TigerResearch/tigerbot-earning-plugin huggingface dataset:
针对报告期内公司对自仪院、仪电汽车电子以及仪电智能电子三家置入企业的整合措施及效果,我们认为:公司在完成收购自仪院100%股权、仪电汽车电子100%股权、仪电智能电子100%股权后,按照重组方案中披露的整合计划与安排,对自仪院、仪电汽车电子以及仪电智能电子三家置入企业的业务、组织机构、财务、人员和内部控制体系等方面进行了积极整合,取得了良好的阶段性整合效果,上市公司的业务规模和盈利水平均取得了显著提升,抗风险能力进一步增强。
1. 公开挂牌转让上海飞乐投资有限公司100%股权暨重大资产出售
公司于2022 年2月15日召开2022年第一次临时股东大会,会议审议并同意公司将持有的全资子公司上海亚明照明有限公司和上海飞乐工程建设发展有限公司的全部股权无偿划转至全资子公司上海飞乐投资有限公司。2022年4月26日,亚明照明和飞乐建设股权过户涉及的工商变更登记手续办理完毕。2022年5月27日,公司召开2021年年度股东大会,会议审议并同意公司以公开挂牌转让的方式对外出售所持有的飞乐投资100%股权。公司所持有的飞乐投资100%股权通过在上海联合产权交易所公开挂牌的方式征集到1个意向受让方上海数勉咨询管理有限公司。经审核,数勉咨询符合受让条件,被确认为最终受让方,公司与其签署了《产权交易合同》,股权交易价格为23,548.131127万元。本次关联交易经公司2022 年第二次临时股东大会批准。2022年6月28日,飞乐投资100%股权过户涉及的工商变更登记手续办理完毕,不再纳入公司合并报表范围。
1、上海工业自动化仪表研究院有限公司,注册资本16,093.75万元,经营范围为仪器仪表,电子,机械,计算机和自动化领域的产品及系统的设计、开发、成套生产、销售、代理、代购代销、测试、修理、安装和工程承包及技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,进出口业务,机电设备安装建设工程专业施工,电子建设工程专业施工,建筑智能化建设工程设计及施工,《自动化仪表》期刊出版、发行,承办《自动化仪表》杂志国内杂志广告。
截至2022 年12 月31 日,上海工业自动化仪表研究院有限公司总资产为162,213.63 万元,归母净资产为119,983.18万元。2022年1-12月营业总收入30,407.68万元,同比减少15.91%,归属于母公司所有者的净利润3,476.54万元,同比增长112.45%。
受外部环境影响,自仪院承接项目不同程度出现停工或延迟的情况,由于业务恢复需要较长时间,导致收入同比下降。同时,经过数年催讨,2022 年通过司法程序追回了客户长期拖欠的应收款项及违约金,转回已计提的坏账准备,导致利润同比上年有所增加。
2、上海仪电汽车电子系统有限公司,注册资本120,000 万元,经营范围为汽车电子产品、汽车零部件及配件(除蓄电池)、仪器仪表、电子元器件、通信设备、电子材料的研发、设计、销售及技术咨询,计算机系统集成,计算机网络工程设计、施工、维护,实业投资,从事货物进出口业务。
截至2022 年12 月31 日,上海仪电汽车电子系统有限公司总资产为226,891.49 万元,归母净资产为187,958.45万元。2022 年度营业总收入149,582.81万元,同比减少3.04%,归属于母公司所有者的净利润10,060.71万元,与上年同期比较基本持平。
2022 年上海仪电汽车电子系统有限公司努力克服宏观经济及汽车行业不景气等外部环境所带来的经营困难,聚焦战略客户,努力提升项目和运营质量,以市场为导向,积极布局新能源汽车,不断争取新客户和新项目,努力提升科技创新能力及产品核心竞争力,公司维持平稳发展。
3、上海仪电智能电子有限公司,注册资本9,887 万元,经营范围为一般项目:集成电路芯片及产品制造,智能化电子产品、设备及系统的开发研制和生产销售,银行、金融技术设备及系统,电脑,文教器材,办公自动化设备,商用收款机,超市商场设备,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外,经营进料加工和“三来一补”业务,开展对销贸易和转口贸易。
截止2022年12月31日,上海仪电智能电子有限公司总资产38,092.19万元,归母净资产14,124.55万元。2022年全年营业总收入20,579.27万元,同比下降7.55%,归属于母公司所有者净利润-2,345.14万元,较上年同期减少亏损4,229.97万元。
智能电子公司主要从事智能卡模块封装测试业务以及芯片减划、测试服务业务,因近年来随着互联网技术发展和电子支付的增加,传统的运营商Sim卡、银行卡及射频识别模块封装总体需求呈现下降趋势,公司模块业务出现萎缩。2022 年智能电子公司在努力稳定模块封装业务的同时加大在芯片测试服务领域的投入和业务拓展,产品结构有所优化,盈利能力有较大改善,但受宏观经济和市场等外部因素的影响,公司2022年仍呈现一定程度的亏损。
4、上海亚尔精密零件制造有限公司,注册资本1,136 万美元,经营范围为生产照明电器及气体放电灯电极,零部件,销售自产产品,并提供售后服务;加工、维修灯泡专用设备及零部件。
截至2022 年12 月31 日,上海亚尔精密零件制造有限公司总资产为22,530.15 万元,净资产为19,593.41万元。2022年营业总收入10,707.13万元,同比减少16.57%,净利润905.74 万元,同比减少11.51%。
受全球传统光源市场不断下降的影响,公司传统光源零部件制造业务出现下滑;2022 年公司加大在医疗精密零部件制造领域的资源投入,增加产品类别,拓展新客户,同时严格管控各项成本费用,2022年收入和净利润较上年仍有所下降。
5、上海飞乐投资有限公司,注册资本177,800 万元人民币,经营范围为实业投资,投资管理,资产管理,投资咨询,商务咨询,从事货物及技术的进出口业务,转口贸易,区内企业间贸易及贸易代理。2022年上半年,公司通过在上海联交所公开挂牌转让的方式出售持有的上海飞乐投资有限公司100%股权,本次股权转让已于2022 年6月实施完成,自2022 年6月28日起,公司失去对飞乐投资的控制权,不再纳入合并报表范围。2022年1-6 月上海飞乐投资有限公司营业总收入121,170.28万元,归属于母公司所有者的净利润-14,332.49 万元。受市场波动、国际物流成本上升及欧元持续贬值的影响,飞乐投资2022年上半年度(合并报表期间)出现了较大亏损。
(1)汽车电子行业格局及趋势
从汽车电子的市场格局分布来看,整体竞争较为激烈,市场份额相差不大。其中占比最多的是动力控制系统,占整体市场的28.7%。其次为底盘与安全控制系统,占比26.7%;车身电子占22.8%,车载电子占21.8%。
我国绝大部分汽车电子企业规模小,基础薄弱,缺乏技术积累,缺少核心技术,技术标准也相对落后,产品缺乏竞争力,国内厂商主要集中在中低端汽车电子市场。而国外汽车电子巨头均已进入中国并全面布局,几乎垄断了核心技术领域,这一切对中国汽车电子产业带来了巨大的挑战。当前我国汽车市场的发展模式已经从体量高速增长期转向结构转型升级期。汽车电子作为汽车产业中重要的基础支撑,在政策驱动、技术引领、环保助推以及消费牵引的共同作用下,行业整体呈高速增长态势。
