2019年3月10日Money Partners Group株式会社マネーパートナーズグループ証券コード：8732 I . FX取引についてII.マネーパートナーズグループのご紹介Ⅲ.当社グループの収益構造、特徴と強みIV.業績の推移V.経営戦略VI.当社の株主還元について参考資料I . FX取引について||| W
◆FXは“foreign exchange”（外国為替取引）の略称FX、外貨両替とも、外国為替相場の動きを利用して利益を得ることが可能
◆FXと外貨両替の違いFXは、現物（通貨）の受け渡しのタイミングを選べる日本円を売る→日本円を支払う外貨両替その場で受け渡し受け渡しはその場で行わない(無期限延長・反対売買も可)証拠金（手付金）を預託する
◆ FXの特長割安な取引コストお客様への提示レートが市場の相場と連動することから、外貨両替等１日に１回のレート提示を行う場合と比べ業者にとっての市場変動リスクがほぼゼロになるためお客様にとって有利なレート提示が可能に外貨両替売値と買値の差　・・・5～6円売値と買値の差　・・・O.3銭1万ドルを買ったときのコスト=2万5,000円～3万円1万ドルを買ったときのコスト=15円6
◆ FXの特長
スワップポイント
現物の受け渡しを行う（もしくは反対売買による決済）までの間、買い通貨と売り通貨の金利差をスワップポイントの受け渡しにより日々調整→金利の高い通貨（ex.豪ドル）を買い、金利の低い通貨（ex.円）を売った場合、金利差に相当する収益を受け取ることができる外貨両替スワップポイントの例・・・米ドル／円1万ドル（想定元本約112万円）あたりの買建スワップポイントパートナーズFXnano 69円／日・・・年間約2.2%相当※上記は2019年3月1日現在現金のため利息等は付かない
◆ FXの特長高い資金効率現物の受け渡しを別にすると、取引に必要な資金は手付金（証拠金）のみ(必要証拠金は、取引総額に対して最小4％＝レバレッジ最大25倍) 00 III  FX取引の金融商品としての制度整備【税制優遇※】申告分離課税の適用（一律20％）
※平成23年度税制改正（うちFXに関連する部分）より【投資家保護】
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外国為替相場は周期的に変動
Money Partners Group取引高については規制や相場変動により増加ペースは一定でないものの、預り証拠金・□座数などFX市場の基盤は継続して成長矢野経済研究所「2017年版ＦＸ(外国為替証拠金取引)市場の動向と展望」より(注)いずれも2018年3月（18/3）の数値は予想値11
※日本銀行統計時系列統計データ及び金融先物取引業協会統計資料・㈱東京金融取引所取引関連データより当社作成建玉残高（ストック）は2014年以降外貨預金残高（家計部門）を上回る水準に。但し、2016年6月のBrexitを巡る円高局面でFX建玉残高は大きく減少。
パスポート（一般旅券）発行数(2018年1月～12月累計) 43U万件パスポート有効旅券数(2018年12月31日時点) 5年旅券10年旅券748万人分2,249万人分oyaな万人方計※外務省「旅券統計（平成30年1月～12月）」より92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16 ※法務省入国管理局「出入国管理統計（日本人出国者数）」よりFX取引の潜在顧客となりうるユーザーは、約3,000万人FXの透明化・一般化が進めば、FX市場の成長も加速II.マネーパートナーズグループのご紹介||| 14

FX業界におけるパイオニア
• 1999年10月、FX取り扱い業務を開始した、日本におけるFX取引のパイオニア的存在• 2005年6月、ネット企業のインキュベーションにより、FX専門会社として独立(その後、2008年10月に持株会社体制へ移行。吸収分割により、全事業を新設会社である「マネーパートナーズ」に承継し、当社は「マネーパートナーズグループ」に商号変更）
