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注册地址|深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号第1-9 栋||
注册地址的邮政编码|518107||
公司注册地址历史变更情况|2011 年3 月31 日,公司第一届董事会2011 年第二次会议审议通过了《关于变更公司住所的议案》,将原注册地址“深圳市宝安区松岗街道红星港联工业区第4 栋”变更为“深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5 号第1-3 栋、6-9 栋”。上述议案已经2011年4月16 日公司股东大会审议通过。2011 年9月2 日,公司第一届董事会2011 年第五次会议审议通过了《关于变更公司住所的议案》,将注册地址“深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5 号第1-3 栋、6-9 栋”变更为“深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5 号第1-9 栋”。上述议案已经2011年9月17 日公司股东大会审议通过。||
办公地址|深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号第1-9 栋||
办公地址的邮政编码|518107||
公司网址|www.sunnypol.com||
电子信箱|dsh@sunnypol.com||
|董事会秘书|证券事务代表
姓名|黄慧|董玉钧
联系地址|深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5 号第1-9 栋|深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5 号第1-9 栋
电话|0755-36676888|0755-36676888
传真|0755-36676888|0755-36676888
电子信箱|dsh@sunnypol.com|dongyujun@sunnypol.com
公司披露年度报告的证券交易所网站|《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
公司披露年度报告的媒体名称及网址|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点|公司董事会办公室
统一社会信用代码|91440300661021378W
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)|无变更
历次控股股东的变更情况(如有)|无变更
会计师事务所名称|天健会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址|浙江省杭州市西湖区西溪路128 号新湖商务大厦6 楼
签字会计师姓名|龙琦、张令
|2022 年|2021 年|本年比上年增减|2020 年
营业收入(元)|2,173,523,032.26|2,303,962,192.70|-5.66%|1,905,103,947.80
归属于上市公司股东的净利润(元)|206,421,289.30|337,519,661.03|-38.84%|116,824,225.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)|169,065,139.52|304,818,248.10|-44.54%|95,597,844.48
经营活动产生的现金流量净额(元)|404,245,134.51|173,354,168.78|133.19%|161,443,557.89
基本每股收益(元/股)|1.19|1.94|-38.66%|0.71
稀释每股收益(元/股)|1.19|1.94|-38.66%|0.71
加权平均净资产收益率|9.25%|17.25%|-8.00%|7.91%
|2022 年末|2021 年末|本年末比上年末增减|2020 年末
总资产(元)|3,792,730,438.98|3,868,138,285.26|-1.95%|3,293,291,060.75
归属于上市公司股东的净资产(元)|2,325,839,134.05|2,117,542,174.70|9.84%|1,834,667,849.11
|第一季度|第二季度|第三季度|第四季度
营业收入|552,244,871.76|539,805,856.48|569,895,666.28|511,576,637.74
归属于上市公司股东的净利润|67,682,483.03|69,228,387.69|50,114,467.33|19,395,951.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|65,886,931.80|60,029,916.59|40,349,471.42|2,798,819.71
经营活动产生的现金流量净额|-14,411,428.73|127,025,770.98|-24,799,449.33|316,430,241.59
项目|2022 年金额|2021 年金额|2020 年金额|说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)|-112,575.73|-98,186.76|-150,140.49|
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)|37,316,854.17|33,776,662.66|29,591,888.37|
委托他人投资或管理资产的损益|10,778,567.68|10,979,081.25|1,419,784.73|
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|-9,305,327.89|-9,547,321.33|-2,294,536.67|
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回||3,929.00||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|4,500,543.60|4,894,791.19|-2,966,945.57|
其他符合非经常性损益定义的损益项目|842,062.91|94,421.82|73,210.26|
减:所得税影响额|6,564,604.01|6,092,410.90|3,951,761.44|
少数股东权益影响额(税后)|99,370.95|1,309,554.00|495,118.33|
合计|37,356,149.78|32,701,412.93|21,226,380.86|--
1、行业信息
公司属于电子设备制造业,细分行业为液晶显示产业链上游的偏光片行业。偏光片是半导体显示设备的核心部件,在液晶显示屏中是直接参与显示的关键器件,在有机发光二极管显示屏中则作为防止发光电极反光的功能器件。作为半导体显示的上游材料,偏光片广泛应用于智能穿戴、智能手机、平板电脑、笔记本电脑、电脑显示屏、电视等各种需要显示功能的终端应用中,在国民经济中占据着重要的地位。
