龙头受益确定性大 龙10:中科创达(300496) 核心逻辑: 1、受益于5G新机型需求释放,智能手机业务收入增速超过15%; 2、智能网联汽车操作系统产品持续快速增长,汽车电子业务收入增速超过60%。认为,公司是AIOT产业趋势的主要受益者。 这里分享个机会,近期复盘,挖掘到了一只核心潜力龙,技术上,底部趋势反转,符合中线翻倍选股战法以及涨停复制,筹码高度集中且获利比例90%以上,没有套牢盘。中线庄家反复通过试盘、拉升、打压等,目前已经锁仓了。只等一个契机拉升。业绩上盈利能力维持稳定,主营业务利润贡献明显提升,即将迎来良机,详情在笔者 蚣Zong号:老苏实盘, 渡人亦是渡己,独乐不如众乐! 龙11:宁德时代(300750) 核心逻辑: 公司与特斯拉强强联合,龙头地位彰显: 1、动力电池龙头地位稳定,业绩快速增长; 2、产能大幅扩张,出货量有望进一步提升; 3、价格缓慢下降,毛利率有望维持较高水平 龙12:超图软件(300036) 核心逻辑: 1、美国政府限制地理空间图像软件出口,高度重视GIS国产化和海外市场拓展机会。 2、公司不仅是国产GIS龙头,国际地位也在不断提升,根据ARC咨询集团报告,公司SuperMap位居全球GIS市场的份额第3,亚洲第1; 3、国土空间规划、自然资源确权登记相关需求逐步释放 龙13:汇川技术(300124) 核心逻辑: 1、工控自动化行业正在见底,公司订单开始回升; 2、新能源汽车业务正在发生积极变化。公司以电源、电控电机部件为突破口,利用中国供应链与快速响应优势,持续寻找国际客户项目合作机会; 3、海外已拿到一家车企DCDC、OBC定点,国内有5家车企定点,其余车企公司正在积极布局,有望获得突破。 龙14:中科曙光(603019) 核心逻辑: 1、公司是中科院计算技术国家级平台,安全、性能及生态三大优势助力,公司可控服务器有望获得较大份额。 2、软件业务高速增长,有望带动公司整体毛利率提升,并带动利润快速增长。 公司持有海光、中科星图等中科院系的优质资产,在科创大背景下,有望迎来价值重估。 龙15:国电南瑞(600406) 1、国电南瑞是国网“三型两网,世界一流”的核心支撑; 2、泛在电力加速推进,信通业务有望快速增长; 3、内部管理优化,新产业注入活力; 在手大量特高压及柔直订单维持增长 龙16:歌尔股份(002241) 核心逻辑: 1、TWS及可穿戴需求持续强劲,安卓阵营增长空间广阔; 2、3C产业链需求复苏提升精密零件组收入,5G商用加速VR/AR蓄势待发; 3、精细化管理优化经营效率,经营现金流显著提升 龙17:锐科激光(300747) 核心逻辑: 1、工业机器人持续转暖,国产将不断替代,公司作为国内大型激光龙头,市场份额有望逐步提升; 2、受益锂电池景气,覆盖知名客户,包括锐科激光已经和国内十多家设备集成商展开合作,激光产品已进入了包括宁德时代、比亚迪、国轩高科等动力电池生产企业; 3、国内制造业复苏,公司2020年有望迎来拐点 龙18:浪潮信息(000977) 核心逻辑: 1.云计算是5G应用周期“卖铲子”的,具有明确的“投资时钟”,已真正进入利润爆发期,底层基础设施、上层应用都有望在2020年爆发。上游云计算产商资本开支2020年将大增。 2.公司共发布两款边缘计算服务器,既具备AI能力,又适应高温、高湿等复杂环境,同时可扩展性较强。公司份额持续提升,加速拓展海外市场。2018年浪潮仅次于Dell和HPE服务器出货量第三全球市占率达未来有望继续提升。公司海外市场渗透率仍较低,公司开展海外客户顺利。 龙19:京东方A(000725) 核心逻辑: 公司为LCD与OLED行业龙头,主业LCD全球第一,LCD价格二季度有望企稳。第6代柔性AMOLED生产线建设按计划推进,公司AMOLED面板市场份额成为全球第二。华为最新款折叠屏手机用的就是京东方的柔性屏。 龙20:德赛西威(002920) 核心逻辑: 国内智能驾驶座舱集成商龙头,聚焦于智能驾驶舱、ADAS、车联网。