平成 26 年 12 月 8 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東京都千代田区内幸町一丁目 1 番 1 号
い ち ご 不 動 産 投 資 法 人
代表者名
執行役員
髙塚 義弘
（コード番号 8975）
資産運用会社名
い ち ご 不 動 産 投 資 顧 問 株 式 会 社
代表者名
代表執行役社長
織井 渉
問合せ先
執行役副社長石原 実（電話番号 03-3502-4891）

資金の借入および金利スワップ契約締結に関するお知らせ
いちご不動産投資法人（以下、「本投資法人」という。
）は、本日、資金の借入（以下、「本借入」という。
）および金利スワップ契約の締結を決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1. 借入（1）借入の理由
本投資法人は、2014 年 10 月期までの 1 年間に該当するステージⅢを「ポートフォリオの収益性向上」の期間と位置付け、財務戦略、外部成長戦略、内部成長戦略を推進してまいりました。今後より一層の成長に向けて、2015 年 4 月期以降のステージⅣでは安定的かつ収益成長が見込める「オフィス」を中心とした中規模不動産のポートフォリオ構築による資産規模の拡大を目指しており、2014 年 11 月 14
日付発表の「新投資口発行および投資口売出しに関するお知らせ」、「資産の取得および譲渡、これに伴う貸借の開始および解消に関するお知らせ」に記載のとおり、公募増資により調達する資金の一部と、メガバンク等からの借入金および自己資金により 11 物件の特定資産を取得することを予定しております。
本借入は、今後のさらなるレンダーフォーメーションの強化、借入期間の長期化、分散化に寄与いたします。

1

（2）借入金の内容
SMBC シンジケートローンⅡ（タームローン 4）
（6 年）
借入先

：株式会社三井住友銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社あおぞら銀行、株式会社新生銀行、株式会社三菱東京 UFJ 銀行、株式会社りそな銀行

借入金額：5,500 百万円

資金使途：特定資産の取得資金および関連する諸費用の支払

借入予定日：2014 年 12 月 10 日

元本返済期日：2020 年 12 月 10 日

元本返済方法：一部元本返済期日において元本の一部（各期間につき 3,437,500 円）につき返済を行い、 残額は元本返済期日に一括返済します。

一部元本返済期日 ：借入予定日以降の 1 月、4 月、7 月および 10 月の各月最終営業日（初回は 2015 年 1 月末、最終回は元本返済期日と同日）
借入利率：1 ヶ月円 TIBOR+0.85%

利払期日：借入予定日以降の各月最終営業日（初回は 2014 年 12 月末、最終回は元本返済期日と同日）

担保

：有担保

SMBC シンジケートローンⅡ（タームローン 5）（3.5 年）
借入先：株式会社三井住友銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社あおぞら銀行、
株式会社新生銀行、株式会社三菱東京 UFJ 銀行、株式会社りそな銀行、株式会社香川銀行、オリックス銀行株式会社

借入金額：1,500 百万円

資金使途：特定資産の取得資金および関連する諸費用の支払

借入予定日：2014 年 12 月 15 日

元本返済期日：2018 年 6 月 15 日元本返済方法：一部元本返済期日において元本の一部（各期間につき 937,500 円）につき返済を行い、 残額は元本返済期日に一括返済します。

一部元本返済期日 ：借入予定日以降の 1 月、4 月、7 月および 10 月の各月最終営業日（初回は 2015 年 1 月末、最終回は元本返済期日と同日）
借入利率：1 ヶ月円 TIBOR+0.70%

利払期日：借入予定日以降の各月最終営業日（初回は 2014 年 12 月末、最終回は元本返済期日と同日）

担保：有担保2

SMBC シンジケートローンⅡ（タームローン 6）
（5 年）
借入先

：株式会社三井住友銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社あおぞら銀行、
株式会社新生銀行、株式会社三菱東京 UFJ 銀行、株式会社りそな銀行、

借入金額：5,500 百万円

資金使途：特定資産の取得資金および関連する諸費用の支払

借入予定日：2014 年 12 月 15 日

元本返済期日：2019 年 12 月 16 日

元本返済方法：一部元本返済期日において元本の一部（各期間につき 3,437,500 円）につき返済を行い、 残額は元本返済期日に一括返済します。

一部元本返済期日 ：借入予定日以降の 1 月、4 月、7 月および 10 月の各月最終営業日（初回は 2015 年 1 月末、最終回は元本返済期日と同日）
借入利率：1 ヶ月円 TIBOR+0.80%