近年来,中国大陆新型显示产业持续增长,产业结构不断完善,市场竞争力稳步提升,全球市场份额逐步提升,作为上游原材料的偏光片,市场份额将随之向国内迅速转移。据市调机构统计,2022年国内偏光片需求量超过4亿平方米,约占全球需求量总额的2/3,中国偏光片厂商凭借出色的产品竞争力在全球的偏光市场中的份额将稳步提升。
2、行业地位
公司在偏光片行业发展十余年,作为国内偏光片行业的开拓者,凭借突出的研发能力、优秀的综合运营能力、客户需求的快速响应能力,在偏光片行业中拥有突出竞争优势,是国内偏光片行业龙头企业之一。公司实施差异化经营定位,聚焦中小尺寸市场,是华为,小米,oppo,vivo,亚马逊,联想等全球著名终端品牌显示屏材料供应商。近年来,公司不断开拓市场,在国内主要半导体显示企业中的份额不断提升,同时公司不断加大研发投入、加强内部管理、提升生产工艺和智能制造水平,持续提高研发能力、丰富产品品类、提升综合管理水平,降低了企业经营成本,为公司业绩的持续增长提供了保障。
偏光片中起偏振作用的核心膜材是PVA 膜。PVA 膜经染色后吸附具有二向吸收功能的碘分子,通过拉伸使碘分子在 PVA 膜上有序排列,形成具有均匀二向吸收性能的偏光膜,其透过轴与拉伸的方向垂直。PVA 膜拉伸及碘分子排列情况如下表所示:
序号|类型|性状|作用
1| PVA 膜|聚乙烯醇,具有高透明、高延展性、好的碘吸附作用、良好的成膜特性等特点,延伸前厚度有75 微米、60 微米、45 微米等几种规格。|该层膜吸附碘的二向吸收分子后经过延伸配向,起到偏振的作用,是偏光片的核心部分,决定了偏光片的偏光性能、透过率、色调等关键光学指标。
2| TAC 膜|三醋酸纤维素膜,具有优异的支撑性、光学均匀性和高透明性,耐酸碱、耐紫外线,厚度主要有80 微米、60 微米、40 微米、25 微米等多种规格。|一方面作为PVA 膜的支撑体,保证延伸的 PVA 膜不会回缩,另一方面保护PVA 膜不受水汽、紫外线及其他外界物质的损害,保证偏光片的环境耐候性。
3|保护膜|具有高强度,透明性好、耐酸碱、防静电等特点,一般厚度为58 微米。|一面涂布有感压胶黏剂,贴合在偏光片上可以保护偏光片本体不受外力损伤。
4|压敏胶|也称感压胶,与TAC 具有很好的粘附性,透明性好,残胶少。偏光片用压敏胶的厚度一般为20 微米左右。|是偏光片贴合在LCD 面板上的胶材,决定了偏光片的粘着性能及贴片加工性能。
5|离型膜|单侧涂布硅涂层的PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯)膜,具有强度高、不易变形、透明性好、表面平整度高等特点,不同应用具有不同剥离强度。|在偏光片贴合到LCD 之前,保护压敏胶层不受损伤,避免产生贴合气泡。
6|反射膜|为单侧蒸铝的PET 膜,反射率高。|主要用于不自带光源的反射型LCD,将外界光反射回来作为显示的光源。
7|位相差膜|也称为补偿膜,不同的应用具有不同的光学各向异性及补偿量。|用于补偿液晶显示器内部液晶材料的位相差,起到提升液晶显示器的对比度、观看视角,校正显示颜色等作用。
详见本章节“三、核心竞争力分析”。
偏光片行业具有技术密集和资本密集的双重特性,生产设备投入大,产品技术含量丰富,对生产工艺和技术能力的要求较高,需要建立专业的技术团队并拥有较为深厚的技术储备。公司是由技术团队发起的典型的创业型企业,在稳定的核心管理团队带领下,凭借领先的技术优势和可靠的产品质量,公司已在行业内取得了较为有利的市场地位,确立了较强的竞争优势。
报告期内,公司的核心竞争力未发生重大变化。公司的核心竞争力主要体现在以下几方面:
公司是国家高新技术企业,作为偏光片国产化的主要推动者之一,公司高度重视技术研发创新,研发投入力度不断加大,以保证公司产品的创新性和技术领先。公司经过多年的技术积累,自主研发并掌握了PVA延伸技术、PVA复合技术、压敏胶
开发技术、翘曲控制技术、外观自动检查技术以及设备设计和集成技术等偏光片生产核心技术,打破了偏光片长期由日本、韩国和中国台湾企业垄断的局面,为公司在偏光片行业的进一步发展打下了坚实的基础。公司研发中心是深圳市以及广东省认定的偏光片技术研究开发工程中心,并设立有博士后创新实践基地,拥有一流的研发团队和自主知识产权。
目前,公司已具备满足下游众多应用领域要求所需偏光片的生产能力。产品类型包括TN偏光片、STN偏光片、TFT偏光片、 OLED偏光片、3D眼镜用偏光片等,产品有效厚度最薄已达到79μm,并可提供90μm 、120μm 、130μm、150μm、210μm等不同厚度产品。同时,公司可根据客户需求,提供不同类型及厚度搭配的产品以支持客户的产品设计,并与客户联合开发具有特殊用途的偏光片产品。
公司管理团队从业经验丰富。公司管理层及在生产、研发、销售等各环节的主要管理人员均拥有多年的偏光片行业从业经验,对于行业的发展趋势、产品的技术发展方向、市场需求的变动情况等方面均有深刻的认知,在产品开发、材料设计制备、加工工艺、生产管理、客户开拓等方面积累了丰富的理论和实践经验,可以据市场情况推陈出新,使公司具备较强的竞争力和盈利能力。
公司研发团队稳定且经验丰富。公司创始人及现任董事长张建军先生,是行业内资深专家,曾主持了国内多条偏光片生产线的安装调试,参与制定了行业的国家标准《液晶显示器件的测试方法》(GB/T4619-1996),获得由国家工信部等多部门共同颁发的荣获“2010年度中国光电显示行业杰出贡献奖”,获得中国科技部2016年创新创业人才奖,获聘深圳市发展和改革委员会高技术产业项目评审专家、全国光学功能薄膜材料标准化技术委员会委员,2018年入选国家高层次人才特殊支持计划领军人才。
公司人才储备体系完善。公司不断通过自身培养与外部招聘的方式积聚人才,同时,公司与高校联合建立产学研基地,努力建设偏光片技术创新平台和人才培育平台。
公司自成立以来,始终视品质为企业的生命线,积累了丰富的产品质量控制经验,建立了完善的质量控制管理体系。
公司通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、AEO、QC080000等多体系认证,并获得面板客户京东方、华星、天马等客户A级供应商评价。在研发、检测、采购、生产等各环节进行实时质量控制,同时,公司实行严格的绩效考核和责
任管理制度,按每个生产班组进行业绩考核,任务细分,责任到人,为产品质量提供了有力保证。目前公司产品已通过SGS、 CTI检测,符合RoHS和REACH指令要求,客户认可度不断提升。
由于偏光片产品对光学指标、机械性能等要求较高,且种类繁杂,客户个性化需求多,因此,快速响应客户需求,合理安排生产按期交货需要企业具备丰富的生产经验以及完善的服务团队。
公司与客户建立了良性的互动关系,按月取得客户的生产排程计划,并以此采购备料,公司在取得订单后快速安排生产,严格按期交货。针对深圳地区客户公司安排随时送货,保证客户生产运转。同时,公司售后服务人员定期拜访客户,了解客户需求并向研发团队做出反馈,以实时跟踪客户需求导向,进行技术储备。
5、营销优势
公司一直秉承“技术创新,合作共赢”的经营理念,以技术优势带动产品优势,以产品优势强化品牌优势。凭借着过硬的技术实力、可靠的产品质量、稳定的供应能力、良好的售后服务水平,公司与多家下游企业建立了稳定的合作关系,已成为多家国内液晶面板企业的合格供应商。上述客户对公司产品的认可,将产生较强的示范效应,对提升公司的品牌形象和知名度、拓展客户起到了促进作用。
