『Upside-down』（アップサイドダウン）は、チューリップの通算9枚目のアルバム。1978年9月5日発売。

解説 
前作に比べ落ち着いたアレンジになり、歌の内容も「別れ」というより「失恋」に焦点をあてた曲が多く収録されたアルバム。

一部の楽曲や、同封されている歌詞カードも文字や写真が所々逆さまに印刷されているなど、アルバムのタイトルに合わせた部分が多く存在する。ジャケットは、逆さまにした酒の瓶に、「PILUT（チューリップの逆さ綴り）」とメンバーの顔が印刷されているもの。

また、全ての曲に担当楽器のクレジットがされている。このように、特に吉田の参加頻度が特に下がっていること（B面ではベース演奏をしているのは1曲のみで、他の楽曲は安部か姫野が担当）をあえて示している点などからも、バンド内の不協和音を隠すことができないところまで来ているのが窺える。

収録曲 

※各楽曲の担当楽器は表記に基づいて記述。

SIDE A

 心の糸
 作詞／作曲：財津和夫　編曲：チューリップ　ボーカル：財津和夫
 突きつけられた失恋に対する恨み節の楽曲。そのため「殺しのテクニック」等の直接的な表現が悲しいメロディと共に登場する。
 1987年の財津のソロアルバム『Z氏の悪い趣味』でセルフカバーされた。
 財津和夫　acoustic piano,rhose piano,arp,lead vocal
 吉田　彰　chorus,wind,hauzy
 安部俊幸　lead guitar,side guitar,bass,chorus
 上田雅利　drums,percussion,chorus
 姫野達也　triangle,chorus
 火馬は馬鹿
 作詞：財津和夫／作曲：姫野達也　編曲：チューリップ　ボーカル：姫野達也
 曲名が回文になっている他、曲中にも「逆さま」に関する歌詞が登場するなど、アルバムタイトルに沿った楽曲。
 財津和夫　rhose piano,chorus
 吉田　彰　bass,second vocal,wind,hauzy
 安部俊幸　lead guitar,second guitar,chorus
 上田雅利　drums,chorus
 姫野達也　lead vocal,acoustic piano,Hammond,mini-moog
 恋のドラキュラ
 作詞／作曲：財津和夫　編曲：チューリップ　ボーカル：財津和夫
 シングル『約束』のカップリング曲。ただし、シングル版とはコーラスパートが異なる等、シンプルなものになっている。
 財津和夫　acoustic piano,kusabi arp,lead vocal
 吉田　彰　bass,chorus,wind,hauzy
 安部俊幸　lead guitar,rhythm guitar,chorus
 上田雅利　drums,chorus
 姫野達也　acoustic guitar,chorus
 私の悪いくせ
 作詞／作曲：財津和夫　編曲：チューリップ　ボーカル：財津和夫
 財津和夫　rhose piano,strings board,korg,lead vocal
 吉田　彰　bass,chorus,wind,hauzy
 安部俊幸　lead guitar,rhythm guitar
 上田雅利　drums
 姫野達也　strings board,catch ball,foot tone
 青空
 作詞／作曲：財津和夫　編曲：チューリップ　ボーカル：財津和夫
 1曲目と同様、失恋の苦しさを「殺してほしい」等の直接的な表現で歌った楽曲。
 財津和夫　acoustic piano,korg,flute,acoustic guitar,lead vocal
 吉田　彰　bass
 安部俊幸　sound pillow
 上田雅利　summer holiday,air
 姫野達也　acoustic guitar