利払期日：借入予定日以降の各月最終営業日（初回は 2014 年 12 月末、最終回は元本返済期日と同日）

担保

：有担保

SMBC シンジケートローンⅡ（タームローン 7）（3.43 年）
借入先

：株式会社三井住友銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社あおぞら銀行、株式会社新生銀行、株式会社三菱東京 UFJ 銀行、株式会社りそな銀行、
オリックス銀行株式会社

借入金額：1,500 百万円

資金使途：特定資産の取得資金および関連する諸費用の支払

借入予定日：2015 年 1 月 9 日

元本返済期日：2018 年 6 月 15 日

元本返済方法：一部元本返済期日において元本の一部（各期間につき 937,500 円）につき返済を行い、 残額は元本返済期日に一括返済します。

一部元本返済期日 ：借入予定日以降の 1 月、4 月、7 月および 10 月の各月最終営業日（初回は 2015 年 1 月末、最終回は元本返済期日と同日）
借入利率：1 ヶ月円 TIBOR+0.70%

利払期日：借入予定日以降の各月最終営業日（初回は 2015 年 1 月末、最終回は元本返済期日と同日）

担保：有担保2. 金利スワップ契約（1）金利スワップ契約締結の理由
本借入のうちタームローン 4 について、支払金利の固定化を図り、金利上昇リスクをヘッジするため。

3

（2）金利スワップ契約の内容
相手先：株式会社みずほ銀行

想定元本：当初 5,500 百万円（以後一部元本返済期日毎に 3,437,500 円減額）

金利：固定支払金利 1.26750％
変動受取金利 1 ヶ月円 TIBOR+0.85%

契約締結日：2014 年 12 月 8 日

開始日：2014 年 12 月 10 日

終了日

：2020 年 12 月 10 日

一部元本返済期日 ：借入予定日以降の 1 月、4 月、7 月および 10 月の各月最終営業日（初回は 2015 年 1 月末、最終回は元本返済期日と同日）※本金利スワップ契約締結により、本借入（タームローン 4）にかかる金利は、実質的に 1.26750%で固定化されます。
3. 今後の見通し
2014 年 11 月 14 日付「2014 年 10 月期の運用状況および分配金の予想の修正、2015 年 4 月期の運用状
況および分配金の予想に関するお知らせ」の前提としていますので、業績予想の修正はありません。
4. その他
本借入に関わるリスクに関して、2014 年 11 月 14 付で提出いたしました有価証券届出書における「投資リスク」から重要な変更はありません。

以 上4参考：本件実施後の借入金の状況■ 借入金等の状況（単位：百万円）
本件実行後（2015 年 1 月 9 日時点 予定）（注 1）

本件実行前増減短期借入金000

1 年内返済予定の長期借入金

19,743

16,825▲2,918

長期借入金

36,13644,2668,130

55,88061,091

5,211

投資法人債

000

借入金合計および投資法人債の合計

55,88061,091

5,211

その他有利子負債

00055,880

61,091

5,211

借入金合計

有利子負債合計（注 1）借入金残高は本件借入が全額実行され、かつ 2014 年 11 月 14 日付「資産の取得および譲渡、これに伴う貸借の開始および解消に関するお知らせ」に記載の通りに譲渡予定資産が譲渡され、その譲渡代金を原資として既存借入金を 8,771百万円返済した場合の残高です。

■ 借入先分布状況（2015 年 1 月 9 日時点 予定）
新生信託銀行（※ 3）
2%

オリックス銀行
2%

福岡銀行 2%

メットライフ生命
3%
東京スター銀行
3%

三井住友銀行22%香川銀行
3%三菱東京UFJ銀行
3%

新生信託銀行 （※2）
5%

みずほ銀行
9%

プルデンシャルLPS
6%

みずほ信託銀行
4%

りそな銀行
10%

新生銀行
13%

あおぞら銀行13%（注 2）資金拠出はアクサ・リアル・エステート・インベストメント・マネジャーズ・ジャパン株式会社が運営する投資事業有限責任組合（注 3）資金拠出はいちごグループホールディングス株式会社

5

■ 借入金返済期限の分散状況（2015 年 1 月 9 日時点 予定）（百万円）

20,00010,000

9,517
7,530
6,581
5,900
4,450

6,422
5,431

5,417

4,310
2,430
1,765

0
15年4月期 15年10月期 16年4月期 16年10月期 17年4月期 17年10月期 18年4月期 18年10月期 19年4月期 19年10月期 20年4月期 20年10月期 21年4月期※ 本投資法人のホームページアドレス：www.ichigo-reit.co.jp

6