柴油机行业发展概况
柴油机是中国机械行业的一个十分重要的行业,它已经成为汽车、农业机械、工程机械、船舶、内燃机车、地质和石油钻机、军用、通用设备、移动和备用电站等装备的主要配套动力,柴油机是目前产业化应用的各种动力机械中热效率最高、能量利用率最好、最节能的机型。
柴油机行业的发展对中国工业、农业、交通运输和国防建设以及人民生活都有十分重大的影响。2019年中国柴油机行业市场规模约为291亿元,同比上升2.34%。
1、中国内燃机销量整体呈现震荡下行的走势 柴油机销量占比呈现上升趋势
据中国内燃机工业协会统计数据显示,2014年以来,我国内燃机销量整体呈现震荡下行的走势,2015-2018年,我国内燃机销量维持在5000万台以上,2019年,受终端市场中乘用车、摩托车市场销量持续下滑的影响,我国内燃机销量进一步下滑至4712.3万台,同比上年下降8.09%,自2013年以来首次跌入5000万台之内。
2020年,受新冠肺炎疫情影响,我国内燃机销量进一步下滑至4681.3万台,同比下降0.7%。
分燃料类型来看,长久以来,一直是汽油机占领市场。2019年,在我内燃机销量中,汽油机销量为4173万台,与上年相比有所下滑,占总销量的比重为88.56%;柴油机销量约为536万台,与上年基本持平,占总销量的比重为11.44%。
截止至2020年我国柴油机全年销量634.1万台,占内燃机总销量的比重为13.55%;汽油机全年销量4044.0万台,占内燃机总销量的比重为86.45%。
2、中国柴油机行业发展整体呈现波动趋势
柴油机是中国机械行业的一个十分重要的行业,它已经成为汽车、农业机械、工程机械、船舶、内燃机车、地质和石油钻机、军用、通用设备、移动和备用电站等装备的主要配套动力,柴油机是目前产业化应用的各种动力机械中热效率最高、能量利用率最好、最节能的机型。柴油机行业的发展对中国工业、农业、交通运输和国防建设以及人民生活都有十分重大的影响。
柴油机种类繁多,目前比较常用的是以气缸数目和用途来分类:按气缸数目主要分为四类,即单缸柴油机、小缸径多缸柴油机、中缸径多缸柴油机和中低速柴油机,后两类通常称为中、重型柴油发动机,为目前柴油机发展的主要方向;按照用途,又可以分为船用柴油机,车用柴油机两大类。
1)新成立企业数量近年来呈现缓慢上升 主要集中于江苏和山东两省
从新成立企业来看,根据企查猫的数据显示,自2012年,我国柴油机行业新成立企业呈现波动攀升的趋势。到2019年,中国柴油机行业新成立企业有2070家,较于2000年的455家上升了4.5倍左右。而由于新冠肺炎疫情的影响,2020年1-12月初(查询时间为2020年12月7日)中国柴油机行业新成立企业数量有1569家。
根据企查猫的数据显示,截止到2020年12月7日,第一阶梯为江苏省和山东省两省的在业和存续的柴油机企业超过了2000家;而第二阶梯则是在业数在1000家到2000家的省份有黑龙江、河北、河南等9个省市区;而第三阶梯则是在业数在1000千家以下的省份有广西、重庆、湖北、福建等20个省市区。
特别注意的是,第一阶梯的2个省市区中,注册资产在1000万以上的在业企业比重没有一个省市区超过20%;黑龙江省注册资金在1千万以上的在业企业有603家,占比15.87%;但新成立企业数(1604家)却远不如排名第二的山东省(2842家);而山东省的注册资金在1千万以上的在业企业有465家,占比仅达12.24%,说明山东省以中小型企业为主。
2)近年来中国柴油机销量发展较为平稳 销售量维持在500-550万台之间
在行业需求方面,在经历了2014-2016年的销量快速下滑后,我国柴油机销量近几年发展较为平稳,销售量基本维持在500-550万台之间。据中国内燃机工业协会统计数据显示,2019年,我国柴油机销量为535.78万台,同比增长0.35%。截止至2020年,我国柴油机销量达到634.1万台,同比增长18.4%。
3)中国柴油机行业市场规模将近300亿元
2014-2020年,我国柴油机行业市场规模呈现波动上升趋势趋势,在2016年达到低谷256亿元。在2019年,中国柴油机行业市场规模为291亿元,同比上升2.34%。
4)贸易问题和新冠肺炎对柴油机行业进出口造成较大影响
据海关数据显示,2019年中国柴油机行业进出口总额为137.35亿美元,同比下跌5.54%。其中,进口额为67.23亿美元,同比下跌5.8%;出口额为70.12亿美元,同比下跌5.28%。实现贸易顺差2.89亿美元,同比上升8.65%。
综合来看,2019年中国柴油机行业总体上维持出口大于进口的局面。但在2020年1-10月,中国柴油机行业呈现了进口大于出口的局面,系由于2020年爆发的新冠肺炎以及2019年以来的贸易问题对中国柴油机行业进出口造成较大影响。
从进口产品结构来看,2020年1-10月中国柴油机行业进口主要产品为“其他点燃式活塞内燃发动机的零件”(税则号:84099199),2020年1-10月进口额为18.39亿美元,进口单价为28.9美元/千克。
从出口产品结构来看,2019-2020年10月中国柴油机行业主要出口产品为“其他点燃式活塞内燃发动机的零件”(税则号:84099199),2020年1-10月出口额为23.33亿美元,出口单价为9.06美元/千克。
3、中国柴油机行业发展前景预测 2025年中国柴油机行业市场规模将下降到228亿元左右
在能源排放清洁化、动力系统电气化、产业发展智能化的大趋势下,以柴油机为代表的传统行业,面临着前所未有的挑战。
从进出口角度看,2019年以来的贸易问题以及2020年爆发的新冠肺炎对内燃机工业进出口造成较大影响;因此进出口方面的形势较为严峻。反观国内市场,由于受中国宏观环境以及汽车整体市场形势的影响,柴油机行业的销量出现了下滑趋势;在2019年,我国柴油机销量为535.78万台较2014年的763.8万台下降了29.85%。此外,伴随着上游原材料市场的价格波动以及环保问题日益受到人们的关注,绿色、节能的产品越来越受到大家青睐。
因此,由于我国汽车市场规模广大,重型卡车、重型货车等细分市场前景明朗,仍能提振柴油机销量;而近年来我国柴油机销量呈现平缓趋势,因此未来几年内中国柴油机行业的市场规模不会出现较大的差异变化。前瞻根据近年来中国柴油机行业的发展和未来趋势,且利用线性回归的方式预测出2025年中国柴油机行业市场规模将达到228亿元左右。
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