和Ethan在一起的Justin去Brian家收拾自己的东西,一切都那么熟悉,可是现状却已变化万千。面对Justin的离去,Brian看似没事,可还是掩饰不掉他的落寞;Ted和Emmett开始建立起关系,这让一直没什么自信的Ted心情好了许多;Michael和Ben维持着良好的关系;Lindsay和Melanie开始了她们新的造人计划。
看似稳定的状况却时刻在改变。Justin和Brian依然维持着工作上的关系,因为Ethan的出轨,让Justin又重新回到了Brian身边;Ted的色情网站被举报,这让他抑郁不止,进而向毒品靠拢;协助Stockwell市长竞选的Brian被对方发现自己的同志身份,进而被炒鱿鱼。匹兹堡的这群男男女女开始了反抗Stockwell的战争……