TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
弹性体及原液主要应用在轮胎、泡沫、家具、鞋类、缓冲垫、手机套、薄膜等领域,2022年实现销量1.35 万吨,同比增长28.32%。主要原因是公司新拓展的热塑性聚氨酯弹性体(TPU)在建成1.5万吨/年产能后,通过完善和丰富产品结构,拓展了公司产品在手机壳、鞋底、气动管、3C等产品领域的应用,未来还将积极拓展汽车线缆、新能源充电技术等领域的延伸。
聚酯多元醇作为生产聚氨酯的主要原料,2022 年实现销量2.80 万吨,同比下降12.68%。主要是受到聚氨酯整体行业市场低迷的影响。目前公司聚酯多元醇的应用重点聚焦在环保型的TPU、PUR热熔胶、无溶剂型胶黏剂、CPU弹性体等产品领域。
公司自成立以来,基于创业团队二十多年的发展与积累,在技术研发能力、人才队伍建设、产品及产业布局、行业品牌及影响力、安全环保治理等方面持续得到加强,形成了汇得科技的综合优势,这些可持续发展的资源能力优势是公司的主要核心竞争能力。
1、技术研发优势
公司一贯重视新产品和新技术的开发和研究工作,作为国家第二批专精特新“小巨人”企业,建有省级技术研发中心,持续引进高端研发人才、加大研发投入,提高产品技术含量、丰富产品结构,近三年研发费用占营业收入的比例均在3.5%以上。经过多年来的市场经验积累和经营发展,可以根据市场和客户的需求进行快速反应并精准开发新产品,不仅可以根据自身需求调整产品工艺特点,也可以研发创新产品引领客户需求。报告期内申请8 项发明专利,取得授权发明专利13 项,实用新型专利18项。截止本报告期末,公司共拥有50 项有效授权发明专利、23 项已申请在审发明专利;19项有效授权实用新型专利、3项已申请在审实用新型专利。
2、品牌及市场优势
公司自成立以来一直专注于合成革用聚氨酯业务,生产“汇得”品牌的聚氨酯产品,主要管理团队均在公司工作多年。由于多年来持续向客户提供性能优良、品质稳定的产品,公司及其革用聚氨酯产品均已在下游行业中形成“性能好、品质高”的良好口碑,具有较为明显的品牌和市场优势。同时,公司已建立了覆盖主要市场的营销服务网络,能够较为及时地发现客户需求、与客户进行沟通并提供服务,目前公司产品主要覆盖浙江、江苏、上海、福建等经济发达地区,在东南亚、南亚、中东、美洲等海外市场也稳步增长。
3、安全环保管理及绿色生产优势
国家发改委等部门先后出台多项产业政策,从产业布局、规模及工艺、能源消耗、安全环保等方面对行业予以规范,抑制低水平重复建设,鼓励行业内优势企业朝着规模化、集约化、低碳环保型的模式发展,公司现有产品符合国家产业政策对产业布局、装置规模与工艺、能源消耗、环境保护、安全生产等方面的要求。一方面,公司在安全生产及环保治理上持续投入,近三年共计投入安全环保费用共计3,757.43 万元,通过加大安全环保设施的投入,提升安全环保的智能化水平,完善管理体系的建设,“三废”排放符合国家排放标准;公司通过了ISO14001 环境管理体系、ISO45001、 ISO50001 能源管理体系认证、IATF16949质量管理体系。另一方面,公司作为上海市第一批绿色工厂,国家第五批绿色工厂,上海碳谷绿湾产业园的核心企业,依托园区公用配套优势、政府科学管理及政策引导,树立安全绿色生产意识,推进公司可持续发展。
4、管理优势和成本优势
革用聚氨酯行业属于充分竞争行业,生产企业在掌握了技术及工艺配方后,更重要的是保证能够连续、稳定地生产出性能优越的高品质产品。公司经过近二十年的摸索研究,已建立了一套关于原料选择、仓储管理、生产管控、成品检验、人员管理的科学、完整、有效的管理体系,能够在保证产品性能和品质优势的同时,有效控制生产成本,从而具备较强的盈利能力。
5、自动化、信息化基础上的数字化工厂发展优势
公司持续致力于数字化建设,从管理全链路出发,围绕物流、资金流、信息流开展全面业务数据化和指令电子化的数字化建设;工业自动化在生产现场得到广泛的推广应用,尽可能实现少人乃至无人的自动化作业;公司各职能及业务管理都建立在系统平台的基础之上,形成了完善的数据采集、汇总、分析的应用格局,并逐步形成公司泛地域的指令网络和数据中心;在自动化和信息化的同步数据协同下,在数据层面基本形成完整的产品全生命周期的管理模式,业务部门能够清晰精准的感知产品的成本构成和利润表现,进而持续优化产品结构;借助智能分析系统在客户信用、交易分析、产销匹配等方面表现出的大数据优势,做深入的主题数据分析,支持和推动了业务部门客户识别和服务的差异化,公司将继续大力推进数字化转型,同步实现组织体系的进化和产业结构的升级。
2022 年,公司实现营业收入301,725.84 万元,同比下降5.46%;其中主营业务收入283,530.52 万元,同比下降6.83%;主营业务毛利率10.27%,同比下降了0.85个百分点,毛利率下降的主要原因是公司主要原材料价格的开始下滑,导致产品价格下跌,产品的成本未能完全有效的在原料价格中传导和抵消;归属于上市公司股东的净利润6,176.71 万元,同比下降47.58%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为5,683.83 万元,同比下降49.65%。
截至2022年12月31日,公司总资产229,113.89万元,比上年期末下降10.65%,净资产139,573.06万元,比上年期末增长2.14%。
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
营业收入|3,017,258,442.80|3,191,417,631.67|-5.46
营业成本|2,727,275,494.67|2,849,036,685.11|-4.27
销售费用|22,822,690.91|15,443,196.95|47.78
管理费用|89,718,515.55|79,948,223.90|12.22
财务费用|-3,767,991.20|-2,295,109.38|-64.17
研发费用|97,791,204.23|113,126,408.42|-13.56
经营活动产生的现金流量净额|57,328,995.58|256,956,040.76|-77.69
投资活动产生的现金流量净额|-104,260,842.39|-106,640,049.41|2.23
筹资活动产生的现金流量净额|4,135,585.09|-207,100,113.83|102.00
营业收入变动原因说明:主要因为销售量略微下降以及原材料价格下降导致产品价格下跌所致。
营业成本变动原因说明:主要因为销售量略减,原材料价格有所下降所致。销售费用变动原因说明:主要因为业务人员增加,薪酬增加所致。管理费用变动原因说明:主要因为管理人员增加,薪酬增加所致。财务费用变动原因说明:主要因为汇兑收益增加所致。
研发费用变动原因说明:主要因为原材料价格下降所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要因为上年原料价格上涨幅度大,原材料付款通过银行承兑汇票付款增加,以及净利润下降所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要因为福建二期项目投资所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要因为上年银行承兑汇票保证金支出所致。
