TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
拆放同业款项||
二、现金等价物||
其中:三个月内到期的债券投资||
三、期末现金及现金等价物余额|784,492,521.85|899,290,553.99
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物||
2022年12月31 日差异额系使用受限的ETC保留存款余额、保函保证金存款及涉诉冻结款。该等货币资金因不可随时用于支付,故不属于现金及现金等价物。
2021年12月31 日差异额系使用受限的ETC保留存款余额、保函保证金存款。该等货币资金因不可随时用于支付,故不属于现金及现金等价物。
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|3,312,897.89| ETC 保留存款余额、保函保证金存款及涉及涉诉冻结
||金额
应收票据||
存货||
固定资产||
无形资产||
合计|3,312,897.89|/
涉诉冻结资金说明: 2022 年9 月供应商提起诉讼,要求公司支付货款,法院冻结公司银行存款153.55 万元。在宁波高新技术产业开发区人民法院的主持下,双方已达成一致调解协议
项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额
货币资金|-|-|
其中:美元|6,623.55|6.9646|46,130.38
欧元|||
港币|||
文莱元|217,494.86|5.1831|1,127,297.61
新加坡元|4,693.31|5.1831|24,325.90
应收账款|-|-|
其中:美元|||
欧元|||
港币|||
长期借款|-|-|
其中:美元|||
欧元|||
境外经营实体名称|境外主要经营地|记账本位币|选择依据
 ZHENHAI PETROCHEMICAL& LSL JV (B) SDN BHD|文莱|人民币|主要业务以人民币结算
种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额
石化大楼配套资金[注]|16,550,000.00|递延收益|829,342.12
优势产业集群补助|3,000,000.00|其他收益|3,000,000.00
自主创新投入补助|2,270,000.00|其他收益|2,270,000.00
科技项目经费补助|1,662,600.00|其他收益|1,662,600.00
发展专项扶持资金|1,000,000.00|其他收益|1,000,000.00
重点骨干企业奖励|500,000.00|其他收益|500,000.00
减负稳岗扩就业补助|318,295.77|其他收益|318,295.77
其他|63,500.00|其他收益|63,500.00
[注]2006 年11 月,宁波国家高新技术开发区等单位拨入与石化大厦等资产相关的补助共计1,655.00 万元。与该项资产相关的递延收益按照石化大厦预计使用年限结转至其他收益科目
子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式
||||直接|间接|
 ZHENHAI PETROCHEMICAL& LSL JV (B) SDN BHD|文莱|文莱|建筑业|70.00||设立
浙江嘉坤科技有限公司|宁波|宁波|研究和试验发展|100.00||设立
ZHENHAI PETROCHEMICAL & LSL JV (B) SDN BHD股东为本公司和文莱当地公司LSL SDN BHD,股份比例为70%和30%。公司与少数股东LSL SDN BHD约定,对方不参与子公司的投资及日常经营管理,只负责经营管理过程中与文莱政府的手续办理,子公司支付对方固定收益后,对方不参与子公司剩余利润的分配。故公司享有子公司100%的经营表决权和分配权。
合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
||||直接|间接|
华呋新材料公司|宁波余姚市|宁波余姚市|研究和试验发展|26.667||权益法核算
|期末余额/ 本期发生额||期初余额/ 上期发生额|
|华呋新材料公司| XX公司|华呋新材料公司| XX公司
流动资产|14,499,676.50||6,000,000.00|
非流动资产|12,118,675.85|||
资产合计|26,618,352.35||6,000,000.00|
||||
流动负债|34,222.31|||
非流动负债||||
负债合计|34,222.31|||
||||
少数股东权益||||
归属于母公司股东权益|26,584,130.04||6,000,000.00|
按持股比例计算的净资产份额|7,089,455.80||2,400,000.00|
调整事项||||
--商誉||||
--内部交易未实现利润||||
--其他||||
对联营企业权益投资的账面价值|7,089,455.80||2,400,000.00|
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||||
||||
营业收入||||
净利润|-3,414,370.04|||
终止经营的净利润||||
其他综合收益||||
综合收益总额|-3,414,370.04|||
||||
本年度收到的来自联营企业的股利||||
3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注七4、七5、七6、七8及七10之说明。
由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易,所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2022年12月31日,本公司存在一定的信用集中风险,本公司应收账款的85.94%(2021年12月31日:85.42 %)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
为控制该项风险,本公司综合运用票据结算等多种融资手段,优化融资结构的方法,保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
项目|期末数||||
|账面价值|未折现合同金额|1 年以内|1-3 年|3 年以上
应付账款|423,190,367.50|423,190,367.50|423,190,367.50||
其他应付款|1,781,129.82|1,781,129.82|1,781,129.82||
小计|424,971,497.32|424,971,497.32|424,971,497.32||
项目|上年年末数||||
|账面价值|未折现合同金额|1 年以内|1-3 年|3 年以上
应付账款|543,224,106.00|543,224,106.00|543,224,106.00||
其他应付款|1,838,057.03|1,838,057.03|1,838,057.03||
小计|545,062,163.03|545,062,163.03|545,062,163.03||
利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险,浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司报告期内无与利率变动相关的金融工具。因此,本公司所承担的利率变动市场风险不重大。
