TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
委托他人投资或管理资产的损益||||65,287.01
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||||
债务重组损益||||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等||||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益||||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|167,942.82|||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回|11,287.63|||
对外委托贷款取得的损益||||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||||
受托经营取得的托管费收入||||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-2,129,028.31||-2,921,905.65|-55,411.52
其他符合非经常性损益定义的损益项目|30,057.06||52,019.77|-13,300,000.00
减:所得税影响额|1,938,194.60||3,991,794.32|584,367.27
少数股东权益影响额(税后||||
合计|9,106,379.53||21,275,374.40|3,780,081.36
项目名称|期初余额|期末余额|当期变动|对当期利润的影响金额
交易性金融资产|-|-|167,942.82|167,942.82
合计|-|-|167,942.82|167,942.82
铝晶粒细化剂行业方面,2022 年受国内外形势和宏观经济环境影响,国内房地产行业下行及建筑、家电等行业对铝材的需求收缩,2022 年我国铝材产量为6,221.6 万吨,同比下降1.4%,作为铝材加工过程中必须添加的铝晶粒细化剂,其消费量与下游铝加工产业的增速直接挂钩,受下游铝材需求负增长影响,铝晶粒细化剂中低端产品市场竞争加剧,“价格战”成为行业内各大企业维持市场份额的必要措施,同时受主要原材料价格大幅波动影响,导致公司铝晶粒细化剂产品毛利进一步收窄。
新能源锂电池材料行业方面,近年来,随着全球能源危机和环境污染问题日益突出,在“双碳”政策目标推动下,发展新能源汽车成为产业趋势。锂离子电池主要应用于新能源汽车、储能及消费电子领域,2022 年锂电在新能源汽车领域以及风光储能、通信储能、家用储能等储能领域加快兴起并迎来增长窗口期,下游应用领域的快速增长带动了上游关键材料六氟磷酸锂的需求。随着产业的快速发展和国内企业纷纷扩产,供需关系逐渐平衡,六氟磷酸锂价格出现了较大幅度的回调,逐渐回归到正常的价格水平。2021 年公司开始积极布局新能源锂电池材料,规划在子公司松岩新能源建设年产1.5 万吨的六氟磷酸锂项目,其中中试生产线800 吨已于2021 年12 月投产销售,一期3,000 吨已于2022 年9 月投产销售,二期2,000 吨已于2022 年12 月底投产销售,三期7,000 吨预计2023 年12 月投产销售。报告期,六氟磷酸锂销量860.51 吨,实现销售收入21,335.64 万元,毛利总额7,360.15 万元。
2023 年,随着六氟磷酸锂三期项目的建设完成及六氟磷酸锂产能释放,锂电池铝箔坯料项目、 PVDF-R152a 项目、高端铝焊丝项目、铝晶粒细化剂副产物四氟铝酸钾的逐步投产与市场推广,借助于产业链优势,公司综合竞争能力水平将较大幅提升。
产品名称||产量(吨)|销量(吨)|销量同比2021 年|备注
铝|铝晶粒细化剂|44,531.55|45,380.70|-7.29%|
加工添加辅料|铝中间合金|6,463.27|6,499.46|81.01%|
|颗粒精炼剂|6,316.88|6,393.53|0.70%|
|氟铝酸钾|15,364.34|3,273.29|-81.03%|报告期进行了氟铝酸钾生产线技术改造,目前已实现批量生产及试销
六氟磷酸锂||1,239.50|860.51|5,416.06%|
铁基轻骨料||7,366.16 立方|5,007.35 立方|22.81%|
(二)报告期公司经营业绩情况分析
报告期,公司实现营业收入152,430.27 万元,较上年同期增长10.80%;营业成本137,068.94万元,较上年同期增加12.13%;净利润-4,808.49 万元,较上年同期下降267.06%;扣除非经常性损益的净利润-5,719.13 万元,较上年同期下降861.86%。
报告期内,公司利润主要由以下几方面构成:
(1)铝晶粒细化剂营业毛利总额为6,225.35 万元。
(2)六氟磷酸锂营业毛利总额为7,360.15 万元。
(3)铝中间合金、颗粒精炼剂、氟铝酸钾等主营业务产品毛利总额为1,442.51 万元。
(4)公司摊销确认与政府补助相关的其他收益为1,292.15 万元。
(5)参股公司汇凯化工本年实现盈利,确认投资收益1,285.47 万元。
(6)从2023 年3 月开始,六氟磷酸锂及氟化锂价格进一步下跌并且已低于公司期末结存成本,基于谨慎性原则,根据会计政策计提存货跌价准备6,392.81 万元。
扣除非经常性损益的净利润同比下降6,469.81 万元。下降原因主要有以下几个方面:
(1)计提存货跌价准备6,423.41 万元
因六氟磷酸锂及其氟化锂价格从2023 年3 月开始已跌至2022 年期末结存成本以下,公司计提存货跌价准备6,392.81 万元,加之其他产品计提存货跌价准备综合导致利润总额减少6,423.41万元。
(2)研发费用同比增加1,098.75 万元
本年研发费用为6,832.63 万元,较上年增加1,098.75 万元,主要系用于研发的原料价格上涨以及研发投入加大,公司本年研发物料消耗金额增加1,707.73万元,用于职工薪酬支出减少298.92万元,折旧与摊销费用减少122.84 万元,加之冲销上年计提的股权激励费用72.59 万元,最终导致研发费用与上年相比增长19.16%。
(3)财务费用同比增加273.00 万元
由于本年度短期借款及长期借款增加,加上计提的可转债利息费用共计发生利息费用4,793.58万元,与上年同比增加610.12万元;而本年度利息收入626.29万元,与上年同比增加313.70万元,最终导致财务费用与上年相比增长6.97%。
(4)管理费用同比增加303.24 万元
由于本期深圳新星单体铝钛硼车间停工导致部分月份折旧与摊销计入管理费用804.01 万元,加之冲销上年计提的股权激励费用346.56 万元,最终导致管理费用同比上升7.73%。
(三)报告期公司主要开展工作情况
1、各板块产品产销情况
(1)铝晶粒细化剂板块
2022 年公司进行了铝晶粒细化剂产品生产工艺改进和降本增效,受行业竞争及市场需求影响,公司以降低价格压缩自身利润空间的方式来保持市场占有率,报告期,公司铝晶粒细化剂市场占有率维持在40%左右;2022 年铝晶粒细化剂产量44,531.55 吨,同比下降8.25%,销量45,380.70吨,同比下降7.29%,实现销售收入110,613.82 万元,同比下降3.27%。