营业收入同比下降5.46%,主要因为销售量减少以及原材料价格下降导致产品销售价格下降所致。
营业成本同比下降4.27%,主要因为本年度销售量减少,以及原材料价格下降所致。
主营业务分行业情况||||||
分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
聚氨酯|2,750,528,594.67|2,478,519,141.12|9.89|-9.18|-7.93|减少1.22个百分点
主营业务分产品情况||||||
分产品|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
革用聚氨酯|2,126,393,694.70|1,880,999,015.80|11.54|-11.95|-11.03|减少0.91个百分点
聚氨酯弹性体及原液|229,964,873.93|223,646,166.40|2.75|35.38|35.35|增加0.02个百分点
聚酯多元醇|394,170,026.04|373,873,958.92|5.15|-11.16|-9.38|减少1.87个
||||||百分点
主营业务分地区情况||||||
分地区|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
浙江|715,350,585.59|674,688,397.89|5.68|-7.57|-11.41|增加4.09个百分点
江苏|500,770,346.20|442,582,738.29|11.62|-11.67|-10.63|减少1.03个百分点
福建|660,986,426.76|660,653,479.52|0.05|-24.37|-23.17|减少1.56个百分点
上海|399,871,683.32|243,569,278.14|39.09|-2.85|30.97|减少15.73个百分点
安徽|180,106,849.18|164,477,671.40|8.68|49.41|39.27|增加6.65个百分点
广东|150,298,132.92|139,896,556.10|6.92|7.83|3.58|增加3.82个百分点
外销|97,828,242.45|99,182,172.30|-1.38|60.95|66.37|减少3.30个百分点
其他|130,092,893.24|119,170,865.45|8.40|35.64|33.55|增加1.43个百分点
主营业务分销售模式情况||||||
销售模式|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
直接销售|2,835,305,159.66|2,544,221,159.09|10.27|-6.83|-5.93|减少0.85个百分点
主要产品|单位|生产量|销售量|库存量|生产量比上年增减(%)|销售量比上年增减(%)|库存量比上年增减(%)
革用聚氨酯|吨|161,255.29|159,539.42|7,787.94|-6.21|-7.11|28.26
聚氨酯弹性体及原液|吨|14,579.19|13,548.50|1,613.55|37.57|28.32|176.83
聚酯多元醇|吨|34,074.30|27,973.77|7,787.94|3.80|-12.68|361.53
分行业情况|||||||
分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
聚氨酯|直接材料|2,243,154,414.84|88.17|2,496,913,442.33|92.32|-10.16|
聚氨酯|直接人工|50,016,068.02|1.97|39,491,054.21|1.46|26.65|
聚氨酯|制造费用|129,099,034.79|5.07|104,330,518.84|3.85|23.74|
聚氨酯|销售运费|56,249,623.47|2.21|51,312,263.53|1.90|9.62|
聚氨酯|合计|2,478,519,141.12|97.42|2,692,047,278.91||-7.93|
分产品情况|||||||
分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
革用聚氨酯|直接材料|1,702,375,897.20|66.91|1,960,998,583.87|72.50|-13.19|
革用聚氨酯|直接人工|37,958,219.96|1.49|31,015,052.45|1.15|22.39|
革用聚氨酯|制造费用|97,975,905.59|3.85|81,937,962.38|3.03|19.57|
革用聚氨酯|销售运费|42,688,993.05|1.68|40,299,064.60|1.49|5.93|
革用聚氨酯|合计|1,880,999,015.80|73.93|2,114,250,663.30|78.17|-11.03|
聚氨酯弹性体及原液|直接材料|202,408,316.00|7.95|153,254,724.74|5.67|32.07|销售量增长
聚氨酯弹性体及原液|直接人工|4,513,139.19|0.18|2,423,868.82|0.09|86.20|产品结构及工艺调整
聚氨酯弹性体及原液|制造费用|11,649,094.71|0.46|6,403,563.96|0.24|81.92|产品及工艺调整
聚氨酯弹性体及原液|销售运费|5,075,616.50|0.20|3,149,427.09|0.11|61.16|销售量增加,运费增加
聚氨酯弹性体及原液|合计|223,646,166.40|8.79|165,231,584.61|6.11|35.35|
聚酯多元醇|直接材料|338,370,201.64|13.30|382,660,133.72|14.15|-11.57|
聚酯多元醇|直接人工|7,544,708.87|0.30|6,052,132.94|0.22|24.66|
聚酯多元醇|制造费用|19,474,034.49|0.77|15,988,992.50|0.59|21.80|
聚酯多元醇|销售运费|8,485,013.92|0.33|7,863,771.84|0.29|7.90|
聚酯多元醇|合计|373,873,958.92|14.70|412,565,031.00|15.25|-9.38|
报告期内,公司于2022 年9 月7 日在嘉兴独山港新设全资子公司浙江汇得新材料有限公司,注册资本1000 万元,未来主要生产及销售新能源电池制件。
前五名客户销售额43,402.67 万元,占年度销售总额14.38%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0.00 万元,占年度销售总额0.00 %。
前五名供应商采购额116,263.52 万元,占年度采购总额46.32%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0.00 万元,占年度采购总额0.00%。
序号|客户名称|销售额(万元)|占年度销售总额比例|是否存在关联关系
1|第一名|13,968.65|4.63%|否
2|第二名|8,824.35|2.92%|否
3|第三名|8,473.47|2.81%|否
4|第四名|6,216.97|2.06%|否
5|第五名|5,919.23|1.96%|否
