自己資本調達手段に関する契約内容の概要及び詳細 （2024年6月末基準）
Main features and Further information of Regulatory Capital Instruments (as of June 30, 2024)
三井住友信託銀行株式会社
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited
自己資本調達手段に関して、次頁以降に以下の3つの区分に分けて、各契約内容の概要及び詳細を記載しております。
Main features and further information of our regulatory capital instruments are described from the next page according to the following 3 classes.
1．普通株式/Common Stock

P.1

2．非支配株主持分/Non-controlling Interests

P.1

3．劣後債務/Subordinated Debt
その他Tier1資本に係る契約/Additional Tier 1 capital

P.2～P.5

Tier2資本に係る契約/Tier 2 capital

P.6～P.12※本資料は、自己資本比率規制（第3の柱）に関する告示に基づき開示するものであり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘またはそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。
＊This document is prepared for the purpose of regulatory disclosure of capital adequacy ratio (Pillar 3) and is not for the purpose of soliciting investment or engaging in any other similar activities within or outside of Japan.

＜契約内容の概要/Main features＞
1

発行者/Issuer

23

識別のために付された番号、記号その他の符号/Unique Identifier
準拠法/Governing law(s) of the instrument
規制上の取扱い/Regulatory treatment

普通株式/Common stock

非支配株主持分/Non-controlling Interests

三井住友信託銀行株式会社
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited

三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社、他6社/Sumitomo
Mitsui Trust Panasonic Finance Co., Ltd. and 6 other companies―
日本法/Japanese Law―
日本法、ケイマン諸島法/Japanese Law ,Cayman Islands Law

4

2022年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い/Transitional Basel III rules (before March 31, 2022)

―

―

5

2022年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱
い/Post-transitional Basel III rules (on or after March 31, 2022)

普通株式等Tier1資本に係る基礎項目の額
Common Equity Tier1 Capital

その他Tier1資本に係る基礎項目の額・Tier2資本に係る基礎項目の額/Additional Tier1 Capital・Tier2 Capital6

自己資本比率の算出において自己資本に算入する者/Entity which recognizes
this instrument in regulatory capital

三井住友信託銀行株式会社
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited

三井住友信託銀行株式会社
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited

普通株式/Common stock

普通株式/Common stock¥2,242,668¥1,919,297―\14,805 その他Tier1資本/Additional Tier1 Capital、\3,326 Tier2資本/Tier2 Capital

株主資本/Shareholders’ Equity
株主資本/Shareholders’ Equity―
なし/Perpetual―
なし/Not applicable

非支配株主持分/Non-controlling Interests――
なし/Perpetual―
なし/Not applicable

初回償還可能日及びその償還金額/First call date and redemption amount――

特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額/Trigger for special early
redemption and redemption amount――

任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要/Description on
subsequent call dates

―

―

―
―
なし/Not applicable―――

完全裁量/Fully discretionary―

7

銘柄、名称又は種類/Instrument Name / type8

自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位：百万円)/Amount recognized inregulatory capital(JPY mn)

9
10

11
12
13
14
15

16

連結自己資本比率/Consolidated capital adequacy ratio
単体自己資本比率/Non-consolidated capital adequacy ratio
額面総額/Par value of instrument
表示される科目の区分/Accounting classification
連結貸借対照表/Consolidated balance sheet
単体貸借対照表/Non-consolidated balance sheet
発行日/Original date of issuance
償還期限の有無/Perpetual or dated
その日付/Original maturity date
償還等を可能とする特約の有無/Issuer call

剰余金の配当又は利息の支払/Dividends / coupons17
配当率又は利率の種別/Fixed or floating dividend / coupon18
配当率又は利率/Coupon rate and any related index
19
配当等停止条項の有無/Existence of a dividend stopper

―
―

20

剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無/Fully
discretionary, partially discretionary or mandatory

21

ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の有
無/Existence of step up or other incentive to redeem

なし/Not applicable―

22
未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無/Noncumulative or cumulative
23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無/Convertible feature24
転換が生じる場合/Convertible trigger
25
転換の範囲/Full or partial conversion26
転換の比率/Conversion rate27
転換に係る発行者の裁量の有無/Mandatory or optional conversion
28
転換に際して交付される資本調達手段の種類/Instrument type convertible into

なし/Noncumulative
なし/Not applicable
―
―
―
―
―

―
なし/Not applicable
―
―
―
―
―

29

転換に際して交付される資本調達手段の発行者/Issuer of instrument convertible
into

30 元本の削減に係る特約の有無/Write-down feature――

なし/Not applicableなし/Not applicable

31

元本の削減が生じる場合/Write-down trigger

―

―

32
33

元本の削減が生じる範囲/Full or partial write-down
元本回復特約の有無/Temporary write-down (write up)

―
―

―
―

34

その概要/Description of write-up mechanism

―

―

―

―

優先株式/Preferred stock

一般債務/Ordinary debt

なし/Not applicable―なし/Not applicable―

34a 劣後性の手段/Type of subordination
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達手段のうち、最も劣後的内容を35有するものの名称又は種類/Instrument name or type immediately senior to this instrument
in subordination hierarchy in liquidation
36 非充足資本要件の有無/Non-compliant transitioned features
37 非充足資本要件の内容/Description on non-compliant features1

＜契約内容の概要/Main features＞

劣後債務－1/Subordinated Debt-1

劣後債務－2/Subordinated Debt-2

劣後債務－3/Subordinated Debt-3

1

発行者/Issuer

三井住友信託銀行株式会社
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited

三井住友信託銀行株式会社
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited

三井住友信託銀行株式会社
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited

2
3

識別のために付された番号、記号その他の符号/Unique Identifier
準拠法/Governing law(s) of the instrument
規制上の取扱い/Regulatory treatment―
日本法/Japanese Law―
日本法/Japanese Law―
日本法/Japanese Law

4

2022年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い/Transitional Basel III rules (before March 31, 2022)

―

―

―

5

2022年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱
い/Post-transitional Basel III rules (on or after March 31, 2022)

その他Tier1資本に係る基礎項目の額/Additional Tier1 Capital

その他Tier1資本に係る基礎項目の額/Additional Tier1 Capital

その他Tier1資本に係る基礎項目の額/Additional Tier1 Capital6

自己資本比率の算出において自己資本に算入する者/Entity which recognizes
this instrument in regulatory capital

三井住友信託銀行株式会社
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited

三井住友信託銀行株式会社
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited

三井住友信託銀行株式会社
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited

永久劣後借入金/Perpetual subordinated loan

永久劣後借入金/Perpetual subordinated loan

永久劣後借入金/Perpetual subordinated loan

¥50,000¥50,000¥50,000¥70,000¥70,000¥70,000¥30,000¥30,000¥30,000

負債/Liability
負債/Liability
2015/9/8
なし/Perpetual―
あり/Applicable

負債/Liability
負債/Liability
2016/9/8
なし/Perpetual―
あり/Applicable

負債/Liability
負債/Liability
2016/9/8
なし/Perpetual―
あり/Applicable

7

銘柄、名称又は種類/Instrument Name / type8

自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位：百万円)/Amount recognized inregulatory capital(JPY mn)

9
10

11
12
13
14
15

16

連結自己資本比率/Consolidated capital adequacy ratio
単体自己資本比率/Non-consolidated capital adequacy ratio
額面総額/Par value of instrument
表示される科目の区分/Accounting classification
連結貸借対照表/Consolidated balance sheet
単体貸借対照表/Non-consolidated balance sheet
発行日/Original date of issuance
償還期限の有無/Perpetual or dated
その日付/Original maturity date
償還等を可能とする特約の有無/Issuer call
初回償還可能日及びその償還金額/First call date and redemption amount

2026/12/5
2031/12/5
2025/12/5
借入金元本の100％に経過利息を加えた額/Par (100% of the principal amount 借入金元本の100％に経過利息を加えた額/Par (100% of the principal amount 借入金元本の100％に経過利息を加えた額/Par (100% of the principal amount(together with accrued interest to the date of redemption, if any))(together with accrued interest to the date of redemption, if any))(together with accrued interest to the date of redemption, if any))

特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額/Trigger for special early
redemption and redemption amount

税務事由及び資本事由：借入金元本の100％に経過利息を加えた額/Tax
event or Capital event at par (100% of the principal amount (together with
accrued interest to the date of redemption, if any))

任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要/Description on
subsequent call dates

初回償還可能日以降の各利払日/Each interest payment date after first call 初回償還可能日以降の各利払日/Each interest payment date after first call 初回償還可能日以降の各利払日/Each interest payment date after first call
date
date
date

剰余金の配当又は利息の支払/Dividends / coupons17
配当率又は利率の種別/Fixed or floating dividend / coupon18
配当率又は利率/Coupon rate and any related index
19
配当等停止条項の有無/Existence of a dividend stopper

税務事由及び資本事由：借入金元本の100％に経過利息を加えた額/Tax
event or Capital event at par (100% of the principal amount (together with
accrued interest to the date of redemption, if any))

税務事由及び資本事由：借入金元本の100％に経過利息を加えた額/Tax
event or Capital event at par (100% of the principal amount (together with
accrued interest to the date of redemption, if any))

固定から変動/Fixed to Floating
2.87%
あり/Applicable

固定から変動/Fixed to Floating
1.51%
あり/Applicable

固定から変動/Fixed to Floating
1.73%
あり/Applicable

完全裁量/Fully discretionary

完全裁量/Fully discretionary

完全裁量/Fully discretionary20

剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無/Fully
discretionary, partially discretionary or mandatory

21

ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の有
無/Existence of step up or other incentive to redeem

なし/Not applicableなし/Not applicableなし/Not applicable

22
未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無/Noncumulative or cumulative
23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無/Convertible feature24
転換が生じる場合/Convertible trigger
25
転換の範囲/Full or partial conversion26
転換の比率/Conversion rate27
転換に係る発行者の裁量の有無/Mandatory or optional conversion
28
転換に際して交付される資本調達手段の種類/Instrument type convertible into

なし/Noncumulative
なし/Not applicable
―
―
―
―
―

なし/Noncumulative
なし/Not applicable
―
―
―
―
―

なし/Noncumulative
なし/Not applicable
―
―
―
―
―

29

転換に際して交付される資本調達手段の発行者/Issuer of instrument convertible
into

30 元本の削減に係る特約の有無/Write-down feature

―

―

―

あり/Applicable

あり/Applicable

あり/Applicable

当社の連結普通株式等 Tier1比率若しくは単体普通株式等Tier1比率が当社の連結普通株式等 Tier1比率若しくは単体普通株式等Tier1比率が当社の連結普通株式等 Tier1比率若しくは単体普通株式等Tier1比率が5.125％を下回った場合等/Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited’s
5.125％を下回った場合等/Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited’s
5.125％を下回った場合等/Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited’s
consolidated or non-consolidated Common Equity Tier1 capital ratio fallen consolidated or non-consolidated Common Equity Tier1 capital ratio fallen consolidated or non-consolidated Common Equity Tier1 capital ratio fallen
below 5.125%,etc.
below 5.125%,etc.
below 5.125%,etc.

