TM2022‫‪2‬‬‫הצהרה משפטית‬‫מטרת מצגת זו להציג את פעילות חברת אקוואריוס מנועים )א‪.‬מ( בע"מ )"החברה"( ולספק אינפורמציה ראשונית ובסיסית בלבד בנוגע לפעילותה‪.‬‬‫מצגת זו אינה מהווה‪ ,‬ואין לפרשה‪ ,‬כהצעה לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה‪ ,‬או כהזמנה לקבל הצעות כאמור‪ ,‬והיא מיועדת למסירת מידע‬‫בלבד‪ .‬כמו כן‪ ,‬מצגת זו אינה מהווה הצעה לציבור של ניירות ערך של החברה‪.‬‬‫המידע המופיע במצגת מוצג בתמצית‪ ,‬למטרות נוחות בלבד‪ ,‬אשר כולל הצגה עקרונית‪ ,‬אינפורמטיבית ושיווקית של ההשקעה על בסיס התשקיף‪ ,‬ואינו‬‫ממצה את מלוא הנתונים אודות החברה ופעילותה‪ .‬יובהר‪ ,‬כי המצגת אינה מהווה בסיס לקבלת החלטה והיא אינה נועדה להחליף את הצורך לעיין‬‫בתשקיף‪ ,‬בדוחותיה הכספיים של החברה ובדיווחיה השוטפים‪ ,‬המתפרסמים באתר ההפצה של רשות ניירות ערך )מגנ״א(‪ ,‬וכן לא נועדה להחליף את‬‫הצורך בקבלת ייעוץ מקצועי טרם רכישת ניירות ערך של החברה‪.‬‬‫המידע המובא במצגת זו אינו מהווה המלצה או חוות דעת‪ ,‬ואינו מהווה ייעוץ משפטי‪ ,‬פיננסי‪ ,‬מיסויי‪ ,‬כלכלי או ייעוץ אחר כלשהו להשקעה בחברה‪ ,‬וכן‬‫אינו מהווה תחליף לשיקול דעת או לאיסוף וניתוח מידע עצמאי ונוסף של כל משקיע פוטנציאלי‪ .‬על כל משקיע פוטנציאלי לפנות לקבלת ייעוץ והדרכה‬‫כאמור בקשר עם השקעתו הפוטנציאלית‪ ,‬לרבות ייעוץ מס המתחשב בנתוניו ומצבו המיסויי‪.‬‬‫מצגת זו כוללת‪ ,‬בין היתר‪ ,‬מידע צופה פני עתיד‪ ,‬כהגדרתו בחוק ניירות ערך‪ ,‬התשכ"ח‪ ,1968-‬ובכלל כך‪ ,‬ציפיות והערכות החברה ביחס ליעדי החברה‬‫והאסטרטגיה העסקית שלה‪ ,‬הצלחת הניסויים והטמעת הטכנולוגיה במערכות שונות‪ ,‬לוחות הזמנים ביחס להשלמת פיתוחיה של החברה לפי שוק‪,‬‬‫מכירת מוצריה‪ ,‬והפצת הטכנולוגיה‪ .‬ידע צופה פני עתיד כאמור‪ ,‬אינו וודאי ביחס לעתיד‪ ,‬והוא מבוסס על המידע והנתונים שהיו בידי הנהלת החברה‬‫במועד עריכת מצגת זו‪ ,‬אשר החברה אינה מתחייבת לעדכן ו‪/‬או לשנות על מנת שישקפו אירועים ו‪/‬או נסיבות שיחולו לאחר מועד עריכת המצגת‪ .