2019年12月7日Money Partners Group株式会社マネーパートナーズグループ証券コード：8732 I . FX取引についてII.マネーパートナーズグループのご紹介Ⅲ.当社グループの収益構造、特徴と強みIV.業績の推移V.経営戦略VI.当社の株主還元について参考資料N I . FX取引について| | W
◆FXは“foreign exchange”（外国為替取引）の略称FX、外貨両替とも、外国為替相場の動きを利用して利益を得ることが可能
Money Partners Group ◆FXと外貨両替の違いFXは、現物（通貨）の受け渡しのタイミングを選べる日本円を売る→日本円を支払う外貨両替その場で受け渡し受け渡しはその場で行わない(無期限延長・反対売買も可)証拠金（手付金）を預託する
◆ FXの特長割安な取引コストお客様への提示レートが市場の相場と連動することから、外貨両替等１日に１回のレート提示を行う場合と比べ業者にとっての市場変動リスクがほぼゼロになるためお客様にとって有利なレート提示が可能に外貨両替売値と買値の差　・・・5～6円売値と買値の差　・・・O.3銭1万ドルを買ったときのコスト=2万5,000円～3万円1万ドルを買ったときのコスト=15円(0
◆ FXの特長
スワップポイント
現物の受け渡しを行う（もしくは反対売買による決済）までの間、買い通貨と売り通貨の金利差をスワップポイントの受け渡しにより日々調整→金利の高い通貨（ex.豪ドル）を買い、金利の低い通貨（ex.円）を売った場合、金利差に相当する収益を受け取ることができる外貨両替スワップポイントの例・・・ドル／用1万ドル（想定元本約109万円）あたりの買建スワップポイント現金のため利息等は付かないパートナーズFXnano 48円／日・・・年間約1.6%相当※上記は2019年11月28日現在
◆FXの特長高い資金効率現物の受け渡しを別にすると、取引に必要な資金は手付金（証拠金）のみ(必要証拠金は、取引総額に対して最小4％＝レバレッジ最大25倍)
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◆ FXの特長
1ドル＝100円の時に、 ①長期的にも1ドル50円以下(約半分)にはならないと想定②長期的にも1ドル66円以下(約3分の2)にはならないと想定円換算での恐定最大損失1000円100万円の手付金で2万ドルを買建て→スワップポイントは1万ドルの2倍100万円の手付金で3万ドルを買建て→スワップポイントは1万ドルの3倍
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III  FX取引の金融商品としての制度整備Money Partners Group 【税制優遇※】
【投資家保護】
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Money Partners Group取引高については規制や相場変動により増加ペースは一定でないものの、預り証拠金・□座数などFX市場の基盤は継続して成長矢野経済研究所「2018,2019年版ＦＸ(外国為替証拠金取引)市場の動向と展望」より(注)いずれも2019年3月（19/3）の数値は予想値
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11建玉残高（ストック）は2014年以降外貨預金残高（家計部門）を上回る水準に。但し、相場状況によってFX建玉残高は増減（特に円高局面では減少する傾向）。 ※日本銀行統計時系列統計データ及び金融先物取引業協会統計資料・㈱東京金融取引所取引関連データより当社作成FX建玉残高（※）及び外貨預金残高（家計の外貨預金残高）の推移
パスポート（一般旅券）発行数(2018年1月～12月累計) 43U万件パスポート有効旅券数(2018年12月31日時点) 5年旅券10年旅券748万人分2,249万人分計iyyy万人分※外務省「旅券統計（平成30年1月～12月）」より92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16 ※法務省入国管理局「出入国管理統計（日本人出国者数）」よりFX取引の潜在顧客となりうるユーザーは、約3,000万人FXの透明化・一般化が進めば、FX市場の成長も加速II.マネーパートナーズグループのご紹介||| 14

