适用于:精简部署 - 估价交易开票
在Dynamics 365 Project Operations 中,估价发票被构建为 Dynamics 365 Sales 中发票的扩展。 但是,在开票方面,Sales 和Project Operations 之间的开票流程存在很多差异。 例如,不能从 Project Operations 中的发票列表页创建新发票,但在 Sales 中可以创建。 这些差异和扩展用于支持与销售订单的典型发票不同的项目的开票流程。
重要
由于存在差异,请勿在 Sales 和Project Operations 中互换使用发票。
发票标头
在Project Operations 中的估价发票标头上,可以找到以下信息。
字段地点描述下游影响
发票编码摘要选项卡创建估价发票时自动生成的 ID。 一个被锁定无法编辑的只读字段。此字段用作每个估价发票的引用。
客户摘要选项卡默认设置为项目合同的名称。 用户可以编辑此字段。
货币摘要选项卡默认设置为项目合同的货币。 一个被锁定无法编辑的只读字段。
价目表摘要选项卡默认设置为项目合同的价目表。 一个被锁定无法编辑的只读字段。
商机摘要选项卡对链接商机的引用。 一个被锁定无法编辑的只读字段。
合同摘要选项卡对链接的项目合同的引用。 一个被锁定无法编辑的只读字段。
客户摘要选项卡对链接的项目合同的引用。 一个被锁定无法编辑的只读字段。
说明摘要选项卡描述发票的文本字段。 用户可以编辑此字段。
帐单邮寄地址和相关字段摘要选项卡默认值根据项目合同客户设置。 用户可以编辑此字段。
状态摘要选项卡设置以下选项:可用、已结束、已支付和已取消,可由用户进行编辑。