2022 年,受国际地缘政治冲突、国外主要经济体大幅通胀和加息等复杂外部环境影响,中国经济恢复和增长受到很大挑战,消费和通讯业务领域出现行业性下滑,偏光片的终端应用多为消费类电子产品,其需求状况与行业景气度密切相关,随着下游面板需求减弱,上游偏光片产业亦受到一定程度的影响,虽然公司全员进行了不懈的努力,产品市场份额保持增长势头,但2022 年总体业绩完成不达预期,销售额和利润呈现负增长,面对全球经济的寒冬,公司上下同心协力,坚定的围绕着公司战略目标前行,新领域产品不断实现突破、产品线逐步系列化供应,新产品实现批量供货,份额持续增长。危与机并存的时代,公司未来持续发展的目标不会因为困难改变。2023 年,国家政策积极鼓励经济发展,终端消费电子及下游面板显示市场预期将逐渐回暖,液晶显示用偏光片市场将继续保持增长。公司相信,中国新型显示产业加速向中国大陆转移的宏观趋势不会变,作为细分领域的优质企业,公司对未来发展充满信心。
公司不断成功投建偏光片新产线,产能增加、供货稳定性和产品质量均稳步提升、产品种类日益丰富,获得了国内主流液晶面板厂和大型模组厂广泛认可,为公司实现长远目标奠定了坚实基础。随着我国TFT-LCD 面板和终端产品的快速发展和扩张,公司长期持续发展目标最终能够实现。
2022 年度公司实现营业收入217,352.30 万元,同比下降5.66%;实现归属于上市公司股东的净利润为20,642.13 万元,同比下降38.84%,扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为16,906.51 万元,同比下降44.54%。
2022 年利润下滑的主要原因:
1.受地缘政治风险频发、全球通胀等多方面影响,全球经济增长乏力,消费持续疲软,终端消费类电子产品出货量出现整体下滑,造成下游面板厂和模组厂对偏光片需求下降,公司中小尺寸TFT 产品销售收入出现一定程度下降。
2.受需求不足及行业竞争加剧影响,TV 等产品销售单价出现了一定的下降,同时,因龙岗厂新投产,产能利用率短期内未达正常水平,生产成本较高,报告期整体毛利率较去年同期下降了3.53%。
3.公司进口材料占原材料比重较高,人民币兑美元汇率贬值,造成公司进口材料成本和汇兑损失的增加,报告期汇兑收益较去年同期减少了3,175.57 万元。
4.为不断提升公司的核心竞争优势,公司进一步加大了研发方面的投入力度,研发费用较去年同期增加了2,691.08万元。
5.报告期公司实施员工持股计划计提了股份支付费用1,632.74 万元。
(二)报告期内重点工作
1、持续加强研发投入,加速技术创新
公司历来都非常重视研发综合实力的提升,坚持走自主创新之路,紧密围绕市场和客户需求进行研发创新,始终保持着较高水平的研发投入,从而实现自身科技创新能力及技术水平的不断提高。
报告期内,公司推进车载碘系偏光片、柔性AMOLED 用偏光片、超高透过率LCD 偏光片、组合厚度150um 的LCD 偏光片、9 微米超薄PVA 偏光片、VR 头显折叠光路用偏光片等多个创新产品的研发工作。目前车载碘系偏光片已稳定在95°C×500H,并在后装车载市场取得量产实绩,更高耐温的产品仍在持续开发中;用于固定曲率柔性手机屏的102 微米 AMOLED 偏光片客户测试基本通过,将陆续在多个品牌上实现量产;9 微米超薄型PVA 产品开发完成已经在客户端开始推广,一方面可实现偏光片产品的薄型化,另一方面可实现低收缩,以解决手机、笔记本电脑等应用LCD 玻璃减薄而产生的玻璃弯曲问题;VR 头显折叠光路用偏光片实现量产出货,后续迭代产品持续开发中。博士后实践基地持续运转,为企业可持续发展持续提供高层次人才支撑。
2022 年,公司新提交专利申请量34 件,其中发明专利11 件,实用新型专利23 件,新获得授权专利37 件,其中发明专利2 件,实用新型专利35件。截至2022年12 月31 日,公司已申请专利172 项(含发明专利61 项),其中已获授权专利117 项。新取得的专利构建了公司核心科技力,持续引领偏光片技术的自主创新。报告期内获得授权的知识产权明细如下:
2022 年专利授权情况表||||
序号|专利名称|专利号|专利类型|授权公告日
1|一种偏光片的生产工艺方法| ZL 2021 1 0447859.7|发明|2022 年01 月07 日
2|一种偏光片及显示装置| ZL 2021 2 1962848.4|实用新型|2022 年01 月25 日
3|一种偏光片磨边除尘罩| ZL 2021 2 1471668.6|实用新型|2022 年02 月11 日
4|一种偏光片周转盒| ZL 2021 2 1611951.4|实用新型|2022 年02 月11 日
5|一种RTP 生产线用面板缓存装置| ZL 2021 2 1666121.1|实用新型|2022 年02 月11 日
6|一种RTP 生产线用偏光膜存储机构| ZL 2021 2 1474477.5|实用新型|2022 年02 月11 日
7|一种偏光膜用张力调整辊| ZL 2021 2 1474478.X|实用新型|2022 年02 月11 日
8|一种偏光膜上料用纠偏装置| ZL 2021 2 1666132.X|实用新型|2022 年02 月11 日
9|一种RTP 生产线用面板清洗装置| ZL 2021 2 1613366.8|实用新型|2022 年02 月22 日
10|一种偏光膜卷芯运输设备| ZL 2021 2 2083286.2|实用新型|2022 年02 月22 日
11|一种RTP 生产线用物料架的定位装置| ZL 2021 2 2083319.3|实用新型|2022 年02 月22 日
12|一种偏光膜卷料上料装置| ZL 2021 2 1666117.5|实用新型|2022 年02 月22 日
13|一种液晶面板加热脱泡装置| ZL 2021 2 1929697.2|实用新型|2022 年02 月22 日
14|收料装置| ZL 2021 2 1828992.9|实用新型|2022 年03 月11 日
15|一种膜片收边料的装置| ZL 2021 2 2098401.3|实用新型|2022 年04 月08 日
16|一种RTP 生产线清洗段用水雾清除装置| ZL 2021 2 1613335.2|实用新型|2022 年04 月08 日
17|一种偏光片检验用全检桌| ZL 2021 2 1943093.3|实用新型|2022 年04 月08 日
18|一种除铁器| ZL 2021 2 2585797.4|实用新型|2022 年04 月19 日
19|偏光片清洗机| ZL 2021 2 2591624.3|实用新型|2022 年04 月19 日
20|高效叠片检测系统及偏光片清洗机| ZL 2021 2 2875798.2|实用新型|2022 年05 月27 日
21|吸余胶装置及多层膜贴合装置| ZL 2021 2 2783208.3|实用新型|2022 年05 月27 日
22|一种偏光片和显示装置| ZL 2021 2 2964519.X|实用新型|2022 年06 月28 日
23|定位校准器具及偏贴设备| ZL 2021 2 2994576.2|实用新型|2022 年07 月05 日
24|膜材支撑治具及偏光片生产设备| ZL 2022 2 0136140.1|实用新型|2022 年07 月05 日
25|吸嘴组件及转运装置| ZL 2021 2 3434414.X|实用新型|2022 年07 月05 日
