スタートガイド基基本本編こちらの資料ではinvoxの各プラン共通の基本的な流れ、操作方法についてご説明します。 ※無料トライアルではミニマムプランもしくはベーシックプランと同様の機能で10件までお試しいただけます。 1スタートガイド基本編
はじめにこちらの資料では下記の4つのステップでinvoxのご利用方法をご説明いたします。動画でのご説明と設定のチェックリストもご用意しておりますので合わせてご利用ください。 https://youtu.be/Mgu$173c-H0導入チェックシート
初期設定
説明に先立ち、まずは最低限の初期設定行います。
●支払予定日の自動計算設定
支払予定日設定を行って頂くと、いままで都度、支払期限や請求日、到着日から判断していた業務が自動化され、支払タイミングのコントロールもやりやすくなりますので、まずは支払予定日の計算ルールを設定してください。支払予定日設定では「請求日」、「支払期限」、「取込日」を基準に支払予定日の計算ルールを設定します。支払予定日の設定は[設定] - [サービス] - [支払予定日設定]から行ってください。
設定例：支払期限の記載があれば支払期限を利用し、支払期限の記載が無い場合は取込日から当月末か翌月
末を判断する場合
条件1 ：支払期限があれば支払期限を利用する（標準設定）条件2 ：取込日が１日～１0日の場合は支払予定日を当月月未にする条件3 ：取込日が11日～月未日の場合は支払予定日を翌月月未にする※請求日や支払期限の記載が無い請求書のも多く存在しますので、全ての請求データに自動で支払予定日を設定したい場合は「取込日」を基準にしてください。
計算方法を仕入先ごとに設定する
支払予定日の計算は、システム共通設定の他、仕入先ごとにも設定が可能です。 [仕入先]で対象の仕入先を選択し[取引設定]から｢サ−ビス設定に従う｣ ｢自動計算はしない｣ ｢個別に設定する｣の選択が可能です。支払予定日計算◎サービス設定に含○個別に設定するこのように支払予定日設定をしておくと、各請求データに対して支払予定日が計算・設定され、”支払予定日が今月の請求データ”といった管理ができるようになります。
●出力設定
[設定] - [サ−ビス] - [出力設定]を開き、用途に合わせてinvoxから出力したいデ−タの種類とフォーマットを指定します。 ●　請求データを加工したりRPAで利用する場合[請求データを出力する]にチェックを入れてフォーマットを選択してください※請求データの出力はベーシックプラン以上でご利用可能です。 ●　オンラインパンクや支払代行サービスを利用して振込を行う場合[支払データを出力する]にチェックを入れてフォーマットを選択してください
｢仕訳データを出力する｣にチェックを入れてフォーマットおよび出力したい仕訳の種類を選択します｡会計ソフトとの連携を行う場合は合わせてスタートガイド取引・仕訳データ生成編もご覧ください。 ※会計ソフトとの連携はペーシックプラン以上でご利用可能です。
●スタッフ設定
複数名でご利用いただく場合は[設定]-[スタッフ]からスタッフを登録してご利用ください。スタッフを登録すると認証のメールが届きますのでメールに従い登録処理を完了させてください。
●　請求書の担当者について
請求データには担当者という概念があります。データの参照範囲設定Jて担当分のみデータを参照できるようにしたい場合や、管理上担当者を明確にしたい場合に利用します。担当者は取込方法毎に①> ②> ③> ④の優先順位で判定され、担当者が判定できない場合は担当者が空の状態になります。必要に応じて請求明細画面から設定してください（担当者が空の状態で申請すると申請者が担当者に設定されます）。
できず担当者の判定ができない場合があります。
invoxではさまざまなアップロ−ド方法をご用意しております。請求書の受信方法や業務に合わせてご利用ください。

部門管理を行う場合
請求書に部門を紐づけたい場合は[設定]-[部門]から部門を追加してください
●　メールから自動アップ	−ド
メールからの自動アップロードをご利用いただくと、アップロード作業も自動化されるため、仕入先が対応可能であれば最もオススメの方法です。
取り込まれるファイル
.メールに添付されたファイル（pdf、jpg、png） ※zipファイルや暗号化されたファイルは取り込まれません● MISOCAからメールで送信されるリンク先の請求書ファイル（fromのメールアドレスがnoreply@misoca.jpのメールのみ） ● freeeからメールで送信されるリンク先の請求書ファイル（fromのメールアドレスinvoice+noreply@freee.co.jpのみ)
取り込みメールアドレスの確認方法
[アップロード]からメールアドレスが確認できます。メールアドレスが表示されていない場合は[設定]-[サービス]-[メール・ページ取込設定]をご確認ください。 >メールアドレスはアップロ−ド設定ごとに割り振られます>メールを受信してからinvoxに取り込まれるまで最大5分ほどかかります∀　メールは届くことが保証されている仕組みでは無いため、実際の運用時は従来の宛先のccに上記のメールアドレスを追加してください●　アップ	−ドペ−ジからアップ	−ドメールでは自動で圧縮されてしまい、メールからの自動取込ができない場合にアップロードページからのアップロードがご利用いただけます。アップロードページは、下記のようにアップロードのみが行えるページで、invoxのアカウントを持っていなくてもアップロードが行えますので、仕入先にURLを伝えアップロードをしてもらうことができます。
