ＯＳＫ００／425

世界水ビジネスの現状と今後の市場展望～中小企業の参入機会は～
吉村 和就
Kazunari Yoshimuraーーーーーーーーーーーーーーー
グローバルウォータ・ジャパン 代表
国連本部テクニカルアドバイザー
水の安全保障戦略機構・技術普及委員長

最近の話題• 東日本大震災・大津波被災地をゆく• 水道水中の放射性物質除染処理方法

2

２・００津波のエネルギー解析イメージ図
ＮＯＡＡ 米国海洋気象局ＨＰより

3

瓦礫の山＇海岸から２ｋｍ（4東日本大震災・津波
被災地調査＇気仙沼地区（気仙沼終末処理場

水道９約４割が復旧
しかし漁協、海岸沿いは目途たたず
下水道９下水管陥没、破断、終末処理場が壊滅的破壊
２年から４年か？

気仙沼終末下水処理施設＇８７／／ｍ２/日処理（ポンプ場

曝気槽上

嫌気好気活性汚泥法
分流式、砂ろ過、炭化炉新設
敷地面積９約４万ｍ１
当初建設費９８３－６億円＇昭和４８年（完成孤立した大島＇気仙沼市（大型フェ
リーが桟橋
ごと陸に
米軍海兵隊「ともだち作戦」

応急給水＇湧水をプールに蓄え、浄化（大学産業製非常用浄水機

島民２３／／人に給水 １Ｌ/日ー＞１／Ｌ/日ー＞１／／Ｌ/日？
トラックにタンクを積み給水
市内からの海底配管が破断、電気も復旧していない＇３月１日時点（陸前高田市＇１万２千人の街が消えた（

高台から市内展望陸前高田市
死亡者９００４１人、行方不明者９1231人
避難所生活９約０万３千人＇３月０日時点（

災害対策本部は給食センター被災地で初めて設置された仮設住宅向け合併浄化槽

陸前高田市
２５世帯分仮設住宅
１／００年３月２日撮影
ニッコー 製 ＮＳＲ-45＇３４人槽（ｘ ２基
ＢＯＤ１／／，＞１／ｐｐｍ＇放流基準（
２／年間ろ材交換不要、タイマー制御
定価９４＋６６４＋／／／＇カタログ値（維持管理＇保守点検、水質管理（契約10水道水中の放射性物質の変遷
50

水道水中I-131 濃度(Bq/L)

降下物
200

金町
朝霞

150

100

小作
蛇口

資料提供
東京大学
沖大幹教授

4540353025201550

1050

24時間降下I-131量(1,000Bq/m2)

250

011水道水源から放射能除染• 活性炭吸着法＇約２割低減可能（• 精密フィルター＇ＭＦ＋ＮＦ膜（９８割低減可能• 低圧ＲＯ膜＇逆浸透膜（９完全除去可能• イオン交換樹脂９完全除去可能
しかし、濃縮された廃液、および放射化された膜、機器の取り扱いが問題
ーーー＞ 減容化、固形化＇地中保管（12バラバラな被ばく基準値
健康影響
基準値
年間被曝値
リスク
I-131 Bq/kg
mSv/y%
飲料水
3000
26
0.1300 IAEA緊急時
災害応急対策飲料水
300 2.6 (成人1.65L/日)
0.0130 (原子力安全委員会)
7.85 (幼児1.0L/日)
0.040010.3 (乳児0.71L/日)
0.0500
WHO緊急時飲料水
10010?
0.0500 原子力事故対応
食品衛生法
乳用1001(乳児)?
0.0050 暫定規制値
WHO
飲料水
100.1
0.0005 水道水質基準※WHO(2006)を参照して健康影響リスクを5%/Svとして計算
http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/GDW9rev1and2.pdf

すべて“水の姿”となって私たちの前に現れた！

水・巨大津波・原発の冷却水喪失・水道水中の放射能・店頭からボトル水が消えた
・水系感染症発生14今後の復旧・復興案• 被災地のランク分け
復旧か復興か、新都市作り＇エコタウン（
・ 新都市作りでの水インフラ
水道は１元給水＇飲料水、雑用水（
下水道は膜処理で汚泥の資源化＇ＭＢＲ＋バイオガス、肥料、炭化（
目標
・自立再生可能エネルギー
コスト低減
・ＩＴ管理による集中制御
短納期
高信頼性

