TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
公司长期专注于细分产品市场的深耕,生产技术和工艺水平达到国际领先,部分产品市场占有率位居全球前列,先后将ADSS、漏泄同轴电缆等打造成制造业单项冠军,创新能力、质量效益及可持续发展能力均引领行业发展。报告期内,漏泄同轴电缆成功通过单项冠军复评;“松套层绞式全介质自承式光缆”、“高兼容性超细弯曲不敏感单模光纤”、“波长段扩展的非色散位移单模光纤”、“室外光缆接头盒”四项产品荣获江苏精品认证;荣膺“中国移动集采A 级供应商(普通光缆)”、“菲律宾第二大运营商Globe Telecom Inc.最佳供应商”称号;公司通信产业牵头2 项国际标准、参与4 项国际标准和9 项国家标准的制修订,引领行业向标准化、规范化发展。公司在保持行业活跃度的同时进一步提高了自主、创新能力,对推动行业技术进步和产品结构升级具有重要意义。
(一)能源网络领域
1、海洋资源持续大规模开发,带动产业高景气发展
(1)海上风电大规模开发计划,助力海洋产业高景气度
海上风电作为我国“双碳”目标主要抓手,目前处于高速发展时期。海风有望持续降本,叠加海上风电利好政策频出,国家/地方出台各项政策提振海风市场信心,刺激海风开发和建设需求,行业长期增长确定性强,海上风电新增装机有望实现新高。根据中泰证券预测,“十四五”期间海上风电总新增装机近60GW,年均新增装机达到12GW,海底电缆占海风总投资规模的11%左右,其测算海缆系统市场空间至2025 年可达385 亿元,发展空间广阔。
省份|规划内容|发布机构|文件名称
江苏|到2025 年,全省风电装机达到28GW 以上,其中海上风电装机达到15GW 以上。|江苏省发改委|《江苏省“十四五”可再生能源发展专项规划》
广东|“十四五“时期,大力发展海上风电,新增海上风电装机容量约17GW。|广东省人民政府|《广东省能源发展“十四五”规划》
山东|探索推进海上风电军民融合发展新模式。2022 年,海上风电开工5GW,建成2GW 左右。到2025 年,开工12GW,建成8GW;到2030 年,建成35GW。|山东省人民政府|《关于基础设施“七网”建设行动计划的通知》、《能源保障网建设行动计划》
海南|海南省“十四五”期间规划11 个场址作为近期重点项目,总开发容量为12.30GW。|海南省人民政府|《海南省“十四五”能源发展规划》、《海南省海上风电场工程规划》、《海南省上风电项目招商(竞争性配置)方案》
上海|近海风电重点推进奉贤、南汇和金山三大海域风电开发,探索实施深远海域和陆上分散式风电示范试点,力争新增规模1.80GW。|上海市人民政府|《上海市能源发展“十四五”规划》
浙江|到2025 年,全省风电装机达到6.41GW 以上海上风电新增装机4.55GW 以上,力争达到5GW。在宁波、温州、舟山、台州等海域,打造3 个以上百万千瓦级海上风电基地。|浙江省人民政府|《关于浙江省能源发展“十四五”规划的通知》
广西|“十四五”期间新增风电装机17.97GW,其中海上风电新增装机3GW。|广西壮族自治区发改委|《广西可再生能源发展“十四五”规划》
福建|“十四五”期间增加并网装机4.1GW,新增开发省管海域海上风电规模约10.3GW,力争推动深远海风电开工4.8GW。|福建省人民政府|《福建省“十四五”能源发展专项规划》
辽宁|“十四五”风电、光伏重点项目中,风电一期工程(续建)1.5GW;二期工程(辽西北及|辽宁省人民政府|《辽宁省“十四五”能源发展规划的通知》
|等容量替代)3.3GW;三期工程13.60GW 左右。||
天津|科学稳妥推进海上风电开发,加快推进远海0.9GW 海上风电项目前期工作。|天津市发改委|《天津市可再生能源发展“十四五”规划》
表2-1:各省海上风电规划
海外方面,碳中和驱动能源变革,海外多国加大海上风电建设规划。当下全球正处在新能源逐步替代传统能源的过渡期,各国加快自身能源升级,持续推动能源改革,大力加强新能源的开发利用,多个沿海国家积极推动海上风电的发展。全球风能理事会(GWEC)发布的《2022 全球海上风电报告》预计2031 年全球海上风电累计装机容量将达到370 GW,该预测与GWEC 及国际可再生能源署(IRENA)在《海上风能契约》(Offshore Wind Energy Compact)中设定的发展目标(2030 年达到380 GW)相接近,海上风电发展潜力巨大。
图2-1:欧洲成熟海上风电市场各国(地区)规划来源:4C Offshore 预测
图2-2:美洲地区海上风电市场各国规划来源:4C Offshore 预测
图2-3:亚太地区海上风电市场各国规划来源:4C Offshore 预测
(2)海上油气产业国内自主化,催生油气装备新需求
海洋油气资源非常丰富,其平均储量远高于陆地,根据IEA 数据,全球海洋石油和天然气的探明率仅24%和31%,尚处于勘探早期阶段。根据第三次全国油气资源评价结果,我国海洋石油资源量为246 亿吨,占全国石油资源总量的23%;海洋天然气资源量为16 万亿立方米,占总量的30%,开采空间巨大。
近年来,海洋油气产量成为国内增产的主力。国家能源局数据显示,2022 年中国海洋原油产量约5800 万吨,增量占全国增产总量的60%以上。中国海洋石油集团有限公司(下称中海油)“十四五”发展规划显示,力争2025 年油气产量超过8000 万吨。其中,渤海、南海是上产主力海域。
2022 年2 月以来,国际油价一直维持在中高位水平,虽然受释放库存及OPEC 决定增产等因素影响,国际油价较高位有所回落。但长期来看,在全球地缘政治日趋复杂的背景下,我国能源安全面临严峻挑战,而我国陆上石油储备相对贫瘠,加码开发海洋油气资源势在必行,海洋油气行业必将景气上行。
海洋油气在开发过程中的矛盾问题日益凸显,我国必须在此大背景下完成海上油气行业的产业自主化和国家信息安全化。若完全依赖国外水下生产系统,其核心数据可能存在泄漏的风险。中天科技已经具备了油气开发用交直流海缆,脐带缆,动态海缆,深水拖曳设备用铠装缆,以及相关附件和连接器研制能力。后续公司将进一步发力,形成海洋油气装备系统集成能力和在线监测技术,为水下生产系统提供全寿命运营维护,进一步保障我国海洋油气开发安全和自主可控。此外,“双碳”背景下为进一步转型绿色能源发展模式,改善海洋生态环境,目前的海油平台供电模式将由“岸电系统”替换原有的“柴油发电系统”,此举也将进一步催生海缆的应用需求。
2、光伏行业扩张迅猛,同时带来发展机遇
2022 年,在全球能源格局发生巨变的背景下,国家始终贯彻支持可再生能源发展的大方向,光伏产业已成为推动我国能源革命的重要引擎,受到国家产业政策的重点支持和地方政府的高度重视。根据国家能源局发布的2022 年全国电力工业统计数据,2022 年度全国累计发电装机容量约2560GW,同比增长7.8%,太阳能发电装机容量约390GW,同比增长28.1%,其中2022 年太阳能新增装机容量为87.41GW,同比增长60.3%。
2022 年,我国光伏行业持续深化供给侧结构性改革,力求满足不断高涨的装机量需求,促进光伏行业可持续性发展。根据行业规范公告企业信息和行业协会测算,全年光伏产业链各环节产量再创历史新高,全国多晶硅、硅片、电池、组件产量分别达到82.7 万吨、357GW、318GW、288.7GW,同比增长均超过55%。
