3-2

海外通信事業者

1

グローバルメガキャリアの動向

2
飯塚 留美

●一般財団法人マルチメディア振興センター

電波利用調査部

研究主幹

iPhone 5 も後押しする LTE ネットワークの拡大。けん引する米国で周波数取引と企業買収が活発化する中、世界規模で通信市場の再編が始まる。

34■世界の LTE 市場動向

売された「iPhone 5s/5c」の LTE 対応周波数は、GSA（Global mobile Suppliers Association、主に欧州で広く LTE への割り当てが進んでいる

世界モバイル供給者協会）が 2013 年 12 月 5 日に800MHz 帯や 2.6GHz 帯、そして GSM で使用さ発表した報告書によれば、商用の LTE ネットワーれている 900MHz 帯を含む合計 17 バンドに拡クの数は世界 92 か国の 244 に上り、2013 年末大されたことから、LTE サービスが低調な欧州には 93 か国の 260 にまで拡大すると予測されて市場を活性化させる起爆剤になる可能性を秘めいる。244 ある LTE ネットワークのうち 44 ％はている（資料 3-2-1）。さらに、900MHz 帯を LTE1800MHz 帯を利用したもので、25 が TD-LTE 方に転用し、無線ブロードバンドのエリア整備を進式のネットワークとなっている。

めていく事業者が増えていくことも予想される。

世界的に 1800MHz 帯が広く利用される背景

また、iPhone 5s/5c は TD-LTE 方式に初めて対には、LTE 向けに新たに配分された 800MHz 帯応しており、2.3GHz 帯の TD-LTE ネットワークや 2.6GHz 帯の周波数割り当てを受けることなの構築が進んでいるオーストラリアを主なターく、既存事業者が 2G で使用している 1800MHzゲットとしたモデルにもなっている。

帯を再編することで、LTE サービスを迅速に開始

なお、アジア・太平洋電気通信共同体（Asia-することができる点が挙げられる。さらに、ス

Paciﬁc Telecommunity：APT）が、地上テレビマートフォンブームの火付け役となった米アッ放送のアナログ停波後に開放される 700MHz 帯

プルの「iPhone」が、2012 年 10 月に発売された（698〜806MHz、アナログ跡地）を LTE に使用新型モデル「iPhone 5」から 7 つの LTE バンドするために国際的な周波数調整を行ったバンドに対応し、その中に 1800MHz 帯が含まれていたプランは、3GPP（3rd Generation Partnershipことも関係しているとみられる。

Project）においてバンドクラス 28（APT 700）

iPhone 5 は 700MHz 帯を使用した LTE ネッとして規定されたが、本格的な導入が 2014 年以トワークを展開している米 Verizon Wireless と降とみられていることから、iPhone 5s/5c では

米 AT&T の 2 大キャリアを主要なターゲットに非対応となっている。しかし、APT 700 のバンしたモデルとなっていたが、2013 年 10 月に発ドプランは、アジア太平洋諸国だけではなく南米第3部

通信事業者・インフラ動向

1115

1

諸国やアフリカ諸国も採用する動きを見せてい多くのスマートフォンで対応が進んでいく可能ることから、チップセットや端末の供給において性が高い。

規模の経済が得られる LTE バンドとして、今後、

2
資料 3-2-1 iPhone 5s/5c の LTE 対応バンド345

出典：http://www.apple.com/iphone/LTE/などを基に作成■世界の LTE 市場をけん引する米国

ップで、次いで AT&T、NTT ドコモ、米 Sprint、韓国 SK Telecom と続いており、日米韓の 3 か国（1）トップを走る Verizon Wireless

で全体の 87 ％を占めている。中でも米国の占めGSA によれば、2013 年 9 月現在、世界の LTEる割合が際立っており、4 大キャリア（Verizon

サービス契約数は 1 億 5770 万で、2012 年 12 月

Wireless、AT&T、Sprint、T-Mobile US）が全体の 6833 万から 2.3 倍増となった（資料 3-2-2）。に占める割合は 60 ％で、特に Verizon Wireless

事業者別シェアを見ると Verizon Wireless がトが突出している。

112第3部

通信事業者・インフラ動向

資料 3-2-2 世界の LTE サービス契約数の事業者別シェア（2013 年 9 月）

12

3

45
出典：GSA、TeleGeography のデータを基に作成

Verizon Wireless は、4 大キャリアの中で最初に LTE サービスを開始した事業者である（資料フットプリントを実現、95 ％の人口カバレッジを達成して LTE 全国網の整備を完了した。

