TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
年,中国电化学储能累计装机规模达到5.51GW,同比增长68.5%。随着分布式光伏、分散式风电等分布式能源的大规模推广,电化学储能行业将继续增长,市场前景广阔。
图2-2:2017-2021年中国电化学储能累计装机规模数据来源:CNESA、中商产业研究院2021年,我国锂离子电池行业以深化供给侧结构性改革为主线,加快提升产业链供应链现代化水平,全行业实现持续快速增长,先进产品供给能力不断提高。2021年全国锂离子电池产量324GWh,同比增长106%,其中储能型锂电产量为32GWh,同比增长146%。相比于2020年,电力储能市场快速增长是带动国内储能锂电池产量增长的主要原因。
(2)宏观、地方政策辅助新能源配储快速铺开
2021年7月,国家发改委、国家能源局联合发布《关于加快推动新型储能发展的指导意
见》,明确未来几年的装机量目标,要求大力推进电源侧储能项目建设、积极推动电网侧储能合理化布局、积极支持用户侧储能多元化发展,到2025年,新型储能装机规模达30GW 以上,新型储能从商业化初期向规模化发展转变,向全面市场化发展。
截止2021年底,全国已有21个省级行政区在全省或部分地区明确了新增新能源发电项目规制性配储比例以及配储时长,江苏、浙江、云南3个省份出台鼓励配储政策。
综合来看,各省平均配储比例约为新能源装机容量的10%,配储时长约为2h。其中,全省或部分地区要求配储的省份2021年风电光伏装机量达到全国风光装机量的81%,为储能装机量增加的主要来源。
(3)国补退出不影响光伏装机量创新高
国家发改委发布《关于2021年新能源上网电价政策有关事项的通知》,2021年起,对新备案集中式光伏电站、工商业分布式光伏项目和新核准陆上风电项目,中央财政不再补贴,实行平价上网。对于新建项目上网电价,按当地燃煤发电基准价执行,且可自愿通过参与市场化交易形成上网电价。
2021年,中央提出“碳中和、碳达峰”行动目标,构建双碳目标“1+N”政策体系,打造以新能源为主体的新型电力系统,光伏行业迈入大规模平价上网新征程,利好光伏的政策与市场机制不断推出。在短期及中长期内对我国光伏行业的发展均产生积极影响。截至2021 年底,光伏发电并网装机容量累计达306.56GW,连续7年稳居全球首位;全国光伏新增装机54.88GW,为历年以来年投产最多。
图2-3:2016-2021年中国光伏发电装机容量统计数据来源:国家能源局
(4)集中式与分布式迈入齐头并进发展阶段
截至2021年,我国分布式光伏累计装机容量达到107.5GW,突破100GW,约占全部光伏发电并网装机容量的三分之一。新增光伏发电并网装机中,分布式光伏新增约29GW,约占全部新增光伏发电装机的55%,历史上首次突破50%,光伏发电集中式与分布式并举的发展趋势明显。
图2-4:2016-2021年中国分布式光伏发电装机容量统计数据来源:国家能源局
2021年12月,国务院国资委公布的《关于推进中央企业高质量发展做好碳达峰碳中和工作的指导意见》中要求坚持集中式与分布式并举,优先推动风能、太阳能就地就近开发利用。
集中式光伏方面,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中指出十四五期间将重点发展松辽清洁能源基地、冀北清洁能源基地、黄河几字弯清洁能源基地等九大清洁能源基地。2021年10月,习近平总书记在《生物多样性公约》第十五次缔约方大会领导人峰会上的主旨讲话中提出,为推动实现碳达峰、碳中和目标,中国将大力发展可再生能源,在沙漠、戈壁、荒漠地区加快规划建设大型风电光伏基地项目。目前,第一期装机容量约1 亿千瓦的大型风电光伏基地项目已有序开工,第二期项目申报工作已经启动。未来,集中式光伏将依托“多能互补”、“源网荷储一体化”等发展模式,建设更多“风光+光热”、“光伏治沙”、“新能源+储能”、“新能源+氢能”创新应用和示范项目。
分布式光伏方面,2021年6月国家能源局发布《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》,要求整合资源实现集约开发。11月国家机关事务管理局、国家发改委等四部委联合印发《深入开展公共机构绿色低碳引领行动促进碳达峰实施方案》,提出到2025年公共机构新建建筑可安装光伏屋顶面积力争实现光伏覆盖率达到50%。除此之外,国家发改委
《关于进一步完善分时电价机制的通知》的发布也为分布式光伏发展创造了有利的政策环境,扩大峰谷价差将进一步推动工商业分布式光伏的发展。
3、电网建设加快步伐,特高压工程加速推进
(1)全社会用电量不断增长,能源结构持续转型
电力行业作为国民经济的基础工业,其发展对经济增长有很强的基础性支撑和推动作用,经济的增长也会带动用电需求的增长。近年来,我国社会用电需求不断增长,据国家能源局统计数据,2021 年我国全社会用电量为83,128 亿千瓦时,同比增长10.3%。2017-2021 年国内用电需求保持增长趋势。
图2-5:2017-2021 年全社会用电量来源:国家能源局
根据国家能源局发布的2021 年全国电力工业统计数据,截至2021 年底,全国发电装机容量约23.77 亿千瓦,同比增长7.9%,其中可再生能源发电装机达到10.63 亿千瓦,占总发电装机容量的44.8%。可再生能源发电装机中,水电装机3.91 亿千瓦(其中抽水蓄能0.36 亿千瓦)、风电装机3.28 亿千瓦、光伏发电装机3.06 亿千瓦、核电发电装机5326 万千瓦、生物质发电装机3798 万千瓦,分别占全国总发电装机容量的16.5%、13.8%、12.9%、2.24%和1.6%。近年来我国能源转型趋势强烈,效果凸显,非化石能源装机比重以及发电量比重持续提升,将进一步加快跨省区输电通道建设。
(2)发力新型电力系统建设,电网规划投资明显提升
2021 年9 月,国家电网宣布在未来五年计划投入3500 亿美元(约合2.23 万亿元),推进电网助力能源转型;其中研发投入9 亿美元,用于突破构建新型电力系统的关键核心技术。
另外,南方电网印发的《南方电网“十四五”电网发展规划》提出,“十四五”期间,南方电网公司总体电网建设将规划投资约6700 亿元,以加快数字电网建设和现代化电网进程,推动以新能源为主体的新型电力系统构建。
图2-6:智能电网产业链来源:东莞证券
根据以上规划,国家电网和南方电网“十四五”期间电网规划投资累计将超过2.9 万亿元,叠加国内地方性电网公司的投资规划,“十四五”期间全国电网总投资预计近3 万亿元,将明显高于“十三五”期间全国电网总投资2.57 万亿元,巨大的投资规模将对国内智能电网产业链公司带来巨大的发展机遇。
(3)能源基地电力外送对特高压输电线路形成巨大需求
我国煤炭资源集中在山西、陕西、内蒙、新疆等地;水资源集中在四川、云南、贵州、西藏等地;风能集中在东三省、内蒙、新疆、甘肃、青海、西藏等地;太阳能集中在西藏、新疆、青海、甘肃等地;经济发达的地区主要集中在东部沿海及南方地区。整体而言,可再生能源和新能源基地主要分布在西部及北部,而用电负荷中心却主要集中在东部和南部。发展特高压电网,不仅可以有力推动西南水电和西部、北部清洁能源大规模开发外送,从而推动大能源基地的建设,促进当地资源优势转化为经济优势,还可以有力推动中东部地区提高接受外输电比例,增加清洁能源供应,缓解能源供应紧张状况,有力支撑雾霾治理,特高压输电网络对我国的能源布局、电力建设发展具有重大意义。
