TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
2020 年5 月,公司以总股本7,948.2884 万股为基数,以资本公积金向全体股东每10 股转增3 股,转增后公司总股本为10,332.7749 万股;2020 年9 月,公司对四名原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销,注销后总股本为10,330.5779 万股。
2021 年5 月,公司以102,277,766 股(总股本103,305,779 股扣除回购专用账户1,028,013股)为基数,以资本公积向全体股东每10 股转赠3 股,转增后总股本为13,398.9109 万股;
2022 年11 月,公司授予98 名股权激励对象共计123.34 万股限制性股票,授予后总股本为13,522.2509 万股。
受公司总股本变化,2020 年每股收益已按调整后总股本重新计算列示。
|第一季度(1-3 月份)|第二季度(4-6 月份)|第三季度(7-9 月份)|第四季度(10-12 月份)
营业收入|97,173,483.57|104,239,781.05|152,541,605.22|172,850,364.87
归属于上市公司股东的净利润|35,470,629.95|30,072,520.98|46,724,789.78|43,492,608.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|29,970,626.90|27,458,439.84|44,298,518.87|38,157,181.46
经营活动产生的现金流量净额|33,575,641.80|31,175,904.09|14,471,842.47|57,521,644.40
非经常性损益项目|2022 年金额|2021 年金额|2020 年金额
非流动资产处置损益|10,759.33|-84,545.20|-146,431.61
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|16,762,945.08|8,282,972.88|11,875,039.02
债务重组损益||-104,039.65|
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益|||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|1,413,763.20|5,878,705.12|13,754,359.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|37,698.38|-40,480.31|383,767.14
其他符合非经常性损益定义的损益项目|422,643.85|59,438.30|
减:所得税影响额|2,541,231.34|1,659,704.90|3,870,939.11
少数股东权益影响额(税后)|230,796.71|112,891.87|28,335.89
合计|15,875,781.79|12,219,454.37|21,967,459.52
项目名称|期初余额|期末余额|当期变动|对当期利润的影响金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|68,921,052.59|58,024,547.35|10,896,505.24|1,079,111.19
合计|68,921,052.59|58,024,547.35|10,896,505.24|1,079,111.19
(一)报告期内公司业务经营情况回顾
2022年,国际国内宏观经济环境错综复杂,国际上,地缘政治带来了较大的不确定性,国内各行各业也免不了受其波动影响。汽车产销稳中有增,主要经济指标持续向好,展现出强大的发展韧性,为稳定工业经济增长起到重要作用。根据中国汽车工业协会统计,2022年,国内汽车产销2,702.1万辆和2,686.4万辆,同比增长3.40%和2.10%。在此背景下,公司积极应对市场变化,保持业绩稳定增长。2022年,公司实现营业收入52,680.52万元,较上年同期增长21.93%,实现归属于上市公司股东的净利润15,576.05万元,同比增长10.66%。
(二)报告期内公司具体经营管理情况
1.海外、商用车、新能源车市场齐发力,业绩持续稳定
报告期内,在团队共同努力下,公司新获利勃海尔、卡特彼勒、长城汽车等厂商的新项目定点。同时,大众全球、比亚迪、北美通用、道依茨、Stellantis、玉柴等多个客户新项目量产,公司气门传动组精密零部件继续保持增长态势,该类产品营业收入达37,236.02万元,同比增长
20.98%,保证公司业绩持续高于行业增长水平。
全球化的制造、销售服务体系建设成果逐渐显现,2022年实现海外营业收入总计14,726.91万元,占公司营业收入27.96%,比上年同期增长22.74%。特别是商用车海外市场,公司在稳定供货的同时又接连获得多个海外大型商用车厂家的新项目定点,为未来的业绩增长打下坚实的基础。
集中发力新能源汽车产业,2022年公司新能源汽车产品收入占公司营业收入18.26%。公司开发的车身稳定系统精密零部件具有零部件一致性好、生产效率高、成本节约等优势,以稳定的供货质量取得良好客户口碑,该类产品市场占有率有望进一步快速提升。
2. 新领域新作为,冷镦线材精制新领域量产,业绩加速放量
公司开发了无酸洗除锈、环保磷化等专利技术,解决了冷镦线材的精制质量不稳定,易受环保措施影响而停产或限产等行业痛点。自主开发集成的生产线,实现了线材除锈、磷化、皂化、拉拔的连续生产,提高了生产效率。
报告期内,湖州新坐标依托技术优势,成功研发、制造创新型设备——液体喷砂机,开创了线材表面无酸洗除磷新工艺。显著提高了工艺稳定性并降低了生产成本,实现了工艺选择的多样性,满足不同客户的需求。湖州新坐标现在已给人本、万向等多家轴承生产厂家及汽车零配件公司稳定量供。多个不同行业运用的客户审核正有序开展,逐步试制和交付产品。2022年度营业收入同比增长92.32 %。
3. 坚持自主创新,成就“专精特新”,拓展新能源汽车系统精密部件运用
公司根据行业发展状况,前瞻性地布局研发投入方向,致力于新技术、新材料、新能源等领域的深入拓展。依托公司冷精锻技术、模具设计、设备自动化改造等方面的技术和管理优势,不断拓展冷成型技术的运用领域,原材料由之前的钢材为主,拓展为铝、铜、钛合金等;拓展冷锻技术在锂电池精密零件、电驱传动系统精密零件中的运用;已完成汽车二氧化碳热泵系统及热管理集成模块产品的设计开发及样件制造,正在积极向意向客户推介。新产品的研发均通过产品设计优化、生产工艺改进等方式,实现产品安全可靠、轻量化、成本集约等优势,有望成为公司未来新的增长点。
公司坚持走“专精特新”之路,积极向“专业化、精细化、特色化、新颖化”方向发展,不断提升公司核心竞争力,蓄力公司发展的硬科技,以创新引领企业高质量成长。成为首批入选工业和信息化部的“专精特新”小巨人企业、制造业单项冠军示范企业,践行中国制造业高质量发展之路。
4. 加强经营管理,内部挖潜,降低成本
