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安全环保工作常抓不懈。始终贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,按照国家的法律法规和相关要求开展安全环保工作,制定下发公司2022 年度环保目标,规范用水、用电、用气,加强易燃易爆物品、危化易腐物品的管理,安全环保工作实现了5 个100%。(1)每月至少开展一次环保专项自行检查,重点做好特种设备及安全附件校验等工作,确保问题早发现的基础上,配合各级环保部门开展5次检查工作,全部通过,检查合格率100%;(2)逐一制定措施,真改实改隐患问题,隐患问题整改完成率100%。(3)按照有关规定开展废弃物的排放和监测工作,废弃物全部满足国家排放标准要求,达标排放率100%;(4)按照政府安全生产主管部门的要求,100%完成安全生产预防和应急演练工作。2022 年6
月,以知识竞赛、印发安全宣传手册、组织安全大检查和应急演练等方式,开展了“安全生产月”活动;11 月,配合昆明高新区完成政企联动突发环境事件应急演练;完成昆明基地三家公司生产安全事故综合预案及电器火灾疏散演练,开展专项预案演练和现场处置方案演练13 次。(5)按照公司安全生产年度计划,100%完成安全知识培训、危险化学品从业人员取证培训,以及消防、标准化、职业健康管理、项目环评编制和报审等工作。临沧基地、武汉云晶飞、东昌公司同步认真开展了安全生产有关工作。
3进一步加强内部控制建设
在董事会的指导下,聘请专业的咨询机构,启动并完成《内部控制管理手册》及《配套制度》的全
面修订工作。做到全员参与、全员学习,在原制度基础上,根据上市公司内控管理相关政策的最新要求,结合公司业务和发展,有针对性扩充了新版内控手册的编写范围和业务涵盖面。通过持续完善内部控制管理制度,推动企业内部控制不断优化。
4市场拓展力度加大
一是新老客户并重,积极开拓市场。一方面,巩固老客户、稳住存量市场。维护与老客户的良好合作关系,巩固完善原有市场,满足老客户、存量市场的产品需求,主动做好后续沟通服务和产品售后等
工作,客户满意度不断提高。另一方面,提升销售人才队伍的营销能力,积极挖掘新市场、拓展新客户,产品销售结构得到进一步调整升级,产品销售区域实现进一步扩大。二是细分客户群体,有针对性地衔接工作。根据客户在行业中的影响力和客户的产业链完整程度,制定专门的服务方案,更精准地满足客户需求。三是开展品牌营销。积极参加“第十四届国际铟铋锗镓论坛”“2022 年战略稀散金属论坛”等锗行业论坛,通过一系列市场营销活动,进一步提升了公司的品牌形象。
5坚持“人才强企”理念,人力资源得到有效充实
高度重视人才体系建设,着力打造科技创新型和专业高效型企业。一是多种模式引进和使用人才。即搭建创新平台,引进紧缺高精尖人才;产学研深度结合,“双向”引进人才;人才和项目相结合,引进实用型人才;多种形式开展在岗学习培训,提升造就素质型人才;建立科学的薪酬体制,留住稳住人才。二是多渠道合作培养人才。加强与中科院半导体所、云南大学、昆明理工大学、云南师范大学等科研院所的合作,通过联合承担国家级、省市级研发项目,建立博士后工作站、本科生实习实训基地,联合培养研究生,选派优秀技术人员到高校进修,委托高校培养硕士、博士等方式,不仅完成了公司新产品、新技术的研究开发,同时实现了人才的多方位联动培养。
|2022 年||2021 年||同比增减
|金额|占营业收入比重|金额|占营业收入比重|
营业收入合计|536,597,703.57|100%|556,481,927.27|100%|-3.57%
分行业|||||
有色金属(压延加工业)|451,843,357.35|84.21%|485,548,813.40|87.25%|-6.94%
化合物半导体|84,754,346.22|15.79%|70,933,113.87|12.75%|19.48%
分产品|||||
材料级锗产品|213,964,742.74|39.87%|237,935,882.70|42.76%|-10.07%
红外级锗产品|80,934,920.71|15.08%|88,227,282.06|15.85%|-8.27%
光伏级锗产品|54,927,378.68|10.24%|77,109,253.60|13.86%|-28.77%
光纤级锗产品|85,758,574.88|15.98%|68,842,348.43|12.37%|24.57%
化合物半导体材料|84,754,346.22|15.79%|70,933,113.87|12.75%|19.48%
贸易业务|||186,331.60|0.03%|-100.00%
其他|16,257,740.34|3.03%|13,247,715.01|2.38%|22.72%
分地区|||||
国外|121,054,094.57|22.56%|151,395,510.98|27.21%|-20.04%
国内|415,543,609.00|77.44%|405,086,416.29|72.79%|2.58%
分销售模式|||||
直销|536,597,703.57|100.00%|556,481,927.27|100.00%|-3.57%
|营业收入|营业成本|毛利率|营业收入比上年同期增减|营业成本比上年同期增减|毛利率比上年同期增减
分行业||||||
有色金属(压延加工业)|451,843,357.35|409,140,607.03|9.45%|-6.94%|1.90%|-7.86%
化合物半导体|84,754,346.22|65,565,434.29|22.64%|19.48%|42.59%|-12.54%
分产品||||||
材料级锗产品|213,964,742.74|205,435,520.65|3.99%|-10.07%|-0.22%|-9.48%
红外级锗产品|80,934,920.71|67,969,295.99|16.02%|-8.27%|5.96%|-11.27%
光伏级锗产品|54,927,378.68|51,835,052.97|5.63%|-28.77%|-17.94%|-12.45%
光纤级锗产品|85,758,574.88|73,781,995.23|13.97%|24.57%|16.97%|5.60%
化合物半导体材料|84,754,346.22|65,565,434.29|22.64%|19.48%|42.59%|-12.54%
分地区||||||
国外|121,054,094.57|111,061,994.24|8.25%|-20.04%|-16.31%|-4.10%
国内|415,543,609.00|363,644,047.08|12.49%|2.58%|15.52%|-9.80%
行业分类|项目|单位|2022 年|2021 年|同比增减
材料级锗产品(含锗金属量)|销售量|公斤(Kg)|30,731.64|33,795.52|-9.07%
|生产量|公斤(Kg)|31,171.78|34,246.43|-8.98%
|库存量|公斤(Kg)|4,223.51|3,783.37|11.63%
|||||
光伏级锗产品|销售量|片(折合4 寸)|205,785.00|271,795.50|-24.29%
|生产量|片(折合4 寸)|197,343.00|244,781.00|-19.38%
|库存量|片(折合4 寸)|79,227.25|87,669.25|-9.63%