26|自动装卸卷料机械手及换卷设备| ZL 2022 2 0131915.6|实用新型|2022 年07 月05 日
27|限位组件及收卷装置| ZL 2021 2 3435030.X|实用新型|2022 年07 月08 日
28|工作平台及真空吸附装置| ZL 2021 2 3432525.7|实用新型|2022 年07 月08 日
29|偏光膜拉伸装置| ZL 2022 2 0416281.9|实用新型|2022 年08 月05 日
30|一种偏光片的生产装置| ZL 2022 2 0620369.2|实用新型|2022 年08 月05 日
31|偏光片卷料加工设备| ZL 2022 2 0326721.1|实用新型|2022 年08 月19 日
32|周转卷材用叉车| ZL 2022 2 0593182.8|实用新型|2022 年09 月06 日
33|膜用超声波除尘装置及除尘设备| ZL 2022 2 1246497.1|实用新型|2022 年10 月11 日
34|吸附夹具及偏光片清洗机| ZL 2022 2 1615921.5|实用新型|2022 年11 月18 日
35|一种偏光片的生产设备| ZL 2022 2 0504955.0|实用新型|2022 年11 月18 日
36|一种延伸液过滤用树脂再生及再生时间节点的判定方法| ZL 2020 1 0125536.1|发明|2022 年12 月02 日
37|导辊机构| ZL 2022 2 2146006.2|实用新型|2022 年12 月30 日
2、布局新领域,积极培育新的利润增长点
虚拟现实是新一代信息技术的集大成者,有望成为继计算机、智能手机之后的下一代通用技术平台。2022 年,全球虚拟现实产业进入加速发展阶段,公司抢先在VR 领域布局Pancake 折叠光路方案的必要光学膜,凭借优异的定制化光学膜设计能力、丰富的多层光学膜精密贴合经验、极小尺寸高精度裁切加工能力等优势,开发并量产该产品并形成技术壁垒,成为中国大陆首家具有该产品量产能力的厂商,目前仍在持续投入进行产品升级迭代中。报告期内,公司VR 头显折叠光路用偏光片实现量产出货并持续提升产品性能,为公司培育出新的收入及利润增长点。
3、稳步推进重点项目的落地与建设,产品产能持续扩充
报告期,公司莆田年产能600 万平方米偏光片生产线项目建成,进入试产阶段,该产线规划用于生产车载TFT 显示屏用偏光片,预计2023 年产能利用率有序释放提升,相关产品的经济性逐步呈现。
募投项目合肥二期超宽幅偏光片生产线项目按照规划进入土建施工阶段,预计2023 年底建成投产,公司超宽幅生产线建成达产后,将新增3,000 万平方米TFT 偏光片产能,显著提升公司对国内液晶面板生产企业的供货能力,有利于降低国内大尺寸TFT 偏光片依赖进口的局面,有助于国内液晶面板厂商降低成本,从而提高公司大尺寸产品市场份额,提升偏光片国产化水平。
4、数字赋能,降本增效
公司积极探索数字化全流程的管理解决方案,加速推进企业降本增效。公司结合产业特点、需求及战略方向,有针对性地分阶段进行各项信息化建设。引入SAP-ERP 系统、资金管理系统和金税系统,通过流程优化再造,逐步推进和优化公司的EHR、MES、SRM 等系统,实现系统之间的数据直接对接,逐步消除系统间信息孤岛,持续推动业务流、信息流、数据流和资金流的一体化,为企业管理效率提升,决策效率提升提供及时有效的信息支撑。报告期内,公司持续推动
MES 系统全面落地,并以此为支撑,全面推进生产制造各精细环节的效率提升、良率提升和成本优化,公司生产线良率、效率得到显著提升。全自动裁切生产线实现技术突破和在大多数客户获得认可并量产,减人增效取得显著成果;公司大力推进原材料的国产化,与国内上游材料供应商达成广泛合作,降本增效落到实处。
5、加强人才引进和项目激励,打造学习型组织
人才是公司宝贵的财富,公司持续引入高端管理者和研发人才,优化人才梯队建设。同时,通过引入知名咨询机构,帮助公司全面梳理了岗位职责和岗位价值评估,健全公司人才培养机制。公司持续加强企业文化建设并组织人力培训,持续推动精益管理,提升管理和组织能力。全面推行项目模式,扩大项目激励机制投入,提升项目负责制、以项目为牵引,提升跨部门协作和团队合作,优化内部资源配置。结合公司战略发展和员工需求,成立三利谱研习院,分类分级组织培训、研讨,打造学习型组织,形成公司持续快速发展核心推动力,为公司后续的发展不断培育、输出专业偏光片行业人才。
|2022 年||2021 年||同比增减
|金额|占营业收入比重|金额|占营业收入比重|
营业收入合计|2,173,523,032.26|100%|2,303,962,192.70|100%|-5.66%
分行业|||||
偏光片|2,148,821,611.75|98.86%|2,294,897,170.94|99.61%|-6.37%
其他|24,701,420.51|1.14%|9,065,021.76|0.39%|172.49%
分产品|||||
TFT|2,028,755,693.74|93.34%|2,192,252,369.17|95.15%|-7.46%
黑白|120,065,918.01|5.52%|102,644,801.77|4.46%|16.97%
其他|24,701,420.51|1.14%|9,065,021.76|0.39%|172.49%
分地区|||||
内销|2,072,236,877.91|95.34%|2,155,853,314.79|93.57%|-3.88%
外销|101,286,154.35|4.66%|148,108,877.91|6.43%|-31.61%
分销售模式|||||
直营|2,173,523,032.26|100.00%|2,303,962,192.70|100.00%|-5.66%
|营业收入|营业成本|毛利率|营业收入比上年同期增减|营业成本比上年同期增减|毛利率比上年同期增减
分行业||||||
偏光片|2,148,821,611.75|1,690,928,172.28|21.31%|-6.37%|-1.97%|-3.53%
分产品||||||
 TFT|2,028,755,693.74|1,624,131,215.66|19.94%|-7.46%|-1.96%|-4.49%
黑白|120,065,918.01|66,796,956.62|44.37%|16.97%|-2.22%|10.92%
分地区||||||
内销|2,047,535,457.40|1,602,151,656.71|21.75%|-5.02%|0.54%|-4.33%
外销|101,286,154.35|88,776,515.57|12.35%|-31.61%|-34.08%|3.28%
分销售模式||||||
行业分类|项目|单位|2022 年|2021 年|同比增减
偏光片|销售量|万平方米|2,286.00|2,251.00|1.55%
|生产量|万平方米|2,691.00|2,507.00|7.34%
|库存量|万平方米|639.00|422.00|51.42%
子公司三利谱技术2021年7 月开始投产,2022 年产能逐步提升并在产能不饱和的情况下提前生产部分通用产品备货,导致成品库存数量增加。
行业分类|项目|2022 年||2021 年||同比增减
||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重|
