平成 28 年３月 24 日
各位
不動産投資信託証券発行者名
東京都渋谷区恵比寿四丁目１番 18 号
恵比寿ネオナート
ジャパン・ホテル・リート投資法人
代表者名 執行役員
増田 要（コード番号：8985）
資産運用会社名
ジャパン・ホテル・リート・アドバイザーズ株式会社
代表者名 代表取締役社長
古川 尚志
問合せ先 管理本部 ＩＲ部長 花村 誠
TEL：03-6422-0530

資金の借入れ（条件及び金利決定）及び金利スワップ契約締結に関するお知らせ

ジャパン・ホテル・リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、平成 28 年２月 24
日付「資金の借入れ（借換え）及び借入金の期限前弁済等に関するお知らせ」にて公表しました資金の借入れ（以下「本借入れ」といいます。）の内容の一部について、以下のとおり決定しました。
また、本借入れのうち、７年、８年の借入れについて金利スワップ契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。
記
１． 本借入れの内容
タームローン 21－１

＜期間：３年＞

借入先

株式会社三井住友銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社東京スター銀行

借入金額

1,760 百万円

利率

基準金利（全銀協１ヶ月日本円 TIBOR）＋0.30％(注３)（注４）

借入日

平成 28 年３月 28 日

借入方法

平成 25 年 11 月 13 日付基本合意書（その後の変更を含む）に基づく上記借入先との間の個別貸付契約

利払日

初回を平成 28 年４月末日とし、以降１ヶ月毎各末日及び元本弁済期日とする。

元本返済方法

期限一括返済元本返済期日平成 31 年３月 31 日

担保

無担保・無保証1

タームローン 21－２

＜期間：３年＞

借入先

野村信託銀行株式会社、株式会社日本政策投資銀行、株式会社千葉銀行、株式会社福岡銀行

借入金額

1,140 百万円

利率

基準金利（全銀協１ヶ月日本円 TIBOR）＋0.30％（注３）(注５)

借入日

平成 28 年３月 31 日

借入方法

平成 25 年 11 月 13 日付基本合意書（その後の変更を含む）に基づく上記借入先との間の個別貸付契約

利払日

初回を平成 28 年４月末日とし、以降１ヶ月毎各末日及び元本弁済期日とする。

元本返済方法

期限一括返済元本返済期日平成 31 年３月 31 日

担保

無担保・無保証

タームローン 22－１

＜期間：８年＞（注２）

借入先株式会社三井住友銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社東京スター銀行

借入金額

3,850 百万円

利率

基準金利（全銀協１ヶ月日本円 TIBOR）＋0.60％(注３)（注４）

借入日

平成 28 年３月 28 日

借入方法

平成 25 年 11 月 13 日付基本合意書（その後の変更を含む）に基づく上記借入先との間の個別貸付契約

利払日

初回を平成 28 年４月末日とし、以降１ヶ月毎各末日及び元本弁済期日とする。

元本返済方法

期限一括返済元本返済期日平成 36 年３月 31 日

担保

無担保・無保証

タームローン 22－２

＜期間：８年＞（注２）

借入先野村信託銀行株式会社、株式会社日本政策投資銀行、株式会社千葉銀行、株式会社福岡銀行

借入金額

2,650 百万円

利率基準金利（全銀協１ヶ月日本円 TIBOR）＋0.60％（注３）(注５)

借入日

平成 28 年３月 31 日

借入方法

平成 25 年 11 月 13 日付基本合意書（その後の変更を含む）に基づく上記借入先との間の個別貸付契約

利払日

初回を平成 28 年４月末日とし、以降１ヶ月毎各末日及び元本弁済期日とする。

元本返済方法

期限一括返済元本返済期日平成 36 年３月 31 日

担保

無担保・無保証2

タームローン 23＜期間：７年＞（注２）

借入先株式会社三井住友銀行、株式会社新生銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社りそな銀行、株式会社東京スター銀行、野村信託銀行株式会社

借入金額

4,700 百万円

利率

基準金利（全銀協１ヶ月日本円 TIBOR）＋0.55％（注３）(注５)

