TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
我国新能源汽车近两年来高速发展,连续8 年位居全球第一。在政策和市场的双重作用下,2022 年,新能源汽车持续爆发式增长,产销分别完成705.8 万辆和688.7 万辆,同比分别增长96.9%和93.4%,市场占有率达到25.6%,高于上年12.1 个百分点。2022 年,纯电动汽车销量536.5 万辆,同比增81.6%;插电式混动汽车销量151.8 万辆,同比增长1.5 倍。
公司主要业务包括底盘零部件业务、铝合金轻量化业务、空调压缩机业务三大板块。公司底盘零部件业务在更为细分的转向器齿条、减震器活塞杆行业内,处于绝对领先的市场龙头地位;空调压缩机业务在国内商用车领域也处于细分行业龙头地位。
业务板块|产品细分|主要产品名称|代表产品图示
底盘零部件|转向器类零部件|齿条|
业务||齿轮||
||扭力杆||
||蜗杆||
||输出轴||
||输入轴||
|减震器类零部件|活塞杆||
|高精密类零部件| CDC 控制阀壳体||
|| IPB-Flange||
||喷油器体||
||泵体||
铝合金轻量化业务|铝合金轻量化零部件|集成阀岛||
||电池包连接块||
|| Yoke 类件||
||控制臂|两点臂|
|||三点臂|
||| U 型臂|
||上气室端盖||
空调压缩机业务|空调压缩机产品|传统燃油车压缩机|
||新能源电动压缩机(27/34/46/80CC 等)|
|热管理系统|整车集成式热管理系统|
公司的产品全部采用直销的模式。公司的客户主要为汽车产业链上一级供应商或整车企业,底盘零部件转向器类、减震器类、高精密类产品几乎覆盖国内外知名汽车零部件供应商,铝合金轻量化业务及空调压缩机业务产品多为国内外知名汽车整车企业或一级供应商。客户对下游供应商通常实行合格供应商管理模式,公司需经过严苛的评审以进入客户的合格供应商体系。公司的产品均为非标准化产品,公司会根据客户的产品设计需求进行定制化的同步开发,在通过客户的定点并取得销售订单后,公司依据订单组织采购和生产,并完成产品的交付。
公司采购的原材料主要包括钢材、铝材、壳体以及辅料等,公司设有采购部门,根据生产经营计划组织采购。采购部门根据供应商选择标准对供应商进行初步背景调查后筛选出符合汽车行业质量标准的供应商,组织研发、工艺、质量、财务等相关部门对供应商进行审核,通过审核后列入合格供应商,并负责收集分析原材料的市场价格,控制采购成本;同时对供应商进行日常管理、定期审核、业绩评估和监控,确保所采购的物资供货及时、质量合格、价格合理,满足生产交付和技术标准的需求。
公司的生产模式是以客户的需求为导向,采用“以销定产”的生产模式:每年年底根据客户的下年度计划,制定公司的年度生产计划预案,每月根据客户订单,制定公司月度生产计划,组织生产。在生产计划的执行过程中,定期根据客户的需求进行调整,确定周计划和日计划。整个生产过程包括生产计划、车间制造、检验入库与产品交付。
|2022年|2021年|本年比上年增减(%)|2020年
总资产|3,193,862,590.11|3,164,999,574.69|0.91|3,279,469,829.68
归属于上市公司股东的净资产|1,567,828,334.00|1,546,047,939.76|1.41|1,486,779,528.74
营业收入|1,705,502,666.38|1,737,863,037.53|-1.86|1,470,479,133.27
归属于上市公司股东的净利润|45,944,932.38|65,093,361.55|-29.42|30,319,662.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|30,132,086.07|53,249,397.98|-43.41|20,356,819.66
经营活动产生的现金流量净额|191,754,945.90|75,414,130.22|154.27|70,159,708.63
加权平均净资产收益率(%)|2.96|4.30|减少1.34个百分点|2.06
基本每股收益(元/股)|0.13|0.18|-27.78|0.08
稀释每股收益(元/股)|0.13|0.18|-27.78|0.08
|第一季度(1-3 月份)|第二季度(4-6 月份)|第三季度(7-9 月份)|第四季度(10-12 月份)
营业收入|428,281,371.61|353,162,528.05|437,795,065.44|486,263,701.28
归属于上市公司股东的净利润|23,952,562.71|2,085,981.18|11,504,385.70|8,402,002.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|22,044,575.98|2,465,892.84|9,589,315.14|-3,967,697.89
经营活动产生的现金流量净额|28,482,476.15|61,370,353.14|-5,291,552.06|107,193,668.67
截至报告期末普通股股东总数(户)|||||25,637||
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|||||26,517||
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|||||0||
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|||||0||
前10名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
靳坤|0|106,884,100|29.80|0|质押|51,816,882|境内自然人
靳晓堂|0|27,748,755|7.74|0|质押|9,320,000|境内自然人
谢云臣|-70,000|17,861,500|4.98|0|无|0|境内自然人
董巍|0|7,892,512|2.20|7,892,512|冻结|7,892,512|境内自然人
王家华|0|6,697,083|1.87|6,697,083|冻结|6,697,083|境内自然人
海通证券资管-海通证券股份有限公司-证券行业支持民企发展系列之海通证券资管1号FOF单一资产管理计划|-800,000|6,374,500|1.78|0|无|0|境内非国有法人
招商银行股份有限公司-东方红远见价值混合型证券投资基金|5,083,449|5,083,449|1.42|0|无|0|境内非国有法人
王博|-366,700|3,628,000|1.01|0|无|0|境内自然
|||||||人
董荣镛|0|3,348,541|0.93|3,348,541|冻结|3,348,541|境内自然人
李安生|100,000|3,344,100|0.93|0|无|0|境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明||靳坤与靳晓堂为父子关系,存在关联关系并构成一致行动人董荣镛与董巍为父子关系,存在关联关系并构成一致行动人|||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||不适用|||||
