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大研医器株式会社(E22509)
訂正有価証券届出書（新規公開時）【表紙】【提出書類】

有価証券届出書の訂正届出書【提出先】

近畿財務局長【提出日】

平成21年３月３日【会社名】

大研医器株式会社【英訳名】

DAIKEN MEDICAL CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長 山田 圭一【本店の所在の場所】

大阪市中央区道修町三丁目６番１号
京阪神不動産御堂筋ビル14階【電話番号】

06‑6231‑9901(代表)【事務連絡者氏名】

常務取締役経営管理部長 大浜 正彦【最寄りの連絡場所】

大阪市中央区道修町三丁目６番１号
京阪神不動産御堂筋ビル14階【電話番号】

06‑6231‑9901(代表)【事務連絡者氏名】

常務取締役経営管理部長 大浜 正彦【届出の対象とした募集(売出)有価証券
の種類】

株式

【届出の対象とした募集(売出)金額】

募集金額
ブックビルディング方式による募集

701,250,000円

売出金額(引受人の買取引受けによる売出し)
ブックビルディング方式による売出し

402,500,000円(オーバーアロットメントによる売出し)
ブックビルディング方式による売出し【縦覧に供する場所】

該当事項はありません。

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189,750,000円

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大研医器株式会社(E22509)
訂正有価証券届出書（新規公開時）

１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
平成21年２月４日付をもって提出した有価証券届出書及び平成21年２月20日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集750,000株の募集の条件及びブックビルディング方式による売出し515,000株(引受人の買取引受による売出し
350,000株・オーバーアロットメントによる売出し165,000株)の売出しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要な事項が、ブックビルディングの結果、平成21年３月２日に決定したため、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

２ 【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
２ 募集の方法
３ 募集の条件(2) ブックビルディング方式
４ 株式の引受け
５ 新規発行による手取金の使途(1) 新規発行による手取金の額(2) 手取金の使途第２ 売出要項
１ 売出株式 (引受人の買取引受による売出し)
２ 売出しの条件 (引受人の買取引受による売出し)(2) ブックビルディング方式
３ 売出株式 (オーバーアロットメントによる売出し)
４ 売出しの条件 (オーバーアロットメントによる売出し)(2) ブックビルディング方式

３ 【訂正箇所】
訂正箇所は罫で示してあります。

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第一部 【証券情報】
第１ 【募集要項】

２ 【募集の方法】(訂正前)
平成21年３月２日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「４株式の引受け」欄記載の金融商品取引業者(以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。)
は、買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(発行価格)で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受価額は平成21年２月19日開催の取締役会において決定された会社法上の払込金額(935円)
以上の価額となります。引受人は払込期日までに引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める有価証券上場規程施行規則第233条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定する価格で行います。
区分

発行数(株)

発行価額の総額(円)

資本組入額の総額(円)

入札方式のうち入札による募集

―

―

―

入札方式のうち入札によらない募集

―

―

―

ブックビルディング方式

750,000

701,250,000

392,343,750計(総発行株式)

750,000

701,250,000

392,343,750(注) １ 全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２ 上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されております。
３ 発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
４ 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、平成21年２月４日開催の取締役会決議に基づ
き、平成21年３月２日に決定される予定の引受価額を基礎とし、会社計算規則第37条第１項に基づき算出される資本金等増加限度額(見込額)の２分の１相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であります。
５ 仮条件(1,100円〜1,150円)の平均価格(1,125円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見込額)は843,750,000円となります。
６ 本募集並びに「第２ 売出要項 １ 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「２ 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第２ 売出要項 ３ 売出株式(オーバーアロッ
トメントによる売出し)」及び「４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
７ 本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３ ロックアップについて」をご参照下さい。

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訂正有価証券届出書（新規公開時）(訂正後)
平成21年３月２日に決定された引受価額(1,069円)にて、当社と元引受契約を締結した後記「４ 株式の引受け」欄記載の金融商品取引業者(以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(発行価格1,150円)で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受人は払込期日までに引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める有価証券上場規程施行規則第233条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定された価格で行います。
区分

