平成26年12月15日
各 位会 社 名 アサヒホールディングス 株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 寺山 満春（コード番号 5857 東証第1部）
問合先責任者
取締役
重政 啓太郎（TEL 03-6270-1833）
Johnson Matthey Gold and Silver Refining Holdings Limited の株式の取得（子会社化）に関するお知らせ
本日の取締役会において、アサヒアメリカホールディングス株式会社（以下、「アサヒアメリカホールディングス」という。） （ ※1 ） を子会社として設立するとともに、アサヒアメリカホールディングスを通じて Johnson
Matthey Gold and Silver Refining Holdings Limited（以下、「GSR ホールディングス」という。）の発行済み株式の全部を取得し、子会社化することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1. 株式取得の理由
GSR ホールディングスは貴金属の精錬・加工を含む特殊化学品事業をグローバルに展開するイギリス
Johnson Matthey Plc（以下、「ジョンソンマッセイ」という。」）の 100％子会社であり、傘下の Johnson MattheyLimited（以下、「GSR カナダ」という。）及び Johnson Matthey Gold & Silver Refining Inc.（以下、「GSR アメリカ」という。）において、金・銀を中心とした貴金属の精錬・加工等を営んでおります。GSR グループは、長年培ってきた顧客基盤・ブランド力・技術力を背景に特に米州地域における金・銀の精錬において高いシェアを有しております。
当社グループのアサヒプリテック株式会社が手掛けている貴金属リサイクル事業においては主にエレクトロニクス・歯科・宝飾等の各分野から貴金属資源を回収、分離・加工するのに対して、GSR グループでは主に鉱山から採掘される鉱石の精錬・加工を行っており、資源・原料の調達、貴金属（加工品）の販売、精錬技術等における補完関係が極めて高いものと考えております。
当社グループは GSR グループを子会社化することにより事業地域・分野を拡大するとともに、両社グループの調達・販売網、技術力を融合することによりシナジー効果を実現し、当社グループの成長性・収益性の拡大に繋げてまいります。
2. 異動する子会社（GSR ホールディングス）の概要
Johnson Matthey Gold and Silver Refining Holdings Limited(1) 名称
5th Floor 25 Farringdon Street, London, Greater London, United Kingdom(2) 所在地(3) 代表者の役職・氏名
Alan Myers (Director)、Jane Totten (Director)、Den Jones (Director)、
Simon Farrant (Company Secretary / Director)(4) 事業内容
100%子会社である GSR カナダ及び GSR アメリカの株式を保有することにより、当該会社の事業活動を支配、管理する業務(5) 資本金2 英ポンド(6) 設立年月日
2012 年 10 月 29 日
Johnson Matthey Plc 100.0%(7) 大株主及び持株比率(8) 上場会社と当該会社と 資本関係
当社と当該会社との間には、資本関係はありません。まの間の関係た、当社の関係者及び関係会社と当該会社との間には、特筆すべき資本関係はありません。
人的関係
当社と当該会社との間には、人的関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社との間には、特筆すべき人的関係はありません。

-1-

取引関係

当社と当該会社との間には、取引関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社との間には、特筆すべき取引関係はありません。
(9) 当該会社の最近 3 年間の経営成績及び財政状態（※2）
決算期
2012 年 3 月期
2013 年 3 月期
2014 年 3 月期
純資産
総資産
売上高
営業利益
当期純利益

百万米ドル

百万米ドル

百万米ドル

63.1
53.8
88.1
32.8
20.2

70.7
91.6
77.6
16.4
24.4

74.2
125.3
70.6
12.8
7.7

3. 株式取得の相手先（ジョンソンマッセイ）の概要(1) 名称
Johnson Matthey Plc
5th Floor 25 Farringdon Street, London, Greater London, United Kingdom(2) 所在地
Robert J. MacLeod (Chief Executive)(3) 代表者の役職・氏名(4) 事業内容
貴金属の精錬・加工を含む特殊化学品事業(5) 資本金
220.7 百万英ポンド(6) 設立年月日
1817 年 1 月 1 日(7) 純資産1,553.2 百万英ポンド(8) 総資産3,789.3 百万英ポンド
Black Rock, Inc. 10.03%(9) 大株主及び持株比率(10) 上場会社と当該会社と 資本関係
当社と当該会社との間には、資本関係はありません。まの間の関係た、当社の関係者及び関係会社と当該会社との間には、特筆すべき資本関係はありません。
人的関係
当社と当該会社との間には、人的関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社との間には、特筆すべき人的関係はありません。
取引関係
当社の連結子会社であるアサヒプリテック株式会社と営業上の取引関係があります。
関連当事者へ 該当事項はございません。の該当状況
4. 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況(1) 異動前の所有株式数0株（議決権の数：0 個）（議決権所有割合：0.0％）(2) 取得株式数2株（議決権の数：2 個）（※3）(3) 取得価額
GSR ホールディングスの普通株式アドバイザリー費用等（概算額）
合計（概算額）(4) 異動後の所有株式数

5. 日程(1) 取締役会決議日(2) 契約締結日(3) 株式譲受期日2株（議決権の数：2 個）（※3）（議決権所有割合：100.0％）

平成 26 年 12 月 15 日
平成 26 年 12 月 15 日
平成 27 年 3 月 31 日（予定）-2-

186 百万米ドル（22,320 百万円）（※4）
500 百万円
22,820 百万円

6. 今後の見通し
株式譲受期日を平成 27 年 3 月 31 日に予定しているため、平成 27 年 3 月期の当社連結業績への影響は軽微であります。また、来期以降の当社連結業績への影響は現在精査中であります。
（参考）当期連結業績予想（平成 26 年 7 月 29 日公表分）及び前期連結実績
売上高
営業利益
経常利益
平成 27 年 3 月期（連結業績予想）
平成 26 年 3 月期（前期連結実績）

当期純利益

百万円

百万円

百万円

百万円

111,000
94,254

10,4009,631

10,300
9,989

6,400
5,971

（※1）アサヒアメリカホールディングスの概要は以下の通りです。当社グループは、今回設立したアサヒアメリカホールディングスを通じて米州における事業を拡大し、当社グループ全体の成長性と収益性を一層高めてまいります。

(1) 名称(2) 所在地(3) 代表者の役職・氏名(4) 事業内容(5) 資本金(6) 設立年月(7) 大株主及び持株比率

アサヒアメリカホールディングス株式会社
東京都千代田区丸の内代表取締役社長 重政 啓太郎
事業会社の株式または持分を所有することにより、当該会社の事業活動を支配、管理する業務
10 百万円
平成 26 年 12 月アサヒホールディングス株式会社 100.0%（※2）GSR ホールディングスの連結財務諸表は作成されておりません。GSR ホールディングスは GSR カナダ及びGSR アメリカの持株会社であり、その他の事業活動は行っていないため、GSR カナダ及び GSR アメリカの経営成
績及び財政状態の合算値を記載しております。
（※3）株式譲渡契約において GSR ホールディングスの発行済み株式の全部を取得することを合意しており、発行済み株式数に変動があった場合には取得株式数・議決権の数、異動後の所有株式数・議決権の数も合わせて変更される予定です。
（※4）GSR ホールディングスの普通株式の取得価額は株式譲渡契約に定める価格調整を実施した金額となる予定です。現時点で想定される価格調整を反映した取得価額を記載しておりますが、実際の価格調整の金額により取得価額は変動することが見込まれます。GSR ホールディングスの普通株式の取得価額を円貨表記する際は1 米ドル＝120 円にて計算しております。

以 上-3-