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会计师事务所名称|信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址|北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦A 座8 层
签字会计师姓名|何勇、李关毅
保荐机构名称|保荐机构办公地址|保荐代表人姓名|持续督导期间
华西证券股份有限公司|成都市高新区天府二街198号|唐忠富、付洋|2020 年4 月17 日-2022 年12月31 日
|2022 年|2021 年|本年比上年增减|2020 年
营业收入(元)|1,995,938,668.48|2,303,328,836.68|-13.35%|1,636,423,749.84
归属于上市公司股东的净利润(元)|1,094,740,807.33|1,435,107,166.24|-23.72%|700,565,721.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)|1,081,239,694.25|1,399,082,843.56|-22.72%|682,982,003.49
经营活动产生的现金流量净额(元)|927,992,875.20|1,143,344,140.75|-18.84%|976,787,029.60
基本每股收益(元/股)|2.7300|3.5788|-23.72%|1.8081
稀释每股收益(元/股)|2.7300|3.5788|-23.72%|1.8081
加权平均净资产收益率|21.30%|32.08%|-10.78%|20.64%
|2022 年末|2021 年末|本年末比上年末增减|2020 年末
总资产(元)|6,545,906,429.87|5,610,582,188.84|16.67%|4,766,222,410.39
归属于上市公司股东的净资产(元)|5,456,280,929.07|4,807,829,997.38|13.49%|4,038,706,875.53
|第一季度|第二季度|第三季度|第四季度
营业收入|594,710,010.96|481,026,596.53|434,017,647.15|486,184,413.84
归属于上市公司股东的净利润|354,030,139.62|302,362,509.48|214,470,438.62|223,877,719.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|350,423,783.26|297,693,290.60|215,600,894.56|217,521,725.83
经营活动产生的现金流量净额|301,206,372.50|222,942,663.63|399,228,650.29|4,615,188.78
项目|2022 年金额|2021 年金额|2020 年金额|说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)|-1,860,966.99|-3,122,576.78|-1,081,242.34|
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)|14,537,724.35|15,984,703.58|17,667,456.98|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|60,761.10|247,220.50||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产|4,171,182.93|25,802,990.72|6,339,162.56|
取得的投资收益||||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-3,622,766.89|2,189,845.01|-2,194,075.75|
其他符合非经常性损益定义的损益项目|311,724.32|||
减:所得税影响额|96,545.74|5,077,860.35|3,147,583.17|
合计|13,501,113.08|36,024,322.68|17,583,718.28|--
钒钛磁铁矿是以含铁为主,共伴生钛、钒、钪、钴、镍、铬、镓等元素的多金属共伴生矿,是低合金高强度钢、重轨、钒电池、钒产品、钛材等国家重要基础产业的原料,战略地位突出。
钒钛磁铁矿主要集中在攀西地区。根据国家发改委发布的《关于同意设立攀西战略资源创新开发试验区的复函》和《钒钛资源综合利用和产业发展“十二五”规划》,明确钒钛磁铁矿属于国家战略资源,重点开发攀西地区钒钛磁铁矿资源,建设攀西地区战略资源试验开发区。公司拥有的潘家田铁矿属于攀西地区钒钛磁铁矿核心资源之一。公司主要产品为钛精矿和钒钛铁精矿。
图1:钒钛磁铁矿应用领域
1、钛精矿
根据美国地质调查局统计,截止2022 年末,中国钛矿资源储量为1.9 亿吨,占全球总储量27.2%。中国钛矿分布于10 多个省区。钛矿主要为钒钛磁铁矿中的钛矿、金红石矿和钛铁矿砂矿等。钒钛磁铁矿主要产于四川攀枝花、西昌地区;金红石矿主要产于湖北、河南、山西等省;钛铁矿砂矿主要产于海南、云南、广东、广西等省(区)。钛精矿为公司主要产品,由钒钛磁铁矿通过选矿后形成。
(1)下游产品应用领域扩展对钛精矿的需求稳定增长
钛精矿主要用于生产钛白粉及海绵钛,其中约90%用于生产钛白粉,约7-8%用于生产海绵钛。
1钛白粉作为目前世界上最好的白色颜料,主要用于生产涂料、塑料、造纸及油墨等领域,是国民经济发展的晴雨表。钛白粉的终端用户主要为房地产、汽车等行业,并与基础工程建设高度相关。
2022 年,中国钛白粉产量约390.67 万吨,较去年同期增加约9.32 万吨(数据来源:涂多多)。整体来看,受益于全球经济的自然增长,钛白粉及下游应用仍有望继续保持温和增长态势,对钛精矿需求也有望保持稳定增长。
2钛金属性能优越,应用领域十分广泛。可应用于航空航天、能源、石油化工、舰船、海洋工程、医疗、消费品、建筑等工业、民品领域。
为了推动“十四五”时期钛产业的发展,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标纲要》指出,新材料、高端装备、新能源汽车等产业都是我国在“十四五”时期重点发展的新兴行业,而钛材料作为在轻量化方向具有先发优势的产品,在未来五年内需求量将大幅提升。
2022 年中国海绵钛累计产量约17.69万吨,较去年同期增长27.92%(数据来源:涂多多)。随着航空航天、化工、电力、医疗等领域市场整体需求旺盛,加之国际市场受俄乌战争影响,出口订单大幅增加,钛金属消费量也将持续提升,对钛精矿需求将继续保持旺盛。
(2)钛精矿供给偏紧,价格有望维持景气
国内钛精矿主要集中于攀西地区,除攀西地区个别企业有明确的产能扩张计划外,未来国内钛精矿新增产能较为有限。
海外钛矿企业主要有肯梅尔、伊鲁卡、力拓、贝斯资源等,其钛矿产地主要分布于莫桑比克、澳大利亚、南非、马达加斯加等地。根据相关企业公告来看,近期基本没有新增产能。同时,部分矿山经过长期开采以后,目前正在面临资源枯竭的问题,例如贝斯资源预计其肯尼亚的Kwale 矿山将在2024 年枯竭。综上,全球范围内钛矿产量增幅有限。