在宏观经济下行压力、汽车消费低迷的大环境中,公司不断修炼内功,优化内部管控制度,完善责任追责机制,加强现场管理,利用信息化手段提高管理效率。进一步改善和优化制造过
程,提升单位劳动生产率,精益求精,持续改善,进一步降低产品内废率等,继续保持公司较高的盈利能力水平。
1. 所属行业发展概况
公司所在行业属于精密锻造行业中的冷精锻行业,从属于锻造行业。冷精锻是一种(近)净形成形工艺,具有加工精度高、生产效率高、材料利用率高与锻件力学性能好等优点,符合绿色生产的理念,常用于制造综合性能要求较高且外形较为复杂的零件。冷精锻行业发展最为成熟的是日本、美国、德国等工业发达国家,我国起步不算太晚,但发展速度却与发达国家存在很大的差距,就其主要的应用领域汽车行业来说,当前国外一台普通轿车采用的冷锻件总量为40-
45kg,但我国生产的轿车上的冷锻件重量不足20kg(资料来源:《锻压世界》),相当于发达国家的一半,开发潜力巨大,加强冷锻技术开发与推广应用是我国的一项紧迫任务。
持续不断的工艺创新推动冷锻技术的发展,逐渐衍生出分流锻造技术、闭式模锻成形技术、闭塞锻造技术、厚板精冲—挤压复合成形技术、多工艺复合成形技术以及高速锻造技术。
模具的设计与制造是冷锻工艺最核心的技术,它直接决定了制造出模具的质量和档次, 这方面与国外的差距也是我国冷锻水平总体比较低的根本原因。随着计算机技术的不断发展,数字化智能设计系统的应用为冷锻现代化生产注入了生机:一是由最初的机械CAD/CAM 软件到现在的锻模CAD/CAM 系统, 再到功能强大的有限元数值模拟技术,可以很直观的得到金属和模具的受力情况,模具的失效情况以及锻件可能出现的缺陷,及时对模具的设计和冷锻工艺做适当的调整,使设计更合理,精度更高,这是未来冷锻工艺发展的大趋势;二是将人工智能技术、基于知识的工程技术引入冷锻成形工艺/模具设计领域,与传统的CAX 技术相结合,开发基于知识的设计支持系统,从而提取合适的知识指导冷锻成形工艺及模具设计。
2. 行业周期性、区域性和季节性特征
周期性:精密冷锻产品的生产与销售主要取决于下游行业的景气度,如汽车及摩托车精密冷锻件的生产与销售直接取决于汽车及摩托车工业景气程度。此外,行业还会受到国民经济和居民消费量变化的影响,与经济周期呈现一定的关联性。
区域性:精密冷锻行业对金属塑性成形的工艺设计、模具设计、生产设备等要求很高,而江浙沪一带的精锻公司自20 世纪90 年代起就开始积累资金和技术力量,具有雄厚的技术实力。目前我国数家知名的精锻企业主要集中在江、浙、沪区域,少量分布在广东、四川、安徽等地。季节性:精密冷锻行业的生产和销售无明显的季节性特征。
3. 公司所处的行业地位
公司是国内冷精锻细分领域的龙头企业,拥有经验丰富的工程师和先进的软、硬件环境,具备模具设计加工、冷锻工艺研发、专用工装与设备设计等全产业链研发能力。在主营产品方面,拥有自主知识产权,可与国际公司同台竞争。报告期内,公司气门传动组精密零部件销售占比继续提升,柴油机精密零部件和海外市场拓展成果显著。
公司主营业务为精密零部件的研发、生产和销售。公司主要产品包括气门组精密零部件、气门传动组精密零部件以及其他精密零部件等,产品目前主要应用于汽车、摩托车发动机的配气机构,客户涵盖大众全球(包含:上海大众、一汽大众、欧洲大众、墨西哥大众、巴西大众)、比亚迪、吉利汽车、中国重汽、潍柴动力、道依茨、江铃汽车、北美通用、Stellantis、上汽通用五菱、神龙汽车、长安汽车、长安福特、五羊本田、春风动力等等汽车、摩托车厂商。
公司为高新技术企业,自设立以来,走自主创新道路,已实现多项自主核心技术成果转化,在冷精锻关键技术研究方面形成了较强的研发创新能力。
1. 专业化的研发团队
公司拥有冷精锻技术、气门精密零部件、气门传动组精密零部件、模具设计、设备自动化改造等方面的专业研发团队。研发人员熟悉汽车零部件的工作原理,拥有多种规格产品的设计开发经验,拥有多台设备自动化升级和开发制造的经验,并具备较强的模拟实验能力、CAE 等软件运用能力、模具设计开发制作能力以及快速维修响应能力。
2. 覆盖材料、模具、设备、产品的全产业链技术研发
材料:公司在材料选择、线材自制等方面有专业判断能力,能够选出适合制造高质量产品的材料及供应商,并同时拥有材料锻造前处理和润滑技术,从源头上保证了公司产品质量的稳定性。
模具:公司运用国际先进的冷锻模拟软件,对模具进行自主开发设计,凭借在模具材料、加工工艺上积累的多年经验,自主研发并生产出使用寿命长、性能稳定的模具。
设备:公司引进国际先进的多工位冷镦机、压力机等关键生产设备,设备自动化程度高。在检测设备方面,公司引进包括粗糙度轮廓仪、全谱直读光谱仪、图像分析正立显微镜等多种检测设备以确保检测结果的精确度、权威性和可靠性。另外,公司具备专用和非标设备的设计开发能力,可自主改造关键设备。公司自主设计制造了无酸洗环保磷化生产线、异形线材的加工设备、独特高效剖分面磨削设备、内圆磨床和装配线等。
产品:公司已具备多种类产品的生产能力且产品质量稳定。在气门精密零部件产品方面,公司已具备生产超过100 种气门锁夹以及300 种气门弹簧盘的能力,其中气门锁夹的产品结构也从单槽型拓展至精度要求更高的多槽型,产品设计持续向轻量化方向发展。在气门传动组精密零部件产品方面,公司针对液压挺柱中每个零件进行制造工艺的优化,其关键零件如柱塞和壳体已拥有多项专利。公司已有多种形态的滚轮摇臂量产,并拥有专利保护,适用于不同型号的发动机配气机构。
3. 研发成果丰硕
截至本报告出具日,公司已拥有境内专利79 项(其中发明专利30 项,实用新型专利49项),境外专利12 项(其中发明专利10 项,实用新型专利2 项),包括气门锁夹一次成形工
艺、气门锁夹模具设计开发技术、液压挺柱和滚轮摇臂的自动装配检测技术、柱状式液压挺柱、带象脚的液压挺柱、发动机用高压油泵滚子挺柱、柴油机滚轮摇臂、汽车ABS 制动用柱塞泵、汽车热管理系统电子膨胀阀等多项关键核心技术,是浙江省知识产权示范企业,浙江省省级企业研究院,杭州市企业技术中心,余杭区创新发展示范引领企业。上述核心技术成果已逐步实现产业化,并创造了良好的经济效益。
4. 工艺优势
公司采用一次成形工艺生产产品。采用一次成形工艺可避免生产过程中存在的机械切削再加工,从而提高了产品一致性、材料利用率和一次合格率。公司对一次成形工艺的灵活运用充分发挥了冷精锻技术的优势,一方面使得零件的疲劳强度高,成形时金属纤维流线未被切断,另一方面材料利用率高,有效降低了产品成本。
5. 日益增强的开发能力
随着公司产品质量、技术水平的不断提升,公司与客户的合作方式从单一的按客户提供的图纸设计产品工艺,拓展到参与客户产品开发甚至独立开发等多种方式。
公司一直高度重视产品质量,制定了完整的质量控制制度,形成了有效的质量管理体系,通过了IATF 16949:2016 质量管理体系认证。
优秀的质量表现使公司先后获得上海大众动力总成“优质质量表现奖”和“EA211 零件”送样免检证书、比亚迪“最佳质量奖”、长安福特“卓越质量一等奖”、中国重汽集团“优秀质量奖”奖等多家供应商授予的荣誉;浙江省“隐形冠军”、第一批专精特新“小巨人”、制造业单项冠军示范企业、浙江省制造业首台(套)产品等称号。公司完善的质量体系和优异的质量业绩是客户满意的有力保证。
(三)市场地位优势
自2005 年涉足汽车市场以来,经过多年的积累,公司在气门精密零部件(主要为气门锁夹和气门弹簧盘)领域市场地位快速确立。市场占有率较为稳定,市场地位稳固。
