发行人与主承销商东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”、“主承销商”)协商确定本次发行股份数量为2,700万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,620万股,约占本次发行总量的60.00%;网上初始发行数量为1,080万股,约占本次发行总量的40.00%,本次发行价格为人民币30.33元/股。
发行人于2020年8月13日(T日)通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“派克新材”A股1,080万股。
敬请投资者重点关注本次发行在发行流程、报价剔除规则、申购和缴款、弃购股份处理等方面的规定,并于2020年8月17日(T+2日)及时履行缴款义务:
1、网下投资者应根据《无锡派克新材料科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》,于2020年8月17日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后,应根据《无锡派克新材料科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年8月17日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,主承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
一、网上申购情况及网上发行初步中签率
主承销商根据上海证券交易所提供的数据,对本次网上定价发行的申购情况进行了统计,本次网上发行有效申购户数为15,929,560户,有效申购股数为100,730,641,000股,网上发行初步中签率为0.01072166%。配号总数为100,730,641个,起始号码为100,000,000,000,截止号码为100,100,730,640。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率
根据《无锡派克新材料科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为9,326.91倍,高于150倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为270万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为2,430万股,占本次发行总量的90%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02412374%。
三、网上摇号抽签
发行人与主承销商定于2020年8月14日(T+1日)上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网上申购摇号抽签仪式,并将于2020年8月17日(T+2日)在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上公布网上摇号中签结果。
发行人:无锡派克新材料科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):东兴证券股份有限公司
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