令和5年９⽉28⽇ 発表

令和５年８⽉分〜令和５年８⽉ データから⾒た業界の動き〜
令和５年９⽉２８ ⽇ 発表
コロナ規制のないお盆休みも、D.I値の⼤きな回復には繋がらず
物価高騰による消費活動の停滞を感じる声が多数

山梨県中小企業団体中央会〒400-0035 ⼭梨県甲府市飯⽥2-2-1
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〜令和５年８⽉
令和５年９⽉２８ ⽇

データから⾒た業界の動き〜

発表

コロナ規制のないお盆休みも、D.I値の⼤きな回復には繋がらず
物価高騰による消費活動の停滞を感じる声が多数■ 概況

８⽉の県内景況のD.I値は、製造業・非製造業をあわせた全体で売上⾼＋４ポイント （前年同⽉⽐４ポイント↘）
収益状況 ▲18ポイント（前年同⽉⽐２ポイント↗）景況感▲10ポイント（前年同⽉⽐４ポイント↘）となり、全てのD.I値が前年同⽉を上回った。
業種別で、製造業では…
売上⾼▲10ポイント （前年同⽉⽐ ５ポイント↘）
収益状況 ▲40ポイント （前年同⽉⽐ ±０ポイント）
景況感▲35ポイント （前年同⽉⽐ 20ポイント↘）となった。
家具製造業では「物価⾼騰による消費活動の停滞を感じており、⼾建住宅市場の景況感は冷え込んでいる」や、電気機械器具製造業では、パソコンなどの最終製品の需要低迷に伴う半導体製品の在庫調整が解消されず、「売り上げ・仕事量の減少が深刻化しており、この状況が半年先まで続くと予測している」など、製造業全体の先⾏きは暗く、景況感D.I値が⼤きく低下（前年同⽉と⽐べ▲20ポイント）した。⽊材・⽊製品製造業では、物価⾼騰による景気の先⾏き不安から住宅着⼯数が減少しており、「県外ではプレカット⼯場や⽊材業者の倒産が増加している」など、事業の継続に危機感を抱く事業者の声もあった。
非製造業では…
売上⾼＋13ポイント （前年同⽉⽐ ４ポイント↘）
収益状況 ▲３ポイント （前年同⽉⽐ ４ポイント↗）景況感＋７ポイント （前年同⽉⽐ ７ポイント↗）となり、コロナ規制のないお盆休みにより、宿泊施設の稼働状況は好調であった様子が伺えたが、ジュエリー製品卸売業では「展示会等のイベントの来客者数は減少している」や、水産物卸売業では、「飲食店の⼤人数の宴会や会食はコロナ禍以前の状況にはほど遠い」など、景況感D.I値は前年同⽉と⽐べ7ポイント上昇したものの、非製造業全体の傾向とは⾔えない状況である。
また、「猛暑による体調不良で有給休暇の取得者が続出しており、警備員不⾜が深刻化している（警備業）」を例に、人⼿不⾜が売上げ・仕事量の回復の⾜かせとなっており、売上⾼D.I値が前年同⽉⽐べ▲４ポイント、前⽉と⽐べると▲20ポイントと⼤きく下回った。道路貨物運送業では、燃料価格が⼤きく上昇しているが、運賃収⼊は減少しているため、人材確保のための賃上げの原資の確保に苦慮していると報告があった。
物価⾼騰によって全ての業種で原価が上昇、人⼿の不⾜から産業活動が低下、さらに消費活動の減退により、中⼩企業者の経営は厳しさを増している中、「仕⼊価格の上昇が続いているが、販売価格への転嫁が⾏えない（食品⼩売業）」、「燃料価格は上昇するばかりで、個々の企業努⼒ではどうすることもできない（⼭砕⽯業）」など、中⼩企業・⼩規模事業者が今後も事業活動を続けていくために、同じ課題や問題を抱える者同⼠の連携の⼒が求められている。
11⽉に中央会では、物価⾼騰に対応するための組織⼒を活かした取引の交渉⼿段である「団体協約」の実例について学ぶ講習会を開催する。団体協約とは、組合が組合員の取引先に対して協約を締結し、納⼊する商品やサービスの「最低価格」や「⽀払条件」など取引の改善を図る中⼩企業組合の持つ機能のひとつであり、取引先との交渉⼒・取引条件などを改善する有効な⼿段である。
その他にも、厳しい経営環境を乗り越えるため、専門家派遣や講習会等を活用した⽀援を強化していますので、お気軽にご相談ください。
■調査員からの国等への要望・コメント ピックアップ︕
加⼯業者（撚糸、染⾊、整経）の廃業・倒産が増加しており、経営者の⾼齢化や後継者不⾜と併せて産地全体の⼤きな課題となっている。今後、産地存続のために、関連業種全体で対策を検討して⾏く場を設けるが、⾏政にも協⼒をお願いする局面が来ると考えている。（織物業）

