screen Consolidated Business Results & Forecasts 2024年3月期第2四半期決算説明会2023年10月31日株式会社SCREENホールディングス内容： •上期連結決算の概要事業環境および業績予想
資料取り扱い上の注意・本資料および口頭にて提供する業績予想は、当社が発表日現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績などは様々な要因により大きく異なる可能性があります。 •本資料に記載しております数字につきましては、単位未満切り捨てで処理しております。比率は四捨五入しております。料では、例えば、「FY2024/03」と示す場合、2023年4月1日～2024年3月31日の会計期間を表します。 screen上期連結決算の概要2023年10月31日株式会社SCREENホールディングス代表取締役専務取締役最高財務責任者(CFO)洪一近藤2上期連結決算の概要✔上期決算実績全社>> •前回（7月）予想を上振れ着地・前年同期比、売上、営業利益、経常利益増➡微増ながらいずれも上期過去最高を更新
SPE>>
・前年同期比、売上、営業利益増➡いずれも上期過去最高を更新・中国比率上昇、1 Qでのスライド分をカバー
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て四半期■日本■台湾■中国■韓国■その他アジア■北米■欧州■その他
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←四半期6

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●前受金受領に伴う現金及び預金の高止まりもあり、自己資本比率は49.8%。純資産は3,163億円に
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て四半期
※ FCF：フリーキャッシュ・フロー ●宮業CFは、前受金受領もあり、堅調に推移●投資CFは、主に新工場建設等の生産能力増強に向けた支払い●財務CFは、主に配当金の支払い10
※利益要因は、5億円刻みの「約」表記>>売上増減/操業度の要因は、ほとんどがSPE >>採算性の改善は、ほとんどがSPE >>固定費の増加要因は、主にSPEの成長投資（人件費、減価償却費、研究開発費など） >>為替影響は、主にGA、PE
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2023年10月31日株式会社SCREENホールディングス代表取締役取締役社長最高経営責任者(CEO)廣江敏朗
事業環境および業績予想
『事業環境●  SPE：中国での成熟ノード向け投資がWFEを下支え。大手ファウンドリーの投資縮小はあるものの、DXの進展やGXを背景にした、微細化やパワー半導体への投資は底堅く推移すると予想。メモリー投資の回復はCY2024後半からCY2025を見込む。半導体市況はPC、スマホ向け在庫調整も進み、CY2023 2Qがボトムとの見方
●  FT、PE：市場回復を待ちながら、次期成長に向け開発投資を強化
『業績予想
●  FY2024・通期予想を上方修正(前期比増収増益) ➡3期連続で過去最高を更新予定● FY2024・中間配当(初)は167円、通期では前期比増配、過去最高(株式分割前換算で381円を予想)
SPE事業概況
■市場動向および見通し
● WFE : CY2023は前年比、15%強の減少を見込む・ファウンドリー・ロジック：長期市場拡大を見据えた投資は継続・メモリー：大幅な投資回復はまだ見込めず・中国での投資がWFEを下支え
●アプリケーション別投資動向

●中国市場：ファウンドリー、メモリー、画像素子などの成熟ノード向け投資が、既存だけでなく新興企業でも活発
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四半期
■ファウンドリー ■ロジック■ Flash ■ DRAM ■画像素子■パワーデバイス■その他■ポストセールス
注）ポストセールス売上高は、過去の発表数字に集計上の訂正を入れています●アプリケーション別（QoQ）：DRAM大幅増、中国向けが牽引。パワーデバイス増は欧州、中国が牽引(YoY)  ：ファウンドリー増は中国が牽引●ポストセールス（QoQ）：売上30億円増。20%程度の比率維持FY2024/03Q2_20231031
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←四半期● 2Q  (QoQ)  （YoY）：中国での活発な投資を受け中国向け大幅増SCREEN
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■半期■通期■ファウンドリー ■ロジック■ Flash ■ DRAM ■画像素子■パワーデバイス■その他■ポストセールス●上期実績vs下期予想：ファウンドリーがさらに増加。Flashも比率小ながら増●下期予想（YoY）：ファウンドリーで大きく増加見込み●通期予想（YoY）：ファウンドリー大幅増、パワーデバイス、DRAMは堅調FY2024/03Q2_20231031