発行数(株)

発行価額の総額(円)

資本組入額の総額(円)

入札方式のうち入札による募集

―

―

―

入札方式のうち入札によらない募集

―

―

―

ブックビルディング方式

750,000

701,250,000

400,875,000計(総発行株式)

750,000

701,250,000

400,875,000(注) １ 全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２ 上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されております。
３ 発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
４ 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であります。
５ 本募集並びに「第２ 売出要項 １ 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「２ 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状況を勘案した結果、オーバーアロットメントによる売出しを行います。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第２ 売出要項 ３ 売出株式(オーバーアロッ
トメントによる売出し)」及び「４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
６ 本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３ ロックアップについて」をご参照下さい。
(注)５の全文削除及び６、７の番号変更

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３ 【募集の条件】(2) 【ブックビルディング方式】(訂正前)
資本
発行価格 引受価額 払込金額
組入額
(円)
(円)
(円)
(円)

申込株
数単位
(株)

申込期間

申込
証拠金
(円)

払込期日

未定
未定
未定
自 平成21年３月４日(水)
未定
935
100
平成21年３月11日(水)(注)１ (注)１(注)３
至 平成21年３月９日(月) (注)４
(注) １ 発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
仮条件は、1,100円以上1,150円以下の範囲とし、発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価
格変動リスク等を総合的に勘案した上で、平成21年３月２日に引受価額と同時に決定する予定であります。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
仮条件の決定に当たり、機関投資家等にヒアリングを行った結果、主として以下のような評価を得ております。
①医療機器マーケットにおけるディスポーザブル製品のシェアが高く収益安定性がある。
②旺盛な研究開発意欲と技術に裏付けされた製品競争力を持ち合せている。
③病院の経営悪化と海外展開が遅れることが懸念される。
以上の評価に加え、同業他社との比較、現在のマーケット環境等の状況や、最近の新規上場株のマーケットにおける評価、並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討した結果、仮条件は1,100円から1,150円の範囲が妥当であると判断いたしました。
２ 「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額(935円)及び平成21年３月２日に決定する予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
３ 資本組入額は、１株当たりの増加する資本金であり、平成21年２月４日開催の取締役会において、平成21
年３月２日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第37条第１項に基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１相当額を資本金に計上し、残額を資本準備金とする旨、決議しております。
４ 申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
５ 株式受渡期日は、平成21年３月12日(木)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係る株式は株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、本募集に係る株券は、発行されません。
６ 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７ 申込みに先立ち、平成21年２月23日から平成21年２月27日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
販売に当たりましては、取引所の有価証券上場規程に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示またはホームページにおける表示等をご確認下さい。
８ 引受価額が会社法上の払込金額(935円)を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。

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(訂正後)
資本
発行価格 引受価額 払込金額
組入額
(円)
(円)
(円)
(円)

申込株
数単位
(株)

申込期間

申込
証拠金
(円)

払込期日

自 平成21年３月４日(水) １株につき平成21年３月11日(水)至 平成21年３月９日(月) 1,150(注) １ 発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたしました。その状況については、以下のとおりであります。
発行価格の決定に当たりましては、仮条件(1,100円〜1,150円)に基づいて機関投資家等を中心にブック
ビルディングを実施いたしました。
当該ブックビルディングの状況につきましては、① 申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
② 申告された需要件数が多かったこと。
③ 申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
以上が特徴でありました。
上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環
境等の状況や最近の新規上場株に対する市場の評価、上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して、1,150円と決定いたしました。
なお、引受価額は1,069円と決定いたしました。
２ 「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格(1,150円)と会社法上の払込金額(935円)及び平成
21年３月２日に決定された引受価額(1,069円)とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
３ 資本組入額は、１株当たりの増加する資本金であります。なお、１株当たりの増加する資本準備金の額は534.50円(増加する資本準備金の額の総額400,875,000円)と決定いたしました。
４ 申込証拠金には、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額(１株につき1,069円)は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
５ 株式受渡期日は、平成21年３月12日(木)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係る株式は株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、本募集に係る株券は、発行されません。
６ 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７ 販売に当たりましては、取引所の有価証券上場規程に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示またはホームページにおける表示等をご確認下さい。

