1.打开平安金管家APP,点击右下角“我的”,这里需要注意的是如果客户的金管家服务经理不是你,你是看不到相关系信息的,所以要保持客户联系,避免服务经历被更改
2.进入后,界面往下拉,点击“我的分享”
3.点击右上角“去看看”
4.这里有很多模块,按照客户需求已经分类管理。根据自己的需求进入相应模块查看相应客户信息就可以了