初⼼者向け︕すぐに活⽤できる
Pardotのシナリオ解説

営業活動で取り⼊れやすいメールテンプレート例の紹介や、シナリオ設定の考え⽅から⼿順までをご紹介

第2章
業務プロセス︕サンプルシナリオを設定する
シナリオ1

製品・サービスの関⼼度が⾼まった⾒込み客を⾒逃したくない時

1⽬次
2-1. 実践編について

2-3.最後に• はじめに• 定番シナリオ20選のご紹介• サンプルをベースにシナリオ設計・設定をする• Pardot 「はじめてガイド」• シナリオ別で活⽤するPardotの機能⼀覧• 最後に

2-2.シナリオの概要・設定• シナリオ1︓製品・サービスの関⼼度が⾼まった⾒込み客を⾒逃したくない時
Step1 要件の整理
Step2 シナリオの設計
Step3 コンテンツの準備・各種設定

2第2章
業務プロセス︕
サンプルシナリオを設定する

2-1.実践編について3

2-1. 実践編についてはじめに”初⼼者向け︕すぐに活⽤できるPardotのシナリオ解説”は、本書を含めて5つのeBookで構成されております。
Pardotの理解を深めていただき、すぐに⽇々の業務に活⽤いただけるティップスをご紹介しておりますので、順番にダウンロードしていただきご活⽤ください。
第1章

第2章

第3章

Pardotの基本を理解する

業務プロセス︕
サンプルシナリオを設定する

すぐに役⽴つ︕
メールサンプル集

Pardotの基本的な設定の確認や、実践編として、業務プロセスのサンプル実際に企業が活⽤して効果があったテン

シナリオをベースに実際に設計・設定プレートや、作業効率的に便利だと実感までを3例ご紹介しております。

したテンプレートをご紹介しております。

業務のプロセスを⾃動化するためのシナリオ設計の考え⽅や作業ステップ、Pardotの⽤語集をご紹介しております。

本書では、第1章の「Pardotの基本を理解する」を学習いただいた⽅に向けて、よくご相談いただいたり、実際に企業が活⽤して便利だったシナリオのサンプルを実際に設計・設定をしていく流れをご紹介いたします。
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2-1. 実践編について

シナリオ1

サンプルをベースにシナリオ設計・設定をする
第1章の「Pardotの基本を理解する」でご紹介した、作業ステップに関してイメージできましたでしょうか。ここからは、実際にいくつかの業務プロセスのサンプルを活⽤して、Step1「要件の整理」から、Step4「Engagement Studioの設定」までの流れを解説します。
ぜひ、⾃社のPardot環境でも⼀緒に設定を進めてみてください。
本書では、「シナリオ1︓製品・サービスの関⼼度が⾼まった⾒込み客を⾒逃したくない時」 をご説明いたします。シナリオ1は、「オートメーションルール」でシナリオの設定が完了するシンプルなシナリオになります。また、シナリオ2、シナリオ3は、Step3「コンテンツの準備・各種設定」では、Pardotの各機能を使って設定を⾏い、最後に準備したコンテンツをベースに、Step4「Engagement Studioの設定」の実施を⾏います。

シナリオ別で活⽤するPardotの機能⼀覧
シナリオ1

本書ご紹介

製品・サービスの関⼼度が⾼まった
⾒込み客を⾒逃したくない時

各種機能

シナリオ2

シナリオ3

商談に繋がりそうな確度の⾼い⾒込み客を発⾒した時

再アプローチのタイミングを⾒逃したくない時

リスト● ファイルアップロードー リスト● ファイルアップロード● リスト● ファイルアップロードーフォーム

ー ページアクション● フォーム● ページアクション

ー フォームー ページアクション●

メールテンプレート

ー 完了アクション

ー メールテンプレート● 完了アクション● メールテンプレート● 完了アクション

ー⾃動応答メール

ー カスタム項⽬

ー ⾃動応答メール● カスタム項⽬

ー ⾃動応答メール

ー カスタム項⽬●● Engagement Studioー オートメーションルール

ー Engagement Studio● オートメーションルール● Engagement Studio●オートメーション オートメーションルール

メールテンプレート、リストメール、フォーム、リスト作成の詳細な設定に関しては、Pardot 「はじめてガイド」の施策実⾏・効果測定の各ステップから該当機能をクリックして、機能の説明や動画をご確認ください。

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第2章
業務プロセス︕
サンプルシナリオを設定する

2-2.シナリオの概要・設定

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2-2. シナリオの概要・設定

シナリオ1

シナリオ1︓製品・サービスの関⼼度が⾼まった⾒込み客を⾒逃さない
商談や制約につながった⾒込み客は、⽐較・検討をはじめた際に閲覧するページやメールへの反応など、ある程度の⾏動パターンに特徴がでてくる場合があります。ここでは、⾒込み客がWebサイトにおいて製品・サービスの検討段階でよく⾒られているコンテンツページを訪れた際に、営業担当者または関係者に通知をしてフォローアップを促します。

