贵州关岭一带的苗族流传着一个有关蚩尤的神话。传说远古时,苗族居住在黄河边上,共八十一寨,他们的首领叫蚩尤,蚩尤为民除掉了危害苗民的“垂耳妖婆”,使百姓过上安居乐业的生活,后来妖婆的三个妖娃请来了赤龙公和黄龙公(即炎帝和黄帝)复仇,蚩尤率领苗族人民英勇作战,多次打败赤龙和黄龙二公。赤龙、黄龙二公联合起雷老五(即雷公:雷泽氏或方雷氏),水淹苗兵,擒杀了蚩尤,焚毁了八十一寨。剩下来的苗族子民被迫远走他乡。从汉苗两族传说中可以看出,除了击败蚩尤的方式不一样外(汉说利用沙尘暴,苗说是水淹),其他基本是差不多的。也就是说炎黄二帝以及蚩尤的传说,是事实存在的。
黄帝部落合并了炎帝部落和九黎部落之后,成为天下共主。之后黄帝采用军事打击加和亲政策,合并了东夷部落联盟。东夷部落联盟最初是伏羲氏的后人太昊氏和少昊氏部落组成。后又分裂出很多小部落后又组成联盟。黄帝先攻打东夷部落,后派自己儿子玄嚣与东夷部落联盟和亲,娶东夷部落联盟中两个最大的部落凤鸿氏之女和天金氏之女为妻妾,成为首领。从而合并了整个东夷部落。
黄帝合并东夷各部落后,在泰山举行封禅仪式后,撤回自己的封地。其控制的版图有山西省的南部,河北省的南部,河南省的大部,往东到山东,直到大海。黄帝在其版图内规划道路,增加贸易,建立城市,国家的雏形开始形成。这时从父系社会的初级阶段完全过渡到了成熟父系社会。也是从黄帝时代开始,继承者完全都是继承父亲的地位和财产。