|||||
红外级锗产品(毛坯及镀膜镜片)|销售量|公斤(Kg)|5,528.80|5,557.66|-0.52%
|生产量|公斤(Kg)|5,558.13|5,720.00|-2.83%
|库存量|公斤(Kg)|503.43|474.10|6.19%
|||||
红外级锗产品(镜头、光学系统)|销售量|具/套|2,608.00|4,169.00|-37.44%
|生产量|具/套|3,176.00|4,261.00|-25.46%
|库存量|具/套|829.00|261.00|217.62%
|||||
光纤级锗产品|销售量|公斤(Kg)|29,023.51|30,245.97|-4.04%
|生产量|公斤(Kg)|30,837.49|29,726.40|3.74%
|库存量|公斤(Kg)|6,451.70|4,637.72|39.11%
|||||
化合物半导体材料|销售量|片(折合4 英寸)|92,233.94|68,249.81|35.14%
|生产量|片(折合4 英寸)|70,792.87|67,187.12|5.37%
|库存量|片(折合4 英寸)|45,183.13|66,624.19|-32.18%
|||||
1材料级锗产品
本年库存量较上年上升11.63%,主要系本年期末根据未来市场需求及待履约的合同情况增加备货所致。
2光伏级锗产品
本年销售量较上年下降24.29%,主要系本年度部分客户采购计划推迟执行,导致本年产品销量下降。
生产量本年较上年下降19.38%,主要系部分客户采购计划变动导致。3红外级锗产品(镜头、光学系统)
本年销售量较上年下降37.44%,主要系受部分客户交付期推迟,导致本年产品销量下降。本年生产量较上年下降25.46%,主要系受部分客户订单影响。
本年库存量较上年增长217.62%,增长568 套,主要系年末按合同约定待发货的产成品增加。4光纤级锗产品
本年库存量较上年增长39.11%,主要系根据客户的需求情况增加了备货以及年末待发货的产品增加所致。
6化合物半导体材料
本年化合物半导体材料产品(折合4 英寸)的销量较上年上升35.14%,主要系本年产品技术指标得到进一步提升,加之市场需求增加使得砷化镓产品(折合4 英寸)销量上升42.03%,磷化铟产品(折合4英寸)销量较上年上升15.68%所致。
本年化合物半导体材料产品(折合4 英寸)的库存量较上年下降32.18%,主要系公司持续加强生产计划管理,提高产成品库存使用效率使得公司期末化合物半导体产品的库存量下降。
行业分类|项目|单位|2022 年|2021 年|同比增减
材料级锗产品(含锗金属量)|销售量|公斤(Kg)|30,731.64|33,795.52|-9.07%
|生产量|公斤(Kg)|31,171.78|34,246.43|-8.98%
|库存量|公斤(Kg)|4,223.51|3,783.37|11.63%
行业分类|项目|2022 年||2021 年||同比增减
||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重|
有色金属(压延加工业)|原料成本|302,059,909.47|73.83%|292,188,946.91|72.77%|3.38%
有色金属(压延加工业)|直接人工成本|41,834,679.27|10.23%|43,112,761.72|10.74%|-2.96%
有色金属(压延加工业)|动力费|9,711,969.99|2.37%|9,526,209.37|2.37%|1.95%
有色金属(压延加工业)|辅助材料费|14,013,192.87|3.43%|13,843,245.11|3.45%|1.23%
有色金属(压延加工业)|制造费用|41,520,855.43|10.15%|42,845,072.40|10.67%|-3.09%
化合物半导体材料|原料成本|29,537,068.79|45.05%|21,921,826.78|47.68%|34.74%
化合物半导体材料|直接人工成本|5,469,306.22|8.34%|4,351,302.47|9.46%|25.69%
化合物半导体材料|动力费|3,829,540.36|5.84%|2,704,656.35|5.88%|41.59%
化合物半导体材料|辅助材料费|12,233,464.54|18.66%|7,982,973.10|17.36%|53.24%
化合物半导体材料|制造费用|14,496,054.38|22.11%|9,020,350.61|19.62%|60.70%
化合物半导体材料本年原材料成本、直接人工成本、动力费、辅助材料费、制造费用均较上年上升,主要系本年化合物半导体材料产品折合4寸计算,销量较上年上升35.14%。
2022 年4 月28 日,公司第七届董事会第二十三次会议审议通过《关于转让云南拜特科技有限公司股权的议案》、《关于注销子公司的议案》。同意公司全资子公司云南锗业智能系统技术有限公司(以下简称“云锗智能”)将持有的云南拜特科技有限公司(以下简称“拜特科技”)股权(认缴注册资本4500 万元、实缴注册资本540 万元,占拜特科技股权比例的90%)以人民币35.12 万元转让给自然人黄兴检先生;同意对子公司云锗智能、云南临沧鑫圆锗业智能系统技术有限公司(以下简称“锗业智能”)法人主体资格依法予以注销。
2022 年5 月,上述转让拜特科技股权相关事项已全部完成,云锗智能不再持有拜特科技的股权,拜特科技不再纳入公司合并报表范围。
2022 年6 月,上述子公司云锗智能、锗业智能工商注销登记手续均已办理完毕,其法人主体资格依法予以注销,不再纳入公司合并报表范围。
前五名客户合计销售金额(元)|213,380,355.84
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|39.77%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例|0.00%
序号|客户名称|销售额(元)|占年度销售总额比例
1|客户一|57,599,157.72|10.73%
2|客户二|46,324,423.06|8.63%
3|客户三|44,565,456.93|8.31%
4|客户四|34,157,666.41|6.37%
5|客户五|30,733,651.72|5.73%
合计|--|213,380,355.84|39.77%
前五名供应商合计采购金额(元)|151,897,790.26
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|36.11%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例|0.00%
序号|供应商名称|采购额(元)|占年度采购总额比例
1|供应商一|43,981,989.72|10.45%
2|供应商二|32,143,711.11|7.64%
3|供应商三|29,865,083.78|7.10%
4|供应商四|24,309,496.80|5.78%
5|供应商五|21,597,508.85|5.13%
合计|--|151,897,790.26|36.11%
|2022 年|2021 年|同比增减|重大变动说明
销售费用|7,283,885.50|5,440,458.56|33.88%|主要系当期业务宣传费及支付给销售人员的薪酬增加所致。
