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合运用目标管理、预防、监测、评估、内控、改善六大系统,贯穿总部/子公司/基层单位三层级,质量管理体系总体上健康运行,有效地保障了集团各领域产品的安全性和稳定性,保障企业高质量发展。2022 年,公司持续完善质量管理体系,形成覆盖产品、服务及上下游供应商的质量管理系统;对主要子公司进行了GMP 审计,公司内部的部门/分厂进行了16 次质量审计;保证质量体系持续合规的同时持续进行质量提升。公司基于药品安全性特征持续开展药物警戒活动,2022 年,公司药物警戒体系由云南省药品评价中心推荐,获国家药品不良反应监测中心发文表扬。
公司所处行业为医药制造业,业务领域覆盖医药全产业链,核心业务涵盖药物研发、生产及销售、医药流通及大健康产业等领域。
(一)中医药行业迎来支持政策落地爆发期,中医药战略地位跃上新高度
党的十八大以来,党中央把中医药工作摆在更加重要的位置,并作出一系列重大决策部署,为中医药传承创新发展指明了方向。国务院、国家药监局、医保局陆续出台系列政策,从中药研发创新、行业标准化、医疗服务、医保支付等方面加强高位谋划与指导,支持中医药传承创新,推动中医药产业健康长远发展。
发布时间|发布单位|政策/事件名称|主要内容
2022-3|国务院办公厅|《关于印发“十四五”中医药发展规划的通知》|到2025 年,中医药健康服务能力明显增强,中医药高质量发展政策和体系进一步完善,统筹考虑医疗、科研、产业、教育、文化、国际合作等中医药发展重点领域,共提出十个方面重点任务,及15 项主要发展指标。
2022-3|国家中医药局|《基层中医药服务能力提升工程“十四五”行动计划》|明确实现“一般病在市县解决,日常疾病在基层解决”提供中医药保障。
2022-5|国务院办公厅|《关于印发深化医药卫生体制改革2022 年重点工作任务的通知》|推进中医药综合改革。开展医疗、医保、医药联动促进中医药传承创新发展试点。加强基层医疗卫生机构中医药服务能力建设。
2022-6|国家中医药管理局|《关于加强新时达中医药人才工作的意见》|明确到2025 年,实现全部社区卫生服务中心和乡镇卫生院设置中医馆、配备中医医师。
2023-1|国家药监局|《关于进一步加强中药科学监管促进中药传承创新发展的若干措施》|要求加强中药材质量管理,强化中药饮片、中药配方颗粒监管,优化医疗机构中药制剂管理,同时完善中药审评审批机制,重视中药上市后管理,提升中药标准管理水平,加大中药安全监管力度,推进中药监管全球化合作。
2023-1|国家医疗保障局|《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2022 年)》|新版医保目录内药品总数达2,967 种,包括1,586 种西药和1381 种中成药,中成药的占比持续提升。本次医保目录调整,部分中成药的使用限制得到调整,新版目录对于药品支付的限制性有所缓和。
2023-2|国务院办公厅|《中医药振兴发展重大工程实施方案》|方案从十个方向(包括总体要求、中医药健康服务高质量发展工程、中西医协同推进工程、中医药传承创新和现代化工程、中医药特色人才培养工程、中药质量提升及产业促进工程、中医药文化弘扬工程、国家中医药综合改革试点工程、相应保障措施)提出实施细则,整体方案建设目标确切、建设任务清晰、配套措施完善、部分分工明确。
(二)中成药集采从试点走向全国,中药行业市场面临新格局
中成药集采常态化,降价相对温和。2021 年9 月25 日,湖北省医保局牵头的《中成药省际联盟集中带量采购公告(第1 号)》发布,涉及临床用量大、金额高、生产企业较多的中成药,共分为17组,76个品种。2022年中药集采持续落地,从湖北等19省联盟、广东等6省联盟、北京市和山东省中成药集中带量谈判采购拟中选/备选结果来看,中药集采平均降幅温和,独家品种及市场竞争不足的非独家品种受益明显。2022 年9 月份《全国中成药联盟采购公告(2022 年第1号)》发布,30个省级行政单位参与其中,拉开了中成药全国集采的序幕,中成药集采在试点走向全国的过程中逐渐成熟化、流程化。
(三)医保免疫叠加需求提升,中药OTC 迎来扩容新机遇
随着人们自我药疗能力增强以及第二销售终端扩容,中药OTC 规模也在稳步扩大。一方面,国家在医疗市场出台的“零差率”政策,进一步推动处方外流。随着“处方外流”和“医药分开”落地,药品销售预计逐步流向院外市场,零售市场具有扩容机会。另一方面,随着中药集采成熟化、常态化,部分具备品牌优势、不单独依赖院内市场的中药产品转而开拓院外市场,也将带动中药 OTC 品类的增长。随着民众健康消费意识提升,具有健康消费属性的自我药疗产品有望持续增长,受益于线上渠道及中成药品牌效应的持续焕新迭代,中成药OTC 健康管理品类占比实现稳步提升,这也将为具有品牌延展、渠道扩张、定价能力强的品牌中药企业带来更多发展机遇。
(四)中医药创新体系不断完善,中药创新研发进入新时代
随着监管法规体系的进一步完善,现代制药科学与传统中医药理论的有机融合,未来多元化、符合中医药特点的中药临床疗效评价体系将逐步构建,推动中药产业的蓬勃发展。中药作为我国传统医学瑰宝,政策鼓励中药创新,市场需求增量,中药创新活力和潜能不断释放。与此同时,医保谈判作为中成药放量的重要催化剂,衔接了中药新药研发和商业化的重要一环。中药创新政策频出、审批时间缩短,推动中药创新步伐加快,中药创新药开始迎来爆发期。
公司依托72 年的药物研发传统、植物药研发实力以及全球化布局的营销网络,秉承“绿色昆药、福祉社会”的企业使命,持续推进昆药血塞通和“昆中药1381”精品国药两大系列产品的盈利增长,坚持以品牌力、产品力、渠道力和创新力持续巩固和构建细分赛道的护城河和竞争壁垒,为公司中长期稳健发展提供持续动力。
(一)医药制造工业
公司依托昆药、昆中药、贝克诺顿、贝克诺顿(浙江)、血塞通药业、版纳药业、武陵山制药七大国家GMP 标准的现代化医药生产平台,拥有粉针剂、注射剂、胶囊剂、片剂、颗粒剂、丸剂、散剂等全剂型智能化生产线,公司共有产品批准文号600 余张,是全国独具特色的天然植物药研发、生产、营销一体化企业。公司产品涵盖心脑血管、骨科、抗疟疾及脾胃类、妇科(身心)类等治疗领域,核心产品包括昆药血塞通系列、蒿甲醚系列、参苓健脾胃颗粒、舒肝颗粒、香砂平胃颗粒、玻璃酸钠注射液、阿法骨化醇软胶囊、草乌甲素软胶囊等。公司多个核心产品市场份额多年占领中国市场优势地位。
营销模式:公司依托品类丰富且独具竞争优势的产品群,强化昆药血塞通和“昆中药1381”品牌优势;持续推动营销模式转型升级,已建立起兼具医药专业背景与医药营销经营的专业学术团队,打造全渠道、全终端、多模式的营销模式,全面覆盖等级医院、零售药店、基层医疗机构等全类别终端,积极拓展电商渠道,探索多模式营销。
研发创新:公司坚持以研发创新作为业务核心驱动力,围绕公司战略核心领域持续加大研发投入。一方面,依托公司在植物药领域的深厚积淀和研发优势,组建拥有较高影响力的高水平药物研发团队,聚焦核心治疗领域,持续推进植物药/小分子创新药、改良型新药、高端制剂、中成药的研究开发;另一方面,通过外部合作、投资并购、产品引进等多渠道,优化配置短中长期创新药物布局,构建公司未来丰富且梯队化、有竞争壁垒的产品管线,为公司高质量发展提供强大动力。
