タイにおける現地情報(Vol.04, No.04   February 2024);Quarterly 2024年2月17日HS-TECH ENGINEERING橋本真也Sunisa Thammaphrot Sasiton Treeprakンマイ(タイ北部の古都)各種国家ランキングから見た「タイと日本」 ～タイでのビジネスチャンスも考えながら
目次

福岡県ベンチャービジネス支援協議会1グローバルイノベーションインデックス( GII指標)とユニコーン企業調査から1
グローバルイノベーションインデックス( GII指標)とユニコーン企業開査から
タイの英字紙THE NATION THAILANDの電子版は2023年9月29日間UN傘下・世界知的所有権機関(WIPO)のグローバルイノベーションインデックス(GII)による総合順位で、タイは2022年と変わらず43位、アセアン＋63の16ヶ国中9位と報じた。タイは2030年までに総合順位30を目指し、高等教育・科学・研究・イノベーション省が中心となってイノベーション立国に向けた施策を展開中だ。
1.1 GII指標
1.1.1  GII総合順位(昨年)および一昨年との比較
図・表1にASEAN各国のGII総合順位および上昇・下降が顕著な指標を示した。タイは昨年、総合順位で一昨年と変わらなかったが、7つの指標のうち「組織」では7ランク下降し85位に、市場の洗練度で5ランク上昇し22位だった。なお、ASEANを含む各国のGII総合順位および7つの指標の順位を図・表2に示した。
出所:WIPOのデータから作成、(注)詳細指標:別紙参照福岡県ベンチャービジネス支援協議会1グローバルイノベーションインデックス（GII指標）とユニコーン企業調査から
1.1.2  GII総合順位と7指標の推移とタイー日本の位置づけ
図・表2ではアセアン各国に日本とインドを加えたGII総合順位および7指標別の順位を示した。これら7指標はさらに80項目に詳細指標化された(別紙参照)。GIIの試みはイノベーションのみならず、国力を推し量る尺度としても使えるだろう。日本はこのGII総合順位で13位。また後述する国家ブランド指標（NBI 2023年）でも日本はトップだった（2章）。ところが、昨年６月に公表された国際経営開発研究所(IMD)の世界競争力年鑑では、タイは30位、日本は35位に止まった(３章)。順位に一喜一憂することは無いが、順位の決定過程はとても気になる。
福岡県ベンチャービジネス支援協議会1グローバルイノベーションインデックス（GII指標）とユニコーン企業調査から
1.1.3   GIIにみるタイの強みと弱み
図・表3にイノベーションに関するGIIが取り上げたタイの強みを示した。被雇用者が手厚く守られている点、中等教育における教員不足（低賃金等による）、企業教育の充実度不足などが「弱み」とされた。一方、知的財産支払い額（総取引額に占める割合）、組織における研究人材の割合などが「強み」とされたことは、進展著しいタイのイノベーション政策（1.3章）やユニコーン企業の創出( 1.2章)などが評価されたのであろう。この「強み／弱み」が個別のビジネスチャンスに直接結び付かないが、タイへの展開を模索する方々にとって、参考にして頂きたい。
福岡県ベンチャービジネス支援協議会4/17 1グローバルイノベーションインデックス（GII指標）とユニコーン企業調査から1.2ユニコーン企業調査各国におけるイノベーションの創出度合を図る指標の一つとして、累積企業価値10億米ドル以上のユニコーン企業の状況に関して述べる。
1.2.1 ユニコーン企業の累積企業価値と国民一人当たりのGDP*
タイはユニコーン企業の累積企業価値においてマレーシアを上回ったが、ベトナムの後塵を拝したようだ。これら3国と比べてインドネシアが突出している（図・表4）。図・表4ユニコーン企業の累積企業価値と国民一人当たりのGDP (出所:世界知的所有権機関日本事務所から引用許諾済み) 4 https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ja/wipo-pub-2000-2023-exec-ja-global-innovation-index-2023.pdf福岡県ベンチャービジネス支援協議会1グローバルイノベーションインデックス（GII指標）とユニコーン企業調査から
1.2.2 主要国のユニコーン企業(業種別)