报告期内,公司2022 年度实现营业收入17.06 亿元,与上年同期相比减少0.32 亿元,降幅1.86%;归属于上市公司股东的净利润实现4,594.49 万元,较上年同期下降29.42%。
公司代码:601011公司简称:宝泰隆
宝泰隆新材料股份有限公司2022 年年度报告
四、公司负责人焦云、主管会计工作负责人李清涛及会计机构负责人(会计主管人员)常万昌声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
备查文件目录|载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
|报告期内中国证券监督管理委员会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告原件
|载有法定代表人签字的2022年年度报告文本
常用词语释义||
焦炭|指|炼焦物料在隔绝空气的高温炭化室内经过热解、缩聚、固化、收缩等复杂的物理化学过程而获得的固体炭质材料。用于高炉炼铁和用于铜、铅、锌、钛、锑汞等有色金属的鼓风炉冶炼,起还原剂、发热剂和料柱骨架作用
粗苯|指|煤热解生成的粗煤气中的产物之一,经脱氨后的焦炉煤气中回收的苯系化合物,其中以苯含量为主,称之为粗苯。主要用于深加工制苯、甲苯、二甲苯等产品
洗油|指|是煤焦油精馏过程中的重要馏份之一,约占煤焦油的6.5-10%,是一种复杂的混合物,富含喹啉、异喹啉、吲哚、α-甲基萘、β-甲基荼、联苯、二甲基萘苊、氧芴和芴等宝贵的有机化工原料。目前主要用于从焦炉煤气中洗苯或萘。作为分离提取联苯、甲基萘、苊、芴、氧芴等产品的原料,以吸收粗苯用。此外还用于配制防腐油,生产喹啉、吲哚、扩散剂、减水剂等,也是工业设备及机械设备的清洗剂
甲醇|指|无色透明易燃易挥发的液体。纯品略带乙醇气味,粗品刺鼻难闻。能与水、乙醇、乙醚、苯、酮类和大多数其他有机溶剂混溶。是基础的有机化工原料和优质燃料。主要应用于精细化工、塑料等领域,用来制造甲醛、醋酸、氯甲烷、甲氨、硫酸二甲酯等多种有机产品,也是农药、医药的重要原料之一。甲醇在深加工后可作为一种新型清洁燃料,也加入汽油掺烧。甲醇和氨反应可以制造一甲胺
沫煤|指|也叫末煤,粒度小于等于13mm的煤
稳定轻烃|指|外观为透明液体,主要由C4-C10各簇烃类组成,按研究法辛烷值可分为92号95号、98号三个牌号,主要用于化工原料和高清洁燃油添加剂
煤焦油|指|是炼焦工业煤热解生成的粗煤气中的产物之一,是一种黑色或黑褐色粘稠状液体,可燃并有腐蚀性。煤焦油是煤化学工业的主要原料之一,其成分达上万种主要含有苯、甲苯、二甲苯、萘、蒽等芳烃,以及芳香族含氧化合物,含氮、含硫的杂环化合物等多种有机物
针状焦|指|其外观为银灰色、有金属光泽的多孔固体,其结构具有明显流动纹理,孔大而少且略呈椭圆形,颗粒有较大的长宽比,有如纤维状或针状的纹理走向,摸之有润滑感,是生产超高功率电极、特种炭素材料、炭纤维、锂电负极材料及其复合材料等高端炭素制品的原料。根据生产工艺的不同,针状焦可分为煅前针状焦(生焦)和煅后针状焦(熟焦)两种
石墨烯|指|是从石墨材料中剥离出来、由碳原子组成的只有一层原子厚度的二维晶体,是目前发现的硬度最高、韧性最强的纳米材料
芳烃|指|通常指分子中含有苯环结构的碳氢化合物,是闭链类的一种。具有苯环基本结构,历史上早期发现的这类化合物多有芳香味道,所以称这些烃类物质为芳香烃,后来发现的不具有芳香味道的烃类也都统一沿用这种叫法,例如苯、二甲苯、萘等
循环经济产业链|指|在同一产业或者不同产业中,以资源循环为手段,以价值增值为导向,以满足用户的物质和环境需求为目标,依据技术逻辑联系和时空布局形成的上下关联的链式企业组织模式。这种产业链通过“原料—产品—废物—原料”的循环过程,将上一个产业(企业)排出的废物作为下一个产业(或企业)的原料,在具有市场、技术或资源关联的产业(或企业)之间形成链条,实现资源的综合利用,达到经济效益、社会效益和环境效益共赢的目的
公司|指|宝泰隆新材料股份有限公司
控股股东|指|宝泰隆集团有限公司
公司的中文名称|宝泰隆新材料股份有限公司
公司的中文简称|宝泰隆
公司的外文名称| Baotailong New Materials CO.,LTD
公司的外文名称缩写| BNMC
公司的法定代表人|焦云
|董事会秘书|证券事务代表
姓名|刘欣|唐晶
联系地址|北京市丰台区开阳里二街3号宝泰隆|黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16 号
电话|010-63568388|0464-2919908
传真|010-63568388|0464-2919908
电子信箱|34675556@qq.com|475542078@qq.com
公司注册地址|黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号
公司注册地址的历史变更情况|不适用
公司办公地址|黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号
公司办公地址的邮政编码|154603
公司网址|http://www.btlgf.com
电子信箱|btljt2009@126.com
公司披露年度报告的媒体名称及网址|《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
公司披露年度报告的证券交易所网址|http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点|公司证券部
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称
 A股|上海证券交易所|宝泰隆|601011|-
公司聘请的会计师事务所(境内)|名称|中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
|办公地址|北京市海淀区复兴路47号天行健商务大厦20层2206
|签字会计师姓名|王栋、李丹
报告期内履行持续督导职责的保荐机构|名称|川财证券有限责任公司
|办公地址|中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区交子大道177 号中海国际中心B 座17 楼
|签字的保荐代表人姓名|王俊尧、李树尧
|持续督导的期间|2022 年3 月8 日至本次非公开发行项目结项
主要会计数据|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
营业收入|3,772,911,608.35|3,578,572,050.42|5.43|2,674,729,838.30
归属于上市公司股东的净利润|151,742,717.31|151,249,139.50|0.33|53,553,352.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|148,746,613.29|151,527,864.38|-1.84|47,186,251.87
经营活动产生的现金流量净额|12,738,134.72|680,081,625.53|-98.13|322,313,641.33
