TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
轻型客车:2022年累计销售37,400辆,同比下降13.55%,市场占有率11.7%,同比增长1.2%。2022年业务保持良性发展态势,产品结构调整较快,紧抓新能源机遇,深化1+1 分销模式,风景 G7纯电产品销量、占有率实现大幅提升;业务完成转型,丰富产品组合,实现大中小VAN市场全面布局。下一步将重点推进新能源、大VAN 升级等新重车型投放,持续提升产品竞争力;同时做好传统能源+新能源+专用车三网联动,全面提升分销能力。
产品出口情况
报告期内公司出口整车87,683辆,同比增长56.4%,市场占有率15.1%,同比增长1.1 个百分点。2022 年国际合作深入推进,业务结构进一步优化,中重卡、皮卡业务提升明显,在美洲、东南亚、西亚等国家优势突出;收益改善明显,盈利能力大幅提升;完成新能源轻卡欧洲区域上市,为突破发达国家市场奠定基础。
发动机产品经营情况
2022 年福田汽车销售发动机221,585 台,同比下降38.57%。其中,福田康明斯(50:50 合资公司)主要生产轻型、中重型柴油发动机,报告期内销量160,940 台,同比下降44.93%;福田发动机主要生产2.0L、2.5L小排量发动机,报告期内销量68,465台,同比下降11.42%。
公司代码:600690公司简称:海尔智家
海尔智家股份有限公司2022 年年度报告摘要
4 和信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
经董事会审议的报告期利润分配预案为:以未来实施分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币5.66元(含税),拟派发分红金额5,297,529,553.10元(含税),对应本年度公司现金分红占归属于母公司股东的净利润比例为36.01%。如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称
 A股|上海证券交易所|海尔智家|600690|青岛海尔
 D股|法兰克福交易所| Haier Smart Home|690D| Qingdao Haier
 H股|香港联交所|海尔智家|6690|/
|董事会秘书|证券事务代表|公司秘书(D/H 股)|其他
姓名|刘晓梅|刘涛|伍志贤(Trevor)|全球客服热线
联系地址|青岛市海尔路1 号海尔科创生态园海尔智家股份有限公司证券部|青岛市海尔路1号海尔科创生态园海尔智家股份有限公司证券部|香港中环皇后大道中99 号中环中心35 楼3513 室|/
电话|0532-88931670|0532-88931670|+852 2169 0000|4006 999999
传真|0532-88931689|0532-88931689|+852 2169 0880|/
电子信箱|finance@haier.com|finance@haier.com|ir@haier.hk|/
(一)2022 年行业总结
1、中国市场
2022 年,受房地产下行、消费意愿低迷、大宗原材料成本上升等负面因素影响,家电行业表现低迷。根据中怡康推总数据,2022 年中国家电市场(不含3C)全渠道零售额7,999 亿元,同比2021 年下降6.4%,其中冰箱为964 亿元,同比下降1.7%;洗衣机零售额为681 亿元,同比下降7.3%;2022 年7 月~8 月全国范围高温拉动家用空调零售额同比增长1.6%,达到1,601 亿元;烟机灶具的零售额为540 亿元,同比下降13.9%;受房地产调控、容量趋近饱和等因素影响,热水器零售额同比下降14.5%至520 亿元。伴随着中产阶级崛起、消费者日益追求品质生活,干衣机
等品类进入普及期。2022 年干衣机零售额同比增长22.5%,达到93 亿元。
居民收入预期走弱、消费意愿降低,消费者日趋理性,消费分层趋势明显:高端用户注重品质与健康;低端市场追求性价比;整体市场中高端产品占比提升:如购买冰箱时,消费者看重精细化存储、健康化保鲜功能;随着家电与家居环境进一步融合,嵌入式冰箱成为升级方向。奥维云网统计,2022 年单价超过10,000 元的冰箱线下零售占比提升5.4 个百分点,达到37.1%。
在存量格局下,企业深耕用户需求,通过功能创新拓展细分品类、挖掘增长机会;家电家居一体化趋势下,通过提升产品套系销售占比,放大用户价值。如细分品类创新方面,在洗衣机行业,随着二孩、三孩家庭增多,壁挂式洗衣机、迷你洗洗衣机、分区洗洗衣机等产品关注度持续升温。在空调行业,新风空调、厨房空调等占比持续提升,根据奥维数据,2022 年线下新风空调销售占比8.4%,提升2.2 个百分点。在套系化产品方面,如基于家庭细分场景套装产品销售占比提升,根据奥维云网线上监测数据,2022 年1-9 月洗烘套装销售占比40.4%,同比提升5.5 个百分点。
出口市场
海外主要经济体通胀高企、疫情期间大家电需求有所透支以及叠加高库存和高基数影响,2022年中国家电行业出口压力增加:根据中国家用电器协会数据,2022 年全年行业出口额972.5 亿美金,下降6.9%;1~4 分季度来看,增幅分别为1.8%、-1.3%、-7%、-20.2%。分品类来看,2022年全年累计,冰箱、空调器、冷柜、洗衣机出口额增幅分别为-23.1%、4.2%、-9.6%、-6.3%。
2、海外市场
2022 年全球经济逐步修复,根据国际货币基金组织数据显示,2022 年全球GDP 增长3.4%。根据欧睿数据,2022 年全球家电(含核心家电、小家电)零售市场规模达到5,183 亿美元,零售额同比增长0.5%。其中:核心家电产品零售额同比下降0.3%;小家电产品增幅1.5%。
其中:
(1)美国市场。原材料价格上涨、大宗商品、运输费用和人工成本上升,成本仍然居高不下;家电行业竞争激烈;利率持续上升导致新房开工和房屋销售放缓;消费者信心和支出依然低迷,2022 年美国家电市场核心家电发货量下降6.4%。
(2)欧洲市场。根据GFK 数据,受通胀等因素影响,行业整体销量约9,627 万台,同比下滑8.9%;同时能源危机背景下,以热泵为代表的新能源市场保持高速增长;用户对大容积、健康类、高能效产品的需求持续增加。
(3)南亚市场。1印度市场:中高端市场大容积、健康、变频需求稳定增长;三四级市场低能耗、降配产品需求增加;全国连锁渠道快速扩张,电商渠道占比持续提升。2巴基斯坦市场:受当地洪灾及通胀影响,居民购买力下降,家电市场容量下滑10%,进口政策导致部分原材料出现市场结构性缺货。但是健康、时尚、智能类中高端产品仍保持增长。
(4)东南亚市场。随着市场全面开放经济形势整体恢复良好,但不同国家行业表现不太一致。根据GFK 数据,泰国市场行业下滑;越南市场行业略微上涨。用户对大容量、健康、防护、杀菌中高端产品需求持续增长。
(5)澳新市场。1澳大利亚市场。2022 年行业销量微增3%,其中四季度在加息及通胀影响下市场需求开始下降;在通胀及高端需求增长等因素影响下,平均单价同比上涨。2新西兰市场。据海关进口数据显示,2022 年新西兰白电市场容量与同期相比两位数下滑。
(6)日本市场。受日元贬值、疫情反复等因素影响,白电行业增长乏力,全年冰冷洗行业销量同比下降1.5%;消费者对大容量、小体积、健康、节能、智慧化产品需求增加。
(二)2023 年行业展望
