+10.8V~+32V 电压范围,容忍各种类型的正弦波和脉冲叠加、短路、地偏移等现象。多种保护机制,能够承受过压、过载等冲击,待机功耗≤1mA。2.车载防振防护技术:针对商用车运行时的剧烈颠簸,硬件架构采用刚度设计,硬盘隔振支架谐振频率低、谐振点倍数小、衰减速度快。3.车载电磁兼容性技术:针对商用车运行电磁环境的复杂性,静电防护能力可承受空气放电≥±15KV/20次、接触放电≥±8KV/20次辐射、传导及抗干扰能力符合IEC-CISPR-25及ISO-11452标准,超出车载电子行业标准要求。4.车载环境适应技术:终端可适应-40°C~+85°C环境,可承受-40°C~+85°C冷热冲击和95%以上的湿度环境,外壳防护等级满足 IP54,部分产品满足IP67。
6|基于国产化 MCU的自主化快速原型仿真技术|自主开发|1.快速控制原型仿真技术是在控制策略开发过程中,用户先在 Matlab/Simulink 提供的软件环境里进行建模和仿真。然后利用 Matlab/Simulink提供的自动代码生成的功能,将控制策略模型自动生成标准C 代码经过编译下载到一个标准的嵌入式硬件平台加以执行。可以驱动真实的受控对象工作,从而在真实环境下验证控制策略。在算法的验证过程中,用户无须自己开发硬件,无须编写硬件驱动,无须关心C 代码本身的缺陷,可以在线调参,用户能够将注意力集中在控制策略本身,从而有效克服了传统控制器开发方式的缺陷,加快了产品开发进度。2.随着国产化MCU 的大量应用,国产化工具链支持较弱,只需要做工具链适配后即可满足OEM 开发需求,减少重复性工作,提高开发效率,从而加速产品开发速度。3.随着软件定义汽车的发展,OEM厂商更专注于应用本身,可减少其在基础软件中所投入的人力,降低开发成本。4.公司当前产品已经适配多款国内外MCU芯片。
报告期内,公司继续坚持技术研发投入,并取得较大的进展,截至报告期末,公司累计取得专利137 项,其中发明专利获授46 项,软件著作权获授202 项,有效的保护了公司自主知识产权。2022 年公司建立了“浙江省博士后工作站”,人才层次进一步提高。
1.在产品技术上:一方面不断更新迭代,高级辅助驾驶系统、智能增强驾驶系统、人机交互终端和车载联网终端产品均在功能和质量上不断改进以满足前后装客户不同的需求;另一方面不断优化产品方案,提高国产芯片的使用率,多传感器融合,在保证算法性能和效果提升的前提下降低成本,提升产品在后装市场的竞争力。
此外,公司的控制器、汽车仪表等新产品取得了较大的成果,相关产品逐步进入量产阶段。其次在电子后视镜、流媒体后视镜等智能座舱产品也投入较大的资源,未来有望逐步产品化。
2.在人工智能算法的研发上:一方面继续提升人工智能算法的精准度,另一方面开发更多适用商用车的算法功能:在商用车盲区监测(BSD)、驾驶员监视技术(DMS)、前方碰撞预警系统(FCW)、车道偏离预警系统(LDW)等基础上,增加了如安全带佩戴识别、装载物类别识别、交通标识识别、黑烟监测、双手脱离方向盘、卷扬乱绳识别、搅拌罐转向识别、环卫清扫车作业检测、抛洒滴漏识别、车身清洗识别等新算法,使得车辆整体的环境感知功能得到进一步提升;在商用车人机交互终端中新增了语音识别、360°环视全景摄像等功能,使驾驶员的用户体验和实际使用效果得到很大的提升。
3.在平台开发方面:公司将原有的各大主机厂大数据平台、各政府监管平台和公司统一联网平台不断更新迭代,增加新的功能。此外还与部分主机厂合作开发OTA 平台,将平台与终端产品有效的衔接,以实现整车OTA升级功能。
报告期内,公司荣获了以下荣誉和研发成果:
1、公司的“商用车智能车载终端”被浙江省经济和信息化厅评为2021年度“浙江制造精品”;
2、公司被浙江省物联网产业协会评为“2021浙江省物联网年度最具潜力奖”;
3、公司被浙江省经济和信息化厅评为“浙江省第八批大数据应用示范企业”;
4、公司“面向商用车主动安全的车路协同关键技术研发”项目入选杭州市科学技术局2022年人工智能重大科技创新项目;