(2)六氟磷酸锂板块
2022 年公司完成了六氟磷酸锂一期年产3,000 吨生产线建设,并于2022 年9 月投产销售;完成了二期年产2,000 吨生产线建设,并于2022 年12 月投产销售。报告期,公司六氟磷酸锂年产能达到5,800 吨,实现产量1,239.50 吨,同比增长3,191.94%,实现销量860.51 吨,同比增长5,416.06%,实现销售收入21,335.64 万元,同比增长2,826.59%。
(3)铝中间合金、颗粒精炼剂板块
铝中间合金(铝锰及其他中间合金)、颗粒精炼剂生产线建设地点位于洛阳偃师洛阳新星工业园区,铝中间合金、颗粒精炼剂年产能各达30,000 吨。报告期,公司加大推进铝中间合金、颗粒精炼剂市场推广力度,实现铝中间合金销量6,499.46 吨,同比增长81.01%,颗粒精炼剂销量6,393.53 吨,同比增长0.70%。
2、新项目建设情况
报告期内,公司进行了六氟磷酸锂、六氟磷酸锂配套包装桶、电池铝箔坯料、PVDF-R152a、氟化锂、铁基轻骨料等项目生产线的建设工作。
(1)六氟磷酸锂主要用于新能源锂电池电解液的生产制造,2021 年公司规划在江西省赣州市全南县松岩工业园建设年产1.5 万吨的六氟磷酸锂生产线。报告期,公司完成了六氟磷酸锂一期年产3,000 吨生产线设备的安装与调试,并于2022 年9 月投产销售,产品质量高且稳定;完成了第二期年产2,000 吨生产线的安装与调试,并于2022 年12 月投产销售;第三期年产7,000 吨生产线于2022 年12 月开始建设,预计2023 年12 月完成安装与调试。
(2)包装桶主要为六氟磷酸锂配套设备,报告期,公司在深圳厂区建设了两条六氟磷酸锂包装桶生产线,目前产能为1,600 个/月,满足自给的同时还可以出售给同类企业,创造新的利润增长点。
(3)报告期,公司在洛阳市偃师区新星工业园规划建设年产10 万吨电池铝箔坯料项目,目前已完成铝箔坯料铸轧车间基础工程建设及铸轧生产设备采购,完成能评、环评等审批手续,正在进行铸轧生产线设备安装,预计2023 年6 月完成两条铸轧生产线设备安装与调试,实现铸轧卷的销售;同时正在进行冷轧车间厂房建设和配套设备采购工作,预计2023 年12 月完成冷轧生产线的安装与调试,并实现锂电池用铝合金箔材坯料的生产与销售。
(4)2022 年全资子公司赣州松辉规划建设年产2,000 吨聚偏氟乙烯(PVDF)项目和年产6,000吨氟化锂项目,该项目建设地点位于江西省会昌县化工产业基地。目前赣州松辉已完成非化工区域厂房基础工程建设,正在进行厂房装修;完成了R152a 产品能评、环评和安评手续;完成了R152a生产设备的采购与订制,正在进行生产线建设,预计2023 年8 月底完成设备安装与调试,2023年9 月实现R152a 产品的试生产。
(5)为满足公司六氟磷酸锂生产配套原材料需要,报告期,子公司松岩新能源规划并建设了一条年产能达500 吨的氟化锂中试生产线,目前已完成设备安装与调试,达到可中试生产状态。
(6)铁基轻骨料项目第一条年产能3 万立方生产线于2021 年实现投产与销售。报告期,公司进行了第二条生产线设备的采购与安装,目前已完成产线升级改造,铁基轻骨料总产能达到7.5万立方/年。
(7)公司通过对铝晶粒细化剂及铝中间合金生产副产物进一步综合利用,生产高纯四氟铝酸钾。报告期,公司在全资子公司洛阳新星进行了四氟铝酸钾生产线技术改造,目前已建成一条年产能达20,000 吨的示范生产线,产品经客户使用,技术指标先进,已实现批量生产及试销。
3、新产品开发情况
公司以科技创新发展为企业经营战略,巩固主营产品铝晶粒细化剂的市场地位,利用产业链环节副产物进一步开发衍生出各类先进的新材料产品。2022 年公司投入研发费用6,832.63 万元,较上年同期增长19.16%;2022 年申请国内发明专利18 件、实用新型专利5 件,授权实用新型专利3 件,截至报告期末,公司拥有国内外发明专利138 件、实用新型专利14 件、计算机软件著作权11 件。报告期,公司新产品研发情况如下:
(1)报告期,公司继续进行高纯无硅氢氟酸项目的中试生产工作,并结合实际情况进行蒸馏提纯工艺和设备改进,不断完善工艺技术和提高产品质量,未来将满足公司六氟磷酸锂和氟化锂项目生产需要。
(2)2021 年下半年,公司立项进行高端铝焊丝产品及配套装备研发,研发目标产品主要应用于轨道交通、航空、造船、新能源汽车等高端铝合金材焊接领域。报告期,公司持续进行了高端铝焊丝产品及配套装备研发,开发出5356、5183、4043 系铝焊丝产品,产品经检测达到国内领先水平,目前已建立了一条年产能达10,000 吨的中试生产线,预计2023 年6 月生产出合格的铝焊丝产品并进行销售。
(3)报告期,公司进行了SB 粉中试生产线建设,目前正在进行中试生产线调试与试生产,项目产品技术水平达到国外同类产品先进技术水平。
(4)六氟磷酸钠主要用于新能源电池钠电池原材料,报告期,公司进行了六氟磷酸钠市场调研和工艺技术研究,目前已建设一条小试生产线,正在进行六氟磷酸钠小试试验。
4、加强内部控制,完善公司治理
公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的要求,不断完善和规范法人治理结构,加强内部控制治理。报告期内,公司对《公司章程》等制度进行了修订,通过执行各项内部控制制度,确保公司股东大会、董事会、监事会和高级管理人员的职责及制约机制能够有效运作,相关重大事项决策和审批程序依法合规。同时,公司加强内部控制审计与监督,定期对公司及子公司经营活动的各个环节进行内部审计,建立和完善内部控制制度流程,保证公司内部控制得到有效执行。公司建立健全了重大事项内部报送流程,明确了各子公司和部门的重大事项报送职责和义务,加强信息披露管理。
公司主要从事铝晶粒细化剂的研发、生产和销售。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司主营业务属“C32 有色金属冶炼和压延加工业”;根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754—2017),公司主营业务属“C32 有色金属冶炼和压延加工业”范畴下的“C3240 有色金属合金制造”。2021 年公司开始布局新能源锂电池材料行业,在子公司松岩新能源投资建设六氟磷酸锂项目,2022 年2 月成立子公司赣州松辉投资建设氟化锂、PVDF 项目,2022年9 月在子公司洛阳新星投资建设年产10 万吨锂电池用铝合金箔材坯料项目。
(一)铝晶粒细化剂行业情况
1、铝晶粒细化剂行业发展趋势
(1)铝晶粒细化剂需求增速放缓,行业竞争加剧,毛利空间进一步压缩
2022 年,在经济面临下行压力的背景下,我国铝材行业基本保持平稳运行,铝材产量6,221.6万吨,同比下降1.4%;我国未锻轧铝及铝材出口量为660.36 万吨,同比增长17.6%;我国未锻轧铝及铝材进口量为239.14 万吨,同比下降25.6%(以上数据来源于国家统计局和海关总署)。
