TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
特水饲料销售|2,134,520,094.91|1,806,890,761.32|15.35|33.02|37.28|减少2.62个百分点
畜禽饲料销售|4,285,665,307.35|4,073,432,217.86|4.95|24.91|26.89|减少1.48个百分点
原料销售|109,895,986.02|101,213,356.02|7.90|18.76|13.65|增加4.14个百分点
食品销售|225,351,227.48|215,972,457.77|4.16|-13.54|-13.39|减少0.17个百分点
养殖销售|512,738,567.71|367,212,201.15|28.38|487.74|581.02|减少9.81个百分点
动保产品|6,750,792.44|3,168,573.85|53.06|184.17|116.76|增加14.59个百分点
饲料、养殖及食品间交易抵消|-282,245,559.03|-239,982,326.65|14.97|292.80|309.61|减少3.49个百分点
主营业务分地区情况||||||
分地区|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
华东片区|5,785,124,639.90|5,246,622,603.15|9.31|30.20|30.67|减少0.33个百分点
华南片区|855,109,811.70|774,860,052.63|9.38|40.06|44.79|减少2.97个百分点
境外|177,507,535.34|154,979,513.42|12.69|-22.19|-28.50|增加7.7个百分点
华中片区|85,227,652.49|74,818,111.94|12.21|33.65|49.93|减少9.53个百分点
华北片区|23,571,484.97|21,673,982.25|8.05|112.58|169.90|减少19.53个百分点
西南地区|57,301,485.36|47,737,251.51|16.69|28.14|44.28|减少9.32个百分点
东北地区|4,867,149.00|3,994,797.90|17.92|41.56|51.88|减少5.58个百分点
西北地区|3,966,658.12|3,220,928.51|18.80|158.4|180.70|减少6.45个百分点
主营业务分销售模式情况||||||
销售模式|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
直销|3,057,394,190.41|2,670,621,785.24|12.65|33.34|32.73|增加0.4个百分点
经销|3,935,282,226.47|3,657,285,456.08|7.06|26.39|28.34|减少1.42个百分点
1、主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的营业成本增减变动主要系受营业收入增减变动影响所致。
2、主营收入分行业中,养殖及食品行业销售收入增加39,021.31 万元,主要系本期鳗鲡养殖销售增加所致;
3、主营收入分行业/分产品中,交易抵消金额增加21,039.02 万元,主要系本期饲料、养殖及食品间交易额增加所致;
4、主营收入分产品中,特水饲料销售收入增加52,991.70 万元,主要系本期内外销售增加所致;
5、主营收入分产品中,养殖销售收入增加42,549.99 万元,主要系本期鳗鲡养殖销售增加所致;
6、主营收入分产品中,动保产品销售收入增加437.52 万元,主要系本期鳗鲡养殖用量增加所致;
7、主营收入分地区中,华东片区销售收入增加134,174.95 万元,主要系本期畜禽饲料销售增加77,315.19 万元、水产养殖销售增加31,268.57 万元以及特种水产饲料销售增加25,432.35 万元所致。
8、主营收入分地区中,华南片区销售收入增加24,459.16 万元,主要系本期特种水产饲料销售增加11,882.84 万元、畜禽饲料销售增加8,050.20 万元所致。
9、主营收入分地区中,华中片区销售收入增加2,145.99 万元,主要系本期特种水产饲料销售增加所致。
10、主营收入分地区中,华北片区销售收入增加1,248.31 万元,主要系本期原料销售增加所致,因原料销售毛利率较低,导致本期毛利率下降。
11、主营收入分地区中,西南片区销售收入增加1,258.25 万元,主要系本期特种水产饲料销售增加所致。
12、主营收入分地区中,东北片区销售收入增加142.90万元,主要系本期特种水产饲料销售增加所致。
13、主营收入分地区中,西北片区销售收入增加243.16万元,主要系本期特种水产饲料销售增加所致。
14、主营收入销售模式中,直销收入增加76,446.21 万元,主要系本期销售增加所致。
主要产品|单位|生产量|销售量|库存量|生产量比上年增减(%)|销售量比上年增减(%)|库存量比上年增减(%)
特水饲料|吨|226,486.58|206,238.73|10,566.68|29.07|25.77|59.23
畜禽饲料|吨|1,270,059.66|1,248,425.27|9,639.65|13.39|13.72|-12.72
特水饲料库存量增加主要系公司鳗鲡养殖自用备货所致。
分行业情况|||||||
分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
饲料行业|直接材料|5,745,977,369.43|96.01|4,407,497,761.34|95.46|30.37|主要系本期销售增加所致
饲料行业|加工费用|208,326,560.27|3.48|182,294,274.92|3.95|14.28|
饲料行业|合同履约成本|30,400,979.35|0.51|27,260,253.70|0.59|11.52|
养殖及食品行业|直接材料|481,461,845.38|82.56|271,861,200.89|89.64|77.10|主要系本期鳗鲡养殖销售增加所致
养殖及食品行业|加工费用|97,842,024.47|16.78|26,895,046.19|8.87|263.79|主要系本期鳗鲡养殖销售增加所致
养殖及食品行业|合同履约成本|3,880,789.06|0.67|4,515,163.96|1.49|-14.05|
分产品情况|||||||
分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例|上年同期金额|上年同期占总成本|本期金额较上年同|情况说明
|||(%)||比例(%)|期变动比例(%)|
特水饲料|直接材料|1,638,837,055.35|90.70|1,193,354,242.60|90.67|37.33|主要系本期销售增加所致
特水饲料|加工费用|138,805,809.09|7.68|96,683,289.15|7.35|43.57|主要系本期销售增加所致
特水饲料|合同履约成本|29,247,896.88|1.62|26,178,302.85|1.99|11.73|
