Livongo目前主要重心是服务328,000多名糖尿病会员,订户数目较去年同期上升一倍。糖尿病患者可透过无线网络将健康重要资讯传送给医生,这样免疫力较低的人士可避免到医务所应诊,Livongo Health协助慢性疾病患者保持健康,发挥重要作用。 网络安全 未来十年(或之后)另一个可说势不可挡的行业就是网络安全。据Statista估计,这个行业的复合年均增长率超过10%,到2023年全球销售额可达2,480亿美元。 提到基本必需品,我们往往会想到食品、电力和废物处理,却很多时忽略网络安全,这对大大小小的企业都是基本需要。不管经济是好是坏,技术高超的黑客都不会摆手,即是说任何经济环境,所有企业都需要云端防护技术方案。 这个板块中,笔者大概最钟情 Palo Alto Networks。Palo Alto提供硬件设备和订阅服务,但主要依赖订阅业务来推动增长。相比硬件销售,订阅业务的利润率更可观,现金流能见度又更高,以订阅服务为业务重心实在合理不过。若以基本因素来看,Palo Alto的估值看来略为偏贵,但归根究底,原因正是公司积极进行投资,致力扩大云端防护服务。公司透过业务自然增长和四出收购,长远有力实现年均双位数增长。 然而,可别忽视身分验证企业的地位,例如Ping Identity。Ping Identity所以能从同业激烈竞争中脱颖而出,主要由于公司使用人工智能和机器学习演算法,确保企业云端网络的安全。举例说,Ping的网络安全方案可在需要多重身份验证下进行识别,这可使黑客和恶意电脑程式无从入手,企业珍贵的云端资源得到滴水不漏的防护。Ping第一季销售额较去年同期增长22%,其中订阅收入占整体达93%。因此现金流能见度很高,而且很少客户流失。 云端运算 第三个值得投资的行业,也是本文最后一个,就是云端运算市场,这个板块亦是三者中增长前景最为亮丽。同样依据Grand View Research的分析,全球云端运算市场预计将从2020年的2,660亿美元增至2027年超过7,000亿美元。未来7年,预计复合年均增长率接近15%。 这个看法的立足点浅湿易懂。由于企业从个人电脑转向更高效率的工作模式,云端的重要性越来越大。COVID-19疫情肆虐,刺激企业加快将数据移到云端平台,尽快完成这种过渡,好让更多员工在家工作。 您可能认为笔者没有新意,但投资基础架构即服务(IaaS)的公司,的确是增值最聪明的做法。最合理的三个选择就是:亚马逊、微软和Alphabet。