尼龙66的上游原料是己二腈(ADN),己二腈加氢还原生成己二胺,己二胺与己二酸发生中和反应生成尼龙66盐,这是己二腈迄今为止开发的最重要的工业用途。世界上每年生产的己二腈约88%用于尼龙66盐的生产。己二腈还可以用于生产HDI(1,6-己二异氰酸酯),另外在电子、轻工及其他有机合成领域也有广泛的用途,但消费量相对较小。
己二腈消费结构
资料来源:Wind
己二胺消费结构
资料来源:Wind
随着我国尼龙66工业的发展,我国的己二胺需求量不断增长,进口依赖度不断攀升,2015年之后,神马尼龙化工进口己二腈生产己二胺投产,中国己二胺的进口依赖度有所下降,但另一方面,己二胺的原料己二腈全部依赖进口,限制了我国尼龙66行业的发展。
中国己二胺需求量(万吨)和进口依赖度
资料来源:Wind,海关总署
中国己二腈需求量(万吨)和进口依赖度
资料来源:Wind,海关总署
己二腈的生产工艺较长,催化剂体系复杂,反应物中还含有剧毒的氰化物,技术壁垒非常高。目前全球的己二腈产能集中在美国、法国和日本,美国英威达是全球最大的己二腈生产商。由于国外对己二腈技术垄断和封锁,中国目前尚未有一家企业能够规模化生产己二腈。
全球己二腈产能分布
资料来源:Wind
全球己二腈厂家及其产能(单位:万吨)
资料来源:Wind
近年来,全球己二腈供应紧张,大部分产能仅自用(全球75%的产量),贸易己二腈较少,只有美国英威达有部分己二腈外销,从美国英威达到中国河南神马尼龙化工是全球己二腈最主要的贸易流向。在全球贸易风险不断出现的背景下,加快己二腈的国产化势在必行。