TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
根据中国塑料加工协会助剂专业委员会统计数据,我国PVC 树脂产量从2015 年的1,609 万吨增长到2021 年的2,120 万吨,年复合增长率约为4.70%,产量逐年稳定提升。
根据中国塑料加工协会助剂专业委员会统计数据,2019 年至2021 年全国钙锌、钡锌、有机锡类等热稳定剂合计年产量均在50 万吨左右,较2016 年至2018 年间的年产量25.80-36.80 万吨实现了大幅提升。
(2)其他高分子新材料改性
亚磷酸酯系列助剂还可用作聚氨酯热塑性弹性体(TPU)、SBS 热塑性弹性体等高分子新材料的辅助抗氧剂,添加于上述高分子新材料的各类制品中,增强制品热稳定性和光稳定性。
聚氨酯热塑性弹性体(TPU)性能介于塑料和橡胶之间,具有一般塑料材料1-1-75 所无法比拟的强度高、韧性好、耐磨、耐寒、耐油、耐水、耐老化、耐气候等特性,还具有高防水性、防风、防寒、抗菌、防霉、保暖、抗紫外线等许多优异的功能,因而被广泛应用于医疗卫生、电子电器、工业及体育等领域,是聚氨酯(PU)的三大类别之一。
根据国金证券研究报告,2019 年,聚氨酯市场总规模超过2,200 万吨,亚太地区的聚氨酯产量为1,044 万吨,占全球产量的近54%,亚太地区的需求量占总需求的48%以上;我国的聚氨酯产业起步相对于发达国家较晚,在国家产业政策的大力鼓励下,经过多年发展,目前我国已发展为全球最大的聚氨酯生产国和消费国。据中国化工行业协会数据,2021 年,我国聚氨酯产量达到1566 万吨,同比增长6.53%;需求量达到1498 万吨,同比增长20.81%。
(3)无酚亚磷酸酯系列
传统工艺生产亚磷酸酯助剂通常以苯酚和三氯化磷为原材料,因此产品中不可避免地含有少量苯酚杂质。苯酚对人体皮肤、粘膜有强烈的腐蚀作用,会抑制中枢神经或损害肝、肾功能,引起急、慢性中毒,很大程度限制了下游产品在人体接触材料方面的应用。随着国民收入水平和环保、健康意识的不断提升,消费者对材料的安全性和环保性也愈发关注,从需求端推动国内高分子新材料产品质量和环保标准的提升。为打开儿童玩具、厨房用品、办公用品、医疗卫生等领域人体接触材料制品的市场空间,下游行业对无酚亚磷酸酯的需求空间将进一步增加。
(五)公司的行业地位情况
公司生产的高分子新材料特种单体及专用助剂产品属于精细化学品,单个产品生产企业数量较少,市场集中度较高,市场竞争压力较小,利润水平较为稳定。
公司在特种单体及专用助剂产品领域已取得“一种乙烯与苯一步法合成二乙苯的方法”、“一种应用于二乙苯脱氢制取二乙烯基苯反应装置的油水分离的方法”、“一种亚磷酸一苯二异辛酯生产装置上苯酚与异辛醇混合物的分离回收工艺”等多项重要发明专利和数十项实用新型专利,形成了多项关键核心技术和工艺,行业技术优势地位突出。基于核心技术和工艺,公司多项产品在品类丰富度、产品质量、创新性等方面均达到国际先进水平,是细分行业领域的主要生产厂家。在经营策略上,公司围绕自身领域的技术积累,不断推进技术工艺的应用拓展和迭代发展,丰富产品种类以满足下游客户的差异化需求,始终致力于为下游高分子新材料的产品制造、性能改善、功能增强提供支撑,开发出多品类特种单体和专用助剂产品,下游应用范围较为广泛,能够较好地防范单一产品经营的风险。
另外,首次公开发行股票并在主板上市的募集资金投资项目全部围绕公司主营业务进行,是公司核心技术的进一步应用,将完善公司产品结构、提升产能,满足客户对产品的需求,不断增强公司在高分子新材料特种单体和专用助剂领域的竞争优势和市场地位。
公司是一家主要从事高分子新材料特种单体及专用助剂的研发、生产和销售的高新技术企业,致力于为下游高分子新材料的产品制造、性能改善、功能增强提供支撑。
公司高分子新材料特种单体包括二乙烯苯、α-甲基苯乙烯和甲基苯乙烯等,主要用于离子交换树脂、改性丙烯酸树脂涂料、高温改性ABS 树脂、高品质合成香精、改性绝缘浸渍漆、环保涂料及特种橡胶等领域;高分子新材料专用助剂包括亚磷酸三苯酯系列、亚磷酸三苯酯衍生物系列、无酚亚磷酸酯系列,主要用于聚氯乙烯(PVC)塑料改性、聚氨酯热塑性弹性体(TPU)、SBS 热塑性弹性体等领域。
公司主要产品在高分子新材料产业链中定位如下:
注:绿色为公司目前主要产品。
自成立以来,公司始终专注于精细化工行业的深耕,经过多年发展,已构建了成熟高效的研发、生产、销售体系,产品销往中国大陆、韩国、印度、美国、欧洲、中东、非洲等国家和地区,并与中国石油、纳微科技、蓝晓科技、苏青集团、恒逸石化、荣盛石化、德国熊牌、美国杜邦、漂莱特集团等国内外知名企业或其子公司建立了良好的合作关系。
|2022年|2021年|本年比上年增减(%)|2020年
总资产|973,667,449.36|802,549,868.41|21.32|623,623,467.11
归属于上市公司股东的净资产|836,815,593.29|656,628,080.97|27.44|512,563,942.87
营业收入|963,610,053.57|758,354,193.52|27.07|562,807,936.46
归属于上市公司股东的净利润|190,652,700.11|143,635,441.60|32.73|128,436,893.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|190,064,857.53|144,722,295.83|31.33|127,812,780.02
经营活动产生的现|113,615,366.34|117,827,223.47|-3.57|92,216,921.53
金流量净额||||
加权平均净资产收益率(%)|25.63|24.55|增加1.08个百分点|31.19
基本每股收益(元/股)|1.32|0.99|33.33|0.98
稀释每股收益(元/股)|1.32|0.99|33.33|0.98
|第一季度(1-3 月份)|第二季度(4-6 月份)|第三季度(7-9 月份)|第四季度(10-12 月份)
营业收入|215,032,550.14|227,543,087.28|254,724,423.86|266,309,992.29
归属于上市公司股东的净利润|46,112,884.99|44,134,499.88|51,333,438.12|49,071,877.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|45,960,688.41|43,869,589.59|51,174,737.51|49,059,842.02
经营活动产生的现金流量净额|7,543,747.23|41,394,873.14|30,479,329.49|34,197,416.48
截至报告期末普通股股东总数(户)|||||7||
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|||||83,871||
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|||||0||
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|||||0||
前10名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