偏光片|直接材料|1,180,228,060.87|69.10%|1,221,852,805.04|70.70%|-1.60%
偏光片|直接人工|118,652,368.63|6.95%|115,652,634.36|6.69%|0.26%
偏光片|制造费用|392,047,742.78|22.95%|387,416,617.23|22.42%|0.53%
其他|加工费及废品销售|16,999,148.15|1.00%|3,360,497.87|0.19%|0.81%
产品分类|项目|2022 年||2021 年||同比增减
||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重|
 TFT|主营业务成本|1,624,131,215.66|95.09%|1,656,611,466.61|95.85%|-0.76%
黑白|主营业务成本|66,796,956.62|3.91%|68,310,590.02|3.95%|-0.04%
其他|其他业务成本|16,999,148.15|1.00%|3,360,497.87|0.19%|0.81%
项目|2022 年||2021 年||同比增减
|金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重|
直接材料|1,180,228,060.87|69.10%|1,221,852,805.04|70.70%|-1.60%
人工工资|173,095,363.09|10.13%|209,015,243.56|12.09%|-1.96%
折旧|87,236,216.24|5.11%|67,666,696.17|3.92%|1.19%
能源和动力|53,515,475.15|3.13%|76,163,337.49|4.41%|-1.28%
其他|213,852,205.08|12.52%|153,584,472.24|8.89%|3.63%
新注册子公司深圳市三利达光电材料有限公司,2022 年暂无业务发生。
前五名客户合计销售金额(元)|1,380,875,458.31
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|64.26%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例|0.00%
序号|客户名称|销售额(元)|占年度销售总额比例
1|第一名|433,576,177.02|20.18%
2|第二名|363,330,393.86|16.91%
3|第三名|306,779,497.78|14.28%
4|第四名|165,744,362.24|7.71%
5|第五名|111,445,027.41|5.19%
合计|--|1,380,875,458.31|64.26%
前五名供应商合计采购金额(元)|710,988,116.02
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|47.18%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例|0.00%
序号|供应商名称|采购额(元)|占年度采购总额比例
1|第一名|171,328,476.62|11.37%
2|第二名|151,349,320.43|10.04%
3|第三名|136,081,354.04|9.03%
4|第四名|126,132,292.86|8.37%
5|第五名|126,096,672.07|8.37%
合计|--|710,988,116.02|47.18%
|2022 年|2021 年|同比增减|重大变动说明
销售费用|15,783,015.15|17,583,091.08|-10.24%|主要系收入下降导致销售奖金减少所致
管理费用|71,226,558.15|69,840,883.35|1.98%|合理波动
财务费用|29,018,687.90|-462,901.46|6,368.87%|主要系汇兑收益减少所致
研发费用|130,166,221.53|103,255,423.66|26.06%|主要系研发项目增加所致
主要研发项目名称|项目目的|项目进展|拟达到的目标|预计对公司未来发展的影响
超高透过率偏光片开|目前客户端需要进一步提升透过率,降低|完成|开发并量产具有超高透过率且维持可靠性|提升偏光片性能,提
发|显示屏功耗。||水平的偏光片。|升产品市场竞争力
 VR 头显折叠光路系统用偏光片开发|开发用于VR 折叠光路系统的偏光片|完成|开发并量产满足VR折叠光路系统的偏光片产品|公司产品应用扩展到新的应用领域。
 RTP 专用偏光片项目开发|开发用于RTP 产线的偏光片产品|完成|提升公司TV 偏光片品质,开发并量产用于RTP 生产线的偏光片产品|实现公司的RTP 生产线的偏光片的自我供给,扩大公司产品市场份额和竞争力。
超高耐久染料系偏光片开发|开发用于车载和户外显示的超高耐久性染料系偏光片|完成|开发并量产耐110°以上高温的超高耐久染料系偏光片|开发新产品应用于车载、户外等场景,为客户提供超高耐久解决方案
超薄PVA偏光片开发|开发PVA 原膜厚度20um拉伸后<10um的偏光片,进一步降低偏光片收缩,实现偏光片的薄型化|试产阶段|开发并量产PVA 原膜厚度20um 拉伸后<10um 的偏光片|实现对国外竞争对手的同类产品的追赶。
柔性AMOLED 偏光片开发|开发用于固定曲率柔性AMOLED 显示屏的偏光片|试产阶段|开发并量产用于固定曲率柔性AMOLED显示屏的偏光片|随着柔性AMOLED在小尺寸的份额增加,需要推进用于柔性AMOLED 显示屏的偏光片产品开发,扩大在小尺寸的市场份额和产品档次。
全贴合偏光片开发|开发OCA 与偏光片集成在一起的一体化偏光片,减少一道贴合制程,提高偏光片附加值|开发中|开发并量产成功集成了OCA胶的偏光片|增加公司产品附加值,为客户提供价值,增强客户粘性。
退偏打孔偏光片开发|开发不用物理开孔的局部透明偏光片,避免物理开孔的应力聚集,可减少全贴合盖板的OCA胶厚度。|开发中|开发并量产不用物理开孔的局部透明偏光片产品|开发新产品,应用于屏下摄像头显示领域,无需物理开孔,为客户提供更多解决方案。
|2022 年|2021 年|变动比例
研发人员数量(人)|309|287|7.67%
研发人员数量占比|12.86%|11.26%|1.60%
研发人员学历结构|||
本科|184|146|26.03%
硕士|11|14|-21.43%
博士|6|4|50.00%
研发人员年龄构成|||
30 岁以下|160|147|8.84%
30~40 岁|128|140|-8.57%
|2022 年|2021 年|变动比例
研发投入金额(元)|130,166,221.53|103,255,423.66|26.06%
研发投入占营业收入比例|5.99%|4.48%|1.51%
研发投入资本化的金额|0.00|0.00|0.00%
(元)|||
资本化研发投入占研发投入的比例|0.00%|0.00%|0.00%
1、新增专家团队进行车载产品研发,导致研发人工成本同比增加;
2、国产原材料导入项目加大进度,导致研发材料费用大幅增加。研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
