(1)银行的个人金融部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员。(2)证券公司的投资顾问和客户经理。(3)保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员。(4)基金公司、投资中介公司销售经理、客户服务人员。(5)提供理财咨询的其他专业人员,如财务会计人员等。(6)各行各业的高级管理人员(7)有志于从事理财规划的人员(8)信托投资、房地产、、等相关人员(9)高校金融、财会、经济、管理类专业学生,希望进入金融行业的学生。