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经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年度母公司实现净利润5,913,119.37元。按照公司章程的规定,提取10%法定盈余公积591,311.94元,加上年初未分配利润339,980,794.17元,扣除已分配利润23,966,454.12元,本年度实际可供股东分配的利润为321,336,147.48元。根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所加强投资者利益保护和上市公司分红的有关规定,在符合《公司章程》和《浙江圣达生物药业股份有限公司未来三年(2021—2023年)股东分红回报规划》等规定的前提下,结合公司发展阶段、盈利水平及资金状况,为兼顾股东即期利益和公司长远发展需要,拟定如下利润分配方案:
以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每10股派发现金红利0.60元(含税)。本方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
本公司面临的重大风险主要包括产品价格波动风险、原材料价格波动风险、客户集中度较高风险、汇率波动风险以及宏观经济环境变化的风险。敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分。
常用词语释义||
本公司、公司、圣达生物|指|浙江圣达生物药业股份有限公司
通辽圣达、通辽圣达公司|指|通辽市圣达生物工程有限公司(原通辽市黄河龙生物工程有限公司),公司控股子公司,持股比例75%
圣达研究院|指|浙江圣达生物研究院有限公司,公司孙公司
新银象、银象公司|指|浙江新银象生物工程有限公司,公司子公司
安徽圣达、安徽圣达公司|指|安徽圣达生物药业有限公司,公司子公司
溢滔食品、溢滔公司|指|浙江溢滔食品技术有限公司,公司孙公司
圣达集团|指|浙江圣达集团有限公司,公司控股股东
浙江鸿博|指|浙江鸿博企业管理有限公司(原杭州鸿博投资管理有限公司)公司股东,圣达集团之控股股东
香港鸿博|指|鸿博投资(香港)有限公司,浙江鸿博之控股股东
万健投资|指|天台万健投资发展中心(有限合伙),公司股东
银轮股份|指|浙江银轮机械股份有限公司,A 股上市公司(股票代码:002126),公司股东
昌明投资|指|天台昌明投资管理合伙企业(有限合伙),公司股东
浙江昌明|指|浙江昌明药业有限公司,公司实际控制人控制的企业,公司关联方
天台嵘胜|指|天台嵘胜纸业有限公司,公司实际控制人、董事长洪爱配偶朱勇刚近亲属控制的公司
食品添加剂|指|为了改善食品品质和色、香、味以及为防腐、保鲜和加工工艺的需要而加入食品中的人工合成或者天然物质
饲料添加剂|指|在饲料加工、制作、使用过程中添加的少量或者微量物质,在饲料中用量很少但作用显著,包括营养性饲料添加剂和一般饲料添加剂
保鲜剂|指|食品添加剂的一类,通常分为防腐剂和抗氧化剂两大领域
生物保鲜剂|指|保鲜剂的一类,指从天然动植物、微生物中提取的或利用生物工程技术获得的具有抑制、杀灭微生物促进食物防腐和抑制、消除、减缓氧化反应的抗氧化保鲜效果的食品添加剂
化学防腐剂|指|指通过化学合成方法生产的食物防腐剂
生物素|指| B 族维生素之一,又称维生素H、B7,是合成维生素C 以及脂肪和蛋白质正常代谢不可或缺的物质,是一种维持机体自然生长、发育和正常机能健康必要的营养素
叶酸|指| B 族维生素之一,又称维生素B9,是机体细胞生长和繁殖所必需的物质,有促进骨髓中幼细胞成熟的作用
乳酸链球菌素、Nisin|指|乳酸链球菌产生的一种多肽物质,对革兰氏阳性细菌、孢杆菌的孢子等有强烈的抑制作用,被广泛应用于肉制品、乳制品等食品的防腐保鲜,是使用范围最为广泛的生物保鲜剂之一
纳他霉素|指|由纳他链霉菌受控发酵制得一种无臭无味的结晶粉末,主要对真菌具有抑制作用,广泛用于干酪、肉制品、果蔬汁等食品中,是目前主要的生物保鲜剂之一
ε-聚赖氨酸|指|由某些链霉菌产生的一种由同类氨基酸组成的肽类,对革兰氏阴性菌、革兰氏阳性菌和真菌等具有很好的抑制作用,目
||前在日本、韩国等国家得到广泛使用
黄原胶|指|俗称玉米糖胶、汉生胶,是一种糖类(葡萄糖、蔗糖、乳糖)经由野油菜黄单孢菌发酵产生的复合多糖体,被广泛应用于食品、石油、地矿、医药、化妆品、环境保护、轻纺、陶瓷、搪玻璃、油漆、印染、胶粘剂、造纸、建材、冶金、农药、消防、炸药等二十多个行业几百种用途
 VB2|指|维生素B2(VB2),又称核黄素,VB2 为体内黄酶类辅基的组成部分(黄酶在生物氧化还原中发挥递氢作用)。VB2下游主要应用于饲料(66%)、医药化妆品(24%)和食品(10%)
浦发银行|指|上海浦东发展银行股份有限公司
工商银行|指|中国工商银行股份有限公司
农业银行|指|中国农业银行股份有限公司
朱静|指| ZHUJING,实际控制人洪爱之女,公司董事、副总经理
朱怡萱|指| ZHU JENNY YI-XUAN,实际控制人洪爱之女
募投项目|指|募集资金投资项目
证监会、中国证监会|指|中国证券监督管理委员会
《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》
《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》
《公司章程》|指|《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》
元、万元|指|人民币元、万元
m2|指|平方米
报告期|指|2022年1 月1 日至2022 年12 月31 日
公司的中文名称|浙江圣达生物药业股份有限公司
公司的中文简称|圣达生物
公司的外文名称| ZHEJIANG SHENGDA BIO-PHARM CO.,LTD.