随着自动驾驶、信息娱乐、电动化等不断渗透,汽车电子占整车成本将持续提升。此外,在环保需求日益提升的推动下,我国计划在2050 年以前实现传统燃油车的全面退出,叠加新能源汽车购置税优惠政策,市场需求将逐渐转向汽车电子占比更高的中高档车型、混合动力车型以及纯电动车型。未来,在政策驱动、环保助推以及消费牵引等共同作用下,汽车电子占比将不断提升。根据赛迪数据,预计2025年,乘用车汽车电子成本在整车成本中占比有望达到60%。
(2)模块封装及芯片测试服务行业格局及趋势
1.智能卡模块封装行业格局及行业趋势
智能卡模块是智能卡生产中的一个中间产品,主要分为单界面产品、双界面产品和非接触式产品。在智能卡模块封装领域,市场竞争较为充分,国内智能卡模块封测领域的主要企业为新恒汇、上海仪电智能电子、中电智能卡等。
目前智能卡模块的生产工艺与技术已经基本成熟。行业内主要厂商的产品在性能与品质方面趋于同质化,市场竞争主要体现在价格和成本方面。为了不断降低生产成本,行业内企业都在致力于研究一些新技术、新工艺或者新型的低成本替代材料。各种新技术、新工艺或新型替代材料依然是行业内企业研发的重要方向。未来,伴随着移动互联网、网络安全等技术的发展和智能手机的普及,智能卡电子化将成为发展趋势,其主要包括智能卡功能电子化和无卡化两种形式。
2.芯片测试行业格局及行业趋势
随着集成电路产业的快速发展,芯片设计、晶圆制造、芯片封装以及芯片测试各细分领域对生产技术的要求越来越高。随着先进制程投入增加以及技术难度的提升,为了提升封装的良率,封测一体厂商将重心放在“封装”环节,并将封装前的晶圆测试交给独立第三方测试企业。凭借在技术专业性、服务品质、服务效率等方面的优势,独立第三方测试企业的增速高于整体测试行业平均增速,其规模有望持续扩大。同时封测一体厂商和独立第三方测试企业保持着竞合关系。
中国台湾地区作为独立第三方测试模式的发源地,拥有多家大型第三方测试企业。京元电子、欣铨、矽格是中国台湾地区规模最大的三家独立第三方测试企业,同时也是全球最大的三家独立第三方测试企业。中国大陆独立第三方测试行业起步较晚,呈现出规模小、集中度低的竞争格局。根据Ittbank的统计,中国大陆独立第三方测试企业共有85 家,主要分布在无锡、苏州、上海以及深圳。根据各家企业公开披露的数据,目前中国大陆收入规模超过1亿元的独立第三方测试企业主要有京隆科技(京元电子在大陆的子公司)、伟测科技、利扬芯片、华岭股份、上海旻艾等少数几家公司。近几年以伟测科技、利扬芯片为代表的内资企业发展速度较快,行业的集中度正在快速提升。
据中国半导体行业协会数据统计,2011-2021 年我国集成电路设计企业数量从534 家增长到2810家,复合年均增长率达到18.06%。随着我国芯片设计企业数量的快速增加和芯片测试市场规模的稳步增大,对测试的旺盛需求奠定了我国第三方测试快速发展的基础,测试本土化也将加速其市场空间的增长。
(3)检验检测行业格局及趋势
目前,我国从事第三方检测业务的机构及企业主要包括国企、民营企业以及外资企业三大类,其中国有企业主要包括市场监督管理局下属中国计量院及各地方计量院以及中检集团、中测院等机构;民营企业近年来发展迅速,代表企业有华测检测、谱尼测试、方圆检测以及金域医学等;外资企业方面,全球第三方检测龙头企业均在我国有所布局,主要企业包括SGS(瑞士通用公证行)、UL(美国保险商试验所)以及TUV(德国莱茵公司)等。
从检验检测行业细分市场来看,政府和企业内部检测占比为60%,第三方检测市场占比达40%。从发展趋势来看,近年来第三方检测市场发展迅速,占比有望继续提升。
我国第三方检测服务商业务类型涉及领域广泛,部分龙头企业已逐步发展成为综合型检测企业;专注于建筑工程检测的达标企业有航天检测、国检集团、建科股份等;专注于消费品检测的企业有安车检测、中家院、电科院等、专注于工业品检测的企业有中国力鸿、北矿检测、开普检测等;专注于生命科学检测的企业有金域医学、安迪诊断、华大基因等。
国内检验检测市场格局从地域分布来看,检验检测市场需求较多集中于人员密集、产品生产和流通数量大、进出口贸易活跃的地区。国内六大区域检验检测机构规模比重分别为华东地区30.65%,中南地区24.21%,华北地区14.25%,西南地区12.37%,西北地区9.55%,东北地区8.96%。
未来我国检验检测机构将呈以下发展趋势:1)市场需求持续增长。
2)行业集中度将逐步提升。
3)检验检测需求趋向多元化。
4)信息化将逐步提升检验检测机构的经营效率。
(4)智慧水务行业格局及趋势
根据中国企业数据库企查猫,目前中国智慧水务企业主要分布在东部沿海和中部地区,特别以山东和广东为代表。截至2023 年1月4日,山东共有相关智慧水务企业数1857家,广东则有1709家。目前,中国智慧水务行业的企业主要分为三个类型:第一类是以仪器仪表和自动供水设备等水务信息化硬件产品为核心产品及主要收入来源的设备生产商,通过设备与信息化技术融合为水务企业客户提供水务信息化服务,这类企业以上市公司新天科技、威派格为代表;第二类是以自主研发水务信息系统软件为核心产品的专业领域软件企业,即通过自主研发的软件系统、嵌入式软件智能终端集成外采的传感器、仪器仪表及自动化设备为水务企业提供水务信息服务,该类企业以和达科技、三高股份、易维信息为代表;第三类是近年来加快布局智慧水务业务的大型IT 公司,如华为、腾讯、阿里等,这些公司有云平台和大数据分析等基础技术的优势。
根据前瞻产业研究院的研究,未来随着全球信息化技术水平的不断提升,智慧水务行业亦会表现出强强联合的融合发展趋势;同时,商业和工业部门将主导市场,智能解决方案的采用率将激增。竞争格局方面,亚太地区将是全球智慧水务市场增长最快的区域,快速增长主要归因于智能解决方案的采用率上升、城市化水平的增长导致用水需求激增、农业生产、公用事业部门的技术整合以及指数级人口增长等因素。
我国智慧水务进入一体化信息调度阶段,未来视频+人工智能的需求将急增。
(5)智能制造与工业互联网安全行业格局及趋势
1.智能制造行业格局及发展趋势
近几年,工业和信息化部门持续组织实施智能制造试点示范专项行动,挑选出一批先行先试的试点示范项目,有效带动了我国智能制造的发展。目前应用较为广泛的有九大典型智能制造模式:
智能制造典型模式及代表企业(来源:前瞻产业研究院)
未来,智能制造系统集成引领设备供应商及软件集成商融合发展新方向,有望成为智能制造龙头企业发展核心模式。从地区分布看,京津冀、长三角及珠三角地区依旧是智能制造系统集成发展领先区域,其中尤以京津冀地区企业集中程度最高。在业务模式方面,局部解决方案仍旧是市场主流,但是国内企业需要积极向整体解决方案领域发力,力争突破国际龙头企业在该领域的行业垄断地位。此外,边缘智能技术加速应用将打破传统设备集中式软件集成发展思路,使边缘端设备成为集成新端口。
2.工业互联网安全行业格局及发展趋势
从国内工业信息安全产业链企业分布的角度来看,工业信息安全企业主要分布于我国东南沿海地区,其中企业数量最多的是福建省。此外,广东省、江苏省、山东省等地也有分布。从上市企业的分布情况来看,大多企业也分布于东南沿海地区。此外,北京也拥有较多的工业信息安全行业相关上市企业。根据中商产业研究院的资料,我国工业互联网安全发展趋势如下:
1.产业基础坚实。工业互联网安全是我国实施制造强国和网络强国战略的重要保障,也是落实总体国家安全观的重要抓手。在5G、工业互联网等新型基础设施建设加速发展的大背景下,统筹发展与安全将成为我国新时期制造业数字化转型的主旋律。