図・表 5に「タイを含む主要国のユニコーン企業数（2023年：業種別）を示した。タイは3企業、日本からも6企業が入ったが米国の656社は圧倒的だ。インターネット関連サービスやフィンテック等を通して、各国のマネーが米国に流れ込む仕組みができあがっているのか。日本のデジタル赤字が膨らむわけだ。
https://www.cbinsights.com/research-unicorn-companies (注)総数:図・表5に示した9ヶ国のみの数値を加算した数値6唐鎌、日本の「デジタル赤字」4.7兆円超と8年で倍増、執拗な円安が続く要因に、DIAMON ONLINE, 2023.11.15 https://diamond.jp/articles/-/332317
福岡県ベンチャービジネス支援協議会1グローバルイノベーションインデックス（GII指標）とユニコーン企業調査から
1.2.3タイのユニコーン企業
タイのユニコーン企業の概要を図・表６に示した。「フィンテック」、「電子商取引と消費者直販」および「サプライチェーン、物流、配送」関連業種がそれぞれ一社ずつ。3社合計の累積企業価値は約35億米ドル。出資者はベンチャーキャピタル（大手銀行系を含む）やタイ財閥系企業および中国系企業のようだ。なお、日本の6社合計の累積企業価値は164億米ドル。
http://www.sti.or.th/sti/encontent.php?content_type=1
1.2.4タイのイノベーション関連商品(分野別)
図・表 7 にタイ・科学技術開発庁に登録された分野別のイノベーション関連商品（昨年）を示した。医療分野が227件でトップ。電気・電子・通信、建設（資材）を加えた3分野で総登録件数（520 6製品の妥当性に関する審査に合格する必要がある。価格も審査対象で開示されているから、類似製品でタイ進出を考えている場合の参考になるだろう。なお、登録できる組織は、タイ国籍保有者が株式の過半数を占めることも要件の一つだ。 6/17福岡県ベンチャービジネス支援協議会7/17 1グローバルイノベーションインデックス（GII指標）とユニコーン企業調査から
1.3タイのイノベーション戦略
図・表 8にタイ国・国家科学技術イノベーション戦略(2012-2021)の骨子を示した。新政権が昨年9月5日に国王から承認を受けたことにより、本イノベーション戦略も多少は修正されると思われる。ただしあらゆる分野でイノベーションを強力に推進することにより中進国の罠から脱し、国家の繁栄を目指すタイの基本政策は変わらないだろう。
図・表8国家科学技術イノベーション(STI)戦略の骨子
戦略推進1:社会・地域コミュニティーの活性化戦略1.1:公衆衛生の促進のためのSTI施策1.1.1:疾病管理・予防のためのイノベーション施策1.1.2医療技術の開発とイノベーション戦略1.2:知識基盤社会の発展に向けたSTI施策1.2.1 STIに関する周知・理解促進施策1.2.2:STIに関する生涯学習施策1.2.3:学術・研究機関と地域社会との連携施策1.2.4:研究機関・アカデミアと地域社会のコラボレーション。施策1.2.5地域の伝統的知識の高度化に向けた科学技術の活用戦略1.3:地域社会の能力開発のためのSTI施策1.3.1持続可能・自給自足型農業のためのSTI施策1.3.2:地域産品・サービスの価値創造・付加価値のためのSTI戦略1.4:地域社会の安全と安心のためのSTI施策1.4.1地域のエネルギー・天然資源・環境の持続可能な管理のためのSTI施策1.4.2公共の安全とセキュリティのためのSTI戦略的推進力2:経済競争力と確認性の強化戦略2.1:セクターごとの効率･生産性向上のためのSTI施策2.1.1:農産業クラスター開発とサプライチェーンマネジメントのためのSTI施策2.1.2:農業・製造業の能力・効率・生産性向上のためのSTI戦略2.2:産業別付加価値・価値創造・イノベーション向上のためのSTI施策2.2.1:製品・サービスの品質・基準・安全性向上のためのSTIの策定施策2.2.2:市場主導型の製品の差別化とイノベーションに重点を置いたグリーン経済のためのSTI戦略2.3:変化と貿易障壁に対する計画と適応の奨励施策2.3.1:気候変動問題に関する生産計画・意思決定のためのSTI施策2.3.2:自由貿易協定による要求の変化に対応するための積極的な標準化のためのSTI班客推進3:エネルギー・資源安全保障と環境持続可能性の確保戦略3.1:エネルギー・資源・環境モデリングのためのSTI開発施策3.1.1エネルギー・資源・環境モデリングのためのSTIの開発施策3.1.2:早期警戒システムの開発施策3.1.3:地形変化による農業・生物多様性への影響緩和のためのSTI戦略3.2:気候変動緩和のためのSTI施策3.2.1エネルギー効率のためのSTI施策3.2.2:代替・新エネルギー開発のためのSTIの開発施策3.2.3温室効果ガス排出削減のためのSTIの開発施策3.2.4:廃棄物管理・削減のためのSTIの開発