1,150

1,069

935

534.50100(注)８の全文削除

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４ 【株式の引受け】(訂正前)
引受人の氏名又は名称

引受株式数
(株)

住所

野村證券株式会社

東京都中央区日本橋一丁目９番１号

530,000

大和証券エスエムビー
シー株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目９番１号

110,000

三菱ＵＦＪ証券株式会社

東京都千代田区丸の内二丁目４番１号

44,000

岡三証券株式会社

東京都中央区日本橋一丁目17番６号

27,500東海東京証券株式会社

東京都中央区日本橋三丁目６番２号

11,000

東洋証券株式会社

東京都中央区八丁堀四丁目７番１号

11,000エース証券株式会社

大阪市中央区本町二丁目６番11号

11,000髙木証券株式会社

大阪市北区梅田一丁目３番１―400号

5,500

―

750,000

計

引受けの条件
１ 買取引受けによります。
２ 引受人は新株式払込金として、平成21年３月11日までに払込取扱
場所へ引受価額と同額を払込むことといたします。
３ 引受手数料は支払われません。ただし、発行価格と引受価額との差額の総額は引受人の手取金となります。

―(注) １ 上記引受人と発行価格決定日(平成21年３月２日)に元引受契約を締結する予定であります。
２ 引受人は、上記引受株式数のうち、5,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業者に販売を委託する方針であります。

(訂正後)引受人の氏名又は名称

引受株式数
(株)

住所

引受けの条件

野村證券株式会社

東京都中央区日本橋一丁目９番１号

530,000

大和証券エスエムビー
シー株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目９番１号

110,000

三菱ＵＦＪ証券株式会社

東京都千代田区丸の内二丁目４番１号

44,000

岡三証券株式会社

東京都中央区日本橋一丁目17番６号

27,500東海東京証券株式会社

東京都中央区日本橋三丁目６番２号

11,000

東洋証券株式会社

東京都中央区八丁堀四丁目７番１号

11,000エース証券株式会社

大阪市中央区本町二丁目６番11号

11,000髙木証券株式会社

大阪市北区梅田一丁目３番１―400号

5,500

１ 買取引受けによります。
２ 引受人は新株式払込金として、平成21年３月11日までに払込取扱
場所へ引受価額と同額(１株につき1,069円)を払込むことといたします。
３ 引受手数料は支払われません。ただし、発行価格と引受価額との差額(１株につき81円)の総額は引受人の手取金となります。

―

750,000―

計(注) １ 上記引受人と平成21年３月２日に元引受契約を締結いたしました。
２ 引受人は、上記引受株式数のうち、5,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業者に販売を委託する方針であります。

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５ 【新規発行による手取金の使途】(1) 【新規発行による手取金の額】(訂正前)
払込金額の総額(円)

発行諸費用の概算額(円)784,687,500

20,000,000

差引手取概算額(円)764,687,500(注) １ 払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額の総額であり、仮条件(1,100円〜1,150円)の平均価格(1,125円)を基礎として算出した見込額であります。
２ 発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
３ 引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。

(訂正後)払込金額の総額(円)

発行諸費用の概算額(円)801,750,000

20,000,000

差引手取概算額(円)781,750,000(注) １ 払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額の総額であります。
２ 発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
３ 引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。

(2) 【手取金の使途】(訂正前)
上記の手取概算額764,687千円については、販売管理システム及び財務会計システムの設備拡充の資金101,760千円に充当し、残額については借入金の返済に充当する予定であります。
(注) 設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第３ 設備の状況 ３ 設備の新設、除却等の計画」の項をご参照下さい。