管理费用|84,142,400.34|65,190,698.90|29.07%|主要系大寨锗矿两矿合并重新办理安全生产许可证停车费用增加,支付的管理人员薪酬增加。
财务费用|23,429,157.94|26,759,896.11|-12.45%|
研发费用|44,797,479.22|28,368,511.37|57.91%|主要系本年新增的电子级四氟化锗研究项目、锗酸铋用8N 高纯二氧化锗项目,新增当期研发费用1550 万元。
主要研发项目名称|项目目的|项目进展|拟达到的目标|预计对公司未来发展的影响
电子级四氟化锗制备关键技术研究及中试生产线建设|开发电子级四氟化锗新产品,研制相关生产设备,掌握相关生产工艺技术、质量检测技术,满足客户要求。|项目进行中。完成实验室建设、小试实验,开始搭建中试线。|建造高纯四氟化锗制备及质量检验实验室,研发高纯四氟化锗产品,掌握高纯四氟化锗检测方法,标准(产品、方法);建成电子级四氟化锗的中试生产线。|为电子级四氟化锗产业化奠定基础。
提锗废酸综合回收技术研发及应用|研究氯化蒸馏残液中金属与酸液的回收技术。|项目进行中,完成蒸馏残液固液分离研究、回收酸液除盐提浓研究。|掌握蒸馏残液回收处理工艺。|回收锗资源和酸液,节约原材料,降低生产成本、提高公司生产效益。
8 英寸高效率太阳能电池用锗单晶片产业化关键技术研究|突破8 英寸大直径锗单晶生长、晶片加工、检测测试的关键技术和产业化技术瓶颈。|开发了一套大尺寸锗单晶的切片工艺、研磨工艺、抛光工艺和清洗工艺技术。进行了“开盒即用”的高质量锗衬底片的清洗方法的技术研究。|建成8 英寸太阳能电池用锗晶片中试线。|全面实现大直径太阳能电池用锗关键技术和共性技术瓶颈突破。
红外用锑化镓晶片关键技术研发|开发锑化镓单晶生长工艺和开盒即用锑化镓晶片加工工艺等核心技术。|完成了锑化镓单晶炉设计制造及热场设计关键技术研究,开展了锑化镓多晶合成工艺研究、单晶生长过程中控制工艺研究、锑化镓单晶衬底及其外延薄膜材料的研究工作。|建立一套完整的从单晶炉设计、热场模拟、单晶生长、晶片加工、外延生长、器件验证工艺链。|为锑化镓产业化奠定基础。
6 英寸高品质磷化铟单晶片产业化关键技术研究项目|突破6 英寸大直径磷化铟单晶生长、晶片加工、检测测试的关键技术和产业化技术瓶颈。|开展中试生产试验,研究了晶片整套加工工艺,晶片的指标均达到项目要求。|建成磷化铟晶片中试线。|全面实现大直径磷化铟晶片关键技术和共性技术瓶颈突破。
磷化铟晶片智能制备关键技术研究|结合仿真建模、智能控制、大数据等智能分析和协同优化控制技术,建立集磷化铟多晶合成模型、磷化铟单晶生长模型、晶体生长炉区熔精炼温度场耦合模型。|完成了设备前期调研寄方案确认,完成了部分设备的采购及系统平台的初期搭建工作。|建成磷化铟晶片智能制备示范线一套。|为磷化铟晶片生产提高效率、降低生产成本,实现智能化生产。
砷化镓废料分离技术|开发废料回收系统,对砷化镓废料进行砷、镓分离研究。|已完成项目研究任务,设计出砷化镓分离炉,开发了废料分离技术,建成了砷化镓废料处理生产线。|建成砷化镓废料处理生产线。|提高资源利用率,节约原材料,提高公司生产效益。
锗材料数据库建设与直拉法制备光伏级锗单晶的工程化应用示范项目|借助材料基因组工程技术,快速缩短光伏级锗单晶生产技术及产品质量与先进国家的差距;建立锗材料研发、生产、应用全过程数据库。|开展了直拉法制备光伏级锗单晶工艺技术研究,初步建成了锗材料数据平台,完成了数据库管理平台下数据管理系统、数据导入系统、综合管控|掌握直拉法制备高品质锗单晶关键核心技术。|提升企业自主创新能力和国际竞争力,将企业研发,转向大数据分析的研发模式,缩短高技术产品的研发周期。
||系统的开发。||
碳化硅单晶片产业关键技术研究|突破碳化硅单晶生长、晶片加工、检测测试的关键技术和产业化技术瓶颈。|项目进行中。已完成晶体生长工艺开发,并已合成可用于晶体生长的粉料。完成晶锭退火,滚圆、切片的工艺开发,申请专利5 件。|建成碳化硅晶片中试线。|全面实现碳化硅晶片关键技术和共性技术瓶颈突破为产业化奠定基础。
 KMYZ20210601|解决直拉法生产大直径红外级锗单晶生产关键技术问题。|已按任务要求交付第一批次产品,验证通过。|按任务要求完成四批次产品交付。|提高公司大直径红外锗单晶生长关键技术水平,为产业化奠定基础。
锗酸铋用8N 超高纯二氧化锗产业化关键技术研究|研究用于锗酸铋生产的8N 超高纯二氧化锗的生产工艺流程和关键技术。|项目进行中,开展四氯化锗提纯工艺研究,产出部分8N 高纯二氧化锗。|形成8N 超高纯二氧化锗生产能力。|为8N 二氧化锗的产业化奠定基础。
|2022 年|2021 年|变动比例
研发人员数量(人)|130|108|20.37%
研发人员数量占比|8.84%|7.14%|1.70%
研发人员学历结构|||
本科|64|34|88.24%
硕士|13|10|30.00%
博士|7|7|0.00%
其他|46|57|-19.30%
研发人员年龄构成|||
30 岁以下|29|19|52.63%
30~40 岁|56|40|40.00%
40 岁以上|45|49|-8.16%
|2022 年|2021 年|变动比例
研发投入金额(元)|91,745,261.27|42,857,205.89|114.07%
研发投入占营业收入比例|17.10%|7.70%|9.40%
研发投入资本化的金额(元)|46,947,782.05|14,488,694.52|224.03%
资本化研发投入占研发投入的比例|51.17%|33.81%|17.36%
以前年度启动的相关研发项目,根据其研发计划,本年进入集中投入期,根据研发计划,本年度投入金额较大。为满足于公司发展需要,不断提高相关工艺技术水平,增强公司市场竞争力,本期新增研发项目投入增加。
1)8 英寸高效率太阳能电池用锗单晶片产业化关键技术研发项目:在原有的6 英寸产品的基础上
研制开发。2021 年1 月开始,计划2023 年12 月完成。2021 年1-4 月完成创建实验室、创建产品标准,4-6 月品种和工艺改进、增加数量并完成试用试销,2021 年3 月24 日信息产业专用材料质量监督检验中心出具检验报告,2021 年6 月16 日下游用户出具试用报告,2021 年6 月29 日中国电子科技集团第十一研究所出具测试说明;公司对项目进行总结分析,认为形成开发成果的可能性很大,确定了开发阶段的开始时间和目标、预算,确定2021 年6 月之前为研究阶段,发生的支出计入研发费用,确定项目在2021 年7 月进入开发阶段,配置了相关的开发人员、经费预算、设定了后续的开发目标;2022 年年末尚在开发过程中,研发进程按计划进行。
2)KMYZ20210601 项目,2021 年7 月开始,计划2024 年6 月完成。本项目在原有基础上研究开发性能更加卓越的该类产品,2022 年3 月6 日成功研制出试制样品。公司总结分析认为形成开发成果的可能性很大,能按期达到开发目标,2022 年2 月之前为研究阶段,发生的支出计入研发费用,确定2022 年3 月进入开发阶段,配置了相关的开发人员、经费预算、设定了后续的开发目标;项目任务书中要求的第一批样品在2022年6月检测合格,年末尚在后续开发过程中。
