TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
3至4 年|55,000.00
4至5 年|2,423,136.61
5年以上|241,135.40
小计|12,021,372.16
坏账准备|-3,782,947.66
合计|8,238,424.50
款项性质|期末账面余额|期初账面余额
农民工工资支付保证金|5,328,300.01|6,672,599.01
代垫款项|2,227,612.61|6,353,600.00
其他保证金|1,810,339.00|2,640,040.00
投标保证金|130,000.00|1,466,030.00
履约保证金|455,870.10|298,370.10
往来款|56,884.82|40,406.70
押金、备用金及其他|2,012,365.62|2,184,539.97
小计|12,021,372.16|19,655,585.78
坏账准备|-3,782,947.66|-4,891,063.48
合计|8,238,424.50|14,764,522.30
坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计
|未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|
2022年1月1日余额|1,364,168.91|3,526,894.57||4,891,063.48
2022年1月1日余额在本期||||
--转入第二阶段|-9,861.85|9,861.85||
--转入第三阶段||||
--转回第二阶段||||
--转回第一阶段||||
本期计提|305,576.54|-1,413,692.36|-|-1,108,115.82
本期转回||||
本期转销||||
本期核销||||
其他变动||||
2022年12月31日余额|1,659,883.60|2,123,064.06|-|3,782,947.66
类别|期初余额|本期变动金额||||期末余额
||计提|收回或转回|转销或核销|其他变动|
按组合计提坏账准备|4,891,063.48|-1,108,115.82||||3,782,947.66
合计|4,891,063.48|-1,108,115.82||||3,782,947.66
单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额
固安县人力资源和社会保障局|农民工工资支付保证金|2,328,051.54|1 至2 年|19.37|232,805.15
高碑店市泗庄镇人民政府财政所|代垫款项|2,227,612.61|4 至5 年|18.53|1,782,090.09
隆化县住房和城乡建设局|农民工工资支付保证金|2,000,000.00|2 至3 年|16.64|600,000.00
高碑店市交通运输局|其他保证金|1,518,615.00|2 至3 年|12.63|455,584.50
郑州得劳斯金属活动房有限公司|押金|612,600.00|1 年以内、1 至2 年、2 至3 年|5.10|79,730.00
合计|/|8,686,879.15|/|72.27|3,150,209.74
项目|期末余额|||期初余额||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值
对子公司投资|140,904,419.30|-|140,904,419.30|66,881,304.90|-|66,881,304.90
对联营、合营企业投资|456,194,554.59|-|456,194,554.59|511,761,496.11|-|511,761,496.11
合计|597,098,973.89|-|597,098,973.89|578,642,801.01|-|578,642,801.01
被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额
隆化旅游公司|40,781,304.90|18,125,024.40|-|58,906,329.30||
汇通公路|12,000,000.00|13,000,000.00|-|25,000,000.00||
诚意达商贸|10,000,000.00||-|10,000,000.00||
汇通检测|2,000,000.00||-|2,000,000.00||
汇通建筑|200,000.00||-|200,000.00||
汇通市政|200,000.00||-|200,000.00||
瑞庭咨询|200,000.00||-|200,000.00||
汇通供应链|1,500,000.00||-|1,500,000.00||
河北悦正资源|-|100,000.00|-|100,000.00||
汇通安国|-|41,547,840.00|-|41,547,840.00||
傲屹电力|-|1,250,250.00|-|1,250,250.00||
合计|66,881,304.90|74,023,114.40|-|140,904,419.30||
投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
一、合营企业|||||||||||
二、联营企业|||||||||||
河北迁曹高速公路开发有限公司|368,310,538.35|-||-58,013,549.19||||||310,296,989.16|
河北首都新机场高速公路开发有限公司|143,450,957.76|-||-19,608,128.91||||||123,842,828.85|
河北优绩道路开发有限责任|-|22,307,460.00||-252,723.42||||||22,054,736.58|
公司|||||||||||
小计|511,761,496.11|22,307,460.00|-|-77,874,401.52||||||456,194,554.59|
合计|511,761,496.11|22,307,460.00|-|-77,874,401.52||||||456,194,554.59|
项目|本期发生额||上期发生额|
|收入|成本|收入|成本
主营业务|2,186,285,832.52|1,821,461,618.76|1,995,184,532.24|1,701,369,094.31
其他业务|6,541,776.49|4,843,454.98|4,524,221.13|3,145,077.15
合计|2,192,827,609.01|1,826,305,073.74|1,999,708,753.37|1,704,514,171.46
项目|本期发生额|上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益|-77,874,401.52|-71,079,393.96
交易性金融资产在持有期间的投资收益|-|51,808.22
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益|868,628.85|713,859.34
非金融企业收取的资金占用费|-|124,063.07
