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演題⼀覧と概要（アジェンダ詳細版）

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禁無断複写転⽤■⽣活経済研究所⻑野が提供するアドバイス、ファイナンシャル・プラン、講演等すべての情報は、講演参加者が⽣涯にわたる⽬標を設定し、これを実現するための計画を実⾏する際の⼿助けをするものです。従って、⼀時的な財テクや節税などを⽬的とするものではありません。■⽣活経済研究所⻑野が提供するアドバイス、ファイナンシャル・プランおよびそれに基づく助⾔は、講演参加者に対して拘束⼒を持ちません。講演参加者は⾃⼰の責任においてアドバイス、提案内容の採否を決定します。■ファイナンシャル・プランの実⾏にあたり、国内外の社会情勢、⾦融・経済情勢の急激な変化に伴うリスクについて、⽣活経済研究所⻑野は⼀切の責任を負わないものとします。■⽣活経済研究所⻑野は⾦融商品（保険、投資信託等）の販売には⼀切関わらず、公正な情報提供に努めています。
■FPI-J®、⽣活経済研究所®、FPI-J 家計の格付け®はエフ・ピー・アイ・ジェイ株式会社の登録商標です。■本誌の著作権はエフ・ピー・アイ・ジェイ株式会社に帰属します。Copyright(C) 2023 FPI-J, INC. All Rights Reserved. ■本誌の全部または⼀部を引⽤・転載する場合は事前にエフ・ピー・アイ・ジェイ株式会社の書⾯による承認を取得する必要があります。■投資助⾔・代理業 登録番号 関東財務局⻑(⾦商)第 629 号

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もくじ
1. 演題⼀覧 ........................................................................................................... 7
演題 25-01 ○○の制度と賢い保障の掛け⽅ ................................................................... 8
演題 25-02 企業内保障と賢い保障の掛け⽅ .................................................................. 9
演題 25-03 ⾃分で計算しよう︕わが家の必要保障額（A） .............................................. 10
演題 25-04 ⾃分で計算しよう︕わが家の必要保障額（B） .............................................. 11
演題 25-05 ⽣命保険証券の⾒⽅・考え⽅（A） ........................................................... 12
演題 25-06 ⽣命保険証券の⾒⽅・考え⽅（B） ........................................................... 13
演題 25-07 医療保障（共済・保険）の考え⽅と商品知識 ............................................... 14
演題 25-08 ⾃分で計算しよう︕医療の必要保障額 ........................................................ 15
演題 25-09 お⾦をふやせる︕家計簿のつけ⽅ ............................................................... 16
演題 25-10 はじめて学ぶ︓携帯電話料⾦の⾒直し ......................................................... 17
演題 25-11 電気料⾦・通信料⾦の節約術 .................................................................. 18
演題 25-12 はじめてのキャッシュレス決済︓得する活⽤術................................................... 19
演題 25-13 実践︕ライフプランニング .......................................................................... 20
演題 25-14 シングル世帯のライフプラン ........................................................................ 21
演題 25-15 晩婚化世帯のライフプラン ........................................................................ 22
演題 25-16 住宅取得の基礎知識（ローン編） ............................................................. 23
演題 25-17 住宅取得の基礎知識（諸費⽤編） ........................................................... 24
演題 25-18 住宅ローンの⾒直し成功術 ...................................................................... 25
演題 25-19 失敗しない家づくりゴールデンルール .............................................................. 26
演題 25-20 不妊治療にかかるお⾦の話 ...................................................................... 27
演題 25-21 ⼦育てにかかるお⾦の備え（全般） ............................................................ 28
演題 25-22 ⼦育てにかかるお⾦の備え（教育費の準備と保障） ......................................... 29
演題 25-23 教育費の準備と対策 ............................................................................. 30
演題 25-24 今から間に合う︕奨学⾦の徹底活⽤術 ........................................................ 31
演題 25-25 知って得する年⾦セミナー ........................................................................ 32
演題 25-26 2000 万円問題と備え⽅ ........................................................................ 33
演題 25-27 帳票から読み解く︓年⾦と税⾦ ................................................................. 34
演題 25-28 セカンドライフを⾒据えたお⾦との向き合い⽅ .................................................... 35
演題 25-29 知って備える︓⾼齢者の財産管理 .............................................................. 36
演題 25-30 がん保障の考え⽅と商品知識 ................................................................... 37
演題 25-31 知って備える︓介護の基本 ...................................................................... 38
演題 25-32 介護と仕事の両⽴対策 .......................................................................... 39
演題 25-33 知って備える︓ラストプランニング ................................................................. 40
演題 25-34 これからの資産管理と資産運⽤ ................................................................. 41
演題 25-35 悪質商法の⼿⼝と騙されないための対策 ....................................................... 422

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演題 25-36 贈与にまつわる誤解と賢い対策 .................................................................. 43
演題 25-37 相続を争族にしないための 5 つのポイント ....................................................... 44
演題 25-38 相続後のうつす/やめる/もらう⼿続き ............................................................ 45
演題 25-39 家族信託のしくみと活⽤⽅法 .................................................................... 46
演題 25-40 はじめて学ぶ︓税⾦の基礎 ...................................................................... 47
演題 25-41 はじめて学ぶ︓ふるさと納税 ...................................................................... 48
演題 25-42 ⽕災・地震保障の考え⽅と商品知識 ........................................................... 49
演題 25-43 ⾃然災害の備えと共済・保険の選び⽅ ......................................................... 50
演題 25-44 ⾃動⾞補償の考え⽅と商品知識 ............................................................... 51
演題 25-45 保障診断による適正化の実践 .................................................................. 52
演題 25-46 早く知りたかった︕⼀⽣役⽴つお⾦の構造 ...................................................... 53
演題 25-47 投資信託（ファンド）の評価と選び⽅ .......................................................... 54
演題 25-48 はじめて学ぶ︓NISA 活⽤術.................................................................... 55
演題 25-49 外貨建て保険と為替の基礎知識 ............................................................... 56
演題 25-50 1 から学ぶ︓暗号資産（仮想通貨） .......................................................... 57
演題 25-51 はじめて学ぶ︓⾏動ファイナンス .................................................................. 58
演題 25-52 はじめて学ぶ︓個⼈型確定拠出年⾦（iDeCo） ............................................ 59
演題 25-53 はじめて学ぶ︓確定拠出年⾦の導⼊（労使懇談会向け） ................................. 60
演題 25-54 確定拠出年⾦導⼊セミナー...................................................................... 61
演題 25-55 確定拠出年⾦運⽤セミナー＜基礎編＞ ....................................................... 62
演題 25-56 確定拠出年⾦運⽤セミナー＜中級編＞ ....................................................... 63
演題 25-57 知らないと損する『確定拠出年⾦』 .............................................................. 64
演題 25-58 確定拠出年⾦︓マッチング拠出の選択 ......................................................... 65
演題 25-59 確定拠出年⾦・過去分選択セミナー ........................................................... 66
演題 25-60 転籍にともなう退職⾦の有効活⽤ .............................................................. 67
演題 25-61 ⼀⽣役⽴つお⾦の知識 .......................................................................... 68
演題 25-62 いくらまで掛けてもいいの?住宅･教育費･遺族保障 ............................................ 69
演題 25-63 ライフプランと貯蓄の基礎知識（⼥性組合員向け） .......................................... 70
演題 25-64 ライフプランと貯蓄の基礎知識（新⼊組合員向け） .......................................... 71
演題 25-65 ライフプランと貯蓄の基礎知識（労⾦労済活動向け） ....................................... 72
演題 25-66 テーマ セレクト型セミナー ......................................................................... 73
演題 25-67 労働組合におけるライフサポート活動 ............................................................ 74
演題 25-68 世界の相互扶助とお⾦の構造 .................................................................. 75
演題 25-69 労働組合における相互扶助の意義 ............................................................. 76
演題 25-70 労働組合における保障設計の実践（A） ..................................................... 77
演題 25-71 労働組合における保障設計の実践（B） ..................................................... 78
演題 25-72 労働組合における保障設計の実践（C） ..................................................... 79
演題 25-73 労働組合における保障設計の実践（D） ..................................................... 80
演題 25-74 労働組合における共済推進の意義（電機連合⽤） ......................................... 81
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演題 25-75 労働組合における共済推進の意義（基幹労連⽤） ......................................... 82
演題 25-76 若年層における保障設計の推進（A） ........................................................ 83
演題 25-77 若年層における保障設計の推進（B） ........................................................ 84
演題 25-78 共済加⼊の仕組みづくりとクロージング⼿法 ..................................................... 85
演題 25-79 共済推進の仕組みと話法........................................................................ 86
演題 25-80 職域推進⼒向上の実践トレーニング ............................................................ 87
演題 25-81 企業内保障の充実に向けた提案⼿法.......................................................... 88
演題 25-82 推進⼀覧と話法（モジュール集） .............................................................. 89
演題 25-83 共済拡充に向けた職場対策について ........................................................... 90
演題 25-84 こくみん共済･⻑期⽣命共済の特⻑について（執⾏部向け） ................................ 91
演題 25-85 こくみん共済の特⻑と効果的な伝え⽅（共済職員向け） .................................... 92
演題 25-86 新制度の推進モジュールと推進話法 ............................................................ 93
演題 25-87 こくみん共済･⻑期⽣命共済の推進話法（こどもタイプ・医療タイプ） ....................... 94
演題 25-88 ⼦どもの保障︓必要性と推進ポイント ........................................................... 95
演題 25-89 住まいる共済の特⻑と効果的な伝え⽅ ......................................................... 96
演題 25-90 マイカー共済の特⻑と組合員への伝え⽅ ........................................................ 97
演題 25-91 組合員を惹きつける話法（講演技法） ........................................................ 98
演題 25-92 個別相談・セミナーの組み⽴て⽅ ................................................................ 99
演題 25-93 模擬セミナーの体験（グループワーク） ....................................................... 100
演題 25-94 講演の組み⽴て⽅ .............................................................................. 101
演題 25-95 企業内保障調査と近年の分析傾向 .......................................................... 102
演題 25-96 公的保障（労働保険分野） ................................................................. 103
演題 25-97 ユニステーションの活⽤ .......................................................................... 104
演題 25-98 こくみん共済 coop の歩みと⽣活保障設計運動 ............................................ 105
演題 25-99 社会保障の基礎知識 .......................................................................... 106
演題 25-100 ⽣命保障の基礎知識 ........................................................................ 107
演題 25-101 損害保障の基礎知識 ........................................................................ 108
演題 25-102 税⾦の基礎知識 .............................................................................. 109
演題 25-103 ⾦融商品の基礎知識 ........................................................................ 110
演題 25-104 知って備える︓制度改正の活⽤法 .......................................................... 111
演題 25-105 記憶⼒ UP!やる気 UP!脳の使い⽅講座 ................................................... 112
演題 25-106 圧倒的な記憶法を⾝に付けよう︕（実践編） ............................................ 113
演題 25-107 知らないと損する相続の仕組み .............................................................. 114
演題 25-108 争族を避ける遺⾔書の書き⽅ ............................................................... 115
演題 25-109 デジタルエンディングの課題と対策 ............................................................ 116
演題 25-110 成年後⾒制度のあらまし（認知症対策） ................................................. 117
演題 25-111 ご質問に対するフィードバック（WEB 配信専⽤） ......................................... 118
演題 25-112 オンライン個別相談（Zoom 利⽤） ....................................................... 119

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1.

演題⼀覧

7

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演題25-01 ○○の制度と賢い保障の掛け⽅
アジェンダ◯◯労働組合主催
ライフプランセミナー

１．必要保障額の考え⽅
２．遺族保障の必要保障額◯◯の制度と賢い保障の掛け⽅

３．医療保障の必要保障額
⽣活経済研究所®⻑野 研究員
CFP®認定者 ●●●●

４．賢い保障の掛け⽅（実践）2021/12/31①

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1

2021/12/31

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2

概要
⽣命保障（共済・保険）は、万⼀の際に必要なお⾦の「全額」を⾃分で準備する必要はありません。公的保障と企業内保障・職域保障でまかなわれる部分、すなわち、ご⾃⾝で準備しなくてもよい保障があるからです。公的保障は丁寧に解説し、企業内保障・職域保障を徹底活⽤します。⼀般論で飽き⾜らない組合員に最適です。

②

講演時間
120 分

③

④

対象
組合員

職場委員

執⾏部

プランナー

共済職員

地域向け

○

○

○

○

○

○

当⽇の機材
プロジェクター⼀式
ホワイトボード 1 枚

https://fpi-j.tv/con/699⑤

納品資料[資料 1] テキスト A4[資料 2] 補⾜資料 A4⑥

限度額適⽤認定申請書

その他（留意点）
1.

初回に企業内保障の調査が必要です（講演に伴う調査は無料）。

2.

調査をしてから 1 年以上経過している場合も再調査が必要です。

3.

調査にはお時間がかかりますので早めにお申し付けください。

4.

調査は専⽤のヒアリングシートをご記⼊いただきながら、必要な資料が収集できるようになっています。

5.

健康保険組合（共済組合等）から限度額適⽤認定申請書をお取り寄せください。

6.

団体⽣命共済を採⽤されている場合、料率調査シートをお送りします。

8

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演題25-02 企業内保障と賢い保障の掛け⽅
アジェンダ◯◯労働組合主催
ライフプランセミナー

１．必要保障額の考え⽅
２．遺族保障の必要保障額

企業内保障と賢い保障の掛け⽅

３．医療保障の必要保障額
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４．賢い保障の掛け⽅（実践）2021/12/31①

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1

2021/12/31

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2

概要
演題 25-01 と同じ内容ですが、労連、産別、労福協、地協等が主催される場合の演題です。参加者が異なる
勤務先の場合は、特定の企業内保障を⽤いることはできないため、平均的な企業内保障のモデルを⽤います。
参加者が単組に戻って、企業内保障を調べる視点も養えます。

②

講演時間
120 分

③

④

対象
組合員

職場委員

執⾏部

プランナー

共済職員

地域向け

○

○

○

○

○

○

当⽇の機材
プロジェクター⼀式
ホワイトボード 1 枚⑤

納品資料[資料 1] テキスト A4[資料 2] 補⾜資料 A4⑥

限度額適⽤認定申請書

その他（留意点）
1.

公務員労働組合、合同労働組合の場合は演題が「職域保障と賢い保障の掛け⽅」となります。

2.

企業内保障調査は不要です。

9

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演題25-03 ⾃分で計算しよう︕わが家の必要保障額（A）
アジェンダ◯◯労働組合主催
ライフプランセミナー

１．必要保障額の考え⽅
２．遺族保障の必要保障額

⾃分で計算しよう︕わが家の必要保障額

３．モデルの必要保障額を算出しよう（練習）〜 企業内保障と賢い保障の掛け⽅ 〜

４．わが家の必要保障額を算出しよう（実践）

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CFP®認定者 ●●●●

５．賢い保障の掛け⽅
2021/12/31①

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1

2021/12/31

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2

概要「保障は今のままでいいのかな?」そんな不安を解消するために、参加者がご⾃⾝で必要な保障額を計算する実践型の演題です。公的保障（遺族年⾦）と企業内保障（職域保障）をふまえて、セミナー中に必要保障額を算出します。毎年⼀度、必要保障額を算出する習慣が⾝に付きます。

②

講演時間
120 分

③

④

対象
組合員

職場委員

執⾏部

プランナー

共済職員

地域向け

○

○

○

○

○

○

当⽇の機材
プロジェクター⼀式
ホワイトボード 1 枚⑤

https://fpi-j.tv/con/698

納品資料[資料 1] テキスト A4[資料 2] 補⾜資料 A4⑥

わが家の必要保障額を算出しよう（実践）その他（留意点）
1.

死亡保障編です。医療保障は触れません。

2.

共済の⼀⻫募集に合わせて開催されると効果的です。

3.

参加者には電卓をお持ちいただくようにご案内ください。

4.

初回に企業内保障調査が必要です（講演に伴う調査は無料）。

5.

調査にはお時間がかかりますので早めにお申し付けください。

6.

調査をしてから 1 年以上経過している場合も再調査が必要です。

7.

調査は専⽤のヒアリングシートをご記⼊いただきながら、必要な資料が収集できるようになっています。

8.

団体⽣命共済を採⽤されている場合、料率調査シートをお送りします。
10

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演題25-04 ⾃分で計算しよう︕わが家の必要保障額（B）
アジェンダ

１．必要保障額の考え⽅
２．遺族保障の必要保障額
３．モデルの必要保障額を算出しよう（練習）４．わが家の必要保障額を算出しよう（実践）５．賢い保障の掛け⽅
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2

概要
演題 25-03 と同じ内容ですが、労連、産別、労福協、地協等が主催される場合の演題です。参加者が異なる
勤務先の場合は、特定の企業内保障を⽤いることはできないため、平均的な企業内保障のモデルを⽤います。
参加者が単組に戻って、企業内保障を調べる視点も養えます。

②

講演時間
120 分

③

④

対象
組合員

職場委員

執⾏部

プランナー

共済職員

地域向け

○

○

○

○

○

○

当⽇の機材
プロジェクター⼀式
ホワイトボード 1 枚⑤

納品資料[資料 1] テキスト A4[資料 2] 補⾜資料 A4⑥

わが家の必要保障額を算出しよう（実践）その他（留意点）
1.

死亡保障編です。医療保障は触れません。

2.

参加者には電卓をお持ちいただくようにご案内ください。

3.

共済の⼀⻫募集に合わせて開催されると効果的です。

4.

企業内保障調査はせず、平均的なモデルを⽤います。

5.

団体⽣命共済を掲載する場合も、平均的な料率を⽤います。

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演題25-05 ⽣命保険証券の⾒⽅・考え⽅（A）
アジェンダ◯◯労働組合主催
ライフプランセミナー

１．⽣命保険の種類とその⽬的
２．転換とアカウント型保険

⽣命保険証券の⾒⽅・考え⽅

３．⽣命保険証券の⾒⽅
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４．⽣命保障の⾒直し（本編では触れない）
2021/12/31①

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1

2021/12/31

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2

概要
⽣命保険の加⼊証券を読みこなせるようにするための演題です。毎⽉の保険料のうち、掛け捨てに回る部分と積
み⽴てに回る部分がわかるため、あなたの保険のセールスが良⼼的か否かを簡単に判別できるようになります。 初
⼼者の⽅でも必ず読めるようになると評判です。アカウント型保険は概要を取り上げますが、商品解説はありませ
ん。

②

講演時間
120 分

③

④

対象
組合員

職場委員

執⾏部

プランナー

共済職員

地域向け

○

○

○

○

○

○

当⽇の機材
プロジェクター⼀式
ホワイトボード 1 枚⑤

納品資料[資料 1] テキスト A4[資料 2] 補⾜資料 A3 証券サンプル⑥

その他（留意点）
1.

⼗分な時間が取れる場合や、アカウント型の保険を取り上げる場合は演題 25-06 をご指定ください。

2.

本編では参加者の保険証券に触れることは⼀切できません。参加者に保険証券をお持ちいただく際は、個別相談の時間を別途調整ください。

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演題25-06 ⽣命保険証券の⾒⽅・考え⽅（B）
アジェンダ◯◯労働組合主催
ライフプランセミナー

１．⽣命保険の種類とその⽬的
２．転換の注意点

⽣命保険証券の⾒⽅・考え⽅

３．アカウント型保険の商品解説
⽣活経済研究所®⻑野 研究員
CFP®認定者 ●●●●

４．⽣命保険証券の⾒⽅
2021/12/31①

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1

2021/12/31

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2

概要
演題 25-05 と同じ内容ですが、国内⽣命保険会社の取り扱っているアカウント型保険の商品を掘り下げます。また、証券サンプルは演題 25-05 とすべて異なります。

②

講演時間
150 分

③

④

対象
組合員

職場委員

執⾏部

プランナー

共済職員

地域向け

○

○

○

○

○

○

当⽇の機材
プロジェクター⼀式
ホワイトボード 1 枚⑤

納品資料[資料 1] テキスト A4[資料 2] 補⾜資料 A3 証券サンプル⑥

その他（留意点）
1.

過去に演題 25-05 を実施したことがある場合や講演時間をしっかりとれる場合はこちらの演題をご指定ください。

2.

本編では参加者の保険証券に触れることは⼀切できません。参加者に保険証券をお持ちいただく際は、個別相談の時間を別途調整ください。

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演題25-07 医療保障（共済・保険）の考え⽅と商品知識
アジェンダ◯◯労働組合主催
ライフプランセミナー

１．医療保障の必要保障額
２．医療保障⽐較のポイント

医療保障（共済・保険）の考え⽅と商品知識

３．医療保障分野の業界動向
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2021/12/31①

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４．保険料⽐較1

2021/12/31

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2

概要
医療保障（共済・保険）に⼊るときに、何を基準にすればいいかを迷う⽅のための演題です。 売れ筋の終⾝医療保険と共済を徹底⽐較。先進医療は深く掘り下げ、 加⼊の留意点や落とし⽳を解説。持病や⼊院歴のある⽅でも加⼊できる終⾝医療もしっかりマスターします。はじめての⽅を対象にした演題ですが、共済・保険のプロからも学びが多いと評判です。

②

講演時間
120 分

③

④

対象
組合員

職場委員

執⾏部

プランナー

共済職員

地域向け

○

○

○

○

○

○

当⽇の機材
プロジェクター⼀式
ホワイトボード 1 枚

https://fpi-j.tv/con/701⑤

納品資料[資料 1] テキスト A4[資料 2] 補⾜資料 A4 ⾒積⽐較表[資料 3] 補⾜資料 A4 限度額適⽤認定申請書[資料 4] モジュールカード集 A4（個別相談研修の場合）⑥

その他（留意点）
1.

単組開催の場合は、第 1 章は企業内保障（健康保険組合や共済会等の給付）を踏まえますので、事前に企業内保障調査が必要です。

2.

合同研修会等の場合は、第 1 章は企業内保障のサンプルで解説します。

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演題25-08 ⾃分で計算しよう︕医療の必要保障額
アジェンダ◯◯労働組合主催
ライフプランセミナー

１．必要保障額の考え⽅
２．医療保障の必要保障額

⾃分で計算しよう︕医療の必要保障額

３．モデルの必要保障額を算出しよう（練習）〜 無駄な保障をなくして使えるお⾦をふやそう 〜

４．わが家の必要保障額を算出しよう（実践）

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CFP®認定者 ●●●●

５．特約の本質と選び⽅
2021/12/31①

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1

2021/12/31

Copyright (C) 2021 FPI-J, INC. All Rights Reserved.

2

概要
参加者がご⾃⾝で医療保障（共済・保険）の必要保障額を計算する実践型の演題です。ご⾃⾝・ご家族の使える公的保障（⾼額療養費・傷病⼿当⾦等）と企業内保障（職域保障）や、現在の所得をふまえて必要保障額を算出するため、医療保障の必要性と理解が深まります。また、将来の制度改定や所得変化に対応できる⼒も⾝に付きます。

②

講演時間
120 分

③

④

対象
組合員

職場委員

執⾏部

プランナー

共済職員

地域向け

○

○

○

○

○

○

当⽇の機材
プロジェクター⼀式
ホワイトボード 1 枚

https://fpi-j.tv/con/700⑤

納品資料[資料 1] テキスト A4[資料 2] 補⾜資料 A4⑥

わが家の必要保障額を算出しよう（実践）その他（留意点）
1.

