1、公司提供明确的客户渠道,负责客户的开发与维护,为客户提供全方位高品质服务;
2、通过电话营销的方式,开发潜在客户并在潜在客户中筛选投资合作客户;
3、保证开发客户的接待签单等工作,整理客户资料及后续客户维护。
投资顾问主要做的是营销工作。
能不能做行业研究,要看你自已的能力,能力够了,应该没问题。
发展路径:主要要看个人的能力和兴趣爱好,公司的所有职位都有可能。
客户经理和投资顾问的工作基本类似,都是以开发客户为主。