2017年3月期第2四半期決算説明会Money Partners Group株式会社マネーパートナーズグループ本資料は、株式会社マネーパートナーズグループの事業及び業界動向についての株式会社マネーパートナーズグループによる現在の予定、推定、見込み又は予想に基づいた将来の展望についても言及しています。これらの将来の展望に関する表明はさまざまなリスクや不確実性がつきまとっています。既に知られたもしくはいまだ知られていないリスク、不確かさその他の要因が、将来の展望に対する表明に含まれる事柄と異なる結果を引き起こさないとも限りません。株式会社マネーパートナーズグループは将来の展望に対する表明、予想が正しいと約束することはできず、結果は将来の展望と著しく異なるか、さらに悪いこともありえます。本資料における将来の展望に関する表明は、2016年10月31日現在において利用可能な情報に基づいて、株式会社マネーパートナーズグループにより2016年10月31日現在においてなされたものであり、将来の出来事や状況を反映して将来の展望に関するいかなる表明の記載をも更新し、変更するものではありません。日次I .2017年3月期第2四半期の決算及び事業の概況II.2017年3月期第2四半期の重点施策の進捗状況Ⅲ.今後の目指すべき方向性IV.当社の経営目標及び株主還元についてシI .2017年3月期第2四半期の決算及び事業の概況| | 4
2017年3月期第2四半期(2016/7-9) 連結決算の総括支払(2ト①ロ座数は、前四半期に続き円高相場に伴う新規参入顧客の増加に伴い堅調に増加。預り証拠金は、円高水準の相場継続に伴い増加ペースは鈍く2.6%の増加にとどまる。
②外国為替取引高は、8月以降の外国為替相場の状況、損益の状況が個人投資家の投資意欲に悪影響を与え、前四半期比6.0％減少。 7-9月取引高2,119億通貨単位2016/4-6月比6.0%減※取引高には2011年8月より開始したCFDに関する数値を含めております。 ③宮業収益は、受入手数料、その他の売上高が増加した一方、FX関連の収益であるトレーディング損益が減少したことにより前四半期12.0%減少の1,479百万円に。これにつれて経常利益も前四半期比43.9%減少の245百万円に。 ④）親会社株主に帰属する四半期純利益は、特段の特別損益もなく、前四半期比46.0%減少の161百万円に。 04
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【損益影響ファクター】
前四半期比・8月以降のボラティリティ低下の影響を大きく受けた豪ドル／円、ユーロ／円の取引高は前四半期比大きく減少。米ドル／円の取引高は前四半期とほぼ横這いとなったものの、外国為替取引高全体としては前四半期比6.0%の減少に。通貨別の内訳では、米ドル／円の割合は前四半期から更に増加し、全体の約65%を占める結果に。 ・豪ドル／円やユーロ／円等相対的に収益性の高い通貨ペアの割合が減少した結果、絶対的には高い収益性を維持するも前四半期比収益性が低下。 ・取引高の減少に伴い変動費を中心に販管費は前四半期比減少。
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6月の英国のEU離脱を問う国民投票時の外国為替相場変動は7月まで継続。その後、外国為替相場は方向感の乏しい持合い相場の様相となりボラティリティは低下。国内FX取引高全体も減少傾向に。
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Money Partners Group円高水準の定着による顧客損益の悪化と外国為替相場の方向感に乏しい動きが投資家の投資意欲に悪影響を及ぼし、特に8月以降は取引顧客数が低調に推移。
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Money Partners Groupこ四半期毎のP/L主要数値推移
外国為替取引高の減少に加え、取引高当たり収益性の低下により、トレーディング損益は前四半期比16.3％減少。 ー方、マネパカードの増加に伴う受入手数料の増加やシステム子会社の売上増加により、営業収益は同12.0%の減少に。営業利益、経常利益、四半期純利益は販管費が4.9%の減少にとどまったことから前四半期40%台半ばの減少。
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Money Partners Group ■販管費内訳及び主要費目の推移単位:百万円
※2取引関係費、不動産関係費、事務費の一部となります。 ※1取引関係費の一部となります。 ＜主な増減要因＞取引関係費(増加) :新規顧客獲得のための広告宣伝費の増加人件費(増加):従業員数の増加(2016/3末92人→2016/9末100人)、役員株式給付引当金(6ヶ月分)の計上事務費(減少) :変動費の減少、一時費用(基幹システム更新の検討)の消滅Copyright© MoneyPartnersGroup Co . , Ltd. All Rights Reserved. 11
■主要な固定費・変動費の推移マーケティングコスト広告宣伝費マーケティングコスト以外の変動費基礎固定費(変動費以外の販売費・一般管理費)コスト(百万円)広告宣伝費以外の取引関係費営業収益に対する割合(%)マネパカードの新規獲得数増加のためブランディング活動強化を計画しており、2017/3期3Q以降は200～250百万円程度の水準を見込んでおります。宮業収益と一定程度の相関関係を有しております。取引高当たり収益率等、様々な要因により変動いたしますが、2017/3期30以降も概ね10%台前半の水準を見込んでおります。 2017/3期3Q以降も、概ね2017/3期2Qと同程度の水準での推移を見込んでおります。但し、一部変動費的性格のものが含まれており、営業収益の増減により、基礎固定費にも増減が生じる可能性があります。 2017年3月期第3四半期以降、マネパカードの増加ペースの拡大を計画しており、当面マーケティングコストの大幅な増加を見込んでおります。 (マネパカードの増加に伴う固定費の増加は微増にとどまる見込み) Copyright© MoneyPartnersGroup Co . , Ltd. All Rights Reserved. 12
