ThomasCdnns/qonto-open-qa huggingface dataset:
Question: ¿Cómo funciona el email de reenvío de justificantes?

Answer: Para optimizar la gestión de justificantes digitalizados, puedes enviarnos tus facturas y recibos digitales directamente por email, a una dirección específica de Qonto. Las asociaremos automáticamente a las transacciones correspondientes. ¡Ya no tendrás que añadirlas manualmente!   ☝️ Esta funcionalidad está disponible dentro de los planes  Smart ,  Premium,   Essential, Business y Enterprise , y solo para los pagos salientes.   ¿Qué pasará con los recibos en papel? Si los has transferido a Qonto antes de diciembre de 2020, se podrán almacenar y certificar con el mismo valor legal que sus recibo digitalizados. Consulta  este artículo  para más información.   ¿Cómo funciona?   Cuando recibas una factura o un recibo del proveedor por email, lo puedes transferir directamente a la dirección email Qonto específica a tu empresa. Puedes encontrar esta dirección email en tu aplicación web Qonto, haz clic en el nombre de tu empresa, luego selecciona  Ajustes  >  Personalización de herramientas  >  Reenvío de justificantes.     💡Asegúrate de enviar estos documentos desde la dirección email que utilizas en Qonto: no se reconocerán las direcciones externas. También puedes añadir una  dirección adicional  en la lista de contactos de confianza, en caso de que prefieras enviar tus justificantes desde la dirección email de facturación de tu empresa, por ejemplo. Para ello, ve a la aplicación web Qonto.   ¡Nuestro algoritmo detecta la información automáticamente y asocia el justificante a la transacción correspondiente! Y no solo eso, el IVA se detecta también automáticamente y se aplica a la transacción.   Si recibes un justificante dentro del texto de un email y no adjunto (como, por ejemplo, una factura de Uber), nos encargaremos de convertirlo en un PDF y ponerlo junto la transacción.😉   3 posibilidades Una vez que recibas una factura por email, existen tres posibilidades: En la mayoría de los casos, asociamos automáticamente el justificante a la transacción correspondiente. Te enviaremos después un email de confirmación con un enlace a la aplicación web Qonto, para que puedas hacer modificaciones si lo ves necesario. Si tenemos alguna duda sobre la transacción exacta, te haremos sugerencias. Así tú solo tendrás que hacer clic en la transacción correcta. Si no podemos encontrar una transacción para el recibo, te lo haremos saber por correo electrónico. En este caso, puedes:  - recuperar el recibo y relacionarlo con la transacción correcta desde la sección  Facturas de proveedores - descargar el recibo y  adjuntarlo manualmente  desde la sección  Transacciones .    💡  Es bueno saberlo:  Si se envía una factura antes de que se complete la transacción, puedes seguir remitiéndonos el documento. Lo asociaremos a la transacción automáticamente una vez que se haya completado.
Question: ¿Cómo subir manualmente un recibo o una factura en una transacción de Qonto?

Answer: Con Qonto, puedes aportar documentos justificativos, para contabilidad,  adjuntando manualmente facturas y recibos  a tus transacciones, directamente desde la  Cuenta de la empresa  >  Transacciones  de tus apps de Qonto.   💡 Si quieres importar varias facturas al mismo tiempo o importar una factura pendiente de un proveedor, también puedes utilizar la sección  Facturas de proveedores  de tu app Qonto desde tu ordenador, reenviar tu(s) factura(s)  a Qonto por el correo electrónico  o también conectar tu solución de almacenamiento en la nube favorita -  Google Drive  o  Dropbox .   A partir de diciembre de 2020, los recibos que se suban a la app de Qonto se digitalizarán, firmarán y guardarán de forma indefinida.     ¿Cómo funciona? Para cargar manualmente un recibo o una factura, directamente desde una transacción en tu aplicación Qonto: Entra en la sección  Transacciones Haz clic en una transacción y ve a la sección  Facturas , a la derecha Sube el archivo en la casilla que aparece debajo de  Facturas O bien, puedes subir tu recibo/factura directamente desde la página de inicio haciendo clic en el acceso directo  Escanear recibo . Lo adjuntaremos automáticamente a la transacción correspondiente.    ☝️  Es bueno saberlo : si tienes un plan Solo Smart o cualquier plan superior, puedes recuperar los recibos/facturas que hayas subido en la sección  Facturas de proveedores  (no disponible para el plan Solo Basic). Si eres Admin de la cuenta, podrás pedir a los miembros de tu equipo que suban sus recibos haciendo clic en la transacción en cuestión y luego en  Solicitar recibo .   💡 Puedes añadir hasta 5 recibos por transacción. Si necesitas añadir más recibos, te aconsejamos fusionar tus recibos en un único documento y añadirlo a la transacción.      ¿Qué hago si he perdido mi recibo o factura? No te preocupes, nos puede pasar a todos. Para asegurarte de que este recibo no se solicitará más, puedes reportarlo como perdido. Para ello, sigue estos pasos desde tu ordenador, ve a: Cuenta de la empresa Transacciones Haz clic sobre la transacción en cuestión Ve a la sección  Facturas Selecciona  Esta factura se ha perdido   💡 Es bueno saberlo: Si varias transacciones no requieren recibos o si los recibos se han perdido, simplemente selecciona las transacciones pertinentes y elige  No requerido  o  Requerido pero perdido  en la sección  Adjuntos/Recibos.     ¿Cómo se elimina un recibo o factura? Si has añadido un recibo a una de tus transacciones y ahora quieres eliminarlo, haz clic en el icono que aparece a la derecha del archivo que has subido y luego confirma la acción haciendo clic en el botón  Eliminar .
