H17/8/4 さけ・ます資源管理連絡会議
5 ⑧国産サケと輸入サケの需給動向について

国産サケと輸入サケの需給動向について
清水幾太郎（さけ・ます資源管理センター）
1. わが国のサケ・マス類の需給構造の変化
わが国の 2004 年度におけるサケ・マス類の総供給量は 50 万トンを超えており，うち国産シロザケ（秋サケ）は 22.7 万トン，輸入は 24.6 万トン及び他の国内生産量（主に養殖ギンザケ）であり，国産と輸入の供給量はほぼ同量である．1980 年代前半に北洋サケ・マス漁業が衰退し，輸入量（天然物主体）とふ化放流による秋サケ生産量が増加した．1990 年代に入って養殖サケ・マス類の輸入量が急増し，秋サケの増加と相まって供給量は著しく拡大した．この間，世帯当たりのサケ・マス類の購入量は世帯人数が減少しているにもかかわらず微増しているが，1990 年代から塩蔵物に代わって生鮮物（非塩蔵．解凍を含む）の購入量が急増し，サケ・マス類に対する嗜好が変化した．1990 年代以降の生鮮物の需要増加は養殖サケ・マス類の輸入量増加と対応し食生活の変化とも関連している．また，1980 年代半ばの円高によって輸入品が入りやすくなったことも輸入増加に至った背景にあった．
2. 国産秋サケ産地価格の短期および長期の変動要因
国産秋サケの産地価格は水揚量が増加すると低下し，水揚量が減少すると上昇するという短期変動を示した．このことは水揚港における秋サケの需要には上限があることを意味し，水揚港における処理能力（加工，保管等）の大きさによって産地価格が影響を受けると考えられる．長期的には秋サケ産地価格とサケ輸入量とは負の相関を示し，産地価格は輸入量増加の影響で低下した．また，輸入価格が低下すると秋サケ産地価格も連動して低下した．
3. 秋サケ価格を巡る経済要因の因果関係 −産地価格形成要因に関わる輸入量と在庫量の変動−
秋サケの産地価格に対する経済要因の因果関係を，1990 年代前半を境に天然物主体の輸入時代と養殖物主体の輸入時代に分けて検定したところ，天然物主体の輸入時代では輸入「量」と因果関係を持っていたのに対して，養殖物主体の輸入時代では輸入「価格」との因果関係が認められた．換言すれば，需要が拡大していた時代は輸入「量」が影響し，需要が飽和に達した時代は輸入「価格」が影響し，養殖物が主体に輸入されるようになった 1980 年代後半から在庫量も増加し始め，供給過多に陥った．
計量分析によって，秋サケの産地価格は水揚量のほかに塩蔵サケ卵の在庫量にも連動し，秋サケ水揚量の増加あるいは塩蔵サケ卵在庫量の増加によって秋サケ産地価格は低下したことがわかった．また，輸入サケ・マス類の数量は輸入価格のほかに生鮮物の在庫量にも規定され，輸入価格の上昇ある
いは生鮮物の在庫量の増加によって輸入サケ・マス類の数量は減少したことがわかった．以上の結果
から在庫量と秋サケ産地価格及び輸入量が連動していることが明らかになった．
1998 年と 2001 年を例に最近の生鮮サケ在庫パターンの月別変化を比較すると，1998 年では夏期に大きく減少したが，2001 年は周年を通して在庫量が多く，特に秋サケの盛期である秋期から冬期に増加が目立った．1998 年と 2001 年の国別輸入パターンの月別変化を比較すると，1998 年では夏期にアメリカ，ロシアからの天然物（ベニザケ主体）の輸入が多く，冬期にチリからの養殖物（ギンザケ主体）の輸入が多かった．これに対して 2001 年では夏期の天然物の輸入が減少し，冬期にチリからの輸入がさらに増加したのに加えてノルウェーからの養殖物（大西洋サケ主体）の輸入が増え，全体的に冬期に養殖サケの輸入が著しく増大した．したがって，最近の生鮮サケ・マス類の在庫量の増加は養殖物の輸入量が冬期間に増加したことが原因である．養殖物は天然物が輸入されない冬期間に輸入されるようになり，養殖物の価格が先行しその後の価格体系が形成された．冬期間の輸入量が少なかった時代は，秋サケがこの時期に消費されて在庫量が減少し，夏の天然物の価格は高まった．しかし，冬期間に養殖物が増加した現在は，在庫量の増加によって価格が抑制され全体的に価格体系が低下したと考えられる．