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■地域別-仕向地ベース■通期(億円) ■日本■韓国■欧州●上期実績vs下期予想：中国比率は下期さらに伸長。日本、北米でも増●下期予想（YoY）：中国比率が2倍以上成長。北米比率も大幅増●通期予想（YoY）：通期としても中国比率が2倍以上成長。北米比率も増SCREEN     FY2024/03Q2_20231031
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て半期7通期●インクを中心とするリカーリングビジネス（RB）は安定推移●米国の景気動向を注視●通期、営業利益率は7％台を維持継続←四半期
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FT ←四半期て半期て通期●ディスプレー市場は不透明な環境が続くも、来期に向けて需要は若干回復●来期以降のG8.6 OLED向け投資に期待SCREEN
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て半期7通期●データセンター向け需要回復は来期以降に期待●市場回復後の成長に向け、今期、新製品投入を目指す●ポストセールスは堅調、安定した営業利益の創出を見込むSCREEN     FY2024/03Q2_20231031
想定為替感応度（通期営業利益ベース）>>対USD：￥1.4億、対EUR：￥0.3億SCREEN FY2024/03Q2_20231031 Innovation for a Sustainable World 22
●研究開発費：SPE中心に、新規事業領域（ライフサイエンス、AI、アドバンスドパッケージ、エネルギー/水素関連分野）への新製品開発など●設備投資額：SPEの新工場S³-5竣工など、彦根の生産・サービス体制強化中心
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※利益要因は、5億円刻みの「約」表記>>売上増減/操業度は、ほとんどがSPE >>採算性の改善は、ほとんどがSPE >>固定費の増加要因は、主にSPEの成長投資（人件費、減価償却費、研究開発費など） >>為替影響は、主にGA、PE
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配当について■ 2024年3月期●通期・過去最高を更新予定●中間配当制度を導入・株主様への利益還元機会を充実・中間配当基準日：毎年9月30日
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最近のグループニュース（Webサイトより抜粋：2023年7月29日～2023年10月31日） 。プロバスケットボールチーム「京都ハンナリーズ」とトップユニフォームパートナー契約を締結(2023.8.30) HD ●総務省外部委託研究「衛星光通信用次世代補償光学デバイスの研究開発」への採択に関するお知らせ(2023.8.31) ●彦根事業所において成長投資を実施 (2023.9.14) ● IRデイ（機関投資家・証券アナリスト向け）開催（2023.9.25） ●高岡事業所開設のお知らせ～枚葉式洗浄装置のキャビネット専用工場として増産に対応～ (2023.8.22) SPE ●水管理の見える化によりサステナビリティ開発を加速～彦根・プロセステクノロジーセンターに「水管理アプリケーション」を導入～ (2023.10.5) ●軟包装向け高速水性インクジェット印刷機の販売を開始 (2023.10.2) GA  ●千代田グラビヤとSCREEN、軟包材印刷のデジタル化推進に向けた協業に合意 (2023.10.2) 。「SAGA2024」大会協力企業に関する契約を締結し、「ヒラギノフォント」を提供（2023.10.25） PE ●高精度基板向け直接描画装置「Ledia8F」を発売（2023.10.25) SCREEN     FY2024/03Q2_20231031
ESG関連の取り組み
■ E (環境)
● 彦根・プロセステクノロジーセンターに「水管理アプリケーション」を導入-水管理の見える化によりサステナビリティ開発を加速
■ S（社会）
●企業理念浸透施策-経営陣と社員の対話（タウンホールミーティング）実施（海外子会社含む15社以上、下期も継続中） ●健康経営の基盤強化-健康づくりe-ラーニング（女性の健康／腰痛ほか、国内グループ従業員対象） -いきいき健康づくりキャンペーンの開催（11月予定、国内グループ従業員対象）
■ G（ガバナンス）
●  ESGをベースとしたSR（エンゲージメント）活動を実施中-面談の対話ツールには、アニュアルレポート2023年度版（9月発行）を使用- SR/ESG面談を重視。継続的に国内外の議決権行使・ESG担当者との対話を実施● ESG系インデックス銘柄に選定（継続） -当社は、FTSE4Good Index Series (2004年～) 、FTSE Blossom Japan Index (2017年～) 、FTSE Blossom Japan Sector Relative Index (2022年～) 、SOMPOサステナビリティ・インデックス(2018年～)の構成銘柄
◆テーマ　「私たちは世界を変える力を持っている」 ◆構成価値創造プロセスやマテリアリティとの整合性・ストーリー性を重視>>再定義した企業理念、改訂した経営大綱の骨子を明示。 4つのマテリアリティの観点で詳解
