フィリピン国

フィリピン国
ミンダナオにおけるカカオ生産性向上ならびに
高付加価値化に関する案件化調査
業務完了報告書

平成 30 年 4 月（2018 年）
独立行政法人
国際協力機構（JICA）

Dari K 株式会社
国内
JR
18‐050調査時の写真

フィリピン農業省本部にてフィリピンの Bean to Bar/ Artisan Chocolate

The Ralfe Gourmet (タブレヤ工房)
セブの Bean to Bar

左 DTI XI 副長官 Edwin 氏、右 CIDAMi 理事 Turtur 氏

カビテのクリオロ種のナーサリー

カカオ豆買取の際のカットテストの様子

AURO Chocolate ラグナ工場にてカカオ豆乾燥台

National Cacao Congress

i

セブにて

ダバオの Cooperative にてダバオ市チョコレート専門物産店
Cacao City にて

ダバオ市長サラ・ドゥテルテ氏も出席した
Kakao Konek 2017 にて

Kakao Konek 2017 にて吉野氏登壇の様子

1 月のセミナーにて集合写真

カカオ豆の集荷所・選別台の様子

チョコレートワークショップの様子

カカオ豆ローストの様子

興奮と笑顔があふれたワークショップii

目次
調査時の写真 .................................................................................................................................................. i
目次 ................................................................................................................................................................ iii
図表リスト ..................................................................................................................................................... v
略語表 ........................................................................................................................................................... vii
要約（和文） .............................................................................................................................................. viii
ポンチ絵 ...................................................................................................................................................... xvi
はじめに ..................................................................................................................................................... xvii
第1章
1-1

対象国・地域の開発課題 ......................................................................................................... 1
対象国・地域の開発課題 ......................................................................................................... 1

1-1-1

ミンダナオ島、ARMM 地域及びダバオ市の概要 ........................................................... 1

1-1-2

ミンダナオのカカオ生産の現状 ......................................................................................... 3

1-2

当該開発課題に関連する開発計画、政策、法令等 ........................................................... 13

1-3

当該開発課題に関連する我が国国別開発協力方針 ........................................................... 18

1-4

当該開発課題に関連する ODA 事業及び他ドナーの先行事例分析 ................................. 18

1-5

対象地域におけるカカオ振興に関する課題のまとめ ....................................................... 21

第2章
2-1

提案企業、製品・技術 ........................................................................................................... 23
提案企業の概要 ....................................................................................................................... 23

2-2

提案製品・技術の概要 ........................................................................................................... 23

2-2-1

ターゲット市場................................................................................................................... 23

2-2-2

提案製品・技術................................................................................................................... 24

2-2-3

比較優位性........................................................................................................................... 25

2-3

提案企業、製品・技術の現地適合性と比較優位性 ........................................................... 25

2-4

開発課題解決貢献可能性 ....................................................................................................... 26

第3章
3-1

ODA 案件化 ............................................................................................................................. 27
ODA 案件化概要：普及・実証事業の実施に関して.......................................................... 27

3-2

ODA 案件内容 ......................................................................................................................... 28

3-3C/P 候補機関組織・協議状況 ................................................................................................ 29

3-4

他 ODA 事業との連携可能性 ................................................................................................ 29

3-5

ODA 案件形成における課題・リスクと対応策：実施の可能性について ...................... 30

3-6

環境社会配慮等 ....................................................................................................................... 30

3-7

期待される開発効果：開発効果のシミュレーション ....................................................... 30

第4章
4-1

ビジネス展開計画 ................................................................................................................... 32
ビジネス展開計画概要 ........................................................................................................... 32

4-2

市場分析 ................................................................................................................................... 33

4-2-1

マーケット........................................................................................................................... 33

4-2-2

マーケットにおけるプレイヤー ....................................................................................... 34

iii

4-3

ビジネス展開に関連する諸情報 ........................................................................................... 35

4-3-1

外国投資ネガティブリストと資本金規制 ....................................................................... 36

4-3-2

優遇税制について............................................................................................................... 37

4-3-3

税務申告について............................................................................................................... 38

4-3-4

スタートアップ支援........................................................................................................... 38

4-3-5

現地法人設立の諸手続き ................................................................................................... 39

4-3-6

小売業を想定した場合の条件、費用などに関して ....................................................... 39

4-3-7

製造業を想定した場合の工場設置等に関する諸情報 ................................................... 41

4-3-8

輸出に際しての船荷輸送コスト ....................................................................................... 42

4-3-9

オーガニック認証に関して ............................................................................................... 43

4-4

進出形態とパートナー候補 ................................................................................................... 44

フィリピンにおけるビジネス展開に関する留意点 ....................................................................... 45
4-5

収支計画 ................................................................................................................................... 46

4-6

想定される課題・リスクと対応策 ....................................................................................... 46

4-7

期待される開発効果 ............................................................................................................... 47

4-8

日本国内地元経済・地域活性化への貢献 ........................................................................... 47

英文要約（英文ポンチ絵）
添付資料：マーケット調査

iv

図表リスト図 1 ミンダナオ産カカオ豆の主要な出荷先 ........................................................................................ ix
図 2 ミンダナオ島の典型的なカカオ豆のバリューチェーン ............................................................. x
図 3 Dari K が生み出す高品質カカオ豆と高付加価値チョコレート商品 ....................................... xii
図 4 調査対象地の地図 ............................................................................................................................. 1
図 5 ダバオ地域の GDP 成長率 ............................................................................................................... 2
図 6 ミンダナオ島の地域別カカオ豆生産量の変化 ............................................................................. 4
図 7 ダバオ市とダバオ地方の土壌 ......................................................................................................... 5
図 8 カカオの栽培体系 ............................................................................................................................. 6
図 9 ミンダナオ島で生産されるカカオ豆の動き ................................................................................. 8
図 10 ミンダナオ産カカオ豆の主要な出荷先 ....................................................................................... 9
図 11 ミンダナオ島の典型的なカカオ豆のバリューチェーン ........................................................... 9
図 12 RAPID プロジェクトのコンポーネント .................................................................................... 20
図 13 Dari K が生み出す高品質カカオ豆と高付加価値チョコレート商品 ..................................... 24
図 14 Dari K の事業モデル ..................................................................................................................... 24
図 15 提案企業のポジショニング ......................................................................................................... 25
図 16 ミンダナオの危険情報 ................................................................................................................. 27
図 17 三つのビジネススキームの可能性 ............................................................................................. 32
図 18 提案企業の進出形態の二つのパターン ..................................................................................... 45v