2.合规性需求推动行业发展。网络安全等级保护2.0 扩展了网络安全保护的范围,对工业控制系统提出了更高的安全扩展要求,以适用于工业控制的专有技术和应用场景特点。面对安全合规要求,工业企业须持续加强自身安全防护体系,进一步落实主体责任,加大安全投入,加强体系化的安全规划和布局。可以判断,工业互联网安全产业的内生需求将进一步扩大。
3.信息技术(IT)安全与运营技术(OT)安全不断深入融合。我国工业互联网安全技术体系可以分为外建安全(IT 安全)和内嵌安全(OT 安全)两大类。随着工业互联网的加速推进,来自工控系统、工业智能设备、工业平台、数据的安全问题不容忽视,对内嵌信息安全功能的产品和服务的市场需求激增。以IT 安全为主的传统产品和服务已不能完全满足实际市场需求,应充分结合OT 安全进行纵深发展。
4.结合多领域、新技术的工业互联网安全解决方案不断涌现。融合了新技术的工业互联网安全环境将变得更加复杂多样,对安全理念和技术提出了新的要求,将促使安全态势感知、安全可视化、威胁情报、大数据处理等新技术在工业互联网安全领域不断取得应用突破;促使定制化安全产品加速出现,满足客户不同产品形态、性能的需求;安全服务将由现场服务为主、远程服务为辅转向远程化、云化、自动化、平台化发展。整体而言,围绕设备、控制、网络、应用、数据五大安全领域,结合多领域、新技术的工业互联网安全解决方案将不断出现,为工业企业部署安全防护措施提供可参考的模式。
公司将以“以一流产品和服务,成就客户,并不断为股东创造价值”为使命,以智能传感互联、人机交互等新一代信息技术为核心,以“技术创新、精细化管理”为导向,探索新设计、新材料、新工艺,以市场需求为引领,以卓越品质为驱动,以专业技术服务为支撑,通过技术创新赋能产品,为客户提供一流的智能硬件产品,并不断提升品牌价值,将公司打造成为领先的智能硬件及工业智能解决方案提供商。
同时,公司面向“物联”环节的数字化转型共性需求,以参与国家智能制造试点示范项目和标准体系建设为契机,增强智能制造综合实力,提供集设备、平台、应用为一体的智能制造整体解决方
案;发挥在工业自动化和工业信息安全领域的技术优势,提供具备系统安全集成、安全服务及自主研发安全产品的工业互联网安全解决方案;同时赋能垂直行业,将新一代信息技术与行业深度融合,提供面向水务、能源、化工等行业的智能化工业解决方案及运维服务。
(公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺,敬请广大投资者注意投资风险。)
2023 年公司将继续以奋力迈进高质量发展新征程战略蓝图为指引,坚持发展是第一要务,践行新发展理念,盯紧1个目标不放松,做到2个聚焦,落实4个坚持,立足5个发展,即“以全力确保实现扭亏为盈的工作目标;聚焦管理练内功、主业要效益;坚持党建引领、自力更生、整体协同、稳中求进;立足创新、自强、科学、稳步、协同五个发展”,全面提升公司精细化管理水平和经营发展质量,努力实现飞乐音响高质量发展。
一、坚持创新发展,着力培育盈利增长新动能
各级子公司将以公司“十四五”战略和三年行动规划为指引,守正创新,不断探索和聚焦适合自身发展需要、能够支撑可持续发展的行业细分领域,逐步实现以智能硬件为载体、以整体解决方案为核心的业务模式,并着力构建新的盈利增长点,为企业未来高质量发展绘就扬帆起航的航海图。
汽车电子将坚持“大客户、大项目”的策略,进一步聚焦新能源汽车,争取开发更“智慧”的汽车电子配套产品。同时,继续做好以特斯拉尾灯项目、广汽新能源项目为突破点的新能源转型发展,着力培育新的业务增长点。自仪院将坚持“做强科研、做优业务、做好园区”的发展策略,围绕工业智能解决方案等自主技术产品研发应用,深化工业互联网态势感知平台建设,在全面做好智能制造行业标准的基础上,力争在长三角落地多场景工业互联网或智能制造、智慧水务等解决方案,在实践中形成可复制可推广的项目经验和商业模式;同时,加快松江园区电气安全试验室、环境试验室等搬迁工作,逐步完成能力建设,同步推进国家级产业计量中心的申报工作,并以此为依托,全面推进检验检测认证业务实现覆盖区域和覆盖行业的双向跨越,不断探索和形成新产业、新业态、新模式。
上海亚尔将坚持“稳、增、涨”的策略,重点围绕提升医疗产品市场份额、增加医疗产品附加值、快速形成技术门槛和产品壁垒三个关键目标,通过加强“内生式自修”和“外延式合作”两大举措,不断推动公司“产品+研发+服务”模式成熟发展。智能电子将坚持“稳模块封装,争芯片服务”策略,依托重点大客户,进一步加快芯片测试、减薄、划片服务的科技研发、后期设备投入以及潜在客户开发,规避客户过度集中的风险,为后期的产能提升和市场拓展做足准备。
二、坚持自强发展,打造产品业务核心竞争力
公司紧紧围绕“十四五”战略定位,坚定发展信心,坚持市场化发展,锻长板补短板,不断提升和构建产品和业务核心竞争力。汽车电子将着眼未来,做好新品开发和产品体系的长远规划、迭代升级,并集中资源加大对核心业务投入、核心技术储备和优质客户拓展,同时,进一步梳理平台管理职能,提升组织管理效能。自仪院将进一步研讨和加快企业化转型步伐,全面提升各业务单元的科研转化能力、市场拓展能力以及持续盈利能力。积极推进围绕“全面创新改革”目标,聚焦城市数字化转型,形成较强的市场核心竞争能力和自主科技创新能力。与此同时,统筹部署做好漕宝路园区、松江园区招商引资工作,提升园区管理规划和服务保障,促进不动产租赁收入稳中有升。上海亚尔将进一步通过降本增效提升成熟业务竞争力,不断加强产业工人队伍建设,引进新工艺、新技术,提高医疗等行业精密零部件生产、品控、交期等方面竞争力并快速形成技术壁垒。智能电子将持续推进运营效率提升和降本增效工作,夯实管理基础,有序推进国产存储器芯片测试能力建设项目,尽快实现量产并不断拓展大客户,进一步提升在芯片测试服务领域的行业影响力和竞争力。
三、坚持科学发展,切实提升精细化管理水平
建立健全战略管控体系,持续优化公司资产结构和资源配置。以“十四五”战略规划为引领,以公司三年行动规划为目标,坚持问题导向、需求导向,加大对各业务板块战略管控,全面指导和协助公司下属各子公司完成2023 年经营计划。同时,进一步聚焦主业,持续优化公司资产结构和资源配置,做优增量、盘活存量、主动减量,通过投资促进产业升级,加快培育和发展核心业务,并通过资产处置、盘活等方式加强产业调整,优化资源配置。
全面统筹产业协同促发展,坚持整体性、全面性、统筹性的工作思路。不断强化各子公司在科研协同、成果转化、数字化赋能转型等方面的深度融合和协同发展。同时,持续推动财务信息化建设,完善业财协同机制,实现飞乐音响系统内财务系统一体化管理。
加强公司运营效率提升、精细化管理。通过深入推进运营效率提升和降本降费工作,练内功、强管理、提效率、重考核、讲实效,全年项目累计不少于10 项,激发企业创新创造活力,不断提升对子公司的管控服务支持能力和各级企业经营管理水平。
强化科技研发投入,激发高质量发展新动能。首先推动各子公司加大科技投入,对研发成果及时申请知识产权保护,尤其是做好发明专利的申请;其次是在继续巩固原有创新转型项目成果的基础上,聚焦科技管理、创新发展三年行动规划,在重点落实9大重点科研项目助力企业经营发展的同时,不断探索科技成果转化、科技人员激励等相关举措,激发高质量发展的新动能。另外,充分发挥自仪院科研优势,统筹推进公司系统内各级企业政府科研项目申报,争取更多的政府政策和资金支持。
四、坚持稳步发展,坚决筑牢风险防范屏障