(訂正後)
上記の手取概算額781,750千円については、販売管理システム及び財務会計システムの設備拡充の資金101,760千円に充当し、残額については借入金の返済に充当する予定であります。
(注) 設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第３ 設備の状況 ３ 設備の新設、除却等の計画」の項をご参照下さい。

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第２ 【売出要項】

１ 【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】(訂正前)
平成21年３月２日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「２売出しの条件(引受人の買取引受による売出し) (2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第２ 売出要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格、発行価格と同一の価格)で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
種類
―
―
普通株式
計(総売出株式)

売出価額の総額(円)

売出数(株)
入札方式のうち入札による売出し
入札方式のうち入札によらない売出し
ブックビルディング方式―

売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称

―

―

―

―

―

―

350,000

393,750,000

350,000

393,750,000

堺市堺区緑ヶ丘南町二丁１番21号
山 田 満
350,000株―(注) １ 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されております。
２ 「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
３ 売出価額の総額は、仮条件(1,100円〜1,150円)の平均価格(1,125円)で算出した見込額であります。
４ 売出数等については今後変更される可能性があります。
５ 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注)２に記載した振替機関と同一であります。
６ 本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３ 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)」及び「４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
７ 引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３ ロックアップについて」をご参照下さ
い。

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訂正有価証券届出書（新規公開時）(訂正後)
平成21年３月２日に決定された引受価額(1,069円)にて、当社と元引受契約を締結した後記「２ 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し) (2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第２ 売出要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格1,150円)で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
種類
―
―
普通株式
計(総売出株式)

売出価額の総額(円)

売出数(株)
入札方式のうち入札による売出し
入札方式のうち入札によらない売出し
ブックビルディング方式―

売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称

―

―

―

―

―

―

350,000

402,500,000

350,000

402,500,000

堺市堺区緑ヶ丘南町二丁１番21号
山 田 満
350,000株―(注) １ 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されております。
２ 「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
３ 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注)２に記載した振替機関と同一であります。
４ 本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を勘案した結果、オーバーアロッ
トメントによる売出しを行います。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３ 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)」及び「４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
５ 引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３ ロックアップについて」をご参照下さい。
(注)３、４の全文削除及び５、６、７の番号変更

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２ 【売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)】(2) 【ブックビルディング方式】(訂正前)
売出価格 引受価額
(円)
(円)
未定
(注)１
(注)２

未定
(注)２

申込期間
自 平成21年３月４日(水)至 平成21年３月９日(月)

申込株
数単位
(株)

申込
証拠金
(円)

申込受付場所

引受人の住所及び氏名又は名 元引受契約
称
の内容

100

未定
(注)２

引受人の
本店及び
全国各支
店

東京都中央区日本橋一丁目９番１号
野村證券株式会社

未定(注)３(注) １ 売出価格の決定方法は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」の(注)１と同様であります。
２ 売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一となります。ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一となります。
３ 引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出価格決定日(平成21年３月２日)に決定する予定であります。
なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額
は引受人の手取金となります。
４ 上記引受人と売出価格決定日に元引受契約を締結する予定であります。
５ 株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、引受人の買取引受による売出しに係る株券は、発行されません。
６ 申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７ 上記引受人の販売方針は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」の(注)７に記載した販売方針と同様であります。

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大研医器株式会社(E22509)
訂正有価証券届出書（新規公開時）(訂正後)売出価格 引受価額
(円)
(円)

1,150

1,069

申込期間
自 平成21年３月４日(水)至 平成21年３月９日(月)

申込株
数単位
(株)