3-2-3）。同社は、2007 年 11 月の時点で次世代モ700MHz 帯 を 使 用 し た LTE 全 国 網 の 整 備 完

バイル通信方式として LTE を採用することを発了を踏まえ、Verizon Wireless は 2013 年 3 月か表した。2008 年 1〜3 月に実施された 700MHz

ら、ネットワーク容量の拡大に向けて AWS（Ad-帯の周波数オークションでは、700MHz 低帯域

vanced Wireless Services）周波数（1.7/2.1GHz）（698〜746MHz）の A ブロック

∗1の主要都市をを使用した LTE 網の構築に着手した。AWS 周波の 77 件の免許、数は、同社が米 SpectrumCo∗4 から、2 億 5900

さらに 700MHz 高帯域（746〜806MHz）の C ブ万人をカバーする 122 件の AWS 周波数（AWS-含む 25 件の免許、B ブロック

ロック

∗3

∗2の米国本土全てとハワイの免許を取得

1 B ブ ロ ッ ク 20MHz 幅：1720〜1730/2120〜

し、全国カバレッジを可能とする周波数を獲得2130MHz）の地域免許を 36 億米ドルで買収したした。同社はこれらの周波数のうち、全国規模も の で あ る ∗5 。Verizon Wireless は 2013 年 内で免許を獲得した 700MHz 高帯域 C ブロックだに、AWS に対応した LTE 基地局を既存のセルサけを使って LTE 網を構築し、2010 年 12 月 5 日

イトの 5000 か所に設置し、将来的には 700MHzに商用サービスを開始した。2013 年 6 月、同社

高帯域 C ブロックと AWS の 2 つの周波数を使っの LTE 網は全米 500 地区の 3 億 100 万人以上をたキャリアアグリゲーション技術を採用する予カバーした。これにより、既存の 3G 網と同等の定である。

第3部

通信事業者・インフラ動向

113

1

資料 3-2-3 米国 4 大キャリアのワイヤレス事業概況（2013 年第 2 四半期）

2

3

45

出典：Strategy Analytics などの資料を基に作成（2）周波数取引や企業買収をめぐる動きが活発化が奏功した（2012 年 4 月）
。Verizon Wireless がVerizon Wireless の 積 極 果 敢 な LTE 網 構 築

放出した 700MHz 低帯域は、AT&T が B ブロッ

は 競 合 他 社 の LTE 網 へ の 設 備 投 資 を 惹 起 し 、ク全ての免許を 19 億米ドルで買収し、A ブロッAT&T、Sprint、米 T-Mobile US の大手キャリア

クは約 40 社のローカルキャリアに売却されてによる LTE 網の全国整備を本格化させる契機にいる。

なった。T-Mobile US は 2012 年 2 月に 107 億米

AT&T による買収が頓挫した T-Mobile US は、ドルに上る設備投資計画を、AT&T は 2012 年 11

プリペイド最大手の米 MetroPCS（当時は第 6 位月に 140 億米ドルの設備投資計画をそれぞれ発のローカルキャリア）を 15 億米ドルで買収す表している。

ることで合意し、モバイル市場の競争活性化にそれと同時に、LTE 網のエリア整備やネットつながるとして 2013 年 3 月に FCC に承認されワーク容量の増強のために、新たな LTE 周波数た。Sprint は、現在第 6 位の米 U.S. Cellular（シの獲得を目的とした周波数取引や企業買収もカゴ拠点）の中西部の事業を 4 億 8000 万ドル活発化している。最終的には断念したものの、で買収することに合意した（2012 年 11 月）。さAT&T が AWS 周波数の獲得を目的に T-Mobile

らに、AT&T はプリペイド大手の Leap Wireless

US を総額 390 億米ドルで買収することで合意

International（第 7 位のローカルキャリア）に対したのは、典型的な事例である。AWS 周波数にして 12 億米ドルの買収オファーを提示したほか

ついては、上述したように Verizon Wireless も（2013 年 7 月）
、米 Atlantic Tele-Network（ATI）

SpectrumCo から買収したが、本取引の成立にのモバイル事業である Alltel の資産を 7 億 8000

は、Verizon Wireless が SpectrumCo の AWS 周万米ドルで買収する（2013 年 9 月）など、新た波数の買収承認と引き換えに、未使用となってな LTE 周波数の確保に余念がない。