3)6 英寸高品质磷化铟单晶片产业化关键技术研发项目:在现有4 英寸基础上研制开发。2021 年1 月开始,计划2023 年12 月完成。2021 年5-6 月取得客户使用报告,显示产品符合使用要求,2021年7月15日申请专利-一种用于VGF磷化铟单晶生长炉内的炉芯,公司总结分析认为经过前期的研究,后续形成开发成果的可能性很大,能按期达到开发目标,故开始至2021 年6 月为研究阶段,发生的支出计入研发费用;确定2021 年7 月进入开发阶段,配置了相关的开发人员、经费预算、设定了后续的开发目标;2022年年末尚在按进度开发过程中。
4)6 英寸大直径碳化硅单晶片产业关键技术研发项目:项目属于云南省重点科技项目,2021 年1月开始,计划2023 年12 月完成。2021 年四季度已经研制出样,但2021 年工艺技术还不太稳定,成晶率和合格率未达到任务要求,到2022 年,产品工艺基本稳定固化,陆续产出合格样品,2022 年5 月申请了2 个相关专利(PVT 法生长碳化硅单晶用的石墨盖、碳化硅余料锭块作返料进行晶体生长的结构件),公司总结分析,认为经过前期的研究实验工作,后续形成开发成果的可能性很大,能确保按期达到开发目标,故2022 年4月为研究阶段,发生的支出计入研发费用,确定2022年5月进入开发阶段,配置了相关的开发人员、经费预算、设定了后续的开发目标;年末尚在按计划的开发过程中。
上述项目均为国家相关机构立项的项目,本年内部开发支出合计增加4,795.10 万元,公司对项目进行了充分论证,四个项目均符合《企业会计准则第6 号-无形资产》第九条的条件。公司研发费用资本化会计政策遵循了正常研发活动及行业惯例,且资本化的标准保持一贯性。
项目|2022 年|2021 年|同比增减
经营活动现金流入小计|636,942,812.08|866,121,253.69|-26.46%
经营活动现金流出小计|529,492,362.49|753,607,140.68|-29.74%
经营活动产生的现金流量净额|107,450,449.59|112,514,113.01|-4.50%
投资活动现金流入小计|742,452.11|21,000.00|3,435.49%
投资活动现金流出小计|161,334,354.07|107,603,241.56|49.93%
投资活动产生的现金流量净额|-160,591,901.96|-107,582,241.56|
筹资活动现金流入小计|629,806,823.64|495,614,009.25|27.08%
筹资活动现金流出小计|544,553,656.05|546,961,975.47|-0.44%
筹资活动产生的现金流量净额|85,253,167.59|-51,347,966.22|266.03%
现金及现金等价物净增加额|32,612,438.14|-46,625,738.47|169.95%
(1)经营活动现金流入小计本年度较上年同期下降22,917.84 万元,主要系本年产品销售收到的现金下降10,452.68 万元,收到的政府补助下降6,019.13 万元,本年未开展贸易业务导致现金流入下降7,199.89万元。
(2)经营活动现金流出小计本年度较上年同期下降22,411.48 万元,主要系本年购买商品、接受劳务支付的现金下降15,839.87 万元,本年未开展贸易业务导致现金流出下降7,199.89万元。
(3)投资活动现金流入小计本年度较上年同期上升72.15 万元,主要系本年处置固定资产,处置子公司收回的现金增加。
(4)投资活动现金流出小计本年度较上年同期增加5,373.11万元,主要系购建固定资产支付的现金增加所致。
(5)筹资活动现金流入小计本年度较上年同期增长13,419.28 万元,主要系取得商业银行借款增加所致。
(6)筹资活动产生的现金流量净额本年度较上年同期增长7,923.82万元,主要系取得商业银行的借款增加12,834.07万元,支付票据等保证金下降7,694.68万元所致。
公司本年净利润为-5701.96 万元,经营活动产生的现金流量净额10745.05 万元,差额为16,447.01 万元。主要系:1本年度2626.13 万元财务费用计入筹资活动现金流量项目;2当期递延收益净增加4933.63万元计入经营活动现金流量项目;3影响净利润的资产减值准备、信用减值准备、固定及使用权资产折旧、无形资产摊销等非付现成本费用合计9561.21 万元。
|金额|占利润总额比例|形成原因说明|是否具有可持续性
投资收益|942,382.77|1.31%|本年处置所持云南拜特科技有限公司的股权,处置价格为投资成本,持有该项股权期间的经营损失转为投资处置收益。|否
营业外收入|4,115,143.26|5.73%|主要为本年赔偿收入为临沧市临翔区人民法院依据临沧市中级人民法院(2019)云终643 号民事判决书强制执行云南中顺置地有限公司应赔偿给公司的赔偿款。|否
营业外支出|98,641.93|0.14%|非流动资产毁损报废损失及其他。|否
|2022 年末||2022 年初||比重增减|重大变动说明
|金额|占总资产比例|金额|占总资产比例||
货币资金|132,008,425.68|5.47%|109,933,763.94|4.68%|0.79%|
应收账款|113,692,705.85|4.71%|120,995,945.99|5.15%|-0.44%|
存货|413,509,903.68|17.14%|437,686,047.72|18.63%|-1.49%|
固定资产|1,087,233,257.28|45.06%|1,037,753,463.24|44.18%|0.88%|
在建工程|53,779,518.62|2.23%|89,805,058.11|3.82%|-1.59%|主要系公司22 年末中寨锗矿1490 采掘工程完工转固3,755.85 万元,大寨锗矿1290 水平开拓工程完工转固2,046.8 万元,中寨火法尾气净化工程完工转固973.11 万元等所致。
使用权资产|11,970,186.89|0.50%|12,641,357.06|0.54%|-0.04%|
短期借款|345,028,099.92|14.30%|339,986,834.43|14.47%|-0.17%|
合同负债|8,056,947.26|0.33%|1,013,284.82|0.04%|0.29%|
长期借款|152,240,000.00|6.31%|136,766,174.88|5.82%|0.49%|
租赁负债|5,174,094.08|0.21%|5,779,314.38|0.25%|-0.04%|
项目|年末账面价值|受限原因
货币资金|51,901,476.48|土地复垦保证金、矿山地质环境治理恢复保证金、采矿权保证金、票据保证金、信用证保证金
应收账款|10,933,260.00|质押给招商银行股份有限公司武汉街道口支行,为云晶飞公司向其借款提供担保
固定资产|315,860,950.85|
云南中科鑫圆晶体材料有限公司机器设备|106,187,958.49|抵押给中国建设银行股份有限公司昆明城东支行,为控股子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司向其借款提供抵押担保
昆明云锗高新技术有限公司马金铺3 幢(红外锗镜头生产厂房)1-3层、1 幢(综合测试实验大楼)1-4 层|96,803,913.08|抵押给广发银行股份有限公司昆明滇池支行,为临沧鑫圆锗业股份有限公司向其提供抵押担保
