三菱地所㈱ (8802) 平成28年3月期 第3四半期決算短信○添付資料の目次1. 当四半期決算に関する定性的情報………………………………………………………………………………………

2(1) 経営成績に関する説明 …………………………………………………………………………………………………

2(2) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 ……………………………………………………………………

8

2. 四半期連結財務諸表………………………………………………………………………………………………………

9(1) 四半期連結貸借対照表 …………………………………………………………………………………………………

9(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 ……………………………………………………………

11(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 ………………………………………………………………………………

13(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 ………………………………………………………………………………

15（継続企業の前提に関する注記） ……………………………………………………………………………………

15（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） ……………………………………………………………

15（重要な後発事象） ……………………………………………………………………………………………………

15- 1 -

三菱地所㈱ (8802) 平成28年3月期 第3四半期決算短信

1. 当四半期決算に関する定性的情報(1) 経営成績に関する説明当第3四半期の業績は、営業収益が711,965百万円で前年同期に比べ16,076百万円の減収（△2.2%）、営業利益は121,239百万円で12,487百万円の増益（＋11.5%）、経常利益は109,191百万円で16,087百万円の増益（＋17.3%）となりました。
特別損益につきましては、前年同期において固定資産売却益36,451百万円、負ののれん発生益12,256百万円を特別利益に、固定資産除却関連損2,218百万円、減損損失4,334百万円、追加出資義務損失引当金繰入額1,711百万円を特別損失に計上したのに対して、当第3四半期においては、固定資産売却益2,652百万円、投資有価証券売却益11,320百万円、未払金取崩益4,098百万円を特別利益に計上しております。
この結果、税金等調整前四半期純利益は127,263百万円となり、親会社株主に帰属する四半期純利益は前年同期に比べ18,169百万円減益（△18.8%）の78,434百万円となりました。
当第3四半期（平成27年4月1日～平成27年12月31日）の業績及び各セグメントの業績は次の通りであります。
なお、当年度より当社の組織を一部改正したことに伴い、セグメント区分についても変更いたしました。
前年度まで「ビル事業」セグメントに含めていた商業・物流事業と、新規事業を含めた国内のオフィス・住宅を除くあらゆるアセットタイプの開発に係る事業を、「生活産業不動産事業」セグメントとして独立させております。
また、前年度まで「海外事業」セグメントに含めていたロックフェラーグループインターナショナル社の投資マネジメント事業を、「投資マネジメント事業」セグメントに移管しております。
あわせて、前年度まで「不動産サービス事業」セグメントに含めていた三菱地所ハウスネット㈱の事業を、「住宅事業」セグメントに移管しております。
（単位：百万円）区分

前第3四半期

増減

当第3四半期

営業収益

728,041

711,965△16,076

営業利益

108,752

121,239

12,487

経常利益

93,104

109,191

16,087

親会社株主に帰属する四半期純利益

96,60378,434△18,169（単位：百万円）前第3四半期営業収益

当第3四半期営業利益又は営業損失（△）

営業収益

営業利益又は営業損失（△）

ビル事業

377,899

77,099316,368

84,986

生活産業不動産事業

85,494

21,87865,64019,690

住宅事業

174,787196

220,012

7,750

海外事業

46,59018,352

55,571

14,939

投資マネジメント事業

9,078

3,237

18,096

3,252

設計監理事業

10,045△1,08011,271

△301

ホテル事業

23,255843

25,104

1,818

不動産サービス事業

14,731

335

13,717△196

その他の事業

2,711

60

2,837

47

△16,552△12,171△16,655△10,749

728,041

108,752

711,965

121,239

調整額合計（注）前第3四半期の業績については、当年度より変更したセグメント区分に組替えております。

- 2 -三菱地所㈱ (8802) 平成28年3月期 第3四半期決算短信（a）ビル事業・当第3四半期においては、建物賃貸収益は前年度に比べ増収となりましたが、その他収益は前年度に物件売却に伴う収益を計上したことから、減収となりました。
なお、当社の平成27年12月末の空室率は3.36%となっております。
・この結果、当セグメントの営業収益は前年同期に比べ61,530百万円減収の316,368百万円となり、営業利益は7,886百万円増益の84,986百万円となりました。
・平成20年からの10年間となる「第２ステージ」では、「第１ステージ」から取り組んできた丸の内再構築の更なる「拡がり」と「深まり」を目指し、「大手町・丸の内・有楽町地区」全域にその効果を波及させる計画であり、「大手町ホトリア」街区において「大手門タワー・ＪＸビル」が平成27年11月に竣工しました。なお、引き続き同街区においては、「大手町パークビルディング」（平成28年度竣工予定）、更に「大手町連鎖型都市再生プロジェクト第３次事業」（平成28年度竣工予定）の工事が順調に進捗しております。
・当年度の業績につきましては、営業収益4,220億円、営業利益1,050億円を見込んでおります。
（単位：百万円）前第3四半期摘