(二)医药流通和国际合作
医药流通:公司旗下医药流通平台昆药商业,夯实基层市场、深耕医药流通业务,持续改善业务结构,聚焦基层网络优势;持续推进内部战略集采,积极引进国采品种,夯实基础管理,推动子公司协同发展。提升物流服务效率,多仓织网切入,打造一体化、标准化、集约化的现代医药物流体系,构建高效、敏捷、智慧的现代化供应链服务渠道。
国际合作:公司积极响应国家“一带一路”倡议,依托公司“青蒿素产品出口商”的全球网络资源优势,积极打造国际化发展2.0 时代,实现从“产品走出去”到“产业走出去”的转型升级,成为涵盖国际认证、产品研发及制造、国际贸易和商业批发、医疗服务等综合业务的“国际化医疗健康服务提供商”。在做好内生式发展的同时,围绕公司战略目标,在全球范围内寻求前沿技术和产品的布局机会,助力公司国际化战略全面升级。
(三)健康产业
公司聚焦公司特色植物资源三七、青蒿等,以“科技赋能植物,创享健康美丽”的品牌理念,
在产品研发、生产制造、品牌形象、团队搭建、渠道拓展方面不断发力,运用现代高新技术研发,形成快速将科研成果转化健康产品产业化的发展新模式,将公司在植物药领域的研发、品牌、技术优势延伸到大健康领域,开拓并深化公司在功效护肤、口腔护理、健康食品赛道的布局,并以营销渠道重构为契机,探索大健康领域的新零售模式,通过线上线下一体化综合渠道为用户提供高品质的健康服务和健康产品。
公司是国家认定企业技术中心、国家高新技术创新示范企业、国家知识产权示范企业,全国医药制造业百强企业。报告期内,公司获得的主要荣誉如下:
3月,昆药集团获评为2021年全国药品不良反应监测评价工作突出单位(国家药品监督管理局药品评价中心、国家药品不良反应监测中心)。
3月,昆药集团入选中国上市公司协会“上市公司乡村振兴优秀实践案例”。
5月,昆药集团®血塞通软胶囊与昆中药®参苓健脾胃颗粒双双荣获西鼎会“2021-2022医药零售市场年度潜力品牌”。
6月,中华人民共和国海关总署授予昆药集团股份有限公司“中国外贸出口先导指数样本企业”称号。
6 月,由国家药品监督管理局南方医药经济研究所指导、医药经济报主办的“第33 届全国医药经济信息发布会”,公司荣获“2021 医药互联网创新发展领潮企业”;昆药®血塞通软胶囊、昆中药®参苓健脾胃颗粒入选“头部力量•中国医药高质量发展成果企业及品牌”两个奖项;昆中药被评选为“头部力量•中国医药高质量发展成果企业”,昆中药参苓健脾胃颗粒入选“头部力量•中国医药高质量发展成果品牌”。
6月,中国医药商业协会发布了2021年药品流通行业批发、零售企业前百位榜单。昆药商业荣获36 名。
6 月,2022 西湖论坛,昆药®血塞通软胶囊与昆中药®参苓健脾胃颗粒荣获“最受药店欢迎的明星单品奖”;昆药集团、昆中药荣获“最受药店欢迎的企业品牌奖”、昆药集团《中风防治蓝海共建》荣获“创新营销案例奖”和“西湖十年·润泽奖”。
7 月,2022 米思会(全称中国医药健康产业共生大会),昆药集团再次荣登2021 年度中国中药企业TOP100 排行榜,位列第16 位。昆药集团®血塞通软胶囊和昆中药®参苓健脾胃颗粒双双荣获“2022 中国连锁药店最具合作价值单品”奖。
8月,国家工业和信息化部办公厅正式公布了关于2021年物联网示范项目名单,昆药集团的“医药物流多仓协同服务平台”入选此次名单。
9 月,昆药集团入选中国上市公司协会“上市公司ESG 优秀实践案例”。
11 月,昆药集团荣获“云南非公企业100 强”第9 位。同时,昆药集团还荣获云南省非公企业制造业20 强第6 位、创新能力10 强第3 位、吸纳就业10 强第6 位。
11 月,昆药集团荣获云南省商务厅认定”云南老字号”品牌。
11 月,昆药®血塞通软胶囊、昆中药®参苓健脾胃颗粒再次荣登2022“健康中国·品牌榜”, 力获西普金奖。
11 月,由商务部、科学技术部、工业和信息化部、国家发展改革委、农业农村部、国家知识产权局、中国科学院、中国工程院和深圳市人民政府共同主办的第二十四届中国国际高新技术成果交易会上,参苓健脾胃颗粒、舒肝颗粒荣获优秀产品奖。
12 月,昆药集团荣获2022 财联社致远奖“公司治理先锋企业奖”。
12 月,昆药集团荣获国家知识产权局“国家知识产权示范企业”称号,昆中药荣获国家知识产权局“国家知识产权优势企业”称号。
1、产品集群优势
公司拥有深厚历史积淀,经过多年发展,形成丰富的产品资源,具有一定的品类集群优势。公司聚焦心脑血管、骨风肾(骨科、风湿免疫、肾科)等核心领域,持续打造优势黄金单品,2022 年公司拥有年销售过亿元的品种10 个。公司多个核心产品市场份额多年占领中国市场优势地位,昆药注射用血塞通(冻干)粉针、昆药血塞通软胶囊、阿法骨化醇软胶囊、玻璃酸钠注射液、参苓健脾胃颗粒等品种在同品类市场份额处于领先地位。公司持续打造以昆药血塞通软胶囊为代表的昆药血塞通口服系列产品,以昆中药参苓健脾胃颗粒、舒肝颗粒、香砂平胃颗粒为代表的“昆中药1381”精品国药系列产品,以玻璃酸钠注射液、阿法骨化醇软胶囊为代表的骨科领域优势产品集群及以灯银脑通胶囊为代表的特色植物药潜力产品集群,形成“黄金单品+品类集群”的大单品优势及产品梯度。在“黄金单品+品类集群”组合战略下,通过现有优势产品,强化内部挖掘,建立优质品牌集群,持续提升公司关键业绩增长力。
2、营销渠道优势
公司持续创新营销模式,已建成与现有丰富产品线相匹配的国内外营销网络和营销队伍。医院市场通过创新学术推广形式、开展高水平循证医学研究,优化对患者的服务路径,提升学术权威影响力;零售市场以专业化慢病管理平台为依托,为患者提供专业服务;在市场中树立了专业品牌形象,创新的学术营销,提升学术营销体系综合实力。诊所市场以专业的学术推广形式,结合适应基层市场的营销模式,为公司的处方药渠道的下沉打下了坚实的基础。公司的销售网络已覆盖全国,并在全国各大中城市建立了自己的销售队伍。国际市场方面,借助青蒿素国际快车通道,凭借海内外强大的市场网络和高效、专业的强执行力营销团队,持续将公司产品推向国际市场。公司国际销售网络已覆盖15 个亚洲国家、1 个大洋洲国家、34 个非洲国家、2 个欧洲国家、1 个北美国家及2 个南美洲国家。
3、品牌优势
昆药集团“三七创新科技引领者”和“昆中药1381”两大品牌已为市场广泛认可,并形成自身品牌效应,品牌竞争壁垒不断加深。昆药血塞通系列产品在品牌建设及传播上拥有突出影响力,依托云南丰富植物资源,经过七十余年深耕细作,公司拥有从三七GAP 种植、饮片加工到三七总皂苷提取、制剂生产、专业营销推广的完整产业链,建立从种植、采购、研发、生产、质量检验到仓储物流全生命周期的可溯源智能化管控。“昆中药1381”肇启于明太祖洪武十四年(公元1381 年),至今已有642 年历史,获得吉尼斯世界纪录“Oldest operating pharmaceutical business”(全球最古老的制药企业),是中国五大中药老字号之一,中国非物质文化遗产保护单位,中国国家知识产权优势企业。600 多年来,昆中药坚守“毋减毋糙修精品,勤心勤力志康宁”的精神,造就众多的精品国药,已成为消费者熟知品牌,其知名度和辨识度逐年提升。
