TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
四、公司负责人叶晓彬、主管会计工作负责人雷以平及会计机构负责人(会计主管人员)唐洁俞声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
公司2022年度利润分配预案为:拟以实施本次利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元(含税),剩余未分配利润转入下一年。如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。
上述方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。
本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。
报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,包括宏观经济及下游市场需求波动带来的风险、原材料价格波动风险、市场竞争加剧风险等,敬请查阅第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。
备查文件目录|载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。
|经现任法定代表人签字和公司盖章的本次年度报告全文和摘要。
|载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
|报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
常用词语释义||
骏亚科技、广东骏亚、公司、本公司、上市公司|指|广东骏亚电子科技股份有限公司
骏亚企业|指|骏亚企业有限公司,本公司控股股东
龙南骏亚|指|龙南骏亚电子科技有限公司,本公司全资子公司
骏亚数字|指|惠州市骏亚数字技术有限公司,本公司全资子公司
骏亚国际|指|骏亚国际电子有限公司,本公司全资子公司
龙南骏亚精密|指|龙南骏亚精密电路有限公司,本公司全资子公司
珠海骏亚|指|珠海市骏亚电子科技有限公司,本公司全资子公司
龙南骏亚柔性|指|龙南骏亚柔性智能科技有限公司,龙南骏亚全资子公司
深圳骏亚|指|深圳市骏亚电路科技有限公司,本公司全资子公司
惠州骏亚精密|指|惠州市骏亚精密电路有限公司,本公司全资子公司
香港牧泰莱|指|香港牧泰莱电路国际有限公司,骏亚国际全资子公司
深圳牧泰莱|指|深圳市牧泰莱电路技术有限公司,本公司全资子公司
长沙牧泰莱|指|长沙牧泰莱电路技术有限公司,本公司全资子公司
广德牧泰莱|指|广德牧泰莱电路技术有限公司,长沙牧泰莱全资子公司
珠海牧泰莱|指|珠海牧泰莱电路有限公司,深圳牧泰莱全资子公司
骏亚智能|指|惠州市骏亚智能科技有限公司,骏亚数字全资子公司
交易对方|指|指陈兴农、谢湘、彭湘、陈绍德、颜更生、陈川东、颜振祥、殷建斌、李峻华、周利华
中国证监会、证监会|指|中国证券监督管理委员会
上交所、交易所|指|上海证券交易所
《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》
《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》
《公司章程》|指|《广东骏亚电子科技股份有限公司章程》
印制电路板/PCB|指|英文全称“Printed Circuit Board”,指组装电子零件用的基板,是在通用基材上按预定设计形成点间连接及印制元件的印制板,又可称为“印制线路板”、“印刷线路板”
 SMT|指| Surface Mount Technology,即表面贴装技术
刚性板/RPCB|指| RigidPCB,由不易弯曲、具有一定强韧度的刚性基材制成的印制电路板,其优点为可以附着上的电子元件提供一定支撑
挠性电路板/FPC|指| FlexiblePCB,也称柔性板、软板,由柔性基材制成的印制电路板,其优点是可以弯曲,便于电器部件的组装
刚挠结合板/RFPC|指| Rigid-flexPCB,由刚性板和挠性板有序地层压在一起,并以金属化孔形成电气连接的电路板
HDI|指| High Density Interconnector,高密度互联技术,使用微盲埋孔技术的一种线路分布密度与层级较高的电路板
报告期、本报告期、报告期内|指|2022年1月1日至2022年12月31日
元、万元、亿元|指|人民币元、万元、亿元
财务报告中加括号的金额|指|本报告“第十节财务报告”中出现的加括号的金额,如(423)通常表示该项目为减项或该项目为负数。
公司的中文名称|广东骏亚电子科技股份有限公司
公司的中文简称|骏亚科技
公司的外文名称| Guangdong Champion Asia Electronics CO.,LTD.
公司的外文名称缩写| Champion Asia
公司的法定代表人|叶晓彬
|董事会秘书|证券事务代表
姓名|李朋|李康媛
联系地址|深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦1A第17楼董事会办公室|深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦1A第17楼董事会办公室
电话|0755-82800329|0755-82800329
传真|0755-82800329|0755-82800329
电子信箱|investor@championasia.hk|investor@championasia.hk
公司注册地址|广东省惠州市惠城区(三栋)数码工业园25号区
公司注册地址的历史变更情况|不适用
公司办公地址|广东省惠州市惠城区(三栋)数码工业园25号区
公司办公地址的邮政编码|516003
公司网址|http://www.championasia.hk/
电子信箱|investor@championasia.hk
公司披露年度报告的媒体名称及网址|上海证券报
公司披露年度报告的证券交易所网址|http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点|公司董事会办公室
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称
 A股|上海证券交易所|骏亚科技|603386|广东骏亚
公司聘请的会计师事务所|名称|大华会计师事务所(特殊普通合伙)
(境内)|办公地址|深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F
|签字会计师姓名|张媛媛、肖梦英
报告期内履行持续督导职责的保荐机构|名称|民生证券股份有限公司
|办公地址|深圳市罗湖区桂园街道深南东路5016 号京基一百大厦A座6701-01B单元
|签字的保荐代表人姓名|陈耀、王璐
|持续督导的期间|2021年9月15日至2022年12月31日
主要会计数据|2022年|2021年||本期比上年同期增减(%)|2020年|
||调整后|调整前||调整后|调整前
