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根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为汽车制造业(分类代码:C36)。公司具体所属为汽车零部件制造行业,根据《国民经济行业分类》国家标准(GB/T4754-2017),细分行业为汽车零部件及配件制造(C3670)。
汽车零部件市场一般分为OEM市场(即整车配套市场)、AM市场(即售后维修服务市场)。汽车零部件OEM市场主要受新车产销量的影响,汽车零部件AM市场主要受汽车保有量的影响。
2022年,汽车行业面临着物流受限,芯片短缺,俄乌冲突导致的能源成本上涨以及供应链承压等诸多挑战。同时,欧美通胀水平和利率的飙升以及对全球经济衰退的担忧同样不容小觑。据 Marklines统计,2022年全球汽车产销分别为8,249.58万辆和7,873.32万辆,同比分别增长4.5%和下滑2.1%。全球产量最大的10 个单一国家/地区中,除西班牙的产量同比下滑外,其余国家/地区产量均出现同比增长;全球销量最大的10个单一市场中,除中国和印度的销量同比增长外,其余市场销量均出现同比下滑。2021和2022年全球汽车产销量数据具体如下所示。
2021 和2022 年全球汽车产量单位:万辆
2021 和2022 年全球汽车销量单位:万辆
在生产端,供应链和物流受限,芯片代工企业减少汽车芯片供给,俄乌冲突引发原材料供应动荡,汽车产量因此受到抑制。在需求端,由于经济下行、产量紧张、提车周期加长、折扣收窄、地缘冲突而抑制了部分消费需求。受此影响,全球汽车主要市场在2022年放缓恢复步伐,汽车销量不及去年同期。2021-2022年中国、北美和欧洲市场的汽车月度销量具体如下所示。
2021-2022 年中国、北美和欧洲市场的汽车月度销量单位:万辆
作为全球第一大新车市场的中国,2022年3至4月份,物流运力的限制对国内汽应链和终端零售都造成严重影响,扰乱了中国汽车产业复苏的步伐。特别是4 月,中国汽车仅销售118.1万辆,同比下滑47.6%,拖累了2022 年整体汽车销量。但是,随着2022 年下半年汽车产业链加速全面复工复产,叠加中央和地方密集出台支持政策力促汽车消费,汽车行业逐渐回暖。2021 和2022年中国市场的汽车月度销量及同比具体如下所示。
2021 和2022 年中国市场的汽车月度销量及同比单位:万辆
总体来看,2022年中国汽车产销量分别完成2,699.74万辆和2,684.94万辆,同比分别增长3.6%和2.3%。其中,中国乘用车产销分别完成2,381.35万辆和2,355.01万辆,同比分别增长11.3%和9.7%;商用车产销分别完成318.40 万辆和329.92 万辆,同比分别下滑31.7%和31.0%。2021和2022年中国市场的汽车产销量及同比具体如下所示。
2021 和2022 年中国市场的汽车产销量及同比单位:万辆
乘用车方面,凭借在全球芯片短缺背景下更强的供应链韧性、不断增强的产品力、以及电动化趋势下更快的新能源汽车渗透率,自主品牌销售1,187.23万辆,对乘用车销量总量的贡献度由去年的44.8%增至50.4%。国内乘用车市场不同车系的销量及其贡献度具体如下所示。
国内乘用车市场不同车系的销量及其贡献度单位:万辆
商用车方面,客车产销分别完成40.75万辆和40.82万辆,同比分别下滑19.8%和19.2%;货车产销分别完成277.65万辆和289.10万辆,同比分别下滑33.1%和32.4%。国内市场商用车不同车型的销量及其贡献度具体如下所示。
国内市场商用车不同车型的销量及其贡献度单位:万辆
新能源汽车销量方面,2022年中国新能源汽车(插电式混合动力汽车PHEV、纯电动汽车BEV和燃料电池汽车FCV)销售655.99 万辆,同比增长97.4%,对汽车的销售贡献度为24.4%;北美新能源汽车销售107.69万辆,同比增长50.5% ,对汽车的销售贡献度为6.3% ;欧洲新能源汽车销售251.42 万辆,同比增长14.7% ,对汽车的销售贡献度为17.7% 。近年中国、北美和欧洲新能源汽车销量及其同比、对汽车的销量贡献度具体如下所示。
公司气门嘴和平衡块产品同时针对OEM和AM 两个市场,市场需求总体平稳,随着TPMS 逐步普及,TPMS气门嘴和配件的占比持续上升。
公司排气系统管件集中在OEM 市场,与汽车产销量关系较为紧密,新能源汽车中的纯电动汽车BEV 和燃料电池汽车FCV 的发展将会影响到排气系统管件OEM 市场,报告期内纯电动汽车BEV和燃料电池汽车FCV 的销量在汽车总体市场中占比有一定程度的提升,对于报告期内的排气系统管件市场有一定的影响。2022年中国、北美和欧洲纯电动汽车BEV和燃料电池汽车FCV的销量贡献度具体如下所示。
2022 年中国、北美和欧洲
纯电动汽车BEV 和燃料电池汽车FCV 的销量贡献度
公司控股子公司保富电子已成为全球TPMS细分市场的领导企业之一,直接式TPMS在全球OEM市场的渗透率已经达到较高水平,随着商用车使用TPMS 逐步增多,消费者对直接式TPMS的认知加强,市场规模仍有成长;针对售后替换市场,随着主要汽车市场上越来越多的TPMS发射器因电池耗尽进入更换周期,售后替换件市场规模平稳增长。
公司空气悬架系统目前主要集中在高端新能源汽车市场。目前,众多造车新势力纷纷在其高端车型上配置空气悬架系统,国内量产的配置空气悬架系统的车型具体如下所示。空气悬架系统对汽车驾乘舒适性的提升受到了消费者的广泛认可,产品的市场渗透率快速提升,越来越多的新能源汽车和燃油车通过配置智能空气悬架系统以提升产品竞争力和客户满意度。公司在2022年配套出货的高端新能源乘用车空气弹簧产品超过了4.6万台套,并获得了多家车企的新项目定点。
国内量产的配置空气悬架系统的车型
公司液压成型结构件集中在汽车轻量化市场,随着节能减排政策推动和汽车电动化加速驱动,整车企业对轻量化的需求迫切并加速轻量化布局,汽车轻量化市场继续快速发展。
随着电动智能汽车的快速发展,公司各类传感器产品包括压力、光学、位置、速度、加速度和电流传感器的市场需求得到快速增长。公司丰富的传感器产品应用、建立了一定竞争优势的核心产品以及全球化的研发与制造布局将会带来传感器业务的快速发展。
随着汽车行业变革,智能驾驶已进入ADAS(即高级驾驶辅助系统)渗透率提升的阶段。过去只有在一些高端车型上才有的ADAS功能,已下放给越来越多低级别的车型。这将给公司已经批量制造的360 环视系统、双目前视系统、驾驶者监测系统等车载视觉产品、以及车载毫米波雷达带来巨大的增量市场。公司的立体视觉路面预瞄系统也随着智能悬架的渗透率上升而获得了更多的业务机会。
公司致力于汽车智能化和轻量化产品的研发、制造和销售,主要产品有汽车轮胎压力监测系统(TPMS)、车用传感器(压力、光雨量、速度、位置、加速度和电流类为主)、ADAS(高级辅助驾驶系统)、主动空气悬架、汽车金属管件(轻量化底盘与车身结构件、排气系统管件和EGR管件)、气门嘴以及平衡块等。公司在上海、安徽宁国、安徽合肥、湖北武汉和美国、德国、波兰和匈牙利等地有生产园区或研发、销售中心,主要客户包括全球主要的整车企业、一级供应商以及独立售后市场流通商。
公司通过近二十六年的学习和积累,在产品开发、质量保证、成本控制、产品交付和客户响应等方面建立了满足全球标杆客户所要求的经营管理能力,并在多个产品线的细分领域内成为行业的领导者之一。