以参苓健脾胃颗粒、舒肝颗粒、香砂平胃颗粒、清肺化痰丸、口咽清丸等为代表的传统精品国药持续发力,让“一脉相传六百年,中药更懂中国人”的品牌理念持续深入。公司持续推进“昆药”、“昆中药1381”品牌建设,打造心脑血管、妇科、消化等领域的专业品牌,为长期的业务发展奠定坚实的基础。
4、研发创新优势
研发创新是企业长期发展的核心驱动力。经过多年积累,公司已建立了一支拥有较高影响力的高水平药物研发带头人团队,为创新药物的研发提供源源不竭的人才动力。一方面,公司不断以行业趋势、市场需求、公司战略为导向,聚焦核心优势治疗领域,通过自主研发、外部合作、
投资并购、引进代理等多渠道开拓创新研发路径;立足植物药资源优势和72 年研发的沉淀积累,对已有植物药产品深挖研究(二次开发),延长现有大品种的生命周期;同时探寻“小而美”专科产品管线的机会与突破,聚焦心脑血管、骨风关肾、免疫等目标适应症领域,特别是脑病专科特色治疗领域,进行创新药、改良创新药、差异化仿制药品种的开发或引进,实行短、中、长期的管线布局,构建集团未来丰富且梯队化、有竞争壁垒的产品管线,为公司高质量发展提供强大动力。另一方面,依托在植物药领域的研发底蕴及技术优势,持续打造以三七、天麻和青蒿为核心成分的药品及功效类产品,聚焦慢病领域,向大健康领域迈进。
报告期内,公司实现合并营业收入828,206.35 万元,同比增长0.35%;实现利润总额
47,728.66万元,同比下降24.39%;实现归属母公司股东的净利润38,318.36万元,同比下降24.52%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为25,110.98 万元,同比下降10.17%。
科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)
营业收入|8,282,063,456.45|8,253,532,504.48|0.35
营业成本|4,843,690,073.16|4,844,777,184.42|-0.02
销售费用|2,432,568,170.53|2,373,455,108.70|2.49
管理费用|379,071,658.80|405,671,140.76|-6.56
财务费用|38,309,176.22|39,691,817.54|-3.48
研发费用|69,651,466.23|100,517,303.43|-30.71
经营活动产生的现金流量净额|253,895,474.83|251,628,491.48|0.90
投资活动产生的现金流量净额|-234,603,370.11|19,375,489.63|-1,310.83
筹资活动产生的现金流量净额|67,799,499.48|-219,445,225.34|130.90
营业收入变动原因说明:与上年同期基本持平营业成本变动原因说明:与上年同期基本持平
销售费用变动原因说明:主要是公司收入增加,相关市场推广活动增加所致管理费用变动原因说明:主要是停工损失费用本期计入主营业务成本
财务费用变动原因说明:主要是汇率变动所致
研发费用变动原因说明:主要是公司研发项目投入减少导致
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:与上年同期基本持平
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本年购买理财支付的款项尚未收回导致
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本年集团内部交易产生的票据进行贴现导致本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
主营业务分行业情况||||||
分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
口服剂|2,893,266,868.79|889,324,787.17|69.26|-2.33|15.92|减少4.84个百分点
针剂|953,132,927.89|158,282,993.10|83.39|12.10|19.34|减少1.01个百分点
日用品|180,740,604.76|72,242,876.31|60.03|122.55|230.39|减少13.05个百分点
医疗服务|16,726,215.56|6,654,829.51|60.21|103.13|-8.24|增加48.29个百分点
其他|88,633,259.36|76,330,124.04|13.88|-32.99|-28.36|减少5.56个百分点
药品、器械批发与零售|3,587,320,490.90|3,112,649,313.52|13.23|-10.55|-16.01|增加5.64个百分点
合计|7,719,820,367.26|4,315,484,923.65|44.10|-4.04|-8.98|增加3.04个百分点
主营业务分产品情况||||||
分产品|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
心脑血管领域|1,828,621,698.24|359,910,758.22|80.32|-3.39|22.81|减少4.20个百分点
骨科系列|235,310,658.81|81,511,039.39|65.36|-16.21|8.95|减少8.00个百分点
抗疟疾类|111,433,931.02|79,739,417.51|28.44|2.22|-7.80|增加7.77个百分点
妇科(精品国药)|275,404,214.57|72,007,820.77|73.85|4.51|18.44|减少3.08个百分点
消化系统(精品国药)|571,829,309.76|143,952,367.59|74.83|23.18|12.86|增加2.30个百分点
医疗服务|16,726,215.56|6,654,829.51|60.21|103.13|-8.24|增加48.29个百分点
日用品|180,740,604.76|72,242,876.31|60.03|122.55|230.39|减少13.05个百分点
其他|912,433,243.64|386,816,500.83|57.61|-2.36|6.37|减少3.48个百分点
药品、器械批发与零售|3,587,320,490.90|3,112,649,313.52|13.23|-10.55|-16.01|增加5.64个百分点
合计|7,719,820,367.26|4,315,484,923.65|44.10|-4.04|-8.98|增加3.04个百分点
主营业务分地区情况||||||
分地区|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)
国内|7,569,387,714.51|4,204,137,464.02|44.46|-4.15|-9.09|增加3.02个百分点
国外|150,432,652.75|111,347,459.63|25.98|1.91|-4.79|增加5.21个百分点
合计|7,719,820,367.26|4,315,484,923.65|44.10|-4.04|-8.98|增加3.04个百分点
