在孔子出生前,由于晋平公召集诸侯而齐国只派了大臣而非国君前往,从而对齐进行了将近九年的战争。孔子十五岁那年,晋平公伐燕。同时晋平公贪淫好乐,师旷曾举琴砸之。楚灵王是出了名的暴君,杀死侄儿夺得王位,羞辱他人似乎是他的本性,在位期间炫耀武力,穷奢极欲,不顾诸侯反对,灭陈、蔡,诱杀蔡灵侯,还曾进攻吴国和徐国。孔子二十二岁那年,其弟发动政变,灵王所率之兵纷纷倒戈,众叛亲离、无路可走的他只有自缢而亡。至于齐,则是新晋的“亚霸”,实力虽不如晋楚,但齐景公念念不忘“齐桓往事”,也进行了纵横捭阖的扩张策略。齐景公还是颇有能耐的,屡屡挑衅晋国的霸主地位,最后竟然越来越强。最后不但把晋国的铁杆盟友鲁国逼向了自己,同时还控制了卫国,更是在晋国内乱时趁火打劫,获取了大量好处。齐景公于孔子61岁时去世,在他死后,田氏发动政变,从此齐国易主。
孔子中晚年时,吴越争霸。由于早期晋国的扶持(晋楚争霸中,晋景公采纳大臣意见,联合吴国,牵制楚国,事实证明这个策略是十分正确的,楚国多年受到吴国的重大牵制),吴国渐渐强大起来了。在孔子29岁那年,伍子胥入吴,吴国国力渐臻顶峰。在孔子45岁那年,吴国联合蔡、唐在孙子的带兵下攻破了郢都,既报了伍子胥的杀父之仇,又奠定了吴国的霸主地位。其后,为了全力争霸,在孔子57岁那年,吴大败越,勾践沦为臣仆。其后吴入中原,召集诸侯,赫然称霸。孔子死后六年,勾践复国,大破吴国,夫差自杀,接着吞并吴国,并迁都琅琊,其后大会诸侯于徐州,齐、晋俯首听命。
现在我们把目光转向各国内政。在孔子的祖国——鲁国,三桓擅行,鲁君虽不至于沦为傀儡,但行动却处处受阻。鲁昭公因得罪季平子,被驱逐出国直至死去。其后,实际上为季氏掌权。孔子一生经历了四代鲁君:襄公、昭公、定公、哀公,同样经历了四代季子:武子、平子、桓子、康子。
再来看卫,孔子弟子大多仕于卫。卫灵公还算是一个贤君,但却不重用孔子。在灵公18岁那年齐豹、北宫喜、褚师圃、公子朝四家叛乱,灵公两天内平定了叛乱 ,可见其手段。后来北宫氏势大,又与齐景公密谋,齐伐卫,卫灵公嫁祸于北宫氏,一举除掉心腹大患。卫出公是太子蒯聩之子,因其父欲杀南子,被发觉后逃亡国外。孔子七十岁那年,大臣孔悝作乱,出公逃亡,其父归国后是为庄公。在这后,卫国国君几度易主,国政混乱不堪,子路便是死于内乱。
接下来看齐国,孔子出生前一年,齐灵公死,齐庄公