Change The Business-

設定ガイド -

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202306

はじめに
設定ガイド
本ガイドでは、Shelterの初期設定から運用開始までの設定方法についてご案内しています。
また、アプリ作成に必要な基本機能の解説をご確認いただけます。

困ったときにはユーザーサポートページをご用意しております。

https://shelter.zendesk.com/hc /ja

使いこなして頂くための「ご支援メニュー」をご用意しております
その１
その２
その３

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トレーニング（管理者様向け1日コースでの集合研修）
ぱぱっと構築（打合せをしながら、その場でご希望のサイトを作成します）
委託開発（やりたいことをまとめて頼んでしまおう）※詳細は担当営業にお問合せください。

2

目 次
Shelterのログインについて

p.4

設定１

組織の管理

p.5

設定２

ユーザの管理p.8

設定３

グループの管理p.14

機能１フォルダ・テーブルを作成する

p.17

機能２

サイトのアクセス制御の設定

p.25

機能３

エディタの設定

p.31

機能４

一覧の設定

p.38

機能５

フィルタの設定

p.43

機能６

履歴の設定

p.47

簡単な経費申請アプリの例
実際にアプリを作ってみる
困ったときにはCopyright © BlueTec inc. All Rights Reserved.

簡単な経費申請アプリの例

p.50
p.61

3

Shelterのログインについて「システム管理者」のログイン情報をご準備ください。
ログインサイト、ログインID・パスワードは、開通通知の記載をご確認ください。

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設定１

組織の管理

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5

設定１ 組織の管理「組織」を登録する
ユーザ情報を登録する前に、組織を作成しておきます。
1.
2.

「システム管理者」で、Shelterにログインします。
メニューの[管理]-[組織の管理]をクリックします。

Pointフォルダやテーブルのアクセス権の設定で利用しますので、事前登録をお勧めします。
初回のユーザ登録で設定しておくことで、フォルダやテーブルのアクセス権の設定をスムーズに行うことができます。
例えば）総務部だけのフォルダ、テーブルを作成し、「総務部」だけにアクセス権を付与する

3.

メニューの[新規作成]をクリックします。

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6

設定１ 組織の管理
4.

組織コード（必須）、組織名（必須）を入力し、「作成」をクリックし保存します。

※ユーザと組織の紐づけは「設定2：ユーザの管理」を参照

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設定２

ユーザの管理Copyright © BlueTec inc. All Rights Reserved.

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設定２ ユーザの管理
ユーザを登録するユーザの登録方法は、以下の2つの方法があります。

１．ユーザの管理から新規登録する
２．インポートボタンからインポートする

１．ユーザの管理から新規登録する
1.
2.

「システム管理者」で、Shelterにログインします。
メニューの[管理]-[ユーザの管理] をクリックします。

3.

メニューの[新規作成]をクリックします。

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9

設定２ ユーザの管理
4.

基本項目を入力します。＊印は必須項目です。

設定１で登録した、所属する「組織」を設定します。
初回のユーザ登録で設定しておくことで、フォルダやテーブルのアクセス権の設定もスムーズに行うことができます。

作成や管理を許可するユーザにはチェックをいれます。
テナント管理者のみ設定が可能です。

5.

入力後、画面下の「作成」ボタンをクリックし保存します。

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テナント管理者

組織、グループ、ユーザの管理を行うことができます

サイトトップへの作成を許可

サイトトップにフォルダやテーブルの作成ができます

グループの管理を許可

管理メニューの「グループの管理」ができます

グループの作成を許可

管理メニューの「グループの管理」で、グループの作成と自身が作成したグループの編集ができます10設定２ ユーザの管理
6.

5でユーザが作成されると「メールアドレス」タブが表示されます。タブをクリックします。

7.

メールドレスを入力し、「追加」ボタンをクリックすると、メールアドレスが追加されます。

8.

