TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
销售费用|968,969,652.93|1,010,942,645.47|-4.15%
管理费用|802,427,598.65|671,084,418.75|19.57%
财务费用|181,156,472.39|-34,624,170.24|623.21%
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额|726,033,538.53|-96,124,647.63|855.30
投资活动产生的现金流量净额|413,402,017.95|601,034,038.08|-31.22
筹资活动产生的现金流量净额|-1,194,608,434.68|-1,091,959,028.87|-9.40
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
预付款项|97,913,326.68|0.50|259,416,818.20|1.50|-62.26|本期执行新租赁准则,预付房租调整到租赁负债
其他应收款|213,258,018.75|1.09|324,047,863.07|1.88|-34.19|本期收到通惠卡往来
持有待售资产|0.00|0.00|46,324,072.93|0.27|-100.00|本期收到待售资产全部转让款并办理房产过户转让手续
其他流动资产|176,385,058.29|0.90|127,447,427.62|0.74|38.40|本期预缴企业所得税分类至其他流动资产
债权投资|0.00|0.00|10,000,000.00|0.06|-100.00|本期债权投资将于一年内到期
在建工程|5,498,953.38|0.03|15,855,759.57|0.09|-65.32|本期财务系统建设工程部分转入无形资产
长期待摊费用|88,060,351.09|0.45|183,060,006.85|1.06|-51.90|本期执行新租赁准则,预付一年以上租金调整入使用权资产
递延所得税资产|507,678,226.98|2.60|386,288,589.91|2.24|31.42|本期执行新租赁准则,重新计算与租赁有关的可抵扣暂时性差异
短期借款|0.00|0.00|80,000,000.00|0.46|-100.00|本期偿还银行短期借款
应交税费|91,051,171.63|0.47|168,615,850.99|0.98|-46.00|本期应交企业所得税减少
长期应付款|5,818,872.40|0.03|588,098,455.22|3.40|-99.01|本期执行新租赁准则,将原在长期应付款核算的租赁款转回
预计负债|8,014,032.36|0.04|50,370,112.50|0.29%|-84.09|多数上期未决诉讼在本期已判决
项目|余额|受限原因
货币资金|608,704,035.10|预付卡保证金、工程付款保函质押及监管户等
货币资金|162,073,245.99|法院冻结款项
交易性金融资产|438,778,472.22|工程付款保函质押
固定资产|7,305,720.22|财产保全担保
合计|1,216,861,473.53|
注:受限资产情况详见公司财务报告附注
大连地区
2021 年,大连地区经济发展总体平稳,居民收入增长水平放缓。区域内实体零售行业处于激烈竞争阶段。目前大连地区主要有4 大商圈,一是青泥洼商圈,公司主要店铺有大连商场(南楼)、新玛特、麦凯乐,各店清晰定位,错位经营,迎合不同消费者的需求,在商圈内具有较强的竞争优势,其他竞争店铺主要有百年城和胜利购物广场;二是西安路商圈,公司有麦凯乐西安路店及麦凯乐西安路二店,竞争店铺有天兴•罗斯福,福佳新天地等时尚购物广场;三是高新园区商圈,主要有万达广场,锦辉商城;四是奥林匹克广场商圈,有恒隆广场、沃尔玛超市等。此外,华南商圈也是大连市内重要的休闲中心。就大连地区总体行业布局而言,受益于长期积累的市场地位和消费者口碑,公司在青泥商圈、西安路核心商圈有较强的竞争优势,在全市范围网点
布局,金州、瓦房店、开发区等均有门店。未来,公司将在保证现有竞争力的基础上,持续优化、升级改造,通过增加局部配套、改善购物环境、优化品牌结构、提升服务水平等方法,全方位满足顾客多元化需求,继续强化区域内的龙头地位。
沈阳地区
2021 年沈阳全市地区生产总值7249.7 亿元,同比上年增长7%,经济发展总体平稳,较2020年消费市场逐步回暖。
目前,城市多个商圈已形成、商业面积预测已突破500 万平,商圈的格局越来越分散发展,去中心化越来越明显。由原太原街和中街一东一西两个商圈,逐渐增加了铁西、金廊、浑南、沈北、长白、新市府等多个商圈且区域内均有大型综合商业体项目牵头,商圈越来越多点分布,各大商圈及项目之间的竞争日趋激烈;作为省会中心城市预计2022 年还将陆续新开十几个商业项目,行业竞争十分激烈。
目前公司在沈阳地区店铺均位于核心成熟区域,消费客群基础较好,拥有较高的品牌知名度和市场认可度,具有较强的竞争优势。为了应对区域内当前主要竞争对手和潜在新兴商业的竞争压力,公司将继续加大店铺升级改造力度、优化现有商品结构,提升竞争力,稳固市场。
抚顺地区
抚顺地区店铺以抚顺为中心,辐射周边清原县、铁岭市、开原市、丹东市、本溪市等地区,形成了百货、超市、家电、家居建材等多业态发展模式。
抚顺市内主要有四个商圈。新抚区地处抚顺城市中心区域,是抚顺商业最集中的商圈,公司主力店铺有抚顺百货大楼、抚顺新抚新玛特、抚顺商业城三家店铺。抚顺百货大楼作为一家几十年的百货老店在抚顺人心中地位稳固。周边主要竞争店抚顺万达广场、抚顺商海大厦等;望花区商圈公司店铺有二家社区型综合店铺;顺城区以新华街为商圈核心,抚顺永新购物广场与居然之家在此联合打造新的经营业态;东洲区商圈,公司店铺主要以超市、食品加工、电器为主。
铁岭新玛特位于铁岭市银州区,是该市的主要商业综合体,在当地中、高端百货类商品消费市场占主导地位。区域竞争激烈,普遍采用低毛利率促销手段。
本溪商业大厦、本溪新玛特位于本溪市中心,两店积极进行布局优化调整,提升老店在当地消费群体中的粘性。
丹东新玛特为综合性百货店铺,丹东市零售行业的主要问题为实体店相对过剩,同质化竞争严重,同时疫情对中朝边贸经济影响较大。
大庆地区
公司在大庆地区店铺较多,已形成了“东”有大庆新玛特、大庆新东风、龙凤商场,“中”有大庆百货大楼,“西”有乘风新玛特、大庆麦凯乐、让胡路商场,“南”有红岗超市,以及各社区百货店、社区超市的合理布局,在当地零售业中市场份额占比较大。
大庆作为石油资源型城市,近年来,石油减产,效益下降,油田职工等主力消费群体收入减少,当地常驻人口冬季南迁现象明显,城市居民呈现老龄化趋势,导致消费能力下降。同时,商业综合体开发过剩,行业竞争加剧。2021 年,大庆市政府疫情防控得力,城市营商环境良好,为零售行业恢复提供了宝贵的时间和政策。大庆地区各店铺凭借规模优势和专业化经营,在大庆零售行业内保持优势地位。
山东地区
2021 年,山东省经济稳中向好、进中提质,物价水平温和可控,人口总量平稳增长,常住人口突破亿人大关,高质量发展步伐坚实有力。公司在山东半岛地区店铺主要分布在青岛、鲁中和威海三个地区。
公司在青岛香港中路商圈设有青岛麦凯乐总店,建筑面积约11 万平米。香港中路是青岛的
核心商圈,聚集了高端卖场海信广场、青岛最大购物中心山东路万象城以及中端生活卖场佳世客、银座、金茂湾等商业体,竞争激烈。
