毛泽东高兴地致电彭德怀:
百团大战真是令人兴奋,象这样的战斗是否还可组织一两次?
9月20日到10月5日,为百团大战的第二阶段,主要是进行歼灭战,消灭交通线两侧之敌和摧毁深入根据地的敌据点,重点是发动太行区的榆辽战役和北岳区的涞灵战役。9月23日午夜23时,129师刘、邓又指挥所部开展了第二阶段攻击。25日攻下榆社县城,28日攻克石匣,29日攻克管头,30日,129师主力又在榆社、红崖头地区将敌包围、歼敌300余人。在第二阶段,太行区部队进行大小战斗152次,毙伤日伪军2564名;军民破坏铁路155华里、公路338华里,炸毁碉堡20余座,解放修路群众两千余名。太行全区约5万余群众参加和支援第二阶段作战。
彭德怀副总司令指挥百团大战
百团大战的第三阶段,主要是反击日军大规模的报复“扫荡”。百团大战,给了华北的日军以沉重的打击,使侵华日军恼羞成怒,立即集中了大量优势兵力,对我根据地进行了疯狂的大报复。“扫荡”的重点仍然是太行区。10月6日,武安、辽县、武乡、潞城、襄垣之敌以所谓“捕捉奔袭”、“辗转抉剔”、“铁壁合围”、“梳蓖战”等战术,对太行区腹心地区反复拉网作战,实行杀光、烧光、抢光的“三光政策”,妄图灭绝抗日军民和一切有生力量。129师385旅、386旅和决死一纵队主力,巧妙地和敌人周旋,节节打击。新10旅则乘敌人后方空虚,在和顺、辽县公路上弓家沟设伏,伏击敌人一个汽车运输队,击毁汽车44辆,消灭押车日伪军近百人。分路“扫荡”榆社、辽县、武乡之敌,在根据地军民打击下,伤亡惨重,于10月17日分头撤回老巢。
从10月20日起,敌人调动近万兵力,组织了对太行区的第二次“扫荡”,在清漳、浊漳两岸进行往返窜扰,谋图捕捉八路军总部和北方局及129师师部机关,在与敌人周旋中,八路军领导机关全部安全转移,日寇扑空,即在根据地大肆烧杀抢掠,其野蛮行径令人发指。25日,日军一股猛犯黎城境内的黄崖洞兵工厂,被385旅一部和总部特务团、工厂自卫队顽强阻击,激战三日,未能得逞。
10月29日,进攻黄崖洞兵工厂的敌冈崎大队700余人,拖着100多名伤员,驱赶着沿途抢劫的400多匹骡马,经武乡关家垴西窜,途中遭到386旅侧击后,趁夜抢占了关家垴山顶高地。彭德怀副总司令当即决定,调集部队,将冈崎大队歼灭于关家垴一带。