8月17日,美国升级对华为的制裁,美国商务部工业和安全局(BIS)发布华为禁令的修订版,在“实体清单”上新添了21个国家38家华为子公司。
相对于5月的禁令,限制措施范围进一步扩大,目的在于阻止华为在未经特别许可的情况下获得半导体,包括由外国公司以美国软件或技术开发或生产的芯片。
招商证券(香港)在研报中称,美国在8月17日扩大对华为的禁令(公告),严重限制了华为芯片组(甚至是通用组件)供应,相信其他中国品牌(小米、OPPO、vivo)将受益市场份额增长,而华为供应链近期将遭受干扰。
芯片制约
因美方禁令,台积电将在9月14日之前将相关芯片全数出货给华为,之后就无法再与华为有业务往来。这对华为手机业务无疑是个巨大打击。
近年来,以手机为主导的消费者业务在华为销售收入中占比不断攀升,从2016年的34.5%增长至2019的年54.5%,2020年上半年进一步升至56.3%。其手机全球发货量也从2016年的1.39亿台增加至2019年的2.4亿台。
今年二季度,华为取代三星成为全球最大智能手机厂商。华为消费者业务CEO余承东曾直言,如果没被美国制裁,华为在2019年市场份额就应该领先三星。今年在新一轮制裁之下,华为的芯片一直处于缺货状态,因此,他预测今年的发货量会少于2.4亿台。
近日,电子产业分析师郭明琪更是表示,无论华为能否在9月15日后取得手机零部件,华为在手机市场的竞争力与市占份额均将受到负面影响,最好情境为,华为市占份额降低;最坏情境为,华为退出手机市场。
相比之下,艾媒咨询CEO张毅并未如此悲观。9月6日,张毅向时代周报记者分析称,麒麟芯片暂时会遇到困境,而从长远来看,困境应该可以得到解决,华为不太可能退出手机市场。
在孙燕飚看来,对华为来说,手机业务就像一架千疮百孔的飞机,但它依然会飞行。
“据我们了解,为应对即将到来的禁令期限,华为备了大量库存,一些芯片半成品也买回来了。现在整个供应链都对华为库存量感到好奇,这也是华为的商业机密。”孙燕飚称。
9月2日,华为心声社区公布了华为轮值董事长郭平与新员工的座谈纪要。问答环节中,郭平称,现在公司状况正常,只是面对先进要素不可获取的情况,华为需要思考如何打破封锁,建立起自己持久的技术能力和稳固的、可信的供应链。
据媒体报道,华为官方已确定,将在9月10日的2020年HDC开发者大会上,发布鸿蒙新版,随之而来的还有一大波搭载鸿蒙新品。至于外界传闻多时的鸿蒙系统手机,余承东在最新接受采访时表示最快会在明年推出。
根据惯例,华为每年都会在IFA大会上发布最新的麒麟芯片,但在9月3日举办的IFA2020大会上,华为并没有发布任何新消息。麒麟9000芯片何时露面,眼下仍是业界热议话题。