表 1 ODA 案件の内容 ............................................................................................................................ xiii
表 2 調査団構成と現地調査日程 ........................................................................................................ xviii
表 3 フィリピンのカカオ豆の生産状況（2010～2015 年） ................................................................ 3
表 4 2015 年ダバオ地方各州とダバオ市のカカオ豆生産量（トン） ................................................ 4
表 5 ダバオ地域（ダバオ市含む）の農民組織のカカオ豆生産状況 ................................................. 4
表 6 南ダバオ州各ミュニシパリティのカカオ豆生産概要（2015 年） ............................................ 5
表 7 ミンダナオで栽培されている品種の特性 ..................................................................................... 6
表 8 インテグレーターとメーカーの提携 ........................................................................................... 10
表 9 チョコレートとカカオ製品の製造業のカテゴリと企業数（2015 年） .................................. 11
表 10 ロードマップの目標達成のための生産量ターゲット ............................................................. 15
表 11 フィリピンカカオ産業アクションプラン ................................................................................. 15
表 12 ダバオ地域カカオ産業アクションプラン ................................................................................. 17
表 13 カカオに関連するプログラム ..................................................................................................... 18
表 14 政府機関によるカカオ苗木の配布実績 ..................................................................................... 21
表 15 ダバオ地域でのカカオ苗木の配布実績 ..................................................................................... 21
表 16 国内の販売実績 ............................................................................................................................. 25
表 17

ODA 案件の内容 ......................................................................................................................... 28

表 18 有機カカオ栽培による収支のシミュレーション ..................................................................... 30
表 19 フィリピン市場調査 ..................................................................................................................... 33
表 20 マーケットにおけるプレイヤー ................................................................................................. 35
表 21 現地法人設立手続き先機関 ......................................................................................................... 35
表 22 第 10 次外国投資ネガティブリスト ........................................................................................... 36
表 23 資本金規制 ..................................................................................................................................... 37
表 24 Gaisano モール出店店舗の料金（一例） ................................................................................... 40
表 25 SM モール出店店舗の規模と料金（概算） .............................................................................. 40
表 26 ダバオ市内での工場設立に伴う賃金・料金・貨物料金 ......................................................... 41
表 27 リージョン XI 内の各地域比較 ................................................................................................... 42
表 28 船便サーチャージ内容の概要 ..................................................................................................... 42
表 29 船舶貨物料金比較（外航/内航） ................................................................................................ 43
表 30 オーガニック登録認定機関（JAS 規格） ................................................................................. 43

vi

略語表

CICSminモスリムミンダナオ自治区
内国歳入税庁
投資委員会
バンサモロ包括的能力向上プロジ
ェクト
南ミンダナオカカオ産業評議会

CIDAMi

ミンダナオカカオ産業開発機関

DA
DAR
DCIPC

農業省
農地改革省
ダバオ市投資促進センター

DENR

環境天然資源省

DOST
DTI
FDA
GAP

科学技術省
貿易産業省
食品薬事管理局
農業生産工程管理

IFAD

国際農業開発基金

MCDC
MiNDA
MILF
MNLF
NCIP
NCMF
NEDA
NPA
PCA
SEC
USM

マースココア開発センター
ミンダナオ開発庁
モロ・イスラム解放戦線
モロ民族解放戦線
先住民族国家委員会
ムスリムフィリピーノ国家委員会
国家経済開発庁
新人民軍
フィリピンココナッツ庁
証券取引委員会
南ミンダナオ大学

ARMM
BIR
BOI
CCDP

Autonomous Region in Muslim Mindanao
Bureau of Internal Revenue
Board of Investment
Comprehensive Capacity Development Projectfor Bangsamoro
Cacao Industry Council of Southern Mindanao
Cacao Industry Development Association of
Mindanao
Department of Agriculture
Department of Agrarian Reform.
Davao City Investment Promotion Center
Department of Environment and Natural
Resources.
Department of Science and Technology
Department of Trade and Industry
Food and Drug Administration
Good Agricultural Practices
International
Fundfor
Agricultural
Development
Mars Cocoa Development Center
Mindanao Development Authority
Moro Islamic Liberation Front
Moro National Liberation Front
National Commission on Indigenous Peoples
National Commission on Muslim Filipino
National Economic and Development Agency
New People’s Army
Philippine Coconut Authority
Securities and Exchange Commission
University of Southern Mindanaovii