当第3四半期

要貸付面積等

営業収益

貸付面積建物賃貸

ビル運営管理受託営繕請負工事地域冷暖房事業その他合計

貸付面積等

営業収益

貸付面積

（所有）

2,175,734㎡（転貸）1,279,257㎡

合計

3,454,991㎡

管理受託面積1,957,664㎡

受注件数

3,636件

完成件数

3,329件260,493

14,3589,211（所有）

2,091,997㎡（転貸）1,365,770㎡

合計

3,457,767㎡

管理受託面積2,371,360㎡

受注件数

3,169件

完成件数

3,112件

265,214

15,62310,641

供給先 オフィスビル91棟ホテル5棟 地下鉄16駅舎

6,524

供給先 オフィスビル88棟ホテル5棟 地下鉄16駅舎

6,084－

87,311－18,803－377,899－

316,368（注）1. 金額は消費税等抜きで表示しております。
2. 営業収益には、セグメント間の内部営業収益又は振替高を含めております。
3. 前第3四半期の業績については、当年度より変更したセグメント区分に組替えております。

- 3 -三菱地所㈱ (8802) 平成28年3月期 第3四半期決算短信（b）生活産業不動産事業・当第3四半期においては、前年度に保有する物件の売却に伴う収益を計上した反動等により、減収となりました。
・この結果、当セグメントの営業収益は前年同期に比べ19,853百万円減収の65,640百万円となり、営業利益は2,187百万円減益の19,690百万円となりました。
・当年度の業績につきましては、営業収益870億円、営業利益250億円を見込んでおります。
（単位：百万円）営摘業

収益

要前第3四半期

当第3四半期

生活産業不動産

85,49465,640

合85,494

65,640計（注）1. 金額は消費税等抜きで表示しております。
2. 営業収益には、セグメント間の内部営業収益又は振替高を含めております。
3. 前第3四半期の業績については、当年度より変更したセグメント区分に組替えております。
（c）住宅事業・マンション事業の主な売上計上物件「ザ・レジデンス津田沼奏の杜」（千葉県習志野市）「ザ・パークハウスグラン千鳥ヶ淵」「ザ・パークハウス神戸ハーバーランドタワー」（東京都千代田区）（兵庫県神戸市）「ザ・パークハウス横浜新子安ガーデン（ミッドフォート）」（神奈川県横浜市）・マンション事業において、売上計上戸数が前年同期に比べ増加したため増収となりました。
・この結果、当セグメントの営業収益は220,012百万円と前年同期に比べ45,225百万円の増収となり、営業利益は前年同期に比べ7,553百万円増益の7,750百万円となりました。
・当第3四半期の営業収益は通期見込みの約62%の水準となっておりますが、これはマンション等の竣工及び顧客への引渡しが年度末に集中する傾向にあることによる季節要因であります。
・当年度の業績につきましては、営業収益3,560億円、営業利益140億円を見込んでおります。
（単位：百万円）前第3四半期摘

当第3四半期

要販売数量等

マンション

売上計上戸数

住宅管理業務受託

受託件数

営業収益

販売数量等

1,597戸

96,463

売上計上戸数

322,976件

30,288

受託件数

営業収益2,212戸

126,907

330,558件

35,044

注文住宅事業－

20,362－18,805

その他－

27,672－

39,254－

174,787－

220,012

合計（注）1. 金額は消費税等抜きで表示しております。
2. 営業収益には、セグメント間の内部営業収益又は振替高を含めております。
3. 他社との共同事業物件の売上計上戸数及び金額は当社持分によっております。
4. 前第3四半期の業績については、当年度より変更したセグメント区分に組替えております。

