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FA(financial advisor),字面意思是财务顾问,在股权融资行业,财务顾问(FA)到底起到什么作用?为什么需要财务顾问(FA)呢?今天,中同资本来聊聊财务顾问(FA)这类特殊的存在。
先要搞清楚股权融资的本质
股权融资的本质就是公司出让一定比例的股份,面向投资者,投资者通过出资入股公司,获取未来收益。
通常创业阶段公司需要融资推进公司发展,投资人希望出资入股具有独角兽潜质的公司,获得未来资产的增值。万众创业的时代,项目铺天盖地,我们可以看到投资人一脸苦逼地在电脑前看着BP(商业计划书);同时,创业者们沦为创业狗,本想谈情怀重产品,却不得不苦逼地social(社交)四处找钱。
FA的本质:融资中介
本质上FA做的是企业的融资中介,对接项目和资金。FA的作用就是帮助解放投资人劳动力,高效投准项目;帮助靠谱的项目快速融到资金,节约时间成本。
FA的专业素养包括但不限于了解创业项目所在行业,懂资本市场;写的了BP,算的清cap table(股权结构表);懂基本财务知识;能安排路演;擅长沟通。
对投资人:FA是投资人的项目过滤器,不仅仅可以给投资人不停地推项目,更重要的是可以帮助筛选项目,能为不同领域的投资人匹配较精准的项目,提高效率。
对创业者:FA的专业技能可以为创业项目写BP(商业计划书),算cap table,安排路演,谈投资。凭借经验和对市场的熟悉程度而为每个创业者量身定制的方案。初期的创业团队往往在自己内部不容易消化掉这整个流程,而选择FA可以一站搞定,当然这些服务是需要付费的。
为什么我们需要FA?
FA是双向沟通的桥梁
FA行业面对的是双边市场,给投资人提供项目,给项目方找投资。既懂行业又懂资本市场。
对于FA来说,投资人是长久的重要客户。很简单的逻辑,有了资金,有了大量的高净值投资人用户,自然会吸引到有融资需求的项目。
对投资人:需要FA是因为FA直接面对创业项目,不仅仅可以帮助投资人寻求交易,还可以帮投资人快速搜集到市场上一些重要信息,专业的FA能够连续为投资人提供重要信息流。
对创业者:需要FA是因为FA有大量的高净值投资人、投资机构,通过FA可以获取到这部分资源,节约时间成本。
FA能够带来的增值服务
FA能提供的增值服务有风控、投后管理、法务支持、渠道资源、信息资源。
对投资人:股权投资是高风险长线投资,签署TS(投资意向书)不过是一个开始,投后管理,风险控制,退出机制是投资人后续关心的事情。FA机构会有自己的一套风控体系,专业的人员进行投后管理,参与到股权退出,促进股权转化称资金。
对创业者:创业初期的项目大多缺渠道,不够专业,需要FA机构提供法务支持,商业梳理、推广曝光渠道。
以上基本为大家梳理了FA在股权市场的作用和地位,在市面上FA机构纷繁复杂的情况下,无论项目方还是投资人在选择FA的时候也要擦亮眼睛,仔细甄别,感谢收看今天的中同课堂,下期再见!
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