TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
7|下一代机芯模组系列产品研|287,500,000.00|55,803,302.09|84,115,266.34|初样|研发下一代红外机芯模组,实现更好的图像质量,测温精度,更小的体积和功|基于自研ASIC开发的机芯模组,达成一流的图像水准、高集成度、低成本及供应链的可控性,达到国际领先水平。|无人机、户外、车载监控、测温等领域。
|发|||||耗,以及更低成本||
8|智能化低成本非制冷红外芯片及探测器成像系列产品研制|320,000,000.00|180,133,972.50|233,805,277.13|小批|研制高灵敏度、低功耗、微型化非制冷红外焦平面芯片及探测器产品,扩展产品系列化,实现非制冷红外产品的升级换代。|性能综合指标达国际领先水平。进一步奠定公司在全球非制冷红外探测器行业技术领先地位。|主要针对红外成像与测温应用领域,例如关键场所高清安防监控(如机场、港口)、消防、红外遥感、车辆夜视辅助驾驶系统、消费电子及 IOT市场等。
9|激光器件模块及整机系统系列产品研发|35,000,000.00|19,156,958.80|19,156,958.80|正样|解决目前激光测距模块及整机产品国内技术成熟度大幅落后国外先进水平技术封闭的痛点,形成全自研、全国产化、成本低的系列具有竞争力的产品线|激光器、测距模组、整机产品全产品线技术成熟度高,具备良好的工程化条件。|光电系统、车载观瞄、户外枪瞄、要地检测等。
10|高性能安全芯片及相关安全解决方案的研发|24,000,000.00|12,967,791.80|12,967,791.80|正样|采用ASIC芯片技术路线,实现高通用高性能和高安全的安全芯片产品研发应用及相关安全解决方案推广。|采用完全自主知识产权软硬件架构设计,基于功能强大的多虚拟机通用安全操作系统轻松实现不同行业应用的安全支撑。在同等功耗水平下安全芯片的性能相当于当前主流的密码芯片的10倍。除支持国密算法外,还支持新型的同态加密、后量子密码等满足商密产品认证和国际安全认证要求。|应用于金融、医疗、智慧城市、安防、车联网、物联网和服务器等领域。
11|国产化制冷型|68,000,000.00|18,760,023.01|18,760,023.01|初样|实现高端制冷产品系列化开发研制,分|以制冷型红外焦平面探测器为核心,运用红外热成像技|用于光电探测、光电侦查、工业检测、边
|红外机芯组件及整机研发|||||辨率涵盖640×512、1280×1024,波段涵盖中波、长波,尺寸涵盖中型、小型等多种形态,并实现工程化量产。|术、光学技术、电子技术、图像处理技术,设计开发高性能、高可靠性、全国产化制冷型红外产品。|防海防等领域。
12|特种及智能装备整机产品研发|178,000,000.00|53,592,646.84|53,592,646.84|初样|基于公司在制冷、非制冷探测器及模组技术上的长期探索和领先优势,结合多光谱、人工智能等技术开发特种整机产品,旨在完成可以达到国际领先水平的样机及单个的智能化整机产品,在图像质量、光机设计等方面处于领先水平后续将进一步实现系统化,在成本、批量性生产方面进一步探索。|结合公司探测器、红外系统也是装备的优势,实现多光谱、系统化、智能化、系列化的整机产品研制及生产,打造国际领先的智能特种整机装备。|用于军警执法、消防救援、或外搜救、国防安全等。
13|下一代车载红外热成像产品研发|100,000,000.00|13,620,134.38|13,620,134.38|设计|研发市场上体积更小、功耗更低、图像更优的车规级红外热成像产品,同时研发相应的车载感知识别算法,为客户提供热成像及多传感器融合感知方案。|基于国内首款AEC-Q100认证的车规级红外热成像探测器开发单红外、双光、本安型180°实时大视场拼接及 AI-Box等多款整机产品,产品已经通过了相关的测试及认证工作,已开始进入批产阶段,配套高精度AI感知识别|量产前装乘用车、 Robotaxi、 Robotruck、自动驾驶井工矿卡、车路协同及后装市场。
|||||||算法,产品及算法技术水平处于行业领先。|
14|微波毫米波芯片组件及系统产品研发|150,000,000.00|10,630,357.15|10,630,357.15|设计|实现单片微波集成电路(MMIC)芯片产品系列化研制,包括但不限于微波功率放大器、低噪声放大器、微波多功能芯片等,频率涵盖 C/X/Ku/Ka等波段,实现量产交付;通过毫米波雷达项目的开展,最终研发出功能优、性能好、成本低、可靠好用的产品。|在化合物半导体材料、器件工艺、电路设计、性能测试可靠性评估等全流程多环节进行分布式组合创新,重点突破超宽带、高功率、高效率微波功率放大器设计技术,交付高性能、高品质、高价值微波芯片产品;使用芯片级联方式,通过独特的雷达波形及体制设计,实现较高的数据率和出色的点云数量,技术指标国内领先。|广泛应用于卫星通信(地面站及终端)无线通信基站、广播电台、相控阵雷达等领域;车载场景。具备距离、水平视角、垂直视角、速度等多维度测量能力;具备好用且安全、高可靠性、高鲁棒性等特点。
15|相控阵芯片研发|300,000,000.00|135,225.45|135,225.45|设计|实现低功耗、高集成度的卫通地面终端模拟相控阵芯片研制和产业化;实现宽带软件无线电平台的射频及数字相控阵射频芯片研制。|采用有源矢量调制器技术,在功耗、移相精度、衰减精度等指标上具有国际领先技术水平;最大支持400M信号带宽高速ADC/DAC 采用自有知识产权具有国际领先水平的宽带低功耗架构。技术指标国际领先。|应用于卫星通信地面终端天线;5G基站、宽带测试系统、卫通终端。
合计|/|2,219,770,000.00|536,414,418.20|713,353,941.53|/|/|/|/
公司按照产品线确定在研项目的大类,每个在研项目均由多个子课题组成,在大部分子课题都结题转产之后将在研项目大类结题;结题后根据新的产品型号以及特点拟定新的在研项目名称,由于之前尚未结题的子课题在技术上有一定的延续性,公司会将其后续的发生额及预算纳入到新的在研项目中列报。
基本情况||
|本期数|上期数
公司研发人员的数量(人)|1,088|905
研发人员数量占公司总人数的比例(%)|44.00%|43.78%
研发人员薪酬合计|28,298.90|19,912.31
研发人员平均薪酬|28.40|22.38
研发人员学历结构|
学历结构类别|学历结构人数
博士研究生|35
硕士研究生|434
本科|591
专科|28
高中及以下|0
研发人员年龄结构|
年龄结构类别|年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)|575
30-40岁(含30岁,不含40岁)|449
40-50岁(含40岁,不含50岁)|55
50-60岁(含50岁,不含60岁)|9
60岁及以上|0
公司已经在人才、技术和研发、产品、平台等方面积聚了一定的竞争优势,具体体现为:
公司已形成一支高素质的研发团队,主要研发人员均为硕士及以上学历,技术领域包括半导体集成电路、MEMS传感器、图像处理算法等,全面覆盖了公司技术和产品各个环节。截至报告期末,公司拥有研发人员1088人,占公司员工总数的44.00%,研发团队稳定性强,核心技术人员自公司设立之初即加入公司,长期从事光电技术和产品的研发、工程及量产制造,具有丰富的行业经验。