在气门传动组精密零部件(主要为液压挺柱和滚轮摇臂)领域,市场地位快速提升。报告期内,气门传动组产品销售进一步增加,新客户新项目获取速度加快。公司已获上海大众/一汽大众、欧洲大众、墨西哥大众、巴西大众项目定点,各个项目进展顺利,并陆续实现批量供货;在大众体系之外,柴油机气门传动组零部件已获得道依茨、全柴、玉柴、云内动力、Stellantis、利勃海尔、卡特彼勒等国内外不同行业客户的多个项目定点。此外,公司在高压泵挺柱产品的客户开拓上也取得一定进展,目前稳定供货上海大众/一汽大众、北京汽车、柳州五菱、比亚迪、 Stellantis、北美通用等的多个客户。
汽车厂商对供应商有着严格的供应商资格认证制度,公司2006 年即已取得ISO/TS16949 第三方质量管理体系认证证书,具备成为一级供应商的基本条件,多年来陆续通过各知名汽车企业的体系评审,成为一级配套供应商,并有资格参与客户新车型的开发。主要客户包括国内的一汽大众、上海大众、比亚迪、吉利汽车、潍柴动力、中国重汽、江铃汽车、上汽通用五菱、神龙汽车、长安福特、长安汽车、上海通用、广汽集团、东风汽车、五羊本田等诸多汽车、摩托车品牌厂商和德国大众(包含奥迪和斯柯达)、墨西哥大众、巴西大众、道依茨、Stellantis、北美通用等一些海外客户。
同时,公司正在积极开拓精密零部件在汽车变速器、车身稳定系统、精密电磁阀、空调热管理系统及航空航天等领域的运用,目前已成功供货长安福特的变速器零部件、比亚迪的车身稳定系统零部件,为公司精密零部件产品创造新的市场空间。
报告期内,公司实现营业收入526,805,234.71 元,同比增长21.93%;营业成本
238,406,885.69 元,同比增长39.79%;实现归属于上市公司股东的净利润155,760,548.86 元,同比增长10.66%。
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
营业收入|526,805,234.71|432,058,571.87|21.93
营业成本|238,406,885.69|170,546,446.40|39.79
销售费用|9,517,730.26|8,589,880.40|10.80
管理费用|57,403,749.48|48,558,461.61|18.22
财务费用|-7,109,362.16|4,624,123.71|-253.75
研发费用|33,413,686.41|32,081,650.29|4.15
经营活动产生的现金流量净额|136,745,032.76|110,784,127.70|23.43
投资活动产生的现金流量净额|-28,011,983.85|26,379,916.20|-206.19
筹资活动产生的现金流量净额|-20,565,813.19|-88,627,408.19|76.80
营业成本变动原因说明:主要系报告期内销售增长及子公司成本增加所致财务费用变动原因说明:主要系报告期内汇兑收益增加所致
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内理财到期赎回减少所致
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内实施员工持股计划与股权激励吸收投资的现金增加及分配股利减少所致
主营业务分行业情况||||||
分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
乘用车|423,772,228.58|174,699,324.84|58.78|31.34|62.98|减少8 个百分点
商用车|57,756,414.18|34,363,677.28|40.50|-11.35|-9.00|减少1.53 个百分点
摩托车|19,946,127.01|5,094,687.54|74.46|-8.20|-3.32|减少1.29 个百分点
其他行业|21,677,268.88|23,902,917.70|-10.27|17.66|21.37|减少3.38 个百分点
主营业务分产品情况||||||
分产品|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
气门传动组精密零部件|372,360,241.83|174,667,099.85|53.09|20.98|50.34|减少9.16 个百分点
气门组精密零部件|80,793,219.90|26,836,466.58|66.78|-11.73|-5.83|减少2.08 个百分点
其他【注1】|69,998,576.92|36,557,040.93|47.77|144.49|44.86|增加35.92 个百分点
主营业务分地区情况||||||
分地区|营业收入|营业成本|毛利|营业收入|营业成|毛利率比上年
|||率(%)|比上年增减(%)|本比上年增减(%)|增减(%)
境内|375,882,971.27|153,759,888.46|59.09|22.06|34.23|减少3.71 个百分点
境外|147,269,067.38|84,300,718.90|42.76|22.74|52.25|减少11.09 个百分点
注1:本报告中涉及“分产品-其他”均指其他精密零部件(包括变速器零部件、汽车底盘零部件、产品开发收入等)及冷锻精制线材加工。
主要产品|单位|生产量|销售量|库存量|生产量比上年增减(%)|销售量比上年增减(%)|库存量比上年增减(%)
气门传动组精密零部件|万件|7,647.90|7,579.78|1,963.09|-0.57|7.69|3.59
气门组精密零部件|万件|33,498.52|35,560.30|10,518.98|-15.72|-6.69|-16.39
其他精密零部件|万件|1,759.22|1,529.17|435.35|165.91|103.62|112.06
冷锻精制线材加工|吨|5,898.32|4,844.63|1,866.15|67.25|78.50|129.69
分行业情况||||||
分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)
乘用车|直接材料|102,813,698.55|58.85|63,417,367.95|59.16|62.12
|直接人工|28,409,431.83|16.26|18,090,845.16|16.88|57.04
|制造费用|43,476,194.46|24.89|25,684,875.70|23.96|69.27
|主营业务成本合计|174,699,324.84|100.00|107,193,088.81|100.00|62.98
商用车|直接材料|20,251,489.50|58.94|23,043,996.88|61.01|-12.12
|直接人工|5,409,841.99|15.74|6,114,111.85|16.20|-11.52
|制造费用|8,702,345.79|25.32|8,605,963.43|22.79|1.12
|主营业务成本合计|34,363,677.28|100.00|37,764,072.16|100.00|-9.00
摩托车|直接材料|1,975,263.99|38.77|2,108,013.98|40.00|-6.30