光伏行业产能扩张叠加技术革新,不仅传统企业大幅扩产,跨界资本也大量涌入光伏行业。市场化竞争愈演愈烈,带动光伏产业链成本快速下行,光伏发电经济效益不断提升,装机需求高,增长确定性强。
3、储能政策逐步完善,储能产业保持高速发展态势
根据中国能源研究会储能专委会/中关村储能产业技术联盟(CNESA)全球储能数据库的不完全统计,截止到2022 年底,中国已投运的电力储能项目累计装机达59.4GW,同比增长37%,国内新增投运新型储能项目装机规模达6.9GW/15.3GWh,功率规模首次突破6GW,能量规模首次突破15GWh,与2021 年同期相比,增长率均超过180%。
储能在电力系统不同的应用场景发挥不同的作用:发电侧储能主要为可再生能源并网,电网侧储能主要为调峰、调频、缓解电网阻塞,用电侧储能主要为电力自发自用、峰谷价差套利、容量费用管理以及提高供电可靠性。
文件名称|出台时间|部门
《2022 年能源行业标准计划立项指南》|2022/1/14|国家能源局
《加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》|2022/1/28|国家发改委、国家能源局
《“十四五”新型储能发展实施方案》|2022/1/29|国家发改委、国家能源局
《2022 年能源工作指导意见》|2022/3/17|国家能源局
《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》|2022/5/24|国家发改委、国家能源局
《电力现货市场基本规则(征求意见稿)、电力现|2022/11/25|国家能源局
货市场监管办法(征求意见稿)》||
《新型储能主体注册规范指引(试行)》|2022/12/13|北京电力交易中心
表2-2:2022 年度部分国内储能发展支持相关政策资料来源:国家发改委、国家能源局、工信部等官网
2022 年11 月25 日,国家能源局发布《电力现货市场基本规则(征求意见稿)》、《电力现货市场监管办法(征求意见稿)》,提出“推动储能、分布式发电、负荷聚合商、虚拟电厂和新能源微电网等新兴市场主体参与交易”,伴随电力现货交易、分时电价、容量电价的逐步落地,储能商业模式日渐清晰。
根据储能与电力市场对公开招投标信息的追踪和统计,2022 年中国储能市场共计完成了超300 次的项目招投标工作:共涉及278 个项目,总容量超44GWh。分项目类型看,独立储能占比较高,占比48%,集采项目占比34%,共涉及独立式储能电站、可再生能源储能、用户侧、调频和集采等不同类型。储能系统招标近150 个,总规模22.7GWh;储能EPC 总承包招标近120 个,总规模19.8GWh。
图2-4:2022 年已完成招标的储能项目分布(MWh)资料来源:储能与电力市场,东方财富证券研究所
4、电网建设加快步伐,特高压工程加速开工
(1)“双碳”目标促能源消费电气化,电网建设投资持续增长
1电能替代持续增长,促进全社会用电量增加
2022 年,国家电网、南方电网分别实现电能替代电量超过2000 亿千瓦时、314 亿千瓦时。“十三五”期间全国电能替代规模超过8000 亿千瓦时,占新增用电规模的44%,到2025 年电能占工业终端能源消费比重将达到30%左右。在“双碳”目标的战略指引下,2022 年全社会用电量86372 亿千瓦时,同比增长3.6%。中国产业经济信息网预测,2023 年全国电力供需或总体紧平衡,全社会用电量进一步增加,同比将增6%左右。
图2-5:2017 年-2022 年中国全社会用电量统计情况
2输电需求加大,拉动电网投资屡创新高
根据国家电网统计数据显示,2019 年电网投资探底回升,到2022 年上升为5094 亿元。围绕电力保供和清洁能源消纳的“矛盾”,在新能源跨区输送消纳、电力供给区域不平街和新基建逆周期调节需求等因素推动下,预计2023-2024 年电网投资将迎来高峰期。国家电网2023 年将加大投资,其中电网投资将超过5200 亿元,再创历史新高。
图2-6:电网投资金额来源:国家电网官网
(2)新能源逐步向主力电源发展,加速推进特高压建设
根据中电联《全国电力供需形势分析预测报告》,2023 年新增发电装机规模将再创新高有望达到2.5 亿千瓦左右,其中新增非化石能源发电装机1.8 亿千瓦。到2023 年底,全国发电装机达28.1 亿千瓦左右,非化石能源发电装机合计14.8 亿千瓦,占总装机比重上升至52.5%左右,太阳能发电及风电装机规模将在2023 年首超水电装机规模。
在碳达峰、碳中和背景下,加强网架建设,尤其是特高压建设,可有效解决我国高比例可再生能源并网、跨省跨区大范围调配的难题。交直流特高压输电工程作为构建新型电力系统的重要措施,将成为“十四五”电网重点投资方向。“十四五”期间,国网规划建设特高压工程“24 交14 直”,涉及线路3 万余公里,变电换流容量3.4 亿千伏安,总投资3800 亿元。受益于新基建刺激与环保需求,特高压工程建设将加速。
图2-7:国内特高压规划来源:国家电网官网
(3)高质量发展要求产品高效环保,绿色输电产品成为未来新趋势
把随机性、波动性、间歇性的新能源通过弹性高、柔性好的坚强智能电网输送到目的地已成为新型电力系统建设的重要任务之一,目前在电能输送环节,电网公司、发电集团、电力规划部门已对输电材料提出更节能、更降耗、更环保、更安全等更高要求,随着我国进入能源战略转型的关键期,具有“绿色”禀赋的特种导线、电缆等输电材料需求将会大幅提升。
·更节能:国家电网、南方电网公司高度关注节能导线应用,将会开展更低损耗的节能导线、性能更优的耐热导线等节能输电材料的研究、试点应用并推广;
·更低碳:满足新能源波动性出力要求,实现输电线路更高效、节材应用,发电企业技术部门已着手加大高导电率耐热导线、铝合金绝缘电缆等低碳产品的应用比例;
·更环保:随着南方电网110kV 聚丙烯绝缘电缆工程应用,可回收降解的高压绝缘电缆将会引领行业发展,促进产业链上下游协同发展:
·更安全:破解高压绝缘电缆的终端接头风险、中间击穿风险,电网公司已经掌握大长度电缆、平滑铝套电缆的应用优势,将会带来工程应用快速发展期。
(二)通信网络领域:数字中国发展加速,光通信产业稳定提升
随着5G、云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术和网络的深入部署,数字经济强度越来越正相关于信息网络与算力的能力。根据行业独立调研机构英国商品研究所(CRU)发布的报告,预计2023-2027 年,全球光纤光缆需求将保持良好的发展态势。目前中国光纤光缆市场需求已占据全球50%以上的份额,未来几年,这一需求亦将稳步增长。2022 年全球光纤光缆需求量约为5.39 亿芯公里,实际比预期增涨了约7.0%。根据CRU 报告对未来5 年预测,光缆年复合增长率在4%,全球光缆耗纤2024 年超过6 亿芯,呈长期看好局面。从整体供给端来看,经历前期缩量后,伴随着需求回升光纤光缆产量逐渐增加;从需求端看,5G 及千兆光网带动新一波需求,拉动价格触底回升。
1、网络基础能力持续增强,夯实数字中国建设基础
