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公司的中文名称|中铝国际工程股份有限公司
公司的中文简称|中铝国际
公司的外文名称| China Aluminum International Engineering Corporation Limited
公司的外文名称缩写| CHALIECO
公司的法定代表人|李宜华
|董事会秘书、公司秘书|证券事务代表
姓名|张建|马韶竹
联系地址|北京市海淀区杏石口路99号C座|北京市海淀区杏石口路99号C座
电话|010-82406806|010-82406806
传真|010-82406666|010-82406666
电子信箱| IR-chalieco@chalieco.com.cn| IR-chalieco@chalieco.com.cn
公司注册地址|北京市海淀区杏石口路99号C座
公司注册地址的历史变更情况|公司设立时,注册地址为“北京市海淀区复兴路乙12号”;2009年6月,注册地址变更为“北京市海淀区杏石口路99号C座”
公司办公地址|北京市海淀区杏石口路99号C座
公司办公地址的邮政编码|100093
公司香港办公地址|香港金钟夏悫道16号远东金融中心4501室
公司网址|http://www.chalieco.com.cn
电子信箱| IR-chalieco@chalieco.com.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址|《证券日报》
公司披露年度报告的证券交易所网址|www.sse.com.cn
公司登载年度报告的香港联交所指定网站的网址|www.hkex.com.hk
公司年度报告备置地点|北京市海淀区杏石口路99号C座中铝国际董事会办公室
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称
 A股|上交所|中铝国际|601068|——
 H股|联交所|中铝国际|2068|——
公司聘请的会计师事务所(境内)|名称|大信会计师事务所(特殊普通合伙)
|办公地址|北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15 层
|签字会计师姓名|石晨起、刘明哲
报告期内履行持续督导职责的财务顾问|名称|中信建投证券股份有限公司
|办公地址|北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座3层
|签字的财务顾问主办人姓名|王玉明、陈炜、张伯华
|持续督导的期间|中信建投证券股份有限公司是公司重大资产出售的独立财务顾问,其持续督导期间为2022年12月23日至2023 年12月31日
公司聘请的境内法律顾问|名称|北京市嘉源律师事务所
|办公地址|北京市西城区复兴门内大街158 号远洋大厦F408
公司聘请的境外法律顾问|名称|高伟绅律师行
|办公地址|香港中环康乐广场一号怡和大厦27楼
公司A 股股份过户登记处|名称|中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
|办公地址|上海市浦东新区杨高南路188 号
公司H 股股份过户登记处|名称|香港中央证券登记有限公司
|办公地址|香港湾仔皇后大道东183 号合和中心17 楼1712-1716号铺
主要会计数据|2022年|2021年||本期比上年同期增减(%)|2020年|
||调整后|调整前||调整后|调整前
营业收入|2,369,732.89|2,389,872.34|2,334,819.63|-0.84|2,471,782.33|2,302,595.10
归属于上市公司股东的净利润|11,250.63|-107,042.09|-95,012.97|不适用|-200,207.11|-197,613.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-42,559.17|-115,725.62|-102,839.42|不适用|-213,599.31|-210,738.12
经营活动产生的现金流量净额|52,486.92|65,982.97|73,421.50|-20.45|64,125.14|61,073.56
|2022年末|2021年末||本期末比上年同期末增减(%)|2020年末|
||调整后|调整前||调整后|调整前
归属于上市公司股东的净资产|752,981.55|753,471.62|763,711.78|-0.07|873,875.59|873,307.42
总资产|4,739,128.86|6,002,275.67|5,882,803.53|-21.04|5,593,193.83|5,448,884.59
主要财务指标|2022年|2021年||本期比上年同期增减(%)|2020年|
||调整后|调整前||调整后|调整前
基本每股收益(元/股)|0.00|-0.41|-0.37|不适用|-0.72|-0.71
稀释每股收益(元/股)||||||
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)|-0.19|-0.44|-0.39|不适用|-0.76|-0.76
加权平均净资产收益率(%)|-0.21|-21.18|-18.91|不适用|-29.06|-28.78
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)|-10.72|-22.71|-20.28|不适用|-30.89|-30.58
|第一季度(1-3月份)|第二季度(4-6月份)|第三季度(7-9月份)|第四季度(10-12月份)
营业收入|478,078.94|557,235.78|574,798.13|759,620.04
归属于上市公司股东的净利润|1,828.06|4,804.71|1,646.87|2,970.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|1,162.56|5,005.75|-2,214.45|-46,513.03
经营活动产生的现金流量净额|-125,218.76|14,506.67|10,415.10|152,783.91
非经常性损益项目|2022年金额|附注(如适用)|2021年金额|2020年金额
非流动资产处置损益|13,376.5|-|275.8|1,069.15
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|2,361.68|-|3,718.79|4,590.04
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|3,092.65|-|2,972.41|2,952.21
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||||
非货币性资产交换损益||||
委托他人投资或管理资产的损益||||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||||
债务重组损益|308.84|-|-3,420.78|744.22