入力後、画面下の「更新」ボタンをクリックし保存します。

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11

設定２ ユーザの管理
２．インポートボタンからインポートする
インポート用CSVファイルについて
CSVファイルの種類Shift-JISまたはUTF-8が使用できます。

フォーマット一旦、エクスポートを行い、出力したCSVファイルでフォーマットを確認することができます。

1. メニューの[管理]-[ユーザの管理]をクリックします。
画面下の、「エクスポート」をクリックします。

2. 「エクスポート」が開きますので、文字コードを選択し、「エクスポート」をクリックします。

▼前提条件※CSVの1行目にはヘッダ(各項目の名前)をつけてください。
インポートするテーブルの項目とヘッダの名前が一致しない場合、その項目はインポートされませんので、項目名の変更はしないでください。
※「パスワード」は、6文字以上です※「組織」は「組織コード」を登録することでインポートされます

3. 出力されたファイルにユーザを登録し、インポート用ファイルを作成します。
（インポートに不要なユーザ情報は削除してください）

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設定２ ユーザの管理

4. メニューの[管理]-[ユーザの管理]を開き、画面下の「インポート」をクリックします。

5. 「インポート」が開きますので、ファイルを選択、文字コードを選択し、「インポート」をクリックします。

6. インポート結果が「〇件追加、〇件更新しました。」と表示されます。登録結果を確認してください。

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設定３グループの管理

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設定３ グループの管理
グループを登録する
プロジェクトやチームなど、ユーザや組織をグループ化しアクセス制御を可能にできる仕組みです。
（組織は1つの組織にしか所属できませんが、グループは複数のグループに所属することができます）

1.
2.

「システム管理者」で、Shelterにログインします。
メニューの[管理]-[グループの管理]をクリックします。

3.

メニューの[新規作成]をクリックします。

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Point
フォルダやテーブルのアクセス権の設定で利用しますので、運用の開始前に登録しておくことをお勧めします。

15

設定３ グループの管理
4. グループ名（必須）を入力します。

おすすめ［管理者グループ］の登録システム管理者のユーザをグループメンバーに登録します。

5. 画面下の「作成」ボタンをクリックし登録します。

6. 5で登録後、「メンバー」タブが表示されますので、メンバーを設定します。
設定後、画面下の「更新」ボタンをクリックし保存します。
ユーザを検索し選択、「追加」ボタンをクリックすると、左の「現在のメンバー」に移動できます。
検索枠に「%」と入力すると、全登録者が表示されます。

管理者に設定する場合は、ユーザを選択し、「管理者」ボタンをクリックします。
「管理者」は所属するグループの設定ができます。

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機能１フォルダ・テーブルを作成する

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機能１ フォルダ・テーブルを作成するサイト（フォルダ、テーブル）の概要
サイトとは、Shelterで情報共有を行うための基本単位です。Shelterには「フォルダ」 「記録テーブル」 「期限付きテーブル」「Wiki」といった情報を格納する入れ物があり、これらを総称したものがサイトです。各サイトは管理できるデータや機能が異なります。
サイトを組み合わせることで、下記のようなデータベース型アプリケーションをいくつも作成することができます。

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サイトの種類

用途

フォルダ

テーブルやWiki、フォルダを格納しツリー構造でデータを管理します。

記録テーブル

管理表やノウハウ集など情報の記録や管理を表形式のデータで格納します。

期限付きテーブル

タスク管理などの期限管理を表形式のデータで格納します。

Wikiメモやリンク集などに利用します。

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機能１ フォルダ・テーブルを作成する
テーブル画面の操作
テーブルをクリック「一覧画面」が開きます

入力、編集が行える「編集画面」が開きます

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機能１ フォルダ・テーブルを作成する
フォルダを新規作成する
1. フォルダを作成します。
メニューの[新規作成]をクリックします。

2. 「フォルダ」を選択し、画面下の「作成」ボタンをクリックします。

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機能１ フォルダ・テーブルを作成する
3. 「タイトル」にフォルダ名（例えば「営業部」）と入力し、「作成」ボタンをクリックするとフォルダが作成されます。

テーブルを新規作成する
1. 作成した「営業部」のフォルダ配下に、テーブルを作成します。
「営業部」のフォルダをクリックし、[新規作成]をクリックします。

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機能１ フォルダ・テーブルを作成する
2. 「期限付きテーブル」を選択し、画面下の「作成」ボタンをクリックします。