FX専業業者で東証一部上場第1号
・2007年6月、大阪証券取引所ニッポン・ニュー・マーケット「ヘラクレス」市場(※現東証JASDAQ市場)にFX専業業者として初の上場を実現•会社設立から2年での上場はヘラクレス市場最短記録（当時） •さらに2012年5月東証二部へ上場、2013年5月東証一部へ指定変更
業界をリードする先進的サービス
•デリバティブ（ＦＸ）から実需（外貨両替）まで幅広いサービス•外貨決済サービスへの参入・仮想通貨（ビットコイン）への関与も推進中
Money Partners Group会社ロゴ社是DONT STOP!とめない、とまらない。 Ⅲ.当社グループの収益構造、特徴と強み||| 17
マネーパートナーズのお客様Money Partners複数の銀行・証券会社（カバー先）よりレート提示を受ける(2)お客様へレートを提示するお客様からの売買注文を受ける(4)お客様からの売買注文を、銀行・証券会社（カバー先）へカバーする銀行・証券会社（カバー先）※ 1万ドル買　お客様との取引レートとカバー先との取引レートの差額が収益100,000 - 99.998 = 0,002円1万ドル×0.002円= 20円※バークレイズ銀行、ドイツ銀行、シティバンク・エヌ・エイ、大和証券等、計20社
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Money Partners Group ■ FX取引高•主要通貨ペア日次平均ボラティリティの推移60,000 30.0% ■国内全FX取引高(億通貨単位) ・ＦＸ取引高は外国為替相場の動きと強い相関関係（相場が動くと取引高が増える） •当社グループの売上高（営業収益）は、18ページの収益構造のようにFX取引高に概ね連動
Money Partners Group変動費の割合が小さく、損益分岐点を超えた後は営業収益の増加に比例し利益も大きくなる。
マネパカードは「日本」でも「海外」でも使うことができる多通貨対応プリペイドカード手数料はクレジットカードの実質半額！海外利用では日本最安！ ※株式会社矢野経済研究所が実施した「外貨が使えるプリペイドカード」の海外ショッピング利用に関する手数料等が、「米ドル」、「英ポンド」、「豪ドル」、「ユーロ」、「香港ドル」の5通貨（100通貨）で、海外においてショッピング利用した際の手数料国内利用も非常にお得！国内ショッピング利用額の0.5%がキャッシュバック※1ヶ月のショッピング利用額最大50万円までが、テショッピングした。会クレジットカードの両替レート110.996円111.630円8月16日現在マネバカードの両替レート一般的なクレジットカードマネパカード111,630両0月１米ドルあたり両替レート×1000 110.63円仲価110,996 e 110,996×1.63%=手数料等1.809円のコスト約54%OFFお支払い合計112,805 p (2,175円) w7111.630 e (1,000円) Copyright© MoneyPartnersGroup Co . , Ltd. All Rights Reserved.
Money Partners Group 1X27ら、両器をもつと降落に0218年7月1失新版会員充選選べの3つのお得と便利同合手数料は成大約91%OFF米華ポンドの場合2本前に口座開設しておけば、お好きなタイミングで外貨両替ができます。有利なレートの時にあらかじめ両替しておくとさらに便利. 3両省した外貨(現金)は、国内主要<空港で受け取れます。 6通貨に対応！日本国内の主要4空港で受け取れますSKYLINERSKEISEI INFORMATION CENTERトラベレックス羽田立港国経緯ターミナル駅周トラベレックスNZIZEG活トラベレックスセントレアアクセスプラザ店Copyright© MoneyPartnersGroup Co . , Ltd. All Rights Reserved.
