招商基金简介
招商基金成立于2002年12月27日,目前的基金公司天相评级为五星级基金公司,属于基金公司中的后起之秀。
招商基金是银行系的基金公司,招商银行持有全部股权的55%,招商证券持有全部股权的45%。
目前,招商基金共发行管理各类型基金314只,管理规模4823.5亿元,拥有基金经理50人。
招商基金管理基金的表现
权益类基金方面,招商基金近两年、五年股票投资收益分别为84.98%和94.33%。
由于出色的业绩表现,招商基金已经两次获得海通证券股票投资能力三年期、五年期“双五星”评级,是行业非货币基金规模前十的基金公司中唯一的一家。
目前,招商基金旗下有27只权益类产品年内收益率超过40%,其中6只产品年内收益率超过60%。
固收投资方面,目前,招商基金近三年、近五年、近十年债券投资收益率分别为14.16%、27.44%、74.53%,是海通证券债券投资能力三年期、五年期、十年期全五星评级的两家公司之一。
具体的基金种类上,公司股票型基金近一年平均收益41.56%,近五年平均收益78.04%,均高于市场同类平均的36.68%和51.02%。
公司混合型基金近一年平均收益33.94%,近五年平均收益71.87%,近一年的平均成绩略低于市场同类平均的38.16%,而近五年的平均成绩高于市场同类平均的64.04%,可见其具有较强的长跑能力。
公司指数基金近一年平均收益32.4%,近五年平均收益76.84%,均高于市场同类平均的25.9%和37.6%。
招商基金的基金经理团队
基金经理方面,我们分别从权益投资团队和固收团队来看。
权益投资团队的核心战将
基金经理王晨,具有17年的从业经验,投资经验非常丰富,且同时获得股票和债券双金牛基金经理的奖项,代表作是招商制造业混合,任职四年多以来,年化收益率20.89%。除了权益投资管理的非常好,王景之前还有多年的社保基金管理经验,具备绝对收益的思维。
兼具股票投资的进攻性和债券投资的稳健。
基金经理贾成东,贾成东是行业景气度方面的专家。从业时间超过12年,有近7年的宏观策略研究经验,代表作是招商行业精选,自2016年12月接手以来,任职年化回报34.66 %。
基金经理付斌,付斌是基本面的专家,2014年加入招商基金,代表作是招商先锋混合,任职年化回报17.45%。
基金经理李佳存,李佳存在医药科技方面有突出成就,是“医药+金融”的复合型人才,代表作是招商医药健康产业,任职年化回报21.55 %。
还有擅长价值成长风格的郭锐,固收投资团队中,有囊括各项权威奖项的马龙,金牛基金经理刘万锋等等。整个投研团队的能力非常全面,并且各有所长。