平成23年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
平成23年2月4日
上場会社名 トレイダーズホールディングス株式会社
コード番号 8704
URL http://www.tradershd.com/
代表者（役職名） 代表取締役社長
問合せ先責任者 （役職名） 財務部長
四半期報告書提出予定日
平成23年2月10日
配当支払開始予定日―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無
： 無

上場取引所
（氏名） 金丸 勲（氏名） 大浦 隆文

大TEL 03-5114-0344（百万円未満切捨て）

1. 平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12月31日）(1) 連結経営成績（累計）（％表示は、対前年同四半期増減率）

営業収益
23年3月期第3四半期
22年3月期第3四半期

純営業収益

営業利益

百万円

％

百万円

％

百万円

3,012
2,596

16.0
△26.6

2,955
2,518

17.4
△27.3

△962
△628

経常利益
％

―
―

△1,001
△657

％

百万円

―
―

△970
△821

％

―
―

潜在株式調整後1株当たり四半期
純利益

1株当たり四半期純利益円銭

23年3月期第3四半期
22年3月期第3四半期

四半期純利益百万円

円銭△4,069.83△3,444.12――(2) 連結財政状態
総資産

純資産
百万円

23年3月期第3四半期
22年3月期（参考） 自己資本

自己資本比率

1株当たり純資産

百万円

24,31324,94723年3月期第3四半期 1,956百万円

1,967
2,943
22年3月期 2,930百万円

％

円銭

8.0
11.7

8,201.32
12,285.21

2. 配当の状況
第1四半期末円銭

22年3月期23年3月期23年3月期（予想）

年間配当金
第3四半期末

第2四半期末
円銭

―
―

期末
円銭

―
―

0.00
0.00

合計
円銭

円銭

0.00

0.00

―

―

（注）当四半期における配当予想の修正有無 無
23年３月期の配当予想額は未定であります。

3. 平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日）（％表示は、対前期増減率）

営業収益
百万円

営業利益
％

経常利益

百万円

通期
△680
4,600
7.0
（注）当四半期における業績予想の修正有無 無

％

―

百万円

△730

1株当たり当期
純利益

当期純利益
％

―

百万円

△720

％

―

円銭

△3,018.11

4. その他 （詳細は、【添付資料】P.4「その他の情報」をご覧ください。）(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 無（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 無（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更① 会計基準等の改正に伴う変更
無② ①以外の変更
無（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。

(4) 発行済株式数（普通株式）① 期末発行済株式数（自己株式を含む）② 期末自己株式数③ 期中平均株式数（四半期累計）

23年3月期3Q 238,704株
23年3月期3Q
144株
23年3月期3Q 238,560株

22年3月期
238,704株
22年3月期
144株
22年3月期3Q 238,560株※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項（注）当資料に記載の業績見通しは、現在入手している情報による判断及び仮定に基づいた見通しであり、多分にリスクや不確実性を含んでいます。実際の業績は、今後様々な要因により、上記予想数値と大きく異なる結果となる可能性があります。

トレイダーズホールディングス㈱（8704）平成23年３月期 第3四半期決算短信○添付資料の目次
１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 …………………………………………………………………………

2（１）連結経営成績に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………

2（２）連結財政状態に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………

3（３）連結業績予想に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………

4

２．その他の情報 ……………………………………………………………………………………………………………

4（１）重要な子会社の異動の概要 ………………………………………………………………………………………

4（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 ……………………………………………………………………

4（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 ……………………………………………………………

4（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 ……………………………………………………………………

