1124年,耶律大石称王,到达可敦城(今蒙古国布尔干省青托罗盖古回鹘城)建立根据地。1132年,耶律大石在叶密立城登基称帝,号“菊儿汗”,群臣又尊汉号为“天祐皇帝”,西辽正式建立。 一支残兵败将建立的西辽,却在西方大发神威。耶律大石称帝后,开始大规模地对外扩张。十年间,先后归并了高昌回鹘王国、东喀喇汗王朝、西喀喇汗王朝和花剌子模国,以及康里部,建成一个疆域辽阔的帝国:北至伊犁河,南至锡尔河上游,西至怛罗斯,东至巴尔思罕(今伊塞克湖东南)。 在西辽历史上,爆发过两场至关重要的战争,打败了一东一西两个强国。 在东方,西辽建立之后,金国如芒在背,于是金熙宗继位之后,1135年命令粘罕征讨西辽。金军进入沙漠后,被西辽的伏兵多次攻击,共三昼夜,胜负未分。