畜禽饲料|直接材料|4,002,963,784.01|98.27|3,123,839,599.04|97.31|28.14|
畜禽饲料|加工费用|69,315,351.38|1.70|85,393,370.61|2.66|-18.83|
畜禽饲料|合同履约成本|1,153,082.47|0.03|1,081,950.85|0.03|6.57|
养殖销售|直接材料|283,153,436.38|77.11|46,195,886.91|85.67|512.94|主要系本期鳗鲡养殖销售增加所致
养殖销售|加工费用|84,058,764.77|22.89|7,725,205.69|14.33|988.11|主要系本期鳗鲡养殖销售增加所致
客户名称|销售额(万元)|占年度销售总额比例(%)|是否关联单位
客户1|24,936.00|3.56|否
客户2|17,342.50|2.47|是
客户3|14,263.21|2.04|否
客户4|11,305.35|1.61|否
客户5|6,767.86|0.97|否
合计|74,614.94|10.65|
说明:合计数有差异系四舍五入所致,下同
序号|客户名称|销售额|占年度销售总额比例(%)
1|客户3|14,263.21|2.04
2|客户4|11,305.35|1.61
说明:公司不存在严重依赖于少数客户的情形。因本期销售增加,畜禽饲料客户3 及养殖业务客户4 新进入前五名客户。
供应商名称|采购额(万元)|占年度采购总额比例(%)|是否关联单位
供应商1|85,378.44|11.83|否
供应商2|70,049.45|9.71|否
供应商3|55,100.88|7.64|否
供应商4|30,595.89|4.24|否
供应商5|28,334.42|3.93|否
合计|269,459.08|37.34|
序号|供应商名称|采购额|占年度采购总额比例(%)
1|供应商5|28,334.42|3.93
说明:公司不存在严重依赖于少数供应商的情形。因本期畜禽饲料销售增长,公司增加供应商5的采购以致新进入前五名供应商。
销售费用同比增加231.86万元,增长3.52%,主要系本期新增龙岩鑫华港等六家收购公司1-3 月销售费用183.87 万元所致。
管理费用同比增加2,938.22 万元,增长21.75%,主要系:(1)本期行政职能人员增加导致薪酬增加1,156.85万元;(2)本期摊销员工持股计划新增股权激励费用643.90万元;(3)本期因固定资产增加导致折旧增加362.17 万元。
财务费用同比增加6,287.33万元,增长149.21%,主要系:(1)本期因业务规模扩大增加了借款,导致利息净支出增加4,072.45 万元;(2)本期人民币兑换美元汇率上升,公司应付外币账款、外币借款及应收账款产生汇兑净损失较同期增加1,227.69万元;(3)本期鳗鲡养殖场地租赁业务扩大,租赁负债利息支出增加667.80 万元。
本期费用化研发投入|126,067,457.57
本期资本化研发投入|
研发投入合计|126,067,457.57
研发投入总额占营业收入比例(%)|1.80
研发投入资本化的比重(%)|
公司研发人员的数量|235
研发人员数量占公司总人数的比例(%)|11.08
研发人员学历结构|
学历结构类别|学历结构人数
博士研究生|12
硕士研究生|24
本科|96
专科|55
高中及以下|48
研发人员年龄结构|
年龄结构类别|年龄结构人数
30 岁以下(不含30 岁)|38
30-40 岁(含30 岁,不含40 岁)|91
40-50 岁(含40 岁,不含50 岁)|59
50-60 岁(含50 岁,不含60 岁)|41
60 岁及以上|6
研发费用同比增加2,643.11万元,增长26.53%,主要系公司加大了畜禽饲料产品的研发投入,与此同时公司持续推进“十条鱼”战略,公司对特水饲料新品种以及现有产品性能改良的研发费用投入增加所致。
经营活动产生的现金流量净额同比减少19,292.77 万元,下降84.23%,主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金以及支付给职工以及为职工支付的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额同比减少13,395.97 万元,主要系本期购建固定资产支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额同比增加15,987.83 万元,增长19.01%,主要系本期因业务规模扩大需要的营运资金增加使得公司取得借款收到的现金增加所致。
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
交易性金融资产|18,552,274.71|0.24|46,208,591.26|0.90|-59.85|主要系本期赎回银行理财产品所致
应收票据|24,965,087.50|0.33|2,591,367.71|0.05|863.39|主要系本期已背书但尚未到期的未终止确认的应收票据增加所致
预付款项|256,139,156.15|3.36|147,926,910.36|2.88|73.15|主要系本期为保证淀粉、其他蛋白等主要原料供应充足备货所致
存货|2,277,687,926.67|29.88|1,201,043,200.85|23.42|89.64|主要系本期消耗性生物资产增加所致
其他流动资产|17,338,887.56|0.23|6,683,756.57|0.13|159.42|主要系本期增值税进项税额增加所致
长期股权投资|27,178,453.62|0.36|20,300,501.79|0.40|33.88|主要系本期按权益法确认的联营企业投资损益增加所致
固定资产|2,263,611,654.54|29.69|1,492,465,985.29|29.10|51.67|主要系本期鳗鲡养殖场以及年产14 万吨饲料高新技术产业项目逐步转入固定资产所致
在建工程|739,795,496.37|9.70|350,188,240.21|6.83|111.26|主要系本期鳗鲡养殖场投入增加所致
使用权资产|445,360,419.44|5.84|211,079,905.46|4.12|110.99|主要系本期增加承租合同所致
长期待摊费用|17,460,623.08|0.23|7,767,415.86|0.15|124.79|主要系本期修缮费用增加所致
递延所得税资产|44,578,803.61|0.58|32,265,572.76|0.63|38.16|主要系本期内部交易未实现利润对应递延所得税资产增加所致
其他非流动资产|82,228,773.30|1.08|52,924,844.08|1.03|55.37|主要系本期预付房屋、设备款增加所致
短期借款|1,693,629,497.45|22.22|783,350,235.63|15.27|116.20|主要系本期因销售等业务增长,增加了借款所致
应付账款|950,427,594.13|12.47|519,185,929.38|10.12|83.06|主要系本期公司订单增加,为保证生产原料供应充足备货增加货款,与此同时应付工程设备款增加所致
