UKey 开票软件常见问题 一、税务 UKey 涉及到哪些密码? 税务 UKey 共涉及到 3 个密码:分别是税务 UKey 密码、数字证书密码、管 理员登录密码,下面分别进行讲解。 (1)税务 UKey 密码 打开软件出现的第一个密码是税务 UKey 密码,初始密码是 8 个 8,不建议 修改。 (2)数字证书密码 税务数字证书初始密码是 8 个 8,首次登录软件必须进行修改,不能为空, 建议修改成常用密码。 (3)管理员登录密码 初 始 化 软 件 时 ,管 理 员 登 录 密 码 设 置 的 时 候 ,可 自 行 设 置 ,建 议 留 空 ,不 设 置密码。 二、税务 UKey 软件中如何新增商品编码? (1)点击【自定义货物与劳务编码】进入编码设置界面,选择商品编码类 别后录入商品信息,点击【立即提交】保存商品编码。 (2)选择商品,点击【赋码】进入税收分类编码设置界面。 ( 3)可 从 左 侧 税 收 分 类 编 码 表 进 行 选 择 或 者 通 过 右 侧 录 入 关 键 字 选 择 税 收 分类编码,选中税收分类编码后,点击【确定】保存,完成商品信息录入。 三、税务 UKey 软件中如何新增开票员? 管 理 员 身 份 登 录 开 票 软 件 ,点 击【 系 统 维 护 】-【 系 统 维 护 首 页 】-【 操 作 员 管理】,点击【操作身份管理】,查看是否有【02 开票员】。 (1)如果有【02 开票员】,点击操作员账号管理选项卡,点击【新增操作 员】,输入开票员信息,身份选择【开票员】,点击【保存】。 (2)如果没有【02 开票员】,需要先增加开票员权限,新增开票员操作步 骤如下:【系统维护】-【操作员管理】-【新增身份】-【输入身份】-【权限分 配 】 ( 根 据需 要 进行 权限 设 置 ) ,新 增 后, 点击 【 操 作 员账 号 管理 】 -【 新 增 操 作员】,输入开票员信息,身份选择【开票员】,点击【保存】。 退出软件重新登录软件时,选择名字登录,开票员显示的是名字。 下面列举一下增值税发票开票软件(税务 Ukey 版)上线后易出现的常见问题。 一、登录提示“连接服务器失败,是否使用离线文件进行更新?” 解决办法:1、点击“系统设置”-“系统设置首页”-“参数设置”。 2、点击“网络配置”。修改服务器地址和服务器端口,并点击“测试连接”验证结 果。 服务器地址:fpsl.liaoning.chinatax.gov.cn 服务器端口:9001 测试连接成功,则表示软件与税务局服务器已经成功连接。 二、如何新增商品编码 1、点击“首页”-“自定义货物与劳务编码” 2、选择左侧商品编码类别,点击“新增商品”,填写名称。输入完成点击“立即提 交”保存。 3、新增商品后,点击后方的“赋码”为该商品添加税收分类编码。 可以从左侧手工选择税收分类编码,也可以通过右侧按“名称”进行搜索。 选中后,选择商品对应的税率,点击“确定”保存完成添加。 三、如何汇总上传? 需要按照申报所属期,按月做好汇总上传。 1、 汇总上传路径:点击“数据管理/数据管理首页/汇总上传” 2、汇总上传前准备:上报汇总前,请先确认该税务 UKey 是否一直在同一电脑 上开票,如果在多台电脑上开过票,请点击右边“发票同步”按钮,将税务 UKey 中 的发票同步到本地电脑,以确保统计的准确性。 3、执行汇总上传: 1)点击“上报汇总”按钮,进行发票数据上报汇总操作。 2)所属税期增值税申报且申报比对成功后。再点击“反写监控”按钮,进行发票监 控数据信息反写税务 UKey 操作。 注意:税务 UKey 日期大于数据报送起始日期才能上报汇总。 四、反写 监控系统提示“核心征管系统:增值税未申报或未比对” 出现此提示,可能有两种原因: 1、电子税务局未申报。 “反写监控”前,需要先进行电子税务局申报。申报之后再操作“反写监控”。 2、电子税务局已申报,但是“上报汇总”在申报之后。 正确的流程:首先上报汇总,然后电子税务局申报,最后反写监控。 操 作 顺 序 反 了 。如 果 没 有 税 金 可 以 作 废 申 报 表 ,重 新 申 报 再 清 卡 。有 税 金 只 能 携 带 税 务 UKey、公章等相关资料去税务窗口清卡。 