TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
科星计算机|指|铜陵科星计算机技术有限公司,为安徽铜冠智能全资子公司
合肥铜冠信息|指|合肥铜冠信息科技有限责任公司,为安徽铜冠智能全资子公司
仙人桥矿业|指|句容市仙人桥矿业有限公司,为本公司控股子公司
伏牛山铜业|指|南京伏牛山铜业有限公司,为仙人桥矿业全资子公司
上海国贸|指|铜陵有色金属集团上海国际贸易有限公司,为公司全资子公司
合肥贸易|指|铜陵有色金属集团合肥贸易有限公司,为上海国贸全资子公司
托格里特|指| Togreat Investment S.àr.l.,为本公司全资子公司
TG 格里赛|指| TG Griset,为托格里特全资子公司
铜陵格里赛|指|铜陵格里赛铜冠电子材料有限公司,为本公司全资子公司
铜冠新技术|指|铜陵有色金属集团铜冠新技术有限公司,为本公司全资子公司
金宁物流|指|怀宁金宁物流有限公司,为本公司全资子公司
产业研究院|指|安徽铜冠产业技术研究院有限责任公司,为本公司全资子公司
有色财务公司|指|铜陵有色金属集团财务有限公司,为本公司参股公司
金通铜业|指|赤峰金通铜业有限公司,为本公司控股子公司
高铜科技|指|铜陵高铜科技有限公司,为本公司参股公司
金翔物资|指|铜陵有色金翔物资有限责任公司,为本公司参股公司
铜冠矿建|指|铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司,为本公司参股公司
铜冠优创|指|铜陵铜冠优创特种材料有限公司,为本公司参股公司
铜陵源丽|指|铜陵源丽电子化学品有限公司,为本公司参股公司
中铁建铜冠|指|中铁建铜冠投资有限公司,为有色控股控股子公司
元|指|人民币元
股票简称|铜陵有色|股票代码|000630
股票上市证券交易所|深圳证券交易所||
公司的中文名称|铜陵有色金属集团股份有限公司||
公司的中文简称|铜陵有色||
公司的外文名称(如有)| Tongling Nonferrous Metals Group Co.,Ltd.||
公司的外文名称缩写(如有)| TNMG||
公司的法定代表人|龚华东||
注册地址|安徽省铜陵市长江西路||
注册地址的邮政编码|244001||
公司注册地址历史变更情况|无||
办公地址|安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼||
办公地址的邮政编码|244001||
公司网址|http://www.tlys.cn/||
电子信箱|tlys@126.com||
|董事会秘书|证券事务代表
姓名|姚兵|王逍
联系地址|安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼|安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼
电话|0562-5861326|0562-5860148
传真|0562-5861195|0562-5861195
电子信箱|yaobing@tlys.cn| Wangx@tlys.cn
公司披露年度报告的证券交易所网站|深圳证券交易所
公司披露年度报告的媒体名称及网址|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》《证券时报》
公司年度报告备置地点|安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司董事会秘书室
统一社会信用代码|913407001489736421(1-1)
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)|1、铜陵有色金属集团股份有限公司(原名安徽铜都铜业股份有限公司)于1992年6 月采用定向募集方式设立的股份有限公司。2、1996 年11 月20 日,公司股票在深圳证券交易所主板挂牌上市,并在安徽省工商行政管理局注册成立,营业范
|围:铜、金、银、稀有金属及相关产品生产、加工、硫酸、硫酸铜、电子产品、铝型材生产加工,房地产开发,矿产品销售,旅游服务。3、公司实施配股方案,有色控股以安庆铜矿经营性资产抵配。1999 年12 月29 日,公司变更注册登记,营业范围变更为:铜、金、银、稀有金属及相关产品、硫酸、硫酸铜、电子产品、铝型材生产、加工;自产产品出口,生产所需的机械设备、零配件、原辅材料进口;房地产开发,矿产品销售,旅游服务。4、公司实施配股方案,有色控股以冬瓜山经营性资产抵配,以及公司与集团公司置换相关资产。2001 年10 月30日,公司变更注册登记,营业范围变更为:铜、金、银、稀有金属及相关产品、硫酸、铝型材生产、加工;自产产品出口,生产所需的机械设备、零配件、原辅材料进口,承接国际加工贸易和补偿贸易业务;矿产品销售,旅游服务,自来水生产、供应。5、公司实施可转换公司债券方案。
2004 年11 月13 日,公司变更注册登记,营业范围变更为:铜、铁、硫金矿采选,有色金属冶炼及压延加工,金、银、稀有贵金属冶炼及压延加工,铁球团、硫酸、硫酸铜、电子产品生产、加工;电气机械和器材、普通机械、电缆盘制造;废旧金属回收购、加工;自产产品出口,生产所需的机械设备、零配件、原辅材料进口,承接国际加工贸易和补偿贸易业务;生活饮用水制水、供水(限铜材厂经营);矿产品、钢材、化工产品(不含危险口品)销售。6、公司定向收购有色控股与铜主业相关七项资产,实现铜主业整体上市,更名为"铜陵有色金属集团股份有限公司"。2007 年8 月3 日,公司变更注册登记,营业范围变更为:铜、铁、硫金矿采选,有色金属冶炼及压延加工,金、银、稀有贵金属冶炼及压延加工,铁球团、硫酸、硫酸铜、电子产品生产、加工;电气机械和器材、普通机械、电缆盘制造;废旧金属回收购、加工;自产产品出口,生产所需的机械设备、零配件、原辅材料进口,承接国际加工贸易和补偿贸易业务;生活饮用水制水、供水(限动力厂经营);
矿产品、钢材、化工产品(不含危险口品)销售;信息技术(不含互联网经营)、有线电视服务产品经营及广告业务。7、公司实施可转换公司债券方案,2011 年8月23 日,公司变更注册登记,营业范围变更为:经营范围:许可经营项目:铜、铁采选,硫铁矿、金矿采选(限铜陵有色股份天马山黄金矿业公司经营),压缩、液化气体生产,硫酸生产,生活饮用水制水、供水(限动力厂经营),医用氧生产(限金昌冶炼厂经营)。一般经营项目:有色金属冶炼及压延加工,金、银、稀有贵金属冶炼及压延加工,铁球团、硫酸铜、电子产品生产、加工、销售,电气机械和器材、普通机械、电缆盘制造,废旧金属回收购、加工,进出口业务,矿产品、钢材、化工产品销售,信息技术服务,有线电视服务产品销售,广告业务。8、公司实施非公开定向增发方案。
9、2014 年12 月2 日,公司变更注册登记,营业范围变更为:铜、铁采选,硫铁矿、金矿采选(限铜陵有色股份天马山黄金矿业公司经营),压缩、液化气体生产,硫酸生产,生活饮用水制水、供水(限动力厂经营),有色金属冶炼及压延加工,金、银、稀有贵金属冶炼及压延加工,铁球团、硫酸铜、电子产品生产、加工、销售,电气机械和器材、普通机械、电缆盘制造,废旧金属回收购、加工,进出口业务,矿产品、钢材、化工产品销售,信息技术服务,有线电视服务产品销售,广告业务,固体矿产勘查
