老瑞在最早关于比特币的博文《比特币:伟大的创新还是巨型泡沫》中,写道:
其实我第一次知道比特币是在2010年,那时候比特币的价位才几个美分,但是我就像多数人那样,看完这个信息,立马就把网页关了,比特币这三个字在我脑子里停留的时间还不到10秒钟,那时我可能在想,什么乱七八糟的XX币,估计又是什么骗人的玩意儿。然后我就错过了最佳的一次赚钱机会,如果那时候买入,现在起码可以赚到数千倍。
直到一年后,2011年6月7日比特币出现了第一个32美元泡沫顶峰后,他才被暴涨的行情吸引,“以125人民币(19美元)买了第一个比特币”(此处应配有老瑞捶胸顿足没在几美分买几千个的后悔),并在2011年7月11日(14美元)写了《什么东西一年可以升值3000倍》等文章热情洋溢地推荐比特币:
笔者建议每个人至少应该拥有1个比特币。目前一个比特币价格也就100块人民币,就算全部损失也就一顿饭,但假如未来几年里比特币的用户扩展到几千万,那么平均每个人连一个币都分不到,那时你有一个币就算是富人了。全世界有68亿人,其中网民数量已经突破了20亿,其中有几千万人使用比特币,这并非是一件难事。到那时候你再想拥有一个比特币,就不是一顿饭能够解决的事情了。
很不幸的是,被暴涨泡沫吸引入场的老端,将接受32美元到2美元死亡阴跌的考验,从端宏斌的地址1Gtx4qSCMg2deh1RfFTp6AB8LWtPEGVA5S可以看到,除去0.05 BTC的打赏,老端从8月4日(11.5美元)开始购入比特币,8月8日币价暴跌到5.74美元后强势反弹到8.89美元,老端在反弹中抄底建仓150个币,可惜抄底抄在了半山腰上,等待老端的是直到2美元的漫漫阴跌。
不过有一点值得肯定的是,老端在漫漫阴跌中不断地小额定投1-2个币,有效地摊低了成本,币价在11月16日探底2美元后开始回升,并在2012年1月6日达到7.2美元。老端在解套后大受鼓舞,筹划成立国内首家“比特币对冲基金”:
基金总额10万元人民币,以每股1元发行10万份,老端认购4万股,剩余由亲友认购。成立基金前,他折腾了近半年,热情响应者寥寥,只好求助熟人。
基金限期一年,端宏斌收取利润的20%,无利润不收费,万一比特币在一年内消失或价值归零,将全额赔付本金。他坦言,归零概率极低,所以敢拍胸脯。但价格下跌造成的损失,就没法赔付了。
2012年7月5日(6.8美元)基金成立,10万元按当时币价可买2500个币,按2013年11月泡沫高峰币价8000元计算是2000万元,按现在2000元计算也有500万元。这一定是对老端的终极考验,相信用不了多久老端就会升职加薪,当上基金经理,出任CEO,迎娶白富美,走向人生巅峰。想想,还有点小激动。
可惜世事无常,2013年3月塞浦路斯危机引发的比特币第2次泡沫中,币价一路冲高,老端于3月26日(78美元,十倍收益心理线)卖掉了自己地址中的所有币,并在3月28日(93.6美元)发文称:
“净值8个多月涨了十倍,比特币从成立基金时的不足7美元,到现在已突破90美元。”虽然回报这么高,老端却决定见好就收。原本在今年7月才到期的基金,3月底被提前清算。所有投资者可拿到数倍的利润。端宏斌认为,泡沫被吹得太大,风险太高。
老端清盘后,币价继续飙升,在4月10日到达泡沫顶峰266美元,并在4月12日迅速崩盘到50美元,又在4月25日反弹到166美元。
虽然错过了顶峰,但老端或许还为躲过了泡沫崩盘而沾沾自喜,并“经验丰富”地准备在本轮“32美元到2美元”的低点重新上车,因此在:
4月09日《比特币:伟大的创新还是巨型泡沫》
4月10日《比特币——见证巨型泡沫的诞生》
4月12日《比特币暴跌,现在该怎么办?》
的系列文章中,观点尚属客观,甚至在第一篇文章最后还信心满满地展望:
如果你看好比特币未来N年的前景,那么你完全不必烦心,关掉价格图表,把比特币放到自己电脑里,别管它,更别天天计算自己财富增长了多少倍。如果你是奔着赚钱来的,那么你就要做好被深度套牢的准备,上一轮回调的下跌幅度可是93%哦(从30美元到2美元)。任何一种货币都有涨跌,从来没有只涨不跌的货币。