公司的外文名称缩写| SHENGDA BIO-PHARM
公司的法定代表人|周斌
|董事会秘书|证券事务代表
姓名| ZHU JENNY YI-XUAN(朱怡萱)|林炜媛
联系地址|浙江省天台县福溪街道始丰东路18号|浙江省天台县福溪街道始丰东路18号
电话|0576-83938598|0576-83966111
传真|0576-83966111|0576-83966111
电子信箱|zqb@sd-pharm.com|zqb@sd-pharm.com
公司注册地址|浙江省天台县赤城街道人民东路789号
公司注册地址的历史变更情况|不适用
公司办公地址|浙江省天台县福溪街道始丰东路18号
公司办公地址的邮政编码|317200
公司网址|http://www.sd-pharm.com/
电子信箱|zqb@sd-pharm.com
公司披露年度报告的媒体名称及网址|《证券时报》、《上海证券报》
公司披露年度报告的证券交易所网址|www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点|公司证券部
公司股票简况||||
股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称
 A股|上海证券交易所|圣达生物|603079|不适用
公司聘请的会计师事务所(境内)|名称|天健会计师事务所(特殊普通合伙)
|办公地址|浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦 B座
|签字会计师姓名|王建甫、寿方雷
报告期内履行持续督导职责的保荐机构|名称|中信建投证券股份有限公司
|办公地址|上海市浦东南路528号上海证券大厦北塔22楼
|签字的保荐代表人姓名|陈菁菁、胡海平
|持续督导的期间|持续督导期间为2019年7月26日至2020年12 月31 日;2020 年12 月31 日后对未使用完毕的募集资金相关事项进行持续督导
主要会计数据|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
营业收入|738,019,050.08|789,732,754.87|-6.55|867,314,752.90
归属于上市公司股东的净利润|31,486,120.69|75,756,473.97|-58.44|197,438,340.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|10,691,488.19|51,524,494.20|-79.25|209,677,853.43
经营活动产生的现金流量净额|40,717,546.99|74,460,439.98|-45.32|333,201,875.02
|2022年末|2021年末|本期末比上年同期末增减(%|2020年末
|||)|
归属于上市公司股东的净资产|1,327,997,339.73|1,320,477,673.16|0.57|1,304,637,334.49
总资产|1,655,207,544.77|1,764,814,096.10|-6.21|1,700,868,888.94
主要财务指标|2022年|2021年|本期比上年同期增减(%)|2020年
基本每股收益(元/股)|0.18|0.44|-59.09|1.17
稀释每股收益(元/股)|0.18|0.44|-59.09|1.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)|0.06|0.30|-80.00|1.24
加权平均净资产收益率(%)|2.38|5.79|减少3.41个百分点|17.13
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)|0.81|3.94|减少3.13个百分点|18.19
报告期内,公司营业收入、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、加权平均净资产收益率等财务数据和指标同比普遍下降,主要系本期公司主要产品生物素价格降价、生物素销售收入同比减少所致。
经营活动产生的现金流量净额同比下降,主要系本期支付的货款、工资及税费增加,销售收入下降所致。
归属于上市公司股东的净资产同比增长,主要系本期公司实现利润增加所致。总资产同比下降,主要系本期短期借款同比减少所致。
|第一季度(1-3月份)|第二季度(4-6月份)|第三季度(7-9月份)|第四季度(10-12月份)
营业收入|185,166,102.76|165,275,420.37|185,468,824.03|202,108,702.92
归属于上市公司股|20,799,549.32|19,132,478.13|6,061,140.73|-14,507,047.49
东的净利润||||
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|14,389,995.59|7,716,960.03|3,487,803.26|-14,903,270.69
经营活动产生的现金流量净额|-11,335,230.05|39,812,374.15|11,920,193.13|320,209.76
非经常性损益项目|2022年金额|附注(如适用)|2021年金额|2020年金额
非流动资产处置损益|-11,116.79||-1,518,298.67|-13,001.96
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免|31,543.86|||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|13,815,672.16||8,270,609.62|6,851,720.89
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||||
非货币性资产交换损益||||
委托他人投资或管理资产的损益|100,869.94||16,812,568.53|1,315,712.62
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||||
债务重组损益|18,600.00|||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等||||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益||||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处|10,173,764.98||4,738,083.63|
置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益||||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回||||1,162,500.00
对外委托贷款取得的损益||||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||||
受托经营取得的托管费收入||||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|473,111.90||117,108.37|-23,631,568.65
其他符合非经常性损益定义的损益项目|3,582.70||1,448.57|