随着中国生产生活的恢复,2023 年国内GDP 增长预计提速,有利于居民收入改善、带动消费信心提升,市场消费环境逐渐复苏,消费需求逐步释放。促进房地产行业健康发展政策陆续出台有利于释放刚需与改善型住房需求。政府推出的以旧换新、绿色智能家电下乡等政策,有利于刺激家电需求的释放。
根据中怡康预测,2023 年国内家电行业逐步复苏,全年零售额预计同比增长5%左右。从发展趋势来看,家装家居与家电行业的融合加速前置市场发展,形成新的增长契机;以抖音、小红书为代表的社交平台成为家电行业零售新赛道。
2023 年,全球经济,尤其是欧美等发达国家基本面难以出现明显改善,中国家电行业出口预计整体表现平稳。随着高通胀、高库存、高基数等因素在下半年逐步减弱,预计下半年出口低迷的情形有所好转。俄乌冲突等因素对全球供应链的冲击将重塑全球产业链和供应链,制造基地区域化、本土化趋势将更加明显,对中国中长期出口形成压力。
2、全球市场
国际货币基金组织(IMF)发布的《世界经济展望报告》显示,在全球货币政策和金融状况继续趋紧的情况下,全球复苏乏力,2023 年全球GDP 增长预测2.9%。
根据欧睿预测,2023 年全球核心家电规模将达到2,900 多亿美金,预计增幅2.5%。从行业发展趋势来看,线下高端市场回暖,进一步驱动产品创新以及智能化拓展;能源短缺背景下用户更加偏好高能效产品;另一方面,由于局部战争也将给全球家电上游成本和供应链持续带来一定挑战。
自1984 年成立以来,公司始终致力于成为时代的企业,通过不断推出引领市场的新产品,持续创新迭代,把握行业机遇。经过30 多年发展,公司已经成为全球大家电行业的领导者和全球智慧家庭解决方案的引领者。
•全球大家电行业的领导者:根据权威市场调查机构欧睿国际数据显示,公司连续13 年蝉联全球大型家用电器品牌零售量第一名。公司拥有全球家电品牌集群,包括海尔、卡萨帝、Leader、 GE Appliances、Candy、Fisher&Paykel 及AQUA。2008 年至2022 年,海尔品牌冰箱、洗衣机零售量在全球大家电品牌中分别连续15 年和14 年蝉联第一。
•全球智慧家庭解决方案的引领者:根据欧睿数据统计,依托全品类的家电产品优势,公司是业内首批推出智慧家庭解决方案的家电企业之一。三翼鸟围绕定制智慧家生活,通过构建智家大脑、场景方案、门店运营、三翼鸟筑巢设计工具、数字化工具等五大核心能力,为用户提供从“设计一个家、建设一个家、服务一个家”的全流程、全生命周期的服务。
经过多年发展,公司形成包括中国智慧家庭业务、海外家电与智慧家庭业务和其他业务在内的三大业务布局。
中国智慧家庭业务
公司在中国市场为用户提供全品类的家电产品,并以家电产品为基础,利用海尔智家APP、三翼鸟APP及线下体验中心提供增值服务,共同形成智慧家庭解决方案,满足用户不同生活场景的需求。按照不同的用户生活场景,中国智慧家庭业务由家庭美食保鲜烹饪解决方案(食联网)、家庭衣物洗护方案(衣联网)、空气解决方案(空气网)及家庭用水解决方案(水联网)构成。•家庭美食保鲜烹饪解决方案(食联网):公司通过中国市场销售及出口冰箱、冷柜、厨房电器等产品,以及基于智能冰箱、智慧厨电与生态资源,为用户提供一站式智慧厨房场景方案以及智慧烹饪、健康饮食等软硬件结合的生态方案,全面满足用户对智慧便捷、健康、美味体验的需求。
•家庭衣物洗护方案(衣联网):海尔洗衣机坚持原创科技,直面用户的家庭生活场景,解决痛点创造新的体验和价值,公司推出的洗衣机、干衣机、洗干护一体机、衣物护理机、晾衣机等产品,实现从单品到成套解决方案再到衣物洗护全流程服务的迭代升级。如中子和美洗衣机实现洗干护三合一,精华洗洗衣机通过洗涤剂速溶预混和高压直喷,生成三倍浓度精华液直接快速浸润衣物,解决了用户洗衣等待时间长,不能彻底洗净难题。
•空气解决方案(空气网):
家用空调:公司通过中国市场销售及出口家用空调、新风系统等产品和设计、安装、服务的全周期解决方案,其中具有互联功能的产品通过智慧系统能够形成如多屋空调联动、空净联动、智慧感知、适配送风、空气质量检测、智慧杀菌除菌等全空间、全场景的智慧空气解决方案,全面满足家庭、出行等各类用户对空气温度、湿度、洁净度、清新度等健康、舒适体验的需求。
商用空调:基于国家“双碳”战略目标,致力于成为高效可持续绿色智慧建筑引领者。打造楼宇智控、楼宇环境、楼宇能源、楼宇集成等业务板块,为政府公建、商业、轨道、学校、医院等行业用户,提供科技+体验+空间有机融合的绿色智慧建筑解决方案。
•家庭用水解决方案(水联网):公司通过中国市场销售及出口,为用户提供电热水器、燃气热水器、太阳能热水器、空气能热泵热水器、POE 净水器、POU 净水器、软水处理设备等产品,其中具有互联功能的产品能够形成包括热净联动、热暖联动等家庭用水解决方案,全面满足用户净水、软水及热水等用水需求。
海外家电与智慧家庭业务
除中国市场外,公司在北美洲、欧洲、南亚、东南亚、澳大利亚和新西兰、日本、中东和非洲等超过200个国家和地区为用户制造和销售全品类的家电产品及增值服务。
在海外市场,公司基于各市场当地消费需求,生产及销售自有品牌的家电产品。公司已具有超过20年的海外运营经验。公司也通过收购海外品牌,进一步扩大海外业务布局。公司于2015年收购了海尔集团公司海外白色家电业务(其中包括收购的日本三洋电机公司的日本及东南亚白色家电业务),于2016年收购美国通用电气公司的家电业务,于2018年收购Fisher&Paykel公司,并于2019年收购Candy公司。自主发展的业务与收购的业务协同促进了公司海外业务的发展。
目前公司海外业务已经进入良性发展期,成功实现了多品牌、跨产品、跨区域的全球化布局。根据欧睿数据统计,2022年公司在全球主要区域大家电市场(零售量)份额如下:在亚洲市场零售量排名第一,市场份额21.4%;在美洲排名第二,市场份额15.6%;在澳大利亚及新西兰排名第二,市场份额12.8%;在中东及非洲排名第三,市场份额7.5%;在欧洲排名第四,市场份额8.3%。
基于公司已建立的智慧家庭业务,公司还发展了小家电、渠道分销及其他业务。其中,小家电业务主要为本公司设计、委托第三方代工生产并以本公司品牌销售的小家电产品,以丰富智慧家庭解决方案的产品布局。渠道分销业务主要为利用本公司的渠道网络,为海尔集团或第三方品牌的彩电、消费电子类等产品提供分销服务。
期内,公司再次入选《财富》杂志世界500 强;再次入选《财富》杂志2022 年全球最受赞赏公司,是家电家居领域欧亚唯一入选的公司,也是除美国本土之外的唯一入选企业;同时,再次入选BrandZtm 2022 最具价值全球品牌100 强,成为全球唯一入选的物联网生态品牌。
同时,公司上榜《财富》首份中国ESG 影响力榜单及《福布斯》2022 全球最佳雇主榜,公司ESG 工作获得外部评级机构肯定,MSCI(明晟)评级BBB 级、WIND 评级AAA 级,以上评级均处国内领先水平;得益于上述表现,海尔智家成功入选恒生指数三大ESG 指数,包括恒指 ESG 增强指数、恒指ESG 增强精选指数及恒生国指ESG 增强指数。
|2022年|2021年||本年比上年|2020年
||调整后|调整前||
||||增减(%)|
总资产|235,842,254,826.77|217,741,133,577.31|217,459,494,212.74|8.31|203,498,169,276.71
