株式会社スマレジ
2023 年 4 月期 第 1 四半期 機関投資家向け説明会

2022 年 9 月 13 日

イベント概要[企業名]

株式会社スマレジ[企業 ID]4431[イベント言語]

JPN[イベント種類]

決算説明会[イベント名]

2023 年 4 月期 第 1 四半期 機関投資家向け説明会[決算期]

2022 年度 第 1 四半期[日程]

2022 年 9 月 13 日

[ページ数]

23[時間]

10:30 – 11:03（合計：33 分、登壇：16 分、質疑応答：17 分）[開催場所]

インターネット配信[会場面積][出席人数]

[登壇者]

4名
代表取締役

山本 博士 （以下、山本）

取締役副社長湊 隆太朗

管理部 財務経理課長

式地 めぐみ（以下、式地）（以下、湊）

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1社長室 IR 課長

遠藤 映子 （以下、遠藤）

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登壇

遠藤：定刻となりましたので、開始いたします。本日は株式会社スマレジ、2023 年 4 月期第 1 四半期決算説明会にご参加いただき、誠にありがとうございます。
今日の流れですが、まずはじめに昨日開示の説明資料に沿って、決算の概要についてご説明いたします。その後に Q&A を予定しております。ご質問は視聴画面の Q&A ボタンから、これ以降いつでもご入力いただけます。皆様からのご質問をお待ちしております。
なお本日の様子は後日、当社 web サイトでの公開を予定しておりますが、ご質問された方、視聴者の皆様の情報は公開されませんので、ご安心ください。お問合せにはチャット機能もご活用ください。
それでは続きまして、本日のスピーカーをご紹介いたします。山本さん、お願いいたします。
山本：株式会社スマレジ、代表取締役の山本です。本日はどうぞよろしくお願いします。
今回も、私と副社長の湊でお話を進めていきたいと思います。湊さん、よろしくお願いします。
湊：湊です。よろしくお願いします。
山本：あと財務経理チームから、式地が解説で少し入らせてもらいますが、画面には出てこないですけれども横にいますので、よろしくお願いします。
式地：よろしくお願いします。
山本：改めまして、ご視聴いただきましてありがとうございます。まずは決算概要からご説明してまいりたいと思います。

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2023 年 4 月期第 1 四半期の決算説明会ということで、まずはじめに少し注意点がございます。
昨年 12 月に子会社化しましたロイヤルゲート社を 7 月に吸収合併して、また単体決算に戻っております。そこで前四半期の第 4 クォーターでは連結決算だったんですけれども、今回は単体決算となっておりますので、その点は注意が必要かなと思っております。
式地さん、解説いいですか。
式地：今回、第 1 四半期の 7 月 1 日に株式会社ロイヤルゲートを吸収合併したことにより、7 月末で一つの会社になってしまっておりますので、今回は単体での決算となりました。よってロイヤルゲートが存在していた 4、5、6 の数字が今回連結とはなっていませんでしたので、業績としては単体のスマレジの決算に含まれておらず、6 月末の資産、負債を時価で受け入れていることになっております。
山本：ありがとうございます。4 月、5 月、6 月の子会社ロイヤルゲート社の売上が入らなくて、それがそのまま B/S に入っている。7 月だけ合体した分になっているということでございます。

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では次、損益計算書に進みます。
売上高が 12 億 2,800 万円で、前年同期比でプラス 33.6%となりました。それから少し飛びまして、営業利益が 1 億 8,600 万円で、昨年同期比でマイナス 19.8%となっておりますが、昨年よりも広告宣伝費を早めに消化していこうということで、少し下振れというか、計画どおりに進捗しております。
一番下の行の四半期の当期純利益が 3 億 6,200 万円で、年間通しての進捗率で既に 89.8%となっております。ここが右側に少し黒枠で囲っておりますが、連結子会社の吸収合併による清算手続の都合上、税後の純利益に乗っかっております。そこを少し説明いいですか。
式地：今回 7 月 1 日で子会社を吸収合併したことにより、ここに細かい記載はないんですけれども、抱合せ株式消滅差益という特別利益を 5,800 万円計上することになりました。それにより、税引前の利益は 2 億 4,600 万円となりました。
法人税等を調整してマイナスする項目として、税効果会計特有の科目で法人税等調整額を 1 億7,500 万円計上したことで、税引後の四半期純利益が 3 億 6,200 万円となり、少しあまり見ないよ
うな数字の動きにはなっております。