营业收入|2,572,827,310.93|2,726,901,374.99|2,726,901,374.99|-5.65|2,076,995,030.10|2,065,746,952.43
归属于上市公司股东的净利润|162,625,763.25|206,291,788.38|207,406,883.11|-21.17|118,428,746.70|120,065,676.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|137,417,055.27|179,372,567.02|180,487,661.75|-23.39|109,596,405.93|111,233,335.69
经营活动产生的现金流量净额|228,619,115.43|227,213,565.17|220,297,185.00|0.62|155,969,659.09|153,181,684.70
|2022年末|2021年末||本期末比上年同期末增减(%)|2020年末|
||调整后|调整前||调整后|调整前
归属于上市公司股东的净资产|1,507,380,514.66|1,536,521,829.91|1,456,624,660.89|-1.90|1,184,221,585.26|1,119,771,930.39
总资产|3,570,262,819.89|3,516,141,795.00|3,389,316,471.96|1.54|3,099,296,700.43|2,987,446,948.14
主要财务指标|2022年|2021年||本期比上年同期增减(%)|2020年|
||调整后|调整前||调整后|调整前
基本每股收益(元/股)|0.60|0.91|0.92|-34.07|0.53|0.54
稀释每股收益(元/股)|0.60|0.91|0.91|-34.07|0.52|0.53
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)|0.51|0.79|0.80|-35.44|0.49|0.50
加权平均净资产收益率(%)|10.90|16.46|16.55|减少5.56个百分点|11.10|11.26
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)|9.21|14.31|14.40|减少5.10个百分点|10.27|10.43
1、报告期内,公司全资子公司以现金方式收购控股股东骏亚企业持有的骏亚智能100%股
权,本次收购构成同一控制下企业合并,公司根据会计准则要求对相关财务数据进行追溯调整。
2、报告期内,基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常损益后的基本每股收益均下降,主要系报告期公司资本公积金转增股本导致总股本增加以及净利润同比下降所致。
|第一季度(1-3月份)|第二季度(4-6月份)|第三季度(7-9月份)|第四季度(10-12月份)
营业收入|631,369,470.70|687,636,482.15|607,517,531.29|646,303,826.79
归属于上市公司股东的净利润|30,994,887.46|44,543,295.89|40,936,907.95|46,150,671.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|26,370,981.63|38,417,073.53|39,599,709.71|33,029,290.40
经营活动产生的现金流量净额|5,131,988.82|167,222,289.91|28,205,567.78|28,059,268.92
非经常性损益项目|2022年金额|附注(如适用)|2021年金额|2020年金额
非流动资产处置损益|430,295.77||3,516,372.53|-119,699.67
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免||||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|26,413,523.51||31,092,686.49|14,645,831.33
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||||
非货币性资产交换损益||||
委托他人投资或管理资产的损益||||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||||
债务重组损益||||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等||||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益|-2,357,693.91|||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|-8,062,430.69||-546,540.00|
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||||
对外委托贷款取得的损益||||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响|12,407,861.66|||
受托经营取得的托管费收入||||
除上述各项之外的其他营业外收|452,337.50||-2,392,414.76|-1,447,936.17
入和支出||||
其他符合非经常性损益定义的损益项目||||-2,735,595.15
减:所得税影响额|4,075,185.86||4,750,882.90|1,510,259.57
少数股东权益影响额(税后)||||
合计|25,208,707.98||26,919,221.36|8,832,340.77
项目名称|期初余额|期末余额|当期变动|对当期利润的影响金额
其他非流动金融资产|30,033,460.00|23,923,448.00|-6,110,012.00|-7,110,012.00
应收款项融资|70,527,024.62|55,132,900.86|-15,394,123.76|0.00
交易性金融资产|0.00|13,416,750.08|13,416,750.08|-842,887.83
合计|100,560,484.62|92,473,098.94|-8,087,385.68|-7,952,899.83
2022 年是极不平凡的一年,影响全球经济的各种事件此起彼伏,俄乌战争爆发、地缘政治等客观因素对各行业的正常运营产生较大的影响,同时也影响了消费景气度。受下游消费市场需求不足等外部环境因素的叠加影响,公司经营面临的不确定性增加,虽然公司全员进行了不懈的努力,积极拓展新能源、汽车电子等领域业务,但消费领域需求不足影响依然较大,2022 年总体业绩完成不达预期,营业收入及净利润均出现同比下降。
2022 年,公司实现营业收入257,282.73 万元,比上年同期减少5.65%;实现归属上市公司股东的净利润16,262.58万元,比上年同期减少21.17%;截至本报告期末公司总资产357,026.28万元,同比增长1.54%;归属于上市公司股东净资产150,738.05 万元,同比下降1.90%。报告期内,公司主营业务保持不变,提供研发样板、小批量板、中批量板、大批量板、PCBA 及整机组装的一站式线路板服务。