图2-7:清洁能源基地布局总体与特高压线路相匹配来源:国家电网官网
在双碳目标的战略指引下,新能源占比不断提高,建成以特高压为骨干网架的坚强智能电
网,可以有效支撑各种新能源开发利用和高比例并网,实现各类能源设施高效接入。报告期内,国网开展了白鹤滩-江苏、白鹤滩-浙江、荆门~武汉、南昌~长沙、南阳~荆门~长沙等特高压工程物资招标,启动了金上~湖北、川渝、张北~胜利、甘孜~天府南、天府南~成都东、天府南~铜梁可研一体化设计招标,特高压建设再次提速。预计到2030 年,国家电网跨区跨省输电能力将由目前的2.4 亿千瓦提高到3.7 亿千瓦以上,为各类清洁能源发展提供坚强网架支撑。
(二)通信网络领域
国内通信行业向高质量发展转型,发展动力持续加大。2021 年,我国通信业积极推进网络强国和数字中国建设,5G 和千兆光网等新型信息基础设施建设覆盖和应用普及全面加速,为打造数字经济新优势、增强经济发展新动能提供有力支撑。
1、行业保持稳中向好运行态势,实现“十四五”良好开端
根据工信部发布的《2021 年通信业统计公报》,电信业务收入提升加速,电信业务总量较快增长。2021 年电信业务收入累计完成1.47 万亿元,比上年增长8.0%,增速同比提高4.1 个百分点。按照上年价格计算的电信业务总量达1.7 万亿元,同比增长27.8%。
图2-8:2016-2021 年电信业务收入增长情况
数据及互联网业务收入平稳增长。2021 年,固定数据及互联网业务实现收入2601 亿元,比上年增长9.3%,在电信业务收入中占比由上年的17.4%提升至17.8%;移动数据及互联网业务实现收入6409 亿元,比上年增长3.3%。
新兴业务实现快速增长,对业务拉动作用增强。受益于云计算、大数据等新兴业务发展加速,2021 年实现相关业务收入2225 亿元,比上年增长27.8%,在电信业务收入中占比由上年的12.8%提升至15.2%。其中,数据中心、云计算、大数据业务比上年分别增长18.4%、91.5%和35.5%。
图2-9:2016-2021年移动数据及互联网业务、固定增值业务收入发展情
2、网络基础设施持续演进升级
固定资产投资与上年基本持平。2021年,三家基础电信企业和中国铁塔股份有限公司共完成电信固定资产投资4058亿元。
5G网络建设加快,网络覆盖持续推进。2021年,全国移动通信基站总数达996 万个,全年净增65万个。其中4G基站达590 万个,5G基站为142.5万个,全年新建5G基站超65万个。网络基础设施优化升级,全光网建设深入推进。2021 年,新建光缆线路长度319 万公里,全国光缆线路总长度达5488 万公里。截至2021年底,互联网宽带接入端口数达到10.18亿个,比上年末净增7180万个。
3、新型基础设施用户规模迅速扩大,移动互联网流量保持快速增长
移动电话用户规模小幅增长,5G用户数量快速扩大。2021年,全国电话用户净增4755万户,总数达到18.24亿户。移动电话用户总数16.43亿户,全年净增4875万户,普及率为116.3部/百人,比上年末提高3.4部/百人。
图2-10: 2011-2021 年固定电话及移动电话普及率发展情况
百兆及以上宽带接入用户占比持续攀升,千兆用户加快发展。截至2021 年底,三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达5.36 亿户,全年净增5224 万户。其中,100Mbps 及以上接入速率的用户为4.98 亿户,全年净增6385 万户,占总用户数的93%,占比较上年末提高3.1 个百分点;1000Mbps 及以上接入速率的用户为3456 万户,比上年末净增2816 万户。
2021 年,移动互联网接入流量达2216 亿GB,比上年增长33.9%。全年移动互联网月户均流量(DOU)达13.36GB/户·月,比上年增长29.2%;12 月当月DOU 达14.72GB/户,创历史新高。其中,手机上网流量达到2125 亿GB,比上年增长35.5%,在移动互联网总流量中占比为95.9%。
图2-11:2016-2021 年移动互联网流量及月户均流量(DOU)增长情况
4、海外光纤光缆市场持续回暖,5G 驱动新一轮市场需求
2021 年,海外光纤光缆市场正随着5G、FTTx、云计算等通信技术的发展,渐渐获得利好,产生了市场复苏的势头。欧洲、南美、非洲、东南亚、南亚等地区的相关国家逐步开启网络建设与升级,与之相关的,便是当地对光纤光缆行业一系列产品的需求随之上升。
欧洲的光纤接入数已超过1 亿户家庭,超过一半的欧洲家庭可以使用全光纤网络。2022 年的建设步伐预计将进一步加快,预计到今年年底,超过60%的家庭将能够接入全光纤互联网。荷兰的光纤敷设建设速度加快尤为明显,荷兰运营商KPN 预计2022 年将接入超过60 万户。同时,拉美地区智利市场通信产品需求强劲,墨西哥目前Totalplay、Megacable 的通信建设项目最为集中。截止2021 年底,巴西宽带网络已覆盖90%以上人口,4G 网络建设已完成目标80%,用户量达到2.6 亿。
(三)新兴产业领域
近年来,得益于创新创业之风良性循环,产业扶持政策利好频出的影响,新材料产业发展迅速,在推动国民经济转型和促进世界经济进步方面,扮演着越来越重要的角色。新材料种类繁多,应用广泛,目前公司主要涉及以下三大领域:
1、高性能聚酰亚胺(PI)膜领域:国内取得一定进展和突破,高端关键技术仍受制国外
高性能PI 膜作为一种关键性的基础材料,广泛用于输配电设备、风力发电设备、变频电
机、高速牵引电机、高压变压器、超大规模集成电路、柔性封装基板、柔性连接带线的制造。随着国内新一代电子信息技术、节能环保、高端装备制造、新材料和新能源汽车等战略新兴产业发展,PI 膜还将在“十四五”期间得到更为广泛的应用,在柔性光伏电池、柔性显示器件和大功率动力电池等高技术领域迎来新的发展契机。但我国高性能PI 膜技术落后,多年来一直依赖进口,国内PI 膜行业的下游企业在供货数量、议价能力、交货周期上长期受到国外PI 膜制造商的压制,国产化材料取代进口材料的意愿强烈。
图2-12:2010-2025E 年中国PI 膜产能及预测(吨)资料来源:嘉肯咨询,前瞻产业研究院,申港证券研究所
1人工石墨导热膜用PI膜
2021年中国市场需求量超过3000吨,较2020年有所增长。2022年随着5G通信技术的进一步成熟和电子消费品的需求扩增,人工石墨导热膜用PI膜的用量有望进一步增长。进口方面主要由韩国PI尖端等供应,国产方面主要由中天电子等供应,62.5μm以下厚度规格的国产和进口产品在已在市场上形成同质化竞争局面,100μm及以上规格等厚制品制造能力方面,国内整体领先于国外同行。100μm 及以上规格等厚制品受电子消费品终端需求的拉动,已在2021年下半年明显起量,2022年整体用量预计突破700吨,为公司的发展带来市场契机。
2FCCL基板用PI 膜