4

３．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………

5（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………

5（２）四半期連結損益計算書 ……………………………………………………………………………………………

7（第３四半期連結累計期間） ………………………………………………………………………………………

7（第３四半期連結会計期間） ………………………………………………………………………………………

9（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………………………………………

11（４）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………

12（５）セグメント情報 ……………………………………………………………………………………………………

12（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………………………………………

13

４．補足情報 …………………………………………………………………………………………………………………

14

連結決算資料 ………………………………………………………………………………………………………………

14

-1-

トレイダーズホールディングス㈱（8704）平成23年３月期 第3四半期決算短信

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報（１）連結経営成績に関する定性的情報
当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府による緊急経済対策の効果などにより緩やかに回復の兆しが見られましたが、円高進行、株価低迷やデフレの影響、厳しい雇用環境の継続など、依然として先行き不透明な状
況で推移しました。
国内株式市場におきましては、期首に9,440円52銭で始まった日経平均株価は、ニューヨーク市場での株安、外国為替市場における円高進行が重石となり上値が重い展開が続き、11月2日には9,123円62銭まで下落するに至りました。しかし、10月の米国雇用統計の結果が市場の事前予想を上回ったこと、米国で追加の金融緩和策が行われたことなどをきっかけに、海外証券市場が堅調な動きに転じたことから、一転して回復基調で推移し、日経平均株価は11月18日に10,000円台を回復しました。その後も、世界的に株式市場が安定していたことを背景に、日経平均株価は堅調に推移し、10,228円92銭で第３四半期を終了しました。
外国為替市場では、期首１米ドル＝83円53銭でスタートしましたが、世界的な景気後退懸念の影響を受けて円買いの動きが加速して、10月14日には一時１米ドル＝80円台に突入し、１米ドル＝80～81円台の円高水準で推移しました。その後、11月に入って米国で追加の金融緩和策が行われたことなどをきっかけに、海外証券市場が堅調な動きに転じたこと、アイルランドや南欧への財政不安がユーロ売りを誘導し、米ドルが相対的に上昇を見せたことなどから、１米ドル＝83円台まで回復しました。しかし、年末にかけては日本企業の資金還流の動きなどから円が買われる
動きが加速し、１米ドル＝81円12銭で第３四半期を終了しました。
このような市場環境のもと、当社グループでは、主軸事業である外国為替取引事業および証券取引事業において、参入企業の増加による競争激化や新たな規制の導入などによる経営環境の変化に対応すべく、経営体勢の強化を図る
とともに、個人投資家に対して、最先端のインターネット取引システムやトレーディングをサポートする付加価値のあるサービスを提供し続けることに取り組んでおります。
外国為替取引事業におきましては、平成22年８月よりレバレッジ規制が導入されることを踏まえて、相対の外国為替証拠金取引事業の営業基盤増強、取引量の拡大を最短期間で実現することを目的として、株式会社EMCOM証券（以下、「EMCOM証券」といいます。なお、平成22年７月20日付けで「株式会社EMCOM CAPITAL」に商号変更しております。）の外国為替証拠金取引事業を、トレイダーズ証券株式会社（以下、「トレイダーズ証券」といいます。）が包括的に承継いたしました（効力発生日

平成22年７月20日）。

証券取引事業におきましては、「自分の好きな時間に取引をしたい」「自分の投資したい国に投資したい」という個人投資家のニーズに応えるべく、日本の個人投資家が国内に居ながら世界中の主要株価指数先物をお取引いただける環境のご提供に向けて取り組んでおります。また、一方で、店舗型販売窓口を持つ金融商品仲介業者との連携を強化し、顧客に対する多面的なコミュニケーションチャネルを積極活用した営業体制の構築も進め、インターネット型と店舗型の両営業チャネルの強みを相乗的に拡大させる営業戦略を推進し、収益基盤の増強を図っております。
特に、当社グループは、平成19年11月に、日経225先物取引業界で初めてシステムトレード機能を搭載した『トレードスタジアム』のサービス提供を行って以来、システムトレードに対して、日経225先物取引、外国為替証拠金取引の両分野で積極的に取り組んでおります。これら取引サービスの提供だけではなく、トレイダーズフィナンシャル
株式会社におきましては、平成22年３月に、システムトレードに関する様々なコンテンツを個人投資家に提供することを目的として、システムトレードに特化したポータルサイト『システムトレード．com』を開設し、以降、日経225
先物・日経225mini、FXの自動売買ソフトの販売、自社サイトにて取扱いのある自動売買ソフトの運用成績ランキン
グを発表するなど、サービスの拡充を図っております。
一方で、当社は、グループ企業価値の向上に資する企業に対して、M＆Aも視野に入れた投資事業を展開することを目的として、平成22年５月に、トレイダーズ・プリンシパル・ファイナンス株式会社を設立いたしました。同社は、当社グループの投資機能の役割を担い、金融、IT関連の企業を主なターゲットとして、投資先、支援先の開拓を進めておりますが、韓国において複数の有望な投資案件が具体化してきたことに伴い、平成22年８月に、投融資先に対するモニタリング体制の強化、為替リスクを極小化した上での効率的な資金移動などを機動的に行うことを目的として、同社の子会社（当社の孫会社）として、Traders Korea Co.,Ltdを設立しております。
当第３四半期連結累計期間の営業収益は、受入手数料1,275,428千円（前年同期比36.3%減）、トレーディング損益
1,621,350千円（前年同期比294.7%増）となり、営業収益合計で 3,012,554千円（対前年同期比16.0%増）となりました。一方、営業費用は、証券取引事業における金融商品仲介業者を経由した取引の減少などに伴い支払手数料が363,953千円（前年同期比58.3％減）と減少したのに対して、平成22年７月にEMCOM証券から外国為替証拠金取引事業
および有価証券関連事業を承継したことにより、器具備品費が1,225,342千円（前年同期比110.2%増）、人件費
836,367千円（前年同期比25.8%増）と増加したこと、平成21年10月に株式会社EMCOM TRADE（以下、「EMCOM TRADE」といいます。）を完全子会社化したことに伴うのれん償却費143,105千円を計上したことなどにより、販売費及び一般管理費は3,918,043千円（対前年同期比24.5%増）となりました。