金连琴|0|5,765.01|39.92|5,765.01|无|0|境内自然人
孙秋新|0|4,074.99|28.22|4,074.99|无|0|境内自然人
孙杰|0|2,460|17.03|2,460|无|0|境内自然人
雷树敏|0|1,708|11.83|1,708|无|0|境内自然人
严大景|0|228|1.58|228|无|0|境内自然人
河边草投资|0|114|0.79|114|无|0|境内非国有法人
谨阳投资|0|91|0.63|91|无|0|境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明||孙秋新、金连琴为夫妻,孙杰为孙秋新、金连琴之子。|||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||无|||||
2022 年公司共实现营业收入96,361.01 万元,较上年增长27.07%。其中:主营业务收入为96,263.17 万元,较上年增长27.10%;其他业务收入为97.84 万元,较上年下降0.63%。2022 年公司共实现毛利29,558.87 万元。其中:主营业务毛利为29,546.49 元,较上年增长6,815.71 万元,增幅为29.98%;其他业务毛利为12.37 万元,较上年减少0.30 万元,降幅为2.00%。
2022年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为19,006.49 万元,较上年增加4,534.26万元,增幅为31.33%,主要系报告期内公司营业收入增长。
公司代码:605077  公司简称:华康股份
浙江华康药业股份有限公司2022 年年度报告摘要
公司利润分配及公积金转增股本预案如下:
1、公司拟向全体股东每10 股派发现金红利6 元(含税),截至本公告披露日,公司总股本为22,845.76 万股,以此计算合计拟派发现金红利13,707.456 万元(含税),本年度公司现金分红占公司2022 年度归属于上市公司股东净利润的比率为42.93%。
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称
 A股|上海证券交易所|华康股份|605077|不适用
联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表
姓名|郑芳明|柳强
办公地址|浙江省开化县华埠镇华工路18号|浙江省开化县华埠镇华工路18号
电话|0570-6035901|0570-6035901
电子信箱|zqb@huakangpharma.com|zqb@huakangpharma.com
1、所属行业
公司主营业务为“木糖醇、山梨糖醇、麦芽糖醇、赤藓糖醇、果葡糖浆等多种功能性糖醇、淀粉糖产品的研发、生产、销售”,主要产品为木糖醇、山梨糖醇、麦芽糖醇、赤藓糖醇、果葡糖浆等多种功能性糖醇、淀粉糖产品。根据中国证监会的行业分类,公司的行业分类代码为C13,行业大类为“农副食品加工业”,根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754—2017),公司所处的行业分类为“食品工业”,小类为“食品及饲料添加剂制造(C-1495)”、“淀粉及淀粉制品制造(C-1391)”。
关于公司行业情况,敬请投资者查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之六“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中(一)“行业格局和趋势”。
3、行业周期性、区域性、季节性
(1)功能性糖醇行业1周期性
功能性糖醇主要下游市场为食品、饮料、医药、日化用品等与生活息息相关的行业,需求较为稳定,消费水平受国家宏观经济波动影响较小,不存在明显的周期性特征。
2区域性
在区域分布方面,经过多年发展,我国功能性糖醇制造行业呈现出一定的地域集中分布特征。从地区上看,我国功能性糖醇制造业主要分布在华东、华北、东北等地区。
在销售方面,晶体功能性糖醇主要作为功能性食品配料、甜味剂、添加剂应用于食品、饮料、医药、日化制造业等下游行业,应用范围较广,在销售方面并无明显的区域性特征。液体功能性糖醇由于物流成本较高,因此销售半径通常在几百公里以内,具有一定的区域性特征。
3季节性
在原材料采购方面,淀粉市场供应充足,半纤维素系工业企业生产过程中的副产物,行业内企业通常按需采购,不存在明显的季节性特征。玉米芯是玉米种植业的副产品,与玉米成熟、收获时间相关,通常在每年11 月份后大量上市,价格相对较低。玉米芯易于存储,生产企业一般在每年11 月至次年上半年进行大量集中采购,具有一定的季节性特征。
在生产、销售方面,功能性糖醇行业的下游行业主要为食品、饮料、医药、日化等,总体来说,需求无明显的季节性特征;功能性糖醇的主要原材料易于储存,企业的生产安排也不存在受季节性明显影响的情况。不过,因为我国下半年节日较多,糖果巧克力、培烤食品等休闲食品销量相应较高,带动对功能性糖醇等上游产品的需求。因此,功能性糖醇下半年的销售量通常略高于上半年。
(2)果葡糖浆行业1周期性
果葡糖浆应用较广泛,其下游市场主要为饮料、食品、糖果等与人们生活紧密相关的行业,需求较为稳定,消费水平受国家宏观经济波动的影响较小,不存在明显的周期性。
果葡糖浆是液体形态,物流成本相对较高,故产品销售范围受运输半径限制因此,存在一定的区域性特征。
果葡糖浆等淀粉糖主要应用于饮料、食品、糖果等行业,其中又以饮料行业应用最为广泛。因此果葡糖浆的市场需求受下游饮料行业影响较大,在夏季消费者对于饮料产品的消费需求有所提升,导致饮料行业具有明显的季节性,因而果葡糖浆的市场需求具有一定的季节性特征。
公司在糖醇行业内拥有良好口碑,具有较强的品牌优势,是糖醇产业领域的领先企业。公司是中国生物发酵产业协会副理事长单位,是木糖、木糖醇、麦芽糖醇、山梨糖醇等四十余项国家标准、行业标准、团体标准的起草单位之一。公司已通过GMP、ISO9001、ISO14001、ISO50001、 ISO22000、OHSAS18001、FSSC22000、浙江制造等多项体系认证;公司糖醇检测中心获得中国合格评定国家认可委员会(CNAS)实验室认可证书,符合ISO/IEC17025 认证,生产技术和产品质量达到国际先进水平。
公司拥有各种晶体糖醇、液体糖、醇及其他产品等,主要产品产能已超过20 万余吨,其产品广泛应用于食品、饮料、医药、日化等下游行业,具有较高市场认可度。截至目前,公司已与国内外知名食品饮料行业企业建立良好的长期合作关系,产品销往国内市场及欧洲、美洲、亚洲等全球主要国家和地区。
报告期内,公司秉持“做世界领先的糖醇专家”的企业愿景,重点从服务客户、服务市场、流程再造及优化、提升管理效率、完善考核监督机制、产品研发、产品应用领域拓展等方面加大力度,提升企业综合实力。加快形成高质量、高竞争力、可持续成长的价值体系和目标体系,将公司打造成为真正长久发展的“世界领先”的糖醇专家。具体情况如下:
(一)主营业务概况
公司是一家主要从事木糖醇、山梨糖醇、麦芽糖醇、赤藓糖醇、果葡糖浆等多种功能性糖醇、淀粉糖产品研发、生产、销售的高新技术企业,所属行业为农副食品加工业。公司集研发、生产与销售为一体,生产规模与综合实力位居行业前列,现已成为全球主要的木糖醇、晶体山梨糖醇和晶体麦芽糖醇生产企业之一。
