『HAPPY END』（ハッピィ・エンド）は、に発売されたはっぴいえんど通算3作目のスタジオ・アルバム。

解説 
本作について後に大瀧詠一が語るところによれば、ファースト・ソロ・アルバム『大瀧詠一』のレコーディングのためのリハーサルの最中にスタジオを訪れた高田渡が三浦光紀からアメリカに遊びに行くことを誘われたとの旨を伝え、大瀧も同行しないかと話を持ちかけたのがそもそもの発端だったという。大瀧ははっぴいえんどの残る3人に誘いをかけた。そこへ、アメリカに行くならアルバムをレコーディングしないかという話が三浦から持ちかけられた。三浦は、すでに解散を決めていたはっぴいえんどの最後のアルバムを実現するには、アメリカでのレコーディングしかないと考えていた。アメリカの主要なレコーディング・スタジオにすでに設置されていた16トラックのレコーディング機材に接することでそのノウハウを知り、アメリカのスタジオでのレコーディングを体験することが三浦自身のみならずメンバーにも何らかの収穫をもたらすに違いないという思いも理由の一つだった。大瀧、細野晴臣、鈴木茂はアメリカに赴くことに興味を示し、レコーディングすることにも同意したが、松本隆だけは解散の決まったグループのレコーディングに当初は抵抗した。結局、ドラムスに専念することと鈴木の作品以外には歌詞を提供しないという条件付きで、他の3人の意向に沿って了承した。しかし、現地に到着したところ、大瀧はソロ作の制作直後ということもあり、作品を用意出来ずにいた。その事実を打ち明けられた松本はマネージャーだった石浦信三に連絡を取り、国際電話で歌詞を聞き取らせ、大瀧に提供することになった。

、はっぴいえんどのメンバー4人とベルウッド・レコードの三浦ほか5名のスタッフは羽田を発ち、ハリウッドに到着。翌6日にはレコーディング・スタジオのサンセット・サウンド・レコーダーズに入った。レコーディングの途中にはビーチ・ボーイズ『ペット・サウンズ』も同じスタジオでレコーディングされたことがわかり、さらにグループ結成の発端となったバッファロー・スプリングフィールド『アゲイン』もレコーディングしたスタジオだったことも後に判明した。「ブルーバード」をきっかけにスタートしたはっぴいえんどが、同作がレコーディングされたスタジオで最後のアルバムをレコーディングするという事実に大瀧は、バッファロー・スプリングフィールドとの浅からぬ因縁を思ったという。現地に到着した時はそれなりに明るさを振りまいていたメンバーもスタジオ入りした途端、寡黙になり交わす言葉も減った。もとよりメンバーのいずれもが無表情な上にギクシャクとした雰囲気が漂うものだったという。そうした様子が、エンジニアを務めたウェイン・デイリーには異様な光景に見えたらしく、ウェインは「まず笑え、笑わなかったら俺は降りる」と、メンバーに笑うことを何度も要求したという。とは言え、自らが演奏し、耳にした楽器の鳴りや音の響きは、乾燥した空気や電圧など、土壌や生活環境の差異を強く感じさせるもので、日本での体験とは明らかに異なり、メンバーを高揚させたという。そうした要因が演奏やサウンド展開に大いに反映されることになった。「非常にもう醒めた状態でも、とにかくアメリカで楽しみたいんだっていうのが半分くらいあった」という鈴木が先導する形で、やがてレコーディングは次第に順調に進み始めた。ベーシック・トラックを録り終えるのと前後してカービー・ジョンソンを中心とするブラス・セクションと、リトル・フィートのローウェル・ジョージとビル・ペインが参加。さらに現地コーディネーターのキャシー・カイザーとのつながりからヴァン・ダイク・パークスが突然スタジオに現れ、はっぴいえんどと「さよならアメリカ さよならニッポン」を共作する。ダビングや歌入れの際、歌の意味を伝えるために歌詞の英訳が用意されていたが、原詞の細かなニュアンスまで十分に伝わるまでに至らず、言語の壁が立ちはだかるという現実にぶつかるといったこともあったという。すべてのレコーディングを終えた後、ミックス・ダウンはエンジニアのウェイン・デイリーに任せ、サンフランシスコに移動。当地の日系人向けテレビ局KEMOのテレビ番組に出演し、10月25日帰国した。