从最初一个比特币只有1美分开始算起,3年时间升值近2万倍,未来还能涨到让你不敢相信的程度,这就是疯狂的现实世界。
可惜世事无常,作为投机者的老端对比特币的了解只停留在表面,更不可能认识到到2012年11月区块产出减半对比特币供需关系的长期影响。果然币价到7月5日阴跌到65美元(跌掉75%)后就下不去了,之后央视密集报道和QQ弹窗更是彻底打破了老端的如意算盘。在2013年11月的第3次泡沫中,币价冲高到令所有人瞠目结舌的1163美元,把老端的下车价远远地甩在了历史K线里。
其实踏空即使在比特币行业内,也是非常普遍的事情,例如鱼池(目前最大的比特币矿池之一)的联合创始人2523,在《我有N个比特币,这是我的故事》里这样说:
……比特币价格刚刚从31美元的高位跌至28美元,我在QQ上和吴老板(http://haobtc.com的吴刚)闲聊,他说他正在大量买币,币价不破100刀不卖。当然,后来事实证明后来币价跌到2美元。
……吴老板也亏了,说花了几十万买了3000多个币,如今一个币却跌到2美元,非常后悔。
……挖矿挖了一年多,一共挖到7000多个币,去除吃喝交电费、暴仓、被盗,总共攒下2700多个币。2012年底减半后币价没有立即上涨,有些失望,2013年1月初,币价刚刚从11美元涨到13美元然后横盘,神鱼在QQ上问我怎么看,我回答,我看就这样了,涨不上去了。又过了几周,比特币突破17美元,2700多个币终于值回了最初投入的30万人民币,回本了。于是我就把这些币全部卖掉,只留了100多个币,算下来还赚了一万多块钱。
其实本来是想做个波段的,但是在跌到15美元时没能买回来……
除了中本聪外,没有人是先知,为了让大家更能理解当时的情况,我把当时的K线贴出来:
所以踏空并不会让老端成为笑话,让老端成为笑话的,是老端从此由爱生恨,由粉转黑:
11月20日《比特币这个“无脸男”还将吞噬多少人?》
12月13日《“中国大妈炒比特币”是个低劣的谎言》
12月17日《比特币——秀才们的滑稽造反》
在最后一篇文章中,端宏斌讽刺道:
比特币看上去好像是一种颠覆现有货币体系的冒险,但实质上,只不过是一群苦逼IT男屌丝们梦想逆袭高富帅的游戏,IT男屌丝们也想迎娶白富美,也想走向人生巅峰,但是他们找不到任何其他渠道。
虽然比特币承载了那么多人的美好梦想,但比特币其实已经无力再给你们想象中的回报了。就算政府不再打压,比特币的价格也不可能再有十倍的涨幅(山寨币里还有这种机会)。
彻底让老端成为笑话的,是端宏斌作为一名财经专栏作家,居然和大群后悔踏空的小白一样,指望在山寨币上复制比特币的暴富神话:
12月07日《山寨币能否复制比特币的造富神话?》
12月30日《山寨币的神话开始了》中,端宏斌还非常业余地认为总币数少的币价应该高:
彩币的数量大约是660亿,无限币数量是890亿,彩币更少,但彩币的价格只有0.0002,差不多只有无限币的四分之一。彩币还拥有PoW/PoS安全机制,比无限币更先进,不怕没有矿工。为什么大家只炒无限币不炒彩币呢?这令我感觉很费解。在我看来,如果无限币值0.0007元人民币的话,那么彩币肯定是低估了,它的价格不应该只有0.0002元这么低。
而正确的逻辑是,一个币的市值和用户数成正比,币价=市值/币数,彩币虽然币数略少,但用户数低更多,所以币价低。这是个如此基础的常识,以至连评论里的读者都忍不住了:
www_me 2013-12-31 09:20
彩币的群众基础连无限的10之1都不到,庄家更是黑的很!老端你不能因为先屯了大量彩币,就忽悠无知群众去做你的接盘侠啊!小心晚节不保,一世英名毁于一旦!!深深的鄙视你!!
nidayesde 2013-12-31 09:23
给的彩币的链接是自己的比特尔推广链接http://bter.com/ref/53383,这点小钱都赚,节操何在?