加强上市公司规范运作。严格落实上市公司监管要求,针对性建立健全上市公司内部控制制度;完善信息披露机制,提升信息披露质量;高度重视投资者关系管理工作,积极通过业绩说明会、E互动等多样化手段加强与投资者沟通交流;加强对董监高人员及相关人员上市公司法律法规教育和培训,提高规范运作意识,提升履职能力。
扎实推进存量风险化解处置。不断提高风险防范意识和常态化防控水平,坚决杜绝融资性贸易和低毛利率项目,积极探索降低财务成本的路径。与此同时,将持续跟进并妥善处理可能新增的诉讼案件,积极推进陕西飞乐及其子公司宁夏飞乐的破产清算工作。重点加强对亏损企业扭亏减亏工作的监督管控和参股企业股权梳理,根据企业实际情况有针对性地开展业务精简、架构调整、股权优化等工作。常态化实施内控体系建设。公司将继续深入推进内控自评工作,提升防范化解重大风险能力。持续推进审计整改工作,动态跟进整改情况,督促整改闭环。同时,做到举一反三,延伸自查,防止同类问题的重复发生,避免造成不必要的经济损失。
多措并举推进法治国企体系建设。2023 年将逐步向各子公司延伸,推动下属子公司开展合规工作机制建设,并根据相应计划对合规重点领域开展专项工作,提高法治队伍素质,组织开展法治宣传教育,完善法律合规风险防范机制,全面提高依法合规治企能力。
牢固树立大安全的发展理念。强化双重预防机制,落实企业主体责任,全力确保生产安全、网络安全等各方面均处于受控状态,为公司迈入高质量发展保驾护航。
五、坚持协同发展,扎实打造健康发展新环境
积极发挥公司总部平台的统筹协调、战略引领作用,坚持“一盘棋”理念,提升业务协同效能。
深化人才培养与激励提干劲。公司将严格落实企业经理层任期制和契约化工作,推进符合企业战略、与市场规则相适应、客观全面反映业绩水平的考核评价及薪酬激励制度,坚持业绩与薪酬双对标,重点探索超额完成业绩目标激励制度。另外,在人才队伍建设方面,进一步聚焦四支人才队伍建设,充分挖掘和培养高潜质优秀人才,通过跨企业、跨职业挂职培养的方式,促进精党建、懂经营、善管理的复合型人才队伍建设。
淬炼企业文化核心聚力量。公司将逐步构建和完善个人发展目标与企业发展愿景有机结合、企业文化凝集智慧、共谋发展的柔性核心竞争力。立足统一思想、凝聚合力实现公司高质量的工作中心,推进公司企业文化手册编制和舆情阵地优化工作,形成飞乐音响统一规范的企业文化输出与宣贯,不断提升员工与公司共同发展的责任感、使命感。
新征程充满光荣与梦想,也充满风险与挑战。2023 年,公司将始终围绕公司“十四五”战略和三年行动规划,践行新发展理念,进一步统一思想、凝聚共识,形成合力,确保“稳”的基础持续巩固,“进”的动能不断集聚,力争2023 年实现主营业务收入约二十一亿元的目标,坚定不移地全面推进飞乐音响高质量发展。
2022 年,在地缘政治冲突加剧、全球滞胀风险上升等国际国内复杂局面下,中国经济所面临的风险和不确定性加大,宏观经济的波动性加强,宏观经济的波动可能会对公司业务造成不利影响。
2、市场风险及竞争风险
公司业务受宏观经济及行业周期和市场供需等因素的影响,对市场波动较为敏感。公司子公司自仪院、汽车电子及上海亚尔面对国内外同行业企业的竞争具备较强的应对能力,但随着行业竞争以及国内外同行业企业之间的竞争进一步加剧,面临市场竞争风险;另外公司子公司智能电子近年来因互联网技术发展和电子支付的普及,传统运营商Sim 卡总体需求下降,同时受材料价格上升等多方面因素的影响,模块封测业务存在下降的风险。公司将通过不断提升技术水平和产品质量,调整产品结构,加大市场拓展和完善服务体系,提升运营效率,使公司在产品、管理、服务等方面持续进步,应对市场和竞争风险。
公司在主营业务发展过程中,对管理人才、技术人才、教育人才等都存在较大的需求,如果上述专业人才流失,将会对公司的经营管理活动带来不利影响。公司将积极完善人才培养和激励机制,注重专业化培训,建立科学合理的薪酬考核和奖励机制,提高员工的积极性,吸引和留住优秀人才。
随着行业的快速发展,可能有越来越多的企业掌握相关技术,行业壁垒降低,形成新的竞争对手,现有行业竞争格局可能发生不利变化,公司产品竞争可能会有所加剧。如果公司不能在技术储备、产品布局、销售与服务、成本控制等方面保持相对优势,将导致竞争力减弱,难以保持经营业绩继续增速,对未来业绩产生不利影响。
报告期内,结合公司实际情况及《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求,公司不断提升规范运作水平,加快形成“权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡”的公司治理机制。公司董事、监事工作勤勉尽责,公司经营层严格按照董事会授权忠实履行职务,维护公司权益和广大股东的合法权益。公司法人治理结构基本符合《上市公司治理准则》的要求。具体情况如下:
作为公司最高权力机关,股东大会对公司重大事项进行决策。公司严格执行《公司章程》和公司《公司股东大会议事规则》等的规定,规范实施股东大会的召集、召开、表决等相关程序。对中小投资者具有影响的议案实行单独计票,并聘请律师对股东大会出具法律意见书,切实保障投资者尤其是中小投资者的合法权益。
报告期内,公司董事会人数及人员构成、选举董事的选聘程序符合《公司法》、《公司章程》等的要求,公司独立董事的人数占董事会总人数的1/3。公司董事会职权清晰,并下设四个专门委员会:战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。董事会及专门委员会充分发挥各自职能,勤勉尽责。
报告期内,公司监事会人数及人员构成、选举监事的程序符合《公司法》、《公司章程》等的要求,5名监事会成员中职工监事2名,结构清晰。公司监事会会议的召集、召开严格遵守《监事会议事规则》的有关规定。公司监事会依照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定,恪尽职守,勤勉尽责,充分发挥监督职能,对公司重大决策、日常经营、财务管理、董事与高级管理人员履职等方面进行了监督,确保公司持续、稳定、健康发展,切实保护公司及中小股东的合法权益。
4、控股股东与上市公司关系
公司控股股东严格依法行使股东权利,行为规范,没有超越股东大会直接或间接干预公司的经营决策的行为,确保了公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性。公司控股股东具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力,独立组织生产销售和经营规划,重大决策均按《公司章程》和有关法律法规的规定由股东大会、董事会依法做出,与控股股东不存在同业竞争的情况。也不存在控股股东干预公司决策和经营的情况,未发生控股股东及其关联方占用公司资金的情况。
公司严格按照中国证监会、上海证券交易所有关规定,遵守信息披露“真实、准确、完整、及时和公平”的原则,忠实、勤勉地履行职责,不断提高公司信息披露的针对性、有效性和准确性,更好地保障中小投资者的知情权。
不断完善的公司治理结构是公司发展的有力保障,公司将进一步提高公司治理水平,提升企业竞争力,依法、合规、高效运作,积极履行社会责任,回馈广大投资者。
就飞乐音响2020 年重大资产重组实施完毕后可能新增的同业竞争问题,仪电集团、仪电电子集团分别于2019年12月27日出具的《关于避免同业竞争的承诺函》,该承诺自出具之日起生效,仪电集团、仪电电子集团承诺如下:
“1、本次交易前,本公司及本公司控制的其他企业与上市公司主营业务不存在相竞争的业务。
2、本公司将严格遵守飞乐音响《公司章程》的规定,不会利用实际控制人地位/控股股东地位谋求不当利益,不损害飞乐音响和其他股东的合法权益。
3、在飞乐音响审议本次重组正式方案的董事会召开之前,若本公司及本公司控制的其他企业与飞乐音响及本次重组标的资产存在同业竞争或潜在同业竞争情况的,本公司将就该等存在同业竞争或潜在同业竞争的资产出具明确可实施的解决措施及相关承诺,并在飞乐音响重大资产重组报告书(草案)中予以披露。
4、本公司在此保证,如本公司或本公司控制的其他企业违反本承诺,所得的经营利润、收益全部归上市公司所有,且本公司将赔偿上市公司因此所受到的全部损失。”
根据仪电集团、仪电电子集团分别于2020年4月27日出具的《关于避免同业竞争的补充承诺函》,该承诺自出具之日起生效。
仪电集团承诺如下:
“1、本次交易前,本公司及本公司控制的其他企业与飞乐音响主营业务不存在相竞争的业务。
2、本公司将严格遵守飞乐音响《公司章程》的规定,不会利用实际控制人地位谋求不当利益,不损害飞乐音响和其他股东的合法权益。
3、本次交易完成后,本公司将在三年内通过包括但不限于委托管理、资产重组、关停并转、业务合并等监管部门认可的方式解决本公司全资子公司上海电动工具研究所(集团)有限公司及其下属子公司中认尚动(上海)检测技术有限公司等子公司与飞乐音响及其子公司之间存在相同业务的情形。
4、本次交易完成后,本公司下属控股子公司上海仪电电子(集团)有限公司将在三年内通过包括但不限于委托管理、资产重组、关停并转、业务合并等监管部门认可的方式解决其控股子公司云赛智联股份有限公司之控股子公司上海云瀚科技股份有限公司与飞乐音响及其子公司之间存在相同业务的情形。
5、本公司及本公司控制的其他非上市企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与飞乐音响及其下属全资、控股子公司的业务构成竞争关系的业务或活动,本公司及本公司控制的其他非上市企业会将该等商业机会让予飞乐音响或其下属全资、控股子公司。
6、如本公司及本公司控制的其他非上市企业与飞乐音响及其下属全资、控股子公司因实质或潜在的同业竞争产生利益冲突,则优先考虑飞乐音响及其下属全资、控股子公司的利益。
7、对于本公司控制的各上市公司,将由各上市公司根据自身经营条件和产品特点形成的核心竞争优势经营各自业务,本公司将按照行业的经济规律和市场竞争规则,公平地对待各上市公司,不会利用实际控制人或控股股东的地位,做出违背经济规律和市场竞争规则的安排或决定,也不会利用实际控制人或控股股东地位获得的信息来不恰当地直接干预相关企业的具体生产经营活动。
8、本公司在此保证,如本公司或本公司控制的其他企业违反本承诺,所得的经营利润、收益全部归飞乐音响所有,且本公司将赔偿飞乐音响因此所受到的全部损失。”
仪电电子集团承诺如下:
2、本公司将严格遵守上市公司《公司章程》的规定,不会利用控股股东地位谋求不当利益,不损害上市公司和其他股东的合法权益。
3、本次交易完成后,本公司将在三年内通过包括但不限于委托管理、资产重组、关停并转、业务合并等监管部门认可的方式解决本公司下属控股子公司云赛智联股份有限公司之控股子公司上海云瀚科技股份有限公司与上市公司及其下属子公司之间存在相同业务的情形。
4、本公司及本公司控制的其他非上市企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与上市公司及其下属全资、控股子公司的业务构成竞争关系的业务或活动,本公司及本公司控制的其他非上市企业会将该等商业机会让予上市公司或其下属全资、控股子公司。
5、如本公司及本公司控制的其他非上市企业与上市公司及其下属全资、控股子公司因实质或潜在的同业竞争产生利益冲突,则优先考虑上市公司及其下属全资、控股子公司的利益。
6、对于本公司控制的各上市公司,将由各上市公司根据自身经营条件和产品特点形成的核心竞争优势经营各自业务,本公司将按照行业的经济规律和市场竞争规则,公平地对待各上市公司,不会利用实际控制人或控股股东的地位,做出违背经济规律和市场竞争规则的安排或决定,也不会利用实际控制人或控股股东地位获得的信息来不恰当地直接干预相关企业的具体生产经营活动。
7、本公司在此保证,如本公司或本公司控制的其他企业违反本承诺,所得的经营利润、收益全部归上市公司所有,且本公司将赔偿上市公司因此所受到的全部损失。”
上述承诺尚在有效期内,仪电集团、仪电电子集团目前正在严格履行相关承诺。
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2022年第一次临股东大会|2022-2-15|www.sse.com.cn在上市公司资料查询中输入“600651”|2022-2-16|所有议案均审议通过,详见公司于2022 年2月16日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2022年第一次临时股东大会决议公告》。
2021年年度股股东大会|2022-5-27|www.sse.com.cn在上市公司资料查询中输入“600651”|2022-5-28|所有议案均审议通过,详见公司于2022 年5月28日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2021年年度股东大会决议公告》。
2022年第二次临股东大会|2022-6-24|www.sse.com.cn在上市公司资料查询中输入“600651”|2022-6-25|所有议案均审议通过,详见公司于2022 年6月25日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2022年第二次临时股东大会决议公告》。
2022年度,公司共召开3次股东大会,所有议案均获得通过。
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
李鑫|董事长|男|43|2021/5/28|2024/5/27|0|0|0|||是
伍爱群|独立董事|男|54|2021/5/28|2023/2/14|0|0|0||6.5|否
温其东|独立董事|男|41|2021/5/28|2023/2/14|0|0|0||6.5|否
郝玉成|独立董事|男|66|2021/5/28|2024/5/27|0|0|0||6.5|否
严嘉|独立董事|男|52|2021/5/28|2024/5/27|0|0|0||6.5|否
金新|董事、总经理|男|60|2021/5/28|2024/5/27|0|0|0||95.7|否
翁巍|董事|男|52|2021/5/28|2024/5/27|0|0|0|||是
许立俊|董事|男|55|2021/5/28|2024/5/27|0|0|0|||是
陈云麒|董事、副总经理|男|60|2021/5/28|2024/5/27|0|0|0||75.5|否
陆晓冬|董事|男|53|2021/5/28|2024/5/27|0|0|0|||是
顾文|监事会主席|女|51|2021/5/28|2024/5/27|0|0|0|||是
蔡云泉|监事|男|57|2021/5/28|2024/5/27|0|0|0|||是
金艳春|监事|女|44|2021/5/28|2024/5/27|500|500|0||84.7|否