・水インフラ東北モデル確立ー＞海外へ売り込み膨れる組織、薄れる責任「誰が決めるの？」••••••••••••

緊急災害対策本部＇3/11（ ＊内閣参与＇５人追加、計０４人（
原子力災害対策本部＇3/11（
電力需給緊急対策会議＇枝野本部長（
原発事故対策統合連絡本部＇3/15（
震災ボランティア連携室＇3/16（
被災者生活支援特別対策本部＇3/０６（
府省庁間プロジェクトチーム＇3/21副大臣や政務官（
被災者生活支援各府省連絡会議＇3/22（
原子力被災者生活支援チーム＇3/29（
民为党震災復旧復興委員会＇4/1（民为党復興ビジョン検討チーム＇4/5直嶋前経産相（
復興対策本部＇３/００全閣僚（16
復興構想会議(4/14)

待てない大阪商人向け
短期決戦型ー復旧・復興ビジネス• 活性炭• ゼオライト• イオン交換樹脂• 膜関連• 小型浄水器＇放射能除去（• 放射線モニター• 合併浄化槽• 中古車＇軽为体（• 重機類• トラック• バキューム車• ポンプ車• 電源車• 建設資材＇セメント、鉄筋、砂利（・ 液状化水抜きパイル
17水ビジネスは国を挙げて取り組め「世界の常識」

18

０－世界最大のインフラ投資は「水」
イ
水ン
はフ
年ラ
1 投兆資
ド４
ル１の兆
投ド
資ル
額のう
ち

水22.6兆ドル
通信０４兆ドル道路
６－７兆ドル

１／１／年まで１／２／年まで

電力
9兆ドル

鉄道
OECD加盟国とBRICSの合計

兆ドル
0.4

0.6

0.8

1.01.2水関連市場の伸び）世界の水関連機器市場の伸び

１／０／年 ３７３／億ドル＇年５％伸び（ベストシナリオ０１％*Mcllvaine Report: Water Wastewater and filtration World Markets）世界淡水化ビジネスの伸び(10年で１－２倍（１／／４年 ８１億ドル、１／０４年には１００億ドル*Global Water Intelligence: Desalination Markets 2007 report
年０３％の伸び予測

１／％増が期待できる）米国・水リサイクル市場の伸び＇年率７－７％（１／０／年 ２２億ドル＇約３／／／億円（*BCC Research report

世界市場予測 ７／兆円から０１／兆円

世界巨大水企業の戦略
Strategy of Global Water Business Firms

０－ヴェオリア＇Veolia、仏)
１. スエズ＇Suez、仏（
２－テムズウォーター(英)
企業名

水部門
売り上げ

水関連の従業員

給水
人口

０－スエズ
＇フランス（０兆８千億円(8700億円（65,400０2／百万人

2. ヴェオリア＇フランス（０兆５千億円

93,400０39百万人

3. テムズウォーター＇イギリス（５／／／億円

15,000６／百万人＇１／／７年（なぜフランスは水ビジネスに強いのか• 戦略的に案件形成
国際金融機関の事
務局支配、ＷＢ＋ADB仕組み作りから関与• 経済的・仏愛国为義
水ビジネスは国益• グローバルな水啓蒙
世界水フォーラム他• 水メジャーの政府所有
株９Ｖ社＇２５％（、Ｓ社＇０／％（• 大統領のトップセールス
国際的なロビー活動• 各国にトレーニングセン
ター設置 ９政治家を含むトレーニング• 資金援助ＦＳ資金＇３／／／万円（22シンガポール
水で世界制覇・戦略）国家目標
ウォーターハブ＇世界の水研究、ビジネスの中心となる（）水産業分野で地元企業を世界企業にする）国を挙げて水産業育成＇１４／億円支援（Global Water Japan

国を挙げて水産業の育成
SystemIntegrators

Materials
PharmaDesalination
Wastewater
treatmentLiquid separation
Membrane systems•Keppel Engrg•Hyflux•SembEnviro•Veolia Water

F&B• ZenonHyfluxMembranes
Suppliers

UPW
Municipal
wastewater
treatment

Consultancy/Engrg Svcs

FinancingFeasibility studies
Technicalconsultancy
Project ManagementTownshipdevt•CH2MHill•Black & Veatch
•SUI
•CDM
•Mongometry Watson

Utilities
Companies
Govt bodies
BOO contractors
Multi-utilities

Testing &Analysis
Services•CAWT•Setsco•NUS (CWR)•NTU (IESE)