铝晶粒细化剂和铝中间合金是铝合金材压铸、挤压、铸造工艺过程中不可或缺的材料,能提高被加工铝合金材的强度和韧性。作为铝加工材生产重要添加剂,铝晶粒细化剂及铝中间合金消费量与铝加工产业的增速直接挂钩。受下游铝材需求增速放缓影响,铝晶粒细化剂行业竞争加剧,“价格战”成为行业内各大企业维持市场份额的必要措施,导致产品毛利空间进一步压缩,行业内规模较小、技术水平落后、产品质量不稳定的企业将被逐步淘汰。
(2)铝晶粒细化剂市场有望回暖
随着国家出台的扩大内需、稳定房地产等一系列稳增长政策在2023 年将会逐步显效,2023年房地产业下行的趋势有望缓解,建筑、家电等行业对铝材的需求,尤其是对建筑铝型材需求的收缩将有所改观,加上以新能源汽车、光伏为代表的新兴领域对铝材需求的增长,2023 年我国铝材需求规模有望回稳。长期来看,随着国家扩大基础设施建设、“一带一路”战略的深入和新能源汽车产业的快速发展,未来以高端铝板带和大型工业铝型材为代表的新兴市场铝材需求增速将提高。得益于新能源汽车、高铁、船舶、航空等高端应用领域的发展以及“以铝代钢、以铝替木、以铝节铜”产业政策的不断深化实施,中国铝材产量仍将呈增长态势,铝工业对铝晶粒细化剂的需求量也仍保持增长,预计到2024 年,我国铝晶粒细化剂消费量将达18.7 万吨(数据来源:广东省铝镁轻金属材料产学研战略联盟-铝加工及铝晶粒细化剂市场概况与前瞻)。
(3)高端铝晶粒细化剂和铝中间合金需求比例增加
铝工业高速发展,特别是高端铝材对铝晶粒细化剂和高端铝中间合金(铝硼、铝钛、铝锰、铝钒、铝铌合金等)将提出更高技术要求,将带动铝晶粒细化剂和铝中间合金行业逐渐向颗粒团直径更小、形核能力更强、纯净程度更高、晶核扩散速度更快的趋势发展。随着双碳、双控政策的提出,新能源、清洁能源及轻量化的概念进一步推广,在传统用铝的基础上,新能源汽车、清洁能源发电、消费电子、高端装备制造以及航空航天、军工、轨道交通等行业基于强度和减重、成本等要求对高端铝产品使用规模不断扩大,高端铝材将成为未来主要增长市场,作为铝材生产重要添加剂,高性能铝晶粒细化剂和铝中间合金的使用比例也将随之提高。
(4)行业竞争激烈,落后产能将逐步淘汰
目前,我国有约50-60 家铝晶粒细化剂生产企业,但成规模企业较少,行业集中度较低,产品以简单加工产品为主,工艺设备相对落后,产品质量不够稳定。近两年受行业竞争加剧影响,国内铝晶粒细化剂生产制造商纷纷通过降价抢占市场,扩大生产量与销售量,导致铝晶粒细化剂行业整体毛利率较大幅度下降,一部分规模较小、生产成本较高、产品质量较差、财务能力较差的厂商将逐步退出市场。但作为头部企业,在此过程中会带来因竞争而导致的阵痛,头部企业不得不参与到价格战行列而导致毛利大幅下降,但随着竞争的加剧,部分竞争实力较差的企业会逐步退出,行业集中度将得到一定的提升,同时将带动行业发展和技术装备进步。
2、行业竞争格局和主要企业
铝晶粒细化剂直接应用于铝材制造加工过程,其产品质量直接影响成型后铝材性能,铝晶粒细化剂按其功能可分为四个高低等级,等级不同,其用途和售价也不同:第一类专用于航空航天用铝板、PS 版、CTP 版、罐料、电子铝箔的生产;第二类主要是轨道交通用铝材、普通装饰用铝板、普通包装用铝箔、汽车铝板类产品;第三类用于建筑铝型材;第四类用于铸造铝材。目前,英国LSM、美国KBAlloys、荷兰KBM 及深圳新星为高端(即有能力生产第一类、第二类产品)铝晶粒细化剂主要生产厂商。
我国铝晶粒细化剂工业起步较晚,但近年来取得较大进步,产生了一批发展势头强劲的生产企业,目前国内主要铝晶粒细化剂生产企业包括深圳新星、立中集团、云海金属、江西永特合金有限公司、湖南金联星冶金材料技术有限公司等几家。
3、行业技术水平及特点
经过半个多世纪发展,欧美主要铝晶粒细化剂生产厂家如英国的LSM、美国的KBAlloys、荷兰的KBM 以及中国的深圳新星,基本代表了目前行业内领先技术水平。从铝材最终应用领域来看,航空航天用铝板、PS 版、CTP 版、罐料、电子铝箔对铝材性能要求最高,轨道交通、普通装饰、普通包装及汽车用铝箔、铝板的要求次之,而以上专用铝材生产加工所需铝晶粒细化剂基本由上述四家企业生产。
(二)新能源锂电池材料行业情况
1、六氟磷酸锂行业发展趋势
(1)国家政策积极鼓励和支持新能源产业发展
国家相继出台相关政策支持新能源汽车产业发展。2020 年11 月,国务院办公厅印发了《新能源汽车产业发展规划(2021—2035 年)》,提出了新能源汽车产业的发展愿景,即到2025 年,我国新能源汽车市场竞争力明显增强,动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破,安全水平全面提升。2021 年3 月,国务院发布《“十四五”规划和2035 远景目标纲要》,指出将大力发展纯电动汽车和插电式混合动力汽车,建设标准统一、兼容互通的充电基础设施服务网络;2021 年10 月,国务院印发了《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》和《2030 年前碳达峰行动方案》,提出加快发展新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业。受益于国家政策的支持,我国新能源汽车呈现出快速增长的良好发展趋势,拉动了上游锂电池材料的需求增长。
(2)锂电池材料市场前景广阔
我国新能源汽车近两年高速发展,连续8 年位居全球第一,新能源汽车行业的蓬勃发展带动锂电产业进入快速发展阶段。根据中汽协数据,2022 年新能源汽车持续爆发式增长,产销分别完成705.8 万辆和688.7 万辆,同比分别增长96.9%和93.4%,市场占有率达25.6%,高于上年12.1个百分点。2022 年,我国锂离子电池行业坚持供给侧结构性改革,加快技术创新和转型升级发展,不断提升先进产品供给能力,总体保持快速增长态势。根据行业规范公告企业信息及研究机构测算,2022 年全国锂离子电池产量达750GWh,同比增长超过130%,其中储能型锂电产量突破100GWh;正极材料、负极材料、隔膜、电解液等锂电一阶材料产量分别约为185 万吨、140 万吨、130 亿平方米、85 万吨,同比增长均达60%以上;产业规模进一步扩大,行业总产值突破1.2 万亿元。
2022 年锂电在新能源汽车领域以及风光储能、通信储能、家用储能等储能领域加快兴起并迎来增长窗口期,2022 年全国新能源汽车动力电池装车量约295GWh,储能锂电累计装机增速超过130%。2022 年全国锂电出口总额3426.5 亿元,同比增长86.7%。(以上数据来源:中国汽车工业协会2022 年汽车工业产销情况、工信部2022 年全国锂离子电池行业运行情况)
据GGII 统计数据显示,预计2025 年中国锂电池市场出货量将超1450GWh,未来四年复合增长率超过43%。受下游新能源汽车、3C 数码领域、储能等市场需求带动,锂电池市场出货量未来几年也将会维持快速的增长势头,进而带动锂电池原材料的需求快速增长。
(3)基于行业产能扩张迅速,未来行业集中度进一步提高,市场竞争加剧