淄博是山东省的重工业基地,历经行政区划的几次变化,形成了目前八片城区相对独立、城乡交错、工农结合,大局相对分散,局部又趋于集中的组群式城市格局。张店区作为淄博市中心城区,相比于淄博其他城区,其在经济、文化、娱乐等方面的发展投资优势明显。公司下属淄博商厦、淄博中润新玛特均位于张店主城区,竞争店主要为银座商城、银泰城、富力万达广场、茂业天地等。
目前威海地区主力店铺为威海百货大楼。威海的商圈主要有市区中心商圈、经区商圈、高区商圈。中心商圈和经区商圈商业比较发达。主要竞争店有威高广场、振华商厦、华联商厦、华联购物中心、振华奥莱。除威高广场外,其它均为传统百货模式。
牡丹江地区
牡丹江地区集团横跨黑、吉两省东部地区,所辖店铺包括牡丹江百货大楼、牡丹江新玛特、鸡西新玛特广益街店、鸡西新玛特中心街店、七台河新玛特、延吉千盛广场。所处地域均为四线或五线城市,一方面常住人口较少,居民收入较低,消费水平不高,销售增长乏力。特别是随着牡丹江、延吉等地的高铁开通,各地与省会间基本形成一至二小时经济圈,高端消费外流现象较为突出。实体商业竞争进一步加剧,万达广场、大润发超市纷纷入驻牡丹江、鸡西、七台河、延吉等地,虽然公司各店在牡丹江、鸡西、七台河三地依然占据着零售市场的主导地位,但仍受市场份额有限,消费分流等影响。
佳木斯地区
公司在佳木斯地区的店铺主要为佳木斯百货大楼、佳木斯新玛特,伊春百货大楼等。近年来,佳木斯市经济发展总体仍处于低位运行,整体经济90%依靠农业为主,居民收入增长水平放缓,总体消费客群逐年萎缩。此外,2019 年佳木斯市高铁开通后,各地与省会间基本形成二小时经济圈,高端消费外流现象较为突出。
锦阜地区
2021年,锦州经济发展总体平稳,居民收入增长水平放缓,公司各店铺多数位于老城区成熟商圈,消费客群基础较好,但区域内实体零售行业处于激烈竞争阶段。锦州市区商业共有2个商圈:老城区中央大街解放路十字商圈和新城区桥南商圈,地区主力店铺牢牢掌握城市核心的中央大街商圈。目前,公司锦州地区的主力店铺有锦州百货大楼、锦州千盛、锦州新玛特、锦州锦绣
前程购物中心、锦州家乐汇、锦州城市生活广场、锦州太和超市,各店铺按照自身特色调整升级,做强主力品类。目前主要竞争店铺为锦州万达广场,大润发古塔店和体育场店,茂业百货,国美电器,苏宁易购,翔宇电器,爱一方体验中心,英特购物中心等。
阜新市消费品市场在促进消费等多项政策推动下,居民消费持续高涨,零售总额增速实现较快增长。阜新商业的市级商圈为3 个:步行街商圈、广场商圈、北部玉龙新城商圈。阜新新玛特和千盛百货所在的步行街商圈一直处于阜新商业的龙头地位。主要竞争店为阜新万达广场、大润发、顺吉广场、海达电器、佳佰连锁、衣世界等。
河南地区
河南店铺主要分布在郑州、开封、洛阳、许昌、新乡、漯河和信阳,其中郑州是河南省省会,郑州建设路店位于郑州市西区,西临桐柏路,北临建设路两条主干道,于2007 年10 月1日正式
开业,整体的建筑面积近3 万m2。主要竞争店铺为锦艺城商业、万达购物中心、棉纺路丹尼斯店。开封新玛特总店位于开封市新街口商圈,是开封市场上定位最高,经营水准最强的独体商业项目,店内已有进口化妆品迪奥、兰蔻、雅诗兰黛,品牌结构在开封市各商业项目中占有绝对领先的地位。
许昌地区比较成熟的有两大商圈,地处城市中心商圈和城市东区商圈。许昌鸿宝店位于城市中心商圈。2020 年魏都区新开万盛•许都之心与吾悦广场项目。形成“东有万达360,西有吾悦广场,中间胖东来”的商业新格局。
洛阳旗舰店位于洛阳市洛龙区,地处洛阳市政治、经济核心区,紧邻洛阳市政府及相关职能部门,北门广场有亚洲最大音乐喷泉广场,地标明显,交通便利。在洛阳地区主要竞争店铺有泉舜购物中心、正大广场、宝龙城市广场、丹尼斯百货、王府井、万达广场。新区主要有泉舜购物中心、正大广场、宝龙城市广场、政和路丹尼斯。
公司在漯河地区店铺分别是漯河新玛特购物广场、千盛百货购物广场。两店处于漯河市老城区核心商圈,交通便利,人流集中,该区域是漯河消费最集中、消费能力最强的地段。竞争门店主要有丹尼斯、大润发、昌建广场、中王奥特莱斯、大未来购物广场等。
公司信阳地区店铺在老城区主要商圈,随着城市的发展,区域内实体零售行业处于激烈竞争的阶段。面对新的竞争压力,店铺在保持现有优势地位的基础上,通过不断优化升级店铺商品经营,完善局部配套,改善购物环境,美化品牌结构,创新营销手段,提高服务水平等措施,继续保持店铺的良好运行。
公司在新乡地区的新乡新玛特于2009年开业,建筑面积6.7万平方米,目前是所在商圈体
量最大的商业综合体,位于新乡市平原路核心商圈,主要竞争店铺包括新乡百货大楼、平原商场、胖东来百货、胖东来生活广场、新都汇等。
地区|经营业态|自有物业门店||租赁物业门店|
||门店数量|建筑面积(万平米)|门店数量|建筑面积(万平米)
大连地区|百货|3|19.22|6|24.54
|超市|1|1.35|13|11.37
|电器|0|0|8|2.48
沈阳地区|百货|4|20.09|2|12.83
|电器|0|0|7|2.12
抚顺地区|百货|5|16.65|4|18.87
|超市|2|2.89|1|2.1
|电器|1|0.54|0|0
锦州地区|百货|2|3.56|5|35.23
|超市|1|0.17|3|4.02
|电器|0|0|1|0.39
大庆地区|百货|6|24.54|4|27.35
|超市|1|0.34|3|2.75
|电器|0|0|1|0.84
牡丹江地区|百货|5|27.63|1|5.2
佳木斯地区|百货|3|10.23|2|12.2
河南地区|百货|1|4.83|8|32.97
|超市|0|0|2|4.32
山东地区|百货|7|31.86|1|4.04
|超市|0|0|4|0.29
|电器|0|0|1|0.3
其他地区|百货|1|2.63|0|0
|超市|1|0.86|1|4.48
店铺名称|开业时间|建筑面积(万平米)|物业权属|报告期租金(万元)|营业收入(元)|营业成本(元)
大庆新玛特|2001.12.01|6.84|自有物业|——|505,015,137.36|325,668,819.13
麦凯乐大连总店|本馆:1998.09.19|4.65|自有物业|——|477,958,996.77|339,563,380.59
|新馆:2011.10.06|4.32|租赁物业|4,324.78||
大庆百货大楼|1983.05.01|9.77|自有物业|——|403,840,664.20|278,752,780.12
淄博商厦|1996.12.30|4.82|自有物业|——|301,388,796.56|197,420,866.62
沈阳新玛特|2002.12.05|9.55|自有物业|——|245,694,081.39|165,110,130.55
七台河新玛特|2006.10.01|5.27|自有物业|——|231,294,798.77|143,946,565.37
大连新玛特百货|2001.09.18|13.16|自有物业|——|227,530,034.34|65,676,191.29
抚顺百货大楼|1998.07.22|3.28|自有物业|——|191,627,960.98|112,804,461.58
淄博中润新玛特|2006.10.01|5.27|自有物业|——|173,491,518.99|115,974,794.23
锦州千盛购物广场|2010.02.09|7.89|租赁物业|3,737.32|169,091,937.16|91,554,481.07