借入日

平成 28 年３月 31 日

借入方法

平成 25 年 11 月 13 日付基本合意書（その後の変更を含む）に基づく上記借入先との間の個別貸付契約

利払日

初回を平成 28 年４月末日とし、以降１ヶ月毎各末日及び元本弁済期日とする。

元本返済方法

期限一括返済元本返済期日平成 35 年３月 31 日

担保

無担保・無保証

タームローン 24＜期間：８年＞（注２）

借入先

三井住友信託銀行株式会社

借入金額

800 百万円

利率

基準金利（全銀協３ヶ月日本円 TIBOR）＋0.50％（注３）(注５)

借入日

平成 28 年３月 31 日

借入方法

平成 25 年 11 月 13 日付基本合意書（その後の変更を含む）に基づく上記借入先との間の個別貸付契約

利払日

初回を平成 28 年６月末日とし、以降３ヶ月毎各末日及び元本弁済期日とする。

元本返済方法

期限一括返済元本返済期日平成 36 年３月 31 日

担保無担保・無保証（注１）決定した内容につき下線を付しています。
（注２）金利スワップ契約の対象の借入となります。
（注３）基準金利（全銀協１ヶ月日本円 TIBOR 及び同３ヶ月日本円 TIBOR）につきましては、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ http://www.jbatibor.or.jp/rate/ でご確認いただけます。
（注４）最初の利息計算期間（平成 28 年３月 28 日から平成 28 年４月 27 日まで）の基準金利は 0.07364％です。
（注５）初回の利息計算期間に係る基準金利につきましては、決定した時点でお知らせいたします。

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２． 金利スワップ契約の内容＜タームローン 22-１、タームローン 22-２にかかる金利スワップ契約＞
相手先

ＳＭＢＣ日興証券株式会社

想定元本6,500 百万円

金利

固定支払金利変動受取金利

契約期間

平成 28 年４月 28 日～平成 36 年３月 31 日

金利交換日

平成 28 年５月 31 日を初回とし、以後１ヶ月毎末日及び契約期間終了日(ただし、当日が営業日でない場合には直前の営業日)

0.166％
全銀協 1 ヶ月日本円 TIBOR＊タームローン 22-１、タームローン 22-２の平成 28 年４月 28 日以降の借入金利は実質的に 0.766％で固定されます。

＜タームローン 23 にかかる金利スワップ契約＞
相手先

大和証券株式会社

想定元本

4,700 百万円

金利固定支払金利変動受取金利

契約期間

平成 28 年３月 31 日～平成 35 年３月 31 日

金利交換日

平成 28 年４月 30 日を初回とし、以後１ヶ月毎末日及び契約期間終了日(ただし、当日が営業日でない場合には直前の営業日)

0.1259％全銀協 1 ヶ月日本円 TIBOR＊タームローン 23 の平成 28 年３月 31 日以降の借入金利は実質的に 0.6759％で固定されます。

＜タームローン 24 にかかる金利スワップ契約＞
相手先

大和証券株式会社

想定元本

800 百万円

金利固定支払金利変動受取金利

契約期間

平成 28 年３月 31 日～平成 36 年３月 31 日

金利交換日

平成 28 年６月 30 日を初回とし、以後３ヶ月毎末日及び契約期間終了日(ただし、当日が営業日でない場合には直前の営業日)

0.1623％
全銀協３ヶ月日本円 TIBOR＊タームローン 24 の平成 28 年３月 31 日以降の借入金利は実質的に 0.6623％で固定されます。
＊有利子負債全体に対する金利の固定化比率（金利キャップの購入分を含む）は、平成 28 年３月 23 日付「借入金の期限前弁済及び資金の借入れ（条件決定）に関するお知らせ」のタームローン 19 借入後の平成 28 年４月末時点において 88％程度となる見込みです。

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３．今後の見通し
平成 28 年 12 月期（平成 28 年１月１日～平成 28 年 12 月 31 日）の運用状況の予想に与える影響は軽微であり、変更はありません。
４．その他
本借入れに関わるリスクにつきましては、平成 28 年３月 23 日提出した有価証券報告書に記載の「投資リスク」の内容から重要な変更はありません。
以＊本投資法人のホームページアドレス：http://www.jhrth.co.jp/

5上