 背景知识 园林绿化行业发展现状及银行授信策略 就世界范围而言, 园林绿化行业已被公认为“永远的朝阳产业”, 其独特的绿色环保和生态概念已经获得愈来愈多的认同, 展现出越来越广阔的市场前景。 近年来, 随着我国经济的快速发展, 各级政府也越来越重视城市园林的建设, 纷纷大力推动园林绿化行业的发展。 截至 2011 年末,国家共命名 了 32 个国家森林城市, 210 个国家园林城市。 2012 年 11 月 ,住建部又发布了 《关于促进城市园林绿化事业健康发展的指导意见》, 意见指出到 2020 年, 全国设市城市要对照《城市园林绿化评价标准》 完成等级评定工作, 达到国家Ⅱ 级标准, 其中已获得命名 的国家园林城市要达到国家Ⅰ 级标准。 同时, 《意见》 还提出按照城市居民出行“300 米见绿,500 米见园” 的要求加快公园绿地建设。 这意味着, 未来园林绿化行业的发展空间仍十分巨大。 一、 我国园林绿化行业发展现状 ( 一) 行业定义及分类 园林绿化行业是具有多种产业特性的综合性行业。 根据《国民经济行业分类与代码》( GB/T4754-94), 园林绿化行业中的园林树木、 花卉和其它绿化植物的培育属于种植业, 具有第一产业特点; 园林绿化工程施工属于建筑业, 具有第二产业特点; 园林环境景观设计属于综合技术服务业中 2 的工程设计业, 园林绿化管理和养护活动则属于社会服务业中的园林绿化业, 均具有第三产业的特点。 按照不同的投资者划分, 园林绿化项目 包括政府投资和社会投资两种。 政府投资项目 包括政府公共园林工程和事业单位附属的园林工程等;社会投资项目 主要集中于地产园林、 度假园林、 星级酒店园林环境等。 其中, 市政园林和地产园林是园林绿化市场的主要部分。 市政园林近十年的投资规模复合增长率达到 21%, 预计 2012 年规模可达 1200 亿元, 2015 年将超过 1700 亿元。 而地产园林 2012 年全年规模也在 1200 亿元左右。 市政园林和地产园林保持了 齐头并进的发展势头。 ( 二) 行业发展特征 1. 资金密集型特征。 由于园林项目 从前期项目 招标、 景观设计、 工程原材料采购, 到工程施工、 项目 维修质保等各个业务环节, 都需要资金支持。 而发包方对园林工程结算、 园林企业对材料供应商及分包商结算存在时间差异, 导致园林企业在项目 施工过程中占用了 大量运营资金。 另 外,随着国内市场竞争的加剧及园林行业的发展, 资金实力已成为国内园林企业承揽项目 和实施运作的重要条件之一。 上述客观情况决定了 园林行业具有资金密集型的特征。 2. 周期性特征。 园林绿化产业发展与经济发展水平和经济发展周期具有一定的关系。 对于公共绿化的投资和建设来说, 随着我国各级政府逐步意识到环境保护和园林绿化的重要性, 我国对公共绿化的投资建设需求呈现刚性特点, 因此并不存在明显的周期性特征。 对于居住区绿化来说,因房地产行业受到宏观调控的影响比较大, 所以居住区绿化的投资建设需求表现出一定的周期性。 3 3. 区域性特征。 我国园林绿化行业的发达程度在东部、 中部和西部之间具有明显的差异。 如以沪、 浙、 苏为中心的长三角地区, 以京、 津为中心的环渤海地区和以深、 穗、 海南为中心的珠三角地区及其他沿海省份等, 园林绿地面积和绿化覆盖率居全国前列, 相应地园林绿化项目 和园林绿化企业的数量也比较多, 园林绿化行业产值也相对较高。 4. 季节性特征。 由于园林项目 需要进行植物配置, 而进入冬季后,寒冷气候不利于植物种植, 这直接影响项目 施工进度和效率。 对于我国北方地区, 冬季属于园林工程施工业务的淡季, 南方地区因冬季温度相对较高, 园林工程施工业务基本不受季节影响。 此外, 气候、 自 然灾害等不可抗力因素也直接影响园林工程施工的实施可行性和施工周期, 如雨水天气将影响绿化施工的进度。 ( 三) 区域分布情况 1. 地区差异明显, 中西部地区将加快投资。 国家林业局公布的《全国造林绿化规划纲要 2011-2020》 中提出, 到 2020 年, 城市建成区绿化覆盖率达到 39. 5%, 人均公园绿地面积达到 11. 7 平方米。 