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2012年7月30日

2011年の中国電力量計測チップ市場の回顧と展望
中国の電力メーター業界は 2011 年も高水準の成長ペースを維持。電子式電力メーターの心臓である電力量計測チップは、その川下の電力メーター完成品に引っ張られる形で出荷量が大幅に増加した。今後は中国のスマートグリッド建設の進展や国家スマートグリッド発展戦略の推進に伴い、内需と輸出の両面で成長し、多くの好材料もあることから、同チップ市場はますます多くの企業の期待を集めることになるだろう。

市場の回顧：規模が急拡大し、中国国内企業の好調ぶりが際立った
中国の電力量計測チップの市場規模は、2007-2011 年の直近 5 年間で国内（販売量ベース）の年平均成長率が 10.4％となった。2010 年から 2011 年にかけては、電力網への入札スマートメータ
ーの規模が 2 年続けて急拡大したことで生産量が一層拡大。2011 年全体の販売量は 2010 年比24.8％増の１億枚以上を達成した。2011 年の中国国内における同チップの製品構成は、シングルチップのシェアが数量ベースで 93.2％、SOC が 6.8％。単相電力量計向けチップの販売量が全販売量の 86.2％を占め、三相向けチップが 13.8％であった。金額ベースでは単相のシェアが 60.4％、三相が 39.6％となり、市場全体では単相の数量が絶対的優位にあるものの、三相も価格面の優位性で依然として一部の企業の高収益に一役買っている。

図1 2007－2011年の中国の電力量計測チップの規模と伸び率（販売量ベース）
12000
10000
8000
6000

7078.6

19.8%

7.7%

16.6%

80%

24.8%

40%

8477.67660.87115.910577.7

4000

0%

-7.6%

2000
0-40%
2007年

2008年

2009年
販売量（万枚）

データ出典：CCID（賽迪顧問）

2010年

2011年

伸び率

2012,05■電子的または機械的な手段を問わず、本資料の一部または全部を無断で複製・転送等を行わないようお願い致します。また、当資料は情報提供のみを目的として作成されたものであり、何らかの行動を勧誘するものではありません。ご利用に際してはお客様ご自身の判断にてお願い致します。

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中国国内企業の成長が世界の電力量計測チップメーカーに対して大きな圧力となるなど、2011
年、中国の同チップ市場のブランド構成には変化が生じた。また、統一入札による電力網の調達が電力メーターの入札企業に対しコスト削減面で高い要求を突き付ける形となり、計測チップメーカーもチップ単価が値下げ圧力にさらされるなど、産業チェーンのコスト削減圧力を受ける格好となった。他国のメーカーと比べ中国メーカーは、国内スマートグリッド産業の成長傾向の把握や各電力関係部門に対する理解度も高く、その業績が他国メーカーへの一層の圧力となった。

図2 2011年の単相電力量計測チップ市場のブランド構成（販売量ベース）
その他
16.3%
シーラス・ロジック
4.7%

鉅泉光電
14.8%
上海貝岭
12.7%

TDK
6.1%
TI
6.0%
ADI
2.9%

データ出典：CCID（賽迪顧問）

鋭能微
36.6%

2012,05

図3 2011年の三相電力量計測チップ市場のブランド構成（販売量ベース）

シーラス・ロジック
0.8%

その他
10.9%

TDK
12.4%
TI
0.4%

鉅泉光電53.3%

ADI
20.7%
上海貝岭
1.5%

データ出典：CCID（賽迪顧問）

2012,05■電子的または機械的な手段を問わず、本資料の一部または全部を無断で複製・転送等を行わないようお願い致します。また、当資料は情報提供のみを目的として作成されたものであり、何らかの行動を勧誘するものではありません。ご利用に際してはお客様ご自身の判断にてお願い致します。

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図4 2011年の電力量計測チップ市場のブランド構成（売上高ベース）

その他
14.8%

鉅泉光電29.0%

シーラス・ロジック
3.4%
TDK
8.6%
上海貝岭
8.6%

TI
4.1%
ADI
9.8%

データ出典：CCID（賽迪顧問）

鋭能微
21.8%

2012,05

今後の展望：市場規模の拡大が続き、新たな成長分野が続出
スマートグリッド建設は国家のエネルギー戦略に係わるため、国の部や委員会（日本の省や庁に相当）から実際の運営にあたる電力網企業まで、巨大な財力と物質力が投入される。一方、ス
マートグリッドの計画は、発展の方向性だけでなく重点や配置、その手段までトータルな設計が行われるなど、ますます緻密になっている。また、電力網会社は設備の調達、設置から運営維持に至るまで、滞りなく着実なスマートグリッドの推進をトータルに保証している。国家スマートグリッド戦略の構成単位である電力量計測チップ業界も、経済全体の動きに後押しされる形で急発展の好機に恵まれるとみられる。さらに、太陽光発電の発電量計測、電気自動車の電力料金計算など川下の新興領域の勃興も新たな成長分野をもたらしている。
2015年には、中国の電力量計測チップの市場規模は1億7千万枚に達し、2011年から同年までの年平均成長率は10.7％になると予測される。

■電子的または機械的な手段を問わず、本資料の一部または全部を無断で複製・転送等を行わないようお願い致します。また、当資料は情報提供のみを目的として作成されたものであり、何らかの行動を勧誘するものではありません。ご利用に際してはお客様ご自身の判断にてお願い致します。

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図5 2011－2015年の中国の電力量計測チップ市場の規模と伸び率（販売量ベース）
20000.016039.2
15000.010577.7
10000.014367.5

12436.1

55%
30%

17.6%

24.8%

80%

17604.4

11.6%

15.5%

9.8%

5000.0

5%

0.0

-20%
2011年

2012年

2013年
販売量（万枚）

データ出典：CCID（賽迪顧問）

2014年

2015年

伸び率

2012,05

図6 2011－2015年の中国の電力量計測チップ市場の規模と伸び率（売上高ベース）
60%

108.1

7.3
54.7

6.5

5.6
27.0%

30%
19.1%16.1%

12.3%

11.0%

00%
2011年

2012年

2013年
売上高(億元)

データ出典：CCID（賽迪顧問）

2014年

2015年

伸び率

2012,05「第11次五ヵ年計画」期間の中国の対電力投資総額は「第10次」期間の1.1倍の3兆1千億元で、総発電容量は9億6千万キロワットと世界第二の規模。5年間の伸び率は86％だった。国家電網公司の予測では、中国経済転換の重要な時期にあたる「第12次」期間は、電力需要が5.1％のペースで伸びるとされる。同公司は同期間中に約2兆5,500億元を電力網建設に投じる計画で、2012年の投資規模は3千億元以上になるとしている。中国電力メーター業界の巨額の投資を足がかりとして、市場のニーズにしっかり寄り添いスピード感のある対応ができれば、2015年には販売規模は8億元を突破するだろう。

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