随着我国城镇化的快速推进和 城乡居民生活水平的提高,我国粮 食的供求将长期处于紧平衡状态, 发展肉羊生产是保障畜产品有效供 给、缓解粮食供求矛盾、丰富居民 膳食结构的重要途径。自20世纪80 年代末以来,中国已成为世界上绵 羊、山羊饲养量、出栏量、羊肉产 量最多的国家,2011年羊存栏2.82 亿只,全年出栏2.62亿只,羊肉产 量393.1万吨。2016年羊存栏3.01亿 只,全年出栏3.06亿只,羊肉产量 459.4万吨。羊肉产量由1980年的 44.4万吨迅速增加到2011年的393.1 万吨,到2017年羊肉产量已达468 万吨。我国肉羊养殖正由传统的农 户养殖快速向规模化和产业化转 型,对种羊数量和质量的要求也日 趋提高。 ▎ 一、我国养羊业的现状 1.养羊业正在向规模化标准化 方向发展。 我国的养羊业已经从千 家万户分散饲养为主要形态的饲养方 式,逐步向专业化、规模化、标准化 的养羊模式过渡,有些地方建立银 行、企业、协会组织、政府等多种形 式的信贷支持来消除养殖户的顾虑, 支持养殖户的规模化发展。肉羊规模 养殖比重逐渐提高。出栏500只以上 的场(户)比重由2012年的9.6%提高 到2016年13.7%。2015年出栏1~29只 的养殖场(户)占69.19%,30~99 只占19.65%,100~299只占7.08%, 300~499只占2.22%,500~999只占 0.93%,1 000只以上占0.93%。目前 从不同养殖规模的生产水平与效益、 土地消纳面积和粪污处理利用情况 看,一般农户以户均年出栏100只以 上为宜。 2.羊肉消费呈现增长趋势。 随着人们收入水平和生活水平的不 断提高,中国人的食品消费结构正 在快速变化中,对肉食特别是羊肉 的消费需求,正在快速增长中。从 2011年到现在,羊肉消费在过去的 几年里稳步增长,在2013年为433.65 万吨,2014年为455.85万吨,2015 年为462.71万吨,2016年为459.4万 吨,2017年达到468万吨。按照这样 的增长趋势, 预计到2020年中国羊 肉供需为530万吨左右, 与新西兰、 欧洲等发达国家相比,在人均羊肉 消费量上,仍有极大增长空间。预 计到2024年中国羊肉供需缺口在30 万吨左右。 3.养羊业向环保(生态)养殖 模式发展。 养羊业与生态环境的和 谐发展,才能促进养羊产业链向后延 伸,进而带动农民致富奔小康。各地 提倡适度规模养殖企业发展,构建种 养结合、农牧循环的家庭牧场建设, 并结合中央环保政策,使养羊企业 向环保养殖模式发展。2017年,中央 财政安排资金187.6亿元,继续支持 实施草原生态保护补助奖励政策。 2017年6月12日,国务院办公厅印发 了《关于加快推进畜禽养殖废弃物资 源化利用的意见》。到2020年,建立 科学规范、权责清晰、约束有力的畜 禽养殖废弃物资源化利用制度,构建 种养循环发展机制,全国畜禽粪污综 合利用率达到75%以上,规模养殖场 粪污处理设施装备配套率达到95%以 上,大型规模养殖场粪污处理设施装 备配套率提前一年达到100%。另外 无抗养殖(养殖过程中不用抗生素、 激素以及其他外源性药物)是今后发 展的必然方向。 4.公司加农户的产业链发展模 式已形成。 为了促进利益联结,提 高产业链竞争力,向上控制羊肉来 源,向下掌握销售,进行渠道和品 牌建设,向中提高精深加工能力, 走循环经济的道路。现在普遍采用 农户+专业合作社,企业+合作社+ 基地+农户等形式盘活闲置养殖资 源,因地制宜完善产业链建设,是 为农牧民增加收入探索的一条政府 满意、公司获利、农户受益的产业 化经营之路,是集种羊繁育、育肥 羊养殖、全价草颗粒饲料加工、肉 羊规模养殖、屠宰加工、生产研发 为一体的现代化种养产加销的产业 链式发展模式。这种新的模式为养 羊业的发展和农牧户的脱贫起到了 重要作用。 5. 肉羊出栏价格涨幅明显, 效益明显好转。 我国肉羊产业在经 历了两年多的低迷期之后“冬去春 来”,迎来了自身发展的春天。2017 年肉羊出栏价格增势显著。从不同 品种来看,绵羊从1月19.41元/千克 波动上升至12月的22.60元/千克, 全年平均出栏价格20.22元/千克,同 比上升23.95%;山羊从1月的25.26 元/千克折线上升至12月的28.42元/ 千克,全年平均出栏价格26.76元/千 克,同比上升4.09%。