由于中国厂商的市占率全球超过86%,光伏玻璃市场对国内厂商来说是全球化市场。目前全球光伏玻璃需求的日熔量为29700t/d。据中国光伏行业协会预测,到2025 年全球光伏新增装机量保守估计为270GW,乐观估计为330GW。据数据测算2021-2023年光伏玻璃需求1250万吨、1540万吨、1880万吨,对应日熔量分别是34300t/d、42181t/d、51435t/d,同比增速为36%、23%、22%。
光伏玻璃在整个光伏组件中的价值量占比为11%-17%,光伏玻璃价格的涨幅严重影响了我国光伏装机量的快速扩张,比如2020年下半年光伏玻璃价格的飙升降低了第四季度的装机预期量以及光伏组件厂商交付能力。放开光伏玻璃市场的产能限制成了光伏组件厂的迫切需求。光伏玻璃原本是一个周期行业,因为政策因素,2017-2020年政府政策性圈定了光伏总体产能水平。2021年放开后,高毛利水平吸引了外围一众厂商兴建新的产能,即将变成一片红海,成为名副其实的周期行业。未来行业内的公司就要相互比拼成本优势了,更低的原材料供应成本,更低的运输成本,更优质的合作方等等都是行业内公司能跑出来的重要因素。