確定拠出年金

プラン変更届（個人型年金用）

確定拠出年金 移換時配分指定書（個人型・プラン変更届用）

JIS&T用日本ｲﾝﾍﾞｽﾀｰ･ｿﾘｭｰｼｮﾝ･ｱﾝﾄﾞ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ株式会社 御中
以下のとおりプラン変更を申し込みます。

日本ｲﾝﾍﾞｽﾀｰ・ｿﾘｭｰｼｮﾝ・ｱﾝﾄﾞ・ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ株式会社 御中

記入日

以下のとおり、移換金の配分割合を指定します。

処理区分

1.登録

20

年月日

※太枠線内は全て記入必須項目です。ボールペンではっきりと漏れなく正確にご記入ください。

3.取消※太枠線内は全て記入必須項目です。ボールペンではっきりと漏れなく正確にご記入ください。
↓変更後プランの内容をご記入ください。
契約番号（※１）加入者口座番号は変更前プランの番号をご記入ください。
（※２）取消の場合、基礎年金番号のご記入は不要です。

加入者口座番号
（※１）

90

契約名

3

ろうきんiDeCo（個人型年金プラン）(氏名 フリガナ)

運用商品名

氏名
基礎年金番号（※２）

生年月日 （和暦）

5 ：

昭和

7 ：

平成

●年月日

1 ：男性別000040(運営管理機関名称フリガナ)
運営管理機関名称

ロウドウキンコ

労働金庫↓変更前プランの内容をご記入ください。
変更前契約番号変更前契約名

労働金庫個人型年金プラン【ご案内】
１．受付金融機関より毎月20日（休業日の場合は翌営業日）までに不備のない状態で当社が受領したプラン変更届については当月受付として登録致します。
当社での受領が21日以降となったものは翌月受付扱いとなります。
登録完了後、変更後プランの「口座開設のお知らせ」および「「 ｺｰﾙｾﾝﾀｰﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ」「ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ」設定のお知らせ」を送付致します。
２．右の「移換時配分指定書（個人型・プラン変更届用）」に記載いただいた配分指定をもとに、プラン変更時の移換金にかかわる商品購入を行います。
「移換時配分指定書（個人型・プラン変更届用）」をご記入されない場合には個人型掛金の商品別配分と同じ配分での商品購入もしくは未指図資産（運用の指図が行われていない現金相当の資産）として管理されます。

【配分割合の記入有無について】

配分割合

１．変更前プランで●印の商品以外を保有している

ろうきん確定拠出年金定期預金（１年）

001％

ろうきん確定拠出年金定期預金（スーパー１型）（５年）

002％

ろうきん確定拠出年金定期預金（１０年）

003％

ダイワつみたてインデックス日本債券

011％

ＤＣダイワ日本債券インデックス

004％

2 ：女

運営管理機関番号

商品番号

ダイワつみたてインデックス日本株式

012％

ＤＣダイワ日本株式インデックス005％

ダイワつみたてインデックス外国債券

013％

ＤＣダイワ外国債券インデックス

006％

007％

野村ＤＣ外国株式インデックスファンド・●
ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ
４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞
４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞
４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞
１安定型
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞
２安定・成長型
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞
３成長型
Ｏｎｅ ＤＣ
国内リートインデックスファンド
Ｏｎｅ ＤＣ
先進国リートインデックスファンド

014％

015％

016％

008％

009％

010％

017％

018％

３．「移換時配分指定書（個人型・プラン変更届用）」では掛金の配分指定は行われません。掛金の配分指定を行う場合は「配分指定書（個人型掛金用・和暦）」を％ご提出ください。掛金の配分指定が行われない場合、掛金で商品購入はされずに未指図資産として管理されます。指定運用方法（ろうきん確定拠出年金定期預金(10年)）が提示されているプランにおいては、一定期間経過後、その時点の未指図資産を元に指定運用方法を購入致します。

％

４．プラン変更に伴う変更前プランの商品売却後に、売却取引明細を記載した「お取引報告書（移換）」を送付致します。
５．プラン変更に伴う移換処理完了後に、移換金での変更後プランの購入取引明細を記載した「プラン変更完了のお知らせ」を送付致します。

合計

６．移換金での購入手続の完了後、あらためて運用商品の構成を変更するためのスイッチング（預け替え）の手続きが可能です。

1001

場合、配分割合は必ず指定してください。
２．変更前プランで●印の商品を保有している場合は、そのまま●印の商品残高が変更後プランへ移行されます。

234

３．変更前プランで●印の商品のみを保有している
場合は、配分割合の記入は不要です。
【ご記入要領】
１．配分割合は1％単位で指定し、その合計が100%であることをご確認ください。

