1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
平成29年1月6日提出の有価証券届出書の記載事項のうち、平成29年1月17日開催の役員会において発行価格及び売出価格等が決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものです。
2 【訂正事項】
第一部　証券情報第1　内国投資証券（新投資ロ予約権証券及び投資法人債券を除く。） 1   募集内国投資証券(3)発行数(4)　発行価額の総額(5)　発行価格(13)引受け等の概要(15)手取金の使途2　売出内国投資証券（オーバーアロットメントによる売出し） (3)　売出数(4)　売出価額の総額(5)　売出価格第5　募集又は売出しに関する特別記載事項1　オーバーアロットメントによる売出し等について
3 【訂正箇所】
訂正箇所はなお、発行価格等決定日が平成29年1月17日（火）となりましたので、一般募集の申込期間は「平成29年1月18日（水）から平成29年1月19日（木）まで」、払达期日は「平成29年1月24日(火）」、受渡期日は「平成29年1月25日（水）」、オーバーアロットメントによる売出しの申达期間は「平成29年1月18日（水）から平成29年1月19日（木）まで」、受渡期日は「平成29年1月25日（水）」、シンジケートカバー取引期間は「平成29年1月20日（金）から平成29年2月9日（木）までの間」となります。
第一部【証券情報】

1 【募集内国投資証券】
( 3 ) 【発行数】 ＜訂正前＞ 47,600口(注) 後記「2 完出内国投資証券（オーバーアロットメントによる売出し）」に記載のとおり、一般募集の需要状況等を勘案し、一般募集とは別に、みずほ証券株式会社が本投資法人の投資主である東京建物株式会社（以下「東京建物」ということがあります。）から2, 400口を上限として借り入れる本投資ロ（以下「借入投資ロ」といいます。）の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」といいます。）を行う場合があります。
＜訂正後＞
47,600口(注)　後記「2　売出内国投資証券（オーバーアロットメントによる売出し）」に記載のとおり、一般募集の需要状況等を勘案した結果、一般募集とは別に、みずほ証券株式会社が本投資法人の投資主である東京建物株式会社（以下「東京建物」ということがあります。）から借り入れる本投資口2, 400口(以下「借入投資口」といいます。）の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」といいます。）を行います。
( 4 ) 【発行価額の総額】
＜訂正前＞ 206億円(注)　後記「 (13)引受け等の概要」の冒頭に記載のとおり、上記の発行価額の総額は、後記「 (13)引受け等の概要」に記載の引受人（以下「引受人」といいます。）の買取引受けによる払込金額の総額です。発行価額の総額は、平成28年12月21日（水）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額です。
＜訂正後＞
20, 237, 235, 200円(注)　後記「 (13)引受け等の概要」の冒頭に記載のとおり、上記の発行価額の総額は、後記「 (13)引受け等の概要」に記載の引受人（以下「引受人」といいます。）の買取引受けによる払込金額の総額そす。
( 5 ) 【発行価格】
＜訂正前＞未定(注1) 発行価格等決定日（後記「 (13)引受け等の概要」に定義されます。以下同じです。)の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値（当日に終値のない場合には、その日に先立つ直近日の終値）に0.90〜1.00を乗じた価格（1円未満切捨て）を仮条件として需要状況等を勘案した上で決定します。平成29年1月17日（火）から平成29年1月20日（金）までの間のいずれかの日に一般募集における価(注2)額（発行価格）を決定し、併せて発行価額（投信法上の払込金額であり、本投資法人が本投資口1口当たりの払込金として引受人から受け取る金額）を決定します。発行価格等（発行価格、発行価額、各引受人の引受投資口数、売出価格及び引受人の手取金をいい、以下「発行価格等」といいます。）が決定された場合には、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、一般募集における手取金、一般募集と同日付をもって法議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限、手取金の使途、オーバーアロットメントによる完出しの完出数及びオーバーアロットメントによる完出しの完出価額の総額をいい、以下「発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項」といいます。）について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の本投資法人ウェブサイト([URL]http://www.jpr-reit.co.jp/) （以下「新聞等」といいます。）において公表します。なお、発行価格等が決定される前に本書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。 (注3) 後記「 (13)引受け等の概要」の冒頭に記載のとおり、発行価格と発行価額とは異なります。発行価格の総額と発行価額の総額との差額は、引受人の手取金となります。
<訂正後>
439, 040円
(注1)発行価格等（発行価格、発行価額、各引受人の引受投資口数、売出価格及び引受人の手取金をいい、以下「発行価格等」といいます。）及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、一般募集における手取金、一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限、手取金の使途、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいい、以下「発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項」といいます。）について、平成29年1月18日（水）付の日本経済新聞及び本訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の本投資法人ウェプサイト([URL]http://www.jpr-reit.co.jp/）（新聞等）において公表します。 (注2)　後記「（13）引受け等の概要」の冒頭に記載のとおり、発行価格と発行価額とは異なります。発行価格の総額と発行価額の総額との差額は、引受人の手取金となります。 (注1)の全文削除並びに(注2)及び(注3)の番号変更
