KDDI Knowledge Suite Androidスマートフォン用アプリ操作マニュアル(3.9版) 2024年7月16日KDDl株式会社
本操作マニュアルでは、「KDDI Knowledge Suite」のAndroid用アプリケーションの操作方法を記載しております。 「KDDI Knowledge Suite」に関しましては、各操作マニュアルを参照してください。 Android用アプリケーションでご利用いただける機能は「KDDI Knowledge Suite」の一部機能のみです。 ※本アプリケーションのご利用は「KDDI Knowledge Suite」のご契約が必要です。
目次
■1設定1-1アプリケーションのダウンロード■2アプリの権限■３ログイン3-1ベーシックパックプラスご利用時の設定およびログイン3-2トップページ■4  GRIDYグループウェア4-1スケジュール4-2掲示板4-3トピック4-4アドレス帳4-5電話メモ4-6メッセージ4-7 ToDo 4-8メモパッド4-9レポート4-10議事録4-11ワークフロー 4-12メンバー一覧■５ GRIDY SFA 5-1営業報告5-2頭客5-3  願客担当者5-4商品5-5商談5-6契約5-7問合せ5-8ソリューション5-9名刺5-10コックピット5-11絞り込み条件ご利用端末およびOSバージョンにより画面表示が異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
本サービスはアドミニストレーターにて、以下の手順でメンバー毎に利用制限を設けることが可能です。 ①[設定]より「メンバー管理」をクリックします。 ②スマートフォン利用の[設定する]をクリックします。
③「利用を許可する」にチェックを入れ[登録]をクリックすると、当該メンバーのスマートフォン利用が可能になります。

POINT
特定のスマートフォン端末からのみ利用をさせたい場合は、「許可電話番号」にご指定の端末の電話番号を入力(ハイフンなし)頂くことで制限をかけることが可能です(※Android端末のみ)。何も入力しない場合は制限がかかりません。
GRIDY SmaetPhoneのアプリケーションは、Google Play Storeよりダウンロードしてください。本アプリケーションのご利用は、KDDI Knowledge Suiteのご契約が前提となります。 【ダウンロードURL】 https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.ne.kddi.ks.android ☆Google Play Store内で検索する場合は、以下ワードで検索して下さい。 「KDDI Knowledge Suite」「ナレッジスイート」 KDDI Knowledge Suite KDDI株式会社　仕事効率化価[インストール]をタップし、ダウンロードを行ってくださいGRIDY SmartPhone for AndroidはAndroid端末にインストールされたアプリケーションのアイコンを選択することで起動します。
初回起動時に、アプリの権限に関するダイアログが表示されます。 ■「同意する」ボタン押下時電話番号をサービスに通知することに同意します。続けて「電話の発信と管理」の許可確認画面が表示されます。 ■「同意しない」ボタン押下時電話番号をサービスに通知することに同意しません。 ·スマートフォン利用設定の電話番号制限を設定している場合、ログインできなくなります。 ■「許可」ボタン押下時電話番号をサービスに通知します。 ■「許可しない」ボタン押下時電話番号をサービスに通知しません。 ·スマートフォン利用設定の電話番号制限を設定している場合、ログインできなくなります。アプリの権限e : KDDI tﾚｯｼﾞｽｲｰﾄ■アプリの権限を確認・変更する1.端末でメインの設定アプリを開きます。 2. 「アプリと通知」をタップします。 3. 「アプリ」をタップします。 4. 「KDDIナレッシスイ-ト」をタップします。 5.「権限」をタップします。 6.権限を許可する場合は、緑色になるまでスイッチを右へ動かします。権限を許可しない場合は、灰色になるまでスイッチを左へ動かします。 ※上記操作は一例です。ご利用の端末によって手順や表示が異なる場合があります。
アプリケーションを起動すると、ログイン画面が表示されます。 KDDI Knowledge Suite Androidアプリバージョンアップのお知らせログインID example@example.co.inバスワードバスワードログインIDを保存ログインREヴライパシーポリシー ARON, ALL RIGHTS RESERVED fight (C) KDOI CORPO ■障害・メンテナンス情報障害･メンテナンス情報ページを表示します。ログインIDとなるメールアドレスを入力します。 KDDI Knowledge  Suiteログイン用のパスワードを入力します。こちらにチェックを入れるとログインIDが保存され、次回以降入力不要となります。ログインID・パスワードを入力後にログインボタンを選択してログインします。 ■設定SSO利用時のサプドメインを設定します。 ■プライバシーポリシ「プライバシーポリシー」リンクを選択すると、プライバシーポリシーのページが表示されます。 ○ )デモ用■オープンソースライセンスGoogle Gson ■バージョン2.0.0
ベーシックパックプラスご利用時の設定およびログイン方法です。 ※本設定はベーシックパックプラス以外のプランをご利用時には不要です。
