KDD/ Knowledge Suite GRIDYメールビーコン操作マニュアル (1. 6版) 2023年7月19日KDDI株式会社Copyright © BlueTec Inc. All Rights Reserved. GRIDYメールビーコン
本書は以下の構成になっています。
第１部　アドミニストレーター用
第1部はアドミニストレーターに必要な操作を解説しております。アドミニストレーターの方は、初めにこの第１部をお読みになり、引き続き「第２部　メンバー用」もあわせてお読みください。
第２部　メンバー用
第２部は一般のメンバーに必要な操作を解説しています（一部アドミニストレーター用も含む）。 GRIDYメールビーコンを利用することで、マーケティング部門が活用する一斉メール配信機能や、営業部門における営業活動支援を効果的に促進することが可能です。この第２部は、メンバーの方はもちろん、アドミニストレーターの方もお読みください。 ※本マニュアル中のキャプチャ画像は、実際の画面と異なる場合がありますのでご了承ください。
GRIDYメールビーコン

目次

■1-1  GRIDYメールビーコンとは
GRIDY メールビーコン（以下メールビーコン）は、見込み願客（リード）を育成するためのメールマーケティングを可能としたサービスです。一人一人の属性や行動履歴に基づいて最適化できるパーソナライズ機能によりメールを作成することができ、メール本文内に埋め込まれたURLのクリック数からの分析を可能としています。配信履歴やURLクリックなどの行動履歴はGRIDY  SFA（以下 SFA）の願客マスタに紐付くことで営業アクションからメールマーケティングまでの情報を一元管理することができます。
■主な３つの特徴
1． SFAに登録された願客担当者を条件に基づきリスト化してメールを配信配信リストの作成はSFA側に持つ、願客マスタ・願客担当者マスタや商談情報マスタの項目から様々な組み合わせにより抽出することができ、目的に応じた配信先へピンポイントにメールを送付することができます。また、配信リストの保存だけでなく抽出条件自体の保存が可能なため、日々更新される願客・願客担当者・商談情報マスタに対してもあらかじめ登録しておいた条件で抽出を行えば、配信リストをいつでも最新の状態で保持することができます。
2．配信結果や配信先の反応を確認
配信結果は、顧客担当者単位で確認することができます。過去にどのようなメールアプローチを行ったかをいつでも確認することができ、営業戦略を立案することに役立てます。また、配信本文内に記載したURLのクリックユーザやクリック回数を一覧で確認することができます。
3.安心のセキュリティ
配信先のデータ抽出から配信まで、すべてオンラインで完結するのでローカルに顧客データを保存する必要がなく、セキュリティ面も安心です。配信履歴、リストはデータベースに保存されます。メールビーコンを利用するためにはーコンを利用するためには、管理者（アドミニストレーター）より以下の設定が必要です。
■部署作成とメンバーの所属
メールビーコンのデータは部署に紐付いて管理されます。このため、メールビーコンを利用するには必ず部署に所属することが条件となり、所属していない部署以外の登録情報を閲覧、利用することはできません。部署の登録所属について、詳しくは操作マニュアル「GRIDYグループウェア」をご参照ください。
■KS推限の付与
メールビーコンを利用するために必要なKS権限を付与します。 G R I D 1. [設定]をクリックします。 「セキュリティ設定」の「KS利用者設定」をクリックします。 2.設定「?
3. 「付与する」をクリックすると「権限あり」に切り替わります。
POINT
アドミニストレーターにはKS権限が自動的に付与されています。 1–3ワークフロー機能を利用するクフローで決裁（承認）させてからメール配信を行うことができます。ワークフロー機能を設定することにより、ユーザに自由に配信をさせないようにすることができます。 1-3-1　申請フォームを作成するメール配信前にワークフロー決裁を行う場合、事前に申請フォームを作成しておく必要があります。
G R Í D Y
1. [設定]をクリックします。 oワークフロー
2. 「ワークフロー」の［申請フォーム設定］をクリックします。 3. [新規フォーム作成]をクリックします。 4.各項目を入力し、[次へ]をクリックします。 Copyright © BlueTec Inc. All Rights Reserved. 1部−4 GRIDYメールビーコン新規申請フォーム作成–詳細設定
