Question: Come faccio a creare un preventivo?

Answer: Per aiutarti a negoziare con i tuoi clienti e a promuovere i tuoi prodotti e servizi più facilmente, ora puoi  creare i preventivi   direttamente   dal tuo conto Qonto. Puoi creare preventivi illimitati se: Hai un piano Smart, Premium, Essential, Business o Enterprise (scopri  qui  come cambiare il tuo piano attuale); Sei Titolare o Admin del conto. Per usufruire di questa funzionalità, accedi al tuo conto Qonto da computer e vai su  Fatturazione > Preventivi  dal menu di navigazione a sinistra.   💻  La funzionalità Preventivi è disponibile solo da computer.   Creare un nuovo preventivo Dalla sezione  Preventivi , clicca su  Crea preventivo  in alto a destra.   1. Come aggiungere i dati dei clienti Aggiungere i dati del tuo cliente è semplice: crea la scheda di un nuovo cliente o selezionane uno esistente dal tuo conto Qonto. Creare un nuovo cliente   Se stai creando un preventivo per la prima volta, clicca su  Aggiungi cliente  o sul pulsante  + . Prima di tutto, indica se il tuo cliente è un’azienda o un individuo e inserisci i suoi dati. Nel caso in cui il cliente non parli la lingua del Paese in cui hai registrato la tua attività, hai anche la possibilità di impostare la lingua in cui verrà emesso il preventivo: puoi scegliere tra inglese, francese, spagnolo, italiano o tedesco. È possibile selezionare una valuta diversa per l'emissione del preventivo e delle fatture del cliente, se non in euro. Una volta che avrai verificato che le informazioni inserite sono corrette, clicca su  Conferma  per salvare la scheda del cliente. Ora i dati del tuo cliente sono salvati e non dovrai reinserirli la prossima volta.   ☝️  Per rispettare le norme francesi sulla lingua da dei documenti, ti consigliamo di scegliere la lingua francese quando crei la scheda di un cliente registrato in Francia.   Seleziona un cliente esistente Ti basta cliccare sul cliente a cui vuoi intestare il preventivo.   2. Creare il preventivo È arrivato il momento di creare il preventivo vero e proprio. Inserisci le informazioni nei campi richiesti, come indicato:   Data di emissione e data di scadenza ; Numero del preventivo ; Oggetti:  puoi aggiungere al preventivo diverse voci che corrispondono ai prodotti e servizi che vuoi offrire al cliente. Ogni oggetto dovrebbe avere un titolo, una descrizione (opzionale), la quantità, il prezzo per oggetto, l’aliquota IVA, e lo sconto (se necessario). Se vuoi aggiungere altre informazioni, puoi utilizzare il campo denominato  Note aggiuntive . Ti potrebbe essere utile per inserire le  condizioni di pagamento, leggi specifiche del settore, eventuali acconti richiesti o altri dettagli sui prodotti e servizi contenuti nel preventivo . Le note aggiuntive potranno essere utilizzate anche per tutti i preventivi successivi, così non dovrai reinserire queste informazioni ogni volta che crei un nuovo documento.   3. Personalizzare i preventivi Puoi personalizzare i preventivi aggiungendo il tuo  logo  (se ne hai uno), un tuo  indirizzo email  e modificando le  impostazioni sulla numerazione  dei tuoi preventivi. Clicca in alto su  Impostazioni  per personalizzare questi elementi. Dalle  Impostazioni , puoi: Aggiungere il tuo  logo  in JPEG o PNG (il file non deve superare i 5MB); Aggiungere l’i ndirizzo email che vuoi mostrare  sul preventivo; Selezionare la modalità di numerazione dei preventivi. Per maggiori informazioni su come gestire la numerazione dei tuoi documenti, leggi  questo articolo . ☝️ Importante : tieni presente che queste impostazioni verranno applicate a  tutti i documenti successivi , ma potranno essere modificate in qualsiasi momento, sempre dalla sezione  Impostazioni.   I documenti già emessi, invece, non subiranno alcuna variazione.   Condividere i preventivi Puoi condividere i tuoi preventivi via email. Seleziona il preventivo che vuoi condividere, clicca su  Invia preventivo  e inserisci l’indirizzo email del destinatario. Puoi aggiungere anche più di un indirizzo (separati dalla virgola) e impostare l’oggetto e il testo dell’email. Per facilitare il tracciamento del preventivo, puoi aggiungerti in copia all’email spuntando questa opzione in fondo alla pagina. Una volta terminate tutte queste operazioni, clicca su  Invia preventivo .   Vuoi modificare un preventivo? O contrassegnarlo come accettato o annullato? Puoi fare riferimento a  questo articolo.