『転生 TEN-SEI』（てんせい）は、2005年11月16日に発表された中島みゆきの33作目のオリジナルアルバムである。

解説 
 2004年に上演された夜会VOL.13「24時着 0時発」で使用された楽曲からレコーディングしたもの。ほぼ劇の進行に合わせた順番で収録されている。なお、一部の曲のアレンジは夜会のそれとは大きく変わっている。
 表裏一体と、それに伴う「ねじれ」がテーマになっている。
 また、先述のように夜会のために書き下ろされた曲のため、他の曲にまたがって、詞に同じ単語を用いるなどの統一的な要素がある。また特に、この夜会VOL.13「24時着 0時発」は宮沢賢治の『銀河鉄道の夜』をモチーフにしているため、鉄道関係の用語が多い。
 ジャケットに写っている水は、CGによる合成ではなく、本物の水である。

収録曲 
 全作詞/作曲：中島みゆき、編曲：瀬尾一三
遺失物預り所 - Lost and Found
帰れない者たちへ - For Those Who Can't Go Home
テレビ朝日系木曜ドラマ『けものみち』主題歌
翌2006年2月1日にシングルカットされた。
線路の外の風景 - The Scenery Off the Beaten Path
夜会「24時着 0時発」で用いられたバージョンに比べ、キーが半音下げられている。
メビウスの帯はねじれる - The Twisting Möbius Band
フォーチュン・クッキー - Fortune Cookies
バックサウンドにおいて、ほぼ全てのパートが打ち込みによるものである。
闇夜のテーブル   - Shady Midnight Table
ヒップホップでも使われるスクラッチを使用している。
我が祖国は風の彼方 - My Homeland is Beyond the Wind
命のリレー - Relay of the Soul
フジテレビ系スペシャルドラマ『女の一代記』主題歌
本アルバムで用いられたアレンジは夜会「24時着 0時発」の中盤で使用。後に、｢帰れない者たちへ｣のカップリング曲としてシングルカットされた際はエンディングのライブ音源が収録されている。
ミラージュ・ホテル - The Mirage Hotel
2003年に発売されたアルバム『恋文』に収録されている楽曲のリメイク。夜会で用いられたバージョンとは異なるアレンジ。
サーモン・ダンス - Salmon Dance
夜会で用いられたバージョンに比し、前奏・間奏が短縮されている。
無限・軌道 - The Infinite Railroad of the Stars
夜会「24時着0時発」においての曲名は「無限軌道」となっている。

演奏者 
 Vocals：中島みゆき

遺失物預り所
 Drums：Vinnie Colaiuta
 E.Bass：Neil Stubenhaus
 E.Guitar：Michael Tompson
 Keyboards：小林信吾, 瀬尾一三
 Programming：小林信吾, 浦田恵司, 佐藤朋生
 Cello：堀沢真己
 Engineer：David Thoener
 Assistant：Adam Olmsted at O'Henry Sound Studios
 Add.Engineer：加藤謙吾
 Assistant：寺尾修一郎 at Epicurus Studios
 Mix：David Thoener
 Assistant：Adam Olmstod at O'Henry Sound Studios

帰れない者たちへ
 Drums：Gregg Bissonette
 E.Bass：Neil Stubenhaus
 A.Piano & Strings Pad：Jon Gilutin
 E.Guitar & Solos(後奏)：Michael Thompson
 E.Guitar & Solo(間奏)：古川望
 Keyboards：小林信吾, 瀬尾一三
 Programming：小林信吾, 浦田恵司, 佐藤朋生
 Violin Solo：弦一徹
 Back Up Vocals：Julia, Maxine & Oren Waters
 Engineer：David Thoener
 Assistant：Adam Olmsted at O'Henry Sound Studios
 Add.Engineer：加藤謙吾
 Assistant：寺尾修一郎 at Epicurus Studios
 Mix：David Thoener
 Assistant：Adam Olmsted at O'Henry Sound Studios