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等||||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益|11,512.29|-|-|-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益||||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回|35,766.49|-|7,681.25|4,973.24
对外委托贷款取得的损益||||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||||
受托经营取得的托管费收入||||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-1301.12|-|187.70|5,656.15
其他符合非经常性损益定义的损益项目||-|410.29|-1,745.60
减:所得税影响额|8,553.11|-|1,926.44|1,409.60
少数股东权益影响额(税后|2,754.42|-|1,215.49|3,437.61
合计|53,809.80|-|8,683.53|13,392.20
项目名称|期初余额|期末余额|当期变动|对当期利润的影响金额
其他权益工具投资|7,520.12|5,716.73|-1,803.38|56.72
合计|7,520.12|5,716.73|-1,803.38|56.72
第三节管理层讨论与分析(董事会报告)
一、经营情况讨论与分析公司2022年经营情况
2022年,公司紧紧围绕年度目标任务,持续深化“科技+国际”发展战略,坚定落实“稳经营、化风险、推转型、强改革”各项措施,聚焦打赢“提质增效、科技创新、深化改革、风险防控、强化管理、转型升级”六场战役,克服了国内疫情反复、外部经营形势剧烈震荡等因素的影响,全力组织生产经营,各项指标趋势向好。
(一)理清发展理念,高质量发展坚实起步
2022年,公司确立了内涵式高质量发展目标,全年“稳经营”,生产经营情况明显改善,财务费用同比大幅降低,实现当期净利润为正。“化风险”,全力压降“两金”,诉讼案件去存控增,全年未新增重大风险事件。“推转型”,“一主一特一拓”
业务模式正在构建起新的业务布
局,打造出新的利润增长点,收入结构显著优化。“强改革”,全面落实国企改革三年行动方案,深入推进企业任期制和契约化管理,稳步推进长沙院、中色科技和昆明院“科改示范行动”改革任务,激发了企业动力与活力。
公司持续加强董事会和监事会建设,不断提升公司治理水平。公司监事会荣获中国上市公司协会“上市公司监事会积极进取奖”,董事会秘书荣获中国上市公司协会2022年度履职4A评价,董事会办公室荣获中国上市公司协会“2022上市公司董办优秀实践”奖。
公司全年获得省部级以上质量奖177项,其中获得国家级质量奖项5项,创历史新高。贵阳院、六冶云南神火绿色水电铝材一体化项目获得国家优质工程金奖;六冶、长沙院、十二冶中铝海外几内亚铝土矿项目获得国家优质工程奖;六冶北京环球影城主题公园项目获得中国建设工程鲁班奖;沈阳院内蒙古泰达拉特铝板带项目获得国家优质工程奖;九冶新疆新华书店工程获得中国钢结构金奖。
(二)全力拓展市场,合同质量逐步提升
加强市场营销的统筹治理,成立了“市场营销管理委员会”,建立了市场营销月度协调例会制,制定《中铝国际国际国内业务市场营销管理办法》《中铝国际市场营销协同管理办法》等制度,扩大了营销协同的深度和广度。
狠抓合同质量,提高合同的转化率,有效合同占比大大提高,市场开发结构整体优化。长沙院、贵阳院设计咨询合同额同比实现了翻番,九冶签订冶金、焦化、物流和钢构等特色业务合同超过25亿元,长勘院新签合同进入矿山生态修复领域全国前十位。
不断加大海外市场资源投入,重构海外市场开发格局,初步形成了以本部为中心、驻外营销机构统筹区域市场开发、优势成员企业负责具体实施的海外营销体系。积极开拓印尼、非洲、南美洲和俄语区市场。
(三)强化科技引领,科研成果不断涌现
突出科技引领高质量发展的定位,加大研发投入,确保重大专项产出。按照“聚焦关键、分级管理、重点监督推动”的总体思路,构建重大专项、重点项目、成员企业科研项目三级研发项目管理体系。积极参与国家科技项目,新获得国家重点研发计划项目3个,其他政府重大专项13项。召开公司首届科技创新大会。
国家级创新平台实现重大突破。长沙院成为2022年全国唯一获得“国家技术创新示范企业”的设计研究单位;沈阳院、长沙院和昆勘院获得国家企业技术中心认定,沈阳院、昆勘院获批设立国家级博士后科研工作站。目前,公司共拥有国家级创新平台13个,省级创新平台25个,其中省级重点实验室1个。
一批重大科技成果落地。“铝冶炼数字化交付与智能运维一体化集成平台的研发与应用”等15项成果通过了行业协会等组织的技术成果评价,均达到了国际先进以上水平,其中10项达到了国际领先水平;累计获得省部级科技奖22项,其中一等奖9项,“铅锑银多金属绿色提取关键技术与产业化”获得广西自治区科技进步一等奖,“一种轧制宽幅镁合金板带的工艺”荣获第二
“一主”:聚焦有色和工业主业做强,巩固主业在公司内的核心地位,不断提升市场占有率,为企业发展提供有力支撑。“一特”:专业化发展,特色业务做优,形成特有竞争力,形成特有领域的竞争优势,围绕科技创新以市场为导向巩固传统有色行业的市场领先优势。“一拓”:拓展业务发展新增量,各成员企业围绕主业相关多元和企业特有优势,在新基建、新能源、新科技成果转化等领域实现转型发展。
十三届中国专利奖优秀奖,连续5 届荣获中国专利奖。全年共计申请专利381件,其中发明占比超过46%;新获国内外授权专利超过300件;新立项各类技术标准16项;新获得部级施工工法超过40项。
数智化、信息化赋能助力。加快勘察设计企业数字化交付技术应用的开发,围绕建立“数字化交付新模式、智能化应用新场景、标准化操作新规范”高标准设计体系的要求,制定有色金属从矿山、冶炼、加工及专用装备制造各阶段的交付要求,编制各阶段的项目级数字化交付标准,持续推进重大重点科研项目的数字化转型工作,签订多项数字化交付设计工程项目,并且结合工艺现场和生产过程,开展智能化应用新场景的研究和应用,实现数智服务创效超2亿元。施工企业充分发挥BIM技术在成本、质量、进度控制方面产生的附加效应,实现施工项目管控数字化和精细化。统筹建设工程技术管理信息系统,形成业财融合一体化管控平台,六冶项目管理信息化系统成功上线运行。
(四)压实成本管控,运营质量稳步提升
按照精细化成本管控的总体要求,制定了2022年毛利率提升工作方案,明确项目管理的核心是以项目实施全过程的成本为中心,建立了三级成本管理体系,狠抓项目成本策划,抓在建项目成本闭环管理,抓新开工项目成本管理地图编制和降本方案落实,项目两制
签约率、风险抵押金
缴纳率、项目成本策划率基本实现100%,项目成本管理质量不断提高。
