日本を世界一豊かに。
その未来へ心を尽くす一期一会の「いちご」

2018 年 6 月 13 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東京都千代田区内幸町一丁目 1 番 1 号
い ち ご オ フ ィ ス リ ー ト 投 資 法 人
代表者名
執行役員
髙塚 義弘
（コード番号 8975）www.ichigo-office.co.jp
資産運用会社名
い ち ご 投 資 顧 問 株 式 会 社
代表者名
代表執行役社長
織井 渉
問合せ先
執行役管理本部長
田實 裕人（電話番号 03-3502-4891）

資金の借入、金利スワップ契約締結のお知らせ
いちごオフィスリート投資法人（以下、「本投資法人」という。
）は、本日、資金の借入（以下、「本借入」という。
）および金利スワップ契約締結を決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1. 本借入および金利スワップ契約締結の理由
本借入は、手元資金（3 百万円）と併せ、借入金の返済（2,949 百万円）に充当いたします。
返済対象となる借入金は、いずれも支払金利を変動としておりましたが、本借入においては、将来の金利上昇リスクをヘッジするため、金利スワップ契約の締結により金利を固定化いたします。
また、借入期間も約 6 年半とし、従前と比較して大幅な長期化を進め、財務体質の強化を図っております。なお、返済の対象となる借入金は、後述 3.をご参照ください。
2. 借入金および金利スワップ契約の内容
タームローンⅫ
借入先
株式会社三井住友銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社新生銀行、株式会社三菱 UFJ 銀行、株式会社あおぞら銀行、株式会社りそな銀行、株式会社香川銀行
借入金額
2,946 百万円
資金使途
後述 3.の借入金の返済に充当
借入予定日
2018 年 6 月 15 日
元本返済期日2024 年 11 月 11 日
元本返済方法
期日一括返済借入利率
1 か月円 TIBOR+0.63%（※）
利払期日
借入予定日以後の各月末日（初回は 2018 年 6 月末日、最終回は元本返済期日と同日）
担保
無担保・無保証［金利スワップ契約］
相手先
株式会社みずほ銀行
契約締結日2018 年 6 月 13 日
固定支払金利
0.86000%1

（※）初回の 2018 年 6 月 15 日から 2018 年 6 月末日までの金利は 0.64633%となります。なお、本借入の金利は金利スワップ契約締結により実質的に 0.86000%に固定化されます。
※ 今後適用される基準金利は、利払期日の 2 営業日前に一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関が公表する日本円 TIBOR になります。なお、日本円 TIBOR については、同機関のホームページ（www.jbatibor.or.jp/rate/）でご確認いただけます。
※ 利払期日が営業日以外の日に該当する場合には、前営業日とします。
※ 金利スワップ契約における想定元本は対象借入金と同額、開始日および終了日は借入予定日および元本返済期日と同日、変動受取金利は借入金利と同利率、また、利払期日は同条件となります。
3. 返済の対象となる借入金の内容（ご参考）
SMBC シンジケートローンⅡタームローン 5
借入先
株式会社三井住友銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社あおぞら銀行、株式会社新生銀行、株式会社三菱 UFJ 銀行、株式会社りそな銀行、オリックス銀行株式会社、株式会社香川銀行
借入残高
1,474 百万円（当初借入金額 1,500 百万円）
資金使途
既存借入金の返済資金
借入実行日2014 年 12 月 15 日
元本返済期日2018 年 6 月 15 日
元本返済方法
一部元本返済期日において元本の一部（各期間につき 937,500 円）につき返済を行い、残額は元本返済期日に一括返済します。
一部元本返済期日
借入予定日以降の 1 月、4 月、7 月および 10 月の各月最終営業日
借入利率
1 か月円 TIBOR+0.70%
担保
無担保・無保証SMBC シンジケートローンⅡタームローン 7
借入先
株式会社三井住友銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社あおぞら銀行、
株式会社新生銀行、株式会社三菱 UFJ 銀行、株式会社りそな銀行、
オリックス銀行株式会社
借入残高
1,474 百万円（当初借入金額 1,500 百万円）
資金使途
既存借入金の返済資金
借入実行日2015 年 1 月 9 日
元本返済期日2018 年 6 月 15 日
元本返済方法
一部元本返済期日において元本の一部（各期間につき 937,500 円）につき返済を行い、残額は元本返済期日に一括返済します。
一部元本返済期日
借入予定日以降の 1 月、4 月、7 月および 10 月の各月最終営業日
借入利率
1 か月円 TIBOR+0.70%
担保
無担保・無保証
4. 今後の見通し
本借入および金利スワップ契約締結の影響は、2018 年 4 月 25 日付発表の「2018 年 10 月期の運用状況および分配金予想の修正、2019 年 4 月期の運用状況および分配予想のお知らせ」、および2018 年 5 月 23 日付発表の「（訂正）2018 年 10 月期の運用状況および分配予想の修正、2019 年 4月期の運用状況および分配予想のお知らせ」に織り込み済みです。
以 上2

【ご参考】本借入実施後の有利子負債の状況① 有利子負債の状況（2018 年 6 月 15 日時点予定）

短期借入金
1 年以内返済の長期借入金
長期借入金
借入金合計
投資法人債
借入金および投資法人債の合計
その他有利子負債
有利子負債合計

本借入実施前0
11,57591,012
102,587
2,200
104,787
0104,787

本借入実施後
0
8,626
93,958102,584
2,200
104,784
0104,784（単位：百万円）
増減
0-2,949+2,946-3
0-3
0-3② 有利子負債返済期限の分散状況（2018 年 6 月 15 日時点予定）
・本借入実施前（単位：百万円）■ 借入金■ 投資法人債
9,574

10,233

9,639

9,629

9,633

9,623

8,814
6,867

7,263

4,600

4,549

3,954

3,400
2,380

2,000

1,200

1,000

2018年 2019年 2019年 2020年 2020年 2021年 2021年 2022年 2022年 2023年 2023年 2024年 2024年 2025年 2025年 2026年 2026年 2027年 2027年 2028年
10月期 4月期 10月期 4月期 10月期 4月期 10月期 4月期 10月期 4月期 10月期 4月期 10月期 4月期 10月期 4月期 10月期 4月期 10月期 4月期

・本借入実施後（単位：百万円）■ 借入金■ 投資法人債
9,574

10,233

9,639

9,629

9,633

9,623

8,814
6,867

7,263
6,346
4,600

3,954
2,000

1,600

2,380
1,200

1,000

2018年 2019年 2019年 2020年 2020年 2021年 2021年 2022年 2022年 2023年 2023年 2024年 2024年 2025年 2025年 2026年 2026年 2027年 2027年 2028年10月期 4月期 10月期 4月期 10月期 4月期 10月期 4月期 10月期 4月期 10月期 4月期 10月期 4月期 10月期 4月期 10月期 4月期 10月期 4月期

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