IR統合型リゾートと令和の消費者
Japan Gaming Congress2019年５月１６日

新しい時代を迎える日本
新しい発想でIRの消費者を考える
令和の消費者

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Instragram photo by gkrk_0219

アジェンダ

1.
2.
3.
4.

3

令和世代の紹介
令和の「浮動票」を握る消費者ターゲット
受容力のある消費者を育てる
成功するためのレシピ日本の人口と社会は段階的に極度のプレッシャーにさらされている

緩やかに
日本では１９７０年代後半から、少子高齢化の現象が見られたが、長い間、その進行は認識されないほどゆっくりであった

容赦なく２０１０年に総人口のピークを迎えた日本では、今後、数十年間、毎年１００万人以上が失われる

回避不可能
移民の流入を含めても、この傾向を止められるものは何もない

4

日本は過去最高の高齢化率の増加と若者比率の減少の中、令和を迎えることになる

Y世代・Z世代

1989: 平成元年
5*Source: www.populationpyramid.net

2019: 令和元年

若者の減少が全てを変える

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労働力人口が劇的に少ない社会に取り組む
現代日本を形成する四つのマクロ的トレンド

労働力

女性の力

世代間の力学

国際化

日本は深刻な労働力不足に直面。
ロボット、女性や外国人労働者を全て含めても、その解決の見通しは未だ不透明のままである。

日本において働く女性の数は記録的に増えているが、一般職と総合職のような従来の構造や女性に対する差別的態度は反感を招いている。

日本は世界一の高齢大国である。これは確実なロードマップのない前例のない問題である。

ラグビーワールドカップ
２０１９や２０２０年のオリンピックが未開催にも関わらず、日本は既に記録的な観光ブームを迎えている 。

世代間には利害の一致も対立もある。

令和世代の心は自分の手が届く所に置かれる• 大きな変化の時、令和世代は自分でコントロールできることに目を向ける• リスクを避ける：行動する前に考える• 新たな勢力にさらされた時、それを受け入れると同時に守りを固める• 自分にとって完璧な「小さな」世界を創る• 「変わってる」保守的な若者• 社会的な問題を懸念する年上世代

8令和世代の大多数は他のアジア諸国の人々と比べ保守的である。。。
しかし日本は活性化への道が必要だと多くの人が感じている

9日本全国の４人に１人の令和世代
はIRがもたらす娯楽や経済効果に対して好意的に感じ、楽しみにしている

関西では３人に１人男性１６歳―２９歳が最も好意的で、５人に１人が楽しみにしている
女性は手強い観客である

10*Source: Carter Sentiment Study April 2019

支持者によるIRのプラス効果
Will generate tax revenue that will benefit society locally and nationally48%

Will bring economic benefits from increased tourism

39%

Will increase the level of entertainment and leisure quality in Japan36%

Enjoy new experiences and facilities not commonly found in Japan

36%

Boost to employment, businesses and the economy during construction

36%

Boost to employment, businesses and the economy after opening

32%

Ability to offer a range of activities/ entertainments in a central location

32%

Will bring leisure standards up to an international level31%

I can enjoy in Japan what until now I had to travel overseas for30%

It will be fun to go the casino to enjoy gambling in moderation

26%

Will renew old, dilapidated areas

25%

Highlight Japan culture and achievement to international audience

18%

Will bring hospitality standards up to an international level

16%
0%

11

*Source: Carter Sentiment Study April 2019
Base: All respondents enthusiastic about the leisure and economic opportunities of IR, n=244

10%

20%

30%

40%

50%

60%

IRを楽しみにしている支持者と関心のない非支持者の違いは顕著である

賛成者• 男性傾向• より年齢が若い• 自信がある、行動力がある• 楽観的、社交的、デジタル機器を使いこなす、新しいデジタルエンターテインメントにオープンである•

12より国際的な考え方を持っている

反対者• 女性傾向• より年齢が高い• 変化に対して慎重であり不安に思う•

社会に透明性を求める

日本のゲーミングの主たる利用者層は男性である
何かしらの形でゲーミングに参加する男性は女性の２倍傾向にある「人生経験」をある程度重ねた男性は正にゲーミングのスイートスポットである
しかし。。。

13

令和世代が共感でき、かつ持続可能なIRをつくるためには世代間や男女間の変化する力学を理解し、それに対応することが重要である

14

令和の若い世代を活性化することそれがIRの成功の柱となる

15

ジェネレーションYとジェネレーションZ

令和の若者世代の人数は少ないが、その消費・行動性向は、この世代がIRの顧客基盤の最も重要な部分であることを示すものである
この世代がレジャーに充てる予算の中で既に重視されているのがテーマパークである。故に彼らにとってレジャーの目的地としてIRは既に馴染みのある形なのである。若者の需要が高まる背景の中、余暇の時間があまりない多忙な若者にとって「特別」なお出かけは大切なのである。
４０歳以下の利用客がIRの文化と経済の推進力になることは決して非現実的なことではない