公司是研发驱动型企业,在非制冷红外成像领域具备完善的技术和产品研究、开发和创新体系,具有较强的产品研发能力、持续创新能力和项目市场化能力。公司已掌握集成电路设计、MEMS传感器设计及制造、封装测试、机芯图像算法开发、系统集成等非制冷红外成像全产业链核心技术及生产工艺。公司成功研发出世界第一款像元间距8μm、面阵规模1920×1080的大面阵非制冷红外探测器,提出行业第一个红外真彩转换算法并建立了第一个红外开源平台,夯实了公司在非制冷红外领域国内领先,国际先进的技术地位。截至报告期末,公司累计申请知识产权1998个,已获批1379个。公司于2017年获批作为牵头单位承担“核高基”国家科技重大专项研发任务,目前该项目已完成验收;于2020年获批作为牵头单位承担“电子元器件领域工程研制”国家科技重大专项研发任务,课题类型为非制冷红外科研领域高灵敏度技术方向;于2022年中标发改委某射频芯片项目,切入国家卫星通信领域。
公司自2009年起进入非制冷红外焦平面芯片领域,已经培养了一批经验丰富的技术人员,并具备了规模化生产的丰富经验,对非制冷红外焦平面芯片的应用环境也更加了解,具备一定的技术先发优势。2022年,公司在微波领域已建立完整产业链,以T/R组件、相控阵子系统及雷达整机切入微波领域,同时在底层的微波半导体方面持续建设核心竞争力。
3、全系列产品量产优势
公司具有红外探测器芯片、热成像机芯模组和红外热像仪整机产品研制与批量生产经验,目前已经成功研发并批量生产256×192面阵、384×288面阵、640×512面阵、1024×768面阵及1280×1024 面阵,像元尺寸为35μm、25μm、20μm、17μm、14μm、12μm、10μm和8μm的非制冷红外探测器芯片、热成像机芯模组和红外热像仪整机产品。成功研发并实现批量生产一系列红外探测器和机芯模组产品,面向工业领域、视觉感知与探测领域、汽车领域、户外领域等多系列多款红外热像仪整机产品,新一代智能手机红外热像仪等消费类产品,系列用于手持观瞄、车载光电系统等红外热像仪整机产品。T/R组件持续稳定批量交付。
4、平台优势
公司在“核高基”项目支持下,建有读出电路设计、焦平面阵列设计、封装与可靠性设计平台,具备组件全流程设计能力,已实现35μm至8μm像元间距、1920×1080至256×192面阵规模系列化产品的全流程设计。焦平面阵列制造技术平台线宽从0.18μm提升至0.13μm。生产平台扩充组件年产能,金属封装和陶瓷封装红外探测器年产能达到80万只,晶圆级封装红外探测器年产能达到260万只。公司拥有完整的全性能测试平台,能覆盖1920×1080至256×192阵列规模非制冷红外焦平面组件全性能测试。此外,随着各个领域对红外成像产品的可靠性要求日益严格,可靠性保障平台成为红外成像产品技术平台的重要组成部分。公司建有完整的可靠性设计、筛选和检验保障平台,并通过了CNAS国家认可实验室认证,保证了公司各系列红外产品能够进行全面的可靠性筛选。依托于公司的技术平台,公司产品能够保证迭代速度和技术优势。
1、技术与产品研发风险
公司是研发驱动型公司,多年来一直专注于红外成像领域的技术研发和产品设计,近年来公司实现经营业绩大幅增长。未来公司将持续进行研发投入。如果公司技术及产品不能保持现有领先地位或新项目研发失败,将导致盈利降低甚至造成亏损,对公司持续盈利能力产生重大不利影响。
公司坚持技术人才队伍建设和培养,目前已经形成以马宏为首的核心技术团队,核心技术人员对公司技术和产品研发起着关键作用。如果发生现有核心技术人员流失,可能对公司的盈利能力产生不利影响。
1、部分重要原材料及委托加工服务采购集中度较高的风险
由于公司对于产品加工工艺的精密度、产品性能的稳定性方面等有较为严苛的要求,同时由于晶圆加工、吸气剂等上游行业集中程度较高,因此在晶圆、晶圆加工服务及吸气剂等重要原材料的采购过程中,公司选择单一或少量供应商进行合作,采购集中度较高。如果主要供应商的生产经营出现较大困难,产品质量下降或产能紧张无法满足公司需求,可能会对公司的生产经营造成不利影响。
公司的主要产品为红外探测器芯片、热成像机芯模组、红外热像仪整机、激光微波产品及光电系统等,公司提供的产品具有型号多、技术范围广、技术复杂程度高、技术管理难度大等特点,产品研发、制造等技术具有较高的复杂性。如果公司在产品研制过程中出现质量未达标准的情况,将对公司的品牌形象造成不利的影响,导致客户流失,进而对公司盈利能力产生不利影响。
3.产品未完成定价议价而影响经营业绩的风险
报告期内,公司部分特种装备产品的价格采取定价议价方式确定,对于定价议价尚未完成但已实际验收交付的产品,公司在符合收入确认条件时按照暂定价确认收入,待价格确定后签订补价协议或取得补价通知单时确认价格差异。由于定价议价周期和最终审定价格均存在不确定性,受此影响,尚未定价议价产品存在未来年度集中确认价差进而对公司盈利构成影响的风险。因此,公司存在因产品未完成定价议价而影响经营业绩的风险。
1、主营业务毛利率下降的风险
报告期内,公司实现主营业务毛利率46.93%,较上年同期下降11.52个百分点。未来,随着同行业企业数量的增加、市场竞争的加剧,行业供求关系可能发生变化,整体利润率水平可能产生波动,进而对公司的主营业务毛利率造成不利影响。另外,若公司在产品结构、客户结构、成本管控等方面发生较大变化,可能导致公司产品单价和成本的波动,则公司将面临主营业务毛利率下降的风险。
2、应收账款无法回收的风险
截止2022 年12 月31 日,公司应收账款账面金额为82,706.59 万元,较去年同期增加29,795.74 万元,增幅56.31%。公司应收款项的客户主要是特种装备客户或者是有行业影响力且信誉较高的大客户,并且根据历史回款情况看,从历史经验看相关应收账款回收良好。
应收账款的快速增长对公司现金流状况产生了影响,增加了公司对业务运营资金的需求。随着公司业务规模的扩大,应收账款可能会进一步增加,如果出现应收账款不能按期或无法回收发生坏账的情况,公司将面临流动资金短缺的风险。
3、存货跌价的风险
截止2022年12月31日,公司存货账面金额为149,613.65万元,较期初增长24.45%。公司根据在手订单和市场需求预测制定采购和生产计划,存货规模随着业务规模增长而快速增加。虽然公司建立了较完善的存货管理体系,合理控制存货,并计提了存货跌价准备,但如果原材料价格或市场环境发生变化,公司将面临存货跌价等风险。
1、产业起步较晚,部分民用市场尚未成熟
我国红外热像产业起步较晚,部分市场应用相对落后于欧美发达国家,尚有巨大的市场培育和成长空间。目前,我国红外热像仪应用最成熟的民用市场主要是电力检测、安防监控,其它如工业测温、人体测温、消费电子等领域发展迅速,汽车辅助驾驶领域前景广阔,但总体应用不够成熟。从行业发展趋势来看,随着红外热像仪成本和价格的进一步降低,红外成像技术将在越来越多的领域中得到应用。但我国民用市场能否有效培育和成长存在一定的不确定性。
2、特种装备业务向民营资本开放相关政策变化的风险
自2007年以来,中国国防科学技术工业委员会及国务院先后下发多个文件对民营企业参与国防科技工业放宽市场准入、支持非国有企业参与武器装备科研生产等作出规定。作为民营企业,公司抓住了特种装备市场迅速发展的机遇,特种装备类红外产品研制业务逐步扩张,若国家对特种装备业务向民营资本开放的相关政策发生变化,将可能对公司特种装备业务造成不利影响。