2017年肉羊养 殖效益大幅回升。全年标准体重绵 羊(45千克)和山羊(30千克)平 均纯收入分别为269.25元/只和305.89 元/只,同比分别增长了93.24%和 8.81%。 ▎ 二、未来养羊业的发展方向 1.加大肉羊遗传改良进度,加 速新品种培育。 由于肉羊遗传改良 的长周期性、育种群规模效应等特点,育种投资的长回报期与社会巨大 经济利益的矛盾难以解决,核心育种体系不完善,缺乏具有自主知识产权和商业化潜力的基因资源和专门化品种,已成为困扰和制约我国肉羊育种改良的障碍。因此,持续选育提高特色地方品种和引进的专门化品种,培育产肉性能好、生长速度快、繁殖力高、胴体品质优良的新品种,并形成杂交配套组合进行产业化开发,促使优良地方品种和新培育品种成为国内肉羊生产的主导品种,实现主要引进品种的本地化和国产化,为我国羊肉食品有效供给提供长期有力的科技创新支撑。 2.选择合理的品种利用方式。 开展肉羊杂交改良及配套技术研究, 获取高代杂种优势,提高羊的生长速 度、繁殖率,建立优质种群快繁生产 基地,大幅度提高养羊业的供种和供 肉能力。我国地方绵羊品种43个, 培育品种 27个,引进品种 9个。山羊 地方品种61个,培育品种 9个,引进 品种 4个,这些地方绵羊和山羊品种 具有体格较大、耐粗饲、适应性强等 特点,是我国养羊生产和新品种培育 的重要基础群体。但普遍存在生长速 度慢、后躯不丰满、肉用体型欠佳等 缺陷,同时育种群规模小,性能测定 制度不完善,选育力度不够,种群遗 传进展缓慢等问题。因此,不同地区 选用不同的二元或三元杂交模式非常 重要,例如,杜×蒙和澳×杜×蒙, 适应于内蒙古、甘肃、宁夏、陕西北 部等地区。具有肉质好、出栏快、产 肉多等特点,可选育成专门生产优质 肥羔的杂交配套系。杜×寒和澳×杜 ×湖,适应于山东、河南、河北、山 西、江苏和安徽等中原肉羊优势区 域,以及新疆地区规模化和标准化生 产。具有繁殖效率高、出栏快、产肉 多等特点,可向生产优质肥羔的杂交 配套系方向选育。 3.全基因组选择技术将应用于 羊的遗传育种与改良。 在家畜育种 中,基因组选择(genomic selection, GS)凭借其准确性高、世代间隔短 和育种成本低等优势,被应用于各 种经济动物的种畜选择中,基因组 选择技术是畜禽经济性状遗传改良 的重要方法。随着全基因组时代的 到来,能够成功建立起变异与表型 的关联。基于基因改良的羊遗传评 估体系的研究与应用 ,肉羊性能测 定技术的应用与推广,准确有效的 GEBV育种值的估算,鉴定或标识具 有育种可利用价值的基因或调节因 子,并建立鉴别技术,实现在繁殖 性能、生长发育性能和胴体品质等 性状的聚合与协调改良。在开放式 核心群育种和快速扩繁的基础上, 经系谱分析、后裔测定、育种值估 计、基因测定、活体仪器扫描测定 及全基因组选择等综合选育技术, 建立肉羊专门化品系育种核心群, 实现肉羊群体的持续选育提高。 4.基于物联网的肉羊育种管理 信息和产品销售系统的建立。 随着 肉羊生产模式从传统放牧型向集中舍 饲型转变,并不断向集约化、规模 化、标准化方向发展。传统的人工管 理方式已经无法适应肉羊产业快速发 展的需求,养殖规模不断扩大,养 殖场需要测定和分析的数据越来越 多,畜牧业大数据时代已然来临。 我们要将计算机与互联网技术应用 到肉羊生产管理和产品销售过程当 中,协助管理和分析肉羊生产、销 售过程中产生的数据信息。将物联 网技术引入肉羊养殖和羊肉产品销 售行业,设计开发相应的肉羊育种 管理信息系统,利用先进的信息技 术实现羊场育种管理和羊肉销售的 智能化与现代化。 5.肉羊产业结构要由数量增长 转向提质增效型调整。 要完善养羊 生产监测机制,及时发布预警信息, 引导养殖场户合理安排生产,有助于 降低盲目扩张导致的市场风险,促进 养羊生产平稳发展。 ▎ 2017年牛羊肉市场分析及2018年展望 2017年我国牛羊肉市场供需收 紧,价格恢复性上涨,羊肉价格涨幅 较大。现阶段我国牛羊肉市场存在供 给增长缓慢、低端同质化产品无法满 足市场差异化需求、进口走私肉冲击 等问题,给市场平稳运行造成诸多不 利影响。