一九四九年,解放军陈兵江北,蓄势待发,为保住国民党的的半壁江山,蒋介石集团不惜任何代价对异已人物,特别是军队中的进步将领实际了法西斯式的秘杀行动,在黑暗和光明的交替中,刀与枪、血与火、灵与肉、正义与进步、邪恶与忠诚全部喋血在一份绝密的名单里。
以毛人凤为首的特务组织不断进行着暗杀,名单上的一些军官相继被杀死。高启平接到电话说一个可疑信号电台来自周立群处,蒋处长接到电话后赶到他的住处。上海中心局情报处长沈剑秋在图书馆里看到了一张图书卡。周立群在发报时听到了动静,他开枪还击后引爆了手雷。
沈剑秋开枪打死三个杀手,他回去后翻译出了:保密局出炉一秘杀名单,涉及国军众多将领,动机内容不详,委员长待从室中校林怡协助此次行动,我似乎已被察觉,切勿联络。沈剑秋看后将卡片和信纸烧毁,他出去后知道了周立群处已经出事。
前去和周立群接头的黄谷昌被他们发现,追的人问沈剑秋时,他说自己没看见什么人。严敬尧接到通报说周立群死了,党组织接到他未发完的电文后感觉情况不妙。徐志道来
到上海找到严敬尧,他提起了那份秘杀名单的事儿。沈剑秋感觉连续被杀的国军将领绝非共产党人员所为,案子落在了他的身上。
蒋处长命人展开第二轮暗杀,高启平的表现被提拔为中校副官,蒋处长命他将黑道上的事情处理好。林怡来到了上海站,她见到严敬尧,严敬尧送她一副字画,他说秘杀名单一份在自己手里,另一份在那副画中。