2013年2月期決算説明会株式会社オンワードホールディンワ"ス目次決算概要連結業績…連結P/L(実績)………………………3地域別の実績……… ……………4国内事業実績海外事業実績…………………………7業績予想連結業績予想連結P/L(予想)……………………9地域別の予想……………………10国内事業計画海外事業計画TOPICS.......................................14 DATA BOOK © Copyright 2007-2013 ONWARD HOLDINGS CO.,LTD. 2013年2月期連結業績気上高2,584億円(前年比+6.6%) (計画比△3.1%) 112億円(前年比+2.2%) (計画比   △18.9%) 134億円(前年比+0.6%) (計画比△13.0%)国内軍軍は前国を下回るが15%の増益初外車無は大幅振振となり課題を実す© Copyright 2007-2013 ONWARD HOLDINGS CO.,LTD.
上期は収益改善が進むも下期減益
単純合算（相殺消去前）欧州・アジア事業の収益改善ならず下期減益
売上高□オンワード樫山下期は10月中旬まで天候要因もあり苦戦後半回復するも計画未達となる□その他国内概ね計画通りに推移□  海外下期計画大幅未達となる売上総利益口オンワード樫山組利益率は、上期/下期ともに改善(02/12期49.2% → 02/13期50.6%) □ 連結組利益率は、海外子会社は低下したが国内事業が改善(02/12期47.5% → 02/13期48.2%)
宮葉英
口オンワード樫山期首計画に対して、△16億円の削減口新規子会社(バーズグループ) + 25億円宮葉利益上期は、国内・海外合計では、概ね計画通りに推移下期は、海外事業が大幅な減益となる★期首予想価と対比しております
四半期業績の推移（期間計/前年対比） (10)基幹プランドを中心に戦略商品(スプリングコート・クールビズ等)が好調に推移し、プロパー売上の拡大により、粗利益率が改善(20)盛夏商品のプロパー売上が大幅に拡大し、粗利益率の改善が計画以上に図れたが、セール売上減少による評価損の増加と秋物立ち上がりの不振により、収益改善につながらなかった(3Q) 23区、組曲が好調に推移し、粗利益率の改善に寄与したが、残暑の影響によりその他のプランドは10月中旬まで苦戦ファミリーセールの期ずれによる影響（△10億円）とテレビCMや新規店舗オープン等の先行費用により、減収減益となった(4Ω)　レディスプランドを中心に防寒衣料のプロパー売上が好調に推移し、粗利益率が大幅に改善(+3.6%)経費コントロールの徹底により、営業費を計画より約2億円削減し、第4四半期期間での黒字化を達成■ Eビジネスは38億円(前年比+69.4%)の売上を達成し、計画を上回る事業拡大が図れた■主力6プランドによる「小売型プランドビジネス」は、より精度の高い商品企画や販売促進が可能となり、売上高も2桁増で推移
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★期首予想値と対比しております
●オンワード商事(ユニフォーム・セールスプロモーション商品等)
新規大型案件の受注とアジア生産拡大によるコスト削減により、ユニフォームおよびセールスプロモーション事業の収益性が改善
●チャコツト(舞台・演劇・バレエ用品等)
ニューヨーク直営路面店のオープンや欧米での小売拡大により海外展開が本格稼動Kバレエカンパニーとの取組みも功を奏し、国内販売も順調に推移
●  クリエイティブヨーコ（ペット関連用品等）
新商業ゾーンも含めた直営路面店の売上は好調に推移したものの、ショッピングセンター内の直営ショップを政策的にスクラップしたことにより売上が減少
●アイランド(婦人服・雑貨等)
売場拡大やリニューアルを推進したものの売上計画を下回り、在庫評価損の増加により粗利益率が低下●アクロストランスポート（ファッション物流事業等）新規顧客の増加により売上が拡大
●オンワードクリエイティブセンター （商業施設の企画・施工等）
グループ内を含めた大型案件の取得と新規事業（デンタルデザイン）の拡大により、通期での黒字化を達成
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★期首予想価と対比しております
