一个叫尼尔斯的小男孩,调皮捣蛋,还爱虐待小动物。有一天因为他的顽皮,得罪了一位有法力的小狐仙,被小狐仙变成了一个比动物还小的小人。他开始能听得懂小动物说话,也慢慢意识到自己之前做过很多错事。在公牛的指点下他踏上了寻找小狐仙的漫长旅程。一路上他经历了无数的危险,演绎了种种传奇。在艰险的旅途中小尼尔斯长大懂事,知道了什么是善恶,学会了同情和爱,最后尼尔斯用行动证明了自己已经改过自新,当然,他也恢复了原来的样子。