外汇风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司主要于中国内地经营,且主要活动以人民币计价。因此,本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。
本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注七82。
项目|期末公允价值|||
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计
一、持续的公允价值计量||||
(一)交易性金融资产|||150,000,000.00|150,000,000.00
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产|||150,000,000.00|150,000,000.00
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(3)衍生金融资产||||
(4)结构性存款|||150,000,000.00|150,000,000.00
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
(1)债务工具投资||||
(2)权益工具投资||||
(二)其他债权投资||||
(三)其他权益工具投资||||
(六)应收款项融资|||500,000.00|500,000.00
持续以公允价值计量的资产总额|||150,500,000.00|150,500,000.00
(六)交易性金融负债||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
其中:发行的交易性债券||||
衍生金融负债||||
其他||||
1. 对于持有的结构性存款投资,采用购买成本确定其公允价值。
2. 应收款项融资:根据银行承兑汇票的票面金额并评估预期信用风险和计量预期信用损失确定其公允价值。
母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)
宁波舜通集团有限公司|浙江宁波|商务服务业|20,668.3849万元|16.53|29.17
本企业最终控制方是余姚市国有资产管理办公室其他说明:
截至2022年12月31日,宁波舜通集团有限公司及其一致行动人宁波舜建集团有限公司、赵立渭、范其海、范晓梅、翁巍合计持有公司71,088,149股,占公司总股本的29.17%。公司控股股东为宁波舜通集团有限公司及其一致行动人,实际控制人为余姚市国有资产管理办公室。
鉴于宁波舜通集团有限公司、宁波舜建集团有限公司、赵立渭、范其海、范晓梅、翁巍于2022年1月12日签署的《一致行动协议》于2023年2 月28日到期,2023年2月27日宁波舜通集团有限公司、宁波舜建集团有限公司、范其海签署新的《一致行动协议》,约定在公司股东大会和董事会采取一致行动,协议自2023年2月27日起生效,有效期至2025年2月26日截止。本次权益变动后,宁波舜通集团有限公司及其一致行动人宁波舜建集团有限公司、范其海合计持有公司55,450,388 股,占公司总股本的22.75%。公司控股股东为宁波舜通集团有限公司及其一致行动人,实际控制人未发生变更,仍为余姚市国有资产管理办公室。
本公司的子公司情况详见第十节九、在其他主体中的权益之说明。
本公司的联营企业详见第十节九、在其他主体中的权益之说明。
关联方|关联交易内容|本期数|上年同期数
华呋新材料公司|工程监理类|45,283.02|0.00
项目|本期发生额|上期发生额
关键管理人员报酬|779.70|635.98
项目名称|关联方|期末余额||期初余额|
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备
应收账款|华呋新材料公司|48,000.00|2,400.00||
截至2022年12月31日,本公司向银行申请开立的尚处在有效期内的各类保函余额为人民币200,922,142.85元。
拟分配的利润或股利|31,029,164.01
经审议批准宣告发放的利润或股利|31,029,164.01
本公司不存在多种经营或跨地区经营,经营过程中共同使用的资产、负债在不同的分部之间不能有效地分配,故无报告分部。
项目|本期数|上年同期数
短期租赁费用|330,146.00|239,175.00
合计|330,146.00|239,175.00
项目|本期数|上年同期数
与租赁相关的总现金流出|346,346.00|265,350.00
项目|本期数|上年同期数
租赁收入|1,515,856.83|1,634,366.81
其中:未纳入租赁收款额计量的可变租赁付款额相关收入||
项目|期末数|上年年末数
固定资产|22,806.65|35,551.15
投资性房地产|5,523,346.80|6,202,225.68
小计|5,546,153.45|6,237,776.83
剩余期限|期末数|上年年末数
1年以内|459,550.00|974,814.00
合计|459,550.00|974,814.00
(2) 业绩承诺及补偿安排情况
1. 业绩承诺情况
赵立渭、范其海、范晓梅、翁巍等13名公司董监高(以下简称业绩承诺方)承诺:在保持公司现有主业做强做大的基础上,在业绩承诺期(即2020 年、2021年、2022年三个会计年度)内,每年调整后的净利润均不低于2017年度至2019年度三年调整后的净利润的平均数(以下简称承诺净利润)。调整后的净利润为上市公司扣除非经常性损益后再扣除未列入非经常性损益的财务费用后归属于母公司股东的净利润。
2. 补偿安排情况
(1) 若公司在业绩承诺期内任一会计年度实现的调整后的净利润数低于承诺净利润数的70%,业绩承诺方应就该会计年度的业绩情况以现金方式向舜通集团公司进行补偿。应补偿的金额为承诺净利润数减去实际调整后的净利润数。
(2) 若公司在业绩承诺期内三年累计实现的调整后的净利润数低于三年承诺净利润总数的
95%,业绩承诺方应以现金方式进行补偿。应补偿的金额为三年承诺净利润总数减去三年实际调整后的净利润总数。
(3) 若公司某一会计年度实际调整后的净利润低于承诺净利润的70%并且业绩承诺方已进行业绩补偿,但业绩承诺期内累计实现的调整后的净利润达到承诺净利润的95%时,宁波舜通集团有限公司应返还业绩承诺方已支付的补偿款。
3. 业绩承诺完成情况
公司2020年度、2021 年度及2022年度均已完成承诺业绩。
3年以上|
3至4 年|3,450,169.00
4至5 年|
5年以上|
4年以上|4,087,797.31
合计|263,056,199.31
类别|期末余额|||||期初余额||||
|账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
按单项计提坏账准备||||||||||
其中:||||||||||
按组合计提坏账准备|263,056,199.31|100.00|19,248,034.91|7.32|243,808,164.40|176,334,476.18|100.00|18,119,036.74|10.28|158,215,439.44
其中:||||||||||
按账龄计提坏账准备|263,056,199.31|100.00|19,248,034.91|7.32|243,808,164.40|176,334,476.18|100.00|18,119,036.74|10.28|158,215,439.44
