も第1章

くじ国際石油情勢�������������������� 2
１．国際石油市場の時代変遷と原油価格の推移 ��������� 2⑴ 寡占市場の時代 �������������������� 2⑵ 市場経済の時代 �������������������� 3⑶ 2017年から始まった OPEC/ 非 OPEC の協調減産と米国のエネルギー政策 ����������������� 4① 協調減産への動き ������������������ 4② 協調減産体制の成立 ����������������� 5③ 米国のエネルギー政策の変化 ������������� 5④ 2020年以降の石油情勢と OPEC プラスの協調減産の動き � 6２．国際石油市場と石油の位置 ���������������� 9⑴ 世界の一次エネルギー需給動向 ������������� 9⑵ 世界の石油需給 �������������������� 11① 確認埋蔵量 ��������������������� 11② 世界の原油生産の動向 ���������������� 12③ 世界の石油消費の状況 ���������������� 12④ 石油の貿易動向 ������������������� 13⑶ 世界の石油精製能力と稼働状況 ������������� 14⑷ 世界のエネルギー需給における構造的課題 �������� 14⑸ IEA World Energy Outlook 2021の展望 ��������� 16① 現状認識 ���������������������� 16② 各シナリオの要点 ������������������ 16③ 一次エネルギーおよび石油需要の見通し �������� 18④ エネルギー市場混乱のリスク ������������� 19⑹ IEA によるネットゼロ・ロードマップ ���������� 20⑺ わが国の位置取り ������������������� 20第2章

石油の輸入と備蓄������������������ 22
１．石油の輸入 ����������������������� 22⑴ 石油の輸入状況 �������������������� 22① 原油の輸入 ��������������������� 22② 製品の輸入 ��������������������� 23⑵ 原油の輸入取引 �������������������� 24⑶ タンカー動向 ��������������������� 25
２．石油備蓄 ������������������������ 27⑴ 石油備蓄の役割 �������������������� 27⑵ 緊急時対策に向けて／石油備蓄法等の改正 �������� 30① 石油備蓄法の改正 ������������������ 30② 石油需給適正化法（適化法）等の改正���������� 31
３．LP ガス備蓄����������������������� 32第3章

国内石油情勢�������������������� 34
１．わが国の一次エネルギーに占める石油の位置づけ ������ 34⑴ 一次エネルギー需給動向 ���������������� 34⑵ 主要消費国におけるエネルギー消費構成とわが国との対比 � 36
２ . 国内石油製品需給�������������������� 37

3石油製品の需要実績 / 全油種がピークアウト ������� 37
石油製品需要見通し（ 2023年〜 27年度）
 ��������� 38① 主要な前提 ��������������������� 39② 燃料油全体の概要 ������������������ 39③ 油種ごとの見通し ������������������ 40⑶ 石油製品需要の構造的変化／白油化の進展 �������� 42⑷ 石油製品供給構造の変化 ���������������� 43① 大量生産、消費に適した消費地精製方式：大量の原油を輸入、国内で精製 ������������������ 43② 製品輸入と製品輸出 ����������������� 44③ 今後予想される状況変化 ��������������� 45
３．IMO による規制��������������������� 46⑴ 規制の概要と対応 ������������������� 46⑵ CO2等温室効果ガス削減への新たな規制の動きと対応 ��� 47
４．原油価格と製品価格の動向 ���������������� 48⑴ 原油輸入価格の動向 ������������������ 48⑵ 製品価格動向 ��������������������� 49⑶ マージンの動向 �������������������� 52⑷ 小売価格の構造 �������������������� 53
５．石油精製会社の精製設備の過剰問題と業界再編の進展 ���� 54⑴ 石油精製会社の精製設備の過剰問題 ����������� 54⑵ 業界再編の進展 �������������������� 55① 2010年までの企業再編の推移 ������������� 55② 加速する企業再編の動き ��������������� 56
６．今後のわが国石油業界の展望と課題 ������������ 58⑴ 石油産業の概要と特性 ����������������� 58⑵ 確実に縮小する国内石油市場と長期的な石油市場の構造変化 ����������������������� 59⑶ 構造変化に対応する新しい石油産業像の模索 ������� 60① 石油の位置づけ：災害時には「最後の砦」、今後とも活用されていく重要なエネルギー源 ���������� 60② 石油精製業：強靭な石油供給体制の確保とカーボンニュートラルへの移行にともなうさらなる国内需要の減少への対応 �������������������� 61③ サービスステーション（ SS ） ������������� 63
７．石油業界のカーボンニュートラルへの取組み �������� 64⑴ 石油業界のカーボンニュートラルに向けたビジョン ���� 64⑵ 合成燃料への取組み ������������������ 67⑶ 石油分野におけるトランジション・ファイナンス推進のためのロードマップ ������������������ 68⑷ バイオ燃料への取組み ����������������� 69① バイオ燃料（第一世代）の導入������������� 69② 2018年から2022年にかけては移行期の位置づけ（高度化法二次告示） ����������������� 69
８．環境・安全問題と石油 ������������������ 71⑴ 環境・災害対応特性に優れた石油エネルギー：灯油 ���� 71① 環境にも家計にも優しい：灯油 ������������ 71② 災害対応にも優れた分散型エネルギー：灯油 ������ 71⑵ 自立防災型エコフィール ���������������� 71⑶ 燃料供給レジリエンス対策パッケージ ���������� 72
⑴
⑵