合同负债|133,506,873.53|1.75|40,594,988.81|0.79|228.88|主要系本期预收客户货款增加所致
一年内到期的非流动负债|377,539,155.29|4.95|76,942,470.72|1.50|390.68|主要系本期一年内到期的长期借款增加所致
长期借款|660,116,718.00|8.66|464,007,900.00|9.05|42.26|主要系本期因销售等业务增长,增加了固定资产贷款所致
租赁负债|339,657,130.86|4.46|143,922,260.38|2.81|136.00|主要系本期增加承租合同所致
长期应付款|99,083,695.12|1.30|||不适用|主要系本期增加融资租赁款所致
其中:境外资产1,024.45(单位:万元币种:人民币),占总资产的比例为0.13%。
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|170,178,854.42|开立信用证及银行承兑汇票、农用地复垦保证金及ETC 保证金
应收账款|81,573,788.67|
固定资产|491,102,130.61|以房屋建筑物和国有土地使用权为抵押物,办理短期借款、长期借款、及售后回租的设备
无形资产|126,792,529.30|
合计|869,647,303.00|
行业的整体性分析详见:第三节“管理层讨论与分析”——“二、报告期内公司所处行业情况”。
截止报告期末,公司长期股权投资余额2,717.85 万元,比上年年末增加687.80 万元,增幅33.88%。具体情况详见本报告第十节财务报告“七、
17、长期股权投资”。
资产类别|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售/赎回金额|其他变动|期末数
交易性金融资产|46,208,591.26|49,496.90|||327,300,000.00|355,005,813.45||18,552,274.71
其他权益工具投资|25,403,360.55|1,199,990.97|6,624,958.58|||||26,603,351.52
合计|71,611,951.81|1,249,487.87|6,624,958.58||327,300,000.00|355,005,813.45||45,155,626.23
说明:交易性金融资产详见本报告第十节七、2;其他权益工具投资详见本报告第十节七、18。证券投资情况
子公司全称|业务性质|注册资本|总资产(2022.12.31)|净资产(2022.12.31)|净利润(2022年1-12 月)
福建省华龙集团饲料有限公司|投资控股|2,947.00|128,513.91|77,064.71|7,936.50
福建三渔养殖有限公司|水产品加工、零售;海淡水养殖|10,000.00|224,365.43|11,384.81|7,797.41
厦门金屿进出口有限公司|商品贸易|7,000.00|102,460.38|8,535.56|851.21
福建天马饲料有限公司|饲料生产及销售|3,000.00|65,887.44|6,275.16|187.55
说明:控股情况详见年报“第十节、财务报告九.1在子公司中的权益”
1、饲料行业
(1)行业整合持续加速,集中化程度快速提升
我国饲料行业市场容量巨大,具有广阔的市场前景。当前饲料行业发展机遇与挑战并存。受国内外环境变化影响,饲料产业发展的不确定性、不稳定性因素增加,特别是国际形势等因素触
发国内饲料原料市场的连锁反应,饲料原料价格上涨和原料安全供应的压力依然存在。资源短缺、环境保护压力加大、产品创新能力不足、国际竞争力不足等问题依然存在。
随着下游养殖行业规模化、智能化和环保节能的逐渐提升,对饲料产品的品质、安全环保、
供应规模化、及时性等方面提出更高要求。饲料行业的竞争方式也由传统的低价营销逐步向高效、安全、环保的差异化竞争、产品应用场景服务和保供能力方向转变。小型饲料加工企业因食品安全性及环保性不足、技术服务水平低、市场应对能力弱等原因受到较大的冲击,而大型企业在采购成本控制、质量控制、产品研发、品牌体系建设和综合运营等方面体现出更为明显的优势,预计行业集中度将持续快速提升。
(2)由单纯行业竞争转向全产业链综合竞争
在行业增速放缓、政府监管加强、下游养殖规模化程度不断提高的背景下,饲料企业之间的竞争已由单纯的产品竞争上升到涉及原材料采购、养殖、疫苗等多方面的综合实力竞争。随着市场竞争的加剧和产业政策的规范,优势企业将凭借技术优势和规模效应不断向产业上下游延伸,寻找新的业务增长点的同时,通过纵深式发展打造全产业链的业务模式,将为企业建立竞争优势并提升企业抗风险的能力。未来行业竞争格局也将由单纯的饲料行业竞争转向全产业链的综合产品和服务提供能力的竞争。
2、水产养殖行业
(1)规模化、集约化、智能化、安全高效、环保节能成为未来发展趋势
目前,我国水产养殖行业总体呈现出规模化养殖与传统散养并存、规模化养殖数量占比逐步提升的发展特点。在日趋激烈的市场竞争中,小规模养殖户由于资金实力不足,应对市场波动能力较弱,主动选择退出行业竞争,而大型养殖企业在生产管理标准化、养殖技术现代化、病害防控措施完备化等方面更为出色。大水面渔业是我国淡水渔业的重要组成部分,在建设水域生态文明、保障优质水产品供给、推动产业融合、促进渔民增收等方面发挥着举足轻重的作用。然而近年来,随着资源与环境约束日益加大,大水面渔业发展空间大幅萎缩,发展方式亟待转型升级,近海滩涂限制养殖,即要求在不增加或减少养殖面积的情况下,养殖产量有进一步的提升,因此水产养殖业必须提质增效。加快推进水产养殖业绿色发展,促进产业转型升级,由传统的粗放散养模式向机械化、标准化、规模化、集约化、工厂化、标准化的现代养殖模式转变,将成为我国水产养殖业发展的必然趋势。
(2)食品溯源推动产业一体化整合
近年来,我国对于食品安全的重视程度不断加强,建立“来源可追溯、去向可跟踪”的现代化动物源性食品安全监管网络被提上日程,这对水产养殖企业提出了更高的要求。为了实现产管结合、源头控制,企业需要不断向产业链上下游延伸,构建基于大数据的信息平台和产品追溯系统,实现从养殖到屠宰的全流程监控。对于有资金实力和技术储备的行业大型农牧企业而言,还可以沿着产业链进一步延伸,实现从饲料到养殖,再到屠宰、肉类加工的全流程追溯,这将为企业打造特有的产业生态链,提升企业的竞争力。因此,一体化整合将是未来水产养殖行业发展的一大趋势。
3、水产品加工行业
(1)水产品加工专业化、个性化、精细化
随着国内居民食物消费持续升级、结构不断优化,水产加工业得到了快速的发展,水产加工品的产量和份额的增长速度较快。水产加工业在满足居民日益增长的消费需求的同时,带动了国内渔业经济的发展。然而在全球化的水产市场中,由于消费者安全意识的不断提高和国际贸易形势的日益严峻,水产加工业的发展面临着新的挑战。为适应社会与市场的发展趋势,水产品加工逐步往精深加工、海洋活性物质开发利用等方向转变。在低碳经济的背景下,对水产品进行精深加工,大力促进水产加工副产物的综合开发和产业化利用,不仅是对资源的充分利用,也是实现加工增值、缓解水产品市场供需关系矛盾的需要。
(2)水产预制菜成为加工发展的蓝海