公司建立了完整的一系列采购方针政策、采购认证制度与流程以及供应商管理制度与流程。根据相关制度和流程,针对公司所需各类原材料、辅助性物资以及设备工装模具等,由相关技术人员、质量人员和采购人员组成采购专家组进行供应商甄选认证审核工作,通过审核的供应商成为合格供应商,公司或子公司与其签订采购框架合同、价格协议和质量保证协议等相关合同。根据销售订单与生产计划,公司计划部门制定采购计划,采购部门按照采购计划向供应商发出采购订单,实施采购。根据供应商管理流程,采购部门根据供应商的质量、成本和交付等情况对供应商进行评价并做分级管理。
公司的OEM业务主要按照OEM客户产品需求计划排产;公司的AM业务主要采取根据客户订单、客户采购计划、销售部门合理预测相结合进行排产的模式,公司的生产系统能够快速响应客户需求的不断变化,满足高效生产与交付需求。
公司OEM销售收入占比较高,OEM销售客户主要为整车制造商、一级零部件供应商,OEM项目销售流程通常包括询价发包、客户评审、技术交流、竞价、定点(客户做出采购决定)、产品设计、产品设计验证、过程设计和开发、生产件批准和批量供货等环节。公司与客户签订的销售合同一般为开口合同,公司通常与OEM客户逐年签订价格协议,与AM客户的价格以订单确认为准。公司根据产品成本、直接费用、目标利润率测算预期销售价格及最低价格,综合考虑客户目标价、竞争对手出价、同类产品已成交价格、市场开拓等因素确定初始价格,并会根据OEM客户年降要求、原材料价格、外汇汇率波动情况调整后续销售价格。
|2022年|2021年|本年比上年增减(%)|2020年
总资产|6,615,059,904.32|5,149,484,351.64|28.46|3,913,334,784.53
归属于上市公司股东的净资产|2,498,432,023.26|2,198,512,938.75|13.64|1,150,675,983.99
营业收入|4,777,714,295.69|3,897,585,592.28|22.58|3,331,085,104.71
归属于上市公司股东的净利润|214,137,024.85|268,398,171.05|-20.22|183,184,449.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|83,412,366.31|157,962,683.21|-47.19|185,738,564.65
经营活动产生的现金流量净额|175,064,987.46|131,318,304.57|33.31|228,794,086.62
加权平均净资产收益率(%)|9.11|14.47|减少5.36个百分点|16.56
基本每股收益(元/股)|1.04|1.40|-25.71|1.12
稀释每股收益(元/股)|1.04|1.40|-25.71|1.12
|第一季度(1-3 月份)|第二季度(4-6 月份)|第三季度(7-9 月份)|第四季度(10-12 月份)
营业收入|965,332,482.31|1,098,105,747.21|1,152,572,634.09|1,561,703,432.08
归属于上市公司股东的净利润|44,551,679.74|17,966,472.30|52,420,066.71|99,198,806.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|35,552,439.05|6,859,750.53|38,305,922.56|2,694,254.17
经营活动产生的现金流量净额|-19,892,003.28|13,087,756.74|-70,484,246.89|252,353,480.89
截至报告期末普通股股东总数(户)|||||12,326||
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|||||19,891||
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|||||0||
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|||||0||
前10名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
陈洪凌|-4,155,000|34,457,626|16.50|0|质押|4,740,000|境内自然人
张祖秋|0|20,773,630|9.95|0|质押|6,130,000|境内自然人
国投招商投资管理有限公司-先进制造产业投资基金二期(有限合伙)|0|9,049,773|4.33|0|无|0|其他
上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城新能源产业股票型|-581,249|6,082,976|2.91|0|无|0|其他
证券投资基金|||||||
香港中央结算有限公司|-11,549,739|5,153,917|2.47|0|无|0|未知
中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金|4,254,800|4,254,800|2.04|0|无|0|其他
冯美来|-53,500|3,539,162|1.69|0|无|0|境内自然人
大家人寿保险股份有限公司-万能产品|3,465,200|3,465,200|1.66|0|无|0|其他
陈洪泉|0|3,005,813|1.44|0|无|0|境内自然人
宋瑾|0|2,800,000|1.34|0|无|0|境外自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明||1、上述股东中,陈洪凌、张祖秋和宋瑾为公司实际控制人并且是一致行动人。2、上述股东中,宋瑾系陈洪凌之妻,陈洪泉系陈洪凌之弟。3、除上述关联关系外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。|||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||无|||||
报告期内,营业收入477,771.43 万元,较上年同期增长22.58%,经营活动产生的现金流量净额17,506.50万元,较上年同期增长33.31%。
公司代码:603739公司简称:蔚蓝生物
青岛蔚蓝生物股份有限公司2022 年年度报告摘要
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。截至2023年3月31日,公司总股本为252,621,666股,以此为基数进行测算,合计拟派发现金红利25,262,166.60元(含税),占2022年度公司合并报表中归属于上市公司股东净利润的36.17%。剩余未分配利润结转至下一年度。该预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称
 A股|上海证券交易所|蔚蓝生物|603739|不适用
联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表
姓名|姜勇|游淑军
办公地址|山东省青岛市崂山区九水东路596-1号|山东省青岛市崂山区九水东路596-1号
电话|0532-88978071|0532-88978071
电子信箱|vland@vlandgroup.com|vland@vlandgroup.com
一、行业发展阶段
(1)酶制剂和微生态制剂
