影片以二战时期中国空军及美国志愿队抗击日本侵略者的英雄史实为时代背景,讲述了以周志开、高又新、高志航、刘粹刚等空军为原型的空军将士在民族危亡的时刻,毅然抛家、舍身救国的悲壮故事。1940年9月13日,重庆璧山日军的零式战机击落击伤的中国空军苏制战机占中国空军战机总数的三分之一,日寇的战机在中国的天空肆虐。中国空军驱逐机中队长周汉强在战斗中腿部负伤致残,不得不拄上拐杖。1941年12月20日,日机进袭昆明,中国空军美国志愿队进行了英勇的还击,志愿飞行员麦克被日寇王牌飞行员小川击落,落入敌后战区。在日军围捕麦克的生死时刻,周汉强凭借坚强的意志重返蓝天,驾驶老式霍克三战机出其不意地从云端冲下,解救了麦克。