1、贸易环境变化风险
公司出口产品主要销往欧洲和北美等地区,若未来我国与公司主要的产品出口国贸易关系恶化,可能会对公司的经营业绩和财务状况产生一定的影响,使公司面临一定的贸易环境变化风险。
2022年度,公司境外主营业务收入为132,789.48万元,占当期主营业务收入比例为50.97%。由于公司出口产品的主要结算货币为美元,因此人民币对美元的汇率波动可能会对公司的经营业绩和财务状况产生一定的影响,使公司面临一定的外汇风险。
3、税收优惠政策变化的风险
集团内公司有享受国家鼓励的重点集成电路企业、高新技术企业相应的企业所得税优惠政策和软件产品增值税优惠政策。如果未来国家或地方对税收优惠政策进行调整或在税收优惠期满后公司未能继续获得高新技术企业认定,则无法继续享受有关所得税税收优惠政策,继而对公司的利润水平造成一定负面影响。
4、政府补贴降低的风险
2022年度,公司计入损益的政府补助为5,218.26万元。作为国家扶持的战略性新兴产业,公司先后参与国家级、省部级多个研发项目。项目将在完成验收后分期转入营业外收入和其他收益,从而增厚公司未来各期利润。国家政策的变化和产业导向将对相关产业投资产生重大影响,随着相关产业领域的发展成熟,公司未来获得的政府补贴可能会逐步减少,从而会对公司的利润规模产生一定的不利影响。
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
营业收入|2,645,887,796.06|1,780,286,617.63|48.62
营业成本|1,413,435,149.69|741,664,273.63|90.58
销售费用|151,652,693.28|78,395,908.21|93.44
管理费用|232,331,953.08|118,502,965.23|96.06
财务费用|-8,313,039.26|-2,661,644.79|不适用
研发费用|536,414,418.20|417,770,941.27|28.40
经营活动产生的现金流量净额|500,981,027.73|218,793,275.96|128.97
投资活动产生的现金流量净额|-903,876,615.70|-878,389,467.97|不适用
筹资活动产生的现金流量净额|464,520,284.89|213,295,888.56|117.78
营业收入变动原因说明:主要系销售收入增加所致。
营业成本变动原因说明:主要系销售收入增加以及销售产品的结构变动所致。销售费用变动原因说明:主要系人工成本及售后维修费用增加所致。
管理费用变动原因说明:主要系人工成本、折旧摊销费及股权激励费用增加所致。财务费用变动原因说明:主要系汇兑收益增加所致。
研发费用变动原因说明:主要系扩大研发团队、研发人员的人工成本增加、物料消耗增加以及折旧费增加带来的研发费用整体增长
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系固定资产、无形资产购买支出增加导致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系银行借款增加所致。
报告期内,公司实现主营业务收入260,527.38 万元,同比增长47.48%,主要原因是报告期内公司持续研发投入和新产品开发,加强开拓市场扩大销售,红外热成像业务保持稳定增长,收购无锡华测合并全年报表。公司发生主营业成本138,258.67万元,增长88.35%,主要系销售增长以及销售产品的结构变动导致;毛利率分析详见“主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明”
主营业务分行业情况||||||
分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
多维感知|2,605,273,818.89|1,382,586,740.74|46.93|47.48|88.35|减少11.52个百
||||||分点
主营业务分产品情况||||||
分产品|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
红外热成像业务|2,233,632,406.43|1,106,601,373.95|50.46|30.38|56.64|减少8.3个百分点
微波射频业务|349,570,490.76|263,046,891.67|24.75|1484.29|1738.12|减少10.39个百分点
其他|22,070,921.70|12,938,475.12|41.38|-29.62|-2.56|减少16.28个百分点
主营业务分地区情况||||||
分地区|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
境内|1,277,378,979.60|739,332,680.74|42.12|24.93|92.71|减少20.36个百分点
境外|1,327,894,839.29|643,254,060.00|51.56|78.47|83.57|减少1.35个百分点
主营业务分销售模式情况||||||
销售模式|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
直销|1,264,072,089.37|719,362,466.84|43.09|24.57|100.34|减少21.53个百分点
经销|1,341,201,729.52|663,224,273.90|50.55|78.41|76.87|增加0.43个百分点
报告期内,主营业务收入较上年增长83,873.41万元,增幅为47.48%,其中红外热成像业务增长52,051.69万元,增幅为30.38%,主要系境外客户订单增加;微波射频业务增长32,750.57万元,主要系收购无锡华测合并全年报表。
主要产品|单位|生产量|销售量|库存量|生产量比上年增减(%)|销售量比上年增减(%)|库存量比上年增减(%)
红外热成像业务|台|1,104,039|472,446|300,797|25.56|43.06|1.44
上表中红外热成像业务生产量数据包括研发自用和后端产品生产耗用。
分行业情况|||||||
分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
多维感知|原材料|1,090,914,442.07|78.90|586,326,159.37|79.88|86.06|/
多维感知|直接人工|135,349,957.74|9.79|62,495,832.08|8.51|116.57|/
多维感知|制造费用|156,322,340.93|11.31|85,226,150.78|11.61|83.42|/
分产品情况|||||||
分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
红外热成像业务|原材料|849,020,815.62|61.41|565,156,148.39|76.99|50.23|/