‬כמו‬‫כן‪ ,‬המצגת כוללת נתונים שפורסמו על‪-‬ידי גופים שונים‪ ,‬וכן נתונים שנמסרו לחברה במסגרת ההתקשרות לשיתוף פעולה‪ ,‬אשר תוכנם לא אומת על‪-‬ידי‬‫החברה באופן עצמאי‪ ,‬ועל כן היא אינה אחראית לנכונותם‪ ,‬דיוקם‪ ,‬עדכונם וכל הסתמכות עליהם‪ .‬מידע צופה פני עתיד כאמור כולל‪ ,‬בין היתר‪ ,‬תחזיות‪,‬‬‫מטרות‪ ,‬הערכות ו‪/‬או אומדנים המתייחסים לאירועים ו‪/‬או לעניינים עתידיים‪ ,‬שהתממשותם אינה ודאית והמושפעים מגורמים שאינם בשליטת החברה‬‫ואשר אין ביכולתה להעריכם מראש‪ .‬מידע זה הינו בלתי ודאי‪ ,‬בלתי ניתן להערכה מדויקת מראש והתממשותו או אי התממשותו תושפע‪ ,‬בין היתר‪,‬‬‫מגורמי סיכון המאפיינים את פעילות החברה‪ ,‬כמפורט בתשקיף החברה ובדוחותיה התקופתיים ובפרט במסגרת סעיף גורמי הסיכון הכלול בהם‪ ,‬וכן‬‫מהתפתחויות בסביבה הכלכלית ובגורמים חיצוניים המשפיעים על פעילותה‪ ,‬אשר אינם ניתנים להערכה ואשר אינם מצויים בשליטת החברה‪.‬‬‫החברה אינה מצהירה או מתחייבת ביחס לשלמות‪ ,‬דיוק או נכונות המידע המופיע המצגת זו‪ .‬החברה‪ ,‬עובדיה‪ ,‬נושאי משרה בה ובעלי המניות בה לא‬‫יישאו באחריות לנזקים ו‪/‬או הפסדים העלולים להיגרם כתוצאה מהשימוש במידע המובא במצגת זו‪ .‬החברה אינה אחראית לכל שינוי עתידי במצב‬‫הכלכלי‪ ,‬הפיננסי או המשפטי הנוגע לקבוצה ועסקיה‪ .‬החברה אינה מתחייבת לעדכן ו‪/‬או לשנות תחזיות ו‪/‬או הערכות הנכללות במצגת על מנת שישקפו‬‫אירועים ו‪/‬או נסיבות שיחולו לאחר מועד עריכת המצגת‪ .‬האמור במצגת זו איננו מחייב את החברה או מנהליה ושמורה להם הזכות לשנות כל פרט‬‫המתואר במצגת הנוגע לחברה‪ ,‬לפי שיקול דעתם הבלעדי‪.‬‬‫‪3‬‬‫המהפכה הגלובלית של אקוואריוס‬‫ייצור אנרגיה תוך צמצום משמעותי בפליטת גזי חממה )‪(GHG‬‬‫מאפשרת החלפת מנועי דיזל מזהמים‬‫‪OUTPUT‬‬‫גובה ‪ 25‬ס״מ‬‫‪INPUT‬‬‫אורך ‪ 45‬ס״מ‬‫‪ 10.1‬ק״ג‬‫רוחב ‪ 22‬ס״מ‬‫חשמל‬‫‪Hydrogen | Methanol‬‬‫‪LPG | E85 1‬‬‫מגוון סוגי דלקים )סינטטיים‪ ,‬ביולוגיים‪ ,‬פוסילים( באותו מנוע‬‫יתרון תחרותי מובהק ב‪CAPEX & OPEX -‬‬‫‪ .1‬להרחבה אנא ראו שקף ‪8‬‬