|(丙级),设备设施维修、安装、改造及调试,机械制作加工,铁精砂购销,危险化学品生产(限分公司经营)。10、公司实施非公开定向增发方案。2017 年3 月8 日,公司变更注册登记,增加注册资本至10,526,533,308 股,营业范围不变。11、2018 年8 月,公司在原经营范围上增加“热电联产蒸汽与电的生产和销售以及副产品的销售”。12、2022 年5 月20 日,公司变更注册登记,营业范围变更为:一般项目:选矿;矿物洗选加工;金属矿石销售;常用有色金属冶炼;贵金属冶炼;有色金属压延加工;有色金属合金制造;有色金属合金销售;金属材料制造;金属材料销售;热力生产和供应;再生资源销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);机械电气设备销售;普通机械设备安装服务;通用设备修理;专用设备修理;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);生产性废旧金属回收;金属废料和碎屑加工处理;贸易经纪;货物进出口;技术进出口;
普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);地质勘查技术服务;基础地质勘查;土壤污染治理与修复服务;环保咨询服务;环境保护监测;工程管理服务;信息技术咨询服务;电子元器件制造;电力电子元器件销售;电子产品销售;广告发布;土地使用权租赁;住房租赁;非居住房地产租赁;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);劳务服务(不含劳务派遣)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:矿产资源勘查;矿产资源(非煤矿山)开采;危险化学品生产;危险化学品经营;危险废物经营;港口经营;黄金及其制品进出口;自来水生产与供应;检验检测服务;发电业务、输电业务、供(配)电业务;电气安装服务;特种设备安装改造修理;测绘服务;地质灾害危险性评估;地质灾害治理工程勘查;地质灾害治理工程设计;地质灾害治理工程施工;建设工程勘察;建设工程质量检测;广播电视节目制作经营;广播电视节目传送(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
历次控股股东的变更情况(如有)|无变更
会计师事务所名称|容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址|北京市西城区阜成门外大街22号1 幢外经贸大厦901-22至901-26
签字会计师姓名|刘勇、毛邦威、卢金海
|2022 年|2021 年|本年比上年增减|2020 年
营业收入(元)|121,845,466,281.57|131,033,652,129.77|-7.01%|99,438,069,611.03
归属于上市公司股东的净利润(元)|2,730,365,502.55|3,101,437,393.52|-11.96%|865,617,570.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)|2,489,768,201.37|2,738,128,765.46|-9.07%|684,736,226.98
经营活动产生的现金流量净额(元)|6,344,199,297.17|3,413,057,479.05|85.88%|2,156,642,457.67
基本每股收益(元/股)|0.26|0.29|-10.34%|0.08
稀释每股收益(元/股)|0.26|0.29|-10.34%|0.08
加权平均净资产收益率|11.21%|15.27%|-4.06%|4.65%
|2022 年末|2021 年末|本年末比上年末增减|2020 年末
总资产(元)|61,435,721,001.27|50,840,423,322.18|20.84%|52,183,190,515.44
归属于上市公司股东的净资产(元)|25,362,389,030.30|21,707,388,268.35|16.84%|18,923,749,902.43
|第一季度|第二季度|第三季度|第四季度
营业收入|28,952,088,396.43|32,971,654,129.00|26,757,805,681.67|33,163,918,074.47
归属于上市公司股东的净利润|628,485,646.00|764,111,713.18|468,191,201.33|869,576,942.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|648,900,536.45|590,024,302.39|508,418,965.69|742,424,396.84
经营活动产生的现金流量净额|1,312,822,932.54|2,917,601,031.79|4,253,954,689.53|-2,140,179,356.69
项目|2022 年金额|2021 年金额|2020 年金额|说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)|21,155,797.65|257,707,210.33|91,242,602.01|
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)|166,742,814.02|160,322,306.68|156,017,813.05|
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|167,338,938.42|-6,045,619.37|-46,260,492.59|
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|2,284,683.67|5,699,962.19||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-10,489,319.07|-6,440,585.28|-15,301,842.39|
减:所得税影响额|84,273,336.95|38,666,508.30|16,142,556.86|
少数股东权益影响额(税后)|22,162,276.56|9,268,138.19|-11,325,820.01|
合计|240,597,301.18|363,308,628.06|180,881,343.23|--
项目|涉及金额(元)|原因
其他收益—福利企业退税|25,074,160.00|根据财政部、国家税务总局《财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》(财税
||[2016]52 号),公司按实际安置残疾人人数享受增值税限额即征即退优惠政策。
其他收益—硫酸等综合资源退税|102,037,418.65|根据财政部、国家税务总局下发的《关于完善资源综合利用增值税政策的公告》(财税[2021]40 号),公司硫酸产品(浓度不低于15%)实现的增值税实行即征即退50%的政策。
合计|127,111,578.65|
2022 年,地产链条低迷、美联储开启激进加息、地缘政治冲突等因素对经济造成重大拖累,国内经济下行压力大。大宗商品价格呈区间震荡态势,铜价在3 月创造历史新高后
于年中快速回落,但在下半年企稳回升,全年铜现货均价为67,470 元/吨,同比下降1.5%。副产品硫酸价格先扬后抑,4 月份达到顶峰,每吨均价1,100 元以上,下半年降幅较大。铜加工材下游消费市场受限,整体不及预期。在错综复杂的市场环境中,公司深入开展
