我国猪肉出口单价远高于进口单价主要是由于国内生猪养殖成本较高导致的,而进出口单价悬殊也是造成我国猪肉进口量远高于出口量的重要原因。
2008-2018年中国猪肉进出口量(万吨)
数据来源:公开资料整理
2008-2018年中国猪肉进出口金额(亿美元)
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2、我国猪肉进口整体规模较小,进口量与猪价关系密切
2016年以前我国猪肉进口量整体保持两位数的较低水平,2009-2015年猪肉进口量由13万吨上升至78万吨;由于基数较小,年均复合增速可达35%左右。2016年我国猪肉进口量达到162万吨的峰值,此后两年有所回落。就目前而言,我国猪肉进口量在国内总消费量中的占比仅为2%左右,整体规模仍然较小。
国内生猪价格是影响猪肉进口量的重要因素。在国内猪价较高时,国内外价差扩大导致进口有利可图,猪肉进口量将会显著增加,反之亦然。我们考察了我国生猪年度均价同比增速与猪肉年度进口量同比增速之间的关系,发现2009-2018年两者的相关系数高达0.82。
2009-2018年我国猪肉进口量以及与国内消费量的比值
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2009-2018年我国猪肉进口量与生猪均价同比增速
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3、我国猪肉进口主要来自欧美发达国家和地区
分国别来看,我国猪肉进口量主要来自于欧美发达国家和地区。2018年来自欧盟成员国的猪肉进口量占据进口总量的60%以上,其中德国和西班牙分别以22.8万吨和22.0万吨位列前两位;来自加拿大和美国的猪肉进口量分别为16.0万吨、8.6万吨,位列第三位和第五位。此外,南美的巴西和智利也是我国重要的猪肉进口国。
对历史上主要国家和地区的猪肉进口比例变动情况进行回顾,不难发现2013-2014年美国为我国第一大猪肉进口国,2015年则被德国和西班牙赶超。2017年由于加拿大生猪养殖农场不再使用我国禁止的瘦肉精,相比之下美国只有半数猪肉不使用瘦肉精,加拿大出口中国的猪肉数量首次超越美国。
2018年我国主要猪肉进口国进口量与占比
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部分猪肉进口国面向我国猪肉进口量变动情况(万吨)
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四、2019-2020年我国猪肉进口量预计大幅增加
1、非洲猪瘟或致猪周期提前反转,猪肉进口量有望显著提升
非洲猪瘟疫情导致生猪出栏量加速下行,猪周期有望提前反转。2018年8月份以来非洲猪瘟疫情在国内各地持续扩散,认为非洲猪瘟疫情导致养殖产能持续去化:一方面,东北、中部省份等主产区的低效产能在疫情风险和经营持续亏损双重打击下将加速出清,另一方面主销区由于土地、环保等因素限制,中短期产能扩张极为不易。
2019年1月份能繁母猪存栏量和生猪存栏量分别同比下降14.8%、12.6%,2月份同比下降幅度则进一步扩大至19.1%、16.6%。2019年3月份以来生猪价格已呈现出大幅上涨态势;疫情扩散导致行业产能持续去化,行业供给的大幅缩减将推动生猪价格进一步上涨。我们判断2019年国内生猪均价将至少达到16元/公斤,2020年则有望突破20元/公斤,并且达到新一轮猪周期的高点。
农业农村部400个监测县能繁母猪存栏量与同比增速
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全国外三元生猪价格走势(元/公斤)
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2019-2020年我国猪肉进口量有望显著提升。国内生猪价格是影响猪肉进口量的重要因素。对2009-2018年的生猪均价与猪肉进口量作了简单的单变量线性回归,发现生猪均价每提高1元/公斤,猪肉进口量将上升15万吨左右。
2009-2018年我国猪肉进口数量与生猪均价
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2、美国或将贡献2019年我国重要猪肉进口增量
美国对中国猪肉出口比例较小并且波动较大。21世纪以来的第一个十年,美国猪肉出口总量整体保持快速增长,2009-2015年整体增速明显放缓;2016年以来,美国猪肉出口量重启较快增速,2018年出口总量可达271.7万吨,同比增速约为6.3%。
分国别来看,与美国毗邻的墨西哥、加拿大以及亚洲的日韩两国是其主要的猪肉出口目的地,2018年面向以上四国的猪肉出口量占据出口总量的70%以上。美国面向中国的猪肉出口量在总出口量中的占比较低并且波动较大,2016年达到9.1%的高点之后连续两年下降,2018年占比仅为3.2%左右。
2000-2018年美国猪肉出口量与同比增速
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2013-2018年美国猪肉分国别出口情况(%)
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《2020-2026年中国绿色食品猪肉行业市场行情动态及投资规模预测报告》共十三章,包含绿色食品猪肉投资建议,2020-2026年中国绿色食品猪肉未来发展预测及投资前景分析,中国绿色食品猪肉投资的建议及观点等内容。