随着电子技术的快速发展,柔性覆铜板(FCCL)的产量稳定增长,生产规模不断扩大,以 PI膜为基材的FCCL,其需求量和增长趋势更加突出。中国作为全球最大的电子产品制造基地,也一直是电子级PI膜(FCCL 基板用PI薄膜)的消费大国。但配套的国产热法PI膜性能与国外电子级PI膜的性能有着明显的差距,FCCL基板用PI膜,特别是2L-FCCL用TPI膜完全依赖进口。随着国产化学法PI膜制造技术的发展和成熟,国产电子级PI膜产品将在本土市场得到大规模的应用。
3高频高速传输用PI 膜
随着5G时代的到来,智能手机作为关键应用场景,为天线的发展、革新提出新的要求。MPI薄膜(Modified Polyimide film,改良的聚酰亚胺膜)因具有操作温度高,在低温压合铜箔下易操作且价格较LCP(液晶聚合物膜)低等优点,有望成为5G时代天线材料的主流选择之一。国际PI膜企业积极开展MPI膜的研究开发工作,杜邦已开发出商业化的MPI膜产品,国内厂家尚未研制出满足要求的MPI膜,尽早开展MPI膜的研制,尤其是及早推进产业化,对于我国未来电子产业发展具有重要意义。
2、超级电容器领域:应用领域多元增长,助力绿色储能可持续
据国外市场研究机构的统计和预测,2025年全球超级电容器市场规模预计将增至约128.3亿元。当前,在超级电容器产业化方面,美、日、韩等国外企业一直走在前列,产品覆盖纽扣式、圆柱型、软包超级电容器,可应用于交通、工业、电网、消费电子、传感器等领域。
近些年,我国超级电容器市场保持增长势态,尤其在风力发电、轨道交通、城市电动公交、智能仪表、消费电子等领域出现快速增长。据超级电容产业联盟不完全统计,到2025年保守估计市场规模将达到76.3亿元,年平均增长率超过20%。随着“双碳”目标的逐步落实,以及电力体制改革进一步深化、储能产业发展、可再生能源装机量快速增长,超级电容器市场预计将在未来3-5 年持续快速增长。
3、超导产品:迎来增长态势,推动低碳转型
由于技术及成本原因,全球超导市场目前还是以低温超导为主,低温超导行业产业链主要包括上游原材料、超导线材(占据主要市场份额)、超导磁体、超导设备四个环节。根据新思界产业研究中心发布的《2021-2025年超导电缆行业深度市场调研及投资策略建议报告》显示,2015年以来,全球超导电缆市场呈现快速增长态势,到2019年市场规模约为2.7亿美元。预计
2019-2025年,全球超导电缆市场将继续以11.9%左右的增速上升,到2025年市场规模将达到5.3亿美元左右。
据中国证券网介绍,国家电网预计将在未来5年年均投入超过700亿美元,推动电网向能源互联网升级,促进能源清洁低碳转型,助力实现“碳达峰、碳中和”目标。超导电缆由于具有无阻、低功耗、可承载大电流的特点,在国内高温超导材料发展的驱动下,将迎来新的发展机遇。
公司以“3060”低碳绿色目标为指引,因势利导布局和优化产业结构,在海洋产业上秉承“核心产品系统化,工程服务国际化”的战略方向,技术研发面向深远海,市场布局面向全球
化;在新能源产业,稳抓国家和地方政策风向标,以资源为抓手,通过绿色能源建设夯实产业高质量发展基础,实现“光伏产业规模化,储能产业集成化”的发展目标;在电力产业始终坚持输配融合持续创新发展的战略引领,继续瞄准中高压电网产品向高端化、配网产品向智能化的目标发展。通过增强在能源网络领域的市场地位和服务能力,实现从“产品供应商”向“系统集成服务商”转型,成为全球领先的能源网络系统解决方案服务商。
1、海洋产业:面向深远海,多地布局助力平价上网
公司持续深耕海底光缆、海底电缆、海底光电复合缆及海缆施工船机等海洋装备,现已具备海缆-海底观测、勘探-海缆敷设-风机施工于一体的海洋系统工程总集成能力,致力于成为全球领先的能源信息互联系统解决方案服务商。
(1)海缆龙头扬帆远航,技术创新迎接平价时代
图3-1:中天科技承制并敷设施工的±400 kV 直流海缆的顺利交付运营
公司紧抓国家“发展海洋”以及“碳达峰、碳中和”等战略机遇,顺应国家高质量发展和
“清洁低碳”发展要求,充分发挥自身品牌、技术、人才等方面的优势,加大研发投入和人才队伍建设,坚持以海缆为主业、以技术创新为引领、以市场需求为导向,努力构建面向深远海、全球化的技术和产品体系,加快推进产品制造和服务体系数字智能化建设。在南通海缆制造基地基础上,增加产业布局,在广东汕尾建立南海海缆制造基地,利用陆丰地域优势,辐射粤、闽、桂东南亚地区市场,在盐城大丰筹建江苏大丰海缆制造基地,发挥盐城的地域优势,以大丰港为核心,辐射苏北至渤海湾。充分利用本土化优势,巩固广东、江苏两省的海上风电市场。
同时,公司布局应对大容量发电机组的66kV集电海缆、解决大容量输电瓶颈的柔性超高压直流海缆、三芯330kV超高压大容量输电海底电缆、满足深海漂浮式风机用动态缆、降低并网线路成本的铝芯海底电缆、轻型环保非铅套结构海缆、满足2000米水深使用要求的深海海底电缆等多项新技术及高新产品,为我国海上风电未来平价发展提供技术支撑。
(2)海洋工程高效履约完成抢装潮,合资打造新一代海上风电船
公司自2019年初完成了“两型三船”的建设以来,在海工领域取得了里程碑式的进展,投运当年即中标了3个总包项目及若干个分包项目,是业内唯一一家仅用一年时间实现从投运到分包,再到工程总承包跨越的企业。
报告期内,公司通过科学施工、统筹安排,凭借专业施工船队和海上作业经验丰富的工程技术人员,打造了多个精品工程,创造了中天海上风电奇迹。
近两年风机大型化趋势明显,各大整机厂商均陆续推出10MW及以上大型海上风电机组。目前公司将对“两型三船”进行升级改造,用于满足江苏、浙江、山东等地10MW及以下的海上风机施工能力。此外,为打造适应未来风机大型化、深远海化的下一代海上风电安装船、基础施工船,公司与风电领域龙头企业合资成立海洋工程公司,多元化快速提升打桩、吊装、运维的综合能力。
2、新能源产业:紧抓光伏+储能资源,促进绿色能源项目工程与服务建设
公司以新能源基建为引领,布局光伏、储能双产业基础建设,为客户量身定制全方位的绿色能源解决方案,助力绿色清洁能源发展。
(1)扩充产能满足市场新需求,致力成为储能系统集成方案服务商
在国家双碳政策的指引下,公司以“储能”为发展定位,大力推广新能源配储应用,坚持绿色储能系统的研发制造,为客户提供定制化的储能系统解决方案,致力于成为“世界一流的储能系统集成方案供应商”。
公司专注于低成本长寿命锂离子电池、高比能量大容量锂离子电池、高压集装箱储能系统等锂电池系列产品的研发与生产。报告期内,公司在原有锂电池产能的基础上,投资扩建了用于生产基于电力储能系统用的高功率、大容量、高安全、长寿命方形锂离子电池产线,进一步提升锂电池产能,助力“双碳”目标推进。
公司立足于大型储能市场、后备电源市场,向国内外全面发展。储能市场得力于用户侧、电网侧、发电侧及其他领域多年的储能系统方案与工程经验,以及与相关客户长期友好的合作关
系,报告期内,诸如湖南祁东大马风电储能10MW/20MWh项目、湖南龙山10MW/20MWh 风储项目、佛山世纪互联数据中心光储EPC项目、如东用户侧储能电站项目等各类绿色储能电站项目有序开展建设,在行业树起各类示范试点。后备电源方面以通讯配套基站为着力点,稳抓5G商用时
机,集中供应配套后备电源系统,凭借产品技术和服务优势,成为四大电信运营商后备电源产品的优秀供应商,市场份额跻身行业前三。
图3-2:湖南祁东大马风电储能10MW/20MWh项目
(2)立足光伏发电应用示范区,延伸电站全生命周期服务