Money Partners Group 2016年6月の外国為替相場の変動もあって増加した新規口座開設者は、当四半期においても堅調な水準を維持。一方、広告宣伝費の内訳はFXからマネパカードに徐々にシフト。
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月次営業収益、外国為替取引高、顧客口座数、顧客預り証拠金の推移
※営業収益、外国為替取引高及び顧客預り証拠金には2011年8月より開始したCFDに関する数値を含めております。 Copyright© MoneyPartnersGroup Co . , Ltd. All Rights Reserved. 14
Money Partners Group ■ ROE及び営業収益経常利益率推移14/3 4Q 15/3 1Q 15/3 2Q 15/3 3Q 15/3 4Q 16/3 1Q 16/3 2Q 16/3 3Q 16/3 4Q 17/3 1Q 17/3 2Q 14/3 3Q
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II.2017年3月期第2四半期の重点施策の進捗状況| | 16
重点課題既存ビジネス収益力強化順容基盤拡大取引機会創出重点施策新たなビジネス・サービスの垂発化■実需層の取り込みによる顧客基盤の拡大■収益基盤の多様化とFX収益率の更なる向上★ブランディング及び安需願客等の取り込み★カード及び外貨両替サービス利用者層の取り込みCopyright© MoneyPartnersGroup Co . , Ltd. All Rights Reserved. 17
ブランディング傘化とマス戦略展開による武客獲得マネパカード国内利用サービス開始に伴うキャンペーン強化国内利用について、既存・新規顧客に対して利用額の最大2%をキャッシュバック海外利用での格安コスト・高利便性に加え、国内利用でもお得なカードに外貨実需顧客層拡大のための主力商品として新規顧客獲得強化
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ブランデング確化とマス戦略展開による無客軍務FX PC・タブレット向け取引ツール「クイック発注ボード」に新機能を追加•チャートから右クリックで指値／逆指値注文が発注できます・チャート上に注文ラインが表示できます・チャートにトレンドラインが引けます・選択通貨ペアの並び順変更、表示／非表示切り替えができます•決済注文の確認が簡単に行えます•200日移動平均線などが引けます•注文数量の増減単位が変更できます顧客利便性で分かり易きの向上ビットコイン(社)仮想通貨ビジネス勉強会正会員として仮想通貨に関する法務、会計、税務、技術等広範な課題についての検討に積極的に参加。 Payward Inc.との転換貸付契約株式への転換は引き続きPayward社の資本調達のタイミング待ち。テックビューロ㈱との業務提携契約連携サービスの提供に向けて準備中。年内目途を計画していたサービス開始は来春にずれ込む見込み。自治グルーブ収扱いに向けての準備19 Ⅲ.今後の目指すべき方向性||| 20中長期的な経営戦略〜独自ポジションの構築Money Partners Group 21 IV.当社の経営目標及び株主還元について||| 22 ROE及び営業収益経常利益率の向上■ ■当社は、企業価値の最大化のため自己資本を効率的に活用することを重視しております。このために効率的な収益構造の実現を目指して参ります。こ効率性を計る尺度として、自己資本利益率(ROE)及び営業収益経常利益率を重要な経営指標として位置づけております。 2017年3月期第2四半期(2016年7～9月)のROEは5.4% ※ :四半期ROEは、下記計算式により年換算して算出しております。 ROE(年換算)＝(四半期純利益×4)÷((四半期期首自己資本＋四半期期末自己資本)÷2)×100 2017年3月期第2四半期(2016年7～9月)の営業収益経常利益率は16.6% 23
業績向上に取り組み、株主利益の向上に努めるel当方針配当性向・・・連結当期純利益の30％を目処配当機会···中間及び期末（年2回）
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バートナーズFX、バートナーズFXnanoおよびCFD-Metalsは、取引時の価格またはスワップポイントの変動、およびスワップポイントは支払いとなる場合があることにより、売付時の清算金額が買付時の清算金額を下回る可能性があるため、損失が
生じるおそれがあります。また、証拠金の額以上の投資が可能なため、その損失の額が証拠金の額を上回るおそれがあります。売付価格と買付価格とには差額(スプレッド)があります。取引手数料は無料です。ただしパートナーズFXについては、受渡取引に限り、1通貨単位あたり最大0.40円の手数料をいただきます。パートナーズFXおよびパートナーズFXnanoの取引に必要な証拠金は、取引の額の4％以上の額で、証拠金の約25倍までの
取引が可能です。法人コースの場合は、取引の額の1％以上の額で、証拠金の約100倍までの取引が可能です。 CFD-Metalsの取引に必要な証拠金は、取引の額の5%以上の額で、証拠金の約20倍までの取引が可能です。国内上場有価証券の売買等に当たっては、最大で約定代金の2,7%の手数料(消費税込み)、最低手数料は取引形態等により異なり量
天で2,700円(消費税込み)をいただきます。国内上場有価証券等は、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相
場等の価格の変動等および有価証券の発行者等の信用状況(財務・経営状況を含む)の悪化等それらに関する外部評価の変化等を直接の原因として損失が生ずるおそれ(元本欠損リスク)があります。取引開始にあたっては契約締結前書面を熟読、ご理解いただいた上で、ご自身の判断にてお願い致します。 〈商号〉株式会社マネーパートナーズ（金融商品取引業者・商品先物取引業者） 〈金融商品取引業の登録番号〉関東財務局長〈金商〉第2028号〈加入協会〉日本証券業協会一般社団法人金融先物取引業協会日本商品先物取引協会
　　　　　一般社団法人日本資金決済業協会25 2017年3月期第2四半期決算説明会Money Partners Group株式会社マネーパートナーズグループ