“提质扩量增效”和“国企改革三年行动”,精心组织生产经营,克服夏季全面压电限产、硫酸胀库、安全环保要求高企、生产成本刚性上涨等困难,加大调度管控,坚持稳健经营,全力保持生产经营大局稳定,全年各项工作取得较好成绩。
报告期内公司生产自产铜精矿含铜5.16 万吨;阴极铜162.87 万吨;铜加工材39.09万吨;硫酸495.38 万吨;黄金18,838 千克;白银512.50 吨;铁精矿35.68 万吨;硫精矿52.38万吨,产量完成情况好于预期。
2022 年,公司实现营业收入1,218.45 亿元,同比下降7.01%;利润总额40.03 亿元,同比下降11.20%;归属于母公司所有者的净利润27.30 亿元,同比下降11.96%;期末公司总资产614.36 亿元;净资产299.85 亿元;经营现金流净额63.44 亿元;资产负债率51.19%,较年初下降了2.78 个百分点。
公司是集铜采选、冶炼、加工、贸易为一体的大型全产业链铜生产企业,主要产品涵盖阴极铜、硫酸、黄金、白银、铜箔及铜板带等。公司在铜矿采选、铜冶炼及铜箔加工等领域有着深厚的技术积累、领先的行业地位和显著的竞争优势。
公司主要的生产经营模式
公司铜原料采购包括国内和国外采购铜精矿。原材料的采购定价方式上,进口铜精矿的基准定价方式为LME 铜价扣减加工费之后金额计价结算。国内铜精矿(以含铜品位18%或20%为基准)、粗铜及冰铜等原材料的基准定价方式均以上海期交所当月阴极铜结算价加权平均价乘以系数,或上海期交所当月阴极铜结算价加权平均扣减一定金额(大致相当于市场平均水平)计价结算。
公司主要产品包括阴极铜、铜加工材,以及冶炼过程中产生的黄金、白银、硫酸等产品。阴极铜的生产销售是公司目前的主导业务,其经营方式有以下两种:
(1)自产矿采矿、冶炼方式
该经营方式即公司自产铜矿经洗选、冶炼加工成阴极铜后对外销售。该类业务涉及铜矿开采(铜矿石)——洗选(铜精矿)——粗炼(粗铜)——精炼(阴极铜)整个采炼流程。该类业务生产成本相对固定,盈利能力直接受阴极铜销售价格波动的影响。
(2)外购铜原料冶炼方式
该经营方式下,公司通过外购铜精矿经粗炼、精炼成阴极铜后对外销售,或通过外购粗铜经精炼成阴极铜后对外销售。公司外购铜精矿和粗铜(即原材料)的采购价格是根据阴极铜市场价格扣除议定加工费的方式确定。在该经营方式下,公司一般只获取议定的加工费,为公司主要的生产模式。
产品|销售模式|销售地区
阴极铜|长期合同、现货零售|江苏、浙江、安徽、上海、湖北、山东、河南等地,国际
铜加工产品|长期合同、以单定产|江苏、浙江、安徽、广东等地
黄金|现货销售|国内上海黄金交易所
白银|现货销售|国内、国际
硫酸|年度合同方式|江苏、浙江、安徽、湖北、河南等地
(一)规模和技术优势。公司为国内主要阴极铜生产企业和铜箔生产企业,在铜矿采选、铜冶炼及铜箔加工等领域有着深厚的技术积累。2022 年,公司生产阴极铜162.87 万吨,占国内总产量的14.73%,位居国内领先地位;铜箔产能达5.5 万吨,5G 通讯用RTF铜箔、6 微米锂电箔实现量产,为行业龙头企业主要供应商。2022 年,池州铜箔1.5 万吨和铜陵铜箔1 万吨锂电铜箔开工,项目建成投产后,公司将具备年产各类高精度电子铜箔8 万吨能力。
(二)科技与人才优势。紧跟国际科技产业发展趋势,瞄准世界领先水平,聚焦铜基新材料、新能源等战略性新兴产业,公司取得了一大批科技创新成果,为公司持续快速发展提供了强有力的技术支撑。2022 年获省部级科技成果奖6 项,其中省科技进步一等奖1项、二等奖1 项、三等奖2 项,中国有色金属工业协会科学技术奖一等奖1 项、二等奖1项;发布行业标准3 项。同时,通过内部培养外部引进相结合的方式,不断加强科技人才梯队建设,不断优化科技人员结构,为公司科技工作者创造公平、有序、富有朝气和较强竞争力的科研工作环境。
(三)交通和区位优势。公司地处华东长三角洲城市群,江海港口、高速公路、铁路干线等交通网络畅达。从国外进口铜精砂到南通港卸货后沿长江水运到公司,运输成本处于相对优势。华东地区经济总量大,铜消费量占全国用铜量的三分之一以上,公司在销售市场具有较强的区域经济优势。长三角一体化发展等国家战略的持续推进,为公司业务发展提供了新机遇。
(四)完整的产业链优势。公司铜产业集采矿、选矿、冶炼、加工于一体,体系完整,信息技术等现代服务业发展势头良好,产业链得到横向拓展、纵向延伸,产品种类不断丰富,产业规模不断壮大。
项目|2022 年|2021 年|同比增减|变动原因
营业收入|121,845,466,281.57|1 31,033,652,129.77|-7.01|
营业成本|114,704,917,545.35|1 23,434,991,691.81|-7.07|
销售费用|95,761,580.19|103,011,502.09|-7.04|
管理费用|1,217,867,429.25|1,151,600,182.94|5.75|
财务费用|270,607,202.25|657,441,101.11|-58.84|主要原因系本期融资结构调整,利率下降等,利息支出减少,同时本期汇兑净收益增加。
研发费用|588,826,102.89|185,000,564.30|218.28|主要原因系公司本期开展研发创新体系标准化建设,规范研发项目管理,完善研发费用核算。
经营活动产生的现金流量净额|6,344,199,297.17|3,413,057,479.05|85.88|主要原因是本期经营性应收项目减少。
投资活动产生的现金流量净额|-1,899,029,875.41|-1,957,822,831.40|——|
筹资活动产生的现金流量净额|-90,419,536.24|-1,584,008,995.69|——|主要原因是本期子公司铜冠铜箔发行股份募集资金金额较大。
|2022 年|2021 年|同比增减
|金额|占营业收入比重|金额|占营业收入比重|
营业收入合计|121,845,466,281.57|100%|131,033,652,129.77|100%|-7.01%
分行业|||||
非贸易收入|104,675,461,892.52|85.91%|107,511,216,630.48|82.05%|-2.64%
贸易收入|17,170,004,389.05|14.09%|23,522,435,499.29|17.95%|-27.01%
分产品|||||
铜产品|105,081,472,045.07|86.24%|114,305,873,941.92|87.23%|-8.07%
黄金等副产品|13,543,067,266.04|11.12%|12,042,514,150.66|9.19%|12.46%
化工及其他产品|2,621,374,891.51|2.15%|3,790,683,726.21|2.89%|-30.85%
其他业务|599,552,078.95|0.49%|894,580,310.98|0.69%|-32.98%
分地区|||||
华东地区|101,017,299,910.63|82.91%|112,961,594,223.08|86.21%|-10.57%
其他地区|20,828,166,370.94|17.09%|18,072,057,906.69|13.79%|15.25%
分销售模式|||||
直销|121,845,466,281.57|100.00%|131,033,652,129.77|100.00%|-7.01%