‫‪4‬‬‫על חברת אקוואריוס‬‫‪ 4‬מיקומי התקנות‬‫‪ 4‬מרכזים‬‫‪IP 77‬‬‫‪ 110+‬אנשים‬‫‪ 105‬מליון דולר‬‫משקיעים‬‫‪ 6‬שותפויות‬‫וגופי מחקר‬‫ארה״ב | אירופה | יפן | אפריקה‬‫הנהלה‪ ,‬ישראל | מרכז חדשנות‪ ,‬גרמניה | מרכז פיתוח והרכבה‪ ,‬פולין | פיתוח עסקי‪ ,‬יפן‬‫‪ 41‬פטנטים רשומים בארה"ב ומחוצה לה )ועוד ‪ 36‬בקשות תלויות ועומדות בארה"ב ומחוצה לה(‬‫עובדים‪ ,‬מהנדסים ואנשי פיתוח מועסקים ע״י אקוואריוס‬‫עד היום הושקעו בחברה‬‫‪Max Trucks‬‬‫‪and Buses‬‬‫‪Engine component‬‬‫‪manufacture‬‬‫‪Auto parts‬‬‫‪manufacture‬‬‫ועוד‬‫‪5‬‬‫שוק הגנרטורים העולמי‬‫הרלוונטי לאקוואריוס‬‫שוק הגנרטורים צפוי לצמוח בכמעט פי שניים בתוך פחות מעשור‬‫‪2022‬‬‫‪1‬‬‫‪1‬‬‫‪2030‬‬‫‪1‬‬‫‪ 21‬מיליארד‬‫דולר בשנה‬‫‪ 38‬מיליארד‬‫דולר בשנה‬‫)‪ 2.1M‬יחידות(‬‫)‪ 3.8M‬יחידות(‬‫‪ .1‬החלק מתוך שוק הגנרטורים העולמי שמבוסס על טווח ‪ KW‬של הגנרטורים של אקוואריוס‪ ,‬המקור לנתונים‪:‬‬‫‪HTTPS://WWW.GMINSIGHTS.COM/INDUSTRY-ANALYSIS/GENERATOR-SETS-MARKET?GCLID=CJWKCAIA1AIMBHAUEIWACW25MQCDJT5_EJWAOO2-Y86S5A96YAQAZQELZ3EFTKNB68S3NHSOCYDA_XOCVNUQAVD_BWE‬‬‫‪6‬‬‫שוק היעד הראשון של אקוואריוס‬‫אנרגיית גיבוי לתשתיות תקשורת‬‫שחקנים רלוונטים בשוק הטלקום‬‫חברות ציוד תקשורת‬‫•‬‫המסר המרכזי מהלקוחות‬‫צורך בצמצום פליטות גזי חממה )‪ (GHG‬בעשרות אחוזים בטווח המיידי‬‫)‪(2023-2025‬‬‫•‬‫‪1‬‬‫גודל השוק‬‫חברות מגדלי תקשורת‬‫מ ת ו ך ‪ 4 . 5‬מ י ל י ו ן מ ג ד ל י ת ק ש ו ר ת ב ר ח ב י ה ע ו ל ם‪ 2‬כ ‪ 1 0 - 1 5 % -‬ד ו ר ש י ם‬‫אנרגיית גיבוי )לפי מיטב הערכת החברה מלקוחות(‪ .‬סך הכל מדובר‬‫בשוק של כ‪ 4.5-6.75-‬מיליארד דולר‬‫•‬‫‪163,000‬‬‫משבר האקלים‬‫‪ 7‬מיליון טון של ‪ CO2‬נפלטים כל שנה מגנרטורים מבוססי דיזל במגדלי‬‫מגדלים‬‫‪185,000‬‬‫מגדלים‬‫‪221,000‬‬‫מגדלים‬‫‪2,000,000‬‬‫מגדלים‬‫ת ק ש ו ר ת‪ , 3‬ב ש נ י ם ה ק ר ו ב ו ת ת ד ר ש ה ח ל פ ה ש ל ה ג נ ר ט ו ר י ם ה