- 4 -三菱地所㈱ (8802) 平成28年3月期 第3四半期決算短信（d）海外事業・当第3四半期においては、保有する物件の売却に伴う収益を計上したこと等により、増収となりました。
・この結果、当セグメントの営業収益は55,571百万円と前年同期に比べ8,980百万円の増収となりましたが、営業利益は前年同期に比べ3,412百万円減益の14,939百万円となりました。
・当年度の業績につきましては、営業収益760億円、営業利益180億円を見込んでおります。
（単位：百万円）前第3四半期摘

当第3四半期

要貸付面積等

不動産開発・賃貸

貸付面積565,537㎡

管理受託面積232,642㎡

その他合

営業収益

計

44,251

貸付面積等貸付面積

479,411㎡

管理受託面積205,538㎡

営業収益52,688－

2,339－

2,882－

46,590－55,571（注）1. 金額は消費税等抜きで表示しております。
2. 営業収益には、セグメント間の内部営業収益又は振替高を含めております。
3. 前第3四半期の業績については、当年度より変更したセグメント区分に組替えております。
（e）投資マネジメント事業・当第3四半期においては、TA Realty LLCを連結したこと等により、増収となりました。
・この結果、当セグメントの営業収益は18,096百万円と前年同期に比べ9,017百万円の増収となり、営業利益は3,252百万円と前年同期に比べ15百万円の増益となりました。
・当年度の業績につきましては、営業収益240億円、営業利益40億円を見込んでおります。
（単位：百万円）営摘業

収益

要前第3四半期

当第3四半期

投資マネジメント

9,078

18,096

合9,078

18,096

計（注）1. 金額は消費税等抜きで表示しております。
2. 営業収益には、セグメント間の内部営業収益又は振替高を含めております。
3. 前第3四半期の業績については、当年度より変更したセグメント区分に組替えております。

- 5 -三菱地所㈱ (8802) 平成28年3月期 第3四半期決算短信（f）設計監理事業・㈱三菱地所設計において、「常盤橋街区再開発プロジェクト」（東京都千代田区他）等の設計監理業務他の収益を計上しました。
・当第3四半期においては、設計監理収益及び内装工事収益は1件当たり金額が増加したことにより増収となりました。
・この結果、当セグメントの営業収益は11,271百万円と前年同期に比べ1,226百万円の増収となり、営業損失は前年同期に比べ779百万円改善し301百万円となりました。
・当第3四半期の営業収益は通期見込みの約56%の水準となっておりますが、これは業務の完成が年度末に集中する傾向にあることによる季節要因であります。
・当年度の業績につきましては、営業収益200億円、営業利益5億円を見込んでおります。
（単位：百万円）前第3四半期摘

当第3四半期

要売上件数等

設計監理内装工事受注件数売上件数

742件582件

受注件数

151件

売上件数

113件

その他合

営業収益計

8,0221,298

売上件数等

営業収益

受注件数売上件数

732件588件

受注件数

136件

売上件数

117件

8,7631,609－

723－

898－

10,045－

11,271（注）1. 金額は消費税等抜きで表示しております。
2. 営業収益には、セグメント間の内部営業収益又は振替高を含めております。
（g）ホテル事業・ホテル事業統括会社である㈱ロイヤルパークホテルズアンドリゾーツを中心に、「ロイヤルパークホテルズ」各ホテルの体質強化及び「ロイヤルパークホテル ザ（＋都市名）」のブランド名による新たなホテル事業の展開を図っております。
・当第3四半期においては、「ロイヤルパークホテル ザ 羽田」が通期稼働したこと等により、営業収益は25,104百万円と前年同期に比べ1,849百万円増収となり、営業利益は前年同期に比べ974百万円増益の1,818百万円となりました。
・当年度の業績につきましては、営業収益330億円、営業利益15億円を見込んでおります。
（単位：百万円）
営摘業

収益要前第3四半期

当第3四半期

宿泊部門

10,203

12,205

レストラン・バー部門

5,021

5,168

宴会部門

6,223

6,175

その他

1,807

1,555

23,255

25,104

合計（注）1. 金額は消費税等抜きで表示しております。
2. 営業収益には、セグメント間の内部営業収益又は振替高を含めております。

- 6 -三菱地所㈱ (8802) 平成28年3月期 第3四半期決算短信（h）不動産サービス事業・当第3四半期においては、不動産仲介収益は前年同期並みとなりました。
・当セグメントの営業収益は13,717百万円と前年同期に比べ1,013百万円の減収となり、営業損益は前年同期に比べ531百万円悪化し196百万円の損失を計上しました。
・当年度の業績につきましては、営業収益200億円、営業利益10億円を見込んでおります。
（単位：百万円）前第3四半期摘売上件数等不動産仲介取扱件数

