平成 25 年度海外炭開発支援事業
海外炭開発高度化等調査「世界の原料炭供給ソースとアジア太平洋地域への輸出能力調査」

平成 26 年 3 月

はじめに
海外炭開発高度化等調査は、我が国への海外炭の安定的かつ低廉な供給確保に資するため、主要産炭国の石炭生産動向やインフラ整備状況及び主要消費国の石炭消費動向等に係る最新の情報収集・分析を実施し、本邦民間企業等へ情報提供することを目的としている。
世界経済の成長に伴い、世界の原料炭の消費量は、IEA によると 2000 年の 4.8 億トンから 2011 年には 9.4 億トンへと約 2 倍に増加した。また、貿易量は、同年比で 1.8 億トンから 2.8 億トンへと 50%増加している。特に中国とインドの伸びが大きく、この 2 ヶ国で消費量は、2000 年の 1.5 億トンが 2011 年には 6 億トンへと約 4 倍に、輸入量は同年比で 11
百万トンから 7,900 万トンへと約 7 倍に急増している。
足元での原料炭需給は緩和しているが、中長期的に見れば、中国やインド等の新興国の経済発展に伴いアジア地域での原料炭の消費量及び貿易量は大きく伸びるものと予想される。
一方、現在、モザンビーク、モンゴル等で新規の原料炭炭鉱が開発されているものの、世界的に見れば原料炭の賦存は偏在し、供給ソースが限られていることから、我が国にとっては、
将来にわたる原料炭の安定供給確保が重要となる。
このため、世界の原料炭供給ソースを明らかにし、アジア太平洋地域への原料炭の輸出能力を調査、検討した。
本調査結果が、我が国の石炭需要家や商社をはじめ、石炭取引に係る企業等の参考になれ
ば幸甚である。

平成 26 年 3 月
独立行政法人石炭開発部

i

石油天然ガス・金属鉱物資源機構

ii

要

約

2012 年における石炭生産量は全世界で 78 億 3,000 万トンであり、この内原料炭の生産
量は約 9 億 8,400 万トン、輸出量は 2 億 9,000 万トンであった。エネルギー需要の増加か
ら発電用の一般炭の消費は年々増え続けており、今後も大幅な伸びが予想されている。一方
原料炭の消費については、製鉄産業などの産業活動の動向によって大きく左右される。これまで、中国の粗鋼生産量は年率 10%を超える高い伸びを示し、それに伴い原料炭の消費も急激に延びてきた。しかしながら、中国経済の成長度合いの鈍化から今後はこれまでのような高い伸びは期待できなくなっている。日本、米国、欧州などの先進国での粗鋼生産量は国内での鉄スクラップの再利用が進んでいることもその原因と言える。こういう状況を踏まえ、原料炭のアジア・太平洋地域への供給能力についての調査を実施した。調査結果の要点は以下の通りである。
1.

原料炭の埋蔵量はロシア、米国、豪州、モンゴルに多く賦存し、その量は今回の調査で推定されるだけで 1,000 億トンを超える。

2.

2012 年の原料炭生産で、最も多い国は中国の 5 億 1,000 万トン、続いて豪州 1 億 4,700
万トン、米国 8,100 万トン、ロシア 7,460 万トン、インド 4,800 万トンであり、これら5 ヵ国で世界全体の 91%を生産する。2012 年原料炭輸出の最も多い国は豪州であり、その輸出量は 1 億 4,200 万トン、続いて米国 6,300 万トン、カナダ 3,100 万トン、ロ
シア 1,800 万トンである。これらの国で全輸出量の 88%を占める。原料炭を最も多く輸入する国は中国の 7,100 万トン、続いて日本 5,200 万トン、インド 3,700 万トン、韓国 3,100 万トンであり、これらの国で全輸入量の約 7 割を占める。また、原料炭全体の輸入量の伸率は 2011 年 0.4%、2012 年 2.6%であった。

3.

原料炭生産国におけるインフラの開発状況についてはそれぞれの国で課題は多いものの、米国、カナダ、豪州については今後の輸出増産に対するインフラ整備が着々と進んでいる。モンゴル、モザンビーク、インドネシアでの原料炭開発の鍵を握っているのは
石炭輸送インフラの早急な整備である。

4.

原料炭の主要な生産企業として、豪州では BHP Billiton、Rio Tinto、Anglo American、
Glencore Xstrata、Peabody などの石炭メジャーが名を連ねる。米国では Arch Coal、
Alpha Natural Resources、Walter Energy Inc などである。カナダでは Teck COAL、
Grande Cache Coal などの企業が原料炭開発を促進している。中国では山西焦煤集団
有限責任公司（山西焦煤集団）、中国中煤能源集团有限公司（中煤集団）などの企業が挙げられる。モンゴルでは MAK-Qin Huan、South Gobi Energy、Energy Resources、
それに国営企業の Erdenes Tavan Tologoi である。モザンビークでの原料炭開発ではVale が一歩進んで開発を行っている。

5.

原料炭輸出国での課題は炭鉱での生産コストの上昇、インフラコストの硬直、環境対策などが挙げられる。また、インドネシアなどの新興国では資源ナショナリズムが台頭しiii

てきており、今後の石炭全般に対する供給力の低下が懸念される。
6.

原料炭産炭国の輸出能力は豪州、米国、カナダにおいては、これまでのインフラ整備、活発な探査の進展により、今後の原料炭の需要増に対して対応できる体制にはある。しかしながら、近年の原料炭価格の低迷により、炭鉱経営は厳しい状況にあり、今後計画されていた新規炭鉱開発が順調に進むかどうかは不透明である。また、モンゴル、モザ
ンビークについてはインフラ整備が計画通り進めば、世界における全体の輸出能力は格段に増加する。

7.

アジア太平洋地域向けの原料炭需要は粗鋼生産量の鈍化により急激な増加は望めず、
2020 年の原料炭需要の通常ベース（中シナリオ）においては、13 億 1,000 万トンで2012 年と比べて増加量 3 億 2,600 万トンに止まると予想される。また、2020 年の原料炭の供給量の予測では、各国の石炭開発状況を考慮した結果、13 億 2,800 万トンと予測されており、需給バランスは取れている。高シナリオ、低シナリオにおいては、供給側の調整が必然的に実施されることになるが、原料炭の供給能力自体は、豪州、米国、カナダにおいて、これまで炭鉱開発が行われてきたことから、高シナリオでも対応できる体制はできている。石炭輸出については、今後豪州、米国、カナダが世界の原料炭の主要な輸出国であることは変わりなく、これらの国の他に新しくモザンビークとモンゴルが加わることができれば、EIA が予測する 2020 年における 3 億 4,000 万トンの石炭輸出量は十分確保可能と思料される。

iv

Summary
Coal production in the world reached 7,830 Mt in 2012, which includes 984 Mt for metallurgical use
and 290 Mt for export market. Consumption of thermal coal for power generation has been increased
year on year due to increasing energy demand which is expected to boost further thermal coalconsumption in the future. Consumption of metallurgical coal, on the other hand, follows a different
story because it is significantly influenced by the move of industrial activities, namely steel making
industry. Crude steel production in China has showed quite a high rate of expansion by 10 % year
on year in the past accompanying sharp rise of consumption of metallurgical coal.

China has,

however, encountered a plateau in its economic success and further high rate of economic growth is
not expected any more.

Softening demand for metallurgical coal is partly due to the moves towards

preferential use of domestic iron scraps in advanced countries such as Japan, USA, EU. On the baseof the situation above, the study team independently reviewed "supply potential of metallurgical coalto Asia-Pacific region" . The results are summarized as follows:

1. Metallurgical coal reserves is estimated over 100 Bt, mostly coming from Russia, USA, Australia,
and Mongol.
2. Statistics for 2012 shows China is the biggest producer of metallurgical coal in the world with 510
Mt followed by Australia with 147 Mt, USA with 81 Mt, Russia with 74.6 Mt, and India with 48
Mt. Combined production by 5 major countries above account for 91 % of the world. Anotherstatistics for 2012 shows Australia is the biggest exporter of metallurgical coal with 142 Mt
followed by USA with 63 Mt, Canada with 31 Mt, and Russia with 18 Mt. Combined export
volume by 4 major countries above account for 88 % of the world export market.

The biggest

importer is China with 71 Mt followed by Japan with 52 Mt, India with 37 Mt, and South Korea
with 31 Mt. Combined import volume by 4 major countries above account for about 70 % in theworld import market.

And the increasing ratio of the total inported metallurgical coal is 0.4% in2011 and 2.6% in 2012.
3. USA, Canada, and Australia are going along with steady implementation of infrastructuredevelopment for growing future export market of metallurgical coal while most of other countries
have their own domestic impediments to infrastructure development, particularly Mongol,
Mozambique, and Indonesia for which the key for development of metallurgical coal reserves isthe urgent development of coal transportation infrastructure.
4. Here is a catalog of the major metallurgical coal producing companies; "Coal Majors" such as BHP
Billiton, Rio Tinto, Anglo American, Glencore Xstrata, and Peabody in Australia then Arch Coal,
Alpha Natural Resources, and Walter Energy Inc in USA then Tech COAL, Grande Cache Coal in
Canada. All of these companies are eager to develop metallurgical coal. As Chinese national,v

Shnxi Coking Coal Group Co., Ltd. and China National Coal Group Corp. are pointed out. In
Mongol,

MAK-Qin

Huan,

South

Gobi

Energy,EnergyResources,

andstate-run

ErdenesTavanTolgoi are active. Vale is the front runner in metallurgical coal development inMozambique.
5. Metallurgical coal producing countries are unfortunately challenged by several factors such asincrease of production cost in coal mines, rigid infrastructure cost, and countermeasures forenvironment protection.

In addition, "Resource Nationalism" has been emerging in newly

developing countries such as Indonesia. This social and political climate may bring a negative
impact on their coal supply capacity.
6. Australia, USA, and Canada have made much effort for infrastructure development and exploration
to match up with future increase of metallurgical coal demand. Coal mine operation, however, isfacing difficulties due to the downturn of coal prices in recent years.

There are concerns

accordingly, whether planed development of new coal mines goes smoothly or not. Mongol andMozambique would contribute to and improve dramatically total export capacity in the worldprovided that they actively proceed with infrastructure development as planned.
7. Metallurgical coal demand of Asia-Pacific region is expected to show modest increase in the future
due to the downturn of stagnant crude steel production.

Based on our "medium case scenario",the demand ends up with 1,310 Mt in 2020, which is slight increase by 346 Mt in comparison tothe one in 2012. Based on our study and review on status of coal development in each countries,
metallurgical coal supply is expected to be 1,328 Mt in 2020, which means a good balance indemand and supply. In the cases of " higher case scenario" and "lower case scenario", supply
side will adjust the production to deal with the gap between projection and reality. Thanks toconsistent efforts for coal mine development in Australia, USA, and Canada, supply capacity ofmetallurgical coal has enough flexibility to meet the demand even in "higher case scenario". Said
three countries will continue to perform a major role in metallurgical and thermal coal export
market.

If Mozambique and Mongol join major coal exporting countries, EIA's projection of 340

Mt of coal export in 2020 would be well attained.

vi

目

次

第 1 章 世界の原料炭及び粗鋼生産 ............................................................................................1
1 . 1 世界の原料炭の概要 ............................................................................................................1
1 . 2 粗鋼生産量 ............................................................................................................................7
第 2 章 原料炭供給国 ..................................................................................................................122 . 1 豪州 ......................................................................................................................................122 . 2 米国 ......................................................................................................................................68
2 . 3 カナダ ..................................................................................................................................93
2 . 4 中国 ....................................................................................................................................109
2 . 5 モンゴル ............................................................................................................................127
2 . 6 モザンビーク ....................................................................................................................156
2 . 7 ロシア ................................................................................................................................180
2 . 8 インドネシア ....................................................................................................................221
2 . 9 インド ................................................................................................................................247
2 . 1 0 ウクライナ......................................................................................................................255
2 . 1 1 カザフスタン..................................................................................................................259
第 3 章 世界全体の原料炭輸出能力とアジア太平洋地域向けの原料炭輸出能力の検討 .263
3 . 1 原料炭需給の現状分析 ....................................................................................................263
3 . 2 原料炭コールフロー ........................................................................................................272
3 . 3 製鉄産業の需要動向 ........................................................................................................274
第 4 章 将来にわたる原料炭供給可能量及び輸出能力の検討 ............................................278
4 . 1 原料炭需要予測 ................................................................................................................278
4 . 2 原料炭供給予測 ................................................................................................................280
4 . 3 原料炭の需給動向 ............................................................................................................282
4 . 4 原料炭輸出能力 ................................................................................................................283
第 5 章 まとめ ............................................................................................................................285

vii

viii

図

目

次

図 1.1-1 原料炭生産量 上位 10 ヵ国の比較（2000 -2012 年） .................................................1
図 1.1-2 原料炭輸出量 上位 10 ヵ国の比較（2000 -2012 年） .................................................2
図 1.1-3 原料炭輸入量 上位 10 ヵ国の比較（2000 -2012 年） .................................................3
図 1.1-4 原料炭消費量 上位 10 ヵ国の比較（2000 -2012 年） .................................................4
図 1.1-5 原料炭価格の推移 ............................................................................................................5
図 1.1-6 日本への輸入炭 FOB 価格の推移...................................................................................6
図 1.2-1 世界の粗鋼生産量の推移（2002-2013 年） ..................................................................7
図 1.2-2 国別の粗鋼生産量の割合（2013 年）............................................................................8
図 1.2-3 世界の粗鋼生産量の推移（1950-2013 年） ..................................................................8
図 1.2-4 世界全体の粗鋼生産量の増加割合（2003-2013 年） ..................................................9
図 1.2-5 中国の粗鋼生産量の増加割合（2003-2013 年） ........................................................10
図 2.1-1 豪州の主要炭田と輸出港の位置 ..................................................................................13
図 2.1-2 豪州の主要石炭企業による原料炭輸出量（2012 年：会計年度） ..........................17
図 2.1-3 BHP Billiton 社の相手国別原料炭輸出量の割合 .........................................................19
図 2.1-4 BHP Billiton 社炭鉱の生産（キャッシュ）コスト .....................................................19
図 2.1-5 NSW 州の炭田と港湾の位置.........................................................................................32
図 2.1-6 Newcastle 炭田における 5 原料炭炭鉱の位置 .............................................................34
図 2.1-7 Hunter 炭田における 12 原料炭炭鉱の位置 ................................................................34
図 2.1-8 Gunnedah 炭田における 5 原料炭炭鉱の位置 .............................................................35
図 2.1-9 Western 炭田における 2 原料炭炭鉱の位置................................................................35
図 2.1-10 Southern 炭田における 4 原料炭炭鉱の位置 ............................................................36
図 2.1-11 QLD 州の炭田、炭鉱、港湾位置 ...............................................................................37
図 2.1-12 QLD 州における代表的 32 原料炭炭鉱の位置 .........................................................39
図 2.1-13 NSW 州の炭鉱の生産性（原炭トン/人/年） ............................................................40
図 2.1-14 QLD 州の炭鉱を生産コスト別に 4 グループに細分化した割合............................41
図 2.1-15 QLD 州の全石炭輸出量とインフラ能力（2013-2023 年） .....................................47
図 2.1-16 Port Kembla 港の輸出量の推移 ...................................................................................50
図 2.1-17 Port Kembla 港（北方向から撮影） ...........................................................................51
図 2.1-18 Port Kembla 港 拡張サイト（南方向から撮影） .....................................................51
図 2.1-19 Newcastle 港...................................................................................................................52
図 2.1-20 Newcastle 港の T4 計画 ................................................................................................53
図 2.1-21 QLD 州の港湾 ...............................................................................................................54
図 2.1-22 Hunter Valley 地区の鉄道と炭鉱ネットワーク .........................................................57
図 2.1-23 HunterValley 地域の鉄道ネットワーク ......................................................................58
図 2.1-24 Newlands システム .......................................................................................................61
図 2.1-25 Goonyella システム.......................................................................................................61ix

図 2.1-26 Blackwater/Moura システム .........................................................................................62
図 2.2-1 米国の炭種別石炭資源の分布状況 ..............................................................................69
図 2.2-2 米国の石炭生産量及び消費量の推移...........................................................................70
図 2.2-3 米国の石炭輸入量及び輸出量の推移...........................................................................71
図 2.2-4 米国の地域別、石炭輸出量の推移 ................................................................................72
図 2.2-5 米国の原料炭の生産量及び消費量の推移...................................................................73
図 2.2-6 米国の原料炭の輸入量及び輸出量の推移...................................................................74
図 2.2-7 米国の原料炭輸出先、上位 10 ヵ国（2013 年上半期）............................................75
図 2.2-8 米国の主要石炭輸出港 ..................................................................................................80
図 2.2-9 米国の主要輸出地点での原料炭及び一般炭の輸出先（2012 年 1 -8 月）..............81
図 2.2-10 米国の炭種別の輸出地域と輸出量（2012 年 1-8 月） ............................................82
図 2.2-11 米国からアジア主要 4 ヵ国への石炭輸出量の推移 .................................................83
図 2.2-12 米国の炭種別の輸出港とアジア主要 4 ヵ国への石炭輸出量（2012 年） ............84
図 2.2-13 米国の港湾別の石炭輸出量の推移(2000-2012 年） .................................................85
図 2.2-14 米国の石炭輸送手段の割合 .........................................................................................85
図 2.2-15 米国の石炭輸送(鉄道)会社の鉄道網及びその全長 ..................................................87
図 2.2-16 米国の地域別石炭生産量推移と予測.........................................................................89
図 2.2-17 米国の地域別石炭生産量予測 ....................................................................................90
図 2.2-18 米国の原料炭生産見通し（2000-2040 年） ..............................................................91
図 2.2-19 米国の産業及び商業分野における石炭消費見通し（2040 年）............................92
図 2.3-1 カナダの炭種別の石炭資源分布 ..................................................................................93
図 2.3-2 カナダの石炭生産量及び消費量の推移.......................................................................94
図 2.3-3 カナダの石炭輸出入量の推移 ......................................................................................95
図 2.3-4 カナダの原料炭生産量及び消費量の推移...................................................................96
図 2.3-5 カナダの原料炭輸出入量の推移 ..................................................................................97
図 2.3-6 カナダの原料炭の輸出先上位 10 ヵ国（2011 年）.....................................................97
図 2.3-7 Teck Coal 社の稼働 6 露天採掘炭鉱 .............................................................................99
図 2.3-8 Teck Coal 社の稼働 6 選炭工場 .....................................................................................99
図 2.3-9 カナダの主要炭鉱、鉄道、港の状況.........................................................................101
図 2.3-10 アルバータ州及び BC 州の炭鉱から港までの鉄道輸送ルート ...........................104
図 2.3-11 Neptune Bulk Terminals ...............................................................................................105
図 2.3-12 Westshore Terminals .....................................................................................................106
図 2.3-13 Ridley Terminals ...........................................................................................................106
図 2.4-1 中国の原料炭基礎埋蔵量の内訳 ................................................................................ 111
図 2.4-2 中国の原料炭生産量の推移 ........................................................................................ 113
図 2.4-3 中国の原料炭輸出量の推移 ........................................................................................ 114
図 2.4-4 中国の原料炭輸入量の推移 ........................................................................................ 115x図 2.4-5 中国の主な鉄道路線 ....................................................................................................121
図 2.4-6 中国の主な港湾 ............................................................................................................122
図 2.4-7 環渤海湾地区の港湾におけるドライバルク取扱量（2012 年）............................123
図 2.4-8 中国での原料炭出炭予測 ............................................................................................126
図 2.5-1 モンゴルの炭田位置 ....................................................................................................127
図 2.5-2 モンゴルの石炭生産量、輸出量、消費量の推移（2000-2012 年） ......................129
図 2.5-3 モンゴルの炭鉱位置 ....................................................................................................131
図 2.5-4 東 Tsankhi 鉱区の開発計画 ..........................................................................................132
図 2.5-5 東 Tsankhi 採炭ピット ..................................................................................................133
図 2.5-6 Ukuhaa Khudag（UHG）炭鉱採炭ピット ..................................................................134
図 2.5-7 UHG 炭鉱の選炭工場に隣接した発電会社 ...............................................................134
図 2.5-8 UHG 炭鉱の選炭工場...................................................................................................135
図 2.5-9 MAK Naryn Sukhait 採炭ピット ..................................................................................136
図 2.5-10 MAK Naryn Sukhait 炭鉱の石炭輸送用 100 トントラック ....................................136
図 2.5-11 Ovoot Tolgoi 採掘切羽全景 ........................................................................................137
図 2.5-12 慶華 MAK Naryn Sukhait 炭鉱の採掘切羽全景 .......................................................138
図 2.5-13 Baruun Naran 炭鉱の採掘切羽の状況 .......................................................................138
図 2.5-14 Ereen 炭鉱の採掘切羽の状況 ....................................................................................139
図 2.5-15 Hartarvagatai 炭鉱の採掘切羽全景............................................................................140
図 2.5-16 Khotgor 炭鉱の採掘切羽全景 ....................................................................................141
図 2.5-17 Khushuut 炭鉱の第 1 ピット ......................................................................................142
図 2.5-18 Tavan Tolgoi 炭鉱位置図 ............................................................................................143
図 2.5-19 モンゴルの鉄道網 ......................................................................................................146
図 2.5-20 モンゴルの鉄道輸送実績 ..........................................................................................147
図 2.5-21 モンゴル鉄道建設計画（2010 年）..........................................................................148
図 2.5-22 モンゴル・中国鉄道事業計画（2011 年）..............................................................149
図 2.5-23 モンゴルの道路整備（2011 年）..............................................................................151
図 2.5-24 モンゴルの建設計画のある石炭輸送道路（2021-2030 年） ................................153
図 2.5-25 MRAM によるモンゴルの石炭生産量、輸出量予測 .............................................155
図 2.6-1 モザンビークの位置図 ................................................................................................156
図 2.6-2 モザンビークの主要炭田分布 ....................................................................................157
図 2.6-3 テテ州における主要な鉱区位置図 ............................................................................162
図 2.6-4 Vale Moatize 炭鉱の位置図 ..........................................................................................164
図 2.6-5 Rio Tinto 社権益保有鉱区の位置図 ............................................................................165
図 2.6-6 Minas Moatize 炭鉱の鉱区位置図 ...............................................................................166
図 2.6-7 Revuboe 炭鉱の鉱区位置図 .........................................................................................167
図 2.6-8 モザンビークの鉄道、港湾位置図 ............................................................................168xi

図 2.6-9 Matola コールターミナルの新規ターミナル拡張計画 ............................................169
図 2.6-10 ベイラ港全景 ..............................................................................................................170
図 2.6-11 Nacala 港の状況 ..........................................................................................................171
図 2.6-12 モザンビークの鉄道インフラ整備計画...................................................................173
図 2.6-13 モザンビークの将来整備予定のナカラ・ライン...................................................177
図 2.6-14 モザンビークでの原料炭生産予測...........................................................................179
図 2.7-1 ロシアの主要炭田の位置図 ........................................................................................184
図 2.7-2 ロシアの石炭生産量、輸出量、消費量の推移.........................................................189
図 2.7-3 ロシアの地域別生産量及び割合（2012 年）............................................................190
図 2.7-4 ロシアの行政区分 ........................................................................................................191
図 2.7-5 ロシアの地域別（広範囲）生産量及び割合（2012 年）........................................192
図 2.7-6 ロシアの炭種別生産量の推移 ....................................................................................193
図 2.7-7 ロシアの炭種別生産量の割合（1990 年）................................................................194
図 2.7-8 ロシアの炭種別生産量の割合（2012 年）................................................................194
図 2.7-9 ロシアの炭種別消費量の推移 ....................................................................................195
図 2.7-10 ロシアの炭種別消費量の割合（1990 年）..............................................................196
図 2.7-11 ロシアの炭種別消費量の割合（2012 年）..............................................................196
図 2.7-12 ロシアの炭種別輸出量の推移 ..................................................................................197
図 2.7-13 ロシアの炭種別輸出量の割合（2012 年）..............................................................198
図 2.7-14 ロシアの炭種別石炭輸出量の割合（2012 年）......................................................198
図 2.7-15 ロシア原料炭の輸出先（2012 年）..........................................................................199
図 2.7-16 ロシア一般炭の輸出先（2012 年）..........................................................................200
図 2.7-17 ロシアの炭種別輸入量（2012 年）..........................................................................201
図 2.7-18 ロシアの企業別出炭量（2012 年）..........................................................................202
図 2.7-19 エレゲスト炭鉱 ..........................................................................................................206
図 2.7-20 エリガ炭鉱（その 1） ...............................................................................................207
図 2.7-21 エリガ炭鉱（その 2） ...............................................................................................207
図 2.7-22 ネリュングリ炭鉱（その 1） ...................................................................................208
図 2.7-23 ネリュングリ炭鉱（その 2） ...................................................................................208
図 2.7-24 エリガ炭鉱、ネリュングリ炭鉱位置（その 1）....................................................209
図 2.7-25 エリガ炭鉱、ネリュングリ炭鉱位置（その 2）....................................................209
図 2.7-26 Ammam プロジェクトの鉱区状況 ........................................................................... 211
図 2.7-27 東シベリア極東地域の鉄道 ......................................................................................212
図 2.7-28 ロシアの主要港湾の位置 ..........................................................................................213
図 2.7-29 ボストーチヌイ港 ......................................................................................................214
図 2.7-30 ボストーチヌイ港、ナホトカ港の位置...................................................................214
図 2.7-31 ナホトカ港 ..................................................................................................................215xii

図 2.7-32 ポシェット港 ..............................................................................................................216
図 2.7-33 ワニノ港 ......................................................................................................................217
図 2.7-34 ロシアの石炭生産予想 ..............................................................................................220
図 2.7-35 ロシアの原料炭出炭予測 ..........................................................................................220
図 2.8-1 インドネシアの炭田位置図 ........................................................................................221
図 2.8-2 インドネシアの地域別の石炭資源量の状況.............................................................222
図 2.8-3 インドネシアの地域別の石炭埋蔵量の状況.............................................................223
図 2.8-4 インドネシアの品位別の石炭資源量の状況.............................................................224
図 2.8-5 インドネシアの品位別の石炭埋蔵量の状況.............................................................224
図 2.8-6 インドネシアの品位別の資源量の地域別賦存状況.................................................225
図 2.8-7 インドネシアの石炭生産量、輸出量、国内消費の推移 .........................................226
図 2.8-8 Cokal が開発中の炭鉱位置 .........................................................................................228
図 2.8-9 Asmin Koalindo Tuhup（AKT）及び Marunda Graha Mineral(MGM)の位置 ..........230
図 2.8-10 Firman Ketaun Perkasa 炭鉱の位置 ............................................................................231
図 2.8-11

MTU（Multi Tambangjaya Utama）プロジェクトの位置 .......................................232

図 2.8-12 Horna Project の位置 ...................................................................................................235
図 2.8-13 インドネシアの石炭積出港位置図...........................................................................237
図 2.8-14 Tanjung Bara Coal Terminal .........................................................................................238
図 2.8-15 Balikpapan Coal Terminal（BCT） .............................................................................239
図 2.8-16 Indonesia Bulk Terminal（IBT） ................................................................................239
図 2.8-17 カリマンタン、スマトラの石炭積替地点の位置...................................................241
図 2.8-18 インドネシアの輸出総量の実績と国別輸出量.......................................................245
図 2.8-19 石炭協会によるインドネシアの今後の石炭需給予測...........................................246
図 2.8-20 インドネシアの原料炭生産予測 ..............................................................................246
図 2.9-1 インドの主要炭田分布図 ............................................................................................247
図 2.9-2 インドの原料炭炭田位置図 ........................................................................................248
図 2.9-3 インドの原料炭および原料炭以外の石炭の輸出入状況 .........................................251
図 2.10-1 ウクライナの原料炭の石炭生産量の実績及び予想...............................................256
図 2.10-2 ウクライナの原料炭輸出量 ......................................................................................258
図 2.11-1 カザフスタンの石炭生産量と原料炭生産量 ...........................................................259
図 2.11-2

Arcelor Mittal 社傘下の 8 炭鉱の位置.......................................................................261

図 3.1-1 炭種別の石炭生産量の推移 ........................................................................................263
図 3.1-2 原料炭の国別生産量の推移 ........................................................................................264
図 3.1-3 炭種別の石炭消費量の推移 ........................................................................................265
図 3.1-4 原料炭の国別消費量の推移 ........................................................................................266
図 3.1-5 国別の原料炭需給状況（2012 年） ...........................................................................267
図 3.1-6 国別の原料炭需給状況（2012 年） ...........................................................................268xiii

図 3.1-7 炭種別の石炭輸入量の推移 ........................................................................................269
図 3.1-8 国別の原料炭輸入量の推移 ........................................................................................270
図 3.1-9 一般炭、原料炭輸出量の推移 ....................................................................................271
図 3.1-10 原料炭の国別輸出量の推移 ......................................................................................272
図 3.2-1 原料炭コールフロー ....................................................................................................273
図 3.3-1 高シナリオ 粗鋼生産量予測 ......................................................................................276
図 3.3-2 中シナリオ 粗鋼生産量予測 ......................................................................................277
図 3.3-3 低シナリオ 粗鋼生産量予測 ......................................................................................277
図 4.1-1 粗鋼生産高シナリオでの原料炭需要量予測.............................................................278
図 4.1-2 粗鋼生産中シナリオでの原料炭需要量予測.............................................................279
図 4.1-3 粗鋼生産低シナリオでの原料炭需要量予測.............................................................279
図 4.2-1 原料炭供給量の予測 ....................................................................................................281
図 4.3-1 原料炭需給予測 ............................................................................................................282
図 4.4-1 原料炭の国別輸出量予測 ............................................................................................283

xiv

表

目

次

表 1.2-1 国別の粗鋼生産量上位 50 企業 .................................................................................... 11
表 2.1-1 豪州の炭種別埋蔵量 ......................................................................................................12
表 2.1-2 豪州の定義別、確度別の瀝青炭埋蔵量.......................................................................12
表 2.1-3 豪州の炭種別、石炭生産量と輸出量...........................................................................14
表 2.1-4 豪州の原料炭生産量と輸出量 ......................................................................................14
表 2.1-5 豪州の輸出相手国別の輸出量とシェア.......................................................................15
表 2.1-6 豪州の主要石炭企業の瀝青炭生産量（2011 年：会計年度） ..................................16
表 2.1-7 BHP Billiton 社傘下の炭鉱の埋蔵量.............................................................................18
表 2.1-8 BHP Billiton 社の原料炭生産量（その 1：会計年度） ..............................................18
表 2.1-9 BHP Billiton 社の原料炭生産量（その 2：暦年） ......................................................18
表 2.1-10 Rio Tinto 社の原料炭生産量（その 1：会計年度） .................................................20
表 2.1-11

Rio Tinto 社の原料炭生産量（その 2：暦年）..........................................................21

表 2.1-12 Rio Tinto 社の売上構成（2012 年：会計年度） .......................................................21
表 2.1-13 Anglo American Coal 社の原料炭生産量（暦年）.....................................................22
表 2.1-14 Glencore Xstrata 社の原料炭生産量（暦年） ............................................................23
表 2.1-15 Peabody 社の原料炭生産量（暦年）..........................................................................25
表 2.1-16 Wesfarmers Resources 社の原料炭生産量 ...................................................................26
表 2.1-17 Vale 社の原料炭生産量（暦年） ................................................................................27
表 2.1-18 Yanzhou Coal Mining Company 社の原料炭生産量（暦年） ....................................29
表 2.1-19 Jellinbah 社の原料炭生産量（暦年） .........................................................................30
表 2.1-20 Gujarat NRE Coke 社の原料炭生産量(暦年) ..............................................................31
表 2.1-21 NSW 州の稼働中の原料炭炭鉱概要（一部は計画・開発中） ...............................33
表 2.1-22 QLD 州の代表的な原料炭炭鉱の概要－2011 年に稼働中の炭鉱...........................38
表 2.1-23 QLD 州の原料炭炭鉱の概要（2011 年に建設中～生産開始間近の炭鉱） ...........42
表 2.1-24 QLD 州の原料炭炭鉱の概要（2011 年に鉱区申請～鉱区取得の炭鉱） ...............42
表 2.1-25 開発が順調に進捗している原料炭開発プロジェクト.............................................43
表 2.1-26 開発申請中、Pre-F/S、F/S、EIS を実施中の原料炭開発プロジェクト ................43
表 2.1-27 我が国主要企業の豪州炭鉱権益保有状況.................................................................44
表 2.1-28 NSW 州の港湾施設能力...............................................................................................46
表 2.1-29 QLD 州の港湾施設能力 ...............................................................................................46
表 2.1-30 NSW 州及び QLD 州の石炭輸出量（会計年度）.....................................................46
表 2.1-31 Aurizon 社の鉄道網輸送能力 ......................................................................................60
表 2.1-32 豪州の原料炭生産量と輸出量見通し（その 1：会計年度）..................................64
表 2.1-33 豪州の原料炭生産量と輸出量の実績及び見通し（その 2：暦年） ......................65
表 2.1-34 豪州の原料炭輸出量の見通し（その 3：会計年度）..............................................65
表 2.1-35 豪州の原料炭供給予想 ................................................................................................67xv

表 2.2-1 米国の石炭可採埋蔵量 ..................................................................................................68
表 2.2-2 米国の主要な石炭生産企業（2012 年）......................................................................76
表 2.2-3 米国の原料炭の輸出港と輸出先（2012 年 1 -8 月） .................................................81
表 2.2-4 米国の石炭輸送(鉄道)会社とそれらの営業地域 ........................................................86
表 2.2-5 米国の原料炭供給予想 ..................................................................................................92
表 2.3-1 カナダの石炭可採埋蔵量 ..............................................................................................93
表 2.3-2 Teck Coal 社の稼動 6 炭鉱の生産能力 .........................................................................98
表 2.3-3 カナダの主要な炭鉱一覧 ............................................................................................102
表 2.3-4 カナダの最近の原料炭開発計画 ................................................................................103
表 2.3-5 カナダ原料炭供給予想 ................................................................................................108
表 2.4-1 中国の瀝青炭分類 ........................................................................................................109
表 2.4-2 中国の原料炭の炭種別特性 ........................................................................................109
表 2.4-3 中国の石炭可採埋蔵量と基礎埋蔵量（2006 年）.................................................... 110
表 2.4-4 中国の石炭生産量の推移 ............................................................................................ 112
表 2.4-5 中国の省別における原料炭生産量（2011 年） ........................................................ 113
表 2.4-6 中国の貨物・石炭鉄道輸送量 ....................................................................................121
表 2.4-7 中国の石炭需給予測 ....................................................................................................125
表 2.5-1 Tavan Tolgoi の西 Tsankhi 地区に応札した企業・連合リスト ................................144
表 2.5-2 モンゴル既存鉄道の輸送能力 ....................................................................................146
表 2.5-3 各国の軌道規格の比較 ................................................................................................147
表 2.5-4 モンゴル鉄道建設計画（2010 年） ...........................................................................148
表 2.5-5 モンゴルで 2012 年に建設開始の 3 路線...................................................................149
表 2.5-6 モンゴルの今後の鉄道建設計画及び増強計画.........................................................150
表 2.5-7 モンゴルの道路規格 MNS4598 と MNS6872 の比較 ..............................................152
表 2.5-8 モンゴルの石炭輸出道路概要 ....................................................................................152
表 2.5-9 モンゴルの今後建設予定の石炭輸出道路.................................................................153
表 2.5-10 モンゴルの石炭生産量予測 ......................................................................................155
表 2.6-1 Moatize-Minjove 炭田の可採炭層 ...............................................................................158
表 2.6-2 テテ州のプロジェクト別の資源量 ............................................................................159
表 2.6-3 モザンビークの石炭生産量推移 ................................................................................160
表 2.6-4 モザンビークの石炭消費量推移 ................................................................................160
表 2.6-5 モザンビークの石炭輸出量推移 ................................................................................160
表 2.6-6 モザンビークの鉱区設定状況 ....................................................................................162
表 2.6-7 テテ州における炭鉱開発状況一覧 ............................................................................163
表 2.6-8 Benga 炭鉱の石炭資源量及び埋蔵量 .........................................................................164
表 2.6-9 Benga 炭鉱の原料炭と一般炭の代表的な炭質 .........................................................165
表 2.6-10 モザンビークの鉄道整備の概要 ..............................................................................172xvi

表 2.6-11 モザンビークの道路整備、車両保有台数および燃料費の状況 ...........................174
表 2.6-12 モザンビーク原炭の分析値（確実度別資源量に基づく） ...................................175
表 2.6-13 モザンビークの各炭鉱の輸出用一般炭の品位.......................................................175
表 2.6-14 Vale Moatize 炭鉱の原料炭品位 ................................................................................176
表 2.6-15 テテ州の主要炭鉱における石炭生産量の予測.......................................................178
表 2.7-1 ロシア石炭分類と ASTM による石炭分類との概略比較........................................181
表 2.7-2 ロシアの石炭埋蔵量分類システム ............................................................................182
表 2.7-3 ロシアの推定資源量、確認埋蔵量 ............................................................................183
表 2.7-4 ロシア主要炭田と埋蔵量 ............................................................................................183
表 2.7-5 ロシアの港湾拡張計画 ................................................................................................218
表 2.8-1 インドネシア石炭資源量、埋蔵量 ............................................................................222
表 2.8-2 インドネシアの品質別の石炭資源量、埋蔵量.........................................................223
表 2.8-3 Asmin Koalindo Tuhup 炭鉱の確実度別埋蔵量.........................................................229
表 2.8-4 Asmin Koalindo Tuhup 炭鉱の品位の特徴.................................................................229
表 2.8-5 Marunda Graha Mineral(MGM)炭鉱の品位の特徴 .....................................................230
表 2.8-6 Firman Ketaun Perkasa 炭鉱の品位の特徴 ..................................................................231
表 2.8-7 Bumi Barito Mineral 炭鉱の品位の特徴 .....................................................................233
表 2.8-8 Bumi Barito Mineral 炭鉱の深度別埋蔵量 .................................................................233
表 2.8-9 Anugerah Alam Katingan（AAK）炭鉱の品位の特徴 ...............................................234
表 2.8-10 Anugerah Alam Manuhing(AAM)炭鉱の品位の特徴 ................................................234
表 2.8-11 Horna Project の仕向け先別の品位一覧 ...................................................................235
表 2.8-12 インドネシアの主要な積出港 ..................................................................................236
表 2.8-13 インドネシアの石炭積替地点 ..................................................................................240
表 2.9-1 インドの石炭資源量一覧表 ........................................................................................249
表 2.9-2 インドの原炭生産量の推移 ........................................................................................250
表 2.9-3 インド石炭サプライヤーの一覧表 ............................................................................252
表 2.10-1 ウクライナの原料炭の石炭生産量の実績及び予想...............................................256
表 2.10-2 ウクライナの｢2030 石炭産業開発計画｣による生産計画 ......................................257
表 2.10-3 ウクライナの民間炭鉱と国有炭鉱の生産シェア...................................................257
表 2.10-4 ウクライナの炭鉱数 ..................................................................................................257
表 2.10-5 ウクライナの原料炭輸出量 ......................................................................................257
表 2.10-6 ウクライナの粗鋼生産量 ..........................................................................................258
表 2.11-1 カザフスタンの石炭生産量と原料炭生産量 ...........................................................259
表 2.11-2 カザフスタンの粗鋼生産量.......................................................................................260
表 2.11-3

Arcelor Mittal 社傘下の 8 炭鉱の埋蔵量...................................................................261

表 2.11-4

Arcelor Mittal 社傘下 8 炭鉱の生産量.......................................................................262

表 2.11-5

Arcelor Mittal 社傘下 8 炭鉱の石炭生産量と今後の予測 .......................................262xvii

表 2.11-6

Arcelor Mittal 社傘下 8 炭鉱の原料炭輸出量と今後の予測 ...................................262

xviii

第 1 章 世界の原料炭及び粗鋼生産
1 . 1 世界の原料炭の概要
1 . 1 . 1 原料炭の生産量
原料炭の生産量について、2012 年時点で全原料炭の生産量は、9 億 8,380 万トン（図1.1-1 参照）であり、その上位 10 ヵ国についてまとめると、中国は 5 億 1,045 万トン（全原料炭生産量の 51.9%）と半数に達する。次いで豪州億１億 4,690 万トン（同 15.0%）、米
国 8,130 万トン（同 8.2%）ロシア 7,460 万トン（同 7.5%）と続き、これら 4 ヵ国で原料炭の生産量の 82.6%を占める。2000 年時点と比較した際にウクライナとポーランドの 2 ヵ国
では原料炭生産量を減ずる一方、中国、豪州、米国、ロシア、モンゴルで生産量を増加させている。特に中国の生産量 1 億 2,300 万トンから、4 倍強と飛躍的に増加している。この結果、アジア太平洋地域（中国、インド）における原料炭の生産量は、2000 年時の 1 億 4,570
万トンから 2012 年時にはモンゴルも加わり 4 億 3,280 万トン増の 5 億 7,850 万トンに増加し、世界の全原料炭生産量に占める比率は 30.5%から 57.1%へと大幅に高まっている。

2000 年（総生産量：4 億 7,700 万トン）

2012 年（総生産量：9 億 8,380 万トン）

2000年

中国

豪州

米国

ロシア

インド

生産量（百万トン）

123

104

54

51

22

2012年

中国

豪州

米国

ロシア

インド

生産量（百万トン）

510

147

81

74

47

カナダ モンゴルウクライナ ｶｻﾞﾌｽﾀﾝ
28

0

28

11

カナダ モンゴルウクライナ ｶｻﾞﾌｽﾀﾝ
31

20

17

13

出典：IEA ｢「Coal Information 2013」をもとに編集｣

図 1.1-1 原料炭生産量 上位 10 ヵ国の比較（2000 -2012 年）

1

ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ

その他

計

17

39

477

ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ

その他

計

11

33

984

1 . 1 . 2 原料炭の輸出量
原料炭の輸出量について、2012 年時点での全原料炭の輸出量は、2 億 9,010 万トン（図1.1-2 参照）であり、その上位 10 ヵ国についてまとめると、豪州が 1 億 4,240 万トン（全原料炭輸出量の 49.1%）で約半数を占める。次いで米国 6,340 万トン（同 21.9%）、カナダ
3,070 万トン（同 10.6%）、モンゴル 1,910 万トン（同 6.6%）、ロシア 1,830 万トン（同 6.3%）と続き、これら 5 ヵ国で全原料炭輸出量の 94.8%と大半を占める。また 2000 年時点（1 億
8,710 万トン）と比較した際に、1 億 3,000 万トンの増加である。特に豪州においてその量的な拡大が著しく 9,960 万トンから 1 億 4,240 万トンへと約 1.4 倍に増加している。アジ
ア太平洋地域（中国、インドネシア、モンゴル）からの原料炭輸出量は、2012 年時点では
2,640 万トン（世界の 9.1%）と少ない。なお、モンゴルは、第 4 位の原料炭輸出国となり今後の炭鉱開発に伴い増加するポテンシャルが大きいと見込まれる。

2000 年（総輸出量：1 億 8,710 万トン）

2012 年（総輸出量：2 億 9,010 万トン）

2000年

豪州

米国

カナダ

モンゴル

ロシア

中国

チェコ

ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ

輸出量（百万トン）

99

30

28

0

7

7

3

2

2012年

豪州

米国

カナダ

モンゴル

ロシア

中国

チェコ

ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ

輸出量（百万トン）

142.4

63.4

30.7

19.1

18.3

1.7

2.9

2.2

ポーランド インドネシア その他
55

ポーランド インドネシア その他
1.6

出典：IEA ｢「Coal Information 2013」をもとに編集｣

図 1.1-2 原料炭輸出量 上位 10 ヵ国の比較（2000 -2012 年）

2

1

2.8

4.9

計
187
計
290

1 . 1 . 3 原料炭の輸出先（輸入量）
原料炭の輸出について、2012 年時点での全原料炭の輸入量は、2 億 8,390 万トン（図1.1-3 参照）であり、上位 10 ヵ国についてまとめると、2011 年まで首位を占めていた日本の原料炭輸入量の 2012 年時の数量は、5,220 万トン（全原料炭輸入量の 18.40%）と第 2 位に後退し、鉄鋼産業が旺盛な国として、首位に躍り出た中国 7,060 万トン（同 24.9%）、第3 位のインド 3,660 万トン（同 12.9%）の躍進が特徴的である。次いで韓国 3,130 万トン（同 11.0%）、ブラジル 1,090 万トン（同 3.8%）と続き、これら上位 5 ヵ国で全原料炭輸入
量の 71.0%を占める。2000 年時点と比較した際に、日本、英国、イタリア、トルコなどの先進国で輸入数量の停滞あるいは減少を示す。一方で、中国とインドにおける輸入量の増加が顕著である。特にインドの石炭総輸入量は 1 億 5,960 万トン（原料炭はうち約 23%、3,660
万トン）と見込まれ、2000 年と 2012 年の原料炭の輸入量を比較すると、インドでは、1,110
万トンから 3,660 万トンへ、2,550 万トン（3.3 倍）と大幅に増加している。

2000 年（総輸入量：1 億 8,010 万トン）

2012 年（総輸入量：2 億 8,390 万トン）

2000年

日本

中国

韓国

インド

ブラジル

ドイツ

ウクライナ

イタリア

英国

トルコ

その他

計

輸入量（百万トン）

57

0

20

11

10

5

3

7

9

6

53

180

2012年

日本

中国

韓国

インド

ブラジル

ドイツ

ウクライナ

イタリア

英国

トルコ

その他

計

輸入量（百万トン）

52

71

31

37

11

9

10

5

5

8

46

284

出典：IEA 「Coal Information 2013」をもとに編集

図 1.1-3 原料炭輸入量 上位 10 ヵ国の比較（2000 -2012 年）

3

1 . 1 . 4 原料炭の消費量
原料炭の消費量について、2012 年時点での全原料炭の消費量は、9 億 7,620 万トン（図1.1-4 参照）であり、上位 10 ヵ国についてまとめると、中国が 5 億 7,940 万トン（全原料
炭消費量の 59.4%）と過半を占める。次いでインド 8,380 万トン（同 8.6%）、ロシア 5,630万トン（同 5.8%）、日本 5,220 万トン（同 5.4%）となり、これら 4 ヵ国で全原料炭消費量の 79.1%を占める。2000 年時点と比較した場合、ドイツ、米国、ウクライナといった従来の鉄鋼生産国において消費量が減じる一方で中国とインドにおいては急激な増加を示す。
特に中国においては、この 12 年余りの期間で、その消費量は、1 億 1,900 万トンから 5 億
7,940 万トンへ約 4.9 倍に拡大している。その為、2012 年時点のアジア太平洋地域（中国、インド、日本、韓国）の原料炭消費量は、7 億 4,700 万トン（世界の全消費量の 76.5%）と急激な増加を示す。他方、米国及びカナダの 2012 年時の消費量は、それぞれ 1,900 万トン、470 万トンであり、生産余剰分を輸出することが可能である。また欧州において最大消費国のドイツでは、2012 年時に 1,530 万トンを消費、次いでポーランドの消費量は、1, 160 万トンである。

2000 年（総消費量：4 億 7,630 万トン）

2012 年（総消費量：9 億 7,620 万トン）

2000年

中国

ロシア

インド

日本

韓国

ウクライナ

米国

ドイツ

消費量（百万トン）

120

44

36

57

19

31

26

25

2012年

中国

ロシア

インド

日本

韓国

ウクライナ

米国

ドイツ

消費量（百万トン）

579

56

84

52

32

27

19

15

カザフスタン ブラジル
10

カザフスタン ブラジル
13

出典：
「Coal information 2013」をもとに編集

図 1.1-4 原料炭消費量 上位 10 ヵ国の比較（2000 -2012 年）

4

10

11

その他

計

99

476

その他

計

88

976

1 . 1 . 5 原料炭の価格
原料炭価格（輸出価格あるいは輸入価格）は、需給状況に対応した指標となる。原料炭の価格決定に関して、従来、一般炭のような価格指標がない。そのため原料炭の価格は、シッパー－需要者（鉄鋼会社）との相対交渉による決定される。最近において、原料炭の価格推移の身通しが、2010 年より Energy Publishing 社、2012 年に Argus 社より、それぞれ発表されている。platts 社の公表しているスポット価格の最近の推移を、図 1.1-5 に示す。

図 1.1-5 原料炭価格の推移公表されている原料炭の価格は、豪州の強粘結炭、弱粘結炭、PCI 炭、米国の強粘結炭（高揮発分、低揮発分）の 2011 年 10 月以降から 2014 年 2 月までの動向である。当初、豪州強粘結炭の米ドル 250 米ドル強をピークに、多少の価格の上下動を示しながらも巨視的に下降傾向をたどり、2014 年 2 月までの、僅か 1.5 年ほどの期間に 125 米ドルと半値近くまで大きく価格を下げたことになる。現在、原料炭の主要なサプライヤーである豪州や主要なユーザーである中国の動向が原料炭の価格に及ぼす影響は計り知れない。
より長期の期間についての価格動向に関して俯瞰する為に日本への輸入炭の価格の推移として図 1.1-6 に示す。特に 2000 年以降において、中国、インドをはじめとする新興国の鉄鋼需要の増加を背景に、原料炭の大幅な消費を促し、原料炭価格を引き上げることとなった。また 2008 年の豪州での自然災害（豪雨）により、出荷停止を余儀なくされ、価格の急騰（300 ドル/トン）を招いた。その後に続く、世界的な経済不況により、一気に需要減に伴う価格が下落した。更に 2010 年台に入り、景気の回復基調に合せ、需要も徐々に回復した。
5ところが、2011 年初頭に豪州において豪雨に見舞われ、再度の出荷停止に至り、価格は再高騰した（300 ドル/トン）、その後、中国の経済成長がやや落ち着き、原料炭供給国の生産力が確保された為に、価格は下落傾向になった。2012 年初頭の 200 ドル/トン強から徐々に下落、2013 年は、全般的に 150 ドル/トンを下回り、2014 年 2 月時点において 120 ドル/ト
ン前半にまで落ち込んでいる。これは、低調な需要に対する供給過多を反映している。このように様々な要因により大きな価格変動を引き起こすこととなっている。

（米ドル／トン）
350
330.00Hard Coking Coal300

300.00

Thermal Coal

250
210.00200

200.00150

126.20129.85125.00128.00100

115.25
97.75
52.30

50.60

39.75

50
40.85

40.30

53.00
70.00

34.50

0
'88 '89 '90 '91 '92 '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12（年度）（注）原料炭（強粘結炭）：グニエラ炭などの強粘結炭の契約価格で代表させた。2010 年度以降は年度初頭（各年 4 月）における改定価格。
一般炭：1997 年度までがベンチマーク価格、1998～2002 年度が参考価格、
2003 年度は東北電力㈱の長契更新価格（実勢価格）、2004 年度以降は電力各社の契約更新価格。
出典：METI エネルギー白書 2013

図 1.1-6 日本への輸入炭 FOB 価格の推移

6

1 . 2 粗鋼生産量
2013 年の全世界の粗鋼生産量は、16 億 700 万トンで、2012 年と比較すると 5,917 万ト
ン増加、3.8%の増加であった。増加したのはアジア、中東地域であり、そのほかの地域は減少傾向にある。アジア地域（日本、中国、韓国、インド、台湾など）の 2013 年の粗鋼生産
量は 10 億 8,900 万トンであり、2012 年に比べて 6%増加し、全世界に占める割合は 65.7%から 67.3%まで上昇した。中国の粗鋼生産量は、2013 年に 7 億 7,900 万トンであり、2012
年に比べて 8.7%増加すると共に、中国の世界全生産量に占める割合は 46.2%から 48.4%に増加した。韓国の 2013 年の粗鋼生産量は、6,600 万トンであり、2012 年に比べて 4.7%のマイナスであった。2013 年の日本の粗鋼生産量は 1 億 1,057 万トンであり、2012 年に比べて 3.1%の増加であった。
（図 1.2-1 及び図 1.2-2 参照）。

世界の粗鋼生産量
1,800,000
1,600,000
1,400,000

千トン

1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000

02002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

日本

米国

ドイツ

中国

韓国

ロシア

インド

その他

年
日本
米国
2002 107,745
91,587
2003 110,511
93,677
2004 112,718
99,6802005 112,471
94,897
2006 116,226
98,1882007 120,203
98,101
2008 118,739
91,895
2009
87,534
59,3842010 109,599
80,4952011 107,601
86,3972012 107,232
88,6952013 110,570
86,955
出典：世界鉄鋼協会

ドイツ
45,01544,80946,37444,52447,22448,55045,83332,67043,83044,284
42,66142,641

中国
182,249
222,413
280,486355,790
419,150
489,175
512,339
573,567
627,506
694,812716,542779,040

韓国
45,39046,31047,52147,81248,45551,51753,32348,52658,36368,51969,321
66,008

ロシア
59,77761,45065,583
66,146
70,83072,38768,51060,011
66,942
68,85270,60869,402

インド
28,814
31,77932,62645,78049,45053,46857,791
63,527
68,97673,59076,72081,213

その他
計343,486 904,063
359,043 969,992
383,952 1,068,940
379,113 1,146,533
397,655 1,247,178
412,729 1,346,130
392,775 1,341,205
309,892 1,235,111
375,954 1,431,665
385,172 1,529,227
376,051 1,547,830
371,171 1,607,000（単位：千トン）

図 1.2-1 世界の粗鋼生産量の推移（2002-2013 年）

72013年粗鋼生産量
米国, 86,955,
5%

日本, 110,570,
7%

その他,
371,171, 23%

ドイツ, 42,641,
3%
インド, 81,213,5%
ロシア, 69,402,4%

中国, 779,040,
49%

韓国, 66,008,
4%
出典：世界鉄鋼協会（単位：千トン）

図 1.2-2 国別の粗鋼生産量の割合（2013 年）
次に 1950 年から 2013 年までの世界の粗鋼生産量の推移を図 1.2-3 に示す。

粗鋼生産量
18

16.1

16

14.3

14

億トン

12
10

8

8.5

7.7

7.2
6.0

6
3.4

4

出典：世界鉄鋼協会

2012

2010

2008

2006

2004

2002

2000

1998

1996

1994

1992

1990

1988

1986

1984

1982

1980

1978

1976

1974

1972

1970

1968

1966

1964

1962

1960

1958

1956

1954

1952

0

1950

2 1.9

（単位：億トン）

図 1.2-3 世界の粗鋼生産量の推移（1950-2013 年）
粗鋼生産の推移を国別に比較して見ると、生産地域は日米欧露から徐々に世界各地に拡大しており、特に、中国の粗鋼生産量が突出するようになり、また、その他、インド、韓国などのアジア地域の台頭が目立つようになっている。

8この結果、1973 年のオイルショック時までに急拡大した世界の粗鋼生産は、その後、ほぼ 7 億トン台で推移していたが、2000 年には 8 億トン台、2002 年には 9 億トン台、2004 年には 10 億トン台、2005 年には 11 億トン台、2006 年には 12 億トン台、2007 年には 13 億トン台へと再度拡大した。
しかしながら、2008 年後半に突発した世界金融危機が実体経済にも急速に波及した結果、年末にかけて粗鋼生産も大きく落ち込み、その結果、2008 年、2009 年と 2 年連続で対前年割れ、2009 年実績値は 12.4 億トンと前年を大きく下回る結果となっている。しかし 2010 年
以降は持ち直し、2012 年には 15.5 億トンへ増加し、2013 年は 16 億トン台と過去最大を更新し増加した。
図 1.2-4 に、世界全体の粗鋼生産量の増加割合を 2003 年から 2013 年まで示す。
また、図 1.2-5 に、中国の粗鋼生産量の増加割合を 2003 年から 2013 年まで示す。世界全体では 2007 年、2008 年は前年を下回ったが、それ以外は増加しており、2003 年から2013 年の年平均では 5.3%の増加である。中国の場合は 2008 年のリーマンショック時もプラスを維持し、2003 年から 2013 年の年平均では 14.1%の増加である。このように、今後の粗鋼生産量は中国の景気動向が大きく影響する。
また表 1.2-1 には粗鋼生産量の上位 50 企業について、国ごとに分けて示す。中国の企業が多く、日本の企業は新日鐵住金株式会社、JFE スチール株式会社の 2 社である。

世界全体増加率
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
2003

2004

2005

2006

2005
7.3%

2006
8.8%

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2010
15.9%

2011
6.8%

2012
1.2%

-5.0%
-10.0%

増加率

2003
7.3%

2004
10.2%

2007
7.9%

2008
-0.4%

2009
-7.9%

出典：世界鉄鋼協会

図 1.2-4 世界全体の粗鋼生産量の増加割合（2003-2013 年）

9

2013
3.8%

中国増加率
30%
25%
20%
15%
10%

5%
0%

増加率

2003

2004

2005

2003
22.0%

2004
26.1%

2005
26.8%

2006

2007

2006
17.8%

2008

2007
16.7%

2009

2008
4.7%

2010

2011

2012

2009
12.0%

2010
9.4%

2011
10.7%

出典：世界鉄鋼協会

図 1.2-5 中国の粗鋼生産量の増加割合（2003-2013 年）

10

2013

2012
3.1%

2013
8.7%

表 1.2-1 国別の粗鋼生産量上位 50 企業（百万トン）
順
位

企業名

本社所在地

2012

2011

2010

2009

2008

42.8
42.7
36.4
32.3
31.4
30.2
23
17.3
15.1
14.1
13.8
13.2
10.2
10.1
10.1
9.1
9.1
9.1
8.7
8
7.7
7.6
7.3
7.2
47.9
30.4
39.9
17.1

44.4
43.3
37.7
31.9
30
29.8
24
16.7
16.5
15.9
12.4
11.2
10.2
9.9
10.2
9.1
9.0
9.4
33.4
29.9
39.1
16.3

37
16.6
23.2
14.9
22.1
35
31.1
35.4
12.9

31.3
13.7
20.5
15.1
20.1
26.5
25.8
31.1
8.4

33.3
35.4
27.7
23.3
12.2
16
21.8
15
7.4
9.8
9.2
6.9
37.5
33
34.7
9.9

12.7

14

12.7

8.9

11

30 USスチール (U.S. Steel)

中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
日本
日本
韓国
韓国
中華民国（台湾）
アメリカ合衆国

21.4

22

22.3

15.2

23.2

31 ニューコア(Nucor)

アメリカ合衆国

20.1

19.9

18.3

14

20.4

32 テチント (Techint Group)

アルゼンチン

8.7

9.5

8.8

6.9

10.4

33 リーバ (RIVA Group)

イタリア

16

16.1

14

11.3

16.9

34 イラン鉱山開発公社 (IMIDRO)

イラン

13.6

12.5

11.4

10.6

10

35 (CELSA Group)

イングランド

7.6

-

-

-

-

36 タタ・スチール (Tata Steel)

インド

23

23.8

23.2

20.5

24.4

37 インド鉄鋼公社 (SAIL)

インド

13.5

13.5

13.6

13.5

13.7

38 (JSW Steel)

インド

8.5

-

-

-

-

39 メトインベスト (Metinvest)

ウクライナ

12.5

14.4

8.7

7.4

8.2

40 ドンバス鉄鋼連合 (ISD)

ウクライナ

8.5

8.9

-

-

9.9

41 (Voestalpine)

オーストラリア

7.5

-

-

-

-

42 ティッセンクルップ (ThyssenKrupp)

ドイツ

15.1

17.9

16.4

11

15.9

43 (Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalari TAS)

トルコ

7.9

-

-

-

44 ジェルダウ (Gerdau)

ブラジル

19.8

20.5

18.7

14.2

45 ウジミナス (Usiminas)

ブラジル

7.2

-

-

-

-

46 アルセロール・ミッタル (ArcelorMittal)

ルクセンブルク

93.6

97.2

98.2

77.5

103.3

47 エブラズ (Evraz Group)

ロシア

15.9

16.8

16.3

15.3

17.7

48 セヴェルスターリ (Severstal)

ロシア

15.1

15.3

18.2

16.7

19.2

49 ノヴォリペツク製鉄 (NLMK)

ロシア

14.9

12.1

11.9

10.9

11.3

50 マグニトゴルスク (MMK)

ロシア

13

12.2

11.4

9.6

12

1 河北鋼鉄集団 (Hebei Group)
2 宝鋼集団 (Baosteel Group)
3 武漢鋼鉄 (Wuhan Group)
4 江蘇沙鋼集団 (Shagang Group)
5 首鋼集団 (Shougang Group)
6 鞍山鋼鉄集団 (Ansteel Group)
7 山東鋼鉄集団 (Shandong Group)
8 馬鞍山鋼鉄 (Maanshan)
9 本渓鋼鉄 (Benxi Steel)
10 湖南華菱鋼鉄 (Valin Group)11 建龍集団 (Jianlong Group)
12 日照鋼鉄 (Rizhao)
13 包頭鋼鉄 (Baotou)
14 太原鋼鉄 (Taiyuan)
15 酒泉鋼鉄 (Jiuquan)
16 萍郷鋼鉄 (Pingxiang)
17 (Zongheng)
18 津西集団 (Jinxi)
19 新余鋼鉄集団 (Xinyu)
20 (Guofeng)
21 安陽鋼鉄集団 (Anyang)
22 (Zenith)
23 (Jingye)
24 南京鋼鉄 (Nanjing)
25 新日鐵住金 (Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation)
26 JFEスチール (JFE)
27 ポスコ (POSCO)
28 現代製鉄 (Hyundai Steel)
29 中国鋼鉄 (China Steel Corporation)

出典：世界製鉄協会

11

20.4

第 2 章 原料炭供給国
2 . 1 豪州
2 . 1 . 1 石炭埋蔵量
豪州全体の可採埋蔵量は、世界第 4 位の 764 億トンである。その内、無煙炭、瀝青炭、
亜瀝青炭の合計は、世界の 5.7%に相当する 392 億トン（World Energy Council(WEC)：世界
エネルギー会議調査（2011 年末時点））である。賦存地域は、QLD 州と NSW 州に集中しており、現在の生産レベルでの可採年数は 100 年以上と考えられる。一方、褐炭資源は、大部分が VIC 州のラトロブバレー（Latrobe Valley）地区に賦存し、埋蔵量は、世界最大規模の372 億トン、可採年数は 500 年以上と言われている。埋蔵量の概要について表 2.1-1 に、また賦存地域の位置について図 2.1-1 に示す。
表 2.1-1 豪州の炭種別埋蔵量（単位：百万トン）

無煙炭・瀝青炭 亜瀝青炭37,1002,100

褐炭
37,200

合計
76,400

出典：Survey of Energy Resources 2013（WEC 2011 年末データ）

豪州では、原料炭と一般炭に分類した埋蔵量は、公表されていない。そのため瀝青炭の
定義別、確度別における埋蔵量の概要を表 2.1-2 に示す。
表 2.1-2 豪州の定義別、確度別の瀝青炭埋蔵量
単位：百万トン
州

資源量

名

埋蔵量

(in situ)

Measured

Indicated

Inferred

NSW

7,969

11,166

8,714

QLD

16,37817,24934,320計

ProvedProbable

27,849

3,284

2,095

67,9481,328

704

南オーストラリア

3,398

10,46013,858西オーストラリア

1,226

4,014

5,240

57,38757,508114,895

タスマニア
合販売可能埋蔵量計

計

ProvedProbable

5,379

1,489

1,079

2,568

2,031

757

453

1,211

2,246

1,533

3,779

578
計

出典：JCOAL
出典：各種資料をもとに作成

12

7,988

原料炭産地

出典：DRET（豪州 Department of Energy Resources and Tourism）、APEC セミナー2009

図 2.1-1 豪州の主要炭田と輸出港の位置

132 . 1 . 2 原料炭生産量、輸出量(1)全体概要量
豪州の炭種別石炭生産量と輸出量は、表 2.1-3 に示す。
表 2.1-3 豪州の炭種別、石炭生産量と輸出量（単位：百万トン）

2000
2000

2005
2005

2008
2008

2009
2009

2010
2010

2011
2011

2012
2012

306.8

370.6

391.4

411.6

424.4

402.2

420.7

原料炭

103.8

128.4

140.1

129.8

162.9

146.7

146.9

一般炭

135.7

171.7

185.3

209.8

189.4

184.5

215.9

褐

67.3

70.5

66.0

72.0

72.1

71.0

73.5

187.0

232.3

252.2

261.7

292.7

284.6

300.8

原料炭

99.2

124.9

136.9

125.2

157.3

140.5

142.4

一般炭

87.8

107.4

115.3

136.5

135.4

144.1

158.4

年
生 産 量

炭

輸 出 量

出典：IEA Coal Information 2013（単位：100万トン 2012年褐炭は推計値）

原料炭生産州である 2012 年の NSW 州と QLD 州の生産量と輸出量を表 2.1-4 に示す。
表 2.1-4 豪州の原料炭生産量と輸出量(単位：百万トン)

生 産 量

輸 出 量

NSW 州

25.5

25.5

QLD 州

121.4

116.9

合

146.9

142.4

計

出典：BREE、NSW 州、QLD 州のデータから作成

14

豪州の輸出相手国別の輸出量とシェアは、表 2.1-5の通りである。
表 2.1-5 豪州の輸出相手国別の輸出量とシェア

上段：輸出量（単位：100 万トン）
下段

ブラジル
中国
台湾

EU
インド
日本
韓国
その他
合計

：輸出量シェア（％）

2007

2008

2009

2010

2011

3.87

4.19

4.23

2.88

2.34

2.83

3.35

2.69

2.05

1.64

1.53

14.75

27.28

15.72

21.20

1.12

11.78

17.35

11.19

14.89

6.39

2.66

5.36

8.05

8.59

4.67

2.12

3.41

5.73

6.03

24.51

14.69

15.61

17.07

17.71

17.90

11.73

9.93

12.15

12.44

24.23

24.28

31.38

30.91

29.26

17.70

19.39

19.95

22.01

20.55

50.20

42.22

48.46

42.61

40.25

36.66

33.71

30.82

30.34

28.27

8.36

13.05

15.86

16.44

16.37

6.11

10.42

10.09

11.71

11.50

17.83

9.40

9.08

6.77

6.67

13.02

7.51

5.77

4.82

4.68

136.92125.24157.26140.45142.39

出典：BREE

15

2 . 1 . 3 主要原料炭サプライヤーの概要(1)全体の生産量
表 2.1-6 に、豪州の主要石炭企業による 2011 年の豪州での瀝青炭の生産量を示す（以下、
特記しない限り各年の数量については、豪州の会計年度（7 月～翌年 6 月）で示す）。
中国系企業である Yancoal が、大きく生産量を増やしている。下記の通り主要な 11 社による占有率 95.4%と集約化、寡占化が進行している。
表 2.1-6 豪州の主要石炭企業の瀝青炭生産量（2011 年：会計年度）

主要株主
帰属国
Xstrata Glencore
スイス
Rio Tinto
英豪
Yancoal Australia
中国
Coal & Allied
豪
Anglo American
英Peabody
米国
BHP Billiton
豪英BMA (BHP Billiton 豪英日
Mitsubishi Alliance)

生産量
所有炭鉱数
（百万トン）
60.1
14
32.48
8
31.5
10
26.76
3
26.68
6
25.3
11
23.44
2
19.01
6

Centennial
タイ
Westfarmers
豪
BHP Billiton Mitsui
豪英日
Coal
小計
豪州合計

18.89
10.63
5.89
280.63（瀝青炭計）
294.22占有率20.40%
11.00%
10.70%
9.10%
9.10%
8.60%
7.90%
6.50%

11
2
2

6.40%
3.60%
2.00%

127

95.40%
100%

出典：各社ホームページ(2)輸出量また図 2.1-2 に主要石炭企業の 2012 年の原料炭輸出量（海上）を示す。BHP Billiton 社が、最大の石炭輸出企業である。

16

（単位：百万トン）

出典：BHP Billiton 社

図 2.1-2 豪州の主要石炭企業による原料炭輸出量（2012 年：会計年度）
主要原料炭生産企業の概要と最近の動向は、下記の通りである。本調査では現地調査時に BHP Billiton 社と Rio Tinto 社にヒアリングを行った。一部の生産量の多い主要原料炭企業については生産量も記載した。
(3)BHP Billiton 社
BHP Billiton 社は、豪州最大の原料炭生産者であり、一方でインドネシア、カリマンタンの IndoMet 社の株式 75%も保有している。
NSW州においてIllawarra Coalが、QLD州においてはBHP Billiton Mitsubishi Alliance (BMA)とBHP Billiton Mitsui Coal (BMC)の2つの主要な共同企業体を操業し、露天採掘と坑内採掘炭鉱を操業し、2012年には合弁先の権益分も含めて約6,000万トンを生産した。BMAがQLD州
中央部で7ヵ所の原料炭炭鉱により生産し、Mackay近くのHay Point港から輸出している。
2014年にCaval Ridge炭鉱（Peak Down炭鉱の北部拡張）が生産開始するとQLD州のBMAの炭鉱は8ヵ所になる。一方BHP Billiton社は共同企業体であるBMCと共に他の2ヵ所の炭鉱をQLD州で操業している。またMaules Creek炭鉱とBulli Seam Project（Appin炭鉱とWest Cliff炭鉱の坑内採掘拡張）はそれぞれNSW州Gunnedah炭田とNSW州南部にBHP Billiton社が所有する良質の原料炭生産炭鉱である。Bulli Seam Projectは炭層が北部へ深部化しているため既存
炭鉱2ヵ所の坑内採掘への拡張を進めており、計画は承認済みであるが住民が反対している。
BMA の Hay Point ターミナルは第 3 段階の拡張を進めており、完成後は、現在の 4,400 万トンの積出し能力が 5,500 万トンに増加する。このターミナルは、BMA の 8 炭鉱からの石炭を、20 ヵ国、70 のユーザー向けに年間 450 隻の船舶で輸出している。
17

