约翰再次来到布雷克比尔斯学院,约翰使用自己控制人心的能力,支开了茱莉亚,让凯蒂杀害自己,使用自己的能量消灭列那。佩拿着书回到了布雷克比尔斯学院,佩将书交给了凯蒂然后就昏迷了过去。茱莉亚将约翰留下的力量汇集到了一个子弹上,到时候,两人再设下陷阱。
茱莉亚和凯蒂来到郊外,两人制造出地府圣母来到人界的假象,列那果然如预料般被引诱过来,在茱莉亚将要消灭列那之时,地府圣母出现。地府圣母求茱莉亚放过列那,列那是自己的孩子,自己会给列那应有的惩罚。在两人一阵谈话后,茱莉亚答应放过了列那,地府圣母带着列那离开。凯蒂不敢相信,他们付出那么多人命还有努力,茱莉亚轻而易举就放过了列那,凯蒂愤然离去。作为回报,地府圣母将茱莉亚的暗魂还了回来。
佩的状况十分糟糕,普利森教授告诉佩他的肺已经废了,最糟糕的是佩的脊椎发生病变,扩散地十分迅速,就如同加强版的癌症。如果找不到治疗方法,佩就只剩下两三周的生命。佩听后离开了病床。
茱莉亚暗魂回来好整个人终于完整,艾略特找到茱莉亚时,茱莉亚整个人都十分颓废,茱莉亚这些天终日被内疚和不安侵蚀着。艾略特劝慰茱莉亚,并想要得到茱莉亚的帮助拯救费罗里。凯蒂知道了佩的身体状况,佩和凯蒂来到布雷克比尔斯南院,佩找到艾略特谈话。佩告诉艾略特自己在图书馆看了艾略特的书,艾略特的书再过几天后,其中20页会变成空白,在书中,艾略特试着找到完美的咒语来阻止恩贝尔,但是失败了。佩让艾略特重新换一种方法对付恩贝尔,他需要做一些其他的事情来改变即将到来的事情。
马戈和乔希在精灵王国找到了芬,精灵王国和费罗里同处一个位置,只是在不同的维度上。两人还没有来的及救芬就比精灵们发现,乔希和马戈被带到精灵女王面前,精灵女王拒绝将孩子和芬还给他们,精灵女王向他们提起恩贝尔的事情,并赠送了两人一盆植物,这种植物的香味可以引诱神明,他们可以将它做成小蛋糕。但作为离开精灵王国的代价,马戈损失了一只眼睛。
马戈回到了费罗里见到了艾略特,马戈向艾略特道歉并保障不论付出任何代价自己也会就会芬,艾略特和马戈重归于好。艾略特举办了一场宴会,利用精灵女王给的植物将恩贝尔吸引到宴会中来。与此同时,昆廷来带昂贝尔家中,昆廷劝说昂贝尔和他们一起对付恩贝尔,但是昂贝尔懦弱不堪,拒绝了昆廷的请求。