◆2023年度版のポイント
•再定義した企業理念（存在意義）、経営大綱の骨子を明示→10年後のありたい姿を実現するうえで取り組むべき「マテリアリティ」とアウトカム指標→財務指標「売上高1兆円以上、営業利益率20％以上」を初めて開示•価値創造プロセスの見直し→ポートフォリオマネジメント（知財戦略、マーケティング戦略含む）、イノベーションマネジメント／新規事業に関する情報を充実•各事業会社社長メッセージ(CSV／中期経営計画)やSWOT分析、SPE開発部門インタビューを掲載•非財務情報の開示充実（人財戦略、サプライチェーンへの責任ほか）アニュアルレポートのダウンロードはこちら
● 3階建て。2階部でSPEのS³-2工場と連結▷ 1F：実験室、作業場など▷ 2F：水素関連事業のクリーンルームなど▷ 3F：SPEおよび水素関連の事務所スペースなど● SBT※の達成に向け、省エネルギー対応の空調設備の導入など、生産設備の環境負荷低減を推進※ SBT  (Science Based Targetsイニシアチブ)詳細はこちら（公式WEBページへ） >> 10年後のありたい姿を支える水素関連事業の生産・実験スペースを確保>> SPEで逼迫している事務所スペース、さらなる事業拡大のためのファシリティとしても利用予定Topics>> HD
＜2023年8月31日＞総務省公募：情報通信技術の研究開発に係る提案の公募（ICT重点技術の研究開発プロジェクト） ・応募テーマ「衛星光通信用次世代補償光学デバイスの研究開発」 ・大学共同利用機関法人自然科学研究機構国立天文台、国立研究開発法人情報通信研究機構、株式会社SCREENホールディングス、の3者共同で応募・採択●当社は、衛星光通信の速度向上の障害となる大気ゆらぎを補正する、補償光学デバイス技術の開発を実施予定詳細はこちら（公式WEBページへ） >>当社の直接描画装置などで培った光学技術を活用。宇宙光通信分野でのビジネス展開を図るとともに、同分野のさらなる発展に貢献
株式会社SCREENグラフィックソリューションズは、軟包装向け高速水性インクジェット印刷機「Truepress PAC 830F」の販売を開始●ドロップオンデマンドインクジェットにより、業界最高レベルの75m/分の印刷スピードと1,200dpi×1,200dpiの印刷解像度を実現●インクの密着性を高めるプライマーコーターと、食品安全規制に準拠したCMYK＋Whiteの5色の水性インクを搭載。食品業界に求められる高い安全性と豊かな色彩表現を両立する●軟包材パッケージにおいても小～中ロット生産により、環境負荷低減と効率的な印刷を実現●最大基材幅830mmに対応Truepress PAC 830F詳細はこちら（公式WEBページへ） >>パッケージ印刷分野においてもマーケットニーズをいち早く捉え、製品への機能の搭載、ソリューションの提供を通じて、同分野の発展に貢献Topics>>
株式会社千代田グラビヤ（以下、千代田グラビヤ）と株式会社SCREENグラフィックソリューションズ(以下、SCREEN GA)は、「Truepress PAC 830F」を活用した、軟包材印刷のデジタル化推進に向けた協業に合意● SCREEN GAが「小ロット～中ロット印刷」を本格的に量産できる水性デジタルインクジェット印刷機として開発した「Truepress PAC 830F」を千代田グラビヤに導入●両社は協業による軟包装印刷のデジタル化推進に合意。生産機としての対象アプリケーション拡大、デジタルワークフローの構築、小ロット〜中ロット生産プロセスでの諸課題の抽出と解決に取り組む千代田グラピヤとSCREEN、協(左から)千代田グラビヤ　代表取締役社長　佐藤裕芳CREEN GA  代表取締役社長執行役員 田中志佳Truepress PAC 830F詳細はこちら（公式WEBページへ） >>協業体制による実際の生産運用を通し、小ロット〜中ロットに向けたソリューションにとどまらず、軟包装市場DX化に貢献する最適な生産フローの構築を目指す
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株式会社SCREEN PEソリューションズは、ブロード波長型直接描画装置「Lediaシリーズ」の最新機種となる、高精度モデル「Ledia 8F」を開発●業界で高評価の描画品質や安定性、独自の波長混合技術を継承。装置構造を全面的に見直し、これまで以上に高い合わせ精度での描画を実現●今回新たに「コンスタントキャリブレーション」を採用。露光処理中にバッググラウンドで次の処理基板の位置合わせ・補正処理を行い、装置パフォーマンスを最大限に発揮する● 2023年11月から販売を開始詳細はこちら（公式WEBページへ） >>通信関連やIoTインフラを中心に拡大が続くプリント基板市場でのビジネス展開を加速>>今後も電子機器業界のニーズに応え、同業界の発展に貢献
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※上記比率は、5%刻みの「約」表記
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※2 FY2024/03の予想配当金は、株式分割の実施により単純合計できないInnovation for a Sustainable World 35 Annovation for a Organable World