TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
新材料产业已跨过成长期进入成熟期,产品愈加具有应用多元化的趋势。俄乌冲突的爆发对世界传统能源格局带来了深远影响,可再生能源发展有望进一步提速;碳中和碳达峰战略倡导绿色、低碳技术革命,风能、光伏和氢能将作为主要发展方向,公司光伏背材膜有望受益于光伏产业链的高景气度实现进一步发展。液晶面板大屏化将拉动光学膜和液
晶材料需求,国内企业逐渐占据市场的主导地位。但光学膜产业受消费电子景气度影响,液晶电视、液晶显示器、平板、手机等电子消费生产企业经营情况不乐观,叠加地缘冲突导致国际石油价格震荡剧烈,主要原材料价格波动较大,对公司盈利能力造成较大影响,对光学膜产业造成较大冲击。展望未来,随着国内光伏项目建设持续推进和消费电子终端需求逐渐抬升,行业周期调头向上,新材料产业经营利润有望提升。
(3)公司在新材料行业的地位
公司致力于高科技薄膜领域的工艺技术创新和新产品研发,聚焦功能聚酯薄膜、光学膜两大业务版块。“南洋科技”“东旭成”作为我国新材料领域的优秀自主品牌,已确立了在新材料行业的领跑者地位。
公司功能性聚酯薄膜产品主要应用于光伏行业中的太阳能背板基膜,公司是国内首批涉足太阳能背板基膜制造的厂商之一,自主研发能力强,制造技术成熟,市场占有率处国内领先;超薄类聚酯膜材料占据行业的领先位置,并打破高端薄型聚酯薄膜的进口垄断,巩固了公司在行业内的领先地位。
公司光学膜业务基本涵盖了液晶显示行业所需的全部光学薄膜品类,产品品种齐全,能满足不同类型客户的需求,已成为国内外知名液晶面板制造商的光学膜产品供应商,打破了国外材料巨头公司几十年的垄断经营,质量处于世界先进水平。
随着我国光伏行业的产业规模迅速扩大以及液晶面板产业升级发展,公司将坚持走高质量发展路线,进一步巩固公司在新材料领域的技术和市场领先地位。
(二)行业政策变化情况
(1)“二十大”报告
我国国防建设进入快速增长期,二十大报告中提出要“增加新域新质作战力量比重,加快无人智能作战力量发展”,无人机产业已成为国家重点发展的战略领域,公司紧跟政策引导、践行强军首责,将无人作战装备作为“十四五”武器装备的重点发展方向。具体来看,无人机装备未来发展模式主要有三个变化:一是供需格局进一步优化,高端产品有限竞争、中高端产品常态竞争、低端产品开放竞争;二是装备价格有望更加市场化;三是总体单位在产业链中的话语权有望强化。中长期来看,上中下游盈利空间分布可能有所重构,公司盈利空间有望获得进一步提升。
(2)《“十四五”规划和2035 年远景目标纲要》
《规划》《纲要》明确了军事高新技术以信息化为核心,提出了军事技术发展的精确化、智能化、隐身化及无人化趋势,明确无人装备是建设先进国防科技工业体系、促进武器装备建设和服务军事力量的重要途径,为公司军用无人机系统发展创造了良好的政策环境。
(1)《“十四五”规划和2035 年远景目标纲要》
《规划》《纲要》对国内新材料领域发展提出了“打造核心竞争力”的要求,对快速、高质量发展新材料产业,尽快实现关键材料国产替代的历史进程形成了强力推动作用。
公司主要从事无人机和新材料两大业务板块。
(一)无人机业务
公司坚定贯彻强军首责,致力于研究和发展适应复杂应用环境的中大型无人机及特种用途无人机技术,主要从事无人机及其机载任务设备(含武器系统)的研发、设计、生产、制造、试验、销售、服务等,并基于自有技术面向用户提供系统解决方案。目前经营方式为整机产品销售、多元化应用服务、先进无人机技术预研等。
1.无人机产品
(1)成熟产品
公司已构建起远中近程、高中低空、高速和低速相结合的无人机应用体系。成熟产品包括彩虹8 系列旋翼机/直升机、彩虹-3 中空多用途无人机、彩虹-4 中空察打一体无人机、彩虹-5 中高空长航时无人机、彩虹-804D 复合翼垂直起降无人机等,大部分获得出口立项批复,从2004 年起实现批量出口,远销非洲、亚洲的十余个国家,整机出口数量及金额在国内领先;多款产品已装备国内,彩虹-4 型无人机首批入围我国军贸名牌精品工程,彩虹-5 实现产品出海,进一步扩大彩虹无人机在国内外市场的影响力。
图2 彩虹现有成熟产品
(2)在研产品
在研产品主要为瞄准未来作战场景和用户实际需求开展的型号研制,包括彩虹-6 大型双发高速多用途无人机、彩虹-7 隐身无人机、彩虹-10 无人倾转旋翼机、彩虹-101 无人自转旋翼机、彩虹-817 微型攻击无人机、彩虹-805 高速隐身靶机、智能集群无人机系统以及巡飞弹等具有国际领先水平、填补国内空白的系统。
图3 在研产品
2.多元化应用服务
(1)任务载荷及配套设备
公司瞄准察打一体无人机领域,结合整机研发同步研制射手系列空地导弹配装彩虹无人机。基于彩虹无人机平台,牵引供应商开发光电载荷、高清相机、雷达设备、电子侦察设备等十余种任务载荷,形成较好的应用扩展性和兼容性。
(2)无人机应用服务
公司积极推动无人机服务国民经济领域,基于彩虹无人机平台,自主开发无人机民用技术,先后完成航空物探、应急测绘、森林防火、公安反恐、管线巡护、海事应用、海洋监测、应急通信等无人机应用系统研制及飞行试验;在地质、海洋、公安、环保、气象、通信、测绘、应急、农林等行业已完成示范应用;在中大型无人机航空物探、应急测绘等领域已进入产业化阶段并占据领先地位。
彩虹-6彩虹-7彩虹-10
彩虹-805巡飞弹彩虹-817
图5 彩虹典型应用场景
(3)先进无人机技术预研
公司紧跟市场需求和全球前沿趋势,在国际领先水平、填补国内空白的尖端技术领域开展前瞻性布局和技术储备,研制对称战场环境使用的无人机系统,占据大型无人倾转旋翼机、地效飞行器等技术领域全球制高点,重点发展和建设无人协同作战、无人蜂群等应用技术研究,牵引配套商开发新型载荷技术,探索智能化、网络化数据链技术,实现立足无人机平台、拓宽应用场景、丰富应用模式。
公司为无人机系统总体研制单位。目前经营模式主要为整机产品销售、多元化应用服务以及先进无人机的技术预研。
(1)采购模式:公司持续提升集约化生产、开放式采购以及内部精益化管理水平,多数供应商采用双定点、多定点采购模式,降本增效成果显著。
(2)销售模式:公司主要通过销售一整套解决方案给客户,以满足不同客户定制化需求或应用场景(如特种、侦察、训练、应急等需求。销售渠道方面,主要是通过参与客户招标、代理商销售及企业直销进行。公司销售网络遍布全球十余个国家和国内二十余个省市,客户基础稳定、市场资源丰富。
(3)研发模式:公司掌握了完全自主知识产权的核心技术,形成了总体设计、结构、飞控、动力、链路、载荷、航电、火控等学科专业齐全的研究体系。此外,公司有效发挥系统集成优势:无人机可为制导装备研制提供试飞验证平台,制导装备的大量应用亦可反哺无人机的改进研制和性能提升。
(二)新材料业务
公司新材料业务包括功能聚酯薄膜、光学膜业务。公司积极实施高端薄膜发展战略,致力于高科技膜领域的工艺技术创新和新产品研发。
1.功能聚酯薄膜业务
公司具备年产8 万吨各类聚酯材料的生产能力,产品涵盖光伏背板背材用膜,工业、电子与电气用膜,光学用膜,保护膜,电子、胶带用膜,版纸用膜等多领域多规格产品。公司通过功能型太阳能背板基膜制备技术应用于生产耐水解老化型太阳能背板基膜、高阻隔PET、超级PET、三层各异复合结构太阳能背板基膜等产品;通过超薄功能性聚酯薄膜制备技术,应用于生产低收缩触摸开关用薄膜、偏光片保护膜、偏光片离型膜、MLCC 离型膜、光阻干膜、窗膜等产品,改善稳定性、透光性、绝缘性等方面综合性能,在超薄及超厚领域居于行业前列。