● G I B 0  .Co
・2012年秋冬の受注滅(既存の外部取引等)と2013年春夏の出荷期ずれにより売上が減少・事業拡大に向けたコスト(サンプル製作/広告宣伝/ショールーム拡大等)が先行し、経費増加の影響により利益は前年を下回った
● JIL SANDER
・プランド認知度の向上とジル・サンダーネイビーの本格稼動により小売売上が拡大・デザイナー交代に伴うスケジュールの期ずれや特別費用等のコスト増加により、経常利益黒字化の計画が赤字の結果となった
● J 0 S E P H
・欧州経済停滞の影響に加えてMDの失敗により、エッセンシャル商品（定番品）の売上が減少・積極的な売上拡大を推進したが、売上進捗に基づいた生産管理が行えず、在庫増となり評価損が拡大し大幅減益となった
※アジア・米国は12月末決算になります
・中国における事業拡大のため生産量を増加したものの、対日センチメントや経済状況の悪化により、売上が大幅に減少・小売事業(J.PRESS)は、Eコマースは計画通りに推移したが、店舗のプロパー売上が伸び悩み減収となった・ICB NYコレクションは、認知度の更なる向上が課題・リゾート事業（グアム）は、集客の拡大施策により客室平均単価、稼動率、顧客満足度の全てが向上し、計画を上回る増収増益で黒字化を達成
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7 2014年２月期気上高2,730億円(前年比+5.7%)宮芸社福129億円(前年比+15.3%)経常利益148億円(前年比+10.4%)日本華民馬遣政革により収益権を陳化病外車等は政府・アジアの本格改善を見込む© Copyright 2007-2013 ONWARD HOLDINGS CO.,LTD.
02/10 02/11 02/12 02/13 02/14予想(億円)
単純合算（相殺消去前）下期より、欧州・アジアが本格改善

売上高
□国内
・上期は、前年実績(+8.4%)に対して、20の改善により更に増収を図るとともに、バーズグループ（新規分）の増収分を＋12億円で計画
□海外
上期は、前年実績(△5.7％)の改善に加えて、為替換算レートの影響による増加
売上総利益
口オンワード樫山上期・下期ともに消化率を向上させ、在庫評価損を削減することにより粗利益率を改善□海外海外事業は、特に欧州･アジア地区の小売事業において生産管理の徽底により粗利益率を改善
会菜真
□オンワード整山売上拡大のため広告宣伝、売場什器、賃借料等の増加+26億円の計画□その他国内新規子会社（チャールズ＆キース/バーズグループ新規分） +13億円の計画
営業利益/経常利益
□国内前年減速した下期を大きく改善□海外ジルサンダーグループの今後に向けた投資及び北米ビジネス基盤構築のための投資を除き、大幅な収益改善を見込む

●支店制度の新たな活用
各支店において既存事業の運営を効率化し、新規ビジネスや開発事業へ営業職をシフトリージョン(各地域)における支店の優位性の活用とコストを抑えた事業拡大が同時に推進可能な体制を構築各支店に「リージョン販売部」を設置し、グループ内プランドおよび新規ビジネスの商材を活用し、店舗開発・運営を行う各支店の管理部門を本部業務と支店業務に区分し、段階的に業務を本部へ集約する東京地区は販売部門と企画・生産本部を一体化し、運営強化を図る
)盛夏・初秋商戦について
夏季のプロパー売上を前年より更に拡大するため、商品MD計画の精度を高め、展開期間を明確にした戦略商品を展開●売場の新規/リニュアル/中止(上期レインボー作戦)新規93店舗リニュアル239店舗144店舗※廃止プランドの売場(11店舗)、閉鎖店舗の売場(64店舗)を含む中止
● 「組曲」の成長
2013年春夏もテレビCMを継続/ヒット商品の創出と単店舗売上の更なる拡大により、収益性を高め成長を維持
● Eビジネスの強化と成長継続
先行受注販売会やスマートフォン対応等、集客や顧客獲得につながる機能を強化し、年間売上高50億円（前年比+30％）を目指す
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●オンワード商事(ユニフォーム・セールスプロモーション商品等)
既存事業の収益基盤を維持しつつ、成長の見込めるスクールユニフォーム・メディカルユニフォーム事業を重点的に強化
