木質パネル産業の国際マーケティング戦略

環境材料設計学研究室
木下武幸（M1）・幡建樹・今村航平・井上雅文

Global Marketing Strategies of Wood Based Panel Industry

背景◆日本の木材自給率目標 2025年：50％超（2018年：36.6％）◆国産材供給量目標4000万㎥ 林産物総需要量見通し7900万㎥◆木質パネル（合板、パーティクルボード（PB)、MDF等）は住宅への依存度が大きい｡今後の住宅需要は2030年に17年比63％に落込むと予想される。
(万戸)

国産材供給量の拡大と国内木質パネル市場の縮小【国産材の需給ギャップは今後益々拡大する】

２０１８年木材自給率

国産材

総需要量7,900万㎥
国産材

輸入材

18年

輸入材

Fig.1 Forecast of self-efficiency rate in Japan

20年

22年

24年

26年

28年

30年

Fig.2 Forecast of housing starts in Japan（出典：林野庁）（出典：野村総合研究所）（2017年）

Table1. Japan’s production and import/export volumeof wood based panels 2018

合板輸出量

合板生産量

Production（Ａ）
×1,000ｍ３

Import（Ｂ）
×1,000ｍ３

Domestic
consumption
×1,000ｍ３

Export（Ｃ）
×1,000ｍ３

Ｃ/（Ａ＋Ｂ）（％）

Plywood

3,298（3,287）

2,934（3,017）

6,109（6,190）

123（114）2.0（1.8）

PB

1,069（1,093）

257（248）

1,314（1,326）

12（15）

1.0（1.1）

ＭＤＦ/ＨＤＦ

396（415）557（535）944（932）9（18）1.0（1.9）OSB0285（280）

285（280）0(出典：FAOSTAT（

国内生産量
4,000万㎥

国内生産量
3,020万㎥
総需要量8,248万㎥◆ 森林・林業基本計画における市場創出（林野庁）① CLT等の新たな製品・技術開発と普及② 非住宅分野や土木分野等への利用③ 東京五輪を契機とした木材利用のPRの促進④ 木質バイオマスのエネルギーやマテリアル利用の促進⑤ 付加価値の高い木材製品や家具の輸出促進 等

MDF：Medium density fiberboard
HDF ： High density fiberboard
OSB : Oriented strand board

２０２５年木材自給率目標

1009080706050403020100－）内2017年）

Fig.4 Plywood export in the （出典：Comtrade）
world 2017
Fig.4 Plywood export in（出典：Comtrade）
the world

Fig.3 Plywood production in the world 2017

目的と方法

（出典：Comtrade）

目的：日本における木質パネル産業の輸出増の課題と解決策を検討する。
方法：（1）世界における主要な木質パネル貿易国の輸出入の実態を貿易統計より明らかにする。
（2）世界における主要な木質パネル貿易国の需要構造を類型化し、輸出比率と木材自給率の関係などを分析する。
（3）木質パネル産業の国際マーケティング戦略を分析するとともに、資源量、市場規模、購買力等から貿易が成立する要因について検討する。

世界の木材資源（Fig.5 – 7）と主要木質パネル輸出国の貿易の実態（Fig.8 – 13）
ウルグアイ【日本の森林面積率】
67％ （世界第２位）【課題】
人工林資源の活用

オーストリアドイツ

Fig.5 Forest ratio and planted forest ratio in the world（出典：FAO 2015）

ウルグアイ
ラトビア
オーストリアニュージーランドドイツ

輸出比率＝輸出量/（生産量＋輸入量）×100％

マレーシア
タイ

ラトビア

チェコ
ニュージーランド〇木材自給率と合板輸出比率の間に明確な相関関係は見られない。
〇南米や欧州に輸出比率の高い国が見られる。

〇木材自給率とPB輸出比率の間に明確な相関関係は見られない。
〇アジアや欧州に輸出比率の高い国が見られる。

ニュージーランド

輸出量（ｍ3） 生産量（ｍ3） 輸入量（ｍ3） 〇ラトビア、オーストリア、ウルグアイなど、資源や技5,000
224,000
241,000
術を背景に輸出量が生産量324,000
117,000
345,000を上回る国が見られる。
231,000 〇ドイツは生産量は少ないが、
291,000
348,000
126,000
411,000
158,000
輸入量と輸出量が多く、特異な貿易形態となっている。
381,000
100,000 1,528,000