王海云|职工监事|女|42|2021/5/18|2024/5/27|0|0|0||53.7|否
褚斌|职工监事|男|60|2021/5/18|2024/5/27|0|0|0||54.7|否
雷霓霁|董事会秘书、副总经理|女|46|2021/5/28|2024/5/27|0|0|0||66.6|否
许春|副总经理|男|49|2021/9/7|2024/5/27|0|0|0||46.7|否
张建达|总会计师|男|56|2021/5/28|2024/5/27|0|0|0||80.9|否
苏耀康|前董事、前副总经理|男|61|2021/5/28|2022/6/13|0|0|0||59.5|否
合计|/|/|/|/|/|500|500|0||644.0|/
姓名|主要工作经历
李鑫|曾任上海金陵股份有限公司投资管理部经理助理,杭州金陵科技有限公司副总经理、总经理,上海颐广电子科技公司执行董事、总经理,上海广电电子股份有限公司副总经理,上海索广电子有限公司副总经理、党委书记,上海仪电(集团)有限公司副总经济师,兼任战略企划部总经理。现任上海仪电(集团)有限公司副总裁,上海飞乐音响股份有限公司董事长。
伍爱群|曾任上海复星高科技集团有限公司财务部副经理,上海中科合臣股份有限公司总经理助理、董事会秘书,纳米技术及应用国家工程中心科研部主任。报告期内任上海航天信息科技研究院院长、同济大学城市风险管理研究院副院长,上海市政府采购评审专家、上海市建设工程评审专家、上海市政府发展研究中心特邀研究员、上海对外经贸大学,华东师范大学特聘教授、上海国际经济贸易仲裁委员会(上海国际仲裁中心仲裁员等。同时担任上海投资咨询集团公司外部董事,上海临港控股股份有限公司独立董事。曾任上海飞乐音响股份有限公司独立董事,于2023年2月14日离任。
温其东|曾任中国照明电器协会项目经理、会展部主任、副秘书长,报告期内任中国照明电器协会副秘书长,广东三雄极光照明股份有限公司独立董事,深圳市崧盛电子股份有限公司独立董事,曾任上海飞乐音响股份有限公司独立董事,于2023年2月14日离任。
郝玉成|曾任机械工业部北京机械工业自动化研究所研究室主任、中心副主任、经营处处长、副所长、所长,国机集团中央研究院副总工程师、信息化与智能化研究所所长,国机智能科技有限公司总工程师,国机智能技术研究院院长等职务。现任国机智能技术研究院首席专家,上海飞乐音响股份有限公司独立董事。
严嘉|曾任美国宝维斯律师事务所律师,香港中华法律集团运营总监。现任美国普衡律师事务所律师、合伙人,益方生物科技(上海)股份有限公司独立董事,雅本化学股份有限公司独立董事,上海飞乐音响股份有限公司独立董事。
金新|曾任上海有色金属研究所研究室党支部书记、主任、所长,上海有色金属(集团)有限公司规划发展部经理,上海仪电控股(集团)公司投资管理二部副总经理、股权管理部综合事务总经理,上海仪电控股(集团)公司战略企划部副总经理、制造业事业部副总经理,上海仪电电子(集团)有限公司技术管理总监兼上海仪电控股(集团)公司科技质量办公室主任,上海仪电电子(集团)有限公司技术管理总监、党委副书记纪委书记、工会主席兼上海仪电控股(集团)公司科技质量办公室主任,上海索广电子有限公司副总经理、党委书记,上海仪电显示材料有限公司总经理、党委书记,上海仪电(集团)有限公司市场发展部总经理。现任上海飞乐音响股份有限公司董事、总经理、党委书记。
翁巍|曾任上海市政协第十一届委员会委员,上海自贸区联合发展有限公司董事总经理。现任上海临港经济发展(集团)有限公司副总经济师、上海临港经济发展集团科技投资有限公司董事长,上海飞乐音响股份有限公司董事。
许立俊|曾任上海华谊(集团)公司资产部不动产管理,上海华谊集团化工实业有限公司总经理助理,上海华谊集团资产管理有限公司总经理助理,上海华谊集团资产管理有限公司总经理助理、吴泾土地转型研究室副主任。现任上海华谊控股集团有限公司资产财务部副总经理、吴泾土地转型研究室副主任,上海飞乐音响股份有限公司董事。
陈云麒|曾任上海工业自动化仪表研究所机械量研究室高级工程师、检测仪表总部部长、所长助理、副所长、副院长,上海工业自动化仪表研究院有限公司副总经理,第十三届上海市政协委员,上海市国资委系统知联会副会长。现任上海市自动化学会副理事长,上海生产性服务业促进会副会长,上海工业自动化仪表研究院有限公司执行董事、总经理,上海飞乐音响股份有限公司董事、副总经理。
陆晓冬|曾任上海新新机器厂技工学校教师、教务主任,劳动人事处科员、副处长,上海扎努西电气机械有限公司劳动人事科科长、行政人事部部长上海双桦汽车空调配件有限公司副总经理,江西鸿源数显公司上海分公司经理,上海金陵股份有限公司人力资源部总经理、组织部部长,上海
|华鑫股份有限公司人力资源部总经理、组织部部长、党委书记助理,上海仪电(集团)有限公司人力资源部副总经理、党委干部部副部长、党委组织部副部长、老干部办公室主任、上海仪电培训中心副主任。现任上海仪电(集团)有限公司人力资源部总经理、党委组织部副部长、老干部办公室主任、上海仪电培训中心副主任,上海飞乐音响股份有限公司董事。
顾文|曾任上海仪电控股(集团)公司团委书记、办公室主任,上海飞乐音响股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工监事,上海仪电(集团)有限公司人力资源部总经理、党委干部部部长、上海市仪表电子工会主席。现任上海市仪表电子工会主席、上海仪电(集团)有限公司职工董事,上海飞乐音响股份有限公司监事会主席。
蔡云泉|曾任上海广电(集团)有限公司审计主管,上海广电资产经营管理有限公司财务总部经理助理兼审计主管,上海仪电(集团)有限公司审计监察部审计经理、审计监察部总经理助理,审计监察部副总经理。现任上海仪电(集团)有限公司审计部副总经理,上海飞乐音响股份有限公司监事。
金艳春|曾任上海物理光学仪器厂劳动人事科长、团支部书记、党支部书记,上海精密科学仪器有限公司团委书记、组织员、人力资源部副经理、天平事业部党总支书记兼副总经理,上海精科天美科学仪器有限公司党总支书记兼行政人事部经理,上海仪电科学仪器股份有限公司党委副书记纪委书记、工会主席、人力资源部经理,上海飞乐音响股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。现任上海飞乐音响股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事。
王海云|曾任上海亚尔光源有限公司物料部经理助理、供应链部经理、团总支书记、二支部书记、工会主席、党总支副书记、党总支书记,上海市仪表电子工会挂职副主席等职务,上海飞乐音响股份有限公司工会副主席(主持工作)。现任上海飞乐音响股份有限公司工会主席、职工监事,上海市仪表电子工会兼职副主席。
褚斌|曾任上海汇盛电子机械有限公司财务部副部长,上海飞乐股份有限公司资产财务部会计经理、稽察审核部副经理、纪委专职纪检委员,上海仪电汽车电子系统有限公司综合事务部副经理、经理。现任上海仪电汽车电子系统有限公司党委副书记、纪委书记、综合事务部经理,上海飞乐音响股份有限公司职工监事。
雷霓霁|曾任利德科技发展有限公司投资管理部投资经理、总经理助理,苏州市沧信担保有限责任公司总经理助理,上海融天投资顾问有限公司投资银行高级经理,上海仪电(集团)有限公司战略企划部总经理助理。现任上海飞乐音响股份有限公司副总经理、董事会秘书。