BMA の新鉱 Daunia 炭鉱は、2013 年 9 月に年産 450 万トンで生産を開始し、Caval Ridge
炭露天鉱は完成が近い（年産 550 万トンを予定）。
一方で BHP Billiton 社は 2013 年に生産コストの高い Norwich Park 露天鉱と Gregory 露天鉱の休山を発表した。表 2.1-7 に BHP Billiton 社傘下の炭鉱の埋蔵量を示す。
表 2.1-7 BHP Billiton 社傘下の炭鉱の埋蔵量
確認埋蔵量
推定埋蔵量
百万トン
百万トン
2007
2012
2007
2012
CQCA and Gregory JV★
1,549
2,812
3,174
4,524
BHP Mitsui Coal (BMC)
116
183
646
1,119
Illawara Coal
200
283
202
453
IndoMet Coal(ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ)
0
83
120
33
注：CQCA and Gregory JV ★＝ BHP Billiton Mitsubishi Alliance（BMA）
出典：BHP

予想埋蔵量
百万トン
2007
2012
3,239
3,772
1,035
1,082
774
589
0
658

BHPの権益
%
2007
2012
50
50
80
80
100
100
75
75

また、表 2.1-8 には BHP Billiton 社自身（会計年度）と表 2.1-9 には Metal Bulletin Researchによる BHP Billiton 社の原料炭生産量（暦年）と見込みを示す。会計年度と暦年のため数値は異なる。
表 2.1-8 BHP Billiton 社の原料炭生産量（その 1：会計年度）

QLD
NSW
計
e：予測値
出典：BHP

2010
55
7
62

2011
46
7
53

2012
44
8
52

（単位：百万トン）
2013e
2015e
51
66
8
9
59
75

表 2.1-9 BHP Billiton 社の原料炭生産量（その 2：暦年）

2005
48.9
5.5
3.3
57.7
43.0
5.5
3.3
51.8

2006
49.3
5.5
3.5
58.3
43.8
5.5
3.5
52.8

輸出量

生産量

強粘結炭
弱粘結炭
PCI炭
合計
強粘結炭
弱粘結炭
PCI炭
合計
注：ｆは予測値
出典：Metal Bulletin Research

2007
52.6
5.4
3.5
61.5
46.4
4.9
3.5
54.8

2008
50.3
5.2
3.8
59.3
46.6
4.6
3.3
54.5

18

2009
49.5
5.1
3.7
58.3
45.9
4.5
3.2
53.6

(単位：百万トン）
2010
2011 2012f
51.9
45.8
52.6
5.4
4.7
5.4
3.9
3.4
3.9
61.2
53.9
61.9
48.1
42.5
48.8
4.7
4.2
4.8
3.4
3.0
3.4
56.2
49.7
57.0

表 2.1-8 及び表 2.1-9 のように、最近の BHP Billiton 社の豪州における原料炭生産量
は、5,000～6,000 万トンである。図 2.1-3 に BHP Billiton 社の相手国別原料炭輸出量の割合を示す。

出典：BHP Billiton 社

図 2.1-3 BHP Billiton 社の相手国別原料炭輸出量の割合
また、図 2.1-4 に BHP Biliton 社傘下の炭鉱の生産（キャッシュ）コストを示す。2008 年（会計年度）を 100 とした場合に 2011 年（会計年度）以降に一時コストが急増したが、最近になり減少する傾向を示す。

注：BMA(BHP Mitsubishi Alliance)、BMC(BHP Mitsui Coal)、Illawarra (NSW 州)
出典：BHPBilliton [社

図 2.1-4 BHP Billiton 社炭鉱の生産（キャッシュ）コスト

19

(4)Rio Tinto 社
Rio Tinto 社は 40 ヵ国以上で事業展開している国際的な鉱業事業者である。豪州においては主に石炭と鉄鉱石を生産している。QLD 州では Bowen 炭田の Kestrel（拡張）坑内採掘
炭鉱（生産能力 500 万トン/年、2013 年(暦年)の原料炭、一般炭の総生産量は約 300 万トン）と Hail Creek 露天炭鉱（生産能力 700 万トン/年、2013 年（暦年）の原料炭、一般炭の総生
産量は約 700 万トン）が原料炭を生産している一方で、5 炭鉱（Valeria、Mount Robert、Winchester South、Mount Pleasant、Lake Elphinstone）を開発中である。Hail Creek 炭の灰分は6.5～8.5%、Kestrel（拡張）炭の灰分は 8.5～10.0%と若干品位が悪い。Hail Creek 露天炭鉱の拡張は採掘深度が深くなる事から生産コストが上昇するため、坑内採掘移行の初歩的な検討が行われている。Lake Elphinstone 炭鉱は Hail Creek 炭鉱に近接しているため既存インフラが利用可能である。
Kestrel（拡張）炭鉱は 1990 年代に鉱区の北部が終掘した以降 QLD 州では最大の投資事業であり、2013 年の 10 月に完了した。露天鉱から 2～3km の地点に坑内採掘の坑口を設けた。初期投資額は 20 億ドルである。深度 200m まで 2 本の斜坑を掘削した。ガスは少ない。
NSW 州の炭鉱に関して投資計画はなく、新規投資は銅鉱山と鉄鉱石鉱山に向けられる。
Rio Tinto 社は最近 Clemont 炭鉱の過半数の株式を Xstrata Glencore に売却したが、これも銅と鉄鉱石生産に主力を移す目的である。
Rio Tinto 社は Aurizon 社及び Dalrymple Bay Coal Terminal（DBCT）と石炭輸送に関する長期契約を締結しており、Hail Creek 炭は DBCT から出荷し、Kestrel 炭は Gladstone 港から出荷されている。鉄道と港湾輸送に関して現状問題は生じていない。Aurizon 社とは｢Take or
Pay Agreements｣を締結している。
表 2.1-10 及び表 2.1-11 に原料炭生産実績の Rio Tinto 社自身（会計年度）と Metal Bulletin
Research（暦年）による原料炭生産量を示す。会計年度と暦年のため、数値は若干異なる。
2013 年暦年の生産実績（権益保有分）は、強粘結炭 821.4 万トン、弱粘結炭 385.9 万トン、一般炭 2,297.5 万トン、合計 3,504.8 万トンである。
表 2.1-10 Rio Tinto 社の原料炭生産量（その 1：会計年度）
2011
2012
8,815
8,044
強粘結炭（千トン）
2,859
3,286
弱粘結炭（千トン）
出典：Rio Tinto 社

20表 2.1-11
2005
8.0
5.5
0.0
13.5
7.1
5.4
0.0
12.5

Rio Tinto 社の原料炭生産量（その 2：暦年）
2006
7.2
5.3
0.1
12.6
6.3
5.1
0.0
11.4

輸出量

生産量

強粘結炭
弱粘結炭
PCI炭
合計
強粘結炭
弱粘結炭
PCI炭
合計
注：ｆは推測値
出典：Metal Bulletin Research

2007
7.6
5.5
0.0
13.1
7.3
5.4
0.0
12.7

2008
8.5
4.4
0.0
12.9
7.2
5.3
0.0
12.5

2009
9.2
4.3
0.0
13.5
7.5
5.6
0.0
13.1

(単位：百万トン）
2010
2011
2012f
11.0
8.4
8.3
4.7
4.6
5.5
0.0
0.1
0.1
15.7
13.1
13.9
8.8
7.3
7.8
6.5
5.4
5.7
0.1
0.1
0.1
15.4
12.8
13.6

輸出原料炭のほぼ全量は、アジア地域向けであり、ごく一部が欧州に輸出されている。
因みに Rio Tinto 社の 2012 年（会計年度）の売上額構成は、表 2.1-12 の通りである。
表 2.1-12 Rio Tinto 社の売上構成（2012 年：会計年度）
鉄鉱石
アルミニウム銅石炭
ダイヤモンド他
その他
合 計

金額（百万米ドル）
7,149
2,550
4,347
1,819
1,785
637
18,287

シェア(%)
39.1
13.9
23.8
9.9
9.8
3.5
100.0

出典：Rio Tinto 社(5)Anglo American Coal 社
Anglo American Coal 社は、QLD 州の Bowen 炭田中央部で Capcoal 炭鉱グループ (German
Creek コンプレックス)、Dawson 炭鉱、Foxleigh 炭鉱、Moranbah North 炭鉱を操業している。
Capcoal 炭鉱はブリスベン北西の Middlemount の南西 25km に位置する。同炭鉱の権益は、Anglo American70%、Mitsui Coal Holdings Australia 30%をそれぞれ保有する。炭鉱は露天鉱 2ヵ所( Lake Lindsay 炭鉱、Oak Park 炭鉱)と坑内採掘炭鉱 2 ヵ所 (Grasstree 炭鉱、Aquila 炭鉱)から構成されており、これらの炭鉱は輸出用強粘結炭と PCI 炭を生産している。鉱区面積は 273.43km2 で、資源量は 10 億トン以上、可採埋蔵量は 1 億 2,500 万トンである。選炭後の精炭は 360km 北東の Dalrymple Bay ターミナルへ鉄道輸送されている。
表 2.1-3 に Metal Bulletin Research による Anglo American Coal 社の原料炭生産量（暦年）
を示す。

21

表 2.1-13 Anglo American Coal 社の原料炭生産量（暦年）

2005
12.1
1.7
0.0
13.8
11.6
1.6
0.0
13.2

2006
9.1
2.4
0.6
12.1
9.0
2.3
0.6
11.9

輸出量

生産量

強粘結炭
弱粘結炭
PCI炭
合計
強粘結炭
弱粘結炭
PCI炭
合計
注：ｆは推測値
出典：Metal Bulletin Research

2007
8.5
4.2
1.3
14.0
8.0
4.1
1.5
13.6

2008
9.8
4.2
3.8
17.8
9.8
4.2
3.8
17.8

2009
9.3
4.0
3.6
16.9
9.3
4.0
3.6
16.9

(単位：百万トン）
2010
2011 2012f
10.8
11.3
11.2
4.6
4.2
4.5
4.1
4.3
4.8
19.5
19.8
20.5
10.8
11.3
11.2
4.6
4.2
4.5
4.1
4.3
4.8
19.5
19.8
20.5

傘下の Lake Lindsay 炭鉱、石炭輸送コンベアおよび選炭工場の建設は 2006 年にスタート
し 2010 年からフル出炭を開始し、マインライフは 20 年の計画である。
Dawson 炭鉱は Bowen 炭田南端の Dawson 渓谷に位置し、北部、中央部、南部の 3 ピットで生産している。同炭鉱の権益は、Anglo American Metallurgical Coal(51%)、Mitsui Coal
Holdings Australia（49%）をそれぞれ保有する。炭鉱は Anglo American Coal が操業しており、露天採掘とハイウォール採炭により粘結炭、弱粘結炭、PCI 炭を生産している。確認埋蔵量
は 2.8 億トンで、精炭は Gladstone 港へ鉄道輸送され、日本、韓国、台湾に輸出されている。
Foxleigh 炭鉱は Capcoal 露天鉱に隣接しており鉱区面積は約 50km2 で、資源量は 2.9 億トンである。露天採掘で PCI 炭を生産している。同炭鉱の権益は Anglo American Coal(70%)、
POSCO( 20%)、伊藤忠( 10%)を保有している。PCI 炭は 280km 北東の Dalrymple Bay ターミ
ナルへ鉄道輸送され、韓国、日本、台湾、欧州、南米に輸出されている。
Moranbah North 炭鉱は Bowen 炭田北部に位置し、坑内採掘でロングウォール採炭により高流動性を有する強粘結炭の生産を 1998 年に開始した。同炭鉱の権益は、Anglo America C
oal(8%)を保有し、新日鐵住金、神鋼商事、Mitsui Coal、NS Resources の J/V が残りの 12%を保有している。
Gorsvenor プロジェクトは Moranbah North 炭鉱近くの新規原料炭炭鉱開発プロジェクトであり、2013 年から生産を開始し、2016 年にフル生産となる計画である。
また Anglo American Coal は Jellinbah、Lake Vermont 両原料炭露天鉱の権益を 23%保有しているが、これらの石炭は Anglo American Coal 社の供給量としては計上されず Jellinbah
Resources の生産量として計上されている。
(6)Glencore Xstrata 社
スイスに本社を置く多国籍企業である Glencore 社は、世界最大の商品取引商社であり、亜鉛の世界シェアは 60%、銅は 50%に達する。また同社は金属や石油、石炭、天然ガスなどの鉱産物に加え、麦やトウモロコシ、砂糖、食用油等の農作物の生産から取引まで幅広く行

22

っている。2013 年 5 月 2 日に同資源大手 Xstrata 社との合併が完了したと発表した。鉱業で世界 4 位、商品取引で世界首位の企業が誕生した。Glencore 社は Xstrata 社の株主資本を全て傘下に収め、Glencore Xstrata 社に社名変更した。
豪州では Mangoola 炭鉱、Narama 炭鉱、Newlands 炭鉱、Newpac 炭鉱、Oaky Creek 炭鉱、Tahmoor 炭鉱、Collinsvile 炭鉱、Cumnock No.1 炭鉱を保有している。原料炭の大半は Bowen
炭田の Oaky Creek 炭鉱で生産される強粘結炭であり、Dalrymple Bay または Abbot Point から輸出される、鉄道輸送距離の短い Dalrymple Bay 使用の利便性が高い。
強粘結炭は Bowen 炭田北部の Collinsvile 炭鉱および Newlands 炭鉱でも生産されているが、Collinsvile 露天炭鉱は炭量枯渇により閉山の計画もあったが、2014 年 2 月時点で人員削減し生産規模を縮小して継続している。Newlands 炭鉱は、露天採掘と坑内採掘で生産を行い、坑内炭鉱はロングウォール採炭による一般炭を生産している。露天鉱の中品位の原料炭
は、Collinsvile 炭鉱の強粘結炭と混炭している。両炭鉱の原料炭は Abbot Point 港へ鉄道輸送
されている。
同社は NSW 州 Hunter valley 炭田における弱粘結炭の主要生産者でもあり、Newcastle 港から輸出されている。
表 2.1-14 に Metal Bulletin Research による Glencore Xstrata 社の原料炭生産量（暦年）を示す。
表 2.1-14 Glencore Xstrata 社の原料炭生産量（暦年）

2005
8.5
4.3
0.7
13.5
8.0
4.2
0.1
12.3

2006
9.0
5.8
0.7
15.5
8.9
5.7
0.0
14.6

輸出量

生産量

強粘結炭
弱粘結炭
PCI炭
合計
強粘結炭
弱粘結炭
PCI炭
合計
注：ｆは推測値
出典：Metal Bulletin Research

2007
8.6
6.5
0.0
15.1
8.6
6.5
0.0
15.1

2008
9.0
7.7
0.0
16.7
8.9
7.7
0.0
16.6

2009
8.4
7.1
0.0
15.5
8.3
7.1
0.0
15.4

(単位：百万トン）
2010
2011 2012f
9.5
8.9
9.6
8.1
7.7
8.2
0.0
0.0
0.0
17.6
16.6
17.8
9.4
8.9
9.5
8.1
7.7
8.2
0.0
0.0
0.0
17.5
16.6
17.7

2008 年に同社は NSW 州のジュニア石炭企業である Resource Pacific 社を買収し、Hunter
Valley 炭田、Newpac-Ravensworth 坑内採掘炭鉱（元の Nardell 炭鉱）においてロングウォー
ル採炭により弱粘結炭を生産している。
Oaky Creek 炭鉱は拡張計画が 2012 年に承認されたことで 2015 年から強粘結炭 500 万トンの生産を開始する計画である。Newlands 炭鉱の坑内採掘炭鉱の拡張は 2011 年に開始され、2015 年以降のフル生産時には 300 万トン/年を生産する。その他の炭鉱の拡張計画では2014 年から Saram 炭鉱が強粘結炭を生産する計画である。同炭鉱は Collinsville 炭鉱の南部
20km に位置し、生産した原料炭は Abbot Point 港から日本を含むアジア市場に供給される。
23

(7)Peabody 社
米国資本の Peabody 社は豪州に Burton 炭鉱、Metropolitan 炭鉱、Millennium 炭鉱、North Goonyella/Eaglefiels 炭鉱、Wambo Complex などの原料炭炭鉱の操業を行っている。
最初に権益を取得した炭鉱は 2004 年の QLD 州 Burton 炭鉱で、次に NSW 州の Excel 炭鉱である。同社は 2014 年の豪州からの原料炭輸出量を 1,200～1,500 万トンに増加させる計画である。
QLD 州の Burton 露天炭鉱は年間 360 万トンの強粘結炭と 40 万トンの一般炭を生産している。Burton 露天鉱と North Goonyella 坑内採掘炭鉱からの石炭は Dalrymple Bay 港
から輸出している。
Eaglefiels 露天炭鉱は 2003 年に操業を開始し、2004 年に Peabody 社が権益を取得した。鉱区面積は 33.41km2 で Eaglefiels 露天炭鉱と North Goonyella 坑内採掘炭鉱をカバーしている。両炭鉱は石炭ハンドリング設備、選炭工場、廃水池、水処理システム、貯炭場、鉄道ループ線、貨車への積込設備などを共有している。Eaglefiels 露天炭鉱は Macmahon社とコントラクター契約を締結している。現在の精炭生産量は 100 万トン/年であるが 2014
年までに既存鉱区内で 600 万トン/年まで原料炭の生産量を増加させる計画がある。
Millennium 炭鉱は QLD 州 Bowen 炭田に位置し、原料炭と PCI 炭を生産、日本、韓国、
中国、インドに輸出している。露天炭鉱は Downer EDI Mining 社とコントラクター契約を締結し、コンベンショナルなトラック&ショベル法により生産を行っている。選炭工場は
BMA 社の Poitrel 炭鉱とそれぞれ処理量 300 万トンを共有している。石炭は Dalrymple
Bay 港から輸出されている。2006 年から生産開始し、2010 年の精炭生産量は 150 万トン
であるが今後 300 万トン～700 万トン/年まで増産する計画である。
NSW 州の Metropolitan 坑内採掘炭鉱は、ロングウォール採炭により 160 万トン/年の強粘結炭と弱粘結炭を生産する、生産量の 90%は鉄道輸送し Port Kembla 港から輸出している。残りの 10%は国内の製鉄所と Illawarra Coke に販売している。長期的には同炭鉱の生産量を 300 万トン/年まで増産する計画がある。
Hunter Valley の WamboComplex（露天鉱）は、2007 年後半にスタートした坑内採掘
炭鉱と併産しており合計 700 万トンの一般炭、非微粘結炭、PCI 炭を生産している。
同社は 2005 年に Bowen 炭田に無煙炭、PCI 炭を生産する Baralaba 炭鉱を開発した。
石炭は Gladstone 港から輸出されていたが、同社は 2008 年に Baralaba 炭鉱を Cockatoo社に売却した。Peabody 社はモンゴルでの炭鉱開発にも関心を持っている。表 2.1-15 にMetal Bulletin Research による Peabody 社の原料炭生産量（暦年）を示す。

24

表 2.1-15 Peabody 社の原料炭生産量（暦年）

2005
6.4
1.6
0.0
8.0
11.6
1.6
0.0
13.2

2006
6.0
1.1
0.1
7.2
9.0
2.3
0.6
11.9

輸出量

生産量

強粘結炭
弱粘結炭
PCI炭
合計
強粘結炭
弱粘結炭
PCI炭
合計
注：ｆは推測値
出典：Metal Bulletin Research

2007
6.1
1.4
0.3
7.8
8.0
4.1
1.5
13.6

2008
6.0
1.4
0.9
8.3
9.8
4.2
3.8
17.8

2009
5.0
1.0
0.9
6.9
9.3
4.0
3.6
16.9

(単位：百万トン）
2010
2011 2012f
6.8
6.8
6.8
1.4
1.4
1.4
1.2
1.2
1.2
9.4
9.4
9.4
10.8
11.3
11.2
4.6
4.2
4.5
4.1
4.3
4.8
19.5
19.8
20.5

(8)Macarthur Coal 社
Macarthur Coal 社は世界最大の低揮発性 PCI 炭の輸出企業で、石炭は Coppabella 炭鉱（権益 73.3%）、Moorvale 炭鉱（同 73.3%）、Middlemount 炭鉱で生産しており、最近 4 番目の炭鉱として Codrilla 炭鉱（同 73.3%）の開発を公表した。また同社は J/V パートナーと共同でBowen 炭田に多くの鉱区も所有している。5 年間で石炭生産量を倍増させる計画で、2014 年の生産量は 920 万トンの計画である。
Coppabella 炭鉱と Moorvale 炭鉱は比較的近距離に位置し、石炭は Dalrymple Bay 港から輸出している。Coppabella 炭鉱の 2011 年の生産量は PCI 炭 280 万トンで、選炭工場の処理量
は 280 トン/時、すなわち原炭処理量 580 万トン/年（週 7 日操業、稼働率 83%）である。
Moorvale 炭鉱の選炭工場は 2007 年に改良工事が行われ、原炭処理量は 600 トン/時、430
万トン/年（精炭量 330 万トン）
。2011 年の生産量は PCI 炭、原料炭で計 290 万トンである。
同社は Moorvale 炭鉱から 15km に位置する Olive Downs 付随抗開発の評価も行っており、
原料炭、一般炭、低揮発性 PCI 炭の生産を計画している。また同社が権益 90%を保有する
新規鉱区を多数保有しており、中長期的には原料炭の生産量を増加させる計画である。
Middlemount 炭鉱は Macarthur Coal 社と Gloucester Coal 社が権益を半分ずつ保有しており
QLD 中央部の Bowen 炭田に位置し、年産 140 万トンである。原料炭と PCI 炭の生産を計画しており、2010 年に完成した選炭工場で処理される。石炭は 2012 年末に完成した鉄道を利用して Abbot Point 港の新設拡張ターミナルから輸出される。鉄道輸送は Pacific National 社と 300 万トン/年の長期｢Take or Pay｣契約を締結している。共同企業体は NRH Holding と 5年間の開発計画を締結し、将来は生産量を 540 万トンに拡大する計画の評価を実施中である。
Codrilla 炭鉱は Bowen 炭田での 2012 年にスタートした新鉱開発プロジェクトで低揮発性
PCI 炭の JORC 資源量は 7,950 万トンである。生産はトラック&ショベル法で年産 320 万トンを計画している。
Vermont East 炭鉱と Willunga 炭鉱は Moorvale 炭鉱の南 40km に位置し、生産量 400 万ト

25

ンの露天炭鉱開発 Pre-F/S を実施した。
Macarthur Coal 社は 2011 年に Peabody 社によって 49 億ドルで買収された。
(9)Wesfarrmers Resources 社
Wesfarrmers Resources 社が所有する Bowen 炭田の Curragh 露天炭鉱は一般炭と原料炭を生産している。原料炭の生産量は、当初 650～700 万トン/年で 2011 年末に拡張工事の完成
により 800～850 万トン/年と増産となった。更なる拡張 F/S を実施中である。石炭は鉄道輸送され Gladstone 港から輸出される。インフラのキャパシティは増産に十分対応できると考えられている。表 2.1-16 に Metal Bulletin Research による Wesfarrmers Resources 社の原料炭生産量（暦年）を示す。
表 2.1-16 Wesfarmers Resources 社の原料炭生産量

2005
4.0
1.0
0.6
5.6
3.5
1.0
0.6
5.1

2006
3.5
1.4
1.4
6.3
3.5
1.0
1.4
5.9

輸出量

生産量

強粘結炭
弱粘結炭
P CI炭
合計
強粘結炭
弱粘結炭
P CI炭
合計
注：ｆは推測値
出典：Metal Bulletin Research

2007
3.1
1.4
2.3
6.8
2.8
1.2
2.3
6.3

2008
3.3
1.5
2.3
7.1
3.0
1.3
2.3
6.6

2009
3.2
1.3
2.3
6.8
3.2
1.3
2.3
6.8

(単位：百万トン）
2010
2011
2012f
3.5
3.8
4.4
1.1
1.2
1.3
2.0
2.0
2.3
6.6
7.0
8.0
3.5
3.8
4.4
1.1
1.2
1.3
2.0
2.0
2.3
6.6
7.0
8.0

(10)Vale 社
Vale 社の子会社の Vale Australia 社が原料炭炭鉱を操業している。
Integra Coal Operation（権益 61.2%を保有）はハンターバレーのシングルトンの北西 10kmに位置し、露天炭鉱と坑内炭鉱で生産している。1,200 トン/時の選炭工場で処理後、鉄道で輸送し Newcastle 港から輸出している。
Carborough Downs 坑内採掘炭鉱（80%）は Bowen 炭田中央部、Moranbah の東部 15km、Mackay の南西 180km に位置する。採掘対象は Leichardt 層と Vermont 層で両層とも原料炭特性を有し、選炭して原料炭と PCI 炭を生産している。処理能力 1,000 トン/時の選炭工場
で処理後鉄道輸送し、Dalrymple Bay 石炭ターミナルから輸出されている。
同社が Aquila 社と半々で権益を有する Isaac Plains 露天炭鉱は鉱区 29.40km2、確認埋蔵量
2,200 万トン、予想・推定埋蔵量は 3,000 万トンである。炭鉱は 5km の鉄道ループ線と 500
トン/時の選炭工場を有する。選炭後一般炭、原料炭、PCI 炭に選別されている。精炭は 75%が原料炭、25%が一般炭で Dalrymple 港から輸出されている。
Broadlea 露天炭鉱は Carborough Downs 坑内採掘炭鉱の北部に隣接し、小規模の鉱区で操業している。Carborough Downs 坑内採掘炭鉱の選炭工場で委託選炭し、172km 離れた26

Dalrymple Bay ターミナルから輸出している。2009 年末からコスト上昇のため生産を休止している。
2010 年の中頃に Belvedere 強粘結炭炭鉱の追加権益 24.5%を AMCI Investment から 9,200万ドルで取得し、その結果、同社の権益は 51%から 75.5%に増加した。残りの 24.5%は Aquila社が保有しており、この分の取得については係争中である。2016 年から生産開始し、当初
年産量 350 万トンを 700 万トンに倍増する計画で、マインライフは 30 年の計画である。
Eagles Downs 炭鉱は Bowen 炭田の Moranbah の南部に位置する坑内採掘炭鉱で Vale 社とAquila 社が半分ずつ権益を保有している。採掘対象は Harrow Creek Upper 層、Harrow Creek
Lower 層、Dysart 層でロングウォール 1 切羽により年間 400 万トンを生産する計画である。
マインライフは 47 年間で 2 番目のロングウォール切羽が稼働すると生産量は 700 万トン/年となる。鉱区は取得済みであるが J/V 間で輸送ルートの合意を得ていない為に F/S は実施
されていない。Vale 社は Dalrymple Bay 港からの輸出を主張しているのに対して、Aquila 社
は 2017 年に完成予定の Wiggins 島輸出ターミナルの利用を主張している。
表 2.1-17 に Metal Bulletin Research による Vale 社の原料炭生産量（暦年）を示す。
表 2.1-17 Vale 社の原料炭生産量（暦年）

2005
0.0
2.6
0.0
2.6
0.0
2.6
0.0
2.6

2006
0.1
2.3
0.1
2.5
0.1
2.2
0.1
2.4

輸出量

生産量

強粘結炭
弱粘結炭
PCI炭
合計
強粘結炭
弱粘結炭
PCI炭
合計
注：ｆは推測値
出典：Metal Bulletin Research

2007
0.4
2.9
0.6
3.9
0.4
2.9
0.6
3.9

2008
0.4
3.4
0.6
4.4
0.4
3.4
0.6
4.4

2009
0.6
2.7
0.7
4.0
0.6
2.7
0.7
4.0

(単位：百万トン）
2010
2011 2012f
1.2
1.4
1.6
2.8
2.7
2.6
0.6
0.6
0.6
4.6
4.7
4.8
1.2
1.4
1.6
2.8
2.7
2.6
0.6
0.6
0.6
4.6
4.7
4.8

(11)Gloucester Coal 社
Gloucester Coal 社の原料炭炭鉱は NSW 州の Bowens Road 炭鉱と North Roseville West 炭鉱から構成される Stratford Operation（権益 100%）、Weismantel 炭鉱と Clareval 炭鉱から構成される Duralie Operation（100%）であるが、隣接する地域にも鉱区を保有し、QLD 州のMiddlemount 炭鉱プロジェクトの権益も 50%近く保有している。
Duralie Operation は Gloucester 炭田の南部、自社の Stratford Operation から 20km に位置
し、Stratford Operation のインフラを最大限利用する計画である。原炭は Stratford Operationにシャトル列車で輸送し、両炭鉱の精炭は Newcastle 港から輸出される。年産量は 170 万トンであるが 2014 年に 300 万トンまで拡張する。拡張は既存ピットと新規開発ピットの両方で行われる。

27

Stratford 選炭工場は Duralie Operation の増産に対応するため、処理能力を 430 万トン/年に増強される。更に 2014 年に、500 万トン/年まで増強される。
Middlemount 炭鉱は Gloucester Coal 社と Macarthur Coal 社で半分ずつ権益を保有している。
(12)Centennial Coal 社
Centennial Coal 社の生産の主力は、一般炭である、NSW 州の Newcastle 炭田の Newstan
炭鉱（権益 100%保有）で弱粘結炭を生産している。生産量は一般炭と併せて 400 万トン/年で、Newcastle 港から輸出しているが、鉄道ループ線は両方向線であり Port Kembla 港からの輸出も可能である。
Newstan Lochiel 炭鉱（Awaba East 炭鉱として知られている）は同社の権益が 100%の新規の炭鉱開発プロジェクトで、F/S を実施中である。生産量は 320 万トンの計画で、既存のNewstan 炭鉱に隣接している。探査結果によれば生産量の 25%以上は弱粘結炭が期待できる。
PCI 炭は NSW 州の西部炭田に位置する Clarrence 炭鉱（85%）で生産され Port Kembla 港
から輸出されている。
(13)Qcoal 社
原料炭と一般炭を生産している。原料炭炭鉱は Sonoma 炭鉱、Byerwen 炭鉱、Jax 炭鉱、Drake 炭鉱である。
Sonoma 炭鉱は Bowen 炭田に位置し、強粘結炭と一般炭を生産している。炭鉱は米国のCliffs 社との J/V であり、同社は 2007 年に権益の 55%を購入した。2007 年に露天炭鉱で生産を開始し、翌年 5 月にフル生産 340 万トン/年に達した。マインライフは 14 年間、現在の生産量は 350～360 万トン/年であり、一般炭が 70%、原料炭が 30%である。生産された石炭を Abbot Point 港から輸出している。
(14)Yanzhou Coal Mining Company 社
中国の兖州煤業股份有限公司の子会社で、同公司は香港、上海、ニューヨークの証券取引所に上場している。
同社が豪州で操業している炭鉱は Austar 炭鉱（権益 98%保有）、Yarrabee
炭鉱（同 100%）、Aston Complex 炭鉱（同 60%）などである。
2004 年後半に同社は NSW 州 Hunter Valley で弱～強粘結炭を坑内採掘で生産するSouthland 炭鉱を買収し、炭鉱名を Auster に変更した。当該炭鉱は坑内火災で 1 年間近く休山状態にあった。炭鉱の再開発が 2005 年に開始され、2006 年 9 月に新たなロングウォール
採炭切羽が設けられた。生産目標は原炭 300 万トン/年であったが、採掘深度等、採掘条件が一般に良くなく、生産量は 200 万トン/年にとどまっている。 同炭鉱の石炭は Newcastle
港に鉄道輸送し輸出されている。
2009 年 12 月に Yanzhou 社は Felix 社を 33 億豪ドルで買収した。Felix 社は QLD 州と NSW
州で炭鉱を操業しており、原料炭炭鉱は Ashton 炭鉱、Minerva 炭鉱、Yarrabee 炭鉱である。
28

Felix 社は他に探査権を持つ鉱区と、Newcastle Coal Infrastructure Group の株式も所有していた。
Yarrabee 炭鉱は Bowen 炭田に位置する露天炭鉱で、鉱区面積は 62.7km2、可採埋蔵量は
約 6,000 万トン、生産量は 320 万トン/年で、内 60 万トンが PCI 炭である。石炭は Gladstone
港から輸出されている。
Minerva 炭鉱は一般炭が主で、わずかな PCI 炭を生産していたが、2011 年に権益を売却した。
Ashton 炭鉱は Hunter valley に位置し、露天炭鉱と坑内炭鉱から構成され、鉱区面積は19.2km2 である。同炭鉱は Yanzhou 社と Austral-Asia Coal Holdings との J/V で、Yanzhou 社は権益の 90%を保有している。生産能力は 520 万トンで、弱粘結炭が 70%、一般炭が 30%で、Newcastle 港に鉄道輸送し輸出されている。
表 2.1-18 に Metal Bulletin Research による Yanzhou 社の原料炭生産量（暦年）を示す。
買収前の Felix 社分も加算している。
表 2.1-18 Yanzhou Coal Mining Company 社の原料炭生産量（暦年）
2005
0.0
1.1
0.9
2.0
0.0
1.0
0.9
1.9

2006
0.1
1.3
1.4
2.8
0.0
1.2
1.2
2.4

輸出量

生産量

強粘結炭
弱粘結炭
PCI炭
合計
強粘結炭
弱粘結炭
PCI炭
合計
注：ｆは推測値
出典：Metal Bulletin Research

2007
0.4
2.4
1.4
4.2
0.4
2.3
1.2
3.9

2008
0.6
3.0
1.9
5.5
0.6
2.6
1.9
5.1

2009
0.8
5.0
1.9
7.7
0.8
2.9
1.9
5.6

(単位：百万トン）
2010
2011
2012f
0.8
0.8
0.8
3.1
3.2
3.2
2.8
2.8
2.8
6.7
6.8
6.8
0.8
0.8
0.8
2.8
2.9
2.9
2.8
2.8
2.8
6.4
6.5
6.5

(15)Jellinbah Resources 社
Jellinbah Resources 社の Bowen 炭田に位置する Jellinbah East 炭鉱は露天炭鉱で 400 万ト
ン/年を生産し、約半量は低揮発性 PCI 炭である。石炭は QLD Rail で Gladstone 港に輸送され輸出されている。Lake Vermont 露天鉱は Bowen 炭田に位置し、265 万トンの原料炭と 125万トンの PCI 炭を生産し、Dalrymple Bay ターミナルから輸出している。現在 2013 年までに生産量を倍増させる拡張工事を進めている。
表 2.1-19 に Metal Bulletin Research による Jellinbah 社の原料炭生産量（暦年）を示す。

29

表 2.1-19 Jellinbah 社の原料炭生産量（暦年）
2005

2006

輸出量

生産量

強粘結炭
弱粘結炭
PCI炭
0.0
0.0
合計
強粘結炭
弱粘結炭
PCI炭
0.0
0.0
合計
注：ｆは推測値
出典：Metal Bulletin Research

2007
0.0
1.0
2.8
3.8
0.0
1.0
2.8
3.8

2008
0.0
1.0
3.0
4.0
0.0
1.0
3.0
4.0

2009
2.0
0.9
4.0
6.9
2.0
0.9
4.0
6.9

(単位：百万トン）
2010
2011
2012f
2.7
2.7
2.7
0.9
0.9
0.9
4.3
4.3
4.3
7.9
7.9
7.9
2.7
2.7
2.7
0.9
0.9
0.9
4.3
4.3
4.3
7.9
7.9
7.9

(16)Whitehaven Mining 社
NSW 州の Gunnedah 炭田に原料炭炭鉱 Gunnedah Operations、Werris Creek 炭鉱を操業し、Vickery プロジェクトを進めている。
Gunnedah Operations は Tarrawonga 炭鉱（権益 70%保有、30%は出光）、Rocglen 炭鉱の 2ヵ所の露天炭鉱、Gunnedah 選炭工場、列車への積込設備から構成されている。
Werris Creek 炭鉱（同 100%）は 150 万トン/年の一般炭と PCI 炭を生産し、列車で Newcastle
港に輸送している。
Tarrawonga 露天炭鉱は 2006 年に生産を開始し、一般炭と PCI 炭を生産している。原炭は40km 離れた Whitehaven 社の Gunnedah 選炭工場にトラック輸送し、精炭は Newcastle 港に鉄道輸送している。
Rocglen 炭鉱は年産 150 万トンの一般炭と PCI 炭をトラック&ショベルによる露天採掘で生産している。石炭は 30km 離れた Gunnedah 選炭工場にトラック輸送している。
Vickery プロジェクトは露天炭鉱開発に向けた探査活動を実施している。Vickery 地域（Vickery 炭鉱、Merton 炭鉱、Bluevale 炭鉱、Canyon 拡張炭鉱）の JORC 資源量は 4 億 3,900万トンと評価されている。現在の採掘計画では 1 億 1,300 万トンの精炭埋蔵量が確認されており、埋蔵量を増加させるべく更なる探査活動が行われている。期待されている生産量は原
炭 450 万トン/年でマインライフは 25 年以上である。現在の炭質分析によれば、選炭後に低灰分、低硫黄分、低リン分の PCI 炭と一般炭が販売可能としている。2013 年に生産開始の計画である。
(17)Gujarat NRE Coke 社
Gujarat NRE Coke 社はインド系の石炭企業であり、NSW 州に NRE No.1 炭鉱、NRE
Wongawilli Complex を含むいくつかの鉱区を所有している。
NRE No.1 炭鉱は、同社により 2004 年に買収され 2005 年から生産を再開した。更に同社
は 2007 年に BHP Billiton 社の Elouera 炭鉱を買収した。同炭鉱は NSW 州南部炭田に位置す
る同社の Avondale 鉱区の NRE Avondale 炭鉱に隣接しており、この 2 炭鉱を統合して NRE
Wongawilli 炭鉱または NRE Wongawilli Complex と称している。
30

NRE No.1 炭鉱と NRE Wongawilli Complex の合計資源量は 6.5 億トンである。石炭はすべて同社のインドにあるコークス工場に輸出されている。同社は NRE No.1 炭鉱および NRE
Wongawilli Complex からの生産量拡大を計画し、ロングウォール設備の新設や改造に多額の投資を行った。増産後の生産量は 600 万トンを見込んだ。表 2.1-20 に Metal Bulletin Researchによる Gujarat NRE Coke 社の原料炭生産量（暦年）を示す。なお同社は 2014 年 2 月に社名
を Wollongong Coal Limited に変更した。
表 2.1-20 Gujarat NRE Coke 社の原料炭生産量(暦年)

2005
0.1
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0

2006
0.4
0.0
0.0
0.4
0.4
0.0
0.0
0.4

輸出量

生産量

強粘結炭
弱粘結炭
PCI炭
合計
強粘結炭
弱粘結炭
PCI炭
合計
注：ｆは推測値
出典：Metal Bulletin Research

2007
0.3
0.0
0.0
0.3
0.3
0.0
0.0
0.3

2008
0.7
0.0
0.0
0.7
0.7
0.0
0.0
0.7

2009
0.6
0.0
0.0
0.6
0.8
0.0
0.0
0.8

(単位：百万トン）
2010
2011 2012f
0.8
1.2
1.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.8
1.2
1.8
1.0
1.2
1.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.0
1.2
1.5

(18)豪州出光社（Idemitsu Australia Resources Pty Ltd）
豪州出光社の原料炭炭鉱は NSW 州に位置する Whitehaven との J/V である Tarrawonga 露天炭鉱（出光が権益 30%保有）と Boggabri 露天炭鉱（同 100%）である。一般炭、弱粘結炭、PCI 炭を生産している。Boggabri 炭鉱は 2006 年に生産を開始し、当初の生産量 150 万トン/
年を、320 万トンに増産して、Newcastle 港から輸出している。同社はさらに 700 万トンまで増産する計画で、マインライフは 20 年以上である。

31

2 . 1 . 4 主要原料炭炭鉱の概要(1)炭鉱概要
原料炭の生産地は、NSW 州と QLD 州である。まずは、NSW の原料炭炭鉱の概要を示す。
図 2.1-5 に NSW 州の炭田と港湾の位置を示すが、NSW 州の炭田は大きく Newcastle 炭田、
Hunter 炭田、Central 炭田、Western 炭田、Southern 炭田、Gunnedah 炭田に分かれているが、現在は Central 炭田以外の各炭田から原料炭が生産されている。

出典：Trade & Investment, NSW

図 2.1-5 NSW 州の炭田と港湾の位置
32

表 2.1-21 には NSW 州の稼働中の代表的な原料炭炭鉱の概要を示す。Newcastel 炭田は 8炭鉱、Hunter 炭田は 12 炭鉱、Gunnedah 炭田は 5 炭鉱、Western 炭田は 2 炭鉱、Souithen 炭田は 4 炭鉱である。
表 2.1-21 NSW 州の稼働中の原料炭炭鉱概要（一部は計画・開発中）
番号

炭 鉱 名

1 Bloomfield
2 Newstan
3 Newstan Lochiei Project Proposal
4 Duralie
5 Staffrod
6 Forbedsdale stage2
7 West Wallsend
8 Auster
1 Rix's Creek
2 Monash
3 Hunter Valley Operations
4 Mount Thorley Complex
5 Camberwell (Integra)
6 Glennies Creek (Integra)
7 Liddell
8 Bulga Beltana South Blakefield
9 United Wamboo Sublease
10 Mount Owen Complex
11 Ravenworth UG
12 Ashton
1 Maules Creek
2 Vickery South3 Tarrawonga
4 Werris Creek
5 Vickery South
1 Clarrence
2 Baal Bone1 Dendroblum
2 Appin3 West Cliff
4 Metropolitan

権益保有者
Big Ben Holdings
Centennial Coal Co., Ltd.
Centennial Coal Co., Ltd.
Gloucester Coal (ASX:GCL)
Gloucester Coal (ASX:GCL)
Gloucester Coal (ASX:GCL)
Macquire Coal JV
Yanzhou Coal Mining Co., Ltd.
Big Ben Holdings
Gloucester Coal
Rio Tinto
Vale Australia

Glencore Xstrata

Ashton Joint Venture
Ashton Resources
Coalworks Limited
Whitehaven Coal Minig
Banpu Public Company
Glencore Xstrata
BHP Billiton
Peabody Energy Australia

JORC
生産量
採掘
備考
資源量 (2010年）
方法
百万トン
トン
37.7
511,255
O/C
150.5
55,468U/G 下段新鉱へ
190.0
U/G 開発中－140.6 1,133,214
O/C
Newcastle
35.3
881,902
O/C
炭田
－
－
探査中
117.7 3,264,511
U/G
113.0 1,847,148
U/G
153.7
1,408,494
O/C
計画値/PCI
－－
1,331.0 11,611,648
O/C
716.5
9,339,320
O/C
10.5
O/C
－
206.9
887,559 O/C、U/G
Hunter705.5
4,235,069
O/C
炭田
1,548.6
5,698,334 O/C、U/G
845.8
2,626,399
U/G
498.0
9,136,682
O/C
270.5
2,706,357
U/G
441.0
2,109,528
U/G
679.0
O/C 計画値－
58.5
O/C 計画値/PCI－
Gunnedah106.7
1,558,672
O/C PCI炭
炭田
37.5
1,801,668
O/C
140.0
O/C 計画値－
236.6
O/C、U/G PCI炭
Western－
193.2
2,449,055
U/G
炭田
329.0
3,576,949
U/G
445.0
2,286,842
U/GSouthern
220.0
3,004,277
U/G
炭田
91.7
2,187,566
U/G
合計 74,317,917
場 所

出典：Trade and Investment, NSW

NSW の合計生産量は、一般炭、原料炭と PCI 炭を併産している炭鉱を含む為、表 1.2-3
及び表 1.2-4 の原料炭の合計生産数量と必ずしも合致しない。
また、それぞれの炭田における原料炭炭鉱位置を Newcastel 炭田、Hunter 炭田、Gunnedah
炭田、Western 炭田及び Sourthern 炭田について、順に図 2.1-6、図 2.1-7、図 2.1-8、図 2.1-9
及び図 2.1-10 にそれぞれ示す。
33

Newcastle炭田
4.Staffod

3.Duralie

5.Auster
1.Bloomfield

4.West Wallsend
2.Newstan

Newcastle
図 2.1-6 Newcastle 炭田における 5 原料炭炭鉱の位置

Hunter炭田

Muswellbrook

11.Ravenworth UG

7.Liddell

5.Camberwell
6.Glennies Creek

10.Mount Owen Complex

1.Rix’s Creek

12.Ashton
Singleton

3.Hunter Valley Operations
9.United Wamboo Sublease

8.Bulga Beltana South Blakefield
4.Mount Thorley Complex

2.Monash Proposal

図 2.1-7 Hunter 炭田における 12 原料炭炭鉱の位置
34

Newcastle

1.Maules Creek

Gunnedah炭田

3.Tarrawonga
5.Vickery South(Whitehaven Coal Mining)
2.Vickery South(Coalworks Limited)

Gunnedah

Tamworth

4.Werris Creek
図 2.1-8 Gunnedah 炭田における 5 原料炭炭鉱の位置

Western炭田

2.Baal Bone

1.Clarence

Lithgow

図 2.1-9 Western 炭田における 2 原料炭炭鉱の位置
35

Southen炭田
3.West Cliff

2.Appin

4.Metropolitan

1.Dendrobium

Wollongong

図 2.1-10 Southern 炭田における 4 原料炭炭鉱の位置
次に QLD 州の原料炭炭鉱の概要を示す。図 2.1-11 に QLD 政府発行の QLD 州の炭田状
況と、炭鉱と港湾位置を示す。炭田としては主に Bowen 炭田が広範囲に広がり、原料炭は主に Bowen 炭田から生産されている。

36

Bowen 炭田

出典：QLD 州政府

図 2.1-11 QLD 州の炭田、炭鉱、港湾位置
表 2.1-22 は QLD 州における稼働中の代表的な原料炭炭鉱の位置を示す。全部で 32 炭鉱
である。
37

表 2.1-22 QLD 州の代表的な原料炭炭鉱の概要－2011 年に稼働中の炭鉱(単位：トン)

番
号

炭

鉱

名

1 Dawson （元Moura）
2 Foxleigh
3 CapCoal (German Creek)
4 German Creek East-Oak Park
5 Black Water
6 Goonyella Riverside
7 Gregory, Crinum
8 Norwich Park
9 Peak Downs
10 Poitrel
11 Saraji
12 South Walker Creek
13 Coppabella
14 Middlemount
15 Moorvale
16 Burton
17 Millennium
18 North Goonyella, Raglefield
19 Hail Creek
20 Kestrel
21 Carborough Downs
22 Isac Plains
23 Collinsville
24 Newlands
25 Oakey Creek
26 Yarrabee
27 Baralaba
28 Cook
29 Curragh
30 Jellinbah East
31 Lake Vermont
32 Sonoma

権益保有者

場

所

生産量

備考

Dawson Mining Complex
Foxleigh Mine

9,302,882
2,643,739 PCI炭
Bowen炭田
5,836,760
Capcoal Corporation
2,906,880
8,496,932
9,781,897
2,798,593
2,246,521
BHP Billiton Mitsubishi
Bowen炭田
Alliance, BHP Mitsui Coal
7,113,213
2,611,206
5,830,283
4,050,158 PCI炭
2,673,736
Peabody Energy Australia
Bowen炭田
1,194,600 PCI炭
PCI2,399,161
1,407,791
Peabody Energy Australia
Bowen炭田
1,977,135
2,447,305
Hail Creek Mine
7,485,638
Bowen炭田
Kestrel Mine
3,852,922
1,476,967
Vale Australia
Bowen炭田
2,427,468
3,614,901
Glencore Xstrata
Bowen炭田
6,617,162
7,804,524
Yancoal Australia
Bowen炭田
2,053,546
Cockatoo Coal
1,407,801 PCI炭
Calendon Coal
482,947
Westfarmers Resources
10,115,222
Bowen炭田
Jellinbah Mining
4,549,875
Jellinbah Group
3,845,580
Qcoal
3,480,336
合計 134,933,681
出典：Department of Natural Resources and Mines, QLD

NSW 州、QLD 州共に合計生産量は、一般炭、原料炭と PCI 炭を併産している炭鉱を含む為、表 2.1-3 及び表 2.1-4 の原料炭の合計生産数量と必ずしも合致しない。
また、QLD 州における代表的な原料炭 32 炭鉱の位置を図 2.1-12 に示す。

38

Bowen23.Collinsville

炭鉱
都市
鉄道

32.Sonoma

19.Hail Creek

16.Burton
24.Newlands

12.South Walker Creek

Mackay18.North Goonyyella
13.Coppabella
6.Goonyella Riverside

21.Carborough Downs

22.Isac Plains

15.Moorvael
11.Saraji

17.Millennium

8.Norwich Park

10.Poitrel

Gladstone

14.Middlemount
9.Peak Downs

2.Foxleigh
4.German Creek East

3.CapCoal(German Creek)

26.Yarrabee

20.Kestrel
30.Jellinbah East
7.Gregory
29.Curragh
Emerald

25.Oaky Creek

31.Lake Lindsay
28.Cook
0100km

27.Baralba

5.Blackwater
1.Dason

図 2.1-12 QLD 州における代表的 32 原料炭炭鉱の位置

39

(2)生産性とコスト
炭鉱の生産性は、近年低下している。図 2.1-13 は、NSW 州の炭鉱の生産性実績の推移を示す。

出典：Trade & Investment, NSW

図 2.1-13 NSW 州の炭鉱の生産性（原炭トン/人/年）
生産性は過去 8 年間に連続的に低下し、2005 年の 1.5 万トン/人/年から 2012 年には 0.9 万
トン/人/年まで低下した。生産性が低下した原因は、下記の通りである。
① 2008 年から 2012 年の炭価高騰時に大量の新規従業員を雇用した② 同時期に地質条件、採掘条件の悪いフィールドでの開発を進めた③ 新鉱開発を進めた結果、開発段階の炭鉱の低い生産性が反映された④ 高コストにもかかわらず生産を行ったなどである。露天炭鉱における生産性の低下はそれほど顕著ではない。2012 年になりそれ
ぞれの炭鉱が、炭価下落に見合った生産性改善を目指した結果、生産性は改善されてきている。2013 年 6 月の生産性は 10,714 トン/人/年で、前年の 8,888 トン/人/年から大きく改善されている。2013 年も炭価は低いレベルにあることから更なる生産性の改善が期待される。
上記のように生産性の低下の結果として、一方で生産コストが上昇している。図 2.1-14にその事例として QLD 州の炭鉱をキャッシュ生産コストに基づき、グループ分けしたものを示す。この手法はコスト分析によく用いられるもので、QLD 州の全炭鉱を、生産コスト
別に 4 グループに分割して（炭鉱数を四等分）リストアップしたものである。図中の 1 番目
は、最も低生産コストのグループ、4 番目が最も高生産コストのグループをそれぞれ示す。
それぞれのグループのコスト指標は非公開である。2008 年には全炭鉱の 80%が、1 番目と 2
番目の低コストグループに属していたが、2013 年にはこれらのグループは 48%と大幅に低下し、高コスト炭鉱の増加傾向が顕著に示されている。開発中・計画中の 29 炭鉱について
40

同様の解析評価を行った結果、生産コストの高い 3 番目、4 番目のグループに全体の 70%の炭鉱が分類され、高コスト化が顕在化しており、このような高コスト体質からは、すぐには解消・脱却できない見通しである。
炭鉱労働者の平均賃金も、組合が強いことから高止まりしており、現状の平均年収は、約 150,000 豪ドルとの情報であった。

出典：QLD Resources Council

図 2.1-14 QLD 州の炭鉱を生産コスト別に 4 グループに細分化した割合

41

2 . 1 . 5 開発計画上の主要原料炭プロジェクト
QLD 州政府の資料に基づく QLD 州における開発計画上の主要な原料炭プロジェクトをそれぞれの進展のステージに応じて、表 2.1-23 及び表 2.1-24 にそれぞれ示す。
表 2.1-23 QLD 州の原料炭炭鉱の概要（2011 年に建設中～生産開始間近の炭鉱）
炭鉱名
Caval Ridge
DauniaEagle Downs
Grosvenor
Kestrel拡張

権益保有者

場

BMA
BMA
Eagle Downs Coal Management
Anglo Ameriacan Metallurgical Coal
Rio Tinto Coal Australia

所

Bowen炭田

埋蔵量
100万トン
100～500
10～100100～500
100～500
100～500

合計

生産量
万トン
550
400
700
450
570
2,670

採掘方法
O/C
O/C
U/G
U/G
U/G

生産開始
（計画）
2014
2013
2017
2016
2013

出典：Department of Natural Resources and Mines, QLD

表 2.1-24 QLD 州の原料炭炭鉱の概要（2011 年に鉱区申請～鉱区取得の炭鉱）
炭鉱

名

Baralaba South
BelvedereByerwen
Codrilla
ColtonCurragh West
Drake
Eaglefield拡張
Ellensfield
Foxleigh Plains
Galilee Project
Goonyellas Riverside
Grosvenor West
Isaac Plains
Lake Vermont拡張
Lenton/New Lenton
Mackenzie North
Middlemount拡張
Millenium拡張
Minyango
Moranbah South
Olive Downs
Sarum
TeresaWashpool

権益保有者
Cockatoo Coal
Vale Australia
Byerwen Coal/Qcoal
Peabody Energy Australia
New Hope Corporation
Westfamers Resources
Drake Coal/Ccoal
Peabody Energy Australia
Vale Australia
Anglo Ameriacan Metallurgical Coal
Waratah Coal
BMA
Carbella Resources
Vale Australia
Jelinbah GroupNew Hope Corporation
Jelinbah Group
Peabody Energy Australia
Peabody Energy Australia
Caledon Resources
Anglo Ameriacan Metallurgical Coal
Peabody Energy Australia
Glencore Xstrata
Linc Energy
Aquila Resources

場

所

Bowen炭田
Meryborough炭田

Bowen炭田

Galilee炭田

Bowen炭田

埋蔵量
100万トン
10～100100～500
500以上
10～10010～10010～100100～500
100～500
10～10010～1001000以上100～500
10～10010～100100～500
10～100100～500
100～500
10～100100～500
100～500
10～100100～500
100～500
100～500

年産量
採掘方法 生産開始(計画)
万トン
200
O/C
PCI炭 2014
1,150
U/G
2016
1,000
O/C、U/G 2015
270
O/C
2015
50
O/C
2014
180
O/C
2014
600
O/C
2015
1,000
O/C
2012
470
U/G
未定
320
O/C
未定
4,000
O/C、U/G 2016
O/C、U/G 2014
－
500
O/C
2015
400
O/C
2014
600-800
O/C
2013
O/C、U/G 未定
－
200
O/C
PCI炭
200-400
O/C
2013
500
O/C
2013
700
U/G
2014
1,400
U/G
2017
200
O/C
2014
300-1000 O/C、U/G 2014
U/G
2016
－
200
O/C
2014
合計 14,000～15,200★

注：14,000～15,200★ は未確定分を除く生産開始が未定のプロジェクトはEIS実施中等
出典：Department of Natural Resources and Mines, QLD(1)今後の原料炭炭鉱開発
BREE の資料に基づく、今後の原料炭炭鉱開発計画を進捗状況別に表 2.1-25 及びに表
2.1-26 示す。表 2.1-25 は開発が順調に進捗しているプロジェクトで合計生産量は 3,900 万トン＋（プラス）、または表 2.1-26 開発申請中、Pre-F/S、F/S、EIS を実施中のプロジェク
トで合計生産量は、7,830 万トン＋（プラス）、合計で 1 億 1,700 万トンとなる。表に記載した QLD 州の炭鉱は表 2.1-23 及び表 2.1-24 と一部が重複しているが、出典が異なることから記載内容に差がある。
42

表 2.1-25 開発が順調に進捗している原料炭開発プロジェクト
生産量
投資額
百万豪$
百万トン
2.0
250
1.0
69
n/a
122
0.4
882
2.5
n/a

プロジェクト名

企業名

州

開発状況 生産開始

Austar U/G (Stage3)
Metropolitan L/W
NRE No.1 Colliery*
Broadmeadow
BurtonCaval Ridge/PeakDowns Expansion
Curragh Mine
DauniaEagle Downs
Grosvenor U/G
KestrelMillenium Expansion

Yancoal Australia
Peabody Energy
Gujarat NRE Coking Coal
BMA
Peabody Energy

NSW
NSW
NSW
QLD
QLD

拡張建設中
拡張建設中
拡張建設中
拡張建設中
拡張建設中

2014
2013
2015
2013
2013

BMA

QLD 新鉱建設中

2014

8.0

4,100

Westfarmers
BMA
Aquila Resources/Vale
Anglo Coal Australia
Rio Tinto
Peabody Energy

QLD
QLD
QLD
QLD
QLD
QLD

2012
2013
2016
2013
2013
2013
合計

8.5
4.5
4.5
5.0
1.3
1.3
39.0

286
1,550
1,250
1,700
2,000
270

拡張建設中
新鉱建設中
新鉱建設中
新鉱建設中
拡張建設中
拡張建設中

注：NRE No.1 Colliery* 準備作業
出典：Bureau of Resources and Energy Economics (BREE)

表 2.1-26 開発申請中、Pre-F/S、F/S、EIS を実施中の原料炭開発プロジェクト
プロジェクト名

企業名

州

Appin Area 9
NRE No.1
Wongawilli Colliery
Belvedere U/G
Byerwen Coal
Cordrilla
ColtonCurragh North
DenhamDingo West
Eaglefield Expansion
Foxleigh Plains
Hail Creek Expansion
Jellinbah East
Middlemount Stage2
Moranbah SouthNew Lenton
Oakey Creek Phase2

BHP
Gujarat NRE Coking Coal
Gujarat NRE Coking Coal
Aquila Resources/Vale
Qcoal/JFE Steel Corp.
Copabella & Moorvale JV
New Hope/Northern Energy
Westfarmers
Peabody Energy
Bandanna Energy
Peabody Energy
Anglo Coal Australia
Rio Tinto
Jellinbah Resources
Macarthur Coal/Noble
Anglo Coal Australia/Exxaro
New Hope Coal
Xstrata
Macarthur Coal/
CITIC/Sojitsu/Marubeni
Aquila Resources
Aust-Pac Capital

NSW
NSW
NSW
QLD
QLD
QLD
QLD
QLD
QLD
QLD
QLD
QLD
QLD
QLD
QLD
QLD
QLD
QLD

Olive Downs North
Washpool Coal
Wongai

開発状況 生産開始
拡張F/S

生産量
投資額
百万トン 百万豪$
4.0
n/a
3.2
250
2.5
82
7.0
2,800
10.0
n/a
2.5
n/a
0.5
84
1.5
n/a
5.5
n/a
1.0
134
5.2
n/a
3.2
n/a
2.5
n/a
1.5
75
3.6
500
14.0
n/a
3.5
n/a
2.0
n/a

拡張Pre-F/S

2016
2014
2016
2016
2014
2015
2014
2014
2014
2013
2013
n/a
n/a
2014
2013
2017
2014
2015

QLD

新鉱F/S

2014

1.0

n/a

QLD
QLD

新鉱EIS

2014
2016
合計

2.6
1.5
78.3

368
500

拡張申請中
拡張申請中
新鉱待機中
新鉱F/S
新鉱EIS
新鉱EIS
拡張F/S
新鉱F/S
新鉱F/S
拡張F/S

拡張EIS
拡張Pre-F/S
拡張Pre-F/S
拡張EIS
新鉱Pre-F/S
新鉱F/S

新鉱申請中

出典：Bureau of Resources and Energy Economics (BREE)

表 2.1-27 に 2013 年現在の我が国主要企業の豪州における炭鉱権益保有状況を示す。
43

表 2.1-27 我が国主要企業の豪州炭鉱権益保有状況（単位：100 万トン）
企業名

三菱商事

三井物産

州名

炭鉱名

生産量

QLD

Blackwater/Broadmeadow/Cri
num

11.50

5.75 原/一50.00% BHP Billiton(50.00%)〃〃

Goonyella/Riverside
Gregory

13.30
4.80

6.65 原
2.40 原

50.00%
50.00%〃〃〃〃

Norwich Park
Peak Downs

3.70
8.50

1.85 原
4.25 原

50.00%
50.00%

〃
〃

〃
〃
NSW

Saraji
Clermont
Mount Thorley

6.60
12.00

3.30 原3.77 一50.00%〃
31.40% Rio Tinto(50.1%), 電源開発(15%), 石炭資源開発(3.5%)
16.00% Coal & Allied [Rio Tinto(80%), 三菱商事(20%)] (80%), POSCO(20%)

〃

Warkworth

9.20

2.70 原/一〃Ulan/Ulan(UG)

4.70

0.47 一

小計

74.30

31.14

QLD

Dawson(旧Moura)
German Creek

7.00
5.90

3.43 一1.77 原/一49.00% Anglo(51%)
30.00% Anglo(70%)

〃〃〃

Grasstree(U/G)
Kestral(U/G)
Moranbah North(U/G)

3.00
5.70
3.20

0.90 原1.14 原
0.15 原/一30.00% Anglo(70%)
20.00% Rio Tinto(80%)
4.75% Anglo(88%), 新日鐵住金(5%), 日鉄住金物産(1.25%)〃

South Walker Creek
Poitrel

3.60
2.80

0.72 原
0.56 原

20.00% BHPB(80%)
20.00% BHPB(80%)

Bengalla
Drayton

5.70
5.10

0.57 原/一
0.45 一10.00% C&A(40%),Wesfarmer(40%)
8.83% Anglo(88.17%),日本コークス工業(3%)

〃
NSW
〃

新日鐵住金

電源開発

住友商事

権益比率 パートナー

Coal & Allied [Rio Tinto(80%), 三菱商事(20%)] (55.57%), 三菱商事(28.9%), 新日鐵住金(9.53%), 三菱マテリアル(6%)
10.00% Xstrata(90%)
40.01%

小計

42.00

9.69

Hail Creek

7.20

0.58 原

8.00% Rio Tinto(82%),丸紅(6.67%),住友商事(3.33%)〃〃

Moranbah North(U/G)
Carborough Downs

3.30
1.20

0.17 原/一0.06 原

5.00% Anglo(88%), 三井物産(4.75%), 日鉄住金物産(1.25%)
5.00% Vale(80%), POSCO(5%), Tata Steel(5%), JFEスチール(2.5%), JFE商事(2.5%)〃

Foxleigh

2.50

0.25 原

10.00% Anglo (70%), POSCO (20%)

NSW

Warkworth

9.20

0.88 原/一

9.53%〃

Integra (Cambe.+Glenn.)

2.60

0.15 原/一

5.95%〃

Baal Bone

1.80

0.23 原/一12.50%

Oakbridge [Xstrata(78%),JX日鉱日石エネルギー(15.2%),豊田通商(5%),JFE商事(1.8%)](87.5%)

〃

Bulga

6.30

0.79 原/一12.50%

Oakbridge [Xstrata(78%),JX日鉱日石エネルギー(15.2%),豊田通商(5%),JFE商事(1.8%)](87.5%)

Coal & Allied [Rio Tinto(80%), 三菱商事(20%)] (55.57%), 三菱商事(28.9%), 三菱マテリア
ル(6%)
Vale(61.2%), 豊田通商(15%), 中部電力(5.95), POSCO(5.95%), JFEスチール(4.15%), JFE
商事(1.8%)

小計

34.10

3.09

QLD

Blair Athol

11.20

1.11 一9.95% Rio Tinto(71.24%), UniSuper(15.39), 石炭資源開発(3.42%)〃

Clermont

12.00

1.80 一15.00% Rio Tinto(50.1%), 三菱商事(31.4%), 石炭資源開発(3.5%)〃

Ensham

6.20

0.62 一10.00% 出光(85%), LG(5%)

NSW

Narabrai(U/G)

6.00

0.45 原/一

7.50% Whitehaven(77.5%),EDF(7.5%),広東配電(7.5%)〃

Maules Creek

10.70

1.07 原/一10.00% Aston(70%), 伊藤忠(15%) 出炭開始は2014年初めを予定

小計

46.10

5.05

Boggabri
Tarrawonga
Muswellbrook

4.30
2.00
1.30

4.30 一0.60 一1.30 一100.00%30.00% Whitehaven (70%)
100.00%85.00% J-Power(10%),LG (15%)

〃
〃
QLD

Ensham

6.20

5.27 一

小計

13.80

11.47

〃

Coppabella
Hail Creek

5.00
7.20

0.35 原/一0.48 原

7.00% Peabody(73.3%),双日(7%),CITIC(7%),JFE商事(3.7%),日鉄住金物産(2%)
6.67% Rio Tinto (82%), 新日本製鐵（8%）, 住友商事(3.33%)〃〃

Jellibah East
Moorvale

4.00
5.00

0.60 原/一
0.35 原

15.00% QCMM(70%),双日(15%)
7.00% Peabody(73.3%),双日(7%)

〃Lake Vermont
Moorvale
Codrilla

3.50
2.39
3.20

0.35 原
0.17 原/一0.22 原

10.00% Jellibah Group (70%),双日(10%),AMCI(10%)
7.00% Peabody(73.3%),双日(7%),CITIC(7%), JFE商事(3.7%), 日鉄住金物産(2%)
7.00% Peabody(73.3%),双日(7%),CITIC(7%), JFE商事(3.7%), 日鉄住金物産(3%)

〃West Wallsend
Westside

3.00
0.70

0.51 一0.12 一17.00% Xstrata(80%),JFEミネラル(3%)
17.00% Xstrata(80%),JFEミネラル(3%)

QLD

小計
Collinsville

33.99
4.70

3.15
0.47 原/一10.00% Xstrata(55%),伊藤忠(35%)

〃〃Hail Creek
Newlands

7.20
9.40

0.24 原
0.94 原/一

3.33% Rio Tinto(82%),新日鐵住金（8%）,丸紅(6.67%)
10.00% Xstrata(55%),伊藤忠(35%)

〃〃〃

Oaky Creek
RollestonIsaac Plains

10.10
6.00
2.80

2.53 原
0.75 一1.40 原/一25.00% Xstrata(55%),伊藤忠(20%)
12.50% Xstrata(75%),伊藤忠(12.5%)
50.00% Vale(50%)

小計

40.20

6.32

QLD

丸紅

炭種

QLD

NSW
出光興産

権益分

〃
〃
NSW

44

企業名

伊藤忠商事

双日

生産量

権益分

炭種

権益比率 パートナー〃

Collinsville
Newlands

4.70
9.40

1.65 原/一3.29 原/一35.00% Xstrata(55%),住友商事(10%)
35.00% Xstrata(55%),住友商事(10%)

〃Oaky Creek

20.00% Xstrata(55%),住友商事(25%)

Rolleston

10.10
6.00

2.02 原

〃NSW

0.75 一12.50% Xstrata(75%),住友商事(12.5%)

3.00

0.30 原/一1.61 原/一10.00% Yancoal(60%),IMC(30%)
15.00% Aston(70%), 電源開発(10%) 出炭開始は2014年初めを予定〃

JX日鉱日石
エネルギー

炭鉱名

州名
QLD

AshtonMaules Creek

10.70

小計

43.90

9.61

NSW

Baal Bone

1.80

0.24 原/一13.30%

Oakbridge [Xstrata(78%),JX日鉱日石エネルギー(15.2%),豊田通商(5%),JFE商事(1.8%)](87.5%), 新日鐵住金 (12.5%)

〃

Bulga

6.30

0.65 原/一10.25%

Oakbridge [Xstrata(78%),JX日鉱日石エネルギー(15.2%),豊田通商(5%),JFE商事(1.8%)](87.5%), 新日鐵住金 (12.5%)

QLD

小計
Jellibah East

6.30
4.00

0.60 原/一15.00% QCMM(70%),丸紅(15%)

〃〃

Coppabella
Moorvale

5.00
5.00

0.35 原/一
0.35 原

7.00% Peabody(73.3%),丸紅(7%),CITIC(7%),JFE商事(3.7%),日鉄住金物産(2%)
7.00% Peabody(73.3%),丸紅(7%)

〃Lake Vermont

3.50

0.35 原

〃〃Minerva
Moorvale

2.80
2.39

2.69 一0.17 原/一10.00% Jellibah Group (70%),丸紅(10%),AMCI(10%)
96.00% Kores (4%)

〃NSW

Codrilla

3.20

0.22 原

Moolarben

5.30

0.53 一

小計

31.19
1.20

0.03 原

2.50% Vale(80%), POSCO(5%), Tata Steel(5%), 新日鐵住金(5%), JFE商事(2.5%)
20.00% Qcoal(80%)
4.15%

0.89

7.00% Peabody(73.3%),CITIC(7%), 丸紅(7%), JFE商事(3.7%), 日鉄住金物産(2%)
7.00% Peabody(73.3%),CITIC(7%), 丸紅(7%), JFE商事(3.7%), 日鉄住金物産(3%)
10.00% Yancoal (80%), Kores (10%)

5.26

QLD

Carborough Downs〃〃

SonomaByerwen

10.00

0.15 一2.00 原

NSW

Integra (Cambe.+Glenn.)