2.光学膜业务
光学膜主要应用于高端液晶显示器材背光膜组、抗静电保护膜、触摸屏保护膜、汽车玻璃隔热贴膜等。公司产品包括反射膜、增亮膜等系列产品,其中反射膜系列中包含标准型、高挺型、高亮型、抗刮伤型等产品;增亮膜系列中包含
标准型、高雾型、高亮型、抗干涉型等产品,公司赋能技术研发,顺利推出了光学复合膜、贴合涂布膜等一系列新产品,满足市场与客户的需求。
图6  光学膜相关产品
公司致力于高科技膜领域的工艺技术创新和新产品研发,聚焦功能聚酯薄膜、光学膜两大业务板块,拥有“南洋科技”“东旭成”两大自主品牌,处于行业领先地位。
(1)市场销售:实施大客户战略,积极应对行业周期性波动。公司持续巩固战略大客户的合作关系,维护长期合作客户的合作持续稳定,确保产线满产满销;优化产品结构提升盈利水平,借助外部资源尝试产业转型,提升产线产品的附加值,满足高端市场需求。
(2)研发模式:公司始终在市场的指导下进行产品的开发研究管理,研发项目立项前均经过相关的客户或市场行情的调查研究,以调研结果为基础进行后续的新产品研发活动。其中研发活动分为产品参数标准设计、产品研究内容设计、新产品试制、新产品工艺选择以及确定等相关的完整程序,保证了企业研发活动的有序进行。同时研发活动贴合于实际生产活动,各项研究数据均参考产线实际制造能力和工艺设备改造能力,活动过程中将多次机动利用产线设备进行新产品试制研发,极大程度上于产线形成了紧密的配合。
1.无人机产品地位
公司无人机产品体系完善,中高空长航时系列产品竞争优势显著。公司深耕无人机领域20 多年,依托于控股股东航天十一院在空气动力领域的技术优势,目前形成“高、中、低”空相结合,“远、中、近”程相衔接的无人机产品体系,研制出以彩虹-3、彩虹-4、彩虹-5 等为代表的一系列中高空固定翼长航时优秀无人机产品,成为目前国内军用无人机产品型谱最全的公司。公司瞄准察打一体无人机领域,结合整机研发同步研制射手系列空地导弹配装彩虹无人机,形成较好的应用扩展性和兼容性。
2.新材料产品地位
公司目前聚焦功能聚酯薄膜、光学膜两大业务板块,拥有“南洋科技”“东旭成”两大自主品牌,相关产品处于行业领先地位。公司持续巩固战略大客户的合作关系,维护长期合作客户的合作持续稳定,确保产线满产满销;优化产品结构提升盈利水平,借助外部资源尝试产业转型,提升产线产品的附加值,满足高端市场需求。
分业务来看,聚酯功能材料基膜持续巩固现有战略客户,逐步增加高端光学保护膜和离型膜的市场开发及出货量;光学膜继续加大与三星、LG、TCL 等品牌的长期合作,开发具有战略合作意向的优质客户;加强与主流品牌客户的联络与信息交流,推动生产、研发加速。
随着未来新一代航空装备无人化理念的不断发展,无人机已不再仅仅是作为有人机的补充,而是成为一种独立系统存在;无人机也逐渐从传统的支援保障装备向主力装备平台转变,推动了全球无人机市场需求不断扩大。根据蒂尔集团报告,2019~2028 年,全球特种无人机年产值持续增长,到2028 年有望达到148 亿美元,年复合增长率约为5.36%,十年总产值规模约430 亿美元。报告期内,公司业绩增长显著高于无人机产业发展速度,体现了公司在无人机行业内领先的优势地位。展望未来,公司业绩持续增长驱动因素主要来源于三个方面:
1.国际市场:根据蒂尔集团报告,2019~2028 年,全球中高空长航时无人机系统产值约占整个特种无人机市场的48%。目前具备自主生产高性能特种无人机和拥有完备无人机产业链的国家较少,竞争格局较为稳定。2010~2020 年,中国无人机国际市场份额合计占比约17%,位居世界第三。叠加2022 年国际地缘冲突影响,海外客户对无人机产品的认识程度和需求迫切程度均有较大提升,2022 年下半年以来,海外需求及订单明显增加,为公司国际业务持续向好发展提供了良好契机。彩虹无人机具备十余年海外实战经验,用户粘性高,品牌效应好,产品性能优,具备持续提升国际市场产品渗透率的实力。
图7  全球军用无人机市场规模预测(亿美元)
2.国内市场:装备现代化进程加速推动无人机产业发展。“十四五”以来,我国加快了装备现代化建设进程,装备升级换代和列装明显提速,对无人机的装备需求也不断扩大。国防军费的加速投入是军工发展的基础,近年来我国国防支出预算总额增长率保持在6.5%至10%之间,2022年国防支出预算总额(中央本级)为1.45万亿元,同比增长7.02%,高于2022 年国内生产总值5.5%以上的增长目标。预计“十四五”期间,我国中大型无人机采购规模将超过百亿元量级。根据行业预测,中国中大型军用无人机装备数量较美国仍有5-8 倍差距,广阔的市场空间为公司后续无人机业务高质量发展提供了需求保障,公司作为国内中大型无人机头部企业,有能力、有信心抓住国内无人机装备加速扩容的历史性机遇,坚定践行强军首责,以向客户交付成熟战斗力为目标,持续巩固公司中大型无人机“国家队”地位。
3.民用市场:无人机按用途可分为工业级和消费级两大方向。近年来,无人机在测绘与地理信息、农林植保、巡检、安防监控、快递物流等工业领域应用不断深入。根据Frost&Sullivan 预测,到2024 年,全球民用无人机市场规模将增长至4,157.27 亿元人民币,2015 年-2024 年年复合增长率将达43.03%。此外,工业无人机增速预计明显超过消费无人机并逐成为民用无人机市场的主要组成部分。预计至2024 年工业无人机市场规模将达到3,208.20 亿元,占全球民用无人机市场规模比例由2015年的25%上升至约77%,2015年至2024年年均复合增长率达57.55%。2011 年至今,公司积极推动无人机服务国民经济领域,基于彩虹无人机平台,自主开发无人机民用技术,在中大型无人机航空物探、应急测绘等领域已进入产业化阶段并占据领先地位。随着我国空域管理逐步放开和民用领域市场拓展进一步加速,公司无人机民用业务发展空间较大。
图8  全球民用无人机市场规模预测(亿元)
*上图红色部分为工业级无人机市场规模预测,蓝色部分为消费级无人机市场规模预测
公司作为产业链中游主机厂,拥有技术水平先进、产品型谱完整、实战经验丰富等优势,处于整体产业链承上启下的核心地位,拥有国内最齐全的产品型谱,创新研发、体系作战、机载武器、实战应用、供应链、特定市场资源等优势明显优于竞争对手。
(一)气动核心优势
气动技术的创新是引领无人机发展进步的重要引擎,是无人机概念创新重要的源动力,无人机未来发展向着高空、高速、隐身、大机动发展,气动设计是重要的先决因素之一。公司凭借在空气动力研究、设计、优化、评估等方面的独特优势,主动牵引无人机型号发展,在飞行器新概念气动布局研究、气动外形特性预测及设计等方面取得了大量原创性成果,在飞行力学、飞行控制方面的研究水平处于国内领先水平。利用这一优势,公司可在动力、机载设备等基本不变的情况下,快速研发不同种类的无人机,大大降低设计成本,缩短研制周期,降低技术风险,并将平台综合系统性能发挥到最佳状态,使得公司在无人机领域具有较强的竞争优势。
(二)技术创新体系优势
公司建立了完善的总体设计、关键技术攻关、集成验证等体系,掌握了完全自主知识产权的核心技术,形成总体设计、结构强度、导航飞控、综合航电、指挥控制、载荷应用、试验试飞等学科专业齐全的研究体系,技术创新实力雄厚,且研发工作与工程应用实际紧耦合,产品紧跟用户体验不断更新迭代,重视创新性、实用性、系统性。同时,作为国内