报告期内,从行业分类看,针剂收入增长12.10%;日用品收入增长122.55 %,主要是公司旗下昆药集团健康产业有限公司业务持续增长。
报告期内,从产品分类看,妇科收入增长4.51%;消化系统收入增长23.18 %,主要是公司旗下昆明中药厂有限公司业务持续增长。
主要产品|单位|生产量|销售量|库存量|生产量比上年增减(%)|销售量比上年增减(%)|库存量比上年增减(%)
注射用血塞通(冻干)(万支,按200mg/支换算)|万支|6,294.45|5,926.83|2,437.85|111.71|90.26|17.76
天麻素注射液(万支,按2ml/支换算)|万支|1,522.54|2,177.86|1,909.20|-61.68|-38.72|-25.55
血塞通软胶囊(万粒,按100mg/粒换算)|万粒|54,791.06|51,390.81|25,011.25|-18.71|-9.26|15.73
阿法骨化醇软胶囊(万粒,按0.25UG/粒换算)|万粒|17,611.35|17,368.76|2,438.33|21.01|17.46|11.05
注射用血塞通(冻干):本期生产量和销售量较上年同期上升,主要是中成药集采中标及解限;库存量较上年期末上升17.76%,主要是公司以销定产增加备货;
天麻素注射液:本期生产量和销售量较上年同期下降,主要是集采影响;库存量较上年期末下降25.55%,主要是公司以销定产减少备货;
血塞通软胶囊:本期生产量及销售量较上年同期下降,主要是院内因集采未中标导致院内销售下滑,以销定产导致产量下降;库存量较上年期末上升15.73%,主要是公司增加安全存货储备量;
阿法骨化醇软胶囊:本期生产量及销售量较上年同期增长,主要是产品中标,本年加大销售,公司以销定产增加对应产量。
分行业情况|||||||
分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
医药工业|直接材料|922,888,493.50|21.39|796,074,628.12|16.79|15.93|
|生产费用及其他|279,947,116.63|6.49|239,408,661.75|5.05|16.93|
|小计|1,202,835,610.13|27.88|1,035,483,289.87|21.84|16.16|
医药商业|外购成本及运费|3,112,649,313.52|72.12|3,705,900,976.84|78.16|-16.01|
|合计|4,315,484,923.65|100.00|4,741,384,266.71|100.00|-8.98|
成本分析其他说明:
因按产品难以划分成本构成,不适用分产品成本构成分析
子公司名称|级次|取得方式|成立日期
昆药集团营销有限公司|2级|设立|2022 年3 月
昆药集团脑病药物研究开发(云南)有限公司|2级|设立|2022 年9 月
昆药医疗器械吉林有限公司|3级|设立|2022 年4 月
子公司名称|级次|处置方式|处置日期
昆药集团生物科技(楚雄市)有限责任公司|2级|注销|2022 年6 月
前五名客户销售收入101,640.84 万元,占年度销售收入总额13.10%;其中前五名客户销售收入中关联方销售收入0 万元,占年度销售收入总额0 %。
前五名供应商采购额70,308.61 万元,占年度采购总额16.09%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0 万元,占年度采购总额0%。
项目|本期发生额|上年发生额|同比增减(%)
销售费用|2,432,568,170.53|2,373,455,108.70|2.49
管理费用|379,071,658.80|405,671,140.76|-6.56
研发费用|69,651,466.23|100,517,303.43|-30.71
财务费用|38,309,176.22|39,691,817.54|-3.48
本期费用化研发投入|67,338,962.83
本期资本化研发投入|54,402,532.42
研发投入合计|121,741,495.25
研发投入总额占营业收入比例(%)|1.47
研发投入资本化的比重(%)|44.69
(2).情况说明
2022 年公司研发投入总额12,174.15 万元,占营业收入比例1.47%,占工业收入比例为2.95%,母公司2022 年研发投入总额为8,430.53 万元,占母公司主营业务收入比例为7.05%。
(3).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响
项目|本期发生额|上年发生额|同比增减(%)|说明
经营活动产生的现金流量净额|253,895,474.83|251,628,491.48|0.90|与上年同期基本持平
投资活动产生的现金流量净额|-234,603,370.11|19,375,489.63|-1,310.83|主要是本年购买理财支付的款项尚未收回导致
筹资活动产生的现金流量净额|67,799,499.48|-219,445,225.34|130.90|主要是本年集团内部交易产生的票据进行贴现导致
项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例(%)|上期期末数|上期期末数占总资产的比例(%)|本期期末金额较上期期末变动比例(%)|情况说明
交易性金融资产|319,401,618.08|3.39|160,501,871.00|1.80|99.00|主要是公司根据资金规划,期末购买理财尚未收回所致
应收账款|2,436,867,455.06|25.84|1,865,688,639.10|20.98|30.61|主要是公司商业配送医院增加,账期增长以及信用政策调整导致
应收款项|46,089,455.17|0.49|||不适用|主要是本年末满足出售条
融资||||||件的应收票据所致
预付款项|244,164,646.29|2.59|381,823,999.23|4.29|-36.05|主要是公司预付材料采购款减少
持有待售资产|45,655,146.33|0.48|||不适用|主要是处置子公司资产划分为持有待售导致
其他流动资产|45,878,457.86|0.49|31,896,812.66|0.36|43.83|主要是应收退货成本增加导致
其他非流动金融资产|219,187,275.18|2.32|158,580,029.41|1.78|38.22|主要是对参股基金公司出资所致
投资性房地产|25,089,163.79|0.27|1,958,934.51|0.02|1,180.76|主要是子公司昆中药新增固定资产转入导致
在建工程|64,651,288.24|0.69|43,510,439.48|0.49|48.59|主要是工程项目增加投入导致
长期待摊费用|25,056,149.50|0.27|74,611,449.36|0.84|-66.42|主要是公司装修改造款摊销导致
其他非流动资产|136,081,243.98|1.44|63,019,107.66|0.71|115.94|主要是子公司物资储备和资产预付款导致
