1.高清摄像头及高清环视系统已量产,全自动泊车系统预期在年内量产并交付客户,毫米波雷达产线已搭建完成达可量产状态; 2.传感器:L4/L5多传感器搭配融合将为标配,2030年全球车载传感器市场将会超过500亿美元。 龙21:晶盛机电(300316) 核心逻辑: 公司光伏单晶炉主业,半导体单晶炉跟进。 1.光伏大硅片技术迭代将拉长设备需求周期。光伏硅片进入新产能周期,单晶渗透率将大幅提升,晶盛机电作为中环唯一的12寸设备提供商将大幅受益。 2.半导体业务进入收获期,大基金二期重点扶持设备和材料国产化,大硅片设备龙头有望受益。中环8寸产线正式投产,12寸设备进场在即。中环股份采购设备节奏明显加快,作为核心设备商晶盛机电将大幅受益。 龙22:中科三环(000970) 核心逻辑: 1.公司是国内产能最大的钕铁硼磁材企业,从十几年前开始进行新能源汽车驱动电机应用领域的研发,目前相关技术较为成熟,产品质量稳定,产品已经应用于欧美很多汽车厂商的新能源汽车中。将受益于新能源汽车与机器人电机需求爆发式增长。 2.拟持南方稀土5%股权,交割完成后,公司是集团的第二大股东,也是市场上唯一一家有极其稀缺的中重稀土资源的永磁材料公司。 龙23:恒生电子(600570) 核心逻辑: 1.恒生电子是券商金融IT行业领军企业先地位。公司属于阿里系。高研发成就高净利率和高市占率; 2.金融IT需求旺盛:资本市场改革与对外开放催生大量券商等金融IT需求; 3.公司推行online战略,大中台战略加速落地。未来公司持续提高更多产品的市场份额,保持传统业务竞争优势,推动新兴技术落地,创新业务实现更大突破。