2022年,国家和地方陆续出台了促进有色金属行业升级发展的产业政策。国家层面主要出台了两个文件:《有色金属行业碳达峰实施方案》引导行业高效集约发展,促进要素资源向绿色低碳优势企业集聚;发展绿色直接融资,支持符合条件的绿色低碳企业上市融资;并鼓励社会资本设立相关的股权投资基金,推动绿色低碳项目落地。《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南(2022年版)》对科学做好重点领域节能降碳改造升级提出明确要求,其中“有色金属治炼行业节能降碳改造升级实施指南”的工作目标是:到2025 年通过实施节能降碳技术改造,铜、铝、铅、锌等重点产品能效水平进一步提升;电解铝能效标杆水平以上产能比例达到30%,铜、铅、锌冶炼能效标杆水平以上产能比例达到50%。
据国家统计局数据,1-12月我国十种有色金属产量6,774.3万吨,同比增长4.3%。其中,精炼铜、原铝产量分别为1,106.3万吨、4,021.4万吨,同比分别增长4.5%、4.5%,产量平稳增长;铜材产量2,286.5万吨,同比增长5.7%;铝材产量6,221.6 万吨,同比下降1.4%;铝土矿进口量1.25亿吨,比上年增长16.9%。
2022年,国家持续推进稳经济一揽子政策和接续措施全面落地见效,有效发挥政策性开发性金融工具作用,推进重大项目建设,加快设备更新改造,加大民营经济支持力度,投资保持稳定增长。据国家统计局统计,1-12月,全国固定资产投资(不含农户)同比增长5.1%,国家适度超前开展基础设施投资,加快布局新型基础设施建设,加强薄弱领域补短板,有力支撑基础设施投资回升,据统计,基础设施投资同比增长9.4%。
2022年,国家和地方在传统基建、新能源基建、重大工程项目方向投资发力,基建投资增速保持稳定增长,对稳投资、稳增长发挥了重要基础作用。在专项债、政策性开发性金融工具等支持下,基建投资增速将延续回升态势,基建投资面临的政策环境持续向好,资金端和项目端明显改善。从总体上来看,我国建筑业企业数量逐年增加,2022 年底,我国建筑业企业超过13万家,行业竞争愈发激烈。拥有规模、融资及技术等方面优势的国有企业竞争力更为突出,导致建筑业订单向龙头企业集中;建筑业开展了招投标改革,资质改革和劳务改革等三项重大改革;数字化工地、BIM技术等建筑业数字化转型稳步前进;行业内涌现出一大批智能建造相关的公司,全国范围内已经建成一批智能建造示范工地,住建部还确定了24个智能建造试点城市;在房建施工业,房地产调控延续“房住不炒”主基调,中央经济工作会议强调了房地产对经济恢复的重要性,多地调整购房政策,对房建项目有着积极的意义。
展望2023年,在宏观政策结构性放松的背景下,建筑业面临的宏观环境及下游需求有望继续改善,基建投资仍将是带动经济增长的重要抓手;房建项目虽然有所好转,但地区差异或项目差异化明显。预计宏观环境总体上将给公司的转型升级和业务拓展带来一定的发展机遇。
项目两制,即项目经理负责制和项目成本责任制。
公司是中国有色金属行业领先的技术、工程服务与设备提供商,能为整个有色金属产业链各类业务提供全方位的综合技术及工程设计及建设服务。公司的业务主要包括工程勘察、设计及咨询、工程及施工承包、装备制造及贸易。2022年,公司继续蝉联《财富》中国500强;同时在美国《工程新闻记录》(ENR)杂志揭晓的2022年度“全球工程设计公司150强(THE TOP 150 GLOBAL DESIGN FIRMS)”和“全球承包商250 强(THE TOP 250 GLOBAL CONTRACTORS)”榜单上,中铝国际蝉联上榜,分列97位和119位。
1.工程勘察、设计及咨询业务
工程勘察、设计及咨询是公司的传统关键业务,涵盖有色金属行业的采矿、选矿、冶炼、加工,建筑行业地质勘察、楼宇建造,以及能源、化工、环保行业工程设计等领域。公司主要客户为有色金属冶炼、加工企业,建筑及其他行业施工发包单位。公司技术人员专长涵盖地质勘察、工艺设计、设备设计、电气自动化、总图运输、土木工程、公用设施建设、环境保护、项目概预算及技术经济等超过40个专业范畴,承担了2,000余项国家及行业重点建设项目的工程设计咨询和百余项国外项目。
2.工程及施工承包业务
公司的工程及施工承包业务覆盖冶金工业、房屋建筑、公路、建材、电力、水利、化工、矿山、市政公用、钢结构等领域。公司采用多种工程及施工承包业务模式,包括EPC、E+P 、E+C、 P+C、EPCM等,同时通过PPP 等模式参与项目建设及运营管理。公司凭借技术及经验在中国有色金属行业建立了领先地位,尤其在铝行业工程承包领域处于主导地位。近几年公司在国内外承担了多项大型EPC工程。
3.装备制造业务
装备制造是公司着力发展的高新技术产业。公司坚持自主科技创新,专注于有色金属新工艺、新技术、新材料和新装备的研发,引领中国有色金属工业技术的发展方向。公司装备制造主要产品包括定制的核心冶金及加工设备、环保设备、机械及电子设备、工业自动化系统及矿山安全监测与应急智能系统。公司的产品应用于有色金属产业链多个范畴,包括采矿、选矿、冶炼及金属材料加工。
4.贸易业务
为加强成本和风险控制,公司推行集中采购策略,主要开展与主业相关的设备及原材料采购业务;同时,全面停止与公司主业无关的外部贸易业务。
(二)工程设计及咨询、工程及施工承包具体业务模式
公司拥有悠久的有色金属领域勘察设计和工程承包的生产经营历史。以技术创新及其产业化为核心竞争力,业务涵盖工程勘察设计与咨询、工程及施工、装备制造等领域,构建了“投融资—规划—设计—工程施工—资产运营/工业服务”的全产业链业务发展模式。其中工程及施工承包业务覆盖冶金工业、房屋建筑、公路、市政工程等领域,并采用施工承包、工程总承包(含EPC、 E+P 、E+C、P+C、EPCM等)多种业务模式。
1.公司工程设计勘察及咨询业务是根据业主委托编制有关技术资料、提供技术服务并按照设计咨询流程开展工程咨询和设计勘察工作,以确保符合合同规定的要求。权利义务:依据业主提供的真实准确的基础资料,有按合同约定提供合格技术产品义务,亦有按合同约定及时收取服务费的权利。定价机制:通常参考国家勘察收费标准及市场行情并按照项目的复杂难易等具体情况收取服务费用。凭借公司在有色冶金行业的技术优势,该业务相对工程施工类项目的利润率较高。回款主要是按合同约定收取约10%-20%的预付款,剩余款项按完成的工作量进度分期收取(工程设计业务)或交付咨询报告后全额结算(工程咨询业务)。公司按合同约定相应承担产品设计质量、进度等风险。该类业务不存在融资情形。
2.公司工程及施工承包业务覆盖冶金工业、房屋建筑、公路、矿山、市政公用等领域。公司采用多种工程及施工承包业务模式,包括传统工程承包、EPC类(含EP、PC等)、投融建类(含 PPP)等。风险:公司作为承包商,传统工程承包时对项目的施工和设备安装等负责;EPC模式下,负责整个设计过程、材料和设备采购、施工、设备安装和测试。就项目的质量、安全、准时交付和成本对业主负责,主要风险按合同约定在一定比例内承担材差风险;业主对项目合规性风险、项目资金的保障负责;PC模式下,公司按照合同约定,承担工程项目的采购和施工,并对承包工程的采购和施工的质量、安全、工期、造价负责。定价:通过参与项目投标,公司在确定项目报价时,会对拟投标项目进行详细研究,在实地考察后对项目的技术条件、商务条件及及其他因素进行分析研判,预测出项目成本,然后在预测成本的基础上加上拟获得的项目毛利,得出提供给客户的投标报价。回款:主要是按照月进度或根据项目节点办理结算后收取工程进度款项,有预付款的则按合同约定收取。