FX業界におけるパイオニア
• 1999年10月、FX取り扱い業務を開始した、日本におけるFX取引のパイオニア的存在• 2005年6月、ネット企業のインキュベーションにより、FX専門会社として独立(その後、2008年10月に持株会社体制へ移行。吸収分割により、全事業を新設会社である「マネーパートナーズ」に承継し、当社は「マネーパートナーズグループ」に商号変更）
FX専業業者で東証一部上場第1号
・2007年6月、大阪証券取引所ニッポン・ニュー・マーケット「ヘラクレス」市場(※現東証JASDAQ市場)にFX専業業者として初の上場を実現•会社設立から2年での上場はヘラクレス市場最短記録（当時） •さらに2012年5月東証二部へ上場、2013年5月東証一部へ指定変更
業界をリードする先進的サービス
•デリバティブ（ＦＸ）から実需（外貨両替）まで幅広いサービス•外貨決済サービスへの参入・仮想通貨（暗号資産）への関与も推進中Ⅲ.当社グループの収益構造、特徴と強み||| 1ロ
マネーパートナーズのお客様複数の銀行・証券会社（カバー先）よりレート提示を受ける(2)お客様へレートを提示するお客様からの売買注文を受ける(4お客様からの売買注文を、銀行・証券会社（カバー先）へカバーする1万ドル買　お客様との取引レートとカバー先との取引レートの差額が収益■■■■ A社銀行・証券会社（カバー先）※ 100,000 - 99,998 = 0,002円1万ドル×0.002円= 20円※バークレイズ銀行、ドイツ銀行、三菱UFJ銀行、大和証券等、計19社
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Money Partners Group ■ FX取引高•主要通貨ペア日次平均ボラティリティの推移60,000 30.0% ■国内全FX取引高(億通貨単位) ♀―ドル／円-o-ユーロ／円･･･ロ･･豪ドル／円2018年3月期2019年3月期2020年3月期・ＦＸ取引高は外国為替相場の動きと強い相関関係（相場が動くと取引高が増える） •当社グループの売上高（営業収益）は、19ページの収益構造のようにFX取引高に概ね連動
Money Partners Group変動費の割合が小さく、損益分岐点を超えた後は営業収益の増加に比例し利益も大きくなる。差別化商品・サービスMoney Partners Group Manepa Card 「日本」でも「海外」でも使うことができる多通貨対応プリペイドカード15:45 510 19日本円1枚で6つの通貨のチャージOK! 「低コスト」かつ「高い利便性1,000通貨をショッピングに利用した際の手数料を比較(単位：円)
ストレスフリーの海外旅行！ 「おまかせチャージ」と「おまかせ両器」極能を両方ONにすることで、入金だけで世界中どこでもショッピングやATM引出にご利用いただけるカードになります！1回の旅行で複数の通貨が必要なシーンも、あなたに代わって自動でチャージ・画響しておきます。専用サイトからお手続きいただくことで、土日をおコンビニエンスストアの店頭から日本円をマネバカード口座に入金することができます。さらに入金の反映は通常リアルタイム〜約15分程度なので、マネバカードへのチャージが急に必要になった時でも便利にご利用いただけます。※システムメンテナンスはご利用できません。 ※所定の手数料・印紙代がかかります。
Money Partners Group 3つのお得と便利両者手数料は最大約91%OFF ※サポンドの場合2年前に国産開設しておけば、お好きなタイミングで外貨両替ができます。有利なレートの時にあらかじめ両格しておくさらに便利。 3両替した外貨(現金)は、国内主要4空港で受け取れます。 (2018年3月1失禁) 日本(2018年) 6通貨に対応！ SKYUNERAKEISEI INFORMATION CENTERトラベレックス羽田立港国落鉄ターミナル駅周トラベレンクス校西立地勢地トラベレックスセントレアアクセスブラザ店日本国内の主要4空港で受け取れます米ドルユーロCopyright© MoneyPartnersGroup Co . , Ltd. All Rights Reserved.
