伴随着中国社会经济的高速发展,尤其是民营经济实力的迅速增强,中国公务航空市场自1995年萌芽,到2008年步入快车道,在短时间内成为了全球增速最快的公务航空区域市场。
目前,在整个亚太地区740多架公务机中,将近60%为大中华区所有,其中中国大陆地区的买家更是购置了近300架公务机。
与公务机机队规模扩大同步,中国公务航空市场的发展也正走向成熟。凭借无与伦比的出行优势,公务机作为高效、便捷的交通方式,正在被更多中国的公务机拥有者和潜在买家认知及接受。对公务机及公务航空概念理解的不断深入,也使得他们的消费习惯和购买行为逐渐趋于理性。
那么,在中国宏观经济迎来供给侧结构性改革的背景下,中国公务航空市场的消费需求会如何变化,公务机消费在中国又将呈现怎样的新趋势?
中国市场公务机购买力有多强?
公务机的价值很高,小型喷气式公务机的价格也达到千万美元。因此,公务机消费的价格门槛较高,需要财富积累到一定程度。目前,中国的公务机消费人群主要为部分超高净值人群。
中国传统行业的大型民营企业快速崛起,催生了大批超级财富创造者,他们自然成为了中国市场上早期的公务机买家。同时,随着经济结构的转型升级,以互联网经济为代表的新兴行业不断兴起。与传统行业相比,他们创造财富的速度更为惊人,一批平均年龄更小、平均财富更多的新生代财富创造者逐渐成为公务机的拥有者及潜在买家。
胡润研究院的最新统计数据显示,截至2014年底,大中华地区共有公务机439架,其中大陆地区有297架,港澳台地区有142架。从交付数量看,自2014年以来,尽管中国市场接受新飞机的速度有所放缓,但整个市场仍呈增长态势,发展潜力仍然被各方看好。其中,最为关键的因素便是中国国民经济持续稳步发展以及高净值人数不断增加。
胡润百富联手民生金融租赁最新发布的《中国公务机行业特别报告》指出,算上隐形财富,中国大陆拥有100亿元人民币以上的有580人,拥有10亿美元(约65亿元人民币)以上的有970人,拥有20亿元人民币以上的有5630人,拥有1亿元人民币以上的有7.8万人。
这些不同财富级别的高净值人群消费公务机的需求和能力究竟如何?根据调查,在财富达100亿元人民币以上的人群中,预测50%具有购买公务机的潜力,每人平均拥有1.5架,潜在公务机需求总量约438架,每架公务机平均价值3.3亿元;在财富达10亿美元(约65亿元人民币)~100亿人民币的人群中,预测50%具有购买公务机的潜力,每人平均拥有1.5架,潜在公务机需求总量约290架,每架公务机平均价值2.3亿元;在财富达20亿元人民币~10亿美元(约65亿元人民币)的人群中,预测20%具有购买公务机的潜力,每人平均拥有1.1架,潜在公务机需求总量约1025架,每架公务机平均价值1.3亿元。
除了购买公务机外,国内公务机包机业务的发展也让更多人能以更低的价格享受公务机服务,公务机消费群体不再局限于超高净值人群。
调查结果显示,在财富达100亿元人民币以上的人群中,40%有潜在包机需求,每人的包机需求约200小时/年;在财富达10亿美元以上的人群中,40%有潜在包机需求,每人的包机需求约100小时/年;在财富达20亿元人民币以上的人群中,30%有潜在包机需求,每人的包机需求约50小时/年;在财富达1亿人民币以上的人群中,10%有潜在包机需求,每人的包机需求约10小时/年。
与目前中国大陆地区300架公务机的市场保有量相比,中国大陆具备公务机购买力的高净值人数超过1420人,相应的公务机购置需求达到1750架。此外,在资产达1亿人民币以上的财富人群中,将近9000人有使用公务机包机的需求,每年的潜在包机需求总量将近20.5万小时。
对于未来5年的市场规模,《报告》也进行了预测:算上隐形富豪,中国大陆未来5年有潜力购买公务机的人数将增至1850人,购置公务机的需求将增至2320架,价值将超过4600亿元人民币;同时,未来5年市场潜在包机人数也将增至1.2万人,需求也相应增长至近27万小时。
中国买家喜欢怎样消费公务机?
