唐太宗开科取士,青年陈光蕊高中状元,又娶相府殷小姐为妻。之后,官拜江州州主。陈光蕊携妻赴任,路上,被贼航汽热笑刘洪谋害,妻子戒判篮被占。殷氏产下一子,抛人江中,被金山寺寺僧搭救。此子十八年后受戒,法名玄奘。玄奘终与母亲相见,又求见外祖父,报了血仇。泾河龙王触犯天条,罪当斩首,求唐太宗搭救。太宗允诺,但未能救起。龙王至阴间,告太宗允诺而食言,太宗魂被迫人阴间对质。还生后,太宗修建“水陆大会”,超度阴间所见孤魂。请玄奘主持法事,开经讲法。这时,南海观音亦至长安,邀欠嘱寻找取经人,指化玄奘,令其去西天取经。唐太宗认玄奘为御弟,赐号三藏,送出长安。 唐僧西行,全催出离大唐边界,便遇魔王寅将军,被太白金星搭救。至五行山下,救出孙悟空,赐号孙行者。路上,孙悟空打死六个强盗,不堪唐僧数落,一怒之下去了龙宫。唐僧接受观音赠送的用来钳制孙悟空的两件东西——嵌金花帽与紧箍咒。悟空听从龙王劝告,回到唐僧身边,无意间戴上花帽,却再也摘取不下。唐僧念咒,悟空头痛。自此,悟空受制于唐僧。二人至鹰愁涧,收了小白龙,小白龙化作白马,供唐僧骑乘。在观音院,悟空卖弄唐僧的锦褊袈裟,金池长老心生贪念,欲火烧唐僧师徒,却被悟空弄法反烧了禅院。袈裟被黑风怪窃走。孙悟空求助观音,设计让观音化作黑风怪的妖友,自己化作仙丹,诱黑风怪吞下,黑风怪降伏。师徒继续西行,至高老庄,得知庄主女儿被一妖怪强占,悟空擒拿此妖,追至云栈洞。知妖怪原再档坑照是天庭的天蓬元帅,因调戏嫦娥,被贬下界,错投猪胎,故形貌像猪。经观音收伏,赐名猪悟能,在此等候取经人。孙悟空引他拜见唐僧,唐僧收其为徒,赐号八戒。过浮屠山,乌巢禅师传授唐僧《多心经》。