锦州百货大楼| A座:1952.10.01|2.29|自有物业|——|164,548,504.53|121,054,725.58
| B座:2013.10.01|4.28|租赁物业|1,125.54||
店铺名称|地址|面积(万平米)|停业原因|停业时间
丹东生活广场|辽宁省丹东市振安区珍珠街279号|1.62|经营未达预期|2021年1季度
新乡大商百货|河南省新乡市平原路139号|4.17|经营未达预期|2021年1季度
双鸭山新玛特|黑龙江省双鸭山市尖山区新兴大街121号|2.25|经营未达预期|2021年3季度
郑州新玛特总店|河南省郑州市金水区花园路38号|6.89|合同到期|2021年3季度
铁岭银州超市|辽宁省铁岭市银州区银州路16号|1.98|经营未达预期|2021年4季度
吉林新玛特|吉林省吉林市丰满区吉林大街135号|5.42|经营未达预期|2021年4季度
延吉千盛公园路超市|吉林省延吉市公园路1188号|1.02|合同到期|2021年4季度
地区|平均销售增长率|每平方米营业面积销售额(元)|每平方米建筑面积租金(元)
大连地区|3.03%|12943.97|463.45
沈阳地区|-13.67%|6630.56|388.82
抚顺地区|-0.61%|5478.48|285.79
锦州地区|4.36%|5815.59|329.14
大庆地区|6.41%|9443.08|381.74
牡丹江地区|4.59%|9471.90|292.04
佳木斯地区|10.27%|7246.92|412.14
河南地区|4.59%|7125.05|288.90
山东地区|-9.01%|6386.07|412.59
其他区域|-61.01%|687.99|385.59
线上销售额|占总销售额比重|交易额(GMV)|访问量|入驻商家数量
20,798万元|0.85%|33,436 万元|10,021万人次|63
公司天狗网的定位主要系为线下引流、为实体店铺赋能,线上直接销售占比较小,但通过天狗会员联带销售占比达78.40%。
(5)仓储物流情况
公司物流仓储主要分布在辽宁、山东、黑龙江3省16市,满足超市及电器线上线下销售仓储及配送业务;共有25个仓储中心,面积达6.7 万平,其中23个常温仓6.7万平、2个低温仓0.1万平,其中自有物业1.3 万平,2021年物流支出费用1834.50万元。
(6)公司自营模式下的商品采购与存货
公司自营商品包括烟草、国际化妆品部分品类、大商红酒、澳牛及超市业态部分商品,按照集进分销原则,公司统一进货策略和渠道,由所属门店负责分销,并根据各门店特点及需求变化不断调整自营品类和数量,财务部门依规对滞销、过期商品计提减值准备。
会员数量|活跃会员数量|非活跃会员数量|销售额|会员销售占比
2096万人|836万人|1260万人|1,549,784.31万元|78.40%
(1)为理清公司与关联方的资产边界,减少关联投资,分步解决及规范同业竞争,公司收购关联方大商集团有限公司持有的沈阳大商新玛特购物休闲广场有限公司3%股权及沈阳市铁西大商新玛特购物休闲广场有限公司3%股权,收购金额3,209.48万元,上述事项经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过,具体内容详见《大商股份有限公司关于收购沈阳新玛特及铁西新玛特股权暨关联交易公告》(公告编号:2021-054)。
(2)为理清公司与关联方的资产边界,减少关联投资,分步解决及规范同业竞争,公司控股子公司沈阳大商新玛特购物休闲广场有限公司拟收购关联方大商集团大连房地产开发有限公司持有的沈阳大商物业管理有限公司40%股权,收购金额16,915.43万元,述事项经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过, 具体内容详见《大商股份有限公司关于收购沈阳大商物业管理有限公司股权暨关联交易公告》(公告编号:2021-055)。
为加强公司在上海乃至华东地区的战略布局,提高公司竞争力,开拓国际稀缺商品销售渠道,公司拟在上海成立上海大商经贸(总部)有限公司,注册资本100,000万人民币,上述事项经公司第十届董事会第二十次会议审议通过,目前正在有序推进中。
项目名称|期初余额|期末余额|当期变动|对当期利润的影响金额
银行理财产品|3,022,057,744.76|2,330,058,157.03|-691,999,587.73|79,610,841.10
合计|3,022,057,744.76|2,330,058,157.03|-691,999,587.73|79,610,841.10
子公司全称|业务|注册资本|总资产|净资产|净利润|占公司净利润比例|净利润较上年变动
大连国际商贸大厦有限公司|商业零售|30000.00|205,038.34|85,583.34|4,618.78|6.02%|25.57%
大商大庆新玛特购物广场有限公司|商业零售|15,000.00|119,819.44|55,070.87|10,619.82|13.85%|11.56%
大商抚顺百货大楼有限公司|商业零售|7,780.00|53,323.25|21,416.36|3,202.57|4.18%|162.56%
大商大庆百货大楼有限公司|商业零售|100.00|74,081.65|25,829.38|5,995.18|7.82%|20.76%
大商股份牡丹江百货大楼有限公司|商业零售|5,700.00|28,974.90|19,855.78|2,371.72|3.09%|25.91%
注:抚顺百货大楼、大庆百货大楼、牡丹江百货大楼净利润同比上升,主要原因为公司优化商品及结构布局,经营毛利大幅增加。
1、消费市场整体向好,但仍存在疫情衍生风险等不确定性因素
2021年,我国实现国内生产总值114.37 万亿元,同比增长8.1%。“十四五”实现良好开局,我国发展又取得新的重大成就。随着国家“加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”战略的实施,以及疫情防控形势不断好转,可以预期国内消费市场整体情况将不断向好。但同时疫情衍生的各类风险仍将持续,对零售行业也将产生持续影响。
2.行业竞争日益规范,市场环境持续改善
国家明确要求强化反垄断和防止资本无序扩张,《关于平台经济领域的反垄断指南》也于2021年2月起开始实施,零售行业的市场竞争环境将得到进一步改善和规范,有利于促进线上与线下公平竞争、良性竞争,推动线上线下融合,促进行业的整体转型升级和健康发展。
3.数字化成为“新动能”,行业转型升级加速
党和国家提出,要“发展数字经济,推进数字产业化和产业数字化,推动数字经济和实体经济深度融合”,数字经济已经成为经济社会发展的“新动能”。零售企业为适应市场变化,推进线上线下融合发展的意愿增强,线下传统零售企业积极探索互联网数字化改造的道路,零售电商也因线上流量红利的消退逐步回归零售本质,在政策环境、技术创新与消费升级的驱动下,零售行业数字化转型升级进一步加速。
坚持商品是商业经营的核心,坚定生产和消费的物质性,坚守实体经营、实业发展信念,构建优质商品资源产品端与零售端的渠道与配置体系,从北方走向南方,从国内走向国外,南货北调,四季互补,延展和丰富公司的经营链条和业务内涵,在国内国际双循环中创新发展。