Question: ¿Qué significan los diferentes campos de tus exportaciones "Exportación completa (formato CVS)"?

Answer: El contenido de un archivo exportado en CVS extendido es complejo y puede resultar difícil de interpretar.   Estos son los diferentes campos que aparecen en un archivo CVS de exportación extendido, junto con su explicación correspondiente.   Nombre del campo   Estado El  estátus  de tu transacción. Puede aparecer como  pendiente  (processing) o  completada  (settled). ID de la transacción La  referencia propia  a esa transacción en concreto. Fecha valor (UTC) La fecha y la hora de la realización del pago , según el UTC (tiempo universal coordinado). Fecha valor (local) La fecha y la hora de la realización del pago,  según la zona horaria que el usuario ha definido en  ajustes. Fecha de la operación (UTC) La fecha y la hora de la realización del débito en tu cuenta,  según el UTC (tiempo universal coordinado). Este campo estará vacío en las transacciones que aún se estén procesando ( processing). Fecha de la operación (local) La fecha y la hora de la realización del débito en tu cuenta,  según la zona horaria que el usuario ha definido en  ajustes.  Este campo estará vacío en las transacciones que aún se estén procesando ( processing). Nombre de la contraparte El nombre de la contrapartida. En los pagos con tarjeta, corresponde al nombre del comerciante. Método de pago El método de pago usado para efectuar la transacción. Puede ser un pago con  tarjeta, transferencia, cheque, una tarifa de suscripción o un adeudo directo. Iniciador El emisor de la transacción.  Si es un pago, corresponderá al titular de la tarjeta. Si no, corresponderá la persona que haya efectuado la transferencia o la solicitud de transferencia. Este campo estará vacío en las transferencias entrantes y en los adeudos directos.  Categoria La  categoría  atribuida a esa transacción. Referencia La  referencia  de una transferencia saliente o entrante. Este campo estará vacío en otros tipos de transacciones. Nota La  nota interna  que se añade a la transacción. Importe total (IVA incluido) La  suma  que corresponde a la transacción en cuestión. Divisa (local) La  divisa correspondiente  a esa suma. Qonto solo ofrece cuentas en euros, por lo que este valor será siempre "EUR" Importe total (IVA incluido) (local) El  importe original  de la transacción en la divisa de origen. Para los pagos en euros, esta divisa será "EUR". Divisa (local) La  divisa original  correspondiente a esta transacción. Importe total del IVA El importe correspondiente al  IVA , en EUR Justificante Los  nombres de los documentos justificantes  asociados a la transacción, para poder encontrarlos fácilmente en la exportación de documentos adjuntos. Etiqueta personalizada 1 El nombre atribuido a tu etiqueta personalizada n° 1. Este campo estará vacío si todavía no lo has ajustado o personalizado. Etiqueta personalizada 2 El nombre atribuido a tu etiqueta personalizada n° 2. Este campo estará vacío si todavía no lo has ajustado o personalizado. Etiqueta personalizada 3 El nombre atribuido a tu etiqueta personalizada n° 3. Este campo estará vacío si todavía no lo has ajustado o personalizado.
Question: ¿Cómo automatizar la transferencia de tus recibos y facturas digitales a Qonto?