5

配分割合が０％の場合、配分割合の記入は6不要です。
２．記入内容を訂正される場合は、訂正箇所に7二重取消線を引き、余白に訂正後の内容をご記入ください。訂正印（署名）は不要です。

8

【ご注意】
１．配分指定書の管理は契約番号・基礎年金番号・生年月日・商品番号・配分割合で9行いますのでご提出の際にはお手数でも、ご記入された内容を再度ご確認ください。

10

【記入例】
11

商品001（40％）、商品002（0％）、商品003（60％）の場合

1213141516

商品番号配分割合

00100200340％％

6017％

1819

合計

100％

20％

７．プラン変更に伴う移換処理完了の翌月に、変更前プランの最終の「お取引状況のお知らせ」を通知致します。場合によっては、同月に変更後プランの「お取引状況のお知らせ」を通知することもございますので、同月に変更前プランと変更後プランの「お取引状況のお知らせ」の計2通が届くことがございます。

＜個人情報の「利用目的」＞

８．未納手数料がある場合、プラン変更に伴う商品売却時に収納させていただきます（商品売却が発生しない場合は別途タイミングで収納させていただきます）。
【ご注意】
１．本書を提出されるにあたり、各種変更、給付金請求にかかわる各種お手続きがございましたら「プラン変更完了のお知らせ」到着後にお願い致します。
２．運用指図者の方で、本手続と同時に拠出を再開される場合、加入申出書のご提出も必要となります。詳しくは受付金融機関にお問い合わせください。
３．プラン変更に伴い、お客さまの年金資産とともに、これまでの加入記録（資産運用に係る記録を含む）を、変更前プランの口座から変更後プランの口座へ移行します。
年金給付の処理中等の場合は、この加入記録の移行が完了するまでの間、加入者インターネットサービスの残高・時価評価額照会の情報が正しく表示されない場合が当社における加入者などに関する個人情報の利用目的は以下のとおりです。
１．確定拠出年金制度に係る運営管理業務およびその付随業務の遂行。
２．確定拠出年金業務の運営に携わる関係機関に対する情報の提供。
ただし、以下の要件のいずれかを満たす場合。
ⅰ）法令に基づく場合
ⅱ）当該関係機関の確定拠出年金に係る業務の遂行に必要な場合
ⅲ）ご本人にご同意いただいた場合ありますので、ご了承ください。

◆ No.0250708-A 21.03《JIS&T使用欄》《金融機関受付欄》

なお、国民年金基金連合会および当社を含む運営管理機関は、確定拠出年金法において、確定拠出年金に係る業務の遂行に必要な範囲内で加入者等の個人情報を保管、使用しなければならないこととされています。

◆No.0250248-A 18.01《JIS&T使用欄》
照会

照会
・・・

Japan Investor Solutions ＆ Technologies Co.,Ltd.

・

確定拠出年金 プラン変更届（個人型年金用）
日本ｲﾝﾍﾞｽﾀｰ･ｿﾘｭｰｼｮﾝ･ｱﾝﾄﾞ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ株式会社 御中
以下のとおりプラン変更を申し込みます。

処理区分

1.登録

3.取消

JIS&T用記入見本

日本ｲﾝﾍﾞｽﾀｰ・ｿﾘｭｰｼｮﾝ・ｱﾝﾄﾞ・ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ株式会社 御中↓変更後プランの内容をご記入ください。
契約番号

加入者口座番号（※１）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0(氏名 フリガナ)

ロウキンタロウ

氏名

労金太郎

5 ：

昭和

7 ：

平成

生年月日 （和暦）-

9

5 6 7 8 9 0

ご本人様の直筆により戸籍上の氏名をご記入ください。

●

1 ：男
2 ：女

0 0 0 0 4 0 0 0 0 0(運営管理機関名称フリガナ)

ロウドウキンコ●●●↓変更前プランの内容をご記入ください。
変更前契約番号日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー（株）に登録されている労働金庫の運営管理機関番号をご記入ください。
詳細についてはお近くの労働金庫までお問い合わせください。