|直接人工|1,130,540.23|22.19|1,193,419.51|22.65|-5.27
|制造费用|1,988,883.32|39.04|1,968,123.61|37.35|1.05
|主营业务成本合计|5,094,687.54|100.00|5,269,557.10|100.00|-3.32
其他行业|直接材料|16,100,010.60|67.36|12,754,222.83|64.76|26.93
|直接人工|2,027,811.75|8.48|1,852,533.23|9.41|9.46
|制造费用|5,775,095.35|24.16|5,086,980.13|25.83|13.53
|主营业务成本合计|23,902,917.70|100.00|19,693,736.19|100.00|21.37
分产品情况||||||
分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)
气门传动组精密零部件|直接材料|106,302,396.97|60.86|74,300,411.05|63.95|43.07
|直接人工|26,444,598.92|15.14|17,776,329.78|15.30|48.76
|制造费用|41,920,103.96|24.00|24,108,421.10|20.75|73.88
|主营业务成本合计|174,667,099.85|100.00|116,185,161.93|63.95|50.34
气门组精密零部件|直接材料|9,910,707.11|36.93|10,983,489.68|38.54|-9.77
|直接人工|6,003,317.57|22.37|6,551,905.23|22.99|-8.37
|制造费用|10,922,441.90|40.70|10,963,540.43|38.47|-0.36
|主营业务成本合计|26,836,466.58|100.00|28,498,935.34|100.00|-5.83
其他|直接材料|24,927,358.56|68.19|16,039,700.91|63.56|55.41
|直接人工|4,529,709.31|12.39|2,922,674.74|11.58|54.99
|制造费用|7,099,973.06|19.42|6,273,981.34|24.86|13.17
|主营业务成本合计|36,557,040.93|100.00|25,236,356.99|100.00|44.86
其他的直接材料、直接人工、制造费用较上年同期大幅增长主要为冷锻精制线材加工相关料工费并入该类别影响。
前五名客户销售额27,895.79 万元,占年度销售总额52.94%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0 万元,占年度销售总额0 %。
前五名供应商采购额7,669.48 万元,占年度采购总额46.38%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额3,425.89 万元,占年度采购总额20.72%。
科目|本期金额|上年同期金额|变动比例(%)
销售费用|9,517,730.26|8,589,880.40|10.80
管理费用|57,403,749.48|48,558,461.61|18.22
研发费用|33,413,686.41|32,081,650.29|4.15
财务费用|-7,109,362.16|4,624,123.71|-253.75
本期费用化研发投入|33,413,686.41
本期资本化研发投入|-
研发投入合计|33,413,686.41
研发投入总额占营业收入比例(%)|6.34
研发投入资本化的比重(%)|-
公司研发人员的数量|75
研发人员数量占公司总人数的比例(%)|10.82
研发人员学历结构|
学历结构类别|学历结构人数
博士研究生|1
硕士研究生|9
本科|34
专科|12
高中及以下|19
研发人员年龄结构|
年龄结构类别|年龄结构人数
30 岁以下(不含30 岁)|30
30-40 岁(含30 岁,不含40 岁)|35
40-50 岁(含40 岁,不含50 岁)|8
项目|本期金额|上年同期金额|变动比例(%)|变动原因
经营活动产生的现金流量净额|136,745,032.76|110,784,127.70|23.43|主要系报告期内销售增长所致
投资活动产生的现金流量净额|-28,011,983.85|26,379,916.20|-206.19|主要系报告期内理财到期赎回减少所致
筹资活动产生的现金流量净额|-20,565,813.19|-88,627,408.19|76.80|主要系报告期内实施员工持股计划与股权激励吸收投资的现金增加及分配股利减少所致
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
货币资金|317,051,452.43|24.73|224,571,799.71|20.00|41.18|主要系公司购买大额存单及定期存款产品增加所致
应收票据|9,584,417.00|0.75|16,382,549.55|1.46|-41.50|主要系客户以商承方式回款减少所
||||||致
应收账款|113,552,636.55|8.86|64,451,474.57|5.74|76.18|主要系销售增长应收款项增加所致
其他应收款|506,869.32|0.04|83,710.43|0.01|505.50|主要系应收备用金及押金款项增加所致
在建工程|33,900,906.03|2.64|91,591,625.92|8.16|-62.99|主要系厂房转固所致
使用权资产|1,710,472.94|0.13|2,872,353.56|0.26|-40.45|主要系房屋租赁正常履约租赁期减少所致
长期待摊费用|1,657,795.54|0.13|3,127,106.82|0.28|-46.99|主要系租赁厂房装修费摊销所致
其他非流动资产|1,540,639.86|0.12|2,418,247.52|0.22|-36.29|主要系预付设备款减少所致
应付账款|36,058,619.04|2.81|53,676,747.90|4.78|-32.82|主要系应付材料款减少所致
应付职工薪酬|17,161,920.05|1.34|13,118,312.64|1.17|30.82|主要系公司员工增多对应薪酬增加所致
其他应付款|19,668,554.90|1.53|1,399,552.77|0.12|1,305.35|主要系确认员工持股计划和限制性股票回购义务所致
一年内到期的非流动负债|1,056,856.05|0.08|1,964,835.73|0.18|-46.21|主要系一年内应付房屋租赁款减少所致
递延所得税负债|6,905,209.79|0.54|5,119,560.80|0.46|34.88|主要系固定资产加速折旧增加所致
其他综合收益|10,576,550.80|0.82|-2,386,609.97|-0.21|543.16|主要系外币财务报表折算差额所致
少数股东权益|34,611,675.18|2.70|23,302,903.62|2.08|48.53|主要系子公司销售增加及少数股东增加所致