归属于上市公司股东的净资产|93,422,647,664.43|79,985,092,528.06|79,810,927,325.55|16.80|66,837,525,701.87
营业收入|243,513,563,670.73|227,105,817,641.69|227,556,143,618.17|7.22|209,723,430,081.03
归属于上市公司股东的净利润|14,710,923,491.99|13,078,840,517.10|13,067,038,271.85|12.48|8,883,129,055.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|13,962,931,853.78|11,831,272,558.29|11,831,272,558.29|18.02|6,457,813,335.37
经营活动产生的现金流量净额|20,153,505,783.35|23,235,380,690.95|23,129,640,417.72|-13.26|17,609,513,831.64
加权平均净资产收益率(%)|16.81|17.26|17.29|减少0.45个百分点|17.68
基本每股收益(元/股)|1.58|1.41|1.41|12.06|1.34
稀释每股收益(元/股)|1.57|1.40|1.40|12.14|1.31
|第一季度(1-3 月份)|第二季度(4-6 月份)|第三季度(7-9 月份)|第四季度(10-12 月份)
营业收入|60,250,997,851.46|61,606,524,610.76|62,891,243,547.88|58,764,797,660.63
归属于上市公司股东的净利润|3,517,044,899.45|4,432,039,573.25|3,716,522,018.59|3,045,317,000.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|3,190,978,313.06|4,299,715,392.32|3,730,558,477.25|2,741,679,671.15
经营活动产生的现金流量净额|1,154,796,354.40|4,809,451,302.82|5,240,826,180.55|8,948,431,945.58
截至报告期末普通股股东总数(户)|||||137,372||
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|||||130,537||
前10 名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
 HKSCC NOMINEES LIMITED(注)||2,239,834,552|23.71||未知||未知
海尔卡奥斯股份有限公司||1,258,684,824|13.32||无||境内非国有法人
海尔集团公司||1,072,610,764|11.35||无||境内非国有法人
香港中央结算有限公司||706,522,861|7.48||无||未知
 HCH (HK) INVESTMENT MANAGEMENT CO., LIMITED||538,560,000|5.70||无||境外法人
中国证券金融股份有限公司||182,592,654|1.93||无||未知
青岛海尔创业投资咨询有限公司||172,252,560|1.82||无||境内非国有法人
青岛海创智管理咨询企业(有限合伙)||120,622,416|1.28||无||境内非国有法人
 ALIBABA INVESTMENT LIMITED||83,823,993|0.89||未知||境外法人
中国农业银行股份有限公司-易方达消费行业股票型证券投资基金||71,347,982|0.76||无||未知
上述股东关联关系或一致行动的||(1)海尔卡奥斯股份有限公司是海尔集团公司的控股子公司|||||
说明|海尔集团公司对其持股51.20%。青岛海尔创业投资咨询有限公司、HCH (HK) INVESTMENT MANAGEMENT CO., LIMITED、青岛海创智管理咨询企业(有限合伙)为海尔集团公司的一致行动人;(2)公司未知其他股东有关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|不适用
参见本章节“一、经营情况讨论与分析”、“三、报告期内公司从事的业务情况”的相关表述。
公司代码:600298  公司简称:安琪酵母
安琪酵母股份有限公司2022 年年度报告摘要
未出席董事职务|未出席董事姓名|未出席董事的原因说明|被委托人姓名
独立董事|刘信光|会议时间冲突|蒋春黔
独立董事|程池|会议时间冲突|莫德曼
经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022 年末未分配利润6,176,161,296.18 元,根据中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定,结合公司历史分红水平、资产负债率、未分配利润等,综合考虑长期股东结构和诉求,拟以2022 年末总股本868,968,879 股扣减不参与利润分配的136,000 股拟回购限制性股票,即868,832,879 股为基数,每10 股分配现金股利5 元(含税),预计分配金额434,416,439.50 元。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称
 A股|上海证券交易所|安琪酵母|600298|不适用
联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表
姓名|高路|高路
办公地址|湖北省宜昌市城东大道168号|湖北省宜昌市城东大道168号
电话|0717-6369865|0717-6369865
电子信箱|gaolu@angelyeast.com|gaolu@angelyeast.com
现代酵母产业起源于欧洲,历经上百年的发展历程和持续的技术进步,酵母产业沿着酵母制品和酵母衍生制品两大产品线不断发展,已深入应用和服务于食品制造、饲料工业和生物制造等领域。酵母工业属于生物产业中的生物制造业,生物产业是我国九大战略性新兴产业之一,中国已成为全球最大的酵母生产国和出口国。
从产能分布上看,目前全球酵母总产能约为200 万吨,乐斯福、安琪、英联马利分列行业前三位;酵母行业产能主要集中在欧美,超过总产能一半;近年来中国成为全球酵母产能增长最为迅猛的区域,带动了亚太乃至全球酵母产能的快速增长。
从消费市场上看,酵母消费市场增长不平衡,欧美及大洋洲活性酵母应用成熟,存量大但增量小,以鲜酵母为主,市场增长潜力有限,酵母衍生品需求潜力较大;非洲、中东、亚太等区域人口增长快,烘焙业兴起,活性酵母市场需求增长迅速。
从应用领域上看,酵母应用的传统和主导领域为面食发酵、烘焙、酿造与生物能源,行业发展相对成熟;酵母在饲料养殖、生物发酵等新兴领域市场容量巨大,应用前景广阔;酵母衍生品在风味、营养、健康等领域应用的广度和深度正在进一步拓展。
从地域分布上看,中国已成为全球酵母行业竞争的主战场,行业龙头凭借规模、品牌、技术、渠道等优势进一步巩固市场地位;中国酵母抽提物产能平稳增长,行业集中度提升;酵母传统应用领域平稳增长;酵母衍生品领域潜力较大,下游应用领域不断增加;中国酵母行业整合持续进行。
