निर्देशक के रूप में महमूद की अंतिम फ़िल्म थी दुश्मन दुनिया का. १९९६ में बनी इस फ़िल्म में उन्होंने अपने बेटे मंज़ूर अली को पर्दे पर उतारा था। "ससुराल" शोभा खोटे के साथ (१९६१) "गुमनाम" हेलन के साथ (१९६५) "प्यार किये जा" मुमताज़ के साथ (१९६६) "लव इन टोक्यो" शोभा खोटे के साथ (१९६६) "पत्थर के सनम" (१९६७)