其中:境外资产220,388,535.49(单位:元币种:人民币),占总资产的比例为17.19%。
项目|期末账面价值|受限原因
应收票据|5,708,000.00|票据池质押
应收款项融资|36,028,484.88|票据池质押
合计|41,736,484.88|
2022 年,面对需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力,汽车行业在党中央国务院领下,在各级政府主管部门指导下,在全行业同仁的共同努力下,克服了诸多不利因素冲击,走出年中波动震荡,持续保持了恢复增长态势,全年汽车产销稳中有增,主要经济指标持续向好,展现出强大的发展韧性,为稳定工业经济增长起到重要作用。
根据中国汽车工业协会发布数据显示,2022 年,国内汽车产销2,702.1 万辆和2,686.4 万
辆,同比增长3.4%和2.1%。其中乘用车在稳增长,促销费等政策拉动下,实现较快增长,为全年小幅增长贡献重要力量;商用车处于叠加因素的运行低位。
从细分类别来看,乘用车全年产销分别完成2,383.6 万辆和2,356.3 万辆,同比分别增长11.2%和9.5%。2022 年商用车产销分别完成318.5 万辆和330 万辆,商用车产销同比分别下降31.9%和31.2%。商用车受到前期环保和超载治理政策下的需求透支,油价处于高位等因素的影响,整体需求放缓。
公司90%以上的客户为汽车厂商,覆盖上海大众、一汽大众、德国大众、墨西哥大众、巴西大众、比亚迪、吉利、上汽通用五菱、潍柴动力、中国重汽、江铃汽车、道依茨等国内外乘用车、商用车市场。整体来看,潍柴控股、玉柴集团、安徽全柴、云内动力、江铃控股在2022 年度位列中国商用车多缸柴油机销售前五位;上海大众、一汽大众、比亚迪在2022 年度占据中国乘用车销量排名前列;大众全球2022 财年全球汽车销量为830 万辆,中国、欧洲、美洲市场销量分别为318.45 万辆、315.32 万辆和118 万辆;比亚迪2022 年汽车销量为186.9 万辆,同比增长150.9%;上述车企作为公司长期稳定的合作伙伴,各个新定点项目有序推进,订单需求相对稳定。
零部件类别|销量|||产量||
|本年累计|去年累计|累计同比增减(%)|本年累计|去年累计|累计同比增减(%)
气门传动组精密零部件|7,579.78|7,038.36|7.69|7,647.90|7,691.84|-0.57
气门组精密零部件|35,560.30|38,109.04|-6.69|33,498.52|39,747.71|-15.72
其他精密零部件|1,529.17|751.00|103.62|1,759.22|661.58|165.91
报告期内,公司根据实际项目开展进度,陆续对湖州新坐标、新坐标香港、新坐标墨西哥、湖州通义等子公司的注册资本进行缴纳,具体详见第十节“财务报告”——十七、“母公司财务报表主要项目注释”——3、“长期股权投资”的内容。
公司名称|总资产|净资产|计划投资总额|投资内容|投资进度
湖州新坐标|27,053.83 万元|18,805.53 万元|22,850 万人民币|年产6 万吨冷锻线材环保精制项目|量产
新坐标欧洲|16,126.10 万元|8,290.23 万元|1,160 万欧元|建设汽车零部件及其他机械零部件欧洲基地|量产
新坐标墨西哥|5,876.11 万元|2,322.68 万元|900 万美元|建设汽车零部件及其他机械零部件墨西哥基地|量产
以上投资金额来自于公司自有资金,或者由被投资公司自筹。以上投资均不涉及诉讼事项。
1. 行业竞争格局
根据中国锻压协会的统计,全国目前约有锻造骨干企业460 多家,生产冷温锻件企业40 多家,专门从事冷温成形或以冷温成形为主要工艺的企业仅20 多家,大量的中外合资和外国独资企业进驻中国。由于精密冷锻技术下游应用领域广泛,包括汽车、摩托车、电动工具、家用电
器、军工、航空航天、电力、造船、冶金、石油化工等行业,上述行业使用的零部件在形状、性能、用途等方面千差万别,定制化程度较高,因此冷精锻行业内同一种产品的市场竞争并不激烈,且竞争对手也是直接相对于产品而言。
气门组精密零部件目前主要竞争对手有杰德汽车零部件(Charter Automotive)、浙江黎明。具体情况如下:
(1)杰德汽车零部件是Charter Manufacturing 的子公司,总部在美国威斯康星州,主业是汽车零部件产品,包括气门弹簧座、气门扳手、同步啮合滑键、液位指示器、扣环、芯塞等,现为全球大部分汽车制造商的供应商。
(2)浙江黎明为上海证券交易所A 股上市公司主要产品包括气门锁片、气门弹簧座、气门弹簧底座、气门挺柱、气门推杆、气门桥、气门旋转器等发动机配气机构零件,主要客户为日系、自主品牌和柴油机行业。
气门传动组精密零部件的主要竞争对手有伊顿(EATON)、舍弗勒(Schaeffler)、富临精工等。具体情况如下:
(1)伊顿是纽交所上市的一家美国公司,产品和解决方案应用于宇航、过滤、车辆、电
气、液压等领域,在车辆领域主要生产包括发动机气门、滚子摇臂、发动机停缸技术、可变气门驱动系统、油泵挺筒等。
(2)德国舍弗勒集团是一家全球性的汽车和工业产品供应商,提供高精密的汽车发动机、变速箱和底盘部件与系统,以及广泛应用于工业领域的滚动轴承和滑动轴承解决方案,舍弗勒大中华区致力于本土生产和本土研发。
(3)富临精工为深圳证券交易所A 股上市公司,产品主要有气门挺柱(机械挺柱、液压挺柱)、液压张紧器、摇臂、喷嘴、发动机可变气门系统(VVT、VVL 电磁阀)、精密零部件及其他等六大类系列产品。
2. 未来发展趋势
相较于一般切削加工,冷锻成型工艺所生产的零部件质量稳定、精度高、一致性好,随着冷精锻行业的发展和国家节能减排要求的提高,精密冷锻件的应用将越来越广,未来有望在精密零部件上逐步替代一般切削加工工艺。同时,利用冷锻工艺所研发出来的新设计结构,也将优化现有零部件产品的性能,尤其是汽车领域,其他领域包括摩托车、电动工具、航天航空等也将使冷精锻产品发挥广阔空间。
公司将秉承“技术创造市场”的经营理念,肩负“绿色发展、引领行业、回报内部”的使命,力争成为员工的好平台,顾客的好伙伴,行业的新坐标。
1. 研发投入计划
公司成立了研发创新中心,致力于新产业、跨领域的深入拓展;2023 年度,公司将继续依托自身技术并结合外部资源优势,加速重点开发汽车二氧化碳热泵系统、热管理集成模块及相关阀件项目;拓展研究冷锻技术在车身稳定系统、汽车电驱动传动系统、电池动力系统壳体等各类汽车精密零部件项目;继续致力于研发汽车精密电子部件,布局新能源汽车及自动驾驶方向;继续研发气门传动组产品在不同发动机机型中的应用,积极拓展混动新车型及豪车客户等;进一步提升自动化设备的改造能力、专用设备及关键设备的开发能力,提高产品合格率,提升模具精度与寿命,降低设备维护费用,减少资源消耗;同时完善产品生命周期(PLM)管理,提高信息化水平。此外,公司利用人才储备及资源优势积极拓展研发领域,着眼前沿技术,试点开发创新性产品。
2. 客户及市场拓展计划
受国内外宏观环境影响,将稳健推进2023 年度客户及市场拓展。一方面,加速公司冷锻精制线材、汽车精密零件之新产品的新客户开拓;另一方面,提高汽车精密零件之气门组及气门传动组精密零部件的市场占有率,力争提高原有客户产品供货份额,抢占混合动力车型高速发展机遇,积极拓展新客户。进一步加大与海外客户沟通交流力度,促进海外市场的销售及新项目合作。