線路の外の風景
 Drums：Vinnie Colaiuta
 E.Bass：Neil Stubenhaus
 A.Piano & B-3：Jon Gilutin
 E.Guitar & Solo：Michael Thompson
 A.Guitar：中村修司
 Keyboards：小林信吾
 Programming：小林信吾, 浦田恵司, 佐藤朋生
 Back Up Vocals：Julia, Maxino & Oren Waters
 Engineer：David Thoener
 Assistant：Adam Olmsted at O'Henry Sound Studios
 Add.Engineor：加藤謙吾
 Assistant：寺尾修一郎 at Epicurus Studios
 Mix：David Thoener
 Assistant：Adam OImsted at O'Henry Sound Studios

メビウスの帯はねじれる
 Drums：Vinnie Colaiuta
 E.Bass：Neil Stubenhaus
 E.Piano：Jon Gilutin
 E.Guitar：Michael Thompson
 Keyboards：小林信吾, 瀬尾一三
 Programming：小林信吾, 浦田恵司, 佐藤朋生
 Back Up Vocals：Julia, Maxine & Oren Waters
 Violin：弦一徹, クラッシャー木村
 Viola：森琢哉
 Cello：岩永知樹
 Engineer：David Thoener
 Assistant：Adam Olmsted at O'Henry Sound Studios
 Add.Engineer：加藤謙吾
 Assistant：寺尾修一郎 at Epicurus Studios
 Mix：David Thoener
 Assistant：Adam Olmsted at O'Henry Sound Studios

フォーチュン・クッキー
 E.Bass：Neil Stubenhaus
 E.Piano：Jon Gilutin
 E.Guitar：Michael Thompson
 Keyboards：小林信吾, 瀬尾一三
 Programming：小林信吾, 浦田恵司, 佐藤朋生
 Soprano Sax.Solo：中村哲
 Harmony Vocal：杉本和世
 Engineor：David Thoener
 Assistant：Adam OImsted at O'Henry Sound Studios
 Add.Engineer：加藤謙吾
 Assistant：寺尾修一郎 at Epicurus Studios
 Mix：David Thoener
 Assistant：Adam Olmsted at O'Henry Sound Studios

闇夜のテーブル
 E.Bass：NeiI Stubenhaus
 A.Piano：Jon Gilutin
 E.Guitar & Solo：Michael Thompson
 Keyboards：小林信吾
 Programming：小林信吾, 浦田恵司, 佐藤朋生
 Alto Sax.Solo：中村哲
 Cymbals：三沢またろう
 Scratch：DJ MASTERKEY (Courtesy of THE LIFE ENTERTAINMENT)
 Harmony Vocal：中島みゆき
 Engineer：David Thoener
 Assistant：Adam Olmsted at O'Henry Sound Studios
 Add.Engineer：加藤謙吾
 Assistant：寺尾修一郎 at Epicurus Studios
 Mix：David Thoener
 Assistant：Adam Olmsted at O'Henry Sound Studios

我が祖国は風の彼方
 E.Bass：Neil Stubenhaus
 A.Piano & Strings Pad：Jon Gilutin
 E.Guitar：Michael Thompson
 Nylon Strings Guitar：中村修司
 Keyboards：小林信吾, 瀬尾一三
 Programming：小林信吾, 浦田恵司, 佐藤朋生
 Timpan & Cymbals：三沢またろう
 Back Up Vocals：Carmen Carter, Jim Gilstrap, Carmen Twillie, Jess Willard III, Julia, Maxlne, Oren & Luther Waters
 Conductor & Contractor：Suzie Katayama
 Violin：Sid Page (Concert Master), Susan Chatman, Mario De Leon, Kirstin File, Berj Garabedian, Peter Kent, Natalie Leggett, Robert Matsuda, Alyssa Park, Cameron Patrick, Robert Peterson, John Wittenberg
 Viola：Denyse Buffum, Cheryl Kohfeld, Carole Mukogawa, David Stenske
 Cello：Larry Corbett, Maurice Grants, Dan Smith, Rudy Stein
 Engineer：David Thoener
 Assistant：Adam Olmsted at O'Henry Sound Studios
 Add.Engineor：加藤謙吾
 Assistant：寺尾修一郎 at Epicurus Studios
 Mix：David Thoener
 Assistant：Adam Olmsted at O'Henry Sound Studios

