国际化石油公司(IOC)目前受到来自国家　石油公司(NOC)的挑战,包括对能源的获取能力以及在　内部开发或者从服务提供商购买的技术,以及需求向新　兴市场的转移。　然而,其它因素也有可能影响石油与天然气公司的竞争　形势,包括:　•　技术的可用性　•　新参与者的出现　•　碳减排技术　•　更可行的核能　•　全球碳排放法规　•　地缘政治　“到2030年,许多潜在的游戏规则更改　者将影响竞争形势,而对能源的最大需　求量将转向新兴市场。”　–　欧洲石油与天然气公司业务开发副总裁　IBM全球企业咨询服务部　9　能源可用性和需求的转向:游戏规则更改者　随着能源获取能力的受限,　IOC的角色面临着压力,　尤　其是在NOC减少对IOC的技术和风险知识的需求时。　48%的被调查者预计,　到2030年,　IOC将推出多样化的相　关能源产品和服务。　48%的被调查者也预计,　到2030年,　IOC将成为服务NOC的补充性质的技术提供商(见图7)。　为实现更加国际化的业务运营,NOC预计将持续寻求　合并与收购(M&A),建立合资企业(JV),并通过全面的　合作伙伴关系保障能源、市场和技术的获取。79%的被　调查者认为,服务提供商将继续作为补充性质的服务和　技术提供商。服务提供商过去在行业内引领技术的开发　与部署,而且这一趋势预计将会持续,而且NOC和服　务提供商会继续保持稳固的关系。　这明确地反映了IOC未来角色的不确定性,而且我们看　到IOC在实施不同的战略,例如更加关注业务运营以及　剥离非核心的、不盈利的业务细分(下游)和资产。这种　剥离可增强它们的财务实力,以应对政府在将来提出的　更高的资本和风险安全要求,并且为在以后为确定未来　的行业角色后为实现业务增长而投资。同时,IOC正在　收购中小型企业,目的是增强其在核心/补缺市场细分　中的能力,例如非常规或者深海业务。　毫无疑问,随着最有优势的NOC结成新的合作伙伴关　系而将能源、资产和市场准入与技术、风险和运营知识　结合在一起　–　形成“超级INOC”,NOC将在未来占　据更大的主导性。　我们的调研表明,高管预计行业合作伙伴的组合将发生　变化,包括新兴国家和发达国家的公司之间结成更多的　合作伙伴关系。我们已经看到,中国和沙特阿拉伯、中　国和科威特以及印度和非洲一些国家越来越多的企业结　成合作伙伴的趋势。　IOC和NOC之间的合作可能会继续,