一、销售退货
客户在收到货品后,因为质量、到货时间、品种等等不符合客户标准的要求被退回时,可根据发货单生成退货单。
销售退货单可以根据销售发货链接生成,也可以手动填写。依次点击【销售】—【销售退货】—【销售退货】。
(一)新增销售退货单
1、基本信息
(1)选择源单生成:手动录入主题,选择对应的源单类型和源单号,自动带出客户名称、业务类型、结算方式、运送方式等信息,剩下的项手动输入完成。
【主题】:是对本章单据主旨内容的简介说明,方便后续查找单据。
【源单类型】:可以选择无来源后手动填写其余项,也可以选择相关源单链接生成。
【源单编号】:必须与【源单类型】连用,先选源单类型再选源单号,用于选择具体某张源单。
注:源单类型、源单编号、源单引入三个功能按钮是联合起来使用的,特别是前两个。
(2)无来源手动输入:将各项信息手动输入或者选择完成。
2、附件
支持将问题物品及退货原始单据等进行拍照上传,点击【附件】,选择需要上传的附件后点击【打开】即可。(支持office文档、记事本、图片等格式)。
3、退货单明细
(1)若基本信息中选择了源单类型和源单号,在此则可以通过源单引入来选择源单上的明细数据,点击【源单引入】,勾选所需要的明细项后点【确定】,系统自动将源单上的所有数据代入,用户手动录入退货数量、已退货数量等其余项,确认整张单据无误后点【保存】。
(2)若未选择源单,在此则需要手动录入相关销售退货信息。点击物品编号框中的放大镜标志,进行相应物品的选择后点【确定】,然后录入发货数量、已退货数量、退货数量、单价、税率等项,确认整张单据无误后点【保存】。
(注:仅需录入数量、单价、税率,金额、含税价、税额、含税金额根据后台公式自动生成)
关于明细项中增行、删行的操作:
【增行】:若行数不够时,可以先选择物品编号,选择多少物品,系统会自动生成多少行,不用手动先增加行数。或者直接点击【增行】进行增加。
【删行】:选择需要删除的行,点击【删行】。当需要同时删除多行时,按住键盘上的ctrl键并选择需要删除的行,最后点击【删行】即可。
(注:注意区分此处的【删行】与表单顶端的【删除】的差别,顶部的【删除】是删除整张表单)
4、表尾项
表尾项是对明细项中退货数量、金额、税额、含税金额的合计,根据明细项的数据自动生成。
(二)打印销售退货
点击【打印】—【打印设置】,对打印进行设置后即可将当前的表单信息通过纸质的形式打印出来。在进行打印设置的时候,可以将不需要打印的字段进行双击,会自动跳转到左侧不打印字段里面去。
【页面设置】:可以对当前要打印的信息进行页面的设置,比如纸张类型,高宽,方向等设置。
【新增文本】:可以自定义增加文本框,增加之后可以在右侧属性里面对高宽度进行调整,包括字体大小以及显示的是表体还是表尾进行设置。
【新增图片】:在打印的时候也可自定义新增图片,增加之后可以在右侧属性里面对高宽度进行调整,包括字体大小以及显示的是表体还是表尾进行设置,同时进行图片上传。
【置前置后、左对齐右对齐、居中】:都是对字段的位置进行调整,调整好之后也可以通过预览查看效果。
注:如果没有需要对页面进行设置,也需点击界面右下端的【确定】,否则打印的时候会提示没对打印进行设置。
(三)审核销售退货
【提交审批】:可在此对当前单据进行流程审核提交,选择下步节点和下步处理人后点击【确定】即可。
注:
1、对当前单据进行流程提交的前提必须是为当前本人创建,或者在流程设置好以后再去填写信息并提交流程,否则会提示不是当前本人创建。
2、admin管理员账户不能提交流程。
【审批】:审批过程可查看流程的过程和节点,同时根据实际情况进行审批或者退回的操作。
【审批记录】:将当前流程的整个过程记录以及停留在哪个节点都可以查看。
(四)导入销售退货
【导入】按钮表示本张单据可以通过Excel整理导入,每张表单的模板都不一样,需在当前表单顶部下载,具体操作方式如下:
首先点击【导入】—【模板输出】,选择存放路径后点击【下载并打开】;
然后将Excel表格中相关信息填列完毕后,另存为.xls文件格式;
最后在软件中点击【打开】,找到刚才保存的Excel文件并打开,勾选所需导入行,点击【导入】即可。
注:
(1)如果出现系统下载的模板没有实际所需要的字段的话,可在表格当中自定义加上需要的字段即可,但是不能删除表中原有的字段。
(2)Excel表格中蓝色字体为必填项。