福岡県ベンチャービジネス支援協議会8/17 1グローバルイノベーションインデックス（GII指標）とユニコーン企業調査から戦略3.3:天然資源の均衡ある管理のためのSTI施策3.3.1自然資源保全管理の実効性を高めるためのSTIの開発施策3.3.2天然資源の涵養と生物多様性の回復のためのSTIの開発戦略3.4:水資源管理のためのSTI施策3.4.1水資源供給のためのSTIの開発施策3.4.2水資源配分のためのSTIの開発施策3.4.3:水資源管理のためのSTIの開発戦略性進4:STI人材開発戦略4.1:STI人材の統合的育成施策4.1.1基礎教育における探究型学習の促進・支援施策4.1.2:職業教育・高等教育における就労一体学習の促進・支援施策4.1.3:STI人材の登用・支援戦略4.2:STI人材の能力、専門的能力、スキル、知識のレベルの向上施策4.2.1:急速に変化する市場需要に適応するSTI人材の能力開発施策4.2.2:一般労働者のSTI知識・技能の向上戦略4.3:モチベーションを高め、クリティカルマスを達成するためにSTI労働力の基盤を拡大し、STI労働働力の実行可能なキャリアパスを創出する。施策4.3.1 STI人材のモチベーションとキャリアパスの構築施策4.3.2 STI人材のビジネスチャンスの創出施策4.3.3:研究開発要員の流動性の促進戦略的推進力5:STIインフラと実現要因の開発戦略5.1:STIの発展を支援する財政・金融ツールの開発施策5.1.1:STIの発展を支援する新たな財政・金融ツールの改善・開発施策5.1.2:STI能力強化のための既存の財政・金融ツールの活用戦略5.2:STI市場の発展施策5.2.1:STI市場構築における投資・調達メカニズムの活用施策5.2.2: STI開発のためのマーケティング・インフラ整備戦略5.3:STIインフラの強化施策5.3.1: STI開発区域の開発・支援施策5.3.2:計測・標準化・試験・品質管理(MSTQ)システムの開発施策5.3.3:国家ICTインフラの拡充に向けたSTIの整備施策5.3.4 STIワンストップサービス提供の推進施策5.3.5 STIインフラの効率的な利用促進戦略5.4: STIの発展を可能にする法規制の改善施策5.4.1:国のSTI開発を可能にする法律と規制の整備施策5.4.2:研究開発の知的財産保護と商業化の促進戦略5.5:STI開発管理施策 5.5.1:すべてのレベル(国、地域、地方)における実施メカニズムとともに、国のSTI計画と関連する行動計画を策定対策5.3.2:STIデータベースの開発と統合施策5.3.3研究システムの戦略的統合施策5.3.4 STIワンストップサービス提供の推進施策5.3.5:地域・地方レベルでのSTIの発展を促進するための、政府機関、学術機関、民間団体、地方自治体による、地域に根ざした協力的なネットワークづくり出所：国家科学技術イノベーション政策局から作成。2021年以降の計画は確認できなかった福岡県ベンチャービジネス支援協議会9/17 1グローバルイノベーションインデックス（GII指標）とユニコーン企業調査から
1.4日系企業のタイでの販路拡大に向けて
日本と同様、タイでも少子高齢化、非婚化が顕著だ。前述したイノベーション関連製品で医療関係製品が全登録製品の44%を占めたことも、これら分野での創造的なビジネスの展開を目指したものだろう。図・表 9 にタイでビジネスチャンスが見込める分野、主なサービスおよびプレーヤーを示した。例えば、医療機器・治療機器に進出を目指すタイのスタートアップ企業は、日本の技術や経験を学びたいようだ。
Population Ageing in Thailand Lessons from One of the Most Aged ASEAN Member Statesがら作成7 https://www.ahwin.org/population-ageing-in-thailand-lessons-from-one-of-the-most-aged-asean-member-states/福岡県ベンチャービジネス支援協議会10/17 2国家ブランド指標ランキング(NBI)から
2　国家ブランド指標ランキング( NBI )から
2.1 NBIとは
