明源软件操作指南 明源软件操作手册 明源软件操作手册 第一部分:安装操作 网址:外网登陆地址:222.81.53.65:8002 内网登陆地址: 登陆以上网址——显示明源登陆界面——点击屏幕左下角(点击这里检查控件)——下载插件——安装插件——重新登录输入用户名及密码使用软件 第二部分:岗位设置及使用权限 1、 置业顾问岗位 权限:客户管理、房源查询 2、 内勤岗位 权限:客户认购签约管理、合同审核、退换房处理、报表查询 3、 外勤岗位 权限:客户贷款管理、报表查询 4、 财务收款岗位 权限:财务收款、退款处理 5、 财务审核岗位 权限:票据管理、财务审核、报表查询 6、 管理员岗位 权限:使用权限管理 1 明源软件操作手册 第三部分:岗位权限操作手册 1、 置业顾问 (1)客户管理:新增客户线索:客户跟进模块——>线索管理——>新增线索(选择客户接触方式来电或来访,其中来电模块,填写内容,主题:咨询产品类型;选择认知途径;目标客户填写客户姓名;选择客户类型及称谓,填写客户联系方式。来访同上。)——>录入客户信息——>保存关闭。 (2)销售机会:客户跟进——>线索管理——>双击线索列表客户(选择跟进阶段,并且在)——>转销售机会——>保存关闭。 (3)客户回访:客户跟进——>销售机会——>选择跟进阶段,并且在交互明细选择邮件、短信、电话、信函、会面等跟进状态,填写跟进内容——>保存关闭。 (4)房源查询:交易管理——>房源查询——>项目选择——>点击所选楼栋——>房源查询。 2、 内勤 (1)认购:交易管理——>房源查询——>选中房间——>右边框点击认购——>跳出对话框填加详细客户信息,下一步填写客户证件号码、电话、地址必填。在填写定单信息时,确定建筑成交单价、房间总价、录入协议编号、应收定金、签署日期、业务归属日期、业务员。——>确定——>填写定单详细信息——>保存关闭。 2 明源软件操作手册 (2)签约:交易管理——>房源查询——>选中认购房间——>签约——>填写详细信息——>保存关闭。 说明:填写签约详细信息时,录入付款方式,签署日期,业务归属日期,核对建筑成交单价,房间总价。 (3)合同审核:合同管理——>选中双击合同——>核对付款方式、成交单价、房间总价——>录入合同编号——>审核按揭贷款额、按揭年限——>资料审核——>确认——>关闭。 (4)申请----审批----换房 申请: 交易管理——>房源查询——>选择需要换房房间——>点击右侧详细信息——>申请变更——>新增——>录入申请类型、原因分类、原因说明、申请人、申请日期——>保存关闭——>保存关闭。 审批: 交易管理——>变更审批——>选择项目、选择申请变更的客户——>审批——>查看换房原因——>录入审批意见(是否同意、批准人、批准日期、审批意见)——>保存关闭。 换房: 交易管理——>房源查询——>选择换房原房间——>右侧点击详细信息——>点击业务变更——>点击换房——>录入换入房间——>选择房间——>录入经办人、换房日期——>确定——>录入新房间的定单/合同信息(建筑成交单价、付款方式、定金、签署日期、业务员)——>保存关闭。 3 明源软件操作手册 3、 外勤 按揭办理: 售后服务——>按揭贷款服务或公积金贷款服务——>双击办按揭的合同——>录入按揭银行、按揭年限、按揭贷款——>办理——>录入服务进程、完成时间、经办人——>保存关闭。 产权办理:大证办理完毕后点击产权服务——>选择项目——>产权房间列表中选择楼栋——>点击办理,跳出对话框中录入服务进程——>保存关闭。 4、财务收款 (1)收款: 财务管理——>收支管理——>房款管理——>选中定单/合同——>引入供款——>录入票据信息——>保存关闭。 说明: 在引入供款时,录入交款人、开票人、开票日期、票据类型、票据编号,检查款项类型、款项名称、金额。 (2)放款:财务管理——>收支管理——>银行批量房款——>选择项目、贷款银行——>新增——>录入登记人、放款单号、房款日期——>选择贷款款项——>查找——>选中放款客户(查看房间、贷款金额)——>确定——>保存关闭。 (3)财务换票:财务管理——>财务待办——>选择换房客户记录——>财务处理——>选择实收款项——>更多操作——>转账——>按房间(找新换入房间)——>查找——>选中销售单记录——>确定——>录入经办人、开票人、转账日期、票据编号——>保存关闭——>标识完成。 4 明源软件操作手册 5、财务审核 (1)票据审核: 财务管理——>收支管理——>房款管理——>双击选中定单/合同——>双击实收单据——>审核。 (2)项目数据查询:交易管理——>销售分析——>选取查询项目——>选择查询内容(楼栋、产品类型)——>点击分析(包含项目总套数、面积、签约、认购、销控、均价等情况)。 (3)日常数据查询:报表管理——>常用报表——>定单详情报表。 6、管理员 (1)新增用户权限的设置(分三步骤) 1) 系统设置——> 系统初始化--> 用户管理――> 新增用户 ——> 保存关闭。 说明:新增用户,填写用户信息时,红色必填(超级用户选择“否”);如果添加的是业务员,状态选择“禁用”,不占整个系统的操作用户数。 2) 系统设置——> 系统初始化――> 组织架构——> 选择岗 位――> 功能授权,数据授权——> 保存关闭 说明:如果是此岗位新增的人员,在选择岗位之后,单击“添加成员”,选择备选用户(该用户为新增用户步骤里添加的人员),然后点“添加”,最后“保存”。 5 明源软件操作手册 3) 项目准备――> 项目概况――>双击项目――> 选择项目团 队――> 选中岗位名称,添加成员——> 保存关闭。 (2)修改用户权限设置 1)系统设置――> 组织架构――> 功能授权,增加或减少操作点(系统的操作功能)。 2)系统设置——> 用户管理——> 岗位——> 从项目团队中添加或减少操作点(系统的操作功能)。 (3)代收费用的设置(分三步骤) 1) 代收费用名称的设置:项目准备——> 业务系统参数――> 款项名称定义――> 选中代收费用――>新增——>代收费用名称――保存关闭。 2) 代收费用费率的设置:项目准备——> 业务系统参数――> 代收费用设置――> 选中项目――> 点击新增 ——>填写信息――保存关闭。 3) 项目准备――> 付款方式定义――> 引入别的项目或新增(新增详细信息)。 说明:点击新增,填写代收费用的设置信息,红色必填。 (4)新增折扣 在折扣管理里先设置警戒线,点击编辑,有两种方式设置警戒线。在销售过程中最终折扣或总价超出警戒线时,系统会给予提示。 6 明源软件操作手册 1)新增折扣:折扣管理——>选择项目——>新增——>录入折扣信息(折扣名称、折扣范围、折扣类型、计算方法等,详情见帮助)——>保存关闭。 2)折扣选择:在业务参数不允许手工录入成交单价的前提下,在定单/合同信息的折扣处,选择折扣。 第四部分:报表使用指南 1、现场管理:(1)每日工作汇总:报表管理——>统计报表——>常用报表——>下贷数据统计——>点击网页对话框选择开始截止时间——>查看汇总工作(包含销售、回款、贷款进程数据)。 (2)每日销售情况:报表管理——>统计报表——>常用报表——>定单详细表——>点击网页对话框,选择项目及开始截止时间——>查看当日销售数量、金额、付款方式。 (3)欠款查询:报表管理——>统计报表——>常用报表——>欠款明细表——>点击网页对话框,选择项目——>查询欠款详情。 (4)周期销售统计汇总:报表管理——>统计报表——>常用报表——>销售统计报表——>点击网页对话框,选择项目及开始截止时间——>查询阶段或当日销售汇总(包含各类产品放量、销售套数、面积、销售比例、销售金额、回款情况汇总数据) (5)销售业绩表:报表管理——>统计报表——>常用报表——>销售员业绩表——>点击网页对话框,选择项目及开始截止时间 7 明源软件操作手册 ——>查询销售员销售情况(包含各项目阶段、累计销售数量、面积、金额、回款、欠款量)。 2、回款工作:(1)报表管理——>统计报表——>常用报表——>按揭欠款明细表、公积金欠款明细表——>点击网页对话框——>选择查看项目——>查询欠款情况(包含房号、客户、欠款情况、办理进度、隶属销售员)。 (2)报表管理——>统计报表——>财务管理——>财务实收款项明细表——>点击网页对话框——>选择查看项目、起始、截止时间(款项状态栏选择正常)——>查询时间段内客户回款情况、回款类型、回款金额。 8