样板及小批量市场特点是单一订单规模小、客户数量多、涉足市场领域广,主要应用领域为
半导体、工业控制、新能源汽车电子、5G 通信、医疗产品等。报告期内,面对行业景气度下行,在市场需求低迷、竞争力加剧等负面外部市场环境冲击下,小批量业务受影响较为明显。牧泰莱坚持企业特色定位,坚持以技术引领企业发展,积极拓展半导体、新能源汽车电子、通信产品业务,不断提升内部管理,强化高频、高速、厚铜(≥3OZ)、软硬结合、陶瓷类等产品的品质管理及技术突破,优化前端支持服务,在低迷的市场环境中公司样板及小批量业务整体经营保持稳
定,深圳牧泰莱及长沙牧泰莱模拟合并实现营业收入48,843.76 万元,比上年同期下降了3.33%,实现归属于母公司股东净利润6,873.52万元,与上年同期相比下降4.77%。
中大批量业务:公司中大批量板业务收入占比最高,主要产品包含硬板、软板及软硬结合板,主要在惠州基地及江西龙南基地进行生产制造,产品主要应用于能源、消费电子、计算机、通讯、汽车电子、工业控制、数据中心、服务器、安防等领域。报告期内,消费市场景气度不高,市场竞争加剧,终端应用订单较上年同期下降明显,导致公司产能利用率不足,固定成本折旧增加,人工效率下滑。尽管公司新能源领域订单增加,但公司整体销售额仍出现下滑。
SMT 及整机业务:报告期内,骏亚数字通过购买骏亚智能100%股权方式获得相应厂房及土地等资产权属,公司SMT 及组装业务全部转移至单独厂房进行生产经营。但固定成本增加,同时下游终端需求下降、新导入客户订单不及预期也进一步影响SMT 业务订单。报告期内骏亚数字销售额同比增长但业绩出现亏损。
2、市场拓展情况
报告期内,公司紧跟市场需求,加强对新能源、汽车电子、工业控制等领域产品的市场开发,中大批量产品业务中,能源产品业务(逆变器、储能等)销售额保持增长,新客户已开始批量供货;汽车电子相关业务拓展初见成效,部分新认证客户订单已小批量试产,但受汽车电子类产品认证周期长等因素影响,批量供应尚需一定时间;公司软板及软硬结合板主要应用于锂电池、智能穿戴等领域,报告期内,受消费市场需求下降影响,订单出现下滑。
3、技术研发与智能制造情况
公司始终重视在技术方面的投入,2022 年研发投入13,186.56 万元,占营业收入比重5.13%。报告期内,公司新增专利90 个,其中发明专利12 个,实用新型75 个,外观专利3 个。公司积极建设“物联网+大数据”智能工厂,报告期内,龙南骏亚精密“基于‘物联网+大数据’的电路板智能工厂”项目入选工信部科技司“2021 年物联网示范项目”,龙南骏亚电子技术中心被国
家发改委、科技部、财政部、国家税务总局、海关总署五部委联合认定为“国家企业技术中心”。
4、强化内部管理情况
为进一步完善和优化业务架构,强化公司在战略投资、子公司管控等方面的管理职能,明晰公司各业务板块的工作权责,提高运营效率,公司对现有资产和业务进行优化调整,报告期内,将公司惠州PCB 生产制造业务转移至全资子公司惠州骏亚精密。同时,大力深化实施事业部制经营模式,经过一系列调整,各业务分工专业性更强,在发挥事业部机制灵活性的同时,加强对事业部的激励考核,做到目标明确,责任清晰,激发事业部经营管理团队的积极性和主观能动性。
印制电路板是指在通用基材上按预定设计形成点间连接及印制元件的印制板,其主要功能是
使各种电子元器组件通过电路进行连接,起到导通和传输的作用,是电子产品的关键电子互连件。几乎每种电子设备都离不开印制电路板,因为其提供各种电子元器件固定装配的机械支撑、实现其间的布线和电气连接或电绝缘、提供所要求的电气特性,其制造品质直接影响电子产品的稳定性和使用寿命,并且影响系统产品整体竞争力,有“电子产品之母”之称。作为电子终端设备不可或缺的组件,印制电路板产业的发展水平在一定程度体现了国家或地区电子信息产业发展的速度与技术水准。
PCB 广泛应用于通讯电子、消费电子、计算机、汽车电子、服务器、工业控制、医疗器械、国防及航空航天等领域,是全球电子元件细分产业中产值占比最大的产业。2017 年和2018 年,全球PCB产值增长迅速,涨幅分别为8.6%及6.0%。由于中美贸易战、市场需求下降等影响,2019年全球PCB 产值较上年下降1.7%。2020 年,居家办公、居家学习等情景加大了个人电脑、消费电子、网络通信等需求,以及2020 年下半年汽车生产及需求逐步恢复,带动PCB 需求回暖。根据Prismark 统计,2021 年全球PCB 产业总产值为809.20 亿美元,较2020 年增长24.1%。中国大陆作为全球PCB 行业的最大生产地区,占全球PCB 总产值的比例已由2000 年的8.1%上升至2021 年的54.56%,美洲、欧洲和日本的产值占比大幅下滑,中国大陆和亚洲其他地区等地PCB行业发展较快,PCB产业已经形成以亚洲为主导、中国大陆为核心的产业格局。
数据来源:Prismark
公司主营业务为印制电路板(PCB)的研发、生产和销售及印制电路板的表面贴装(SMT),细分领域涵盖印制电路板的研发样板、小批量板、中大批量板。公司产品包括刚性电路板(RPCB)、柔性电路板(FPC)、刚柔结合板(RFPC)、高密度互联电路板(HDI)和PCBA,产品结构类型丰富,拥有1-108 层线路板研制能力,兼具刚柔印制电路板批量生产、小批量研发及整机服务能力。公司产品广泛应用于能源、消费电子、工业控制及医疗、计算机及网络设备、汽车电子、安防电子和航空航天等领域,能够满足客户不同产品组合需求、快速响应客户新产品开发,为客户提供产品与技术一体化解决方案。
公司为广东省级企业技术中心、广东省车载智能终端线路板工程技术研究中心,龙南骏亚为国家企业技术中心,龙南骏亚精密为工业和信息化部“2019 年度企业上云典型案例”、江西省“5G+工业互联网”应用示范企业、江西省“智能制造标杆企业”,龙南骏亚、龙南骏亚精密、长沙牧泰莱被工信部授予专精特新“小巨人”企业称号。公司深耕PCB 领域多年,具有丰富的 PCB制造经验。
根据《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2017)的分类标准,公司主营业务所属行业为“398 电子元件及专用材料制造”之“3982 电子电路制造”。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订)行业分类标准,公司主营业务所属行业属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”(代码C39)。
报告期内,公司主要业务、主要产品未发生重大变化。
公司制订了《供应商管理程序》《采购管理程序》《供应商及外发机构评分程序》以严格控制公司对供应商的筛选程序及公司的原材料采购行为。针对不同特性的原材料,公司采取不同的方式进行采购:
(1)按照预计产量采购:对于通用型原材料,如覆铜板、锡球、铜球、半固化片、铜箔、化学物料和一般辅料等,公司按照预计产量进行月度计划采购。
(2)按照实际订单需求采购:对于特殊型的覆铜板、铜箔、半固化片等材料,公司据实际订单需求采购。公司亦根据历史数据对客户订单的数量及综合实际用量进行预测,并据此准备适量的安全库存。
报告期内,公司采购模式未发生变化。