医療保障編です。死亡保障は触れません。

2.

共済の⼀⻫募集に合わせて開催されると効果的です。

3.

参加者には電卓をお持ちいただくようにご案内ください。

4.

初回に企業内保障調査が必要です（講演に伴う調査は無料）。

5.

調査にはお時間がかかりますので早めにお申し付けください。

6.

調査をしてから 1 年以上経過している場合も再調査が必要です。

7.

調査は専⽤のヒアリングシートをご記⼊いただきながら、必要な資料が収集できるようになっています。

8.

団体⽣命共済を採⽤されている場合、料率調査シートをお送りします。

15

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0263-88-6480

演題25-09 お⾦をふやせる︕家計簿のつけ⽅
アジェンダ◯◯労働組合主催
ライフプランセミナー

１．お⾦が貯められるのはどんな⼈か
２．家計簿をつける⼿順

お⾦をふやせる︕家計簿のつけ⽅

３．家計簿をつけるコツ〜 上⼿な家計のコントロール 〜

４．わが家の消費パターンをつかむ

⽣活経済研究所®⻑野 研究員
CFP®認定者 ●●●●

2021/12/31①

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５．改善策︓上⼿な家計のコントロール
12021/12/31

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2

概要
家計簿は上⼿にお⾦をコントロールするための⼿段ですが、我流でつけていても効果がありません。弊所はこれまで国内有数の家計簿ソフトやインターネット家計簿サービスの開発に従事し、数多くの家計データを分析してきました。
その統計を踏まえて、お⾦をふやせる世帯が共通に⼼がけている⼿法を体系⽴てて解説し、上⼿に家計をコントロールする⽅法をお伝えします。

②

講演時間
120 分

③

④

対象
組合員

職場委員

執⾏部

プランナー

共済職員

地域向け

○

○

○

○

○

○

当⽇の機材
プロジェクター⼀式
ホワイトボード 1 枚

https://fpi-j.tv/con/707⑤

納品資料[資料 1] テキスト A4[資料 2] 補⾜資料 A3 資産残⾼推移表 （両⾯）
[資料 3] 補⾜資料 A3 家計の格付けチェックシート[別送] 家計の格付レポート（必要な場合）⑥

その他（留意点）
1.

参加者特典として家計の格付レポートを作成できます。開催当⽇に個別配布できますので、ご希望の場合はお申し付けください（費⽤はかかりません）。

2.

家計の格付レポートを希望される場合は、講演時間を 30 分延⻑してください。

3.

家計の格付レポートの作成は、参加者から家計状況を事前提出いただける場合に限ります(希望者のみ)。

4.

事前提出されなかった⽅でも参加には問題ありません。
16

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0263-88-6480

演題25-10 はじめて学ぶ︓携帯電話料⾦の⾒直しアジェンダ◯◯労働組合主催
ライフプランセミナー

１．携帯電話料⾦の基礎
２．割引制度の寄与度が⼤きい

はじめて学ぶ︓携帯電話料⾦の⾒直し

３．今すぐできる通信費の⾒直し４．格安SIMへの乗り換え

⽣活経済研究所®⻑野 研究員
CFP®認定者 ●●●●

2021/12/31①

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５．格安SIMへの乗り換え⼿順と留意点
1

2021/12/31

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2

概要
スマートフォンの登場以来、主要キャリア（NTT docomo、 au、 SoftBank）の携帯電話料⾦は⾼まる⼀⽅でした。しかし、格安 SIM（MVNO）と呼ばれる事業者の登場や主要キャリアの対抗プラン追加により、通信費を⼤幅に⾒直せるようになってきました。その効果は⽣命保険の⾒直しを上回るものの、どこから⼿を付けたら良いかわからないという組合員が⼀般的です。本演題は携帯電話料⾦を⾒直す⽅法を踏まえ、具体的な料⾦の⽐較を通じ、ご⾃⾝で最適なプランを選択できるようにします。

②

講演時間
90 分

③

④

対象
組合員

職場委員

執⾏部

プランナー

共済職員

地域向け

○

○

○

○

○

○

当⽇の機材
プロジェクター⼀式
ホワイトボード 1 枚

https://fpi-j.tv/con/708⑤

納品資料[資料 1] テキスト A4[資料 2] 補⾜資料 A3 携帯電話料⾦⽐較表[資料 3] 補⾜資料 A3 簡単チェックシート⑥

その他（留意点）
1.

当⽇はご⾃⾝の携帯電話または携帯電話の料⾦明細をお持ちください。

2.

携帯電話料⾦の⾒直しで削減された毎⽉の通信料を、労働組合の共済に充当する等の共済推進にも有
効です。

17

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0263-88-6480

演題25-11 電気料⾦・通信料⾦の節約術
アジェンダ◯◯労働組合主催
ライフプランセミナー

1. 電気料⾦の基礎知識
2. 節電の効果とポイント

電気料⾦・通信料⾦の節約術〜 ⾒える化して在宅勤務に適した節約のポイントを学ぼう 〜

3. おすすめ電⼒会社を徹底⽐較

⽣活経済研究所®⻑野 研究員
CFP®認定者 ●●●●

2021/12/31①

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4. インターネット接続サービスの選び⽅
12021/12/31

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2

概要
電⼒⾃由化により、これまでの⼤⼿電⼒会社だけでなく様々な新電⼒会社から電気を購⼊できるようになりました。
しかしながら実際の所、電気料⾦はどれくらい安くなるのでしょう。テレワーク（在宅勤務）を導⼊する企業が増える中、その効果は⽣命保険の⾒直しを上回るものの、どこから⼿を付けたら良いかわからないという組合員が⼀般的です。本演題は電気料⾦を⾒直す⽅法を踏まえ、具体的な料⾦の⽐較を通じ、ご⾃⾝で最適なプランを選択できるようにします。

②

講演時間
90 分

③

④

対象
組合員

職場委員

執⾏部

プランナー

共済職員

地域向け

○

○

○

○

○

○

当⽇の機材
プロジェクター⼀式
ホワイトボード 1 枚⑤

納品資料[資料 1] テキスト A4[資料 2] 補⾜資料 A3 電気料⾦調査[資料 3] 補⾜資料 A3 インターネット接続⽐較⑥

その他（留意点）
電気使⽤量のデータサンプル取得のご協⼒をお願いします。

18

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0263-88-6480

演題25-12 はじめてのキャッシュレス決済︓得する活⽤術◯◯労働組合主催
ライフプランセミナー

はじめてのキャッシュレス決済︓得する活⽤術
⽣活経済研究所®⻑野 研究員
CFP®認定者 ●●●●

2021/12/31①

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1

概要
乱⽴したキャッシュレス決済の仕組みを⼀から解説します。また、主⼒商品の徹底⽐較、今後の動向を踏まえ得する活⽤⽅法にも触れます。

②

講演時間
120 分

③

④

対象
組合員

職場委員

執⾏部

プランナー

共済職員

地域向け

○

○

○

○

○

○

当⽇の機材
プロジェクター⼀式
ホワイトボード 1 枚⑤

納品資料[資料 1] テキスト A4⑥

その他（留意点）

19

⽣活経済研究所®⻑野 https://fpi-j.com

0263-88-6480

演題25-13 実践︕ライフプランニング
アジェンダ◯◯労働組合主催
ライフプランセミナー

１．相場の求め⽅（⽣涯賃⾦と⽣涯貯蓄額）
２．家計の現状を知る（家計の格付診断）

実践︕ライフプランニンググ

３．ライフプラン（個⼈版の事業計画）〜 豊かに⽣きるお⾦の話 〜

４．ライフプランをつくってみる

⽣活経済研究所®⻑野 研究員
CFP®認定者 ●●●●

2021/12/31①

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５．総合的な対策事例
1

2021/12/31

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2

概要
今の家計の状況を知り、これからかかる費⽤を考えて、将来のライフプラン（個⼈版の事業計画）をつくる演題です。ライフプランを作ると、15 年後や 20 年後にいくらお⾦が不⾜するかがわかり、住宅ローンの適正額、保険の⾒直し、教育費や⽼後資⾦の積み⽴てなど、いまから何に備えたらいいのかが明らかになります。⾒直しのポイントもしっかり伝授。困らないように備える⽣活を⾝につけます。

②

講演時間
90 分

③

④

対象
組合員

職場委員

執⾏部

プランナー

共済職員

地域向け

○

○

○

○

○

○

当⽇の機材
プロジェクター⼀式
ホワイトボード 1 枚⑤

納品資料[資料 1] テキスト A4 [資料 2] 補⾜資料 A4 データ集
[資料 3] 補⾜資料 A3 ライフプランシート サンプル
[資料 4] 補⾜資料 A3 ライフプランシート[資料 5] 補⾜資料 A3 家計の格付けチェックシート⑥[別送] 家計の格付レポート

その他（留意点）
1.

参加者特典として家計の格付レポートを作成できます。開催当⽇に個別配布できますので、ご希望の場合はお申し付けください（費⽤はかかりません）。

2.

家計の格付レポートを希望される場合は、講演時間を 30 分延⻑してください。

3.

家計の格付レポートの作成は、参加者から家計状況を事前提出いただける場合に限ります（希望者のみ）。※事前提出されなかった⽅でも参加には問題ありません。

4.

オンデマンド講演、Zoom 講演には適しません。リアル講演での開催をお勧めします。

20

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0263-88-6480

演題25-14 シングル世帯のライフプラン
アジェンダ◯◯労働組合主催
ライフプランセミナー

１．シングル世帯のライフプラン
２．将来の収⼊に対する不安と対策

シングル世帯のライフプラン〜 単⾝者から寄せられた興味・⼼配事から 〜

３．⽼親介護と⾃分の介護に対する備え

⽣活経済研究所®⻑野 研究員
CFP®認定者 ●●●●

2021/12/31①

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４．⽼後に出てくるシングル世帯の課題
12021/12/31

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2

概要
全国の世帯総数のうち最も多いのは「単独世帯」の 36%、次いで「夫婦と未婚の⼦のみの世帯」の 26%です。
「ひとり親と⼦」も 9%を占め、世帯構成の多様化が進んでいます。おひとり様から寄せられる興味・⼼配事、抱えるリスクとそれに対する備えを学び、ライフプランの⽴て⽅を考えます。

②

講演時間
120 分

③

④

対象
組合員

職場委員

執⾏部

プランナー

共済職員

地域向け

○

○

○

○

○

○

当⽇の機材
プロジェクター⼀式
ホワイトボード 1 枚

https://fpi-j.tv/con/709⑤

納品資料[資料 1] テキスト A4⑥

その他（留意点）

21

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0263-88-6480

演題25-15 晩婚化世帯のライフプラン
アジェンダ◯◯労働組合主催
ライフプランセミナー

１．婚期の違いによるキャッシュフロー⽐較
２．「三⼤⽀出」との向き合い⽅

晩婚化世帯のライフプラン〜 住宅・⼦育て・セカンドライフの安⼼ガイド 〜

３．晩婚プランを達成する具体策

⽣活経済研究所®⻑野 研究員
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2021/12/31①

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４．まとめと効果測定
12021/12/31

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2

概要
初婚の平均年齢は年々上昇傾向にあり、出産や住宅取得の年齢も⾼まりつつあります。20 歳代で結婚するケースとの違いや対策、⾃⾝の退職後の準備や⽼親介護との両⽴など、晩婚化世帯に必須となる知識が満載のセミナーです。

②

講演時間
120 分

③

④

対象
組合員

職場委員

執⾏部

プランナー

共済職員

地域向け

○

○

○

○

○

○

当⽇の機材
プロジェクター⼀式
ホワイトボード 1 枚⑤

納品資料[資料 1] テキスト A4[資料 2] 補⾜資料 A4 ⼤学別奨学⾦制度（給付型）⑥

その他（留意点）

22

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0263-88-6480

演題25-16 住宅取得の基礎知識（ローン編）
アジェンダ◯◯労働組合主催
ライフプランセミナー

１．いくらまでなら借りてもいいか
２．住宅ローンの基礎知識

住宅取得の基礎知識（ローン編）

３．住宅関連の法改正情報〜 いくらまでなら借りてもいいか 〜

４．住宅取得の対策

⽣活経済研究所®⻑野 研究員
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2021/12/31①

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５．社内制度（持家⽀援制度）
1

2021/12/31

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2

概要
住宅取得はいかに借⼊額を適正に設定するかが成功と失敗の分岐点。借⼊額が⼤きすぎると、住宅取得そのものを後悔することにもなりかねません。本来の住宅取得は楽しい作業ですので、銀⾏に頼らず、⾃分で適正額を求めて、住宅ローンを有利に活⽤することが成功のカギです。住宅ローンのポイントをしっかり解説しますので、初めての⽅でも有利な取得⽅法をマスターできます。

②

講演時間
150 分

③

④

対象
組合員

職場委員

執⾏部

プランナー

共済職員

地域向け

○

○

○

○

○

○

当⽇の機材
プロジェクター⼀式
ホワイトボード 1 枚

https://fpi-j.tv/con/714⑤

納品資料[資料 1] テキスト A4[資料 2] 補⾜資料 A4 ローン関連⑥

その他（留意点）
1.

財形奨励⾦制度、住宅融資⾦利補給制度等の社内制度がある場合は、事前に資料をご提供ください。

2.

新規に住宅を取得される⽅向けの演題です。すでに住宅を取得している組合員向けには演題 25-18 をご指定ください。

23

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0263-88-6480

演題25-17 住宅取得の基礎知識（諸費⽤編）
アジェンダ◯◯労働組合主催
ライフプランセミナー

１．不動産取得の流れとポイント
２．不動産売買にかかる費⽤

住宅取得の基礎知識（諸費⽤編）

３．不動産に関する税⾦〜 住宅を安く買うためのコツ 〜

４．税⾦以外にかかる費⽤

⽣活経済研究所®⻑野 研究員
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2021/12/31①

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５．住宅を安く買うコツ
1

2021/12/31

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2

概要
住宅を安く買うコツとして、諸費⽤（不動産仲介⼿数料、消費税、印紙税、登録免許税、不動産取得税等）
を事前に把握することが⼤切です。諸費⽤がいくらかかるかわからないと、不安になるので少し多めに住宅ローンを借りてしまい、結果として返済利息も多くなってしまいます。また、⾃分で⼿続きすれば安くなる税⾦、還付を受けられる税⾦などをマスターします。本演題では初⼼者の⽅でも事前に諸費⽤をきちんと算出できるようにするとともに、住宅取得の⽬的に沿った賢く安価に住宅を取得するコツをお伝えします。

②

講演時間
120 分

③

④

対象
組合員

職場委員

執⾏部

プランナー

共済職員

地域向け

○

○

○

○

△

○

当⽇の機材
プロジェクター⼀式
ホワイトボード 1 枚

https://fpi-j.tv/con/715⑤

納品資料[資料 1] テキスト A4⑥

その他（留意点）
1.

新規に住宅を取得される⽅向けの演題です。

24

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0263-88-6480

演題25-18 住宅ローンの⾒直し成功術
アジェンダ◯◯労働組合主催
ライフプランセミナー

１．住宅ローンの基礎知識
２．住宅ローンの⾒直し⼿法

住宅ローンの⾒直し成功術

３．ケース別対策（おさらい）
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2021/12/31①

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４．緊急回避策（トータルでは損なので適⽤注意）12021/12/31

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2

概要
住宅ローンは「住宅会社や銀⾏で勧められるままに借りてしまった」という⽅が多く、“借り⼿”にとって良いローンというよりも“売り⼿”にとって良いローンになっていることもしばしばあります。しかし、住宅ローンは（1）どのローンを（2）どこの⾦融機関で（3）どのように借りるのかによって、その後の返済総額が⼤きく変わります。また、参加者が現在どのようなローンを借りているのかによって、これから取るべき対策が違います。参加者がご⾃⾝で住宅ローンを点検し、返済計画を⾒直せるようになるための演題です。

②

講演時間
120 分

③

対象
組合員

職場委員

執⾏部

プランナー

共済職員

地域向け

○(*1)

○

○

○

△

○(*1)

(*1)住宅ローンを返済中の勤労者またはそのご家族④

当⽇の機材
プロジェクター⼀式
ホワイトボード 1 枚⑤

納品資料[資料 1] テキスト A4[資料 2] 補⾜資料 A4 ローン関連[資料 3] 補⾜資料 A4 ⾒直しチェックシート⑥

その他（留意点）
1.

既に住宅ローンを組んでいる⽅向けの演題です。新規取得者向けには演題 25-16 をご指定ください。

25

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0263-88-6480

演題25-19 失敗しない家づくりゴールデンルール
アジェンダ◯◯労働組合主催
ライフプランセミナー

１．家づくりの⼯程と登場⼈物（プレイヤー）
２．買い⼿からは⾒えない売り⼿の思惑

失敗しない家づくりゴールデンルール

３．⾃分主導で家づくりを進めるポイント〜 業界構造を知り、売り⼿側主導から脱却する 〜

４．事例に学ぶ対策と交渉

⽣活経済研究所®⻑野 研究員
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2021/12/31①

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５．夢をかなえるゴールデンルール（まとめ）1

2021/12/31

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2

概要
住宅購⼊の失敗は、住宅・不動産業者、銀⾏や保険代理店等の関わり⽅を含め、業界構造に無知なことに起因します。元住宅営業マン直伝の「家づくりの主導権を売り⼿から買い⼿に取り戻す⾏動指針」を伝授します。

②

講演時間
120 分

③

④

対象
組合員

職場委員

執⾏部

プランナー

共済職員

地域向け

○

○

○

○

○

○

当⽇の機材
プロジェクター⼀式
ホワイトボード 1 枚

https://fpi-j.tv/con/716⑤

納品資料[資料 1] テキスト A4⑥

その他（留意点）
1.

⼾建て住宅を新規に取得される⽅向けの演題です。

26

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演題25-20 不妊治療にかかるお⾦の話
アジェンダ◯◯労働組合主催
ライフプランセミナー

１．不妊治療の基礎知識
２．不妊治療にいくらかかるのか

不妊治療にかかるお⾦の話

３．公的⽀援制度を受ける準備と⼿続き
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CFP®認定者 ●●●●

2021/12/31①

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４．その他に⾃⼰負担を下げる⽅法
1

2021/12/31

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2

概要
不妊治療の実施件数は増え続け、いまや 20 ⼈に 1 ⼈が体外受精による新⽣児。治療を受ける⼥性の 4 割が40 歳以上で、時間と費⽤⾯で⼤きな負担となっています。本セミナーでは不妊治療費⽤と対策を学びます。

②

講演時間
120 分

③

④

対象
組合員

職場委員

執⾏部

プランナー

共済職員

地域向け

○

○

○

○

○

○

当⽇の機材
プロジェクター⼀式
ホワイトボード 1 枚

https://fpi-j.tv/con/702⑤

納品資料[資料 1] テキスト A4[資料 1] 補⾜資料 A4 不妊治療・公費助成制度（全国版）⑥

その他（留意点）

27

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演題25-21 ⼦育てにかかるお⾦の備え（全般）
アジェンダ◯◯労働組合主催
ライフプランセミナー

１．少⼦化対策に伴う公的⽀援制度
２．教育費（いくらかかるのか︖）

⼦育てにかかるお⾦の備え

３．教育費を準備するコツ
⽣活経済研究所®⻑野 研究員
CFP®認定者 ●●●●

2021/12/31①

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1

2021/12/31

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2

概要
妊娠から⼤学卒業までのお⾦について学びます。結婚間際の参加者から⾼校⽣を⼦に持つ参加者まで、幅広い参加者を対象に開催するときの演題です。冒頭は少⼦化対策に伴う公的⽀援制度（不妊治療に対する助成
⾦、児童⼿当、医療費補助）について学び、第 2 章以降で⼦育てにかかる教育費の貯め⽅を詳細に解説しま
す。

②

講演時間
120 分

③

④

対象
組合員

職場委員

執⾏部

プランナー

共済職員

地域向け

○

○

○

○

○

○

当⽇の機材
プロジェクター⼀式
ホワイトボード 1 枚⑤

https://fpi-j.tv/con/717

納品資料[資料 1] テキスト A4、 [資料 2] 補⾜資料 A4 奨学⾦情報[資料 3] 補⾜資料 A3 進路計画チェックシート[資料 4] 補⾜資料 A4 進路計画チェックシート（記⼊例）⑥

その他（留意点）
1.

企業内保障（健康保険組合や共済会等の給付）がある場合は、事前に資料をご提供ください。

2.

参加対象者を広くとる演題のため、参加者のお⼦さまの年齢により、関係のない章1が発⽣します。その点は募集段階で周知をお願いします。また、主催者の冒頭挨拶の中でもご容赦いただけるようにご案内ください。

3.

1

参加対象を狭めたい場合は、演題 25-23（中学⽣以上）をご指定ください。

例）⾼校⽣を⼦にもつ参加者にとっては、第 1 章（不妊治療、児童⼿当、出産育児⼀時⾦等）は無関係の話に聞こえてしまう28

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0263-88-6480

演題25-22 ⼦育てにかかるお⾦の備え（教育費の準備と保障）
アジェンダ◯◯労働組合主催
ライフプランセミナー

１．教育費（いくらかかるのか︖）
２．教育資⾦を準備するコツ

⼦育てにかかるお⾦の備え〜 教育費の準備と保障 〜

３．⼦どもに必要な保障

⽣活経済研究所®⻑野 研究員
CFP®認定者 ●●●●

2021/12/31①

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４．医療保障（私的保障）⽐較
1

2021/12/31

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2

概要
⼦どもにかかるお⾦の話として、前半は教育費、後半は保障（個⼈賠償、医療保障）の 2 つのテーマを学びます。
この演題は幼少のお⼦様をもつ親御さんが参加されるときに有効です。効率的なお⾦の貯め⽅、売れ筋の医療
共済・医療保険、もしくは医療保障（共済、保険）を⽐較することで、参加者⾃らが考えて⾏動に移せるように
します。

②

講演時間
100〜120 分

③

④

対象
組合員

職場委員

執⾏部

プランナー

共済職員

地域向け

○

○

○

○

○

○

当⽇の機材
プロジェクター⼀式
ホワイトボード 1 枚⑤

納品資料[資料 1] テキスト

A4

[資料 2] 補⾜資料 A4 奨学⾦情報[資料 3] 補⾜資料 A3 進路計画チェックシート[資料 4] 補⾜資料 A4 進路計画チェックシート（記⼊例）⑥

その他（留意点）
1.

企業内保障（健康保険組合や共済会等の給付）がある場合は、事前に資料をご提供ください。

2.

参加者対象を⼩中学⽣までの保護者に絞って開催する場合に向いています。

3.