唯一兼具中大型无人机和机载武器研制能力的单位,公司有效发挥系统集成优势,发挥出无人机和弹药的最大协同效能,无人机可为智能弹药研制提供飞行验证平台,弹药的大量应用亦可快速提升无人机的改进研制和性能提升。截至目前,公司拥有各类专利、软件著作权400 余项。
(三)产品应用体系优势
公司产品型谱完整,构建了“远中近结合、高低速互补、固定翼旋翼兼具”的无人机平台布局和“大中小”结合的机载武器布局,全系产品可根据用户需求成体系、成建制的部署到相关应用场景,在关注产品性能和质量的同时,更关注应用系统如何构建,如何融入用户作战和应用体系,形成与其适应的系统解决方案,有效降低供应链成本,通过“高低搭配”,使用户实现较高效费比。自出口应用以来,彩虹无人机在国外大量参与实战任务,实战战果突出,有效实现国内国外双循环的经营发展模式,“国外实战优势”进一步反哺公司产品体系和作战模式优化改进以及国内装备体系建设。
(四)机弹一体化优势
作为国内唯一兼具中大型无人机和机载武器研制能力的单位,公司有效发挥系统集成优势,同步研制用于配装彩虹无人机的射手系列空地导弹机载武器,研制出射手-1、射手-2 等为代表的小型空地导弹,发挥出无人机和弹药的最大协同效能,无人机可为智能弹药研制提供飞行验证平台,弹药的大量应用亦可快速提升无人机的改进研制和性能提升。
(五)产能规模优势
公司持续提升集约化生产、开放式采购以及内部精益化管理水平,降本增效成果显著,单位成本更具竞争力。在京、津、浙三地建立较为完备的无人机和智能弹药生产制造体系,在台州、天津基本建成以智能制造为主导的产业化基地,突破装备制造技术瓶颈,具备各型无人机和智能弹药大规模批产和改扩建条件,可满足未来局部战争甚至战时大批量快速生产能力需求,作为无人机装备大规模批量生产基地,产能位居行业前列。围绕型号研制需求,积极推进智能制造技
术应用,在流程管理、自动控制、柔性生产、质量监测、环境安全等方面做了大量改进设计,均衡生产水平达到新高度。
(六)产业协同优势
公司在发展起步期,即提前谋划了无人机与任务载荷、指控与通信、机载武器、动力系统发展等关键核心设备要实现自主研发、自主设计、自主制造的研发设计策略,以“小核心、大协作”理念持续推动完善先进、高效的新时代先进无人机产业协同体系,牵引行业内优势单位开展分系统研制、提前储备相关关键技术,催生新技术、新业态、新场景不断更新换代。在国产能源动力替代、测控与数据高速传输、多载荷兼容、复杂环境应用等多个领域积累了相当的技术基础,有效带动了我国无人机科技工业体系能力的整体提升。
(七)品牌价值优势
公司主要承担着我国彩虹系列无人机的研制生产任务,是我国高科技产品走出去的“精品工程”和重要代表,具有完全自主知识产权,军民结合的核心技术已达国际领先水平,拥有“彩虹”“射手”两大全球知名品牌,与全球多个国家和地区的用户建立交流合作关系,在国际、国内享有较高的行业知名度,在国防建设和国民经济发展中发挥着重要的作用。先后获得国家科技进步奖、国防科技进步奖、中国航空学会科学技术奖、中国先进技术转化应用奖等多项荣誉奖项,彩虹品牌影响力持续扩大。
(八)市场资源优势
公司是目前我国拥有无人机出口用户国数量最多的单位,常年与多家军贸公司保持紧密联系,客户基础稳定、市场资源丰富,并与国防军工相关部门、民口行业主管部门建立起合作关系,创新商业运营模式,销售网络遍布全球10 余个国家和国内20 余个省市。近年来贴身服务用户,主动研究军事需求,加快战斗力转化,通过超前构想、超前设计,实现了产品性能和竞争力同步提升,市场深度和广度不断拓展。
2022 年是公司扩大改革成果、持续提高经营发展质量的关键之年,面对原料成本上涨、限电政策等国内外诸多不利因素,公司全体干部职工深入学习领会和贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记重要指示批示精神,准确把握“高质量、高效益、高效率”发展理念,持续推进市场化改革建设,注重研发创新自主可控,发挥上市平台资本运作优势,积
极探索科学管理路径,紧紧围绕“建成国际一流特种飞行器产业公司,成为无人机产业链链长”的战略目标,不断延链、补链、强链,构建公司现代化治理体系,公司全体干部职工勇挑重担、共克时艰、拼搏奋进、戮力同心,按照既定目标圆满完成全年工作任务。
(一)经济运行稳中有进,产业发展态势良好
报告期内,公司整体经济运行稳定,发展态势良好,相比2021 年资产整体盈利能力进一步提升。2022 年公司实现营业收入38.58 亿元,归母净利润3.07 亿元,每股收益0.31 元,同比分别增长32.40%、34.76%、29.17%,公司核心指标保持稳定,经济运行质量进一步提升。
(二)无人机军用业务快速扩大,重点任务有序推进
报告期内,公司国内市场坚持批产履约与科研双轮驱动,采取全局统筹和分层对接策略,“定向”和“机动”相结合,有序开展市场开拓工作。公司不断扩展市场渠道,积极响应市场需求,推动新产品能力形成,完成多个重点项目竞标、签约和立项任务,市场响应机制逐步适应竞标的常态化形势。交付保障能力不断增强,圆满完成各型号批生产、用户验收和交付任务,交付数量创历史新高,各项目售后服务均按计划有序开展,客户满意度达100%。
(三)无人机国际业务蹄疾步稳,市场开拓喜获丰收
报告期内,公司国际业务在克服国际经济形势下行等不利条件下,积极寻求多种渠道进行产品推介及市场开拓,通过面向用户国高层现场推介、珠海航展、航天科技集团无人装备日活动、国内外各类型展会、团组接待和飞行演示等方式,成功与多个国外用户达成续订、增订订单或意向,市场开拓成果显著,销售规模和市场份额进一步扩大。
(四)民品业务保持稳定,多个领域持续发力
报告期内,公司积极开拓民品市场,与中国电信密切联系,深耕应急救援领域,系列产品成功进入中国电信“泛应急”一级行业目录,成为中国电信生态合作伙伴。与航遥中心签订战略合作协议,继续拓展无人机航空物探的应用。通过自然资源部组织的专家组审查认定,“南海遥感测绘协同应用技术创新中心”正式挂牌运行,为进军海洋领域的自然资源检测提供平台基础。参与四川、云南林草的森林防火无人机巡查竞标工作,为拓展林草资源检测领域奠定基础。统筹开展项目协调管理和服务保障,实现对八家测绘用户单位服务保障的总体策划、分步实施。
(五)新材料市场聚力开拓,积极应对行业挑战
报告期内,公司克服国内外经济增长疲软的不利影响,下大力气开展新项目量产后的战略布局,加快开拓灯具、教育机等液晶显示市场。在继续保持与三星、TCL、VESTEL 等国内外一流TV 品牌商建立战略合作关系的基础上,与全球著名灯具制造商和全球教育会议机品牌商建立战略合作关系,充分挖掘国内市场规模优势,逐步形成重点以国内为主、国内国际相互促进的新材料产业发展格局。
(六)坚持创新引领,培育公司发展动能
报告期内,CH-4 无人机完成改型研制并成功首飞,开展无卫星条件下的基于视觉、地形匹配等多种手段相结合的自主滑行、导航和感知避障技术攻关。CH-5重油型完成方案设计和平台改装;CH-7完成缩比样机研制调试和飞行测试,完成平台隐身性能评估和试验验证;CH-10 倾转旋翼机完成气动干扰分析、动力系统进排气及散热系统设计等多项关键技术攻关,完成多项分系统方案详细设计和部分设备投产。CH-4E 完成重油型装调及飞行试验,航时超过40 小时。公司全年申请专利127项,发表论文32篇,获得省部级奖励4项。
