从多个维度查看同一份销售数据
查看整年度的销售订单表,常常遇到下面这些情况:
想知道哪个月的销售额最高,需要先按照月份分组再求和;想了解那款产品卖的最好,需要按照产品分组再求和;只想查看2万元以上的订单,需要按照订单金额筛选;还有更复杂的,如果想看每个月2万以上的订单,就需要将筛选和分组搭配在一起使用了。
想要从不同的维度查看销售数据,就要反复设置这些条件,非常麻烦。这时利用视图功能,其实可以把每一次的设置都保存为一个单独的视图,查看时只需要在不同的视图中切换,想看的销售数据就会按照预设的条件显示,变得十分方便了。
协作成员创建仅为自己所用的视图
对于团队应用而言,大部分数据都是多人协作的,所以在「协作视图」中,如果某一个成员修改了视图的设置,那么该视图在其他成员处的设置也会改变。
想象一下,你分组、筛选、隐藏字段、调整行高……一顿操作终于收获了一个满意的数据视图,还没怎么欣赏就被一起协作的同事改成了另外的样子,那可太令人抓狂了!
黑帕云给出的解决方案是:复制原始视图,修改后将其设置为「锁定视图」或「个人视图」,这样一来,每个人都可以得到自己想要的视图,再也不会相互影响了。
这一用法对于销售团队更是好处多多,通过简单的筛选设置,销售们可以只查看自己的销售数据;销售主管可以定向追踪某个产品或某个月的销售情况。
更重要的是,这些视图共享同一份基础数据,当基础数据变化时,每个视图对应的数据也会自动更新。为共享的协作内容赋予个性化的展示方法,让销售团队的工作事半功倍。
为特定的销售数据配置图表
黑帕云每个应用的首页,都是一个可以自行配置的可视化数据仪表盘。
用户可以选择图表、备注、统计数字、透视表,还有最新上线的按钮组等组件,从庞杂的业务表数据中快速获取关键信息,比如销售业绩的趋势,销售目标的完成进度,销售金额的总计等,以更加直观的形式展示出来。
对于销售团队,如果想在首页统计展示「订单金额大于 2 万」的订单数量,只选择「订单」业务表显然是不可行的,因为这时统计的是所有订单的数量。
通过视图就能解决这个问题:
先在「订单」业务表中创建一个筛选条件为「实付金额大于 2 万」的视图。
然后在首页配置图表时选择该视图,这样就会只统计该视图的数据了。
在另一张表中聚合特定的销售数