公司生产的木糖醇、山梨糖醇、麦芽糖醇、赤藓糖醇、果葡糖浆等产品广泛应用于食品、饮料、医药、日化等下游行业,具有较高的市场认可度。截至目前,公司已与国内外知名食品饮料行业企业建立良好的长期合作关系,产品销往国内市场及欧洲、美洲、亚洲等全球主要国家和地区。
2022 年,公司主营业务呈现良好的增长态势,晶体糖醇和液体糖、醇及其他产品销售量较2021年分别增长28.07%和17.22%。公司在力争保持原有客户销售稳定增长的前提下,及时跟进客户需求,制定进取的销售计划和积极的市场策略,挖掘市场潜力,抢占更大的市场份额。本期境外业务由于美元兑人民币升值及公司与主要客户保持持续稳定的合作关系,销售额取得了较大突破,境外业务营收取得超70%以上的增长。
报告期内,公司的主要产品有木糖醇、山梨糖醇、麦芽糖醇、果葡糖浆等多种功能性糖醇及淀粉糖产品,主要盈利模式是通过为客户提供各类功能性糖醇及淀粉糖产品来获取销售收入。
公司研发管理模式主要采用项目负责制,通过定期召开项目进展情况讨论会的形式,向管理层汇报阶段进展。研发方向涵盖现有产品和生产工艺的不断改造创新、新产品的持续开发、功能性糖醇产品的应用基础研究等。
(1)现有产品及工艺的持续研发流程
针对现有产品的持续改进,公司通常以技术课题形式开展各类节能减排、质量提升、降本增效等方面的研究、开发及技改。
(2)新产品的研发流程
在立项阶段,首先由技术中心、营销中心等根据市场需求及技术发展趋势提出立项申请,经批准后提交技术中心进行可行性评估,公司审批后正式立项。
在方案设计阶段,首先由技术中心组织包含外部支持专家在内的专门团队进行方案设计,提交给由公司技术中心、质量部、生产运营中心等部门组成的评审委员会进行评审。通过评审后,技术中心根据项目方案开展研发工作。
在小试与中试阶段,研发团队根据项目方案进行新产品工艺开发及小规模测试,不断调整新产品生产工艺,提高产品品质和生产效率。在确认新产品达到研发要求后,研发团队结束小试阶段,开始进行中试试验,同时申请相关的知识产权保护。
在试产阶段,技术中心提出申请,公司审批通过后,由技术中心主导对原生产线进行技改或新建生产线,并由研发团队及生产运营中心安排试产和完善改进工作。
在项目总结阶段,研发团队编写本次项目的设计开发总结报告,提交公司审批。审批通过后开展正式生产准备工作和项目验收。
公司根据年度经营目标,制定年度采购整体计划,并根据市场行情及生产计划制定具体采购方案。公司采购工作由采购部负责,采购部根据《采购程序管理制度》,结合库存、订购周期、生产需求计划等因素,组织采购工作。公司采购的主要原料为淀粉、木糖、玉米芯等。
在淀粉采购方面,公司通常制定淀粉年度整体采购预算,并根据市场行情及生产计划进行具体采购。
在原料木糖采购方面,公司与木糖生产企业通常通过协商谈判方式确定采购协议。双方在采购协议中对产品质量标准、价格条款、采购数量、交货期限、结算方式、违约责任等进行约定。原料木糖到货后,由质量管理部按照相关标准及合同中约定的验收条款进行验收。
在玉米芯采购方面,主要系公司子公司焦作华康、高密同利采购,用于制取木糖使用。由于玉米芯系玉米种植业的副产品,因此公司子公司焦作华康、高密同利主要系向山西、河南等玉米产区的玉米芯料户进行采购。
采购物资到厂后,仓库管理员依据相应的《验收规程》进行验收,核对无误后办理入库。对于验收不合格的物资,办理退货或其他手续。
原材料采购款的支付,主要依据采购合同的约定,采用预付款、货到付款或合同约定的账期付款,付款方式主要包括转账汇款或银行承兑汇票等。
公司在每年初根据年度经营目标,制定年度采购整体计划,以市场为导向,采用以销定产的生产模式。具体流程如下:
生产计划制定:根据销售及库存情况,在每月中旬制定下月的生产计划,并在实际生产过程中,根据实际生产情况每旬对生产计划进行滚动调整。
生产领料:生产部根据生产计划,确定生产所需的原辅材料,编制领料单,到仓库领取生产所需材料。
生产及质量控制:公司已建立《安全生产管理制度》《生产过程控制管理制度》等安全生产及质量控制制度,严格按照生产指令单及其所规定的标准操作程序进行操作。
产品入库:生产部备货结束后,由品质部负责成品检验。品质部检验合格后,物流服务部仓库管理员办理产品入库手续。
公司主要通过直销方式进行产品销售,同时少量产品会销售给贸易客户。
公司设有国内业务部和国际业务部,分别负责国内及国际市场的开拓与产品销售,并设有专门的大客户经理,负责与国内外主要客户进行长期稳定的业务沟通及合作。
在国内市场方面,公司已建立了覆盖全国大部分省、市、自治区的销售网络。此外,公司还通过子公司华康贸易开拓国内电商市场,从单一的B2B 模式转为以B2B 模式为主、B2C 模式相结合的形式,构建起较为完善的销售体系。
在国际市场方面,公司已与世界众多知名食品企业建立长期合作关系,产品销往欧洲、日本、韩国、东南亚、美洲、大洋洲等世界主要功能性糖醇消费市场。
|2022年|2021年|本年比上年增减(%)|2020年
总资产|3,905,038,917.48|3,003,994,991.88|29.99|1,429,680,665.26
归属于上市公司股东的净资产|2,655,810,660.74|2,434,438,784.97|9.09|939,521,622.79
营业收入|2,200,023,095.61|1,594,015,801.07|38.02|1,319,652,466.08
归属于上市公司股东的净利润|319,277,839.85|236,708,872.56|34.88|307,167,236.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|318,299,893.36|196,539,078.27|61.95|290,757,168.88
经营活动产生的现金流量净额|271,977,255.49|264,320,635.92|2.90|335,241,828.39
加权平均净资产收益率(%)|12.59|11.13|增加1.46个百分点|38.23
基本每股收益(元/股)|1.40|1.07|30.84|1.79
稀释每股收益(元/股)|1.40|1.07|30.84|1.79
|第一季度(1-3 月份)|第二季度(4-6 月份)|第三季度(7-9 月份)|第四季度(10-12 月份)
营业收入|405,395,609.58|544,572,798.71|638,433,649.52|611,621,037.80
归属于上市公司股东的净利润|50,288,429.20|91,647,804.87|112,683,957.88|64,657,647.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|40,513,025.73|81,220,476.10|107,999,058.82|88,567,332.71
经营活动产生的现金流量净额|-64,061,484.66|31,322,727.95|66,893,229.69|237,822,782.51
截至报告期末普通股股东总数(户)|||||14,310||
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|||||14,790||
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|||||不适用||
