第十六回 观音院僧谋宝贝 黑风山怪窃袈裟
行到观音禅院,老住持为谋占袈裟,欲纵火烧死唐僧师徒,悟空从天界借鉴是避火罩罩住唐僧,自己在一边鼓风,使火烧净禅院.黑风山的熊罴怪趁火偷走袈裟.悟空上山寻妖索要袈裟.
第十七回 孙行者大闹黑风山 观世音收伏熊罴怪
悟空见一黑汉正与一道士和一白衣秀士商量开佛衣会事,遂打死白衣秀士蛇怪,与黑汉熊精相斗.悟空在洞外打死一小妖,得到请贴,变为老住持赴会.因被识破,只好请来观音.观音变为道士,劝熊怪服下悟空变的仙丹.悟空在肚内使熊怪痛不可忍.只好交回袈裟皈依佛门.
第十八回 观音院唐僧脱难 高老庄大圣除魔
高老庄高太公因妖怪入赘其家请求降妖.悟空变为太公之女.迷惑妖怪.又现出原身.妖怪化作狂风而逃.悟空紧追.
第十九回 云栈洞悟空收八戒 浮屠山玄奘受心经
那怪入洞取出九齿钉耙一悟空大战,当听悟空说为保护唐僧取经过此,那丢下钉耙,跟悟空去拜见唐僧,被取明为猪八戒.三人到浮屠山、逢乌巢禅师,从其处得《心经》一卷.
第二十回 黄风岭唐僧有难 半山中八戒争先
黄风岭的黄风怪先锋虎精,将唐僧摄往洞中.悟空、八戒赶往洞口搦战.虎先锋难抵败逃,被八戒一耙筑死.