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一直以来机构席位溢价普遍不错,即使是烂板,次日待遇也比游资龙虎榜好很多,如果能和机构同时买入并上榜,虽然不能吃大肉,但是至少也能安全出来。
那么如何判断当天机构在买入?
以下是我的个人总结,具体分析如下:
一.看行业
行业这点非常重要,机构不是游资,不可能高价低价好股渣股全都买
机构能介入的行业往往离不开业绩逻辑驱动
即便他们参与投机也不是单纯的情绪投机
有一个简单办法,机构们平时推荐的方向容易有机构席位买入
比如之前的消费电子、半导体,机构天天讲这类票涨停多数落不下机构席位
比如水泥板块,机构经常吹,天山股份涨停,龙虎榜有机构席位
比如家装板块,海鸥住工涨停,龙虎榜有机构席位
但要说某只低价低市值小盘股炒情绪投机涨停
龙虎榜出现机构的席位可能性几乎是零
比如前几天那些准ST股,ST实达已经三个跌停了
还有之前的暴风集团,几乎不会有机构席位买入
再比如省广集团,再NB他也不是机构的菜,鲜有机构买
二.看盘
机构买入盘口经常有一些规律性,典型的整数位的买单
比如100手,200手等一些规律买单
从金额上看如果规律性单子大概三五十万,有效性就更高了
很简单道理,如果是游资买一只票
没必要或者犯不上一二百手不断买入
不都想体现下大单点火的快感?
通常机构想要拿筹码才会那么干
看看国药一致涨停龙虎榜三个机构席位卖出,倒是可以看看他的盘口
能明显看出一些规律性100手卖单,一笔大约46万,连着很多笔
有可能是机构,如果是游资,犯不上卖票这么来,早点利索不好么
三.看分时图
机构分时和游资分时图差别很大,机构分时给人感受是不差钱
经常生拉硬拽,分时走势比较陡
而游资分时比较委婉,在大资金不点火时经常横着多一些
比如海鸥住工,他的分时拉升明显非常陡
这种走势背后的盘口是机构资金不断连续买
经常是一波拉升保持一定斜率涨三两个点
而不是游资那种点火,调整,再点火
四.看分时图合力
游资真点火时往往直线涨,例如6月11日的江淮汽车,几乎一条直线涨上去
机构席位买入,盘中分时给人感受是连续吃货拿筹码,如海鸥住工涨停那一天
而游资席位买入,分时给人感受是合力居多
一波资金拉完,换一波资金再拉升
如广博股份涨停那一天,早盘冲高点火,然后回落差点翻绿完全没人管了
午后再进来一波资金点火,直接送到涨停
整体给人感觉不像是机构那样有一伙资金在主导买入
更像是大家一起来维护
五.看龙虎榜条件
如果是机构买入,多数票在炸板后尾盘经常会做修复性回封
以让个股符合上龙虎榜条件
机构资金不傻,知道席位溢价后喜欢展示给市场
借着锁仓的美名,次日有更多资金甘心去接力
多数的尾盘回封都是为了满足乖离率条件
不上榜的话操盘手一天的工作全白干了
如之前尾盘回封的天山股份
前几天尾盘回封的溢多利,龙虎榜两个机构席位买入
还有之前因机构买入赫赫有名的湘佳股份,最后10分钟狂拉涨停那一天
盘后龙虎榜两个机构席位买入,这是算计好要上龙虎榜的
六.看是否假机构
最后经常有些非机构资金利用机构席位溢价搞收割
俗称假机构,这点要注意区分
如华盛昌,之前的次新龙头,标准的游资情绪投资标的
从行业看不符合机构审美,最近出现过两次机构买入
当天出龙虎榜,次日高开走人,隔日割韭菜
这种票出现机构大概率是假的,就不要信了
最后想培养一流的盘感离不开勤劳的看盘和复盘
把当天典型的机构龙虎榜票多看几遍,慢慢就有感觉了