公司自2013年承建全国首批18家分布式光伏发电应用示范区以来,积极开拓光伏电站EPC总包业务,并且不断扩大运维电站数量及客户群体,致力于成为光伏电站全周期服务商。公司紧跟行业发展趋势,以光伏资源开发为抓手,与多家央企发电集团及能源企业形成战略合作关系,组建了一支综合能力强、业务水平高的资源开发队伍,积极推进光伏资源获取,促成项目投资落地,实现各方互利共赢。
公司重点布局光伏电站EPC总包业务,凭借多年光伏电站建设经验及成熟设计与项目管理团队,具备承接各类型电站EPC 总包工程的能力,报告期内通过完成南通通州恒科30MWp屋顶分布式光伏项目及黄冈小池滨江新区300MW 渔光互补发电项目(一期)等重点工程的总包任务,进一步完善了内外部流程和锻炼了队伍,为成为全国性的光伏电站总包单位打下坚实的基础。
图3-3:黄冈小池滨江新区300MW渔光互补发电项目(一期)
公司紧盯光伏运维市场,关注在光伏大发展的背景下电站存量资产的保值增值,以多年积累的成熟运维团队为基础,以运维业务拓展为指引,扩充锤炼、塑造技能型运维团队,在确保服务好公司现有电站资产的同时,积极走向外部市场,报告期内承接上海建工(江苏)分布式光伏电站、宜家木业(南通)分布式光伏电站及国电投恒科分布式光伏电站等项目的运维服务,向客户提供专业的运维服务,力求客户电站保值增值,确保客户电站资产安全。目前运维管理各类电站资产规模达500MW。
3、电网建设:输配融合持续创新发展,服务新型电力系统
公司以服务电网为已任,拥有完备的输电、配电产品产业链优势,积极参与以特高压为主网架、以新能源为主体的新型电力系统建设。产业链覆盖OPGW、铝包钢、特种导线、电力金具、绝缘子、避雷器、架空绝缘导线、高中低压电力电缆、电缆附件、配电变压器、开关柜、电力工程设计与服务等,为输电、配电提供系统解决方案和装备。
(1)持续巩固高端产品竞争力,多项产品市场份额位居前列
公司积极响应国家“碳达峰、碳中和”战略,围绕节能、环保、安全可靠,开发高性能、高技术输配电产品,为新型电力系统提供解决方案,在输配电产品技术上保持领先水平,成为重要线路和关键工程项目的主要供应商。
报告期内,公司高强度高伸长率铝包钢芯高强度耐热铝合金绞线、固态模锻铝合金间隔棒、海洋平台用油浸式变频升压变压器、额定电压10kV耐火光纤复合电力电缆、额定电压35kV聚丙烯绝缘电力电缆、额定电压35kV(Um=40.5kV)耐盐雾全密封海上风机用电缆组件6项产品通过中国电力企业联合会组织新产品技术鉴定,其中4项产品达到国际领先水平,2项产品达到国际先进水平。其次,国家电网有限公司发布2021年新技术评估结果,中天科技耐蚀型铝包钢芯耐热铝合金绞线、钢芯高导电率耐热铝合金绞线、额定电压220kV交联聚乙烯绝缘平滑铝套电力电缆系统、面向智能电网用大芯数光纤复合架空地线(OPGW)、铝锆合金绕组配电变压器五项新技术通过评估。评估的通过,是对中天科技产品技术能力、应用能力、创新能力的认可。
凭借一流的研发实力、过硬的产品质量以及完善的服务体系,在国网、南网系统普通导线、特种导线、OPGW、电力电缆、线路金具等产品持续保持市场领先地位。
(2)坚持创新驱动发展,实现更有质量增长
公司始终将科技创新作为驱动企业高质量、可持续发展的动力,服务清洁低碳、安全高效能源体系构建,助力“双碳”目标落地。
报告期内,公司始终坚持输配融合持续创新发展的战略引领,瞄准中高压电网产品向高端化、配网产品向智能化的目标发展,助力我国电力建设向数字化、智能化方向不断发展。围绕
“构建以新能源为主体的新型电力系统,实现以电力为中心的能源系统”建设,大力开展高电压大容量储能变流器、有序充电、OPGW大容量通信技术、uLOFSTM光纤传感技术、智能感知金具等智能化产品研发。公司电力产品矩阵将得到进一步完善,最大程度满足客户多元化应用需求,助力“双碳”达成。
作为致力打造成领先的全球ICT基础设施和服务提供商的企业,在清洁低碳新经济发展要求下,把握新基建战略发展机遇,提供光网城市、智慧城市以及物理基础设施的综合解决方案,推动信息通信产业技术变革,打造数字化城市底座,赋能数字产业生态建设。
1、产品主营集群和特品特色经营蓄势发力,综合业务能力再提升
公司拥有完整的棒纤缆产业链,形成了四氯化硅-光纤预制棒-光纤-光缆原材料-全系列光缆-终端产品-物流运输和综合服务解决方案一体化的产业布局。秉持差异化经营战略,突出特色经营,尤其重视特种光缆的研发,数十个产品系列被列为国家火炬项目和国家级产品,填补国内多项空白。自成立初期即开始对ADSS、OPGW、漏泄电缆等特种光缆的研究,打造成制造业单项冠军,创新能力、质量效益及可持续发展能力均引领行业发展,市场占有率连续多年居全国乃至全球领先,在业内享有“特种光缆找中天”的美誉。公司服务于全球超100家运营商,为不同地区的客户定制光通信产品,满足当地使用习惯。公司以迅速的开发效率,优异的产品性能及可靠的产品质量,赢得客户信赖。
图3-4:通信产业获得制造业单项冠军产品证书
随着国内5G 网络逐步应用覆盖及数据中心等新型基础设施建设加快,配套通信设备及光缆配套组件需求潜力巨大。公司专注于通信配线用接入产品的研发、制造、销售与技术服务,形成齐全的ODN 产品线,包括传统ODN 产品、强电类产品、能源管理类产品、智能配套化产品、系统集成类产品等300 余类,为客户提供通信网络、动力配置及智能控制的系统解决方案。
2、创新升级新业务,持续产业化纵深布局
在全频段系列天线产业化方面,公司持续对基站天线业务资源压强式投入,研发的5G 系列化基站天线产品具备了2/3/4/5G 基站天线、射频器件的技术开发和批量化生产能力,并形成通信天线及射频器件的完整产品线,可以满足目前国内外2/3/4/5G 等多网络制式的多样化产品需求,客户包括中国移动、中国电信、中国联通、中国铁塔、中国广电、中兴通讯等运营商及主设备商。
在光模块技术方面,加强应用场景的技术研究和创新,开发了以满足各类场景新型需求的光模块。通过分析5G 承载、数据中心以及全光接入网络对光模块的高速率、高性能、低功耗、低成本和智能化等新型需求,研发资源聚焦到高速光模块产品和一线市场,重点研发了数据中心用400G/100G 系列、前传网25G 系列、25G L/MDM 光模块,无源波分光模块推出低成本、高质量、低功耗的工业级CWDM 彩光模块。
在一站式绿色数据中心解决方案方面,紧扣国家双碳战略,创新开发了低碳数据中心产
品,已广泛运用于数据中心、5G 网络、工业互联网、智慧城市等场景。2021 年中标中国电信模块化(DC)仓项目的首次集采,为数据中心业务做大做强提供发展机会。
3、国际业务从拓展期进入规模化,将单一产品销售延伸至海外集成总包输出
2021 年,海外光纤光缆需求持续回暖,北美、欧洲、亚太等区域的市场需求总量呈现长期健康增长的趋势,现有的通信网络基础设施无法满足使用需求,当地通信运营商网络建设步伐加快,带来海外市场机遇,公司通信产品海外市场出口同比实现48%增长,5G 能源节能机柜、数据中心、光模块类产品首次实现海外市场的突破。
公司成功开发具有自主知识产权的ODN 快速实施方案,充分发挥公司双反关税最低的优
势,将欧洲作为重点战略市场,展开研、产、销一体化合作,快速响应客户需求,为客户定制开发多类FTTH 产品,获得客户认可,实现出口销售额、利润高质量的增长。
