吉姆·乔尼斯的腿伤、坎皮·拉塞尔的踝伤加上控卫吉姆·克里蒙斯和克拉伦斯·沃克的伤停影响了战绩。内特·瑟蒙德的膝伤直接终结了他本人的篮球生涯。骑士队最终以43-39的成绩在实力强劲的中央区排第4,季后赛面对华盛顿子弹队,骑士队以1-2输掉3场2胜的系列赛被淘汰出局。1977-78赛季,骑士队用克里蒙斯从纽约尼克斯队换来沃尔特·弗雷泽。该赛季骑士队表现大起大落,以43胜39负的成绩排名中央区第三,在季后赛首轮被纽约尼克斯队淘汰。