开票软件(金税盘版)常见问题(含税收分类编码如何选择、如何开票) 1.金税盘登陆密码和口令是多少? 答:情况 1:营改增企业领取金税盘后初次安装,或其他原因到税局重新发行、重签证 书,默认的登陆密码是 123456 证书口令是 88888888 情况 2:很多用户因为电脑硬件问题或其他原因需要重新安装开票系统,重装后登陆时 的密码和证书口令一时记不清。密码是 123456 证书口令是 23456789 注:初次安装在航天金税工程师帮您安装时或培训后老师会告知您,口令已经由原始的 88888888 改为 23456789 2.如何添加客户编码? 答:系统设置-客户编码-将带有*号的内容填写正确后保存 3.如何添加商品编码? 答:系统设置-商品编码-将带有*号的内容填写正确后保存 4.税收分类编码如何选择? 答:2016 年 3 月 2 日前购买的金税盘开票前需要添加商品编码,设置方法如下: 以餐费为例:点击系统设置-商品编码-将带有*号的内容进行填写和选择。注意:生活 服务业税率的规定是:一般纳税人提供生活服务适用税率为 6%,一小规模纳税人提供生 活服务适用税率为 3%,实际情况请以税务机关规定为准。 点击税收分类编码上的小图标进行编码选择 开具餐费需要到销售服务-生活服务-餐饮住宿服务里选择餐饮服务 设置完成点击保存 进入发票填开界面-输入正确信息、选择正确税率确认无误后可点击打印。 【温馨提示】用正式发票打印前需要调整好位置,避免造成损失! 5.开票软件已经是最新版本却没有更新税收分类编码如何操作? 答:如果版本没有问题编码内容没有更新,需要在电脑联网状态下点击系统设置-编码 管理-商品和服务税收分类编码界面-点【更新】-退出系统改重新登陆。 6.如何开具增值税普通发票? 答:发票管理-发票填开-增值税普通发票填开。进入发票填开界面,先确定您开具的发 票含税状态,按“价格”可进行切换,信息确认无误后方可打印。 7.如何开具增值税专用发票? 答:发票管理-发票填开-增值税专用发票填开-出现票号确认。 进入发票填开界面,先确定您开具的发票含税状态,按“价格”可进行切换,购买方信 息、金额等信息确认无误后打印发票。 8.离线发票累计限额超限怎么处理? 答:方法 1:先确定您的电脑网络和时间是正常状态,点击系统设置-参数设置-上传设 置-安全接入服务器地址(测试地址咨询当地航天信息),测试成功后,点击发票管理-发 票修复-退出系统重新登陆,查看发票查询中所有发票报送状态为已报送时则正常开票。 方法 2:在网络环境和服务器地址测试正常时,点击发票管理-发票查询-发票上传所有 发票报送状态为已报送时则正常开票 9.发票信息输入后如何调整发票打印位置? 答:您可以从发票查询中找到之前开过的发票,用 A4 纸进行调试,在边距调整内输入 数值进行调整。初次打印可先在打印机内放置复印好的发票样票或发票复印件。放入后即 可点击“打印”按钮。因打印机型号不同,边距调整中的数值需自行调整。 调整规律是: 向下调整:数值越大,发票内容越向下,数值越小,发票内容越向上 向右调整:数值越大,发票内容越向右,数值越小,发票内容越向左 注:“向下调整”和“向右调整”格内可以填写正负数值,数值以毫米为单位 10.增值税专票开错了如何处理? 答:当月开错的发票,未经抄报,可以直接作废:发票管理-发票作废-选中需要作废的 发票-点作废 跨月开错的专票: 1.发票管理——信息表——红字增值税专用发票信息表填开-填写信息后打印 2.进入红字增值税专用发票信息表查询导出界面选中开具的红字发票信息表点击上传 3.上传成功后生成信息表编号 4.进入专用发票填开界面点击“红字”,选择“直接开具”,将信息表编号直接输入后点 “确定”,核实信息无误后方可打印。 注:请您按照实际情况填写,避免上传错误 11.增值税普票开错了如何处理? 答:当月开错的发票,未经抄报,可以直接作废:发票管理-发票作废-选中需要作废的 发票-点作废 跨月开错的普票,进入发票填开界面点击“红字”——输入发票号码、发票代码后核实 信息无误后打印。 注:请您按照实际情况填写,避免上传错误 12.误将正确的发票作废,是否可以恢复正常状态? 答:不可以,已经作废的发票无法恢复正常状态 13.由于电脑硬件原因或办公地址变更等原因导致开票软件重新安装,上月的开票数据 如何恢复? 答:发票管理-发票修复-选择月份 14.小规模和一般纳税人征期抄报方法分别是什么? 答:(1)一般纳税人抄报方法 进入系统进行自动上报汇总——进行纳税申报——进入系统完成自动清卡 一般纳税人抄报方法: (2)小规模纳税人抄报方法 1.小规模季报月份为 1 月、4 月、7 月、10 月这四个月份抄报税时需要进行票表比对, 有先后顺序,与一般纳税人的抄报方法一致。 2.非季报月份无需比对直接进入系统完成自动抄报和清卡(进入系统时会提示清卡成 功) 15.如何查询是当月已经清卡? 答:以 5 月征期为例:查询 5 月是否清卡成功您可以按照以下方法查询: 报税处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票 抄税起始日期:2016.06.01 上次报税日期:2016.05.01 报税资料:无 这样的状态说明 5 月已经完成清卡工作。 16.该版本不支持非征期抄报? 点击报税处理——状态查询——增值税专用发票和普通发票 当抄税起始日期为下月 1 日,且报税资料为无时,说明您已经完成清卡,无须报税等操 作。 若您抄税起始日期为下月 1 日,且报税资料为有时,说明您已经抄税成功,请做纳税申 报,申报成功后进入系统清卡即可。 若您抄税起始日期为本月 1 日,且报税资料为有时,请你携带相关资料去办税大厅进行 清卡。清卡后回来正常抄报税即可。 17.存在离线发票不能上报汇总? 1.保持电脑网络和系统时间是正常状态。 2.系统设置—参数设置—上传设置—上传服务器地址(测试地址咨询当地航天信息), 点击测试,提示成功后。请点击“