中国4s店行业高度分散:2015年销售量排名第一的广汇汽车销售量在68万辆,仅占整个市场的2.8%。这使得在和整车厂的合作中,4s店处于弱势地位。在从整车厂获得返利、金融服务等各种支持的同时,也需要按照整车厂的要求设计销售流程、店面装修等。在过去与由于法律规定,一家4s店只能销售一种品牌的汽车。商务部2017年颁布的《汽车销售管理办法》放开了相关限制,但后续落地配套政策仍未发布。从统计数据看,4s店的门店数量增长已减缓,2015年相较2014年还略有下降。大量4s店分布在1/2线城市,3/4线城市乃至县域覆盖不足。很多客户从汽贸商等渠道购车。
汽贸商的数量较难有准确的统计。大规模的汽贸商一年可能有超过7、8千辆的销售,展厅等硬件设施不输于4s店;最小的汽贸店可能仅有一个办公室。全国估计有5万家以上的有一定规模的汽贸店,所有汽贸商的数量可能超过10万家。一般认为4s店的销售量中,有大约25%是销售给汽贸店的,再考虑平行进口车等渠道,汽贸店对终端销售的份额可能接近40%。
汽贸商并不只是在4s店覆盖不到的地域存在。仅在北京亚运村汽贸市场内,就有300多家规模不一的汽贸商;整个北京的汽贸商超过1000家
随着中国近年汽车需求的快速增长,整个经销环节的公司数量增加很快。相比4s店,汽贸店设立门槛低很多,大多数不需要备库存占用资金,一个小门面就可以开业。2、3位有数年的4s店从业经验的销售人员出来,开一个小汽贸店,一年也可以销售数百台新车。这也使得汽贸行业竞争激烈,处于持续有进入和退出的动态平衡中。目前汽贸商在车价上基本赚不到钱,依靠保险销售佣金、金融服务佣金等,一台车大约有3000-4000的毛收入。售后是4s店的主要利润来源,但汽贸商受限于硬件条件,大多不具备售后服务的能力。
从上述业态看,汽贸店业态本身很难出现类似4s店集团的上市公司。高度分散、地域化的业态也给服务汽贸店的互联网平台带来了行业机会。