進学の近い⾼校⽣をもつ保護者の参加には向いていません。

29

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0263-88-6480

演題25-23 教育費の準備と対策
アジェンダ◯◯労働組合主催
ライフプランセミナー

１．相場の求め⽅（⽣涯賃⾦と⽣涯貯蓄額）
２．ライフプラン（個⼈版の事業計画）

教育費の準備と対策

３．教育費（いくらかかるのか︖）
４．教育費を準備するコツ

⽣活経済研究所®⻑野 研究員
CFP®認定者 ●●●●

2021/12/31①

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５．総合的な対策
1

2021/12/31

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2

概要
⼦どもの進路を考える際、経済⾯からの視点がつい⽢くなるケースが少なくなく、実際に⾼校⽣・⼤学⽣になって初めて、「事の重⼤さ」に気付かれるケースが⼀般的です。学校納付⾦は実際いくらかかるのかを考え、効率的な資⾦の貯め⽅、奨学⾦のお得な活⽤⽅法をマスターします。

②

講演時間
120 分

③

④

対象
組合員

職場委員

執⾏部

プランナー

共済職員

地域向け

○

○

○

○

○

○

当⽇の機材
プロジェクター⼀式
ホワイトボード 1 枚

https://fpi-j.tv/con/737⑤

納品資料[資料 1] テキスト A4[資料 2] 補⾜資料 A4 奨学⾦情報⑥

その他（留意点）
1.

財形利⼦補給制度、奨学⾦貸与制度等の社内制度がある場合は、事前に資料をご提供ください。

2.

演題は「これで納得、教育費を準備するコツ」「備えて正解︕⼦育て家庭の教育費」などにも変更可能です。

3.

副題「〜 ⼦どもの夢を実現するための知恵 〜」をつけられます。

4.

奨学⾦準備のため、毎年 10 ⽉までの開催をお勧めします。

30

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演題25-24 今から間に合う︕奨学⾦の徹底活⽤術
アジェンダ◯◯労働組合主催
ライフプランセミナー

１．進学費⽤を⼯⾯する⼿段
２．奨学⾦のタイプと特徴

今から間に合う︕奨学⾦の徹底活⽤術〜 ⼦育てをサポートする奨学⾦ 完全攻略ガイド 〜

３．⼤学別の最終費⽤（ケーススタディ）

⽣活経済研究所®⻑野 研究員
CFP®認定者 ●●●●

2021/12/31①

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４．完全攻略ガイド（⼿順とスケジュール）1

2021/12/31

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2

概要
進学に役⽴つ奨学⾦は、情報⾃体に触れる機会が少ないのが現状です。本セミナーでは最新情報を踏まえ、情報収集の仕⽅から、奨学⾦を得るための準備⽅法やその仕組みについて学びます。

②

講演時間
120 分

③

④

対象
組合員

職場委員

執⾏部

プランナー

共済職員

地域向け

○

○

○

○

○

○

当⽇の機材
プロジェクター⼀式
ホワイトボード 1 枚⑤

納品資料[資料 1] テキスト A4[資料 2] 補⾜資料 A4 奨学⾦情報[資料 3] 補⾜資料 A3 進路計画チェックシート[資料 4] 補⾜資料 A4 進路計画チェックシート（記⼊例）⑥

その他（留意点）
1.

財形利⼦補給制度、奨学⾦貸与制度等の社内制度がある場合は、事前に資料をご提供ください。

2.

奨学⾦準備のため、毎年 10 ⽉までの開催をお勧めします。

31

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演題25-25 知って得する年⾦セミナー
アジェンダ◯◯労働組合主催
ライフプランセミナー

１．公的年⾦制度
２．企業年⾦制度（◯◯社の制度）知って得する年⾦セミナー

３．キャッシュフローの確認〜 年⾦額からみる退職後の⽣活と対策 〜

４．セカンドライフにおける基本的な考え⽅

⽣活経済研究所®⻑野 研究員
CFP®認定者 ●●●●

2021/12/31①

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５．セカンドライフの対策
1

2021/12/31

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2

概要「私は年⾦をもらえるの?」「いくらもらえるの?」年⾦について特に寄せられる 2 つの質問です。初めての⽅でも年⾦額が簡単に求められるので、退職後の⽣活を疑似体験できるようになります。⾦銭的に困窮する世帯も多い事実
を真正⾯からとらえ、今から取っておくべき対策をしっかり押えます。

②

講演時間
120 分

③

④

対象
組合員

職場委員

執⾏部

プランナー

共済職員

地域向け

○

○

○

○

○

○

当⽇の機材
プロジェクター⼀式
ホワイトボード 1 枚

https://fpi-j.tv/con/726⑤

納品資料[資料 1] テキスト A4⑥

その他（留意点）
1.

第 5 章セカンドライフの対策は開催の主旨に応じて内容を調整いたします。

2.

企業年⾦制度の分かる資料をご提供ください。

3.

過去に同じ演題を開催した場合も第 5 章の内容を差し替える場合があります。

32

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演題25-26 2000 万円問題と備え⽅
アジェンダ◯◯労働組合主催
ライフプランセミナー

１．公的年⾦の誤解を解く
２．正しい⽼後資⾦の作り⽅

2000万円問題と備え⽅〜 知って得する年⾦セミナー 〜

３．私的年⾦の活⽤

⽣活経済研究所®⻑野 研究員
CFP®認定者 ●●●●

2021/12/31①

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1

2021/12/31

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2

概要「私は年⾦をもらえるの?」「いくらもらえるの?」年⾦について特に寄せられる 2 つの質問です。公的年⾦に関する誤解を解き、初めての⽅でも年⾦額が簡単に求められるようになります。また退職後の⽣活をよりリアルに疑似体験できるため、「今からできる⾏動指針」について⾃分事として考えるきっかけの場となります。

②

講演時間
120 分

③

④

対象
組合員

職場委員

執⾏部

プランナー

共済職員

地域向け

○

○

○

○

○

○

当⽇の機材
プロジェクター⼀式
ホワイトボード 1 枚⑤

納品資料[資料 1] テキスト A4[資料 2] 補⾜資料 A4 両⾯短編綴じ 公的年⾦ 基礎知識チェックシート⑥

その他（留意点）
1.

50 歳代など、退職を考え始める年代に向いています。

33

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演題25-27 帳票から読み解く︓年⾦と税⾦
アジェンダ◯◯労働組合主催
ライフプランセミナー

１．ねんきん定期便の種類と役割
２．ねんきん定期便の記載内容

帳票から読み解く︓年⾦と税⾦〜 ねんきん定期便・源泉徴収票の活⽤術 〜

３．年⾦受給額を読み解く

⽣活経済研究所®⻑野 研究員
CFP®認定者 ●●●●

2021/12/31①

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４．源泉徴収票の読み⽅
12021/12/31

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2

概要
社会⼈になると毎年⼀度は必ず⽬にしながらも、その中⾝を正しく理解しないままになっている帳票が「ねんきん定期便」や「源泉徴収票」です。読み解き⽅を学び、⽣活に役⽴てるためのセミナーです。

②

講演時間
120 分

③

④

対象
組合員

職場委員

執⾏部

プランナー

共済職員

地域向け

○

○

○

○

○

○

当⽇の機材
プロジェクター⼀式
ホワイトボード 1 枚

https://fpi-j.tv/con/727⑤

納品資料[資料 1] テキスト A4⑥

その他（留意点）
1.

「ねんきん定期便」、「源泉徴収票」をお持ちいただくように、参加者にご案内をお願いします。

34

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演題25-28 セカンドライフを⾒据えたお⾦との向き合い⽅
アジェンダ◯◯労働組合主催
ライフプランセミナー

１．セカンドライフの重要な要素
２．退職後に想定される⽣活パターン

セカンドライフを⾒据えたお⾦との向き合い⽅〜 将来に備えて、いま何をやっておくべきか 〜

３．準備に対する⼀般的な考え⽅

⽣活経済研究所®⻑野 研究員
CFP®認定者 ●●●●

2021/12/31①

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４．どのような準備をしたらいいか1

2021/12/31

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2

概要
30 年以上にわたる退職後のセカンドライフを、経済的な不安なく過ごすために何を準備すればいいのかを考えるセ
ミナーです。退職後の資産管理や資産運⽤の基本も押さえます。

②

講演時間
120 分

③

④

対象
組合員

職場委員

執⾏部

プランナー

共済職員

地域向け

○

○

○

○

○

○

当⽇の機材
プロジェクター⼀式
ホワイトボード 1 枚

https://fpi-j.tv/con/728⑤

納品資料[資料 1] テキスト A4⑥

その他（留意点）

35

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演題25-29 知って備える︓⾼齢者の財産管理
アジェンダ◯◯労働組合主催
ライフプランセミナー

１．⾼齢者の財産トラブル事例
２．財産トラブルの事例検証

知って備える︓⾼齢者の財産管理〜 財産トラブルの防⽌策と⼦世代の関わり⽅ 〜

３．⾼齢者の財産管理と⼦世代の関わり⽅

⽣活経済研究所®⻑野 研究員
CFP®認定者 ●●●●

2021/12/31①

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４．トラブル事例への対応策
1

2021/12/31

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2

概要
⾼齢者の財産に絡むトラブル事例から、⼦世代としてどのように対応するべきかを学ぶための演題です。⾼齢化社
会においては、財産管理能⼒が減退した⾼齢者の財産を誰がどのように管理するかが⼤きな課題となります。トラ
ブルに⾄る背景、具体的な対処⽅法を知ることで、⼦世代による⽼親の財産管理を学びます。

②

講演時間
120 分

③

④

対象
組合員

職場委員

執⾏部

プランナー

共済職員

地域向け

○

○

○

○

○

○

当⽇の機材
プロジェクター⼀式
ホワイトボード 1 枚⑤

納品資料[資料 1] テキスト A4⑥

その他（留意点）

36

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0263-88-6480

演題25-30 がん保障の考え⽅と商品知識
アジェンダ◯◯労働組合主催
ライフプランセミナー

１．がん保障が必要な⼈はどんな⼈か
２．医療保障とがん治療の基礎知識

がん保障の考え⽅と商品知識

３．がん保障のタイプと選び⽅〜 がん発⽣のメカニズムから各種保障の選び⽅まで 〜

４．ニーズ別・がん保障⽐較

⽣活経済研究所®⻑野 研究員
CFP®認定者 ●●●●

2021/12/31①

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５．その他の留意点
1

2021/12/31

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2

概要
⽇本⼈の死因の第 1 位であるがん。治療費等の備えとして活躍できるがん保障について商品選択のポイントや加⼊⽅法を学び、ご⾃⾝で最適な商品を選択できるようになるための演題です。「そもそもがんとは何なのか?」「医療保障ではだめなのか?」「治療費はどれくらいかかるのか?」「がん保障が必要な⼈はどんな⼈か?」など、皆さんか寄せられる疑問に対し体系⽴てて徹底解説します。

②

講演時間
120 分

③

④

対象
組合員

職場委員

執⾏部

プランナー

共済職員

地域向け

○

○

○

○

○

○

当⽇の機材
プロジェクター⼀式
ホワイトボード 1 枚

https://fpi-j.tv/con/703⑤

納品資料[資料 1] テキスト A4⑥

その他（留意点）

37

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演題25-31 知って備える︓介護の基本
アジェンダ◯◯労働組合主催
ライフプランセミナー

１．公的介護保険制度の概要
２．公的介護保険を受ける準備

知って備える︓介護の基本

３．要介護度が⾼く認定されると得なのか〜 将来の⽼親介護に備える⽅法 〜

４．どのような介護サービスが受けられるのか

⽣活経済研究所®⻑野 研究員
CFP®認定者 ●●●●

2021/12/31①

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５．⾃⼰負担を下げる⽅法
1

2021/12/31

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2

概要「来るべき⽇に備えて⽼親介護を学びたい」という⽣活者のニーズが⾼まっています。⼀⽅で「何がわからないのかがわからない」⼈も多いのが実情です。本演題では（1）公的介護保険制度の理解に加え、（2）どんな備えをしたらよいのか、FP の視点から具体的に実践すべきポイントをお伝えします。

②

講演時間
120 分

③

④

対象
組合員

職場委員

執⾏部

プランナー

共済職員

地域向け

○

○

○

○

○

○

当⽇の機材
プロジェクター⼀式
ホワイトボード 1 枚

https://fpi-j.tv/con/724⑤

納品資料[資料 1] テキスト A4[資料 2] 補⾜資料 A4 介護ノート⑥

その他（留意点）
1.

介護⽀援制度や介護休暇制度等の企業内制度がある場合は、事前に資料をご提供ください。

2.

募集時は将来の⽼親介護に備える内容であることを告知してください。既に介護を開始されている⽅向けの
内容ではありません（参加いただくことは可能です）。

38

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演題25-32 介護と仕事の両⽴対策
アジェンダ◯◯労働組合主催
ライフプランセミナー

１．介護の現状と直⾯の可能性
２．介護にかかるお⾦と時間

介護と仕事の両⽴対策〜 ⽼親介護にかかるお⾦と時間の疑似体験 〜

３．介護を⽀援する制度

⽣活経済研究所®⻑野 研究員
CFP®認定者 ●●●●

2021/12/31①

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４．介護と仕事の両⽴対策
1

2021/12/31

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2

概要
⽼親介護は、公的介護保険制度を事前に知っておくことで、経済的にも精神的にも負担を抑制できる側⾯があります。また、増加する「介護離職」の問題を取り上げ、現役世代がいかに⽼親介護とかかわるべきか、介護と仕事の両⽴について考察します。

②

講演時間
120 分

③

④

対象
組合員

職場委員

執⾏部

プランナー

共済職員

地域向け

○

○

○

○

○

○

当⽇の機材
プロジェクター⼀式
ホワイトボード 1 枚

https://fpi-j.tv/con/725⑤

納品資料[資料 1] テキスト A4[資料 2] 補⾜資料 A4 ⾃⼰診断シート⑥

その他（留意点）
1.

介護⽀援制度や介護休暇制度等の企業内制度がある場合は、事前に資料をご提供ください。

2.

募集時は将来の⽼親介護に備える内容であることを告知してください。既に介護を開始されている⽅向けの
内容ではありません（参加いただくことは可能です）。

39

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演題25-33 知って備える︓ラストプランニング
アジェンダ◯◯労働組合主催
ライフプランセミナー

１．⼈⽣の締めくくりの準備
２．相続をめぐるトラブル事例

知って備える︓ラストプランニング〜 エンディング・ノートと⼈⽣の締めくくり 〜

３．実践︕エンディング・ノート

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CFP®認定者 ●●●●

2021/12/31①

Copyright (C) 2021 FPI-J, INC. All Rights Reserved.

４．今からできる対策（⾃⼰負担を下げる⽅法）
1

2021/12/31

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2

概要
⼈⽣の締めくくりを迎えるにあたり、ご⾃⾝の思いや希望をご家族などに確実に伝えるために⽣前に備えることを「ラストプランニング」といいます。例えば、介護に直⾯した時の対応、どのようなお葬式をあげて誰に知らせたいか、ご⾃⾝の財産がどこにいくらあって、誰にどのように引き継いでほしいかなどを考えておくことが⼤切です。本演題では、⾃分が伝えたい事、遺しておきたいことを遺⾔書やエンディング・ノートに残す⽅法を学びます。また、⾃分の「死」を真正⾯からとらえ、「豊かに⽣きる術」を考えます。

②

講演時間
120 分

③

④

対象
組合員

職場委員

執⾏部

プランナー

共済職員

地域向け

○

○

○

○

○

○

当⽇の機材
プロジェクター⼀式
ホワイトボード 1 枚⑤

納品資料[資料 1] テキスト A4
エンディング・ノート（ら・し・さノート®）⑥

その他（留意点）
1.

NPO 法⼈ら・し・さ発⾏の「ら・し・さノート®」を使⽤します。事前に参加⼈数分のご⼿配をお願いします（1
冊 500 円 / 別途、消費税と送料がかかります）。

2.

弊所では「ら・し・さノート®」を販売しておりませんので、直接お申し込みください。別冊［講演・セミナーのご案内（はじめに）ら・し・さノート注⽂書（FAX ⽤紙）］をご利⽤ください。

40

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演題25-34 これからの資産管理と資産運⽤
アジェンダ◯◯労働組合主催
ライフプランセミナー

１．少⼦⾼齢化がはらむ資産管理の課題
２．世代交代を視野に⼊れた資産管理

これからの資産管理と資産運⽤３．業者（銀⾏・証券会社・不動産会社等）との向き合い⽅〜 ⼦世代から⾒た親世代の資産管理 〜

４．ポートフォリオと資産運⽤

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５．これからの資産運⽤を考える（まとめ）2021/12/31①

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1

2021/12/31

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2

概要
経済状況が刻々と変化する昨今、⾃分の資産をどのように管理し、どのように運⽤していくかが問われています。本
セミナーでは、現在の経済状況を把握するとともに、⼦世代から⾒た親世代の資産防衛術をお伝えします。

②

講演時間
120 分

③

④

対象
組合員

職場委員

執⾏部

プランナー

共済職員

地域向け

○

○

○

○

○

○

当⽇の機材
プロジェクター⼀式
ホワイトボード 1 枚

https://fpi-j.tv/con/718⑤

納品資料[資料 1] テキスト A4⑥

その他（留意点）

41

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演題25-35 悪質商法の⼿⼝と騙されないための対策
アジェンダ◯◯労働組合主催
ライフプランセミナー

１．悪質商法と詐欺の概要
２．騙されてしまうメカニズム

悪質商法の⼿⼝と騙されないための対策〜 悪質商法・詐欺に騙されてしまうメカニズム 〜

３．悪質商法と詐欺の事例

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2021/12/31①

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４．被害の予防策と対処法
1

2021/12/31

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2

概要
多様化、巧妙化し続ける悪質商法の被害は、⾼齢者ばかりではなく誰もが被害者となりうるものです。単に⼿⼝の実態と対策を講じるだけでなく、なぜ⼈は騙されるのか、本質の理解ができるようになります。

②

講演時間
120 分

③

④

対象
組合員

職場委員

執⾏部

プランナー

共済職員

地域向け

○

○

○

○

○

○

当⽇の機材
プロジェクター⼀式
ホワイトボード 1 枚⑤

納品資料[資料 1] テキスト A4[資料 2] 補⾜資料 A4 両⾯短編綴じ 悪質商法⾃⼰診断シート[資料 3] 補⾜資料 A4 特殊詐欺被害報告（実例）⑥

その他（留意点）

42

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演題25-36 贈与にまつわる誤解と賢い対策
アジェンダ◯◯労働組合主催
ライフプランセミナー

１．贈与に関する俗説
２．贈与の本質

贈与にまつわる誤解と賢い対策

３．贈与に⽣かせる特例制度
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４．俗説の検証1

2021/12/31

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2

概要「贈与」という⾔葉は知っていても、いざ実⾏に移すと多くの疑問が出てくるものです。想定外の納税に備えるため、贈与の本質を学び、ご⾃⾝で正しく判断できるようになるためのセミナーです。最新の特例制度も学びます。

②

講演時間
120 分

③

④

対象
組合員

職場委員

執⾏部

プランナー

共済職員

地域向け

○

○

○

○

○

○

当⽇の機材
プロジェクター⼀式
ホワイトボード 1 枚

https://fpi-j.tv/con/731⑤

納品資料[資料 1] テキスト A4⑥

その他（留意点）
1.

参加者には電卓をお持ちいただくようにご案内ください。

43

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演題25-37 相続を争族にしないための 5 つのポイント
アジェンダ◯◯労働組合主催
ライフプランセミナー

１．争いの種になる誤解
２．相続に関わる基礎知識

相続を争族にしないための5つのポイント〜 相続における誤解と家族状況に応じた対処法 〜

３．家族構成別ケーススタディ

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４．争族を回避する5つのポイント
1

2021/12/31

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2

概要
相続に対する備えを怠ると、親族間でトラブルが発⽣し「争族」に発展するケースがあります。そうならないために事前に備えておくべき 5 つのポイントをお伝えします。また、モデル例で簡単な相続税の計算⽅法を学び、勤労世帯
におけるケーススタディを踏まえることで参加者の事前対策に繋げます。

②

講演時間
120 分

③

④

対象
組合員

職場委員

執⾏部

プランナー

共済職員

地域向け

○

○

○

○

○

○

当⽇の機材
プロジェクター⼀式
ホワイトボード 1 枚

https://fpi-j.tv/con/729⑤

納品資料[資料 1] テキスト A4⑥

その他（留意点）
1.

参加者には電卓をお持ちいただくようにご案内ください。

2.

モデルにおける相続税の計算をしますが、税理⼠法の制限により個別事例の計算はできませんのであらかじ
めご承知おきください。

3.

相続発⽣前にとるべき対策を学ぶ演題です。

4.

相続税対策には触れません。

44

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演題25-38 相続後のうつす/やめる/もらう⼿続き
アジェンダ◯◯労働組合主催
ライフプランセミナー

１．相続発⽣後のスケジュール
２．「うつす」⼿続きと「やめる」⼿続き

相続後のうつす/やめる/もらう⼿続き

３．「もらう」⼿続き〜 ⼝座、共済、保険、不動産の名義変更 実践マニュアル 〜

４．⼾籍の基礎知識と事前対策

⽣活経済研究所®⻑野 研究員
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2021/12/31①

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５．⼿続きの最短マニュアルのつくり⽅
12021/12/31

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2

概要
相続は財産の多寡に関わらず誰もが経験することですが、実際に発⽣した後の⼿続きについて意識されている⽅は多くないため、その時を迎えてから慌てるケースが⼀般的です。本演題では、亡くなった⽅の名義になっている預貯⾦や不動産などの名義変更はもちろん、保険の請求や年⾦の⼿続き、免許証やクレジットカード、携帯電話の⼿続きなど、多岐に渡る相続後の主な⼿続きについて、具体的な⼿順をお伝えします。

②

講演時間
120 分

③

④

対象
組合員

職場委員

執⾏部

プランナー

共済職員

地域向け

○

○

○

○

○

○

当⽇の機材
プロジェクター⼀式
ホワイトボード 1 枚

https://fpi-j.tv/con/730⑤

納品資料[資料 1] テキスト A4[資料 2] 補⾜資料 A4 相続関連の主な法律改正⑥

その他（留意点）
1.

相続発⽣後の⼿続きに特化した内容です。

2.