要約（和文）第 1 章：対象国・地域の開発課題(1) ミンダナオの開発課題
ダバオ市は、リージョン XI に属し、開発の極めて遅れたミンダナオ島にありながらも、フィリピン第三の都市であり、フィリピン南部の政治・経済・文化の中心地となっている。一方で、農業を中心とする一次産業は、ダバオ地域の主要な産業であるが、ダバオ地域経済への貢献度は、他産業に比べ、2015 年で 13.6%と極めて低いのが現状である 7。
ミンダナオ島は、もともとイスラム系民族（モロ）と非イスラム系の先住民族（ルマド、或いは Indigenous People：IP）が住む島であったが、19 世紀半ば頃、スペインによりダバオ近郊が征服され、また、1930 年代から 40 年代に、当時フィリピンを統治していたアメリカ合衆国が推進したビサヤ諸島などからミンダナオ島への移住政策により、多くのキリスト教系住民が移住することとなった。現在、ダバオ市の住民のほとんどが、ビサヤを起源とするキリスト教徒となっている。ただし、リージョン XI には 15 の先住民族が約 220 万人住むと言われ、ダバオ市には、現在、11 の先住民族が住み、うち、6 部族がイスラム系（カガン、マギンダナオン、マラナオ、サマ、タウスグ、イラヌン）、5 部族が非イスラム系（アタ、カラタ/ギアンガン、マティサログ、オブマヌブ、タガバワ）となっている。ダバオ市に住む先住民族グループの多くは、地理的、環境的な条件の厳しい山間部に居住しており、経済発展はもとより、教育や保健といった公共サービ
スへのアクセスも非常に限定的である。元ダバオ市長であったドゥテルテ現大統領の就任により、ダバオの経済発展がさらに加速することが期待される中、こうした脆弱グループを含めた包摂的な開発を推進することは、同市の優先課題の一つとなっている。
(2) カカオ産業に関する課題
フィリピンにおけるカカオ豆生産はミンダナオ島が最も盛んで、その中でもダバオ地方（リージョン XI）とダバオ市が中心地である。フィリピンのカカオ豆の生産状況は 2015 年の生産量は
約 6,000 トンで、2010 年から生産量は漸増しているが、生産性はほとんど変わらず生産量の漸増
は作付け面積の拡大によるものである。フィリピン統計局によると 2015 年のミンダナオ島全体の生産量は 5,463.16 トンで、島全体で全国の約 91%を産出している。ミンダナオ島の中でも主要な生産地であるダバオ地方とダバオ市の生産はミンダナオ島のカカオ豆産出量の 90%に貢献し、毎年生産量を増やしている。フィリピン政府が掲げる 2022 年の生産目標 10 万トンの達成には、ミンダナオ島、そして、ダバオ市を中心としたダバオ地方が大きな役割を果たすと考えられる。
ミンダナオ島で作付けされているカカオの品種はほとんどがトリニタリオ種またはフォラステ
ロ種である。カカオの種子は、出芽してから少なくとも 2 年近く待たないと最初の収穫はできない。したがって、ミンダナオのカカオ農家は種子から栽培する者は少なく、多くはカカオ苗業者から、あるいは政府機関の苗配布事業から、病害虫に強いとされる 2～3 カ月齢の接ぎ木された苗か、直播による 5～6 カ月齢の苗木を入手し定植する。苗木は、ミンダナオでよく見られるココナ
ッツの樹間か、処女地を開墾した圃場に作付けする。
カカオは強い日差しを嫌うため、幼木の時期は大きな日陰を作る木（シェード・ツリー）を必viii

要とし、シェード・ツリーが無い場合、ココナッツの葉などで苗木を囲み直射日光を避ける工夫（フロンディング）も観察される。また、肥培管理とともにカカオの栽培で大切なのは、摘枝・整枝である。摘枝により、適度な通風環境を作り病害虫の発生を防ぐことで生産性を向上させ、整枝で樹高を管理することで収穫しやすくする。また、ダバオ市近郊の農家はポッドの害虫防除にスリーブを利用している。
ミンダナオでのカカオの収穫時期は 10～12 月に最盛期を迎える。収穫後はポッドからパルプに包まれたカカオ豆を取り出し、5～6 日間ほどの時間をかけて発酵させ、さらに天日乾燥し含有水分率を下げ、出荷用の乾燥カカオ豆が出来上がる。農家によってはポッドから取り出したばかりのパルプ付きのカカオ豆を流通業者に販売し、流通業者が発酵・乾燥の過程を担うケースも少なくない。
本調査により、ミンダナオのカカオの生産に関する課題は、①生産性が低い、②収穫後処理技
術が未熟、③規模の経済を活かせない、④営農が脆弱でリスクに弱い―ことなどが明らかになった。①はフィリピン全体で世界の平均生産性に届かない、②は適正な発酵と乾燥が農家レベルで実践できていない、③は農家が個別に買取業者へ販売するため品質が安定しない、④はアグロフォレストリーによる持続的な生産や環境負荷軽減の意識が薄く、経営的にも環境的にも持続性が低い―ということを指摘できる。
バリューチェーンの現状については以下の通り。
ミンダナオ島で取引される国内向けと輸出用のカカオ関連製品は、カカオ豆がその商材のほとんどを占めている。ダバオ地方からのカカオ豆は、北ミンダナオ、セブ、マニラ、そして国外市場に出荷される。フィリピンのカカオ豆最大の消費地はセブ、ドゥマゲテやボホール

海外向け
業者

輸出

タブレヤ家
内手工業

地元消費用

である1。北ミンダナオの流通業者とタブレヤ製造業者
はダバオ、カラガ、モスリム
ミ ン ダ ナ オ 自 治 区（ Autonomous

Region

カカオ
豆

商業的タブ
レヤ製造業

in

ショップ

Mulsim Mindanao：ARMM）
国内グラ
インダー

から豆を調達している。ザン
ボアンガ地方と ARMM の豆

契約店

輸入原料

ビーント
ゥーバー

国内流通業
者等

チョコレー
トメーカー

はダバオの集荷業者と輸出業者に出荷される。また、ミ

図 1 ミンダナオ産カカオ豆の主要な出荷先

ンダナオ島内で生産される加工製品はタブレヤ／ホットチョコレートが主流で家

出所：Value Chain Analysis and Competitiveness Strategy: Cocoa Bean
Mindanao, Philippines Rural Development, Project (PRDP), DA, Mindanao
Region, Nov. 2014 に基づき調査団作成