▼解説▼期限付きテーブル
タスク管理など期限管理に適したテーブルです。
「ガントチャート」を使用する場合は期限付きテーブルを選択します。
▼記録テーブル
情報の記録や管理に適したテーブルです。

3. 「タイトル」欄にテーブル名（例えば「商談」）と入力し、「作成」ボタンをクリックします。

「営業部」の配下に「商談」テーブルが作成されました。

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機能１ フォルダ・テーブルを作成するサイト（フォルダ・テーブル）を削除する
1. 削除したいフォルダ、またはテーブルを開きます。
メニューの[管理]-[テーブルの管理]をクリックします。

！注意！
▼フォルダを削除した場合配下のフォルダ、テーブルも削除されます。

▼テーブルを削除した場合登録されたレコードも削除されます。

2. 画面下の「サイト削除」をクリックします。

3. 「サイト削除の確認をして下さい」のウィンドウが表示されます。
サイトのタイトルを入力し、「サイト削除」ボタンをクリックします。

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機能１ フォルダ・テーブルを作成する
4. 確認のウィンドウが表示されますので「OK」をクリックします。

画面下に「〇〇を削除しました。」と表示されたら完了です。

削除したサイトは［ごみ箱］に入ります。完全に削除する場合は、「ごみ箱」から削除を実行します。
「削除日時」より90日経過したデータは自動で削除されます。保管期
限を過ぎて削除されたデータの復元はできません。

1.メニューの[管理]-[ごみ箱]をクリックします。

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2.対象をチェックし「ごみ箱から削除」ボタンをクリックすると削除されます。

3.確認のウィンドウが表示されますの「OK」をクリックします。

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機能２

サイトのアクセス制御の設定

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機能２ サイトのアクセス制御の設定
フォルダ、テーブルのアクセス権についてフォルダやテーブルへのアクセス許可を以下の対象と単位で設定することができます。設定対象と単位は以下です。
アクセス権を設定する対象と単位設定できる対象

フォルダ、テーブル、レコード付与する単位

組織、グループ、ユーザ※テーブルを新規作成する際は、上位フォルダに付与した権限が配下のテーブルに引き継がれますが、テーブル単位で設定することも可能です。

Point●アクセス権はフォルダ配下のテーブルに引き継ぐ設定がお勧めサイトが増えてくることで、設定が複雑、管理が煩雑になることが想定されます。
細かく設定せずにシンプルな運用ルールをお勧めします。
●「組織」や「グループ」単位で設定することで管理の手間を軽減できるユーザの入れ替わりなどでアクセス権を変更するということはよくあることです。ユーザ単位で設定したものは追いきれない場合もあります。
ユーザの変更があった場合でも、組織メンバーの変更、グループメンバーの変更をするだけでアクセス権に反映されますので、管理の面でもお勧めです。
●「管理者グループ」を設定する
管理者が把握し易いように「管理者グループ」を作成し、アクセス権を付与しておくことで、管理者がスムーズに運用や設計の修正等を行えるよう設定しておきましょう。

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機能２ サイトのアクセス制御の設定
アクセス権を設定する
1.

「フォルダ」を開き、[管理]-[フォルダの管理]をクリックします。

2.

「サイトのアクセス制御」タブをクリックします。

▼解説「アクセス権の継承」が【アクセス権を継承しない】に設定されています。
※上位フォルダが無い新規作成の場合は、この表示になります。
組織、グループ、ユーザを個別に設定することができます。
※既に作成済のサイトと同じアクセス権を設定したい場合は、プルダウンをクリックし選択します。

▼解説
設定を行っている管理者（サイトの作成者）にアクセス権が与えらており、他のユーザは見ることができていない状態です。

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機能２ サイトのアクセス制御の設定

3. 「選択肢一覧」から、設定したい「組織」「グループ」「ユーザ」を選択し、「権限設定」に追加します。

本設定を行っている[管理者]が表示されています。
例）選択肢一覧から［グループ］管理者グループを選択
し、ボタンをクリックし「権限設定」に追加します。
↓「権限設定」の一番下に移動します