公司是专业从事酵母、酵母衍生物及相关生物制品经营的国家重点高新技术企业、上市公司,全球第二大酵母公司;公司拥有国家级企业技术中心、博士后科研工作站、国家认可试验室、湖北省生物工程研究院、宜昌市生物技术公共服务中心;公司在十多个行业学会和协会担任了职务;公司通过了BRC、ISO、HACCP、SEDEX、CNAS 等认证;公司荣获湖北省第三届长江质量奖、荣获全国质量标杆奖、第三届中国质量奖提名奖、两次荣获国家科技进步奖、十次获得省部级科技进步一等奖、完成国家和省级重大科技计划78 项、主持或参与制定了国家、行业标准70 余项。
公司肩负了发展中国现代酵母工业使命,一直引领着中国酵母工业的发展,30 多年来,已经形成了完整的中国酵母工业技术和装备体系,创造了中国市场不断增长的酵母需求,推动了酵母系列产品标准的建立,带动了相关应用领域技术进步,有力提升了中国酵母产品的先进性和国际化水平。
(一)公司从事的主要产品和业务
公司主要从事酵母、酵母衍生物及相关生物制品的开发、生产和经营,依托酵母技术与产品优势,建立了上下游密切关联的产业链,打造了以酵母为核心的多个业务领域,产品丰富、结构完善。公司在全球13 个城市拥有酵母及深加工产品生产基地(11 个国内城市和2 个海外城市),酵母发酵总产能已达到35 万吨,在国内市场占比55%,在全球占比超过15%,酵母系列产品规模已居全球第二。
公司主营面包酵母、酵母抽提物、酿酒酵母、生物饲料添加剂、营养保健产品、食品原料等产品的生产和销售,产品广泛应用于烘焙与发酵面食、食品调味、微生物发酵、动物营养、人类营养健康、酿造与生物能源等领域;公司投资领域还涉及生物肥料、酶制剂、制糖、塑料软包装、融资租赁等。
(二)公司主要的经营模式
公司采取面向订单和面向库存两种生产方式相结合的生产模式,使用先进的SAP ERP 系统指导生产。对于常规产品,公司依据历史销售数据,产品的生产周期,下阶段销售目标等因素,制定产成品的安全库存和最高库存,并依据市场销售情况,动态调节产成品库存量,达到产销平衡;对于非常规产品则根据客户订单制定生产计划,按订单需求进行定制化生产。
公司遵循上市公司内控指引要求,结合公司多年来的实践经验及所处行业特点,建立了适应于公司发展的采购模式。公司按原材料、工程、生产装备、物流等采购业务类型建立专业采购职能部门,实行集团化采购管控,核心及大宗采购产品,由对应集团化采购部门统一采购,各子公司执行;公司建立了严格的采购内部审计体系,所有采购部门定期进行内部审计;公司实施了电子采购系统,建立了公开的供应商门户,实施阳光化采购,有效的增加了采购过程的透明度及竞争性。为进一步满足公司健康高速发展及内外部监管审计的要求,公司于2019 年底成立招标办公室,推行工程装备及大宗原料采购招采分离,进一步提升了招投标业务的合规性、效率与质量。报告期内,公司生产用原材料占比29.48%;OEM 及贸易产品占比23.45%;仓储物流服务占比20.43%;能源动力占比7.65%;生产设备占比7.35%;备品备件及工程材料占比4.19%;工程建设服务占比3.18%;行政后勤服务类占比2.17%;生产用包装材料占比1.49%;其他采购服务占比0.61%。
公司构建了遍布全球的营销网络,分业务或区域设立了13个国内销售组织和6个海外事业部,全球拥有12 个应用技术服务中心;公司建立全业务领域“互联网+”经营模式,构建完善的“线上与线下”协同互动、“垂直平台和第三方平台”并行发展的电商模式;搭建了安琪官方商城、博试生等自有电商平台,并在所有主流第三方电商平台开设店铺,实现了线上+线下结合的全网、全渠道销售;打造了面向全球、信息灵敏、反应迅速、渠道畅通、控制有力的营销与市场服务网络;公司产品已销售全球163 个国家或地区。
公司产品销售主要采取经销商代理+大客户直供+互联网营销等模式进行。公司产品细分为工业用产品和民用产品,工业用产品通过经销商分销或直供的方式提供给用户,民用产品则通过经销商分销、直销或者通过公司搭建的各类电商平台交付给消费者。
|2022年|2021年|本年比上年增减(%)|2020年
总资产|16,929,628,719.91|13,445,647,466.86|25.91|10,807,179,510.18
归属于上市公司股东的净资产|9,257,434,214.11|6,854,060,616.17|35.06|5,889,923,351.98
营业收入|12,843,297,523.48|10,675,333,007.67|20.31|8,933,035,777.74
归属于上市公司股东的净利润|1,321,224,310.69|1,308,538,068.26|0.97|1,371,512,559.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|1,114,147,838.10|1,060,024,562.13|5.11|1,220,348,877.69
经营活动产生的现金流量净额|1,068,813,772.57|1,318,897,969.48|-18.96|1,869,215,941.06
加权平均净资产收益率(%)|16.47|20.54|减少4.07个百分点|25.15
基本每股收益(元/股)|1.5684|1.5879|-1.23|1.6643
稀释每股收益(元/股)|1.5672|1.5870|-1.25|1.6643
|第一季度(1-3 月份)|第二季度(4-6 月份)|第三季度(7-9 月份)|第四季度(10-12 月份)
营业收入|3,031,758,910.32|3,058,603,604.65|2,892,417,452.23|3,860,517,556.28
归属于上市公司股东的净利润|312,536,640.64|355,264,035.69|229,273,995.86|424,149,638.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|264,745,470.60|330,674,779.87|211,961,411.58|306,766,176.05
经营活动产生的现金流量净额|-312,503,084.88|49,892,002.61|418,510,470.61|912,914,384.23
截至报告期末普通股股东总数(户)|||||53,430||
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|||||85,793||
前10名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
湖北安琪生物集团有限公司|1,256,075|330,707,745|38.06|0|无|0|国有法人
香港中央结算有限公司|-32,107,207|83,195,047|9.57|0|无|0|未知
瑞银资产管理(新加坡)有限公司-瑞银卢森堡投资SICAV|55,900|11,084,780|1.28|0|无|0|未知
兴业银行股份有限公司-工银瑞信文体产业股票型证券投资基金|-522,600|10,281,558|1.18|0|无|0|未知
科威特政府投资局-|-1,519,419|8,438,337|0.97|0|无|0|未知
