顾家明(张国荣饰)是有名的音乐监制,在乐坛上有着举足轻重的地位,连续3年被评为最受欢迎女歌星的玫瑰(刘嘉玲饰)就是他精心培养出来的。他俩男才女貌,是天造地设的一对金童玉女。近年来,他们的感情逐渐淡如清水。就在此时,唱片公司让顾负责挑选、培养一名新男歌星,顾选中了风姿秀逸的"少年"林子颖(袁咏仪饰),却不知林本是个美貌的少女。顾竟喜欢上这个可爱的"小伙子";玫瑰也不知林和自己一样是女儿身,对他产生了爱意。这场让人捉摸不定的三角恋爱,惹出无尽的笑料。