2020年9月期第３四半期  決算説明会株式会社セプテーニ・ホールディングス2020年７月30日www.septeni-holdings.co.jp 01新型コロナウイルス感染症（COVID-19）による当社グループ業績への影響02  2020/9期3Q連結累計期間決算概要
04デジタルマーケティング事業05メディアプラットフォーム事業

07補足資料
2016年9月期より、従来の日本基準に替えてIFRSを適用しております。従来の「売上高」は参考情報として任意開示とする一方、IFRSに基づく指標として「収益」を開示しております。ネットマーケティング事業の大半を占める広告代理販売における収益は、マージン部分のみの純額計上となります。事業の実態をより適切に表現するため、「Non-GAAP営業利益」を任意で開示しております。 Non-GAAP営業利益とは、IFRSに基づく営業利益から、減損損失、固定資産の売却損益等の一時的要因を調整した恒常的な事業の業績を測る利益指標です。本資料の数値は、単位未満を四捨五入して表示しております。新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に伴う当社グループ業績への影響. . . . SEPTENI 3QのCOVID−19の影響→売上高(前年同月比) 5月中旬の緊急事態宣言解除を受け、経済活動が緩やかに再開広告需要は5月には底打ちし、 6月以降、回復傾向が徐々に加速7月以降も6月を上回るペースの回復を見込む
5月
6月
※従業員および当社グループ関係者の安全確保に関する対応については、P.36に掲載
谷事業セグメントごとの影響

今後の長通し
・前回決算発表時点で想定した最も悲観的なシナリオは回避され、広告需要の回復を見込む・従業員に対する在宅勤務推奨が継続、営業活動関連費用を中心にコスト管理が進むこれらの状況から、前回の業績予想を上回る見通しのため、業績予想を上方修正する前回予想からの増加額：収益+5億円、Non-GAAP管察利益+7.5億円、当期利益+3.8億円当期におけるCOVID-19移響銀見通し（3月～9月）：売上高へ29億円、収益へ7億円、Non-GAAP管轄利益へ5,8億円※修正後の業績予想はP.31、P.32に掲載2020/9期3Q連結系計期間決算機要7 | FY2020/3Q累計(10－6月)決算ハイライト**** SEPTENI収益12,928百万円【前年同期比2.2%増Non–GAAP営業利益1,428百万円【前年同期比12.1%減前年同期比で増収を確保するも滅金FY2020/3Q累計（10－6月）決算ハイライト**** SEPTENI収益11,327百万円【前年同期比1.0%減Non–GAAP営業利益3,503百万円【前年同期比4.7%減COVID–19の影響により減収減益o FY2020/3Q累計(10－6月)決算ハイライト. . . . SEPTENI収益1,868百万円【前年同期比32.1%増Non–GAAP営業利益–704百万円【前年同期比18百万円赤字拡大引き続き、各事業の成長により大幅増収、赤字幅は微増
前回予規のNon-GAAP管業利益、当期利益の予規教値を超過11収益Non-GAAP営業利益COVID–19の影響によりデジタルマーケティングは減収減益の一方、メディアプラットフォームの成長により収益拡大を維持19/3Q累計20/3Q累計19/3Q累計20/3Q累計■デジタルマーケティング■メディアプラットフォーム■調整額（全社費用等)（単位：百万円）匹半期連結決算機硬
COVID-19の影響により減収減法収益（単位：百万円）収益4,124百万円前年同期比3.7%減Non-GAAP営業利益259百万円前年同期比56.9%減収益、Non-GAAP管選利益は歌詞に推移
■人件費■追加決算賞与■賃借料等■広告宣伝費■その他（単位：百万円）人件費が新入社員約110名の入社によりQonQで増加
※2020年9月期よりIFRS16（リース会計基準）の適用に伴い、賃借料等の一部を金融費用として計上
デジタルマーケティング事業
※ COVID-19影響額：収益△約5.4億円COVID-19による影響を受けるも、四半期では前年同期比–5%の収益減にとどまる
. . . . SEPTENI収益営業利益率（対収益）追加決算賞与(デジタルマーケティング事業) Non-GAAP営業利益（単位：百万円） ● －営業利益率（対収益※追加決算賞与除く）前年同期比で国内は微減にとどまるも、海外が大きく減収となり、事業全体では−5.4%の減収