申請フォームの項目一覧項目名項目タイプ食器されている申請フォーム項目はありません中時短路の設定1981 (9年名)対象者初期間設定予約約経路が会録されていません。経路を追加してください。 [項目の追加]をクリックします。 5.申請フォーム項目の追加追加する申請フォームの項目の情報を入力してください。 (#は必須項目です。#は数値項目です。半角数値を入力してください。) 6. 「タイプ」から「メールビーコン配信セット」を選択して［登録］をクリックします。
GRIDYメールビーコン
HKNBの15
7.申請経路を設定し[申請フォームの登録]をクリックします。
POINT
項目に「メールビーコン配信セット」が含まれている申請フォームを作成する必要があります。ワークフローについて、詳しくは操作マニュアル「GRIDYグループウェア」をご参照ください。
1-3-2　ワークフロー設定を登録する
メール配信前にワークフロー決裁を行うのか行わないのかを設定します。ワークフロー決裁の要否に関わらず設定が必要となります。 1.  [メールビーコン]タブの[メールビーコン設定管理]をクリックします。 Copyright © BlueTec Inc. All Rights Reserved. 1部−6 3.部署を選択して「設定あり」にチェックを入れると利用可能な申請フォームが表示されるので、利用する申請フォームにチェックを入れて［登録］をクリックします。ワークフロー決裁を行わずにメールを配信する場合、「設定なし」にチェックを入れます。
POINT
「ワークフローの申請フォーム作成はこちらから」をクリックすると、申請フォームの作成画面に遷移します。
|1–4 埋め込みタグを利用する
埋め込みタグを利用すると、SFAに登録されている願客と願客担当者のデータをメールの本文に挿入することができます。
1-4-1　埋め込みタグを設定する
任意の項目を埋め込みタグとして設定することができます。ここでは顧客項目の設定方法をご案内します。 1. SFAタブをクリックし、[SFA設定管理]をクリックします。
2.カスタム項目設定から「顧客」をクリックします。項目定候一覧- 993定・00・削除を行3. [顧客]をクリックします。 GRIDYメールビーコン南面項目定銭一覧-閲覧
「画面タイプ」プルダウンから「メールビーコン」、「追加」プルダウンから埋め込みタグで利用し4.たい項目を選択し、[追加]をクリックします。 5. [保存]をクリックします。
[戻る]をクリックします。 6.項目定委一覧-関連項目の設定・追加・削除を行います。
※表示標など、国面ことに指定する設定は国面項目定数にで行ってください。
8.表示されるメッセージで[OK]をクリックします。
POINT
カスタム項目設定について、詳しくは操作マニュアル「GRIDY SFAカスタム項目設定」をご参照ください。メールビーコン利用状況を確認するールアドレス数や配信日などを確認することができます。配信
G R Y
1. [設定]をクリックしま
2. 「ご利用状況確認」をクリックします。コンDE物配信メールアドレス合計数o 1>[従軍配信美績合計算
3.当月のメール配信合計数や、日ごとの利用状況が確認できます。 ※従量の配信実績通数は配信日から5日後の日付に実績通数として画面に反映されます。 GRIDYメールビーコンメンバー用
目次■2-1　メールビーコンを利用するGRIDY メールビーコン（以下メールビーコン）を利用するには「部署に所属していること」「KS利用権限があること」が前提となります。メールビーコンの機能が利用できない場合は、貴社管理者様にお問い合わせください。 GRIDYメールビーコン■2-2　配信セットを利用する配信メールごとに「配信セット」が必要となります。
2–2–1 配信セットを登録する
配信セットを登録します。
1. [メールビーコン]タブの[新規作成]をクリックします。 ［下書き保存］をクリックすると、状態が「編集中」となり保存されます。 [プレビュー]をクリックすると、作成したメールのイメージが確認できます。 ①　作成する配信セットに名前を付けます。 ②　配信セットに紐付ける部署を選択します。 ③　メールの配信日時を指定します。 「今すぐ配信」の場合、配信セット登録後に配信処理が開始されます。 ④　メールの配信リスト（Myリスト）を選択します。 [新規作成]をクリックするとMyリストの作成画面に遷移します。 [リストを追加] をクリックすると複数のMyリストを選択できます。 5配信するメールの件名を入力します。 ⑥　配信したメールのFrom欄に表示されるメールアドレスを［アドレス帳］から選択します。 ⑦　配信したメールに返信する場合の送信先メールアドレスを［アドレス帳］から選択します。 ⑧　メールの本文を入力します。最大20, 000文字まで入力できます。 [テンプレート保存]をクリックすると、メール本文の内容をそのままテンプレートとして保存できます。 「テンプレート」から、登録済みのテンプレートを挿入することができます。 「埋め込みタグ」を選択して追加すると、GRIDY SFA（以下SFA）に登録されている顧客と顧客担当者のデータをメール本文に挿入することができます。 「埋め込みURL」にURLを入力して追加すると、メール配信後にアクセス数を確認できるようになります。 ⑨　［アドレス帳］に登録されているメールアドレスを選択し［テスト配信］をクリックすると、選択したメールアドレス宛にテストメールを配信することができます。メールアドレスは最大5件まで選択できます。
POINT
Myリストについて、詳しくは第２部メンバー用「Myリストを利用する」をご参照ください。テンプレートについて、詳しくは第２部メンバー用「テンプレートを利用する」をご参照ください。アドレス帳について、詳しくは操作マニュアル「GRIDYグループウェア」をご参照ください。 3.表示されるメッセージで「OK」をクリックします。
■重複データを編集する
選択した配信リスト（Myリスト）内に重複データが存在する場合は配信セットの登録が完了せず、重複チェック結果画面が表示されます。軍後チェック結果21541メールアドレスの重複データがあります。重夜データリストを抽出し、配信メールアドレスとして登録する行の操作項目に「登録」を記述して下さい。登録しないデータに閉しては、操作項目には何も記述しないで下さい。操作項目以外を編集されますと語記信メールアドレスの登録が正常に行われませんのでご注意下さい。
ファイルが選択されていません。※ [参照]ボタノをクリックして、取込むファイルを選択してください。 1. [リスト抽出]をクリックし、CSVファイルをダウンロードします。
2.ダウンロードしたCSVファイルに表示されている重複データの中から、メールを配信したいデータの「操作」欄に「登録」と入力し、保存します。 ) 重複チェック結果Internalメールアドレスの重複データがあります。重複データリストを抽出し、配信メールアドレスとして登録する行の操作項目に「登録」を記述して下さい。登録しないデータに関しては、操作項目には何も記述しないで下さい。操作項目以外を編集されますと配信メールアドレスの登録が正常に行われませんのでご注意下さい。ファイルが選択されていません。※ [参照]ボタンをクルックして、取込むファイルを選択してください。 [参照]をクリックし、保存したCSVファイルを選択します。 3.平視チェック結果メールアドレスの重複データがあります。重複データリストを抽出し、配信メールアドレスとして登録する行の操作項目に「登録」を記述して下さい。登録しないデータに関しては、操作項目には何も記述しないで下さい。操作項目以外を編集されますと配信メールアドレスの登録が正常に行われませんのでご注意下さい。 ※[参照]ボタンをクリックして、取込むファイルを選択してください。 [リスト取込み]をクリックします。 4.
■ワークフローを申請する
ワークフロー機能を設定している場合、配信セットを登録するとワークフローの申請画面が表示されます。申請書の作成 – 「メールビーコン用」
*は必須項目です。また、自動的算にて計算結果が15桁以上の場合、正確な値が表示されません。 (内部の所属)。 1.必要な項目を入力し、[内容を確認し、申請経路を設定する]をクリックします。
2.申請経路を設定し、［経路を確定し、内容確認する］をクリックします。
3. [内容を確定し、申請する]をクリックします。 4.表示されるメッセージで[OK]をクリックします。 POINTワークフローが決裁されない限り、セットした配信日時を過ぎてもメールは配信されません。配信日時を過ぎている場合、決裁後すぐにメールが配信されます。ワークフローについて、詳しくは操作マニュアル「GRIDYグループウェア」をご参照ください。 2–2–2 配信セットを確認する登録した配信セットを確認します。 ールビーコン］タブの［配信セット］をクリックします。 1. 2. 「状態」または「配信セット名」をクリックします。
POINT
一覧画面に表示される項目は「表示項目設定」から変更できます。
3.配信セットの詳細画面が表示されます。 POINT表示される項目は配信前後で異なります。詳しくは以下をご参照ください。