自有资金|||||||
招商银行股份有限公司-工银瑞信圆兴混合型证券投资基金|0|6,606,100|0.76|0|无|0|未知
中国建设银行股份有限公司-诺德价值优势混合型证券投资基金|2,493,601|6,396,769|0.74|0|无|0|未知
香港金融管理局-自有资金|3,655,985|5,933,242|0.68|0|无|0|未知
全国社保基金一零一组合|3,544,084|5,405,928|0.62|0|无|0|未知
中信创业投资(上海)有限公司|5,198,856|5,198,856|0.60|0|无|0|未知
上述股东关联关系或一致行动的说明||湖北安琪生物集团有限公司是公司控股股东,属于公司关联法人,其余股东本公司未知其之间的关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||无|||||
报告期内,公司面对国内外市场严峻的挑战和考验,众志成城攻坚克难,取得了来之不易的成绩。公司实现营业收入128.43 亿元,同比增长20.31%;实现营业利润15.81 亿元,同比增长5.46%;归属于母公司所有者的净利润13.21 亿元,同比增长0.97%。国内市场实现主营业务收入88.68 亿元,同比增长13.92 %;国际市场实现主营业务收入折算人民币39.23 亿元,同比增长39.02%。
报告期末,公司资产总额169.30 亿元,较上年期末增长25.91%,归属于上市公司股东的净资产92.57 亿元,较上年期末增长35.06%。
从销售区域来看,国际市场增长速度高于国内市场。得益于公司长期坚持的国际化战略布局,坚定推进海外子公司建设和营销人员本土化,针对美元短缺、俄乌冲突的影响,公司及时调整结算方式,优化订单排产,确保稳产保供,市场人员克服困难深入一线,推进渠道下沉和二次开发,抢抓海外市场恢复快、制造成本上升的机遇,大力开发新的经销商和大用户,国际业务收入取得较快增长。
从业务领域来看,烘焙面食、YE 食品、酶制剂、微生物营养、电商、酿造与生物能源、植保业务均保持增长态势;动物营养、营养健康业务因行业环境变化,消费疲软等因素导致业务下滑,经营困难。
股票代码:603058股票简称:永吉股份转债代码:113646转债简称:永吉转债
贵州永吉印务股份有限公司2022 年年度报告
四、公司负责人邓代兴、主管会计工作负责人王忱及会计机构负责人(会计主管人员)吴秋桂声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
公司于2022年8月25日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2022年半年度利润分配预案的议案》,以分红派息股权登记日的总股本扣减回购证券专用账户股份为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.5元(税前),该方案经董事会审议通过后提交公司2022年第二次临时股东大会审议通过。该次利润分配的股权登记日为2022年9月29日,现金红利发放日为2022年9月30日,共计派发现金股利约103,673,850.00元。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:公司拟以公司2022年12月31日总股本扣减回购证券专用账户股份为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.5元(税前),共计派发现金股利约103,674,964.50元,剩余的未分配利润结转以后年度分配。本次分配不送红股,不进行资本公积转增股本。公司回购股份不享有分红权。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》规定,本次利润分配方案中公司回购证券专用账户中的股份不享有利润分配的权利。如在本次2022年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间,公司总股本发生变动的,依照变动后的股本为基数实施,并按照上述每股分配比例不变的原则,相应调整分红总额。
本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。
敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之六“公司关于未来发展的讨论与分析”中“四、可能面对的风险”内容。
备查文件目录|公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
|大华会计师事务所(特殊普通合伙)盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件
|报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿
|以上备查文件的备置地点:公司董事会办公室
常用词语释义||
中国证监会|指|中国证券监督管理委员会
上交所|指|上海证券交易所
永吉股份、公司、本公司|指|贵州永吉印务股份有限公司
永吉新材|指|公司全资子公司,贵州永吉新型包装材料有限公司
永吉盛珑|指|公司全资二级子公司,贵州永吉盛珑包装有限公司
永吉实业|指|公司全资子公司,贵州永吉实业发展有限公司
金马包装|指|公司全资二级子公司,贵州金马包装材料有限公司
 Y Cannabis Holdings Pty Ltd|指|公司全资二级子公司,Y康纳比思控股有限公司
堪纳比斯|指|公司全资子公司,堪纳比斯(上海)商贸有限公司
曲靖云麻|指|曲靖云麻农业科技有限公司
上海埃延|指|公司控股子公司,上海埃延半导体有限公司
报告期|指|2022年1月1日至2022年12月31日
茅台股份|指|贵州茅台酒股份有限公司
贵州中烟|指|贵州中烟工业有限责任公司
烟标|指|卷烟外包装,俗称“烟盒”
烟用内衬纸|指|称于卷烟软盒或硬盒的内衬、对卷烟起一定阻隔保护作用的专用纸
卡纸|指|介于纸和纸板之间的一类厚纸的总称
铝纸、铝箔纸|指|一种工业制造原辅材料,由铝箔衬纸与铝箔裱糊粘合而成的纸、是卷烟包装的重要内衬。
箱|指|香烟计量单位,1箱=250条盒,1条盒=10 小盒,1小盒=20支
套|指|烟标计量单位,每套包含1条盒和10小盒
公司章程|指|贵州永吉印务股份有限公司章程
 Pijen|指| Pijen (No22) Pty Ltd(以下简称:PJ)
 Tasmanian Botanics|指| Tasmanian Botanics Pty Ltd,塔斯马尼亚植物有限公司(以下简称:TB)
 CANNABIS|指|泛指大麻、大麻属植物
 CBD|指|cannabidiol 的缩写。中文名称麻繁愫,即大麻二酚是从大麻植物中提取的纯天然成分,也是大麻属植物的主要非精神科成分。
 THC|指|四氢大麻酚,是一种有机化合物,是大麻中的主要精神活性物质。
半导体|指|常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料,按照制造技术可分为集成电路(IC)、分立器件、光电子和传感器,可广泛应用于下游通信、计算机、消费电子、网络技术、汽车及航空航天等产业。
集成电路、芯片|指|指通过一系列特定的加工工艺,将晶体管、二极管等