(七)能力建设步伐加快、产业发展基础不断夯实
报告期内,公司统筹科研所需,集中京区科研资源,完成电气、飞控等8 个实验室初期建设,多个实验室已投入使用;在台州基地完成起落架落振试验台、动力试验室建设;瞄准自主设计能力提升,完成三相整流装置、起落架测试器、起发系统测试装置等多个地面设备的开发,实现电气、软件、结构的全自主设计,有效支撑新型号研制。南洋公司顺利通过国家PET和光学膜的三体系监督审核并取得证书,为公司持续经营发展打下良好基础。
(八)科学决策部署,持续推进管理改革
2022 年,公司落实国企改革三年行动决策部署,持续推动“优化管控模式、完善法人治理结构、深化三项制度改革”,确保董事会职权落实到位,进一步完善权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制,促进现代化治理体系不断完善。
研究国资委完善法人治理新规定,把握上市公司治理关键点,以公司业务结构调整为牵引,明确控股子公司定位职责,加强参股公司管理,全面提升子公司管控能力。规范京津浙三地公司协同管理,有效运行与控股子公司在决策机制、信息披露、关联交易等方面的联动机制。
深化管理体系市场化改革,完善董事会考核制度,建立突出经营业绩、刚性考核、刚性兑现的激励与约束结合机制,开展公司本级及所属子公司经理层任期制契约化改革,强化经理层成员的责任、权利和义务对等,充分调动经理层成员的积极性和创造性。发挥上市公司产融结合作用,利用上市公司平台推动市场化的资源配置,合法合规使用2021年度非公开发行募集资金,并积极推动外延式增长及完善产业链关键环节的布局。
(九)强化宣传与业务紧密结合,品牌影响力持续提升
报告期内,公司产品多次亮相中央电视台,覆盖所有主流媒体,推动产品市场推广取得更好效果。同时充分利用微信订阅号、微信企业号等新媒体宣传阵地,全方位传播彩虹声音、塑造彩虹文化、提升彩虹形象。特别是彩虹无人机以“体系化、全型谱”亮相第十四届珠海航展,首次实现双机飞行表演并全程直播,多家主流媒体主动进行宣传报道,引起社会各界广泛关注,航展宣传效果显著。
(十)从严治党持续加强,公司党建扎实推进
报告期内,公司以党委成立为契机,全年持续加强党的建设。贯彻落实第一议题制度,切实发挥党委“把方向、管大局、促落实”作用,制定印发《公司党委2022 年工作要点》《公司2022 年党风廉政建设和反腐败工作以及纪检工作要点》,制订《公司党费收缴、使用和管理办法》《公司党委管理领导人员廉洁情况资料库管理办法(试行)》《党风廉政建设责任制考核办法》《纪委工作规则》等制度,公司党建与党风廉政建设工作的制度化、规范化水平不断提高。积极落实法治建设、合规管理、内控管理、风险管理、法律风险防范等工作,夯实基础,筑牢三大防线,探索构建法律、合规、内控、风险协同运作机制;完善法律审查机制、建立合规管理机制,提升公司全体职工尊法学法守法用法的意识和能力,采取多种措施强化普法宣传工作。
|2022年||2021年||同比增减
|金额|占营业收入比重|金额|占营业收入比重|
营业收入合计|3,857,903,256.76|100%|2,913,832,015.51|100%|32.40%
分行业|||||
航空航天产品制造|2,610,124,773.06|67.66%|1,452,750,525.05|49.86%|79.67%
电子元器件制品|1,200,527,239.88|31.12%|1,401,561,698.73|48.10%|-14.34%
其他|47,251,243.82|1.22%|59,519,791.73|2.04%|-20.61%
分产品|||||
无人机及相关产品|2,472,916,115.75|64.10%|1,117,608,183.09|38.36%|121.27%
技术服务|137,208,657.31|3.56%|335,142,341.96|11.50%|-59.06%
背材膜及绝缘材料|741,341,920.77|19.22%|799,594,930.82|27.44%|-7.29%
光学膜|459,185,319.11|11.90%|444,131,203.94|15.24%|3.39%
电容膜|||157,835,563.97|5.42%|-100.00%
其他|47,251,243.82|1.22%|59,519,791.73|2.04%|-20.61%
分地区|||||
国内|2,764,822,457.61|71.67%|2,366,136,611.04|81.20%|16.85%
国外|1,093,080,799.15|28.33%|547,695,404.47|18.80%|99.58%
分销售模式|||||
产品|3,673,443,355.63|95.22%|2,519,169,881.82|86.46%|45.82%
服务|137,208,657.31|3.56%|335,142,341.96|11.50%|-59.06%
其他|47,251,243.82|1.22%|59,519,791.73|2.04%|-20.61%
|营业收入|营业成本|毛利率|营业收入比上年同期增减|营业成本比上年同期增减|毛利率比上年同期增减
分行业||||||
航空航天产品制造|2,610,124,773.06|1,972,299,331.95|24.44%|79.67%|82.16%|-1.03%
电子元器件制品|1,200,527,239.88|1,047,925,439.38|12.71%|-14.34%|-3.27%|-9.99%
其他|47,251,243.82|28,641,469.28|39.38%|-20.61%|-30.82%|8.94%
分产品||||||
无人机及相关产品|2,472,916,115.75|1,888,869,741.98|23.62%|121.27%|105.74%|5.77%
技术服务|137,208,657.31|83,429,589.97|39.20%|-59.06%|-49.33%|-11.67%
背材膜及绝缘材料|741,341,920.77|667,214,350.20|10.00%|-7.29%|11.02%|-14.84%
光学膜|459,185,319.11|380,711,089.18|17.09%|3.39%|12.12%|-6.46%
电容膜||||-100.00%|-100.00%|-9.50%
其他|47,251,243.82|28,641,469.28|39.38%|-20.61%|-30.82%|8.94%
分地区||||||
国内|2,764,822,457.61|2,421,960,824.64|12.40%|16.85%|29.81%|-8.75%
国外|1,093,080,799.15|626,905,415.97|42.65%|99.58%|83.44%|5.05%
分销售模式||||||
产品|3,673,443,355.63|2,936,795,181.36|20.05%|45.82%|46.73%|-0.50%
服务|137,208,657.31|83,429,589.97|39.20%|-59.06%|-49.33%|-11.67%
其他|47,251,243.82|28,641,469.28|39.38%|-20.61%|-30.82%|8.94%
行业分类|项目|单位|2022年|2021年|同比增减