|营业收入|营业成本|毛利率|营业收入比上年同期增减|营业成本比上年同期增减|毛利率比上年同期增减
分行业||||||
非贸易收入|104,675,461,892.52|97,597,103,103.27|6.76%|-2.64%|-2.35%|-0.27%
贸易收入|17,170,004,389.05|17,107,814,442.08|0.36%|-27.01%|-27.16%|0.21%
分产品||||||
铜产品|105,081,472,045.07|100,651,331,663.49|4.22%|-8.07%|-7.95%|-0.12%
黄金等副产品|13,543,067,266.04|12,282,130,940.68|9.31%|12.46%|9.74%|2.25%
化工及其他产品|2,621,374,891.51|1,357,267,800.76|48.22%|-30.85%|-40.60%|8.50%
分地区||||||
华东地区|101,017,299,910.63|94,561,257,576.90|6.39%|-10.57%|-10.50%|-0.08%
其他地区|20,828,166,370.94|20,143,659,968.45|3.29%|15.25%|13.28%|1.68%
分销售模式||||||
直销|121,845,466,281.57|114,704,917,545.35|5.86%|-7.01%|-7.07%|0.06%
行业分类|项目|单位|2022 年|2021 年|同比增减
阴极铜|销售量|吨|1,625,349|1,591,427|2.13%
|生产量|吨|1,628,703|1,596,898|1.99%
|库存量|吨|15,875|12,521|26.79%
硫酸|销售量|吨|4,975,109|4,884,279|1.86%
|生产量|吨|4,953,816|4,868,102|1.76%
|库存量|吨|120,588|141,881|-15.01%
黄金|销售量|千克|18,480|15,994|15.54%
|生产量|千克|18,838|15,956|18.06%
|库存量|千克|642|284|126.06%
本期黄金库存量同比增加126.06%,主要是本期生产量大于销售量。
行业分类|项目|2022 年||2021 年||同比增减
||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重|
工业及其他非贸易成本|原材料|90,508,339,198.97|78.91%|93,020,609,738.95|75.36%|-2.70%
工业及其他非贸易成本|职工薪酬|1,351,008,322.27|1.18%|1,259,036,915.26|1.02%|7.30%
工业及其他非贸易成本|折旧|1,411,128,138.48|1.23%|1,743,748,295.46|1.41%|-19.08%
工业及其他非贸易成本|燃料和动力|2,494,609,144.50|2.17%|2,358,017,607.13|1.91%|5.79%
工业及其他非贸易成本|其他|1,832,018,299.05|1.60%|1,566,627,890.84|1.27%|16.94%
小计||97,597,103,103.27|85.09%|99,948,040,447.64|80.97%|-2.35%
贸易成本||17,107,814,442.08|14.91%|23,486,951,244.17|19.03%|-27.16%
合计||114,704,917,545.35|100.00%|123,434,991,691.81|100.00%|-7.07%
产品分类|项目|2022 年||2021 年||同比增减
||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重|
铜产品|原材料|94,950,949,012.25|94.34%|103,792,253,423.11|94.92%|-8.52%
铜产品|职工薪酬|1,067,587,862.52|1.06%|995,058,476.77|0.91%|7.29%
铜产品|折旧|1,128,567,694.91|1.12%|1,410,577,401.14|1.29%|-19.99%
铜产品|燃料和动力|1,979,269,071.42|1.97%|1,869,835,159.65|1.71%|5.85%
铜产品|其他|1,524,958,022.39|1.51%|1,279,360,898.70|1.17%|19.20%
铜产品|小计|100,651,331,663.49|100.00%|109,347,085,359.37|100.00%|-7.95%
黄金等副产品|原材料|11,621,788,684.30|94.62%|10,545,592,642.20|94.22%|10.21%
黄金等副产品|职工薪酬|162,873,554.64|1.33%|152,218,276.30|1.36%|7.00%
黄金等副产品|折旧|110,638,395.04|0.90%|134,310,243.80|1.20%|-17.62%
黄金等副产品|燃料和动力|198,450,712.04|1.62%|184,676,585.22|1.65%|7.46%
黄金等副产品|其他|188,379,594.66|1.53%|175,722,568.97|1.57%|7.20%
黄金等副产品|小计|12,282,130,940.68|100.00%|11,192,520,316.49|100.00%|9.74%
化工、其他产品及其他业务成本|原材料|1,043,415,944.50|58.90%|2,169,714,917.81|74.94%|-51.91%
化工、其他产品及其他业务成本|职工薪酬|120,546,905.11|6.80%|111,760,162.19|3.86%|7.86%
化工、其他产品及其他业务成本|折旧|171,922,048.53|9.71%|198,860,650.52|6.87%|-13.55%
化工、其他产品及其他业务成本|燃料和动力|316,889,361.04|17.89%|303,505,862.26|10.48%|4.41%
化工、其他产品及其他业务成本|其他|118,680,682.00|6.70%|111,544,423.17|3.85%|6.40%
化工、其他产品及其他业务成本|小计|1,771,454,941.18|100.00%|2,895,386,015.95|100.00%|-38.82%
序号|子公司全称|子公司简称|报告期间|纳入合并范围原因
1|安徽铜冠产业技术研究院有限责任公司|产业研究院|2022 年1 月-2022年12 月|新设
2|赤峰金通铜业有限公司|金通铜业|2022 年11 月-2022年12 月|取得控制权
序号|子公司全称|子公司简称|报告期间|未纳入合并范围原因
1|安庆市金安矿业有限公司|金安矿业|2022 年1 月-2022 年6 月|注销
前五名客户合计销售金额(元)|34,874,395,342.48
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|28.62%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例|3.00%