合计|263,056,199.31|/|19,248,034.91|/|243,808,164.40|176,334,476.18|/|18,119,036.74|/|158,215,439.44
名称|期末余额||
|应收账款|坏账准备|计提比例(%)
1年以内|253,167,942.31|12,658,397.12|5.00
1-2 年|1,822,320.90|273,348.14|15.00
2-3 年|527,969.79|158,390.94|30.00
3-4 年|3,450,169.00|2,070,101.40|60.00
4年以上|4,087,797.31|4,087,797.31|100.00
合计|263,056,199.31|19,248,034.91|7.32
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按组合计提坏账准备|18,119,036.74|1,128,998.17||||19,248,034.91
合计|18,119,036.74|1,128,998.17||||19,248,034.91
单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
中国石油天然气股份有限公司广东石化分公司|142,998,622.35|54.36|7,149,931.12
中石化宁波镇海炼化有限公司|37,348,267.82|14.20|1,867,413.39
中国石油化工股份有限公司天津分公司|22,674,552.56|8.62|1,133,727.63
中石化镇海炼化分公司|18,232,146.05|6.93|911,607.30
中海油气(泰州)石化有限公司|8,081,300.00|3.07|404,065.00
合计|229,334,888.78|87.18|11,466,744.44
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
押金保证金|1,216,245.00|958,245.00
员工购房借款|1,107,700.00|956,000.00
应收暂付款|648,256.57|1,022,131.65
其他|255,051.68|342,101.36
合计|3,227,253.25|3,278,478.01
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预|整个存续期预期信用损失(未发生信|整个存续期预期信用损失(已发生信|
|期信用损失|用减值)|用减值)|
2022年1月1日余额|116,213.79|84,131.43|209,708.39|410,053.61
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段|-60,338.49|60,338.49||
--转入第三阶段||-2,151.08|2,151.08|
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按组合计提坏账准备|410,053.61|-17,715.46||||392,338.15
||||||
合计|410,053.61|-17,715.46||||392,338.15
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司|应收暂付款|354,267.49|1 年以内,1-2年|10.98|19,385.87
中国石化集团招标有限公司|投标保证金|275,000.00|1 年以内|8.52|13,750.00
计旭东|员工购房借款|270,240.00|1 年以内|8.37|13,512.00
宋忠涛|员工购房借款|266,240.00|1 年以内|8.25|13,312.00
宁波石化开发区公共管理有限公司|押金保证金|200,000.00|1-2年|6.20|30,000.00
合计|/|1,365,747.49|/|42.32|89,959.87
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|32,088,577.80||32,088,577.80|32,088,577.80||32,088,577.80
对联营、合营企业投资|7,089,455.80||7,089,455.80|2,400,000.00||2,400,000.00
合计|39,178,033.60||39,178,033.60|34,488,577.80||34,488,577.80
被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额
 ZHENHAI|988,577.80|||988,577.80||
 PETROCHEMICAL& LSL JV (B) SDN BHD||||||
浙江嘉坤科技有限公司|31,100,000.00|||31,100,000.00||
合计|32,088,577.80|||32,088,577.80||
投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
小计|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
华呋新材料公司|2,400,000.00|5,600,000.00||-910,544.20||||||7,089,455.80|
小计|2,400,000.00|5,600,000.00||-910,544.20||||||7,089,455.80|
合计|2,400,000.00|5,600,000.00||-910,544.20||||||7,089,455.80|
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|572,953,193.06|409,175,170.29|1,098,390,632.75|981,880,725.50
其他业务|1,516,103.06|678,878.88|1,665,602.66|678,878.88
合计|574,469,296.12|409,854,049.17|1,100,056,235.41|982,559,604.38
项目|本期发生额|上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益||
权益法核算的长期股权投资收益|-910,544.20|
处置长期股权投资产生的投资收益||
交易性金融资产在持有期间的投资收益||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入||
债权投资在持有期间取得的利息收入||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入||
处置交易性金融资产取得的投资收益||
处置其他权益工具投资取得的投资收益||
处置债权投资取得的投资收益||
处置其他债权投资取得的投资收益||
债务重组收益||
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益|4,107,600.88|4,664,523.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益(宁波设联公司分红)||100,000.00