“双千兆”网络覆盖广度深度持续扩展。我国已建成全球规模最大的光纤和移动宽带网络。截至2022 年底,我国光缆线路总长度达到5958 万公里,比上年末净增477 万公里,网络运力不断增强。固定网络逐步实现从百兆向千兆跃升,截至2022 年底,建成具备千兆服务能力的10G PON 端口数达1523 万个,较上年末接近翻一番水平,全国有110 个城市达到千兆城市建设标准;移动网络保持5G 建设全球领先,截至2022 年底,我国累计建成并开通5G 基站231.2 万个,基站总量占全球60%以上,持续深化地级市城区覆盖的同时,逐步按需向乡镇和农村地区延伸;每万人拥有5G 基站数达到16.4 个,比上年末提高6.3 个。
数据中心布局与数据处理能力持续优化。作为数据信息交换、计算、储存的重要载体,三家基础电信企业持续加大数据中心投入,截至2022 年底,为公众提供服务的数据中心机架数达81.8万个,比上年末净增8.4 万个。其中,中西部地区机架数占比达21.9%,较上年末提高0.6 个百分点,数据中心过度集中在东部的局面有所改善。基础电信企业加大自身算力建设力度,自用数据中心机架数比上年末净增16 万个,对外提供的公共基础算力规模超18EFlops(E 指千兆兆,Flops指每秒浮点运算次数),着力打造网络、连接、算力、数据、安全等一体化融合服务能力,为提供高质量新型数字化服务奠定基础。
2、连接用户规模持续扩大,数据采集能力显著提升
5G 用户发展水平领先全球。截至2022 年底,我国移动电话用户规模为16.83 亿户,人口普及率升至119.2 部/百人,高于全球平均的106.2 部/百人。其中5G 移动电话用户达5.61 亿户,在移动电话用户中占比33.3%,是全球平均水平(12.1%)的2.75 倍。
2.1 千兆用户规模快速扩大
截至2022 年底,我国固定宽带接入用户规模为5.9 亿户,人口普及率达41.8 部/百人,远高于全球平均的20.8 部/百人。其中100Mbps 及以上接入速率的固定宽带用户达5.54 亿户,在宽带用户中占比升至93.9%,远高于全球平均65%左右的水平;1000Mbps 及以上接入速率的固定宽带用户9175 万户,规模是上年末的2.7 倍,占比升至15.6%。固定宽带用户总接入带宽达19933 万 Gbps,同比增长43%,家庭户均签约带宽已达到367.6Mbps/户,为数据高速率流动提供保障。
2.2“物”连接快速超过“人”连接
移动物联网迎来重要发展期,截至2022 年底,我国移动网络的终端连接总数已达35.28 亿户,其中代表“物”连接数的蜂窝物联网终端用户达18.45 亿户,自2022 年8 月底“物”连接数超越“人”连接数后,“物”连接数占比已升至52.3%,万物互联基础不断夯实;蜂窝物联网终端应用于公共服务、车联网、智慧零售、智慧家居等领域的规模分别达4.96 亿、3.75 亿、2.5 亿和1.92 亿户。
图2-8:2017—2022 年移动互联网流量及月户均流量(DOU)增长情况
图2-9:2022 年移动互联网接入当月流量及当月DOU 情况
3、行业投资和融合应用发力,拉动数字中国需求增长
(1)行业投资保持增长
2022 年,通信业完成固定资产投资总额为4193 亿元,在上年高基数的基础上增长3.3%。投资进一步向新基建倾斜,其中完成5G 投资超1803 亿元,占比达43%;互联网及数据通信投资增长最快,比上年增长26.2%。
“东数西算”工程也在今年全面启动,加快骨干网和数据中心等协同建设,三大运营商2022年投资侧重于传输网和东数西算工程,“东数西算”网络布局空间跨度大,数据传输更为频繁,用户对时延要求更高,现有骨干网络的性能难以胜任,三大运营商陆续启动干线光缆的升级工程,拉动G.654E 光纤的应用,给光纤光缆行业带来新的市场机会和发展空间。
(2)数据流量消费活跃
2022 年,在千兆光纤网络、5G 等新型基础设施支撑下,在网络直播等大流量应用普及和部分领域物联网应用的拉动下,移动互联网流量、固定宽带接入流量、物联网终端接入流量均呈现快速增长态势。全年移动互联网接入流量达2618 亿GB,比上年增长18.1%,月户均接入流量(DOU)达到15.2GB/户月,较上年提高1.84GB/户月;固定宽带的接入流量增长达47.2%;物联网终端的接入流量增速达64.4%。以数据流量为承载的数字消费广泛渗透生产生活服务各个领域,并不断创新消费内容和形态。
公司发展始终紧跟国家政策、符合时代潮流、着眼未来趋势,把握行业动态和客户需求。公司坚守先进制造业,专注于能源网络和通信网络业务领域发展相关产品,重点突破、系统领先。通过广泛吸收全球的绿色能源、通信网络等产业最新技术,公司发展和拥有国际先进、自主可控的关键技术、产品和系统解决方案,以世界一流的“专、精、特、新”产品和服务持续贡献社会价值。2022 年公司从事的主要业务、经营模式如下:
(一)能源网络业务
公司以“3060”低碳绿色目标为指引,因势利导布局和优化产业结构,在海洋产业上秉承“核心产品系统化,工程服务国际化”的战略方向,技术研发面向深远海,市场布局面向全球化;在新能源产业,稳抓国家和地方政策风向标,以资源为抓手,通过绿色能源建设夯实产业高质量发展基础,实现“光伏产业规模化,储能产业集成化”的发展目标;在电力产业始终坚持输配融合持续创新发展的战略引领,继续瞄准中高压电网产品向高端化、配网产品向智能化的目标发展。通过增强在能源网络领域的市场地位和服务能力,实现从“产品供应商”向“系统集成服务商”转型,成为全球领先的能源网络系统解决方案服务商。
图3-1:公司能源网络领域产品示意图
(二)通信网络业务
公司聚焦新一代通信产业与核心技术的研发创新,提升系统解决方案的研发与集成能力,积极拓展海洋通信、矿井通信、智慧城市、轨道交通及激光等领域业务,分别从“云、网、边、端、应用”层面,不断完善“基础设施产品群、无线网产品群、承载网产品群、集成服务产品群”四大产品集群,构筑形成通信产业从产品到服务的全产业链及自主核心技术,打造“产品-服务-运营”于一身的全产业链模式,提高市场业务竞争力、新市场占有率,全方位满足客户需求,持续为客户提供更有价值的产品与服务。
图3-2:公司通信网络业务产品示意图
(一)筑强人才资源优势,支撑创新驱动战略
公司秉承“崇善厚德、人尽其才”的理念,坚持以人才引领为核心的创新管理体系,持续加强高端化、战略性人才队伍建设,形成以领军、专家人才为头雁,成熟专业人才为主体,未来之星、启航生等院校优秀毕业生为储备的梯次人才输送机制,积极打造具有全球视野及管理、创新能力的专业、复合、国际化人才队伍,服务全球化产业布局;同时公司全面深化产业工人队伍建设,积极布局产业工人供应链。
图4-1:启航生拜师仪式
公司2022 年以组织变革为抓手,持续开展人才盘点活动,盘活人才存量,优化人才质量;实施干部竞聘、岗位轮换等工作,培养B 角,人才能上能下,提升人才效能;持续招募储备数字化、绿色制造、“双碳”类人才,打造智改数转、绿色发展的核心竞争力;健全人力资源风险防控机制,为合规稳进提供队伍建设和规范服务。
公司坚持以奋斗者为本,通过“项目揭榜挂帅”、“公开竞争”、“赛马”等方式对现有人才打造人才竞争独特优势;通过“四大”长期激励计划、十大奋斗者、“张謇杯”企业家等奋斗激励机制,激活人才发展引擎;2022 年公司成立30 周年,更是打造颁发“奋斗30 年荣誉勋章奖”,树立典型、弘扬先进、鼓舞人心、激励斗志;关注员工身心健康,2022 年成立员工健康管理委员会,实施员工健康管理,提高员工身心健康水平。
