ニッポン
専務取締役日出間公敬2012年1月31日©ANA2012 11 ◎改めまして、日出間でございます。 ◎本日はお忙しい中、｢2011年度第3四半期決算説明会｣の電話会議にご参加頂きまして、誠にありがとうございます。 ◎それでは、2011年度第3四半期決算の報告、および通期業績見通しにつきまして、概要をご説明いたします。 |  A STAR ALLIANCE MEMBER ANA IT目次
I . 2012年3月期第3四半期決算

II . 2012年3月期通期業績予想
P.21
Ⅲ. 2012年度航空輸送事業計画
P.28
©ANA2012 ANA ■ I . 2012年3月期第3四半期決算©ANA2012 3 ANA A

当第3四半期と前年度各四半期の業績比較
◎　業績ハイライトです。 ◎  10月から12月第3四半期では営業利益が、前年同期より201億円と大幅に増加し、410億円となりました。 ◎　また、この第3四半期は、第2四半期に続き、四半期別利益の単位で、連続して過去最高の営業利益を達成しました。
◎　経営成績の概要でございます。 ◎　今年度下期は、景気の下振れ懸念がある中、スタートしましたが、旅客事業はほぼ計画に沿う形で推移し、第3四半期累計での営業収入は、前年同期を307億円上回り、1兆698億円となりました。 ◎　営業費用は、需給適合・コスト削減を進めた結果、第3四半期で101億円減少し、累計で前年同期と比べ172億円の増加に留めました。 ◎　結果、営業利益は、前年同期より134億円増加し、911億円となりました。
◎　また、経常利益は714億円、
当期純利益は、法人税率の引下げ等による繰延税金資産の一部取崩しを行い、 337億円となりました。 ANA
注記:オフハランスリース債務額1,592億円(前年度末1,702億円)を含むD/Eレシオは2.2倍(前年度末2.1倍)となります。 ©ANA2012 6 ◎　財政状態です。 ◎　総資産は、主に有利子負債が増加したことにより、 2011年3月末に比べ704億円増加となっておりますが、直前の第2四半期末より減少し、2兆円を切りました。 ◎　自己資本は、86億円増加し、5,289億円となり、自己資本比率は、26.5％となっております。
◎　キヤツシュフローです。 ◎　営業キャッシュフローは、1,607億円の収入となっております。 ◎　投資キャッシュフローは、主に航空機投資、譲渡性預金への預け入れ等により、 923億円の支出となりました。 ◎　財務キャッシュフローは、銀行借り入れを行う一方、債務返済、社債償還を行った結果、384億円の収入となりました。 ◎　以上により、現金および現金同等物の期末残高は、 3月末に比べて1,066億円増加し、3,082億円となっております。 7 ANA A
©ANA2012 8 ◎セグメント別実績です。 ◎航空運送事業につきましては、この後、詳細をご説明させていただきます。
◎　航空運送事業の、営業損益の前年同期比較による増減分析です。営業収入は、国内旅客事業で減収となったものの、の国際旅客及び貨物事業で増収を図り、268億円の増収となりました。 ◎　国内旅客は単価向上等により減収幅を抑制する一方、国際旅客、貨物事業ともに、フューエルサーチャージの値上げ、生産規模拡大に対して需要が堅調に推移したことが主な増収要因です。 ◎　営業費用は、134億円の増加となりました。 ◎　燃油費・燃料税については、航空燃料税の軽減があったものの、国際旅客事業の生産量増に連動した消費量増・市況高騰により燃油費が増加しました。また、収入連動費用が減少する一方、人件費を含めた生産連動費用•その他費用が増加しました。 ◎　なお、人件費については、通期の利益見通し変更に伴い、連動する一時金を期間費用として引当て処理したため、増加要因となっています。 ◎　以上の結果、当第3四半期累計の営業利益は、133億円増加し、 835億円となりました。 ◎　なお、年度当初にお示しした総額300億円のコスト削減対策の進捗状況ですが、第3四半期累計で235億円となり、計画通り進捗しています。 ANA A
©ANA2012 12 ◎国内旅客の状況です。 ◎11ページ記載の実績データをご確認いただくとともに、左の図では、第3四半期累計での減収額57億円を要因分解しております。 ◎震災影響が依然残る中、年度前半では旅客需要は落ち込みましたが、プロモーション運賃を始めとした運賃の値上げ、一般個人需要の早期回復などによる客単価構成が改善し、単価要因がプラスに作用、減収幅を抑制しました。 ◎右の図では、客体別の旅客数の推移を示しております。 10月以降も引き続き堅調な一般個札に加え、プロモーション・旅行需要が、ほぼ前年並みに回復しつつあり、 12月では全体旅客数が前年水準に戻りました。 ANA A
◎国際旅客の状況です。 ◎ 13ページ記載の実績データをご確認いただくとともに、左の図では、第3四半期累計での増収額、269億円を要因分解しております。 ◎第3四半期においても、生産量の増加、需要喚起策により旅客数を伸長することで、増収となりました。 ◎右の図では、ビジネスクラス旅客、並びに訪日旅客の推移について示しております。 ◎まず、ビジネスクラス旅客の推移について、青の実線をご覧ください。景気悪化懸念のもと、下期がスタートしましたが、 10月以降もビジネスクラス旅客は堅調に推移しました。なお、第3四半期期間で、前年比11%の伸びとなっています。 ◎また、訪日旅客の推移についてですが、緑の破線をご覧ください。 7月以降、徐々に回復しておりました当社訪日旅客数については、 11月以降、対前年水準を上回る迄に回復しております。
