第十三回唐僧骑马西行。山边城,夜登双叉岭,被虎魔王部下生擒。
太白金星搭救了唐僧。唐僧行至两界山,忽听喊声如雷:“我师父来也!”第十四回叫喊者正孙悟空。
唐僧收悟空为徒。西行路上,悟空打死六个剪径的强盗,唐僧抱怨不已。
悟空纵云离开唐僧。观音授唐僧紧箍咒,悟空接受龙王劝告,重来保护唐僧,戴上了紧箍咒,表示不现款违背师言。
第十五回途径蛇盘山,马匹被鹰愁涧中之龙吞食。观音召出恶龙,将其变为白马赐给唐僧当座骑。
第十六回行到观音禅院,老住持为谋占袈裟,欲纵火烧死唐僧师徒,悟空从天界借鉴是避火罩罩住唐僧,自己在一边鼓风,使火烧净禅院。黑风山的熊罴怪趁火偷走袈裟。
悟空上山寻妖索要袈裟。第十七回悟空见一黑汉正与一道士和一白衣秀士商量开佛衣会事,遂打死白衣秀士蛇怪,与黑汉熊精相斗。
悟空在洞外打死一小妖,得到请贴,变为老住持赴会。因被识破,只好请来观音。
观音变为道士,劝熊怪服下悟空变的仙丹。悟空在肚内使熊怪痛不可忍。
只好交回袈裟皈依佛门。第十八回高老庄高太公因妖怪入赘其家请求降妖。
悟空变为太公之女。迷惑妖怪。
又现出原身。妖怪化作狂风而逃。
悟空紧追。第十九回那怪入洞取出九齿钉耙一悟空大战,当听悟空说为保护唐僧取经过此,那丢下钉耙,跟悟空去拜见唐僧,被取明为猪八戒。
三人到浮屠山、逢乌巢禅师,从其处得《心经》一卷。第二十回黄风岭的黄风怪先锋虎精,将唐僧摄往洞中。
悟空、八戒赶往洞口搦战。虎先锋难抵败逃,被八戒一耙筑死。
第二十一回悟空斗不过黄风圣,败下阵来。请来灵吉,抓住黄毛貂鼠变的妖精,救出唐僧。