维拉在米尔寇监禁之前,创造了双圣树,名叫罗瑞林Laurelin和泰尔佩瑞安Telperion,双圣树的出现是时间之始。双圣树的光辉照耀阿尔达。诺多族的费诺(Fëanor)王子打做了三颗精灵宝钻(Silmarilli),它们本身会发光,光芒源自双圣树。米尔寇的囚禁在那时结束,他的心迅速转回邪恶。通过一系列毒计,他设法毁坏双圣树和窃取精灵宝钻。然后他向东出逃,到达中土大陆,建立了自己的要塞安格班(Angband)。诺多族大怒,因为米尔寇窃取精灵宝钻同时也杀死了他们的君王。费诺将米尔寇易名魔苟斯(Morgoth,意即“世界的敌人”),动员所有族人返回中土大陆。很大一部分的诺多族决定追随费诺,同时他的七个儿子与他一起立下了“任何人都不应立下的誓言”,是要夺回精灵宝钻,并将与任何持有宝钻而不归还给费诺家族的生物为敌。但这明显违反维拉的意愿,帖勒瑞族也拒绝借船给诺多族,因此引发了第一场亲族之战。最终诺多族战胜,夺船返回中土大陆。维拉冥王曼督斯事后愤怒地向诺多族说出了他的诅咒(DoomofMandos),费诺却嘲笑了维拉和他们的诅咒,骄傲地驶向中土。但是费诺的同父异母兄弟费纳芬(Finarfin)在听到曼督斯的诅咒后返回阿门洲请求维拉们的原谅,成为那些留在阿门洲的诺多的领导;但是他的儿女们都留了下来,追随费诺到达中土。由于阿尔达失去了光明之源,维拉大地女神雅凡娜(Yavanna)摘下罗瑞林的最后一个果实和泰尔佩瑞安的最后一朵花交给光明女神瓦尔达Varda,她它们送上天空成为太阳和月亮,由迈雅火焰女神雅瑞恩和迈雅猎手提里昂负责驾驶。从此太阳纪年代替了双生树纪年。魔苟斯派遣黑色的神明攻打太阳及月亮,皆被他们打败。诺多族到达了中土大陆西边,著名的贝尔兰(Beleriand)地区。他们采取了辛达林语(Sindarin)作为他们的日常用语,他们自己的昆雅语(Quenya)则成为皇室成员之间的交流语言,成为智慧的载体。在诺多族来临贝尔兰三百年后,人类(伊露维塔次生的孩子)出现了。魔苟斯找到了他们,并在他们心中埋下恐惧的阴影。此后一部分人类成为追随魔苟斯,成为他的奴隶和战士;另一部分则进入贝尔兰,成为精灵的同盟。诺多族到达贝尔兰之后共与魔苟斯进行了四次大战,分别是在日月升起来之前的最后一战星光下的战役(Dagor-nuin-Giliath),导致安格班合围的光荣战役(DagorAglareb),打破安格班合围的瞬间烈焰之战(DagorBragollach)和致使诺多族大败的泪雨之战(NirnaethArnoediad)。其中,费诺儿子们为了夺回宝钻又发动了两次亲族之战,犯下无可赦免的罪行,也失去了宝钻的拥有权。最后,诺多族来临贝尔兰超过五个世纪以后,埃兰迪尔(Eärendil),一名精灵女子和一名人类的儿子,带着一颗精灵宝钻远航至阿门洲,恳求维拉慈悲精灵和人类。维拉原谅了受到重创的诺多精灵,诸神派出大军攻打魔苟斯,发起贝尔兰的最后一战愤怒之战(WarofWrath)。最终魔苟斯被捉,永远逐出世界之外。然而在战争期间,贝尔兰大陆下沉到了海底,中土大陆形成新海岸线。一部分精灵回到了阿门洲,但也有很大一部分精灵因不舍他们曾经浴血奋战的土地而留在了中土。帮助精灵的人类部落由于不可进入阿门洲,维拉为他们做出一个新大陆,他们在岛上建立努曼诺尔帝国(Númenor)。埃兰迪尔的精灵宝钻成为了明亮的星辰。第二颗精灵宝钻被费诺的次子梅格洛尔(Maglor)扔进了贝烈盖尔海,第三颗与费诺的长子梅斯洛斯(Maedhros)一起葬身在地的裂缝里。就这样,精灵宝钻找到了它们最后的归宿:一颗在高天之上,一颗在深海之中,还有一颗在世界核心的火焰里。努曼诺尔沦亡史在第一纪元的结尾,人类因为帮助精灵抵抗莫高斯,而被维拉赏赐一块五芒星形的土地建国,这土地远离中土大陆,又不在阿门洲,位于贝烈盖尔海中央。而努曼诺尔人因为拥有精灵血统而长寿,首任国王足足活了五百多岁。他们进入了努曼诺尔,维拉下禁令不准人类船只驶进阿门洲,阿门洲的长青是因为那里住了不死的神灵,人类到了那里只会衰老枯萎得更快。而死亡是伊露维塔给人类的礼物,到最后,维拉和精灵也会羡慕人类的。这时候,努曼诺尔帝国的航海业特别发达,他们在中土大陆建立了遥远的殖民地。莫高斯被驱逐之后,他的手下索隆成为新一任魔王,当时的国王派遣船只协助中土大陆的精灵对抗索隆,两者关系十分友好。但在过了一千年的光辉岁月之后,努曼诺尔人渐渐害怕死亡,甚至妒忌起精灵的不死来。