项目|2022 年|2021 年|同比增减
经营活动现金流入小计|2,492,298,241.93|2,294,440,124.89|8.62%
经营活动现金流出小计|2,088,053,107.42|2,121,085,956.11|-1.56%
经营活动产生的现金流量净额|404,245,134.51|173,354,168.78|133.19%
投资活动现金流入小计|1,210,778,567.68|930,734,271.49|30.09%
投资活动现金流出小计|1,421,502,932.37|1,322,065,613.78|7.52%
投资活动产生的现金流量净额|-210,724,364.69|-391,331,342.29|46.15%
筹资活动现金流入小计|1,738,153,993.39|1,757,786,741.07|-1.12%
筹资活动现金流出小计|2,031,534,841.67|1,614,105,735.20|25.86%
筹资活动产生的现金流量净额|-293,380,848.28|143,681,005.87|-304.19%
现金及现金等价物净增加额|-92,288,441.53|-71,221,973.38|-29.58%
经营活动产生的现金流量净额同比增长133.19%,主要系2021年海关保证金在本期收回13,255.48万元及本期增值税留抵退税5,423.80万元所致。
筹资活动产生的现金流量净额同比下降304.19%,主要系本期借款余额减少,偿还债务支付的现金增加37,318.01万元,另外收购合肥子公司少数股权支付了4,775.00万元。
本年度净利润为21,236.61万元,而经营活动产生的净现金流量为40,424.51万元,差额为19,187.90万元,主要系2021年海关保证金在本期收回13,255.48万元及本期增值税留抵退税5,423.80万元所致。
|金额|占利润总额比例|形成原因说明|是否具有可持续性
投资收益|-3,070,235.22|-1.28%|主要系外汇远期合约损益所致|否
公允价值变动损益|1,662,539.41|0.69%|主要系理财产品收益所致|否
资产减值|-12,260,455.37|-5.12%|主要系计提坏账准备及存货跌价准备所致|否
营业外收入|5,068,382.21|2.12%|主要系保险理赔收益所致|否
营业外支出|1,293,226.63|0.54%|主要系对外捐赠及购买碳配额所致|否
其他收益|37,932,799.03|15.85%|主要系政府补助所致|否
|2022 年末||2022 年初||比重增减|重大变动说明
|金额|占总资产比例|金额|占总资产比例||
货币资金|435,054,259.99|11.47%|545,031,238.96|14.09%|-2.62%|主要系归还部分到期银行贷款所致
应收账款|582,965,804.00|15.37%|708,521,877.29|18.32%|-2.95%|主要系销售收入略减及逾期应收账款减少所致
合同资产||||||不适用
存货|587,675,114.67|15.49%|496,696,558.63|12.84%|2.65%|主要系龙岗子公司量产备货所致
投资性房地产||||||不适用
长期股权投资||||||不适用
固定资产|1,111,414,304.64|29.30%|1,043,144,974.98|26.97%|2.33%|主要系龙岗子公司自动化设备转固所致
在建工程|313,472,078.33|8.27%|252,340,374.25|6.52%|1.75%|主要系莆田新线投入增加所致
使用权资产|19,599,390.77|0.52%|23,256,187.60|0.60%|-0.08%|合理波动
短期借款|768,261,501.15|20.26%|922,266,300.43|23.84%|-3.58%|主要系银行贷款减少所致
合同负债|4,728,474.24|0.12%|6,573,807.80|0.17%|-0.05%|合理波动
长期借款|86,103,776.97|2.27%|126,261,258.29|3.26%|-0.99%|主要系银行贷款减少所致
租赁负债|11,324,513.84|0.30%|16,190,281.43|0.42%|-0.12%|合理波动
应收款项融资|19,217,596.56|0.51%|39,391,916.98|1.02%|-0.51%|主要系银承票据减少所致
其他应收款|4,229,455.07|0.11%|163,612,985.92|4.23%|-4.12%|主要系上年海关进口税款保
||||||证金退回所致
其他流动资产|137,648,580.15|3.63%|43,616,183.81|1.13%|2.50%|主要系海关税款保证金转增值税进项增加所致
其他非流动资产|68,347,521.29|1.80%|9,283,862.03|0.24%|1.56%|主要系合肥二期项目预付设备款增加所致
一年内到期的非流动负债|99,448,707.23|2.62%|58,215,885.88|1.51%|1.11%|主要系合肥子公司一年内到期的长期借款增加所致
库存股|0.00|0.00%|99,243,397.00|2.57%|-2.57%|主要系公司回购股份已完成股权激励所致
少数股东权益|9,011,996.68|0.24%|35,712,809.65|0.92%|-0.68%|主要系收购控股子公司合肥三利谱少数股权所致
项目|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售金额|其他变动|期末数
金融资产||||||||
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)|400,973,317.35|689,222.07|||1,160,000,000.00|1,200,000,000.00||361,662,539.42
上述合计|400,973,317.35|689,222.07|||1,160,000,000.00|1,200,000,000.00||361,662,539.42
金融负债|0.00|||||||0.00
截至2022 年12 月31 日,其他货币资金合计103,788,654.77 元,其中信用证保证金为103,786,309.87 元,保函保证金为2,344.90 元,全部为使用受限的货币资金。无形资产中12,895,830.09 元为贷款抵押。综上所有权或使用权受到限制的资产总额为116,684,484.86 元。
募集年份|募集方式|募集资金总额|本期已使用募集资金总额|已累计使用募集资金总额|报告期内变更用途的募集资金总额|累计变更用途的募集资金总额|累计变更用途的募集资金总额比例|尚未使用募集资金总额|尚未使用募集资金用途及去向|闲置两年以上募集资金金额
2020 年|非公开发行|85,426.6|6,395.6|6,395.6|0|0|0.00%|82,193.31|用途:项目后续付|82,193.31
|||||||||款;去向:募集资金账户存储|
合计|--|85,426.6|6,395.6|6,395.6|0|0|0.00%|82,193.31|--|82,193.31
募集资金总体使用情况说明||||||||||