预制菜产业发展具有带动一产、优化二产、促进三产的效果,既倒逼上游农业种养规范化标准化,又推动中游农产品加工水平优化升级,还能促进下游物流零售业态丰富,实现农业“接二连三”,全面提升农业综合产值,为地方经济发展提供增益。在社会整体消费升级、满足餐饮行业降成本需求的背景下,预制菜因其品类多元、口味多样、在品质把控上兼具优势,市场需求前景广阔,但目前行业整体集中度较低,仍旧处在蓝海竞争阶段,尚未出现全国性的龙头企业。2023 年,“培育发展预制菜产业”首次写入中央一号文件,产业正迎来发展机遇期。多地政府和产业链各环节的大型企业也积极抢占预制菜产业发展高地,通过开展预制菜推介活动、举办预制菜产业发展论坛峰会、出台预制菜支持政策、指导成立地区预制菜产业联盟、启动预制菜产业园区建设等措施,推动地方预制菜产业高质量发展。水产预制菜产业迎来前所未有的发展机遇。
4、水产种苗行业
(1)生产方式向规模化、工厂化转变
随着我国水产养殖业的发展,市场对水产种苗的需求不断增加。我国水产种业目前在种质资源保护、先进育种技术集成与运用及新品种研发等领域存在不足,以大型企业为主体的新品种商业化机制还未建立,生产管理的标准化和市场经营的规范化等诸多方面有待提高。同时,我国水产种业多为作坊式生产,从事苗种生产的单位和个人分散、地理跨度大,导致执法监管难度大,种苗质量难以保证。因此,从市场监管、质量保障和食品安全等多方面要求,水产种业的发展都必须朝着规模化、工厂化方向发展。
(2)行业竞争升级为全方位竞争
从产业竞争格局来看,目前水产种业企业“多、小、散”特征明显,产业集中度低,经营体系不完善,经营能力不强,绝大部分企业不具备管理和运行现代大型种苗企业的能力。我国现有水产苗种繁育生产企业近1.5 万家,近5 年水产种苗平均销售收入超过1,000 万元的种业龙头企业有17 家,平均销售收入超过500 万元的种业企业也仅有30 家,不仅远低于发达国家水平,与国内农业种业企业相比也有较大的差距。水产种苗行业的规模化竞争时代已经到来,大型种苗企业将凭借技术、资金、成本和管理等优势构筑护城河,并通过联盟和整合做大做强,在激烈竞争中脱颖而出,行业的集中度也将有所提升。未来行业的竞争将升级为集专业化能力、研发能力、经营管理能力、专业人才梯队的全方位竞争。
2023 年是公司“第一个五年计划(启动年、提升年、创新年、跨越年、决胜年)”的创新年,公司将秉承“以质量求生存,以科技促发展,以管理创效益,以服务树品牌,创世界一流企业”的宗旨和“引领现代渔牧产业,提升人类生活品质”的使命,围绕“饲料、养殖、食品”三大主营业务,充分发挥“实体+资本”的运营优势,实行“双轨制”经营模式,坚定不移地推行科技战略、人才战略、品牌战略,打造世界级全产业链食品供应链平台,致力于成为世界级现代渔牧集团化企业和人类健康食品供应商。
1、坚定不移地推进“科技兴企、科技兴业”的科技发展战略。
公司秉持“科技引领创新,创新促进发展”的科技发展理念,持续研发创新,充分发挥农业产业化国家重点龙头企业、国家级高新技术企业、国家技术创新示范企业、国家企业技术中心等创新与研发优势,大力开展特种水产配合饲料和畜禽饲料等产品配方技术、加工工艺技术以及饲料原料筛选等方面的研究;加强与厦门大学、上海海洋大学、集美大学、福建省农科院等高等院校和科研院所之间的产学研合作,不断扩充研发队伍、加大研发投入,投资建设新的研发中心与智能化养殖科研基地。在“人无我有,人有我精”的产品开发思路下,做到“生产一代、储备一代、研发一代”,确保产品技术始终处于行业科技高地,推动企业持续快速发展,提高企业综合竞争力。
2、全面推行“十条鱼”战略,做特种水产饲料行业领头羊。
全面推行“十条鱼”战略——争取在短期内完成将特种水产饲料细分产品十个品种的产销量进入全国前列的目标,同时形成对其他特种水产饲料细分品种的市场占有率的有效提升,持续做精、做大、做强特种水产饲料行业,形成特种水产饲料行业强大的品牌影响力和充分的市场主导能力,实现公司持续、快速、健康发展,从而达成做特种水产饲料行业全球最大集团化企业的中短期发展规划。
3、完善全球营销布局,全面推进“百团大战”中长期战略规划。
为实现精准营销管理,推进公司业务的持续稳定增长,公司在“二十四个事业部”的建设基础上,全面推进“百团大战”中长期战略规划。公司综合考虑行业特点,对事业部经营战略、产品设计、风险控制、绩效方案、销售策略等要素进行优化整合成一套新型的运营机制,形成事业部的快速组建模式及盈利模式。公司将通过大力推进落实云营销模式,将事业部打造成一个能独立生存、快速优质、结构合理、团结有力的经营单元,形成“百团大战”的态势,从而实现营业收入的快速增长和市场版图的跨越式拓展,构建北起渤海湾南至北部湾覆盖中国沿海和内陆地区完善的战略销售网络,同时积极开拓海外市场,立足中国,面向世界。
4、扎实推进品牌建设,坚定不移地推行品牌战略。
公司要扎实推进品牌建设,全力以赴推动品牌建设再上新台阶,持续提高品牌影响力,引领
产业转型升级。公司“健马牌”商标荣获“中国驰名商标”;“健马”先后荣登亚洲品牌500 强、中国500 最具价值品牌榜,“健马”水产配合饲料为“中国名牌产品”、“中国饲料行业信得过产品”;“天马”荣获“中国农产品百强标志性品牌”;“鑫昌龙”商标获评知名商标;“鳗鲡堂”先后斩获“顶级美味奖章”最高奖三星奖等多项国内外大奖。“健马”、“天马”、“鳗鲡堂”、“华龙”、“鑫昌龙”、“昌龙农牧”、“昌龙飞鸭”等众多品牌在消费者中形成了“高效、安全、健康、绿色、生态”的品牌联想,享有较高的知名度、美誉度和信赖度。未来,公司将进一步实施多品牌策略,深度开发市场,提升产品附加值及品牌溢价,以品牌价值不断赋能市场竞争,立足全球铸就世界农业品牌。
5、坚定不移地推行人才战略和“筑巢引凤,同心创业,走事业合伙人制”的人才理念。
公司要坚持“筑巢引凤,同心创业,走事业合伙人制”的人才理念,全面推进人力资源“一把手”和“综合型”人才战略,打造“258”人才工程,坚持任人唯贤,公平竞争,通过“筑巢引凤”、“同心创业”、“事业合伙人”等培养机制,推行“权、责、利”新型管理模式,从而形成一批业务精湛、经验丰富、爱岗敬业的研发、生产、营销、服务和管理的骨干人才,打造一支敢拼会赢、德才兼备的天马精英团队,使个人成长和公司发展相得益彰。
6、有力有序加速推进一二三产业深度融合发展,构筑产业合力。
公司要立足特种水产业,打造从“饲料→种苗→养殖→动保→食品精深加工”的全产业链发展体系,建立安全、健康、绿色、生态式战略性发展模式;扩展整合畜牧业产业,持续做优做大做强畜牧业,打造从“标准化基地→良种繁育→饲料生产→畜禽养殖→食品深加工→冷链物流→终端销售”的完整产业链体系,为消费者提供“一只鸡、一只鸭、一粒蛋、一块肉......”的健康食品;稳步推进十大食品产业基地建设,完善海洋食品预制菜体系,匠心制作安全美味、营养健康的好产品,让每个人都能享受到优质食品带来的美好生活,从而形成产业合力,促进一二三产业深度融合发展。
2023 年,世界经济形势仍然复杂严峻,世界政治经济格局加速演变,全球通胀持续升温,全球经济复苏之路仍然充满挑战。2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,也是实施“十四五”规划承前启后的关键一年。今年宏观政策将以“稳”为主,逐步推动经济复苏,坚定实施扩大内需战略,加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,推动经济运行整体好转。党的二十大报告提出“全面推进乡村振兴”、“全方位夯实粮食安全根基”、“发展乡村特色产业,拓宽农民增收致富渠道”,近年我国陆续出台大量规范渔牧行业发展的政策文件,扶持渔牧龙头企业做大做强,为行业发展提供了新的发展契机和坚实基础。