後に大瀧は、「さよならアメリカ さよならニッポン」のレコーディングを踏まえ、「アメリカ行って、ヴァン・ダイク・パークスはさ、僕らのレコーディングをブラッと見にきたのね。僕が2ビートのカントリーっぽい曲を弾いていたら“Oh I like it! I like this song”とか言って急に独演会が始まった。真珠湾がどうしたとか、いろんな事を言いながらさ、酔っ払って。で、ドラムのパターンを作り始めた。でもね、彼のやっていることは形は違っても、あくまでポップスなのね。だって、ヴァン・ダイク・パークスはブライアン・ウィルソンがやってる現場を見ているわけだし、ブライアンはフィル・スペクターを、スペクターはリーバー&ストーラーを見てきたんだよ。ここで、僕の聴いてきた音楽が全部つながったの、一線に。確信したんだよ。これまでの蓄積だったら、僕も負けないからね。自信を深めちゃったよ。で、帰りにハワイに寄った時に細野と同じ部屋で“今まで聞いてきたバッファローや60'sポップスやそれらが全部一線でつながったよ”って言ったら“それは大切な事だ”って言われて。だから、音楽の旅という意味では、もう来る事ないなあって思った。事実これ以降、行っていない。海外録音は必要ないと、この時に決めたんだ。帰ってきてから、スタジオ持たないといけないなと強く感じた」と振り返っている。1972年12月に実質的活動を終えていたバンドにとってラスト・アルバムとなった本作は、メンバーそれぞれの方向性が明確になったオムニバス・アルバムの趣を持った作品となった。B-4「外はいい天気」は後年、日本生命のCMに使用された。

アートワーク 
アルバムの帯には以下のキャッチコピーが記載されている。

アルバム・ジャケットは“WORK SHOP MU!!”が担当したが、ベルウッドからシングル・ジャケットとの指定があったため、シンプルなジャケットにしようと決まったという。初めに写真はどうするかという話が出たが、この時点で既に実質的に解散していたメンバーの精神状態を考えると、全員揃っての撮影には問題があると思われることと、前作『風街ろまん』での撮影時に未使用のロケ写真が多くあること、さらに前回の写真のセレクトに不満があったことなどから、新たな撮影は見送られた。表ジャケットの抱き合う男女の写真は1947年のアメリカの家庭雑誌『グッド・ハウス・キーピング』掲載の広告からの引用で、40～50年代ハリウッド映画のラスト・シーンを連想させる、ラスト・アルバムを意識したもの。レコード中袋の写真は、写真家の野上眞宏がプラスチック製のレンズがついたブローニーサイズのカメラ“フジペット”で撮影したもので、メンバーの背景に写っているのは“MU!!”が借りていたハウス。後に野上は、写真には満足しているが『風街ろまん』の時の撮影だったので、メンバーの髪型やファッションが3枚目の時点とは合っていないため、写真家としては無理をしてでも新たに撮影しておくべきだったと後悔したという。

収録曲

SIDE 1 
 風来坊  
 
 氷雨月のスケッチ  
 
 明日あたりはきっと春  
 
 無風状態

SIDE 2 
 さよなら通り3番地  
 
 相合傘  
 
 田舎道  
 
 外はいい天気  
 
 さよならアメリカ さよならニッポン

クレジット

Bellwood 40th Anniversary Collection

解説 
2012年、ベルウッド・レコードの元プロデューサー三浦光紀総監修のもと、“Bellwood 40th Anniversary Collection”として通常のプラケース仕様（全40タイトル）にてリイシュー。併せて、“Bellwood 40th Anniversary Collection 40周年特別企画 紙ジャケコレクション”（全11タイトル）としても、HRカッティングによる完全限定プレス盤にてリリースされた。

