Question: Come funziona l'integrazione Qonto x Airtable?

Answer: Come si collega Airtable a Qonto? Connetti il tuo account Qonto con Airtable per gestire transazioni e fatture senza problemi. ​ Come funziona questa integrazione? Una volta finalizzata l’integrazione, le tue  transazioni  - con  fatture  e  ricevute  allegate - saranno importate automaticamente su Airtable ogni 3 ore.  Qui di seguito i vantaggi di questa funzionalità: Gestione finanziaria completa.  Traccia e riconcilia le transazioni, verifica i pagamenti e gestisci le spese con facilità grazie alle ricevute centralizzate. Migliore analisi dei dati.  Sfrutta le funzionalità dei filtri, di ordine e raggruppamento di Airtable per ottenere informazioni sui modelli di spesa, sulle relazioni con i fornitori e sulle categorie di spesa. Collaborazione e condivisione.  Crea viste personalizzate, condividi i dettagli delle transazioni con i membri del team interessati, assegna compiti e monitora i progressi per coordinare meglio il team finanziario. ​ Come si installa l'integrazione? Accedi alla sezione  Connect da computer. 💻  Clicca su  Airtable  e segui i seguenti passaggi: Fai click su  Collega . Accedi all'account Airtable con cui desideri sincronizzare le transazioni e gli allegati. Una volta effettuato l'accesso, aggiungi la base che desideri utilizzare. Autorizza Qonto a sincronizzare i dati su Airtable facendo clic su  Concedi l'accesso . Riseleziona la base in cui desideri creare la nuova tabella con le transazioni e gli allegati e fare clic su  Avanti. Se desideri che le fatture e le ricevute siano sincronizzate con le transazioni, seleziona la casella dedicata e fai clic su  Avanti. Seleziona la data a partire dalla quale desideri iniziare la sincronizzazione delle transazioni e degli allegati; puoi selezionare una data risalente al passata o la data odierna. Fai clic su  Finito...  ed il gioco è fatto 🎉 L'integrazione è pronta! Verrà creata una tabella delle transazioni di Qonto nella base selezionata. Ad ogni ora la tabella verrà aggiornata con le transazioni e gli allegati. ☝️ Tieni presente che le transazioni già associate su Qonto saranno sincronizzate immediatamente una volta configurata l'integrazione; qualsiasi nuova transazione sul tuo conto apparirà l'ora successiva.     Chi può usare l'integrazione? Solo i membri con ruolo di titolare, admin e contabile potranno visualizzare questa integrazione in Connect e installarla. Una volta installata, puoi dare accesso al database a chiunque membro del conto, indipendentemente dal suo ruolo in Qonto. Solo le persone a cui è stato dato l'accesso, saranno in grado di accedere al database.     Cosa posso aggiornare in Airtable? Il nome della tabella Una volta configurata l'integrazione, è possibile modificare i campi della base e del nome della tabella anche in un momento successivo. Il nome del campo deve essere modificato su Airtable. Il tipo di campi Non è possibile modificare il tipo di campi creati dall'integrazione. Se non sei sicuro del significato di un campo, hai a disposizione un paragrafo descrittivo. ​ Un'eccezione: il campo primario (colonna in alto a sinistra). Di default, vi verrà memorizzato un valore di testo. Se lo desideri, puoi cambiarlo in una formula (oppure in un qualsiasi altro tipo) e personalizzarne il contenuto a tuo piacimento. ​ La descrizione dei campi È possibile modificare la descrizione dei campi. Tuttavia, dopo aver rinominato un campo, la descrizione sarà l'unico modo rimasto per identificare un campo creato e richiesto dall'integrazione. Pertanto, se la descrizione non è corretta, quest'ultima non corrisponderà al valore del campo.   Posso aggiungere campi alla mia tabella appena creata? Sì, è possibile aggiungere tutti i campi che desideri nella tabella appena creata.   Se carico un file su Airtable o aggiorno i dati su Airtable, quest’ultimi vengono trasferiti a Qonto? No, al momento l'integrazione è solo una sincronizzazione a senso unico: Qonto → Airtable. Non importiamo mai nulla da Airtable a Qonto. Pertanto, anche se sarà possibile aggiornare i dati su Airtable, non consigliamo di farlo perché i dati non saranno sincronizzati su Qonto. Alla fine si avranno le stesse transazioni, ma dati diversi in Qonto e su Airtable. ​ Cosa succede se raggiungo il numero massimo di dati su Airtable e/o il limite di archiviazione dei file? Questo è legato al piano tariffario che hai sottoscritto su Airtable. Quindi se desideri continuare a sfruttare l'integrazione con Qonto è necessario che aggiorni il piano su Airtable di conseguenza.