酶制剂、微生态制剂等生物行业是我国战略性新兴产业,具备高效、安全、节能、环保等特点,是我国建设资源节约型、环境友好型社会的重要支撑。酶制剂、微生态制剂应用领域广泛,目前处于成长阶段,未来将主要受益于国家对安全环保、食品安全的逐步重视,市场前景广阔。近年来,由于饲料原料的价格涨幅,饲料原料替代产品的开发已经逐渐发展成为刚需。特别是新型替代大豆蛋白的饲料原料开发,发酵蛋白原料及微生物来源的蛋白原料的开发,成为酶制剂发展的至关重要的一环。
从环境保护的角度,比如在洗涤、纺织、造纸和皮革等领域,安全、绿色、高效的酶制剂作为生物催化剂将会逐步取代传统的化工品,能够大大减少资源的耗费和环境污染物的排放。随着国家对于环保标准的提高以及在碳达峰及碳中和的中长期计划的要求,也将会进一步促进酶制剂的市场需求持续增长。另外,随着我国经济的快速发展,生态环境保护和经济发展的矛盾日益明显,工业废水、畜禽养殖粪污、农村污水、厨余垃圾、废弃臭气等带来的环保问题日益严重,工业企业面临的环保达标排放压力日益增加,对于各类环保技术的需求缺口变大。如何在推进工业化、城镇化进程的同时,解决各类环保问题,走出一条生态发展的道路是亟需解决的重要问题,尤其是对于见效快、易实施、不会造成二次污染的环保微生物技术需求急迫,这也给环境用微生物制剂带来了重要的机遇。
从食品安全的角度,近年来食品安全事件频发。抗生素的滥用将导致动物性食品中出现药物残留,危害人体健康。全球谷物霉菌毒素的污染越来越普遍,霉菌毒素不仅对动物生产性能造成恶性影响,还会残留在动物食品中对人类健康造成威胁。微生态制剂和酶制剂产品是饲料替抗和霉菌毒素彻底降解的有效方法,酶制剂和微生态制剂的广泛应用有助于减少动物对抗生素的依赖,降低霉菌毒素对人畜的危害,以满足消费者对安全和高质量食品的需求。同时,功能性复合微生态制剂在提升动物抗病力方面也有更多市场需求,可作为疫苗特异性免疫的有益补充,成为动物微生态制剂一个新的增长点。随着政府和消费者对食品安全更加重视,酶制剂、微生态需求量将持续增长。
我国食品工业已从单一价格竞争转向提升产品附加值的高质量稳步发展阶段。从医养健康产业角度,人体微生物组、肠道菌群的相关健康产业在全球范围内高速发展。益生菌产品作为食品工业中高科技含量的产品之一,被越来越多的消费者所认知。近年以来,益生菌对人体健康的益处逐渐被大众认可,成为全球增长较快速的膳食补充剂之一。益生菌产品以前多停留在有益于肠道健康、免疫力调节上,现在正向营养代谢、体重控制、情绪管理、口腔健康、皮肤健康等多个方面延伸。
在农业种植方面,长期以来高强度的掠夺性种植和化肥农药的使用引发了耕地质量的下降,继而导致了严重的土壤板结、酸化、盐碱化和药残等问题,这已成为制约中国农业可持续发展的瓶颈,也威胁到了食品安全和健康。国家农业部提出“一控两减三基本”的政策要求,能够改善土壤、环境友好的植物微生态制剂和生物肥料产品迎来了非常好的发展机遇。微生物种质资源作为现代种业重要组成,在保障动物健康、绿色农业、友好环境及人类健康方面发挥着越来越重要的应用价值和潜力。如果说植物是“生产者”,动物是“消费者”,那么微生物则是“分解者”和物质转化的“驱动者”,在维系物质和能量循环、生态平衡方面发挥着不可替代的作用。特别是在绿色发展的大背景下,只有土壤健康了,“中国种”才能产出安全粮。解决“藏粮于地”需要微生物的参与,微生态制剂的应用显得极为迫切,在绿色种植、土壤修复、农业废弃物处理再利用等方面发挥着重要作用。充分利用有益的微生物种质资源,有效挖掘微生物功能,围绕畜禽健康、生态农业、友好环境、人类健康开发创制一批对动物、植物、土壤环境及人类有益的微生物制剂,实现功能性微生物菌种资源的产业化利用至关重要。
(2)动物保健品
公司生产、销售的兽用生物制品、中兽药制剂及兽用化药属于动保行业。动保行业关乎食品安全、环境安全、公共卫生安全和人类健康。动保行业目前存在的主要问题是企业数量多、产能过剩、产品同质化、研发实力薄弱。随着行业政策监管趋严、环保压力、规模化养殖对产品品质要求的提升,以及多变复杂的行业环境,加剧了整个动保行业的洗牌,兼并、重组成为动保行业近几年的常态。拥有技术优势、品牌优势、规模优势和资本优势的领先企业,未来几年会获得持续增长。
二、行业周期性特点
公司的产品应用于食品、洗涤、造纸、养殖、饲料、农业种植等多个领域。其中,食品、洗涤、造纸等行业主要受宏观经济周期波动的影响,行业周期性不明显;而养殖行业具有较强的周期性。由于散养农户在养殖行业中仍占一定的比重,对养殖形势缺乏计划性,由此加大了一定的跟风现象,即在养殖行情好的时候补栏数量上升,在养殖行情差的时候补栏数量下降,导致市场竞争形势出现周期性波动。饲料行业受养殖行业的影响,也具有较强的周期性。受养殖和饲料行业的周期性影响,饲用酶制剂、动物用微生态和动保产品具备周期性特点。
三、公司所处的行业地位
(1)公司在酶制剂行业的地位
酶制剂属于知识、技术密集型产业。公司一直以来十分重视酶制剂的研发工作,取得了核心技术上的突破。公司已拥有新基因和微生物资源筛选技术、蛋白质表达系统改造技术、蛋白质工程技术、高通量筛选技术、发酵工艺及后处理技术、饲料营养价值体外评价技术、包衣微丸制备技术等核心技术,在行业内具备较高的研发水平和技术优势。
根据中国生物发酵产业协会发布的评审结果,公司下属子公司青岛蔚蓝生物集团有限公司分别荣获第三届、第四届“全国酶制剂行业重点生产企业”以及第五届“全国酶制剂行业重点生产企业”(2017年更名为“全国酶制剂行业十强企业”),公司在国内酶制剂行业处于领先地位。
(2)公司在微生态制剂行业的地位
公司属于国内较早进入微生态领域的企业,通过多年在研发上的积累和销售渠道建设,已具备一定的先发优势。公司在研发方面已形成包括万株菌种资源库、基础研究、工艺研究和应用研发为一体的技术创新体系。公司在行业内率先建立具有蔚蓝生物特色的M-H-R 微生物菌株筛选鉴定技术平台,在微生物种质资源挖掘、菌种库构建、功能性菌种开发、产品创新与关键技术攻关方面具有技术优势,在工艺研究和自动化、规模化发酵生产方面也具有行业领先优势,开发的新产品和新技术已广泛应用于动植物和水产等多个领域。另外由公司发起成立的微生物菌种产业应用中心拥有可容纳10 万株菌株的菌种银行,设有超低温冷冻保存室和-20°C及4°C冻干保存室,可充分满足不同生境来源微生物菌株保藏和研发需要,将逐步发展成为集微生物菌种资源集成、信息共享、技术创新和产业化应用为一体的产学研协同创新平台,实现微生物菌种资源应用技术的合作对接与技术成果转化应用。
在动物微生态方向,围绕健康养殖、安全和环保的需要,公司研究开发出针对饲料厂替抗和改善饲料效益、针对畜禽及水产养殖场开发适用于无公害养殖模式、针对养殖废弃物处理开发环保处理的相关系列功能菌剂产品等,为绿色养殖提供有效的解决方案。
在植物微生态方向,针对作物保护、促生增产、土壤修复及农业废弃物腐熟处理等应用方向,公司开发出功能性复合菌剂系列产品。其中,针对作物保护的生防菌剂,有效防控土传和重茬及作物病害;针对促生增产的促生菌剂,有效地增强土壤肥力、提高作物产量和作物品质;针对土壤酸化修复、盐碱化修复及药残降解开发出的不同类型的土壤修复菌剂系列产品,在恢复生态平衡、保障作物健康方面发挥着重要作用;针对农业废弃物处理开发出的有机物料腐熟发酵剂系列产品,满足不同原料来源有机肥腐熟及秸秆还田等需要。目前,功能菌剂系列化产品已广泛应用于经济作物、大田作物、果树、烟草、土壤修复、有机肥腐熟等多方面,在国家提倡的种植行业农药化肥零增长中发挥了重要作用,为作物种植提供安全、绿色、有机的生物解决方案,保障农作物生长过程的无污染和食品安全。