2022 年,公司董事会将积极顺应零售行业市场环境变化及发展趋势,并结合自身实际情况,在坚持主营业务的基础上,大力推进国际稀缺商品的批发、零售业务,继续优化和推进各项改革措施,创新思路,发展经营。
1.布局一线城市,优化实体网络。目前公司已在北京成立南货北调贸易有限公司,下一步将根据实际情况,推进上海、海南等一线城市的经营主体建设工作,作为南货北调商务平台,一线“城市乐园”拓展平台;继续推进申请免税牌照事宜,争取海南离岛免税业务资质,利用一线城市及海南自由贸易港的区位优势、市场优势、资源优势、政策优势,拓展公司发展的空间维度和业务纵深。
2. 快速扩大国际稀缺商品的批发业务。大商集团因避免同业竞争原因,将已经营多年,在国内有较大规模的国际稀缺商品国内批发业务由公司经营。公司拟成立的上海批发总公司将按照与大商集团签订的采购协议,全力开展业务,打破传统业务举步艰难的困局,使之成为公司经营发展的新方向。
3.调整门店品类结构,提升经营毛利。公司店铺在吃、穿、用三集群的组织下,适应消费需求,积极调整门店品类结构,扩大吃类相关项目的场地占比至60%以上,穿品及用品相关项目调整至40%左右,通过品类结构调整达到结构优化,效益提升的目标。
4.全面实施数字化改革,推进公司数字化转型。根据公司实际情况,制订和实施数字化改革方案,最终目标是实现公司商品板块、供应链板块、会员板块、场景板块、财务板块、人力办公板块、互联平台及中台的全面数字化,降本增效,为公司经营与管理全面赋能。
5.深挖存量店铺潜力,深化门店经营调改和升级。公司店铺是公司各项改革的关键节点,要在数字化等各项改革过程中,利用新技术、新业务赋予实体店铺经营更丰富内涵和更多有效手段,构建新型、多维购物场景,着力提升消费体验,促进店铺经营理念革新和经营模式的全面转型升级。
6.继续推进和落实“四自经营、联销承包、合伙创业”政策,扩大优质稀缺商品特别是地理标志性食品、饮品的引入渠道和品类,顺应消费升级趋势和居民消费需求,进一步提升差异化竞争优势。
1.疫情的持续影响
虽然随着国内疫情得到有效控制,消费市场总体趋势向好,但本土疫情仍存在个别地区、个别时段散发的情况,因此疫情的不确定性因素对零售行业的影响预计在一定时期内仍将持续。
2.行业风险
受新冠疫情影响,居民消费习惯改变,新业态、新模式层出不穷,实体零售业面临的竞争压力及转型升级压力进一步加剧。
3.公司经营风险
公司面对行业格局的发展变化主动改革,由于各项措施尚待全面实施和不断完善,改革成效短期内难以以业绩的方式予以体现;公司不断追求自我变革,创新发展,也可能阶段性影响经营业绩实现;公司门店多数位于北方地区,区域布局有待优化,部分老店存在物业陈旧、职工老龄化等问题;公司布局一线城市及海南自由贸易港的规划、申请免税牌照等能否顺利推进落实及能否取得预期效果仍存在不确定性;同时公司优化布局和资源配置、铡除亏损店铺,短期内可能造成营业收入规模下降,以及因闭店产生资产处置、非经营性支出增加,将对业绩产生一定影响。
公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求,建立了较为完善的公司治理结构和公司治理制度,公司权力机构、决策机构、监督机构、经营管理层之间权责明确,运作规范。
报告期内,公司严格按照国家有关法律、法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定召集、规范股东大会召集和召开的程序。对关联交易的决策和程序有明确的规定,在股东大会审议涉及关联交易事项时,关联股东回避表决,确保关联交易的公平合理;确保所有股东的合法权益,特别是中小股东的平等地位, 确保所有股东充分行使自己的权利;公司股东大会经律师现场见证并对其合法性出具法律意见书。充分保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。
(2)关于控股股东与上市公司的关系
公司与控股股东除了在资产关系上是投资和被投资的关系外,是各自独立的法人实体。控股股东行为规范,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动,没有占用公司资金或要求公司为其担保或替他人担保;公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面完全分开,公司董事会、监事会和内部经营管理机构能够独立运作。
(3)关于董事与董事会、董事会各专业委员会
公司董事会按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,完善董事会相关议事规则,促使董事和董事会有效地履行职责,提高董事会工作效率、规范运作和决策水平。报告期公司所有董事均能认真遵守法律法规和《公司章程》的规定,能够恪尽职守,严格自律,忠实、诚信、勤勉地履行职责,充分维护公司和全体股东的利益。
报告期内,公司全体监事均能认真遵守法律法规和《公司章程》的规定,本着对股东高度负责的态度,恪尽职守,严格自律,忠实、诚信、勤勉的履行职责,对公司董事会、高级管理人员履行职责情况,公司收购资产、关联交易以及财务状况进行监督,保障公司持续稳定发展。
公司建立了有效的绩效评价考核办法和激励约束机制,并逐步加以完善。公司以按劳取酬为原则,以绩效挂钩为基础,实行定档年薪制,按照公正透明的董事、监事和高级管理人员绩效评价标准和程序,对其进行激励和约束。
公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者、供应商等利益相关者的合法权益,相互之间能够实现良好沟通,共同推进并保障公司持续、健康、稳定地发展。
(6)关于信息披露与透明度
公司严格按照国家法律、法规及《公司章程》、《信息披露管理制度》等有关规定,真实、准确、完整地披露公司相关信息,以及所有可能对股东和其他利益相关者决策产生实质性影响的信息,依法履行信息披露义务,确保披露信息的真实准确和完整。报告期内,公司严格遵照执行《内幕信息知情人登记管理制度》,对涉及定期报告、上市公司的重大事项以及发生对上市公司股价有重大影响的其他事项时,及时填写本单位内幕信息知情人的档案,督促相关知情人员签署《内幕信息知情人登记表》、《保密承诺函》,以确保信息披露前的保密工作,依法维护公司信息披露的公开、公正、公平,防止和杜绝内幕交易等违法行为,保证所有股东有平等的机会获得信息,切实维护了股东的合法权益。
公司与控股股东严格按照《公司法》、《股票上市规则》等相关法律法规的规定履行相关义务,在资产、人员、财务、机构和业务等方面保证公司的独立性。报告期,公司重大决策由公司独立作出和实施,没有发生控股股东越过股东大会干预公司决策和生产经营活动的情况。
公司控股股东配合公司建立独立的经营、管理模式,积极利用自身优势支持公司业务发展,不存在利用对公司的控制地位牟取属于公司的商业机会的情形。公司关联交易已按关联交易决策相关规定履行了公司董事会、股东大会审批程序,遵循公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形,亦未影响公司业务的独立性。