合计||43,402.67|14.38%|
序号|供应商名称|采购额(万元)|占年度采购总额比例|是否存在关联关系
1|第一名|52,348.09|20.85%|否
2|第二名|25,486.00|10.15%|否
3|第三名|15,501.00|6.18%|否
4|第四名|12,144.50|4.84%|否
5|第五名|10,783.93|4.30%|否
合计||116,263.52|46.32%|
项目名称|本期数|上年同期数|变动金额|变动比例(%)|情况说明
销售费用|22,822,690.91|15,443,196.95|7,379,493.96|47.78|主要系业务人员增加,薪酬增加所致。
财务费用|-3,767,991.20|-2,295,109.38|-1,472,881.82|-64.17|主要因为汇兑收益增加所致。
本期费用化研发投入|97,791,204.23
本期资本化研发投入|0.00
研发投入合计|97,791,204.23
研发投入总额占营业收入比例(%|3.24
研发投入资本化的比重(%)|0.00
公司研发人员的数量|155
研发人员数量占公司总人数的比例(%)|17.67%
研发人员学历结构|
学历结构类别|学历结构人数
博士研究生|7
硕士研究生|15
本科|78
专科|35
高中及以下|20
研发人员年龄结构|
年龄结构类别|年龄结构人数
30 岁以下(不含30岁)|74
30-40岁(含30岁,不含40 岁)|47
40-50岁(含40岁,不含50 岁)|23
50-60岁(含50岁,不含60 岁)|8
60 岁及以上|3
公司一贯重视新产品和新技术的开发和研究工作,将新产品、新技术的研发作为公司保持核心竞争力的重要保证,不断加大技术开发与研究的资源投入。
项目名称|本期数|上年同期数|变动金额|变动比例(%)|情况说明
经营活动产生的现金流量净额|57,328,995.58|256,956,040.76|-199,627,045.18|-77.69|主要因为上年原料价格上涨幅度大,原材料付款通过银行承兑汇票付款增加,净利润下降所致。
筹资活动产生的现金流量净额|4,135,585.09|-207,100,113.83|211,235,698.92|102.00|主要系上年开具银行汇票支付保证金增加所致。
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
交易性金融资产|14,891.28||||100.00|主要系购买远期结售汇公允价值所致
其他应收款|7,360,698.33|0.32|3,130,266.17|0.12|135.15|主要系子公司福建汇得土地款押金未收回所致
其他流动资产|5,010,374.49|0.22|8,166,938.21|0.32|-38.65|主要系留底税额减少所致
在建工程|21,385,674.29|0.93|56,766,226.71|2.21|-62.33|主要系子公司福建汇得二期完工转固所致
使用权资产|49,325,596.13|2.15|9,634,165.29|0.38|411.99|主要系本年新增长
||||||期租赁所致
无形资产|61,771,124.16|2.70|37,936,472.39|1.48|62.83|主要系子公司福建汇得新取得土地所致
长期待摊费用|871,839.29|0.047|286,040.26|0.01|204.80|主要系新增加配套设施所致
递延所得税资产|18,728,784.44|0.82|11,610,748.58|0.45|61.31|主要系计提坏账准备、资产减值准备以及子公司可弥补亏损增加所致
其他非流动资产|6,936,074.66|0.30|2,546,983.37|0.10|172.33|主要系预付工程、设备款增加所致
短期借款|118,127,156.95|5.16|64,065,898.00|2.50|84.38|主要系新增银行流动资金借款所致
应付票据|521,470,000.00|22.76|861,242,124.00|33.59|-39.45|主要系原材料跌价,开具银行承兑汇票减少所致
应付账款|132,110,707.78|5.77|191,310,338.89|7.46|-30.94|主要系原材料跌价,应付账款减少所致
其他应付款|1,009,316.86|0.04|291,103.77|0.01|246.72|主要系部分供应商质保金未到期所致
一年内到期的非流动负债|11,519,755.80|0.50|3,464,857.03|0.14|232.47|主要系租赁增加,一年内到期的租赁负债重分类所致
其他流动负债|1,960,137.14|0.09|1,420,034.73|0.06|38.03|主要系预收增值税增加所致
租赁负债|38,391,924.15|1.68|5,188,945.38|0.20|639.88|主要系本年新增长期租赁所致
递延收益|530,045.93|0.02|1,100,864.45|0.04|-51.85|主要系递延收益确认收入所致
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|249,141,954.29|开立银行承兑汇票保证金、信用证保证金及远期结售汇保证金
应收票据|84,165,634.43|票据质押
合计|333,307,588.72|
公司所属行业为化工行业。详见“化工行业经营性信息分析”的相关内容。
为加速推动化工原材料产业布局优化和结构转型调整,完善绿色制造体系,国家及相关部门陆续出台了相关政策。
2022年针对我国目前“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力,政府部门出台多项“稳增长”政策,均以基建作为拉动投资的主要抓手。基建投资作为经济增长“压舱石”,将扛起扩内需、促循环、稳增长的大旗,同时发挥乘数效应带动产业链发展,政策信号表明基建投资将进入加速期,在“稳增长”中持续发力。基建投资持续升温将保障上游化工产品稳步放量,化工行业有望率先受益。
报告期内,公司根据行业政策的变化和要求,积极加大绿色能源、绿色项目的投入建设,拓展研发新一代环保无溶剂聚氨酯树脂、无溶及水性剂胶黏剂以及新能源产业加工配件,取得了一定成果。
公司所属细分行业为聚氨酯产品,处于整个产业链的中游,受到上游主要原料MDI、 AA、BDO 及DMF 等原料价格的影响,下游受到终端市场如家居、乘用车、家电等行业需求影响。
在原材料供应上:2022年,国内MDI装置整体开工低位,国内市场供需双减,但需求降幅大于供应降幅,市场价格降至历史低位,行业利润下降。TDI 在上半年呈现供需双向萎缩形态,产量同比去年下降;价格方面整体呈现先跌后涨宽幅震荡走势。 BDO 市场下游需求再度转弱,而BDO 行业维持高供应,新增产能达到60.9 万吨/年,阶段性过剩压力再度显现。己二酸在己二腈国产化程度提升,PA66需求增量,但己二酸供应增量多迅速覆盖需求增量,己二酸供应过剩格局持续,行业产能集中度进一步提升,价格受成本面影响依然明显。DMF价格全年整体呈现下行走势,年内出现2 次明显的下跌过程,年内下游需求整体偏弱,成为价格下跌的主要原因。
