股票简称:广汇汽车股票代码:600297编号:2020-066广汇汽车服务集团股份公司
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示
广汇汽车服务集团股份公司(以下简称“广汇汽车”、“发行人”或“公司”)
公开发行337,000.00万元可转换公司债券(以下简称“可转债”或“广汇转债”,
代码“110072”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1484号文核准。
中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构(主承销商)”)
为本次发行的保荐机构(主承销商)。本次发行的《广汇汽车服务集团股份公司
公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》及《广汇汽车服务集团股份公司公开
发行可转换公司债券发行公告》(以下简称“《发行公告》”)已刊登在2020
年8月14日的《中国证券报》、《上海证券报》上。投资者亦可在上海证券交易
所网站(http://www.sse.com.cn)查询《广汇汽车服务集团股份公司公开发行可
转换公司债券募集说明书》全文及本次发行的相关资料。
投资者可在上海证券交易所(以下简称“上交所”)网站
(http://www.sse.com.cn)查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。
本次公开发行可转债在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重
要提示如下:
1、本次拟发行可转债募集资金总额为人民币337,000.00万元,发行数量为
3,370,000手(3,370万张)。
日)收市后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东
放弃优先配售部分)采用网上通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易
系统向社会公众投资者发售的方式进行。
T-1日)收市后登记在册的持有广汇汽车的股份数量按每股配售0.415元面值可
转债的比例计算可配售可转债金额,再按1,000元/手的比例转换为手数,每1
手(10张)为一个申购单位,即每股配售0.000415手可转债,不足1手的部分
按照精确算法原则处理(参见《发行公告》释义部分)