序号|客户名称|销售额(元)|占年度销售总额比例
1|单位一|11,194,663,680.41|9.19%
2|单位二|7,674,503,502.46|6.30%
3|单位三|7,242,998,371.00|5.94%
4|单位四|5,110,330,727.44|4.19%
5|单位五|3,651,899,061.17|3.00%
合计|--|34,874,395,342.48|28.62%
前五名供应商合计采购金额(元)|29,171,444,328.54
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|25.00%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例|6.94%
序号|供应商名称|采购额(元)|占年度采购总额比例
1|单位一|8,099,521,187.82|6.94%
2|单位二|6,778,659,852.83|5.81%
3|单位三|5,448,119,825.30|4.67%
4|单位四|4,502,875,614.83|3.86%
5|单位五|4,342,267,847.76|3.72%
合计|--|29,171,444,328.54|25.00%
|2022 年|2021 年|同比增减|重大变动说明
销售费用|95,761,580.19|103,011,502.09|-7.04%|
管理费用|1,217,867,429.25|1,151,600,182.94|5.75%|
财务费用|270,607,202.25|657,441,101.11|-58.84%|主要原因系本期融资结构调整,利率下降等,利息支出减少,同时本期汇兑净收益增加。
研发费用|588,826,102.89|185,000,564.30|218.28%|主要原因系公司本期开展研发创新体系标准化建设,规范研发项目管理,完善研发费用核算。
主要研发项目名称|项目目的|项目进展|拟达到的目标|预计对公司未来发展的影响
桦树坡矿床深部资源安全高效开采综合技术研究|确定合理的采场结构参数和回采顺序,建立起科学、有效的井巷工程支护与岩层控制技术,保障矿山安全高效开采。|完成了现场原岩应力场试验。目前正在开展典型矿岩岩爆倾向性各项指标参数测试。|提出深部资源开采井巷工程断面支护与岩层控制技术措施,实现桦树坡深部资源安全高效开采。|为矿山安全高效地回收矿产资源提供科学依据。
铜陵有色低硫尾砂与水泥协同处置关键技术研究|根据水泥辅料的要求,通过选矿方法研究最终产出硅质原料或混合材作为水泥辅料,为低硫尾砂的利用提供新途径。|开展降低低硫尾砂硫、钾、钠等有害元素的试验研究|研究产出达到水泥硅质原料和混合材标准的尾砂产品。|为实现低硫尾砂资源综合利用提供新途径。
基于新能源汽车高压驱动电机异形电磁线的研究及产业化应用|研制一系列适用于新能源汽车驱动电机用异形电磁线,满足800V 电机内部的绝缘/EMC 防护等级要求,并实现产业化应用。完善公司的产品结构,进入高端电机领域。|开展立式扁线生产工艺性能研究|研制一系列适用于新能源汽车驱动电机用异形电磁线,满足800V 电机内部的绝缘/EMC 防护等级要求,并实现产业化应用。|实现结构、产品转型,抢先占领高端市场。
5G 通讯用RTF3 型电子铜箔的关键工艺技术研究|研发具有自主知识产权的RTF3 铜箔成套关键制备技术,并形成产业化。|开展工艺技术的试验研究|产品性能及制造技术将达到国内领先、国际先进水平|率先打破国外技术垄断,填补国内空白,有力推动5G 产业自主供应链的建立,并为实现电子信息产业国产化、保障国家信息安全提供材料支撑。
智能冶炼关键技术研|实现精准冶炼、助力|开展了项目调研、方|实现冶炼智能感知和|实现冶炼过程数字
究和应用|安全生产、达成能效提升,通过感知层建设全面实现物料成分、熔体温度、熔池液面等关键参数的在线检测,同步进行数模系统改造,让数模能够基于实时检测数据在线指导冶炼生产|案设计及论证。|数模在线控制,减少现场人员劳动强度,提高生产效率,减少生产单耗,通过精准检测、助力生产系统稳定调控|化、绿色化、智能化,打造航母级铜冶炼基地、世界一流铜冶炼样板工厂。
|2022 年|2021 年|变动比例
研发人员数量(人)|1,939|1,878|3.25%
研发人员数量占比|14.96%|15.87%|-0.91%
研发人员学历结构|||
本科|1,230|1,126|9.24%
硕士|149|145|2.76%
研发人员年龄构成|||
30 岁以下|264|271|-2.58%
30~40 岁|1,102|1,032|6.78%
|2022 年|2021 年|变动比例
研发投入金额(元)|3,353,339,180.00|1,865,505,941.00|79.75%
研发投入占营业收入比例|2.75%|1.42%|1.33%
研发投入资本化的金额(元)|82,650,983.26|34,506,462.90|139.52%
资本化研发投入占研发投入的比例|2.46%|1.85%|0.61%
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明适用不适用
公司本期开展研发创新体系标准化建设,加大研究开发资产投入,保障科技创新工作顺利实施。
项目|2022 年|2021 年|同比增减
经营活动现金流入小计|136,543,216,891.86|146,213,889,344.82|-6.61%
经营活动现金流出小计|130,199,017,594.69|142,800,831,865.77|-8.82%
经营活动产生的现金流量净额|6,344,199,297.17|3,413,057,479.05|85.88%
投资活动现金流入小计|1,954,181,192.54|513,307,273.46|280.70%
投资活动现金流出小计|3,853,211,067.95|2,471,130,104.86|55.93%
投资活动产生的现金流量净额|-1,899,029,875.41|-1,957,822,831.40|
筹资活动现金流入小计|19,407,772,936.70|19,274,202,793.81|0.69%
筹资活动现金流出小计|19,498,192,472.94|20,858,211,789.50|-6.52%
筹资活动产生的现金流量净额|-90,419,536.24|-1,584,008,995.69|
现金及现金等价物净增加额|4,377,315,578.50|-207,995,134.96|
经营活动产生的现金流量净额本年比上年增长85.88%,主要原因是本期经营性应收项目减少。投资活动现金流入本年比上年增长280.70%,主要原因是本年收回投资收到的现金增加较大。投资活动现金流出本年比上年增长55.93%,主要原因是本年投资支付的现金增加。
筹资活动产生的现金流量净额本年比上年增加较大,主要原因是本期子公司铜冠铜箔发行股份募集资金金额较大。现金及现金等价物净增加额本年比上年增加较大,主要原因是本期子公司铜冠铜箔发行股份募集资金金额较大。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
|金额|占利润总额比例|形成原因说明|是否具有可持续性
投资收益|221,838,199.02|5.54%||否
公允价值变动损益|20,862,971.82|0.52%||否