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国際貨物事業(事業動向)
当四半期トピックスみ10月からの悠油特別付加運営改定（9月15日付リリース欧米・中東路線134円→127円、遠山→91円、近距離アジア79円→ ©ANA2012 18 ◎国際貨物の状況です。 ◎ 17ページ記載の実績データをご確認いただくとともに、左の図では、2011年度第3四半期累計での増収額、20億円を要因分解しております。 ◎単価要因では減少しましたが、重量増により増収となりました。 ◎右の図では、日本発着別の重量実績の推移を示しております。 ◎輸入貨物は前年比増を維持していますが、円高進行が物流に大きく影響し、 7月以降、輸出貨物が前年割れの傾向となっており、景気悪化による荷動き鈍化の影響を受ける結果となりました。 a star alliance member  y  y ANA ■ ©ANA2012 19 ANA ■ Intentionally  Blank ©ANA2012 20
◎ 2011年度の通期業績予想でございます。 ◎　通期の利益目標については、営業利益、経常利益を上方修正しております。 ◎　当期純利益は、変更ありません。 ◎　なお、配当につきましては、当初計画通り1株当たり2円を予定しております。 ◎営業利益、経常利益、当期純利益の各利益段階での変更点についてです。 ◎営業利益は、10月28日付け見通しより200億円上方修正し、900億円の見通しです。 ◎主な増加要因は、航空運送事業での利益見通し170億円増となります。その内容は、営業費用削減によるもので、一つは、円高による外貨建て費用の為替要因によるものです。もう一つは、次期中期経営戦略の達成目標である「コスト1,000億円規模(ユニットコスト1円相当)削減」について、本年度に前倒し実行したことによるものです。 ©次年度を待たずして、部分的ではありますが、その成果を反映することが出来ました。 ◎また、旅行事業、その他では、合計で30億円改善の見通しです。 ◎当期純利益については、営業利益段階での利益増を反映する一方、減要因として、法人税率の引き下げ等による繰延税金資産の一部取り崩し、税金費用等を反映した結果、当初見通しの200億円となっております。 ◎なお、25ページから26ページは、今回の各事業の第4四半期収入見通しをもとに旅客事業、貨物事業の主要指標の前提値をご紹介しております。 ANA II a star alliance member  v **
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a star alliance member  y  y ANA ■ Ⅲ. 2012年度航空輸送事業計画©ANA2012 27 ANA Al
ANAグループ航空輸送事業計画(177シア・シャパン除く) |
◎最後に、1月17日に発表いたしました、 2012年度ANAグループ航空輸送事業計画について、記載させていただきましたのでご確認ください。 ◎なお、次期中期経営戦略については、現在策定しておりますので、あらためてご案内させていただきたいと思います。 ◎以上で、私からの説明を終わらせていただきます。 ◎ご清聴ありがとうございました。 A STAR ALLIANCE MEMBER  VヴァANA ■ IV.補足資料29 ANA ■ Intentionally  Blank ©ANA2012 30
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免責事項
当資料は、弊社の現在の計画、見積り、戦略、確信に基づく見通しについての記述がありますが、歴史的な事実でないものは、全て将来の楽績に関わる見通しです。これらは現在入手可能な情報から得られた弊社の判断及び仮説に基づいています。弊社の主要事業である航空運送事業には、空港使用料、航空機燃料税等、弊社の経営努力では管理不可能な公的負担コストが伴います。また、弊社が事業活動を行っている市場は状況変化が激しく、技術、需要、価格、経済環境の動向、外国為替レートの変動、その他多くの要因により急激な変化が発生する可能性があります。これらのリスクと不確実性のために、将来における弊社の業績は当資料に記述された内容と大きく異なる可能性があります。従って、弊社が設定した目標は、全て実現することを保証しているものではありません。 ©ANA2012 35 ANA ■
©ANA2012 36 ANA ■ご清聴ありがとうございました。 Thank you.当資料はホームページでもご覧いただけます。 This material is available on our website. http://www.ana.co.jp [日本語] IR情報全日本空輸株式会社IR推進室電話番号 03(6735)1030(代) FAX  03(6735)1185メールアドレスir@ana.co.jp 37 ©ANA2012