相続税のしくみ、相続税対策には触れません。

45

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0263-88-6480

演題25-39 家族信託のしくみと活⽤⽅法
アジェンダ◯◯労働組合主催
ライフプランセミナー

１．⽼親の財産をどう守るか
２．いま信託が注⽬される理由

家族信託のしくみと活⽤⽅法〜 ⾼齢化社会における財産管理の選択肢 〜

３．財産管理制度の活⽤事例
⽣活経済研究所®⻑野 研究員
CFP®認定者 ●●●●

４．信託の留意点と他の選択肢
2021/12/31①

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1

2021/12/31

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2

概要
⾼齢者の増加に伴い、適切な財産管理が課題となる機会が増えています。近年特に取り上げられていることの多い⺠事信託（家族信託）について、基礎知識から実践の活⽤事例について学びます。

②

講演時間
120 分

③

④

対象
組合員

職場委員

執⾏部

プランナー

共済職員

地域向け

○

○

○

○

○

○

当⽇の機材
プロジェクター⼀式
ホワイトボード 1 枚⑤

納品資料[資料 1] テキスト A4⑥

その他（留意点）
本演題にご参加いただいく前提として、演題 25-37 演題 25-38 の知識が必須要件となっています。

46

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演題25-40 はじめて学ぶ︓税⾦の基礎◯◯労働組合主催
ライフプランセミナー

はじめて学ぶ︓税⾦の基礎〜 俗説に振り回されない⼈⽣の正しい選択 〜

⽣活経済研究所®⻑野 研究員
CFP®認定者 ●●●●

2021/12/31①

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1

概要「パート年収は 103 万円までに抑えた⽅が得なの?」「医療費が⾼額になったので医療費控除で税⾦を取り戻したいけど、お得な⽅法は?」これらの疑問は、税⾦のしくみがわかるようになると、⼀気に解決できるようになります。
⽣活の知恵としての税⾦のしくみが簡単に理解でき、ご⾃⾝で計算できるようになる演題です。税⾦に苦⼿意識のある⽅にお勧めです。

②

講演時間
120 分

③

④

対象
組合員

職場委員

執⾏部

プランナー

共済職員

地域向け

○

○

○

○

○

○

当⽇の機材
プロジェクター⼀式
ホワイトボード 1 枚

https://fpi-j.tv/con/710⑤

納品資料[資料 1] テキスト A4[資料 2] 補⾜資料 A4 みなし経費と所得控除[資料 3] モジュールカード集（個別相談研修の場合）⑥

その他（留意点）

47

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演題25-41 はじめて学ぶ︓ふるさと納税
アジェンダ◯◯労働組合主催
ライフプランセミナー

１．ふるさと納税の概要
２．所得税と住⺠税の基礎知識

はじめて学ぶ︓ふるさと納税３．効率の良いふるさと納税額の求め⽅〜 ふるさと納税を通じて税⾦を学ぼう 〜

４．返礼品（おまけ）の選び⽅と⼈気トレンド

⽣活経済研究所®⻑野 研究員
CFP®認定者 ●●●●

５．制度利⽤における留意点
2021/12/31①

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1

2021/12/31

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2

概要「ふるさと納税は本当にお得なのか?」、「いくらまで寄付できるのか?」といった様々な疑問を解消しながら、ご⾃分で損得の判断ができるようになる演題です。また、ふるさと納税を読み解く過程を通じ、税⾦の基礎知識も⾝につき
ます。

②

講演時間
90〜120 分

③

④

対象
組合員

職場委員

執⾏部

プランナー

共済職員

地域向け

○

○

○

○

○

○

当⽇の機材
プロジェクター⼀式
ホワイトボード 1 枚⑤

納品資料[資料 1] テキスト A4[資料 2] 補⾜資料 A4 みなし経費と所得控除⑥

その他（留意点）

48

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演題25-42 ⽕災・地震保障の考え⽅と商品知識
アジェンダ◯◯労働組合主催
ライフプランセミナー

１．⽕災保障と地震保障の共通概念
２．⽕災保障の基礎知識

⽕災・地震保障の考え⽅と商品知識

３．地震保障の基礎知識
４．各社の⽕災保障・地震保障⽐較

⽣活経済研究所®⻑野 研究員
CFP®認定者 ●●●●

2021/12/31①

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５．留意点（本編では触れない）
1

2021/12/31

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2

概要
⽕災保障や地震保障について体系⽴てて学び、初めての参加者でもご⾃⾝で⽐べられる⼒を養います。実際に第 4 章では共済団体と保険会社の⾒積りを開催地の料率で⽐較し、座学だけでは終えずに実践につなげることをゴールにします。⽕災保障と地震保障をきちんと組合員に伝える執⾏部・書記局の学習にも適しています。

②

講演時間
120〜150 分

③

④

対象
組合員

職場委員

執⾏部

プランナー

共済職員

地域向け

○

○

○

○

○

○

当⽇の機材
プロジェクター⼀式
ホワイトボード 1 枚⑤

https://fpi-j.tv/con/704

納品資料[資料 1] テキスト A4[資料 2] 補⾜資料 A4 ⾒積⽐較表[資料 3] モジュールカード集（個別相談研修の場合）⑥

その他（留意点）
1.

労組共済に重点をおくときは、設⽴趣意書をご⽤意いただく場合があります。

2.

研修会の場合は、参加者が 2 ⼈ 1 組で相談のトレーニングができます（開催時間を 30 分延⻑してください）。

3.

地震保障に重きをおきたい、地域特性としてマンションに住む⽅が多い等、特化したい内容でアレンジできます。

49

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0263-88-6480

演題25-43 ⾃然災害の備えと共済・保険の選び⽅
アジェンダ◯◯労働組合主催
ライフプランセミナー

１．基本的な考え⽅（⾃然災害と⽇常災害）
２．保障の加⼊基準と給付額

⾃然災害の備えと共済・保険の選び⽅〜 ⾵災・雪災・⽔災・地震に経済⾯から備える⽅法 〜

３．ニーズからピッタリなプランを選ぶ

⽣活経済研究所®⻑野 研究員
CFP®認定者 ●●●●

2021/12/31①

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４．各社の保障プランと掛⾦⽐較
12021/12/31

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2

概要
近年増え続ける⽔災・⾵災・雪災・地震といった⾃然災害に対する経済的な備えを学びます。共済・保険の得意分野・不得意分野を体系⽴てて理解した後、チャートを使ってご⾃⾝の住まいに有益な制度・商品候補をリスト
アップします。その上で各社の掛⾦と給付額を分析・⽐較し、ご⾃⾝で加⼊できる⼒を養います。

②

講演時間
90 分

③

④

対象
組合員

職場委員

執⾏部

プランナー

共済職員

地域向け

○

○

○

○

○

○

当⽇の機材
プロジェクター⼀式
ホワイトボード 1 枚⑤

https://fpi-j.tv/con/705

納品資料[資料 1] テキスト A4[資料 2] 補⾜資料 A3 ピッタリプランチェックシート[資料 3] 補⾜資料 A3 各社保障プラン別⾒積り表⑥

その他（留意点）
1.

本講演は、講演料とは別に、各社保障プラン別⾒積作成料として 1 都道府県あたり 55,000 円（税込）
がかかります。

50

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演題25-44 ⾃動⾞補償の考え⽅と商品知識
アジェンダ◯◯労働組合主催
ライフプランセミナー

１. ⾃賠責（⾃動⾞損害賠償責任共済・保険）
２. 任意補償（共済・保険）の基本的な考え⽅

⾃動⾞補償の考え⽅と商品知識

３. 掛⾦算出⽅法
⽣活経済研究所®⻑野 研究員
CFP®認定者 ●●●●

2021/12/31①

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４. 各社の保険料⽐較
1

2021/12/31

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2

概要
⾃動⾞補償（共済・保険）を体系⽴てて学び、初めての⽅でもどのような給付があるかを覚えられるようになる演題です。特に、参加者の記憶にとどめることにはこだわっており、結果として、共済や保険のパンフレットを開いたときにどの給付が必要かを⾃⾝で選択できるようになります。また、共済団体職員や執⾏部・書記局の学習向けには
⾼い効⽤があります。他社⽐較が⼊るので、損保各社の最新情報も踏まえます。

②

講演時間
120 分

③

④

対象
組合員

職場委員

執⾏部

プランナー

共済職員

地域向け

○

○

○

○

○

○

当⽇の機材
プロジェクター⼀式
ホワイトボード 1 枚⑤

https://fpi-j.tv/con/706

納品資料[資料 1] テキスト A4[資料 2] モジュールカード集（個別相談研修の場合）⑥

その他（留意点）
1.

研修会の場合は、参加者が 2 ⼈ 1 組で相談のトレーニングができます（開催時間を 30 分延⻑してください）。

51

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演題25-45 保障診断による適正化の実践
アジェンダ◯◯労働組合主催
ライフプランセミナー

１．⾃動⾞補償（任意補償）の診断
２．診断のポイント

保障診断による適正化の実践〜 ⾃動⾞補償 ⾃⼰診断シートの活⽤ 〜

３．賢い保障の掛け⽅（実践）

⽣活経済研究所®⻑野 研究員
CFP®認定者 ●●●●

2021/12/31①

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1

2021/12/31

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2

概要
現在ご加⼊の⾃動⾞補償は、はたして適正に加⼊されているでしょうか︖⾃⼰診断シートを活⽤し、現在の加⼊状況を⾒極めます。また保険証券（共済証書）を読み解きながら、ご⾃⾝で最適な保障を選択するにあたって
注意すべきポイントを学びます。

②

講演時間
120 分

③

④

対象
組合員

職場委員

執⾏部

プランナー

共済職員

地域向け

○

○

○

○

○

○

当⽇の機材
プロジェクター⼀式
ホワイトボード 1 枚⑤

納品資料[資料 1] テキスト A4[資料 2] 補⾜資料 A4 両⾯短編綴じ ⾃動⾞補償 ⾃⼰診断シート⑥

その他（留意点）

52

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演題25-46 早く知りたかった︕⼀⽣役⽴つお⾦の構造
アジェンダ◯◯労働組合主催
ライフプランセミナー

１．⻑期投資の視点
２．投資信託に必要な⾦融の基礎知識早く知りたかった︕⼀⽣役⽴つお⾦の構造〜 誰も教えてくれない本当のお⾦のふやし⽅ 〜

３．⾦融商品としてみる住宅ローン

⽣活経済研究所®⻑野 研究員
CFP®認定者 ●●●●

2021/12/31①

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４．職場制度の徹底活⽤（本編では触れない）
1

2021/12/31

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2

概要
株式、債券、投資信託を広く学びたい⽅のための演題です。ただし、株式や債券そのものの運⽤を⽬指すわけではありません。勤労者向けの投資の基本を押さえ、その過程で資産形成に必須となる「お⾦の構造」をマスターします。これを知らずして何を掘り下げても意味がないくらい⼤切な「お⾦の構造」。お⾦のプロにもほとんど意識されていないテーマが⾝につきます。

②

講演時間
120〜150 分

③

④

対象
組合員

職場委員

執⾏部

プランナー

共済職員

地域向け

○

○

○

○

○

○

当⽇の機材
プロジェクター⼀式
ホワイトボード 1 枚

https://fpi-j.tv/con/720⑤

納品資料[資料 1] テキスト A4[資料 2] 補⾜資料 A4 インデックスファンドとアクティブファンド[資料 3] 補⾜資料 A4 NISA について（必要な場合のみ）⑥

その他（留意点）
1.

労働組合や上部団体の年⾦共済等の制度がある場合、事前に資料をご提供ください。

2.

[資料 2]はカラー印刷をお願いします。

3.

演題は、「はじめて学ぶ︓お⾦のふやし⽅ 〜⾦融商品のしくみを知ろう〜」に変更できます。

4.

第 4 章を実施する場合は 150 分

53

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演題25-47 投資信託（ファンド）の評価と選び⽅
アジェンダ◯◯労働組合主催
ライフプランセミナー

１．投資信託の評価⽅法
２．インデックスファンドとアクティブファンド

投資信託（ファンド）の評価と選び⽅〜 話題の投資信託を徹底分析 〜

３．話題の投資信託を徹底分析

⽣活経済研究所®⻑野 研究員
CFP®認定者 ●●●●

2021/12/31①

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４．割安銘柄で運⽤している投資信託
12021/12/31

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2

概要
NISA、iDeCo、企業型確定拠出年⾦など、勤労者向けの⾦融商品として利⽤が⾼まっている投資信託。その選び⽅によって優劣が決まってしまうといっても過⾔ではありません。このセミナーでは著名な投資信託をデータから分析し、その特性を解説します。

②

講演時間
120 分

③

④

対象
組合員

職場委員

執⾏部

プランナー

共済職員

地域向け

○

○

○

○

○

○

当⽇の機材
プロジェクター⼀式
ホワイトボード 1 枚⑤

納品資料[資料 1] テキスト A4[資料 2] 補⾜資料 A4 インデックスファンドとアクティブファンド[資料 3] 補⾜資料 A4 FPI-J 評価ファンド リスクリターン分布[資料 4] 補⾜資料 A4 FPI-J 評価ファンド リスクリターン分布（組み合わせ例）[資料 5] 補⾜資料 A4 FPI-J 評価ファンド 累積投資評価額⑥

その他（留意点）
1.

[資料 2]はカラー印刷をお願いします。

54

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演題25-48 はじめて学ぶ︓NISA 活⽤術
アジェンダ◯◯労働組合主催
ライフプランセミナー

１．NISAの基本を知る
２．NISA制度とDC制度の違い

はじめて学ぶ︓NISA活⽤術〜 基礎知識と運⽤のアウトライン 〜

３．投資に関する基礎知識（運⽤の実践）

⽣活経済研究所®⻑野 研究員
CFP®認定者 ●●●●

2021/12/31①

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４．NISA活⽤マニュアル
1

2021/12/31

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2

概要
銀⾏や証券会社から NISA2（ニーサ、少額投資⾮課税制度）の案内が届く度に気になってはいるけれど、いまさら⼈に聞くのも気が引ける…という⼈のための演題です。メリットとデメリット、DC との違いなどの制度解説に留まらず、運⽤のアウトラインについても触れます。初めての⼈でもどのような商品を組み合わせれば NISA を活⽤できるのかを学べます。

②

講演時間
120 分

③

④

対象
組合員

職場委員

執⾏部

プランナー

共済職員

地域向け

○

○

○

○

○

○

当⽇の機材
プロジェクター⼀式
ホワイトボード 1 枚⑤

納品資料[資料 1] テキスト A4[資料 2] 補⾜資料 A4 インデックスファンドとアクティブファンド[資料 3] 補⾜資料 A3 計算シートサンプル⑥

その他（留意点）
1.

2[資料 2] 、[資料 3] はカラー印刷をお願いします。

⽇本版 ISA（Individual Savings Account）制度

55

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演題25-49 外貨建て保険と為替の基礎知識
アジェンダ◯◯労働組合主催
ライフプランセミナー

１．外貨建て保険商品の基本
２．為替の基礎知識（為替変動リスク）

外貨建て保険と為替の基礎知識

３．なぜトラブルが増えているのか?
４．外貨建て保険の役⽴て⽅⽣活経済研究所®⻑野 研究員
CFP®認定者 ●●●●

５．各社保険会社の商品を⽐較してみよう
2021/12/31①

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1

2021/12/31

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2

概要
銀⾏窓⼝でも販売されている外貨建て保険は、その有⽤性を問われる機会が増えています。⼀⽅で、2019 年
度の苦情件数は 2,822 件と、7 年前に⽐べて 5 倍近くに膨らんでいます。外貨建て商品の特性や種類、為替も含めたリスクについて学びます。

②

講演時間
120 分

③

④

対象
組合員

職場委員

執⾏部

プランナー

共済職員

地域向け

○

○

○

○

○

○

当⽇の機材
プロジェクター⼀式
ホワイトボード 1 枚⑤

納品資料[資料 1] テキスト A4⑥

その他（留意点）

56

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演題25-50 1 から学ぶ︓暗号資産（仮想通貨）
アジェンダ◯◯労働組合主催
ライフプランセミナー

１．暗号資産の基礎知識
２．2017年の⼈気爆発の背景と現状

1から学ぶ︓暗号資産（仮想通貨）

３．暗号資産のメリット・デメリット〜 ブームを振り返り、今後の展望を考察する 〜

４．暗号資産への投資とスタンス

⽣活経済研究所®⻑野 研究員
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2021/12/31①

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1

2021/12/31

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2

概要
近年急速に広がっている暗号資産（仮想通貨）。⼤⼿⾦融機関や中央銀⾏が将来の活⽤を検討する⼀⽅、投機的な動きに懸念を持つ意⾒も絶えません。いったい暗号資産とは何なのか?その仕組みと実態を基本から学
びます。

②

講演時間
120 分

③

④

対象
組合員

職場委員

執⾏部

プランナー

共済職員

地域向け

○

○

○

○

○

○

当⽇の機材
プロジェクター⼀式
ホワイトボード 1 枚

https://fpi-j.tv/con/719⑤

納品資料[資料 1] テキスト A4⑥

その他（留意点）

57

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0263-88-6480

演題25-51 はじめて学ぶ︓⾏動ファイナンス
アジェンダ◯◯労働組合主催
ライフプランセミナー

１. ⼈が取りやすい⾏動の具体例
２. ⾏動ファイナンスとは何か?

はじめて学ぶ︓⾏動ファイナンス
〜⼈はなぜ運⽤戦略を間違えるのか 〜

３. 不合理な⾏動を説明する理論の紹介

⽣活経済研究所®⻑野 研究員
CFP®認定者 ●●●●

2021/12/31①

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４. 資産形成に活かすためのポイント
1

2021/12/31

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2

概要
資産運⽤は、技術的な問題だけでなく⼈間⼼理が⼤きく関わります。資産運⽤に関わる⼈の意思決定にはどのような傾向があるのかを知り、次なる⾏動に活かすセミナーです。

②

講演時間
120 分

③

④

対象
組合員

職場委員

執⾏部

プランナー

共済職員

地域向け

○

○

○

○

○

○

当⽇の機材
プロジェクター⼀式
ホワイトボード 1 枚

https://fpi-j.tv/con/723⑤

納品資料[資料 1] テキスト A4⑥

その他（留意点）

58

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0263-88-6480

演題25-52 はじめて学ぶ︓個⼈型確定拠出年⾦（iDeCo）
アジェンダ◯◯労働組合主催
ライフプランセミナー

１．確定拠出年⾦制度（DC）の位置づけ
２．個⼈型DCの疑似体験

はじめて学ぶ︓個⼈型確定拠出年⾦〜個⼈型確定拠出年⾦のメリット・デメリット 〜

３．個⼈型DCのメリットとデメリット

⽣活経済研究所®⻑野 研究員
CFP®認定者 ●●●●

2021/12/31①

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４．商品選定のポイント（投資信託の基礎知識）
1

2021/12/31

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2

概要
個⼈型確定拠出年⾦制度（DC）の利⽤を検討している⼀般組合員向けの演題です。個⼈型 DC は公務員
やすべての会社員、専業主婦（第 3 号被保険者）も利⽤できるようになり、話題になる機会が増えています。メ
リットとして、個⼈型 DC の掛⾦が所得控除として税制上の優遇措置を受けられますが、必ずしも全員が享受できるわけではありません。そこで、組合員がご⾃⾝で判断できるようにし、⼝座開設すべき⾦融機関の選び⽅、商品選定のポイントなどを学びます。

②

講演時間
120 分

③

④

対象
組合員

職場委員

執⾏部

プランナー

共済職員

地域向け

○

○

○

○

△

○

当⽇の機材
プロジェクター⼀式
ホワイトボード 1 枚⑤

納品資料[資料 1] テキスト A4[資料 2] 補⾜資料 A4 インデックスファンドとアクティブファンド[資料 3] 補⾜資料 A4 採⽤ラインナップの特徴⑥

その他（留意点）
1.

労働組合の事前学習会にも適した演題です。

2.

団体年⾦共済や個⼈年⾦との⽐較の題材としても適した演題です。双⽅の本質的な違いがわかりやすくなります。

3.

企業型 DC 導⼊済み団体で開催する場合、組合員本⼈は個⼈型 DC を全く利⽤できない訳ではないため、配偶者等の利⽤できる周囲の⼈のみが対象となります。

4.

[資料 2]はカラー印刷をお願いします。

59

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0263-88-6480

演題25-53 はじめて学ぶ︓確定拠出年⾦の導⼊（労使懇談会向け）
アジェンダ◯◯労働組合主催
ライフプランセミナー

１．確定拠出年⾦の導⼊選択
２．確定拠出年⾦制度のメリットとデメリット

はじめて学ぶ︓確定拠出年⾦の導⼊〜 制度導⼊時の留意点と商品選定のポイント 〜

３．商品選定のポイント（投資信託の基礎知識）

⽣活経済研究所®⻑野 研究員
CFP®認定者 ●●●●

2021/12/31①

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４．＜コラム＞公正さを揺るがす⾦融機関の営業⼒
12021/12/31

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2

概要
企業型確定拠出年⾦制度（DC）を初めて導⼊する企業の労使懇談会⽤の演題です。制度導⼊の前段で、労働組合と使⽤者が⼀緒に学ぶことを⽬的とする場合に適します。制度導⼊時の具体的なイメージ、使⽤者側にとってのメリット・デメリット、組合員側にとってのメリット・デメリットを整理し、運営管理機関の⼊札プロセスや交渉術を学びます。

②

講演時間
120 分

③

④

対象
組合員

職場委員

執⾏部

プランナー

共済職員

地域向け

×

×

○

○

△

-

当⽇の機材
プロジェクター⼀式
ホワイトボード 1 枚⑤

納品資料[資料 1] テキスト A4[資料 2] 補⾜資料 A4 採⽤ラインナップの特徴⑥

その他（留意点）
1.

DC 制度を担当する運営管理機関3にとっては⼿数料が⼊るため、（1）DC ⼝座への移管による運⽤を望んでおり、（2）前払い制度を排除しようとする実態があります。労使合意の段階で（2）前払い制度を排除されないように粘り強い交渉をお願いします。

2.

3

労使懇談会はもちろんのこと、労使交渉に⼊る前の労働組合の事前学習会にも適した演題です。

信託銀⾏、コーポレート銀⾏、証券会社、保険会社等

60

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演題25-54 確定拠出年⾦導⼊セミナー
アジェンダ◯◯労働組合主催
ライフプランセミナー

１．確定拠出年⾦の導⼊選択とは
２．確定拠出年⾦運⽤のメリットとデメリット

確定拠出年⾦導⼊セミナー〜 運⽤と前払いではどちらが得か 〜

３．所得税はいくらかかるのか

⽣活経済研究所®⻑野 研究員
CFP®認定者 ●●●●

2021/12/31①

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４．運⽤と前払いのどちらが得か（実践）12021/12/31

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2

概要
確定拠出年⾦制度（DC）を初めて導⼊する際は過去分の退職⾦は（1）DC ⼝座に移管して運⽤できます。
また、（2）DC ⼝座には移管せず、⼀時⾦として前払い受取りできます。多くの組合員にとっては（2）が有利
ですが、（1）が有利になる⽅もいるため、ご⾃⾝で損得を計算して有利な⽅を選択できるようにします。

②

講演時間
180 分

③

④

対象
組合員

職場委員

執⾏部

プランナー

共済職員

地域向け

○

○

○

○

△

-

当⽇の機材
プロジェクター⼀式
ホワイトボード 1 枚⑤

納品資料[資料 1] テキスト A4[資料 2] 補⾜資料 A4 みなし経費と所得控除[資料 3] 補⾜資料 A4 採⽤ラインナップの特徴⑥

その他（留意点）
1.

DC 制度を担当する運営管理機関4にとっては⼿数料が⼊るため、（1）DC ⼝座への移管による運⽤を望んでおり、（2）前払い制度を排除しようとする実態があります。労使合意の段階で（2）前払い制度を排除されないように粘り強い交渉をお願いします。

2.

