在增长疲软、疫情冲击的情况下,芯片厂商对2020年汽车芯片需求量做出了较低的预判,并调低了对供应链库存的计划供给。但是在中国,汽车市场在下半年却迎来了反常的火热,尤其是新能源概念大放异彩,汽车销量的攀升超出了所有人的预料。
一方面市值猛涨将马斯克送上全球首富的宝座,蔚来市值突破900亿美元,并正式发布电动轿车ET7,小鹏飞行汽车开放试乘试驾,再一次打开未来汽车的想象空间。另一边互联网巨头、传统车企们也不甘落后:苹果牵手现代,百度联手吉利,新能源汽车销量的攀升同时对汽车芯片的需求急剧上升。 在汽车市场回暖,需求端快速调整生产销售计划时,芯片供给端却没能及时跟上步伐。这是因为需求与供给的另一个差距,制造周期的差距。
芯片代工产能紧张
汽车芯片短缺另一大原因是芯片代工产能的紧张。芯片代工商可预见的汽车芯片代工订单,已可排到今年年底。 包括台积电、联华电子和世界先进积体电路股份有限公司,这3家中,台积电是目前全球最大的芯片代工商,联华电子是重要的8英寸和12英寸晶圆代工商,世界先进也是一家专业的芯片代工商。 值得注意的是,去年12月份,曾有多家厂商表示,由于疫情对生产造成了影响,加之重要市场需求反弹,汽车生产所需的半导体产品供应紧张。芯片代工商可预见的汽车芯片代工订单可排到年底,可能使汽车芯片供应紧张的状况延续。
国产汽车芯片替代风口
风险与机遇往往都是同时到来的。尤其对国产汽车芯片厂商来说,在产业对汽车芯片的重视程度陡然提升、汽车芯片需求量不断扩大的背景下,机会已经出现。在汽车芯片重要性不断提升的同时,“国产替代”的趋势也逐渐明显。此次“缺芯”危机也将加速国产替代趋势。