县城一役让李向阳率领的武工队名声大震,日本鬼子顿时成了没头苍蝇。善于逢迎媚上的渡边被日军司令冈村提拔为联队大佐。渡边对李向阳的神出鬼没颇为胆寒,抱着不求有功但求无过的心思龟缩在县城,一时武工队和日本人倒也相安无事。渡边整天忙着讨好冈村派下来的谍报专家贞子,小日子过得不亦乐乎,直到一心为兄报仇的松井横二的到来,终于打破了这短暂的平静。 八路军电报密码被日军破译,给我方联络造成严重困扰。留日归国的技术员章雯奉命到解放区更新密码,在路过县城时却意外被渡边拘押。李向阳带队潜入县衙营救,正要成功之际半路却杀出了一伙北驼山的土匪。两队人马合力击退了日军阻截,李向阳对二匪首张作彪的身手颇为欣赏。混乱之中章雯被张作彪劫上山去,李向阳无奈,只好登门要人。 北驼山大匪首上官宏在当地也算响当当的一号人物,屡次抢劫日军物资。给日军造成了很大的麻烦。鬼子对他脑袋的悬赏额甚至比李向阳还高出1000大洋,殊不知其人实际上是个冒牌英雄,全仗着张作彪的神勇撑台面。李向阳上北驼山要人,上官宏垂涎章雯美色不愿交人,于是派张作彪的妹妹阿巧冒充,又布局激怒张作彪,张作彪约李向阳比枪法定生死。李向阳识破上官宏伎俩,让老侯等人佯装先下山,趁土匪不备绕道后山救出技术员章雯。比枪之际,李向阳妙解生死局,毫发不伤地赢了枪法,张作彪心服口服,两人惺惺相惜。为了不惊动上官宏,李向阳不动声色地带着假扮章雯的阿巧下山,与老侯几个会合。上官宏得知章雯被救走气急败坏,他怂恿救妹心切的张作彪带人去追李向阳。张作彪离开不久,崔富贵却奉李向阳之命将阿巧送回。突然北驼山枪声大作,众人皆惊。原来复仇心切的松井认为李向阳很可能藏在北驼山,遂带人直取匪寨,后方空虚的上官宏被逮了个正着,崔富贵也被抓。张作彪和李向阳带人与松井交火,寡不敌众。李向阳为救张作彪受伤,阿巧十分感动,施展自己的江湖本事为其治伤。 松井在县城大张旗鼓庆祝胜利,押着上官宏和崔富贵游街示众,暗中布下天罗地网等李向阳上钩。李向阳与张作彪商量营救方案,章雯自告奋勇以电台吸引松井主力出城,李向阳则趁机带队进城救人。松井果然上当,带着大队人马出城追踪电台,李向阳和老侯分头行动,一路在日军草场放火,另一路潜入牢房救人。上官宏被鬼子吓破了胆,出逃过程中暴露隐蔽位置,张作彪为救上官宏不幸牺牲,临死前他将阿巧托付给李向阳。上官宏再次被擒,为求保命做了汉奸。李向阳带着崔富贵一行杀出县城。 失去