2.60

0.11 原/一

小計

16.80

2.29

Moranbah North
Coppabella

3.20
5.00

0.04 原/一0.10 原/一

1.25% Anglo(88%), 新日鐵住金(5%), 三井物産(4,75%)
2.00% Peabody(73.3%),双日(7%),CITIC(7%), 丸紅(7%), JFE商事(3.7%)

Moorvale

2.39

0.05 原/一

2.00% Peabody(73.3%),双日(7%),CITIC(7%), 丸紅(7%), JFE商事(3.7%)

Codrilla

3.20

0.06 原

2.00% Peabody(73.3%),双日(7%),CITIC(7%), 丸紅(7%), JFE商事(3.7%)

小計

13.79

0.25

Integra(Cambe.+Glenn.)

2.60

0.39 原/一15.00%

Bulga

6.30

0.28 原/一4.375%

Baal Bone

1.80

0.08 原/一4.375%

小計
Liddel10.70
4.20

1.37 一32.50% Xstrata(67.5%)

Doyles Creek

5.00

0.50 原/一10.00% NuCoal(90%) 出炭開始予定は2015年

小計

9.20

1.87

QLD

Coppabella
Carborough Downs
Sonoma

5.00
1.20
3.00

0.19 原/一〃0.03 原
0.15 一3.70% Peabody(73.3%),丸紅(7%),双日(7%),CITIC(7%),日鉄住金物産(2%)
2.50% Vale(80%), POSCO(5%), Tata Steel(5%), 新日鐵住金(5%), JFEスチール(2.5%)
5.00% Qcoal(45%),CliffsN(45%),China Steel(5%)

Baralaba
Moorvale

0.50
2.39

0.19 原
0.09 原/一37.50% Cocktoo (62.5%)
3.70% Peabody(73.3%),双日(7%),CITIC(7%), 丸紅(7%), 日鉄住金物産(2%)

〃Codrilla

3.20

0.12 原3.70% Peabody(73.3%),双日(7%),CITIC(7%), 丸紅(7%), 日鉄住金物産(3%)

NSW

Integra(Cambe.+Glenn.)

2.60

0.05 原/一

1.80%〃

Baal Bone

1.80

0.03 原/一

1.575%

〃

Bulga

6.30

0.10 原/一

1.575%

小計

25.99

0.93

Blair Athol

11.20

0.38 一3.42% Rio Tinto(71.24%), UniSuper(15.39), 電源開発(9.95%)

Clermont

12.00

0.42 一3.50% Rio Tinto (50.1%),三菱商事 (31.4%),電源開発 (15%)

小計

23.20

0.80

NSW

Warkworth

9.20

0.55 原/一

6.00%

NSW

Wambo

4.70

1.18 一25.00% Peabody(75%)

日本コークス NSW

Drayton

5.10

0.15 一3.00% Anglo(88.17%),三井(8.83%)

Integra(Cambe.+Glenn.)

2.60

0.15 原/一5.95%

JFEスチール

QLD〃
日鉄住金物産 〃
〃

NSW

豊田通商

NSW
三井松島産業 NSW

〃
〃
〃
JFE商事

QLD
石炭資源開発 〃
三菱
マテリアル
住石
マテリアルズ

中部電力

NSW

3.00

5.00% Qcoal(45%),CliffsN(45%),China Steel(5%)
2014年度より生産開始予定

Vale(61.2%), 豊田通商(15%), 新日鐵住金(5.95%), 中部電力(5.95%), POSCO(5.95%), JFE
商事(1.8%)Vale(61.2%), 新日鐵住金(5.95%), 中部電力(5.95), POSCO(5.95%), JFEスチール(4.15%),
JFE商事(1.8%)
Oakbridge [Xstrata(78%),JX日鉱日石エネルギー(15.2%),豊田通商(5%),JFE商事(1.8%)](87.5%), 新日鐵住金 (12.5%)
Oakbridge [Xstrata(78%),JX日鉱日石エネルギー(15.2%),豊田通商(5%),JFE商事(1.8%)](87.5%), 新日鐵住金 (12.5%)

0.74

出典：各種資料より作成 （2013 年 10 月現在）

45

Vale(61.2%), 豊田通商(15%), 新日鐵住金(5.95%), 中部電力(5.95%), POSCO(5.95%), JFE
スチール(4.15%)
Oakbridge [Xstrata(78%),JX日鉱日石エネルギー(15.2%),豊田通商(5%),JFE商事(1.8%)](87.5%), 新日鐵住金 (12.5%)
Oakbridge [Xstrata(78%),JX日鉱日石エネルギー(15.2%),豊田通商(5%),JFE商事(1.8%)](87.5%), 新日鐵住金 (12.5%)

Coal & Allied [Rio Tinto(80%), 三菱商事(20%)] (55.57%), 三菱商事(28.9%), 新日鐵住金(9.53%)

Vale(61.2%), 豊田通商(15%), 新日鐵住金(5.95%), POSCO(5.95%), JFEスチール(4.15%),
JFE商事(1.8%)

2 . 1 . 6 鉄道や港湾の輸送・輸出能力の現状及び整備計画
(1)港湾
(a)概要
新規大型炭鉱の開発と並行して石炭積出港の建設・整備が進み、現在 NSW 州に 2 ヵ所、QLD 州に 4 ヵ所の石炭輸出港がある。輸出インフラの整備には時間と大規模な資金が必要なことから滞船の解消、新規炭鉱の開発、各炭鉱の増産に対応した輸出インフラの設備が計画されている。
Aurizon 社の資料による各港湾の 2013 年時点の施設能力と拡張後の能力を表 2.1-28、
表 2.1-29 及び表 2.1-30 に示す。現在の港湾施設能力は、NSW 州 2 億 2,900 万トン、QLD
州 2 億 7,100 万トンである。港湾は国（Port Authority）が所有し、民間が設備を建設し運営している。港湾設備のコストは全てユーザーが負担するという考え方である。
表 2.1-28 NSW 州の港湾施設能力（単位：百万トン／年）（単位：百万トン/年）

港湾

拡張能力
認可済み
提案中
0
0
5
3
5
3

既存能力

Newcastle港
Kembla港
合計

211
18
229

合計
211
26
237

出典：AURIZON
表 2.1-29 QLD 州の港湾施設能力（単位：百万トン/年）
港湾

既存能力

Abbot Point港
Hay Point港
Dalrymple Bay港
Gladstone港
Brisbane港
合計

50

拡張能力
認可済み
提案中
30
190

合計
270

129

11

180

320

82
10
271

27
0
68

129
0
499

238
10
838

出典：AURIZON
一方で両州の現在の石炭輸出量は表 2.1-30 の通りである。
表 2.1-30 NSW 州及び QLD 州の石炭輸出量（会計年度）（単位：百万トン）

豪 FY

2012 年度

2013 年度

NSW 州

155.3

155.3

QLD 州

180.0

205.0

合計

335.3

360.3

出典：NSW 州、QLD 州

46

上記のデータから計算すると NSW 州は FY2012、FY2013 共に設備能力の余剰が 7,370 万トン（32%）あり、
QLD 州は FY2012 が 9,100 万トン（33.6%）、FY2013 が 6,600 万トン（24.4%）の余剰能力がある。種々の港湾トラブルによる操業停止期間を考慮しても、生産量に対して20%以上の設備余剰能力があることから、輸出量に対する制約とはならないと考えられる。
図 2.1-15 に 2013 年から 2023 年までの QLD 州の全石炭輸出量とインフラ能力を示す。

出典：QLD 州

図 2.1-15 QLD 州の全石炭輸出量とインフラ能力（2013-2023 年）
将来計画については提案中の拡張計画がすべて認可された場合に、公称施設能力の総合
計は 10 億 7,500 万トンとなり、将来の輸出量には十分余力がある。
インフラに関しての問題は「Take or Pay」と呼ばれる石炭輸送契約である。石炭輸送は
一般的には期間 10 年間の輸送料契約が生産コストの固定費となり、足かせになる。「Takeor Pay」は 2010 年に始まり 2012 年に実効となったが、石炭生産者は鉄道業者、港湾等と輸送量、処理量ベースの契約を締結し、輸送実績量が未達の場合も契約数量分の支払いを求められる。実際の輸送量が契約量を超過する場合は他の生産者と調整することになる。
「Teke or Pay」において、生産者の自由度は厳しく制限されており、輸送インフラへの投資額の回収を目的に、実輸送量ではなく契約時の計画輸送容量ベースに 25～30%の変動
見込み量を加算してフレートが設定されている。一方で、貨車の管理も未だにマニュアルで行われており非常に効率が悪い。契約書はほぼ一定の書式である。ARTC 社（AustralianRail Track Corporation Ltd）も Aurizon 社も基本料金設定は同じであるが、料金構成項目が若干異なる。Hunter valley からの石炭輸送料は鉄道運賃と港湾チャージの合計額で包括輸送料金契約が締結されている。
結論として将来の原料炭輸出インフラのキャパシティに関しては大きな問題はなく、特に鉄道能力は港湾能力に比較して、より余力がある状況にある。
現在のインフラの問題点は、炭鉱、鉄道、港湾それぞれの連携が良くないことであり、47

例えば QLD 州では Integrated Logistics Company の設立により効率が 30%改善された。
Hunter Valley でも炭鉱と鉄道の協力体制ができている。
インフラ開発に関して今後は政府単独のファンディングは不可能で PPP 等の活用が必要である。

(b)港湾設備能力
石炭用主要港湾の 2013 年時点の概要は下記の通りである。
Aurizon 社の資料に基づく港湾施設能力総括とは若干数値が異なる。


Newcastle 港（NSW 州）
PWCS（Port Waratah Coal Service）－KCT:Kooragang Coal Terminal
・鉄道受入能力8,500 トン/時×3、鉄道距離 Warkworth から 85km・貯炭能力（貯炭場：56m×2.5km×4）
最大420 万トン操業

270 万トンｽﾀｯｶｰ 8,500 トン/時×6
・積込能力
ﾘｸﾚｲﾏｰ

8,000 トン/時×4

ｼｯﾌﾟﾛｰﾀﾞｰ 10,500 トン/時×3
・受入船舶
最大船数
最

4

長

300m

最大幅

50m

載貨重量

21 万 DWTPWCS（Port Waratah Coal Service）－CCT:Carrington Coal Terminal
・鉄道受入能力4,400 トン/時×1、4,600 トン/時×1

・ﾄﾗｯｸ受入能力

2,200 トン/時×1

・貯炭能力（貯炭場：40m×1.0km×4）
最大75 万トン

操業

40 万トン

ｽﾀｯｶｰ 2,500 トン/時×4
・積込能力
ﾘｸﾚｲﾏｰ2,500 トン/時×3

ｼｯﾌﾟﾛｰﾀﾞｰ

2,500 トン/時×2

・受入船舶
最大船数
最

2

長

275m

最大幅

47m
48

載貨重量

3 万 DWT

Kooragang Island Terminal



・貯炭能力

440 万トン（610 万トンへ拡張）・ｽﾀｯｶｰ

8,500 トン/時×3

・ﾘｸﾚｲﾏｰ8,500 トン/時

・積込能力10,500 トン/時（最大）・受入船舶数

2 （3 に増設）

Port Kembra 港（PKCT：NSW 州） －Berth102 (101 はコークス用)
・積込能力
・貯炭能力

6,600 トン/時×2
最大 85 万トン、通常

65 万トン （貯炭場 1km×50m）

・年間積込能力 1,800 万トン
・載貨重量65,000DWT

・鉄道距離 Muswellbrook から約 100km
Abbot Point 港 （QLD 州）
・積込能力 4,600 トン/時・貯炭能力 50 万トン
・年間積込能力 5,000 万トン
・鉄道距離 Newlands 炭鉱から約 80km



Hay Point 港 （QLD 州）
・積込能力 No.1-4,000 トン/時×2、No.2-6,000 トン/時×1
・貯炭能力 150 万トン
・年間積込能力 4,400 万トン
・鉄道輸送能力 2,500 万トン、鉄道距離(グニエラから)200km
・鉄道距離 New Hope 炭鉱から約 50km



Dalrymple Bay 港（QLD 州）
・積込能力 No.1- 7,200 トン/時、No.2- 7,600 トン/時、No.3- 8,650 トン/時・貯炭能力 228 万トン
・年間積込能力 8,500 万トン
・鉄道距離 Blair Athol 炭鉱から約 280km

Gladstone 港 （QLD 州）
・積込能力 Auckland Point Jetty-1,600 トン/時
RG Tanna -6,000 トン/時×3、Barney Point Jetty - 2,000 トン/時・貯炭能力 APJ – 30 万トン、RGT – 595 万トン、BPJ – 40 万トン
・年間積込能力 7,500 万トン
・鉄道能力 RG Tanna – 1,500 万トン、Barney Point Jetty - 480 万 トン
・鉄道距離 RG Tanna－Yarabee 炭鉱から 約 280km、
49

Blackwate 炭鉱から 約 323km、Barney Point Jetty – Moura 炭鉱から約184km、South Blackwater 炭鉱から約 341km


Brisben 港 （QLD 州）
・積込能力 3,300 トン/時・貯炭能力 28 万トン
・年間積込能力 1,000 万トン
・鉄道距離 New Hope 炭鉱から約 50km(c)港湾の概要
以下に各港湾の概要を記す。
1)NSW 州a) Port Kembla 港 (PKCT:Port Kembla Coal Terminal)
Port Kembla 港はシドニー南部、Wollongong 近くに位置する NSW 政府が所有する港湾であり、BHP Billiton、Peabody、Glencore Xstrata、Tahmoor Coal(Glencore Xstrata)、Gujarat NRE、Centennial(Banpu)の 6 石炭会社にリースされている。現在の積出能力は 1,800 万トン/年であるが 1,500 万トン/年に能力が再設定された。FY2012 の輸出炭積出量は約 1,300 万トン/年であり、能力を下回った。図 2.1-16 に FY1991-2012 の輸出量の推移を示す。

（単位：百万トン）

輸出量

出典：Trade & Investment, NSW 1991-2012（会計年度）

図 2.1-16 Port Kembla 港の輸出量の推移

50

Port Kembla 港は 5 億豪ドルを投資し、積出能力を 2,250 万トン/年に拡張する工事が行われており、2014 年に完成予定である（図 2.1-17 及び図 2.1-18 を参照）。

出典：Trade & Investment, NSW

図 2.1-17 Port Kembla 港（北方向から撮影）

出典：Trade & Investment, NSW

図 2.1-18 Port Kembla 港 拡張サイト（南方向から撮影）

51b)Newcastle 港
Newcastle 港はシドニー北部に位置し、Ulan、Hunter Valley、Gunnedah、Sratfordta 地域と鉄道で結ばれた NSW 州の主力石炭積出港である。積出能力はここ 7 年間で FY2005 の 8,900
万トン/年から FY2013 の 2 億 1,100 万トンへほぼ倍増している。同年度の石炭輸出量は過去最大の 1 億 4,200 万トンとなった。Port Waratah Coal Service(PWCS)と Newcastle Coal
Infrastructure Group(NCIG)の 2 ターミナルが Newcastle 港を運営しており、NSW 州政府は2007 年に PWCS の既存の Kooragang ターミナルの能力を 1 億 2,000 万トンに拡張する計画と、NCIG が 6,600 万トンの新輸出ターミナルを建設する計画を承認した（図 2.1-19）。
PWCSの計画は現在 F/S と環境影響評価が行われており、NCIG の拡張は 2013 年に完成した。

出典：Trade & Investment, NSW

図 2.1-19 Newcastle 港
PWCS は FY2006 の 1 億 200 万トン/年から FY2008 には 1 億 1,300 万トンに能力を増強した。NCIG は FY2010 に港湾能力を 3,000 万トン新設し、合計能力 1 億 4,300 万トンとなった。FY2011 に PWCS の能力が 1 億 3,000 万トンになったことから Newcastle 港の能力は 1
億 6,000 万トンとなり、FY2012 に NCIG の能力は 5,300 万トンとなり、Newcastle 港の能力
は 1 億 8,300 トンとなった。FY2013 には NCIG が 6,600 万トンに、PWCS が 1 億 4,500 万トンに増強し、Newcastle 港の合計能力は 2 億 1,100 万トンとなる。
PWCS は Newcastle 港の合計能力を 3 億トン/年に増強する T4 拡張計画を申請しており、承認段階にある。T4 計画は 4 段階で 6,500 万～1 億 2,000 万トンを増強するが、短期的にはNewcastle 港の能力増強は不要であり、T4 計画は中長期計画と考えられる。2013 年のNewcastle 港からの輸出量は 1 億 4,600 万トンの見通しであり、合計能力 2 億 1,100 万トン
は 45%の余裕を持っている。Newcastle 港からの輸出量は過去 4 年間 11%/年増加したが、52

Trade & Investment, NSW の見通しでは今後 10 年間の輸出増は 3.2%/年に留まる。もし輸出量の増加が過去 4 年間と同率の 4%/年で今後も増加する場合は、2017 年には T4 計画の実現が必要となる（図 2.1-20）。

出典：Trade & Investment, NSW

図 2.1-20 Newcastle 港の T4 計画
2)QLD 州
QLD 州の港湾（図 2.1-21）から FY2012 の石炭輸出量は、前年比で大きく増加する見込みであり、各港湾の FY2012 の輸出量と対前年度比の増加率は下記の通りである。
輸 出 量

対前年比

Abbot Point 港

754 万トン+57.0%

Dalrymple Bay 港

2,262 万トン

+19.4%Hay Point 港

1,279 万トン

+27.0%

Gladstone 港

2,247 万トン

+19.4%

Brisbane 港

323 万トン+9.5%

53

出典：QLD 州政府

図 2.1-21

QLD 州の港湾

54a)Abbot Point 港
Abbot Point 港は Bowen 炭田北部と Galilee 炭田から 25km に位置する。貯炭場と積込み設備を有し、沖合ジェッティまで 2.8km のベルトコンベアで石炭を輸送している。現在
石炭は Newlands システムと Goonyella システムの列車でターミナル 1（T1）に輸送され、現在の施設能力は 5,000 万トン/年である。2011 年に T1 は NQBP (North Queensland Bulk
Ports corporation)から Adani グループの Mundra Port に 99 年間リースされ、現在は Abbot
Point Bulk Coal Pty Ltd によって運営されている。港湾はグレートバリアリーフに隣接しており、環境対策が重要視されている。Adani グループは T1 東部に隣接する T0 拡張計画を進めている。更に GVK Hancock の T3、BHPBilliton の T2 拡張計画もある。
Abbot Point 港のターミナル 1 の汎用ターミナルは、5,000 万トン/年の能力を 2,400～
2,500 万トン拡張する計画を申請中で、完成後は能力が約 7,000 万トンとなる。ターミナル
2 は Galilee 炭田と BHP Billiton 用で、ターミナル 3 はハンコック（Hancock Coal）用である。Galilee 炭田用には 2 ヵ所のバースを増設する計画がある。既存バースの水深 17m を
21m にドレッジしケープサイズの接岸が可能となる。一方でドレッジなしでバースを沖出する案もある。港の外はグレートバリアリーフであり、拡張、ドレッジは 2013 年 12 月に200～300 万 m3 の浚渫計画に対し連邦政府の承認が下りたものの未だに環境団体の反対が大きい。今後 5～7 年間は 1 ヵ所の増設で対応できる見通しである。当該地域は政府所有地がほとんどで現在の住民は少ないが、州の開発計画の対象地であり、アルミ製錬、発電、コークス炉などの重工業開発が計画されている。一方で水、電力といった開発インフラが不足している。
b)Hay Point 港
Hay Point 港は Mackay の南部 40km に位置する世界最大の石炭積み出し港である。同港
は QLD 州政府からリースされた DBCT（Dalrymple Bay Coal Terminal）と HPCT（Hay Point
Coal Terminal）の 2 港からなる。現在の施設能力は DBCT が 8,500 万トン、HPCT が 4,400
万トン、2 港合計で 1 億 2,900 万トン/年で、HPCT は 1,100 万トン拡張し、能力を 5,500 万
トン/年にする計画が 2013 年末に完了した。申請中の拡張計画は既存港の北西部 Dudgeon 地
域に新港を設け、9,000 万トン×2 合計 1.8 億トンの施設能力を増設するものである。合計
施設能力は 3.2 億トンになる。環境影響評価が 2013 年まで行われている。
HPCT は BMA (BHP Billiton Mitsubishi Alliance)が 100%所有する混炭設備を持つ港湾で、Hay Point Service Pty が運営している。QLD 州中央部の BMA の 7 炭鉱がこの港湾を使用している。Aurizon 社が 1 億 8,500 万ドル投資する Goonyella システムの増強に合わせ、現在の施設能力 4,400 万トン/年を 5,500 万トンに拡張する工事が進行中である。受入れ、積込能力
は共に 6,000 トン/時で、5 基のスタッカー・リクレーマーを有する。貯炭能力は 125 万トンである。年間 450 隻の船舶を受け入れ、20 ヵ国以上、70 以上のユーザーに石炭を輸出している。
55

c) Dalrymple Bay 港
DBCT（Dalrymple Bay Coal Terminal）は 1983 年に建設され、2001 年に Prime Infrastructureにリースされた。2009 年に Brookfield が Prime Infrastructure から購入した。
DBCT は Bowen 炭田中央部からの石炭を積み出している輸出港であり、6 社の石炭企業（Anglo American、Billiton、Rio Tinto、Peabody、Vale、Glencore Xstrata）の各炭鉱で生産された石炭を輸出しており、原料炭の海上輸送量の 17%を取扱う世界最大規模の港湾である。
DBCT は世界の海上輸送石炭量の 5%を取り扱っている。QLD Competition Authority の管轄下にある。一般炭取扱量は全量の約 15%であり、DBCT と炭鉱間の契約はすべて「Take or
Pay」である。DBCT は Pacific National(Asciano)および Aurizon の 2 社の鉄道輸送会社との配車調整業務も行っている。2 社の石炭輸送は Aurizon National Network Service(元 QLD Rail)の鉄道網を利用して行われている。
7.5 列の貯炭場を有し、2 ヵ所の突堤、4 ヵ所のバース、3 基のシップローダーを有する。
ポートチャージはインフラが 2.9 ドル、ハンドリングが 2.6 ドル、合計 5.5 ドル/トン、新しい Abbot Point 港は 8 ドル、その他の港湾は 6 ドル程度である。
DBCT の施設能力は 8,500 万トン/年であるが最近の輸出量は 6,400 万トン/年前後で推移していた。2013 の輸出量は 6,600 万トンの見通しである。DBCT からの輸出は FOB ベース
で行われているためフレートの変動により入港船舶数は 30～60/月と大きく変動する。
d) Gladstone 港
RG Tanna Coal Terminal (RGTCT)と Barney Point Coal Terminal (BPCT)があり、Gladstone Ports
Corporation Ltd (GPC)が所有、操業している。現在の施設能力は 8,200 万トン/年であるが、最終的には貨物取扱量を 2.5～3.0 億トンに拡張する計画がある。拡張計画にはそれぞれ完成時期は異なるが RGTCT の能力を現在の 7,500 万トンから 9,000 万～1 億トンに拡張する
計画、Fisherman’ Landing の既存 4 バースに 7 バースを増設する計画、Friend Point にパナ
マックス用のバースを 2 ヵ所新設する計画、Tide Island に液体用ターミナルを新設する計画、Hamilton Point に LNG 用を含めた 4 バースを建設する計画、Curtis Island に LNG 用積み出し施設を建設する計画などが含まれている。これらが全て完成すると施設能力は 2 億
3,800 万トン/年となる。
Gladstone 港は Anglo American Coal、BMA、Rio Tinto、Glencore Xstrata、Peabodyなどの石炭企業が利用している。貨車受け入れ能力は 9,500 万トン/年で、貯炭能力は 640
万トンである。
e)Brisbane 港 (Fisherman Island Coal Terminal : FICT)Port of Brisbane Corporation が港湾を所有、New Hope Corporation Ltd にリースし、QLD
Bulk Handling Pty Ltd が操業している。多目的港でコンテナ取扱港として急成長している。
年間取扱高は 500 億ドルに達する。一般炭のみを取り扱っている。

56

(2)鉄道の概要(a)NSW 州
1)全体
Australian Rail Track Corporation (ARTC)は、2004 年 9 月 NSW 州における鉄道権益と Hunter
Valley の鉄道を 60 年リースで取得した。図 2.1-22 に Hunter Valley 地区の鉄道輸送の概要を記す。

出典： Trade & Investment, NSW

図 2.1-22 Hunter Valley 地区の鉄道と炭鉱ネットワーク
輸出炭鉄道輸送の契約量は、2013 年 1 億 5,800 万トン、2014 年には最大 1 億 8,800 万ト
ン、2015 年には最大 1 億 9,700 万トンが見込まれる。その後はほぼ安定し、2018 年には 2
億 400 万トン、2019 年には 2 億 600 万トンとほぼ安定する。2013 年の実際の鉄道輸送量は契約量を 2,200 万トン下回る見込みである。
鉄道輸送は 100～120 トン貨車を使用し、2012 年の 1 列車当たりの平均輸送量は 7,139 トンであった。2011 年の実績は 6,932 トンで、2013 年の見込みは 7,729 トンである。列車の長さは 1,250m～1,565m である。
鉄道輸送能力は、FY2011 が 1 億 5,000 万トン、FY2012 が 1 億 7,500 万トン、FY2013 が
1 億 8,500 万トンであり、FY2014 の第一四半期には 2 億 800 万トンに増加する。現在 ARTC
は HunterValley 地域の輸送能力増強の基本計画を実施中で、今後 5 年間に 14 億ドルを投資し、今後の輸送量に応じて増強する計画である（図 2.1-23 参照）。
57

・Nrrabi～Muswellbrook 間・Ulan～Muswellbrook 間・Muswellbrook～Hexham 間

出典：ARTC

図 2.1-23 HunterValley 地域の鉄道ネットワーク
2)Newcastle 港への鉄道輸送
2012 年の Gunnedah 炭田からの鉄道輸送量は前年比 770 万トン増の 1,240 万トンであった。Maules Creek 炭鉱、Vickery South 炭鉱、Caroona 炭鉱、Watermark 炭鉱の生産量は今後 2倍以上に増加する計画である。
ARTC の輸送能力増強計画は既存鉄道の複線化と線路傾斜の緩和によるものである。同時にループ線と接続線の増強も行われるがこれらの対応により増加する輸送能力量は明示されていない。例えば枕木のコンクリート化と軌道の強化により軸加重を 25 トンから 30 トンに増強する計画では、貨車の積載量が 100 トンから 120 トンに 20%増加させることができる。
Ulan～Muswellbrook 間の 2012 年の輸送量は 3,600 万トンで、2013 年もほぼ同量が見込まれる。Cobbora 炭鉱の開発の遅れは中期的にはこの地域の鉄道輸送量負荷を軽減させることになる。
ARTC による FY2012 に行った輸送量見通しでは FY2013 の輸送能力不足が懸念されたが、FY2012 末になり ARTC は炭鉱との FY2013 の契約輸送量を当初契約から 2,200 万トン
減とする契約見直しを行うことで対応した。

58

鉄道輸送力と輸出炭輸送量のギャップの解消


輸送契約量の見直し、生産量の減少
上記の輸送量減の見通しに基づけば、FY2014 にも若干の輸送能力不足が懸念されるが、ARTC は炭鉱側と FY2012 と同様の輸送契約量見直しを行うこととしている。
一方で HVCCC(Hunter Valley Coal Chain Coordinator)によれば中期的には既存炭鉱、新規炭鉱共に生産量が減少する見通しであり、これらの炭鉱は「Take or Pay」をコミットしない意向を示している。
従って炭鉱との輸送契約量の調整を行うことにより、今後短期的には ARTC は輸出石炭の鉄道輸送量には対応が可能であり、中期的には炭鉱の生産量減により余裕が生じると考えられる。


鉄道設備の増強ARTC の現在の計画によれば、FY2013 からの 5 年間に 14 億豪ドルを投資し、Hunter

炭田～Newcastle 港への鉄道を改良し、今後の鉄道輸送量増に対応するとしている。前述の貨車の積載量の増強により、例えば FY2012 の輸送能力 1 億 7,500 万トンを 2 億 1,000 万トンに増加させることができる。
3)Port Kembla 港
石炭輸出量の約 60%、800～900 万トン/年を南部炭田から鉄道(Illawarra line、Moss Valeline)で受け入れており、残りはトラック輸送されている。トラック輸送量/受入量は最大 750
万トンであり、1,000 万トンまでの増強が可能である。従って鉄道輸送で対応できない輸出
石炭はトラックで輸送することが可能である。

59

(b)QLD 州
1)全体
鉄道フレートは近距離で 7～8 ドル、遠距離で 16～17 ドルである。QLD 州中央部をカバーする Aurizon 社は当該地域で唯一の鉄道建設・運営企業である。同社の鉄道網の既存能力と将来計画を表 2.1-31 に示す。既存の鉄道輸送能力は 2 億 7,400 万トン/年で、拡張後の2018 年には最大 3 億 8,000 万トン/年となる。従って将来の輸出量（例えば 2025 年で最大 3
億トン強）には十分対応可能と考えられる。
表 2.1-31 Aurizon 社の鉄道網輸送能力
鉄道システム輸送量
2012-13

プロジェクト

容量百万トン/年 百万トン/年Newlandsシ ス テ ム

認可済み拡張

既存

17.75

増加量
計
百万トン/年

2018年までの拡張計画

投資額
百万$

完成

増加量
計
百万トン/年

2023年までの拡張案

投資額
百万$

完成

増加量
計
百万トン/年

投資額
百万$

50

Goonyella-Abbot Point X501

0

50

0

2012年6月

0

50

0

2012年6月

0

50

0

50

0

2012年6月

0

50

0

2012年6月

0

50

0

30

30

2,300

2017年3月

0
30

30
60

0
300

2012年6月

Goonyella-Abbot Point X801
小計
Galileeシ ス テ ム

17.75
0

50
0

GVK-Hancock X302
GVK-Hancock X602

35

35

2,200

0
96.54

0
129

Goonyella X1401
Adani Railway X30

0

0

0

70

250

2021年

65

65

4,500

2017年3月

65

130

550

－
2021年

11

140

130

2014年4月

0

1400

2014年4月

0

140

0

2014年

20

160

1,500

－
2020年

20

160

1,500

－
2020年

Goonyella X1601
Goonyella X1941

96.54
57.32

129
86

BMS-Gladstone X861
BMS-Gladstone X1131 - incl WIRP

11

140

130

2014年4月

0
27

86
113

195
900

2012年10月

0

140

0

Dec-16－

2015年6月

0Surat Basin Railway X323

113

0

2015年6月

BMS-Gladstone X1451

0
32

113
145

1,500
2,500

BMS-Gladstone X1701
小計

57.32
8.57

86
9

小計

8.57
180.189274.0Westernシ ス テ ム
Western X12 (Qld Rail)
合計

2020年

35

Waratah X60

小計Blackwater-Moura-Suratシ ス テ ム

2017年

2017年3月

Adani North Galilee Railway X70

Goonyellaシ ス テ ム

－
2012年

－

GVK-Hancock X902
Adani North Galilee Railway X35

小計完成

出典：Department of Transport and Main Roads 、QLD
注：
1. Aurizon 100%シェア
2. JV Aurizonシェア 51%
3. Aurizonシェア 33%

27

113

1,095

2015年6月

0

113

0

2015年6月

32

145

4,000

0
0
38.0

9
0
9
0
312.0 1,225

2012年6月

3
3
68

12
12
380.0

75
75
4,575

2016年6月

1
1
118

13
13
498

25
25
6,075

2012年6月
2015年6月

2016年6月
2018年6月

2013年12月

2)Bowen 炭田の鉄道
Bowen 炭田の石炭は鉄道輸送され、Abbot Point 港、Hay Point 港、Gladstone 港の 5 ヵ所のターミナルから輸出されている。同炭田では現在 39 ヵ所の露天炭鉱と 12 ヵ所の坑内採掘炭鉱が操業している。これらの炭鉱は QLD 州の強粘結炭のほぼ全量を生産している。
Bowen 炭田の石炭を輸送している CQCN（Central Queensland Coal Network）の拡張計画
は現在の約 2 億 7,000 万トン/年の輸送容量を 2018 年に約 3 億 7,000 万トン/年に増加させる
ものである。2012 年度の 4 鉄道システム（Newlands、Goonyella、Blackwater、Moura：図2.1-24、図 2.1-25、図 2.1-26 参照）の輸送量は 1 億 7,000 万トンであった。Aurizon 社は
60

－
2021年
2021年
－
2021年
2018年
2018年
2023年

QLD 州最大の石炭鉄道輸送企業であり、Pacific National Coal 社とシェアを分け合っている。
政府はこれら民間企業が、将来の石炭輸送量に見合った鉄道の拡張を行うことを期待している。

出典：Aurizon

図 2.1-24 Newlands システム

出典：Aurizon

図 2.1-25 Goonyella システム61

出典：Aurizon

図 2.1-26 Blackwater/Moura システム
3)Galilee 炭田の鉄道
現在今後開発される Galilee 炭田の炭鉱から沿岸の積み出し港への鉄道輸送システムは無い。政府は 2012 年に Galilee 炭田から Abbot Point 港までの 2 線の鉄道建設の支援を発表した。この 2 線は炭田中央部をカバーする東西線と炭田南部をカバーする南北線である。

a)東西線
このシステムは炭田の中央部と北部地域を既存の Aurizon 社の石炭輸送システムに新線で接続するものである。このシステムは Adani 社と Aurizon 社により調査が行われている。

b)南北線
Alpha Coal Project の開発によって開発が促進されるもので、GVK/Hancock 社による調査
を政府が支援している。

62

2 . 1 . 7 原料炭の生産国としての課題
豪州では｢Teke or Pay｣の導入により輸送インフラコストの固定費が増加している。問題点
は生産量が減少または 0（ゼロ）でも定額のインフラ・チャージを支払わなければならないことである。閉山すれば｢Take or Pay｣は免れるが、それ以外は輸送業者側の都合で貨車が廻ってこない場合でもチャージを支払わなければならない。石炭価格の低迷により生産業者の中には減産したがっている生産業者もいるが、減産しても契約と同じ量の石炭輸送チャージを支払わなければならない。
炭鉱の生産コストの上昇も課題である。炭鉱労働者の平均賃金が 14 万～15 万豪ドル/年まで上昇している。原因は組合が強いからであり、2012 年には BHP では協議がこじれて長期のストライキとなった。原則閉山以外は労働者を解雇できない。通常の労働シフトは 7 日間勤務、その後 7 日間休みで、年休が 1～2 ヶ月あることから実労働期間は 4～5 ヶ月/年しかない。現状の賃金はあまりにも高額で、米国の炭鉱労働者の 2 倍の賃金である。
原料炭バブル期に生産コストを無視した開発、増産を行った炭鉱は現在の価格レベルに対応できない炭鉱も出てきている。同時期に新規労働者を大量雇用したことから、生産性の低下、労働者の余剰も派生している。また原料炭フィールドは QLD 州、NSW 州ともに限られており、採掘切羽が徐々に深部化しており、コスト増につながる可能性がある。
許認可の煩雑性も課題である。鉱業権に関し、従来州政府で認可されたものは連邦政府を素通りであったが、現在は 2 重に厳しく審査される。現在炭鉱開発許認可で連邦政府が訴えられている事例があり、周辺の炭鉱開発申請がストップしているところもある。例としては
オーストラリア政府が認可した豪独立系石炭会社ホワイトヘブン・コールのボガブライ炭鉱開発では環境 NGO により開発中止を求め提訴されている。
要望書では、開発によって先住民であるゴメロイの文化遺産や絶滅危惧種に指定されているボックスガム（ユーカリの一種）などの貴重な生態系が破壊され、さらに騒音や煤塵により地域住民の健康に悪影響がもたらされることに深い懸念を示しています
環境問題に関しては、炭鉱開発、インフラ開発に関して環境問題から住民、環境 NGO 等の反対が大きく、許認可に時間を要する。
さらに、豪ドル高が炭鉱経営を圧迫している。例えば Gujarat NRE Coking Coal 社の 2013
年下期の損失額は 7,400 万ドルであったが、その内為替差損によるものが約 4,000 万ドルで
あった。

63

2 . 1 . 8 今後の輸出能力の予測
表 2.1-32 から表 2.1-34 原料炭生産量と輸出量の実績及び見通しを 3 ケース示す。
表 2.1-32：（その 1：会計年度）

BREE

表 2.1-33：（その 2：暦年）

Metal Bulletin Research

表 2.1-34：（その 3：会計年度）

BHP Billiton 社（今後の見通しのみ）

表 2.1-32 豪州の原料炭生産量と輸出量見通し（その 1：会計年度）（単位：百万トン）
2013
2014
2015
2016
2017
2020
2025
年

NSW
低ｼﾅﾘｵ
26
28
29
34
38
中ｼﾅﾘｵ
高ｼﾅﾘｵ
QLD
低ｼﾅﾘｵ
144
157
170
181
182
中ｼﾅﾘｵ
高ｼﾅﾘｵ
合計
低ｼﾅﾘｵ
170
185
199
215
220
中ｼﾅﾘｵ
高ｼﾅﾘｵ
出典：Bureau of Resources and Energy Economics (BREE)

34
42
42

34
44
44

202
203
209

226
244
262

236
245
251

260
288
306
QLD

300

百万トン

250
200
150
100
50
0
2013

2014

低シナリオ

2015

2016

2017

中シナリオ

2020

2013

2025

2014

高シナリオ

2015

低シナリオ

合計
350
300
250

百万トン

百万トン

NSW
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

200
150
100
50
0
2013

2014
低シナリオ

2015

2016
中シナリオ

2017

2020

2025

高シナリオ

出典： Bureau of Resources and Energy Economics(BREE)

64

2016
中シナリオ

2017

2020

高シナリオ

2025

表 2.1-33 豪州の原料炭生産量と輸出量の実績及び見通し（その 2：暦年）

輸 出 量

生 産 量

(単位：百万トン）
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011 2012f 2013f 2014f 2015f 2016f 2017f 2018f 2019f 2020f

強粘結炭

90.3

87.2

90.2

90.5

90.5 101.2

93.6 102.6 110.5 123.9 133.0 138.2 141.1 142.7 143.9 145.2

弱粘結炭

31.0

32.7

37.4

38.2

32.9

37.1

35.9

38.5

39.6

43.8

46.6

48.2

49.1

50.4

51.3

52.1

PCI炭

14.4

15.8

21.4

22.5

23.6

26.2

26.4

28.6

31.0

35.3

36.6

37.6

38.4

38.8

39.3

39.6

合

135.7 135.7 149.0 151.2 147.0 164.5 155.9 169.7 181.1 203.0 216.2 224.0 228.6 231.9 234.5 236.9

計

強粘結炭

81.1

79.6

82.4

85.2

85.0

95.1

89.1

98.1 106.1 118.4 126.8 131.9 134.9 136.5 137.6 138.9

弱粘結炭

30.5

30.5

35.2

36.7

32.6

37.0

34.9

36.7

37.4

42.1

45.3

46.8

47.7

49.0

49.8

50.6

PCI炭

13.5

14.8

21.4

21.9

22.9

25.4

25.7

27.8

30.1

34.4

35.5

36.5

37.3

37.7

38.2

38.5

合

125.1 124.9 139.0 143.8 140.5 157.5 149.7 162.6 173.6 194.9 207.6 215.2 219.9 223.2 225.6 228.0

計

輸出量

250.0

250.0

200.0

200.0

150.0

百万トン

百万トン

出典：Metal Bulletin Research （f ：予測値）
生産量

100.0

150.0
100.0

50.0

50.0

0.0

0.0

強粘結炭

弱粘結炭

PCI炭

合計

強粘結炭

弱粘結炭

PCI炭

合計

出典：Metal Bulletin Research1

表 2.1-34 豪州の原料炭輸出量の見通し（その 3：会計年度）（単位：百万トン）
年

2015

2020

2025

2030

輸出量

211

246

251

257

出典：BHP Billiton 社

暦年（Calendar Year）と会計年度（Fiscal Year）による対象月の違いはあるものの、3 者の輸出量の見通しまとめるとおおよそ下記の通りである。
2015 年：2.0～2.1 億トン
2020 年：2.3～2.5 億トン
2025 年：2.5～2.9 億トン

1Metal Bulletin Research は英国ベースのコンサルタントであり、金属及び鉱業市場の研究を行っている。

65

表 2.1-32 は Bureau of Resources and Energy Economics (BREE)が予測した今後の豪州からの原料炭輸出量の見通しを示す。上表で 2020 年と 2025 年は 3 ケースのシナリオを想定しているが、これらは世界の原料炭輸出市場における豪州炭のシェア予測に基づく。低シナリ
オは 56%シェア、中シナリオは 62%、高シナリオは 66%を想定している。因みに 2010 年のシェアは 58%であり、2011 年のシェアは QLD 州の水害の影響による減少で約 49%であった。
（年はいずれも豪州会計年度）。輸出量は 2013 年（会計年度）で 1 億 7,000 万トン、2015
年で 1 億 9,900 万トン、2020 年で 2 億 5,100 万トン、2025 年で 3 億 600 万トンの見通しである（2020 年、2025 年は高シナリオ）。
前述のように豪州では確実に炭鉱が開発される炭鉱の生産計画が 3,900 万トン以上、また、開発準備段階のプロジェクトによる今後の新鉱開発による生産量増見込が 7,830 万トン、合計で 1 億 1,700 万トン（2020 年までに生産開始）以上あることから、2013 年の出炭実績 1
億 7,000 万トンと合計すると、2 億 8,700 万トンとなり、2020 年における高シナリオでの原料炭輸出見通し 2 億 5,100 万トンは達成可能と考えられる。
輸出インフラに関してもインフラのセクションで詳細に記載したように輸出量増加の阻害要因とはならない見通しである。
表 2.1-35 に本調査で予想する豪州での原料炭供給量を示す。豪州の原料炭供給予測については各機関それぞれ予測されているが、本調査では炭鉱各社のデータを基に炭鉱ごとの出炭計画の積み上げを行った。また、石炭品質を強粘結炭～中粘結炭と非微粘/PCI に分けて示した。2015 年の予想では、強粘結炭～中粘結炭の供給量は 1 億 3,400 万トン、非微粘/PCI の供給量は 8,300 万トン、合計で 2 億 1,700 万トンである。同様に、2020 年では、強粘
結炭～中粘結炭の供給量は 1 億 4,700 万トン、非微粘/PCI の供給量は 1 億 800 万トン、合計で 2 億 5,500 万トンある。2020 年には現在の約 1.5 倍の原料炭供給が予測された。

66

表 2.1-35 豪州の原料炭供給予想(千トン）
強～中粘結炭
BHP/BMA
Anglo
Rio Tinto
Glencore Xstrata
Peabody
YancoalV ale
Wesfarmers
Gujarat NRE
Jellinbah
AquilaQoal
OthersTotal

201449,36013,3259,000
12,200
9,100
855
1,600
6,000
4,600
3,250
2,600
1,500

2015
55,76013,325
10,50012,70010,650
855
1,600
6,000
4,600
4,000
2,600
11,5002016
55,76013,325
10,50013,70010,650
855
1,600
6,000
5,200
4,000
7,100
11,5002017
55,76016,575
10,50014,20010,650
855
1,600
6,000
5,700
4,000
7,100
14,5002018
55,76016,575
10,50014,20010,650
855
1,600
6,000
5,700
4,000
7,100
14,5002019
55,76016,575
10,50014,20010,650
855
1,600
6,000
5,700
4,000
7,100
14,5002020
55,76016,575
10,50014,20010,650
855
1,600
6,000
5,700
4,000
7,100
14,500113,390134,090

140,190

147,440

147,440

147,440

147,440

2014
12,340
7,175
4,800
6,000
5,750
3,420
1,900
3,000
2,500
7,850
0
0
20,00074,7352015
13,940
7,175
4,800
6,500
6,050
4,500
3,000
3,000
2,500
8,600
0
0
23,00083,0652016
13,940
7,175
4,800
6,500
6,050
4,950
3,900
3,000
2,500
8,600
0
0
25,00086,4152017
13,940
8,925
4,800
6,500
6,050
4,950
3,900
3,000
2,500
8,600
0
0
30,00093,1652018
13,940
8,925
4,800
6,500
6,050
4,950
3,900
3,000
2,500
8,600
0
0
35,00098,1652019
13,940
8,925
4,800
6,500
6,050
4,950
3,900
3,000
2,500
8,600
0
0
40,000103,165

2020
13,940
8,925
4,800
6,500
6,050
4,950
3,900
3,000
2,500
8,600
0
0
45,000108,165

188,125

217,155

226,605240,605

245,605

250,605

255,605

非微粘／PCI
BHP/BMA
Anglo
Rio Tinto
Glencore Xstrata
Peabody
YancoalWhitehaven
V ale
Wesfarmers
Jellinbah
AquilaQcoal
OthersTotal
原料炭総計

出典：各炭鉱データをもとに作成

67

2 . 2 米国
2 . 2 . 1 石炭埋蔵量
米国の石炭可採埋蔵量を表 2.2-1 に示す。2013 年の世界エネルギー会議（WEC）報告によると、石炭の埋蔵量は 2,373 億トンで世界第 1 位、世界全体の 27.6%を占める。内訳は瀝
青炭・無煙炭 1,085 億トン、亜瀝青炭 986 億トン及び褐炭 302 億トンからなる。
表 2.2-1 米国の石炭可採埋蔵量
可 採 埋 蔵 量

無煙炭・瀝青炭

1,085 億トン

亜瀝青炭

986 億トン褐炭302 億トン
計2,373 億トン

出典：World Energy Council 2013

また、この内原料炭は東部アパラチア地区 7 州の瀝青炭の可採埋蔵量と現在確認されている原料炭の可採埋蔵量の比率からの推測値により、約 200 億トンと見込まれる。
図 2.2-1 に米国の炭種別石炭資源分布の状況を示す。主要炭田は東部、中西部および西部に広がっている。東部炭田には、原料炭など、高品質炭の瀝青炭が賦存しており、高コストでも坑内採掘で生産されているところが多い。また西部炭田について、北部区域 モンタ
ナ州から南部区域 アリゾナ州～ニューメキシコ州までに至る広大な地域に幅広い炭種の石炭が賦存している。炭層の賦存状況や地質的な状況より、北部区域は亜瀝青炭の胚胎により大規模な露天採掘に、南部区域は中～高揮発分、瀝青炭の胚胎により坑内採掘に適してい
る。

68

亜瀝青炭

褐炭

原料炭産地

瀝青炭・無煙炭
出典：World Energy Council 2013

図 2.2-1 米国の炭種別石炭資源の分布状況
米国の原料炭の生産地域は、中央、北部及び南部アパラチア地方で、この地域における瀝
青炭の埋蔵量は、主に原料炭を生産しているペンシルバニア州（瀝青炭可採埋蔵量：106億トン）、オハイオ州（同：114億トン）、ウエストバージニア州（同：171億トン）、バージニア州（同：9億トン）、ケンタッキー州(同：54億トン、東部のみ）、テネシー州（同：4億トン）、アラバマ州（同：27億トン）を合計すると、約485億トンとなる。このアパラチア
地方の原料炭埋蔵量については、原料炭の可採埋蔵量を確認しているArch Coal社のデータ（ 原 料 炭 4.3 億 ト ン / 瀝 青 炭 10.5 億 ト ン ） 及 び Alpha Natural Resources と National Mining
Associationにおける原料炭比率に関するヒアリングに基づき、瀝青炭に対する原料炭の可採埋蔵比率から約40%とすると、原料炭の可採埋蔵量は約200億トンと推定される。

69

2 . 2 . 2 原料炭生産量、輸出量(1)石炭生産量及び消費量の推移
図 2.2-2 に米国の石炭生産量及び消費量の推移を示す。2000 年以降の生産量は、ほぼ 9～10 億トンで推移しており、2012 年の生産量は、10 億 1,600 万トン、前年と比べると 7.2%、
約 7,900 万トンの減少であった。東部炭田からの生産量は、4 億 2,400 万トンで全体の 42%を占めたが、アラバマ州、イリノイ州、ミシシッピィ州を除く東側の州において約 7.1%減
少した。
また、西部炭田の生産量は、5 億 9,200 万トンで全体の 58%あったが、前年と比べると7.3%の減少となり、州別に見てみるとワイオミング州は 8.5%減少したが、コロラド州とニューメキシコ州は、増加した。

（単位：千トン）

year

2000

生産量
消費量

2001

2009

2010

2011

2012

971,591 1,021,417 991,821

971,282 1,007,981 1,025,846 1,054,147 1,039,163 1,061,771 972,716

982,038

992,441922,062

966,391

980,168 1,010,733 1,029,721 1,017,061 1,027,008 1,021,750 918,493

949,702920,300

821,925

961,935

2002

971,673

2003

2004

2005

2006

2007

2008

出典：IEA ｢Coal Information2013（2012 は推測値）｣

図 2.2-2（単位：千トン）

米国の石炭生産量及び消費量の推移

米国内で消費される石炭はその約 90%は発電所で使用されるが、石炭消費量は、近年減少傾向にあり、2012 年の米国の国内消費は、8 億 9,000 万トンで前年比 11.2%減であった。
これは、天然ガスの価格が下がったこと、経済の低迷によるもの、暖冬など天候によるものなどの影響と考えられている。
発電における石炭消費は 11.6%減り、8 億 2,500 万トン、2011 年に比べて 1.1 億トン減少
70

1,000,000

した。その他の産業、セメント、農業、重工業等における消費は、7.2%減少し、4,290 万トンであり、商業、病院等では 26.8%減少し、約 200 万トンであった。
(2)石炭輸入量及び輸出量の推移
図 2.2-3 に米国の石炭輸入量及び輸出量の推移を示す。米国の石炭輸入量は、2000 年代
後半から減少傾向にあり、2012 年は前年比で 30%、920 万トン減少した。主な輸入元は、コ
ロンビア、インドネシア、カナダである。
一方輸出量は、2007 年以降大幅に増加しており、2012 年は米国炭の輸出記録を更新し、
1 億 2,000 万トンを超えた。米国ではシェールガス革命の影響で、石炭総需要そのものが減少してきており、そのために生産余剰分が輸出に向けられ、石炭輸出を増やすことで調整され、特にアジア、欧州の需要に振り向けられている。特に一般炭は、欧州、アジア及びアフリカへ輸出され、他方、欧州におけるガス価格の高騰により、その代替として石炭の利用促
進が進められている。

（単位：千トン）

year

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

石炭輸入量

11,351

18,751

16,181

22,721

24,74927,63432,882

32,97331,032

20,53817,556

11,873

8,310

石炭輸出量

53,06144,14935,92739,01643,54345,30645,03953,67373,95353,612

74,132

97,303

114,073

出典：IEA ｢Coal Informtion2013（2012 年は推測値）｣

図 2.2-3 米国の石炭輸入量及び輸出量の推移

71（単位：千トン）

図 2.2-4 に、米国の地域別輸出量の推移を示す。2009 年から欧州、アジア及び南米への輸出が増加し、北アメリカへの輸出は減少している。
（100万トン）
70
60

North America

South America

EuropeAsia

Australia & Oceania

Africa

50

40
30
20
10
0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

出典： EIA Quarterly Coal
Report2000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

North America
18
17
16South America
443Europe
23
19
14
Asia
6
3
2
Australia & Oceania
000Africa
2
1
1
Total
53
44
36
出典：EIA｢Quarterly Coal Report｣

20
3
14
0
0
2
39

17
4
14
7
0
2
44

19
4
17
5
0
1
45

19
4
19
2
0
1
45

17
7
25
1
0
4
54

22
7
37
5
0
4
74

図 2.2-4 米国の地域別、石炭輸出量の推移

72

11
12
9
10
8
9
10
10
27
35
49
60
6
16
25
29
0
0
0
0
2
2
4
4
54
74
97
114
（単位：100 万トン）

(3)原料炭生産量、消費量及び輸出入量の推移
図 2.2-5 に米国の原料炭の生産量及び消費量の推移を示した。2000 年から 2012 年までの原料炭生産量は、2000 年代前半は 5,000 万トン前後であったが、2008 年から徐々に増加傾向を示し、2010 年には 7,000 万トンを超え、2011、2012 年は 8,000 万トン台に達している。国内原料炭の消費は 2,000 万トン前後で推移している。2000 年代後半における原料
炭の生産量増加分は明らかな輸出による増加である。

（単位：千トン）

year

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

原料炭生産量54,28744,88438,78940,00544,222

46,444

44,59947,30757,36746,55968,64581,65681,300

原料炭消費量25,96323,655

21,58921,93921,462

20,893

20,902

20,524

19,98914,042

19,152

19,40319,002

出典：IEA｢Coal Informtion2013（2012 年は推測値）｣

図 2.2-5 米国の原料炭の生産量及び消費量の推移

73（単位：千トン）

図 2.2-6 に米国の原料炭の輸出量及び輸入量の推移を示す。2012 年輸出量は約 6,339
万トンでこれまでの最大値を示したが、米国内における原料炭の消費需要について、シェー
ルガス革命の影響は、その使用用途より直接関係ないものの、アジアの原料炭需要の増大を背景に、近年、その輸出量が大幅に増大している。
原料炭は主にアジアへ輸出されているが、これは中国とインドにおける原料炭需要の急増が主な要因である。一方で南米と欧州への原料炭輸出量は減少している。
米国における原料炭の輸入量は、2000 年代前半は 150～200 万トンを基調とし、その後は、やや減少し 100～150 万トンとなっているものの、大幅な変化はない。

（単位：千トン）

year

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

原料炭輸入量

1,547

2,091

2,207

1,556

1,987

1,603

1,533

1,515

1,580

947

1,385

1,446

1,015

原料炭輸出量29,78023,053

19,53920,03924,34926,001

24,94629,19838,59933,80350,906

63,07863,392

出典：IEA｢Coal Informtion2013（2012 年は推測値）｣（単位：千トン）

図 2.2-6 米国の原料炭の輸入量及び輸出量の推移

74

(4)原料炭の輸出先の推移
2000 年代後半において、米国炭の輸出量が増加し、特に欧州とアジアへの輸出量の増加が顕著である。アジアへの輸出に関して、アジアの国別で、中国、インド、韓国への輸出が増えている。EIA 資料によれば、2013 年後半において原料炭が石炭輸出の 61.3%を占めている。
図 2.2-7 に 2013 年上半期における原料炭輸出先の上位 10 ヵ国を示す。ブラジルと中国が圧倒的に多く、それに次いで、オランダ、英国、韓国、カナダ、インド、日本、トルコ、ウクライナと続いている。ブラジル及びカナダ以外は、近年輸出量が増加している。

(万トン)

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

輸出国 ブラジル 中国
169
輸出量 173

オランダ 英国
114
97

韓国
94

カナダ インド
87
76

日本
74

トルコ ウクライナ
73
60

出典：EIA

図 2.2-7 米国の原料炭輸出先、上位 10 ヵ国（2013 年上半期）

75

2 . 2 . 3 主要原料炭サプライヤーの概要(1)石炭生産企業ランキング
米国の原料炭生産企業は主に Arch Coal Inc、Alpha Natural Resources LLC、Walter Energy
Inc、 CONSOL Energy Inc、Rosebud Mining Co、Patriot Coal Corp の 6 社であり、これら 6 社
で米国全ての原料炭生産量の 66%を占める。また、表 2.2-2 には 2011 年の原料炭、一般炭を含めた全石炭生産量の上位 10 企業の生産量を示すが、原料炭生産企業 6 社の内、Arch
Coal Inc、Alpha Natural Resources LLC、CONSOL Energy Inc、Patriot Coal Corp の 4 社はこれ
ら米国上位 10 企業の中に入っている。この表の中の Peabody Energy Corporation や Cloud
Peak Energy, Inc は一般炭を主に生産している企業である。
表 2.2-2 米国の主要な石炭生産企業（2012 年）
順位

企

業

名

1

Peabody Energy Corporation

173

2

Arch Coal, Inc

123

3Alpha Natural Resources LLC

95

4

Cloud Peak Energy, Inc

83

5

CONSOL Energy Inc

51

6

Alliance Resources Partners

31

7Luminant Mining Company

28

8

Murray Energy Corporation

26

9

North American Coal Corporation

26

10

Patriot Coal Corporation

22

合

915

計

百万トン

出典：National Mining Association 「Major US Coal Producers 2012」(2)主要原料炭生産会社
以下に輸出企業の概要を示す。
(a)Alpha Natural Resources LLC
本社はバージニア州ブリストル市に位置する。2004 年創設された企業であり、年間生産量は 8,000 万トン強で、米国東部で最大の石炭会社である。主にペンシルバニア（PA）や
ウエストバージニア（WV）、バージニア（VA）、ケンタッキー（KY）で生産している。
2012 年の石炭生産量は、44%が原料炭で、56%が一般炭であった。86 の炭鉱を所有しており、その内、坑内採掘 60 炭鉱、露天採掘 26 炭鉱で、選炭設備は 24 プラントある。
東部における生産量 5,000 万トンのうち、ペンシルバニアで 2,000 万トンを生産し、残りの 3,000 万トンは主に中央アパラチアで生産しており、南部アパラチアでは生産していない。

76

原料炭の可採埋蔵量は約 15 億トンと推定されており、石炭の全体の可採埋蔵量 45 億ト
ンの 33%を占めている。
2013 年は 10 月までで、8,600 万トンの石炭を生産しており、東側の PA、WV、VA、KY
州の炭鉱で、原料炭を 2,000～2,100 万トン、一般炭を 2,800～3,000 万トンを生産した。また、西側の WY 州で、3,800～4,000 万トン生産した。
生産されている原料炭の性状は、バージニア州の原料炭は低～中揮発分であり、ペンシ
ルバニア州の原料炭は低揮発分で、硫黄含有量がやや高い。生産している原料炭はほとんどが海外に輸出されており(1,500～2,000 万トン)、一般炭を含めると輸出量は 2,500～3,000
万トンとなり、米国では最大の石炭輸出会社である。2012 年の原料炭輸出売上高は 29 億ドルで、全売上高の 42%を占めている。
Barret 炭鉱及び Cresson 炭鉱の原料炭生産能力を増強する計画であり、建設は 2012 年
から 2015 年にかけて行われ、完成後は年間 200 万トンの原料炭を生産する計画である。

(b)CONSOL Energy Inc
本社はペンシルバニア州ピッツバーグ市である。1864 年操業の企業であり、石炭と天然ガスを生産している。石炭については、アパラチア炭が世界の電力会社及び製鉄会社に売られている。原料炭については、中央アパラチア地区に 3 箇所の原料炭採掘権を保有している。また、天然ガスについては、元々CBM の探査及び生産から始め、現在はシェールガス
の探査及び生産も行っている。
ペンシルバニア州に Enlow Fork 炭鉱(2012 年 950 万トン)及び Bailey 炭鉱(2012 年 960万トン)、ウエストバージニア州に Miller Creek Complex 炭鉱(2012 年 290 万トン)、バー
ジニア州に Buchanan 炭鉱(2012 年 350 万トン)を有している。所有炭鉱の内、最大原料炭
炭鉱は、バージニア州南西部にある低コストの長壁式炭鉱である Buchanan 炭鉱である。
そこでは、高品質な低揮発性の原料炭の埋蔵量が 1 億トン以上賦存しており、年間約 350
万トンを生産している。Buchannan 炭鉱では、2007 年に天井崩落事故があり、2008 年 3月まで生産停止しなければならなかったため、生産が大きく下落したが、その後、月 40 万トンで復活している。その後も数回操業停止の時期があったが、現在は生産を続けている。
北部アパラチア地区にある Bailey 炭鉱においても、アジアへの輸出向けに数十万トンの原料炭を生産している。
CONSOL Energy 社は、Norfork Southern と CSX Transport の 2 つの鉄道網が乗り入れる輸出ターミナルを保有しており、自社生産分の 300 万トン弱を含めて、1,000 万トン近くを扱っている。また、港湾には、年間 1,200 万トンの能力を保有している。

(c)Walter Energy Inc
2012 年に 12 月に本社がアラバマ州タスカルーサ郡ブロックウッド町に移転した。原料炭は約 2 億トンの可採埋蔵量があり、炭鉱は、主にバーミンガムとタスカルーサの間のア
ラバマ州中西部に位置している。生産される原料炭は、高品質（高強度、低硫黄、低灰分）
77

な原料炭である。
No.4 炭鉱、No.7 東炭鉱及び西炭鉱は地表から 600m の深さで操業しており、北米で最深の立坑を有するロングウォール採炭による炭鉱である。アラバマの Blue Creek 炭層は、
高強度、低硫黄、低灰分の高品質の強粘結炭であるが、高品質の瀝青炭も産出することから、電力用としても販売している。
また、No.4 炭鉱及び No.7 炭鉱は、今後 20～29 年間の生産が可能と予想されていたが、その後 2011 年 5 月に、No.4 炭鉱の北西部に新たに原料炭 6,800 万トンの埋蔵量があることが判明し、現時点では 40～45 年採掘可能とされている。
生産された石炭は、主に CSX 社の鉄道で、また一部は、Black Warrior 川からバージ船で Mobile 港に運ばれる。アラバマ州の坑内採掘で産出される原料炭の 96%が、海外の顧客へ送られている。2011 年に、33 億ドルで Western Canadian Coal を取得している。

(d)Rosebud Mining Co
本社はペンシルベニア州クラリオン郡イーストブラディ町である。1979 年操業開始された企業であり、ペンシルベニア州西部とオハイオ州東部で始まった。
1983 年に Rosebud No.1 が最初に操業を開始し、続いて 1987 年に Rosebud No.3 が操業を開始した。さらに、1996 年に Rosebud No.2 が操業を開始した。その後、1997 年にTracy Lynne 炭鉱、1998 年に Dutch Run 及び Josephine No.3 炭鉱、1999 年に Armstrong
Run 炭鉱、2000 年に Twin Rocks 炭鉱、2001 年に Stitt 及び Clementine 炭鉱、2002 年に Logansport 炭鉱と続けて操業を開始している。その後も炭鉱の買収と幾つかの選炭工場の操業を開始し、現在は、ペンシルベニア州第 3 位、米国で第 21 位の生産量を誇る企業に成長している。

(e)Patriot Coal Corp
本社はミズーリ州セントルイス市である。2007 年末、Peabody 社が所有していたアパラ
チア地区にある原料炭炭鉱を、新会社 Patriot Coal 社を設立し移行した。石炭埋蔵量は約18 億トン、そのうち 3 億トンが原料炭であり、2012 年の販売量の 25%は原料炭であった。
ウエストバージニア州北部に 1 ヵ所、南部に 7 ヵ所、ケンタッキー州西部に 2 ヵ所、合計10 ヵ所の炭鉱から成る。そのうち、原料炭はウエストバージニア州南部の 5 つの炭鉱、すなわち、Kanawha Eagle 炭鉱、Paint Creek 炭鉱、Panther 炭鉱、Rocklick 炭鉱及び Wells
炭鉱から生産されている。
Patriot Coal 社の原料炭は、全て高揮発分である。Kanawha Eagle 炭鉱には、Eagle、
Coalburg No.1 及び Coalburg No.2 の坑内採掘箇所があり、生産された石炭は CSX の鉄道で輸送されるか、専用線で Kanawha 川まで運ばれ、さらにバージ船で輸送される。Rocklick
炭鉱は、自社操業の炭鉱(Harris No.1 炭鉱、Black Oak 炭鉱)と請負会社が操業する坑内堀炭鉱から成り、それらの炭鉱から産出する石炭の全量が原料炭市場で取引されている。2010
年 6 月、Harris No.1 炭鉱は天井崩落事故と地質条件悪化により閉山している。Wells 炭鉱
78

は、自社操業の坑内採掘炭鉱と複数の請負会社が操業する坑内採掘炭鉱から成り、全量原料
炭市場で取引されている。
2008 年 7 月に、Patriot Coal 社は、Magnum Coal 社を買収した。Magnam Coal 社は、
ウエストバージニア州で 8 炭鉱を所有している。殆ど一般炭炭鉱だが、原料炭も 2007 年に生産を開始した。
2012 年には 2,490 万トンの石炭を生産し、75%が発電用に、25%が製鉄用に販売された。
また、一般炭の輸出が増加しており、2012 年は 45%が輸出されている。操業している原料炭の炭鉱は、Kanawha Eagle 炭鉱、Paint Creek 炭鉱、Panther 炭鉱、Rocklick 炭鉱及びWells 炭鉱である。

(f)Arch Coal Inc
本社はミズーリ州セントルイス市である。米国で最も活発な石炭生産企業であり、可採埋蔵量は約 55 億トンで、米国第 2 位であるアパラチア地方の可採埋蔵量は約 10.5 億トン
で、約 40%が原料炭である。Arch Coal 社は、米国全土の石炭供給力の 14%を占めており、世界の企業の中で 2012 年第 6 位の生産量を誇る（参考：第 1 位 Coal India 社、第 2 位
Shenhua 社、第 3 位 Peabody 社、第 4 位 China Coal 社及び第 5 位 Glencore Xstrata 社）。
Arch Coal 社全体の炭種別の可採埋蔵量は、瀝青炭(一般炭)10 億 2,500 万トン、アパラ
チア地方瀝青炭 10 億 4,700 万トン(内 4 億 3,000 万トンが原料炭)、亜瀝青炭(PRB 炭)33 億
900 万トンで、合計 53 億 8,100 万トンである。2012 年の販売実績は、1 億 4,000 万トンであった。米国の約 14%を占め、米国全土の内 37 州 160 の発電所に供給している。海外へは25 ヵ国に輸出しており、2012 年は輸出量が増加している。
原料炭はアパラチア地方に 4 億 3,000 万トン賦存し、その他は一般炭である。Arch Coal
社は、東部の原料炭の生産増を目指している。
原料炭の炭鉱としては、Shelby Run 炭鉱、Tucker Run 炭鉱が代表的な炭鉱で、最近
Leer 炭鉱は加わり、高品質の原料炭を生産している。また、イリノイ州の炭鉱は、日本の伊藤忠商事が所有し、高品質原料炭や PCI を主に生産している。原料炭の消費量は、米国内では落ち着いており、7,000～8,000 万トンは海外への輸出可能な状況にある。Arch Coal
社は、原料炭にシフトしており、今後も輸出を伸ばしていく計画であり、2015 年までに高品質の原料炭の輸出比率を 50%まで伸ばしたいとしている。

79

2 . 2 . 4 鉄道や港等の輸送・輸出能力の現状及び整備計画(1)港湾2012 年の米国炭の輸出は、図 2.2-8 に示すように、Baltimore、Norfolk、Mobile、New
Orleans 及び Seattle の 5 つの主要港湾から行われている。それぞれの地点の括弧内の数
値(単位：百万ショート・トン)について、左側の数値が原料炭で、右側の数値が一般炭である。

右側：一般炭左側：原料炭（単位：百万ショート・トン）

出典：U.S.Energy Information Administration and Bureau of the Census, U.S. Department ofCommerce

図 2.2-8 米国の主要石炭輸出港
図 2.2-9 に米国の主要輸出地点における、原料炭及び一般炭の輸出先を示した。欧州が多いがアジアへも少なくない。輸出について、東部 Norfolk、Baltimore 、メキシコ湾 New
Orleans の各港からの輸出量が、非常に多いことがわかる。また Baltimore、Norfolk の各
港から、原料炭が、欧州のみならず、アジア地域へかなり輸出されている。
東海岸の港には鉄道輸送、メキシコ湾の New Orleans 等の港にはミシシッピィ川を利用した輸送が行われている。一般炭についても西海岸から輸出されており、ワシントン州、オレゴン州には、一般炭のための新港建設が計画されている。

80

（単位：百万トン）

原 料 炭

一 般 炭

出典：EIA

図 2.2-9 米国の主要輸出地点での原料炭及び一般炭の輸出先（2012 年 1 -8 月）
また、2012 年 1 月から 8 月の原料炭の輸出港と輸出先を表 2.2-3 に示す。
表 2.2-3 米国の原料炭の輸出港と輸出先（2012 年 1 -8 月）
港

名

輸出先

輸出量（割合）Norfolk 港

欧州、アジア、南米、中東

2,370 万トン（49%）

Baltimore 港

欧州、アジア1,180 万トン（24%）

Mobile 港

欧州、南米、アジア、中東

640 万トン（13%）

New Orleans 港

欧州、アジア、南米、中東、

450 万トン （9%）

アフリカ
また、原料炭及び一般炭別の米国炭輸出地域と輸出量を図 2.2-10 に示す。欧州が最も多く、次いでアジアが多くなっている。アジアへは、インド、中国への原料炭輸出が多く、全体に占める原料炭比率は高い。

81

原料炭
一般炭

出典：EIA

図 2.2-10 米国の炭種別の輸出地域と輸出量（2012 年 1-8 月）
アジア主要 4 ヵ国(中国、韓国、インド、日本)への輸出量の推移（2007-2012 年）を、原料炭及び一般炭の炭種別に図 2.2-11 に示した。輸出総量は、2010 年から急激に伸びている
ことが分かる。また、原料炭の輸出量の方が、一般炭より多く、またその伸びも大きい。一方で、韓国は、一般炭の輸入も比較的多いことが特徴的である。

