2020年10月26日晚间,蚂蚁集团公布定价,A股发行价确定为每股68.8元,香港发行价格确定为每股80.00港元,这意味,其总市值高达2.1万亿元。
这意味着,如能成功上市,蚂蚁集团有望超越贵州茅台,一跃成为A股市值第一股。
然而就在其上市前夜,风口突变,IPO戛然而止。
上交所发布公告暂缓蚂蚁集团上市。
公告称:“近日,发生你公司实际控制人及董事长、总经理被有关部门联合进行监管约谈,你公司也报告所处的金融科技监管环境发生变化等重大事项。该重大事项可能导致你公司不符合发行上市条件或者信息披露要求,因此,决定暂缓蚂蚁集团的上市。”
但此后一直被热捧的蚂蚁ABS仍在继续发行。2020年11月23日,蚂蚁商诚小贷发行了17亿元ABS,债项评级AAA。
不过,IPO暂停亦对ABS产生立竿见影的影响。11月9日蚂蚁商诚小贷发行AA+评级2.03年期ABS,票面利率4.97%,大幅高于今年6月-9月3.75%-4.55%的票面利率区间。
对于蚂蚁ABS的发行,一位资产证券化人士表示,接下来,蚂蚁ABS发行利率大概率会有所提升,但花呗、借呗ABS获批意味着相关资产支持证券仍然继续获得了官方的认可,这也是一个市场运行多年的成熟产品,还是会有资金购买。另一ABS人士则认为,近期蚂蚁ABS发行可能会有一些难度,关键看能否说服各大银行。
对此,香颂资本执行董事沈萌在接受AI财经社报道时提到,ABS从风险角度看,如果过度实施杠杆或过度衍生,可能导致整个金融链条拉的过长,导致风险在不断拉长的链条中被不断放大,如此一来,可能会成为整个金融系统里不定时的炸弹。从积极意义上分析,适当地开展金融资产证券化有利于盘活存量的资产,能够提升资金、资本的周转率,因此,融资中重点在一个“度”字。