本土零部件供应商如何在全球汽车供应链体系中竞争 2013年1月 目录 1. MBtech概况...................................…………………………….......................………………………………………………………….. ……………….. …………………3 优秀零部件企业应具备的条件…………………… ……………………. ……………………. …………………………………………………………..5 本土零部件企业的现状与挑战……………… ……………………. ……………………. …………………………………………………….…….…….7 如何应对挑战的六点建议….…………. .……………………. ………………………………………………………………………………………………..14 成为优秀零部件企业所需的支持…………………… ……………………. ……………………. …………………………...……………………..20 2. 3. 4. 5. 2 1 MBtech概况 MBtech集团是一家全球领先的工程服务和咨询公司 全球范围拥有超过3,000名工程师和咨询师 在全球三大洲设有分支机构 (欧洲、北美及亚洲) 卓越的客户及服务导向 与供应商、客户和合作伙伴紧密协作 涵盖产品整个开发过程以及整个生命周期的综合性工程和咨询服务 MBtech提供四大领域的服务: 车辆 工程 动力总成 解决方案 电子系统 解决方案 咨询 3 1 MBtech概况 我们为客户提供整个价值链体系的优化服务和方案 整车厂 行业 汽车零件供应商 运输工具 其他 咨询方案 研发管理 采购与供应链管理 生产与质量管理 行业优势及 资源优势 销售、市场与售后 咨询 项目管理咨询 知识、方法及优秀案例 先进方案 培训学院 4 2 优秀零部件企业应具备的条件 从国际主机厂的角度来看一个优秀的零部件供应商应具备的条件, 很多方面正是本土供应商目前存在的短板 优秀零部件供应商应具备的条件 本土零部件供应商的现状与挑战 成本优势逐渐缩减 -劳动力成本增加 -国际大宗商品成本增加 本土供应商质量保证能力不强,质量管理体系 实际运作效果不佳,忽视前期质量策划,量产 质量控制不具持续性 技术创新管理能力(自身创新能力)不足 项目管理能力不足 可持续的成本优势 可持续的质量保证 可持续的创新能力 新项目和量产问题的快速响应 稳健的规模和财务状况 全球供应的能力 与国际主机厂在沟通与文化上的接轨 信息技术管理的能力 企业生产效率低下,存在劳动力,设备,原材 料和能源等资源利用的浪费 整合全球资源能力不足,管理全球供应链的能 力不足 跨文化的沟通能力不足 5 2 优秀零部件企业应具备的条件 优秀的零部件企业必须熟悉主机厂供应商管理体系,同时针对项目 开发和量产阶段各个环节建立相应的能力 主机厂在产品生命周期对供应商管理的主要方法和渠道 1 新项目供应商定点 2 前期供应商管理 ?供应商产品和过程验证放行 –PPAP/样件检测报告 –过程审核(例如,德系应 用VDA6.3 P5、P6和P7) –物流审核,包括包装验证、 节拍,IT集成和产能管理 等 3 量产供应商管理 ?供应商绩效评估 ?零公里不合格品和缺陷反馈 ?索赔管理 ?年度产品型式试验报告 ?年度过程审核 ?变更管理 –PPAP交样 –过程审核 4 售后供应商管理 ?售后抱怨反馈 ?索赔管理 ?采购数据库 ?供应商评估 –RFI问卷调查 –现场定点审核 ?询价(RFQ) ?谈判 ?业务定点和协议签署 ?零件数据优化与冻结评审 ?项目例会/评审/升级会 ?供应商产品和过程成熟度管 理 –样件检测报告,试装(结 合样车试制及试验) –过程审核(例如,德系应 用VDA6.3 P3和P4) ?确认供货模式,包装和IT集 成 ?工程相关,变更管理和认证 业务定点 产品和过程设计与开发 产品和过程验证 量产 售后 零部件供应商应具备的能 力 1 竞标阶段 ?与客户沟通的能力 ?分析SOR,并提出技术方案 ?通过供应商定点审核的能力 ?管理体系与模式的匹配 ?基于顾客要求及可行性分析 的、有竞争力的报价 ?建立战略合作伙伴(分供方) 2 产品和过程设计开发 ?项目管理规范性和沟通能力 ?