82

国名

中 国

韓 国

インド

（単位：万トン）
合 計

日 本

年

原料炭

一般炭

原料炭

一般炭

原料炭

一般炭

原料炭

一般炭

2007

0

0

0

0

90

0

0

0

原料炭
90

一般炭
0

2008

10

0

105

30

150

0

120

30

385

60

2009

90

15

165

45

195

0

60

30

510

90

2010

360

150

270

240

240

15

285

20

1,155

425

2011

360

90

450

510

360

60

570

75

1,740

735

2012

600

300

420

390

435

180

450

70

1,905

940

出典：EIA

図 2.2-11 米国からアジア主要 4 ヵ国への石炭輸出量の推移
また、2012 年の輸出港と輸出先(アジア主要 4 ヵ国：中国、韓国、インド、日本)の関係
を、原料炭及び一般炭の炭種別に、図 2.2-12 に示す。東部アパラチア地区で生産される原料炭は、主に Baltimore 港及び Norfolk 港から輸出されている。特に、Baltimore 港からは中国向けに多く輸出されている。Norfolk 港からは、比較的均等にどこへでも輸出されている。一方、一般炭は、Seattle 港及び New Orleans 港からの輸出が多い。

83

炭

種

原

輸出港

Baltimore

Norfolk

中国
韓国
インド
日本

458
180
62
205

94
205
327
130

料

炭
New
Orleans
33
49
53
50

一
MobileSeattle

33
0
0
74

49
340
0
0

New
Orleans
131
0
131
5

Baltimore
49
12
50
0

（単位：万トン）
般
炭
Los
Anchorage Norfolk
MobileAngeles
29
0
12
12
0
25
5
0
0
0
0
0
41
8
0
0

出典：EIA

図 2.2-12 米国の炭種別の輸出港とアジア主要 4 ヵ国への石炭輸出量（2012 年）
図 2.2-13 に、2000 年以降の港湾別のアジア主要 4 ヵ国（中国、韓国、インド、日本）石
炭輸出量の変化を示す。2006 年以降、米国東部と南部の港湾からの輸出が増加傾向を示し、更に 2010 年以降で、急激にその数量を増加していることがわかる。
米国石炭の国内消費は、2010 年以降、シェールガス革命の影響を受けて減少傾向にある。
特に輸出に関して、アジアの石炭需要の増加により増大している。
今回の調査で訪問した Alpha Natural Resources 社は今後の鉄鋼需要に備えて、新たに 5 炭鉱、総計で原料炭 750 万トンの増産を計画している。また、ArchCoal 社は一般炭、原料炭を含めた石炭全体の増産する方向にシフトしており、今後は石炭輸出を加速させる戦略を立てている。ArchCoal 社のヒアリングでは 2020 年には石炭貿易は 2 億トンまで延びると予想していた。その中で、原料炭について言えば、ArchCoal 社の 2012 年の原料炭輸出は 1,300
万トンであったが、2020 年は 3,000 万トンに増大させる計画である。このように、米国の潜在的な輸出ポテンシャルは、きわめて高く、今後も原料炭、一般炭共に輸出量は、増大していくものと予測される。
84

（単位：万トン）

港湾地域 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

東部港

3450

2475

1503

1503

1935

2070

2110

2745

3870

3150

4275

5670

6300

南部港

750

600

525

600

945

900

825

1050

1650

1200

1800

2925

3825

西部港

375

225

110

0

0

0

0

0

75

150

490

713

713

出典：EIA

図 2.2-13 米国の港湾別の石炭輸出量の推移(2000-2012 年）(2)鉄道輸送
図 2.2-14 に、米国内における石炭輸送手段の割合を示す。鉄道が全体の 73%の大勢を占めており、トラックなどは 10%と少ない。米国内で生産された石炭が、海外に輸出される場
合、隣接するカナダ、メキシコ以外は、港湾まで運ばれることになる。米国内の主要な輸送手段として、国内に十分に発達した鉄道網を利用することとなる。
ｺﾝﾍﾞﾔ、ｽﾗﾘｰﾊﾟｲﾌﾟ等
53,966
6%

トラック
92,59010%船、バージ96,33811%

鉄道
640,33073%

出典：
EIA Annual CoalCoal
Distribution
ReportReport
2011 単位1,000トン
出典：EIA｢Annual
Distribution
2011｣ （単位：千トン）

図 2.2-14 米国の石炭輸送手段の割合
85主な、鉄道会社と営業地域を表 2.2-4 に、また、図 2.2-15 には鉄道会社の鉄道輸送網と総運行距離を示す。西部、中部地区では Burlington Northern and Santa Fe(BNSF)社と Union
Pacific(UP)の 2 社が、東部地区では CSX と Norfolk Southern(NS)の 2 社が、また、カナダに通じる鉄道として Canadian National(CN)Canadian National 社が、それぞれ地域割りで、米国全土の石炭輸送を担っており、安定的に営業運転されている。各社の運行距離は、Burlington
Northern and Santa Fe(BNSF)が 51,766km、Union Pacific(UP)が 51,829km、CSX が 34,000km、Norfolk Southern(NS)が 34,600k、Canadian National(CN)が 32,831km と鉄道輸送網は、かな
り充実しており今後石炭輸出量が増加しても十分対応可能である。

会 社 名
本社所在地
主な営業地域
主な対象炭田

総運行距離

表 2.2-4 米国の石炭輸送(鉄道)会社とそれらの営業地域
Burlington
Union
CSX
Norfolk
Northern andPacific(UP)Southern(NS)Santa Fe(BNSF)
Fort Worth,Omaha,
Jacksonville,
Norfolk,
Texas
Nebraska
FloridaVirginia
米国西部、
米国西部、
米国東部
米国東部
米国中部
米国中部
PRB、
PRB,
AppalachianAppalachian
Raton Basin,
RatonBasin,
Basin,
Basin,
Illinois Basin
Illinois Basin
Illinois Basin
Illinois Basin,
PRB
51,766km
51,829km
34,000km
34,600km

出典：ウイキペディア

86

Canadian
National(CN)Montreal,
Quebecカナダ,
米国中部
Illinois Basin

32,831km

BNSF(全長：51,766km)

UP(全長：51,829km)

CSX(全長：34,000km)

NS(全長：34,600km)

CN(全長：32,831km)
出典：ウイキペディア

図 2.2-15 米国の石炭輸送(鉄道)会社の鉄道網及びその全長

87

2 . 2 . 5 原料炭産出国としての課題
米国政府はシェールガスの商業生産以降、地球環境対策として石炭火力から天然ガス火力へのシフトの方針を打ち出しており、一般炭の国内使用は徐々に減少するものと思われる。また、原料炭いついても、製鉄産業のこれまで以上の急激な発展は望めず、国内での原料炭使用量は減少すると予測されている。しかしながら、米国の石炭産業は国内市場から海外市場へと視点を変えてきており、今回の調査でも炭鉱の生産量は増加していた。今後は輸出を主要供給先と考えており、石炭産業は今後活発に事業展開を行うものと思われる。米国
内での石炭産業の課題としては環境面から露天採掘操業への制約も多くなってきており、また、生産性は坑内採掘・露天採掘とも横這い若しくは低下し、コストも上昇していることが挙げられる。また、熟練工不足、燃料・潤滑油や鋼材価格高騰および採掘（地質）条件の悪化等に伴うコスト上昇も懸念されている。

88

2 . 2 . 6 今後の輸出力の予測
米国 EIA の「Annual Energy Outlook 2013」による地域別石炭生産推移と予測を図 2.2-16に示した。アパラチア、中部、西部の 3 地区に分けて表示している。また、単位は BTU である。米国の石炭需要は石炭と天然ガスの相対的な価格によって変化してきたが、シェール
ガスの影響、また、再生可能エネルギーの増加、さらには水銀その他の環境規制の強化により、多くの石炭火力が廃止されており、石炭需要はここ数年減少する傾向にある。しかしながら、2016 年以降は、石炭輸出の増加、電力需要の増加による石炭需要の増加及び天然ガ
ス価格の上昇により、石炭生産量は増加傾向に一転し、年平均 0.6％で増加すると予測されている。

（単位：×1015BTU）

出典：Annual Energy Outlook 2013（EIA）

図 2.2-16 米国の地域別石炭生産量推移と予測
図 2.2-17 には、炭田別の 2012 年の石炭生産量の実績（図中、右側の括弧内数値）と 2040
年時点での生産予測（図中の左側実数値）を示す。単位はトンである。地域の埋蔵量並びに開発状態により、その生産量に増減を見込むものの、2040 年時点で 11.7 億トンと 2010 年の
現状 10 億トンより多い総生産量予測となっている。

89注）カッコ外は 2040 年予測値：カッコ内は 2012 年実績
出典：2012 数値｢Mine safety and Health administration Quartterly Mine and Employment and Coal
Production Report｣
2040 年予測数値｢U.S. Energy information Administration（Annual Energy Outlook（2013）｣

図 2.2-17 米国の地域別石炭生産量予測
原料炭についてはに EIA 資料による 2040 年までの生産見通しを図 2.2-18 示した。単位はショートトンであり、中央アパラチア、北部アパラチア、南部アパラチア及びロッキーマ
ウンテンの地域別に表示されている。最も生産量が多いのは中央アパラチア、次いで、北部
アパラチア、南部アパラチア及びロッキーマウンテンである。原料炭の生産予想では、現状の総生産量 8,000 万トンから 1 億トンまで増加し、2020 年まで 1 億トン程度を維持すると予測されている。その後、2040 年にかけて緩やかに漸減し、現状の 8,000 万トン程度まで落ち着く見込みである。地区別では、中央アパラチアは減少し、北部アパラチアは増加、南部
アパラチア、ロッキーマウンテンは横ばいである。

90

（百万ショートトン）

出典：EIA ｢Annual Energy Outlook(2013)｣

図 2.2-18 米国の原料炭生産見通し（2000-2040 年）
米国における石炭生産量は、約 10 億トンで、そのうち原料炭の占める割合は、その 1 割弱である。原料炭生産量は、2000 年代前半までは 4,000～6,000 万トンで推移していたが、2010 年以降輸出量の増加に伴い、約 8,000 万トンまで増加している。
図 2.2-19 に EIA 資料による米国内の産業及び商業分野における石炭消費の実績と 2040
年までの見通しを示す。2040 年に向けて鉄鋼用の原料炭の消費量は減少傾向を示しているが、国内消費量は 2,000 万トン程度維持されると予測されている。
近年の米国原料炭の輸出は、中国を始めとする東南アジア地域へ増加している。2013 年の第 2 四半期における原料炭の輸出価格は、平均 119.23 米ドル/ショートトンであり、同時期における原料炭輸出先は、上位 10 ヵ国について、上位よりブラジル、中国、オランダ、
英国、韓国、カナダ、インド、日本、トルコ、ウクライナの順である。日本、インドはほとんど原料炭であるが、韓国、中国は一般炭も輸入している。
米国内の鉄道輸送は、国内の一般炭需要の低下により石炭輸送量が減少しており、石炭輸送には余力がある。そのため、海外の原料炭需要市況に応じての原料炭の石炭輸送の対応は可能である。更に、今後のパナマ運河の拡張により輸送量の増加も見込める。
これまで示した原料炭に関する EIA の生産予測は国内需要を配慮して作成されたものであり、海外の輸出に対してはほとんど考慮されていない。
（調査時のヒアリングによる。
）今
回のヒアリングにおいて、訪問した石炭生産会社、特に原料炭を多く生産している会社は、
91

インド、中国を始めとするアジア市場に目を向け、増産する計画を持っており、今後米国の原料炭生産は増加し、それに伴う輸出も増加するものと思われる。

出典：実績値 EIA U.S.Energy Information Administration ｢Annual Energy Reviwer｣
予測値 EIA ｢Annual Energy Outlook 2013｣

図 2.2-19 米国の産業及び商業分野における石炭消費見通し（2040 年）
次に本調査が予想する米国での原料炭供給量を表 2.2-5 に示す。本調査では炭鉱各社のデータを基に、炭鉱ごとに出炭計画の積上げを行った。2015 年の原料炭供給量予想は 8,990、万トン、2020 年では 1 億 1,000 万トンまで増加する。現在の約 1.4 倍の原料炭供給が予測される。
表 2.2-5 米国の原料炭供給予想
2014
2015
Arch Coal
7,257 7,257
Alpha Natural Resources
18,144 18,144
CONSOL Energy
6,350 6,804
Patriot Coal
6,350 6,804
James River Coal
3,629 3,629
Metinvest Holding
6,000 6,000
Cliffs Natural Resources
6,300 6,300
Mechel OAO
3,000 3,000
Severstal
1,600 2,000
Walter Energy Inc
8,000 8,000
20,00022,000その他
86,630 89,938
合計出典）各炭鉱データをもとに作成

92

2016
8,165
18,144
6,804
7,257
3,629
6,000
6,750
3,500
2,000
9,000
24,00095,248

（千トン）
2017
2018
2019
2020
9,072 9,072 9,072 9,072
18,144 18,144 18,144 18,144
7,257 7,257 8,165 9,072
7,711 8,165 8,618 9,072
3,629 3,629 3,629 3,629
6,000 6,000 6,000 6,000
6,750 7,200 7,200 7,200
3,500 4,000 4,000 4,000
2,000 2,500 2,500 2,500
9,500 9,500 9,500 9,500
26,000 28,000 30,000 32,000
99,563 103,466 106,827 110,188

2 . 3 カナダ
2 . 3 . 1 石炭埋蔵量
カナダの石炭可採埋蔵量は、2013 年の世界エネルギー会議（WEC）報告によると、無煙
炭・瀝青炭 34 億 7,400 万トン、亜瀝青炭 8 億 7,200 万トン、褐炭 22 億 3,600 万トン、総計で 65 億 8,200 万トンである。
表 2.3-1 カナダの石炭可採埋蔵量
可 採 埋 蔵 量

無煙炭・瀝青炭

34 億 7,400 万トン

亜瀝青炭

8 億 7,200 万トン

褐炭

22 億 3,600 万トン
計

65 億 8,200 万トン

出典：World Energy Council 2013

図 2.3-1 にカナダの炭種別石炭資源分布状況を示す。西部に瀝青炭が賦存し、内陸側へ向けて炭化度の低い亜瀝青炭～褐炭が賦存する。強粘結炭の品位は、一般的に灰分 7～10%、
硫黄分 0.5%、CSN は 7～8 程度である、また一般炭の品質は、灰分 5～15%、硫黄分 0.5%である。
原料炭の埋蔵量は、瀝青炭の可採埋蔵量と現在のカナダの原料炭生産比率から、その 1/2程度と推算し、15～20 億トンと予想される。

出典：Natural Resources Canada

図 2.3-1 カナダの炭種別の石炭資源分布

93

2 . 3 . 2 原料炭生産量、輸出入量(1)石炭生産量及び消費量の推移
図 2.3-2 に、カナダの石炭生産量及び消費量の推移を示す。カナダの石炭生産量は、2000
年から 2012 年にかけて 6,500 万トン前後で推移しており、大きく変化していない。一方、石炭消費量は、2008 年以降緩やかに減少している。カナダの石炭消費は、そのほとんどを石炭火力での一般炭の利用による。これは、近年オンタリオ州において石炭火力が禁止されたことにより、消費が大幅に抑制されたものと考えられる。
石炭生産量の維持は、消費低迷分を補う輸出量の増加によるものである。

（単位：千トン）

year

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

石炭生産量

69,16370,35566,50862,15465,99765,34566,00469,36467,74962,93867,896

67,11466,565石炭消費量62,96861,43862,08062,03459,74960,211

57,941

57,17655,53349,253

48,17243,02541,762

出典：EIA ｢Coal Information2013 (2012 は推測値)｣

図 2.3-2 カナダの石炭生産量及び消費量の推移

94

(2)石炭輸出量及び輸入量の推移
図 2.3-3 にカナダの石炭輸出入量の推移を示す。石炭の輸出量は、この 10 年あまり増加傾向にあり、2012 年は 3,500 万トンの石炭が輸出された。一方、石炭輸入量はこの 10 年間あまりで 2,000 万トン強から 1,000 万トン程度へ大きく減少している。
2012 年の石炭輸出の内訳は、原料炭約 3,100 万トン、一般炭約 400 万トンである。ここ
数年アジアへの輸出が増加しており、とりわけ中国への輸出が急増している。輸入量の減少
は、前述の通りに、オンタリオ州の石炭火力の禁止に起因し、主に米国からの輸入が大きく減少している。

（単位：千トン）

year

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

石炭輸入量

23,231

23,62722,061

22,56819,223

20,74520,716

18,432

20,54912,912

12,611

9,472

9,817

石炭輸出量

32,082

29,69626,92428,38925,86328,20428,24030,78633,02928,59933,41133,72834,806

出典：EIA ｢Coal Information 2013 (2012 は推測値)｣

図 2.3-3 カナダの石炭輸出入量の推移

95

(3)原料炭生産量、消費量及び輸出入量の推移
図 2.3-4 に、カナダの原料炭生産量及び消費量の推移を示す。原料炭の生産量は、2,500
万トン程度から 3,000 万トンに達する漸増傾向にある。カナダは世界的に見て安定した原料炭輸出国と言えるが、ここ数年、中国とインドの原料炭需要の増加に応じて、生産量が増加している。一方原料炭の輸入量は、400～500 万トン程度でほぼ変わらない。

（単位：千トン）

year

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

原料炭生産量28,16428,60925,756

24,07725,50926,61326,00028,12628,34522,98428,15629,45231,086

原料炭消費量

4,461

5,127

5,007

4,642

4,591

4,289

4,550

4,725

5,084

3,672

3,720

5,556

4,743

出典：EIA ｢Coal Information 2013 (2012 は推測値)｣

図 2.3-4 カナダの原料炭生産量及び消費量の推移
図 2.3-5 に、カナダの原料炭の輸出入量の推移を示す。カナダは、国内生産する原料炭をほぼ全量輸出している。そのため原料炭生産量と原料炭輸出量は、相関関係をもち同様のグラフ変化を示す。また、原料炭輸入量と原料炭消費量のグラフについても、同様な相関を示すが、これは、カナダの工業地帯オタワが米国の原料炭生産地に近接しており、この地域
は米国からの輸入炭を利用するというカナダ独特の地域性によるものである。

96

（単位：千トン）

year

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

原料炭輸入量

4,296

3,987

4,315

3,272

3,429

4,228

4,253

3,322

3,286

2,219

3,092

3,770

4,382

原料炭輸出量28,386

26,91422,96423,716

23,847

26,71025,203

26,674

26,643

21,531

27,52827,66630,725

出典：EIA ｢Coal Information 2013 (2012 は推測値) ｣図 2.3-5 カナダの原料炭輸出入量の推移
カナダの原料炭は、50 ヵ国以上に輸出されている。図 2.3-6 に、カナダ炭の 2011 年時
点の主要な上位 10 ヵ国の輸出先を示す。アジアが、約 73%と大勢を占め、欧州及び中東で約 15%、それに次いで南北米で約 13%となっている。
また 2011 年に日本は、カナダから 827 万トン輸入している、これは、カナダ原料炭の輸
出量全体の 27%を占める、次いで韓国 26%、中国 12%、ブラジル 7%となっている。近年、中国の輸入量が、大幅に増加している。
ドイツ
639,723
イタリア トルコ
2.1%
684,920
940,440
2.3%
3.1%
その他
2,336,815
台湾
7.7%
980,517
オランダ 3.2%
1,324,462
4.4%

2011年カナダ石炭輸出量
30,293,536トン

日本
8,270,928
27.3%

米国
1,306,422
4.3%
ブラジル
2,127,607
7.0%

韓国
7,952,053
26.2%

中国
3,729,649
12.3%

出典： Natural Resources Canada, Statistics Canada

図 2.3-6 カナダの原料炭の輸出先上位 10 ヵ国（2011 年）
97

2 . 3 . 3 主要原料炭サプライヤーの概要(1)Teck Coal 社
本社は、アルバータ州カルガリー市にある。北米における第 1 位の鉄鋼用の原料炭生産企業であると同時に世界第 2 位の鉄鋼用の原料炭輸出企業である。Teck 社（親会社）は、
100 年以上の歴史を持つ企業であり、60 億トンの原料炭の（生産実績）歴史がある。一般炭も扱っているものの極めて少ない。ブリティッシュ・コロンビア州の南東部に 5 炭鉱、西部
中央アルバータ州に 1 炭鉱の原料炭炭鉱をそれぞれ所有し、カナダ全体の鉄鋼用原料炭の 8割以上を産出している。
現在、稼動する 6 炭鉱の生産能力を表 2.3-2 に示す。これら 6 炭鉱はすべて露天採掘で選炭設備を保有する。図 2.3-7 には炭鉱の状況を、図 2.3-8 には選炭工場の状況を示す。
表 2.3-2 Teck Coal 社の稼動 6 炭鉱の生産能力
炭鉱名

生産能力

Fording River

890 万トン/年Greenhills

510 万トン/年

Elkview

550 万トン/年Line Creek

270 万トン/年

Coal Mountain

270 万トン/年

Cardinal River（Cheviot）

220 万トン/年

計2,710 万トン/年98出典：TECK Coal 資料

図 2.3-7 Teck Coal 社の稼働 6 露天採掘炭鉱

出典：TECK Coal 資料

図 2.3-8 Teck Coal 社の稼働 6 選炭工場
Teck Coal 社は、年間 2,500 万トンの原料炭を生産し、その 99%を輸出している。パナマ
運河拡張工事が完了すれば、欧州への輸出能力が拡大することから、それに合わせてのカナ
ダ国内の石炭ターミナルの拡張工事の進展が今後のキーポイントとなる。
99

(2)Grande Cache Coal 社(Winsway & Marubeni 社)
本社は、アルバータ州カルガリー市にある。原料炭生産企業であり、アルバータ州中央西部に、Smoky River 炭田を所有している。3 億トン以上の埋蔵量を有し、220km2 以上の鉱区を保有している。2013 年までに全所有炭鉱の合計生産量を年間約 300～500 万トンに増加させる計画を持っている。尚、2012 年 3 月に同社は Winsway Coking Coal Limted 社と Marubeni社に買収された。生産された原料炭は、低揮発性の高品質炭である。2004 年から生産し、露天採掘炭鉱と坑内採掘炭鉱を所有している。
Grande Cache Coal 社の所有する Grande Cache（GC）炭鉱は、数少ない強粘結炭のカナダ
原料炭供給炭鉱である。原料炭埋蔵量は、3 億トンと豊富であり、2011 年の生産量は 200 万トンに及び、今後は生産拡張を予定している。また、GC 炭鉱は、1969 年から操業は長期に渡り、丸紅は、鉄鋼メーカーのエージェントとして GC 炭鉱からの石炭を 40 年以上にわたり供給してきた。丸紅は 2004 年以降、対日独占販売権を GC 社から取得している。
(3)Peace River Coal 社（Anglo American Coal 社）
本社は、英国ロンドン市にある。2011 年 10 月以降、Anglo American Coal 社に吸収されている。原料炭に限らず、鉄鉱石、マンガン、メタル、銅、ニッケル、プラチナ、ダイヤモ
ンド等、様々な鉱物を取扱っている。Anglo American Coal 社は、カナダの原料炭会社である
Peace River Coal 社を吸収したことにより会社を拡張した。Anglo American Coal 社は、原料炭において豪州第 2 位、世界第 3 位の原料炭輸出企業である。原料炭を生産する 7 炭鉱（露天採掘、坑内採掘）を所有し、豪州はもとより、カナダのブリティッシュ・コロンビア州において更なる展開を計画し、2020 年までには原料炭の生産量を 3 倍に増やす計画である。
吸収したカナダの Peach River Coal 社は、ブリティッシュ・コロンビア州において、露天採掘で高品質な原料炭を生産している（年間 150 万トン）。
(4)Walter Energy Western Coal 社
Walter Energy Western Coal 社は Walter Energy 社の子会社で、カナダのブリティッシュ・
コロンビア州の北東に 3 つの露天炭鉱、Brule 炭鉱、Willow Creek 炭鉱及び Wolverine 炭鉱を保有している。これらの炭鉱は良質の原料炭を生産し、アジアの鉄鋼会社に輸出している。
可採埋蔵量は、1 億 3,600 万トンと推定される。2011 年には、前年度の 2 倍の 420 万トン生産した。
これら 3 炭鉱の優位な点は、鉄道に近く、港湾への輸送インフラが整っていることである。輸出港である Prince Rupert 港までは約 950km の距離があるが、Prince Rupert 港の Ridley
ターミナルと Walter Energy 社は出荷枠を定めた契約を結んでいるので、予定の石炭量は確
実に輸送されている。Ridley ターミナルからは年間 700～800 万トンの石炭が輸出されているが、ターミナル自体の輸出能力は 1,200 万トンあり余裕がある。また、Ridley ターミナルはカナダ政府が保有し、追加投資によって、年間 2,400 万トンまでの輸出能力の拡張が可能
である。

100

2 . 3 . 4 主要原料炭炭鉱の概要
カナダに年間の生産量が 10 万トンを超える 21 の主要炭鉱があり、主に西部に位置している。ブリティッシュ・コロンビア（BC）州に 10 炭鉱、アルバータ（AB）州に 8 炭鉱、サスカチュワン（SK）州に 3 炭鉱あり、ほとんどが露天採掘炭鉱である。これらを原料炭と一般炭とに分けた炭鉱一覧を表 2.3-3 に示す。
原料炭及び輸出用一般炭を採掘している炭鉱では、選炭を行っている。一方、国内で使用する亜瀝青炭及び褐炭の炭鉱は、選炭をしていない。
また、カナダの主要炭鉱、鉄道及び港湾の位置を図 2.3-9 に示す。表 2.3-3 の位置欄の番号は、図 2.3-9 の地図上の位置と対応している。

炭鉱

港
鉄道
出典：カナダ石炭協会提示資料（参考：カナダ天然資源総局 NRCan Coal Report 2011）

図 2.3-9 カナダの主要炭鉱、鉄道、港の状況

101

表 2.3-3 カナダの主要な炭鉱一覧
原料炭
生産能力(百万トン/年)
炭鉱名

番号

州

炭種

所有者

操業者
生産量

選炭
工場

16

Fording River

BC

原料炭

Teck Resources Ltd.

Teck Coal Ltd.

8.7

9.5

14

ElkviewBC

原料炭

Teck Resources Ltd.

Teck Coal Ltd.

6.0

6.5

15

Greenhils

BC

原料炭

Teck Resources Ltd.

Teck Coal Ltd.

5.0

5.0

12

Coal Mountain

BC

原料炭

Teck Resources Ltd.

Teck Coal Ltd.

2.5

3.5

13

Line Creek

BC

原料炭

Teck Resources Ltd.

Teck Coal Ltd.

3.2

3.5

9

Chevioe(Cardinal River)

Alta

原料炭

Teck Resources Ltd.

Teck Coal Ltd.

1.7

3.0

18

Perry Creek(Wolverine)

BC

原料炭

Walter Energy

Water Energy’s Wetern Coal

2.0

3.0

19

Brule

BC

原料炭PCI Walter Energy

Water Energy’s Wetern Coal

1.5

2.0

20

Willow Creek

BC

原料炭PCI Walter Energy

Water Energy’s Wetern Coal

1.7

2.0

2.0

2.5

1.0

2.0

26.6

33.0

11

Grand Cache

Alta

原料炭

Winsway Coking CoalGrande Cache Coal Corp
and Marubeni Corp

17

Trend

BC

原料炭

Anglo American plc

Peace River Coal Inc（※）

計

一般炭
生産能力
(百万トン/年)
番号

炭鉱名

州

炭種

所有者

操業者
生産量

選炭
工場

8

Coal Valley

Alta

一般炭

Sherritt
International Corp

Sherritt’s
Mountain Operations

4.0

4.0

10

Obed Mountain

Alta

一般炭

Sherritt
International Corp

Sherritt’s
Mountain Operations

1.2

1.2

21

QuinsamBC

一般炭

Vitol Group

Hillsborough Resources Ltd

0.5

0.5

5

Paintearth

Alta

一般炭

Sherritt
International Corp

Sherritt’s Prairie Operations

3.5

n/a

4

Sheerness

Alta

一般炭

Sherritt
International Corp

Sherritt’s Prairie Operations

4.0

n/a

6

GeneseeAlta

一般炭

Sherritt
International
Sherritt’s Prairie Operations
Corp (50%) and Capital
Power Corp (50%)

5.6

n/a

7

Highvale

Alta

一般炭

TransAlta Corp

Sherritt’s Prairie Operations

13.0

n/a

Sherritt
International Corp
Sherritt
International Corp
Sherritt
International Corp

Sherritt’s Prairie Operations

6.5

n/a

Sherritt’s Prairie Operations

4.0

n/a

Sherritt’s Prairie Operations

2.8

n/a

45.1

5.7

2

Boundary Dam

Sask

褐炭

3

Popular River

Sask

褐炭

1

Bienfait褐炭計

出典：Natural Resources Canada ; Statistics Canada※1：PCI は Pulverized Coal Injection を指す。
※2：上記一覧は、年間生産量が 10 万トン以上の炭鉱のみを記載（10 万トン未満の炭鉱は除く）。
※3：上記の番号は、図 2.3-9 の炭鉱（Mine）位置に対応する。

102

2 . 3 . 5 開発計画上の主要原料炭プロジェクト(1)原料炭開発計画
カナダにおける最近の原料炭開発計画を表 2.3-4 に示す。州当局に提出されているものだ
けでも 7 件あり、そのうち 1 件は、2000 年から休止していた原料炭炭鉱を再開するものである。計画されている炭鉱で生産された原料炭は、すべて輸出予定である。主な輸出先は、中国、日本、韓国である。特に、中国向けの石炭輸出量は、2008 年に約 55 万トン、2009 年に 460 万トンとなり、2011 年 600 万トンと大幅な増加傾向にあり、この傾向は今後も続くものと予測される。
表 2.3-4 カナダの最近の原料炭開発計画
炭鉱名

Quintette

オーナー会社

Tech Resources Ltd.

場所

概要

Tumbler Ridge, B.C.

2000年から休止 して いた が、
2013年 か ら 300万 ト ン /年 で 再開を計画している。

60 km west of Chetwynd, B.C.

2010年 9月 に 州 政 府 に 環 境 評
価 書 を 提出 。150万 ト ン/年 。
2012 年 認 可 、 2013 年 建 設 、
2014年生産開始 を目 指し ている。

Central SouthFirst Coal Corp.

Raven

Compliance
EnergyCorp.
(60%), Itochu Corp.(20%), LG Vancouver Island, B.C.
International Corp.(20)Roman

Peace River Coal Inc.

Gething

坑内掘で選炭工場建設予Dehua International Mines Group Henderson’s Hope, B.C. の 北 東
定 。200万 ト ン/年 、 炭 鉱 寿命
Inc.
25km
40年

Lodgepole

Cline Mining Corp.

Crowsnest Coalfield, B.C.

HorizonPeace River Coal Inc.

Quintette・ Bullmoose炭 鉱 の 近
160万トン/年
く、B.C.

150万 ト ン /年 、 炭 鉱 寿 命 20年。

25km south of Tumbler Ridge, 200-400万 ト ン /年 、 炭 鉱 寿 命
B.C.
15年。

200万トン/年(2)カナダ原料炭権益取得について
JX ニッポン・オイル・アンド・エナジー社（豪州ベース：JX 日鉱日石エネルギーの子会
社）は、2012 年 3 月 14 日に、カナダ西部のピースリバー炭田におけるファースト・コール
所有鉱区、旧ロッサン鉱区およびスクンカ鉱区の原料炭権益を 100%保有しているエクスト
ラータ・コール・ブリティシュ･コロンビア・グループ（XCBC）の持分 25%を 4 億 3,500 万米ドルで取得したと発表した。
JX 日鉱日石エネルギー(株)は、JX ニッポン・オイル・アンド・エナジー社を通じ、XCBCの持分 25%を保有し、ファースト・コール所有鉱区およびスクンカ鉱区から産出される原料炭の日本向け総販売代理店となる。産出される石炭の大部分は、強粘結炭である。生産は、
約 950 万トン/年の可能であり、推定資源量は、2 億トン 3,600 万トンである。JX 日鉱日石エネルギー社の原料炭への進出は初めてである。
103

2 . 3 . 6 鉄道や港等の輸送・輸出能力の現状及び整備計画(1)鉄道
カナダ国内の石炭輸送は、すべて鉄道である。Canadian National と Canadian Pacificの 2 つの国有鉄道が競合し、順調に営業が行われ、アルバータ（AB）州及びブリティッシュ・コロンビア（BC）州の炭鉱から西側の港までの輸送網が、ほぼ確立されている。石炭積出港はバンクーバーとプリンスルパートに位置し、石炭輸出量の割合は、バンクーバー港
80%、プリンスルパート港 20%である。バンクーバー港には Neptune Bulk Terminals とWestshore Terminals が建設されている。また、プリンスルパート港では Ridley Terminals
が石炭の積込みを行っている。図 2.3-10 にアルバータ州及び BC 州の炭鉱から港までの鉄道輸送ルートと港・ターミナルの位置を示す。

Prince Rupert港

Vancouver港

出典：Teck 資料

図 2.3-10 アルバータ州及び BC 州の炭鉱から港までの鉄道輸送ルート

104

(2)港湾
各ターミナルの状況は以下の通りである。
(a)バンクーバー港
1)Neptune Bulk Terminals
・

Canpotex、Teck Resources、Bunge Canada が所有するターミナルである。現在は取り扱っている石炭は Teck Coal の石炭である・2013 年 8 月にターミナル能力が年間 900 万トンから年間 1,250 万トンへ拡大されている。今後は年間 1,850 万トンまで計画されている（図 2.3-11 参照）

出典：港 HP

図 2.3-11 Neptune Bulk Terminals
2)Westshore Terminals
・ 現在は年間 3,300 万トンの処理量であるが、今後、年間 3,600 万トンへ拡張される計画である
・ TeckCoal 社が、最大ユーザーである（図 2.3-12 参照）

105

出典：港 HP

図 2.3-12 Westshore Terminals(b)プリンスルパート港
1)Ridley Terminals
・

北東ブリティッシュ・コロンビア（NEBC）とアルバータ州の石炭が取り扱われている・

現在年間 1,200 万トンの処理能力であるが、2014 年までには 2,500 万トンまで拡張される計画である（図 2.3-13 参照）

出典：港 HP

図 2.3-13 Ridley Terminals

1062 . 3 . 7 原料炭生産国としての課題
カナダ政府は今後アジア地域での原料炭需要の高まりを睨み、これまで、鉄道、港湾の整備を進めてきており、炭鉱会社も炭鉱開発に前向きに取り組んできた。その甲斐あって、鉄道、港湾設備が充実、新規炭鉱開発も進められ、今後の原料炭の需要増に向けて、着々と準備ができていた。しかしながら、近年の世界的な原料炭需要の低迷に伴う原料炭輸出価格急落によって、各原料炭炭鉱の経営が急速に悪化し、今後の炭鉱開発が懸念されている。その影響は、特にビリティッシュ・コロンビア州北東部の各炭鉱に出始めており、一部の炭鉱では赤字経営を余儀なくされているとの情報もある。また、カナダにおいても政府は石炭火力からシェールガス（天然ガス）火力へのエネルギー転換の方針を打ち出しており、今後、一
般炭使用は減少するものと思われる。カナダでの石炭産業の課題としては、石炭賦存状況が他の国よりも複雑で、採掘コストが割高であるということがいえる。また、環境対策については他の国と同様に以前よりも厳しい対応が求められており、当然ながらコスト上昇に繋がっている。

107

2 . 3 . 8 今後の輸出力の予測
カナダの原料炭の可採埋蔵量は過少評価でも 15～20 億トンと推定され、需要に応じた原料炭の増産は、十分に可能である。また、石炭採掘、石炭輸送などについても大きな障害は無く、新規炭鉱開発は順調に進めることは可能である。カナダ原料炭は輸出を指向しており、近年の中国、インドの需要の急増に応じて生産量及び輸出量が増加している。鉄道及び港湾は、現在、整備拡大の途上で将来的な輸出量の増大にも対応可能である。また、カナダ
はパナマ運河の拡大に期待を寄せており、開通すれば、カナダの太平洋側の港からパナマ運
河を経由して、欧州に輸出する計画である。
Teck 社によれば、現在の生産量であれば 100 年以上生産可能であり、更なるコストダウ
ンと安定供給を実現していきたいとのことから、カナダは安定した原料炭供給国と言える。
しかしながら、カナダの原料炭は石炭資源の賦存状況、炭鉱の地理的位置などから、他の国との石炭販売競争力は弱く、最近の原料炭価格の低迷によって、経営が苦しくなってきている企業も少なくないのも事実である。Teck 社の閉山していた原料炭の Quintette 炭鉱がカ
ナダ原料炭への需要の高まりに応じ、2012 年末から生産を再開予定であったが、現在は延期されている。このように、カナダの石炭供給の予測は、石炭価格の動向に敏感に左右される。
表 2.3-5 に本調査が予想するカナダでの原料炭供給量を示す。本調査は炭鉱各社のデー
タを基に、炭鉱ごとの出炭計画の積上げを行った。2015 年の原料炭供給量予想は 5,670 万ト
ン、2020 年では 6,020 万トンまで増加する。現在の約 2 倍の原料炭供給が予測される。
表 2.3-5 カナダ原料炭供給予想
（千トン）
2019
2020

2014

2015

2016

2017

2018

Fording River
Greenhills
Elkview
Line Creek
Coal Mountain
Cardinal River (Cheviot)

26,50027,00027,00027,00027,00027,00027,000Grand Cache

2,000

2,500

3,000

3,000

3,500

4,000

4,000

Trend
Perry Creek (Wloverine)
Brule
Willow Creek
Quintette
Central South
Raven
Roman
Gething
Lodgepole
Horizen

1,600

1,600

1,600

1,600

1,600

1,600

1,600

12,00012,00012,00012,00012,00012,00012,000

3,000
1,500
1,500
2,000
2,000
2,000
1,600
56,700

3,000
1,500
1,500
2,000
2,000
2,000
1,600
57,200

3,000
1,500
1,500
3,000
2,000
2,000
1,600
58,200

3,000
1,500
1,500
3,000
2,000
2,000
1,600
58,700

3,000
1,500
1,500
4,000
2,000
2,000
1,600
60,200

3,000
1,500
1,500
4,000
2,000
2,000
1,600
60,20042,100
出典：各社データをもとに作成

108

2 . 4 中国
2 . 4 . 1 石炭埋蔵量(1)原料炭の分類
瀝青炭は、中国において、その性状により表 2.4-1 のように分類されている。表 2.4-1 に示すように、痩炭、コークス炭、脂肪炭、1/3 コークス炭、ガス脂肪炭、ガス炭の 6 種類を一般的に、原料炭としている。ただし、中国の資料では分類不明な原料炭が、統計として現れることもある。強粘結炭に属するのは、コークス炭、脂肪炭、1/3 コークス炭の 3 種である。
表 2.4-1 中国の瀝青炭分類
分類

一般炭／原料炭

中国語名

日本語名

分

貧 煤

貧

炭

一般炭

貧痩煤

貧痩炭

一般炭

痩 煤

痩

原料炭

炭

備

考

類

焦 煤

コークス炭

原料炭

強粘結炭

肥 煤

脂肪炭

原料炭

強粘結炭

1/3 焦煤

1/3 コークス炭

原料炭

強粘結炭

気肥煤

ガス脂肪炭

原料炭

気 煤

ガス炭

原料炭

1/2 中粘煤

1/2 中粘結炭

一般炭

弱粘煤

弱粘結炭

一般炭

非粘煤

非粘結炭

一般炭

長焔煤

長炎炭

一般炭

出典：中国石炭分類国家標準 GB/T 5751-2009

原料炭に属する石炭の特性について、表 2.4-2 にまとめる。
表 2.4-2 中国の原料炭の炭種別特性
炭

種

説

明

コークス炭

コークス化性が高く、熱安定性に優れたコークスを生成する。

脂肪炭

溶融性に優れたコークスを生成する。

1/3 コークス炭

中～高揮発分であり、強い粘結性を持ち、コークス化性が高い。

痩

炭き裂の少ないコークス塊を製造できるが、溶融性が、やや悪い。

ガス脂肪炭

揮発分・粘結性がともに高い。生成コークスの強度はやや弱い。

ガス炭

生成コークスはき裂が多く細長い塊となり、配合炭として用いられる。

出典：各種資料より作成

109

(2)原料炭資源量
2006 年における中国の石炭可採埋蔵量と基礎埋蔵量の数値を表 2.4-3 に示す。基礎埋蔵量は、可採埋蔵量に加え、将来的に可採になると予想される準経済可採埋蔵量を含むものである。全石炭の可採埋蔵量は 1,825 億トン、そのうち原料炭は、ほぼ 1/3 に相当する 612 億トンである。可採埋蔵量の半分以上が山西省に賦存しており、その他の埋蔵量の多い地域は
山東省、安徽省、貴州省、河南省などである。近年開発が大きく進んでいる陝西省、内蒙古自治区、あるいは新彊ウィグル自治区などは、埋蔵量の多くが一般炭に属し、原料炭の占める割合は比較的少ない。
なお、可採埋蔵量は 2006 年のデータ以来更新されていないが、基礎埋蔵量については、
2011 年における石炭全体の数値が公表されており、その値は、2,157.9 億トンと表 2.4-3 の2006 年 3,334.8 億トンに比べて大幅に減少している。
表 2.4-3 中国の石炭可採埋蔵量と基礎埋蔵量（2006 年）（単位：億トン）

原 料 炭

石 炭 合 計

可採埋蔵量

基礎埋蔵量

可採埋蔵量

基礎埋蔵量

山 西

329.1

613.1

587.4

1,051.7

山 東

41.5

90.8

48.6

103.3

安 徽

41.3

101.1

44.4

118.7

貴 州

38.5

63.1

91.4

148.3

河 南

23.6

38.4

68.1

123.3

内蒙古

21.4

38.7

475.6

802.3

雲 南

19.3

29.1

47.3

73.6

河 北

13.2

35.3

24.8

68.2

陝 西

11.5

20.3

161.4

277.6

遼 寧

11.3

18.8

25.9

49.8

新 彊

10.1

27.2

56.2

127.3

江 蘇

10.0

18.3

10.03

18.3

その他

41.4

120.5

184.3

372.6

合 計

612.1

1,214.5

1,825.4

3,334.8

出典：中国煤炭資源網資料より作成

2006 年の中国における原料炭の総資源量は、2,803 億 6,700 万トンであり、これを炭種別に分けたものを図 2.4-1 に示す。ガス炭（1/3 コークス炭を含む）が、半分近くを占めている。またコークス炭、脂肪炭といった強粘結炭の賦存も多い。

110

未分類
55.0 2.0%
痩炭
445.5
15.9%
ガス炭
1,282.1
45.7%

脂肪炭
359.2
12.8%

コークス炭
662.0
23.6%
注：ガス炭には1/3コークス炭を含む

出典：中国煤炭資源網資料より作成 （単位：億トン）

図 2.4-1 中国の原料炭基礎埋蔵量の内訳

111

2 . 4 . 2 原料炭生産量、輸出量(1)生産量表 2.4-4 に中国の炭種別の石炭生産量の推移を示す。国家安全生産監督管理総局や煤炭運
銷協会、煤炭工業協会などが近年 12 月の生産量を公表しなくなっており、年合計値の集計ができなくなっている。国家統計局は各年合計値を公表しているものの、前に挙げた石炭関連組織の公表値とは年によっては 1 億トン以上の開きがある。ここでは 2013 年までの数値を公表している中国煤炭網の情報を用いる。
2013 年の石炭生産量は 41 億 1,111 万トンであり、そのうち原料炭は 13 億 5,600 万トン（全体の 33%）であった。総量は 2012 年を 3,500 万トン下回っており、原料炭については
9,200 万トン以上の減少となっている。
表 2.4-4 中国の石炭生産量の推移（単位：100 万トン）

年
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

無煙炭
487
442
439
447
426
499
525
530
485

原料炭
912
961
980
1,033
1,041
1,251
1,371
1,449
1,356

一般炭
654
824
958
1,073
1,280
1,405
1,637
1,744
1,894

褐 炭
98
105
146
196
266
319
377
424
340

合 計
2,151
2,332
2,523
2,749
3,013
3,474
3,890
4,146
4,111

出典：中国煤炭資源網資料より作成

また図 2.4-2 に原料炭の炭種別生産量の推移を示す。近年はガス炭の生産量が多く、全体の約 3 分の 1 を占めている。また、強粘結炭（コークス炭、脂肪炭、1/3 コークス炭）は全体の半分弱を占めている。

112出典：中国煤炭資源網資料より作成

図 2.4-2 中国の原料炭生産量の推移
2012 年における原料炭生産を省別に示したものが表 2.4-5 である。山西省一省で全体の約 36%にあたる 5 億トン以上を生産している。次いで山東省、安徽省と続き、これら 3 地
域の生産が 1 億トン/年を超えている。また 5,000 万～1 億トン/年を生産する地域が、5 地域ある。強粘結炭は、表 2.4-5 にある 8 地域で全体の 8 割以上を生産している。

省名
山 西
山 東
安 徽
内蒙古
貴 州
河 南
河 北
黒龍江
その他
合 計

表 2.4-5 中国の省別における原料炭生産量（2011 年）（単位：100 万トン）
コークス
1/3 コークス ガ ス
貧痩炭 痩 炭
脂肪炭
ガス炭
合計
炭
炭
脂肪炭
60.2
25.0
133.1
23.5
29.6
9.4
236.9
517.7
1.7
0.1
0.2
11.0
21.4
38.1
88.2
160.8
3.5
5.5
10.7
8.2
15.6
8.5
92.0
144.0
0.4
1.2
62.6
12.2
20.3
0.0
0.0
96.7
11.8
4.8
35.6
20.2
0.0
3.0
1.4
76.8
14.4
8.8
15.2
7.8
25.9
0.0
0.5
72.7
1.9
5.9
2.9
34.0
14.4
1.3
8.6
68.9
0.0
0.2
15.5
1.0
28.6
4.6
16.7
66.6
19.1
26.5
51.3
6.7
62.0
22.8
56.2
244.6
113.1
78.0
327.1
124.6
217.8
87.6
500.4
1,448.7

出典：中国煤炭資源網資料より作成

113

(2)輸出量
図 2.4-3 に中国の原料炭輸出量推移を示す。2000 年初頭は年間 1,000 万トン以上の輸出が行われていたが、近年は減少傾向にあり、2013 年の原料炭輸出量は約 110 万トンであった。輸出相手国は日本、韓国、北朝鮮の 3 ヵ国のみであり、その内訳は韓国約 52 万トン、日本約 46 万トン、北朝鮮約 13 万トンである。

（万トン）
600
526

500

437

400

347

300

253
170

200

169
130

110

65

100
0

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

出典：中国煤炭資源網資料より作成

図 2.4-3 中国の原料炭輸出量の推移
輸入量図 2.4-4 に 2005 年から 2013 年までの中国の石炭輸入量の推移を示す。2008 年までは年数百万トン程度で推移していたが、2009 年には約 3,440 万トンと急増した。2013 年には約 7,500 万トンを輸入している。世界有数の原料炭生産国である豪州からの輸入量が多
く、その他ロシアやカナダからの輸入も多いが、最近では隣国モンゴルからの輸入量が極めて多くなってきている。また、2012 年からはアフリカのモザンビークからの輸入も始まり、
2013 年は増加している。モンゴルでは、中国内蒙古自治区との国境に近い南ゴビ地域において原料炭の生産が活発になってきており、生産地から陸路で中国に石炭が運ばれている。
2011 年、2012 年にはモンゴルからの原料炭輸入量は約 2,000 万トンに達し、モンゴルは豪州を抜いて最大原料炭輸入相手国となった。しかしながら、2013 年は中国国内の景気の落
ち込みによって、状況は急変し、中国は豪州からの安価な石炭を使用するようになり、再び豪州の輸入割合が増加した。その一方、石炭購入価格交渉を巡って問題が生じたことなどにより、モンゴルからの輸入が急減している。

114

（万トン）

8,000
7,000
6,000

5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
豪州

2005

2006

2007

モンゴル

カナダ

ロシア

2005
2006
344
196
豪州
208
215
モンゴル
123
15
カナダ
28
3
ロシア
0
0
米国
0
25
インドネシア17
11
ニュージーランド00
モザンビーク
0
0
その他
719
466
合計
出典：中国煤炭資源網資料より作成

2008
米国

2007
203
312
22
6
0
42
6
0
31
622

2009
インドネシア

2008
135
363
56
21
0
76
19
0
15
686

2010

2011

ニュージーランド

2009
2,265
398
326
191
51
181
24
0
5
3,442

2010
1,739
1,505
350
456
348
282
30
0
18
4,727

図 2.4-4 中国の原料炭輸入量の推移

115

2012
モザンビーク

2011
1,033
2,004
322
369
433
252
28
0
24
4,466

2013
その他

（単位：万トン）
2012
2013
1,394
3,015
1,906
1,544
719
1,108
480
844
448
607
291
267
68
56
21
46
27
52
5,355
7,539

2 . 4 . 3 主要原料炭サプライヤーの概要(1)山西焦煤集団有限責任公司（山西焦煤集団）
山西焦煤集団は中国最大の原料炭生産企業であり、西山煤電公司、汾西鉱業集団、霍州煤電集団、華晋焦煤の 4 社の石炭（原料炭）生産企業、コークス生産企業である山西焦化に加え、煤炭銷售総公司、国際発展公司、国際貿易公司、投資有限公司、財務公司などの子会社を傘下に擁する。
2012 年の原料炭生産量は 1 億 541 万トン、うち 96%に当たる 1 億 68 万トンが原料炭である。全国 18 社の重点鋼鉄企業の原料炭消費量の約 20%を供給しているとされる。
2008 年時点では、傘下炭鉱は 34 炭鉱、選炭工場 24 基、コークス工場 2 ヵ所を経営、他に山元発電所を 1 基、ボタ発電所を 6 基所有している。採掘範囲は山西省の 7 つの地級市、26 の県に及ぶ。従業員数 15.98 万人、資産総額 820 億元であった。
山西省が政府の産業政策による産業組織再編策の重点対象地域であることもあり、山西焦煤もその再編の核のひとつとして支援を受けている。2009 年には 174 の地方レベルの炭鉱を吸収合併し、これにより保有埋蔵量を 466 億トン、生産能力を 3,014 万トン拡大した。
この点を踏まえれば、山西焦煤の生産量は今後も急速に拡大してくることが予想される。また近年は山西省以外の地域での資源開発投資にも積極的姿勢を示しており、特に内蒙古、新疆などにおいて投資を実施している。海外でも豪州、ロシアでの炭鉱開発プロジェクトに参画している。
顧客である鉄鋼企業あるいは発電企業とも戦略的提携を積極的に進めており、特に太原鋼鉄、宝山鋼鉄、首都鋼鉄、鞍山鋼鉄、武漢鋼鉄、華能、華電とは具体的な共同プロジェクトを展開中である。いくつか事例を挙げると、首都鋼鉄とは曹妃甸プロジェクトで 420 万ト
ンのコークス生産プロジェクトへの参画を、太原鋼鉄とはエネルギー投資公司を合弁で設立することを既に決定している。

(2)中国中煤能源集团有限公司（中煤集団）
中煤集団の前身は 1982 年に成立した中国煤炭進出口（輸出入）総公司であり、元々は中国の石炭輸出業務を行っていた企業である。1999 年に石炭生産、石炭化工（コークス生産）、発電、採炭機械生産、炭鉱建設といった石炭関連総合企業として再編されることとなった。
2012 年の石炭生産量は 1 億 7,552 万トンで神華集団に次ぐ中国第 2 位の石炭生産量となっている。主要鉱区は従来の山西省の平朔、離柳、郷寧、江蘇省の大屯に加え、近年は内蒙古
オルドス、陝西省楡林、黒竜江省依蘭なども新たに石炭産出を開始しており、更に現在新疆
ハミ、ジュンガル東部、イリなどで新鉱区開発を進めている。2009 年時点で保有資源埋蔵
量は 450 億トン、稼働炭鉱は 21 炭鉱で生産能力 1 億 6,000 万トン、選炭工場は 22 ヵ所で選炭能力 1 億 2,000 万トンであった。なお、建設中の新規炭鉱は 24 炭鉱に及ぶ。
中煤集団について、前身が石炭およびコークスの貿易業務から出発していることより、物流・販売ネットワークの管理水準が高く、また石炭生産のみならず（平朔煤炭工業、大屯煤電集団）、傘下にコークスおよび石炭化学（太原煤炭気化、中煤黒竜江煤化）、石炭採炭機械
116

製造（中国煤鉱機械装備）、石炭資源高度利用（中国煤炭総合利用集団、中聯煤層気）などの子会社を有している。2006 年には中国中煤能源を香港に上場、その後 2008 年には上海にも上場した。また子会社の大屯煤電集団と太原煤炭気化はそれぞれ上海と深圳に上場している。
中煤集団の第 12 次 5 ヵ年計画における発展目標は「22255」と称される。具体的な内容としては、石炭生産量を 2 億トン以上、資産総額を 2,000 億元以上、利潤を 200 億元以上、山西、江蘇、黒竜江、モンゴル・陝西、新疆の 5 つの地域において石炭産業の基盤を構築する
こと、そして石炭生産、石炭化学、発電、石炭採炭機械製造、炭鉱建設の 5 つの主要業務でグローバルな競争力を有する企業に成長するというものである。
中煤集団はコークスの生産能力も 620 万トンとなっているが、石炭生産量 1 億 2,505 万ト
ンのうち、原料炭生産量は 1 億 250 万トン（2009 年）と圧倒的な比率になるが、その実 8,701
万トンに上る平朔の炭種は全て気煤であり、非微粘結炭である。強粘結炭はその他の炭鉱が産出する 766 万トンに過ぎない。現在開発中の新疆の炭鉱群についてもガス化、液化、そして発電を中心としたプロジェクトのようでコークス用原料炭の増産にはそれほどつながらないようである。したがって現状のコークス生産量であれば強粘結炭の確保に大きな問題はないが、今後コークス生産量を拡大するとした場合には新たな供給源が求められることとなろう。
(3)中国平煤神馬能源化工集団有限責任公司（中平能化）
2008 年 12 月に河南省政府の強い支持を受け、平頂山煤業（集団）有限責任公司と中国神馬集団有限責任公司の再編・統合で設立されたエネルギー・化学工業を主要事業とする超大型国有企業グループである。平頂山煤業集団（平煤集団）は 1957 年に成立した平頂山鉱務局を前身としており、新中国成立後、最初の自己建設による特大型石炭生産基地であった。
中南地域最大の原料炭生産企業であり、かつ全国最大の人造黒鉛電極、コークス、メタノー
ルの生産企業でもある。
もう一方の神馬集団は 1978 年に成立した比較的新しい企業であり、改革開放後初の国家工業化重点プロジェクトによって建設された。1994 年には上海市場に株式上場した企業である。
中平能化の石炭製品は主に一般炭、精選炭（原料炭を意味する）である。そのうち一般炭は硫黄分、リン分、灰分が低く、主に電力、石油化学工業、建材など産業で利用されている。
精選炭は高品質冶金用精炭で、主に鉄鋼業で利用されている。また同社は中国最大のナイロン生産拠点で、世界一のナイロン生産ラインを備えている。
中平能化の石炭保有埋蔵量は 160 億トン、石炭年間生産能力が 7,000 万トンである。2012
年の石炭生産量は 4,727 万トンであった。2010 年時点で所有する炭鉱は 33 ヵ所、選炭工場
8 ヵ所、精選炭の生産能力は 1,000 万トンを超える。またコークス工場は 5 ヵ所所有し、コークス生産能力も 1,000 万トンクラスである。その石炭品種は主に 1/3 焦煤、焦煤、肥煤であり、それぞれ同社石炭生産量全体の 58.6%、16%、15.4%（合計 90%）を占めている。第12 次 5 ヵ年計画末には石炭生産量（原炭ベース）を 8,000 万トン以上（河南省内で 5,000 万
117

トン、陝西省で 1,000 万トン、新疆で 2,000 万トン）
、選炭能力を 1,500 万トンにまで増強し
全国第 2 位の原料炭生産基地となることを目指す目標が掲げられている。
(4)河北開ラン（集団）有限責任公司（開ラン集団）
開ラン集団の前身は 1878 年に設立された開ラン鉱務局である。開ラン集団は現在、河北省最大の石炭企業で主に鞍鋼、首鋼、宝鋼、本鋼、宣鋼、唐鋼などの大手鉄鋼メーカー、北京市、天津市、上海市のコークス生産者、石炭ガス生産者、華北、華東、華南地区の電力企
業に石炭を供給している。また北朝鮮、日本、韓国、ブラジルなどの国々への輸出も一部行っている。石炭のほか、同社は機械製造、建築・設置、電力、コークス製造、新建材、化学工業、アルミナ、輸送、商業貿易にまで業務範囲は及ぶ。
開ラン集団の保有炭田は面積が 890km2、確認埋蔵量は 34 億トンであり、うち実際に採掘可能な埋蔵量は 10 億トン程度と見られる。したがって現在の生産量で生産を続ければ 25 年程度の可採年数しかないことになる。そのため新規鉱区開発に非常に積極姿勢である。また
長年の採掘により、採炭条件の悪化が明瞭であり、炭鉱寿命も短縮していることも新規鉱区開発を進める動因である。
現在生産している炭種は主に肥煤、1/3 焦煤、気煤で、粘結性が強く、リン分、硫黄分が低いという特徴を備えている。そのうち肥煤、気煤、1/3 焦煤の生産量はそれぞれ同社石炭生産量全体の 43.8%、13.5%、12%を占めており、その他炭種が同 30.7%である。2012 年の石炭生産量は 8,354 万トンであった。
傘下に 4 つの専業公司、3 つの全額出資子会社、16 の支配子会社（うち一社は上場子会
社）、26 の一部出資子会社を擁する。現有の炭鉱は 11 炭鉱であり、うち 1 炭鉱が天津にあるのを除けば残りの 10 炭鉱は河北省唐山市に立地している。
第 12 次 5 ヵ年計画における発展目標として、石炭生産能力を 1 億トン超とし、石炭生産部門の営業収入 400 億元、コークス年産量を 990 万トンに拡大し、石炭－コークスのバリューチェーンで 400 億元規模、物流部門で 200 億元規模、電力・熱供給部門で 35 億元規模、その他（建材など）で 50 億元規模の売り上げを目指し、開ラン集団全体で 1,000 億元の営業収入を達成するというものである。2009 年の営業収入が 560 億元程度であることよりかなり高い目標であると言えるが、そのための戦略として「5 大区域、7 大戦略」を提示す。
5 大区域とは現在基盤としている河北省に加え、内蒙古、山西省、新疆、海外を指し、唐山では原料炭生産をベースにコークス、電力・熱供給、現代物流基地を建設、河北省の蔚州では一般炭（1,000 万トン）
、大城では原料炭の生産を開始、内蒙古オルドスでは一般炭（2,800
万トン）、山西省介休では原料炭、新疆では一般炭（3,000 万トン）および石炭ガス化（40 億m3）の一大生産地に育て上げる方針を示す。加えて海外での炭鉱開発にも着手し、カナダで原料炭生産を開始する。唐山、蔚州、大城、オルドス、介休、新疆、カナダの 7 つを指して7 大戦略と称している。カナダにおいて CKD Mines Co., Ltd. を設立、これは開ラン集団、
首鋼集団、Canadian Dehua International の J/V であるが、現在ブリティッシュ・コロンビア州において Gething 炭鉱を開発に着手、環境評価の実施中である。
118

(5)山東兖州砿業集団有限公司（兖鉱集団）
兖鉱集団は、石炭、石炭化学工業、機械製造、石炭・電力・アルミ一体化を主要事業とする超大型国有企業である。1996 年に同社の前身は全面的な制度改革を経て 100%国有の企業となり、1999 年に兖鉱集団として成立した。同社は華東地区における石炭生産、輸出、高度加工の重要拠点であり、山東省三大化学工業拠点の 1 つでもある。2012 年の石炭生産量
は 7,617 万トンであった。
目下、兖鉱集団は兖州炭田と済寧東部炭田という 2 ヵ所の炭田を擁している。同社の鉱区
面積は 435km2、同社保有の石炭確認埋蔵量が 37 億 6,800 万トン、可採埋蔵量が 21 億 3,600
万トンである。石炭資源の賦存条件がよく、単純な地質構造で二炭田の炭層の平均層厚がそれぞれ 8.65m、4.37m であるため、大規模な総合機械採掘に向いている。同社が生産する主
要炭種は気煤で、気煤生産量は同社石炭生産量全体の 99%以上と圧倒的に単一品種へ傾倒している。同社の気煤は、灰分、硫黄分、リン分が低く、発熱量が高いという特徴を備えている。同社は中国の重点電力企業と重点冶金企業に石炭を供給していると同時に、日本、韓国、イタリア、台湾、香港などにも一部輸出している。
(6)安徽淮北鉱業（集団）有限責任公司（淮北鉱業集団）
淮北鉱業集団は、安徽省淮北市に立地し、主に石炭、石炭化学工業製品を生産するとともに、電力、建材、機械製造などの業務も多角経営する大手企業グループである。濉肖、宿県、臨涣、渦陽など四大鉱区を有し、その面積は 9,600km2、うち石炭埋蔵量が確認された面積は6,912km2、保有石炭埋蔵量は 85 億トンである。焦煤、1/3 焦煤、気煤、肥煤、貧煤、痩煤、無煙炭と幅広い炭種を産出している。同社の石炭は、硫黄分、灰分が低く、リン分が極めて低く、発熱量が高く、粘結性が強いという良質の特徴を備えている。焦煤、肥煤、1/3 焦煤、痩煤の生産量がそれぞれ同社石炭生産量全体に占める比率はそれぞれ 24.8%、21.8%、18%、
15.8%を占め、その他炭種が同 19.6%である。石炭資源のほか、同社保有鉱区は豊富な伴生鉱資源にも恵まれている。炭層ガス、高質カオリン、せん石資源量がそれぞれ 3,000 億 m3
余、4.8 億トン、1.5 億トンである。現在、淮北鉱業集団の保有炭鉱は 17 炭鉱、建設中と建設を予定されている炭鉱が 5 炭鉱で年間生産能力は 2,969 万トンである。6 ヵ所の精炭選炭工場を保有し、その年間選炭能力は 2,000 万トン、年間冶金用石炭精炭生産量が 1,000 万トンとなっている。同社は華東地区最大の冶金用石炭精選炭生産拠点である一方、4 ヵ所の一
般炭選炭工場も所有している。その年間選炭能力は 630 万トン。2012 年の同社による石炭生産量は 3,733 万トンであった。

119

2 . 4 . 4 鉄道や港等の輸送・輸出能力の現状及び整備計画(1)全体概要
中国の石炭生産は、内蒙古、陝西、山西といった西北部が中心であり、消費地は、東の海岸地域に集中している。そのため、まず西部地域の石炭を東に輸送する「西煤東運」が重要であり、この輸送は主に鉄道が担っている。東海岸の港湾まで送られた石炭は、そこから船舶により北部・南部地域へ輸送される。
(2)鉄道
図 2.4-5 に中国における主な鉄道路線を示す。鉄道路線には基幹ルートとして、いわゆ
る「八縦八横」と呼ばれる路線がある。
「八縦」とは、①京哈通道、②東部沿海通道、③京滬通道、④京九通道、⑤京広通道、⑥大湛通道、⑦包柳通道、⑧蘭昆通道を、「八横」とは①京蘭通道、②煤運北通道（大同～秦皇島通道・神木～黄驊通道）、③煤運南通道（太原／長治～青島通道・侯馬～日照通道）、④陸橋通道、⑤寧西通道、⑥沿江通道、⑦滬昆通道、⑧西南出海通道を指す。表 2.4-6 に国家鉄道（国の関与する大規模な鉄道）における貨物及び石炭の輸送量を示すが、2012 年の中国における鉄道貨物総輸送量は 38 億トン、うち石炭は 22 億トンである。これらの数値と表 2.4-6 の差、すなわち総貨物輸送量の約 6 億トン（うち石炭輸送量約 5 億トン）は、地方政府所有の鉄道、あるいは民間企業との合資鉄道により輸送されている。

120

塔河
古蓮

韓家園
満帰

黒河

黒宝山

烏伊嶺
満洲里

嫩江

海拉尓東

北安
富裕

伊敏
阿拉山口

北屯

京哈通道

霍尓果斯
伊寧

精河

烏魯木斉
巴倫台

阿克蘇
喀什

五彩湾
吐魯番

巴楚

賀斯格烏拉

庫尓勒

赤峰

桑根達来

郭尓奔敖包

策克

陸橋通道

臨河
敦煌

呼和浩特

嘉峪関

包頭
東勝

和田

錫鉄山

石嘴山
銀川
干塘

武威

京蘭通道

神木北
楡林

大同

北京

済南

邯鄲
延安北

西寧
蘭州

臨汾
侯馬
銅川

長治北
晋城
新郷

陽平関
広元

那由
羊八井

万州
成都

峨眉

包柳通道
麗江

安康

綿陽

蘭昆通道

拉薩

南陽 阜陽
荊門

昆明

合肥

南京

上海

杭州

寧波
金華

九江

衛陽

開遠

温州
南平

吉安

福州

永州東

南寧

柳州
黎塘

西南出海通道

梅州

賀
州

玉林
湛江

龍川
広州

深圳
香港

滬昆通道

京九通道

龍岩
河池

厦門

汕頭

京広通道

大湛通道

海口
三亜

出典：中国鉄道出版社資料等より作成

図 2.4-5 中国の主な鉄道路線
表 2.4-6 中国の貨物・石炭鉄道輸送量
国家鉄道貨物輸送量

国家鉄道石炭輸送量

鉄道貨物輸送に（100 万トン）（100 万トン）

占める石炭割合

2005

2,309.20

1,070.82

46.4%

2006

2,443.95

1,120.34

45.8%

2007

2,612.39

1,220.81

46.7%

2008

2,739.32

1,343.25

49.0%

2009

2,762.76

1,327.20

48.0%

2010

3,082.09

1,560.20

50.6%

2011

3,281.36

1,721.26

52.5%

2012

3,223.46

1,685.15

52.3%

年度

出典：国家統計局

121

京滬通道
沿江通道

鷹潭

紅果
威舎

煤運南通道
（侯馬～日照）

南通

株洲

怀化
六盤水 貴陽

攀枝花

寧西通道

連雲港東

向塘

西昌

広通

日照

武漢
石門

東部沿海通道煤運南通道（太原／長治～青島）

青島

麻城

重慶

通化
集安

新沂
徐州
海安県
蚌埠

西安

安多

淄博

兖州

洛陽 鄭州 商丘

宝鶏

瀋陽 鉄嶺
錦州 遼陽

石家庄

太原

和龍

秦皇島
京唐港 大連
曹妃甸
天津
烟台
黄驊
威海
龍口

朔州

琿春

吉林

通遼

阜新

張家口

中衛

南山口

白石山

長春

柳溝

鶏西

大安

霍林河
白城

白音華
錫林浩特
大板

庫車

七台河

哈尓濱

煤運北通道
（神木～黄驊）

哈密

佳木斯

斉斉哈尓

煤運北通道
（大同～秦皇島）

奎屯

鶴崗

南岔

(3)港湾図 2.4-6 に中国における主な港湾を示す。特に石炭輸送で重要なのは、山東・河北・天津・遼寧の環渤海地区の港湾である。鉄道輸送された石炭の多くがこの地区にある港湾へ運ばれる。また、近年中国は海外からの石炭輸入が急増している、石炭輸入に関して、環渤海地区の他、石炭賦存の少ない南部地域、つまり東南沿海地区や珠江三角州地区の港湾も取扱量が多くなっている。
環渤海地区における貨物のうちいわゆるドライバルクの取扱量を図 2.4-7 に示す。総取扱量が最も多いのは唐山港である、石炭に関しては秦皇島港が圧倒的な取扱量を誇る。

環渤海地区

錦州港
営口港
秦皇島港
丹東港
大連港
天津港
唐山港
烟台港
黄驊港
威海港
青島港
日照港
連雲港港
長江三角州地区

南通港
上海港
寧波港

東南沿海地区

温州港

西南沿海地区

福州港
厦門港
広州港

汕頭港

深圳港
防城港

湛江港

珠江三角州地区

出典：各種資料より JCOAL 作成

図 2.4-6 中国の主な港湾

122

100万トン

300

250

石炭

その他

200
150
100
50
0

唐山

秦皇島

天津

日照

青島

黄驊

営口

大連

烟台

錦州

丹東

威海

その他

152

9

103

146

138

18

45

39

21

10

2

0

石炭

145

238

94

34

17

104

38

14

27

15

14

4

出典：秦皇島港股份有限公司資料

図 2.4-7 環渤海湾地区の港湾におけるドライバルク取扱量（2012 年）

1232 . 4 . 5 原料炭生産国としての課題
中国ではここしばらく石炭企業の再編が進んできたが、依然として郷鎮炭鉱と呼ばれる小規模炭鉱が多く存在する。郷鎮炭鉱については閉山や統合などにより引き続き再編を続けていくようであるが、閉山が進めば原料炭供給不足となる可能性がある。
最近の新規石炭開発は、主に一般炭であり、原料炭への投資が少ない。現状では生産は過剰気味であるものの、将来的な安定供給については不透明である。
2011 年に国務院は資源税の改革を行ったが、それまで生産 1 トンあたり 0.3～5 元であった資源税は、原料炭のみ 8～20 元と大幅に引き上げられた。その他の石炭は以前のまま据え置かれた。これは中国政府が原料炭の生産を抑制しようという姿勢の現れであると思われる。現在、石炭資源税改革の議論はさらに進んでいるが、改革により石炭生産企業は負担が増える可能性が高い。
また、最近の開発が盛んである西部からの輸送インフラが不足気味であり、新規建設計画
はあるものの輸送力の増加には多少時間がかかるかもしれない。国家発展改革委員会は、2013 年 12 月に「煤炭物流発展規画」を発表、2020 年に向けて石炭輸送鉄道建設を強化するとともに、30 ヵ所の石炭物流拠点を設けるなどして、より進んだ石炭物流システムを構築することを計画している。この計画が実現できるかどうかがインフラ不足解決の鍵となる。

