○参考人（小山周三君）　ただいま御紹介いただきました流通産業研究所の小山と申します。
　日本の流通構造と流通系列化の実態及び問題点につきまして、私なりの意見を申し述べさせていただきたいというふうに思います。お手元の資料に基づきまして御報告を申し上げたいと思います。
　まず第一に、日本の流通構造の特徴についてごく簡単に御説明させていただきたいと思います。
　既に御案内のとおり、日本の流通構造につきましては、流通担当企業の数が非常に多い、多数性という点に特徴があったり、あるいはその機能を担う企業の規模が小規模であるというふうな点でありますとか、あるいは生産者から消費者までの流通段階が非常に多段階であるというふうな問題でありますとか、あるいは本日後段の部分で申し上げます流通系列化というふうな特徴が見られるとか、あるいは他国には見られない複雑な取引慣行があるのではないかというふうな、さまざまな日本の流通構造の特徴について指摘をされているわけでございますけれども、まず前段におきましてこの問題についてごく簡単に御説明を申し上げたいと思います。
　多数性の問題については、一番最初の表一にありますとおり、人口一万人当たりの小売店舗数あるいは卸売店舗数というふうなことで諸外国と比較してみますと、相対的に日本の方が数が多いというのは事実でございます。
　それから、二番目の小規模性という点についてよく問題になるわけでございますけれども、これも表二を見ていただきますとおわかりだと思いますが、従業員規模の点から見ますと、例えば一人から二人の小売業に限って申し上げますと、商店数が全体の五四％を占めるというふうな点で、日本の商業の構造というのは非常に小規模ではないかということが商業統計調査の表その他について言えるかと思います。卸につきましても一人、二人あるいは三人四人という零細な規模の数が全体の中で非常に高い比率を占めているというのが日本の商業の実態でございます。
　二ページ目、多段階性についてでございますけれども、よく日本の流通機構の多段階性について数字で示されるわけですが、その場合に、卸売の販売額と小売の販売額、この比率でもって多段階なのかどうかということがあらわすことができるわけでございますけれども、表三を見ていただきますとおわかりのとおり、卸売の販売額と小売販売額の比率というのは、過去ずっと経過をたどって見てみますと、大体三・七倍から四・二倍ぐらいの間で推移をしているという、小売販売額一に対して卸販売額が四、こういう数字が示すとおり、他の国と比べますと約二倍ぐらい卸の販売額の比
率が高いのではないか、こういうことが言われております。これは表三が示すとおりでございます。
　ただし、一口に流通と申しましても生産財の流通から私たちの生活に必要な消費財にかかわる流通、すべて流通ということになってしまうわけですけれども、表四のところで見ていただきたいんですが、消費財に限って卸と小売の販売額比率ということで国際比較をしてみますと、日本が二・二倍、アメリカが一、フランスが〇・七三、西ドイツが〇・九ということで、表三の比率よりは狭まるといいますか、縮小するというふうな傾向があります。
　ということで、実際には個々の商品をとって見ないと正確なところはわからないんですが、よく言われています表三の数字、卸、小売比率が大体四というのはかなりこれは大きく出た数字で、もう少し業種ごとに限って見てみますと必ずしもそれほど開きがない分野もあるというふうなことを申し上げることができるかと思います。
　以上、日本の商業構造の大きな特徴点について触れたわけでございますが、もう一つ、商業構造とはちょっと角度を変えまして流通系列化の特徴については後で申し上げたいと思うんですけれども、三ページ目の取引慣行の点におきまして、リベート体系とか返品制度とか口頭契約とか、諸外国と比べた場合に日本固有の取引慣行が幾つかあるのではないか、こういう指摘がございます。特に複雑な取引慣行と言われる中には、取引関係が非常に長期継続化しているのではないか、こういうふうな指摘もございます。この辺の問題についても後でもう少し詳しく申し上げたいと思います。
　日本の流通構造というのは、今申し上げましたように多数性とか小規模性とか多段階性あるいはその取引慣行等においてある種の特徴があるということを申し上げたんですが、果たしてそういう構造や特徴を持った日本の流通機構というものの効率性という点で見るとどうなのかということを三ページ目の表五で示してあるわけですけれども、表五を見ていただきますとおわかりのように、流通マージン率、販売額から仕入れ額を引いたいわゆる付加価値といいますか、流通マージン率ということでアメリカや西ドイツ等と比較してみますと、アメリカよりは日本の商業流通マージン率は高くなっておりますけれども、西ドイツや英国あるいはフランスというふうな国と比較してみますとそれほど大きな差がないということで、さっき申し上げました数が多いとか、規模が小さいのではないかとか、あるいは多段階にわたった流通活動が見られるのではないかという、こういう問題と流通の非効率性とは一応分けて考えないと、それが直ちに非効率ということにはならないということがこの表で示されているわけでございます。
　以上、日本の流通構造の特徴について申し上げたんですが、その中で流通系列化と取引慣行の面で幾つか実態及び特徴的なことを次に申し上げたいと思います。