昆明云锗高新技术有限公司生产用机器设备|72,481,473.78|抵押给云南红塔银行,为云南中科鑫圆晶体材料有限公司发放5000 万元2 年期流动资金贷款业务
磷化铟项目全套设备|29,427,000.88|抵押给中信银行股份有限公司昆明分行,为子公司云南鑫耀半导体材料有限公司向其借款提供担保
临翔区忙畔街道办事处忙畔社区喜鹊窝组168 号面积为13,035.49 平方米的国有建设房屋(构筑物)|8,274,158.01|抵押给兴业银行股份有限公司昆明分行,为公司向其借款提供担保
云【2020】临翔区不动产权第0004197号、云【2020】临翔区不动产权第0004198 号|2,686,446.61|抵押给中国农业银行股份有限公司临沧分行,为公司向其借款提供担保
无形资产|125,493,383.68|
大寨锗矿采矿权|95,775,298.64|抵押给中国农业银行股份有限公司临沧分行,为公司向其借款提供担保
云【2018】临翔区不动产权第0006210号-喜鹊窝组168 号土地使用权|10,784,722.88|抵押给兴业银行股份有限公司昆明分行,为公司向其借款提供担保
云【2020】临翔区不动产权第0004200号-火法分厂土地|2,126,556.05|抵押给中国农业银行股份有限公司临沧分行,为公司向其借款提供担保
云【2020】临翔区不动产权第0002426号-火法分厂土地(扩建)|7,571,692.05|抵押给中国农业银行股份有限公司临沧分行,为公司向其借款提供担保
13N 超高纯锗单晶制备关键技术|1,253,535.85|专利权质押给红塔银行,为中科鑫圆向红塔银行申请的5000万元流动资金贷款提供抵押担保
大直径(300-320mm)红外级锗单晶产品开发项目|1,336,066.53|专利权质押给红塔银行,为中科鑫圆向红塔银行申请的5000万元流动资金贷款提供抵押担保
380mm 大直径红外级锗单晶产品开发项目|676,117.31|专利权质押给红塔银行,为中科鑫圆向红塔银行申请的5000万元流动资金贷款提供抵押担保
项目|年末账面价值|受限原因
锗单晶特殊电阻拉制工艺研究与开发|5,969,394.37|专利权质押给红塔银行,为中科鑫圆向红塔银行申请的5000万元流动资金贷款提供抵押担保
合计|504,189,071.01|—
报告期投资额(元)|上年同期投资额(元)|变动幅度
161,334,354.07|148,749,843.30|8.46%
公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润
云南东润进出口有限公司|子公司|国内贸易、物资供销;货物及技术进出口业务|300.00|1,447.81|-1,031.09|21,260.87|-85.45|-85.45
云南东昌金属加工有限公司|子公司|锗系列产品生产销售;矿产品购销;货物进出口业务|2,200.00|5,998.45|4,716.67|5,894.47|315.45|315.45
昆明云锗高新技术有限公司|子公司|光学锗镜头及元件的研究、开发;货物及技术进出口业务|30,000.00|45,802.79|28,056.82|12,005.34|-1,690.29|-1,406.24
云南中科鑫圆晶体材料有限公司|子公司|太阳能、红外、高纯锗单晶系列产品的生产与销售|22,645.80|49,929.81|23,194.77|7,104.50|-1,144.74.|-886.44
武汉云晶飞光纤材料有限公司|子公司|光纤用高纯四氯化锗、高纯四氯化硅等系列产品的开发、生产和销售|4,500.00|8,161.14|5,920.39|8,413.10|325.84|326.70
临沧韭菜坝锗业有限责任公司|子公司|锗冶炼、加工、销售、煤炭开采、加工、销售|6,500.00|6,005.88|2,923.54|2,009.74|-872.18|-915.00
临沧天浩有色金属冶炼有限责任公司|子公司|废锗煤渣中锗金属和有色金属冶炼、加工、销售|1,000|250.92|-86.74|0.00|-5.72|-5.72
云南鑫耀半导体材料有限公司|子公司|半导体生产、半导体材料销售、货物及技术进出口业务|12,547.00|37,425.21|14,338.59|9,189.29|684.21|626.32
云南临沧鑫圆锗业智能系统技术有限公司|子公司|矿产资源高密度电法测量勘探工程的开发及运用;矿山井巷工程智能控制系统设计及施工;工业|0|0.00|0.00|0.00|-0.58|-0.58
||自动化控制系统的设计、安装及调试;电子工程、安全技术防范工程、建筑智能化工程的设计及施工||||||
云南锗业智能系统技术有限公司|子公司|工业自动化控制系统的设计、安装及调试;电子工程、安全技术防范工程、建筑智能化工程的设计及施工|0|0.00|0.00|107.54|20.57|20.57
公司名称|报告期内取得和处置子公司方式|对整体生产经营和业绩的影响
云南临沧鑫圆锗业智能系统技术有限公司|注销。|无重大影响。
云南锗业智能系统技术有限公司|注销。|无重大影响。
云南拜特科技有限公司|转让。|无重大影响。
1、本年度子公司营业收入合计65,984.86 万元,较上年增长3,572.76 万元,增长5.72%;主要系控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司收入增加2,091.57 万元,武汉云晶飞光纤材料有限公司收入增加1,659.87万元所致;
2、本年度子公司实现净利润合计-2,010.12 万元,同比上年减少5,755.74 万元,下降153.68%,主要系除武汉云晶飞光纤材料有限公司外的其他子公司净利润较上年均存在不同幅度的下降所致;
3、本年度公司对子公司云南锗业智能系统技术有限公司、云南临沧鑫圆锗业智能系统技术有限公司法人主体资格依法予以注销。
公司子公司昆明云锗高新技术有限公司负责红外级锗产品生产,云南中科鑫圆晶体材料有限公司负责光伏级锗产品生产,武汉云晶飞光纤材料有限公司负责光纤级锗产品生产,云南鑫耀半导体材料有限
公司负责化合物半导体材料生产。业绩变动原因详见本节“四、主营业务分析”之“2、收入与成本”。本公司无参股公司。
(一)公司所处行业的发展趋势
1、公司所处行业的发展趋势
锗是一种稀散稀有金属,在半导体、航空航天测控、核物理探测、光纤通讯、红外光电、太阳能电池、化学催化剂、生物医学等领域都有广泛而重要的应用,是一种重要的战略资源。公司是一家集锗矿开采及深加工为一体的锗系列产品生产企业,公司主要业务为锗矿开采、火法富集、湿法提纯、区熔精炼、精深加工及研究开发。公司目前产品为材料级锗产品(主要为区熔锗锭、二氧化锗)、红外级锗产品(镜片、镜头、整机)、太阳能电池用锗晶片(衬底)、光纤级四氯化锗。目前锗系列产品主要运用包括红外光电、太阳能电池、光纤通讯、催化剂、医疗保健等领域。
目前从锗金属资源分布来看,主要来自两类矿床,即含硫化物的Pb(铅)、Zn(锌)、Cu(铜)、 Ag(银)等矿床与锗矿床(如公司)、含锗煤矿。全球锗资源比较丰富的国家有美国、中国、加拿大、俄罗斯等。国内主要分布在云南、内蒙古、广东、贵州、四川等地。全球原生锗主要来自锌冶炼的副产品、独立锗矿床、含锗褐煤提取。近几年,全球原生锗总产量呈增加趋势,锌冶炼厂的综合回收占比最多,其次是从锗矿开采、含锗煤、铜等其他有色金属生产综合回收。除中国外,海外国家多数通过锌冶炼副产品中提取锗。因此,锗的供给受上述多种含锗矿山的开采量共同影响。除原生锗以外,再生锗(从含锗废料中回收的锗金属)也是锗行业的重要原料来源,但这类企业在原料供应和生产技术方面都存在不确定性,产量不稳定。