目 前全国仅 8个省市的城市建成区绿化覆盖率达到 39. 5%, 包括华北地区的北京市、 河北省, 华东地区的山东省、 江苏省、 江西省和福建省, 华南地区的广东省和海南省。 中西部地区的城市将会加速城市绿化建设, 成为园林绿化的重要市场。 广西“绿满八桂” , 江西“一大四小” , 河北省“十二五” 末力争建成国家级园林城市 15 个以上, 山西的“生态兴省” 和“绿化山西” ,这些省份绿化工程的规模超过了 以往任何时期。 4 图表 1: 截至 2011 年全国各省市绿化覆盖率情况 2. 绿化苗木种植分布广泛, 形成四大产销中心。 绿化苗木包括盆栽植物类和观赏苗木, 园林绿化苗木种植主要为园林工程施工服务。 因植物生长具有区域适应性的特点, 我国形成了 绿化苗木种植产业的四大主要产销中心: ( 1) 以江苏、 浙江为主要生产区域, 主要在长三角地区销售, 是国内第一大产销中心;( 2) 以广东、 福建为主要生产区域, 主要市场集中在华南地区;( 3) 以河南、 山东为主要生产区域, 主要市场集中在华北地区;( 4) 以四川、 重庆、 云南为主要生产区域, 主要市场集中在西南地区。 其中, 江苏、 河南、 浙江、 山东、 安徽、 四川、 广东、 江西、 湖南、 重庆和河北等 11 省种植面积占全国总种植面积的 86. 5%; 江苏、 浙江、 河南三省的观赏苗木种植面积占全国的 48. 1%。 ( 四) 市场准入制度 5 我国对园林景观设计和园林工程施工的企业实行市场准入制度。 根据企业的综合实力因素, 行业主管部门核定企业的资质等级并颁发相应的资质证书, 而且规定了 不同资质等级企业的项目 承接范围和金额。 因此, 经营资质是进入本行业的主要障碍之一。 1. 行业管理体制及主管部门 中央和各级地方政府的建设行政主管部门以及城市园林绿化行政主管部门共同构成了 我国的园林绿化行业管理体系。 目 前园林绿化行业还没有全国性的行业自 律性组织, 但是在一些省市已经建有地区性的园林绿化企业协会, 如北京市园林绿化企业协会和广东省风景园林协会。 另 外, 国内也成立了 各类以学术研究为目 的的风景园林学会, 如挂靠于住建部的中国风景园林学会和挂靠于广州园林局的广东园林学会。 图表 2: 园林绿化行业的管理体系 部门 具体职能 住建部 作为园林绿化行业的中央监管机构, 负责拟定和制定园林行业及市场的相关法规、 规章制度、 相关行业标准及园林企业资质资格标准, 并且监督执行, 管理园林企业的资质, 指导地方行政部门的工作 住建部城市建设司 主管园林绿化工程业务资质; 拟定城市建设和市政公用事业的发展战略、 规划及改革措施; 指导城市园林工作及城市规划区的绿化工作等 住建部建筑市场管理司 主管景观规划设计业务资质; 拟定规范建筑市场各方主体行为、 房屋和市政工程项目 招标投标、 施工许可、 建设监理、 合同管理、 工程风险管理的规章制度并监督执行等 省、 自 治区建设行政主管部门 主管所在省、 自 治区的园林绿化建设工作 大中城市园林绿化主管部门 主管所在城市的园林绿化建设工作 国家林业局植树造林司 主管绿化苗木的产销 6 地方政府农业主管部门 主管花卉生产 2. 园林工程施工企业市场准入 图表 3: 园林工程施工企业资质分类 级别 主要申请条件 经营范围 一级资质 ( 1) 注册资金 2000 万元以上 ( 2) 6 年以上的经营经历, 获得二级资质 3 年以上( 3) 苗圃生产培育基地不少于 200 亩 ( 4) 企业经理具有 8 年以上从事园林绿化经营管理工作的资历或具有园林绿化专业高级技术职称 ( 5) 园林绿化专业人员 以及工程、 管理、 经济等相关专业类的专职管理和技术人员 不少于 30 人 ( 1) 可承揽各种规模以及类型的园林绿化工程 ( 2) 可承揽各种规模以及类型的园林绿化养护管理工程 ( 3) 可从事园林绿化苗木、花卉的培育、 生产和经营 ( 4) 可从事园林绿化技术咨询、 培训和信息服务 二级资质 ( 1) 注册资金且实收资本不少于 1000 万元 ( 2) 5 年以上的经营经历, 获得三级资质 3 年以上( 3) 企业经理具有 5 