|2022年末|2021年末|本期末比上年同期末增减(%)|2020年末
归属于上市公司股东的净资产|7,719,480,061.29|6,350,714,450.44|21.55|6,215,001,882.32
总资产|13,393,469,445.59|11,980,360,457.19|11.80|11,090,519,678.09
主要财务指标|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
基本每股收益(元/股)|0.08|0.09|-11.11|0.03
稀释每股收益(元/股)|0.08|0.09|-11.11|0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)|0.08|0.09|-11.11|0.03
加权平均净资产收益率(%)|2.07|2.42|减少0.35 个百分点|0.87
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)|2.03|2.43|减少0.4 个百分点|0.76
经营活动产生的现金流量净额:2022 年较2021 年减少98.13%,主要原因:是提前增加原材料原煤和精煤的库存量,以保证煤矿季节性停产时焦炭的正常生产供应量,形成购买商品、接受劳务支付的现金增加;2021 年较2020 年增加111%,主要是2021 年主营业务焦炭销售单价大幅增加,使得销售商品、提供劳务收到的现金增加。
|第一季度(1-3 月份)|第二季度(4-6 月份)|第三季度(7-9 月份)|第四季度(10-12 月份)
营业收入|791,805,984.99|1,177,891,354.05|750,120,876.43|1,053,093,392.88
归属于上市公司股东的净利润|42,851,518.01|59,610,104.53|8,512,832.13|40,768,262.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|37,312,164.55|61,743,139.89|5,951,287.26|43,740,021.59
经营活动产生的现金流量净额|43,859,013.58|21,092,361.75|-17,944,506.47|-34,268,734.14
非经常性损益项目|2022 年金额|附注(如适用)|2021 年金额|2020 年金额
非流动资产处置损益|-2,283,038.11|参见附注七、73“资产处置收益”和74“营业外支出”|-697,807.08|-1,921,437.03
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|17,593,961.41|参见附注七、67“其他收益”、74“营业外收入”和84“政府补助”|11,142,551.27|11,700,802.47
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|||1,369,434.41|
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||||
非货币性资产交换损益||||
委托他人投资或管理资产的损益||||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提||||
的各项资产减值准备||||
债务重组损益|||-189,628.66|-170,909.73
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等||||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益||||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|624.64|参见附注七、68“投资收益”|4,737.49|5,200.55
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||||
对外委托贷款取得的损益||||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||||
受托经营取得的托管费收入||||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-11,255,453.15|参见附注七、67“其他收益”、74“营业外收入”和75“营业外支出”|-10,235,448.06|-1,020,793.96
其他符合非经常性损益定义的损益项目|||0.00|121,825.51
减:所得税影响额|606,196.92||1,741,462.94|2,328,528.30
少数股东权益影响额(税后)|453,793.85||-68,898.69|19,058.43
合计|2,996,104.02||-278,724.88|6,367,101.08
项目名称|期初余额|期末余额|当期变动|对当期利润的影响金额
非交易性权益工具投资-龙江银行股份有限公司|11,327,920.50|12,817,531.10|1,489,610.60|0.00
合计|11,327,920.50|12,817,531.10|1,489,610.60|0.00
2022 年,国际形势复杂严峻,俄乌冲突造成能源危机,国内需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大;公司面临原材料煤紧张,安全、环保压力不断增加等多重困难与挑战。在以董事长为核心的董事会的坚强领导下,公司以“精益管理”为主线,以创新驱动为载体,紧紧抓住“保生存、稳生产、促升级”这一总基调不放松,始终坚持“节能、挖潜、降耗、提质、增效”这一基本方针不动摇,全力实施“产业转型和产品升级”战略,深入挖掘管理潜力,准确把握市场动态,切实加强成本管理,进一步加大原料采购和产品销售力度,较好地完成年度经营目标。报告期内,公司采购原煤154 万吨,精煤78.68 万吨,生产焦炭107.95 万吨,甲醇7.81 万吨,针状焦(煅前焦)1.34 万吨,发电3.25 亿度,供热234.9 万吉焦,销售焦炭106.76 万吨,甲醇7.89万吨,针状焦(煅前焦)1.17 万吨,洗沫煤20.08 万吨,上网电量543.8 万度。2022 年重点工作如下:
1、夯实原料保障基石,原料基地建设工作取得新进展。一是新建煤矿,宝泰隆一矿通风系统、提升系统、供排水系统、井上下供暖系统已全部安装投运,办公楼、综合楼已经投入使用;宝泰隆二矿地面附属配套设施能够满足建设要求;宝泰隆三矿办公楼、联合楼已完工。;二是技改煤矿,宝泰隆矿业公司五矿、宝泰隆矿业公司宝忠和宝清县大雁煤矿地面配套工程改造已全部完成,鸡西恒山煤矿已经开始建设。待全部煤矿达产后,公司可实现7 处煤矿285 万吨/年煤炭生产能力,将为公司一系列产业高质量发展提供坚实的原料保障。
2、精心组织,确保基本盘稳定运行。原料供应方面:在煤矿开工不足,原煤紧缺的情况下,多渠道了解市场信息,积极开拓供应渠道,保证生产所需原料煤;生产方面:合理安排、科学调度,在保证安全的前提下,各生产工段正常运行,完成了年初既定的焦炭、甲醇、发电、供热、针状焦等产品生产任务;销售方面:及时掌握产品市场动态,判断产品价格走势力,及时合理调整产品销售价格,加大产品销售力度,保证了公司产供销平衡。