合计|-77,005,772.67|-70,189,663.33
项目|金额|说明
非流动资产处置损益|16,833.74|
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免||
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)|2,039,479.11|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
非货币性资产交换损益||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易|13,513.22|
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||
对外委托贷款取得的损益||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
受托经营取得的托管费收入||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|2,144,016.63|
其他符合非经常性损益定义的损益项目||
减:所得税影响额|1,028,280.87|
少数股东权益影响额|696.84|
合计|3,184,864.99|
报告期利润|加权平均净资产收益率(%)|每股收益|
||基本每股收益|稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润|7.50|0.16|0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|7.18|0.15|0.15
董事长:张忠强
公司代码:600759公司简称:ST洲际
洲际油气股份有限公司2022 年年度报告
三、大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度财务报表进行审计,并出具了保留意见审计报告(大华审字[2023] 000317 号),具体详见公司同日披露的《洲际油气股份有限公司出具保留意见涉及事项的专项说明》大华核字[2023] 0011173号)。
四、公司负责人陈焕龙、主管会计工作负责人万巍及会计机构负责人(会计主管人员)马玉叶声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
公司在本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,请投资者注意投资风险。
公司在本报告“第四节管理层讨论与分析”章节描述了公司可能面对的相关风险,敬请投资者详细阅读,注意投资风险。
备查文件目录|载有董事长亲笔签名并加盖公司公章的2022年年度报告全文
|载有企业负责人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表
|报告期内中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿
|载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
|载有企业负责人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表
|报告期内中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿
|载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
常用词语释义||
公司、上市公司、洲际油气|指|洲际油气股份有限公司
公司章程|指|洲际油气股份有限公司章程
广西正和、控股股东|指|广西正和实业集团有限公司
中国证监会|指|中国证券监督管理委员会
上交所、交易所|指|上海证券交易所
上海油泷|指|上海油泷投资管理有限公司
马腾公司|指|马腾石油股份有限公司
克山公司|指|克山股份有限公司
中科荷兰能源|指|中科荷兰能源集团有限公司
中科荷兰石油|指|中科荷兰石油有限公司
广西正和商管|指|广西正和商业管理有限公司
香港德瑞|指|香港德瑞能源发展有限公司
云南正和|指|云南正和实业有限公司
泷洲鑫科|指|上海泷洲鑫科能源投资有限公司
洲际新能|指|洲际新能科技有限责任公司
公司的中文名称|洲际油气股份有限公司
公司的中文简称|洲际油气
公司的外文名称| Geo-Jade Petroleum Corporation
公司的外文名称缩写| Geo-Jade Petroleum
公司的法定代表人|陈焕龙
|董事会秘书|证券事务代表
姓名|万巍|罗俊群
联系地址|北京朝阳区顺黄路229号海德商务园海南省海口市国贸大道2号海南时代广场17层|北京朝阳区顺黄路229号海德商务园海南省海口市国贸大道2号海南时代广场17层
电话|010-59826815 0898-66787367|010-59826815 0898-66787367
传真|010-59826810 0898-66787367|010-59826810 0898-66787367
电子信箱|zjyq@geojade.com|zjyq@geojade.com
公司注册地址|海南省海口市国贸大道2号海南时代广场17层
公司注册地址的历史变更情况|海南省海口市西沙路28号
公司办公地址|北京朝阳区顺黄路229号海德商务园海南省海口市国贸大道2号海南时代广场17层
公司办公地址的邮政编码|100016 570125
公司网址|www.geojade.com
电子信箱|zjyq@geojade.com
公司披露年度报告的媒体名称及网址|《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
公司披露年度报告的证券交易所网址|www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点|北京朝阳区顺黄路229号海德商务园董事会秘书处
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称
 A股|上海证券交易所| ST洲际|600759|正和股份
公司聘请的会计师事务所(境内)|名称|大华会计师事务所(特殊普通合伙)
|办公地址|北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
|签字会计师姓名|敖都吉雅、李甜甜
报告期内履行持续督导职责的保荐机构|名称|德邦证券有限责任公司
|办公地址|上海市浦东新区福山路500号26 层
|签字的保荐代表人姓名|吴旺顺
|持续督导的期间|2011年10月19日至股权分置改革方案中股东承诺履行完毕前
主要会计数据|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
营业收入|2,836,218,400.04|2,453,215,434.28|15.61|1,622,278,319.25
归属于上市公司股东的净利润|-738,586,046.01|-943,190,528.41|21.69|174,784,501.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|96,251,785.77|704,024.52|13,571.65|-289,747,871.46