-2-

トレイダーズホールディングス㈱（8704）平成23年３月期 第3四半期決算短信

また、特別損益におきましては、貸倒引当金戻入額53,608千円、金融商品取引責任準備金戻入32,209千円を計上したことなどにより特別利益87,896千円を計上したのに対して、トレイダーズ証券が営む証券対面取引営業のうち大阪支店および東京営業所の顧客を対象とした事業を第三者に譲渡したこと（効力発生日平成22年11月８日）などに伴う事業整理損43,016千円、平成22年３月にEMCOM TRADEの解散および清算を決定したことに伴う事業整理損失引当金繰
入額8,000千円を各々計上したことなどにより特別損失54,234千円を計上いたしました。
以上の結果、当第３四半期連結累計期間におきましては、営業損失962,336千円、経常損失1,001,369千円、四半期純損失970,897千円となりました。
〔セグメント情報〕
12ページ「（５）セグメント情報〔セグメント情報〕

１．報告セグメントの概要」に記載のとおり、当社グル

ープは、第１四半期連結会計期間より、「金融商品取引事業」、「金融商品仲介事業」の２つを報告セグメントとし、かつ「金融商品取引事業」において「外国為替取引事業」及び「証券取引事業」について可能な業績測定区分を行っております。
なお、主たる報告セグメントの業績は次のとおりであります。
＜金融商品取引事業＞（外国為替取引事業）
当事業部門におきましては、平成22年７月にEMCOM証券から外国為替証拠金取引事業（『みんなのFX』）を承継したことに伴い、相対の外国為替証拠金取引における営業収益が大幅に増加し、当第３四半期連結累計期間における営業収益は1,752,784千円（うち受入手数料109,841千円、トレーディング損益1,621,350千円）となりました。また、貢献利益（営業収益から変動費用および直接固定費を差し引いたもの）は、上記に伴い器具備品費、人件費も大幅に増加したこと、他のサービスの業績が低調に推移したことなどに加えて、EMCOM TRADEを完全子会社化したことに伴うのれん償却額143,105千円を計上したことなどにより124,237千円となりました。なお、当第３四半期連結累計期間末における顧客口座数、預り資産は、EMCOM証券から外国為替証拠金取引事業を承継したことに伴い大きく増加し、顧客口座数は101,215口座となり、預り資産は13,135,756千円となりました。
（証券取引事業）
当事業部門におきましては、同業他社との競争が激化したことや、リスク管理の観点から日経225先物・オプショ
ン、日経225mini取引における代用有価証券の取扱い終了、取引制限枚数の引き下げの影響などのマイナス要因を受けて業績は低調に推移し、営業収益は1,251,098千円（うち受入手数料1,159,849千円）、貢献利益は513,159千円となりました。なお、当第３四半期連結累計期間末における顧客口座数は31,199口座、預り資産は22,659,215千円となりました。
以上により、外国為替取引事業、証券取引事業に共通する固定費用を差し引いた金融商品取引事業のセグメント損
失は888,813千円となりました。
（２）連結財政状態に関する定性的情報①資産、負債及び資本の状況
当第３四半期連結累計期間末の資産は、前連結会計年度末と比較して633,239千円減少して24,313,919千円となりました。これは主に、預託金5,519,000千円が増加したことに対して、信用取引資産4,291,460千円、現金及び預金1,529,174千円、短期差入保証金101,904千円、有形固定資産83,787千円、無形固定資産77,327千円が各々減少したことなどによるものであります。
負債は、前連結会計年度末と比較して342,944千円増加して22,346,573千円となりました。これは主に、信用取引負債4,193,752千円、預り金1,280,376千円、短期社債1,200,000千円、短期借入金464,462千円が各々減少したことに対して、トレーディング商品313,837千円（前期は資産の部に計上）、受入保証金7,061,353千円、長期借入金
180,700千円が各々増加したことなどによるものであります。
純資産は、前連結会計年度末と比較して976,183千円減少して1,967,345千円となりました。これは主に、当第３四半期連結累計期間において四半期純損失970,897千円を計上したことなどによるものであります。