综合考虑供需、贸易、成本 等因素,预计2018年牛羊肉价格继续 稳中上涨。 ▎ 一、市场运行特点 1.产量增速放缓。 受前两年羊 肉价格持续低迷、2017年6月美国牛 肉恢复进口及畜禽禁养限养范围扩 大等因素影响,下半年市场牛羊源短 缺,供给结构性偏紧,全年产量增速 放缓。中国农业展望报告预估,2017 年牛羊肉产量分别为735万吨和466万 吨,同比增长2.5%和1.4%,牛肉增 速基本与2016年持平,羊肉增速较上 年下降2.8个百分点。另据联合国粮 农组织(FAO)预估,2017年我国牛 羊肉产量同比增长1%和1.6%,增幅 较上年同期分别下降0.3个和0.5个百 分点。 2.消费稳步增加。 随着餐饮行 业的调整、消费理性回归及居民肉类 消费结构不断升级,牛羊肉需求继续 稳步增加。中国农业展望报告预估, 2017年牛羊肉消费量分别为797万吨 和488万吨,同比增长2.8%和1.5%。 据FAO预估,2017年我国牛羊肉消费 量同比增长2.4%和1.6%。另据调查, 2017年全国百家批发市场牛羊肉日均 交易量,同比增长17.4%和13.3%。 3.进口量价齐增。 2013年以来 牛羊肉国内外价差维持在每千克20元 以上,进口价格优势导致我国牛羊肉 进口量持续高位增长。海关数据显 示,2017年1~10月,我国累计进口 牛、羊肉55.5万吨和20.14万吨,同比 增长16.7%和4.6%;牛羊肉进口均价 分别为每千克4.36美元和3.4美元,同 比增长0.9%和32%。中国农业展望报 告预估,2017年牛羊肉全年进口量分 别为62万吨和23万吨,同比增长6.9% 和4.5%。 4.价格止跌回升。 市场供需 收紧,牛羊肉价格恢复性上涨。商 务部预报数据显示,2017年1~11 月,全国36个大中城市牛羊肉平均 批发价格,分别为每千克50.37元和 44.02元,同比上涨0.3%和6.7%,上 年同比下跌1.5%和7.2%。其中,11 月牛羊肉价格分别涨至每千克50.92 元和47.19元,较上年底上涨1.4%和 12.1%,羊肉已恢复至2015年一季度 末价格水平。 ▎ 二、存在的问题 1.供给增长面临瓶颈。 牛羊肉 供给增长在资金、人员和自然资源 等方面面临诸多瓶颈,供需偏紧的 局面短期内难以改善。资金方面, 由于牛羊养殖周期长、投资高、风 险大、利润低、资金回收慢、养殖 场户融资难度大,虽然部分省市已 专门设立“贷款担保基金”,但审 批时间长、贷款额度低、周期短。 人员方面,牛羊养殖业生活条件艰 苦,工作环境差,比较收 益低,人员流失严重。资 源方面,我国实行严格的 耕地保护制度,扩大轮作 休耕试点,并推行禁牧休 牧轮牧和草畜平衡制度、 草原生态奖补政策,扩大 牛羊养殖规模难度较大。 中国统计年鉴数据显示, 近十年我国牛羊肉产量年 均增速为1.7%和2.1%,分 别低于肉类产量年均增速 0.8和0.4个百分点。 2.低端同质产品为主。 现阶段 牛羊产业发展链条短,特别是加工企 业生产规模小、深加工能力弱,主营 业务仍以活畜屠宰和胴体初级加工为 主,生鲜冷却肉及加工制品所占份 额小,产品附加值低。虽有现行的分 级、分割标准,但没有进行市场化应 用,目前市场上多为无品牌低端初级 产品,同质化现象严重,不能满足差 异化的消费需求,急需推进牛羊产业 供给侧结构性改革。宁夏畜禽屠宰加 工企业统计年报显示,宁夏屠宰企业 以屠宰加工热鲜肉为主,占比高达 85%。据调研,牛羊行业知名企业宁 夏涝河桥清真肉食品有限公司白条牛 羊肉和分割牛羊肉销售占比,为85% 和15%。 3.进口走私冲击严重。 澳大 利亚、新西兰饲草资源丰富,养殖 成本低,养殖效率高,加之进口关 税逐步下调,进口价格优势明显, 进口品类愈发丰富,进口量持续攀 升。海关数据显示,2011—2016 年,我国牛羊肉进口量年均增速为 88%和21.8%。除正规渠道进口外, 走私肉也占相当大市场份额。业内 人士估计,通过非正常途径进入国 内流通市场的牛羊肉产品应在200万 吨左右。进口、走私牛羊肉冲击国 内产品销售,走私肉还存在一定的 安全隐患,已成为影响我国牛羊肉 市场稳定的重要因素之一。