124

2 . 4 . 6 今後の輸出力の予測
中国は世界最大の原料炭生産国である一方、急増する国内需要を満たすことができず、既に原料炭輸入国となっている。近年の原料炭輸出量は約 100 万トン程度であり、原料炭
生産量の 0.1%程度という極めて少ない量である。
煤炭工業協会は、2013 年 11 月に開催された中国煤炭工業発展研究報告発表会において、2020 年の石炭消費量が約 48 億トンになるという見通しを示す。2013 年の石炭消費量 36.1
億トンを用いて計算すると、年増加率は約 4.2%となる。
一方、煤炭工業協会は 2014 年に入って今年の石炭生産量を前年比 2.7%増の 38 億トンという予測を示した。この比率で 2020 年まで生産が伸びたとすると、2020 年の石炭生産量は約 44 億 6,000 万トンとなり、消費量より 3 億トン以上少ない計算になる。中国政府は生産効率の悪い炭鉱を閉鎖するなど一層の合理化を進める計画であり、場合によっては生産量が煤炭工業協会の予測を下回る可能性もある。原料炭については現在の生産比率で予測すれば、2020 年の出炭量は 14.9 億トンである（表 2.4-7 参照）。
中国での統計では原炭の数字を表すことが多いため、精炭としての原料炭の出炭量はかなり下がる。2012 年の中国の石炭生産量に占める原料炭の比率で原料炭の生産量が伸びたとした場合の原料炭生産量予測を図 2.4-8 に示す。2020 年では全体で 6.4 億トンの原料炭の生産が予測される。しかしながら、原料炭は輸入量、輸出量ともに前年を下回っており、
また、石炭消費量についても電力向けは引き続き伸びているものの、鉄鋼向けや建材向けは減少しており、近年までに見られたような急激な原料炭増加は考えにくい状況となっている。市場価格の低迷と小規模炭鉱閉鎖方針など現時点では明るい材料に乏しく、中国の原料炭の生産が大幅に伸び、その多くが輸出に回されるということは、現時点では考えにくい。
表 2.4-7 中国の石炭需給予測

生産
消費
需給差

2013
37.0
36.1
0.9

2014
38.0
37.6
0.4

2015
39.0
39.2
-0.2

2016
40.1
40.8
-0.7

2017
41.2
42.5
-1.3

2018
42.3
44.2
-1.9

(億トン）
2019
43.4
46.1
-2.7

2020
44.6
48.0
-3.4

原料炭

2013
12.3

2014
12.7

2015
13.0

2016
13.4

2017
13.7

2018
14.1

2019
14.5

2020
14.9

出典：煤炭工業協会データをもとに JCOAL 作成

125原料炭出炭予測
660,000
640,000
620,000（千トン）

600,000
580,000
560,000

540,000
520,000
500,000

480,0002014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
中国

（千トン）
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
545,915 560,282 576,085 591,887 607,690 623,493 640,732
原料炭出炭予測
出典：煤炭工業協会の資料をもとに作成

図 2.4-8 中国での原料炭出炭予測

126

2 . 5 モンゴル
2 . 5 . 1 石炭埋蔵量
図 2.5-1 にモンゴルにおける炭田状況を示す。モンゴルには A～O まで 15 の炭田が賦存しているが、その資源量は全体で 1,650 億トンと言われている。1990 年代にモンゴルは社会主義国から民主主義国へと大きな変貌を遂げ、1997 年の鉱物資源法改定、更に 2006 年の新鉱物資源法の改定等によりモンゴルの石炭開発は大きく変化を遂げてきた。
モンゴルの石炭生産は年々増加していたが、2008 年まで 1,000 万トンを超えることはな
く、ほとんどの生産が国内供給向けであった。しかし、2003 年から MAK 社(Mongolyan Alt
Corporation )と慶華集団との合弁会社である慶華-MAK Naryn Sukhait 炭鉱からの出炭に伴い、南ゴビ地域から中国側へ石炭の輸出が始まった。
中国国境に近い南ゴビ地域において良質な原料炭の賦存ポテンシャルの高い炭鉱が多数開発され、生産した石炭が、ほとんどを中国へ輸出されている。出炭量の多い代表的な炭鉱
は Erdenes Tavan Tolgoi（東 Tsankhi）炭鉱、UHG（Ukuhaa Khudag）炭鉱、Naryn Sukhait 炭
鉱、Ovoot Tolgoi 炭鉱、慶華-MAK Naryn Sukhait 炭鉱が挙げられる。2011 年は上記 5 炭鉱の合計で約 2,000 万トンが生産された。南ゴビ地域の開発の他に、Khovd 県の Khushuut 炭鉱
等の大規模炭鉱が現在開発されている。

A.ﾊﾙﾋヒﾗﾝ
I.チョイルバルサン

M.オルホンセレング
O.バヤンウルキイン

L. タムサンG.チョイルニアガラ

C.南ハンガイJ.スフバートﾙ

B.モンゴルアルタイ
E.オンギンコル

N.アルタイチャナドウ

D.大ボグドH.中央ゴビ

F.南ゴビ

原料炭産地
出典：鉱物資源庁（MRAM）

図 2.5-1 モンゴルの炭田位置

127

K.東ゴビ

2 . 5 . 2 原料炭生産量、輸出量
図 2.5-2に、2000年から2012年までの石炭生産量、輸出量、消費量の推移を示す。2009年
から生産量、輸出量が大きく増加した。2012年の石炭生産量は、3,360万トン、その内2,200万トンが輸出されている。生産量、輸出量共に2009年の2倍以上の量となっている。また、2013年の石炭生産量は速報値であるが3,400万トン程度と言われている。しかしながら、輸出量は12%減の2,000万トン程度に落ち込んでいる。この原因は中国への輸出が減少したことが上げられる。減少するに至ったのは、中国が示す石炭価格がモンゴル側の希望する価格と合わず、かなり安値で取引されていることが輸出の減少に繋がったことが大きな要因である。
モンゴルの石炭は、2000年前半はAdunchuluun炭鉱、Eldev炭鉱、Shivee Ovoo炭鉱、Sharyngol
炭鉱、Baganuur炭鉱などからの国内向けの石炭生産がほとんどあり、南ゴビ地域での生産はほとんどなかった。その後、2003年からMAK社と慶華集団との合弁会社 慶華-Mak Naryn
Sukhait炭鉱からの出炭が南ゴビ地域で始まっている。このころから少しずつ南ゴビ地域から中国側へ石炭の輸出が行われるようになった。また2005年からはTavantologi地区に従来からあったTavantologi炭鉱（Small Tavantologi）からの出炭も増加し、この地域の石炭も中国へ輸出されるようになった。その後、新規のTavantologi地区でのEnergy Resources（ER）社によるUHG炭鉱開発（Big Tavantologi）、Naryn Sukhait地区でのMAK独自のMAK Naryn Sukhait炭鉱開発、カナダのIvanhoe社系であるOvoo Torugoi炭鉱の開発が順調に進み、2008年にMAK
Naryn Sukhait炭鉱、2009年からはUHG炭鉱、Ovoot Tologoi炭鉱からの出炭が始まっている。
そのため、2008年の出炭量から初めて1,000万トンを超え、2009年には1,400万トンに達し、2012年には3,360万トンの石炭が生産された。UHG炭鉱の2009年の出炭量は180万トン、2010
年380万トン、2011年720万トンであった。MAK Naryn Sukhait炭鉱は、2009年の出炭量は160
万トン、2010年500万トン、2011年は528万トンであった。慶華-Mak Naryn Sukhait炭鉱の出炭量は、2009年68万トン、2010年180万トン、2011年177万トンであった。Ovoo Torugoi炭鉱の2009の出炭量は68万トン、2010年245万トン、2011年457万トンであった。

128

石炭生産量、消費量、輸出量
40,00035,00030,000千トン

25,00020,00015,00010,0005,000
02000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
生産量

消費量

輸出量

（単位：千トン）
生産量
消費量
輸出量

2000
5,185
5212
0

2001
5,141
5189
0

2002
5,544
5534
0

2003
5,309
5240
0

2004
5,400
5284
0

2005
7,511
5472
2,110

2006
8,296
5920
2,450

2007
9,383
6061
3,259

2008
10,215
5999
4,157

2009
14,539
6522
7,114

2010
25,2827029
16,723

出典：IEA ｢Coal Information 2013（2012 年は推計値）｣

図 2.5-2 モンゴルの石炭生産量、輸出量、消費量の推移（2000-2012 年）

129

2011
31,9586931
23,687

2012
33,6109847
22,063

2 . 5 . 3 主要原料炭サプライヤーの概要
モンゴルの原料炭サプライヤーは国内企業として、MAK 社、Energy Resources 社があり、MAK 社が MAK Naryn Sukhait 炭鉱、慶華-MAK Naryn Sukhait 炭鉱を、Energy
Resources 社は Ukuhaa Khudag（UHG）炭鉱を所有する。MAK 社は原料炭の他に一般炭として、Aduunchuluun 炭鉱を開発しており、さらに、石炭のほかにも銅、金などの鉱山も保有する総合資源企業である。Energy Resources 社はモンゴル財閥 MCS 社のグループ企業であり、資源分野への初めての進出企業となっている。
South Gobi Energy 社はカナダの採掘会社で South Gobi Energy は現在、ゴビ南部のOvoot Tolgoi 炭鉱を所有する。
Vale 社はモンゴルの国内企業 Tethys Mining の買収を通じ、同国内に強力な足がかりを得ているが、出炭はこれからである。Tethys Mining は国内に 80 件もの探査許可を得ている。また、Vale 社は Khentii aimag に 30 億トンもの石炭鉱床を発見している。
Glencore Xstrata はモンゴルで事業展開を進める Erdene Resources 社と、Glashar 石
炭資源開発に向けた戦略的提携を締結している。
香港に本社を置く Mongolia Energy Corp は、モンゴルに本社を置く採掘請負会社
Leighton LLC（豪 Leighton Holdings の関連会社）に、モンゴル西部 Khowd 州の Khushuut
炭鉱開発に参加している。
Peabody は、2009 年に Polo Resources との合弁会社の持分の 50%を取得している。
Polo Resources は国内に石炭・鉱物の利権を保有する企業であり、2010 年には Winsway
Coking Coal Holdings が Polo の持分を取得したため、Peabody は Winsway と合弁契約の締結が可能になり、Peabody-Winsway Resources を設立している。この合弁企業は、現在開発段階に入っており、開発後は、アジア市場向けに原料炭・一般炭の輸出を行う計画である。資産には 50 の石炭探査ライセンスが含まれている。Peabody が石炭探査、採炭、生産を行い、Winsway Coking Coal が輸送、営業、マーケティングを担当する。

130

2 . 5 . 4 主要原料炭炭鉱の概要
図 2.5-3 にモンゴルの原料炭の炭鉱を示す。

8. Hartarvagatai

瀝青炭、亜瀝青炭
7. Ereen褐炭

15. Huren gol

10. Khushuut

14. Maanit

9. Khotgor

5. 慶華-MAK Naryn Sukhait

3. MAK Naryn Sukhait

1. Erdenes Tavan Tolgoi（東Tsanki）
11. Erdenes Tavan Tolgoi（西Tsanki）

4. Ovoot Tolgoi
13. Soumber Coal Project

2. UHG（Ukuhaa Khudag）

12. Tasnt Uul

稼動炭鉱
番号
炭鉱名
1 Erdenes Tavan Tolgoi炭鉱（東 Tsankhi）
2 Ukuhaa Khudag（UHG）炭鉱
3 MAK Naryn Sukhait炭鉱
4 Ovoot Tolgoi炭鉱
5 慶華MAK Naryn Sukhait
6 Baruun Naran炭鉱
7 Ereen炭鉱
8 Hartarvagatai炭鉱
9 Khotgor炭鉱
10 Khushuut炭鉱

新規開発炭鉱番号
炭鉱名
11 Erdenes Tavan Tolgoi炭鉱（西Tsankhi）
12 Tasnt Uul炭鉱
13 Soumber Coal Project
14 Maanit炭鉱
15 Huren gol炭鉱

出典：鉱物資源庁（MRAM）

図 2.5-3 モンゴルの炭鉱位置

131

6. Baruun Naran(1)Erdenes Tavan Tolgoi 炭鉱（東 Tsankhi）（図 2.5-3 の 1.）
図 2.5-4 に東 Tsankhi の鉱区位置を示す。また、図 2.5-5 には採炭ピットの状況を示す。
現在、Erdenes Tavan Tolgi 社は東 Tsankhi を採掘中で 2011 年には約 100 万トン、2017 年以降
は 2,000 万トンで、約 100 年間の稼行を予定している。現在 4 番層を採掘中（層厚 18～25m、剥土比 3.5～3.9m3/トン、30 年間の計画値）
で 7 割が原料炭である。
4 番層の下に約 7,000kcal/kgの 3 番層、0 番層が賦存している。
2014 年には、選炭プラントを建設予定である。Erdenes Tavan Tolgoi 炭鉱内に 300MW 発電所、また現在開発中の Oyu Tolgoi 鉱山（銅・金）にも 300MW の発電所建設計画があり、Erdenes Tavan Tolgoi 炭鉱からの一般炭で発電する予定である。

Ukhaa Khudag 炭鉱

Erdenes Tavan Tolgoi炭鉱（西 Tsankhi）

Erdenes Tavan Tolgoi
炭鉱（東 Tsankhi）

出典：炭鉱資料

図 2.5-4 東 Tsankhi 鉱区の開発計画

132出典：炭鉱資料

図 2.5-5 東 Tsankhi 採炭ピット(2)Ukuhaa Khudag（UHG）炭鉱（図 2.5-3 の 2.）2008 年 8 月より剥土を始め、2009 年 4 月よりコントラクト・マイニング（コントラク
ター：Leighton Asia LLC）により採掘を開始した。資源量は 2011 年の時点で 2 億 600 万トン（原料炭）、2 億 8,800 万トン（一般炭）と調査されている。これまでの生産量は 2009 年
180 万トン、2010 年 380 万トン、2011 年 720 万トン、2012 年 859.8 万トンである。2014 年
以降は年間 1,500 万トンを計画、2031 年までの生産予定である。現在は原料炭特性のある 4番層を採掘中である。図 2.5-6 は採炭ピットの写真である。
Energy Resources 社は UHG 炭鉱を中核として、石炭輸送会社、石炭火力発電会社、選炭設備会社等 9 社を設立している。石炭は、245km 離れた中国国境まで専用の舗装道路で運搬している（Energy Resources 社所有の石炭輸送会社（Coal Road LLC）とトランスゴビ社が担当）。石炭火力発電を担当する会社（Ukhaa Khudag Power Plant LLC）は、原炭量の 2 割にあたる 200～300 万トンの一般炭を、Energy Resources 社が所有する 6MW×3 基の山元発電所（図 2.5-7 参照）で一部利用する以外は活用しないままボタ捨て場に廃棄している。
選炭設備を担当する会社（Enrestechnology LLC）は、能力 500 万トン/年の選炭設備（図2.5-8 参照）の建設を豪州の Sedgman Limited に 2,000 万豪ドルで一括発注している。将来的には選炭能力は年間 1,500 万トンを目指している。2010 年 10 月 13 日に Energy Resources
社は全体の 20%に当たる 7 億 1,940 万株を香港証券取引所に上場し、炭鉱開発のための資金を調達した。

133

出典：炭鉱資料

図 2.5-6 Ukuhaa Khudag（UHG）炭鉱採炭ピット

出典：炭鉱資料

図 2.5-7 UHG 炭鉱の選炭工場に隣接した発電会社

134

出典：炭鉱資料

図 2.5-8 UHG 炭鉱の選炭工場(3)MAK Naryn Sukhait 炭鉱（（図 2.5-3 の 3.）
探査が 1991 年に実施され、46～55°の傾斜を有する 9 枚の炭層が発見された。No.1 と No.5の 2 炭層が採掘対象炭層である。現在は No.5 層を採掘しているが、No.5 炭層は、層厚 53.3m
である。石炭の品質は硫黄分が 0.37～0.9%、灰分が 4.18～7.44%、水分が 5.8～11.5%、揮発分が 33.34～36.46%、発熱量が 6,354～7,217 kcal/kg、また、粘結性を示すボタン指数（CSN）
は 4～6 である。
本炭鉱は 2007 年 12 月から剥土を開始、2008 年 5 月から石炭輸出を開始した。採掘権は6 エリアを有し、総敷地面積は 1,666.9ha である。2011 年は、528 万トン生産し、ほとんどを中国へ輸出した。将来的には、需要に応じて最大 1,400 万トンまで輸出可能である。図2.5-9 は採炭ピットの状況を示す。また、少量であるが 500 トン程度は、地元の給熱設備（HOB：Heat Only Boiler）に供給している。
必要な電力は 35kV 送電線で中国から買電し、変電所において 6kV にして配電している。
出荷は、切羽で買い付け業者のトラック（90～100 トン）が直接積み込み、場内において関税手続きを行い、そのまま中国国境まで運搬される。現在、石炭の全量は、選炭せずに中国に輸出している。税関用の通関設備、トラック駐車場、貯炭場が建設されており、2014 年には年間 700 万トン能力の選炭工場の建設を予定している。選炭工場から 32km 先には選炭済みの貯炭場を建設予定であり、選炭工場から貯炭場まではベルトコンベアで運ぶ予定である。図 2.5-10 に石炭輸送用の 100 トントラックを示す。

135

出典：炭鉱資料

図 2.5-9 MAK Naryn Sukhait 採炭ピット

出典：炭鉱資料

図 2.5-10 MAK Naryn Sukhait 炭鉱の石炭輸送用 100 トントラック

136

(4)Ovoot Tolgoi 炭鉱（（図 2.5-3 の 4.）
本炭鉱の鉱床は MAK Naryn Sukhait 炭鉱と同様、複雑な地質特性を有する。2011 年の生産 380 万トンは、全て中国へ輸出している。生産能力は、年間 800 万トンまで増産可能である。図 2.5-11 は採炭切羽全景を示す。
South Gobi Resources は、20 年後に、国に返還する BOT 方式で中国国境までの 45km の道路を建設中である。本地域は水が少なく水資源開発も進まないため、選炭は岩石と石炭の篩分けと重力選別（乾式）を行っている。

出典：炭鉱資料

図 2.5-11 Ovoot Tolgoi 採掘切羽全景(5)慶華 MAK Naryn Sukhait 炭鉱（図 2.5-3 の 5）生産量は 2011 年に 170 万トン、消費量は民生用の 500 トン程度でほとんどを中国へ輸出する。2011 年までに累計 1,100 万トン生産している。年産 200 万トンを 10 年間で生産する計画である。今後法律により原炭輸出を規制された場合は、MAK の選炭工場（2014 年完成
予定）を利用し、輸出する予定である。
炭質は発熱量 6,000～7,000kcal/kg、硫黄分 0.6~0.8%、水分 22～24%、灰分 20～25%、揮発分 30~35%である。剥土比は 2.5~3.0m3/トンである。
図 2.5-12 に本炭鉱の採掘切羽全景を示す。従業員は 170 名程度、そのほとんどはモンゴル人である。
石炭は中国から直接トラックが炭鉱に来て積み込んでいる。
税関手続きは MAK社のゲートを利用して行われている。

137

出典：炭鉱資料

図 2.5-12 慶華 MAK Naryn Sukhait 炭鉱の採掘切羽全景(6)Baruun Naran 炭鉱（図 2.5-3 の 6.）
本炭鉱は 2012 年 2 月より生産を開始し、2012 年の生産量は 82.2 万トンである。生産した石炭は UHG 炭鉱まで輸送し、そこで選炭を行ってから輸出されている。2010 年の調査では埋蔵量は約 2 億 8,200 万トンで品質は原料炭である。将来的には年間 700 万トンの生産規模となり採掘期間は 20 年を見込んでいる。図 2.5-13 に切羽状況を示す。

出典：Baruun Naran HP

図 2.5-13 Baruun Naran 炭鉱の採掘切羽の状況
138

(7)Ereen 炭鉱
本炭鉱の出炭量は僅かで 2011 年は 4 万トンを生産し、2012 年の出炭量は 6.3 万トン程度であった。石炭の品位は、発熱量 5,200～8,200kcal/kg、水分 7%、灰分 10%、硫黄分 0.5%、
揮発分 40%と高品質である。地表下 48m に炭層があり、炭層は 1 層、炭層厚は 4～8m で剥
土比は 9.8～11m3/トンである。
Bulgan 県と Arhangay 県の各村の熱供給設備や Erdenet の銅工場（1 万トン/年）及び発電所（3 万トン/年）に石炭を供給している。発電所ではバガヌール炭、シベオボ炭の品位が、不十分な場合に発熱量の調整用として使用されている。今後 6～8 年で現切羽での採掘を終了した後は、採掘権を有する南の鉱区を採掘予定であり、現在試錐探査中である。図 2.5-14に切羽の状況を示す。

出典：炭鉱資料

図 2.5-14 Ereen 炭鉱の採掘切羽の状況(8)Hartarvagatai 炭鉱（図 2.5-3 の 8.）本炭鉱は、主として冬季の暖房用として石炭を供給している。操業は 1970 年代から開始しており、現在の生産規模は年間 7 万トン程度、9 月～5、6 月にかけて操業し、それ以外の時期は採炭準備のため、剥土だけを実施する。採炭切羽は標高 2,400m の高地にあり冬季は氷点下 40 度以下となるが、寒冷地仕様の機械を使用しており、氷点下 45 度までは操業可能である。
石炭の発熱量は 6,100～6,500kcal/kg、剥土比は、0.5～0.6m3/トン、確認埋蔵量は 2,500 万
トン、予測埋蔵量は約 2 億トンである。現在は生産した石炭を篩により 3 サイズに分けているが将来は選炭設備を導入していく予定である。図 2.5-15 は本炭鉱の採掘切羽全景である。
139

試錐機の探査深度が 70m であるので、炭層厚が 65m 以上あることは確認されているが、それ以上の深度は確認できない。今後は長尺の試錐を導入することにより探査深度が増大
し、確認埋蔵量は増加するものと思われる。
将来の出炭量は需要に応じ年間 100 万トンは可能である。

出典：炭鉱資料

図 2.5-15 Hartarvagatai 炭鉱の採掘切羽全景(9)Khotgor 炭鉱（図 2.5-3 の 9.）
主として冬季の暖房用として、一般家庭を中心に石炭を供給している。サイズの大きな塊
炭は民生用として販売し、中塊～粉炭は将来選炭するために貯蔵している。操業は 1963 年
から開始しており、今までに 370～400 万トンを生産、2011 年の生産量は 7.4 万トン程度である。10～2 月にかけて操業し、それ以外の時期は採炭準備のため、剥土だけを実施している。
数年前までの生産規模は年間 4～5 万トン程度であったが、燃料用としての木材使用が禁止されたこともあり、最近は生産量が増加している。石炭の販売価格は、1 トン当たり
22,800Tg（トゥグルグ：約 1,300 円）である。近隣の村に電力を供給することを目的に過去一度山元に小型発電所を建設したが技術的な問題とロシアからの買電価格が安いこともあ
り 1 年で停止した。
石炭の発熱量は 6,000～7,000kcal/kg、剥土比は、2.0m3/トン程度、確認埋蔵量は 1,220 万トン（1963 年の旧ソ連当時のもの）、炭層は全部で 5 層あり、それぞれの厚さは 2.5～3.0m 合計で 12～15m 程度である。図 2.5-16 に本炭鉱での採炭現場を示す。

140

出典：炭鉱資料

図 2.5-16 Khotgor 炭鉱の採掘切羽全景(10)Khushuut 炭鉱（図 2.5-3 の 10.）
Khushuut 炭鉱は、1967 年より地元の燃料用に小規模に採掘が行われ、近隣の村・町に石炭を供給していた。炭鉱を開発している企業は香港に本社を置く MEC（Mongolian Energy
Company）である。当社は当該地区で分散されていた鉱区権益を地元企業から買い取り、2007
年から生産を開始している。
本炭鉱はペルム紀中期の Khushuut 夾炭層に 29 層の炭層が賦存する。主要炭層は B 層、C 層で、それぞれの層厚は、10～16m、25～30m である。B 層と C 層の層間（合盤）は 15～25m である。地質構造は北に傾斜するほぼ南北の向斜構造からなる。
鉱区面積は 8km2 で、炭種は 7,000kcal/kg の原料炭であり、可採埋蔵量は 8,750 万トンとなっている。露天採掘の面積は 6km2 で石炭破砕設備と小型発電設備を有する。2010 年からコントラクターである Leighton が採掘を開始し、現在は 2 ピット体制で生産を行い、今後の大規模な開発に備え第 3 ピットを準備中で、将来的には 3 つのピットから生産を行う予定
である。
（第 1 ピットは図 2.5-17 参照）現在の採掘能力は 180 万トン/年であり、生産は 2010
年に 10,469 トンを 2011 年に 80 万 6,920 トンであった。将来的には 300 万トンの生産を予定している。選炭工場を建設予定であるが、水資源開発調査の問題で選炭技術導入の時期は不明である。剥土比は 4.0m3/トンで、地質構造的に断層を介在し、炭層中の夾みも多く、現在の歩留まりは 75%ていどである。輸出炭は全て中国へトラックで輸出されている。2012
年に中国国境まで 311km のアスファルト舗装の輸送道路が完成済みである。税関の各ポイ
ントで関税局の人間が 24 時間勤務で駐在する。輸送会社 5 社と契約し、60～100 トントラ
ックが 170 台稼働（実質 80 トンまでの積載）している。自社で重量計、職員の宿舎や事務所、ゲートを設立している。
141

出典：炭鉱資料

図 2.5-17 Khushuut 炭鉱の第 1 ピット

142

2 . 5 . 5 開発計画上の主要な原料炭プロジェクト(1)Erdenes Tavan Tolgoi 炭鉱（西 Tsankhi）（図 2.5-3 の 11.）
図 2.5-18 に Tavan Tolgoi の西 Tsankhi 地区を示す。Tavan Tolgoi の西 Tsankhi 地区は、2010
年 12 月に入札の案内が公表され、15 社が応札した。応札した企業・連合リストを表 2.5-1に示す。2011 年 3 月にモンゴル内閣はショートリストに残った 6 企業を発表した（表 2.5-1の着色部が 6 企業を表す）。その後、6 企業から 2011 年 7 月にさらに絞り込まれ、割り当てられた本鉱区の開発権の割合は、中国神華能源が 40%、米国の Peabody Energy が 24%、残りの 36%はロシア鉄道とモンゴルの企業体と発表された。しかし、本件は仮発表であると訂正され、確定されなかった。その後、2012 年 7 月に新政権が発足後、現在まで、最終的な落札先は発表されていない。

入札箇所

出典：炭鉱資料

図 2.5-18 Tavan Tolgoi 炭鉱位置図

143

表 2.5-1 Tavan Tolgoi の西 Tsankhi 地区に応札した企業・連合リスト
1
2
3
4
5
6
7
8

9

10
11
12
13
14
15

Shihua Energy/China/Mitsui & co.,LTD/Japan
Mongolian Alt Group/Mongolia
Arcelor Mttal SA/Luxemburg
I-tai group/China-Mongolia
Peabody Energy/USA
En plus/Russia
Fortescue metals group/Australia
Vale/Brazil
Russian Railway Corp(2firms)/russia,+JVGroup(SUMITOMO Corporation,ITOCHU
Corporation,Sojitz
Corporation,Marubeni)+Korec(Koreanconsortiam of 9firms)
Mesco Steel LTD(India)
International Coal Ventures LTD(India)
Mongolian auto road joint consortium(MGL)
Xtrata group(Australia)
Erdos Chenlong group(China)
Signum Industrial corp.(Mongolia)

Mongolia China○○

Japan Russia Korea India○

Australia USA Brazil Europe

○
○

○
○
○
○
○

○

○

○

○
○
○
○
○
○

＊着色企業は、ショートリストに残った 6 社
出典：NEDO｢平成 22 年度海外炭開発高度化等調査（2010）｣(2)Tasnt Uul 炭鉱（図 2.5-3 の 12.）
本炭鉱のオペレーターは Hunnu Coal 社で、探査ライセンス鉱区の 90%の権利を有している。2011 年 7 月に採掘ライセンスを取得した。この採掘ライセンスは、初期期間 30 年に加え、合計 70 年の採掘運営をもたらすこととなる 2 回の 20 年延長オプションに対し付与されたものである。同社はタイの Banpu 社から買収されており、2012 年から生産を開始する見込みである。生産規模は年間 150～300 万トンを予定している。
これまでに、試錐を 20 孔（総掘削長 3,654m）実施し、走向方向に 4km 以上の連続性を確認している。炭層は 8 枚あり、炭層厚は 0.5～25.22m、Seam 1、2、3 が厚く、炭層厚の合計は 59m である。炭層の被りは薄く、地表下 7.8m から炭層の賦存が確認されている。炭質は、
発熱量 7,008～7,455kcal/kg、水分 3.99～6.51%、灰分 17.54～19.01%、揮発分 22.02～42.44%、
硫黄分 0.28～0.65%である。
(3)Soumber Coal Project（図 2.5-3 の 13.）South Gobi Resources が次の炭鉱開発として予定している事業が、Soumber Coal Project である。フィールドは Ovoot Tolgoi 炭鉱の東側約 20km、中国国境から 45km 北側の位置にある。2011 年に試錐による大規模な調査を実施した。埋蔵量は 1 億 3,700 万トン、瀝青炭で5,000～7,800kcal/kg である。出炭開始時期は現時点では未定であるが、中国経済の状況により左右されるものと思われる。
(4)Maanit 炭鉱（図 2.5-3 の 14.）本炭鉱は 2006 年から機械化され本格的に生産を開始している。本炭鉱の石炭は 90%を144

Altai 市の暖房用として熱水供給ボイラーに 2.5 万トン、民生用に残りの 1 万トンを供給している。石炭の品位は、平均的な発熱量 8,000kcal/kg、灰分は 25%である。2012 年は MandalAltai 社が新規探査を実施中で、現在生産はしておらず、将来的に原料炭として中国に輸出を予定している。
本炭鉱は、深度 28~110m まで石炭が賦存しており、深度 82m 付近では原料炭が存在する。但し、バックホーでのトレンチ調査により、炭層は褶曲が多く傾斜もあることが分かった。更に夾みも多いため、採掘後の選炭が必要である。
(5)Huren gol 炭鉱（図 2.5-3 の 15.）
本炭鉱は、石炭の生産に至っていないが Hunnu Coal 社が地質探査と試錐調査を実施している。試錐リグを 12 台使用して深度 300m 以上の試錐探査を実施し、220 本の試錐孔（孔間隔 300m、平均 300m 深度）での試錐探査から埋蔵量を調査している。今後開発 F/S を行う
予定で、3 年程度で出炭開始を予定している。
本炭鉱は、傾斜が 45°以上の向斜・背斜両方向の炭層が存在し、4～80m までの石炭層に、ほとんど夾みはない状態である。一部で発熱量 7,000kcal/kg の弱粘結炭が存在する。

145

2 . 5 . 6 鉄道や道路の輸送・輸出能力の現状及び整備計画道(1)鉄道(a)鉄道の現状
モンゴルの鉄道網を図 2.5-19 に示す。幹線鉄道である Sukhbaatar-UraanbaaterZamiinUud の南北路線で、北はシベリア鉄道のロシア Ulan-Ude に接続し、南は中国側から国境 Ereen までの路線が存在している。更に、モンゴル北東部の Choibalsan-Ereensav
間を北に向かう路線があり、シベリア鉄道と連結されている。これらの路線は鉱石以外の物
資輸送にも利用されてきたもので、鉄道距離と年間輸送能力を
表 2.5-2 に示す。その他に炭鉱と幹線鉄道を結ぶ支線として、Ulaanbaatar 北の銅鉱山（Erdenet）への支線、Sharyngol 炭鉱からの支線、Baganuur 炭鉱からの支線等があり、鉄道の総延長は、1,810km である。

図 2.5-19 モンゴルの鉄道網
表 2.5-2 モンゴル既存鉄道の輸送能力
鉄道区間

鉄道距離

年間運送能力（「モ」国内）（km）（100 万トン）

1,108

20

238

6

Suhkbaatar-Ulaanbaatar-ZamiinUud
Chiobalsan-Ereensav
出典：Railway Authority of Mongolia（RAM）

図 2.5-20 に 2012 年までの鉄道輸送実績を示す。2007 年に国内貨物、次いで通過貨物（ロシア-中国向け）が多くを占めていたが、2012 年では、国内貨物輸送量は約 990 万トンで、2007 年と比較して約 32%の上昇、輸入貨物量が 87%、逆に通過貨物量は半減し、輸出貨物量が 2.8 倍と大幅な増加を示し、総貨物輸送は 1,800 万トンを超え、約 8%増加している。
尚、南北の幹線鉄道の Zamiin Uud からの鉄道による輸送は、鉄鉱石の輸出は行われてい146

るものの、鉄道を利用した石炭の中国側への輸送は中国側からの申し入れにより 2007 年から停止された状態が続いている。
25,000千トン

20,00015,00010,0005,000
0

通貨貨物（国外）

通貨貨物（国外）
輸出貨物
輸入貨物
国内貨物輸送1990
978.4
2,753.0
2,210.0
8,576.0

1995
133.8
862.5
868.7
5,460.0

2000
1,513.0
773.2
938.5
5,937.0

輸出貨物
2005
5,393.0
1,465.0
1,155.0
7,574.0

輸入貨物
2006
4,456.0
1,814.0
1,163.0
7,337.0

国内貨物輸送2007
3,473.0
1,716.0
1,310.0
7,513.0

2008
2,338.0
2,565.0
1,727.0
8,016.0

2009
2,297.0
2,955.0
1,264.0
7,656.0

2010
2,313.0
4,599.01,550.0
8,293.0

2011
1,889.0
5,966.0
2,018.0
8,574.0千トン
2012
1,534.0
6,576.0
2,446.0
9,890.0

出典：Mongoliam Statistical Yearbook 2011

図 2.5-20 モンゴルの鉄道輸送実績
鉄道の軌道規格が、中国とロシアでは異なる点に注意する必要がある。モンゴルはロシアの軌間（ゲージ）を採用している。それぞれの軌間及び軸重は表 2.5-3 の通りである。
表 2.5-3 各国の軌道規格の比較
国名
ロシアおよびモンゴル中国

ゲージ( mm)

軸重 (ton)

1,520

23.5

1,435

23

出典：平成 23 年度海外炭開発高度化等調査 NEDO（2012）報告書を編集

軌間の違いによりモンゴルから中国へ輸出する場合に貨車-貨車間の積替が必要である。

(b)鉄道計画
モンゴルにおける鉄道建設計画は、南ゴビで生産される原料炭を中国、又はロシア経由で極東地域へ輸出することを目的として、進められている。具体的に 2010 年 6 月に国会で決議された鉄道輸送計画に基づき、国有会社の Mongolian Railway State Owned Shareholding
Company （以後 MTZ と呼ぶ）は約 1,800 km に及ぶ国内鉄道網を重要度順に Phase Ⅰ～Ⅱの各段階に分割、この内、重要度の高い Phase I 及び PhaseⅡに関して 2015 年までに建設することとした。PhaseⅠ及び PhaseⅡの新規の鉄道建設計画を表 2.5-4 に、PhaseⅠ~Ⅲの建設計画を図 2.5-21 に示す。新規の Phase I 及び PhaseⅡの建設により、2020 年までに年間 6,600
147

万トンの石炭を新規及び既存の鉄道により輸送できるとしている。一方、それに必要な資金調達に関しては、MTZ に対してモンゴル開発銀行からの融資、SPC（Special Purpose Company）
からのキャッシュや土地権者による出資、モンゴル採掘業者や投資家からの直接出資等を広く募る方向で考え、その立案を第三者企業に委託することを計画していた。これら一連の鉄道建設に係る設備投資額は 40～50 億ドルと試算された。
表 2.5-4 モンゴル鉄道建設計画（2010 年）
ルート
Tavantolgoi-SainshandPhase Ⅰ Sainshand-Khuut
Khuut-Choibalsan
Khuut-Numrag
Sainshand-Zamiin-Uud
Phase Ⅱ Sainshand-Sukhbaatar
Tavantolgoi-Gashuun Sukhait
Nariinsukhait-Shiveekhuren
合計

距離
年間輸送量（百万トン）
備考
（km）
468
24.7
(1)
450
15.7
155
0.5
380
15.2
1.0
8.0
267
18.1
(2)
46
23.2
(3)
1,766
66.0 輸送量合計(1)+(2)+(3)

出典：RAM

エレンサフ

スフバートルチョイバルサンＰｈａｓｅ Ⅱ

ＰｈａｓｅⅢ

ヌムルグ
フシュート

サインシャンド

ブルガン

タバントロゴイ

ビチット

ナリンシュハイト
ＰｈａｓeⅠ

ザミンウッドシベフレン

道路

ガシュンスハイト

Ｐｈａｓｅ Ⅱ

出典：MRAM、DOR/Departmentof Road(DOR)資料より作成
出典：MRAM の資料を編集

図 2.5-21 モンゴル鉄道建設計画（2010 年）
表 2.5-5 は、2010 年に計画された鉄道建設計画である。2011 年に新線建設計画に係る
F/S の結果を受け変更された。2010 年以降の主な変更内容は、次の 5 点であった。
148

・ 鉄道建設計画の優先順位の内、PhaseⅠと PhaseⅡを同時に実施する・ 資金調達方式を BOT 方式（Build Operate Transfer）とする
・ 各路線の内 2012 年に建設開始するのは次に示す 3 路線とする
・ PhaseⅢとしていた路線の内、モンゴル西部をロシアと中国国境を結ぶ路線の F/S
を開始する
・ PhaseⅢの鉄道の内、中国へ通ずる西及び南西路線は、国家安全保障上建設せず、道路で結ぶ方針に転換する
表 2.5-5 モンゴルで 2012 年に建設開始の 3 路線
距離
（km）

ルート
Tavantolgoi-Sainshand
Tavantolgoi-Gashuun Sukhait
Nariinsukhait-Shiveekhuren
合計

建設主幹

Bold tumur eruu Gol (50%)
Russian Railways (50%)
267 ER (100%)46 MAK (100%)
781
468

資金調達
方式

建設期間

BOT

2.5 年

BOT
BOT

出典：RAM

図 2.5-22 に、この 3 路線の範囲及び今後モンゴルで検討される鉄道の路線を示す。図中の赤い路線は、中国側から建設中の路線であり Railway Authority of Mongolia （以後 RAMと略す）によるとモンゴル側の路線よりも早く完成する見込みである。

出典：RAM からの情報を編集

図 2.5-22 モンゴル・中国鉄道事業計画（2011 年）

149

BOT 方式の事業では、事業主は 0.45 セント/km・トンの利益を得ることができる。一方、国は 21 年後に鉄道権益の 51%を無償で取得する。この BOT 方式の資金計画はモンゴル開発銀行が中心であり、民間市中銀行（外国の銀行も含む）も出資する構図となっている。
BOT 方式による建設は、当初 5 年と想定されていた工期を大幅に短縮し 2.5 年とすることを可能とし、完成は 2014 年末と予想されたが、2012 年 11 月の段階で、この BOT 方式は廃止され、MTZ が新規鉄道の建設を手掛けることになった。資金調達に関する方針も従来方式に戻ることになる。それに必要な資金調達は、MTZ に対してモンゴル開発銀行からの融資、SPC（Special Purpose Company）からのキャッシュや地権者による出資、国内の採掘業者や投資家からの直接出資等を広く募り、建設計画を第三者企業に委託することになる。表 2.5-6 に 2010 年時点での鉄道建設計画及び増強計画を示す。鉄道の建設当事者はMTZ となる。
表 2.5-6 モンゴルの今後の鉄道建設計画及び増強計画
区 間 / 路 線
Sainshand－Choibalsan

概要2012 年中に建設業者を決める。5 年間の工事となる。
既存鉄道はあるが、石炭輸出のために荷役設備をモンゴル
ZamiinUud－EreenHot
側、中国側ともに増強してゆく予定。
世界銀行から F/S 費用として US$350 万を付与された。今後順次調査は予算化される見込みである。2012 年 8 月 31 日
Khuut-Bichgtにこの FS を入札。計画は World Bank ホームページに掲載
されている。
西部の鉄道
世界銀行から F/S 費用として US$320 万を付与された。2013(Tsagaantolgoi-Altay-Shiveekhuren) 年から Pre-F/S を実施予定。建設開始は 5 年後の予定。
出典：RAM と World Bank ホームページ

2011 年にモンゴル政府は、それまで計画していた Phase I～Ⅲの実施に対し、鉄道路線の緊急性を鑑み、PhaseⅠ及び中国方向の路線建設である PhaseⅡを同時に行うこととした。
Phase Ⅲで京アックしている西部の南北方向の鉄道路線（北ロシアとの国境付近 Arts Suuri－南中国との国境付近 Narin Sukhait）はロシア側からの要請であるが、この建設によりロシアとモンゴル双方の国にとって、国内の産物を含め、ロシアからの石炭を含めた物資を中国へ効果的に輸送することが可能となるメリット、及びモンゴル側は輸送経費、ゲージ変更による積み替え経費等の収入も期待できるメリットがある。
本路線は、2013 年から Pre-F/S が実施されるとの情報があったが、実際に行われたかど
うかの確認はされていない。
一方、Phase Ⅲで計画していた西部の鉄道 3 路線、北から Tsaganhairhan－Tsgaannnuur、Altai－Bulgan、Altai－Burgstai（図 2.5-22 参照）国家安全保障の観点から中国国境への鉄道
施設数を制限するため、これら 3 つの鉄道路線は建設せず、これに替わり道路の建設を行うこととなる。

150

Tsagaantolgoi-Tsagannuur 間の西半部
Altay-Bulgan 間
Altay-Bulgastay 間
2014 年には、モンゴル企業（Erdenes-Tavantolgoi JSC, Energy Resource LLC andTavantolgoi SC）と中国の神華集団の共同出資による Gashuunsukhait 鉄道会社を立ち上げることが発表されている。この鉄道会社によってモンゴル側 Gashuunsukhait と中国側
Gantsmod 間（図 2.5-22 参照）約 20km を標準軌（中国側ゲージサイズ）で共同建設することになる。これによって、モンゴル側の国境から中国内への石炭輸送は直接、鉄道輸送が可能となり、Erdenes Tavantolgoi 社によればこの区間の輸送コストを約 60%削減できるとしている。
(2)道路事情(a)道路の現状
Ministry of Road, Transport, and Tourism of Mongolia の Department of Road （以下DOR と略す）による 2011 年作成の道路図を図 2.5-23 に示す。全国の道路舗装距離は約2,600km で全体の 10%にも満たない。舗装されている区間は主に Ulaanbaatar を中心とした放射線状の区間であり、地方での舗装はほとんど実施されていないのが現状である。
モンゴルを南北に縦断する鉄道沿いの舗装道路は、北はロシアから南は中国へと通ずる幹線道路（1,041km）で、舗装の南限は Choir までの 604km、それ以南の 437km は現在舗装化の工事が行われている。モンゴル政府は、2006 年に 2008-2020 年の道路政策を打ち出している（2007 年に見直し）。

出典：DOR/Department of Road(DOR)資料をもとに編集

図 2.5-23 モンゴルの道路整備（2011 年）
151一方道路規格の変更も行われた。DOR からの情報によれば、2011 年にこれまでの石炭輸送道路規格である MNS4598 に加えて新しい規格 MNS6872 が追加された。双方の相違
点を表 2.5-7 に示す。MNS6872 規格は石炭の効率的かつ大量輸送を可能にするための新規の規格である。2011 年に建設中の石炭輸出道路は従来規格の MNS4598 であったが、2012年以降は MNS6872 規格の道路が増加している。
表 2.5-7 モンゴルの道路規格 MNS4598 と MNS6872 の比較
規格仕様

MNS4598（従来規格）

最大重量44t 以下MNS6872（新規規格）

最大重量129t 以下

出典： Department of Road(b)道路計画
南ゴビで生産される原料炭の輸出のための石炭輸送道路の建設計画が進められている。
石炭輸出道路は、現在 3 つの区間で設定されている。図 2.5-24 に示す①～③の区間である。
この内①と③は BOT 方式で設定されたため、図 2.5-24 中には 2021 年以降は国道として赤色で表現されている。一方、②は QinhuaMAK 社が道路建設、税関の建設及びこれに伴う経済インフラの整備費用を全て負担したことにより、同社が免税装置を受ける権利を持つ国道となっている（Department of Road 情報）。これら 3 路線の石炭輸送道路に関する概要を表
2.5-8 にまとめる。表中の番号①~③は図 2.5-24 に示す番号の位置である。
表 2.5-8 モンゴルの石炭輸出道路概要
番号ルート

距離(km)①

Tavantolgoi－Gashuunsukhait

約 120

②

Nariinsukhait－Shiveehuren

45③

Khushuut－Bulgan

325

備考
国との 10 年契約で Energy Resorces 社が BOT 方式で建設した道路。建設 10 年後の 2022 年に国に返還される。国は 10 年後も国道として石炭の運搬用に使用する予定。
QinhuaMAK 社、SGS 社、MAK 社の 3 社で使用する国道。QinhuaMAK 社が 2011 年に建設したため同社は期限付きの優遇税制を受けている。同社負担での建造物は道路だけでなく、道路沿いの電線工事、税関施設等の建設を含む。
モンゴル西部にある Khushuut 炭鉱から西端の町
Bulgan までの間を結ぶ BOT 方式により建設された道路。2011 年使用開始。Bulgan から中国へ輸出中。
2021 年に国に返還される。

出典：Department of Road

現在モンゴル内では、上記 3 本を含めて石炭輸出用道路は 23 本が建設される予定であるが、その内、主要路線は表 2.5-8 の 3 本に加えて、表 2.5-9 に示す 7 本の道路を加えた 10本となる。表中の番号は、図 2.5-24 に示す番号位置と同じである。表 2.5-9 に示す④~⑩が建設予定の主な石炭輸送道路である。各道路は炭鉱と輸出路を結ぶ路線となっている。中152

でも Tavantolgoi、Nariinskhait からは南の中国への輸出路だけでなく、モンゴル北部の炭鉱を結ぶ路線、主要都市間を結ぶ路線が完備されようとしている。
表 2.5-9 モンゴルの今後建設予定の石炭輸出道路
番号

ルート

備考
建設される予定の
Khuut
炭鉱から
Bichgt までの道路。沿線に④ Khuut－Bichgt (177km)
も炭鉱がある。
Nariinsukhait － Dalanzadgad － Tavantolgoi-Hangi 間(340km)は入札トラブルのため裁判中となっている。そのため 2014 年の開通予定が未定となってしま⑤ Tavantolgoi－Hangi (770km)っている。この道の完成後につなげる予定だった石炭や鉄石炭の輸送計画路は再構築の必要を余儀なくされている。
Nariinsukhait の 北 方 約 150km に 位 置 す る 炭 鉱 か ら
Orhot-hoovo－Nariinsukhait(150km)⑥
Nariinsukhait までを輸送する道路。
Maanitin and Hurengol－Bulgastay
Govi-Altay 県の 2 炭鉱からの石炭を中国国境の Bulgastay まで運⑦(150km)
搬する道路。
⑧ TsagaanOvoo 炭鉱－Dalanzadgad
TsagaanOvoo 炭鉱から Dalanzadgad を結ぶ道路。未着工。
⑨ Tavantolgoi－Choil(385km)
ルートは決定していない。
Ulaantolgoi 炭鉱－Dalhan－Altanbulag⑩
ルートは決定していない。
(132km)
出典：Department of Road

出典：Department of Road 資料をもとに編集

図 2.5-24 モンゴルの建設計画のある石炭輸送道路（2021-2030 年）
図 2.5-24 中の番号➉のロシア国境方向の道路はほぼ完成している。また、南の中国国境方向の道路（番号①、②）はすでに完成しており、中国向け輸送能力が増強されている。

153

2 . 5 . 7 原料炭生産国としての課題
現在、炭鉱会社には石炭開発に係る上で、全所得の 40%以上に及ぶ様々な税金が課せられ、国の炭鉱会社に対する対応に不満が挙げられている。例えば、輸送に利用する道路や橋のメンテナンスや増築は炭鉱会社が全て担うことを指示される場合や、輸出用ゲート等の設備費は民間会社が自ら負っている炭鉱もある。石炭開発に向けた国と炭鉱会社の更なる連携が必要となる。また、住民との関係改善も課題であり、開発を進める上で鉱区内を遊牧して生活している住民から抗議を受け、スムーズに開発が進まない場合もある。
モンゴルは地政学上及び石炭資源分布の観点から、石炭輸出が南ゴビ地区に集中している。中国の Baotou は鉄鋼の生産地であるため原料炭の需要も多く、南ゴビ地区からの輸出が中国側、モンゴル側の双方にとって、最も利益率の高いものであることは否定できないが、輸出先がほぼ中国のみであるため、中国の景気に輸出が大きく左右される。今後は、新しい売り先として、日本、韓国その他アジア地域への新しい先を探す必要がある。
また、モンゴルでは石炭輸送のためのインフラ整備が遅れている。南ゴビの石炭を中国へ輸出する場合は現在のトラックによる輸送から鉄道への転換が必要である、現在、
Tavantologoi-Gasuun Sukhait 間は既に鉄道の基礎工事が始まり、Nariin Sukhait-Shivee Khhren
間はこれから鉄道建設が始まる計画である。また、日本、韓国、その他のアジア諸国へ輸出する場合は、中国経由ルート、ロシア経由ルートの 2 通りが考えられるが、両ルーと共に建設が進んでいない。また、モンゴル国内の輸送ルートが完成しても、中国・ロシア内での陸路輸送ルートの確保、積み出し港の確保が必要であり、そのための中国・ロシアとの官民による交渉が重要となってくる。

1542 . 5 . 8 今後の輸出力の予測
図 2.5-25 にはモンゴル政府の鉱物資源庁（MRAM）が 2009 年に作成した 2025 年までの石炭生産、消費、輸出予測を示す。MRAM によると、2025 年には 7,500 万トンの輸出量予測している。輸出の大部分は原料炭である。しかしながら、これまでの生産量の伸びは本予想よりも少なく、2013 年の出炭量は 3,300 万トン程度で落ち着いており、予想値の 4,300
万トンより、1,000 万トン程度ショートしている。モンゴルの場合は輸送インフラの問題があることから、2025 年に 7,500 万トン輸出可能かどうかは不透明である。
100,000（1,000トン）

90,00080,00070,00060,00050,00040,00030,00020,00010,0000

国内利用量（都市部）

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2020

2025

6,546

6,828.7

7,526.5

8,813.9

12,525

13,742.6

15,70918,110.5

国内利用量（地方部）

798

806

814

822

830

838

878

900

輸出

18,00025,00030,00033,00040,00050,00065,00075,000

合計

25,344

32,634.7

38,340.5

42,635.9

53,35564,580.6

81,587

94,010.5

出典：MRAM

出典：MRAM 資料

図 2.5-25 MRAM によるモンゴルの石炭生産量、輸出量予測
次に本調査が予測するモンゴルでの原料炭供給量を表 2.5-10 に示す。炭鉱各社のデータを基に、炭鉱ごとに生産計画の積み上げを行った。2015 年の原料炭供給量予想は 4,100 万
トン、2020 年では 6,800 万トンまで増加する。
表 2.5-10 モンゴルの石炭生産量予測
Erdenes Tavan Tolgoi East Tsankhi
Erdenes Tavan Tolgoi West Tsankhi
Ukhaa Khudag
Baruun Naran
MAK Naryn Sukhait
Qing-hua MAK Naryn Sukhait
Ovoot Tolgoi
Ereen
Hartarvagatai
KhotgorKhushuut
Tasnt Uul
Soumber Coal PJ
MaanitHuren gol
合計
出典：:各社データをもとに作成

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
8,000 10,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
2,000 2,000 3,000 5,000 5,000 5,000 5,000
10,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
500
700 1,000 2,000 2,000 2,000 2,000
6,000 6,000 6,500 7,000 7,000 7,500 8,000
2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
3,500 3,500 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000
100
100
100
100
100
100
100
100
100
300
500
500
500
500
100
100
100
100
100
100
100
1,000 1,000 1,500 2,000 2,000 2,500 3,000
0500 1,500 1,500 2,000 2,000 2,0000
0 1,000 3,000 3,000 4,000 5,0000000500 1,000 1,000
00500 1,000 1,000 1,500 1,500
33,300 41,000 51,500 59,200 61,200 65,200 68,200

155

2 . 6 モザンビーク
2 . 6 . 1 石炭埋蔵量
モザンビークは、アフリカ南東部に位置し、東部でインド洋に面している。北部はタンザ
ニア、西部は北からマラウイ、ザンビア、ジンバブエ、南アフリカ、スワジランドと 6 ヵ国に隣接している。国土面積は、799,380km2 で日本のおよそ 2.1 倍の広さを有している（図2.6-1 参照）。

Cabo Delgado州
Niasa州
Tete州

原料炭産地

Niasa州

出典：ウェブサイト白地図

図 2.6-1 モザンビークの位置図
モザンビークにおいて、石炭の賦存が確認されているのは、Niassa 州、Cabo Delgado 州、Tete 州及び Manica 州の 4 州である。これらの石炭は、Karoo 超層群中の下部層である Ecca
層群中に産する。図 2.6-2 に、モザンビークの Karoo 超層群の分布と 6 つの主要石炭盆の位置を示す。最も重要な夾炭層が集中するのは Zambezi 堆積盆であり、Zambezi 川沿いに長さ350km にわたって分布する。この Zambezi 堆積盆は、9 つの副堆積盆に分けられる。

156

出典：NEDO｢平成 21 年度海外海外炭開発高度化等調査（南東部アフリカ諸国における石炭資源の開発状況と石炭輸出ポテンシャルの調査）｣

図 2.6-2 モザンビークの主要炭田分布

157

現在 Vale 社を中心に精力的な原料炭の開発が実施されているのは Moatize-Minjova 炭田である。表 2.6-1 に Moatize-Minjove 炭田の可採炭層の特徴を示す。
Moatize-Minjova 炭田は André 層、Grande Falésia 層、Intermédio(Albert)層、Bananeira Superior層、Intercalation 層、Bananeria Inferior 層、Chipanga 層、Sousa Pinto 層の 8 層に分けられる。
表 2.6-1 Moatize-Minjove 炭田の可採炭層
炭 層 名
André

層の種別
石炭

平均炭層厚(m)1（最大 8.2）

下 盤
－

上 盤
砂 岩

Grande Falésia

泥質岩、石炭

12

－

泥岩、砂岩

Intermédio(Albert)

泥質岩、石炭22－18m 砂質泥岩

Bananeira Superior

泥質岩、石炭9－30m 黒色泥岩

Intercalation

黒色砂質泥岩-－－Bananeria Inferior

泥質岩、石炭

18

泥岩、砂岩

－

泥質岩、

36 (21.3-67.6)

56ｍ

石 炭

(30-50)灰色泥岩

泥質岩、石炭14 (最大 40)

灰色泥岩－

Chipanga

Sousa Pinto

Productiva 統

18m
泥質岩、砂岩（平均約 100m）

平 均 層 厚 ：320～400m

出典：The Geology and Mineral Resources of Mozambique（2004）

次に、表 2.6-2 にプロジェクト別の石炭資源量を示す。現在、Vale プロジェクト、Rio
Tinto プロジェクト（Benga プロジェクトと Zambeze プロジェクトに分かれる）、ENRC プロ
ジェクト、Eta-Star プロジェクト、Essar プロジェクト、JSPL プロジェクト、Ncondezi プロ
ジェクト、Revuboe プロジェクトに分かれる。石炭資源量は確定・推定資源量と予想資源量に分けて記載した。最も多い資源量は Rio Tinto プロジェクトで 130 億トン、続いて Vale プ
ロジェクトの 23 億トン、Ncondezi の 18 億トン、JSPL の 17 億トンである。その他のプロジ
ェクトの石炭資源量は 10 億トンに達していない。Moatize-Minjove 炭田での石炭資源量の総計は 207 億トンに達する。
現在石炭を採掘している Vale 選炭工場での原料炭歩留まりは約 30%程度であり、この比率で資源量を評価すれば、原料炭の資源量は 62 億トンである。モザンビークではその他の州で原料炭は確認されておらず、Moatize-Minjove 炭田の原料炭資源量がそのままモザンビークの原料炭の資源量と思料される。

158

表 2.6-2 テテ州のプロジェクト別の資源量（単位：百万トン）

会 社/炭鉱名確定・推定資源量

予想資源量

小 計

Vale

1,870

416

2,286

Rio Tinto

3,437

9,640

13,077（1,072）（2,960）（4,032）（6,880）（9,045）（Benga）（Zambeze）（2,365）
ENRC

672

362

1,034

Eta-Star

－

30

30

Essar

－

31.8

31.8

JSPL

898

754

1,652

Ncondezi

644

1,164

1,808

Revuboe

－

－

798

7,521

12,39820,717

合計

出典：クリーンコールデー2012 Coal Development Strategy in Mozambique｢Care about Environment｣（MIREM）*Benga, Zambeze は、それぞれ Rio Tinto の内数である

159

2 . 6 . 2 原料炭生産量、輸出量
モザンビークでは第二次世界大戦後、1948 年に坑内採掘により操業を開始し、1949 年には、Dona Ana から Moatize 間の鉄道(254km)が附設され、Moatize から Beira まで 579km の鉄道輸送が可能となった。その後、政変・武装闘争が始まる 1975 年まで小規模（10～42 万トン）であるが生産量は増加していた。その後、長く生産は停滞していた。ブラジルの資源メジャーである Vale 社が、2004 年国際入札により調査権を獲得し開発に乗り出した。モザ
ンビークの石炭生産量の推移を表 2.6-3 に示す。Vale Mozambique 炭鉱からの出炭に伴い、2012 年から飛躍的に生産量が増加し、2012 年は 377 万トンの石炭が生産された。
表 2.6-3 モザンビークの石炭生産量推移(単位：千トン)

年

1973

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2008

2009

2010

2011

2012

生産量

394

207

35

40

38

16

3

38

38

38

38

3,768

出典：IEA｢Coal Information 2013 (2012 は推計)｣

表 2.6-4 に石炭消費の推移を示す。
モザンビークのこれまでの石炭の主な国内需要は Tete
州のタバコ工場や Sofala 州の砂糖工場での利用しかなく、消費量はごくわずかであり、2012
年の石炭消費量は 7 万トン程度であった。
表 2.6-4 モザンビークの石炭消費量推移(単位：千トン)

年

1973

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2008

2009

2010

2011

2012

消費量

587

288

35

40

56

0

0

10

10

10

33

73

出典：IEA ｢Coal Information 2013 (2012 は推計)｣

モザンビークの石炭輸出量の推移を表 2.6-5 に示す。モザンビークで生産された石炭の一部は、マラウイ、ジンバブエのセメント工場、コンゴの銅精錬所に輸出されていたが、2011
年より Vale Moatize 炭鉱等の開発が進み、輸出が増加し、2012 年は 310 万トンの石炭が輸出された。
表 2.6-5 モザンビークの石炭輸出量推移(単位：千トン)

年

1980

1985

1996

2000

2005

2008

2009

2010

2011

2012

輸出量

99

9

40

16

3

28

28

28

581

3,095

出典：IEA ｢Coal Information 2013 (2012 は推計)｣

160

2 . 6 . 3 主要原料炭サプライヤーの概要(1)RioTinto 社
豪州の採炭会社 Rio Tinto 社は Riversdale から鉱区を買収し現在、Benga プロジェクトとZambeze プロジェクトに参加している。Benga プロジェクトは Rio Tinto（65%）と Tata Steel（35%）の事業である。Zambeze プロジェクトは Rio Tinto(60%)、中国の武漢鋼鉄集団および中國交通建設股份（合計出資比率 40%）であり、現在共同探査が進められている。Benga
プロジェクトは既に露天採掘で生産が行われていて、2013 年の生産実績は 162 万トン（内強粘結は 87 万トン）であった。前年に比較して約 230%伸びてきているが、当初計画である
強粘結炭の生産量年産 330 万トンと比較するとかなり低い生産量となっている。2015 年以
降は年間 600 万トンまで増強する計画を持っている。
(2)Vale 社
Vale 社の Moatize 炭鉱プロジェクトは、2011 年後半に石炭生産が開始しされ、最初の出荷が 2012 年初頭に行われた。生産された石炭は現在 Sena 鉄道で Beira 港に運ばれているが、将来的には、現在建設が行われている Tete から Nacala までの鉄道が使用されることになる。今後、生産能力を 2,200 万トン/年に拡張の行う予定である。
(3)その他の企業
モザンビークに投資したその他の企業には Camec、Aquila Resources、新日鐵住金株式会
社・日鉄住金物産株式会社が挙げられる。

161

2 . 6 . 4 主要原料炭炭鉱の概要(1)鉱区設定状況
モザンビークで設定されている鉱区の種類別の状況は、表 2.6-6 の通りである。このうち
石炭に関係する鉱区は探査権が約 100 鉱区で、採掘権が与えられているのは Minas De
Moatize(Beacon Hill 社), Vale Moatize (Vale 社)、 Benga(Rio Tinto 社)、及び Changara(Jindal 社)の僅かに 4 鉱区のみであったが、新日鐵住金・日鉄住金物産が一部権益を有する Revuboe 炭鉱の採掘権が 2013 年 4 月に認可された。
平成 23 年度 NEDO 海外炭開発高度化等調査｢モザンビークにおける石炭資源の開発状況と輸送インフラの整備状況及び我が国への輪出ポテンシャルの調査｣の報告書において主な炭鉱について鉱区図が作成された。図 2.6-3 に 2011 年時点での Tete 州における主要な鉱区位置図を示す。
表 2.6-6 モザンビークの鉱区設定状況
ライセンスの種類

設定数

Reconnaissance License（予備的調査権）

Exploration License（探 査 権）

251

Mining Concession（採 掘 権）

7

Mining Certificate（採 掘 許 可）

1Mining Pass

（採 掘 承 認）1

出典：平成 23 年度 NEDO 海外炭開発高度化等調査

出典：平成 23 年度 NEDO 海外炭開発高度化等調査

図 2.6-3 テテ州における主要な鉱区位置図
1621

(2)炭鉱開発状況
主要な Tete 州での炭鉱の開発状況の一覧を表 2.6-7 に示す。現在石炭を生産しているのは Vale の Moatize 炭鉱、Rio Tinto の Benga 炭鉱、JSPL の Chirodzi 炭鉱、Becon Hill のMinas Moatize 炭鉱である。
表 2.6-7 テテ州における炭鉱開発状況一覧

開発・探査（含計画）
会

社

Vale
Rio TintoENRC
ETA Star
Jindal Steel & Power
Ncondezi Coal Co.
Minas de Revuboe
Beacon Hills Resources

炭鉱・プロジェクト名
Moatize
Benga
Zambeze
Tete East
Kazakhmys Plc
ETA Star India
Chirodzi Coal Mine

探

査

○
○
○
○
○

Revuboe
Minas Moatize
Changara Project

採掘開始
年 度
2011
2012
2021
2015
2015/16
2021
2012
2016
2016
2012

○

出典：各種資料をもとに作成(3)Moatize 炭鉱（Vale 社）
Vale 社は、1945 年ブラジルの国営鉱山会社 Companhi de Rio Doce(CVRD)として設立され、石炭事業だけ見ると、モザンビークの他、豪州、中国、コロンビアで大型プロジェクトを進めている。
モザンビークの生産は、2012 年において Vale 社全体の約 50%を占めており、Vale の石炭プロジクトとしては最大規模である。2012 年の生産量は、精炭で約 380 万トン
であり、原料炭の割合が 70～80%、一般炭の割合が 20～30%である。一般炭のうち約 160 万トンが輸送能力不足等の要因により貯炭されている。現在、建設中の Tete-Nacala 鉄道線が完成すると、生産量を増強するものと思われる。Vale Moatize 炭鉱の鉱区位置図を図 2.6-4
に示す。

163

出典：平成 23 年度 NEDO 海外炭開発高度化等調査

図 2.6-4 Vale Moatize 炭鉱の位置図(4)Benga 炭鉱(Rio Tinto 社, Tata Steel 社)
Rio Tinto 社は、2011 年 6 月に豪州ベースの Riversdale Mining Ltd.社の全株を取得したことで、Riversdale 社がモザンビークに保有していた権益は実質 Rio Tinto 社が保有することとなった。Benga 炭鉱は、Zambeze 川と Revuboe 川の合流点の東側に位置している。2011 年 9月から Sena 線を通して Beira 港から輸出している。2012 年の石炭生産量は原炭ベースで 530
万トンであった。生産量は今後 1,000～2,000 万トンに増大する見込みである。Benga 炭鉱の資源量及び埋蔵量を表 2.6-8 に示す（出典により前述の表 2.6-2 と数値が多少異なる）。また、原料炭と一般炭の代表的炭質を表 2.6-9 に示す。分析値のベースについては、明記されていない。また Rio Tinto 社が権益を保有する鉱区（Benga, Zambeze, Tete West）位置を図
2.6-5 に示す。
表 2.6-8 Benga 炭鉱の石炭資源量及び埋蔵量（単位：百万トン）
確実度

確 認

推 定

予 想

計

石炭資源量

314

720

2,990

4,024

埋

346

156

蔵 量

出典：Riversdale(Rio Tinto)社資料

164

502

表 2.6-9 Benga 炭鉱の原料炭と一般炭の代表的な炭質
品

位

発熱量

原料炭の品質

輸出用一般炭の品質

7,768 kcal/kg

5,975 kca1/kg

水

分

0.80%

1.00%

灰

分

9.50%

26.00%

揮発分17.50%

14.00%

固定炭素72.50%

55.00%

全硫黄

0.90%

0.90%

反応後強度（CSR）

68-71

出典：Riversdale(Rio Tinto)社資料（分析のベースについて明記されていない）

出典：平成 23 年度 NEDO 海外炭開発高度化等調査

図 2.6-5 Rio Tinto 社権益保有鉱区の位置図(5)Minas Moatize 炭鉱 (Beacon Hill 社)
Beacon Hill 社は、2010 年 5 月に Minas Moatize 炭鉱プロジェクトの経営支配権を獲得し、その後 2010 年 12 月に Minas Moatize Limitada （MML）の取得を完了した。経営支配権の獲得後、Beacon Hill 社は、Minas Moatize 炭鉱の拡張・開発に注力している。
同社は、2011 年第 2 四半期に最初の一般炭の露天採掘を開始した。生産した石炭は、Minas
Moatize 炭鉱の第一選炭工場で処理を行っている。

165

2012 年 2 月、同社は Minas Moatize 石炭プロジェクトの拡張に関する最終実行可能性調査（DFS）を発表した。この DFS は、コンサルタント企業である TWP Australia 社が実施したもので、本調査によってプロジェクトに非常に高い経済性があることが判明した。財務モデ
ルよると、生産能力は 400 万トン/年であり、炭鉱の操業期間中に、平均 220 万トン/年の販
売可能な原料炭および一般炭を生産可能と評価し、割引率 13%で税引き前正味現在価値（NPV）が 6 億 6,200 万米ドル、税引き後 NPV が 4 億 2,800 万米ドルであると試算されている。
この DFS の一環として、Minas Moatize 炭鉱は、JORC 準拠の埋蔵炭量を初めて発表した。
可採炭量は 4,265 万トンであり、さらに 790 万トン増加する可能性がある。この可採炭量
は、経済的に採掘可能な埋蔵炭量を表したものである。可採炭量全体のうち販売可能な炭量は、2,345 万トンであり、そのうち少なくとも 872 万トンが原料炭である。
Minas Moatize 炭鉱鉱区は図 2.6-6 示すように、Tete 市の北東方 14km の所に位置する。鉱区のある地域は、Zambeze 川の支流 Revuboe 川とその支流 Moatize 川の流域にあり、極めて平坦で、鉱区内のレベル差は 100m 未満である。鉱区近くを完全アスファルト舗装の国道が通っておりアクセスは非常に良い。石炭輸送にもこの舗装道路が使用されている。

出典：平成 23 年度 NEDO 海外炭開発高度化等調査

図 2.6-6 Minas Moatize 炭鉱の鉱区位置図

166

(6)Revuboe 炭鉱 (Talbot 社、新日鐵住金株式会社他)
Revuboe 炭鉱は、テテ州テテ市にあり、Vale 社が操業中の Moatize 鉱区、豪州 Rio Tinto
社とインドの Tata Steal 社との合弁会社が操業中の Benga 鉱区、豪州 Rio Tinto 社が探査中のZambeze 鉱区等、有望な原料炭鉱区に隣接している。鉱区面積は 38.6km2 で、探査権の保有者は Minas Revuboe Limitada(現地法人)、権益保有者は、Talbot Group（58.9%）、新日鐵住金
株式会社・日鉄住金物産株式会社（33.3%）、POSCO（7.8%）である。Revuboe 鉱区の位置図
を図 2.6-7 に示す。品位は、豪州の優良強粘結炭並みの高品質で、推定資源量は約 14 億ト
ン、2016 年からの出炭開始を予定している。

