彼得林奇曾经说过,股票投资很有趣也很刺激,但是不做功课,会成为证券市场潜在牺牲品。失败是成功的母亲,从过往了解股票投资比较成功的人的经历看,他们都曾经犯过错,然后才开始逐渐成为盈利。要做好股票,需要在过去亏损的经验中总结反思。
证券市场涵盖了几乎所有行业,是市场经济不可或缺的市场,也是人类文明进步的产物。我们所学习、所掌握的知识能力都是真实有用的,但却不能保证你能赚钱,因为市场变化莫测,没有一种工具可以帮我们准确的预测未来避免亏损。股市投资是一个靠勤奋的工作,谁努力的更多,就能相对看的更全面一些。
所以我们最重要的是构建一个相对完整的知识体系,并在不断的实践中去完善自己的知识体系,然后通过勤学苦练去深化。本文我会持续更新优化,作为知识结构的持续梳理,也便于整理文章脉络,方便想学习交流的朋友阅读。
第一点:数学感觉计算能力
上市公司的经营情况,基本就是通过数字去呈现出来的。比如公司的主营规模、市值、利润、净利润增长率等等,都是一个个数字。比如说到净利润增长率,脑子里面要马上能大概得到一个大小的概念。而且市盈率,增长率等指标都需要一定的计算能力。而具备这个能力,掌握小学数学的基本计算能力就足够。
第二点:了解证券市场历史
彼得林奇曾经说过,在股票投资领域哲学和历史比数学和统计学更有用。历史不会简单重复,但是会惊人的相似,这点在证券市场也是屡见不鲜。我们可以从历史的角度理解它的来龙去脉,逻辑原理等。具备一定的金融知识,可以让你更准确的理解市场现象,发现波动背后的逻辑,便于制定最优的投资策略。
第三点:树立正确投资理念
非常多的人,投资理念是不正确的。要不然也不会有那么多人去炒数字货币,去赌博,或者拿钱存在床底下。这些都属于投资理念不正确。股票市场里有部分人喜好投资某个领域,比如垃圾股,而忽视市场其他更多更好的机会。男人不只一面,股市更有很多面,而全面理性的看待市场更能游刃有余。
第四点:宏观政策领悟能力
股市很多时候是政策市,宏观政策对股市的影响较大。比如2015年开始的供给侧改革使得煤炭钢铁等周期性行业利润暴增,刺激股价大涨。再如近期的贸易战,贸易战有利的农林牧渔细分行业个股受到利好刺激逆势连续涨停等等。
第五点:能理解公司的经营
投资股市本质上是投资公司,当我们判断了宏观经济,判断了风口的行业,就需要精选公司的能力了。如果不理解公司的经营,就无法分辨出公司的好坏。所以我们需要看懂商业模式,需要看懂财务报表,净利润增长率,行业分析报告等一些公开信息。
第六点:公开信息分析能力
信息社会最大的难题不是收集不到信息,而是信息爆炸,杂音太多了。特别是在股市投资市场,因为门槛低,所以整个市场上鱼龙混杂,散布出来的消息大多都是无价值的,甚至是会误导人的。我们必须学会从海量的噪音中收集真正有用的信息。
第七点:股票技术分析能力
金融行业的信息化发展的较早,现在市场上的一举一动都能通过K线图反应出来,现在比之前的投资环境和工具上要好太多了。就拿医生打比方,现在医生看病,还是需要依赖心电图等去观察,然后做出结论。做手术有精良的设备,工具我们一定要善用。
第八点:市场情绪把握能力
这点需要和技术分析结合一起用,比如当报刊、媒体、杂志等媒介在宣传一带一路,在公告国内5G商业化市场步伐加快等一些重大事项的时候,这种信息容易引起绝大多数投资者的共鸣,短期内会有更多的投资者参与这个市场板块,因此形成合力推动股票短期走强。
第九点:交易方法构建运用
投资最终还是会落到交易行为中去,交易行为是一种非常需要纪律性的行为,特别是新手往往控制不住自己的手。我们需要提前执行交易计划,比如说仓位控制方法,网格交易方法。
总结:并不是以上九种能力都要具备,其实就算只具备一两种,也是可以盈利的,但就像开头举的例子,我们都是摸象的盲人,只有尽可能的完善自己的能力体系,才能掌握全貌,提高胜率。