その他合当第3四半期要計

営業収益877件4,912

売上件数等取扱件数

営業収益881件

5,070－

9,819－

8,647－

14,731－

13,717（注）1. 金額は消費税等抜きで表示しております。
2. 営業収益には、セグメント間の内部営業収益又は振替高を含めております。
3. 前第3四半期の業績については、当年度より変更したセグメント区分に組替えております。

- 7 -三菱地所㈱ (8802) 平成28年3月期 第3四半期決算短信(2) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明通期の業績見通しについては、第3四半期の実績及び今後の見通しを勘案の上、平成27年10月30日発表時から修正し、営業収益1兆170億円（前回予想比＋140億円）、営業利益1,550億円（前回予想比＋50億円）、経常利益1,300億円（前回予想比＋50億円）、親会社株主に帰属する当期純利益750億円（前回予想比±0億円）を見込んでおります。
通期（平成27年4月1日～平成28年3月31日）の業績予想は次の通りであります。
（単位：百万円）営業収益

営業利益

親会社株主に帰属する当期純利益

経常利益

1株当たり当期純利益

前回予想（Ａ）

1,003,000

150,000

125,000

75,00054円06銭今回予想（Ｂ）

1,017,000

155,000

130,000

75,00054円06銭14,0005,000

5,000－－

1.43.34.0－－

1,110,259

156,332

133,11373,33852円85銭増減額（Ｂ－Ａ）
増減率（％）
前期実績

営業収益、営業利益及び経常利益は、海外事業において物件売却計画の見直しを行ったこと等により、前回予想に比べ増加する見込みとなりました。
なお、各セグメントの営業収益及び営業利益の業績予想は次の通りであります。
（単位：百万円）前回予想（Ａ）

増減額（Ｂ－Ａ）

今回予想（Ｂ）

営業収益

営業利益

営業収益

営業利益

営業収益

営業利益

ビル事業

418,000

104,000

422,000

105,000＋4,000＋1,000

生活産業不動産事業

85,00024,00087,00025,000＋2,000＋1,000

住宅事業

356,000

14,000356,000

14,000－－

海外事業

70,00016,00076,00018,000＋6,000＋2,000

投資マネジメント事業

23,0003,000

24,0004,000＋1,000＋1,000

設計監理事業

20,000500

20,000

500

－

－

ホテル事業

32,0001,000

33,0001,500＋1,000＋500

不動産サービス事業

20,0001,000

20,000

1,000

－

－

その他の事業

4,000

0

4,000

0－

－

△25,000△13,500△25,000△14,000－△500

1,003,000

150,000

1,017,000

155,000＋14,000＋5,000

調整額合計

- 8 -

三菱地所㈱ (8802) 平成28年3月期 第3四半期決算短信

2. 四半期連結財務諸表(1) 四半期連結貸借対照表（単位：百万円）前連結会計年度（平成27年3月31日）資産の部流動資産現金及び預金受取手形及び営業未収入金有価証券販売用不動産仕掛販売用不動産開発用不動産未成工事支出金その他のたな卸資産エクイティ出資繰延税金資産その他貸倒引当金流動資産合計固定資産有形固定資産建物及び構築物減価償却累計額及び減損損失累計額建物及び構築物（純額）機械装置及び運搬具減価償却累計額及び減損損失累計額機械装置及び運搬具（純額）土地信託土地建設仮勘定その他減価償却累計額及び減損損失累計額その他（純額）有形固定資産合計無形固定資産借地権その他無形固定資産合計投資その他の資産投資有価証券長期貸付金敷金及び保証金退職給付に係る資産繰延税金資産その他貸倒引当金投資その他の資産合計固定資産合計資産合計- 9 -

当第3四半期連結会計期間（平成27年12月31日）

197,16935,8732,17952,102314,3058,6466,5941,002251,24917,01065,244△571950,806

244,90529,0262542,756355,9928,80112,4671,175241,51513,69865,777△5921,015,549

2,155,976△1,309,324846,65291,933△70,77121,1611,839,707532,77490,69444,051△29,02915,0223,346,013

2,223,451△1,337,150886,30191,824△72,77419,0491,912,195545,60994,44045,530△30,70014,8303,472,426