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トレイダーズホールディングス㈱（8704）平成23年３月期 第3四半期決算短信②キャッシュ・フローの状況
当第３四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」といいます。）は、前連結会計年度末と比較して1,529,174千円減少し、605,469千円となりました。
当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況およびこれらの要因は、以下のとおりであります。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
当第３四半期連結累計期間における営業活動による資金は、 202,785 千円の収入超過となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失の計上による 967,707 千円の資金減少要因があったこと、預り金及び受入保証金
1,248,023 千円が減少 したこと、トレーディング商品 343,658 千円が減少 したことに対して、顧客分別金信託
2,044,799千円、短期差入保証金 102,030千円が各々減少したこと、EMCOM TRADEの完全子会社化に伴うのれん償却
額143,105千円、固定資産の減価償却費等172,553千円を計上したことなどによるものであります。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
当第３四半期連結累計期間における投資活動による資金は、 153,390 千円の支出超過となりました。これは主に、EMCOM TRADEの子会社化による事業買収に伴う支出額 92,037千円が発生したこと、システムトレード関連のソ
フトウェア取得などに伴う無形固定資産の取得による支出36,069千円が発生したことなどによるものであります。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
当第３四半期連結累計期間における財務活動による資金は、1,578,427千円の支出超過となりました。これは主に、長期借入れによる収入250,000千円、社債発行による収入100,000千円が各々発生したことなどに対して、短期借入金の純減少502,962千円、長期借入金の返済による支出30,800千円、社債償還による支出1,300,000千円、ファイナンスリース債務の返済による支出93,750千円が各々発生したことなどによるものであります。
（３）連結業績予想に関する定性的情報通期の業績につきましては、平成22年11月９日に発表いたしました業績予想と変更はございません。

２．その他の情報（１）重要な子会社の異動の概要
該当事項はありません。
（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要
該当事項はありません。
（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号
及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号

平成20年３月31日）

平成20年３月31日）を適用しております。
これにより、営業損失、経常損失はそれぞれ3,990千円増加し、税金等調整前四半期純損失は6,651千円増加しております。
（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要
該当事項はありません。

-4-

トレイダーズホールディングス㈱（8704）平成23年３月期 第3四半期決算短信

３．四半期連結財務諸表（１）四半期連結貸借対照表（単位：千円）当第３四半期連結会計期間末(平成22年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金
預託金
顧客分別金信託
その他の預託金
トレーディング商品
信用取引資産信用取引貸付金
信用取引借証券担保金
短期差入保証金
信用取引差入保証金
先物取引差入証拠金
外国為替差入証拠金
その他の差入保証金
その他
貸倒引当金
流動資産計
固定資産
有形固定資産建物（純額）
器具備品
車両運搬具（純額）
リース資産（純額）
無形固定資産のれん
ソフトウエア
リース資産
その他
投資その他の資産投資有価証券
長期立替金
その他
貸倒引当金
固定資産計
資産合計

-5-

前連結会計年度末に係る要約連結貸借対照表(平成22年３月31日)

605,469
12,971,000
12,969,000
2,000－
545,043
526,134
18,9099,041,997
29,0006,423,700
2,061,297
528,000
207,548△2,625

2,134,643
7,452,000
7,450,000
2,000
15,967
4,836,503
2,867,322
1,969,181
9,143,902
80,0006,738,553
1,471,349
854,000
285,216△29,326

23,368,433

23,838,906

282,41467,432
87,174
6,998
120,810282,081－257,821
20,091
4,168
380,989
180,707
162,281
263,836△225,836

366,20278,701
116,494
10,182160,823
359,409
51,067278,198
26,071
4,071
382,640
194,750
164,592
415,099△391,801

945,486

1,108,252

24,313,919

24,947,158

トレイダーズホールディングス㈱（8704）平成23年３月期 第3四半期決算短信（単位：千円）当第３四半期連結会計期間末(平成22年12月31日)
負債の部
流動負債
トレーディング商品
信用取引負債
信用取引借入金
信用取引貸証券受入金
預り金
顧客からの預り金
その他の預り金
受入保証金
信用取引受入保証金
先物取引受入証拠金
外国為替受入証拠金
短期社債
短期借入金
リース債務
未払法人税等
事業整理損失引当金
その他

前連結会計年度末に係る要約連結貸借対照表(平成22年３月31日)

297,870
541,411
523,030
18,381
3,444,226
3,417,944
26,282
16,529,074
60,025
6,398,972
10,070,076－
287,137
124,747
6,586
8,000
357,757－
4,735,163
2,811,087
1,924,076
4,724,603
4,709,445
15,157
9,467,720
253,424
6,803,605
2,410,690
1,200,000
751,600
125,166
7,655
24,977265,724

21,596,811

21,302,612

固定負債
長期借入金
リース債務
退職給付引当金
その他

499,100
162,502
15,438
8,874

318,400
255,834
12,875
17,852

固定負債計

685,916

604,961

63,84596,055

流動負債計

特別法上の準備金
金融商品取引責任準備金

63,84596,05522,346,573

22,003,629

2,837,565
2,104,663△2,984,163△3,148
1,954,916

2,837,565
2,104,663△2,013,266△3,1482,925,814

評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
為替換算調整勘定

1,739
△149

4,944
－

評価・換算差額等合計

1,590

4,944

純資産合計

10,838
1,967,345

12,7702,943,529

負債・純資産合計

24,313,919

24,947,158

特別法上の準備金計
負債合計
純資産の部
株主資本
資本金
資本剰余金
利益剰余金
自己株式
株主資本合計新株予約権-6-

トレイダーズホールディングス㈱（8704）平成23年３月期 第3四半期決算短信（２）四半期連結損益計算書（第３四半期連結累計期間）（単位：千円）前第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