减:所得税影响额|3,363,015.97||3,910,446.43|-2,220,541.92
少数股东权益影响额(税后)|448,380.28||279,093.85|145,418.25
合计|20,794,632.50||24,231,979.77|-12,239,513.43
项目名称|期初余额|期末余额|当期变动|对当期利润的影响金额
权益工具投资|10,700,000.00|10,700,000.00|-|-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|14,408.63|0.00|-14,408.63|14,408.63
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||897,056.00|897,056.00|-897,056.00
应收款项融资|1,365,687.00|2,234,360.48|868,673.48|-
一年内到期的非流动资产|0.00|10,000,000.00|10,000,000.00|-
其他非流动资产|0.00|50,000,000.00|50,000,000.00|-
合计|12,080,095.63|73,831,416.48|61,751,320.85|-882,647.37
2022年,在国际形势错综复杂,全球通胀的异常严峻的国内外市场环境下,公司生产经营承受一定的压力。面对严峻的国内外形势,公司积极应对,坚持以公司发展战略和年度经营目标为指引,努力发挥自身各项优势,攻坚克难,抢抓机遇,通过生产创新降本,推进产能优化和技术升级,奋力化解成本攀升、主要原料涨价、产能紧张等难题,克服维生素市场低迷、安全环保压力持续加大等诸多困难,基本完成了董事会所下达的各类目标与任务。
2022年实现营业收入73,801.91万元,与2021年同期相比减少6.55%;实现归属于上市公司股东的净利润3,148.61万元,较上年同期减少58.44%。2022 年,公司主要产品维生素销量同比减少18.24%,销售收入同比减少25.47%。但是,在维生素药品领域,CEP生物素和国内API叶酸的销售量和销售收入同比均有大幅度增长,CEP 生物素销售量和销售收入同比增长521.47%和631.06%;国内API叶酸销售量和销售收入同比增长395.40%和367.72%。生物保鲜板块中,主要产品乳酸链球菌素增长势头依然明显,销量同比增长7.95%,销售收入同比增长10.35%。清洁标签产品市场拓展取得显著成果,销售收入同比增长139.17%。
(一)经营能力持续提升
1、深化开源与节流并举,升级赛道,提升公司品牌影响力和盈利能力
2022年,在全球通胀等异常严峻的大环境下,原料价格的持续上涨,带动了整个供应链成本上升,国内外维生素市场进入近十多年来最低迷状态,也是公司近几年经营压力最大的一年。面对绝大多数产品均发生了不同程度的下滑,同质化、低价格竞争日益加重的情况,公司通过开源与节流并举,仍持续保持原主要产品市场占有率行业前列。同时,公司注重高端医药市场开发,通过升级赛道,在高端医药市场的开拓上迈出坚实一步,并取得成效。报告期内,公司在维生素药品领域中的CEP生物素、国内API叶酸销售量较同期均呈现大幅度增长。
报告期内,公司各子公司经营业绩保持了良好的发展势头。子公司新银象托优异的产品质量和成本竞争优势,市场净化战役成果持续巩固,市场份额稳步提升,完成预期销售目标,销售额和净利润较去年同期分别增长18.53%和1.36%。其中,主要产品乳酸链球菌素销售额较去年同期增长10.35%,在卤制半干豆腐中获批使用,应用范围进一步得到拓展;清洁标签、TG 酶等第三梯队产品市场培育成果显现,销售额较去年同期分别增长139.17%和334.74%;安徽圣达运营能力显著提升,在充分发挥其在产业链布局中的重要作用外,积极开拓自主产品市场,增加盈利;通辽圣达多年建设成果显现,除主要产品外,热电、蒸汽的对外出售又进一步提升了盈利能力,2022年基本扭转亏损。
2、持续工艺优化与创新,落实降本增效,加强安全环保管理
2022年,面对严峻的环保形势造成的供应商产能受限,原料采购成本持续上升的情况,公司通过贯彻绿色循环经济思维,加强现场管理与精细化管理,提升精细化管理水平,通过不断创新,节能降耗,有效降低生产成本。圣达生物深入挖潜能耗和原料成本,以极快速度落实溴素循环利用项目,降低有关原料采购成本超10%;子公司新银象通过增设热能回收设备,原料替代,改进干燥工艺等一系列措施,主要产品的生产水平均有明显提升;安徽圣达通过溶剂回收,原料投料比例优化,主要产品产能均有所提升;通辽圣达生产水平稳步提升,主要产品产能释放成果显现。公司高度重视安全环保生产工作,持续深化“四全、两要、一张网”的管理模式,继续守牢安环底线。
3、积极推进工业生态化项目,打造特色绿色循环经济模式
公司积极推进工业生态化项目,践行绿色循环经济发展模式,以副产物再利用为导向,不断推进技术研发。2022年在研究院、新银象、通辽圣达的通力合作下,“原料-生产资源-产品”的循环生产技术路线开发与实践初见成效,通辽圣达主产品副产物再开发的丙酸系列产品生产线基本调试完成,基本满足设计要求,初显成果。
(二)完善管理体系,强化人才建设,夯实运营水平,助力公司持续发展
公司不断健全完善薪酬激励机制,设计能级工资,提高产业技术工人、先进职工各项待遇,激励职工爱岗敬业、积极奉献,培养造就知识型、技能型、创新型职工队伍,不断增强企业创新力、发展力和核心竞争力;依托集团化引才体系,增加引才渠道,加快引才力度,强化内部人才建设,通过启动年轻优秀干部轮岗,组织全员胜任力考核,从而进一步激活内部管理潜力,发掘优秀可塑人才,为公司发展注入新鲜活力,助力公司持续发展。2022年,公司持续开展高层次人才申报和引进工作,完成国家级、省级人才申报4位。
同时,公司坚持以市场需求为导向,与高等院校以及科研机构保持紧密的合作研发关系,2022年公司持续研发投入。公司充分发挥圣达研究院在人才、技术、设备上的优势,在绿色催化技术、合成生物学技术研究、产品开发、技术支持等方面继续为公司及子公司提供技术支持。报告期内,公司通过省级工程研究中心认定;荣获“台州市政府质量奖”、省产业融合“五个一批”荣誉称号。子公司新银象被评为浙江省食品添加剂行业龙头企业。同时,公司主要产品之一生物素成功通过台州市药品监督管理局GMP 检查,获得出口欧盟证书,在高端药品市场的拓展上继续迈出坚实一步。
报告期内,公司主营业务所处的行业未发生变化,公司现主要产品属于维生素行业及生物保鲜剂行业。
(1)维生素
维生素是人和动物营养、生长所必需的某些少量有机化合物,对机体的新陈代谢、生长、发育、健康有极重要作用。市场需求主要来自于其下游的饲料、食品、医药等领域,总体需求稳中有增。我国已成为世界维生素生产中心,是能生产全部维生素种类的少数国家之一,目前中国企业已在多个维生素细分市场取得了国际竞争优势。
根据博亚和讯分析,2022年,维生素行业竞争格局分散,行业供应集中度高,供应端扰动因素多,行业并购整合活跃。中国维生素产量持续扩张,全球份额提升,厂家数量多,供应过剩显现,出口超买后市场以消化库存为主;海运持续紧张、国际油价大幅上涨、欧洲能源危机等因素推动下,全球大宗商品价格出现超预期上涨,原材料价格上涨抬高了维生素生产企业的成本,但仍难以扭转供大于求下以价换量的局面。2022年,维生素供应格局变化相对复杂,给公司带来了一定的竞争压力。
根据博亚和讯分析,预计2023年受全球经济和贸易宏观环境变化,全球畜产品产量稳中有增,区域变化和品种变化差异大,中国饲料、养殖将重新平衡恢复常态;出口拉动力减弱,国内需求缓慢恢复。2023 年维生素低效产能出清可能无法从根源上打破“囚徒困境”,但可以带来阶段性机会。
