日本 扣 件、汽車、建築、機械、

產業動態、 PMI
統計數據概況
GDP056

近年日本因為與美國強化結盟關係，2023年在全球獲得比以往更多關注，媒體一度盛譽日本可望脫
離失落的30年。然而惠達從部分日本扣件廠商的口中得知，日本經濟和製造業仍面臨許多困難挑戰，包括生產成本過高、人力嚴重短缺等問題，他們尚未感受到日本景氣回春。這是否能透過數據獲得印證？
本文特別蒐集扣件相關產業的統計數據以及幾項重要經濟指標，分成「扣件」、「汽車」、「建築」、「機械」、「GDP、PMI」這五大類別，並輔以簡短說明，提供讀者作為參考。

扣件日本過去十年扣件統計數據(來源：日本螺絲工業協會、日本財務省)

生產

出口

年

前年 金額 (千 前年
前年
金額
重量(噸)
重量(噸)
比(%) 美元) 比(%)
比(%) (千美元)

2013

2,877,490 -2.86 8,414,194 -21.71 330,506

2014

2,935,912

2.03 7,698,741 -8.50 328,481 -0.61 2,528,621

2015

2,889,298 -1.59 6,916,906 -10.16 314,599 -4.23 2,306,425

2016

3,010,056

2017

進口前年
比

重量(噸)

前年 金額 (千 前年
比(%) 美元) 比(%)
852,255

1.60-9.79 248,866 -1.89

816,810-4.16-8.79 233,507 -6.17

768,541-5.91

4.18 8,398,362 21.42 327,717

4.17 2,649,526 14.88 228,744 -2.04

792,274

3.09

3,207,572

6.56 7,941,247 -5.44 344,850

5.23 2,642,971-0.25 239,533

4.72

799,244

0.88

2018

3,297,245

2.80 8,090,491

2.81 2,670,918

1.06 239,324 -0.09

841,247

5.26

2019

3,231,661 -1.99 8,489,804-3.46 254,916

886,242

5.35

2020

2,825,464 -12.57 7,751,863 -8.69 264,836 -17.19 2,226,752 -13.64 212,549 -16.62

726,686 -18.00

2021

3,114,740 10.24 8,291,633

6.96 325,945 23.07 2,679,742 20.34 229,284

7.78

816,334 12.34

2022

3,210,000

3.5 323,633 -0.70 2,402,830 -10.33 328,346

43.2 1,066,885 30.69

2023(1-10月)1.2 6,800,000
未公告

1.88 354,524

2.54 2,803,034 -11.92 253,649 12.04

4.94 319,806 -9.79 2,578,423

6.52

244,772 -24.36 1,940,757 -19.21 236,860 -27.86 808,311 -24.31

日本扣件產量平均約為300萬噸，國內產值約78億美元。平均出口重量約32萬噸，出口額25億美元，進口重量24萬噸，進口額8億美元。2020年疫情期間，日本產量重跌12%，出口額重跌17%，進口額下跌16%。
但馬上在隔年，產量報復性回補10%，出口額回補20%，進口額回補12%。2022年，產量回歸正常增幅，上升1%，出口額反而大跌10%，取而代之的是進口額大增30%。2023年前十個月出口額繼續大跌，逼近20%
跌幅，進口額也重跌24%。日本扣件產業的外銷額變化與台灣有些類似，都受疫情重挫後在一年內迅速回
彈，接著又連續兩年探底。2024年可觀測回彈的時機點。

Fastener World no.204/2024 惠達雜誌產業動態2013-2022日本國內扣件產銷變化年
2022

6,800,000

3,210,000

2021

8,291,633

3,114,740

2020

7,751,863

2,825,464

2019

8,489,804

3,231,661

2018

8,090,491

3,297,245

2017

7,941,247

3,207,572

2016

8,398,362

3,010,056

2015

6,916,906

2,889,298

2014

7,698,741

2,935,912

2013

8,414,194

2,877,490
01,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000 8,000,000 9,000,000
金額 (千美元)重量(噸)2013-2023前十個月日本扣件出口變化

年
2023 (1-10月)
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013

1,940,757

244,772
323,633
325,945
264,836
319,806
354,524
344,850
327,717314,599
328,481
330,5060

500,000

2,402,830
2,679,742
2,226,752
2,578,423
2,670,918
2,642,971
2,649,526
2,306,425
2,528,621
2,803,034
1,000,000

1,500,000

金額 (千美元)

2,000,000

2,500,000

3,000,000

重量(噸)2013-2023前十個月日本扣件進口變化

年
2023 (1-10月)
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013

808,311

236,860
328,346
229,284
212,549
254,916
239,324
239,533
228,744
233,507248,866
253,6490200,000

400,000

1,066,885
816,334
726,686
886,242841,247
799,244792,274
768,541
816,810852,255
600,000

金額 (千美元)

