据前瞻产业研究院今年5月发布的报告数据显示,2020年国内动力电池行业的格局已呈现“金字塔”式分布:第一梯队由宁德时代和比亚迪牢牢固守;第二梯队就是以中航锂电,国轩高科为代表的电池厂。
而随着此次新能源汽车行业动力电池“电池荒”的发生,让中航锂电看到了向上突围的机会,并且做出了抢走宁德时代客户和计划IPO的尝试。对于中航锂电而言,在这场突围之战中的胜算有几何?
3、突围之战,胜算几何?
要讨论有多少胜算,首先得来看中航锂电有多少“弹药”。
自2019年开始,一度陷入颓势的中航锂电开始了改革,首先将动力电池路线从此前的磷酸铁锂改为了重点发展三元锂,同时将配套车型从商用车改为了乘用车领域。
根据公开数据显示,2018年中航锂电70%的装机量均在商用车领域,乘用车领域仅有30%左右,但进入到2019年后,其在商用车领域的装机量仅占总装机量的0.15%。
这样的调整,效果也是显著的。2018年,中航锂电乘用车领域的装机量仅以0.71GWh排在国内第9位,到了2019年装机量就增加至1.49GWh,排在当年装机量排名的第六位。
再到去年,中航锂电的装机量再次提高至3.55GWh,由此拿下了装机量排名第4位的成绩。而到了今年4月份,中航锂电更是以0.78GWh的装机量超越LG化学排名第三,进一步逼近宁德时代和比亚迪巨头。
中航锂电2018-2020年国内装机量情况,数据来源于公开数据,连线出行制图
装机量的攀升,与为更多车企供应有很大关系。
据CBEA机构统计数据显示,截至去年底,中航锂电的车企客户已包括广汽、长安、金康、山西新能源、东风、吉利等多家新能源乘用车车企,其中广汽和长安是装机量贡献最大的车企,动力电池配套车辆超过3万辆。
正因在装机量方面的攀升,也吸引了众多资本投来目光。
据电动公会报道,截至去年年底,中航锂电的股东已从此前包括成飞集成等6家企业,增至35家。根据天眼查数据显示,新增加的股东包括红杉资本、小米长江产业基金等机构。
在装机量、车企客户和资本关注度方面有所增长的情况下,中航锂电对此并不满足。
随着从去年开始新能源汽车行业遭遇“电池荒”后,一个不能忽略的事实出现在行业面前——即使是宁德时代这样的巨头玩家,也很难完全满足快速增长的新能源汽车行业。
据前瞻产业研究院统计数据显示,2019年国内动力电池前三名企业装机量占整体份额的73.38%,而到去年这一数字下降至73.13%。
连线出行也曾在《“电池荒”下,动力电池二梯队能抢到宁德时代的蛋糕吗?》一文中,通过分析认为这次“电池荒”下,对于中航锂电等二梯队电池厂将是一个向上突围的机会。
中航锂电自然看到了这个机会,并且在今年开始,对于“弹药”的补充更是加速起来。
作为电池厂商,首先提升的自然是产能。今年5月,中航锂电与厦门火炬高技术产业开发区签署协议,双方就新增30GWh动力电池扩产项目达成合作。
中航锂电厦门制造基地效果图,图源中航锂电官网
而到了5月底,中航锂电再次分别与武汉经济开发区和成都经济开发区分别达成合作协议,分别规划新建20GWh的武汉基地和50GWh的成都基地,至此,中航锂电已经在河南洛阳、江苏常州、福建厦门、四川成都、湖北武汉布局五大电池基地。
“如果规模都没上去,谈何领先?”中航锂电董事长刘静瑜在今年6月初的中航锂电全球合作伙伴大会上这样说道。随即就提出了中航锂电的产能目标,2022年规划产能达200GWh,2025年公司规划动力电池产能将超过300GWh。
除了补充产能,与中航锂电合作的车企也在今年继续增加。
今年3月,据高工锂电网报道,中航锂电已正式成为五菱宏光MINI EV的动力电池主要供应商,这也是其继去年12月小批量供应这款车之后,两者的合作也从试点向供应商升级。
此外,中航锂电与广汽的合作也不再局限于为其新能源品牌埃安供应电池,在今年中航锂电也顺利成为了广汽丰田和广汽本田的动力电池主要供应商。同时,中航锂电也与戴姆勒奔驰旗下的Smart达成定点供应电池合作。
而在电池本身方面,广汽埃安在今年3月中旬推出的“弹夹电池”,据第一电动网援引知情人士消息,这款新电池可能就是中航锂电的Ni55动力电池。这也意味着,中航锂电在电池方面也有了新的进展。
虽然中航锂电在产能、车企合作和电池研发方面进行了加速布局,并且也获得了众多资本的青睐,但在这场突围之战中,中航锂电的胜算并不大。
“目前中航锂电看似已威胁到了宁德时代,但实则中航锂电与宁德时代、比亚迪这样的巨头差距依然很大,短时间内无法实现顺利突围。”国内头部动力电池厂商高管刘明对连线出行表示。
因为在中航锂电加速布局的诸多方面,宁德时代也具有更大的优势。
在产能方面,宁德时代在上月相继在四川和江苏投资了两大电池工厂项目,投资金额共计420亿元。按照其计划,到2025年其动力电池产能就能提升至450GWh。相比之下,在四年之后产能方面将比中航锂电高出150GWh。
车企电池供应合作方面,据连线出行不完全统计,与中航锂电建立合作的车企,基本都与宁德时代有着合作。而在电池研发上,今年3月宁德时代内部人士向网易汽车透露,已经研发出零衰减电池,可实现1500次循环内的零衰减,是一款真正意味上的“长寿命电池”。
就目前而言,虽然并不知道宁德时代诉讼中航锂电最终会是何结果,将对双方产生什么影响。但可以预见的是,中航锂电会想方设法继续向上攀爬。毕竟,在日益激烈的动力电池赛道上,错过这个机会后,或许就没有下一个机会了。
(应受访者要求,文中刘明为化名。)