龙24:中微公司(688012) 核心逻辑: 1.中微公司公司半导体设备独角兽公司,主要为集成电路、LED芯片、MEMS 等半导体产品的制造企业提供刻蚀设备、 MOCVD 设备及其他设备。 2.半导体行业是现代经济社会发展的战略性、基础性和先导性产业,半导体设备是万物互联的重要基石。 龙25:圣邦股份(300661) 核心逻辑: 1.国产模拟芯片优质企业,从“信号链+电源”持续拓展高性能运放、ADC、DAC市场。中国模拟市场规模占全球比重约为60%,使用的模拟集成电路产品约占世界产量的 45%,而我国的模拟芯片产量仅占世界份额的10%左右,进口替代空间巨大。 2.钰泰股权,钰泰主要团队出身国际知名龙头模拟公司,在电源类芯片积累深厚 龙26:海康威视(002415) 核心逻辑: 1.在云边结合的安防行业AI新生态时代,海康为优秀智能物联兼大数据服务龙头,核心竞争力突出,行业地位稳固。 2.以大安防为盾,掘金雪亮工程和民用安防市场。 3.以大数据为矛,开放 AI cloud 平台,推动各行各业数字化转型。 龙27:卫宁健康(300253) 核心逻辑: 1.全国布局,深耕医疗信息化。公司成为中国及亚洲地区唯一一家上榜IDC全球医疗科技公司。 2.电子病历评级助推传统医疗信息化高景气。医疗信息化行业将维持高景气,助推公司在传统医疗信息化领域高速发展。 3.互联网助推医疗创新业务新发展。卫宁健康适时把握互联网医疗的发展,确立“云医”、“云险”、“云药”、“云康”以及“+1互联网平台”打造互联网创新业务。 龙28:东华软件(002065) 核心逻辑: 1.东华软件是中国目前规模最大的核心TIT集成商,华为、腾讯合作推广云计算业务,腾讯参股。 2.东华软件2002年与华为开展合作,联合华为发布两个基于鲲鹏生态的金融行业联合解决方案,有望成为华为产业链在金融IT领域重要参与者。 3.迎政策利好,公司医疗业务有望提速。依托公司医疗IT领域先发优势(覆盖医院数量超600家),实现医疗业务加速增长。 龙29:用友网络(600588) 核心逻辑: 1.公司为ERP行业龙头公司公司优质客户积累深厚,核心产品不断打磨,云办公+数字化转型加速全面云化,以终为始构建云时代SaaS领军。 2.工业互联网时代到来,乘云化办公+数字化转型之风,ERP龙头加速云转型工业互联网大数据软件公司。 产品分析:以终为始,坚定推进全面云化。现阶段以混合云为基础、中大客户为着力、平台化为导向。