製品・サービスの関⼼度が⾼まった⾒込み客を⾒逃したくない時
⾃社の事例ページや価格ページなど、特定のページをよく⾒ている⾒込み客（プロスペクト）がいる場合リアルタイムで把握する
インサイドセールスに通知する

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2-2. シナリオの概要・設定

シナリオ1

シナリオ1︓製品・サービスの関⼼度が⾼まった⾒込み客を⾒逃さない
Step1 要件の整理

Step1

Step2

Step3

Step4

施策の「誰に、何を、いつ伝え、どんなアクションを取ってもらうか」を定め、⽬的とゴールを明確にするために要件を整理します。
項 ⽬

詳 細

⽬的

製品・サービスの価格ページや導⼊事例・活⽤ページなどを訪れる⾒込み客は、購⼊の⽐較・検討段階に⼊っている可能性が⾼く製品・サービスの関⼼度が⾼まった状態なので、その動きを⾒逃さないために関係者に通知をしてフォローアップを促す

ゴール

関係者に通知の上、⾒込み客をフォローアップ

ターゲット（誰に）製品・サービスの関⼼が⾼まったプロスペクト

コンテンツ（何を）関係者にメール通知

タイミング（いつ）

事前に設定した該当ページをプロスペクトが訪れた時

ポイント

・事前に対象となるWebページを確定する・関係者に通知があった場合、どのようなフォローアップを⾏うべきか検討する・フェーズ1として関係者に通知する段階から、徐々にシナリオのアップデートを⾏い、さらにプロスペクトの確度を把握するためのエンゲージメールを送信することも効果的です

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2-2. シナリオの概要・設定

シナリオ1

シナリオ1︓製品・サービスの関⼼度が⾼まった⾒込み客を⾒逃さない
Step2 シナリオの設計

Step1

Step2

Step3

Step4

スタートからゴールまでの全体のストーリーを、具体的にアクションや分岐を決め、遷移図に整理します。
Webサイト
事例ページの閲覧

Webサイト
価格ページの閲覧両ページを閲覧する必要があるか、単体ページの閲覧で良いか、セグメントの条件を決める

START

対象者をセグメントする

YES

関係者に通知する

END

通知したい関係者は誰になるのか︖

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2-2. シナリオの概要・設定

シナリオ1

シナリオ1︓製品・サービスの関⼼度が⾼まった⾒込み客を⾒逃さない
Step3 コンテンツの準備・各種設定

Step1

Step2

Step3

Step4

整理した遷移図から、事前準備が必要なコンテンツや各種設定を洗い出します。
コンテンツの事前準備
Webサイト
事例ページの閲覧

Webサイト
価格ページの閲覧

各ページを閲覧した⽅を格納する
リストを作成START

対象者をセグメントするリストの作成
［⾒込み客］→［セグメンテーション］→［セグメンテーションリスト］→

YES［＋リストを追加］ または、 ［Pardotメール］→［セグメンテーションリスト］→関係者に通知する［＋リストを追加］より、事前にリストを作成ください。
Pardotのリストの作成⽅法に関しては、Pardot 「はじめてガイド」施策実⾏・効果測定のStep3「配信対象⾒込み客リストを作成しましょう」を参照ください。

END

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2-2. シナリオの概要・設定
Step3 コンテンツの準備・各種設定

シナリオ1

Step1

Step2

Step3

Step4

事前準備（リストの作成）が完了したら、実際にPardotの設定をしていきます。今回のサンプルはページアクションやオートメーション機能を活⽤して設定をしていきます。

1.ページアクションを設定
ページアクションで該当ページを設定し、完了アクションで事前準備で作成したリストに格納します。
［オートメーション］→［ページアクション］→［＋ページアクション］

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2-2. シナリオの概要・設定
Step3 コンテンツの準備・各種設定

シナリオ1

Step1

Step2

Step3

Step4

ページURLこのアクションをトリガーにするサイトページURLを記載
ここでは、「 ●●価格ページ」のURL［ https://www.salesforce.com/jp/service/XXXX ］を記載

該当ページを指定完了アクション
リストに追加「 ［閲覧者］ ●●価格ページ」を選択する★ワンポイントアドバイス
優先ページ︖を有効にした場合は、プロスペクトのアクティビティで個別にページ名を表⽰することができます。
リストに追加12

2-2. シナリオの概要・設定
Step3 コンテンツの準備・各種設定

シナリオ1

Step1

Step2

Step3

Step4

1.ページアクションを設定（ページ単体で評価する場合）★ワンポイントアドバイスページ単体の場合は、このページアクションの完了アクション設定から担当者に通知することで設定は完了します︕

ページURLこのアクションをトリガーにするサイトページURLを記載
ここでは、「 ●●価格ページ」のURL［ https://www.salesforce.com/jp/service/XXXX ］を記載

該当ページを指定★ワンポイントアドバイス
Webサイトのディレクトリ配下を全て対象にしたい場合は、ワイルドカードを使って対象ページを指定することが可能です。
設定サンプル「 https://www.salesforce.com/jp/service/* 」＊を追加することにより、service/以下のページ訪問も全て対象としてすることが可能です。

ユーザーに通知

完了アクション
ユーザーに通知︓⼭⽥花⼦を選択

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2-2. シナリオの概要・設定
Step3 コンテンツの準備・各種設定

