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公司产品的主要原材料为生铁和废钢,辅助材料为树脂、球化剂、孕育剂和固化剂等。公司主要采购模式为:销售部接到客户订单后交制造服务部和技术部评审,制造部根据订单情况测算所需各种原辅材料的用量和规格需求,采购部则视库存情况确定采购需求量、时间要求并及时安排采购。由于生铁产地距离较远且采购量较大,公司为保证资金安全及生铁品质,主要通过宁波本地经销商间接或代理采购的方式,满足生产需要。与主要材料商建立了长期稳定互赢的合作模式,在行业内建立了良好的口碑。
公司主要采取按单式生产、分工序制作的生产模式。在生产安排方面,公司销售部接到订单后,及时与制造部协商制定排产计划单,随后制造部根据排产计划单确定生产计划,并将派工单送达各车间进行生产安排。在生产工序方面,公司根据铸件产品的生产流程进行分工序生产。在毛坯铸造阶段,股份公司与日星铸业主要负责造型、熔炼、浇注等工序,精华金属和月星金属则主要负责清理等工序,其中,对砂箱、模具底座等制作工艺相对简单、附加值相对较低的自用铸件工具,主要通过外协予以解决。在机加工阶段,公司铸件产品的机械加工在公司“年产10万吨大型铸件精加工建设项目”和“年产12万吨海上装备铸件精加工”形成规模化产能之前,主要通过外协方式解决,由公司和客户确定的合格外协加工厂商完成铸件的精加工。随着工厂内精加工产能持续释放,开始实现了大型铸件精加工工序内移的战略。在风电产品大型化趋势越来越明确的趋势下,大型产品加工能力将成为行业发展的瓶颈。
(3)定价模式
公司采用“材料成本+加工费+利润”并结合市场竞争格局的形式向下游客户定价销售。由于铸件毛坯完工后需进一步加工才能投入使用,因此,根据交付状态的不同,公司产品定价大致可分为毛坯交付以及机加工交付两种情形,相应的,毛坯交付下的加工费主要包括铸造费用,机加工交付下的费用除铸造费用外,还包括机加工环节的成本费用。在该定价模式下,公司产品材料成本主要受生铁、废钢等原辅材料市场供求影响而波动,加工费则随着人工成本、加工耗时、加工复杂度及风险程度,以及市场供需环境的变化而波动。因此,为获得更大的利润空间,公司一方面努力提高管理水平,降低材料消耗及价格波动对生产成本的不利影响,另一方面持续进行科技创新和装备更新,提高产品附加值和生产效率,保持行业领先水平,持续为股东创造价值。
公司产品是非标定制的工业中间产品,主要为下游成套设备制造商提供配套,所以主要采取一对一的销售模式,这一销售模式有利于公司客户资源管理、双方技术沟通、生产协调、供需衔接、后续回款管理、售后服务、市场动态研判的顺利进行。
(5)生产资质
2014年3月,公司通过工信部铸造行业准入认定,被列入“符合《铸造行业准入条件》企业名单(第一批)”;2015年2月,工信部公布“符合《铸造行业准入条件》企业名单(第二批)及撤销部分企业准入公告资格的公告”,全资子公司宁波日星铸业有限公司被列入符合《铸造行业准入条件》企业名单(第二批),2020年12月份已达到铸造行业排放新标准。
公司致力于成为“低碳、环保、和谐”型高新技术重工企业,成为全球高端装备行业基础材质研究和高端装备部件主力供应商。公司产品主要分布在新能源、通用机械等领域,公司一方面致力于做大做强风电铸件和塑料机械铸件主要两个大系列产品,一方面通过球墨铸铁厚大断面技术在核电装备运用和合金钢领域研究贯通,积极推进多领域布局,在重工装备领域形成独有的比较竞争优势。
1、研发技术优势
技术升级、工艺改进,是公司得以持续发展的基础。基于对技术研发的重视与投入,截至2022年12月31日,公司拥有已授权的专利131项,其中发明专利53项。此外,公司还积累了包括“高强珠光体球墨铸铁风力发电行星架的低成本铸造技术”、“大型节能耐高压多油缸体铸件关键技术”、“100万千瓦超临界汽轮机中压外缸铸件关键技术的研发与应用”、“大型厚断面球墨铸铁件组织性能控制关键技术”等在内的多项技术成果。凭借过硬的技术开发能力和丰富的产品系列开发业绩,公司在2019年获得“工信部制造业单项冠军”,并在2020年获得“国家级博士后科研工作站”,公司已经具备了完整的知识产权获取、管理、应用体系和研发能力。
2、规模优势
大型重工装备铸件行业是较为典型的规模行业,但在中国仍处于比较分散状态,在行业向纵深快速发展中,规模化经营才能有效降提升技术升级、降低经营成本、抵御市场风险将尤为重要。公司目前已拥有年产48万吨铸件的铸造产能规模,公司首发募集资金投资的年产10万吨精加工项目已经建设完成并达产,年产12万吨海装备关键铸件精加工项目在2022年7月结项,年产13.2万吨大型化铸造产能项目厂房已经结顶,甘肃日月“年产20万吨(一期10万吨)风力发电关键部件项目”建设在2022年12月进入主要设备调试阶段,2023年1月进入试生产阶段,2020年11月非公开发行股票融资投资年产22万吨大型铸件精加工项目处于建设期。上述项目全部完成后,公司将形成年产70万吨铸造产能和54万吨精加工产能规模,竞争优势具体体现在:
(1)规模化采购优势
公司有条件利用规模化采购的优势,在与材料、服务供应商的谈判中占据较为有利地位,从而在保证材料、服务供货质量、及时性的同时,可以有效地控制采购成本。
(2)稳定的技术研发投入
较大的产销规模一方面保证了研发经费的稳定投入,2022年公司研发费合计投入22,157.03万元,有效的巩固和发展公司在产品技术研发领域的比较优势,另一方面也保证了公司在安全、环保节能等方面的投入,有利于改善员工工作环境,降低产品的单位能耗。
(3)持续稳定的技改投入
较大的产销规模保证了公司具有较强的设备投入力度,有利于工艺的进一步优化与完善,提高材料的利用率和产出效率,降低生产成本,增加产品附加值,在探索从成本领先走向技术领先方面积累丰富的经验。
3、产品结构优势
公司致力于大型重工装备铸件的研发、生产和销售,主要产品包括风电铸件、塑料机械铸件和柴油机铸件、加工中心铸件等其他铸件,构建了涵盖新能源、塑料机械、船舶、加工中心和矿山机械等多个成套装备制造行业的多元化产品体系,这有利于公司规避单一行业需求波动风险,降低生产经营受下游某一特定行业景气周期变化的不利影响。在风机大型化趋势愈加明确的情况下,公司在2019年9月份建成了年产10万吨大型化产品铸造产能,2022年一季度再新增8万吨大型化产品产能,公司产品涵盖了大小风机全系的产品能力,快速的适应市场需求的变化。同时公司开始研发核电乏燃料转运储存罐,报告期内已具备批量制造能力,开始布局高端合金钢市场,在继续做大做强风电和注塑机类产品的同时,积极研发新能源汽车大型压铸机对铸铁和铸钢需求的产品,进一步优化和丰富公司产品线,增强企业的抗风险能力。
4、品牌与质量优势
公司以市场为导向、以客户为中心,在技术优势、质量控制与售后服务的基础上,建立了一整套内部质量控制体系,配置了包括各类专用理化检测设备与仪器,确保产品整个生产过程受到严格质量控制。公司产品质量稳定,产品综合废率控制水平良好。自全球公共卫生事件爆发以来,面对事件对企业日常运营的冲击,公司克服各种困难,保质保量按时交付国内外风电产品订单,得到了客户广泛认可,同时加强了市场对公司品牌的信任度,已经成为全球主要风电主机制造企业的重要供货商,业务量稳步提高。
5、客户与市场优势
大型重工装备铸件产品与下游成套设备制造具有很强的配套关系,成套设备制造商更换铸件供应商的转换成本较高且周期较长,因而双方易于形成紧密的战略合作伙伴关系。公司作为国内产销规模较大的大型重工装备铸件专业生产企业,凭借技术、规模、质量、品牌等优势,通过长期的合作,已经与下游众多客户建立了稳定、密切的合作关系。目前与国内外主要风机客户的合作已全面深入,逐步形成稳定、紧密的合作关系。初步形成了深耕国内市场,细耕国际市场的销售战略和优秀的客户群体。