31

元本の削減が生じる場合/Write-down trigger

32
33

元本の削減が生じる範囲/Full or partial write-down
元本回復特約の有無/Temporary write-down (write up)

全部削減又は一部削減/Full or partial
あり/Applicable

全部削減又は一部削減/Full or partial
あり/Applicable

全部削減又は一部削減/Full or partial
あり/Applicable

34

その概要/Description of write-up mechanism

金融庁その他の監督当局との協議のうえ決定する額/Amount to be
determined by Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited after discussion with
the Financial Services Agency of Japan and any other relevant Japanese
regulatory authorities.

金融庁その他の監督当局との協議のうえ決定する額/Amount to be
determined by Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited after discussion with
the Financial Services Agency of Japan and any other relevant Japanese
regulatory authorities.

金融庁その他の監督当局との協議のうえ決定する額/Amount to be
determined by Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited after discussion with
the Financial Services Agency of Japan and any other relevant Japanese
regulatory authorities.

契約上の劣後/Contractual

契約上の劣後/Contractual

契約上の劣後/Contractual

34a 劣後性の手段/Type of subordination

残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について優先的内容を有劣後債務（本契約に基づく債務及び本契約に基づく債務と実質的に同順位 劣後債務（本契約に基づく債務及び本契約に基づく債務と実質的に同順位 劣後債務（本契約に基づく債務及び本契約に基づく債務と実質的に同順位する他の種類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達手段のうち、最も劣後的内容をの劣後債務を除く。）/Subordinated debt (except the loan and parity
35の劣後債務を除く。）/Subordinated debt (except the loan and parityの劣後債務を除く。）/Subordinated debt (except the loan and parity
有するものの名称又は種類/Instrument name or type immediately senior to this instrument
securities which effectively rank pari passu with the loan)
securities which effectively rank pari passu with the loan)
securities which effectively rank pari passu with the loan)in subordination hierarchy in liquidation
36 非充足資本要件の有無/Non-compliant transitioned features
37 非充足資本要件の内容/Description on non-compliant features

なし/Not applicable―なし/Not applicable―2

なし/Not applicable―＜契約内容の概要/Main features＞

劣後債務－4/Subordinated Debt-4

劣後債務－5/Subordinated Debt-5

1

発行者/Issuer

三井住友信託銀行株式会社
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited

三井住友信託銀行株式会社
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited

2
3

識別のために付された番号、記号その他の符号/Unique Identifier
準拠法/Governing law(s) of the instrument
規制上の取扱い/Regulatory treatment―
日本法/Japanese Law―
日本法/Japanese Law

4

2022年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い/Transitional Basel III rules (before March 31, 2022)

―

―

5

2022年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱
い/Post-transitional Basel III rules (on or after March 31, 2022)

その他Tier1資本に係る基礎項目の額/Additional Tier1 Capital

その他Tier1資本に係る基礎項目の額/Additional Tier1 Capital6

自己資本比率の算出において自己資本に算入する者/Entity which recognizes
this instrument in regulatory capital

三井住友信託銀行株式会社
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited

三井住友信託銀行株式会社
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited

永久劣後借入金/Perpetual subordinated loan

永久劣後借入金/Perpetual subordinated loan

¥70,000¥70,000¥70,000¥50,000¥50,000¥50,000

負債/Liability
負債/Liability
2017/9/5
なし/Perpetual―
あり/Applicable

負債/Liability
負債/Liability
2018/9/11
なし/Perpetual―
あり/Applicable

7

銘柄、名称又は種類/Instrument Name / type8

自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位：百万円)/Amount recognized inregulatory capital(JPY mn)

9
10

11
12
13
14
15

16

連結自己資本比率/Consolidated capital adequacy ratio
単体自己資本比率/Non-consolidated capital adequacy ratio
額面総額/Par value of instrument
表示される科目の区分/Accounting classification
連結貸借対照表/Consolidated balance sheet
単体貸借対照表/Non-consolidated balance sheet
発行日/Original date of issuance
償還期限の有無/Perpetual or dated
その日付/Original maturity date
償還等を可能とする特約の有無/Issuer call
初回償還可能日及びその償還金額/First call date and redemption amount

2027/12/5
2028/12/5
借入金元本の100％に経過利息を加えた額/Par (100% of the principal amount 借入金元本の100％に経過利息を加えた額/Par (100% of the principal amount(together with accrued interest to the date of redemption, if any))(together with accrued interest to the date of redemption, if any))

特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額/Trigger for special early
redemption and redemption amount

税務事由及び資本事由：借入金元本の100％に経過利息を加えた額/Tax
event or Capital event at par (100% of the principal amount (together with
accrued interest to the date of redemption, if any))

任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要/Description on
subsequent call dates

初回償還可能日以降の各利払日/Each interest payment date after first call 初回償還可能日以降の各利払日/Each interest payment date after first call
date
date

剰余金の配当又は利息の支払/Dividends / coupons17
配当率又は利率の種別/Fixed or floating dividend / coupon18
配当率又は利率/Coupon rate and any related index
19
配当等停止条項の有無/Existence of a dividend stopper

税務事由及び資本事由：借入金元本の100％に経過利息を加えた額/Tax
event or Capital event at par (100% of the principal amount (together with
accrued interest to the date of redemption, if any))

固定から変動/Fixed to Floating
1.28%
あり/Applicable

固定から変動/Fixed to Floating
1.39%
あり/Applicable

完全裁量/Fully discretionary

完全裁量/Fully discretionary20

剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無/Fully
discretionary, partially discretionary or mandatory

21

ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の有
無/Existence of step up or other incentive to redeem

なし/Not applicableなし/Not applicable

22
未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無/Noncumulative or cumulative
23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無/Convertible feature24
転換が生じる場合/Convertible trigger
25
転換の範囲/Full or partial conversion26
転換の比率/Conversion rate27
転換に係る発行者の裁量の有無/Mandatory or optional conversion
28
転換に際して交付される資本調達手段の種類/Instrument type convertible into

なし/Noncumulative
なし/Not applicable
―
―
―
―
―

なし/Noncumulative
なし/Not applicable
―
―
―
―
―

29

転換に際して交付される資本調達手段の発行者/Issuer of instrument convertible
into

30 元本の削減に係る特約の有無/Write-down feature――

あり/Applicable

あり/Applicable

当社の連結普通株式等 Tier1比率若しくは単体普通株式等Tier1比率が当社の連結普通株式等 Tier1比率若しくは単体普通株式等Tier1比率が5.125％を下回った場合等/Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited’s
5.125％を下回った場合等/Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited’s
consolidated or non-consolidated Common Equity Tier1 capital ratio fallen consolidated or non-consolidated Common Equity Tier1 capital ratio fallen
below 5.125%,etc.
below 5.125%,etc.

31

元本の削減が生じる場合/Write-down trigger

32
33

元本の削減が生じる範囲/Full or partial write-down
元本回復特約の有無/Temporary write-down (write up)

全部削減又は一部削減/Full or partial
あり/Applicable

全部削減又は一部削減/Full or partial
あり/Applicable

34

その概要/Description of write-up mechanism

金融庁その他の監督当局との協議のうえ決定する額/Amount to be
determined by Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited after discussion with
the Financial Services Agency of Japan and any other relevant Japanese
regulatory authorities.

金融庁その他の監督当局との協議のうえ決定する額/Amount to be
determined by Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited after discussion with
the Financial Services Agency of Japan and any other relevant Japanese
regulatory authorities.