由于不同电子产品对使用的电子元器件有不同的工程设计、电器性能以及质量要求,不同客
户的产品会有所差异,公司印制电路板(含SMT)是定制化产品而非标准件产品。基于这一特点,公司的生产模式是“以销定产”,根据订单来组织和安排生产。公司设立有计划部、物控部,对公司的生产排期和物料管理等进行统筹安排,协调生产、采购和仓库等各相关部门,保障生产的有序进行,在公司产能无法满足客户需求时,公司将部分订单的部分生产环节交由其他有资质的企业完成,公司对外协生产的品质和交期进行严格的把控和管理,满足客户需求。
报告期内,公司生产模式未发生变化。
公司采取直销和经销相结合的销售方式,目前绝大部分来自向终端客户的直接销售,少量通过贸易商销售。由于印制电路板为定制化产品,公司与客户均签订买断式销售合同或订单,客户
根据需求向公司发出具体的采购订单,约定销售价格、数量、出货日期、支付条款、送货方式等,公司据此安排生产及交货。
报告期内,公司销售模式未发生变化。
(三)公司所处行业地位
公司是中国电子电路行业协会(原名中国印制电路行业协会)的常务理事单位之一。根据2022年5月中国电子信息产业联合会同中国电子电路行业协会联合发布的《第二十一届(2021)中国电子电路行业排行榜》,公司在综合PCB百强企业中排名第35名。
公司始终重视研发工作,在产品工艺技术能力、PCB 智能制造系统研发应用上,建立了研发优势。报告期内,龙南骏亚电子技术中心被国家发改委、科技部等五部委联合认定为“国家企业技术中心”,打造了更高层级的研发平台,将承担更重要的研发课题。公司积极建设“物联网+大数据”智能工厂,龙南骏亚精密“基于‘物联网+大数据’的电路板智能工厂”项目入选工信部科技司“2021 年物联网示范项目”。报告期内,围绕工艺技术进步和智能制造系统搭建,公司新增专利90个,其中发明专利12个,实用新型75个,外观专利3个。
(二)产品线优势
公司注重为客户群提供完整的PCB 产品系列服务,产品类型较为完善,具有刚性线路板、挠性线路板、刚挠结合线路板批量制造能力,拥有研发样板、小批量板、中大批量板专业工厂并配套SMT 加工厂,是目前国内少有的兼具刚性线路板、挠性线路板、刚挠结合线路板批量生产能力
与较强研发能力的PCB 制造商,能为客户提供多样化产品选择和一站式线路板研发、小批量试产、中大规模制造、PCBA及整机组装的完整服务。
公司在生产经营中始终坚持以市场为导向,重点发展技术含量高、经济附加值高的新兴应用领域产品。公司刚性电路板产品在消费电子、能源、网络通信、工业控制、安防、汽车电子、服务器等细分领域广泛应用;FPC(含RFPC)及HDI主要应用于手机锂电池、摄像头模组(CCM)、无线充、TWS、智能穿戴、车载等细分领域;研发样板及小批量板客户累计超过10,000 家,产品涵盖高精密多层板、金属基(芯)板、高频高速板、高Tg 厚铜板、电源模块板、平面绕组板、混合介质高频多层板、大尺寸PMI 泡沫板及根据客户要求定做特殊印制线路板,应用于5G 通信、功率模块、大功率LED、汽车毫米波雷达、测试底板等领域。
完善的产品结构、丰富的产品类别、广泛的市场应用领域,有利于防范市场与客户需求波动的影响,构建公司强有力的市场竞争优势。
(三)客户资源优势
国内印制电路板行业的集中度较低,市场竞争较为激烈,有效地开发和维护客户资源是印制电路板生产企业在竞争中胜出的关键因素之一。同时,印制电路板质量的优劣直接关乎电子产品的性能和使用寿命,印制电路板下游客户倾向于同综合实力较强的大型印制电路板制造商合作,并在产品质量、环保、安全生产等方面有严格标准,并对供应商设置1-2 年的考察期。经过多年积累,公司与较多优质客户建立了稳定的合作关系,向伟创力、ABB、比亚迪、Enphase、三星、阳光电源、小米、蓝微电子、欣旺达、中兴、大华股份、海康威视、北斗星通、搜路研、创维数字、TCL、光宝科技、Hansol 等知名企业供应产品。
(四)质量优势
公司自成立以来十分注重质量管理,在采购、生产、销售各个环节均有严格的质量控制。公司遵循“客户至上,品质第一;全员参与,持续改进;安全生产,诚信经营”的方针,先后通过各项质量管理体系认证,产品符合欧盟RoHS 指令,并引入其他各类认证等一系列国际先进质量管理标准。通过长期切实有效的质量管理,公司产品质量赢得了客户认可,树立了良好的市场口碑。
(五)智能制造优势
公司规划龙南骏亚精密作为智能制造模板工厂,与第三方研究机构合作开发PCB 智能制造系统,针对PCB 制造各环节的实际生产管理需求,量身定做开发智能制造系统。在整体系统框架基础上,搭建多个智能生产管理的功能模块,目前该系统已完成整体框架建设,部分功能模块已开发完成并投入使用,龙南骏亚精密的生产效率、质量稳定性得到明显提升,实现以PCS 为单位产品生产全流程追溯,解决客户质量风险排查的痛点,智能制造系统优势得到体现。在模板工厂运用成熟的功能模块,将逐步、有序地复制到公司其他工厂,实现整体提升公司竞争力的目标。
报告期内,公司实现营业总收入为257,282.73 万元,较去年同期下降5.65%;营业利润为15,205.94万元,较去年同期减少7,084.31万元;利润总额为15,213.60万元,较去年同期减少6,823.96万元;归属于母公司股东的净利润为16,262.58万元,较去年同期下降21.17%。
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
营业收入|2,572,827,310.93|2,726,901,374.99|-5.65
营业成本|2,001,575,799.78|2,121,726,409.95|-5.66
销售费用|79,643,277.28|63,598,549.60|25.23
管理费用|163,874,292.73|147,590,295.35|11.03
财务费用|11,821,859.16|34,656,942.03|-65.89
研发费用|131,865,636.37|135,419,990.71|-2.62
经营活动产生的现金流量净额|228,619,115.43|227,213,565.17|0.62
投资活动产生的现金流量净额|-414,773,564.92|-253,347,296.43|不适用
筹资活动产生的现金流量净额|112,991,518.46|22,460,244.60|403.07
营业收入变动原因说明:无营业成本变动原因说明:无
销售费用变动原因说明:主要系报告期加大业务拓展、销售人员增加所致;管理费用变动原因说明:无
财务费用变动原因说明:主要系报告期汇率变动汇兑收益增加所致;研发费用变动原因说明:无
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:无
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期购建固定资产支付的现金增加所致;筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期银行借款增加所致;
报告期内,公司主营业务收入较同期减少16,025.90万元,同比下降6.16%,主营业务成本较同期减少12,551.80万元,同比下降5.93%。
主营业务分行业情况||||||
分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