在食品益生菌方向,公司组建了营养与健康技术中心,目前已形成了菌种鉴定、功能验证、分析筛选、菌种改良四大研发平台。在队伍培养上,形成了一支人员数量适中、学科背景和学历梯次合理的科研团队,做到了多学科背景交叉融合;在研究成果上,开发出自主知识产权益生菌株16株,涉及功能包括缓解胃肠不适、改善皮肤状态、延缓衰老、增强骨骼健康、增强免疫功能、预防上呼吸道感染以及抗菌消炎等,已申请益生菌相关发明专利57项和实用新型专利16项,PCT专利6 项,目前已授权专利16 项,发表文章17 篇,主题涵盖益生菌膳食补充剂、护肤品功能性原料、食品安全预测技术和产品应用设计创新等。这些都为公司营养与健康相关业务的发展夯实了基础。
(3)公司在动物保健品行业的地位
公司是国家认定企业技术中心、动物保健品行业唯一的国家动物用保健品工程技术研究中心、农业部动物保健品工程技术重点实验室、科技部认定的示范型国际科技合作基地、高新技术企业、博士后科研工作站、院士专家工作站。依托强大的科技创新能力,公司对主要的产品做了战略布局和知识产权保护,截止报告期末,公司拥有动物保健品相关的发明专利73个,美国授权专利1个,PCT 国际申请1 项,获得国家级新兽药证书37 项(包括国家一类新兽药3 项),推动了公司动物保健品产品的技术升级,研发实力位居动保行业前列。
公司子公司青岛动保国家工程技术研究中心有限公司于2021 年6月30日正式通过中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可评审,并获得认可证书(证书编号:CNASL14975)。获得CNAS认可的检测能力范围包括动物疫病核酸检测、动物疫病抗体检测、动物源性食品中兽药残留检测、饲料中毒素检测、食品及农产品中的毒素检测5个大类,87个参数,涉及43个检测标准(方法)。 CNAS,即中国合格评定国家认可委员会(China National Accreditation Service for Conformity Assessment,CNAS),是根据《中华人民共和国认证认可条例》的规定,由国家认证认可监督管理委员会批准设立并授权的目前国内唯一一家有资格颁发国家认可实验室的机构,通过CNAS认可制度的检测机构,可在国际认可论坛(IAF)、国际实验室认可合作组织(ILAC)、亚太认可合作组织(APAC)中得到互认。
四、公司从事的业务情况
1、公司从事的主要业务
公司主要从事酶制剂、微生态制剂以及动物保健品的研发、生产和销售。公司以“生物科技还原生态世界”为宗旨,致力于为生物制造提供核心技术支持,为传统产业提供清洁节能技术,为食品安全提供绿色解决方案,全程服务农业、食品、洗涤、健康、环保、生物催化等多个产业。目前,公司的主要产品包括酶制剂,如饲料酶、工业酶、食品酶、生物催化用酶等;微生态制剂,如畜禽微生态、水产微生态、植物微生态、食品益生菌、环境微生物等;动物保健品,如生物制品、中兽药、兽用化药。
(1)酶制剂产品
公司生产、销售的酶制剂主要为饲料酶、工业酶、食品酶以及生物催化用酶等,主要品种包括细胞壁破壁酶、消化酶、霉菌毒素降解酶、葡萄糖氧化酶、葡萄糖转苷酶、脂肪酶以及精准营养最大化定制复合酶等,其用途和主要客户群体如下:
产品名称|产品用途|主要适用消费对象
饲料酶|主要包括细胞壁破壁酶、消化酶、霉菌毒素降解酶、葡萄糖氧化酶以及精准营养最大化定制复合酶等,其中细胞壁破壁酶可针对性降解植物细胞壁中植酸磷、纤维素等直链和支链难消化成份,围绕蔚蓝基于饲料酶应用大数据系统的精准定制平台,将细胞壁破壁酶与消化酶精准搭配,最大化挖潜动物对饲料的利用率,从而减少动物氮、磷、二氧化碳的排放,减少环境污染。霉菌毒素降解酶降解霉菌毒素,带来动物健康的同时,提升食品安全。|主要适用于饲料企业
工业酶|主要包括中性纤维素酶、碱性蛋白酶、碱性果胶酶等,酶制剂应用于传统工业,能显著降低能耗、水耗和环境污染在洗涤行业,洗涤酶的主要功能包括增强洗衣粉去污渍、增白和柔软织物等能力。洗涤酶对人体没有毒害作用,且洗涤酶及其分解产物能够被微生物分解,不会污染环境。纤维素酶可以去除织物表面的微毛和绒球,使纤维变得柔软,同时具备增白效果。在纺织行业,纺织酶主要应用于牛仔服、休闲服的酵磨纯棉、混纺织物的生物退浆、除氧和抛光等工艺。纺织酶的使用能够显著节约用水,降低能耗和化学品的使用,减少环境污染。在造纸行业,造纸酶的淀粉酶和木聚糖酶主要用于打浆及漂白工业的化学品替代;脂肪酶主要用于胶粘物控制和废旧纸重复利用过程的脱墨。|主要适用于纺织、洗涤、造纸等企业
食品酶|主要包括果胶酶、木聚糖酶、葡萄糖氧化酶、葡萄糖转苷酶等,食品酶运用广泛、功能丰富,举例而言,在啤酒工业中,木聚糖酶可显著降粘、葡聚糖酶可提高非生物稳定性在果汁工业中,果浆酶可提高出汁率,改善果渣粘度。在低聚糖(益生元产品)生产工业中,果糖基转移酶可转化果糖为低聚果糖,低聚果糖可以改善人体内微生态环境,有利于双歧杆菌和其它有益菌的增殖;在乳制品加工过程中,已开发出用于解决乳糖不耐受的乳糖酶。|主要适用于啤酒、浓缩果汁、淀粉及淀粉糖、低聚糖、乳制品等食品生产企业
生物催化用酶|主要包括脂肪酶、酰化酶等手性催化酶制剂,上述手性催化酶制剂解决了化学催化的拆分难题,同时极大地减少了环境污染;植物提取甜味剂、黄酮类化合物的高值转化酶如葡萄糖苷酶,鼠李糖苷酶等皂苷糖基水解酶制剂;植物提取酶制剂能够提高功能提取物的含量,从而增加了产品的价|主要适用于功能油脂和植物提取等企业
产品名称|产品用途|主要适用消费对象
|值。生物催化还包括海藻加工用酶,主要用于海藻破壁及海藻植物刺激素释放,可用来生产海藻肥。生物催化也包括生物能源用酶,如生物柴油用的脂肪酶,为节能减排、碳中和碳达标提供清洁催化剂。生物催化用酶有液体酶,固体酶和固定化酶。固定化酶能提高使用次数,降低生产成本。|
(2)微生态制剂产品
产品名称|产品用途|主要客户群体
畜禽微生态|通过改善动物肠道微生物平衡,保障肠道健康,增强机体免疫和抗应激能力,预防疾病,减少禽畜对抗生素的依赖,为低抗养殖提供必要的解决方案。同时,畜禽微生态制剂可以促进动物对饲料中营养物质吸收,提高动物对饲料的消化利用率,从而降低养殖成本。特异性功能性微生物菌剂的使用能够有效预防疾病发生,在养殖现场起到减抗、增效的作用。|畜禽饲料行业、动保添加剂行业
水产微生态|改善机体代谢,促进营养物质的吸收,促进生长;提高动物机体免疫力,抑制有害微生物,提高存活率;水产微生态制剂亦可净化环境,改善水质,分解污染物|水产饲料行业、水产养殖行业
植物微生态|植物微生态制剂是当代可持续农业、生态农业、有机农业发展的新型投入品,是生产无公害食品、绿色食品、有机食品的重要生产资料。目前已广泛用于土壤增肥、作物保护、土壤修复、腐熟处理等方面,具有促生增产、病害防控、改善土壤、增强抗逆性、腐熟发酵等作用,从而减少化学农药、化学肥料的使用,提高农产品的品质并减少环境污染。|化肥企业、生物肥企业、生物农药企业、大型种植基地
食品益生菌|主要应用于人体肠道内,能产生健康功效从而改善宿主微生态平衡、发挥有益作用的活性有益微生态制剂。对人体有益的细菌或真菌主要有:乳酸杆菌、乳酸球菌、双歧杆菌、酵母菌等。|食品、保健品
环境微生物|工业废水的各类有机污染物和无机污染物的降解或去除,保证各类排放指标的达标;城市生活污水的处理;河道水环境的净化。|环保企业、化工、印染、养殖、皮革等制造业企业
(3)动物保健品
产品名称|产品用途|主要客户群体
生物制品|主要为动物疫苗,包括活疫苗及灭活疫苗,用于疾|养殖场
