JIS Y 20252 動画セミナー（JIS Y 20252って何？）

JIS Y 20252 要求事項の理解

JMRA マーケティング・リサーチ規格認証協議会
委員 一ノ瀬 裕幸（JMRA個人賛助会員）
1※）本日のAgenda

1. 概論：JIS Y (ISO) 20252 の要求事項とは？

2. JIS Y (ISO) 20252 の要求事項の特徴

3. 個々の要求事項の意味と対応策

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1．概論：JIS Y (ISO) 20252 の要求事項とは？
 Shall 項目（～をしなければならない）と、[ ← 大多数はこちら ]Should 項目（～をすることが望ましい） Shall 項目が300以上あるが、「まとめてこのチェックシートでカバー」も多数
 Should 項目は「注意喚起レベル」と考えてよい ミニマム・スタンダード 最低限の要求 ＝ それを上回る独自の規定はOK（⇔ 下回るのはNG）

 不適合判定等の基準は ISO 9001等と同じ

 「まったく仕組みができていない」、「決めたことが守られていない」など
 改善の機会（旧「マイナーな不適合」）は恐れる必要なし
31-1．事務局が対応すること
 品質管理の体系、規程・書式類の整備
 会社（事業部門）としての基本方針、枠組み、文書類を整える
 社内ルールの詳細、年間スケジュール等を含む「PDCAを回す仕組み」をつくる 教育研修の実施、管理の仕組みを円滑に回す仕掛け

 品質管理体系の運用・維持に必要なファシリテート、リソースの確保
 内部監査、マネジメントレビューの実施（少なくとも年1回）

 審査機関・審査への対応

 認証審査、サーベイランス審査、更新審査（3年ごと）への対応
 審査機関とのコミュニケーション、規格改定（5～6年ごと）等への対応
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1-2．事業部門の皆さんにお願いしたいこと
 日々の業務をルールに沿ってきちんと遂行する

重要：記録がすぐに取り出せる(提示できる)こと

 手順書、案件管理ツール、各種チェックシート等に従った業務運営
 確実に「記録を残す（トレーサビリティの確保）」ことが今まで以上に重要に

 品質管理の「勘所(＝ミス・トラブルが起こりやすい)」に注意
 工程が変わる／工程を引き継ぐポイントでの「伝言ゲーム」撲滅
 イレギュラーな要請（例外事項／特殊な要望等）に対応するとき
 仕様（または処理ルール等）の変更時

 このルールはおかしいのでは(非効率)？と思ったら、問題提起を 環境変化や業務特性によって、既存ルールが陳腐化／非効率化することがある
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1-3．調査のミス・トラブルはどこから起こる？
 ｢分業化｣の進展＝｢工程の分断｣
 昔は、1人の作業範囲が広かった＝ 工程を踏む中で自己修正もできた
 技術の進歩により、分業化が必然に・コンピュータ性能の飛躍的向上
・プロセスの高速化、情報量の大量化
・処理内容の詳細化、複雑化、専門化
・インターネット、AI・機械学習

 ｢一品生産」の宿命：｢全く同じ仕様」はほぼない
 仮に同じような仕様でも、調査目的等はその都度変化することが多い ベンチマーク調査も少しずつ変化する⇔「前回と同じ」は鬼門！

＝ 1人の人間の手には負えなくなった 全体を統合して効率化する仕組みが必須に・システム化し、PDCAを回して不断の進化を図ることが必要 1回だけなら無視できた（見逃した）小さなミスも、累積すると大やけどに(だから仕組みによるミスの未然発見が重要)

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2． JIS Y (ISO) 20252 の要求事項の特徴
 「適用宣言書」が認証スキームを支える根幹（2部構成）

適用範囲のカスタマイズ可能

 対外向け 社内向け1. 自社の特徴[ 9001での品質基本文書に相当 ]（ホームページ等にも掲載）
2. 適用範囲（認証区分、除外する範囲）
3. 適用宣言する附属書
4. 適用宣言日
5. 承認者（シニアマネジメント）（改定履歴）(審査機関は別として外出ししない）

1. 組織図2. 適用対象範囲・組織の詳細（図示するのがよい）
3. 関連する規程類の一覧（任意）品質基本方針･･･

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QMS(ISO 9001)とは異なり、要求事項が既定かつ詳細
 基本的にQMSでは品質管理ルールを自社で規定するが･･･、
JIS Y 20252 では国際的な知見に基づき、あらかじめ詳細に規定されている
 国や市場環境による対応策の違いは許されるが、やるべきこと自体は既定
 日本ではJMRA発行の『規格解釈のガイドライン』が基準
附属書
附属書A –
サンプリング
附属書B –
フィールドワーク
附属書E - 自記入式
附属書F –
データ管理と処理

宣誓項目
A1, A2,A3, A4
B.1
B.4.1B.4.2
B.8.1
全て
全て

除外項目

説明・備考

A5

アクセスパネルは非自社保有

左記以外

調査員非介在型定量調査のみ（主として郵送／インターネット調査）を適用対象とする

なし
なし

（例）
調査区分｢C｣の標準的な適用宣言範囲＝ 主要には、・郵送調査
・インターネット調査

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3．個々の要求事項の意味と対応策 ①
 箇条4（総論）は事務局（□）と現場（○）でそれぞれ対応責任を果たす
要求項番

