Question: Come faccio a filtrare i miei movimenti bancari?

Answer: Accedendo alla sezione  Conto business > Transazioni , puoi filtrare le tue transazioni in base alla data di esecuzione, al metodo di pagamento utilizzato, il collaboratore che ha eseguito le transazioni, i tag applicati, ecc.   📱 Da App è anche possibile filtrare per “Transazioni”, “Ricevute mancanti” o “Metodo” (carte, bonifici, addebiti diretti).   Puoi comunque aggiungere tutti i criteri desiderati, utilizzando le condizioni "e" / "o". Ad esempio:  transazioni superiori a 50 euro "o" aggiornate alla settimana scorsa.   Inoltre puoi creare o aggiornare delle  Visualizzazioni personalizzate  delle transazioni,    che si adattano esattamente alle esigenze della tua azienda.   Infatti, facendo clic su  Aggiungi una visualizzazione personalizzata  dall'elenco delle visualizzazioni, sarà possibile definire il nome e l'oggetto della nuova visualizzazione. Questa nuova visualizzazione può essere modificata in qualsiasi momento, e una volta modificata, basta fare clic su  Applica .   Hai anche la possibilità di filtrare le tue transazioni utilizzando la barra di ricerca nella parte superiore della pagina.   Una volta applicati i filtri scelti, puoi  esportare fino a 10000 transazioni  nei diversi formati supportati dai software di contabilità o da qualsiasi altro software per la gestione finanziaria. Potrai modificare i tuoi filtri in qualsiasi momento. Una volta fatto l'aggiornamento, devi solo cliccare su  Applica .   💡I filtri, le visualizzazioni personalizzate e la barra di ricerca che imposti in questa fase andranno a modificare il risultato finale dell'esportazione finale.   Ecco alcuni esempi su come puoi usare i filtri:   Esporta le tue transazioni di un certo periodo: Ad esempio, per esportare le transazioni dell'ultimo mese, puoi procedere in questo modo: Puoi filtrare per  data  e impostare i valori  Da : dal primo giorno del mese e  A : all'ultimo giorno. Utilizza il filtro  Stato  e seleziona  Eseguita  per escludere le transazioni rifiutate o in corso dai tuoi risultati; Assicurati di applicare i filtri alle impostazioni di esportazione per ottenere il risultato desiderato. ​ Visualizza solamente le entrate o le uscite In questo caso, basta filtrare le transazioni in base all'importo: Per visualizzare solamente le entrate, utilizza il filtro  Importo  e seleziona  è superiore o uguale,  poi inserisci il valore  0 . In questo modo, appariranno solo le transazioni in entrata sul tuo conto; Per visualizzare solamente le uscite, utilizza il filtro  Importo  e seleziona  è inferiore o uguale a , poi inserisci il valore  0 . In questo modo, appariranno solo le transazioni in uscita dal tuo conto.   Semplifica la gestione della contabilità Puoi ottimizzare la gestione della contabilità del tuo business allegando in tempo reale le ricevute ai tuoi pagamenti. Per identificare rapidamente le transazioni prive di ricevuta, è sufficiente utilizzare il filtro  Giustificativo  e cliccare su  Mancante .   ☝️ Buono a sapersi: puoi ricordare ai tuoi dipendenti che non hanno inviato giustificativi/ricevute in maniera completamente automatizzata facendo clic su  Richiedi giustificativo .   Puoi anche utilizzare il filtro predefinito  Da verificare  in attesa di associare il documento giusto, l'aliquota IVA, il tag per tutte le transazioni programmate e limitare il numero di interazioni future con il tuo commercialista. Questa funzionalità è disponibile a partire dal piano  Smart .   ☝️  Buono a sapersi : A partire dal piano Smart, l'aliquota IVA è calcolata automaticamente all'aggiunta del tuo giustificativo.