其中一名国王本想改正国民的思想,但最后都失败了。下一接任的国王,名叫阿-法拉宗,也称“金袍法拉宗”,是努曼诺尔的末代君王,也是最强大的国王。他野心极大,想成为中土大陆的主宰,而出兵攻打索隆,兵力强盛得连索隆都乖乖投降。他将索隆作为俘虏带回努曼诺尔,结果在之后的三年的时间里反被索隆的谗言腐化,还把索隆封为国王最亲近的军师。索隆诱使皇帝改信奉莫高斯,并使他出兵攻打阿门洲而换取长生。当时只有安督奈伊亲王阿曼迪尔不信索隆的鬼话,抢先一步乘船前往阿门洲恳求维拉宽恕,但从此不见影踪。他的儿子伊伦迪尔,在国王出兵之日,带同两个儿子伊西尔德和阿纳里翁一同乘船离开努曼诺尔。他们后来在中土大陆建立阿诺(中土大陆北方)和冈多(中土大陆南方)两王国。国王的军队到达了阿门洲后,维拉放下手上工作转向伊露维塔祈求,伊露维塔出面展示他的力量。一时间天地大变,努曼诺尔沉入大海,而长生之地也无影无踪,阿门洲和精灵所在的伊瑞西亚岛被挪移往人类永远无法到达之处。伊露维塔将贝烈盖尔海掷回中土大陆东边,阿尔达由平面变成球形。索隆没有想到事情会发生到这个地步,他的身驱一同被扯入深渊,但他灵魂却变成一股黑色的邪恶,回到莫都藏匿起来。努曼诺尔帝国就此灭亡。魔戒及第三纪元索伦Sauron假装成美善的样子,进入精灵的国度,教导精灵制造了许多魔法戒指,包括力量最强大的十九枚统御魔戒RingsofPower。但索伦欺骗了他们,他暗中在魔多为自己打做了一枚戒指,那戒指就是可以统御世上所有魔戒的至尊魔戒。但是索伦的计划失败了,当至尊魔戒一完成,精灵就发现了他的真面目,吓得立即除下手上的精灵三戒,并秘密送走。气之戒维雅Vilya,送至瑞文戴尔(伊姆拉崔)Rivendell(Imladris)的爱隆(Elrond)王,水之戒南雅Nenya送至罗斯洛立安Lothlórien的凯兰崔尔Galadriel女王,火之戒纳雅Nerya送至灰港岸GreyHavens的海港之王造船者瑟丹Círdan,后来瑟丹将火之戒纳雅送给甘道夫,精灵三戒被三位精灵王保护免受索伦的影响。索伦然后向当初制造统御魔戒的精灵王国挑起了战争,他夺取了除精灵三戒之外的所有统御魔戒,杀害了精灵三戒的制造者凯勒布理鹏Celebrimbor和将他们的精灵王国伊瑞詹(和林)Eregion(Hollin)。精灵向努曼诺尔帝国求助后,皇帝派兵对抗索伦并将他驱逐。在战争以后,索伦将七枚统御魔戒交给七名矮人王和将九枚统御魔戒交给九名人类王侯。上百年过去,努曼诺尔人决定攻打索伦展示他们的威力。此故事描述于努曼诺尔沦亡史,索伦被带回努曼诺尔作为人质,很快地腐化整体努曼诺尔人,最后努曼诺尔帝国落得陆沉的下场。唯一少量幸存者由伊兰迪尔和他的两个儿子埃西铎及安那瑞安带领到中土大陆。他们创造了如努曼诺尔帝国样式的王国:伊兰迪尔统治了中土大陆北部亚尔诺王国,埃西铎及安那瑞安则一起统治中土大陆南部的刚铎王国。虽然索伦失去了美善的形体,但他依然带了至尊魔戒返回魔多。伊兰迪尔和他的儿子在索伦重新于魔多出现之际与诺多族最高君王吉尔加拉德Gil-galad联盟,史称精灵及人类最后同盟TheLastAllianceofElvesandMen,一同围攻魔多。最后同盟打破了索伦的堡垒巴拉多。吉尔加拉德挑战索伦并决斗,但他最后都殒落了。然后伊兰迪尔与他战斗,最后也力战而亡,但是,索伦也失败了。埃西铎,伊兰迪尔的儿子逼近索伦并切除他戴戒指的手指,索隆肉体消亡。爱隆和瑟丹设法说服埃西铎登上末日火山MountDoom毁坏至尊魔戒,不过他拒绝并宣称至尊魔戒是他的。用以纪念战争和死去的父亲和弟弟之赔偿(安那瑞安被杀害在巴拉多围困期间)。索伦的灭亡开启了中土大陆第三纪元的序幕。这五大部分被一些读者非正式地联想到《圣经》的三卷。这五大部分,作者称从精灵语翻译成英文。这些部分最初是分开的写作,但作者J·R·R·托尔金明确地希望它们一起被出版。因为他在未完成重写这些不同的传记时就去世了,而克里斯托夫也提取了父亲—更旧的作品去填满这本书。《精灵宝钻》,与其它托尔金的作品一起被收藏,譬如《未完成的故事》和《中土世界的历史》,皆是托尔金逝世后才出版。这些作品,形成一全面性、但未完成之叙事,叙事描述一架空宇宙世界,《霍比特人》和《魔戒》于此发生。本书讲述了费诺众子为了争夺费诺所制作的被魔苟斯所窃取的三颗精灵宝钻与其在中土大陆发生了长久的战争的悲剧故事.