附:汇总上传正确操作顺序 一般纳税人:①上报汇总 ②电子税务局申报 ③反写监控 小规模月报:①上报汇总 ②电子税务局申报 ③反写监控 小规模季报:①上报汇总 ②电子税务局季报(一年四次)③反写监控 个体定期定额户:①每月 1 日至 3 日,上报汇总 ②每月 10 日后,反写监控 五、开具增值税电子普通发票提示“下载版式文件服务器地址不能为空!” 解决办法: 点击“立即前往”,配置版式文件地址。 版式文件服务器地址:fpsl.liaoning.chinatax.gov.cn 版式文件服务器端口:8001 或者在“系统设置/参数设置/电子发票配置”模块,也可以进行地址配置。 六、开具增值税电子普通发票提示“请先完成目录设置” 解决办法: 点击“目录设置”。设置导入文件目录、备份文件目录、结果文件目录,设置完成之 后点击“保存”按钮。 提醒:此三个目录用于存放日志文件,任意设置三个文件夹即可。 七、如何配置邮件发件箱地址? 如 果 需 要 在 开 具 电 子 发 票 后 ,通 过 邮 件 的 形 式 推 送 给 购 买 方 或 消 费 者 ,那 么 需 要 进 行 邮件发件箱地址的配置。 配置方法如下: 1、 在“系统设置/参数设置/电子发票配置”模块,配置邮箱 SMTP 授权码。以 QQ 邮箱为例。 2、录入“邮件发件箱地址”。 录入后“发送邮件服务器地址”和“发送邮件服务器端口”自动生成。 3、打开 QQ 邮箱,获取 SMTP 授权码填入。 1)先进入“设置/帐户”页面。 2)下滑“账户”页面,POP3 服务点击“开启”。 3)验证密保 4)获取授权码 5)将获取的授权码复制,粘贴至“邮件 SMTP 授权码”。点击确定保存。 八、增值税电子普通发票开具后的交付方法 增值税电子普通发票填写完成后,点击“开具”按钮。会弹出开具发票成功提示框。 点击“确定”,会返回填开页面可以继续填开发票。点击“二维码”,会弹出二维码 框。扫描二维码会显示一个链接,可用于查看或者下载版式文件。 购货方纳税人通过扫描二维码会获取到一个链接(建议使用手机浏览器 扫描),可进入电子发票预览下载页面 3.点击“版式文件预览”或“版式文件下载”可查看或下载该张电子发票 的版式文件 接收电子邮件 1.纳税人成功开具电子发票后,点击“发送邮件”按钮,在弹出的对话框 中填写接收文件的邮箱地址 2.该邮箱会接收到一份邮件,是一个网址链接 3.点击此网址,进入电子发票版式文件预览和下载界面 4. 点击“版式文件预览”或“版式文件下载”可查看或下载该张电子发票 的版式文件 访问增值税发票查验平台 1. 登录“国家税务总局全国增值税发票查验平台” ( https://inv-veri.chinatax.gov.cn/ ) , 输 入 将 要 查 询 下 载 电 子 发 票 的 发 票 代 码 、 发票号码、开票日期等信息 2. 点击“查验”按钮,可查询到该张发票的票面信息 3. 点击“版式文件下载”按钮,进入电子发票版式文件预览和下载界面 版式文件打开 需要注意的是: 1、电子发票上传后才能生成版式文件。 2、下载后的电子发票格式为 OFD。 必须在电脑上安装好增值税电子发票阅读器,才可以打开电子发票。 增值税电子发票阅读器下载方法: 1)打开浏览器,在地址栏输入 https://inv-veri.chinatax.gov.cn/xgxz.html 2)登录“国家税务总局全国增值税发票查验平台”,点击“增值税电子发票版式文 件阅读器”下载安装包。 电子发票版式文件阅读,纳税人首先安装北京数科网维技术有限责任公司阅读 器,在该阅读器进行“打开”操作,选择已经下载好的电子发票板式文件;也可以直 接通过鼠标双击已下载好的电子发票板式文件直接打开 电子印章验证 将鼠标移至增值税电子普通发票“发票监制章”处,点击右键→选择“验证”功能 验证界面显示验证结果为“该签章有效! 点击签章属性进行查看 查 看 签 章 属 性 显 示 签 章 是 否 有 效 ,有 效 性 小 结 显 示 签 章 文 档 内 容 是 否 被 修 改 ,同 时 在 签 章 属 性 栏 显 示 签 章 人 、签 章 时 间 等 信 息 ;也 可 以 选 择 查 看 签 章 更 多 属 性 、签 章 证书以及印章属性。