中国国家理财规划师的保有量已超过8万人,已形成了中国最主流、最权威的理财师职业群体。2009年,国家高级理财规划师获批开展认证试点。2010年,首批国家高级理财规划师通过考试并获得职业资格认证证书。2013年,第五版理财规划师统考教材编撰问世。理财规划师有多元化发展方向。既可以服务于金融机构,如商业银行、保险公司、第三方理财公司等。专业的理财规划师是站在中立的角度帮客户配置资产或理财产品。而越来越多的理财规划师选择进入正规第三方理财公司或者持有从业资格的专业人士独立执业。(私人理财顾问)。私人理财顾问更可通过,收取咨询费、理财规划书制作费、每年定期服务费、客户盈利分成、产品方佣金等方式来进一步提高收入。