该次股权转让对应的天海同步整体估值为40,500万元,折合每股价格为4.66元,
该价格是上述转让方与受让方进行协商后确定的价格,与本次上市公司交易价格的差
异主要是因为:上述股权转让方所获对价全部为现金对价,无业绩承诺且支付节奏较
快,而上市公司本次交易对方所获得的对价全部为股份,同时,本次股份对价具有一
定锁定期且未来价值存在不确定性。
(二)增资情况
同步增资10,000万元,2,145.9227万元计入注册资本、7,854.0773万元计入资本公
积,天海同步注册资本由8,700万元增加至10,845.9227万元。本次增资完成后,当
代集团持有天海同步19.79%股权,本次增资按照增资前天海同步整体估值40,500万
元作价,折合每股价格为4.66元,该价格是上述增资方与天海同步及其原股东进行
协商后确定的价格。与本次上市公司交易价格的差异主要是因为:当代集团的本次增
资使标的公司的资金状况得到了极大的改善,标的公司通过偿还部分银行贷款,资产
负债率得到了显著降低,有效的控制了财务风险,增强了盈利能力。
常州光洋轴承股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)
(三)资产评估情况
最近三年天海同步未进行过资产评估。
五、产权控制关系
(一)主要股东股权比例
截至本报告书出具日,天海集团直接持有天海同步38.61%的股份,为天海同步的
第一大股东。吕超、薛桂凤夫妇通过天海集团持有天海同步38.61%的股份,各自分别
持有天海同步27.59%、1.23%的股份,合计持有天海同步67.43%的股份,为天海同步
的实际控制人。具体如下图:
天海集团、吕超先生、薛桂凤女士的基本情况详见“第三节交易对方基本情况”。
(二)公司章程中可能对本次交易产生影响的主要内容
截至本报告书出具日,天海同步为股份有限公司,部分自然人股东同时为天海同
步董事或高级管理人员。根据天海同步公司章程规定,股份有限公司的董事、监事、
高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分
之二十五。因此本次交易在股权交割过程中存在一定的法律障碍。
为保障本次交易标的资产的顺利交割,交易