近几年受益于下游新能源汽车的快速发展,新能源汽车厂商及锂电池厂商纷纷加速产能扩张,在供需错配的市场环境下,锂电池材料头部厂商纷纷扩产,由于头部厂商具有扩产的资金和技术等优势,未来行业集中度将进一步提升。随着扩产项目的纷纷落地,产能的逐步释放,供需状况将逐步平衡,六氟磷酸锂等新能源锂电池材料价格会逐渐回落,市场竞争力的关键因素预计将从产能规模逐步转向技术和成本竞争,对于具有完整产业链、技术和规模优势、成本低的企业将取得相应的市场竞争优势。
2、六氟磷酸锂行业竞争格局和主要企业
由于六氟磷酸锂极易吸潮分解、生产难度极大,因此对原料及设备要求苛刻,其生产工艺涉及高低温、真空、耐腐、安全以及环保等要求,因此六氟磷酸锂项目建设周期长、投资金额大,行业门槛进入较高。目前国内六氟磷酸锂生产企业较为集中,主要生产企业包括多氟多、石大胜华、永太科技、天赐材料、巨化股份、杉杉股份、天际股份等企业。公司自2021 年开始建设年产
1.5 万吨六氟磷酸锂项目,目前已建成了年产能达5,800 吨的六氟磷酸锂生产线,产品质量好且稳定,主要应用客户有天赐材料、杉杉股份、新宙邦、法恩莱特、湖州昆仑亿恩科电池材料有限公司等企业。
3、六氟磷酸锂行业技术水平及特点
作为锂离子电池的核心材料六氟磷酸锂,纯度是直接影响其性能的重要指标,因此生产六氟磷酸锂对原材料氟化锂、氢氟酸的纯度要求极高。由于六氟磷酸锂本身极易吸潮分解,制造工艺技术壁垒较高,因此对设备及工艺要求苛刻。六氟磷酸锂生产工艺涉及低温、高温、真空、耐腐、安全以及环保等方面的要求,因此六氟磷酸锂项目存在建设周期长、投资规模大等特点,生产六氟磷酸锂需要有成熟的工艺技术且对原材料纯度要求极高。目前国内大规模工业生产六氟磷酸锂主要采用氢氟酸溶剂法。公司六氟磷酸锂技术来源于目前已工业化生产的成熟技术氢氟酸溶剂法,生产工艺具有成熟、安全、环保的特点;参股公司汇凯化工生产的高纯无水氟化氢能够保证六氟磷酸锂产品质量更优,同时得益于公司完整产业链的协同效应,六氟磷酸锂生产过程中产生的废酸能够用于铝晶粒细化剂原材料制造,解决了行业环保难题。目前公司六氟磷酸锂技术水平达到行业先进水平。
1、铝晶粒细化剂业务
截至报告期末,公司建有6 万吨/年的铝晶粒细化剂及3 万吨/年的铝中间合金(铝硼、铝铁、铝锰等合金)生产产能。公司具备自主研发制造铝晶粒细化剂及铝中间合金关键生产设备电磁感应炉、连轧机的能力,自主研发的电磁感应炉、连轧机获得多项国内外发明专利,所生产的铝晶粒细化剂的各项技术指标领先。此外,公司负责起草了《铝及铝合金晶粒细化用合金线材第1 部分:铝钛硼合金线材》(YS/T447.1-2011)、《铝及铝合金晶粒细化用合金线材第2 部分:铝钛碳合金线材》(YS/T447.2-2011)和《铝及铝合金晶粒细化用合金线材第3 部分:铝钛合金线材》(YS/T447.3-2011)等行业标准。公司是国家级高新技术企业、国家制造业单项冠军示范企业,建有经政府认定的国家地方联合工程实验室、广东省博士后创新实践基地、广东省院士工作站、广东省铝镁钛合金材料(新星)工程技术研究中心、深圳铝镁钛轻合金材料工程实验室、深圳市铝镁合金工程技术研究开发中心、深圳市企业技术中心等科研平台。
2、六氟磷酸锂业务
截至报告期末,公司全资子公司松岩新能源建设有5,800 吨/年的六氟磷酸锂生产产能,产品工艺技术成熟,产品质量达到行业先进技术水平。公司与天赐材料、杉杉股份、新宙邦、法恩莱特、湖州昆仑亿恩科电池材料有限公司等锂离子电解液行业领先企业深度合作,为下游企业提供优质产品。
公司参股公司汇凯化工建有年产5 万吨的无水氟化氢生产线,同时公司规划在江西建设六氟磷酸锂原材料氟化锂项目,能够为六氟磷酸锂提供充足的原材料氢氟酸和氟化锂,有利于提高原材料质量和控制生产成本。六氟磷酸锂生产过程中1 吨会产生6 吨左右的废酸(氢氟酸和盐酸的混合酸),该种废酸可以用于公司产业链环节原材料氟盐的生产,能够降低铝晶粒细化剂的生产成本,与公司主营业务形成较强的协同效应。
子公司松岩新能源为国家高新技术企业、江西省潜在瞪羚企业、江西省专精特新中小企业,建有江西省氟精细化工技术创新中心、江西省企业技术中心、赣州市氟精细化工工程技术研究中心、赣州市企业技术中心等科研平台。
公司主要从事铝晶粒细化剂及铝合金材料的研发与生产制造,建成了从化工原材料到合金产品的产业链,产业链环节涉及氟化工原料制造(无水氟化氢、氟化锂、六氟磷酸锂、PVDF、氟化盐系列产品)及合金产品制造(铝晶粒细化剂、铝硼、铝钛、铝锰、电池铝箔坯料等合金)。公司主营业务主要围绕铝合金材加工过程中所添加的金属及非金属新材料,为铝合金材加工制造商提供优质的新型添加材料与技术服务。同时公司利用产业链优势,抓住国家大力发展新能源产业的契机,发展新能源材料产业,为企业的后续发展注入新动力。
1、铝晶粒细化剂的生产制造与销售
铝晶粒细化剂(铝钛硼、铝钛碳)及铝中间合金(铝硼、铝铁、铝锰等合金)作为铝材加工过程中的重要添加剂,广泛应用于航空航天、轨道交通、军工、航海、汽车等各种领域用的铝材制造加工。通过添加细化铝坯锭结晶颗粒,可以确保加工成型后的铝材具有良好的塑性、强度和韧性。通过添加不同的铝中间合金产品,可以有效提升被加工铝材的特定性能。公司目前系全球头部铝晶粒细化剂制造商,主要为国内大型铝加工企业提供稳定的铝晶粒细化剂产品。
公司目前在洛阳厂区有6 万吨/年的铝晶粒细化剂及3 万吨/年铝中间合金(铝硼、铝铁、铝锰等合金)生产产能,为铝加工企业提供铝晶粒细化剂及铝中间合金产品。
2、氟化工原材料制造与销售
氟盐材料包括氟钛酸钾、氟硼酸钾,该材料系铝晶粒细化剂主要原材料。氟盐作为生产铝晶粒细化剂产品的重要原材料,直接影响到最终产品的品质与质量,为全面把控公司产品质量、保障产品品质,公司在江西省全南县投资建设松岩新能源材料(全南)有限公司,主营氟盐产品,该项目的建设与投产完全满足了公司铝晶粒细化剂生产所需,在满足自我需求的同时向市场销售,进一步提升企业盈利能力。
氢氟酸系氟盐制造主要原材料,氢氟酸占氟盐材料生产总成本高,其价格的波动对公司终端产品毛利影响较大。为降低生产成本,提高终端产品毛利率,公司2018 年对汇凯化工进行增资,持有其30%股权,汇凯化工主营氢氟酸产品,目前无水氟化氢产能为5 万吨/年,基本实现满产满销。
3、新能源锂电池材料
随着新能源汽车行业的蓬勃发展带动锂电产业进入快速发展阶段,电解质锂盐是电解液的核心组成部分,六氟磷酸锂具有良好的导电性和电化学稳定性,是目前应用最广泛的电解质锂盐,在电解液成本占比达到30%-50%。2021 年公司积极布局新能源锂电池原材料六氟磷酸锂,在子公司松岩新能源投资建设年产1.5 万吨六氟磷酸锂生产线项目,800 吨中试生产线已于2021 年12月投产销售,一期3,000 吨已于2022 年9 月投产销售,二期2,000 吨已于2022 年12 月底投产销售,三期7,000 吨预计2023 年12 月投产销售。
2022年2月,公司投资设立全资子公司赣州市松辉氟新材料有限公司,主要从事氟化锂、PVDF等新能源材料研发、生产和销售,目前赣州松辉已完成非化工区域厂房基础工程建设,正在进行厂房装修;完成了R152a 产品能评、环评和安评手续;完成了R152a 生产设备的采购与订制,正在进行生产线建设,预计2023 年8 月底完成设备安装与调试,2023 年9 月实现R152a 产品的试生产。六氟磷酸锂、氟化锂、PVDF 项目的建设,有利于进一步延伸产业链,推动公司在新能源锂电材料产业布局发展,提升公司的整体盈利水平。