4.1.1 適用宣言書

4.1.2 調査の秘密保持

4.1.3 文書化及び記録の管理区分□□□□□○○○○○○○

対応策、特に注意すべき事項

・適用宣言書（区分「C」）の作成、公表、維持・秘密情報の定義と社員教育の徹底を確実にすること★外部貸与品が法的に問題ないかどうかを確認する手順の確立
・参加者への安心保証（依頼状等のひな型整備）★対象者からの情報漏洩リスクに対する注意
・子供または保護を要する人々への配慮（保護者からの同意取得など）（基本的にQMSで実施していることと同様）★適用宣言を企画書／見積書、報告書等に記載 → ひな型
・定量調査手順書に沿った業務遂行、チェックシート類への確実な記載★外注先とやり取りした情報／物品の管理を確実に・業務完了後の記録の整理、指定フォルダ等への格納・原則、一次記録は12ヵ月、その他記録は24ヵ月保管（個別契約が優先）
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個々の要求事項の意味と対応策 ②
要求項番

4.2 人事及びインフラに対する責任

4.3 情報セキュリ
ティ

4.4 二次契約サービ
ス

4.5 プロジェクト及び調査業務の計画・実施・報告区分□□□□□□
○□○○○
○
○
○
○

対応策、特に注意すべき事項

・担当者の役割と責任の明確化、適格な代表者の指名
・教育訓練の実施、研修記録の管理（→ 人事成長評価シート）

・情報セキュリティの仕組みの構築、運用管理
・経営管理面、技術面、物理的側面からのコントロール
・定期的なトレーニングの実施

・外注先管理のルール徹底と定期的な監査（評価）★外注先の選定、業務の受渡し管理と検収（受入検査）、品質面の評価★文書記録体系の整備、トレーサビリティの確保
・定量調査手順書をはじめとする社内ルールに沿った業務運用
・クライアントとの仕様確認（と記録）→ 企画書等のひな型徹底★外部貸与品（顧客支給品）がある場合の管理徹底
・クライアントとのやり取りの記録を維持（メール、チェックシート等）
・トラブル、クレーム発生時の適格な対応（と記録）・成果物（報告書等）に必要な要件を満たすこと
・（翻訳、プリテスト、「調査結果の公表」がある場合の対応）
10個々の要求事項の意味と対応策 ③
要求項番

4.6 マネジメントレ
ビュー及び改善

4.7 内部監査

4.8 法的要求事項

区分対応策、特に注意すべき事項□□

・20252対応のマネジメントレビューの実施、記録・経営層から指示がなされた場合の対応□□

・自組織に関わる法的要求事項のリスト化
・運用状況の確認、必要に応じて教育研修の実施□○・20252対応の内部監査の実施、記録・（選ばれた場合に）監査への対応

 附属書（各論）は原則として現場（○）対応となる： 調査区分「C」の事例
要求項番

A.2 サンプリング
A.3 確率標本

区分
○
○

○

対応策、特に注意すべき事項

・クライアントに対し、母集団の定義、抽出手法の確認等を適格に行う・（アクセスパネルを使用する場合の）透明性、説明責任の担保・再現性を確保するための記録維持

11個々の要求事項の意味と対応策 ④
要求項番

区分

B.4 プロジェクト
ブリーフィング○

A.4 非確率標本○○

対応策、特に注意すべき事項

・品質管理上のポイントになる要素の洗い出し、適格な外注先管理
・（アクセスパネルを使用する場合の）運用管理、説明責任の担保⇒ A.4.3～A.4.8は、ほぼ外注先への依頼（監督）事項になることが多い

・プロジェクト関係者（外注先を含む）への仕様確認の徹底（区分Cでは調査員等のフィールドワーカーは除かれる）

B.8 フィールドワー
ク手法のクライアントへの報告○・クライアントへの報告事項の徹底 → 報告書等のひな型（確率標本使用時：検定結果、誤差率等も）E.3 自記入式回答の妥当性確認○○○

・クライアントと共有すべき事項の徹底 → 企画書等のひな型
・個人情報を扱う場合、子供等を対象とする場合には細心の注意を

E.2 データ収集○○

・郵送調査の本人確認は厳密には難しいが、回答矛盾チェックは必須（アクセスパネル使用の場合、外注先にチェック手法を確認しておく）
・郵送では検票時のチェック項目、ネットでは論理チェック内容を確認
・不適格対象者を除外した処理については記録を残す
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個々の要求事項の意味と対応策 ⑤
要求項番

F.1 一般事項

F.7 データ解析
F.8 データファイルの管理

区分

対応策、特に注意すべき事項○（F.2～F.6は外注されるケースが多いと考えられるだけに）、・データ管理と処理に関する全般的ルールの明確化、外注先への依頼徹底○○

・ローデータと最終データの保存、再集計手段の確保
・データ納品仕様の確認、暗号化など○○

・解析、集計プロセスの手順を明確化し、トレーサビリティを確保
・統計調査では検定、誤差率、小サンプル数セルの秘匿(X)表示など

 豆知識：「3.45 補定 (imputation)」
推定またはモデルによって得られたデー
タで、欠落データを置き換える手順
日本の統計用語では「補綴」とも表記される（されていた）ことがある A.5 アクセスパネル
仮に認証区分外であっても、外注先管理の観点からは知っておいてよい（→『ガイドライン』）
アクセスパネルの管理方法、遵守・説明すべき事項が網羅されている

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近年のトラブル事例から
 ミス・トラブルは工程を移る時に起きやすい（普遍的） 同じ言葉で話していても、受け止め方が異なることがある→ だからこそ、文書化や引継ぎ／受渡しのルール化が大切 対象者からの情報漏洩リスク（SNS等での発信） クライアントから提供された情報を秘密事項として厳守･･･ 公開のSNSで対象者を募集した事例、調査テーマをSNSに投稿してしまった事例 ｢外部貸与品」の流出、紛失、回収不能化

 最初に「返却・廃棄・保存」等を確認し、所定のシートに沿って管理14

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