2015年5月24日Money Partners Group株式会社マネーパートナーズグループ証券コード：8732 I . FX取引についてII.マネーパートナーズグループのご紹介Ⅲ.当社グループの収益構造、特徴と強みIV.業績の推移V.経営戦略VI.当社の株主還元について参考資料N I . FX取引について| | W
◆FXは“foreign exchange”（外国為替取引）の略称FX、外貨両替とも、外国為替相場の動きを利用して利益を得ることが可能
Money Partners Group ◆FXと外貨両替の違いFXは、現物（通貨）の受け渡しのタイミングを選べる日本円を売る→日本円を支払う外貨両替その場で受け渡し受け渡しはその場で行わない(無期限延長可)証拠金（手付金）を預託する
◆ FXの特長割安な取引コストお客様への提示レートが市場の相場と連動することから、外貨両替等１日に１回のレート提示を行う場合と比べ業者にとっての市場変動リスクがほぼゼロになるためお客様にとって有利なレート提示が可能に外貨両替売値と買値の差　・・・5～6円売値と買値の差　・・・0.5銭1万ドルを買ったときのコスト=2万5,000円～3万円1万ドルを買ったときのコスト=25円(0
◆ FXの特長
スワップポイント
現物の受け渡しを行う（もしくは反対売買による決済）までの間、買い通貨と売り通貨の金利差をスワップポイントの受け渡しにより日々調整→金利の高い通貨（ex.豪ドル）を買い、金利の低い通貨（ex.円）を売った場合、金利差に相当する収益を受け取ることができる外貨両替高金利通貨の例・・・豪ドル／円  1万ドル（想定元本約96万円）あたりの買建スワップポイント現金のため利息等は付かない52円／日・・・年間約2.0%相当パートナーズFX　　パートナーズFX nano 55円／日・・・年間約2.1％相当※上記はいずれも2015年5月15日現在
◆FXの特長高い資金効率現物の受け渡しを別にすると、取引に必要な資金は手付金（証拠金）のみ(必要証拠金は、取引総額に対して最小4％＝レバレッジ最大25倍)
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III  FX取引の金融商品としての制度整備(税制優遇)平成23年度税制改正（うちＦＸに関連する部分） 「申告分離課税の適用（一律20％）」「繰越損失控除が３年間可能に」金融商品してのメリットUP 【投資家保護】レバレッジ規制過当な取引を抑止(証拠金の25倍まで)ロスカットスガイドライン制定損失を限定ス顧客預り資産の信託義務資産の安全性確保透明化・健全化の更なる進展の
外為市場では2012年の政権交代を機に2007年夏以来の円高トレンドが終焉し円安トレンドに転換
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※ 1 38 1矢野経済研究所「ＦＸ(外国為替証拠金取引)の動向調査結果2014 」より当社作成(※1)矢野経済研究所「ＦＸ(外国為替証拠金取引)の動向調査結果2014 」より当社作成のため、15年3月期の数値は実数ではありません。 (※2)対象は店頭取引のみ。10年3月期以降の取引高推移は金融先物取引業協会の統計情報から作成。 Copyright© MoneyPartnersGroup Co . , Ltd, All Rights Reserved, 1 1
店頭FX建玉残高（※）及び店頭FX取引高の推移 ※買建玉と売建玉の合計（投資残高に相当） ※日本銀行統計時系列統計データ及び金先協会統計資料より当社作成取引高（フロー）は外国為替相場の状況に左右されるものの、建玉残高（ストック）は堅調な成長により外貨預金残高（家計部門）を上回る。 Copyright© MoneyPartnersGroup Co . , Ltd. All Rights Reserved.