4

第4章

LP ガスの現状と課題����������������� 74
１．LP ガスの特徴など�������������������� 74⑴ LP ガスとは���������������������� 74⑵ LP ガスの特徴��������������������� 74⑶ LP ガスの生産��������������������� 75① 従来の生産方法 ������������������� 75② シェールガス �������������������� 76⑷ LP ガスの流通構造������������������� 76① LP ガスの流通経路������������������ 76② 供給先 ����������������������� 78⑸ LP ガスの備蓄��������������������� 78⑹ 天然ガス（ LNG ）/ 都市ガスと LP ガス ���������� 79
２．LP ガスの国際情勢�������������������� 79⑴ 需給動向 ����������������������� 79① 生産動向 ���������������������� 79② 消費動向 ���������������������� 80⑵ 価格動向 ����������������������� 81⑶ 貿易動向 ����������������������� 82
３．LP ガスの国内情勢�������������������� 83⑴ 需給動向 ����������������������� 83① 供給動向 ���������������������� 83② 消費動向 ���������������������� 84⑵ 価格動向 ����������������������� 85① 輸入価格 ���������������������� 85② 卸価格 ����������������������� 85③ 家庭用小売価格 ������������������� 87⑶ LP ガス料金と小売価格の構成�������������� 87① 料金の仕組み �������������������� 87② 小売価格の構成 ������������������� 89
４．第6次エネルギー基本計画および政府需要見通しとLP ガスの位置づけ�������������������� 89⑴ 第6次エネルギー基本計画における LP ガスの位置づけ ��� 90① 現在の位置づけ ������������������� 90② 2030年に向けたエネルギー政策の基本的考え方と政策対応 ���������������������� 90③ 脱炭素燃料等の確保等に向けた取組み ��������� 91⑵ 需要見通し（ 2023 〜 27年度）
 �������������� 91① 経済前提���������������������� 91② 需要見通しの概要 ������������������ 91③ 各用途別の見通し ������������������ 92
５．今後の課題と LP ガス業界の取組み ������������ 94⑴ 元売り企業の事業統合による競争力の強化 �������� 95⑵ 災害時に備えたエネルギー需給体制の構築 �������� 95① 中核充填所 ��������������������� 95② LP ガス災害バルク等導入事業������������� 95⑶ LP ガス料金の透明化に向けた施策への対応�������� 96⑷ 取引の適正化 ― 無償配管・貸付配管問題 �������� 96⑸ カーボンニュートラルへの取組み ������������ 99