随着下游钛白粉、海绵钛行业的整体发展,对钛矿的需求维持旺盛,而全球钛矿供应端增幅赶不上需求端增长速度,库存又处于低位状况,预计未来一段时间内钛矿价格仍将继续保持景气。
2、钒钛铁精矿
钒钛铁精矿是钒钛钢铁企业提钒炼钢的主要原料,相比于其他地区的铁矿石产品,钒钛铁精矿因含钒,钒钛钢铁企业以此为原料在冶炼钢铁的同时也能提取钒,能增加钒钛钢铁企业效益。
(1)钒是钢铁行业重要的合金添加剂,可提高钢材的强度、硬度和韧性,被广泛用于重轨、抗震钢筋等高强度钢的生产。
(2)钒在航空航天领域主要是以钛-铝-钒合金的形式用于发动机等核心部件。
(3)近年来钒液流电池成为钒的新应用领域,在储能行业快速发展的前景下,未来有望成为钒消费最重要的增长点之一。
应用领域|应用介绍|终端产品
钢铁|钒钢具有强度大、韧性、耐磨性及腐蚀性好等优点|建筑、桥梁、输油(气)管道、钢轨及压力容器等
钛等有色金属|钒在金属合金中的应用主要体现在钛基合金上,具备强度高、耐热性优良等优点|航空航天、汽车等
化工与催化剂|在化工行业应用的钒制品主要有深加工的V2O5(98%-99.99%)、NH4VO3(偏钒酸铵)、NaVO3 及KVO3 等,分别应用于催化剂、陶瓷着色剂、显影剂、干燥剂及生产高纯氧化钒或钒铁的原材料|石油化工、硫酸、陶瓷等
储能|在全钒液流电池中,可利用V2O5 当作电解质|全钒液流电池
来源:任学佑(2004 年)金属钒的应用现状及市场前景、刘世友(1999 年)《钒的应用与展望》、开源证券研究所
2022 年初,受钢厂复产、春节备货等因素影响,钒钛铁精矿价格有一定程度的上涨。二季度开始,受大环境影响和国家宏观经济提振政策实施未达预期,房地产及规划的基建项目开工不及预期,钒钛铁精矿价格一直维持在低位。未来随着大环境好转,国家钢铁产业政策、宏观经济提振政策逐步落实落地,基建项目陆续动工,必将增加含钒钢材的需求量,利好钒钛铁精矿。同时,随着钒液流电池领域的发展,公司钒钛铁精矿中的钒资源价值将得到更好的体现。
3、公司发展战略的实施
公司是一家以先进技术对多金属共伴生矿进行采选的钒钛资源综合利用循环经济企业,拥有储量丰富的钒钛磁铁矿资源,经营稳健、管理完善,充满探索的激情。在二十多年的发展过程中,通过持续不断的研发投入,探索下游领域的技术、工艺。公司已掌握了钒钛磁铁矿资源综合利用的关键技术,同时,公司打造了与之匹配的技术及管理团队,完全具备了向下游产业链延伸的能力。
2022 年,公司围绕钒钛磁铁矿资源综合利用为发展主线,充分利用攀西战略资源开发试验区国家鼓励政策,秉持“横向并购、纵向延伸产业链”的发展战略,先后披露了拟投建“年产6 万吨能源级钛(合金)材料全产业链项目”、“年产5 万吨磷酸铁项目”以及竞拍西昌矿业股权等投资项目。
(1)海绵钛
钛在金属材料王国中被称为“全能金属”,是继铁、铝之后极具发展前景的“第三金属”、“战略金属”及“空间金属”。纯钛是银白色的金属,它具有许多优良性能。
海绵钛是通过还原法生产出来的海绵状金属钛,海绵钛是钛工业的基础环节,是钛材、钛粉及其他钛构件的主要原料。国内海绵钛产量从2016 年6 万吨增长至2022 年17.69万吨(数据来源:美国地质调查局、中国有色金属工业协会钛锆铪分会、涂多多),产量增幅达194.83%。
2022 年全球整体需求良好,海绵钛企业库存仍处低位,目前市场新增产能不断释放,海绵钛整体市场需求增加,对钛矿需要不断增加。
我国海绵钛行业已由过去的中低端化工、冶金等行业需求,正快速转向中高端航空航天、能源、石油化工、海洋工程、民用消费品、医疗等行业,行业利润由上述中低端领域正逐步快速向高端领域转移,尤其是高端领域的航空航天核心部件、紧固件、3D 打印以及高端装备制造等产品精加工领域。在中高端行业需求的拉动下,海绵钛市场将迎来快速发展的机会。
图2:海绵钛下游应用场景
(2)磷酸铁
目前动力电池中,主流的正极材料为三元材料和磷酸铁锂正极材料。使用磷酸铁锂正极组装的锂电池具有生产成本低、循环稳定性好等优点。
磷酸铁锂材料的主流生产工艺包括磷酸铁工艺、硝酸铁工艺、铁红工艺。其中,磷酸铁工艺是最为主流的生产工艺,其磷酸铁工艺的固相合成法设备和工艺相对简单,制备条件容易控制。鉴于磷酸铁与磷酸铁锂在生产制造及下游应用具有强相关性,其市场发展前景与磷酸铁锂市场息息相关。
2020 年11 月2 日,国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划(2021-2035 年)》,根据规划内容,要求2025 年新能源车产销达到新车销售总量的20%左右。随着环保政策趋严,碳达峰、碳中和目标的逐步达成,将会进一步推动新能源汽车行业的发展。作为新能源汽车电池的主要原材料之一,磷酸铁锂市场亦将随之受到推动。
4、国家鼓励钒钛产业高质量发展
钒钛磁铁矿为国家战略资源,攀西地区已查明钒钛磁铁矿资源量为100.03亿多吨,占全国铁矿资源量的11.60%。其中,钛矿(TiO2 计)资源量世界第一,为68,783.6 万吨,占全国的75.34%;钒矿(V2O5 计)资源量世界第三,为2,434.0 万吨,占全国的32.0%。(数据来源:《四川省钒钛钢铁及稀土产业高质量发展指南》)
目前,外部环境更加复杂,产业链、供应链安全面临冲击,国产替代进口、国内制造业转型升级、区域经济高速发展等对新材料需求不断增加,为钒钛等战略材料带来新了机遇。在此背景下,2022 年,四川省政府陆续发布了《四川省钒钛钢铁及稀土产业高质量发展指南》《关于促进钒钛产业高质量发展的实施意见》等鼓励政策,攀枝花市也出台了支持钒钛产业的相关政策,为钒钛产业的绿色低碳可持续发展提供了坚实的政策保障。
(二)主营业务
公司是国内重要的钛精矿供应商及龙头企业,钛金属回收率等选矿技术指标一直处于行业领先地位。随着公司持续不断的研发投入,相关指标逐年提升。公司所生产钛精矿因质量好、供应稳定,深受下游客户青睐。凭借良好的质量、稳定的供应,公司钛精矿产品在市场具有较强的议价能力。
2022 年下半年,受大环境、房地产行业低迷等因素影响,下游钛白粉行业增长不及预期,但受益于钛白粉及金属钛行业的整体发展,钛精矿市场需求仍然旺盛,钛精矿价格维持景气态势。2022 年全年公司钛精矿整体产销情况良好,订单充足。
2、钒钛铁精矿(61%)
公司的钒钛铁精矿因铁、钒品位高,是下游钒钛钢铁企业优先采购的对象,价格明显优于周边企业。
2019 年以前,钒钛铁精矿的行业标准品位为55%,和普通铁矿品位差异较大,因此产品价格低于普通铁矿,而公司在2019 年率先实现了钒钛铁精矿品位的突破,达到61%,与普通铁矿品位差异很小,极大提高了钒钛铁精矿的产品价值。
报告期内,受大环境影响和国家宏观经济提振政策实施未达预期,房地产及规划的基建项目开工不及预期等原因影响,钒钛铁精矿价格整体在低位呈现小幅震荡波动的趋势。
综上,报告期内,公司钛精矿继续保持景气态势。但主要受钒钛铁精矿价格回落的影响,最终实现营业收入199,593.87 万元,同比减少13.35%;实现净利润109,474.08 万元,同比减少23.72%。
公司开采钒钛磁铁矿后,经不同的生产工艺加工最终形成钛精矿和钒钛铁精矿(61%)两种产品,并采取自主销售的方式对外销售。
公司生产工艺主要由采矿和选矿两个阶段构成,各阶段的工艺如下:
1、采矿阶段
采矿阶段由公司全资子公司安宁矿业独立完成,主要工段为穿孔、爆破、铲装和运输。
2、选矿阶段
公司选矿阶段由一车间、二车间、三车间完成。
(1)一车间主要负责原矿破碎及磨矿,并通过公司自主研发的无外力管道输送技术,输送至二车间。
