経営近況報告会MOKWOCHץ( 2022年6月23日モーニングスター株式会社代表取締役社長朝倉智也Part 1創業25年の軌跡“ The sun is but a morning star.” 2 M( ORNINGSTAR
2022年4月東京証券取引所＜連結当期利益の推移＞ブライム市場へ移行2020年10月29日-100 -100 -200 1998 12月2002 2003 2006 1999 2000  2001 2004  2005 12月12月12月12月12月12月12月12月2012　2013　2014　2015 2016 2019 2008 2009 2010 2011 2017 2018 3月3月3月3月3月3月3月3月3月3月3月3月3

＜モーニングスターグループで世界29拠点に展開＞

＜64万超のグローバルデータを保有＞ , O Y,, O Y,, O Y,次大文次次
(単位：人) ＜人気動画トツプ3＞ ※ 2022年6月10日時点
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7
MOORNINGSTAR
(単位:人) 24,000く今後のセミナーの予定＞ ■資産運用フェア2022in京都(7月22日) ■京都銀行× 画京銀証券 ★  MORNINGSTAR ■投信EXPO2022 (9月10日) @ SBI証券× MORNINGSTAR北海道、新潟、宇都宮、福岡等も予定2020年度度
2021年度

(単位：兆円) 3.0 1年間のレーティング別資金流出入の額( 2022年5月末時点) 2.6 2.5 -1.0 MO RNINGSTAR
600 500 400 300 200 100 11 MCORNINGSTA
「投資信託販売へのタブレット端末の導入状況」についてのアンケート調査■ニッキン投信情報(2020/3/25号) ■ニッキン投信情報(2019/3/11号) ■ニッキン投信情報( 2022/3/14号) ・ファンド情報はさることながら、ライフシミュレーションや相続の提案など、幅広く活用できる・情報の閲覧だけではなく、他機能であり、使用感も優れている･投信情報以外にもライフプラン情報などの顧客に沿ったコンサルツールとして活用できる・業界としてのデファクトスタンダード、先発導入行のノウハウが詰まっており、熟成されている・機能に対するコストバフォーマンスの良さ、店舗の活用状況の還元、職員へのアンケートで高評価であった※　ニツキン投信情報( 2022/3/14号)コメント抜粋
＜信用金庫の提供先の台数と社員数＞ ＜信用金庫への提供社数＞ MORNINGSTAR
•2021年第3四半期発表の予想社数を既に突破・2024年3月末迄に150社を目指す
＜投資信託合計＞ ＜SBIアセツトマネジメントのインデックスファンド＞
※出所：一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会のデータよりモーニングスター作成

(単位:億円) 17
※　純資産額は月末時点、数値は億円以下を四捨天
MCOKNINESTA
<SBIラップの申込件数と申込受付金額＞ ＜SBIラップ・シリーズ 8ファンドの概要及
20 MORNINGSTAR
＜投信業界全体の私募投信残高＞ ＜SBIボンド・インベストメント・マネジメント＆ SBI地方創生アセツトマネジメントの運用残高＞ MORNINGSTAR
・売上高および全ての利益項目で過去最高を更新利益項目は全て前年同期比で二桁の増益を達成売上高は10期連続の増収、経常利益と当期利益は13期連続の増益
MORNINGSTAR Part 2今後の成長戦略
米国日本2,023兆円109.6兆ドルユーロエリア27.6兆ユーロ出所:投資信託協会のデータよりモーニングスター作成※日本は2021年12月末データ、米国・ユーロエリアは2021年3月末データ
･豊富で偏りのない投資教育･投資助言の提供・低コストで良質な運用商品の提供2,023兆円(2021年12月末)
出所:投資信託協会のデータよりモーニングスター作成

