党项族宥州刺史拓跋思恭出兵,,因平定黄巢起义有功被赐姓李 ,封“夏国公”,赐封五州之地。从此拓跋思恭及其李姓后代以夏国公成为当地的藩镇势力。
唐朝灭亡到五代十国时期,不管中原地区是何人当政,被赐姓李氏的拓跋氏一直俯首称臣,以此来换取该地区的统治地位和大量的赏赐。 在这段时期,西夏一直在后唐、后晋、后汉、沙陀政权和耶律阿保机建立的辽,以及宋朝之间的错综复杂的外交关系中保持着友好的关系,默默发展壮大自己的实力。
公元1038年,觉得自己兵强马壮的党项人建立了中国历史上第一个由党项人在中国西北部建立的政权西朝。由于其地理位置偏在西方,当时的宋人把那里称之为西夏,历经十帝,享国189年。在西夏建国后,宋朝一直不愿承认李元昊的帝位,并且下诏“削夺赐姓官爵”,停止互市。作为西夏皇帝的李元昊频繁派出细作到边境刺探军情,煽诱宋朝境内的党项人和汉人附夏。直接公开断绝了西夏同宋朝的使节往来,指责宋朝背信弃义,挖苦宋军腐败无能,借辽朝的势力威胁宋朝。