胡夏帝赫连昌走上邽。428年三月,北魏军攻陷上邽,俘赫连昌。赫连定继位。迁都平凉。 五月,西秦王乞伏炽盘死,子乞伏暮末继位。429年,北凉、西秦相攻。北魏太武帝重击柔然汗国,参见 北魏破柔然之战。430年,南宋北伐,第二次南北大战爆发。 北燕政变,冯跋死,冯弘逼太子 冯翼自杀,杀冯跋儿子一百余人,冯弘自立为天王。 九月,北魏攻胡夏首都平凉。十二月,攻陷平凉。 西秦东迁。 十一月,北魏军开始反击刘宋北伐军, 北魏太武帝拓跋焘领军击溃了刘宋军队主力 到彦之所部。431年,胡夏帝赫连定攻西秦南安城,乞伏暮末出降,西秦王国灭亡。赫连定屠杀乞伏家族。 南宋北伐大将檀道济粮尽撤退。北朝完全夺取了黄河四重镇:洛阳,金镛,滑台,虎牢。胡夏帝赫连定西迁,被吐谷浑汗国突击,赫连定被擒,胡夏帝国灭亡。432年七月,北魏攻北燕,北燕战败。 吐谷浑献赫连定与北魏,北魏杀之。433年,北凉王沮渠蒙逊死,子 沮渠牧犍(茂虔)继位。434年二月,北魏、南宋汉中争夺战,参见 古弼的百科.435年七月,北魏军攻北燕,兵临城下。436年,南朝宋文帝刘义隆诬杀 檀道济。 五月,北燕冯弘弃龙城投奔高句丽王国,北燕帝国灭亡。438年,高句丽长寿王高琏杀冯弘。439年九月,北魏帝拓跋焘率军包围姑臧,凉王沮渠牧犍出降,北凉王国灭亡。