保险规划师不是卖保险的,这个职业主要是告诉客户如何去购买保险,这是一种全新的理财顾问行销方式,为客户家庭财务做规划。
保险规划师是根据客户的家庭资产状况和风险偏好,来给客户推荐一款合适的保险,并且还可以为根据客户的需求为客户提供财务规划和风险管理。