内手工業レベルから商業的

1 DTI-Region XI で聞き取り（2017 年 7 月 10 日）

ix

加工業の生産レベルと幅広い2。
図 13の通り、ミンダナオ島で生産されるカカオ豆の 70%は輸出用として出荷され、ダバオ市が貿易と集荷のハブになっている。その輸出先の 90%がマレーシアやタイである4。タブレヤ用に19％が出荷される。ミンダナオ島で生産される豆の 11%は国内のチョコレート、ココアパウダー用として流通する。アーティザナル・チョコレート（ビーン・トゥー・バー）用はまだ比較的シ
ェアが小さく、ミンダナオ産豆の 0.6%を占める。
図 25は、ダバオ地方での典型的なカカオ豆のバリューチェーンをまとめたものである。主なプ
レイヤーは、①種苗業者、②生産農家、③流通業者、④協同組合、⑤グラインダー、⑥インテグ
レーター、⑦輸出業者、⑧小売業者－である。ミンダナオ島では約 13,500 農家がカカオを栽培しており 68%がダバオ地方の農家である。農家が個別に出荷する場合、インテグレーターや輸出業
者に直接販売することはなく、流通業者が介在する。生産者が組合のメンバーの場合、組合が発酵と乾燥も担う流通業者の代わりになる。
流通業者については、ミュ
ニシパリティ、州、地域などの活動拠点によって分かれる
が、明確な役割分担はなく彼
らは農家や組合から直接カカ
オ豆を買いとる（ダバオ地方には約 70～80 の流通業者が存在すると言われる6）。流通業者
は、図のようにタブレヤ製造
業、加工業者や海外のメーカーなど多くのプレイヤーに出荷する。輸出業者は、海外向
けのグラインダー業者と海外のメーカーに出荷するが、価図 2 ミンダナオ島の典型的なカカオ豆のバリューチェーン

格をみながらインテグレータ

出所：Empowering Small Farmers through Cooperative: The SuccessStory of Subasta Integrated Farmers Multi-Purpose Cooperative,
International Review of Management and Business Research(IRMBR), Vol. 4, Issue.1, March 2015 を基に調査団作成

ーとの取引を選ぶこともある。
国内のチョコレート製造業者

やビーン・トゥー・バーの製品は国内のショッピングセンターや小売店で販売される。地元のタ
2 出所（Value Chain Analysis and Competitiveness Strategy: Cocoa Bean Mindanao, Philippines Rural Development, Project(PRDP), DA, Mindanao Region, Nov. 2014）を参考に調査団が作成。
3 Value Chain Analysis and Competitiveness Strategy: Cocoa Bean Mindanao, Philippines Rural Development, Project(PRDP), DA, Mindanao Region, Nov. 2014
4 The Philippines in Cocoa-Chocolate Global Value Chain, April 2014, Duku, Center for Globalization, Governance andCompetitiveness (CGCC)
5 出所（Empowering Small Farmers through Cooperative: The Success Story of Subasta Integrated Farmers Multi-Purpose
Cooperative, International Review of Management and Business Research (IRMBR), Vol. 4, Issue.1, March 2015）を参考に調査団が作成。
6 Value Chain Analysis and Competitiveness Strategy: Cocoa Bean Mindanao, Philippines Rural Development, Project(PRDP), DA, Mindanao Region, Nov. 2014x

ブレヤ業者や農家自身が製造したタブレヤは直接小売店に出荷、消費者に販売している。
国内のトップ 3 チョコレート製造業者は、①ユニバーサル・ロビーナ（Universal Robina
Corporation）、②コモンウェルス・フーズ（Commonwealth Foods Inc.）、③デルフィ・フーズ（Delfi
Foods Inc.）－が有名だが、大企業は基本的にマレーシアから輸入されたココアパウダーを使う。
一方、ミンダナオ島で直営農園を有する業者、マラゴス（Malagos Farm / Puentespina）、カブロン
農園（Kablon Farms）、マエストラド（Maestrado）、ロテト農園（Roteo Farms）などは島内の直営店やスーパーマーケット、セブやマニラのスーパーマーケットで製品を販売している。本調査では、スーパーでもチョコレート製品の品揃えは豊富で、海外製品の数と同じ程度の国内製品を揃えており、特にタブレヤの種類は豊富で日常的にチョコレート製品が消費されていることを確認した。一方で、海外への土産品として扱えるものは少なく、チョコレートやカカオ製品の味には改善の余地があることも確認した。
フィリピンにおけるカカオ産業振興は、国家レベル、本調査の対象地域であるダバオ地域、ダバオ市政府においても優先分野の一つとされ、様々な活動、支援が行われている。例えば、2022
年までにカカオ生産量を 10 倍にするという目標に関しては、農業省、環境天然資源省、フィリピ
ンココナッツ庁などが、大量の苗木を配布している。現在、国家レベル及び地域レベルでのカカ
オ産業評議会の開設などにより、官民一体となったカカオ産業振興のための取り組みが行われているが、依然、政府機関の間の連携は、確立されているとは言えないのが現状である。生産性や品質向上のための農家の生産技術の強化、発酵や乾燥のための技術強化や施設の整備も遅れており、カカオの苗木の大量の配布などの取り組みが、効果的にフィリピンのカカオ産業振興に寄与しているかについては、不明な点も多い。フィリピン、ダバオ地域でのカカオ産業振興が加速されることが予想され、関連機関、民間セクターとの連携強化はより重要となる。
第 2 章：提案企業、製品・技術の特長(1) 提案製品・技術の概要
提案企業は、2011 年の創業以来インドネシア・スラウェシ島において、同地のカカオ豆の品質の向上と高付加価値化に取り組んできた。インドネシアは、コートジボワール、ガーナに次ぐ世界第 3 位のカカオ豆の生産量を誇るが、美味しいチョコレートをつくるのに不可欠な「発酵」という工程を行わずにカカオ豆を出荷していたため、インドネシアのカカオ豆は日本にほとんど輸入されていなかった。
提案企業は、現地のカカオ農家にカカオ豆を発酵させることで、チョコレートの香りが格段に良くなることを理解してもらうための農家を対象としたワークショップを開催するなど啓発活動に取り組み、続いて発酵技術を指導し、さらに発酵させた高品質なカカオ豆を直接買い取ることで農家の収入環境の改善を実現した。そして、苦味と酸味のバランスの取れた高品質なインドネ
シアのカカオ豆として世間の認知度を向上させ、下図にみるようにインドネシアのカカオ豆で作る香り高いチョコレートを製造、販売している。