(2)二车间主要通过磨矿、磁选、浮选等工艺分别选出铁和钛,最终形成钛精矿和钒钛铁精矿(61%)。
(3)三车间主要系尾矿堆放,并将沉淀后的清水输送回二车间循环使用,从而实现工业用水零排放。
(一)主营业务、主要产品及用途、经营模式变动情况
报告期内,公司所从事的主营业务、主要产品及用途、经营模式未发生重大变化,详情请见“第三节,
一、报告期内公司所处的行业情况”。
(二)主要业绩驱动因素变动情况
报告期内,公司主要业绩驱动因素为资源、技术、成本、公司治理等方面,与上年同期未发生重大变化,详情请见“第三节,三、核心竞争力分析”。
(三)矿产勘探以及勘探支出情况
1、公司保有资源量情况
截至2022 年末,公司保有矿石量合计约25,838.86万吨,其中(1)公司采矿权范围内保有工业品位铁矿石资源量18,832.77 万吨,TFe 品位29.47%,伴生TiO2 的量为2,263.49 万吨,TiO2 品位12.02%,伴生V2O5 的量为51.02万吨,V2O5 品位0.27%。(2)保有低品位铁矿石量7,006.09 万吨。
2、公司资源勘探情况及支出情况
报告期内,公司聘请四川省地质矿产勘查开发局一〇六地质队在潘家田铁矿开展生产勘探活动,发生勘探费用250 万元,有力支撑了公司持续稳定的采矿生产工作。
公司是国内主要的钒钛磁铁矿采选企业之一,自成立以来,不断在钒钛磁铁矿综合利用领域取得技术突破,以提升企业的核心竞争力。凭借在钒钛磁铁矿综合利用领域的技术创新、规范化管理以及对环保安全的重视,公司被评选为国家首批矿产资源综合利用示范基地企业、国家级绿色矿山企业、中国冶金矿山企业50强、四川省双百优民营企业。
公司历来重视与投资者的沟通,2022 年,与公司进行线上、线下沟通的投资者较往年大幅增加;同时,公司流通股股东中机构投资者占比上升,投资者结构优化。公司在资本市场的认可度得到提升。因此,公司股票入选深成500 指数、融资融券标的。
公司位于国家发改委批准设立的攀西地区战略资源开发试验区内,所拥有的潘家田钒钛磁铁矿资源属于试验区的核心资源之一,属特大型矿山,且钛、钒等品位较高,储量丰富,开采难度较低。
2、良好的财务结构
公司资产质地良好,法人治理结构完善,资产负债率仅为16.65%,与同行业其他企业相比处于领先地位,具有较强的融资能力,与银行等金融机构有良好的合作关系。公司拥有充沛的现金流,可以保证公司“横向并购资源、纵向延伸产业链”战略规划的稳步推进。公司也会根据业务发展的需要,采取多种方式开辟更多的融资渠道,为公司打造“矿材一体化”企业战略目标提供充足的资金支持。
3、数字化转型
公司始终致力于用大数据智能化技术改造传统产业,将大数据思维融入公司决策、企业文化中,全力打造数字化智能矿山,实现了大数据智能化与传统采选业的深度融合发展。公司依托覆盖生产全流程的EAM 智能管控系统、尾矿库在线监测系统、ERP 系统等,通过自建大数据中心的后台分析管理,使得公司在成本控制、质量管控、资源节约与综合利用指标、清洁生产指标等均处于国内同行业领先地位。目前公司正在搭建以首脑机关工作平台、人财物管控平台、智能生产制造平台为主的三大管控平台,以实现系统集成化、管理精细化、业财一体化、应用自动化等管理目标。
公司依托国家级矿产资源综合利用示范基地建设,建立了完善的技术研发管理机制,培养了一支高水平的技术研发团队。自2010 年起,连续四次取得了高新技术企业证书;2019 年,公司成为国内钒钛资源综合利用领域内第一家通过两化融合管理体系贯标认证的企业;2020 年,公司组建的四川省钒钛磁铁矿资源综合利用工程技术研究中心经四川省科技厅批准成立,成为四川省首家省级钒钛资源综合利用工程中心。公司注重产学研合作,近三年先后与中南大学、成都理工大学等高校、科研机构开展合作,持续不断的优化生产工艺。
公司近年来通过技术研发、引进、组建专业团队等方式,已掌握了向下游产业链延伸的全套生产工艺。
2022 年先后披露了拟投建“年产6 万吨能源级钛(合金)材料全产业链项目”、“年产5 万吨磷酸铁项目”。
5、现代化公司治理优势
公司党委、董事会、监事会、经营班子组织体系完善、职责明确、融合协同,决策效率高,经营机制灵活。公司大力推动管理体系改革,着力建设“简洁、规范、高效”的集团管理体系,以奋斗者为本,打造了
一支能干事、敢干事、干得成事的高素质队伍。在行业内率先通过两化融合贯标认证,建成数字化智能矿山,实现信息技术与制造业的深度融合,企业信息化、自动化、智能化水平及平台建设全面加强。
报告期内,公司实现营业总收入199,593.87万元,较上年同期下降13.35%;实现营业利润129,432.26万元,较上年同期下降22.32%;归属于上市公司股东的净利润109,474.08 万元,较上年同期下降23.72%;期末总资产654,590.64万元,较本报告期初增长16.67%。
报告期末,公司总资产654,590.64 万元,负债108,962.55 万元,归属于上市公司股东的所有者权益545,628.09 万元,较本报告期初增长13.49%,资产负债率16.65%,财务状况良好。
|2022 年||2021 年||同比增减
|金额|占营业收入比重|金额|占营业收入比重|
营业收入合计|1,995,938,668.48|100%|2,303,328,836.68|100%|-13.35%
分行业|||||
黑色金属矿采选业|1,981,121,750.71|99.26%|2,290,504,899.57|99.44%|-13.51%
其他|14,816,917.77|0.74%|12,823,937.11|0.56%|15.54%
分产品|||||
钛精矿|1,234,181,042.10|61.84%|1,270,880,920.76|55.17%|-2.89%
钒钛铁精矿(61%)|746,940,708.61|37.42%|1,019,623,978.81|44.27%|-26.74%
其他|14,816,917.77|0.74%|12,823,937.11|0.56%|15.54%
分地区|||||
四川省内|1,102,613,380.16|55.24%|1,421,023,556.64|61.69%|-22.41%
其他省份|878,508,370.55|44.02%|869,481,342.93|37.75%|1.04%
其他|14,816,917.77|0.74%|12,823,937.11|0.56%|15.54%
分销售模式|||||
直销|1,047,217,324.71|52.47%|1,374,524,757.02|59.68%|-23.81%
供应链|933,904,426.00|46.79%|915,980,142.55|39.77%|1.96%
其他|14,816,917.77|0.74%|12,823,937.11|0.56%|15.54%
|营业收入|营业成本|毛利率|营业收入比上年同期增减|营业成本比上年同期增减|毛利率比上年同期增减
分行业||||||
黑色金属矿采选业|1,981,121,750.71|576,148,260.29|70.92%|-13.51%|-0.63%|-3.77%
分产品||||||
钛精矿|1,234,181,042.10|239,078,409.20|80.63%|-2.89%|3.28%|-1.15%
钒钛铁精矿(61%)|746,940,708.61|337,069,851.09|54.87%|-26.74%|-3.22%|-10.97%
分地区||||||