红外热成像业务|直接人工|110,912,702.82|8.02|58,308,216.90|7.94|90.22|/
红外热成像业务|制造费用|146,667,855.51|10.61|82,995,244.07|11.31|76.72|/
微波射频业务|原材料|233,738,393.63|16.91|11,998,963.20|1.63|1,847.99|/
微波射频业务|直接人工|21,755,943.40|1.57|1,682,689.69|0.23|1,192.93|/
微波射频业务|制造费用|7,552,554.64|0.55|629,010.61|0.09|1,100.70|/
其他|原材料|8,155,232.82|0.59|9,171,047.78|1.25|-11.08|/
其他|直接人工|2,681,311.52|0.19|2,504,925.49|0.34|7.04|/
其他|制造费用|2,101,930.78|0.15|1,601,896.10|0.22|31.22|/
微波射频业务上年同期较本期变动较大主要系2021年末收购无锡华测,新增业务所致。
前五名客户销售额93,804.80 万元,占年度销售总额35.45%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0%。
序号|客户名称|销售额|占年度销售总额比例(%)|是否与上市公司存在关联关系
1| A公司|33,719.80|12.74|否
2| B公司|24,381.56|9.21|否
3| C公司|15,668.15|5.92|否
4| D公司|10,465.55|3.96|否
5| E公司|9,569.74|3.62|否
合计|/|93,804.80|35.45|/
前五名供应商采购额52,496.30万元,占年度采购总额31.52%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。
序号|供应商名称|采购额|占年度采购总额比例(%)|是否与上市公司存在关联关系
1| F公司|14,128.23|8.48|否
2| G公司|13,819.58|8.30|否
3| H公司|10,453.14|6.28|否
4| I公司|9,218.60|5.54|否
5| J公司|4,876.75|2.93|否
合计|/|52,496.30|31.52|/
类别|2022年|2021年|同比增减(%|重大变动说明
销售费用|151,652,693.28|78,395,908.21|93.44|主要系销售人员人工成本和售后维修费用增加所致。
管理费用|232,331,953.08|118,502,965.23|96.06|主要系管理人员人工成本增加和折旧摊销费增加以及股权激励费用增加所致。
研发费用|536,414,418.20|417,770,941.27|28.40|主要系公司持续加大研发投入和新产品开发力度,扩大研发团队规模导致物料消耗和人工成本增加所致。
财务费用|-8,313,039.26|-2,661,644.79|不适用|主要系汇兑收益增加所致。
类别|2022年|2021年|同比增减(%)|重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额|500,981,027.73|218,793,275.96|128.97|主要系报告期内销售回款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额|-903,876,615.70|-878,389,467.97|不适用|主要系报告期内购建固定资产、无形资产增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额|464,520,284.89|213,295,888.56|117.78|主要系取得少数股东的实缴资本及银行借款增加所致。
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
应收票据|155,531,406.33|2.46|244,305,743.89|4.99|-36.34|主要系报告期末未到期票据减少所致。
应收账款|827,065,893.88|13.07|529,108,449.23|10.82|56.31|主要系报告期内销售收入增长所致。
应收款项融资|2,808,117.00|0.04|||不适用|主要系未到期银行承兑增加所致。
存货|1,496,136,517.58|23.65|1,202,192,245.18|24.58|24.45|主要系为生产备货的期末在产品增加所致。
其他流动资产|69,942,143.14|1.11|56,129,170.64|1.15|24.61|主要系留抵增值税额增加所致
长期股权投资|128,941,698.33|2.04|82,117,448.52|1.68|57.02|主要系联营企业合肥芯谷权益变动所致。
其他权益工具投资|157,361,234.60|2.49|125,502,588.40|2.57|25.38|主要系投资增值所致。
其他非流动金融资产|80,857,525.79|1.28|||不适用|主要系新增元山汇智投资所致。
固定资产|1,313,415,109.90|20.76|776,596,212.45|15.88|69.12|主要系报告期内新建厂房、搭建研发及生产平台以及购置机器设备所致。
在建工程|111,671,631.94|1.77|217,740,680.39|4.45|-48.71|主要系报告期内新建产房及产线完工转资所致。
使用权资产|14,235,393.61|0.23|8,620,134.75|0.18|65.14|主要系外地办公室租赁增多所致。
无形资产|231,922,569.48|3.67|180,508,045.34|3.69|28.48|主要系报告期购买土地所致。
其他非流动资产|409,099,747.41|6.47|270,935,827.04|5.54|51.00|主要系预付设备款增加所致。
短期借款|420,368,301.39|6.65|145,000,000.00|2.96|189.91|主要系银行信用借款增加所致。
应付票据|226,667,558.64|3.58|165,865,220.67|3.39|36.66|主要系报告期内新增票据支付货款所致。
合同负债|213,871,117.99|3.38|63,892,220.45|1.31|234.74|主要系报告期预收货款增加所致。
应付职工薪酬|102,358,081.49|1.62|75,812,055.20|1.55|35.02|主要系报告期末应付工资和奖金增加所
||||||致。
应交税费|39,722,985.26|0.63|23,558,999.90|0.48|68.61|主要系报告期内应交的个人所得税和增值税增加所致。
其他应付款|12,022,511.41|0.19|5,039,694.89|0.10|138.56|主要系应付押金增加所致。
一年内到期的非流动负债|17,328,530.14|0.27|4,144,495.91|0.08|318.11|主要系一年内到期的长期借款导致。
