下周一(7月27日),在2支转债发行之余,国光转债(具体分析见:)和三超转债(具体分析见:),还有2支转债上市,海容转债和美联转债,来看下这俩的开盘价格。
1.海容转债
评级AA-,山东民营企业,发行规模5亿,有担保。主要从事商用冷链终端设备的生产销售,国内商用冷柜龙头。主要客户有伊利、蒙牛、联合利华等。约三分之一营收来自境外。公司核心团队比较稳定,实控人曾在澳柯玛担任销售高管。属于大消费板块,有冷链物流、新零售等概念。
2019年营收15.4亿,同比增长26.7%,净利润2.2亿,同比增长57.1%。今年一季度,营收3.85亿,同比下滑3.3%,净利润0.48亿,同比下滑1.5%。今年上半年,营收10.1亿,同比增长16.98%,净利润1.6亿,同比增长10.13%,业绩还不错。
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当前转股价值120.31,较申购时(99.59)有大幅上涨。给予海容转债8%-10%的溢价,预计开盘价在130-132.5区间。大概率触发130档临停,停牌至14:57。
2.美联转债
评级AA-,广东汕头民营企业,发行规模2.07亿。双主业模式,一是高分子复合着色材料,主要是色母粒,是国内少数能同时批量生产白色、黑色、彩色母粒和功能母粒的企业之一,行业龙头;二是精细化工产品,主要是三聚氰氯(用于生产三嗪类农药),行业标准的制定者,全球龙头。
值得一提的是,公司具有熔喷布概念,已有4条熔喷布生产线正在生产,有2条正在安装调试。
2019年营收12.6亿,同比增长116%,净利润0.9亿,同比增长42.4%。今年一季度,营收3.64亿,同比增长160.6%,净利润0.13亿,同比下滑61.8%。根据半年度业绩预告,净利润同比下降1.4%-14.5%,二季度盈利还不错。
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当前转股价值88.09,较申购时(89.1)变化不大。给予美联转债20%-22%的折价,开盘价格在105.5-107.5区间。