27日晚,小鹏汽车在美国纽交所上市了! 小鹏汽车上市的背后,离不开马云、张磊、雷军、沈南鹏、熊晓鸽等国内一众大佬的一路支持,此前小鹏汽车融资10次,超120亿元。 如今上市,按照发行价计算,小鹏汽车的市值达到108亿美元,约合人民币743亿。 全球新能源汽车史上 定价估值最高和融资规模最大的IPO 此前,小鹏汽车表示,预计通过本次发行募集的资金总额约为15亿美元,发行价为每个美国存托股15.00美元,超出招股书预计的最高值12.71亿美元,也大大超越了蔚来汽车和理想汽车当时的定价。 此外,因认购火爆,小鹏汽车还增发了近1500万股ADS,另外还赋予承销商1496万股ADS超额配售权。 据更新后的招股说明书中,阿里巴巴准备认购2亿美元,Coatue认购1亿美元,Qatar Investment认购5000万美元,小米认购5000万美元,上述4家一共认购总金额达到4亿美元。 特斯拉现有股东PRIMECAP Management Company也准备认购1亿美元。 按照发行价计算,小鹏汽车的市值达到108亿美元,约合人民币743亿。 至此,小鹏汽车成为全球新能源汽车企业历史上定价估值最高和融资规模最大的IPO! 2019年净亏近37亿元 小鹏汽车招股书显示,小鹏汽车2018年、2019年营收分别为970万元、23.21亿元;小鹏汽车2020年上半年营收为10.03亿元,上年同期营收为12.32亿元。 造车新势力中,小鹏汽车的研发费用比例及研发人员比例最高,2019年,小鹏汽车研发投入为20.7亿元,占收入比例近90%。今年上半年的研发投入为6.3亿元,站收入比例超60%。 不过,小鹏汽车也还在亏损中。2019年全年净亏损36.9亿元;上半年净亏损7.95亿元。 据统计,从2015年成立到2020年7月,小鹏汽车累计交付量达20707辆。 何小鹏身家暴涨超200亿 上市前,何小鹏持股为31.6%,为大股东;阿里持股为14.4%;IDG持股6.2%;Morningside entities(晨兴资本)持股4.2%;GGV entities持股3.8%;Shanghai Cheyou持股3.5%,Primavera entities持股3.2%。 IPO后,何小鹏持股为27.8%,有58.9%的投票权。 按照持股市值108亿美元计算,何小鹏持股对应身家为30亿美元,折合人民币约