1 先说结果
预计嘉友转债开盘价为144-150元。【沪市转债价格超过130元将停牌至下午2:57分交易】
2 正文
【嘉友转债 113599.SH】发行人为从事国际物流的【嘉友国际 603871.SH】,主要为客户提供境内外运输、过境转关及口岸操作等多环节一站式服务。
截止本周五(9月5日)收盘价为32.56元,总市值为71.5亿元,动态市盈率为23.19x。本次可转债发行规模7.20亿元,评级AA-级,筹集资金用于非洲项目改造【卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与港口的现代化与改造项目】。
本项目的建设将提高卡松巴莱萨口岸的通关能力,进而提高刚果(金)南部铜矿带进出口 货物的运输效率,降低南部矿业运输成本,促进刚果(金)尤其是中资矿业的发展,公司 与国内外矿能企业的黏性将进一步增强。随着本次募投项目的顺利实施,有利于提高公司 海外尤其是非洲物流运输能力,将进一步抢占全球物流布局、提高市场占有率。
截止9月5日,嘉友转债(113599.SH)转股价为24.82元,转股价值为131.00元,8月7日同行业上市的宏川转债(128121.SZ)收盘价为140.310元,转股溢价率为22.46%。
结合宏川转债历史情况和嘉友转债自身转股价值,给与嘉友转债10%-15%的溢价率,预计开盘价为144-150元。【沪市转债价格超过130元将停牌至下午2:57分交易】
3 附录
3 公司跨境多式联运业务流动示意图
4 嘉友国际近期股价走势图
相关证券:嘉友国际(603871)