●●●

運営管理機関名称

変更前契約名届出をご希望される労働金庫名をご記入ください。

労働金庫

●

現在加入している個人型年金プランの契約番号および契約名をご記入ください。

9 0 0 0 0 0 0●●●03

23 年 4 月 3日

労働金庫個人型年金プラン【ご案内】
１．受付金融機関より毎月20日（休業日の場合は翌営業日）までに不備のない状態で当社が受領したプラン変更届については当月受付として登録致します。
当社での受領が21日以降となったものは翌月受付扱いとなります。
登録完了後、変更後プランの「口座開設のお知らせ」および「「ｺｰﾙｾﾝﾀｰﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ」「ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ」設定のお知らせ」を送付致します。
２．右の「移換時配分指定書（個人型・プラン変更届用）」に記載いただいた配分指定をもとに、プラン変更時の移換金にかかわる商品購入を行います。
「移換時配分指定書（個人型・プラン変更届用）」をご記入されない場合には個人型掛金の商品別配分と同じ配分での商品購入もしくは未指図資産（運用の指図が行われていない現金相当の資産）として管理されます。

契約名

●●●

0 0 0 0
運用商品名

6 2 年 0 5 月 0 1 日

性別

運営管理機関番号20※太枠線内は全て記入必須項目です。ボールペンではっきりと漏れなく正確にご記入ください。
新しく加入する契約番号および契約名をご記入ください。

（※２）取消の場合、基礎年金番号のご記入は不要です。

1 2 3 4記入日

以下のとおり、移換金の配分割合を指定します。

※太枠線内は全て記入必須項目です。ボールペンではっきりと漏れなく正確にご記入ください。

（※１）加入者口座番号は変更前プランの番号をご記入ください。

基礎年金番号（※２）

確定拠出年金 移換時配分指定書（個人型・プラン変更届用）

商品番号が提示されているプランにおいては、一定期間経過後、その時点の未指図資産を元に指定運用方法を購入致します。

9006901 ： 中央労働金庫個人型年金プラン
9007001 ： 新潟県労働金庫個人型年金プラン： 長野県労働金庫個人型年金プラン
６．移換金での購入手続の完了後、あらためて運用商品の構成を変更するためのスイッチング（預け替え）の手続きが可能です。
9007201 ： 静岡県労働金庫個人型年金プラン
７．プラン変更に伴う移換処理完了の翌月に、変更前プランの最終の「お取引状況のお知らせ」を通知致します。場合によっては、同月に変更後プランの9007301 ： 北陸労働金庫個人型年金プラン「お取引状況のお知らせ」を通知することもございますので、同月に変更前プランと変更後プランの「お取引状況のお知らせ」の計2通が届くことがございます。
9007401 ： 東海労働金庫個人型年金プラン
８．未納手数料がある場合、プラン変更に伴う商品売却時に収納させていただきます（商品売却が発生しない場合は別途タイミングで収納させていただきます）。
9007501 ： 近畿労働金庫個人型年金プラン
9007801 ： 中国労働金庫個人型年金プラン【ご注意】
9008001 ： 四国労働金庫個人型年金プラン
１．本書を提出されるにあたり、各種変更、給付金請求にかかわる各種お手続きがございましたら「プラン変更完了のお知らせ」到着後にお願い致します。
9008101 ： 九州労働金庫個人型年金プラン
２．運用指図者の方で、本手続と同時に拠出を再開される場合、加入申出書のご提出も必要となります。詳しくは受付金融機関にお問い合わせください。
9012001 ： 沖縄県労働金庫個人型年金プラン
３．プラン変更に伴い、お客さまの年金資産とともに、これまでの加入記録（資産運用に係る記録を含む）を、変更前プランの口座から変更後プランの口座へ移行します。

001％

ろうきん確定拠出年金定期預金（スーパー１型）（５年）

002％

ろうきん確定拠出年金定期預金（１０年）

00350％

ダイワつみたてインデックス日本債券

01

120％

ＤＣダイワ日本債券インデックス004％

ダイワつみたてインデックス日本株式

012％

ＤＣダイワ日本株式インデックス005％

ダイワつみたてインデックス外国債券

013％

ＤＣダイワ外国債券インデックス006％

野村ＤＣ外国株式インデックスファンド・
ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ
４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞
４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞
４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞
１安定型
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞
２安定・成長型
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞
３成長型
Ｏｎｅ ＤＣ
国内リートインデックスファンド
Ｏｎｅ ＤＣ
先進国リートインデックスファンド