此外,公司还积极搭建人才创新平台,2022 年新获评第二个国家级博士后工作站、全国退役军人就业合作企业光荣榜、国家教育部产学合作协同育人项目企业、国家就业供需协同育人项目、江苏省高技能人才专项公共实训基地、江苏省首批特级技师评聘试点企业、江苏职业教育教师企业实践基地、江苏省研究生工作站、江苏省级劳务品牌等荣誉,为构建人才发展的新高地搭建坚实的载体和平台。公司员工获得全国第四届电线电缆制造工(光纤光缆检验工)职业技能竞赛第一名。
(二)深化自主创新强补链,实现产业链供应链自主可控
公司坚持高端化起步、特色化发展、产业链延伸、集群式发展的产品研发方向,持续推动主营产业创新升级,材料设备自主可控,集成制造总包服务。公司主动担当推进高水平科技自立自强,不断增强产业链供应链自主可控能力。
第一,构建自主可控的战略供应链,实现关键核心技术、关键材料、关键设备、关键零部件的国产化、自主化,把创新主动权、发展主动权牢牢掌握在自己手中。
2022 年度,公司“±525kV 直流电缆系统”、“66kV 大水深干式海缆系统”、“轨道交通装备用通信电缆”等32 项产品通过江苏省工业和信息化厅、中国电力企业联合会新产品新技术鉴定,多项产品填补国际和国内空白,鉴定成果为国际领先和国际先进水平的占比超90%,“弯曲不敏感高带宽多模预制棒与光纤关键技术”、“智能拉丝机成套装备关键技术”等多个项目荣获省部级科学技术奖一、二等奖。超深水水下采油树完修井控制系统脐带缆、全G.654E 陆地干线光缆、光电复合岸电电缆、轨道交通车辆用通信电缆、210Ah 储能电池产线等多项首台套新产品、新装备在国家重大工程中得到应用,取得良好的经济和社会效益。
第二,抢抓与科研院所合作的机遇,布局前沿创新。公司找准项目、找准创新团队,通过“共建重点实验室、打造创新基地”等合作方式,用好国家资源,借助国内最顶尖的技术力量,布局前沿创新项目,推动企业创新升级。
第三,深化推进“以销定研、以销促研”。强化各层级调查研究,提升、扩大与客户的接触面,深层次了解客户的中长期战略布局和创新需求,紧跟“链主”创新方向,努力参与“链主”创新项目,精准布局创新方向。
2022 年新增了20 余项重大产学研合作项目,公司与国内高校签约共建“产业技术联合研究院”,与广州海洋地质调查局共建天然气水合物勘查开发国家研究工程中心,进一步在基础技术研究、重大项目承担、人才交流培养方向形成战略合作。
知识产权方面,突出服务经营发展的工作导向和评价,持续开展知识产权高质量创造、重点技术主题专利竞争态势分析、风险防控;2022 年提交中国专利申请474 件、PCT 专利申请14 件,获得发明专利授权129 件。“光纤自动引丝装置和方法”、“一种低损耗大有效面积单模光纤及其制造方法”2 项专利荣获中国专利优秀奖。
标准方面,2022 年参加了66 项标准的制修订工作,外部标准数量达到518 项,2022 年主持的2 项和参与的4 项同轴通信电缆IEC 国际标准发布,参与的2 项光缆试验方法IEC 标准发布,参与的1 项CIGRE TB 文件发布;牵头的海上风电用弯曲保护装置3 项团体标准入选中国电器工业协会“2022 年电器工业团体标准应用示范项目”。
图4-2:中天科技主导的IEC 61196-11:2022 标准发布
(三)数字化与绿色化融合,增强可持续发展行动力
公司围绕环境、社会和公司治理(ESG)、科技创新、绿色低碳制造(GLCM)、绿色供应链、安全与环保管理5 大业务板块,全面建立具有中天特色的可持续发展体系,助推由工业文明转向生态文明,致力于打造成为绿色化、可持续、高质量发展的国际化科技集团。
数字化是抢占制造业战略制高点的关键,抓典范树标杆。公司深刻领会“数字化、智能化、绿色化是制造业唯一出路”,公司制定了信息化建设三年行动规划(2023-2025),进一步明确未来三年数字化发展方向。
绿色制造是一场已打响的“革命”。2022 年,公司于行业率先发布“绿色低碳制造(GLCM)行动方案(2021-2030)”,目标2030 年前实现集团绿色能源完全替代;设立“碳税”倒计时,深入践行绿色低碳制造,锚定“2030 年碳达峰、2055 年碳中和”的目标,坚定前行。
公司持续推进数字化和绿色化深度融合,以数字化助力绿色化发展,绿色化驱动数字化革新,以聚焦“绿色设计”、“绿色生产”打造数字化、绿色化融合发展的模式,构建了自主工业互联网平台为底座,标准物联网体系为基础,数据湖治理中心为中枢,以全环节集成应用为抓手,融入工业互联网标识,支撑研产供销服五大业务领域的“1+1+1+N”数字化架构体系,实现数据流、业务流、财务流的全贯通。
2022 年成功打造两项国家级工业互联网试点示范项目,承担多项国家级智能制造标准制修订,获评工信部首届“数字领航企业”称号,通过全国质量奖确认评审,新增4 个省级以上智能工厂,多个省市级智能车间,1 个国家级绿色工厂,7 个省级绿色工厂。
(四)优化营销服务,立体式贴近客户需求
围绕“以客户为中心”的理念,以“客户需求、客户满意、价值创造”为市场战略和管理导向,与客户构建共同价值体系,积极开展新品推介、技术培训、市场拓展等专业技术服务活动,组建全面、立体的营销服务网络。
公司以重大项目为抓手,加快营销服务模式创新和重点客户服务平台建立,国内市场优势得到巩固。在通信领域,全产业链协同发展,一站式满足客户需求;在电力特高压领域,强营产品技术革新,主营产品市场占有率持续保持领先;在新能源领域,围绕多能互补一体化项目、源网荷储综合能源项目、大型储能项目,大力开发风光储资源,新能源市场签约大幅增长;在海洋领域,取得海上风电、海上油气等多个项目大单,进一步提升和巩固公司在海洋系列产品的品牌影响力。
(五)提升全球化运营效率,发挥全价值链集成服务优势
图4-3:中天科技全球布局
公司依托“通信+能源”产业优势,不断增强通信运营商+数通市场产品和解决方案能力,也由输电市场向传统电力市场+新能源发电市场“双轮驱动”挺进。致力国际大循环,从运营商、电力公司向政企、新能源客户拓展,抢抓国际5G、“双碳”基建新机遇。公司致力于为全球顾客提供“端到端”全面解决方案,坚持制造业服务化,通过加速能力沉淀和方案迭代,以品质和体验赋值产品和服务,加深与顾客合作的深度和广度,筑牢全价值链集成服务优势。
公司持续增强全球运营能力,完善国际营销服务体系建设,构建长期稳定的全球服务能力。通过积极建立海外基地和海外办事处,不断完善全球营销网络,主营产品出口至160 多个国家和地区。
在多元化的营销策略下,探索数字化销售模式,不断优化市场、技术、交付“铁三角”服务机制;深入贯彻“一国一策”,实现市场深耕,充分发挥全球营销网络和海外生产基地的联动作用,不断增强不同层级市场的立体式无盲点营销网络覆盖、海外产业链规模化竞争和快速交付协同构成的综合优势,全面提升公司品牌的行业影响力和国际知名度。
报告期内,公司专注能源网络和通信网络两大领域,以5G通信为基础、智能电网为支撑,保持通信、电力主营产业的行业领先地位;以海洋经济为龙头,新能源为突破、顺应“清洁低碳”新经济秩序。公司创造绿色价值,沿着数字化、智能化、低碳化的方向稳步向前,全方位厚植可持续发展优势,深度融入国际大循环。随着一系列经营策略的推进,公司经营情况如下:
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
营业收入|40,270,726,819.49|46,339,637,706.34|-13.10
营业成本|32,908,786,737.02|38,890,140,918.97|-15.38
销售费用|905,160,468.49|770,151,989.88|17.53
管理费用|701,372,158.93|709,842,008.28|-1.19
财务费用|-45,341,320.31|435,703,419.89|不适用
研发费用|1,639,665,159.46|1,485,166,412.60|10.40
经营活动产生的现金流量净额|4,564,619,372.56|-518,248,265.61|不适用
投资活动产生的现金流量净额|-2,264,679,633.86|-854,262,601.99|不适用
筹资活动产生的现金流量净额|-644,689,823.50|2,109,030,167.19|不适用
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期销售回款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期海缆项目、铜箔项目扩产及海缆施工船投入增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期偿还银行贷款增加所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
主营业务分行业情况||||||
分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增|营业成本比上年增|毛利率比上年增减
||||减(%)|减(%)|(%)
制造业|37,366,928,659.95|30,303,307,288.52|18.90|5.65|7.21|减少1.18个百分点
贸易|1,874,548,635.05|1,860,837,132.86|0.73|-81.52|-81.45|减少0.37个百分点
光伏发电|348,185,148.40|241,012,509.07|30.78|6.64|4.83|增加1.20个百分点
主营业务分产品情况||||||
分产品|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
光通信及网络|9,137,941,403.87|6,934,184,481.15|24.12|22.26|19.68|增加1.64个百分点
电网建设|12,276,537,559.61|10,435,195,613.05|15.00|8.34|6.87|增加1.17个百分点
海洋系列|7,322,864,390.28|4,849,686,118.20|33.77|-22.26|-20.11|减少1.78个百分点
新能源|3,291,948,818.42|2,930,739,539.11|10.97|56.86|65.79|减少4.79个百分点
铜产品|5,022,708,843.00|4,785,356,747.47|4.73|4.33|3.87|增加0.42个百分点
商品贸易|1,874,548,635.05|1,860,837,132.86|0.73|-81.52|-81.45|减少0.37个百分点
其他|663,112,793.17|609,157,298.61|8.14|18.50|23.78|减少3.92个百分点
主营业务分地区情况||||||
分地区|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
境内|33,352,685,350.85|26,921,095,183.57|19.28|-6.48|-6.41|减少0.06个百分点
境外|6,236,977,092.55|5,484,061,746.88|12.07|-38.71|-43.81|增加7.99个百分点
分行业情况|||||||
分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
制造业||30,303,307,288.52|93.51|28,265,491,388.13|73.37|7.21|
贸易||1,860,837,132.86|5.74|10,029,929,322.47|26.03|-81.45|出售上海国贸导致收入下降所致
光伏发电||241,012,509.07|0.74|229,911,363.28|0.60|4.83|
分产品情况|||||||
分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
光通信及网络|直接材料|5,353,450,142.22|77.20|4,423,062,861.90|76.34|21.03|
光通信及网络|直接人工|538,223,278.45|7.76|457,906,481.58|7.90|17.54|
光通信及网络|燃料动力|359,189,850.61|5.18|320,419,135.25|5.53|12.10|
光通信及网络|制造费用|683,321,209.86|9.85|592,543,539.60|10.23|15.32|
电力传输|直接材料|9,315,792,724.47|89.27|8,767,982,076.99|89.80|6.25|
电力传输|直接人工|349,272,775.25|3.35|302,034,568.71|3.09|15.64|
电力传输|燃料动力|282,302,550.99|2.71|252,055,849.10|2.58|12.00|
电力传输|制造费用|487,827,562.34|4.67|442,273,401.94|4.53|10.30|
海洋系列|直接材料|3,961,733,356.75|81.69|5,235,690,828.62|86.25|-24.33|
海洋系列|直接人工|107,410,834.12|2.21|90,779,947.70|1.50|18.32|
海洋系列|燃料动力|116,740,036.56|2.41|108,238,949.47|1.78|7.85|
海洋系列|制造费用|663,801,890.77|13.69|635,685,520.21|10.47|4.42|
新能源|直接材料|2,393,891,930.58|81.68|1,318,125,556.78|74.57|81.61|储能电站销售收入增长所致
新能源|直接人工|33,458,826.07|1.14|26,694,451.94|1.51|25.34|
新能源|燃料动力|131,511,825.80|4.49|106,229,261.55|6.01|23.80|
新能源|制造费用|371,876,956.67|12.69|316,679,687.19|17.91|17.43|