3、狠抓隐患治理,安全环保得到加强。一是安全方面,2022 年作为三年行动计划的巩固提升年,我们以全国安全生产专项整治三年行动计划总方案和2 个专题实施方案、危险化学品专项整治实施方案为指引,全面落实“安全第一、预防为主、综合治理”方针,切实履行安全生产责任制和安全规章制度,坚持把安全管理工作纳入日常重要议事日程,严格落实“一岗双责”,及时解决安全管理工作中存在的各种隐患,大力推行安全生产责任制,不断完善安全管理体系建设,提高安全防范意识。二是环境治理方面。在管理体系建设上,公司成立了环保工作领导组,建立了环保例会制度,制订了环保管理中心考核细则,编制了突发环境事件应急预案,拟定了《水质监测制度、在线站房巡检制度》和《环统数据统计报表管理制度》,进一步完善了环保设施。
4、开展科技创新和提质增效。在技术改造方面,2022 年公司技改项目35 项,完成节能电机、焦化凉水架、洗煤叠筛旋流器设备等改造项目,为公司节支创效达620 万元;在知识产权保护方面,2022 年公司申报专利14 项、发明专利3 项、实用新型专利11 项,目前公司专利总数144 项,国家标准1 个、地方标准4 个、行业标准1 个、联盟标准1 个、企业标准9 个,连续获得“黑龙江省知识产权优势企业”荣誉称号;在提升质量管理方面,质检中心完成了石墨烯公司ISO9001 质量管理体系首次认证,编制了公司质量控制计划,强化了原料质量的检验,保证了生产用化学品采购质量。同时加强宣传打造公司质量品牌,在龙江质量品牌优秀民营企业评比中公司排名前十。
5、继续实施“转型升级”战略,产业升级取得新突破。一是氢能项目,氢能一直是各方争抢的产业制高点,目前我公司氢能的发展已进入快车道。2022 年10 月,公司8000Nm3/h 氢气提纯和充装装置项目完成联动调试,同月,宝泰隆联合中石油、七台河市城投公司共同打造的黑龙江省首座“三合一”加氢站项目也正式启动,标志着宝泰隆氢能产业生态圈建设取得了实质性成果,可为七台河乃至黑龙江省氢能应用及产业发展打造样板、提供经验,更打开了龙江多元氢能产业应用生态的空间与前景,推动了公司绿色发展迈出新步伐;二是轻烃项目,通过近两年的数据收集及与技术持有方、设计院深入的交流,公司根据马场煤的基本性质,完成了设计炉型、生产方式及后续工段改造等工作,基本确定了轻烃改造的可行性方案;三是石墨烯及其下游应用,依托石墨烯与氧化石墨烯生产线,开展了导热相变材料的制备及性能研究,与公司控股孙公司星途(常州)碳材料有限责任公司共同开发石墨烯在热管理高端领域的市场,石墨烯导热膜产品已推入了上海龙旗等供应商国内外知名品牌的终端;
四是针状焦项目,公司与中国石油大学合作,已初步完成溶剂筛选工作,完成对软沥青及精制沥青的萃取实验,同时完成了萃取后原料的焦化实验,相关产品已送往下游厂家进行测试验证,若该项目取得预期效果,将大大提高公司针状焦产品质量,打破国外对煤系针状焦高端市场的垄断地位,提高公司针状焦产品的市场
■焦炭行业:2022 年焦炭价格整体呈现先扬后抑的趋势。上半年受焦煤价格上涨及钢厂复产焦炭需求增加,拉动焦炭价格上涨;下半年因焦煤价格走弱、钢材需求下降、钢厂持续亏损,焦炭市场价格下跌、震荡。
从上游煤炭市场来看,2022 年,焦煤价格先扬后抑,高波动运行。上半年,焦煤整体供需紧平衡,总体上偏强运行,价格上涨;下半年,国内炼焦煤供应平稳,进口炼焦煤稳中有增,炼焦煤供需偏紧格局逐步缓解。
从下游钢材市场来看,2022 年钢价震荡下跌,主要是一是受俄乌冲突、能源短缺、发达经济体货币政策紧缩,海外经济下行突出,以及国内地产行业需求下跌等影响。
从东北焦炭价格与公司焦炭价格走势图来看,公司焦炭价格走势与东北地区焦炭价格走势趋同。
■煤化工行业:2022年中国甲醇行情呈现“M型”走势,即先涨后跌再涨再跌,主因俄乌战争爆发、原油宽幅波动、宏观经济偏弱等多方因素交织影响。3月上旬前,俄乌战争爆发,国际原油走高,带动大宗商品上扬,同时煤炭价格不断走高,甲醇生产成本支撑明显,行情走高;随后美联储持续加息,原油回调,经济运行偏弱,下游产品多数亏损,3月中旬至7月中旬市场降温;7月中旬后价格再次走高,10月上旬达到高点;随后美联储再度加息,原油再次回落,进口逐步恢复,港口库存触底回升,内地库存高位,企业持续主动排库,行情再度走跌。
从东北地区甲醇价格与公司甲醇价格走势图来看,公司甲醇价格走势与东北地区甲醇价格走势趋同,东北地区甲醇价格在5月开始再次走高。
■热电行业:电力工业是国民经济发展中最重要的基础能源行业,是世界各国经济发展战略中优先发展的重点,热电行业属于公用事业行业。
电力市场化改革加速推进。2022 年1 月,国家发改委进一步印发《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》(发改体改[2022]118 号),提出2025 年初步建成全国统一电力市场体系,国家市场与省(区、市)/区域市场协同运行,电力中长期、现货、辅助服务市场一体化设计、联合运营,跨省跨区资源市场化配置和绿色电力交易规模显著提高,有利于新能源、储能等发展的市场交易和价格机制初步形成;2030 年基本建成全国统一电力市场体系,适应新型电力系统要求,国家市场与省(区、市)/区域市场联合运行,新能源全面参与市场交易,市场主体平等竞争、自主选择,电力资源在全国范围内得到进一步优化配置。
2022 年电煤以长协“既保量又保价”实质上进入了行政化保供状态。随着发改委加大电煤长协保供力度,提出“严格落实三个100%(即合同签约率、履约率、价格政策执行情况)”,电煤长协覆盖率和履约率不断上行,煤电企业经营情况边际向好。但由于电煤长协保供政策在部分企业存在落实不到位的情形,煤电企业业绩出现分化。
■新材料行业
从针状焦行业来看,煅前针状焦主要用于生产锂电负极材料,煅后针状焦主要用于制造电炉炼钢石墨电极。
2022 年,针状焦市场价格呈现先扬后抑走势。1-7 月,受国际原油价格持续上涨、交通受限、原料价格持续走高、市场供应面和成本双重压力等因素的影响,煅前针状焦(负极用焦)市场销售价格由1 月份7,000-8,000 元/吨上涨至7 月份9,500-11,500 元/吨、煅后针状焦(电极用焦)由1月份市场销售价格8,800-12,000 元/吨上涨至7 月份11,000-15,200 元/吨,而后受下游市场需求不佳、下游压价及国际形势动荡、国外整体经济形式较差影响,对煅后针状焦需求不佳等因素的影响,煅前针状焦价格下跌回落至8000-9000 元/吨、煅后针状焦价格下跌回落10000-13500 元/吨,10-12 月价格持稳。
从东北煅前焦价格与公司煅前焦价格走势图来看,公司煅前焦价格走势与东北地区煅前焦走势趋同。
从石墨烯行业来看,石墨烯下游应用在热管理领域,包括消费电子产品导热材料、新型发热材料等,此外石墨烯功能复合材料等领域逐步进入产业化阶段。目前,国内多家企业宣布布局石墨烯热管理应用,上游石墨烯原材料及其衍生产品需求将逐步增加,上下游产业链形成互动格局。
1、公司主要经营范围是:煤炭开采、洗选加工、炼焦、化工、发电、供热、新材料、氢气等产品的生产销售以及技术研发和服务。