3.公司根据国家政策的方向,在风险可控的情况下,选择承揽了部分PPP投融建类业务,推进以技术为引领的投融建类业务。风险:公司作为工程总承包方和社会资本方,主要承担工程建设并与政府方共担项目运营风险,政府方承担项目合规性风险和征地拆迁等风险。融资:除合作各方投入的资本金外,项目的主要资金来源为项目贷款。回款:公司作为社会资本方和工程总承包方,在建设期和运营期有不同的收入来源,建设期的回款主要是项目公司支付的工程进度款,运营期的资金来源主要是使用者付费和政府可行性缺口补贴。定价:PPP模式下,合同的定价主要是确定社会资本方投资(包括融资)的收益率,包括年度折现率、合理利润率以及工程施工利润,政府方以公开招标方式来确定社会资本方。利润:公司既是投资方也是工程承包方,建设期主要以项目施工利润为主,运营期以使用者付费和政府可行性缺口补贴等方式获取利润。权利义务:公司建设期有工程施工和收取工程款的权利,运营期有按合同约定收取使用者付费和政府可行性缺口补贴的权利,有保障工程顺利建成和确保项目正常运营的义务。
(一)技术和人才优势
公司拥有强大的科技研发和技术创新能力,拥有5家甲级设计研究院和2家甲级勘察设计研究院,3 家大型综合建筑安装企业,有一支经验丰富的专业技术人才队伍,拥有国家和行业勘察设计大师34位。截至2022年末,公司拥有9个国家级工程技术研究中心和国家级技术中心,4个国家级企业博士后科研工作站,22个省级技术中心,2个省级博士后创新实践基地,1个省级工程实验室。
在勘察测探、氧化铝、电解铝及铝用炭素、矿山、有色金属加工、重有色及稀有金属冶炼、施工建设、新兴业务等“八大领域”;在“双碳”治理、有色行业关键工艺技术及装备、大数据服务及智能制造、资源综合利用、市政公共服务等“五大方向”,以公司“十四五”科技规划和技术研发指南为引领,加大核心技术研发,不断增强科技领先优势。全年共计申请专利381件,其中发明占比超过46%;新获国内外授权专利超过300件;新立项各类技术标准16项;新获得部级施工工法超过40项。
(二)全产业链优势
公司具有全专业、广领域的技术集成能力和全产业链的综合竞争能力,业务涵盖工程勘察、工程设计与咨询、工程施工、装备制造、运营维护等。公司以强大的技术为纽带,精细化的管理为支撑,专业化的服务为手段,能够为行业客户提供工程设计与咨询、工程建设、运营管理以及专业化装备制造的全方位服务,解决客户的常规问题和“高、深、难、特”等方面的问题。
(三)资质优势
公司拥有各类建筑业企业资质共计345 项,其中:工程设计综合资质甲级1 项,勘察综合甲级2项,设计行业甲级资质4项,施工总承包特级资质3项,工程监理甲级资质13项。
(四)公司具有强大的客户网络和良好的客户关系
公司与国内众多大型有色金属公司保持良好业务关系,在历史的合作中积累的良好的名誉和口碑,是主要有色金属公司工程项目的优先考虑对象之一。
2022年,本公司实现营业收入236.97亿元,同比减少0.84%;实现利润总额2.85 亿元,较上年同期增加12.21亿元;实现归属母公司净利润1.13亿元,同比增加11.83亿元。
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
营业收入|2,369,732.89|2,389,872.34|-0.84
营业成本|2,067,321.21|2,079,832.74|-0.60
销售费用|11,927.27|9,816.86|21.50
管理费用|106,907.87|106,281.41|0.59
财务费用|28,734.76|55,278.53|-48.02
研发费用|91,206.62|78,549.51|16.11
经营活动产生的现金流量净额|52,486.92|65,982.97|-20.45
投资活动产生的现金流量净额|-432,104.59|-408,621.33|-5.75
筹资活动产生的现金流量净额|386,695.71|343,478.95|12.58
营业收入变动原因说明:无重大变化营业成本变动原因说明:无重大变化
销售费用变动原因说明:公司进一步加强营销队伍建设,人员薪酬、销售佣金等费用有所增长。管理费用变动原因说明:无重大变化
财务费用变动原因说明:公司持续优化融资结构,控制融资规模,财务费用降低,同时受人民币对美元汇率波动的影响,产生部分汇兑收益。
研发费用变动原因说明:公司持续加大研发投入。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司积极响应国家号召,践行中央企业责任,强化社会责任建设,大力开展中小企业纾困等款项清付工作,购买商品、接受劳务支付的现金同比增加。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司本期收回的项目垫资款较上年同期减少。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期弥玉公司收到政府方股东投资较上年同期增加。
本公司2022年实现营业收入236.97亿元,同比减少0.84%,本公司业务范围涵盖工程设计与咨询、工程施工与承包、装备制造、贸易业务。业务板块发展格局上,工程设计与咨询、装备制造业务较上年增幅较大,设计板块营业收入增长9.62%,装备制造板块增长58.37%,工程承包业务下降5.31%。
公司业务开展范围覆盖中国境内、印度、印度尼西亚、意大利、老挝、刚果金、几内亚等国家与地区。
主营业务分行业情况||||||
分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%
工程设计与咨|268,680.34|187,975.43|30.04|9.62|0.81|增加6.93个
询||||||百分点
工程施工及承包|1,871,038.50|1,681,004.82|10.16|-5.31|-2.67|减少2.43个百分点
装备制造|244,907.95|213,069.87|13.00|58.37|50.75|增加4.4个百分点
贸易|-|-|-|不适用|不适用|不适用
分部间抵消|-14,893.90|-14,728.90|不适用|不适用|不适用|不适用
合计|2,369,732.89|2,067,321.21|12.76|-0.84|-0.60|减少0.21个百分点
主营业务分地区情况||||||
分地区|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%
中国境内|2,269,997.86|1,991,993.94|12.25|-2.66|-2.12|减少0.48个百分点
其他国家与地区|99,735.03|75,327.27|24.47|72.52|68.62|增加1.75个百分点
合计|2,369,732.89|2,067,321.21|12.76|-0.84|-0.60|减少0.21个百分点
项目|2022年|2021年|增长率(%)
营业收入|268,680.34|245,103.77|9.62
营业成本|187,975.43|186,466.92|0.81
毛利|80,704.92|58,636.85|42.5
毛利率(%)|30.04|23.92|上升6.93个百分点
销售费用|7,388.30|4,939.64|49.57
管理费用|36,579.88|33,780.22|8.29
研发费用|30,089.63|22,094.57|36.19