||有源器件和电阻器、电容器等无源元件按一定的电路互联并集成在半导体晶片上,封装在一个外壳内,执行特定功能的电路或系统。
外延设备|指|用于生产外延片的专用设备。
硅片|指|硅材料形成的衬底。用于制作或者形成集成电路、晶体管、太阳能电池等器件。
硅外延片|指|单晶硅衬底上生长有外延薄膜后得到的硅片。
公司的中文名称|贵州永吉印务股份有限公司
公司的中文简称|永吉股份
公司的外文名称| GuiZhouYongJi Printing Co.,Ltd
公司的外文名称缩写| GZYJPCO
公司的法定代表人|邓代兴
|董事会秘书|证券事务代表
姓名|余根潇|张颖志
联系地址|贵州省贵阳市云岩区观山东路198号|贵州省贵阳市云岩区观山东路198号
电话|0851-86607332|0851-86607332
传真|0851-86607820|0851-86607820
电子信箱|ygx_787@sina.com|dsh@yongjigf.com
公司注册地址|贵州省贵阳市云岩区观山东路198号
公司注册地址的历史变更情况|不适用
公司办公地址|贵州省贵阳市云岩区观山东路198号
公司办公地址的邮政编码|550004
公司网址|http://www.yongjigf.com
电子信箱|dsh@yongjigf.com
公司披露年度报告的媒体名称及网址|《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
公司披露年度报告的证券交易所网址|www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点|公司董事会办公室
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称
 A股|上海证券交易所|永吉股份|603058|无
公司聘请的会计师事务所(境内)|名称|大华会计师事务所(特殊普通合伙)
|办公地址|北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层
|签字会计师姓名|王晓明、洪琳
公司聘请的会计师事务所(境外)|名称|不适用
|办公地址|不适用
|签字会计师姓名|不适用
报告期内履行持续督导职责的保荐机构|名称|万和证券股份有限公司
|办公地址|深圳市福田区深南大道7028 号时代科技大厦西座20楼
|签字的保荐代表人姓名|刘江、郁昆
|持续督导的期间|2022年4月14日至2023年12月31日
报告期内履行持续督导职责的财务顾问|名称|不适用
|办公地址|不适用
|签字的财务顾问主办人姓名|不适用
|持续督导的期间|不适用
主要会计数据|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
营业收入|653,342,927.53|435,978,170.57|49.86|438,812,562.48
归属于上市公司股东的净利润|37,777,809.64|137,576,198.65|-72.54|158,043,231.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|82,725,489.21|23,398,716.44|253.55|81,406,468.30
经营活动产生的现金流量净额|100,231,271.98|36,703,179.15|173.09|153,253,110.57
|2022年末|2021年末|本期末比上年同期末增减(%)|2020年末
归属于上市公司股东的净资产|1,053,950,825.43|1,102,311,632.91|-4.39|1,165,464,455.98
总资产|1,759,999,718.05|1,679,117,220.64|4.82|1,515,686,686.30
主要财务指标|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
基本每股收益(元/股)|0.0911|0.33|-72.39|0.38
稀释每股收益(元/股)|0.0911|0.33|-72.39|0.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)|0.1995|0.06|232.50|0.19
加权平均净资产收益率(%)|3.41|11.78|减少8.37个百分点|14.46
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)|7.48|2.00|增加5.48个百分点|7.45
一、报告期内,公司实现合并销售收入6.53 亿元,同比增长49.86%,原因系公司克服外部环境影响,大部分产品销售收入均实现大幅增长。其中烟标销售收入同比增长54.35%,酒标销售收入同比增长15.81%,澳洲子公司医用大麻销售收入同比增长2084.95%;
二、报告期内实现归属上市公司股东的净利润0.38 亿元,同比减少72.54%,实现归属上市公司的扣除非经常性损益的净利润0.83 亿元,同比增加253.55%,原因系公司持有的私募证券投资基金份额受二级市场波动影响,基金市值产生浮亏约0.63 亿元;
三、报告期内经营活动产生的现金流量净额1.00 亿元,同比增加173.09%,系因营业收入大幅增长,销售商品取得的现金流入大幅增加。
|第一季度(1-3 月份)|第二季度(4-6 月份)|第三季度(7-9 月份)|第四季度(10-12 月份)
营业收入|118,072,243.10|133,370,096.72|128,581,610.22|273,318,977.49
归属于上市公司股东的净利润|-24,201,298.79|36,702,272.64|-25,918,008.72|51,194,844.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|2,721,830.07|20,548,349.41|8,619,542.67|50,835,767.06
经营活动产生的现金流量净额|-51,726,427.74|105,040,420.03|11,423,266.24|35,494,013.45
非经常性损益项目|2022 年金额|附注(如适用)|2021 年金额|2020 年金额
非流动资产处置损益|-143,765.78||895,458.47|1,288,740.26
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|6,932,945.60||5,645,118.28|17,613,792.56
委托他人投资或管理资产的损益|88,287.56||264,371.67|199,700.25
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|-58,664,577.65||141,526,833.62|71,304,665.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|492,271.28||570,159.63|3,310,773.77
减:所得税影响额|-7,162,646.89||20,149,545.42|15,202,482.29