(2)生物保鲜剂
生物保鲜剂是指从动植物、微生物中提取或利用生物工程技术获得的对人体安全的保鲜剂。生物保鲜剂在食品保鲜中应用取得了较好的效果,其保鲜作用机理可以概括为1含有抗菌活性物质,抑制或杀死食品中的腐败菌,保持食品鲜度2抗氧化作用,防止食品中不饱和脂肪酸等氧化造成品质劣变3抑制酶的活性,防止食品变色,保证良好的感官特性4形成一层保护膜,防止微生物污染,减少水分散失,保持食品品质。
目前生物保鲜剂作为食品添加剂,主要应用于肉制品、乳制品、饮料及方便食品等行业,总体需求快速增长。近年来,生物保鲜剂市场需求的快速增长主要来自以下三方面驱动因素:一是下游食品行业的稳步增长带动了生物保鲜剂需求的增加;二是随着经济发展水平和人们对生物保鲜剂认知度的提升,对“高效、安全、无毒、无残留防腐剂”食品的需求的增加带动了对生物保鲜剂需求的增加,生物保鲜剂有望逐渐替代化学防腐剂;三是生物保鲜剂的应用范围逐步扩大带动了对生物保鲜剂需求的增加,特别是2018年3月国家卫生计生委发布《关于食品工业用酶制剂新品种果糖基转移酶和食品添加剂单、双甘油脂肪酸酯等7 种扩大使用范围的公告》,新拓展的应用范围包括了酱腌菜、面包和糕点,市场非常庞大。
我国生物保鲜剂产业的原料资源丰富且价格低廉,人力资源与成本也较发达国家具有明显的优势,再加上近年来国家对于食品添加剂行业以及生物制造产业的政策上的大力支持,为生物保鲜剂产业发展提供了诸多有利因素。随着生物保鲜剂应用范围与应用程度的不断拓展,国内生产企业在发酵工艺、提取工艺、质量管理、应用研究等方面技术水平的不断提高,生物保鲜剂产业将迎来巨大的市场机遇。
公司作为国内最早从事生物素的企业之一,是全球生物素、叶酸主要供应商。根据博亚和讯显示,2022年,圣达生物为我国生物素前五大供应商之一;2022年圣达生物位列我国叶酸前四大供应商。
在生物保鲜剂领域,公司是国内最早从事生物保鲜剂生产的企业之一,也是国内为数不多可以同时生产乳酸链球菌素、纳他霉素、聚赖氨酸等生物保鲜剂产品的企业之一,是生物保鲜剂国家标准的主要起草单位,获得浙江省食品添加剂行业龙头企业、浙江省行业隐形冠军、浙江省重点农业企业研究院、国家级专精特新“小巨人”企业称号,在全球食品添加剂行业具有较高的知名度和美誉度。
(一)报告期内公司所从事的主要业务及产品报告期内公司从事的业务情况未发生重大变化。
公司系国家高新技术企业,是国内最早从事生物素和生物保鲜剂研发生产的企业之一,为全球生物素、叶酸主要供应商,长期致力于维生素、生物保鲜剂、食品添加剂和饲料添加剂的研发、生产和销售。
公司主要产品为生物素、叶酸等维生素类产品和乳酸链球菌素、纳他霉素、聚赖氨酸等生物保鲜剂类产品。产品生物素目前主要应用于饲料添加剂、食品添加剂及日化等领域;叶酸目前主要应用于饲料添加剂、食品添加剂、药品等;乳酸链球菌素及纳他霉素,具体应用于肉制品、乳制品、卤制半干豆腐、饮料及方便食品等的防腐保鲜。
主要产品及其应用领域
(维生素产品:生物素、叶酸、VB2)
(生物保鲜剂产品:乳酸链球菌素、纳他霉素、聚赖氨酸)
公司主要采取“以销定产、以产定采”的采购模式。通过实时监测大宗原料价格走势,及时调整采购策略与节奏,建立安全库存与战略库存。公司通过规范的供应商评价体系,筛选出优秀的供应商并与之建立长期合作关系,保障原料供应的高品质与稳定性。对于大宗原料,公司实施集团化统一采购,以规模优势提升议价能力,显著降低成本。对于大型设备,公司成立招标办,借助阳光供应商管理平台,有效地增加了采购过程的透明度及竞争性。近年来,ERP 供应链体系的全面建设与BI商业智能系统的导入,使得公司采购管理进入数字时代,实现了信息化飞跃,促进了成本的精细管理。
公司主要采取“以销定产”的生产模式。公司紧贴工业4.0时代脉搏,依托设备集散控制DCS系统,在部分关键产品车间已实现智能制造和数据驱动,不仅大幅度降低劳动强度,减少用工数量,并且通过机器、仪表的精细化过程控制,规避了人工操作带来的不确定性和差异性,有效提高了产品的稳定性和均一性。同时,智能制造通过全过程的数据记录、收集和整理,并对核心参数的生成过程曲线,方便了质量分析和管理、过程认证和故障排查等工作的开展。
公司的销售按模式可分为直接向终端用户销售和与国内外专业的维生素及食品添加剂经销商合作由其代理的销售。公司的营销始终以客户为中心,以满足客户需求为导向,近年来不断加强供给侧改革,在凭借高质量的产品和优质服务建立起来的市场口碑与美誉度赢得忠实客户的基础上,我们通过建立应用团队与扩宽产品应用领域,打造“集成解决方案提供商”,进一步增强与客户的黏度。
通过数字化工作的推进,公司已形成制造端、销售端、供应端和财务端信息的数字化联通,能根据经营大数据支持更加高效的决策,提升业务效率,减少运营风险。
报告期内,公司始终坚持稳中求进的总基调,根据既定战略规划,在巩固和强化核心业务的基础上,继续稳步推进研发创新、生产技术创新,积极拓展延伸产业链,努力寻求新的增长点,不断提高公司核心竞争力。
公司核心竞争力主要体现在以下几个方面:
1、市场及品牌优势
公司是国内最早从事生物素和生物保鲜剂研发生产的企业之一,历经多年的市场磨砺与竞争挑战,已在国内乃至全球市场占据了举足轻重的地位。在生物素领域,公司为全球主要供应商之一,产销量和出口额连续多年行业领先,产品在全球的市场份额约为30%;在生物保鲜剂领域,子公司新银象为全球乳酸链球菌素及纳他霉素的主要供应商,也是国内为数不多的能够同时具备乳酸链球菌素、纳他霉素、ε-聚赖氨酸盐酸盐三个系列产品产业化生产能力的企业,作为乳酸链球菌素行业标准和纳他霉素国家标准的主要起草单位和国家级专精特新“小巨人”企业,在细分行业拥有领先的市场地位和较强的市场影响力。报告期内,公司食品添加剂市场份持续提升,乳酸链球菌素销量同比增长7.95%,销售收入同比增长10.35%。
公司凭借领先的市场地位和良好的市场口碑,赢得了国内外主流客户的广泛认可,与国内外大型知名企业建立了稳固良好的互信合作关系,拥有长期稳定的高端客户群。在维生素领域,公司与诸多全球跨国企业集团以及国内知名饲料及养殖企业开展深度合作;在生物保鲜剂领域,公司与国内外大型食品、饮料制造企业建立了稳定合作关系,树立了行业知名品牌形象。
公司借助品牌优势,为公司现有产品的销售提供了市场空间,也为新产品的开发提供了快速进入市场的途径,为公司业务的持续发展奠定了坚实基础,从而进一步巩固了公司在产品细分市场的领先地位。
2、一体化战略优势
公司深入贯彻前、后一体化战略,充分整合下属各公司资源优势,协同共享,稳步推进产业链建设。公司前向一体化战略依靠不断优化创新的工艺,提升产品品质,持续组织开展、推进各种认证工作,优化供给侧,已通过海关AEO高级认证、收获由欧洲药品质量管理局EDQM 颁发的生物素CEP证书,使得公司成为国内首家拥有该证书的原料药生物素生产厂家;并且成功完成生物素、叶酸的印度注册,实现向药品API 发展。
后向一体化战略通过在安徽、通辽布局生产基地,充分发挥两地的资源优势,打造安徽合成基地、通辽发酵基地,从而为公司维生素系列、环保型水基聚氨脂系列等产品和食品保鲜、清洁标签等发酵类产品提供上游原料支撑和产能补充。其中,通辽圣达充分发挥了其资源优势,积极推进打造工业生态化的绿色循环模式,以副产物再利用为导向,推进技术研发,已初步实现若干条“原料-生产资源-产品”间的有效循环技术路线开发,实现了蒸汽的对外出售,进一步扩展盈利手段,提升盈利能力。
3、技术研发与工艺创新优势