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5山本：ありがとうございます。次に貸借対照表です。
吸収合併による変動が少し発生しておりまして、固定資産が YoY でプラス 50.4%になっております。あと少しですが自社株買いを実施しましたので、現預金がやや減少しております。

次にまいります。売上高、それから営業利益率の四半期の推移になっております。

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第 1 四半期は売上高 12 億 2,800 万円で、前四半期の第 4 四半期、13 億 7,700 万円から少し減ってはおりますが、例年の季節変動要因で毎年第 4 クォーターがすごく盛り上がる時期になりますので、特に心配していないというか、いつもの予定どおりかなと思っております。
営業利益率は 15.2%で、こちらも前クォーターである第 4 四半期が利益調整したというか、最後に広告予算を使ったりとか、もしくは決算賞与を支払ったことで、営業利益率が下がっておりましたが、またもとに戻っておる状況になっております。

次に売上高の内訳の推移になります。これは毎回説明させてもらっていますけれども、内訳は二つに分けていまして、グラフの濃い青塗りが月額利用料等、薄い青が機器販売等ということで、フロー収益になっております。
ストックの収益が 7 億 1,500 万円から 7 億 1,100 万円に減少しているように見えますが、こちらも黒で注釈を入れていますけれども、子会社の業績が一部含まれていないことで少し減っておりますが、実際は伸びている状況になります。

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7続きまして販管費の説明を湊さん、お願いいたします。
湊：販売費および一般管理費の推移です。今期も広告宣伝費を集中投下してはおりますが、販管費率は 47.7%まで回復しております。販管費の中の S&M 費用の比率ですが、対売上比で 22.3%の 2億 7,400 万円を使用しております。

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次、お願いします。S&M 費用の中の広告宣伝費の四半期推移です。
こちらのグラフの下の青い部分がリード獲得で使用した広告宣伝費、その上の水色の部分が認知獲得、テレビ CM やラジオなどで使用した広告宣伝費で、1Q 終了時点で 1 億 7,300 万円を使用しております。
前期同様、今期も同様の方針で広告宣伝費を投下してはいきますが、減益にならないように販管費を見ながら、コントロールして投下していきたいと思います。

山本：次が従業員数の推移となっております。
子会社の吸収合併により従業員数がまた増えておりまして、採用活動は積極的に全部署で行っております。全部署まんべんなく人が少し足りていない状況でもありますので、急ぎ採用チームに活動を早めていただいておる状況になっております。今年度で大体プラス 50 名程度の増員を見込んでおります。

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9次が中期経営計画で重要指標に挙げております、ARR の推移です。
ARR の実績が 31.1 億円となりました。前年の同四半期比でプラス 43.9%という伸びになっております。
前回からこの ARR の内訳を示すようにしておりまして、青がスマレジの利用料、濃い青が決済サービス。決済サービスはロイヤルゲート社と、あともともとありましたスマレジ・ペイメントの収益を合算したもので、約 4 億円。その上の緑色がスマレジ・タイムカードという勤怠管理サービスの ARR を足し合わせて、31.1 億円という状況になっております。

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続きまして流通金額ですが、8 月末に累計の取扱高が 5 兆円を突破しましたというニュースを発表いたしましたが、この第 1 四半期末で 4.96 兆円となっております。
これは参考値になりますけれども、現金取引とキャッシュレス取引の割合を記載しておりまして、今大体、半分半分ぐらいという状況になっております。

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次ですが、店舗数は湊さん、お願いします。
湊：登録店舗数と有料店舗数の四半期推移です。
登録店舗数で 11 万 5,081 店舗、有料店舗数で 2 万 5,742 店舗、YoY で 23.3%増加しております。

その有料店舗のうちのプラン内訳ですが、全てのプランが順調に増加しております。

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12続きまして、解約率の推移です。こちらの解約率は月額費用をベースにした MRR チャーンレートとなっております。解約率は引き続き、低水準を維持してはおります。
第 1 クォーターで 0.48%と結構下がっているかと思いますが、月次である程度ぶれがありますので、通期平均して見ていただければと思います。

次に顧客単価、ARPA/ARPU の推移です。ARPA、1 社当たりの平均顧客単価が 1 万 7,730 円、1店舗当たりの顧客単価、ARPU が 7,493 円となっております。
こちらの顧客単価はスマレジの利用料のみの顧客単価で、クロスセルしたタイムカードであったり決済の売上は含まれておりません。
1Q で少し微減しているように見えるんですけれども、YoY で見ますと微増しており、大きな変化なく安定しているかと思います。

