资金分析不是猜测,投资者可以结合介入资金的进进出出,分时图/k线/盘面表现,来判断主力意图,以做到以主力共进退。
一、日常交易能上龙虎榜的股票分几类:
1、日常交易中日收盘价涨跌幅偏离值达±7%
2、日常交易中日振幅达15%
3、日常交易中日换手率达20%。注意:深市分主板、中小板、创业板,每个条件各选前5名的上榜。沪市每个条件各选前3名上榜。如果条件相同,则按成交额和成交量选取。
4、连续3个交易日收盘价偏离值累计达到±20%(ST和*ST为±12%)
5、连续3个交易日累计换手率达到20%、且日均换手率与前5个交易日日均换手率的比值达到30倍
二、龙虎榜会公布哪些内容:
当日买入、卖出金额最大的5家营业部的名称,买入金额、卖出金额。属于异常波动的,则公布异常波动期间,累计买入、卖出金额最大5家会员营业部的名称及其买入、卖出金额。
三、龙虎榜公布时间:
一般收盘后的4点半到5点半间通过深沪交易所网站上“交易公开信息”这个栏目公布。
四、龙虎榜上席位分机构席位和营业部席位:
1:机构席位:指基金专用席位、券商自营专用席位、社保专用席位、券商理财专用席位、保险机构专用席位、保险机构租用席位、QFII专用席位等机构投资者买卖证券的专用通道和席位。上榜统一名称为“机构专用”。
2:营业部席位:即自然人账户,实际上就是个人账户,只是这些能上龙虎榜的多是股市里顶尖的游资大佬。
五、看龙虎榜要注意的细节有几点:
1、买方和卖方的买卖金额比对时,买方总金额越大越好。而买一和买二的金额最好不要相差太大,否则会容易造成一家独大,后市意味着抛压也大。
2、留意游资的身份和操盘风格,是一线知名游资还是名不见经传的游资?最近是否经常上榜?操盘风格是怎么样的?这个游资上榜之后历次的走势是怎么样的?一日游为主还是波段为主?通常一日游资口碑不太好,上榜了也对行情没有多少推动作用,反而打击做多的积极性。波段游资则比较受欢迎。
3、买方中机构专用席位的数量当然是越多越好,机构当日买入金额占总成交金额比例越大越好,一次性锁定筹码集中度越高越好。机构进驻往往中期行情较大,一日游较少;而游资和机构混杂说明游资和主流资金达成共识,继续上涨概率较高。
4、当买方5个席位均为游资,而卖方所有席位大多为机构的时候,说明机构有出局的想法,有可能是该股基本面发生了转变,或者其他的不确定性让机构调仓换股。
5、当买方均为机构、卖方全部为游资席位,如果股价已经在炒作高位,发生这样的交易数据则机构有利益输送嫌疑,利用机构效应吸引散户高位接盘来帮助游资顺利出货。
六、龙虎榜看成交数据:
1、买入性质:
游资还是机构,游资风格是怎样的,是著名游资还是没有名气的游资。机构显示的是”机构专用“,而证券营业部则是代表“游资”。
2、买入户数:
一家机构,还是多家机构,还是游资混杂,机构当然是越多越好,机构进驻往往中期行情较大,一日游较少;如果游资和机构混杂说明游资和主流资金达成共识,有继续大涨概率。
3、买入量:
机构买入金额占到当日成交金额的百分比多少,越多筹码集中当然越好。(若游资单个买入量过大则抛售概率也大)。
4、涨停性质:
首次涨停,还是连续涨停。(首次涨停的空间更大,而已经持续涨停了则可能有高位派发的风险)。涨停拉板是游资接力,还是机构拉升。(顶级游资介入的个股短期走牛的概率会更大些)。是加仓涨停,还是对倒涨停?(加仓涨停无疑更看好,对倒拉升显示主力不肯投入过多筹码调整压力大)游资风格如何?号召力怎样;(有的游资只擅长一日游,有的游资擅长波段,近期的明显游资是古北路为市场主导)第一个涨停买入的主力出了没有?有何关系?(是接力还是锁仓:接力的持续性更强,锁仓后的抛压大)
5、板块效应:
该股所属板块,所属概念中有几家跟风涨停或者大涨的,板块效应属不属于强势(越是有板块效益越是持续性强)
龙虎榜会显示日涨幅偏离值达7%以上的个股买入前5和卖出前5,通过对个股买卖双方的分析判断该股第二天的接力价值。如果一个股盘后显示是豪华的龙虎榜,也就是说都是些实力强的大游资,那么第二天接力该股成功继续涨停的几率会大增。而如果是那种喜欢第二天砸盘出货的游资,或者买入前5资金明显少于卖出前5,那第二天接力这些个股就要小心了。
我们先来看一个近期的例子:九有股份(600462),该股在11月9日涨停,一个非常漂亮的深V。
然而我们从盘后龙虎榜可以看到,该股卖出前5金额远高于买入前5,表明大部分是散户买入,缺少主力资金的引导。并且买1、买3、买5都是以做T著名的游资营业部,被他们看上的股票,爆发力将会大大下降。
接下来该股基本就是在这个平台区间上下震荡,失去了爆发力。而同期的民丰特纸则继续走出连板。
看完负面例子,我们再看看豪华的龙虎榜能带来怎样的个股溢价。下图是超频三(300647)在6月21日涨停后的龙虎榜。
买1,买3,买4就是近年来A股最受追捧的游资——欢乐海欢哥的席位,可以看到欢哥当日大量拿货,卖4虽然也是欢乐海,但可以看到只是做T,当日欢乐海共投入近6000万!
在盘后龙虎榜显示欢乐海入场后,该股接下来4个交易日全部涨停,其中2个一字涨停板,只有直接打涨停板才有可能买到。