经营活动产生的现金流量净额|738,545,873.76|615,914,604.68|19.91|552,295,931.48
|2022年末|2021年末|本期末比上年同期末增减(%)|2020年末
归属于上市公司股东的净资产|3,823,509,227.62|4,294,414,009.55|-10.97|5,296,459,758.02
总资产|13,020,580,994.47|13,321,180,625.83|-2.26|14,195,676,482.48
主要财务指标|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
基本每股收益(元/股)|-0.3263|-0.4167|21.69|0.0772
稀释每股收益(元/股)|-0.3263|-0.4167|21.69|0.0772
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)|0.0425|0.0003|14,066.67|-0.1280
加权平均净资产收益率(%)|-18.20|-19.67|增加1.47个百分点|3.28
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)|2.37|0.01|增加2.36个百分点|-5.44
|第一季度(1-3月份)|第二季度(4-6月份)|第三季度(7-9月份)|第四季度(10-12月份)
营业收入|679,804,410.76|655,373,053.68|769,992,983.26|731,047,952.34
归属于上市公司股东的净利润|77,699,615.06|45,942,492.86|-59,605,895.56|-802,622,258.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|101,805,706.30|71,303,903.31|49,527,113.06|-126,384,936.90
经营活动产生的现金流量净额|218,626,789.99|277,378,524.91|140,695,010.38|101,845,548.48
非经常性损益项目|2022年金额|附注(如适用)|2021年金额|2020年金额
非流动资产处置损益|17,442.50||-11,719,996.67|1,650.00
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切|2,904,092.59|||2,184,323.08
相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外||||
债务重组损益||||21,041,299.93
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益|||9,390.09|
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益|-185,872,052.53||-415,702,409.76|-785,893,407.02
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|-180,528,404.39||-345,271,039.06|1,464,233,077.69
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益|-616,622,466.23||-238,051,106.73|-113,198,631.74
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-13,457,791.93||507,777.33|4,756,011.10
减:所得税影响额|-155,366,904.40||-59,329,631.26|70,073,170.39
少数股东权益影响额(税后)|-3,354,443.82||-7,003,200.61|58,518,779.88
合计|-834,837,831.77||-943,894,552.93|464,532,372.77
项目名称|期初余额|期末余额|当期变动|对当期利润的影响金额
交易性金融资产|1,309,697.96|1,733,480.84|423,782.88|423,782.88
其他权益工具投资|401,500,000.00|393,662,949.43|-7,837,050.57|
投资性房地产|2,053,856,393.27|1,437,233,927.04|-616,622,466.23|-616,622,466.23
其他非流动金融资产|1,939,917,250.31|1,932,159,660.52|-7,757,589.79|-180,538,915.15
合计|4,396,583,341.54|3,764,790,017.83|-631,793,323.71|-796,737,598.50
(一)、油田勘探、开发与生产经营
1、克山项目
2022年,克山公司抓住油价高位的有利时机,不断提升产能建设质量,保证措施效果,确保生产运行平稳;积极应对俄乌冲突对项目运营的不利影响,坚持贯彻执行降本增效的经营理念,全年完成原油产量55.4万吨,全面达成本年度各项生产经营任务指标。
生产运行方面,强化关键设备巡检制度,严格遵守维护周期规定,提前谋划,确保电力供应持续稳定,原油处理及集输系统高效顺畅,注水系统能力充足,从而实现全年原油生产平稳运行;细化老井生产动态分析,及时合理调整采油井生产参数,控制老井递减;多轮次优化新井井位论证,反复对比优化井位选择,选择合理井型,确保新井产能全部达标的同时,拓展多个层位的布井空间,增加后续产能建设潜力;在钻井实施过程中,提前制定物资采购计划,加强现场监督,保证新钻井高效、安全运行,完全符合地质预期,为完成全年产量任务提供有力支撑;措施优选工作中,以邻井动态分析为依据,加强地质基础分析,突出新的工艺技术,精细优化施工参数,确保措施增油量符合预期,有效延缓含水上升,改善油藏开发效果。
经营管理方面,强化重点物资采购流程跟踪监督机制,保证和生产紧密相关的物资设备保持合理库存,重点工程建设项目按期完工,同时加强询比价审查流程,确保价格合理,且符合相关技术要求;加强油田生产物资库存管理,降低日常物料消耗,最大限度节约生产操作成本。
油田现场管理方面,根据生产需要对现场设施进行优化,即确保了整个生产系统的安全平稳运行,又节约各项维护成本。包括:防砂棚建设,及8个平台,35口电泵井、17口螺杆泵井完成控制柜迁移工作;利用245 毫米套管,制作换热器,降低商品油温度,保证交油符合要求。
2、马腾项目
2022年马腾项目继续加强生产管控,严格执行油田员工换班制度,全年HSE监管到位,确保油田生产运行的安全平稳。全年在钻井、生产作业、地面工程等各项工作顺利实施的保障下,超额完成原油产量计划任务,全年完成28.3676万吨,圆满完成各项计划生产经营指标。