利润总额|7,545.08|3,096.44|143.67
公司工程设计及咨询业务2022年度实现收入26.87亿元,较2021年上升9.62%。毛利率30.04%,较上年增加6.93个百分点,主要是收入上升,但人工成本等开支相对固定,以及外包劳务成本下降导致毛利率上升。
本报告期,工程设计与咨询业务板块利润总额为0.75 亿元,同比增加143.67%,主要是由于该板块持续推进勘察设计业务转型升级,强化三维正向设计,加强节能降碳等领域的技术研究,提升核心竞争力,新签合同额有所增长,营业收入增长,毛利率大幅提高,利润总额增加。
项目|2022年|2021年|增长率(%)
营业收入|1,871,038.50|1,975,858.69|-5.31
营业成本|1,681,004.82|1,727,099.06|-2.67
毛利|190,033.68|248,759.63|-23.61
毛利率(%)|10.16|12.59|下降2.43个百分点
销售费用|2,966.04|2,817.72|5.26
管理费用|64,340.27|63,334.53|1.59
研发费用|50,110.59|46,165.49|8.55
利润总额|15,557.76|12,806.94|21.48
公司2022年工程施工及承包业务收入规模为187.1亿元,较2021年下降5.31%,主要原因是2022年公司受业务转型和疫情影响,收入规模减少。毛利率为10.16%,同比下降2.43 个百分点,主要是公司严格控制风险相对较高的垫资承包业务承揽,高毛利的高速公路项目在本报告期的占比减少,对利润的贡献下降。
本报告内,工程施工承包业务利润总额为1.56亿元,同比增加21.48%,主要是本报告期加强债权清收,减值损失减少,对利润贡献较大。
项目|2022年|2021年|增长率(%)
营业收入|244,907.95|154,639.55|58.37
营业成本|213,069.87|141,337.01|50.75
毛利|31,838.08|13,302.53|139.34
毛利率(%)|13.00|8.60|上升4.4个百分点
销售费用|1,581.51|1,318.81|19.92
管理费用|6,115.59|6,632.88|-7.80
研发费用|11,006.40|10,329.38|6.55
利润总额|6,547.22|-8,864.17|不适用
公司2022年装备制造业务收入规模为24.49亿元,较2021年增加9.03亿元,主要是公司坚持自主科技创新,专注于有色金属新工艺、新技术、新材料和新装备的研发,坚持科技引领高质量发展,订单金额较大的海外电解铝、全石墨阴极碳块等项目稳步推进,收入规模增加明显。毛利率为13.00%,较2021 年上升4.4 个百分点,主要是毛利率相对较高的业务及收入占比增加,同时持续强化生产全流程各环节降本措施,取得了良好效果,毛利贡献增多。
本报告期,装备制造业务利润总额为0.65 亿元,同比大幅增加,主要是该板块业务质量和规模同步得到改善带来效果。
项目|2022年|2021年|增长率(%)
营业收入|-|32,643.67|不适用
营业成本|-|43,004.41|不适用
毛利|-|-10,360.74|不适用
毛利率(%)|-|-31.74|不适用
销售费用|-|740.68|不适用
管理费用|-|2,792.52|不适用
研发费用|-|-|不适用
利润总额|-|-100,457.37|不适用
分行业情况|||||||
分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
工程设计与咨询|人工、原材料及劳务分包成本等|187,975.43|9.09|186,466.92|8.97|0.81|随收入增加相应增加。
工程承包|分包成本、人工费、原材料、机械使用费等|1,681,004.82|81.31|1,727,099.06|83.04|-2.67|随收入减少相应减少。
装备制造|分包成本、人工费、原材料、机械使用费、折旧及摊销等|213,069.87|10.31|141,337.01|6.80|50.75|随收入增加相应增加。
贸易|外购商品|-|-|43,004.41|2.07|不适用|本年未发生贸易业务。
分部间抵消||-14,728.90|-0.71|-18,074.67|-0.87|不适用|-
合计||2,067,321.21|100.00|2,079,832.74|100.00|-0.60|公司持续推进降本措施,成本下降
报告期内,公司完成出售弥玉公司52.6%股权,弥玉公司不再纳入公司合并报表范围。报告期内,公司完成并购昆明院67%股权,昆明院纳入公司合并报表范围。
前五名客户销售额404,610.73万元,占年度销售总额5.86%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0%。
前五名供应商采购额154,494.56 万元,占年度采购总额7.47%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0 万元,占年度采购总额0%。
销售费用本期为1.19亿元,较上年增加21.5%,公司进一步加强营销队伍建设,人员薪酬、销售佣金等费用有所增长。;
管理费用本期为10.69亿元,较上年增加0.59%,与上年基本持平。
研发费用本期为9.12亿元,较上年增加16.11%,主要由于公司进一步加大研发投入。
财务费用本期为2.87亿元,较上年减少48.02%,主要为公司持续优化融资结构,控制融资规模,财务费用降低,同时受人民币对美元汇率波动的影响,产生部分汇兑收益。
本期费用化研发投入|91,206.62
本期资本化研发投入|382.3
研发投入合计|91,588.92
研发投入总额占营业收入比例(%)|3.86
研发投入资本化的比重(%)|0.42
公司研发人员的数量|2,479
研发人员数量占公司总人数的比例(%)|20
研发人员学历结构|
学历结构类别|学历结构人数
博士研究生|16
硕士研究生|471
本科|1,607
专科|317
高中及以下|68
研发人员年龄结构|
年龄结构类别|年龄结构人数
30 岁以下(不含30岁)|400
30-40岁(含30岁,不含40 岁)|930
40-50岁(含40岁,不含50 岁)|664
50-60岁(含50岁,不含60 岁)|478
60 岁及以上|7
2022年,中铝国际围绕“科技+国际”发展战略,制定并发布了中铝国际“十四五”科技发展专项规划,明确提出支撑主业发展的“八大领域”和“五大方向”作为科技创新的重点方向,并梳理构建了研发任务体系架构,指导技术研发的系统实施和重点攻关。进一步完善科研管理制度,加强和规范研发项目管理,落实科研自主权,实施重点项目全过程激励。依托业务全产业链上科研与工程一体化的创新优势,在认真制定年度研发投入计划的基础上,组织完成了首批中铝国际科技重大专项立项和年度公司重点科研项目立项。