4

労使交渉に⼊る前の事前学習会にも適した演題です。

信託銀⾏、コーポレート銀⾏、証券会社、保険会社等

61

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演題25-55 確定拠出年⾦運⽤セミナー＜基礎編＞

アジェンダ◯◯労働組合主催
ライフプランセミナー

１. 投資信託の基礎知識
２. 投資信託の個別評価

確定拠出年⾦運⽤セミナー＜基礎編＞〜 ◯◯ラインナップの分散投資 〜

３. 投資信託の分散投資

⽣活経済研究所®⻑野 研究員
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2021/12/31①

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４. ◯◯ラインナップの分散投資（実践）12021/12/31

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2

概要
勤務先で確定拠出年⾦（DC）を導⼊されている⽅向けに運⽤⽅法をお伝えする演題です。勤労者の⼀番聞
きたい点は「どれを買ったらいいのか」「どうやって組み合わせたらいいのか」という話に集中しますので、この 2 点に絞って具体的な⽅法をお伝えします。

②

講演時間
150 分

③

④

対象
組合員

職場委員

執⾏部

プランナー

共済職員

地域向け

○

○

○

○

△

△

当⽇の機材
プロジェクター⼀式
ホワイトボード 1 枚⑤

https://fpi-j.tv/con/721

納品資料[資料 1] テキスト A4[資料 2] 補⾜資料 A4 インデックスファンドとアクティブファンド[資料 3] 補⾜資料 A3 計算シートサンプル（カラー）[資料 4] 補⾜資料 A4 ラインナップの補正について（必要に応じて）⑥

その他（留意点）
1.

確定拠出年⾦で採⽤されている投資信託の⼀覧を事前にご提供ください。

2.

参加者が簡単なエクセル操作ができることが必須です。

3.

資料はすべてカラー印刷をお願いします。

4.

本演題は参加者に投資信託などの⾦融商品への投資判断について助⾔を⾏うため、法令に基づき、初回講演の前に投資助⾔・代理契約を締結いたします。

5.

投資助⾔・代理の報酬は講演料に含まれます（追加負担はありません）。

62

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演題25-56 確定拠出年⾦運⽤セミナー＜中級編＞
アジェンダ◯◯労働組合主催
ライフプランセミナー

１. 分散投資効果の検証（⾦融危機の影響）
２. 分散投資後のリバランス

確定拠出年⾦運⽤セミナー＜中級編＞〜 分散投資後のリバランス 〜

３. リバランスにおける注意点
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2021/12/31①

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1

2021/12/31

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2

概要
確定拠出年⾦を⾃分で運⽤できるようにするための演題です。複数の投資信託に分散していても、株式や債券の騰落によってバランスは崩れてきます。その際は適切にバランスを調整（リバランス）すると、リスクを抑えつつ収益をよりあげやすくなります。本演題ではリバランスの具体的な⼿順と注意点を学びます。

②

講演時間
150 分

③

④

対象
組合員

職場委員

執⾏部

プランナー

共済職員

地域向け

○

○

○

△

△

△

当⽇の機材
プロジェクター⼀式
ホワイトボード 1 枚

https://fpi-j.tv/con/722⑤

納品資料[資料 1] テキスト A4[資料 2] 補⾜資料 A4 リバランスの⼿続き操作[資料 3] 補⾜資料 A3 計算シートサンプル（カラー）⑥

その他（留意点）
1.

本演題からご参加いただいても内容を理解することは難しいので、演題 25-55 をご参加いただくことが必須要件となっています。①演題 25-55＜基礎編＞を事前に開催する、②DVD を事前に参加者に貸し出す、③DVD の上映会を事前に開催する、④WEB 配信をご視聴いただく、いずれかの徹底をお願いします。

2.

参加者が簡単なエクセル操作ができることが必須です。

3.

資料はすべてカラー印刷をお願いします。

4.

本演題は参加者に投資信託などの⾦融商品への投資判断について助⾔を⾏うため、法令に基づき、初回講演の前に投資助⾔・代理契約を締結いたします。

5.

投資助⾔・代理の報酬は講演料に含まれます（追加負担はありません）。

63

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演題25-57 知らないと損する『確定拠出年⾦』
アジェンダ◯◯労働組合主催
ライフプランセミナー

１. 投資信託の評価⽅法
２. インデックスファンドとアクティブファンド

知らないと損する『確定拠出年⾦』

３. ○○の投資信託を徹底分析
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CFP®認定者 ●●●●

2021/12/31①

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４. シミュレーターを活⽤した分散投資の実践
1

2021/12/31

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2

概要
確定拠出年⾦で会社が採⽤している投資信託ラインナップを徹底的に分析します。また、確定拠出年⾦インター
ネットサービス（マイページ）内で紹介されている運⽤スタイルのシミュレーターは、本当に正しく機能しているのか︖第三者の⽴場から検証し、参加者の運⽤状況を評価します。

②

講演時間
120 分

③

④

対象
組合員

職場委員

執⾏部

プランナー

共済職員

地域向け

○

○

○

△

△

△

当⽇の機材
プロジェクター⼀式
ホワイトボード 1 枚⑤

納品資料[資料 1] テキスト A4[資料 2] 補⾜資料 A3 計算シートサンプル（カラー）⑥

その他（留意点）
1.

確定拠出年⾦インターネットサービス（マイページ）の内容調査が必要です。

2.

評価を希望する参加者の運⽤状況の提出をお願いします（最⼤ 10 名）。

3.

資料はすべてカラー印刷をお願いします。

4.

本演題は参加者に投資信託などの⾦融商品への投資判断について助⾔を⾏うため、法令に基づき、初回講演の前に投資助⾔・代理契約を締結いたします。

5.

投資助⾔・代理の報酬は講演料に含まれます（追加負担はありません）。

64

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0263-88-6480

演題25-58 確定拠出年⾦︓マッチング拠出の選択
アジェンダ

１．確定拠出年⾦のマッチング拠出とは
２．確定拠出年⾦運⽤のメリットとデメリット
３．所得税はいくらかかるのか
４．マッチング拠出とローン返済のどちらが得か
2021/12/31①

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2

概要
確定拠出年⾦制度（DC）は会社側が毎⽉の掛⾦を拠出し、その資産を従業員が運⽤する制度です。DC には（A）運⽤益が⾮課税となる、（B）所得税や住⺠税が安くなる（C）⼿数料の安い投資信託が購⼊できるなどのメリットがあります。これらのメリットをより享受するために従業員本⼈が⾃分のお⾦で掛⾦を上乗せできる制度がマッチング拠出です。当然、デメリットもありますし、ほとんどメリットがない従業員もいます。この演題では、
税⾦の基礎知識を⾝につけ、制度利⽤の向き不向きを組合員がご⾃⾝で判断できるようにします。

②

講演時間
150 分

③

④

対象
組合員

職場委員

執⾏部

プランナー

共済職員

地域向け

○

○

○

○

△

-

当⽇の機材
プロジェクター⼀式
ホワイトボード 1 枚⑤

納品資料[資料 1] テキスト A4[資料 2] 補⾜資料 A4 みなし経費と所得控除[資料 3] 補⾜資料 A4 採⽤ラインナップの特徴⑥

その他（留意点）
1.

参加者には電卓をお持ちいただくようにご案内ください。

2.

本演題は参加者に投資信託などの⾦融商品への投資判断について助⾔を⾏うため、法令に基づき、初回講演の前に投資助⾔・代理契約を締結いたします。

3.

投資助⾔・代理の報酬は講演料に含まれます（追加負担はありません）。

65

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演題25-59 確定拠出年⾦・過去分選択セミナー
アジェンダ◯◯労働組合主催
ライフプランセミナー

１．過去分退職⾦の移⾏選択
２．確定拠出年⾦運⽤のメリットとデメリット

確定拠出年⾦・過去分選択セミナー〜 過去分の取り扱いは「DC運⽤」と「前払い」のどちらが得か 〜

３．所得税と住⺠税の基礎知識

⽣活経済研究所®⻑野 研究員
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2021/12/31①

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４．運⽤と前払いどちらが得か（実践）12021/12/31

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2

概要
勤務先の退職⾦制度の改定等によって、過去分退職⾦は（1）DC ⼝座に移管して運⽤できます。また、（2）DC ⼝座には移管せず、⼀時⾦または分割で前払い受け取りもできます。多くの組合員にとっては（2）が有利ですが、（1）が有利になる⽅もいるため、ご⾃⾝で損得を計算して有利な⽅を選択できるようにします。演
題 25-54 と趣旨は同じですが、将来分の DC 制度がスタートしていて、その間に保留とされていた過去分を後から移管する「将来分先⾏導⼊、過去分遅⾏移管」が実施される場合の演題です。

②

講演時間
180 分

③

④

対象
組合員

職場委員

執⾏部

プランナー

共済職員

地域向け

○

○

○

○

△

-

当⽇の機材
プロジェクター⼀式
ホワイトボード 1 枚⑤

納品資料[資料 1] テキスト A4[資料 2] 補⾜資料 A4 みなし経費と所得控除[資料 3] 補⾜資料 A4 操作⼿順（画⾯キャプチャ・必要に応じて）⑥

その他（留意点）
1.

参加者には電卓をお持ちいただくようにご案内ください。

2.

過去分退職⾦を前払いで受け取る場合の税⾦の取り扱いは、「給与所得」になる場合と「⼀時所得」になる場合があります。いずれとなるか事前確認をお願いします。

3.

過去分退職⾦は⼀時⾦で受け取れる場合と、（数年間にわたって）分割で受け取れる場合があります。
利息の付与等も実態に合わせて資料を作成しますので規約やモデルプラン等は早めにお送りください。
66

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演題25-60 転籍にともなう退職⾦の有効活⽤◯◯労働組合主催
ライフプランセミナー

転籍にともなう退職⾦の有効活⽤
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2021/12/31①

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1

概要
経営統合、事業譲渡、合弁会社設⽴、マネジメント・バイアウト5等により転籍する場合、退職⾦を受け取るケースが⼀般的です。⼀時的に⼤⾦を⼿にする組合員さんの不安を解消することを⽬的とする演題です。参加者の皆さんから事前にご質問を集めていただける場合、それに応えられる内容にカスタマイズします。

②

講演時間
180 分

③

④

対象
組合員

職場委員

執⾏部

プランナー

共済職員

地域向け

○

○

○

○

△

-

当⽇の機材
プロジェクター⼀式
ホワイトボード 1 枚⑤

納品資料[資料 1] テキスト A4⑥

その他（留意点）
1.

5

参加者には電卓をお持ちいただくようにご案内ください。

MBO、Management Buyout。会社経営陣や事業部⾨責任者が、⾃社株式や事業部⾨を購⼊し新会社として独⽴すること67

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演題25-61 ⼀⽣役⽴つお⾦の知識
アジェンダ◯◯労働組合主催
ライフプランセミナー

１．いくら貯めたらいいか?（⽣涯賃⾦と⽣涯貯蓄額）
２．ライフプランを⽴てて将来を予測する

⼀⽣役⽴つお⾦の知識

３．会社員向け⻑期投資の考え⽅〜 将来かかるお⾦とその向き合い⽅ 〜

４．投資信託に必要な⾦融の基礎知識

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５．⾦融商品としてみる住宅ローン
2021/12/31①

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1

2021/12/31

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2

概要
実⽣活では切っても切れない関係にあるにも関わらず、これまでの⽣活の中では誰も教えてくれなかった「お⾦の知識」について、真正⾯から向き合います。勤労者として⼀度押さえておきさえすれば、⼀⽣涯、考え⽅の基盤として役⽴ちます。

②

講演時間
120 分

③

④

対象
組合員

職場委員

執⾏部

プランナー

共済職員

地域向け

○

○

○

○

○

○

当⽇の機材
プロジェクター⼀式
ホワイトボード 1 枚⑤

納品資料[資料 1] テキスト A4[資料 2] 補⾜資料 A4 インデックスファンドとアクティブファンド⑥

その他（留意点）
1.

[資料 2]はカラー印刷をお願いします。

68

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演題25-62 いくらまで掛けてもいいの?住宅･教育費･遺族保障
アジェンダ◯◯労働組合主催
ライフプランセミナー

１．相場の求め⽅（⽣涯賃⾦と⽣涯貯蓄額）
２．ライフプラン（個⼈版の事業計画）

いくらまで掛けてもいいの︖住宅・教育費・遺族保障

３．住宅ローン（いくらまでなら借りてもいいか︖）〜 ⽣涯賃⾦から逆算する相場の求め⽅ 〜

４．教育費（いくらまでなら掛けてもいいか︖）

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CFP®認定者 ●●●●

５．遺族保障（いくらまでなら掛けてもいいか︖）
2021/12/31①

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1

2021/12/31

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2

概要
住宅ローン、教育費、保障（共済・保険）は勤労者に発⽣しやすいといわれている⼤きな買い物です。これらに共通して問われる質問は「いくらまでお⾦を掛けてもいいのか」に尽きますが、相互に関係しているので、個別に判断できるものではありません。そこで、全体像から逆算するという相場の求め⽅を⾝に付け、個別にどのくらいのお⾦を掛けられるのかを疑似体験することで、厳しい状況に追い込まれないようにするための知恵を⾝に付けます。

②

講演時間
120 分

③

④

対象
組合員

職場委員

執⾏部

プランナー

共済職員

地域向け

○

○

○

○

○

○

当⽇の機材
プロジェクター⼀式
ホワイトボード 1 枚

https://fpi-j.tv/con/711⑤

納品資料[資料 1] テキスト A4[資料 2] 補⾜資料 A4 奨学⾦情報[資料 3] 補⾜資料 A4 企業内保障制度情報⼀覧[資料 4] 補⾜資料 A3 進路チェックシート⑥

その他（留意点）
1.

団体⽣命共済を採⽤されている場合、料率調査シートをお送りします。

2.

事前に企業内保障調査のご協⼒をお願いします。

69

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演題25-63 ライフプランと貯蓄の基礎知識（⼥性組合員向け）
アジェンダ◯◯労働組合主催
⼥性フォーラム

１．いくら貯めたらいいか（⽣涯賃⾦と⽣涯貯蓄額）
２．ライフプラン（個⼈版の事業計画）

ライフプランと貯蓄の基礎知識

３．お⾦が貯められるのはどんな⼈か〜 ⼈⽣でどれくらいの貯蓄が必要?気になる⼈⽣の必要経費とは 〜

４．上⼿な家計のコントロール

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2021/12/31①

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５．少⼦化対策に伴う公的⽀援制度
1

2021/12/31

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2

概要
概ね 20〜35 歳を中⼼とする⼥性組合員向けの演題です。⼥性のライフプランは多様性があるため、それぞれの進路に合わせてどれだけのお⾦がかかるかを学びます。「⼀⽣で貯められるお⾦」「⼀⼈で⽣きていくためのお⾦」「不妊治療にかかるお⾦」「⼦育てにかかるお⾦」「介護にかかるお⾦」「お⾦の使い⽅」など、定年まで働き続ける上で有益な情報を得て、⾃分⾃⾝のライフプランを描けるようにします。

②

講演時間
120 分

③

④

対象
組合員

職場委員

執⾏部

プランナー

共済職員

地域向け

○

○

○

○

○

○

当⽇の機材
プロジェクター⼀式
ホワイトボード 1 枚⑤

納品資料[資料 1] テキスト A4[資料 2] 補⾜資料 A4 ⽼親介護と現役世代の遺族保障[資料 3] 補⾜資料 A3 資産残⾼推移表⑥

その他（留意点）
1.

財形利⼦補給等の社内制度がある場合は、事前に制度概要をご提供ください。

2.

講師からはろうきん「エース預⾦」等の案内はいたしませんが、パンフレットを事前配布していただくことは可能です。

3.

参加者には電卓をお持ちいただくようにご案内ください。

70

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演題25-64 ライフプランと貯蓄の基礎知識（新⼊組合員向け）
アジェンダ◯◯労働組合主催
新⼊組合員セミナー

１．いくら貯めたらいいか︖（⽣涯賃⾦と⽣涯貯蓄額）
２．ライフプラン（個⼈版の事業計画）

ライフプランと貯蓄の基礎知識

３．お⾦が貯められるのはどんな⼈か
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2021/12/31①

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４．上⼿な家計のコントロール
12021/12/31

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2

概要
新⼊組合員向けの演題です。⼊社（⼊職）間もない時期に「⼀⽣でどれだけのお⾦を貯められるか」を計算することで、当初から相当なペースで貯蓄をしていく必要があることが理解できます。また、ライフプランのさわりを触れ、
社会⼈⼈⽣でも貯蓄ができるのは若い時と⼦育て終了後の期間に限られていることも理解し、上⼿にお⾦をコントロールする術を学びます。

②

講演時間
100 分

③

④

対象
組合員

職場委員

執⾏部

プランナー

共済職員

地域向け

○

○

○

○

○

○

当⽇の機材
プロジェクター⼀式
ホワイトボード 1 枚

https://fpi-j.tv/con/712⑤

納品資料[資料 1] テキスト A4[資料 2] 補⾜資料 A3 資産残⾼推移表⑥

その他（留意点）
1.

財形利⼦補給等の社内制度がある場合は、事前に制度概要をご提供ください。

2.

講師からはろうきん「エース預⾦」等の案内はいたしませんが、パンフレットを事前配布していただくことは可能です。

71

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0263-88-6480

演題25-65 ライフプランと貯蓄の基礎知識（労⾦労済活動向け）
アジェンダ◯◯労働組合主催
新⼊組合員セミナー

１．いくら貯めたらいいか︖（⽣涯賃⾦と⽣涯貯蓄額）
２．ライフプラン（個⼈版の事業計画）

ライフプランと貯蓄の基礎知識〜 労働組合におけるライフサポート活動 〜

３．労働組合におけるライフサポート活動

⽣活経済研究所®⻑野 研究員
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2021/12/31①

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４．相互扶助による可処分所得の最⼤化
12021/12/31

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2

概要
相互扶助を礎とする労働組合の⽬的と機能を掘り下げ、賃上げ、ろうきん活動、共済活動の位置づけや組合員であることの効⽤を学びます。

②

講演時間
120 分

③

④

対象
組合員

職場委員

執⾏部

プランナー

共済職員

地域向け

○

○

○

○

○

-

当⽇の機材
プロジェクター⼀式
ホワイトボード 1 枚⑤

納品資料[資料 1] テキスト A4[資料 2] 補⾜資料 A3 資産残⾼推移表⑥

その他（留意点）
1.

財形利⼦補給等の社内制度がある場合は、事前に制度概要をご提供ください。

2.

講師からはろうきん「エース預⾦」等の案内はいたしませんが、パンフレットを事前配布していただくことは可能です。

72

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演題25-66 テーマ セレクト型セミナー
アジェンダ◯◯労働組合主催
ライフプランセミナー

な し

テーマ セレクト型セミナー※セミナー参加者が好きなテーマを質問する形式のため〜 あなたの質問に講師が何でもお答えします 〜
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2021/12/31①

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1

2021/12/31

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2

概要
お⾦周りで寄せられる質問をまとめたカードを参加者に配り、参加者の聞きたいカードを選んでいただきます。参加者の希望が多い質問から順に講師が解説をします。会場の参加者によってどのカードが採⽤されるかが変わるので会場が熱気を帯びる演題です。主催者も参加者のニーズがわかるので、次回以降の企画に寄与します。

②

講演時間
180〜240 分

③

④

対象
組合員

職場委員

執⾏部

プランナー

共済職員

地域向け

○

○

○

○

○

-

当⽇の機材
プロジェクター⼀式
ホワイトボード 1 枚

https://fpi-j.tv/con/713⑤

納品資料[資料 1] ミニ講演・フル講演の組み⽴て⽅[資料 2] モジュールカード集 A4[資料 3] リクエストカード A4[資料 4] モジュール解説集 A4⑥

その他（留意点）
1.

モジュールカードの他、参加者が個⼈的に聞きたい質問も受け付ける場合は講演時間を 30 分延⻑してください。

2.

180 分より短い時間で開催する場合は、参加者から事前にアンケートを取り、聞きたい内容を集めてください。

3.

オンデマンド講演には適しません。リアル講演での開催をお勧めします。

73

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演題25-67 労働組合におけるライフサポート活動
アジェンダ◯◯労働組合主催
執⾏委員研修会

１．労働組合の役割と現状
２．(事例紹介) 労働組合主体のライフサポート活動

労働組合におけるライフサポート活動

３．ライフサポート活動の留意点
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４．相互扶助の本質
2021/12/31①

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1

2021/12/31

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2

概要
可処分所得を最⼤化する活動（＝ライフサポート活動）が注⽬される労働組合の定義、労働組合の機能を確認し、労働組合に求められるミッションを確認します。また、そのミッションを果たすために、⼊り⼝（賃上げ）だけでなく出⼝のコントロールが必要となるロジックと、その具体的な事例を掘り下げ、単組の活動につなげるための事例を伝えます。

②

講演時間
120 分

③

④

対象
組合員

職場委員

執⾏部

プランナー

共済職員

地域向け

-

△

○

○

○

-

当⽇の機材
プロジェクター⼀式
ホワイトボード 1 枚⑤

納品資料[資料 1] テキスト A4[資料 2] 補⾜資料 A4（共済⽣活協同組合設⽴趣意書が必要な場合のみ）[資料 3] 補⾜資料 A4 FP ジャーナル（事例紹介記事）⑥

その他（留意点）
1.

⼀般組合員に近い参加者がいる場合は他の演題をお選びください。

2.

労組共済に重点をおくときは、設⽴趣意書をご⽤意いただく場合があります。

3.

団体⽣命共済を採⽤されている場合、料率調査シートをお送りします。

74

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0263-88-6480

演題25-68 世界の相互扶助とお⾦の構造
アジェンダ◯◯労働組合主催
執⾏委員研修会

１．労働者による相互扶助
２．相互扶助でお⾦をふやせるしくみ

世界の相互扶助とお⾦の構造

３．相互扶助の⽣い⽴ちと世界の相互扶助
⽣活経済研究所®⻑野 研究員
CFP®認定者 ●●●●

４．発展系から学ぶお⾦の構造
2021/12/31①

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1

2021/12/31

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2

概要
お⾦に苦労せず、豊かな暮らしをおくりたいという願いは万⼈共通。本演題では分野ごとのお⾦の知識やテクニック
ではなく、古くから実践されてきた地域や職域の相互扶助の事例を元にお⾦の根本的な構造を学びます。⾃由に使えるお⾦を最⼤化するためのノウハウが満載です。また、労働組合の意義を学ぶためにも適しています。

②

講演時間
120 分

③

④

対象
組合員

職場委員

執⾏部

プランナー

共済職員

地域向け

○

○

○

○

○

-

当⽇の機材
プロジェクター⼀式
ホワイトボード 1 枚⑤

納品資料[資料 1] テキスト A4[資料 2] 補⾜資料 A4（共済⽣活協同組合設⽴趣意書が必要な場合のみ）⑥

その他（留意点）
1.