近年来,全球原生锗产量显著波动。2020 年,除中国之外的其他国家锗产量均不同程度下降。2021 年锗市场回暖,在国内外需求的刺激下,产量出现回升。2022 年,我国锗供应格局并未发生太大的变化,产量相对稳定。
全球锗消费的国家主要为美国、中国、比利时、俄罗斯、日本、韩国等,其中美国、中国、比利时、俄罗斯在全球总消费中占绝大多数。目前全球锗消费量依次为红外光电、光纤通讯、电子及光伏、PET催化剂、其他(荧光粉、冶金、医疗、科研)等领域。
红外领域。2017 年以前红外领域用锗主要在发达国家,而且主要是军事用途,由于发达国家装备水平高,装备更新保证了需求稳定。需求增量则来自发达国家以外的军事用途和全球民用市场,但随着
国内红外行业经过多年发展和技术积累,近年来在部分细分领域发展已经逐步成熟,并且在过去五年间,国内红外热像仪生产企业收入复合增长率明显高于国外企业。2022 年,在地缘冲突、美联储连续加息背景下,全球经济衰退,红外需求减弱,截止到三季度末,全球红外市场处于相对低迷状态,年末才有所好转。
光纤领域。2018 年前,一是因为前期国家产业政策对于通讯等基础设施投入的支持加速了光纤光缆的发展;二是因为4G 网络的全球铺设极大地带动了光纤消费的需求。然而2018 年,5G 市场也因部署尚未成熟,对光纤的需求未能有所体现,光纤光缆行业年内需求增长放缓、出货量下滑,因此反应到上游则是光纤领域对锗需求下滑。2020年在国内外5G建设提速作用下,光纤市场开始活跃。2021年,全球光纤市场逐渐回暖,总体来看,光纤市场下半年采购订单增速明显,呈现量价齐升的态势。2022年,全球光纤光缆产量持续增长,推动了各国光纤用锗需求增长。
光伏领域。由于全球卫星特别是低轨通讯用商业卫星组网需求快速增长,对空间太阳能电池需求大幅增加,全球太阳能锗衬底的用量表现出较好的增长势头。近年来,国内锗衬底供应格局逐渐向产业链完整、价格更具优势的企业倾斜。不过今年受到终端用户交付延后的影响,光伏级锗产品需求下降。
化合物半导体材料。公司子公司云南鑫耀半导体材料有限公司生产的化合物半导体材料砷化镓晶片(衬底)、磷化铟晶片(衬底)可用于生产垂直腔面发射激光器(VCSEL)、大功率激光器、光通信用激光器和探测器等。运用领域包括5G、数据中心、光纤通信、新一代显示(包括Mini LED 及Micro LED)、人工智能、无人驾驶、可穿戴设备等。目前,运营商骨干网的庞大规模,为移动通信和光纤固
网通信的流量提供了强力支撑。随着数字新基建的推进,除了5G,还将推动千兆城市、数据中心建设,对光通讯领域的带动将会更加明显。未来在人工智能、数据安全、6G、专网通信、车联网等领域市场需求增长将进一步刺激化合物半导体材料的市场规模增长。
2、公司面临的市场竞争格局
(1)锗行业
由于锗在现代高新技术领域和国防建设中的重要性,西方发达国家均从维护国家安全和经济安全的高度出发,建立了比较完善的出口和战略储备管理体系。同时,随着新技术的开发运用,锗的运用领域不断拓宽,全球对锗的需求总体呈现稳中有增的态势。随着航空航天领域和地面光伏产业的发展,未来太阳能电池用锗的需求有望呈现逐步增长的趋势;受军用、民用市场带动,红外光学市场增长的趋势加强;随着光纤光缆行业景气度回暖,对光纤级四氯化锗的需求回升。
总体而言,锗产品各领域的需求都呈增长态势,但在高端应用领域,欧美等发达国家仍占据主导地位。中国已经形成规模全球第一、产业链不断完整、企业专综结合有致的产业链体系,正由下游高端需求为引领的技术创新推动整个产业链由中低端向中高端迈进。
但是,锗行业仍将面临一些挑战,面临全球复杂的地缘因素和经济形势,短期内,市场对锗的需求仍可能会出现波动。
(2)化合物半导体材料
半导体材料是半导体产业链上游中的重要组成部分,在集成电路、芯片、器件等半导体产品生产制造中起到关键性的作用。目前世界范围内,化合物半导体材料(衬底)主要集中于美、日等发达国家。在全球范围内以日本住友电气工业株式会社、JX日矿日石金属株式会社、美国AXT、德国费里伯格化合物材料公司等国际知名企业从事化合物半导体材料生产、销售。上述企业均拥有较强的研发能力、技术储备、销售渠道和市场声誉。近年来,国内化合物半导体材料行业发展速度明显加快,国产化趋势明显加快。
(二)公司的发展战略
针对国内外锗行业发展现状,公司制定了符合自身实际情况、顺应产业发展趋势的战略:以自有资源优势和行业核心技术领先优势为依托,以市场为导向,不断优化产品结构,积极开发高附加值高科技含量的锗系列高端产品,不断扩大产业规模效应,提升行业领先优势和企业核心竞争力,打造民族品牌和全球领先的锗系列产品生产商和供应商。同时,加大对化合物半导体材料产业的支持,通过化合物半导体材料产销的不断增加,为公司培育新的盈利增长点。
(三)2023工作思路和主要目标
2023 年,公司将坚持既定的发展战略,认真组织生产管理,全力做好科技创新工作,继续加强市场开拓,继续加强成本管理、质量管理体系建设,全力提升产品质量、降低成本,加强安全环保,不断完善公司规范治理、提升管理能力,促进公司持续、健康发展。
1、认真组织生产管理,完成各项生产指标
生产材料级锗产品52 吨(含内部代加工),主要是考虑客户需求和内部深加工需求;生产红外级锗产品4.50吨(镀膜晶片、毛坯单晶片)。红外镜头、光学系统4400 具(套)。红外级锗产品主要是毛坯产量降低,高技术含量、高附加值的镜头、光学系统产量增加,目的在于不断优化产品结构、提升产品毛利率;生产光伏级锗产品28 万片(4-6 英寸)。生产光纤级锗产品34 吨。主要考虑当前库存及下游行业回暖,需求回升等情况;生产砷化镓晶片16 万片(1-6 英寸);生产磷化铟晶片5 万片(2-4英寸)。
公司将精心组织生产,努力完成上述生产计划。
2、全力做好科技创新工作
坚持“科技先行”的理念,公司所有要素向科技创新倾斜,加大人才队伍建设力度,持续培养和引进高端人才,围绕高端产品、核心技术有节奏、有计划地开展相关研究开发工作。一是加快现有高端产品的产量爬升,快速进入下游市场,形成产业优势,抢占行业制高点;二是加快转型升级步伐,进一步推进大尺寸、低位错太阳能锗单晶片、高品质砷化镓晶片、磷化铟晶片等系列高端产品的培育。三是加大关键工艺的优化力度,通过不断优化工艺,为降低产品成本、提升产品质量持续注入活力。
3、做好市场开拓和原料采购管理
积极拓展产品销售市场,尤其是深加工产品的市场。正确研判复杂多变的国内外市场环境,明确清晰市场定位,整合各种资源、完善考核机制,打造一支高素质的专业队伍,建立覆盖国内外的“前沿、
全新”的市场管理平台;积极主动走出去开拓市场,确保存量市场,挖掘增量市场,做到维护好老客户、开拓更多新客户。推动公司快速由常规营销向技术营销转变。
搭建运转高效的公司集中采购平台,加强和原辅料供货方的沟通协调,确保采购市场供应充足、价格合理稳定。推动公司采购平台向集成化、高效化转变。
4、继续加强质量管理体系建设,全力提升产品质量
质量是企业的核心竞争力。坚持以提高产品质量为中心,对标国际一流企业,打造优质高效产品,满足市场和客户需求。系统性加强质量管理体系建设,精益求精抓细节,严把质量控制关,站好产品质量岗,把好产品生产工艺前、中、后的每一个环节,进一步提升太阳能锗晶片、砷化镓晶片、磷化铟晶片等系列产品质量及良品率。在源头和过程双控提质量,树立全员质量意识,以工艺技术改进为导向,完善系统化、标准化、规范化的工艺流程,培养精细技术工人,严把生产原料、辅料、中间半成品等质量,做实每项工作,全面提升产品质量。