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機能２ サイトのアクセス制御の設定
4. デフォルトは「書き込み」となりますが、権限を変更する場合は、「詳細設定」ボタンをクリックします。

デフォルトは「書き込み」です。

5. パターンから権限を選択することができます。 権限設定を個別に選択することも可能です。「変更」をクリックします。

［管理者］に変更されます。

6. 画面下の「更新」ボタンをクリックし保存します。

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機能２ サイトのアクセス制御の設定

Point

設定は、４パターン［読取専用、書き込み、リーダー、管理者］から選択できます。
権限設定を個別に選択することも可能です。その場合は、［特殊］と表示されます。

アクセス権の種類
パターン
読取り作成

更新

削除

メール送信

エクスポート

インポート

サイトの管理

権限の管理

読取専用

●

--------

書き込み●

●

●

●●

----リーダー

●

●

●

●

●

●

●

●

-

管理者

●

●

●

●

●

●

●

●

●

サイトの管理権限の管理

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サイトの変更、更新、削除を行うことができます
サイト、レコード、項目のアクセス権の設定ができます30

機能３エディタの設定

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機能３ エディタの設定
エディタについてレコードを開いた編集画面では、入力項目の配置や入力設定をカスタマイズすることができます。カスタマイズの設定は[テーブルの管理]–「エディタ」から行います。

入力項目等の設定変更が行えます。
例えば・項目の配置を変更する
・入力枠のサイズを変更する
・項目を追加するなど

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機能３ エディタの設定
エディタで設定できる項目と種類
編集画面で利用できる項目と種類は以下になります。
項目と設定数種類
フリーテキスト(ノーマル、ワイドの1行入力）

選択肢（プルダウン）

複数選択

分類：100個

数値：100個

半角数値、通貨、桁区切り、小数点、計算式の対象

日付：100個

カレンダー形式による日付、時刻

説明：100個

フリーテキスト(複数行入力可）、マークダウン型式、画像登録

チェック：100個

チェックボックス

添付ファイル：5個

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機能３ エディタの設定
エディタで項目をカスタマイズする（基本の操作）
1. [管理]-[テーブルの管理]をクリックし、「エディタ」タブをクリックします。

［選択肢一覧］
項目を選択し「有効化」ボタンをクリックすると、左の「現在の設定」に追加されます。

［現在の設定］編集画面の項目の表示順になっています。

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機能３ エディタの設定
2. 項目を追加する場合は、「選択肢一覧」から項目を選択し「有効化」ボタンをクリックすると「現在の設定」の一番下に移動します。

項目のレイアウト位置を変更する場合は、項目を選択し、「上」「下」ボタンで任意の位置にクリックします。
Ctrlキーを併用することで、最上段・最下段への項目移動が可能です。

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機能３ エディタの設定
3. 項目ごとに詳細な設定を行うことができます。例えば「分類A」を選択した状態で「詳細設定」ボタンをクリックします。

詳細設定では・・・・
表示名や配置、スタイルなどの「入力制限」や「入力項目」の動作をカスタマイズすることができます。

4. 表示名を「テスト」と入力し「変更」ボタンをクリックします。

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機能３ エディタの設定

5. 「エディタ」画面に戻りますので、画面下の「更新」ボタンをクリックし保存します。

6. 項目が追加されたことを確認します。
メニューの[新規作成]をクリックします。

7. 編集画面が表示されます。「テスト」項目が追加されました。

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機能４

一覧の設定Copyright © BlueTec inc. All Rights Reserved.

