產業動態

歐亞市場商機—土耳其汽車與零組件產業
一、歐亞交會點—土耳其基本概況

二、土耳其汽車整車與零組件產業概況土耳其汽車產業發展始於 1990 年代中期，當時主要依賴來自歐洲、美國

土耳其地跨歐亞兩洲，由於絕大的技術與投資，隨著時間推進，土耳其開始發展本土汽車製造業，出現一些自部分 領 土 位 於亞 洲，在地 理 上 土耳

主品牌，例如土耳其著名的汽車領導廠商 Tofa 與 OYAK-Renault 等，這些公

其 被 歸 為亞 洲，土耳 其 礦 產 資 源 豐司不僅為土耳其國內市場提供汽車，也將整車出口到歐洲與中東地區，逐漸

富，主要有硼、鉻、銅、鐵、鋁礬土及在國際市場展露頭角。

煤 礦 等，三 氧化 二硼 與 鉻 礦 儲 量 均
名列世界前茅，經濟發展方面，土耳其的農業發展發達，糧食自給略有出口。具備產業基礎，主要產業計有紡
織、食品加工、能源、化工、鋼鐵、水泥、汽車等，主要出口紡織品、加工食品、
棉 紗、皮革 製品、化工與 礦 產品、鋼鐵、汽車、家用電器與機械等。
土耳其 北 與西歐 汽 車生 產基 地
與消費市場的東歐接壤，南接素為世
界豪華車 輛消費市場的中東與 非洲國家，西接 伊朗、巴基 斯 坦、印度等
西亞、南亞市場，向東是黑海對面且是汽車消費發展潛力的俄羅斯等國家，居歐洲與亞洲廣大市場交會點。

土耳其汽車產業的顯著特點是模式多樣性，既有傳統的燃油汽車生產，也積極從事電動車與複合動力車研發與製造，近年來隨著全球汽車產業面向潔淨能源與智慧汽車的轉型，也開始擴充在這些領域的投入，力求在新能源汽
車市場占據一席之地。在汽車製造方面，引進國際先進技術，同時也不斷創新
與提升本土製造技術水準，汽車產業不僅強調產品品質與性能，還注重設計
美觀與符合市場需求，使得土耳其組裝生產的汽車在國際市場上具有較強競爭力。
土耳其政府對汽車產業支持也是推動發展的重要因素，政府提供稅收優
惠、資金支持以及建立汽車產業園區等措施，鼓勵汽車產業的發展與技術創新，產業政策有效地促進汽車產業成長，吸引許多國際領導車廠在土耳其設立生產基地。面對未來，汽車產業正積極適應全球汽車產業變革，在電動車
與自動駕駛技術方面，努力趕上國際先進水準，力求在全球汽車產業的新趨
勢中占有一席之地；表 1 是土耳其主要汽車廠與生產據點。
此外，土耳其也積極探索汽車產業的可持續發展之路，注重環保與節能，以因應全球對環境友好需求，根據土耳其汽車製造協會資料，土耳其汽車產
業包括整車製造與零組件製造兩大部分，整車製造：依據車型可分為一般小客車、卡車、小貨卡及廂型車、拖車及半拖車、小型巴士、中型巴士、一般巴士

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表 1、土耳其主要汽車廠
公司名稱

領導車廠

Ford Otomotiv Sanayi AS

FordOYAK-Renault Otomobil Fabrikalari AS
Tofa _ Turk Otomobil Fabrikasi AS
Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. AS
Mercedes-Benz Turk AS

Renault
FiatHyundai
Mercedes-Benz

車型
乘用車、貨車 (Van)、小巴士、卡車生產據點
Kocaeli, Eskisehir

乘用車

Bursa

乘用車、貨車、小巴士

Bursa
Kocaeli乘用車卡車、大型及中型巴士

Istanbul, Aksaray

Toyota Otomotiv Sanayi Turkiye ASToyota乘用車SakaryaOtokar Otomotiv ve Savunma Sanayi AS

Otokar

貨車、（大中小型）巴士KocaeliTemsa Global San. ve Tic. AS

Temsa

卡車、大型及中型巴士

Adana

Anadolu-Isuzu Otomotiv San. ve Tic. ASIsuzu

貨車、卡車、（大中小型）巴士Kocaeli

MAN Turkiye ASMAN

大型及中型巴士

AnkaraHonda

乘用車Kocaeli

Karsan貨車、（大中小型）巴士

Honda Turkiye AS
Karsan OTOMOT V SANAYVE T CARET A.

