建筑市场主体规模总体平稳,外地来京企业高资质优势突出 截至 2017 年底,北京建筑市场上建设工程企业共 14522 家,较上年 增加 2388 家。其中,建筑业企业 13440 家(其中本市企业 10570 家,外 省市进京企业 2870 家) ,占 92.5%;工程监理企业 437 家(其中本市企业 350 家,外省市进京企业 87 家) ,占 3%;招标代理机构 335 家,占 2.3%; 造价咨询企业 310 家,占 2.2%。 建筑业企业中,本市企业(含市属企业和中央在京企业,下同)拥有 17 北京住房和城乡建设发展白皮书(2018) 施工总承包资质 5513 项次、专业承包资质 18281 项次,外省市进京企业 拥有施工总承包资质 3092 项次、 专业承包资质 7577 项次, 本市企业在施 工总承包、专业承包两个序列的资质项次数均超过外省市进京企业。 施工总承包序列中,从资质等级看,外省市进京企业拥有的特级、一 级、二级资质项次数占比之和超过 75%。比较本市、外省市进京总承包企 业的资质等级结构,可以看到外省市进京企业在高资质等级上明显占优, 特级、一级资质数量超过一半,而本市企业特级、一级资质数不足 12%。 从资质专业看,本市建筑业企业中,建筑工程(44.62%) 、市政公用工程 (35.7%)资质专业占比较大。外省市进京建筑业企业中,也以建筑工程 和市政公用工程资质为主,占比分别为 30.43%、24.97%。 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 285 73 特级 1272 547 一级 851 581 二级 三级 4312 本市企 业(含 1.3% 市属企 9.9% 业和中 10.5% 央在京 企业) 0% 特级 一级 684 外省市 进京企 9.2% 业 41.1% 27.5% 22.1% 78.2% 本市企业(含市属企业和中央在京企业) 外省市进京企业 50% 二级 100% 三级 图 23 按隶属关系分施工总承包企业资质等级分布 图 24 京内、京外施工总承包企业资质等级结构 (图 23、24 数据来源:北京市住房和城乡建设委员会) 专业承包序列中, 从资质等级看, 外省市进京企业在高资质等级上也 占据优势,但明显低于 2016 年的水平。外省市进京企业的一级资质项次 数是本市企业的 2.2 倍。 外省市进京专业承包企业中, 一级资质数量占比 近 45%,较 2016 年降低 2.6 个百分点,远高于本市企业 8.3%的占比;二 级资质数量占比 32.5%,较 2016 年提高 0.8 个百分点,远低于本市企业 44.8%的占比。可见,北京建筑市场上高资质等级的外省市进京企业优势 18 第一部分 行业概况 突出。从资质专业看,本市企业中,建筑装修装饰工程(22.31%) 、建筑 机电安装工程 (13.26%) 、 防水防腐保温工程 (9.09%) 、 钢结构工程 (8.84%) 、 电子与智能化工程(7.06%)居主导地位,而拥有港口类、铁路类、机场 类等专业承包资质的企业数量则相对较少。 外省市进京施工企业中, 拥有 建筑装修装饰工程专业承包、 钢结构工程专业承包、 建筑机电安装工程专 业承包、 模板脚手架专业承包资质的企业较多, 分别占 15.53%、 11.68%、 11.26%、9.94%。 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 1510 一级 二级 三级 8186 3318 6234 831 2351 不分等级 968 2460 外省市 进京企 业 本市企 业(含 市属企 8.3% 业和中 央在京 企业) 0% 43.8% 32.5% 12.8% 11% 44.8% 34.1% 12.9% 本市企业(含市属企业和中央在京企业) 外省市进京企业 20% 40% 60% 80% 一级 二级 三级 不分等级 100% 图 25 按隶属关系分专业承包企业资质等级分布 图 26 京内、京外专业承包企业资质等级结构 (图 25、26 数据来源:北京市住房和城乡建设委员会) (四)有形建筑市场交易规模回暖、交易额持续增长 2017 年北京市有形建筑市场完成房屋市政工程交易(含施工总承包、 专业承包与专业分包、劳务分包、工程监理和设备材料交易)共计 33608 项,同比增长 1.7%,交易合同额 3575.9 亿元,同比增长 6.6%。 全年完成施工总承包交易 2910 项,同比增长 6.8%,完成交易合同额 2524.1 亿元,同比增长 6.7%。从隶属关系看,本市企业占施工总承包工 程合同额七成以上, 为近 3 年来最高水平。 在 2910 项施工总承包工程中, 本市企业承包 2368 项, 交易合同额 1883.1 亿元, 分别占施工总承包交易 项目总数和交易合同总额的 81.4%、74.6%。从资质等级看,特级企业占施 19 北京住房和城乡建设发展白皮书(2018) 工总承包工程合同额五成以上。在 2910 项施工总承包工程中,特级企业 承包 670 项,交易合同额 1329.7 亿元,分别占施工总承包交易项目总数 和交易合同总额的 23.0%、52.7%;一级企业承包 1612 项,交易合同额 1079.7 亿元,占比分别为 55.4%、42.8%。 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 本市企业(含市属企业和中央在京企业) 外地来京企业 72.7% 85.1% 68.7% 69% 74.6% 27.3% 14.9% 31.3% 31% 25.4% 图 27 2013-2017 年按隶属关系分建设工程企业施工总承包交易额占比 (数据来源:北京市住房和城乡建设委员会) 全年完成专业承包与专业分包工程交易 13609 项,同比下降 12.5%, 完成交易合同额 567.1 亿元,同比增长 8%。从隶属关系看, 本市企业占 专业工程合同额近六成。 在 13609 项专业工程中, 本市企业承包 6816 项, 交易合同额 335.3 亿元, 分别占专业承包与专业分包交易项目总数和交易 合同总额的 50.1%、59.1%。从资质等级看, 一级企业占专业承包工程合 同额八成以上。在 13609 项专业承包工程中,一级企业承包 9455 项,交 易合同额 465.3 亿元,占比分别为 69.5%、82%。 全年完成劳务分包交易 14600 项,同比增长 15.3%,完成交易合同额 420.5 亿元,同比增长 3.9%。从隶属关系看,外地企业占劳务工程承包合 同额六成以上。