■配備件数
メールの配信件数やエラ一件数が確認できます。 GRIDYメールビーコンRASING Dメールの配信予定数が確認できます。 ②　正常に配信できた件数とエラーになった件数、およびその割合が確認できます。各件数をクリックすると、該当のリストが表示されます。   「一覧」をクリックすると、正常、エラーを含めた全ての配信リストが表示されます。表示項目的を「」教明記念  19 Q &nリスト?
配信が終了していない場合、リスト内の「配信日時」「配信結果」欄は空欄で表示されます。 「配信結果」欄は、未送信および未到達の場合、理由が記載されます。詳しくは以下をご参照ください。 ※結果は5日後に反映されます。
Copyright © BlueTec Inc. All Rights Reserved. 2部−11

POINT
配信リスト画面は、配信セット一覧画面の「表示」をクリックして表示することもできます。

■URL分析
URLのアクセス数が確認できます。設定したURLが表示されます。 ● ②　URLをクリックしたユーザ数、URLをクリックしたユーザの割合、URLがクリックされた回数が確認できます。クリックユーザ数をクリックするとURLアクセス数リスト画面が表示されます。 URLアクセス数リスト画面に表示されている情報は、[エクスポート] をクリックしてCSVファイCopyright © BlueTec Inc. All Rights Reserved. 2部−12 GRIDYメールビーコンルでエクスポートすることができます。

2-2-3
配信セットを編集・削除する
登録した配信セットを編集、削除します。
■配信セットを編集する
SFAリードフォームALER CENTER ールビーコン］タブの［配信セット］をクリックします。 [メ1.
2. 「状態」または「配信セット名」をクリックします。 ②配信セット詳細？
浮気を示メ透信先メールアドレスMyリストいけが相当の確認次へ上3. [編集]をクリックします。 Copyright © BlueTec Inc. All Rights Reserved. 2部−13以降の操作は登録手順と同様のため、詳細については第２部メンバー用「配信セットを利用する」の「配信セットを登録する」をご参照ください。
■配信セットを削除する
作成者、アドミニストレーター、サブアドミニストレーターのみ削除できます。
POINT

1.   [メールビーコン]タブの[配信セット]をクリックします。
「状態」または「配信セット名」をクリックします。 2.
POINT
2–2–4　配信をキャンセルする

3. [削除]をクリックします。 4.表示されるメッセージで[OK]をクリックします。削除した配信セットを復元することはできません。配信セット一覧画面にて削除する配信セットにチェックを入れて[削除]をクリックすると、複数の配信セットを一度に削除することができます。登録した配信セットのメール配信をキャンセルします。 Copyright © BlueTec Inc. All Rights Reserved. 2部−15次へとPOINT作成者、アドミニストレーター、サブアドミニストレーターのみキャンセルできます。状態が「予約済」「配信中」の配信セットのみキャンセルできます。状態が「配信中」の場合、キャンセルを行った時点で未配信のものを対象としてキャンセル処理を行います。 1.ルビーコン］タブの［配信セット］をクリックします。
「状態」または「配信セット名」をクリックします。 2. 4.表示されるメッセージで[OK]をクリックします。 ■2-3   Myリストを利用するSFAの願客担当者をもとに作成されるリストです。メールの配信先として利用します。
2-3-1   Myリストを登録する
Myリストを登録します。
POINT
Myリストは願客、願客担当者、商談の［Myリスト登録］からも作成することができます。詳しくは操作マニュアル「GRIDY SFA」をご参照ください。
1.   [メールビーコン]タブの[Myリスト]をクリックします。
[新規作成]をクリックします。 2. GRIDYメールビーコン3. ①～③の各項目を入力し、[条件追加]をクリックします。 ①　作成するMyリストに名前を付けます。 Myリストに紐付ける部署を選択します。気 リストの種類を選択します。詳しくは以下をご参照ください。
4.絞り込み条件をセットし、[条件セット追加]をクリックします。 POINT [条件追加]をクリックすると最大10件まで条件を組み合わせることができます。条件セットは最大5件まで登録することができます。絞り込み条件について、詳しくは操作マニュアル「GRIDY SFA」をご参照ください。 Copyright © BlueTec Inc. All Rights Reserved. 2部−18 GRIDYメールビーコン抽出家件内容28作宮楽担当部署が営業員営業1課を含む繁担当者が山川陸を含む5.条件セットを複数登録した場合、「全ての条件に一致」または「いずれかの条件に一致」にチェックを入れます。
POINT
登録した条件セットは編集することができます。編集後[条件セット追加]をクリックすると新しい条件セットとして登録され、[条件セット更新]をクリックすると条件セットが上書きされます。独出条件
抽出条件セットを追加しました。頭客担当者の抽出条件と、抽出した顧客担当者リストを登録できます。野本協会
自然な性ての条件に一覧し内容営業担当課程が営業部営業ほど担当をリス6. [リスト作成] をクリックします。
POINT