＜企業型確定拠出年金の事業所数＞く企業型確定拠出年金の加入者数＞ (単位:万人) ※企業型確定拠出年金の事業所数は各年3月末時点(出所:厚生労働省)企業型確定拠出年金の加入者数は各年3月末時点、2021年3月末(出所:運営管理機関連絡協議会)
自動ポートフォリオ提案>簡易なロボアドバイザー機能専門家と相談アカウント・アグリゲーションコンテンツ>チャツトによる投資相談で個人の状況に適したアドバイス>投資教育用コンテンツ動画は企業>複数の金融機関の口座を一括管理ごとにカスタマイズして提供
E-Advisor
投資信託SRIH券ODYA為替(FX)
SBI FXHレードJapannext UNIXメタバース上でのイベント開催、各種SNSや動画を通じて、デジタルアセツトを含めた総合的な金融情報の発信及び投資アドバイスの提供Instagram
(単位:提供台数) (単位:提供社数) 200,000 800 180,000 160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0
Phase2 & Phase3に向けた積極的な推進Phase1顧客へのアドバイス機能er
MORNINGSTAR
利回りの低い円債(国債・地方債・社債)は52兆円(地銀全体の58.4% )地域銀行の有価証券の保有状況円債(国債・地方債・社債) 52兆円全体の58.4% MORNINGSTAR
＜米国のCarret Asset Managementの買収＞ ＜米国PIMCOとのジョイントベンチャー＞　＜地方銀行39行とのジョイントベンチャー＞ (単位:億円) (単位:億円) (単位:億円)
NORNNESTAR定したESG指数の概要Morningstarジェンダー・ダイバーシティ指数** (愛称「GenDi」) MORNINGSTAR GenDi ・Equileapジェンダー・スコアカードによる企業のジェンダー間の平等に対する取り組みの評価等に基づき投資ウエイトを決定・評価は①リーダーシップおよび従業員の男女均衡度、 ②賃金の平等とワークライフ・バランス、③ジェンダー間の平等を推進するためのポリシー、④コミットメント・透明性・説明責任という４つのカテゴリーで実施ティルト型(ウエイト調整型) Morningstar Developed Markets (ex JP) Large-Mid[1,873銘柄]
1,765
＜オランダの独立系ESG評価機関:サステナリティクス＞ ( 2020年7月:米国モーニングスター買収) ・ ESGに特化した評価において25年以上の実績
スタツフ。
企業に対してレーティングを付与Tovota Motor Corp. ESG Risk Ratingは「企業全体がさらされているESGリスク」から「既に企業によって管理されているリスク」を差し引いて算出するため、スコアが高い方がリスクも高い。
顧客基盤の内訳( 2022年3月末)※1.2 ※1各サービスサイト内で同一顆客として特定されない場合、及びグループ企業間において顕客が重複している場合はダブルカウントされています。 ※2組織再編に伴ってグループ外となった会社の顧客数は、過去の数値においても含めておりません。 ※３　モーニングスターが提供するスマートフォンアプリのダウンロード数を含めております。 ※4 SBI生命の保有契約件数には、団体信用生命保険の被保険者数を含めております。 ※5 SBI iD会員のお客様向けにご提供してきた「SBIボイント」はサービスの終了に伴い顧客基盤から削除しております。 ※6 2022年度通期決算より新生銀行グループの顧客基盤項目を変更しております。 MORNINGSTAR Part 3株主還元と優待についてMORNINGSTAR
(単位:円) （注）2015年3月期の記念配当は、上場15周年記念配当であります。 2018年3月期の記念配当は、設立20周年記念配当であります。連続増益・増配を13期以上続ける企業は全上場企業3,921社(2022年4月15日時点)の中で、当社を含めてわずか4社当社は当期利益の成長率、ROE成長率で4社の中で最も高い
※　連続期は会社予想を含む( 4月15日時点で予想を公表している企業)。増益は当期利益ベース。 ※当期利益の成長率( 10年年率)は、今期業績予想を含んだ10期前から算出。 ※  ROE成長率(10年年率)は、10期前から前期までの年率成長率。
2,500円相当の暗号資産(仮想通貨) 23XRPを進呈
※　通常価格相当額は、(1) 『株式新聞ウェブ版』の通常販売価格(税込)と(2)暗号資産(仮想通貨)XRPの2,500円相当額の合計額。贈呈する2,500円相当の暗号資産(仮想通貨)XRPの数量は、2022年3月31日17:00現在の価格(1XRP=106,7円)をもって、23XRPと決定。(1XRP未満切捨て)
(単位:円) 210 2019年1月1日2019年7月1日2020年1月1日
2021年7月1日

(単位：人) 41,564 43
年初来騰落率(配当込み) ＜期間2021年12月30日－2022年6月17日＞
105 60
2021/12/30 2022/1/30 2022/2/28 2022/3/31 2022/4/30 2022/5/31過去1年騰落率(配当込み) ＜期間2021年6月21日－2022年6月17日＞
160 ※ 2021年12月30日を100として指数化、NASDAQ、米モーニングスターはドル建て※トータルリターンは、2021/12/30～2022/6/17を対象※ 2021年6月21日を100として指数化.. NASDAQ、米モーニングスターはドル建て※トータルリターンは、2021/6/21～2022/6/17を対象44
＜期間2012年6月29日－2022年6月17日＞
700モーニングスター（配当込み） 2017/6/29 2012/6/29 2013/6/29 2014/6/29 2015/6/29 2016/6/29 2018/6/29 2019/6/29 2020/6/29 2021/6/29 ※ 2012年6月29日を100として指数化※ NASDAQ、米モーニングスターはドル建てトータルリターンの年率計算は、2012/6/29～2022/6/17を対象
※　時価総額は2022年6月20日現在※　時価総額以外の数値は、モーニングスター(株)は2022年3月末、米国モーニングスターは2021年12月末替は、$1＝130円で投資