宫长海在“七七事变”后组织游击队在平西地区抗日,但所部军纪欠佳,与当地武装屡次冲突,1938年春在冲突中遇害。姚秉乾离军后不久病故于北平(一说因抗命于1933年4月为冯占海处决,此说似不确)。7月,63军调至蔚县整编,序列如下:第63军,军长冯占海,副军长邓乃柏、涂思宗,参谋长阎明志第91师,师长冯占海,副师长严宽,参谋长严武第271旅,旅长王锡山第541团,团长王化久第542团,团长魁恩第272旅,旅长赵文质第543团,团长崔福昌第544团,团长姜明文第273旅,旅长赵维斌第545团,团长李树棠第546团,团长范广禄骑兵团,团长冯雨田骑兵营,营长冯阁臣炮兵营,营长贾奉山工兵营,营长李书琴辎重营,营长张奇峰通讯营副军长涂思宗、副师长严宽等均为中央嫡系将领。部队整编后,奉命至晋冀边区剿匪,收编了邢玉畴部为新编第1师,师长邢玉畴,隶属63军。但邢玉畴为人贪残,进而觊觎军长之职。是年11月,冯占海以贪污军饷之罪,将邢玉畴拿办,部队缩编为一团,以李树棠为团长。邢玉畴逃跑被抓获,12月被冯占海秘密处决。1934年3月,63军调驻高邑,大力练兵。1936年4月,冯占海为应对中央军嫡系的渗透,以兵额不足为由,报请军事委员会取消了第63军番号。91师转隶第53军。91师在抗战爆发后,参加永定河之战,牺牲惨重,阵亡官兵达6000余人,副师长庞泰峰亦于此役牺牲。其后91师奉命于10月在尉氏县缩编为二旅,由甲种师变为乙种师,全师1.3万余人,序列如下:第91师,师长冯占海,副师长邓乃柏,参谋长阎明志第271旅,旅长王锡山第541团,团长王化久第542团,团长魁恩第273旅,旅长赵维斌第545团,团长李树棠第546团,团长范广禄炮兵营、工兵营、辎重营、警卫营尉氏缩编后,91师调驻开封。546团奉命围剿宛西地方武装别廷芳部失利,团长范广禄为汤恩伯处决,冯虽痛心,然无可奈何。1938年4月,91师援皖,驻于沈丘地区,此时部队因屡受排挤,士气低落,官兵违犯军纪现象增多,冯占海严责之下,引起部下不满,副师长邓乃柏、参谋长阎明志相继离去,嫡系将领王毓文接任副师长,张纯玺接任参谋长。8月,91师转隶85军参加武汉会战。10月,与日军本间师团血战甘木关,271旅旅长王锡山在战斗中殉国,全师伤亡近万名官兵,此战获第九战区通令嘉奖。冯占海于战后离军,王毓文继任师长。91师余部被一分为三,一部仍留91师,一部补入23师,一部补入4师,逐渐演变为中央嫡系部队。273旅旅长赵维斌调任少将高参,不久因遭人诬陷自戕。参谋长张纯玺不久亦离军,后在贫病中去世(一说张于抗战后出任松北五省绥靖总部少将参谋长,1948年10月投诚,1962年病故)。