100

申込
証拠金
(円)
１株につき

1,150

申込受付場所

引受人の住所及び氏名又は名 元引受契約
称
の内容

引受人の
本店及び
全国各支
店

東京都中央区日本橋一丁目９番１号
野村證券株式会社(注)３(注) １ 売出価格の決定方法は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」の(注)１と同様であります。
２ 売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一の理由により決定
いたしました。ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一の理由により決定
いたしました。
３ 引受人である野村證券株式会社が、全株を引受価額にて買取引受を行います。
なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額(１株につき81円)の総額は引受人の手取金となります。
４ 上記引受人と平成21年３月２日に元引受契約を締結いたしました。
５ 株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、引受人の買取引受による売出しに係る株券は、発行されません。
６ 申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７ 上記引受人の販売方針は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」の(注)７に記載した販売方針と同様であります。

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訂正有価証券届出書（新規公開時）

３ 【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】
(訂正前)
種類
―
―
普通株式
計(総売出株式)

売出価額の総額(円)

売出数(株)
入札方式のうち入札による売出し
入札方式のうち入札によらない売出し
ブックビルディング方式―

売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称

―

―

―

―

―

―

165,000

185,625,000

東京都中央区日本橋一丁目９番１号
野村證券株式会社
165,000株

165,000

185,625,000―(注) １ オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況を勘案し、野村證券株式会社が行う売出しであります。したがってオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があります。
２ オーバーアロットメントによる売出しに関連して、野村證券株式会社は、東京証券取引所においてオー
バーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ グリーンシューオプションとシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
３ 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されております。
４ 「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。
５ 売出価額の総額は、仮条件(1,100円〜1,150円)の平均価格(1,125円)で算出した見込額であります。
６ 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注)２に記載した振替機関と同一であります。

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訂正有価証券届出書（新規公開時）

(訂正後)
種類
―
―
普通株式
計(総売出株式)

売出価額の総額(円)

売出数(株)
入札方式のうち入札による売出し
入札方式のうち入札によらない売出し
ブックビルディング方式―

売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称

―

―

―

―

―

―

165,000

189,750,000

東京都中央区日本橋一丁目９番１号
野村證券株式会社
165,000株

165,000

189,750,000―(注) １ オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況を勘案した結果、野村證券株式会社が行う売出しであります。
２ オーバーアロットメントによる売出しに関連して、野村證券株式会社は、東京証券取引所においてオー
バーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ グリーンシューオプションとシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
３ 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されております。
４ 「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。
５ 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注)２に記載した振替機関と同一であります。
(注)５の全文削除及び６の番号変更

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訂正有価証券届出書（新規公開時）

４ 【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】(2) 【ブックビルディング方式】
(訂正前)
売出価格
(円)

申込期間

未定
(注)１

自 平成21年３月４日(水)至 平成21年３月９日(月)

申込株数
単位
(株)

100

申込証拠金
元引受契約
申込受付場所 引受人の住所及び氏名又は名称
(円)
の内容

未定
(注)１

野村證券株
式会社の本
店及び全国
各支店

―

―

(注) １ 売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそれぞれ同一とし、売出価格決定日に決定する予定であります。ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
２ 株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定
であります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、オー
バーアロットメントによる売出しに係る株券は、発行されません。
３ 申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
４ 野村證券株式会社の販売方針は、「第２ 売出要項 ２ 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)(2) ブックビルディング方式」の(注)７に記載した販売方針と同様であります。

(訂正後)
売出価格
(円)

申込期間

1,150

自 平成21年３月４日(水)至 平成21年３月９日(月)

申込株数
単位
(株)

申込証拠金
元引受契約
申込受付場所 引受人の住所及び氏名又は名称
(円)
の内容

野村證券株
１株につき 式 会 社 の 本
100
店及び全国
1,150
各支店

―

―

(注) １ 売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそれぞれ同一の理由により、平成21年３月２日に決定いたしました。ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
２ 株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定
であります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、オー
バーアロットメントによる売出しに係る株券は、発行されません。
３ 申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
４ 野村證券株式会社の販売方針は、「第２ 売出要項 ２ 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)(2) ブックビルディング方式」の(注)７に記載した販売方針と同様であります。

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