来源:养基司令
不知不觉,2021年已经走过了一半路程,去年表现靓丽的新能源板块,四月以来再度实力抢镜。以中证新能源指数为例,Wind数据显示,截止6月29日,近一月涨幅高达24.41%,让还没来及上车或者过早下车的投资者懊悔不已。那么,新能源板块下半年是否还有投资机会,应该如何挑选主题基金呢?
从市场人士综合观点来看,本轮新能源板块的上涨,主要是由政策导向、销量增长、车型供给、发展前景等多重因素推动而来,行业发展步入了一个较长的高增长时期,“黄金赛道”特征明显。具体有以下三个方面原因:
先来看看政策。2020年9月,在75届联合国大会上,我国承诺“我国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和”。我国从碳达峰到碳中和的时间仅30年,远比其他发达国家更紧迫。再加之政策上对“碳中和”目标不断强化,已成为我国长期发展战略任务之一,在“双碳”背景下新能源行业发展前景广阔。
其次,新能源汽车有很大的发展空间。截至今年一季度末,我国新能源汽车渗透率为8.4%,根据《新能源产业发展规划(2021-2035年)》,2025年这一数值将提升至20%,空间巨大。
第三,除新能源车外,以光伏、风电等为代表的新能源产业,也有广阔的市场空间。具体来看,新能源行业经过5-10年以上的发展,已经从依赖补贴逐步过渡到自发性发展阶段,光伏、风电加速进入“平价”,光伏发电成本过去十年下降近90%,我国光伏企业已经具备全球竞争力。风电行业装机创历史新高,2020年国内新增风电装机71.67GW,同比增幅高达178.4%,同时发电占比持续提升。
综合上述分析,大家可以看出,新能源未来政策趋势和发展路径清晰,这一领域迎来黄金时代。作为一个优秀的成长赛道,新能源主题早已成为公募基金的“心头好”。那么,应该如何挑选相关主题基金呢?
司令认为,对公募基金来说,主动权益管理能力是打造产品的核心竞争力,尤其是在布局行业主题基金时,关键是要深入理解行业发展趋势,才能更好地分享行业发展红利。可见,对于新能源主题的研究,团队优势尤为重要,比如市场知名度较高的鹏华基金,旗下新能源汽车研究小组市场知名度较高。
为了把握新能源这个高景气度、快速变化的行业,明星基金经理、鹏华基金研究部负责人梁浩率领研究团队进行架构调整,从2017年开始系统性地设立新能源