其他流动负债|148,155,867.75|2.34|2,938,127.47|0.06|4,942.53|主要系非终止确认商业承兑增加所致。
长期借款|88,118,280.56|1.39|||不适用|主要系报告期公司并购贷款增加导致。
应付债券|26,078.17|0.00|||不适用|主要系公司发行可转换债券导致。
租赁负债|6,321,530.40|0.10|4,176,435.31|0.09|51.36|主要系外地房屋租赁增多所致。
预计负债|19,766,330.81|0.31|||不适用|主要系2022 年开始预提售后维修费用导致。
递延所得税负债|67,094,313.60|1.06|47,421,625.20|0.97|41.48|主要系报告期内应纳税暂时性差异增加所致。
其中:境外资产5,964,780.44(单位:元币种:人民币),占总资产的比例为0.09%。
项目|受限金额(元)|受限情况说明
货币资金|130,653,109.37|承兑汇票、保函及信用证等保证金
报告期内行业经营性信息分析详见“第三节管理层讨论与分析”的“二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式行业情况及研发情况说明”。
报告期投资额(元)|上年同期投资额(元)|变动幅度
57,309,120.00|33,000,160.00|73.66%
投资状况主要是本集团合并口径对外投资情况,合并范围内的投资详见“第十节财务报告”的“八、合并范围的变更”以及“九、在其他主体中的权益”。
资产类别|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售/赎回金额|其他变动|期末数
其他|125,502,588.4|31,858,646.2|41,301,234.60|||||157,361,234.6
私募基金||23,548,405.79|||57,309,120.00|||80,857,525.79
银行理财|1,545,819.18||||888,500,000.00|890,000,000.00|45,819.18|
应收款项融资|||||||2,808,117.00|2,808,117.00
合计|127,048,407.58|55,407,051.99|41,301,234.60|-|945,809,120.00|890,000,000.00|2,853,936.18|241,026,877.39
私募基金名称|投资协议签署时点|截至报告期末已投资金额|是否涉及控股股东、关联方|报告期内基金投资情况|会计核算科目|报告期损益
元山汇智新技术(枣庄)合伙企业(有限合伙)|2022.1.18|57,309,120.00|否||其他非流动金融资产|23,548,405.79
合计|/|57,309,120.00|/|/|/|23,548,405.79
公司名称|类型|公司持股比例(%)|主要产品和服务|注册资本(万元)|总资产(万元)|净资产(万元)|净利润(万元)
艾睿光电|全资一级子公司|100|非制冷红外焦平面探测器及组件的研发、生产和销售|20,000.00|268,835.94|128,836.40|16,917.87
苏州睿新|全资一级子公司|100|非制冷红外焦平面探测器中IC 部分的设计,图像处理芯片的IC 设计和研发测试工作|1,400.00|4,250.37|2,479.50|-803.37
上海为奇|全资一级子公司|100|投资及投资管理|20,000.00|32,981.68|28,932.63|2,104.44
合肥英睿|全资一级子公司|100|红外热成像整机产品的研发和生产|10,000.00|27,871.32|16,797.88|2,141.33
成都英飞睿|全资一级子公司|100|红外光电系统的研发和生产,目前尚无实际经营|25,000.00|21,869.28|15,559.14|-289.06
为奇科技|全资一级子公司|100|电子科技、光电科技、计算机系统集成、集成电路芯片设计及服务等|10,000.00|15,676.28|8,459.62|-536.61
睿创北京公司|全资一级子公司|100|提供技术咨询、技术服务等|2,000.00|821.15|645.91|-19.10
睿创无锡公司|全资一级子公司|100|提供技术服务、MEMS工艺技术研发等|10,000.00|728.16|445.26|535.91
无锡华测|控股一级子公司|56.25|红外光电系统的研发生产和销售|1,602.70|70,434.44|32,849.43|2,593.86
齐新半导体|控股一级子公司|52|智能光电传感器研发中试平台|50,000.00|57,277.82|43,038.20|-6,436.31
烟台珈港|控股一级子公司|51|信息系统、信息安全设备的研发生产和销售|1,000.00|4,925.63|492.06|-1,318.72
睿创广州公司|全资一级子公司|100|通信设备销售;光电子器件制造;光电子器件销售|10,000.00|1,090.09|983.57|-16.43
无锡英菲|全资一级子公司|100|非制冷红外焦平面阵列芯片的MEMS传感器设计与开发|10,000.00|30,111.68|15,465.03|4,107.30
无锡奥夫特|全资二级子公司|100|红外光学窗口研发、生产和销售|1,000.00|9,043.44|8,027.67|2,865.35
英飞睿微系统|全资二级子公司|100|集成电路芯片及产品制造、电子元器|3,000.00|4,093.92|2,027.09|-2,665.92
|||件制造等||||
烟台睿瓷|控股二级子公司|65|高技术陶瓷及其组件研发、生产和销售|3,000.00|2,718.25|2,283.71|-139.65
昆明奥夫特|控股三级子公司|96.67|光学镜头、光电器件、光电设备、精密光学元件及光电材料的研发、生产与销售|1,500.00|2,158.70|1,915.35|87.38
合肥芯谷|参股公司|11.48267|主要从事射频、微波、毫米波集成电路芯片及模块的研发和生产|6,000.00|74,580.89|71,451.39|5,780.32
西安雷神|参股公司|14.4445|战术弹药制导化研发和生产|1,286.71|4,117.75|1,486.46|5.09
烟台芯扬|控股一级子公司|51.00|集成电路设计、集成电路制造、集成电路销售等软件和信息技术服务|3,000.00|4,556.67|2,980.48|-19.52
為奇股份|全资一级子公司|100.00|电子产品、设备进出口贸易|200万美元|124.49|124.49|-15.01
杭州芯扬|控股二级子公司|51.00|集成电路设计、集成电路制造、集成电路销售等软件和信息技术服务|100.00|97.69|97.69|-2.31
(1)红外行业竞争格局
由于红外热像仪的特殊敏感性,特种装备类产品往往以国家为单位实施产品和技术垄断,尤其各技术领先国对特种装备类红外热像产品和技术高度保密,导致不同国家的红外热像仪企业之间在防务领域一般不会产生直接的市场竞争。具体来看,本行业的竞争主体集中在美国、法国、英国和以色列等国。其中美国以强大的科研优势保持领先,在国际特种装备市场占据绝对主导地位。
