產業動態

泰國扣件、汽車、建築、GDP、PMI統計數據概況
過去3年發生許多重大變革。中美與中台關係緊張、客戶端對於「台灣+1」的需求增加、歐洲與中東先後開啟戰線、通膨持續且成本上升、碳稅逼近。這些種種潛在風險促使台灣扣件廠商比以往更加推進「南向」，紛紛前往東南亞設廠來
降低成本並分散風險。不僅是台灣，中國面臨過去30年來前所未有的房地產、股市等重大經濟指標的大衰退，以及當地
企業為分散在中國的風險，也早在數年前南向，與同樣瞄準東南亞大商機的日本、台灣與其他國家搶分市佔。東南亞儼然
成為全球的「熱」市場。
眼見此大趨勢已成形，惠達將在未來幾期刊物中，陸續介紹東南亞數個主要國家的扣件市場指標與經濟指標。本期
雜誌以泰國為起點，期望幫助讀者透過最新公告的數據掌握泰國扣件市場經濟。

◢ 扣件年
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024年1月

表1. 泰國過去十年扣件貿易金額
數據來源：泰國海關進口
出口金額 (美元)同期比(%)
金額 (美元)865,002,354-6.10%
451,215,203
873,504,013
1.00%
428,297,984
913,468,302
4.60%
465,777,783
939,012,121
2.80%
518,298,400
981,587,558
4.50%
555,762,525
903,367,876-8.00%
474,374,697
773,721,049-14.40%381,726,135
1,024,364,440
32.40%
533,669,599
1,079,028,757
5.30%
648,089,960
1,000,971,904-7.20%
583,950,564
85,518,861-4.04%
39,083,216

過 去 十 年，泰 國 扣 件 平
均 進 口 額 9. 3 5 億 美 金 (表1、圖
同期比(%)
13.50%-5.10%
8.80%
11.30%
7.20%-14.60%-19.50%39.80%
21.40%-9.90%
0.38%

1)， 2015至2018年間，泰國扣
件進口額 大 致 穩 定 微 幅 成長，
從2019年開始出現 跌 幅。2020年 疫 情 期 間，泰 國 進口 額 重 跌
14.4%，但馬上在隔年(2021)報復性回補32.4%。2022年，進口額 成 長 明 顯 看出大 幅 下 滑，只成長5.3%，在去年(2 02 3)回 跌7.2%。到了今年1月仍有4%的同期 比 跌 幅。從 這 裡 看出泰 國 對
全 球 扣 件 的 需求，從 疫 情 前暴
增到疫情後縮水 以及 庫存尚未完全消解的現象。
過 去 十年 的 平均出口 額 為
5 . 0 4 億 美 金。2 018 年 前，出口額 大 致仍 有正 成長，從 2019年
出現明顯衰退，疫情期間，出口額 同 樣 歷 經 暴 跌 19. 5 %、隔 年
暴 增 39.8 %，但 漲 幅 在2 0 2 2年縮小至21.4%，在去年(2023)回
跌9.9%。即使在今年1月回歸成
長，同期比漲幅仍不到1%。

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Fastener World no.205/2024 惠達雜誌產業動態
截至2023年，泰國的前十大扣件進口來源中，以日本、中國和台灣為大宗(表2，圖2)。對日本的進口額(佔總體的37%)比對中國(佔24%)高出1.5倍，比對台灣(9%)高出4倍。泰國自美國進口的金額穩定增加，而自馬來西亞、韓國、新加坡進口的金額持續降低。
泰國的出口對象以美國(佔總體的14.9%)、印度(12.4%)與印尼(9.5%)為主，對德國、阿根廷、馬來西亞出口的金額穩定增
加(表2，圖3)。
表2. 泰國扣件貿易前十大國家 (單位：美金)
國家排名以2023年金額為基準 ； 數據來源：泰國海關
排名

進口來源

2021

2022

2023

出口對象

2021

2022

2023

0

全球

1,024,364,440

1,079,028,757

1,000,971,904

全球

533,669,599

648,089,960

583,950,564

1

日本

432,471,692

416,473,783

370,512,525

美國

91,732,923

143,039,731

87,542,174

2

中國

202,220,862

251,342,887

240,437,173

印度

49,326,693

62,638,202

72,731,132

3

台灣

92,562,160

101,516,745

91,407,145

印尼

48,355,585

43,589,747

55,985,205

4

美國

41,558,842

61,964,667

72,282,779

德國33,547,195

41,954,709

46,012,1815

馬來西亞

69,751,536

67,079,847

49,339,655

日本

43,878,214

46,102,571

33,087,943

6

德國

41,347,259

42,091,739

39,896,525

阿根廷

24,187,545

27,854,998

28,814,900

7

英國

17,891,387

13,985,712

16,739,016

南非25,271,028

20,910,083

26,622,139

8

韓國

18,906,083

17,433,163

16,093,935

馬來西亞

16,783,654

19,266,914

20,140,146

9

義大利

13,639,672

17,284,646

14,267,894

荷蘭13,589,630

20,556,445

19,062,982

10

新加坡

17,784,827

16,099,263

13,121,281

義大利

15,000,757

23,630,883

17,179,357

從圖4的市場競爭指數(Herfindahl–Hirschman index)可以觀察泰國當地市場在國際市場上的熱絡度。指數值低於1,500代
表泰國市場中的扣件廠商競爭激烈；介於1,500到2,500代表中度競爭；2,500到6,000之間代表集中化，超過6,000代表高度寡占，換言之就是競爭者較少。
從折線圖中可觀測到，泰國扣件市場在疫情前大致處於中度競爭，疫情期間走向高度競爭，但在2021年開始緩和。由於最新數據只公布到2021年，過去兩年的競爭指數值得後續觀察。
惠達雜誌 Fastener World no.205/2024059

產業動態

◢ 汽車
過去5年泰國所有車種的新車登記數量平均為83.4萬輛(表3、圖5)。在2019到2023年間大致呈現減少的趨勢，需求尚未回
到2019年的水準。細看的話，乘用車與商用車的登記數量大致仍是減少的。
表3. 泰國新車登記數量或銷量 (單位：輛)數據來源：OICA、Thailand Automotive Institute、Marklines
車種20192020202120222023

所有車種 1,007,552 792,146 748,580 849,388 775,780

乘用車

468,638 343,494 312,200 343,349 292,505

商用車

538,914 448,652 436,380 506,039 483,275◢ 建築
過去5年，泰國新屋開工數 量平均為9.25萬件(表4、圖6)。在疫情的2020和2021年歷經兩次分別為2%和33.7%的下跌，在疫情的尾聲開始 緩 慢回升。去年前11個月的數量已超過2022年，但可見2023全年復甦的力道仍是偏弱。
表4. 泰國新屋開工數量數據來源：TradingView
年

2019

2020

2021

2022

2023 (1-11月)

件數 111,657 109,385 72,476 84,511

060

Fastener World no.205/2024 惠達雜誌84,783

◢ GDP、PMI產業動態

泰國公布2023年第4季GDP成長率僅1.7%，低於市場預期的2.6%；2023全年GDP成長率為1.9%，同樣遜於預期(圖7)。泰國政府也下調2024年經濟增長預期，由3.2%下降至2.2%。
泰國的製造業採購經理人指數在疫情前大致都落在50的中間值，2020年重跌到37左右，往後直到2023年回溫到60左右，但在接近今年1月時大幅下滑到中間值以下，落在45左右(圖8)。

著作權所有：惠達雜誌 / 撰文：曾柏勳惠達雜誌 Fastener World no.205/2024061