 PCB|2,442,094,046.50|1,991,298,404.75|18.46|-6.16|-5.93|减少0.20个
行业||||||百分点
主营业务分产品情况||||||
分产品|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
 PCB|2,340,438,781.71|1,904,334,416.79|18.63|-6.79|-6.77|减少0.02个百分点
SMT|75,225,694.30|59,886,031.74|20.39|25.32|31.61|减少3.81个百分点
整机|26,429,570.49|27,077,956.22|-2.45|-15.90|-5.76|减少11.02个百分点
合计|2,442,094,046.50|1,991,298,404.75|18.46|-6.16|-5.93|减少0.20个百分点
主营业务分地区情况||||||
分地区|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
内销|1,719,387,002.99|1,395,288,279.66|18.85|-14.57|-12.99|减少1.47个百分点
外销|722,707,043.51|596,010,125.09|17.53|22.55|16.14|增加4.55个百分点
合计|2,442,094,046.50|1,991,298,404.75|18.46|-6.16|-5.93|减少0.20个百分点
主营业务分销售模式情况||||||
销售模式|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
直销|2,230,942,935.77|1,795,888,827.63|19.50|-6.15|-5.88|减少0.24个百分点
经销|211,151,110.73|195,409,577.12|7.46|-6.24|-6.42|增加0.19个百分点
合计|2,442,094,046.50|1,991,298,404.75|18.46|-6.16|-5.93|减少0.20个百分点
2022年公司主营业务收入较上年下降6.16%,主要系公司PCB产品收入下降所致。
主要产品|单位|生产量|销售量|库存量|生产量比上年增减(%)|销售量比上年增减(%)|库存量比上年增减(%)
 PCB|m2|2,936,265.78|3,021,600.07|618,544.69|-13.84|-6.45|-12.12
 SMT|万点|358,408.90|407,245.34|30,795.06|-12.93|7.68|-61.33
整机|台|3,710,958.00|3,826,758.00|491,245.00|-65.18|-62.52|-19.08
报告期内,SMT库存量较上年同期减少主要系年末订单接单量下降所致;
整机生产量、销售量、库存量较上年同期均减少,主要系订单产品类型变动所致。
分行业情况|||||||
分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
 PCB行业|直接材料|1,219,180,876.73|61.23|1,325,894,517.22|62.64|-8.05|
|直接人工|352,479,159.28|17.70|346,507,701.17|16.37|1.72|
|制造费用|419,638,368.74|21.07|444,414,165.72|20.99|-5.57|
合计||1,991,298,404.75||2,116,816,384.11||-5.93|
分产品情况|||||||
分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
 PCB|直接材料|1,190,108,213.42|62.49|1,301,324,653.23|63.71|-8.55|
|直接人工|313,996,549.80|16.49|314,761,901.90|15.41|-0.24|
|制造费用|400,229,653.57|21.02|426,495,546.73|20.88|-6.16|
小计||1,904,334,416.79|100.00|2,042,582,101.86|100.00|-6.77|
 SMT|直接材料|19,827,997.67|33.11|14,997,227.47|32.96|32.21|
|直接人工|25,666,580.95|42.86|18,523,485.98|40.71|38.56|
|制造费用|14,391,453.12|24.03|11,981,936.08|26.33|20.11|
小计||59,886,031.74|100.00|45,502,649.53|100.00|31.61|
整机|直接材料|9,244,665.64|34.14|9,572,636.52|33.32|-3.43|
|直接人工|12,816,028.53|47.33|13,222,313.29|46.02|-3.07|
|制造费用|5,017,262.05|18.53|5,936,682.91|20.66|-15.49|
小计||27,077,956.22|100.00|28,731,632.72|100.00|-5.76|
合计||1,991,298,404.75|/|2,116,816,384.11|/|/|
报告期内,SMT 产品的各项成本与上期同比变动大主要系订单类型的变化,本年度自购料SMT 订单增加。
序号|名称|销售额|占销售总额的比例(%)
1|第一名|155,445,458.71|6.37
2|第二名|134,662,502.17|5.51
3|第三名|118,427,795.50|4.85
4|第四名|86,611,494.55|3.55
5|第五名|86,545,787.39|3.54
合计||581,693,038.32|23.82
序号|名称|采购额|占采购总额的比例(%)
1|第一名|179,304,369.72|11.22
2|第二名|166,022,632.30|10.39
3|第三名|114,066,385.05|7.14
4|第四名|113,745,806.40|7.12
5|第五名|80,285,107.44|5.02
合计||653,424,300.91|40.89
项目|本期金额|上期金额|较上期变动比率(%)|重大变动说明
销售费用|79,643,277.28|63,598,549.6|25.23|主要系报告期加大业务拓展、销售人员增加所致
管理费用|163,874,292.73|147,590,295.35|11.03|
财务费用|11,821,859.16|34,656,942.03|-65.89|主要系报告期汇率变动汇兑收益增加所致
研发费用|131,865,636.37|135,419,990.71|-2.62|
本期费用化研发投入|131,865,636.37
本期资本化研发投入|0.00
研发投入合计|131,865,636.37
研发投入总额占营业收入比例(%)|5.13
研发投入资本化的比重(%)|0.00
公司研发人员的数量|591
研发人员数量占公司总人数的比例(%)|12.53