契約上の劣後/Contractual

契約上の劣後/Contractual

34a 劣後性の手段/Type of subordination

残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について優先的内容を有劣後債務（本契約に基づく債務及び本契約に基づく債務と実質的に同順位 劣後債務（本契約に基づく債務及び本契約に基づく債務と実質的に同順位する他の種類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達手段のうち、最も劣後的内容を35の劣後債務を除く。）/Subordinated debt (except the loan and parityの劣後債務を除く。）/Subordinated debt (except the loan and parity
有するものの名称又は種類/Instrument name or type immediately senior to this instrument
securities which effectively rank pari passu with the loan)
securities which effectively rank pari passu with the loan)in subordination hierarchy in liquidation
36 非充足資本要件の有無/Non-compliant transitioned features
37 非充足資本要件の内容/Description on non-compliant features

なし/Not applicable―なし/Not applicable―3

＜劣後債務（その他Tier1資本）の契約内容の詳細/Further information of Subordinated Debt (Additional Tier1 Capital)>
前述の劣後債務は、次に掲げる性質のすべてを有するものであります。
The subordinated debts mentioned above have all of the following characteristics:
・無担保で、かつ、他の債務に劣後する払込済のものであること
・Unsecured, fully-paid and subordinated to other indebtedness.
また、前述の劣後債務には各種特約等が付されております（個々の劣後債務により付される特約は異なります） Various special provisions, etc., have been attached to the subordinated debts mentioned above, which varyが、かかる特約の概要は以下のとおりです。
by each of subordinated debts. The summary of such special provisions are as follows:

劣後特約/Subordination

発行者について劣後事由（清算手続（会社法に基づく特別清算手続を除く。）が開始された場合）が発生した場 Special provisions are provided to the effect that, if any subordination event (it will be deemed to have been
合、元利金の支払請求権は優先債権の全てが全額の弁済を受けたことを停止条件とする条件付債権となり、そ occurred when the liquidation proceeding (except for the special liquidation under the Companies Act) occurs)の停止条件成就のときに元利金の支払請求権の効力が発生し、かつ、本契約に基づく元利金の支払は、本契 occurs with respect to the Issuer, a claim for the payment of principal and interest shall be subject to the約に基づく債権及びこれと清算手続における弁済順位について実質的に同じ条件を付された債権を、発行者 conditions precedent that all claims having priority must be paid in full prior to the claim for the payment ofの優先株式で残余財産分配の順位が最も優先するものとみなした場合に、本契約に基づく債権につき支払が principal and interest, and only when the conditions precedent are fulfilled shall the claim for the payment ofprincipal and interest become effective, and the payment of principal and interest will be made only to the
なされるであろう金額を限度として行われる旨の特約が付されています。
extent of the amount which would be paid on the loan if liabilities under the loan and liabilities with effectively
the same conditions as the loan as to priority of liquidation payment were regarded as the Issuer’s preferredstock which ranks most senior as to liquidation payment.

資本事由による特別任意償還特約（参照項番14・15）/Extraordinary
optional redemption due to a capital
event(Refer to Items 14 and 15)

資本事由（本契約に基づく元金の全部又は一部がその他Tier1資本に係る基礎項目の額に算入されないことと Special provisions are provided that allow the Issuer to redeem the loan at its option at any time upon theなる自己資本比率規制等の変更又は改正等がなされた場合）が発生した場合にはいつでも、金融監督当局の occurrence of any Capital Event (where any change or amendment, etc., to the capital adequacy requirements,
事前の確認及び債権者への事前通知を条件として発行者が任意償還できる旨の特約が付されています。
etc. has been made, as a result of which all or part of the loan shall become no longer qualified as Additional
Tier1 capital), subject to the prior confirmation of the financial regulatory authority and prior notice to thecreditors.

税務事由による特別任意償還特約（参照項番14・15）/Extraordinary
optional redemption due to a tax event(Refer to Items 14 and 15)

税務事由（税制の変更又は改正等により、発行者の法人税算定上、本契約に基づく利息の損金算入が認めら Special provisions are provided that allow the Issuer to redeem the loan at its option at any time upon the
れないこととなる場合など）が発生した場合にはいつでも、金融監督当局の事前の確認及び債権者への事前通 occurrence of any Tax Event (including the case where the interest on the loan shall become no longer
知を条件として発行者が任意償還できる旨の特約が付されています。
recognized as deductible expenses regarding calculation of corporation tax of the Issuer as result of any
change or amendment, etc., in taxation), subject to the prior confirmation of the financial regulatory authorityand prior notice to the creditors.

金融監督当局の事前の確認及び債権者への事前通知を条件として、予め定められた償還可能日（発行から5
任意償還特約（参照項番14～16）
年を経過した日以降の日）に、発行者が任意償還できる旨の特約が付されています。
/Optional redemption (Refer to Items 14
to 16)

Special provisions are provided that allow the Issuer to redeem the subordinated debts at its option on theprescribed redeemable date (from, and including, the day on which the five (5) year period has elapsed from theissue date), subject to the prior confirmation of the financial regulatory authority and prior notice to thecreditors..

（1）任意利払停止(1) Optional cancellation of interest payments:
発行者は、本契約に基づく利息の支払を行わないことが必要であるとその完全な裁量により判断する場合にSpecial provisions are provided to the effect that, the Issuer may cancel all or part of the interest payments on
は、各利払日において、本契約に基づく利息の全部又は一部の支払を行わないことができる旨の特約が付され the loan on any interest payment date when it deems necessary at its absolute discretion.
ています。
(2) Interest payable amount limitation:（2）利払可能額制限
Special provisions are provided to the effect that, the amount of interest payable on any interest payment date
発行者が利払日に支払うべき本契約に基づく利息の額は、利払可能額を限度とし、発行者は当該限度額を超 on the loan shall not exceed the Interest Payable Amount and the Issuer shall not pay any amount of interest
える金額について、本契約に基づく利息の支払を行わない旨の特約が付されています。
on the loan in excess of the Interest Payable Amount.
利払可能額とは、ある利払日における発行者の会社法上の分配可能額から、当該利払日の属する事業年度の The “Interest Payable Amount” means the amount apportioned to the loan calculated by dividing the adjusted
初日以降当該利払日の前日までに支払われた本契約に基づく利息、同順位証券及び劣後証券の配当及び利 distributable amount, which will be the distributable amount under the Companies Act as of the interest
息の総額を控除して得られる調整後分配可能額を、当該利払日に支払うべき本契約に基づく利息の額並びに payment date less the total amount of dividends and interest of the loan, the Parity Securities and the Junior
配当最優先株式及び同順位証券の配当又は利息の総額で按分して算出される額のうち、本契約に基づく利息 Securities paid during the period from the beginning of the fiscal year in which such interest payment date falls
利払停止特約（参照項番19・20）に係る按分額をいいます。
to the day preceding such interest payment date, on a pro rata basis among the amount of interest payable on/Interest cancellation (Refer to Items 19 同順位証券とは、発行者の債務で、利息に係る権利について本契約に基づく貸付と実質的に同じ条件を付さ the loan and the total amount of dividends and interest payable on the same interest payment date on its
and 20)preferred stock which ranks most senior in priority of payment as to dividends as well as Parity Securities.
れたもの等をいいます。
劣後証券とは、発行者の債務で、利息に係る権利について本契約に基づく貸付に実質的に劣後する条件を付 The “Parity Securities” means obligations of the Issuer which effectively rank pari passu as to interest
payment with the loan.
されたもの等をいいます。
上記（1）又は（2）に基づき支払われなかった本契約に基づく利息は繰り延べられず、当該利息の支払債務の効 The “Junior Securities” means obligations of the Issuer which effectively rank junior as to interest payment
with the loan.
力は将来に向かって消滅します。
The amount of interest which have not been paid according to (1) or (2) above shall not be deferred andpayment obligation thereof shall be discharged thereafter.

4債務免除特約（参照項番30～32）/Write-Down(Refer to Items 30 to 32)