合计|3,197,056.68|4,764,523.60
项目|金额|说明
非流动资产处置损益||
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)|9,643,737.89|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|4,107,600.88|
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|12,701.87|
其他符合非经常性损益定义的损益项目|182,586.05|
减:所得税影响额|1,987,507.98|
少数股东权益影响额||
合计|11,959,118.71|
报告期利润|加权平均净资产收益率(%)|每股收益|
||基本每股收益|稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润|12.10|0.43|0.43
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|10.70|0.38|0.38
董事长:姚国锋
公司代码:605068  公司简称:明新旭腾转债代码:111004  转债简称:明新转债
明新旭腾新材料股份有限公司
四、公司负责人庄君新、主管会计工作负责人吕庆庆及会计机构负责人(会计主管人员)吕庆庆声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
公司董事会拟定2022年度利润分配预案为:公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东按每10股派发现金红利人民币1元(含税),剩余未分配利润结转至以后年度分配。暂以截止2023年04月10日公司总股本162,739,447股为基数,预计派发现金总额为人民币16,273,944.70元(含税)。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。
本公司已在本报告中详细描述存在的风险因素,敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。
备查文件目录|载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
|载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
|报告期内,在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
常用词语释义||
明新旭腾、公司、本公司、母公司|指|明新旭腾新材料股份有限公司
控股股东、实际控制人|指|庄君新
旭腾有限|指|浙江明新旭腾皮业有限公司
德创管理|指|浙江德创企业管理有限公司
明新资产|指|浙江明新资产管理有限公司
旭腾投资|指|嘉兴旭腾投资管理合伙企业(有限合伙)
辽宁富新|指|辽宁富新新材料有限公司
欧创中心|指| Mingxin Leather Innovation GmbH(明新皮业欧洲创新中心)
明孟国际|指|明孟国际贸易(上海)有限公司
辽宁孟诺卡|指|明新孟诺卡(辽宁)新材料有限公司
浙江孟诺卡|指|明新孟诺卡(浙江)新材料有限公司
江苏梅诺卡|指|明新梅诺卡(江苏)新材料有限公司
旭腾研究院|指|明新旭腾(江苏)创新研究院有限公司
旭腾科技|指|江苏明新旭腾科技有限公司
旭腾设计|指|明新旭腾(上海)设计咨询有限公司
巴特新材|指|江苏巴特新材料有限公司
休伦新材|指|江苏休伦新材料有限公司
米尔化工|指|江苏米尔化工科技有限公司
宝盈技术|指|宝盈技术有限公司
德国大众|指| Volkswagen AG,大众汽车公司,总部位于德国
清洁生产|指|将综合预防的环境保护策略持续应用于生产过程和产品中,以期减少对人类和环境的风险。即:对生产过程与产品采取整体预防的环境策略,减少或者消除它们对人类及环境的可能危害,同时充分满足产品需要,使社会经济效益最大化的一种生产模式
水性超纤/超纤|指|使用与真皮蛋白纤维细度一致的超细纤维,制成类似真皮的三维立体网状结构,填充水性聚氨酯作为弹性体,经过一系列处理制成的材料,产品的加工过程中不使用甲苯、DMF 等有毒有害的有机溶剂,属于环境友好型材料
绒面超纤|指|超细纤维无纺布通过浸渍聚氨酯再经过开纤等工序形成表面具有麂皮效果的高档面料
超纤革|指|超纤贝斯经过辊涂压花等工序形成表面具有纹理效果的高档面料
 PU|指|一般以聚氨酯树脂涂布于离型纸上干燥,再用基布以转印贴合而成,再经后整理而成
毛皮|指|未经处理的养殖动物被屠宰分割后的皮张
原皮、生皮|指|毛皮和盐湿皮的统称
蓝皮|指|生皮经过系列特定加工工艺流程,完成去肉、脱毛,脱灰软化和铬鞣处理后会呈蓝色,并带有水分,为半制成品
原料皮|指|原皮(包括毛皮和盐湿皮)和蓝白湿皮的统称
纳帕|指|也称纳帕牛皮软面革,英文名称为NAPPA,手感柔软和表面平滑是纳帕皮革的主要特点
无铬鞣|指|在皮革加工过程中不使用铬鞣材料生产的皮革生产技术。随着世界各国对环保日益重视,无铬鞣法生产皮革成为皮革行业发展趋势
全植鞣|指|在皮革加工过程中不使用铬和戊二醛的生产皮革技术。随着欧盟对醛的限制,全植鞣法生产皮革,将成为皮革行业未来的发展趋势
植物基|指|是包含农作物、其他植物,谷物、豆科、秸秆等可再生的生物质,这些物质再经过生物、化学以及物理等方法可生成新型材料,它们都是可以降解分解的,继而达到低碳的目的
 COD|指|化学需氧量,是以化学方法测量水样中需要被氧化的还原性物质的量,反映了水中受还原性物质污染的程度,该指标也作为有机物相对含量的综合指标之一,化学需氧量越大,说明水体受有机物的污染更严重
NH3-N|指|以氨或铵离子形式存在的化合氨,氨氮是水体中的营养素,可导致水富营养化现象产生,是水体中的主要耗氧污染物,对鱼类及某些水生生物有毒害
 MINGXIN|指|品牌名称,应用于真皮产品
 MENORCA|指|品牌名称,应用于全水性绒面超纤产品
 VERSTAR|指|品牌名称,应用于全水性超纤革产品
 HURONGO|指|品牌名称,应用于全水性合成革产品
平方米、平方英尺|指|面积的计量单位,1 平方米约为10.76 平方英尺。蓝湿皮、白湿皮、皮胚及成品牛皮革通用计量单位
可转债|指|明新旭腾新材料股份有限公司2022 年可转换公司债券
公司章程|指|《明新旭腾新材料股份有限公司章程》
《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》
《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》
中国证监会|指|中国证券监督管理委员会
报告期,本报告期|指|2022 年01 月01 日-2022 年12 月31 日
报告期末|指|2022 年12 月31 日
元、万元|指|人民币元、人民币万元
特别说明:本年度报告中部分合计数与各相关数据直接相加之和在尾数上如果存在差异,系四舍五入所致。
公司的中文名称|明新旭腾新材料股份有限公司
公司的中文简称|明新旭腾
公司的外文名称| Mingxin Automotive Leather Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写| Mingxin Automotive Leather
公司的法定代表人|庄君新
|董事会秘书|证券事务代表
姓名|袁春怡|王楚雁
