抗日战争时期,东北某地隆滩火车站,共产党员李玉和,公开身份是铁路工人。这天,李玉和接到上级通知,说上级派了一个交通员,乘今晚七点半的火车来和他接头。此时敌人也得到情报,对火车站实行了戒严。王连举发现情况不妙,找到李玉和, 李玉和说以后要尽量少见面,把王连举打发走了。这时火车隆隆进站,交通员从车上跳下摔昏,李玉和让王连举掩护,自己把交通员背到家中,对上暗号,交通员把密电码交给李玉和,让他设法交给柏山游击队的磨刀人。李玉和带着密电码来到接头地点,磨刀人也赶到,二人正欲接头,日本宪兵同时赶到,搜查在场人员。接头不成,李玉和把密电码放进饭盒,敌人没搜去。敌人为找到密电码,拷问王连举,王连举叛变,供出李玉和。宪兵队长鸠山,对李玉和软硬兼施,用尽了所有伎俩,李玉和死不开口。鸠山又到李玉和家中骗取密电码,失败,只好把李玉和一家三口押到刑场,打死了李玉和母子。释放了李铁梅,企图通过对铁梅实施监控的方法得到密电码。铁梅带上密电码,在邻居田慧莲一家的掩护下,逃出虎口,真奔柏山。路遇磨刀人,此时,鸠山率宪兵队追赶铁梅至此,磨刀人让一个战士护送铁梅上山,自己率部分战友阻击敌人,打斗间,柏山游击队从山上杀下,把敌人一举歼灭。山上,铁梅把密电码交给游击队长,众战士欢庆胜利。