マリン事業説明会

２０１２年６月１１日

ヤマハ発動機株式会社

『マリン事業規模拡大への指針』
社長執行役員

柳 弘之

経営概況

超円高環境下ながら、着実な業績回復が進む①事業規模 ： 先進国市場回復、新興国市場拡大②事業競争力： 世界トップレベルのプレゼンス維持・向上③収益体質 ： 損益分岐点引下げ （船外機：23万台）
売上高

2,899

282

営業利益
50

1,950（億円）

1,501（億円）

07年

08年

09年

10年

※マリン事業：船外機・ｳｫｰﾀｰﾋﾞｰｸﾙ（ＷＶ）・ボートの合算

11年 12年（目標）

ｰ243

07年
08年
09年 10年 11年 12年（目標）($/€) 118/161 103/153 94/130 88/116 80/111 77/100

事業概況

世界トップレベルのプレゼンス維持・向上
船外機41%・WV43%・ボート（国内）54%①総合マリンメーカーとして需要創造に取組む②圧倒的に高い信頼性を維持する （商品力・３Ｓ）③最適な「モノ創り」を追究する
各地域事業・当社シェア
船外機（欧州）
１位

１位

船外機（その他）１位

船外機（北米）ﾎﾞｰﾄ（国内）

船外機（ｱｼﾞｱ）
１位
1位

WV（北米）
２位

船外機（国内）2位

ﾎﾞｰﾄ（北米）

生産１万隻
ｽﾎﾟｰﾂ・ﾊﾞｽ・ｱﾙﾐ艇

１位

船外機（南米）
１位

主要競合企業：船外機5社・WV3社・ボート（国内）3社
市場シェア 2011年

モノ創り
WV
船外機
国内における開発+生産体制
米国における開発+生産体制
・高付加価値、高品質のモノ創り ・最大消費地での顧客適合
・市場適応した多品種少量生産 ・先端技術開発、導入
・マリン固有技術の追究、蓄積
ボート
海外生産（欧州・ブラジル等）
国内における開発+生産体制
・成長市場の取り込み
・マザー技術つくり込み
海外生産（ブラジル・ロシア等）
・成長市場の取り込み
米国生産（3拠点）
・カテゴリー戦略強化：
スポーツ、バス、アルミ

201Ｘ年に向けて『マリン3兆円市場』における挑戦①先進国市場
高付加価値化、ボートビルダー連携強化②新興国市場
総合的な商品投入・需要創造、販売網強化③事業規模拡大・高収益性の実現
2009年
2011年
先進国： 1179億円 1374億円
415億円
新興国： 321億円
合計（売上高）： 1500億円 1789億円

201X年
2000億円
1000億円
3000億円『マリン３事業戦略について』
専務執行役員 マリン事業本部長

木村隆昭

総合マリンビジネス（領域）

ゴムボートから豪華クルーザーまで、水遊びから漁業、レスキューまで

世界の人々の豊かなマリンライフに貢献するリーディングカンパニー
2ｽﾄﾛｰｸ＆4ｽﾄﾛｰｸの約130機種の充実したﾗｲﾝﾅｯﾌﾟ（2馬力～350馬力）

グローバル3Sネットワーク

世界マリン市場（概況）

先進国市場回復、新興国市場台頭で市場規模拡大へ【各事業の販売台数推移】

船外機

単位：万台

33.4
24.0

27.2

WV

単位：万台

ﾎﾞｰﾄ

単位：万隻

1.0

1.1 1.3

30.3 32.1

50％

4.253％

3.2 2.9 3.155％

3.5

0.8 0.9

新興国

08年

シェア 39%

09年

38%

10年

40%

11年 12年目標41%

42%

08年

39%

09年

44%

22%

10年

43%

23%

25%

11年 12年目標
43%

44%

＜総需要＞
＜総需要＞
新興国の業務回復により需要増加
新興国の業務回復により需要増加

＜総需要＞
＜総需要＞
レジャー性強く、需要の回復は緩やか
レジャー性強く、需要の回復は緩やか＜ヤマハ販売＞＜ヤマハ販売＞・新興国比率も50％を超える
・新興国比率も50％を超える
・12年：欧州減速を新興国の伸長で・12年：欧州減速を新興国の伸長でカバーし、08年の販売台数にカバーし、08年の販売台数に近づく
近づく＜ヤマハ販売＞＜ヤマハ販売＞・新興国市場の拡大も継続
・新興国市場の拡大も継続
・12年：前年113％伸びを想定
・12年：前年113％伸びを想定⇒先進国市場の回復が鮮明⇒先進国市場の回復が鮮明