3. 人才发展计划
加大猎头合作及内部推荐力度,积极引进专业人才及有激情有梦想的员工加入;提高公司内外部培训质量,及时跟踪培训效果,完善培训机制,培养国际化、专业化人才;及时关心员工工作生活需求,逐步提高员工福利待遇水平,提升员工归属感。
1. 受下游行业发展状况影响的风险
公司产品目前主要应用于汽车、摩托车领域,这些行业与国家宏观经济紧密相关。公司经营业绩与下游行业的景气度高度相关,下游行业的需求会影响公司的业绩波动。近年来我国经济发展遇到国内外多重超预期因素冲击,国内建设、投资规模放缓,生产资料端需求不足,在各级政府促消费、稳增长政策措施拉动下,乘用车、商用车市场出现一定复苏,随着新基建政策计划实施,经济企稳回升的预期得到强化,但市场需求仍具有不确定性。
2. 海外业务运营风险
自2018 年下半年始,公司实现对于海外客户的批量供货,有序展开欧美基地的建设工作。目前,欧美基地均已陆续量产,海外收入持续增长。海外市场受当地政治经济局势、法律体系和监管制度影响较多,上述因素发生重大变化,将对公司当地运营形成一定风险。在全球贸易保护主义趋势影响下,大国博弈、贸易摩擦、关税壁垒、外汇波动等一系列问题的出现,叠加全球政治经济的复杂性,将提高国际贸易成本、人工成本、外汇交易成本,增加不确定性。
公司现有产品主要应用于传统燃油车,随着我国汽车市场的发展及消费者需求变化多样性,汽车厂商加快了新车的研发,加大了对新能源汽车的投入力度,因此对精密冷锻件供应商的同步研发能力和及时供货能力提出了更高的要求。若公司无法保持超前开发和同步开发能力,优化产品结构及适用范围、满足客户的及时供货需求,则可能面临越来越大的市场竞争风险。
4. 无法保持持续创新能力而导致产品被替代的风险
公司作为专业生产适用于汽车精密冷锻件产品的企业,拥有多项专利和核心技术,但由于公司所处的市场环境不断变化,潜在竞争者随时可能进入该行业,此外汽车生产技术更新换代较
快,只有始终走在技术创新的前沿,加快研发成果产业化的进程,才能保持较高的市场份额。若公司不能紧跟国内外技术的发展趋势,充分关注客户的需求,或者后续研发投入不足,则将面临因无法保持持续创新能力而导致产品被替代的风险。
5. 新产品开发带来的经营风险
公司拥有多项专利和核心技术且每年都投入大量资金用于研发与技术改造,但由于汽车、摩托车、电动工具、家用电器、航空航天、军工等下游行业均具有生产工艺发展迅速、生产设备、生产技术不断更新的特点,加之适用于需求行业的精密冷锻产品科技含量较高、技术较为复杂,公司将面临在更短的周期内开发出更多的新产品以满足客户需求的压力。如果在公司所从事的具体新产品开发活动中,存在因设计失误或未及时开发出配套产品而带来的新产品开发风险,则可能会对公司生产经营造成不利影响。
6. 原材料价格波动的风险
公司生产所需的主要材料是碳素钢、合金钢等,因此钢材价格波动对公司盈利能力有较大影响。近几年来,钢材价格波动较大,直接影响公司的采购成本。报告期内,公司直接材料占主营业务成本的比例达59.29%。若上述主要材料出现供应不及时或价格出现大幅上涨,将给公司带来一定的经营风险。
根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《总经理工作细则》、《关联交易管理办法》、《对外担保制度》、《内部审计管理制度》、《关联方资金往来管理制度》、《授权管理制度》、《对外投资管理制度》等一系列规章制度,明确了股东大会、董事会、监事会及管理层之间的权责范围和工作程序,逐步形成了相互独立、权责明确、监督有效的法人治理结构。
报告期内,公司严格按照上述规章制度的要求,股东大会、董事会、监事会、高级管理人员各尽其责、协调制衡,有效地保证了公司治理的规范运作。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2021 年年度股东大会|2022-5-20|上海证券交易所网站|2022-5-23|详见《新坐标2021 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-015)
2022 年第一次临时股东大会|2022-10-17|上海证券交易所网站|2022-10-18|详见《新坐标2022 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-034)
2022 年第二次临时股东大会|2022-12-28|上海证券交易所网站|2022-12-29|详见《新坐标2022 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-050)
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
徐纳|董事长、总经理|男|54|2013/12/20|2025/12/28|0|0|0||303.90|否
胡欣|董事、副总经理|女|49|2013/12/20|2025/12/28|3,933,969|3,930,000|-3,969|个人原因减持|89.40|否
姚国兴|董事、副总经理|男|51|2020/1/6|2025/12/28|1,410,175|1,440,175|30,000|股权激励增持|80.45|否
任海军|董事|男|41|2018/5/15|2025/12/28|25,155|49,155|24,000|股权激励增持|57.05|否
蒋建林|独立董事(离任)|男|58|2020/1/6|2022/12/28|0|0|0||5.00|否
戴国骏|独立董事|男|58|2020/1/6|2025/12/28|0|0|0||5.00|否
黄平|独立董事(离任)|男|55|2020/1/6|2022/12/28|0|0|0||5.00|否
王刚|独立董事|男|48|2022/12/28|2025/12/28|0|0|0||0|否
陈军|独立董事|男|54|2022/12/28|2025/12/28|0|0|0||0|否
严震强|监事会主席(离任)|男|37|2016/9/1|2022/12/28|72,553|72,553|0||24.47|否
许雪权|监事(离任)|男|50|2013/12/20|2022/12/28|241,843|181,443|-60,400|个人原因减持|20.69|否
王建军|监事(离任)|男|42|2013/12/20|2022/12/28|120,921|100,921|-20,000|个人原因减持|26.34|否
季红英|监事会主席|女|41|2022/12/28|2025/12/28|0|0|0||8.09|否
王兵|监事|男|48|2022/12/28|2025/12/28|0|0|0||0|否
周娟萍|监事|女|44|2022/12/28|2025/12/28|0|0|0||0|否
郑晓玲|副总经理、|女|42|2013/12/20|2025/12/28|281,240|311,240|30,000|股权激励增持|69.40|否
|董事会秘书||||||||||
杨志军|副总经理|男|48|2021/1/26|2025/12/28|0|30,000|30,000|股权激励增持|77.15|否
