工業会活動

世界の宇宙産業動向（2021年版）
2. 商業市場における衛星産業の動向

1. 世界の宇宙産業市場（1）衛星産業の概要

世界の宇宙産業市場は、米国のスペース財

世界の衛星産業の売上高に関しては、米国の団（Space Foundation）が発行している「The衛 星 産 業 協 会（S I A：S a t e l l i t e I n d u s t r ySpace Report」に報告されている。
The Space Reportでは、世界の宇宙産業市場

Association）が「State of the Satellite Industry

は「商業宇宙活動」と「政府の宇宙支出」でReport」で報告している。この報告の基になる構成され、商業宇宙活動は「商業宇宙製品お調 査 は、S I A の 委 託 で B r y c e S p a c e a n d

よびサービス」と「商用インフラストラクTechnology社（旧The Tauri Group）が行っている。

チャーおよび関連産業」の2部門、政府の宇SIAのレポートでは衛星産業の市場を2020

宙支出は「米国政府宇宙予算」と「非米国政年までは、①通信・放送等のサービスを提供府宇宙予算」の2部門から構成されている。

する衛星サービス、②衛星製造、③ロケット

図 1 に、Space Foundation が 報 告 し て い る

製造および打上サービスからなる打上産業、

2016年から2021年における世界の宇宙産業市④地球局、衛星通信・管制・電話設備、衛星場の推移を示す。2021年における世界の宇宙携帯電話端末、衛星測位機器からなる地上機

産業市場は、前年比4.9%増の4,690億ドルと器の4分野に分類していた。2021年からは⑤政府の宇宙支出や商業有人飛行など非衛星産なった。
市場規模

（億ドル）
5,500
5,000
4,500
3,835

売上高

4,000
3,500

4,148

4,280

4,470

4,690

3,290

3,000

市場規模

2,500
2,000
1,500
1,000

38

2016

20172018

2019

2020

図1：世界の宇宙産業市場の推移（出典資料*1）2021（年）

2022年9月（億ドル） 3,000

2,605

2,686

2,774

2,707

2,706

第825号

2,790

2,500

売上高

2,000
1,500
1,000
5000（年）
衛星サービス

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1,277

1,287

1,265

1,230

1,178

1,180

衛星製造

139

155

195

125

122

137

打上産業

55

46

62

49

53

57

地上機器

1,134

1,198

1,252

1,303

1,353

1,420

総売上高

2,605

2,686

2,774

2,707

2,706

2,790

図2：世界の衛星産業の売上高と分野別内訳［2016年～2021年］（出典資料*2）
業、を追加している。ただし、本稿では従来（4.9%）、打上産業が57億ドル（2.0%）、地上機のデータと比較のために、⑤についてはグラ器が1,420億ドル（50.9%）である。参考とし

フからは除外し、金額のみ後程示す。て非衛星産業は1,070億ドルである。

②の衛星製造売上高は、政府機関や大学で製造された衛星を除外しているが、民間企業（2）衛星産業の分野別動向

によって製造された民生向けや政府向け衛星①衛星サービス分野を含んでいる。③の打上産業売上高は、民間

表1に世界の衛星サービス分野における売企業や政府が実施するペイロード打上サービ

上高の内訳を示す。2021年の総売上高は、前スを含んでいる。④の地上機器分野の衛星測年とほぼ同等の、1,180億ドルだった。なお、

位機器には、携帯端末の部品であるチップセッ

2021年度はこれまで別項目とされていた、固ト、航空機アビオニクスも含んでいる。①〜

定衛星通信サービスと移動体通信サービスが④に含まれない項目には、政府の宇宙支出や合算されている。

有人宇宙開発等があり、⑤に含まれている。
図2に、2016年から2021年までの民生分野②衛星製造分野

における、世界の衛星産業の売上高と分野別

SIAのレポートにおいて衛星製造分野の売内訳を示す。2021年の衛星産業の売上高は前

上高は、衛星が打上げられた年に集計される。

年から3.1%増加し、2,790億ドルとなった。4

図3に衛星製造分野の売上高推移を示す。衛

分野の売上高（シェア）は、衛星サービスが星製造分野の2021年の売上高は、前年比で1,180億ドル（42.3%）、衛星製造が137億ドル12%増加し、137億ドルであった。
39

工業会活動

表1：世界の衛星サービス分野における売上高の内訳［2016～2021年］（出典資料*2）（億ドル）

図3：衛星製造分野の売上高推移［2016年～2021年］（出典資料*2）③打上産業分野

衛星ブロードバンド機器など）で構成されてSIAのレポートにおいて打上産業分野の売いる。SIAのレポートにおいて、ネットワー

上高は、打上げが行われた年に集計される。

ク機器にはゲートウェイ、ネットワークオペ

図4に打上産業分野の売上高推移を示す。打

レ ー シ ョ ン セ ン タ ー（N O C s：N e t w o r k

上産業分野の2021年の売上高は、前年比で7%Operations Center）、衛星ニュースギャザリン増加し、57億ドルとなった。同レポートによグ（SNG：Satellite News Gathering）機器、フ