产品和过程成熟度评定能力 ?项目阶段分供方管理的能力 -审核及批准 ?变更管理 3 产品和过程验证 ?自身产品和过程的预验证能 力 ?掌握客户的PPAP要求 ?通过供应商过程审核的能力 ?顾客反馈问题的快速响应 ?问题分析和解决能力 4 量产供货 5 售后服务 ?持续稳定供货的能力 ?通过供应商过程审核的能力 ?顾客反馈问题的快速响应 ?问题分析和解决能力 ?量产阶段分供方管理的能力 -质量保证,交付和成本 ?变更管理 ?持续改进 ?售后抱怨的快速响应 ?具备问题分析和解决能力 6 3 本土零部件企业的现状与挑战(一) 中国与越南、印尼等其他低成本国家(LCC)相比,在劳动力成本 方面已经处于劣势 中国与其他低成本国家小时工资比较 美元/小时 从2007年开始,中国与其他低成本国家的劳动力成本差距开始明显拉大,而 且之后几年差异更为明显 温家宝在全国人大五次会议(2012.3)上作政府工作报告时也表示:要完善 工资制度,建立工资正常增长机制,稳步提高最低工资标准 十八大(2012.11)更是明确提出了到2020年我国要实现城乡居民收入比 2010年翻一番的目标 年份 中国 越南 印尼 印度 资料来源:China Sourcing Blog 7 3 本土零部件企业的现状与挑战(一) 过去十年间国际主要大宗商品价格波动剧烈,且有从2009年金融危 机的低点开始逐渐反弹复苏的趋势 2003-2012年国际市场钢铁(冷轧)价格 美元/吨 1,200 1,000 800 600 400 200 0 2003 04 05 06 07 08 09 10 2003-2012年国际市场铜(A级)价格 美元/吨 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 2003 04 05 06 07 08 09 10 11 2012 2003-2012年国际市场原油价格指数 2005=100 250 200 150 100 50 11 2012 0 2003 04 05 06 07 08 09 10 11 2012 2003-2012年国际市场橡胶价格 美分/磅 300 250 200 150 100 50 0 2003 04 05 06 07 08 09 10 11 2012 资料来源:国际货币基金组织(IMF); 世界银行(World Bank);Index Mundi 8 3 本土零部件企业的现状与挑战(二) 本土零部件企业质量保证体系能力不强,导致产品和过程质量的不 稳定 某发动机零件进口和国产化后的ppm趋势对比 国产件SOP 45000 40000 进口KD件 39782 31632 第三方受控发货 受控发货撤销 案例的启示 案例背景:某主机厂为了降低 物料成本,2011年8月底将某 零件从KD件切换成国产件。 国产件质量表现与进口件形 成强烈的反差:在SOP之后三 个月内发生5次零公里质量问 题,造成主机厂停线,并且在 后来的供货中质量表现出现 波动 案例的启示,本土供应商在 质量保证体系方面与海外优 秀供应商的差距 – 在项目开发阶段忽视质量 策划。不能系统性地吃透 客户要求的每个细节并策 划出对应的质量保证手段 – 不能持之以恒地预见和监 控工艺风险,并严格遵守工 艺和检测要求 国产件 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 132 33 94 85 56 71 177 106 0 21231 19164 434 40 262 111 12 资料来源:某主机厂供应商质量管理项目的实际案例 9 3 本土零部件企业的现状与挑战(三) 本土零部件企业技术创新能力不足,关键零部件的核心技术仍然掌 握在海外零部件企业手中 关键零部件外资企业产量占比 (示例) % 主要问题 重生产,业务以代工为主: 汽车电喷系统 100 EMS - 2012中国国际汽车零部件博览会上,70%以上的 是纯代工项目,没有参与产品研发 - 本土零部件企业更多关注产品制造水平,而国外企 业则更多展示新技术、新产品 对研发投入重视不够: - 盖世汽车网对183家本土汽车零部件企业调查显 