铜产品|直接材料|4,628,990,115.30|96.73|4,458,799,227.65|96.79|3.82|
铜产品|直接人工|35,012,324.65|0.73|31,171,941.46|0.68|12.32|
铜产品|燃料动力|44,282,677.60|0.93|42,268,579.78|0.92|4.77|
铜产品|制造费用|77,071,629.92|1.61|74,648,538.37|1.62|3.25|
商品贸易||1,860,837,132.86|100|10,029,929,322.47|100|-81.45|出售上海国贸导致收入下降所致
其他||609,157,298.61|100|492,112,345.63|100|23.78|
前五名客户销售额1,584,604.21 万元,占年度销售总额39.35%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0 万元,占年度销售总额0 %。
前五名供应商采购额687,747.45 万元,占年度采购总额21.99%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额91,630.77 万元,占年度采购总额2.93%。
本期费用化研发投入|1,639,665,159.46
本期资本化研发投入|
研发投入合计|1,639,665,159.46
研发投入总额占营业收入比例(%)|4.07
研发投入资本化的比重(%)|
公司研发人员的数量|2,664
研发人员数量占公司总人数的比例(%)|19
研发人员学历结构|
学历结构类别|学历结构人数
博士研究生|18
硕士研究生|192
本科|2,214
专科|240
高中及以下|0
研发人员年龄结构|
年龄结构类别|年龄结构人数
30 岁以下(不含30 岁)|1,269
30-40 岁(含30 岁,不含40 岁)|1,143
40-50 岁(含40 岁,不含50 岁)|193
50-60 岁(含50 岁,不含60 岁)|52
60 岁及以上|7
详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况之(一)主营业务分析”之“1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
应收票据|1,227,897,826.47|2.52|718,914,112.70|1.56|70.80|主要系本期接收商业承兑票据增加所致
应收款项融资|513,098,029.79|1.05|249,585,582.65|0.54|105.58|根据应收票据管理的业务模式,期末列报为应收款项融资的银行承兑汇票减少
预付款项|754,989,164.14|1.55|456,689,526.48|0.99|65.32|主要系本期末预付铜、铝及进口护套料等原材料采购款增加所致
长期应收款|91,426,171.66|0.19|51,759,223.20|0.11|76.64|主要系报告期末应收储能电站融资租赁款增加所致
长期股权投资|1,267,802,192.71|2.60|732,750,015.33|1.59|73.02|主要系本期新增对三峡新能源、苏交控如东海上风力发电投资所致
其他权益工具投资|762,436,440.05|1.57|492,689,295.76|1.07|54.75|主要系对信达证券投资的公允价值变动所致
在建工程|1,337,457,533.98|2.75|993,090,570.29|2.15|34.68|主要系本期铜箔扩产、海洋工程船建造等在建项目投入增加所致
其他非流动资产|160,090,361.88|0.33|228,756,002.58|0.50|-30.02|主要系本期末预付工程及设备款下降所致
合同负债|1,379,216,405.21|2.83|2,056,400,484.56|4.46|-32.93|主要系本期末预收货款减少所致
一年内到期的非流动负债|1,310,017,039.55|2.69|10,150,796.35|0.02|12,805.56|主要系本期末一年内到期长期借款增加所致
长期借款|133,755,244.90|0.27|1,906,010,077.79|4.14|-92.98|主要系本期末一年内到长期借款重分类所
||||||致
其他非流动负债|15,000,000.00|0.03|40,000,000.00|0.09|-62.50|主要系本期归还江苏嘉亭实业投资公司无息借款所致
其中:境外资产260,924.40(单位:万元币种:人民币),占总资产的比例为5.36%。
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|1,357,690,250.09|保证金及资金冻结
应收票据|186,757,221.88|票据池质押
应收账款|20,977,652.16|保理借款
在建工程|15,478,947.47|长期质押借款
其他非流动资产|74,236,222.79|长期保证金
合计|1,655,140,294.39|
详见本年度报告“第三节经营情况讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“(一)行业格局与趋势”
光伏电站开发:|||||
期初持有电站数及总装机容量|报告期内出售电站数及总装机容量|期末持有电站数及总装机容量|在手已核准的总装机容量|已出售电站项目的总成交金额|当期出售电站对公司当期经营业绩产生的影响
57 个,366.54MW||59 个,384.55MW|2.45MW||
本年度光伏电站累计运营情况:|||||||
区域|装机容量(MW)|发电量(万千瓦时)|上网电量(万千瓦时)|结算电量(万千瓦时)|上网电价(元/千瓦时)|电费收入|补贴
分布式:|||||||
江苏|345.77|38,929.14|38,929.14|38,929.14|0.95|32,852.72|14,887.64
山东|6.21|725.71|725.71|725.71|0.65|420.51|0
安徽|4.7|390.22|390.22|390.22|1|346.58|214.05
湖北|27.87|2,776.55|2,776.55|2,776.55|0.42|1,021.53|0
合计|384.55|42,821.62|42,821.62|42,821.62|/|34,641.34|15,101.69
光伏电站运营:||||||||||
光伏电站|所在地|装机容量(MW)|电价补贴及年限|发电量(万千瓦时)|上网电量(万千瓦时)|结算电量(万千瓦时)|上网电价(元/千瓦时)|电费收入|营业利润|现金流
分布式:||||||||||
南通电站|南通|151.26|0.42/0.859 元/度,20 年|15,590.20|15,590.20|15,590.20|0.94|12,974.12|3,903.25|12,353.24
合肥|肥西|4.70|0.6156 元/度,20年|390.22|390.22|390.22|1.00|346.58|11.91|460.51