◆外貨引受サービス小売業やサービス業等のリアル店舗への支援活動を推進We accept USD & EUR here.貨紙幣の取扱いを始めてみませんからまれています.外貨紙幣での支払いを受け入れることで、「国際観光都市浅草をアピールし、外国人観光客が親近感、安心感を持って立ち寄れる雰囲気を作ることができます!店舗が受け取った紙幣はマネーパートナーズが手数料格安で両替店舗：外国人観光客からの売上増ーパートナーズ:ブランディング効果23
◆証拠金100円から！『パートナーズＦＸｎａｎｏ』ビギナー層向け少額FX nunano 『クイック発注ボード』 ◆ 『証券取引、代用有価証券サービス』他の証券会社と同様に、証券取引を取扱い。保有株式を代用掛目70%で評価し、現金不要（株式だけ）でFXがお取引いただけます。ここがスゴイ!マネパの証券取引-児金不要でFX取引可能!が同元却手数料が完
◆公正かつ透明性の高いサービス（FX） 3年連続顧客満足度No.1 2019年オリコン顧客満足ランキング「FX取引」において3年連続で第1位を獲得しました。評価項目別でも、７つの項目中、 「取引手数料」、「提供情報」、 「問い合わせ」、「取引のしやすさ」、 「システムの安定性」の５項目において顧客満足度1位を獲得しました。約定力No.1の詳細祭『約京都力雑FX取引において重要とされる注文の約定についての主要業者を対象とする調査の結果、約定価格の公正性・透明性において10年連続で最も高い評価をいただきました。 ◆金銀の取引サービスFXとほぼ同じ取引ルールで金・銀の取引を提供◆ 『トレードレポート』 ードの通信業で、お客にの投資が進化する！つためのトレスタイルやトレ片奈勉強できる多角的な観点から分析!客観的な数値データを提供三者視点でのアドバイス掲載IV.業績の推移||| 26 ■　最近５期のP/L主要数値推移
2018/3期は、外国為替相場の変動率が低下し国内全体のFX取引高が減少する中、営業収益の減少幅を微減にとどめる。一方、営業利益・経常利益・当期純利益の各段階利益は販売費・一般管理費が若干増加したこともあり、10％前後の減益に。業績推移V.経営戦略||| 29
重点課題既存ビジネス!Xポク5針に庫程式式式大取引機会創指重点施策サービスの事業化■実需層の取り込みによる顧客基盤の拡大と収益化■収益基盤の多様化と収益性の更なる向上★プランディング及び実需顧客等の取り込み★カード及び外貨両替サービス利用者層の取り込み★顧客向けサービスの改善新注文・新サービス・新機能の提供★収益性の継続的改善
外貨実需対応サービスと収益基盤の多角化「Manepa Card」は、当社グループの外貨実需に対応したサービスの核となる戦略商品。 「Manepa Card」の当社グループ収益源は、カード利用や外貨両替等に係る各種手数料。 「Manepa Card」の詳細は21ページをご覧ください。外貨決済サービスの事業化により安定した収益基盤の確立を

G20
↑仮想通貨の規制についての議論基準の明確化をFATFに要求2019年は日本がG2O議長国に
FATF
2018年10月、FATF基準（勧告等）を改正し、仮想通貨交換業者、ウォレット業者、ICO関連サービス業者には、マネロン・テロ資金供与規制が課されなければならないことを規定。
会融万自主規制国体金融庁2018年10月、認定資金決済事業者協会として日本仮想通貨交換業協会を認定2019年1月、「仮想通貨交換業者の新規登録申請の審査プロセス及び時間的な目安」を公表自主規制団体（一般社団法人日本仮想通貨交換業協会） 2018年10月、自主規制規則施行及び自主規制業務開始
当社グループの取組み状況自社サービス出資・提携自社サービス（決済・両替を軸とするサービス）仮想通貨交換業登録（2017年9月29日）マネパカードとの連携サービスを準備中、AML/KYCの観点から取引先等との調整を継続出資・提携（自社サービス以外の領域）株式会社FXcoin、米国Payward社VI.当社の株主還元について||| 30
す。配当性向・・・連結当期純利益の30％を目処配当機会· ·中間及び期末(年2回)
参考資料Money Partners Group販管費推移収益構造FX取引の仕組みグループ概要38
最近8四半期の販管費内訳及び主要費目の推移
※1　取引関係費の一部となります。 ※2　取引関係費、不動産関係費、事務費の一部となります。 ■ 39