示,89%的企业无自主开发,且无近期开发规划 - ≤43%本土零部件企业拥有专利 ≤20%本土零部件企业拥有发明专利 - 本土零部件企业研发投入目前占销售收入的1.4% 左右,远低于跨国公司平均5%的水平 缺少长期战略合作: - 国内各大整车厂面对配套零部件企业的选择也更多 的倾向于外资零部件企业,使得本土零部件企业的 处境更加困难 100 微电机 97 ABS 91 安全气囊 69 资料来源:文献检索(中国经济网;人民网;新华网等) 10 3 本土零部件企业的现状与挑战(四) 项目管理能力不足,导致项目计划、质量和成本方面存在极大的风 险 项目阶段 业务定点 对客户项目开发流程 缺乏理解 项目管理团队没有自 己明确的工作流程 跨部门横向沟通能力 不足,不能从横向部门 争取足够的资源支持 项目经理未被充分授 权 跨阶段 的项目管 理存在的 问题 产品和过程的 设计与开发 与客户关于产品和过 程设计方案沟通不足 产品和过程开发成熟 度评审不足 产品和过程潜在风险 和防错措施考虑不足 忽略产品追溯性管理 对客户端试装情况缺 乏主动沟通 项目组织架构不清晰、对外的客户接口不统一 项目管理缺乏里程碑评审机制和计划 项目管理核心成员缺乏内部沟通 项目管理缺乏必要的工具和模板 产品和过程 的验证 对客户验证目的和条 件理解不准确 不能向客户及时反馈 验证结果和及时的解 决方案 分供方产品和过程验 证不足 爬坡生产 没有与客户匹配的产 品爬坡生产和质量控 制计划 生产质量一致性管理 能力不足 各个阶段 项目管理 存在的 问题 导致的 后果 项目计划延迟,质量问题频发,项目成本超支 顾客满意度下降,进而影响后续新项目定点 11 3 本土零部件企业的现状与挑战(五) 本土零部件企业普遍生产效率低下,存在劳动力、设备、原材料和 能源等资源利用的浪费 设备综合效率 – 国内本土零部件供应商(国企和私企)平均水平、国内外资零部件供应商(外方独资和 合资)平均水平和世界级零部件供应商水平三方之间的对比 产品合格率 99.99% 88% 85% 95% 设备开动率 75% 设备可用率 60% 设备综合效率 85% 世界级水平汽车供应商 90% 80% 85% 60% 国内外资汽车供应商 国内本土汽车供应商 38% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 国内本土汽车供应商设备综合效率低下,与国内外资汽车供应商平均水平及世界级汽车供应商 水平之间尚存在较大差距 较低的设备综合效率意味着较低的生产效率,这将拉低国内汽车供应商的盈利能力并制约其发展 潜力 资料来源:文献检索(中培网) 12 3 本土零部件企业的现状与挑战(六) 本土零部件企业跨文化沟通能力不足已成为与外资主机厂合作及企 业海外并购成功进行的瓶颈 主要挑战 语言沟通不畅,加上文化背景差异,无法深度理解外资企业的需求 缺乏对国外企业商业文化的了解,难以树立自己‘值得信任的合作伙伴’形 象 专业程度较低,更多依赖人,而不是流程、体系、设备 对于客户反馈的问题,态度和思想上不够开放,第一反应往往是掩盖 一旦出现问题时,更多关注的是短期措施,忽视长期的预防措施及解决方案 13 4 如何应对挑战的六点建议(一) 兼并收购,可以迅速提高产品技术水平、获取新的客户资源及提升 企业管理水平 近2年海外收购案例示例 时间 2011.3 2011.4 2011.4 2011.7 2011.1 2011.11 2012.3 2012.7 中方 外方 主营业务 交易金额 4.5亿美元 >10亿元 5-8亿元 6800万欧元 2.58亿欧元 股份 兼并收购的好处: 中航工业汽车 美国耐世特汽车 转向、传动系统 宁波均胜 海纳川(北 汽) 重庆轻纺 中信戴卡 宁波华翔 河北凌云 四川波鸿 德国Preh 荷兰英纳法 控制单元和感测器系统 天窗 100% 迅速提升企业规模 74.9% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 德国萨固密集团 汽车密封条 德国KSM 德国塞尔纳 德国Kiekert 汽车底盘和动力总成 获取较先进的技术与 高素质的研发人员 (国外外很多核心技 术掌握在零配件商而 