れば、2021年の軌道打上回数は146回だった。

ライアウェイアンテナ、超小型アパチャー

そのうち、113回は商業打上げであった。

タ ー ミ ナ ル（VSAT：Very Small Aperture
Terminal）、航空機内Wi-Fi接続サービス機器④地上機器分野が含まれる。衛星測位機器には、ナビゲーショ

図5に地上機器分野の売上高推移を示す。

ン端末、携帯端末の部品であるチップセット、地上機器分野の売上高は2021年に5%増加し、交通情報システム、航空機アビオニクス、測1,420億ドルとなった。

量機器、船舶・鉄道関連システムが含まれる。

地上機器分野は、ネットワーク機器、衛星同レポートによれば、新世代GNSSの普及や測位機器、民生機器（衛星テレビ、衛星ラジオ、従来からのTV視聴方法の変化によるブロード40

2022年9月第825号

図4：打上産業分野の売上高推移［2016年～2021年］（出典資料*2）（注）2017年の集計では衛星測位機器は民生機器に統合されていた。

図5：地上機器分野の売上高推移［2016年～2021年］（出典資料*2）
バンド放送や衛星ラジオ放送の増加により、

3. 世界の衛星製造実績

スマートフォン、ブロードバンド機器、衛星世界の衛星製造実績については、公表されラジオといった移動中に受けられるサービスている衛星の打上実績をもとに一般社団法人の機器が成長している。

日本航空宇宙工業会（SJAC）で集計を行った

なお、SIAの2017年の集計（2018年発行のレポート）では、衛星測位機器は民生機器に統合されていた。

（注1）。
2016年から2021年における6年間の国別衛星製造数を図6に示す。また、2021年の衛星製造実績に対する製造企業別機数を図7に示す。
41

工業会活動（注）上図の棒グラフは表の記載順に従い、左側から米国、中国、欧州、…、合計の衛星製造数を示している。

図6：国別衛星製造数［2016年～2021年］（SJAC調べ）
1100

アメリカ地域1000

ロシア

その他アジア

日本 ／中東地域中国

欧州

998

160
140294

120
200
100
80

70101
IAI1410ISRO0Other - Japan

9Mitsubishi

00

Other - China

8SASTCAS

03

Chang Guang Satellite

10Thales Alenia

312
Airbus
OHB system

12111
TsSKB-Progress

23
10

ULA
SpaceXOther - US

SSL

Lockheed Mar�n01041000
Ball Aerospace

20

ISS-Reshetnev

40

Mitsubishi

6160

図7：2021年の衛星製造実績に対する製造企業別シェア（SJAC調べ）
42

2022年9月

第825号

2021年の衛星製造実績（2021年に打上げら（注1）本章ではMicro-Satelliteクラス以上（10kgれたMicro-Satelliteクラス以上の衛星）は世界超でCubeSatを除く）の大きさの衛星を対象全体で1448機となり、2020年に比べて385機とした。第2章で引用したSIAのレポートと増加した。2021年までの過去6年間の年平均は異なり、政府機関や大学で製造された衛衛星製造実績は548機/年であるが、2020年か星も含め、製造者に関わらず衛星の大きさらの増加が著しい。

で識別した。Nano-Satellite（10kg以下）や米国の衛星製造数は、2020年の969機からCubeSatに分類される超小型衛星も多数打

2021年は1027機と増加し、3年連続で1位と上げられているが、売上高としては衛星産なった。そのうち、SpaceX社の通信衛星コン業全体の1%未満とされており、本稿の趣旨

ステレーションStarlinkが998機を占めている。

に従い集計から除いた。近年、打上げ機数

欧州の衛星製造数は、2020年の15機からが増加しているCubeSatに関しては、第5章2021年は310機と20倍も増加し、2位となった。に分離して集計した。同様の理由により、そのうち、OneWeb社の通信衛星コンステレー

電気的機能・性能を有しないパッシブ衛星ションの衛星製造を担当するAirbus Defence（レーダー校正用金属体や記念品など）もand Space 社 が 294 機 と 欧 州 衛 星 製 造 数 の 約集計から除いた。惑星や月を周回する探査95%を占める。

母船（orbiter）は衛星に含めるが、着陸船

中国の衛星製造数は、2020年の66機から（lander）と探査車両（rover）は含めない。

2021年に81機と25機増加したが、3位に後退

宇宙ステーションとその補給機、有人宇宙した。

船も除いた。宇宙ステーションやロケット

日本は、QPS社やAXELSPACE社などのい上段に据え付けて使用され、単独で周回すの製造・打上る能力のない観測装置類も除いた。ロケッげが増加し、2020年の5機から2021年に12機トの打上げに失敗した衛星も製造実績としと7機増加し、4位になった。てカウントした。