少数股东权益影响额(税后)|815,487.47||14,574,914.04|1,878,427.45
合计|-44,947,679.57||114,177,482.21|76,636,762.90
项目名称|期初余额|期末余额|当期变动|对当期利润的影响金额
交易性金融资产|134,826,257.91|202,448,201.56|67,621,943.65|-76,695,297.33
应收款项融资|628,230.00|5,389,372.90|4,761,142.90|0.00
其他非流动金融资产|155,831,612.46|158,692,642.84|2,861,030.38|2,861,030.38
合计|291,286,100.37|366,530,217.30|75,244,116.93|-73,834,266.95
2022年,面临复杂严峻的外部环境和经济下行、消费萎靡等各种风险挑战,公司继续坚持稳中求进总基调。面对内外部环境的瞬息万变,公司管理层紧跟市场变化、顺势而谋,全年秉持“专业创新、合作共赢”的经营方针执行经营策略,全面统筹生产经营安全,以公司既定的发展战略开展工作,精耕主业、抢抓机遇,并采取各项措施严抓管理、广拓业务,不断提高生产效率、提升持续创新能力,积极推进公司业务和经营业绩的增长,使得各项工作取得了显著的进展。
报告期内,烟标业务作为公司的基石业务和主要收入与利润来源呈现了增长态势,公司坚持深耕主业、做强主业,增强核心竞争力,一方面,通过加大设计创新和研发力度,提高产品工艺水平,积极实施降本增效,优化运营效率;另一方面,持续开辟其他区域市场和细分市场,高效维护优质客户,拓展高质量销售渠道,加快市场布局与渗透。公司在保持烟标等烟用物资产品稳定发展的基础上,深入探索开拓酒标、药标以及其他社会印刷品业务市场,不断完善产品结构和工艺设计,快速响应客户需求变化,保证公司在外部环境影响、市场波动的大环境下持续稳健运营,包装印刷版块总体经营业绩较去年同期实现大幅增长。
公司全年实现营业收入65,334.29万元,同比增长49.86%;实现归属于上市公司股东的净利润3,777.78万元,同比下降72.54%。其中,烟标业务营业收入46,046.80万元,同比增长54.35%;酒标业务营业收入10,908.22 万元,同比增长15.81%。
(一)持续深耕核心业务,优化产品结构
2022年,公司聚焦主业,持续精耕核心业务、积极调整经营策略,充分发挥在行业经验、研究开发及产品质量等方面的优势,进一步推进产品结构升级,满足客户多样化需求。报告期内,公司为贵州中烟工业有限责任公司共设计、打样50项设计方案,其中已投产7款,包含贵烟(100)、贵烟(跨越)出口、贵烟(KROOS)细支、贵烟(KROOS)粗支等烟标已于报告期开发成功,进入投产阶段。
(二)加大技术研发投入,提升核心竞争力
公司以客户需求为研发重点,通过积极全面创新、保持较高水平的研发投入,向客户提供有竞争力的产品及服务,以全方位提升公司在品牌、技术、工艺、设计等方面的综合竞争实力。公司技术中心立足于“面向市场,加快技术创新,提高核心技术竞争力”的指导思想,建立企业自主的创新体系,完善企业技术标准,规范工艺管理、精细生产流程,报告期内,公司累计投入研发费用35,247,549.52元,同比增长13.56%。同时坚持引进国内外先进技术和设备,推进技术升级,促进工艺优化,设计打样烟包、酒包、药包产品合计240款,年度打样数较上年增加40余款,其中70款产品已投入实际生产。
(三)积极拓展酒标市场空间,获取新项目机会
公司积极加强与新老客户潜在项目的技术及商务沟通和对接,2022年酒标业务获得贵州茅台酒(癸卯兔年)、茅台王子酒(壬寅虎年)、品味•舍得系列酒、金沙回沙系列酒、习酒(壬寅年邮票文化酒)、习酒·窖藏1988金樽、赖氏父子(尚门·赖华隆酒)等多个新项目订单。公司与部分潜在客户达成了合作意向,后续将继续拓展新的市场机会,进一步扩展客户群体构成,丰富产品结构和客户类别;凭借技术及工艺能力优势,利用市场机会最大限度发挥公司的制造能力及产能潜能,增加新的创收盈利空间。
(四)战略规划清晰可行,新产业布局逐步展开
为助力公司进行战略产业升级,协助公司从包装印刷产业向消费品和健康产业拓展,进一步提升公司的综合实力和影响力,公司将稳步推进大麻属植物的开发应用,在国内继续探索工业大麻在植物基蛋白和大麻杆芯材料的研发和积累,在海外加强对投资项目塔斯马尼亚植物有限公司(简称“TB”)的建设进程、市场开拓等后续管理。报告期内,TB实现销售收入3,870.45万元人民币,实现第一个会计年度盈利。
同时,为把握国内半导体行业的发展机遇,公司围绕半导体产业布局了高端芯片设备制造领域,有利于公司探索半导体设备及功率器件等版块的发展机会,促进公司产业链条的延伸和拓宽,为公司寻求新的利润增长点。
(五)积极推进募投项目建设,扩充公司产能
为了建设具有竞争力的生产线,公司引入了优良的生产设备,只有在先进生产设备的支持下才能实现品质与规模的保障。另外,由于下游酒类企业对包装具有多元化的需求,公司只有实现规模化的生产才能够有效降低原材料采购成本与生产环节的成本,提供种类丰富的产品。报告期内,公司完成了可转换公司债券的发行及上市,大部分募集资金用于“永吉盛珑酒盒生产基地建设项目”,有助于公司加快推进募投项目建设,完备智能生产线,大幅提高酒盒产能。通过对生产布局的重新调配及生产基地的新建扩容,进一步提升生产制造能力及生产效率,提高规模优势,降低单位成本,有效释放公司酒标产品产能,为酒标业务未来高质量发展做好准备。
(一)包装印刷行业
作为现代工业体系的重要组成部分,包装印刷行业是经济社会实现高质量发展的重要支撑力量,与经济发展,与人民美好生活,与区域协调发展,与高水平开放息息相关,行业的战略重要性不断凸显。围绕国家“十四五”规划,我国包装印刷行业已进入到高质量发展阶段,行业新一轮技术创新正在发展,推动产业打破边界,形成具有更高效率、更高价值的新型产业形态。
2022年,面对百年变局的复杂局面,在诸多超预期因素的冲击下,下游烟草行业整体经营态势趋于平稳,包装印刷行业受到的影响较小。2023 年2 月21 日,中国包装联合会发布了“2022年全国包装行业运行概况”。根据中国包装联合会公布的数据,2022年我国包装行业规模以上企业(年营业收入2000万元及以上全部工业法人企业)9860 家,企业数比上年增加1029家。2022年1 到12 月,全国包装行业规模以上企业累计完成营业收入12,041.81 亿元,同比下降0.70%,增速比去年同期下降了15.69 个百分点。
公司主营的烟标印刷包装业务是印刷包装行业的细分子行业之一,烟标作为卷烟产品定位、品牌宣传以及卷烟防伪的重要载体,对原材料、印刷设备、工艺设计、防伪性等均有较高要求,行业准入门槛较高。烟标印刷属于产业链条中下游消费品的配套发展行业,烟标印刷行业与卷烟产业具备较强的关联度,因而烟标印刷行业的发展直接受卷烟行业驱动影响,周期性特征也并不突出。据国家统计局数据显示,2022年全国卷烟产量24,321.50 亿支,同比上涨0.58%。卷烟产量的逐步增长带动了烟标市场规模的缓慢发展。
(二)大麻属植物应用行业