5、继续加强成本管理,不断降低生产、运营成本
以全面预算为基础,不断增强全员成本意识,系统性传导成本控制理念。以绩效考核为抓手,细化和完善考核指标,加强过程考核,优化考核目标。通过绩效考核,提高公司成本管理水平,降低生产运营成本和错误发生率。引导生产经营管理每一个环节向着更加高效、合理的方向不断改进,不断推动公司每个生产、运营环节提高经济效益,进而增强公司综合竞争力。
6、继续加强安全环保相关工作
按照公司制定的“企业安全文化”建设规划,通过对公司经验进行提炼和导入现代安全管理方法相结合,以《企业安全文化手册》文本的形式总结和整合公司多年安全管理经验和成果,通过以安全理念为指引,围绕安全目标管理为主线,以管理创新促安全发展,进一步完善公司安全生产的目标体系、责任体系、制度体系、监督体系、培训体系、预控体系和应急体系。
加强公司内部环保管理岗位职能,按照国家环保法律、法规,进一步优化和加强公司环保管理制度和考核,促进环保工作成效持续提高。
7、不断完善公司规范治理、提升管理能力
以2022 年公司修订的《内部控制手册》为依托,加强全员规则意识和执行力的培养,不断将内部控制的规范性要求根植在每一项业务活动中。持续加强内部审计、监督检查。通过以上措施,不断加强公司规范运作管理水平,不断夯实公司法人治理结构,为公司今后持续、健康、稳定发展营造良好的发展氛围和环境。
8、加强企业文化建设
通过多种形式的活动,加强企业文化宣传,使企业文化根植于全体员工心中,贯彻于每一项活动中。通过科学的激励机制、职业培训等活动,为员工搭建良好的职业发展平台,促进优秀的企业文化生根发芽。通过持续加强企业文化建设,提升管理水平,增强员工凝聚力,为公司长远发展积蓄力量。
(四)面临的风险
1、价格风险及客户集中风险
长期来看,未来全球锗需求量总体呈上升趋势,但由于锗行业供给和需求均较为集中,短期内供需关系易发生变化,尤其是面对国内外宏观经济下行的压力,价格也会随市场因素的变化而波动。因此,锗价的波动是公司生产经营必须考虑的风险因素。虽然近年来公司客户集中度逐步下降,但目前仍相对较高,具有一定的客户集中风险。对主要客户的销售虽然给公司带来了稳定的收入,但如果客户由于国家政策的调整、宏观经济形势变化或自身经营状况不佳而导致对公司产品的需求或付款能力降低,则可能对公司的生产经营产生不利影响。
随着化合物半导体材料行业的快速发展,国内从事相关产品的企业不断涌现,公司面临国际先进企业和国内新进入者的双重竞争,随着竞争的加剧,可能导致公司产品价格下降,如果公司无法有效应对上述竞争,公司化合物半导体材料的盈利能力将受到不利影响。
公司所处行业市场集中度较高,受下游市场需求波动、同行业竞争加剧等因素的影响,公司产品的销量和价格可能会因上述因素影响下降。
下游深加工项目作为公司内部产业升级的重点,其产能释放进度将会对公司业绩产生较大影响。但是产品运用领域可能存在受宏观经济形势、国内外贸易政策、下游产品的推广进度及行业竞争等因素影响,需求不及预期。
公司的化合物半导体材料产品需要经过客户的严格认证,方可实现销售。根据行业惯例,产品认证周期需要数月至一年,甚至更长的时间。在客户认证公司产品的期间公司需要不断改善指标进行生产,即使通过改善,也并不能确保公司产品通过认证。若公司产品不能如期获得新客户的认证,或者公司新产品不能如期获得原有客户的认证,将会对公司的经营业绩造成不利影响。
公司深加工产品均用于下游高精尖领域,下游客户对产品质量及稳定性要求极高。尤其是光伏级锗产品、化合物半导体材料工艺控制难度高,根据同行业公司经验,无法完全避免产品的质量缺陷。如果公司无法将质量缺陷控制在合理范围内,将会对下游芯片或器件厂商的产品品质造成不利影响。可能导致下游客户退货、减少或取消采购订单,也可能转至公司的竞争对手展开合作。同时,出现产品质量问题还会导致公司的生产成本增加等不利影响,将对公司的经营业绩产生不利影响。
近年来,公司资产规模和业务规模不断扩大,正向技术密集型企业转型,对公司的管理模式、技术研发、人力资源、市场营销、内部控制等各方面均提出更高的要求和挑战,如公司各项制度建设未能跟上发展步伐、生产经营理念未能及时调整,将可能存在管理能力滞后于公司发展需要、制约公司发展的风险。
5、安全环保风险
公司虽未发生大的安全事故,但矿山采掘加工业属于安全生产事故高发行业,在持续生产过程中会由于自然灾害、设备故障、人为失误等有可能形成安全隐患,安全隐患所造成的事故可能对员工人身安全、公司生产经营秩序及财务状况造成重大影响。
目前公司环保治理的各项指标均已达到了国家和地方环保标准要求。但是国家和地方环保政策要求更加严格,污染物排放标准不断提高,地域指标管控进一步收紧,环保督察、行业自查、政府抽查成为
常态,这些因素均给矿山采掘加工企业带来较大经营压力。随着新《环保法》、《环保税法》相继实施,公司面临需不断增加环保投入的风险,导致公司环保治理费用的增加。
6、资源评估风险
公司从事矿山采掘加工业务,可能面对矿产资源品位下降等风险。矿山资源储量估算结果与矿床地质的复杂程度、矿体控制程度、技术指标选取、不同地区规范的选择等诸多因素有关,或有与原预测结果发生偏离的风险。
针对以上风险,公司将一如既往,紧抓安全生产、环境保护不懈怠;认真组织生产管理,完成各项生产指标;重点加强深加工产品的市场开拓;加强质量管理体系建设,全力提升产品质量;进一步加强
成本管理;不断增强公司技术创新和研发能力;不断完善公司规范治理、提升管理能力,保障公司持续、健康发展。
接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|调研的基本情况索引
2022 年02月24 日|昆明市呈贡新区马金铺电力装备园公司生产基地|实地调研|机构|国泰君安证券股份有限公司:董明斌、洪宜峰、李亮亮;上海泊通投资管理有限公司:泸洋、蔡凯;华泰柏瑞基金管理有限公司:何静;汇丰晋信基金管理有限公司:陶雨涛;金鹰基金管理有限公司:周雅雯;万家基金管理有限公司:董嘉艺;中海基金管理有限公司:马涛。|公司基本情况,未提供资料。|详见公司于2022 年2 月25 日在巨潮资讯网(http://www.cninf o.com.cn)披露的"2022 年2 月24 日投资者关系活动记录表"
2022 年04月22 日|全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)|其他|其他|参与云南锗业2021 年度网上业绩说明会的投资者|公司基本情况,未提供资料。|详见公司于2022 年4 月25 日在巨潮资讯网(http://www.cninf o.com.cn)披露的"2022 年4 月22 日投资者关系活动记录表(2021 年度网上业绩说明会)"
2022 年05月19 日|“全景•路演天下”网站(http://rs.p5w.net/)、微信公众号:全景财经、全景路演APP|其他|其他|参与“2022 年云南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨集体业绩说明会”的投资者|公司基本情况,未提供资料。|详见公司于2022 年5 月20 日在巨潮资讯网(http://www.cninf o.com.cn)披露的"2022 年5 月19 日投资者关系活动记录表(2022 年云南辖区上市公司投资者网上集体接待日)"