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|||||不适用||
前10名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
陈德水|10,375,411|36,313,939|15.90|36,313,939|无|0|境内自然人
福建雅客|4,008,760|14,030,660|6.14|0|无|0|境内非国有法人
程新平|3,667,045|12,834,658|5.62|12,834,658|无|0|境内自然
|||||||人
徐小荣|3,448,646|12,070,259|5.28|12,070,259|无|0|境内自然人
曹建宏|3,448,646|12,070,259|5.28|0|无|0|境内自然人
王远淞|3,262,875|11,420,061|4.99|0|无|0|境内自然人
余建明|2,888,645|10,110,258|4.43|10,110,258|无|0|境内自然人
浙江慧炬投资管理有限公司|3,877,400|3,877,400|1.70|0|无|0|境内非国有法人
开化金悦|934,080|3,269,280|1.43|3,269,280|无|0|境内非国有法人
杜勇锐|688,800|2,410,800|1.06|0|无|0|其他
上述股东关联关系或一致行动的说明||陈德水、余建明、程新平、徐小荣与其控制的开化金悦系一致行动人;|||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||无|||||
报告期内,公司实现营业收入220,002.31 万元,同比上年度上升38.02%;归属于上市公司股东的净利润31,927.78 万元,同比上升34.88%。晶体糖醇产品实现营业收入166,893.87 万元,同比增长46.72%;液体糖、醇及其他产品产品营业收入稳步增长。国内市场实现主营业务收入107,083.70 万元,同比增长14.73%;国际市场实现主营业务收入折算人民币112,918.61 万元,同比增长70.91%。报告期末,公司资产总额为390,503.89 万元,同比上年度增长29.99%;归属于公司股东的所有者权益为265,581.07 万元,同比增长9.09%。
公司代码:688819  公司简称:天能股份
天能电池集团股份有限公司2022 年年度报告摘要
公司已在本报告中详细阐述在生产经营过程中可能面临的各种风险因素,敬请参阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”相关内容。
公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.60元(含税)。截至2023年2月28日,公司总股本为972,100,000股,以此计算合计拟派发现金红利583,260,000.00元(含税),占公司2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.57%。本年度不进行资本公积金转增股本,不送红股。本次利润分配预案尚需提交本公司2022年年度股东大会审议通过。
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所及板块|股票简称|股票代码|变更前股票简称
 A股|上海证券交易所科创板|天能股份|688819|不适用
联系人和联系方式|董事会秘书(信息披露境内代表)|证券事务代表
姓名|胡敏翔|佘芳蕾
办公地址|浙江省长兴县画溪工业园包桥路18号|浙江省长兴县画溪工业园包桥路18号
电话|0572-6029388|0572-6029388
电子信箱|dshbgs@tiannenggroup.com|dshbgs@tiannenggroup.com
公司是一家以电动轻型车动力电池和储能电池为主,集电动特种车动力电池、新能源汽车动力电池、汽车起动启停电池、3C 电池等多品类电池的研发、生产、销售为一体的国内电池行业领先企业之一。公司坚持科技创新驱动绿色发展理念,形成了铅蓄电池和锂离子电池协同发展及氢燃料电池等新型电池储备发展的电池产品体系。
公司产品现已应用于日常出行、物流快递、仓储搬运、环卫清洁、旅游观光等交通工具动力系统及起动启停系统,以及各类通信、电力、铁路、数码等储能电池及备用电池系统。其中,动力及储能电池为公司主要产品。依托领先的技术实力、突出的品牌形象、高效的产品销售体系以及布局全国响应及时的服务系统,公司在电动轻型车动力电池领域已建立领先的行业地位,为广大人民群众低成本、可循环、高效率的绿色低碳出行做出贡献。依托于公司铅锂协同的产品优势,在全球储能市场快速发展的机遇下,公司致力于成为储能行业的领军企业。
在研发方面,公司高度重视技术研发工作,通过长期积淀,现已形成“总部研究院+事业部技术中心+生产基地技术部”三级研发架构,植根铅蓄电池业务,大力发展锂电池业务,持续探索燃料电池、钠离子电池、固态电池等新型电池技术。通过不断加强整体的研发投入,公司将持续保持行业技术领先的优势。
在采购方面,公司主要实行集中采购模式,由公司采购管理中心进行统一采购并统一进行供应商管理工作,包括供应商寻源与引入、采购价格政策的制订、供应商业绩评估管理、合同、订单以及采购款的统筹安排等。
在生产方面,公司通过加大研发投入、不断引进智能制造设备、建立针对产品全周期制造过程的信息化管理系统以提升精益化生产能力和产品技术含量,目前已具备较为完善的生产管理体系。同时,根据不同产品下游业态的不同,公司制定了备货式和订单式等差异化的生产模式。
在销售方面,针对动力电池存量替换市场和新车配套市场两个市场客户的不同特点,公司采取“经销+直销”相结合的销售模式。在存量替换市场,公司主要采取经销模式,利用分布全国的经销商及其覆盖的终端渠道,将产品快速、精准地销售给最终消费客户并提供便利、及时的售后服务;在新车配套市场,公司主要采取直销模式,公司直接将电池销售给整车厂商,并负责客户的日常维护。
1)电动轻型车电池领域
在排放政策及电池技术进步的推动下,全球电动轻型车的销量近年来迅速增长,电动轻型车成为人们安全出行的一个重要选择。灼识咨询数据显示,全球电动轻型车的销量从2016 年的4,650万辆增加到2021 年的7,010 万辆。其中,中国是最重要的电动轻型车市场,其总销量在2021 年占全球总销量的85.7%。据中国自行车协会数据统计,2022年我国电动自行车产品累计销量约5000万辆,社会保有量已达3.5 亿辆。
在海外市场,由于印度和越南等发展中国家减排政策实施严格以及经济快速增长,电动两轮车市场也十分广阔。国际市场研究机构Research and Markets 预测,到2027 年,电动两轮车全球市场规模将从2022 年的497 亿美元增至806 亿美元,平均复合年增长率达10.2%。
2)储能电池领域
随着全球能源消费结构加快向低碳化转型,新能源发电占比逐渐提升。由于新能源发电存在波动性和间歇性等问题,储能技术逐渐成为新能源电网系统保持稳定的必要条件。在新型储能中,电化学储能以效率高、建设周期短、技术适应性强等优势,发展十分迅速。铅炭电池以及锂离子电池的规模化生产,制造工艺的不断完善,生产成本的持续下降,推动了电化学储能在电网系统中的应用。