xi

技術指導

焙煎後のカカオ豆

カカオポッドチョコレートトリュフ

図 3 Dari K が生み出す高品質カカオ豆と高付加価値チョコレート商品（出所：調査団作成）
提案企業の事業アプローチは、単純な「フェアトレード」ではなく、（1）農家は高品質なカカ
オ豆を生み出す栽培技術の習得と所得の向上を図ることができ、（2）チョコレート加工企業は高品質なカカオ豆の確保を達成でき、（3）消費者は本当に品質の良いものへ対価を払うことで美味しいチョコレートを楽しむことができる―という 3 者全てが Win-Win-Win の状態を生み出す事業
アプローチである。提案企業の技術と事業アプローチによって栽培されるカカオ豆及び製造・販売されるチョコレート製品は、（1）高いカカオ含有率を有し、（2）高単価の市場に特化し、主要取引先もハイエンドの販路を中心とすることで―他社製品との差別化を図ることができる。
(2) 製品・技術の現地適合性検証とその結果提案企業が有する、高品質なカカオを生産し高付加価値化するための包括的な技術と事業アプ
ローチは、農家、豆の買い付け人、豆の加工業者、チョコレート製造業者という伝統的なバリューチェーンが存在するフィリピンのカカオ産業において、相対的に弱い立場となる農家の技術・生計向上に関し有効である。国の政策によりカカオ産業への機運が高まる中、供給よりも需要が下回るカカオ豆の生産農家に対し、高品質な豆を生産すればそれだけの対価が得られることを示すことが重要であるが、提案企業のアプロ―チはそのための技術指導やモチベーション維持含む
条件設定など、これまでに取り組んできた実績がある。この点については、本調査により、提案
企業のもつ品質管理や発酵の技術は、現地適合性が高いことは確認できた。
また、地元でもともと消費される習慣のあるタブレヤ／ホットチョコレートを除くと、地元産の最終製品は少なく、逆輸入による大衆向けチョコレート製品、もしくは欧州産の中～高価格の商品がマーケットの大部分を占める中で、高品質を担保する提案企業の製品や技術はフィリピン
国内の技術の発展、マーケットの拡大に貢献するものである。同国内の高級志向のチョコレート
は、規模が小さく品質に改善の余地が大きいため、提案企業との連携により業界のレベルを国際水準に引き上げることが可能であることも確認できた。
一方で、ダバオ市は「フィリピンのチョコレートの首都（Chocolate Capital of the Philippines）」
であることを宣言するなど、フィリピンの中でも官民連携のもと、カカオ・チョコレート産業の振興に特に力を入れており、提案企業がビジネスを進めるための環境素地としては整っている。
このため、ダバオ市において JICA スキームである普及・実証事業を実施するよりも、民間として投資をすすめ、スピード感をもってビジネス展開を図ることが妥当であることも判明した。

xii

第 3 章：ODA 案件化について
本案件化調査の提案書と当初の業務計画書では、普及・実証事業の実施を見据え、調査対象地については ARMM 地域を想定していた。しかしながら、同地域が外務省安全管理情報のレベル 3（渡航中止勧告）地域であり、普及・実証事業を実施することが難しいことから、JICA と提案企業の協議のもと、調査対象地域をレベル 1 及びレベル 2（「不要不急の渡航はやめてください」）に限定することとなった。ARMM 地域については、ローカルコーディネーターによる調査を通じ、普及・実証事業の可能性を探ることを想定していた。しかしながら、戒厳令や安全管理体制の難しさなどを踏まえ、同地域での普及・実証事業の実施が極めて難しいことや、遠隔では、提案企
業の持つ技術や強みを活かすことや、ビジネス展開が極めて難しいことなどから調査を実施せず、同地域での ODA 案件については、提案企業が過去実施した調査結果などをもとに可能と考えられる事業概要を想定するに留めている。
想定する ODA 案件は以下のとおりだが、戒厳令が続くミンダナオ島における安全管理面での制約は大きな障害になっており、邦人専門家による農園での直接の技術移転は、治安状況も踏まえて、限定的とならざるを得ない。したがって、同地域の治安が、極めて流動的で、今後、提案
企業が直接的に、農家に対して、技術や知見を普及、実証できる可能性については不透明なことから、ODA 案件については、現時点では実施は極めて困難である。
表 1 ODA 案件の内容
タイトル
対象者
対象地域
プロジェク
ト期間

フィリピン国ミンダナオ島のカカオ振興事業
ARMM 地域の農家、少数民族などを含むミンダナオの農家、女性など
ミンダナオ島の外務省海外安全情報のレベル 2 地域を想定