研发人员学历结构|
学历结构类别|学历结构人数
博士研究生|0
硕士研究生|6
本科|118
专科|267
高中及以下|200
研发人员年龄结构|
年龄结构类别|年龄结构人数
30 岁以下(不含30岁)|148
30-40岁(含30岁,不含40 岁)|301
40-50岁(含40岁,不含50 岁)|122
50-60岁(含50岁,不含60 岁)|19
60 岁及以上|1
现金流量表项目|本期发生额|上期发生额|变动幅度(%)
经营活动现金流入小计|2,193,056,824.50|1,876,784,889.18|16.85%
经营活动现金流出小计|1,964,437,709.07|1,649,571,324.01|19.09%
经营活动产生的现金流量净额|228,619,115.43|227,213,565.17|0.62%
投资活动现金流入小计|6,910,169.76|9,976,438.95|-30.74%
投资活动现金流出小计|421,683,734.68|263,323,735.38|60.14%
投资活动产生的现金流量净额|-414,773,564.92|-253,347,296.43|不适用
筹资活动现金流入小计|900,320,428.95|751,502,520.09|19.80%
筹资活动现金流出小计|787,328,910.49|729,042,275.49|7.99%
筹资活动产生的现金流量净额|112,991,518.46|22,460,244.60|403.07%
现金及现金等价物净增加额|-80,728,567.63|-3,974,729.01|不适用
1、投资活动产生的现金流量净额同比发生变化的原因说明:主要系报告期购建固定资产支付的现金增加所致;
2、筹资活动产生的现金流量净额增加403.07%的原因说明:主要系报告期银行借款增加所致;
3、现金及现金等价物净增加额同比发生变化的原因说明:主要系报告期投资活动产生的现金流量净额减少所致。
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
货币资产|144,581,748.24|4.05|273,005,544.51|7.76|-47.04|主要系报告期银行存款余额减少所致
交易性金融资产|13,416,750.08|0.38|0.00|0.00|不适用|主要系报告期子公司投资股票所致
其他流动资产|28,596,516.63|0.80|88,248,929.86|2.51|-67.60|主要系报告期留抵增值税减少所致
在建工程|277,225,109.94|7.76|90,241,710.33|2.57|207.20|主要系报告期子公司厂房工程增加所致
递延所得税资产|71,036,091.55|1.99|44,848,948.87|1.28|58.39|主要系报告期未弥补亏损增加及坏账准备增加所致
其他非流动资产|52,832,401.56|1.48|21,962,591.28|0.62|140.56|主要系报告期预付设备款增加所致
应交税费|13,294,296.96|0.37|24,674,599.26|0.70|-46.12|主要系报告期应交所得税减少所致
其他流动负债|292,572.38|0.01|546,752.33|0.02|-46.49|主要系报告期合同负债减少对应增值税-销项税待转减少所致
长期借款|320,059,910.16|8.96|189,379,673.00|5.39|69.00|主要系报告期增加银行长期借款及项目贷款所致
长期应付款|0.00|0.00|25,149,999.88|0.72|-100.00|主要系报告期末长期应付款重分类至一年内到期的非流动负债所致
递延收益|10,796,134.71|0.30|7,314,947.31|0.21|47.59|主要系报告期收到与资产相关的政府补助增加所致
递延所得税负债|17,968,070.37|0.50|7,389,284.13|0.21|143.16|主要系报告期生产设备加速折旧确认递延所得税负债增加所致
股本|326,322,560.00|9.14|234,316,063.00|6.66|39.27|主要系报告期以资本公积转增股本所致
库存股|0.00|0.00|11,044,394.80|0.31|-100.00|主要系报告期回购注销最后一期股权激励限制性股票所致
其他综合收益|1,322,349.77|0.04|-400,098.03|-0.01|-430.51|主要系报告期外币折算收益增加所致
见上表情况说明
其中:境外资产3.32(单位:亿元币种:人民币),占总资产的比例为9.31%。
项目|账面价值|受限原因
货币资金|38,799,254.18|票据承兑保证金
应收款项融资|0.00|
固定资产|167,615,218.53|金融机构贷款抵押
无形资产|109,469,103.36|金融机构贷款抵押
合计|315,883,576.07|
PCB作为电子信息产业的基础,与下游5G通信、集成电路、新能源汽车和数字经济等新兴领域的发展密切相关。随着全球信息化、智能化程度不断加深,碳达峰、碳中和进程稳步推进,云计算、居家办公、数字经济等新业态不断涌现,新能源汽车、5G 通信等新产品、新技术快速发展,不断出现的新兴应用领域及现有应用领域的增长将带动PCB 产业持续发展。根据Prismark预测,未来五年全球PCB 行业产值将继续稳定增长,2021 年至2026 年复合增率为4.65%,2026年全球PCB行业产值将达到1,015.59亿美元。
2015年-2026年全球PCB产值及增长率
根据Prismark 数据,2021 年全球PCB 应用领域中,移动电话领域是规模最大的PCB 应用领域,占比约为19.9%;其次为计算机领域,占比约为18.0%;其他依次为消费电子、汽车、服务器和数据存储、其他计算机、网络设施、工业、军工/航天和医疗等领域。
2022 年3 月28 日,公司召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》,同意对下属全资子公司增资,具体内容详见公司于2022年3月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《广东骏亚:关于向全资子公司增资的公告》(公告编号:2022-006)。
报告期内,公司全资子公司深圳牧泰莱在珠海设立全资孙公司珠海牧泰莱电路有限公司,注册资本4,000万人民币,主要业务为PCB样板的研发、生产及销售。
2022 年4 月14 日,公司召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司对外投资调整的议案》,同意公司调整在珠海富山工业园的投资项目,增加全资孙公司珠海牧泰莱作为项目实施主体,具体内容详见公司于2022年4月15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《广东骏亚:关于公司对外投资调整的公告》(公告编号:2022-018)。
报告期内,公司全资子公司骏亚数字以现金购买深圳市芯音科技有限公司20%股权。深圳市芯音科技有限公司注册资本500 万元,主要业务为:电子产品、数码产品、音响产品、手机配件等的研发与销售。