因历史原因,公司控股股东大商集团有限公司与公司在部分地区存在同业竞争情况,2009年,在大连市委,市政府的领导下,大商集团有限公司完成了产权制度改革,形成了大商股份、大商集团、大商管理三个不同法人主体各自从事商业零售业务的局面。2017 年5 月,大商集团成为了公司控股股东,由此与公司在部分地区产生同业竞争问题。大商集团有限公司承诺,对同业竞争门店进行梳理、分立、物业剥离、阶段性托管等,并最终通过注入大商股份、出售的方式解决同业竞争。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2021 年第一次临时股东大会|2021 年3月15日|www.sse.com.cn|2021 年3月16日|本次会议审议通过以下议案:1、《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》
2020 年年度股东大会|2021 年5月12日|www.sse.co m.cn|2021 年5月13日|本次会议审议通过以下议案:1、《2020年年度董事会工作报告》2、《2020年年度报告和年度报告摘要》3、《2020年年度财务报告》4、《2020年年度利润分配预案》5、《关于支付会计师事务所2020 年度审计费用的议案》6、《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》7、《2020年度独立董事述职报告》8、《大商股份有限公司日常关联交易的议案》9、《2020年年度监事会工作报告》10、《关于选举监事会监事的议案》11、累积投票议案:《关于选举董事会非独立董事的议案》(李宏胜、陈敬霞)
2021 年第二次临时股东大会|2021年10 月15日|www.sse.co m.cn|2021 年10月16日|本次会议审议通过以下议案:1、《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
牛钢|董事长|男|61|1998 年6月26日|2022 年5月6日|26,371|26,371|||347.81|否
闫莉|董事、总经理|女|49|2016 年4月27日|2022 年5月6日|||||96.53|否
李宏胜|董事、副总经理|男|44|2021 年5月12日|2022 年5月6日|||||130.80|否
陈敬霞|董事、副总经理|女|44|2021 年5月12日|2022 年5月6日|||||115.00|否
桂冰|董事|男|48|2021 年10月15日|2022 年5月6日|||||0|否
王晓萍|董事、副总经理|女|55|2019 年5月7日|2022 年5月6日|||||45.09|否
张学勇|董事、副总经理|男|55|2019 年5月7日|2022 年5月6日|||||118.20|否
鞠静|董事、副总经理|女|45|2019 年5月7日|2022 年5月6日|||||100.00|否
张影|独立董事|男|43|2019 年5月7日|2022 年5月6日|||||13.68|否
赵锡金|独立董事|男|58|2020 年10月28日|2022 年5月6日|||||13.68|否
孙光国|独立董事|男|50|2019 年5月7日|2022 年5月6日|||||13.68|否
刘亚霄|独立董事|男|48|2019 年5月7日|2022 年5月6日|||||0|否
张磊|独立董事|男|44|2016 年4月27日|2022 年1月24日|||||10.26|否
孟浩|董事、副董事长(离任)|男|58|2019 年5月7日|2021 年9月27日|||||70.00|否
田德斌|董事、总经理(离任)|男|55|2019 年5月7日|2021 年4月16日|||||105.73|否
汪晖|董秘、副总经理(离任)|男|52|2014 年3月18日|2021 年4月16日|||||161.07|否
栗丽玲|董事(离任)|女|48|2019 年8月8日|2021 年2月23日|||||0|否
吴波|董事(离任)|男|45|2019 年8月8日|2021 年2月23日|||||0|否
孙凤玉|财务负责人|女|57|2021 年10月21日|2022 年5月6日|1,200|1,200|||36.96|否
宋文礼|财务负责人(离任)|男|61|2020 年6月24日|2021 年10月20日|1,100|1,100|||36.00|否
孙国团|监事会主席|男|60|2016 年4月27日|2022 年5月6日|||||133.47|否
王日勤|监事(离任)|男|52|2019 年8月8日|2021 年4月16日|||||19.30|否
孙树斌|监事(离任)|男|52|2019 年5月7日|2021 年4月16日|||||17.99|否
刘晶|监事(离任)|女|42|2019 年5月7日|2021 年4月16日|||||11.46|否
李书恒|监事|男|32|2019 年8月8日|2022 年5月6日|||||14.40|否
马峻嵘|职工代表监事|女|49|2019 年5月7日|2022 年5月6日|||||7.50|否
胡莲|职工代表监事|女|40|2020 年1|2022 年5|||||3.02|否
||||月16日|月6日||||||
李娜娜|监事|女|39|2021 年5月12日|2022 年5月6日|||||11.78|否
合计|/|/|/|/|/|28,671|28,671||/|1,633.41|/
姓名|主要工作经历
牛钢|1988 年7 月至1992 年8 月任大连商场第一副总经理;1992 年起任大连商场股份有限公司总经理、党委书记;1995 年起任大商集团有限公司董事局主席、大商股份有限公司董事长、党委书记;曾任公司第九届董事会董事;现任公司第十届董事会董事。
闫莉|2005 年至2010 年4 月任公司财务本部会计处长;2008 年5 月至2010 年4 月任公司第六届监事会监事;2010 年4 月任公司第七届董事会董事、总会计师;2016 年4 月任公司第九届董事会董事、总会计师、财税营收专业本部本部长;2019 年5 月至2020 年5 月任公司总会计师、财税营收专业本部本部长;公司第十届董事会董事、公司总经理;2020 年6 月起任大连麦凯乐总店董事长兼总经理。2021 年4 月起任大商股份有限公司总经理。
李宏胜|2000 年9 月至2001 年12 月任大商集团供配货中心小家电采购助理;2002 年1 月至2003 年12 月任大连商场家电业种经理助理;2004 年1月至2014 年1 月任大商电器连锁总公司总经理助理;2014 年1 月至2018 年1 月任大商电器连锁总公司副总经理;2018 年1 月至2018 年8月任大商集团办公室主任;2018 年8 月至2019 年5 月任大连商场驻店总经理;2019 年5 月至2021 年3 月任大商投资管理有限公司总裁;2021年4月任公司副总经理、公司食品业务总裁,同年5月任公司第十届董事会董事。
陈敬霞|2002 年12 月至2010 年7 月任沈阳新玛特淑女装业种经理;2010 年8 月至2014 年3 月鞍山新玛特副总经、总经理;2018 年6 月至2019年7 月沈阳地区集团党委副书记、副总裁;2019 年7 月至2019 年9 月集团全球商品中心副总裁;2019 年9 月至2021 年3 月郑州地区集团总裁、河南省地区集团公司总裁;2021年4月任公司副总经理、公司穿品业务总裁,同年5月任公司第十届董事会董事。
桂冰|1996 年7 月参加工作。历任大连大起集团秘书,集团团委书记;市工业党委、经贸委宣传部副部长;市国资委办公室副主任、党办主任、宣传部部长;2010 年2 月,任大连装备制造投资管理有限公司常务副总经理;2011 年10 月,任大连市国资委副主任;2014 年4 月,任大连装备投资集团有限公司总经理;2018年9月,任大连装备投资集团有限公司党委书记、总经理;2021年10月任公司第十届董事会董事。