シナリオ1

Step1

Step2

Step3

Step4

2.オートメーションルールの設定
価格ページと事例ページを共に閲覧したプロスペクトに対して、関係者に通知する設定をします。
［オートメーション］→［オートメーションルール］→［＋オートメーションルール］

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2-2. シナリオの概要・設定
Step3 コンテンツの準備・各種設定

シナリオ1

Step1

Step2

Step3

Step4

説明
オートメーションルールの設定内容を簡単に記載します。

設定内容の説明を記載する

ルール
リスト「［閲覧者］●●価格ページ」のメンバーであり、かつ「［閲覧者］●●事例ページ」のメンバーでもある
各該当リストのメンバーである

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2-2. シナリオの概要・設定
Step3 コンテンツの準備・各種設定

シナリオ1

Step1

Step2

Step3

Step4

アクション
ユーザーに通知︓⼭⽥花⼦を選択

ユーザーに通知16

2-2. シナリオの概要・設定

シナリオ1

Step3 コンテンツの準備・各種設定

Step1

Step2

Step3

Step4

3.オートメーションルールを再開⼀時停⽌で保存されるため、 ［オートメーションルールを再開］をクリックする必要があります。

OR17

2-2. シナリオの概要・設定
Step3 コンテンツの準備・各種設定

シナリオ1

Step1

Step2

Step3

Step4

4.設定完了 通知メールの確認
設定完了後に、実際に該当アクションに当てはまるプロスペクトが発⽣した場合は、内部通知メールとしてご指定したユーザーに向けてメールが送信されます。
今回のシナリオは、ページアクションやオートメーションルールを活⽤いただいて実装ができる軽微なシナリオになります。

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第2章
業務プロセス︕
サンプルシナリオを設定する

2-3.最後に

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2-3. 最後に定番シナリオ20選のご紹介
業務プロセスのサンプルシナリオをご紹介いたしましたが、すぐに活⽤いただけそうでしょうか。シナリオを活⽤した施策の実⾏は、設計や設定することがゴールではございません。実施した結果どれだけの成果に繋がったのかを可視化するために、レポートの設定や定期的に関係者で振り返りをすることが重要と考えております。シナリオ設計やオートメーションの設定は、難しいと考えていた⽅も、本書をご確認いただいたことで少しでも活⽤できるイメージができましたら嬉しいです。
また、今回のシナリオの他に、実⽤レベルで使われている利⽤シーンに合わせた定番シナリオのご紹介です。貴社が抱えている課題解決につながるシナリオも、きっと⾒つかるのではないでしょうか。
いまから始める マーケティングオートメーション 定番シナリオ20選
toBeマーケティング株式会社で代表取締役 CEOを務める⼩池 智和⽒の協⼒のもと、実⽤レベルで使われている先駆者のシナリオを参考にし短期間で効果を実現していただくための、マーケティングオートメーションの効果を⾼めるシナリオをまとめたeBookです。利⽤シーン別に7つのカテゴリーに分けられており、取り上げられているシナリオはすべて実際に活⽤され⼤きな効果を上げているものです。
利⽤シーン別7つのカテゴリー
・⾒込み客の育成
・営業活動

・既存顧客からのリピート
・⾒込み客の⾒極め

・休眠顧客/失注商談の掘り起こし・ABM・その他のシナリオ

https://www.salesforce.com/jp/form/pdf/ma-standard-20-scenario/

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2-3. 最後にPardot 「はじめてガイド」の戦略・実⾏・測定から各ステップをクリックして、機能の説明や動画をご確認ください。

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2-3. 最後に業務プロセス内で活⽤いただけるサンプルシナリオをご紹介いたしましたがいかがでしたでしょうか。実際に企業が活⽤して便利だったシナリオになりますので、ぜひ貴社の業務プロセスに組み込んでみてください。
●サンプル1︓製品・サービスの関⼼度が⾼まった⾒込み客を⾒逃したくない時●サンプル2︓商談に繋がりそうな確度の⾼い⾒込み客を発⾒した時●サンプル3︓再アプローチのタイミングを⾒逃したくない時

また、第3章では、「すぐに役⽴つ︕メールサンプル集」として、実際に企業が活⽤して効果があったテンプレートや、作業効率的に便利だと実感したテンプレートをご紹介しております。
第1章

第2章

第3章

Pardotの基本を理解する

業務プロセス︕
サンプルシナリオを設定する

すぐに役⽴つ︕
メールサンプル集

Pardotの基本的な設定の確認や、実践編として、業務プロセスのサンプル実際に企業が活⽤して効果があったテン

シナリオをベースに実際に設計・設定プレートや、作業効率的に便利だと実感までを3例ご紹介しております。

したテンプレートをご紹介しております。

済

業務のプロセスを⾃動化するためのシナリオ設計の考え⽅や作業ステップ、Pardotの⽤語集をご紹介しております。

済第3章「すぐに役⽴つ︕メールサンプル集」をダウンロードする場合はこちらよりhttps://successjp.salesforce.com/article/NAI-000230

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Thank You
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