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若い世代が飲食店やレストランをけん引する
外食の際に進んで消費をする傾向が強いのは４０歳以下である。
この力学は娯楽における消費を反映するものでもある。
Restaurants - % of respondents
4035302520151050Teens20s

30s
Spending More

17

Q: Do you feel that you will be spending more/less in Restaurants and eating out within the next 2 -5 years?
Source: Carter Sentiment Study March 2017
Base: All respondents, n=1000

40s
Spending Less50+

若い令和世代の遊び方

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１０代 経験を求める• 自己のアイデンティティは仲間との関係性によって形成される• 社会経験を求める• 勉強や周りに馴染まないといけないプレッシャーのストレス発散• 象徴的な活動• カラオケ• 映画• テーマパーク• ゲームセンター• エンターテインメントにおいてはデジタル利用率が高い

19

２０代 アイデンティティーの確立• 土台作り、自分探し• 自分らしさをつくる• 勉強・仕事と遊びのバランス• 象徴的な活動：• 居酒屋• クラブやダンス• スタジアムでスポーツ観戦• テーマパーク• カラオケ• ゲームセンター• デジタル利用率が高い
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３０代 責任を持った人間に成長• 人間として大人になり、責任を持つようになる• 多くは結婚し、家庭を持つ• 自分が楽しんでいる活動は継続する• 象徴的な活動• 外食• バーやラウンジでスポーツ観戦• テーマパーク• 映画• デジタルと一体化

2116歳-29歳が魅力に感じるIRの要素
Movie theaters

41%

Theme park attractions

37%

Onsen/ spa

36%

Family friendly dining

32%

Aquarium29%

Karaoke

27%

Fountain and fireworks shows

27%

Swimming pools and waterparks

25%

Unique, themed dining experiences

22%

World-class dining

22%

eSports

20%

World class entertainers

20%

Stage shows20%

Art museums: premier collections of Japanese and intl

18%
0%

22

Q: Which elements of the Integrated Resort interest you?
*Source: Carter Sentiment Study April 2019
Base: All 16-29 year olds, n=386 (boosted)

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

16歳-29歳が魅力に感じるIRの要素
Casino16%

Luxury international standard hotels

15%

Table games

13%

Live sports events/ stadium

13%Sports bars

12%

Risky adventures

11%

Night Club

11%

Slot machines

8%

Jazz club

8%

Sports betting

6%

Conference/ exhibition spaces

6%

Pachinko

4%
0%

23

Q: Which elements of the Integrated Resort interest you?
*Source: Carter Sentiment Study April 2019
Base: All 16-29 year olds, n=386 (boosted)

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

若者を引き付けるのはデジタル体験

このような体験は誰もまだ考えついていないかもしれない

イメージ：森ビルデジタルアート
ミュージアムチームラボ

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女性に対して全世代に通じる魅力的な提案をすることが重要である

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女性：日本における新たな力、成功の鍵を握るゲートキーパー•益々高まる女性の力は令和の大きなテーマの一つである•職場では既に存在感を強める女性。2018年8月の労働年齢の女性就業率は７０％と過去最高を更新した。
それに伴い、女性の消費力も増して行くと思われる。
•女性はカジノのコアターゲットではないが、経済的な意思決定に大きな影響を与えている•IRのゲーミングという側面に関しては男性は比較的容易に取り込むことができるが、強い影響力を持つ女性の理解を得ることが重要である

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IRに関する好みは男女によって分かれる
女性がより関心を示すのは文化や体験型の要素である• 美術館 F 37% s. M 25%• 水族館 F 40% vs. M 27%
もう一方で男性はゲーミングに強い関心を示している• カジノ F 7% vs. M 27%• スロット F 5%vs. M 21%• eスポーツ F 6% vs. M 16%

27

Q: Which elements of the Integrated Resort interest you?
*Source: Carter Sentiment Study April 2019
Base: All respondents, n=1000

「食」は男女共通の関心事である食に関しての関心度は男女とも同等である

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Q: Which elements of the Integrated Resort interest you?
*Source: Carter Sentiment Study April 2019
Base: All respondents, n=1000• テーマ性のある食事