מ ז ה מ י ם‬‫‪36,000‬‬‫מגדלים‬‫‪41,000‬‬‫מגדלים‬‫‪40,000‬‬‫מגדלים‬‫הצורך הגלובלי לצמצום הפליטות בנוסף לצורך לצמצום ה‪ CAPEX & OPEX -‬ולהישאר ב ‪ UPTIME‬גבוה‬‫הינו הזדמנות ייחודית עבור הפתרון של אקוואריוס‬‫‪HTTPS://WWW.BCG.COM/PUBLICATIONS/2021/BUILDING-SUSTAINABLE-TELECOMMUNICATIONS-COMPANIES .1‬‬‫‪HTTPS://WWW.IMARCGROUP.COM/TELECOM-TOWER-MARKET .2‬‬‫‪/HTTPS://WWW.GSMA.COM/MOBILEFORDEVELOPMENT/RESOURCES/RENEWABLE-ENERGY-FOR-MOBILE-TOWERS-OPPORTUNITIES-FOR-LOW-AND-MIDDLE-INCOME-COUNTRIES .3‬‬‫‪137,000‬‬‫מגדלים‬‫‪7‬‬‫המוצר‬‫הגנרטור הסטנדרטי‬‫‪2‬‬‫גנרטור אקוואריוס‬‫‪1‬‬‫ירוק‬‫מנעד דלקים באותו גנרטור‬‫דיזל‬‫מגוון דלקים ‪(Hydrogen | Methanol | LPG | E85) 3‬‬‫‪ UPTIME‬גבוה‬‫עלות כוללת נמוכה‬‫שליטה מרחוק‬‫יכולת מוגבלת‬‫יכולת משוכללת ‪ -‬מבוסס כריית מידע וניהול חכם של מקורות אנרגיה‪ ,‬טכנלוגיית‬‫‪ALWAYS ON‬‬‫מידות‬‫‪ 180X85X126‬ס״מ‬‫‪ 124X58.5X108‬ס״מ‬‫משקל‬‫‪ 500-700‬ק״ג‬‫‪ 160‬ק״ג‬‫תדירות תחזוקה‬‫כל כ‪ 250-‬שעות‬‫כל כ‪ 1000-‬שעות‬‫‪ .1‬ראה דוח ‪ AVL‬מפברואר ‪ 2019‬לפרטים אודות תוצאות בדיקת המנוע הליניארי של החברה על ידי ‪ ,AVL SCHRICK GmbH‬ראו סעיף ‪ 23.3‬לדוח התקופתי לשנת ‪ ,2020‬כפי שפורסם ביום ‪ 25‬במרץ‪) 2021 ,‬מס' אסמכתא‪(2021-01-044646 :‬‬‫‪e.g . https://www.pramac.com/product?id=11916&folder=230 .2‬‬‫‪ .3‬להרחבה אנא ראו שקף ‪8‬‬

‫‪8‬‬‫הדור הבא של גנרטור אקוואריוס‬‫היום‬‫הספקים‬‫סוגי דלקים‬‫)אתנול( ‪LPG | E85‬‬‫)גז פרופן נוזלי(‬‫‪METHANOL‬‬‫‪LPG | E85‬‬‫‪2022‬‬‫‪2023‬‬‫‪5kW 48DC‬‬‫‪12kW 48DC‬‬‫* השקף הזה כולל מידע צופה פני עתיד‪ ,‬המבוסס על הצפי הנוכחי‪ ,‬הנחות ותחזיות לגבי אירועים עתידיים ויכולים להשתנות באופן מהותי מהתוצאה בפועל‬‫‪HYDROGEN‬‬‫‪CNG‬‬‫‪METHANOL‬‬‫‪LPG | E85‬‬‫)גז טבעי דחוס( ‪CNG‬‬‫‪METHANOL‬‬‫‪LPG | E85‬‬‫‪2024‬‬‫‪24kW 48DC‬‬

