Question: Che ruolo assegnare a un collaboratore di fiducia: Manager o Admin?

Answer: Il ruolo di Admin è disponibile con i  piani Essential, Business ed Enterprise . Il ruolo di Manager è disponibile solo con i  piani Business ed Enterprise .   Il ruolo di  Manager  è più limitato rispetto a quello di Admin e può essere assegnato ai tuoi manager o collaboratori in base alle necessità specifiche della tua azienda. Gli Admin e il Titolare del conto decidono quali permessi può avere ogni singolo Manager, permessi che potranno essere applicati solo al team a cui fa capo il Manager o all’intera azienda.   Questi scenari possono aiutare gli Admin e il Titolare del conto a decidere quale sia la migliore impostazione per la loro azienda: Voglio che un mio manager o l’Assistente finanziario gestiscano le finanze della mia azienda, ma che non possano invitare nuovi Admin  - Crea un Manager ed estendi il raggio d’azione dei suoi permessi a tutta l’azienda. Puoi permettere al Manager di trasferire denaro all’interno e all’esterno dell’azienda, e dargli accesso agli estratti conto aziendali. Tuttavia, non gli sarà consentito invitare nuovi Admin sul conto, solo altri Admin potranno farlo.   Voglio che un mio manager possa gestire le spese del suo team e invitare nuovi membri a farne parte  - Crea un Manager e limita il raggio d’azione dei suoi permessi solo al suo team. Il Manager potrà gestire le spese del proprio team in autonomia: potrà effettuare pagamenti, creare o eliminare le carte e approvare o rifiutare le richieste per le carte. Avrà anche accesso alle informazioni finanziarie dei conti del team (come lo storico delle transazioni dei suoi collaboratori).   Voglio che un mio collaboratore possa gestire transazioni interne ed esterne, senza avere il permesso di approvare o rifiutare le richieste per le carte  - Ti consigliamo di scegliere il ruolo di Manager, perché la possibilità di approvare o rifiutare tutti i tipi di richieste per le carte è riservata agli Admin. Crea quindi un ruolo di Manager ma personalizzato, in modo che il tuo collaboratore possa richiedere le carte, ma non possa accettare o rifiutare le richieste per le carte provenienti dal proprio team, solo gli Admin potranno farlo.   Voglio che un mio collaboratore possa invitare nuovi Admin  - Scegli il ruolo di Admin perché solo i membri con questo ruolo possono invitare altri Admin, e assegnalo al tuo collaboratore.   Voglio che il mio Manager possa importare, controllare, pagare o richiedere il pagamento delle fatture  - Puoi assegnargli il ruolo di Manager con pieni poteri in tutta l'azienda e attivare l'autorizzazione per “ Caricare e impostare le fatture dei fornitori” . Se desideri che paghi tutte o solo alcune fatture entro i termini di pagamento, dovrai attivare l'opzione  "Effettuare bonifici e verificare le richieste di bonifici" . Tieni presente che se i membri con ruolo di Manager non hanno i permessi necessari per effettuare bonifici, o hanno raggiunto il limite per i loro bonifici, potranno comunque effettuare richieste di bonifico nella sezione  Fatture dei fornitori .   Puoi dare i permessi ad un  Manager  per consentirgli di pagare direttamente le fatture dei fornitori. Se imposti dei limiti relativi ai bonifici, al di sopra di tali limiti i bonifici richiederanno l'approvazione dell’Admin, del Titolare del conto o di un altro Manager.   L’Admin può assistere nella raccolta, nella revisione e nel pagamento delle fatture dei fornitori (direttamente o richiedendo un bonifico).