王晓萍|1989 年1 月至1996 年10 月任大连秋林公司文书、档案员、信访员;2010 年5 月至2015 年7 月任大连新玛特集团总裁兼大连新玛特总经理;2015 年7 月任大商郑州地区集团总裁;2019年7月至今沈阳地区负责人,现任公司第十届董事会董事、副总经理。
张学勇|2002 年4月至2002 年11月任大连市商业局机关党委副书记;2004年4 月至2006 年2月任大连超市集团总经理;2006 年2月至2014 年1月任盘锦新玛特总经理、盘锦地区集团副总裁;2014 年1 月至2015 年9 月任职本溪商业大厦总经理;2016 年7 月至2017 年3 月任职开发区新玛特总经理;2017年3月至今任公司防火安全专业本部本部长,公司第十届董事会董事、副总经理。
鞠静|2006 年2 月至2010 年8 月任麦凯乐大连开发区店驻店总经理;2010 年8 月至2014 年5 月任麦凯乐大连总店驻店总经理;2014 年5 月至2019年5月任麦凯乐大连总店总经理,2019年5月至今任公司副总经理,公司第十届董事会董事;2021年4月任公司用品业务总裁。
张影|现任北京大学光华管理学院副院长、营销战略及行为科学教授、公司第十届董事会独立董事。
赵锡金|曾任大连科华税务师事务所所长、大连中兴会计师事务所所长,大连文化传播影视资产管理有限公司董事长等职务,现任大连锡金公益基金理事会长、2020年10月28日起任公司第十届董事会独立董事。
孙光国|1998年7月参加工作,现任东北财经大学会计学教授、会计学院院长、公司第十届董事会独立董事。
刘亚霄|现任AWS 大中华区架构师总监职务,曾任神州租车首席信息官,IBM 全球技术服务部大中华区CTO 及首席架构师职务,现任公司第十届董事会独立董事。
张磊|现任德恒上海律师事务所高级合伙人,昆山市金融发展专家咨询委员会委员,曾任公司第九届董事会独立董事,2019 年5 月至2021 年11 月任公司第十届董事会独立董事。
孟浩|1997 年至2001 年任大连市商业委员会商品流通处处长;2001 年至2010 年任公司副总裁、营销本部本部长;2010 年2 月任公司第六届董事会秘书;2010 年4 月任公司第七届董事会副董事长、公司常务副总裁;2017 年至2019 年9 月任公司总裁;曾任公司第九届董事会董事;2019年5月至2021年9月任公司第十届董事会董事。
田德斌|1996 年9 月至1997 年12 月任锦州百货大楼总经理助理兼家电公司经理;1997 年12 月至2009 年3 月任锦州百货大楼副总经理;2009 年3月至2013 年3 月任锦州百货大楼总经理;2013 年3 月至2013 年12 月任锦州地区集团副总裁兼锦州百货大楼总经理;2014 年1 月至2014年12 月任锦州地区集团副总裁(主持工作);2015 年1 月至2016 年7 月任锦州地区集团总裁;2016 年8 月至2019 年5 月任锦阜地区集团总裁;2019年6月至今公司总裁;2020年10月至2021年4月任公司第十届董事会董事。2021年5月任公司河南地区总裁。
汪晖|1991 年至2000 年任申银万国证券股份有限公司大连营业部资产管理部经理;2000 年至2013 年在大通证券股份有限公司任经纪业务部总经理、资产管理部总经理;2013 年6 月至2014 年2 月任大连民生银行同业资产管理部总经理;曾任公司第九届董事会董事、第九届董事会董事会秘书;2019年5月至2021年4月任公司副总经理、第十届董事会董事会秘书。
栗丽玲|2003 年至2017 年任职于中国保险监督管理委员会财务会计部(偿付能力监管部);2017 年至今任中国银行保险监督管理委员会大家人寿保险股份有限公司接管组成员、远洋集团控股有限公司董事、至2021年2 月为公司第十届董事会董事。
吴波|1998 年至2005 年泰康人寿保险股份有限公司财务资金部;2006 年至2011 年中国保险监督管理委员会保险资金运用部;2011 年至2014 年中央国家机关、中央企业第七批援疆,新疆维吾尔自治区政府金融工作办公室;2014 年至2017 年中国银行保险监督管理委员会保险资金运用监管部制度综合处;2017 年至今中国银行保险监督管理委员会、大家人寿保险股份有限公司接管工作组成员至、至2021 年2 月为公司第十届董事会董事。
孙凤玉|1988 年11 月参加工作。历任大商麦凯乐物业财务部部长,大连新玛特财务部部长,大商电器大连店财务部部长,大商股份有限公司会计核算部副本部长(主持工作),大商股份有限公司苏北公司副总经理,大商股份有限公司四川地区集团(筹)总会计师,2021 年10 月起任大商股份有限公司财务负责人、财税营收专业本部部长。
宋文礼|曾任大连商场针织部出纳员、资金部主任,大连商场股份有限公司证券部副经理,大连国际商贸大厦有限公司财务经理,公司大连新玛特店财务部长,公司大庆新玛特店财务部长,公司大庆地区集团副总会计师,桂林微笑堂实业发展有限公司总经理,大商大庆新玛特购物休闲广场有限公司副总经理等职务。2020年6月至2021年10月任公司财务负责人。2021年11月任纪委副书记,巡视管理本部本部长。
孙国团|1982 年至2008 年任职于省医药局药材公司、省政府驻武汉办事处、省工商局;2008 年3 月至2009 年3 月任副总裁、盘锦、鞍山项目筹备组成员;2009 年3 月至2010 年4 月任鞍山新玛特副董事长兼党委书记;2010 年4 月至2014 年8 月历任沈阳地区集团总裁、沈阳新玛特
|(中街店)董事长、沈阳铁西新玛特董事长、沈阳新玛特(太原街店)总经理、沈阳铁西新玛特董事长、沈阳于洪新玛特董事长、吉林新玛特董事长、吉林百货大楼董事长;2014年8月至今任公司纪检中心领导兼纪委书记;2019年9月兼任党委副书记。
李书恒|2013年8月至2015年9月任公司团委文体专干;2015 年9 月至2020年8 月任公司团委副书记;2019年8 月起至2022 年3 月任公司第十届监事会监事;2020年8月至2021 年12月任公司团委副书记。
李娜娜|2005 年进入大商集团工作,2005 年8 月至2016 年4 月历任大商集团有限公司会计核算本部出纳员,资金员,明细账,总账报表,会计主管,大商投资管理有限公司会计核算本部副本部长,纪委审计部长,现任公司监察与审计部审计处科长、2021年5月起任公司第十届监事会监事。
马骏嵘|1990 年4月至2008 年8月任牡丹江百货大楼服装商场营业员;2008 年10月至2013 年1月任牡丹江百货大楼男装业种卖区长;2013年1 月至2015 年10 月任牡丹江百货大楼男装业种副经理;2015 年10 月至2018 年1 月任牡丹江百货大楼名媛业种副经理;2018 年1月至2019年1 月任牡丹江百货大楼男装业种副经理;2019 年1 月至今任牡丹江百货大楼淑女业种副经理;2019 年5 月起至今任公司第十届监事会监事。
胡莲|现任锦州百货大楼营销部费用管理员、2020年1月起至今任公司第十届监事会监事。
王日勤|2000 年1月至2012 年7月任大连商场珠宝化妆业种经理;2012 年7月至2014 年5 月任总部办副主任兼综合处副处长;2014 年5 月至2017年1 月任总部办公中心副主任兼文电处处长;2017 年1 月至2017 年6 月任办公中心副主任兼文电处处长;2017 年6 月至2021年12 月任办公中心副主任;2021年1月至今任公司超市集团党委书记;2019年5月至2021年4月任公司第十届监事会监事。