近年来,我国密集出台与储能相关的政策,为我国储能行业发展保驾护航。国家层面,国家发改委、能源局联合印发了《“十四五”新型储能发展实施方案》,明确提出到2025 年,新型储能将由商业化初期步入规模化发展阶段,其中电化学储能系统成本降低30%以上;到2030 年实现新型储能全面市场化发展,基本满足构建新型电力系统需求。各省份规定了保障性规模内的强制配储要求,强制配储带来国内储能市场快速增长。此外,国家能源局发布的《防止电力生产事故的二十五项重点要求(2022 年版)(征求意见稿)提出, 中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池,不宜选用梯次利用动力电池,上述政策进一步支持了铅炭电池在储能场景的发展与应用。
根据中国能源研究会储能专委会/中关村储能产业技术联盟(CNESA)全球储能数据库的不完全统计,截至2022 年底,中国已投运的电力储能项目累计装机达59.4GW,其中新型储能累计装机规模达到12.7GW。据国家能源局介绍,以锂离子电池为主,新型储能技术多元化发展态势明显,截至2022 年底,全国新型储能装机中,锂离子电池储能占比94.5%。中关村储能产业技术联盟(CNESA)数据显示,2022 年国内新增投运新型储能项目装机规模达6.9GW/15.3GWh,与2021年同期相比增长率均超过180%。根据《关于加快推动新型储能发展的指导意见》,2025 年新型储能装机规模达30GW 以上,2030 年实现新型储能全面市场化发展。
随着“双碳”战略下储能需求的扩大,储能技术性能的改进与成本的持续降低,加以政策支持,储能电池产业将御风而行,迎来高速发展。
3)起动启停电池领域
近年来,中国汽车行业市场稳健发展,起动启停电池市场规模不断扩大。中国汽车工业协会发布数据显示,2022 年国内汽车产销量分别为2,702.1 万辆和2,686.4 万辆,同比增长3.4%和2.1%,延续了2021 年的增长态势;新能源汽车产销量分别为705.8 万辆和688.7 万辆,同比上涨96.9%和93.4%,持续保持强劲的发展势头。得益于汽车产销量的上涨,我国汽车保有量继续上升。公安部数据显示,截至2022 年全国汽车保有量达3.19 亿辆,其中新能源汽车保有量达1,310 万辆。由于铅蓄电池在大电流放电性能以及成本方面具备优势,因此铅蓄电池在起动启停市场目前仍占据主导地位。灼识咨询数据显示,在中国汽车行业稳定增长的推动下,起动启停电池铅蓄电池的出货量从2016 年的70.0GWh 增加到2021 年的107.8GWh,2016 年至2021 年的复合年增长
率为9.0%,预计2026 年将达到140.3GWh。
4)特种动力电池领域
特种工业车辆广泛应用于仓储物流业、制造业、交通运输业等行业,目前工业车辆产品电动化、智能化的发展趋势明显,新能源工业车辆需求快速增长。
2022 年,在内需不足的影响下,工程机械行业整体销量增速放缓,但是电动工业车辆销量逆势上升。《工业车辆市场及未来展望》报告显示,根据至今为止全球的销量情况以及发展逻辑,预计2022 年工业车辆全球销量与2021 年基本持平。据中国工程机械工业协会对我国33 家叉车制造企业统计,1-12 月份累计销售叉车1,047,967 辆,同比下降4.68%,其中国内销售686,426 辆,比2021 年下降12.40%,出口361,541 辆,比2021 年增长14.50%。锂电池叉车销售数量为433,410辆,比2021 年增长30.29%。
随着制造业景气度的回暖,下游需求将持续恢复。如今,电动化、智能化发展已成为工程机械新的发展趋势,电动工业车辆渗透率有望加速提升。
5)氢燃料电池领域
氢能源作为一种清洁高效的可再生能源,在解决能源危机、减缓全球变暖等方面具有重要作用。随着我国对于“双碳”的布局力度不断加大,2022 年我国氢能产业政策的“1+N”体系已搭建完毕,在氢能五大示范城市群的推广效应下,氢能源的开发、利用逐渐进入实质性发展阶段,产业化进程不断深入。
根据中国氢能联盟研究院的统计,截至2022 年底全球燃料电池车保有量达到6.7 万辆,同比增长36.6%,其中我国燃料电池车保有量为12,682 辆。根据中汽协数据,2022 年全年我国燃料电池汽车产销量分别完成3,236 辆和3,367 辆,同比分别增长105.4%和112.8%。国家发改委公布的《氢能产业发展中长期规划(2021-2035 年)》提出,到2025 年,燃料电池车辆保有量约5 万辆,并部署建设一批加氢站。
未来,在“十四五+双碳”的推动下,氢燃料电池行业将高速发展,市场规模将会进一步扩大。灼识咨询预测,从2021 年到2026 年,预计中国汽车燃料电池装机容量将以113.6%的复合年增长率增长,到2026 年将达到7,679.8MW。根据中国汽车工程学会编制的《节能与新能源汽车技术路线图2.0》预测,到2035 年氢燃料电池车保有量将达到100 万辆左右,未来发展空间巨大。
6)钠离子电池领域
近年来,我国已出台多项鼓励政策,以支持钠离子电池行业的工业化及商业化。2022 年6 月,国家发改委等八部委联合印发《“十四五”可再生能源发展规划》中,提出要加强可再生能源前沿技术和核心装备的开发,支持钠离子电池等高能量密度储能技术的研究。此外,国家发展和改革委员会及国家能源局于2022 年2 月发布的《“十四五”新型储能发展实施方案》及工业和信息化部于2021 年10 月发布的《关于在我国大力发展钠离子电池的提案》均指出,应加强研发钠离子电池及其他新电池,以促进中国新能源行业的发展。钠离子电池具有成本低廉、安全性高、低温性能好等特点,目前钠离子电池还处于产业化初期,但叠加政策推动以及市场需求,钠离子电池商业化将加速落地,未来将会作为其他品类新能源电池的有效补充。
1)铅蓄电池行业基本特点
a.行业格局稳定,马太效应显著
铅蓄电池的主要应用包括动力、起动启停、储能和备用,近年来,全球铅蓄电池出货量稳步增长,其中,铅蓄动力电池是目前铅蓄电池最大的应用场景。铅蓄动力电池由于其绿色、低成本、可循环及温度适应性好等特点,已成为中国百姓出行重要的消费品。近年来,我国政府陆续出台多项政策以规范并支持铅蓄电池产业发展。从2008 年至今,国家发改委、工信部、行业协会等部门及组织先后出台了多项电池行业的专项规划和包括蓄电池行业在内的产业发展调整纲要,包括但不限于《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》、《产业结构调整指导目录(2019 年本)》、《电池行业“十三五”发展规划》等,该等政策及规划总体支持铅蓄电池行业的发展,并鼓励电池产品结构的优化,推进产业的升级与产品升级,巩固我国铅蓄电池世界产量第一地位,重视与促进超大规模企业形成与发展、推动企业创新技术与产品、知名品牌以及高端人才队伍的培育或培养,不断夯实行业做“强”的基础。
b.各方面技术进步推动行业持续发展
铅蓄电池行业的可持续发展需依靠科技创新的不断推动,各领先企业积极增加研发投入,以进一步提升铅蓄电池产品的性能。近年来,许多与铅蓄电池有关的新技术取得了突破性进展并实现了商业化。例如,铅炭电池是在传统铅蓄电池的负极材料中加入活性炭而形成的,它不仅具有铅蓄电池的优点,如可回收性和高安全性,而且还具有更大的容量和更多的循环次数等特点。目前,在电化学储能项目领域,铅炭电池已被广泛用作储能电池。随着铅回收技术的不断提升,再生铅冶炼企业进一步提高了铅回收比例以及冶炼质量,使得铅蓄电池制造企业能够获得充裕且优质的金属铅。而由于业内加强了对新型产品、先进制造技术、节能减排等技术的攻关和应用推广,行业内主要企业已开始使用铅钙合金等绿色环保的材料制作极板;采用电池内化成工艺逐步淘汰