収録曲 
 風来坊  
 氷雨月のスケッチ  
 明日あたりはきっと春  
 無風状態  
 さよなら通り3番地  
 相合傘  
 田舎道  
 外はいい天気  
 さよならアメリカ さよならニッポン

クレジット

レコーディング・データ 

 10月4日  大瀧詠一、ソロ・アルバム『大瀧詠一』カッティング立会い。その後、ベルウッド・レコードの会員制集会“新譜を聴く会”に出席（14:00）。終了後タクシーで羽田空港に向かう。細野晴臣、大瀧、鈴木茂、松本隆の他、三浦光紀、コーディネイターの山本隆士（雑誌『ヤングギター』編集長）、上村律夫（風都市スタッフ）らスタッフ5名が羽田に集合（19:00）。ロサンゼルスに出発（21:40）。大瀧はアメリカでもカッティングを行うため、完成間もないアルバムのマスター・テープとそのコピーを持参した。
 10月5日  ハワイにて機内泊。
 10月6日  ロサンゼルス着。滞在用に借りたハリウッドのアパートに移動。その後、サンセット・サウンド・レコーダーズにてスタッフを含む全員でミーティング。細野と鈴木は曲を用意してきたが、ソロ・アルバムで曲を出し切った大瀧はまったく曲が用意できていなかった。この時、エンジニアのウェイン・デイリーとスタジオで初めて会う。
 10月7日  レコーディング開始（10:00-、サンセット・サウンド・レコーダーズ（2スタ））。以後、レコーディング自体は朝9時起床、10時スタジオ入り。昼食をはさんで、18時終了というスケジュールで進行。この夜、キングストン・トリオの元メンバー、ジョン・ステュアートのステージを観覧。山本隆士が同行（ジ・オージズ）。
 10月9日  ブラス・アレンジのカービー・ジョンソンを紹介される。
 10月10日  夜、メンバー全員で1回目のトルバドールでバドーフ&ロドニー、ジョン・プラインを観覧。
 10月12日  <外はいい天気>、<田舎道>のリズム・セクションのレコーディング（サンセット・サウンド・レコーダーズ（2スタ））。
 10月13日  ブラス・セクションを中心に、現地ミュージシャンによるダビング開始。
 10月15日  メンバー全員でアナハイムのディズニーランドへ行く。山本隆士が同行。 
 10月16日  レコーディングの合間、昼休みを利用してメンバー全員でポコの事務所を訪問。リッチー・フューレイらと会う。当初はレコーディングを見に来る予定だったポコのメンバーから電話が来て、見に行けなくなったので事務所に来てくれないかと言われたため。山本隆士が同行し、この会見の模様は後に雑誌『ヤングギター』1973年1月号に掲載された。
 10月17日  <さよならアメリカ さよならニッポン>レコーディング（サンセット・サウンド・レコーダーズ（2スタ））。ヴァン・ダイク・パークスがレコーディングに参加。
 10月18日  ボーカル・ダビング（サンセット・サウンド・レコーダーズ（2スタ））。夜、メンバー全員で2度目のトルバドールでジョニー・リヴァースを観覧。
 10月19日  レコーディング最終日。ローウェル・ジョージのスライド・ギターとビル・ペインのピアノのダビング（サンセット・サウンド・レコーダーズ（2スタ））。ローウェル・ジョージが若い頃に京都に来ていたという話から今夜、セッションを見学しないかと誘われ、アルバム『ディキシー・チキン』収録曲<トゥー・トレインズ>と<ディキシー・チキン>をレコーディング中だったリトル・フィートを見学。
 10月20日  サンフランシスコへ移動。
 10月21日  ルーファス・トーマス、ドラマティックス、シャイライツが出演するR&Bショーを観覧（バークレー）。
 10月22日  サンフランシスコの日系人向けテレビ局KEMO（チャンネル20）の番組に出演。大滝曰く、“サンフランシスコならカントリー・ミュージックを”との理由で<田舎道>を演奏。この時の映像は三浦が1インチ・テープで保管しているという。
 10月23日  ホノルルに移動。
 10月25日  帰国。