08年

09年

10年

11年 12年目標※日本製造ボートと US舟艇子会社の合算

＜総需要＞
＜総需要＞
レジャーの回復に加え、震災復興でレジャーの回復に加え、震災復興で需要増加需要増加＜ヤマハ販売＞＜ヤマハ販売＞・10年：中大型艇を中心に増加
・10年：中大型艇を中心に増加
・11年：震災復興により増産体制へ
・11年：震災復興により増産体制へ
・12年：中・韓へ輸出伸長
・12年：中・韓へ輸出伸長

船外機事業戦略（強み）※3S:Sales/Service/Spare Partsの一体提供

３Ｓネットワークをコアに、他社と差別化した価値をグローバルに提供【ヤマハの強み】

ﾏｲｱﾐﾎﾞｰﾄｼｮｰ

主要ボートビルダーとの戦略的連携
・先進国（北米/欧州）での大手ビルダーとのコンカレント開発

グローバルサービス網
・世界160カ国以上で3S活動の展開／ディーラーサービスの充実
YTAセミナー（Yamaha Technical Academy)

信頼・耐久性技術
・ギア耐久／アルミ防食の開発力
・軽量／コンパクト／高出力エンジン
・環境技術への取り組み

防食ｼｭﾐﾚｰｼｮﾝ

容射ｼﾘﾝﾀﾞｰ（耐防食性向上）（軽量化、耐熱耐磨耗） （コンパクト化）

ﾊﾞﾝｸ内排気ｼｽﾃﾑ

船外機事業戦略（挑戦）

３Ｓネットワークをコアに、他社と差別化した価値をグローバルに提供【今後の挑戦】

先進国：大型馬力帯でのポジション強化 （シェア50％）
・高付加価値商品の提供

ｰ Volvo Penta社との協業
ｰ リギング含めた全体パッケージ提案（船外機付随パーツの開発/販売強化）

ｽｲｯﾁ&ﾊｰﾈｽ

ﾒｰﾀｰ※リギング：船外機関連の艤装部品（メーターやリモコンなど）

新興国：成長機会の取り込み
・ロシア／ブラジルでの３S差別化

油圧操舵機
ﾘﾓｺﾝﾌﾟﾛﾍﾟﾗ

船外機事業（ブラジル・中間所得層）
ブラジルの所得階層別人口分布（％）
9,000万人

ブラジル消費パワーの原動力は、ローン貸出で、その利用者の多くが中間層前提
2000年の人口＝1.8億人
2020年の人口＝2.0億人

この中間層がブラジル政府の政策もあり急激に増加

6,500万人

4,800万人

2,500万人

富裕層

中間層

低所得層

車を購入できるとされる層
ローン需要の多い層※上記グラフはブラジル中央銀行が国民の所得階層を分類する際に使う区分けに基づき、それぞれの階層が総人口に占める割合を示したものです。

リオボートショー船外機事業（ロシア・マリンレジャー）
週末はダーチャ（別荘）で過ごし、交通手段でボートを利用
また、中間層でも購入可能で需要増が予測される全ての川を繋ぐと1000万Kmにも及ぶ全ての川を繋ぐと1000万Kmにも及ぶ（参考：オビ川（イルティシ川含む）5,410
Km･･････ﾛｼｱ最長）
ﾛｼｱ最長）（参考：オビ川（イルティシ川含む）5,410Km（参考：日本一・・・信濃川367km））（参考：日本一・・・信濃川367km

道路：745,000Km
道路：745,000Km
鉄道： 87,000Km
河川：115,000Km（船で航行できる長さ）
河川：115,000Km（船で航行できる長さ）物資を運ぶのに河を使用している

エリア

欧州

道路網が発達していないエリアが多い

国名

ボート保有

ボート1隻あたり人数

フィンランド

78万隻

8人

スウェーデン

130万隻

7人

ノルウェー

70万隻

7人

アメリカ

1,700万隻

23人

カナダ

220万隻

15人

ロシア

200万隻

70人

北米

Transport system

新興国

ＷＶ事業戦略（強み）Excitement & Fun on the water No.1 を目指し、ジェット推進のメリットを活かした商品・サービスをグローバルに提供【ヤマハの強み】