‫‪9‬‬‫אקוואריוס – מהלכים אסטרטגיים קדימה‬‫פיי ל וטים‬‫שית ופי פ ע ו לה אסטרטגיים‬‫•‬‫•‬‫•‬‫•‬‫•‬‫ייצור‬‫•‬‫ת וכנה‬‫•‬‫א ק ו וא ר י וס מ צ ו יה כ י ום בפ י י ל וט ים בא ת ר ים א ופ רט יב י ים ב ר חב י הע ו לם עם מספ ר חב ר ו ת ג ל וב ל י ו ת )ה מ ח ז י ק ו ת כ ח צ י‬‫מ יל י ון מגדל ים ברחב י הע ולם (‪ ,‬וזאת לאחר שעברה בה צלחה שלב ים מ קד מ י ים‬‫תה ל י ך ש י ת ופ י פע ו לה עם חב ר ו ת לע ר ו צ י הפ צה )‪ ( 5‬י י צ ו ר )‪ ( 2‬ופ י ת ו ח )‪( 4‬‬‫י ש נם ש ל שה ע ר ו צ ים מ ר כ ז י ים ל חב ר ו ת מ ג ד ל י ת ק ש ו ר ת ‪ -‬חב ר ו ת ה מ ג ד ל ים ‪ ,‬חב ר ו ת צ י ו ד ת ק ש ו ר ת )‪( N ok ia , Ericsson, Hu a w e i‬‬‫וחבר ות ‪) C h a nne l‬ב יל ינג ו כד ' (‪ .‬א ק ו ואר י וס ע ובדת עם כל ס וג י החבר ות להט מעה א צל הל ק וח ות שלהם‬‫ה משך ש ית וף פע ולה עם ‪ – N ok ia‬א ק ו ואר י וס חזרה לאחר ה ק ור ונה לעב וד באס יה פס יפ י ק עם ‪N ok ia Ente rp rise‬‬‫בתהל יך לש ית ופ י פע ולה נ וספ ים עם ‪D e sig n Pa r tne r s‬‬‫ב מ ו" מ עם ‪ T PR‬על י י צ ור ב יפן וב מ ו" מ עם י צרן מ וב יל נ וסף באס יה‬‫לא ור דר ישת הש ו ק א ק ו ואר י וס ש ו קלת להפ וך את ת ו כנת נ יה ול האנרג יה מב וססת ‪Au tonomou s ma ch ine le a rning‬‬‫שפ יתחה‪ ,‬לחטיבה ייע ודית שתעב וד עם חבר ות המגדלים על כל תשתי ות התקש ורת לנהל את האתר בהיבטים של פליט ות‬‫‪ , G HG‬ע ל ו ת א נ ר ג יה ) ‪ ( C A PEX & O PEX‬ו ‪UPT IM E-‬‬‫צפי לקבלת הזמנות מלקוחות אסטרטגיים השנה )‪(2022‬‬‫* השקף הזה כולל מידע צופה פני עתיד‪ ,‬המבוסס על הצפי הנוכחי‪ ,‬הנחות ותחזיות לגבי אירועים עתידיים ויכולים להשתנות באופן מהותי מהתוצאה בפועל‬‫‪10‬‬‫כספים‬‫יתרת מז ומנים‬‫•‬‫עד מח צ ית ראש ונה של ‪) 2024‬בנ יט ר ו ל ה כנס ות ‪ ,‬ג י וס ה ו ן נ וס ף א ו מענ ק ים (‬‫בק ש ות למ ענקים‬‫•‬‫א ק ו ואר י וס בתהל י כ ים פת וח ים של ב קש ות ל מענ ק ים בס כ ום פ וטנ צ יאל י כ ולל של ‪ 17‬מילי ון ד ולר‬11‫האנשים‬‫עדי שמעוני‬‫אסף פרג‬CFOPRESIDENT & COOCO FOUNDER,BOARD MEMBER & CEO