5第5章

エネルギー政策の変遷と石油の位置づけ������� 100
１．わが国のエネルギー政策 ���������������� 100
２．わが国のエネルギーおよび石油政策の変遷 �������� 101⑴ 国力の発展を支えたエネルギー政策（ 1970年頃まで／薪炭から石炭、石油へ）�������� 101⑵ エネルギー多様化の時代（ 1973年～ 2000年）とエネルギー政策 ������������������� 103① 90日備蓄増強計画と国家石油備蓄の開始 ������� 103② 石油二法の制定 ������������������ 103③ エネルギー効率化の法整備 ������������� 103⑶ 東日本大震災以降の石油政策 ������������� 104⑷ 地球温暖化対策への政策対応 ������������� 104
３．石油業界に関する政策 ����������������� 105⑴ 第一次規制緩和：1987年〜 �������������� 106⑵ 第二次規制緩和：1996年〜 �������������� 106⑶ エネルギー供給構造高度化法に基づく国内精製設備の最適化 ���������������� 108① 高度化法の制定と告示 ��������������� 108② 二次告示 ��������������������� 109③ 三次告示 ��������������������� 109④ 四次告示の方向性 ����������������� 110⑷ 最近のエネルギー政策の基本的考え方と石油産業政策 �� 111
４．エネルギー基本計画と長期エネルギー需給見通し ����� 111⑴ 第4次エネルギー基本計画、長期エネルギー需給見通し（ 2030年）と電源構成����������������� 111① 2030年度の長期エネルギー需給見通し �������� 112② 2030年度の電力需要と電源構成 ����������� 112⑵ 長期エネルギー需給見通し策定に至る経緯 ������� 113
５．第5次エネルギー基本計画と石油の位置づけ ������� 113⑴ 2030年エネルギーミックスの進捗の状況 �������� 113⑵ 2050年エネルギー転換・脱炭素化への挑戦 ������� 115⑶ 第5次エネルギー基本計画における石油の位置づけ ��� 115
６．第6次エネルギー基本計画、2030年エネルギー需給見通しと石油の位置づけ �������������������� 115⑴ 第6次エネルギー基本計画の全体像 ���������� 116⑵ 第5次エネルギー基本計画策定時からの情勢の変化 ��� 117⑶ 2050年カーボンニュートラル実現に向けた課題と対応 �� 117① 2050年のエネルギー需給構造（ありたい姿）������ 117② 取組みの課題と政策 ���������������� 118⑷ 2050年を見据えた2030年に向けた政策対応のポイント �� 118① 各エネルギー源の位置づけ ������������� 118② 2030年に向けたエネルギー政策の基本的考え方と政策対応 ��������������������� 121③ 需要サイドの取組み ���������������� 122④ 供給サイドの取組み ���������������� 122⑸ 2030年度におけるエネルギー需給の見通し ������� 124① 2030年度におけるエネルギー需給の見通しの基本的な考え方 ������������������ 125② エネルギー基本計画の進捗 ������������� 127
７．2050年カーボンニュートラルにともなう政策 ������� 128⑴ グリーン成長戦略とクリーンエネルギー戦略 ������ 128⑵ GX 実現に向けたエネルギー政策と推進の方策 ����� 130

6⑶ 成長志向型カーボンプライシング構想 ��������� 131
８．気候変動に関する国際的な取組み―締約国会議（ COP ）��� 131⑴ COP26と COP27������������������� 132⑵ COP28����������������������� 133