Knowledge Suiteにログインするとはじめにトップページが表示されます。トップページでは既に登録されたスケジュールや各種お知らせとその件数を確認することができます。プウェアGRIDY.11SFAスケジュール❤ 2021/03/17 (水) 09:00-10:00 ToDo打ち合わせお知らせ· ·ログアウトアイコン（セッションを破棄し、ログイン画面に遷移します。） ※ログアウトアイコンはトップ画面のみ表示·ﾘロードアイコン（画面を再読み込みして最新のデータを反映させます。） ··ホームアイコン（各機能のトップページもしくはログイン後のトップページに遷移します。） [ 14 GRIDYグループウェア]をご参照ください。 ▶ 「5 GRIDY SFA」をご参照ください。 GRIDYグループウェアに登録されている当日のスケジュールが表示されます。スケジュール機能の詳細は「4-1 GRIDYグループウェア-スケジュール」をご参照ください。ユーザに届いている重要なお知らせが表示されます。各機能の詳細は「4 GRIDYグループウェア」「5 GRIDY SFA」をご参照ください。
トップページの「GRIDYグループウェア」を選択するとグループウェア機能の一覧が表示されます。「設定」を選択すると機能の並び順、表示/非表示設定を自由に変更することができます。 ※「GRIDY SFA」にも同じ機能がございます。 「設定」を選択します。順序を変更したい機能を長押ししてドラッグすると順序を変更することができます。全ての設定をリセットする場合は、画面上の「リセット」ボタンを選択します。操作完了後「設定」ボタンを選択します。 ※非表示にする場合非表示にしたい機能を左側にスワイプすると「削除」が表示され、選択すると一覧から削除します。操作完了後「設定」ボタンを選択します。ゲループウェアのトップページです。新着のお知らせがある機能にはその件数が表示されます。 ＊ご注意＊アプリ上で機能の並び替えや削除を行っている場合、新たに追加された機能は表示されません。新たに追加された機能をご利用いただくためには一旦設定をリセットのうえ、再度設定ください。
GRIDYグループウェアのスケジュールは、スケジュールの確認・登録・編集を行う機能です。自分のスケジュールだけでなく、他のメンバーのスケジュールも確認ができます。
4-1-1スケジュールの週表示-自分のスケジュール
グループウェアトップページから「スケジュール」を選択すると、本日のスケジュールと、本日から過去１週間及び未来3週間の日付が表示されます。表示内容は以下の通りです。上段:種別中段:開始日時-終了日時、タイトル下段:予約された設備名
ToDo 17:00-18:00ブレゼンテーション△ 2020/02/07 (金) ♡ 2020/02/08 (土) △ 2020/02/09 (日)
スケジュールを選択することでスケジュールの詳細が表示されます。リンクになっている青字の項目を選択すると各詳細画面に遷移します。
表示対象は部署/グループ/組織から選択し任意のユーザのスケジュールに変更することができます。選択したユーザの「週表示」画面に切り替わります。 「自分」ボタンを選択すると自分の「週表示」画面に切り替わり、「変更」ボタンを選択すると「ユーザー選択」画面に切り替わります。更にスケジュールを選択することでスケジュールの詳細が表示されます。
スケジュール画面にて上部の「月」ボタンを選択することで当月のスケジュール一覧を確認することができます。 「月表示」画面に切り替わります。任意の日付を選択すると、その日を起点とした「週表示」画面に切り替わります。
月表示のスケジュール画面にて表示対象を部署/グループ/組織から選択することで任意のユーザのスケジュールを確認することができます。部署/グループ/組織を選択します。ユーザ選択民名部署/グループ名宮紫本部検察する名称を入力してください検察前園清治高宮ひろ選択したユーザの「月表示」画面に切り替わります。 「自分」ボタンを選択すると自分の「月表示」画面に切り替わり、「変更」ボタンを選択すると「ユーザー選択」画面に切り替わります。任意の日付を選択すると、その日を起点とした「週表示」画面に切り替わります。
スケジュール画面にて上部の「日」ボタンを選択することで当日のスケジュール一覧を確認することができます。 「日」ボタンを選択します。
「日表示」画面に切り替わります。更にスケジュールを選択することでスケジュールの詳細が表示されます。
日表示のスケジュール画面にて表示対象を部署/グループ/組織から選択することで任意のユーザのスケジュールを確認することができます。
表示対象を選択します。部署/グループ/組織を選択します。う高宮ひろ
選択した部署/グループ/組織に所属するメンバーのスケジュールの「日表示」画面に切り替わります。更にスケジュールを選択することでスケジュールの詳細が表示されます。
各スケジュール画面で、上部の「新規作成」ボタンやスケジュールのない日を選択するとスケジュールの新規作成を
新規スケジュール登録は、各項目を入力後に上部の「登録」ボタンで登録が完了します。 *が記載されているものは必須項目、記載されていないものは任意項目です。
スケジュールの「詳細」画面にて「編集」ボタンを選択し該当スケジュールの編集を行うことができます。