出典：平成 23 年度 NEDO 海外炭開発高度化等調査

図 2.6-7 Revuboe 炭鉱の鉱区位置図

167

2 . 6 . 5 鉄道や港湾の輸送・輸出能力の現状及び整備計画道(1)概要
モザンビークにおける鉄道、港湾の位置図を図 2.6-8 に示す。モザンビークでの主要な港
湾は、Maputo 港、Beira 港、Nacala 港である。これらの港湾からは伸びる鉄道は、ザンビ
ア、ジンバブエ等の内陸国につながっている。モザンビーク内戦時には破壊工作の対象となり、特に図中のオレンジ線で示した Sena 線については、モザンビーク鉄道公社(CFM)が2012 年 2 月から改修工事を実施し、2013 年 4 月に完了した。

出典：NEDO 平成 21 年度海外炭開発高度化等調査「南東部アフリカ諸国における石炭資源の開発状況と石炭輸出ポテンシャルの調査」

図 2.6-8 モザンビークの鉄道、港湾位置図

168

(2)港湾(a)Maputo 港
Maputo 港はモザンビーク最大の港であり、港湾・鉄道の管理は CFM が行っているが、運営・維持管理はコンセッションとして民間に委ねている。Maputo 港のコンセッションは2003 年から Maputo Port Development Company(MPDC)が保有している。
Maputo 港の港湾施設については、Maputo バルクターミナルと石炭取扱港としての Matola
コールターミナル（Grindrod 社運営)に分かれており、岸壁総延長は合計で 4,038m、19 バース(水深 8～ 12.6m）である。
Matola コールターミナルの積出し実績は 300 万トン(2011 年)、取扱炭は、現在のところ
南アフリカ炭(ウイットバンク炭)のみである。
Matola コールターミナルの拡張計画は以下のとおりである（図 2.6-9 参照）。
・ Phasse4 と呼ばれる計画では、現在の積出能力 600 万トンから 2,000 万トンに拡張する計画である。
・ Stage 1 （2016/2017 までに) 1,000 万トン
・ Stage 2 （2019/2020 までに) 1,000 万トン
バースを新規に 2 基設け、港のドラフトを 14m にし、現状ではパナマックスサイズまで
しか積み込めないが、拡張計画後はパナマックスとケープサイズの船への積み込みを同時に可能とする。またこの拡張計画では、鉄道は現在の単線ではなく複線にし、輸送能力の増強を図っている。

出典：JOGMEC 平成 24 年度海外炭開発支援事業海外炭開発高度化等調査「ジンバブエ及びケ
ニアにおける石炭資源の開発状況、輸送インフラの整備状況及び我が国への輸出ポテン
シャル調査」

図 2.6-9 Matola コールターミナルの新規ターミナル拡張計画

169

(b)Beira 港
Beira 港の運営・維持管理は、1998 年のコンセッション契約に基づき、ロッテルダムを本拠地とする Cornelder Holdings と CFM との J/V である Cornelderde Mozambique 社により行われている。
港湾施設についてはコンテナターミナル、一般貨物ターミナル、穀物ターミナル、砂糖タ
ーミナル、コールターミナルなどが主要な施設構成である。岸壁総延長は 1,994m、バース
数は合計 12 バース（水深 10～12m）である（図 2.6-10 参照）。
石炭ターミナルは以前から第 8 埠頭が使用されていたが、近年は石炭の生産がほとんど行われていなかったため利用はほとんどなかった。しかし、テテ州での大規模炭田開発に伴い第 8 埠頭も整備が行われ、2012 年 1 月に最新の設備を備えた石炭用ターミナルが完成した(図 2.8.9 中の⑦の箇所)。3,500 万米ドルを Vale（68%）と Rio Tinto（32%）が負担して修理した。2012 年の石炭の輸出実績は 420 万トン。2014 年 1 月の在モザンビーク日本大使館
からの情報では、同港は港湾内のアクセスの状況悪化によるコンテナ・石炭などの輸送が困難化しており，生産性の低下傾向に懸念をモザンビーク運輸通信大臣が表明した。2014 年
1 月現在，
同港に出入りする 1 日の平均トラック台数は 500～600 台，常に渋滞状態である。
また CFM によるベイラ港の拡張計画によれば、2015 年に 1,200～2,000 万トン/年の処理能力を持つ新コールターミナルの完成(図 2.8.9 中の⑨の箇所)。2016 年には 6 番埠頭の改修を行い 500～600 万トン/年の処理能力を持つ石炭ターミナル(図 2.8.9 中の⑩の箇所)が完成することになっている。

出典： JOGMEC 平成 24 年度海外炭開発支援事業海外炭開発高度化等調査「ジンバブエ及びケニアにおける石炭資源の開発状況、輸送インフラの整備状況及び我が国への輸出ポテ
ンシャル調査」

図 2.6-10 ベイラ港全景
170

(c)Nacala 港
Nacala 港は Bengo 湾の南側に面しているモザンビーク国の 3 番目の港である。湾の入り
口は幅 600m、平均深度は 60m で、大規模な浚渫や防波堤を必要としないアフリカ東海岸の天然の良港である。現在、船の大きさは埠頭のサイズによって制限されるが、港湾内は 24
時間運行が可能である。
北回廊開発株式会社（CDN：North Corridor Development Ltd. ）は現在モザンビーク国政府との Nacala 港の港湾開発・運営に関するコンセッション契約を締結し、独占的に同港の運営を行っている。CDN は同時に国内及びマラウイに至る北部回廊の鉄道事業も同時に運営している。特に Nacala 港の運営に従事している CDN の組織体は Nacala 港に置かれ、同港の直接的な運営を行っている。
Nacala 港の状況を図 2.6-11 に示す。図中の番号のうち、①はコンテナターミナル、②は貨物ターミナル、③は Vale 社が建設中のコールターミナルの容量は 1,800 万トンの予定で、2014 年末の完成を目指している。ケープサイズの船が接岸でき、投資額は 10 億ドルの見込みである。

出典：VALE COLUMBIA CENTER A Framework to Approach Shared Use of Mining-Related
Infrastructure

図 2.6-11 Nacala 港の状況
(3)鉄道
モザンビークの鉄道は、他のサブサハラ・アフリカ諸国と同様に、内陸部で産出する鉱物資源などの搬出と輸入物資の輸送を主な目的として 1887 年に整備されたが、1975 年の独立後に勃発した内戦（1977-1992 年）により大きな被害を受けた。このため内戦終了後、1993 年に Nacala-Cuambe 間 538km の軌道改良（カナダ、フランス、ポルトガル）、Beira
回廊の軌道改良（英国）、1999 年に Sena 線の改良（世界銀行）、等の支援が実施された。

171

表 2.6-10 にモザンビークの鉄道整備の概要を示す。
表 2.6-10 モザンビークの鉄道整備の概要

項目
創業年
営業キロ
軌間
最大軸重
電化キロ
複線化キロ

モザンビーク
1887年
3116km
1067mm20t
非電化
単線

出典：1) NEDO｢モザンビークにおける石炭資源の開発状況と輸送インフラの整備状況及び我が国への輪出ポテンシャルの調査｣（2012）、
2) 世界銀行、Africa Development Indicators（2011）、3) 社団法人 海外鉄道技術協会

図 2.6-12 にモザンビークの鉄道インフラ整備計画を示す。図中の番号のうち 2 の Sena
線(600km)については、CFM（モザンビーク鉄道港湾公社）が、拡張計画を実施しており、2014 年中に 650 万トン/年まで輸送能力を増強し、2015 年 2 月までには Beira 港の新しいコールターミナルを建設するとともに、Sena 線の輸送能力を 2,500 万トンまで拡大する予定である。その費用は 200 万ドルと予想している。過去に Riversdale(Rio Tinto)社
は、Zambeze 川を利用したバージ輸送を検討したが、河川の汚染問題や河口に漁場があることから、政府が運行を許可しなかった。
図中の番号 3 の Moatize－Nacala 線（マラウイ経由、913km）については、Vale 社は
この鉄道線の建設に 44 億ドルを投資しており、輸送能力は 2017 年までに 1,800 万トン/
年、その後、3,000 万トン/年まで増強する予定である。
図中の番号 4 の Moatize－Nacala 線（モザンビーク経由：1,070km）については、カザフスタンの ENRC が計画しており、輸送能力は 4,000 万トン/年、投資額は 40 億ドルであるが、建設時期は不明である。
図中の番号 5 の Mutarara－Mutuali－Nacala 線（700km）ついては、CFM が計画しており、輸送能力は 2,000 万トン/年である。建設時期は不明である。
図中の番号 6 の Moatize－Macuze 線（525km）については、タイの Italthai がコンセッション契約からに参加しており、完成には 5～6 年掛かると見られている。

172

出典：CFM 資料を編集

図 2.6-12 モザンビークの鉄道インフラ整備計画(4)道路
世界銀行の Africa Development Indicator（2011）によれば、モザンビークの道路延長は30,331km、道路密度は 4.0km/100km2 である。このうち舗装道路はわずか 20.8%であり、幹線道路においても未舗装の道路が多い。過去に舗装された区間においても維持補修予算の慢性的な不足、過積載トラックの走行、維持補修の請負業者の能力不足などを起因とする舗装の劣化が進んでおり、輸送コスト上昇の主な原因となっているとされる。このため JICA、
AfDB、EU 等各ドナーは、道路整備支援を進めている。モザンビークの道路整備、車両保有台数および燃料費の状況を表 2.6-11 に示す。
モザンビークの主要港である Nacala 港における取扱い貨物の内、陸上輸送手段の割合は、
約 80%がトラック、残り約 20%が鉄道、また Beira 港では約 90%がトラック、約 10%が鉄道とされており、道路セクターが貨物輸送の大きな役割を果たしている。
173

表 2.6-11 モザンビークの道路整備、車両保有台数および燃料費の状況
項 目

モザンビーク

道路延長 (km)30,331

道路密度 (km/100km )

4.0

道路舗装率 (%)

20.8

商用車保有台数 (台/1,000 人)

13.0

燃料費 ディーゼル (米ドル)0.86

燃料費 ガソリン

1.11

2

(米ドル)

出典：世界銀行、Africa Development Indicators（2011）174

2 . 6 . 6 原料炭産炭国としての課題
モザンビーク原料炭の開発及び輸出に関する課題は、①モザンビークの炭層は、高い灰分のため選炭を必要とする、②石炭を輸出するための輸送インフラ（鉄道、港湾）整備が、不十分である、等が挙げられる。以下に、その概要を及びその対策を示す。
(1)炭層中の高灰分量
Ncondezi 社の資料により公表されているモザンビーク炭の JORC 基準に基づき算出された確実度別の石炭資源量における原炭の分析値を表 2.6-12 に示す。モザンビークのテテ州に賦存する石炭は、一般に、石炭と頁岩の細互層となっており原炭でも灰分が 50%を超えている場合がある。選炭しない限り日本の炭質頁岩に近く、発熱量は著しく低い。
表 2.6-12 モザンビーク原炭の分析値（確実度別資源量に基づく）
原

炭

確

定

推

定

予

測

平 均

発熱量

kcal/kg

(adb)

3,143

3,026

2,727

2,835

灰

分

%

(adb)

52.7

52.9

58.8

56.7

揮発分

%

(adb)

13.2

11.7

18.1

15.8

硫黄分

%

(adb)

0.9

0.8

1.0

0.9

出典：Ncondezi 社資料

Nicondezi 社資料から表 2.6-13 に、輸出用一般炭の品位を示す。同社の数値は、選炭後の目標値であり、灰分は 20%と原炭の半分以下に改善されている。発熱量は、一般炭として比較高い 6,000 kcal/kg となっている。選炭のメリットは、一般炭の商品価値を上げることである。同表の Vale 社と Rio Tinto 社の一般炭の品位値は、選炭後の品位数値である。
このようにモザンビークのテテ州の炭田に賦存する石炭は、高灰分により選炭を必要とし、原料炭向けに品位を向上させる場合、灰分は 10%程度まで下げる必要があり、その結果、石炭の選炭歩留まりは高くなる。Vale 社の公表する Vale Moatize 炭鉱原料炭の品位を参考
まで表 2.6-14 に示す。
表 2.6-13 モザンビークの各炭鉱の輸出用一般炭の品位
輸出用一般炭
発熱量kcal/kg

Ncondezi

Vale

Rio Tinto

目標値

Moatize

Benga

6,000

< 6,000

6,000

分

%

(adb)

20.0

23.0

24.0

硫黄分

%

(adb)

1.0

N/A

0.6

水

%

(adb)

8.0

0.8

1.0

灰

分

出典：Ncondezi 社資料

175

表 2.6-14 Vale Moatize 炭鉱の原料炭品位
輸出用原料炭品位
るつぼ膨張指数（CSN）

9

コークス反応後強度 （CSR）

69

揮 発 分

（% ad）

23

灰分（% ad）

10.5

硫 黄 分

（% ad）

0.75

出典：Coal Exploration & Production Mozambique（Oct. 2011）Vale Data

Vale Moatize 炭鉱では、輸出用原料炭の灰分を 10%程度にすることを目標としている。
このため、同社は、豪州 Sedgman（セジマン）社の設計による 1,000 トン/時/unit×4unit＝4,000 トン/時の大型選炭工場を導入している。50mm 以下に粉砕された原炭は、1.0mmの湿式篩で篩われる。1.0～50mm の原炭は、1 次重液サイクロンと 2 次重液サイクロンにより原料炭、一般炭、ボタの三産物に分離される。1.0mm 以下の原炭は、分級サイクロン
により 0.25mm で分級され、0.25～1.0mm はスパイラルに、0.25mm 以下は浮選機に供給され原料炭が生産される。主流となっている選炭方法は、比重液が大量に必要であるため、ランニングコストが上昇する等問題もあるため、今後は重液選炭を行う前にジグ選炭等の前処理を行い、重液選炭よるコスト負担を軽減することも検討する必要がある。
(2)インフラ整備の遅れ
モザンビークにおいて、鉱業セクターの成長を阻む要因の一つとして、インフラの整備が挙げられている。現在、テテ州の炭田から石炭を輸出するルートとしては、テテ-ベイラのセナ線がある。セナ線（テテ-ベイラ間：517km）は貨物輸送の運搬能力が、年間約 650 万トンである。運輸通信省からの情報では、今後セナ線の運搬能力を 2,000 万トンまで上げる計画があるが、まだ実現していない。ただ、ベイラ港は水深が 12m 程度と浅く、定期的な浚渫も必要であることから、大型船の利用は難しい状況である。
テテ州での石炭生産量は将来的に 5,000 万トンを超える計画であり、現状のセナ線のみでは輸送能力が不足する。このため、Vale 社は、モアティーゼからマラウイを通って、ナカラまでのナカラ線（ナカラ回廊）を将来の輸送経路として整備を急いでいる。ナカラ線の輸送
距離は 913km、このうち、新設距離は、218km となっている。2012 年 6 月に CLIN（Northern
Integrated Logistics Corridor）が設立され、Vale はモザンビーク政府とコンセンション契約を結んでいる。CLIN は Vale 80%、モザンビーク港湾鉄道公社（CFM：Caminhos de frrro de
Mocambique）20%の株を保有する。コンセッションの期間は 30 年、投資予定額は 44 億 4,400
万米ドルで、これまでに投資した額は 10 億 5,900 万米ドルである。
図 2.6-13 モザンビークの将来整備予定のナカラ・ラインにナカラ線の輸送経路を示す。
ナカラ線での石炭輸送の Phase 1 ではナカラ港に大規模なコールターミナルが建設され、その石炭輸送能力、石炭積込み能力それぞれ、年間 1,100 万トンとなる。Phase 2 ではナカラ
176

線とコールターミナルの能力共に年間 1,800 万トンまで増強される。2016 年内の完成を目指している。
ナカラ線とは別に、テテ-マクーゼ線（525km,一番短い）が計画されており、タイが資本参加することを表明している。輸送量は Phase 1 で 2､500 万トン/年、Phase 2 で 5,000 万トン/年を目指している。建設期間は、4 年半を予定している。このラインが整備されると、テテ州の将来の石炭生産量に見合った輸送能力が確保されると予定である。

出典： Vale 社｢J-Sumit 講演資料｣（2013 年 5 月）

図 2.6-13 モザンビークの将来整備予定のナカラ・ライン

177

2 . 6 . 7 今後の輸出力の予測
テテ州の主要な炭鉱の生産量予測を表 2.6-15 に示す。現在、生産している炭鉱は、Vale社 Moatize 炭鉱、Rio Tinto 社 Benga 炭鉱、Beacon Hill 社 Minas Moatize 炭鉱、JSPL 社 Chitima
炭鉱の 4 炭鉱である。これ以外にも、現在、精力的に探査中の鉱区、鋭意開発中の炭鉱もあり、2020 年頃にこれらの新規炭鉱の開坑がある程度落ち着き、生産量が安定すると予想される。またモザンビーク国内において、石炭を消費する産業が未だ未成熟であり、砂糖工場、たばこ工場など、現在、その消費量はごくわずかである。そのため、生産した石炭の多くを輸出することが可能である。ただし、未だインフラ整備に問題があり、全量を輸出出来るのは将来的にテテ～ナカラ、テテ～マクーゼの輸送経路が整備されてからになる。
表 2.6-15 テテ州の主要炭鉱における石炭生産量の予測（単位：百万トン）（百万トン）

炭鉱名
Moatize phase 1
Moatize phase 2
Benga
Zambeze
Ncondezi
Revuboe
Minas Moatize
ENRC Estima
Chirodzi

会社名
Vale
Vale
Rio Tinto他
Rio Tinto
Ncondezi
Talbot、新日鐵住金他
Beacon Hill
Kazakhmys
Jindal Steel Power
計

2011
0.6

2012
3.8

2013
6.2

2015
6.4

0.3

0.7

1.6

10.0
15.0
2.5

0.1

1.0

2.0

2.0

9.8

3.0
38.9

1.0

5.5

出典：TradeMark Southern Africa, Mozambique Mineral Scan Report, November 2011、A Framework
to Approach Shared Use of Mining-Related Infrastructure, Vale Annual Report, Rio Tinto Annual
Report、JSPL Annual Report

モザンビーク原料炭の精炭品位は、豪州の強粘結炭と同等な高品質である。ただし、一般的に高灰分である為に、顕在的な選炭コストを考慮する必要がある。また、露天開発に係る剥土比は、その炭層の賦存状況よりあまり高くなく、比較的低い採掘コストと見込まれる。
従って今後の輸出に関する輸送コストをいかに抑制するかで、世界の原料炭需要に応じた価格市況に対し、その賦存量からも十分に価格的な競争力を有し、今後の石炭輸出ポテンシ
ャルは高いと評価できる。
2014 年から 2020 年までの年毎の石炭生産量については、Metal Bulletin Research 社
による原料炭の生産量予想を図 2.6-14 示す。2015 年から全体で 1,700 万トンの原料炭の生産が予測される。

178

2020
11.0
11.0
10.0
15.0
10.0
5.0
2.0
10.0
15.0
89.0

2025
11.0
11.0
10.0
15.0
10.0
5.0
2.0
10.0
15.0
89.0

モザンビーク
2014
2015
9,368 16,863
原料炭出炭予測
出典：Metal Bulletin Research

2016
16,863

2017
16,8632018
16,863

（千トン）
2019
2020
16,863 16,863

図 2.6-14 モザンビークでの原料炭生産予測179

2 . 7 ロシア
2 . 7 . 1 石炭埋蔵量(1)ロシアの石炭ランク
ロシアにおける石炭ランクの一般的な特徴は、1990 年 1 月に採択された｢Blown Coal、
Hard Coal 及 び 無 煙 炭 ／ 生 成 起 源 パ ラ メ ー タ 及 び 技 術 的 な パ ラ メ ー タ に よ る 分 類（GOST25543-88）｣に明記されている。GOST25543-88 によると、ロシアの石炭は、Blown
Coal（ブラウンコール）、Hard Coal（ハードコール）及び無煙炭の 3 つのグループに分けられ、分類は石炭の工学的、物理的、力学的、及び化学的特性に基づいて行われ、次の 3 つの要素で特定される。
①

変成度
石炭の変成度は、イマージョンオイル中のビトリナイト反射率指標によって特定
される。

②

岩石組成
岩石組成はフジットの微小化学成分含有量によって同定される。

③

reducibility の程度
reducibility の程度は、異なるランクに対する様々な特性によって識別される。
低品位炭(ブラウンコール)：無水無灰ベースでセミコークス化した時のレジンの収率で特定できる。
中品位炭（ハードコール）：無水無灰ベースでの揮発性物質の収率と Sapozhnikov 軟化溶融層の厚さ評価による粘結性指標で特定できる。
高品位炭(無煙炭)：ビトリナイト反射異方性指標で測定することができる。

上記のパラメータにより、ロシア炭は、ブラウンコール、ハードコール、無煙炭のグループ及びサブグループに分類される。
・ブラウンコール（低品位炭）
1 つの石炭記号 B と 3 つの石炭グループ（1B、2B、3B）からなる。
・ハードコール（中品位炭）
15 の石炭記号（D、DG、G、GZhO、GZh、Zh、KZh、K、KO、KSN、KS、OS、TS、SS、T）と 21 の石炭グループ(1G、2G、1GZhO、2GZhO、1GZh、2GZh、1Zh、
2Zh、1K、2K、1KO、2KO、1KS、2KS、1OS、2OS、1SS、2SS、3SS、1T、2T)からなる。
・無煙炭（高品位炭）1 つの石炭記号（A）と 4 つの石炭グループ（PA、1A、2A、3A）からなる。
｢GOST25543-88｣は、国際的な石炭産業の協力を得ず、中央計画経済に向けて策定されたものであるため、この石炭品位分類システムは、米国や日本で使用しているシステムに類似するものではない。
｢GOST25543-88｣規格と米国材料試験協会(ASTM)規格 ASTM D388-98a によって分類され
180

るロシアの石炭のランク、記号及びグループの比較は、表 2.7-1 に示す。ロシア石炭評価での原料炭は主に、Zh、KZh、K,KO、KSN、KS に属する。
表 2.7-1 ロシア石炭分類と ASTM による石炭分類との概略比較

ロシア石炭評価
石炭種
ブラウンコール BD
DG, G,GzhO,
GZn

ハードコールロシア石炭グループ
1B
2B
3B

Zh

1G, 2G,
1GZhO,
2GZhO,
1GZh
2GZh
1Zh, 2Zh

KZh,
K,KO,
KSN, KSOS, TSSS

1K, 2K,
1KO,2KO,
1KS,2KS
1OS,2OS
1SS,2SS,
3SS

無煙炭

T

1T, 2T

A

PA
1A,2A
3A

ASTM 石炭分類
褐炭A, B
亜瀝青炭C
亜瀝青炭B
亜瀝青炭A
高揮発性
瀝青炭

高～中揮発性瀝青炭
中揮発性瀝青炭
低揮発性瀝青炭
対比不可※非粘結、非凝集（イナーチニットの含有量が60%以上）
大部分
半無煙炭
半無煙炭
無煙炭
メタ無煙炭

出典：各種資料をもとに作成(2)ロシアの分類システム
ロシアにおける埋蔵量の分類と報告に関するシステムは、旧ソビエト連邦時代に中央計
画経済に向けて考案されたものである。一方、米国の埋蔵量システムは、現在の市場のもとで経済的に開発可能なものである。ロシアの埋蔵量システムは、地質学的特性のみの分析に基づいている。探査の実施レベルに基づき、石炭埋蔵量の確実度で 3 つの主要グループと7 つのカテゴリー（A, B,C1,C2 及び P1～P3）に細分されている（表 2.7-2 参照）。

181

表 2.7-2 ロシアの石炭埋蔵量分類システム
区分
A

定

義

詳細が明らかな地域の埋蔵量。鉱床境界は、トレンチ、試錐、坑内探査などにより画される。原炭の炭質及び特性が、開発計画の信頼性を保証できる程度に詳細である。

B

探査されているものの詳細があまり知られていない地域の埋蔵量。鉱床境界
は、トレンチ、試錐、坑内探査などにより画される。原炭の炭質及び特性が、開発計画の基礎的な信頼性を保証できる程度に詳細である。

C1

トレンチ、試錐孔、あるいは坑内探査が、まばらな範囲で評価された地域の埋蔵量。非常に高密度な範囲でも決定出来ない複合鉱床の埋蔵量と同様に、この区分には、A及びB埋蔵量の境界にも、また隣接する埋蔵量を含むとともに、非常に高密度なグリッドでも、その分布を決定出来ない複雑な鉱床の埋蔵量も含む。鉱床の炭質と特性は、同種の既知鉱床の推論と解析により、暫定的に得られている

C2

わずかなデータしかない極めて粗い探査グリッドに基づく。埋蔵範囲は、主に既知の地質構造や近接する他の同様な鉱床との比較などにより定義される。品位と鉱物特性は、コアサンプルやその地域の同様鉱床との比較とから決定される。埋蔵量は、時には唯一の試錐孔など、限られたデータから推定される。この区分は、同鉱床の埋蔵量A,B,C1に隣接する埋蔵量を含む。

P1

C2区分で定義される原炭埋蔵量の範囲外に延長されるものが多い。P1タイプの資源量の範囲は、既知の同様な鉱床からの推定により間接的に決定される。P1は、C2埋蔵量を増加することができる主要埋蔵量である。

P2

既知の鉱床や夾炭地域で可能性のある炭化作用の構造を示す。それらは、地球物理学的・地球化学的データに基づいて推定される。原炭賦存の形態、鉱物組成及び大きさは、同地域の同様な炭化作用を被った地質学構造の推定により評価される。

P3

あるポテンシャルを持った夾炭鉱床は、P3 資源量として区分される。これらの資源量の存在は、「最適な地質学的環境」の理論的な定義に、依っている。
資源量の数字は、地域の類似な鉱床の数値に由来する。

出典： S. Hemley（2002）(3)資源量、埋蔵量
ロシアの推定資源量、確認埋蔵量を表 2.7-3 示す。確認埋蔵量は、ロシア全体で 1,933億トンと評価され、ロシア・アジア地域に大半の 90%である 1,738 億トンが、ロシア欧州
地域に、残りの 10%である 195 億トンが賦存している。そのうちロシア・アジア地域において、西シベリア、東シベリア、極東の順に多く賦存している。

182

表 2.7-3 ロシアの推定資源量、確認埋蔵量
確 認 埋 蔵 量
地

域

推定資源量

（A＋B+C1）
埋蔵量%

2,272 億トン

195 億トン

10.1%

3 兆 7,005 億トン

1,738 億トン

89.9%

西シベリア

5,157 億トン

857 億トン

44.3%

東シベリア

2 兆 243 億トン

678 億トン

35.1%

1 兆 1,606 億トン

203 億トン10.5%

3 兆 9,277 億トン

1,933 億トン

ロシア欧州地域
ロシア・アジア地域合計

極

東

ロシア合計

出典：Geology Fund of the Russian Federation（November 2012）(4)ロシアの主要炭田の状況
ロシアの炭田の位置を図 2.7-1 に示す。主要炭田における A、B、C1 及び C2 の確度別の埋蔵量を示す。最も埋蔵量が多いのは Kansk-Achinsk 炭田の 1,183 億トンで全体の 43.4%を占める。次いで Kuznetsky 炭田の 585 億トン（21.5%）、Irkutsk 炭田の 122 億トン（4.5%）、
Donetsky 炭田の 96 億トン（3.5%）、Pechorsky 炭田の 78 億トン（2.9%）である。Lensky 炭
田は 68 億トン(2.5%)である。これらの炭田の中で、Kansk-Achinsk 炭田、Lensky 炭田は褐炭である。その他は瀝青炭、亜瀝青炭であるが、原料炭が産出される炭田は Donetsky 炭田、Kuznetsky 炭田、Minusinsky 炭田、Ulug-Khemsky 炭田、Irkutsk 炭田、Uzhno-Yakutsky 炭田である。これらの炭田の埋蔵量は合計で 950 億トンである。
表 2.7-4 ロシア主要炭田と埋蔵量（単位：10 億トン）
Total
A+B+C1
C2
炭田・鉱床名A+B+C1+C2
6.5
3
9.6① Donetsky
ドネツ炭田
3.3
0.5
3.8
② Podmoskovny
モスクワ炭田7.4
0.5
7.8③ Pechorsky
ぺチョーラ炭田
Kuznetsky
51
7.5
58.5
④
クズネッツ炭田
50.4
5.3⑤ Minusinsky
ミヌシンカ炭田Ulug-Khemsky
2
1.6
3.6
⑥
ウルグ・ヘムスカ炭田
Kansk-Achinsk
79.5
38.8
118.3
⑦
カンスク・アチンスク炭田
2
2.5
4.5
⑧ Tungusky
ツングスカ炭田
5.4
0.5
5.9⑨ Zabaikalsky Deposits
ザバイカリエ炭田
7.6
4.6
12.2
⑩ Irkutsk
イルクーツク炭田
51.8
6.8⑪ Lensky
レナ炭田
4.6
2.8
7.3
⑫ Uzhno-Yakutsky
ヤクート、南ヤクート炭田
13.9
15
29
その他
193.2
79.5
272.6
計
出典：Geology Fund of the Russian Federation（November 2012）

183

%
3.5%
1.4%
2.9%
21.5%
1.9%
1.3%
43.4%
1.7%
2.2%
4.5%
2.5%
2.7%
10.6%
100%

地域
ヨーロッパ地方

西シベリア

東シベリア

極東

⑧Tungusky（ツングスカ炭田）③Pechorsky（ペチョーラ炭田）②Podmoskovny（モスクワ炭田）⑪Lensky（レナ炭田）⑦Kansk-Achinsk（カンスク・アチンスク炭田）⑫Uzhno-Yakutsky（南ヤクート炭田）①Donetsky（ドネツ炭田）④Kuznetsky（クズネッツ炭田）⑤Minusinsky（ミヌシンカ炭田）⑨Zabaikalsky（ザバイカリエ鉱床）⑥Ulug-Khemsky（ウルグ・ヘムスカ炭田）⑩Irkutsk（イルクーツク炭田）

出典：Geology Fund of the Russian Federation（November 2012）

図 2.7-1 ロシアの主要炭田の位置図
184

(5)各主要炭田の概要
以下に、各主要炭田の概要を示す。
(a)Donetsky 炭田（図 2.7-1 の①）
Donetsky 炭田は、ウクライナ にある主要炭田の東部分を占める。ここは最古の炭鉱の一つである。Donetsky 炭田の資源量は、埋蔵量を含めて 282 億トンと見積もられている。また確認埋蔵量（A+B+C1）65 億トン、予想埋蔵量（C2）30 億トンである。深度 1,500m まで評価された確認埋蔵量である。資源量ポテンシャルの 52%に達する予想資源量は、深度1,800m まで評価されている。その深度での東部 Donetsky 炭田の埋蔵量は、ブラウンコー
ルは確認埋蔵量総数量のうち 0.4%を占める。ハードコールは 13.2%（3.8%は原料炭）、無煙
炭は 86.4%を占める。
(b)Podmoskovny 炭田（図 2.7-1 の②）
Podmoskovny（モスクワ）炭田は、Leningrad, Novgorod, Tver, Smolensk, Moscow, Kaluga, Tula,
Ryazan region.の各地域からなり、主にブラウンコールを賦存する。地質的埋蔵量は、118 億トンであり、1973 年当時の確認埋蔵量 53 億トンを含んでいる。1997 年時の探査済の埋蔵量は 68 億トンである。確認埋蔵量（A+B+C1）33 億トン、予想埋蔵量（C2）5 億トンである。低品位炭（平均灰分 31%、硫黄分 3%、水分 33%、発熱量 2,700～6,700kcal/kg）と 1980
～1990 年代の高コストな採掘体制により、ほとんどの炭鉱が閉山した。過去に 12 億トン
以上の出炭の歴史がある。
(c)Pechersky 炭田（図 2.7-1 の③）
Pechersky 炭田は、Arkhangelsk 州の Nenets Autonomous District と Komi 共和国の北部経済地域にある。対象地域は 100,000km2、推定資源量は、1,700 億トン以上である。石炭は高発熱量（4,000～7.800 kcal/kg）であり、確認埋蔵量（A+B+C1）74 億トン、予想埋蔵量（C2）5 億トンである。原料炭は、埋蔵量の半分ほどである。平均深度は 470m であり、生産は、坑内採掘に限定される。炭層層厚は、0.7～1m である。生産は、Intinskoe, Vorkuta, Vargashorskoe
field である。生産現場は特異な地質状況（帯水層中に賦存する夾炭層及び永久凍土層）の場合がある。主要販売先はロシア北部ないし北西部である。
(d)Kuznetsky 炭田（図 2.7-1 の④）
ロシアの主要炭田は、Kuznetsky 炭田であり、西シベリアの主に Kemerovo 州地域に位置する。炭田の総面積は、26,000km2 である。Kuznetsky 炭田の確認埋蔵量（A+B+C1）は、510 億トンと評価され、ロシア炭の 26%に達する。このうち原料炭の埋蔵量は、300 億トン
以上に達し、ロシアの総埋蔵量の 70%以上に達する。推定石炭資源量は、深度 300～600m
で 6,400 億トンに達する。坑内採掘の平均深度は 315m である。炭層の平均的な層厚は 6～14m であり、いくつかの鉱床では 25m に達する。Kuznetsky 炭の品位は、発熱量 6,000～
8,500 kcal/kg、灰分 8～23.2%、硫黄 0.3～0.6%、低水分（7.8～10%）である。Kuznetsky 炭田
185

は、24 の主要な石炭賦存地域に細分される。
(e)Minusinsky 炭田（図 2.7-1 の⑤）
Minusinsk 炭田は、Khakass 共和国 Yenisey 川両岸にあり、シベリア横断鉄道に隣接する。
この炭田では、9 つのハードコール鉱床が発見されている。そのうち 6 鉱床が探査済であり、2 つの鉱床は 4 つの石炭生産会社により現在開発中である。石炭は、坑内採掘と露天採掘で生産されている。確認埋蔵量（A＋B＋C1）は 50 億トン、予想埋蔵量（C2）は、 4 億トンである。Chernogorsky 鉱床で生産された石炭は、ランク D と G である。Minusinsky 炭田では原料炭も生産されている。年産 3,000 万トン以上の生産規模をもつ露天炭鉱もある。
(f)Ulug-Khemsky 炭田（図 2.7-1 の⑥）
Ulug-Khemsky 炭田は、Tyva 共和国の中央部分に位置する。炭田の埋蔵量区分では、確認埋蔵量（A+B+C1）20 億トン、予想埋蔵量（C2）16 億トンである。探査済の 6 つのハード
コール鉱床がある。現在 2 つの鉱床(Kaa-Khemskoye, Chadanskoye)は、探査途中である。また、2 つ以上の鉱床が、露天開発による一般炭生産へ向けて追加探査が行われている。
Chadanskoye 鉱床のランク G は石炭液化用の石炭に また、Zh は原料炭に適している。しかしながら輸送インフラ未整備によりそれらの使用は抑制されている。炭田は、最も近い鉄道
からでも約 500km 離れている。
(g)Kansk-Achinsk 炭田（図 2.7-1 の⑦）
Kansk-Achinsk 炭田 は、ブラウンコールが賦存する。炭田西部に 6 つの石炭賦存地域があ る 。 Bogotolsky 、 Berezovo-Nazarovsky 、 Glyadensko-Serezhsky 、 Uluisko-Kemchugsky 、Balakhtinsky、Prieniseisky である。また炭田東部には、3 つの石炭賦存地域として Rybinsky、Abansky、Sayano-Partizansky がある。
探査済の石炭埋蔵量は、確認埋蔵量（A＋B+C1）795 億トン、予想埋蔵量（C2） 388 億トンである。層厚 30～50m のブラウンコール夾炭層は、緩やかな傾斜で賦存し、地表に露出する。ランク 1B と 2B のブラウンコールは、炭田埋蔵量 98.4%に達する。ランク G のハードコールは、1.6%に過ぎない。炭田の石炭は、ブラウンコールであ り（SayanoPartizanskoye 鉱床を含む）、低灰分（12%以下）、低硫黄分（0.3～0.6%）、低発熱量(3,100～
3,800 kcal/kg)である。環境負荷が少ないという特徴は、産業用ボイラーや大規模発電所などの一般燃料として重要である。ボイラーと発電所などに利用される Kansk-Achinsky 炭田のブラウンコールは、石炭液化にも適している。
(h)Tungusky 炭田（図 2.7-1 の⑧）Tungusky 炭田は、東シベリアで北から南へ、シベリア横断鉄道に沿って 1,800km 以上に渡り、極東で西から東へ、
Yenisey 川から Sakha 共和国へ 1,200km にわたり広がる。Tungusky
炭田の約 90%にわたる範囲は、Krasnoyarsk 地方に属し、残りは、Irkutsk 州と Sakha 共和186

国に位置する。Tungusky 炭田の主要部分は、工業中心地より少し離れて主に未発達地域あ
るいは、発達程度の低い地域に位置する。現在のところ、一般に Tunguska 炭田の北部と南部に、ごく小規模な炭鉱がある。
、確認埋蔵量（A+B+C1）は 20 億トン、予想埋蔵量（C2）は 25 億トンである。Tungusky 炭田の炭質は、ブラウンコールから無煙炭まで多彩な炭質で特徴づけられる。品位の特徴は、低～中灰分、低～中硫黄分、低リン分である。原料炭（Zhから K）の資源量については、炭田北部のみで評価されている。Yakutian 部分においても予察的な地質学的考察で原料炭の埋蔵を評価している。
(i)Zabaikalsky 鉱床（図 2.7-1 の⑨）Zabaikalsky 鉱床は、Buryat 共和国と Zabaikalsky 地方を含んでいる。Buryat 共和国の埋蔵量は、十分に探査され評価されている。Zabaykalsky 地方の探査済みの埋蔵量は、確認埋蔵量（A+B+C1）は 54 億トン、予想埋蔵量（C2）は 5 億トンである。ブラウンコールの埋蔵量は、約 29 億トンあり埋蔵量の 83%を占めて露天採掘に適している。州にある 6 つの鉱床で探査が進み、ブラウンコール 3 鉱床（Kharanorskoye、Tataurovskoye、Tigninskoye）、
ハードコール 3 鉱床（Tugnuisky、Ureiskoye、Zashulanskoye）からなる。
近い将来に最も将来性の高い Nikolsk、Tugnuisky ハードコール鉱床は、Buryat 共和国 とZabaykalsky 地方の境界に位置する。
(j)Irkutsk 炭田（図 2.7-1 の⑩）
Irkutsk 炭田は、Irkutsk 州南西に位置して、シベリア横断鉄道に沿って 50～100 km 広がっている。ここで、ブラウンコールとハードコールの 24 鉱床が見つかっている。探査済の炭田埋蔵量は、確認埋蔵量（A+B+C1）76 億トン、予想埋蔵量（C2）46 億トンである。これら可採埋蔵量は、露天開発に適している。石炭ランク D と G を産する Cheremkhovskoye
ハ ー ド コ ー ル の 石 炭 は 一 般 産 業 用 の 燃 料 と し て 利 用 さ れ る 。 Novometelkinskoye,
Karantsaiskoye などでは高い硫黄分であるものの原料炭が確認されている。 Azeiskoye、
Mugunskoye では、ブラウンコール鉱床を開発中である。Irkutsk 炭田では、鉄道周辺、炭層
賦存、炭層の広範分布、浅部胚胎のような地勢的、地質的な優位な賦存状況より、年産 500～1,500 万トン規模の露天生産が可能である。将来有望なハードコール鉱床は、Tarasovskoye,
Novometelkinskoye, Karantsaiskoye,Zabituiskoye, Nukutskoye, Ishinskoye, Bozoiskoye である。
また将来有望なブラウンコール鉱床の一つである Mugunskoye 鉱床は、年産 1,300 万トン規模で設計され露天採掘されている。
(k)Lensky 炭田（図 2.7-1 の⑪）
Lensky 炭田は、確認埋蔵量（A+B＋C1）は 50 億トン、予想埋蔵量（C2）は 18 億トンである。そのうち 35 億トンは露天開発対象である。炭田の石炭は、ブラウンコールで B, ハードコールでそれぞれ D ,G にランクされる。Lensky 炭田炭田は、Sakha 共和国巨大な資源量ベースであり。特に人工液化燃料製造に適している。
187

(l)Uzhno-Yakutsky 炭田（図 2.7-1 の⑫）Uzhno-Yakutsky ハードコール炭田には、4 つの鉱床があり、特に有用な Zh、KZh 及び K
ランクの高品質の主要埋蔵量がある。確認埋蔵量（A+B+C1）は 46 億トン、予想埋蔵量（C2）は 28 億トンである。原料炭が賦存する Neryungrinskoye 鉱床では、年産 1,000 万トン規模のNeryungri 露天炭鉱が稼働中である。Neryungri 炭鉱は、15～20 年後にその埋蔵量が枯渇するが、この石炭賦存地域には、今後複数の新規炭鉱の開発により既存の露天炭鉱に代わりうる
十分な埋蔵量がある。16 億トンの原料炭埋蔵量を有する Elginskoye（年産 1,500～3,000 万トン規模の露天炭鉱の開鉱可）は 2013 年以降で原料炭増産が最も有望な鉱床の一つである。

188

2 . 7 . 2 原料炭生産量、輸出量(1)全体概要
ロシアは 1991 年末のソ連崩壊後、経済停滞により石炭需要も低迷していた。2000 年に入って経済状態の回復とともに石炭生産量も順調に増加を続けている。図 2.7-2 に 1990 年から 2012 年までの石炭生産量、石炭輸出量、石炭消費量の推移を示す。1990 年の石炭生産量は 3 億 7,189 万トンであったが、その後は減少し、1999 年から徐々に生産量は増加している。この理由としては、採算性の悪い炭鉱の閉山、新規近代化炭鉱の開発、保安の向上などが挙げられる。2012 年の石炭生産量は 3 億 5,394 万トンと 1990 年の水準まで戻りつつある。
輸出量については 1990 年には 5,918 万トンであったが、その後は 1998 年まで減少、低迷している。1999 年からは徐々に輸出は増加傾向となり、2012 年は 1 億 3,420 万トンまで増加している。この原因はロシア政府の資源輸出政策にあり、プーチン大統領が打ち出した新石炭政策に負うところが大きい。国内消費については 1990 年には 3 億 7,480 万トンであったが、その後はソ連崩壊後の経済の低迷の時期もあり減少を続け、2 億 1,740 万トンまで落ち込んだ。その後は 2 億 2,000 万トン前後の消費を続けていたが、2012 年は 2 億 5,120 万トン
まで回復している。

石炭生産量、輸出量、国内消費量

400,000
350,000

千トン

300,000

250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

0

生産量

輸出量

国内消費
（単位：千トン）

生産量
輸出量
国内消費

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
371,899 333,559 316,394 286,336 254,635 245,728 240,336 229,371 218,663 235,180 240,324 248,038
59,18540,381
43,39627,202
23,33228,43427,40024,376
25,662
29,31338,32942,798374,080 356,653 313,812 283,700 258,937 245,331 252,718 231,133 217,400 226,222 230,479 221,668

生産量
輸出量
国内消費

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
237,580 256,979 258,944 282,881 284,566 289,021 304,962 275,991 321,701 321,663 353,940
44,28055,942
68,931
86,55891,93098,63898,119 106,445 132,801 124,593 134,201
220,700 224,177 217,038 214,594 219,700 212,181 229,532 186,662 223,820 224,843 251,120

出典：IEA ｢Coal Information 2013（2012 年は推計値）｣

図 2.7-2 ロシアの石炭生産量、輸出量、消費量の推移
189

2012 年の出炭量 3 億 5,394 万トンについて、地域別出炭量を図 2.7-3 に示す。行政区分については、
図 2.7-4 に示す。出炭量が最も多いのは Kemerovo（ケメロボ）州であり 2 億 150 万トン、全体の 56.9%、続いて Krasnoyarsky（クラスノヤルスク）地方の 4,210 万トンで 11.9%、その他、Zbaikalsky（ザバイカリエ）地方の 2,000 万トン（5.7%）、Irkutsk（イルクーツク）地
方の 1,400 万トン（4%）
、Khakasia（ハカス）共和国の 1,390 万トン（3.9%）、Komi（コミ）共和国の 1,370 万トン（3.9%）、Sakha Yakuita（サハ）共和国の 1,290 万トン（3.6%）、沿海地方の 950 万トン（2.7%）、Rostov（ロストフ）州の 560 万トン（1.6%）、Khabarovsky（ハバロフスク）地方の 510 万トン（1.4%）と続く。その他の地域の年間出炭量は 500 万トン以下である。
ノボシビルスク州
1%

ハバロフスク地方
1%

ロストフ州
2%

沿海地方
3%

アムール州
1%

ブリヤート共和国
0%
スベルドロフスク州
0%

サハリン州
1%

その他
1%

サハ共和国
4%

コミ共和国
4%

ハカス共和国
4%
ケメロボ州
57%

イルクーツク州
4%
ザバイカリエ地方
6%

クラスノヤルスク地方
12%

2112年地域別出炭量

Kemerovo Region
Krasnoyarsky Kray Rregion
Zbaikalsky Kray Rregion
Irkutsk Region
Khakasia Region
Komi Republic
SakhaYakutia) Republic
Promorsky Kray Region
Rostov Region
Khabarovsky Kray Region
Sakhalin Region
Novosibirsk Region
Amur Region
Buryatia Republic
Sverdlovsk Region
Others

地域名
ケメロボ州
クラスノヤルスク地方
ザバイカリエ地方
イルクーツク州
ハカス共和国
コミ共和国
サハ共和国
沿海地方
ロストフ州
ハバロフスク地方
サハリン州
ノボシビルスク州
アムール州
ブリヤート共和国
スベルドロフスク州
その他
計

百万トン
出炭量
201.5
42.1
20.0
14.1
13.9
13.7
12.9
9.5
5.6
5.1
4.1
3.6
3.2
1.5
1.2
1.9
353.9

出典：Argus

図 2.7-3 ロシアの地域別生産量及び割合（2012 年）

190

チュクチ
自治管区
スベルドロフスク州

マガタン州
サハ共和国
カムチャッカ地方
クラスノヤルスク
地方

ハバロフスク地方

チュメニ州

アムール州

トムスク州 ケメロボ州

ロストフ州

オムスク州
ノボシビリスク州
アルタイ地方アルタイ共和国

イルクーツ
ク州

トバ共和国
ハカス共和国ザバイカリエ地方
ブリヤート共和国

出典：各種資料をもとに作成

図 2.7-4 ロシアの行政区分
191

ユダヤ自治州
沿海地方（プリモルスキー）図 2.7-5 に 2012 年の各地域別の出炭量を示す。西シベリア地域の出炭量は 2 億 1,900 万トン（61.9%）、東シベリア地域は 7,770 万トン（22.0%）、極東地域は 3,480 万トン（9.8%）、
欧州地域は 2,050 万トン（5.8%）であった。

2012年地域別石炭生産量
ヨーロッパ地域
6%

共通
0%

極東地域
10%
東シベリア地域22%

西シベリア地域
62%

地域
西シベリア地域
東シベリア地域
極東地域
ヨーロッパ地域
共通

百万トン
出炭量
219.0
77.7
34.8
20.5
1.9
353.9

出典：各種資料をもとに作成

図 2.7-5 ロシアの地域別（広範囲）生産量及び割合（2012 年）

192

(2) 炭種別石炭生産量の推移
図 2.7-6 に 1990 年から 2012 年までの炭種別の石炭生産量の推移を示す。1990 年の原料
炭の生産量は 8,545 万トンであり、その後は減少しており、1998 年には 4,773 万トンまで落ち込んでいる。しかしながら、2012 年に、7,460 万トンまで回復し、1990 年の生産量に迫る
原料炭が生産されている。炭種別の割合では、1990 年は原料炭 23%、一般炭 41%、褐炭 36%であったが、2012 年では原料炭 21%、一般炭 57%、褐炭 22%と、一般炭の割合が増えているの特徴である（図 2.7-7 及び図 2.7-8 を参照）。

炭種別生産量推移
400,000
350,000

千トン

300,000
250,000
200,000
150,000
100,000

50,00001990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
Brown Coal

Steam Coal

Coking Coal
（単位：千トン）

Brown Coal
Steam Coal
Coking Coal
計

1990
134,385
152,056
85,458371,899

1991
132,268
137,240
64,051
333,559

1992
123,027
128,036
65,331
316,394

1993
109,395
119,640
57,301
286,336

1994
92,433
110,260
51,942
254,635

1995
83,317
106,766
55,645
245,728

1996
87,474102,119
50,743
240,336

1997
82,66898,62948,074229,371

1998
78,132
92,79947,732
218,663

1999
82,73897,542
54,900235,180

2000
87,786
101,503
51,035
240,324

Brown Coal
Steam Coal
Coking Coal
計

2002
74,034111,289
52,257
237,580

2003
79,544
120,884
56,551
256,979

2004
69,186
128,615
61,143258,9442005
73,668
153,708
55,505282,8812006
74,148156,391
54,027
284,566

2007
71,143
160,437
57,441
289,0212008
82,530168,030
54,402
304,9622009
69,011
147,126
59,854
275,9912010
76,121
178,696
66,884
321,7012011
76,352
179,949
65,362
321,663

2012
77,855
201,486
74,599353,940

出典：IEA ｢Coal Information 2013（2012 年は推計値）｣

図 2.7-6 ロシアの炭種別生産量の推移

193

2001
83,271
110,948
53,819248,038

1990年炭種別生産量推移
Coking Coal,
85,458 , 23%

Brown Coal,
134,385 , 36%

Steam Coal,
152,056 , 41%

出典：IEA ｢Coal Information 2013｣

図 2.7-7 ロシアの炭種別生産量の割合（1990 年）

2012年炭種別石炭生産量の推移
Coking Coal,
74,599 , 21%

Brown Coal,
77,855 , 22%

Steam Coal,
201,486 , 57%
出典：IEA ｢Coal Information 2013｣

図 2.7-8 ロシアの炭種別生産量の割合（2012 年）

194(3)炭種別消費量の推移
図 2.7-9 に 1990 年から 2012 年までの炭種別の石炭消費量の推移を示す。1990 年の原料炭の消費量は 5,389 万トンであったが、その後は減少しており、2001 年には 3,859 万トンまで落ち込んでいる。しかしながら、2012 年に 5,634 万トンまで回復し、1990 年の消費量よりも多い原料炭が消費されている。これはロシアの経済成長の伸びに合わせて製鉄用の原料炭の需要が増えたからである。炭種別の割合については、1990 年、2012 年について、それぞれ図 2.7-10 及び図 2.7-11 に示す。1990 年は原料炭 14%、一般炭 50%、褐炭 36%であったが、2012 年では原料炭 22%、一般炭 47%、褐炭 31%と原料炭と割合が相対的に増加しているが、量的には 1990 年の頃と同じレベルである。

炭種別消費量の推移
400,000
350,000

千トン

300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

0

Brown Coal

Steam Coal

Coking Coal
(単位：千トン)

Brown Coal
Steam Coal
Coking Coal
石炭(Hard Coal+Brown Coal)

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
134,047 131,947 122,715 110,448
92,502
82,06587,25282,27576,624
81,97488,257
79,173
186,148 176,288 150,088 124,125 128,623 112,597 115,020 107,802
98,693
95,621
98,284 103,906
53,885
48,41841,00949,12737,81250,66950,446
41,05642,083
48,62743,93838,589374,080 356,653 313,812 283,700 258,937 245,331 252,718 231,133 217,400 226,222 230,479 221,668

Brown Coal
Steam Coal
Coking Coal
石炭(Hard Coal+Brown Coal)

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
73,615
78,10372,06073,15673,92970,14780,76970,22576,276
77,56977,843103,289
99,817
95,781
96,447 101,149
95,505 106,563
69,63097,84393,609 116,929
43,796
46,25749,19744,991
44,622
46,52942,20046,80749,70153,66556,348220,700 224,177 217,038 214,594 219,700 212,181 229,532 186,662 223,820 224,843 251,120

出典：IEA ｢Coal Information 2013（2012 年は推計値）｣

図 2.7-9 ロシアの炭種別消費量の推移

195

1990年生産量炭種別割合
Coking Coal,
53,885 , 14%
Brown Coal,
134,047 , 36%

Steam Coal,
186,148 , 50%
出典：IEA ｢Coal Information 2013｣

図 2.7-10 ロシアの炭種別消費量の割合（1990 年）

2012年生産量炭種別割合
Coking Coal,
56,348 , 22%

Brown Coal,
77,843 , 31%

Steam Coal,
116,929 , 47%

出典：IEA ｢Coal Information 2013（2012 年は推計値）｣

図 2.7-11 ロシアの炭種別消費量の割合（2012 年）

196(4)炭種別石炭輸出量の推移
図 2.7-12 に 1990 年から 2012 年までの炭種別の輸出量の推移を示す。1990 年の原料炭の輸出は 3,157 万トンであったが、その後は減少しており、1999 年には 640 万トンまで落ち込んでいる。その後多少は回復するものの、2012 年は 1,825 万トンと 1990 年の 6 割弱である。一般炭については 1990 年の輸出量は 2,447 万トンであったが、その後は一時的に減少しているものの 2000 年辺りから急増しており、2012 年の輸出量は 1 億 1,592 万トンまで増加している。褐炭については 1990 年には 313 万トンの輸出があったが、2012 年は 2 万トン
程度でほとんど輸出されなくなっている。炭種別の割合では、1990 年は原料炭 53%、一般
炭 42%、褐炭 5%であったが、2012 年では原料炭 14%、一般炭 52%、褐炭 0%と一般炭の輸出が大幅に伸び、原料炭の割合は小さくなってきている（図 2.7-13 及び図 2.7-14 を参照）。

炭種別石炭輸出量の推移
160,000
140,000

千トン

120,000
100,000
80,00060,00040,00020,000

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

0

Brown Coal

Steam Coal

Coking Coal
（単位：千トン）

Brown Coal
Steam Coal
Coking Coal
石炭計
(Hard Coal+Brown Coal)
Brown Coal
Steam Coal
Coking Coal
石炭計
(Hard Coal+Brown Coal)

1990
3,134
24,47831,573

1991
2,979
21,76915,633

1992
2,896
16,17824,322

1993
1,321
19,152
6,729

1994
232
5,733
17,367

1995
2,171
17,570
8,693

1996
2,059
18,803
6,538

1997
883
15,043
8,450

1998
1,620
17,602
6,440

1999
1,604
21,309
6,400

2000
1,592
29,437
7,300

2001
1,245
27,122
14,431

59,18540,381

43,39627,202

23,33228,43427,40024,376

25,662

29,31338,32942,798

2002
783
34,301
9,196

2003
1,317
45,155
9,470

2004
315
56,681
11,935

2005
552
76,023
9,983

2006
539
81,38410,0072007
584
88,035
10,0192008
649
83,856
13,614

2009
893
92,276
13,276

2010
526
114,245
18,0302011
831
109,580
14,182

2012
22
115,928
18,251

44,28055,942

68,931

86,55891,93098,63898,119106,445

132,801

124,593

134,201

出典：IEA｢Coal Information 2013（2012 年は推計値）｣

図 2.7-12 ロシアの炭種別輸出量の推移

197

1990年炭種別輸出割合
Brown Coal,
3,134 , 5%

Steam Coal,
24,478 , 42%

Coking Coal,
31,573 , 53%

出典：IEA ｢Coal Information 2013｣

図 2.7-13 ロシアの炭種別輸出量の割合（2012 年）

2012年炭種別輸出割合
Coking Coal,
18,251 , 14%

Brown Coal,
22 , 0%

Steam Coal,
115,928 , 86%
出典：IEA ｢Coal Information 2013（2012 年は推計値）｣

図 2.7-14 ロシアの炭種別石炭輸出量の割合（2012 年）

2012 年における原料炭の輸出先を図 2.7-16 に示す。最も多いのはウクライナで 707 万トン（38.8%）、次いで中国 454 万トン（24.9%）、日本 204 万トン（11%）、韓国 121 万トン（6.6%）の順である。

198

2012年輸出国別輸出量
その他
18%
ウクライナ
39%

韓国
7%
日本
11%
中国
25%
ウクライナ

中国

日本

韓国

その他

（単位：千トン）

国名
ウクライナ
中国
日本
韓国
その他
計

輸出量
7,076
4,547
2,043
1,207
3,378
18,251

出典：IEA ｢Coal Information 2013｣（2012 年は推計値）

図 2.7-15 ロシア原料炭の輸出先（2012 年）
また、ロシアからの石炭の輸出は、北海に面した北西地域、カスピ海、黒海に面した南部地域、太平洋に面した極東地域からに分けられる。地域ごとの輸出の比率は、北西地域が45%、南部地域が 10%、極東地域が 10%程度である。
2012 年における一般炭の輸出先を図 2.7-16 に示す。最も多いのは中国で 1,781 万トン（15.4%）、次いで英国の 1,637 万トン（14.1%）、韓国 1,214 万トン（10.5%）、日本の 1,074
万トン（9.3%）である。

199

2012年国別輸出割合
イスラエル
2%
フランス
2%
イタリア
2%

台湾
3%

その他
11%

中国
15%

スペイン
3%

ウクライナ
3%

英国
14%
オランダ
5%

ポーランド
5%

ドイツ
7%

韓国
11%
トルコ
8%

日本
9%

中国

英国

韓国

日本

トルコ

ドイツ

ポーランド

オランダ

ウクライナ

スペイン

台湾

イタリア

フランス

イスラエル

その他
（単位：千トン）

中国 英国 韓国 日本 トルコ ドイツ ポーランド オランダ ウクライナ スペイン 台湾 イタリア フランス
6,190
5,879
3,871
3,134 2,944
2,664
2,345
一般炭輸出量 17,810 16,373 12,147 10,740 9,785 7,564%
15.4% 14.1% 10.5% 9.3% 8.4% 6.5%
5.3%
5.1%
3.3%
2.7%
2.5%
2.3%
2.0%

出典：IEA ｢Coal Information 2013｣（2012 年は推計値）

図 2.7-16 ロシア一般炭の輸出先（2012 年）

200

イスラエル その他 計
2,344
12,138 115,928
2.0%
10.5% 100%

(5)炭種別石炭輸入量の推移
図 2.7-17 に 1990 年から 2012 年までの炭種別の輸入量の推移を示す。ロシアは近隣諸国
から石炭を輸入している。1990 年は 5,300 万トンの石炭を輸入したが徐々に減少している。
しかしながらここ 3 年は増加傾向にあり、2012 年には 3,100 万トンの石炭を輸入している。
主に一般炭が輸入されており。1990 年の輸入量は 5,321 万トンであったが、その後は減少しており、2012 年は 3,138 万トンであった。原料炭は 100 万～300 万トンが輸入されている。
褐炭の輸入は僅かである。

60,00050,000千トン

40,00030,00020,00010,000

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

0

Brown Coal

Steam Coal

Coking Coal
（単位：千トン）

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

0
53,2100046,9110039,7230028,2000

523,9613,237

020,5192,215

018,373
1,708

1997
89
19,441
1,274

1998
22
21,508292

1999

Brown Coal
Steam Coal
Coking Coal

3
16,042
2

2000
10
25,318
200

2001
242
27,8200

石炭(Hard Coal+Brown Coal)

53,21046,911

39,72328,20027,20322,73420,08120,804

21,822

16,04725,52828,062

2002
0
20,8660

2003
127
25,2170

2004
170
22,2590

2005
253
21,524
866

2006
341
25,575
167

2007
270
23,4410

2008
275
29,542
1,450

2009
338
23,583
225

2010
681
24,012
847

2011
2,048
23,051
2,485

2012
10
31,3710

20,86625,34422,42922,64326,08323,711

31,267

24,14625,54027,584

31,381

Brown Coal
Steam Coal
Coking Coal
石炭
(Hard Coal+Brown Coal)

出典：IEA ｢Coal Information 2013｣（2012 年は推計値）

図 2.7-17 ロシアの炭種別輸入量（2012 年）

201

(6)ロシアの生産企業
2012 年のロシアの石炭生産量は 3 億 5,394 万トンであった、企業別の出炭量を図 2.7-18に示す。現在ロシア最大の石炭企業は SUEK（Siberian Coal Energy Company）であり、2012 年の生産量は 9,880 万トン（27.9%）であった。次いで Kuzbassrazrezugol が 4,540
万トン（13%）、SDS-Ugol が 2,520 万トン、Mechel が 2,420 万トンの石炭を生産している。

企業別出炭量Siberian Antheracite
1%

その他
20%
SUEK
28%

Belon
1%
Stroyservis
2%
RusskiyUgol
2%
KTK(Kuzdasskaya
Toplivnaya
Kompania)
2%
Sibuglemet3%
Zarechnaya
3%

Kuzbassrazrezugol
13%

Evraz
3%

Severstal3%

Vostsibugol
5%

Mechel7%

企業名
SUEK
Kuzbassrazrezugol
SDS-UgolMechelVostsibugol
Severstal
Evraz
Zarechnaya
Sibuglemet
KTK(Kuzdasskaya Toplivnaya Kompania)
RusskiyUgol
Stroyservis
Belon
Siberian Antheracite
その他
計
出典：Argas 資料

SDS-Ugol
7%（百万トン）
出炭量
98.8
45.4
25.2
24.2
16.8
11.6
10.8
9.8
9.4
8.7
8.1
6.7
4.0
3.6
70.8
353.9

図 2.7-18 ロシアの企業別出炭量（2012 年）

202

2 . 7 . 3 主要原料炭サプライヤーの概要(1)SUEKSUEK（Siberian Coal Energy Company）社は、ロシア最大の石炭会社である。設立は 2000
年でありロシア全体で 30 程度の炭鉱を有する。西シベリアに 15 ヵ所程度の炭鉱があり、Kemerovo 州、Khahasia 共和国で石炭の生産を行っている。2012 年の石炭生産量は 9,880 万
トンでロシア全体の 27.8%を占める。また、企業 HP によると、2013 年の生産量は 9,650 万
トン、販売量 9,260 万トン、輸出量 4,240 万トンであった。主な輸出先は中国、英国、日本、
ドイツである。サハ共和国に Elga 炭鉱と Neyungrinsky 炭鉱を有する。
(2)Kuzbassrazrezugol（KRU）
Kuzbassrazrezugol（KRU）は、SUEK に継ぐロシア 2 番目の炭鉱会社である。親会社はUMMC（Urals Mining Metallurgical Company）で 1702 年にウラル地方の銅鉱石開発から事業を開始している。また、企業 HP によると、2013 年の石炭生産量は 4,400 万トン、この内原
料炭は 580 万トン、出荷量は 4,073 万トン、輸出量は 2,580 万トンであった。
(3)SDS－Ugol
英語表記では、CJSC Holding Company Siberian Business Unit である。原料炭（石炭分類：
K、KS、KO）は、埋蔵量 3 億 4,700 万トンを有する。また、企業 HP によると、2013 年の石炭生産量は 2,450 万トン、出荷量は 2,300 万トン、輸出量は 1,900 万トンであった。
(4)Mechel Group
Mechel は複数の持ち株会社を通じ数多くの石炭資産を保有している。Southern Kuzbass
Coal Company は準強粘結炭、微粘結炭、PCI 炭を生産しており、準強粘結炭と微粘結炭は全量がロシア国内で販売され、PCI 炭は輸出されている。Yakutugol では低揮発-強粘結炭を生産し、ウクライナとアジア太平洋地域に輸出されている。米国 Bluestone の石炭資源は低、中、高揮発性の強粘結炭を生産し、米国、欧州、アジア太平洋、南米に輸出されている。2007
年、Mechel は Yakutugol の過半数の株式持分を獲得した。Yakutugol はシベリアで 3 つの炭鉱の操業を行っているほか、ロシア東部にあり、開発の進んでいない Elga 炭鉱鉱床の権利を保有する Elgaugol 社の株式持分を保有している。Mechel は現在、Elga 鉱床の開発を進めている。Posiet に自社専用港湾を持ち、東南アジアに石炭を輸出している。
(5)Vostsibugol
Irkutsk 炭田に拠点を置く企業であり、現在は En+ Group（ロシア総合エネルギー会社）
傘下の企業となっている。2012 年の出炭量は 1,680 万トンであった。また、2013 年、韓国の POSCO、中国中煤能源集団公司傘下の中煤平朔集団有限公司及びハルビン鉄道とVostsibugol 社は長期の石炭供給契約を締結している。供給期間は 3～5 年、供給量は合計 300
万トン である。Tuva 共和国及び Irkutsk 州の炭田から、原料炭及び一般炭を出荷している。

203

(6)Severstal Group
鉄鋼メーカーSeverstal は Vorkutaugol 石炭部門内に原料炭資産を有する。Vorkutaugol
は Vorkutaugol、Severnaya、Zapolyarna、Komsomolskaya、Vorhashorskaya の 5 炭鉱からなる。この他に同社は Yunyaginksky 露天採掘炭鉱と選炭プラントを数ヵ所所有している。2008 年 11 月、同社は米国の採炭会社 PBS Coals の株式持分の 100%を合計 8 億
7,680 万ドルで買い取った。
Severstal はいくつかの炭鉱と主要選炭工場の能力を年間 750 万トンから 950 万トンに増強するため投資額を増やしている。またシベリア南部 Tuva 共和国の Tsentralnyi 平原に探査開発ライセンスを保有している。ここは高品質な原料炭 6 億 4,000 万トンの潜在的な資源量ポテンシャルがあるとされる。
(7)Evraz GroupEvraz は Yuzhkuzbassugol の 株 式 持分 の 100% を保 有し てい る。 Yuzhkuzbassugol はAbashevskaya 、 Alardinskaya 、 Gramoteinskaya 、 Yesaulskaya 、 Osinnikovskaya 、 Tomskaya 、Ulianovskaya、Kusheyakovskaya、Yeronakowskaya II の各炭鉱を操業している。2010 年、
Yuzhkuzbassugol の生産量は 1,130 万トンを上回り、うち 66.4%が原料炭であった。
Evraz は Raspadskaya の株式持分の 40%を保有している。Raspadskaya は坑内採掘炭鉱 3ヵ所、露天採掘炭鉱 1 ヵ所、建設中の坑内採掘炭鉱 1 ヵ所、選炭工場 1 ヵ所、さらには石炭輸送網と複数の統合インフラ会社の運営を行っている。Raspadskaya はロシア最大の石炭企業の一つであり、原料炭の年間生産量は 1,000 万トン近くにのぼる。また複数の拡張プロジ
ェクトにより 2015 年までには年間生産量を 1,850 万トンまで引き上げる計画である。
同社最大の炭鉱である Raspadskaya で 2010 年 5 月に発生した事故により、同社の 2010
年の原料炭合計生産量は 720 万トンにまで落ち込み、翌 2011 年にはさらに 640 万トンまで落ち込んだ。2008 年、Evraz は Tuva 共和国の Mezhegey 原料炭鉱床開発案件を国から受注している。Mezhegey 鉱床はシベリア東部 Novokuznetsk から 800km 東に位置し、Zh グレー
ドの強粘結炭の埋蔵量や資源量は 2 億 1,350 万トンに達するとされている。2010 年に開発が始められ、最初の石炭生産は 2014 年を予定している。また、企業 HP によると、Evraz の2013 年の原料炭生産量は 1,893 万トン、一般炭の生産量は 143 万トンであった。
(8)Zarechnaya
Zarechnaya 社は Kemerovo 州の Polysevo に本拠地がある炭鉱会社である。2012 年の石炭生産量は 980 万トンである。
(9)Sibuglemet
Sibuglemet は製鉄会社と統合されていない原料炭生産者としては最大規模を持つ。大半の施設は Kuznetsky 地域に位置する。同社の石炭生産量は約 1,100 万トン/年で、800～900 万トンが原料炭である。現在は Mezhdurechenski（原料炭・一般炭、年間生産量 620 万トン）、
Polosukhinskaya（強粘結炭、同 320 万トン）、Antonovskaya（強粘結炭、同 140 万トン）、
204

Bolshevik（強粘結炭、同 120 万トン）の 4 ヵ所の炭鉱を操業中である。販売量の 60%は国内向けで、40%はアジア・ヨーロッパ・ウクライナへの輸出向けである。現在は Sibirsskaya（高揮発原料炭）、Yuzhnaya（低揮発原料炭、一般炭）という、いずれも年間生産量 300 万トンの能力を持つ 2 ヵ所の新規炭鉱の立ち上げにより能力拡張を進めている最中である。
(10)KTK
KTK 社は Kuzdasskaya Toplivnaya Kompania の略であり、クズバズ燃料会社と訳せる。
Kemerovo 州と Novosibirsk 州での石炭安定供給を目指して 2000 年に設立されている。全て
露天採掘である。一般炭の生産が多く、電力会社への販売が主流となっている。
(11)Russkiy Ugol
2002 年に設立された企業であり、Kemerovo 州の複数の炭鉱を傘下に収めている。当初
は一般炭の生産が主流であったが、中小鉄鋼メーカーを買収するなどして原料炭の生産も増加している。
(12)Stroyservis
Stroyservis 社は製鉄業から始まった企業であるが、現在は鉱山業がその主力となっている。2000 年代は数十万トンの生産であったが、2012 年は 670 万トンまで生産量を増やしている。
(13)Belon
Belon 社は原料炭に特化した企業であり、そのため選炭工場が充実している。炭質のレベ
ルは Zh、KS である。
(14)Siberian Anthracite
Siberian Anthracite 社は Novosibirsk 州に本拠地を置く企業であり無煙炭を生産している。
2005 年から PCI 炭としての販路を確立している。2012 年の生産量は 360 万トンである。
(15)ArcelorMittal (ロシア)
製鉄会社 ArcelorMittal は 2008 年初頭、ロシアの原料炭炭鉱 2 ヵ所を Severstal から、1 ヵ所を民間コンソーシアムから購入した。いずれも Kemerovo 地域に位置する。これらの炭鉱の年間生産量は約 400 万トンであり、ウクライナの製鉄所に鉄道輸送されウクライナ国内
で販売される。
(16)Norilsk Nickel
Norilsk Nickel と BHP Billiton は、2009 年 10 月に 2015 年からロシア国内で原料炭の生産を開始する意向を発表した。両社はロシア北極圏 Dikson 港から 100km の距離にある
Syradasai 鉱床の開発を計画している。当初は年間 800 万トンを採炭し、その後 2020 年以降
は年産 1,200～1,500 万トンまで増加すると期待されている。
205