非整车厂手中) 迅速建立新的客户资 源,强化整零关系, 拓展海内外市场 高档轿车内饰件和功能件 3000万欧元 汽车门锁 未披露 加拿大威斯卡特 歧管、涡轮增压器壳体及 2.45亿美元 排气歧管 排气系统 资料来源:文献检索(中国汽车报;北京商报;第一财经日报等) 14 4 如何应对挑战的六点建议(三) 最优的项目管理应该包含以下三个方面的要素,并贯穿于整个产品 开发项目阶段 优秀的项目管理应该具备的三个要素: 凝聚的团队 工作能力 具有清晰的项目组织架构 项目经理有良好的项目管理技能,具有组织协调力 项目经理被授予充分的权力与责任 核心成员具有良好的责任心与执行力 具有完善的项目开发流程 具备完善的项目里程碑评审机制 项目风险管理机制能覆盖所有关键节点 完善的项目工具和模板 严谨的内部 流程管理 顺畅的客户 沟通过程 顺畅的客户沟通渠道与准确的理解能力 客户信息接口的外部统一与内部分解能力 协助客户解决问题的主动意识 16 4 如何应对挑战的六点建议(四) 本土零部件企业可以采用精益生产方式提升制造过程效率和减少各 种浪费,全面提升企业的盈利水平和在供应链中的竞争地位 5 持续改进 – 七大浪费 – 5why – 结构式解决问题方法 – 现场调查 1 制造质量 – 作业指导书与检验指导书的简化 – 防错与自働化 – 自主质量矩阵 – 统计过程控制 4 标准化 – 5S – – – – 目视管理 节拍生产 线平衡设计 标准化工作 精益生产方法论 2 流畅制造 – 准时化生产 – – – – – 工作站设计 超市管理 单件流 快速换型 按灯系统 3 全员参与 – 价值流管理 – 现场改善小组活动与 日改善,个别改善 – 多技能培训与KPI管理 – 集体决策 – 汇集式货运 – 精益包装 – 同步化生产 17 4 如何应对挑战的六点建议(五) 优化物料成本,应基于物料成本三要素及不同产品组类别定义相应 的方法 物料成本优化的三大方面 成本优化方法 1 3 规格优化 减配 原材料替换 标准件 创新设计 1 规格优化 分供方成本 优化 分供方利润 优化 总体的潜 在成本优 化空间 按照产品组类别来定义成本优化的方法 产品组 A B C … X Y Z 2 … 2 分供方成本 优化 过程优化 模具设计优化 运输整合 18 4 如何应对挑战的六点建议(六) 作为一个汽车零部件企业,如何利用有限的资源了解客户,了解他 们的真正需求,是企业获得成功的基础 始终把提高客户满意度作为前提条件 必须注意客户企业标准体系的区别,企业文化之间的差异,对不同企业性质的客户进行 区别对待 了解客户在行业中的定位 准确把握客户调研和审核的关注点 针对框架协议/NDA/APQP的评审作为客户需求的直到标准 应用QFD,理解客户的需求,并将之转化为技术指标,工艺流程和质量控制计划 19 5 成为优秀供应商所需的支持 本土零部件企业应在整个价值链体系上包括主机厂,内部和战略合 作分供方确定并寻求帮助自身提升的资源 来自于主机厂的支持 尽量地早期介入项目,寻求与主机厂联合 开发和应用新技术的机会 通过主机厂的国产化项目,学习和积累相 关产品和工艺领域的设计和创新 深入分析主机厂审核和拜访中发现的问题 点,找到与主机厂要求之间的差距 参与主机厂组织的各领域的相关培训和研 讨会,提升自身人员的专业技能,并寻求 潜在的合作机会 联合主机厂的采购,研发,质量和物流等 供应商管理部门对海外供应商及主机厂指 定供应商进行管理 供应商内部的支持 基于行业标杆和自 身情况的企业经营 战略 各级管理层的重视 与支持 质量管理体系的有 效运行 资源的合理利用 人才的培养和储备 合理化建议 来自于长期战略合作分供方的支持 来自于零部件分供方的支持 – 学习和整合零部件件供应商的产品和 工艺方面的经验和新技术 – 协同分供方制定其所供零部件的成本 优化的方案 – 协同分供方进行问题分析和解决过程 来自于技术和咨询分供方的支持 – 提供战略和组织架构优化的方案 – 提供创新技术解决方案 – 提供过程建立和优化的方案,包括研 发、采购、质量管理、供应链管理、 精益生产、项目管理、销售,市场及 售后等领域 – 培训服务 20 5 成为优秀供应商所需的支持 MBtech