以重点项目为抓手,保障研发投入,提高投入质效。勘察勘探领域,在岩土工程,矿山评价与治理,灾变防控和监测,采空区治理等关键技术研发方面继续开展攻关,着力填补行业技术空白,解决次生地质灾害发生难题;铝冶炼领域,在氧化铝强化溶出和分解等核心过程,冶炼过程节能、减排、降碳,产品质量提升等技术开展研究;加快推进电解铝柔性生产、电解过程高能耗和烟气排放等技术难题研究,实现提升效能和效益显著提升;矿山领域,扎实推进“三高”难题的解决,相继在高海拔、深地矿产资源开采等资源战略性问题解决上给出中国方案;重有色及稀有金属冶炼领域,持续推进清洁生产、资源综合利用技术的研究,在复杂多金属提炼、重有色危固废减量化和资源化方面取得了重要成果,践行“绿色发展”理念,向实现“双碳”目标迈出坚实步伐;智能制造领域,全力推进数字化交付和智能服务技术装备在有色金属行业的深入融合和应用,构建智能化生产流程、综合集成信息管控平台、协同智能生产体系,引领有色金属行业走进数智化新时代;施工建设领域,
全面开展数字化信息技术与工程建设过程管理的深度融合,实现设计、施工、材料设备、专业分包、劳务分包等资源和环节的合理匹配和衔接,道路施工、深基础施工、大跨度钢结构施工等工法技术及装备的研究和成效助力企业在市场竞争中稳步发展。新技术的研发对于推动设计优化、降低建设投资、充分利用资源、高效生产等都将具有显著作用,新成果的产业化应用对解决生产企业在生产成本、市场环境和环保等方面难题,实现生产效益最大化发挥积极作用和长远效益,为打造中铝国际品牌优势和国际竞争力提供了有力技术支撑。
公司2022年经营活动现金净流量为净流入5.25亿元,同比减少净流入人民币1.35 亿元,主要是公司积极响应国家号召,践行中央企业责任,强化社会责任建设,大力开展中小企业纾困等款项清付工作,购买商品、接受劳务支付的现金同比增加。
公司2022年投资活动净流量为净流出43.21亿元,同比增加净流出人民币2.35 亿元,主要是公司本期收到的项目垫资款较上年同期减少。
公司2022年筹资活动净流量为净流入人民币38.67亿元,同比增加净流入人民币4.32亿元,主要是本报告期弥玉公司吸收政府投资较上年同期增加。
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%|情况说明
其他非流动金融资产|-|-|1,890|0.03|-100|收回ABS劣后级资产。
使用权资产|1,155.19|0.02|1,788.07|0.03|-35.39|公司本报告期租入的房屋等资产减少所致
其他非流动资产|123,321.98|2.6|1,369,290.91|22.81|-90.99|公司本报告期处置弥玉公司所致。
一年内到期的非流动负债|313,736.48|6.62|52,380.62|0.87|498.96|一年内到期的长期借款增加。
长期借款|525,700|11.09|1,202,220.46|20.03|-56.27|公司本报告期处置弥玉公司所致。
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|81,616.44|被冻结、质押
应收票据|36,195.35|质押
固定资产|12,669.38|抵押
合计|130,481.16|--
(1)借款
项目|2022年末|2021年末|增减变动
银行及金融机构借款|1,142,858.99|1,762,151.02|-619,292.03
短期债券|-|-|-
长期债权融资计划|115,000.00|40,000.00|75,000.00
一年内到期的应付债券|-|-|-
已宣告赎回的美元永续债券|-|-|-
有息负债合计|1,257,858.99|1,802,151.02|-544,292.03
减:现金及现金等价物(不含受限资金)|685,736.40|674,641.91|11,094.49
净有息负债|571,120.08|1,127,509.11|-556,389.03
截至2022年12月31日,本集团尚未归还的借款为人民1,257,858.99万元,比2021年12月31日的人民币1,802,151.02万元减少人民币544,292.03 万元。2022年末的净有息负债(有息负债扣除现金及现金等价物)为人民币571,120.08万元,较2021年末的人民币1,127,509.11万元减少556,389.03万元。
(2)资产抵押
截至2022年12月31 日,本集团质押人民币1,240.86 万元的应收款项,取得人民币540.86万元的短期借款、人民币700 万元的长期借款。
(3)或有负债
截至2022年12月31日,本集团无重大或有负债。
(4)资本结构
本公司以资本负债比率为基础管控资本结构。该比率乃以债务净额除以总资本计算。债务净额乃以借款总额及其他负债(包括合并资产负债表所列示的借款、其他非流动负债以及贸易应付款项及其他应付款项)减受限制现金、定期存款以及现金及现金等价物计算。资本总额乃按合并资产负债表所列示的权益加债务净额减非控股权益计算。
本公司资本负债率列示如下:
项目|期末余额|期初余额
借款及其他负债总额|36,173,815.02|42,847,421.25
减:受限制现金、定期存款及现金及现金等价物|816,164.37|903,334.32
债务净额|35,357,650.65|41,944,086.94
本公司权益拥有人应占的权益总额|7,529,815.47|7,534,716.24
资本总额|42,887,466.12|49,478,803.18
资本负债率|82.44%|84.77%
本报告期末资本负债比率82.44%,较年初下降2.33%,略有下降的原因主要是转让弥玉公司股权而减少公司有息负债,借款及其他负债总额较年初下降15.58%。
(四) 已完工和未完工项目情况
报告期内不同业务模式下已完工和未完工项目的数量、金额、业务开展区域及主要风险如下:
业务模式|未完合同数量(个)|收入金额(亿元)|开展区域
传统工程施工|1,310|134.59|河南、山西、四川等地区
 EPC类|89|11.59|广西、贵州、内蒙古等地区
投融建类|-|-|
合计|1,399|146.18|
业务分类|已完合同数量(个|收入金额(亿元)|开展区域
传统工程施工|1,660|38.97|福建、山西、广西、广东等地区
 EPC类|28|1.41|内蒙古、云南、贵州等地区
投融建类|6|0.54|浙江等地区
合计|1,694|40.92|
公司已完工项目主要存在回款风险;未完工项目中传统工程承包类业务主要面临结算拖期、回款滞后等风险;EPC类模式主要是采购风险;投融建类模式主要是面临筹资风险、业主不能按期回购、运营期经营等风险。
本集团业务主要包括工程设计及咨询、工程及施工承包、装备制造及贸易,根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订)和中国证监会发布的上市公司行业分类结果,本集团所处行业为建筑业。本集团行业经营性信息分析如下:
细分行业|勘察设计及咨询|工业项目|民用建筑|公路市政|装备制造|总计
项目数(个|3,300|156|135|26|328|3,945
总金额|176,046.38|806,758.19|347,312.34|29,525.48|109,781.65|1,469,424.04
项目地区|项目数量(个)|总金额
境内|3,900|1,428,523.76
境外|45|40,900.28
其中:||
亚洲|9|2,108.06
非洲|25|38,169.24
美洲|9|509.18
欧洲|2|113.80
总计|3,945|1,469,424.04
细分行业|勘察设计及咨询|工业项目|民用建筑|公路市政|装备制造|总计