|病免疫,减少疾病发生,提高禽畜的成活率和畜禽产品的合格率;除疫苗之外,还包含小部分抗体制剂等产品|
中兽药|动物保健及疾病治疗,主要包括呼吸道类、营养保健类、生殖道类、消化道类、保肝护肾类等各类动物用药。|养殖场
兽用化药|动物疾病治疗,主要包括消化道类、呼吸道类、驱虫类等各类动物用药及消毒剂产品,靶动物涵盖家禽、家畜、牛羊、水产及宠物等。|养殖场
公司坚定奉行“技术驱动发展”的战略,以市场需求为导向,采用自主研发为主,合作研发为辅的研发模式,持续加大新产品的研发投入和开发力度,为实现公司的可持续发展提供源源不断的技术驱动力。目前公司设有酶制剂技术中心、微生态技术中心、营养与健康技术中心、海洋与水产技术中心、兽用生物制品技术中心、国家动保工程技术研究中心、中兽药技术中心、兽用药物技术中心8大技术中心,蔚蓝赛德环境微生物实验室和合成生物技术创新实验室2个实验室,专职研发人员278人;建立了“双长制”的管理模式,由首席科学家和总经理共同管理研发团队、研发项目,以充分配合产品经理对接市场,对接客户。公司的研发项目管理过程使用集成产品开发(简称IPD)系统进行管理,有利的推动了公司研发项目开展。同时,公司与中国农业大学、中国农业科学院哈尔滨兽医研究所、中国科学院微生物研究所等20 余家高校、科研院所以及60家大中型生产企业、美国和欧洲等国外公司如500 强企业ADM、赢创等建立了良好的合作关系,在新产品开发、关键共性技术攻关、技术转让及成果转移等领域,形成了资源优势互补,技术成果快速转化的良好运行机制。
公司采用根据生产计划定时、定量的采购模式,以询价采购为主,招标采购为辅。公司各子公司生产所需物料存在较大差异,结合生产实际情况制定物料采购清单,各子公司采购部按照物料采购清单进行采购。对于各子公司通用材料,公司采取招标采购的方式进行采购,根据“比质比价,货比三家”的原则,保证为公司产品生产提供质量优良、价格合理、供应及时、货源稳定的原材料。
公司采取“以销定产”为主的生产模式,根据销售部门承接的客户订单和市场预测所制订的营销计划,结合现有库存、生产周期、安全库存要求编制生产计划,同时根据市场需求和安全库存适度备货,以确保在不影响市场销售的情况下尽量降低产成品库存,提高营运效率。
公司销售模式以直销为主,经销为辅。公司下游行业主要为食品、洗涤、造纸、饲料、肥料和养殖等行业。食品、洗涤、造纸、饲料、肥料行业以大型生产型企业为主,一般设有独立的采购部门,通常采用直销模式。水洗和印染业行业较为分散;养殖行业除了大型养殖企业外,存在大量中小养殖户;这两个行业的客户通常采取经销模式。
|2022年|2021年|本年比上年增减(%)|2020年
总资产|2,578,847,636.98|2,221,761,016.76|16.07|1,451,467,768.17
归属于上市公司股东的净资产|1,644,694,382.39|1,604,515,615.36|2.50|1,034,123,429.61
营业收入|1,163,162,781.39|1,150,823,565.24|1.07|960,249,354.36
归属于上市公司股东的净利润|69,842,007.67|132,573,196.74|-47.32|108,976,210.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|39,713,591.08|94,250,882.18|-57.86|85,918,294.98
经营活动产生的现金流量净额|95,306,379.54|89,513,699.66|6.47|172,997,190.71
加权平均净资产收益率(%)|4.30|9.42|减少5.12 个百分点|10.92
基本每股收益(元/股)|0.28|0.54|-48.15|0.48
稀释每股收益(元/股)|0.27|0.54|-50.00|0.48
|第一季度(1-3 月份)|第二季度(4-6 月份)|第三季度(7-9 月份)|第四季度(10-12 月份)
营业收入|255,961,097.43|276,634,819.62|296,818,060.89|333,748,803.45
归属于上市公司股东的净利润|18,083,899.30|19,321,962.87|16,806,633.91|15,629,511.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|9,608,619.62|14,598,263.65|13,549,039.99|1,957,667.82
经营活动产生的现金流量净额|-11,679,628.80|27,437,164.63|18,610,113.26|60,938,730.45
截至报告期末普通股股东总数(户)|10,592
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|11,314
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|不适用
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
青岛康地恩实业有限公司|0|112,407,400|44.53|0|无|0|境内非国有法人
西藏思壮投资咨询有限公司|0|17,775,520|7.04|0|无|0|境内非国有法人
西藏善诚投资咨询有限公司|0|17,775,520|7.04|0|无|0|境内非国有法人
贾德强|0|9,471,560|3.75|0|质押|2,380,000|境内自然人
陈刚|4,872,000|7,189,560|2.85|0|无|0|境内自然人
大成基金管理有限公司-社保基金17011组合|3,668,380|3,668,380|1.45|0|无|0|其他
马向东|-245,100|3,377,400|1.34|0|无|0|境内自然人
杜运志|500,000|2,840,000|1.13|0|无|0|境内自然人
中国农业银行股份有限公司-大成睿享混合型证券投资基金|2,504,940|2,504,940|0.99|0|无|0|其他
中国光大银行股份有限公司-大成策略回报混合型证券投资基金|2,135,740|2,135,740|0.85|0|无|0|其他
上述股东关联关系或一致行动的说明||西藏善诚投资咨询有限公司、西藏思壮投资咨询有限公司、青岛康地恩实业有限公司构成一致行动人|||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||不适用|||||
详见“一、经营讨论与分析”。
公司代码:600226  公司简称:ST 瀚叶
浙江瀚叶股份有限公司2022 年年度报告摘要
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2022年12月31日,公司母公司可供分配利润为-217,126,156.13元。依据《公司章程》有关规定,结合公司实际情况,公司本次拟不派发现金红利;根据《关于支持上市公司回购股份的意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,上市公司以现金为对价,采用要约或集中竞价方式回购股份的,视同上市公司现金分红,纳入现金分红的相关比例计算。2022年度公司现金回购金额50,038,162.65元,上述金额视同现金分红,以此计算公司2022年度分红比例为10.30%;公司2022年度拟不送红股,不进行资本公积金转增股本。