短期借款|912,763,672.59|9.68|641,751,874.75|7.22|42.23|主要是集团内部交易产生的票据进行贴现导致
应付票据|284,023,070.85|3.01|610,131,204.06|6.86|-53.45|主要是公司开具承兑汇票到期结算所致
合同负债|186,374,808.78|1.98|74,090,142.93|0.83|151.55|主要是预收货款增加所致
应付职工薪酬|144,089,620.71|1.53|108,690,833.49|1.22|32.57|主要是年末计提尚未支付的工资增加导致
一年内到期的非流动负债|122,071,784.59|1.29|36,270,545.20|0.41|236.56|主要是公司一年期内到期长期借款重分类所致
其他流动负债|55,975,445.59|0.59|11,432,557.73|0.13|389.61|主要是应付退货款增加导致
持有待售负债|22,814,169.60|0.24|||不适用|主要是处置子公司负债划分为持有待售导致
长期借款|60,000,000.00|0.64|99,500,000.00|1.12|-39.70|主要部分长期借款一年内到期导致
预计负债|35,030,641.24|0.37|||不适用|主要是未决诉讼预估需支付的赔偿款所致
递延所得税负债|10,644,275.66|0.11|15,418,371.47|0.17|-30.96|主要是非同一控制企业合并资产评估增值变化导致
其中:境外资产6,844.95(单位:万元币种:人民币),占总资产的比例为0.73%。
项目|期末账面价值|受限原因
货币资金|112,107,280.78|开立银行承兑汇票保证金、开立信用证保证金
固定资产|52,045,427.93|借款抵押
无形资产|17,150,164.03|借款抵押
应收票据|32,870,324.13|质押用于开立银行承兑汇票保证金、贴现借款
合计|214,173,196.87|/
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》,公司所处行业为医药制造业。
医药制造业是关系国计民生的重要产业,是推进健康中国建设的重要保障。我国社会经济不断发展,人们的生活水平不断提高,城镇化速度也不断加快。城镇化使得人们医疗保健意识增强、医疗服务便利性提高,从而促进医药需求。同时,由于医疗保健支出与年龄呈正相关性,在中国老龄化趋势明显的情况下,药品需求始终具备刚性特征。而新医疗体制改革中,国家加大医保投入,医保扩容亦刺激了抑制的医药需求,促进我国医药制造行业不断发展。
中医药战略地位提升:《“十四五”制药发展规划》出台,针对中医药服务体系、人才、传承创新、产业和健康服务业、文化、开放发展、治理能力等方面, 提出中医药服务体系进一步健全,中医药特色人才建设加快推进,中医药传承创新能力持续增强,中医药产业和健康服务业高质量发展取得积极成效,中医药文化大力弘扬,中医药开放发展积极推进,中医药治理水平进一步提升等目标。2023 年2 月28 日,国务院办公厅发布《关于印发中医药振兴发展重大工程实施方案》,进一步加大“十四五”期间对中医药发展的支持力度,从医疗、医保、医药端继续推动中医药振兴发展。着力改善中医药发展条件,发挥中医药特色优势,提升中医药防病治病能力与科研水平,推进中医药振兴发展。
目标到2025 年,优质高效中医药服务体系加快建设,中医药防病治病水平明显提升,中西医结合服务能力显著增强,中医药科技创新能力显著提高,高素质中医药人才队伍逐步壮大,中药质量不断提升,中医药文化大力弘扬,中医药国际影响力进一步提升,符合中医药特点的体制机制和政策体系不断完善,中医药振兴发展取得明显进展,中医药成为全面推进健康中国建设的重要支撑。在相对较小的集采风险与龙头企业的拉动之下中医药行业将呈现持续的快速增长趋势。
健康消费趋势明显:人口老龄化趋势不可逆转,庞大的中老年与慢病患者为消费健康市场塑造需求基本盘。人均预期寿命与居民可支配收入的持续提升将带动多层次、多样化健康管理需求快速增长,健康产品、健康服务等总需求也将急剧增加,消费性医疗、私人高端性医疗等非基本医疗服务需求将在未来呈现快速增长的态势。2020 年以来,中医药全面参与疾病救治彰显积极作用,国家政策层面推动加强中医药医疗能力建设,加大人才培养,推动社会对中医药的合理认知,有利于中药消费品行业的发展。1中成药行业市场规模稳步增长,政策支持或带来行业新机遇;2主销渠道竞争激烈,悠久历史为龙头品牌企业带来高品牌壁垒;3品牌横向扩张带来新的增长机遇,“类消费品”属性带来广阔的品牌延伸空间;4新零售渠道扩张带来新机遇;5品种资源型企业,定价能力强,将带动公司业绩稳健增长。
2022 年是进入全面建设社会主义现代化国家,向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年。回顾这一年,公立医院改革、公立医院高质量发展被多次提及,在2022 年党的二十大会议报告中,共提及“高质量发展”13 次。这一年,公立医院高质量发展、医疗保障事业高质量发展等相关高质量发展成为核心关键词,医药行业朝着“提质”全面进军。此外,医保目录调整、医保支付方式改革、带量采购、仿制药一致性评价、分级诊疗等工作还在持续推进,并且有了新的目标,降价、控费的基调未发生改变。
细分行业|主要治疗领域|药(产)品名称|注册分类|适应症或功能主治|是否处方药|是否属于中药保护品种(如涉及)|发明专利起止期限(如适用)|是否属于报告期内推出的新药(产)品|是否纳入国家基药目录|是否纳入国家医保目录|是否纳入省级医保目录
天然植物药制造|心脑血管|注射用血塞通(冻干)|中成药|活血祛瘀,通脉活络。用于中风偏瘫、瘀血阻络及脑血管疾病后遗症、胸痹心痛,视网膜中央静脉阻塞属瘀血阻滞者。|是|是|2009.9.24-2029.9.23|否|是|是|是
天然植物药制造|心脑血管|血塞通软胶囊|中成药|活血祛瘀,通脉活络。用于瘀血阻滞所致的缺血性中风病(脑梗塞)中经络恢复期,症见半身不遂、偏身麻木、口舌歪斜,语言蹇涩等。|是|否|2008.7.7-2028.7.62009.9.24-2029.9.23|否|否|是|是
天然植物药制造|心脑血管|血塞通片|中成药|活血祛瘀,通脉活络,抑制血小板聚集和增加脑血流量。用于脑路瘀阻,中风偏瘫,心脉瘀阻,胸痹心痛;脑血管病后遗症,冠心病心绞痛属上述证候者。|是|否|无|否|否|是|是
中药制造|妇科|舒肝颗粒|中成药|舒肝理气,散郁调经。用于肝气不舒的两胁疼痛,胸腹胀闷,月经不调,头痛目眩,心烦意乱,口苦咽干,以及肝郁气滞所致的面部黧黑斑(黄褐斑)。|否|否|2008.4.23-2028.4.222010.1.28-2030.1.27|否|否|是|是
中药制造|消化系统|参苓健脾胃颗粒|中成药|补脾健胃,利湿止泻。用于脾胃虚弱,饮食不消,或泻或吐,形瘦色萎,神疲乏力。|否|否|无|否|否|否|否
中药制造|消化系统|香砂平胃颗粒|中成药|健脾,温中,燥湿。用于饮食不节,食湿互滞,胃脘胀痛,消化不良。|是|否|无|否|是|是|是
化学药制造|骨科|阿法骨化醇软胶囊|进口药品|1.骨质疏松症;2.肾性骨病(肾病性佝偻病);3.甲状旁腺机能亢进(伴有骨病者);4.甲状旁腺机能减退;5.营养和吸收障碍引起的佝偻病和骨软化症;6.假性缺钙(D-依赖型I)的佝偻病和骨软化症。|是|否|进口分装产品,无专利|否|是|是|是