项目数量(个)|4,383|619|331|102|607|6,042
总金额|589,165.85|4,126,212.49|4,216,015.26|3,181,395.73|514,044.28|12,626,833.60
项目地区|项目数量(个)|总金额
境内|5,895|11,176,900.27
境外|147|1,449,933.33
其中:||
亚洲|99|1,303,935.84
非洲|38|68,720.53
美洲|5|4,340.56
欧洲|5|72,936.40
总计|6,042|12,626,833.60
暂停、中止及终止情况
序号|项目名称|合同类别|合同金额|合同状态|原因
1|新乡高铁片区城中村改造项目|工程施工|59,000.00|暂停|甲方资金问题
2|娄底乐坪大道东延线及华星路(地下管廊)工程|工程施工|89,533.00|暂停|甲方征地问题
3|郑州航空港兰溪园项目|工程施工|40,648.00|暂停|业主建设计划调整
4|兰州市柴家峡大桥至港务区大桥段联络线工程|工程施工|95,000.00|暂停|甲方资金不到位
5|新乡市平原示范区部分市政项目|工程施工|14,250.00|暂停|甲方资金问题
6|昆明高鑫金花园A2 地块基坑支护工程|工程施工|3,107.00|暂停|投资方发生变更
|其他||5,222.00|暂停|
|合计|/|306,760.00|/|/
项目名称|业务模式|项目金额|工期|完工百分比|本期确认收入|累计确认收入|本期成本投入|累计成本投入|截至期末累计回款金额|项目进度是否符合预期|付款进度是否符合预期
宁永项目| PPP|411,178|48 个月|97.90%|80,552.61|369,127.98|60,277.27|282,351.28|357,190.08|是|是
弥玉项目|施工总承包|1,064,763|48 个月|65.92%|172,421.04|629,151.27|162,802.78|557,363.61|661,137.99|是|是
印尼曼帕瓦氧化铝项目| EPC|344,994|31 个月|12.23%|17,397.13|42,606.31|16,154.85|36,587.53|45,309.26|是|是
报告期内累计新签项目数量7,517 个,金额402 亿元人民币。
报告期末在手订单总金额603.82 亿元人民币。其中,已签订合同但尚未开工项目金额60.88 亿元人民币,在建项目中未完工部分金额542.94 亿元人民币。
(1)报告期内取得资质情况
企业名称|证书名称|证书编号|发证时间|到期日
九冶|公路工程施工总承包二级| D261303608|2022/10/25|2027/9/29
九冶|建筑工程施工总承包二级| D261303850|2022/11/14|2027/10/18
九冶|市政公用工程施工总承包二级| D261303850|2022/11/14|2027/10/18
九冶|电力工程施工总承包二级| D261303850|2022/11/14|2027/10/18
九冶|水利水电工程施工总承包二级| D261303850|2022/11/14|2027/10/18
九冶|公路路基工程专业承包二级| D261010485|2022/10/25|2023/12/31
九冶|公路路面工程专业承包二级| D261010485|2022/10/25|2023/12/31
九冶|建筑幕墙工程专业承包一级| D261303608|2022/10/19|2027/9/29
九冶|公路交通机电工程专业承包二级| D261303850|2022/10/25|2027/10/18
九冶|公路交通安全设施专业承包二级| D261303850|2022/10/25|2027/10/18
九冶|地基基础工程专业承包一级| D261303884|2022/10/19|2027/10/18
九冶|桥梁工程专业承包二级| D261010485|注2016/3/7|2023/12/31
九冶|城市及道路照明工程专业承包一级| D261303608|2022/9/29|2027/9/29
九冶|输变电工程专业承包二级| D261303608|2022/9/29|2027/9/29
九冶|建筑机电安装工程专业承包二级| D261303608|2022/9/29|2027/9/29
九冶|电子与智能化工程专业承包二级| D261303608|2022/9/29|2027/9/29
九冶|水利水电机电安装工程专业承包二级| D261303608|2022/9/29|2027/9/29
九冶|环保工程专业承包一级| D261303608|2022/9/29|2027/9/29
九冶|建筑幕墙工程专业承包一级| D261303632|2022/9/29|2027/9/29
长勘院|施工劳务专业承包| D343028426|2022/7/18|2024/12/5
中色科技|矿山工程监理乙级资质| E341008864|2022/9/21|2023/12/31
注:该新增资质是在原证书上增项,没有新发证书。
|2022年||2021年||2020年|
|金额|占比(%)|金额|占比(%)|金额|占比(%)
工程承包|1,871,038.50|78.96|1,975,858.69|82.68|1,939,457.70|78.46
合计|2,369,732.89|100|2,389,872.34|100|2,471,782.33|100
(3)近三年工程项目成本主要构成情况分析
成本构成|2022年||2021年||2020年|
|金额|占比(%)|金额|占比(%)|金额|占比(%)
分包成本|947,999.06|56.39|967,699.34|56.03|994,974.75|55.74
材料及设备成本|638,014.35|37.95|646,359.12|37.42|690,454.08|38.68
人工成本|17,253.80|1.03|25,740.53|1.50|27,218.24|1.52
其他|77,737.62|4.63|87,300.07|5.05|72,429.80|4.06
合计|1,681,004.82|100.00|1,727,099.06|100.00|1,785,076.87|100.00
近三年,本公司工程及施工承包项目成本变化情况:
1分包成本、材料及设备成本两项合计占比约94%并保持相对稳定;分包成本与材料及设备成本存在较强的替代关系,公司根据可调配资源、分项工程利润等水平统筹安排分包范围;公司不断总结管理经验,加强项目成本管理,以获得更多的合同利润;
2其他费用包括机械使用费、计提的安全生产费等。
公司工程分包主要是专业分包或劳务分包。在工程承包中根据项目的不同情况,有可能将非主体工程分包给分包商或劳务分包商,工程分包一方面提高了公司承接大型项目的能力及履约合同的灵活性;另一方面,对分包商的管理及分包成本的控制能力,也会影响到公司的项目履约能力。公司分包业务的比重通常为55%左右,大型工程项目均涉及分包,2020年-2022年公司工程项目的综合毛利率水平分别为7.96%、12.59%、10.16%。
(4)融资安排的有关情况