报告期内,公司全资子公司骏亚国际以自有资金不超过180万欧元认购Icape Holding IPO股份。Icape Holding 为法国知名PCB 贸易商并拟在泛欧证券交易所上市,截止本报告披露日, Icape Holding 公司已上市,证券代码ALICA,公司持有其106,194 股股份,每股认购价格为16.95欧元。
2022 年12 月21 日,公司召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》,同意对下属全资子公司增资,具体内容详见公司于2022年12 月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《骏亚科技:关于对全资子公司增资的公告》(公告编号:2022-077)。
证券品种|证券代码|证券简称|最初投资成本|资金来源|期初账面价值|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期购买金额|本期出售金额|本期投资损益|期末账面价值|会计核算科目
股票| ALICA| ICAPE HOLDING SA|1,800,000.00|自有|0.00|-117,875.25||1,799,988.21|||1,682,112.96|交易性金融资产
合计|/|/|1,800,000.00|/||-117,875.25||1,799,988.21|||1,682,112.96|/
全资子公司|主要业务|类型|注册资本|2022年期末总资产|2022年期末净资产|2022年营业收入|2022年净利润
龙南骏亚|印制线路板研发、生产、销售|一级|15,000|92,992.58|33,245.25|73,573.94|2,739.72
骏亚国际|公司产品的市场销售|一级|港币20|32,452.48|2,570.76|68,563.31|314.21
骏亚数字|电子数码产品及元器件的研发、生产、销售;国内贸易,货物与技术的进出口|一级|12,300|25,901.60|14,590.27|11,445.17|-726.76
龙南骏亚精密|生产、销售、研发多层高密度印制线路板、FPC板、HDI 板、软硬结合 PCB 及电子组装;自有产品进出口经营|一级|20,000|79,541.62|43,584.23|60,213.36|5,058.01
惠州骏亚精密|电子专用材料制造;电子专用材料研发;电子专用材料销售;电子元器件制造;移动通信设备制造;移动通信设备销售;移动终端设备制造;移动终端设备销售;通信设备制造;5G通信技术服务;光电子器件制造;货物进出口;技术进出口|一级|10,000|42,586.94|12,010.93|44,909.66|2,010.93
龙南骏亚柔性| FPC、RFPC、HDI、电子数码产品及元器件等研发、生产、销售|二级|1,000|16,870.09|2,047.41|10,245.18|591.75
珠海骏亚|研发、生产和销售印制电路板、HDI   线路板、特种线路板、柔性线路板,电子设备、移动通信系统及交换设备、电脑及其配件,半导体、光电子器件、电子元器件及其贴组装测|一级|18,000|24,050.91|16,396.74|-|-232.94
|试;货物进出口、技术进出口||||||
骏亚智能|智能设备的制造、销售;软件开发、销售;非居住房地产租赁;货物进出口;技术进出口|二级|13,882.56|14,144.99|7,567.29|325.31|-363.55
深圳牧泰莱|电路板的技术开发、生产及销售,电子产品、电子材料的销售|一级|900|29,332.13|9,236.93|41,488.33|3,388.78
长沙牧泰莱|电子电路制造;工程和技术研究和试验发展;机械设备、五金产品及电子产品批发;房屋租赁;电子产品零售;货物或技术进出口|一级|3,500|23,411.23|11,658.40|18,596.60|752.70
广德牧泰莱|印制电路板及电子产品和专用材料的技术开发、设计、制造、加工、销售|二级|6,000|18,966.13|14,611.20|12,442.46|3,104.12
全球PCB行业分布地区主要为中国、日本、韩国和欧美地区,随着近些年来全球PCB产能向中国转移,目前中国已经是全球PCB 行业产量最大的区域。全球印刷电路板行业集中度不高,生产商众多,市场竞争充分。虽然目前PCB 行业存在向优势企业集中的发展趋势,但预计在未来较长时期内仍将保持较为分散的行业竞争格局。根据Prismark 统计,2021 年全球前十大PCB 厂商收入合计为284.04亿美元,CR10 为35.17%。
国内PCB 厂商主要分布在珠三角、长三角和环渤海区域,近年来由于沿海地区劳动力成本、环保要求不断提高,PCB 产业正逐步向内地产业条件较好的省市转移,尤其是向湖南、湖北、江西、重庆等经济产业带转移,中西部地区PCB 产能呈快速增长的发展势头。国内PCB产业形成了台资、港资、美资、日资以及本土内资企业多方共同竞争的格局,相比于内资企业,外资企业普遍投资规模较大,生产技术和产品专业性都有一定优势;内资企业则呈现数量多,行业集中度低的特点,在规模和技术水平上与外资企业相比仍存在一定的差距。
据Prismark 预测,未来五年亚洲将继续主导全球PCB 市场的发展,而中国大陆的核心地位更加稳固,中国大陆地区PCB 行业将保持4.3%的复合增长率,至2026 年行业总产值将达到546.05 亿美元。全球电子信息产业的长足发展壮大了产业规模,也大力推动PCB 行业的整体发展。随着5G 通信、云计算、数字经济的发展及终端应用朝轻薄短小、高速高频发展,对印制电
路板制作技术水平的要求也在同步提高,PCB 产品整体朝着高密度化、高性能化、环保方向发展。新型应用领域不断发展,带动PCB 产业快速成长。近年来,随着能源革命和新材料、新一代信息技术的不断突破,智能化汽车以及VR 设备等新型电子产品不断发展,以车载ADAS、车载雷达、可穿戴设备、AR/VR 设备等领域为代表的新兴电子产品市场快速崛起,推动了中高端PCB 产
品需求的快速增长。Prismark 预测,未来5 年,5G、人工智能、物联网、工业4.0、云端服务器、存储设备、汽车电子等将成为驱动PCB需求增长的新方向。根据Prismark数据,2021年至2026年,服务器、汽车领域PCB 产品分别以11.2%、7.9%的复合增长率成为增长最快的细分产品应用领域。
PCB 行业智能制造、数字化迅速发展。《“十四五”智能制造发展规划》,提出以新一代信息技术与先进制造技术深度融合为主线,要求深入实施智能制造工程,持续推进制造业数字化转型、网络化协同、智能化变革,为促进制造业高质量发展、加快制造强国建设、发展数字经济、构筑国际竞争新优势提供有力支撑。PCB 生产涉及的工业制程复杂、工序繁多、技术要求严格,
工业自动化的迅速发展,使得生产制程自动化程度越来越高,可以有效提高生产效率、产品良率,并同时降低人工成本,最终转化为企业利润。数字化、网络化、智能化日益成为未来制造业发展的主要趋势,智能制造在全球范围内对产业发展和分工格局带来深刻影响。
公司从创立之初则专注印制线路板的生产、研发和销售。未来,公司仍坚持以做大做强印制线路板主业为发展战略,不断提升产品技术水平与产品质量水平,加速推进产品结构升级创新,积极推进智能制造与信息化,充分利用公司已经积累的各种优势,从产品类型、品质、交期、技术、服务、运营能力等方面全面提升以满足客户需求,持续扩大产销规模与提升盈利能力,成为行业一流的电子电路板供应商,为全体股东创造良好的投资回报。