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山本：今回、M&A 戦略について書かせていただいております。
今後の成長ドライバーの一つとして、M&A を積極的にやっていきたいと思っておりますが、相手方のあることなので時期とか、いつ頃というのはなかなかいえないところがあるんですけれども、方針としましては 3 点掲げております。
1 と 2 は客数と客単価という考え方になりますが、1 番目は顧客数の獲得ということで、つまりは同業他社になりますが、クラウド系の POS を展開しているベンダーさんで、顧客獲得のスピードアップをねらう。もしくはターゲット領域を少し拡大する意味での M&A を検討しております。
二つ目が客単価ということで、スマレジのクライアントさんですね。ターゲット層に直接的に販売が見込める、もしくはお客様に喜んでいただけるようなソリューションを持っている。つまりスマレジと直接的なシナジーがある、店舗向けのソフトウェアを展開している企業さん、またはそういうサービスを M&A したいと考えております。これはクロスセルという意味になります。
3 番目が IT エンジニアの獲得ということで、よくアクハイアリングとかいいますけれども、IT エンジニアの獲得はなかなか年々難しくなってきておりますので、そういったエンジニアを獲得する目的でのシステム開発会社さんとか、SIer さんとか、少し小さな web 制作会社さんとかを M&Aの対象としております。
以上の 3 点に絞って検討を進めております。

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では最後になりますが、昨年、1 年半ぐらい前にスマレジの中長期ビジョンを発表しまして、それに基づいて今 2 年目の活動をしております。
長期目標はアクティブ店舗数 30 万店の獲得、つまり国内でトップシェア、日本 1 位の POS ベンダーになろうということで活動しておりますので、これからさらにスピードを上げていって、日本を代表する POS 会社になろうということで活動してまいりますので、今後とも引き続きよろしくお願いいたします。ご支援のほど、よろしくお願いいたします。
駆け足になりましたが、以上で決算説明を終わらせてもらいたいと思います。

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質疑応答

遠藤 [M]：それでは、ここから Q&A に移ります。ぜひご視聴画面の Q&A ボタンから、お気軽にご質問をお送りください。回答の順番が前後する可能性がございますが、あらかじめご了承くださいませ。時間内で全てのご質問に回答できない場合には、ご参加の皆様へ後日回答集として IR よりお送りいたします。
では、まず説明会の登録フォームにていただいたご意見がございますので、ご紹介いたします。
中期経営計画の達成時期を早めてください、というコメントをいただいております。お願いいたします。
山本 [M]：ご声援ありがとうございます。中期経営計画は来年度でいったん終わるような 3 カ年計画を打ち立てていまして、最重要 KPI で ARR を掲げています。ARR が、初年度が目標 27 億円、今年度が 36.7 億円、最終年度で ARR50 億円を突破しようという計画内容になっています。
1 年目は 27 億円から上振れて 29 億円ちょっとで着地しています。今年度も、まずは早めるのは 1番いいことなんですけれども、まずは 36.7 億円をなるべく早く今年度中に突破するように、進めてまいりたいと思います。
ご声援ありがとうございます。
遠藤 [M]：続きまして、質問が入ってきておりますのでお願いします。
山本 [Q]：ありがとうございます。ご質問、1 点いただきました。
決算短信にもある事業譲受されたクラウドサービス、Owl Solution 事業について教えてください。
今後どのような発展が見込めるのでしょうか、というご質問をいただいております。
これは湊さん、お願いできますか。
湊 [A]：Owl Solution が店舗向けのアプリをつくる事業でして、スマレジは既に有料アクティブで3 万店舗のお客様がいらっしゃいますので、そのお客様に向けてクロスセルということで、店舗アプリをどんどん販売していきたいなと考えております。クロスセル商材ですね。
山本 [Q]：スマレジ・アプリマーケットに乗せる計画ですかね。
湊 [A]：そこはまだ、ちょっと。