联系地址|浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路188号|浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路188号
电话|0573-83675036|0573-83675036
传真|0573-83675036|0573-83675036
电子信箱|ir@mingxinleather.com|ir@mingxinleather.com
公司注册地址|浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路188号
公司注册地址的历史变更情况|无
公司办公地址|浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路188号
公司办公地址的邮政编码|314006
公司网址|http://www.mingxinleather.com/
电子信箱|mxauto@mingxinleather.com
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称
 A股|上海证券交易所|明新旭腾|605068|/
公司聘请的会计师事务所(境内)|名称|天健会计师事务所(特殊普通合伙)
|办公地址|浙江省杭州市萧山区盈丰街道润奥商务中心T2 写字楼28 楼
|签字会计师姓名|金闻、王润
报告期内履行持续督导职责的保荐机构|名称|第一创业证券承销保荐有限责任公司
|办公地址|北京市西城区武定侯街6 号卓著中心10 层
|签字的保荐代表人姓名|关伟、施展
|持续督导的期间|2020 年11 月23 日-2024 年12 月31 日
主要会计数据|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
营业收入|855,552,009.00|820,774,984.34|4.24|808,233,625.13
归属于上市公司股东的净利润|100,262,514.06|163,385,464.91|-38.63|220,510,223.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|3,636,973.24|156,301,364.01|-97.67|214,025,492.09
经营活动产生的现金流量净额|81,698,188.20|64,616,870.06|26.43|100,169,326.04
|2022年末|2021年末|本期末比上年同期末增减(%)|2020年末
归属于上市公司股东的净资产|1,917,010,959.92|1,746,078,162.38|9.79|1,705,984,474.82
总资产|3,308,940,375.39|2,669,433,705.00|23.96|2,132,625,723.77
主要财务指标|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
基本每股收益(元/股)|0.60|0.98|-38.78|1.72
稀释每股收益(元/股)|0.60|0.98|-38.78|1.72
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)|0.02|0.94|-97.87|1.67
加权平均净资产收益率(%)|5.40|9.51|减少4.11个百分点|27.69
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)|0.20|9.10|减少8.90个百分点|26.87
归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降主要系(1)报告期内牛皮革销售订单减少导致牛皮革对应的主营业务收入减少;(2)报告期内原材料价格上升、产量减少导致单位成本增加进而导致销售毛利率下降;(3)报告期内研发人员增加导致研发投入增加;
基本每股收益较上年同期下降38.78%,主要系报告期内归属于公司普通股股东的净利润下降所致;
稀释每股收益较上年同期下降38.78%,主要系报告期内归属于公司普通股股东的净利润下降所致;
扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期下降97.87%,主要系报告期内归属于公司普通股股东的净利润下降所致。
|第一季度(1-3 月份)|第二季度(4-6 月份)|第三季度(7-9 月份)|第四季度(10-12 月份)
营业收入|135,141,095.52|144,703,830.19|253,807,279.59|321,899,803.70
归属于上市公司股东的净利润|17,110,354.10|-4,064,456.26|41,826,335.36|45,390,280.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|8,632,969.86|-8,031,786.44|-12,865,500.48|15,901,290.30
经营活动产生的现金流量净额|64,968,103.14|26,616,791.67|16,364,795.80|-26,251,502.41
第三季度(7-9 月)归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润冲回预计负债59,218,537.88 元,综合考虑其性质、金额及发生频率,公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》的相关规定将其界定为“其他符合非经常性损益定义的损益项目”。
非经常性损益项目|2022 年金额|附注(如适用)|2021 年金额|2020 年金额
非流动资产处置损益|1,207,467.75|-|-36,451.88|-621,037.15
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免|-|-|-|-
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|22,577,908.72|-|13,478,551.77|8,115,458.57
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|226,854.20|-|34,780.07|37,068.76
非经常性损益项目|2022 年金额|附注(如适用)|2021 年金额|2020 年金额
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|-|-|-|-
非货币性资产交换损益|-|-|-|-
委托他人投资或管理资产的损益|-|-|-|-
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备|-|-|-|-
债务重组损益|-|-|-|-
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等|-|-|-|-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益|-|-|-|-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益|-|-|-|-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益|-|-|-|-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|1,355,988.36|-|35,702.91|613,812.47