状態が「完了」となっている「営業報告」の情報が紐づいている場合、もしくは紐づけ先となっている「部署・グループ」に対してスケジュールの編集権限が付与されていない場合、該当のスケジュールを編集することができず｢編集｣ボタンが表示されません。 「編集」画面にて「登録」ボタンを選択すると既存のスケジュールを上書きします。 ※「編集」画面での操作は「4-1-7スケジュールの新規作成」をご参照ください。
削除確認画面にて「削除」もしくは「削除して参加者に通知」を選択することでスケジュールが削除されます。 「削除して参加者に通知」を選択すると、削除されるスケジュールの参加者になっていたユーザに通知メールが送信されます。スケジュールの「詳細」画面にて「削除」ボタンを選択すると該当スケジュールの削除を行うことができます。
スケジュールの各画面において日付やスケジュールをロングタップ(長押し)することで、新規作成や編集を簡単に行うことができます。月表示でのロングタップ。
GRIDYグループウェアの掲示板は、管理者から通知事項を掲示し共有できる機能です。共有先はグループ単位だけでなく、メンバー単位でも選択できます。
4-2-1掲示板の表示
グループウェアトップページから「掲示板」を選択すると、これまで登録された掲示板が最新のものから順に一覧表示されます。上段：タイトル、コメント投稿数下段：最終投稿者、更新日時任意の掲示板を選択することでその詳細が表示できます。
任意の掲示板にコメントを投稿することができます。コメント入力後に「投稿」ボタンを選択すると、該当の掲示板へコメントを追加投稿できます。健康診断のご案内全社員共有前園清治2020/02/05 13:53全社各位定期健康診断実施に関するご案内について掲載します落付2020年の健康診断について■寒随日時2020/03/04（水） ■対象者投稿内容を削除する場合は「削除」ボタン、引用して投稿する場合は「引用」ボタンを選択します。コメントは投稿者および該当の掲示板の管理者から削除できます。 ※投稿が認められていない掲示板はコメント入力フォームおよび「投稿」ボタンが表示されず、コメントを投稿することができません。 「閲覧履歴」ボタンを選択すると、該当の掲示板の閲覧対象者とそのメンバーの閲覧日時を確認できます。 r閲覧対象者数  48人
アドミニストレーターもしくは掲示板権限を付与されたメンバーで「掲示板閲覧履歴」画面を表示すると、該当の掲示板の管理者には名前に「*」が表示されます。
｢掲示板一覧｣画面から｢絞り込み｣ポタンを選択すると、掲示板の検索を行うことができます。
GRIDYグループウェアのトピックは、全社通達等に利用できる対話型の簡易掲示板機能です。メールでは埋もれてしまいがちな連絡事項であっても、トピックを利用することで外出先からも常に最新の情報を確認することができます。
4-3-1トピックの投稿
グループウェアトップページから「トピック」を選択すると、これまで登録されたトピックが最新のものから順に一覧表示されます。左側：用件中央:タイトル、更新者名右側：最新投稿時間任意のトピックを選択することでその詳細が表示できます。投稿内容入力後に「投稿」ボタンを選択するとト投稿内容を削除する場合は「削除」ボタン、引用して投稿する場合は「引用」ボタンを選択します。
「トピック一覧」画面から「絞り込み」ボタンを選択すると、トピックの検索を行うことができます。いずれかを選択します。任意のキーワードを入力します。
GRIDYグループウェアのアドレス帳は、社内・社外を問わず全社で連絡先情報を登録・共有のできる機能です。外出先から取引先や社内の担当者に連絡を取ることや、新たに連絡先を追加して共有することができます。
4-4-1アドレス帳の表示･検索
グループウェアトップページから「アドレス帳」を選択すると、全てのアドレスが一画面に最大50件まで表示されます。登録されている部署や任意の文字列で検索、絞り込みができます。一覧表示内容は以下の通りです。上段:名前中段:勤務先名下段:部署、役職宮東西笠東形長根本孝志KSグローバルデザイン検式会社報務署報務課長荒川公株式会社KSクラウドサービス研究所代表取締役社長表示対象のカテゴリと任意の文字列を入力後に「検索」ボタンを選択すると条件に該当するアドレスが表示されます。全て営業部任意の文字列で検索ができます。アドレスその他メールKSグローバルデザイン検式会社気軽(松中央区築地1-11-11 URL備考任意のアドレスを選択するとその詳細情報が表示されます。メールアドレス・電話番号・住所・URLはリンクとなり、各アプリケーションと連携します。アドレス販カテゴリ自分のアドレス帳
「アドレス詳細」画面で「編集」ボタンを選択することでアドレスの編集を行うことができます。また、「削除」ボタンでアドレスを削除できます。
備考
「アドレス詳細」画面にて「編集」ボタンを選択すると「アドレス編集」画面、「削除」ボタンを選択すると削除確認画面が表示されます。確認画面にて「OK」を選択すると、アドレスが削除されます。 「アドレス編集」画面にて「登録」ボタンを選択すると既存のアドレスが上書きされます。 ※「アドレス編集」画面での操作は次頁の「4-4-3アドレス帳の新規作成」をご参照ください。
「アドレス帳一覧」画面から「新規作成」ボタンを選択することでアドレスの新規作成を行うことができます。アドレス情報入力後に「登録」ボタンを選択するとアドレスの新規登録が完了します。アドレスの必須項目は以下です。 ・名前（姓、名）最下部のカテゴリから部署/グループ/組織を選択することで、特定のユーザのみで共有することもできます。カテゴリ自分のアドレス帳Copyright © BlueTec Inc. All Rights Reserved.