CO FOUNDER,CHAIRMAN & CMO‫נואקי קיטו‬‫נטע דורון‬‫מיכאל סטנובסקי‬‫לוקש אובלוזה‬‫דר׳ אראס מירפנדרסקי‬HEAD OF HR

BUSINESS DEVELOPMENTDIRECTOR - JAPANDIRECTOR OF LEGAL AFFAIRS‫גיל מץ‬VP R&D - ISRAEL‫אריאל גורפונג‬VP DEVELOPMENTCENTER - POLAND‫גל פרידמן‬VP R&D - GERMANY‫חברי הדירקטוריון‬‫פרופ׳ ורדה ליברמן‬‫מר אסף עירם‬‫גב׳ ברכה ליטבק‬‫מר יזהר שי‬‫‪12‬‬‫סיכום‬‫•‬‫•‬‫•‬‫•‬‫•‬‫ה צ ו ר ך ב צ מ צ ום פ ל יט ו ת ג ז י ח מ מה ) ‪ ( G HG‬בע ש ר ו ת א ח ו ז ים בט ו ו ח ה מ י י ד י ) ‪ (2023-2025‬כת ו צאה‬‫ממשבר האקלים העלה את הנ ושא לראש סדרי העדיפ וי ות‬‫ח ב ר ו ת ה ת ק ש ו ר ת נ ד ר ש ו ת ל ה ו ר י ד א ת ה ‪ C A PEX & O PEX-‬ב מ קב יל להבטחת ‪ UPT IM E‬גב וה ופ ל יט ו ת ג ז י‬‫חממה נמ ו כ ות‬‫ה צעת הערך של אק ו וארי וס ייח ודית ונ ותנת מענה בהסבה לאנרגיה יר וקה ול צרכים החדשים‪ ,‬משכך יש‬‫עלייה מה ותית בהיקף הפעיל ות מ ול החבר ות‬‫יתרת מז ו מנ ים עד מח צ ית ראש ונה של ‪) 2024‬בנ יט ר ו ל ה כנס ות ‪ ,‬ג י וס ה ו ן נ וס ף א ו מענ ק ים (‬‫צפ י ל קבלת הז מנ ות עד ס וף ‪2022‬‬‫‪13‬‬‫מפת הדרכים של אקוואריוס‬‫תפוקה‬‫חשמל‬‫גנרטורים‬‫)‪(APU‬‬‫‪2022‬‬‫‪2023‬‬‫תחום גנרטורים‬‫‪ 3.3‬מיליון מנועים‬‫‪1‬‬‫שחקנים עיקריים )שווי שוק( ‪2‬‬‫‪$29B‬‬‫‪$15B‬‬‫תעופה‬‫ימי‬‫יחידת כח‬‫‪2025‬‬‫שוק הרכב‬‫‪2027‬‬‫יצרני מנועים ימי‪ ,‬תעופה ואחרים‬‫יצרני מנועים תחום רכב‬‫שחקנים עיקריים )שווי שוק( ‪2‬‬‫שחקנים עיקריים )שווי שוק( ‪2‬‬‫‪ 126‬מיליון מנועים‬‫‪$21B‬‬‫‪HTTPS://WWW.GRANDVIEWRESEARCH.COM/INDUSTRY-ANALYSIS/INTERNAL-COMBUSTION-ENGINE-MARKET .1‬‬‫‪ .2‬כל הנתונים נכונים ל ‪ 23.7.2022‬מקור ‪YAHOO FINANCE‬‬‫* השקף הזה כולל מידע צופה פני עתיד‪ ,‬המבוסס על הצפי הנוכחי‪ ,‬הנחות ותחזיות לגבי אירועים עתידיים ויכולים להשתנות באופן מהותי מהתוצאה בפועל‬‫‪1‬‬‫‪PRIVATE‬‬‫‪COMPANY‬‬‫‪ 100‬מיליון מנועים‬‫‪$112B‬‬‫‪1‬‬‫‪$220B‬‬‫תודה‬info@aquariusengines.com

TM

www.aquariusengines.com