87,02133,210120,232

81,53633,051114,588

280,8091,448112,39723,19410,50457,840△1,722484,4733,950,7194,901,526

251,0051,408116,50724,83812,27061,495△1,636465,8884,052,9025,068,452

三菱地所㈱ (8802) 平成28年3月期 第3四半期決算短信（単位：百万円）前連結会計年度（平成27年3月31日）負債の部流動負債支払手形及び営業未払金短期借入金1年内返済予定の長期借入金コマーシャル・ペーパー1年内償還予定の社債未払法人税等繰延税金負債その他流動負債合計固定負債社債長期借入金受入敷金保証金繰延税金負債再評価に係る繰延税金負債退職給付に係る負債役員退職慰労引当金負ののれんその他固定負債合計負債合計純資産の部株主資本資本金資本剰余金利益剰余金自己株式株主資本合計その他の包括利益累計額その他有価証券評価差額金繰延ヘッジ損益土地再評価差額金為替換算調整勘定退職給付に係る調整累計額その他の包括利益累計額合計新株予約権非支配株主持分純資産合計負債純資産合計- 10 -

当第3四半期連結会計期間（平成27年12月31日）

95,63277,88186,61728,00040,2259,934205181,210519,707

54,96961,298120,98650,00080,58320,028－200,268588,134

645,0001,044,387381,605206,079280,67223,06865677,17283,0122,741,6553,261,362

585,0001,176,558382,242202,220280,84823,26075781,84575,6962,808,4313,396,565

141,373162,638538,687△5,259837,440

141,373161,745595,928△5,367893,678

127,609△5504,75620,7985,238658,398500143,8251,640,1634,901,526

110,280△199505,11214,1694,716634,079529143,5981,671,8865,068,452

三菱地所㈱ (8802) 平成28年3月期 第3四半期決算短信(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書（四半期連結損益計算書）（第3四半期連結累計期間）（単位：百万円）前第3四半期連結累計期間（自 平成26年 4月 1日至 平成26年12月31日）

当第3四半期連結累計期間（自 平成27年 4月 1日至 平成27年12月31日）

728,041560,411167,62958,877108,752

711,965528,858183,10761,867121,239

2324,2491,3821,6727,537

2254,2441,5592,3758,405

16,1932,9194,07223,18593,104

14,7574,0531,64320,454109,191

36,451－12,256－48,708

2,65211,320－4,09818,072

2,2184,3341,7118,264133,54725,6394,01429,653103,8947,29096,603－－－－127,26332,3215,78438,10589,15710,72378,434

営業収益営業原価営業総利益販売費及び一般管理費営業利益営業外収益受取利息受取配当金持分法による投資利益その他営業外収益合計営業外費用支払利息固定資産除却損その他営業外費用合計経常利益特別利益固定資産売却益投資有価証券売却益負ののれん発生益未払金取崩益特別利益合計特別損失固定資産除却関連損減損損失追加出資義務損失引当金繰入額特別損失合計税金等調整前四半期純利益法人税、住民税及び事業税法人税等調整額法人税等合計四半期純利益非支配株主に帰属する四半期純利益親会社株主に帰属する四半期純利益- 11 -

三菱地所㈱ (8802) 平成28年3月期 第3四半期決算短信（四半期連結包括利益計算書）（第3四半期連結累計期間）（単位：百万円）前第3四半期連結累計期間（自 平成26年 4月 1日至 平成26年12月31日）

当第3四半期連結累計期間（自 平成27年 4月 1日至 平成27年12月31日）

103,894

89,15729,004△23－5,21629814634,642138,536△17,326△301△0△6,500△498△236△24,86364,294

131,0577,479

53,75910,534

四半期純利益その他の包括利益その他有価証券評価差額金繰延ヘッジ損益土地再評価差額金為替換算調整勘定退職給付に係る調整額持分法適用会社に対する持分相当額その他の包括利益合計四半期包括利益（内訳）親会社株主に係る四半期包括利益非支配株主に係る四半期包括利益- 12 -

三菱地所㈱ (8802) 平成28年3月期 第3四半期決算短信(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書（単位：百万円）前第3四半期連結累計期間（自 平成26年 4月 1日至 平成26年12月31日）

当第3四半期連結累計期間（自 平成27年 4月 1日至 平成27年12月31日）

133,54754,075△32,818△264,334783,476△12,256△1,382△37△715△4,48216,2134,49939,410△39,814906△5,164△42,8722,838△3,943△19,53296,3334,734△16,981△31,75152,334