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16山本 [A]：分からないですか。もともと福岡の会社なんですね。開発と営業もすごく小さな規模ですけれども、福岡のオフィスで今、開発をしてもらっています。
続きまして、第 1 クォーターで純利益がかなり積み上がりましたが、今期計画には盛り込んでいましたか。今期上振れの可能性は高いでしょうか、というご質問をいただいております。
税後の純利益、かなり積み上がりましたということで、冒頭説明させていただいたとおりなんです
けれども、子会社の吸収合併によって特別計上されたということですので、その分、今年度の計画に急遽アドオンしたような状態になっています。
計画の上方修正であったりとか、修正しますかというご質問をよくいただいておりますが、どうでしょうかね。
式地 [A]：適時開示の要件に抵触するといいますか、投資家の皆様に有意義な情報をお届けできるように、できるだけ速やかに、数字が見えてきたところでご説明はさせていただきたいかなと思っています。
山本 [Q]：では、もうちょっと整理して今年度の計画と足し合わせて、正確に数字が見えてきたら計画の修正をする可能性があると。ありがとうございました。
続きまして、ARPA/ARPU が QonQ、ですから前四半期比で微減しているようですが、今後の上昇に大変期待しています。ありがとうございます。
その上昇の顕在化の時期はいつ頃だと考えていらっしゃいますか、ということですが、では湊さん、いいですか。
湊 [A]：先ほどお話しさせていただいたように、スマレジ、ARPA/ARPU で出している金額がスマレジの月額利用料のみでして、クロスセルした分がまだ今乗せて出せていない状態です。ですのでクロスセルしているユーザーさんだけでいいますと、顧客単価は上がってはいます。
ずっとグラフで出させていただいている ARPA/ARPU ですと、例えば ARPA、1 社当たりのでいいますと、やはり大手さんが取れればぐっと上がったりもしますし、大手じゃない 2 店舗以下のお客様が多く取れると少し下がったりもしますので、現状でいきますと、スマレジの顧客単価でいいますとそこまでぐっと上がることはないので、クロスセルの情報をまた今後出せたらなとは思います。
現在、タイムカードと決済事業をどんどんクロスセルさせていっていますので、クロスセルユーザーの顧客単価は上がっていっているかなと考えております。

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山本 [Q]：あくまでも、この資料は POS レジの部分だけの資料ですということですね。ありがとうございます。
顕在化の時期はいつ頃でしょうか。まだ分からないですか。
湊 [A]：はい。
山本 [Q]：次にいかせてもらいます。ARR の推移は計画に対していかがでしょうか、というご質問をいただきました。
実際にロイヤルゲート社の M&A によって、結構大きく押し上げられたのがありますので、その分よく進捗していると考えています。どうですか、計画どおりですか。
湊 [A]：そうですね。計画、順調という感じかなと。
山本 [A]：計画どおりということで、お願いいたします。その他ご質問、せっかくですのでいかがでしょうか。
遠藤 [M]：皆様、ご質問はよろしいでしょうか。
入ってまいりました。
山本 [Q]：ありがとうございます。この回答中に質問がなければ、これで最後にしたいと思います。
決済サービス、タイムカードも月次推移情報を提供いただけないでしょうか、というご質問。リク
エストをいただきましたが、これは出せるものなんですか。どうでしょうか。まだ小さいですからね、数字が。月次はまだ、でも難しいですよね。
湊 [A]：そうですね。
山本 [A]：今、四半期での ARR の推移を内訳で出し始めたところです。月次はスマレジの店舗数推移を今月次で出しているんですけれども、結構何が大きくて、多いときはいいんですけれども、少し伸び悩んだりすると結構ミスリードするというか、とかもあるので。
ちょっと月次だと読み取りづらいところがあるのかなという気はしていますので、なかなか難しいのかなと。現時点では難しいかなと思います。
すごくたくさん質問がきましたので、続けてこの 3 点、回答したいと思います。

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18コロナ第 7 波の影響はいかがでしたでしょうか。また導入店舗などで変化等が表れていますでしょうかということで、コロナの影響ですが、湊さん、いいですか。
湊 [A]：第 7 波は、正直あまり影響がなかったのかなと思います。リード数であったりとか商談数は、コロナが出たりとか緊急事態宣言で下がったりはしていたんですけれども、この第 7 波は特に下がることもなく、順調にお客様が獲得できていましたので、あまり影響は少ないのかなと考えております。
山本 [Q]：ありがとうございます。次がエンジニアの獲得難はどの程度なのですか。買収以外の施策はありますか。あとリテインのための施策ですが、どうですか。テックファームとか、そういう。
湊 [A]：そうですね、テックファームはある程度、順調に採用ができています。やはり若手エンジニアでいいますと、そこまで難しくないのかなとは思うんですけれども、中堅からその上となるとなかなか、やはり採用が難しいかなという印象ではありますね。
山本 [A]：年々厳しくなっていますよね。エンジニアの獲得単価も高いですし、エンジニアの年収もどんどん上がっていっているので、どんどん厳しくなっているのはあると。
もともと大阪だけで開発拠点をつくっていたんですけれども、今は福岡にも広げて、福岡での採用活動もしている。あとフルリモートも、一部条件を出して採用しています。
それから最初にテックファームという説明をしたんですけれども、テックファームはその名前のとおりで、テクノロジーを育てていこうという、ファームとして種まきをして、若手エンジニアとか若手の経験の浅いエンジニアを積極的に採用して、社内で育てていこうというプロジェクトも始まっております。そちらも順調に進んでいますね。
M&A 以外でもそういう施策はやっておりますし、加えて M&A によって加速するといいなと、そういう考え方になります。
次にいきます。チャーンレートがやや低いのが季節要因とのご説明でしたが、どういうことでしょうか。
湊 [A]：季節要因といいますか、月次で結構ぶれがありまして。例えば大口までいかないですけれども、ちょっと大手さんが解約されたりすると、そこはチャーンレートが上がっちゃいますので、なので上がる月、下がる月があるので、平均して見ていただければという感じです。0.1%とかですので、結構ちょっとした金額で動いてしまう数字かなと思います。

