大秦可转换债券会像本钢一样崩溃吗?
总的来说,大秦铁路的质地比本钢好,转债转股的价值比本钢高,但票面利率比本钢可转换债券低很多,强制赎回的门槛也更低(30/15/120),所以大秦可转换债券的预期回报更低,按目前价值上市价格在104元左右。还是有破的概率。
网上、网下各能中多少?
首先需要注意的是,作为今年唯一一家线下发行的可转债,大秦可转债较之前的发行环境发生了翻天覆地的变化。无论是网上认购的数量,还是网下申购,尤其是线下的情况,经过半年的休整,这种可转债还能线下发行吗?
假设有4500户,线下订阅支付约171万元。按照上市后105元的开盘价,单户收入8.56万元。这个收入还是很高的。
网上单身户数量:0.6左右;网下满申需缴款:约171万。
大秦铁路,大股东中国铁路太原局集团有限公司计划全额参与可转换债券优先配售,持股比例为61.74%。由于大股东全额参与优先配售,意味着留给网上和网下的额度并不多。业内人士测算下来,如果包括大股东在内的原股东累计配售达到75%,留给网上和网下的额度仅有80亿元。
大秦可转债募集的资金将用于收购中国铁路太原局集团有限公司国家授权的土地使用权,以及收购中国铁路太原局集团有限公司持有的太原铁路枢纽西南环线有限公司51%的股权股权.周一是大秦可转换债券购买的股权登记日期,所以我们应该认真参与配售。
数据显示,虽然单只可转换债券的最大融资规模低于去年,但今年的发行总数创下了新纪录。随着近期发行速度的加快,今年累计发行的可转换债券预计将超过200只。
大秦发债什么时候上市及上市预估价格等内容的介绍,希望对大家有帮助。