为了控制山东局势,扩廓帖木儿屯兵彰德。
但是,这一行动引起元惠宗的疑心,屡次敦促扩廓帖木儿南征。
于是,扩廓帖木儿遣将驻兵济宁、邹县等地。
翌年,李思齐、张良弼、脱列伯盟誓合兵,推举李思齐为盟主,共同对付扩廓帖木儿,相互争战不停。
这时,惠宗对扩廓帖木儿的疑心与日俱增,下诏削去扩廓帖木儿一切官职,仅留河南王封号,所率军队由诸将分而领之,爱猷识理答腊亲自统师全国兵力。
脱列伯、孔兴等出潼关,渡黄河,配合山东行动。
十二月、朱元璋的农民起义军到达济南,守兵不败而退。
翌年春,惠宗以扩廓帖木儿拒命,诏罢兵权,下令讨伐。
此时,朱元璋的农民起义军已至河南。
五月,惠宗下诏剿除扩廓帖木儿、命令貂高、关保、李思齐、张思道合兵夹击扩廓帖木儿。
朱元璋得到这一消息后,立即遣使招降,扩廓帖木儿拘杀来使。
六月,朱元璋亲赴河南,祭祀扩廓帖木儿养父察罕帖木儿亡灵,并令几户百姓为其守墓。
又封扩廓帖木儿之妹为爱子秦王妃,以瓦解元军主力。
在这种情况下,惠宗恢复扩廓帖木儿全部官职,命其率军由中道直低彰德、卫辉;也速率军经由东道水陆并进至山东;秃鲁东出潼关攻取河洛;李思齐南出七盘、金、商进军汴梁,与扩廓帖木儿分四道进兵。
知院俺普、平章锁住等军,分兵东西,配合行动,辽阳左丞相也先不花、知院厚孙等部,守御海防,各路军马在汗储爱猷识理答腊统一指挥下行动。
不久,也速兵溃,秃鲁、李思齐未出兵,扩廓帖木儿自晋宁退守冀守,后退守太原。
1368年朱元璋的农民起义军至通州,元惠宗妥欢帖木儿被迫北走上都开平(今内蒙古多伦县西北)。
3、明元之间的对决与较量元廷北迁后,仍保存着完整的机构和相当的军事力量。
当时,山西、甘肃方面有中书左丞相扩廓帖木儿所率十万大军,陕西方面有太尉李思齐、张良弼所率十余万大军,辽东方面有太尉纳哈出所率二十万大军。
丞相也速率军驻守永平路(今河北卢龙县),也先不花驻守辽阳,云南仍然在梁王把匝拉瓦尔密控制之下,甘肃以西哈密、赤斤、火州、吐鲁番等地,青海、宁夏一带都还在元廷控制之下。
此外,北迁以后的蒙古仍占据着东起贝加尔湖、兴安岭山麓,西到天山,北至额尔齐斯河及叶尼塞河上游,南抵长城的大片领土。
并且与东面的藩属国高丽,西面的蒙兀儿斯坦、中亚的帖木儿帝持着联系。
元廷北迁上都开平后,元惠宗妥欢帖木儿组织力量,进行收复大都的军事活动。