　まず、流通系列化という言葉がよく使われるわけでございますが、一体どういう意味なのか。この流通系列化についてもいろんな考え方があるかと思いますが、公正取引委員会等で定義しております流通系列化という意味は、ここに書いてありますように流通段階が組織化されているという、こういう実態を伴っている場合、それからテリトリー制とか、一手販売権の付与とか、あるいは競争品の取扱制限、いわゆる専売制といいますか、そういうふうなある種の取引条件を伴って流通段階が組織化をされている、こういう場合を普通は流通系列化というふうに呼んでおります。なおかつ、その組織化した販売網というものをある意味ではコントロール、あるいはある種の販売政策の目標に向かってリーベトというふうな一つの取引形態というふうなものがしばしば使われる場合がある、こういう形態のことを流通系列化というふうに定義をここではさせていただきたいと思います。
　実際にどういう分野で流通系列化が顕著な形で見られるかどうかということですが、代表的な業種といたしましては自動車とか家電製品とか、あるいは化粧品等の分野におきまして流通系列化が見られる。お隣の上野さんが自動車については詳しく申されますので、私はこれには余り触れないようにいたしますが、四ページ目の図の一というのが日本の自動車の流通形態、流通チャネルをあらわした図でございます。
　三つぐらいの形態に分けることができると思いますが、一つの方式はメーカー自身が自分の販売会社を組織して、その販売会社のもとでディーラー、場合によりますとサブディーラーを使って最終消費者に自動車を販売していくというチャネルが一つあります。二番目に、直販方式と申しますか、メーカーみずからが販売機能を持ってディーラー、そしてエンドユーザーに販売をしていく、こういう方式が二番目にあるかと思います。三番目に、業販方式といいますか、メーカーが自分の営業所を通じて取扱店、そしてユーザーの最終消費者に販売をしていくという、こういう三つの形態があるというふうに申し上げておきたいと思います。
　家電製品につきましては、図の二というところに家電製品の流通チャネルを示してございますが、メーカーが系列化した販売会社ないしは独立した販売会社を経て、系列小売店、量販店、あるいはスーパー、百貨店等の大型店、あるいは郊外型の量販店、ディスカウンター等の小売を経由して商品を販売していく、こういうチャネルが家電製品については形成されております。
　次に五ページの表六、今度は家電製品の小売チャネル、今申し上げましたチャネルの中でどういう販売比率になっているかどうかというものを表六で示してございますが、見ていただきますとおわかりのように、系列小売店を通じて販売しているシェアが最近では特に低下をしております。逆にふえておりますのは家電量販店とスーパーの二つ、あるいはディスカウンターという新しいタイプ、この辺の大型店がふえて、従来の零細なというとちょっと変なんですけれども、いわゆる中小小売店を系列店というふうに組織をして販売してきた従来型の系列店チャネルのシェアはかなり後退をしてきている、五〇％を完全に割るような状況にあるということがこの表を通じて申し上げられると思います。
　化粧品につきましては図の三にチャネルを図示してございますけれども、特に化粧品につきましては小売段階への拘束性というものが他の業種に比べますと比較的緩いというふうな特徴がございます。
　今申し上げましたのが流通系列化の意味するものでございますが、そういう流通系列化というものがある種の取引慣行を伴って組織化されているということで最近取引慣行が大きな問題、いわゆる日米間の構造協議の対象になっているわけでございますけれども、どんな日本的慣行が見られるかということを見てみますと、例えば返品制とか、リベート体系がやや複雑ではないかというふうな形態とか、建て値制とか、派遣店員制とか、こういうふうな取引慣行が流通系列化と同時に使われているというのが実態でございます。
　それから、日本の流通系列化に特徴的なこととして言えることは、今申し上げましたような取引慣行と系列店制度というものが組み合わされているということで、ある意味では流通チャネルを安定的にしているという効果を生むと同時に、場合によりますと価格を初めとする競争に対してやや阻害的になりやすいといいますか、そういう二面性があるということを申し上げておきたいと思います。
　返品制につきましては、販売業者側のメリットとしてはある種のリスクやコストというものを供給業者と分担し合うというふうなメリットがございますが、逆に供給者であるメーカー側のメリットとしてどういうことが言えるかといいますと、値崩れを防止するというふうな目的のもとに返品制が活用される場合がありますし、あるいは値崩れによって製品のイメージが低下するのを防ぐと
いうふうな意味で返品制度のようなものが利用されているということです。
　この問題点がどこにあるかということを申し上げますと、価格の決定権が小売の側にはなくて価格がやや硬直化しやすいというふうな問題点、あるいは返品制度というものが恒常化しますと販売が非常に安易になるということで、結果的には割高な価格設定になるのではないか、こういうふうな問題が考えられます。
　それから、リベート体系の問題について申し上げますと、このリベート制度というのはどこの国にもある制度なんですが、やや違った性格のものが若干日本に見られるのではないか。それは四角でくくりました中の点線の下の部分でございますが、諸外国によく見られるリベート体系というのは、普通、数量割引でありますとか、あるいは現金で払った場合の支払い条件に対するリベートの支給でありますとか、あるいは販売促進目的のためにある率のリベートが支払われるという、こういうやり方はどの国でも行われているわけですけれども、やや日本的ではないかと思われるリベートというのは、④特定メーカー商品の取り扱い比率が高い場合に占有率リベートを出すとか、あるいは⑤特定メーカー商品の販売量に応じて累進的にやや高くなるようなリベートを出す累進リベートでありますとか、⑥価格維持やメーカー指定販売方式をきちんと守ってくれた場合に支給される忠誠リベート、その他いろんな形のものがあると思いますが、この④、⑤、⑥あたりになりますと非常に不透明なリベートではないかというふうな評価を下すことができるのではないだろうかというふうに思っています。