2,001,261
1,916,805

1,275,428
1,109,206

21,96637,32462,489410,831103,706
80,732

128,897
1,621,350
37,83877,9372,596,531

3,012,554

営業収益
受入手数料
委託手数料
募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料
その他の受入手数料
トレーディング損益
金融収益
その他
営業収益計
金融費用

78,41456,848

純営業収益

2,518,117

2,955,706

販売費及び一般管理費
取引関係費
人件費
不動産関係費
事務費
減価償却費
のれん償却額
租税公課
貸倒引当金繰入額
その他

1,255,120
664,828754,752
181,929
170,001
12,766
11,64624,932
70,626

1,142,241
836,367
1,357,223
149,737
172,553
143,105
15,734－
101,079

3,146,604

3,918,043△628,486△962,336

営業外収益
受取利息及び配当金
未払配当金除斥益還付加算金
投資事業組合運用益
その他

799
1,409
1,011
－
1,639

176
794
235
708
106

営業外収益合計

4,860

2,021

営業外費用
支払利息
投資事業組合運用損
為替差損
その他

14,040
7,501
10,4891,761

31,801
7,014
1,897
340

営業外費用合計

33,792

41,053△657,419△1,001,369

－
5,674
－
5,674

32,20953,6082,078
87,896

販売費及び一般管理費合計
営業損失（△）

経常損失（△）
特別利益
金融商品取引責任準備金戻入
貸倒引当金戻入額
その他
特別利益計

-7-

トレイダーズホールディングス㈱（8704）平成23年３月期 第3四半期決算短信（単位：千円）前第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

48,462
9,187－
50,083
18,388－40,833

－
－
8,000
－
－
43,0163,218

特別損失
固定資産除却損
金融商品取引責任準備金繰入れ
事業整理損失引当金繰入額
減損損失
解約違約金
事業整理損
その他

166,955

54,234△818,700△967,707

法人税、住民税及び事業税

2,930

3,189

法人税等合計

2,930

3,189

－

△970,897△821,631△970,897

特別損失計
税金等調整前四半期純損失（△）

少数株主損益調整前四半期純損失（△）
四半期純損失（△）-8-

トレイダーズホールディングス㈱（8704）平成23年３月期 第3四半期決算短信（第３四半期連結会計期間）（単位：千円）前第３四半期連結会計期間(自 平成21年10月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結会計期間(自 平成22年10月１日
至 平成22年12月31日)

678,790654,070

300,036
267,863

8,676

9,554

16,044
98,64336,072
52,818866,324

22,618735,054
9,615
18,333
1,063,040

純営業収益

33,071
833,252

12,4791,050,561

販売費及び一般管理費
取引関係費
人件費
不動産関係費
事務費
減価償却費
のれん償却額
租税公課
貸倒引当金繰入額
その他

419,977
212,153
235,629
59,981
62,153
12,766
3,664
9,249
26,515417,261
302,205
476,831
49,681
58,740－3,507－
16,2681,042,092

1,324,496△208,839△273,934

営業外収益
受取利息及び配当金
為替差益
還付加算金
その他

587
147
－
168

75
－
11
73

営業外収益合計

903

159

6,895
－
395

13,207
839
123

営業収益
受入手数料
委託手数料
募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料
その他の受入手数料
トレーディング損益
金融収益
その他
営業収益計
金融費用

販売費及び一般管理費合計
営業損失（△）

営業外費用
支払利息
為替差損
その他
営業外費用合計
経常損失（△）
特別利益
貸倒引当金戻入額
金融商品取引責任準備金戻入
事業整理損失引当金戻入額
その他
特別利益計

-9-

7,291

14,171△215,227△287,945

5,674
－
－
－

7,109
1,067
5,115
1,299

5,674

14,591

トレイダーズホールディングス㈱（8704）平成23年３月期 第3四半期決算短信（単位：千円）前第３四半期連結会計期間(自 平成21年10月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結会計期間(自 平成22年10月１日
至 平成22年12月31日)

3,185
－
7,260
31

－
1,168
－
－

特別損失
金融商品取引責任準備金繰入れ
事業整理損
雇用契約解除和解金
その他

10,476

1,168△220,028△274,522

法人税、住民税及び事業税

1,017

808

法人税等合計

1,017

808

－

△275,331△221,046△275,331

特別損失計
税金等調整前四半期純損失（△）

少数株主損益調整前四半期純損失（△）
四半期純損失（△）-10-

トレイダーズホールディングス㈱（8704）平成23年３月期 第3四半期決算短信（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書（単位：千円）前第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)△818,700
170,040
12,766
48,46250,083－
18,388△2,6038,857△799
14,040735
87,246490,070△1,641,265
1,969,725
1,425,732△4,519,208
31,217△967,707
172,553
143,105－－
43,016－△53,608△32,209△176
31,801－△343,658
2,044,799
4,979,514
102,030△4,881,807△1,248,023
309,893△2,655,208