Answer: Dedica unos minutos a configurar esta automatización y ahorra tiempo adjuntando de forma automática tus pagos regulares con el justificante apropiado en tu cuenta Qonto.   Este truco de magia se basa en nuestra función que te permite  asociar de forma automática tus justificantes recibidos por correo electrónico a las transacciones cuando las transfieres a tu dirección Qonto correspondiente .   Es compatible con la mayoría de las cuentas de correo. Te mostramos el caso de Gmail: la idea es que Gmail entienda que cuando recibes un correo de forma regular (que recibas todos los meses, cada trimestre o cada año, por ejemplo) que contenga una factura o un recibo, lo transfiera automáticamente a tu dirección Qonto correspondiente.   ☝️Este truco de magia también funciona para los recibos así como para las facturas de proveedores pagadas / impagadas.    Primero, hay que registrar la dirección Qonto correspondiente como dirección de transferencia en Gmail, para poder utilizarla como dirección de transferencia. En la categoría "Transferencia y POP/IMAP" de tus parámetros Gmail, haz clic en el rectángulo gris "Añadir una dirección de transferencia" e introduce tu dirección Qonto correspondiente ( para encontrarla, haz clic aquí ). Haz clic en "Siguiente", y después en "Continuar". Te enviaremos automáticamente tu código de confirmación. Haz clic en "ok", y podrás encontrar tu código en tu cuenta de correo electrónico actual, abriendo esta última en una nueva pestaña, para no tener que realizar el mismo proceso. El código se compone de 9 cifras que debes copiar. Vuelve a la ventana inicial, pega el código en el campo de texto correspondiente y haz clic en "Verificar" Perfecto, la dirección Qonto será reconocida por Gmail. ¡Ahora vamos a crear nuestro filtro! En la categoría "Filtros y direcciones bloqueadas" de tus parámetros Gmail (justo a la izquierda de "Transferencia y POP/IMAP", haz clic en "Crear un un filtro" Introduce la dirección que los servicios a los que pagas de forma recurrente utiliza para enviarte las facturas digitales, como por ejemplo, los programas. Marca igualmente la casilla "archivo adjunto", puesto que estos correos contienen como archivo adjunto la factura que queremos adjuntar. Haz clic en "Crear un filtro", y a continuación en la casilla "Añadir una dirección de transferencia". Ahí, selecciona tu dirección Qonto correspondiente. Haz clic por última vez en "Crear un filtro", ¡y ya está! Lo único que falta es comprobar, a través de tu correo electrónico de confirmación que recibirás, que cada archivo adjunto asociado es correcto.   Puedes repetir esta operación para cualquier proveedor de servicios que te envíe sus justificantes de forma recurrente.   💡 Es bueno saberlo: Encuentra cualquier recibo o factura que no haya coincidido automáticamente en la sección de  Facturas de Proveedores .
Question: ¿Cómo puedo revisar las transacciones para preparar la contabilidad?

Answer: Tanto si eres empresario individual como si trabajas para una empresa, el proceso de revisión de transacciones sirve para asegurarse de que todo está preparado en materia contable. Hay que tener en cuenta varios elementos: Los recibos se han adjuntado a la transacción correcta El tipo de IVA se ha añadido La transacción se ha categorizado y etiquetado correctamente En Qonto intentamos facilitarte la preparación de la contabilidad para que tú puedas centrarte en tu negocio.   Paso 1 - Filtra tus transacciones Ve a la sección  Cuenta de la empresa >   Transacciones  de Qonto Haz clic en  Faltan los recibos adjuntos  para ver la lista completa de transacciones sin justificar Filtra de forma más precisa añadiendo  múltiples criterios , haciendo clic  a la derecha del botón Faltan los recibos adjuntos . Podrás añadir fechas, adjuntos que se han subido recientemente, importes o categorías. ☝️ Accede a diferentes tipos de transacciones usando el criterio «o». Todas las transacciones relevantes aparecerán en pantalla. Por ejemplo: Puedes filtrar «transacciones de más de 50 euros» O «(transacciones) de la semana pasada Y de la categoría Marketing»   Paso 2 - Revisa tus transacciones Cuando haces clic en una transacción, aparece un panel lateral. 💡 Puedes acceder a un módulo de revisión en pantalla completa, si haces clic en el recibo adjunto a la transacción.   La transacción no está completa: Si faltan más datos (IVA, etiquetas), puedes añadirlos o contactar a la persona que ha hecho la transacción para que los añada. La transacción está completa: Haz clic en  Marcar cómo revisada  en la parte de abajo del panel lateral. Y la transacción ya estará lista para ser contabilizada. ☝️ Para ganar tiempo, selecciona varias transacciones a la vez y  aplica Marcar cómo revisada a toda la selección .     Cómo ver todas las transacciones revisadas En el  Cuenta de la empresa  >  Transacciones , filtra por  Revisión  y  está hecha  para obtener la lista completa de transacciones ya revisadas.   💡 Los  Filtros  están disponibles para todos nuestros usuarios. Sin embargo, solo podrás acceder a las  funcionalidades contables  (la solicitud de adjuntos, la marca de revisión) con el plan Smart. Te puedes cambiar a un plan más avanzado en la sección  Ajustes > Plan y facturación.   💡 ¿Sabías que puedes dar acceso a la cuenta a tu contable? Así ambos podréis trabajar de forma autónoma. 👉  ¿Cómo puedo dar acceso a mi contable?   💡 Se recordará a todos los miembros del equipo en los paquetes  Essential ,  Business  y  Enterprise  que suban sus recibos en caso de que tengan transacciones sin recibos.