在工程总包方面,公司坚持向制造业服务化方向延伸。利用技术优势瞄准海外运营商5G 建设项目,聚焦IBS 室分领域拓展业务,搭建高效IBS 打包能力投标小组,精细研究客户技术要求,精准设计产品规范,成功中标卡塔尔Ooredoo 2021-2023 IBS 5G 物料集采项目,助力公司向全球5G 室分业务的拓展。
公司于2019年涉足高端新材料领域,经过两年多的资源整合、选项研发与技术攻关,目前已自主研制出高性能PI膜、超级电容器、高温超导等多种高端材料,并成功实现产业化落地。
1、高性能聚酰亚胺(PI)膜:打破进口局面,市场逐步放大
公司拥有自主知识产权的化学亚胺化法PI膜制造技术,产品性能达到国际先进水平并已通过国内部分一线FCCL制造企业和人工石墨膜生产企业的应用评定,具备柔性线路板行业用ZI-H型PI膜和人工石墨导热膜行业用ZI-C型PI膜两款产品的批量化制造能力和供应资质。
图3-5:ZI-C 人工石墨膜用高性能PI膜
图3-6:ZI-H 柔性线路板行业用高性能PI膜
报告期内,ZI-C常规制品25um到62.5um正常供应市场外,并成功实现ZI-C超厚制品
100um及以上厚度规格等制品的市场导入,批量化供应市场,获得终端客户认可;ZI-H制品批量供应市场,获得市场高度认可,打破依赖进口局面,市场供应量逐步呈现放大趋势。现正研发另外三款具有更高技术门槛并且在国内为全数依赖进口的高端产品,已取得阶段性成果,有望进一步解决我国高性能聚酰亚胺薄膜长期依赖进口局面。
2、超级电容器:实现多点开花,技术国际领先
图3-7:公司超级电容器领域相关产品
公司已成功量产牛角式和引线式超级电容,形成了1-3000F规格全系列产品,产品性能符合设计要求,交直流内阻、漏电流和高低温负荷寿命等关键参数均优于国内同行,部分指标优于国外进口产品。
报告期内,公司在电表、电网配网侧、AGV和启停等领域多点开花。开发的高温型超容产品已批量供应市场,并成功取得较高的市场认可度;开发的电表用双85型超容产品,已通过终端客户初步认证,开始批量导入市场;现正研发另外两款更具技术含量和附加值的高电压产品,目前已取得突破性进展。
2021年4月,公司组织召开了2021超级电容产业年会暨关键材料国产化推进研讨会,期间发布了泡沫铝新品,获得了广大同行的高度关注;通过中国电工学会组织的“基于泡沫铝厚极片的高功率锂离子电池技术”成果鉴定,被评为“国际领先水平”,为泡沫铝在高功率电池中应用奠定了技术基础。公司开发的5.5V1.5F超容模组产品通过国网计量中心权威测试,业内率先获得5.5V1.5F超级电容模组的检测合格报告。
3、超导产品:服务示范工程,致力新技术应用
公司主要业务基于电力行业高温超导示范项目研发基础上,建立高温超导产品产业化能力,公司持续投入高温超导电缆、储能磁体等示范项目研发投入,保持在行业内始终处于技术领先地位。2021年10月,由南方电网深圳供电局牵头研制,由中天超导公司承建的10千伏三相同轴高温交流超导电缆在深圳正式投入使用,为深圳第一高楼-深圳平安金融中心供电,有望“一揽子”解决大城市电网建设用地难、电网负荷需求持续增长、城市输配电走廊趋于饱和等诸多问题和挑战。
图3-8:深圳10kV三相同轴高温超导电缆示范项目
电力行业高温超导项目一般投入巨大,但是具有显著的示范性并可带来巨大的经济和社会效益,项目往往执行周期较长,公司在业内目前已经进入第一梯队,需要持续投入占领市场地位,在暂时的市场间歇期内寻求新的发展点,未来随着超导储能应用的落地,公司将迎来新的经济增长点。
1、持续组织变革,成就奋斗团队
公司通过共同使命、核心价值观和文化基因牵引,将中天精神融入到企业的经营管理理念中,形成自我奋斗驱动力。公司相继推出“十大奋斗者”、“张謇式总经理”评选,激励公司中高层管理者传承先贤精神,强毅力行、实干奉献。
图4-1:首位“张謇式总经理”
公司从创立至今,始终贯彻“崇善厚德、人尽其才”的人才理念,积极打造人才供应链,把人力资源作为企业的核心资源。公司借助信息化系统平台,实现人力资源高效能、精细化管理,数字化贯穿公司人力资源管理全过程。
依托国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站、中天科技研究院、中天上海科创中
心、省级重点实验室等创新平台,结合产业发展方向和技术研发需求,靶向引进高层次人才;着眼“十四五”及更加久远发展,布局人才发展链,以创新人才发展机制为保障,以“启航、续
航、领航、远航”培养体系和“未来之星”等人才工程为载体,实施“本土人才国际化、国际人才本土化”的人才战略,提升人才贡献率。探索实施产教融合培养新模式,公司重视职校生的培养和开发,通过智改数转项目与工匠培育相结合,推进产业工人队伍年轻化建设;定制高技能人才培育计划,通过校企合作培育公司多能工、专能工、高能工的工匠队伍,营造良性的劳动力生态环境。
图4-2:中天科技新生代人才培养
公司开拓干部轮岗与竞聘机制,建立AB角色的后备人才库,对关键人才提供针对性的培养措施,优化储备干部的选拔与培养方案,强化人才梯队建设。
公司坚持以客户需求为导向,以组织能力建设为驱动,构建专业性岗位的任职资格标准,坚持“用人所长、内部优先”的选聘原则,鼓励员工参加公司的岗位竞聘,搭建“H”型职业发展通道,让各职系间可以横向互通、纵向贯通,让人才在企业内部合理地流动,实现员工个人的职业发展。对外聘专家进行“降落伞计划”的培训和管理,给予阶段性的评价和激励。加强自主创新,拥有多个“省双创”、“省333”、“市江海英才”、“市226”人才团队,持续打造勇于开拓的先锋部队,服务于全球化产业布局。
2、实施补链强链,强化自主创新
公司制定“十四五”战略规划,目标形成以海洋经济为龙头、新能源为突破、智能电网为支撑、5G通信为基础、新材料为生长点的产业布局。2021 年度,在特高压、轨道交通、海洋经
济、新能源、4G/5G数据中心等新基建机遇拉动下,公司强化自主创新,实施“补链、强链”行动,在自身产业链向价值链上游攀升中,找准向技术高点、效益顶点、客户痛点迈进的方向。中天通信公司、中天海洋系统公司获得国家级专精特新“小巨人”企业的称号,中天海缆公司获批江苏省海洋能源与信息传输重点实验室、国家企业技术中心分中心。公司跻身全球海缆(能源领域)最具竞争力企业10强、全球线缆产业最具竞争力企业10强、全球光纤光缆最具竞争力企业10强,全球新能源企业500 强位居116位。
图4-3:2021年公司承担的部分省级以上重大项目、科技奖项
研发创新方面,公司被认定为国家级高新技术企业、国家技术创新示范企业、国家级创新型试点企业、国家知识产权示范企业。公司充分利用国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站、国家CNAS认证试验测试中心、省部级工程技术中心以及广泛的产学研合作平台,积极布局前沿关键技术研究,促进科技成果转化和重大工程应用工作。
2021年,公司落实“研发费用逐年递增”管理举措,布局规划“补链、强链”产品,自主立项完成170 余项新产品新技术开发,其中“5G通信和能源一体化机柜”、“额定电压35kV聚丙烯绝缘电力电缆”、“额定电压35kV交联聚乙烯绝缘光纤复合动态海底电缆”、“额定电压10kV交联聚乙烯绝缘集束海底电缆”等26项产品通过江苏省工业和信息化厅、中国电力企业联合会新产品新技术鉴定,绝大多数被评定为国际领先成果。