公司系高新技术企业,建有省、市级院士工作站、省级技术中心及省级研究院。在坚持自主研发的同时,公司与高等院校及科研机构建立了长期的合作研发关系,通过产学研的紧密结合,实现技术工艺的不断创新和向生产应用的持续转化。在生物素生产方面,公司掌握多套生物素生产工艺,并选用更加环保安全的连续流催化等新工艺路线,拥有生物素手性内酯专利技术、化学酶法合成生物素中间体内酯方法等核心技术;在叶酸生产方面,公司通过简化生产工艺、优化合成工艺,降低叶酸生产的操作难度,提高叶酸收率,降低生产成本,同时对产生的废水进行循环利用、大幅降低了叶酸生产用水量,减轻了公司的环保压力。报告期内,公司及子公司获得国家授权专利5项,其中发明专利4项,申请发明专利4项,公司荣获台州市政府质量奖、省产业融合“五个一批”荣誉称号,新银象被评为浙江省食品添加剂行业龙头企业
4、企业文化和人才管理优势
公司一直高度重视企业文化建设,以文化凝聚全员,以文化引领发展,秉承“客户至上、以人为本、专业进取、诚信共赢”的核心价值观,创新经营,持续改进管理,保证了企业的稳健发展。在人才培养及发展上,公司依托集团引才体系,增加引才渠道,商学院人才培养体系有效推进人才供应链建设和干部队伍建设,通过人才梯队建设,不断提升员工素质。报告期内,公司持续推进人才队伍建设工作,完成国家级、省级人才申报4位。通过人才内部培养和外部引进等举措,塑造了一支开拓创新、务实高效的人才队伍和长期稳定、具有高度责任感的优秀管理团队,助推公司持续健康快速发展。
报告期内,公司实现营业收入73,801.91万元,较上年同期下降6.55%;实现归属于上市公司股东的净利润3,148.61万元,较上年同期下降58.44%。
报告期末,公司总资产165,520.75万元,同比下降6.21%;归属于上市公司股东的净资产132,799.73万元,同比增长0.57%。
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
营业收入|738,019,050.08|789,732,754.87|-6.55
营业成本|607,173,294.93|561,272,201.15|8.18
销售费用|13,249,458.73|12,471,555.26|6.24
管理费用|63,201,596.47|97,400,698.62|-35.11
研发费用|37,418,192.57|39,643,032.59|-5.61
财务费用|-21,883,806.90|8,868,389.76|-346.76
经营活动产生的现金流量净额|40,717,546.99|74,460,439.98|-45.32
投资活动产生的现金流量净额|-88,333,349.83|2,545,755.61|-3,569.83
筹资活动产生的现金流量净额|-156,877,814.22|-22,718,115.22|不适用
营业收入变动原因说明:主要系本期生物素产品销售价格同比下降,销售收入减少所致。
营业成本变动原因说明:主要系本期产品部分原材料价格依旧高位盘旋以及将停工损失改列至主营业务成本所致。
销售费用变动原因说明:主要系本期职工薪酬、广告宣传费及销售佣金同比增加所致。管理费用变动原因说明:主要系停工损失改列至主营业务成本所致。
财务费用变动原因说明:主要系本期汇兑收益增加所致。
研发费用变动原因说明:主要系本期公司研发投入减少所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期系支付的货款、工资增加,销售收入下降所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期购买理财产品支出所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期向银行借款减少所致。
2022年度公司实现营业收入73,801.91万元,较上年同期减少6.55%,是因为公司主要产品生物素价格降价所致;实现营业成本60,717.33万元,较去年同比增长8.18%,主要是因为报告期内产品部分原材料价格依旧高位盘旋以及将停工损失改列至主营业务成本所致。
分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
饲料添加剂|196,298,297.47|195,327,921.43|0.49|-25.91|1.50|减少26.87个百分点
食品添加剂|416,280,597.00|313,097,358.76|24.79|-2.96|9.79|减少8.73个百分点
其他|124,376,690.20|98,589,018.18|20.73|31.47|18.10|增加8.97个百分点
合计|736,955,584.67|607,014,298.37|17.63|-6.54|8.18|减少11.21个百分点
主营业务分产品情况||||||
分产品|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
维生素|306,415,299.42|281,231,256.53|8.22|-25.47|-6.23|减少18.83个百分点
生物保鲜剂|293,089,510.57|194,060,042.26|33.79|6.79|14.68|减少4.55个百分点
其他|137,450,774.68|131,722,999.58|4.17|33.56|43.26|减少6.49个百分点
合计|736,955,584.67|607,014,298.37|17.63|-6.54|8.18|减少11.21个百分点
主营业务分地区情况||||||
分地区|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
境内|446,013,282.96|378,200,316.90|15.20|2.97|14.85|减少8.77个百分点
境外|290,942,301.71|228,813,981.47|21.35|-18.13|-1.28|减少13.42个百分点
合计|736,955,584.67|607,014,298.37|17.63|-6.54|8.18|减少11.21个百分点
主营业务分销售模式情况||||||
销售模式|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
直销|535,666,500.63|445,491,996.34|16.83|-3.40|13.34|减少12.28个百分点
经销|201,289,084.04|161,522,302.03|19.76|-13.97|-3.88|减少8.42个百分点
合计|736,955,584.67|607,014,298.37|17.63|-6.54|8.18|减少11.21个
||||||百分点
饲料添加剂、维生素产品营业收入较去年同期下降,主要系本期生物素价格下降所致;生物保鲜剂产品营业收入较去年同期上涨,主要系本期生物保鲜剂销量增长所致;公司主营业务成本较去年同期增长,主要系本期产品部分原材料价格依旧高位盘旋以及将停工损失改列至主营业务成本所致。
主要产品|单位|生产量|销售量|库存量|生产量比上年增减(%)|销售量比上年增减(%)|库存量比上年增减(%)
维生素|吨|500.27|452.82|102.10|-9.89|-18.24|86.82
生物保鲜剂|吨|1,269.16|1,266.43|111.43|3.18|5.71|2.51
注:公司主要产品中,维生素包括生物素(折纯)、叶酸(折纯);生物保鲜剂包括乳酸链球菌素、纳他霉素、聚赖氨酸。
分行业情况|||||||
分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