资产减值损失|-1,125,320,244.82|-28.11%|主要系本期根据会计政策计提存货跌价准备(计提9.26 亿元,转销9.17 亿元)、固定资产减值准备。|否
营业外收入|24,011,397.41|0.60%||否
营业外支出|26,667,788.61|0.67%||否
信用减值损失|-31,312,002.26|-0.78%||否
其他收益|282,554,392.67|7.06%||否
资产处置收益|32,462,450.72|0.81%||否
|2022 年末||2022 年初||比重增减|重大变动说明
|金额|占总资产比例|金额|占总资产比例||
货币资金|10,272,528,394.98|16.72%|5,660,073,641.73|11.13%|5.59%|
应收账款|1,980,979,889.71|3.22%|1,875,370,539.61|3.69%|-0.47%|
存货|17,167,587,589.24|27.94%|13,511,024,027.27|26.58%|1.36%|
投资性房地产|3,244,489.05|0.01%|3,548,524.43|0.01%|0.00%|
长期股权投资|818,439,373.22|1.33%|1,922,382,205.84|3.78%|-2.45%|
固定资产|17,082,124,135.77|27.80%|15,749,883,311.97|30.98%|-3.18%|
在建工程|1,792,396,217.81|2.92%|1,079,939,760.43|2.12%|0.80%|
使用权资产|34,306,797.79|0.06%|40,908,908.45|0.08%|-0.02%|
短期借款|11,172,553,786.64|18.19%|7,143,921,991.29|14.05%|4.14%|
合同负债|533,224,546.76|0.87%|788,807,781.22|1.55%|-0.68%|
长期借款|6,129,400,000.00|9.98%|3,483,600,000.00|6.85%|3.13%|
租赁负债|35,589,383.17|0.06%|35,847,163.81|0.07%|-0.01%|
项目|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售金额|其他变动|期末数
金融资产||||||||
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)|0.00|2,497,801.67|||2,450,000,000.00|1,450,000,000.00||1,002,497,801.67
2.衍生金融资产|109,118,421.75|47,679,239.25|94,003,628.68|||||202,490,511.88
3.应收款项融资|194,686,839.72|||||||364,695,736.81
4.其他权益工具投资|211,484,572.68||-8,330,582.47||15,471,698.08|||218,625,688.29
上述合计|515,289,834.15|50,177,040.92|85,673,046.21||2,465,471,698.08|1,450,000,000.00||1,788,309,738.65
金融负债|86,478,364.82|-29,314,069.10|-67,365,712.07|0.00|0.00|0.00|0.00|175,828,127.36
详见第十节财务报告五、合并财务报表项目注释61.所有权或使用权受到限制的资产。
报告期投资额(元)|上年同期投资额(元)|变动幅度
1,845,204,686.46|0.00|100.00%
衍生品投资类型|初始投资金额|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|报告期内购入金额|报告期内售出金额|期末金额|期末投资金额占公司报告期末净资产比例
期货合约|297,280.61|2,631.35|2,663.79|2,371,700.44|2,409,700.56|404,449.85|15.95%
期权合约|957.24|1,549.78|0|1,331.44|957.24|1,331.44|0.05%
远期外汇合约|220,606.11|5,510.23|0|0|0|10,983.17|0.43%
合计|518,843.96|9,691.36|2,663.79|2,373,031.88|2,410,657.8|416,764.46|16.43%
报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则,以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明|公司自2019年1月1 日起,按照财政部规定,执行2017 年新修订的企业会计准则第22 号、23 号、24号及37 号,与上一报告期相比,无重大变化。||||||
报告期实际损益情况的说明|期货与现货抵消后的金额对本期实际损益影响较小。||||||
套期保值效果的说明|有效规避了商品、原材料的价格波动以及外汇风险。||||||
衍生品投资资金来源|自有资金||||||
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)|报告期内公司通过上海期货交易所、伦敦金属交易所进行期货套期保值业务,所有交易均是场内交易,套期保值业务接受中国证监会和国家外汇管理局监管,因此公司套期保值业务不存在操作风险和法律风险。公司选择实力雄厚、信誉度高、运作规范的经纪公司进行期货保值;公司利用银行金融工具,开展了远期外汇资金交易业务,以规避汇率和利率波动风险,减少外汇负债及进行成本锁定,实现外汇资产的保值增值。公司已制定了《远期外汇交易业务内部控制制度》,对外汇衍生风险进行充分的评估与控制。公司建立了比较完善的监督机制,通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制,设立专门的风险控制岗位,实行授权和岗位牵制等多种措施控制风险,因此信用风险、流动性风险低,市场风险可控。||||||
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定|公司持有的铜、锌、黄金、白银期货合约的公允价值依据伦敦金属交易所和上海期货交易所相应合约的结算价确定。公司远期外汇合约按照中国银行提供的报价进行确认计量。||||||
涉诉情况(如适用)|无||||||
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)|2023 年04 月15 日||||||
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见|根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,作为公司独立董事,事前对公司董事会提供的关于2022年度金融衍生品交易相关材料进行了认真的审阅,对公司提交的相关资料、实施、决策程序及实际交易情况等进行了核查,现就公司2022 年度发生的金融衍生品交易事项发表如下意见:期货保值方面:||||||