299,524799△14,040△5,488△41,800△18,388176△30,112△3,977△62,825－△2,734,127

202,785△239,987△87,352△27,000
21,500△665
89,598△132,177－300△18,685△36,069－－△5,000－△92,037
7,551△9,150

営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
減価償却費
のれん償却額
固定資産除却損
減損損失
事業整理損失解約違約金
貸倒引当金の増減額（△は減少）
金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）
受取利息及び受取配当金
支払利息
為替差損益（△は益）トレーディング商品の増減額
顧客分別金信託の増減額（△は増加）
信用取引資産の増減額（△は増加）
短期差入保証金の増減額（△は増加）
信用取引負債の増減額（△は減少）
預り金及び受入保証金の増減額（△は減少）
その他
小計
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
法人税等の支払額
事業整理損失による支出
解約違約金の支払額
営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
無形固定資産の取得による支出
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入差入保証金の差入による支出
差入保証金の回収による収入
事業買収に伴う支出事業譲受による収入
その他
投資活動によるキャッシュ・フロー

△375,783△153,390

財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
社債の発行による収入社債の償還による支出
長期借入れによる収入
長期借入金の返済による支出
配当金の支払額
その他△150,000
1,200,000－
380,000－△1,669△97,492△502,962
100,000△1,300,000
250,000△30,800△914△93,750

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,330,838△1,578,427

現金及び現金同等物に係る換算差額

△735

△141

△1,779,807△1,529,174

現金及び現金同等物の期首残高

3,473,256

2,134,643

現金及び現金同等物の四半期末残高

1,693,448

605,469

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）-11-トレイダーズホールディングス㈱（8704）平成23年３月期 第3四半期決算短信（４）継続企業の前提に関する注記
該当事項はありません。
（５）セグメント情報（セグメント情報等）〔事業の種類別セグメント情報〕
前第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日

至平成21年12月31日）

証券取引事業（千円）

外国為替取引事業（千円）

計（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

2,136,871

459,660

2,596,531－

2,596,531

－

－

－

－

－

2,136,871

459,660

2,596,531－

2,596,531△143,033△445,706△588,739△39,746△628,486

営業収益(1)外部顧客からの営業収益(2)セグメント間の内部営業収益計
営業利益又は営業損失(△)（注）１．事業区分の方法
事業は、商品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。
２．各区分に属する主要な取引の種類
証券取引事業……………日経225先物・オプション取引、信用取引、現物取引等
外国為替取引事業………外国為替証拠金取引
３．受取利息の処理方法の変更
前第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日

至平成21年12月31日）

従来、営業外収益の「受取利息及び配当金」に含めて表示していた顧客分別金信託等にかかる受取利息
は、金融収支（金融収益から金融費用を差し引いた収支額）を適正に表示するため、第１四半期連結会計期間から営業収益の区分の「金融収益」に含めて表示する方法に変更しております。この変更に伴い、従来の方法に比べて当第３四半期連結累計期間の「営業収益」は証券取引事業が6,725千円、外国為替取引事業が1,774千円、それぞれ増加しております。また、「営業損失」は証券取引事業が6,725千円、外国為替取引事
業が1,774千円、それぞれ減少しております。
〔所在地別セグメント情報〕
前第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日

至平成21年12月31日）

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。
〔海外売上高〕前第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日

至平成21年12月31日）

海外売上高がないため該当事項はありません。
〔セグメント情報〕
１．報告セグメントの概要
当第３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年12月31日）
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社は、各事業子会社を統括する持株会社となっており、事業子会社として金融商品取引業の登録の下に事業を行っている証券会社、金融商品仲介業の登録の下に事業を行っている金融商品仲介会社等を有しております。
これらの事業子会社は、相互に連携しながらも独自に戦略を立案・実行して行くため、経営資源配分及び業績評価も各事業子会社を単位としており、さらに金融商品取引業においては、証券取引と外国為替取引を報告単位として経常的な成績管理を行っております。
したがって、当社は、各事業子会社を基礎とした業態別のセグメントから構成されており、「金融商品取引事業」、「金融商品仲介事業」の２つを報告セグメントとし、かつ「金融商品取引事業」において「証券取引事業」及び「外国為替取引事業」について可能な業績測定区分を行っております。
「金融商品取引事業」のうち「証券取引事業」は、日経225先物・オプション取引、信用取引、現物取引等の証券取引を取扱い、「外国為替取引事業」は外国為替証拠金取引を取扱っております。
また、「金融商品仲介事業」は、日経225先物・オプション取引、信用取引、現物取引等の証券取引について
金融商品仲介業としての仲介を行っております。
-12-トレイダーズホールディングス㈱（8704）平成23年３月期 第3四半期決算短信

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
当第３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年12月31日）（単位：千円）
報告セグメント
金融商品取引事業
証券取引
事業