了极板槽化成工艺;对熔铅炉进行密封处理,添加自动温控等措施,并积极引进自动化程度较高的制造设备;采用智能型全自动生产工艺进行铅粉制造,使得产品品质以及生产效率获得较大提升。未来,我国铅蓄电池技术将持续精益,铅蓄电池持续向高性价比、高安全性以及高比能量不断发展的同时,亦将朝着可标识、可远程控制、物物互联等智能化的方向前行。
c.制造设备不断升级
近十年来,我国制造铅蓄电池的装备快速升级和发展,从传统的手工制造工艺转型升级至机械化、自动化生产,一锅多机的铸板机,大吨位铅粉机,真空和膏高速涂板及组装铸焊自动生产线等被广泛应用,同等产能情况下能耗降低且更加环保,同时节约了人工,提高了产品性能的一致性与稳定性。随着工业4.0 发展概念以及中国制造2025 目标的推进,铅蓄电池行业将加快由传统制造模式向智能化制造模式转型迈进的步伐,同时加快数字化、网络化管理系统的创新应用,加速生产过程高效化、自动化、智能化以及清洁化,向实现智能工厂的目标不断前进。近年来,随着工业互联网、大数据等新技术的发展和应用,铅蓄电池生产商可以实现柔性生产。因此,制造过程高度自动化和智能化将成为中国铅蓄电池行业发展的重要趋势。
2)锂离子电池行业基本特点
a.已形成多条技术路径共同发展的业态
锂离子电池的应用范围十分广泛,可以应用在电动轻型车、乘用车、工业车辆、3C 数码、储能电站、航空航天等多个领域。由于锂离子电池根据形状及封装形式的不同,分为圆柱、方形和软包电池。方形电池通常使用铝材或钢材作为外壳,采用卷绕和叠片两种不同的工艺;圆柱电池主要以钢材作为外壳,主要采用卷绕工艺;软包动力电池采用铝塑复合膜作为外壳,主要采用叠片工艺。同时,锂离子电池根据正极材料主要成分的不同,又可成为三元锂电池、锰酸锂电池、磷酸铁锂电池以及镍钴锰酸锂电池等,该等电池在能量密度、安全性及成本上存在差异,依其各自优势有着各自的适应领域。
b.高能量密度、高安全成为行业未来发展趋势
随着电池产业新技术逐渐迈向成熟,锂离子电池的无模组设计、刀片电池、弹夹电池等系统结构创新技术实现规模化应用,高镍无钴电池、固态/半固态电池等前沿技术取得突破,锂离子电池的能量水平不断攀升。此外,政策方面,锂电产业的安全法规逐渐完善,行业监管日趋严格,动力锂电池的安全标准体系也不断丰富和完善。产业方面,高度重视研发安全高效的电池成为业内共识。面对新能源汽车和储能市场的快速发展,锂离子电池在高安全、高能量密度、长寿命和快速充电等方面的表现受到消费者关注,也成为各电池企业研究的热点。
c.新能源汽车与储能产业快速发展,带动锂电池需求提升
从应用领域来看,新能源汽车与电化学储能的共同作用,带动了锂电池需求的大幅提升。随着“双碳”战略目标的实施,锂电产业在智能电网、间歇性能源储能、清洁终端能源等领域具有广阔的发展前景。
3)燃料电池行业基本特点
a. 政策支持,发展提速
2022 年,中国首个氢能源产业中长期规划出台。为促进氢能产业规范有序高质量发展,国家发展改革委、国家能源局联合发布《氢能产业发展中长期规划(2021—2035 年)》,提出了对氢能发展的整体布局,明确氢能是战略性新兴产业的重点方向,是构建绿色低碳产业体系、打造产业转型升级的新增长点。此外,多地氢能政策也密集上马,涉及燃料电池汽车推广、加氢站建设、产业链打造等多个领域,2021 年至2022 年,国家五部委先后批复京津冀、上海、广东、河北、河南五大燃料电池汽车示范城市群,不断推进氢能及燃料电池的推广和应用。除扶持政策之外,各地也陆续出台氢能产业相关的补贴措施,扶持氢能项目和工业园区建设,并以此带动氢能产业链中各级企业的发展。
b.国产化进程加速,助力燃料电池降本增速
电堆是氢燃料电池整车制造的核心,核心原材料生产制造技术突破是我国燃料电池产业降本的关键。现阶段我国已实现膜电极制备、双极板、电堆组装、辅助系统的零部件级别自主化。根据我国《节能与新能源汽车技术路线图2.0》,预计到2025 年,我国目标为基本掌握关键技术,2030年完全掌握核心关键技术,建立完备的产业链,实现大规模推广应用。随着“十四五”、“双循环”等政策推动下,我国氢燃料电池汽车核心技术不断突破,将加速核心部件国产替代。
c.应用前景广阔,商业化进程加速
氢能在交通、工业、建筑和电力等诸多领域均有广阔应用前景。目前,我国燃料电池汽车保有量已超万辆,随着燃料电池汽车在公共交通、货运物流等多元应用场景的运用,燃料电池商用车型的经济性将逐步贴近和满足商业化市场需求。目前,氢能重卡被认为是国内燃料电池率先实现商业化的细分市场之一,随着各地推动燃料电池车辆示范应用步伐的加快,2022 年氢能重卡商业化交付投运的规模也在不断扩大。
(3)行业主要门槛
电池行业发展的驱动力之一为技术创新。电池材料的研发、电池结构的设计涉及材料学、化学、物理学等多学科知识的交叉,需要大量基础性研究和完整研发体系的支撑,特别是在提升电池比能量、提高电池循环使用寿命等前沿领域,更需要技术的积累与突破;电池产品的制造工序也较为复杂,生产过程中的重要工序以及合金配方比例等生产工艺,对于提升电池产品性能具有重要意义,而该等生产工艺均需要长时间的测试、探索,才能提高生产效率并保证产品的一致性。因此,行业内企业必须具备充足的技术储备和匹配的生产工艺,才能适应市场竞争需要,从而对新进入者形成较高的技术壁垒。
为引导电池行业健康发展,工信部下发《锂离子电池行业规范条件(2021 年本)》和《锂离子电池行业规范公告管理办法(2021 年本)》,对锂离子电池产业布局和项目设立、工艺技术和质量管理、产品性能、安全和管理、资源综合利用及环境保护、卫生和社会责任、监督和管理等提出了明确要求,引导企业减少单纯扩大产能的制造项目,加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。
公司深耕电池行业二十年,始终坚持科技创新驱动绿色发展理念,充分发挥铅锂协同优势,以技术研发体系为基础,不断夯实绿色智能制造体系、市场渠道体系、品牌管理体系、信息技术体系协同作用构成的综合竞争优势。经过多年的发展和积累,随着人民生活水平的提高,消费偏好的转型升级,公司在积极优化智能化制造的基础上进一步发挥品牌效应,增强用户粘性。
在铅蓄电池领域,公司业务涵盖绿色动力、储能备用、起动电池和智慧能源等全系列的应用领域,形成了以绿色动力电池板块为核心,储能备用等板块快速增长的产品架构体系。经过多年发展,公司已建立覆盖32 个省市、自治区、直辖市超过3,000 家经销商及数十万家门店的营销及售后一体化网络,是铅蓄电池行业的龙头企业。报告期内,公司业务规模与盈利水平持续增长,电动轻型车动力电池龙头企业地位进一步巩固。在储能领域,公司已经开发了多层次的储能产品,能够为客户提供差异化解决方案。公司储能业务范围涵盖发电侧、电网侧、用户侧,目前已与国家电网、华能、大唐等大型能源企业达成战略合作关系。未来,公司将持续加码储能新赛道,专注于系统性谋划储能技术创新,从推动多元化技术开发、突破全过程安全技术、创新智慧调控技术三个层面全面进行部署,集中技术攻克难关,着力打造公司第二增长曲线。
(1)铅蓄电池
铅蓄电池经历了150 年的发展,不论是产品种类还是性能都得到了长足的进步,产业发展也进入成熟的阶段。近年来,新经济的蓬勃发展带动短途配送及快递行业对电动轻型车的需求,同时也带动了终端消费者一人一车的出行方式。依据个人消费者日常通勤使用频率,铅蓄电池每2年需要更换一次,撬动更为广阔的电池替换市场。在此背景下,电动轻型车动力电池市场将稳定持续增长。