労組共済に重点をおくときは、設⽴趣意書をご⽤意いただく場合があります。

75

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0263-88-6480

演題25-69 労働組合における相互扶助の意義
アジェンダ◯◯労働組合主催
執⾏委員研修会

１．⽣活保障設計運動のおさらい
２．相互扶助でお⾦をふやせるしくみ労働組合における相互扶助の意義

３．相互扶助の⽣い⽴ちと世界の相互扶助
⽣活経済研究所®⻑野 研究員
CFP®認定者 ●●●●

４．相互扶助を活かした共済の意義
2021/12/31①

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1

2021/12/31

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2

概要
⽬的は演題 25-67 と同じですが、特に相互扶助の理論に重きを置きます。執⾏部が組合員や職場委員の前で相互扶助について語る際に、古くから実践されてきた地域の相互扶助、職域の相互扶助の事例を踏まえおき、説得⼒を得ることを⽬的とします。

②

講演時間
120 分

③

④

対象
組合員

職場委員

執⾏部

プランナー

共済職員

地域向け

-

△

○

○

○

-

当⽇の機材
プロジェクター⼀式
ホワイトボード 1 枚⑤

納品資料[資料 1] テキスト A4[資料 2] 補⾜資料 A4（共済⽣活協同組合設⽴趣意書が必要な場合のみ）⑥

その他（留意点）
1.

組合員の参加がないようにご留意ください。

2.

労組共済に重点をおくときは、設⽴趣意書をご⽤意いただく場合があります。

3.

執⾏部（運営側）向けのため、職場委員を対象とする場合はご相談ください。

76

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0263-88-6480

演題25-70 労働組合における保障設計の実践（A）
アジェンダ◯◯労働組合主催
執⾏委員研修会

１．⽣活保障設計運動のおさらい
２．個⼈加⼊と団体加⼊労働組合における保障設計の実践

３．⼀律加⼊拡充の本来の⽬的
４．合理的な設計による保障最適化

⽣活経済研究所®⻑野 研究員
CFP®認定者 ●●●●

５．団体⽣命共済の本質（⼀律加⼊と掛⾦の引き下げ効果）
2021/12/31①

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1

2021/12/31

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2

概要
労働組合の団体向け共済の特性を理論的に学びます。また、組織加⼊や全員⼀律加⼊・拡充はどのように利⽤すれば最⼤効⽤を発揮できるかを踏まえるので、組合員や議決等でもその効⽤を伝えやすくなります。便宜上、
こくみん共済 coop の団体⽣命共済を題材としますが、⾃家共済や産別共済も本質的な特性は共通ですので、労働組合の共済推進に応⽤できます。

②

講演時間
120 分

③

④

対象
組合員

職場委員

執⾏部

プランナー

共済職員

地域向け

-

△

○

○

○

-

当⽇の機材
プロジェクター⼀式
ホワイトボード 1 枚

https://fpi-j.tv/con/732⑤

納品資料[資料 1] テキスト A4[資料 2] 補⾜資料 A4 タリフ[資料 3] 補⾜資料 A4（共済⽣活協同組合設⽴趣意書が必要な場合のみ）⑥

その他（留意点）
1.

⼀般組合員に近い参加者がいる場合は他の演題をお選びください。

2.

設⽴趣意書に触れる場合があります。

3.

団体⽣命共済を採⽤されている場合、料率調査シートをお送りします。

4.

講師間における演題の呼称は「エンペラ」です。

5.

[資料 3]について触れる場合は講演時間を 30 分延⻑してください。

77

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0263-88-6480

演題25-71 労働組合における保障設計の実践（B）
アジェンダ◯◯労働組合主催
執⾏委員研修会

１．⽣活保障設計運動のおさらい
２．個⼈加⼊と団体加⼊労働組合における保障設計の実践

３．モデルの必要保障額を算出しよう（練習）〜 団体⽣命共済の特⻑と組合員向けセミナーの疑似体験 〜

４．わが家の必要保障額を算出しよう（実践）

⽣活経済研究所®⻑野 研究員
CFP®認定者 ●●●●

2021/12/31①

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５．団体⽣命共済の本質
12021/12/31

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2

概要
労働組合の団体向け共済の特性を理論的に学びます。単組の執⾏部、書記局を対象に、理論と組合員向けセミナーの疑似体験を踏まえます。必要保障額を算出する過程で組合員にはどのように感じられるかを体感し、単組における展開⽅法の具体策を学びます。

②

講演時間
120 分

③

④

対象
組合員

職場委員

執⾏部

プランナー

共済職員

地域向け

-

△

○

○

○

-

当⽇の機材
プロジェクター⼀式
ホワイトボード 1 枚⑤

納品資料[資料 1] テキスト A4[資料 2] 補⾜資料 A4 わが家の必要保障額を算出しよう（実践）[資料 3] 補⾜資料 A4 タリフ⑥

その他（留意点）
1.

⼀般組合員に近い参加者がいる場合は他の演題をお選びください。

2.

設⽴趣意書に触れる場合があります。

3.

死亡保障編です。年⾦共済、医療共済には触れません。

4.

参加者には電卓をお持ちいただくようにご案内ください。

5.

企業内保障を踏まえることも可能です（講演時間を 150 分確保してください）。

78

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0263-88-6480

演題25-72 労働組合における保障設計の実践（C）
アジェンダ◯◯労働組合主催
執⾏委員研修会

１．⽣活保障設計運動のおさらい
２．個⼈加⼊と団体加⼊労働組合における保障設計の実践

３．モデルの必要保障額を算出しよう（練習）〜 産別共済の特⻑と組合員向けセミナーの疑似体験 〜

４．わが家の必要保障額を算出しよう（実践）

⽣活経済研究所®⻑野 研究員
CFP®認定者 ●●●●

５．産別共済の活⽤
2021/12/31①

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1

2021/12/31

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2

概要
演題 25-71 と同じですが、電機連合「ファミリーサポート共済」、JEC 連合「JEC ⽣命共済パーフェクト（分割プラン）」、基幹労連「JBU あんしんプラン家族サポートタイプ」のための演題です。

②

講演時間
120 分

③

④

対象
組合員

職場委員

執⾏部

プランナー

共済職員

地域向け

-

△

○

○

○

-

当⽇の機材
プロジェクター⼀式
ホワイトボード 1 枚⑤

納品資料[資料 1] テキスト A4[資料 2] 補⾜資料 A4 わが家の必要保障額を算出しよう（実践）[資料 3] 補⾜資料 A4 タリフ⑥

その他（留意点）
1.

⼀般組合員に近い参加者がいる場合は他の演題をお選びください。

2.

設⽴趣意書に触れる場合があります。

3.

死亡保障編です。年⾦共済、医療共済には触れません。

4.

参加者には電卓をお持ちいただくようにご案内ください。

5.

企業内保障を踏まえることも可能です（講演時間を 150 分確保してください）。

79

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0263-88-6480

演題25-73 労働組合における保障設計の実践（D）
アジェンダ◯◯労働組合主催
執⾏委員研修会

１．⽣活保障設計運動のおさらい
２．相互扶助を活かした共済の意義

労働組合における保障設計の実践

３．個⼈加⼊と団体加⼊〜 相互扶助と団体⽣命共済の意義 〜

４．⼀律加⼊拡充の本来の⽬的

⽣活経済研究所®⻑野 研究員
CFP®認定者 ●●●●

５．団体⽣命共済の本質（⼀律加⼊と掛⾦の引き下げ効果）
2021/12/31①

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1

2021/12/31

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2

概要
演題 25-70 と同じですが、特に相互扶助の理論と、その⼿段として制度化された共済の本質について学ぶための演題です。前半は相互扶助、後半は共済の技術的な側⾯を掘り下げ（1）広い視野で（2）⻑い時間軸で踏まえた共済の本質が理解されるようになります。新任執⾏委員、共済担当役員を対象とする研修に適した演
題です。

②

講演時間
150 分

③

④

対象
組合員

職場委員

執⾏部

プランナー

共済職員

地域向け

-

○

○

○

○

-

当⽇の機材
プロジェクター⼀式
ホワイトボード 1 枚⑤

納品資料[資料 1] テキスト A4[資料 2] 補⾜資料 A4 タリフ[資料 3] 補⾜資料 A4 （共済⽣活協同組合設⽴趣意書が必要な場合のみ）⑥

その他（留意点）
1.

⼀般組合員に近い参加者がいる場合は他の演題をお選びください。

2.

設⽴趣意書に触れる場合があります。

80

⽣活経済研究所®⻑野 https://fpi-j.com

0263-88-6480

演題25-74 労働組合における共済推進の意義（電機連合⽤）
アジェンダ◯◯労働組合主催
執⾏委員研修会

１．労働組合の役割と現状
２．ファミリーサポート共済の特⻑（個⼈加⼊と団体加⼊）労働組合における共済推進の意義

３．けんこう共済の特⻑（他の医療保障との制度差）〜 共済の原点を知り、組合員への効果的な伝え⽅を考える 〜

４．ねんきん共済の特⻑（予定利率と返戻率）

⽣活経済研究所®⻑野 研究員
CFP®認定者 ●●●●

2021/12/31①

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５．産別共済の本質
1

2021/12/31

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2

概要
電機連合「ファミリーサポート共済」「けんこう共済」「ねんきん共済」など、主要 3 共済の推進のための演題です。それぞれの特⻑を執⾏委員、職場委員が理解し、効果的に組合員に伝えられるようにするための演題です。

②

講演時間
120 分

③

④

対象
組合員

職場委員

執⾏部

プランナー

共済職員

地域向け

-

△

○

○

○

-

当⽇の機材
プロジェクター⼀式
ホワイトボード 1 枚⑤

納品資料[資料 1] テキスト A4[資料 2] 補⾜資料 A4 タリフ⑥

その他（留意点）
1.

⼀般組合員に近い参加者がいる場合は他の演題をお選びください。

2.

設⽴趣意書に触れる場合があります。

81

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0263-88-6480

演題25-75 労働組合における共済推進の意義（基幹労連⽤）
アジェンダ◯◯労働組合主催
執⾏委員研修会

１．労働組合の役割と現状
２．JBUあんしんプラン家族サポートタイプの特⻑（個⼈加⼊と団体加⼊）労働組合における共済推進の意義

３．JBUあんしんプラン医療タイプの特⻑（他の医療保障との制度差）〜 共済の原点を知り、組合員への効果的な伝え⽅を考える 〜

４．JBUあんしんプラン年⾦タイプの特⻑

⽣活経済研究所®⻑野 研究員
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2021/12/31①

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（予定利率と返戻率）

５．産別共済の本質
1

2021/12/31

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2

概要
基幹労連「JBU あんしんプラン家族サポートタイプ」「JBU あんしんプラン医療タイプ」「JBU あんしんプラン年⾦タイプ」など、主要 3 共済の推進のための演題です。それぞれの特⻑を執⾏委員、職場委員が理解し、効果的に組合員に伝えられるようにするための演題です。

②

講演時間
120 分

③

④

対象
組合員

職場委員

執⾏部

プランナー

共済職員

地域向け

-

△

○

○

○

-

当⽇の機材
プロジェクター⼀式
ホワイトボード 1 枚⑤

納品資料[資料 1] テキスト A4[資料 2] 補⾜資料 A4 タリフ⑥

その他（留意点）
1.

⼀般組合員に近い参加者がいる場合は他の演題をお選びください。

2.

設⽴趣意書に触れる場合があります。

82

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0263-88-6480

演題25-76 若年層における保障設計の推進（A）
アジェンダ◯◯労働組合主催
執⾏委員研修会

１．⽣活保障設計運動のおさらい
２．若年層への共済推進

若年層における保障設計の推進〜 団体⽣命共済の特⻑と 若年層へのアプローチ 〜

３．若年層へのアプローチ⼿法

⽣活経済研究所®⻑野 研究員
CFP®認定者 ●●●●

４．推進に不可⽋な仕組みづくり
2021/12/31①

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1

2021/12/31

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2

概要
保障離れが進むといわれる若年層に対する推進を考えます。若年層の加⼊実態や置かれた環境を正しく知り、有効なアプローチ⽅法（話法）やロジックの習得を⽬指します。また、成果の属⼈性を無くすために、組織として仕組化する必要性についても触れます。

②

講演時間
120 分

③

④

対象
組合員

職場委員

執⾏部

プランナー

共済職員

地域向け

-

△

○

○

○

-

当⽇の機材
プロジェクター⼀式
ホワイトボード 1 枚

https://fpi-j.tv/con/733⑤

納品資料[資料 1] テキスト A4[資料 2] 補⾜資料 A4 タリフ⑥

その他（留意点）
1.

⼀般組合員に近い参加者がいる場合は他の演題をお選びください。

2.

設⽴趣意書に触れる場合があります。

83

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0263-88-6480

演題25-77 若年層における保障設計の推進（B）
アジェンダ◯◯労働組合主催
執⾏委員研修会

１．⽣活保障設計運動のおさらい
２．個⼈加⼊と団体加⼊

若年層における保障設計の推進

３．若年層への共済推進〜 産別共済の特⻑と若年層へのアプローチ 〜

４．若年層へのアプローチ⼿法

⽣活経済研究所®⻑野 研究員
CFP®認定者 ●●●●

2021/12/31①

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５．産別共済制度の活⽤
12021/12/31

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2

概要
電機連合「ファミリーサポート共済」、JEC 連合「JEC ⽣命共済パーフェクト（分割プラン）」、基幹労連「JBU あんしんプラン家族サポートタイプ」のための演題です。若年層に対する産別共済の推進について、課題認識されている労働組合の執⾏部や産別の推進会議に適しています。

②

講演時間
120 分

③

④

対象
組合員

職場委員

執⾏部

プランナー

共済職員

地域向け

-

△

○

○

○

-

当⽇の機材
プロジェクター⼀式
ホワイトボード 1 枚⑤

納品資料[資料 1] テキスト A4[資料 2] 補⾜資料 A4 タリフ⑥

その他（留意点）
1.

⼀般組合員に近い参加者がいる場合は他の演題をお選びください。

2.

設⽴趣意書に触れる場合があります。

84

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0263-88-6480

演題25-78 共済加⼊の仕組みづくりとクロージング⼿法
アジェンダ◯◯労働組合主催
執⾏委員研修会

１．⽣活保障設計運動のおさらい
２．共済加⼊に不可⽋な仕組み

共済加⼊の仕組みづくりとクロージング⼿法

３．効果的なセミナーの開催⼿法(仕組み）
⽣活経済研究所®⻑野 研究員
CFP®認定者 ●●●●

４．クロージング⼿法
2021/12/31①

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1

2021/12/31

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2

概要
組織における共済推進の仕組み（システム）の構築が不⼗分な場合、属⼈的なスキルの差が加⼊実績に⼤きな差をもたらします。ここでは組織における仕組みの構築に成功している労働組合の事例をもとに、共済加⼊に不可⽋な仕組みを学びます。また、契約締結にいたるまでの⼿法も体系⽴てて学び、やり⽅をまねることで実績に繋げることを⽬的とします。

②

講演時間
120 分

③

④

対象
組合員

職場委員

執⾏部

プランナー

共済職員

地域向け

-

-

○

○

○

-

当⽇の機材
プロジェクター⼀式
ホワイトボード 1 枚⑤

納品資料[資料 1] テキスト A4[資料 2] 補⾜資料 A4 推進⼀覧⑥

その他（留意点）
1.

⼀般組合員に近い参加者がいる場合は他の演題をお選びください。

85

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0263-88-6480

演題25-79 共済推進の仕組みと話法
アジェンダ◯◯労働組合主催
執⾏委員研修会

１．共済加⼊に不可⽋な仕組み
２．効果的な共済推進⼿法（仕組みと話法）

共済推進の仕組みと話法

３．解約防⽌の仕組みと話法
⽣活経済研究所®⻑野 研究員
CFP®認定者 ●●●●

2021/12/31①

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1

2021/12/31

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2

概要
共済推進の成否は「誰でも成功を再現できる仕組み（システム）」をいかに作るかにかかっています。その仕組みづくりを⼤⼩の事例から学ぶ演題です。また、⼩さな仕組みの事例として、執⾏部、書記局、共済職員の誰もが共済加⼊に寄与する話法、解約の⻭⽌めをかける話法を習得します。すぐに現場で使えるトークを参加者全員が⾝につけ、その過程で仕組みづくりの本質を学びます。仕組みを作る⽴場にある参加者向けの講演に適していま
す。

②

講演時間
120 分

③

④

対象
組合員

職場委員

執⾏部

プランナー

共済職員

地域向け

-

-

○

○

○

-

当⽇の機材
プロジェクター⼀式
ホワイトボード 1 枚⑤

納品資料[資料 1] テキスト A4⑥

その他（留意点）
1.

ロールプレイングに時間を割く場合は 180 分を確保してください。

86

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0263-88-6480

演題25-80 職域推進⼒向上の実践トレーニング
アジェンダ◯◯労働組合主催
共済職員研修会

１．労働組合の課題と背景
２．共創課題の⾒つけ⽅と提案活動

職域推進⼒向上の実践トレーニング

３．良い仕組みづくり（成功事例を完全コピーする）
⽣活経済研究所®⻑野 研究員
CFP®認定者 ●●●●

４．クロージング⼿法
2021/12/31①

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1

2021/12/31

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2

概要
共済職員を対象とした演題です。「共創課題」を⾒つけるプロセスから提案活動の実践までの具体的な⼿順を、仕組みづくりという視点から学びます。また、⼩さな仕組みの事例として、若年からベテランの共済職員の誰もが共済加⼊に寄与する話法、解約の⻭⽌めをかける話法を習得します。すぐに現場で使えるトークを参加者全員が⾝につけ、その過程で仕組みづくりの本質を学びます。

②

講演時間
120 分

③

④

対象
組合員

職場委員

執⾏部

プランナー

共済職員

地域向け

-

-

-

-

○

-

当⽇の機材
プロジェクター⼀式
ホワイトボード 1 枚⑤

納品資料[資料 1] テキスト A4⑥

その他（留意点）
1.

ロールプレイングに時間を割く場合は 150 分を確保してください。

87

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0263-88-6480

演題25-81 企業内保障の充実に向けた提案⼿法
アジェンダ

１．企業内保障の⼿続きガイド（読み込み）
２．組合員はいくら遺族保障をカットできるか
３．団体⽣命共済（⼀律）をいくら増⼝するか
４．増⼝のチェックオフを納得してもらう⽅法
2021/12/31①

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2

概要
企業内保障の調査⽅法、取りまとめ⽅を学びます。また、企業内保障統計をもとに、傾向分析をします。企業内保障が拡充されると、私的保障を抑えられます。その⾦額を具体的に把握し毎⽉の⽀出を引き下げ、可処分所得の向上につなげます。また、企業内保障の拡充に労働組合の共済を使う場合、組合員にチェックオフを納得してもらうことが⼤切ですので、その解説も掘り下げます。

②

講演時間
120 分

③

④

対象
組合員

職場委員

執⾏部

プランナー

共済職員

地域向け

-

-

-

-

○

-

当⽇の機材
プロジェクター⼀式
ホワイトボード 1 枚⑤

納品資料[資料 1] テキスト A4[資料 2] 補⾜資料 A4 ⼿続きガイドサンプル[資料 3] 補⾜資料 A4 事例サンプル 1 、2 、3[資料 4] 補⾜資料 A4 企業内保障の偏差値チェックシート⑥

その他（留意点）

88

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0263-88-6480

演題25-82 推進⼀覧と話法（モジュール集）
アジェンダ◯◯労働組合主催
執⾏委員研修会

１．共済推進のモジュール

推進⼀覧と話法（モジュール集）
⽣活経済研究所®⻑野 研究員
CFP®認定者 ●●●●

2021/12/31①

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1

2021/12/31

Copyright (C) 2021 FPI-J, INC. All Rights Reserved.

2

概要
共済推進の実践⼿法として、弊所独⾃の話法をモジュール化しました。組合員にどのように話せば、どのように伝わるかを疑似体験し、仕組みとしての「話法」を⾝につけます。

②

講演時間
120〜240 分

③

④

対象
組合員

職場委員

執⾏部

プランナー

共済職員

地域向け

-

-

○

○

○

-

当⽇の機材
プロジェクター⼀式
ホワイトボード 1 枚⑤

納品資料[資料 1] テキスト A4⑥

その他（留意点）
1.

研修会の場合は、参加者が 2 ⼈ 1 組で相談のトレーニングができます。

2.

ロールプレイングのモジュールを増やしたいときは 180 分以上の確保をお願いします。

89

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0263-88-6480

演題25-83 共済拡充に向けた職場対策について
アジェンダ◯◯労働組合主催
執⾏委員研修会

１．共済推進のモジュール

共済拡充に向けた職場対策について

２．解約防⽌の仕組みと話法

⽣活経済研究所®⻑野 研究員
CFP®認定者 ●●●●

2021/12/31①

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1

2021/12/31

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2

概要
共済推進の実践⼿法として、弊所独⾃の話法をモジュール化しました。演題 25-82 のモジュールのほか、電機連合「ファミリーサポート共済」、JEC 連合「JEC ⽣命共済パーフェクト（分割プラン）」、基幹労連「JBU あんしんプ
ラン家族サポートタイプ」など独⾃の産別共済の話法や、解約防⽌策としての話法を追加しています。

②

講演時間
120〜240 分

③

④

対象
組合員

職場委員

執⾏部

プランナー

共済職員

地域向け

-

-

○

○

○

-

当⽇の機材
プロジェクター⼀式
ホワイトボード 1 枚⑤

納品資料[資料 1] テキスト A4⑥

その他（留意点）
1.

研修会の場合は、参加者が 2 ⼈ 1 組で相談のトレーニングができます。

2.

ロールプレイングのモジュールを増やしたいときは 180 分以上の確保をお願いします。

90

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演題25-84 こくみん共済･⻑期⽣命共済の特⻑について（執⾏部向け）
アジェンダ◯◯労働組合主催
執⾏委員研修会

１．⽣活保障設計運動のおさらい
２．制度改定のポイントと覚え⽅

こくみん共済・⻑期⽣命共済の特⻑について〜⽣命共済のトークスクリプト 〜

３．組合員への効果的な伝え⽅

⽣活経済研究所®⻑野 研究員
CFP®認定者 ●●●●

４．制度改定のおさらい
2021/12/31①

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1

2021/12/31

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2

概要
執⾏部・書記局が「こくみん共済」「⻑期⽣命共済」の推進トークをマスターする演題です。まずはこくみん共済の改定にいたる社会環境変化を踏まえ、それらが与えるリスクの多様性と制度改定の趣旨を押さえます（第 1 章）。
また、共済制度の⼀覧を A3 シート 1 枚に描き、短時間ですべての共済を説明できるようにします（第 2 章）。
第 3 章では共済制度を下⽀えする知識を体系⽴てて補い、組合員へ効果的に伝えるための実践⼿法を⾝に付けます。また、各保障について最新の他社⽐較とその考察も共有します。第 4 章ではおさらいによって記憶の定着を図ります。

②

講演時間
120 分

③

④

対象
組合員

職場委員

執⾏部

プランナー

共済職員

地域向け

-

-

○

○

○

-

当⽇の機材
プロジェクター⼀式
ホワイトボード 1 枚⑤

納品資料[資料 1] テキスト A4[資料 2] 補⾜資料 説明シート A3（カラー）[資料 3] 補⾜資料 A4 各保障⾒積り、 [資料 4] 補⾜資料 A4 説明シート（解答・カラー）⑥

その他（留意点）
1.