生产管理方面,一是加强老井措施潜力精细挖潜,结合生产测井、饱和度测井结果分析优选有效措施,全年共实施作业井24 口,实现增油20口井。其中马亭采用1口水平井实施注凝胶封堵气窜措施,作业成功并实现日平均增油6.8 吨,为后续其它老井的堵水堵气提供技术保障。其次,滚动投产2 口新井,完成新井产能贡献。第三,按计划实施三个油田的注水调整方案,其中卡拉油田实施注转采2口井,实现单井平均日增油3.0 吨,为整个注水调整和该区域的潜力评价推进提供有利帮助。
经营管理方面,严格执行降本增效原则,以经济评价结果优选措施及地面工程项目实施。对必需实施的工程项目,按轻重缓急分批实施,深化调研分析、价格管控,确保价格优势和工程质量。全年完成东科到卡拉道路维修、卡拉到卡拉通部分段输油管线更换以及破乳剂现场试验等工作,确保油田现场生产运行稳定。
(二)深耕销售实现降本增利
2022年度,公司通过实施总部与项目公司销售业务的两级管理制度,充分发挥总部对海外油气资产销售业务的垂直管理,坚持效益第一,统一规划、全面掌控、灵活调整、多措并举,实现销售效益最大化。在资源国政局波动背景下,重塑内销渠道,努力降低内销比例。坚持销售资源整合的策略,提高内销价格。及时调整出口方向,增加补充出口,通过净回价测算动态分析出口效益。通过合理利用出口关税波动,及时调整报关节奏以降低关税,节约销售费用。
(三)非主营业务贡献稳定收入
2022 年,公司对持有商业物业进行持续管理,不断完善商城设施,改善商城环境,营造商业氛围,积极拓展招商工作,同时积极借鉴先进物业管理经验、深化改革、创新商业管理模式。报告期内,公司柳州谷埠街国际商城与北京方庄物业实现租金收入3,908.03万元。
(四)石油储量评估准则
公司储量评估采用的评估标准为国际上通用的油气资源管理系统(PRMS)。各级别的剩余可采储量(1P、2P、3P)均采用在产井的生产动态历史资料的综合研究分析,按照开发方案中部署的钻井计划和历年钻井工作量采用PRMS 油气资源管理系统中推荐的产量递减法(DCA)进行各级别可采储量的预测。
公司建立了完善的资源及储量管理体系,设立了公司储量管理机构、并明确了岗位职责和分工,制定了对公司各级油气资源及储量评估实行全程跟踪评估管理办法,以及地质油藏及开发技术研究工作流程和管理制度。这些质控制度和技术管理办法的制定和实施,确保了储量估算工作的有序运行,进一步提高了各级资源及储量评估的可靠性。
2022年全球能源业呈现出4个方面的显著特点。一是全球能源消费量再创新高。一次能源消费143.66亿吨油当量,同比增长2.2%,基本回归2020年之前前平均增长水平。二是全球能源贸易和供需格局发生深刻变化。国际油气贸易流向由“逆时针”转向“顺时针”亚太与欧洲供应来源转换,欧洲油气“脱俄倚美”,俄罗斯油气出口“转东向南”。美国与欧佩克形成两极格局,成为全球新增产量的主要来源。三是国际能源价格体系动荡紊乱。不同能源品种正常比价关系发生改变,煤价、电价、关键矿产资源价格飙涨。四是各国政策加强对能源行业干预。维护能源供应安全成为消费国能源政策的首要目标,从效率优先转变为安全优先,强化对能源产业链的控制。2022年,布伦特原油期货全年均价为99.04美元/桶,同比上涨28.09美元/桶,涨幅39.6%,均价接近2014年水平。全球天然气贸易量连续3年下降,贸易格局出现历史性调整,俄罗斯管道气逐步退出欧洲市场,美国加大对欧洲LNG供应,全球天然气贸易量为1.2万亿立方米,同比下降1.0%。
过去一年,面对严峻复杂的国际能源局势变化,我国油气行业牢牢把握能源保供稳价首要任务,保障了能源安全稳定供应,避免了能源价格大幅上涨,有力支撑了经济增长。原油产量“四连升”,连续4年正增长,时隔6年重上2亿吨,全年产量达到2.05亿吨;国内天然气产量与进口管道气较快增长,进口LNG 大幅下降,国产气保供稳价作用显著,全年国产气连续6年增产超100亿立方米。勘探开发投资约3700亿元,石油新增探明地质储量约14.6亿吨,天然气新增探明地质储量超1.2万亿立方米,保持较高增长水平,CCUS产业稳步布局。国内炼油能力增长放缓,总炼油能力升至9.24亿吨/年,稳居世界第一大炼油国,产能结构继续优化调整。乙烯产能连续第4 年高速增长,总产能达到4953万吨/年,超过美国,升至世界第一位。与此同时,石油企业积极推进海外新项目投产和现有项目增产,2022年海外油气权益产量达1.85亿吨,同比增长2.7%。
洲际油气是以勘探开发为主的国际化独立能源公司,主要业务包括:石油勘探开发和石油化工项目的投资及相关工程的技术开发、咨询、服务;石油化工产品、管道生产建设所需物资设备、器材的销售;油品贸易和进出口;能源基础产业投资、开发、经营;新能源产品技术研发、生产、销售;股权投资;房屋租赁及物业管理。
公司立足国际油气市场,响应国家“一带一路”倡议,始终坚持“项目增值+项目并购”双轮驱动的发展方针,不断优化业务布局和资产结构,集中精力发展能源相关行业主营业务、积极拓展盈利渠道,提升运行效率和效益,有益开源的同时积极降本增效。
(三)行业情况说明行业特点:
石油属于能源矿产资源,其不可再生性、特定用途范围和投资的目的决定了参与此行业要坚持一个基本原则,即“资源是基础、产量是载体,效益是根本”;石油作为一种战略性资源,其分布具有不均衡性,因此生产国与消费国均非常重视石油资源的战略储备和控制;同时,石油也是全球交易规模最大的商品,但受资源发现的巨大不确定性和国际原油价格剧烈变化的影响,这个行业也潜藏着较大风险,是一个机会与风险共存的行业。
国际原油价格变化特点与影响:
由于石油资源的生产与消费市场分离,流动性较强,现货与期货衍生品交易活跃,石油行业总体上是一个竞争相对充分的行业,国际原油价格基本反映了世界石油的实际与预期的供需状况。在国际石油市场上,油价除了围绕国际石油价值这一核心随供求关系的变化而不断上下波动外,还由于石油本身的特殊性受到其它诸多不确定因素的影响。如世界经济发展状况、政治军事因素、 OPEC 石油政策、非OPEC 成员国战略、石油消费国对策、突发事件与气候状况、汇率波动、石油期货市场投机等因素。受多重因素叠加影响,国际原油价格变化呈现出“短期波动、中远期具有周期性”的基本特点。
2022年国际原油价格及其影响:
2022年,国际原油价格在年中冲高、下半年震荡回落,到年底基本回吐年内涨幅。布伦特原油全年均价为99.04美元/桶,同比上涨39.6%。
欧佩克、俄罗斯、美国等核心产油国的生产策略在2022年表现出了显著的差异性。欧佩克核心产油国沙特阿拉伯继续扮演强硬的领导者角色,通过自身产量调整来调节OPEC+内部石油产量协议,采取激进的领先调整方式来推动产油国联盟兑现产量政策协议。北美页岩油厂商继续恪守产量约束,继续以攫取利润派息回购公司股票为主,并未将利润从新投入到进一步的勘探生产支出环节,这导致尽管原油价格持续处于高油价上方,但北美页岩油产量回升仍然缓慢。产出已经接近阶段性瓶颈。俄罗斯石油产量在大部分时间内受到西方制裁的影响,这改变了其石油出口的流量分配,更多的原油和石油制品流入亚洲,或者通过亚洲转运。
2022年初,原油市场为供需偏紧格局,需求端持续复苏,但受限于长期资本投入不足的影响,产量恢复滞后于需求,中期产能不足的担忧始终困扰市场,原油价格震荡走高至90美元/桶之上。俄乌战争的爆发,引发风险溢价大幅提升,国际油价顺势突破100美元大关。而后续的对俄制裁,使得本就趋紧的供应雪上加霜,原油价格开启加速冲顶,于3 月7 日开盘冲高至139.13 美元/桶的最高值。此后,极端的地缘风险溢价逐步回落,而美国及其同盟进行“世纪抛储”以缓解供应压力,叠加3、4月处于原油需求淡季,油价回落至俄乌战争前的水平。