中国市场消费公务机的潜力毋庸置疑,这些潜力如何得以释放,则须了解中国买家使用和消费公务机的习惯及特点。胡润研究院通过对中国百富榜前100位拥有公务机的企业家进行研究,发现这些机主在购买和使用行为中的习惯及特点也基本反映出了目前国内买家消费公务机的情况。
研究发现,由于受到经验不足、购买成本及后续维护保养成本高昂的限制,国内多数公务机拥有者仅拥有1架公务机,用于个人出行。
从机型选择来看,国内用户目前仍然最为看重公务机的航程和客舱舒适性,一些超远程和超大型的公务机受到中国用户更多的青睐。
在最新的胡润百富榜Top100中,有多达32位超级财富创造者拥有公务机。其中,有24人选择了超远程公务机,占比达到75%,机型包括湾流G550、湾流G650、达索猎鹰7X、庞巴迪环球5000、环球6000等。这些机型的航程都超过10000公里,能从北京或上海直飞很多欧美主要城市。
同时,中国的公务机买家格外注重品牌。此前的一项调查显示,有超过80%的中国公务机用户优先考虑的因素是品牌,这也直观体现在国内公务机机队的结构上。在中国所有品牌的公务机中,美国湾流宇航公司生产的湾流系列公务机最受中国买家的欢迎,其旗下大型远程公务机,如湾流G550、G650,在中国市场上的占有率超过65%。
在飞行活动量方面,中国用户对公务机的使用在使用频率和时间上都有着不同的需求。在通常情况下,在购置公务机后,为了获得最大化的成本效益,机主的平均使用频率需要达到每个月4次以上,平均飞行时间需要达到每年250个小时左右。
而据调查,中国的公务机机主使用公务机的频率水平参差不齐。部分高频率飞行的机主,公务机年使用时间达到500个小时~1000个小时,但一些使用量相对不饱和的机主每年飞行时间少于200个小时。
高净值人群的地域分布和活动区域决定着公务机的停放位置及飞行路线。与财富集中的布局一样,中国的公务机也主要集中在北京、上海、深圳等一线城市。就停放场地看,目前北京以绝对优势成为中国大陆停放公务机最多的城市,占35%;长三角地区(以上海为主)次之,占25%;珠江三角洲(以深圳为主)紧随其后,占20%;其他城市总和占剩下的20%。而北京、上海、深圳等也成为中国大陆公务机起降最频繁的城市。
至于公务机的飞行路线,则完全取决于公务机机主的业务需求和旅游偏好。根据对国内现有公务机飞行线路的分析,目前中国公务机的境内航线主要集中在北京、上海、深圳、香港等一线城市,以及杭州、重庆、成都、天津、武汉、珠海和三亚等二线城市,出行人数通常为5人~10人;在国际航线方面,日本、新加坡和首尔是国内公务机短途起降最为频繁的城市,而纽约、洛杉矶、旧金山、巴黎、伦敦和悉尼则是中国公务机用户境外长途飞行光顾较为频繁的目的地。出于平躺休息的考虑,公务机长途飞行的乘坐人数通常为3人~6人。
另外,国内公务机使用的时段也有一定的规律。在通常情况下,春节、暑假、元旦、圣诞节是国内公务机使用最为频繁的时段。此外,在一些重大会议及活动期间,公务机使用也较为频繁,如每年2月的亚布力中国企业家论坛、4月的博鳌亚洲论坛和亚洲公务航空会议暨展览(ABACE)以及9月的夏季达沃斯论坛等。
买or不买中国买家最看重什么?
中国公务机市场不断发展成熟,不同形式的公务机产品和服务开始在市场上出现。无论是购买公务机,还是通过包机、拼机等形式,都可以享受到公务机服务。然而,按照中国用户的文化习惯,和与他人分享理念相比,分享实物往往不太容易。尤其是对于部分高度追求私密性和个性化的群体,他们更偏向于购买公务机。那么,哪些因素会影响这些高净值人群的公务机购买决策呢?
调查发现,公务机潜在消费群体对于购买公务机有不同的接受程度和理解态度。一些愈发国际化的机主对于购买公务机的了解程度和接受程度较高,对于他们来说,公务机已经成为一种必不可少的交通工具,是“高效的时间机器”。因此,他们非常乐意购买公务机以及不断升级换代已有的机型。在他们中,甚至有人看好公务航空市场的发展,开始选择进入该领域,将公务机发展成为自己的生意和业务。
与部分公务机机主交流后得知,影响他们购买决策的因素有很多。首先是飞行的安全可靠。在他们看来,公务机有更高、更先进、更权威的技术和设施保障飞行安全,而且用户能自己挑选飞行员和乘务人员以保证可靠的飞行质量;行程安排的自由灵活也让他们对公务机青睐有加。公务机机主可以根据自己的行程确定起降时间和目的地,不会受制于航空公司的固定航班时刻,尤其是去一些相对偏远的小城市,公务机的优势更为明显;同时,与运输航班相比,乘坐公务机可以免去候机等待以及手续办理,并且享受到比头等舱更多的便捷,如携带更多行李和货物;在飞行过程中,公务机也能为机主空中办公提供私密、舒适的客舱环境,做到省时高效。
对于外界谈论的“面子”问题,现在的公务机机主已经不再像部分早期买家那样,仅局限在体现个人尊贵和身份的层面上,而是消费公务机的意识不断成熟,公务机逐渐演变成为企业实力和背景的象征,以帮助企业更好地获取客户的信任和认同。