化学药制造|心脑血管|天麻素注射|化学药|1.用于神衰、神衰综合征及脑外伤性综合征。2.用于眩晕症:美尼尔氏病、药性眩晕、外伤性眩晕、突发性耳聋、前庭神经元炎、椎基底动脉供血不足等。3.用于神经痛:三叉神经痛、坐骨神经痛、枕骨大神经痛等。4.用于头痛:血管性头痛、偏头痛、神经衰弱及神衰综合征等。|是|否|2004.8.20-2024.8.19|否|否|是|是
主要药品名称|中标价格区间|医疗机构的合计实际采购量
注射用血塞通200mg/支|19.08-27.68(元)(湖北联盟、广东联盟集采中选价9.223 元)|2589.00(万支)
注射用血塞通400mg/支|36.81-53.54(元)|481.63(万支)
天麻素注射液2ml:200mg/支|15.56-17.315(元)(京津冀集采中选价11.22 元、广东联盟备选中标价11.22 元)|1,528.44(万支)
血塞通软胶囊100mg*12 粒/盒|20.98-29.19(元)|527.15(万盒)
血塞通软胶囊100mg*30 粒/盒|52.45-69.93(元)|468.81(万盒)
血塞通滴丸5mg×300 丸/瓶|38.19-45.03(元)(湖北联盟集采中选价24.38 元)|193.23(万瓶)
阿法骨化醇软胶囊0.25μg*20 粒/盒|36.48-40.72(元)(国家集采中选价20.79 元)|540.39(万盒)
玻璃酸钠注射液2.5ml:25mg/支|174.97-179.56(元)(重庆联盟中选价157.85 元,广东联盟中标价139.984 元)|144.66(万支)
舒肝颗粒3g*12 袋/盒|24.71-29.12(元)|418.14(万盒)
香砂平胃颗粒5g×6 袋/盒|18.77-23.51(元)|136.00(万盒)
香砂平胃颗粒5g×8 袋/盒|25.02-25.02(元)|346.14(万盒)
香砂平胃颗粒5g×10 袋/盒|31.27-32.06(元)|470.69(万盒)
公司注射用血塞通(200mg/支)在湖北牵头中成药省际联盟、广东联盟集中带量采购中选价9.223 元。血塞通滴丸(5mg×300 丸/瓶)在湖北联盟集采中标价24.38 元。天麻素注射液(2ml:200mg/支)在京津冀集采(不含河北)中选价11.22 元,广东联盟备选中标价11.22 元。阿法骨化醇软胶囊(0.25μg*20粒/盒)在国家集采中选价20.79 元。玻璃酸钠注射液(2.5ml:25mg/支)在重庆联盟中选价157.85 元,在广东联盟中选价139.984 元。
随着医保控费、招标模式改革,公司部分重点产品平均中标价有所下调,部分产品医疗机构采购实际采购量有所减少。
治疗领域|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)|同行业同领域产品毛利率情况
心脑血管领域|182,862.17|35,991.08|80.32|-3.39|22.81|减少4.20 个百分点|82.43
骨科系列|23,531.07|8,151.10|65.36|-16.21|8.95|减少8.00 个百分点|60.75
抗疟疾类|11,143.39|7,973.94|28.44|2.22|-7.80|增加7.77 个百分点|
妇科(精品国药)|27,540.42|7,200.78|73.85|4.51|18.44|减少3.08 个百分点|85.78
消化系统(精品国药)|57,182.93|14,395.24|74.83|23.18|12.86|增加2.30 个百分点|71.55
心脑血管产品营业比上年增加是核算口径变化所致。同行业同领域产品毛利率数据源如下:
1)心脑血管毛利率数据源于哈药集团2021 年年报2)骨科系列毛利率数据源于中恒集团2021 年年报
3)妇科类、消化系统毛利率数据源于江中药业2021 年年报
公司通过“自主研发+投资并购+合作研发+引进代理”多种模式结合,建立了覆盖心脑血管、风湿免疫、骨科的创新研发管线。公司持续加大创新研发投入,不断以行业趋势、市场需求、公司战略为导向,提出了“小全面+差异化”六字研发方针,小全面:在特定专科领域进行全面布局,差异化:与多数企业或主要的大公司竞争者有所区隔,不断夯实公司在优势治疗领域的核心竞争力。报告期内,公司新增专利授权26 件,其中发明专利7 件,其他13件,国际发明专利6件;国内新增专利申请19件。顺利通过2022年度国家知识产权示范企业复验,再次获评“国家知识产权示范企业”荣誉称号,充分彰显了公司综合实力和研发创新水平。
研发项目(含一致性评价项目)|药(产)品名称|注册分类|适应症或功能主治|是否处方药|是否属于中药保护品种(如涉及)|研发(注册)所处阶段
 KYAH01-2016-079| KYAH01-2016-079|化药1 类|用于异檬酸脱氢酶-1(IDH1)基因突变的实体瘤,包括但不限于肝内胆|是|否|临床I 期
 KYAH01-2018-111| KYAH01-2018-111|化药1 类|非酒精性脂肪肝|是|否|药学研究
 KYAH02-2016-078| KYAH02-2016-078|化药1.6 类(原注册分类办法)|治疗红斑狼疮|是|否|临床II 期报告修订中
 KYAZ01-2011-020| KYAZ01-2011-020|中药/天然药物1类|拟用于治疗急性缺血性脑卒中|是|否|临床II 期
 KYAH02-2020-149| KYAH02-2020-149|化药2.2 类|痛风预防及治疗|是|否|药学研究
 KYAH03-2020-150| KYAH03-2020-150|化药3 类|高磷血症|是|否|药学研究
KYAH03-2020-159| KYAH03-2020-159|化药3 类|肾移植术后难治性排斥反应的治疗;抑制以下器官移植的排斥反应肾脏移植,心脏移植,肝移植,肺移植,胰腺移植;狼疮性肾炎|是|否|药学研究
 KYAH06-2018-094| KYAH06-2018-094|化药一致性评价|适用于控制癫痫持续状态,癫痫频繁发作。可对症处理精神运动兴奋|是|否|药学研究
参苓健脾胃颗粒研究|参苓健脾胃颗粒研究|中药|补脾健胃,利湿止泻的功效。主要用于脾胃虚弱,饮食不消,或泻或吐,形瘦色萎,神疲乏力。|否|否|项目研究报告撰写中
基于炎症介导的脑-肠-微生物轴研究舒肝颗粒防治抑郁大鼠(肝郁气滞症)的效应机理|舒肝颗粒|中药|舒肝理气,散郁调经。用于肝气不舒的两胁疼痛,胸腹胀闷,月经不调,头痛目眩,心烦意乱,口苦咽干,以及肝郁气滞所致的面部黧黑斑(黄褐斑)。|否|否|已取得项目研究报告
安宫牛黄丸新产品引进|安宫牛黄丸|中药|清热解毒,镇惊开窍。用于热病,邪入心包,高热惊厥,神昏谵语;中风昏迷及脑炎、脑膜炎、中毒性脑病、脑出血、败血症见上述证候者。|是|否|获国家药监局关于安宫牛黄药品上市许可人变更的药品补充申请批件
板蓝根颗粒新产品引进|板蓝根颗粒|中药|清热解毒,凉血利咽。用于肺胃热盛所致的咽喉肿痛、口咽干燥;急性扁桃体炎见上述证候者。|否|否|完成了板蓝根颗粒批文引进上市许可持有人变更,生产场地变更研究及恢复生产注册备案