艇体技術・エンジン技術の信頼性
・軽量・高品質・高性能な艇体設計、およびFRP・SMC成型技術
・モーターサイクルで培った高耐久性・高性能・環境対応エンジン・艇体・エンジンのベストマッチング技術⇒高性能と扱いやすさ・快適性の両立※FRP ：Fiber Reinforced Plastics の略。ｶﾞﾗｽ繊維で強化されたプラスティック※SMC ：Sheet Molding Compoundの略。樹脂とｶﾞﾗｽ繊維を成型する方法

ヤマハブランドを最大活用した販売網
・モーターサイクル・船外機の販路活用による幅広いお客様へのアプローチとサービス・質の高い対応と情報提供
オートバイ販路とのタイアップ

マリン販路とのタイアップ

ＷＶ事業戦略（挑戦）Excitement & Fun on the water No.1 を目指し、ジェット推進のメリットを活かした商品・サービスをグローバルに提供【今後の挑戦】

新興国での市場創造（マリンレジャー文化の先駆け）
・重点市場における販路の強化・育成（３Ｓでの差別化）
・商品に触れて乗って楽しめる場所・機会の提供
ブラジルでのマリンレジャー育成

ジェット推進機の可能性追求・拡販
・スポーツボートのラインアップ充実
・各種ボートとの組合せによるジェット推進機活用

スポーツボートでの新カテゴリー創出

ボート事業戦略（強み）

国内で培った圧倒的マリン事業力（開発、製造、ソフト）を核に海外展開に取り組む【ヤマハの強み：国内】

製販技一体のモノ造り

FEM構造解析・企画開発：ＦＥＭ構造解析／性能シミュレーション・顧客主義：効率生産によるサービスポリシー／高品質・高付加価値※FEM ： 数値解析手法のひとつでFinite Element Method （有限要素法）の略

ヤマハ独自のソフト展開力
・小型船舶免許／マリンクラブ／マリーナなどソフト事業

国内における圧倒的なプレゼンス・プレジャー、業務市場における開発・製造・販売総合力

シースタイルボート事業戦略（挑戦）国内で培った圧倒的マリン事業力（開発、製造、ソフト）を核に海外展開に取り組む【今後の挑戦】

完成艇の海外輸出拡大

2012上海ボートショー【中国・韓国を核にアジア全域】
・中大型艇のボートショー露出と販売機会作り
・船外機艇（レジャー／業務）の価値提案
・マリーナ運営／漁業効率などソフト提案を合せた需要創造

中国マリーナ（大連）←ロシアの技援先ボート↓ディーラー向けＹＲＡ風景

技術援助の拡大【新興国】
現地生産の技術支援先 開拓
現状：ロシア、ブラジル、メキシコ、コロンビアなど10ヶ国以上※YRA：ﾔﾏﾊﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｱｶﾃﾞﾐｰ

ボート事業（ＵＳＡ市場攻略）

USA市場の各カテゴリーで高いプレゼンスを獲得
バスボートカテゴリーでNo.1にチャレンジ

Skeeter製造

アルミボートカテゴリーでのポジションアップ
G3製造

ﾌｧﾐﾘｰﾌｧﾝﾎﾞｰﾄｶﾃｺﾞﾘｰNO.1
TWI製造※Family Fun Boat：17～25ftサイズのオープンデッキボート

・4ストロークの軽量専用エンジン搭載
・バストーナメントでの活躍

・アルミ釣りボートのハイエンドクラス
・充実した釣り用装備

4,177

915
09年
実績

1,322

10年
実績

1,786

11年
実績

生産台数（TWI）

生産台数（G3）

生産台数（Skeeter）

5,652

5,281 4,834 隻
3,170 隻1,864 隻12年
目標

・浅瀬走行を可能にするｼﾞｪｯﾄ推進
・快適性能＆高いデザイン性

1,830

09年
実績

10年
実績

11年
実績

12年
目標

09年
実績2,270
1,350

10年
実績

11年
実績

12年
目標

総合マリン事業戦略【ありたい姿】

世界の人々の豊かなマリンライフに貢献する
リーディングカンパニー（ゆるぎないNo.1ポジション）
船外機

ＷＶ①総合マリンビジネス視点
での事業規模最大化②シナジー最大化によるボート
ｴﾘｱﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ強化と需要創造

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