元金回復特約（参照項番33・34）/Reinstatement (Write-Up)(Refer to
Items 33 and 34)（1）損失吸収事由に係る債務免除(1) Write-down upon the occurrence of a Loss Absorption Event:
発行者について損失吸収事由（三井住友トラスト・ホールディングス株式会社が報告若しくは公表した連結普通 Special provisions are provided to the effect that, if a Loss Absorption Event occurs, the claims with respect
株式等Tier1比率、又は発行者が報告若しくは公表した連結普通株式等Tier1比率若しくは単体普通株式等
to the principal amount of the loan in an amount equal to the Loss Absorption Amount, together with theTier1比率が5.125％を下回った場合）が生じた場合、その生じた時点から債務免除日（損失吸収事由が生じた interest on such amount of the principal amount, shall be suspended and shall not become due from the
日後20銀行営業日を超えない範囲で発行者が金融庁その他の監督当局と協議の上決定する日）までの期間 Occurrence of the Loss Absorption Event until the Write-Down Date, and shall be written down on the Write中、本契約に基づく元金のうち所要損失吸収額（本契約に基づく元金及び他の負債性その他Tier1資本調達 Down Date.
手段等の全部又は一部の免除又は普通株式転換により発行者の連結普通株式等Tier1比率及び単体普通株 The “Loss Absorption Event” will be deemed to have occurred when Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.’s
式等Tier1比率が5.125％を上回ることとなるために必要な額として、発行者が金融庁その他の監督当局と協議 consolidated Common Equity Tier1 capital ratio reported or published by it, or the Issuer’s consolidatedのうえ決定する額を、本契約に基づく元金の額及び他の負債性その他Tier1資本調達手段等の元金の総額で Common Equity Tier1 capital ratio or non-consolidated Common Equity Tier1 capital ratio reported or
按分して算出される額のうち、本契約に基づく元金に係る按分額、又は三井住友トラスト・ホールディングス株式 published by it, falls below 5.125%.
会社の連結普通株式等Tier1比率が5.125％を下回った場合には、本契約に基づき発行者が金融庁その他の For the purpose of this paragraph (1), the “Write-Down Date” shall be determined by the Issuer in
監督当局と協議の上決定する額）及び当該金額の元金に応じた利息について、元利金の支払請求権の効力 consultation with the Financial Services Agency of Japan and other relevant Japanese regulatory authoritiesは停止し、元利金の弁済期限は到来しないものとし、債務免除日において、発行者は本契約に基づく元利金の and shall be no less than one and no more than twenty business days following the date on which a Loss
Absorption Event has occurred.
支払債務を免除される旨の特約が付されています。
（2）実質破綻事由に係る債務免除
The “Loss Absorption Amount” will be the amount apportioned to the loan calculated by dividing such amount
発行者について実質破綻事由（内閣総理大臣が、発行者について第二号措置若しくは第三号措置（預金保険 as determined by the Issuer in consultation with the Financial Services Agency of Japan and other relevant
法第102条第1項第2号又は同項第3号において定義される意味を有する。）を講ずる必要がある旨の認定（預 Japanese regulatory authorities necessary to make the Issuer’s consolidated Common Equity Tier1 capital
金保険法第102条第1項において定義される意味を有する。）又は特定第二号措置（預金保険法第126条の2第 ratio and non-consolidated Common Equity Tier1 capital ratio exceed 5.125% by write-down or conversion to
1項第2号において定義される意味を有する。）を講ずる必要がある旨の特定認定（預金保険法第126条の2第1 ordinary shares of all or part of the loan and its other Additional Tier1 liabilities, etc., on a pro rata basis
項において定義される意味を有する。）を行った場合）が生じた場合、その生じた時点から債務免除日（実質破 among the principal amount of the loan and the total principal amount of its other Additional Tier1 liabilities,
綻事由が生じた日後10銀行営業日を超えない範囲で発行者が金融庁その他の監督当局と協議の上決定する etc. or, in case Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.’s consolidated Common Equity Tier1 capital ratio falls
日）までの期間中、元利金の支払請求権の効力は停止し、元利金の弁済期限は到来しないものとし、債務免除 below 5.125%, such amount as determined by the Issuer in consultation with the Financial Services Agency of
日において、発行者は元利金の支払債務の全額を免除される旨の特約が付されています。
Japan and other relevant Japanese regulatory authorities in accordance with the terms of the loan.
(2) Write-down upon the occurrence of a Non-Viability Event:（3）倒産手続開始事由に係る債務免除
発行者について、倒産手続開始事由（発行者について破産手続開始、会社更生手続開始若しくは民事再生 Special provisions are provided to the effect that, if a Non-Viability Event occurs, the claims of the principal
手続開始の決定若しくは特別清算開始の命令がなされ、又は日本法によらない破産手続、会社更生手続、民 amount of the loan, together with the interest thereon, shall be suspended and shall not become due from the
事再生手続若しくは特別清算若しくはこれらに準ずる手続が外国において行われた場合）が生じた場合、倒産 occurrence of the Non-Viability Event until the Write-Down Date, and all of the principal amount and the
手続開始事由が生じた時点において、発行者は本契約に基づく元利金の支払債務の全額を免除される旨の interest shall be written down to zero on the Write-Down Date.
The “Non-Viability Event” will be deemed to have occurred when the Prime Minister of Japan confirms
特約が付されています。
(nintei ) that (i) the “specified Item 2 measures (dai nigo sochi )” or the “item 3 measures (dai sango sochi ),”which are the measures set forth in Article 126-2, Paragraph 1, Item 2 or Item 3 of the Deposit Insurance Act,
need to be applied to the Issuer, or (ii) the “specified item 2 measures (tokutei dai nigo sochi ),” which are themeasures set forth in Article 126-2, Paragraph 1, Item 2 of the Deposit Insurance Act, need to be applied to
the Issuer.
For the purpose of this paragraph (2), the “Write-Down Date” shall be determined by the Issuer in
consultation with the Financial Services Agency of Japan and other relevant Japanese regulatory authority andany other supervisory authorities and shall be no less than one and no more than ten business days following
the date on which a Non-Viability Event has occurred.
(3) Write-down upon the occurrence of the Insolvency Proceedings Commencement Event:Special provisions are provided to the effect that, if the Insolvency Proceedings Commencement Event occurs,
all of the principal amount of and interest on the loan shall be written down to zero at the time of theoccurrence of the Insolvency Proceedings Commencement Event.
The “Insolvency Proceedings Commencement Event” will be deemed to have occurred when it is adjudicatedthat the Issuer becomes subject to bankruptcy proceedings, corporate reorganization proceedings, civil
rehabilitation proceedings or special liquidation proceedings or any other similar insolvency proceedings are
made in any country other than Japan.

損失吸収事由の発生により、本契約に基づく元金の全部又は一部の支払債務が免除されている場合におい Special provisions are provided to the effect that, when all or part of the principal amount of the loan has beenて、元金回復事由（元金回復がなされた直後においても、十分に高い水準の連結普通株式等Tier1比率及び written down upon the occurrence of a Loss Absorption Event, such principal amount of the loan shall be
単体普通株式等Tier1比率が維持されることについて、あらかじめ金融庁その他の監督当局の確認を受けたう reinstated upon the occurrence of a Reinstatement Event to the extent of the amount to be determined by the
えで、発行者が元金の支払債務の免除の効力を将来に向かって消滅させることを決定した場合）が生じた場
Issuer after discussion with the Financial Services Agency of Japan and any other relevant Japanese regulatory
合、発行者が金融庁その他の監督当局との協議のうえ決定する額について、元金回復日（元金回復事由が生 authorities, on the Reinstatement Date.
じた日後20銀行営業日を超えない範囲で発行者が金融庁その他の監督当局と協議の上決定する日）に、本契 The “Reinstatement Event” occurs when the Issuer determines that the principal amount of the loan that has
約に基づく元金の支払債務の免除の効力は将来に向かって消滅する旨の特約が付されています。
been written-down be reinstated after obtaining prior confirmation of the Financial Services Agency of Japanand any other relevant Japanese regulatory authorities that the Issuer’s consolidated Common Equity Tier1
capital ratio and non-consolidated Common Equity Tier1 capital ratio remain at a sufficiently high level after
giving effect to the relevant reinstatement of the loan.
The “Reinstatement Date” shall be determined by the Issuer in consultation with the Financial Services
Agency of Japan and other relevant Japanese regulatory authorities and shall be no less than one and no morethan twenty business days following the date on which a Reinstatement Event has occurred.

5

＜契約内容の概要/Main features＞

劣後債務－6/Subordinated Debt-6

劣後債務－7/Subordinated Debt-7

劣後債務－8/Subordinated Debt-8

1

発行者/Issuer

三井住友信託銀行株式会社
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited

三井住友信託銀行株式会社
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited

三井住友信託銀行株式会社
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited

2
3

識別のために付された番号、記号その他の符号/Unique Identifier
準拠法/Governing law(s) of the instrument
規制上の取扱い/Regulatory treatment―
日本法/Japanese Law―
日本法/Japanese Law―
日本法/Japanese Law

4

2022年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い/Transitional Basel III rules (before March 31, 2022)

―

―

―

5

2022年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱
い/Post-transitional Basel III rules (on or after March 31, 2022)

Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier2 Capital

Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier2 Capital

Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier2 Capital6

自己資本比率の算出において自己資本に算入する者/Entity which recognizes
this instrument in regulatory capital

三井住友信託銀行株式会社
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited

三井住友信託銀行株式会社
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited

三井住友信託銀行株式会社
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited

劣後借入金/Subordinated loan

劣後借入金/Subordinated loan

劣後借入金/Subordinated loan

¥1,100¥1,100¥30,000¥5,585¥5,585¥30,000¥9,972¥9,972¥30,000

負債/Liability
負債/Liability
2014/9/5
あり/Dated
2024/9/5
あり/Applicable

負債/Liability
負債/Liability
2015/6/5
あり/Dated
2025/6/5
あり/Applicable

負債/Liability
負債/Liability
2016/2/29
あり/Dated
2026/2/27
あり/Applicable

―

―

―

特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額/Trigger for special early
redemption and redemption amount

税務事由及び資本事由：借入金元本の100％に経過利息を加えた額/Tax
event or Capital event at par (100% of the principal amount (together with
accrued interest to the date of redemption, if any))

税務事由及び資本事由：借入金元本の100％に経過利息を加えた額/Tax
event or Capital event at par (100% of the principal amount (together with
accrued interest to the date of redemption, if any))

税務事由及び資本事由：借入金元本の100％に経過利息を加えた額/Tax
event or Capital event at par (100% of the principal amount (together with
accrued interest to the date of redemption, if any))

任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要/Description on
subsequent call dates

―

―

―

固定/Fixed(＊1)
なし/Not applicable

固定/Fixed(＊1)
なし/Not applicable

固定/Fixed(＊1)
なし/Not applicable

裁量なし/Mandatory

裁量なし/Mandatory

裁量なし/Mandatory

7

銘柄、名称又は種類/Instrument Name / type8

自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位：百万円)/Amount recognized inregulatory capital(JPY mn)

9
10

11
12
13
14
15

16

連結自己資本比率/Consolidated capital adequacy ratio
単体自己資本比率/Non-consolidated capital adequacy ratio
額面総額/Par value of instrument
表示される科目の区分/Accounting classification
連結貸借対照表/Consolidated balance sheet
単体貸借対照表/Non-consolidated balance sheet
発行日/Original date of issuance
償還期限の有無/Perpetual or dated
その日付/Original maturity date
償還等を可能とする特約の有無/Issuer call
初回償還可能日及びその償還金額/First call date and redemption amount

剰余金の配当又は利息の支払/Dividends / coupons17
配当率又は利率の種別/Fixed or floating dividend / coupon18
配当率又は利率/Coupon rate and any related index
19
配当等停止条項の有無/Existence of a dividend stopper20

剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無/Fully
discretionary, partially discretionary or mandatory

21

ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の有
無/Existence of step up or other incentive to redeem

なし/Not applicableなし/Not applicableなし/Not applicable

22
未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無/Noncumulative or cumulative
23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無/Convertible feature24
転換が生じる場合/Convertible trigger
25
転換の範囲/Full or partial conversion26
転換の比率/Conversion rate27
転換に係る発行者の裁量の有無/Mandatory or optional conversion
28
転換に際して交付される資本調達手段の種類/Instrument type convertible into

なし/Noncumulative
なし/Not applicable
―
―
―
―
―

なし/Noncumulative
なし/Not applicable
―
―
―
―
―

なし/Noncumulative
なし/Not applicable
―
―
―
―
―

29

転換に際して交付される資本調達手段の発行者/Issuer of instrument convertible
into

30 元本の削減に係る特約の有無/Write-down feature

―

―

―

あり/Applicable

あり/Applicable

あり/Applicable

実質破綻事由発生時/Non-Valbility Event

実質破綻事由発生時/Non-Valbility Event

実質破綻事由発生時/Non-Valbility Event31

元本の削減が生じる場合/Write-down trigger

32
33

元本の削減が生じる範囲/Full or partial write-down
元本回復特約の有無/Temporary write-down (write up)