4、电池铝箔坯料
2022 年上半年,公司进行了电池铝箔坯料项目的立项,拟建设年产10 万吨电池铝箔坯料项目,该项目建设地点位于洛阳市偃师新星工业园区。目前已完成铝箔坯料铸轧车间基础工程建设及铸轧生产设备采购,完成能评、环评等审批手续,正在进行铸轧生产线设备安装,预计2023年6 月完成两条铸轧生产线安装与调试,实现铸轧卷的销售;同时正在进行冷轧车间厂房建设和配套设备采购工作,预计2023 年12 月完成精轧车间改造及冷轧生产线的安装与调试,并实现锂电池用铝合金箔材坯料的生产与销售。该项目主要为电池铝箔生产制造商配套优质铝箔坯料,随着新能源电池产业的快速发展,未来对于电池铝箔的需求量增加,公司将利用在铝合金材料熔体净化、晶粒细化等领域技术优势,建设高质量的电池铝箔坯料生产线。
产品分类|具体产品|主要用途
产品分类|具体产品|主要用途
铝晶粒细化剂|铝钛硼合金、铝钛碳合金|应用于铝材的制造加工过程,使加工后铝材的强度、韧性和塑性大幅提升,减少裂纹等缺陷发生的一种母铝合金材料。
氟铝酸钾|氟铝酸钾|系铝晶粒细化剂副产物,主要用作磨料的填料及用于生产陶瓷、玻璃(助熔剂),以及铝加工过程中添加各类合金元素的助熔剂;此外,六氟铝酸钾经过加工后(改变其分子大小)制备成为四氟铝酸钾,可用作铝电解添加剂。
铝中间合金|铝硼、铝钛、铝铁、铝锆、铝锶铝钒、铝铬、铝锰、铝硅|铝中间合金产品主要用于调节或调整待加工铝材的化学成分和物理性能,使待加工铝材获得准确含量的、与铝基能形成完全合金化相的一种铝合金功能元素添加剂。
颗粒精炼剂|颗粒精炼剂|颗粒精炼剂产品,在铝及铝合金熔体中能够通过物理的、化学的或物理化学的相互作用,从熔体中除去氢金属杂质、氧化物及其它氧化物夹杂等,使铝液更纯净,并具有清渣的作用。
新能源锂电池材料|六氟磷酸锂|六氟磷酸锂作为锂离子电池电解质,主要用于锂离子动力电池、锂离子储能电池及其他日用电池,是目前应用范围最广的锂盐电解质。
公司采购的原材料主要为铝锭、氢氟酸、氯化钾、钛精矿、硼砂、氟化锂、五氯化磷等。公司实行“订单+合理库存”的采购模式,确保供货及时。销售部接受订单后,生产部制定生产计划,仓库部根据原料库存情况,填写采购申请单,由采购部向供应商询价、下单;原料到货后,入库前需经过检测,仓库部门入库,填写入库单;财务部审核单证齐全后根据账期付款。
公司采取“以销定产+安全库存”的生产模式,按照订单要求确定产品生产数量、生产计划,安排各车间组织生产。同时,公司根据市场需求预测及销售经验,进行少量备货生产。公司长期专注于开发铝晶粒细化剂市场,与国内主要的铝材加工商保持稳定合作关系,对下游市场的需求以及行业竞争对手信息有着较为准确的掌握。
公司产品主要采取“直销+经销”销售模式,同时,在客户集中的部分区域采用经销模式,充分利用经销商的销售网络。销售部获取客户订单后反馈至生产部,生产部下发生产计划单,仓库、采购、生产等部门密切合作,组织采购、生产,完工后交付客户。公司根据“订单日铝锭采购价+加工费”的方式确定销售价格(铝晶粒细化剂和铝中间合金),并根据客户的资产规模、信用度以及合作关系等要素给予不同的信用期,平均约2 个月信用期。
1、技术创新优势
公司以科技创新发展作为企业经营战略,巩固主营产业铝晶粒细化剂的领先地位,利用产业链环节副产物进一步开发衍生出各类新材料产品,同时积极布局新能源锂电池材料领域,重点进行电子氟化学材料、高端铝合金、六氟磷酸锂、电池铝箔坯料、PVDF、氟化锂、六氟磷酸钠等材料的研究,开创公司新的利润增长点。
(1)铝晶粒细化剂技术水平领先
公司是行业内具备自主研发制造关键生产设备电磁感应炉、连轧机能力的铝晶粒细化剂制造企业,自主研发的电磁感应炉、连轧机获得多项国内外发明专利,所生产的铝晶粒细化剂技术指标已经处于国际领先水平。铝晶粒细化剂质量技术指标主要有四个,根据国家有色金属及电子材料分析测试中心检测出具的第三方报告(国家有色金属及电子材料分析测试中心分析测试报告)及中国有色金属工业协会院士专家组科技成果鉴定,“铝晶粒细化剂—铝钛硼(碳)合金产品”整体制造技术达到国际领先水平。经中国有色金属工业协会专家组科技成果鉴定,“铝电解用添加剂—氟铝酸钾(KAlF4)高效节能技术的研究与应用项目”整体技术达到国际领先水平。
(2)六氟磷酸锂技术水平先进
公司生产的六氟磷酸锂技术水平达到国内先进水平,通过自产高纯氢氟酸来生产六氟磷酸锂,产品质量好且稳定,得到客户的一致认可,主要应用客户有天赐材料、杉杉股份、新宙邦、法恩莱特、湖州昆仑亿恩科电池材料有限公司等新能源锂电池电解液企业。
(3)强大的科研平台优势保证了产品质量
公司负责起草了3 项行业标准和参与制订了1 项国家标准。此外,公司是国家高新技术企业、国家制造业单项冠军示范企业,建有经政府认定的国家地方联合工程实验室、广东省博士后创新实践基地、广东省院士工作站、广东省铝镁钛合金材料(新星)工程技术研究中心、深圳铝镁钛轻合金材料工程实验室、深圳市铝镁合金工程技术研究开发中心、深圳市企业技术中心等科研平台。子公司松岩新能源为国家高新技术企业、江西省潜在瞪羚企业、江西省专精特新中小企业,建有江西省氟精细化工技术创新中心、江西省企业技术中心、赣州市氟精细化工工程技术研究中心、赣州市企业技术中心等科研平台。子公司洛阳新星为国家高新技术企业、国家级专精特新小巨人企业,组建有河南省铝基轻合金冶金辅料工程技术研究中心、洛阳市轻合金冶金辅料企业研发中心、洛阳市企业技术中心、河南省企业技术中心等研发平台。
依托强大的科研平台优势,公司铝晶粒细化剂、氟铝酸钾、六氟磷酸锂的产量稳定、性能持续提升,铝晶粒细化剂产品市场占有率位居行业首位,且多项技术指标已经达到甚至超过了LSM、 KBAlloys、KBM 这三家全球行业领先企业的水平,逐步改变了高端铝晶粒细化剂市场长期由欧美企业垄断的格局;六氟磷酸锂产品质量稳定,广泛应用于下游锂电池电解液生产企业,得到广大客户的一致认可。
从行业上下游的角度来看,报告期内公司产业链上接氟盐材料(氟钛酸钾、氟硼酸钾、六氟磷酸锂、PVDF、氟化锂、六氟磷酸钠)制造,下延铝晶粒细化剂、铝合金的生产,同时公司参股氢氟酸制造企业,产业链结构布局覆盖了行业上下游的关键环节,形成一个产业链闭环。
公司在江西省全南县投资建设松岩新能源材料(全南)有限公司,主营氟化盐系列产品;2018年12 月公司对汇凯化工进行增资,持有其30%的股权,汇凯化工主营公司生产经营所需的原材料氢氟酸,公司产业链进一步完善。2021 年,子公司松岩新能源投资建设六氟磷酸锂项目,产品生产过程中产生的废酸(氢氟酸和盐酸的混合酸),可以用于原材料氟化盐的生产,实现氢氟酸的重复利用,综合制造成本更低,与同行业相比更具备抗周期能力。此外,由于行业整体产能扩张迅猛,废酸处理的问题可能会成为限制行业产能的主要因素。如果环保监管继续保持高压态势,未来其它厂家的危废品垃圾处理的成本会急剧上升,而公司具有较大的废酸处理容量,将因此建立起独特的竞争优势。
2022 年2 月,公司投资设立赣州市松辉氟新材料有限公司,建设氟化锂项目及PVDF 项目;2022 年3 月,公司投资设立全资子公司赣州市松立新能源装备有限公司,主要从事新能源设备制造和销售,满足未来公司六氟磷酸锂等氟化工项目生产所需配套包装设备需要。2022 年9 月,公司在子公司洛阳新星投资建设锂电池铝合金箔材坯料项目,项目的实施符合公司战略发展需要,有利于进一步完善公司在新能源产业布局和完善公司产业链,增强公司核心竞争力。