第6章

エネルギーシステム改革�������������� 134
１．総合的なエネルギー市場の創出を目指した
エネルギーシステムの一体改革 ������������� 134⑴ 1995年から始まった電力・ガス自由化の歩み（第一次〜第四次）
 ������������������ 134⑵ 2013年から進められた第五次電力システム改革 ����� 135① 電力システムに関する改革方針 ����������� 135② 電力システム改革の３段階の実施スケジュール ���� 136⑶ ガスシステム改革 ������������������ 136① ガスシステム改革の目的 �������������� 136② 第五次ガスシステム改革への道のり ��������� 137⑷ 改革される電気事業とガス事業市場の大きさと両者の差異 ����������������� 137
２．電力システム改革の進展―電力の小売全面自由化の動向 �� 138⑴ 新電力のシェアの推移 ���������������� 139⑵ 大手電力の域外進出 ����������������� 139⑶ 供給区域別の新電力シェア（全電圧合計）�������� 140⑷ 小売電気事業者の登録数 ��������������� 141⑸ 小売参入業者の都道府県実績（低圧）���������� 142⑹ 低圧分野のスイッチングの状況 ������������ 142⑺ 電力市場における適正な取引確保のための監視等 ���� 142⑻ 非化石価値取引市場の創設に向けた検討と高度化法への対応 ������������������ 143
３ . ガスシステム改革の進展 ���������������� 143⑴ ガスの小売全面自由化の進捗状況 ����������� 143① 新規小売りの都市ガス販売量 ������������ 144② 小売事業者の登録 ����������������� 144③ 新規小売の契約件数推移 �������������� 144④ 他社スイッチングの状況 �������������� 145⑵ ガスシステム改革の方向性 �������������� 146① 小売取引の監視等 ����������������� 147② 都市ガスのカーボンニュートラル化 ��������� 147
４．石油産業等のエネルギーシステム改革への参入動向 ���� 147⑴ 電力自由化当初から IPP として参加した石油企業等 ��� 147⑵ 石油関連産業の電力・ガス小売への取組み ������� 147① ENEOS���������������������� 147② 出光興産：多彩な発電所群と出光グリーンパワーの「出光でんき」
��������� 148③ コスモ石油マーケティング：「コスモでんき」
 ����� 149

第7章

石油精製と製油所の環境保安������������ 150
１．わが国の製油所 �������������������� 150⑴ 消費地精製 ��������������������� 150⑵ 製油所の立地要件 ������������������ 151
２．石油精製工程と精製設備 ���������������� 152⑴ 常圧蒸留装置／減圧蒸留装置 ������������� 152

7① 常圧蒸留装置（トッパー）�������������� 153② 減圧蒸留装置（バキューム）������������� 153⑵ 接触分解装置（ FCC ）����������������� 154① 分解（クラッキング）とは何か������������ 154② 接触分解装置 ������������������� 154⑶ 接触改質装置（リフォーマー）������������� 154① 改質とは何か ������������������� 154② 接触改質装置 ������������������� 155⑷ その他の装置 �������������������� 155① ガソリン製造関連 ����������������� 155② 水素化脱硫装置 ������������������ 156③ 水素製造装置 ������������������� 157④ 潤滑油製造装置 ������������������ 157⑤ ガス回収装置 ������������������� 157⑥ 硫黄回収装置 ������������������� 157
３．高度化設備 ���������������������� 158⑴ 残油流動接触分解装置（ RFCC ）������������ 158⑵ ガソリンおよび軽油のサルファーフリー化 ������� 158
４．製油所における地球温暖化の取組み ����������� 159⑴ 省エネルギーへの取組み ��������������� 159⑵ 廃棄物抑制・リサイクル対策 ������������� 160
５．製油所における環境保全の取組み ������������ 160⑴ 大気汚染防止対策 ������������������ 161① 硫黄酸化物（ SOx ）対策��������������� 161② 窒素酸化物（ NOx ）対策 �������������� 161③ ばいじん（物が燃えた際に発生・飛散する微細な物質）対策 ����������������� 161④ 揮発性有機化合物（ VOC ）対策 ����������� 162⑵ 水質保全、産業廃棄物対策等 ������������� 162① 水質保全対策 ������������������� 162② その他対策 �������������������� 162
６．製油所における安全対策の取組み ������������ 162
７．災害時を含めた石油供給網の強靭化対策 ��������� 163① 非常用3点セットの整備（ハード対策） �������� 163② 製油所等の耐震・液状化対策（ハード対策）������ 164③ 災害時石油供給連携計画に基づく緊急時の石油供給（ソフト対策） ������������������� 164
８．スマート保安の促進 ������������������ 165