6、大型化风电铸件生产条件和技术储备优势
随着海上风机装机量的迅速提升以及需求的快速释放,大型化的海上风电铸件生产能力已经制约了海上风机的装机速度,公司年产18万吨(一期10万吨)海装关键铸件项目已投资完成并达产,年产18万吨海装关键铸件(二期8万吨)项目已在2022年1月通过相关主管部门验收并开始释放产能。年产12万吨海装核心铸件精加工项目从2020年7月份开始释放部分产能,在2022年第3季度结项。年产13.2万吨大型化铸造产能项目厂房已经结顶,甘肃日月“年产20万吨(一期10万吨)风力发电关键部件项目”建设在2022年12月进入主要设备调试阶段,2023年1月进入试生产阶段;年产22万吨精加工项目已经启动,为大型铸件铸造加工一体化储备了充足的产能和技术条件。
7、得天独厚的区位优势
海上风机大型化趋势近几年已经明确,为了便于超大型的海上风机整机在海上安装的交付,主机厂商一般在临海临港区域进行组装,陆上运输已经严重制约了大型风机部件的交付,公司全资子公司日星铸业坐落在宁波市象山县临港工业区,工业区具有大型码头进行配套,公司大型风电铸件已经通过海运交付,良好的区位优势将为国内海上风电主要建设地广东、福建、浙江、江苏等地将形成批量海上大型风电铸件的交付能力。
2022年实现营业收入486,501.85万元,同比增长3.25%,球墨铸铁类产品实现销售增长1.55%,合金类产品实现销售增长281.25%。
面对风电全面平价上网背景下,风电全产业链均在生产和技术方面对成本优化做出了探索,公司产品销售价格承压较大,虽然通过严格控制各项费用开支、优化各项成本支出,但在主要原材料高位运行背景下,为新项目储备人力资源、项目投产后固定资产折旧增加和人工成本均出现一定幅度增加,产品成本出现大幅上升,2022年公司的利润出现了较大幅度的下降。2022年,实现归属于母公司股东的净利润34,432.71万元,相比2021年下降48.40%。
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
营业收入|4,865,018,545.48|4,712,078,327.73|3.25
营业成本|4,240,442,500.73|3,755,823,709.30|12.9
销售费用|36,581,551.60|32,062,908.15|14.09
管理费用|156,407,369.53|117,863,700.85|32.7
财务费用|-111,008,074.35|-71,279,689.47|55.74
研发费用|221,570,260.74|184,038,754.04|20.39
经营活动产生的现金流量净额|182,366,560.65|640,402,345.30|-71.52
投资活动产生的现金流量净额|-526,737,830.32|-4,162,601,663.31|-87.35
筹资活动产生的现金流量净额|760,152,531.22|-307,700,638.35|不适用
其他收益|34,024,493.40|44,759,961.14|-23.98
投资收益|62,074,031.03|65,120,803.97|-4.68
公允价值变动收益|4,612,527.28|27,683,836.38|-83.34
信用减值损失|-24,196,607.09|-30,261,830.41|-20.04
资产减值损失(损失以“-”号填列)|-21,807,789.12|-6,409,078.07|240.26
资产处置收益|660,991.90|675,074.78|-2.09
营业外收入|3,142,961.46|2,150,798.23|46.13
所得税费用|-6,825,730.65|92,247,796.67|不适用
营业收入变动原因说明:主要为风电类铸件产品以及合金钢产品销售增加导致收入同比增加所致。营业成本变动原因说明:产量增加、原辅材料价格处于高位运行、固定资产折旧及人工成本增加
导致营业成本增加所致。
销售费用变动原因说明:主要为公司自行加工产品增加导致产品包装费增加所致。管理费用变动原因说明:人工成本增长及新增加土地摊销所致。
财务费用变动原因说明:出口汇兑收益增加及存款增加导致利息收入增加所致。
研发费用变动原因说明:产品迭代速度加快,生命周期缩短导致公司研发投资增加所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:原辅材料成本上涨,支付供应商货款增加以及市场需求不旺,货款回笼减少所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:在建工程推进,支付在建项目和设备购买款增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:收到定向增发收款所致。其他收益变动原因说明:本期计入收益类政府补助减少。
公允价值变动收益变动原因说明:主要为募集资金理财业务重分类公允价值变动所致。
资产减值损失变动原因说明:主要为产品迭代速度加快,客户机型变化导致部分产品呆滞,计提减值损失增加。
营业外收入变动原因说明:本期计入营业外收入类政府补助增加。
所得税费用变动原因说明:利润下降以及企业享受2022 年四季度固定资产投资加计扣除导致所得税费用减少所致。
报告期内,公司面对市场需求不足,价格承压和材料价格持续高位运行的状况,持续实施开源节流工程,取得了一定的成效:
1、公司2022年实现营业收入486,501.85万元,较上年同比增长3.25%,球墨铸铁类产品和合金钢产品实现了销售增长,导致销售收入小幅增长,公司市占率稳定提升。
2、公司新培育合金类产品销售量逐步增长,较上年同比增长281.25%。
3、公司2022年营业总成本456,982.99万元,较上年增加13.07%,主要系主要原辅材料生铁、废钢、合金以及树脂处于高位运行,固定资产折旧和人力成本增加导致营业成本增加。
主营业务分行业情况||||||
分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
铸件|483,287.85|421,946.24|12.69|3.12|13.00|减少7.63个百分点
合计|483,287.85|421,946.24|12.69|3.12|13.00|减少7.63个百分点
主营业务分产品情况||||||
分产品|营业收入|营业成本|毛利率(%|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
球墨铸铁类产品|472,901.38|414,439.14|12.36|1.55|11.64|减少7.92个百分点
合金类产品|2,918.16|2,421.41|17.02|281.25|239.00|增加10.34个百分点
合计|475,819.54|416,860.55|12.39|2.01|12.08|
主营业务分地区情况||||||
分地区|营业收入|营业成本|毛利率(%|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
内销|419,684.14|372,996.57|11.12|-0.51|9.14|减少7.87个百分点
外销|63,603.70|48,949.67|23.04|35.89|54.64|减少9.33个百分点
合计|483,287.84|421,946.24|12.69|3.12|13.00|