5、公司“基于异构多系统的新一代智能座舱系统研发与应用-基于国产异构多系统的新一代智能座舱系统研发及产业化”项目入选浙江省科学技术厅2023年度第一批“尖兵”“领雁”研发攻关计划项目。
|本年新增||累计数量|
|申请数(个)|获得数(个)|申请数(个)|获得数(个)
发明专利|23|12|144|46
实用新型专利|3|14|72|74
外观设计专利|2|3|17|17
软件著作权|23|21|208|202
其他|4|0|10|3
合计|55|50|451|342
|本年度|上年度|变化幅度(%)
费用化研发投入|129,679,454.89|113,033,179.12|14.73%
资本化研发投入|0|0|/
研发投入合计|129,679,454.89|113,033,179.12|14.73%
研发投入总额占营业收入比例(%|54.10%|27.87%|增加26.23 个百分点
研发投入资本化的比重(%)|0|0|/
报告期内,公司研发投入增加的主要原因是研发人员迭代及薪酬增加。
序号|项目名称|预计总投资规模|本期投入金额|累计投入金额|进展或阶段性成果|拟达到目标|技术水平|具体应用前景
1|基于人工智能和机器学习的高级辅助驾驶系统|2,000|256.67|1,915.96|已结项|右侧盲区BSD 检测准确率提高到98.5%,驾驶行为DMS 准确率提高到98.0%,前向防碰撞 FCW、车道保持LDW 准确率达到99.5%。同时扩展多种商用车适用的ADAS 功能。|本课题致力于商用车人工智能和机器学习的高级辅助驾驶系统,使其达到行业领先水平。|各类智能网联商用车领域
2|高级辅助驾驶系统|3,000|13.94|2,597.12|已结项|新增商用车专用的FCW、LDW TSR、驾驶员画像功能。针对商用车特点开发辅助驾驶功能。|本课题致力于新增商用车的高级辅助驾驶系统功能,使其达到行业领先水平。|各类智能网联商用车领域
3|基于5G 的汽车云脑驾驶决策系统|10,000|2,838.22|9,004.19|已结项|持续提高计算回路中的车辆数和迭代速度,平均单车节油效果提高1 倍,车辆维修成本再降10%。实现基于大数据、云计算车辆智能感知的人机协调决策系统,进一步升级为无人驾驶决策系统。|本课题致力于利用5G、人工智能技术,实现车辆安全、降本管理,提高行车效率,实现深度智能网联功能,使其达到行业领先水平。|各类商用车、乘用车领域
4|人工智能专项作业车智能感知系统|2,000|530.52|2,341.10|已结项|新增水泥搅拌车罐体转向和转速感知、液体运输车身姿态感知、洒水清扫效果感知、渣土抛洒感知、违规装卸感知等功能。将各类算法应用于各类型工程机械和农用机械。|本课题致力于解决专项作业车城市环境和安全问题,使其达到行业领先水平。|各类智能网联专项作业车领域
5|“HQ+X”大数据云平台|8,000|2,408.46|6,739.16|开发中|将“HQ+X”平台的所有标准化接口开放,允许客户根据自身需求|本课题致力于利用大数据云平台技术,提供在线车辆的|各类商用车、乘用车领域
||||||订制应用软件。|数据管理和运用,使其达到行业领先水平。|
6|结合AI 和联网技术的高级数据分析系统|1,000|495.32|495.32|开发中|可应用于商用车保险风控、车辆预测性维护、产品质量分析、各类传感器数据挖掘等领域。|本课题致力于 AIOT 和 AIOV 方向,平台加终端双 AI 解决方案,终端致力于数据采集和初步AI 筛选,平台致力于数据的深度掘。|各类车辆管理、各类物联网应用领域。
7|建筑垃圾全生命周期智慧管理系统|2,000|733.19|2,433.43|已结项|通过人工智能与传感技术结合,实现建筑垃圾分类、有效回收和监控管理。|本课题致力于人工智能和大数据技术,实现数据平台对建筑垃圾的全过程管理,使其达到行业领先水平。|美丽城市建设、城市垃圾分类、环境保护等领域