四川省内|1,102,613,380.16|391,345,052.63|64.51%|-22.41%|-7.58%|-5.69%
其他省份|878,508,370.55|184,803,207.66|78.96%|1.04%|18.22%|-3.06%
分销售模式||||||
直销|1,047,217,324.71|245,692,422.00|76.54%|-23.81%|-15.01%|-2.43%
供应链|933,904,426.00|330,455,838.29|64.62%|1.96%|13.68%|-3.64%
行业分类|项目|单位|2022 年|2021 年|同比增减
黑色金属矿采选业|销售量|吨|1,897,714.79|1,953,625.09|-2.86%
|研发耗用量|吨|5.00||
|生产量|吨|1,797,741.99|1,952,555.50|-7.93%
|库存量|吨|71,546.07|171,523.87|-58.29%
本期库存量较上期下滑系由于2022 年产量较上年减少154,813.51 吨,发出商品较上年减少38,851.02 吨。
行业分类|项目|单位|2022 年|2021 年|同比增减
钛精矿|销售量|吨|513,051.55|537,591.70|-4.56%
|研发耗用量|吨|5.00||
|生产量|吨|493,027.15|536,013.29|-8.02%
|库存量|吨|14,936.75|34,966.15|-57.28%
钒钛铁精矿(61%)|销售量|吨|1,384,663.24|1,416,033.39|-2.22%
|生产量|吨|1,304,714.84|1,416,542.21|-7.89%
|库存量|吨|56,609.32|136,557.72|-58.55%
产品分类|项目|2022 年||2021 年||同比增减
||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重|
钛精矿|原辅材料|55,874,101.88|9.57%|50,019,730.34|8.52%|11.70%
|燃料及动力|57,373,207.86|9.83%|52,999,229.60|9.02%|8.25%
|职工薪酬|21,745,127.11|3.73%|20,162,415.75|3.43%|7.85%
|制造费用|46,175,341.18|7.91%|50,993,889.13|8.68%|-9.45%
|销售运杂费及包装材料费|57,910,631.17|9.92%|57,319,972.30|9.76%|1.03%
|小计|239,078,409.20|40.96%|231,495,237.12|39.41%|3.28%
钒钛铁精矿(61%)|原辅材料|43,161,312.72|7.39%|55,816,587.26|9.50%|-22.67%
|燃料及动力|111,969,227.63|19.18%|97,280,558.19|16.56%|15.10%
|职工薪酬|49,887,154.18|8.55%|41,604,612.59|7.08%|19.91%
|制造费用|131,874,536.69|22.59%|145,735,561.52|24.81%|-9.51%
|销售运杂费及包装材料费|177,619.87|0.03%|7,849,930.25|1.34%|-97.74%
|小计|337,069,851.09|57.74%|348,287,249.81|59.29%|-3.22%
其他|装卸搬运|7,576,758.34|1.30%|7,624,550.75|1.30%|-0.63%
1)钛精矿原辅材料成本增加主要原因系:采剥总量较2021 年减少,成本略有降低,但是钛精矿浮选原辅料单价较2021 年大幅上涨,因此钛精矿原辅材料成本整体上升;
2)铁精矿原辅材料成本下降主要原因系:采剥总量较2021 年减少,原辅料成本降低;
3)制造费用降低主要系公司符合《关于印发˂企业安全生产费用提取和使用管理办法˃的通知》(财[2012]16 号)文件第十四条暂缓提取安全生产费用的规定,2022 年未计提安全费;
4)2022 年所有钒钛铁精矿(61%)均由客户自提,无运杂费。
详见本报告“第十节财务报告”中“八、合并范围的变更”。
前五名客户合计销售金额(元)|1,234,662,306.24
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|61.86%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例|12.70%
序号|客户名称|销售额(元)|占年度销售总额比例
1|客户一|276,722,784.48|13.86%
2|客户二|271,452,205.22|13.60%
3|客户三|266,000,537.11|13.33%
4|客户四|219,170,704.50|10.98%
5|客户五|201,316,074.93|10.09%
合计|--|1,234,662,306.24|61.86%
前五名供应商合计采购金额(元)|337,731,777.90
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|53.66%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例|0.00%
序号|供应商名称|采购额(元)|占年度采购总额比例
1|供应商一|132,123,342.45|20.99%
2|供应商二|71,798,672.57|11.41%
3|供应商三|55,735,686.56|8.86%
4|供应商四|48,203,530.09|7.66%
5|供应商五|29,870,546.23|4.75%
合计|--|337,731,777.90|53.66%
|2022 年|2021 年|同比增减|重大变动说明
销售费用|3,163,804.01|2,514,639.57|25.82%|
管理费用|98,034,251.70|80,597,539.50|21.63%|
财务费用|-56,848,688.45|-27,095,604.92|-109.81%|主要系本期银行存款增加,利息收入相应增加所致。
研发费用|61,143,480.84|77,705,135.96|-21.31%|
主要研发项目名称|项目目的|项目进展|拟达到的目标|预计对公司未来发展的影响
磷酸氢钙制备磷酸和硫酸钙的工艺研究|近几年磷酸铁、磷酸铁锂的生产对热法磷酸和精制湿法磷酸的需求逐渐增大,本项目的主要目的为探索出用饲料级矿物质磷酸氢|该项目采用合作开发方式,与国内化工行业权威院校展开合作研究,已完成|1.用饲料级矿物质磷酸氢钙制取磷酸及石膏。2.磷酸直接用于磷|该研发项目的研究领域为化工工程,项目成功后,产品将直接用于公司全资子公司
|钙制取磷酸及石膏的工艺,磷酸直接用于公司全资子公司安宁新能源磷酸铁的生产。|工艺流程的实验室研究,正在进行小型试验。|酸铁生产。3.石膏直接用于装饰用材。|安宁新能源磷酸铁的生产,缩短原料供应链,降低生产成本。