( 1 3 ) 【引受け等の概要】
＜訂正前＞以下に記載する引受人は、平成29年1月17日（火）から平成29年1月20日（金）までの間のいずれかの日（以下「発行価格等決定日」といいます。）に決定される発行価額（引受価額）にて本投資口の買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）で募集を行います。引受人は、払込期日に発行価額の総額を、本投資法人に払い込み、発行価格の総額と発行価額の総額との差額は、引受人の手取金とします。本投資法人は、引受人に対して引
(注2)　本投資法人及び本投資法人が資産の運用に係る業務を委託している株式会社東京リアルティ・インベストメント・マネジメント（以下「本資産運用会社」といいます。）は、発行価格等決定日に引受人との間で新投資口引受契約を締結します。引受人は、かかる契約に基づき、本投資法人から委託された、投信法上の一般事務受託者（投信法第117条第1号）として、本投資口の買取引受けを行います。 (注3) 上記引受人は、引受人以外の金融商品取引業者に本投資口の販売を委託することがあります。 (注4)   みずほ証券株式会社及びＳＭＢＣ日興証券株式会社を併せて、以下「共同主幹事会社」といいます。
＜訂正後＞
以下に記載する引受人は、平成29年1月17日（火）（以下「発行価格等決定日」といいます。）に決定された発行価額（引受価額）（1口当たり425, 152円）にて本投資口の買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）（1ロ当たり439,040円）で募集を行います。引受人は、払込期日に発行価額の総額を、本投資法人に払い込み、発行価格の総額と発行価額の総額との差額は、引受人の手取金（1口当たり13,888円）とします。本投資
ベストメント・マネジメント（以下「本資産運用会社」といいます。）は、発行価格等決定日に引受人との間で新投資口引受契約を締結します。引受人は、かかる契約に基づき、本投資法人から委託された、投信法上の一般事務受託者（投信法第117条第1号）として、本投資口の買取引受けを行います。 (注2) 上記引受人は、引受人以外の金融商品取引案者に本投資口の販売を委託することがあります。 (注3)　みずほ証券株式会社及びＳＭＢＣ日興証券株式会社を併せて、以下「共同主幹事会社」といいます。 (注1)の全文削除並びに(注2) 、 (注3)及び(注4)の番号変更
( 1 5 ) 【手取金の使途】
＜訂正前＞
一般募集における手取金（206億円）(注1)は、一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金（上限10億円）(注1)と併せて、後記「第二部参照情報第2参照書類の補完情報 2投資対象 （1）本取得物件及び本譲渡物件の概要 （ロ）本取得予定物件の概要」に記載の東京スクエアガーデンの取得資金と、借入金の返済（上限70億円）の一部（上限20億円）に充当します。残額があれば手元資金とし、将来の特定資産の取得又は借入金の返済に充当します。 (注1)  上記の手取金は、平成28年12月21日(水)現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額です。 (注2) 調達する資金については、支出するまでの間、金融機関に預け入れる予定です。
<訂正後>
一般募集における手取金（20, 237, 235, 200円）は、一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金（上限1, 020, 364, 800円）と併せて、後記「第二部参照情報第2参照書類の補完情報 2投資対象 （1）本取得物件及び本譲渡物件の概要(ロ）本取得予定物件の概要」に記載の東京スクエアガーデンの取得資金と、借入金の返済(70億円）の一部（20億円）に充当します。残額があれば手元資金とし、将来の特定資産の取得又は借入金の返済に充当します。 （注） 調達する資金については、支出するまでの間、金融機関に預け入れる予定です。 (注1)の全文削除及び(注2)の番号削除
2 【売出内国投資証券（オーバーアロットメントによる売出し）】
( 3 ) 【売出数】
＜訂正前＞ 2,400口(注)　オーバーアロットメントによる売出しは、前記「1募集内国投資証券」に記載する一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した上で、一般募集とは別に、みずほ証券株式会社が本投資法人の投資主である東京建物株式会社から2, 400ロを上限として借り入れる本投資口の完出しです。上記売出数は、オーバーアロットメントによる売出しの上限口数を示したものであり、需要状況等により減少又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが中止される場合があります。しオーバーアロットメントによる売出し等の内容については、後記「第5募集又は売出しに関する特別記載事項1 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。今後、売出数が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の本投資法人ウェプサイト（[URL]http://www.jpr-reit.co.jp/）（新聞等）において公表します。なお、発行価格等が決定される前に本書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新開等による公表は行いません。
＜訂正後＞
2,400口(注)　オーバーアロットメントによる売出しは、前記「1募集内国投資証券」に記載する一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した結果、一般募集とは別に、みずほ証券株式会社が本投資法人の投資主である東京建物株式会社から借り入れる本投資口2, 400口の売出しです。オーバーアロットメントによる売出し等の内容については、後記「第5募集又は売出しに関する特別記載事項 1オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。なお、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項について、平成29年1月18日（水）付の日本経済新開及び本訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の本投資法人ウェプサイト（[URL]http://www.jpr-reit.co.jp/）（新開等）において公表します。
（４）【売出価額の総額】
＜訂正前＞ 10億円(注)通取引の終値を基準として算出した見込額です。 ＜訂正後＞ 1, 053, 696, 000円(注)の全文削除
