随着经济的发展,用户消费活跃度不断增加,信用卡逐渐成为消费者消费的主要手段之一。与之兴起的各类型的信用卡代偿业务也进入市场,本文是一篇关于信用卡代偿业务的分析文章,一起来文中看看~
一、定义
指信用卡持卡人偿还发卡银行的信用卡账单时,通过在第三方机构申请贷款的方式一次结清信用卡账单,再分期还款给金融机构的过程。其实质是为了消费者提供了资金的中短期流动性,降低还款付息的压力,提升消费能力。
二、市场现状
2.1 市场容量
信用卡余额代偿容量可依据信用贷款余额测算,来自艾瑞咨询《2017中国信用卡代偿行业研究报告》指出:
“2007-2016年,中国信用卡存量增长了5倍,从2007年的0.9亿张增长至2016年的4.7亿张,用户消费活跃度不断增加,信用卡逐渐成为消费者消费的主要手段之一”
按照2017年银行信用卡贷款生息规模口径估算,艾瑞咨询认为:
“2017年信用卡代偿市场容量在2.71万亿元左右,并预计在未来三年间保持38.6%的年化复合增长率。从目前的市场发展情况来看,2017年信用卡代偿的贷后余额规模在870亿左右,对市场容量渗透率在3.2%左右,行业还处于能力建设的阶段,整体发展空间巨大。”
2.2 市场存量
信用卡代偿起步较早的有以互金公司为代表的省呗、还呗等,后来包银、中邮等持牌消费金融机构、招商银行等商业银行陆续进入这一领域。
2.3 发展趋势
据艾瑞咨询报告:
自2012年起,中国已成为全球最优消费市场,潜力巨大,居民信贷结构虽然以房贷为主,但正在经历深刻变化,个人消费类贷款余额不断上升,基于个人消费贷款的总量增长,信用卡贷款余额亦是高速增长,则基于基础信用卡贷款余额的代偿业务迎来大的发展契机。
三、人群画像
依据艾瑞咨询于2017年10月通过iClick社区-New调研数据显示:
信用卡代偿用户多为位于东部经济和教育发达地区,个人月均收入集中在5000-10000范围内具有类互金产品使用经验的男性本科人群,且与信用卡分期用户高度重合。
地域情况
性别与教育情况
互金产品使用与授信情况
信用卡分期使用情况
四、核心需求
信用卡用户分为三种:
头部人群:是从来不产生利息的,他们按时还款,信用良好。这部分人,基本不能靠信