● チャコツト（舞台・演劇・バレエ用品等）
ヨガ・ウェルネス分野に向けた新たな商品/店舗/サービスの開発と海外の小売事業の強化
●  クリエイティブヨーコ（ペット関連用品等）
大型複合店（ペットショップやトリミング等を含めた総合サービス）のオープンや新規出店の増加により、事業領域を拡大
● アイランド（婦人服・雑貨等）
代官山の旗艦路面店のリニューアル（下期オープン）をはじめ、既存店舗の単店舗売上の向上を目指す
●アクロストランスポート（ファッション物流事業等）
グループ外の新規案件取得を推進すると共に、物流センターの改修や情報システムのリニュアルにより今後の事業拡大に向けた投資を実施
●オンワードクリエイティブセンター （商業施設の企画・施工等）
デンタル事業(デンタルクリニックの設計・施工)を拡大し、収益性の高い中核事業としての確立を目指す

● G I B 0  ‘Co
・新規プランドの契約スタートにより、2013年AWの受注拡大を見込む・好調なシューズ事業を更に拡大・ジル・サンダープランドの売上拡大によるシナジ一効果の向上
● JIL SANDER
・ジル・サンダー女史のデザインによる商品が本格稼動/コレクションでの高評価により、卸売の受注増加を見込む・プランドの価値向上、商品力を更に高める積極的な施策を継続・グローバルレベルでのエリア別販売戦略を強化し、小売事業を拡大
● J O S E P H
・エッセンシャル商品のMDを改善し、既存店売上の回復を目指す・生産コントロールの精度向上及び旧年品消化の促進により、粗利益率を改善・ファッショングッズの拡充とセレクトショップの展開を強化
アジア
・中国における欧州ブランドの出店・卸売を拡大し、グローバルビジネスの展開へ・ショッピングセンター等、百貨店外の流通に向けた出店を強化・有力工場との取り組みを強化し、ASEAN地区での生産を大幅に拡大
求国
・小売事業(J.プレス)は、新ラインJ.PRESSヨーク・ストリートのデビューにより、売上増加を計画・ICB NYコレクションは、2013SSでバーニーズとの独占契約が終了し、2013AWより販路を拡大・リゾート事業（グアム）は、施設の充実とサービスの向上を図り、安定した黒字化を継続
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TOPICS
「JOSEPH HOMME GINZA」銀座にオープン株式会社オンワード樫山は、ロンドン発のグローバルファッションブランドJOSEPH HOMMEの初の路面店となる「JOSEPH HOMME GINZA」を2013年3月に東京・銀座にオープンしました。 JOSEPHは“1本のパンツのシルエットが決まればスタイリングが決まる”をプランドフィロソフィーとし、本拠地ロンドンを始め、パリ、ニューヨーク、東京など世界の主要都市で展開されています。メンズラインであるJOSEPH HOMMEは「SLICK＆CHIC」をプランドコンセプトに洗練されたデザインや上質な素材感で、アーパンカジュアルを提案しています。 ГЈОЅЕРН HOMME GINZA」は、プランド初の路面店（1層155㎡）として銀座ベルビア館1Fにオープン。こだわりを持った男性客に向けて、より高い満足感を味わっていただきたいという発想のもとに展開します。ショップコンセプトは、“MUSEUM HOUSE”（美術館のようなクラブハウス）としリラックスができ、新しい感覚を養える、仕事帰りにちょっと寄りたくなる私的空間を提案します。商品構成はカジュアルライン、クロージングライン、JOSEPH SPORTに加えてJOSEPH HOMMEのフィルタを通して、世界中からセレクトした雑貨と銀座店限定のアイテムを取り揃えています。
DATA BOOK
＜主要連結子会社の実績・予想＞ (百万円)
＜品種別＞
＜チャネル別＞
＜百貨店・新流通の売場面積の推移＞
口ＣＫカルバンクラインにおいて、2013年2月期にてジーンズとアンダーウェアの契約が終了となり、2014年2月期よりメンズ・レディスのみの展開となります。上記に伴い、ＣＫカルバンクラインの前年値からジーンズとアンダーウェア実績分（1.699百万円）を除外し対比しております。
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