药(产)品名称|注册分类|申报企业|所处阶段|适应症/功能主治
 KYAH07-2014-071|补充申请|昆药集团重庆武陵山制药有限公司|批准|抗疟药
 KYAZ07-2022-187|申请延长中药保护期|昆药集团股份有限公司|受理|脑卒中
 KYAH06-2018-094|补充申请(一致性评价)|昆药集团股份有限公司|审评中|癫痫
板蓝根颗粒|中药|昆明中药厂有限公司|完成批文引进上市许可持有人变更,生产场地变更研究及恢复生产注册备案。|清热解毒,凉血利咽。用于肺胃热盛所致的咽喉肿痛、口咽干燥;急性扁桃体炎见上述证候者。
药(产)品名称|注册分类|申报企业|所处阶段|适应症/功能主治
 KYAH01-2020-139|化药1 类|昆药集团股份有限公司|药物发现|肿瘤
 KYAH01-2020-140|化药1 类|昆药集团股份有限公司|药物发现|肿瘤
本集团将内部研究开发项目的支出,区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。开发阶段的支出,只有在同时满足下列条件时,才能予以资本化:
(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。本公司开发支出资本化的具体判断条件如下:
(1)外购的正在进行中的药品研究开发技术或取得受让的项目技术资料,将预期会给企业带来经济利益的资源,并在此技术上继续进行药品开发的,计入开发支出,在取得后发生的支出按照该准则有关自行研发无形资产是否满足资本化条件的规定进行处理;
(2)属于工艺改进、质量标准提高等,项目成果增加未来流入的,其支出全部资本化,确认为开发支出;
(3)公司自行立项药品开发项目的,包括增加新规格、新剂型等的,取得临床批件后的支出进行资本化,确认为开发支出;
(4)属于上市后的临床项目,项目成果增加新适应症、通过安全性再评价、中药保护、医保审核的,其支出予以资本化,确认为开发支出;
(5)除上述情况外,其余开发支出全部计入当期损益。
同行业可比公司|研发投入金额|研发投入占营业收入比例(%)|研发投入占净资产比例(%)|研发投入资本化比重(%)
步长制药|24,062,129|4.02|4.39|35.58
太极集团|19,770.29|1.20|5.60|29.59
同仁堂|29,350.09|2.19|1.92|
葵花药业|13,206.52|2.96|3.56|
健民集团|5,379.13|1.64|3.43|2.38
西藏药业|4,457.79|1.74|1.47|0.08
同行业平均研发投入金额||14,432.77||
公司报告期内研发投入占营业收入比例(%)||1.47||
公司报告期内研发投入占净资产比例(%)||2.37||
公司报告期内研发投入资本化比重(%)||46.69||
注:同行业可比公司研发投入数据来自各公司已披露的2021 年年度报告,西藏药业数据来自其已披露的2022 年年度报告。研发投入发生重大变化以及研发投入比重、资本化比重合理性的说明
研发项目|研发投入金额|研发投入费用化金额|研发投入资本化金额|研发投入占营业收入比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明
 KYAH01-2016-079|1,266.83|140.98|1,125.85|0.15|14.04|
 KYAH01-2018-111|1,170.81|1,170.81||0.14|120.89|
 KYAH03-2020-160|393.19|379.03|14.16|0.05|175.45|
 KYCH10-2019-126|23.86||23.86|0.00|-81.71|
 KYAH07-2014-071|34.48||34.48|0.00|-60.79|
 KYGZ07-2021-173|237.24|237.24||0.03|-21.13|
KYAH06-2018-094|222.40||222.40|0.03|26.87|
 KYAH02-2020-149|354.66|354.66||0.04|127.00|
 KYAZ01-2011-020|1,581.56|110.59|1,470.97|0.19|38.81|
 KYAH02-2016-078|696.41|33.62|662.79|0.08|0.74|
 KYAH04-2020-158|150.15|150.15||0.02|-53.22|
 KYAH03-2020-150|273.51|273.51||0.03|-33.87|
 KYAH06-2018-101|250.18||250.18|0.03|-7.76|
KYGZ11-2020-163|3.22|3.22||0.00|-97.51|
注:研发金额投入的波动主要是因为项目所处研发周期变化所致。
公司及旗下各主要业务平台根据产品性质、流通渠道和业务模式的不同,主要采取处方推广及OTC 销售模式:
1.处方推广模式
主要销售终端为医院,该渠道的市场价格执行政府招标定价。处方药推广以自营或代理形式的不同主要划分为以下两种模式:
1)终端推广模式:通过资质优良的药品批发商进行医院供货销售,公司设立医药信息员,为临床医生提供药物基本信息、合理用药指导、国内外相关专业信息,并及时收集药物使用情况回馈,协助监测上市后不良反应,确保临床用药安全;通过协助专业学会组织国内外专家交流、学术会议、临床研究等方式,对临床医师形成良好学术影响力,确保产品销售保持稳健增长。
2)招商代理模式:通过与代理商合作进行市场推广,通过高端专业学术推广,逐步建立专业学术形象,利用代理商资源实现省外医疗市场快速的推广覆盖,扩大医疗终端市场份额。
2.OTC 销售模式
主要销售终端为药店,通过与药店合作,设立零售医药代表,为零售店员提供药物基本信息、合理用药指导、国内外相关专业信息,确保用药安全,子公司昆中药根据药店规模与合作形式将OTC 销售进一步划分为以下两种推广模式:
1) KA 直营:通过与中国药品零售百强连锁企业合作销售,业务主要覆盖中心及二线城市主流连锁药店,向连锁店员开展专业培训、为消费者提供公众健康知识等活动,形成品牌影响力,确保产品销售持续健康成长。
2) 控销模式:通过与各地区经销商客户达成盟战略合作,重点开发中小型连锁及第三终端药店诊所。聚焦核心单品,为盟客户提供优质的产品,持续性的学术推动,以及相关活动的支持。进一步拓展基层零售管道。
3)新零售:以B2C 搭建和完善B2C 为主,私域渠道及B2B/O2O 为辅的线上销售体系,整合外部平台/合作商及内部品牌资源,以数字及品牌双轮驱动营销打造线上差异化产品集群,守存量、拓增量,建立与消费者的直接联系,实现老字号新零售转型升级。
因两票制等制度改革,处方药销售模式从以单纯的结算价代理模式,向全程控制价值分配、规范临床研究、专业学术推广的佣金模式转型;从单纯的处方药医疗终端推广,向医疗终端与OTC 终端并重,双轮驱动模式转型。
具体项目名称|本期发生额|本期发生额占销售费用总额比例(%)
市场推广费|197,549.33|81.21
员工成本|31,659.02|13.01
差旅费|3,444.41|1.42
折旧摊销费|1,908.78|0.78
办公费|5,347.66|2.20