在全球民用市场领域,美国FLIR公司以其市占率和销售规模占据行业龙头地位,此外Lynred、 DRS、BAESystems、L-3以及FLUKE等其他主要欧美企业也有不错表现。一直以来,北美市场占据了全球红外热像产品强势份额,欧洲和亚洲市场则处于快速发展阶段。但随着中国红外热成像厂商在产品研发和科技创新上的持续发力,最近几年中国红外企业在全球的市场份额迅速扩大,这将重塑全球红外行业竞争格局。
非制冷红外成像行业具有较高的资质壁垒和技术壁垒,属于集光学、集成电路设计、传感器设计、MEMS工艺、计算机和物理学等多个学科为一体的技术密集型行业,行业具有较高的技术门槛。受技术发展阶段所限,以往我国相关厂商主要依赖进口红外探测器或热成像机芯进行整机组装。由于探测器或机芯成本占整机总成本的比例较大,过去国内非制冷红外产品企业在国际主流市场上并不具备真正的竞争力。
近年来,国内非制冷红外行业经过多年的发展和技术积累,已经具备红外探测器的自主研发及量产制造能力,目前国内非制冷红外行业已经掌握了从红外芯片、红外探测器、热成像机芯模组到红外热像仪整机产品的全产业链生产能力。根据中国产业信息网数据,全球只有美国、法国、以色列及中国等少数国家掌握了非制冷红外探测器的产业化生产能力。
我国从事红外成像探测器科研生产的单位可以分为科研院所和企业两部分。国内科研院所如上海技术物理研究所、中国电子科技集团公司第十一研究所和昆明物理研究所主要从事制冷光子型焦平面探测器技术开发,并不从事非制冷红外成像芯片技术开发。企业方面,国内从事非制冷红外技术产品研制、生产和销售的单位近5年来技术进步较大,拥有非制冷红外探测器自主研发生产能力的企业主要包括本公司、高德红外、大立科技、海康微影等。
(2)微波行业竞争格局
(4)“国产化”成为主流
睿创微纳致力于打造中国最有价值的特种芯片企业,成为世界领先的智慧感知技术解决方案提供商。公司将持续践行“责任、进取、敏行、合作”的核心价值观,坚持客户需求先导,技术创新领先,推行垂直整合经营模式,立足红外领域做优,横向拓展进入其他领域做强,服务并成就客户,为社会创造增量价值。睿创微纳将承载“以技术进步为客户创造增量价值,持续拓展人类感知能力,让人们从更多维度发现世界之美”的使命,在人类技术进步史上留下自己的脚印。
2023年公司将重点做好以下几方面工作:
1、巩固红外技术和产品优势,强化量产能力
紧紧围绕国家自主创新、科技创新的发展战略,以保障装备建设和积极开拓民品市场为牵引,继续加大红外探测器芯片产品研发、平台建设和技术开发的科研投入,开发更小像元间距、更先进封装工艺的红外探测器产品,并实现量产。
公司将继续深耕非制冷红外自主生态产业链建设,基于非制冷红外芯片及探测器的技术优势,加大多系列多方向多领域的热成像模组、机芯、红外热像仪整机产品等的研发投入,开拓并深入挖掘各细分市场,开发满足市场需求的系列化产品。
2、突破新技术,丰富公司产品线,拓展新市场
公司在红外热成像核心业务基础上,将视自身条件发展情况,致力于激光、微波、太赫兹等新技术研发,进一步丰富公司主营业务,实现特种装备配套和民用市场的新突破。继续稳步推进微波模块、组件、整机业务;同时,着重建设微波半导体团队和业务能力,重点打造化合物半导体单片微波芯片和硅基毫米波芯片核心技术和拳头产品。继续稳步推进激光器、激光测距模块及系列化激光雷达研制和市场开拓。
3、加强自主品牌建设和推广,进一步提高公司品牌知名度
“在人类技术进步史上留下自己的脚印”是公司的愿景,责任、进取、敏行、合作是公司的核心价值观。公司以“以技术进步为客户创造增量价值,持续拓展人类感知能力,让人们从更多维度发现世界之美”为使命,围绕特种装备和民用领域市场需求,不断丰富公司产品种类,以过硬的产品质量和服务,推进公司品牌建设,提高公司品牌知名度。公司在2023年度进一步强化品牌战略,加强品牌规划、宣传和管理。
4、加强内部控制,提升信息化管理水平
依据公司发展战略和规划,强化人力资源体系建设和质量管理体系落地,持续推动制造平台自动化和信息化改造,提升产品量产能力和制造效率。
优化提升公司管理信息化水平,推动CRM、e-HR、SRM、WMS、MES、SCADA等各项信息系统建设,提高公司信息化水平,提升公司整体运营效率,特别是各地分公司、子公司与睿创微纳之间的交流合作和信息共享,确保睿创微纳的整体高效运行。
2、报告期内,董事会及下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会,均严格按照《公司章程》及委员会《工作细则》规范运作。公司董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、中国证监会及上海证券交易所相关规定,按时出席董事会、股东大会,履行董事职责,审议董事会议案,并就相关重大决策提出意见和建议,公司按审议决策结果及时履行信息披露义务。
3、报告期内,公司监事履行职责,对公司的日常经营重大事项、财务事项及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益,有效保障公司规范运作。
6、报告期内,公司通过定期报告、临时公告及邮件、电话、上证e互动、业绩说明会等方式,积极保持与投资者的沟通,关注股东及投资者的合理建议和意见,公平对待每位股东及投资者,维护并保障其合法权益。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2022 年第一次临时股东大会|2022年3月3日|上海证券交易所网站www.sse.com.cn(公告编号:2022-009)|2022年3月4日|股东大会的议案全部审议通过,不存在否决议案的情况
2021 年年度股东大会|2022 年4 月20日|上海证券交易所网站www.sse.com.cn(公告编号:2022-023)|2022 年4 月21日|股东大会的议案全部审议通过,不存在否决议案的情况
2022 年第二次临时股东大会|2022 年10 月25日|上海证券交易所网站www.sse.com.cn(公告编号:2022-066)|2022 年10 月26日|股东大会的议案全部审议通过,不存在否决议案的情况
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
马宏|董事长兼总经理、核心技术人员|男|52|2022年10月25日|2025年10月24日|68,400,000|68,400,000|0|/|149.53|否
李维诚|董事|男|53|2022年10月25日|2025年10月24日|46,870,130|46,870,130|0|/||否
赵芳彦|董事、副总经理|男|55|2022年10月25日|2025年10月24日|3,075,000|3,075,000|0|/|109.58|否
王宏臣|董事、副总经理、核心技术人员|男|44|2022年10月25日|2025年10月24日|469,906|469,906|0|/|82.34|否
笪新亚(离任)|董事|男|67|2019年8月29日|2022年10月24日|0|0|0|/||否
张力上|独立董事|男|65|2022年10月25日|2025年10月24日|0|0|0|/|1.20|否
余洪斌|独立董事|男|46|2022年10月25日|2025年10月24日|0|0|0|/|1.20|否