上述2022年度利润分配预案已经公司第八届董事会第三十二次会议审议,尚需提交公司年度股东大会审议。
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称
 A股|上海证券交易所| ST瀚叶|600226|*ST瀚叶
联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表
姓名|崔巍(代)|景霞
办公地址|上海市浦东新区耀元路58号环球都会广场3号楼9层|上海市浦东新区耀元路58号环球都会广场3号楼9层
电话|021-68365799|021-68365799
电子信箱|cuiwei@hugeleafgroup.com|jingxia@hugeleafgroup.com
(1)化工行业情况
1、兽药、饲料添加剂:
公司兽药、饲料添加剂业务主要以饲料添加剂类的兽用化药和氨基酸类产品为主,与畜牧业的发展紧密相关。饲料产业位于畜牧养殖业前端畜牧业的发展直接影响对饲料产品的需求。
2022 年全球地缘政治冲突升级,世界经济下行压力增大、衰退风险上升,粮食、能源、债务等多重危机同步显现,不少国家经济社会发展遇到较大困难,国内在百年变局之复杂局面下,面对极端天气等诸多超预期因素冲击,国民经济下行压力较大,生猪养殖行业迎来了周期拐点。2022 年养殖端继续降本增效,随下行猪周期触底,养殖成本降至低位。随后猪价触底回升,养殖企业转入盈利期。2022 年是猪企快速扩张、猪价走势极具反转的一年。上半年生猪市场延续下跌趋势,年中多次跌破农业农村部发布的猪粮比价,生猪养殖业亏损加剧,随着国家启动生猪收储,猪价跌势放缓,但市场情绪仍然悲观,但饲料行业盈利情况在下半年有所好转。随着养殖存栏去产能、去库存见底,畜禽养殖在第三季度实现终端价格回升,第四季度价格一路下跌。根据布瑞咨询数据,2022 年猪价高低点波动达到248%,市场轮换速度加快。
饲料添加剂行业是饲料养殖行业的上游,饲料养殖行业上接农作物生产、下连屠宰食品加工产业,关系食品供应、农牧民收入,对国计民生影响重大,是大农业产业链中重要的中间环节。近年来受益于中国经济稳步增长、居民消费能力提升和政策法规的支持,中国饲料养殖行业整体快速发展。受俄乌冲突影响,2022 年春节前后,饲料产业供应链不顺畅情形逐步加剧,导致大宗农产品玉米、豆粕等饲料原材料持续、快速价格上涨,给饲料行业带来较大冲击。作为饲料的主要原材料,豆粕2022 年全国市场价格始终高位运行,一年内两次创下最高历史价格。2022 年11 月20 日,豆粕价格高达5,702 元/吨,创出10 年历史新高。随后,农业农村部召开豆粕减量替代行动工作推进视频会,在全行业深入实施豆粕减量替代行动,加力推广低蛋白日粮技术。豆粕减量替代有利于小品种氨基酸用量增长,尤其是2022 年豆粕价格大幅上涨,进一步促进氨基酸用量快速增长。
据国家统计局公布的数据,2022 年全国生猪出栏量达69,995 万头,比2021 年多出栏2,867 万头,同比增长4.3%。2022 年出栏数量已经超过2018 年水平,经过四年时间的努力,生猪行业已经修复了非洲猪瘟曾带来的创伤,逐渐进入供需平衡、产能稳定的阶段。受益于庞大的生猪存栏基数,2022 年氨基酸产品产量449.2 万吨,增长5.6%。微生物、非蛋白氮等产品产量保持增长,分别增长6.7%、59.1%。
随着发展中国家人均收入的提高、饮食结构变化,对动物蛋白质需求量将持续增长促进了家禽家畜养殖工业化的发展,从而推动全球对动物营养氨基酸类产品需求的稳步上升。
近几年,动物源细菌耐药性形势严峻,人兽共用的抗菌药耐药性增高,威胁人类医疗资源;动物专用抗菌药耐药性逐年增高,影响食品安全和公共卫生安全。受国家对动物食品安全的重视程度提高及行业监管趋严等因素影响,农业农村部公布的药物饲料添加剂退出计划中指出,2020 年起将退出除中药外的所有促生长类药物饲料添加剂品种,对既有促生长又有防治用途的品种,修订产品质量标准,删除促生长用途,仅保留防治用途。随着《兽药生产质量管理规范(2020 年修订)》正式施行,要求所有兽药生产企业均应在2022 年6 月1 日前达到新版兽药GMP 要求,新版GMP对兽药生产企业的厂房、车间布局、设施设备以及验证与记录的要求进一步提高,不符合GMP要求的中小型兽药生产企业将被退出。未来几年我国兽药行业将加速整合,饲料添加剂行业将迎来快速发展,虽然兽药行业的市场容量提升在放慢脚步,兽药、饲料添加剂产量增幅放缓或将成为常态,但刚性需求不会改变,中国始终是全国兽药企业竞争的最大潜在市场。
2、农药:
目前,国内农药行业整合度不高,竞争格局较为分散,多数农药企业主营产品类别单一。从企业规模来看,制剂生产企业规模普遍较小,原药生产企业虽然规模相对较大,但产品结构仍以仿制国外专利到期的产品为主,自创品种数量极少。近年来规范农药行业的政策频繁出台,行业门槛大幅提高。随着新《农药管理条例》、五大配套规章正式实行,我国对农药生产的生产厂家、生产品种等严格管控。企业生产农药产品需做到“三证”齐全,即农药登记证、农药生产许可证、符合农药产品质量标准,不具备条件的企业将退出市场。
根据我国国民经济“十二五”到“十四五”规划,国家对农药行业的政策经历了从“治理农药、化肥和农膜等面源污染”到“农药使用量零增长”再到“绿色农业”的变化。推动农药行业绿色发展,规范农药使用行为。政策的导向性越来越明显,坚持安全发展、绿色发展、高质量发展、创新发展的基本原则,以构建绿色低碳发展的现代农药产业体系为重点,加强顶层设计,优化产业布局,调整产品结构,为确保粮食安全、农产品质量和生态环境安全提供有力支撑。随着绿色环保理念的不断升级,原料药生产企业将面临又一次行业整合和洗牌。国家大力推进农药生产企业兼并重组、转型升级、做大做强。到2025 年,着力培育10 家产值超50 亿元企业、50 家超10亿元企业、100 家超5 亿元企业,园区内农药生产企业产值提高10 个百分点。农药生产企业数量由2020 年的1,705 个减少到2025 年的1,600 个以下。目前国家推行越来越严格的环保监管政策,在各化工子行业中,三废排放量巨大的农药行业受到的冲击非常显著。农药行业又主要分布在江苏、浙江、山东这些环保监管最为严格的省份,不少小企业纷纷关门退出市场,大企业市场份额进一步提升。
近年来农药行业环保压力不断加大,上游企业生产成本不断增加。农药行业环保核查趋严加速了行业落后产能的淘汰,有利于缓解行业供给过剩的现状。对于环保治理不达标、生产水平低下、环保设施配套不足、治理粗放的中小企业来说,未来经营将面临巨大的监管压力和经营风险,而生产工艺先进、环保设施配套充足的优质企业将迎来发展机遇,有利于行业的长期健康发展。《规划》提出,到2025 年农药生产企业数量不超过1,600 个,规模以上企业农药业务收入超过2,500亿元。按照生态优先、绿色低碳原则,鼓励企业加强技术创新和工艺改造,淘汰落后生产技术和工艺设备,促进农药生产清洁化、低碳化、循环化发展。大力推广微通道反应、高效催化、反应精馏成套技术,优化工艺设计和生产流程,鼓励设备更新,推动实现生产过程自动化、连续化、智能化,减少污染物及温室气体排放,降低能耗。建立健全农药绿色标准体系,完善生产管理制度,提升农药产品质量,加大污染治理力度,推动现有环境问题整改,促进农药绿色高质量发展。
随着农药企业转型战略的不断落实和深化,以及通过行业并购构建的新行业格局的形成,未来农药产业布局将更加集中,高效安全、环境友好的绿色产品更具发展前景。绿色已成为农业发展最重要的理念和导向,农药减施增效正成为行业上下的自觉行动;公司位于环太湖流域,农药经营规模受所在区域环境因素影响,公司农药业务后续发展以农药制剂的生产和销售为主。