第8章

石油製品類の種類と用途�������������� 166
１．液化石油ガス（ LP ガス）
 ���������������� 166⑴ LP ガスの品質�������������������� 166⑵ LP ガスの用途�������������������� 167
２．ガソリン ����������������������� 168⑴ 自動車ガソリンの品質 ���������������� 168① 揮発性 ���������������������� 168② アンチノック性とオクタン価 ������������ 168③ 硫黄分 ���������������������� 170④ 安定性 ���������������������� 170⑤ ベンゼン低減化 ������������������ 170⑵ その他ガソリンの種類と品質 ������������� 170① 航空ガソリン ������������������� 170

8② 工業ガソリンとソルベント �������������３．ナフサ ������������������������⑴ ナフサの品質 ��������������������⑵ ナフサの用途 ��������������������４．ジェット燃料油 ��������������������⑴ ジェット燃料油の品質 ����������������⑵ ジェット燃料油の用途 ����������������５．灯油 �������������������������⑴ 灯油の品質 ���������������������⑵ 灯油の用途 ���������������������６．軽油 �������������������������⑴ 軽油の品質 ���������������������
① 粘度 �����������������������② 着火性 ����������������������③ セタン価 ���������������������④ 硫黄分 ����������������������⑵ 軽油の用途 ���������������������７．重油 �������������������������⑴ 重油の品質 ���������������������① 粘度 �����������������������② 流動点 ����������������������③ 引火点 ����������������������④ 灰分 �����������������������
⑤ 硫黄分 ����������������������
⑥ 発熱量 ����������������������⑵ 重油の用途 ���������������������
① A 重油 ����������������������
② B 重油 ����������������������
③ C 重油 ����������������������
８．潤滑油 ������������������������⑴ 潤滑油の品質 ��������������������⑵ 潤滑油の用途 ��������������������
① ガソリンエンジン油 ����������������
② ディーゼルエンジン油 ���������������
③ 自動車用ギヤー油 �����������������
④ 工業用ギヤー油 ������������������
⑤ 工業用潤滑油 �������������������
９．品確法と強制規格 �������������������

第9章

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石油製品の物流������������������ 181
１．石油製品の物流形態 ������������������
⑴ 一般的な物流形態 ������������������
① 製油所 ⇒ 臨海部の油槽所 ⇒ SS、一般需要家、
成田国際空港 �������������������
② 製油所 ⇒ 内陸部の油槽所 ⇒ SS、一般需要家 ���③ 製油所 ⇒ 近隣の SS、一般需要家、大口需要家 ���⑵ 中継拠点としての油槽所 ���������������
２．石油製品の輸送手段 ������������������⑴ 内航タンカー ��������������������
① 特徴 �����������������������
② 内航タンカーの区分 ����������������
③ 現状と課題 ��������������������181
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9⑵