产业链的完整性确保了公司原材料供应的稳定性,有利于原材料成本控制,增强了企业应对市场价格波动的能力。公司产业链如下图所示:
3、领先的市场地位及客户资源优势
铝晶粒细化剂作为铝材加工过程中的重要添加剂,在铝加工过程中的添加比例虽然较小,却是铝材性能的关键因素。终端应用领域特别是航空航天、军工、轨道交通、汽车等行业客户承担着非常大的产品质量责任,其对铝材质量要求极高;为保证相关原料的性能稳定、安全,铝材厂家必须与质量可靠的上游铝晶粒细化剂大型生产企业建立稳定合作关系。凭借行业领先的技术优势和产品质量优势,公司占据国内铝晶粒细化剂市场的较大份额,客户群体涵盖了国内主要的铝材生产厂家,包括明泰铝业(601677.SH)、鼎胜新材(603876.SH)、亚太科技(002540.SZ)、新疆众和、山东信发、东北轻合金有限责任公司、山东创新、栋梁铝业有限公司、中铝瑞闽铝板带有限公司等行业知名企业。
六氟磷酸锂作为电解质主要应用于锂离子电池原材料电解液的制造,由于上下游供需的联动,市场拉动了六氟磷酸锂需求。公司已经与国内部分电解液及电池企业建立了良好的供货关系,主要代表客户有天赐材料、杉杉股份、新宙邦、法恩莱特、湖州昆仑亿恩科电池材料有限公司等行业知名企业。
4、生产能力及产业协同优势
公司自1997 年至今主要从事铝晶粒细化剂的研发、生产与销售,经过近26 年的发展,公司铝晶粒细化剂的生产规模处于行业领先地位。公司铝晶粒细化剂年产能为6 万吨,在江西赣州建成年产3 万吨氟盐原材料(氟钛酸钾、氟硼酸钾)生产基地,为铝晶粒细化剂及铝中间合金提供高品质原材料。
公司全资子公司松岩新能源规划建设年产1.5 万吨六氟磷酸锂生产线,中试生产线已于2021年12 月投产销售,一期3,000 吨生产线已于2022 年9 月投产销售,二期2,000 吨生产线已于2022年12 月底投产销售,三期7,000 吨生产线于2022 年12 月开始建设,预计2023 年12 月投产销售。六氟磷酸锂生产过程中1 吨会产生6 吨左右的废酸(氢氟酸和盐酸的混合酸),该种废酸可以用于公司产业链环节原材料氟盐的生产,能够降低铝晶粒细化剂的生产成本,与公司主营业务形成较强的协同效应。
2022 年,公司实现营业收入152,430.27 万元,较上年同期增长10.80%;营业成本137,068.94万元,较上年同期增加12.13%;实现净利润-4,808.49 万元,较上年同期下降267.06%;扣除非经常性损益的净利润-5,719.13 万元,较上年同期下降861.86%。
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
营业收入|1,524,302,684.40|1,375,705,908.24|10.80
营业成本|1,370,689,410.15|1,222,411,869.19|12.13
销售费用|558,115.76|5,883,218.56|-90.51
管理费用|42,262,565.40|39,230,133.12|7.73
财务费用|41,902,001.55|39,172,048.77|6.97
研发费用|68,326,282.67|57,338,740.57|19.16
经营活动产生的现金流量净额|-146,386,003.09|-208,629,815.23|不适用
投资活动产生的现金流量净额|-54,616,098.42|-53,933,636.24|不适用
筹资活动产生的现金流量净额|347,324,030.63|-162,381,803.51|不适用
销售费用变动原因说明:主要系上年计提股权激励费用所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系收到的税费返还增加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本年购建固定资产支付的现金增加所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本年贷款增加所致。
2022 年度,公司实现营业收入1,524,302,684.40 元,比上年同期增加10.80%;营业成本1,370,689,410.15 元,比上年同期增加12.13%。
主营业务分行业情况||||||
分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
有色金属冶炼及压延加工|1,286,127,815.43|1,209,449,189.89|5.96|-4.92|1.75|减少6.16个百分点
新能源锂电池材料|213,356,416.03|139,754,871.50|34.50|2,826.59|4,937.26|减少27.45个百分点
主营业务分产品情况||||||
分产品|营业收入|营业成本|毛利率(%|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
铝晶粒细化剂产品|1,106,138,211.57|1,043,884,698.76|5.63|-3.27|3.54|减少6.20个百分点
六氟磷酸锂|213,356,416.03|139,754,871.50|34.50|2,826.59|4,937.26|减少27.45个百分点
其他产品|179,989,603.86|165,564,491.13|8.01|-13.95|-8.26|减少5.71个百分点
主营业务分地区情况||||||
分地区|营业收入|营业成本|毛利率(%|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
华东地区|387,298,201.67|319,310,907.00|17.55|20.83|18.73|增加1.46个百分点
华南地区|311,868,671.87|283,303,040.21|9.16|1.41|3.76|减少2.06个百分点
华中地区|539,623,460.65|504,028,746.88|6.60|8.04|12.84|减少3.98个百分点
其他地区|260,693,897.27|242,561,367.30|6.96|12.17|19.61|减少5.79个百分点
主营业务分销售模式情况||||||
销售模式|营业收入|营业成本|毛利率(%|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
经销|1,048,275,584.43|989,732,246.62|5.58|5.31|11.55|减少5.28个百分点
直销|451,208,647.03|359,471,814.77|20.33|23.79|18.19|增加3.77个百分点
公司产品包括铝晶粒细化剂、氟铝酸钾、铝中间合金、颗粒精炼剂、六氟磷酸锂等,其中铝晶粒细化剂的销售收入占公司主营业务收入的73.77%,六氟磷酸锂产品占公司主营业务收入的14.23%。公司产品按地区来分,主要销售华东、华中和华南地区,占公司主营业务收入的82.61%。