ウェブページのURLの確認方法
[アップロード]からアップロードページのアドレスが確認できます。アップロードページが表示されていない場合は[設定]-[サービス]-[メール・ページ取込設定]をご確認ください。 ✔ アップ	−ドページはアップ	−ド設定ごとに割り振られます
●   Googleドライブから自動アップ	−ド
受け取った請求書のデ−タをGoogleドライブにアップロ−ドしていただき、Googleドライブから自動で取り込む方法です。請求書の受領者はGoogleドライブにファイルを置くだけですので新しい事を覚える必要がなく、スムーズな導入が可能です。 Googleドライブから自動アップ	−ドを行う場合は[設定]-[サ−ビス]-[Google Drive連携]から連携設定を行ってください。 > Googleドライブにファイルを保存してからinvoxに取り込まれるまで最大5分ほどかかります
●　その他サービスと連携して自動アップ	−ド
ZapierやIFTTTと連携する事でSlackやDropboxなどさまざまなサービスとの連携が可能です。詳しくは下記をご覧ください。さまざまなサービスと連携して請求書を取り込む（Zapier）さまざまなサービスと連携して請求書を取り込む（IFTTT）
●　ファイルを選択してアップロード
受け取った請求書のファイルを手動で選択してアップロードする方法です。既存のスキャナや複合機を利用する場合などあらゆるシーンで利用が可能です。 ●　推奨スキャナタッチパネルで簡単アップ	−ドタッチパネルに部門ごとのポタンを置くなどして簡単にアップロードができます。詳細な設定方法はスタートガイドScanSnap編をご覧ください
FUJITSU
ScanSnap iX1 600毎分40枚積載量50枚実売価格48,000円前後●　推奨スキャナアプリと連動してアップロードinvoxのスキャンボタンとの連動が可能なスキャナです。
毎分60枚積載量80枚
実売価格86,000円前後
● その他の複合機やスキャナを利用してアップロード
既にお持ちのスキャナや複合機をご利用頂く場合は、PDFや画像データに変換してinvoxヘアップロードします。お持ちの機種がGoogle Driveやメール連携に対応していれば、スムーズな連携が可能です。対応していない場合は一旦ファイルを保存し、ファイルを選択してアップロードしてください。
invoxでは下記の2種類のデータ化を状況に応じて使い分ける事が出来ます。 1.オペレータ確認あり（99.9%精度保証、プランによって数時間〜1営業日、もしくは３営業日の時間がかかります） 2. オペレータ確認なし（AI OCRで数分で返却、精度保証無し）音段はオペレ−夕確認ありで正確なデ−夕をご利用頂き、急ぎの場合はオペレ−夕確認なしのデ−夕化を利用するといった状況に合わせた使い分けが可能です。 ✓　デ−タ化完了時に通知を受け取ることが可能です。初期設定ではデ−タ化完了、エラ−を都度メ−ルで通知するようになっています。通知のON/OFFや通知タイミングの変更は[設定]-[マイアカウント]から変更してください。データ化の方法はアップロード設定とサービス設定から指定ができます。
●データ化方法設定
アップロード設定で指定する場合[アップ	−ﾄ]-[設定]からデ−タ化方法の指定が可能です。サービス設定で指定する場合データ化の設定は[設定]-[サ−ビス]-[データ化方法設定]から日付指定での設定が可能です。
STEP3:確認
データ化が完了すると対象の請求データのステータスは「確認待ち」となります。内容をご確認頂き「確定」処理を行うとステータスが「出力待ち」となりデータの出力が可能になります。
確定処理の手順
ダッシュボードにて「確認待ち」の件数部分を選択します。確認待ちの請求書が一覧で表示されますので、対象を選択します。内容を確認し「確定」を押します。
STEP4:出力
請求データを確定すると出力が可能になります。初期設定では振込データのみ出力するように設定されていますので必要に応じて[設定]-[サービス]-[出力設定]から変更を行ってください。出力は[出力]から行います。出力設定されているデータをすべて出力すると請求データのステータスは「完了」となります。振込データの出力に必要な設定振込データを出力する場合は予め自社の口座を設定していただく必要があります。 [設定]- [サービス]- [銀行口座設定]から自社の口座情報および取引手数料を設定してください。
ー通りお試しいただき、継続してご利用いたく場合は[設定]-[サービス]-[サービス･プラン設定]から有料登録をしてください。有料登録をしていただくと件数の上限無く処理が可能です。プランと利用開始日（今日から／来月から）、支払方法（クレジットカード／銀行振込）を選択してお申し込みください。※口座振替はご利用いただけません。なお支払方法毎の決済タイミングは下記になります。
最後までご覧いただきありがとうございます。ご質問やご要望等ありましたらチャットもしくはsupport@invox.jp_までメールにてご連絡ください。