选矿过程在线分析系统研究|选矿自动化技术诞生于20 世纪40年代初期,矿石本身的性质存在很多差异,选矿工艺流程也不相同,所以选矿自动化的发展非常缓慢。自动化在线分析系统的发展对选矿过程有着非常重要的作用,可降低选矿过程中的人工成本、简化操作过程、提高劳动生产率、降低能耗、稳定产品质量等。公司通过自动化采样系统取代人工取样,提高样品的代表性和准确性,同时减轻人工劳动强度和人工成本。借助于在线检测分析系统,可以快速完成分析,缩短分析时间,生产现场可以根据实时在线数据进行及时调整,确保生产指标快速达标,保证产品质量和产量。|该项目采用自主开发方式,目前已完成自动化技术的研究,已采购、安装相关设备,正在进行小型试验。|1.选矿生产过程关键指标实现在线分析。2.产品及过程工艺指标合格率上升5%。|该研发项目的研究领域为选矿工程,项目成功后,将减轻人工劳动强度和人工成本,缩小人工取样分析的延迟性及误差,同时促进确保生产指标快速达标,保证产品质量和产量。还可以对本行业的转型升级起到良好的示范作用。
电池级磷酸铁及磷酸铁锂技术研究|《新能源汽车产业发展规划(2021-2035 年)》,规划指出,到2025 年,新能源汽车新车销售量要达到汽车新车销售总量的20%左右,磷酸铁锂材料的年均需求将达到30 万吨以上。在此背景下,公司将参股公司东方钛业硫酸法钛白副产品硫酸亚铁制备成电池级磷酸铁,转化为附加值较高的产品,不仅减轻了东方钛业的处理负担,还实现了副产物的变废为宝,更是为当前国家政策大力支持的新能源产业提供了材料支持。|该项目采用合作开发方式,与国内化工行业权威院校展开合作研究,已完成所有基础试验,正进行5 万吨磷酸铁装置的工业化生产线建设。|1.产品满足电池级磷酸铁性能指标。2.含磷废水零排放。3.副产品硫酸铵满足肥料级硫酸铵一等品标准。|该研发项目的研究领域为化工工程,项目成功后,将延伸公司钒钛产业链,做深、做透磷酸铁锂,促进钒钛产业与氢能、光伏产业的融合发展。
能源级钛及钛合金材料技术研究|项目围绕攀枝花钒钛磁铁矿及水电资源丰富的特点,创新性地将钛产品与新能源储能电池融合。采用联合研发的大型密闭高钛渣清洁生产等技术,引进国、内外先进的设备,力争构建“钛资源-选矿-高钛渣-四氯化钛-海绵钛-钛/钛合金锭(钛粉)-钛材(氢能源钛板材及组件)”全钛产业链生态圈,为全钛产业链又探索出一条“钛板+氢能源”的绿色经济循环之路。|该项目采用自主开发方式,目前已完成自动化技术的研究,已采购、安装相关设备,正在进行中型试验。|形成从钛精矿到钛材及钛合金的全产业链生产技术。|该研发项目的研究领域为化工工程,项目成功后,将延伸公司钒钛产业链,成为全球规模最大的钛(合金)材料全产业链项目,促进公司转型升级发展。
|2022 年|2021 年|变动比例
研发人员数量(人)|143|135|5.93%
研发人员数量占比|11.63%|12.97%|-1.34%
研发人员学历结构|||
本科|65|63|3.17%
硕士|8|8|0.00%
专科|70|64|9.37%
研发人员年龄构成|||
30 岁以下|20|17|17.65%
30~40 岁|90|89|1.12%
40 岁以上|33|29|13.79%
|2022 年|2021 年|变动比例
研发投入金额(元)|61,143,480.84|77,705,135.96|-21.31%
研发投入占营业收入比例|3.06%|3.37%|-0.31%
研发投入资本化的金额(元)|0.00|0.00|0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例|0.00%|0.00%|0.00%
项目|2022 年|2021 年|同比增减
经营活动现金流入小计|2,043,769,096.38|2,292,361,240.43|-10.84%
经营活动现金流出小计|1,115,776,221.18|1,149,017,099.68|-2.89%
经营活动产生的现金流量净额|927,992,875.20|1,143,344,140.75|-18.84%
投资活动现金流入小计|536,097,999.41|1,417,188,674.79|-62.17%
投资活动现金流出小计|971,210,118.83|983,893,448.35|-1.29%
投资活动产生的现金流量净额|-435,112,119.42|433,295,226.44|-200.42%
筹资活动现金流入小计|431,225,566.31|182,036,055.71|136.89%
筹资活动现金流出小计|459,612,277.37|687,155,039.92|-33.11%
筹资活动产生的现金流量净额|-28,386,711.06|-505,118,984.21|94.38%
现金及现金等价物净增加额|464,494,044.72|1,071,520,382.98|-56.65%
1.经营活动产生的现金流量净额同比减少18.84%,主要系报告期内销售收入减少所致。
2.投资活动产生的现金流量净额同比减少200.42%,主要系上期购买的理财产品到期较多导致。3.筹资活动产生的现金流量净额同比增加94.38%,主要系报告期内签票融资款增加所致。
|金额|占利润总额比例|形成原因说明|是否具有可持续性
投资收益|29,502,361.72|2.29%|主要系本公司按权益法确认的对联营企业东方钛业的投资收益。|是
营业外收入|5,831,698.83|0.45%|主要系公司本期核销逾期的往来款项|否
营业外支出|12,262,260.49|0.95%|主要系捐赠支出及资产报废损失|否
信用减值损失|-4,620,965.28|-0.36%|主要系报告期内按账龄计提应收款信用减值|否
|2022 年末||2022 年初||比重增减|重大变动说明
|金额|占总资产比例|金额|占总资产比例||
货币资金|2,642,734,546.62|40.37%|2,189,435,800.56|39.02%|1.35%|
应收账款|55,587,168.70|0.85%|3,656,000.86|0.07%|0.78%|主要系本期部分长期合作的重要客户资金紧张,延迟支付货款所致。本期应收账款已于2023 年1-2 月收回。
存货|94,248,027.96|1.44%|86,275,719.30|1.54%|-0.10%|
长期股权投资|312,064,614.94|4.77%|367,183,436.15|6.54%|-1.77%|
固定资产|1,049,107,006.69|16.03%|1,003,313,168.70|17.88%|-1.85%|
在建工程|241,462,056.86|3.69%|44,424,680.69|0.79%|2.90%|主要系本期项目建设投入增加
使用权资产|2,462,373.25|0.04%|3,598,853.29|0.06%|-0.02%|
短期借款|268,455,656.41|4.10%|63,660,823.40|1.13%|2.97%|主要系承兑人为除15 家信用等级较高银行以外银行的银行承兑汇票,已贴现期末尚未到期的票据贴现款增加。
合同负债|50,800,453.23|0.78%|76,745,603.42|1.37%|-0.59%|
租赁负债|1,305,291.72|0.02%|2,836,443.11|0.05%|-0.03%|
项目|年末账面价值(元)|受限原因
货币资金|2,665.45|票据保证金利息收入
应收票据|104,720,900.00|质押
应收款项融资|5,000,000.00|质押
长期股权投资|300,522,812.58|攀钢供货保证金质押
无形资产|234,432,094.90|潘家田采矿权抵押
合计|644,678,472.93|
报告期投资额(元)|上年同期投资额(元)|变动幅度
