十家平台在业务发展上有什么特点?
能在几千家网贷平台做到前十,需要有一定的过人之处,或者有比较好的股东背景,或者具有较强的市场拓展能力。总结上述案例可以发现,累计成交TOP10的平台在业务上具有如下特点:
1. 选择切入市场规模大的业务领域
从涉及的业务领域看,累计成交金额前十的平台,业务领域包括个人消费贷款(包括现金贷、分期等形式)、房产金融(房产抵押贷、赎楼等)、汽车金融(车辆抵押贷、购车贷款等)、供应链金融、过桥贷款、三农金融等,都是市场规模过万亿的大市场。
例如消费信贷规模已经达到19万亿;过桥贷款方面,全国转贷资金需求量达每年数万亿元;供应链金融方面,规模已经超过10万亿。市场规模足够广阔,才会有足够的资产端项目来源。
2. 多数都在做消费金融、房贷、车贷
消费金融、房贷、车贷是开展得比较普遍的业务,也是各家平台切入的比较早的业务。从最近的动向看,多家平台都在布局三农金融,不过除翼龙贷外,其他企业普遍入局较晚,都是近一年来才逐步开展业务,加速三农金融开拓难度大,目前规模都还比较小。
3. 或者多元,或者专注
大部分平台资产端项目来源都比较多元,布局多个业务领域,可能在每个领域都不是第一,但各项业务加在一起,规模比较大;有三家平台更加垂直,在某一领域进行深耕,包括主打过桥借款的鑫合汇、主打车贷的微贷网、主要做三农金融的翼龙贷。这三家平台也成为各自领域的成交量首位。三家平台也都在其他领域有所拓展,不过目前占比还不高。
4. 广建分支机构加强市场拓展
多数平台在业务拓展上采取比较重的模式,在全国各地建立分公司或运营中心,甚至扩展加盟商,来增加项目来源。这样就形成了比较庞大的线下团队,对于增加资产端借款项目、扩大交易规模起到了重要作用,也逐渐成为竞争壁垒,当然,也增加了成本压力。
5. 通过收购加强资产端
多数平台都曾在资产端有过收购行为,以扩大项目来源。如陆金所近20亿美元收购平安普惠,股东中国平安也收购重交所等机构;网信理财曾收购中国典当联盟,股东中国信贷在2016年11月收购掌众金融;团贷网入股沐金农10%股权,加强三农领域资产端建设。未来随着各家平台财力更充裕以及市场拓展的需要,预计行业里会有更多并购出现。
6. 线下风控与大数据相结合,更倚重线下风控
风控方面,虽然大数据风控目前很火,各家平台也在积极构建大数据风控体系,不过从现状看,累计成交金额前十的平台基本都是线上与线下相结合的风控模式,线下有风控团队的调研与评估,线上有大数据技术来辅助进行反欺诈和信用判断,而且相对来说,更倚重线下风控。
在现金贷和消费分期领域,大数据风控可以发挥更大作用,但在房产金融、汽车金融、供应链金融、三农金融等领域,线下的审核与尽调还是必不可少。
7. 股东背景强的企业并不多
在股东背景上,陆金所、网信理财属于从创业之初就有较强股东实力背景的企业,分别背靠平安集团、先锋金融集团,可以从股东那里获得一些资源与经验能力。其他几家基本都是创业起家,发展到一定阶段后有比较知名的股东或VC进入,如翼龙贷被联想控股收购,鑫合汇被上市公司美都能源收购34%股份,微贷网投资方包括盛大、嘉御基金等,团贷网获九鼎投资、巨人投资等机构入股。
总结
综上,累计成交前十的网贷平台,在业务领域选择、市场拓展能力、风控等方面都有一定特色,也正在形成自身的竞争优势。
当然,现在的规模并不能决定什么,更大的规模意味着更大的潜在风险,不排除大平台也会出现大面积逾期等现象。网贷行业历史并不长,企业还没有经历完整的大经济周期,运营与风控能力都有待于加强。另外,市场的整合也才刚刚开始,现在领先的平台也不排除掉队的可能。对于前十的平台而言,做好资产端的拓展与风险控制,是长期的工作。
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