(2)热电联供
行业情况:随着国家供给侧结构性改革不断深化,煤炭行业整合与去产能工作持续推进,地方政府推进大气治理与集中供热等一系列规划,公司将持续加大对所在区域范围内的用热客户提供相关产品销售。
(一)化工业务
1、公司所从事的化工行业主要业务、主要产品及其用途:
(1) 兽药、饲料添加剂:
公司生产的兽药和饲料添加剂主要用于畜禽的治疗、防疫和动物营养添加剂等三大领域。主要产品有L-色氨酸预混剂、L-色氨酸精品、莫能菌素等,上述产品用途如下:L-色氨酸是动物重要的必需氨基酸和限制性氨基酸,可用于改善动物饲料日粮氨基酸组成和比例,提高日粮蛋白质的价值和利用效率;莫能菌素属聚醚类离子载体抗生素,对革兰氏阳性菌、猪血痢密螺旋体有较强作用,能够提高瘤胃丙酸产量,提高饲料利用率,用于防治鸡球虫病、羔羊、犊牛、兔球虫病等。
(2) 农药:
公司农药主要有生物农药阿维菌素系列产品。阿维菌素是一种新型抗生素类生物农药,对多种农作物的害螨和害虫具有很高的生物活性,具有高效、广谱、低残留和对人畜及环境安全等特点,应用于蔬菜、果树、小麦、水稻、棉花、烟草等作物虫害的防治。公司具有各种类型的农药制剂研发和生产能力,已获得农业部制剂登记证产品累计40 余只,产品涵盖杀虫剂、杀菌剂、除草剂和植物生长调节剂等多个类型的各种剂型。公司以生产销售绿色环保与生态友好型的水乳剂、微乳剂、悬浮剂和水分散粒剂为主,销售市场以经济作物和果树为主。
2、化工业务经营模式:
公司与国内多家知名高校、科研单位建立了产学研合作关系,开展新产品研究和现有产品的工艺:技术提升;拥有主营业务产品各自独立的生产系统及热电供应配套系统,建立了从原辅材料到产成品的质量控制管理体系,企业在质量控制、环境管理和安全生产管理方面实现了科学化、标准化、现代化和规范化运作。
为明晰公司各业务板块的权责,提升公司的经营管理效率,公司对化工业务与热电联供业务资产进行了整合,以拜克生物为公司化工业务经营平台,针对公司农、兽药产品类别和销售区域,拜克生物组建了农药销售、动保销售和国际销售等销售团队,形成了覆盖全球市场的专业、精准、系统的销售网络。
(二)热电
业务范围:热电联产、集中供热。主要产品有电力、蒸汽等。
经营模式:公司将外部采购获得的主要能源煤炭加工转换为电、蒸汽产品,在满足自身生产经营需求后富余部分通过管网销售给用户。
|2022年|2021年|本年比上年增减(%)|2020年
总资产|3,318,711,397.55|2,944,798,906.16|12.70|3,050,414,098.60
归属于上市公司股东的净资产|3,088,326,777.97|2,659,499,359.78|16.12|2,632,006,532.97
营业收入|602,084,675.08|681,244,921.86|-11.62|555,657,472.56
归属于上市公司股东的净利润|486,018,953.67|375,030,039.69|29.59|-942,258,861.83
归属于上市公司|101,601,176.08|133,863,416.13|-24.10|-963,119,126.11
股东的扣除非经常性损益的净利润||||
经营活动产生的现金流量净额|25,217,062.81|105,272,394.01|-76.05|46,536,359.47
加权平均净资产收益率(%)|17.00|14.28|增加2.72个百分点|-31.00
基本每股收益(元/股)|0.16|0.12|33.33|-0.30
稀释每股收益(元/股)|0.16|0.12|33.33|-0.30
|第一季度(1-3 月份)|第二季度(4-6 月份)|第三季度(7-9 月份)|第四季度(10-12 月份)
营业收入|158,545,781.18|153,745,045.72|117,485,868.72|172,307,979.46
归属于上市公司股东的净利润|333,681,327.24|63,928,372.85|149,010,880.35|-60,601,626.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|22,259,241.28|66,663,446.73|36,224,953.11|-23,546,465.04
经营活动产生的现金流量净额|-2,931,825.92|-12,032,359.65|-19,252,245.74|59,433,494.12
截至报告期末普通股股东总数(户)|||||36,569||
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|||||35,911||
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|||||不适用||
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|||||不适用||
前10名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
亨通集团有限公司|0|450,497,132|14.46|0|质押|270,298,280|境内非国有法人
沈培今|-322,231,091|370,049,736|11.88|0|质押|370,043,386|境内自然人
|||||冻结|370,049,736|
苏州亨通永旭创业投资企业(有限合伙)|322,231,091|322,231,091|10.34|0|质押||其他
陆利斌|0|88,452,000|2.84|0|无||境内自然人
升华集团控股有限公司|0|81,822,600|2.63|0|无||境内非国有法人
济南铁智投资合伙企业(有限合伙)|25,530,574|25,530,574|0.82|0|无||其他
上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方34号私募投资基金|0|22,365,283|0.72|0|无||其他
济南历嘉投资合伙企业(有限合伙)|21,521,467|21,521,467|0.69|0|无||其他
孙洁|0|16,984,084|0.55|0|无||境内自然人
共青城崧泽投资合伙企业(有限合伙)|16,952,106|16,952,106|0.54|0|无||其他
上述股东关联关系或一致行动的说明||上述股东中,亨通集团有限公司为公司控股股东。苏州亨通永旭创业投资企业(有限合伙)之普通合伙人及执行事务合伙人江苏亨通创业投资有限公司系东亨通集团有限公司控股子公司,同时亨通集团有限公司为苏州亨通永旭创业投资企业(有限合伙)之有限合伙人。亨通集团有限公司与苏州亨通永旭创业投资企业(有限合伙)构成一致行动关系。沈培今、陆利斌、升华集团控股有限公司各自持有公司股份,不存在关联关系,不是一致行动人。公司未知其他前十大股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。|||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||不适用|||||
2022 年公司实现营业收入60,208.47万元,同比减少11.62%;归属于母公司净利润为48,601.90万元,同比增加29.59%。公司营业收入主要来源为农兽药及蒸汽业务。