F 25% vs. M 26%• 世界クラスの食事

F 28% vs. M 27%• 家族に優しい食事

F 34% vs. M 30%

日本におけるマーケティングの不変の法則はまずは信頼と信用をされないことには相手にしてもらえないということである

IRに関する意識は女性の方が高く、IRに関する意見をリードする先導的役割を担う可能性が高いのも女性である
31%
I know quite a bit about it
12%
40%
I know something about it
29%

27%
I have only heard or read about it49%
2%
I know nothing about the topic
10%
0%

10%

20%
Females30

Q: How familiar are you with the plans for several integrated resorts in Japan?
*Source: Carter Sentiment Study April 2019
Base: All respondents, n=1000

30%
Males

40%

50%

60%

男女問わず、多くの人たちにとってIRが適切に健全に運営されることは重要である
Almost 50% agree that it is personally importantthat the IR is designed and executed well

21%
48%

31%
Very or somewhat important
Neither can say

31

Q: How important is it to you personally that the IR is designed and executed well?
*Source: Carter Sentiment Study April 2019
Base: All respondents who know something about the topic, n=789

非支持者はIRのイメージから連想する社会的な問題に最も懸念を抱いている
Social problems because of problem gambling from the casino

63%

The possible (even if unintended) involvement of anti-social forces

45%

General disturbance of a previously peaceful area

40%

Risks to moral standards around such a facility

38%

Too expensive to visit as often as people like31%

Crowding in general30%

The government becomes too dependent on gambling for tax
revenue28%

Too many tourists getting in the way of ordinary people

26%

Overseas companies make too much profit out of Japan24%

It is irritating to enter the casino for local residents

20%
0%

32

Q: What do you see as the negative points of an Integrated Resort?
*Source: Carter Sentiment Study April 2019
Base: All respondents who unenthusiastic about the leisure and economic opportunities of IR, n=420

10%

20%

30%

40%

50%

60%70%

日本人に合った弊害軽減のプロトコールを策定することは必須であるが、同時にオぺレーターは市民の理解を得るために、詳細に渡る説明を提供しなければならない
Design harm limitation for gambling programs that suit Japanese

34%

Communicate more about how the money raised through taxes
will be used

32%

Provide a detailed explanation of their plans

26%

If international companies, involve Japanese partners

20%

Consult in detail with the community

19%

Involve partners from the community where the IR will be located17%

Carry out surveys of local people to gauge their concerns

16%

Explain about their history and credentials to build the IR

12%Sponsor local events to increase public awareness of company
and brand

11%

Hold information forums

11%
0%

33

5%

10%

15%

Q. What should the potential operators who will be applying to the government for the opportunity to build and run the integrated resort do to establish or increase your support?
*Source: Carter Sentiment Study April 2019
Base: All respondents, n=1000

20%

25%

30%

35%

40%

しかしIRに関する発信は現在どこが管理しているのか？

34日本でIRを運営をする可能性のあるオペレーターに対する認知は低い
I am not aware of any

64%

Las Vegas Sands

19%

MGM Resorts

14%

Hard Rock International

11%

Galaxy Entertainment

10%

Caesars Entertainment9%

Foxwoods

5%

Bloomberry Resorts

4%

Mohegan Gaming and Entertainment

4%

Genting

3%

Group Lucien Barriere

3%

MelcoResorts
Rssorts
Melco3%Wynn Resorts

3%

Rush Street Gaming

2%
0%

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Q: Which of the following Integrated Resort operators are you aware of?
*Source: Carter Sentiment Study April 2019
Base: All respondents, n=1000

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

成功するためのレシピ36

成功するためのレシピとIRの材料
デジタル

娯楽やエンターテインメントの世界ではデジタル化が進んでいると同様IRも例外ではない。
未だ誰も考えつかないような新たなゲーミングの形やエンターテインメントの体験が大きな魅力となるのではないか

カルチャー

文化は関心を生み、ステータスを築くために重要なもの。そして人々を真につなげるものを提供してくれる。パフォーマンス、アート、食、ファッション、ビジュアルやサウンドなど、あらゆる形やその由来も含め、私たちを日常から連れ出してくれ、人とのつながりを作ってくれるすべてのものが文化である

グローバル

IRを訪れる多くの人たちは海外からである。国内の利用客は日本を出ることなく、安全な形で世界とつながりを持ちたいと思っている。高級な世界クラスのゲーミング、その華やかなグローバルなイメージが、このような観光地に求められる日常からの脱出体験を築く鍵である

女性の支持IRを推奨する女性の支持者はIRの魅力を幅広く広め、本格的なゲーミング利用客以外の属性の来訪を決定づける重要な役割を持っている37

令和世代に代わって感謝申し上げますThank you38