河南淮北诸州郡落入前燕帝国之手。360年,前燕帝慕容隽死,太子慕容玮继位。 河套匈奴刘卫辰归降前秦帝国。 东晋谢安出仕。361年,穆帝司马聃死,司马衍子哀帝司马丕继位。362年,前燕军攻晋帝国洛阳。363年,前凉张天锡杀张玄靓自立。364年,前燕军攻陷晋帝国洛阳。365年,哀帝司马丕死,司马衍子废帝司马奕继位。367年十月,前秦五位公爵联合起兵叛变。368年,王猛平定五公爵叛变。 前燕贵族将人民大量纳入「荫户」,以致财政困难,前燕帝国开始衰败。369年,桓温第三次北伐,军抵枋头。前燕慕容垂迎击,晋军大败。桓温撤退。十一月,前燕慕容垂遭忌,投奔前秦帝国。370年,前秦宰相王猛率军攻击前燕帝国,十月,前秦、前燕决战壶关。前燕军大败,被杀被俘十五万余人。 十一月,王猛攻陷邺城,俘慕容伟,前燕帝国灭亡。371年,东晋大司马桓温废黜皇帝司马奕,立简文帝司马昱。372年,东晋简文帝司马昱逝世,孝武帝司马曜(昌明)继位。373年,东晋大司马桓温逝世。