外国為替
取引事業

調整額
（注②）

四半期連結
損益計算書
計上額
（注③）

－

3,012,554

72,374△72,374－

71,616 3,075,499

9,429 3,084,929△72,374

3,012,554

71,616

9,287

718,301△4,419713,882

金融商品
仲介事業

計

その他
（注①）

合計

営業収益
(1）外部顧客への営業収益(2）セグメント間の内部営業収益計
貢献利益1,250,938 1,752,784
160－

1,251,098 1,752,784
513,159

124,237

1,601 3,005,324

7,229 3,012,554

70,014

2,200

70,174709,013

間接固定費用

1,526,209

90,830 1,617,040

35,312 1,652,353

24,007

1,676,360

セグメント損失(△)△888,813△19,213 △908,026△25,882 △933,909△28,427△962,336（注）①「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、証券取引にかかる自動売買ソフト
ウェアの販売代理事業、投資銀行事業を含んでおります。
②セグメント損失の調整額△28,427千円には、セグメント間取引消去10,404千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△39,079千円、その他調整額248千円が含まれております。全社費用の主なものは、当社の管理部門にかかる費用であります。
③セグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
３．報告セグメントごとののれん等に関する情報「金融商品取引事業」の「外国為替取引事業」において、前期に企業結合を行った取得の対価について、業績に依存する条件付対価の支払に対応して当第３四半期連結累計期間に追加的にのれんを認識し、企業結合日時点で認識されたものとみなして償却を行っております。
なお、当該事象によるのれんの増加額は、当第３四半期連結累計期間においては17,726千円であります。また、当第３四半期連結累計期間以前に対応する償却額を含めて、当第３四半期連結累計期間において全額償却しております。
（追加情報）
第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年３月21日）を適用しております。
（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
該当事項はありません。

-13-

トレイダーズホールディングス㈱（8704）平成23年３月期 第3四半期決算短信

４．補足情報
１．手数料収入（1）科目別内訳

区

委

分

託

手

数

ち

先

益

前年同四半期比

金額（百万円）

金額（百万円）

増減（％）

券

653

266

△59.3

物）

(413)

(225)

(△45.6)券

0－△100.0

券

0

1

290.7

債
受

当第３四半期連結会計期間（自 平成22年10月１日
至 平成22年12月31日）

料

株
（う

前第３四半期連結会計期間（自 平成21年10月１日
至 平成21年12月31日）

証

募集・売出の取扱手数料
株

券

－

－

－

債

券

7

5

△28.7

券

0

4

330.9

受

益

証

そ の 他 の 受 入 手 数 料
合

計

16

22

41.0

678

300

△55.8

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
（2）商品別内訳

区

分

株
（

う

ち

先

物

債
受

益

そ

証
の

合

前第３四半期連結会計期間（自 平成21年10月１日
至 平成21年12月31日）

当第３四半期連結会計期間（自 平成22年10月１日
至 平成22年12月31日）

前年同四半期比

金額（百万円）

金額（百万円）

増減（％）

券

653

266

△59.3

）

(413)

(225)

(△45.6)

券

7

5

△28.7

券

5

5

4.5

他

11

22

88.6

678

300

△55.8

前第３四半期連結会計期間（自 平成21年10月１日
至 平成21年12月31日）

当第３四半期連結会計期間（自 平成22年10月１日
至 平成22年12月31日）

前年同四半期比

金額（百万円）

金額（百万円）増減（％）

計

２．トレーディング損益

区

株
外

価

分

指

数

国

そ

為
の

合

計

先

物

－

－

－

替

98

735

645.2

他

－

－

－

98

735

645.2

（注）平成22年７月にEMCOM証券から外国為替証拠金取引事業を承継したことに伴い、前第３四半期連結会計期間に比べ相対の外国為替証拠金取引における営業収益が大幅に増加しております。

