01 一、国内旅游行业发展环境 (一)宏观环境 2020年,受新冠疫情影响,国内GDP增速跌落至2.3%。2021年1季度,GDP同比增长18.3%,较2020年四季度环比增长0.6%。 2020年底,全国居民人均可支配收入为32189元/人,增速2.1%;居民人均消费支出21210元/人,同比下降4%。进入2021年1季度,全国居民人均可支配收入增速达到13.7%,人均消费支出增速17.6%扭转上年同期以来连续四个季度下降的局面,呈现恢复性增长态势。 总体来看,2020年以来,国内宏观经济环境受到疫情较大冲击。随着国内疫情防控工作稳步推进,复工复产工作有序开展,宏观环境呈现逐步向好的良好局面,为国内旅游行业复苏提供了环境支撑。 (二)政策环境 2020年以来,国内旅游行业相关政策主要着力于以下三个方面。 1. 根据疫情进展适时推动国内旅游市场复苏 2020年以来,以文化和旅游部为主的政府部门严格遵循国内疫情发展形势和要求,适时、适度地指导国内旅游市场发展。从2020年初暂停团队游,到年中不搞“一刀切”、限量开放、错峰开放,再到今年初逐步放开低风险地区剧院等场所接待限制(但严控境外演出活动),系列政策在严防疫情的前提下有序地支持了国内旅游市场复苏。 图4 2020年以来国内旅游行业疫情防控相关政策 2. 推动自贸区、珠港澳区域旅游业发展 在国内深入推动自贸区、珠港澳区域发展的大环境下,2020年以来,国家有关部门及时跟进、完善上述区域旅游行业发展布局,从营商环境、消费环境和区域融合等方面促进自贸区、珠港澳区域旅游行业高质量发展。一是文旅部要求在自贸试验区开展“证照分离”改革全覆盖试点,优化自贸区旅游企业营商环境,激发市场活力;二是财政部等部门对海南离岛旅客免税购物发布公告,调整免税购物的额度和品种,进一步刺激海南文旅消费产业增长;三是珠海市人大常委会降低港澳旅游从业人员在横琴新区的执业壁垒,带动区域旅游深度融合发展。 3. 推动国内旅游行业扩容提质 2020年以来,“一手抓量,一手抓质”是旅游行业政策另一个重要特征。从“量”上来看,2020年3月,国家发改委、中宣部等23个部门联合发布《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》(以下简称《实施意见》),鼓励培育旅游行业新业态,开发新产品、新路线和创意商品。从“质”上来看,《实施意见》强调运用科技手段,改善旅游行业消费体验;此外,行业标准进一步完善,由中国互联网协会牵头推出的《酒店在线服务质量评价与等级划分》推动建立酒店在线服务评价体系,为在线酒店经营提供指导,从而推动整个行业提升服务水平。 02 二、国内旅游行业发展现状 (一)旅游规模及收入受疫情影响较大 据国家统计局数据显示,2020年,受疫情影响,国内游客28.8亿人次,比上年下降52.1%。其中,城镇居民游客20.7亿人次,下降53.8%;农村居民游客8.1亿人次,下降47.0%。国内旅游收入22286亿元,下降61.1%。其中,城镇居民游客花费17967亿元,下降62.2%;农村居民游客花费4320亿元,下降55.7%。 进入2021年1季度,随着国内疫情态势逐步稳定,国内旅游行业呈现复苏迹象。据文化和旅游部预测,2021年第一季度,国内旅游人数和旅游收入分别约6.97亿人次和0.56万亿元,分别恢复至2019年同期的39%和32%,较2020年同期增长136%和150 %。 (二)居民旅游价格指数呈现翘尾趋势 2020年,受疫情影响,国内居民旅游价格指数逐步回落,直至进入2021年一季度,居民旅游消费价格指数呈现翘尾趋势。原因在于,从供给方来看,随着疫情防控工作稳步推进,供给侧对于市场行情普遍看好,航空、客运、酒店、餐饮等上游企业推动服务价格走高。从需求方来看,一是国内居民对高端品质旅游的追求度提升,二是疫情影响下居民对于旅游卫生要求提升,因此对住宿、交通、餐饮等配套服务的品质要求提高,推动消费价格走高。 (三)“五一”黄金周呈现强势反弹 今年五一黄金周是国内疫情基本稳定后的第一个小长假,疫情爆发以来压制的旅游需求在五一期间集中释放,推动国内旅游行业强势反弹,并带动上下游行业明显复苏。 经文化和旅游部测算,2021年“五一”假期,全国国内旅游出游2.3亿人次,同比增长119.7%,按可比口径恢复至疫前同期的103.2%;实现国内旅游收入1132.3亿元,同比增长138.1%,按可比口径恢复至疫前同期的77.0%。另据文化和旅游部调查显示,五一黄金周游客接待量位居前列的省份有:广东、山东、河北、河南、江苏、四川、湖北、云南、浙江。 (四)在线旅游、乡村旅游、冰雪游等特色版块发展抢眼 在线旅游。随着互联网普及率的稳步提升,以携程、美团、同城为代表的在线旅游平台积极布局数字化生态,加深与上下游企业的深度融合,不断打造性价比高、体验良好的创新旅游项目,提高居民对在线旅游的使用粘性。据Fastdata数据显示,截至2020年12月,我国在线旅游月活用户规模已经达到1.32亿人。另据商务部数据显示,5月1日至5日,国内线上旅游产品和景点门票销售额同比分别增长526.3%和300.7%。 乡村旅游。在乡村振兴背景下,文化和旅游部在全国25个省区市设立乡村旅游扶贫监测点,通过不断完善乡村旅游生态、丰富乡村旅游内涵,让乡村旅游成为乡村振兴强大的助推器。目前,“乡村旅游+”形式不断涌现,以乡村环境为依托,加持绿色生态、红色文化、健康养老等概念,使得乡村旅游越发火热。据乡村旅游监测中心测算,2021年1季度,全国乡村旅游接待总人次接近10亿,乡村旅游总收入3898亿元,均较2019年1季度有所增长。 冰雪游。在我国筹办冬奥会大环境下,冰雪游逐渐在国内旅游中的地位不断攀升。据《中国冰雪旅游发展报告2020》测算,2018至2019国内冰雪旅游人数已达到2.24亿人次,冰雪旅游收入约为3860亿元。2021年2月,文化和旅游部、国家发改委和国家体育总局共同研究制定《冰雪旅游发展行动计划(2021-2023年)》,要求打造一批高品质的冰雪主题旅游度假区,推出一批滑雪旅游度假地,完善冰雪游产业链布局。预计在政策带动下,冰雪游板块将持续向好发展。 03 三、趋势及风险提示  1. 国内旅游行业有望持续复苏 政策方面,2019年国务院办公厅印发《关于进一步激发文化和旅游消费潜力的意见》,要求用好各类资金支持各地文化和旅游基础设施建设,充分发挥财政资金引导作用,增加优质旅游消费供给,并提出具体9项措施推动国内旅游行业健康发展。此外,各地政府因地制宜,积极发布文旅融合发展、特色旅游开发等政策,并发放旅游消费券刺激市场需求。疫情防控方面,国内疫情防控工作已取得积极进展,居民疫苗接种有序进行,对旅游市场信心起到了提振作用。市场需求方面,下半年将迎来端午、暑假、中秋、国庆等传统节日,有望带动国内旅游经济持续复苏。 根据文化和旅游部预测,预计2021年国内旅游人数将达到41亿人次,国内旅游收入将实现3.3万亿元,预计分别较上年增长42%和48%。 2. 重点细分旅游板块将迎来良好发展态势 目前国内消费升级趋势明显,居民高品质出游、休闲旅游、精品小团游正成为火爆项目;随着我国老龄化、二胎等人口特征的出现,私家团游、亲子游等需求大幅提升;此外,结合乡村振兴、冬奥会、建党100周年等重大发展战略和事项,预计与之相关的乡村旅游、冰雪游、红色旅游也将在各地资源支持下呈现良好发展态势。 3. 在线旅游将维持高景气运行 随着互联网技术日益成熟,在线旅游平台将进一步加持大数据、人工智能、云计算等新兴科技,推动旅客交互升级、运营模式优化及产品创新,从而创造更多的在线旅游需求。同时,2020年以来,在线旅游平台积极营销,通过“2020旅游复兴V计划”“一千零一夜”旅行直播等创意活动,不断刺激用户活跃度,带动相关产品持续增长。从发展方向来看,在一线城市需求日趋饱和、数字化特征日趋明显的背景下,在线旅游板块也将呈现出互联网平台共性的发展趋势,例如向二三线城市下沉,积极开发年轻客群等。