孙树斌|2013 年10 月至2014 年5 月大商股份有限公司预算处副科长;2014 年5 月至2016 年12 月大商股份有限公司预算处副处长;2016 年12 月至2019 年2 月大商股份有限公司工程部工程部长;2019 年2 月至今纪检审计专业本部副部长;2021 年2 月至今任青泥洼商业区物业管理公司副总经理;2019年5月至2021 年4月任公司第十届监事会监事。
刘晶|2010 年2 月至2015 年1 月双兴商品城办公室主任;2015 年1 月至2019 年2 月双兴商品城总经理助理;2019 年2 月至2020 年8 月任公司工会副主席;2019年5月至2021年4月任公司第十届监事会监事。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
牛钢|大商集团有限公司|董事长|1995年1月|
牛钢|大商投资管理有限公司|董事长|2009年10月|
汪晖|大商投资管理有限公司|董事|2020年2月|
孙国团|大商集团有限公司|董事|2021年11月|
孙国团|大商投资管理有限公司|董事|2020年2月|
李娜娜|大商集团有限公司|监事|2018年8月|
李娜娜|大商投资管理有限公司|监事|2017年8月|
在股东单位任职情况的说明||||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|公司董事会薪酬与考核委员会根据国家相关法律法规规定,并结合公司实际和相关同行业企业董事、监事、高管人员薪酬水平,依据《大商股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》,通过绩效考评等综合评价,确定公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|年度收入与净利润实现情况挂钩考核,结合个人在公司内部职务、责任、个人履职设定年薪档级,同时根据当年公司经营业绩、个人成绩和廉洁自律方面综合考核,评定档级。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|公司董事、监事和高级管理人员报酬都按照上述方案支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|1,633.41万元
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
张磊|独立董事|离任|个人原因请辞
宋文礼|财务负责人|离任|公司内部岗位调整
孙凤玉|财务负责人|聘任|董事会聘任
桂冰|董事|选举|股东大会选举
李娜娜|监事|选举|股东大会选举
李宏胜|董事|选举|股东大会选举
陈敬霞|董事|选举|股东大会选举
闫莉|总经理|聘任|董事会聘任
孟浩|董事、副董事长|离任|公司内部岗位调整
田德斌|董事|离任|公司战略规划及经营管理需要
汪晖|董事|离任|公司战略规划及经营管理需要
刘晶|监事|离任|公司战略规划及经营管理需要
孙树斌|监事|离任|公司战略规划及经营管理需要
王日勤|监事|离任|公司战略规划及经营管理需要
吴波|董事|离任|个人原因请辞
栗利玲|董事|离任|个人原因请辞
会议届次|召开日期|会议决议
第十届董事会第十五次会议|2021 年2 月26 日|审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》、《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》,共两项议案。
第十届董事会第十六次会议|2021 年3 月15 日|审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,共一项议案。
第十届董事会第十七次会议|2021 年4 月15 日|审议通过了《2020 年年度董事会工作报告》、《2020 年年度报告和年度报告摘要》、《2020 年年度财务报告》、《2020年年度利润分配预案》、《关于支付会计师事务所2020 年度审计费用的议案》、《关于聘请公司2021 年度审计机构的议案》、《2020 年度独立董事述职报告》、《大商股份有限公司日常关联交易的议案》、《董事会审计委员会2020 年度履职情况报告》、《大商股份有限公司2020 年内部控制评价报告》、《大商股份有限公司2020 年内部控制审计报告》、《关于2020 年度计提及转回资产减值准备的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于召开2020 年年度股东大会的议案》,共十四项议案。
第十届董事会第十八次会议|2021 年4 月16 日|审议通过了《关于提名董事会非独立董事候选人的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》,共三项议案。
第十届董事会第十九次会议|2021 年4 月29 日|审议通了《大商股份有限公司2021 年第一季度报告》,共一项议案。
第十届董事会第二十次会议|2021 年6 月9 日|审议通过了《关于补选公司第十届董事会战略委员会、提名委员会委员的议案》、《关于投资成立全资子公司的议案》,共两项议案。
第十届董事会第二十一次会议|2021 年8 月6 日|审议通过了《关于公司收购沈阳大商新玛特购物休闲广场有限公司3%股权及沈阳市铁西大商新玛特购物休闲广场有限公司3%股权的议案》、《关于公司子公司沈阳大商新玛特购物休闲广场有限公司收购沈阳大商物业管理有限公司40%股权的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》,共三项议案。
第十届董事会第二十二次会议|2021 年8 月24 日|审议通过了《大商股份有限公司2021 年半年度报告》,共一项议案。
第十届董事会第|2021 年9 月|审议通过了《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议
二十三次会议|27 日|案》、《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》,共两项议案。
第十届董事会第二十四次会议|2021 年10月20日|审议通过了《关于购买短期理财产品的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》,共两项议案。
第十届董事会第二十五次会议|2021 年10月28日|审议通过了《大商股份有限公司2021年第三季度报告》,共一项议案。
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
牛钢|否|11|11|0|0|0|否|0
闫莉|否|11|11|0|0|0|否|3
李宏胜|否|6|6|0|0|0|否|1
陈敬霞|否|6|6|0|0|0|否|1
张学勇|否|11|11|0|0|0|否|3
鞠静|否|11|11|0|0|0|否|3
王晓萍|否|11|11|11|0|0|否|0
桂冰|否|2|2|2|0|0|否|0
张影|是|11|11|11|0|0|否|0
赵锡金|是|11|11|9|0|0|否|0
孙光国|是|11|11|9|0|0|否|1