いた 700MHz 低帯域の免許を全て売却する方針

同時に AT&T は、ローカルキャリアの買収や設（「700MHz 帯オープンセール」）を示したこと

備投資の資金を確保するため基幹事業ではない

114

第3部

通信事業者・インフラ動向

通信鉄塔資産の売却を進めており、鉄塔会社最大ような成長市場において、LTE 網が社会インフラ手の米 Crown Castle International（CCI）に 48の一部として重要な役割を担うものとして位置

億 5000 万米ドルで約 9700 の鉄塔を売却するこ付けられている。とで合意している（2013 年 10 月）。CCI は 2012
年 9 月にも、T-Mobile US から約 7200 の鉄塔を24 億米ドルで獲得している。

2■英国で急伸する LTE
低 調 な 欧 州 モ バ イ ル 市 場 に お い て 、急 速 に
LTE 市場が成長し始めているのが英国である。

（3）LTE 網への全面的な移行

T-Mobile UK と Orange UK が合併して 2010 年

このように、LTE 網の全国整備が完了すること4 月に誕生し英国最大手となった EE が、同国初を踏まえて固定サービスの LTE への代替や、2Gの LTE サービスを 2012 年 10 月に開始したとこ網や 3G 網の終了を控えて音声サービスを LTE

ろ、サービス開始後わずか 10 か月間で 100 万人で提供する VoLTE の実用化に向けた取り組みの顧客を獲得した。2013 年第 3 四半期の LTE 契が 進 ん で い る 。AT&T は 2017 年 に GSM 網 を 、約数は 120 万に達している。

Verizon Wireless は 2021 年までに CDMA 網を

英 国 で は 、LTE（4G）向 け の 周 波 数 と し て廃止する方針を示している。Verizon Wireless

800MHz 帯と 2.6GHz 帯が新たに配分されるこは CDMA 網 を 段 階 的 に 廃 止 す る の に 伴 っ て 、とになり 2013 年 3 月に周波数オークションが2014 年末までに VoLTE のみの電話サービスに

実 施 さ れ た 。し か し 、EE は 4G オ ー ク シ ョ ン切り替える計画を示している。

を待つことなく既存の GSM で使用されている

VoLTE は、音声サービスがデータアプリケー

1800MHz 帯（GSM1800）を再編して LTE 網をションの一つとして位置付けられる契機となる。

構築し、他社に先んじて、2012 年 10 月に LTE

これにより、従来の固定と移動および音声とデーサービスを開始したのである。このタイミング

タを区分した料金体系から全てをパッケージ化

で LTE サービスを提供できたのは、T-Mobile UKした料金体系へ移行するとみられ、既に AT&Tと Orange UK が GSM 用の 1800MHz 帯を合計は従来型の料金体系の見直しを行っている。

で 120MHz 幅持っていたこと、GSM1800 を LTE

さらに、LTE 網の全国整備の完了を踏まえ、大に転用する許可を規制当局から取得できたこと、手キャリアは LTE 網を活用した新規ビジネスをさらに 1800MHz 帯 LTE に対応した iPhone 5 の計画し、新たな収益源を確保する姿勢を見せてい調達に成功していたことが大きい ∗7 。2013 年第る。AT&T は 2012 年 11 月に発表した 140 億米

3 四半期現在、EE の LTE 網は 117 都市の人口 60ドルに上る設備投資計画の中で、Verizon Wire-％をカバーしているが、2014 年末までには 98

less は 2012 年 12 月に発表した重要投資 8 分野％をカバーする計画である。の中で、ホームセキュリティとコネクティッド

一 方 、LTE サ ー ビ ス で 後 じ ん を 拝 す る こ とカーを共通して掲げているほか、ヘルスケアやに な っ た 英 Vodafone と 英 O2 UK（ ス ペ イ ン

M2M などへ注力する方針も示している

1∗6。両社

Telef́onica 傘下）は、2013 年 8 月に 800MHz 帯

は、エンドユーザー向けの携帯電話サービス市場を利用した LTE サービスの提供を開始した。両が頭打ちになる中で、これらが今後の成長が見込社は既存の基地局設備などのインフラ統合を進まれる有望な市場と捉えている。米国では、このめるために、2012 年 6 月に合弁企業（Corner-第3部

通信事業者・インフラ動向

11534512345stone）を設立し、ネットワークの維持管理を英■世界的に進行するとみられる通信業界

国東西で分担している。2G/3G は 2015 年までの再編に屋内人口の 98 ％をカバーし、4G は 2017 年ま上述したように、米国で活発化している周波数でに 98 ％の人口カバレッジ義務を最大 2 年、前の売買やローカルキャリアをターゲットとした買倒しで実現する計画である。

