华京生( 黄秋生饰)自幼丧母,又不能与脾气暴躁的父亲华山( 鲍方饰)相处,变成反叛青年。他挑拨离间,令华山赶走年轻柔弱的后母林莲好( 吕有慧饰)。他的异母弟华港生( 吴岱融饰)长大后变得自卑内向怕事。京生为了有一番作为,与好友李劲泉(郑浩男 饰)远走台湾投靠最大黑帮。冤家路窄,黑帮头目的妻子正是京生后母林莲好,她已再生了一个儿子鲁德培(郑伊健 饰),性情狠毒。后来李劲泉死去,京生觉悟黑帮生涯原是梦,回香港求父原谅,改邪归正,照顾劲泉的遗孀陈可容(陈敏儿 饰)及儿子,三人日久生情,无奈人在江湖...鲁德培继承父业,并迁移到香港再兴风作浪,华港生为了向父亲证明自己也有坚强勇敢一面,去当警察,更加入鲁德培的黑帮做卧底。不知就里又有同性恋倾向的鲁德培,竟被港生忧郁的气质吸引,深深爱上了这个同母异父的兄长....