2、公司主要销售的产品如下:焦炭(含焦粉、焦粒)、沫煤、粗苯、甲醇、精制洗油、沥青调和组分、针状焦、电力、供热、石墨烯及下游产品等。
3、经营模式及业绩驱动因素
(1)公司主要经营模式:
1循环经济产业链。即公司开采和采购的炼焦用原煤送入洗煤工序,进行洗选加工,主产品精煤供给焦化工序炼焦,副产品煤泥、煤矸石等供给干熄焦电厂发电;焦化工序生产的焦炭主要供给东北三省的钢铁厂客户,副产品煤焦油、粗苯等继续深加工或直接外销;因焦炭工序采用干法熄焦工艺,故回收的余热用于干熄焦电厂发电和生产蒸汽,电力和蒸汽主要供给公司内部使用,剩余电量上网销售;电厂的余热除用于公司生产、生活区供暖外,输到宝泰隆供热公司,为周边多个居民小区、单位供暖;宝泰隆甲醇公司利用炼焦工序所产生的焦炉煤气和宝泰隆甲醇公司空分车间所生产的氧气合成甲醇;甲醇工序所生产的甲醇驰放气经过变压吸附,制成纯度99.96%的氢气后,与炼焦工序所生产的煤焦油一起提供给宝泰隆新能源公司,在煤焦油加氢工艺前对煤焦油进行预处理,降低了碳排放,实现了清洁能源的综合利用,将喹啉不溶物提取后,生产中间相炭微球,将提取了喹啉不溶物后的煤沥青生产针状焦,将预处理后剩余的煤焦油及中油生产精制
洗油;将公司开采和采购的无烟煤及焦化工序生产的化工焦、焦粒送入稳定轻烃工序造气炉,所产的煤气与焦化工序副产的煤气一并送入稳定轻烃工序的甲醇单元,生产甲醇,稳定轻烃工序所产的稳定轻烃、重油及LPG 外销;稳定轻烃工序、焦化工序、宝泰隆甲醇公司所生产的粗氢气,除宝泰隆新能源公司自用外,其他经过PSA 工艺提纯至99.999%后,作为氢燃料电池汽车的燃料外销。
2产品升级和产业转型。为改变煤化工企业过分依赖钢铁市场的现状,公司深化实施“转型升级”战略。即产业由煤化工向新材料转型,推进石墨烯、针状焦等新材料产业项目;产品由传统煤化工向煤基清洁能源升级,推进实施稳定轻烃项目和醋酸项目。
3资源和技术。七台河市拥有丰富的煤炭资源,截至目前公司拥有的马场矿区、宝清县大雁煤矿等八座煤矿已全部取得采矿权证,合计资源储量51,110.86 万吨,合计总产能465 万吨/年,建成投产后可以部分提供公司煤化工产品所需原材料,降低原材料成本;同时公司拥有的密林石墨矿区目前已探明晶质石墨矿物量为721.26 万吨(数据来源于《黑龙江省七台河市密林石墨矿勘探I 区报告》、《黑龙江省七台河市密林石墨矿勘探II 区报告》和《黑龙江省七台河市密林石墨详查区报告》),建成投产后,可以为公司石墨及石墨烯产业提供充足的原材料。
截至2022 年12 月31 日,公司拥有各项发明和实用新型专利144 项,报告期内,公司完成重点技改项目23 项。
(2)公司业绩驱动因素:逐步完善的循环经济模式使公司传统业务产品的成本显著降低,新兴业务依托资源和技术优势,实现产业向清洁能源及新材料领域转型升级。
未来随着公司八座煤矿的逐步建成,将进一步降低公司原材料成本,带来比较稳定的利润。
公司作为我国东北地区产业链较完整的独立焦化企业,较大的甲醇生产企业,国际领先的高温煤焦油加氢加工企业和黑龙江省煤化工行业龙头企业,跻身于全国化工企业500 强及黑龙江省民营百强企业,是国内领先的石墨烯生产企业,是黑龙江省氢能利用及“碳中和”领军企业。公司的焦炭及煤化工产品销售范围主要集中在黑龙江省、吉林省、辽宁省,部分业务已辐射到河北省;公司为了进一步促进石墨烯制备及下游应用技术产业化,全资子公司石墨烯公司主要针对石墨烯在热管理领域的应用,对导热膜定向应用的氧化石墨烯材料生产线进行持续技术升级,并逐步导入下游应用终端,在石墨烯应用市场中取得一定影响力。
公司将继续充分利用循环经济优势、资源优势、转型升级优势、科技优势,加快产业结构优化调整,提升公司的核心竞争力。
(一)循环经济优势
发展循环经济是国家经济社会发展的一项重大战略。公司自2003 年成立至今,一直秉承“实业报国、裕民兴邦”经营理念,按照“减量化、再利用、资源化”的原则,着力延伸“环环相扣、业业相生”的循环经济产业链条,打造资源综合利用、“吃干榨净”、链条完整的产业集群,着力实施“延伸煤化工产业链条、大力发展循环经济”这一发展战略。公司现已经形成了“原煤开采洗选、煤炭炼焦造气、煤气合成甲醇、甲醇制稳定轻烃和芳烃清洁燃料、煤焦油加氢制煤基高标号清洁精制洗油、煤焦油提取针状焦和中间相炭微球高级碳材料、煤泥煤矸石热电联产、灰渣制环保建材、粗氢气提纯生产氢气燃料”完整的煤化工循环经济产业链,产品主要涉及新材料、煤基清洁能源、高级碳材料、煤化工产品、氢气燃料、城市公共服务等六大领域。随着公司循环经济产业链的拓宽和延长,将煤炭资源利用最大化,实现良好经济效益和社会效益。
1、煤炭资源优势
七台河市是东北地区最重要的焦煤产区和黑龙江省最大的无烟煤生产基地,煤炭保有储量18亿吨,远景储量42 亿吨。主要煤种有焦煤、肥煤、气煤、无烟煤,焦煤储量居东北总储量四分之一。煤炭品质以低磷、低硫、高热值、高灰熔点和高化学活性的“两低三高”而著称,有工业粮食“精粉”之美称。丰富的煤炭资源可保障公司以煤化工为基础的产品升级战略顺利实施。截至目前,公司的马场矿区、大雁煤矿等八座煤矿资源已全部取得采矿权证,合计资源储量51,110.86 万吨,合计总产能465 万吨/年。宝清县大雁煤矿、宝泰隆一矿、宝泰隆二矿、宝泰隆三矿、宝泰隆矿业公司五矿、宝泰隆矿业公司宝忠煤矿、鸡西恒山煤矿正在建设中,预计宝泰隆矿业公司五矿2023年6 月末完成建设进行联合试运转、宝泰隆矿业公司宝忠煤矿2023 年8 月完成建设进行联合试运转。
2、石墨资源优势
七台河市石墨矿床属亚洲三大石墨矿床之一,截止目前,全市范围内包括公司所属的密林石墨矿区在内,已探明的具备一定规模的石墨矿床主要有4 处。公司拥有勘查面积为16.35 平方公里的密林石墨探矿权,现勘探工作已完成,累计探明晶质石墨矿石储量11,245.17 万吨,晶质石墨矿物量721.26 万吨。目前,黑龙江省七台河市密林石墨矿详查I区,已取得省自然资源厅的划定矿区范围批复;黑龙江省七台河市密林石墨矿勘探II区,探转采划定矿区范围手续已报送至国家自然资源部,待批复;黑龙江省七台河市密林石墨详查区,已完成勘探工作,正在编制详查报告,下步将报送至国家自然资源部,开展报告评审工作。
(三)转型升级优势
黑龙江是中国天然石墨产量最多的省份,七台河作为黑龙江石墨主产地之一,公司发展石墨烯产业具有得天独厚的优势。目前,公司已经开展了石墨烯及相关产品的研究和开发,正积极打造以石墨烯为核心的新材料产业,未来有良好的发展前景。公司除在天然石墨方面有转型布局,在人造石墨方面亦有转型项目。针状焦作为碳素行业和锂电负极材料行业必需的优质原材料之一,倍受业界关注,因其特有性质,被广泛应用于“超高功率电极、特种碳素材料、炭纤维及其复合材料、锂离子电池负极材料、电化学电容器、核石墨”等领域。
氢能产业方面,公司与中石油黑龙江销售分公司、七台河市城投公司三家签订《氢能利用示范项目四方战略合作框架协议》,合作各方将在氢能产业方面开展广泛合作,包括氢能应用相关产业建设、运营等,我公司将提供氢能产品供给,2022 年8000Nm3/h 氢提纯装置已建设完成,力争在东北地区内布局氢能产业,为我国能源安全贡献力量。
公司与中石化黑龙江省石油分公司签订《战略合作框架协议》,双方将在互利互惠的基础上,以统一的资源整合优势结成共同发展联盟,共同布局黑龙江及东北地区加氢站建设。