3年

貧困、紛争などの影響により脆弱性を有する現地住民が、カカオ栽培および加工により生計向上・雇用創出を実現し経済の安定に貢献する
プロジェク カカオ栽培及び収穫後処理の指導により、高品質なカカオ豆が生産できるようにな
り、ミンダナオ産カカオが国内外問わず高品質カカオとして流通する
ト目標① 良質なカカオ豆を、多様な文化、社会的背景の住民にとってインクルーシブなア
プローチで生産する方法をモデル農場で実証する。
② ミンダナオのカカオと、Dari K を含む日本やフィリピン国内の「健康志向」、「本
成果
物志向」のマーケットのリンケージを確立する。
③ 農家圃場学校（ファーマー・フィールド・スクール：FFS）により、良質なカカオ生産技術をミンダナオの広い地域に普及するための基盤を確立する。
1.1. モデル農場を設置する
1.2. モデル農業のカカオの苗木栽培について指導する
1.3. インタークロッピング（ココナッツ、バナナ、カカオ、野菜など）と有機栽培による作付けを行う
1.4. 定期的なモニタリングとともに、肥培管理や病虫害防除、摘枝、摘果などの技術的指導を行う
活動
1.5. 発酵槽と天日乾燥施設と選別台を設置し、技術訓練を行う
1.6. 第 2 次加工施設（焙煎、砕豆機兼風選、摩砕、精錬、成型、包装など）を導入
し最終商品製造の技術訓練を行う
1.7. ミンダナオで小規模なチョコレートショップを開設する
2.1. フィリピン国内と日本のチョコレート製造事業者を対象に、マッチメイキング
を開催する

上位目標

xiii

2.2. 事業者からのカカオ豆の品質に関する意見を継続的に取り入れ品質の改善に努める
3.1. モデル農場の活動で育成された人材に対し、FFS の普及手法について技術指導し、普及員を育成する
3.2. 普及用のマニュアルなどを製作する
3.3. 現地でのチョコレート加工の可能性を含むミンダナオ地域におけるカカオ生産
拡大計画を立案する

第 4 章：ビジネス展開の概要
フィリピンへの進出を前提に、提案企業の視点から以下の 3 つのシナリオを立てた。
①②③

ミンダナオをカカオ豆の供給元として位置づけ、提案企業が豆を輸入し、日本の店舗にて使用する（30～最大 100 トン程度の消費）。
ミンダナオを日本のチョコレートマーケットで使用するカカオ豆の供給元として位置づけ、提案企業が商社として日本の大手磨砕業者に対し販売する（日本の年間総輸入量 50,000
トンのうち 5,000～10,000 トン程度）。
提案企業がフィリピン国内に投資して小さなプラントを設立し、フィリピン国内マーケッ
ト向けにチョコレートを生産する。
調査を進める中で、これらのシナリオに対し社会課題解決とビジネスの観点から最も効果的な方法について確認した。
①については、仮に提案企業が年間 30 トン輸入しようとすると、フィリピンの年間カカオ豆輸
出量 3,000 トンの 1%にすぎず、フィリピンのカカオ産業の課題解決におけるインパクトは小さいと考えられる。②に関しては、フィリピンカカオの生産量と品質への信頼が目下の課題である。
日本のカカオ豆年間総輸入量は約 50,000 トンであり、仮に提案企業が商社として 5,000～10,000
トン輸入しようとしても、現在のフィリピンのカカオ輸出量が 3,000 トン、カカオ豆総生産量が10,000 トン未満であることを考えると、現実的ではない。また、フィリピン産のカカオ豆の品質
そのものは高品質と日本市場において認知されていないため、大手メーカーの信頼を構築するには量の面からも質の面からも極めて困難と言わざるを得ない。さらに、ガーナ産のカカオが総輸入量の 7 割以上を占める日本のチョコレートメーカーに、原料調達におけるリスク分散の観点からフィリピン産カカオ豆が受け入れられたとしても、フィリピンのカカオ豆の生産見通しに不透明感が否めない現状、さらに、政府の輸出政策の変更の可能性など予測ができないことも大手企業にとっては不安要素であろう。
結果として、③のフィリピン産カカオを使用してフィリピン国内でチョコレートを製造・販売
することがビジネスとしても現地への裨益効果としても最もポテンシャルが高いと言える。高品
質のカカオ豆は入手可能であることは調査を通じて判明しているが、高品質のカカオ豆は需要が増えており、提案企業が参入することで、収穫後処理を含めたさらに高品質なカカオ豆生産に対する啓発や普及への貢献は可能である。また、マニラやセブなどの都市部ではアルチザン・チョ
コレート（ビーン・トゥー・バー）などの高級チョコレート市場が広がってきており、提案企業の高付加価値チョコレート製造の技術が活かせる製造業として、フィリピン市場に参入するポテ
ンシャルが存在する。マーケティングは重要となるものの、板チョコ以外のチョコレート製造技術など、競争力や貢献可能性が高い。

xiv

提案企業の進出形態としては、現地パートナーとの共同企業体結成をとる可能性が現時点では高い。本調査では、現地パートナー候補との面談では、規模や事業内容とともに経営者のバックグラウンドや理念について聞き取りを行い、提案企業の事業理念との親和性についても確認した。
現在のところ、2 社が有力候補として確認された。
A 社は、カカオ豆の品質にこだわり良い豆は高価格で買い取りながら、農家の能力強化を図っているところは、提案企業の理念と重なる部分がある。また、B 社も「カカオ農家の生計安定・向上」「地域への還元」を目指し、「持続可能なカカオ産業」育成へ貢献している。また国内では唯一オーガニック豆を取り扱っている。今後、ダバオ市投資促進センター（DCIPC）や貿易産業省（DTI）が持つチョコレート・製菓業など工場を持つ企業のリストを入手し、パートナーシップの可能性をさらに調べ、慎重にパートナーを選びたい。