公司2020 年度募集资金:经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市三利谱光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]48号)核准,公司以非公开发行股票的方式向16 名特定对象共发行2,080 万股人民币普通股(A 股),发行价格为42.03 元/股。本次发行募集资金总额87,422.40 万元,扣除发行费用后的募集资金净额为85,426.60 万元。上述募集资金已于2020 年5 月29 日经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验资,并出具了《验资报告》(天健验〔2020〕3-33 号)。截至2022 年12 月31 日,已累计投入募集资金总额6,395.60 万元,募集资金专户的期末结余6,193.31 万元。
公司于2022 年3 月17 日召开的第四届董事会2022 年第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币4 亿元(含4 亿元)额度的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买短期(不超过12 个月)安全性高、流动性好、低风险、稳健型、保本型理财产品。保荐机构已出具核查意见书,独立董事、监事会已按照相关规定发表同意意见。公司于2022 年4 月25 日召开的第四届董事会2022 年第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用人民币40,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12 个月。公司保证暂时用于补充流动资金的款项到期将及时、足额归还至募集资金专户。保荐机构已出具核查意见书,独立董事、监事会已按照相关规定发表同意意见。
公司于2021 年12 月28 日召开的第四届董事会2021 年第八次会议、2022 年1 月13 日召开的2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目变更及延期的议案》,同意公司对募集资金投资项目“超宽幅TFT-LCD 用偏光片生产线项目”进行变更及延期,保荐机构已出具核查意见书,独立董事、监事会已按照相关规定发表同意意见。||||||||||
承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目||||||||||
合肥三利谱二期TFT- LCD 用偏光片生产线项目|是|85,426.6|85,426.6|6,395.6|6,395.6|7.49%|2023 年12 月31日|0|不适用|否
承诺投资项目小计|--|85,426.6|85,426.6|6,395.6|6,395.6|--|--||--|--
超募资金投向||||||||||
不适用||||||||||
合计|--|85,426.6|85,426.6|6,395.6|6,395.6|--|--|0|--|--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因)|2020 年度募集资金:截至2022 年12 月31 日,合肥三利谱二期TFT-LCD 用偏光片生产线项目累计使用募集资金6,395.60 万元。2021 年12 月28 日召开的第四届董事会2021 年第八次会议、2022年1月13 日召开的2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目变更及延期的议案》,同意公司将超宽幅 TFT-LCD 用偏光片生产线项目变更为合肥三利谱二期TFT-LCD 用偏光片生产线项目,并将项目预计达到可使用状态的时间由2022年12 月31 日延期至2023 年12 月31日。
项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况|适用
|以前年度发生
|经公司第四届董事会2021 年第八次会议、第四届监事会2021 年第六次会议和2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目变更及延期的议案》,公司同意对募集资金投资项目“超宽幅TFT-LCD用偏光片生产线项目”进行变更及延期,具体内容如下:1、项目名称变更为“合肥三利谱二期TFT-LCD 用偏光片生产线项目”;实施主体变更为合肥三利谱光电科技有限公司;建设内容变更为建设一条幅宽1720mm TFT-LCD用偏光片全制程生产线,包括项目厂房的建设、装修工程,生产设备的购置和安装。项目满产后年产偏光片约3000 万m2;项目总投资变更为122,100.00 万元。2、变更原募投项目的原因原募投项目为建设一条宽幅为2500mm 的超宽幅TFT-LCD 用偏光片全制程生产线,项目主要针对的是超大尺寸(65 寸以上)的超大面板,目前京东方、华星光电、惠科股份等面板厂高世代线生产的TV 主要是43/55/65 寸这几种主流尺寸,偏光片的宽幅需要考虑到裁切时的利用率。合肥三利谱二期项目的一条1720mm 宽幅生产线全宽幅能够裁切65 寸两片上片。1720mm 宽幅生产线经计算该项目生产43/55/65 寸的裁切利用率较高,并且这种宽幅的原料比较充足容易购买,成本又比超宽幅生产线的原料低10%左右,因此总成本比其它产线要低。项目实施主体变更的主要原因是公司管理效率更高,管理成本更低。3、变更募投项目对公司的影响本次变更前募集资金投资项目超宽幅偏光片项目与变更后项目合肥三利谱二期项目的主要建设内容和生产产品不存在重大差异,变更前后的募投项目仅在实施主体和项目生产线宽幅上有所变化,但募集资金的实际用途仍系公司提升主营业务产品的产能。
|1720mm 宽幅偏光片生产线配套使用裁切大尺寸TV 偏光片属于国内首创,将进一步丰富公司产品结构,提升生产效率和规模效应,降低公司成本,并将提高募集资金使用效率,不会对公司生产经营产生不利影响,不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。
募集资金投资项目先期投入及置换情况|不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|适用
|2020 年度募集资金:2022 年4月25 日,公司第四届董事会2022 年第四次会议、第四届监事会2022 年第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用人民币40,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12 个月。到期归还至募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用
尚未使用的募集资金用途及去向|公司尚未使用的募集资金将按照《募集资金三方(四方)监管协议》的要求进行专户存储,并用于募投项目后续投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无
变更后的项目|对应的原承诺项目|变更后项目拟投入募集资金总额(1)|本报告期实际投入金额|截至期末实际累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|是否达到预计效益|变更后的项目可行性是否发生重大变化