2023 年是天马科技“第一个五年计划”创新年,作为“第一个五年计划”的关键之年,我们经过启动年、提升年的埋头苦干、蓄势耕耘,已形成产业先发优势,探索出更适合公司发展的新模式和新路径。公司将积极抢抓政策机遇,迎接国家大农业时代,坚持“拓市场、促销量、调结构、抓布局、稳增长”的工作总基调,加强内部管理,以“提速增效,深化落实”为当前工作思想指导,有力有序推进数字化、自动化、智能化现代智慧鳗鲡养殖基地建设和标准化生产,大力发展海洋经济优势产业,为打造“世界级全产业链食品供应链平台”战略目标凝心聚力,努力创造公司“第一个五年规划”创新年的卓越发展。
2023 年度,公司具体经营发展计划及拟采取的措施如下:
1、产品生产方面。
进一步优化生产工艺,建立完善的生产技术体系和生产内控体系,实现生产智能化、数控化、标准化和规范化,建设现代标准化工厂;同时做好各生产车间的生产机组、产品品种细分工作,合理安排开机台数、生产用工人数,强化节能减排和节支降耗,降低生产成本,提高综合生产能
力和生产效率;有力有序推进数字化、自动化、智能化现代智慧鳗鲡养殖基地建设和标准化生产,加速推进产业基地相关数据与集团智慧化平台联网联动的智慧渔业平台系统建设;要充分利用公司募投项目新增生产能力,加快募投食品项目的建设进度,大力提高公司产品市场份额和品牌知名度,提升公司产品盈利水平;加大对华龙集团生产管理力度,确保畜禽料生产供应稳定增长,保持水产饲料和畜禽饲料合力增长良好态势;要充分发挥公司在鳗鲡行业技术、人才、市场及前端优势,确保鳗鲡高质高产;在食品生产方面,继续以多层次质量控制体系保障食品安全生产,坚持做感动人心、安全美味的绿色、健康食品,着力推动鳗鲡、鲭鱼、金鲳鱼、鲍鱼、海参等海洋食品和姜母鸭、蛋鸡、肉鸭等畜牧食品体系建设,打造全体系食品产品矩阵,打造中国海洋食品第一品牌;在海洋种业业务方面,大力建设集保种、育种、选种的“科技研发试验、生态技术
示范、苗种产业孵化、科技成果转化”于一体的种业全产业链,着力开展鳗鲡人工繁殖技术研究,加州鲈苗、桂花鱼、长江鲥鱼苗特色民生品种的种苗育种,深化落实加州鲈育繁推一体化,持续扩大加州鲈鱼产业规模,为推进种苗全产业链建设不懈努力。
2、原料和生产物资采购方面。
2023 年,采购部门将密切关注行业上下游实时动态、行业发展情况和物流信息,加强原料信息收集,制定采购计划,及时做出采购预判和精准下单,建立多种采购模式保证原料供应,提高库存周转率和资金利用率,降低成本;加强供应商管理,实行供应商评价与再评价制度,搭建供应商交互平台;同时,要优化内部采购流程,加强各部门之间密切协作,原料品质合格率要达到100%,确保原料安全、品质合格、原料无断货;在鳗苗采购方面,要深入了解鳗鲡苗种市场行情,把握采购时点,完成年度鳗苗采购任务。
3、营销网络建设及产品销售方面。
全面推进“百团大战”中长期战略规划,构建北起渤海湾南至北部湾覆盖中国沿海和内陆地区完善的战略销售网络,同时积极开拓海外市场,完善全球营销布局。特种水产饲料市场方面,加大沿海特别是广东及周边省份销售布局力度,同时,继续往内陆省份延伸市场布局,深化“南拓、北上、西进”的市场扩张战略,不断整合及开发市场资源,拓展市场版图,推动水产饲料市场份额稳步提升;畜禽饲料市场方面,要深耕福建省内市场,充分发挥华龙集团区位优势、生产及市场辐射能力,加强营销团队建设,保持畜禽饲料市场省内领先地位,同时,积极向福建省外建厂布局,拓展其他省份业务,走向全国;在食品销售方面,公司要坚持线上线下、国内出口并进的销售策略,加大对电商、新零售、商超、中央厨房及餐饮等主流销售渠道的市场布局力度,持续打造“鳗鲡堂”等食品品牌市场影响力;在种苗业务方面,公司要建立加州鲈“种鱼—水花—青年鱼”完整的育繁推体系,打造青年鱼数字化园区,建设千亩示范基地、万吨青年鱼生产水体,完善加州鲈产业布局。
4、产品研发方面。
公司将坚定不移地推进科技战略,秉承“人无我有,人有我精”的产品开发思路,“生产一代、经营一代、储备一代、研发一代”,确保产品技术始终处于行业科技高地,推动企业持续快速发展。2023 年,在研发平台建设方面,公司将做好国家企业技术中心、福建省特种水产配合饲料重点实验室等各级研发平台的维护;为博士后的科研提供良好的条件,确保博士后的研发项目顺利开展;新产品开发方面,要加大功能性饲料开发,在生物饲料与湿软颗粒料方面要进一步
提升;做好鳗鲡、鲭鱼、金鲳鱼、鲍鱼、海参等海洋食品和姜母鸭、蛋鸡、肉鸭等畜牧食品研发,打造全体系食品产品矩阵;做好鳗鲡人工繁殖技术研究,加州鲈苗、桂花鱼、长江鲥鱼苗特色民生品种的种苗育种工作,加强育苗参数的收集整理和人才的团队建设工作。
5、在人力资源建设方面。
公司要持续落地深化阿米巴经营管理模式,不断强化人才队伍建设和干部管理体系建设,建立人才资源库,加大高素质领军人才引进力度,满足企业发展对人才的需求;持续完善内压与激励制度,激发员工创业热情,推行综合型人才战略。要继续加大对由动物营养与饲料科学、畜禽养殖学、食品科学与工程等专业人员构成的专业研发团队的建设,不断充实管理经验丰富、具有良好的团队协作精神和较强的管理创新思维能力的管理团队人才,继续壮大专业知识扎实、学科齐全、市场开拓意识和能力强、技术服务能力强的服务营销团队队伍,为公司实现产品创新、高效管理、服务营销提供坚实支撑。同时,要持续开拓校企合作院校,为公司各类人才储备培养做好基础性工作。
6、信息化建设方面。
2023 年,公司信息化建设仍将进入以优化、精进为主,持续优化现有系统,完善基础设施,推行线上管理,落地养殖数字化、智能化建设,构建具有天马特色的“数字化、智能化”平台,持续打造“数字天马”。具体的信息化建设计划为:优化业财一体系统,借助RPA 技术进一步提升财务模块管理;打造公司营销阿米巴管理报表体系,提高营销管理透明度、数字化程度;完善公司养殖管理系统,实现养殖过程的数字化、智能化,为实现最终自动化养殖提供基础;持续优化公司CRM 系统、SRM 系统,加强与合作伙伴的协同性,提升公司供应商管理、客户管理;进一步完善基础设施建设,确保信息系统安全、高效服务。
7、全产业链建设方面。
加快全产业链项目建设进度,持续构建“科研→种苗→饲料→养殖→食品深加工→餐饮→文旅”的完整产业链布局,打造世界级全产业链食品供应链平台。在种苗端,公司要着力打造具有国际竞争力的种业集团化企业,以市场需求为导向着力开展鳗鲡种苗育种研究、加州鲈苗、桂花鱼、长江鲥鱼苗特色民生品种的种苗育种,建立国家良种基地和种苗繁育联合研究中心,攻坚种苗关键技术。在饲料端,持续推进安全高效环境友好型饲料研究,继续做大做强特水、畜禽饲料
业务。在养殖端,公司要加大养殖端布局力度,立足福建,横跨广东、广西、江西、湖北、湖南、安徽、浙江等八省打造渔业产业集群,建设两大万亩产业基地、十大食品基地,有力有序全面推进以鳗鲡养殖为核心的现代智能化绿色生态养殖模式落地,推进水产行业向智慧化、规模化、标准化、绿色生态方向发展,打造现代水产养殖的行业标杆。在食品端,持续扩大食品生产产能,着力推动海洋食品和畜牧食品体系建设,加大对食品新品牌扶持力度,深化餐饮连锁品牌和渠道