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機能４ 一覧の設定
一覧についてエディタで設定した項目を表形式の一覧で表示します。
「一覧画面」では「フィルタ」 「集計」 「ソート」「ビューの切り替え」「インポート」「エクスポート」「一括更新」「一括移動」「一括削除」が行えます。また任意のレコードをクリックすると「編集画面」に遷移し、内容の閲覧/編集/更新/削除/コピー等が可能です。
一覧画面
フィルタ
（レコードの検索）
集計（分類、数値項目の合計・平均）
ソート（昇順、降順）

インポート、エクスポート、一括更新、一括移動、一括削除

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機能４ 一覧の設定
一覧項目を編集する（基本の操作）
1. [管理]-[テーブルの管理]をクリックし、「一覧」タブをクリックします。

［選択肢一覧］
項目を選択し「有効化」ボタンをクリックすると、左の「現在の設定」に追加されます。

［現在の設定］一覧画面の項目の表示順になっています。

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機能４ 一覧の設定

2. 項目を追加する場合は、「選択肢一覧」から、例えば「分類B」を選択し「有効化」ボタンをクリックすると「現在の設定」の一番下に移動します。
位置を変更する場合は、「上」「下」ボタンで設定します。

項目の位置を調整した状態です

3. 設定後、画面下の「更新」ボタンをクリックし保存します。

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機能４ 一覧の設定
4. 「分類B」の項目が追加されたことを確認します。
左上のテーブル名をクリックすると、一覧画面が表示されます。

変更前の一覧項目「分類B」が追加されました。

項目追加後の一覧項目

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機能５フィルタの設定

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機能５ フィルタの設定
フィルタについて一覧画面の上部に表示され、レコードに設定された項目を配置することで、レコード検索に利用できます。
一覧画面

フィルタに表示する項目や並び順はカスタマイズすることができます。

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機能５ フィルタの設定
フィルタを編集する（基本の操作）
1. [管理]-[テーブルの管理]をクリックし、「フィルタ」タブをクリックします。

［選択肢一覧］
項目を選択し「有効化」ボタンをクリックすると、左の「現在の設定」に追加されます。

［現在の設定］フィルタに設定できる基本項目が表示されています。基本項目以外を追加する場合は、右の「選択肢一覧」から追加します。
項目の順番を変更する場合は、項目を選択し「上」「下」ボタンで位置を調整します。

2. 変更後、画面下の「更新」ボタンをクリックし保存します。

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機能５ フィルタの設定【フィルタの詳細設定】では、項目の種類により検索モードの変更が行えます。
文字列の検索 例
アルファベットの大文字/小文字を区別しません。複数の単語を空白で区切ることによりAND条件による検索が可能です。

ドロップダウンリスト検索、範囲指定検索 例

選択肢のプルダウン検索 例

複数の選択肢をチェックで指定したり、範囲指定で検索することが可能です。

チェックボックス 例
チェックボックスのオン指定またはオン・オフを選択して検索することも可能です。

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機能６履歴の設定

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機能６ 履歴の設定
履歴についてレコードの登録や更新の履歴を「変更履歴」として管理することができます。
「変更履歴」は、編集画面の「変更履歴の一覧」に表示されます。表示する項目はカスタマイズすることもできます。
変更履歴は、編集することはできません。
「復元」は、特定の異なるバージョンの内容に復元することができます。
「変更履歴の削除」は、特定のバージョンのレコードを削除できます。

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機能６ 履歴の設定
変更履歴を設定する（基本の操作）
1. 「変更履歴一覧」に表示する項目を設定します。[管理]-[テーブルの管理]をクリックし、「履歴」タブをクリックします。

［選択肢一覧］
項目を選択し「有効化」ボタンをクリックすると、左の「現在の設定」に追加されます。

［現在の設定］変更履歴一覧項目の表示順になっています。

項目の順番を変更する場合は、項目を選択し「上」「下」ボタンで位置を調整します。

2. 変更後、画面下の「更新」ボタンをクリックし保存します。

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実際にアプリを作ってみる

簡単な経費申請アプリの例

新規作成からテーブルを作成し、アプリとしての機能を設定していきます。
作成の流れを確認してみましょう。

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実際にアプリを作ってみる 簡単な経費申請アプリ
新規作成から記録テーブルを作成し、アプリとしての機能を設定していきます。
1. 「テーブル」を作成します。[新規作成]をクリックします。
インターフェースのテーマカラーは変更することができます。
変更方法
1. 右上の［ユーザ名をクリック]-[プロファイル編集]をクリックします。