主要产品|单位|生产量|销售量|库存量|生产量比上年增减(%)|销售量比上年增减(%)|库存量比上年增减(%)
铝晶粒细化剂|吨|44,531.55|45,380.70|1,032.18|-8.25|-7.29|-49.63
六氟磷酸锂|吨|1,239.50|860.51|400.95|3,191.94|5,416.06|2,398.11
其他产品|吨|28,247.59|15,130.44|12,328.92|-24.11|-59.51|778.66
分行业情况|||||||
分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
有色金属冶炼及压延|直接材料|1,066,216,913.91|88.16|1,034,394,951.65|86.99|3.08|
|直接人工|17,894,146.07|1.48|17,815,980.60|1.50|0.44|
|制造费用|88,077,985.43|7.28|100,617,660.26|8.49|-12.46|
加工|能源动力|37,260,144.48|3.08|35,839,782.49|3.02|3.96|
|合计|1,209,449,189.89|100.00|1,188,668,375.00|100.00|1.75|
新能源锂电池材料|直接材料|121,603,515.47|87.01|2,025,455.75|73.00|5,903.76|
|直接人工|2,250,779.69|1.61|59,914.83|2.16|3,656.63|
|制造费用|11,133,300.25|7.97|530,790.36|19.14|1,997.49|
|能源动力|4,767,276.09|3.41|158,262.98|5.70|2,912.25|
|合计|139,754,871.50|100.00|2,774,423.92|100.00|4,937.26|
分产品情况|||||||
分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
铝晶粒细化剂|直接材料|924,288,365.63|88.54|888,203,619.07|88.10|4.06|
|直接人工|14,377,137.06|1.38|14,555,787.08|1.44|-1.23|
|制造费用|73,842,430.86|7.07|75,427,216.74|7.48|-2.10|
|能源动力|31,376,765.20|3.01|30,012,775.95|2.98|4.54|
|合计|1,043,884,698.76|100.00|1,008,199,398.84|100.00|3.54|
六氟磷酸锂|直接材料|121,603,515.47|87.01|2,025,455.75|73.00|5,903.76|
|直接人工|2,250,779.69|1.61|59,914.83|2.16|3,656.63|
|制造费用|11,133,300.25|7.97|530,790.36|19.14|1,997.49|
|能源动力|4,767,276.09|3.41|158,262.98|5.70|2,912.25|
|合计|139,754,871.50|100.00|2,774,423.92|100.00|4,937.26|
其他产品|直接材料|141,928,548.28|85.72|146,191,332.58|81.00|-2.92|
|直接人工|3,517,009.01|2.12|3,260,193.52|1.81|7.88|
|制造费用|14,235,554.57|8.60|25,190,443.52|13.96|-43.49|
|能源动力|5,883,379.28|3.55|5,827,006.54|3.23|0.97|
|合计|165,564,491.13|100.00|180,468,976.16|100.00|-8.26|
(1)2022 年2 月14 日,公司投资设立全资子公司赣州市松辉氟新材料有限公司。
(2)2022 年3 月11 日,公司投资设立全资子公司赣州市松立新能源装备有限公司。
前五名客户销售额104,995.48 万元,占年度销售总额68.88%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0 万元,占年度销售总额0 %。
前五名供应商采购额83,978.16 万元,占年度采购总额57.78%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额5,883.02 万元,占年度采购总额4.05%。
项目|2022 年度|2021 年度|变动率(%)
销售费用|558,115.76|5,883,218.56|-90.51
管理费用|42,262,565.40|39,230,133.12|7.73
研发费用|68,326,282.67|57,338,740.57|19.16
财务费用|41,902,001.55|39,172,048.77|6.97
合计|153,048,965.38|141,624,141.02|8.07
本期费用化研发投入|68,326,282.67
本期资本化研发投入|-
研发投入合计|68,326,282.67
研发投入总额占营业收入比例(%)|4.48
研发投入资本化的比重(%)|-
公司研发人员的数量|170
研发人员数量占公司总人数的比例(%)|23.88
研发人员学历结构|
学历结构类别|学历结构人数
博士研究生|0
硕士研究生|2
本科|31
专科|43
高中及以下|94
研发人员年龄结构|
年龄结构类别|年龄结构人数
30 岁以下(不含30 岁)|37
30-40 岁(含30 岁,不含40 岁)|53
40-50 岁(含40 岁,不含50 岁)|49
50-60 岁(含50 岁,不含60 岁)|29
60 岁及以上|2
项目名称|本期数|上期数|本期较上期变动比例(%)|变动情况说明
经营活动产生的现金流量净额|-146,386,003.09|-208,629,815.23|不适用|主要系收到的税费返还增加所致
投资活动产生的现金流量净额|-54,616,098.42|-53,933,636.24|不适用|主要系本年购建固定资产支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额|347,324,030.63|-162,381,803.51|不适用|主要系本年贷款增加所致
本期计提原材料氟化锂及计提六氟磷酸锂库存商品、在产品等存货跌价准备64,234,105.86元,影响利润总额减少64,234,105.86 元。
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的|上期期末数|上期期末数占总资产的|本期期末金额较上期期末变动比例|情况说明
||比例(%)||比例(%)|(%)|
货币资金|365,766,709.90|11.47|164,881,214.45|6.05|121.84|主要系银行存款增加所致