GRIDYグループウェアの電話メモは、外出中や離席中に電話や伝言があった場合にメモとして残したり確認することのできる機能です。通知用メールアドレスを登録しておけば、電話メモの登録とほぼ同時に通知メールが届きます。
4-5-1電話メモの表示･確認
グループウェアトップページから「電話メモ」を選択すると、電話メモの一覧が一画面に最大50件まで表示されます。一覧表示内容は以下の通りです。上段:依頼主中段:対応下段:電話メモ発信者、日時未確認の電話メモはオレンジ、確認済みの電話メモはグレーに表示されます。 「電話メモー覧」画面で任意の電話メモを選択すると詳細が表示されます。 ｢確認｣ボタンを選択することでステータスが「確認済み」となり、トップページでの新着件数表示対象外となります。電話メモを削除する場合は「確認」ボタン選択後の「電話メモ詳細」画面に表示される「削除」ボタンを選択します。
GRIDYグループウェアのメッセージは、社内の部署/グループや社外の特定のグループメンバー間で情報共有ができる機能です。未読・既読の確認もできるため、安否確認としてもご利用いただけます。
4-6-1メッセージの表示
グループウェアトップページから「メッセージ」を選択すると、メッセージの一覧が一画面に最大50件まで表示されます。一覧表示内容は以下の通りです。上段:タイトル下段:最終書込者名、更新日時「メッセージ一覧」画面を表示すると最新のメッセージが最上部に表示されます。またこの画面では、未読の状態のメッセージはオレンジマーク、既読の状態のメッセージはグレーマークが表示されます。未読/既読、フラグの有無で絞り込めます。 「フラグ有り」のメッセージは、タイトル横に声が表示されます。確認したいメッセージを選択し、詳細画面を表示します。他のユーザが投稿したメッセージで未読のものはオレンジマーク、既読のものはグレーマークが表示されます。戻る参加メンバー 4人
前園清治
宮崎貴生
上木雷太[未読]山川陸「参加メンバー」ボタンを選択すると該当のメッセージの参加者及び未読/既読が表示されます。 SFA営業報告にて「コメント」が投稿された場合にもメッセージが届きます。 SFAの「営業報告詳細」画面に遷移します。詳細はこちらから確認できます。 SFA営業報告にて投稿されたコメントの内容がメッセージにも表示されます。自分が参加者に含まれている議事録が作成された場合にもメッセージが届きます。 「議事録詳細」画面に遷移します。詳細はこちらから確認できます。
メッセージを投稿したり、投稿したメッセージの削除を行うことできます。メッセージに返信するにはコメント欄に内容を入力し、「送信」ボタンを選択します。 「引用」ボタンを選択すると、既存のメッセージ内容文面を引用することができます。自分で投稿したメッセージのみ「削除」ボタンが表示されます。「削除」ボタンを選択し、削除確認画面にて「OK」を選択すると削除することができます。
「メッセージ一覧」画面から「新規作成」ポタンを選択することでメッセージの新規作成を行うことができます。
GRIDYグループウェアのToDoは、個人のタスク管理ができる機能です。あらかじめ期限を設定しておくことで期日前に通知メールを送信したり、重要度を設定することで優先順位の管理もできます。
4-7-1 ToDoの表示
グループウェアトップページから「ToDo」を選択すると、未完了のToDoの一覧が一画面に最大50件まで表示されます。一覧表示内容は以下の通りです。左側: ToDo名、カテゴリ、重要度中央:期限右側：完了ボタン「完了」ボタンを選択することでそのタスクのステータスを完了にします。 「ToDo一覧」画面で任意のToDoを選択するとその詳細情報を表示します。
「ToDo詳細」画面の「編集」ボタンからToDoの内容を編集することができます。ると既存のToDoを上書きします。 ※「ToDo編集」画面での操作は「4–7–4 ToDoの新規作成」をご参照ください。
「ToDo一覧」画面から「完了一覧」ボタンを選択すると既に完了しているToDoの一覧を表示できます。点検のフォロ・日分のToDo 2020 2017/12/27プレゼン資料の作成自分のToDo低い
見積書作成自分のToDo高い
【作成】プレゼン資料作成自分のToDo通常2018/01/15 KSグローバルデザイン株式会社様R3状況確
通常2021/06/15任意の完了ToDoを選択するとその詳細を表示します。 「削除」ボタンを選択すると完了ToDoの一覧から削除します。 「完了取消」ボタンを選択すると、未完了のToDoに変更します。
「ToDo一覧」画面から「新規作成」ボタンを選択することでToDoの新規作成を行うことができます。各項目を入力後に「登録」ボタンを選択するとToDoの新規登録が完了します。 ToDoの必須項目は以下です。 ・カテゴリ• ToDo名
GRIDYグループウェアのメモパッドは、メモ帳として、メモを書きとめたり確認できる機能です。個人利用だけでなく、組織や部署、グループに共有することもできます。
4-8-1メモパッドの表示
グループウェアトップページから「メモパッド」を選択すると、メモの一覧が一画面に最大50件まで表示されます。一覧表示内容は以下の通りです。上段:メモ名下段:公開範囲、作成日時任意のメモを選択するとメモの詳細が表示されます。公開範囲、キーワードで絞り込めます。 「フラグ有り」のメモは、タイトル横に声が表示されます。