公司先后获得了高温煤焦油加氢、后延迟焦化和焦炉煤气制甲醇组合工艺专利、干熄焦工装装置专利、复合柴油的制造方法专利、低硫低磷铸造焦的生产方法专利、焦炉煤气制甲醇合成尾气联产煤焦油加氢制取精制洗油及沥青调和组分工艺专利,公司以东北地区独占方式拥有《一种氧化石墨烯真空涡流剥离装置》的专利权。
截止2022 年12 月31 日,公司拥有各项发明和实用新型专利144 项,报告期内,公司完成重点技改项目23 项。
报告期内重点进行了石墨烯热管理材料应用领域的产品开发,产业化推进等,在上游原材料生产技术和产品持续升级的同时,着重开展石墨烯导热材料在电子产品终端客户的应用导入,积极推动上下游产业建设和上下游产业链互动,与常州星途等企业形成上下游产业链互补,推进石墨烯在热管理领域的应用和市场转化。
为了提高针状焦质量,公司与中国石油大学(北京)重质油国家重点实验室合作,对公司针状焦项目原料预处理工艺进行深入研究,以软沥青或精制沥青和沉降法生产的精制沥青为原料,进行超临界萃取制备高品质针状焦原料进行开发研究。目前,已完成不同溶剂的筛选及新工艺的中试实验工作,并产出百公斤级中试产品,中试产品已送往下游厂家进行产品指标检测。
2022 年,采购原煤154 万吨,采购精煤78.68 万吨;入洗原煤147.32 万吨;生产精煤74.24万吨,焦炭(含焦粉、焦粒)107.95 万吨,甲醇公司生产甲醇7.81 万吨;加工煤焦油4.14 万吨,生产精制洗油14,537.50 吨;发电3.25 亿度;供热234.9 万吉焦;公司累计销售焦炭(含焦粉、焦粒)106.76 万吨;洗沫煤20.08 万吨;粗苯1.33 万吨;甲醇7.89 万吨;1#精制洗油16,834.06 吨,2#精制洗油296.56 吨,沥青调和组分9,530.76 吨;针状焦12,723.03 吨,上网电量0.05 亿度。
2022 年度,公司实现营业收入377,291.16 万元,同比上涨5.43%;归属于上市公司股东的净利润15,174.27 万元,同比上涨0.33%;归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润14,874.66万元,同比下降1.84%。
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
营业收入|3,772,911,608.35|3,578,572,050.42|5.43
营业成本|3,214,709,480.45|2,973,495,831.00|8.11
销售费用|8,870,173.43|7,306,749.93|21.40
管理费用|186,784,595.54|174,932,318.06|6.78
财务费用|95,306,030.29|138,527,292.66|-31.20
研发费用|14,633,630.72|14,238,778.99|2.77
经营活动产生的现金流量净额|12,738,134.72|680,081,625.53|-98.13
投资活动产生的现金流量净额|-1,005,761,425.36|-447,584,860.90|不适用
筹资活动产生的现金流量净额|957,504,014.05|-166,908,949.67|不适用
财务费用变动原因说明:报告期财务费用比上年同期数减少31.2%,主要原因是债券利息减少所致;
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是提前增加原材料原煤和精煤的库存量,以保证煤矿季节性停产时焦炭的正常生产供应量,形成购买商品、接受劳务支付的现金增加;投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期变动金额为-55,817.66 万元,主要原因是本期支付在建项目工程款项增加所致;
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期变动金额为9.02 亿万元,一是由于本年收到非公开发行股票募集资金12.17 亿元,上年度无此业务发生;二是本年借款收到的现金较上年减少4.53亿元所致;三是偿还到期债券本金所致。
主营业务分行业情况||||||
分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%
煤焦行业|2,977,722,745.73|2,848,558,404.53|4.34|2.96|11.19|减少7.08个百分点
煤化工行业|520,968,845.04|155,243,444.49|70.20|24.49|-0.01|增加7.3 个百分点
热电行业|136,095,922.17|134,714,470.54|1.02|7.99|-4.89|增加13.42个百分点
新材料行业|100,615,946.24|34,201,469.01|66.01|95.49|7.65|增加27.74个百分点
其他行业|32,553,348.53|33,850,156.28|-3.98|603.05|545.24|增加9.32个百分点
主营业务分产品情况||||||
分产品|营业收入|营业成本|毛利率(%|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%
焦炭|2,722,462,761.83|2,684,382,638.75|1.40|-0.74|11.73|减少11 个百分点
沫煤|147,874,305.50|133,749,460.59|9.55|-1.07|-15.99|增加16.06个百分点
甲醇|183,669,266.05|100,667,850.31|45.19|-9.15|-9.54|增加0.23个百分点
精制洗油及沥青调和|146,936,393.74|25,976,029.96|82.32|185.19|52.13|增加15.46个百分点
煤焦油|104,854,659.89|1,765,820.21|98.32|5.97|-27.30|增加0.77个百分点
电力|43,678,390.82|68,092,660.13|-55.90|18.49|-8.89|增加46.85个百分点
供热|92,417,531.35|66,621,810.41|27.91|3.66|-0.43|增加2.95个百分点
针状焦系列|99,979,504.79|32,789,341.57|67.20|98.79|4.91|增加29.34个百分点
其他|226,083,993.74|92,522,332.92|59.08|215.60|206.01|增加1.29个百分点
主营业务分地区情况||||||
分地区|营业收入|营业成本|毛利率(%|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%
黑龙江省|1,462,210,944.35|1,063,765,499.19|27.25|46.56|32.74|增加7.58个百分点
吉林省|1,072,504,329.46|1,042,024,951.45|2.84|23.84|44.07|减少13.65个百分点
辽宁省|1,059,443,772.10|1,003,686,891.23|5.26|-26.01|-18.35|减少8.88个百分点
其他地区|173,797,761.80|97,090,602.98|44.14|-11.87|-31.51|增加16.03个百分点
