该剧讲述了龙王与小丫鬟流萤三生三世的爱情故事。流萤(祝绪丹饰)是夏侯雪身边的小丫鬟,无意中抓住了一条蛇,殊不知这条蛇是一条修炼千年的应龙,名叫尉迟龙炎(王鹤棣饰)。尉迟龙炎为报恩带流萤离开,结果阴差阳错之下让关心流萤的夏侯雪误以为失踪,寻找途中遭遇狼妖,最后意外死在尉迟龙炎手里。后来,尉迟龙炎满足了流萤的心愿,救回夏侯雪。就这样,尉迟龙炎一面履行着承诺,私下里却一直保护着流萤的一世又一世,直到第四世顾轻烟,才知道尉迟龙炎的存在,为救被天条惩戒的尉迟龙炎被命格星君吸收了灵魂,最后,顾轻烟的另一半灵魂和尉迟龙炎融合,助尉迟龙炎打败了反派。