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回|-|-|-|-
对外委托贷款取得的损益|-|-|-|-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益|-|-|-|-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响|-|-|-|-
受托经营取得的托管费收入|-|-|-|-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-1,496,109.68|-|-5,239,184.74|-528,146.62
其他符合非经常性损益定义的损益项目|91,001,130.00|-|41,804.06|49,251.24
减:所得税影响额|18,247,698.53|-|1,230,051.29|1,181,675.41
少数股东权益影响额(税后)|-|-|1,050.00|-
合计|96,625,540.82|-|7,084,100.90|6,484,731.86
[注] “其他符合非经常性损益定义的损益项目”中90,996,648.26 元系本期冲回预计负债产生,综合考虑其性质、金额及发生频率,公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》的相关规定将其界定为“其他符合非经常性损益定义的损益项目”。
项目|涉及金额|原因
个税手续费返还|4,481.74|性质特殊且具有偶发性
合计|4,481.74|-
项目名称|期初余额|期末余额|当期变动|对当期利润的影响金额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|-|250,000,000.00|250,000,000.00|-
应收款项融资|87,597,934.03|50,129,235.75|-37,468,698.28|-
合计|87,597,934.03|300,129,235.75|212,531,301.72|-
2022 年,我国经济面对预期转弱、需求收缩、供给冲击三重压力和复杂严峻的国际形势、自然灾害等超预期因素的冲击风险,挑战前所未有,但仍然保持了宏观经济大盘总体稳定,全年国内生产总值达到121 万亿元,增长3.0%,成绩来之不易。同时,新能源汽车进入全面市场拓展期,全年新能源汽车产销分别完成了705.8 万辆和688.7 万辆,同比分别增长了96.9%和93.4%;新能源汽车新车的销量达到汽车新车总销量的25.6%,呈现高速增长,行业转型升级的成效进一步巩固,汽车行业进入重塑期。
面对复杂多变的外部环境和和各种风险挑战,公司上下一心,保持战略定力,以长期视角推动公司经营管理,继续深入贯彻创新、高效、高质量发展理念,持续推动技术创新与工艺优化,紧紧围绕市场动态,以生态环保为核心优势,充分发挥规模优势、技术领先优势、多品种齐头并进等有利条件,实现了全年经营继续保持稳中有进的发展态势,为进一步发展夯实了基础。
(一)2022 年公司主要经营指标完成情况
2022 年公司实现营业收入85,555.20 万元,比上年同期增长4.24%;归属于上市公司股东的净利润10,026.25 万元,比上年同期下降38.63%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润363.70 万元,比上年同期下降97.67%。截至2022 年12 月31 日,归属于上市公司股东的净资产19.17 亿元,比上年末上升9.79%。
(二)报告期内公司开展的各项重点工作
1、持续优化客户结构,新能源业务渗透率驱动递增
在巩固现有客户基础之上,公司积极布局新客户、新车型的市场开发,并且已经有所收获,尤其是新能源客户的突破,降低了客户集中度过高的风险,为公司未来可持续发展奠定了良好基础。
2、以“技术创新年”为契机,开拓创新思维,新添多个水性家族成员
公司一直以来将技术研发置于核心位置,2022 年为公司“技术创新主题年”,以长期的心态保证研发的投入,不断巩固和提升核心竞争力,通过项目课题揭榜挂帅、科研合作等,在原有“MINGXIN”全植鞣真皮(100%循环原料)、“MENORCA”全水性绒面超纤(无油、不染、更健康、更环保)形成批量生产的基础上,又增添了“VERSTAR”全水性超纤革(从面层到里层均采用水性工艺)、“HURONGO”全水性合成革(零醛、零苯、零DMF)等新的水性家族成员,顺应国家倡导的“双碳”政策要求,对地球友好,进一步搭建一站式汽车内饰材料供应商结构。
3、完成公开发行可转债,提升“水性超纤”第二条增长曲线的价值
随着水性超纤一期“年产200 万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目”的顺利量产,为满足未来客户的更多需求,公司于上半年顺利完成可转债的发行,主要投向水性超纤二期“年产800 万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目”,该项目正在有序推进。
4、“走在前面,引领设计”搭建品牌架构,契合业务线产品战略
根据新的中长期发展战略,明新旭腾从单一的汽车真皮制造商延展为真皮、超纤、PU 等多元化的一站式材料供应商,品牌架构以产品子品牌驱动、集团母品牌背书的多元化品牌并行战略,深度挖掘品牌内涵,赋予新材料更多的审美表达与情感魅力,塑造属于中国本土的新材料品牌。“MINGXIN”、“MENORCA”、“VERSTAR”、“HURONGO”四大品牌崭新形象应运而生,将“水性家族”产品迅速推向市场,巩固和提升公司市场份额,增强公司在全球市场的竞争力,反哺公司产品技术不断发展,更能增加盈利和抗风险的能力。
5、完成董监高增持和股份回购计划,积极维护公司价值及股东权益
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,促进公司健康可持续发展,公司按照承诺完成了董监高增持和股份回购计划。截至2023 年03 月10 日,公司控股股东、实际控制人及部分董事、监事及高级管理人员已完成增持计划,合计增持公司股份1,348,600 股,占公司总股本的0.8095%,增持金额为人民币35,342,019 元(不含交易费用)。公司通过集中竞价交易方式进行了股份回购,回购股份用于减少注册资本。截至2023 年03 月31 日,公司完成回购,已实际回购公司股份3,862,700 股,占公司总股本的2.3185%,使用资金总额100,890,421.10 元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。
7、继续推进组织变革,激发组织活力
公司通过数字化、信息化为抓手,在集团内部进行了多次组织变革,将适合明新旭腾的管理模式沉淀下来,将适应明新文化的优秀人才保留下来,给予不断创造价值的平台,让组织在充满不确定性的时代持续保持自己的发展能力。
8、作为红船旁的上市公司,敢于争先,获得多项荣誉
