牛魔王和铁扇公主的孩子名为红孩儿,修炼得道,神通广大,为益寿延年,他一心想各异唐僧肉。变成小孩喊救命,把唐僧抓到了火云洞。 悟空得知红孩儿是结拜兄长牛魔王之子,想借此关系向他讨还师父。岂料红孩儿不信悟空所说,从口鼻中喷出烟火烧退了悟空和八戒。 龙王弟兄被请来向红孩儿喷水,谁知红孩儿的三昧真火,连雨水都浇不灭,反使悟空熏了一身的烟火。八戒去南海请观音菩萨,被红孩儿假变的观音菩萨骗进了洞。 悟空又变做牛魔王被红孩儿问出了破绽。悟空纵筋斗云径投南海请观音菩萨,观音菩萨降服了红孩儿,收做善财童子,最终成了正果。