主营业务分销售模式情况||||||
销售模式|营业收入|营业成本|毛利率(%|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
直销|483,287.85|421,946.24|12.69|3.12|13.00|减少7.63个百分点
合计|483,287.85|421,946.24|12.69|3.12|13.00|减少7.63个百分点
主要产品|单位|生产量|销售量|库存量|生产量比上年增减|销售量比上年增减|库存量比上年增减
|||||(%)|(%)|(%)
铸件类产品|吨|458,112.76|449,251.09|30,375.58|3.45|1.10|41.19
合计|吨|458,112.76|449,251.09|30,375.58|3.45|1.10|41.19
1、2022年,公司产品订单状况总体平稳,产销基本平衡。
2、为保证后续交货及时性,公司根据客户的订单情况,适当的增加了部分产品的库存,导致期末存货有一定的增加。
分行业情况|||||||
分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
铸件类产品|直接材料|254,395.31|61.03|239,837.46|64.48|6.07|原辅材料价格上涨
铸件类产品|直接人工|42,460.83|10.19|36,223.39|9.74|17.22|人工成本上涨
铸件类产品|制造费用|55,364.62|13.28|42,594.62|11.45|29.98|人工成本及折旧增加
铸件类产品|加工费|48,761.35|11.70|43,429.33|11.68|12.28|产量增加,外协加工费增加
铸件类产品|运输费|15,878.43|3.81|9,849.11|2.65|61.22|出口海运费增加
铸件类产品|小计|416,860.55|100.00|371,933.91|100.00|12.08|
分产品情况|||||||
分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
球墨铸铁类产品|直接材料|252,830.94|61.01|239,380.42|64.48|5.62|原辅材料价格上涨
球墨铸铁类产品|直接人工|42,105.85|10.16|36,120.82|9.73|16.57|人工成本上涨
球墨铸铁类产品|制造费用|55,029.12|13.28|42,458.57|11.44|29.61|人工成本及折旧增加
球墨铸铁类产品|加工费|48,647.22|11.74|43,429.33|11.70|12.01|产量增加,外协加工费增加
球墨铸铁类产品|运输费|15,826.00|3.82|9,830.50|2.65|60.99|出口海运费增加
球墨铸铁类产品|小计|414,439.14|100.00|371,219.64|100.00|11.64|
合金类产品|直接材料|1,564.37|64.61|457.04|63.99|242.29|产销量增
|||||||加
合金类产品|直接人工|354.98|14.66|102.56|14.36|246.10|产销量增加
合金类产品|制造费用|335.50|13.86|136.06|19.05|146.59|产销量增加
合金类产品|加工费|114.13|4.71|-|-||完善产品工序配套
合金类产品|运输费|52.43|2.17|18.61|2.61|181.71|产品销售量增加
合金类产品|小计|2,421.41|100.00|714.27|100|239.01|
|合计|416,860.55||371,933.91|||
前五名客户销售额259,076.54万元,占年度销售总额53.25%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0 %。
前五名供应商采购额111,434.33万元,占年度采购总额36.86%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。
项目名称|本期数|上年同期数|同比变动比例(%)|变动20%以上的说明原因
销售费用|36,581,551.60|32,062,908.15|14.09|主要系人工成本增加所致
研发费用|221,570,260.74|184,038,754.04|20.39|研发项目有序推进所致
财务费用|-111,008,074.35|-71,279,689.47|55.74|1、出口增减以及结算汇率升值产生汇兑收益增加
||||2、银行存款增加,利息增加
所得税费用|-6,825,730.65|92,247,796.67|不适用|利润下降以及企业享受2022 年四季度固定资产投资加计扣除3,650.52万元导致所得税费用减少所致
本期费用化研发投入|221,570,260.74
本期资本化研发投入|0
研发投入合计|221,570,260.74
研发投入总额占营业收入比例(%)|4.55
研发投入资本化的比重(%)|0
公司研发人员的数量|350
研发人员数量占公司总人数的比例(%)|8.04
研发人员学历结构|
学历结构类别|学历结构人数
博士研究生|0
硕士研究生|7
本科|79
专科|155
高中及以下|109
研发人员年龄结构|
年龄结构类别|年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)|151
30-40岁(含30岁,不含40岁)|123
40-50岁(含40岁,不含50岁)|46
50-60岁(含50岁,不含60岁)|25
60岁及以上|5
项目名称|本期数|上年同期数|同比变动比例(%)|变动20%以上的说明原因
经营活动产生的现金流量净额|182,366,560.65|640,402,345.30|-71.52|原辅材料成本上涨,支付供应商货款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额|-526,737,830.32|-4,162,601,663.31|-87.35|固定资产投资增加所致
筹资活动产生的现金流量净额|760,152,531.22|-307,700,638.35|不适用|收到定向增发缴款所致
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
货币资金|1,267,517,404.92|10.01|897,572,522.02|7.91|41.22|理财资金到期收回
交易性金融资产|1,516,284,306.22|11.97|2,297,683,836.38|20.25|-34.01|理财资金到期收回
应收票据|766,303,314.11|6.05|813,560,292.66|7.17|-5.81|
应收账款|1,710,080,322.72|13.50|1,237,920,533.85|10.91|38.14|2022 年四季度实现销售较多,未到回收期
应收款项融资|296,437,380.40|2.34|872,365,368.63|7.69|-66.02|在手银行承兑汇票减少
预付款项|33,653,296.76|0.27|48,634,042.35|0.43|-30.80|材料预付款余额减少所致
其他应收款|3,306,742.66|0.03|30,385,369.82|0.27|-89.12|土地保证金转为土地履约款所致