980,430,282.38|1,069,285,180.93|-8.31%
募集年份|募集方式|募集资金总额|本期已使用募集资金总额|已累计使用募集资金总额|报告期内变更用途的募集资金总额|累计变更用途的募集资金总额|累计变更用途的募集资金总额比例|尚未使用募集资金总额|尚未使用募集资金用途及去向|闲置两年以上募集资金金额
2020|公开募集|105,238.95|21,731.55|60,823.72|0|0|0.00%|44,415.23|存于募集资金专户|0
合计|--|105,238.95|21,731.55|60,823.72|0|0|0.00%|44,415.23|--|0
募集资金总体使用情况说明||||||||||
截至2022 年12 月31 日,本公司累计使用募集资金投资总额60,823.72 万元,其中本年度募集资金使用金额为21,731.55万元,全部直接投入募投项目,银行存款利息收入5,849.93万元。截至2022 年12 月31 日,募集资金专户银行存款余额为50,265.15万元。||||||||||
承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目||||||||||
钒钛磁铁矿提质增效技改项目|否|35,858.1|35,858.1|3,896.46|14,147.44|39.45%|2023年06月30日|16,172.15|不适用|否
潘家田铁矿技改扩能项目|否|59,527.02|59,527.02|17,835.09|36,822.45|61.86%|2023年06月30日|4,123.93|不适用|否
补充营运资金|否|9,853.83|9,853.83||9,853.83|100.00%|||不适用|否
承诺投资项目小计|--|105,238.95|105,238.95|21,731.55|60,823.72|--|--|20,296.08|--|--
超募资金投向||||||||||
无|否|0|0|0|0|0.00%||0|不适用|否
归还银行贷款(如有)|--|0|0|0|0|0.00%|--|--|--|--
补充流动资金(如有)|--|0|0|0|0|0.00%|--|--|--|--
超募资金投向小计|--|0|0|0|0|--|--||--|--
合计|--|105,238.95|105,238.95|21,731.55|60,823.72|--|--|20,296.08|--|--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到|本公司于2022年12 月7 日召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十次会议,审议通过了《关于募投项目延期的议案》,同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下,将募投项目“钒钛磁铁矿提质增效技改项目”、“潘家田铁矿技改扩能项目”的预定可使用状态日期由2022 年12月31 日延期至2023年6月30 日。相关信息本公司已在巨潮资讯网刊登相关公告(公告编号:2022-084)。|||||||||
预计效益”选择“不适用”的原因)|
项目可行性发生重大变化的情况说明|无
超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况|不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用
尚未使用的募集资金用途及去向|1、经第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十七次会议审议批准,本公司拟使用募集资金对项目实施主体全资子公司攀枝花安宁矿业有限公司以现金形式增资,增资金额为10,000 万元,全部计入安宁矿业资本公积。2、尚未使用的募集资金存放在本公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|不适用
公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润
安宁矿业|子公司|黑色金属矿开采|5,000.00|163,479.51|136,579.17|44,857.90|21,921.17|18,386.46
公司名称|报告期内取得和处置子公司方式|对整体生产经营和业绩的影响
安宁钛材|投资设立|目前尚未经营,故无重大影响
安宁新能源|投资设立|目前尚未经营,故无重大影响
安宁机械|投资设立|目前尚未经营,故无重大影响
公司致力于成为全球多金属伴生资源综合利用领域的领跑者,资源综合利用领域生态文明建设最受尊敬的企业。秉承“为客户创造价值、为员工提供舞台,为社会作出贡献”的企业使命,公司在“十四五”期间将秉承“绿色、包容、创新、和谐”发展理念,积极响应国家号召,坚持以钒钛磁铁矿资源为发展核心,立足攀西,横向并购资源、纵向延伸产业链,致力成为具有国际影响力的矿材一体化企业。
1、稳固基础,加强内部挖潜
坚持以技术创新为导向,持续对钒钛磁铁矿资源综合回收利用、稀贵金属直接分离提取等核心技术进行研发和产业应用,深挖潜力,提升资源价值;对尾矿、废石等进行资源化再利用,为公司做大做强打下坚实基础。
2、横向并购资源
坚持矿产资源优先战略,立足现有资源的同时,放眼全球,寻找优质资源,适时进行外延并购增加资源储备。
3、纵向延伸产业链
按照省委创新驱动引领高质量发展战略,以及市委、市政府“三个圈层”联动发展和深入推进钒钛精深加工的工作部署,通过持续科技攻关,以清洁能源为基石,加快推进钒钛相关重点项目建设进度,促进钒钛产业的绿色低碳高质量发展。
4、强化安全环保,实现绿色可持续发展
全面梳理公司安全生产工作、进一步提升全体员工的安全意识、加强安全制度建设、落实安全环保生产责任。公司在生产经营中将继续贯彻“以人为本、全员参与、综合治理、持续改进”的安全生产方针,始终秉承“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,加大安全、环保投入力度,减少矿产资源开发利用对生态环境的影响,构筑安全环保防线,真正实现经济效益、生态效益、资源效益和社会效益协调统一发展的全新格局。
通过以上发展战略,稳步增强企业核心竞争力和可持续发展能力,回报股东,回馈社会。
1、安全环保
公司将继续高度重视环境保护和安全生产工作,严格遵守相关环保和安全生产法律法规,建立以专业管理和现场管理为抓手的安全及环保管理网络,确保安全环保“零事故”。实现绿色发展、安全生产,打造国家级绿色矿山标杆企业。
2、生产运营
2023 年公司主要产品产量预算为:钛精矿产量55 万吨;钒钛铁精矿(61%)产量130 万吨。以上预算是基于现有经济环境及预计经济发展趋势的判断,能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况、市场情况及公司管理团队的努力等诸多因素,存在不确定性,董事会将根据市场状况及公司业务实际情况对上述产量预算指标进行适时调整。
以上生产计划不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。
3、管理提升
以制度“升级”为抓手,优化业务流程,提升工作效率。着重建设监督机制,防范管理风险。