公司代码:600997公司简称:开滦股份
开滦能源化工股份有限公司2022 年年度报告摘要
联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表
姓名|张嘉颖|王文超
办公地址|河北省唐山市新华东道70号东楼|河北省唐山市新华东道70号东楼
电话|0315-2812013|0315-3026567
电子信箱|kcc@kailuan.com.cn|kcc@kailuan.com.cn
|2022年|2021年||本年比上年增减(%)|2020年|
||调整后|调整前||调整后|调整前
总资产|29,053,560,830.90|30,773,984,291.83|29,720,666,735.09|-5.59|28,222,125,821.49|27,356,966,395.26
归属于上市公司股东的净资产|14,066,672,863.27|14,114,221,117.87|13,468,131,466.07|-0.34|12,732,403,194.29|12,090,464,865.32
营业收入|26,003,933,789.25|23,165,910,197.96|22,353,709,541.04|12.25|18,572,710,010.13|18,176,778,760.87
归属于上市公司股东的净利润|1,851,122,990.16|1,926,278,966.46|1,815,322,215.29|-3.90|1,088,351,113.91|1,078,518,671.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|1,699,786,954.81|1,821,220,561.47|1,821,220,561.47|-6.67|1,078,058,038.89|1,078,058,038.89
经营活动产生的现金流量净额|4,041,373,390.42|4,633,380,414.54|4,377,967,592.47|-12.78|1,914,784,713.41|1,851,288,659.39
加权平均净资产收益率(%)|13.29|14.37|14.29|减少1.08个百分点|8.86|9.26
基本每股收益(元/股|1.17|1.21|1.14|-3.31|0.69|0.68
稀释每股收益(元/股|1.17|1.21|1.14|-3.31|0.69|0.68
截至报告期末普通股股东总数(户)||||57,395|||
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)||||54,894|||
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|||||||
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|||||||
前10 名股东持股情况|||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件的股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
|||||股份状态|数量|
开滦(集团)有限责任公司|30,013,238|762,275,894|48.01|0|质押|158,730,159|国有法人
中国信达资产管理股份有限公司|-1,313,606|336,000,000|21.16|0|无||国有法人
招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金|-1,536,145|8,689,365|0.55|0|未知||其他
国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金|2,399,702|7,617,792|0.48|0|未知||其他
上海宝钢国际经济贸易有限公司|0|4,660,000|0.29|0|无||国有法人
富国中证煤炭指数型证券投资基金|-193,171|4,575,244|0.29|0|未知||其他
阳珍楚|-3,298,800|3,600,000|0.23|0|未知||境内自然人
徐超|3,312,100|3,593,000|0.23|0|未知||境内自然人
何远辉|3,340,700|3,340,700|0.21|0|未知||境内自然人
代家连|3,000,000|3,000,000|0.19|0|未知||境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明||在前十名股东和前十名无限售条件股东中,公司控股股东开滦集团与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东相互间是否存在关联关系,也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。|||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||不适用|||||
债券名称|简称|代码|到期日|债券余额|利率(%)
开滦能源化工股份有限公司2020 年度第一期中期票据|20开滦股 MTN001|102001970|2023-10-23|1,360,000,000.00|3.10
开滦能源化工股份有限公司2022年度第一期中期票据|22开滦股 MTN001|102281805|2025-08-15|700,000,000.00|3.53
主要指标|2022 年|2021 年|本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)|45.84|47.22|-1.38
扣除非经常性损益后净利润|1,699,786,954.81|1,821,220,561.47|-6.67
 EBITDA 全部债务比|0.62|0.53|16.98
利息保障倍数|9.13|9.31|-1.93
开滦能源化工股份有限公司董事会
董事长:彭余生2023 年3 月28 日
公司代码:600426  公司简称:华鲁恒升
山东华鲁恒升化工股份有限公司2022 年年度报告摘要
公司拟以2022年年度权益分派实施时股权登记日的股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利8.00元(含税);本次分配后的未分配利润余额结转至以后年度;本年度不进行公积金转增股本。
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称
 A股|上海证券交易所|华鲁恒升|600426|
联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表
姓名|高文军|樊琦
办公地址|山东省德州市天衢西路24号|山东省德州市天衢西路24号
电话|0534-2465426|0534-2465426
电子信箱|hlhszq@hl-hengsheng.com|hlhszq@hl-hengsheng.com
公司为多业联产的新型化工企业,主要业务板块包括新能源新材料相关产品、肥料、有机胺、醋酸及衍生品等。
(1)新能源新材料板块