邵怀宗|独立董事|男|54|2022年10月25日|2025年10月24日|0|0|0|/|7.20|否
黄俊(离任)|独立董事|男|44|2018年5月17日|2022年10月24日|0|0|0|/|6.00|否
洪伟(离任)|独立董事|女|49|2019年8月29日|2022年10月24日|0|0|0|/|6.00|否
魏慧娟|职工监事|女|39|2022年10月25日|2025年10月24日|242,747|242,747|0|/|56.75|否
孙瑞山|监事|男|40|2022年10月25日|2025年10月24日|371,039|371,039|0|/|54.91|否
刘岩|监事会主席|男|39|2022年10月25日|2025年10月24日|0|0|0|/|53.45|否
黄艳|董事会秘书|女|34|2022年10月25日|2025年10月24日|0|0|0|/|58.77|否
高飞|财务总监|男|44|2022年10月25日|2025年10月24日|0|0|0|/|49.81|否
江斌|副总经理|男|53|2022年10月25日|2025年10月24日|3,011,312|3,011,312|0|/|88.94|否
陈文礼|副总经理、核心技术人员|男|41|2022年10月25日|2025年10月24日|680,000|680,000|0|/|78.55|否
合计|/|/|/|/|/|123,120,134|123,120,134|0|/|804.23|/
姓名|主要工作经历
马宏|2010年3月,任睿创微纳总经理;2015年4月至今,任睿创微纳董事长、总经理。
李维诚|2015年至今,任睿创微纳董事。
赵芳彦|2013 年6 月至今,2013 年6 月至2020 年9 月,任睿创微纳董事会秘书;2019 年8 月至2021 年4 月,任睿创微纳财务总监;2013 年6月至今,任睿创微纳董事、副总经理。
王宏臣|2009年12月至今,先后任睿创微纳芯片事业部总监、副总经理;2018 年5月至今,任睿创微纳董事。
江斌|2014年12月至今,任艾睿光电副总经理;2016年11月至2022年10月,任睿创微纳董事;2020年4月至今,任睿创微纳副总经理。
笪新亚(离任)|2019年8月至2022年10月,任睿创微纳董事。
张力上|2012 年至今,先后任西南财经大学会计学院会计系主任、会计学院教授委员会主席、会计学院教授;2022 年10 月至今,任睿创微纳独立董事。
余洪斌|2012 年1 月至2014 年11 月在新加坡微电子研究院担任项目首席研究员,2012 年4 月至2014 年5 月在新加坡国立大学客座助理教授,2014年11月至今任华中科技大学光学与电子信息学院教授;2022 年10月至今,任睿创微纳独立董事。
邵怀宗|2014 年5 月至2015 年5月,任英国谢菲尔德大学访问学者;2014 年1月至今,任电子科技大学副教授、教授;2018 年5月至今,任睿创微纳独立董事。
黄俊(离任)|2007年9月至今,历任上海财经大学讲师、副教授、教授;2018年5月至2022年10月,任睿创微纳独立董事。
洪伟(离任)|2004年6月至今,历任华中科技大学讲师、副教授;2019年8月至2022年10月,任睿创微纳独立董事。
魏慧娟|2013年1月至今,任苏州睿新IC设计工程师。2017年6月至今任睿创微纳职工监事。
孙瑞山|2009年12月至今,任公司工艺工程师,2019年8月至今任睿创微纳监事。
刘岩|2011年5月至今历任烟台艾睿光电科技有限公司研发总监、副总经理,2021年2月至今任睿创微纳监事会主席。
黄艳|2021年1月至今,历任睿创微纳投资者关系经理、董事会秘书。
高飞|2020年8月至今,历任睿创微纳财务副总监、财务总监。
陈文礼|2010年3月至今,历任芯片研发工程师、研发部门经理和事业部总监;2017年6月至2020年9月,任公司副总经理;2022年4月至今任公司副总经理。
公司董事长、总经理马宏通过烟台深源投资中心(有限合伙)、烟台赫几投资中心(有限合伙)分别间接持有公司股票659,221股、233,766股,本年度间接持股数未发生增减变动;公司副总经理江斌通过烟台赫几投资中心(有限合伙)间接持有公司股票60,430股,本年度间接持股数未发生增减变动。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
江斌|烟台赫几投资中心(有限合伙)|执行事务合伙人|2015年7月|/
在股东单位任职情况的说明|无|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
马宏|上海觉芯科技有限公司|法定代表人、执行董事|2019年10月|/
马宏|觉芯电子(无锡)有限公司|法定代表人、总经理、执行董事|2019年11月|2021年7月
马宏|上海惠觉科技中心(有限合伙)|执行事务合伙人|2020年11月|/
马宏|北京芯视能技术服务中心(有限合伙)|执行事务合伙人|2022年1月|/
马宏|烟台芯视能技术服务中心(有限合伙)|执行事务合伙人|2022年10月|/
李维诚|中巴虹安(杭州)科技有限公司|董事|2019年6月|/
李维诚|深圳市中视典数字科技有限公司|董事|2016年10月|/
李维诚|上海觉芯科技有限公司|监事|2019年10月|/
李维诚|觉芯电子(无锡)有限公司|监事|2019年11月|/
笪新亚|深圳市中视典数字科技有限公司|董事|2016年10月|/
笪新亚|绿桥(北京)基金管理有限公司|法定代表人、执行董事、经理|2020年7月|/
笪新亚|深圳延生药业有限公司|监事|2018年4月|/
笪新亚|北京东方红航天生物技术股份有限公司|独立董事|2021年8月|/
王宏臣|嘉兴海融信息科技有限公司|经理、执行董事|2014年2月|/
江斌|武汉博维光电技术有限公司|监事|2004年6月|/
江斌|北京振华领创科技有限公司|监事|2020年5月|/
江斌|垣矽技术(青岛)有限公司|监事|2020年3月|/
江斌|成都智垒企业管理中|执行事务合伙人|2020年11月|/
|心(有限合伙)|||
黄俊|山东步长制药股份有限公司|独立董事|2018年6月|/
黄俊|上海灿瑞科技股份有限公司|独立董事|2018年10月|/
黄俊|腾达建设集团股份有限公司|独立董事|2019年12月|/
邵怀宗|成都新易盛通信技术股份有限公司|独立董事|2018年6月|/
张力上|奥瑞金科技股份有限公司|独立董事|2021年2月|/
在其他单位任职情况的说明|无|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|公司董事、高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会核定后报公司董事会审议通过,董事、监事的报酬由董事会审议通过后报公司股东大会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|公司董事会成员非独立董事不在公司领取董事薪酬,按照其所在公司行政职务领取岗位薪酬;公司监事会人员不在公司领取监事薪酬,按照其所在公司行政职务领取岗位薪酬。公司独立董事薪酬为每月6000元(含税)。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|具体发放情况详见本节“一、持股变动情况及报酬情况之(一)现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|804.23