新制度の個々の内容について、⼀通り学ばれた⽅を参加対象としてください

2.

第 4 章でロールプレイングに時間を割く場合は、開催時間を 30 分延⻑してください。

3.

資料はすべてカラー印刷でお願いします。

91

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0263-88-6480

演題25-85 こくみん共済の特⻑と効果的な伝え⽅（共済職員向け）
アジェンダ◯◯労働組合主催
共済職員研修会

１．制度改定のポイントと覚え⽅
２．コンサルティングの下地づくり（⽔⾯下の知識）

こくみん共済の特⻑と効果的な伝え⽅〜こくみん共済・⻑期⽣命共済のトークスクリプト 〜

３．推進モジュール（6分野11制度）

⽣活経済研究所®⻑野 研究員
CFP®認定者 ●●●●

４．推進話法の実践（ロールプレイング）
2021/12/31①

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1

2021/12/31

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2

概要
共済職員が「こくみん共済」「⻑期⽣命共済」の推進トークをマスターする演題です。まず、共済制度の⼀覧を A3
シート 1 枚に描き、短時間ですべての共済を説明できるようにします（第 1 章）。また、対⾯推進（コンサルティ
ング相談）における信頼関係を短時間に構築するため、⽔⾯下の知識を体系⽴てて学び（第 2 章）、推進の決め⼿となるモジュール（訴求ポイントのスクリプト）を習得します（第 3 章）。また、⼆⼈⼀組のロールプレイング
を交互に実践し、契約締結の確度を⾼めます（第 4 章）。

②

講演時間
360 分

③

④

対象
組合員

職場委員

執⾏部

プランナー

共済職員

地域向け

-

-

-

-

○

-

当⽇の機材
プロジェクター⼀式
ホワイトボード 1 枚⑤

納品資料[資料 1] テキスト A4[資料 2] 説明シート A3 (カラー)[資料 4] 五⼤がんの治療費と給付額の⽐較 A4[資料 3] 各保障⾒積り A4[資料 5] 推進話法報告書 A4[資料 6] 説明シート（解答・カラー） A4 [資料 7] 推進モジュールカード集 A4⑥

その他（留意点）
1.

新制度の個々の内容について、⼀通り学ばれた⽅を参加対象としてください。

2.

資料はすべてカラー印刷でお願いします。

92

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0263-88-6480

演題25-86 新制度の推進モジュールと推進話法
アジェンダ◯◯労働組合主催
共済職員 研修会

１．制度改定のポイントと覚え⽅
２．コンサルティングの下地づくり（⽔⾯下の知識）

新制度の推進モジュールと推進話法〜 こくみん共済こども保障タイ プの推進強化に向けて 〜

３．推進モジュール?
⽣活経済研究所
⻑野 研究員
CFP? 認定者 ●●●●

2021/12/31①

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1

2021/12/31

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2

概要
共済職員が「新こくみん共済」「新⻑期⽣命共済」の推進トークをマスターする演題です。演題 25-85 の中から、「こどもタイプ」部分に特化した内容です。

②

講演時間
90 分

③

④

対象
組合員

職場委員

執⾏部

プランナー

共済職員

地域向け

-

-

-

-

○

-

当⽇の機材
プロジェクター⼀式
ホワイトボード 1 枚⑤

納品資料[資料 1] テキスト A4[資料 2] 説明シート A3（カラー）[資料 3] 説明シート（解答） A4 （カラー）[資料 4] 推進話法報告書 A4⑥

その他（留意点）
1.

新制度の個々の内容について、⼀通り学ばれた⽅を参加対象としてください。

2.

資料はすべてカラー印刷でお願いします。

93

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演題25-87 こくみん共済･⻑期⽣命共済の推進話法（こどもタイプ・医療タイプ）
アジェンダ◯◯労働組合主催
推進職員研修会

１．制度改定のポイントと覚え⽅
２．コンサルティングの下地づくり（⽔⾯下の知識）

こくみん共済・⻑期⽣命共済の推進話法〜 こくみん共済の推進強化に向けて 〜

３．推進モジュール

⽣活経済研究所®⻑野 研究員
CFP®認定者 ●●●●

2021/12/31①

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1

2021/12/31

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2

概要
共済職員が「こくみん共済」「⻑期⽣命共済」の推進トークをマスターする演題です。演題 25-85 の中から、「こどもタイプ」と「医療タイプ」部分に特化した内容です。
制度改正時に健康告知無審査で移⾏（保障改善）できる仕組み上のメリットについても解説します。

②

講演時間
120 分

③

④

対象
組合員

職場委員

執⾏部

プランナー

共済職員

地域向け

-

-

-

-

○

-

当⽇の機材
プロジェクター⼀式
ホワイトボード 1 枚⑤

納品資料[資料 1] テキスト A4[資料 2] 説明シート A3（カラー）[資料 3] 説明シート（解答） A4（カラー）[資料 4] 推進話法報告書 A4⑥

その他（留意点）
1.

新制度の個々の内容について、⼀通り学ばれた⽅を参加対象としてください。

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演題25-88 ⼦どもの保障︓必要性と推進ポイント
アジェンダ◯◯労働組合主催
推進職員研修会

１．⼦ども保障の必要性
２．⼦ども保障の準備と他社⽐較

⼦どもの保障︓必要性と推進ポイント

３．「こども保障満期⾦付きタイプ」と学資保険
⽣活経済研究所®⻑野 研究員
CFP®認定者 ●●●●

４．推進モジュール2021/12/31①

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1

2021/12/31

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2

概要
共済職員が、⼦ども保障を推進するにあたって、推進トークをマスターする演題です。医療費助成制度を踏まえた保障の必要性を学び、他社⽐較による共済の優位性を検証します。またこども保障満期⾦付きタイプの特⻑についても触れます。

②

講演時間
120 分

③

④

対象
組合員

職場委員

執⾏部

プランナー

共済職員

地域向け

-

○

○

○

○

-

当⽇の機材
プロジェクター⼀式
ホワイトボード 1 枚⑤

納品資料[資料 1] テキスト A4[資料 2] 補⾜資料 A4 ⼦ども医療保障 ⽐較⼀覧⑥

その他（留意点）

95

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演題25-89 住まいる共済の特⻑と効果的な伝え⽅
アジェンダ◯◯労働組合主催
推進職員研修会

１．住まいる共済の推進ポイントと覚え⽅
２．コンサルティングの下地づくり

住まいる共済の特⻑と効果的な伝え⽅〜 住まいる共済推進のトークスクリプト 〜

３．推進話法の実践（トークスクリプト）

⽣活経済研究所®⻑野 研究員
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2021/12/31①

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1

2021/12/31

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2

概要
執⾏部・書記局および共済職員が「住まいる共済」の推進トークをマスターする演題です。⽕災・⾃然災害共済制度を A3 シート 1 枚に描き、短時間で組合員に説明できるようにします。また他共済団体・損害保険各社との最新の⽐較によって、共済の特⻑を学び、具体的な優位性を伝えるための実践⼿法を⾝に付けます。

②

講演時間
90 分

③

④

対象
組合員

職場委員

執⾏部

プランナー

共済職員

地域向け

-

-

○

○

○

-

当⽇の機材
プロジェクター⼀式
ホワイトボード 1 枚⑤

納品資料[資料 1] テキスト A4[資料 2] 補⾜資料 A3 ⽕災推進シート（カラー）[資料 3] 補⾜資料 A4 ⽕災推進シート（解答・カラー)[資料 4] 補⾜資料 A4 各都道府県別モジュール （複数の都道府県の場合）⑥

その他（留意点）
1.

第 3 章でロールプレイングに時間を割く場合は、参加者が 2 ⼈ 1 組で相談のトレーニングができます（開催
時間を 30 分延⻑してください）。

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演題25-90 マイカー共済の特⻑と組合員への伝え⽅
アジェンダ◯◯労働組合主催
執⾏部研修会１．⾃動⾞補償の⾒直しチェックシート
２．マイカー共済推進のポイント

マイカー共済の特⻑と組合員への伝え⽅〜 損保の最新料率/トレンドとマイカー共済の推進話法 〜

３．組合員への伝え⽅

⽣活経済研究所®⻑野 研究員
CFP®認定者 ●●●●

2021/12/31①

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1

2021/12/31

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2

概要
執⾏部・書記局および共済職員が「マイカー共済」の推進トークをマスターする演題です。マイカー共済制度を A3
シート 1 枚に描き、短時間で組合員に説明できるようにします。また他共済団体・損害保険各社との最新の⽐較によって、共済の特⻑を学び、具体的な優位性を伝えるための実践⼿法を⾝に付けます。

②

講演時間
90 分

③

④

対象
組合員

職場委員

執⾏部

プランナー

共済職員

地域向け

-

-

○

○

○

-

当⽇の機材
プロジェクター⼀式
ホワイトボード 1 枚⑤

納品資料[資料 1] テキスト A4[資料 2] マイカー推進シート A3（カラー）[資料 3] マイカー推進シート（解答・カラー) A4⑥

その他（留意点）
1.

第 3 章でロールプレイングに時間を割く場合は、参加者が 2 ⼈ 1 組で相談のトレーニングができます（開催
時間を 30 分延⻑してください）。

97

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演題25-91 組合員を惹きつける話法（講演技法）
アジェンダ◯◯労働組合主催
執⾏部研修会

１．講演開始時
２．資料の効果的な活⽤組合員を惹きつける話法（講演技法）

３．話法（話し⽅、専⾨⽤語、講演のスピード）
⽣活経済研究所®⻑野 研究員
CFP®認定者 ●●●●

４．講演進⾏のポイント
2021/12/31①

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1

2021/12/31

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2

概要
労働組合でセミナーを実施される⽅を対象とする演題です。特に講演は（A）コンテンツを作るコンポーズ（組み⽴て）と、（B）わかりやすく伝えるプレゼンテーション技術の両⽅が必要です。本講演は（B）に特化し、弊所の講師陣が積み重ねてきた⼼がけ（舞台裏）を開⽰します。⼈前で話す機会が多い執⾏部や書記局、「話法をきちんと学んでおきたかった」という⽅にお勧めです。

②

講演時間
120 分

③

④

対象
組合員

職場委員

執⾏部

プランナー

共済職員

地域向け

-

-

○

○

○

-

当⽇の機材
プロジェクター⼀式
ホワイトボード 1 枚⑤

納品資料[資料 1] テキスト A4[資料 2] モジュールカード集（研修の場合）⑥

その他（留意点）
1.

⼀般組合員に近い参加者がいる場合は他の演題をお選びください。

2.

「（A）コンテンツを作るコンポーズ（組み⽴て）」を希望される場合は、演題 25-93 をご指定ください。

98

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0263-88-6480

演題25-92 個別相談・セミナーの組み⽴て⽅
アジェンダ◯◯労働組合主催
執⾏部研修会

１．モジュールとは
２．個別相談の組み⽴て⽅

個別相談・セミナーの組み⽴て⽅〜 相談者・参加者のニーズの推察⼒を養う 〜

３．セミナーの組み⽴て⽅
⽣活経済研究所®⻑野 研究員
CFP®認定者 ●●●●

４．グループワーク
2021/12/31①

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1

2021/12/31

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2

概要
保障相談やセミナー講師を担う執⾏部・書記局の実践スキルを向上させる演題です。セミナーを組み⽴てるスキルと個別相談のスキルは別物に⾒えますが、両者共通にニーズの推察⼒を養うことが⼤切で、これが的確になるほど相談者・参加者の満⾜度が⾼くなります。また、知識を組織内で共有する⼿法についても学びます。

②

講演時間
120 分（グループワークを⼊れる場合は 180 分）

③

④

対象
組合員

職場委員

執⾏部

プランナー

共済職員

地域向け

-

-

○

○

○

-

当⽇の機材
プロジェクター⼀式
ホワイトボード 1 枚⑤

納品資料[資料 1] テキスト A4[資料 2] モジュールカード集[資料 3] リクエストカード A4（グループワークを⼊れる場合）⑥

その他（留意点）
1.

⼀般組合員に近い参加者がいる場合は他の演題をお選びください。

2.

参加者が弊所の他演題をご覧になったことがあることが前提です。

3.

参加者が弊所の他演題をご覧になっていない場合、他演題と併せて 2 本⽴てとし、本演題を 2 本⽬として開催することもできます。

4.

グループワークを⼊れる場合、開催時間は 180 分を確保してください。

5.

セミナーに重きを置く場合は、演題 25-93 をご指定ください。

99

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演題25-93 模擬セミナーの体験（グループワーク）
アジェンダ◯◯労働組合主催
執⾏部研修会

１．モジュールとは
２．個別相談の組み⽴て⽅（本編では触れない）

模擬セミナーの体験（グループワーク）

３．セミナーの組み⽴て⽅
⽣活経済研究所®⻑野 研究員
CFP®認定者 ●●●●

４．グループワーク
2021/12/31①

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1

2021/12/31

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2

概要
執⾏部や書記局が講師となって講演やセミナーを実施するための技術を学びます。特に講演は（A）コンテンツを作るコンポーズ（組み⽴て）と、（B）わかりやすく伝えるプレゼンテーション技術の両⽅が必要ですが、（A）の組み⽴て⽅を学びます。コンテンツは⼈の疑問を体系的に網羅する必要があり、⼀⼈でつくるものではなく、複数⼈数でつくることの⽅が効果的です。この演題はグループワークを通じて、その⼤切さを学びます。

②

講演時間
180 分

③

④

対象
組合員

職場委員

執⾏部

プランナー

共済職員

地域向け

-

-

○

○

○

-

当⽇の機材
プロジェクター⼀式
ホワイトボード 1 枚⑤

納品資料[資料 1] テキスト A4[資料 2] モジュールカード集[資料 3] リクエストカード A4（グループワークを⼊れる場合）⑥

その他（留意点）
1.

⼀般組合員に近い参加者がいる場合は他の演題をお選びください。

2.

「（B）わかりやすく伝えるプレゼンテーション技術」を希望される場合は、演題 25-91 をご指定ください。

3.

グループワークを⼊れる場合は、リアル講演をお勧めします。

100

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演題25-94 講演の組み⽴て⽅
アジェンダ◯◯労働組合主催
執⾏部研修会

１．プロ講師の視点（疑似体験）
２．講演の組み⽴て講演の組み⽴て⽅〜 参加者のニーズ調査からアジェンダ作成まで 〜

３．講演台本の作り⽅
⽣活経済研究所®⻑野 研究員
CFP®認定者 ●●●●

４．グループワーク
2021/12/31①

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1

2021/12/31

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2

概要
演題 25-93 の上級編で、セミナーよりも⻑時間の講演（120 分程度）を構築する演題です。（A）コンテンツを作るコンポーズ（組み⽴て）に重きを置き、プロ講師の視点を疑似体験しながら、講演のゴールとは何かを学びます。また、グループワークでは、事前に⽤意された数多くの演題から 1 つを選び、その演題における参加者の興味を調べます。これらを集計しアジェンダを作り上げるまでの過程を学びます。

②

講演時間
180 分

③

④

対象
組合員

職場委員

執⾏部

プランナー

共済職員

地域向け

-

-

○

○

○

-

当⽇の機材
プロジェクター⼀式
ホワイトボード 1 枚⑤

納品資料[資料 1] テキスト A4[資料 2] モジュールカード集[資料 3] リクエストカード A4（グループワークを⼊れる場合）⑥

その他（留意点）
1.

⼀般組合員に近い参加者がいる場合は他の演題をお選びください。

2.

「（B）わかりやすく伝えるプレゼンテーション技術」を希望される場合は、演題 25-91 をご指定ください。

3.

事前に⽤意する演題は参加者の希望を反映することもできます。参加予定者に演題を募集し、開催当⽇の 10 ⽇前までに弊所にお知らせください。

4.

20〜90 分程度のセミナーの構築を学ぶときは演題 25-92 をご指定ください。

5.

グループワークを⼊れる場合は、リアル講演をお勧めします。
101

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演題25-95 企業内保障調査と近年の分析傾向
アジェンダ◯◯労働組合主催
執⾏部研修会

１．企業内福祉の意義
２．企業内保障の位置づけ

企業内保障調査と近年の分析傾向

３．企業内保障の事例
４．組合員数と付加給付の相関

⽣活経済研究所®⻑野 研究員
CFP®認定者 ●●●●

５．近年の動向と新たな課題
2021/12/31①

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1

2021/12/31

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2

概要
企業で実施している公的保障（法定福利）と企業内保障（法定外福利）を体系⽴てて学び、企業内保障の本質的な意義を学びます。また、労働組合を通じた調査⽅法、取りまとめ⽅をマスターし、企業内保障の実例から近年の業界動向や傾向を把握します。さらに、単組の⾃家共済、産別共済に求められる要素を踏まえ、専⾨的にコンサルティングする⼒を養います。

②

講演時間
120 分

③

④

対象
組合員

職場委員

執⾏部

プランナー

共済職員

地域向け

-

-

○

○

○

-

当⽇の機材
プロジェクター⼀式
ホワイトボード 1 枚⑤

納品資料[資料 1] テキスト A4[資料 2] 補⾜資料 A4 ⼿続きガイドサンプル[資料 3] 補⾜資料 A4 事例サンプル 1 、2 、3[資料 4] 補⾜資料 A4 企業内保障の偏差値チェックシート⑥

その他（留意点）
1.

⼀般組合員に近い参加者がいる場合は他の演題をお選びください。

102

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演題25-96 公的保障（労働保険分野）
アジェンダ◯◯労働組合主催
ライフプランセミナー

１．算定の基本⽤語
２．労働基準法

公的保障（労働保険分野）〜 公的保障を学んで企業内保障を読み解こう 〜

３．労働者災害補償保険法（労災法）

⽣活経済研究所®⻑野 研究員
CFP®認定者 ●●●●

2021/12/31①

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４．雇⽤保険法12021/12/31

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2

概要
労働保険は⽇常⽣活では馴染みの薄い分野ですが、必要保障額を算定するにあたり、企業内保障とあわせて知るべき国の制度です。労働組合の現場で活⽤すべく、基本⽤語から、労働基準法、労災法、雇⽤保険法について学びます。

②

講演時間
120 分

③

④

対象
組合員

職場委員

執⾏部

プランナー

共済職員

地域向け

○

○

○

○

○

○

当⽇の機材
プロジェクター⼀式
ホワイトボード 1 枚⑤

https://fpi-j.tv/con/736

納品資料[資料 1] テキスト A4⑥

その他（留意点）

103

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演題25-97 ユニステーションの活⽤
アジェンダ◯◯労働組合主催
⽣活保障プランナー講座

１．ユニステーションの⽬的
２．⽣活保障プランナーのバックアップ

ユニステーションの活⽤〜 お⾦持ち電卓、ミニセミナー⽤コンテンツ、専⾨家⽀援 〜

３．退職前世代で活⽤する電卓（個々のイベント）

⽣活経済研究所®⻑野 研究員
CFP®認定者 ●●●●

2021/12/31①

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４．退職前世代のライフプラン
12021/12/31

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2

概要
こくみん共済 coop 認定ライセンス「⽣活保障プランナー」対象の演題です。ユニステーションを使って、組合員の個別相談にのることを想定してシミュレーション⽅法を学びます。「退職⾦を受け取った時の税⾦がいくらになるか」「⽼齢年⾦をいくら受け取れるか」「住宅ローンをいくらまで借りてもいいか」「遺族年⾦をいくら受け取れるか」などを具体的に解説します。また、それらを総合的に取りまとめ、退職前世代のライフプランの作成と⾒直し⽅法をマスター
します。

②

講演時間
120 分

③

④

対象
組合員

職場委員

執⾏部

プランナー

共済職員

地域向け

-

-

-

○

○

-

当⽇の機材
プロジェクター⼀式
ホワイトボード 1 枚⑤

納品資料[資料 1] テキスト A4[資料 2] 補⾜資料 A4 ユニステーションのログイン⽅法⑥

その他（留意点）
1.

⼀般組合員に近い参加者がいる場合は他の演題をお選びください。

2.

参加者⽤ PC、インターネット接続環境は不要です。

3.

講演終了後、参加者からユニステーションのログイン ID を質問される機会が多々あります。事務局の皆さんが事前に参加者の ID を把握しておくと当⽇スムーズに回答できます（講演中にログイン ID は不要）。

4.

⽣活保障プランナー講座、⽣活保障プランナーフォローアップ講座でもご指定いただけます。

104

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演題25-98 こくみん共済 coop の歩みと⽣活保障設計運動
アジェンダ◯◯労働組合主催
⽣活保障プランナー講座

はじめに
第１章 共済と協同組合

こくみん共済 coop の歩みと⽣活保障設計運動

第２章 こくみん共済 coop の歩みと労働組合
⽣活経済研究所®⻑野 研究員
CFP®認定者 ●●●●

2021/12/31①

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第３章 ⽣活保障設計運動と必要保障額
12021/12/31

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2

概要
こくみん共済 coop 認定ライセンス「⽣活保障プランナー」基本講座の単元です。研修テキストを⽤いてストーリー
仕⽴てで講義します。特に労働組合の原点、相互扶助の理論に重きを置き、なぜ労働組合が保障設計運動に取り組むようになったのかを解説します。本編では遺族保障、医療保障の考え⽅についても触れます。

②

講演時間
120 分

③

④

対象
組合員

職場委員

執⾏部

プランナー

共済職員

地域向け

-

△

○

○

○

-

当⽇の機材
プロジェクター⼀式
ホワイトボード 1 枚⑤

納品資料[資料 1] 補⾜資料 A4[資料 2] 補⾜資料 A4（共済⽣活協同組合設⽴趣意書が必要な場合のみ）[資料 3] 補⾜資料 A4 ユニステーションのログイン⽅法⑥

その他（留意点）
1.

「⽣活保障設計運動と必要保障額」では遺族保障と医療保障に重点を置き、それ以外のウェイトを下げます（他の単元と重複するため）。

2.

単組、労連、産別、地協で主催する場合は、こくみん共済 coop 担当部⾨を通じてお申し込みください。また、研修テキスト6も参加者⼈数分お取り寄せください。

6

こくみん共済 coop 事業推進統括部発⾏105

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演題25-99 社会保障の基礎知識
アジェンダ◯◯労働組合主催
⽣活保障プランナー講座

第１章 医療保険・介護保険・労災保険・雇⽤保険

社会保障の基礎知識

第２章 ⽇本の年⾦制度（公的年⾦と企業年⾦）⽣活経済研究所®⻑野 研究員
CFP®認定者 ●●●●

2021/12/31①

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1

2021/12/31

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2

概要
こくみん共済 coop 認定ライセンス「⽣活保障プランナー」標準講座 基礎知識シリーズ[1]の単元です。研修テキストを辞書として活⽤し、補⾜資料を⽤いてストーリー仕⽴てで講義します。特に、労働組合の現場で活⽤できるように、障害年⾦、遺族年⾦、⽼齢年⾦について相談上のポイントに触れます。

②

講演時間
120 分

③

④

対象
組合員

職場委員

執⾏部

プランナー

共済職員

地域向け

-

△

○

○

○

-

当⽇の機材
プロジェクター⼀式
ホワイトボード 1 枚⑤

納品資料[資料 1] 補⾜資料 A4[資料 2] 補⾜資料 A4 ユニステーションのログイン⽅法⑥

その他（留意点）
1.