-14-

トレイダーズホールディングス㈱（8704）平成23年３月期 第3四半期決算短信

３．有価証券の売買等の状況
（1）株券

区

分

現
受

自

合

託

信

己

計

前第３四半期連結会計期間（自 平成21年10月１日
至 平成21年12月31日）

当第３四半期連結会計期間（自 平成22年10月１日
至 平成22年12月31日）

前年同四半期比

金額（百万円）

金額（百万円）

増減（％）

物

取

引

5,901

1,147

△80.6

引

20,899

3,992

△80.9

26,800

5,139

△80.8

用

取

合

計

現

物

取

引

－

－

－

信

用

取

引

－

－

－

合

計

－

－

－

現

物

取

引

5,901

1,147

△80.6

信

用

取

引

20,899

3,992

△80.9

合

計

26,800

5,139

△80.8

前第３四半期連結会計期間（自 平成21年10月１日
至 平成21年12月31日）

当第３四半期連結会計期間（自 平成22年10月１日
至 平成22年12月31日）

前年同四半期比

額面金額（百万円）

額面金額（百万円）

増減（％）

（2）債券

区

分

受

託

1

－

△100.0

自

己

－

－

－

合

計

1

－

△100.0分

前第３四半期連結会計期間（自 平成21年10月１日
至 平成21年12月31日）

当第３四半期連結会計期間（自 平成22年10月１日
至 平成22年12月31日）

前年同四半期比

金額（百万円）

金額（百万円）

増減（％）（3）受益証券

区

受

託

570

417

△26.7

自

己

291

343

17.8

合

計

861

761

△11.6

前第３四半期連結会計期間（自 平成21年10月１日
至 平成21年12月31日）

当第３四半期連結会計期間（自 平成22年10月１日
至 平成22年12月31日）

前年同四半期比

金額（百万円）

金額（百万円）

増減（％）（4）株価指数先物・オプション取引

区

分

引

3,409,510

1,383,555△59.4

オプション取引18,058

14,236△21.2

3,427,568

1,397,792

△59.2

引

－

－

－

オプション取引

－

－

－

－

－

－

引

3,409,510

1,383,555△59.4

オプション取引18,058

14,236△21.2

3,427,568

1,397,792

△59.2

先
受

託

物

合
先
自

己

物

合
先
合

計

物

合

取

計
取

計
取

計

-15-

トレイダーズホールディングス㈱（8704）平成23年３月期 第3四半期決算短信（5）外国為替取引区前第３四半期連結会計期間 当第３四半期連結会計期間（自 平成21年10月１日（自 平成22年10月１日
至 平成21年12月31日）
至 平成22年12月31日）

分

前年同四半期比
増減（％）

米ドル(百万ドル)

17,558106,262

505.2

ユーロ

(百万ユーロ)

7,319

53,170

626.5

英ポンド

(百万ポンド)

5,019

30,116

500.0

豪ドル(百万ドル)

1,880

18,590888.9

ニュージーランドドル (百万ドル)

273

2,436

790.6

南アフリカランド(百万ランド)

394

426

8.2

香港ドル

(百万ドル)

2

12

384.6

ポーランドズロチ(百万ズロチ)

－

0

－

カナダドル

(百万ドル)

50

162

223.7

スイスフラン(百万フラン)

20

121

506.1

ノルウェークローネ(百万クローネ)－0－（注）１．上記の金額は、顧客との相対取引による各通貨毎の取引高であります。
２．平成22年７月にEMCOM証券から外国為替証拠金取引事業を承継したことに伴い、前第３四半期連結会計期間に比べ相対の外国為替証拠金取引における取引高が大幅に増加しております。
４．その他の業務（1）有価証券の引受、売出、募集、売出の取扱高及び私募の取扱業務の状況

区

引

受

高

分

出

高

金額（百万円）

増減（％）
－

－

債

券

－

－

－

券

－

－

－

益

証

株

券

－

－

－

債

券

－

－

－

券

－

－

－

株

券

－

－

－

債

券

－

－

－

券

68

192

181.1

株

券

－

－

－

債

券

－

－

－

券

－

－

－

券

－

－

－

券

258

184

△28.7

券

－

－

－

受

益

益

益

証

証

証

株
私募の取扱高金額（百万円）－受

売出の取扱高

前年同四半期比券

受募集の取扱高当第３四半期連結会計期間（自 平成22年10月１日
至 平成22年12月31日）

株
受

売

前第３四半期連結会計期間（自 平成21年10月１日
至 平成21年12月31日）

債
受

益

証

-16-

トレイダーズホールディングス㈱（8704）平成23年３月期 第3四半期決算短信（2）有価証券の保護預り業務の状況
区

内国有価証券

外国有価証券

前第３四半期連結会計期間末（平成21年12月31日）

分

当第３四半期連結会計期間末（平成22年12月31日）

株券

（千

株）

13,746105,644

債券

（百万円）

110

60

受益証券

（百万口）

7,112

7,317

株券

（千

株）

－

－

債券

（百万円）

743

1,200

受益証券

（百万口）

0

0

５．自己資本規制比率(単位：百万円)
前第３四半期連結会計期間末

当第３四半期連結会計期間末（平成21年12月31日）（平成22年12月31日）

2,961

2,063

－

－

金融商品取引責任準備金等

9363

一般貸倒引当金

382

長期劣後債務100

100

短期劣後債務

－

390

232

556

基本的項目

(A)
その他有価証券評価差額金等

補完的項目

計

(B)

控除資産計

(C)

746

800

固定化されていない自己資本の額(A)+(B)-(C)

(D)

2,446

1,818

リスク相当額

市場リスク相当額

10

取引先リスク相当額

13737

基礎的リスク相当額

1,019

1,111

計
自己資本規制比率(E)(D)/(E)×100

1,158

1,149

211.1％

158.2％（注）上記は金融商品取引法第46条の６第１項の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」で定められた計
算方法により算出しております。

-17-