(1)煤化工行业:本期煤化工行业营业收入较上年同期增加24.49%,毛利率增加7.3 个百分点,主要原因是本期煤化工行业煤焦油外销量增加,销售单价上涨所致;
(2)热电行业:本期热电行业营业收入较上年同期增加7.99%,毛利较上年同期增加13.42个百分点,主要原因是报告期自产煤泥量增加,使得入炉原料煤泥量增加,相应减少外购电煤量,最终发电的主要原料成本降低,亏损减少;
(3)新材料行业:本期新材料行业营业收入较上年同期增加95.49%,毛利率增加27.74 个百分点,主要原因是本期针状焦系列产品销量增加,价格大幅度上涨所致。
(1)精制洗油及沥青调和组分收入较上年同期增加185.19%,毛利率增加15.46 个百分点,主要原因是本年度精制洗油销售数量增加,销售单价上涨所致;
(2)电力营业收入较上年同期增加18.49%,毛利较上年同期增加46.85 个百分点,主要原因是报告期自产煤泥量增加,使得入炉原料煤泥量增加,相应减少外购电煤量,最终发电的主要原料成本降低,减少亏损;
(3)针状焦收入较上年同期增长98.79%,毛利率增加29.34 个百分点,主要原因是本期煅前焦价格上涨73.47%,煅前焦销售数量比上年增加44.15%,2022 年煅前焦生产13,446 吨,产品的单位销售成本与上年持平,导致收入增加,毛利率上涨。
主要产品|单位|生产量|销售量|库存量|生产量比上年增减(%|销售量比上年增减(%|库存量比上年增减(%
焦炭、焦粉、焦粒|吨|1,079,465.00|1,067,629.93|17,359.38|-6.46|-8.90|214.24
沫煤|吨|441,060.00|193,001.02|346,579.86|25.41|-23.88|64.09
粗苯|吨|13,367.00|13,268.36|501.49|-5.57|-6.40|24.49
甲醇|吨|78,143.80|78,860.80|2,471.33|-6.33|-12.80|-22.49
精制洗油|吨|14,537.50|17,130.62|2,547.92|182.78|94.35|-51.66
沥青调和组分|吨|37,492.00|9,530.76|266.98|130.34|78.27|138.87
煤焦油|吨|48,670.00|21,133.75|159.19|3.00|-30.39|-95.36
电力|度|325,017,787.00|140,917,907.00|-|4.83|23.30|-
供热|吉焦|2,348,999.00|2,191,709.00|-|-5.66|-2.52|-
针状焦系列产品|吨|13,446.00|12,723.03|3,113.95|113.09|7.73|30.24
1、焦炭(含焦粉、焦粒)的库存量较上年同期增加214.24%,主要原因是上年同期焦炭库存为5,524.31 吨,本期焦炭库存17,359.38 吨,焦粉库存增加12,821.83 吨,上期库存基数较小所致;
2、沫煤库存量较上年同增加64.09%,主要原因是本期入洗原煤量较上年同期增加29%,沫煤产出量增加25.64%,沫煤销售量减少20.82%所致;
3、精制洗油产量较上年同期增加182.78%,沥青调和组分产量较上年同期增加130.34%,主要原因是本年精制洗油价格上涨,原料煤焦油加工量增加所致;
4、沥青调和组分库存量较上年同期增加138.87%,主要原因是本期较上年同期生产量增加130%所致;
5、针状焦系列产品生产量较上年同期增加113.09%,库存量较上年同期增加30.24%,主要原因是本年煅前焦销售价格上涨,生产量增加所致。
分行业情况|||||||
分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
煤焦产品|材料|2,890,756,572.29|93.26|2,453,955,562.15|92.34|17.80|-
|人工|70,616,268.08|2.28|57,078,413.09|2.15|23.72|-
|折旧|25,661,557.54|0.83|31,499,664.70|1.19|-18.53|-
|制造费用及其他|112,752,980.88|3.64|114,918,554.53|4.32|-1.88|-
|小计|3,099,787,378.79|100.00|2,657,452,194.47|100.00|16.65|-
煤基化工产品|材料|83,258,738.93|53.61|82,382,714.60|60.26|1.06|-
|人工|24,973,300.93|16.08|17,610,682.87|12.88|41.81|-
|折旧|23,519,019.98|15.14|22,934,001.23|16.78|2.55|-
|制造费用及其他|23,562,317.80|15.17|13,786,017.24|10.08|70.91|-
|小计|155,313,377.64|100.00|136,713,415.94|100.00|13.61|-
热电产品|材料|139,624,160.33|63.25|180,900,279.95|72.21|-22.82|-
|人工|21,310,948.76|9.65|17,703,069.39|7.07|20.38|-
|折旧|16,990,993.18|7.70|21,524,495.35|8.59|-21.06|-
|制造费用及其他|42,832,034.96|19.40|30,405,040.47|12.14|40.87|-
|小计|220,758,137.23|100.00|250,532,885.16|100.00|-11.88|-
新材料产品|材料|18,495,484.91|50.87|12,393,281.92|57.07|49.24|-
|人工|6,338,320.08|17.43|2,556,243.58|11.77|147.95|-
|折旧|10,251,285.36|28.19|6,339,983.84|29.19|61.69|-
|制造费用及其他|1,274,130.24|3.50|427,892.42|1.97|197.77|-
|小计|36,359,220.59|100.00|21,717,401.77|100.00|67.42|-
分产品情况|||||||
分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
焦炭(含焦粉、焦粒)|材料|2,593,728,020.12|92.72|2,204,053,986.26|91.70|17.68|-
|人工|67,382,655.40|2.41|55,035,353.94|2.29|22.44|-
|折旧|24,881,352.57|0.89|30,638,316.87|1.27|-18.79|-
|制造费用及其他|111,511,687.06|3.99|113,872,510.20|4.74|-2.07|-
|小计|2,797,503,715.15|100.00|2,403,600,167.27|100.00|16.39|-
沫煤|材料|297,028,552.17|98.26|249,901,575.89|98.44|18.86|-
|人工|3,233,612.68|1.07|2,043,059.15|0.80|58.27|-