Bursa

資料來源：Automotive Manufacturers Association, OSD

與田地牽引機等。土耳其境內擁有超 過 400 家一級供應
商 (Tier 1 Supplier) 與眾多 OEM( 原廠製造 ) 代工廠合作，供應汽車組裝與維修所需各類型零組件，零組件廠商聚

三、土耳其電動車輛產業概況

落主要分布在土耳其西北部，以 Bursa 規模最大，其次是

土耳其屬於汽車生產大國，生產規模居歐盟第 5 大Istanbul、Izmit & Sakarya，其他 主 要 產 業 聚 落，另位 於與全球第 15 大，具備堅強的資本結構，優良技術與勞動西南部 Izmir 與 Manisa 等省分。

力，較低的勞動成本，對供應商極大的影響力，與國外各土耳其汽車零組件業主要由中小企業所組成，廠商約

領導車廠的緊密聯繫，優 越的地理位 置等優 越條件，由5,000 餘家，領導廠商具備原廠製造與出口競爭力，生產

於土耳其 與歐盟同屬關稅同盟，與歐盟法 規一體化，面規模較小廠商以供應售後維修市場為主，產品品項包括引

臨歐盟日益嚴苛的碳排放標準與汽車產業 ( 如 : 電動車

擎及其零組件、變速與減速機構、剎車系統及其零件、液等 ) 突破性科技發展，同時各主要歐盟國家 ( 如 : 德國 )壓與氣動元件、懸吊系統、安全系統、橡膠零件、底盤零已經明示 2030 年將禁止燃油引擎汽車銷售，做為德國及組件、鑄件與鍛造件、電氣設備、照明系統、電池、汽車玻其他歐盟國家主要汽車供應國的土耳其，由於汽車產業

璃及座椅等，可滿足當地汽車廠商 85% 以上採購需求。

係第一大產業，為維繫經濟發展與在汽車產業上地位，

鑒於土耳其為汽車製造大國且具橫跨歐亞交會地理優勢，周邊市場廣大，土耳其汽車零組件業亦吸引許多外
國 投 資，知 名 廠 商 如 德 商 Bosch、Continental、Denso、Visteon、Delphi 與 Johnson Controls 等， 都 在 土 耳 其投 資 布局 與 生 產，輪 胎 部 分，Bridgestone 與 土 耳 其 廠商 Sabanci 成立合資企業 Brisa( 產量及市占第一 )、住友
橡 膠 (Sumitomo Rubber) 與 土 耳 其 廠 商 AKO 合 資 成 立
Sumitomo Rubber AKO，Pirelli 與 Goodyear 則在土耳其設有子公司。
對土耳其汽車產業而言，國際合作是實現技術進步與

也 開 始 布局 電 動 車，2018 年 由 Anadolu Group、BMC、
Kök Group、Turkcell 與 Zorlu 控股集團等成立土耳其汽車合資集團 (TOGG)，從事電動車組裝與銷售，限於充電
基礎設施、市場接受度與缺乏關鍵零組件供應鏈等因素，截至 2023 年底，電動車輛總數僅占汽車保有量的 2.2%，後續仍有相當成長空間。

四、土耳其汽車產業與產銷獨特的地理位置優勢，加上較低廉的人力成本，使土耳其成為世界汽車各大跨國公司投資建廠的理想目標國，Ford、Renault (Nissan)、Iveco、Peugeot、Mercedes-市場擴張的關鍵因素，透過與國際領導車廠、科技公司合Benz、Fiat、Land Rover、MAN、Toyota、Honda、Isuzu、作，土耳其不僅獲得先進技術與管理經驗，還能拓展國際Hyundai 等國際汽車領導廠商，都在土耳其以直接投資、市場，提升品牌的全球影響力。綜合觀察土耳其汽車產業

合資、合作等不同方式建廠，所生產的汽車多數出口，土雖面臨諸多挑 戰，但其發展潜力與未來前景 依然值得期

耳其的汽車屬於出口導向型的產業，已成為土耳其的支待，隨著技術的不斷進步與市場的日益開放，土耳其可望

柱產業之一。

在全球汽車產業扮演重要角色。

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近 年來汽 車 產 業位列土 耳 其出口第

圖 1、近 2 年土耳其汽車生產量與銷售量比較

1 大 產 業，根 據 土 耳 其 汽 車 製 造 商 協 會(Automotive Manufacturers Association,120OSD)，2023 年 汽 車 產 業 出 口 值 達 285