xv

ポンチ絵

xvi

はじめに
調査名
本案件化調査の和名は、フィリピン国「ミンダナオにおけるカカオ生産性向上ならびに高付加価値化に関する案件化調査」で、英名は、Feasibility Survey for Promoting High Valued Cacao
Production in Mindanao of the Philippines である。
調査の背景
ミンダナオ島はフィリピンの南部に位置しており、30 年以上におよぶ紛争の影響により、ミン
ダナオ島の南西部・中部ミンダナオ地域は、フィリピン国内でも貧困率が高い地域となっている。
バンサモロ新自治政府の樹立に向け和平プロセスが進む中、ミンダナオの重要な産業である農業の開発・振興は貧困に喘ぐ多くの農家の生活改善にとって喫緊の課題であり、地域の女性や若者、先住民族といった社会的に脆弱なグループの生活改善や雇用創出が求められている。
また、フィリピン開発計画（2011-2016）および投資優先計画（Investment Priorities Plan：IPP
2014-2016）では、カカオ生産振興を優先課題の一つとして掲げており、さらにフィリピン農業局（Department of Agriculture：DA）による高価値作物プログラム（High Value Crop Development
Program）においてもカカオは優先作物の一つとなっており、今後もカカオ振興の重要性はさらに高くなっていくことが想定される。
さらに、我が国は対フィリピン共和国国別援助方針（2012 年）において重点分野としてミンダナオにおける平和と開発を掲げ、2012 年 2 月から 2016 年 8 月まで実施した「ミンダナオ紛争影
響地域コミュニティ開発のための能力向上支援プロジェクト」（開発調査型技術協力）をはじめとするミンダナオの平和と開発（紛争影響地域における平和の定着）に資する各種の取り組みを行
っている。
調査の目的
本調査においては、ミンダナオにおける貧困農家、女性や先住民族などの社会的弱者等に対して、受注者の提案技術である高品質なカカオの生産および高付加価値化のための包括的な技術を通じて、同地の雇用創出、生計向上を通じて経済の発展への貢献に係る検証、ODA を通じた提案
製品の現地活用可能性およびビジネス展開にかかる検討を行うことを目的としている。
調査対象国・地域
本調査の対象国・地域は、フィリピン国ミンダナオ島である。ただし、現地調査開始前の安全対策措置により、邦人調査団の立ち入りは、外務省安全情報においてレベル 1 及び 2 の地域のみとなったことから、主要な調査対象地をダバオ市及び近郊地域とした。

xvii

調査団員構成
吉野
大澤
牛窪
上西

氏名
慶一
祐子
伶
真柚子

河村 翔
古市
松本
篠原
飯塚
崎長

信吾
幸敏
萌子
真理子
由佳

担当業務
業務主任者
ビジネス展開計画（原料調達計画）
ビジネス展開計画（販路・販売計画）
ビジネス展開計画（商品開発、店舗オペレーション調査）1
ビジネス展開計画（商品開発、店舗オペレーション調査）2
チーフアドバイザー/アグリビジネス
ODA 案件化計画
市場調査/業務調整（海外）業務調整（国内）/精算
業務調整（国内）/精算

所属先
Dari K（株）
Dari K（株）
Dari K（株）
Dari K（株）
Dari K（株）
アイ・シー・ネット（株）
アイ・シー・ネット（株）
アイ・シー・ネット（株）
アイ・シー・ネット（株）
アイ・シー・ネット（株）

調査期間、調査工程
現地調査は 7 回に分けて実施した。
第 1 回から第 7 回の現地調査での訪問先などは表 2 の通り。
表 2 調査団構成と現地調査日程
渡航

日時
5/18（木）
5/19（金）5/20（土）

第1回
2017/5/18~2017/5/25

5/21（日）5/22（月）5/23（火）5/24（水）5/25（木）
7/6（木）

7/7（金）
第2回
2017/7/6~2017/7/14

7/8（土）
7/9（日）

7/10（月）
7/11（火）訪問先
マニラへ移動

団員
Dari K 吉野、牛窪ICN 古市JETRO マニラ事務所
HIRAYA Artisan Chocolates, Inc
同上
JICA フィリピン事務所
ショッピングモール
同上
ダバオへ移動カカオ農園（Talandang, Davao City）
同上
農業省（DA）リージョン XI
貿易産業局（DTI）リージョン XI
同上
科学技術局（DOST）リージョン XI
ダバオ領事館
同上
M&D Prize Foods Philippines, Inc
案件化調査セミナー
同上
日本へ移動
同上
マニラへ移動ICN 古市、松本、篠原
JICA フィリピン事務所
ダバオへ移動ミンダナオ開発庁（MinDA）
同上
ACDI/VOCA
Land bank（貸付センター）
団内打ち合わせ、議事録作成
同上
Dari K ダバオへ移動
Dari K 吉野、大澤
資料整理
ICN 古市、松本、篠原
ダバオ市 リージョン XI
農業省（DA）リージョン XI
同上
貿易産業局（DTI）リージョン XI
科学技術局（DOST）リージョン XI
Toto 氏（CIDAMi President）面談
同上

xviii

渡航

日時

7/14（金）訪問先
モデル農家候補と面談（ダバオ市内）
マニラへ移動農業省（DA）マニラ本部
クリオロ農園訪問（カビテ）
日本大使館
JICA フィリピン事務所
First Coconut Manufacturing, Inc
日本へ移動

8/7（月）

セブへ移動

8/8（火）
8/9（水）

National Cacao Congress 出席
同上
Argaos Guilang Tableya（現地タブレ
ヤメーカー）
日本へ移動
マニラへ移動
スーパーマーケット
JICA フィリピン事務所
ショッピングモール
ダバオへ移動
国家経済開発庁（NEDA）
先住民族国家委員会（NCIP）
Toto 氏（CIDAMi President）面談
AURO Chocolate（ダバオ）
市議会議員 Abella 氏ディナー
Turtur 氏（CIDAMi 理事）面談
ダバオ市投資促進センター（DCIPC）
CCC/Pistacia 社
ミンダナオ日本人商工会議所
マニラへ移動AURO Chocolate（ラグナ）
クリオロ農園訪問（カビテ）
日本へ移動
マニラへ移動JICA フィリピン事務所
ダバオへ移動
先住民族国家委員会（NCIP）
ダバオ市役所
国家経済開発庁（NEDA）
FREEDOM Inc.（現地 NGO）
ムスリムフィリピーノ国家委員会（NCMF）JICA ダバオ事務所
ナカシン社工場見学（現地進出日本企業）
マニラへ移動JICA フィリピン事務所
書類整理
フォーカスグループディスカッション準備