合肥三利谱二期 TFT-LCD用偏光片生产线项目|超宽幅 TFT-LCD用偏光片生产线项目|85,426.6|6,395.6|6,395.6|7.49%|2023 年12 月31日|0|不适用|否
合计|--|85,426.6|6,395.6|6,395.6|--|--|0|--|--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)|||变更原因:原募投项目为建设一条宽幅为2500mm 的超宽幅TFT-LCD 用偏光片全制程生产线,项目主要针对的是超大尺寸(65 寸以上)的超大面板,目前京东方、华星光电、惠科股份等面板厂高世代线生产的TV 主要是43/55/65 寸这几种主流尺||||||
|寸,偏光片的宽幅需要考虑到裁切时的利用率。合肥三利谱二期项目的一条1720mm宽幅生产线全宽幅能够裁切65寸两片上片。1720mm 宽幅生产线经计算该项目生产43/55/65 寸的裁切利用率较高,并且这种宽幅的原料比较充足容易购买,成本又比超宽幅生产线的原料低10%左右,因此总成本比其它产线要低。决策程序及信息披露情况:2021 年12 月28 日召开的第四届董事会2021 年第八次会议、2022 年1 月13 日召开的2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目变更及延期的议案》,同意公司将超宽幅TFT-LCD 用偏光片生产线项目变更为合肥三利谱二期TFT-LCD 用偏光片生产线项目,并将项目预计达到可使用状态的时间由2022年12 月31日延期至2023年12 月31 日。具体内容详见公司2021 年12 月29 日在巨潮资讯网上披露的《第四届董事会2021 年第八次会议决议公告》、《国信证券股份有限公司关于深圳市三利谱光电科技股份有限公司募集资金投资项目变更及延期的核查意见》及《关于募集资金投资项目变更及延期的公告》(公告编号:2021-097),2022 年1 月14 日在巨潮资讯网上披露的《2022 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-002)。
公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润
合肥三利谱光电科技有限公司|子公司|生产偏光片|340,180,000.00|2,051,943,003.62|613,140,247.35|1,256,157,101.29|146,647,656.18|130,665,110.30
合肥三利谱光电材料有限公司|子公司|生产偏光片|50,000,000.00|60,569,847.99|49,959,807.17|2,520,475.92|-103,698.02|-106,225.97
深圳市三利谱光电材料有限公司|子公司|生产偏光片|1,000,000.00|303,863,383.94|3,452,688.06|44,249,789.43|-7,068,205.22|-7,070,555.65
深圳市三利谱光电技术有限|子公司|生产偏光片|100,000,000.00|628,370,469.38|69,578,064.00|660,252,888.47|-25,686,366.73|-25,715,866.73
公司||||||||
莆田三利谱光电科技有限公司|子公司|生产偏光片|100,000,000.00|185,258,262.64|20,928,950.45|105,123,477.78|22,979,179.49|18,997,463.75
公司名称|报告期内取得和处置子公司方式|对整体生产经营和业绩的影响
深圳市三利达光电材料有限公司|新设|对报告期生产和业绩无重大影响
子公司合肥三利谱光电、三利谱材料、三利谱技术业绩波动情况及变化原因说明详见“第三节管理层讨论与分析”之“四、主营业务分析”。
公司将在多年累积的先进的生产工艺技术和管理经验基础上,坚持自主创新,不断加大对新工艺、新技术的研发应用力度,不断提升生产自动化水平,提高产品质量,提升原材料的自我配套能力,降低产品成本,扩大市场份额,逐步替代进口产品,并进入国际市场,发展成为国内领先的具有国际竞争力的偏光片行业解决方案供应商。
二、公司2023年经营计划
(一)公司将继续做好现有产能释放工作,努力提高新产线的产品利用率,快速扩大生产能力,积极拓展市场份额。
(二)公司将坚持创新,加大研发投入,进行工艺优化,不断降低生产成本,提升在线自动检测水平,提高快速应用能力;另外积极开发新产品、新市场和新应用领域,拓展国内外市场。
(三)公司将持续培养和引进各类创新型优秀人才,完善人才激励约束机制,逐步建立起以工作业绩考核为依据,短期薪酬与中长期报酬有机结合,资本、技术、管理等多种要素参与收入分配的薪酬体系和激励机制。
(四)健全和完善公司内部控制体系,完善公司治理结构,加强公司信息化系统的建设,从生产经营、财务、人力资源等多方面齐抓共管,统一管理,通过透明化管理来提高企业综合管理水平,控制企业决策风险,提升企业运行效率和管理水平。
三、公司主要面对经营风险
(一)产品单一风险
公司主要产品为偏光片,是下游液晶显示屏的主要原材料。2020年、2021年和2022年,公司主营产品偏光片的营业收入
分别为190,155.20万元、229,489.72万元、214,882.16 万元,占公司营业收入的比例分别为99.81%、99.61%、98.86% ,公司经营对偏光片产品存在重大依赖,公司存在产品单一风险。随着液晶显示产业向中国大陆的转移,国外的偏光片生产企业也出现将产能向中国大陆逐渐转移的趋势,导致未来偏光片行业在中国大陆地区的竞争加剧。由于产品单一,公司抵抗行业波动及下游波动的能力较弱,因此,未来同行业竞争的加剧以及下游液晶显示产业的波动等对公司的盈利能力影响将加大。
(二)原材料供应集中及价格波动风险
公司生产成本中占比较大的原材料主要包括PVA膜和TAC膜,尽管供应充足,但供应地和供应商主要集中在日本。其中,报告期内,核心原材料PVA膜主要从日本可乐丽采购,TAC膜主要从富士胶片购买。尽管公司已经加大对韩国、中国台湾和中国大陆供应商的采购力度,增加可替代供应商,并积极提高原材料产品国产化率,但由于日本产品的技术优势,其他供应商短期内要完全替代日本供应商存在困难,有待其他供应商技术工艺水平的提高。因此,如果公司原材料供应企业出现较大的经营变化或外贸环境出现重大变化将导致原材料供应不足或者价格出现大幅波动,将严重影响公司的盈利水平。此外,自然灾害、市场供求关系等因素变化也会影响其供应情况,导致公司产品产量和成本发生变化,从而影响公司盈利水平。
(三)主营业务毛利率下降的风险
公司所处行业的下游终端产品主要为电视、电脑、手机等消费类电子产品,该类产品更新快、生命周期短、行业竞争激烈,生产厂商为抢占市场份额、提高市场占有率,价格战成为其主要竞争策略之一。此外,随着技术水平的不断升级以及生产工艺的持续改进,产品更新换代频率愈加提速,使得现有消费类电子产品的整体市场价格呈现下行趋势。为保持适度的利润空间,终端厂商把价格压力逐步向上游行业转移,并最终影响到公司所处的偏光片行业。2020年度、2021年度、2022年度,公司的主营业务毛利率分别为17.33%、24.84%、21.31% 。