公司承担了10余项国家/省部级重大科技项目,“新一代高速铁路通信线缆及固定系统的研发与产业化”、“通信用耐极寒光纤及超低损耗、超低温度OPGW及金具关键技术及应用”等12个项目荣获省、行业学会科学技术奖二等奖,“三相油浸式铝锆合金绕组全密封配电变压器”、“额定电压220kV交联聚乙烯绝缘平滑铝套电力电缆系统”等5项技术入选国家电网公司新技术应用目录。“±400kV 柔性直流海缆”、“10kV 超导交流电缆”等多项产品在国家重大工程中得到首台套应用,取得良好的经济效益和社会效益。
图4-4:2021年重大产品工程应用情况
知识产权方面,突出服务经营发展的工作导向和评价机制,知识产权高质量创造、重点技术主题专利竞争态势分析、风险防控等工作扎实开展。2021 年提交中国专利申请374件、PCT专利申请20件,获得发明专利授权98件。“一种连续高温延伸和不间断切割玻璃棒的方法及其设备”荣获第二十二届中国专利银奖。“超高压交联聚乙烯绝缘柔性直流光纤复合海底电缆”、“一种光与无线FiWi网络带宽恢复方法及装置”荣获中国专利优秀奖。
图4-5:2021年获得中国专利奖情况
标准方面,公司广泛参与了IEC、ITU-T、IEEE、CIGRE 等50余个国际和国内标准化组织活动,2位专家在IEC担任注册专家,14位专家在18个标准化组织担任副主任委员和委员职务。2021年参与了80余项标准制修订工作,参编的1项OPGW IEEE 国际标准及47项国家、行业标准等正式发布;主导制定的《通信电缆物理发泡聚烯烃绝缘皱纹铜管外导体耦合型漏泄同轴电缆》等3 项行标荣获中国通信标准化协会科学技术奖二等奖;牵头的铝包殷钢线和铝包殷钢芯耐热铝合金绞线两项团标入选了工信部2021年百项团体标准应用示范项目。
图4-6:产学研合作平台情况
公司建立了开放、包容、共赢的合作创新机制,与中国科学院沈阳自动化研究所、中国科学院上海微系统和信息技术研究所、广州海洋地质调查局、清华大学、上海交通大学、浙江大学等53个研究所和高校建立了创新合作平台和产学研合作关系,年均在研产学研项目40 余项,通过自主开发、联合开发、委托开发等多种形式,助力公司关键技术研究、人才培训培养、科技成果转化持续迈向新台阶。
公司检测中心作为国家CNAS认可实验室,具备先进的设备与检测能力,同时与TUV、VDE、 DEKRA、UL等国内外诸多权威检测机构建立联合实验室,为产品和技术高端化、国际化奠定坚实的研究基础。
图4-7:先进实验室合作情况
3、积极智改数转,促进提质增效
中天科技持续进行智能改造和数字赋能,促进生产制造提档升级。2021年围绕“用人少、品质好、效率高”的目标,持续加大设备自动化、管理信息化及工业互联网融合应用的投入,年新增智改数转项目达130余项,逐步打造智能车间、智能工厂。现已获得2项工信部智能制造试点示范、2项国家级智能制造新模式专项、3个省级以上智能工厂、20多个省级示范智能车间,承担多项国家级智能制造标准建设。
按照“人工作业机械化—机械作业自动化—自动作业智能化”的推进思路,打造线缆行业智能制造标杆,实现供料、物流、制造、检测、包装、仓储、质量追溯智能化,关键设备智能化率超过90%,形成线缆行业智能制造通用样板和规范。
以“服务业务,聚焦系统”为原则,以精益制造为基础,依托Asun工业互联网平台,融合 IFS(企业资源管理系统)、NCC(财务管理信息系统)、MES(制造执行系统)、OTC(销售管理系统)、SRM(供应商管理系统)、CRM(客户关系管理系统)、HRM(人力资源管理系统)、KMS(知识管理系统)等系统;推动主数据标准化建设,主数据标准化率达95%;推动设备云化管理,系统覆盖率达80%,构建一体化平台,助力生产经营管理决策。
图4-8:十大类智能制造应用场景
积极布局“5G+工业互联网”融合创新应用,与三大电信运营商、华为、信通院等开展合
作,协同创新,打造了10大类“5G+工业互联网”典型融合应用场景。在预制棒行业率先实现制造过程智能化巡检;通过工业互联网标识与智能制造融合创新,实现“棒纤缆”产业链协同制
造,入选中德工业4.0十大典型案例;在海缆行业应用自主可控的数字孪生系统,实现了生产可视化、服务远程化、物流动态化;攻克了线缆高速生产中的表面缺陷检测行业难题,实现了云缺陷模型优化;探索多机协同系统应用,实现了机械手、物流系统、生产设备高效协同,提高运营效率35%。
图4-9:数字化合作伙伴情况
坚持开放包容,构建协同创新生态。与上海电气、中船716所、日立、西门子等产业链、供应链上下游企业和行业伙伴开展协同智造、融通发展,打造开放包容、合作共赢的产业生态圈。
4、推行绿色制造,助力可持续发展
图4-10:“碳达峰、碳中和”绿色低碳制造(GLCM)行动方案大纲及技术路线
公司聚焦可持续发展,积极投身新能源为主体的新型电力系统建设,大力建设绿色低碳制造体系,强力推进制造业数字化、服务化和绿色低碳化,扎实策应国家“碳达峰、碳中和”目标。2022年1月,公司向社会发布“中天科技绿色低碳制造(GLCM)行动方案(2021-2030)”,属于行业首家发布专项行动方案的企业。
中天科技“十四五”战略定位确立以来,以创新驱动“碳减排”落地,通过一年多的努力,已实现能耗强度降低10%,碳排放强度下降12%。截至2021年末,5家子公司获颁能源管理体系证书,4家子公司获颁温室气体盘查管理体系证书,2家子公司被认定为国家级绿色制造工厂,多家单位被认定为省级绿色制造工厂。2022年3月,中天科技主动接轨世界贸易,启动碳税倒计时,直面对等开放,融入大循环。
图4-11:碳税倒计时活动
中天科技牢固树立绿色低碳发展理念,通过能源替代、原料替代、节能减排、节材循环等手段,实施绿色设计、绿色采购、绿色生产、绿色生活等措施,致力产品与服务全生命周期绿色低碳,坚持绿色低碳技术创新,优化能源消费和产业发展结构。目标到2030年,同比2020年基线数据,万元产值综合能耗降低40%左右,万元产值二氧化碳排放降低50%左右,累计打造2-3个“碳中和”园区,30家“碳中和”工厂,顺利实现“2030 年碳达峰、2055年碳中和”的公司目标。
5、深化向上思维,融入国际大循环
图4-12:公司全球化产业布局
作为光通信领域最早“走出去”的企业之一,通过多年的探索与发展,公司已经形成出口和全球产业布局双擎并驱,持续推进制造业服务化的国际发展格局。公司运营印度、巴西、印尼、摩洛哥、土耳其、德国六家境外工厂,设立54个海外代表处和10家境外营销中心,主营产品出口160个国家及地区,销售覆盖150多家电力公司,为全球60余家通信运营商提供优质解决方案,全球前十大油气公司已有7家使用中天海缆。
2021年是公司走向国际化的第二十年,面对新冠疫情防控常态化与百年变局交织的复杂情势,公司坚持“顺势双循环,制胜高质量”经营方针,持续聚焦客户价值创造,不断优化产品出口、境外总包工程和国际产能布局三方面的内在结构,以改革创新激发内生动力,以客户深耕抢抓存量机遇,以业务转型拓展增量市场,以提质增效保障稳定发展,筑牢产业链、供应链、价值链体系,厚植可持续发展优势,深度融入国际大循环。
6、优化产销对接,顺应统一大市场
