在翻外祖母遗物的时候,贵志翻到了一张车票,因为好奇志贵前往已经荒废的车站,却发现了一直在等玲子的河马型妖怪山斗,原来山斗和好朋友三棱吵架了,因为山斗把重要的名字给了玲子。玲子本来答应要陪山斗一起去雾沼找三棱,结果因为粗心大意而忘记了。为了完成玲子与妖怪的约定,贵志将名字还给了山斗并陪它前往了雾沼,两个好朋友也和好如初。居住在水底双叶村的妖怪雨燕,为了向曾经帮助过自己的人道谢,就附在了贵志身上,后来雨燕虽然与救命恩人见了面,也说了道谢的话,但因为那人看不见她,所以没有回应。贵志总觉得这样的话,雨燕的心愿便没有达成,于是参加的妖怪们举办的双叶祭,在斑的帮助下,赢得了可以让妖怪变成人类的浴衣(只有一晚),雨燕也终于让救命恩人看到了自己。温泉合宿,贵志救了一只被妖怪欺负的小狐狸,小狐狸的妈妈去世了,自己一个人在森林里很孤独,在得知了友人帐的事情以后,小狐狸写下了自己的名字交给贵志,但被贵志拒绝了。贵志走后,为了再见到贵志,小狐狸吃了能变成人一天的药,独自前往贵志所在的城市,看到了与家人一起热闹吃饭的贵志,便悄悄离开了---原来寂寞的只有自己。谁知贵志察觉到了小狐狸,并跟了出来,与小狐狸约定下次去看它。