国家ブランド指標ランキングとは図・表10に示した6つの指標(「輸出」~「移民＆投資」)ごとのオンライン聞き取り調査結果をNBIスコアとして集計し、順位付けしたものである。2023年は20ヶ国、18才以上の6万人への聞き取りを行った。
2.2  NBI指標と聞き取り調査
図・表10にNBI指標と聞き取り調査の大分類を示した。大分類は「細分化指標」にプレークダウ
福岡県ベンチャービジネス支援協議会11/17 2国家ブランド指標ランキング(NBI)から
2.3  NBIスコアと各国ランキングの推移
図・表11に2022年および2023年のNBIスコアおよび各国のランキングを示した。日本は2023年、60ヶ国の全調査国でトップに立った。同年の各国順位はシンガポール(26位)、インド（38位）、インドネシア( 44位)、ベトナム(47)、フィリピン（48位）だった。タイは調査対象外のようだ。また、それぞれの「細分化指標」ごとの順位は読み取れなかった。
出所：https://www.ipsos.com/en/nation-brands-index-2023 (注)デンマークのランキングは確認できなかった。福岡県ベンチャービジネス支援協議会12/17 3国際競争年鑑(IMD)ランキング(2023年)から
3    国際競争年鑑(IMD)ランキング(2023年)から
3.1灼熱のエコシステム・日本国際経営開発研究所(IMD)は世界各国の競争力を評価する年次報告書を公表している。 2023年報告書では64の国と地域が対象となった。この総合評価でデンマークが1位、タイは30位、日本は35位だった(図・表12回)。日本は調査対象となった64の国と地域中、大分類「ビジネスの効率性」中の小分類で最下位が5項目もあった。筆者らはIMDにおける個々の分類における算出過程を確認できない。また、前述したGIIと類似したIMD詳細指標(小分類)とも詳細な比較をしていないが、IMDの評価結果には疑問点が散在している。前述したGII指標ではデンマークと同様、緑豊かな日本のイノベーションに関する「エコシステム(図・表2)」が、IMDの評価では灼熱のそれ(図・表12)に一変する。藤岡刊によればIMDの評価結果を「邦人に」紹介すると、『ランキングの作り方がおかしいと怒りだす人がいる』らしい。もっともだ。ヒートマップ化したIMD指標の順位（図・表12）を一望すると、筆者らタイ生活者の「肌感覚」とのギャップも埋まりようがない。 「邦人に」:筆者らの加筆9スイスの本拠を設置するビジネススクール https://www.imd.org/about/about-us/ 10ワードが不安定で入力できなくなったことから英文のまま¹¹藤岡,アジアとともに未来を創るスタートアップと都市創造,p22- 31,ArayZ, January 2024 Vol. 145, https://arayz.com/column/features_202401/福岡県ベンチャービジネス支援協議会
13/17
HS-TECH ENGINEERING
福岡県ベンチャービジネス支援協議会
出所：図・表12と同じ。 15/17福岡県ベンチャービジネス支援協議会3国際競争年鑑(IMD)ランキング(2023年)から
3.2全小分類の順位分布(各国ごと)
図・表13に各国のIMD指標のうち、各小分類の順位分布をボックスプロット化した。鳥瞰するに、デンマークが圧倒的競争力を示している中、日本は上位から下位までのバラツキが最も大きい。さらに60位以下で最下位クラスの評価が下った小分類数も、他国と比べて突出している。また、タイは最75％を占めた。デンマーク在住の針具では総合第一位になったデンマーク13を大分類の「ピジネスの効率性」の観点から絶賛している。同国は人口当たりの抗うつ剤処方人数でも世界トップクラス1だから、ビジネスの効率も自ずと良いのではないか。出所:図・表12と同じ。 1²針貝,国際競争力1位の国はこうして作られた, President Online,2024/01/24 16:00, https://president.jp/articles/-/77814?page=1 13  G■指標総合順位でデンマークは9位で日本の13位とそれほど変わらない。 14 between 2006 and 2021: A Prescription Database Study https://downloads.hindawi.com/journals/da/2024/5448587.pdf 16/17福岡県ベンチャービジネス支援協議会