020年理财规划师考试报名条件有改变吗?理财规划师考试每年在5月和11月举行,错过5月理财规划师考试的朋友就要好好准备11月理财规划师考试了,之前理财规划师考试报名条件会改动,那么2020年理财规划师考试报名条件会有变化吗?下面RFP小编就来和大家看一看。
理财规划师,指的是为客户提供全面理财规划的专业人士,作为理财规划师,需要运用科学的方法和特定的程序,为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案。
方案的内容也多种多样,主要包括现金、消费支出、教育、风险管理与保险、投资、退休养老、传承等方面的规划,以及税收筹划、财产分配等。
理财规划师除了可在各商业银行就职,也可在其他金融机构、保险公司和第三方理财公司就职,还可做私人理财顾问,发展方向比较多元化。