命のリレー
 Drums：Vinnie Colaiuta
 E.Bass：Neil Stubenhaus
 A.Plano & B-3：Jon Gilutin
 A., E.Guitar & Solo：Michael Thompson
 Keyboards：小林信吾, 瀬尾一三
 Programming：小林信吾, 浦田恵司, 佐藤朋生, 杉本洋祐
 Back Up Vocals：Carmen Carter, Jim Glistrap, Carmen Twillie, Jess Wilard III Julia, Maxine, Oren & Luther Waters
 Conductor & Contractor：Suzie Katayama
 Violin：Sid Page (Concert Master), Susan Chatman, Mario De Leon, Kirstln File, Berj Garabedian, Peter Kent, Natalie Leggett, Robert Matsuda, Alyssa Park, Cameron Patrick, Robert Peterson, John Wittenberg
 Engineer：David Thoener
 Assistant：Adam Olmsted at O'Henry Sound Studios
 Add.Engineer：加藤謙吾
 Assistant：寺尾修一郎 at Epicurus Studios
 Mix：David Thoener
 Assistant：Adam Olmsted at O'Henry Sound Studios

ミラージュ・ホテル
 Drums：Vinnie Colaiuta
 E.Bass：Neil Stubenhaus
 E.Piano & Stnngs Pad：Jon Gilutin
 E.Guitar：Michael Thompson
 Keyboards：小林信吾, 瀬尾一三
 Programming：小林信吾, 浦田恵司, 佐藤朋生, 杉本洋祐
 Cello：堀沢真己
 Back Up Vocals：Wendy Fraser, Angie Jaree, Tery Wood
 Engineer：David Thoener
 Assistant：Adam Olmsted at O'Henry Sound Studios
 Add.Engineer：加藤謙吾
 Assistant：寺尾修一郎 at Epicurus Studios
 Mix：David Thoener
 Assistant：Adam Olmsted at O'Henry Sound Studios

サーモン・ダンス
 Drums：Vinnie Colaiuta
 E.Bass：Neil Stubenhaus
 A.Piano：Jon Gilutin
 E.Guitar & Solo：Michael Thompson
 Keyboards：小林信吾
 Programming：小林信吾, 浦田恵司, 佐藤朋生
 Bouzouki：古川望
 Percussion：三沢またろう
 Violin：弦一徹
 Harmony Vocal：杉本和世, 宮下文一, 瀬尾一三
 Back Up Vocals：Julia, Maxine & Oren Waters
 Engineer：David Thoener
 Assistant：Adam Olmsted at O'Henry Sound Studios
 Add.Englneer：加藤謙吾
 Assistant：寺尾修一郎 at Epicurus Studios
 Mix：David Thoener
 Assistant：Adam Olmsted at O'Henry Sound Studios

無限・軌道
 Drums：Vinnie CoIaiuta
 E.Bass：Neil Stubenhaus
 A. & E.Piano：Jon Gilutin
 E.Guitar：Michael Thompson
 A.Guitar：中村修司
 Keyboards：小林信吾
 Programming：小林信吾, 浦田恵司, 佐藤朋生
 Tambourine：三沢またろう
 Back Up Vocals：Carmen Carter, Jlm Glistrap, Carmen Twillie, Jess Wilard III, Julia, Maxine, Oren & Luther Waters
 Conductor & Contractor：Suzie Katayama
 Violin：Sid Page (Concert Master), Susan Chatman, Mario De Leon, Kirstin File, Berj Garabedian, Peter Kent, Natalie Leggett, Robert Matsuda, Alyssa Park, Cameron Patrick, Robert Peterson, John Wittenberg
 Viola：Denyse Buffum, Cheryl Kohfeld, Carole Mukogawa, David Stenske
 Cello：Larry Corbett, Maurice Grants, Dan Smith, Rudy Stein
 Engineer：David Thoener
 Assistant：Adam Olmsted at O'Henry Sound Studios
 Add.Engineer：加藤謙吾
 Assistant：寺尾健一郎 at Epicurus Studios
 Mix：David Thoener
 Assistant：Adam Olmsted at O'Henry Sound Studios