技术路线单一,市场地位岌岌可危
除大客户依赖症外,孚能科技还存在依赖单一技术路线的问题。
目前,孚能科技是国内目前最大的软包动力电池厂商,根据GGII统计数据,2019年孚能科技以22.04%的市占率位列中国软包动力电池装机量第一名。
据悉,软包电池是在液态锂离子电池外层套上一层聚合物外壳。由于软包电池外包装采用的多是铝塑膜,一旦内部出现问题,软包电池就会出现鼓胀,从电池表面最薄弱的部位鼓开,而不会发生爆炸,安全性相对较高。
当前动力电池市场的主流技术路线为以宁德时代(300750.SZ)为代表的方形电池、以松下为代表的圆柱电池,而软包电池在国内则一直属于小众路线。
当前动力电池市场格局逐渐稳固,宁德时代、比亚迪等稳定占据过半的市场份额(2020年宁德时代出货量市场率达48.4%、比亚迪达14.5%)。或许是希望依靠软包电池实现弯道超车,孚能科技一直坚持软包电池路线,基本未涉足其它路线。
但软包电池的劣势同样明显,壳体强度低,对组装技术依赖性强,一旦发生碰撞电池容易损坏。而且,与方壳电池卷绕生产方式相比,软包电池叠片的生产效率相对较低,导致成本较高。部分车企更是直接表示,软包电池会出现鼓胀、漏液情况,一致性、安全性都不好,因此在软包产品质量没有明显提升之前是不会考虑软包产品。
在此情况下,软包电池的市场份额不断下降。2020年,软包电池装机量为9.2GWh,市场份额由2019年的8.5%下降至6.1%,装机量也减少近1.6GWh,而2018年中国软包电池的份额尚且能达到13.4%。
此外,随着新技术不断出现,软包电池的安全优势不断缩小,如比亚迪的刀片电池、广汽埃安的弹匣电池,都顺利通过针刺测试,能实现电池短路情况下不起火燃烧。
在行业发展的过程中,技术路线的更替和淘汰十分常见,软包电池前景不明,而全部押宝软包电池的孚能科技难免遭遇经营大滑坡。
与之对比,聪明的电池厂商不会只押宝单一路线。作为方形电池的龙头,宁德时代一直也在进行软包电池的研发布局,其在2017年承担了“新一代锂离子动力电池产业化技术开发”项目,研发300Wh/kg以上的高比能高镍软包电池。
2020年,在孚能科技销售额倒退的同时,宁德时代等则在软包电池领域迅速占领市场。据国内车企出厂合格证数据统计显示,2020年软包电池装机量前三分别为