报告期内,在公司管理层及全体员工的积极努力下,公司及下属子公司取得行业或各级政府等方面的一系列荣誉,包括但不限于:“国家绿色工厂称号”、“中国轻工业百强企业荣誉称号”、“浙江省专精特新中小企业”、“浙江省隐形冠军企业”、“浙江省数字化车间”、“浙江省亩均效益领跑者”;“嘉兴市南湖区工业经济高质量发展十强企业称号”、“嘉兴市南湖区十佳人才工作先进企业称号”、“嘉兴市南湖区无废工厂称号”、“嘉兴市南湖区科技创新十佳企业称号”、公司全资子公司辽宁富新获得“阜新市市长质量奖”、江苏梅诺卡在新沂市总工会“三创争两提升”创建活动(新打造)荣获一等奖、明新旭腾与江苏梅诺卡荣获BSI“可持续发展先锋奖”。
据中国汽车工业协会统计分析,2022 年,汽车产销稳中有增,主要经济指标持续向好,展现出强大的发展韧性,为稳定工业经济增长起到重要作用。
我国汽车产销总量已经连续14 年稳居全球第一,2022 年,尽管受芯片结构性短缺、动力电池原材料价格高位运行、局部地缘政治冲突等诸多不利因素冲击,但在购置税减半等一系列稳增长、促消费政策的有效拉动下,在全行业企业共同努力下,中国汽车市场在逆境下整体复苏向好,实现正增长,展现出强大的发展韧性。
2022 年,汽车产销分别完成2,702.1 万辆和2,686.4 万辆同比分别增长3.4%和2.1%,与上年相比,产量增速持平,销量增速下降1.7 个百分点。其中乘用车在稳增长、促消费等政策拉动下,实现较快增长,国内乘用车市场销量呈“U 型反转,涨幅明显”特点。乘用车产销分别完成2,383.6 万辆和2,356.3 万辆,同比分别增长11.2%和9.5%,增幅高于行业均超过7 个百分点,为全年小幅增长贡献重要力量。
我国乘用车市场已经连续八年超过2,000 万辆。自2020 年以来,实现连续正增长。近年来呈现“传统燃油车高端化、新能源车全面化”的发展特征。新能源汽车持续爆发式增长,全年销量超680 万辆,市场占有率提升至25.6%,逐步进入全面市场化拓展期,迎来新的发展和增长阶段;汽车出口继续保持较高水平,屡创月度历史新高,自8 月份以来月均出口量超过30 万辆,全年出口突破300 万辆,有效拉动行业整体增长;中国品牌表现亮眼,紧抓新能源、智能网联转型机遇全面向上,产品竞争力不断提升,其中乘用车市场份额接近50%,为近年新高。
2023 年,中国将继续坚持稳中求进总基调,大力提振市场信心,实施扩大内需战略,积极推动经济运行整体好转,实现质的有效提升和量的合理增长。相信随着相关配套政策措施的实施,将会进一步激发市场主体和消费活力,对于全年经济好转充满信心。加之新的一年芯片供应短缺等问题有望得到较大缓解,预计2023 年汽车市场将继续呈现稳中向好发展态势,呈现3%左右增长。
公司是一家专注于汽车内饰新材料研发、清洁生产和销售的高新技术企业,自设立以来一直专注于汽车内饰新材料业务,经过不断的技术研究、新品开发和市场拓展,采用绿色生产技术,生产出一系列符合安全环保要求且舒适美观的汽车内饰新材料,形成了从材料研究、工艺开发、清洁生产到销售推广和终端应用的汽车内饰新材料一体化业务体系。公司产品主要应用于中高端汽车的汽车座椅、扶手、头枕、方向盘、仪表盘、门板、顶棚等汽车内饰件。
公司研发及生产活动所需原材料主要为皮料、化料和五金备件等材料。各类原材料采购模式如下:
(1)皮料采购
由于公司主要采用以销定产的模式,因此皮料采购主要依据市场部承接的订单及生产安排来制定采购计划。市场部定期向采购部发出未来期间的滚动销售预测,其中包含客户信息、归属项目、需求数量等信息。采购部根据产品的物料清单确定所需原料皮的数量,并结合仓库存量、车间剩余量、在途存货数量、生产周期等信息,计算出需要追加采购的皮料数量。由于皮料的价格随市场行情波动,采购部根据掌握的市场信息,结合近期皮料价格波动趋势,向供应商进行询
价。双方达成一致后即签订采购合同,开始安排供货。公司目前采购的皮料主要为海外进口,毛皮主要来自澳大利亚和美国,蓝皮主要来自巴西和美国。由于海外采购受到船期、出关及到港清关等因素的影响,采购周期相对较长,因此一般需要提前两到三个月开始安排采购计划,以保证生产活动得到充足的皮料供应。
(2)化料采购
化料采购的计划与皮料采购类似,均由销售预测结合库存、在途量预测得出,每月集中下单一次。公司目前采购的化料除部分外资供应商在国内建立仓库负责运输和清关外,大部分为海外进口,由于海外采购受到船期、出关及到港清关等因素的影响,采购周期相对较长,因此一般需要提前两到三个月开始安排采购计划,以保证生产活动得到充足的化料供应。采购过程中,主要采用CIF 模式,货物到港后运输和报关费用由公司承担。公司一般在每年年初与化料供应商进行价格谈判,签订供货协议。
(3)五金备件采购
公司生产活动中使用的五金备件主要包括车间消耗品、劳保用品等。五金备件由需求部门直接提出需求,物料部门负责统计和提出采购申请,采购部门执行采购活动。
公司对供应商采取定期考核体系,通过原料合格率、交货稳定性、工艺技术先进程度、售后服务响应能力及价格优惠力度等指标,对供应商进行综合评估。通过考核的供应商将进入合格供应商名录,与公司建立长期稳定的供货关系。
公司目前的生产模式为按照客户订单组织生产。市场部根据全年销售订单预测情况作出年度销售计划,并进一步细分为月度计划。物料部门根据销售部门的预测结果来制定本部门的年度生产计划,并细分至每月、每周和每日。由于客户会根据汽车市场销售情况、自身的生产进度等因素对订单数量进行调整,市场部负责将这些变动反馈至物料部门,并由物料部门及时作出相应调整。
公司的销售活动由市场部负责,指派专门的业务员负责大客户维护、新客户开发等。市场部业务员每周会收到客户未来10-12 周的生产计划,并以此对销售量进行预测和管理。双方就供货量、供货时间和交货地点等信息沟通一致后,市场部将订单信息转达至物料部,供其组织生产活动和物流运输。
1、技术研发和成果转化优势
公司深耕汽车行业近二十年,拥有完善的设计、研发体系,在汽车行业中具备领先优势,明新旭腾、辽宁富新、江苏梅诺卡先后获得“高新技术企业”证书,同时拥有院士专家工作站,浙江省企业研究院,浙江省博士后工作站。报告期内,院士专家工作站在2022 年升级成为浙江省省级院士专家工作站,新增一个浙江省博士创新站,进一步夯实产学研的能力,为基础创新提供保障。
产品开发和技术创新过程中,始终坚持以市场需求为导向,以用户为中心,坚持持续高比例研发费用投入,进行前瞻性研发的布局和人才的匹配,围绕全球各地的用户需求和消费习惯变化趋势,实现产品全生命周期管理,并借助全球化的组织架构和成熟销售渠道,快速将产品推向全球市场。公司积极通过自主创新、合作开发、引进消化等多种方式进行技术改造、技术创新,形成完整的汽车内饰材料全流程正向研发能力,积累了包括无铬鞣制、低VOC、全植鞣、全水
性、植物基、可循环等优秀的研发能力,得益于掌握核心技术优势,公司推出的系列内饰材料产品在行业具备优秀的竞争力,为公司赢得广泛市场与口碑。公司构建了丰富的核心技术及知识产权体系,截至报告期末,公司参与过2 项国家标准制定,已获得有效授权的专利145 项,其中发明专利11 项、实用新型专利133 项、外观设计专利1 项。随着新能源车企的崛起,客户要求发生了巨大的变化,包括智能化、科技感、时尚性等要求对材料行业提出了更高的要求,公司正围绕核心技术,打造新的自研生态体系能力,为产品力持续加分。
2、快速响应优势
整车厂的研发过程需要零部件供应商密切配合,及时提供新样品进行试验,并对整车厂的反馈进行实时响应和迅速改进。因此,能否向整车厂及时提供测试样品、保证新产品质量、减少反馈的次数和响应时间,是零部件供应商能否顺利夺取市场份额的重要因素。公司成功掌握无铬鞣制、低VOC、全植鞣、全水性、植物基、可循环等前沿生产技术,具备较强的研发能力,加上旭腾设计的材料赋能,能够深度参与新车型的设计环节,并快速响应客户需求。相较于同行,公司在快速响应方面具备一定优势。