聚氨酯下游方面:冰箱冷柜、乘用车产量均有较大幅度的下降;建筑、外墙保温、管道保温等行业投资力度疲弱,产业链需求影响较大,整体需求下滑;胶黏剂行业整体表现相对乐观,但因终端消费产业和工业影响带动,整体仅实现微量增长;软体家具受国内需求与出口限制双重影响,整体需求低迷,下滑幅度在6%左右;鞋服产业上半年受市场萎缩影响,终端消费乏力,需求不足;下半年随着国内外宏观环境逐渐向好,且各类下游传统旺季陆续来临,终端消费逐步恢复,厂商逐步去库存,采购积极性提升,市场热度趋好。但因目前供方高量库存仍待转嫁,叠加产出不断增加,市场供应充裕将成为长期状态,工厂及持货商仍需积极出货,市场竞争更加激烈。
2022年,由于受上游原材料价格高位波动、整体市场不足、竞争加剧的影响,公司各类聚氨酯产品销量完成20.11 万吨,较去年21.43 万吨下降6.18%。其中主要产品:革用聚氨酯树脂市场占比约10%。
销售:公司采用直销模式,向客户直接销售产品。建立了覆盖下游行业主要客户的销售渠道网络,为客户提供售前、售中、售后的产品技术服务,提高产品附加值。公司客户具有较为明显的区域集中特征,公司按区域配备专门的销售人员,根据客户需求设计产品性能和工艺,满足并引导客户需求,为客户提供定制化产品。
生产:公司生产主要采取以销定产的模式,根据产品的销售订单制定生产计划并组织生产。客户需要提前打样、试样的,由研发部进行打样、试样,经检测并和客户确认后,制定工艺单下达生产车间,每批产品严格按照工艺单进行生产。
采购:公司主要原、辅材料均向生产厂商直接采购。公司主要供应商为大型跨国化工企业和国内上市公司。
研发:公司产品研发分为前瞻性研发和市场应用性研发,前瞻性研发是根据对行业发展的趋势和市场前景的分析,进行自主性创新研究,引导客户和市场的需求;市场应用性研发是根据市场和客户的需求,着重解决生产工艺、产品应用方面的技术问题,使技术转化成实际生产能力。研发部将已开发的产品信息提供给销售部进行市场开拓,销售部也及时地向研发部反馈市场需求等市场动态,保证研发与市场、客户的最新需求紧密结合。
产品|所属细分行业|主要上游原材料|主要下游应用领域|价格主要影响因素
革用聚氨酯|聚氨酯| DMF、聚酯多元醇、二异氰酸酯|聚氨酯合成革|原材料价格波动、市场行情波动
弹性体及原液|聚氨酯|聚酯多元醇、聚醚多元醇、异氰酸酯|聚氨酯弹性体、手机壳、鞋材|原材料价格波动、市场行情波动
聚酯多元醇|聚氨酯| AA、二元醇|革用聚氨酯、聚氨酯弹性体|原材料价格波动、市场行情波动
公司一贯重视新产品和新技术的开发和研究工作,作为国家第二批专精特新“小巨人”企业,建有省级技术研发中心,持续引进高端研发人才、加大研发投入,提高产品技术含量、丰富产品结构,近三年研发费用占营业收入的比例均在3.5%以上。经过多年来的市场经验积累和经营发展,可以根据市场和客户的需求进行快速反应并精准开发新产品,不仅可以根据自身需求调整产品工艺特点,也可以研发创新产品引领客户需求。报告期内申请8 项发明专利,取得授权发明专利13 项,实用新型专利18项。截止本报告期末公司共拥有50项有效授权发明专利、23项已申请在审发明专利;19项有效授权实用新型专利、3项已申请在审实用新型专利。
1、聚酯多元醇生产流程
公司生产的聚酯多元醇是生产聚氨酯产品的化学中间品,以已二酸(AA)、二元醇为主要原料,添加催化剂并经酯化、酸价调整、缩聚、过滤等工序制得。其生产流程如下:
2、革用聚氨酯生产流程
公司生产的革用聚氨酯树脂产品系以二甲基甲酰胺(DMF)为溶剂,将聚酯多元醇和二异氰酸酯先后经预聚合、聚合、终止反应、调整粘度等工序制得。其主要生产工艺流程如下:
3、聚氨酯弹性体原液组合料及改性体的生产流程
公司生产的弹性体原液产品系同时生产两个组份产品,氢基组份与异氰酸酯组份(以下称“A料”和“B料”)。A料系以聚酯多元醇或聚醚多元醇、助剂为主要原料,根据不同物性要求进行分子设计、形成特定配方后,在特定条件下搅拌混合,经检验合格后进行温度调整制得。其主要生产工艺流程如下:
4、弹性体(TPU)生产流程
公司生产聚氨酯热塑性弹性体TPU,将聚酯多元醇和二异氰酸及BDO 混合,经聚合、挤出、水下切粒、干燥等工序制得。其主要生产工艺流程如下:
5、新能源汽车制品件
公司生产新能源汽车制品件经配料、混合、浇注、脱模、修边、贴胶、裁剪等一系列工序制得。其主要生产工艺流程如下:
主要厂区或项目|设计产能|产能利用率(%)|在建产能|在建产能已投资额|在建产能预计完工时间
汇得科技—年产12.6万吨聚氨酯树脂、聚酯多元醇系列产品生产、研发基地建设项目|12.6万吨/年|82%|||
鸿得聚氨酯—年产1200吨组合聚醚项目|0.12万吨/年|0%|||
福建汇得—年产18万吨聚氨酯树脂及其改性体项目|18万吨/年|74%|其中:3.5万吨/年产能暂缓||
年产5万吨环保型聚氨酯系列产品扩建项目|5万吨/年||5万吨/年|781.42|2023年6月
(汇得科技)新能源电池制件项目|25万套/年||25万套/年|318.10|2023年5月(部分产能建设将由福建汇得承接)
(浙江汇得)新能源电池制件项目|270万套/年||42万套/年|6.60|2023年12月
福建汇得“年产18万吨聚氨酯树脂及其改性体项目”(二期)项目的技术改造项目于2022 年底建成投产,2023 年公司将新增产能:1 万吨/年聚氨酯改性体;1 万吨/年水性聚氨酯。另:原该项目中设计的3.5 万吨/年热塑性聚氨酯弹性体(TPU)产能暂缓建设。
公司“年产5 万吨环保型聚氨酯系列产品扩建项目”(环评:金环许[2021]188号)原计划在2022 年建成投产,由于建设工期影响,该项目预计延期至2023年6月竣工并通过环评验收后投产,之后公司将新增产能5万吨。
公司和浙江汇得的“新能源电池制件项目”目前均在建,预计在2023 年建成投产,届时公司将新增新能源电池制件产能。
公司“新能源电池制件项目”和浙江汇得“新能源电池制件项目”均已取得相应的环评批复,目前在建,建成投产后,公司将新增新能源电池制件产品及产能。
主要原材料|采购模式|结算方式|价格同比变动比率(%)|采购量|耗用量
 DMF|直接采购|承兑、电汇|-3.93|96,667.73吨|92,045.25吨
 MDI|直接采购|承兑、电汇|-1.04|22,565.92吨|22,166.36吨
 AA|直接采购|承兑、电汇|2.02|47,623.00吨|47,079.85吨
主要原材料价格变化对公司营业成本的影响:报告期内DMF、MDI和AA均价较期初单价下降。如维持报告期初价格,DMF、MDI、AA对成本的影响分别为-22,688.68万元、-211.00万元、-4,842.56万元。
主要能源|采购模式|结算方式|价格同比变动比率(%)|采购量|耗用量
电|直接采购|电汇|11.10|3,112.88万千万时|3,112.88万千万时
蒸汽|直接采购|电汇|16.32|42,533.50吨|42,533.50吨
天然气|直接采购|电汇|33.94|459.15万立方米|459.15万立方米
主要能源价格变化对公司营业成本的影响:如电、蒸汽、天然气维持在上年的价
格,电、蒸汽、天然气对成本的影响分别为221.23万元、244.04万元、534.41万元。
细分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)|同行业同领域产品毛利率情况
聚氨酯|275,052.86|247,851.91|9.89|-9.18|-7.93|-1.22|
销售渠道|营业收入|营业收入比上年增减(%)
直接销售|283,530.52|-6.83
报告期内,公司设立全资子公司浙江汇得新材料有限公司,注册资本1000 万元。