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计|310.42
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
笪新亚|董事|离任|董事会换届
江斌|董事|离任|董事会换届
黄俊|独立董事|离任|董事会换届
洪伟|独立董事|离任|董事会换届
张力上|独立董事|选举|董事会换届
余洪斌|独立董事|选举|董事会换届
陈文礼|副总经理|聘任|/
2020年3月8日,上海证券交易所就1月21日公司e互动平台回复投资者问题风险揭示不充分、信息披露不完整等对公司及时任董事会秘书赵芳彦予以通报批评,并记入上市公司诚信档案。
2020年3月9日,山东证监局就1月21日公司e互动平台回复投资者问题风险揭示不充分、信息披露不完整对公司及时任董事会秘书赵芳彦采取出具警示函的行政监管措施,并记入证券期货市场诚信档案。
2020年10月15 日,上海证券交易所就时任董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监赵芳彦窗口期违规减持予以监管关注。
2020年10月30 日,山东监管局对时任监事会主席陈文祥、时任董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监赵芳彦就窗口期违规减持出具监管关注。
2022年10月10日,上海证券交易所因公司前期实施2020年限制性股票激励计划增加的2021年和2022年股份支付费用未依据谨慎性原则按季度计提对公司、时任董事长兼总经理马宏、时任财务总监高飞予以通报批评,并记入上市公司诚信档案。
2022年10月31日,上海证券交易所因公司前期实施2020年限制性股票激励计划增加的2021年和2022年股份支付费用未依据谨慎性原则按季度计提对时任财务总监赵芳彦予以监管警示。2022年7月29日,山东监管局就公司股份支付费用披露不准确和购买理财产品情况披露不准确的情况对公司董事长兼总经理马宏、时任财务总监赵芳彦及高飞采取监管谈话措施。
会议届次|召开日期|会议决议
第二届董事会第二十五次会议|2022.1.21|审议通过了《关于受让元山汇智新技术(枣庄)合伙企业(有限合伙)财产份额以实现对埃特曼(福建)半导体技术有限公司的投资的议案》
第二届董事会第二十六次会议|2022.2.11|审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于<烟台睿创微纳技术股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》、《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
第二届董事会第二十七次会议|2022.3.29|审议通过了《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2021 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》、《关于公司独立董事2021年度述职报告的议案》、《关于公司2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》、《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司2021 年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》、《关于聘请公司2022 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》、《关于批准对外报出公司2021年度审计报告的议案》、《关于公司2021年度内部控制
||审计报告的议案》、《关于公司2021年度社会责任报告的议案》、《关于制定<公司未来三年分红股东回报规划>的议案》《关于制定<公司未来发展战略规划纲要(2022-2030)>的议案》、《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》、《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》、《关于修订公司关联交易管理制度的议案》、《关于公司会计估计变更的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》、《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》
第二届董事会第二十八次会议|2022.4.28|审议通过了《关于烟台睿创微纳技术股份有限公司2022年第一季度报告的议案》、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于开展票据池业务的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于调整公司组织架构的议案
第二届董事会第二十九次会议|2022.6.10|审议通过了《关于前期会计差错更正及定期报告更正的议案》
第二届董事会第三十次会议|2022.7.8|审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》、《关于向控股子公司提供财务资助的议案》、《关于公司全资子公司对外投资——向上海酷芯微电子有限公司投资的议案》
第二届董事会第三十一次会议|2022.8.5|审议通过了《关于烟台睿创微纳技术股份有限公司2022年半年度报告及其摘要的议案》、《关于2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
第二届董事会第三十二次会议|2022.9.8|审议通过了《关于豁免董事会会议通知时限的议案》、《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告(修订稿)的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》
第二届董事会第三十三次会议|2022.10.9|审议通过了《关于修订公司章程的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于烟台睿创微纳技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于烟台睿创微纳技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会决议并办理公司股权激励计划相关事宜的议案》、《关于制定信息披露管理制度的议案》、《关于制定内幕信息知情人登记管理制度的议案》、《关于制定投资者关系管理制度的议案》、《关于公司对外投资设立控股子公司暨向控股子公司提供财务资助的议案》、《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》