|为了确保公司金融衍生品交易业务的正常开展,公司在内控制度中制订并完善了《境外期货交易风险控制的管理规定》《期货交易管理制度》,制度中对期货财务结算、保证金管理、实物交割货款的回收及管理和实物异地库存的管理等方面工作均作出明确规定。公司利用衍生金融工具通过套期保值锁定固有利润,规避和减少由于价格大幅波动带来的生产经营风险。公司采取的风险控制措施有:严格控制衍生金融交易的规模,套期保值量控制在年度自产铜精矿对应的产品数量的一定比例。合理计划和安排使用保证金。公司使用自有资金利用期货市场开展期货套期保值业务。严禁使用募集资金直接或间接进行套期保值。公司的相关管理制度已明确了套期保值业务的职责分工与审批流程,建立了比较完善的监督机制,通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制,设立专门的风险控制岗位,实行授权和岗位牵制等多种措施控制风险。能够有效控制操作风险。公司已设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统,能够满足期货业务操作需要。
根据上述情况,独立董事认为:公司开展套期保值业务符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定;公司开展套期保值业务有利于规避和控制经营风险,提高公司抵御市场风险的能力,不存在损害公司和全体股东利益的情况。公司从事金融衍生品交易的人员具有多年操作经验,对市场及业务较为熟悉,能够有效控制操作风险。外汇交易方面:为锁定公司收入与成本,规避和防范汇率波动风险,保持稳健经营,公司开展远期外汇资金交易业务,该业务与公司日常经营需求紧密相关,符合公司经营发展的需要,符合有关法律、法规的规定。公司已建立了《公司远期外汇资金交易业务管理制度》,公司及下属子公司开展远期外汇资金交易与公司日常经营需求紧密相关,风险可控。该项议案的审议、决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润
金隆铜业有限公司|子公司|阴极铜、硫酸、白银|802,038,000.00|9,539,884,645.50|5,276,401,132.83|34,063,234,960.50|1,092,790,901.00|874,897,820.93
公司名称|报告期内取得和处置子公司方式|对整体生产经营和业绩的影响
赤峰金通铜业有限公司|取得控制权|无重大影响
安徽铜冠产业技术研究院有限责任公司|新设成立|无重大影响
安庆市金安矿业有限公司|注销|无重大影响
2023 年国家将加大对战略性新兴产业、绿色发展领域的支持,持续落实“双碳”战略和“双控”政策,新能源汽车、智能家电等产销量将继续保持强势,对有色金属特别是
铜的需求将保持一定增长。随着国家高质量发展进程推进,工业能效和效率要求不断提升,有色金属行业将围绕供应安全、结构优化、绿色低碳、智能制造等推动产业升级。
同时,铜矿品位下降、资源限制、地缘政治冲突等都使得铜矿稀缺性逐渐凸显,再生铜供应难形成闭环,全球加速向绿色能源转型,新能源需求持续高景气度,预计未来铜价仍将处于高位运行,公司发展仍处于大有可为、大有作为的重要战略机遇期。
(二)机遇与挑战
1.机遇
(1)“扩大内需战略”发力。二十大报告提出“扩大内需战略”,实施扩大内需战略是应对外部冲击、稳定经济运行的有效途径。本轮扩大内需战略大概率会托基建、稳地
产,并把制造业当作扩大固定资产投资弹性的主抓手之一。2022 年,地产建筑、家电行业、传统汽车、机械电子等传统用铜需求均不同程度下滑。2023 年,随着国内消费转暖,传统消费领域将会企稳回升。基建投资大幅增长、地产需求边际改善、新能源领域维持景气度将有力改善铜行业下游需求消费。同时,持续实施的积极的财政政策和稳健的货币政策,以及“积极的财政政策要加力提效”“稳健的货币政策要精准有力”等措施将有助于降低企业融资成本,有效支持企业高质量发展。
(2)“双碳”战略支撑。在《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》《2030 年前碳达峰行动方案》等“双碳”政策的引导下,市场主体绿色低碳投资有望保持活跃增长,以新能源汽车、新能源汽车充电桩为代表的交通运输体系革命,以新能源发电(光伏、风电)、新型储能、特高压和智能电网为代表的能源体系革命,不仅有助于铜边际消费大幅增加,更有利于制造业优化产业结构,提高核心竞争力。
(3)铜精矿加工费大幅上涨。全球铜矿山处于产能释放阶段,海外铜精矿供应预期
较宽松,推动冶炼加工费持续回升。2023 年,铜精矿长单加工费(TC/RC)为88 美元/吨、8.8 美分/磅,同比增长35%,创6年新高。
2.挑战
(1)出口面临回落压力。为了应对全球通胀高企,海外主要经济体央行收紧流动性,高通胀及加息抑制海外消费,欧美房地产及家电电子等传统行业铜消费下滑,经济下行压力大,中国出口面临严峻局面。
(2)环保监管趋严加大企业运维成本。针对有色金属的开采冶炼,国家制定了一系列环保政策,以限制和管理矿石采选以及铜冶炼过程中的废气、粉尘、废水、固体废物等污染。公司已建立了环境保护管理和控制系统,形成较完备的污染防治体系,环境治理居国内同行业领先水平。但是,随着国家日益重视环境保护,环保法规和规定的要求也趋于严格,仍可能导致公司未来环保投入增加,生产成本增加。2022 年,公司环境治理和保护投入1.46亿元,缴纳环境保护税158.61万元。
(三)2023 年度生产经营计划
公司2023 年生产经营计划安排:阴极铜170 万吨,自产铜精矿含铜5 万吨,铜加工材43.2 万吨,黄金16,425 千克,白银500 吨,硫酸496 万吨,铁精矿(60%)32.93 万吨,硫精矿(35%)37.76万吨。具体重点工作包括:
1.创新驱动,增强发展动能。坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力。我们将深入落实创新驱动发展战略,树牢创新核心地位,坚持高水平自立自强,加快打造科技创新高地。一是完善科技创新体系。优化科技创新体制机制,整合优化创新
资源,提高创新水平。加大科技研发投入,培育创新文化,营造创新氛围,提升创新能力。二是强化科技创新促发展。坚持目标导向,瞄准企业发展中的技术难题,加大关键核心技术攻关,增强自主创新能力,提升企业发展新动能。三是深入实施人才强企战略。聚焦各类人才的培育、引进,加强高层次领军人才和创新团队建设,健全人才激励机制,围绕产业高端发展,强化卓越工程师、大国工匠、高技能人才培育,努力打造高素质人才队伍。
2.产融结合,助力产业提升。上市公司合理运用再融资手段,扩大直接融资、加强重点项目投资。我们坚持高端化、智能化、绿色化发展方向,进一步延链强链补链,提升产业链韧性和竞争力,打造世界级铜产业集群。一是推动主业升级。大力实施提质扩量增效行动,快速发展壮大优势产业,高起点实施绿色智能铜基新材料、金通铜业搬迁改造二期工程、池州铜箔1.5万吨和铜陵铜箔1万吨锂电铜箔等重点项目。持续做大矿产资源,加快厄瓜多尔米拉多铜矿并购重组进程,同时积极谋划新的海外资源,提高产业链保障能力。抢抓5G、新能源、新基建等产业蓬勃发展机遇,推进电子铜箔、IGBT封装材等新材料产品升级产能提升,巩固拓展在高端铜基新材料领域的先发优势。二是拓展转型空间。落实“双碳”行动,持续发展循环经济,加快绿色材料等战新产业,大幅提升产业规模,