「メモ詳細」画面で「編集」ボタンを選択することでメモの編集を行うことができます。また、「削除」ボタンでメモを削除できます。 「メモ詳細」画面にて「編集」ボタンを選択すると「メモ編集」画面、「削除」ボタンを選択すると削除確認画面が表示されます。 「メモ編集」画面にて「登録」ボタンを選択すると既存のメモが上書きされます。 ※「メモ編集」画面での操作は次頁の「4-8-3メモパッドの新規作成」をご参照ください。
｢メモー覧｣画面から｢新規作成｣ボタンを選択することでメモの新規作成を行うことができます｡各項目を入力後に「登録」ボタンを選択するとメモの新規登録が完了します。メモの必須項目は以下です。 ・メモ名·公開範囲内容フラグ自分のメモ部署／グループからメンバーを選択社内衛生管理グループナレッジスイート株式会社公開範囲で「部署/グループからメンバーを選択」を選ぶと表示され、選択可能となります。
GRIDYグループウェアのレポートは、日報・週報や社内外への報告事項を共有できる機能です。報告内容の確認・未確認を閲覧できることによる漏れのない情報共有と、レポート起点としたディスカッションにもご活用いただけます。
4-9-1レポートの表示・確認
グループウェアトップページから「レポート」を選択すると、レポートの一覧が一画面に最大50件まで表示されます。一覧表示内容は以下の通りです。上段:表題中段:サブタイトル下段:作成者名、作成日時任意のレポートを選択するとレポートの詳細が表示されます。 「確認済」ボタンを選択するとレポートのステータスが「未確認」から「確認済み」に変更されます。また、下部のコメント欄にコメントを入れて「確認済」ボタンを選択すると、確認と同時にコメントを残すことができます。 「確認済」ボタンは一度選択すると「コメント更新」ボタンに変わります。未確認/確認済みで絞り込めます。
新たにレポートを作成する場合は、「レポート一覧」画面から「新規作成」ボタンを選択します。各項目を入力後に上部の「提出」ボタンを選択すると作成が完了します。
GRIDYグループウェアの議事録は、会議や打ち合わせ等の議事内容を参加者で共有する機能です。社内外での共有が可能なので、社外の人が参加している場合でも参加者全員での共有が実現します。
4-10-1議事録の表示
グループウェアトップページから「議事録」を選択すると、議事録の一覧が一画面に最大50件まで表示されます。一覧表示内容は以下の通りです。上段:議事録名下段:作成者名、作成日時
絞り込みは議事録名と内容の検索で行うことができます。前園清治宮崎貴生上木雷太山川陸ケジュール詳細｣画面に遷移します。
GRIDYグループウェアのワークフローは、経費や交通費精算等の申請を確認できる機能です。各種社内申請をワークフローで管理することにより承認者が外出している場合でも社外から承認ができる等、業務効率の向上を図ることができます。
4-11-1ワークフローの表示・承認
グループウェアトップページから「ワークフロー」を選択すると、未処理のワークフローの一覧が一画面に最大50件まで表示されます。一覧表示内容は以下の通りです。左側：ステータス中央:タイトル、部署／グループ／組織名、申請フォーム名、申請者名右側:申請日時未承認ワークフローの一覧から任意のワークフローを選択すると詳細が表示されます。ワークフロー詳細画面にて「承認」「却下」「差し戻し」ボタンでそれぞれステータスを変更できます。出張申請
・出張日6月29日•出張先大阪•宿泊先○○ホテル'手当総編宿泊手当3,000円宿泊日数1項合計3000
なし「承認」「却下」「差し戻し」ボタンを選択するとそれぞれ確認画面が表示されます。
「ワークフロー受信未処理一覧」画面の「申請中一覧」「申請結果一覧」ボタンを選択するとそれぞれの一覧画面が表示されます。現在申請しているワークフローの一覧を表示します。
GRIDYグループウェアのメンバー一覧は、グループウェア上に登録されているメンバー情報を確認する機能です。部署/グループ毎に閲覧することが可能です。
4-12-1メンバー情報の確認
グループウェアトップページから「メンバー一覧」を選択すると、ゲループウェア上に登録されているメンバーの一覧が一画面で最大50件まで表示されます。前院清治お菓ひろレッジスイート株式会社表示条件が「(全て)」の場合、各ユーザが所属する同じ組織内の部署/グループ/組織が全て表示されます。絞り込みは部署/グループ/組織、名前検索から行うことが可能です。項目を選択もしくは名前を入力後、「検索」ボタンを選択すると絞り込みを行うことができます。
トップページの「GRIDY SFA」を選択するとSFA機能一覧が表示されます。「設定」を選択すると機能の並び順を自由に変更することができます。 ※機能の並び替え手順は「4 GRIDYグループウェア」をご参照ください。がある機能にはその件数が表示されます。各機能を選択した後に表示される「停止」ボタンを選択すると、一覧情報の取得を停止できます。
GRIDY SFAの営業報告は、顧客単位・訪問単位で営業日報を作成・管理・共有する機能です。外出先からも営業日報を作成することで正確で漏れのない情報を残すことができます。
5-1-1営業報告の一覧
SFAトップページから「営業報告」を選択すると、閲覧可能な営業報告の一覧が一画面に最大50件まで表示されます。一覧表示内容は以下の通りです。左側:状態中央:タイトル、顧客正式名称、報告者名右側:担当者評価、報告日任意の営業報告で状態が「完了」もしくは自分以外が作成した「一時完了」のものを選択すると「営業報告詳細」画面が表示されます。 ※状態が「下書き」もしくは自分が作成した「一時完了」のものを選択した場合は次頁の「5– 1-2営業報告の状態別表示･編集｣をご参照ください。 「営業報告一覧」画面では状態の左側に、未確認のものはオレンジマーク、確認済みのものはグレーマークが表示されます。 ※「カスタム項目」で項目を変更している場合は表示画面と異なる場合があります。