00720％

014

10％

015％

016％

008％

009％

010％

017％

018％％

各商品の配分の割合は１％単位とし、合計が１００％となるようにご記入ください。

５．プラン変更に伴う移換処理完了後に、移換金での変更後プランの購入取引明細を記載した「プラン変更完了のお知らせ」を送付致します。
9007101

ありますので、ご了承ください。

◆ No.0250708-A 21.03《JIS&T使用欄》《金融機関受付欄》

１．変更前プランで●印の商品以外を保有しているろうきん確定拠出年金定期預金（１年）％

４．プラン変更に伴う変更前プランの商品売却後に、売却取引明細を記載した「お取引報告書（移換）」を送付致します。

年金給付の処理中等の場合は、この加入記録の移行が完了するまでの間、加入者インターネットサービスの残高・時価評価額照会の情報が正しく表示されない場合が【配分割合の記入有無について】

配分割合

３．「移換時配分指定書（個人型・プラン変更届用）」では掛金の配分指定は行われません。掛金の配分指定を行う場合は「配分指定書（個人型掛金用・和暦）」を9012901 ： 北海道労働金庫個人型年金プラン
ご提出ください。掛金の配分指定が行われない場合、掛金で商品購入はされずに未指図資産として管理されます。指定運用方法（ろうきん確定拠出年金定期預金(10年)）
9006801 ： 東北労働金庫個人型年金プラン

合計

ろうきんiDeCo（個人型年金プラン）

100

場合、配分割合は必ず指定してください。
1２．変更前プランで●印の商品を保有している
場合は、そのまま●印の商品残高が変更後プランへ移行されます。

234

３．変更前プランで●印の商品のみを保有している場合は、配分割合の記入は不要です。
【ご記入要領】
であることをご確認ください。
配分割合が０％の場合、配分割合の記入は6不要です。
２．記入内容を訂正される場合は、訂正箇所に7二重取消線を引き、余白に訂正後の内容をご記入ください。訂正印（署名）は不要です。

8

【ご注意】
１．配分指定書の管理は契約番号・基礎年金番号・行いますのでご提出の際にはお手数でも、ご記入された内容を再度ご確認ください。

10

【記入例】
11

商品001（40％）、商品002（0％）、商品003（60％）の場合

1213141516

商品番号

00

1002003

配分割合

40％％

6017％

1819

合計

100％20％

当社における加入者などに関する個人情報の利用目的は以下のとおりです。
１．確定拠出年金制度に係る運営管理業務およびその付随業務の遂行。
２．確定拠出年金業務の運営に携わる関係機関に対する情報の提供。
ただし、以下の要件のいずれかを満たす場合。
ⅰ）法令に基づく場合
ⅱ）当該関係機関の確定拠出年金に係る業務の遂行に必要な場合
ⅲ）ご本人にご同意いただいた場合◆No.0250248-A 18.01《JIS&T使用欄》
照会

・・

Japan Investor Solutions ＆ Technologies Co.,Ltd.

変更前プランで、●印の商品のみ保有している場合、他の商品への配分指定をご記入いただいても配分指定はされず、残高はそのまま移行されます。

生年月日・商品番号・配分割合で

9

照会

・

： 北海道ろうきんｉＤｅＣｏ（個人型年金プラン）： 東北ろうきんｉＤｅＣｏ（個人型年金プラン）： 中央ろうきんｉＤｅＣｏ（個人型年金プラン）： 新潟ろうきんｉＤｅＣｏ（個人型年金プラン）： 長野ろうきんｉＤｅＣｏ（個人型年金プラン）： 静岡ろうきんｉＤｅＣｏ（個人型年金プラン）： 北陸ろうきんｉＤｅＣｏ（個人型年金プラン）： 東海ろうきんｉＤｅＣｏ（個人型年金プラン）： 近畿ろうきんｉＤｅＣｏ（個人型年金プラン）： 中国ろうきんｉＤｅＣｏ（個人型年金プラン）： 四国ろうきんｉＤｅＣｏ（個人型年金プラン）： 九州ろうきんｉＤｅＣｏ（個人型年金プラン）： 沖縄ろうきんｉＤｅＣｏ（個人型年金プラン）

１．配分割合は1％単位で指定し、その合計が100%
5＜個人情報の「利用目的」＞

なお、国民年金基金連合会および当社を含む運営管理機関は、確定拠出年金法において、確定拠出年金に係る業務の遂行に必要な範囲内で加入者等の個人情報を保管、使用しなければならないこととされています。

90301809032000
9034000
903202090300209032040
9030040
9030060
90300809030100
90301209030140
9030160

・

また、変更前プランで、●印の商品と●印の商品以外を保有している場合は、●印の商品以外のみ売却され、配分指定に基づき商品が購入されます。