Question: ¿Cómo gestionar tus recibos a lo largo del tiempo en tu cuenta de Qonto?

Answer: Con Qonto, tienes la posibilidad de adjuntar un recibo a cada una de tus transacciones, directamente desde tu web o aplicación móvil.   A partir de diciembre de 2020, los recibos que subes en tu app Qonto se almacenan y certifican como prueba del plan Smart. ¿Qué significa esto? Sencillamente, que tus recibos en papel y los digitalizados tienen exactamente el mismo valor legal. Por lo tanto, te liberas de los recibos en papel, sin dejar de cumplir con la ley y las administraciones correspondientes. Eche un vistazo a  este artículo  para saber más.*   Como ventaja adicional, para facilitar la introducción de la información del IVA y hacerla más segura, las empresas con un plan Smart, Premium, Essential, Business o Enterprise pueden disfrutar de la detección automática del IVA al añadir sus recibos a la cuenta de Qonto. El algoritmo de Qonto detecta el importe y el tipo de IVA aplicado en los recibos y pre introduce la información en la interfaz. Lo explicamos todo  aquí .     ¿Cómo asociar un recibo a mis transacciones? Para subir una factura de cliente o proveedor en tu aplicación Qonto, tienes dos opciones: Desde la aplicación móvil, haz una foto de tu recibo, selecciona la transacción correspondiente en la pestaña  Cuenta de la empresa > Historial  y añade el documento en  Recibos . Desde tu ordenador, ve a la sección de  Cuenta de la empresa > Transacciones , haz clic en la transacción en cuestión y luego sube el documento en la sección de  Adjuntos/Recibos  a la derecha. Si eres titular o administrador y tienes un plan Smart, Premium, Essential, Business o Enterprise, también puedes añadir las facturas de tus proveedores: Desde tu ordenador , a través de tu espacio de  Facturas de Proveedores , importando todas las facturas de tu elección, pagadas o por pagar, utilizando el botón de  Añadir una factura Desde tu correo electrónico , transfiriendo directamente las facturas de tus proveedores a tu  dirección de correo electrónico Qonto , única para tu empresa Desde tu espacio de almacenamiento online , importando automáticamente todas tus facturas conectando tu cuenta a  Google Drive  o  Dropbox . El titular de la cuenta y los miembros del equipo reciben un recordatorio cada semana para subir sus recibos si tienen algunas transacciones  sin adjuntos . (disponible solo para los  planes de equipo , más detalles  aquí )   👆 Todas las facturas ya pagadas e importadas a través de cualquiera de estos tres métodos se asocian automáticamente a las transacciones correctas en tus  Transacciones .     * No se aplica a empresas registradas en España
Question: ¿Cómo puedo exportar mis transacciones y sus anexos?