如东洋口|如东县|164.90|0.459/0.809 元/度20 年|20,111.61|20,111.61|20,111.61|0.99|17,595.51|7,217.51|15,102.07
湖北电站|竹林桥、薛集|27.87|0.4161 元/度,暂无补贴|2,776.55|2,776.55|2,776.55|0.42|1,021.53|-560.48|2,391.98
徐州天虹电站|徐州睢宁|16.37|自发自用,无补贴|1,787.35|1,787.35|1,787.35|0.78|1,226.47|366.42|1,309.26
盐城电站|盐城|13.24|0-0.42 元/度,补贴20 年|1,439.98|1,439.98|1,439.98|0.83|1,056.62|105.71|2,144.76
山东天虹电站|山东济南|6.21|自发自用,无补贴|725.71|725.71|725.71|0.65|420.51|130.39|606.52
与电站电费收入等相关的金融衍生产品情况(若有):无||||||||||
光伏电站|所在地|装机容量|电价补贴及年限|开发建设周期|投资规模|资金来源|当期投入金额|项目进展情况|当期工程收入
分布式:|||||||||
华能如东|南通|200.00|无补贴|270 天|69,696.07|非募集|21,369.89|施工中|21,920.35
浙江铁塔|浙江|32.00|无补贴|180 天|19,594.49|非募集|800.67|施工中|952.89
恒科29.2MW|南通|29.20|无补贴|180 天|11,808.78|非募集|2,429.63|交付|2,614.14
南海缆|南通|5.55|无补贴|90 天|1076.2|非募集|952.25|交付|952.39
海安鹏飞|南通|4.80|无补贴|90 天|1,600|非募集|1,391.71|交付|1,415.93
江东金具|南通|4.77|无补贴|90 天|2,194.07|非募集|558.11|交付|566.28
宜家|南通|4.50|无补贴|90 天|1,814.65|非募集|1,545.52|交付|1,620.29
铁锚|南通|2.53|无补贴|90 天|410.64|非募集|362.5|交付|363.4
天南电力|南通|2.16|无补贴|90 天|789.94|非募集|684.38|交付|701.87
华能电厂|南通|1.85|无补贴|90 天|37.78|非募集|31.17|交付|34.93
启达机电|南通|1.37|无补贴|90 天|208.55|非募集|181.54|交付|184.56
装备电缆|南通|1.11|无补贴|90 天|465.39|非募集|417.21|交付|411.85
南海缆车棚|南通|1.09|无补贴|90 天|810.74|非募集|614.08|交付|735.89
 AS 线江东金具支架厂|南通|0.99|无补贴|90 天|424.93|非募集|352.31|交付|383.05
光缆厂|南通|0.97|无补贴|90 天|447.12|非募集|388.75|交付|403.09
光伏材料|南通|0.91|无补贴|90 天|266.05|非募集|236.19|交付|242.76
江东电子材料|南通|0.89|无补贴|90 天|183.45|非募集|162.34|交付|162.34
高压电缆二期|南通|0.81|无补贴|90 天|230.5|非募集|208.87|交付|205.73
江东金具柔性支架|南通|0.81|无补贴|90 天|419.09|非募集|342.02|交付|378.57
江东科技|南通|0.76|无补贴|90 天|386.28|非募集|317.17|交付|348.72
如东中医院|南通|0.70|无补贴|90 天|286.78|非募集|252.92|交付|257.05
宽带二期|南通|0.67|无补贴|90 天|311.12|非募集|255.25|交付|280.82
中天科技海缆|南通|0.66|无补贴|90 天|278|非募集|248.58|交付|250.33
 AS 线厂一期|南通|0.59|无补贴|90 天|266.33|非募集|225.06|交付|240.27
精密一期|南通|0.50|无补贴|90 天|228.03|非募集|196.93|交付|205.79
江东合金一期|南通|0.48|无补贴|90 天|207.66|非募集|175.92|交付|187.33
精密二期|南通|0.47|无补贴|90 天|207.42|非募集|178.41|交付|187.06
射频电缆二期|南通|0.39|无补贴|90 天|177.17|非募集|151.09|交付|159.57
江东科技二期|南通|0.38|无补贴|90 天|180.34|非募集|149.11|交付|162.76
中天电子材料|南通|0.36|无补贴|90 天|164.44|非募集|150.47|交付|145.52
射频电缆|南通|0.27|无补贴|90 天|119.06|非募集|89.99|交付|105.37
中天宽带|南通|0.26|无补贴|90 天|121.06|非募集|104.57|交付|107.14
应急水源中心|南通|0.25|无补贴|90 天|101.71|非募集|82.2|交付|91.17
光缆智慧一厂二期|南通|0.21|无补贴|90 天|82.97|非募集|67.02|交付|74.8
光缆智慧四厂|南通|0.17|无补贴|90 天|76.27|非募集|62.6|交付|68.81
南海缆一期|南通|0.14|无补贴|90 天|60.83|非募集|71.63|交付|54.8
导线厂|南通|0.08|无补贴|90 天|35.77|非募集|29.18|交付|32.21
海安电信|南通|0.07|无补贴|90 天|19.5|非募集|18.97|交付|17.89
光缆集团采购部|南通|0.03|无补贴|90 天|13.73|非募集|11.13|交付|12.39
电站项目中自产品供应情况:公司分布式光伏电站所需光伏支架、新能源电缆由公司产业链提供。|||||||||
详见本报告第十节“七、合并财务报表项目注释”之“17、长期股权投资”。
证券品种|证券代码|证券简称|最初投资成本|资金来源|期初账面价值|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期购买金额|本期出售金额|本期投资损益|期末账面价值|会计核算科目
股票|002281|光迅科技|15,880,694.50|自有|605,227,704.39|-196,718,493.87||||9,113,924.00|408,509,210.52|其他非流动金融资产
股票|600919|正帆科技|9,060,275.53|自有|54,913,982.20||-2,554,091.52||52,359,890.68||0|其他权益工具投资
股票|601059|信达证券|228,600,000.00|自有|228,600,000.00||266,400,000.00||||495,000,000.00|其他权益工具投资