电子元器件|销售量|吨|63,496.00|75,194.68|-15.56%
|生产量|吨|72,934.36|81,157.62|-10.13%
|库存量|吨|9,905.87|6,439.51|53.83%
|领用量|吨|5,972.00|6,215.15|-3.91%
电子元器件|销售量|万平方米|10,459.98|9,049.34|15.59%
|生产量|万平方米|13,774.90|10,659.83|29.22%
|库存量|万平方米|1,328.13|895.66|48.29%
|领用量|万平方米|2,882.45|1,797.95|60.32%
主要为本期膜业务销量减少,并增加产线导致库存量增加。
产品分类|项目|2022年||2021年||同比增减
||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重|
无人机及相关产品|原材料及辅助材料|1,617,632,113.58|53.00%|802,212,005.75|36.34%|101.65%
无人机及相关产品|人工工资|135,855,350.81|4.45%|42,947,832.19|1.95%|216.33%
无人机及相关产品|制造费用|135,382,277.59|4.44%|72,939,452.57|3.30%|85.61%
技术服务|原材料及辅助材料|31,103,978.50|1.02%|101,502,016.43|4.60%|-69.36%
技术服务|人工工资|24,901,152.01|0.82%|29,245,669.95|1.32%|-14.86%
技术服务|制造费用|27,424,459.45|0.90%|33,910,597.84|1.54%|-19.13%
电容薄膜|原材料及辅助材料|||101,219,187.25|4.59%|-100.00%
电容薄膜|人工工资|||4,648,992.53|0.21%|-100.00%
电容薄膜|制造费用|||36,967,303.07|1.67%|-100.00%
背材基膜及绝缘材料|原材料及辅助材料|481,839,745.39|15.79%|409,338,953.08|18.54%|17.71%
背材基膜及绝缘材料|人工工资|15,208,932.76|0.50%|15,156,437.45|0.69%|0.35%
背材基膜及绝缘材料|制造费用|170,165,672.05|5.58%|176,515,486.07|8.00%|-3.60%
光学膜|原材料及辅助材料|306,144,743.18|10.03%|257,651,235.96|11.67%|18.82%
光学膜|人工工资|21,422,002.74|0.70%|25,069,698.24|1.14%|-14.55%
光学膜|制造费用|53,144,343.26|1.74%|56,823,897.80|2.57%|-6.48%
前五名客户合计销售金额(元)|2,982,802,418.85
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|77.32%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例|64.87%
序号|客户名称|销售额(元)|占年度销售总额比例
1|航天科技集团|2,502,471,819.74|64.87%
2|第二名|209,866,099.59|5.44%
3|第三名|173,902,444.38|4.51%
4|第四名|57,693,933.50|1.50%
5|第五名|38,868,121.64|1.01%
合计|--|2,982,802,418.85|77.32%
前五名供应商合计采购金额(元)|1,689,883,204.01
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|55.43%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例|9.66%
序号|供应商名称|采购额(元)|占年度采购总额比例
1|第一名|457,175,666.75|14.99%
2|第二名|386,789,111.90|12.69%
3|第三名|294,579,423.48|9.66%
4|第四名|288,539,001.88|9.46%
5|第五名|262,800,000.00|8.62%
合计|--|1,689,883,204.01|55.43%
|2022年|2021年|同比增减|重大变动说明
销售费用|41,528,591.76|42,347,020.99|-1.93%|
管理费用|263,601,536.99|229,302,987.99|14.96%|
财务费用|-49,378,751.72|15,108,281.07|-426.83%|主要是本期汇兑收益增加、利息收入增加。
研发费用|165,562,165.97|186,494,236.20|-11.22%|
主要研发项目名称|项目目的|项目进展|拟达到的目标|预计对公司未来发展的影响
某-6型无人机研制项目|大型高空长航时无人机是为适应未来作战需求,提升单位产品竞争力,进一步拓展彩虹无人机型谱向高空长航时领域发展,立项研制的一款大型、高空、长航时、多用途无人机系统。|研制中|研制的一款大型、高空、长航时、多用途无人机系统。|丰富公司无人机型谱,提升公司市场竞争力和综合影响力。
 CH-5改进型|高空多用途察打一体无人机是为满足未来国际和国内市场需要,基于中空长航时无人机系统技术积累,开展动力系统改进、航电架构改进等改进升级,形成一款高空多用途察打一体无人机系统。|研制中|形成一款高空多用途察打一体无人机系统。|丰富公司无人机型谱,提升公司市场竞争力和综合影响力。
CH-4增强型无人机科研项目| CH-4 增强型无人机研制在继承彩虹无人机系列产品现有可靠性高、操作维护简单和接口配置灵活等技术优势上,开展CH-4 增强型无人机系统总体设计、高升阻比气动布局优化与襟翼设计等关键技术攻关,对动力系统、航电架构和电磁兼容性、自然环境适应等方面进行升级改进。|研制中|最终形成一款动力充足、架构开放和环境适应性强的新型无人机系统。|目前军民市场需求明确,研制成功后能有效提升公司业绩,同时提高公司市场影响力和竞争力。
无人倾转旋翼机系统研制项目|无人倾转旋翼机研制是在已有无人倾转旋翼机技术基础上开展,重点为无人倾转旋翼机总体气动布局设计、旋翼气动设计及全机复杂气动特性分析技术、气弹分析及振动抑制技术、多模态飞行动力学建模及飞行控制技术、传动及倾转机构涉及等关键技术攻关。|研制中|在关键技术取得突破基础上,完成闭合的无人机总体技术方案。项目开展样机研制、试制和试验,通过样机飞行试验验证总体方案的正确性与有效性,具备小批量试生产条件。|目前军民市场需求明确,研制成功后能提升公司在大型旋翼机无人机市场的地位。
隐身无人机系统研制项目|隐身无人机研制重点为气动/隐身/结构综合设计、隐身进气道、大型飞翼布局设计和无人飞行控制、大展弦比气动弹性分析和抑制、气动特性高精度分析和试验等关键技术攻关。|研制中|本项目将形成一架初样机,并通过性能测试,验证总体方案的正确性和生产工艺的有效性,为下一步型号化奠定充分的技术基础。|目前军民市场需求明确,研制成功后能提高公司在高端无人机市场的竞争力。