収合戦は、米国のモバイル市場が Verizon Wire-

LTE サービスで先行する EE は、2013 年 10 月

less、AT&T、Sprint、T-Mobile US の 4 大キャリに英 BT Group との MVNO パートナー契約に成アに収れんされつつある状況を示しているとみ功している。BT は、Vodafone との間で固定網のられているが、その大きな契機となったのがソフ卸売アクセス契約を結んだり、O2 UK との間でトバンクによる Sprint の買収である。ソフトバ

は 2.6GHz 帯を使用した LTE バックホール回線

ンクは、2.5GHz 帯の周波数を保有する米 Clear-の構築のために 10 年間で 5 億ポンドの契約を締

wire を傘下に持つ Sprint に狙いを定め、同社を結したりしていた（2013 年 5 月）が、LTE サー

216 億米ドルで買収した ∗8 。

ビスで競合他社に先行している点が EE 採用の決米国モバイル市場の競争激化に備えて、米 Ver-定打となったとされる。さらに、EE は、既存顧

izon Communications は、Vodafone が保有する客であるケーブル大手の英 Virgin Media との間Verizon Wireless の株式を 1300 億米ドルもの資でも MVNO パートナー契約の延長に成功してい金を投じて取得することで合意した（2013 年 9る（2013 年 10 月）。

月）ほか、具体的な計画は明示していないものの、固定事業者である BT は、EE の MVNO として海外市場へ進出を図る方針も示している。AT&T

3G 網と LTE 網を利用して、法人顧客だけではな

は、第 3 位の Sprint と第 4 位の T-Mobile US のく一般の消費者向けにも 2014 年からサービスを合併をも想定して、今後も国内のローカルキャリ提供する計画である。これにより、BT はモバイアの買収を積極的に行っていくとみられる。

ル、固定ブロードバンド、テレビ、固定音声をバ

こうした米国市場での競争圧力の高まりは、米ンドルした「クワッドプレー」サービスを提供す国内での業界再編をもたらすだけではなく、ビジることが可能となり、ブロードバンド市場で猛ネスチャンスを求めて海外に進出する動きを高追する英 BSkyB に対して優位に立てるとともに、めていくものと予想されている。実際、AT&T が英国では Virgin Media に次ぐ第 2 のクワッドプ

オランダ KPN、EE、英 3 UK や、Vodafone の欧レー事業者となることが可能となる。

州資産などを買収対象として検討しているとのさらに、BT は英国サッカーのプレミアリーグ憶測もあった。の放映権を獲得してスポーツチャンネルの放送

世界の LTE 市場で独走を続ける米国勢が、経番組の拡充を行っていることから、モバイルで済危機の影響が尾を引いている欧州市場に的をも放送番組を提供する計画であるとみられてい絞って経営体力が弱っている企業の買収に乗りる。そのほか、500 万以上のホットスポットを有だそうとする姿勢を見せる一方で、欧州市場でする英国最大の Wi-Fi 網を運用しており、屋内用は、Vodafone が Verizon Communications からの Wi-Fi 網と、屋外用の 4G 網を統合した「イン得る予定の Verizon Wireless 株式の多額の売却サイドアウト」網を構築する方針も示している。

利益を元手に、欧州事業を強化するため、ケーブル事業者を中心とした M&A を積極的に進めて

116

第3部

通信事業者・インフラ動向

いくのではないかとみられるなど、欧州域内での大幅な減額を発表したことから株価が下落し、の国を超えた業界再編が進展するとの指摘があM&A の格好の対象となっていた。メキシコの大る。既に Vodafone は、ドイツのケーブル最大手富豪カルロス・スリム氏率いる Aḿ
erica Ḿ
ovil

Kabel Deutschland を 77 億ユーロ（101 億米ドが、KPN の株式公開買い付けで買収を試みたが、ル）で買収することで合意し（2013 年 6 月）、欧KPN 株式の 49 ％を保有する基金（Stiching Pref-

州委員会の承認も得ている。

erence Aandelen）が買収阻止の姿勢を崩さず、

ドイツ Vodafone は、携帯電話市場でシェアを最終的に買収を断念している（2013 年 10 月）。

急速に落としており、固定ブロードバンドやテ欧州全体が厳しい経済状況に直面しインフラレビとのバンドルサービスの強化で巻き返しを設備投資が停滞する中で、LTE 市場において米国狙っている。ドイツ市場は Telef́onica も重視しに大きく水をあけられ、欧州域外からの買収攻勢ており、ドイツ 4 番手の E-Plus を KPN から 81にさらされている現状を打破するために、汎欧州億ユーロ（107 億米ドル）で買収することで合規模のネットワークを構築し少数の大手キャリ意し（2013 年 7 月）
、ドイツ Deutsche Telekom