应收账款|484,274,709.69|15.19|361,065,680.60|13.24|34.12|主要系营业收入同期增加所致
应收款项融资|120,326,075.66|3.77|191,608,048.02|7.03|-37.20|主要系应收票据重分类减少所致
预付款项|7,368,187.35|0.23|21,907,853.50|0.80|-66.37|主要系预付材料款减少所致
其他流动资产|17,760,375.02|0.56|38,450,634.95|1.41|-53.81|主要系待抵扣税金减少所致
长期应收款|15,433,723.38|0.48|23,099,926.48|0.85|-33.19|主要系一年内到期的长期应收款重分类至一年内到期的非流动资产所致
在建工程|223,147,443.56|7.00|104,990,956.51|3.85|112.54|主要系子公司生产线项目建设增加所致
使用权资产|611,718.57|0.02|1,145,091.85|0.04|-46.58|主要系累计折旧增加所致
长期待摊费用|4,513,223.14|0.14|7,642,186.71|0.28|-40.94|主要系累计摊销增加所致
递延所得税资产|21,714,350.06|0.68|11,840,713.39|0.43|83.39|主要系本年六氟磷酸锂和氟化锂减值损失确认递延所得税资产所致
其他非流动资产|47,142,207.78|1.48|26,664,727.55|0.98|76.80|主要系预付工程设备款所致
短期借款|329,555,516.29|10.33|150,359,333.34|5.51|119.18|主要系短期借款增加所致
应付账款|124,394,975.11|3.90|33,844,982.47|1.24|267.54|主要系本年应支付材料款增加所致
合同负债|1,560,511.53|0.05|14,044,990.79|0.52|-88.89|主要系本年预收货款减少所致
应交税费|6,385,181.93|0.20|12,972,525.63|0.48|-50.78|主要系期末应交增值税以及企业所得税减少所致
其他应付款|885,035.90|0.03|308,875.75|0.01|186.53|主要系本期应付供应商往来(保证金)等增加所致
其他流动负债|135,134,907.10|4.24|101,763,717.59|3.73|32.79|主要系本期已背书未终止确认应收票据增加所致
长期借款|239,500,000.00|7.50|68,030,000.00|2.50|252.05|主要系本期长期借款增加所致
租赁负债|340,697.99|0.01|623,986.15|0.02|-45.40|主要系本期支付租赁费所致
预计负债|175,065.39|0.01|1,817,157.05|0.07|-90.37|主要系上年计提未决诉讼款已赔付所致
公司期末受限的资产为256,860,155.16 元,其中因开立银行承兑汇票质押及票据池保证金而存在使用限制的货币资金58,428,091.00 元,因票据池质押、已背书或贴现未终止确认的应收票据176,522,611.16 元,因票据池质押的应收款项融资为21,909,453.00 元。
行业经营性信息分析见本节“二、报告期内公司所处行业情况”。
报告期,公司对外股权投资总额为2,138.62 万元,比上年度增加1,824.80 万元,其中公司支付全资子公司赣州市松辉氟新材料有限公司投资款20,386,218.67 元,支付全资子公司赣州市松立新能源装备有限公司投资款1,000,000.00 元。
被投资公司名称|主要业务|标的是否主营投资业务|投资方式|投资金额|持股比例|是否并表|报表科目(如适用)|资金来源|合作方(如适用)|投资期限(如有)|截至资产负债表日的进展情况|预计收益(如有)|本期损益影响|是否涉诉|披露日期(如有)|披露索引(如有)
赣州市松辉氟新材料有限公司|新材料技术研发,化工产品生产、销售|否|新设|50,000,000|100%|是|-|自有资金|-|长期|2022 年2 月14 日成立,截至资产负债日公司支付投资款20,386,218.67元|-|-112,261.43|否|2022-2-16|关于对外投资设立全资子公司并取得营业执照的公告(公告编号:2022-013)
赣州市松|新能源原动设|否|新设|10,000,000|100%|是|-|自有资金|-|长期|2022 年3 月11 日成立,截|-|-1,277.10|否|2022-3-15|关于对外投资设立
立新能源装备有限公司|备销售,五金产品研发、制造,金属结构制造||||||||||至资产负债日公司支付投资款1,000,000.00元|||||全资子公司并取得营业执照的公告(公告编号:2022-015)
合计|/|/|/|60,000,000|/|/|/|/|/|/|/|-|-113,538.53|/|/|/
全资子公司松岩新能源年产1.5 万吨六氟磷酸锂建设项目一期3,000 吨生产线已于2022 年9 月投产销售,二期2,000 吨生产线已于2022 年12 月底投产销售,三期7,000 吨生产线于2022 年12 月开始建设,预计2023 年12 月投产销售。报告期,六氟磷酸锂产品实现销售收入21,335.64 万元,毛利总额7,360.15 万元。
报告期,公司拟在全资子公司赣州市松辉氟新材料有限公司投资人民币20,000 万元建设年产6,000 吨氟化锂项目,投资人民币35,000 万元建设年产2,000 吨PVDF 项目。截至报告期末,本项目完成了非化工车间基础工程建设,进行了生产设备的采购与订制,完成了PVDF-R152a 产品环评、安评、能评手续。
报告期,全资子公司洛阳新星拟投资5.5 亿元建设年产10 万吨锂电池用铝合金箔材坯料项目。截至报告期末,项目完成了铸轧车间基础工程建设,进行了铸轧、冷轧及其部分配套设备的采购与订制,完成了环评、能评审批手续。
公司名称|主营业务|注册资本|持股比例|总资产|净资产|营业收入|净利润
松岩新能源材料(全南)有限公司|金属和非金属氟盐生产、销售|30,000|100%|119,822.42|34,762.53|38,976.66|-3,959.63
深圳市中南轻合金研发测试有限公司|有色金属分析检验检测|100|100%|330.78|323.19|158.20|23.52
新星轻合金材料(惠州)有限公司|生产经营新型合金材料及铝型材处理剂|3,000|100%|4,574.18|2,625.71|-|43.20
深圳市新星铝镁钛轻合金研究院|铝镁钛金属材料工艺的研发、标准研制|100|100%|315.73|313.57|50.30|53.16
新星轻合金材料(洛阳)有限公司|轻合金材料的研发与制造|58,700|100%|156,762.06|63,191.05|123,053.51|893.41
赣州市新星铝钛基氟材料研究院|高纯氧化铝、氧化钛水合物系列材料、石油化工催化剂载体系列材料及高纯电子级无硅氟化氢系列材料的研发,技术咨询及科技成果转让|500|100%|353.66|345.86|112.67|-69.02