業界からのコメント● 製 造 業
お⼟産品・ブライダル関連の売上げが堅調に推移している。年始に向けたおせちの前倒し受注も好食 料 品調であり、前年同⽉と⽐べ売上げは124.8%となった。
（水産物加⼯業）

店舗拡⼤効果と猛暑によりアイスの売れ⾏きが好調であったことから、前年同⽉と⽐べ売上げは
食 料 品（洋菓子製造業） 109.4%となった。

食料品（麺類製造）

これまで原材料・資材等の価格⾼騰分を商品価格に転嫁していなかったが、9⽉に⼀部商品の価格改定を予定している。

食 料 品

例年７⽉・8⽉は閑散期であるが、今年は⼤きな注⽂が⼊った。製品価格の値上げ効果もあり、前年同⽉と⽐べ売上げは30%増加した。

繊維･同製品（織 物）

原材料（原糸）の⼊荷不⾜と価格⾼騰分の転嫁が進まないことが課題である。また、加⼯業者（撚糸、染⾊、整経）の廃業・倒産が増加しており、経営者の⾼齢化や後継者不⾜と併せて産地全体の⼤きな課題となっている。産地存続のために、関連業種全体で対策を検討して⾏く必要がある。

（パン・菓子製造業）

繊維･同製品（織 物）

⽊材・⽊製品製造

家具製造

印刷・同関連業

裏地部門▶OEMを中⼼に⽣産しているが、原材料（原糸）の⼊荷不⾜と価格⾼騰により仕事量が減少している。
インテリア部門▶8⽉は受注量が若⼲増加した。
ネクタイ部門▶クールビズの時期であるため売れ⾏きは悪いが、外国人観光客の⼟産品としての需要が増加している。路面店に目を向けると客⾜も徐々に回復してきていると感じる。
傘部門▶猛暑の影響で男性用の⽇傘の売れ⾏きが好調である。
ウッドショックが落ち着いたことで⽊材販売価格が下落している。物価⾼騰による景気の先⾏き不安から住宅着⼯数が減少しており、県外のプレカット⼯場や⽊材業者の倒産が増加している。
8⽉に茨城県で発⽣した⼤⼿⽊材⼯場の⽕災により、今後の⽊材の流通や価格に⼤きな影響が出ることを懸念している。
受注量は徐々に回復してきているが、物価⾼騰による消費活動の停滞をまだまだ感じる。⼾建住
宅市場の景況感も冷え込んでおり、前年同⽉と⽐べ売上げ▲10％、収益状況▲５％となった。
コロナ禍の時短営業に慣れてしまい、仕事量の増加に負担を感じている従業員が多い。
デジタル化の流れで紙の需要が低下する中、将来性を考えると、若者に人気の業界とはいえない。

窯業・⼟⽯（砂 利）

前年同⽉と⽐べ製品販売価格は10%上昇したが、燃料・電⼒・機械部品などの価格⾼騰による収益の確保が困難な状況が続いている。
地域の⼯事量によって製品の需要に差があるが、今後、景況感が⼤きく好転することは考えづらい。
計画されている⼯事が予定通り発注されることを願っている。

窯業・⼟⽯（⼭砕⽯）

燃料費の価格⾼騰分の運搬費への転嫁が全く進んでおらず、前年同⽉と⽐べ売上げ、収益状況ともに▲８％となった。燃料価格も上昇するばかりで、個々の企業努⼒ではどうすることもできず、現状を堪えるしかないと考えている。

鉄鋼・⾦属

半導体・⾃動⾞部品関連の受注量の減少により、前年同⽉と⽐べ売上げは▲10%となった。

鉄鋼・⾦属

8⽉に⼊り半導体関連・設備関連の受注量の減少が深刻化しており、前年同⽉と⽐べ売上げ▲35%、収益状況は▲30%となった。この先も厳しい状況が続くと予測している。

（⾦属製品製造業）（⾦属製品製造業）

前年同⽉と⽐べ売上げは５％増加したが、収益状況は▲５％となった。部品不⾜が解消されず、過去に納品した⾃社製品や他社製品の改修⼯事により売上げを確保している。
電気機器
⼀部で、組合組織に⼊っていないアウトサイダー（⼀人親方等）の業者が集まり、⼯場を持たず（電気機械部品加⼯業）に安価で製造を受注しているが、品質面や保証の面で問題があると考える。
前年同⽉と⽐べ売上げ・収益状況ともに▲40%となった。
半導体業界はパソコンなどの最終製品の需要低迷に伴う在庫調整が解消されず、売り上げ・仕事電気機器量の減少が深刻化している。この状況が半年先まで続くとの情報もあり、明るい未来が⾒えない。
（電気機械部品加⼯業）
新規取引先の開拓と経費削減で現状を乗り越えるしかないと考える。