杨琦苹|财务总监|女|41|2022/4/27|2025/12/28|0|30,000|30,000|股权激励增持|31.23|否
合计|/|/|/|/|/|6,085,856|6,145,487|59,631|/|803.17|/
姓名|主要工作经历
徐纳|曾任杭州汽车发动机厂研究所技术部技术员;2002 年创办杭州新坐标锁夹有限公司,2002 年7 月至2010 年10 月,任杭州新坐标锁夹有限公司执行董事、总经理;2010 年11 月至今,任公司董事长、总经理。现任新坐标董事长、总经理,杭州佐丰投资管理有限公司执行董事。
胡欣|曾任杭州汽车发动机厂研究所行政科文员;2002 年创办杭州新坐标锁夹有限公司,2002 年7 月至2010 年10 月,任杭州新坐标锁夹有限公司监事;2010 年11 月至2013 年12 月,任公司董事、总经理助理;2014 年1 月至今,任新坐标董事、副总经理。现任新坐标董事、副总经理,杭州佐丰投资管理有限公司监事。
姚国兴|曾任仓前镇摩托车配件厂内勤职工,余杭县摩托车配件厂销售员,余杭区仓前镇仓前村村委会副主任;2004 年11 月至2010 年10 月,任杭州新坐标锁夹有限公司采购部长;2010 年11 月至2020 年1 月任新坐标副总经理,2020 年1 月至今任新坐标董事、副总经理。
任海军|曾任AVL 李斯特技术中心(上海)有限公司高级技术及客户支持;2015 年8 月至2017 年6 月,任新坐标未来阀系研发部部长;2017 年7 月至2018 年5 月,任新坐标研发总监,2018 年5 月至今任新坐标董事、研发总监。
戴国骏|曾任深圳市水务局职员、深圳市社保局科员。1998 年5 月起在杭州电子科技大学计算机学院任教,现任计算机应用技术研究所所长;2018年起任国家级国际合作基地“脑机协同智能技术联合研究中心”主任;现任杭州柯林电气股份有限公司独立董事、杭州先锋电子技术股份有限公司独立董事;2020 年1 月至今任新坐标独立董事。
王刚|曾任浙江省海宁市地方税务局稽查员,上海荣正投资咨询有限公司研发总监,上海海隆软件股份有限公司董事会秘书、人力资源部长、总经理助理,杭州老板家电厨卫有限公司董事会秘书。现任杭州老板电器股份有限公司董事、董事会秘书杭州诺邦无纺股份有限公司董事、嵊州市金帝智能厨电有限公司董事、德地氏贸易(上海)有限公司董事、杭州老板富创投资管理有限责任公司监事、杭州国光旅游用品有限公司董事、杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事、杭州帷盛科技有限公司董事、杭州蕙勒智能科技有限公司董事、杭州巨星科技股份有限公司独立董事、杭州小电科技股份有限公司独立董事、上海庆科信息技术有限公司监事、杭州市临平区上市公司联合会法定代表人、秘书长;2022 年12 月28 日起任新坐标独立董事。
陈军|1996 年8 月至今,在上海交通大学塑性成形工程系(2011 年更名为塑性成形技术与装备研究院)任教,期间1998 年4 月至1999 年4 月任密歇根大学访问学者、同时兼任福特汽车公司访问工程师,2013 年12 月20 日至2020 年1 月6 日,任新坐标独立董事。现任上海交通大学塑性成形技术与装备研究院院长,上海模具技术研究所有限公司董事、总经理,上海市模具行业协会第六届理事会副会长,模具CAD国家工程研究中心副主任;上海交通大学学报、塑性工程学报、锻压技术和精密成型工程等期刊的编委;2022 年12 月28 日起任新坐标独立董事。
季红英|曾任华立集团股份有限公司品管部检验员,2015 年8 月至今任新坐标行政专员;2022 年12 月28 日起任新坐标监事会主席、行政专员。
王兵|曾任杭州市余杭区仓前街道办事处副主任;现任杭州聚飞建筑材料有限公司执行经理,杭州聚汇鑫管理咨询有限责任公司监事;2022 年12月28 日起任新坐标监事。
周娟萍|2011 年5 月进入杭州中泰深冷技术股份有限公司,2011 年7 月至今任杭州中泰深冷技术股份有限公司董事会秘书;2022 年12 月28 日起任新坐标监事。
杨志军|曾任神龙汽车有限公司采购部供应商质量分部经理;2019 年9 月至今任新坐标质量总监,2021 年1 月至今任新坐标副总经理。
郑晓玲|曾任浙江日发控股集团有限公司投资部项目经理,中博展览股份有限公司证券事务代表;2013 年8 月至2013 年12 月任公司证券投资部部长;2013 年12 月至今任新坐标副总经理、董事会秘书。
杨琦苹|曾任大贺传媒股份有限公司会计。2011 年5 月至2013 年4 月任新坐标成本会计,2013 年5 月至2015 年11 月任新坐标主办会计,2015 年12 月至2021 年5 月任新坐标财务部部长助理,2021 年6 月至2022 年4 月任新坐标财务部部长,2022 年4 月至今任新坐标财务总监。
蒋建林|曾任野风集团有限公司董事、总裁助理,野风集团有限公司董事、副总裁兼总会计师、首席财务官,真爱集团有限公司副总裁兼财务总监浙江灵康控股有限公司副总裁兼财务总监,灵康药业集团股份有限公司董事兼财务总监。现任博将集团有限公司高级顾问,浙江嘉熙科技股份有限公司董事,长城影视股份有限公司独立董事,杭州永正房地产土地资产评估有限公司资产评估师,浙江永贵电器股份有限公司独立董事,浙江中天东方氟硅材料股份有限公司董事;2020 年1 月6 日至2022 年12 月28 日,任新坐标独立董事。
黄平|曾任电子工业部第24 研究所研究室副主任,上海新进半导体制造有限公司工程部资深经理,尼西半导体科技(上海)有限公司总监。2014年1 月创办上海朕芯微电子科技有限公司,现任上海朕芯微电子科技有限公司总经理、监事;2020 年1 月6 日至2022 年12 月28 日,任新坐标独立董事。
严震强|曾任杭州顺峰链业有限公司检验员、杭州五丰冷食临平经营部客户经理; 2016 年9 月至2022 年12 月28 日任新坐标监事会主席,2008 年4 月至今,任新坐标(新坐标有限)实验室主管。
王建军|曾任杭州福锦人造板有限公司技术员;2006 年5 月加入新坐标,历任新坐标(新坐标有限)模具车间操作工、工装设备管理员、模具车间主任、技术部主管工程师、研发一部主管工程师、新坐标制造部部长助理、欧洲新坐标运营总监,2013 年12 月至2022 年12 月28 日任新坐标职工代表监事,现任新坐标品管部部长助理。
许雪权|曾任华立集团有限公司技术科长,博世电动工具有限公司工程师;2005 年8 月至2010 年10 月,任新坐标有限技术部部长;2010 年11 月至2013 年12 月,任新坐标研发一部部长;2013 年12 月至2022 年12 月28 日任新坐标监事,2014 年1 月至今,任新坐标研发中心专家工程师。
上表“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动”数据为直接持股数据。此外,截至本报告披露日,徐纳、胡欣各持有佐丰投资25%股份,从而间接持有新坐标股份。
公司于2022 年12 月28 日召开2022 年第二次临时股东大会、第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议,董事会、监事会换届选举工作已全部完成,具体内容详见公司公告(公告编号:2022-053)。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