「営業報告一覧」画面から、自分が作成した営業報告のうち状態が「下書き」もしくは「一時完了」となっているものは選択した際の表示が異なります。 「詳細表示」を選択すると前頁の「営業報告詳細」画面「編集」を選択すると「営業報告編集」画面が表示されます。報告日活動* 「解除」ボタンでスケジュール選択の解除ができます。状態が「下書き」の場合は「下書き」「一時完了」「完了」ボタンのいずれかを選択、「一時完了」の場合は「一時完了」「完了」ボタンのいずれかを選択します。 ※「営業報告編集」画面での操作は次頁の「5-1-3営業報告の新規作成」をご参照ください。宮室部
「営業報告一覧」画面から「新規作成」ボタンを選択することで営業報告の新規作成を行うことができます。各項目を入力後に「下書き」「一時完了」「完了」ボタンのいずれかを選択すると営業報告の新規登録が完了します。ここでは「営業報告作成」画面のうち「活動」をご案内します。お世営業報告の必須項目は以下です。 ・活動・報告先·顧客情報※顧客担当者は管理者設定による·担当者評価
■活動
既に登録されているスケジュールと紐付ける場合は「スケジュール選択」ボタンより選択します。 ※既存のスケジュールに紐づけると「タイトル」「活動日時」「参加者（同行者）」「顧客担当者」「顧客」の情報が自動入力されます。
ここでは「営業報告作成」画面のうち「報告先」「顧客情報」「担当者評価」をご案内します。
ここでは「営業報告作成」画面のうち「商談情報」をご案内します。
ここでは「営業報告作成」画面のうち「契約情報」「課題･課題解決案」「今後のToDo」「次回訪問予定」をご案内します。
■契約情報
営業報告内に契約情報を入力する場合、「契約状況」と「契約期間」が必須項目となります。
■課題・課題解決案
営業報告内に課題･課題解決案を入力する場合、「課題タイトル」が必須項目となります■今後のToDo
■次回訪問予定
今後のToDoを登録する場合、 「ToDo名」が必須項目となります。次回訪問予定を登録する場合、 「タイトル」「日時」「参加者」が必次回訪問予定(国民政府法)1
状態が「完了」の営業報告は、編集ロックを解除すると編集を行うことができます。 「ロック解除」ボタンは、営業報告の報告先部署に対し「SFAロック解除｣権限が付与されているメンバーにのみ表示されます。 ※詳細は操作マニュアル「GRIDY SFA」をご参照ください。 「ロック解除」ボタンを選択すると、営業報告の状態は「一時完了」となります。自分が作成した営業報告の場合は「編集」ボタンが表示されます。 ｢編集｣ボタンを選択すると営業報告の編集画面が表示され、内容の編集が行えます。 ※「営業報告編集」画面での操作は「5-1-3営業報告の新規作成」をご参照ください。
営業報告は「対象」「部署」「報告者」「報告日」「顧客担当者」「顧客」のそれぞれで絞り込みを行うことができます。
GRIDY SFAの顧客は、顧客(会社)情報を登録・管理する機能です。常に最新の顧客情報を登録しておくことで顧客担当者や商談の登録が容易になり、顧客データベースとしてもご活用いただけます。
5-2-1顧客の表示
SFAトップページから「顧客」を選択すると、閲覧可能な顧客の一覧が一画面に最大50件まで表示されます。一覧表示内容は以下の通りです。上段:概要表示のプルダウンマーク～ 、顧客正式名称下段：住所（所在地） T 108-0022東京都港区海岸3-9式会社KDテスト紹悪区酒所3-9-16株式会社KDテスト恵京都港区海岸3-9-16周囲:沿台宮家114サポート級門2021/04/26概要表示のプルダウンマークを選択すると概要情報が表示されます。 ※詳細は次頁の「5-2-2顧客の絞り込み・概要表示」をご参照ください。 KR 14:41 2018/03/05 14:4 ※「カスタム項目」で項目を変更している場合は表示画面と異なる場合があります。
「顧客一覧」画面から「絞り込み」ボタンを選択すると、顧客の検索を行うことができます。 「顧客一覧」画面から「概要表示」ボタンを選択すると、各顧客の下に概要情報が表示されます。住所情報(所在地)代表電話番号一ア製薬株式会社〒326-0805栃木県足利市巴町2－17 KSグローバルデザイン株式会社〒104-0045喫京都中央区築地1-11-11宮崎貨生浴場歴デザイン部門2021/04/06田町テスト株式会社前図河泊宮東部門28.0.1 W 2021/04/07 ■株式会社平108-0022東京都港区海岸3-9-15 LOOP-Xビル6階前回清治営業1課宮楽郎門2019/05/23株式会社KDテスト間立地通区地域3.9.1前図河泊サポート部門(0) 8:01人(0) 2021/04/26 (2)の「概要表示」に表示される対象の項目①営業担当者②営業担当部署③顧客部門④活動日各項目を任意で入力後に「設定」ボタンを選択すると該当する顧客が表示されます。
「顧客詳細｣画面で「編集｣ボタンを選択することで顧客の編集を行うことができます。また、「削除｣ボタンで顧客を削除できます。任意の顧客を選択すると「願客詳細」代表者名足立祥本あだちしょうへい「削除」ボタンを選択すると削除確認画面が表示され、「OK」を選択すると顧客が削除されます。 ※削除した顧客の情報は元に戻せませんのでご注意ください。宮葉担当部署*営業部願客情報を編集後「登録」ボタンを選択すると既存の顧客を上書きします。 ※「顧客編集」画面での操作は次頁の「5-2-4顧客の新規登録」をご参照ください。