加大信息化建设力度,搭建以首脑机关工作平台、人财物管控平台、智能生产制造平台为主的三大管控平台,实施有计划性的精细化管理措施,以实现系统集成化、管理精细化、业财一体化、应用自动化等管理目标,真正实现公司的数字化转型。
4、企业文化建设
通过建立企业文化建设方案,不断地改善,逐步形成“不忘初心、艰苦奋斗”的安宁企业文化。通过企业文化建设,培养员工在潜移默化中接受、赞同、维护企业文化;不断增强文化自信,提升团队凝聚力,增强团队战斗力。
5、战略规划落实落地
全力推进“年产6 万吨能源级钛(合金)材料全产业链项目”、“年产5 万吨磷酸铁项目”稳步实施,确保公司纵向延伸产业链发展战略的逐步落实,把公司打造成具有国际影响力的矿材一体化企业。
公司主要产品为钛精矿以及钒钛铁精矿,价格受宏观经济状况、供需关系等多方面因素影响。由于开采及洗选成本变动相对较小,公司报告期内利润及利润率和商品价格走势密切相关,若未来钛精矿与钒钛铁精矿价格波动太大,可能会导致公司经营业绩不稳定。
应对措施:公司将加强市场跟踪研究和精细化管理,发挥低成本运营优势和自主技术优势,抓住市场重大机遇,提高风险识别和预判能力,应对和防范价格波动风险。
2、与安全生产或自然灾害及环保的风险
本公司从事矿产资源综合利用业务,在安全生产方面投入了大量资源,建立了完善的安全生产管理制度,并持续推进安全标准化管理,形成了完备的安全生产管理、防范和监督体系,但仍难以完全避免安全风险的出现。此外,若发生重大自然灾害,如暴雨、泥石流等,可能会对尾矿库、排土场等造成危害。此外,国家对环保安全的要求和监管越来越严,对企业生产经营提出了更高的要求。
应对措施:公司将坚持绿色可持续发展理念,提升绿色发展质量,大力实施安全环保,并持续通过制订和完善安全制度、强化安全环保责任制及考核,强力推动安全管理标准化,以防范和控制安全风险。公司可通过制定雨季等自然灾害应急预案及演练,提升应对自然灾害的防控能力和水平。
3、对外投资风险
项目投资周期长,存在不确定性,风险较高,可能会影响公司的盈利能力。
应对措施:加强投资管理制度的执行力度,确保对投资决策、投资实施监督、投资退出、投资后评估等重要环节建立有效的控制活动,加强前期论证和可行性研究。
接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|调研的基本情况索引
2022 年03 月22 日|电话会议|电话沟通|机构|信达证券、天风证券|公司年度生产经营情况、未来规划、产品价格走势等|详见巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn《2022 年3 月22 日投资者关系活动记录表》
2022 年03 月31 日|全景网-2021年度业绩说明会|其他|个人|在线投资者|公司年度生产经营情况、扩产计划、战略规划,股东股份情况等|详见巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn《2022 年3 月31 日投资者关系活动记录表-
||||||业绩说明会》
2022 年04 月08 日|电话会议|电话沟通|机构|信达证券、天风证券、长江证券、国泰君安|公司对外投资项目情况、项目原料来源、项目优势等|详见巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn《2022 年4 月8 日投资者关系活动记录表》
2022 年04 月20 日|电话会议|电话沟通|机构|申万化工、中信证券、高毅资产、元昊投资、银华基金、香橙资本、泰康养老等|公司一季度生产经营情况、并购情况、钛项目情况等|详见巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn《2022 年4 月20 日投资者关系活动记录表》
2022 年05 月16 日|电话会议|电话沟通|机构|国泰君安、南方基金、泰信基金、华安基金|公司生产经营情况、对外投资计划、钛精矿市场预测等|详见巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn《2022 年5 月16-17 日投资者关系活动记录表》
2022 年05 月19 日|电话会议|电话沟通|机构|国泰君安、国投瑞银基金、兴业全球基金|公司生产经营情况、未来产品价格预测、投资项目情况等|详见巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn《2022 年5 月19 日投资者关系活动记录表》
2022 年09 月16 日|全景网-2022年四川辖区上市公司投资者网上集体接待日活动|其他|个人|在线投资者|公司未来发展布局、节能减排措施、项目技术储备、投资项目进度等|详见巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn《2022 年9 月16 日投资者关系活动记录表-业绩说明会》
2022 年10 月26 日|电话会议|电话沟通|机构|财通证券、长江证券、中信证券、申万化工|公司三季度生产经营情况、未来产品价格展望、项目优势及进展等|详见巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn《2022 年10 月26 日投资者关系活动记录表》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求,不断完善公司治理结构,建立健全内部控制体系,以进一步提高公司治理水平。截至报告期末,公司治理的实际情况符合中国证监会、深交所发布的法律法规及规范性文件要求。
报告期内,公司召开了1 次年度股东大会、4 次临时股东大会,均以现场和网络投票结合的方式召开。公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定和要求召集、召开股东大会,出席会议人员资格合法有效,表决程序符合规定以及表决结果合法有效。股东大会对中小投资者单独计票,维护公司中小股东的权益,充分行使表决权。
报告期内,公司控股股东依法行使权利,并承担相应义务,未发生超越股东大会授权权限直接或间接干预公司决策和生产经营活动的行为,不存在控股股东占用资金及违规担保等情形。公司资产、人员、财务、机构、业务均独立于控股股东,各自独立核算、独立承担责任和风险。
报告期内,公司共召开13 次董事会,会议的召集、召开、表决程序严格依据相关法律、法规及规定。公司董事会由7 人组成,其中独立董事3 人。董事会的人数和人员构成符合有关法律法规和规范性文件。公司全体董事能够依据相关法律法规及规范文件的要求开展工作,认真出席股东大会和董事会,勤勉尽责地履行职责和义务,积极参加业务培训,熟悉有关法律法规。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委
员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会,委员均由董事担任,为董事会的决策提供科学和专业的意见参考。
公司监事会由3 人组成,其中职工代表监事1 人,监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求。监事会根据《公司法》《公司章程》等相关规定依法行使监督权,认真履行职责,对相关重大事项发表意见,对
董事和高级管理人员履职和公司财务等情况的合法、合规性进行监督检查,充分维护公司及股东的合法权益。
(五)相关利益者