徐纳|佐丰投资|执行董事|2020 年3 月3 日|/
胡欣|佐丰投资|监事|2020 年3 月3 日|/
在股东单位任职情况的说明|无|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务
徐纳|湖州通义汽车零部件有限公司|执行董事
|杭州山木汽车热管理科技有限公司|执行董事
|常州海洛轴承制造有限公司|执行董事
|新坐标(欧洲)有限公司|总经理
|湖州新坐标材料科技有限公司|执行董事
|新坐标控股(香港)有限公司|董事
|新坐标(墨西哥)股份有限公司|董事
|湖州通源机械零部件有限公司|执行董事
胡欣|湖州通义汽车零部件有限公司|监事
|常州海洛轴承制造有限公司|监事
|湖州新坐标材料科技有限公司|监事
|新坐标控股(香港)有限公司|董事
|上海博将投资管理有限公司|合伙人
蒋建林|浙江永贵电器股份有限公司|独立董事
|浙江嘉熙科技股份有限公司|独立董事
|浙江中天东方氟硅材料股份有限公司|董事
|杭州永正房地产土地资产评估有限公司|资产评估师
戴国骏|杭州电子科技大学|教授
|杭州柯林电气股份有限公司|独立董事
|杭州先锋电子技术股份有限公司|独立董事
|浙江微宏物联科技有限公司|董事
黄平|上海朕芯微电子科技有限公司|总经理、监事
陈军|上海交通大学|教授
王刚|杭州巨星科技股份有限公司|独立董事
|汉嘉设计集团股份有限公司|独立董事
|杭州诺邦无纺股份有限公司|董事
|杭州帷盛科技有限公司|董事
|杭州福斯达深冷装备股份有限公司|董事
|杭州国光旅游用品有限公司|董事
|嵊州市金帝智能厨电有限公司|董事
|德地氏贸易(上海)有限公司|董事
|杭州老板富创投资管理有限责任公司|监事
|上海庆科信息技术有限公司|监事
|帝泽家用电器贸易(上海)有限公司|董事
|杭州老板电器股份有限公司|董事、副总经理、董事会秘书
|杭州小电科技股份有限公司|独立董事
王兵|杭州聚汇鑫管理咨询有限责任公司|监事
周娟萍|杭州中泰深冷技术股份有限公司|董事会秘书
郑晓玲|湖州通源机械零部件有限公司|监事
在其他单位任职情况的说明|无|
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|根据《公司章程》,董事、监事的报酬由公司股东大会决定;高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|根据公司所处行业及地区情况,参照同类上市公司并结合公司实际情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|董事、监事和高级管理人员报酬已实际支付到位。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|803.17 万元
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
杨琦苹|财务总监|聘任|董事会聘任
蒋建林|独立董事|离任|董事会换届选举
黄平|独立董事|离任|董事会换届选举
严震强|监事会主席|离任|监事会换届选举
王建军|职工代表监事|离任|监事会换届选举
许雪权|监事|离任|监事会换届选举
王刚|独立董事|选举|董事会换届选举
陈军|独立董事|选举|董事会换届选举
季红英|监事会主席、职工代表监事|选举|监事会换届选举
王兵|监事|选举|监事会换届选举
周娟萍|监事|选举|监事会换届选举
会议届次|召开日期|会议决议
第四届董事会第十次会议|2022 年4 月27日|审议通过《2021 年度总经理工作报告》、《2021 年度董事会工作报告》、《关于2021 年度财务决算的报告》《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》、《关于
||公司2021 年度利润分配方案的议案》、《公司2021 年度内部控制评价报告》、《公司2021 年度社会责任报告》、《关于<公司2021 年年度报告>全文及摘要的议案》、《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》、《关于公司2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公司2021年度关联交易执行情况及2022 年度日常关联交易计划的议案》、《关于2021 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》、《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》、《关于聘任财务总监的议案》、《公司2022 年第一季度报告》、《关于召开2021 年年度股东大会的议案》
第四届董事会第十一次会议|2022 年8 月26日|审议通过《关于<公司2022 年半年度报告>全文及其摘要的议案》、《关于增加2022 年度日常关联交易预计的议案》
第四届董事会第十二次会议|2022 年9 月23日|审议通过《关于修订<公司章程>等公司治理制度的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于公司<2022 年员工持股计划(草案)>及摘要的议案》、《关于公司<2022 年员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2022 年员工持股计划相关事宜的议案》、《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
第四届董事会第十三次会议|2022 年10 月17日|审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
第四届董事会第十四次会议|2022 年10 月28日|审议通过《关于<公司2022 年第三季度报告>的议案》
第四届董事会第十五次会议|2022 年12 月12日|审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》《关于公司第五届董事会董事津贴的议案》、《关于调整2022 年度日常关联交易预计的议案》、《关于变更注册资本并相应修订<公司章程>的议案》
第五届董事会第一次会议|2022 年12 月28日|审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、财务总监等高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
徐纳|否|7|7|0|0|0|否|3
胡欣|否|7|7|7|0|0|否|3
姚国兴|否|7|7|0|0|0|否|3
任海军|否|7|7|0|0|0|否|3
戴国骏|是|7|7|7|0|0|否|3
蒋建林|是|6|6|6|0|0|否|3
黄平|是|6|6|6|0|0|否|3
王刚|是|1|1|1|0|0|否|0
陈军|是|1|1|1|0|0|否|0
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|胡欣、王刚、戴国骏
提名委员会|徐纳、戴国骏、王刚
薪酬与考核委员会|胡欣、王刚、戴国骏
战略委员会|徐纳、姚国兴、任海军、陈军