3、绿色化、智能化内饰材料的精细运营优势
公司通过多年智能化、数字化、精益生产方面的持续投入与努力,已经建立起现代化、规范化、体系化的运营系统和团队,能够实现对于各工序环节的精确管控并持续优化,成为业界精细化运营的标杆企业之一。同时,公司积极加大对制造基地的投入,拥有设备精良、具备世界一流水准的生产设施,以“属地化”策略快速响应客户需求,加快推进产品在当地的生产装配,形成较强的高端制造能力,为产品的快速交付和售后服务提供可靠保障。同时公司大力推行“灯塔工厂”标准,利用云计算,大数据,工业物联网IIoT,数字孪生等新一代技术,以关键制造环节智能化为核心,以端到端数据流为基础、以网络互联为支撑,有效缩短产品研制周期、降低运营成本、提高生产效率、提升产品质量、降低资源能源消耗。遵从IATF16949 的行业体系标准,设立了责任追溯和技改验证机制,质量问题可追溯到每一道工序和对应的供应商,实现源头把控,使得质量问题能够更及时、有效、快速地得到解决。
4、品牌影响优势
品牌文化建设赋能材料价值,为公司筑起较强护城河。公司是国内最早进入汽车内饰材料细分市场的内资企业之一,已深耕十余年,尤其进入以奥迪品牌为代表的豪华车供应商体系,打破多年外资企业的垄断,并已成功为德国大众供货,标志着公司的能力已经获得国际认可。
同时,公司从原先的跟随交样,到通过设计引领为材料赋能,将材料的特性和整车设计完美的结合在一起,并且给到主机厂设计师更多关于材料的灵感和可能性,将“水性家族”产品迅速推向市场。公司融合官网、自媒体、社交平台、材料展会、产品交流等多种推广方式矩阵,为品牌拓展赋能。2022 年我们和高合联合开发的“全息幻彩真皮”获得了国际CMF 材料金奖,将品牌力转化为市场优势,进一步开拓市场,提高产品市场份额。经过短短两年时间的发展,
“MINGXIN”、“MENORCA”、“VERSTAR”、“HURONGO”四大品牌崭新形象应运而
生,在汽车行业中享有良好市场声誉。同时公司将继续完善售后服务体系,在为客户提供全面解决方案的同时,树立良好的品牌形象,强化公司在汽车内饰材料行业的品牌效应和客户认同度,进一步巩固公司在行业的优势地位。
5、环境保护优势
在环保趋势下,一汽大众、一汽奥迪、宝马等品牌部分车型已从真皮切入超纤或人造革。公司全水性定岛超纤突破苯减量的不定岛超纤生产过程中使用大量的甲苯溶剂的技术,使用定岛超细纤维进行碱减量、水减量工艺,工艺简单环保,以环保型水性聚氨酯为有机溶剂,不含DMF和其他有毒有害的有机溶剂,是超越国内苯减量不定岛超纤和溶剂型苯减量定岛超纤的新一代超纤合成革,代表着当今世界超细纤维合成革发展方向。此外,在染色环节,公司采用色母粒纺丝,将颜色通过色丝的方法来实现,解决了后续印染废水量大的难题,环保性更强。
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
营业收入|855,552,009.00|820,774,984.34|4.24
营业成本|577,577,851.79|490,780,713.82|17.69
销售费用|14,331,650.98|10,948,393.20|30.90
管理费用|56,553,070.17|53,849,323.05|5.02
财务费用|3,790,888.40|-18,861,355.22|-120.10
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
研发费用|99,423,162.01|86,113,227.85|15.46
经营活动产生的现金流量净额|81,698,188.20|64,616,870.06|26.43
投资活动产生的现金流量净额|-435,462,844.39|-283,864,237.62|53.41
筹资活动产生的现金流量净额|506,690,601.92|186,581,328.93|171.57
销售费用变动原因说明:主要系公司为扩大市场份额所致;
财务费用变动原因说明:主要系报告期内公开发行可转债,按照实际利率法计提的财务费用增加所致;
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内购买理财产品以及构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致;
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内公司可转债募集资金到位导致筹资活动现金流入增加所致。
报告期内,公司主营业务收入同比增加1.57%。其中:牛皮革整皮营业收入同比减少10.32%,牛皮革裁片营业收入同比减少29.76%;绒面超纤营业收入同比增长137.26%,超纤革营业收入同比增长12,537.61%;PU 营业收入607.31 万元,去年同期无营业收入。
主营业务分行业情况||||||
分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
 C19 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业|620,609,169.78|382,450,873.22|38.37|-12.65|-2.89|减少6.20个百分点
 C29 橡胶和塑料制品业|154,006,797.26|115,147,430.14|25.23|195.57|195.48|增加0.02个百分点
合计|774,615,967.04|497,598,303.36|35.76|1.57|14.97|减少7.49个百分点
主营业务分产品情况||||||
分产品|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
牛皮革整皮|560,621,186.63|328,276,063.92|41.44|-10.32|-2.12|减少4.91个百分点
牛皮革裁片|59,987,983.15|54,174,809.30|9.69|-29.76|-7.31|减少21.87 个
||||||百分点
超纤革|24,773,339.28|24,478,096.73|1.19|12,533.39|12,561.75|减少0.22个百分点
绒面超纤|123,160,346.27|82,202,737.16|33.26|137.26|111.99|增加7.95个百分点
 PU|6,073,111.71|8,466,596.25|-39.41|-|-|减少39.41 个百分点
合计|774,615,967.04|497,598,303.36|35.76|1.57|14.97|减少7.49个百分点
主营业务分地区情况||||||
分地区|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
境内:|767,167,421.04|490,536,499.17|36.06|2.25|15.96|减少7.56个百分点
其中:华北地区|127,374,366.22|62,389,291.56|51.02|-6.42|-19.75|增加8.14个百分点
华东地区|480,890,358.90|333,745,784.12|30.60|3.14|31.41|减少14.93 个百分点
西南地区|87,814,308.57|33,793,569.12|61.52|-13.91|-40.35|增加17.06 个百分点
华南地区|8,573,467.96|9,387,005.07|-9.49|231,866.12|300,338.96|减少24.95 个百分点