存货|858,643,140.36|6.78|699,388,408.96|6.16|22.77|材料价格上涨储存材料增加以及产品产量增加导致库存
||||||增加所致
合同资产|166,284,653.95|1.31|156,834,399.97|1.38|6.03|
一年内到期的非流动资产|868,601,301.33|6.86|110,000,000.00|0.97|689.64|一年内到期存单增加
其他流动资产|114,946,656.39|0.91|18,889,103.01|0.17|508.53|存单增加所致
其他权益工具投资|5,000,000.00|0.04|5,000,000.00|0.04|0|
投资性房地产|5,249,200.82|0.04|5,615,089.85|0.05|-6.52|
固定资产|2,744,432,737.81|21.67|1,890,648,536.24|16.66|45.16|项目建设转入固定资产增加
在建工程|286,672,888.94|2.26|127,077,639.74|1.12|125.59|项目建设增加
使用权资产|3,947,886.85|0.03|2,240,193.71|0.02|76.23|新增生产用租赁厂房
无形资产|504,699,940.73|3.98|195,923,840.42|1.73|157.60|项目建设土地增加
长期待摊费用|33,212,154.52|0.26|26,700,839.68|0.24|24.39|
递延所得税资产|65,429,885.29|0.52|41,205,081.86|0.36|58.79|主要系可抵扣暂时性差异增加所致。
其他非流动资产|1,416,303,194.89|11.18|1,867,850,311.03|16.46|-24.17|
短期借款|216,828,167.98|1.71|389,871,362.44|3.44|-44.38|贴现票据未到期减少所致
应付票据|1,297,419,360.78|10.24|1,083,020,196.19|9.55|19.80|
应付账款|1,245,068,320.50|9.83|846,103,431.89|7.46|47.15|采购金额增加所致
预收款项|0.00|0.00|59,995.00|0.00|-100.00|
合同负债|6,709,028.11|0.05|5,914,598.59|0.05|13.43|
应付职工薪酬|105,381,568.31|0.83|59,698,237.61|0.53|76.52|项目投产人员增加以及绩效工资增加所致
应交税费|42,871,367.14|0.34|42,605,506.12|0.38|0.62|
其他应付款|9,644,667.28|0.08|43,237,974.65|0.38|-77.69|保证金到期转销
一年内到期的非流动负债|1,540,917.44|0.01|849,174.32|0.01|81.46|
其他流动负债|14,190,265.66|0.11|70,664,196.20|0.62|-79.92|已背书未到期未终止确认的应收票据重分类
租赁负债|2,408,650.73|0.02|1,419,591.26|0.01|69.67|新增生产用租赁厂房
递延收益|136,236,225.60|1.08|111,517,754.24|0.98|22.17|本期和资产类相关的递延收益增加所致
项目|期末余额
应收票据|230,847,777.47
其中:已经贴现尚未到期承兑汇票|217,503,543.84
其中:已背书未到期承兑汇票|13,344,233.63
其他非流动资产|20,000,000.00
其中:质押的大额存单|20,000,000.00
1、对承兑汇票根据风险等级进行重分类,将已经贴现尚未到期、已背书未到期承兑汇票列入受限资产范围。
2、报告期内,为提高甘肃日月项目的投资资金使用效率,使用定期存单进行质押开具保函。
参见第三节报告期内公司所处行业情况
公司于2017年4 月19 日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于拟投资国家智能铸造产业创新中心(有限公司)的议案》,同意公司与共享装备股份有限公司及中国铸造协会等单位共同出资23,000万元发起共享智能铸造产业创新中心有限公司(国家智能铸造产业创新中心为暂定名,共享智能铸造产业创新中心有限公司为最终工商登记名称),其中本公司出资500万元,占比2.17%。经核准并完成工商登记注册,最终工商登记名称:共享智能铸造产业创新中心有限公司,具体内容详见公司于2017年6 月26 日在上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的《关于共同发起设立智能铸造产业创新中心的进展公告》(公告编号:2017-051)。
项目名称|预算金额|本年度投入金额|累计实际投入金额|资金来源
年产12 万吨大型海上风电关键部件精加工生产线建设项目|89,204.00|12,160.03|76,182.72|自有资金/募集资金
新日星年产18万吨(一期10万吨海上装备关键部件项目|54,098.00|1,319.53|41,911.08|自有资金
新日星年产18万吨(二期8万吨海上装备关键部件项目|45,000.00|11,881.03|34,754.74|自有资金
年产13.2万吨大型铸件项目|51,500.00|33,900.39|39,645.03|自有资金
年产22 万吨大型铸件精加工生产线建设项目|222,870.00|44,880.06|44,880.06|自有资金/募集资金
合计|462,672.00|104,141.04|237,373.63|
资产类别|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售/赎回金额|其他变动|期末数
其他|2,297,683,836.38||||2,133,169,015.24|2,914,568,545.40||1,516,284,306.22
合计|2,297,683,836.38||||2,133,169,015.24|2,914,568,545.40||1,516,284,306.22
公司简称|主要产品或服务|注册资本(万元)|持股比例|总资产(万元)|净资产(万元)|净利润(万元)
日星铸业|大型重工装备铸件的研发、生产和销售|39,000.00|100%|897,717.19|541,454.71|15,157.95
精华金属|铸件加工|1,600.00|100%|11,541.87|8,957.68|734.19
月星金属|铸件加工|1,000.00|100%|15,317.89|8,800.13|2,161.80
日月核装备|核电装备及其零部件的研发、制造加工|2,000.00|51%|93.79|93.49|-23.64
精密制造|高端合金钢产品的研发、设计、制造和销售业务。|6,000.00|64.80%|3,237.45|848.15|-4.77
明凌科技|大型重工装备铸件的研发、生产和销售|2,000.00|100%|2,834.17|313.99|101.27
甘肃日月|大型重工装备铸件的研发、生产和销售|20,000.00|100%|16,612.62|13,223.49|-1,136.51
日益智能|铸件加工、销售|8,000.00|100%|31,974.92|7,762.49|-237.51
至信检测|检验检测服务|2,000.00|51%|0|0|