Industrial
wastewater
treatment•• Memcor/Siemens
Water• Hydranuatics• Toray

Water Treatment
Chemicals •Nalco

Equipment
Suppliers

Filtration equipment
Disinfection equipment
Control system providers•BioLab•Chemitreat•Pall•Siemens•GE Water•Veolia Water•Chemitreat•GrahamTek

ＰＵＢ提供

外資系水関連企業を積極誘致、雇用の促進、国内企業の育成
24

なぜシンガポールは強いのか• 国策による水ビジネス形成
・１４／億円支援、産官学の取り組み• 海外に開かれた研究開発拠点
・０／／億円でウォータハブ設立、運営• 国内下水処理場をテストベッドとして解放・べドック、セレタ、ウルパンダン、クランジ、チャンギ• 政府保険、税制優遇策• ＰＵＢによる水ビジネス一元化

25

シンガポール国際水週間１／０／「Japan Water Forum, 30 June 2010」
会場からの質問に答える
ＧＷＪ 吉村代表

Hyflux オリビア・ラムＣＥＯ
Hyflux社概要

・ 国交省・下水道部 加藤調整官
・ ＧＷＪ 吉村代表
・ シンガポール経済発展局副経営代表
チュア・タイク・ヒム氏

０８７８年 オリビア・ラム氏設立 (水の女王（１／／０年 シンガポール市場上場
時価総額９約０３億米ドル
売上９約２７／億円＇１／／８（
従業員９約１／／／人強力な研究開発とグローバルな事業展開
フォーブス賞＇１／／５年（、日経アジア賞＇１／／４年（韓国の水政策• 李大統領が最大のセールスマン• UAEから原子力発電所０３／万KWｘ３基
受注 ，＞ 世界の2割を韓国で・・
東芝/WHが下請け 約３兆円規模• 昨年 ０７カ国訪問 外貨約５兆円獲得• グリーンニューディル９約６／／か所の上下水道施設の改築・改修＇膜処理（• 中国とFTA模索・・・中国の水問題解決！

韓国/水戦略・具体策• 水産業育成４カ年計画＇１／／６年（・現在００兆ウォンの国内水産業の規模を１／兆ウォンに育て、世界的企業を１社以上育成し、世界市場に乗り出す• 研究開発プロジェクト・開発支援
・ＳＥＡＨＥＲＯ＇海水淡水化、1500億ウォン（
・ＥＣＯ-STAR＇先進的水処理、1240億ウォン（• 水ビジネス支援策
・Ｋ，ＷＡＴＥＲ＇３／／／人、公共企業体（を核に海外進出、ＯＤＡタイド率９８／％、ＦＳ調査９無償援助

巨大企業が狙う
水ビジネス「GE,シーメンス、日系商社」

29

世界水ビジネスを狙う巨大企業
ＧＥ＇ゼネラル・エレクトリック（ 米国
膜技術で世界制覇＇海水淡水化事業（豊富な資金源＇ＧＥファイナンス（で、専門メーカー買収、自ら事業運営に乗り出す
・ベッツ買収＇１／／１年（ ・オスモニクス買収＇１／／２年（・アイオニクス買収＇１／／３年（ ・ゼノン買収＇１／／５年（Ｓｉｅｍｅｎｓ＇シーメンス（ ドイツ買収したＵＳフィルター社を核に、民営化上下水道事業経営
米国、ドイツ周辺国や旧共産圏に注力

ＩＢＭ 水ビジネスに乗り出す！
• 究極の水管理は• 情報の管理である。
第六章“ＩＢＭが水ビジネスに乗り出した意味“
31

水管理ソリューション提供）センサーによって収集したデータを統合、分析、視覚化９水位、水量、水質などのモデリン
グ、管理可能な状態にする）堤防の監視、洪水管理など水インフラの監視）水供給者の投資効果の最大化、業務効率）様々な利害関係者からの情報の統合、水の需要と供給の提案ー共同作業）国の水資源統合管理、国際河川統合管理

水は将来巨大なビジネスに・・・１－日本の水戦略• 水処理 日本の実力は？
• 水の安全保障戦略機構• 経産省「水ビジネス国際展開研究会」• 各省庁の水ビジネスへの動き• 自治体の水ビジネスへの動き• 勝てる日本型水ビジネスモデルは33