常に全部削減/Full
なし/Not applicable

常に全部削減/Full
なし/Not applicable

常に全部削減/Full
なし/Not applicable

34

その概要/Description of write-up mechanism

―

―

―

契約上の劣後/Contractual

契約上の劣後/Contractual

契約上の劣後/Contractual

一般債務/Ordinary debt (all liabilities other than subordinated debt)

一般債務/Ordinary debt (all liabilities other than subordinated debt)

一般債務/Ordinary debt (all liabilities other than subordinated debt)

なし/Not applicable―なし/Not applicable―なし/Not applicable―

34a 劣後性の手段/Type of subordination
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達手段のうち、最も劣後的内容を35有するものの名称又は種類/Instrument name or type immediately senior to this instrument
in subordination hierarchy in liquidation
36 非充足資本要件の有無/Non-compliant transitioned features
37 非充足資本要件の内容/Description on non-compliant features6

＜契約内容の概要/Main features＞

劣後債務－9/Subordinated Debt-9

劣後債務－10/Subordinated Debt-10

劣後債務－11/Subordinated Debt-11

1

発行者/Issuer

三井住友信託銀行株式会社
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited

三井住友信託銀行株式会社
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited

三井住友信託銀行株式会社
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited

2
3

識別のために付された番号、記号その他の符号/Unique Identifier
準拠法/Governing law(s) of the instrument
規制上の取扱い/Regulatory treatment―
日本法/Japanese Law―
日本法/Japanese Law―
日本法/Japanese Law

4

2022年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い/Transitional Basel III rules (before March 31, 2022)

―

―

―

5

2022年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱
い/Post-transitional Basel III rules (on or after March 31, 2022)

Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier2 Capital

Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier2 Capital

Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier2 Capital6

自己資本比率の算出において自己資本に算入する者/Entity which recognizes
this instrument in regulatory capital

三井住友信託銀行株式会社
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited

三井住友信託銀行株式会社
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited

三井住友信託銀行株式会社
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited

劣後借入金/Subordinated loan

劣後借入金/Subordinated loan

劣後借入金/Subordinated loan

¥4,879¥4,879¥10,000¥14,802¥14,802¥30,000¥7,000¥7,000¥7,000

負債/Liability
負債/Liability
2016/12/8
あり/Dated
2026/12/8
あり/Applicable

負債/Liability
負債/Liability
2016/12/19
あり/Dated
2026/12/18
あり/Applicable

負債/Liability
負債/Liability
2017/2/28
あり/Dated
2032/2/27
あり/Applicable――

2027/2/26
借入金元本の100％に経過利息を加えた額/Par (100% of the principal amount

特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額/Trigger for special early
redemption and redemption amount

税務事由及び資本事由：借入金元本の100％に経過利息を加えた額/Tax
event or Capital event at par (100% of the principal amount (together with
accrued interest to the date of redemption, if any))

税務事由及び資本事由：借入金元本の100％に経過利息を加えた額/Tax
event or Capital event at par (100% of the principal amount (together with
accrued interest to the date of redemption, if any))

税務事由及び資本事由：借入金元本の100％に経過利息を加えた額/Tax
event or Capital event at par (100% of the principal amount (together with
accrued interest to the date of redemption, if any))

任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要/Description on
subsequent call dates――

初回償還可能日以降の各利払日/Each interest payment date after first calldate

固定/Fixed(＊1)
なし/Not applicable

固定/Fixed(＊1)
なし/Not applicable

固定から変動/Fixed to Floating(＊1)
なし/Not applicable

裁量なし/Mandatory

裁量なし/Mandatory

裁量なし/Mandatory

7

銘柄、名称又は種類/Instrument Name / type8

自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位：百万円)/Amount recognized inregulatory capital(JPY mn)

9
10

11
12
13
14
15

連結自己資本比率/Consolidated capital adequacy ratio
単体自己資本比率/Non-consolidated capital adequacy ratio
額面総額/Par value of instrument
表示される科目の区分/Accounting classification
連結貸借対照表/Consolidated balance sheet
単体貸借対照表/Non-consolidated balance sheet
発行日/Original date of issuance
償還期限の有無/Perpetual or dated
その日付/Original maturity date
償還等を可能とする特約の有無/Issuer call
初回償還可能日及びその償還金額/First call date and redemption amount(together with accrued interest to the date of redemption, if any))

16

剰余金の配当又は利息の支払/Dividends / coupons17
配当率又は利率の種別/Fixed or floating dividend / coupon18
配当率又は利率/Coupon rate and any related index
19
配当等停止条項の有無/Existence of a dividend stopper20

剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無/Fully
discretionary, partially discretionary or mandatory

21

ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の有
無/Existence of step up or other incentive to redeem

なし/Not applicableなし/Not applicableなし/Not applicable

22
未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無/Noncumulative or cumulative
23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無/Convertible feature24
転換が生じる場合/Convertible trigger
25
転換の範囲/Full or partial conversion26
転換の比率/Conversion rate27
転換に係る発行者の裁量の有無/Mandatory or optional conversion
28
転換に際して交付される資本調達手段の種類/Instrument type convertible into

なし/Noncumulative
なし/Not applicable
―
―
―
―
―

なし/Noncumulative
なし/Not applicable
―
―
―
―
―

なし/Noncumulative
なし/Not applicable
―
―
―
―
―

29

転換に際して交付される資本調達手段の発行者/Issuer of instrument convertible
into

30 元本の削減に係る特約の有無/Write-down feature

―

―

―

あり/Applicable

あり/Applicable

あり/Applicable

実質破綻事由発生時/Non-Valbility Event

実質破綻事由発生時/Non-Valbility Event

実質破綻事由発生時/Non-Valbility Event31

元本の削減が生じる場合/Write-down trigger

32
33

元本の削減が生じる範囲/Full or partial write-down
元本回復特約の有無/Temporary write-down (write up)

常に全部削減/Full
なし/Not applicable

常に全部削減/Full
なし/Not applicable

常に全部削減/Full
なし/Not applicable

34

その概要/Description of write-up mechanism

―

―

―

契約上の劣後/Contractual

契約上の劣後/Contractual

契約上の劣後/Contractual

一般債務/Ordinary debt (all liabilities other than subordinated debt)

一般債務/Ordinary debt (all liabilities other than subordinated debt)

一般債務/Ordinary debt (all liabilities other than subordinated debt)

なし/Not applicable―なし/Not applicable―なし/Not applicable―

34a 劣後性の手段/Type of subordination
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達手段のうち、最も劣後的内容を35有するものの名称又は種類/Instrument name or type immediately senior to this instrument
in subordination hierarchy in liquidation
36 非充足資本要件の有無/Non-compliant transitioned features
37 非充足資本要件の内容/Description on non-compliant features7

＜契約内容の概要/Main features＞

劣後債務－12/Subordinated Debt-12

劣後債務－13/Subordinated Debt-13

劣後債務－14/Subordinated Debt-14

1

発行者/Issuer

三井住友信託銀行株式会社
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited

三井住友信託銀行株式会社
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited

三井住友信託銀行株式会社
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited

2
3

識別のために付された番号、記号その他の符号/Unique Identifier
準拠法/Governing law(s) of the instrument
規制上の取扱い/Regulatory treatment―
日本法/Japanese Law―
日本法/Japanese Law―
日本法/Japanese Law

4

2022年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い/Transitional Basel III rules (before March 31, 2022)

―

―

―

5

2022年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱
い/Post-transitional Basel III rules (on or after March 31, 2022)

Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier2 Capital

Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier2 Capital

Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier2 Capital6

自己資本比率の算出において自己資本に算入する者/Entity which recognizes
this instrument in regulatory capital

三井住友信託銀行株式会社
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited

三井住友信託銀行株式会社
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited

三井住友信託銀行株式会社
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited

劣後借入金/Subordinated loan

劣後借入金/Subordinated loan

劣後借入金/Subordinated loan

¥3,000¥3,000¥3,000¥11,752¥11,752¥20,000¥15,818¥15,818¥20,000

負債/Liability
負債/Liability
2017/3/23
あり/Dated
2032/3/23
あり/Applicable

負債/Liability
負債/Liability
2017/6/8
あり/Dated
2027/6/8
あり/Applicable

負債/Liability
負債/Liability
2018/6/14
あり/Dated
2028/6/14
あり/Applicable

―

―

―

特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額/Trigger for special early
redemption and redemption amount

税務事由及び資本事由：借入金元本の100％に経過利息を加えた額/Tax
event or Capital event at par (100% of the principal amount (together with
accrued interest to the date of redemption, if any))

税務事由及び資本事由：借入金元本の100％に経過利息を加えた額/Tax
event or Capital event at par (100% of the principal amount (together with
accrued interest to the date of redemption, if any))

税務事由及び資本事由：借入金元本の100％に経過利息を加えた額/Tax
event or Capital event at par (100% of the principal amount (together with
accrued interest to the date of redemption, if any))

任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要/Description on
subsequent call dates

―

―

―

固定/Fixed(＊1)
なし/Not applicable

固定/Fixed(＊1)
なし/Not applicable

固定/Fixed(＊1)
なし/Not applicable

裁量なし/Mandatory

裁量なし/Mandatory

裁量なし/Mandatory

7

銘柄、名称又は種類/Instrument Name / type8

自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位：百万円)/Amount recognized inregulatory capital(JPY mn)