時間的にすべてを網羅することが難しいため、第 2 章に重きを置きます。

2.

健康保険の⾼額療養費、傷病⼿当⾦は⼊⾨編と重複するため、優先度合いを下げます。

3.

ニーズの⾼まっている介護保険を掘り下げることもできますが、講演時間を 30 分延⻑してください。

4.

単組、労連、産別、地協で主催する場合は、こくみん共済 coop 担当部⾨を通じてお申し込みください。また、研修テキスト7も参加者⼈数分お取り寄せください。

7

こくみん共済 coop 事業推進統括部発⾏106

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演題25-100 ⽣命保障の基礎知識
アジェンダ◯◯労働組合主催
⽣活保障プランナー講座

１．⽣命保険の基礎知識

⽣命保障の基礎知識

２．保障の⾒直し

⽣活経済研究所®⻑野 研究員
CFP®認定者 ●●●●

2021/12/31①

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1

2021/12/31

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2

概要
こくみん共済 coop 認定ライセンス「⽣活保障プランナー」標準講座 基礎知識シリーズ[2]の単元です。研修テキストをメインに解説します。すべてを網羅すると広く浅くなりやすく参加者の理解度がおちるので、原則的な知識に重点を置き、労働組合の共済推進活動に寄与する実務的な情報を付加します。

②

講演時間
120 分

③

④

対象
組合員

職場委員

執⾏部

プランナー

共済職員

地域向け

-

△

○

○

○

-

当⽇の機材
プロジェクター⼀式
ホワイトボード 1 枚⑤

納品資料[資料 1] 補⾜資料 A4[資料 2] 補⾜資料 A4 ユニステーションのログイン⽅法⑥

その他（留意点）
1.

「⽣命保障商品の種類」、「その他の⽣命保障商品（アカウント型等）」、「個⼈年⾦保障商品」に重きを置きます。また、補⾜資料では個⼈年⾦のキャッシュバリューを取り上げます。

2.

「保障の⾒直し」は時間が不⾜するためウェイトを下げます。重点的に取り上げたいときはフォローアップ研修
等で振り替えてください（演題 25-05、演題 25-06、演題 25-07 で対応しています）。

3.

単組、労連、産別、地協で主催する場合は、こくみん共済 coop 担当部⾨を通じてお申し込みください。また、研修テキスト8も参加者⼈数分お取り寄せください。

8

こくみん共済 coop 事業推進統括部発⾏107

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0263-88-6480

演題25-101 損害保障の基礎知識
アジェンダ◯◯労働組合主催
⽣活保障プランナー講座

１．損害保険のしくみ
２．住宅保障損害保障の基礎知識

３．⾃動⾞補償
⽣活経済研究所®⻑野 研究員
CFP®認定者 ●●●●

４．その他の損害保障
2021/12/31①

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1

2021/12/31

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2

概要
こくみん共済 coop 認定ライセンス「⽣活保障プランナー」標準講座 基礎知識シリーズ[3]の単元です。研修テキストは辞書代わりとし、補⾜資料をメインに解説します。特に住宅保障（⽕災保障、地震保障）と⾃動⾞補償の基礎に重点を置き、⽣活保障プランナーとしてホワイトボードや紙を使って組合員に説明する⽅法をマスターしま
す。

②

講演時間
120 分

③

④

対象
組合員

職場委員

執⾏部

プランナー

共済職員

地域向け

-

△

○

○

○

-

当⽇の機材
プロジェクター⼀式
ホワイトボード 1 枚⑤

納品資料[資料 1] 補⾜資料 A4[資料 2] 補⾜資料 A4 ユニステーションのログイン⽅法⑥

その他（留意点）
1.

「損害保険のしくみ」、「その他の損害保障」のウェイトは下げます。

2.

単組、労連、産別、地協で主催する場合は、こくみん共済 coop 担当部⾨を通じてお申し込みください。また、研修テキスト9も参加者⼈数分お取り寄せください。

9

こくみん共済 coop 事業推進統括部発⾏108

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演題25-102 税⾦の基礎知識
アジェンダ◯◯労働組合主催
⽣活保障プランナー講座

１．所得税
２．住⺠税

税⾦の基礎知識３．相続税・贈与税
４．⽣命保険と税⾦

⽣活経済研究所®⻑野 研究員
CFP®認定者 ●●●●

５．損害保険と税⾦
2021/12/31①

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1

2021/12/31

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2

概要
こくみん共済 coop 認定ライセンス「⽣活保障プランナー」標準講座 基礎知識シリーズ[4]の単元です。研修テキストは辞書代わりとし、補⾜資料を⽤いてストーリー仕⽴てで講義し、その過程で税⾦を学びます。

②

講演時間
120 分

③

④

対象
組合員

職場委員

執⾏部

プランナー

共済職員

地域向け

-

△

○

○

○

-

当⽇の機材
プロジェクター⼀式
ホワイトボード 1 枚⑤

納品資料[資料 1] 補⾜資料 A4 ストーリー[資料 2] 補⾜資料 A4 みなし経費と所得控除[資料 3] 補⾜資料 A4 ユニステーションのログイン⽅法⑥

その他（留意点）
1.

ストーリーは 2 種類あります。（1）税⾦にまつわる俗説の検証（演題 25-40）（2）確定拠出年⾦の前払いの選択（演題 25-54）から、近年の開催履歴、参加団体、講演時間等から弊所で判断します。

2.

「相続税・贈与税」は時間が不⾜するため触れません。重点的に取り上げたいときはフォローアップ研修等で振り替えてください。具体的には演題 25-36、演題 25-37、演題 25-38 で対応しています。

3.

単組、労連、産別、地協で主催する場合は、こくみん共済 coop 担当部⾨を通じてお申し込みください。また、研修テキスト10も参加者⼈数分お取り寄せください。

10

こくみん共済 coop 事業推進統括部発⾏109

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演題25-103 ⾦融商品の基礎知識
アジェンダ◯◯労働組合主催
⽣活保障プランナー講座

１．⾦融商品選択の基礎知識

⾦融商品の基礎知識

２．さまざまな⾦融商品

⽣活経済研究所®⻑野 研究員
CFP®認定者 ●●●●

2021/12/31①

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1

2021/12/31

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2

概要
こくみん共済 coop 認定ライセンス「⽣活保障プランナー」標準講座 基礎知識シリーズ[5]の単元です。研修テキストでアウトラインをさらい、補⾜資料で掘り下げます。⾦融は広く浅く学んでも役⽴たないので、組合員から質問が増えている投資信託（確定拠出年⾦）の運⽤に寄与することを意識して解説します。

②

講演時間
100 分

③

④

対象
組合員

職場委員

執⾏部

プランナー

共済職員

地域向け

-

△

○

○

○

-

当⽇の機材
プロジェクター⼀式
ホワイトボード 1 枚⑤

納品資料[資料 1] 補⾜資料 A4 ストーリー[資料 2] 補⾜資料 A4 インデックスファンドとアクティブファンド[資料 3] 補⾜資料 A4 ユニステーションのログイン⽅法⑥

その他（留意点）
1.

株式や債券による運⽤を⽬的とした講義ではありません。

2.

テキストで触れるのは「債券」「株式」「投資信託」です。それ以外は触れません。

3.

⻑期運⽤の視点を添えます。時間が 150 分取れる場合は演題 25-46 に近い講義にできます。

4.

単組、労連、産別、地協で主催する場合は、こくみん共済 coop 担当部⾨を通じてお申し込みください。また、研修テキスト11も参加者⼈数分お取り寄せください。

11

こくみん共済 coop 事業推進統括部発⾏

110

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演題25-104 知って備える︓制度改正の活⽤法
アジェンダ

１．制度改正の背景・⽅向性
２．資産形成にかかわる制度改正
３．暮らしにかかわる制度改正
４．“もしも”にかかわる制度改正
2021/12/31①

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2

概要
税⾦や社会保険制度の法改正の中で、特に⼀般勤労世帯における資産形成、暮らし、セーフティーネットに関する最新の改正情報を押さえます。また、⽇常⽣活における賢い活⽤法を学び、組合員からの個別相談に活かせるようにします。

②

講演時間
120 分

③

④

対象
組合員

職場委員

執⾏部

プランナー

共済職員

地域向け

○

○

○

○

○

○

当⽇の機材
プロジェクター⼀式
ホワイトボード 1 枚⑤

納品資料[資料 1] テキスト A4⑥

その他（留意点）

111

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0263-88-6480

演題25-105 記憶⼒ UP!やる気 UP!脳の使い⽅講座
アジェンダ

１．記憶⼒についての誤解と真実
２．よりよく脳を働かせる考え⽅
３．仕事や勉強に活かせる記憶法の体験

2021/12/31①

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2

概要「もの忘れが激しくなってきた」「⼈の顔と名前が覚えられない」「記憶⼒が悪い」…。それは「やり⽅」を知らないからです。あなたの記憶⼒やモチベーションを⾶躍的に向上させる正しい脳の使い⽅をお伝えします。

②

講演時間
120 分

③

対象
制限なし（⼩学 5 年⽣以上であれば、お⼦様の参加も可）

④

当⽇の機材
プロジェクター⼀式
ホワイトボード 1 枚⑤

納品資料[資料 1] テキスト A4⑥

その他（留意点）
1.

筆記⽤具をお持ちいただくようにご案内ください。

2.

弊所提携のアクティブ・ブレイン協会認定トレーナーが担当します（実施できる講師が限られます）。

112

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0263-88-6480

演題25-106 圧倒的な記憶法を⾝に付けよう︕（実践編）
アジェンダ◯◯労働組合主催
ライフプランセミナー

１⽇⽬ １．記憶とは何か、記憶⼒の実験
２．記憶⼒を⾶躍させる６つの考え⽅

圧倒的な記憶法を⾝に付けよう︕（実践編）

３．記憶法の基礎、イメージ連結法の習得〜4つの記憶法を体得し、どんなことでも覚えられる脳に〜

２⽇⽬ １．イメージ転換法でどんな難語も⾃在に記憶
２．複雑な漢字やカタカナ⽂字を⼤量に瞬間記憶

⽣活経済研究所®⻑野 研究員
ABアカデミー認定トレーナー ●●●●

３．イメージ磁⽯法で記憶⼒に⾰命を起こす
2021/12/31①

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1

2021/12/31

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2

概要
このセミナーでは、4 種類の記憶の技術を具体的に学びます。参加者全員が 80〜100 個の単語を順番どおり完璧に記憶できます。⾔葉や単語を記憶する技術を⾝につけるだけでなく、難しい漢字を 1 度も練習せずに書けるよ
うになる⽅法や、英単語などにも応⽤できるカタカナ⾔葉を覚える⽅法も習得できます。脳の使い⽅をより詳しく知ることで、記憶⼒やモチベーション、⾃⼰肯定感などの⾶躍的アップにつながります。

②

講演時間
360 分、または 180 分×2 ⽇(例︓10:00〜18:00×1 ⽇、18:00〜21:00×2 ⽇)③

対象
制限なし（11 歳以上、1 回あたりの受講⼈数上限 50 ⼈程度）

④

当⽇の機材
ホワイトボード 1 枚

⑤

⑥

納品資料
[資料 1] テキスト⼀式（A4 の紙 1 枚、ノート 1 冊、⼩冊⼦ 1 冊）

※事前送付

[資料 2] 100 個の単語の表 1 枚（A4）※初⽇配布[資料 3] パンフレット、20 個の磁⽯の絵、⼩冊⼦「夢の扉」1 冊※最終⽇配布その他（留意点）
1.

筆記⽤具、ストップウォッチ（ストップウォッチ機能の付いた携帯電話やスマートフォン代⽤可）をお持ちいただくようにご案
内ください。

2.

法⼈・任意団体扱いとして参加料を割引適⽤しているため、事前に発注書（⽇時、⼈数、主催者名等）をアクティブ・
ブレイン協会に提出します。

3.

1 ⽇ 180 分の場合は 2 ⽇連続での実施が理想的です。各回のインターバルが 1 週間以内であれば問題ありません。

4.

弊所提携のアクティブ・ブレイン協会認定トレーナーが担当します（実施できる講師が限られます）。

5.

参加者の名簿が必要となります。

113

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演題25-107 知らないと損する相続の仕組み
アジェンダ◯◯労働組合主催
弁護⼠から学ぶセミナー

１．知っておくべき相続の基礎知識
２．誰が相続⼈か、相続分は?

知らないと損する相続の仕組み〜 相続に関する基本知識 〜

３．遺産分割の対象となる遺産とは?

⽣活経済研究所®⻑野 研究員
弁護⼠ ●●●●

４．遺産分割の具体的⽅法を理解する
2021/12/31①

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1

2021/12/31

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2

概要
相続は誰にでも発⽣する法律問題です。「誰が相続⼈となるの?」「相続分はどうなっているの?」「遺産になる財産とならない財産があるの?」「特別受益とは何のこと?」「寄与分とは?」など、相続・遺産分割に関する様々な疑問を解消します。知らないといざというときに損をするかもしません。相続・遺産分割に関する基本的知識を、経験豊かな弁護⼠がわかりやすく解説します。

②

講演時間
120 分

③

④

対象
組合員

職場委員

執⾏部

プランナー

共済職員

地域向け

○

○

○

○

○

○

当⽇の機材
プロジェクター⼀式
ホワイトボード １枚⑤

納品資料[資料 1] テキスト A4⑥

12

その他（留意点）
1.

筆記⽤具をお持ちいただくようにご案内ください。

2.

弊所提携の弁護⼠が担当します（実施できる講師が限られます）。

3.

通常の講演料＋特別料⾦12（税込 127,400 円）を申し受けます。

講師を務める専⾨家（弁護⼠）が設定する講演料との差額

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演題25-108 争族を避ける遺⾔書の書き⽅
アジェンダ◯◯労働組合主催
弁護⼠から学ぶセミナー

１．遺⾔書は、あるかないかで⼤違い
２．間違いのない遺⾔書の書き⽅（形式編）

争族を避ける遺⾔書の書き⽅〜 数々の相続案件を扱った弁護⼠が伝授 〜

３．争いを防ぐための遺⾔書の書き⽅（内容編）

⽣活経済研究所®⻑野 研究員
弁護⼠ ●●●●

４．遺留分侵害についての問題点と解決⽅法
2021/12/31①

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1

2021/12/31

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2

概要
有効な遺⾔書があるかないかで、遺産の分け⽅が⼤きく異なります。ただ、遺⾔書を作成しただけで安⼼というわけではありません。法律で要求されている形式を備えていない場合には、遺⾔の効⼒が問題となることもあります。
また、内容的にも⼀部の相続の権利を侵害している等で、相続⼈間で争いになる場合もあります。せっかく遺⾔書を作成するのであれば、残された⼦ども達が互いに争う「争族」を起こさないために⼀定の知識が必要です。多くの相続案件を扱った弁護⼠が相続制度を基礎から解説し、「争族」を避ける遺⾔書の書き⽅を伝授します。

②

講演時間
120 分

③

④

対象
組合員

職場委員

執⾏部

プランナー

共済職員

地域向け

○

○

○

○

○

○

当⽇の機材
プロジェクター⼀式
ホワイトボード １枚⑤

納品資料[資料 1] テキスト A4⑥

13

その他（留意点）
1.

筆記⽤具をお持ちいただくようにご案内ください。

2.

弊所提携の弁護⼠が担当します（実施できる講師が限られます）。

3.

通常の講演料＋特別料⾦13（税込 127,400 円）を申し受けます。

講師を務める専⾨家（弁護⼠）が設定する講演料との差額

115

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演題25-109 デジタルエンディングの課題と対策
アジェンダ◯◯労働組合主催
弁護⼠から学ぶセミナー

１．デジタルエンディングって何?
２．PC、スマホ内の情報を整理しよう

デジタルエンディングの課題と対策
デジタルエンディングの課題と対策

３．PC、スマホ内の財産を引き継ぐ⽅法とは?

⽣活経済研究所®⻑野 研究員
弁護⼠ ●●●●

４．残しておくべきデジタル情報の項⽬は?
2021/12/31①

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1

2021/12/31

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2

概要
近年、PC やスマートフォンを利⽤して、ネットバンクやネット証券等と様々な⾦融取引が⾏われています。これらのインターネットを通じた取引は、PC やスマートフォン等の端末で操作されるため、いざ相続が始まったときに、そもそも端末のパスワードがわからない、また、個別の取引内容がわからないことにより、亡くなった⽅の財産が発⾒できないという事態が発⽣しています。そこで、デジタルによる財産管理の状況を相続⼈にわかるようにしておく必要があり、このようないわばデジタル財産に関する終活を「デジタルエンディング」といいます。本講座では、デジタル時代の終活
課題とデジタルエンディングの活⽤についてわかりやすく説明します。

②

講演時間
120 分

③

④

対象
組合員

職場委員

執⾏部

プランナー

共済職員

地域向け

○

○

○

○

○

○

当⽇の機材
プロジェクター⼀式
ホワイトボード １枚⑤

納品資料[資料 1] テキスト A4⑥

14

その他（留意点）
1.

筆記⽤具をお持ちいただくようにご案内ください。

2.

弊所提携の弁護⼠が担当します（実施できる講師が限られます）。

3.

通常の講演料＋特別料⾦14（税込 127,400 円）を申し受けます。

講師を務める専⾨家（弁護⼠）が設定する講演料との差額

116

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演題25-110 成年後⾒制度のあらまし（認知症対策）
アジェンダ◯◯労働組合主催
弁護⼠から学ぶセミナー

１．親の認知症が⼼配、成年後⾒制度の利⽤は︖
２．成年後⾒制度利⽤でなにがどう変わる︖

成年後⾒制度のあらまし（認知症対策）〜 親の認知症が進んできたときに知っておくべくことは︖ 〜

３．成年後⾒制度はいつだれが⼿続きするの︖

⽣活経済研究所®⻑野 研究員
弁護⼠ ●●●●

４．事前に準備しておく任意後⾒制度
2021/12/31①

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2021/12/31

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概要「親の認知症が進んできて、適正な財産管理が出来るか⼼配だ、銀⾏取引ができそうにない、不動産の処分が難しそうだ。」このようなときに成年後⾒制度の利⽤を検討する必要があります。超⾼齢化社会を迎え、親族の認知症の問題は多くの⽅にとって⾝近な問題となっています。いざというときの備えと、今すぐ役⽴つ成年後⾒制度の概要を、経験豊富な弁護⼠がわかりやすく説明します。また、認知症になる前に⾃分であらかじめ財産管理の⽅法を決めておく任意後⾒制度についても説明いたします。

②

講演時間
120 分

③

④

対象
組合員

職場委員

執⾏部

プランナー

共済職員

地域向け

○

○

○

○

○

○

当⽇の機材
プロジェクター⼀式
ホワイトボード 1 枚⑤

納品資料[資料 1] テキスト A4⑥

15

その他（留意点）
1.

筆記⽤具をお持ちいただくようにご案内ください。

2.

弊所提携の弁護⼠が担当します（実施できる講師が限られます）。

3.

通常の講演料＋特別料⾦15（税込 127,400 円）を申し受けます。

講師を務める専⾨家（弁護⼠）が設定する講演料との差額

117

⽣活経済研究所®⻑野 https://fpi-j.com

0263-88-6480

演題25-111 ご質問に対するフィードバック（WEB 配信専⽤）
アジェンダ◯◯労働組合主催
ライフプランセミナー

な し

ご質問に対するフィードバック※セミナー終了後、参加者からの個別のご質問にお答えします。

⽣活経済研究所®⻑野 研究員
CFP®認定者 ●●●●

2021/12/31①

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2021/12/31

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2

概要
セミナー終了後、組合員等から寄せられたご質問に講師が回答、解説する動画を収録し、WEB 配信するプランです。「⽅向性についてアドバイスがほしい」「気になる点を、もう少し掘り下げて聞きたい」 「相談したい悩みがある」「セミナーを聞いて実践したいので、背中を押してほしい」など、組合員が直接講師へ聞いてみたい質問を取り上げ、専⾨家の視点からお答えします。

②

講演時間
60〜120 分※お答えするご質問の数・内容によって、時間が変動します。

③

④

対象
組合員

職場委員

執⾏部

プランナー

共済職員

地域向け

○

○

○

○

○

○

当⽇の機材
なし

⑤

納品資料
[資料 1] テキスト A4⑥

その他（留意点）
1.

組合員からのご質問内容を事前にお送りください（質問者は匿名としてください）。

2.

質問者に対し、ご質問と回答を公開する点について、事前に許諾を得るようにお願いします。

3.

他の演題とセットでお申し込みください（本演題は単体でお受けしていません）。

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演題25-112 オンライン個別相談（Zoom 利⽤）
アジェンダ◯◯労働組合主催
ライフプランセミナー

な しオンライン個別相談（Zoom利⽤）※セミナー終了後、参加者からの個別のご質問にお答えします。

⽣活経済研究所®⻑野 研究員
CFP®認定者 ●●●●

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2021/12/31

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概要
セミナー終了後、Zoom を通じて組合員が講師に直接質問できるサービスです。セミナー終了後、「直接講師に質問してみたい」という組合員のご要望にお応えします。

②

質問および回答時間
120 分以内(1) 質問者はおひとりでも複数⼈でも構いません。 例えば、（A）質問者 1 ⼈に対して 120 分、（B）質問者 8 ⼈に対して 15 分ずつ（計 120 分）等、⾃由に設定できます。
(2) 質問者の⼊れ替わりを促すためのタイムキーパーをつけてください。
(3) ご質問いただけるのはセミナー参加者に限ります。
(4) 講師が触れた範囲から⼤きく逸脱する場合はお答えできない場合があります。

③

④

⑤

対象
組合員

職場委員

執⾏部

プランナー

共済職員

地域向け

○

○

○

○

○

○

当⽇の機材
1.

Zoom アプリがインストールされたタブレット、PC、スマートフォン等

2.

回線品質の安定したインターネット接続環境

3.

PC の場合は WEB カメラ、マイク等

4.

ヘッドセット（⾳声のハウリングが起こるのを防⽌するため）

納品資料
なし

⑥

その他（留意点）
1.

他の演題とセットでお申し込みください（本演題は単体でお受けしていません）。

2.

Zoom を利⽤する場合、参加⽤の URL を事前にお知らせします。予定時間になりましたら URL をクリックし、
Zoom アプリを起動してください。
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演題⼀覧と概要（アジェンダ詳細版）
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2023 年 11 ⽉ 01 ⽇発⾏(V2.52-14)120