1、加快优化产品结构和客户结构
公司将围绕年度经营目标,加强业务团队建设,积极拓展新客户资源,同时争取扩大现有客户的合作,加强核心新客户的开发与上量,快速响应市场与客户需求变化,进一步扩大公司业务规模。公司已经在新能源领域尤其是光伏逆变器领域耕耘多年,目前已经取得了国内外行业标杆企业认可,新能源产业正处于成长时期,公司将继续深耕光伏、锂电池保护板、充电桩、工业电源、储能等领域新老客户,充分发挥公司在该领域的竞争优势,为客户提供高效的技术与产品服务;另一方面,公司将继续实施提升多层板占比的业务策略,逐步优化订单结构,重点拓展厚铜板、汽车板、服务器板、通讯光模块板、高多层通讯板、HDI 板、芯片模拟开发板、IC 测试板等
附加值高、技术难度大的产品,把握上述新兴领域快速发展的市场机遇,实施开拓优质客户战略。
2、稳步推进产能建设
受下游相关市场需求不足、竞争加剧等因素影响,2022 年度,公司募投项目及珠海项目在建设、设备采购、安装及调试进度上均有所放缓。预计随着2023 年市场景气度逐步回升、新兴市场持续增长、新客户订单放量,公司产能利用率将逐步恢复。珠海牧泰莱已加快厂房装修及设备安装、调试,预计2023 年上半年投产。同时,公司将根据下游市场需求情况,结合各个项目实施进度,进行合理布局,加快产能释放,提升产能利用率及产品良率,加大市场拓展力度,促使项目及时产生效益,努力降低由此带来的经营风险。
3、持续加强研发投入及技术创新
未来公司仍将大力推进研发建设,把技术研发和技术创新作为公司发展战略的核心,充分发挥龙南骏亚“国家级企业技术中心”的研发平台优势,不断加大研发投入,提高自身技术开发水平,对现有产品的技术和工艺进行持续改进,并重点围绕高多层板、高频高速板、HDI 板、刚柔结合板等进行相关新产品、新材料和新工艺和新应用领域的技术开发,重点切入新能源、汽车电子、5G 通信、数据中心与云计算、物联网、新型高清显示等细分市场领域,公司将进一步加大研发投入力度,关注节能环保、资源循环利用等新型技术应用的研发投入。
4、打造智能制造工厂
根据国家“十四五规划”,智能制造是大势所趋,基于信息系统的智能装备、智能工厂等先
进制造正在引领制造方式变革。公司将继续推进数字化、自动化生产,推动公司“智能制造工厂”建设,坚持智能制造系统开发与PCB 实际生产需要深度结合的原则,解决制造管理痛点,联合专业机构自主开发,打造最契合线路板制造需求的智能制造系统,全面提升产品良率、生产效率,降低单位产品人工成本,打造更强竞争力。公司将整体规划、分步实施,在龙南基地智能制造工厂基础上,逐步推进其他生产基地自动化、数字化建设,有效把控产品的生产过程质量,提高生产效率,实现公司的长期可持续发展。
5、加强投资者关系管理
公司高度重视加强投资者关系管理,通过回答互动易投资者提问、召开业绩说明会等各类形式,与各类投资者保持良好互动,建立了多元化投资者关系。公司投资者关系团队将积极通过投资者交流、业绩说明会等活动,帮助投资者更加直观的了解和认识公司,做好公司和投资者“桥梁”的双向互动工作,有效传递公司价值,进一步树立公司资本市场新形象,提升公司资本运营和高质量发展水平。
原材料供应的稳定性和价格走势将影响公司未来生产的稳定性和盈利能力。公司直接原材料
占营业成本的比例较高,生产经营所使用的主要原材料包括覆铜板、铜球、铜箔、半固化片、锡、金盐等,上述主要原材料价格受国际市场铜、石油、黄金等大宗商品价格、市场供求关系、阶段性环保监管环境等因素影响较大。主要原材料供应链的稳定性以及价格波动对公司当期业绩及未来盈利能力均存在重要影响。若未来公司主要原材料采购价格大幅上涨,而公司未能通过向下游转移、技术工艺创新、提升精益生产水平等方式应对原材料上涨的压力,将会对公司的盈利水平产生不利影响。
为应对原材料价格的波动,公司通过加强与供应商战略合作、内部持续提升成本管控能力、与客户保持良好价格联动机制、优化订单结构等措施,最大程度地控制材料波动对公司经营带来的风险。
2、宏观经济及下游市场需求波动带来的风险
印制电路板是电子产品的关键电子互连件,其发展与下游行业联系密切,并与全球宏观经济形势相关性较大。宏观经济波动对PCB 下游行业如消费电子、通信设备、工业控制、汽车电子等行业将产生不同程度的影响,进而影响PCB 行业的需求。近年来,我国已逐渐成为全球印制电路板的主要生产基地,我国印制电路板行业受宏观经济环境影响亦日趋明显,因此,若未来全球经济出现较大下滑,印制电路板行业发展速度放缓或陷入下滑,将会对公司的收入及盈利造成消极的影响。
3、市场竞争加剧的风险
目前,全球PCB 行业集中度较低、生产厂商众多,受行业下游终端产品性能更新速度快、消费者偏好变化快等因素影响,该行业竞争日趋加剧,且生产厂商“大型化、集中化”趋势明显,拥有领先技术研发实力、高效批量供货能力及良好产品质量的大型PCB 厂商不断积累竞争优势,扩大经营规模,增强盈利能力,而中小企业的市场竞争力则相对较弱。未来公司若不能根据行业发展趋势、客户需求变化、技术进步等因素持续提高公司的技术水平、生产管理水平、产品质量等公司核心竞争实力,则公司可能存在因市场竞争而导致盈利下滑的风险。
4、商誉减值风险
2019年9月,公司完成了对深圳牧泰莱及长沙牧泰莱的并购。根据《企业会计准则》,本次并购为非同一控制下的企业合并,公司支付的合并成本与取得的可辨认净资产公允价值之间的差额形成合并报表的商誉,该商誉不做摊销处理,但需在未来每年进行减值测试。截至2022 年12月31 日,公司商誉金额为45,112.93 万元,如果因经济环境、行业政策等外部因素变化导致深圳牧泰莱及长沙牧泰莱经营情况恶化,则存在商誉减值的风险,从而对公司当期损益造成不利影响。
5、环保相关的风险
公司产品在生产过程中会产生废水、废气和固体废物等污染排放物和噪声。在生产运营中,公司积极配合当地环保部门履行环保义务,投入相关资金、人力建设和完善环保设施、提高环保能力,并制定了严格的环保制度,保障污染物经过严谨的环保工艺处理后达标排放。但公司不能完全排除在生产过程中因不可抗力等因素或现场操作失误等原因出现环境事故的可能。若出现环保方面的意外事件、对环境造成污染、触犯环保方面法律法规,则会对公司的声誉及日常经营造成不利影响。同时,随着社会对环境保护意识的不断增强,我国对环保方面的要求日趋提高,环保督查在未来仍将保持高压态势,而且将更加全面、细致,国家及地方政府可能在将来颁布更多新的法律法规,提高环保标准,并不断提高对企业生产经营过程的环保要求,这都将导致公司的环保成本增加,从而对盈利水平产生一定影响。
6、规模扩张引发的管理风险
随着公司业务经营规模的不断扩大,不断发展,对公司的管理、技术、市场营销等方面提出了更高要求,如果公司未来不能在管理方式上及时创新,以适应公司规模快速扩张的需要,可能会出现交货期延长、竞争力削弱、成本上升等风险。这对公司组织结构、管理体系以及经营管理人才都提出了更高的要求,如何建立更加有效的投资决策体系,进一步完善内部控制体系,引进和培养技术人才、市场营销人才、管理人才等将成为公司面临的重要课题。如果公司在高速发展过程中,不能妥善、有效地解决高速成长带来的管理问题,将对公司生产经营造成不利影响,制约公司的发展。
7、产品质量控制风险