资产类别|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售/赎回金额|其他变动|期末数
其他|0.00|14,891.28||||||14,891.28
合计|0.00|14,891.28||||||14,891.28
类别|期初数|本期公允价值变动损益|本期投资收益|期末数
远期结售汇|0.00|14,891.28|-620.00|14891.28
公司名称|控/参股|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润
鸿得聚氨酯|全资子公司|聚氨酯产品的研发、生产与销售|2,000|2,455.34|2,398.01|3,070.53|184.18|191.74
普菲特|全资子公司|特种聚氨酯及相关助剂的销售经营|800|2,648.63|2,528.29|9,080.95|567.51|422.68
汇得国贸|全资子公司|聚氨酯产品及相关原材料的贸易业务|500|651.44|647.48|101.94|-18.3|-18.3
福建汇得|全资子公司|聚氨酯树脂及其改性体的研发、生产与销售|45,000|72,172.21|52,821.47|122,320.58|-16.71|238.54
常州韵祺|全资子公司|公路货物运输|1,000|3,485.31|3,098.60|4,928.73|786.47|673.27
汇得树脂销售|全资子公司|聚氨酯树脂产品的销售|3,000|48,222.28|1,194.65|194,727.39|-933.43|-700.08
浙江汇得|全资子公司|新能源电池制件项目的生产|1,000|2,953.59|24.32|0.00|-75.68|-75.68
中国聚氨酯工业经历了20 多年的高速增长之后已经成为全球最大的聚氨酯原材料和制品的生产基地,生产技术水平不断提升,产品已基本满足国民经济和社会发展需求。随着聚氨酯外墙防火、安全生产、环境保护等问题凸显,行业结构调整和产业升级步伐加快,现阶段行业发展增速由髙转低,创新发展将成为今后的主旋律。
据统计2022 年,因俄乌战争、贸易摩擦,市场波动叠加通胀等多重外部因素影响,国内整体大化工环境景气度不佳,聚氨酯产业受此环境影响下,产销双减。2022年,我国聚氨酯软硬泡的需求量预计不足400 万吨,同比下滑10%左右;而聚氨酯树脂产业,包括革用聚氨酯、鞋用聚氨酯树脂以及弹性体、胶黏剂和涂料需求预计不足450万吨,同比下滑12%。
聚氨酯硬泡主要用于冰箱/冰柜/冷库,冰箱冷柜等行业因国内和出口需求双重疲弱,产量下滑幅度超过12%;房地产领域政策管控,需求疲弱,房屋竣工面积下滑超30%;
聚氨酯软泡主要用于家具、汽车等。2022 年,软体家具出口与内销情况均不乐观,服装鞋靴等消费行业需求不足,汽车产销量分别增长3.4%和2.1%,成为相对不多的亮点。
革用聚氨酯树脂和聚氨酯鞋底原液需求,受下游鞋服箱包等零售行业影响较大,2022年革用聚氨酯树脂、鞋底原液需求不足,产销均有不同程度的下滑;
TPU 行业主要应用于鞋材、薄膜、手机套、胶黏剂等领域,整体表现近几年可圈可点。但在2022 年,国内TPU 进入漫长的恢复期,需求端以消耗库存为主,市场多数以价换量,行业整体利润空间一般,2022 年全年TPU总产量在65.09 万吨,同比增长0.53%。
聚氨酯胶黏剂和密封剂强度、韧性等综合性能强,性价比优势逐步凸显,且因环保因素影响,聚氨酯溶剂胶用量逐步减少,而无溶剂聚氨酯胶和聚氨酯热熔胶需求继续加大。2022年,受终端消费品、工业品生产停滞,聚氨酯胶黏剂需求同样受到影响,产量仅实现3-4%小幅增长。
秉承“用科技革新美好生活”使命;“成为行业尊重、国际优秀的科技型企业”愿景,专注聚氨酯行业。未来三至五年:充分利用产能,做大市场规模;加大研发投入,拓展聚氨酯应用领域;重点开拓生态环保和低碳再生材料,奠定公司绿色、可持续发展基础;持续优化产品结构,提升公司盈利能力;探索应用相关性高分子材料和新能源、汽车领域的应用,寻求新的利润增长点。
基于行业发展趋势,激烈的市场竞争格局,绿色低碳的可持续发展要求。2023 年宏观经济状况变化和不确定的国际环境。公司将以有效利用现有产能,提升销售业绩和市场占有率;优化产品结构、加大新产品研发力度、提升经营管理能力、加快数字化工厂建设,以促进降本增效、提升公司盈利能力为核心目标。坚持以技术研发创新为抓手,提升公司核心竞争力,实现公司经营业绩的持续增长。
综合考虑公司研发创新和产品优化状况、生产经营情况、预期市场环境变化、新项目在建、投产情况等因素,并结合宏观经济环境下原材料价格波动趋势,公司2023年经营目标为:实现销售收入35 亿元以上(经营目标不构成业绩承诺,请投资者注意风险)。
2023 年,公司将以提升革用聚氨酯树脂产品的销量和盈利能力为核心基础业务;提高弹性体及原液、聚酯多元醇产品的销售业绩;拓展新能源电池制件和胶黏剂业务的应用,努力提升公司盈利能力为中心。以加强和优化提升公司安全、环保、消防、职业健康工作为基础,进一步完善、优化和提升经营管理水平,通过全方位的数字化工厂基础建设,建立健全更加高效的协同和运作机制,以实现以事业部业务拓展为中心的全链服务支持机制;通过技术研发创新和人才优势:完善产品结构优化、加大绿色环保型产品开发和拓展新能源、汽车相关材料产品及应用;加快项目建设:完成在建(新能源电池制件、年产5万吨环保型聚氨酯系列产品扩建)项目建设,延伸公司产品的下游产业,丰富产品结构,推动公司可持续增长发展。
1、原材料价格波动的风险
公司生产所用的主要原材料(MDI、AA和DMF)成本合计占公司主营业务成本约60%左右,该三类原材料的价格受国际石油与国内原煤价格走势变动、市场供需变化和国家进出口政策调整等因素的影响,其波动将对公司盈利状况产生重大影响。若公司主要原材料价格持续波动,且公司产品价格调整等经营措施不能抵消原材料价格波动对成本的影响,公司可能面临当期盈利水平受到重大影响的风险。
2、下游行业的景气度风险
公司主要产品革用聚氨酯是下游聚氨酯合成革行业的主要原料,聚氨酯合成革制品主要用于服装、鞋类、家具、装饰、汽车等领域,其需求和消费量受居民消费水平、消费习惯和经济景气度的影响。若国内合成革用聚氨酯需求下降,公司将面临产品市场需求下降,对公司未来业务发展和经营业绩带来不利影响。
3、安全环保风险
公司的主要原材料和产品都属化学品,在生产、储存等环节,若出现设备故障、保管或操作不当等情况,公司将面临安全生产的风险。
公司在生产过程中会产生一定的废水、废气、废弃物、噪声。随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施,国家环保和清洁生产政策要求的日益提高,公司存在由于环保支出持续增加而影响经营业绩的风险。
4、产业政策风险
随着国家高质量发展持续推动,将进一步促进低碳环保、清洁能源等行业的快速发展。鼓励行业内优势企业通过规模化、集约化经营,大力发展循环经济。公司现有产品完全符合国家产业政策对产业布局、装置规模与工艺、能源消耗、环境保护、安全生产等方面的要求,但如果国家产业、环保政策出现较大调整,将会给公司的生产经营带来风险。
5、募集资金投资项目存在无法达到预期收益的风险
公司的募投项目已投产,产能也得到了快速释放,但项目投资是基于当时的市场环境及对未来市场需求趋势的分析,项目的盈利能力还要受市场需求波动等不确定性因素影响,公司的募投项目存在无法达到预期收益的风险。