宝 飾(研 磨)● 非製造業

８⽉末に東京で開催された展示会の来場者数は昨年と⽐べ15％増加した。特に海外のバイヤーが多く来場した。

卸 売

飲食店の客⾜が増加しているが、⼤人数の宴会や会食はコロナ禍以前の状況にはほど遠い。
前年同⽉と⽐べ売上げは12%増加したが、電⼒・燃料価格の⾼騰により収益の確保が困難な状況が続いている。

卸 売（ジュエリー）⾦やルース（⾊⽯）の価格⾼騰が続いており、収益の確保が困難な状況が続いている。コロナ5類
移⾏により観光地では人流の増加を感じるが、展示会等のイベントの来客者数は減少しており、前年同⽉と⽐べ売上げ・収益状況ともに▲30%となった。
8⽉から、中国では団体旅⾏による渡航規制が緩和されたため、インバウンドの増加に期待している。

⼩ 売（⻘ 果）夏野菜の売れ⾏きが好調で前年同⽉と⽐べ売上げは11%増加したが、電⼒・燃料価格の⾼騰により収益状況は▲２％となった。

⼩ 売
（食 肉）

飲食店の客⾜は個人客・団体客ともに徐々に回復しているが、9⽉以降は仕⼊れ価格のさらなる⾼騰を懸念している。

⼩ 売（水産物）

8⽉は各種商品の仕⼊価格の値上げが続いたが、販売価格への転嫁は⾏っていない。

（水産物）

⼩ 売

エアコンや冷蔵庫の需要が増加しているが品薄状況であり、売上げ回復の⾜かせとなっている。

（電気機械器具⼩売業）

商 店 街

コロナ５類移⾏により⼤⽉駅の利用客が増加したことで、組合が管理する駐⾞場の売上げは増加した。７⽉に開催した「サマーセール」や新企画「ラッキー商店街の⽇」の実施により商店街の売上げは微増したが、物価⾼騰の影響から消費者の購買意欲は低下しており、まだまだ厳しい状況は変わらない。

宿 泊 業

コロナ規制のないお盆休みで人流は⼤きく増加し、各施設の稼働状況は好調であったが、人⼿不⾜によりサービスの提供を制限せざるを得ない組合員もあった。

産業廃棄物処理

前年同⽉と⽐べ売上げは３％増加、収益状況は４％好転したが、人⼿不⾜と修繕費の増加が課題である。燃料価格の⾼騰に悩む会員の声が多い。

⼀般廃棄物処理

県内の⼀般廃棄物広域処理センターの集約化が約7年後に完了予定であるが、運搬距離が極端に遠くなる市町村にとって、収集・運搬コストの増加が課題となっている。
また、収集⾞の搬⼊可能台数も現⾏のセンターや各⾃治体の実績から予測するしかなく、現⾏の⾞両がそのまま使えるかどうかも分からないため、集約化が実用性のあるものになるのかどうか不安である。

警 備 業

前年同⽉と⽐べ売上げ・収益状況ともに▲５％となった。
春先より⼯事・イベント警備ともに警備料⾦は上昇しているが、猛暑による体調不良で有給休暇の取得者が続出していることや、昨年まで中⽌されていた花⽕⼤会などのイベントが復活したことで、警備員不⾜が深刻化しており、売上げ・収益状況回復の⾜かせになっている。

建 設 業
（総 合）

８⽉の県内公共⼯事は、前年同⽉に⽐べ件数は４%増加したが、請負⾦額は▲12%となった。
８⽉末累計の件数は▲２%、請負⾦額は▲５%となった

建 設 業
（型 枠）

働き方改革（建設業の時間外労働上限規制）や、資材価格の⾼騰により経営状況は悪化する⼀方である。東京の⼤⼿ゼネコンが⼭梨県の倍ほどの⽇当で地方から職人を集めているため、県内の職人が多く流出している。深刻な人⼿不⾜により受注を断らざるを得ない状況である。

建 設 業
（鉄 構）

鋼材価格はやや値下がり傾向であるが、副資材・溶接材料（ワイヤー等）の価格は今後値上がりすることを予測している。
県内の中規模・⼩規模物件の⾒積もり依頼が少なく、今年いっぱいは先⾏きが不透明な状況が続くと考える。