　私がいろいろ調べている範囲内で申し上げますと、真ん中に四角く点線でくくってみましたが、アメリカあるいはヨーロッパ諸国のリベートというのは開放的で公平性といいますか、それに対して日本のリベート制度というのは当事者間で非常に秘密性、個別性があるというふうな点で若干違いがあるのではないかというのが私の見方でございます。
　派遣店員制につきましては、どの分野でもあるというわけではございませんけれども、販売促進をするためにメーカーが小売店に自社の社員を派遣して販売のお手伝いをするというふうなことが行われるケースがございます。
　さて、今申し上げました、要するに流通系列化というものをどう評価するかという、この評価が非常に難しい問題になるわけでございますけれども、いわゆる日本的な性格、特性を持った流通システムというもの、当然メリットとデメリットの両面があるわけですけれども、その点について表で幾つかごらんをいただきたいと思います。
　七ページ目に、流通系列化というものを取引当事者がどういうふうに評価しているかという図表が幾つか用意されています。流通系列化の現状に対してどういう評価があるのか。これは通産省がアンケート調査をした結果でございます。
　小売、卸あるいは製造業という、いわゆる消費者を除いた取引当事者がどう考えているかということでございますが、メリットの方がデメリットよりも大きいが改善すべき点も多いというふうな、こういう見方がこの問題に対する評価としてございます。小売、卸、製造業者では若干パーセンテージの比率が違っておりますけれども、おおむねメリットの方がデメリットよりも大きい、しかしどこか改善すべき点があるのではないかという、この辺に流通系列化の問題の一つの所在があるというふうに申し上げてもいいのではないかと思います。
　あと、返品に対する評価とか、リベート体系に対する評価、あるいは建て値制に対する一般的評価、それから売り場派遣店員に対する評価等のアンケート調査の結果がここに載せてありますが、非常に積極的に評価できる面と問題があるという、こういう両面がこの問題についてはあるということを申し上げておきたいと思います。
　最後になりますけれども、きょう与えられました流通系列化というものの問題、最終的な評価をどう私自身が下すかということを最後に申し上げてみたいと思うんですが、八ページ目に、この流通系列化を評価してみた点をまとめてございます。
　まず、メリットとデメリットと両面あるということを申し上げたんですが、メリットとしてどういうことがあるかといいますと、一つは日本の消費者の消費パターンに合ったメーカーと流通業者との分業関係が成立しているという点で、日本の消費パターンに合ったということは、主として多品種少量高頻度に購入をするというふうな消費のパターンに比較的合った日本型の分業関係が成立しているという意味で、その限りにおいては非常に効率的であり合理化された形態である、こういう点がメリットとして挙げることができると思います。特に、中小規模の小売店に対しては経営支援をするということで、結果として効率化、合理化に貢献している面が流通系列化にはあるということが言えると思います。
　それから、安定的な商品供給に役立っている、あるいは過当競争の防止という面で役立っている、あるいは流通のチャネルが安定化するという点でメリットとして評価できるのではないかというふうに思います。
　では、問題点といいますか、デメリットがどういう点にあるのかということですが、一つ問題になりますのは、取引が長期化、固定化をするというふうな側面がある。この点が外国から見ますと逆に非常に参入しにくい点ではないかということで、一つの問題点としてよく指摘されているわけでございますが、第一に、長期化、固定化をしてしまうというマイナス面があるということです。
　あるいは、これは言葉をかえた表現になるのかもしれませんけれども、やや協調的な関係が系列化を通じて生まれますと参入が非常に難しくなる、それ自身が参入障壁になるという意味のデメリットがあるということを二番目に申し上げることができると思います。
　それから、流通系列化というのは、ある意味では価格維持のためのチャネル形成というふうな側面ももともとあるわけでございますので、場合によりますと価格が硬直化をするというふうなことも欠点としてあると思います。
　四番目に、系列化によって仮に小売店の経営が守られるということになりますと、経営意欲といいますか、あるいは自主的な経営革新という点から見ますと、そういう考え方が後退してしまう、そういうふうな欠点が見られるように思います。
　最後に、五番目になりますけれども、消費者側から見たときにこの流通系列化がどうかということですが、特定メーカーの商品の品ぞろえの中から選んでいかなければいけない、あるいは価格が自由に選べるかどうかというふうなことを考えてみますと、消費選択の自由度というものが系列化によって低下をするというふうなマイナス点があるということで、流通系列化にはメリットとデメリットの両面があるというふうに私は評価をしております。
　以上、簡単ですが、御報告いたします。