美国一直在推动多项关于工业大麻或相关行业法案的制定进程。2022年4月,美国众议院第二次通过联邦层面《大麻机会、再投资和除罪法案》(MORE Act),下一步将提交参议院审议。2022 年7 月美国参议院正式提交《大麻管理与机会法案》(Cannabis Administration & Opportunity Act)(CAOA),美国司法小组委员会计划对其举行听证会。对于美国联邦层面的大麻立法来说,2022年,虽然联邦层面的大麻改革尚未通过成为正式法律,但美国各州及地区提出的大麻法案已经在逐步确定和实施。
澳大利亚区域存在开阔的市场空间及竞争机会,澳洲有完善的医用大麻法律法规系统,终端患者想要使用医用大麻,可以通过两种合规渠道进行申请并均需开具处方。澳洲国内产能滞后于市场增长速度,将持续依赖内部供应及外部进口。2021 年澳大利亚本土的医用大麻市场规模已经超过2亿澳元(约10亿人民币),呈现持续高增长的势头。
据云南省工业大麻行业协会消息,2022年8月,云南省工业大麻行业协会与昆明海关技术中心就共建“云南省工业大麻及产品检验检测中心”签订合作协议。该次合作是为了有效推动云南省工业大麻产业快速、有序、安全发展,推动工业大麻行业相关标准的研究和制度修订,规范和促进工业大麻及其产品的国际贸易,并有效应对、减轻或消除相对贸易国技术性贸易壁垒对该产业的影响。上述合作约定一旦得到落实,中国工业大麻的市场将迎来全新的机遇。
(三)半导体外延衬底设备行业
国际半导体产业协会SEMI 在SEMICON West 2022 Hybrid 上发布了《年中总半导体设备预测报告》,预测原始设备制造商的半导体制造设备全球总销售额将在2022 年达到创纪录的1175亿美元,比2021的1025亿美元增长14.7%。SEMI预计全球半导体设备销售额在2023年将增至1208亿美元。
TrendForce调研数据显示,全球半导体设备交期再度延长至18-30个月不等,因此全球制造厂商的成熟及先进制程布局均受到影响,整体扩产计划递延约2-9个月不等。设备中DUV光刻机缺货情况最为严重,其次为化学气相沉积(CVD)设备及蚀刻设备等。
自2016年以来,我国外延片市场规模呈稳定上升趋势。2018年至2021年,中国外延片市场规模从74亿元上升至92亿元,年均复合增长率为7.53%,高于同期全球外延片的年均复合增长率,预计2023年的市场规模将达到98亿元。中国作为全球重要的半导体产品终端市场,预计未来中国外延片市场的规模将总体保持增长态势,我国半导体设备多依赖进口,这将为国内半导体外延衬底设备行业带来广阔的市场空间。
(一)公司的主要业务及主营产品
近年来公司在原有烟标主业的基础上,持续战略转型,拓展业务边界,加速向高景气赛道布局,培育新的利润增长点。公司不仅布局酒盒包装、新型材料等大包装产业,同时也布局了医用大麻、半导体硅外延片、产业投资基金等业务版块。
1、烟标业务
公司自设立以来一直为下游卷烟企业提供包装印刷业务,是贵州省内最早的烟标供应商。公司通过持续的研发投入、设备更新等手段,逐步加快技术开发、提升核心人才质量,在烟标印刷市场牢牢占有一席之地。
2022年度,面对持续反复的宏观环境,公司管理层及时调度、制定特殊时期工作方案,灵活排定生产计划,持续推行采购生产销售标准化管理,积极研究市场,提前研判,抓住市场有利时机,依托规模优势、多产品优势及成本优势,增强与核心客户的粘性,提升服务水平及产品价值,实现高效运营。下半年主要烟标产品市场需求回暖,公司通过不断更新工艺技术、整合资源等方式推动业务,烟标产品的销量较上期实现大幅提升,现有烟标产品生产规模和生产能力得到高度释放,为本期销售收入的增长提供重要支持。
报告期内,烟标业务实现销售收入46,046.80万元,同比增长54.35%。2022年度,公司进一步加强烟标客户的服务力度,共设计开发、改版打样烟标产品50款,投入实际生产烟标产品7款。截止本报告披露日,公司已与贵州中烟签署2023年度供应合同,合同含税总金额58,216.47万元;2023年3月公司已中标江苏中烟“南京(软九五)、南京(雨花石)、南京(梦都)”三款烟标产品;预计2023年度公司烟标业务同比上年增长明显。
2、酒标业务
为了改善公司产品结构,进一步降低客户单一的集中度风险,增加盈利增长点,促进公司的可持续发展,公司依托贵州省内白酒产业优势及政策支持,加大对酒标业务的拓展。
近年来,公司加大在酒标市场的开拓力度,目前公司已与贵州茅台酒股份有限公司、贵州茅台酒厂集团技术开发公司、四川沱牌贸易有限公司、贵州金沙窖酒酒业有限公司、贵州习酒股份有限公司、贵州国台酒业集团股份有限公司、贵州赖世家酒业有限公司茅台镇酒厂等多家酒企建立供应关系。报告期内酒标订单量较上年增长15.81%,实现销售收入10,908.22万元。未来,公司将继续对板块投入市场资源,酒标业务有望持续增长,形成新的盈利增长点。
本年度公司共设计开发、打样酒标类产品174款,新产品打样成功的产品数量较上年同期增长了17%,其中50款产品已投入生产,主要为贵州茅台酒(癸卯兔年)、茅台王子酒(壬寅虎年)、习酒(壬寅年邮票文化酒)、习酒•窖藏1988金樽、赖氏父子(尚门•赖华隆酒)、品味•舍得系列酒、金沙回沙系列酒等产品。公司将进一步在酒标产品种类、产品质量及产品结构提升上挖潜增效,扩大销售规模,拓展营销网络,提高业绩增速效率。
3、大麻属植物应用行业
报告期内公司控股子公司澳大利亚公司TB与曲靖云麻公司,分别稳步开展医用大麻及工业大麻领域的工作进程,公司计划后续逐步建成具备一定规模的大麻属植物应用产业,以此突破上市公司现有单一业务的格局,为上市公司的利润增长奠定坚实的基础,提高上市公司的市场竞争力和经营质量。
在医用大麻领域,公司拥有总面积约20英亩的种植基地,现有产能2吨,为了获取更低的平均生产成本,二期室内基地计划在未来两年时间内,根据市场需求增长而阶梯式提高产量。二期产能全数投放市场时会达到总年产能约10 吨。2022 年,TB公司充分利用公司的本土种植产能优势,进一步加强销售渠道的开发和建设,经营和销售情况总体符合预期,下半年零售方面产品和渠道拓展迅速,批发方面业务持续稳定推进。报告期内,TB 积极推进市场拓展,实现销售收入829.36万元澳币(约合3,870.45
万元人民币),较上年同期增加2084.95%。TB完成了澳洲市场
90%以上药房上架,部分专业医用大麻医生开出TB 产品处方单,为一些长期服用医用大麻的患者提供了服务。2022 年,仅Anspec
渠道TB 就实现约510 家店铺销售,超300 名医生开出过TB 产
品。2022年TB1-12月收入如下图:
2022年,TB公司持续更新产品线,在覆盖完整的市场需求的同时,不断提高产品质量,并将总产品数量保持在稳定水平,长期保有10-15款产品在售,包括各类精油类和干花类产品,干花类产品的销售额占全年总销售额约70%。TB公司目前精油类主打产品为“CBD100”与“THC 25+CBD25”,两款产品的市场接受度及好评度在稳步提升。干花类产品中,除市场上THC含量最高的干花品种“THC 31”外,2022 年底TB推出的两款“THC23”干花,正在逐步打开市场。
1 2022 年1 月1 日、2022 年12 月31 日中国银行公开市场汇率挂牌平均价折算
2 Anspec: 澳大利亚一家药品及医疗用品分销公司(www.anspec.com.au)
2023年1-2月,TB实现销售约209.79万澳元(约合981.04
万元人民币),高于预期收入
16.21%。未来,TB公司将继续优化产品矩阵,在新品研发上持续努力,并开发CBD雾化电子烟相关产品,进一步发力抢占市场份额,力争实现全年不低于2,000万元澳币的销售目标。