近年来,我国密集发布政策支持储能业务的发展。国家能源局于2022 年6 月发布《防止电力生产事故的二十五项重点要求(2022 年版)(征求意见稿),进一步支持铅炭电池在储能场景的发展。铅炭电池凭借成本低、安全性高、低温性能好等特点,作为储能行业重要的技术方向,将在新型储能领域中大有可为。
未来,在铅蓄电池行业,其可持续发展需依靠科技创新的不断推动。随着工业4.0 发展概念的推进,铅蓄电池行业将加快由传统制造模式向智能化制造模式转型迈进的步伐,同时加快数字化、网络化管理系统的创新应用,加速生产过程高效化、自动化、智能化以及清洁化,向实现智能工厂的目标不断前进。
(2)锂离子电池
随着锂离子电池核心技术的突破以及产业链的日趋成熟,我国锂电产业在政府导向下的示范运行,向产业化、市场化方向快速发展。在新能源汽车行业以及环保政策的双重推动下,锂电行业将迎来跨越式发展期。高工锂电(GGII)数据显示,2022 年中国锂电池出货655GWh,同比增长100%。根据EVTank 发布的《中国锂离子电池行业发展白皮书(2023 年)》,磷酸铁锂电池出货量远超三元锂电池,磷酸铁锂电池凭借其成本优势及性能改善稳居主流地位。2022 年锂离子电池原材料价格高企,实现材料体系、封装工艺等技术创新将成为降本重要手段。
(3)以燃料电池、钠离子电池为主的新型电池
在“双碳”目标的驱动下,基于燃料电池清洁高效等特点,已成为全球多国打造“氢能社会”的重要抓手,与此同时,我国关于燃料电池示范应用补贴政策以及各地方的氢能产业政策规划也在不断完善。目前我国燃料电池推广应用已经逐步从示范运营阶段过渡到商业化的起步阶段,其中商业化进程最快的为车用领域。随着各地燃料电池示范和推广逐渐提速,2022 年燃料电池车落地规模逐渐起量,而基于长途和重载的应用,以及政策和整车应用方面的要求,大功率燃料电池系统已然成为燃料电池技术发展的重要趋势之一。在技术性能方面,目前全球致力将低铂载量、高性能、低成本的膜电极,高导电、导热能力的双极板和气体扩散层作为燃料电池主要的发展方向。
凭借资源广、低成本、性能稳定、高安全性等优势,钠离子电池成为国内发展新一代综合性能优异的电池产品的突破口。近年来,工信部及国家发改委已出台多份文件,为钠离子电池的产业规范化发展、行业标准化制订等领域提供了支持与指导意见。随着产业化的落地,钠离子电池应用场景将逐渐明确,有望在储能、商用车以及部分乘用车领域成为锂电池的有效补充。
|2022年|2021年|本年比上年增减(%)|2020年
总资产|32,377,566,653.38|26,677,080,702.04|21.37|19,643,121,290.01
归属于上市公司股东的净资产|13,675,682,337.40|12,271,989,800.91|11.44|6,739,384,814.90
营业收入|41,882,374,554.39|38,716,168,679.88|8.18|35,099,877,943.80
归属于上市公司股东的净利润|1,908,185,726.18|1,369,365,754.85|39.35|2,279,814,402.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|1,544,721,988.61|1,036,424,945.82|49.04|2,024,995,894.66
经营活动产生的现金流量净额|1,704,211,027.39|3,451,758,023.13|-50.63|2,700,655,064.04
加权平均净资产收益率(%)|14.71|11.98|增加2.73个百分点|39.60
基本每股收益(元/股)|1.96|1.42|38.03|2.66
稀释每股收益(元/股)|1.96|1.42|38.03|2.66
研发投入占营业收入的比例(%)|3.64|3.69|减少0.05个百分点|3.54
|第一季度(1-3 月份)|第二季度(4-6 月份)|第三季度(7-9 月份)|第四季度(10-12 月份)
营业收入|8,518,375,287.03|8,708,612,669.56|12,814,909,295.58|11,840,477,302.22
归属于上市公司股东的净利润|438,097,903.84|314,140,459.36|672,660,350.69|483,287,012.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|334,523,899.05|170,044,579.09|582,427,281.29|457,726,229.18
经营活动产生的现金流量净额|-2,785,055,046.81|1,216,416,804.50|1,746,239,025.73|1,526,610,243.97
截至报告期末普通股股东总数(户)|||21,387||||
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|||21,284||||
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|||||||
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|||||||
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)|||||||
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)|||||||
前十名股东持股情况|||||||
股东名称(全称) 比例(%)|报告期内增减|期末持股数量|持有有限售条件股份数量|包含转融通借出股份的限售股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
天能控股集团有限公司||796,000,000|81.88|796,000,000|796,000,000|无||境内非国有法人
长兴鸿昊股权投资合伙企业(有限合伙)||9,140,000|0.94|9,140,000|9,140,000|无||其他
长兴钰融股权投资合伙企业(有限合伙)||8,460,000|0.87|8,460,000|8,460,000|无||其他
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50 成份交易型开放式指数证券投资基金|4,995,563|7,297,750|0.75|||无||其他
三峡建信(北京)投资基金管理有限公司-三峡睿源创新创业股权投资基金(天津)合伙企业(有限合伙)|-1,780,518|6,850,493|0.70|||无||其他
长兴鸿泰股权投资合伙企业(有限合伙)||6,590,000|0.68|6,590,000|6,590,000|无||其他
长兴钰嘉股权投资合伙企业(有限合伙)||5,740,000|0.59|5,740,000|5,740,000|无||其他
长兴钰丰股权投资合伙企业(有限合伙)||5,640,000|0.58|5,640,000|5,640,000|无||其他
长兴钰合股权投资合伙企业(有限合伙)||5,630,000|0.58|5,630,000|5,630,000|无||其他
