“小美导读:2019年终于收官了,总结过去,方能展望未来。一起来看看,2019年最后一个月以及全年市场的表现情况吧!
市场整体回顾
行情走势
2019年收官月12月,各板块集体飘红。文华商品指数收涨2.32%,板块中涨幅最大的是原油板块,收涨8.38%,其次是贵金属,涨幅为4.82%。化工板块和黑色板块继续反弹,分别上涨2.48%和1.80%。11月跌幅最大的有色金属进入12月也出现小幅反弹,为涨幅最小的板块。
图1:12月份及全年期货市场各板块涨跌
全年来看,文华指数仅上涨2.35%,农产品(000061,股吧)表现强于工业品。贵金属涨幅居首,高达20.13%。原油板块次之,上涨8.97%。有色金属和化工板块整体下跌,跌幅分别为1.14%和2.14%。
成交方面
中国期货业协会最新统计资料表明,12月全国期货市场交易规模较上月有所增长,以单边计算,当月全国期货市场成交量为3.86亿手,成交额为27.87万亿元,同比分别增长38.72%和50.04%,环比分别下降1.10%和增长2.07%。1-12月全国期货市场累计成交量为39.62亿手,累计成交额为290.61万亿元,同比分别增长30.81%和37.85%。
今年是近10年内,成交量第三次大幅增长的年份,另外两次是2010年、2015年。从板块来看,2019年农产品板块成交量领先,占比30.5%,其次是黑色建材和化工板块,分别占比24.6%和23.8%。
图2:2019年1-12月份期货市场成交情况
从图中可以看出,上半年,成交量基本呈逐步走高的态势,7月份达到最高峰,之后又逐渐萎缩,11、12月又有所恢复。
图3:2019年12月成交量前十品种
具体品种来看,12月棕榈油成交量同比大增831.79%,超越螺纹钢成为交易量最大的品种,豆粕、甲醇和燃料油稳居前五。另外,白银和鸡蛋成交量也较去年大幅增加,分别增加443.90%和412.12%。
图4:2019年1-12月累计成交量前十品种
从上图可知,全年来看,螺纹钢依然是第一大成交品种,占全国份额11.74%。其次是PTA、铁矿石大约各占8%。
持仓方面
图5:2019年1-12月份期货市场持仓情况
2019年末全市场持仓量达2044.4万手,市场资金规模超过5000亿元,均创出了历史新高。具体来看,12月份市场整体持仓量环比上月小幅下降,10、11、12月份持仓量最大,超过2000万手。1、4、9月份持仓量较低,4、9月份环比下降明显。
图6: 2019年末持仓量前十品种
截止2019年年末,持仓量最大的品种为豆粕,占比14.31%,其次是螺纹钢、玉米和PTA。
具体品种涨跌表现
12月份以及2019年全年,哪些品种涨的最凶,哪些品种跌的最猛呢?
图7:12月及全年主要期货涨跌情况
12月份,期货市场以涨为主,其中大豆涨幅最大,其次是棕榈油和甲醇。股指期货集体飘红,国债期货微幅收涨。跌幅最大的是鸡蛋,下跌17.1%。
全年来看,收涨的品种稍占多数。棕榈油、铁矿石、原油、沪镍期货涨幅靠前,其中,棕榈油涨幅超过40%,成为最大的“黑马”。铁矿石虽然上半年涨势迅猛,但见顶之后大幅回落,涨幅收窄至29.56%。三大股指期货涨幅喜人,分别上涨37.36%、34.53%和27.75%。全年下跌最大品种则是曾红极一时的苹果,下跌30.43%,其次是沪铅和塑料。
图8:12月份及全年波动较大品种
单从12月来看,鸡蛋上下震荡较大,波动幅度为20.7%,其次是燃油和豆一。从全年来看,波动最大的是铁矿石,波幅波动接近80%。另外,沪镍和燃油也分别波动72.64%、67.39%。
关于2019年的重点品种复盘,可点击《2019十五大品种行情回顾》
2020行情展望