低成本机载武器科研项目|低成本机载武器研制围绕机载弹药的低成本和多模制导需求,开展低成本制导设备模块化设计、多模导引头应用设计、低成本战斗部和发动机设计、弹体结构优化设计。|研制中|形成具备多平台挂载、作战模式灵活、可大规模生产制造的系列化弹药产品。|形成具备多平台挂载、作战模式灵活、可大规模生产制造的系列化弹药产品。
807靶机|根据实战化训练要求,研发一款高性能靶机。开展气动布局、结构、隐身特性、进发匹配、回收系统、飞控等关键技术公关和试验。完成系统样机研制。|研制中|突破超音速靶机气动隐身布局设计、飞行控制等关键技术,完成试样机的研制工作,填补高端靶机领域的空白。|目前针对高速隐身靶机的需求明确,研制成功后对于公司跻身靶机研制的领先地位具有重要意义,同时可以牵引出高亚音速靶机等型号,对于提升公司的产品能力和业绩具有重要牵引作用。
主要研发项目名称|项目目的|项目进展|拟达到的目标|预计对公司未来发展的影响
815多旋翼无人机|针对一般多旋翼无人机载重小、续航时间短等缺点,研制一款30kg 级系留多旋翼系统,使无人机不受动力限制而长时间空中作业;该系统可搭载多种任务载荷,完成目标侦查、跟踪、定位、通信中继等任务。|研制中|研制一款高性能多旋翼系统,并实现多种任务载荷挂载。|系留无人机系统解决了普通无人机的可靠性和续航问题,成为无人机行业的热点,并且在无人机军民市场需求较大;研制该类型无人机系统将有效的提升公司在无人机研发单位的领先水平并提升公司业绩。
811A多旋翼系统|按照用户研制要求完成5kg 级系留多旋翼系统工程研制、鉴定定型,系统具备昼夜光电侦察、信号侦察、通信中继功能。|研制中|系统实现昼夜光电侦察、信号侦察、通信中继功能,完成系统装备定型。|该无人机系统为型号产品,定型后可批量生产,预计可为公司带来较大的经济效益。
804C复合翼无人机|研发高性能复合翼无人飞行器,开展载荷模块化装载、大载重、长航时等系统升级改造工作。完成机翼自动展开与折叠、动平台起降、目标地理定位与坐标引导、北斗抗干扰、目标自动识别等关键技术攻关。|研制中|研发一款高性能复合翼无人飞行器并与其他无人作战单元组成多栖立体化作战系统。|该型无人机军民市场需求较大,研制成功提升公司在舰载、车载等无人机市场地位,提升市场竞争力。
超高反射率反射膜|满足反射膜在手机返修市场的应用。|研制中|本项目将研制一种厚度为75 微米的薄膜,反射率≥93%|填补反射膜在手机市场的应用,提升反射膜的利润率。
光伏白膜DV3|满足白膜在太阳能背板市场的应用需求。|研制中|本项目将研制一种厚度为300 微米,PCT 满足55hr 的光伏白膜|丰富公司的产品阵列,进入光伏领域,提升2 号BOPET产线的利用率。
涂布去苯化项目|削减苯类,酮类有害有机溶剂的使用。|研制中|开发一款只使用酯类溶剂的扩散膜产品|符合市场对于有害物质的VOC排放要求。
软膜制程用增亮膜基膜的研发|改进生产工艺,降低生产成本同时丰富公司增亮膜产品种类使得增亮膜产品的客户适应性更加的广泛,增加公司增亮膜产品竞争力。满足液晶显示器用背光模块对增亮膜的需求。|研制中|在原有扩散膜基膜制备工艺的基础上,在纵向拉伸后段,对厚片进行化学涂布处理,后续通过横向拉伸段进行干燥及完成横向拉伸工序。|本项目的研发,丰富了公司增亮膜产品种类使得增亮膜产品的客户适应性更加的广泛,增加公司增亮膜产品竞争力。提升公司增亮膜制造领域技术,增加公司技术储备。
外层用透明背板基膜的研发|本项目旨在研制出可直接作为背板于电池粘结的透明基材。项目研制的透明背板适用于双面太阳能组件。使用透明背板的双面组件能够更好地阻隔紫外线,保护电池和封装材料。|研制中|在原有透明太阳能背板膜基膜制备工艺的基础上,通过材料改性,直接制备出ABA 结构透明基材,此透明基材内层直接涂覆内层氟树脂后可直接作为背板于电池粘结。|光伏透明背板市场未来发展潜力巨大,本产品产业化的实施,可提高企业的生产工艺装备水平和产品档次,延伸产品线,顺应光伏产业提升需要,满足国内双面电池组件的生产需求,为公司对光伏透明背板市场的开拓与稳固做好充分准备,同时为公司从光伏基膜向高附加值产品延伸积累经验和人才。
|2022年|2021年|变动比例
研发人员数量(人)|525|505|3.96%
研发人员数量占比|24.03%|25.25%|-1.22%
研发人员学历结构|||
本科|141|134|5.22%
硕士|279|235|18.72%
博士|17|13|30.77%
研发人员年龄构成|||
30岁以下|247|234|5.56%
30-40岁|233|212|9.91%
40岁以上|45|59|-23.73%
|2022年|2021年|变动比例
研发投入金额(元)|384,154,193.66|304,932,765.07|25.98%
研发投入占营业收入比例|9.96%|10.47%|-0.51%
研发投入资本化的金额(元)|218,592,027.69|118,438,528.87|84.56%
资本化研发投入占研发投入的比例|56.90%|38.84%|18.06%
本期公司主要增加募投研发项目的投入,募投项目资本化研发支出占总研发投入达40.61%。
项目|2022年|2021年|同比增减
经营活动现金流入小计|3,168,390,071.06|2,601,719,761.58|21.78%
经营活动现金流出小计|2,694,767,721.80|2,563,463,063.07|5.12%
经营活动产生的现金流量净额|473,622,349.26|38,256,698.51|1,138.01%
投资活动现金流入小计|1,219,677,925.65|1,033,388,683.63|18.03%
投资活动现金流出小计|1,881,351,197.67|840,542,362.85|123.83%
投资活动产生的现金流量净额|-661,673,272.02|192,846,320.78|-443.11%
筹资活动现金流入小计|268,193,928.68|1,213,253,468.00|-77.89%
筹资活动现金流出小计|327,477,894.34|430,304,940.89|-23.90%
筹资活动产生的现金流量净额|-59,283,965.66|782,948,527.11|-107.57%
现金及现金等价物净增加额|-244,917,013.81|1,013,459,559.02|-124.17%
报告期经营活动产生的现金流量净额47,362.23万元,同比变动1,138.01%,主要是本期销售回款增加。
报告期投资活动产生的现金流量净额-66,167.33 万元,同比变动-443.11%,主要是本期本期部分闲置募集资金购买的结构性存款尚未到期,同时资本性支出增加。
报告期筹资活动产生的现金流量净额-5,928.40万元,同比变动-107.57%,主要是上期收到募集资金款。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
|2022年末||2022年初||比重增减|重大变动说明
|金额|占总资产比例|金额|占总资产比例||
货币资金|1,479,670,016.04|15.02%|1,747,944,438.33|18.38%|-3.36%|