饲料添加剂|原材料|160,528,148.91|26.45|171,337,055.94|30.54|-6.31|
|直接人工|6,871,476.62|1.13|7,127,074.78|1.27|-3.59|
|制造费用|27,928,295.90|4.60|24,565,739.66|4.38|13.69|
|小计|195,327,921.43|32.18|203,029,870.38|36.18|-3.79|
食品添加剂|原材料|246,481,487.27|40.61|211,497,294.69|37.69|16.54|
|直接人工|11,238,615.46|1.85|10,729,869.32|1.91|4.74|
|制造费用|55,377,256.03|9.12|52,184,895.24|9.30|6.12|
|小计|313,097,358.76|51.58|274,412,059.25|48.91|14.10|
其他|原材料|70,562,322.13|11.62|69,076,628.10|12.31|2.15|
|直接人工|4,184,015.13|0.69|3,272,431.15|0.58|27.86|
|制造费用|23,842,680.92|3.93|11,306,785.98|2.02|110.87|
|小计|98,589,018.18|16.24|83,655,845.23|14.91|17.85|
分产品情况|||||||
分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
维生素|原材料|231,126,879.84|38.08|253,109,663.05|45.11|-8.69|
|直接人工|9,893,485.74|1.63|10,528,554.30|1.88|-6.03|
|制造费用|40,210,890.95|6.62|36,290,025.26|6.47|10.80|
|小计|281,231,256.53|46.33|299,928,242.61|53.45|-6.23|
生物保鲜剂|原材料|150,945,388.74|24.87|125,639,979.70|22.39|20.14|
|直接人工|7,044,545.77|1.16|6,916,028.86|1.23|1.86|
|制造费用|36,070,107.75|5.94|36,668,631.15|6.54|-1.63|
|小计|194,060,042.26|31.97|169,224,639.71|30.16|14.68|
其他|原材料|95,499,689.72|15.73|75,596,396.18|13.47|26.33|
|直接人工|5,356,075.71|0.88|3,674,158.36|0.65|45.78|
|制造费用|30,867,234.15|5.09|12,674,338.00|2.26|143.54|
|小计|131,722,999.58|21.70|91,944,892.54|16.39|43.26|
公司营业成本构成同比无重大变化。
前五名客户销售额15,566.29 万元,占年度销售总额21.09%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0 %。
前五名供应商采购额12,151.98万元,占年度采购总额13.81%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。
项目|本期数|上年同期数|变动比率(%)|情况说明
销售费用|13,249,458.73|12,471,555.26|6.24|主要系本期职工薪酬、广告宣传费及销售佣金同比增加所致
管理费用|63,201,596.47|97,400,698.62|-35.11|主要系停工损失改列至主营业务成本所致。
研发费用|37,418,192.57|39,643,032.59|-5.61|主要系本期公司研发投入减少所致
财务费用|-21,883,806.90|8,868,389.76|-346.76|主要系本期汇兑收益增加所致
本期费用化研发投入|37,418,192.57
本期资本化研发投入|0
研发投入合计|37,418,192.57
研发投入总额占营业收入比例(%)|5.07
研发投入资本化的比重(%)|0
公司研发人员的数量|160
研发人员数量占公司总人数的比例(%)|13.89%
研发人员学历结构|
学历结构类别|学历结构人数
博士研究生|9
硕士研究生|20
本科|77
专科|37
高中及以下|17
研发人员年龄结构|
年龄结构类别|年龄结构人数
30 岁以下(不含30岁)|52
30-40岁(含30岁,不含40 岁)|63
40-50岁(含40岁,不含50 岁)|21
50-60岁(含50岁,不含60 岁)|21
60 岁及以上|3
研发投入总额占营业收入的比例计算中,营业收入的计算口径为公司合并财务报表营业总收入。研发人员数量占公司总人数的比例计算中,总人数的计算口径为报告期末公司(含控股子公司)合计人数。
现金流量表项目|本期发生额|上期发生额|变动幅度(%)|变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额|40,717,546.99|74,460,439.98|-45.32|主要系本期系支付的货款、工资增加,销售收入下降所致。
投资活动产生的现金流量净额|-88,333,349.83|2,545,755.61|-3,569.83|主要系本期购买理财产品支出所致。
筹资活动产生的现金流量净额|-156,877,814.22|-22,718,115.22|不适用|主要系本期向银行借款减少所致。
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
货币资金|320,717,851.36|19.38|514,747,873.78|29.17|-37.69|主要系
||||||本期偿还银行借款增加所致
交易性金融资产|||14,408.63|0.00|-100.00|主要系期初尚未交割的远期结售汇
应收款项融资|2,234,360.48|0.13|1,365,687.00|0.08|63.61|主要系本期收到银行承兑票据增加所
其他应收款|847,005.44|0.05|169,844.57|0.01|398.69|主要系本期公司备用金增加所致
存货|292,061,885.74|17.65|222,087,972.31|12.58|31.51|主要系本期原材料及库存商品增加所
一年内到期的非流动资产|10,000,000.00|0.60|-|-|不适用|主要系本期银行定期存单改列所致
其他流动资产|11,006,735.38|0.66|38,867,426.02|2.20|-71.68|主要系本期待抵扣增值税进项税额减少及公司赎回理财产品所致
使用权资产|974,146.86|0.06|1,530,802.20|0.09|-36.36|主要系本期使用权资产折旧所致
无形资产|218,197,641.44|13.18|156,086,603.98|8.84|39.79|主要系本期苍山产业集聚区
||||||土地使用
长期待摊费用|4,225,718.67|0.26|6,865,174.86|0.39|-38.45|主要系本期长期待摊费用摊销所致
递延所得税资产|5,355,329.40|0.32|3,384,747.54|0.19|58.22|主要系本期存货跌价准备增加所致
