パートナーサイト利用方法について

2020/8/18 第1版 作成
2022/9/14 第2版 作成©

パートナーサイト登録完了通知書

パートナー登録が完了次第、パートナー登録完了通知書を送付させていただいております。
パートナーIDはパートナーサイトのログインIDとして、またサポートダイヤルにご連絡いただく際に必要となります。
パートナー登録完了通知書がお手元に届きましたら大切に保管ください。

パートナーID兼ログインID©

１パートナーサイトご利用方法
パートナーサイトはこちら（https://www.benefit401k.com/partner/）よりアクセス可能です。
パートナーサイトをお気に入り登録いただくとスムーズにご利用いただけます。

ＩＤとパスワードをご入力ください
ログインIDはパートナーID※をご入力下さい。
定期的なパスワード変更は行いませんので設定時に発行の通知は大切に保管ください。
ＩＤは管理者用、営業担当者用の２ＩＤを発行します。
パスワードを紛失された場合、営業企画部までお問い合わせください。
※パートナーID：パートナー登録時に設定発行。

ログインページでは次の機能もご利用いただけます【セミナー情報】
今後開催される研修の情報や申込状況を確認することができます。

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2パートナーサイトについてパートナーサイトは「管理者用」「営業担当者用」をご用意しています。
管理者用サイトイメージ

コンテンツのかんたんな説明は下記の各ページをご覧ください
Ｐ5

Ｐ6

管理者用サイトと営業担当者用サイトの大きな違いは「マイページ」機能の有無です

営業担当者用サイトイメージ

Ｐ7

Ｐ8

Ｐ9

Ｐ10

Ｐ11

営業担当者用ページでは「iDeCo紹介用ＵＲＬ」のダウンロードはできません©

Ｐ123

ホーム画面

共通画面
随時、連絡事項を配信しています。定期的にチェックをお願いします。

定期的なログインをお願いします©

4マイページについて管理者用画面「パートナー情報」「支払通知」「営業担当者」が確認できます。
※管理者用ＩＤでのみ利用できる機能です①②

パートナーの登録情報は①をクリック

支払通知の確認は②をクリック

営業担当者の確認は③をクリック©

③①～③のご登録内容に変更がある場合、すぐに弊社へご連絡ください「パートナー名称」「パートナーID」「登録住所」「登録電話番号」が確認できます。

手数料の支払通知が確認できます。
※保存期間２年間（2年経過後の月が属する年度の3月末に削除：例 2022年4月発行分の保存期間終了月は2025年3月末）

登録されている管理者と事務取次担当者のコード（Ｐコード）が確認できます。

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営業資料

共通画面
提案に必要な説明資料やシミュレーションツールをダウンロードできます。

①

②

③

④

⑤

お客様へのご提案資料（シミュレーションあり）は①をクリック

企業型確定拠出年金

お客さま紹介シート

ご記入日

令和

年月日

媒介パートナー（所定の研修受講必須）向け資料は②をクリック

事業所情報
フリガナ
事業所名

紹介パートナーはまずはこちらのシートをダウンロードしてください。

フリガナ
事業所所在地〒

加入者向けの説明資料は③をクリック

ﾌﾘｶﾞﾅ
部署名
ご担当者様

お名前
役職名

ご連絡の取れるお電話番号をご記入ください

お電話番号

@

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

役員・従業員数（必須）名

おおよその人数で構いませんのでご記入ください（ご希望の設計や導入時期など既にご確認いただいている情報があれば当備考欄にてお知らせください）

就業規則の雛形作成のご案内は④をクリック

備考

ご紹介者（パートナー）情報
ﾊﾟｰﾄﾅｰ名

委託先ＣＤ

ﾌﾘｶﾞﾅ
担当者名

メールマガジンのバックナンバーは⑤をクリック

ご記入いただいた情報は、当社又は当社の委託先による当社のサービス等のご紹介にのみ利用します。その他の目的での利用や第三者（当社の委託先は除きます）へ提供することはありません。

BFS使用欄©

6

プラン別資料

共通画面

みらい年金、その他エリア限定（ご当地）プランの資料をダウンロードできます。

①②

③

④

ご提案プランに応じてご利用ください

SBIみらい年金プラン（関東）の資料は①をクリック

SBIぷらす年金プラン（東海）の資料は②をクリック

SBIのぞみプラン（近畿）の資料は③をクリック
各プラン名についているエリア名（関東、東海、近畿、九州）は該当プランの承認を受けている厚生局の名称です。

SBIすまいるプラン（九州）の資料は④をクリック

関東エリア以外のパートナーは基本的には該当エリアのプランをご案内いただきます。
該当エリア外のパートナーはみらい年金プランをお取り扱いいただきます。

©

7

その他プラン別資料

共通画面

その他プラン（取扱停止プラン含む）の資料をダウンロードできます。

①②③ダイレクト401kプランの資料は①をクリック①ダイレクト401kプランは限定された設計内容でのご提案用となります（5,000～20,000円／5,000円単位での選択制プラン）

ゆとりライフ401kプランの資料は②をクリック②ゆとりライフ401kプランは、新規の取扱いは終了しております。
③社会福祉プランは、公益財団法人社会福祉振興・試験センターが運営管理機関となるプランです。紹介のみの取扱いとなりますがエリアに関わらずご案内いただけます。

©

社会福祉プランの資料は③をクリック

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事務・契約関連資料

共通画面

事務手続き関連の資料や事務取次、投資教育基本契約関連の資料をダウンロードできます。

②

①

③

導入スケジュールや事務手続きの資料は①をクリック

事務取次契約に関する資料は②をクリック

投資教育基本契約に関する資料は③をクリック©

9投資教育関連資料

共通画面

投資教育関連の資料及びフォローアップレター、メールマガジンのバックナンバーをダウンロードできます。

①

②

③

投資教育関連の資料は①をクリック

投資教育関連のツールは②をクリック

加入者向けフォローアップレターは③をクリック©

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紹介プログラムについて

管理者用画面

iDeCo紹介プログラム、企業型アフィリエイトプログラム関連の資料をダウンロードできます。

iDeCo紹介プログラムの資料は②をクリック①④③

企業型アフィリエイトプログ
ラムの資料は③をクリック②
キャンペーンチラシのご注文
は④をクリック※管理者用でログインした場合のみ表示されます
iDeCo紹介用のURLは【iDeCo紹介リンク】をクリックし開いたファイルより取得できます

企業型紹介用のURLは【企業型紹介リンク】をクリックし開いたファイルより取得できます

紹介用ＵＲＬはパートナーごとに異なります。配布されたＵＲＬと異なるものをご利用されますと成果対象となりません（手数料をお支払いできない）。取り扱
いにはご注意ください。

テキストファイルでダウンロードされます

Excel2016で開いたイメージです

詳細はパートナーサイトログインページの「iDeCo（個人型）紹介プログラム」ご紹介ビデオをご覧ください。

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お問い合わせ先について共通画面

パートナー様自身がお困りのときはサポートダイヤルへご連絡ください。
@パートナー専用サポートダイヤル
音声ガイダンス：03-3520-8126

1番：パートナーの新規登録、変更に関するお問い合わせ
2番：パートナーの活動、営業推進に関するお問い合わせ
3番：パートナーの研修に関するお問い合わせ
上記以外のお問い合わせはオペレータにおつなぎしますのでかけたままお待ちください

個別の提案等のご相談は担当のエリアマネジャーへお問い合わせください。

パートナーサイトログイン画面にも記載しております。

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