一、加油站分布情况
2018年中国的加油站总数超过12万座,具有高车流量的国道省道、高速公路、城区最具吸引力,这些地区的加油站数量在整体加油站市场中占比约60%。中国石油中国石化双寡头占据国内加油站的一半,且多位于经济发达的东部和南部地区,其中80%的加油站又分布于国道省道、高速公路、城区等高车流量路线,两者市场区位优势得天独厚。
2018年国内加油站数量比较
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相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国石油行业市场供需预测及发展趋势研究报告》
2018年我国加油站分布情况
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除了拥有大批的加油站之外,中石油中石化加油站地理位置布局分界明显——长城为界,南北布局,主要是由于加油站布局和其炼厂拥有一定的协同性。由于历史沿革问题,中国石油炼厂多位于大型油田周围——东北、西北地区,而中石化更多的位于中部和南部地区。
2018年中石油、中石化炼厂分布
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2018年我国加油站地区分布占比
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地理布局的区分直接导致两者在不同地区的市场份额优势。中国石油在东北、西北地区拥有绝对的市场份额优势,在西南地区也拥有较多的市场份额;而中国石化在华东、华南和华中地区拥有极强的市场份额优势,在华北地区也拥有较强的市场优势。也就是说,中国石油和中国石化分别在各自的区域市场占有主要的市场份额。
2018年中石油中石化加油站数量区域占比情况

中石油
中石化
其他
东北地区
西北地区
西南地区
华北地区
华中地区
华南地区
华东地区

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二、中石油、中石化两大巨头发展现状
1.中石油中石化占据国内七成以上的零售市场份额
作为国内最大的两家成品油生产和销售企业,中国石化和中国石油在成品油的销量上占据绝对优势,特别是在零售市场上,2018年中国石化和中国石油分别占据了47%和29%的市场份额,两者加起来超过国内总销量的75%。
2018年国内成品油零售总量市场份额
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2018年中石油中石化在汽油零售市场上的合计占比高达92%,其中中国石化坐拥半壁江山,中国石油也拥有近40%的市场份额;在柴油市场上,中石油中石化和地方炼厂的竞争则激烈得多,两者总占比接近50%,中国石化、中国石油分别占据28%和21%的市场份额。
2018年国内汽油零售市场份额
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2018年国内柴油零售市场份额
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截至2018年,在直销分销和批发市场上,中国石化和中国石油分别占据了22%和27%的市场份额,两者加起来约为国内总销量的50%。
2018年国内成品油直销分销和批发总量市场份额
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2018年中石油中石化在汽油直销分销和批发市场上和地方炼厂的竞争十分激烈,两者合计占比34%,其中中国石化和中国石油各拥有17%的市场份额;在柴油市场上,两者直销分销和批发量总占比62%,中国石化、中国石油分别占据35%和27%的市场份额。
2018年国内汽油直销分销和批发市场份额
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2018年国内柴油直销分销和批发市场份额
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2.中国石化的竞争战略优势
零售是指加油站环节实现的价格,直销就是直接给大客户,分销就是批发给其他加油站。2018年中国石化每吨汽油零售平均实现价格为8296元/吨,直销和分销的平均实现价格只有6524元/吨。两者之间的差距达到了1772元/吨,这就是销售渠道环节的价值。2018年中国石化汽油的平均出厂价为7386元/吨,依然比直销分销价格高了862元/吨。如果中国石化炼厂出产的汽油以直销分销的价格出售,那么每吨汽油的实现价格将降低862元。
中国石化2018年汽油不同环节价格(元/吨)
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2018年中国石化柴油的零售平均实现价格为6435元/吨,直销和分销的价格是5541元/吨,即中国石化柴油的销售渠道环节的价值为894元/吨。与汽油一样,中国石化柴油的炼厂出厂价在5766元/吨,依然比直销分销价格高了225元/吨,如果中国石化的炼厂以直销分销的价格出售,每吨柴油的实现价格将降低225元/吨。
中国石化2018年柴油不同环节价格(元/吨)
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3.中国石油的竞争战略优势
中国石油作为仅次于中国石化的成品油另一寡头,分别拥有国内汽、柴油39%和21%的零售市场份额,且整体平均实现价格较之于地方炼厂优势明显。此外,由于中国石油拥有更多的成品油外采量,尤其是在柴油方面,2018年外采3488万吨,能够利用其渠道优势争取到更大的利润空间。
中国石油2018年汽柴油平均实现价格(元/吨)
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2018年中国石油汽柴油产销量(万吨)

汽油
柴油
产量
直销分销量

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