第二季度OPEC按部就班执行增产计划,俄罗斯海运原油出口的减量低于市场预期,以及美国的“世纪抛储”持续,供应端的矛盾持续缓和,但尚未扭转供应整体偏紧的局面,仅有沙特和阿联酋保有相对充裕的剩余产能(不考虑被制裁的伊朗和俄罗斯)。
第三季度市场交易主线转为需求,美联储持续加息以及需求走弱预期主导商品市场,对利率敏感的有色金属板块率先大跌,而原油现实供需依然偏强,绝对价格跟随整体商品下跌,但跌幅相对小。
第四季度进入冬季,原油需求持续疲软,且供给端并未给出利多驱动,市场以交易供需偏弱的现实为主。因担忧油价再度触底风险,OPEC+顶住西方压力重新拟定减产保价措施。而在经济衰退压力下,西方紧缩政策开始出现缓和迹象,市场风险偏好开始回升,国际油价也开始出现复苏迹象,11 月初布伦特油价再度上触100 美元/桶附近位置。但随后市场愈发担忧欧美紧缩政策将损伤经济发展,强化了全球经济衰退的预期,原油市场的金融溢价与地缘风险溢价进一步挤出,原油期货价格再度跌向80美元/桶附近的高油价门槛位置。
我国石油供给状况及其机会:
中国是全球第一大原油进口国,第二大炼油国和石油消费国,第三大天然气消费国,原油对外依存度近70%,天然气对外依存度超过40%。数据显示,2022年中国原油产量2.05亿吨,同比增长3%;进口原油50828万吨,同比下降0.9%。2022年生产天然气2178亿立方米,同比增长6.4%;进口天然气10925万吨,同比下降9.9%。
伴随逐渐恢复的经济增长,中国将保持石油高需求的现状。加工能力持续增长,战略库存储备需求、国内产量下降以及油价相对低位多方面因素都将刺激中国原油进口量继续保持增长。
我国巨大的石油、天然气供需缺口,对我国企业“走出去”获取石油、天然气资源提出了更高、更迫切的要求,也为国内企业抓住石油、天然气资产价值低估的有利时机低成本获取优质、升值潜力较大的资产创造了有利条件。中国企业“走出去”低成本获取油气资源,既是国内投资者实现低成本积累资源、获得超额利润的基本途径和战略准备,也是为国家保障油气供应安全的一项重要举措。
1、双轮驱动的发展战略助力全球业务网络布局
公司始终坚持“项目增值+项目并购”双轮驱动的发展战略,立足中亚,夯实传统油气业务,深挖现有项目潜力的同时不断寻求高质量能源项目,丰富和培育新的利润增长点。目前公司的运营区块主要集中在哈萨克斯坦,主力在产项目马腾油田和克山油田均位于哈萨克斯坦滨里海盆地,是国际公认的油气富集而勘探开发程度较低的区域之一,通过制定科学的开采方案与运用先进的开采技术,马腾油田与克山油田的产销量逐年提高。近年来,公司根据既定战略规划,在夯实传统油气业务的前提下,不断寻求和培育新的利润增长点,从上下游产业链协同效应和周期风险对冲角度,对公司经营范围内的其他能源类业务,持续进行有益的探索与尝试,包括利用公司海南自贸港属地优势规划发展油品贸易业务和新能源类项目。
2、经验丰富的管理团队雄厚的人才储备
公司管理团队由经验丰富、管理水平卓越的人才组建而成,不仅包括多年海外大型油气田勘探与生产作业经验的项目高级管理人才,也包括具有丰富跨国并购经验的投融资人才,管理团队结构合理。同时,公司拥有大量专业技术人员,其中油气业务骨干均为行业历练多年的专业人才,涵盖勘探、开发、油气集输、国际合作、新能源等多方面,另有投融资、法律、财务等各个专业领域的人才储备,为各个境内外项目、复杂油气田和新能源的技术、投资评价和勘探开发提供雄厚的人才与技术支持。
3、多层次、全方位的勘探开发支持体系
公司拥有成熟的勘探开发管理体系,指导公司所有区块的技术评价工作,形成整套成熟的区块评价流程,保证了收购项目的科学性和可靠性。在区块勘探开发计划、钻井作业、储量评估、增储增产、新能源技术研发方面,也有相应的技术团队和专业合作方,足以保障公司业务的可持续发展。另外,公司通过与专业科研院校产学研相结合的形式,与各大油田研究院合作,在技术研发、成果转化、学术交流、资源共享、人才培养与使用等方面进行广泛深入的交流与探讨,全面提高公司的科研技术创新能力及科研成果转化效率;公司还与中国石油大学(北京)共同设立研究生工作站和博士后科研流动站企业工作站点,就人才招聘、企业员工继续教育以及全方位科研攻关等方面开展合作,实现优势互补、共同发展。
报告期内,公司实现营业收入283,621.84万元,实现利润总额-52,864.78万元,实现归属于母公司所有者的净利润-73,858.60万元,每股收益-0.3263元。报告期末,公司总资产
1,302,058.10万元,归属于母公司所有者权益382,350.92 万元。
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
营业收入|2,836,218,400.04|2,453,215,434.28|15.61
营业成本|922,279,915.86|927,295,673.29|-0.54
销售费用|7,766,443.11|7,551,865.06|2.84
管理费用|204,240,072.52|222,537,258.53|-8.22
财务费用|441,374,647.14|470,483,145.11|-6.19
税金及附加|761,194,663.42|553,527,241.63|37.52
公允价值变动收益|-797,150,870.62|-583,322,145.79|36.66
信用减值损失|-204,176,666.47|-10,362,319.39|1,870.38
营业外支出|13,934,884.51|416,308,508.77|-96.65
经营活动产生的现金流量净额|738,545,873.76|615,914,604.68|19.91
投资活动产生的现金流量净额|-114,720,086.19|-146,686,642.70|-21.79
筹资活动产生的现金流量净额|-502,879,882.97|-527,472,887.31|-4.66
营业收入变动原因说明:本年度营业收入较上年增加主要由于国际油价上行,收入增加所致。营业成本变动原因说明:无
销售费用变动原因说明:无管理费用变动原因说明:无财务费用变动原因说明:无
营业外支出变动原因说明:营业外支出减少主要由于本期计提的预计担保损失计入信用减值损失所致。
税金及附加变动原因说明:本年度税金及附加增加主要由于国际油价上涨,相应的税负增加所致。公允价值变动损益变动原因说明:公允价值变动损益主要由于公司持有的苏克股权价值变动所致。信用减值损失变动原因说明:信用减值损失增加主要由于计提预计担保损失所致。
主营业务分行业情况||||||
分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
油气销售|2,797,138,050.59|902,453,834.08|67.74|16.63|-0.01|增加5.37个百分点
租赁、服务|39,080,349.45|19,826,081.78|49.27|-21.10|-17.42|减少2.26个百分点
||||||
主营业务分地区情况||||||
分地区|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