Money Partners Group ◆外貨引受サービス小売業やサービス業等のリアル店舗への支援活動を推進We accept USD & EUR here!保貸紙幣の取扱いを始めてみませんか？まれています.外貨紙幣での支払いを受け入れることで、「国際観光都市浅草」をアビールし、外国人観光客が親近感、安心感を持って立ち寄れる雰囲気を作ることができます!店舗が受け取った紙幣はマネーパートナーズが手数料格安で両替店舗：外国人観光客からの売上増マネーパートナーズ:ブランディング効果22
◆証拠金100円から！『パートナーズＦＸｎａｎｏ』ビギナー層向け少額FX nuunano 『クイック発注ボード』 ◆『証券取引、代用有価証券サービス』他の証券会社と同様に、証券取引を取扱い。保有株式を代用掛目70％で評価し、現金不要（株式だけ）でFXがお取引いただけます。ここがスゴイ!マネパの証券取引-現金不要でFX取引可能!せた。元刻手数料が完全無
◆公正かつ透明性の高いサービス（FX） 3年連続顧客満足度No.1 2019年オリコン顧客満足ランキング「FX取引」において3年連続で第1位を獲得しました。評価項目別でも、７つの項目中、 「取引手数料」、「提供情報」、 「問い合わせ」、「取引のしやすさ」、 「システムの安定性」の５項目において顧客満足度1位を獲得しました。約定力No.1の干支部「約定力」 FX取引において重要とされる注文の約定についての主要業者を対象とする調査の結果、約定価格の公正性・透明性において10年連続で最も高い評価をいただきました。 ◆金銀の取引サービスFXとほぼ同じ取引ルールで金・銀の取引を提供◆ 『トレードレポート』 –ドの通信数で、おなたの投資が進化する！つためのトレスタイルやトレ法を勉強できま多角的な観点から分析!客観的な数値データを提供三者視点でのアドバイス掲載IV.業績の推移||| 25 ■　最近５期のP/L主要数値推移
2019/3期は、外国為替相場の変動率が前期より更に低下し国内全体のFX取引高が約8％減少する中、営業収益はほぼ横這いに。一方、営業利益・経常利益・当期純利益の各段階利益は販売費・一般管理費が減少したこともあり、10%前後の増益に。 20 V.経営戦略||| 28
重点課題既存ビジネス以前の辞化風俗事業協大取引機会創作重点施策サービスの事業化■実需層の取り込みによる顧客基盤の拡大と収益化■収益基盤の多様化と収益性の更なる向上★プランディング及び実需顧客等の取り込み★顧客向けサービスの改善新注文・新サービス・新機能の提供★カード及び外貨両替サービス利用者層の取り込み★収益性の継続的改善

仮想通貨交換業への本格的参入
2019年7月1日、仮想通貨交換業登録の準備を進めているコイネージ㈱の株式を取得し、連結子会社化く今後のスケジュール＞ 2019年7月2019年11月～2020年1月2020年4月を目途コイネージ㈱増資（第１回）400百万円（済）コイネージ㈱増資（第2回）580百万円仮想通貨交換業に係るサービス開始
背景（2019年3月25日決定）

上記決定の後、状況の変化を経て新設「子会社」をコイネージ㈱に変更し現在に至る
VI.当社の株主還元について||| 33
す。配当性向・・・連結当期純利益の30％を目処配当機会· ·中間及び期末(年2回)
※当期は、コイネージ㈱子会社化に対応し、配当性向に使用する連結当期純利益に、同社の開業までのコストを除外した数値を用いる方針(安定配当実施の観点から、コイネージ㈱子会社化に伴う減配要素を排除する趣旨) 34参考資料Money Partners Group販管費推移収益構造FX取引の仕組みグループ概要35
■最近8四半期の販管費内訳及び主要費目の推移
※1　取引関係費の一部となります。 ※2　取引関係費、不動産関係費、事務費の一部となります。 30
1ドル＝100円の場合ドル高・円安と予想ドル安・円高と予想