酒泉浙新能|风力发电|10,000.00|95%|751.88|735.78|-24.22
详见第三节管理层讨论与分析
基于行业分析并结合公司核心竞争优势,公司将按以下思路发展:
公司在大力建设宁波市内生产基地的同时,基于西北地区风电建设的研判,公司已实施西北地区风电项目配套产能的建设,目前,减少风机大型化后大型产品长距离运输困难和高额的物流成本,更快速、高效服务西北、华北地区风电建设项目,有利于提升公司在铸件行业的影响及竞争力。
截至2022年底,公司已经形成70万吨铸造产能,但公司自有精加工产能不能与铸造产能匹配,在完成首发募集资金建设10万吨精加工产能的基础上,稳步推进可转换债券募投项目:年产12万吨海装关键部件精加工项目的建设,并开始实施新增22万吨大型铸件精加工产能的建设,将精加工短板补齐,在构建“一体化交付”产业链的同时,获取加工环节的利润,增强企业产品市场竞争力。
公司一直致力于球墨铸铁领域的运用和技术研究,在注塑机、风电、船舶等领域取得良好的市场地位,进一步将球墨铸铁技术运用在大兆瓦风机轴类产品,将其性能提升到锻造轴同类水平,发挥其成本竞争优势。对将此技术延伸到核电所需核反应棒废料储存转运领域,在解决核电发展瓶颈同时,为企业谋求新的增长点。
持续培养和引进研究型人才,关注行业前沿技术(包括先进装备),结合潜在市场需求开展系列化研究,重视对取得的研究成果知识产权保护和研究人员的保密工作,形成完备的知识产权体系。
积极跟进主要客户对产品的技术和质量需求,开展一系列的技术和质量创新工作,在风电行业致力于大型化产品的研发,以球墨铸铁技术为根本,不断攻克“厚大断面”技术。同时为应对主要材料上涨对成本构成的压力,通过铸造材料优化,减轻铸件重量,优化产品设计,积极开发新材料工艺,新技术为公司降本增效提供技术支持,在2021年完成核电反燃料储运罐材质试验的基础上,做好首件交付产品质量稳定和提升,为商业应用产品做好技术提升和工艺固化工作,为批量商业化生产创造条件。
根据公司的战略发展方针,广泛了解客户和潜在客户的发展战略,不断开拓新渠道、新客户。尤其为核废料储存罐研发成功后快速对接市场做好准备。对老客户(尤其是发展潜力大的优质客户)加强互动,从客户新品设计开始,各重要节点植入本公司要素。积极开发国际市场,紧跟风电行业机型大型化趋势,调整产品结构,重点向大型化产品和国际客户进行拓展,深化“两海战略”,争取公司风电市场占有率不断提升。
2022年公司产能充分利用,通过精益生产和IE生产,严格按照客户订单安排生产,减少库存产品资金占用。稳步推进扩产项目建设落地,力争早投产早出效益。
“年产18万吨海装关键部件项目(二期8万吨)”已于2022 年1 月通过相关主管部门验收,并开始释放产能;继续推进“年产12万吨海装关键部件精加工项目”的建造,计划2022年6月底前建设完成并达产;加快建设年产22万吨大型铸件精加工项目设计和建设工作;为了借助“3060”东风,将企业做大做强,适时启动年产13.2 万吨铸造产能再扩产项目建设,将自有精加工产能与铸造产能形成比较合理的配比水平,形成完善的一体化交付能力。做好甘肃日月首期项目规划和建设,形成三北地区“大基地”大型铸件的配套基地。
2022年将重点推动内部熔炼工艺技改工作,协调政府部门和电力部门做好电力扩容,为公司全面使用清洁能源创造条件;同时推动造型环节价值工程,通过技术流程再造,减轻型砂再生系统的负荷,提高型砂质量,在提高产品质量安全性的前提下,降低产品砂比和粘结剂的消耗量。通过以上两个工程的实施,达到减少排放、降低成本的目的。
根据新材料工艺,积极开拓新材料市场采购渠道,不断提高各类物资的性价比,降低采购成本,与核心供应商开展包括技术、管理等多方面合作,利用资金优势,扶持核心供方做大做强,建立完善的供应链体系。同时加强消耗的管控,提升产品出品率和良品率,有效的管控成本。
持续推进成本考核,并把考核责任落实至生产班组,继而分解至每位员工身上,争取继续保持成本领先的优势。密切跟进大宗原材料的价格变化趋势,在满足生产的条件下,合理控制采购节奏,有效的降低采购成本。
继续通过质量标准化小组对员工违法工艺生产规定的行为检查,切实提升产品质量,降低公司产品质量成本。
5、加强安全教育和环境保护力度,致力于成为重工行业零事故企业
实施全员培训,提高全员安全意识,提高员工识别安全隐患能力,上岗调岗换岗前对员工进行岗位安全培训,严格执行安全操作规程。继续按“国一级”标准化开展各项工作,提高班组KYT活动实际效果,并对活动结果进行考核。通过安全标准化小组加强对违反安全规定的行为检查,杜绝安全事故发生。
加强员工学习环保知识及各种操作规程,提高全员环保意识,严格执行国家法律、法规及公司相关规定。持续推进环保设备改造,优化用能(绿电等清洁能源)结构的投入,同时优化生产设备及布局,以实现生产效率的持续优化努力改善工作环境,严控不良操作现象发生,确保环保设备有效运行。
继续研发和引进自动化设备,提高生产效率。加快改善工艺流程,优化人力资源配置和排产工作,均衡生产,逐步降低员工劳动强度。
6、持续完善公司激励制度
为使员工充分享受公司发展的红利,及充分调动员工的主人翁意识。对员工的“六大任务”分月度公平、透明的考核并量化形成完整的数据库。作为员工月度绩效和将来实施股权激励的主要依据,有效的结合了员工短期和长期利益诉求,让员工通过公司平台来进行“创业”,进而获取财富,最终形成公司得到良好发展、员工分享公司发展红利的良性循环。
1、原材料价格上涨或维持高位的风险
公司铸件产品所需的主要原材料为生铁和废钢及合金、树脂等,若原材料价格上涨或维持高位,原材料采购将占用公司更多的流动资金,从而加大公司资金周转的压力,同时原材料价格上涨使得产品成本持续走高,如果不能有效的将增加的成本向下游转移,可能导致公司产品获利能力继续下降。
2、行业集中、客户集中的风险
2022 年风电类产品占营业收入总额的比例超过80%,公司前五名客户销售额占半年度销售总额的比例超过50%,如果公司与主要客户的合作出现问题,或者公司主要客户所处行业的生产经营发生重大不利变化,可能会对公司的生产经营带来不利影响。
3、安全生产及环保风险
公司属于大型重工装备企业,生产条件复杂,部分工种存在一定的安全风险,虽然企业一直以来高度重视安全生产,并获得了国家一级安全企业认证和国家级绿色企业称号。但如果由于重大安全生产或环保事件,可能对公司正常生产造成不利影响。
4、市场需求量波动导致产能利用率不足的风险
由于新能源产业还处于发展上升阶段,行业经过2018-2020年高增长后,2021年中国对陆上风电实行平价上网,2022 年对海上风电将实现平价上网,虽然中国提出了“3060”碳中和规划,对行业长期发展具有推动作用,风电行业的技术也得到了持续进步,但由于补贴前后投资收益有一定的差距可能会导致风电投资收益波动而影响业主投资积极性,从而导致短期出现需求波动导致产能利用率不足的风险。
针对上述公司可能面临的风险,公司以技术创新、工艺改进作为发展重要推手,强化成本领先优势,不断推出质量水平更高、价格更低、性能更优的产品,公司将进一步加强风险控制,提升公司信息化管理水平,加强与客户、供应商的沟通合作。
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、上交所《股票上市规则》和中国证监会、上交所有关要求,建立健全公司内部控制制度,加强内幕信息管理,完善公司法人治理结构,提升信息披露水平,切实维护公司及全体股东利益,保证公司的规范运作和长远发展。公司治理情况具体如下:
报告期内,公司共召开1 次年度股东大会、3 次临时股东大会。公司股东大会的召集、召开程序完全符合《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的相关规定,确保股东能够依法行使表决权。关联交易信息及时、充分披露,股东大会审议关联交易议案时,关联股东均回避表决,确保了所有股东尤其是中小股东的合法权益。
报告期内,公司控股股东严格按照法律法规的规定依法行使其权利并承担义务。本公司在人员、资产、财务、机构和业务等五个方面均独立于控股股东。控股股东没有超越股东大会干预公司的决策和经营活动。
报告期内,公司共召开12次董事会,公司董事均能忠实、诚信、勤勉地履行职责,不存在连续两次不出席董事会的情况。本公司董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求。董事会的召集、召开程序完全符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的相关规定。董事会下设的审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会均严格按照其议事规则在重大事项方面提出科学合理建议。
报告期内,公司共召开12次监事会,公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定与要求。公司监事会的召集、召开程序完全符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的相关规定。公司监事均能认真履行自己的职责,本着对公司和全体股东负责的精神,依法、独立对公司财务以及公司董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。
报告期内,公司高级管理人员均严格按照国家法律法规和公司治理制度的要求组织实施董事会会议决议,忠实、勤勉地履行职责。
6、关于信息披露和透明度
公司严格按照《证券法》、上交所《股票上市规则》等相关规定及时、准确、完整地履行信息披露义务,《上海证券报》为公司指定的2022年度信息披露报纸,上交所网站(www.sse.com.cn)为公司信息披露网站。同时公司不断完善投资者关系管理工作,通过接待股东来访、接听股东电话等形式提高公司信息披露的透明度。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2022年第一次临时股东大会|2022-01-21|www.sse.com.cn|2022-01-22|会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》等3项议案,具体情况详见公司于2022年1 月22 日在上海证券交易所网站披露的《2022年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号2022-009)和法律意见书。
2021年年度股东大会|2022-06-10|www.sse.com.cn|2022-06-11|会议审议通过了《2021年度董事会工作报告》等9项议案,具体情况详见公司于2022 年6 月11日在上海证券交易所网站披露
||||的《2021年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-048)和法律意见书。
2022年第二次临时股东大会|2022-06-27|www.sse.com.cn|2022-06-28|会议审议通过了《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》等12 项议案,具体情况详见公司于2022年6月28日在上海证券交易所网站披露的《2022年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-050)和法律意见书。
2022年第三次临时股东大会|2022-07-21|www.sse.com.cn|2022-07-22|会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和地点并使用募集资金进行增资的议案》等1 项议案,具体情况详见公司于2022年7月22日在上海证券交易所网站披露的《2022 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-067)和法律意见书。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
傅明康|董事长、总经理|男|60|2007-12-13|2023-05-17|231,622,755|260,616,211|28,993,456|非公开发行|53.70|否
傅凌儿|董事|女|34|2013-12-12|2023-05-17|114,342,865|114,342,865|0|-|6.47|否
张建中|董事、副总经理|男|53|2014-12-25|2023-05-17|437,120|327,920|-109,200|股份减持|60.56|否
虞洪康|董事、副总经理|男|59|2007-12-13|2023-05-17|437,173|437,173|0|-|49.42|否
王烨|董事、财务负责人、董事会秘书|男|48|2011-06-21|2023-05-17|437,100|437,100|0|-|46.65|否
史济波|董事|男|52|2020-05-18|2023-05-17|0|0|0|-|0.00|是
罗金明|独立董事|男|55|2017-06-16|2023-05-17|0|0|0|-|7.20|否
张志勇|独立董事|男|52|2020-05-18|2023-05-17|0|0|0|-|7.20|否
郑曙光|独立董事|男|61|2020-05-18|2023-05-17|0|0|0|-|7.20|否
汤涛|监事会主席|女|43|2019-05-09|2023-05-17|0|0|0|-|6.00|否
傅树根|监事|男|76|2020-05-18|2023-05-17|0|0|0|-|0.00|是
王凌艳|监事|女|31|2019-02-27|2023-05-17|0|0|0|-|8.89|否
合计|/|/|/|/|/|347,277,013|376,161,269|28,884,256|/|253.29|/
姓名|主要工作经历
傅明康|1963 年3 月出生,大专学历,高级经济师,本公司创始人,历任宁波日月集团有限公司董事长兼总经理,公司董事长兼总经理。现任公司第五届董事会董事长兼总经理,精华金属执行董事兼总经理,日星铸业执行董事兼经理,月星金属执行董事兼总经理,宁波日月精华精密制造有限公司执行董事,宁波明凌科技有限公司执行董事兼总经理,日月重工(甘肃)有限公司执行董事兼经理,同赢投资执行董事明裕投资执行董事,宁波南新实业投资发展有限公司执行董事,宁波永达塑机制造有限公司监事,月滋(宁波)科技有限公司执行董事
|中国铸造协会副监事长,宁波市安全协会会长,宁波市第十四届、第十五届人大代表。
傅凌儿|1989 年1 月出生,本科学历,历任宁波东部矿业投资股份有限公司董事,公司行政助理兼董事。现任公司第五届董事会董事,宁波日月集团有限公司监事,同赢投资监事,宁波芳华瑜伽健身有限公司执行董事,宁波得到品牌管理有限公司监事。
张建中|1970年4月出生,大专学历,高级工程师,历任宁波宁动日月铸造有限公司车间主任、公司车间主任、三分厂厂长,日星铸业副总经理执行总经理。现任公司第五届董事会董事兼副总经理。