SIDE B

 Upside-down
 作詞／作曲：財津和夫　編曲：チューリップ　ボーカル：財津和夫
 ビートルズのサイケデリックさをオマージュした楽曲。タイトル通り、逆さまの世界が歌われる。
 財津和夫　flanger rhose,korg,lead vocal
 吉田　彰　chorus,wind,hauzy
 安部俊幸　lead guitar,bass,chorus
 上田雅利　drums,chorus
 姫野達也　rhythm guitar,acoustic guitar,chorus
 あなたへのパスポート
 作詞：上田雅利／作曲：安部俊幸　編曲：チューリップ　ボーカル：姫野達也・安部俊幸
 アルバム『TAKE OFF(離陸)』に収録されていた『見すごしていた愛』のオリジナルバージョンと世界観を共有しており、また、安部と姫野がツインボーカルをとった唯一の楽曲。この年開港したばかりの成田（空港）が歌詞に登場する。
 財津和夫　hammond organ,chorus
 吉田　彰　chorus,wind,hauzy
 安部俊幸　lead vocal,lead guitar,rhythm guitar,conga,chorus
 上田雅利　drums,percussion,chorus
 姫野達也　lead vocal,rhose piano,arp,bass,chorus
 逆回転
 作詞／作曲：財津和夫　編曲：チューリップ　ボーカル：財津和夫
 レコーディング時、イントロと間奏のリードギターを他トラックが入ったマルチテープを逆回転で再生し、音を後から拾って演奏をした楽曲。複雑なコードチェンジが特徴。
 ライブでは、アコースティックギターで披露されることが多い。
 1992年の財津和夫のソロアルバム『CALL』でセルフカバーされた際は、ギターで鈴木康博が参加した。
 財津和夫　acoustic guitar,arp,lead vocal
 吉田　彰　bass,percussion,wind,hauzy,chorus
 安部俊幸　electric guitar,rhythm guitar,chorus
 上田雅利　drums,percussion,chorus
 姫野達也　electric guitar,acoustic guitar,12 strings acoustic guitar,percussion,chorus
 intermission
 作曲：財津和夫　編曲：チューリップ
 タイトル通りの楽曲で、Instrumentalである。
 財津和夫　acoustic piano,strings board
 エンゼルになろうとした男
 作詞：上田雅利／作曲：安部俊幸　編曲：チューリップ　ボーカル：姫野達也・吉田彰
 エンゼルとは天使（エンジェル）のことで、失恋がきっかけで命を落とした男のその後をポップに歌い上げており、また、姫野と吉田がツインボーカルをとった唯一の楽曲。
 吉田彰はボーカルをとっているが、ベースは演奏していない。
 財津和夫　arp,chorus
 吉田　彰　second vocal,mini-moog,wind,hauzy,chorus
 安部俊幸　lead guitar,bass,R2D2 chorus
 上田雅利　drums,chorus
 姫野達也　lead vocal,rhythm guitar,mini-moog,chorus
 約束
 作詞／作曲：財津和夫　編曲：チューリップ　ボーカル：財津和夫
 シングルカットされた楽曲だが、ストリングス等のミックスが異なる。
 楽曲自体の詳細はシングルのページを参照。
 財津和夫　lead vocal,acoustic piano,rhose piano,korg
 吉田　彰　money change,wind,hauzy
 安部俊幸　acoustic guitar,mild six
 上田雅利　drums,foot tone
 姫野達也　acoustic guitar,electric guitar,bass

クレジット 
SHOO KUSANO – SHINKO PRODUCTIONS

ALL SONGS COMPOSED, ARRANGED & PLAYED BY TULIP

ART DIRECTION – TAKUYA ONO

PHOTOGRAPHY – KENJI TAGUCHI

ENGINNER – TAKESHI ITOH

ASSISTANT – TAMCO YAMAGUCHI, KOUSEI FUJITA

SUPERVISION – SHIRO NISHIDA

DIRECTED BY – KEIICHI YONEDA

MANAGEMENT – SHUNJI UENO

PRODUCED BY KAZUNAGA NITTA

RECORDED AT TOSHIBA – EMI STUDIOS

COVER PHOTOGRAPH COURTESY OF – “GLASS HOPPER AKASAKA”

I dedicate this record to all inverted things