設備⼯事（電気⼯事）

設備投資額は僅かに増加したが、半導体など各種加⼯材料の⾼騰による収益状況の悪化が続いている。

設備⼯事
（管設備）

前年同⽉と⽐べ売上げは39％増加、収益状況は20%好転したが、資材や燃料価格の⾼騰による厳しい状況はまだまだ続くことを予測している。

運 輸（タクシー）

12⽉末まで「燃料油価格激変緩和対策事業」の補助⾦が継続されるものの、燃料価格の⾼騰により収益状況が悪化している。

運 輸（トラック）「2024年問題」がマスコミに⼤きく取り上げられたことで、将来への不安から退職するドライバーが増加している。
人⼿不⾜が課題であるが、燃料価格が⼤きく上昇しており、運賃収⼊も減少しているため、賃上げの元⼿となる原資が確保できない状況である。

■ 対前年同⽉⽐及び前⽉⽐景気動向ＤＩ値（好転又は増加の割合から、悪化又は減少の割合を引いた値）

製 造 業

非製造業合計

対前年･前⽉･当⽉ 2022年8⽉ 2023年7⽉ 2023年8⽉ 2022年8⽉ 2023年7⽉ 2023年8⽉ 2022年8⽉ 2023年7⽉ 2023年8⽉
売 上 ⾼▲5▲ 20▲ 101733138124収益状況▲ 40▲ 40▲ 40▲7▲7▲3▲ 20▲ 20▲ 18

景 況 感▲ 15▲ 30▲ 350▲37▲6▲ 14▲ 10※(（良数値÷対象数）×100) - ((悪数値÷対象数)×100)＝D.I値
売 上 ⾼（前年同⽉⽐）・ＤＩ値＋４（前年同⽉⽐▲４）
増加

減少

30%

24%

減少

増加

28%

33%
不変

不変

39%

46%

・業種別ＤＩ値
製 造 業 ▲10(前年同⽉⽐▲５)
非製造業 ＋13(前年同⽉⽐▲４)・前⽉⽐ＤＩ値
製 造 業 ▲10非製造業 ▲20

令和4年8⽉

令和5年8⽉収益状況（前年同⽉⽐）

減少
34%

増加
14%

減少
31%

不変

増加
12%
不変

52%

57%

・ＤＩ値▲18（前年同⽉⽐＋２）
・業種別ＤＩ値
製 造 業 ▲40(前年同⽉⽐±０)非製造業 ▲３(前年同⽉⽐＋４)・前⽉⽐ＤＩ値
製 造 業 ±０
非製造業 ＋４

令和4年8⽉

令和5年8⽉景 況 感（前年同⽉⽐）減少 増加
18% 12%
不変70%

減少
23%

増加
12%
不変
65%

・ＤＩ値▲10（前年同⽉⽐▲4）・業種別ＤＩ値
製 造 業 ▲35(前年同⽉⽐▲20)
非製造業 ＋７(前年同⽉⽐＋７)

・前⽉⽐ＤＩ値
製 造 業 ▲５非製造業 ＋10

令和4年8⽉

令和5年8⽉

D.I値の推移①(過去10年間) 2013年１⽉〜2023年8⽉
2013年

2014年

2015年

2016年

2017年

2018年

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年

40

2016/2/16
マイナス金利付き
量的・質的金融緩和政策

20

2021/7
東京オリンピック開幕

2018/7
米中貿易摩擦2019/4働き方改革

02020/2
新型コロナウイルス
感染拡大

-20

-402014/12/14
衆議院選挙
アベノミクス継続

2014/2/15
記録的な大雪2017/1/20
トランプ
米政権発足

2014/4/1
消費税８％2021/10
岸田政権発足2022/2/24
ロシアのウクライナ侵攻

2019/10/1
消費税10％-60

2012/12/26
安倍政権発足2020/4
初の緊急事態宣言

-80

売上高

収益状況

景況感

2020/9菅政権発足

D.I値の推移②(過去1年間) 2022年８⽉〜2023年８⽉
40

20

0-20-40
8月

9月

10月

11月

12月

2023年1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

売上高

8

6

20

4-6-62

2-6

8

4

124

収益状況

-20-20-30-24-16-8-18-12-22

2-14-20-18

景況感-6-6-6-10-10-4-12-4-12

4-10-14-10

【製造業】

8月

【非製造業】

40

40

30
20
20
100

0-20-10-20-40-30-60-40-50-80
10月

11月

12月

2023
年1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

8月

9月

10月

12月

2023
年1月

3-7-27-7
0

8月

9月

11月

売上高

-5-10

25

5-5

5-10-20-20-5-15-20

-10

売上高

17

17

17

収益状況

-40-35-45-20-30-15-25-30

-35

-20

-35-40-40

収益状況-7-10-20

景況感-15-15-35-30-25-10-20-20-35-10-35-30-35

景況感

000

3

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

-13

1017-3-130

3

1717

33

13-13

170-7

0-7

7

3-3

13

7-37