年以上从事园林绿化经营管理工作的资历或具有园林绿化专业中级技术职称 ( 4) 园林绿化专业人员 以及工程、 管理、 经济等相关专业类的专职管理和技术人员 不少于 20 人 ( 1) 可承揽工程造价在 1200万元以下的园林绿化工程 ( 2) 可承揽各种规模以及类型的园林绿化养护管理工程 ( 3) 可从事园林绿化苗木、花卉的培育、 生产和经营, 园林绿化技术咨询和信息服务 三级资质 ( 1) 注册资金且实收资本不少于 200 万元 ( 2) 具有企业法人资格的独立的专业园林绿化施工企业 ( 3) 企业经理具有 2 年以上从事园林绿化经营管理工作的资历或具有园林绿化专业初级以上技术职称 ( 4) 园林绿化专业人员 以及工程、 管理、 经济等相关专业类的专职管理和技术人员 不少于 10 人 ( 1) 可承揽工程造价在 500万元以下园林绿化工程 ( 2) 可承揽各种规模以及类型的园林绿化养护管理工程 ( 3) 可从事园林绿化苗木、花卉的培育、 生产和经营 三级以下资质 只能承担 50 万元以下纯绿化工程项目 、 园林绿化养护工程以及劳务分包, 并限定在企业注册地所在行政区域内实施 7 3. 园林景观设计企业市场准入 图表 4: 园林景观设计企业资质分类 级别 评级标准 经营范围甲级资质 ( 1) 资历和信誉 具有独立企业法人资格 社会信誉良好, 注册资本不少于 300 万元人民币 企业完成过中型风景园林工程设计项目 不少于 5 项, 或大型风景园林工程设计项目 不少于 3 项 ( 2) 技术条件 专业配备齐全、 合理, 主要专业技术人员 专业和数量符合所申请专项资质标准中“主要专业技术人员 配备表” 的规定 企业主要技术负责人或总设计师应具有 10 年以上从事风景园林工程设计学历, 且具备高级专业技术职称③主要专业技术人员 配备符合规定 ( 3) 技术装备及管理水平 有必要的技术装备和固定的工作场所 企业管理组织、 标准体系、 质量体系、 档案管理体系健全        承担风景园林工程专项设计的类型和规模不受限制 乙级资质 ( 1) 资历和信誉 具有独立企业法人资格 社会信誉良好, 注册资本不少于 100 万元人民币 ( 2) 技术条件 专业配备齐全, 主要专业技术人员 专业和数量符合规定 企业主要技术负责人或总设计师、 总工程师应具有 8 年以上从事风景园林工程设计学历, 且具备高级专业技术职称 主要专业技术人员 配备符合规定 ( 3) 技术装备及管理水平 有必要的技术装备和固定的工作场所 有较完善的质量体系和技术、 经营、 人事、 财务、 档案等管理制度        可承担中型以下规模风景园林工程项目 和投资额在 2000万元以下的大型风景园林工程项目 的设计 ( 五) 市场竞争状况 1. 整体行业集中度低, 区域集中度较高。 园林绿化行业虽然年投资额达到数千亿, 但是行业集中度较低。 一方面是由于市政园林以地方政府 8 为投资主体, 行政区域划分决定了 市政园林项目 的市场集中度不高; 另 一方面目 前我国园林绿化企业数量总计已达 16000 家, 园林设计类企业超过1800 余家。 行业内具有城市园林绿化一级资质的企业为 574 家; 具有园林景观设计甲级资质的企业 146 家。 但是绝大多数经营规模不大, 和上千亿的市场规模相比实在微不足道。 但是在各区域市场上, 已经出现了 一些地区性的行业领先企业, 市场占有率较高, 具有较强的影响力, 比如东方园林、 南棕桐园林等。 2. 区域性竞争为主, 跨区域竞争日 趋激烈。 截至 2011 年末, 全国城市园林绿化企业一级资质企业共有 574 家, 其中一级企业最多的省市依次为: 浙江省、 江苏省、 广东省、 北京市、 福建省。 此外, 一些有实力的企业也已经在全国范围内展开竞争。 棕榈园林总部在广东, 但华南区域以外的营业收入已经占到 72%, 其中华东地区达到了 52%。 东方园林雄踞北方,而其华东、 华南及华中地区的营业收入占其总收入的 43%。 图表 5: 574 家具有城市园林绿化一级资质的企业区域分布情况 9 图表 6: 2011 年全国园林绿化业 50 强 序号 企业名 称 营业收入( 亿元)