北魏帝拓跋珪攻后秦河东,后秦军大败。东晋变民孙恩死,卢循继立。403年,南凉、北凉、后秦联军包围后凉姑臧,后凉王吕隆投降后秦,后凉王国灭亡。后秦帝国最盛期。 十一月,桓玄叛变,篡东晋帝位,称楚皇帝。404年二月,刘裕等于京口起兵,讨伐桓玄。进攻首都建康 三月,桓玄退出建康。五月,桓玄死。十月,东晋变民卢循攻陷南海郡。405年一月,北府兵团攻陷江陵,平桓玄之乱。 后秦天王姚兴尊高僧鸠摩罗什为国师。益州兵变,刺史毛璩被杀,谯纵自称成都王,西蜀王国建立。,全中国九国并立。九月,南燕帝慕容德死,慕容超继位。406年,南凉吞并后秦凉州姑臧。 南燕帝国爆发内斗。十一月,南凉王国迁都姑臧。407年,河套匈奴刘勃勃叛后秦独立,称天王,胡夏帝国建立,全中国十国并立。后秦仅剩关中、河南地区 ,七月,慕容云杀慕容熙,自立为天王。北燕帝国取代后燕帝国,慕容云复姓高(原为高句丽人)。南凉攻北凉,北凉军击败南凉军。刘勃勃攻后秦,十一月攻南凉。后秦、南凉军惨败。408年七月,后秦军讨伐胡夏、南凉失败。 东晋讨伐西蜀王国失败。南凉秃发褥檀称王。409年二月,南燕军攻东晋徐州。 四月,刘裕第一次北伐,攻击南燕帝国。乞伏乾归叛后秦复国,西秦王国重建。(亡国八年)此时全中国十一国并立,为最乱之时期。北燕天王高云被杀,冯跋继立为天王。(此时北燕帝国仅领有辽西地区)