虞洪康|1964 年4 月出生,大专学历,历任鄞县马铁厂生产科副科长,宁波纺织机械厂鄞县铸造分厂生产科副科长,宁波日月集团有限公司生产科副科长、生产科长、副总经理、监事,日星铸业监事,宁波日月铸造有限公司董事,宁波宁动日月铸造有限公司董事,宁波教育实业集团有限公司董事、公司副总经理。现任公司第五届董事会董事兼副总经理。
王烨|1975 年9 月出生,本科学历,历任浙江三花集团有限公司结算中心主任,浙江三花股份有限公司财务部副部长、部长,常州兰柯四通阀有限公司副总经理、公司董事、财务负责人兼董事会秘书。现任公司第五届董事会董事、财务负责人、董事会秘书。
史济波|1971年11月出生,大专学历,历任宁波日月机械铸造公司销售部业务主管,宁波日月集团有限公司行政主管。现任公司第五届董事会董事,宁波日月集团有限公司行政总监,宁波得到品牌管理有限公司执行董事兼总经理,月滋(宁波)科技有限公司监事。
罗金明|1968 年5 月出生,研究生学历,历任景德镇陶瓷学院副教授、教授、副处长,浙江工商大学财会学院副院长、审计处处长,浙江工商大学资产经营有限责任公司执行监事,长春博超汽车零部件股份有限公司董事,公司第四届董事会独立董事。现任浙江工商大学教授兼财务处处长,公司第五届董事会、杭萧钢构(600477)、小商品城(600415)、宁波前程家居股份有限公司独立董事。
张志勇|1971 年6 月出生,大学学历,工程技术应用研究员,中铸协专家委员会和标准委员会秘书长、中国机械工程学会铸造分会副理事长、国家工信部重大技术装备评审专家、国家铸造标准委员会和国家铸造机械标准委员会委员。曾任联诚精密(002921)独立董事。现任中国铸造协会常务副会长,公司第五届董事会、隆基机械(002363)、永茂泰(605208)独立董事。
郑曙光|1962 年9 月出生,硕士研究生学历,教授、博士生导师。历任浙江水产学院讲师、经管系副主任,宁波大学法学系主任、区域经济与社会发展研究院院长、人文社科处处长,公司第三届董事会、三江购物(601116)、宁波能源(600982)、华瑞股份(300626)、润禾材料(300727)独立董事。现任宁波大学经济法研究所所长,公司第五届董事会独立董事。
汤涛|1980年5月出生,研究生学历。2007年9月起任职于宁波市鄞州区人民法院,历任公司第四届监事会监事,现任浙江海泰律师事务所律师,公司第五届监事会监事会主席。
傅树根|1947年9月出生,大专学历。现任宁波日月集团有限公司财务顾问。
王凌艳|1992 年1 月出生,本科学历,曾工作于宁波鄞州农村商业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司江东支行,现任日星铸业管理部员工,公司职工代表监事。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
傅明康|宁波高新区同赢股权投资有限公司|执行董事|2001-11-23|
|宁波明裕股权投资合伙企业(有限合伙)|执行董事|2017-11-02|
傅凌儿|宁波高新区同赢股权投资有限公司|监事|2012-10-19|
在股东单位任职情况的说明|无|||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
傅明康|宁波日月集团有限公司|董事长|1993-02-11|
|宁波日星铸业有限公司|执行董事兼经理|2005-01-24|
|宁波永达塑机制造有限公司|监事|2007-10-12|
|宁波精华金属机械有限公司|执行董事兼总经理|2011-01-14|
|宁波南新实业投资发展有限公司|执行董事|2013-08-22|
|宁波月星金属机械有限公司|执行董事兼总经理|2013-09-12|
|宁波明凌科技有限公司|执行董事兼经理|2020-12-31|
|宁波日月精华精密制造有限公司|执行董事|2021-01-04|
|日月重工(甘肃)有限公司|执行董事兼经理|2022-01-07|
|月滋(宁波)科技有限公司|执行董事|2022-05-10|
傅凌儿|宁波日月集团有限公司|监事|2006-11-14|
|宁波芳华瑜伽健身有限公司|执行董事|2019-02-18|
|宁波得到品牌管理有限公司|监事|2020-11-13|
张建中|宁波日星铸业有限公司|执行总经理|2015-11-02|
史济波|宁波日月集团有限公司|行政总监|2015-01-01|
|宁波得到品牌管理有限公司|执行董事兼总经理|2020-11-13|
|月滋(宁波)科技有限公司|监事|2022-05-10|
罗金明|浙江工商大学|教授兼财务处处长|2005-09-01|
|杭萧钢构股份有限公司|独立董事|2019-05-07|
|浙江中国小商品城集团股份有限公司|独立董事|2021-04-09|
|宁波前程家居股份有限公司|独立董事|2022-06-01|
张志勇|中国铸造协会|常务副会长|2017-03-02|
|山东联诚精密制造股份有限公司|独立董事|2017-07-25|2022-12-30
|山东隆基机械股份有限公司|独立董事|2017-07-27|
|上海永茂泰汽车科技股份有限公司|独立董事|2022-04-22|
郑曙光|宁波大学|经济法研究所所长|1996-09-01|
|宁波润禾高新材料科技股份有限公司|独立董事|2015-11-30|2022-06-10
汤涛|浙江海泰律师事务所|律师|2014-05-01|
傅树根|宁波日月集团有限公司|财务顾问|1999-01-01|
王凌艳|宁波日星铸业有限公司|员工|2015-04-01|
在其他单位任|无|||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|公司第五届董事会独立董事津贴标准为7.20 万元整(含税)/年,同时给予在实控人控制企业体系外任职的外部董事、监事津贴标准为6.00 万元整(含税)/年,经公司董事会、股东大会审议通过发放。其他董事、监事、高管根据其在公司担任的职务发放薪酬,不再另行发放津贴。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|(1)独立董事固定发放津贴,不再领取其他报酬。(2)其他董事、监事、高管依照公司根据其具体岗位实行年薪制,年薪由固定工资与绩效工资两部分组成。固定工资主要参考同行业的市场平均水平,结合岗位责权给定。绩效工资依照年初设定经营目标,年末结合其目标完成情况、个人贡献及实际绩效成果给定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|公司按照上述人员各自的薪酬标准已实际予以支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|253.29万元
会议届次|召开日期|会议决议
第五届董事会第十六次会议|2022-04-25|审议通过了如下议案:1、《2021年度总经理工作报告》;2、《2021年度董事会工作报告》;3、《2021年度财务决算报告》;4、《2021年度利润分配方案》;5、《2021年年度报告及摘要》;6、《2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》;7、《关于董事、监事及高级管理人员2022 年度薪酬方案的议案》;8、《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》;9、《2021年度内部控制评价报告》;10、《独立董事2021年度述职报告》;11、《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》;12、《关于续聘会计师事务所的议案》;13、《2021年度社会责任报告》;14、《关于投资建设年产20万吨铸件项目(一期10万吨)的议案》;