许春|曾任中国人民解放军某部副营职、正营职、副团职参谋,上海市国有资产监督管理委员会企业改革处、办公室主任科员,办公室副主任、三级调研员;曾挂职任联华快客便利公司总经理助理、联华超市股份有限公司企划部部长助理;曾挂职任上海仪电(集团)有限公司综合事务部副总经理。现任上海飞乐音响股份有限公司副总经理。
张建达|曾任上海广电NEC液晶显示器有限公司财务部部长,上海中航光电子有限公司财务部资深经理,华鑫置业(集团)有限公司财务管理部副总经理,上海华鑫股份有限公司财务管理部总经理,华鑫置业(集团)有限公司财务管理部总经理,上海飞乐音响股份有限公司副总会计师兼财务部总经理、运营总监。现任上海飞乐音响股份有限公司总会计师。
苏耀康|曾任上海亚明灯泡厂团委副书记、总师办职员,上海亚明灯泡厂照明成套有限公司副总经理,上海亚明灯泡厂有限公司总经理助理、副总经理,上海亚明照明有限公司党委书记。报告期内任上海亚明照明有限公司党委副书记、总经理,曾任上海飞乐音响股份有限公司董事、副总经理,于2022年6月13日离任。
公司独立董事伍爱群先生因任期届满于2022年11月14日向公司董事会提请辞去第十二届董事会独立董事及董事会相关专门委员会委员职务,独立董事温其东先生因工作原因于2023年1月9日向公司董事会提请辞去第十二届董事会独立董事及董事会相关专门委员会委员职务。
2023年2月14日,公司召开2023年第一次临时股东大会,选举张君毅先生、罗丹先生为公司第十二届董事会独立董事,任期自公司股东大会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。根据相关法律法规的规定,伍爱群先生、温其东先生辞职已于2023年2月14日生效。
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务
李鑫|上海仪电(集团)有限公司|副总裁
翁巍|上海临港经济发展集团科技投资有限公司|董事长
许立俊|上海华谊(集团)公司|资产财务部副总经理
陆晓冬|上海仪电(集团)有限公司|人力资源部总经理、党委组织部副部长、老干部办公室主任上海仪电培训中心副主任
顾文|上海仪电(集团)有限公司|职工董事
|上海仪电电子(集团)有限公司|监事会主席
蔡云泉|上海仪电(集团)有限公司|审计部副总经理
在股东单位任职情况的说明||
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务
伍爱群|上海航天信息科技研究院|院长
|同济大学城市风险管理研究院|副院长
|上海对外经贸大学、华东师范大学|兼职教授
|上海国际经济贸易仲裁委员会(上海国际仲裁中心)|仲裁员
|上海市政府发展研究中心|特邀研究员
|上海投资咨询集团公司|外部董事
|上海临港控股股份有限公司|独立董事
温其东|中国照明电器协会|副秘书长
|广东三雄极光照明股份有限公司|独立董事
|深圳市崧盛电子股份有限公司|独立董事
郝玉成|国机智能技术研究院|首席专家
严嘉|美国普衡律师事务所|律师、合伙人
|益方生物科技(上海)股份有限公司|独立董事
|雅本化学股份有限公司|独立董事
翁巍|上海临港经济发展(集团)有限公司|副总经济师
许立俊|吴泾土地转型研究室|副主任
陈云麒|上海市自动化学会|副理事长
|上海生产性服务业促进会|副会长
在其他单位任职情况的说明||
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|公司的董事、监事和高级管理人员的报酬,均依据公司绩效考核的有关规定予以确认。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|董事、监事、高级管理人员的报酬按照《公司高级管理人员的薪酬绩效管理办法》实行,报酬主要由两部分构成:一部分是月度工资,按照公司制定的岗位工资制和等级标准,不同岗位确定不同级别;另一部分是奖金,公司根据绩效考评办法,实行个人工作业绩与其分管的业务成绩挂钩,年终根据个人及其分管业务的全年业绩进行考核,核发年终奖。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|公司董事(不在公司领取报酬的董事除外)、监事(不在公司领取报酬的监事除外)及高级管理人员应付报酬合计为644.0 万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|公司董事(不在公司领取报酬的董事除外)、监事(不在公司领取报酬的监事除外)及高级管理人员应付报酬合计为644.0 万元。
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
苏耀康|前董事、前副总经理|离任|退休
公司于2019 年6 月11 日收到中国证券监督管理委员会上海监管局《关于对上海飞乐音响股份有限公司采取出具警示函措施的决定》(编号为:沪证监决〔2019〕64号)的行政监管措施决定书,对公司采取出具警示函的行政监管措施。具体内容详见《上海飞乐音响股份有限公司关于收到上海证监局行政监管措施决定书的公告》(公告编号:临2019-059)。
公司及公司时任总经理庄申安、时任董事长黄金刚、时任总会计师李虹、时任董事会秘书赵开兰于2019年11月1日收到中国证券监督管理委员会上海监管局《行政处罚决定书》(编号:沪〔2019〕11、
12、13、14、15号),中国证券监督管理委员会上海监管局决定对公司责令改正,给予警告,并处以六十万元罚款;对公司时任总经理庄申安给予警告,并处以三十万元罚款;对公司时任董事长黄金刚给予警告,并处以二十万元罚款;对公司时任总会计师李虹给予警告,并处以二十万元罚款;对公司时任董事会秘书赵开兰给予警告,并处以十万元罚款。具体内容详见《上海飞乐音响股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会上海监管局行政处罚决定书的公告》(公告编号:临2019-086)。
会议届次|召开日期|会议决议
第十二届董事会第七次会议|2022年1月28日|所有议案均审议通过,详见公司于2022年1月29日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《第十二届董事会第七次会议决议公告》。
第十二届董事会第八次会议|2022年2月21日|所有议案均审议通过,详见公司于2022年2月22日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《第十二届董事会第八次会议决议公告》。
第十二届董事会第九次会议|2022年4月24日|所有议案均审议通过,详见公司于2022年4月26日在中国证券报、上海证券报及上交所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《第十二届董事会第九次会议决议公告》。
第十二届董事会第十次会议|2022年4月28日|所有议案均审议通过,详见公司于2022年4月30日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《第十二届董事会第十次会议决议公告》。
第十二届董事会第十一次会议|2022年5月5日|所有议案均审议通过,详见公司于2022 年5 月6 日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《第十二届董事会第十一次会议决议公告》。
