下一个关键,福莱特的双面玻璃,要知道目前双面玻璃的技术只有福和信有,双面玻璃是日后的市场趋势,因为双面玻璃可以双面发电,提高了单位面积的发电效率,而且市场占有率也是逐年提升,这个技术就赋予了福莱特周期性同时的成长性。
第三个关键问题,福耀玻璃的入局,对福莱特和信义玻璃的影响。我曾经发过贴说过,我最在乎福莱特的关键点在于产能扩张,因为其实我并不担心玻璃价格,因为上面两个因素完全能让即使玻璃降价,福莱特依然大赚,何况我猜测压延玻璃价格短期内不会降很多,一定是历史相对高位。言归正传,福耀入场的背后含义。首先如果你了解过光伏玻璃这个行业,你应该知道,如果你不是早有准备,而且看到光伏玻璃价格已经高位了才布局产能,那么等待你的一定是,很长的扩产预期以及如果你扩产的是浮法玻璃产线,很可能还要面临非常困难的价格战。光伏玻璃产能扩产非常难的原因有两个,一个是政府的文件(因为光伏玻璃有污染物排放,所以有产能指标,需要申请),第二个是技术壁垒(大窖炉工艺,人家1000/1200t,你600t肯定没法比),再加上技术壁垒(我再强调一遍,压延玻璃和双面玻璃是有很强的技术壁垒的),所以福耀玻璃要产生一定的产能效应,最起码两年后,但是福耀为什么还要入局呢?证明这个行业的想象空间远比你想象中大,虽然我也不知道他咋想的,可能真的是汽车上装光伏玻璃?新一代新能源汽车?我不懂,但是福耀不傻?他肯入局,一定有所图,只能证明这个领域,我们都狭隘了。当然福耀作为一家优秀的玻璃企业,肯定会改变光伏玻璃的局面,但是这个时间最起码两三年后。
不吹票,只是客观分析,欢迎讨论,虽然我也会技术面,但是我不喜欢人问我明天是涨是跌,因为短期走向,没人能肯定,长期趋势倒是依托基本面,我可以告诉你基本上向上,但是如果资本市场不认可,我也没法子,我只是发表我的看法,欢迎讨论。