1941年,军统特工顾晓梦成功潜入汪伪总队机要处,却因为日军情报部高官遇刺案,与同僚李宁玉、金生火、吴志国和白小年等四人一起,被日本特务机关长龙川肥原和伪总队特务处处长王田香抓进了裘庄,并得知代号“老鬼”的中共地下工作者就在五人之中。龙川肥原使尽手段,想逼“老鬼”现身,却不想“老鬼”机智地与日伪及心怀鬼胎的特务们周旋,制造种种假象迷惑敌人,不仅使得敌人组织内部陷入混乱,还以自己的牺牲找到了龙川肥原苦心安插在地下组织里代号“青灯”的奸细。顾晓梦按照“老鬼”留下的线索,成功除掉了内奸,并在“老鬼”的上级“老枪”的指引下,利用裘庄的秘密,逼死龙川肥原。最终,顾晓梦选择了与“老鬼”同样的道路,继续潜伏在敌人的心脏,完成“老鬼”未尽的事业。