127,26354,559165△11,320－
04,670－△1,55937△2,196△4,47014,7634,990△19,653874△6,135△4,113△51,675△2,366476△13,09491,2134,951△15,160△14,65166,353

62△46110163,756△105,257153△8121,503－13△582△14－△46

92△761017,166△161,85217,965△961835△25110
－33
－6－

－

10,978－△3,040△3,07856,421△2,078△121,163

営業活動によるキャッシュ・フロー税金等調整前四半期純利益減価償却費有形固定資産除売却損益（△は益）有価証券売却損益（△は益）減損損失社債発行費のれん償却額負ののれん発生益持分法による投資損益（△は益）引当金の増減額（△は減少）退職給付に係る負債の増減額（△は減少）受取利息及び受取配当金支払利息売上債権の増減額（△は増加）たな卸資産の増減額（△は増加）エクイティ出資の増減額（△は増加）前渡金の増減額（△は増加）敷金及び保証金の増減額（△は増加）仕入債務の増減額（△は減少）未払消費税等の増減額（△は減少）預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）その他小計利息及び配当金の受取額利息の支払額法人税等の支払額営業活動によるキャッシュ・フロー投資活動によるキャッシュ・フロー定期預金の払戻による収入定期預金の預入による支出有価証券の売却及び償還による収入有形固定資産の売却による収入有形固定資産の取得による支出投資有価証券の売却及び償還による収入投資有価証券の取得による支出借地権の売却による収入借地権の取得による支出短期貸付金の回収による収入短期貸付けによる支出長期貸付金の回収による収入長期貸付けによる支出共同事業による収入共同事業による支出連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出その他投資活動によるキャッシュ・フロー

- 13 -

三菱地所㈱ (8802) 平成28年3月期 第3四半期決算短信（単位：百万円）前第3四半期連結累計期間（自 平成26年 4月 1日至 平成26年12月31日）

当第3四半期連結累計期間（自 平成27年 4月 1日至 平成27年12月31日）

9,94759,000△639200,550△360,90429,014△34,647△16,07722,000△752240,710△91,4817,610△26,547△32,570－△474△16,500△3,7105,399△145,534△1,692△38,471224,7396,6581,455194,382△198△20,663△6,596△6,316101,687△1,02545,850198,489－－244,340

財務活動によるキャッシュ・フロー短期借入金の純増減額（△は減少）コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）ファイナンス・リース債務の返済による支出長期借入れによる収入長期借入金の返済による支出社債の発行による収入社債の償還による支出連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出自己株式の純増減額（△は増加）配当金の支払額非支配株主への配当金の支払額その他財務活動によるキャッシュ・フロー現金及び現金同等物に係る換算差額現金及び現金同等物の増減額（△は減少）現金及び現金同等物の期首残高新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額株式移転に伴う現金及び現金同等物の増加額現金及び現金同等物の四半期末残高- 14 -

三菱地所㈱ (8802) 平成28年3月期 第3四半期決算短信(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項（継続企業の前提に関する注記）該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）該当事項はありません。

（重要な後発事象）利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）による資金調達について当社は、平成27年12月24日開催の取締役会において、利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）による資金調達を決議し、平成28年2月3日に実行致しました。

1.発行総額2.発行価額3.当初利率（注）

第1回債

第2回債

第3回債

第4回債

750億円

750億円

700億円

300億円

3ヶ月ユーロ円Libor+0.88%

年1.33%

年1.48%

金額100円につき金100円年1.02%

4.払込日

平成28年2月3日

5.償還方法

満期一括償還6.償還期限平成88年2月3日第1、2回債…平成33年2月3日及び以降の利払日に、当社の裁量で繰上償還可能

7.繰上償還第3回債第4回債…平成38年2月3日及び以降の利払日に、当社の裁量で繰上償還可能…平成40年2月3日及び以降の利払日に、当社の裁量で繰上償還可能

8.優先順位弁済順序は当社全債務に劣後し、普通株式に優先される

9.資金使途運転資金に充当予定（注）第1回債、第2回債は平成38年2月3日及び平成53年2月3日に金利のステップアップが発生第3回債は平成38年2月3日及び平成58年2月3日に金利のステップアップが発生第4回債は平成40年2月3日及び平成60年2月3日に金利のステップアップが発生- 15 -