2018年12月期第3四半期決算説明会井関農機株式会社取締役副社長執行役員富安司郎2018年11月15日2018年12月期第3四半期決算説明会lin次1. 2018年12月期第3四半期業績の概要2.国内外市場の動向3. 2018年12月期業績予想4.トピックス2 1. 2018年12月期第3四半期業績の概要2018年12月期第3四半期決算説明会
1〜9月の状況(前年同期比) 4
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営業利益≫減収に伴う粗利益の減少に加え、施設不採算工事や子会社合併による退職給付計算原則適用による一時的負担、開発費の増加等により減益

【為替影響(億円)】

※1 :不採算施設工事による粗利率悪化※2:子会社合併に伴う退職給付計算原則適用による一時的負担※3:国内排ガス4次規制対応商品開発費用等の増加
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農機需要〔業界出荷〕(主要9機種・移動年計) 2018年12月期第3四半期決算説明会13
主要9機種 前年伸長率(金額、移動年計) ※当社推計(単位:%)
国内販売会社農機製品実売状況(前年伸長率)
(単位: %)冠群10月104% ※実売は、建値で換算した販売会社12社の農機製品販売額。 2018年12月期第3四半期決算説明会14
未来投資戦略2018 — [Society5.0」 ｢データ駆動型社会｣への変革一農業分野:農林水産業全体にわたる改革とスマート農林水産業の実現◆ KPIの主な進捗状況

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15国内市場の動同》スマート農林水産業実現に向け力強く推進⇒スマート農機加速化実証プロジェクトを概算要求(50億円)スマート農機加速化実証プロジェクト概要く対策のポイント＞ 「スマート農業」の社会実装を図るため、先端技術を生産から出荷まで体系的に組み立て、一貫した形で実証研究を行い、最適な技術体系を確立する取組みを支援く政策目標＞農業の担い手のほぼ全てがデータを活用した農業を実践(2025年まで)データを基に技術面及び経営面で分析・解析、最適な技術体系の検討先端技術導入による最適な技術体系の確立※出所:農林水産省平成31年度農林水産予算概算要求の概要を当社向けに改編
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16風内当社の取組み》 ISEKI ICT SOLUTION最先端技術を融合させ、農業課題をソリューションISEKI SENSING TECHNOLOGY SOLUTION ISEKI DREAM PILOT ISEKI AGRI MANAGEMENT SYSTEM当社のスマート農業のラインアップをわかりやく提案ISEKI SENSING TECHNOLOGY •センサー等を活用し作物の生育状況をセンシング(高精度精密農業) ISEKI DREAM PILOT(自動機能) •位置情報を基に作業操舵をアシスト(労働力低減、高精度作業) ISEKI AGRI MANAGEMENT SYSTEM •各種データーを連携させ見える化し一元管理(高精度な経営管理、営農管理)情報を見える形で蓄積し、農業の生産性向上を支援2018年12月期第3四半期決算説明会17
ロボットトラクタ（有人監視型）2018年12月市場投入2018年12月期第3四半期決算説明会18

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19海外市場の動向(北米) ≫ AGCO社実売は市場を上回って推移商品力の強化により今後更なる売上拡大を図る
1.市場の動向

2. AGCO社(OEM先)の状況実売台数(18/1-9月) →コンパクト:前年同期比  118% :前年同期比116% →ユーティリティ3.当社の売上･受注状況出荷・受注(18/1-12月):前年同期比     129% (単位:千台、%)
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1.市場の動向
景観整備市場は、低温による春シーズンのスタート遅れ、また夏季の高温少雨により芝の生育不良。グリーンビジネスの需要に影響を及ぼしている。
2.現地の実売状況

3.当社の売上･受注状況出荷・受注（18/1-12月） :前年同期比128%
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≫市場は販売競争激化1.市場の動向農作物価格は安定傾向にあるが、家計債務の高止まりなどにより農村経済は停滞し、購買マインドは伸び悩んでいる。 2.現地販売会社[IST Farm Machinery]の状況【三菱商事80%、当社20%出資】現地実売台数(アセアン戦略トラクタ、1－9月):前年同期比82% 3.当社の売上･受注状況出荷・受注(18/1-12月) :前年同期比 71%
»インドネシア入札は稲作からコーンなどの畑作向けへシフトも想定。畑作に適した機種投入により受注獲得図る
■インドネシア
▷市場動向2015年から続く政府主導の機械化推進(政府入札) ▲当社状況対象機種は年度により変化。トラクタ、歩行田植機は前年を上回る。今後のマーケット拡大を想定し、ISEKIタイランドをベースとした補修部品供給体制構築に着手
■その他(ミャンマー等)
▷市場動向機械化進展により需要が見込める。 △当社状況ミャンマーにおいてコンバイン販売着実に伸長。今後、カンボジアやラオス等への地域展開も含め、IST Farm Machinery、AGCO社と共に事業領域の拡大を図る。
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2018年12月期第3四半期決算説明会14海外市場の動向(中国:市場動向) ≫中国政府の補助金発表遅れ(例年より2ヶ月遅れ)や米麦価格低迷などの影響により低調1.中央政府補助金
2. 2018年1〜9月農機業界の動向(前年同期比、台数) (単位:%)
※(出所)中国農業機械工業協会
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1.東風井関の状況■東風井関売上高推移(現地通貨ベース) ■東風井関の販売状況(18/1-9月) ▷中国国内販売は、田植機が減少▷アセアン向け輸出は、インドネシア向けコンバインが減少2017/12月期2018/12月期
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26東風井関の体制強化東風グループと一体となり、商品開発・製造・販売・アフターサービスに至る体制を強化人事刷新
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≫営業利益:売上減少による粗利益減少経常利益:持分法投資損益悪化
く配当予想＞
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•前回予想: 2018年8月8日公表予想今回予想: 2018年11月12日公表予想
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2018年12月期第2四半期決算説明会
31 4.トピックス国内農業への対応強化≫販売・サービス体制の広域化＜ブロック戦略＞
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国内農業への対応強化≫販売・サービス体制の広域化＜ブロック戦略＞国内農業構造合併により両社強みの展開を加速か行場状況変化、順程二一ズへの対応力を高めた販売サービス体制制製か経警効率化、経警資源の有効活用愛化への対応確化収益化質強化業務効率化プロジェクト働き方改革業務効率化–生産性向上–業務効率化プロジェクト設置
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35業務効率化プロジェクト業務効率化経営の基本方針のひとつとして全社一体となって取組みムリ・ムダ・ムラの徹底的排除–更なるITの活用収益改善
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