报告期末,公司债务及其他权益工具融资余额为175.4亿元,其中:债务融资规模为125.8亿元,权益融资规模为49.6亿元。整体融资规模比2021年末减少了54.5亿元,主要原因是公司在2022年转让了弥玉公司股权,弥玉公司不再纳入公司合并范围,减少了公司融资规模。
在债券融资方面:公司在2022年10月末赎回了在上交所发行的15亿元可续期公司债。
公司于2022年在北京金融资产交易所发行债权融资计划,募集资金7.5亿元,期限三年;公司于2022年在北京金融资产交易所注册并募集25亿元永续债权融资,其中:第一笔金额15亿元,期限2+N;第二笔金额10亿元,期限3+N。
(5)质量控制体系、执行标准、控制措施及整体评价
公司高度重视质量工作。2022年,公司质量控制体系正常运转,工程质量总体受控,全年未发生质量事件,获得质量奖项创历史新高。公司各个层级严格执行国家、行业、地方的质量标准规范,从加强现场质量管理,推进质量管理和效益相结合,开展质量倍增行动,推进工程创优等多个方面,不断提升公司质量管理水平,确保公司各项质量工作平稳有序实施。
(6)安全生产制度运行情况
2022年,公司认真贯彻落实党中央关于安全生产、生态文明建设战略部署,以“强基础、抓重点、补短板”为工作思路,通过推行正向激励、开展领导包保活动,推行安全环保“一岗双责”清单签订及履职考核,有效压实安全责任;持续推进CAHS和CAE及风险分级管控体系建设及有效运行,进一步提高了安全管理精准化水平;全面开展安全培训,加强安全监督检查,不断提高安全管理人员能力建设及风险管控力度。2022年公司安全生产各项制度有效运行,安全生产形势总体稳定,全年未发生较大及以上安全生产事故。
2022年12月31日,公司长期股权投资余额(原值)为79,897.65万元,比年初增加1,114.79万元,增长1.42%。长期股权投资减值准备4,821.86万元,较年初持平。
被投资公司名称|主要业务|标的是否主营投资业务|投资方式|投资金额|持股比例|是否并表|报表科目(如适用)|资金来源|合作方(如适用)|投资期限(如有)|截至资产负债表日的进展情况|预计收益(如有)|本期损益影响|是否涉诉|披露日期(如有)|披露索引(如有)
昆明有色冶金设计研究院股份公司|勘察设计、工程施工|是|收购|4,713.13|67%|是|/|自有资金|/|/|已完成收购|/|11,537.58|否|2022 年11月28日2022 年12 月1日|临2022-073号2022-075号
合计|/|/|/|4,713.13|/|/|/|/|/|/|/|/|11,537.58|/|/|/
资产类别|期末数|期初数
云南慧能售电股份有限公司|1,948.92|1,924.35
贵州航天乌江机电设备有限责任公司|1,377.35|1,518.59
其他|2,390.46|4,077.18
合计|5,716.73|7,520.12
2022年10月28 日,中铝国际召开股东大会审议通过了中铝国际及全资子公司中铝西南建投向云南基投出售其合计持有的弥玉公司52.6%股权的相关议案。报告期内,弥玉公司52.6%股权已变更至云南基投名下,中铝国际、中铝西南建投已完成标的资产的过户手续。
根据股权转让协议及股权转让协议之补充协议,云南基投分三期向中铝国际及中铝西南建投支付股权转让款,云南建投分三期向中铝国际及中铝西南建投支付资金占用费,与股权转让款同时支付。截至目前,中铝国际和中铝西南建投已分别收到股权转让价款8.34亿元和资金占用费1.24亿元。根据《股权转让协议》及《股权转让协议之补充协议》约定,第三期股权转让价款应在2023年2月28日前支付,云南建投将同步支付剩余资金占用费。目前公司暂未收到第三期股权转让价款及相关款项,提请投资者关注,上市公司存在无法按期收到第三期股权转让款、资金占用费及违约金的风险。
前述重大资产出售详细内容及其进展情况,详见公司于2022年9月26日、2022年10月13日、2022年12月24 日在上交所网站披露的相关公告。
公司名称|业务范围|总资产|净资产|营业收入|净利润
沈阳铝镁设计研究院有限公司|工程勘察设计|146,645.21|64,322.81|125,442.18|9,653.41
贵阳铝镁设计研究院有限公司|工程勘察设计|199,094.58|51,549.53|72,588.37|-3,515.75
长沙有色冶金设计研究院有限公司|工程勘察设计|258,944.75|110,511.04|147,950.65|9,106.06
中色科技股份有限公司|工程设计及装备制造|219,467.90|59,887.83|95,105.49|1,641.28
中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司|工程勘察设计|118,647.96|37,752.18|96,857.09|1,500.67
中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司|工程勘察设计|124,809.87|42,230.15|108,338.14|4,180.82
中国有色金属工业第六冶金建设有限公司|建筑施工|1,205,708.07|315,089.28|744,717.88|14,778.19
九冶建设有限公司|建筑施工|958,032.77|214,623.90|558,374.38|2,077.07
中色十二冶金建设有限公司|建筑施工|476,282.40|47,648.28|240,377.27|3,690.69
中铝国际(天津)建设有限公司|建筑施工|159,986.07|20,711.22|74,820.14|308.94
中铝山东工程技术有限公司|建筑施工|98,926.02|15,179.94|53,414.92|-12,117.26
1.有色金属行业
有色金属行业发展受到多方面因素影响,行业发展与国家经济发展水平密切相关,我国有色金属行业经过多年的发展,生产规模已跃居世界第一,但目前小规模经营现象严重,影响产业的市场竞争力,再则以初级产品为主,产品高能耗,难以提高经济效益。
“十四五”时期将是我国由有色金属大国向有色金属强国迈进的重要阶段,有色金属行业将由规模速度增长全面转向高质量发展,积极进行产品结构调整,提高产品附加值。消费领域新的增长点在积极培育,尤其是新能源产业的发展,包括新能源汽车、清洁能源、信息产业的发展,对有色金属的需求会有所增加,预计我国主要有色金属品种消费将保持稳定增长,但增速将逐渐趋缓。但企业自主创新能力不足,特别是在关键基础材料、先进基础工艺、产业技术基础、核心基础零部件等方面仍然是制约产业发展的最突出短板。
根据《有色金属行业碳达峰实施方案》,“十四五”期间有色金属产品能耗、碳排放强度进一步降低,再生金属供应量占比达到24%以上。“十五五”期间,有色金属行业用能结构将大幅改善,电解铝使用可再生能源比例达到30%以上。随着“碳达峰、碳中和”的推进,将对传统有色金属产能扩张以及固定资产投资形成压制,尤其以铝行业表现最为突出。
未来有色金属行业发展方式将由规模扩张向优化存量、控制增量、主动减量转变,由低成本资源和要素投入向创新驱动、提质增效、绿色发展、智慧发展、高质量发展转变。电解铝产能天花板的形成,以及氧化铝产能向海外转移的趋势,将造成国内新建项目急剧萎缩。因此,有色金属行业工程建设市场也将发生深刻变化,由增量为主转向存量为主,由新建项目为主转向项目迁建、技术改造、产业升级与技术服务为主。
2.基础设施领域