1ドル＝100円の場合ドル高・円安と予想ドル安・円高と予想
株式会社マネーパートナーズグループ〒106-6233東京都港区六本木3-2-1住友不動産六本木グランドタワー33F代表取締役社長奥山泰全■当社グループの主な事業内容株式会社マネーパートナーズ（100%子会社）加入協会：日本証券業協会一般社団法人金融先物取引業協会日本商品先物取引協会一般社団法人日本資金決済業協会登録番号：関東財務局長（金商）第2028号事業内容： (1)金融商品取引業(2)外貨両替業(3)資金移動業(4)商品先物取引業(5)仮想通貨交換算株式会社マネーパートナーズソリューションズ（100%子会社）事業内容： (1)コンピュータシステムおよびコンピュータソフトウェアの設計、開発、販売、賃貸および保守(2)各種マーケティング業(3)情報処理サービス業および情報提供サービス業本資料は、株式会社マネーパートナーズグループの事業及び業界動向についての株式会社マネーパートナーズグループによる現在の予定、推定、見込み又は予想に基づいた将来の展望についても言及しています。これらの将来の展望に関する表明はさまざまなリスクや不確実性がつきまとっています。既に知られたもしくはいまだ知られていないリスク、不確かさその他の要因が、将来の展望に対する表明に含まれる事柄と異なる結果を引き起こさないとも限りません。株式会社マネーパートナーズグループは将来の展望に対する表明、予想が正しいと約束することはできず、結果は将来の展望と著しく異なるか、さらに悪いこともありえます。本資料における将来の展望に関する表明は、2019年3月10日現在において利用可能な情報に基づいて、株式会社マネーパートナーズグループにより2019年3月10日現在においてなされたものであり、将来の出来事や状況を反映して将来の展望に関するいかなる表明の記載をも更新し、変更するものではありません。 FX取引(外国為替証拠金取引)、商品CFD取引および証券取引に関するご注意パートナーズFX、パートナーズFXnanoおよびCFD-Metalsは、取引時の価格またはスワップポイントの変動、およびスワップポイントは支払いとなる場合があることにより、売付時の清算金額が買付時の清算金額を下回る可能性があるため、損失が生じるおそれがあります。また、証拠金の額以上の投資が可能なため、その損失の額が証拠金の額を上回るおそれがあります。売付価格と買付価格とには差額(スプレッド)があります。取引手数料は無料です。ただしパートナーズFXおよびパートナーズFXnanoの受渡取引に限り、1通貨単位あたり0.10円の手数料をいただきます。パートナーズFXおよびパートナーズFXnanoの取引に必要な証拠金は、取引の額の4%以上の額で、証拠金の約25倍までの取引が可能です。法人コースの証拠金は、為替リスクを想定し通貨ペアごとに当社が定める額と、金融先物取引業協会が算出した通貨ペアごとの為替リスク想定比率を取引の額に乗じて得た額のうちいずれか大きい額とします。為替リスク想定比率とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第27項第1号に規定される定量的計算モデルを用い算出します。 CFD-Metalsの取引に必要な証拠金は、取引の額の5%以上の額で、証拠金の約20倍までの取引が可能です。国内上場有価証券の売買等に当たっては、最大で約定代金の2,7%の手数料(消費税込み)、最低手数料は取引形態等により異なり最大で2,700円(消費税込み)をいただきます。国内上場有価証券等は、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の価格の変動等および有価証券の発行者等の信用状況(財務・経営状況を含む)の悪化等それらに関する外部評価の変化等を直接の原因として損失が生ずるおそれ(元本欠損リスク)があります。取引開始にあたっては契約締結前書面を熟読、ご理解いただいた上で、ご自身の判断にてお願い致します。 〈商号〉株式会社マネーパートナーズ（金融商品取引業者・商品先物取引業者） 〈金融商品取引業の登録番号〉関東財務局長〈金商〉第2028号〈加入協会〉日本証券業協会一般社団法人金融先物取引業協会日本商品先物取引協会Copyright© MoneyPartnersGroup Co . , Ltd, All Rights Reserved,