打造绿色低碳产业发展新名片。三是强化数字赋能。加快有色智联工业互联网平台建设,打造智能矿山和智慧工厂,努力促进数字经济与实体经济深度融合发展。
3.安全生产,践行绿色发展。切实履行《安全生产法》《环境保护法》,严格按照各级政府、主管部门的最新要求,压紧压实安全环保主体责任,及时完善相关管理制度,
做精做细安全环保常态化管理。持续构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制,健全风险防范管控机制,继续深化岗位风险辨识,制定防范措施,增强员工风险识别和隐患排查治理能力。推广应用新技术新工艺,强化环保基础工程建设,提升环境检测预警能力。抓好各类安全环保问题整改,杜绝同类问题反弹。积极推行清洁低碳、绿色生产和节能减排,助力公司绿色发展。
4.强化管理,提高管理效率。完善公司治理制度,优化组织结构,严格执行内控制度,不断提升公司管理水平,降低运营成本。依法依规履行信息披露义务,提升披露信息质量。建立并完善高效的上市公司与投资者沟通桥梁,充分维护股东合法权益,注重股东长期回报。
5.防范风险,保障稳健经营。压紧压实防控责任,持续健全主动防范、及时化解、
常态防控的有效机制,特别是增强应对系统性、突发性风险的能力。完善铜金银保值方案,精细维护保值头寸,严防跌价损失。全力降低市场波动造成的不利影响。强化应收账款管
理,加快货款回笼,严防坏账损失和毁约风险。精心做好各类去库存工作,减少资金占用。持续优化预警和化解机制,保障公司产业链、供应链稳定。
接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|调研的基本情况索引
2022 年04 月28 日|深圳证券交易所“互动易平台”http://i rm.cninfo.co m.cn“云访谈”栏目|其他|其他|铜陵有色2021年度业绩说明会采用网络远程方式进行,面向全体投资者|公司生产经营情况。|详情请参见公司于2022年4月29 日在互动易平台发布的《铜陵有色金属集团股份有限公司投资
||||||者关系活动记录表》。
报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的规定,继续健全治理结构,公司治理状况日益优化,公司治理的质量提升,公司和投资者的合法权益得到维护。
截至报告期末,公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。
1、关于股东与股东大会:公司严格执行《公司章程》中关于股东大会的相关条款及《股东大会议事规则》。报告期内,召开了1 次年度股东大会和3 次临时股东大会,会议召集召开程序、提案审议程序、决策程序均符合相关规定,公司充分运用网络和媒体宣传手段,确保所有股东特别是中小股东享有平等地位和充分行使自己的权利。关联交易能够从维护中小股东的利益出发,做到公平合理,股东大会决议已按要求及时披露。
2、关于董事与董事会:公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事,现有董事9 名,其中独立董事4 名(会计专业一名,法律专业一名)。公司全体董事能够依据
《董事会议事规则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等要求勤勉尽职的开展工作,报告期内,召开了12
次董事会会议,会议的召集、召开及形成决议均按有关规定程序操作,公司董事一如既往、恪尽职守地履行了诚信、勤勉义务。
公司董事会设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、内控委员会五个专业委员会,并制订各个委员会的议事规则。各委员会职责明确,整体运作情况良好,确保董事会高效运作和科学决策。
3、关于监事与监事会:公司现有监事7 名,其中职工监事4 名。公司监事能够按照
《监事会议事规则》等的要求,年内召开监事会会议6 次,列席了全部的董事会会议和股东大会,对公司财务状况、董事及高级管理人员职务行为进行了认真的检查监督,切实履行了职责,维护公司及股东的合法权益。
4、关于相关利益者:公司在保持稳健发展、实现股东利益最大化的同时,积极参与和重视所在地公益事业、环境保护等社会责任问题,充分尊重和维护职工、债权人等利益相关者的合法权利,重视与利益相关者积极合作与和谐共处,共同推动公司持续、健康地发展。
5、关于信息披露与投资者关系管理。公司严格按照有关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》关于公司信息披露的规定,真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务,公司信息披露连续多年获深交所“A”评级或“B”评级;通过制订和完善公司《信息披露事务管理规定》《投资者关系管理制度》及《内幕信息知情人登记管理制度》,规范了有关信息披露、接待来访、回答资讯、向投资者提供公司公开披露的资料等信息披露及投资者关系管理活动。并指定《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站,及时、公平回复投资者在深交所互动易的提问,确保所有投资者公平获取公司信息。
报告期内本公司做到了人员独立、资产完整、财务独立、业务独立和机构独立,实现与控股股东在人员、资产、财务、业务、机构上五分开。
1、人员独立。除公司董事长由控股公司的董事长兼任、公司总经理兼任控股公司董事以外,其余高级管理人员没有在股东单位双重任职,均在公司领取薪酬;公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立。
2、资产完整。本公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施;主产品使用母
公司“铜冠”牌商标,按销售收入的万分之二支付商标使用费。拥有独立的采购和销售系统,对于无法避免的关联交易,遵循市场公正、公平的原则,与控股公司及其下属单位签订了综合服务协议、原材料供销合同等。
3、财务独立。公司设立了独立的财会部门,负责公司的财务会计核算和管理工作,制定了适合本企业实际、符合《企业会计制度》及相关准则规定的企业内部财务管理和会计核算制度,公司独立经营、独立核算、独立纳税。
4、业务独立。公司主要从事铜的开采、冶炼和加工,独立生产和经营。
5、机构独立。公司具有独立的、规范健全的组织结构和法人治理结构,所设的各部门独立开展有关工作。
问题类型|与上市公司的关联关系类型|公司名称|公司性质|问题成因|解决措施|工作进度及后续计划
并存|控股股东|铜陵有色金属集团控股有限公司|地方国资委|上市公司的主营业务为铜矿采选、冶炼及铜加工业务。控股股东有色集团控制的中铁建铜冠的主营业务为铜矿采选。其中,中铁建铜冠的矿产资源位于境外,前期处于探矿及工程建设阶段,不构成同业竞争的情形;中铁建铜冠的境外采矿工程于2019 年开始试|公司正在筹划发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜,将中铁建铜冠注入上市公司,以避免同业竞争、减少关联交易,提高上市公司铜精矿的自给率,从而提高上市公司的资产独立性和业务完整性。|本次并购重组事项已经公司2023 年第二次临时股东大会审议通过,并及时向深圳证券交易所报送了相关申报材料。公司于2023年3 月21 日收到深圳证券交易所出具的《关于受理铜陵有色金属集团股份有限公司发行股份、可转换为股票