这里有很多模块,按照客户需求已经分类管理。根据自己的需求进入相应模块查看相应客户信息就可以了
拓展资料
1. 每个模块都有相关的客户信息
2. 客户金管家的客户服务经理必须是你,不是你看不到信息
3. 各省各分区权限不同,可能有些不能用
4. 好友关注:是最近客户的关心哪些方面信息
5. 普惠:是符合贷款要求的且最高贷款额度都有显示
6. 好医生:凡购买过金管家好医生的产品客户
7. 陆金所:通过平安金管家购买宝尊宝等理财产品的客户
8. 上海家化:通过平安金管家购买家化产品的客户
9. 平安车管家:通过平安金管家绑定车牌照的客户
10. 平安付:通过平安金管家绑定平安一账通的客户
11. 平安信用卡:通过平安金管家申请信用卡的客户