报告期内,公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件的要求,不断完善法人治理结构,规范公司运作。公司治理的实际情况符合中国证监会发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。
1、关于公司与控股股东:公司控股股东行为规范,在人员、资产、财务、机构和
业务方面确保了上市公司“五独立”。控股股东通过股东大会依法行使出资人的权利,没有超越股东大会干预公司决策和生产经营活动,没有非经营性占用资金或要求为其担保或替他人担保,不存在侵占公司资产、损害公司和中小股东利益的情况。
2、关于股东与股东大会:公司制定了股东大会议事规则,能够严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会;公司能平等对待所有股东,确保股东行使自己的权利。
3、关于董事与董事会:公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举并产生董事。董事会由5名董事组成,其中独立董事2人。董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。各董事均能按照《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定,认真履行职责并行使权利,以认真负责的态度出席公司董事会和股东大会。
4、关于监事和监事会:公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定,监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名,监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求;公司监事能够认真履行自己的职责,能够本着对股东负责的精神,对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。
5、关于绩效评价与激励约束机制:公司制定了公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。高级管理人员的聘任公开、透明,符合法律法规的规定。
6、关于相关利益者:公司能够充分尊重和维护供应商、下游客户、职工等其他利益相关者的合法权益,共同推动公司持续、健康的发展。
控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况,以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2021 年度股东大会|2022/5/19|www.sse.com.cn|2022/5/20|审议并通过了以下议案:1、《2021年度董事会工作报告》2、《2021年度监事会工作报告》3、《2021年度财务决算报告》;4、《2021年度利润分配预案》;5、《<2021年年度报告>及摘要》6、《关于续聘公司2021年度审计机构及内控审计机构的议案》;7、《关于公司2021年度董事及高管薪酬的议案》;8、《关于公司2021年度监事薪酬的议案》;9、《关于向银行申请授信额度的议案》;10、《关于为全资子公司提供担保的议案》;11、《关于授权2022 年度对外捐赠额度的议案》;12、逐项审议《关于重新制定相关公司制度的议案》;13、逐项审议《关于选举董事的议案》;14、逐项审议《关于选举独立董事的议案》;15、逐项审议《关于选举监事的议案》。
2022 年第一次临时股东大会|2022/9/6|www.sse.com.cn|2021/9/7|审议并通过了以下议案:1、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
钱建中|董事长兼总经理|男|56|2016年3月17日|2025年5月19日|0|0|0||74.54|否
颜群|董事|女|54|2016年3月17日|2025年5月19日|24,000,000|31,200,000|7,200,000|资本公积金转增股本|0.00|是
钱洪祥|董事兼副总经理|男|47|2016年3月17日|2025年5月19日|0|0|0||86.43|否
贾建军|独立董事|男|51|2022年5月19日|2025年5月19日|0|0|0||7.50|否
王新灵|独立董事|男|61|2022年5月19日|2025年5月19日|0|0|0||7.50|否
陆士敏|独立董事(离任)|男|50|2016年3月17日|2022年5月19日|0|0|0||5.00|否
张勇|独立董事(离任)|男|59|2016年3月17日|2022年5月19日|0|0|0||5.00|否
徐强|监事会主席|男|60|2016年3月17日|2025年5月19日|0|0|0||70.92|否
徐开|监事|男|39|2019年5月16日|2025年5月19日|0|0|0||70.92|否
黄诚|监事|男|53|2016年3月17日|2025年5月19日|0|0|0||59.99|否
范汉清|副总经理|男|61|2016年3月17日|2025年5月19日|0|0|0||86.43|否
邹文革|副总经理|男|57|2016年3月17日|2025年5月19日|0|0|0||86.43|否
顾伟夕|副总经理兼财务总监|男|59|2016年3月17日|2025年5月19日|0|0|0||86.43|否
李兵|副总经理兼董事会秘书|男|53|2016年3月17日|2025年5月19日|0|0|0||55.18|否
合计|/|/|/|/|/|24,000,000|31,200,000|7,200,000|/|702.27|/
姓名|主要工作经历
钱建中|1967年出生,中国国籍,EMBA。历任常州有机化工厂技术员、车间副主任,上海汇得树脂有限公司执行董事兼总经理。钱建中先生为国家第四批“万人计划”科技创新领军人才,第五届上海市工商业领军人物,现兼任上海市聚氨酯工业协会常务副会长、上海市化工行业协会理事、上海市新材料协会理事、上海市公共关系协会理事。现任公司董事长、总经理。
颜群|1969 出生,中国国籍,会计师,本科学历。历任常州有机化工厂技术员,交通银行常州分行职员,常州新区祥协物资公司会计,上海汇得树脂有限公司监事、执行董事。现兼任上海汇得企业集团有限公司执行董事兼总经理、上海涟颖实业有限公司执行董事、上海澄进商务有限公司执行董事兼总经理。现任公司董事。
钱洪祥|1976年出生,中国国籍,大专学历。历任上海汇得树脂有限公司生产部部长、研发部部长、副总经理,公司生产部部长、研发部部长。现任公司董事、副总经理。
贾建军|1972年出生,中国国籍,复旦大学会计学博士,曾为美国罗德岛大学高级访问学者。曾任上海金融学院会计学院副院长、立信会计金融学院会计学院副教授,浙江金盾风机股份有限公司(300411)独立董事。贾建军先生在会计研究、当代财经等核心刊物发表论文多篇,承担上海社科课题和上海市教委课题,荣获中国金融教育基金会金融教育先进工作者荣誉称号。贾建军先生现为上海科技大学创业与管理学学院副教授,同时兼任上海市浦东新区审计局特约审计员、苏州世名科技股份有限公司(300522)、漳州片仔癀股份有限公司(600436)、上海北特科技股份有限公司(603009)及宁波方正汽车模具股份有限公司(300998)独立董事。现任公司独立董事。