股票|873807|科能熔敷|21,237,000.00|自有|15,000,000.00||2,182,575.90|6,237,000.00|||23,419,575.90|其他权益工具投资
股票|600919|江苏银行|25,686,750.93|自有|112,920,267.24|28,278,488.88||||7,748,425.55|141,198,756.12|其他非流动金融资产
合计|/|/|300,464,720.96|/|1,016,661,953.83|-168,440,004.99|266,028,484.38|6,237,000.00|52,359,890.68|16,862,349.55|1,068,127,542.54|/
详见本报告第十节“九、在其他主体中的权益”之“1、在子公司中的权益”。
1、能源网络领域
(1)“双碳”目标引领海风发展,市场需求持续释放
○1 国内海风装机规划出炉叠加海外海风装机提速,拉动海缆需求持续释放
得益于碳中和规划下的绿色能源装机需求,风电作为绿色能源的主力军将贡献更加低碳、环保的绿色电力,而海上风电利用小时数更高、同样条件下发电量更多,已成为沿海省份电力供应和“双碳”目标的主要抓手。据国际能源署预测,2040 年我国海上风电装机容量将与整个欧盟相当,减排能力将进一步提升。据各省已发布的“十四五”规划统计,全国各省已发布的“十四五”海上风电规划总装机量近60GW。因此,“十四五”期间开始整个海上风电的建设将进入加速发展期,“向海图强”的战略将进一步显现。
国内外海上风电产业正准备迎来快速发展的全新时代。国际上多国政府已把海上风电看作实现能源安全与能源可及的重要工具,并制定了雄心勃勃的装机目标,海上风电也将成为很多国家实现零碳目标的重要途径。经历了2022 年的低迷的行情,世界各国政府纷纷采取了相应措施加快能源转型升级,并制定了应对政策,这也为未来几年的加速发展奠定了基础,全球风能理事会(GWEC)发布的《2023 全球风能报告》预计2023-2027 年期间,平均每年新增装机容量将达到136GW,其中海上风电平均每年新增装机容量26GW。
据丹麦政府消息,2022 年5 月18 日,“北海海上风电峰会”召开,以丹麦、德国、荷兰、比利时为代表的欧洲四国签署联合声明文件,四国表示到2030年海上风电规划装机至少达到65GW,据全球风能理事会(GWEC)数据统计,2050 年四国海上风电装机将增加10 倍,至少达到150GW。根据4C Offshore 2023 一季度报告,全球电缆需求总量未来十年将达到约157,490km,其中岛屿互联安装量达约62,246km,海上风电安装量达约95,250km。
图:6-1 岛屿互联与海上风电工程电缆总需求量来源:4C Offshore
4C Offshore 预计未来10 年,约72,780km 的高压直流缆将应用在海上风电和岛屿互联项目上,同时,高压直流项目的需求中包括15,200km 的X-links 项目;岛屿互联和海上风电项目将有约46,100km 中压交流电缆和约38,640km 高压交流电缆的需求。
图:6-2 海上风电:按照地理区域及电压划分电缆需求量来源:4C Offshore
海上风电项目电缆需求量约95,245 公里,其中约84%为交流电缆,145kV 以下交流电缆需求量约为46,400 km,145kV 及以上交流电缆需求量约为33,100km。预计约15,700 公里直流电缆将应用在海上风电项目上,且电压等级均大于等于145kV。
图:6-3 岛屿互联:按照地理区域及电压划分电缆需求量来源:4C Offshore
岛屿互联项目领域预计电缆需求总量为62,246 公里,其中约57,100 公里为直流电缆、5,100公里的交流电缆。在岛屿互联项目中,145 kV 以下直流电缆的需求量与145 kV 及以上直流电缆的需求几乎相等。
○2 深远海资源优势赋能,全球海风景气共振,海缆价值量持续高速提升
党的二十大报告提出:“深入推进能源革命”“加快规划建设新型能源体系”。我国深远海海上风能资源丰富、开发潜力大,距离电力负荷中心较近。“十四五”时期,近海风电受储备项目规模下降、生态约束趋紧和其他用海需求加大的多重影响,场址资源不足,海上风电理应由近海走向深远海。要加快推动深远海海上风电实现高质量发展,除了科学谋划深远海基地化布局开发和促进相关体制机制创新外,还需要在关键技术和投融资建管模式等方面加大创新力度,为未来深远海海上风电平价上网和可持续发展提供有力支撑。
绿色低碳制造转型,实现绿色能源产业链:在“双碳”目标的引领下,作为能源系统碳减排的关键技术之一,海上风电的地位日趋重要,正成为全球绿色低碳技术的制高点,而应用于海上风电电力传输的海底电缆也必将以环保为未来发展趋势。我国首个应用了环保型集电海缆的海上风电工程(广东汕尾甲子一项目),开启了轻量化、环境友好的集电海缆的时代篇章。
产业规模化培育带动产业链:随着海上风电项目规模的扩大,远端风电机组与海上升压站的距离增加、容量增大,使风机场内集电线路海缆电压等级提高、线路增长,且送出主海缆所能承受的容量达到极限,需增加送出海缆的回路数或提升电压等级或采用直流输电,以上均要求海缆产品质量更优、电压等级更高、传输容量更大,也因此提高了海缆行业的准入门槛,提升了海缆研发附加值。
风机大容量迭代加快:风机成本占海上风电总投资40%以上,风机机组的大型化能有效降低海上风电单位造价成本。十三五期间风机容量一般在4-6MW,福建、广东海域开始小批量运用8-10MW 风机。进入2022 年,各大主流风机厂家均已发布16MW 机型,从已启动的平价项目招标来看,部分项目风机要求≥10MW。与风机大型化相对应的,场内阵列海缆的电压等级也将从原来的35kV 升至66kV,未来甚至达到90kV、110kV,带动海缆价值量提升。
○3 漂浮式海风进入商业化扩张期,未来将成为重要增长来源
随着海上风电的开发与利用走向深远海,传统的固定式风机技术已无法满足深远海风电的开发需求,取而代之的是漂浮式风机的运用。借鉴浮式海洋油气平台经验,将风机安装在浮式平台上,通过系泊系统限制平台运动,成为深水风能开发的有效手段。深远海浮式风力发电是国内外研究热点,是海上风电发展趋势。
面对风机容量的提升,漂浮式风场内风机间的阵列缆将突破35kV 的电压等级。随着浮式风场的大规模投运,海底电缆不管在电压等级还是长度需求上都将远高于固定桩式风场。未来浮式风机之间普遍采用66kV 电压等级阵列动态电缆,与之同时,汇流升压站也将采用浮式结构,大量的220kV 及以上电压等级的动态输出海缆和一系列防护附件被投入使用。
中天海缆承接了国内外9 项能源开发用动态海缆工程应用项目和5 项出口油气开发动态海缆工程项目,积累了丰富的动态海缆应用经验,建立了成熟的动态海缆设计分析能力、国际一流的光机电热综合测试能力、完善的原材料和附件供应链、健全的动态海缆系统运输和施工技术。
公司已承接了明阳阳江青洲四漂浮式海上风力发电项目和福建龙源漂浮式海上风电与养殖融合研究与示范项目,从动态海缆、附件产品、设计分析、施工运维等方面为项目保驾护航。此外,公司早已将目光瞄准了66kV 和220kV 电压等级的动态海缆,并布局研发,前期承担的欧洲碳信托(Carbon Trust)基金资助的漂浮式风场132~220kV 高压动态海缆研制项目,为高压动态海缆产品的研发奠定了基础。