|折旧|780,204.97|0.26|861,347.83|0.34|-9.42|-
|制造费用及其他|1,241,293.82|0.41|1,046,044.33|0.41|18.67|-
|小计|302,283,663.64|100.00|253,852,027.20|100.00|19.08|-
甲醇|材料|39,512,787.49|45.70|48,659,054.41|55.88|-18.80|-
|人工|14,658,834.85|16.95|11,512,683.24|13.22|27.33|-
|折旧|12,702,870.73|14.69|15,242,244.15|17.50|-16.66|-
|制造费用及其他|19,594,115.85|22.66|11,665,703.11|13.40|67.96|-
|小计|86,468,608.92|100.00|87,079,684.91|100.00|-0.70|-
精制洗油及沥青调和|材料|25,696,241.97|59.94|16,563,433.19|65.42|55.14|-
|人工|6,377,574.77|14.88|2,627,160.01|10.38|142.76|-
|折旧|9,040,266.83|21.09|5,523,801.09|21.82|63.66|-
|制造费用及其他|1,753,777.78|4.09|606,076.85|2.39|189.37|-
|小计|42,867,861.35|100.00|25,320,471.14|100.00|69.30|-
电|材料|103,301,959.62|65.75|137,865,337.92|74.40|-25.07|-
|人工|14,018,317.89|8.92|11,779,909.07|6.36|19.00|-
|折旧|12,089,484.35|7.69|15,922,467.38|8.59|-24.07|-
|制造费用及其他|27,699,315.12|17.63|19,745,787.73|10.66|40.28|-
|小计|157,109,076.98|100.00|185,313,502.10|100.00|-15.22|-
供热|材料|36,322,200.71|57.07|43,034,942.03|65.98|-15.60|-
|人工|7,292,630.87|11.46|5,923,160.32|9.08|23.12|-
|折旧|4,901,508.83|7.70|5,602,027.97|8.59|-12.50|-
|制造费用及其他|15,132,719.84|23.78|10,659,252.74|16.34|41.97|-
|小计|63,649,060.25|100.00|65,219,383.06|100.00|-2.41|-
煅前焦|材料|18,495,484.91|50.87|8,688,982.55|59.58|112.86|-
|人工|6,338,320.08|17.43|1,647,435.85|11.30|284.74|-
|折旧|10,251,285.36|28.19|3,957,811.28|27.14|159.01|-
|制造费用及其他|1,274,130.24|3.50|288,279.89|1.98|341.98|-
|小计|36,359,220.59|100.00|14,582,509.58|100.00|149.33|-
煅后焦|材料|-|-|3,704,299.37|51.92|不适用|-
|人工|-|-|908,807.73|12.74|不适用|-
|折旧|-|-|2,382,172.56|33.39|不适用|-
|制造费用及其他|-|-|139,612.53|1.96|不适用|-
|小计|-|-|7,134,892.19|100.00||
1、焦炭:焦炭生产成本中材料较上年同期增加的主要原因是原料煤价格上涨成本增加;人工成本增加主要是职工薪酬福利待遇增加;
2、甲醇:甲醇生产成本中制造费用较上年增加比例较大,主要原因是甲醇生产成本中占比较大的电费单位成本增加所致;
3、电:报告期自产煤泥量增加,使得入炉原料煤泥量增加,相应减少外购电煤量,最终发电的主要原料成本降低,制造费用及其他增加主要是电厂增加政府性基金所致;
4、精制洗油及沥青调和组分和煅前焦:精制洗油及沥青调和组分和煅前焦生产成本变动较大主要原因是本期原料煤焦油加工量较上年同期增加所致。
星途(常州)碳材料有限责任公司(以下简称“星途公司”)组建主要是致力于碳材料相关热管理方面的应用研发、生产和销售,其注册资本为3,000 万元。公司全资子公司上海潮生公司在星途公司出资额1,975.82 万元,占其注册资本的65.86%,星途公司成为公司的控股孙公司。
客户名称|金额(元)|占营业收入比例(%)
吉林金安新型材料集团有限公司|637,050,681.72|16.88
天津象屿供应链管理有限公司|497,877,154.01|13.2
天津津路钢铁实业有限公司|249,081,238.48|6.6
吉林建龙钢铁有限责任公司|242,346,014.12|6.42
牡丹江热电有限公司|145,071,667.62|3.85
合计|1,771,426,755.95|46.95
供应商名称|金额(元)|占采购总额比例(%)
黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司|601,967,675.29|11.95
林口县铭达矿产品经销处|555,712,547.88|11.03
鹤岗市龙运选煤有限公司|180,764,615.00|3.59
七台河市华宇选煤有限责任公司|167,444,948.62|3.32
七台河市吉祥煤炭有限责任公司四井|154,000,556.78|3.06
合计|1,659,890,343.57|32.95
财务费用变动原因说明:报告期财务费用比上年同期数减少31.2%,主要是债券利息减少所致。
本期费用化研发投入|14,633,630.72
本期资本化研发投入|-
研发投入合计|14,633,630.72
研发投入总额占营业收入比例(%)|0.39
研发投入资本化的比重(%)|-
公司研发人员的数量|88
研发人员数量占公司总人数的比例(%)|4
研发人员学历结构|
学历结构类别|学历结构人数
博士研究生|1
硕士研究生|5
本科|26
专科|38
高中及以下|18
研发人员年龄结构|
年龄结构类别|年龄结构人数
30 岁以下(不含30 岁)|0
30-40 岁(含30 岁,不含40 岁)|38
40-50 岁(含40 岁,不含50 岁)|19
50-60 岁(含50 岁,不含60 岁)|31
60 岁及以上|0
1、经营活动产生的现金流量净额本年较上年同期减少98.13%,主要原因是:提前增加原材料原煤和精煤的库存量,以保证煤矿季节性停产时焦炭的正常生产供应量,形成购买商品、接受劳务支付的现金增加;
2、投资活动产生的现金流量净额本年较上年同期变动金额为-55,817.66 万元,主要原因是本期支付在建项目工程款项增加所致;
3、筹资活动产生的现金流量净额本年较上年同期变动金额为9.02 亿元,一是由于本年收到非公开发行股票募集资金12.17 亿元,上年度无此业务发生;二是本年借款收到的现金较上年减少4.53 亿元所致,三是偿还到期债券本金所致。