短期借款|32,642,669.33|1.97|155,715,962.61|8.82|-79.04|主要系本期公司归还银行借款所致
交易性金融负债|897,056.00|0.05|-|-|不适用|主要系期末尚未行权的外汇产品
合同负债|8,702,905.61|0.53|6,542,469.12|0.37|33.02|主要系本期公司预收货款增加所致
其他流动负债|424,323.23|0.03|314,431.71|0.02|34.95|主要系本期公司预收货款增加所致
租赁负债|304,323.81|0.02|870,975.82|0.05|-65.06|主要系本期支付租金所致
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|17,362,178.72|用于开具银行承兑汇票、票据贴现借款保证金
项目|期末账面价值|受限原因
合计|17,362,178.72|
根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为“C14 食品制造业”;根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业为“C1495食品及饲料添加剂制造行业”。
时间|政策|具体内容
2009年|《促进生物产业加快发展的若干政策》|要求“大力发展生物饲料及饲料添加剂”
2011年|《产业结构调整指导目录(2011年本)》|提出鼓励“绿色无公害饲料及添加剂开发”及“安全型食品添加剂、饲料添加剂的开发与生产”
2011年|《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011年度)|将“维生素的绿色生产技术”列为高技术产业化重点领域
2011年|《饲料业“十二五”发展规划|始终把饲料添加剂、饲料机械、饲料原料工业作为行业发展的重要支撑;饲料总产量达到2亿吨,主要饲料添加剂品种全部实现国内生产
2013年|《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013修订)|提出鼓励“天然食品添加剂、天然香料新技术开发与生产”、“发酵法工艺生产”、“发酵”、“采用现代生物技术改造传统生产工艺”
2016年|《“十三五”生物产业发展规划》|提出“推动生物基材料、生物基化学品、新型发酵产品等的规模化生产与应用,推动绿色生物工艺在化工、医药、轻纺、食品等行业的应用示范,到2020年,现代生物制造产业产值超1万亿元”
2016年|《全国饲料工业“十三五”发展规划》|提出发展的总体目标:饲料产量稳中有增,质量稳定向好,利用效率稳步提高;工业饲料总产量预计达到2.2亿吨
2017年|《关于促进食品工业健康发展的指导意见》|提升产品品质,推动食品添加剂等标准与国际接轨;支持企业引进国外先进技术和设备,同时鼓励外资进入天然食品添加剂等领域
2019年|《中华人民共和国农业农村部公告第194号》|为了维护我国动物源性食品安全和公共卫生安全,决定停止生产、进口、经营、使用部分药物饲料添加剂并对相关管理政策作出调整
2019年|《国务院办公厅关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》国办发〔2019〕44号|稳定当前生猪生产,鼓励地方结合实际加大生猪生产扶持力度;保障种猪、仔猪及生猪产品有序调运;持续加强非洲猪瘟防控;加强生猪产销监测
敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“报告期内公司所处行业情况”。
敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“报告期内公司从事的业务情况”。
产品|所属细分行业|主要上游原材料|主要下游应用领域|价格主要影响因素
维生素|食品制造|右胺、环酸、三氨基盐、对氨基盐、三氯丙酮|饲料添加剂、医药食品添加剂|原材料、市场供求关系
生物保鲜剂|食品制造|酵母粉、白砂糖、葡萄糖盐|食品加工制造|原材料、市场供求关系
(3).研发创新
1)技术创新机制
公司坚持以市场需求为导向,与高等院校以及科研机构保持紧密的合作研发关系,通过产、学、研相结合,充分利用专业科研机构与院校的研发优势进行合作研发,保持公司技术创新在行业内的领先地位。
公司的科研项目分为技术开发类和技术改造类,实行项目负责制,每个项目配备一个项目负责人。技术开发类项目主要负责新产品、新工艺的研究开发以及试制生产工作,技术改造类项目主要负责对现有生产工艺的优化、生产设备的改造等工作。参与科研活动的员工都有机会获得项目补贴和项目奖金,另外,公司的晋升考核体系也会将员工科研活动的业绩纳入其中。为鼓励员工进行重大创新活动,公司还将科研项目实际为公司带来的效益与员工的奖金挂钩,大大激发研发人员不断创新进取的积极性,不断提高公司的生产效率和技术竞争力。
2)研发及创新成果
公司在优化工艺、提效降本、拓宽产品产业化应用范围、增加产品品类等多方面投注研发力量。报告期内,公司共投入研发资金3,781.08 万元,公司在研项目共28 项(其中圣达生物13项,新银象15 项),共获得国家授权专利5项,其中发明专利4项,实用新型1项,获得“台州政府质量奖”、“台州市专精特新小巨人企业、”浙江省工程研究中心“、”浙江省食品添加剂和配料协会行业龙头企业“等荣誉。公司的科研成果转化在助力延伸公司产业链的同时,有效减轻公司环保压力,增加公司效益,增强了公司的竞争力。
(4).生产工艺与流程
1)生物素工艺流程第一步:缩合反应
第二步:还原水解反应第三步:硫代反应
第四步:格氏反应第五步:氢化反应第六步:脱苄反应第七步:环合反应第八步:精制
环酸+ 右胺环胺环胺+ 硼氢化钾+ 盐酸内脂内脂+ 硫代乙酸甲硫酮硫酮+ 格氏试剂烯酮烯酮+ 氢气氢化物氢化物+ 氢溴酸脱苄物
三氨基+ 对氨基+三氯丙酮|叶酸粗品
叶酸粗品+ 硫酸|叶酸酸提物
叶酸酸提物+ 活性炭|叶酸成品
2)叶酸生产工艺流程第一步:缩合反应
第二步:提纯第三步:精制
3)乳酸链球菌素生产工艺流程
4)纳他霉素生产工艺流程
主要厂区或项目|设计产能|产能利用率(%)|在建产能|在建产能已投资额|在建产能预计完工时间
维生素|660吨/年|76.39|1,220吨/年|4,825|2024
生物保鲜剂|2,200吨/年|60|||
注:维生素包括生物素(折纯)、叶酸(折纯);生物保鲜剂包括乳酸链球菌素、纳他霉素、聚赖氨酸。
公司于2022年4 月27日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司投资建设新项目的议案》,同意投资建设“维生素系列产品及原料药产业升级一期建设项目”,项目计划总投资额为人民币49,986.97万元,建设期3年,项目建成投产以后预计将有年产220 吨生物素、1000 吨叶酸。
酸化发酵过滤菌种
包装干燥吸附浓缩
分离发酵溶解菌种
结晶分离干燥包装
主要原材料|采购模式|结算方式|价格同比变动比率(%)|采购量|耗用量
环酸|战略协议|合同约定|9.56|323.70|331.43
硼氢化钾|战略协议|合同约定|19.37|80.21|80.39
硫代乙酸钾|长期协议|合同约定|2.29|89.86|88.01
酒精|长期协议|合同约定|2.60|781.80|735.96
三氨基盐|长期协议|合同约定|2.48|180.00|228.00
对氨基盐|长期协议|合同约定|29.35|173.74|203.22
三氯丙酮|长期协议|合同约定|-16.88|456.00|572.50
盐|长期协议|合同约定|26.17|2,621.50|2,745.28
