1はじめに
invox受取請求書では、受け取った請求書のデータ化から支払、計上までを自動化する事が可能です。本書では、invox受取請求書の利用方法について説明します。
ヘルプセンター
invoxヘルプセンタ−（https://invox.jp/helpcenter）には利用方法に関するさまざまな情報が記載されていますのでご不明な点がございましたら是非ご覧下しさい。
管理者によってスタッフとして登録されると[invoxへようこもまずはパスワードを設定してくださいのメールが届きます。メールの記載に従いパスワードを設定すると□グインができるようになります。
３ログイン
https://web.invox.jp/を開くと	グイン画面が開きます。メールアドレスとパスワードを入れて	グインを押すと	グインします。パスワード設定の有効期限が切れた場合やパスワードを忘れた場合は「パスワードをお忘れですか？」からパスワードの再設定が可能です。
invox受取請求書の処理や流れについて説明します。処理の流れは「ワークフロ−無し」か「ワークフロ−あり」かによって変わりますので該当する方を参照してください。ワークフロー無しの場合は下記の様に処理とステータスが進みます。
ワークフロー無しの場合は下記の様に処理とステータスが進みます。

5.1画面構成
invoxの画面は大きく、ヘッダ、メニュー、ビューの3つの部分から構成されています。
ヘッダ
画面上部のヘッダにはログインしている「会社名ユーザ名」が表示されており、複数の会社にスタッフとして登録されている場合は、「会社名ユーザ名」をクリックすることでログインしている会社を切り替えることができます。また、「ヘルプ」を押すと開く画面でヘルプセンターのヘルプの検索やチャットで担当者に質問することができます。ヘルプセンターにはinvoxの利用に関するさまざまな情報が用意されておりますので是非ご覧ください。
メニュー
画面左にはメニューが表示されており、メニューを選択する事でビューの内容が切り替わります。ピュー画面右のビューでは選択されたメニューに応じた内容が表示されます。ビューで可能な操作はアクションとして縁色で表示されます。 5.2ヘルプ・チャットサポートご不明な点がありましたら右上の「ヘルプ」ボタンから開く画面でヘルプセンターのヘルプを検索してください。ヘルプで解決しない場合は「チャットで担当に質問する」からサポートにお問い合わせください。
invox受取請求書ユーザマニュアル
チャットのウィンドウが邪魔な場合は×ボタンで閉じてください。再度開いていただくと過去のメッセージもご確認いただけま
5.3会社の切り替え
現在ログインしているスタッフが複数の会社に所属している場合に、右上の会社名をクリックすることで会社の切り替えが可能です。所属している会社の一覧が表示されますので切り替え先を選択して「会社を切り替える」を押すと会社が切り替わりまto
5.4サービスの切り替え
invoxの他のサービスをご契約いただいている場合、[サービス切り替え]からサービスを切り替えることができます。 「メニュー切り替え」を選択すると切り替え可能なサービスが表示されますので、選択後に「サービス切り替え」を実行してください。
6業務の流れ
6.1ホーム画面□グイン後に始めに表示されるホーム画面にはさまざまな情報が表示されています。
①処理状況・件数
処理状況ごとの件数が表示されます。 ｢続けて申請する｣ ｢続けて承認する｣から対処が必要なデータの処理が進められます。 ②警告メッセージ確認が必要な警告メッセージが表示されます。

③請求書件数
処理した請求書の件数が支払予定日（支払予定日が空の場合は取込日）ベースで過去1年と未来2か月分表示されます。
④支払金額
処理した請求書の件数が支払予定日（支払予定日が空の場合は取込日）ベースで過去１年と未来２か月分表示されます。 ⑤仕訳辞書利用件数計上月ごとの仕訳辞書の利用有無の件数を表示しています。 ⑥仕訳辞書利用率計上月ごとの仕訳辞書の利用率を表示しています。
6.2アップロード
請求書のアップロードは[アップロード]メニューから行います。 [アップロード]を選択するとアップロードのボックスが表示されまto対象のポックスのアップロードを選択してくださいアップロードのウィンドウが開きます。必要な値を設定してアップロードしまtoログインしてのアップロードの他、メールや専用ページなど様々なアップロード方法に対応しております。詳細は下記ヘルプをご覧ください。 STEP1:請求書の取り込みinvox受取請求書ユーザマニュアル請求書区切りについてアップロードするファイルの状態に合わせて請求書の区切りが指定できます（設定によっては表示されません） ①　1ページを１請求書として取り込む各ページがそれぞれ独立した請求書のファイルを取り込む場合に指定します。下記の例ではページごとに分割され４件の請求書として取り込まれます。 ②　1ファイルを１請求書として取り込む1ファイルで1つの請求書の場合に指定します。下記の例では1件（4ページ）の請求書として取り込まれます。 ③　空白ページを請求書区切りとして取り込む請求書の区切りに白紙を入れてまとめてスキャンしたファイルを取り込む場合に指定します。下記の例では３件の請求書として取り込まれます。データ化方法アップロード時にデータ化の方法が指定できます（設定によっては表示されません）。スピード優先の「オペレータ確認なし」、精度優先の「オペレータ確認あり」を状況に合わせて選択していただけます。データ化に要する時間は次の通り、データ化方法とプランによって異なります。