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4. 国際需給バランス変化の兆候
天然・養殖を問わず，わが国には大量の輸入サケ・マスが入ってきているが，近年秋サケの輸出が増加するなど，国際的な需給バランスに変化が現れ始めている．欧米では養殖物の安全性に対する危惧から天然志向が高まり，中国では欧米向けに加工輸出するため日本産秋サケの需要が拡大している．
日本では養殖物を大量に輸入し秋サケを輸出するなど欧米とは異なる動きがみられ，背景に天然と養殖に対する価値観の違いが考えられる．中国の経済成長が持続すると仮定すると，アメリカでは天然物の需要が拡大し，中国では加工用天然サケの輸入が増大するとともに中国国内での消費が伸び養殖物の輸入も増加する可能性がある．日本では秋サケを含む天然物の需要が拡大することにより養殖物輸入量の減少が推測され，秋サケ需要を巡って日本と中国が価格面で競合することも考えられる．
5. 国内外の需要拡大 −マーケティングの重要性−
秋サケの価格低下を押しとどめるためには在庫量を減らすことが重要である．この一環として中国への輸出がなされている．しかし，将来中国の国民所得が上昇すると中国市場の動向によって秋サケの価格が規定され，日本国内の漁業や加工業等が不安定化する恐れがある．これを防ぐためには秋サケそのものの市場価値を高める必要があり，①鮮度保持，②商品づくり，③市場開拓，④安全性維持が重要となる．従来の少品種大量生産から多品種少量生産による商品づくりで市場を開拓する必要もある．具体的には価格以外に価値を見出す「こだわり商品」や輸入及び養殖物との差別化を図るきめ細かな「原産地表示」を徹底させることが大切である．
すでにわが国のサケ・マス市場は市場成熟期あるいは市場衰退期にあり飽和市場といえる．飽和市
場におけるマーケティング戦略を立てる必要がある．市場成熟期までは購入量の増大，市場開拓，競合製品の代替えとなる商品の開発等で対応できるが，市場衰退期には既にある代替製品の影響で需要が減少するため，新たなブランド化や新コンセプトの製品を提供する必要が出てくる．わが国のサケ・マス市場のような飽和市場では競争相手が増えると潜在的市場も大きくなっており，以前のようには少品種の製品で市場全体をカバーできないので，市場のある特定部分に絞って掘り下げることが重要になる．
マーケティングは消費者のニーズを発見し，それらを満たす製品を開発するプロセスである．市場を分析し市場を絞り込んで，それに合った製品を産み出すことが国内，国外を問わず必要である．製品の価格決定は供給者ではなく消費者であり，現行製品では満たされないニーズを調査し，アイディアを製品開発に活かし市場に認知させることを働きかけることも重要である．世帯当たり購入量を2002 年のデータで都道府県庁所在市別にみると，塩蔵サケの購入量が際だって多い市（例えば甲府市，奈良市）があり，市場を絞り込めば潜在的需要を発掘できる余地は依然として残っていると言えよう．
今日，わが国のサケ・マス市場には多くの種類のサケ・マス類が集まってくる．その中で秋サケの市場でのニッチすなわち市場における独立性あるいは依存性を明らかにすることが重要である．秋サケの独立性と依存性を規定する要因は何か？この要因が明らかになれば市場でのニッチを高めることも可能となり，秋サケを素材とした新たな商品開発に向けることができる．飽和市場となった成熟経済の中で生き抜くためには，国内市場においては商品の付加価値を高め，国外市場においては中国のみならずグローバルな展開をはかり，需要を拡大することが重要である．
6. まとめ −今後の課題−
多くの漁業資源が減少していく中で，シロザケは資源水準が維持されている数少ない魚種である．
シロザケを活かした国家戦略を構築し，地域の産業クラスターを形成し雇用の場を創出することが重要であり，ふ化放流事業の役割もそこにある．シロザケを核とするふ化放流から回帰・水揚げ・流通・消費の過程においても経済競争に耐える柔軟なシステムへと構造改革をはかる必要がある．サケのふ化放流と漁業生産を担う供給側にとっても需給動向の分析と消費者ニーズの把握が重要となってくることから，我々研究開発を進める側の責任は大きい．国内外の消費動向と需給動向の分析を踏まえて，新商品開発と輸入品との差別化を図ることが重要である．

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5 ⑧国産サケと輸入サケの需給動向について

1.わが国のサケ・マス類の需給構造の変化

2.国産秋サケ産地価格の短期および長期の変動要因

3.秋サケ価格を巡る経済要因の因果関係−産地価格形成要因に関わる輸入量と在庫量の変動−

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5 ⑧国産サケと輸入サケの需給動向について

4.国際需給バランス変化の兆候［Key Word］健康・安全・天然［条5.国内外の需要拡大−マーケティングの重要性−

件］中国の経済成長持続「市場絞り込みによる潜在的需要の発掘」