わゆる ニュースペース企業

ロシアの衛星製造数は、2020年の12機から2021年は6機と6機減少し、5位に後退した。
その他の国は、打上げ順にカナダ、韓国、北朝鮮、アルゼンチンだった。

4. 世界のロケット打上実績
世界のロケット打上実績に関しては、2017年分まで米国連邦航空局の商業宇宙輸送オ2021年の衛星製造実績に対する製造企業別

フ ィ ス（FAA/AST：The Federal Aviation

機数1位は、米国の宇宙開発企業SpaceX社のAdministration s Office of Commercial Space

998機で、その全数が通信衛星コンステレー

Transportation）が「The Annual Compendium ofションStarlinkだった。

Commercial Space Transportation」を翌年初に2位はフランスの企業であるAirbus Defence

公表していたが、2018年分から公表がなく

and Space社の294機、そのうち約97%が通信衛なった。2018年分からは、公表されているロ星コンステレーションOneWebだった。それ

ケットの打上実績をもとにSJACで集計を行っ以外で主な衛星は、地球観測衛星Pléiades-Neoた。なお、どちらの集計方法でも軌道投入ロ（2機）、通信衛星Türksat 5B、Inmarsat-6 F1でケットの打上げ（Orbital Launches）を対象とある。

している。

43

工業会活動160（回）

140
120
100
打上げ回数

8060
4020（年）

02016

20172018201920202021

中国

221839344055

米国

222931214451

ロシア

171917221424

欧州

111111977その他

100224日本

476243インド

75

7622

イスラエル

1000

100

ニュージーランド

0

1

360

多国籍

000000

合計

8590

114

102114146（注）上図の棒グラフは表の記載順に従い、左側から米国、中国、ロシア、…、合計の打上回数を示している。

図8：国別ロケット打上回数［2016年～2021年］（出典資料*3及びSJAC調べ）

図9：2021年打上のロケット別内訳（SJAC調べ）
44

2022年9月

2016年から2021 年における6年間の国別ロケット打上実績を図8に、2021年打上げのロケット別内訳を図9に示す。
中国、米国、ロシア、欧州、日本、インド
等が、2021年に合計146回の軌道打上げを行

第825号

5. 世界のCubeSat打上実績
世界のCubeSatの打上実績については、公表されている衛星の打上実績をもとにSJACで集計を行った。（ロケットの打上げに失敗したCubeSatも打上実績としてカウントした。）

なった。146回の打上げのうち11回は失敗だっ2003年6月に世界初のCubeSat（東大1機、東た（Shian Quxian-1（2 回）、Electron KS、工大1機）が打上げられてから2020年までのSimorgh（Safir-2）（3回）、GSLV Mk.2 Astra

打上げ数推移を図10に示す。近年減少傾向にRocket-3、Firefly-Alpha、Nuri、快舟）。なお、

あったが、2021年には大学が製作したものも2019年8月29日、イランのSafir-1ロケットは射

含 め て こ れ ま で の 新 記 録 と な る 322 機 の場において試験中に爆発したとされている

CubeSatが打上げられ、うち66機は大学が製造が、打上げ前のため2019年の打上げ回数にはした（高校、学生プロジェクト、軍関連学校カウントしていない。

が製造したものを含む）CubeSatとなっている。

図10：CubeSatの打上げ数推移（SJAC調べ）
6. まとめ以下、2021年の世界の宇宙産業動向についての要約を示す。
・商業宇宙活動と政府の宇宙支出で構成される世界の宇宙産業市場は、前年比4.9%増の4,690億ドルである。
・衛星産業の売上高は、前年より3.1%増加の、2,790億ドルである。

・衛星産業を構成する4分野の売上高は、①衛星サービス分野で前年とほぼ同じ、②衛星製造分野で12%増加、③打上産業
分 野 で 7% 増 加、④ 地 上 機 器 分 野 で 5%増加した。
・衛 星 製 造 実 績（2021 年 に 打 上 げ ら れ た
Micro-Satelliteクラス以上の衛星）は世界全体で1448機である。国別では多い順で、
45

工業会活動米国1027機、欧州310機、中国81機、、日

出典資料

本12機である。このうち米国SpaceX社の*1. Press Release Space Foundation Releses The

通信衛星コンステレーションStarlinkがSpace Report 2022 Q2 Showing Growth Of

998機であり、全体の69%を占めている。

Global Space Economy

・ロケット打上実績は合計146回だった。
国別では、中国55回（うち失敗3）、米国

https://www.spacefoundation.org/2022/07/27/
the-space-report-2022-q2/

51回（うち失敗4）、ロシア24回、欧州7回、*2. State of the Satellite Industry Report

インド2回、日本3回、イラン3回（うち2022,SIA/Bryce Space and Technology失敗3）、韓国1回（うち失敗1）である。
・大 学 が 製 作 し た も の も 含 め て 322 機 のCubeSatが打上げられた。

*3. The Annual Compendium of Commercial
Space Transportation, 2015-2018, FAA

AST〔（一社）日本航空宇宙工業会

46, June

技術部部長上野信一〕