「顧客一覧」画面から「新規作成」ボタンを選択することで顧客の新規作成を行うことができます。顧客情報入力後に｢登録｣ボタンを選択すると顧客の新規登録が完了します。ここでは｢新規顧客｣登録画面のうち｢基本情報｣ ｢営業担当情報」をご案内します。
ここでは「新規顧客」登録画面のうち「詳細情報」をご案内します。
ここでは「新規顧客」登録画面のうち「住所情報(所在地)」「住所情報(その他)」をご案内します。
GRIDY  SFAの顧客担当者は、顧客(会社)の担当者情報を登録・管理する機能です。取引先を顧客別だけでなく担当者別に管理することで、個別の営業報告や商談履歴を残すことができます。
5-3-1顧客担当者の表示
SFAトップページから「顧客担当者」を選択すると、閲覧可能な顧客担当者の一覧が一画面に最大50件まで表示されます。一覧表示内容は以下の通りです。上段:概要表示のプルダウンマーク  、顧客担当者名下段:顧客名名刺CRMから願客担当者情報が登録されている場合は、名刺画像が妻示されます。名刺画像をタップすると拡大表示され、表示された名刺画像をタップすると表裏の切り替えができます。端末の戻るボタンを選択すると「J願客担当者詳細」画面に戻ります。島山五郎888 215宮山羅愛検式会社fill適合概要表示のプルダウンマークを選択すると概要情報が表示されます。 ※詳細は次頁の「5-3-2顧客担当者の絞り込み・概要表示」をご参照ください。 RES高さ2018/03/05 ※「カスタム項目」で項目を変更している場合は表示画面と異なる場合があります。
「顧客担当者一覧」画面から「絞り込み」ボタンを選択すると、顧客担当者の検索を行うことができます。 「顧客担当者一覧」画面から「概要表示」ボタンを選択すると、各顧客担当者の下に概要情報が表示されます。各項目を任意で入力後に「設定」ボタンを選択すると該当する顧客担当者「概要表示」に表示される対象の項目①所属部署の役職③顧客④営業担当者⑤営業担当部署
「顧客担当者詳細」画面で「編集」ボタンを選択することで顧客担当者の編集を行うことができます。また、「削除」ボタンで顧客担当者を削除できます。山市知一郎●CATV任意の顧客担当者を選択すると「願客担当者詳細｣画面が表示されます。 「削除」ボタンを選択すると削除確認画面が表示され、「OK」を選択すると顧客担当者が削除されます。 ※削除した顧客担当者の情報は元に戻せませんのでご注意ください。顧客担当者情報を編集後「登録」ボタンを選択すると既存の顧客担当者を上書きします。 ※「顧客担当者編集」画面での操作は次頁の「5– 3-4顧客担当者の新規登録」をご参照ください。
「顧客担当者一覧」画面から「新規作成」ボタンを選択することで顧客担当者の新規作成を行うことができます。顧客担当者情報を入力後「登録」ボタンを選択すると願客担当者の新規登録が完了します。ここでは「新規顧客担当者」登録画面のうち「基本情報」「営業担当情報」をご案内します。顧客担当者の必須項目は以下です。 •担当者姓•願客·當業担当部署·當業担当者
■営業担当情報
「営業担当部署」は基本情報の「顧客」を選択すると自動で反映されます。反映後、「営業担当者」の「検索」ボタンを選択し担当者を設定できます。
ここでは「新規顧客担当者」登録画面のうち「詳細情報」をご案内します。
ここでは「新規顧客担当者」登録画面のうち「住所情報(郵送先)」「住所情報(その他)」を表示しています。
GRIDY SFAの商品は、自社で取り扱っている商品データの詳細や履歴を確認することができます。
5-4-1商品の表示
SFAトップページから「商品」を選択すると、閲覧可能な商品の一覧が一画面に最大50件まで表示されます。一覧表示内容は以下の通りです。上段:概要表示のプルダウンマーク➤ 、商品名下段：商品ファミリー名、顧客ーバー (3GB)株式会社KDテストーバー (500MB) ーバー (300MB) ーバー（100MB）サーバー（100MB）お菓菓サー 2,000円300円営業品概要表示のプルダウンマークを選択すると概要情報が表示されます。 ※詳細は次頁の「5-4-2商品の絞り込み・概要表示」をご参照ください。海ので-海ResuR w 1618年2019/01/31 1最終更新日2021/06/16 16:48国の疫品1998明更新：宮崎賞生2021/06/16 16:48原価、販売価格更新：宮崎賞生2019/01/31 11:13 ※「カスタム項目」で項目を変更している場合は表示画面と異な
「商品一覧」画面から「絞り込み」ボタンを選択すると、商品の検索を行うことができます。 「商品一覧」画面から「概要表示」ボタンを選択すると、各商品の下に概要情報が表示されます。各項目を任意で入力後に「設定」ボタンを選択すると該当する商品が表示されます。 「概要表示」に表示される対象の項目①販売価格②原価③営業担当者④営業担当部署サーバー (1GB)大容量サーバー
GRIDY SFAの商談は、商談内容や履歴を確認することができます。 5-5-1商談の表示･編集SFAトップページから「商談」を選択すると、閲覧可能な商談の一覧が一画面に最大50件まで表示されます。一覧表示内容は以下の通りです。上段:概要表示のプルダウンマーク↘ 、商談名下段:願客名、フェーズPC対応入力【初訪】■◇株式会社.外国は第宮崎真14,900円宮室室概要表示のプルダウンマークを選択すると概要情報が表示されます。 ※詳細は次頁の「5-5-2商談の絞り込み・概要表示」をご参照ください。ンを選択すると既存の商談を上書きします。 ※「商談編集」画面での操作は「5-5-3商談の新規登録」をご参照ください。 ※「カスタム項目」で項目を変更している場合は表示画面と異な
