Question: Comment créer et partager des brouillons de factures ?

Answer: Lorsque vous  créez une facture  sur Qonto, vous pouvez facilement l'enregistrer comme  brouillon  pour plus tard. Les brouillons peuvent être partagés avec les clients sous la forme d'une facture pro forma afin qu'ils disposent de tous les détails avant l'émission de la version définitive.   L'outil de facturation est disponible à partir du forfait  Smart  ( découvrez comment mettre votre forfait à niveau  ici ) * et pour les rôles  Titulaire  et  Admin . Le forfait Basic permet de créer jusqu'à deux factures gratuitement pour avoir un aperçu de la fonctionnalité.     Créer et enregistrer un brouillon 💻 Depuis un ordinateur, connectez-vous à votre compte Qonto et rendez-vous dans l'onglet  Factures.   Cliquez sur  Créer une facture  et commencez à remplir les informations. Une fois que vous êtes prêt, cliquez sur  Enregistrer comme brouillon.  Pour effectuer cette action, il faut au minimum : Sélectionner un client existant ou en ajouter un nouveau Saisir un numéro de facture (uniquement si la numérotation manuelle est activée) Saisir une émission et une date d'échéance Ajouter le titre et le montant de la facture   📱 Depuis l'app mobile Qonto, connectez-vous et sélectionnez  Menu  (en bas à droite de l'écran) puis  Factures clients.  Sélectionnez ensuite le  signe plus  en haut à droite, puis optez pour un client existant ou ajoutez en un nouveau. Il ne restera qu'à remplir les détails (notamment les mêmes champs obligatoires que via l’app web) et sélectionner  Enregistrer comme brouillon .     Gérer vos brouillons Vos brouillons enregistrés vous attendent dans la partie  Brouillons  de l'onglet de  Factures . Si vous souhaitez continuer à travailler sur l'un d'entre eux, sélectionnez-le, puis faites  Modifier le brouillon . Vous pouvez aussi le supprimer définitivement, en sélectionnant  Supprimer le brouillon .   Une fois que votre brouillon est prêt, vous pouvez le convertir en facture !   Sélectionnez-le dans la liste et assurez-vous que tous les champs obligatoires sont correctement remplis. En bas de l'écran, sélectionnez  Créer une facture  (ou via l'app mobile :  Finalisez le brouillon > Créer la facture)  et confirmez que votre facture est prête à être émise.   Vous pourrez alors l'envoyer à votre client par courriel ou en lui partageant le lien.   ☝️ Bon à savoir :  Si la  numérotation automatique  des factures est configurée, votre brouillon prend automatiquement le prochain numéro disponible dès qu'il est converti en facture. Pensez à supprimer / archiver votre brouillon si vous ne souhaitez pas le convertir en facture pour assurer la continuité de la numérotation comptable ! Avec la  numérotation manuelle , vous devez confirmer que votre brouillon a un numéro valide et séquentiel avant de le convertir. Cliquez  ici  pour activer la numérotation automatique des factures.   Partager un brouillon Vous pouvez également envoyer un brouillon de facture à votre client. Cette version provisoire, aussi appelée  facture pro forma , peut être utile si vous souhaitez partager une proposition ou confirmer certains détails avant d'émettre la facture finale. Ce n'est pas obligatoire, ne requiert aucune action de la part de votre client et n'a aucun effet comptable.   💻 Pour se faire, cliquez sur  Envoyer le brouillon  en bas de l'écran de l’ordinateur puis saisissez l'adresse électronique de votre client, personnalisez votre message et cliquez sur  Envoyer l'e-mail . Si vous préférez le partager via un autre canal, cliquez sur le bouton  Copier le lien du document  et copiez le lien dans votre presse-papiers.   📲 Depuis l’app mobile, sélectionnez les trois petits points (en haut à droite) puis  Envoyer le brouillon . Il vous reste ensuite à choisir par quel canal vous souhaitez l’envoyer et à personnaliser votre message.