9
10

11
12
13
14
15

16

連結自己資本比率/Consolidated capital adequacy ratio
単体自己資本比率/Non-consolidated capital adequacy ratio
額面総額/Par value of instrument
表示される科目の区分/Accounting classification
連結貸借対照表/Consolidated balance sheet
単体貸借対照表/Non-consolidated balance sheet
発行日/Original date of issuance
償還期限の有無/Perpetual or dated
その日付/Original maturity date
償還等を可能とする特約の有無/Issuer call
初回償還可能日及びその償還金額/First call date and redemption amount

剰余金の配当又は利息の支払/Dividends / coupons17
配当率又は利率の種別/Fixed or floating dividend / coupon18
配当率又は利率/Coupon rate and any related index
19
配当等停止条項の有無/Existence of a dividend stopper20

剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無/Fully
discretionary, partially discretionary or mandatory

21

ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の有
無/Existence of step up or other incentive to redeem

なし/Not applicableなし/Not applicableなし/Not applicable

22
未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無/Noncumulative or cumulative
23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無/Convertible feature24
転換が生じる場合/Convertible trigger
25
転換の範囲/Full or partial conversion26
転換の比率/Conversion rate27
転換に係る発行者の裁量の有無/Mandatory or optional conversion
28
転換に際して交付される資本調達手段の種類/Instrument type convertible into

なし/Noncumulative
なし/Not applicable
―
―
―
―
―

なし/Noncumulative
なし/Not applicable
―
―
―
―
―

なし/Noncumulative
なし/Not applicable
―
―
―
―
―

29

転換に際して交付される資本調達手段の発行者/Issuer of instrument convertible
into

30 元本の削減に係る特約の有無/Write-down feature

―

―

―

あり/Applicable

あり/Applicable

あり/Applicable

実質破綻事由発生時/Non-Valbility Event

実質破綻事由発生時/Non-Valbility Event

実質破綻事由発生時/Non-Valbility Event31

元本の削減が生じる場合/Write-down trigger

32
33

元本の削減が生じる範囲/Full or partial write-down
元本回復特約の有無/Temporary write-down (write up)

常に全部削減/Full
なし/Not applicable

常に全部削減/Full
なし/Not applicable

常に全部削減/Full
なし/Not applicable

34

その概要/Description of write-up mechanism

―

―

―

契約上の劣後/Contractual

契約上の劣後/Contractual

契約上の劣後/Contractual

一般債務/Ordinary debt (all liabilities other than subordinated debt)

一般債務/Ordinary debt (all liabilities other than subordinated debt)

一般債務/Ordinary debt (all liabilities other than subordinated debt)

なし/Not applicable―なし/Not applicable―なし/Not applicable―

34a 劣後性の手段/Type of subordination
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達手段のうち、最も劣後的内容を35有するものの名称又は種類/Instrument name or type immediately senior to this instrument
in subordination hierarchy in liquidation
36 非充足資本要件の有無/Non-compliant transitioned features
37 非充足資本要件の内容/Description on non-compliant features8

＜契約内容の概要/Main features＞

劣後債務－15/Subordinated Debt-15

劣後債務－16/Subordinated Debt-16

劣後債務－17/Subordinated Debt-17

1

発行者/Issuer

三井住友信託銀行株式会社
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited

三井住友信託銀行株式会社
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited

三井住友信託銀行株式会社
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited

2
3

識別のために付された番号、記号その他の符号/Unique Identifier
準拠法/Governing law(s) of the instrument
規制上の取扱い/Regulatory treatment―
日本法/Japanese Law―
日本法/Japanese Law―
日本法/Japanese Law

4

2022年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い/Transitional Basel III rules (before March 31, 2022)

―

―

―

5

2022年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱
い/Post-transitional Basel III rules (on or after March 31, 2022)

Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier2 Capital

Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier2 Capital

Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier2 Capital6

自己資本比率の算出において自己資本に算入する者/Entity which recognizes
this instrument in regulatory capital

三井住友信託銀行株式会社
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited

三井住友信託銀行株式会社
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited

三井住友信託銀行株式会社
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited

劣後借入金/Subordinated loan

劣後借入金/Subordinated loan

劣後借入金/Subordinated loan

¥10,000¥10,000¥10,000¥30,000¥30,000¥30,000¥20,000¥20,000¥20,000

負債/Liability
負債/Liability
2020/9/1
あり/Dated
2030/9/2
あり/Applicable

負債/Liability
負債/Liability
2020/9/11
あり/Dated
2030/9/11
あり/Applicable

負債/Liability
負債/Liability
2021/12/21
あり/Dated
2031/12/22
あり/Applicable
2026/12/22
借入金元本の100％に経過利息を加えた額/Par (100% of the principal amount7

銘柄、名称又は種類/Instrument Name / type8

自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位：百万円)/Amount recognized inregulatory capital(JPY mn)

9
10

11
12
13
14
15

16

連結自己資本比率/Consolidated capital adequacy ratio
単体自己資本比率/Non-consolidated capital adequacy ratio
額面総額/Par value of instrument
表示される科目の区分/Accounting classification
連結貸借対照表/Consolidated balance sheet
単体貸借対照表/Non-consolidated balance sheet
発行日/Original date of issuance
償還期限の有無/Perpetual or dated
その日付/Original maturity date
償還等を可能とする特約の有無/Issuer call

2025/9/2

2025/9/11

借入金元本の100％に経過利息を加えた額/Par (100% of the principal amount(together with accrued interest to the date of redemption, if any))

借入金元本の100％に経過利息を加えた額/Par (100% of the principal amount(together with accrued interest to the date of redemption, if any))

特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額/Trigger for special early
redemption and redemption amount

税務事由及び資本事由：借入金元本の100％に経過利息を加えた額/Tax
event or Capital event at par (100% of the principal amount (together with
accrued interest to the date of redemption, if any))

税務事由及び資本事由：借入金元本の100％に経過利息を加えた額/Tax
event or Capital event at par (100% of the principal amount (together with
accrued interest to the date of redemption, if any))

税務事由及び資本事由：借入金元本の100％に経過利息を加えた額/Tax
event or Capital event at par (100% of the principal amount (together with
accrued interest to the date of redemption, if any))

任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要/Description on
subsequent call dates

初回償還可能日以降の各利払日/Each interest payment date after first calldate―

初回償還可能日以降の各利払日/Each interest payment date after first calldate

固定から変動/Fixed to Floating(＊1)
なし/Not applicable

固定/Fixed(＊1)
なし/Not applicable

固定から変動/Fixed to Floating(＊1)
なし/Not applicable

裁量なし/Mandatory

裁量なし/Mandatory

裁量なし/Mandatory

初回償還可能日及びその償還金額/First call date and redemption amount

剰余金の配当又は利息の支払/Dividends / coupons17
配当率又は利率の種別/Fixed or floating dividend / coupon18
配当率又は利率/Coupon rate and any related index
19
配当等停止条項の有無/Existence of a dividend stopper(together with accrued interest to the date of redemption, if any))

20

剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無/Fully
discretionary, partially discretionary or mandatory

21

ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の有
無/Existence of step up or other incentive to redeem

なし/Not applicableなし/Not applicableなし/Not applicable

22
未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無/Noncumulative or cumulative
23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無/Convertible feature24
転換が生じる場合/Convertible trigger
25
転換の範囲/Full or partial conversion26
転換の比率/Conversion rate27
転換に係る発行者の裁量の有無/Mandatory or optional conversion
28
転換に際して交付される資本調達手段の種類/Instrument type convertible into

なし/Noncumulative
なし/Not applicable
―
―
―
―
―

なし/Noncumulative
なし/Not applicable
―
―
―
―
―

なし/Noncumulative
なし/Not applicable
―
―
―
―
―

29

転換に際して交付される資本調達手段の発行者/Issuer of instrument convertible
into

30 元本の削減に係る特約の有無/Write-down feature

―

―

―

あり/Applicable

あり/Applicable

あり/Applicable

実質破綻事由発生時/Non-Valbility Event

実質破綻事由発生時/Non-Valbility Event

実質破綻事由発生時/Non-Valbility Event31

元本の削減が生じる場合/Write-down trigger

32
33

元本の削減が生じる範囲/Full or partial write-down
元本回復特約の有無/Temporary write-down (write up)

常に全部削減/Full
なし/Not applicable

常に全部削減/Full
なし/Not applicable

常に全部削減/Full
なし/Not applicable

34

その概要/Description of write-up mechanism

―

―

―

契約上の劣後/Contractual

契約上の劣後/Contractual

契約上の劣後/Contractual

一般債務/Ordinary debt (all liabilities other than subordinated debt)

一般債務/Ordinary debt (all liabilities other than subordinated debt)

一般債務/Ordinary debt (all liabilities other than subordinated debt)

なし/Not applicable―なし/Not applicable―なし/Not applicable―

34a 劣後性の手段/Type of subordination
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達手段のうち、最も劣後的内容を35有するものの名称又は種類/Instrument name or type immediately senior to this instrument
in subordination hierarchy in liquidation
36 非充足資本要件の有無/Non-compliant transitioned features
37 非充足資本要件の内容/Description on non-compliant features9

＜契約内容の概要/Main features＞

劣後債務－18/Subordinated Debt-18

劣後債務－19/Subordinated Debt-19

劣後債務－20/Subordinated Debt-20

1

発行者/Issuer

三井住友信託銀行株式会社
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited

三井住友信託銀行株式会社
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited

三井住友信託銀行株式会社
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited

2
3

識別のために付された番号、記号その他の符号/Unique Identifier
準拠法/Governing law(s) of the instrument
規制上の取扱い/Regulatory treatment―
日本法/Japanese Law―
日本法/Japanese Law―
日本法/Japanese Law

4

2022年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い/Transitional Basel III rules (before March 31, 2022)

―

―

―

5

2022年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱
い/Post-transitional Basel III rules (on or after March 31, 2022)

Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier2 Capital

Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier2 Capital

Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier2 Capital6

自己資本比率の算出において自己資本に算入する者/Entity which recognizes
this instrument in regulatory capital