2 . 7 . 4 主要原料炭炭鉱の概要(1)エレゲスト炭鉱
エレゲスト炭鉱の石炭埋蔵量が約 9 億トンで、鉄鋼原料用となる高品位の原料炭の産出が見込まれ、原料炭の大型プロジェクトとして開発が始まっている。2008 年 6 月 露天採掘にて小規模生産を開始し、将来的には 2,000 万トン/年まで拡張する計画であるが、インフラがまだ完成しておらず、炭鉱開発は遅れ気味である。エレゲスト炭鉱を開発する Tuva
Energy & Industrial（TEPK）はエレゲスト-クィズィル-クラギノ間の鉄道支線 410km の建設を必要としているが、その工事はまだ始まっていない。日本向け輸送距離は、極東ボストー
チヌイ港まで 5,900km あり輸送距離が長いことも課題であるが、炭質は、粘結性が極めて高
く、コークス用配合炭の粘結性不足を補える原料炭として期待されている。（図 2.7-19 参照）。

出典：エレゲスト炭鉱 HP

図 2.7-19 エレゲスト炭鉱(2)Elga 炭鉱
Mechel Group は Elga プロジェクト株式の 71%を保有している。Elga プロジェクトはサハ共和国の Neyungrinsky 炭鉱から 350km 東に位置する露天採掘鉱区である。石炭埋蔵量 21.7
億トンに達し、うち 5.6 億トンが原料炭である。2011 年 8 月に小規模な石炭生産が始められ、同炭鉱で生産された石炭は現在、ロシア国内へ出荷されている。2013 年 8 月には選炭機による原料炭生産テストが成功している。これを受け、Mechel は 2014 年から原料炭の輸出を開始する計画である。石炭は、日本と韓国に輸出される見込みである。図 2.7-20 及び図 2.7-21 にエリガ炭鉱の状況を示す。
本プロジェクト進展の主な抑制要因は輸送能力の欠如であったが、既存のバイカル・ア
ムール鉄道線（BAM）を結ぶ全長 317km の鉄道線の建設を終えている。また同プロジェク
トには専用の港湾が必要であり、検討の末に Mechel は Vanino 港の近くに位置する Michka
Terminal 2 を選定した。Mechel は年間 2,500 万トンの能力を持つ新港湾の建設権を取得した。
206

Phase 1 は、5 億ドルの費用をかけて 1,500 万トン分を建設し 2012 年に完成している。2020
年には 800 万トンに達する予定で全量が輸出される。

出典：エリガ炭鉱 HP

図 2.7-20 エリガ炭鉱（その 1）

出典：エリガ炭鉱 HP

図 2.7-21 エリガ炭鉱（その 2）(3)Neryungrinsky プロジェクト
Mechel Group はサハ共和国 Douth Yakut に位置する Neryungrinsky 炭鉱（年間生産量 330万トン）を操業している。2009 年、日本の住友商事が同炭鉱の能力増強のため 7,500 万ドルの融資を行うとの契約を交わした。能力増強が完了後は、原料炭生産量は年間 470 万トンに達する見込みである。坑内採掘鉱区の開発も計画されているが、建設開始については何も示されていない。（図 2.7-22、図 2.7-23、図 2.7-24 及び図 2.7-25 参照）。

207

出典：ネリュングリ炭鉱 HP

図 2.7-22 ネリュングリ炭鉱（その 1）

出典：ネリュングリ炭鉱 HP

図 2.7-23 ネリュングリ炭鉱（その 2）208

エリガ炭鉱ネリュングリ炭鉱
ネリンジェリ炭鉱

出典：ネリュングリ炭鉱 HP

図 2.7-24 エリガ炭鉱、ネリュングリ炭鉱位置（その 1）

ネリュングリ炭鉱

エリガ炭鉱

バイカル・アムール（ＢＡＭ）鉄道

出典：住友商事資料

図 2.7-25 エリガ炭鉱、ネリュングリ炭鉱位置（その 2）209

2 . 7 . 5 開発計画上の主要原料炭プロジェクト(1)Amaam プロジェクト
Amaam（アマム） プロジェクトは極東のチュクチ自治管区に位置する Bering Coal Basinの石炭開発であり、同鉱区で生産される原料炭は韓国、中国、日本へ輸出される計画である。
炭種は高品位原料炭と高揮発分原料炭の 2 種類である。豪州の Tigers Realm Coal Limited が炭鉱権益の 80%を保有しており、開発を行っている。JORC による埋蔵量は 4 億 1,200 万ト
ン、資源量は 6 億 3,000 万トン、追加ボーリングで 1 億 3,000 万～2 億 3,000 万トンの埋蔵量の増加が期待できる。F/S は 2013 年に完了しており、原料炭としてのポテンシャルが高く、経済性に優れている。露天採掘は 2017 年から開始予定で、年間 500 万トンの生産量を見込み、20 年間、また、坑内採掘を 2022 年から開始し、年間 150 万トンの生産量を 15 年間継続することができる。石炭は 30km 鉄道輸送される。炭層はマルチで 9m、11m など比較的厚い石炭層が確認されている。石炭品質は全水分 8%、水分 1.2%、灰分 10.5%、揮発分26.8%、固定炭素 61,4%、CSN6.7 である。

210

チュクチ自治管区

北Ammam鉱区

港

Ammam鉱区

鉄道
港

Ammam鉱区

図 2.7-26 Ammam プロジェクトの鉱区状況

211

2 . 7 . 6 鉄道や港湾の輸送・輸出能力の現状及び整備計画道(1)全体概要
ロシアにおける石炭開発は近年、東シベリア・極東域内において活発になってきている。
その理由はロシア政府の極東開発促進政策によるものが大きいが、ロシア炭鉱企業による積極的な炭鉱開発の取り組みが見られる。東シベリア・極東地域には太平洋石炭市場に輸出可能な石炭資源が広く賦存している。現在、当該地域の石炭資源は主に鉄道沿いで開発が進んでいるが、生産された石炭は東シベリア・極東域内の需要を満たし、かつ東アジア諸国を中心に輸出されている。しかし、当該地域の石炭をアジア市場に輸出するためには東海岸の港湾まで長距離輸送をせねばならず、また輸出を拡大するためには港湾インフラ整備を進める必要がある。
(2)鉄道の概要
東シベリア・極東地域には、ロシアを東西に走る大動脈であるシベリア鉄道とタイシェットで分岐しその北側をほぼ平行して走るバイカル・アムール鉄道（以下、バム鉄道と略す）がある。また、シベリア鉄道はブリヤート共和国でモンゴルの鉄道と結ばれ、チタ州では中国の鉄道およびモンゴルの鉄道と結ばれ、沿海地方では中国、北朝鮮の鉄道と結ばれている。
シベリア鉄道とバム鉄道の両幹線はロシア東部の港湾と接続しており、ウラジオストー
ク港はシベリア鉄道の終点である。ここには、ナホトカ港とボストーチヌイ港が存在し、シベリア鉄道のウグローバヤより分岐する支線で接続されている。ハバロフスク地方のワニノ港とソビエツカ・ガバニ港への支線は、コムソモリスク・ナ・アムーレでバム鉄道と接続している。沿海地方南部のポシェット港はシベリア鉄道のバモフスカヤで分岐して北朝鮮へ繋がるハサンスキー本線と接続している。これら東シベリア・極東地域の鉄道路線の営業
距離数は約 1 万 6,400km である。
（図 2.7-27 参照）。

図 2.7-27 東シベリア極東地域の鉄道

212

(3)港湾
ロシア極東地域の石炭積出港としては、沿海地方にボストーチヌイ港、ナホトカ港、ポシェット港があり、ハバロフスク地方にワニノ港がある（図 2.7-28）。これら 4 港からロシ
ア北方地域向けを含め石炭が積出されている。現状、ロシア極東地域の積出能力は限界に達しており、アジア太平洋向け石炭輸出を拡大するには港湾整備が不可欠となっている。

ワニノ港

ボストーチヌイ港
ナホトカ港

ポシェット港

出典：港 HP

図 2.7-28 ロシアの主要港湾の位置(a)ボストーチヌイ港
ボストーチヌイ港は日ソ経済協力事業として 1971 年（昭和 46 年）より日本側の支援により建設されたロシアでも新しい港である。1973 年（昭和 48 年）には木材専用埠頭が、また 1976 年（昭和 51 年）にはコンテナ専用埠頭が完成、供給を開始している。コンテナ専門
埠頭からはシベリア鉄道ナホトカ支線への引込線が敷設されており、シベリア・ランドブリッジの発着港となっている。現在、日本では舞鶴港など日本海側の主要港湾がコンテナ船の定期航路を有している。
ボストーチヌイ港は、ナホトカ市より東方約 20km（陸路で約 35km）に位置し、ウラン
ゲル湾奥を利用した天然の良港である。現在、石炭ターミナル、コンテナターミナルのほか、
肥料、一般雑貨などの埠頭があり、化学製品（メタノール）、石油埠頭もある。
2013 年のボストーチヌイ港を使用している企業は Kru、 KTK、 Suek、Sibuglemet、Stroiservis、 Siberian、Anthracite, Russian である。2013 年の石炭積込量は総計で 2,134 万トンであった。
ボストーチヌイ港の石炭専用ターミナル（＃49,50）の概要を以下に示す。
213

開 港

1979 年

水深さ15.8～16m

最大船型

162,000 トン

処理能力1,420 万トン/年

ボストーチヌイ港の状況を図 2.7-29 及び図 2.7-30 に示す。

出典：港 HP

図 2.7-29 ボストーチヌイ港

ナホトカ港

ボストチヌイ港

出典：港 HP

図 2.7-30 ボストーチヌイ港、ナホトカ港の位置
214

(b)ナホトカ港
ナホトカはロシア連邦の極東部、沿海地方に属している商港都市である。日本海の北西部にあるナホトカ湾に面し、日本との関係が深い。ソビエト連邦時代の 1936 年、シベリア鉄道のウラジオストーク-ナホトカ支線が完成し、その後、1940 年に港の拡張工事が始まっている。第二次世界大戦による中断を挟んでいるが、その後も拡張を続け、太平洋艦隊の軍港都市として外国人の立ち入りを禁じたウラジオストークに代わり、ソビエトの極東貿易の拠点になっっている。
ナホトカ港は、ウラジオストークの東側、海路で約 110km、陸路で約 200km に位置する
天然の良港である。ナホトカ港は、商業港、漁港および石油港の 3 つに分かれ、商業港の主要貨物は、鉄金属、木材、非鉄金属、バルク、コンテナ、一般雑貨などで、コンテナはナホ
トカ～上海～ホーチミン航路を開設し取扱量の拡大を図っている（図 2.7-31 参照）。
使用している石炭企業はの企業であり、2013 年の石炭積込量は 640 万トンであった。
2013 年のナホトカ港を使用している企業は Siberian Anthracite、Sibuglemet、 Evraz、
Raspadskaya である。2013 年の石炭積込量は総計で 640 万トンであった。
ナホトカ港の石炭専用ターミナルの概要を以下に示す。
開 港

1952 年

水深さ

9.4～11.5m

最大船型

4～4.5 万トン

処理能力

400 万トン/年

出典：港 HP

図 2.7-31 ナホトカ港215

(c)ポシェット港
ポシェット港はポシェット湾に位置する天然の良好である。日本海の北西部にあり、ロシア沿海地方の最南端のハサンスキー地区に位置する。北朝鮮および中国との国境に近く、ススロフ岬とガモフ岬の間にある。ポシェット湾は海岸線が入り組み、入り江多く入り込んでいるが、大きさは、北東から南西への幅は 31km ほど、北西から南東への奥行きは 33kmほどである。ポシェット港は湾中央部の半島の西端に位置する。湾の東の入り江・トロイツ
ァ湾にある港町ザルビノ、湾奥のクラスキノなどが主な町村が点在する。ポシェット港は、沿海地方でも古い港で 1860 年に開港し、バルク専用のターミナルとしてクリンカ、銑鉄、
アルミ、石炭、原木を取り扱ってきた。1999 年 8 月には秋田港とのコンテナ航路（中国吉林省～ポシェット～秋田）を開設し、第 2 バースでコンテナの取扱量を始め多目的港として発展を目指したが、現在では貨物の大部分を石炭が占めている。同港を運営する公開型株式会社「ポシェット貿易港」（Joint Stock Company, “Trade Port Posyet”）は、2004 年 3 月にロシアの大手鉄鋼企業グループ「メチェル(Mechel)」が株式 80.2%を取得したことによりメチェルグループの傘下に入り、現在の株主構成はメチェルのほかに連邦政府が 13.33%を所有している。
（図 2.7-32 参照）
2013 年のポシェット港を使用している企業は Mishel である。2013 年の石炭積込量
は総計で 412 万トンであった。
ポシェット港の石炭専用ターミナルの概要を以下に示す。
開 港2004 年

水深さ

9m

最大船型

16.2 万トン

処理能力1,420 万トン/年

出典：港 HP

図 2.7-32 ポシェット港
216

(d)ワニノ港
ワニノはウラジオストークとともに、オホーツク海の北のマガダン港と大陸本土とを結ぶ連絡船の発着港であり、ソ連時代にはソ連最東端の地域への最短航路を提供するワニノ港の重要性は高まり続け、1989 年には港の貨物取扱量は 1,150 万トンに達した。また 1973
年以来、サハリンのホルムスク（かつての真岡付近）とワニノとを結ぶ砕氷船によるフェリーが運航し、サハリンとロシア本土とを結ぶ連絡路となっている。ソ連崩壊後は経済の混乱
でワニノ港は縮小し、2005 年の取扱量は 620 万トンに減っているが、一方でホルムスクを経由し小樽に向かう国際フェリーが運航を開始している。ワニノ駅は、ユーラシア大陸最東端の駅である。このため、内陸部への生活物資が送り込まれる拠点となっているとともに、内陸部からやってくる製品の集積地ともなっている。一例では、ブラーツク市で精錬された
アルミニウムや、ネリュングリなど南ヤクート炭田で採掘された石炭は、バム鉄道経由でワニノまで運ばれてきて、港から日本ほか東アジア各地に輸出されている（図 2.7-33 参考）。
2013 年のワニノ港を使用している石炭企業は Suek、Mechel である。2013 年の石炭積込量は総計で 1,752 万トンであった。
ワニノ Suek 石炭専用ターミナルの概要を以下に示す。
開 港2008 年

水深さ

18～21m

最大船型

15 万トン

処理能力

1,200 万トン/年

出典：港 HP

図 2.7-33 ワニノ港

(4)港湾の拡張計画
表 2.7-5 にワニノ港、ボストーチヌイ港、ポシェット港、ナホトカ港の石炭処理能力の拡張計画を示す。2013 年の処理能力は年間 4,160 万トンであるが、今後は 4,640 万トンの拡張工事が計画され、総計では 9,100 万トンの処理能力を目指している。

217

表 2.7-5 ロシアの港湾拡張計画
ワニノ港

港

ターミナル

投資家

Daltransugol

Suek

VaninoCommercial
Sea Port
Mechel andconsortium ofinvestors

ボストチヌイ港

ポシェット港

ナホトカ港

その他

Vostochny Port

Posyet TradePort

Evraz Nakhodka
Trade See Port

Terminal
Astafieva

Eastern Stevedoring
Holdings

MechelEvraz

Aqua Resources,
Sberbank

MechelSiberian Anthracite,
Sibuglemet, Evraz,
Raspadskaya

SDS, Stroiservis,
Sibuglemet

総処理量

Suek

MechelKru, KTK, Suek,
Sibuglemet,
Stroiservis, Siberian
Anthracite, Russian
Coal

102.9

na**

92.0

94.1

na**

84.9

95.2

12.0

3.8**

17.2

4.0

3.6

1.0

41.6

8.0

16.2**

13.8

5.0

1.4**

5.0

49.4

予想合計石炭処理能力

20.0

20.0

31.0

9.0

5.0

6.0

91.0

能力拡張スケジュール

2015

2018

2015-2017

2015

2014

2016

主要使用企業操業率(Jan-Nov 2013)
年間石炭処理能力（%）
2013年の石炭処理能力(mn t/yr)
アップグレード後の予想
石炭処理能力

出典：Argus

218

2 . 7 . 7 原料炭産炭国としての課題
ロシアでの石炭産業の課題としては石炭輸送と処理能力の問題がある。石炭輸送時間が増大しており、石炭輸送の需要が伸びても供給が追いつかず、鉄道の平均貨物輸送速度が低下し続けている。その原因は機関車更新への投資不足である。ロシアの機関車の 97%以上がロシア鉄道の所有だが、老朽化が激しく輸送能力が低下している。専門家によると、更新には 2015 年まで毎年 1,000 台以上の機関車を購入する必要があるとしている。
また、輸送インフラの不足により、臨港地区の操車場における長時間の車両の滞留や路線における列車の渋滞が見られる。貨物扱い駅のインフラは、鉄道輸送需要の増加に対応できていない。待避線、作業線、操車線が不足しており、ロシア鉄道の計算によると、毎日約 400編成の無蓋貨車が荷積できずに構内線に滞留し、積込ヤードの作業を妨げている。
ロシアの石炭生産者がアジア市場でシェアを拡大するには、石炭輸送料金の引き下げが不可欠であるが、その料金は上昇傾向にある。その理由は極端な車両不足と鉄道輸送効率の低さといわれている。また、極東のワニノ港への輸送能力は、積込み能力よりも低く、港の能力が十分活用されていない。その原因はバム鉄道の輸送能力不足に起因するが、列車の滞留問題は、ほぼ全ての極東港湾(ワニノ、ボストーチヌイ、ナホトカ、ポシェット)で生じている。港湾では現状よりも多くの石炭を取り扱えるが、それができない。

219

2 . 7 . 8 今後の輸出力の予測
図 2.7-34 にロシア政府が作成した 2030 年までの石炭産業長期発展プログラムに示された石炭生産量を示す。2020 年は 3 億 8,000 万トン、2030 年には 4 億 3,000 万トンまで増加する。また、輸出については 2030 年には 1 億 7,000 万トンが見込まれている。

生産量
500,000
450,000

400,000

千トン

350,000

300,000
250,000

200,000
150,000
100,000
50,000
0

2015

2020

2025

2020
380,000

2025
400,000

2015
355,000

生産量

2030

（千トン）
2030
430,000

出典：石炭産業長期発展プログラム

図 2.7-34 ロシアの石炭生産予想
2014 年から 2020 年までの年毎の石炭生産量については、Metal Bulletin Research 社
による原料炭の生産量予想を図 2.7-35 に示す。2015 年から全体で 1,700 万トンの原料炭の生産が予測される。また、Metal Bulletin Research 社による原料炭の生産量予想を示す。
2020 年では全体で 7,000 万トンの原料炭の生産が予測される。

原料炭出炭予測71,00070,00069,000（千トン）

68,00067,00066,00065,00064,00063,00062,00061,000

2014

2015

2016

2017

2018

2019

ロシア
原料炭出炭予測2014
64,267

2015
64,222

2016
66,014

2017
67,7882018
69,031

（千トン）
2019
2020
70,070 70,070

出典：Metal Bulletin Research

図 2.7-35 ロシアの原料炭出炭予測

220

2020

2 . 8 インドネシア
2 . 8 . 1 石炭埋蔵量
インドネシアの石炭は、新生代に形成された比較的新しい石炭が多く、炭化度はあまり進行していない。比較的発熱量の低い亜瀝青炭、褐炭の資源量が多い。しかしながら、中央カリマンタン、西スマトラ地域では瀝青炭に分類され、発熱量の高い石炭も産出されている。
これらの中には粘結性を多少有する微粘結炭も含まれており、非微粘結炭として、コークス
製造までは不十分でも、PCI 炭としては十分活用されている。
インドネシアの石炭は、主にスマトラ島とカリマン島に賦存し、ジャワ島、スラウェシ島には少ない。炭田別に言えばスマトラ島には中央スマトラ炭田（Ache 炭田を含む）、Ombilin
炭田、南 Sumatera 炭田、Bengkulu 炭田があり、カリマンタン島には北 Tarakan 炭田、Kutai
炭田、Barito 炭田、Pasir and Asem Asem 炭田、Berau 炭田が分布する。またジャワ島にはJatibaran 炭田が、スラウェシ島には南西 Sulawesi 炭田が存在する（図 2.8-1 参照）。
表 2.8-1 にインドネシアの埋蔵量の内訳、図 2.8-2 及び図 2.8-3 に地域別の資源量、地域別の埋蔵量の状況をそれぞれ示す。インドネシアの石炭資源量は、約 1,052 億トンに達し、埋蔵量としては 211 億トンである。また、地域別でみると、資源量、埋蔵量共にスマトラ島とカリマンタン島にそのほとんどが賦存する。また、確定埋蔵量は、カリマンタン島で多く、推定埋蔵量、予想埋蔵量ではスマトラ島の方が多くなっている。これは、カリマンタン島での探査活動がスマトラ島よりも進展していることによる。資源量、埋蔵量については、スマトラ島が多い結果となっている。
北 Tarakan
炭田

中央スマトラ
炭田

Berau
炭田

Kutai
炭田

原料炭産地

Ombilin炭田

Barito炭田

南 Sumatera
炭田

Pasir AsemAsem炭田南西Sulawesi
炭田

Bengkulu
炭田
Jatibarang
炭田

出典：地質庁

図 2.8-1 インドネシアの炭田位置図

221

表 2.8-1 インドネシア石炭資源量、埋蔵量（百万トン）
州
確定資源量
推定資源量
スマトラ
計
7,699.18
10,634.37
計
2.09
0.00
カリマンタン
計
14,537.00
5,138.73
東インドネシア
計
53.09
33.09
総計
22,291.36
15,806.19

資源量
予想資源量

仮想資源量

計

確定埋蔵量

埋蔵量
推定埋蔵量

Total

13,995.92
6.65

20,153.72
5.47

52,483.19
14.21

904.800.00

10,644.45
0.00

11,549.25
0.00

18,014.53

14,635.97

52,326.23

4,624.57

4,957.90

9,582.47

181.9032,199.00

95.72
34,890.88

363.80105,187.43

0.06
5,529.43

0.06
15,602.41

0.12
21,131.84

出典：Indonesia Coal Book 2012-2013

ジャワ島、スラウェシ島、ニューギニア島の各地域の埋蔵量が少ないのは探査が進んでいないことが主な要因であり、特に、パプア島地域については今後の探査の進展によっては膨大な石炭埋蔵が確認される可能性を残している。図 2.8-2 に地域別の資源量の状況を図
2.8-3 には地域別の埋蔵量の状況を示す。東インドネシアは、スラウェシ、ジャワ、パプア
及びアンボンをまとめて呼称する。

（単位：百万トン）

出典：Indonesia Coal Book 2012-2013

図 2.8-2 インドネシアの地域別の石炭資源量の状況

222石炭埋蔵量（単位：百万トン）

25,00020,00015,000

確定埋蔵量

10,000

推定埋蔵量

計

5,000

計

確定埋蔵量

0

出典：Indonesia Coal Book 2012-2013

図 2.8-3 インドネシアの地域別の石炭埋蔵量の状況
表 2.8-2 に、品質別の資源量、埋蔵量を、図 2.8-4 に、品位別の資源量の割合を、図 2.8-5には品位別の埋蔵量の状況をそれぞれ示す。
資源量について、発熱量 6,100kcal/kg 以下の石炭（低~中品位炭）が 909 億トン（低品位
212 億トン＋中品位 697 億トン）で 86.4%を占める。また高品位炭（6,100～7,100kcal/kg）の資源量は 132 億トンで 12.6%、超高品位炭（>7,100kcal/kg）の資源量は 10 億トンで 0.96%である。
また、埋蔵量について、発熱量 6,100kcal/kg 以下の石炭（低~中品位炭）は 187 億トン（低品位 87 億トン＋100 億トン）で 88.4%を占める、高品位炭（6,100～7,100kcal/kg）は 23 億ト
ンで 10.7%、超高品位炭（>7,100kcal/kg）は、1 億 8,200 万トンで 0.87%である。
表 2.8-2 インドネシアの品質別の石炭資源量、埋蔵量（百万トン）
品質(kcal/kg)

資源量
計

埋蔵量
%

確定埋蔵量

推定埋蔵量

計

(%)

Low(<5100)

21,227.63

20.08

7,603.88

1,105.40

8,709.28

41.21

Medium(5100 -6100 )

69,726.02

66.29

7,063.52

2,904.41

9,967.93

47.17

High(6100-7100)

13,220.61

12.57

861.73

1,410.44

2,272.17

10.75

Very High(>7100)

1,013.19

0.96

73.29

109.18182.470.87

計105,187.44

100.0015,602.41

5,529.43

21,131.85

100.00

出典：Indonesia Coal Book 2012-2013

223

0.96%

12.57%

20.18%
Low(<5100)
Medium(5100 -6100 )High(6100-7100)
Very High(>7100)

66.29%
出典：Indonesia Coal Book 2012-2013

図 2.8-4 インドネシアの品位別の石炭資源量の状況（単位：百万トン）

10,0008,000
6,000
Very High(>7100)
High(6100-7100)
Medium(5100 -6100 )Low(<5100)

4,000
2,000
0
確定埋蔵量 推定埋蔵量
Low(<5100)

計

Medium(5100 -6100 )High(6100-7100)

Very High(>7100)

出典：Indonesia Coal Book 2012-2013

図 2.8-5 インドネシアの品位別の石炭埋蔵量の状況
図 2.8-6 に石炭品位ごとの資源量を地域別に示す。カリマンタン島には高品位炭が 118 億トン、超高品位炭が 9 億 4,000 万トン、ニューギニア島には高品位炭が 900 万トン、超高品
位炭が 3,000 万トン賦存する。高品位炭はカリマンタン島に多く、スマトラ島を含むその他の地域では少量である。

224

（単位：百万トン）

70,00060,00050,00040,00030,00020,00010,0000High(6100-7100)
Low(<5100 kal/gr)

Low(<5100 kal/gr)

Medium(5100 -6100 kal/gr)

High(6100-7100)

Very High(>7100)（百万トン）

発熱量

スマトラ

ジャワ

カリマ
ンタン

スラウ
エシ

パプア

計

Low(<5100 kal/gr)

18,990

0.9

2,220

0.2

Medium(5100 -6100 kal/gr)

32,04010

37,360220

9070,000High(6100-7100)

1,040

2

11,79010

913,000

30

1,000

129

105,000

Very High(>7100)
計

940
52,07012.9

52,310230.2

21,000

出典：Indonesia Coal Book 2012-2013

図 2.8-6 インドネシアの品位別の資源量の地域別賦存状況
インドネシアで原料炭埋蔵量は公表されていないが、高品位炭、超高品位炭の資源量は合わせて 140 億トン、埋蔵量は 24 億トンである。IEA「Coal Inforation 2013」によるとインドネシアでの原料炭生産量は 282 万トンと示されている。また、2013 年石炭年鑑によれば、2012 年の日本がインドネシアから輸入した原料炭は 1,790 万トンであった。

225

2 . 8 . 2 石炭生産量、輸出量
インドネシアの石炭生産量は、2013 年速報値によると、4 億 2,100 万トン、また、輸出量
は 3 億 4,900 万トン、国内消費は 7,200 万トンである。この中で、原料炭がどれだけの量を占めるかは明確ではない、しかしながら、東カリマンタン西側地域（主に Kutai Barat 県）、
中央カリマンタン（主に Murung Laya 県、北 Barito 県）に位置する炭鉱からの石炭の一部はPCI 炭に利用できる高品位炭であり、日本を始めとするアジア地域へ輸出されている。IEAの 2013 年｢Coal Information2013｣によると 2012 年におけるインドネシアの原料炭生産量は282 万トン、一般炭生産量は 4 億 3,998 万トンであった。石炭生産量総 4 億 4,280 万トンに占める原料炭の生産はわずか 0.64%に過ぎない。また、原料炭は、国内消費がないことより、ほとんどが輸出されていると思われる。
エネルギー鉱物資源省鉱物石炭総局が発表している 2012 年の石炭生産量は、4 億 700 万
トン、2013 年は 4 億 2,100 万トンであり、Coal Information 資料の比率であるならばそれぞれ、260 万トン、273 万トンが輸出されたことになる。図 2.8-7 にインドネシアにおける石炭生産量、輸出量、国内消費の推移を示す。

石炭生産量、輸出量、国内消費量
450
400
350

百万トン

300
250

生産量

200

輸出量

150

国内消費

100

50
0

2007

生産量
輸出量
国内消費

2007
217
183
54

2008

2009

2008
240
191
49

2010

2009
254
198
56

2011

2010
275
210
65

2012

2013

2011
353
287
66

（百万トン）
2012
407
340
67

出典：エネルギー鉱物資源省鉱物石炭総局 2014 年

図 2.8-7 インドネシアの石炭生産量、輸出量、国内消費の推移

226

2013
421
349
72

2 . 8 . 3 主要原料炭サプライヤーの概要
インドネシアにおける原料炭の産地は中央カリマンタンとパプア地域である。特に中央
カリマンタン州には原料炭の高い賦存ポテンシャルが見込まれており、原料炭を求めて各国が投資を行っている。豪州 BHP Biliton はインドネシア炭開発当初から中央カリマン地域の原料炭をターゲットにしてきた。また、日本企業では、伊藤忠商事が Marunda Graha Mineralの開発に着手、既に生産を開始している。豪州の Cokal も、同様にインドネシアにおいて中央カリマンタン地域での炭鉱開発を進めている。また、その他、
Bayan Resources、Indika Energy、Kangaroo Resources などの企業が原料炭サプライヤーとして、炭鉱開発を進めている。以下に主要な原料炭開発サプライヤーについて示す。
(1)BHP Billiton
BHP Billiton は中央カリマンタンを中心に鉱区を取得、原料炭の開発を進めている。現在、
BHP Billiton が所有する鉱区は中央カリマンタンに Juloi Coal 鉱区、Kalteng Coal 鉱区、PT.Sumber Barito Coal 鉱区、Maruwai Coal 鉱区、Lahai Coal 鉱区、東カリマンタンに Pari Coal
鉱区、Ratah Coal 鉱区を、合計で 7 鉱区を有している。
(2)Marunda Graha Mineral (MGM)
伊藤忠商事（株）が資本参加している炭鉱企業である。伊藤忠商事（株）を通じて日本やその他アジア諸国に石炭を輸出している。MGM は、また既存炭鉱の南側に位置するSuprabari 鉱区の開発を進めている。一般炭、原料炭の総生産量を将来的には、年間 400～500
万トンの目標を立てている。
(3)Cokal
豪州に本拠を持つ企業であり、主に原料炭の炭鉱開発を行っている。インドネシア、モンゴルへの展開を試みており、インドネシアでは中央カリマンタンにおいて、以下の炭鉱開発を進めている。炭鉱の位置を図 2.8-8 に示す。

227

炭鉱名

図 2.8-8 の炭鉱位置の番号

PT. Anugerah Alam Manuhing (AAM)

1

PT. Bumi Barito Mineral (BBM)

2

PT. Borneo Bara Prima (BBP)

3

PT. Silangkop Nusa Raya (SNR)

4

PT. Tamdang Benua Alam Raya（TBAR）

5

PT. Anugerah Alam Katingan (AAK)

6

出典：Cokal の HP

図 2.8-8 Cokal が開発中の炭鉱位置

228

2 . 8 . 4 主要原料炭炭鉱の概要
現在稼動している主な原料炭炭鉱を以下に示す。
(1)Asmin Koalindo Tuhup（AKT）
PT.Borneo Lumbung Energi & Mineral が 99.1%のシェアを持つ炭鉱である。Murung
Rya 県 Laung Tuhup 郡、Barito Tuhup Raya 郡に位置する。資源量は 3 億 1,980 万トン、埋蔵量は 1 億 3,180 万トンである（表 2.8-3 参照）。品位は、瀝青炭であり、発熱量は8,300kcal/kg である。CSN は 8～9 であり粘結性を有する（表 2.8-4 参照）。炭鉱の採掘は関連会社である Borneo Mining Service(BMS)が実施する。生産された石炭は Muhara
Tuhup の Jetty までトラック輸送、その後バリト川を下って、Teluk Timbauno 中間貯炭場まで輸送される。その後外洋まで運搬が可能な大型バージで石炭積替地点 Taboneo まで輸送され、外洋で石炭運搬船へ積替えられる。マーケティングに関しては、高品質原料炭として、日本の新日鐵住金、インド Bengal Energy、Tata Steel、韓国の現代、POSCO へ輸出される。
表 2.8-3 Asmin Koalindo Tuhup 炭鉱の確実度別埋蔵量

区域
確定埋蔵量 推定埋蔵量
Kohong54.2
51.2
Telakon
11.6
14.7
計
65.8
65.9

（百万トン）
計
105.4
26.3
131.7

出典：Indonesia Coal Book 2012-2013

表 2.8-4 Asmin Koalindo Tuhup 炭鉱の品位の特徴

炭層

全水分 固有水分
(%)
(%)
9.0
1.8

灰分
揮発分 固定炭素 全硫黄 発熱量
(%)
(%)
(%)
(%)
kcal/kg
7.5
26.5
64.0
0.85
8,300

出典：Indonesia Coal Book 2012-2013

229

CSN
9

炭鉱位置を図 2.8-9 に示す。

2, Asmin Koalindo
Tuhup(AKT)

1, Marunda Graha Mineral（MGM）

図 2.8-9 Asmin Koalindo Tuhup（AKT）及び Marunda Graha Mineral(MGM)の位置(2)Marunda Graha Mineral(MGM)
石炭生産は、2004 年から始まっており、150 万トン/年程度の石炭を生産している。
Murung Raya 県 Laung Tuhup 郡に位置する。採掘された石炭は 55km 離れた Beras
Belange Jetty までトラックで輸送される。炭鉱はこの運搬道路に橋を新設している。このJetty には 500 トン/時のクラッシングが整備され、また 30 万トンの貯炭場を有する。石炭はこの Jetty で 1,000 トン/時のベルトコンベアによって 3,500 トンのバージに積込まれる。
ここから石炭は中間貯炭場の Buntok まで 400km の距離を、Barito 川を下って運ばれる。
Butok からは 8,000 トンの大型バージにて外洋の Taboneo 石炭積替え地点、または Laut
島に建設されている Pulau Laut Coal Terminal(PLCT)へ輸送され外洋で石炭専用船へ積替えられる。生産される石炭の 50%は日本へ輸出されている。表 2.8-5 に炭鉱の一般的な炭質の特徴を示す（炭鉱位置は図 2.8-9 参照）。
表 2.8-5 Marunda Graha Mineral(MGM)炭鉱の品位の特徴

炭層

全水分 固有水分
(%)
(%)
9.0
3-5

灰分 揮発分 固定炭素 全硫黄 発熱量
(%)
(%)
(%)
(%)
kcal/kg
3-5
38-40
50-54 0.5-0.6
7,000

CSN

リン
(%)

HGI
6

65

出典：Indonesia Coal Book 2012-2013(3)Firman Ketaun Perkasa
Bayan Resources が 75%、Bara Citra Indah が 25%のシェアを有する。Damai 郡に位置する。
資源量は 2 億 2,900 万トン、確定埋蔵量は 1,900 万トンである。剥土比は 11.7：1 と非常に高い。炭層は 29 枚あり、炭層厚さは 0.1～11.9m である。炭質の一般的な特徴を表 2.8-6 に示す。また炭鉱位置を図 2.8-10 に示す。
230

表 2.8-6 Firman Ketaun Perkasa 炭鉱の品位の特徴

炭層

全水分
(%)
10-14

灰分
全硫黄
(%)
(%)
6-10
0.8-1.5

発熱量kcal/kg
5,700-6,300

出典：Indonesia Coal Book 2012-2013

Mamahak

Firman Ketaun Perkasa

Samarinda

図 2.8-10 Firman Ketaun Perkasa 炭鉱の位置(4)Mamahak プロジェクト
2010 年 2 月に原料炭の生産が開始されている。生産炭種は非微粘結炭である。石炭はバージでマハカム川を輸送され、Balikpapan Coal Terminal で本船に積み込まれる。豪州のKangaroo Resources が 100%の権益を保有する炭鉱である。Kangaroo Resources 社は 2009 年
SouthGobi Energy Resources から同炭鉱の権益を 85%取得した後、2010 年に残りの 15%を追加取得している。Kangaroo Resources は 2011 年 Bayan Resources と Mamahak 炭鉱の非微粘結炭の販売契約を交わしており、2011 年 Kangaroo Resources は Bayan Resources へ 30 万トン販売している（炭鉱位置は図 2.8-10 を参照）。
(5)MTU（Multi Tambangjaya Utama）プロジェクト
MTU プロジェクトは Banjarmasin の北方 250km に位置する。Indika Energy がプロジェク
トの権益 85%を所有する。フルスケールで年間 300 万トンの出炭が計画されている。石炭はバリト川の石炭桟橋（Jetty）まで 63km をトラックで輸送され、その後、バージでバンジャルマシン沖まで 290km の距離を運ばれる。最終的にはバンジャルマシン沖で本船に積み替えられ、日本などへ輸出される。MTU プロジェクトの利点は既にバージ積込み施設、石炭輸送用道路、などのインフラが整備されていることである。同プロジェクトの位置は、図2.8-11 に示す。
231

Multi Tambangjaya Utama
Palangkaraya

Banjarmasin

図 2.8-11

MTU（Multi Tambangjaya Utama）プロジェクトの位置

232

2 . 8 . 5 開発計画上の主要原料炭プロジェクト(1)IndoMet Coal プロジェクト
BHP Billiton は IndoMet Coal プロジェクトを進めている。本プロジェクトは中央カリマン
タンと東カリマンタンに跨る大規模な原料炭開発事業であり、以前は Maruwai プロジェク
トと言われていた。BHP Billiton は子会社を通じて、Maruwai プロジェクトの権益を 100%保有し、当初は単独でのプロジェクト開発を進めていた。しかしながら、2008 年にに発生した世界同時不況の影響で、世界的に原料炭需要が落ち込んだため、Maruwai 事業は一時棚上げされた。その後、BHP Billiton は Maruwai プロジェクトを単独で開発することを断念、インドネシア企業と共同で開発することに方向展開した。2010 年には同プロジェクトの利権の 25%が PT.Adaro Energy TBK の関連会社に売却され、Maruwai プロジェクトは現在 IndoMet
Coal プロジェクトとして再スタートしている。
(2)Bumi Barito Mineral
Cokal が 40%のシェアを持つ炭鉱である。品位の特徴は、低灰分、低硫黄、低揮発分である。一般的な炭質の特徴と埋蔵量について表 2.8-7 及び表 2.8-8 に示す。出炭量は 6.5 万～
16.5 万トン/月を目標としている。2014 年は 200 万トン/年の計画である。鉱区は中央カリマ
ンタン Murung Raya 県 Permata 郡、SumberBarito 郡に位置する。炭層は 3～4m、6 層が確認されている。品位の特徴として、灰分、揮発分、硫黄分、リンが極端に少ない。発熱量は 7,591～8,287kcal/kg（気乾ベース）。石炭は、陸路 55km をトラック輸送され、Barito 川の Jetty で
小型バージに積込まれる。川の水深が浅いため 1,500 トンのバージを利用し、4 台連結して総重量 6,000 トンの石炭が運ばれる。石炭は 500km 川を下り、Kelanis の中間貯炭場まで輸送される。その後は外洋まで出ることができる大型のバージに積替えられ再び 200km 川を下り、外洋石炭積替え地点 Tabaneo にて外洋石炭運搬船へ積込まれる。
表 2.8-7 Bumi Barito Mineral 炭鉱の品位の特徴
固有水分 灰分
揮発分 固定炭素 全硫黄 発熱量
層名
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
kcal/kg
B
0.5
12.6
15.5
73.1
0.23
7591
C
0.5
5.5
15.7
79.5
0.24
8265
D
0.9
5.1
14.9
79.7
0.39
8287
J
1.0
5.2
18.3
75.5
0.47
8237
出典：Indonesia Coal Book 2012-2013

CSN
7.5
8.5
9.0
9.0

表 2.8-8 Bumi Barito Mineral 炭鉱の深度別埋蔵量

深度(m) 推定埋蔵量
0-50
4.0
0-100
7.0
0-150
7.0
0-200
7.0
0-300
7.0

（百万トン）
予想埋蔵量
計
8.0
12.0
21.0
28.0
33.0
40.0
44.0
51.0
70.0
77.0

出典：Indonesia Coal Book 2012-2013

233

比重量
1.38
1.33
1.33
1.32

リン
(%)
0.002
0.001
0.002
0.002

(3)Anugerah Alam Katingan（AAK）
Cokal が 75%のシェアを持つ炭鉱である。炭層は北バリト堆積盆に胚胎し、炭層の厚さは 1.2～1.8m である。炭層傾斜は 33～42°と大きい。Gung Mas 県 Miri Manasa 郡に位置する。HGI が小さく大変硬い石炭なので、微粉炭になりにくく、強力なクラッシャーが必要となる。炭質の一般的な特徴を表 2.8-9 に示す。
表 2.8-9 Anugerah Alam Katingan（AAK）炭鉱の品位の特徴

層名B

全水分 固有水分
(%)
(%)
7.49
7.31

灰分
揮発分 固定炭素 全硫黄 発熱量
(%)
(%)
(%)
(%)
kcal/kg
4.90
5.26
85.07
0.76
7,300

HGI
35

出典：Indonesia Coal Book 2012-2013(4)Anugerah Alam Manuhing (AAM)
Cokal が 75%のシェアを持つ炭鉱である。炭層は北バリト堆積盆に胚胎し、炭層の厚さは 0.42～4.208m である。炭層傾斜は 20～80°とかなり大きい。Gung Mas 県 Miri Manasa 郡に位置する。また、HGI が小さく大変硬い石炭なので、微粉炭になりにくく、強力なクラッシャーが必要となる。炭質の一般的な特徴を表 2.8-10 に示す。
表 2.8-10 Anugerah Alam Manuhing(AAM)炭鉱の品位の特徴

層名
B

固有水分

灰分

揮発分

固定炭素

発熱量

(%)

(%)

(%)

(%)

kcal/kg

9.16

3.89

45.40

41.6

7,283

出典：Indonesia Coal Book 2012-2013(5)Horna Project
西パプア州に位置する炭鉱の開発が進められており、JX 日鉱日石エネルギー（株）が資本参加している。インドネシアの会社は PT. ODIRA Energy Prsada であったが、その後、Bakrie
グループへ譲渡、現在は開発から離れている。ODIRA は石油掘削を主業務とするエネルギ
ー関連会社であるが、最近石炭開発にも参入している。南スマトラとパプアに石炭鉱区を所有している。
鉱山操業開始後の石炭輸送は鉱山から 120km 東の Ransiki まで旧林道が敷設されており、整備することにより使用できる、また、また、Ransiki には木材の搬出を行う港が建設されており、改修工事は必要なものの再利用が可能であり、ここから 8,000 トンバージで搬出する予定である。品位の特徴は、発熱量 7,500kcal/kg、3～4%の低灰分、原料炭特性を示すボタン指数は 4 程度、鉄鋼用の粘結性を有しており、高品位な石炭の産出が見込まれる。
現時点では探査、F/S が終了し、採掘権も所有している。しかしながら、鉱区の CNC（Clean
and Clear）問題などで、開発は一時中断している。CNC の要因として、西パプア州の県区分と西パプア州―パプア州間の州区分の双方の行政区分の変更が挙げられる。IUP の許可を 2
つの県知事が認可したため、この地域では鉱区が重複し CNC の規制に問題が生じている。
Horna 鉱山は CNC が解決すればすぐにでも採掘できる状況にある。
234

輸出用炭として開発されており、インドネシアの他の既存炭鉱と比べて、日本への海上輸送距離が短く、石炭運搬でも高い優位性がある。
日本向け、中国向け等の仕向け先別の品位を表 2.8-11 に示す。日本向け品位が最も高く、次いで中国向け、インドネシア国内向けの順となっている。一番低品位なインドネシア国内向けでも 7,000kcal/kg と高品位を示す。今後、道路、港湾などのインフラ整備のために多額の投資が必要であるが、石炭品位、地理的な条件を考慮した場合、安定した販売先が確保できる炭鉱になる可能性が高い。同プロジェクトの位置は図 2.8-12 に示す。
表 2.8-11 Horna Project の仕向け先別の品位一覧

石炭
性状

発熱量

全水分

Kcal/kg

％(ar)

日本向

7,800

2.6

中国向

7,502-8,109

2.5-3.4

インドネ
シア国内
Ⅰ

7,391-7,785

インドネ
シア国内
Ⅱ

7,189-7,932

1.9-6.9

揮発分

固定炭素

全硫黄

%(ad)

%(ad)

%(ad)

ボタ
ン
指数

1.9

46.5

49.3

0.25

4

1.4-2.8

43.1-48.3

44.8-54.8

0.28-1.10

3.5

1.7-3.8

45.4-46.7

44.8-49.6

0.24-1.03

1.7-10.6

41.6-46.7

45.5-52.4

0.41-2.20

灰分
％

(ad)

出典：ホルナ炭鉱資料

ManokwariHorna

図 2.8-12 Horna Project の位置

235

2 . 8 . 6 鉄道や港湾の輸送・輸出能力の現状及び整備計画道(1)全体概要
石炭の国内における主要な輸送手段は、トラック輸送と河川を利用したバージ輸送の併用である。鉄道輸送は、スマトラの一部に限定されている。バージ輸送は、炭鉱から採掘された石炭を、まず山元のストックパイルに集積、石炭専用道路等をトラックによりバージ専
用の積込設備（Jetty）に運搬される。その後で河川をバージ輸送され、沖合にて大型石炭専用船へ積替えられる。そのため一般に作業効率が悪いという問題がある。
インドネシアの石炭輸出は、カリマンタンを中心に行われており、石炭ターミナルを利用する場合と沖合でバージから石炭船に積替する場合の 2 種類の方式で行われている。
KPC 炭鉱、Indominco Madiri 炭鉱は石炭ターミナルを建設、石炭ターミナルも保有しているが、多くの炭鉱からの石炭は沖合で積替えられる。河口付近に石炭ターミナルが建設されれば、バージで運ばれた石炭を石炭ターミナルで積替え輸出することができるが、インドネシアでは一般的に上流からの大量の堆積物流入により浚渫してもすぐに浅くなってしまうため、河口付近での石炭ターミナルの建設は現実的ではなく、そのまま、沖合での石炭輸送船への積替えとなる。同国の輸送インフラ課題の解決策として、大型の洋上貯炭出荷設備（メガフロート）やプッシャーバージなど積込の高効率化設備の導入が検討されている。しかしながら現在の石炭価格の低迷を受け建設には慎重である。
(2)主要石炭積出港(a)概要
表 2.8-12 に主要な石炭積出港の概要を、また、石炭積出港と鉄道の位置は図 2.8-13 に示す。
表 2.8-12 インドネシアの主要な積出港

積出港

州

操業会社

Max.船舶
（DWT）

処理量（トン/日）

Tarahan

スマトラ

PTBA

40,00030,000

Teluk Bayur

スマトラ

PTBA

40,0008,000

Tanjung Bara

カリマンタン

PT.KPC180,000

8,000

NPLCT (North Pulau Laut Coalterminal)

カリマンタン

PT.Arutmin

150,000

40,000IBT(Indonesia Bulk Terminal)

カリマンタン

Terminal BatubaraIndah60,00040,000BCT(Balikpapan Coal Terminal)

カリマンタン

PT.BCT

60,00040,000

Pulau Bai

スマトラ

Harbour Authrity

35,00010,000

Bontang

カリマンタン

PT.Indominco

150,000

50,000

出典：エネルギー鉱物資源省鉱物石炭総局236

出典：エネルギー鉱物資源省鉱物石炭総局

図 2.8-13 インドネシアの石炭積出港位置図(b)積出港の概要
石炭積出港の概要を以下に示す。
1)Tarahan 港
PTBA が所有する港である。Tanjung Enim 炭鉱から 280km の距離を鉄道により運ばれた石炭はこの港から石炭専用運搬船やバージへ積込まれる。バースの水深は 12m、10,000DWT級のバージが可能である。主に西ジャワのスララヤ火力発電所へ輸送され、日本を始め、海外へも輸出されている。年間取扱量を現在の 1,300 万トンから 2,500 万トンへ拡張する計画がある。
2)Tanjung Bara 港
KPC 炭鉱が所有する港で、1992 年から運用を開始している。この港の特色は山元からの石炭を全長 13.4km のベルトコンベア（最大能力毎時 2,300 トン）で港まで輸送していることである。貯炭場の容量は 50 万トンであり、貯炭場にはスタッカー・リクレーマーが配備されている。荷役は陸上輸送用コンベヤーから船積み用コンベヤーを経て、2 基のシップローダーを通じて行われる（毎時 4,700 トン）。バースは水深 17.25m、全長 300m、最大でケープサイズの石炭専用運搬船にも対応可能である（図 2.8-14 参照）。

237

出典：港 HP

図 2.8-14 Tanjung Bara Coal Terminal

3)NPLCT（North Pulau Laut Coal Terminal）
NPLCT は Arutmin 社専用施設として建設され、1994 年より運用されている。南カリマン
タンの西方 Laut 島北端に位置し、バースは水深 18.0m、全長 276m、最大で 15 万 DWT 級のケープサイズまで対応できる。この島は地理的にはインドネシアの中心に位置し、Jawa 海を経て首都 Jakarta、シンガポール方面へも容易にアクセス可能であり、Makassar 海峡を経て中国、日本へもアクセスできる。積替用バースが計 3 ヵ所（7,000 DWT 用×2、3,500 DWT用×1）あり、その積替能力は、自船荷揚装置付きバージの場合は 2,000 トン/時である。
4)Balikpapan Coal Terminal （BCT）
1995 年の運用開始以来、60,000 DWT の船舶への対応実績を持つ。バージ（2,000～12,000
DWT）で運搬された石炭を、2 基のグラブ・クレーン（定格容量 760 トン/時）で陸揚げし、港湾内の貯炭場にて保管後、船舶に積込む。同ターミナルは一般企業も使用可能である。貯炭場と荷役設備とを結ぶベルトコンベアーシステムは、定格容量 4,000 トン/時である（図2.8-15 参照）。

238

出典：港 HP

図 2.8-15 Balikpapan Coal Terminal（BCT）

5)Indonesia Bulk Terminal（IBT）
NPCT と同じ Laut 島に位置するが、NPCT とは反対の南側に位置する。IBT は 1990 年創設され、東南アジアの大型バルク港としての貨物の積込および荷揚げ設備を保有している。石炭に関しては東南アジアで最大の一般利用が可能なターミナルであり顧客は、PT.
Adaro Indonesia、PT. Multi Harapan Utama、PT. Marunda Graha Minerals 等がある。
港全景を図 2.8-16 に示す。

出典：IBT 資料

図 2.8-16 Indonesia Bulk Terminal（IBT）

239

6)Pulau Bai 港
ベンクル州のインド洋岸に位置する海港である。同港の約 100km 範囲内に在る中小の石炭生産者がトラックで運び入れている。最大 35,000DWT 級の船舶まで対応できる。
7)Bontang 港
Bontang 港このターミナルは Indominco Mandiri 炭鉱専用の石炭積出港である。港までの輸送は 35km の石炭専用道路を利用し 45 トン×2 両、編成のトラックにて行われている。石
炭処理量は 50,000 トン/日である。

(c)洋上積替地点
インドネシアではバージに積込まれた石炭は石炭積替地点でバージから石炭専用運搬船へ積替られるが、その積替地点を表 2.8-13 に、また、その位置を図 2.8-17 に示す。積替地
点は港を管理するインドネシア港湾公社（PT Pelabuhan Indonesia）によって、その区画が制限されており、外洋で自由に石炭専用運搬船を停泊させ、積替ることはできない。その理由
は石炭の積替地点は石油ガスの生産地域と重なる場合が多く、多くのパイプラインが海底に敷設されているため、予め安全な箇所を決めることにより事故防止を図っている。また、洋上での石炭積替は漁業や環境に与える影響が大きく、近隣の漁業関係者や地方政府と協議を行い、積替地点は厳しく制限されているのが現状である。
表 2.8-13 インドネシアの石炭積替地点

積替位置名
Telik Adang
Teluk Apar
Muara Berau
Muara Jawa
Muara Pantai
TarakanJorongSebukuMuara Satui
TaboneoTanjung Petang
Tanjung Penancingan
Muara Sungai Pakning
Muara Bangkong
Taman Raja
Muara Sabak
Pulau Tikus

州
使用社
東カリマンタン Kideco
東カリマンタン 数社
東カリマンタン 数社
東カリマンタン 数社
東カリマンタン Berau Coal
南カリマンタン MIP,Adani
南カリマンタン Jorong
南カリマンタン Bahari Cakrawaha
南カリマンタン Arutmin その他
南カリマンタン Adaro その他
南カリマンタン Arutmin その他
南カリマンタン Arutmin その他
Manunggal Inti
リアウ
RBH
リアウ
ジャンビ
数社
Titan Minning
ジャンビ
ベンクル
数社

出典：エネルギー鉱物資源省鉱物石炭総局

240能力（トン/日）
8,000-12,000
8,000-10,000
8,000-10,000
8,000-10,000
12,000-20,000
8,000-10,000
8,000-12,000
8,000-12,000
8,000-10,000
8,000-20,000
8,000-12,000
5,000-7,000
10000
7,000-8,000
4,000-6,000
6,000-7,000
4,000-6,000

Tarakan
Muara Pantai

Muara Berau
Muara Jawa

Tanjung Penancingan
Taboneo

SebukuTanjung Petang
Satui

JorongMuara Satui

Muara Sungai Pakming

Muara Bangkong
Muara Sabak

出典：エネルギー鉱物資源省鉱物石炭総局

図 2.8-17 カリマンタン、スマトラの石炭積替地点の位置
241

(3)鉄道輸送
インドネシアでの鉄道輸送は西スマトラの Ombilin 炭鉱、南スマトラの Tanjung Enim 炭鉱の 2 炭鉱のみ整備されており、他の炭鉱で石炭を鉄道輸送しているところはない。鉄道建
設は東カリマンタンにおいて計画されては消えてきた。最近では、ロシア鉄道と東インドネ
シア政府がカリマンタン島にて鉄道建設を行うとの情報がある。具体的な内容は東カリマ
ンタン州 Balikpapan を起点に総延長 240km の鉄道建設を行うというもので、建設費用は 24
億ドルを見込んでいる。工事第一期目は Balikpapan～Kutai Barat 間の 183km、同第二期目が西 Kutai～Murung Raya 間 60km である。工事開始は 2013 年、開業は 2017 年を目指している。Murung Raya まで鉄道が開通すれば、原料炭の輸送に期待できる。
今回のロシア鉄道と東カリマンタン政府との間で締結された MOU は調査を主体とする案件であり、実際にロシア鉄道が資金を供給して鉄道建設を行う MOU ではない。現在のところ、調査の進捗状況は不明であり、少なくとも現地調査はまだ実施されていない模様である。机上調査だけで終了する可能性もあり、現実性は薄い事業である。
本案件の調査結果によって経済性が認められるのであれば、事業を始める可能性もあるとしているが、建設に際してのステーク・ホルダーなどの動きは現在のところ見られない。

242

2 . 8 . 7 原料炭産炭国としての課題
インドネシアでの石炭開発と石炭輸出の問題としては、まず、資源ナショナリズムによる政府による規制、次に、原料炭産炭地が内陸にあるためのインフラ整備の遅れ、さらには、
原料炭の国内消費需要増、と近隣諸国への輸出優先度、などが上げられる。
(1)資源ナショナリズムに伴う政府規程
インドネシアでは 2009 年に新鉱物石炭法が施行されて以来、自国の鉱物資源に対する様々な保護政策が打ち出されている。具体的には政府による生産量、輸出量、石炭価格のコ
ントロール権限を付与、国内販売優先義務(DMO)、石炭価格統制(ICPR)の実施、最近では更には石炭の高付加価値義務、石炭輸出税、石炭輸出規制が検討されている。以下にそれらの概要について記す。
(2)DMO（国内供給義務）
国内石炭需要の安全保障のために施行された法律で、石炭鉱山は国内内需要が満たされた時に、石炭を輸出することができる。よって、インドネシア政府は国内の石炭需要の規模を決める必要があり、また、石炭鉱山の石炭生産量に対して国内石炭販売（供給）の最低割合（%）を決めなければならない。当然ながら大きな割合で石炭を国内販売する石炭鉱山もあれば、輸出に適した石炭を有する石炭鉱山もある。そのため、DMO を満たすために、石炭鉱山同士の quota transfer（割当て権取引）が認められる。
(3)ICPR（石炭価格統制）
インドネシア政府は石炭による国家収入の最適化、生産者および消費家、とりわけ国内
消費家のための基準の確立、国内における石炭の安定供給支援を目的にICPRを導入した。
ICPRにより、石炭価格が（品質別に）これまでよりも「統一化」されていくため、石炭企業が石炭の国内供給と輸出に同等の関心を持つことになり、設定にあたってはインドネシア
石炭指標（ICI）をはじめとする国際的に発表されている石炭価格が反映されるので、国の利益が守れとしている。政府は月間平均石炭価格を公表し、IUP（鉱業権）保有者向けの基準としてすべての地方政府に回付する。CCoW（石炭事業契約）に関しては、石炭価格は事業および予算の承認および月間報告によって管理される。ICPRは鉱物資源総局のHPに毎日掲載されている。
(4)鉱物資源付加価値の義務化
鉱物資源付加価値の義務化に関する大臣令が 2012 年 2 月 6 日付けで発行された。（2012年大臣令 7 号）。本法令は 2009 年 1 月 14 日に発令された「新鉱物石炭業法（2009 年 1 月 14
日：2009 年大統領令）」、及びその細則となる「鉱業及び石炭事業の事業活動に関する細則（2010 年 2 月 1 日：2010 大臣国規則 22 号）」の詳細規定となるもので、高付加価値化が義付づけられる鉱物、精錬加工などの具体的な内容と違反者への罰則規定などが定められている。ただ、この規制には石炭は含まれていない。
243

この付加価値の義務化の実際の運用法令として、インドネシア政府は 2014 年 1 月 11 付
けでエネルギー鉱物資源大臣令 2014 年第 1 号を施行した。この法律によって、付加価値の義務化は実勢に実施されるようになった。ただ、この規定では、精錬の輸出を認める精鉱の純度の下限を、銅鉱は 15%、マンガン鉱は 49%、鉛鉱は 52%、亜鉛鉱は 57%、砂鉄は 58%、
鉄鉱石は赤鉄が 62%、ラテライトが 51%としており、一部の鉱石については加工する純度が緩和されている（100%ではない）。しかし、ニッケル、ボーキサイト、スズ、金、銀、ク
ロムなどの鉱物は、ほぼ純度 100%まで加工できていない未加工品の輸出は認めていない。
また、財務大臣令 2014 年 6 号が施行され、輸出される精鉱の税率が規定された。この規定によると、銅の精鉱の場合、輸出関税を今年は 25％、来年上半期は 35%、同下半期は 4 割、2016 年上半期は 5 割、同下半期は 6 割と設定、また、2017 年以降は輸出できなくなる。
(5)輸出税、輸出規制
インドネシア政府は、2014 年から実施される原鉱石の全面輸出禁止を前に増大している
未処理鉱物資源の安易な海外流出を防止すると共に、鉱物精錬所の建設資金の一部として有効活用するために輸出税が導入された。中味の詳細は財務大臣令、鉱物輸出管理制度の詳
細は商業省の大臣令で規制されている。商業省は 2012 年 5 月 7 日付けで鉱物資源輸出に関する大臣令を（2012 年 29 号）を公布し、財務省も大臣令（2012 年 75 号）が出された。ただ、これも石炭は除外されており、その対象外となっている。石炭輸出税は 2005 年当時の財務省によって一度提案されたことがあるが 2006 年最高裁判所の決定によって廃止となった。
次に輸出規制であるが、鉱物資源の高付加価値化政策をさらに推し進めるために、特定の戦略的鉱物資源の生産・輸出を国の管理下に置き、現在の鉱石輸出については過去の実績を参考に制限する動きが出てきており、鉱物資源の輸入に関しては今後大変厳しい状況なることが予想されている。石炭についても石炭の発熱量による輸出制限が実施されようとしており、発熱量の低い石炭は加工して付加価値を上げなければなければ輸出できなくなる。現在、これが石炭業界での最大関心ごとである。
(6)原料炭産炭地が内陸にあるためのインフラ整備の遅れ
インドネシアの石炭輸送の最大の特徴はバージによる河川輸送であり、バージで運ばれてきた石炭は主に外洋で石炭専用船に積替えられ海外へ輸出される場合が多い。しかしながら、外洋での石炭専用船への石炭積替地点での環境問題、石炭開発が進むにつれてのバー
ジ数の増による待機時間増、船舶数の増加による積替ポイントでの船舶同士の混雑と安全面の懸念などの問題点が指摘され始めている。この問題を解決するために、さらに大型化した石炭積替設備積（フローティング・クレーン）や大型貯炭出荷設備（メガフロート）が一部で検討され始めている。また、石炭の鉄道輸送については、カリマンタン奥部の石炭輸送のための新規鉄道計画が提案されているが、まだ、準備が始まったばかりで工事が進んでいる鉄道は無い。

244

2 . 8 . 8 今後の輸出力の予測
図 2.8-18 に示すように、一般炭を含めたインドネシアの石炭は、日本を始め、中国、インド、韓国、フィリピン、タイ、マレーシア、、などアジア諸国へ輸出されており、アジア
地域でのエネルギー戦略上、大変重要な資源と位置づけられている。インドネシアの原料炭の 2012 年生産量は、IEA ｢Coal infoamation 2013｣によると 282 万トンである。テックスレポートによる 2013 年の原料炭輸出実績では中国 267 万トン、韓国 13 万トン、インド 12 万トンであった。

国別輸出量
140,000
120,000

千トン

100,000

インド
中国

80,000韓国
日本

60,000台湾
40,000香港

20,000
0
1995

2000

2005

2009

2010

2011

2012e
（単位：千トン）

インド
中国
韓国
日本
台湾
香港
その他
計

1995
1,800
336
1,839
5,998
5,556
4,481
8,898
28,908

2000
3,373
142
5,034
13,101
11,786
2,816
18,22854,4802005
11,657
1,008
12,885
19,511
19,132
9,826
44,377
118,3962009
38,32937,92133,541
33,117
24,137
10,55955,847
233,4512010
44,99057,43043,10235,746
21,2808,725
53,727265,000

2011
71,09961,98438,482
32,924
24,634
11,68557,028297,836

2012e
96,200115,557
41,47833,68527,193
11,79056,518382,421

出典：IEA｢Coal Information 2013（2012 年は推計値）｣

図 2.8-18 インドネシアの輸出総量の実績と国別輸出量
また、インドネシア石炭協会が発表している石炭需給予測を図 2.8-19 に示す。石炭協会によると石炭生産量は、2015 年 4 億 8,500 万トン、2020 年 6 億 8,000 万トンとかなり高い数値となっている。輸出については、国内需要よりも生産量の増える割合が高いため、2015 年 3 億 6,100 万トン、2020 年 4 億 9,600 万トンと今後も増え続ける。この内、原料炭がどれだけ輸出されるかについては、中央カリマンタンの炭鉱の今後の石炭開発の動向
によるところが大きい。Cokal が発表した資料によると、2020 年には中央カリマンタンの鉱区から総計で 2,500 万トンの原料炭の生産を予測している。
245

1200

（単位：百万トン）
955

1000
800

680

600
400
200

輸出
国内消費

361

82

生産

496

485

386
304

655

300

184

124

0
2012

2015

2020

2025

出典：2012 年石炭協会

図 2.8-19 石炭協会によるインドネシアの今後の石炭需給予測
2014 年から 2020 年までの年毎の石炭生産量については、Metal Bulletin Research 社による原料炭の生産量予測を図 2.8-20 に示す。2020 年では全体で 1,650 万トンの原料炭の生産が予測されている。
インドネシアでは、韓国 POSCO とインドネシア国営鉄鋼会社のクラカタウスチールが合弁で一貫製鉄所を西ジャワに建設している。本製鉄所は POSCO が 70%、クラカタウスチールが 30%を出資しているが、高炉タイプの一貫製鉄所であり、生産規模は年産 600 万トンである。クラカタウスチールはインドネシア政府へ年間 500 万トンの原料炭を優先的に供給するように求めている。インドネシアには国内供給義務（DMO）の法律があり、輸出可能となる原料炭は全体の生産量から 500 万トンを除いた量となる。

原料炭出炭予測18,00016,00014,000（千トン）

12,00010,000
8,000
6,000

4,000
2,000
0

2014

2015

2016

2017

2018

2019

インドネシア2014
2015
8,900 11,371
原料炭出炭予測
出典：Metal Bulletin Research 社

201613,2742017
15,0252018
15,610

（千トン）
2019
2020
16,229 16,515

図 2.8-20 インドネシアの原料炭生産予測
246

2020

2 . 9 インド
2 . 9 . 1 石炭埋蔵量
インドの石炭資源の地質年代は、古生代二畳紀の石炭と、新生代第三紀の石炭および褐炭
に分類される。このうち大半を占めるのがゴンドワナ系と呼ばれる古生代二畳紀の石炭で地理的に偏在している。この中に原料炭を生産する炭鉱が存在する。
ゴンドワナ系の石炭は北緯 24°以南・東経 78°以東のインド東部に集中している。
図 2.9-1 に主要炭田を、図 2.9-2 にゴンドワナ系炭田における原料炭の炭田分布状況を示す。ゴンドワナ系の大量賦存地域は West Bengal、Bihar、Orissa、Madhya Pradesh の各州、主要炭田は Jharia、Bokaro、Karanpura、Raniganj、Talcher、Ib-Valley、Singrauli、Korba、ChandaWardha、Godavari-Valley である。一方、低品位炭を出炭する新生代第三紀の炭田には Assam
州の Makum 炭田、Tamil Nadu 州の Neyveli 炭田がある。

Delhi

⑩
⑨

⑬

M akum炭田等

⑪

⑭

第三紀

②

⑤

⑥

④ ③

①

⑧
⑦

⑫

Kolkata

Mumbai⑮

ゴ ン ドワ ナ 系
炭田

Che nnai

第三紀
Neyveli褐炭田等① Raniganj② Raj mahal③ Jharia④ E ast & West B ok ar o
⑤ N orth & South K ar anpur a⑥ Singr auli
⑦ T alcher⑧ Ib V alley⑨ K or ba- M and/R aigarh⑩ Sohagpur⑪ Sonhat- Bishr ampur⑫ W ardha V alley⑬ K amptee⑭ Pench- K anhan- T awa V alley- Pathakher a⑮ G odav ari V alley

出典：各種資料をもとに作成

図 2.9-1 インドの主要炭田分布図
247

44

Jabalpur

45

od

41

43

ar

46

54
47

48

56

59 57

58

55

60

49

51

B ilaspur

61

50
52
Ganges62

P atn aon

R aipur

53
1

S
N ag pur

Mahanadi

63

4
12
29

65
66
B ho pa l

70
72

24
Da l te ng an j

27
30

33

31

68
69

34

33

Ja ba lp ur

28

36

32

71

35

38

44

45

43

2121

11

18
18

20
22 Bhubane shwar

1919

25

9 10
7

C uttack

37
42

23

20

R an ch i

39

5

6

16 8
16
1514
13
17
15

D h an bad

26

36

Asa nso l

13

Da

40
41

mo

da

r

46

54

55
58

64

67

2
3

G oy a47

Godavari

56

59 57

55

55

60

73

48

Jagd alpur

74

61

G

od

62

av

52

ar

R ai puri

65
66

Mahanadi

76

64

67

70
Hy derabad72

Bay of Bengal

53

75

63

51
50

N ag purWarangal49

B i lasp ur

77

78

C u ttack

79

68
69

80

71

Bh u ba ne shwar

81
160 km80

073

GodavariJag d al pur

74

Chuperbhita

64 Bandar
B ay of B engal

War a ng a l

23 Hutar

44 Chirimiri

65 Warora Area

45 Sendurgarh

66 Wun Berar

46 Hasdo Rampur (Sirguja)

67 Ghugus Teiwasa Areari

Gihuria3

43 Damhamunda

a
av

2

22 Auranga
od

Hura

G

1

75

24 Daltonganj
76
77
78

25 Palomau

4Pachwara

5

Brahmani

6

Kundit-Kuaraia

79

80

47 Korba

68 Chanda Town Area

27 Tatapani

48 Raigarh

69 Ballarpur Area

1 7 HuSaharjuri
ra

228
2 Au
ranga
Ramkola43 MandDamhamundaRiver
49

BandarArea
7064Sasti-Rajura

3 8 ChJayanti
uperbhita

Singrauli229
4 D
altonganj

Raigarh
50
45 South
Sendu
rgarh

Area
7166Wamanpalli
Wun Berar

230
5 PKoraralomau46 HHasdo(Gangpur)
Rampur (Sirguja) 7267Anlargoon-Aksapur
Ghugus Teiwasa Area
ingir
51

Umaria31 Tatapani

Ib- River (Rampur)
52
48 Raigarh

7369Tandur
Ballarpur Area

7 11Saharjuri
Chope

232
8 R
amkolaRiver
Jhohilla

49 Talcher
Mand River
53

Sasti-Rajura Area
Area
7470Chinur-Sandrapalli

8

50

2

Hy d er a b ad

Gihuria

4 9 Pachwara
Giridir
5
6

Brahmani

Ddeogarh
10Kun
it-Kuaraia
Jayanti

26 Binda

23

26

81

Hutar

44

Binda

47

27

Korba

68

Warora Area

Chanda Town Area

Itkhori
12Giridir

33 KSohagpur
orarMonpani
54
51 Hingir (Gangpur)or Kamaran
7572Koriapalli
Anlargoon-Aksapur

11

Chope

32

Jhohilla River

Itkhori

35 Kurasia

33

Sohagpur53 Talcher
Kanhan Valley
56

336
4 Jh
agrakhand
Sonhat54

Monpani

Chinur-Sandrapalli Area
Area
7674Bandala-Allapalli

55 Betul
Pench Valleｙ
57

OutlierWest Bank Lingala
77 Lingala

Trans-Adjal

35

Kurasia

37 Jhilimili

56

Kanhan Valley

Raniganj (West)36

Sonhat58 Sonada
Betul

78 Singareni (Yellandu)

Koreagarh338
7 Jh
ilimili

57

59
58 Shahpur
SonadaTawa

7978Damarcheria
Singareni Area
(Yellandu)

38

oreagarh(Sirguja)
39 KBisrampur

59 Shahpur Tawa
Dulhara Tawa
60

440
0 BBansra
ansra

61
61 Pathakhera
Pathakhera

8080Kothagudem
Kothagudem

uth Karanpura
Karanpura
20SoSouth

41

akhanpur
41 LLakhanpur

62 Ka
ptee
ptee
Kaｍｍ
62

Ashwaraopet Area
Area
8181Ashwaraopet

21 North Karanpura

42 Panchbhaini

63 Umrer

12

14 Trans-Adjal

1315Raniganj (E(West)ast)
Raniganj
14
15

16 Jharia

Chandrapura
1617Jharia
1718

andrapura(Ease & West)
18ChBokaro
Bokaro (Ease & West)

Ramgarh
1919Ramgarh
20
21

North Karanpuraｙ ampur)
52 Pench
Ib- Riv
er (R
Valle
55

334
1 U
maria
Jhagrakhand

39

42

Bisrampur (Sirguja)

Panchbhaini

60

63

Dulhara Tawa

Umrer

出典：各種資料をもとに作成 （*原料炭炭田は着色部）

図 2.9-2 インドの原料炭炭田位置図

248

71

160 km930

South Raigarh

65

80

29

1013Deogarh (East)
Raniganj

Singrauli

Chirimiri0

Wamanpalli Area

73OutlierTandur75

Koriapalli or Kamaran

76

Bandala-Allapalli Area

77

Lingala West Bank Lingala

79

Damarcheria Area
Ganaparam
Ganaparam

Beddadano ｌ

Beddadano ｌ表 2.9-1 に石炭資源の一覧を示す。原料炭は、石炭資源量 2,935 億トンのうち 337 億トン（11%）である。図 2.9-2 に黒で示す各炭田で生産されている。
表 2.9-1 インドの石炭資源量一覧表（単位：百万トン）

確 定
Coking（粘結炭）
Non-Coking（非粘結炭）

ゴンドワナ系

計

計

定

予

想

計

17,933

13,654

2,102

33,68999,618

128,416

30,281

258,315

117,551

142,070

32,383292,004

594

99

800

1,493

118,145

142,169

33,183

293,497

第三系
合推

出典：Ministry of Coal ｢Anuual Report 2012-13｣249

2 . 9 . 2 原料炭生産量、輸出量
表 2.9-2 にインドにおける過去 10 年間の原炭生産量推移を示す。2003 年以降年率 6%を超える成長を示してきたが 2010 年度及び 2011 年度の伸び率が低迷していることがうかがえる。全石炭生産量は、5 億 8,300 万トン、このうち原料炭は約 5,200 万トンであり全生産量の 9%を占めている。
表 2.9-2 インドの原炭生産量の推移（単位：百万トン）

2002-03
2003-04
2004-05
2005-06
2006-072007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12

粘結炭（Coking）
30.19529.40130.22431.51132.09734.45534.80944.41349.54751.654

瀝青炭・亜瀝青炭
非粘結炭
前年比（Non-Coking）
伸び率
311.077331.8456.70%
352.3916.20%
375.5286.60%
394.735
6.20%
422.6276.00%
457.9488.40%
487.6296.50%
483.147-0.90%
488.2861.10%

計341.272
361.246382.615407.039430.832457.082492.757
5232.042
532.694539.940褐

炭26.01827.95830.41130.22831.28531.98032.42134.07137.73343.105

合計
367.290389.204
413.026437.267
462.117489.062525.178
5266.113
570.427583.045

出典：Ministry of Coal ｢Provisional Coal Statistics 2011-12｣

輸出は、ほとんど行われていない。図 2.9-3 は過去 10 年間の原料炭の輸出入数量の実績を示す。これによると過去 10 年間の原料炭輸出は年間 10～20 万トン程度の量で推移している。一方輸入に関しては、2002 年以降着実に伸びており、2012 年には 3,000 万トンに達すると考えられている。

250

35.000

30.03630.00024.69025.00022.029IMPORT

21.080EXPORT

19.48420.00017.87716.92516.89115.00012.992

12.97410.000

5.000

0.163

0.158

0.24

0.046

0.107

0.036

0.109

0.269

0.111

0.097

0.000
2002-3

2003-4

2004-5

2005-6

出典： Government of India Ministry of Coal

2006-7

2007-8

2008-92009-10

2010-11

2011-12｢Provincial Coal Statistics 2011-2012｣（単位：百万トン）

図 2.9-3 インドの原料炭および原料炭以外の石炭の輸出入状況

251

2 . 9 . 3 主要原料炭サプライヤーの概要
インドにおける石炭のサプライヤーを表 2.9-3 に示す。
表 2.9-3 インド石炭サプライヤーの一覧表
組織

民営

褐炭

公営

他公営

民営

瀝青炭・亜瀝青炭

他公営

公営

CIL

炭種

ECL
BCCL
CCL
NCL
WCL
SECL
MCL
NEC
小計
SCCL
JKML
JSMDCLDVC
IISCO
WBPDCLSAIL
DVC Emta
APMDTCL
小計
計
BECML
ICML
JSPL
HIL
Meghalaya
TSL
MIL
BLA
CML
PANEM
PIL
JNL
JPL
SIL
ESCL
UML
KEMTA
B. S. IspatSEML
SEML
TUML
計
合計
NLC
GMDCL
GIPCL
GHCL
RSMML
小計
計
VS Lignite

企業
Eastern Coalfields Ltd.
Bharat Coking Coal Ltd.
Central Coalfields Ltd.
Northern Coalfields Ltd.
Western Coalfields Ltd.
South Eastern Coalfield Ltd.
Mahanadi Coalfields Ltd.
North Eastern Coalfield Ltd.
Singareni Collieries Company Ltd.
Jammu & Kashmir Minerals Ltd.
Jharkhand State Mineral Development Corp.
Damodar Valley Corp.
Indian Iron & Steel Company Ltd.
West Bengal Power Development Corp. Ltd.
Steel Authority of India Ltd.
DVC Emta Coal Mines Ltd.
Arunachal Pradesh Mineral Development &Trading Corp. Ltd.