アで市場を形成するような業界再編の可能性にを抑えてドイツ最大手の携帯電話キャリアに躍ついて、欧州委員会と欧州大手キャリアの間でり出る見通しである。Telef́onica は事業の集中協議が開始された（2013 年 1 月）。重複投資を避と選択を強めており、南米 4 か国（エルサルバ

け、迅速かつ効率的に汎欧州規模のブロードバンドル、グアテマラ、ニカラグア、パナマ）の事ドインフラを整備するのが最重要課題であるが、業を 5 億米ドルで売却したほか、O2 アイルラン

一方で、欧州市場が少数の大手キャリアに収れん

ドを 7 億 8000 万ユーロ（10 億米ドル）で香港されることによって、各国の国内競争が低下する

Hutchison Whampoa に売却している。

懸念や、汎欧州ネットワーク構想に対して各国フランス最大手の Orange も、スペインやポーランドでの携帯電話と固定ブロードバンドの両の規制当局が反対する可能性などが指摘されている。

市場でのシェアの維持・拡大を図ると同時に、携こうした中、欧州委員会は欧州電気通信の単一帯電話事業しか行っていないベルギーやルーマ市場の実現に向けた政策パッケージ案を 2013 年

ニアでは固定回線資産を有する企業の買収を検9 月に公表した。本案には、EU 加盟 28 か国の通討している。

信事業の単一認可手続きの創設や、周波数割り

現在、欧州市場で買収や株式取得のターゲット当てに係る一連の手続きやその他条件等についとして挙がっているのは、KPN、イタリア Tele-て加盟国間で協調を図るために、欧州委員会のcom Italia、EE、フランス SFR（フランス携帯電権限を強化するといった内容が盛り込まれてい話 2 番手で、メディアコングロマリット Vivendi

る。欧州単一市場化の実現に向けた政策議論がの 100 ％子会社）、スペイン Yoigo（スペイン携始まったことで欧州域内の業界再編の動きが放

帯電話 4 番手で、スウェーデン TeliaSonera の傘

送業界をも巻き込んで進展し、それが米国を含下）などである。

めた世界的な業界再編に発展することも予想さオランダでは 2012 年 10 月に LTE 向けの周波れる。

数オークションが実施されたが、KPN は高騰し

（本稿は『スマホ白書 2013-2014』の飯塚氏の原た周波数免許料の資金を工面するため株式配当金稿を転載したものです）

第3部

通信事業者・インフラ動向

117

1

23

45

1

∗

1. 698〜704/728〜734MHz の 合 計 12MHz 幅 で 、全 国 176 の地域免許（Economic Areas）で構成される。4 年間で地理的地域の 35 ％、10 年間で 70 ％のエリアカバレッジ義務が課されている。

∗

2. 704〜710/734〜740MHz の 合 計 12MHz 幅 で 、全 国 734 の2地域免許（Cellular Market Areas）で構成される。カバレッジ義務は、700MHz 低帯域 A ブロックに同じ。
∗

3. 746〜757/776〜787MHz の合計 22MHz 幅で、全国 12 の地域免許（Regional Economic Area Groupings）で構成される。
4 年間で 40 ％、10 年間で 75 ％の人口カバレッジが課されて3いる。さらに「オープンプラットフォーム義務」も課されており、第三者の機器およびアプリケーションに対してオープンなプラットフォームを提供することが義務付けられている。
∗

4. 米 Comcast、米 Time Warner Cable、米 Bright House Net-∗

5. 2011 年 12 月に買収合意、2012 年 8 月に FCC 承認取得。

∗

6. AT&T は、2016 年までに新車の 53 ％がコネクティッドカーに∗

7. T-Mobile UK と Orange UK は GSM 用 の 周 波 数 と し てworks の合弁企業。

4なるとし、既に取引を進めていることを明らかにしている。
900MHz 帯の割り当てを受けていない代わりに、1800MHz5帯の 30MHz × 2 がそれぞれに割り当てられていた。しかし両社の合併により、そのうちの 15MHz × 2 を返還することが義務付けられた。
∗8. 2013 年 7 月に子会社化が完了した。

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