中证网讯(记者 余世鹏)5月27日,平安广州交投广河高速公路封闭式基础设施证券投资基金(下称“平安广州交投广河高速公路REITs”)发布询价结果,并确定于5月31日起至6月1日同步启动战略投资者、网下及公众认购。
平安广州交投广河高速公路REITs于5月25日启动网下询价,根据询价结果,网下有效报价认购倍数为4.56倍,最终发行价格确定为13.020元/份,募集总份额为7亿份。据此计算,该基金发行规模或可达91.14亿元。
平安广州交投广河高速公路REITs由平安基金担任公募基金管理人,平安证券担任资产支持证券管理人和财务顾问,广州交通投资集团作为原始权益人及运营管理机构。
平安基金表示,平安广州交投广河高速公路REITs投向的高速公路资产,为广河高速公路(广州-河源)广州段。该项目位于粤港澳大湾区核心区域,运营已超过9年,近三年年均营业收入超过6.4亿元,2017年-2019年标准车流复合增长率达为13.43%(以2016年为基数),整体收益较为稳定。
根据基金合同,该基金应当将不低于合并后年度可供分配金额的95%以现金形式分配给投资者,且收益分配在符合分配条件的情况下每年不得少于1次。另外,该基金满足上市交易条件后将在深交所上市交易,场内普通投资者可以在交易所进行基金份额买卖,场外投资者可以将基金份额跨系统转托管至场内进行交易。