Bengal Emta Coal Mines Ltd.
Integrated Coal Mining Ltd.
Jindal Steel & Power Ltd.
Hindalco Industries Ltd.
Tata Steel Company Ltd.
Monnet Ispat & Energy Ltd.
BLA Industries Ltd.
Castron Mining Ltd.
PANEM Coal Mines Ltd.
Prakash Industries Ltd.
Jayswal Neco Ltd.
Jindal Power Open Cast Coal Mine
Sunflag Iron & Steel Company Ltd.
Electro Steel Casting Ltd.
Usha Martin Ltd.
Karnataka Emta Coal Mines Ltd.
B. S. Ispat Ltd.
Sarda Energy & Mineral Ltd.
Topworth Urja & Metals Ltd.

Neyveli Lignite Corp. Ltd.
Gujarat Mineral Development Corp. Ltd.
Gujarat Industries Power Company Ltd.
Gujarat Heavy Chemical Ltd.
Rajasthan State Mines & Mineral Ltd.

VS Lignite Power Priv. Ltd.

計
合計
総合計
出典：Ministry of Coal "Provisional Coal Statistics 2011-12"

252

生産量
30.55830.20348.00466.40143.110113.837103.1180.602
435.833
52.211
0.020
0.118
0.328
0.596
0.213
0.040
1.165
0.222

（百万t）
%
5.7
5.6
8.9
12.3
8.0
21.1
19.1
0.1
80.7
9.7
0.0
0.0
0.1
0.1
0.0
0.0
0.2
0.0

54.913490.746
2.598
3.745
5.998
2.357
7.206
7.461
0.851
0.299
0.000
8.301
1.000
0.480
5.250
0.160
0.106
0.351
2.189
0.003
0.774
0.065
49.194539.940
24.591
11.343
3.042
0.394
2.892
17.67142.262
0.843

10.2
90.9
0.5
0.7
1.1
0.4
1.3
1.4
0.2
0.1
0.0
1.5
0.2
0.1
1.0
0.0
0.0
0.1
0.4
0.0
0.1
0.0
9.1
100.0
57.0
26.3
7.1
0.9
6.7
41.0
98.0
2.0

0.843
43.105583.0452.0
100.0

表 2.9-3 に示すように、国営石炭会社 CIL (Coal India Ltd.)は、8 つの炭鉱会社を傘下に持ち、褐炭を除く全生産量の 8 割を占めている。次いで公営の SCCL (Singareni Collieries Co.
Ltd.)が生産量の 1 割、民間が 1 割の比率となっている。
民営炭鉱といえども商業的な生産は許されておらず、製鉄会社や発電会社等が自家消費(Captive)に使う石炭の採掘のみが許されている。これらの民営炭鉱は Captive 炭鉱と呼ばれ、採掘許可の条件である最終消費工場との繋がりは Linkage と称される。Captive 炭鉱はインド政府から鉱区が貸与され採掘権が付与される。
原料炭埋蔵量の 90%は Jharkhand 州に賦存している。賦存する炭田は Raniganj、Jharia、
Bokaro（East & West）、Ramgarh、Karanpura（North & South）である。Madhya Pradesh 州ではPench-Kanhan 炭田、Sohagpur 炭田、Chhattisgarh 州の Sonhat 炭田に原料炭が賦存している。

253

2 . 9 . 4 主要原料炭炭鉱の概要
現在、CIL(Coal India Ltd.)は褐炭開発に力を入れており、これ以外の原料炭等に関しての新規開発計画は公表されていない。褐炭開発は、CIL は Assam 地方の Makuｍ炭田において推進しており、
現在 4 炭鉱が操業している。Tilap 炭鉱、Tikap 炭鉱、LedoOCP 炭鉱及び Tipong
炭鉱である。このうち、Tipong 炭鉱は坑内採掘、その他は露天採掘である。

254

2 . 1 0 ウクライナ
2 . 1 0 . 1 石炭埋蔵量
ウクライナ炭の賦存と生産は、ほぼ全量、南東部の Donbass/Donetsk 地域に存在する。
Donetsk 地域の石炭生産量は 2011 年には 1,260 万トン（60%）
、残りは主に Dnipropetrovsk、Luhansk 地域が占める。ウクライナ国内で生産された石炭は、比較的高い硫黄分のため、低硫黄炭と混ぜないとコークス炉に投入できない。現在のウクライナの産業状況によればウクライナの石炭生産量は当面微減しロシアからの輸入依存度を高めると考えられる。
2001 年時点の石炭の地質埋蔵量は 1,176 億トンで、その内 456 億トンが探査により確認された埋蔵量で、一般炭 321 億トン、原料炭 135 億トンである。また、2012 年の炭鉱の地
質埋蔵量は 96 億トンで、原料炭はその内 41 億トンである。現在新規地域での炭鉱開発が実施されており今後埋蔵量は増加すると考えられる。重点炭田地域である Donbass には 3 億トン以上の原料炭可採埋蔵量が存在すると考えられている。

255

2 . 1 0 . 2 原料炭生産量、輸出量
ウクライナのピーク時の石炭生産量は 1.5 億トンであったが、独立後の国内産業の不振に伴って半減した。世界銀行は当時炭鉱のスクラップ・アンド・ビルドを強く推奨し、殆どの炭鉱は閉山すべきとした。石炭生産量は独立後減少を続けたが、2008 年頃から減少に歯止めがかかっている。エネルギー・石炭産業省によれば 2012 年の総石炭生産量は 8,570 万トンである。その内約 7 割が民間炭鉱、約 3 割が国営炭鉱により生産されている。採掘深度が深くガス量が多いために炭鉱災害も多く、過去 30 年間に約 100 件の事故が発生、998 人が死亡している。石炭産業に従事する労働者は 31 万人である。石炭産業は資本集約的な産業であるが、現状では自己資金で開発を行うことが困難な状況であり、石炭産業省は外部からの投資を求めている。
表 2.10-1 及び図 2.10-1 にウクライナの原料炭の生産量及び生産量の予測を示す。
表 2.10-1 ウクライナの原料炭の石炭生産量の実績及び予想
2006
2007
2008
2009
18.3
19.5
17.1
14.1
生産量
出典：Metal Bulletin Research
ｆ：予測値

2010
16.9

2011
18.3

2012f
18.4

（単位：百万トン）
2013f
2014f
2020f
18.4
18.5
18.7

原料炭生産量(単位：100万トン)
25（単位：百万トン）

20
15
10
5
0

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012f

2013f

2014f

2020f

出典：Metal Bulletin Reserch（f：予測値）

図 2.10-1 ウクライナの原料炭の石炭生産量の実績及び予想
エネルギー・石炭産業省は 2030 年に現在の石炭生産量を 1.5 倍に増加させる「2030 石炭
産業開発計画」を策定した。本計画は現在内閣において検討されている。今後の石炭生産計
画を表 2.10-2 に示す（注：増加率の計算方法は不明）。

256表 2.10-2 ウクライナの｢2030 石炭産業開発計画｣による生産計画
石炭生産量

増加量

増加率

（百万トン）（百万トン）

（%）

2015

96.9

11.2

11.5

2020

112.5

15.6

14.0

2030

125.4

12.9

10.0

年

出典：Global Mehane Initiative

石炭生産は元々全て国有炭鉱により行われていたが、2000 年頃から経営状態の良い炭鉱から逐次民営化が進み、表 2.10-3 に示すように現在では民間炭鉱からの石炭生産量が大半を占めるようになった。
表 2.10-3 ウクライナの民間炭鉱と国有炭鉱の生産シェア
民間炭鉱

年

国有炭鉱

合

計

百万トン

シェア

百万トン

シェア

百万トン

2010

36.7

48.8%

38.5

51.2%

75.2

2011

56.0

68.4%

25.9

31.6%

81.9

2012

61.0

71.2%

24.7

28.8%

85.7

出典：Global Methane Initiative「2030 石炭産業開発計画」では鉱区のリースや売却による炭鉱民営化の促進を図るとしており、上記も本計画に基づくものである。過去 3 年間にそれぞれの炭鉱数も表 2.10-4 の様に変化した。
表 2.10-4 ウクライナの炭鉱数
年

民間炭鉱数

国有炭鉱数

合

計

2010

127

29

156

2011

122

34

156

2012

110

45

155

出典：Global Methane Initiative

原料炭の輸出量の推移は表 2.10-5 及び図 2.10-2 の通りである。
表 2.10-5 ウクライナの原料炭輸出量（単位：千トン）

輸出量

2005
800

2006
500

2007
200

2008
200

注：2012e、2013e は予測値
出典：Metal Bulletin Research

257

2009
200

2010
200

2011
300

2012e
300

2013e
300

原料炭輸出量(単位：千トン)
900（単位：千トン）

800
700
600
500
400
300
200

100
0

2005

2006

2007

2008

2009

出典：Metal Bulletin Reserch

2010

2011

2012e

2013e

（f：予測値）

図 2.10-2 ウクライナの原料炭輸出量
ウクライナの原料炭は、殆ど国内で消費され、わずか 1～2%が旧 CIS に輸出されているに過ぎない。今後のウクライナからの原料炭輸出も同様と見込まれ、アジア太平洋市場に与える影響はほとんどない。ウクライナの粗鋼生産量は表 2.10-6 に示すとおりで世界第 8 位である。
表 2.10-6 ウクライナの粗鋼生産量（単位：百万トン）
2009
2010
2013
29.9
33.6
29.1

2007
2008
42.8
37.3
生産量
出典：世界鉄鋼協会

258

2 . 1 1 カザフスタン
2 . 1 1 . 1 石炭埋蔵量
石炭埋蔵量は1,500 億トン、可採埋蔵量は336 億トン(瀝青炭が213 億トン、褐炭が123 億トン)である。原料炭の埋蔵量は68億トンと見込まれている(1981年出版；世界の石炭資源)。
同国統計局によれば2012 年の石炭生産量は1.2億トンで、前年比3.5%増であった。産業技術省によれば2015年には生産量を1.3億トンに、2020年には1.5億トンまで増加させる計画である。石炭増産に伴う投資は、340 万ドルと見込まれ、その内150 万ドルは原料炭用で、180万ドルは発電用一般炭向け投資である。石炭の全生産量の70 % が国内市場に供給され、30 % は近隣諸国や欧州に輸出されている。
カザフスタンの石炭生産量と原料炭生産量を表 2.11-1 及び図 2.11-1 とに示す。
表 2.11-1 カザフスタンの石炭生産量と原料炭生産量（単位：千トン）

年

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

石炭計

87,197

96,66597,828111,072

100,854

110,929

116,450

126,024

原料炭

10,981

12,204

11,172

10,661

11,00111.906

12,416

12,926

出典：IEA Coal Information

石炭生産量と原料炭生産量 (単位：千トン)
140,000（単位：千トン）

120,000
100,000
80,00060,00040,00020,000
0
2005

2006

2007

2008
石炭計

2009

2010

原料炭

出典：IEA Coal Information

図 2.11-1 カザフスタンの石炭生産量と原料炭生産量

259

2011

2012

カザフスタンの原料炭は、発熱量7,000～8,300kcal/kg (29,308～34,750kJ/kg)であり、輸出先はキルギスタン、タジキスタン、ウズベキスタン、ウクライナ、ブルガリア、デンマーク、
ハンガリー、ポーランド、ルーマニア、トルコ、フィンランド等旧CISが中心であり、ロシアへの輸出炭は発電用一般炭で2,800～3,000万トン/年で維持される。粗鋼生産量を表
2.11-2に示す。世界の粗鋼生産量では世界第31位である。
表 2.11-2 カザフスタンの粗鋼生産量
2007
2008
4.8
4.3
生産量
出典：世界鉄鋼協会（単位：百万トン）
2009
2010
2013
4.1
4.3
2.8

世界最大の鉄鋼メーカーである Arcelor Mittal（アルセロール・ミッタル)社が、世界第10 位の石炭生産国であるカザフスタンの主要炭田であるカラガンダ炭田に所有する原料炭炭鉱の概要と炭鉱メタンガスの開発・利用計画を米国 EPA(環境保護庁)の資料から抜粋し以下に示す。アルセロール・ミッタル社傘下の 8 炭鉱の位置を図 2.11-2 に示す。2011 年末における各炭鉱の確認埋蔵量は表 2.11-3 に示すように合計 133 億トンである。

260

出典：米国 EPA、YAHOO

図 2.11-2

Arcelor Mittal 社傘下の 8 炭鉱の位置

表 2.11-3

Arcelor Mittal 社傘下の 8 炭鉱の埋蔵量(単位：千トン)

炭鉱

Kostenko

Kuzembaeva

Saranskaya

確認
推定
資源量

3,425
32,722
107,534

2,585
24,70758,545

1,915
25,23587,796

埋蔵量

Kazakhstan
Abayskaya
skaya

1,331
17,61963,510

出典：米国 EPA

261

1,823
23,53778,585

Lenina1,102
20,18845,249Shakhtinsk
Tentekskayaaya

410
17,50030,436720
18,170116,848

合計

13,311
179,678588,5032 . 1 1 . 2 原料炭生産量、輸出量
表 2.11-4 に Arcelor Mittal 社傘下 8 炭鉱の石炭生産量を示す。
表 2.11-4

Kostenko
Kuzembaeva
Saranskaya
Abayskaya
Kazakhstanskaya
LeninaShakhtinskaya
Tentekskaya
合
計

2001
1.68
1.22
1.51
0.81
1.26
1.28
1.04
0.90
9.70

Arcelor Mittal 社傘下 8 炭鉱の生産量

2005
2.01
1.29
1.51
1.21
0.97
1.53
1.40
1.25
11.17

2006
1.59
1.87
1.29
1.28
1.45
1.60
1.56
0.91
11.55

2007
1.89
1.19
1.50
1.29
1.85
1.82
1.17
1.50
12.21

2008
2.56
1.56
1.11
0.77
1.28
1.49
1.40
0.86
11.03

(単位：百万トン)
2009
2010
2.47
2.28
1.72
1.64
1.42
1.29
1.20
1.16
0.95
1.43
1.45
1.26
0.96
0.90
0.93
0.91
11.10
10.87

出典：米国 EPA

表 2.11-5 に Arcelor Mittal 社傘下 8 炭鉱の石炭生産量と今後の予測を示す。
表 2.11-5

Arcelor Mittal 社傘下 8 炭鉱の石炭生産量と今後の予測

2006
2007
2008
2009
2.6
2.7
1.9
1.6
生産量
出典：Metal Bulletin Research
ｆ：予測値

2010
1.8

2011
2.0

2012f
2.0

（単位：百万トン）
2013f
2014f
2020f
2.0
2.1
2.1

表 2.11-6 に Arcelor Mittal 社傘下 8 炭鉱の原料炭の輸出量を示す。

表 2.11-6 Arcelor Mittal 社傘下 8 炭鉱の原料炭輸出量と今後の予測
2006
2007
2008
2009
輸出量
2.5
2.5
2.5
2.5
出典：Metal Bulletin Research ｆ：予測値

2010
2.5

2011
3.3

2012f
3.6

（単位：百万トン）
2013f
2014f
2020f
3.8
4.0
5.5

カザフスタン原料炭の大半は、旧 CIS、欧州に一部を輸出しており、今後の同国からの原料炭供給がアジア太平洋地域に与える影響は殆どない。

262

第 3 章 世界全体の原料炭輸出能力とアジア太平洋地域向けの原料炭輸出能力の検討
3 . 1 原料炭需給の現状分析
3 . 1 . 1 石炭生産量
図 3.1-1 に 1985 年から 2012 年までの一般炭、原料炭、褐炭、炭種別の石炭生産量の推移を示す。2012 年の石炭生産量は 78 億 3,000 万トンに達している。一般炭、原料炭は世界の経済発展に伴って増加しており、2012 年の生産量は、それぞれ 59 億 4,200 万トン、9
億 8,400 万トンであった。褐炭はほぼ横ばいであり 9 億 500 万トンであった。

炭種別石炭生産量
9,000,000
8,000,000

7,000,000

千トン

6,000,000
5,000,000

褐炭

4,000,000

原料炭

3,000,000

一般炭2,000,000
1,000,000
0
1985

一般炭
原料炭
褐炭
計

1995

1985
2,698,971
540,011
1,141,237
4,380,219

2005

1995
3,153,157
545,912872,311
4,571,380

2010

2005
4,486,510
660,934
863,705
6,011,149

2011

2010
5,437,300
911,627
860,994
7,209,921

2012e

2011
5,726,615
970,007910,997
7,607,619

（千トン）
2012e
5,942,394
983,776
904,580
7,830,750

出典：IEA｢「Coal Information 2013」をもとに編集

図 3.1-1 炭種別の石炭生産量の推移
また、図 3.1-2 に原料炭生産量の国別推移を示す。2012 年の生産量が最も多いのは中国
で 5 億 1,000 万トン、次いで豪州 1 億 4,700 万トン、米国 8,130 万トン、ロシア 7,400 万トン、インド 4,700 万トン、カナダ 3,100 万トンと続く。
中国の原料炭の生産量は 2000 年に入り経済発展に伴い急激に増加しており、1985 年は6,800 万トン足らずであったが、2005 年には 2 億 9,700 万トンと 4 倍以上も増加している。
さらに、2010 年には 4 億 5,900 万トンと 5 年で 2 倍、2012 年には 5 億 1,000 万トンまで増加した。中国、米国、ロシア、インド、カナダの主要 5 ヵ国で 8 億 9,000 万トンの生産量263があり、全体の 91%を占める。その他の国として近年モンゴルの生産量が増えてきており、
2012 年の出炭量は 2,100 万トンであった。また、ウクライナ、カザフスタンなどの旧ソ連の国とポーランドは 1,000 万トンを越える出炭を維持している。その他では、ドイツ、コロ
ンビア、インドネシアと続くが、コロンビア、インドネシアの原料炭は PCI 用の微粘結炭である。南アフリカでの原料炭の生産量は減少している。

原料炭国別生産推移
1,200,000
その他
南アフリカ
1,000,000

インドネシアコロンビア
ドイツ

800,000

千トン

ポーランド
カザフスタン
600,000

ウクライナ

モンゴル
カナダ

400,000

インド
ロシア
200,000

米国

豪州
0

中国
1985

1995

1985
68,37054,83589,463

2005

2010

1995
147,206
79,37577,46655,64528,80328,624

2005
2010
296,648
459,492
中国
128,358
162,929
豪州
46,444
68,645
米国
55,50566,884ロシア
25,847
23,584
41,432
インド
24,371
26,61328,156カナダ
1,954
15,222
モンゴル
25,78323,166
17,658ウクライナ
12,756
10,981
11,906
カザフスタン
31,14328,714
14,071
11,658
ポーランド
51,401
31,68615,171
7,147
ドイツ
1,489
1,840
1,451
3,837
コロンビア
10
241
1,222
2,201
インドネシア
11,142
10,165
1,640
1,841
南アフリカ
181,940
17,60814,126
12,619その他
540,011545,912660,934
911,627
計
出典：IEA「Coal Information 2013」をもとに編集

2011

2011
509,493
146,742
81,65665,362
44,32829,452
21,077
19,80912,416
11,436
7,304
3,990
2,826
1,639
12,477970,007

図 3.1-2 原料炭の国別生産量の推移

264

2012e

（千トン）
%
2012e
510,447 51.9%
146,944 14.9%
81,3008.3% 91%
74,5997.6%
47,2244.8%
31,086
3.2%
20,8682.1%
17,764
1.8%
12,926
1.3%
11,738
1.2%
6,325
0.6%
3,990
0.4%
2,826
0.3%
845
0.1%
14,894
1.5%
983,776100%

3 . 1 . 2 石炭消費量
図 3.1-3 に 1985 年から 2012 年までの一般炭、原料炭、褐炭に分けた炭種別の石炭消費量の推移を示す。2012 年の世界全体での石炭消費量は 77 億トンに達している。2012 年では一般炭、原料炭は世界の経済発展に伴い増加し、2012 年消費量はそれぞれ 58 億 1,400 万トン、9 億 7,600 万トンであった。褐炭は、ほぼ横ばいであり 9 億 700 万トンであった。

炭種別石炭消費量
9,000,000
8,000,000
7,000,000

千トン

6,000,000

5,000,000

褐炭

4,000,000

原料炭

3,000,000

一般炭2,000,000
1,000,000
0
1985

一般炭
原料炭
褐炭
計

1995

1985
2,696,442
532,604
1,136,494
4,365,540

2005

1995
3,158,881
534,924
877,532
4,571,337

2010

2005
4,447,342
644,074
868,7095,960,125

2011

2010
5,411,287
880,679855,083
7,147,049

2012e

（千トン）
2011
2012e
5,676,749 5,813,595
936,192
976,237
913,753
907,072
7,526,694 7,696,904

出典：IEA「Coal Information 2013」をもとに編集

図 3.1-3 炭種別の石炭消費量の推移
図 3.1-4 に国別の原料炭消費量の推移を示す。2012 年の消費量が最も多いのは中国で 5
億 7,900 万トン、次いでインド 8,380 万トン、ロシア 5,630 万トン、日本 5,220 万トン、韓国 3,160 万トン、ウクライナ 2,710 万トンと続く。米国は 1985 年 3,720 万トンの消費があったが、2012 年は 1,900 万トンと半減している。その他、ドイツ、カザフスタン、ポーラ
ンド、ブラジルが 1,000 万トン以上の消費がある。2000 年に入り中国の原料炭の消費量は経済発展に伴い急激に増加しており、1985 年は 6,290 万トン足らずであったが、2005 年には 2 億 9,800 万トンと 4 倍以上も増加している。さらに、2010 年には 5 億 200 万トンと 5
年で 2 倍以上、2012 年には 5 億 7,900 万トンまで増加した。また、中国、インド、ロシア、
日本、韓国、ウクライナ、米国の合計で 8 億 4,900 万トンの消費量があり、全体の 87%を
占める。

265

原料炭国別消費量
1,200,000
その他
1,000,000

ブラジル
ポーランド

800,000

カザフスタン

千トン

ドイツ
米国

600,000

ウクライナ
韓国

400,000

日本
ロシア
200,000

インド
中国

0
1985

中国
インド
ロシア
日本
韓国
ウクライナ
米国
ドイツ
カザフスタン
ポーランド
ブラジル
その他
計

1995

1985
62,87328,14973,456
6,959
37,24647,825
17,745
9,602
248,749
532,604

1995
139,861
39,40950,66959,706
16,30531,64229,93433,993
10,853
17,405
11,093
94,054534,924

2005

2010

2005
298,365
39,041
44,991
56,52820,88329,821
20,89322,193
10,734
11,157
9,742
79,726644,0742011

2010
502,049
74,25649,701
57,67927,21026,36919,152
1,511
11,612
12,336
10,99387,811880,6792012e
2011
541,147
79,79553,66553,81732,57927,487
19,403
16,47912,115
11,903
11,381
76,421
936,192

出典：IEA｢Coal Information 2013」をもとに編集

図 3.1-4 原料炭の国別消費量の推移

266

（千トン）
%
2012e
579,368
59.3%
83,801
8.6%
56,3485.8%
52,199
5.3% 87%
31,5903.2%
27,1302.8%
19,002
1.9%
15,348
1.6%
12,625
1.3%
11,563
1.2%
10,852
1.1%
76,411
7.8%
976,237 100.0%

3 . 1 . 3 原料炭需給状況
図 3.1-5 に 2012 年における国別原料炭の需給状況を示す。中国の生産量が 5 億 1,000
万トンに対し、消費量は 5 億 7,900
万トンであるため 6,900 万トンの原料炭が不足する。
2012年国別原料炭需給状況
700,000

600,000

500,000

千トン

400,000

300,000

200,000

生産量
消費量
100,000

0

生産量
消費量
不足
510,447
579,368-68,921中国
052,199-52,199
日本
2,092
31,590-29,498韓国
146,9444053
豪州
81,30019,002
米国
74,59956,348ロシア
47,22483,801-36,577
インド
31,086
4,743
カナダ
20,868109
モンゴル
17,764
27,130-9,366
ウクライナ
12,926
12,625カザフスタン
11,738
11,563
ポーランド
6,325
15,348-9,023
ドイツ
3,990
3,472
コロンビア
2,826
42
インドネシア845
2,166-1,321南アフリカ
12,802
72,678-59,876
その他
983,776
976,237 -266,781
計
出典：IEA「Coal Information 2013」をもとに編集

（千トン）
超過
自給割合
0.88
0.00
0.07
142,891
36.26
62,2984.28
18,2511.32
0.56
26,343
6.55
20,759191.45
0.65
301
1.02
175
1.02
0.41
518
1.15
2,784
67.29
0.39
0.2
274,3200

図 3.1-5 国別の原料炭需給状況（2012 年）
267同様に、インドの生産量が 4,720 万トンに対し、消費量が 8,380 万トンであるため、3,660
万トンが不足する。また、ウクライナ、ドイツ及び南アフリカは 940 万トン、900 万トン、130 万トンとそれぞれ不足する。日本、韓国の国内生産は、ほぼゼロに近いため、全量不足する。また、これとは反対に、豪州の生産量が 1 億 4,700 万トン、消費量が 400 万トンであるため、1 億 4,300 万トンの差異分は、輸出可能量になる。米国の生産量は 8,100 万トン
であり、国内消費は 1,900 万トンであるので、6,200 万トンの差異分が輸出可能である。また、ロシアの生産量は 7,500 万トンに対し、消費量は 5,600 万トンであり、1,900 万トンの差異分が輸出可能となる。一方国内消費のほとんど無いカナダ、モンゴルは、生産された原
料炭はほとんどの輸出向けとなる。同様にインドネシアの国内消費は、ほとんど無く、ほぼ全量が輸出されている。カザフスタン、ポーランド、コロンビアについて、国内消費を指向した生産のため 20 万トン～50 万トンの余剰に過ぎない。図 3.1-6 に国別原料炭の需給状
況を視覚的に示す。マイナスが不足分であり、プラスの超過分は、輸出を指向し生産されている。

国別石炭需給状況
200,000

150,000

千トン

100,000

50,0000-50,000-100,000

出典：IEA「Coal Information 2013」をもとに編集

図 3.1-6 国別の原料炭需給状況（2012 年）

268

3 . 1 . 4 石炭輸入量
図 3.1-7 に 1995 年から 2012 年までの一般炭、原料炭別の石炭輸入量の推移を示す。
2012 年の石炭輸入量は 12 億 7,300 万トンであった。一般炭、原料炭共に世界の経済発展に伴って増加しており、2012 年の輸出量はそれぞれ、9 億 8,900 万トン、2 億 8,400 万トンであった。また、原料炭の輸入量の伸率は 2011 年 0.4%、2012 年 2.6%であった。

石炭輸入量
1,400,000

1,200,000

1,000,000

千トン

800,000

原料炭
一般炭

600,000

400,000

200,000

0
1995

2005

2010

2011

1995
312,952
180,393493,3452005
606,542
195,799
802,3412010
806,128
258,4311,064,559

2012e

輸入量
一般炭
原料炭
計

2011
867,316
261,680
1,128,996

（千トン）
2012e
989,269
283,933
1,273,202

出典：IEA「Coal Information 2013」をもとに編集

図 3.1-7 炭種別の石炭輸入量の推移
図 3.1-8 に原料炭輸入量の国別推移を示す。
2012 年に輸入量が最も多いのは中国で 7,060
万トン、次いで日本 5,200 万トン、インド 3,700 万トン、韓国 3,100 万トン、と続きこれらの合計は 1 億 9,100 万トンに達し、全体の約 7 割を占める。その他、ブラジル 1,100 万トン、ウクライナ 960 万トン、ドイツ 930 万トン、台湾 840 万トン、英国、フランス、カナ
ダは 400 万トン程度、ベルギー、ロシア、スペインは 200 万トン程度の輸入となっている。
米国は 100 万トンであった。2000 年に入り中国の原料炭の輸入量は経済発展に伴い急激に増加しており、1995 年は輸入ゼロであったが、2005 年には 720 万トン、2010 年には 4,700
万トン、5 年で 6 倍以上、2012 年には 7,060 万トンまで増大している。

269

原料炭国別輸入量
300,000
その他
米国
250,000

スペイン
ロシア
ベルギー

200,000

千トン

カナダ
フランス
150,000

英国
台湾
ドイツ

100,000

ウクライナ
ブラジル
韓国

50,000

インド
日本
0

中国

1995

2005
1995

中国
日本
インド
韓国
ブラジル
ウクライナ
ドイツ
台湾
英国
フランス
カナダ
ベルギー
ロシア
スペイン
米国
その他
計

59,7999,378
17,151
11,438
5,859
1,427
4,390
4,454
7,300
4,129
5,267
2,215
3,244
44,342
180,393

2005
7,195
56,52816,891
20,627
9,396
6,902
7,152
4,968
6,551
6,255
4,228
3,533
866
3,571
1,603
39,533
195,7992010
2010
47,082
57,67934,424
28,16013,647
7,777
7,793
5,524
6,634
4,615
3,092
2,801
847
2,777
1,385
34,194258,431

2011

2012e

2011
44,65453,81733,94332,234
12,974
9,565
8,778
6,036
5,908
3,799
3,770
2,704
2,485
2,505
1,446
37,062
261,680

(千トン）
2012e
70,64452,19936,57731,256
10,852
9,558
9,256
8,412
4,835
4,744
4,382
2,600
2,485
2,260
1,015
32,858283,933

出典：IEA「Coal Information 2013」をもとに編集

図 3.1-8 国別の原料炭輸入量の推移

270

2012(%)
24.9%
18.4% 67%
12.9%
11.0%
3.8%
3.4%
3.3%
3.0%
1.7%
1.7%
1.5%
0.9%
0.9%
0.8%
0.4%
11.6%
100%

3 . 1 . 5 石炭輸出量
図 3.1-9 に 1995 年から 2012 年までの一般炭、原料炭別の石炭輸出量の推移を示す。
2012 年の総石炭輸出量は、12 億 5,300 万トンである。一般炭、原料炭の輸出量は、共に世界の経済発展に伴って増加しており、2012 年の輸出量はそれぞれ、一般炭 9 億 6,200 万ト
ン、原料炭 2 億 9,000 万トンであった。

石炭輸出量
1,400,000
1,200,000

千トン

1,000,000

800,000

原料炭
一般炭

600,000
400,000
200,000
0
1995

一般炭
原料炭
計

2005

1995
299,476
195,133
494,6092010

2005
608,996
207,306
816,3022011

2010
789,220
282,007
1,071,227

2012e

（千トン）
2011
2012e
857,457
962,678
282,925
290,134
1,140,382 1,252,812

出典：IEA「Coal Information 2013」をもとに編集

図 3.1-9 一般炭、原料炭輸出量の推移
図 3.1-10 に原料炭輸出量の国別推移を示す。2012 年に輸出量が最も多いのは豪州で 1
億 4,200 万トン、次いで米国 6,300 万トン、カナダ 3,100 万トン、ロシア 1,800 万トンと続く。これらの国の合計は 2 億 5,500 万トンであり、総輸出量の 88%に達する。また、インドネシアの輸出量は近年増加しており 280 万トンである。中国、ポーランドの輸出量は従来に比べてかなり減少傾向にあり、それぞれ 170 万トン、160 万トンであった。同様にコロ
ンビアの輸出も近年減少傾向にあり 50 万トン程度、カザフスタン、ウクライナは 10 万～
20 万トン程度と低調である。

271

原料炭国別輸出量
350,000

300,000

その他
インド

ウクライナ

250,000

カザフスタンコロンビア

200,000

千トン

南アフリカ
ポーランド

150,000

中国
インドネシアロシア

100,000

カナダ
米国

50,000

豪州

0
1995

豪州
米国
カナダ
ロシア
インドネシア
中国
ポーランド
南アフリカ
コロンビア
カザフスタン
ウクライナ
インド
その他
計

1995
74,29147,25528,564
8,693
241
6,744
12,296
6,305
1,159
1,999
329
7,257
195,133

2005

2010

2011

2012e

2005
124,915
26,001
26,710
9,983
1,222
5,260
3,151
524
937
247
509
46
7,801
207,3062010
157,265
50,90627,52818,030
2,201
1,139
1,815
616
1,216
294
261
111
20,625
282,0072011
140,455
63,07827,66614,182
2,826
3,594
1,670
456
1,421
301
286
97
26,893282,925

（千トン）
2012e
142,363
63,39230,725
18,251
2,826
1,723
1,587
746
518
301
192
97
27,413
290,134

%
49.1%
21.8%
10.6%
6.3%
1.0%
0.6%
0.5%
0.3%
0.2%
0.1%
0.1%
0.0%
9.4%
100%

88%

出典：IEA「Coal Information 2013」をもとに編集

図 3.1-10 原料炭の国別輸出量の推移

3 . 2 原料炭コールフロー
図 3.2-1 に IEA の「Coal Information 2013」を基に原料炭コールフローを作成した。

272

1.8Mtその他ヨーロッパ
44.8.Mt

ロシア
18.3Mt

8.6Mt

12.2Mtその他アジア
12.0MT中国
42.0Mt

2.9Mt

0.5Mt
1.0Mt

日本
54.7Mt韓国
28.4Mt21.3Mtインド
34.5Mt

5.5Mt

22.1Mt

4.4Mt

7.5Mt

20.1Mt

5.6Mt

カナダ
30.7Mt9.6Mt

モンゴル
20.1Mt

中国
1.7Mt

ドイツ
5.2Mt

アフリカ/中東
2.3Mt

北米
6.1Mt

2.0Mt

4.5Mt

2.9Mt

アメリカ
63.4Mt

6.5Mt
4.3Mt
4.6Mt

4.6Mt

2.2Mt

台湾
9.8Mt

8.6Mt

8.6Mt
1.1Mt

29.3Mtその他ヨーロッパ
44.8.Mt

16.4Mt40.1Mt中南米
12.3Mt3.9Mt

オーストラリア
142.4Mt

赤字：前年比減
青字：前年比増
出典：IEA 「Coal Information 2013」をもとに編集

図 3.2-1 原料炭コールフロー
273

コロンビア
0.5Mt

3 . 3 製鉄産業の需要動向
原料炭需給動向のポイントとなるのは製鉄産業での粗鋼生産量の今後の生産見通しである。世界全体の粗鋼生産量は第 1 章で述べたとおり、2013 年おいて全世界で 16 億トンに達した。ただ、増加率は 2012 年が 1.2%、2013 年は 3.85%と 2003 年から 2007 年までの 7%を超える増加率に比べ鈍化している。
これは中国の影響によるもので、中国は 2003 年から 2007年まで約 16%から 25%と高い増加率であったが、その後、ブレーキがかかり、約 3%から10%の増加率に下がった。2013 年の増加率は 8.7%であった。
今後の予想については、中国経済の先行き鈍化から 3%程度の増加率と予想されている。
以下に各国の粗鋼生産状況を示す。
3 . 3 . 1 各国、地域の粗鋼生産予想(1)中国
中国経済は高い投資水準をキープする可能性が高いとみられる。住宅・都市農村建設部
は、今後 20 年で現在中国に存在する住宅構造物の半分以上が取り壊しのうえ改築されると予想されている。1949 年以前に建てられた住宅の取り壊しが現在進んでおり、集合住宅に取って替わられつつあり、新たな建設需要がある。1945-1979 年に建てられた住宅は本質的には仮設であり、困難な時代には住宅の基本ニーズを満たしはしたが、もともと長期使用を意図していない。
中国政府は社会住宅開発プログラムの長期目標の引き下げを示唆しているが、金融危機の際に中国政府が導入した景気刺激策は、すでに実施が進められていた開発 5 年計画を効
果的に後押ししていると言われている。例えば、鉄道網延伸プロジェクトには大型の資金投入が行われており、今後も続くとみられる。とりわけ交通プロジェクト（道路・鉄道、大型
インフラ・プロジェクトでは鉄鋼需要などである。よって、中国の粗鋼生産量はこうした高い需要水準に応える形で、増加すると見られている。
しかしながら、人口 1 人当たり GDP と鉄鋼消費量の相関関係から、今後は鉄鋼使用量の伸びが鈍化する可能性はある。中国の人口増加と都市化が大幅に落ち着くことで鉄鋼消費量の伸びが大幅に減少するとも考えられ、この過渡期に当たる 2015 年と 2016 年は対前年
比 4.3%前後で推移するとみられる。2017 年から 2020 年にかけては中国の鉄鋼消費量は失速するとの見方もある。
(2)インドインドの粗鋼生産の成長率は 2011 年から 2020 年にかけて年平均 7%を越え、長期的には中国を追い抜くと予想されている。この成長は急激な都市化に支えられる部分が大きい。しかしながら、国内の鉄鋼供給がうまく行かず、短期的には鉄鋼輸入に大幅に頼らざるを得ない可能性がある。その原因はインドの中央・地方政府の官僚主義的による弊害とも言われている。将来的には原料炭の輸入地に近い沿岸部に新たな製鉄所がいくつか建設されると予想されている。

274

(3)日本2013 年の日本の粗鋼生産量は、1 億 1,000 万トンを越えている。2014 年はこの数字よりも若干低くなることが予想されている。長期的には国内需要は低下を続けているが、中国やASEAN 諸国からの輸出需要に下支えされた微増が予想され、1 億 2,000 万トン前後になると予想されている。
(4)韓国
韓国では海外直接投資への課税が導入されたことでウォンの競争力維持とともにインフレをある程度抑制できる見込みであり、これにより国内経済の安定成長と低価格での鉄鋼輸出が実現するとみられる。韓国の粗鋼生産量については年平均成長率 2%増、7 年後には7,000 万トンに達すると見込まれる。
(5)中東
2011 年の中東の粗鋼生産量は、サウジとカタールを中心とする生産能力増強により、増加している。中東の粗鋼生産量は今後年平均 70%程度で増加を続ける見込みである。ただし、中東の粗鋼生産量の大半は直接還元鉄（DRI）と EAF 製鋼によるため、コークスと原料炭の需要は限定的である。
(6)米国
米国全体が輸出シェアを伸ばす方向に舵を切っている。2013 年の米国の粗鋼生産量は8,7000 万トンと良好な伸びを示す。今後の生産量は、国内製造業の成長率が 1.0%から 2.0%
増前後に落ち着くと見られる。生産量と生産能力のギャップは今後改善される見込みである。2015 年以降は米国の経済成長率は減速するため、粗鋼生産量の伸びも対前年比 1%前後まで急低下するともみられる。その後、2020 年までは生産量は底堅く、7 年後には 9,900 万トンに達する見込みである。
(7)ブラジルブラジルの粗鋼生産量は、7 年後には 5,500 万トンに達するとみられる。ブラジルは鉄鉱石の産出国であることから粗鋼生産国としても重要性を増しつつある。南米全体でも 2020
年までは年平均 5.1%成長と、高成長期を迎えるとみられる。
(8)西欧
西欧では、国内鉄鋼需要には縮小圧力が働くと見込まれる。このため粗鋼生産量はおおむ
ね停滞すると見込まれている。年平均成長率は 1.4％とみられる。
(9)東欧
東欧は、2010 年には世界的に景気が回復したのを受け、東欧でも産業成長率、さらに鉄鋼輸出量は対前年比で増加している。東欧各国の信用状態が徐々に回復するにつれ、国内鉄鋼需要も徐々に回復しつつある。粗鋼生産量は年平均 2.3%増、7 年後はは 3,340 万トンに達すると見込んでいる。

275

3 . 3 . 2 世界の粗鋼生産予想
製鉄産業の需要を基に 2025 年までの粗鋼生産予想を Metal Bulletin Research の資料を基に作成した。予想については高シナリオ、中シナリオ、低シナリオの 3 ケースを考慮している。高シナリオは中国の経済成長が継続して進むと仮定した場合で、中国の粗鋼生産ォ
の増加率を 5.5%程度で見ている。中シナリオは中国の経済成長を現状ベースで進むと仮定
した場合で、増加率は 3.2%程度で見ている。低シナリオは中国経済にブレーキがかかると仮定した場合で、増加率は 2.6%程度で見ている。
シナリオ名

内

容

高シナリオ

中国の経済成長継続（5.5%程度）

中シナリオ

中国の現状を考慮した予想（3.2%程度）

低シナリオ

中国の経済にブレーキ（2.6%程度）(1)高シナリオ
図 3.3-1 に高シナリオ粗鋼生産予測を示す。2020 年の粗鋼生産量は 23 億 8,800 万トン

高シナリオ 粗鋼生産量

となる。
3000

百万トン

2500
2000
1500
1000
500
0

中国以外

中国

高ケース

（百万トン）
2005 2006 2007 20082009 2010 2011 2012 2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
915 944.3 973.2 1002.8 1032.4 1063.8 1095.6
中国以外 790.9 828.2 856.4 828.7 658.5 790.5 815.2 843.6 880.5
355.8 422.7 489.9 500.3 573.6 626.7 677.4 716.4 754.4 814.8 879.9 950.3 1026.4 1108.5 1197.1 1292.9
中国
1146.7 1250.9 1346.3 1329 1232.1 1417.2 1492.6 1560 1634.9 1729.8 1824.2 1923.5 2029.2 2140.9 2260.9 2388.5
計9.1% 7.6% -1.3% -7.3% 15.0% 5.3% 4.5% 4.8% 5.8% 5.5% 5.4% 5.5% 5.5% 5.6% 5.6%
増加率

出典：Metal Bulletin Research をもとに作成

図 3.3-1 高シナリオ 粗鋼生産量予測276

(2)中シナリオ
図 3.3-2 に中シナリオ粗鋼生産予測を示す。2020 年の粗鋼生産量は 20 億 8,300 万トン

中シナリオ 粗鋼生産予想

である。
2500

百万トン

2000
1500
1000
500

0

中国以外

中国

中ケース
2005 2006 2007 20082009 2010 2011 2012 2013
中国以外 790.9 828.2 856.4 828.7 658.5 790.5 815.2 843.6 880.5
355.8 422.7 489.9 500.3 573.6 626.7 677.4 716.4 754.4
中国
1146.7 1250.9 1346.3 1329 1232.1 1417.2 1492.6 1560 1634.9
計9.1% 7.6% -1.3% -7.3% 15.0% 5.3% 4.5% 4.8%
増加率

（百万トン）
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
915 944.3 973.2 1002.8 1032.4 1063.8 1095.6
794 828.6 864.5 894.4 925.2
957 987.3
1709 1772.9 1837.7 1897.2 1957.6 2020.8 2082.9
4.5% 3.7% 3.7% 3.2% 3.2% 3.2% 3.1%

出典：Metal Bulletin Research をもとに作成

図 3.3-2 中シナリオ 粗鋼生産量予測(3)低シナリオ
図 3.3-3 に低シナリオ粗鋼生産予測を示す。2020 年の粗鋼生産量は 19 億 6,200 万トン

低シナリオ 粗鋼生産量

である。
2500

百万トン

2000
1500
1000
500
0

中国以外

中国

低ケース

（百万トン）
2005 2006 2007 20082009 2010 2011 2012 2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
915 944.3 973.2 1002.8 1032.4 1063.8 1095.6
中国以外 790.9 828.2 856.4 828.7 658.5 790.5 815.2 843.6 880.5
355.8 422.7 489.9 500.3 573.6 626.7 677.4 716.4 754.4 769.49 784.88 800.58 816.59 832.92 849.58 866.57
中国
1146.7 1250.9 1346.3 1329 1232.1 1417.2 1492.6 1560 1634.9 1684.5 1729.2 1773.8 1819.4 1865.3 1913.4 1962.2
計9.1% 7.6% -1.3% -7.3% 15.0% 5.3% 4.5% 4.8% 3.0% 2.7% 2.6% 2.6% 2.5% 2.6% 2.6%
増加率

出典：Metal Bulletin Research をもとに作成

図 3.3-3 低シナリオ 粗鋼生産量予測277

第 4 章 将来にわたる原料炭供給可能量及び輸出能力の検討
4 . 1 原料炭需要予測
3.3.2 項で示した粗鋼生産量予想の高シナリオ、中シナリオ、低シナリオについて、Metal
Bulletin Research の資料を基に作成した原料炭需要予測を図 4.1-1、
図 4.1-2 及び図 4.1-3にそれぞれ示す。2012 年実績は 9 億 8,400 万トンであったが、2020 年では、高シナリオでは 15 億 200 万トン、中シナリオでは 13 億 1,000 万トン、低シナリオでは 12 億 3,400 万トンと予測された。

高シナリオ 原料炭需要予測
1600
1400

百万トン

1200
1000
800
600
400
200
0
2014

2015

Hard coking coal

2016

2017

2018

Soft coking coal

高シナリオ
Hard coking coal
Soft coking coal
PCI coal
計

2014
593
333
194
1120

2015
626
343
206
1174

2016
656
358
221
1235

2017
686
376
234
1296

2019

PCI coal（百万トン）
2018
2019
717
750
396
417
248
263
1362
1430

出典：Metal Bulletin Research をもとに作成

図 4.1-1 粗鋼生産高シナリオでの原料炭需要量予測

278

2020

2020
783
440
279
1502

中シナリオ 原料炭需要予測
1400
1200

百万トン

1000
800

600
400
200
0
2014

2015

2016

Hard coking coal

2017

2018

Soft coking coal

Hard coking coal
Soft coking coal
PCI coal
計

2015
608
333
200
1141

2016
627
342
211
1180

2020

PCI coal

中シナリオ
2014
586
329
192
1107

2019

2017
641
352
219
1212

（百万トン）
2018
2019
656
670
362
373
227
235
1245
1278

2020
683
384
243
1310

出典：Metal Bulletin Research をもとに作成

図 4.1-2 粗鋼生産中シナリオでの原料炭需要量予測

低シナリオ 原料炭需要予測
1400
1200

百万トン

1000
800
600
400
200
0
2014

2015

2016

Hard coking coal

2017
Soft coking coal

低シナリオ
Hard coking coal
Soft coking coal
PCI coal
計

2014
578
324
189
1091

2018

2015
593
325
195
1113

2016
605
330
204
1139

2019

PCI coal（百万トン）
2017
2018
2019
615
625
634
338
345
353
210
216
223
1162
1186
1210

出典：Metal Bulletin Research をもとに作成

図 4.1-3 粗鋼生産低シナリオでの原料炭需要量予測

279

2020

2020
643
362
229
1234

4 . 2 原料炭供給予測
図 4.2-1 に原料炭供給量の予測を示す。この図は Metal Bulletin Research の各国のデータを基に、豪州、米国、カナダ、モンゴルについては炭鉱ごとに生産計画を積上げた結果を示している。全体で 2020 年の原料炭出炭量は 13 億 2,800 万トンと予測された。
豪州については、2020 年 2 億 5,600 万トンの生産量を予測した。BREE が予測した原料炭
生産量の見通しでは、2013 年で 1.7 億トン、2015 年で 1.99 億トン、2020 年で 2 億 5,100 万トン（高シナリオ）の見通しであり、ほぼ同じ数字となった。BREE では開発準備段階のプ
ロジェクトを含む今後の新鉱開発（2020 年に石炭生産を開始）による生産量増が 1 億 1,700
万トン以上見込めるとしている。また、輸出インフラに関しても、輸出量の増加に対応可能と判断できる。
米国では、2020 年 1 億 1,000 万トンの生産量となる。米国の原料炭の生産量は、2000 年
代前半までは 4,000～6,000 万トン前後で推移していたが、現在は輸出が増えたことにより、生産量を 8,000 万トンまで増加している。EIA 原料炭の生産予測や炭鉱ごとの生産計画の積上げからも 2020 年の原料炭供給量は 1 億 1,000 万トン程度になる見込みである。原料炭の国内消費量については、現在 2,000 万トン程度が維持されているものの、今後は、産業分野の予測によると漸減傾向を示す。2000 年代前半までは、国内消費と海外輸出が同程度であったが、2010 年以降そのバランスが変わり、消費量より輸出量が大幅に上回り、中国及びアジア地域への輸出が増加した。今後も米国の原料炭輸出は次第に増加していく傾向にあり、海外需要に応じた十分な供給可能ポテンシャルがある。米国内の鉄道、港湾インフラ設
備は国内一般炭の流通減少に伴い余裕があり、さらに、パナマ運河の拡張により、輸出量を増やすことが可能である。
カナダでは 2020 年、6,000 万トンの生産である。カナダの原料炭は、ほぼ全量輸出用に生産されており近年の中国、インドの急激な需要増に対応して、輸出量も増加している。原料
炭の潜在的な可採埋蔵量は豊富であり、需要に応じた原料炭の増産は十分可能と言える。鉄道及び港湾についても、現状整備拡大が図られており、将来的に輸出量が増大しても対応可能である。
モザンビークの原料炭は近年精力的に探査、開発が進行中であり、将来的には重要な原料供給国となるポテンシャルを秘めている。モザンビーク国内の消費は、ほとんど無いため、ほぼ全ての石炭が輸出用となるが、テテ州内では多くのプロジェクトが鋭意進行中であり、Vale は既に原料炭を生産し、インドへ輸出している。ただし、内陸に位置する為、インフラ設備の整備進展具合によっては、計画されている輸出見込みについて大幅に制限される可能性がある。
モンゴルは南ゴビ地域に豊富で良質の原料炭を埋蔵し、近年原料炭開発が活発に進められてきた。現在は中国への輸出がほとんどであるが、将来的には日本、韓国などの第 3 国への輸出が計画されている。しかしながら、現在は中国への輸出が減少し、また、石炭輸送イ
ンフラ整備も予定よりはかなり遅れており、計画されている石炭生産が達成可能かどうか心配される。
280

ロシアについては極東地域の港湾が拡張され、石炭取扱量は今後 9,000 万トンになることが期待でき、また、炭鉱開発が今後順調に進めば、日本にとっては重要な原料炭輸出国となる。
インドネシアについては、国内優先供給義務（DMO）や、石炭価格統制など資源ナショ
ナリズム的な政策が懸念されるが、中央カリマンタンの輸送インフラが解決されれば、重要な原料炭供給国である。

原料炭供給量その他
コロンビア

1,400,000

南アフリカ
1,200,000

カザフスタン
ドイツ

1,000,000

モザンビーク千トン

インドネシア
800,000

ポーランド
ウクライナ

600,000

モンゴル
カナダ

400,000

ロシア
米国

200,000

豪州
中国

0

2014

2015

2016

2017

2014
2015
2016
545,915560,282
576,085
中国
188,125
217,155
226,605
豪州
86,63089,93895,248
米国
64,26764,22266,014ロシア
42,10056,70057,200カナダ
33,30041,00051,500モンゴル
19,29918,83018,229ウクライナ
11,242
10,916
10,619ポーランド
8,900
11,371
13,274
インドネシア
10,00018,00018,000
モザンビーク
8,150
7,914
7,699
ドイツ
3,841
3,912
4,071
カザフスタン
3,373
3,093
2,920
南アフリカ
2,811
2,911
3,009
コロンビア
38,691
44,482
43,183
その他
1,066,644
1,150,725
1,193,654
計
出典：Metal Bulletin Research をもとに作成

2018

2019

2017
591,887
240,605
99,56367,78858,20059,20017,908
10,48315,02518,000
7,600
4,193
2,708
3,057
42,7171,238,934

図 4.2-1 原料炭供給量の予測
281

2020

2018
607,690245,605
103,466
69,03158,70061,20017,691
10,407
15,61018,000
7,632
4,423
2,602
3,209
44,836
1,270,101

2019623,493
250,605
106,827
70,07060,20065,20017,432
10,304
16,22918,000
7,557
4,551
2,490
3,349
42,591
1,298,898

（千トン）
2020
640,732
255,605
110,188
69,82760,20068,20017,286
1,027
16,51518,000
7,530
4,792
2,310
3,423
52,114
1,327,750

4 . 3 原料炭の需給動向
石炭需要予測の 3 つのシナリオ（高シナリオ、中シナリオ、低シナリオ）に石炭供給予測と供給能力を加えた原料炭需給予測を図 4.3-1 に示す。粗鋼生産の延びが中シナリオでの原料炭の需要に対して、原料炭の供給はほぼ、同程度のバランスを維持した。高シナリオの場合は原料炭の供給を増やす必要があるが、供給能力としては、豪州、米国、カナダは石炭輸送インフラ、炭鉱開発計画などには十分対応できる体制にはある。また、今後の原料炭の安定供給の重要な柱となるモザンビークやモンゴルでの原料炭炭鉱開発が順調に進めば、今後の原料炭の安定供給には大きな力となる。低シナリオになった場合は、原料炭炭鉱開発にブレーキがかかり、原料炭の供給量は下がって行くと予測される。

原料炭需給予測1600

高シナリオ需要予測

供給能力

1400

1200

百万トン

1000
800

供給量予測
中シナリオ需要予測

低シナリオ需要予測

600

400
200
0
2014
高シナリオ需要予測

高シナリオ需要予測
中シナリオ需要予測
低シナリオ需要予測
供給量予測
供給量能力

2015

2016

中シナリオ需要予測

2014
1120
1107
1091
1066
1219

2017

2018

低シナリオ需要予測

2015
1174
1141
1113
1151
1284

2016
1235
1180
1139
1194
1338

2017
1296
1212
1162
1239
1384

出典：Metal Bulletin Research をもとに作成

図 4.3-1 原料炭需給予測

282

2019
供給量予測

2018
1362
1245
1186
1270
1431

2020
供給量能力

2019
1430
1278
1210
1299
1472

（百万トン）
2020
1502
1310
1234
1328
1511

4 . 4 原料炭輸出能力
原料炭を現在輸出している主要な国は豪州、米国、カナダ、ロシア、インドネシアである。今後は、これらの国の他にモンゴル、モザンビークからの原料炭輸出が期待できる。
図 4.4-1 には EIA が示した国別の原料炭輸出予測を示した。2012 年の全輸出量は 2 億
9,000 万トンであったが、2020 年では、豪州の輸出量は 1 億 9,000 万トン、米国 6,600 万トン、カナダ 3,200 万トン、インドネシア 2,000 万トンと予測され、2020 年全体では 3 億
4,000 万トンへ増加すると予測されている。

原料炭国別輸出量
400,000
インドネシア350,000

ベトナム

300,000

中国

千トン

250,000

カナダ

200,000

ポーランド

150,000

ユーラシア

100,000

南アフリカ

50,000

米国

0

豪州
2014

豪州
米国
南アフリカ
ユーラシア
ポーランド
カナダ
中国
ベトナム
インドネシア2015

2014
168,594
59,058
8,260
11,934899
32,132
2,279
179
20,401
303,7362016

2015
178,038
60,070
10,20012,230899
32,852
1,899
179
20,401
316,7682017

2016
179,085
62,416
11,16012,730899
32,852
1,700
179
20,401
321,422

2018

2019

2017
181,654
63,341
12,12013,230899
32,852
1,499
179
20,401
326,175

出典：EIA

図 4.4-1 原料炭の国別輸出量予測

283

2020

2018
184,269
64,22413,08013,730899
32,852
1,300
179
20,401
330,934（千トン）
2019
186,936
65,05814,040
14,230899
32,852
1,099
179
20,401
335,694

2020
189,659
65,842
15,00014,731899
32,852899
179
20,401
340,462

豪州での原料炭の国内消費は現在 400 万トン程度であり、また、米国では 2,000 万トン、カナダでは 500 万トンである。今後の予想として、これらの国の国内消費が大幅に伸びることは無く、今後開発される炭鉱から生産される原料炭はほぼ輸出用と思料される。また、
モンゴル、モザンビークで開発が進んでいる原料炭のほとんどが輸出用である。炭鉱ごとに出炭計画を積上げた豪州、米国、カナダ、モンゴルの原料炭供給量からそれぞれの国の国内消費を差し引いた輸出能力は、2020 年には豪州から 2 億 5,100 万トン、米国からは 9,000
万トン、カナダからは 5,500 万トン、モンゴルからは 6,800 万トン、合計で 4 億 6,500 万トンの輸出能力が可能となり、原料炭の潜在的な輸出能力は大きいと見られる。中国やインドなどの原料炭需要が急変して伸びた場合でも、豪州、米国、カナダによる供給体制は形成されている。

284

第 5 章 まとめ
2012 年の全世界の石炭生産量は 76 億 9,600 万トン、この内、原料炭の生産量は 9 億
8,400 万トン、全体の約 12%を占める。原料炭の消費量は 9 億 7,600 万トン、中国、インド、ロシア、日本、韓国が主な消費国である。主な原料炭生産国は中国、豪州、ロシア、米国、カナダであり、主な原料炭輸出国としては豪州、米国、カナダが挙げられ、今後はモザ
ンビーク、モンゴルからの輸出が本格化する。原料炭の需給についてはこれまで、長期契約に基づく比較的堅調な需給関係を維持してきたが、2008 年以後の資源ブームによる原料炭の逼迫が起こり、原料炭価格の急激な上昇は記憶に新しいところである。この原料炭逼迫を受けて、各産炭国は原料炭の開発に改めて着手し、ここ数年原料炭の供給能力は増える傾向にある。
今回の調査結果では、豪州、米国、カナダは原料炭の生産拡大には総じて意欲的であり、今後原料炭需要が伸びた場合の炭鉱開発計画準備は整っており、原料炭の生産量アップの対応が十分可能な体制にはあることが確認できた。しかしながら、現地での石炭産業の状況
は数年前の石炭景気に沸いていた当時とは様変わりで、世界的な石炭（原料炭）需要の低迷
により、炭鉱経営は厳しい状況にある。これらの各国での炭鉱開発の懸念材料として、長引
く原料炭価格の低迷と中国での経済成長の鈍化に伴う鉄鋼市場の冷え込みなどによって、現在の炭鉱開発計画がそのまま実行されるかどうかは不透明であるということが挙げられる。カナダの原料炭炭鉱では一時に生産を休止する計画があるとの情報も入手しており、原料炭の開発が今後スムーズに実施されるかどうか予断を許さない。この当たりは今後注意
深くウオッチして行く必要がある。
また、原料炭の需要に関しては中国の粗鋼生産量動向が非常に大きな影響力を持っており、今後の中国の経済情勢に目が離せない状況にある。中国やインドの粗鋼生産量の急激な伸びに伴う世界的な原料炭需要の高まりは、ここに来て中国の粗鋼生産の伸びの低迷により、現在では鈍化傾向にある。今後原料炭の需給を考えた場合、中国やインド更にはブラジル等の伸びシロが大きい新興国の製鉄産業の発展状況を見極める必要がある。
こういう状況を踏まえ今後の原料炭需給について予測した。その結果、2020 年の原料炭需要は中シナリオにおいては、13 億 1,000 万トンで 2012 年の 9 億 8,400 万と比べて増加
量 3 億 2,600 万トンに止まると予想された。また、2020 年の供給量の予測は 13 億 2,800
万トンであり、ある程度の需給バランスは取れるとの結果となった。高シナリオ、低シナリ
オのおいては、供給側の調整が必然的に実施されることになるが、2020 年の供給能力自体
は豪州、米国、カナダのこれまでの開発実績により高シナリオでも対応できる準備はできている。
石炭輸出国での課題は炭鉱での生産コストの上昇、特に炭鉱労働者の賃金の高騰、インフラコストの高騰である。また、インフラシステムの硬直や環境対策なども喫緊の課題でもある。また、熟練炭鉱労働者、技術者不足、燃料・潤滑油や鋼材価格高騰および採掘（地質）
条件の悪化等に伴うコスト上昇も懸念されている。さらには、インドネシアなどの新興国では資源ナショナリズムが台頭してきており、今後の石炭全般に対する供給力の足かせとな
285

りかねない。今後はこれらの問題点を整理し、その動向を注視して行くことが重要である。
原料炭生産国におけるインフラの開発状況については、それぞれの国で特有の課題は多いものの、米国、カナダ、豪州については今後の輸出増産に対するインフラ整備が進んでいる。しかしながら、モンゴル、モザンビーク、インドネシアでの石炭輸送インフラ整備は、今後の原料炭開発の鍵を握っているので官民を挙げた早急な整備が望まれる。
原料炭生産の主要企業として、
豪州では BHP Billiton、Rio Tinto、
Anglo American Coal、
Glencore Xstrata、Peabody などの石炭メジャーが名を連ね、米国では Arch Coal、Alpha
Natural Resources、Walter Energy Inc、カナダでは Teck COAL、Grande Cache Coal な
どの企業が原料炭開発を促進している。中国では山西焦煤集団有限責任公司（山西焦煤集団）、中国中煤能源集团有限公司（中煤集団）が挙げられ、モンゴルでは MAK-Qin Huan、South Gobi Energy、Energy Resources、それに国営企業の Erdenes Tavan Tologoi が原料炭を開発している。また、モザンビークでの原料炭開発では Vale が一歩進んで開発を行っている。
今後はこれらの企業が、現在の石炭価格低迷を企業努力で乗り越え、今後とも安定した原料炭供給がアジア太平洋地域で実現されることを願いたい。

286

平成 25 年度海外炭開発支援事業 海外炭開発高度化等調査「世界の原料炭供給ソースとアジア太平洋地域への輸出能力調査」
平成 26 年 3 月

発行

発行：〒105-0001 東京都港区虎ノ門 2 丁目 10 番 1 号 虎ノ門ツインビルディング
http://www.jogmec.go.jp/
おことわり：本レポートの内容は、必ずしも独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構としての見解を示すものではありません。正確な情報をお届けするように最大限の努力を行っておりますが、本レポートに基づきとられた行動の帰結につき、独立行政法人石油天然
ガス・金属鉱物資源機構及びレポート執筆者は何らの責を負いかねます。なお、本報告書の内容を引用等する際は、あらかじめ独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構の許可を受けてください。