作为国内光通信、能源领域龙头企业,历经多轮组织变革,形成当下十大事业部制的销售模式,建立按产品领域、区域市场、顾客性质等细分的市场营销网络,引领产品研发,满足和服务客户需求。公司在南通、盐城、上海、广东、四川、河南等国内多个地区建立生产基地,在全国31个省市自治区设立办事处,快速响应客户需求,主营产品市场份额行业领先,为数十项重大民生基建工程提供优质产品与配套方案,成为电网、运营商等客户的优秀供应商。
面对企业内循环面临需求收缩、预期转弱,外循环新冠疫情冲击等众多不确定性,公司将秉承“以品质立尊严,以客户为中心,以奋斗者为本”的价值观,遵循“绿色驱动,合规稳进”八字经营方针,迎接挑战,为客户提供增值价值,顺应全国统一大市场。
报告期内,公司专注能源网络和通信网络两大领域,以海洋经济为龙头、新能源为突破、智能电网为支撑、5G通信为基础、新材料为生长点的产业布局,结合自身产业结构优势,不断深入开发新产品、新技术,以“稳中求进,卓越绩效”为发展目标,走“精细制造、智能制造”发展道路,以新、特赢取市场、吸引和服务客户,同时加强内部管理,严格控制成本费用,以规模效应降低产品成本。随着一系列经营策略的推进,公司经营情况如下:
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
营业收入|46,163,306,590.50|42,081,553,999.57|9.70
营业成本|38,771,817,890.58|36,232,077,704.56|7.01
销售费用|758,648,666.42|689,733,343.75|9.99
管理费用|692,292,363.07|619,653,997.19|11.72
财务费用|435,174,638.66|410,004,575.50|6.14
研发费用|1,468,163,109.30|1,216,560,275.47|20.68
经营活动产生的现金流量净额|-547,066,018.19|2,587,550,556.12|不适用
投资活动产生的现金流量净额|-849,899,886.24|-1,212,945,521.78|不适用
筹资活动产生的现金流量净额|2,109,399,940.42|-523,017,603.83|不适用
信用减值损失|-2,123,584,086.93|-148,931,657.33|不适用
资产减值损失|-1,728,877,771.06|-146,048,661.18|不适用
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期高端通信业务票据到期承兑增加所致投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期收回其他投资款项增加所致
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期为承接海洋业务增加流动资金借款所致信用减值损失变动原因说明:主要系本期对高端通信业务往来全额计提减值所致。
资产减值损失变动原因说明:主要系本期对高端通信业务存货全额计提减值所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
主营业务分行业情况||||||
分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
制造业|35,213,090,296.26|28,156,950,195.86|20.04|28.05|28.40|减少0.22个百分点
贸易|10,141,969,397.73|10,029,929,322.47|1.10|-36.70|-36.87|增加0.27个百分点
光伏发电|326,492,175.20|229,911,363.28|29.58|15.72|9.17|增加4.22个百分点
主营业务分产品情况||||||
分产品|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减|营业成本比上年增减|毛利率比上年增减(%)
||||(%)|(%)|
光通信及网络|7,476,171,504.58|5,796,079,667.19|22.47|23.05|40.00|减少9.39个百分点
电网建设|11,159,772,382.54|9,621,203,052.83|13.79|11.57|11.74|减少0.13个百分点
海洋系列|9,419,082,893.28|6,070,395,246.00|35.55|101.82|127.39|减少7.25个百分点
新能源|2,087,915,519.89|1,772,020,172.23|15.13|38.67|27.19|增加7.66个百分点
铜产品|4,852,442,615.12|4,644,981,089.05|4.28|74.52|72.88|增加0.91个百分点
商品贸易|10,141,969,397.73|10,029,929,322.47|1.10|-36.70|-36.87|增加0.27个百分点
其他|544,197,556.05|482,182,331.84|11.40|-28.94|-26.36|减少3.11个百分点
主营业务分地区情况||||||
分地区|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
境内|35,505,663,150.74|28,656,152,135.12|19.29|10.79|6.73|增加3.07个百分点
境外|10,175,888,718.45|9,760,638,746.49|4.08|-13.44|-12.67|减少0.84个百分点
分行业情况|||||||
分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
制造业||28,156,950,195.86|73.29|19,944,437,884.36|55.34|41.18|
贸易||10,029,929,322.47|26.11|15,887,348,916.40|44.08|-36.87|
光伏发电||229,911,363.28|0.60|210,593,154.46|0.58|9.17|
分产品情况|||||||
分产品|成本构成|本期金额|本期占总成本|上年同期金额|上年同期占总|本期金额较上|情况说明
|项目||比例(%)||成本比例(%)|年同期变动比例(%)|
光通信及网络|直接材料|4,424,845,410.45|76.34|2,949,812,531.78|71.25|50.00|
光通信及网络|直接人工|458,035,340.52|7.90|414,820,149.20|10.02|10.42|
光通信及网络|燃料动力|320,483,564.72|5.53|206,476,924.07|4.99|55.22|
光通信及网络|制造费用|592,715,351.51|10.23|569,093,779.35|13.75|4.15|
电网建设|直接材料|8,649,173,516.55|89.90|7,918,549,558.55|91.96|9.23|
电网建设|直接人工|293,445,998.07|3.05|206,484,475.01|2.40|42.12|