刘亚霄|是|11|11|11|0|0|否|0
张磊|是|11|11|11|0|0|否|0
孟浩|否|8|8|8|0|0|否|0
汪晖|否|3|3|0|0|0|否|1
田德斌|否|3|3|0|0|0|否|1
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|主任委员:孙光国委员:牛钢、闫莉、赵锡金、王玺
提名委员会|主任委员:王玺委员:牛钢、赵锡金、刘亚霄、鞠静
薪酬与考核委员会|主任委员:赵锡金委员:牛钢、闫莉、张影、孙光国
战略委员会|主任委员:牛钢委员:闫莉、张影、刘亚霄、李宏胜
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2021年4月15日|会议审议通过了以下9项议案:《2020年年度报告和年度报告摘要》、《2020年年度财务报告》、《2020年年度利润分配预案》、《关于支付会计师事务所2020年度审计费用的议案》《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》、《大商股份有限公司日常关联交易的议案》、《大商股份有限公司2020年内部控制审计报告》、《关于2020年度计提及转回资产减值准备的议案》、《关于会计政策变更的议案》|本次会议所有议案均全票同意审议通过。|无
2021年4月29日|会议审议通过了《2021年第一季度报告全文及正文》|本次会议所有议案均全票同意审议通过。|无
2021年8月24日|会议审议通过了《大商股份有限公司2021年半年度报告》|本次会议所有议案均全票同意审议通过。|无
2021年10月20日|会议审议通过了《关于购买短期理财产品的议案》|本次会议所有议案均全票同意审议通过。|无
2021年10月28日|会议审议通过了《大商股份有限公司2021年第三季度报告》|本次会议所有议案均全票同意审议通过。|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2021 年4月16日|会议审议通过了以下三项议案:《关于提名董事会非独立董事候选人的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》|根据《公司法》、《公司章程》有关规定,按照相关法律程序:1、同意提名李宏胜、陈敬霞为公司第十届董事会非独立董事候选人。2、同意聘任闫莉为公司总经理。3、同意聘任李宏胜、陈敬霞为公司副总经理,同意将上述事项提交公司董事会审议。|无
2021 年9月27日|会议审议通过了《关于提名大商股份有限公司|公司第十届董事会非独立董事孟浩因工作原因申请辞去董事职务,根据《公司|无
|第十届董事会非独立董事候选人的议案》|法》、《公司章程》有关规定,按照相关法律程序经公司股东大连国商资产经营管理有限公司提名,公司董事会提名委员会审查通过,同意提名桂冰为公司第十届董事会非独立董事候选人,同意提交公司董事会审议。|
2021年10 月20日|会议审议通过了《关于提名公司财务负责人的议案》|因公司内部岗位调整,宋文礼先生不再担任公司财务负责人职务,根据《公司法》、《公司章程》有关规定,按照相关法律程序经公司总经理闫莉提名,公司董事会提名委员会审查通过,同意提名孙凤玉为公司财务负责人,并同意提交公司董事会审议。|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2021年2月1日|审议通过了公司2020年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬执行及披露情况|1、公司董事、监事及高级管理人员工资按照“工效挂钩”薪资制度,依据公司效益指标达成、个人履职绩效等情况,发放其2020 年度薪酬。2、2020年年度报告披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬情况与委员会的年度绩效考评结果一致,薪酬的决策程序符合相关法律、法规等有关规定。|无
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2021 年4月14日|审议通过2项议案:《董事会2020 年度工作报告》及《关于公司2021未来发展计划》|同意公司董事会关于公司未来发展的战略规划。|无
2021 年6月9日|审议通过了2项议案:《关于补选公司第十届董事会战略委员会的议案》、《关于投资成立全资子公司的议案》|1.同意选举李宏胜为公司第十届董事会战略委员会委员。2.为加强公司在上海乃至华东地区的战略布局,提高公司竞争力,开拓国际稀缺商品销售渠道,公司拟在上海成立上海大商经贸(总部)有限公司,注册资本100,000万元人民币。同意将上述事项提交公司董事会审议。|无
2021 年8月6日|审议通过2项议案:《关于公司收购沈阳大商新玛特购物休闲广场有限公司3%股权及沈阳市铁西大商新玛特购物休闲广场有限公司3%股权的议案》、《关于公|为理清公司与关联方的资产边界,减少关联投资,分步解决及规范同业竞争,公司拟收购关联方大商集团持有的公司控股子沈阳新玛特3%股权及铁西新玛特3%股权;公司控股子公司沈阳大商新玛特购物休闲广场有限公司拟收购关联方大商集团大连房地产开发有限公司持有|无
|司子公司沈阳大商新玛特购物休闲广场有限公司收购沈阳大商物业管理有限公司40%股权的议案》|的沈阳大商物业40%股权。同意将上述事项提交公司董事会审议。|
母公司在职员工的数量|1,475
主要子公司在职员工的数量|9,836
在职员工的数量合计|11,311
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|70
销售人员|3,525
技术人员|986
财务人员|1,609
行政人员|5,121
合计|11,311
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
研究生以上|71
本科|2,189
合计|2,260
“工效挂钩”薪资制度是公司分配的基本准则,按劳分配施行“多劳多得,少劳少得”。2021 年高管薪酬收入依据公司效益指标达成、个人履职绩效等情况,由薪酬委员会制定。薪资分配能够实现考核指标具体到人。公司实施分类、分层、分级管理,关爱基层员工,激发全员创造的动力。
本年因疫情原因,公司以内部线上培训为主。聘用内部优秀干部及员工为内部培训师,以实际工作案例和操作技能为主要培训主题开展。主要培训方向:
1.入职培训
针对新入职员工和应届毕业生开展以企业理念、商务礼仪、职业素养等多方面的培训。
2.四自商品培训
根据公司四自经营工作的推进及全球稀缺商品的引进,结合联销承包人实际案例,自主研发内部培训课件。范围涉及:商品知识,销售技巧,售后服务,布局陈列等。
3.领导提升培训
维护组织内部干部梯队建设,发掘年轻干部潜力,提升团队领导力。通过问卷形式收集中高层领导有待提高及必备的领导管理技巧,分别从心态、办法、能力等方面逐步提升干部素质。
4. 党政思想培训
干部思想教育,党的重要政策、会议精神传达等。
公司已在《公司章程》中明确规定了利润分配政策研究论证程序决策机制、利润分配的原则、利润分配形式、现金分红的条件及比例、时间以及具体利润分配方案的制定和审议。审议程序的规定,充分保护了中小投资者的合法权益,公司利润分配政策调整程序合规、透明。未来公司将结合自身情况,积极落实现金分红政策,给予投资者合理回报。