パスポート（一般旅券）発行数(2014年1月～12月累計) 321万件パスポート有効旅券数(2014年12月31日現在) 5年旅券10年旅券748万人分2,335万人分計万人方※外務省「旅券統計（平成26年1月～12月）」より当社作成92939495969798990001020304050607080910111213 ※平成25年版観光白書より当社作成FX取引の潜在顧客となりうるユーザーは、約3,000万人以上FXの透明化・一般化が進めば、FX市場の成長も加速
2014年9月海外専用の多通貨対応プリペイドカード「Manepa Card」（マネパカード）サービス提供開始「Manepa Card」は、当社グループの外貨実需に対応したサービスの核となる戦略商品。今後、「Manepa Card」を収益事業として育成。外貨決済サービスの事業化により安定した収益基盤の確立をII.マネーパートナーズグループのご紹介||| 15

FX業界におけるパイオニア
• 1999年10月、FX取り扱い業務を開始した、日本におけるFX取引のパイオニア的存在• 2005年6月、ネット企業のインキュベーションにより、FX専門会社として独立(その後、2008年10月に持株会社体制へ移行。吸収分割により、全事業を新設会社である「マネーパートナーズ」に承継し、当社は「マネーパートナーズグループ」に商号変更）
FX専業業者で東証一部上場第1号
・2007年6月、大阪証券取引所ニッポン・ニュー・マーケット「ヘラクレス」市場(※現東証JASDAQ市場)にFX専業業者として初の上場を実現•会社設立から2年での上場はヘラクレス市場最短記録（当時） ・さらに2012年5月東証二部へ上場、2013年5月東証一部へ指定変更
FX業界最大手の一角
•顧客口座数約25万口座、預り証拠金約479億円（2015年3月末現在） •上場FX業者としては国内トップ、未上場を含めたFX業者の中でもトップクラス
Money Partners Group会社ロゴ社是DONT STOP!とめない、とまらない。 17 Ⅲ.当社グループの収益構造、特徴と強み||| 18
マネーパートナーズのお客様複数の銀行・証券会社（カバー先）よりレート提示を受ける(2)お客様へレートを提示するお客様からの売買注文を受ける(4)お客様からの売買注文を、銀行・証券会社（カバー先）へカバーする1万ドル買　お客様との取引レートとカバー先との取引レートの差額が収益■■■■ A社銀行・証券会社（カバー先）※ 102.035 - 102.033 = 0.002円1万ドル×0.002円= 20円※ドイツ銀行、バークレイズ銀行、大和証券、UBS銀行等、計16社
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変動費の割合が小さく、損益分岐点を超えた後は営業収益に比例し利益も大きくなる。
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まれています。 We accept外貨紙幣での支払いを受け入れることで、「国際観光都市浅草」をアピールし、外国人観光客が親近感、安心感を持って立ち寄USD & EUR here.れる雰囲気を作ることができます!外貨級幣使えます! III'マネ-パ-トナ-ズテレビ東京「ワールドビジネスサテライト」等メディアに取り上げられ大反響浅草商店連合会等と提携し、新たなブランディングチャネルを開拓。
◆証拠金100円から！『パートナーズＦＸｎａｎｏ』商品性を改良しビギナー層向け施策に注力した新しい「ｎａｎｏ」米ドル円スプレッドO.3銭など業界最安水準を実現マネーパートナーズは少額ＦＸ取引の元祖！！取引ツールとの運動fullinanc 『クイック発注ボード』 ◆ 『証券取引、代用有価証券サービス』売却手数料が完全無料でお取引いただけます。保有株式を代用掛目70％で評価し、現金不要（株式だけ）でFXがお取引いただけます。ここがスゴイ!マネパの証券取引-見金不要でFX取引可能!
◆公正かつ透明性の高いサービス（FX）マキーパートナーズは、すべらない！ 6年連続「然虎力」No.1 FX取引において重要とされる注文の約定についての主要業者を対象とする調査の結果、約定価格の公正性・透明性において６年連続で最も高い評価をいただきました。 ◆金銀の取引サービス取引ルールはFXとほぼ同じ！簡単取引で収益チャンス大！ ◆ 『トレードレポート』 Kの通信速で、お客らの理事が連行する！きつためのトレスタイルやトレー法を勉強できます！多角的な観点から分析!観的な数値データを提供第三者視点でのアドバイス掲載IV.業績の推移||| 26最近５期のP/L主要数値推移
2011/3期〜2013/3期：2011/3期、2012/3期の２度にわたるレバレッジ規制と、業界内の競争激化によりトップラインの低下。 2014/3期〜2015/3期：2013/3期に新システムを導入し、収益性の向上・コストの大幅見直しを実施した結果、業績は右肩上がりに。 27 Copyright© MoneyPartnersGroup Co . , Ltd. All Rights Reserved.