||15、《关于开展远期结售汇的议案》;16、《2022年第一季度报告》;17、《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》。
第五届董事会第十七次会议|2022-05-16|审议通过了如下议案:《关于投资设立子公司的议案》。
第五届董事会第十八次会议|2022-05-23|审议通过了如下议案:1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;2、《关于公司2022年非公开发行A股股票方案的议案》;3、《关于公司2022年非公开发行A股股票预案的议案》;4、《关于公司2022年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;6、《关于公司2022年非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》;7、《关于公司与认购对象签署<附条件生效的非公开发行股票认购协议>的议案》;8、《关于公司2022年非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》;9、《关于公司未来三年股东回报规划(2022年-2024年)的议案》;10、《关于提请公司股东大会批准实际控制人及其一致行动人免于以要约方式增持股份的议案》;11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A股股票相关事宜的议案》;12、《关于投资设立全资子公司的议案》;13、《关于投资设立控股子公司的议案》;14、《关于使用银行承兑汇票或信用证方式支付非公开发行股票募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》;15、《关于向金融机构申请增加综合授信的议案》。
第五届董事会第十九次会议|2022-06-10|审议通过了如下议案:1、《关于投资设立孙公司的议案》;2、《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》。
第五届董事会第二十次会议|2022-06-30|审议通过了如下议案:1、《关于全资子公司股权转让的议案》;2、《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和地点并使用募集资金进行增资的议案》。
第五届董事会第二十一次会议|2022-07-05|审议通过了如下议案:1、《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;2、《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》。
第五届董事会第二十二次会议|2022-07-11|审议通过了如下议案:1、《关于募集资金投资项目结项的议案》;2、《关于2022年第三次临时股东大会取消部分议案的议案》
第五届董事会第二十三次会议|2022-08-12|审议通过了如下议案:1、《关于调整公司2022年非公开发行A股股票方案的议案》2、《关于公司2022年非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》;3、《关于公司2022年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》;4、《关于公司2022年非公开发行A股股票摊薄即期回报及填
||补措施和相关主体承诺(修订稿)的议案》;5、《关于公司与认购对象签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议>暨关联交易的议案》。
第五届董事会第二十四次会议|2022-08-24|审议通过了如下议案:1、《2022年半年度报告及其摘要》;2、《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
第五届董事会第二十五次会议|2022-10-26|审议通过了如下议案:《2022年第三季度报告》。
第五届董事会第二十六次会议|2022-11-25|审议通过了如下议案:《关于设立募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。
第五届董事会第二十七次会议|2022-12-14|审议通过了如下议案:《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》。
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
傅明康|否|12|12|10|0|0|否|4
傅凌儿|否|12|12|10|0|0|否|4
张建中|否|12|12|10|0|0|否|3
虞洪康|否|12|12|10|0|0|否|3
王烨|否|12|12|10|0|0|否|4
史济波|否|12|12|10|0|0|否|4
罗金明|是|12|12|12|0|0|否|3
张志勇|是|12|12|12|0|0|否|3
郑曙光|是|12|12|11|0|0|否|3
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|罗金明(主任委员)、郑曙光、张建中
提名委员会|郑曙光(主任委员)、张志勇、张建中
薪酬与考核委员会|虞洪康(主任委员)、罗金明、郑曙光
战略委员会|傅明康(主任委员)、张志勇、张建中
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022-04-25|第五届董事会审计委员会2022年第一次会议|审议通过了如下议案:1、《审计委员会2021年度履职情况报告》2、《2021年度财务决算报告》;3、《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022 年度日常关联交易预计的议案》;4、《2021年度内部控制自我评价报告》;5、《关于续聘会计师事务所的议案》。|-
2022-05-23|第五届董事会审计委员会2022年第二次会议|审议通过了如下议案:《关于公司2022 年非公开发行A 股股票涉及关联交易的议案》|-
2022-08-24|第五届董事会审计委员会2022年第三次会议|审议通过了如下议案:1、《2022年半年度报告及其摘要》;2、《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。|-
2022-10-26|第五届董事会审计委员会2022年第四次会议|审议通过了如下议案:《2022年第三季度报告》。|-
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022-04-25|第五届董事会提名委员会2022年第一次会议|审议通过了如下议案:《提名委员会2021年度履职情况报告》|-
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022-04-25|第五届董事会薪酬与考核委员会2022 年第一次会议|审议通过了如下议案:1、《薪酬与考核委员会2021年度履职情况报告》;2、《关于董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》。|-