2006年12月,银监会发布《关于调整放宽农村地区银行业金融机构准入政策》,支持在农村地区设立新三类金融机构(村镇银行、贷款公司和资金互助社)并鼓励商业银行到农村地区设立经营贷款业务的分支机构,农村金融市场的增量改革迈出了实质性的一步,初步构建了一个多元化、竞争性的农村金融市场。
作为扎根县域最久的金融机构,农村信用社在经过新一轮的深化改革之后,已经逐步走上可持续支农的正轨,而日益商业化、市场化、多元化的县域金融市场使农村信用社的市场地位受到了挑战。本文将以福建省58家(截至2014年)县域农村信用社(农村信用合作联社、农村商业银行两种组织形式两位一体,统称农村信用社)为例,通过分析传统最重要的农村金融机构——县级农村信用社在存、贷款竞争中的市场份额变动情况,用以判断福建县域金融市场的竞争态势,并结合对福州罗源县农村信用合作联社的实地调研,从农村信用社联社管理层的角度出发,进一步分析现有的县域金融市场的竞争格局与农村信用社的应对策略。
县域金融机构分布的基本情况
根据《福建金融运行报告2013》,截至2013年末,福建省的金融机构网点数为5756个,其中有63.8%位于县域,目前福建县域比较重要的农村金融机构主要是农村信用社、邮政储蓄银行、农业银行和村镇银行。福建省于2008年成立了第一家村镇银行,至2014年一季度末已有32家村镇银行开业,覆盖70%以上的县域(《福建银监局关于2014年农村金融服务工作的意见》),根据规划,2015年底村镇银行将实现福建县域全覆盖;中国农业银行福建省分行共有营业网点691个,其中61%的支行、68%的网点、54%的员工分布在县及县以下,市场定位于“面向三农,服务城乡”,在县域有一定的竞争优势;中国邮政储蓄银行福建省分行成立于2008年,截至2013年末,共有网点1005个,约69%位于县域,邮政储蓄银行以自营加邮政代理的经营模式,致力于“普惠金融”服务;福建省农村信用合作社联合社成立于2005年,目前共有51家农村信用合作联社、16家农村商业银行,截至2013年底,福建农信系统拥有营业网点1896个,80%分布在县域和乡村,每年发放全省70%以上的农户贷款和40%的小企业贷款,其在县域金融市场的地位仍无可取代。单纯从网点数量来看,农村信用社点多、面广,仍具有明显的竞争优势。
县级农村信用社市场势力变化情况分