白砂糖|长期协议|合同约定|4.58|1,481.85|1,530.48
酵母粉|战略协议|合同约定|8.20|366.00|314.27
葡糖糖|长期协议|合同约定|1.93|3,482.66|3,564.14
主要原材料价格变化对公司营业成本的影响呈正相关关系
主要能源|采购模式|结算方式|价格同比变动比率(%)|采购量|耗用量
水(立方米)|直接|月结|-0.42|585,050|585,050
电(千瓦时)|直接|月结|13.26|66,376,576|66,376,576
蒸汽(吨)|直接|月结|27.85|109,515.30|109,515.30
主要能源价格变化对公司营业成本的影响呈正相关关系
公司把握行业原材料市场行情,结合各种原材料的供应风险分析结果,通过建立储备供应商机制,确保出现紧急问题的情况下能够实现原材料供应的稳定,做好原材料的供应保障工作。另外公司强化生产原材料采购管理,降低采购成本。
细分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)|同行业同领域产品毛利率情况
饲料添加剂|196,298,297.47|195,327,921.43|0.49|-25.91|1.50|减少26.87 个百分点|-
食品添加剂|416,280,597.00|313,097,358.76|24.79|-2.96|9.79|减少8.73 个百分点|-
其他|124,376,690.20|98,589,018.18|20.73|31.47|18.10|增加8.97 个百分点|-
销售渠道|营业收入|营业收入比上年增减(%)
直销|535,666,500.63|-3.40
经销|201,289,084.04|-13.97
报告期内主营业务按产品分项分||||||
产品分项|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
维生素|306,415,299.42|281,231,256.53|8.22|-25.47|-6.23|减少18.83个百分点
生物保鲜剂|293,089,510.57|194,060,042.26|33.79|6.79|14.68|减少4.55个百分点
其他|137,450,774.68|131,722,999.58|4.17|33.56|43.26|减少6.49个百分点
小计|736,955,584.67|607,014,298.37|17.63|-6.54|8.18|减少11.21个百分点
报告期内主营业务按销售模式分||||||
销售模式|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
直销|535,666,500.63|445,491,996.34|16.83|-3.40|13.34|减少12.28个百分点
经销|201,289,084.04|161,522,302.03|19.76|-13.97|-3.88|减少8.42个百分点
小计|736,955,584.67|607,014,298.37|17.63|-6.54|8.18|减少11.21个百分点
报告期内主营业务按地区分部分||||||
地区分部|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
境内|446,013,282.96|378,200,316.90|15.20|2.97|14.85|减少8.77个百分点
境外|290,942,301.71|228,813,981.47|21.35|-18.13|-1.28|减少13.42个百分点
小计|736,955,584.67|607,014,298.37|17.63|-6.54|8.18|减少11.21个百分点
合计|736,955,584.67|607,014,298.37|17.63|-6.54|8.18|减少11.21个百分点
注:公司主要产品中,维生素产品包括生物素(折纯)、叶酸(折纯);生物保鲜剂产品包括乳酸链球菌素、纳他霉素、聚赖氨酸。
公司于2022年4 月27日召开第三届董事会第十六次会议,以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司投资建设新项目的议案》,同意公司投资建设“维生素系列产品及原料药产业升级一期建设项目”,项目计划总投资额为人民币49,986.97 万元。具体内容详见公司于2022年4 月29日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于公司投资建设新项目的公告》(公告编号:2022-022)。截至报告期末,该项目已办理安全、环保等审批手续。
公司名称|新银象|安徽圣达|通辽圣达
业务性质|食品制造业|食品制造业|食品制造业
主要产品|纳他霉素、乳酸链球菌素|生物素中间体|维生素B2、黄原胶、乳酸链球菌素
注册资本|6,080.00|3,000.00|23,000.00
持股比例|100%|100%|75%
总资产|54,399.97|19,303.93|38,238.37
净资产|44,371.79|8,876.76|6,668.98
营业收入|35,005.56|16,116.58|19,606.26
净利润|3,577.76|-1,687.95|-386.55
主营业务收入|34,978.44|16,110.47|19,523.10
主营业务利润|7,369.12|152.49|2,675.74
注:公司直接持有新银象99%股权、间接持有新银象1%股权,新银象财务数据为合并数据。
生物素和叶酸行业均属于维生素产业中的子行业,相对其他维生素品种而言市场较小。供应格局的变化受到厂家生产情况和厂家销售策略的影响,供应格局分散。目前,全球生物素和叶酸的需求几乎全部由中国厂商供应,仅有少量高端产品由国外厂商生产。2022年全球生物素市场规模约11亿元,行业的生产厂家主要有圣达生物、海嘉诺、新和成、科兴生物和天新药业,该前五大生产企业的市场份额合计达90%以上,竞争格局基本稳定;叶酸生产厂家主要有圣达生物、天新药业、南通常海、新鸿医药,该前四大生产企业的市场份额合计约90%。
生物保鲜剂行业属于食品添加剂行业中的子行业,由于其成本相对于化学防腐剂较高,因而在食品防腐剂市场中市场规模相对较小。
乳酸链球菌素和纳他霉素是全球范围内使用最为广泛的生物保鲜剂,目前国内主要生产厂商为公司之控股子公司新银象、奇泓生物、元泰生物、绿康生化、福瑞达、伟日生物等几家主要的生产厂商。新银象在技术水平、生产规模、产品市场占有率等方面都已占据了市场领先地位,“银象”品牌在国内外的知名度较高,产品品质在业界树立了良好的口碑。
目前,ε-聚赖氨酸的研究及应用主要集中在日本、韩国和美国,日本CHISSO公司为全球主要供应商,我国在该市场还处于起步阶段,属于2014 年4月3日获国家卫生计生委批准的食品添加剂新品种。新银象是国内首批达到该产品的生产技术条件并率先取得生产许可的企业。
近年来公司生物保鲜剂产品一直处于满负荷生产状态,由于产能受限不得不放弃部分客户。随着公司募集资金投资项目的建设完工投产,公司生物保鲜剂产能逐渐增加;此外,公司加快蔗糖发酵物(固态调味料)等食品配料的开发与生产,满足市场对“安全”、“全天然”、“无化学添加”等清洁标签产品的需求。产能和种类的增加,巩固了公司在生物保鲜剂市场的地位。
未来公司主要发展战略如下:
1、聚焦主业高质量增长,增加产品储备。公司通过工艺革新实现降本增效,稳固主营产品市场领先地位;扩充产品矩阵,沿现有品类生产的原料及关键中间体、下游客户的需求及销售渠道的协同,进行产品品类延伸,增加产品储备,拓展产品应用领域。