合作,加快非公发募投食品项目建设,持续全产业链供应链平台和绿色生态食品供应链平台建设,努力发展成为一二三产业深度融合发展的现代渔牧集团化企业和人类健康食品供应商。
8、资本运营方面。
2023 年,公司要继续推动非公开发行股票募投项目之食品产业基地建设项目(一期)建设
有序进行,加强募集资金及募投项目管理,保证募集资金合法合规使用,争取早日实现预期收益;同时继续以规范的运作、良好的业绩、持续的增长、良好的回报,保持在资本市场上持续融资的功能,采用银行贷款和其他方式筹措资金,适时进行再融资与实施项目兼并收购,继续发力全产业链供应链平台和绿色生态食品供应链平台建设,支持公司的持续、稳定、健康发展,切实保障投资者利益。
9、制度建设方面。
公司要继续贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》精神,进一步加强运营管理的规范化、制度化和科学化建设,依照现代企业管理要求整合与合理配置企业资源,完善企业内部控制制度,以全面提高公司现代治理水平。
1、下游养殖业不利因素波及的风险。
饲料需求受下游养殖的直接影响,当下游养殖业出现自然灾害和疫病等不利因素时会波及饲料行业。养殖过程中天气、雨水、台风等自然因素出现异常变化时,可能出现养殖存栏、存塘数量的波动,甚至于病害的规模化爆发,进而对饲料需求产生影响,出现阶段性或区域性需求波动的风险。例如暴雨、台风对养殖水体环境造成危害,引发水质变化、病害高发、沿海养殖池及深海网箱损毁,致使水产养殖动物大量死亡和流失,将会导致市场对公司产品需求减少,对公司经营和发展带来不利影响。随着环境变化和养殖业规模化的发展,动物疫病也会时有发生,疫病发生会直接抑制养殖规模,短期减少对饲料的需求;重大动物疫病还可能会挫伤终端消费的需求,导致养殖业陷入阶段性低迷,进而延伸影响到饲料需求,对饲料企业的生产经营产生不利影响。采取的措施:公司的饲料品种涵盖海水鱼料、淡水鱼料、虾料等特种水产饲料及猪饲料、鸭饲料和鸡饲料等畜禽饲料,品种齐全、结构均衡,能有效规避局部区域或个别品种自然灾害、养
殖病害带来的风险,综合抗风险能力较强。同时,公司将密切关注国家行业政策和行业发展动态,充分发挥公司在技术、质量、营销、服务、品牌、管理等方面的优势,通过为养殖户提供养殖规划、苗种投放、饲料投喂、环境调节、病害防控等服务,提高养殖户的控制及预防疫病能力,从而减少相关不利因素影响。
2、主要原材料价格波动的风险。
公司饲料原材料主要包括鱼粉、其他蛋白类原料(主要为豆粕、花生粕、菜粕)以及淀粉类原料(主要为淀粉、面粉)等,原材料价格波动对饲料企业效益影响较大。例如鱼粉价格会受海洋气候异常导致的渔业资源衰减、主要鱼粉生产国捕捞配额下降、农作物歉收、期货及短期市场投机炒作等因素影响,而原材料的价格上涨及波动将会给生产成本带来较大的压力和风险。
采取的措施:实时跟踪和分析原材料价格走势及市场行情变化,实施全面预算管理,合理安排采购计划;对具有期货标准化合约的原材料合理使用期货工具进行套期保值,有效规避原材料价格波动风险;若主要原材料市场价格出现异常上涨情况,则将根据市场供求情况,对公司产品售价作出相应调整以转移成本上涨的压力。
3、人才流失风险。
公司作为国家级高新技术企业,人才对公司发展至关重要,在多年的发展过程中,公司通过自身培养和外部引进积累了一批技术骨干和业务精英,形成了行之有效的产、供、销及技术研发体系,保障了公司在市场竞争中的领先地位。如果出现核心人员持续流失的情况,将对公司的技术研发和盈利能力造成不利影响。
采取的措施:公司将积极完善人才培养和激励机制,注重专业化培训,建立科学合理的薪酬考核和奖励机制,实施员工持股计划,提高员工的积极性,吸引和留住优秀人才。公司坚持“筑
巢引凤,同心创业,走事业合伙人制”的人才理念,打造人力资源“一把手”人才战略和“258”人才工程,坚持任人唯贤,公平竞争,通过“筑巢引凤”、“同心创业”、“事业合伙人”等培养机制,推行“权、责、利”新型管理模式,使个人成长和公司发展相得益彰。
4、技术外泄风险。
技术研发能力是公司产品得以保持技术领先性的重要保障,自主创新及技术革新是公司特种水产配合饲料和畜禽饲料占领市场的核心竞争力。核心技术一旦失密,将会对公司利益产生重大影响。
采取的措施:公司制定了严格的保密制度,采取技术分段保护措施,防止核心技术外泄;此外,公司执行严格的技术保密制度,与所有技术人员签订《技术保密合同》,防止技术人员任职期间或离职后造成相关技术研发成果的外泄。
5、环保法规政策对养殖业规模结构及区域调整的风险。
近年来,国家陆续出台了有关生态环境保护和生态文明建设的政策和法规,加大对养殖业的环保治理力度,环保政策的执行不仅进一步加快养殖散户的退出,减少环保不合格、规模小的落后产能,规模化养殖户产能持续扩张,不断改善养殖规模结构;另外,禁养区、限养区的成立还将对各地以及全国范围内的养殖产能进行调整。养殖业规模结构和区域调整将倒逼饲料行业加速整合,市场竞争加剧。
采取的措施:公司将密切关注政策变化,加强对政策的解读与分析,适时调整经营策略;同时,公司将持续提升对养殖户的服务能力,提高规模化养殖户的粘性;此外,公司采取多种模式加快在资源较丰富、环境承载能力较强的区域进行产能布局,抢占新养殖区域的市场份额。
6、水产养殖病害风险。
环境污染、生物传染以及人为失误等因素都有可能引发水产养殖相关疾病的爆发。公司工厂
化生态养殖集约化程度较高,如果疾病预防、监测、治疗不及时,导致病情发生并大范围的扩散、传播,会给公司养殖项目效益带来不利影响。
采取的措施:公司将通过精细化、规范化、标准化、智能化养殖现场管理,加强种苗、饲料、养殖全过程检验检疫能力,坚持绿色生态养殖,不断提升养殖技术、疾病防控、环保治理等方面管理及技术水平,提高养殖效率。
7、食品质量安全风险。
食品安全一贯是水产品养殖、加工企业的生命线,《食品安全法》的出台标志着监管部门对相关企业食品安全质量的要求和重视程度提升到了新高度。公众媒体、消费者的食品安全意识也不断提高。如果公司在原材料采购、生产过程控制、产品贮存运输等环节出现疏忽,可能导致产品质量安全问题或事故的发生,进而影响产品质量安全,使客户、消费者受到损失,引起公司与客户、消费者之间的产品质量纠纷;养殖、加工环境受污染等突发事件也会影响养殖产品质量安全,都将导致公司的产品销售收入下降,从而对公司盈利造成风险。
采取的措施:公司将严格执行“5S管理”及ISO9001质量管理体系、ISO22000和HACCP食品安全管理体系、ISO14001 环境管理体系等体系和《饲料质量安全管理规范》,从饲料原料、养殖种苗、饲料加工生产、养殖全过程和食品加工生产运输等各个环节都进行严格的现场管理及可溯源信息化技术应用,确保公司食品质量安全。
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规的要求,不断完善公司治理结构,建立以股东大会、董事会、监事会及经营管理层为主体结构的决策与经营管理体系,形成了权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构,公司依法合规运作。
公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规
则》等规定的要求,召集、召开公司股东大会,确保所有股东,尤其是中小股东充分行使表决权。公司平等对待全体股东,及时就股东的质询作出解释和说明,听取股东的建议与意见,保证了中小股东的话语权,确保全体股东的合法权益,充分保障全体股东能够切实行使各自的权利。