浙江天能投资管理有限公司||4,000,000|0.41|4,000,000|4,000,000|无||境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明|||天能投资为天能控股的一致行动人,均为天能香港100%直接持股的企业,均为实际控制人间接控制的企业;天能控股、天能投资合计持股100%的天能商业系长兴鸿昊、长兴鸿泰、长兴钰丰、长兴钰合、长兴钰嘉、长兴钰融6 家有限合伙企业的普通合伙人。|||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|||不适用|||||
公司代码:600448  公司简称:华纺股份
华纺股份有限公司2022 年年度报告摘要
未出席董事职务|未出席董事姓名|未出席董事的原因说明|被委托人姓名
董事|苏德民|工作|盛守祥
董事|韩晓|工作|盛守祥
董事|赵玉忠|工作|刘水超
本报告期无利润分配或资本公积转增股本预案。
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称
 A股|上海证券交易所|华纺股份|600448|
联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表
姓名|丁泽涛|
办公地址|山东省滨州市东海一路118号|
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2022 年,地缘政治局势动荡不安,世界经济下行风险加大,国内经济受到极端高温天气等多重超预期因素的反复冲击,需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力持续演化,印染行业发展环境的复杂性、严峻性、不确定性显著上升。全年来看,印染行业生产、效益指标呈现波动下滑态势,出口方面表现良好,主要印染产品出口保持增长,但出口增速逐步走低,总体来看2022 年行业企业面临的生产经营压力明显增大。
(一)终端需求仍显不足,产量降幅进一步加深
根据国家统计局数据,2022 年1-12 月,印染行业规模以上企业印染布产量556.22 亿米,同比下降7.52%,降幅较1-11 月扩大0.47 个百分点。全年来看,一季度,行业生产形势基本良好,印染布产量维持净增长。二季度开始,俄乌冲突加剧,欧美加速收紧货币政策,国内终端消费市场造成重大冲击,印染布产量增速逐季回落。总需求不足是当前行业生产面临的突出问题,2022年我国社会消费品零售总额下降0.2%,其中限额以上服装鞋帽、针纺织品类商品零售额下降6.5%,较2021 年同期回落19.2 个百分点。
(二)运行效率继续放缓,经济效益进一步下滑
根据国家统计局数据,2022 年1-12 月,规模以上印染企业产成品周转率、应收账款周转率和总资产周转率同比分别下降3.30%、0.61%和0.72%,降幅较1-11 月均有所扩大,反映12 月份企业在产销衔接效率和资金周转效率方面进一步放缓。经济效益方面,行业呈现“增收不增利”的局面,1-12 月,规模以上印染企业实现营业收入3125.26 亿元,同比增长4.42%,较1-11 月回落1.55 个百分点;利润总额132.70 亿元,同比降低16.49%,降幅较1-11 月扩大6.83 个百分点;销售利润率4.25%,同比降低1.06 个百分点。行业亏损面进一步扩大,亏损企业亏损总额大幅上升,1-12 月,1716 家规模以上印染企业亏损户数为532 户,亏损面31.00%,较2021 年同期扩大12.08 个百分点,亏损企业亏损总额35.08 亿元,同比大幅增长89.90%。
2022 年,受国际动荡局势影响,全球大宗商品价格持续高位波动,印染行业在成本端承受较大压力。国家统计局数据显示,2022 年我国能源价格上涨11.2%,原材料价格上涨10.3%,生产资料价格大幅上涨叠加内需消费不足,行业利润空间受到明显挤压,企业经营压力明显加大。
(三)出口保持增长,增速逐渐回落
根据中国海关统计数据,2022 年1-12 月,我国印染八大类产品出口数量292.28 亿米,同比增长5.31%;出口金额313.46 亿美元,同比增长9.06%;出口平均单价1.05 美元/米,同比提高3.56%。2022 年,我国印染八大类产品出口创2011 年以来最高,其中合成长丝织物出口214.57亿米,同比增长11.17%,对拉动印染行业出口增长贡献大。从增速来看,印染产品直接出口增速呈现“前高后低”的走势,上半年整体维持了较高增速,7 月份开始增速逐步回落,12 月份达到年内低点,反映出国际市场需求在逐步收缩。
从出口市场看,东盟仍是我国印染八大类产品出口最大的市场,2022 年我国对东盟出口印染八大类产品69.07 亿米,同比增长14.06%,占出口总量的23.63%,占比较2021 年提高2.18 个百分点。与印染产品整体出口“量价齐升”不同,2022 年我国印染行业对东盟出口呈现“量升价跌”的态势,出口单价同比降低1.47%,主要是受对越南和菲律宾出口单价下降拖累影响。1-12 月,我国印染八大类产品对越南和菲律宾出口数量占对东盟出口总量的43.29%,出口单价分别下降4.22%和11.11%。
报告期内,公司以印染加工为主业,形成包含纺纱、服装、家纺成品、纺织贸易、品牌开发、“B2B”平台、金融投资及热电等业务的多元化发展模式。公司继续完善“一体两翼”的战略布局。公司通过转变观念,整合资源,凝聚力量,推进精益生产等一系列举措,使公司的产品主业稳步前进,市场得到了进一步拓展,产品得到了进一步优化,效能得到了进一步提升,公司还将进一步加强互联网信息技术建设,整体发展更加稳健。公司主业是以订单加工模式为主,根据销售订单安排生产进度,以自主品牌开发为辅的经营模式。
|2022年|2021年|本年比上年增减(%)|2020年
总资产|3,738,709,224.77|3,852,319,568.04|-2.95|3,745,676,135.23
归属于上市公司股东的净资产|1,262,918,688.21|1,351,935,352.40|-6.58|1,424,570,336.87
营业收入|3,488,731,171.570000|3,621,269,854.460000|-3.66|3,340,497,716.83
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入|3,435,683,079.640000|3,416,639,232.820000|0.56|3,240,241,641.62
归属于上市公司股东的净利润|-85,808,137.04|-57,274,175.10|-49.54|17,822,134.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-99,612,620.08|-63,312,900.41|-57.09|-3,223,225.94
经营活动产生的现金流量净额|159,387,306.75|50,759,174.53|214.01|239,281,726.15
加权平均净资产收益率(%)|-6.22|-4.07|减少2.15个百分点|1.19
基本每股收益(元/股)|-0.14|-0.09|-55.56|0.03
稀释每股收益(元/股)|-0.14|-0.09|-55.56|0.03