撰文 | 项西、Daisy
编辑 | 日尧九日
出品 | 支付百科
伴随着移动支付的崛起,刷卡与扫码逐渐并存于线下,第三方支付市场也随之呈现高度碎片化:支付渠道碎片化、支付平台碎片化、支付场景碎片化和支付数据碎片化。在用户对支付需求多样化的情况下,促使商户必须获取多元交易收款能力,此时聚合支付就应运而生。一方面,移动支付市场规模持续增长,另一方面,聚合支付的渗透率也在不断提高,两方面因素叠加驱动聚合支付市场规模加速发展。
目前中国聚合支付行业市场主要分为三个领域的玩家,一部分是最早开始从事外包服务的聚合支付服务商,也被称为“第四方”,包括收钱吧、扫呗、超盟金服、付呗、钱方好近、窝窝、哆啦宝、乐惠等。二是持牌支付机构,包括银联商务、通联等传统收单机构也加入了聚合支付市场的收割,第三阵营是以银行机构为主,最早面对支付宝微信迟疑的银行也不得不跟上市场选择的脚步,成为双寡头的服务平台,此先银行以通道服务为主,与第四方泾渭分明,但近几年随着商户开拓门槛的降低,银行已经逐渐自己渗透到第四方市场中,三方阵营重叠化越来越明显。而面临牌照边界和通道依赖,第四方里的中小聚合支付服务商,渐渐的沦为了银行机构的“打工者”,这究竟是怎么演变的呢。
聚合支付青春期遭遇红线
第一个因素是行业红线很快降临,聚合支付在2016年下半年跃然兴起,几乎一时间聚合支付成为了年度流行词,许多外包服务机构因无牌确认身份认同,聚合支付、第四方成为了新title。参与的玩家之多、话题之密,俨然支付行业的“第二春”,同时也获得了资本市场的青睐,融资的机构比比皆是。但刚过完年,监管就丢出了一个包括20家附录的聚合支付名单的监管文件,这份2017年央行发布的《中国人民银行支付结算司关于开展违规“聚合支付”服务清理整治工作》,明确了聚合支付行业的“四条红线”。这就意味着聚合支付服务商不可以参与商户资金结算,为了避免二清风险,他们仅仅是第三方支付代理商的角色。