( 5 ) 【売出価格】
＜訂正前＞未定（注）上記売出価格は、前記「1募集内国投資証券（5）発行価格」に記載の発行価格と同一の価格とします。 ＜訂正後＞ 439, 040円(注)の全文削除– 5 ー
第５【募集又は売出しに関する特別記載事項】
1　オーバーアロットメントによる売出し等について
＜訂正前＞一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した上で、みずほ証券株式会社が本投資法人の投資主である東京建物株式会社から2,400ロを上限として借り入れる本投資口の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を行う場合があります。オーバーアロットメントによる売出しの売出数は上限口数を示したものであり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが中止される場合があります。 (中略)なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われる場合の売出数については発行価格等決定且に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場合には、みずほ証券株式会社による上記本投資法人の投資主からの本投資口の借入れは行われません。したがって、みずほ証券株式会社に対するグリーンシューオプションの付与は行われず、同社は、本件第三者割当に係る割当てに応じず、申込みを行わないため、失権により本件第三者割当における新投資口発行は全く行われません。また、株式会社東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行われません。 (後略)
＜訂正後＞
一般募集に当たり、その需要状況等を勘索した結果、みずほ証券株式会社が本投資法人の投資主からである東京建物株式会社から借り入れる本投資ロ2, 400ロの売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を行います。

1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
平成29年1月6日提出の有価証券届出書の記載事項のうち、平成29年1月17日開催の役員会において発行価格等が決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものです。
2 【訂正事項】
第一部　証券情報第1　内国投資証券（新投資ロ予約権証券及び投資法人債券を除く。） (3)発行数(4)　発行価額の総額(5)　発行価格(15)手取金の使途第5　募集又は売出しに関する特別記載事項オーバーアロットメントによる売出し等について
3 【訂正箇所】
訂正箇所は
第一部【証券情報】

( 3 ) 【発行数】
＜訂正前＞
の終値を基準として算出した見込額です。

（４） 【発行価額の総額】
＜訂正前＞ 10億円（注）発行価額の総額は、平成28年12月21日（水）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額です。 ＜訂正後＞ 1, 020, 364, 800円(注)の全文削除
( 5 ) 【発行価格】
＜訂正前＞未定（注）発行価格は、平成29年1月17日（火）から平成29年1月20日（金）までのいずれかの日に一般募集において決定される発行価額と同一の価格とします。 <訂正後＞ 425, 152円(注)の全文削除
(１５) 【手取金の使途】
＜訂正前＞
本件第三者割当における手取金（上限10億円）(注1)は、本件第三者割当と同日付をもって決議された一般募集における手取金（206億円）（注1)と併せて、後記「第二部参照情報第2参照書類の補完情報 2投資対象（1）本取得物件及び本譲渡物件の概要（ロ）本取得予定物件の概要」に記載の東京スクエアガーデンの取得資金と、借入金の返済（上限70億円）の一部（上限20億円）に充当します。残額があれば手元資金とし、将来の特定資産の取得又は借入金の返済に充当します。 (注1)  上記の手取金は、平成28年12月21日（水）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額です。 (注2)　調達する資金については、支出するまでの間、金融機関に預け入れる予定です。
<訂正後>
本件第三者割当における手取金（上限1, 020, 364, 800円）は、本件第三者割当と同日付をもって決議された一般募集における手取金（20, 237, 235, 200円）と併せて、後記「第二部参照情報　第2参照書類の補完情報　2投資対象（1）本取得物件及び本譲渡物件の概要(ロ）本取得予定物件の概要」に記載の東京スクエアガーデンの取得資金と、借入金の返済(70億円)の一部（20億円）に充当します。残額があれば手元資金とし、将来の特定資産の取得又は借入金の返済に充当します。 (注) 調達する資金については、支出するまでの間、金融機関に預け入れる予定です。 (注1)の全文削除及び(注2)の番号削除
第５【募集又は売出しに関する特別記載事項】
オーバーアロットメントによる売出し等について
＜訂正前＞本投資法人は、平成29年1月6日（金）開催の本投資法人の役員会において、本件第三者割当とは別に、本投資ロ47, 600ロの一般募集（以下「一般募集」といいます。）を決議していますが、一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した上で、一般募集とは別に、みずほ証券株式会社が、本投資法人の投資主である東京建物株式会社（以下「東京建物」ということがあります。）から2,400ロを上限として借り入れる本投資ロの売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を行う場合があります。オーバーアロットメントによる売出しの売出数は上限口数を示したものであり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが中止される場合があります。 (後略)
＜訂正後＞
本投資法人は、平成29年1月6日（金）開催の本投資法人の役員会において、本件第三者割当とは別に、本投資ロ47, 600ロの一般募集（以下「一般募集」といいます。）を決議していますが、一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した結果、一般募集とは別に、みずほ証券株式会社が、本投資法人の投資主である東京建物株式会社（以下「東京建物」ということがあります。）から借り入れる本投資口2, 400口の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を行います。 (後略)