2. [記録テーブル]を選択し、画面下の「作成」ボタンをクリックします。
2. 「テーマ」から任意のテーマを選択します。

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実際にアプリを作ってみる 簡単な経費申請アプリ
3. 「記録テーブル」が作成されます。「記録テーブル」をクリックします。

4. 「一覧画面」が表示されますので、[テーブルの管理]をクリックします。

テーブルが作成されましたので、 [テーブルの管理]でアプリの設計を行っていきます。
入力画面を設定するエディタ、一覧画面を設定する一覧、フィルタ、集計の設定を行い計算式、アクセス制御の順番で進めていきます。

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実際にアプリを作ってみる 簡単な経費申請アプリ[テーブルの管理]で、アプリを設計します。

赤枠・・・どんなアプリでも必須になるもの【一覧】 エディタで設定した項目で、一覧画面での表示を設定します。
【フィルタ】 フィルタリングしたい項目を設定します。
【集計】 集計（合計、件数、平均）したい項目を設定します。
【エディタ】 入力画面の項目を設定します。
【サイトのアクセス制御】 このアプリを利用できるユーザを設定します。

緑枠・・・アプリによって必要な肉付け機能となるもの【計算式】 数値項目同士、数値項目と数値の四則演算を設定します。
【ビュー】 一覧画面の複数設定や、条件を設定できます。
【通知】 アクションに対し、自動で通知（メールなど）を送信できる設定をします。

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実際にアプリを作ってみる 簡単な経費申請アプリ[テーブルの管理]

入力画面に必要なそれぞれの項目は「エディタ」で設定します。

5. 「エディタ」を設定します。
テキストを入力する項目は分類項目、金額を入力したい項目は数値項目など用途に応じて使用する項目を選び、項目に名称を付け、配置していきます。

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実際にアプリを作ってみる 簡単な経費申請アプリ[テーブルの管理]一覧画面で表示する項目は「一覧」で設定します。

6. 「一覧」を設定します。
設定した各項目を一覧画面で左から右へ配置を設定します。
一覧で上から下への順番が、一覧画面上での左から右への順番となります。

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実際にアプリを作ってみる 簡単な経費申請アプリ[テーブルの管理]フィルタで絞り込みしたい項目は「フィルタ」で設定します。

7. 「フィルタ」を設定します。

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実際にアプリを作ってみる 簡単な経費申請アプリ[テーブルの管理]

集計したい項目は「集計」で設定します。

8. 「集計」を設定します。
以下では、勘定科目ごとの合計金額とすべての本体価格の合計の２つを集計する設定をしています。

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実際にアプリを作ってみる 簡単な経費申請アプリ[テーブルの管理]

数値項目の計算は「計算式」で設定します。

9. 「計算式」を設定します。
例えば、この例では税込金額を入力すれば、自動的に本体価格と消費税を別項目で計算するようにしています。

計算式の記入方法にはルールがありますので、詳細は操作マニュアルを参照ください。

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実際にアプリを作ってみる 簡単な経費申請アプリ[テーブルの管理]

このアプリを利用させるユーザーを「サイトのアクセス制御」で設定します。

10. 「サイトのアクセス制御」を設定します。
アプリの設定が終わり、利用できる状態になったら、利用させるユーザや組織を設定します。

事前にユーザー登録や組織登録をしておく必要があります。

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実際にアプリを作ってみる 簡単な経費申請アプリ
ワークフローのようにも利用できます。
プロセス、状況による制御、項目のアクセス制御、通知、ビューの機能を使うとワークフローのように利用できます。
申請されたら承認者に通知メールが届く。承認者は承認・却下ができる。承認されると申請者に通知メールが届く。などです。

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60困ったときには

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61困ったときにはユーザーサポートページのご案内

ユーザーサポートページは、【ヘルプ】メニューに設置しています。

サポートページでも解決しない場合はご利用ユーザー様専用の「お問い合わせ」をご利用ください。

お知らせ
各種お知らせ／メンテナンス・アップデート
情報／障害情報／関連情報

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操作マニュアルFAQ

機能概要、説明サービス全般／機能全般

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