世界に誇れる水道技術• ローテクだが、世界一）漏水防止技術＇漏水率 世界最小（）不断水工法＇断水させないで工事する（）マンホール＇堅牢、ガタつきなし（）浄水場等、施設の維持管理技術
・ ハイテクで世界一）膜処理技術＇ＲＯ膜、ＵＦ．ＭＦ膜（）微量分析技術＇センサー、臭気分析（34

東南アジアで水道ビジネス
成功の③原則① 漏水防止マニラウォーターは漏水防止を徹底
株式上場、利益確保② 盗水防止２割から３割が盗水③ 不払いの防止
地元有力企業との提携
35

世界に誇れる日本の下水道• 汚水処理人口普及率９ ７５％＇Ｈ０８（
下水道人口普及率９ ６１％ ＇Ｈ０８（＇汚水処理９下水道、農村集落排水、浄化槽含む（• 下水汚泥資源化率９６／％

東京都芝浦水再生センター

36

再生水処理装置「オゾン、セラミックフィルター」

「チーム・水日本」の全体像
総理経験者

産

政界

学官ＯＢ

水の安全保障戦略機構（分野横断型の政策提言機関）

全体

委員会基本戦略委員会 技術普及委員会 分野連携委員会

経産省「水ビジネス国際展開研究会ー日本企業の国際展開へー
水ビジネス国際展開研究会 委員名簿【座長】
伊丹 敬之 東京理科大学大学院 教授(総合科学技術経営研究科長)

平成１０年０／月０４日
経産省・国際会議室にて

朝田 照男 丸紅株式会社 代表取締役社長
飯島 彰己 三井物産株式会社 代表取締役社長
大垣 員―郎 独立行政法人国立環境研究所理事長
大島 賢三 独立行政法人国際協力機構 副理事長
加藤 進 住友商事株式会社 取締役社長
久保田 隆 千代田化工建設株式会社 代表取締役社長
小島 順彦 三菱商事株式会社 代表取締役社長
齋藤 義孝 横浜市水道事業管理者水道局長
榊原 定征 東レ株式会社 代表取締役社長
鈴木 隆史 独立行政法人日本貿易保険 理事長
住川 雅晴 株式会社日立プラントテクノロジー
代表執行役社長
滝沢 智 東京大学大学院工学系研究科 教授
柳楽 幸雄 日東電工株式会社取締役社長
原田 耕太郎 株式会社酉島製作所 代表取締役社長
森田 実 評論家
八重樫 正彦 日揮株式会社代表取締役社長
吉村 和就 グロ―バルウォータ・ジャパン 代表
渡辺 博史 国際協力銀行経営責任者

各省庁の「水ビジネス」への動き• 国交省９インフラＰＰＰ協議会
サニテーション・ハブ＇アジア衛生問題（下水道グローバルセンター＇ＧＣＵS)• 環境省９水タスクフォースチーム• 総務省９規制緩和＇公務員が海外に（• 厚労省９インフラＰＰＰ協議会
水道ビジョン＇官民連携（• 外務省９インフラ担当官＇各国領事館に配置（39水ビジネスー自治体の取り組み• 大阪市９関西経済連と東洋エンジ・パナソニッ
ク環境エンジと組み ベトナム＇ホーチミン（• 北九州市、周南市９ウォータープラザ＇研究開
発展示（ 日立ＰＴ、東レ• 横浜市９維持管理会社設立、ベトナム水道• 川崎市９JFEエンジー野村総研と豪州向け
水問題解決• 東京都９水ビジネスに乗り出す

水ビジネスで世界貢献水ビジネスー自治体の取り組み＇１（• 福岡県９ 千代田化工建設と中国、ベトナムの環境ビジネス開拓• 滋賀県９下水道の国際拠点を目指す。
６／社参加＇東レ、東洋紡、日東電工など（• 埼玉県９庁内に勉強会立ち上げ
・ 広島県９荏原エンジニアリングサービス、
浜銀総合研究所と勉強会
41

勝てる日本の戦略は！
政府案件形成への支援

国内企業

海外企業
出資

共同事業会社
海外企業活用

国内大企業
買収

情報提供
相手国への働きかけ
特使派遣など

国内企業

ＪＥＴＲＯ
ＪＩＣＡ

地方自治体出資等

海外企業＇運営管理能力あり（共同事業会社＇公的セクター（案件・事業権獲得

政府
ＮＥＸＩ
ＪＢＩＣ
ＪＩＣＡ

出資・融資
貿易保険等

42

【勝てる日本の戦略・その０】
荏原・日揮・三菱商事２社の水事業新会社「水ing」設立• １／００年３月０日 設立• 荏原の水処理技術、日揮の海外プラント建設実績、三菱商事の営業力、交渉力• アジア最大の水事業会社の可能性• 東京都水道局が支援表明• 豪州のUnited Utilities Australia 買収
ＪＧＣ
43