. . . . SEPTENI ■ブランド広告取扱高（単位：億円） ��デジタルマーケティング事業における構成比7.8%前四半期比では–38.2%、前年同期比では–29.2%の減少となり、 COVID-19の影響を大きく受ける両社の顧客基盤を活用したオンライン・オフライン広告の統合マーケティング提案（イメージ) septeni  入  dentsuストラテジー、クリエイティブ制作、メディアバイイング、ツール・ソリューションなどあらゆる両社のアセットを共有・活用し、オンライン・オフラインの統合提案体制を構築顧客企業共同提案・TVCMのリーチ補完も・デジタル広告の検証結果や検索・SNSなどのデジタルデータを元にしたマスマーケティングのプランニング・独自ソリューションの活用含めたデジタルプランニング• TVCMと連動したクリエイティブのカスタマイズ・マス領域のデータと連携したデジタル広告運用Septeni failグループ密な. etc etc ■電通グループ協業顧客数推移47 35中期協業と位置づけているオンオフ統合提案の取組みを中心に協業で取り扱う顧客数が大きく伸長
※再集計の結果、一部遡及修正しております
メディアプラットフォーム事業
広告吸糸を中心にCOVID-19の影響を受けるも、課会収益が大きく増加し、増収
. . . . SEPTENI ■収益■Non–GAAP営業利益（単位：百万円） COVID-19の影響を受けにくいECやサブスクリプションなどの課金収益が大きく増加※FY2018/ 1Qの収益を100として指数化■広告■課金176広告収益がCOVID-19の影響を受け、大幅減課金収益は堅調に推移し、初めて課金収益が広告収益を上回る27
…. SEPTENI ※FY2017/ 1Qの収益を100として指数化課金者数が堅調に増加し、サブスクリプション収益は前年同期比で約1.6倍にマンガコンテンツ事業クラウドファンディング支援総額推移■支援総額（千円） 42,250 28,963 GANMA!の人気作品「多数欠」アニメ化プロジェクトの貢献もあり、クラウドファンディング支援総額が大きく伸長共創型ファンコミュニティトップ画面共創型ファンコミュニティチャットルーム画面チャットルームを探すラスト・創作をシェアしよう[ 20197/20ブロックチェーンスタートアップGaudiyと業務提携共創型ファンコミュニティの構築とパブリック・ブロックチェーン技術を活用したデータ所有型電子書籍事業の展開を開始禁績予想の修正
●●● SEPTENIお問い合わせ先セプテーニ・ホールディングス経営企画部IR課www.septeni-holdings.co.jp TEL：03-6857-7258    E-mail： ir@septeni-holdings.co.jp ※各種数値の過去推移につきましては、次ページ以降の補足資料に記載しておりますので、併せてご参照ください。このプレゼンテーション資料に記載された弊社の将来に関する意見や予測及び計画は、2020年7月30日現在の弊社の判断であり、その正確性を保証するものではありません。世界情勢の変動に関わるリスクやその他様々な不確定要因により、実際の業績が記載の予測と大きく異なる可能性があります。補足資料
統合報告書発刊2019年度版統合報告書を発刊しました。当社グループの中長期での経営方針と事業戦略、事業活動における価値創造の全体像を公開しております。詳細は当社ウェブサイト、 (https://www.septeni- holdings.co.jp/ir/pdf/integratedreport2019_ja.pdf)もしくは右上のQRコードからご覧ください。 note早新2019年12月よりセプテーニグループの公式noteをはじめました。統合報告書や開示資料には載せきれていない、人やカルチャーにまつわる様々な取組みを紹介しています。詳細は下記URL、 (https://note.com/septeni_group)もしくは右上のQRコードからご覧ください。

安全確保への対応
当社グループ従業員および当社関係者の皆様の安全確保を最優先に、感染拡大状況を注視しながら、状況に応じた対応策を実施する（2020年6月12日に一部対応を変更）