7.表示されるメッセージで[OK]をクリックします。創家担当者リストを作成しました． SERIMソフト8. [登録]をクリックします。 「メールアドレス1」が登録されている顧客担当者が抽出対象です。 「有効件数」には、リスト内でメール配信対象となっている顧客担当者の件数が表示されます。チェックボックスのチェックを外すとメール配信対象外となります。延本情報Myリスト名を18.7.4 GRIDYメールビーコン9.表示されるメッセージで[OK]をクリックします。 Myリストを確認する2-3-2登録したMyリストを確認します。 -ルビーコン］タブの［Myリスト］をクリックします。 1.表示項目設定四国校行込み
2. 「Myリスト名」をクリックします。次へは
宮巣担当者が山川陸MX担当者リスト
3. Myリストの詳細画面が表示されます。 POINT 「種類」が「抽出条件」の場合、願客担当者リストは表示されません。願客、願客担当者、商談から作成されたMyリストの場合、「種類」は「SFAから登録」となります。 2–3–3   Myリストを編集・削除する登録したMyリストを編集、削除します。
Illyリストを編集する
リードフォームCENTERルビーコン］タブの［Myリスト］をクリックします。 1. GRIDYメールビーコン
2. 「Myリスト名」をクリックします。
国交担当者リスト気3.以降の操作は登録手順と同様のため、詳細については第2部メンバー用「Myリストを利用する」の「Myリストを登録する」をご参照ください。
■ Myリストを削除する
SFAリードフォームCENTER 1. ールビーコン］タブの［Myリスト］をクリックします。
2. 「Myリスト名」をクリックします。 4.表示されるメッセージで[OK]をクリックします。 POINT Myリスト一覧画面にて削除するMyリストにチェックを入れて[削除]をクリックすると、複数のMyリストを一度に削除することができます。
配信セットのメール本文に反映することができます。
2-4-1　テンプレートを登録する
テンプレートを登録します。 1.   [メールビーコン]タブの[テンプレート]をクリックします。 [新規作成]をクリックします。 2. 3. ①～⑤の各項目を入力し、[保存]をクリックします。 ①　テンプレートに紐付ける部署を選択します。 ②　作成するテンプレートに名前を付けます。 @ SFAに登録されている顧客と願客担当者のデータをメールの本文に挿入することができます。 URLを入力して追加すると、メール配信後にアクセス数を確認できるようになります。 4 ⑤　メールの本文を入力します。最大20, 000文字まで入力可能です。 Copyright © BlueTec Inc. All Rights Reserved. 2部−25 2-4-2　テンプレートを確認する登録したテンプレートを確認します。 CENTER –ルビーコン］タブの［テンプレート］をクリックします。 [メ1.
2. ート名」をクリックします。 3.テンプレートの詳細画面が表示されます。テンプレートを編集・削除する2-4-3登録したテンプレートを編集、削除します。
-トを標
CENTER [メルビーコン］タブの［テンプレート］をクリックします。 1.
2.トト名」をクリックし以降の操作は登録手順と同様のため、詳細については第２部メンバー用「テンプレートを利用する」の「テンプレートを登録する」をご参照ください。
トを引
ールビーコン］タブの［テンプレート］をクリックします。 「メ1. Copyright © BlueTec Inc. All Rights Reserved. - 2012/11/11
852総務省ddll 88
2. lト-ト名I POINTテンプレート一覧画面にて削除するテンプレートにチェックを入れて[削除]をクリックすると、複数のテンプレートを一度に削除することができます。
■2-5 SFAとの連携メールビーコンはSFAと連携したサービスです。 SFAの顧客担当者から、メール配信停止の設定やメール配信履歴の確認を行うことができます。 2–5–1　メールビーコンの配備停止設定をする顧客担当者ごとにメールビーコンの配信停止設定を行います。配信停止となっている顧客担当者へはメールビーコンからメールを配信できません。 1. [SFA]タブの[願客担当者]をクリックします。
2. 「詳細」をクリックします。
3. [編集]をクリックしますGRIDYメールビーコン27722540坂本情報新お必須四日です. 4. 「配信停止する」にチェックを入れて登録します。 2-5-2メールピーコンの配信履歴を確認する顧客担当者ごとにメールビーコンの配信履歴を確認します。リードフォCENTER 1. [SFA]タブの[顧客担当者]をクリックします
[詳細]をクリックします。 2. GRIDYメールビーコンメンバー用
日メモ-1000一分がありません日名料アクション会社名室寒担当な恋楽担当部署名称交換日れ込者R22日特該当するデータがありません
3.顧客担当者関連情報からメールビーコンの配信履歴が確認できます。 POINT 「詳細」をクリックすると配信セット詳細画面が表示されます。 @配信セット詳細?
送信者元メールアドレス(from)返信先メールアドレスメール本文ロ