三井住友信託銀行株式会社
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited

三井住友信託銀行株式会社
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited

三井住友信託銀行株式会社
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited

劣後借入金/Subordinated loan

劣後借入金/Subordinated loan

劣後借入金/Subordinated loan

¥5,000¥5,000¥5,000¥10,000¥10,000¥10,000¥10,000¥10,000¥10,000

負債/Liability
負債/Liability
2022/3/31
あり/Dated
2032/3/31
あり/Applicable

負債/Liability
負債/Liability
2022/12/20
あり/Dated
2032/12/20
あり/Applicable

負債/Liability
負債/Liability
2022/12/28
あり/Dated
2032/12/28
あり/Applicable

2027/3/31
借入金元本の100％に経過利息を加えた額/Par (100% of the principal amount

2027/12/20
借入金元本の100％に経過利息を加えた額/Par (100% of the principal amount

2027/12/28
借入金元本の100％に経過利息を加えた額/Par (100% of the principal amount(together with accrued interest to the date of redemption, if any))(together with accrued interest to the date of redemption, if any))(together with accrued interest to the date of redemption, if any))

特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額/Trigger for special early
redemption and redemption amount

税務事由及び資本事由：借入金元本の100％に経過利息を加えた額/Tax
event or Capital event at par (100% of the principal amount (together with
accrued interest to the date of redemption, if any))

税務事由及び資本事由：借入金元本の100％に経過利息を加えた額/Tax
event or Capital event at par (100% of the principal amount (together with
accrued interest to the date of redemption, if any))

税務事由及び資本事由：借入金元本の100％に経過利息を加えた額/Tax
event or Capital event at par (100% of the principal amount (together with
accrued interest to the date of redemption, if any))

任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要/Description on
subsequent call dates

初回償還可能日以降の各利払日/Each interest payment date after first call 初回償還可能日以降の各利払日/Each interest payment date after first call
date
date

7

銘柄、名称又は種類/Instrument Name / type8

自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位：百万円)/Amount recognized inregulatory capital(JPY mn)

9
10

11
12
13
14
15

16

連結自己資本比率/Consolidated capital adequacy ratio
単体自己資本比率/Non-consolidated capital adequacy ratio
額面総額/Par value of instrument
表示される科目の区分/Accounting classification
連結貸借対照表/Consolidated balance sheet
単体貸借対照表/Non-consolidated balance sheet
発行日/Original date of issuance
償還期限の有無/Perpetual or dated
その日付/Original maturity date
償還等を可能とする特約の有無/Issuer call
初回償還可能日及びその償還金額/First call date and redemption amount

剰余金の配当又は利息の支払/Dividends / coupons17
配当率又は利率の種別/Fixed or floating dividend / coupon18
配当率又は利率/Coupon rate and any related index
19
配当等停止条項の有無/Existence of a dividend stopper―

固定から変動/Fixed to Floating(＊1)
なし/Not applicable

固定から変動/Fixed to Floating(＊1)
なし/Not applicable

固定/Fixed(＊1)
なし/Not applicable

裁量なし/Mandatory

裁量なし/Mandatory

裁量なし/Mandatory20

剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無/Fully
discretionary, partially discretionary or mandatory

21

ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の有
無/Existence of step up or other incentive to redeem

なし/Not applicableなし/Not applicableなし/Not applicable

22
未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無/Noncumulative or cumulative
23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無/Convertible feature24
転換が生じる場合/Convertible trigger
25
転換の範囲/Full or partial conversion26
転換の比率/Conversion rate27
転換に係る発行者の裁量の有無/Mandatory or optional conversion
28
転換に際して交付される資本調達手段の種類/Instrument type convertible into

なし/Noncumulative
なし/Not applicable
―
―
―
―
―

なし/Noncumulative
なし/Not applicable
―
―
―
―
―

なし/Noncumulative
なし/Not applicable
―
―
―
―
―

29

転換に際して交付される資本調達手段の発行者/Issuer of instrument convertible
into

30 元本の削減に係る特約の有無/Write-down feature

―

―

―

あり/Applicable

あり/Applicable

あり/Applicable

実質破綻事由発生時/Non-Valbility Event

実質破綻事由発生時/Non-Valbility Event

実質破綻事由発生時/Non-Valbility Event31

元本の削減が生じる場合/Write-down trigger

32
33

元本の削減が生じる範囲/Full or partial write-down
元本回復特約の有無/Temporary write-down (write up)

常に全部削減/Full
なし/Not applicable

常に全部削減/Full
なし/Not applicable

常に全部削減/Full
なし/Not applicable

34

その概要/Description of write-up mechanism

―

―

―

契約上の劣後/Contractual

契約上の劣後/Contractual

契約上の劣後/Contractual

一般債務/Ordinary debt (all liabilities other than subordinated debt)

一般債務/Ordinary debt (all liabilities other than subordinated debt)

一般債務/Ordinary debt (all liabilities other than subordinated debt)

なし/Not applicable―なし/Not applicable―なし/Not applicable―

34a 劣後性の手段/Type of subordination
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達手段のうち、最も劣後的内容を35有するものの名称又は種類/Instrument name or type immediately senior to this instrument
in subordination hierarchy in liquidation
36 非充足資本要件の有無/Non-compliant transitioned features
37 非充足資本要件の内容/Description on non-compliant features10

＜契約内容の概要/Main features＞

劣後債務－21/Subordinated Debt-21

劣後債務－22/Subordinated Debt-22

劣後債務－23/Subordinated Debt-23

1

発行者/Issuer

三井住友信託銀行株式会社
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited

三井住友信託銀行株式会社
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited

三井住友信託銀行株式会社
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited

2
3

識別のために付された番号、記号その他の符号/Unique Identifier
準拠法/Governing law(s) of the instrument
規制上の取扱い/Regulatory treatment―
日本法/Japanese Law―
日本法/Japanese Law―
日本法/Japanese Law

4

2022年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い/Transitional Basel III rules (before March 31, 2022)

―

―

―

5

2022年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱
い/Post-transitional Basel III rules (on or after March 31, 2022)

Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier2 Capital

Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier2 Capital

Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier2 Capital6

自己資本比率の算出において自己資本に算入する者/Entity which recognizes
this instrument in regulatory capital

三井住友信託銀行株式会社
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited

三井住友信託銀行株式会社
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited

三井住友信託銀行株式会社
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited

劣後借入金/Subordinated loan

劣後借入金/Subordinated loan

劣後借入金/Subordinated loan

¥10,000¥10,000¥10,000¥31,000¥31,000¥31,000¥5,000¥5,000¥5,000

負債/Liability
負債/Liability
2023/9/5
あり/Dated
2033/9/5
あり/Applicable

負債/Liability
負債/Liability
2023/9/15
あり/Dated
2033/9/15
あり/Applicable

負債/Liability
負債/Liability
2023/11/30
あり/Dated
2033/11/30
あり/Applicable

2028/9/5
借入金元本の100％に経過利息を加えた額/Par (100% of the principal amount

2028/9/15
借入金元本の100％に経過利息を加えた額/Par (100% of the principal amount

2028/11/30
借入金元本の100％に経過利息を加えた額/Par (100% of the principal amount(together with accrued interest to the date of redemption, if any))(together with accrued interest to the date of redemption, if any))(together with accrued interest to the date of redemption, if any))

特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額/Trigger for special early
redemption and redemption amount

税務事由及び資本事由：借入金元本の100％に経過利息を加えた額/Tax
event or Capital event at par (100% of the principal amount (together with
accrued interest to the date of redemption, if any))

税務事由及び資本事由：借入金元本の100％に経過利息を加えた額/Tax
event or Capital event at par (100% of the principal amount (together with
accrued interest to the date of redemption, if any))

税務事由及び資本事由：借入金元本の100％に経過利息を加えた額/Tax
event or Capital event at par (100% of the principal amount (together with
accrued interest to the date of redemption, if any))

任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要/Description on
subsequent call dates

初回償還可能日以降の各利払日/Each interest payment date after first calldate―

初回償還可能日以降の各利払日/Each interest payment date after first calldate

固定から変動/Fixed to Floating(＊1)
なし/Not applicable

固定/Fixed(＊1)
なし/Not applicable

固定から変動/Fixed to Floating(＊1)
なし/Not applicable

裁量なし/Mandatory

裁量なし/Mandatory

裁量なし/Mandatory

7

銘柄、名称又は種類/Instrument Name / type8

自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位：百万円)/Amount recognized inregulatory capital(JPY mn)

9
10

11
12
13
14
15

16

連結自己資本比率/Consolidated capital adequacy ratio
単体自己資本比率/Non-consolidated capital adequacy ratio
額面総額/Par value of instrument
表示される科目の区分/Accounting classification
連結貸借対照表/Consolidated balance sheet
単体貸借対照表/Non-consolidated balance sheet
発行日/Original date of issuance
償還期限の有無/Perpetual or dated
その日付/Original maturity date
償還等を可能とする特約の有無/Issuer call
初回償還可能日及びその償還金額/First call date and redemption amount

剰余金の配当又は利息の支払/Dividends / coupons17
配当率又は利率の種別/Fixed or floating dividend / coupon18
配当率又は利率/Coupon rate and any related index
19
配当等停止条項の有無/Existence of a dividend stopper20

剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無/Fully
discretionary, partially discretionary or mandatory

21

ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の有
無/Existence of step up or other incentive to redeem

なし/Not applicableなし/Not applicableなし/Not applicable

22
未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無/Noncumulative or cumulative
23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無/Convertible feature24
転換が生じる場合/Convertible trigger
25
転換の範囲/Full or partial conversion26
転換の比率/Conversion rate27
転換に係る発行者の裁量の有無/Mandatory or optional conversion
28
転換に際して交付される資本調達手段の種類/Instrument type convertible into