Money Partners Group FX取引高は外国為替相場の状況に影響を受け、特にボラティリティとは強い相関関係2015/3期の外国為替相場は、上期に歴史的とも言える低ボラティリティを経験したのち、下期には日銀の金融緩和等による急ピッチな円安によりボラティリティが回復。 V.経営戦略||| 30
Money Partners Group重点課題重点施策■実需層の取り込みによる顧客基盤の拡大と収益化■顧客基盤の多様化と収益率の更なる向上～独自ポジションの構築VI.当社の株主還元について||| 33
電与元率配当機会· ·中間及び期末(年2回)配当性向・・・連結当期純利益の30％を目処
2013年10月1日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。 ※ 1 ※2 2014年３月期の期首に株式分割が行われたものと仮定して、1株当たりの配当金額を算出しております。参考資料Money Partners Group販管費推移収益構造FX取引の仕組みグループ概要35
■販管費内訳及び主要費目の推移
変動費である取引関係費は取引高減少による減少はあったもののスポット費用の発生があり広告宣伝費の減少分を除けばほぼ前期比横這いで推移。固定費（人件費、不動産関係費、事務費等）も前四半期と比べ大きな異動はなく、ほぼ横這いに。
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1ドル＝100円の場合ドル高・円安と予想ドル安・円高と予想
■発行済株式総数株式会社マネーパートナーズグループ〒106-6016東京都港区六本木1-6-1泉ガーデンタワー16F代表取締役社長奥山泰全2005年6月10日18億2,272万円109億円32,459,900株
■当社グループの事業内容
株式会社マネーパートナーズ（100%子会社）加入協会：日本証券業協会一般社団法人金融先物取引業協会日本商品先物取引協会一般社団法人日本資金決済業協会登録番号：関東財務局長（金商）第2028号事業内容： (1)金融商品取引業(2)外貨両替業(3)資金移動業(4)商品先物取引業株式会社マネーパートナーズソリューションズ（100%子会社）事業内容： (1)外国為替藍拠金取引をはじめとする金融商品取引に関するコンピュータシステムの設計、開発、販売、賃貸および保守(2)外国為替藍拠金取引をはじめとする金融商品取引に関するマーケティング(3)前各号に関連する企画、調査、研究、コンサルティング及びこれに付帯関連する一切の業務本資料は、株式会社マネーパートナーズグループの事業及び業界動向についての株式会社マネーパートナーズグループによる現在の予定、推定、見込み又は予想に基づいた将来の展望についても言及しています。これらの将来の展望に関する表明はさまざまなリスクや不確実性がつきまとっています。既に知られたもしくはいまだ知られていないリスク、不確かさその他の要因が、将来の展望に対する表明に含まれる事柄と異なる結果を引き起こさないとも限りません。株式会社マネーパートナーズグループは将来の展望に対する表明、予想が正しいと約束することはできず、結果は将来の展望と著しく異なるか、さらに悪いこともありえます。本資料における将来の展望に関する表明は、2015年5月24日現在において利用可能な情報に基づいて、株式会社マネーパートナーズグループにより2015年5月24日現在においてなされたものであり、将来の出来事や状況を反映して将来の展望に関するいかなる表明の記載をも更新し、変更するものではありません。
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パートナーズFX、パートナーズFXnanoおよびCFD-Metalsは、取引時の価格またはスワップポイントの変動、およびスワップポイントは支払いとなる場合があることにより、売付時の清算金額が買付時の清算金額を下回る可能性があるため、損失が生じるおそれがあります。また、証拠金の額以上の投資が可能なため、その損失の額が証拠金の額を上回るおそれがあります。売付価格と買付価格とには差額(スプレッド)があります。取引手数料は無料です。ただしパートナーズFXについては、受渡取引に限り、1通貨単位あたり最大0.40円の手数料をいただきます。パートナーズFXおよびパートナーズFXnanoの取引に必要な証拠金は、取引の額の4%以上の額で、証拠金の約25倍までの取引が可能です。法人コースの場合は、取引の額の0.5%以上の額で、証拠金の約200倍までの取引が可能です。 CFD-Metalsの取引に必要な証拠金は、取引の額の5%以上の額で、証拠金の約20倍までの取引が可能です。国内上場有価証券の売買等に当たっては、最大で約定代金の2,7%の手数料(消費税込み)、最低手数料は取引形態等により異なり最大で2,700円(消費税込み)をいただきます。国内上場有価証券等は、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の価格の変動等および有価証券の発行者等の信用状況(財務・経営状況を含む)の悪化等それらに関する外部評価の変化等を直接の原因として損失が生ずるおそれ(元本欠損リスク)があります。取引開始にあたっては契約締結前書面を熟読、ご理解いただいた上で、ご自身の判断にてお願い致します。 〈商号〉株式会社マネーパートナーズ（金融商品取引業者・商品先物取引業者） 〈金融商品取引業の登録番号〉関東財務局長〈金商〉第2028号〈加入協会〉日本証券業協会一般社団法人金融先物取引業協会日本商品先物取引協会一般社団法人日本資金決済業協会