「商談一覧」画面から「絞り込み」ボタンを選択すると、商談の検索を行うことができます。 「商談一覧」画面から「概要表示」ボタンを選択すると、各商談の下に概要情報が表示されます。 ②売上金額③営業担当者④営業担当部署
「商談一覧」画面から「新規作成」ボタンを選択することで商談の新規作成を行うことができます。商談情報を入力後｢登録｣ボタンを選択すると商談の登録が完了します。ここでは「新規商談｣登録画面のうち「基本情報」「営業担当情報」をご案内します。商談の必須項目は以下です。 •商談名·願客·フェーズ·當業担当部署
ここでは「新規商談」登録画面のうち「詳細情報」「確度」「商談担当者」「商談商品」をご案内します。 「完了予定日」を設定する場合は「指定をしない」の左側にあるチェックボックスのチェックを外し、年月日を設定して「設定」ボタンを選択します。
■確度
「確度」を設定する場合はチェックボックスにチェックを入れます。商談担当者担当者を追加商談商品商品を追加合計を死上にコピー
■商談担当者
「商談担当者」を登録する場合は「担当者を追加」ボタンを選択します。 ■商談商品「商談商品」を登録する場合は「商品を追加」ボタンを選択します。 「小計」「粗利益」「粗利益率」は、 「商品」を選択し「数量」「販売価格」欄に値（半角英数）を入力すると自動計算が行われます。
GRIDY SFAの契約は、契約IDから契約情報や契約履歴を確認することができます。
5-6-1契約の表示
SFAトップページから「契約」を選択すると、閲覧可能な契約の一覧が一画面に最大50件まで表示されます。一覧表示内容は以下の通りです。上段:契約ID、状況中段:契約期間下段:営業担当者契約ID : k000002 状況:ドラフト莫約期間: 2020/02/01～2021/02/28営業担当者:前国清治特記事項説明住所東京都中央区築地(請求先)作成前園溝治2018/01/12 11:28最終更新前園満治2021/06/16 16:59契約履歴顧客名「KSグローバルデザイン株式会社」との契約を編集更新：前国清治2021/06/16 16:59顧客名「KSグローバルデザイン株式会
「契約一覧」画面から「絞り込み」ボタンを選択することで契約の検索を行うことができます。
GRIDY SFAの問合せは、お客様からの問合せ一覧や履歴を確認することができます。
5-7-1問合せの表示
SFAトップページから「問合せ」を選択すると、閲覧可能な問合せの一覧が一画面に最大50件まで表示されます。一覧表示内容は以下の通りです。上段:件名中段:オープン日、優先度下段:営業担当者
最終更新
問合せ履歴
件名「振込口座について」を編集更新：宮崎眞生2021/06/28 15:32営業報告から件名「振込口座について」を編集更新：上木富太2021/06/18 16:11件名「振込口座について」を編集更新：宮崎高生2021/06/18 16:06件名「振込口座について」を作成更新：桑田結子2021/06/16 16:19
｢問合せ一覧｣画面から｢絞り込み｣ボタンを選択することで問合せの検索を行うことができます。
GRIDY SFAのソリューションは、お客様からの問合せに対する回答例やソリューション履歴を確認することができます。
5-8-1ソリューションの表示
SFAトップページから「ソリューション」を選択すると、閲覧可能なソリューションの一覧が一画面に最大50件まで表示されます。一覧表示内容は上から順に以下の通りです。ソリューション名状況作成者最終更新日保守内容状況:重複作成者:前国清治最終更新日時: 2021/09/17 14:53見積内容状況:クローズ作成者：助国清治最終更新日時: 2021/06/16 16:23契約書の送付先状況:クローズ作成者:前国清治最終更新日時: 2021/06/16 16:22ソリョーション詳細は変更されました。
「ソリューション一覧」画面から「絞り込み」ボタンを選択することでソリューションの検索を行うことができます。各項目を入力後に「設定」ボタンを選択すると
GRIDY SFAの名刺は、端末に名刺取り込みアプリケーション「24/365」がインストールされている場合に、「24/365」を起動します。「24/365」ではスマートフォンで名刺を撮影しGRIDY SFAに取り込むことができます。 ※「24/365」の操作方法に関して、詳しくは操作マニュアル「GRIDY名刺CRM」をご参照ください。 ※「24/365」アプリは「GRIDY名刺CRM」をご利用いただけるプランのご契約が必要となります。アプリがインストールされていない場合は、下図のポップアップ画面が表示されます。 Google Playギャンセル
GRIDY SFAのコックピットは、アプローチが滞っている顧客の掘り起こしや、「商談」のフェーズごとの案件数を明確に把握可能にします。フェーズが「受注/失注」以外の、商談中または商談前の営業報告/顧客/商談データを基に表示します。プルダウンマークをタップすると情報が表示されます。 � 400コックピット
コックピットから「絞り込み」ボタンを選択することでコックピット情報の絞り込みを行うことができます。各項目を入力後に「設定」ボタンを選択すると該当する営業報告/商談/顧客が表示されま
GRIDY SFAの絞り込み条件は、プラウザ版で作成された「共有絞り込み条件」「絞り込み条件」を使用して以下機能の情報を絞り込むことができます。 ·當業報告•願客•願客担当者・商品·商談