溍炀两国,正邪对立,分庭抗礼。炀王楚馗大肆征战,战火纷飞。忠义的溍王抵抗楚馗未成,退守北方,养兵蓄锐,以待攻敌之日。
聪慧善良的摘星在狼狩山上结识一名野少年,给他取名狼仔。狼仔自小生长在山林间,虽未经教化但天性质朴,心地纯善,与摘星青梅竹马。不料不谙世事的狼仔为救幼狼,竟被误会成谋害重臣的凶手,惨遭追杀。尽管摘星查出真凶,还狼仔清白,却因其兄马俊从中作梗,使得狼仔误以为摘星出卖自己,狼仔伤心坠崖,消失无踪。途经此地的炀王楚馗见狼仔天资不凡,暗中将他收为养子,而后又封他为渤王和夜煞之首。
八年后,经历马家惨案的摘星与渤王意外重逢,摘星怀疑渤王就是狼仔,但渤王矢口否认,因为他不愿面对痛苦的过去。楚馗为了利用马摘星和马家军去对付溍国,赐婚于渤王和摘星,甚至让摘星误以为她的杀父仇人是溍王。摘星被楚馗误导,答应嫁给渤王。
在两人相处的日子里,摘星的温柔一步步唤醒渤王的本性与爱意,渤王因摘星的聪慧与勇敢而心动,摘星也发现渤王虽身居高位,仍保有天性中的善良和正义。当渤王查出八年前追杀的真相,得知摘星从未背弃过他时,一直压抑的爱意冲破了伪装,渤王终于承认自己就是狼仔,和摘星在狼狩山上解开误会,一吻定情。
最终,历经重重磨难和考验,摘星在正义之士疾冲和宝娜的帮助下,查出马家惨案的主谋,正是楚馗,遂众人齐心,推翻炀国的暴政。然而,摘星在退敌时身负重伤,一缕香魂逝去。渤王没有选择独活,也选择随她而去。