(1)在宅勤務を推奨※期間については政府発表および社会情勢をもとに決定(2)出社する場合、交通混雑を避けるための時差出勤の指示(3)出社する場合、危機管理対策部会が定める「緊急事態宣言解除後の働き方ガイドライン」を遵守
(1)大規模会議（20名以上）の開催および参加禁止(2) WEB会議実施の推奨(3) 不要不急の往訪・来訪・出張・会食の自粛
(a)下記に該当する場合・本人もしくは同居人に発熱や咳など風邪の症状がある場合・1か月以内に海外に渡航していた場合・強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある場合・急に「におい」や「あじ」の異常を感じるようになった場合・感染者と濃厚接触の疑いがある場合(b)次のとおり対応する・危機管理対策部会へ報告し、自宅待機（同居者の風邪症状の場合は在宅勤務）
■デジタルマーケティング ■メディアプラットフォーム ■調整額（全社費用等）（単位：百万円） ※セグメント間収益の消去分の記載を省略しているため、各事業収益の合計と連結収益（下線付数値）は一致しない連結売上原価四半期推移■人件費(単位：百万円) ■その他■外注費
■人件費■追加決算賞与■賃借料等■広告宣伝費■その他(単位：百万円) ※ 2020年9月期よりIFRS16（リース会計基準）の適用に伴い、賃借料等の一部を金融費用として計上
■収益■取扱高（百万円） 一一対取扱高収益率
※取扱高＝日本基準における売上高、収益＝IFRSにおける収益を指す

■収益■Non–GAAP営業利益（単位：百万円） ───営業利益率（対収益）
. . . . SEPTENI ■海外収益■国内収益（百万円） ──海外収益比率
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…… SEPTENI ■累計DL数（万） 2015年
※2018/ 1Qの収益を100として指数化47
. . . . SEPTENI . . . ● ARPU* （円） 60.5 19.9 12月3月6月9月2017年
6月2018年
3月6月2020年* ARPUの定義：マンガコンテンツ事業のto C収益（広告、課金、IP収益など）/MAU 49
マンガコンテンツ事業クラウドファンディング支援総額推移  ∴∴ SEPTENI l支援総額（千円） |支援者数（人） 一◆一平均単価（円） :::: SEPTENI両社（セプテーニグループ及び電通グループ）の連携により、多様な才能を持った人材が集う働きがいあふれる組織環境を基盤として顧客に対して最も優れたソリューションを提供することで業界の発展を牽引する、国内最大のデジタルマーケティングパートナーになることを目指す**** SEPTENI両社における専門性の違い・強みを活かし、短期・中期での施策を通じたシナジー創出により顧客に提供する付加価値を向上させる**** SEPTENI dentsu病期・中期的施長群電通グループが取り扱うデジタルマーケティング案件の広告運用を当社より支援当社から電通グループへデジタルマーケティング事業のナレッジ、テクノロジーの提供GANMA!を中心とした当社メディアやプロダクトの電通グループによる販売両社の顧客基盤を活用したオンライン/オフライン広告の統合マーケティング提案両社が保有するデータ資産の相互活用 デジタルマーケティング事業※FY2019/4QにLion & Lion社の構造改革により47名が退職
純粋持株会社セプテーニ・ホールディングス
デジタル広告の販売と運用をはじめ、データ、AIを活用したソリューションの提供、電通グループとの提携によるオンライン・オフライン統合によるマーケティング支援等、デジタルマーケティングを中心として、企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)の総合的な支援を行う。 [マンガコンテンツ事業」では、自社IP(知的財産)の企画・開発を目的にマンガ家の育成・支援を手がけるとともに、専属作家によるオリジナル作品を中心に構成されたマンガアプリ[GANMA!]を自社メディアとして運営。その他に、社内ベンチャーから生まれた新規事業として、 「採用」「社会貢献」「医療」「育児」に関するプラットフォーム型の事業等を展開。連結BS **** SEPTENI
※ 2020年9月期よりIFRS16（リース会計基準）の適用に伴い、将来において支払うべき賃借料等を資産の部における使用権資産、負債の部におけるその他の金融負債として計上