Answer: Si tienes un rol de Titular, Administrador, Manager o Contable, la  sección   Transacciones , dentro de la Cuenta de la empresa, te permite exportar tus transacciones (si eres Manager solo podrás exportar las transacciones de tu equipo).   Puede serte muy útil si quieres analizar tus operaciones en Excel, o a través de un programa, antes de comentar con la contabilidad.   En la  sección   Transacciones  puedes filtrar las transacciones según la fecha, forma de pago, miembro, importe, etiqueta personalizada y mucho más.     Al exportar tus transacciones puedes elegir descargar: - Algunas transacciones utilizando filtros, vistas personalizadas o la función de búsqueda - Todas las transacciones - Sus anexos específicos   👆  Bueno saberlo : Estas acciones no serán posibles si tienes un rol de "Colaborador". El rol de Manager en Qonto, con el scope de Equipo, te permitirá tener acceso únicamente a las transacciones de tu equipo. El emparejamiento que hayas realizado en Qonto se reflejará en la columna "Anexos", donde verás el nombre del documento o documentos que se han emparejado con cada transacción.     Exportar datos Esta función está disponible para todos los planes.   Cuando eliges la opción  exportar  puedes seleccionar exportar la información elegida en diferentes formatos. Datos completos (Excel o CSV) : incluye toda la información relacionada con las transacciones. Esto solo exportará las transacciones ejecutadas y en proceso. Datos simples (Excel o CSV) : incluye solo 3 columnas: fecha de operación, nombre de la contraparte e importe. Solo exportará las operaciones ejecutadas. Es el formato más parecido a sus extractos bancarios. OFX : este formato es utilizado por herramientas de contabilidad como Quadratus, Isacompta, Xero o Cador. Solo exportará las transacciones ejecutadas. Ten en cuenta que necesitarás configurar Qonto como una cuenta bancaria dentro de esas herramientas antes de importar el archivo OFX, o la importación podría fallar. QIF : este formato es utilizado por herramientas de contabilidad como Xero, Cegid o Sage. Solo exportará las transacciones ejecutadas. MT940 (para organizaciones alemanas) : este formato se utiliza para transmitir datos de extractos de cuenta. Solo exportará transacciones ejecutadas. TeamSystem (para organizaciones italianas) : este formato también se utiliza para transmitir datos de extractos de cuenta. Solo exportará las transacciones ejecutadas y revertidas. No hay límite de tiempo  para retroceder en el historial de transacciones al exportar tus transacciones desde tu cuenta de Qonto. Ten en cuenta que puedes exportar hasta 10.000 transacciones de cada vez.     💡  Bueno saberlo:  La exportación manual de tus transacciones, para la importación en tu programa de gestión, puede ser sustituida a menudo por una conexión para la recuperación automática de tus operaciones, como se indica en  este artículo.     Documentos: Cómo importar un archivo CSV a QuickBooks ​ Cómo importar un archivo QIF a Xero ​ Cómo importar un archivo a Sage (CSV o QIF)   Cómo importar un archivo CSV a Excel
Question: ¿Cómo utilizar las etiquetas de análisis?

Answer: Las etiquetas de análisis te ayudan a clasificar tus transacciones para entender mejor tus finanzas. Puedes crear y asignar estas etiquetas a tus transacciones. Aparecerán en tu  panel de control  y en tus archivos de exportación, simplificando tu gestión financiera.   👆  Es bueno saber que:  Esta función solo está disponible para nuestros clientes  Smart, Premium, Essential, Business  y  Enterprise .      ¿Cómo se configura la lista de etiquetas? Para crear, modificar o eliminar listas de etiquetas en la interfaz web, visita la sección  Ajustes > Personalización de herramientas  y selecciona  Etiquetas de análisis .   Puedes nombrar y definir hasta 10 listas, cada una con un número ilimitado de etiquetas. Por ejemplo, crea una categoría de "Transporte" con etiquetas como "Tren", "Avión" y "Taxi", o una categoría de "Marketing online" con etiquetas como "Anuncios de Facebook" o "Anuncios de LinkedIn".     ¿Cómo añadir etiquetas a tus transacciones? Puedes añadir manualmente una etiqueta personalizada a una transacción yendo a la pestaña  Transacciones  de tu interfaz. Haz clic en una transacción, visualiza los detalles, haz clic en  Datos contables  y, a continuación, selecciona una etiqueta predefinida en la sección  Etiquetas de análisis .   Puedes añadir etiquetas a través de tu aplicación móvil o web Qonto.     ¿Cómo añadir etiquetas a los proveedores? Ahorra tiempo añadiendo etiquetas personalizadas directamente a tus proveedores, además de a las transacciones. Aprende cómo en 👉  este artículo .     ¿Cómo utilizar las etiquetas en mi panel de control? Optimiza la gestión de las entradas y salidas de efectivo utilizando etiquetas personalizadas para comparar las categorías de transacciones en tu panel de control. Para más información, consulta 👉  este artículo .