なし/Noncumulative
なし/Not applicable
―
―
―
―
―

なし/Noncumulative
なし/Not applicable
―
―
―
―
―

なし/Noncumulative
なし/Not applicable
―
―
―
―
―

29

転換に際して交付される資本調達手段の発行者/Issuer of instrument convertible
into

30 元本の削減に係る特約の有無/Write-down feature

―

―

―

あり/Applicable

あり/Applicable

あり/Applicable

実質破綻事由発生時/Non-Valbility Event

実質破綻事由発生時/Non-Valbility Event

実質破綻事由発生時/Non-Valbility Event31

元本の削減が生じる場合/Write-down trigger

32
33

元本の削減が生じる範囲/Full or partial write-down
元本回復特約の有無/Temporary write-down (write up)

常に全部削減/Full
なし/Not applicable

常に全部削減/Full
なし/Not applicable

常に全部削減/Full
なし/Not applicable

34

その概要/Description of write-up mechanism

―

―

―

契約上の劣後/Contractual

契約上の劣後/Contractual

契約上の劣後/Contractual

一般債務/Ordinary debt (all liabilities other than subordinated debt)

一般債務/Ordinary debt (all liabilities other than subordinated debt)

一般債務/Ordinary debt (all liabilities other than subordinated debt)

なし/Not applicable―なし/Not applicable―なし/Not applicable―

34a 劣後性の手段/Type of subordination
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達手段のうち、最も劣後的内容を35有するものの名称又は種類/Instrument name or type immediately senior to this instrument
in subordination hierarchy in liquidation
36 非充足資本要件の有無/Non-compliant transitioned features
37 非充足資本要件の内容/Description on non-compliant features11

＜劣後債務（Tier2資本）の契約内容の詳細/Further information of Subordinated Debt (Tier2 Capital)>
前述の劣後債務は、次に掲げる性質のすべてを有するものであります。
・無担保で、かつ、他の債務（劣後債務を除く。）に劣後する払込済のものであること
・償還期限が定められている場合には発行時から償還期限までの期間が5年以上であること
また、前述の劣後債務には各種特約等が付されております（個々の劣後債務により付される特約は異なります）が、かかる特約の概要は以下のとおりです。

劣後特約/Subordination

The subordinated debts mentioned above have all of the following characteristics:
・Unsecured, fully-paid and subordinated to other indebtedness (except subordinated debt); and・If a maturity date is fixed, the period commencing from the issue date and ending on the maturity dateshall be five (5) years or more.
Various special provisions, etc., have been attached to the subordinated debts mentioned above, which varyby each of subordinated debts. The summary of such special provisions are as follows:

発行者において、劣後事由（①破産手続開始決定がなされかつ破産手続が継続している場合、②会社更生 Special provisions are provided to the effect that, if any subordination event ((i) commencement of
手続開始決定がなされかつ会社更生手続が継続している場合、③民事再生手続（簡易再生・同意再生を除 bankruptcy proceedings has been determined and such proceedings are pending, (ii) commencement ofく）開始決定がなされかつ民事再生手続が継続している場合、又は④日本以外の国における類似の倒産手続 corporate reorganization proceedings has been determined and such proceedings are pending, (iii)が①～③に準じて行われる場合）が発生した場合、元利金の支払請求権は上位債権の全てが全額の弁済を commencement of civil rehabilitation proceedings (excluding simplified rehabilitation and consensual
受けたことを停止条件とする条件付債権となり、その停止条件成就のときに元利金の支払請求権の効力が発 rehabilitation proceedings) has been determined and such proceedings are pending, or (iv) any other similar
生する旨の特約が付されています。
insolvency proceedings are made in any country other than Japan by an equivalent method set forth in (i)through (iii) above) occurs to the Issuer, a claim for the payment of principal and interest shall be subject tothe conditions precedent that all claims having priority must be paid in full prior to the claim for the paymentof principal and interest, and only when the conditions precedent are fulfilled shall the claim for the paymentof principal and interest become effective.

資本事由（自己資本比率規制等の変更又は改正等により、調達した資金が規制資本としての適格性を失う又資本事由による特別任意償還特約（参照項番14・15） は失うおそれがある場合）が発生した場合にはいつでも、金融監督当局の事前の確認及び債権者への事前通知を条件として発行者が任意償還できる旨の特約が付されています。
/Extraordinary optional redemption due to a capital
event (Refer to Items 14 and 15)

Special provisions are provided that allow the Issuer to redeem the subordinated debts at its option at any
time upon the occurrence of any capital event (where any raised funds are disqualified or are likely to bedisqualified as regulatory capital as a result of any change or amendment, etc., to the capital adequacy
requirements, etc.), subject to the prior confirmation of the financial regulatory authority and prior notice tothe creditors.

税務事由（税制の変更又は改正等により、発行者の法人税算定上、前述の劣後債務に係る利払いが損金と税務事由による特別任意償還特約（参照項番14・15） 認定されなくなった場合など）が発生した場合にはいつでも、金融監督当局の事前の確認及び債権者への事/Extraordinary optional redemption due to a tax event 前通知を条件として発行者が任意償還できる旨の特約が付されています。
(Refer to Items 14 and 15)

Special provisions are provided that allow the Issuer to redeem the subordinated debts at its option at any
time upon the occurrence of any tax event (including the case where the interest payments of thesubordinated debt mentioned above shall not be recognized as deductible expenses regarding calculation of
corporation tax of the Issuer as result of any change or amendment, etc., in taxation), subject to the priorconfirmation of the financial regulatory authority and prior notice to the creditors.

任意償還特約（参照項番14～16）/Optional
redemption (Refer to Items 14 to 16)

利息繰延特約（参照項番20・22）/Deferral of interest(Refer to Items 20 and 22)

金融監督当局の事前の確認及び債権者への事前通知を条件として、予め定められた償還可能日（発行から5 Special provisions are provided that allow the Issuer to redeem the subordinated debts at its option on the
年を経過した日以降の日）に、発行者が任意償還できる旨の特約が付されています。
prescribed redeemable date (from, and including, the day on which the five (5) year period has elapsed fromthe issue date), subject to the prior confirmation of the financial regulatory authority and prior notice to thecreditors.
発行者において、繰延事由（①分配可能額がない場合、②自己資本比率が規制上の最低要求水準の50％を Special provisions are provided that allow for the postponement of interest payment obligations if any event
下回っている場合、又は③債務超過となっている場合もしくは前述の劣後債務に係る利払いを行った結果、 occurs that leads to a deferral of interest in respect of the Issuer; (i) there is no distributable amount, (ii)
債務超過状態になる場合）が発生した場合には、利息支払い義務の延期が認められる旨の特約が付されてい capital adequacy ratio thereof is less than 50% of the regulatory minimum requirement, or (iii) insolvency or,
ます。
as a result of interest payments of the subordinated debt mentioned above, becoming insolvent.

発行者について実質破綻事由（内閣総理大臣が、発行者について第二号措置若しくは第三号措置（預金保 Special provisions are provided to the effect that, if a Non-Viability Event occurs, the creditors of the
険法第102条第1項第2号又は同項第3号において定義される意味を有する。）を講ずる必要がある旨の認定 subordinated debt mentioned above will be deemed to have irrevocably waived their right to claim or receive,（預金保険法第102条第1項において定義される意味を有する。）又は特定第二号措置（預金保険法第126条 and will not have any rights against the Issuer with respect to, payment of principal or interest, except forの2第1項第2号において定義される意味を有する。）を講ずる必要がある旨の特定認定（預金保険法第126条 any payments of principal or interest that have become due and payable prior to the occurrence of the Nonの2第1項において定義される意味を有する。）を行った場合）が生じた場合、その生じた時点から債務免除日 Viability Event.
（実質破綻事由が生じた日後10銀行営業日を超えない範囲で発行者が金融庁その他の監督当局と協議の上 The Issuer’s obligations with respect to, and any claims for, the payment of principal or interest on the
決定する日）までの期間中、元利金の支払請求権の効力は停止し、元利金の弁済期限は到来しないものとsubordinated debt mentioned above, except for payments of principal or interest that have become due and
し、債務免除日において、発行者は元利金の支払債務の全額を免除される旨の特約が付されています。
payable prior to the occurrence of the Non-Viability Event, will be suspended from the occurrence of the
Non-Viability Event until the Write-Down Date.
On the Write-Down Date, the full principal amount of the subordinated debt mentioned above, except forprincipal that has become due and payable prior to the occurrence of the Non-Viability Event, will be
実質破綻時債務免除特約（参照項番30～32）/Writepermanently written down to zero and the Issuer’s obligations mentioned above will be released.
Down upon a Non-Viability Event (Refer to Items 30
A “Non-Viability Event” will be deemed to have occurred when the Prime Minister of Japan confirms (nintei )to 32)
that (i) the “item 2 measures(dai nigo sochi )” or the “item 3 measures (dai sango sochi ),” which are themeasures set forth in Article 102, Paragraph 1, Item 2 or Item 3 of the Deposit Insurance Act, need to be
applied to the Issuer, or (ii) the “specified item 2 measures (tokutei dai nigo sochi ),” which are the measures
set forth in Article 126-2, Paragraph 1, Item 2 of the Deposit Insurance Act, need to be applied to theIssuer.
The “Write-Down Date” shall be determined by the Issuer in consultation with the financial regulatory
authority and any other supervisory authorities and shall be no less than one and no more than ten businessdays following the date on which a Non-Viability Event have occurred.

(＊1)私募又は相対取引で調達した劣後債務のうち利率を公表していないものについては、個々の適用利率を記載していませんが、同種の劣後債務の基準日における適用利率の加重平均（小数点第3位を四捨五入）は年0.74％です。
(＊1) Each interest rate applicable to subordinated debts issued under the private placement, of which is not publicly disclosed, is not on the table, but the weighted average (rounded off to two decimal places) of interest rates applicable to the same
type of subordinated debts as of the record date is 0.74% per annum.

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