terparts in Europe and the United States (Graph 1-29). While this tendency has advantages in that it makes diversification of risk and accumulation of a broad range of technology possible, it also has demerits in that it is difficult to seek economies of scale, as the size of each business division tends to be small, and that it drags on decision making due to the large adjustment costs involved.

### B. Technical capabilities of Japanese vendors

A survey of Japanese professional engineers concerning technical capabilities shows that Japanese or U.S. technical capabilities have received high marks in almost all products (Graph 1-30). The survey also shows that Japanese vendors have a technological edge in products requiring material technology, optical/electronic device technology, equipment technology and metal dies technology, and that American vendors have advantages in system configuration technology and communication technology (Graph 1-31). In addition, Japanese vendors are good at producing products which have many important elemental technologies to combine.

Graph 1-29 Status of Main ICT-Related Business Operations by Major ICT Vendors (As of the end of FY2006)

Product	Communications-related equipment	Visual equipment	Device	Software/Solution
Company	Desktop PC	Laptop	Server	Router	Switch	Mobile phone	Cathode ray tube TV	Liquid crystal TV	Plasma TV	DVD player/recorder	Digital camera	Printer	Copier/complex machine	HDD	Semiconductor	Liquid crystal panel	Plasma panel	package System	architecture
Japan	Hitachi	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Matsushita	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sony	○	○	○	○	○	△	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○	○	○	○
Toshiba	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
NEC	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Fujitsu	○	○	○	○	○	○	○	△	△	○	○	○	○	○	○	△	○	○	○
Canon	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Mitsubishi Electric	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sharp	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sanyo Electric	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ricoh	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Seiko Epson	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kyocera	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
U.S.	IBM	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Hewlett Packard	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Dell	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Microsoft	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Intel	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Motorola	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Cisco Systems	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
EDS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Xerox	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
CSC	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Oracle	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kodak	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Apple	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△
Texas Instruments	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
San Microsystems	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
EMC	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Seagate Technology	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Europe	Siemens (Germany)	△	△	△	○	○	○	○	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△
Alcatel-Lucent (France)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ericsson (Sweden)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Nokia (Finland)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Philips (Netherlands)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Infineon (Germany)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ST Microelectronics (Italy, France)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SAP (Germany)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Capgemini (Germany)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
South Korea	Samsung Electronics	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△
LG Electronics	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△

* “○”designates business operations through a consolidated company. “△”designates business operations through a non-consolidated company.

$ ^{*} $ System architecture includes only those that require additional charges separate from hardware, software and their incidental services.