猪瀬直樹・東京都副知事と対談「東京都の水ビジネス国際展開」【国がやらなければ都がやる！】

行動する副知事
ＧＷＪ吉村代表
インターアクアに案内＇１／０／年１月０７日（猪瀬副知事とＧＷＪ吉村代表
都庁・副知事室で会談＇１／０／年４月１７日（

【勝てる日本の戦略・その１】
日立プラントテクノロジー社
モルジブの上下水道経営へ• 日立ＰＴ、シンガポールのアクアテック買収• アクアテック、モルジブに海水淡水化納入＇１／／基、Ｏ＆Ｍ（• モルジブのマレ上下水道会社に出資＇６つの島、人口カバー３／％（• 日立のＩＴ技術投入、モルジブの上下水道経営へ45

【勝てる日本の戦略・その２】
日本企業と海外企業のアライアンス戦略• 日揮とハイフラックス＇シンガポール（がアライアンス＇折半出資（を組み中国・天津の海水淡水化建設、納入＇２／年間ＢＯＴ、Ｑ＝０／万トン/日（• ＪＢＩＣが金融支援、リスク管理46

行動力のある企業連合
関西HANDs 水循環型・省エネ型水ビジネス≪目標≫
・遼河と遼東湾
水質改善
・水資源不足
改善

地下水

河川水

海水

井戸・埋渠による取水、地下水中の鉄・マンガン・アンモニア処理
株式会社ナガオカ

膜処理（除濁、除菌）、浄水器、省エネ散水空調
ダイセン・メンブレン・システムズ株式会社

関西
HANDsの環境技術

コミュニティー(地域社会)
住宅・事務所・学校・病院・工場・農家など
ごみ

下水・排水

ごみ・汚泥処理日立造船株式会社
電力

汚泥

下水・排水処理アタカ大機株式会社

肥料

処理水

各地にリサイクル供給

河川・海へ放流

関西HANDs
・日立造船 ＇H（・アタカ大機＇A（・ナガオカ ＇N（・ダイセン ＇D（友好姉妹都市を活用せよ！
姉妹都市•••••

サンフランシスコ (アメリカ合衆国カリフォルニア州)
サンパウロ (ブラジル連邦共和国)
メルボルン (オーストラリア連邦)
サンクトペテルブルク (ロシア連邦)
ミラノ (イタリア共和国)

友好都市・ シカゴ (アメリカ合衆国イリノイ州) (パート•••••ナーシティ)ハンブルク (ドイツ連邦共和国)
上海 (中華人民共和国)
ブエノスアイレス＇アルゼンチン共和国)
ブダペスト＇ハンガリー共和国)
釜山 (大韓民国)

ビジネスパートナー都市 (BPC)・香港
・シンガポール
・バンコク
・クアラルンプール
・マニラ
・ジャカルタ・ソウル
・上海
・ホーチミン・ムンバイ
・メルボルン・天津・オークランド48

勝てる戦略・まとめ• 現地ニーズの完全把握• スピード感＇即断即決（• トップセールス• 国の支援• 長期間投資に耐える財務内容• 地域企業のアライアンス＇同業、異業種（• 友好姉妹都市の活用• モデル事業創出ー>国の支援
49

国民への水問題啓蒙
テレビ 出演50

ＮＨＫクローズアップ現代「中国の水ビジネスをつかめ」
１／００年１月７日放送 スタジオゲスト９吉村 和就
視聴率：12％
達成！
最低２倍速～４倍速で動かないと負ける

地球環境問題は温暖化ではなく「水不足」だ「日本唯一の資源・水を巡る攻防最前線 国・地方の果たす役割とは」
ＢＳフジテレビ・プライムニュース１／００年２月１日放送

打たれて強くなる日本！

53安全な水なくして未来なし
No safe water, No future

御清聴深謝Thank you for your attention
Questions & Comments are welcome to

http://gwaterjapan.com
吉村 和就Kazunari YOSHIMURA