(二)关于公司和控股股东、实际控制人
公司拥有独立完整的主营业务和自主经营能力,在业务、人员、资产、机构、财务方面均独立于控股股东和实际控制人,能够独立运作、独立经营、独立承担责任和风险。公司的控股股东和实际控制人能够依法行使权利,并承担相应义务。报告期内,控股股东、实际控制人严格规范自身行为,未发生超越权限直接或间接干预公司决策和经营活动的行为,未对公司治理结构的独立性产生不利影响。
公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事,公司第四届董事会由9人组成,其中独立董事3 人,董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求,公司董事会严格依据《公司章程》、《董事会议事规则》所赋予的职权和规定的程序谨慎决策,董事能以认真负责的态度出席董事会和股东大会,积极参加培训,认真履行董事职责。公司独立董事能够独立履行自己的职责,按时出席董事会和股东大会,按规定要求发表独立意见。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会,并制定了相应的专门委员会工作细则,分别负责公司的发展战略、高级管理人员选任、审计、薪酬与考核等工作,保障了公司决策的规范性与有效期,为企业长期战略的实施提供了坚实的公司治理保障。
公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定程序选聘监事,公司第四届监事会由3 人组成,人员构成符合法律法规的要求。根据《监事会议事规则》,全体监事认真履行职责,本着对全体股东负责的态度,对公司的主要经营活动、财务状况、重大决策情况及董事、总裁和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益。
公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司信息披露管理办法》等有关规定,不断强化有关人员的信息披露意识,及时履行信息披露义务,确保信息披露及时、准确、真实、完整,保障投资者的知情权,并严格按照《上市公司监管指引第5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关规定,做好定期报告及相关重大事项等内幕信息及有关知情人的保密、登记、披露、报备等各项管理工作,有效维护公司信息披露的公平原则。
报告期内,公司高度重视投资者关系管理,积极通过投资者咨询电话、公司网站、电子邮箱、上证E 互动、召开业绩说明会、接待机构投资者来访调研等形式,与投资者进行互动交流,耐心倾听投资者诉求,认真回答投资者提问,保持与投资者的良性互动,切实提高公司的透明度,让投资者更加全面的了解公司。
(七)关于内控规范
报告期内,公司已经建立了适合公司经营、业务特点和管理要求的内部控制管理体系,同时结合实际情况进一步完善了内部控制建设体系,按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,保证公司经营管理的有效运行。
2022 年度,公司对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《监事会议事规则》、《总裁工作细则》、《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》、《信息披露管理办法》、《募集资金管理办法》、《对外投资管理办法》、《董事会秘书工作细则》等进行了修订,公司规范运作和治理水平持续提升。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2021 年年度股东大会|2022 年5 月26日|公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn )及指定信息披露媒体公告的《天马科技2021 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-038)|2022年5 月27 日|审议通过以下议案:1、《2021 年度董事会工作报告》;2、《2021 年度监事会工作报告》;3、《2021 年年度报告及摘要》;4、《2021 年度财务决算报告》;5、《2021 年度利润分配方案》;6、《关于续聘2022 年度审计机构的议案》;7、《2021 年度独立董事述职报告》;8、《关于公司及子(孙)公司拟向银行申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人为公司及子(孙)公司提供关联担保的议案》;9、《关于公司控股子公司对其控股子公司及控(参)股孙公司提供业务合同履约担保的议案》;10、《关于为全资子(孙)公司原料采购提供履约担保的议案》;11、《关于公司董事2021 年度薪酬及考核情况的报告》;12、《关于公司监事2021 年度薪酬及考核情况的报告》;
||||13、《关于2022 年度董事薪酬及独立董事津贴的议案》;14、《关于2022 年度监事薪酬的议案》;15、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》;16、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》;17、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》;18、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》;19、《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》。
2022 年第一次临时股东大会|2022 年7月6日|公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn )及指定信息披露媒体公告的《天马科技2022 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-055)|2022年7 月7 日|审议通过以下议案:1、《关于<福建天马科技集团股份有限公司2022 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》;2、《关于<福建天马科技集团股份有限公司2022 年员工持股计划管理办法>的议案》;3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022 年员工持股计划相关事宜的议案》。
2022 年第二次临时股东大会|2022 年7 月26日|公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn )及指定信息披露媒体公告的《天马科技2022 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-069)|2022年7 月27 日|审议通过以下议案:1、《关于变更公司注册资本的议案》;2、《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。