境内|39,080,349.45|19,826,081.78|49.27|-25.55|-17.42|减少5个百分点
境外|2,797,138,050.59|902,453,834.08|67.74|16.51|-0.09|增加5.37个百分点
主要产品|单位|生产量|销售量|库存量|生产量比上年增减(%)|销售量比上年增减(%)|库存量比上年增减(%)
原油|吨|838,116.00|825,475.33|37,873.28|-10.10|-10.17|17.93
分行业情况|||||||
分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
油气销售|开采成本|902,453,834.08|97.85|902,513,827.81|97.33|-0.01|
租赁、服务|租赁相关费用|19,826,081.78|2.15|24,007,665.48|2.59|-17.42|
管理咨询及其他|服务成本|||774,180.00|0.08||
前五名客户销售额274,925.51万元,占年度销售总额96.9%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0 %。
序号|客户名称|销售额|占年度销售总额比例(%)
1|公司9|217,912.26|76.83
前五名供应商采购额25,576.11万元,占年度采购总额27.73%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。
税金及附加增加主要由于国际油价上涨,相应税费增加
本年度经营活动产生的现金流较上年增加主要由于国际油价上涨,收入增加,经营净现金流增加。
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
货币资金|205,483,503.49|1.58|65,252,673.25|0.49|214.90|主要由于本年度国际油价上涨,经营活动产生的现金流比上年高1.2亿
投资性房地产|1,437,233,927.04|11.04|2,053,856,393.27|15.42|-30.02|主要由于投资性房地产评估价值减少。
在建工程|42,077,911.41|0.32|113,497,171.15|0.85|-62.93|主要由于在建油气资产达到预定可使用状态转为固定资产或油气资产。
应付账款|37,590,881.62|0.29|186,768,816.60|1.40|-79.87|应付账款减少主要由于本年度支付应付工程款。
其他应付款|1,535,860,921.17|11.80|1,149,146,756.79|8.63|33.65|主要由于本年度应付利息增加4亿
一年内到期的非流动负债|485,780,081.68|3.73|1,378,418,162.28|10.35|-64.76|主要由于马腾的中行贷款到期,并完成贷款置换,新的贷款根据贷款期限重新分类为长期借款和一年内到期的非流动负债。
长期借款|906,738,000.00|6.96|184,012,761.50|1.38|392.76|主要由于马腾的中行贷款到期,并完成贷款置换,新的贷款根据贷款期限重新分类为长期借款和一年内到期的非流动负债。
其中:境外资产1,102,425.66(单位:万元币种:人民币),占总资产的比例为84.67%。
境外资产名称|形成原因|运营模式|本报告期营业收入|本报告期净利润
马腾石油股份有限公司|收购|自主经营|408,226.13|166,929.77
克山股份有限公司|收购|自主经营|133,647.27|14,303.91
上述财务信息为本公司内各企业之间相互抵消前的金额,但经过了合并日公允价值及统一会计政策的调整。
资产受限情况详见合并财务报表项目注释七、81所有权或使用权受到限制的资产。
具体详见本报告书第三节第一项——报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明及第四节第一项——经营情况讨论与分析。
石油、天然气行业经营性信息分析
储量类别|储量|||||
|石油||天然气||其他产品|
|本期末(万吨)|上期末(万吨)|本期末(亿立方米)|上期末(亿立方米)|本期末|上期末
已证实储量|1,392.18|1,469.68||||
其中:已开发储量|910.84|964.68||||
未开发储量|481.34|505.00||||
总证实储量|1,392.18|1,469.68||||
变化原因|产品证实储量(万吨)|
|2022年|2021年
合并实体:||
期初|1,469.68|1,530.47
采出量|83.81|93.23
扩边与新发现||
提高采收率||
对以前估计的修正|6.31|32.44
期末|1,392.18|1,469.68
|2022年|||2021年||
|总计|中国|境外|总计|中国|境外
合并实体:||||||
未来现金流|4,708,226.01||4,708,226.01|3,449,941.64||3,449,941.64
未来生产成本|2,248,644.52||2,248,644.52|2,021,050.21||2,021,050.21
未来所得税|968,512.52||968,512.52|449,669.08||449,669.08
开发成本|102,804.60||102,804.60|104,859.23||104,859.23
未贴现未来净现金流|1,388,264.37||1,388,264.37|874,363.12||874,363.12
现金流的估算时间贴现(10%|704,491.28||704,491.28|400,026.43||400,026.43
贴现未来净现金流|683,773.10||683,773.10|474,336.69||474,336.69
|2022年|||2021年||
|合并实体|权益法核算|总计|合并实体|权益法核算|总计
价格和生产成本变动|507,597.85||507,597.85|301,670.57||301,670.57
未来开发成本估值变动|4,120.93||4,120.93|-20,157.59||-20,157.59
当期所产油气的销售/转让(扣除生产成本)|-101,501.85||-101,501.85|-89,106.68||-89,106.68
扩边、新发现和提高采收率(扣除相关成本)||||||
买卖原地矿产||||||
数量估值修订|6,297.82||6,297.82|15,831.06||15,831.06
本期发生的以前的开发成本估算|10,539.71||10,539.71|13,929.11||13,929.11
贴现增加|67,135.41||67,135.41|48,042.94||48,042.94
所得税变化|-247,046.78||-247,046.78|-140,618.10||-140,618.10
其他|-37,706.68||-37,706.68|-19,063.80||-19,063.80
年度变化净值|209,436.41||209,436.41|110,527.51||110,527.51