电网建设|燃料动力|247,761,563.78|2.58|147,417,516.69|1.71|68.07|
电网建设|制造费用|430,821,974.43|4.48|338,000,929.75|3.93|27.46|
海洋系列|直接材料|5,235,690,828.62|86.25|2,390,534,765.70|89.55|119.02|
海洋系列|直接人工|90,779,947.70|1.50|46,998,669.81|1.76|93.15|
海洋系列|燃料动力|108,238,949.47|1.78|37,180,583.61|1.39|191.12|
海洋系列|制造费用|635,685,520.21|10.47|194,880,392.01|7.30|226.19|
新能源|直接材料|1,321,687,265.04|74.59|1,184,249,914.87|85.00|11.61|
新能源|直接人工|26,951,924.83|1.52|52,664,290.33|3.78|-48.82|
新能源|燃料动力|106,357,997.99|6.00|31,905,085.94|2.29|233.36|
新能源|制造费用|317,022,984.37|17.89|124,415,902.82|8.93|154.81|
铜产品|直接材料|4,490,416,253.14|96.67|2,576,559,227.50|95.90|74.28|
铜产品|直接人工|33,457,509.57|0.72|20,220,761.72|0.75|65.46|
铜产品|燃料动力|43,411,363.83|0.93|38,152,380.60|1.42|13.78|
铜产品|制造费用|77,695,962.51|1.67|51,854,996.16|1.93|49.83|
商品贸易||10,029,929,322.47|100|15,887,348,916.40|100.00|-36.87|
其他||482,182,331.84|100|654,758,203.36|100.00|-26.36|
前五名客户销售额1,582,063.35万元,占年度销售总额34.27%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0 %。
前五名供应商采购额1,196,541.80万元,占年度采购总额28.91%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。
本期费用化研发投入|1,468,163,109.30
本期资本化研发投入|
研发投入合计|1,468,163,109.30
研发投入总额占营业收入比例(%)|3.18
研发投入资本化的比重(%)|
公司研发人员的数量|736
研发人员数量占公司总人数的比例(%)|5.73%
研发人员学历结构|
学历结构类别|学历结构人数
博士研究生|10
硕士研究生|117
本科|458
专科|111
高中及以下|40
研发人员年龄结构|
年龄结构类别|年龄结构人数
30 岁以下(不含30岁)|324
30-40岁(含30岁,不含40 岁)|339
40-50岁(含40岁,不含50 岁)|47
50-60岁(含50岁,不含60 岁)|26
60 岁及以上|0
详见本报告第三节管理层讨论与分析之(一)主营业务分析之1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
交易性金融资产|30,245,276.64|0.07|101,619,114.08|0.22|-70.24|主要系本期末理财产品减少所致
衍生金融资产|73,568,959.75|0.16|106,178,475.78|0.23|-30.71|主要系本期末套期合约浮盈减少所致
应收款项融资|240,933,182.65|0.53|935,238,094.45|1.98|-74.24|主要系本期末银行承兑票据减少所致
预付款项|454,178,747.70|1.00|3,739,575,347.43|7.93|-87.85|主要系本期末高通产品预付款重分类所致
合同资产|242,630,790.21|0.53|147,202,844.23|0.31|64.83|主要系本期末按工程进度确认收入增加所致
长期应收款|51,759,223.20|0.11|306,972,326.29|0.65|-83.14|主要系本期末融资性应收款减少所致。
长期股权投资|732,750,015.33|1.61|448,570,843.56|0.95|63.35|主要系本期末对中交信通网络科技有限公司投资增加所致
投资性房地产|6,036,643.29|0.01|70,435,910.32|0.15|-91.43|主要系土耳其子公司投资性资产处置所致
在建工程|993,090,570.29|2.18|504,284,391.74|1.07|96.93|主要系子本期末南海海缆、储电池及铜箔扩产等在建项目投入增加所致
使用权资产|92,149,675.45|0.20||||主要系执行新租赁准则变化所致
商誉|8,386,288.63|0.02|22,371,165.78|0.05|-62.51|主要系对深大唯同、武汉兴思为商誉计值减值所致
递延所得税资产|846,526,067.06|1.86|315,362,505.82|0.67|168.43|主要系对高通业务坏账与存货减值而确认递延税款增加所致
短期借款|3,450,966,505.64|7.56|1,190,640,130.63|2.53|189.84|主要系为海洋业务增加流动资金借款所致
应付票据|3,022,409,642.66|6.62|5,845,623,929.92|12.40|-48.30|主要系为高通业务开具票据到期兑付减少期末票据所致
合同负债|2,047,531,834.96|4.49|3,833,086,822.99|8.13|-46.58|主要系为本期末预收货款减少所致
一年内到期的非流动负债|10,150,796.35|0.02|1,046,375,521.32|2.22|-99.03|主要系本期末一年内到期长期借款偿还所致
其他流动负债|366,495,684.86|0.80|600,065,161.16|1.27|-38.92|主要系本期末待确认销售项税额减少所致
长期借款|1,906,010,077.79|4.18|498,913,700.00|1.06|282.03|主要系本期末以保证方式取得的长期借款增加所致
应付债券|||3,444,316,513.74|7.31|-100.00|主要系可转债全部转股与赎回所致
租赁负债|75,775,153.03|0.17||||主要系执行新租赁准则变化所致
其中:境外资产258,242.66(单位:万元币种:人民币),占总资产的比例为5.66%
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|1,884,502,362.85|保证金及资金冻结
应收票据|231,086,256.47|票据池及借款质押
应收账款|70,000,000.00|保理借款
其他非流动资产|60,746,704.77|长期保证金