第十二届董事会第十二次会议|2022年6月8日|所有议案均审议通过,详见公司于2022 年6 月9 日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《第十二届董事会第十二次会议决议公告》。
第十二届董事会第十三次会议|2022年8月29日|所有议案均审议通过,详见公司于2022年8月31日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《第十二届董事会第十三次会议决议公告》。
第十二届董事会第十四次会议|2022年10月27日|所有议案均审议通过,详见公司于2022 年10 月29 日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《第十二届董事会第十四次会议决议公告》。
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
李鑫|否|8|8|3|0|0|否|3
伍爱群|是|8|8|6|0|0|否|2
温其东|是|8|8|6|0|0|否|2
郝玉成|是|8|8|6|0|0|否|2
严嘉|是|8|8|6|0|0|否|2
金新|否|8|8|3|0|0|否|3
翁巍|否|8|8|6|0|0|否|2
许立俊|否|8|8|5|0|0|否|3
陈云麒|否|8|8|4|0|0|否|2
陆晓冬|否|8|8|5|0|0|否|3
苏耀康|否|6|6|2|0|0|否|2
年内召开董事会会议次数|8
其中:现场会议次数|5
通讯方式召开会议次数|3
现场结合通讯方式召开会议次数|5
专门委员会类别|成员姓名
战略委员会|李鑫、郝玉成、温其东、严嘉、金新、翁巍
审计委员会|伍爱群、严嘉、郝玉成、许立俊
提名委员会|郝玉成、伍爱群、温其东、金新、陈云麒
薪酬与考核委员会|温其东、伍爱群、严嘉、金新、陆晓冬
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年1月28日|董事会审计委员会2022年第一次会议暨独立董事年报工作沟通会|会议听取了:(1)公司总会计师介绍公司2021 年度财务状况及经营成果;(2)公司总会计师汇报《关于2021年年度业绩预测的议案》;(3)普华永道汇报2021年度内部控制自我评价工作情况;(4)天职国际会计师事务所介绍审计计划及预审情况;(5)安永会计师事务所介绍审计计划及预审情况;(6)上会会计师事务所介绍审计计划及预审情况;(7)公司审计部汇报《2021 年审计工作总结及2022 年审计工作计划》。会议审议并一致通过:(1)《关于2021年年度业绩预测的议案》;(2)天职、上会和安永所提出的审计计划。|
2022年4月24日|董事会审计委员会2022年第二次会议|会议审阅了:(1)上会会计师事务所出具的《上海飞乐音响股份有限公司内部控制审计报告》;(2)上会会计师事务所出具的《上海飞乐音响股份有限公司财务报表审计报告》。会议审议并一致同意:(1《上海飞乐音响股份有限公司2021年度财务报告》(2)《上海飞乐音响股份有限公司2021 年度内部控制自我评价报告》;(3)《关于变更会计政策的议案》;(4)《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》;(5)《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;(6)《关于计提商标减值准备的议案》;(7)《关于计提其他资产减值准备的议案》;(8)《关于应收账款减值核销的议案》(9)关于对未决诉讼计提预计负债的议案;(10)《关于续聘会计师事务所及报酬的议案》。公司董事会审计委员会对上会的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解|
||和审查,并对2021年的审计工作进行了评估,认为上会具备相关业务审计从业资格,能够满足公司审计工作需求,在对公司2021年度财务报告进行审计的过程中,严格遵照中国注册会计师审计准则的规定,履行了必要的审计程序。公司董事会审计委员会同意将本议案提交公司第十二届董事会第九次会议审议;(11)《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。会议同意按《上海飞乐音响股份有限公司2021 年度财务报告》编制年报,并将上述议案提交公司第十二届董事会第九次会议审议。|
2022年6月8 日|董事会审计委员会2022年第三次会议|会议审议并一致通过《关于修订<公司董事会审计委员会实施细则>的议案》。|
2022年7月14日|董事会审计委员会2022年第四次会议|会议审议并一致通过《关于2022年半年度业绩预测的议案》。|
2022年8月29日|董事会审计委员会2022年第五次会议|会议听取了:(1)公司审计部汇报《飞乐音响2022年上半年度重大事件实施情况及资金往来情况检查报告》;(2)公司审计部汇报《2022年上半年度审计工作总结及2022年下半年度审计工作计划》。会议审议并一致通过:(1)《上海飞乐音响股份有限公司2022年半年度财务报表及附注》;(2)《董事会审计委员会对公司2022年上半年内部控制有效性出具的书面评估意见》。会议同意按《上海飞乐音响股份有限公司2022 半年度财务报表及附注》编制公司2022半年度报告及半年度报告摘要,并将上述议案提交公司第十二届董事会第十三次会议审议。|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年1月28日|董事会战略委员会2022年第一次会议决议|董事会战略委员会同意以下议案并提交董事会审议:1、关于以债转股方式对全资子公司上海飞乐投资有限公司增资的议案;2、关于将持有的全资子公司上海亚明照明有限公司和上海飞乐工程建设发展有限公司全部股权无偿划转至全资子公司上海飞乐投资有限公司的议案。|
母公司在职员工的数量|47
主要子公司在职员工的数量|1,508
在职员工的数量合计|1,555
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|6
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|471
销售人员|83
技术人员|553
财务人员|60
行政人员|220
其他人员|168
合计|1,555
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
博士研究生|8
硕士研究生|96
大学本科|596
大学专科|309
中专、高中|294
初中及以下|252
合计|1,555
公司根据整体发展战略和人力资源规划,遵循“内部公平与外部竞争相结合;公司利益、下属单位利益、个人利益相结合;年度绩效激励与各级组织绩效、个人绩效挂钩的价值分配原则,基于公司实力、发展阶段、员工特点等方面的差异,建立以岗位定薪、以能力付薪、以绩效付薪的薪酬体系。
公司制定全方面优厚的薪酬待遇,工资结构由基本工资、津贴福利、年度绩效奖金、长期激励计划等组成。充分激励公司员工,吸引外部各类优秀人才加入,保证飞乐音响经营战略的实现。
2022年的培训工作与企业发展实际紧密结合,以“人才开发”为中心,坚持整体规划、人才盘点、梯队建设、培训体系搭建的发展路径,同时重点关注青年人才培养,发挥在线培训的优势,广泛开展各级各类培训活动。