800,000

1,000,000

1,200,000

重量(噸)惠達雜誌 Fastener World no.204/2024057

2013-2023前十個月日本扣件出口變化

年
1,940,757
2023 (1-10月)
244,772產業動態
2,402,830
2022
323,633
2,679,742
2021
325,945
2,226,752
2020
264,836
2,578,423
2019
日本扣件進口前十大國家
日本扣件出口前十大國家319,806
日本P.C.碼61703：釘子、螺栓、螺帽等等(來源：日本財務省)
日本P.C.碼61509：釘子、螺栓、螺帽等等
2,670,918 (來源：日本財務省)
2018354,524
2,642,971 千元日幣公噸2017
千元日幣公噸
排 進口
出口344,850
名 來源 2020 20212016
對象 2020 2021 2022 2,649,526
2022
2020327,717
2021
2022
2020
2021
2022
2,306,425
2015
全球 297,918 318,703 328,346 97,070,923
114,966,809 151,454,761
全球 279,577 346,517 323,633 257,102,234 324,979,462 341,078,663
0
314,59920141
中國 194,048 210,569
216,801 38,055,825
49,276,045
64,728,380
中國
84,221 93,442 79,3852,528,621
74,408,180 85,112,581 80,428,459
328,4812,803,034
2013
2
台灣
66,154 67,191
70,819 24,773,147
29,143,322
40,858,059
美國
66,27881,73370,22561,504,889
76,968,506 78,220,678
330,5063
南韓
12,839 15,407 13,619
4,685,725
6,701,217
泰國
32,21045,3532,500,000
45,624 29,203,131
40,602,271 43,502,3140
500,0006,024,996
1,000,000
1,500,000
2,000,000
3,000,000
4
越南
11,839 12,685 13,164 3,247,338 3,903,435 4,967,815
印尼
13,283 22,833 27,531 10,971,757 18,864,526 25,226,327
金額 (千美元)重量(噸)5泰國4,645 4,210 4,678 2,956,298 3,389,000 4,112,804
印度8,170 12,215 13,863 7,805,872 11,344,803 13,625,297
6 馬來西亞 2,533 1,896 1,988 1,046,231
936,057 1,330,449 墨西哥 12,056 14,229 12,490 10,613,230 12,842,986 12,838,213
7
德國
1,032 1,148 1,199 2,419,395 2,839,362 3,970,157
巴西
5,930 9,243 10,066 4,597,655 7,242,948 9,351,117
2013-2023前十個月日本扣件進口變化8
美國
933 1,181 年1,157 13,400,879 11,706,991 14,883,356 馬來西亞 4,512 5,032 6,153 4,149,960 4,882,411 5,890,045
9 西班牙
336391609
214,373
265,270
520,667英國
6,177 808,311
6,065 5,408 4,447,837 4,837,971 4,624,928
2023 (1-10月)
236,86010 澳洲
8038072022 561
491,145706,076
622,507台灣
4,461 4,897 5,050 4,483,822
1,066,885 5,217,950 5,605,564
328,346
816,3342021
截至2022年，日本的前十大扣件進口來源中，以中國和台灣
出口的對象以中國與美國為主，對泰國、印尼、印度、
229,284
726,6862020
為大宗，自越南、德國、美國、西班牙進口的重量穩定增加。
巴西、馬來西亞、台灣出口的重量穩定增加。
212,549
886,2422019
254,916
841,2472018
239,324799,2442017
239,533
792,274
2016
228,744768,541
2015233,507
816,8102014
248,866
852,255
2013
253,649

汽車

0200,000

400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
日本新車登記數量或銷量 (單位：輛)金額 (千美元)
重量(噸)日本所有車種的新車登記數 量，
2023 (1-11月)
2019
2020
2021
2022
在2019到2022年間逐年減少，但2023
所有車種

5,195,216

4,598,615

4,448,340

4,201,320

4,416,247

乘用車4,301,091

3,809,981

3,675,698

3,448,297

2,450,767

商用車

894,125

788,634

772,642753,023

未公布

年 前11個月的 登 記 數 量已 超 越 2 0 2 2年。細看的話，乘用車與商用車的登記
數量仍是逐年減少。

日本新車登記數量或銷量 (單位：輛)年
2023 (1-11月)

2,450,767753,023

2022

3,448,297

772,6422021

01,000,000

4,598,615

4,301,091
2,000,000
商用車

Fastener World no.204/2024 惠達雜誌4,448,340

3,809,981

894,1252019

4,201,320

3,675,698

788,6342020

058

4,416,247

3,000,000
乘用車

所有車種

4,000,000

5,000,000

5,195,216
6,000,000

產業動態

建築

過去5年，日本住宅接單金額規模年平均為9,900億日幣。除了在疫情的2020年有明顯下滑之外，之後都是穩健
回升的態勢。

機械
金屬加工機械訂單量統計
單位：百萬日幣 (來源：日本產業機械工業協會)
2021年度

2022年度

2023年度

前年度增減比（%）

前年度增減比（%）

內需外需合計內需外需合計內需 外需 合計

內需外需合計內需金屬加
工機械

82,672

79,329162,001

136,40955,531

191,94065.0 -30.0

18.5

184,153

56,920241,073

35.0

2.5

25.6

其他

535,155

216,349

751,504

561,913

194,715756,628

5.0 -10.0

0.7

505,722

209,319715,041 - 10.0

7.5

-5.5

2.7

5.7 3,350,317 2,064,631 5,414,948

14.4

3.5

合計 3,333,215 1,616,221 4,949,436 3,424,840 1,805,438 5,230,278

11.7

- 2.2

外需 合計

從疫情逐漸緩和的2021年起，日本金屬加工機械的內需量不斷回溫，外需量仍在下行的趨勢。

GDP、PMI
日本在2022全年的GDP
產值為4.24兆美金，人均GDP為3.39萬美元。公視報導，日本2023年第三季GDP比前一年同期 下滑 2 .1%，也 比 經濟
學家預測的0.6%跌幅更大。
預計2023全年日本GDP將年減0.2%，降至4.23兆美元。國際貨幣基金IMF預估，日本今年就會被德國擠下，退居全球第四大經濟體。

著作權所有：惠達雜誌 / 撰文：曾柏勳

年

惠達雜誌 Fastener World no.204/2024

059