株式会社マネーパートナーズグループ〒106-6233東京都港区六本木3-2-1住友不動産六本木グランドタワー33F ■当社グループの主な事業内容株式会社マネーパートナーズ（100%子会社）加入協会：日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会日本商品先物取引協会一般社団法人日本資金決済業協会登録番号：関東財務局長（金商）第2028号事業内容： (1)金融商品取引業、 (2)外貨両替業、 (3)資金移動業(4)商品先物取引業、(5)仮想通貨交換業株式会社マネーパートナーズソリューションズ（100%子会社）事業内容： (1)コンピュータシステムおよびコンピュータソフトウェアの設計、開発、販売、賃貸および保守(2)各種マーケティング業、(3)情報処理サービス業および情報提供サービス業コイネージ株式会社（100%子会社）事業内容： 仮想通貨交換業（準備中）本資料は、株式会社マネーパートナーズグループの事業及び業界動向についての株式会社マネーパートナーズグループによる現在の予定、推定、見込み又は予想に基づいた将来の展望についても言及しています。これらの将来の展望に関する表明はさまざまなリスクや不確実性がつきまとっています。既に知られたもしくはいまだ知られていないリスク、不確かさその他の要因が、将来の展望に対する表明に含まれる事柄と異なる結果を引き起こさないとも限りません。株式会社マネーパートナーズグループは将来の展望に対する表明、予想が正しいと約束することはできず、結果は将来の展望と著しく異なるか、さらに悪いこともありえます。本資料における将来の展望に関する表明は、2019年12月7日現在において利用可能な情報に基づいて、株式会社マネーパートナーズグループにより2019年12月7日現在においてなされたものであり、将来の出来事や状況を反映して将来の展望に関するいかなる表明の記載をも更新し、変更するものではありません。 FX取引(外国為替証拠金取引)、商品CFD取引および証券取引に関するご注意パートナーズFX、パートナーズFXnanoおよびCFD-Metalsは、取引時の価格またはスワップポイントの変動、およびスワップポイントは支払いとなる場合があることにより、売付時の清算金額が買付時の清算金額を下回る可能性があるため、損失が生じるおそれがあります。また、証拠金の額以上の投資が可能なため、その損失の額が証拠金の額を上回るおそれがあります。売付価格と買付価格とには差額(スプレッド)があります。取引手数料は無料です。ただしパートナーズFXおよびパートナーズFXnanoの受渡取引に限り、1通貨単位あたり0.10円の手数料をいただきます。パートナーズFXおよびパートナーズFXnanoの取引に必要な証拠金は、取引の額の4%以上の額で、証拠金の約25倍までの取引が可能です。法人コースの証拠金は、為替リスクを想定し通貨ペアごとに当社が定める額と、金融先物取引業協会が算出した通貨ペアごとの為替リスク想定比率を取引の額に乗じて得た額のうちいずれか大きい額とします。為替リスク想定比率とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第27項第1号に規定される定量的計算モデルを用い算出します。 CFD-Metalsの取引に必要な証拠金は、取引の額の5%以上の額で、証拠金の約20倍までの取引が可能です。国内上場有価証券の売買等に当たっては、最大で約定代金の2,75%の手数料(消費税込み)、最低手数料は取引形態等により異なり最大で2,750円(消費税込み)をいただきます。国内上場有価証券等は、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の価格の変動等および有価証券の発行者等の信用状況(財務・経営状況を含む)の悪化等それらに関する外部評価の変化等を直接の原因として損失が生ずるおそれ(元本欠損リスク)があります。取引開始にあたっては契約締結前書面を熟読、ご理解いただいた上で、ご自身の判断にてお願い致します。 〈商号〉株式会社マネーパートナーズ（金融商品取引業者・商品先物取引業者） 〈金融商品取引業の登録番号〉関東財務局長〈金商〉第2028号〈加入協会〉日本証券業協会一般社団法人金融先物取引業協会日本商品先物取引協会Copyright© MoneyPartnersGroup Co . , Ltd, All Rights Reserved,