王新灵|1962年出生,中国国籍,博士研究生学历,教授,博士生导师。主要从事高分子新材料的研究,如功能化聚氨酯的设计、合成及应用研究,高性能3D打印材料的合成等。王新灵先生已完成多项国防科工委、国家自然科学基金、中国商飞及与多家著名化工企业的国际合作项目等;共发表SCI源论文约150篇。上海交通大学教授、博士生导师,上海市化学化工学会理事、高分子化学专业委员会主任,国际汽车轻量化绿色科技联盟执行理事,Journal of Polymer Engineering期刊(SCI)和“中国塑料”编委。现任公司独立董事。
陆士敏(离任)|1973年出生,中国国籍,研究生学历,执业注册会计师。曾历任上海众华沪银会计师事务所有限公司(现已更名为众华会计师事务所(特殊普通合伙))审计部经理助理、审计部部门经理、事务所合伙人、工会主席、监事、执行事务合伙人。众华会计师事务所(特殊普通合伙)执行事务合伙人,2016年3月至2022年5月任本公司独立董事,报告期内已离任。
张勇(离任)|1964年出生,中国国籍,博士研究生学历,教授,博士生导师。曾负责国家“863”项目和自然科学基金项目以及国际合作项目等科研项目五十余项,荣获国家教学成果奖二等奖(2005年)、上海市技术发明二等奖(2010年)。一直从事聚合物加工和改性方面的研究,共发表SCI论文两百余篇,获得授权专利四十余项。上海交通大学教授、博士生导师,中国化工学会橡胶专业副主任委员,中国塑料加工工业协会专家委员会专家,“中国塑料”和"橡胶工业"期刊编委,2016年3月至2022年5月任本公司独立董事,报告期内已离任。
徐强|1963年出生,中国国籍,高级工程师,博士研究生学历。曾执教于太原工业大学(现太原理工大学)、华东理工大学,曾任职于中国化学工业部黎明化工研究院,2010 年起任鸿得聚氨酯总经理。现任公司监事、鸿得聚氨酯总经理。
徐开|1984年出生,中国国籍,本科学历,2007年至今任公司供应部部长。现任公司监事、供应部部长、汇得国贸总经理。
黄诚|1970年出生,中国国籍,经济师,本科学历。曾历任浙江省凤凰化工股份有限公司合化分公司综合统计、综合办公室副主任及浙江省凤凰化工股份有限公司新区办公室副主任,上海华源制药股份有限公司企管质量部主任科员,浙江华源制药科技开发有限公司总经理办公室主任,浙江众益药业有限公司办公室主任等;2007年至今任公司行政部部长。现任公司监事、总经理助理、行政部部长。
范汉清|1962年出生,中国国籍,高中学历。曾历任常州市有机化工厂工段长、技术员、车间主任,汇得树脂副总经理,2007年至今任公司副总经理。现任公司副总经理、福建汇得总经理。
邹文革|1966年出生,中国国籍,中专学历。曾任常州有机化工厂质检技术员,曾历任汇得树脂销售部部长、副总经理;2007年至今历任公司销售部部长、副总经理。现任公司副总经理。
顾伟夕|1964年出生,中国国籍,会计师,大专学历。拥有人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心颁发的财务管理专业高级认证证书。曾任汇得树脂财务部部长;2007年至今任公司副总经理、财务总监。现任公司副总经理、财务总监。
李兵|1970年出生,中国国籍,EMBA。曾任职于中国工程物理研究院化工材料研究所,曾任川东化学工业公司质检中心主任、上海复星高科技(集团)有限公司高级投资总监、上海复行信息产业发展有限公司总经理;2015年6月至今任公司副总经理、董事会秘书。现任公司副总经理、董事会秘书。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
钱建中|汇得集团|监事||
钱建中|湛然合伙|执行事务合伙人委派的授权代表||
颜群|汇得集团|执行董事||
黄诚|涌腾合伙|执行事务合伙人||
在股东单位任职情况的说明|无|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
钱建中|汇得集团|监事||
钱建中|涟颖实业|监事||
钱建中|鸿砚投资|监事||
钱建中|上海浦东新区致广小额贷款有限公司|董事||
钱建中|鸿得聚氨酯|执行董事||
钱建中|汇得国贸|执行董事||
钱建中|福建汇得|执行董事||
钱建中|常州普菲特|执行董事||
钱建中|汇得树脂销售|执行董事||
颜群|汇得集团|执行董事||
颜群|涟颖实业|执行董事||
颜群|澄进商务|执行董事兼总经理||
颜群|鸿砚投资|执行董事兼总经理||
颜群|汇得国贸|监事||
钱洪祥|福建汇得|监事||
贾建军|上海科技大学|副教授||
贾建军|苏州世名科技股份有限公司|独立董事||
贾建军|漳州片仔癀股份有限公司|独立董事||
贾建军|上海北特科技股份有限公司|独立董事||
贾建军|宁波方正汽车模具股份有限公司|独立董事||
王新灵|上海交通大学|教授、博士生导师||
陆士敏(离任)|众华会计师事务所(特殊普通合伙)|高级合伙人||
张勇(离任)|上海交通大学|教授、博士生导师||
徐强|鸿得聚氨酯|总经理||
徐开|汇得国贸|总经理||
范汉清|福建汇得|总经理||
范汉清|澄进商务|监事||
范汉清|汇得树脂销售|监事||
邹文革|常州韵祺|执行董事||
邹文革|汇得树脂销售|总经理||
李兵|上海广晴实业发展有限公司|监事||
在其他单位任职情况的说明|无|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|公司董事、监事和高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会考核通过并提交董事会及股东大会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|在公司领取报酬的董事、职工代表监事、高级管理人员的报酬根据其在公司的岗位、职务和工作业绩,按公司制定的薪酬管理制度执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|公司已按照经董事会、监事会和股东大会审议通过后的董事、监事和高级管理人员的实际应付报酬予以及时足额支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|702.27万元
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
陆士敏|独立董事|离任|换届
张勇|独立董事|离任|换届
贾建军|独立董事|聘任|换届
王新灵|独立董事|聘任|换届
会议届次|召开日期|会议决议
第二届董事会第十七次会议|2022/4/18|审议并通过了以下议案:1、《2021年度董事会工作报告》;2、《2021年度总经理工作报告》;3、《2021年度独立董事述职报告》;4、《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》;5、《2021年度财务决算报告》;6、《2021年度利润分配预案》;
||7、《<2021年年度报告>及摘要》;8、《2021年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》;9、《2021年度内部控制评价报告》;10、《2021年度社会责任报告》;11、《关于续聘公司2022 年度审计机构及内控审计机构的议案》;12、《关于公司2021年度董事及高管薪酬的议案》;13、《关于向银行申请授信额度的议案》;14、《关于为全资子公司提供担保的议案》;15、《关于授权2022年度对外捐赠额度的议案》;16、《关于调整公司组织架构的议案》;17、《关于重新制定相关公司制度的议案》;18、《关于公司董事会换届选举的议案》;19、《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。