6.3データ化
アップ→−ドされるとデータ化が始まります。データ化が完了すると通知が届きます（通知設定についてはマイアカウントを参照してください）。現在のデータ化方法およびデータ化の期限は、一覧画面の一番左のアイコンにマウスを合わせると確認いただけます。 invox受取請求書ユーザマニュアルデータ化キャンセルデータ化を依頼したものの急いで処理する必要がある場合は、データ化のキャンセルが可能です。データ化をキャンセルすると、その時点でのデータ化状況に応じたデータが返却されます。
invox受取請求書ユーザマニュアル後からオペレータ確認を依頼オペレータ確認なしでデータ化した請求データに対して、後からオペレータ確認を依頼することも可能です。オペレータに確認を依頼する場合は「オペレータ確認を依頼」を選択してください。再び「データ化中」のステータスになりオペレータの確認が行われます。確認に要する時間は「オペレータ確認あり」でアップロードした場合と同様になります。
6.4確認〜確定／申請
invoxに	グインするとダッシュポードに申請・確定の処理を行う必要があるデータの件数と、承認を行う必要のある件数が表示されます。それぞれボタンをクリックすると対象の請求データが表示されますので、処理すべきデータを順に処理する事が可能です。請求データの詳細画面では左側に元となった画像、右側にデータ化の結果が表示され、各情報の右にある編集ボタンから編集が可能です。警告メッセージの内容をご確認いただきながら必要に応じてデータの修正を行います。編集の際は各エリアの右側の編集ボタンから行ってください。なお、警告メッセージは不要になりましたら×ポタンをクリックすると非表示になります。修正が終わりましたら確定（ワークフローがOFFの場合）、もしくは申請（ワークフローがONの場合）を実行してください。 invox受取請求書ユーザマニュアル
変更履歴
各請求データを開き「変更履歴」を開いていただくと変更履歴が参照可能です。
6.5承認・差し戻し
ダッシュボードに承認を行う必要のある件数が表示されていますので、こちらをクリックすると承認待ちのデータを順番に処理する事が可能です。承認待ちのデータを開くと「承認」「後で承認」「差し戻し」のアクションが表示されます。 invox受取請求書ユーザマニュアル差し戻し差し戻しの場合は、差し戻し先（どのステップまで差し戻すか）と、差し戻し理由の入力が必要です。差し戻しされるとメールで通知が届きます（通知設定についてはマイアカウントを参照してください）。差し戻し理由は「承認状況」を開くと確認いただけます。文章が長くて全体が表示されていない場合は、カーソルを合わせると全文が表示されます。
6.6出力
データが確定すると出力可能なステータスになり、振込データや仕訳データが出力可能になります。 [出力]メニューから出力したいデータを選択して下さい。対象を選択して[出力]を実行するとデータが出力されます。 invox受取請求書ユーザマニュアル
履歴の削除
二重計上、二重処理を防止するため、一度出力したデ−タを再出力するには[出力]-[履歴]から出力履歴を削除していただく必要があります。
請求一覧では様々な条件を指定して請求データを検索する事が出来ます。一覧で表示するステータスの初期値は「未完了」になっていますので、完了済みのデータを検索する場合はステータスに「完了」を選択してください。は下記を表しています。それぞれマウスカーソルを合わせていただくと詳細が表示され一番左のアイコンます。 1列目：データ化状況２列名：警告あり３列目：仕訳辞書適用済み4列目：添付ファイルあり5列目：メモあり一番右の、出力状況 Ｏ →は各種データの出力状況を表しています。こちらもカーソルを合わせると詳細が表示されます。
一括処理
請求一覧で対象のデータをチェックすると、一括編集などまとめて処理を行う事が出来ます。 ※警告があるデータの一括申請はできません。
表示設定
一覧に表示する項目をカスタマイズする事が出来ます。覧画面の右側にある「表示設定」から表示する列を選択してください。 invox受取請求書ユーザマニュアル明細条件設定明細条件設定から品名や品番、勘定科目での検索も可能です。検索条件の保存繰り返し利用する検索条件は、条件保存から保存しておくといつでも呼び出して利用可能です。

8仕入先
invoxでは仕入先のマスタ管理が可能です。仕入先マスタの概念については仕入先マスタの概念・変更時の注意点のヘルプをご覧ください。 ※仕入先メニューは権限が無い場合は表示されません。 8.1一覧一覧画面では様々な条件を指定して仕入先の検索が可能です。一括編集択する事で一括編集も可能です。アレ駅を
8.2 編集
仕入先を選択すると編集画面が表示されます。仕入先の情報は大きく「取引設定」と「支払設定」に分かれています。
取引設定
支払のタイミングや支払方法のデフォルトを保持します。同一の仕入先と自社の複数の部門の取引がある場合に、取引設定を分けることで支払のタイミングや支払方法を複数持つことができます。
支払設定
仕入先に対する支払方法を設定します。統合同じ仕入先が誤って２つできてしまった場合に統合を行うと、２つの仕入先を１つに統合する事が出来ます。統合元の仕入先が紐づいていた請求書には、統合先の仕入先が紐づきます。
9設定
9.1マイアカウント[設定]- [マイアカウント]からメールアドレスやパスワードの変更、さまざまな通知に関する設定を変更する事が出来ます。都度の通知だと件数が多い場合は、定期的な状況通知をご利用ください。最後までご覧いただきありがとうございます。ご質問やご要望等ありましたらチャットもしくはsupport@invox.jp_までメールにてご連絡ください。