100億 美 元，佔 土 耳 其 總 出 口 比 例 13.9%、
進 口 值 218.4 億 美 元，佔 總 進 口 9.2%。
Tofa (FIAT 與 土 商 Koc Holding 合 資 )、OYAK Renault (Renault 與 土 商 OYAK 合資 ) 與 Ford Otomotiv Sanayi (Ford 與 土商 Koc Holding 合 資 ) 是 整車 產 量 與出口前 3 大車廠。
以 2023 年 為 例，土 耳 其 乘 用 車 生 產95.3 萬 輛，商用車銷售 51.6 萬 輛，土耳 其單
位︓萬輛806040200

乘用車生產量商用車生產量乘用車銷售量

2023年

95.3

51.6

96.7

31.7

2022年

81.1

54.2

59.3

23.5

資料來源：OICS；工研院產科國際所(2024/01)

汽車大部分出口，與 泰國組裝生產汽車且多 數 出 口 類 似，自 1996 年 土 耳 其 與 歐 盟

圖 2、2023 年土耳其主要車廠市佔率

簽訂關稅同盟協議 之後，土耳其汽車主要
出口面向歐盟市場，2023 年底汽車出口值
350 億 美 元，國內市場 與出口成長 共同支

商用車銷售量Fiat, 15.7%

其他, 27.3%

撐 2023 年汽 車產 業表現。圖 1，是 近 2 年

Renault, 11.0%

土耳其汽車生產量與銷售量比較，土耳其 2023 年較 2022 年銷售量成長55.2%，產 量 成長 8.6%，土 耳 其 汽 車 工 業
協 會 (OSD) 發 布 12 月新 車 銷 售量 較 前一

Dacia, 3.4%

年同期成長 35.0%，達 16.4 萬輛。2023 年

Hyundai, 4.8%

累計 銷售量較 前一年同期成長 55.2%，達128.4 萬輛，包含乘用車９6.7 萬輛，各式商用車 31.7 萬輛。
據 土 耳 其 汽 車 銷 售 協 會 (ODD) 統

Ford, 8.3%
VW, 7.2%

Toyota, 4.8%

Citroen, 5.1%

Opel, 6.0%

Peugeot, 6.4%

資料來源：Automotive Manufacturers Association；工研院產科國際所(2024/01)

計，從 2023 年 輕 型 車 銷 量 分 品 牌 觀 察，首 位 Fiat 銷 售 193,622 輛 ( 市 場 佔 有 率15.7%)，第 二 名 Renault 銷 售 135,645 輛( 市 場 佔 有 率 11.0%)，第 三 名 Ford 銷 售圖 3、2023 年土耳其各類型汽車銷售佔比貨卡車, 3.6%

中巴+大巴, 0.4%

102,380 輛 ( 市 場 佔 有 率 8.3%)，第 四 名
VW 銷售 88,776 輛 ( 市場佔有率 7.2%)，第商用車, 20.7%

五 名 Peugeot 銷 售 78,632 輛 ( 市 場 佔 有率 6.4%) 等。12 月新 車 銷 量 中，除 中 重 型
商用車以外的輕型車銷售量較前一年成長
37.7%，達 158,653 輛，圖 2 所 示，是 2023
年土 耳 其 主 要 車 廠 市 佔 率 ( 銷 售 佔 比 )。
2023 年土耳其乘用車銷售佔比 75.3%，各式 商 用車 20.7%，貨卡車 3.6%，中巴 與 大乘用車, 75.3%

巴佔 0.4%，圖 3 是 2023 年土 耳 其 汽 車各類車型銷售佔比。

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資料來源：Automotive Manufacturers Association；工研院產科國際所(2024/01)

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2023 年乘用車銷售量以排氣量觀圖 4、台灣對土耳其汽車零組件進出口值

察，1,600CC 及 以下 車 型 較 前 一年 成長 51.7%，達 781,535 輛，佔 80.8%。

1200

以引擎種 類觀察，汽油車銷售量較前車 ) 較前一年成長 62.8%，達 104,804

單 1000位
800
︓
新台 600
幣百 400
萬元 200輛 ( 佔比 10.8%)，純電動車 (EV) 較前0

一 年 成 長 58.1%，達 646,385 輛 ( 佔比 66.8%)，柴油車引擎較前一年成長
29.1%，達 133,374 輛 ( 佔 比 13.8%)，
複 合 動 力 車 (Hybrid Car，油 電 混 合

一 年 成 長 833.4%，達 72,179 輛 ( 佔比 7.5%)。以 變 速 機 構 區 分，A/T( 自動變速機構 ) 車銷售量較前一年成長

2019

2020

2021

2022

2023(預測)