第二届董事会第十八次会议|2022/4/27|审议并通过了以下议案:1、《关于<公司2022年第一季度报告>的议案》
第三届董事会第一次会议|2022/5/19|审议并通过了以下议案:1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》;2、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》;3、《关于聘任公司总经理的议案》;4、《关于聘任公司副总经理的议案》;5、《关于聘任公司财务总监的议案》;6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》;7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
第三届董事会第二次会议|2022/8/19|审议并通过了以下议案:1、《<2022年半年度报告>及摘要》;2、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》;3、《关于会计政策变更的议案》;4、《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。
第三届董事会第三次会议|2022/10/26|审议并通过了以下议案:1、《关于<公司2022年第三季度报告>的议案》。
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
钱建中|否|5|5|0|0|0|否|2
颜群|否|5|5|3|0|0|否|2
钱洪祥|否|5|5|3|0|0|否|2
陆士敏|是|2|2|2|0|0|否|1
张勇|是|2|2|2|0|0|否|1
贾建军|是|3|3|1|0|0|否|1
王新灵|是|3|3|1|0|0|否|1
年内召开董事会会议次数|5
其中:现场会议次数|2
通讯方式召开会议次数|0
现场结合通讯方式召开会议次数|3
七、董事会下设
八、委员会情况
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|贾建军、王新灵、颜群
提名委员会|贾建军、王新灵、钱建中
薪酬与考核委员会|贾建军、王新灵、颜群
战略委员会|钱建中、钱洪祥、王新灵
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022/4/18|审议并通过了以下议案:1、《审计委员会2021年度履职情况报告》;2、《2021年度财务决算报告》;3、《<公司2021年年度报告>及摘要》;4、《关于续聘公司2022年度审计机构及内控审计机构的议案》同时,审计委员会委员与年审注册会计师进行沟通交流,了解公司2021年度报告审计情况。|审议通过了上述议案并同意提交公司董事会审议|
2022/04/27|审议并通过了以下议案:1、《关于<公司2022 年第一季度报告>的议案》。|审议通过了上述议案并同意提交公司董事会审议|
2022/08/19|审议并通过了以下议案:1、《<2022年半年度报告>及摘要》2、《关于会计政策变更的议案》。|审议通过了上述议案并同意提交公司董事会审议|
2022/10/26|审议并通过了以下议案:1、《关于<公司2022 年第三季度报告>的议案》。|审议通过了上述议案并同意提交公司董事会审议|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022/4/18|审议并通过了以下议案:1、《关于公司2021 年度董事及高管薪酬的议案》|审议通过了上述议案并同意提交公司董事会审议|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022/4/18|审议并通过了以下议案:1、《关于考核公司第二届董事会董事2021年度表现的议案》;2、《关于考核公司高管人员2021 年度表现的议案》;3、《关于董事会换届选举的议案》。|审议通过了上述议案并同意提交公司董事会审议|
2022/05/19|审议并通过了以下议案:1、《关于聘任公司总经理的议案》;2、《关于聘任公司副总经理的议案》;3、《关于聘任公司财务总监的议案》;4、《关于聘任公司董事会秘书的议案》5、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。|审议通过了上述议案并同意提交公司董事会审议|
九、监事会发现公司存在风险的说明
十、报告期末母公司和主要子公司的员工情况
母公司在职员工的数量|582
主要子公司在职员工的数量|294
在职员工的数量合计|876
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|470
销售人员|82
技术人员|210
财务人员|17
行政人员|97
合计|876
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
硕士及以上学历|34
本科学历|204
大专学历|149
大专以下学历|489
合计|876
公司以“汇人心、聚诚信、图革新”的汇得核心价值观为指导,制定了持续引领、创新升级、动态与富有激励薪酬制度体系。公司实行岗位结构工资制及职级工资制两种工资结构,按照国家规定,公司为员工购买社会保险与住房公积金,按时发放工资,并按法律履行代缴代扣义务。公司通过外部市场薪酬调研与对标、内部工作分析及岗位价值评价等,确保薪酬水平具有外部市场竞争力、内部公平性。同时公司构建绩效管理体系,通过绩效考核指标结果来确定员工的绩效工资和奖金。公司坚持“以人为本”的企业理念,根据业务发展需求,不断完善职级、薪酬、绩效体系变革及优化,确保在经济效益增长的基础上,员工收入水平持续增长。
公司从战略角度认识到知识和人才对企业竞争和发展的重要性,确定了“依靠知识,尊重人才,知人善任,不拘一格”的方针,实施以“育才、引才、惜才、留才、为才”为核心思想的人才工程,公司构建系统化的人才培训体系。每年度第四季度开展培训需求分析,制定公司及各部门年度培训计划,经总经理批准后组织实施。根据培养计划,把中高层管理人员、关键岗位人员、骨干员工送到上海复旦大学、上海财经大学和上海交通大学等高校,以及外部专业培训机构进行专业化的课程学习,提高管理人员和专业技术人员的理论知识水平和岗位胜任能力,强化应急演练和岗位操作技能、安全生产等内部培训,提高员工的职业技能水平。同时开展包括一线班组长降本增效、中高管综合领导力等专项培训员工培训工作,做到了全覆盖、重实效。
劳务外包的工时总数|386,105
劳务外包支付的报酬总额|16,389,850
十一、利润分配或资本公积金转增预案
1、现金分红政策的制定:
公司在《公司章程》中明确规定了公司现金分红政策。报告期内,公司严格按照《公司章程》等制度执行相关利润分配政策,充分保护中小投资者的合法权益。
2、2022 年度利润分配预案:
按公司2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),不送红股,也不进行资本公积转增股本,剩余未分配利润转入下一年度。