其他|3,347.61|1.38
合计|243,256.82|100.00
同行业可比公司|销售费用|销售费用占营业收入比例(%)
步长制药|830,036.85|52.66
红日药业|261,605.67|34.10
太极集团|421,541.81|34.70
公司报告期内销售费用总额|243,256.82
公司报告期内销售费用占营业收入比例(%)|29.37
注:同行业可比公司销售费用数据来自各公司已披露2021年年度报告。销售费用发生重大变化以及销售费用合理性的说明
资产类别|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售/赎回金额|其他变动|期末数
私募基金|90,228,539.41|40,801,207.85|||35,000,000.00|5,664,440.90||160,365,306.36
其他|316,744,978.00|-30,127,903.10|14,313,875.97||2,516,000,000.00|2,361,000,000.00|45,832,442.17|501,763,393.04
合计|406,973,517.41|10,673,304.75|14,313,875.97||2,551,000,000.00|2,366,664,440.90|45,832,442.17|662,128,699.40
被投资单位|期初公允价值|期末公允价值
常州平盛股权投资基金合伙企业(有限合伙)|10,000,000.00|17,842,319.00
杭州海邦药谷完素投资合伙企业(有限合伙)|10,000,000.00|8,161,100.00
华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业(有限合伙)|16,168,700.00|21,509,859.00
湖北易凯长江股权投资中心(有限合伙)|24,059,839.41|24,920,719.41
杭州巢生股权投资基金合伙企业(有限合伙)|20,000,000.00|42,931,308.95
杭州华方柏晟投资管理合伙企业(有限合伙)|10,000,000.00|20,000,000.00
杭州华方和昂投资管理合伙企业(有限合伙)||25,000,000.00
公司名称|总资产|净资产|营业收入|净利润
昆明中药厂有限公司|1,925,072,976.20|1,192,345,722.90|1,319,095,502.45|142,329,236.33
昆明贝克诺顿制药有限公司|683,081,079.25|477,442,919.85|499,691,981.54|53,065,135.86
昆药集团血塞通药业股份有限公司|350,232,764.04|235,436,837.03|194,614,344.14|32,884,146.40
昆药集团医药商业有限公司|2,587,500,112.55|585,154,741.90|3,765,514,753.13|8,433,914.87
西双版纳版纳药业有限责任公司|191,330,592.29|169,983,038.69|70,658,605.69|4,453,566.97
(一)行业格局和趋势√适用□不适用
党的十八大以来,党中央高度重视中医药事业的传承、创新与发展,党的二十大报告明确指出要“促进中医药传承创新发展,推进健康中国建设”,这为中医药传承创新发展指明了方向。在此期间,《中华人民共和国中医药法》颁布施行、《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》正式印发、《“十四五”中医药发展规划》《关于加快中医药特色发展若干政策措施》《中医药振兴发展重大工程实施方案》等纲领性文件出台,中医药顶层设计日臻完善。沿着传承与创新两条主线,包括《关于医保支持中医药传承创新发展的指导意见》等支持中医药规范
与发展的政策密集落地,标志着国家对中医药支持的政策已由顶层设计逐步过渡到落地执行阶段,助力中医药行业进入了快速发展的轨道。
随着中医药政策红利持续释放,我国中医药行业有望在需求端+供给端双轮驱动下保持稳健增长。在需求端,随着我国老龄化进程加快、程度加深,叠加民众健康意识提升,催化了整个中医药大健康产业的蓬勃发展;在供给端,国家对中医药事业支持力度空前,深化医疗保障制度改革与医疗服务定价改革,坚持中西医并重,支持和促进中医药传承创新发展,为未来中医药大健康产业的发展提供了广阔的市场空间。健康需求意识提升催化新零售渠道变革,线上渠道高速扩张,催化品牌集中度进一步提升。在一系列行业利好因素的加持下,中医药赛道吸引更多企业和资本的布局,也加快了中药企业并购发展的步伐。中医药行业强者恒强,马太效应愈加显现。具备雄厚资金实力和产业资源的品牌中药企业有望步入高质量发展阶段。
公司秉承“绿色昆药、福祉社会”的企业使命,以“打造银发经济健康第一股、慢病管理领导者、精品国药领先者”为愿景,聚焦慢病管理、精品国药两大核心平台,丰富产品管线、升级营销模式,进一步打造“昆药”、“昆中药1381”的品牌影响力和溢价能力,数智赋能、创新驱动,持续提升公司核心竞争能力。围绕“延链-补链-强链”,加速推动三七产业链上中下游资源整合,公司力争成为中国三七产业规范发展的核心力量;聚焦“传承-创新-发展”,加快实现精品国药“大品种-大品牌-大品类”成长之路,推动“昆中药1381”早日进入精品国药前三强。
本规划涉及的未来计划、目标等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺。在宏观经济环境和行业发展形势发生变化的情况下,公司可能根据实际情况对本规划做出适度调整。
2023 年,是“十四五”规划宏大布局的深化之年,也是公司成为华润大家庭一员、正式入列央企的肇启之年。站在全新的历史发展起点,立足深化改革的关键时刻,我们坚信,新格局孕育新机遇,以变促变、驭变图强,在变革中谋未来;新思维拥抱新变化,以新迎新、革新立新,于变局中开新局。我们深知,唯有具备更高发展定位,聚焦“四个重塑”推进转型与变革,方能实现质量更高、结构更优、发展更稳、优势更显的高质量发展。
2023 年,公司将牢牢把握国家支持中医药创新发展及人口老龄化进程加速两大关键契机,聚焦三七产业链,加快实现资源整合,“延链-补链-强链”为做大做强三七产业筑基蓄能;深耕
精品国药,推动大品种、打造强品牌,“传承-创新-发展”为做精做优“昆中药1381”蓄势赋能。同时,公司将立足自身研发特色,围绕“健康老龄化”需求,丰富产品管线,推进研发布局,创新驱动、多管齐下,促进新产品、新业务和新产业的快速成长,实现夯实研发创新基础与跨越式发展的同步。未来,公司将对标行业先进企业,持续提升公司核心竞争优势,实现产业链再造、价值链提升、市场链优化,为公司打造成为银发经济健康第一股、慢病管理领导者、精品国药领先者奠基立业。
1、业务协同、渠道共强,慢病管理平台聚势而强打造新引擎
随着人口老龄化的快速发展,二十大报告已将应对人口老龄化上升为国家战略。在此背景下,国民健康理念的普及渗透、养老保障结构性的调整及居民人均可支配收入的提升等因素都将驱动银发群体需求稳步增加并迭代更新,银发健康产业将迎来蓬勃发展期。公司聚焦慢性病及老年相