公司积极履行企业的社会责任,充分尊重和维护相关利益者的合法权益,积极与相关利益者沟通、交流,实现股东、员工、社会等各方利益的协调均衡,积极履行环境保护、依法纳税、乡村振兴等社会责任,共同推动公司持续健康发展。
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会及深交所的相关规定以及《公司章程》、《信息披露管理制度》等的要求,认真履行信息披露义务。公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站,真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息,确保所有股东能公平的获得公司相关信息。同时,公司不断完善投资者关系管理工作,通过与投资者线上线下交流、互动易平台、接待股东、回复电话咨询、定期开展业绩说明会等多种方式,保障了投资者知情权与参与权,积极维护公司与投资者的良好关系,切实保护投资者的合法权益。
公司严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作,在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东相互独立,具有独立完整的业务及自主经营能力。
1、资产方面,公司拥有独立的生产经营场所,产权关系明确,资产独立且完整。
2、人员方面,公司人员及工资独立于控股股东,公司董监高均未在控股股东单位任职。
3、财务方面,公司建立了独立的财务管理制度和会计核算体系,单独核算,独立纳税。
4、机构方面,公司设立了健全的组织架构体系,内部组织机构独立完整,管理有效,运作规范。
5、业务方面,公司拥有独立的采购、生产和销售体系,独立面向市场自主经营,不存在与控股股东同业竞争的情形。
报告期内没有发生公司控股股东利用其特殊地位侵占和损害上市公司和其他股东利益的行为。
会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|会议决议
2022 年第一次临时股东大会|临时股东大会|76.36%|2022 年01 月27 日|2022 年01 月28 日|《2022 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-011),刊登于巨潮资讯
|||||网(http://www.cninfo.com.c n)
2021 年度股东大会|年度股东大会|76.33%|2022 年04 月15 日|2022 年04 月16 日|《2021 年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-032),刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.c n)
2022 年第二次临时股东大会|临时股东大会|76.39%|2022 年04 月22 日|2022 年04 月23 日|《2022 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-038),刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.c n)
2022 年第三次临时股东大会|临时股东大会|76.94%|2022 年08 月25 日|2022 年08 月26 日|《2022 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-062),刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.c n)
2022 年第四次临时股东大会|临时股东大会|76.51%|2022 年10 月20 日|2022 年10 月21 日|《2022 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-075),刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.c n)
姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数(股)|本期增持股份数量(股)|本期减持股份数量(股)|其他增减变动(股)|期末持股数(股)|股份增减变动的原因
罗阳勇|董事长|现任|男|48|2003年05月01 日|2023年09 月06 日|136,000,000||||136,000,000|
吴亚梅|董事|现任|女|66|2008年08月02 日|2023年09 月06 日||||||
严明晴|董事|现任|女|49|2007年11月01 日|2023年09 月06 日||||||
刘玉强|董事|现任|男|66|2018年03月20 日|2023年09 月06 日||||||
廖中新|独立董事|现任|男|60|2015年01月11 日|2023年09 月06 日||||||
李嘉岩|独立董事|现任|男|52|2020年09月07 日|2023年09 月06 日||||||
尹莹莹|独立董事|现任|女|40|2016年01月05 日|2023年09 月06 日||||||
田力华|监事会主席|现任|女|37|2021年12月20 日|2023年09 月06 日||||||
黄雁|监事|现任|女|41|2018年02月10 日|2023年09 月06 日||||||
李萍|职工代表监事|现任|女|48|2011年08月01 日|2023年09 月06 日||||||
李顺泽|总经理|现任|男|54|2021年11月30 日|2023年09 月06 日||||||
张宇|副总经理|现任|男|47|2016年03月26 日|2023年09 月06 日||||||
周立|副总经理,董事会秘书,代理财务总监|现任|男|41|2011年08月01 日|2023年09 月06 日||||||
龚发祥|副总经理|现任|男|44|2020年04月29 日|2023年09 月06 日||||||
曾成华|副总经理|现任|男|44|2021年12月21 日|2023年09 月06 日||||||
严明晴|财务总监|离任|女|49|2007年11月01 日|2022年06 月11 日||||||
合计|--|--|--|--|--|--|136,000,000|0|0||136,000,000|--
姓名|担任的职务|类型|日期|原因
严明晴|财务总监|解聘|2022 年06 月11 日|因身体原因辞职。
1、罗阳勇先生:汉族,1975 年生,中国国籍,无境外永久居留权,上海高级金融学院CEO 班毕业,长
江商学院EMBA 研究生,四川省优秀民营企业家。1993 年7 月至1994 年11 月,任盐边县新九乡草制品厂出纳;1994 年12 月至1996 年12 月,任盐边县通达矿产品开发公司经理;1997 年1 月至1998 年11 月,任攀枝花市
公路养护管理总段建筑公司施工队长;1998 年12 月至2003 年4 月,任盐边县弘扬选矿厂厂长;2003 年5 月
至2021 年11 月,任公司董事长兼总经理;2021 年11 月至今,任公司董事长,是公司的生产核心技术带头人;目前担任四川省人大代表、攀枝花市人大常委、米易县人大代表、中国矿业联合会绿色矿山促进工作委员会副会长、四川省工商联(商会)副会长、攀枝花市工商联副主席、攀枝花市光彩事业促进会会长、攀枝花市矿业协会会长。