2022 年07月01 日|昆明市呈贡新区马金铺电力装备园公司生产基地|实地调研|机构|华安证券股份有限公司:徐峰;华泰证券股份有限公司云南分公司:尹天水、刘娇;四川汇源医疗设备有限公司:施燕。|公司基本情况,未提供资料。|详见公司于2022 年7 月1 日在巨潮资讯网(http://www.cninf o.com.cn)披露的"2022 年7 月1 日投资者关系活动记录表"
2022 年09月26 日|昆明市呈贡新区马金铺电力装备园公司生产基地|实地调研|机构|中信建投证券股份有限公司:王介超、覃静;天弘基金管理有限公司:耿浩然;大成基金管理有限公司:张家旺;上海恒西投资管理有限公司:方草;上海光大证券资产管理有限公司:孟祥飞;长江证券股份有限公司:王旺;建信理财有限责任公司:杨璇;云南国际信托有限公司:徐平。|公司基本情况,未提供资料。|详见公司于2022 年9 月26 日在巨潮资讯网(http://www.cninf o.com.cn)披露的"2022 年9 月26 日投资者关系活动记录表"
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及中国证监会有关法律、法规和《公司章程》等相关规章制度的要求,不断完善公司法人治理结构,开展内部控制建设专项活动、建立健全内部控制体系,不断提升公司规范运作水平。
公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司章程》、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司股东大会议事规则》等规定和要求,规范股东大会召集、召开、表决程序,平等对待所有股东。根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定,为中小投资者提供便捷的网络投票平台,保障其充分行使表决权。公司股东大会依法行使下列职权:
1、决定公司的经营方针和投资计划;
2、选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;
3、审议批准董事会的报告;
4、审议批准监事会报告;
5、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;
6、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
7、对公司增加或者减少注册资本作出决议;
8、对发行公司债券作出决议;
9、对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项作出决议;
10、修改公司章程;
11、对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;
12、审议批准公司章程第四十二条规定的担保事项;
13、对公司与关联人发生的交易(公司获赠现金资产和提供担保除外)金额在3,000万元以上且公司最近一期经审计净资产值绝对值5%以上的关联交易作出决议;
14、审议批准以下重大购买或者出售资产(不含购买原材料或者出售商品等与日常经营相关的资产)、对外投资、提供财务资助、租入或者租出资产、赠与或者受赠资产(公司受赠现金资产除外)、债权或债务重组、资产抵押、委托理财、签订委托或许可协议等交易事项:
交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算数据;
交易标的(如股权)涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的50%以上,且绝对金额超过5,000万元,该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的,以较高者为准;
交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上,且绝对金额超过5,000万元;
交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500万元;
交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的50%以上,且绝对金额超过5,000万元;
交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500 万元;上述1至6项指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。但公司发生的交易仅达到上述第4 项或第6 项标准,且公司最近一个会计年度每股收益的绝对值低于0.05 元的,可以免于按照前述条款提交股东大会审议,而由董事会审议决定。
公司购买或出售资产时,按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算金额超过公司最近一期经审计总资产绝对值30%的事项。
15、审议批准变更募集资金用途事项;
16、审议股权激励计划和员工持股计划;
17、审议批准公司的股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则;
18、审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
公司控股股东能够依法行使其权力并承担相应义务,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司具有独立的业务和自主经营能力,在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股
东,公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司与控股股东关联交易公平合理,决策程序符合规定,不存在控股股东占用公司资金的情况,公司亦没有为控股股东提供担保的情形。
公司董事会目前有董事七名,其中独立董事三名,占全体董事的三分之一以上。一名独立董事为会计专业人士,董事会成员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》等规则开展工作,认真出席董事会和股东大会,积极参加相关知识的培训,熟悉有关法律法规,勤勉尽责地履行职责和义务,维护公司和股东利益。董事会严格按照《公司法》、《公司董事会议事规则》召开会议,执行股东大会决议并依法行使职权。
按照《公司法》、《公司章程》的规定,由公司股东大会选举产生监事两名,通过职工代表大会选举职工代表监事一名,监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事会成员能够严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定认真履行职责,监事会对公司财务状况、重大事项以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益。
(五)关于绩效评价和激励约束机制
公司已建立公正、透明的员工绩效评价标准和激励约束机制,公司董事、监事、高级管理人员的聘任公开、透明,符合法律、法规的规定。
(六)关于相关利益者