应收账款|1,891,682,487.65|19.21%|1,901,783,029.80|19.99%|-0.78%|
存货|792,261,020.46|8.04%|743,845,050.72|7.82%|0.22%|
投资性房地产|328,682,092.72|3.34%|359,025,456.63|3.77%|-0.43%|
长期股权投资|||8,078,320.99|0.08%|-0.08%|
固定资产|1,788,759,983.17|18.16%|1,659,883,878.81|17.45%|0.71%|
在建工程|152,804,392.35|1.55%|293,988,995.44|3.09%|-1.54%|
使用权资产|33,946,869.91|0.34%|55,107,002.62|0.58%|-0.24%|
短期借款|20,018,684.93|0.20%|||0.20%|
合同负债|9,778,034.76|0.10%|10,493,721.31|0.11%|-0.01%|
长期借款|168,551,095.15|1.71%|202,528,851.09|2.13%|-0.42%|
租赁负债|15,851,162.01|0.16%|36,543,620.81|0.38%|-0.22%|
项目|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售金额|其他变动|期末数
金融资产||||||||
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)||3,702,136.99|||1,520,000,000.00|1,150,000,000.00||373,702,136.99
2.衍生金融资产|||||82,503,000.00|82,503,000.00||
金融资产小计||3,702,136.99|||1,602,503,000.00|1,232,503,000.00||373,702,136.99
应收款项融资|446,635,388.93||||||168,463,431.26|615,098,820.19
上述合计|446,635,388.93|3,702,136.99|||1,602,503,000.00|1,232,503,000.00|168,463,431.26|988,800,957.18
金融负债|0.00|||||||0.00
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|5,017,102.65|汇票、保函保证金
应收款项融资|13,172,286.46|票据质押
固定资产|4,284,866.41|抵押借款
无形资产|31,889,342.62|抵押借款
合计|54,363,598.14|
报告期投资额(元)|上年同期投资额(元)|变动幅度
491,209,012.62|840,542,362.85|-41.56%
项目名称|投资方式|是否为固定资产投资|投资项目涉及行业|本报告期投入金额|截至报告期末累计实际投入金额|资金来源|项目进度|预计收益|截止报告期末累计实现的收益|未达到计划进度和预计收益的原因|披露日期(如有)|披露索引(如有)
宁波东旭成公司年产5000万平方米反射膜生产线工程建设项目|自建|是|显示器件制造|34,109,857.56|19,687,820.00|自筹、项目贷款|100.00%|49,950,000.00|0.00|2022 年,设备调试周期延长,项目于2022 年12 月中旬完成竣工验收。||
椒江南洋大厦建设项目|自建|是|房地产|29,308,781.40|139,335,516.54|自筹|67.64%|0.00|0.00|不适用||
合计|--|--|--|63,418,638.96|159,023,336.54|--|--|49,950,000.00|0.00|--|--|--
衍生品投资类型|初始投资金额|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|报告期内购入金额|报告期内售出金额|期末金额|期末投资金额占公司报告期末净资产比例
远期差额结售汇|8,250.3|0|0|8,250.3|8,250.3|0|0.00%
合计|8,250.3|0|0|8,250.3|8,250.3|0|0.00%
报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则,以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明|公司执行《企业会计准则第22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24 号-套期保值》、《企业会计准则第37 号-金融工具列报》相关规定,与上一报告期相比未发生重大变化。||||||
报告期实际损益情况的说明|报告期内,开展了一项远期合约并到期,合同金额1188 万美元,产生实际损失人民币21.86万元。||||||
套期保值效果的说明|公司严守套期保值、风险中性原则,不进行以投机为目的的外汇交易,所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础,不进行单纯以盈利为目的的外汇交易,以具体经营业务为依托,不超越规定的经营范围。||||||
衍生品投资资金来源|自有资金||||||
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)|1.风险分析1.1 汇率波动风险:在汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下,公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出,从而造成公司损失。1.2内部控制风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成风险。1.3交易对手违约风险:外汇套期保值业务存在合约到期无法履行的违约风险。1.4法律风险:因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规,可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。2.风险控制措施2.1制定《公司货币类衍生业务管理办法》,公司将严格按照制度规定对各个环节进行控制,同时加强相关人员的专业知识培训,提高从业人员的专业素养。2.2以套期保值、规避和防范汇率风险为原则,最大程度规避汇率波动带来的风险,并结合市场情况,适时调整策略。2.3公司仅与具有合法资质的大型金融机构开展业务,规避可能产生的法律风险。2.4在业务操作过程中,严格遵守国家有关法律法规的规定,防范法律风险,定期对套期保值业务的规范性、内部控制机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行检查。2.5公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计,费用由公司承担。2.6公司审计法务部对公司开展的套期保值业务进行审计监督。||||||
