資料3
2012年1月23日株式会社野村総合研究所コンサルティング事業本部ICT・メディア産業コンサルティング部主席コンサルタント桑津浩太郎〒100-0005東京都千代田区丸の内1-6-5丸の内北口ビル�電子審査最後のデジタル化コンテンツ(1)端末本格普及をきっかけに2016年度には約1,700億円の市場となる�雹子審報最後のデジタル化コンテンツ(2)タブレットおよび電子書籍端末の販売台数は、今後急速に拡大し、2016年度には全世界で1億9,000万台、日本では670万台に達する。 ■タブレットやや優勢の日本対電子書籍端末健闘の海外�電子警報電子新聞・雑誌市場緩やかな立ち上がりへ法人向け有料記事データベースの市場から、消費者向けの記事配信市場にシフトし、 2016年には1,100億円市場に達する�音楽配信市場動向最初のデジタル化コンテンツ市場はクラウド、スマホで再成長の可能性も・・・定額制クラウド配信ビジネスモデルの躍進により、再び2012年度から成長し2016年度には約1,000億円市場となる出所:NRI NRI    Copyright(C) 2011 Nomura Research Institute, Ltd. All rights �モバイルコンテンツ市場動向　スマホ音及による緩やかな成長が続く・・コンテンツ消費量が多いスマートフォンの普及により、 2016年度には8,000億円市場となる4期待のニューフェースであるが、スマホ・コンテンツ市場での立ち位置確保が課題�モバイルマルチメディア放送市場モバイルマルチメディア放送( NTTドコモのmmbi )市場ポテンシャルは、2016年度において460億円規模出所:NRI INRI    Copyright(C) 2011 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 6 �有料VOD市場動向伸び悩んでいた市場。無料サービスによる伸び悩みから、携帯端末向けが豪引へスマートフォンと無線インフラの壁備により、携帯端末向けVODが成長し、2016年度には1,300億円市場となる7 ＼ソーシャルメディア市場成長傾向は続くが、市場のプレゼンスに比較すると、収入規模は小規模。市場は着実に成長し、2016年には580億円市場に達する出所:NRI NRI Copyright (C) 2011 Nomura Research Institute, Ltd. All rights既存ゲームコンテンツ市場からのシフトとスマホ音及によって成長維持。 ◆ソーシャルゲーム市場動向フリーミアム型のビジネスモデルが定着し2016年度には約4,000億円の市場規模となる-ミアム型ビジネスモデル:基本サービスを無料で提供し、高度や特別な機能について料金を課金するビジネスモデルのこと出所:NRI ※フリー 8 Copyright(C) 2011 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. ◆インターネット広告市場　　コンテンツ市場の「伴走市場、背景市場」も、スマホで再成長。スマートフォンを中心としたモバイル広告市場の成長が著しいPC向けも合わせて、2016年には8,200億円市場に達する出所:NRI NRI 10 ◆デジタルサイネージ市場全体に拡大するも、販促分野が急増へ熊華街や電車内の「広告」や小売店舗での「販促」用途での利用が拡大し、 2016年度に1,300億円市場に成長する見込み>コンテンツ市場の背景、注目要素スマホシフトによるコンテンツ市場押し上げ日本の携帯電話販売台数は、スマートフォンへの買い換え需要が下支えする。スマートフォン販売比率は、2016年度には73％に達する。 ※スマートフォン:通信事業者が技術仕様を策定していない、いわゆるオープンOSを利用した端末タブレット端末、モバイルWiFiルータ、データカード、M2M(モジュール)など、「携帯電話」以外の端末は含まず出所:NRI INRE arch Institute. Ltd. All rights i 12 ◆コンテンツ市場の背景、注目要素・・スマホがPCと電話の壁を無くし、LTEが固定、移動の壁を無くす。 2011年はLTE (Long Term Evolution)の普及により、固定と移動の一体化がさらに進展。利用者ニーズでの一体的な利用だけでなく、供給側でもネットワークを一つにする動機が強まる。 (年) ■画面サイズ、利用環境に差異はあるが、伝送速度、データ量に実質的な差異がなくなる。 ■利用者視点では、固定と移動体の区別がなくなる。 ●従来からのFMCではなく、MM・・MfCも現れる。 ■通信事業者視点でも、ネットワークを別々に構築、運用することの非経済性が浮き彫りになる。地デジ機器更新の余波で3年間はテレビ機器市場は低迷◆コンテンツ市場の背景、注目要案テレビのスマート化の胎動期「ポストスマホはテレビ」仮説への注目2016年度には、総映像視聴時間の20％が、スマートテレビ経由となる映像コンテンツの総視聴時間における利用端末シェアの予測スマートテレビとは、 ①インターネット経由の映像をテレビ画面で視聴できるから②高い処理能力を持つCPUを搭載し、スマートフォンのようにゲーム等のアプリをテレビで利用できる機能を保有するテレビ端末、またはセットトップボックス等のテレビ周辺機器INRE   Copyright(C) 2011 Nomura Research Institute, Ltd. All rights i �コンテンツ市場の背景、注目要素今後、視聴環境はさらに分散(散乱) 。次世代TVは、ネットに散乱したウィンドウを、再び集約させる方向へ。たとえば、地域ソーシャルメディアはCATV事業者が、散乱したウィンドウをTVに一部、再統合させるためのアプロ-たとえば、地域視点のソーシャルメディアにより、分散化したウィンドウを再集約させたい。 「秘密のメールはTVで見たくないが地域のイベント、コンテンツは、リビングルームで！」米国では、ゲーム機やSTBを通して、テレビの画面でネット動画を■動画をテレビの大画面で視聴したいユーザーも多い。 ■既に普及しているWiiなどのゲーム機増末を利用して、テレビ向け動画配信を利用するユーザーが拡大。 ■ Netflix社の発表によれば、ユーザーが最も利用する端末は、ゲーム機(特にX-BOX360)と言われる。 Netflixの視聴端末の動向(Netflix社発表資料より) iPadよりもAppleTVでの動画視聴が多いモバイル端末よりもテレビに接続した端末が中心普及台数が10分の1に過ぎないAppleTVではiPadよりもNetflixが利用されている16 NRI取り扱い注意ネット動画サービスにおけるビジネスモデルマッピング事業者配信型と動画共有型では、目的に応じてビジネスモデルが明確に異なる取り扱い注意米国市場では有料コンテンツ配信に重点。一方、欧州市場では既存テレビの高度化に量点が置かれており、独立したサービス、専用端末ではなく、既存テレビ受像機の更新時に、追加機能として実現するモデルが指向されている。日本市場は、その中間に位置する。コンテンツ市場、基盤のクラウド移行(1) 【大手プロバイダーはクラウドを使わざるを得ない状況】 •コンテンツの量的増加、世界市場向けスケーラピリティ、単価の低減を背景に、グローバル大手事業者は、技術(仮想化) 、コンテンツ種別(トレーラ、販促向け等)等のクラウド化対応を進めている。 ■技術面から見たクラウド移行■仮想化基盤からプライベートクラウドへの移行2004～2007年「仮祖化」大型UNIXサーバから、仮想PCサーバ・クラスタ群への移行・大手音楽配信•大手ゲームベンダーサーバコスト40%減信頼性もやや減少?車市場の背景、要因コンテンツの量的拡大コンテンツ単価低減現在も増加しており、未アクセスコンテンツ等の偏りも大。コンテンツの一律コスト、手間での保管に疑問。新興国等の市場拡大により、楽曲コンテンツ単価は2001年比較で1/100近い水準に低下。 aryod. 19クラウド移行(2)一方、ネツトベンチャ
■企業成長サイクル面から見たクラウド移行■ネットベンチャー、起業におけるクラウド利用の浸透■現在の典型的なネットサービス等の立ち上げ例専用ホスティングでの量的拡大はコスト高すぎる・・ ■新たな誕生するコンテンツ、ネットサービス事業者は起業段階から、クラウド利用であり、世界市場等への展開時に、「専用ホスティング」（機器を占有）を最終段階と見なさない例が一般化しつつある。 INRE    Copyright(C) 2011 Normara Research Institute, Ltd. All rights
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