年度与区域|总井数(口)||净井数(口)||生产井数(口)||干井数(口)||备注
|勘探井|开发井|勘探井|开发井|勘探井|开发井|勘探井|开发井|
2021年||18||18||18|||
中国|||||||||
境外||18||18||18|||
2022年||7||7||7|||
中国|||||||||
境外||7||7||7|||
|2022年|||2021年||
|总计|中国|中亚大区|总计|中国|中亚大区
合并实体:||||||
收入||||||
销售|280,076.34||280,076.34|240,013.07||240,013.07
转让||||||
小计|280,076.34||280,076.34|240,013.07||240,013.07
生产成本|79,011.92||79,011.92|55,154.13||55,154.13
管理费用|8,509.32||8,509.32|10,317.30||10,317.30
销售费用|776.64||776.64|23,750.17||23,750.17
财务费用|9,831.53||9,831.53|10,017.20||10,017.20
勘探支出||||||
折旧/折耗/摊销/减值亏损|11,314.18||11,314.18|12,102.27||12,102.27
所得税以外税费|75,767.22||75,767.22|54,897.55||54,897.55
税前利润|13,343.32||13,343.32|55,507.53||55,507.53
其他|81,522.23||81,522.23|18,266.93||18,266.93
所得税|41,174.70||41,174.70|23,734.45||23,734.45
税后利润|40,347.52||40,347.52|31,773.08||31,773.08
|2022年|||2021年||
|总计|中国|境外|总计|中国|境外
物业成本、油气井及相关设备成本或其他开采方式所需设备|1,066,607.35||1,066,607.35|993,672.81||993,672.81
辅助设备和设施成本|3,565.29||3,565.29|1,292.52||1,292.52
未完成的油气井、设备和设施|4,207.79||4,207.79|11,349.72||11,349.72
总资本化成本|1,074,380.44||1,074,380.44|1,006,315.05||1,006,315.05
累计折旧、折耗、摊销、减值亏损|238,951.52||238,951.52|208,821.96||208,821.96
净资本化成本|835,428.91||835,428.91|797,493.09||797,493.09
公司资本化成本总额|835,428.91||835,428.91|797,493.09||797,493.09
资产类别|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售/赎回金额|其他变动|期末数
交易性金融资产|1,309,697.96|10,510.76|||||413,272.12|1,733,480.84
其他权益工具投资|401,500,000.00||-7,837,050.57|||||393,662,949.43
其他非流动金融资产|1,939,917,250.31|-180,538,915.15|||||172,781,325.36|1,932,159,660.52
投资性房地产|2,053,856,393.27|-616,622,466.23||||||1,437,233,927.04
合计|4,396,583,341.54|-797,150,870.62|-7,837,050.57||||173,194,597.48|3,764,790,017.83
公司名称|业务性质|主要产品或服务|注册资本|持股比例(%|总资产|净资产|净利润
马腾石油股份有限公司|石油开采|石油|8,000万坚戈|96.706|1,015,384.37|680,679.49|166,929.77
克山股份有限公司|石油开采|石油|1,074,804.60万坚戈|100|441,558.13|252,244.69|14,303.91
上述财务信息为本公司内各企业之间相互抵消前的金额,但经过了合并日公允价值及统一会计政策的调整。上述表格单位为万元。
展望2023年油气行业发展前景,一是国际油气价格仍将呈高位波动态势。基准情景预计2023年布伦特原油均价范围为80~90 美元/桶。预期2023 年主要国际市场气价将有所回落但仍处于高位,东北亚LNG现货均价23.0~26.0美元/百万英热单位。二是我国石油消费复苏回暖,成品油市场供需宽松。预期国内石油市场将加速复苏,呈前低后高走势,预计2023年国内石油消费量7.56亿吨,同比增长5.1%;成品油消费量3.98亿吨,同比增长9.1%。成品油产大于需3500万吨,市场供应形势相对宽松。三是我国天然气需求呈恢复性增长,总体供需形势偏紧。预计全国天然气需求将恢复较快增长,全年消费量为3865亿方,增速回升至5.2%。四是国内油气企业深入推进高质量发展,油气产业链能力将持续提升。原油产量将保持在2亿吨以上,天然气产量预计将超过2300亿立方米。五是2023年我国能源政策重点围绕新型能源体系建设,进一步完善“双碳”1+N政策体系,加快推动“十四五”规划各项目标任务落地实施。
展望2023年,全球经济衰退风险突出,乌克兰危机演进、欧洲能源市场再平衡仍是影响全球能源和油气市场的关键因素,油气行业发展进入动荡变革期,存在更多不确定性。我国宏观经济整体回升将拉动能源消费较快增长,面对复杂动荡的国际能源市场风险挑战,继续加快提升油气生产供应能力,扎实推进绿色低碳转型,保障能源供应安全仍是行业首要任务。
公司的发展战略为“项目增值+项目并购”双轮驱动,以上游传统油气勘探开发为主、尝试开拓经营范围内的其他能源类项目,逐步建立并完善业务网络,不断提升公司的全球业务拓展能力、全球油气自主勘探能力、国际项目管理和生产作业能力、海外技术支持能力、全球共享服务能力以及海外重大风险防控能力。
公司的发展目标为争取通过资产并购和自主勘探开发,逐步成长为专业化的国际大中型独立能源企业。在实现业务和利润规模可持续增长的同时,优化资产和收益结构,不断为股东创造价值。
1.开发与生产:克山项目:
2023年,克山项目重点部署五方面工作:一是重点做好新井随钻跟踪、适时调整,保证油层钻遇率;二是根据新钻井资料,跟踪开展地质研究,及时更新构造、储层认识,及时调整后续新井部署;三是组织好新井投产,跟踪分析新井的开发动态,结合地质认识,优化后续水平段设计;四是组织好措施作业运行,控制老井递减,稳住老井产量;五是推动注水开发试验,为下步的稳产工作做准备。
措施作业方面,按照“规模选井、效益优先、择机实施”的原则,一是加强措施研究和评价,地质与工艺深度结合,用堵水、深穿透酸化、油管桥塞+补层等综合措施,提高单井产量;二是协调好作业力量,加快施工进度和过程监督管理,尽可能减少作业占产。
工程建设方面,重点围绕2023 年产能及注水建设配套,联合站原油处理、卡拉通商品油储罐清砂维护、道路及平台维护等关键生产节点,抓好运行管理,全力保障安全开发生产。
马腾项目:
2023年,马腾项目以稳油控水、潜力评价为核心,通过精细研究挖潜、注水及EOR手段增油、保持高开井率,实现有效降低成本,确保效益最大化。
开展油藏精细研究,加强新层系、新断块,滚动扩边的评价。细化地下认识,搞清基于单砂体的剩余油分布,系统论证“完善井网,调整注水,三次采油”多种开发方式,分区块分层系论证相适应的配套技术,开展油田综合治理,提高剩余潜力动用。在剩余油研究基础上落实新井潜力、优化注采井网、应用EOR技术,提高采油效率及最终采收率。
优化油水井工作制度,加强杆管泵管理分析、延长检泵周期;优化作业管理、提高作业时效、提升作业能力、盘活老井资产,老井保持高开井率。加强资料录取管理,为地质和工艺研究提供完善的资料。合理修旧利废、降本增效。加强巡检和电力管控,及时排查防治安全环保风险,保障油田生产运行。
2.销售贸易业务:
2023年,公司将持续跟踪国际原油市场变化情况,分析测算销售市场价差、销售渠道变化及最新市场动态,寻找低油价条件下的有效销售措施和策略,同时结合公司油气并举策略,关注天然气市场信息。积极探索贸易渠道,寻找大宗商品贸易机会,实现公司新的业务增长。
3.物业租赁:
2023年,公司将继续维护商业地产的良好经营环境,保持高物业出租率,持续为公司创造稳定的收入来源。
4.资本支出:
2023 年,公司将根据市场变化持续优化项目管理和投资力度。计划资本支出2.43 亿元人民币,主要用于钻井、油田作业、油田用电、营地建设、联合站升级改造、原油集输管道改造以及相关配套工程。
5.新项目投资:
2023年,公司将继续筛选优质能源类项目资产,在力所能及的范围内优化公司产业布局和资产结构,为公司寻找新的盈利增长点。
作为油气企业,公司在生产经营过程中无法完全排除各类风险和不确定性因素的发生,公司会积极采取各种措施规避各类风险,将可能发生的损失降至最低。
1.油气产品的价格波动风险
公司的原油销售价格参照国际原油价格确定,国际原油价格受全球及地区政治经济的变化、原油供需状况及具有国际影响的地缘政治事件等多方面因素的影响。因此,公司的主要产品原油存在一定的价格波动风险。公司将积极关注国内外经济和政治形势,因势利导,以降低市场风险。
2.财税、汇率风险
马腾公司和克山公司的日常运营采用外币核算,而公司的合并报表采用人民币编制。受国内及国际政治、经济、货币供求关系等多种因素的影响,人民币对外币汇率处于不断变动之中,将给公司运营带来汇兑风险。因公司目前处于并购扩张阶段,资金的需求量较大。公司将根据实际情况,合理安排投资,理性对待扩张,加强多方式融资,确保公司资金链安全,防范财税风险。
3.油气储量的变动风险
根据行业特点及国际惯例,公司已聘请了具有国际认证资格的评估机构对公司原油储量进行定期评估,但储量估计的可靠性取决于多种因素、假设和变量,如技术和经济数据的质量与数量、公司产品所使用的先行油气价格等,可能随着时间的推移而出现调整。评估日期后进行的钻探、测试和开发结果也可能导致公司的储量数据进行一定幅度的修正。
4.跨国经营的风险
因公司目前的主要油气资产位于哈萨克斯坦。鉴于哈萨克斯坦共和国在法律法规、财务税收、商业惯例、劳动保护、企业文化等诸方面与中国存在差异,公司将面临一定的跨国经营风险。公司管理人员将持续关注了解哈萨克斯坦的法律、政策和风俗习惯等方面的变化,妥善调节中方和哈籍员工的管理,不断提升国际化运营管理能力。
5.安全生产风险
石油勘探开发面临诸多风险,可能出现火灾、爆炸、井喷及其他致人员伤亡、财产损失、环境损害及作业中断等不可预测的风险。随着公司在油气开采业务的经营规模和运营区域的逐步扩大,公司面临的安全风险也会相应增加。公司目前已建立并不断健全HSE 管理体系,努力规避各类事故的发生,但仍无法完全避免此类突发事件可能带来的经济损失。
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求,不断增强公司治理意识,完善公司治理结构,建立健全内部管理和控制制度,提高公司规范运作水平。目前公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关公司治理的规范性法规要求。公司内控制度的建立健全,对公司的生产经营起到了积极的监督、控制和指导作用,较有力地保障了公司经营管理的正常化和决策的科学化。公司实际控制人变更、非公开发行股票以及重大资产重组事项均按照要求及时填报了内幕信息知情人登记表。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2021年年度股东大会决议|2022-05-16|www.sse.com.cn|2021-05-17|1、审议通过2021年年度董事会工作报告2、审议通过2021 年年度报告及其摘要3、审议通过关于公司2021年年度财务决算报告及利润分配预案的议案4、审议通过2021 年年度监事会工作报告5、审议通过关于续聘会计师事务所的议案
2022年第一次临时股东大会|2022-06-24|www.sse.com.cn|2022-06-25|1、审议通过关于公司为境外控股子公司马腾公司提供担保的议案
2022年第二次临时股东大会|2022-07-27|www.sse.com.cn|2022-07-28|1、审议通过关于苏克公司与公司签署运营管理及合作开发协议的议案2、审议通过关于北里海公司与公司签署运营管理及合作开发协议的议案3、审议通过关于选举非独立董事的议案3.01 审议通过关于选举陈焕龙先生为公司非独立董事的议案3.02 审议通过关于选举戴小平先生为公司非独立董事的议案3.03 审议通过关于选举张玎先生为公司非独立董事的议案3.04 审议通过关于选举高炬女士为公司非独立董事的议案4、审议通过关于选举独立董事的议案4.01 审议通过关于选举王辉先生为公司独立董事的议案4.02 审议通过关于选举夏云峰先生为公司独立董事的议案4.03 审议通过关于选举孙厚利先生为公司独立董事的议案5、审议通过关于选举监事的议案5.01 审议通过关于选举吴成中先生为公司监事的议案5.02 审议通过关于选举刘辉先生为公司监事的议案
以上股东大会的会议通知均已公告的形式发出,会议均以现场投票及网络投票相结合的方式召开。公司董事、监事、董事会秘书出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。股东大会的召开均聘请了湖南启元律师事务所律师进行见证并出具了法律意见书。该所认为,公司股东大会的召集、召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定,合法、有效。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
陈焕龙|董事长|男|52|2020年12月31日|2025年7月26日|0|0|0||91|否
戴小平|副董事长、总裁|男|44|2022年7月27日|2025年7月26日|0|0|0||39|否
高炬|董事、副总裁|女|51|2022年7月27日|2025年7月26日|0|0|0||46|否
张玎|董事、副总裁|男|48|2020年12月31日|2025年7月26日|0|0|0||78|否
王辉|独立董事|男|58|2019年7月27日|2025年7月26日|0|0|0||20|否
夏云峰|独立董事|男|55|2019年7月27日|2025年7月26日|0|0|0||20|否