已投资衍生品报告期内|公司报告期内远期结汇业务价格或公允价值按银行等金融机构提供的报价确定。||||||
市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定|
涉诉情况(如适用)|不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)|2022年01月18日
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见|2022 年1 月17日,公司第五届董事会第三十七次会议及第五届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于申请开展套期保值业务防范汇率波动风险的议案》,同意公司开展规模不超过2亿美元的套期保值业务,展期额度不重复计算,该额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事发表了明确的同意意见:公司开展套期保值业务以正常生产经营为基础,不进行单纯以盈利为目的的外汇交易,以具体经营业务为依托,不超越规定的经营范围,严守套期保值、风险中性原则,以规避和防范汇率风险为目的,不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。公司拟开展的套期保值业务主要使用银行授信额度或自有资金,优先使用银行授信额度,如使用自有资金,缴纳的保证金比例根据与银行签订的具体协议确定,不涉及募集资金。同时,公司已制定《公司货币类衍生业务管理办法》,通过加强内部控制,落实风险防范措施,为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程。审议程序符合国家相关法律法规及《公司章程》等有关规定。同意公司开展规模不超过2 亿美元的套期保值业务,展期额度不重复计算,该额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
募集年份|募集方式|募集资金总额|本期已使用募集资金总额|已累计使用募集资金总额|报告期内变更用途的募集资金总额|累计变更用途的募集资金总额|累计变更用途的募集资金总额比例|尚未使用募集资金总额|尚未使用募集资金用途及去向|闲置两年以上募集资金金额
2021|非公开发行A股股票|91,070|13,156.68|42,513.92|0|0|0.00%|47,815.3|募集资金专户存储|0
合计|--|91,070|13,156.68|42,513.92|0|0|0.00%|47,815.3|--|0
募集资金总体使用情况说明||||||||||
2022年度,本公司募集资金使用情况为:(1)以募集资金补充流动资金79.22万元。(2)以募集资金直接投入募集投项目13,077.46 万元,其中CH-4 增强型无人机科研项目投入4,881.95 万元,无人倾转旋翼机系统研制项目投入947.92 万元,隐身无人机系统研制项目投入6,469.98 万元,低成本机载武器科研项目投入719.12万元,年产XX枚低成本机载武器产业化项目投入58.49万元。综上,截至2022年12月31日,募集资金累计投入42,513.92万元,尚未使用的金额为47,815.30万元。2022年度,本公司用闲置募集资金进行现金管理情况为:公司于2021 年11 月24 日召开了第五届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金||||||||||
进行现金管理的议案》,在确保不影响公司募集资金投资计划正常实施的情况下,董事会同意公司使用最高不超过6.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,该6.5 亿元额度可滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起12 个月内有效。公司于2021 年12 月2 日,用募集资金63,750.00 万元购买结构性存款,于2021 年12 月31 日取出,共取得利息收入146.89万元。公司于2022 年1 月17 日,用募集资金60,000.00 万元购买招商银行结构性存款,于2022 年4 月8 日取出,共取得利息收入399.45万元。公司于2022 年4 月19 日,用募集资金55,000.00 万元购买招商银行结构性存款,于2022 年6 月30日取出,共取得利息收入320.05万元。公司于2022 年7月20日、2022年8月23日和2022年9 月22 日,分别用募集资金5,000.00 万元、22,000.00 万元和10,000.00万元购买招商银行结构性存款,截至2022年12月31日尚未取出。
承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目||||||||||
1、CH-4增强型无人机科研项目|否|12,330|12,330|4,881.95|7,216.78|58.53%|2023年10月31日||不适用|否
2、无人倾转旋翼机系统研制项目|否|4,510|4,510|947.92|1,178.37|26.13%|2024年10月31日||不适用|否
3、隐身无人机系统研制项目|否|37,110|37,110|6,469.98|6,679.44|18.00%|2024年10月31日||不适用|否
4、低成本机载武器科研项目|否|5,790|5,790|719.12|801.62|13.84%|2023年10月31日||不适用|否
5、彩虹无人机科技有限公司年产XX枚低成本机载武器产业化项目|否|4,010|4,010|58.49|58.49|1.46%|2024年07月30日||不适用|否
6、补充流动资金|否|27,320|26,579.22|79.22|26,579.22|100.00%|||不适用|否
承诺投资|--|91,070|90,329.22|13,156.68|42,513.92|--|--||--|--
项目小计||||||||||
超募资金投向||||||||||
无||||||||||
合计|--|91,070|90,329.22|13,156.68|42,513.92|--|--|0|--|--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因)|1.CH-4增强型无人机科研项目、隐身无人机系统研制项目、低成本机载武器科研项目、彩虹无人机科技有限公司年产XX枚低成本机载武器产业化项目等项目研制及建设周期不变,因募集资金到账时间为2021年10月底,项目实际规模化投入晚于原计划时间,项目达到预计可使用状态时间分别调整至2023年10月、2024年10月、2023年10月、2024年7月。2.无人倾转旋翼机系统研制项目目前已完成方案论证、方案设计阶段全部工作,正在开展工程研制和试制。根据用户实际需求,项目主要技术指标较原计划有较大程度的迭代提升,该项目在研制过程中仍需攻克多项技术难题,并进行一系列试验测试和可靠性验证。为了维护全体股东和公司利益,更加高效、合理地使用募集资金,保证募集资金投资项目高质量稳步推进,拟将该项目达到预计可使用状态时间调整至2024年10月。|||||||||