タンクローリー �������������������特徴 �����������������������
現状と課題 ��������������������⑶ 鉄道タンク車 ��������������������
① 特徴 �����������������������
② 現状と課題 ��������������������⑷ パイプライン ��������������������
① 特徴 �����������������������
② 現状と課題 ��������������������
３．石油業界の物流効率化への取組み ������������⑴ 輸送手段の大型化 ������������������
① 内航タンカー �������������������
② タンクローリー  �����������������
③ 鉄道タンク車 �������������������⑵ 輸送・配送の効率化 �����������������⑶ 輸送手段・流通施設の共同化 �������������
① 石油の輸送手段、流通施設の共同利用のメリット ���② 石油の輸送手段・流通施設の共同利用の具体例 ����⑷ 働き方改革関連法施行にともなう「 24年問題」への対応��
４．石油製品の物流面に係る規制緩和の動き ���������⑴ 内航タンカー輸送に係る規制緩和問題 ���������
① 船腹調整制度に係る規制緩和問題 ����������
② 協定運賃制度の廃止 ����������������
③ 引火性危険物の夜間荷役業務開始許可に関する弾力的運用 ��������������������⑵ タンクローリー輸送に係る規制緩和問題 ��������
① タンクローリーの大型化 ��������������
② SS でのローリー荷卸時の双方立会い義務の緩和問題��
５．大規模災害に対する石油供給 ��������������⑴ 東日本大震災の教訓と経験 ��������������⑵ 東日本大震災後の対策 ����������������
① 設備面での緊急時対応力の強化 �����������
② 体制面での緊急時対応力の強化 �����������⑶ 石油備蓄法の改正による災害対応 �����������⑷ 熊本地震以降の石油供給確保への取組み ��������
⑸ 長大トンネル等の通行規制緩和 ������������⑹ 災害対策基本法に基づく指定公共機関としての責務 ���①②第10章183183183
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石油製品の流通・販売 �������������� 193
１．石油製品の流通・販売を担うわが国の石油販売業 �����⑴ 石油販売業の現状 ������������������
① 不透明な将来の見通し ���������������
② 石油販売業の経営環境 ���������������
２．石油製品の流通・販売形態 ���������������⑴ ガソリン ����������������������
① ガソリンの流通経路 ����������������
② 規制緩和の推進 ������������������
③ 系列ルートと非系列ルート �������������⑵ 灯油 ������������������������⑶ 軽油 ������������������������⑷ 重油 ������������������������
３．石油製品の流通・販売の担い手たち �����������

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10⑴ 石油精製・元売会社 ����������������� 201⑵ 特約店 ����������������������� 201⑶ スーパーディーラー ����������������� 202
４．サービスステーション（ SS ）概況 ������������ 203⑴ SS 数の推移��������������������� 203⑵ セルフ SS の増加������������������� 204⑶ SS の経営・収支状況����������������� 205
５．SS の所有・運営形態������������������ 206⑴ 元売社有 SS��������������������� 206⑵ 販売業者所有 SS������������������� 207
６．SS 経営のあり方�������������������� 207⑴ 全石連「 SS 経営革新ガイドブック2018 」
 �������� 207⑵ 中小企業等経営力強化法に基づく「石油卸売業・燃料小売業に係る経営力向上に関する指針」
� 208⑶ 「最後の砦」の最前線基地である「中核 SS 」
・
「住民拠点 SS 」
� 209① 中核 SS���������������������� 209② 住民拠点 SS�������������������� 209⑷ SS 過疎地問題への対応���������������� 211① SS 過疎地問題の現状と規制緩和への取組み������ 211② SS 過疎地対策ハンドブック������������� 211③ 次世代燃料供給インフラ研究会において示された課題と目指すべき将来像 �������������� 214④ 安全確保を前提とした燃料供給インフラの維持に向けた規制緩和の取組み �������������� 215⑤ セルフ給油取扱所における AI 等による給油許可監視支援 216⑸ EV 充電器の設置整備 ���������������� 216⑹ 満タン & 灯油プラス1缶運動 ������������� 216⑺ 大気環境配慮型 SS「 e → AS 」認定制度 ��������� 217
カラー頁：石油各社の SS
サインポール写真およびマークの由来 ������� 219
石油元売会社5社 ��������������������� 225

第11章

石油と税金 ������������������� 227
１．石油課税の現状 ��������������������⑴ 課税構造と予算規模 �����������������⑵ ガソリンへの課税 ������������������２．石油諸税の目的や使途 �����������������⑴ 石油石炭税 ���������������������⑵ 揮発油税 ����������������������⑶ 軽油引取税 ���������������������⑷ 航空燃料税 ���������������������⑸ 自動車用燃料・エネルギーへの課税の課題 �������
３．消費税と石油諸税の適切な調整措置／ Tax on Tax の排除 �
４．2023年における石油税制改正を巡る動き ���������227
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228
229
229
230
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233

石油関連データ��������������������� 235
用語説明������������������������ 245
石油関連会社の紹介������������������� 261