之后端宏斌更是非常精确地在狗币历史最高位(1分5)发博文推荐狗币:
1月22日《“狗币效应”引爆低价山寨币》
然而皮之不存,毛将焉附?山寨币因比特币的暴涨而兴起,山寨币的价值依附于比特币。在比特币不断下跌的熊市中,山寨币自然不可能幸免。之后狗币一路狂泻跌掉96%,不知老端在比特币上赚的十倍,在山寨币上最后赔进去多少。
按新民网《中国玩家端宏斌:玩比特币就像坐过山车》的采访:
自那以后,老端,连同他的基金,一起退出了比特币的江湖。现在,他和比特币的交集,仅限于手头留作纪念的几个币。
从“先行者”老端的故事里,我们可以学习到两点经验和一点教训,
(未完)
经验1:长期小额定投摊低成本
经验2:买币后提币,躲过Mt.Gox倒闭,大批先烈倒在了这一巨坑里
还有一个教训:千万不要混用公开的打赏地址和存币地址,不然就别想要隐私了。
7.1.6、一个人只要一直持有比特币,他的财产就会随着币价的增长而增长,他只要躺着睡大觉,没有任何劳动,却剥削了别人创造的劳动财富
典型的文革流毒,认为只有工人农民的劳动才有价值,资本家的企业经营劳动就是剥削,风险投资慧眼识金投资了XX优秀公司获得了百倍收益,更是剥削中的剥削,某人买入微软股票长期躺着睡大觉涨了1000倍,简直是罪大恶极。
一家优秀公司市值上涨,说明其对社会有帮助,在社会劳动中创造的价值被认可,那么风投烧掉数以十亿计的真金白银帮助初创公司快速成长、免于夭折,对社会反而没有任何帮助和价值?没有风投几十亿的烧钱,嘀嘀打车要自然生长多少年才能让大家广泛用上?
比特币若失败,那持有者的比特币自然归零。比特币若成功,对社会有帮助,得到大众认可,市值超越黄金,币价到二百万一个,那些花真金白银支持比特币,从一个极客的玩具成长为社会通用货币的人,对社会反而没有任何帮助和价值?这时候再来羡慕嫉妒恨,说这种酸溜溜的话,合适吗?
7.1.6、不考虑初期的发展,比特币在成熟后作为一种总量恒定(甚至因无法避免的丢币而不断减少)的货币,币会一直升值,剥削他人和后来者。
一个有趣的法则是,如果你产生了一个看空比特币的想法,那最好把黄金替换进去,看看这个想法对黄金成不成立。
黄金也在不停磨损,丢失,升值,那后来购买使用黄金的人会认为自己被剥削了,所以不干了?
或者换个角度考虑,持有法币肯定是被通货膨胀剥削,
持有黄金比特币并不是剥削他人,而只是避免被剥削,所以显示出了优势(相对法币升值),
导致误以为这是靠剥削他人得到的,其实这只是避免被剥削而已。
7.1.7、比特币的贫富差距比法币更加严重
① 比特币是货币,货币制度不解决财富分配问题,财富分配是社会制度应该解决的问题。
② 2015年10月28日数据,余额排名前1000的地址共拥有548万比特币,占1482万总产出币数的37%,这并不是特别夸张的数据,全球最富有的1%人口拥有超过一半的全球财富。另外比特币是一个仅仅6年历史的新货币,初期必然比较集中,之后随着时间的推移将越来越分散。
③ 比特币的集中程度往往被高估。很多高余额的地址并不是个人所有,而是交易所和在线钱包(离链模式)所有,里面的比特币是数万用户共同拥有;还有很多高余额的地址其实是早期丢失币,在1482万总产出币数中,超过3年无支出的地址总余额322万币,2年~3年无支出地址161万币,1年~2年无支出地址403万币。