マレーシア
ラトビア
チェコ
タイ
ニュージーランド

輸出量（ｍ3） 生産量（ｍ3） 輸入量（ｍ3） 〇マレーシアの輸出量（≒輸入（ｍ３）量）は生産量の５倍を超えて544,000
579,000 102,000
おり、貿易の実態は明らかで47,000
407,000 450,000はない。
577,000 〇チェコは生産量以上に輸入量862,000 483,000と輸出量が多く、特異な貿易
11,0002,511,000 3,200,000形態となっている。
3,000
81,000 158,000

Fig.8 Self-efficiency rate and Plywood export rate Fig.9 Self-efficiency rate and PB export rate
（出典：FAOSTAT）

ドイツ
オーストリアインドネシア中国（出典：FAOSTAT）【木材自給率目標】

36％（2019）→ 50％超（2025）【課題】
木質パネル輸出国の戦略分析
自給率＝生産量/（生産量＋輸入量－輸出量）×100％

Fig.7 Self-efficiency rate of wood 2017

（出典：Comtrade）（出典：FAOSTAT）

輸出比率＝輸出量/（生産量＋輸入量）×100％

輸出比率＝輸出量/（生産量＋輸入量）×100％【日本の木材生産量目標】
3,020万ｍ3（2018）から4,000万ｍ3（2025）へ【課題】
木質パネルの輸出拡大

Fig.6 Roundwood production in the world 2017

輸出比率＝輸出量/（生産量＋輸入量）×100％

ドイツ
ニュージーランド
オーストリアインドネシア中国

ベラルーシ

ニュージーランド

チェコ〇木材自給率とMDF/HDFの間に明確な相関関係は見られない。
〇欧州、オセアニア、アジアに輸出比率の高い国が見られる。

カナダ

ラトビア
〇木材自給率とOSB輸出比率の間に明確な相関関係は見られない。
〇欧州、北米に輸出比率の高い国が見られる。

ラトビア
アメリカ

輸出量（ｍ3） 生産量（ｍ3） 輸入量（ｍ3） 〇ドイツは欧州の中でも生産1,545,000 1,510,000
492,000
量と輸出量が最も多い。
585,000
777,000
18,000 〇中国は5600万ｍ3と世界一の生産量だが、国内消費型
444,000
555,000
164,000で輸出比率は 4％と極めて336,000
500,000131,000少ない。
2,524,000 56,306,000
183,000

ベラルーシ
ラトビア
カナダ
チェコ
アメリカ

輸出量(m3) 生産量（ｍ3） 輸入量（ｍ3） 〇OSBはアメリカ、カナダ、727,000
612,0009,000
欧州など25か国のみが生産
652,000
650,000
84,000
する特殊な木質パネルである。
5,937,000 7,153,000
148,000 〇輸出量のうち、カナダ、欧州が全体の 90％を占める。
650,000
673,000
180,000
164,000 12,930,000 6,103,000

Fig.10 Self-efficiency rate and MDF/HDF export rate Fig.11 Self-efficiency rate and OSB export rate
（出典：FAOSTAT）◎ドイツの合板輸出の特徴① 輸出比率：382％（日本 2％）② 輸出相手国：90％以上はＥＵ

Fig.12 Plywood export destination of Germany（出典：Comtrade）

結果と今後の検討課題（出典：FAOSTAT）◎ 中国の合板輸出の特徴① 輸出量：11,200万㎥（日本1.2万㎥）② 輸出相手国：アジアを中心に広域

Fig.13 Plywood export destination of China（出典：Comtrade）●主要木材生産国において、木材自給率と木質パネル輸出比率に相関関係は見られなかったが、木質パネル貿易国で輸出量が生産量を上回る国が見られた。
●合板輸出国の貿易の特徴；ドイツ（欧州・輸出型）の輸出相手国は90％以上が欧州だが、中国（アジア・国内消費型）の輸出相手国はアジアを中心に広域にわたるなど、異なる傾向が見られた。
●今後はPB、MDF/HDF、OSBについても輸出国の貿易の特徴を分析した後、主要木質パネル貿易国の原料調達、製造技術などについて分析する。