2022 年第三次临时股东大会|2022 年10月10日|公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn )及指定信息披露媒体公告的《天马科技2022 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-089)|2022年10月11日|审议通过以下议案:1、《关于增加公司及子(孙)公司拟向银行申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人为公司及子(孙)公司提供关联担保的议案》;2、《关于修订公司<对外投资管理办法>的议案》。
报告期内,公司共召开4 次股东大会,股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等法律法规的规定;出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效;会议的表决程序和表决结果合法有效;股东大会的决议合法有效。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
陈庆堂|董事长、总裁|男|55|2015-07-23|2024-09-16|86,557,557|86,557,557|0|不适用|62.11|否
陈加成|副董事长、执行总裁|男|33|2015-07-23|2024-09-16|50,800|50,800|0|不适用|54.78|否
郑坤|董事|男|66|2015-07-23|2024-09-16|11,526,974|8,647,031|-2,879,943|二级市场减持|20.90|否
林家兴|董事|男|65|2015-07-23|2024-09-16|7,278,100|5,468,100|-1,810,000|二级市场减持|20.90|否
曾丽莉|董事|女|62|2021-09-17|2024-09-16|0|0|0|不适用|148.54|否
陈庆昌|董事|男|50|2015-07-23|2024-09-16|1,806,375|1,806,375|0|不适用|33.50|否
关瑞章|独立董事|男|70|2018-08-27|2024-09-16|0|0|0|不适用|8.00|否
孔平涛|独立董事|男|60|2018-08-27|2024-09-16|0|0|0|不适用|8.00|否
潘琰|独立董事|女|68|2018-08-27|2024-09-16|0|0|0|不适用|8.00|否
何修明|监事会主席|男|67|2015-07-23|2024-09-16|7,278,100|6,874,346|-403,754|二级市场增减持|20.90|否
姚建忠|股东代表监事|男|46|2018-08-27|2024-09-16|529,225|529,225|0|不适用|80.83|否
吴景红|职工代表监事|男|53|2018-08-27|2024-09-16|1,550,000|1,550,000|0|不适用|38.49|否
何腾飞|副总裁|男|44|2017-08-21|2024-09-16|220,000|220,000|0|不适用|86.54|否
施惠虹|副总裁|男|51|2021-09-17|2024-09-16|20,000|20,000|0|不适用|61.16|否
叶松青|副总裁|男|55|2021-09-17|2024-09-16|0|0|0|不适用|53.81|否
戴文增|董事会秘书|男|48|2021-09-17|2024-09-16|30,000|30,000|0|不适用|51.01|否
邓晓慧|财务总监|女|35|2021-09-17|2024-09-16|0|0|0|不适用|54.18|否
合计|/|/|/|/|/|116,847,131|111,753,434|-5,093,697|/|811.66|/
陈庆堂|男,1968 年生,中国国籍,无境外居留权,博士学位。公司创始人,曾任福建天马饲料有限公司和福建天马科技集团有限公司董事长、总经理,厦门金屿进出口有限公司执行董事,公司第一、二、三届董事会董事长;现任公司董事长、总裁,福建省华龙集团饲料有限公司董事,福建天马投资发展有限公司监事,台山市福马饲料有限公司执行董事,福建海德凯乐健康产业有限公司执行董事,福建天马食品有限公司执行董事,福建华龙生物科技集团有限公司董事长,江西天马科技实业有限公司执行董事、总经理,福建天马科技集团(厦门)控股有限公司执行董事;福建省第十二届、第十三届人民代表大会代表,泉州市泉港区政协副主席,泉州市泉港区工商联(总商会)主席(会长),泉州市泉港区教育发展基金会理事长,福州市工商联(总商会)经济顾问,福建省企业家公益协会会长,福建省饲料工业协会会长,中国渔业协会鳗业工作委员会会长、中国农业产业化龙头企业协会副会长、中国饲料工业协会副会长。获国家科技创新创业人才、国家“万人计划”科技创业领军人才,2021、2022年度•中国农业“乡村振兴十大领袖人物”,享受国务院政府特殊津贴专家,享受教授、研究员待遇的高级工程师,担任博士后导师。
陈加成|男,1990 年生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历。曾任公司第三届董事会董事;现任公司副董事长、执行总裁,福建天马饲料有限公司执行董事,福建天马投资发展有限公司执行董事,江苏健马动物食品科技有限公司执行董事,福建三明天马科技集团有限公司执行董事,四川健马生物科技有限公司执行董事兼经理,福建省华龙集团饲料有限公司董事,福建天马福荣食品科技有限公司董事长,福建祥屿供应链管理有限公司执行董事,福建海得水产种苗科技有限公司执行董事兼总经理,福建泉州天马科技集团有限公司董事长,福建巨海投资发展有限公司执行董事兼总经理,福建聚汇供应链管理有限公司执行董事,江西宏马科技有限公司执行董事,泉州正源生态养殖有限公司执行董事,湖南福马科技有限公司执行董事、经理,福建天马科技集团福州生物技术有限公司执行董事、经理,江苏福马生物科技有限公司执行董事,福建天马科技集团(厦门)控股有限公司总经理;福建省第十四届人大代表,福州市第十五届、第十六届人大代表、第三十五届劳动模范,中国渔业协会水产种苗分会副会长,中国饲料工业协会质量安全委员会委员,福建省工商联常委,福州市工商联副主席,福建省改革开放40 年40 位青年企业家,福建省企业与企业家联合会常务副会长,福建省民营企业商会副会长,福建省农业产业化龙头企业协会副会长,福建省企业与企业家联合会常务副会长,福建省品牌建设促进会副理事长,福州市工商联(总商会)副主席,第二届福建省优秀职业经理人,第十九届福建省优秀企业家,青年闽商科技创新新锐人物。
郑坤|男,1957 年生,中国国籍,无境外居留权,硕士学历。曾任福建天马饲料有限公司副董事长,福建天马科技集团有限公司副董事长,公司第一、二、三届董事会董事,福州市坤祥置业有限公司董事长;现任公司董事。
林家兴|男,1958 年生,中国国籍,无境外居留权,硕士学历。曾任福建天马饲料有限公司董事,福建天马科技集团有限公司董事,公司第一、二、三届董事会董事;现任公司董事。