出口

1029

950

851

876

934

進口

120

137

160

246

321

資料來源：財政部關務署資料庫；工研院產科國際所(2024/01)

73.1%，達 803,877 輛 ( 佔比 83.1%)。
另一方面，12 月汽 車生 產 量 較 前
一 年 下 滑 16.2% 至 119,314 輛，2023
年 總 產 量 較 前 一 年 成 長 8.6%，達1,468,393 輛。2023 年 進 口 量 較 前 一
年成長 79.6%，達 815,693 輛，出口量較前一年成長 5.0%，達 1,018,247 輛。

五、台灣廠商機會
從汽車整車與零組件產業屬性觀察，整車產業方面，土耳其與泰國都是汽
車組裝後多數出口歐盟國家 ( 土耳其多出口乘用車 ) 或美國 ( 泰國多出口商用車或 Pick-Up)，汽車零組件產業方面土耳其與台灣類似，都有完整的產業供應鏈，土耳其以歐洲領導廠商為技術支援，台灣則長期與日系廠商合作，零組件

土耳其雖然 還不是歐盟成員國，事實分類也很類似，除支援本國汽車組裝外，多數零組件出口 ( 土耳其多出口歐盟上已成為歐盟汽車生產基地，成為在國家，台灣則多出口歐洲與北美國家 )；台灣在電動車輛產業，無論是電動機

歐盟汽車產業東移中受益的中東歐國

車或電動車輛產業鏈抑或充電基礎設施，多較土耳其完整且齊全，汽車電子家強勁對手。如果將土耳其與亞洲比產品更較土耳其多樣化且蓬勃發展。

較，是汽 車產量與市場 較 大的國家，與歐盟比較，也是汽車產量較大國家，其大巴士產量 居第一 位，輕型商用車
產量居第二位，貨卡車產量居第七位，
乘用車產量居第九位。
根據土耳其經濟部統計，2023 年
土耳其汽車零組件出口值 179.5 億 美元，主要 產品包 括引擎 及其 零 組件、輪胎及內胎、車身、車輪及其零件、橡
膠與塑膠零組件、變速與減速機構及剎車系統零組件等，主要出口市場包括德國、法國、義大利、英國、羅馬尼台灣在過去很長時間多布局歐洲與北美市場，對中東與西亞國家較少著墨，台灣對土耳其汽車零組件進出口無論是金額、種類或數量，相對歐洲與北美市場少很多，圖 4，是近 5 年台灣對土耳其汽車零組件進出口值，以 2023 年
為例，台灣對土耳其汽車零組件出口值新台幣 93.4 億元，汽車零組件主要出
口品項有保險桿、各類型車燈、橡膠與塑膠製品與傳動零組件等，進口值新台
幣 32.1 億元，進口品項則以電氣零組件與各式機電控制器為主，出口值與進
口值分別占台灣汽車零組件總出口值 0.4% 與 0.3%，存在相當大的成長空間。
土耳其汽車整車組裝技術與零組件製造技術多源自國際領導廠商，台灣在
模具與夾治具技術具備成本競爭優勢，土耳其汽車產業相關的機械五金、精密沖壓件、橡膠與塑膠射出成型、緊固扣件 ( 如 : 汽缸與引擎螺絲與螺帽、門鎖
扣件與外飾件 ) 等具有產業互補空間。

亞、俄羅斯、美國、西班牙、比利時及另外、由於近年來汽車電子發展，在汽車零組件佔比越來越高，據估計至波 蘭；進 口 值 233.8 億 美 元，主 要 產2030 年汽車配備軟體與電子設備將上升至整車零組件的 60%，且歐盟對相關品包括大型商用車柴油引擎、變速箱、耗能、安全、汽車排放等方面規範日趨嚴謹，已將電子車身穩定系統列為標準

輪胎及內胎、引擎及其零件、內燃機、安全配備，土耳其與歐盟法規一體化，對汽車電子需求將有增無減。台灣在半傳動軸與剎車系統控制器等，主要進導體產業擁有競爭優勢，汽車電子產業供應鏈完整且具備相當利基，近年來

口國家有德國、義大利、英國、法國、因自動駕駛車、聯網車輛將可促進先進駕駛安全輔助系統，如 : 車用影像系統、中國大陸、波 蘭、印度、南韓、日本及盲點偵測、車道偏移、停車輔助系統、車用 LED 等產品為訴求，汽車電子亦是西班牙等。

擴展土耳其市場的重要產品。
著作權所有:惠達雜誌 / 撰文: 蕭瑞聖

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