花呗去年表内贷款余额113亿、营收23亿元
花呗可以理解为一款“类虚拟信用卡产品”;近年来,美团推出的“有钱花”等产品,都与之类似,在功能设计上“对标”的是银行信用卡。
花呗的收入结构也和银行信用卡类似。比如花呗的收入主要来自三方面:
1、利息:包括延期还款服务费、账单分期服务费、交易分期服务费,都可以算是利息收入;
2、交易手续费:即对商户收取的每笔交易手续费;
3、惩罚性收入:即逾期费用。而银行信用卡收入来源也主要是三处:息费收入(含分期或逾期)、刷卡回佣(也即交易手续费)、年费收入。信用卡的交易额规模,体现着持卡用户的消费刷卡量(规模)和活跃度(频次),与之挂钩的刷卡回佣,长期以来也是信用卡收入的主要来源。不过近年来,信用卡的账单分期收入占比正快速提升,今年初,银联统计,银行信用卡分期收入占比提升高达36.7%,为信用卡业务第一大收入来源。
花呗最新业务数据显示,截至2018年末,花呗的经营主体蚂蚁小微小贷公司总资产为217.36亿元,表内贷款余额为112.8亿元、同比2017年末减少25亿元,资产负债率为46.85%。2018年全年,花呗的营业收入23.09亿元、净利润3.67亿元,相比上年大幅缩减。2017年,花呗净利润高达34亿元,营收能力远超持牌消费金融机构。
尽管从在贷余额来看,花呗相比万亿级的信用卡在贷余额仍有距离,但也应该看到的是,在过去数年,依托阿里巴巴和蚂蚁金服的生态系统,很快占领年轻人用户群,尤其是快速下沉至城镇青年,作为一个消费金融行业的现象级产品,有很多值得行业关注之处。
蚂蚁金服近两年的财报均显示,支付宝正在加大补贴和营销支出,通过全球化+本土化模式孵化,多渠道向三四五线城市乡镇下沉,多场景生态整合营销,来提高用户黏性、获得新增用户数。
此前其财报数据显示,到今年年初,支付宝的全球用户已经超过10亿,其中,支付宝中国用户已经超过7亿,这之中70%的用户使用过三种以上的蚂蚁金服服务。而同期,花呗用户数仅约一亿,这也意味着,花呗还有数亿的支付宝用户数可作为增量挖掘。
因此不难理解,去年下半年开始,支付宝推出一系列整合营销中,大力推广花呗分期、拓展花呗线下支付场景,除了天猫、淘宝、饿了么等线上消费,还积极拓展家居、家电、家具、教育、生活服务等消费场景鼓励用户线下使用花呗。支付宝数天