理财规划师报名条件理财规划师报名条件 理财规划师国家职业资格分为三级,一级为高级理财规划师,二级为中级理财规划师,三级为助理理财规划师。 凡报考国家职业三级的,只要具备以下条件中的一条即可: (1)连续从事本职业工作6年以上。 做理财规划师需要学习什么?理财规划师报名条件理财规划师报名条件理财规划师国家职业资格分为三级,一级为高级理财规划师,二级为中级理财规划师,三级为助理理财规划师。 凡报考国家职业三级的,只要具备以下条件中的一条即可: (1)连续从事本职业工作6年以上。 【哪里工作?】理财规划师一般在银行的理财部,保险公司的理财部工作, 也可以从事“第三方”理财,自己开设理财咨询公司。 我理解:第一方是客户,第二方是银行等, 传统都是第二方卖理财产品给第一方。 但是“理财规划师”是站在客户角度,给第一方理财,所以叫第三方理财。 国内自己开设的理财咨询公司比较少,这样咨询公司需要好象500 万人民币的抵押。个 人的信誉度也没国有银行高,所以现在只有教少人开设第三方理财公司。 理财规划师 从业种类比率 (这段似乎是美国的数据) 银行 20% 税务对策 5% 保险 5% 证券 9% 金融策划(理财) 56% 其它 7% 【工作方式?】 一般是客户找上门,寻求理财帮助,经过建立信任的沟通后, 给客户做出专业的“理财规划”。 或者自己主动上门,寻求客户。 【年龄?】 2005 年才开始的新兴行业,理财规划师年龄一般在25 岁到40 岁之间。 但是这个职业好象是“越老越值钱”的职业, 也许年龄大,更吃香呦~``` 典型的 理财规划师 实务者形象(这段似乎是美国的数据) 典型的 理财规划师 实务者是40 岁以上的男性,一半以上的人同时持有证券、保险或 者其他2 个以上的资格。例如作为投资顾问而对投资进行咨询时,获得的报酬必须持有联邦 认可的投资顾问资格。作为商业类型,可以认为是以Financial Planning 为主业,但在实际的 商业经营中,在做生活规划的同时,还伴随有金融商品的推销、或者是税务、会计咨询等等, 几乎所有的 FP 商业服务都是有两个以上的综合型服务组合而成的。在被调查的 CFP?实务 者对象中,被金融机关雇用的占全体人员的21%。39%的人员在保持独立性的同时,与大型 FinancialPlanning 服务型公司合伙工作。剩余的40%独立开展事业。 【