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山本 [Q]：ずっと引きで見たら 0.6%前後ぐらいという感じですか。
湊 [A]：はい、そうです。
山本 [Q]：ありがとうございます。これで最後にさせてもらいたいと思います。
資料では低価格、プレミアムプランの割合が上昇とありましたが、ARPA/ARPU がキープできているのはどういった要因でしょうか。全プラン好調とおっしゃっていたので、そのためでしょうか。
有料プランのうち低価格のプランのほうが伸びているということで、顧客単価でいうと下がっていくはずなのに横ばいだったのは、どうしてでしょうか。
湊 [A]：1 社単位の客単価でいいますと、低単価のプランであっても、店舗数が多いお客様が獲得できますと ARPA は維持できる感じになります。
今回、低価格プランが上昇して、プレミアムプラスがそこまで伸びなかったのが、プレミアムプラスのお客様で、プレミアムに変更された小口のお客様がいらっしゃったのもありまして、そういう波が出ております。
この四半期で積み上げた分と今まで積み重ねてきた分の割合でいきますと、やはり四半期での動きはまだまだ小さいので、低価格、プレミアムプランの割合がちょっと上がったけれども、そこまで大きな変化は表れてこない感じです。全体で見ると。
山本 [Q]：ということは、料金プランに対しての増減数は四半期単位で数字が出ているけれども、ARPU と ARPA はその四半期の増加分に対しての ARPA じゃなくて、全体の総数に対して、ですから有料でいうと 2 万 6,000 店という分母があるので、大きく影響しないということですか。
湊 [A]：はい、そうです。
山本 [M]：分かりました、ありがとうございます。
遠藤 [M]：皆様、たくさんのご質問ありがとうございました。
最後に IR からのお知らせです。当社では IR 情報をニュースレターなどでもお知らせしております。スマレジの月次店舗数など、情報満載のレポートも配信しております。ぜひご購読をお願いいたします。
さて、ライブ配信でお届けする決算説明会は今回で 3 回目となりました。まだまだ不慣れな点も多く、本日冒頭には手づくり感をそのまま、お見苦しい映像も配信してしまいましたが、ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。

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20説明会終了後、Zoom の画面上にアンケートを表示いたします。1 分程度で終了する簡単な内容ですので、皆様の率直なご意見、ご感想をお寄せくださいませ。また IR では個別取材や追加質問の項目ももうけておりますので、そちらもぜひご活用ください。
山本：短い時間でしたが、これで決算説明会を終わりたいと思います。
今、既に第 2 四半期に入っておりまして、特に第 2 四半期から下期に向けてどう活動していくかを取り組んでいっております。
決済サービスが増えたりとか、あとまたアプリマーケットの上でいろんな BizDev をしたりとか、いろんなアプリを増やしていくであったりとか、新しいチャレンジがたくさん始まっておりまして、また新入社員というか、新しく結構な数が、毎月メンバーが入社してきて、その組織づくりというかチームビルディングも活発にやっております。
今年度のまずは業績達成と、それからさらに来年度以降、加速していくように体制づくりを頑張ってまいりますので、皆様、今後ともよろしくお願いいたします。
湊さん、何かありますか。
湊 [M]：よろしくお願いいたします。
山本 [M]：では、終わりたいと思います。今日はどうもご視聴いただきまして、ありがとうございました。
［了］______________

脚注
1. 音声が不明瞭な箇所に付いては[音声不明瞭]と記載
2. 会話は[Q]は質問、[A]は回答、[M]はそのどちらでもない場合を示す

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