(3)在录入Excel表格中数据的时候,如果为选择性的字段,必须要填写系统当中对应的选项,才能导入成功(比如“采购类别”字段有多个选项,那么在Excel表格中填写这个字段的时候需要参照系统当中的选项,选择其中一个填写到对应的字段当中,必须一模一样)。
(4)明细表为Excel表页中第一张后面的表(可能有多张),在填写明细表数据的时候一定要加上主表标识,表示这条明细是属于主表数据的哪一条。
(五)协同按钮
【协同按钮】:可通过协同按钮实现快速连接查询相关的列表和报表。
二、销售退货列表
依次点击【销售】—【销售退货】—【销售退货列表】,可根据主题、客户名称、业务员、部门、发货地址、退货日期查询销售退货的情况,选择需要的条件后点击【查询】即可,若无任何查询条件,则显示的是所有的销售退货单据。
1、销售退货列表新增、修改、删除
可以直接通过列表顶部的【新增】、【修改】、【删除】菜单进行相关的操作。
2、销售退货列表过滤
查询条件的选择,跟列表显示界面的查询条件一样。
【查询方案】:可以将经常查询的条件作为一种方案进行保存,下次查询时就直接通过方案查询,不需要再输入相应的查询条件字段,操作方法如下:
点击【过滤】弹出查询条件的窗口,将需要的查询条件录入完毕后点击【保存方案】即可。
3、销售退货列表还原
若对列表的列宽、顺序等进行修改后,点击此菜单可以恢复成初始显示状态。
4、销售退货列表打印
【打印列表】:可对整个列表的数据进行打印。
【页面设置】:可以对打印的页面进行设置,比如纸张类型,或者宽度高度以及打印方向等,都可以自定义设置,还有对列表字段的打印设置,可以选择哪些字段是否需要打印。
注:如果没有需要对页面进行设置,也需点击【确定】,否则打印的时候会提示没对打印进行设置。
【批打单据】:批量打印单据。
5、销售退货列表导入
【导入】按钮表示本列表的单据可以通过Excel整理导入,每张单据的模板都不一样,需在当前列表顶部下载,具体操作方式如下:
首先点击【导入】—【模板输出】,选择存放路径后点击【下载并打开】;
然后将Excel表格中相关信息填列完毕后,另存为.xls文件格式;
最后在软件中点击【打开】,找到刚才保存的Excel文件并打开,勾选所需导入行,点击【导入】即可。
注:
(1)如果出现系统下载的模板没有实际所需要的字段的话,可在表格当中自定义加上需要的字段即可,但是不能删除表中原有的字段。
(2)Excel表格中蓝色字体为必填项。
(3)在录入Excel表格中数据的时候,如果为选择性的字段,必须要填写系统当中对应的选项,才能导入成功(比如“采购类别”字段有多个选项,那么在Excel表格中填写这个字段的时候需要参照系统当中的选项,选择其中一个填写到对应的字段当中,必须一模一样)。
(4)明细表为Excel表页中第一张后面的表(可能有多张),在填写明细表数据的时候一定要加上主表标识,表示这条明细是属于主表数据的哪一条。
6、可以通过【输出】将整个列表导出成Excel格式。
7、通过表中蓝色字体可链接到原数据表单。
8、列表中每个字段都提供排序功能,点击列名,会出现下图所示标志 ,点击此标志即可进行顺序、倒序的切换。(注:一次只能选择一列进行排序)
三、销售退货查询
依次点击【销售】—【销售查询】—【销售退货查询】,支持按物品名称、主题、客户名称、业务员、部门、退货时间等条件进行查询,表格中包含具体每张单据的明细,更方便用户查找数据。
1、查询报表不提供新增、修改、删除功能。
2、销售退货查询过滤
查询条件的选择,跟报表显示界面的查询条件一样。
【查询方案】:可以将经常查询的条件作为一种方案进行保存,下次查询时就直接通过方案查询,不需要再输入相应的查询条件字段,操作方法如下:
点击【过滤】弹出查询条件的窗口,将需要的查询条件录入完毕后点击【保存方案】即可。
3、销售退货查询还原
若对报表的列宽、顺序等进行修改后,点击此菜单可以恢复成初始显示状态。
4、销售退货查询打印
【页面设置】:可以对打印的页面进行设置,比如纸张类型,或者宽度高度以及打印方向等,都可以自定义设置,还有对列表字段的打印设置,可以选择哪些字段是否需要打印。
注:如果没有需要对页面进行设置,也需点击【确定】,否则打印的时候会提示没对打印进行设置。
5、可以通过【输出】将整个列表导出成Excel格式。
6、通过表中蓝色字体可链接到原数据表单。
7、报表中每个字段都提供排序功能,点击列名,会出现此标志 ,点击此标志即可进行顺序、倒序的切换。
(注:一次只能选择一列进行排序)