7/12（水）7/13（木）

第3回
2017/8/7~2017/8/11

8/10（木）
8/11（金）
9/3（日）
9/4（月）
9/5（火）

第4回
2017/9/3~2017/9/10

9/6（水）

9/7（木）

9/8（金）
9/9（土）
9/10（日）11/5（日）11/6（月）11/7（火）第5回
2017/11/5~2017/11/15

11/8（水）11/9（木）
11/10（金）11/11（土）11/12（日）xix

団員
Dari K 吉野、大澤ICN 松本、篠原
同上
同上
Dari K 吉野
ICN 篠原
同上
同上
同上
同上
ICN

篠原

同上
ICN

松本、篠原

Dari K 吉野、牛窪ICN 松本、篠原Dari K 吉野、牛窪
ICN 篠原
同上

ICN

同上
同上
古市、篠原
同上

Dari K 吉野、上西ICN 古市、篠原

同上

同上
吉野、上西

Dari K
ICN

古市

同上

渡航

日時

11/15（水）訪問先フォーカスグループディスカッショ
ン（対先住民族）
マニラへ移動JICA フィリピン事務所
日本へ移動

12/2（土）マニラへ移動12/3（日）マーケット調査
JICA フィリピン事務所
Dari K 吉野、河村
JETRO マニラ事務所
ICN 古市、篠原
ダバオへ移動Kakao Konek 2017（Dari K 吉野氏登壇）同上
Cruz 氏（現地コンサル）面談
Kakao Konek 2017 出席
ICN 古市、篠原
ダバオ市投資促進センター（DCIPC）
ダバオ市税務局（Business Bureau）
国税庁（Board of Investment）
同上
証券取引委員会（Securities andExchange Commission）
貿易産業局（DTI）リージョン XI
書類整理
同上
日本へ移動
同上
マニラへ移動ICN 古市、松本
JICA フィリピン事務所
農業省（DA）リージョン XI
貿易産業局（DTI）リージョン XI
同上
科学技術局（DOST）リージョン XI
セミナー準備同上
セミナー準備
同上
案件化調査報告セミナー
Dari K 吉野、牛窪
AURO Chocolate（ダバオ）
ICN 古市、松本、篠原
チョコレートメイキングワークショ
Dari K 吉野、牛窪ップ
ICN 古市、篠原
マニラへ移動AURO Chocolate（マニラ）
JICA フィリピン事務所
同上
日本大使館
日本へ移動
同上

11/13（月）11/14（火）12/4（月）12/5（火）第6回
2017/12/2~2017/12/9

12/6（水）12/7（木）12/8（金）12/9（土）
1/4（木）
1/5（金）
1/6（土）
1/7（日）
第7回
2018/1/4~2018/1/11

1/8（月）
1/9（火）

1/10（水）
1/11（木）出所： JICA 調査団作成

xx

団員
同上
同上
同上
Dari K 吉野
ICN 古市、篠原
同上

第1章 対象国・地域の開発課題
1-1

対象国・地域の開発課題

1-1-1

ミンダナオ島、ARMM 地域及びダバオ市の概要

本調査の調査対象地は、当初、ARMM 地域を中心としたミンダナオ島西部地域を想定していたが、安全対策措置により、ダバオ市とダバオ市近郊で調査を実施した（図 4）。
当初調査を予定していたミンダナオ西部地
域は、独立や自治を巡るモロ民族解放戦線（MNLF）や、モロ・イスラム解放戦線（MILF）とフィリピン政府との長い紛争などの影響で、フィリピンの中でも開発が遅れた地域である。
MILF とフィリピン政府の間で 2014 年に締結されたバンサモロ包括合意により、ミンダナオ島における大規模な武力紛争は減少しているとは言え、アブサヤフやイスラム国（IS）に忠誠を誓うマウテグループのようなテロリスト集団の存在は、同島の治安の深刻な懸念材料である。特に、2017 年 5 月に起こった、南ラナ
オ州マラウィ市でのマウテグループによる大規模攻撃と、同事件を受けたミンダナオ全島での戒厳令の発令（2018 年 12 月末日まで想定）
は、同地域の極めて不安定な状況を浮き彫りにしている。
ARMM 地域は、土地が肥沃で十分な降雨が図 4 調査対象地の地図

あり、台風の影響をほとんど受けないため、農（出所：調査団作成）

業生産のポテンシャルは高いが、ミンダナオ島の他地域と比較しても、①生産性が低い、②品質が悪い、③農産加工が少ない、④マーケットへのアクセスが弱い、⑤農業資機材の入手が困難、⑥技術普及事業に恵まれない、⑦金融サービスにアクセスできない、⑧灌漑施設やインフラが未整備、⑨輸送手段が未熟、⑩農民組織化が弱いなど、課題は多岐にわたる。また、同地域の複雑な土地問題、土地をめぐる対立は、モロとキリスト教徒を中心とした移民の間だけではなく、先住民族とモロやキリスト教徒の対立、「リド」と呼ばれるモロの氏族間の対立を含む多面的な問題となっており、ARMM 地域の開発の大きな阻害要因となっている。さらに、同地域の公平で持続的な開発においては、異なるアイデンティティ
グループや、紛争の影響を受けた寡婦などを含む女性たち、障害を持つ人々といった社会的弱者、さらには、今後武装解除が見込まれる 2 万人とも言われる MILF 戦闘員たちへの適切な支援やサービスの提供により、包摂的な開発を進めていくことが極めて重要な課題である。

1

一方、調査を実施したダバオ市は、リージョン XI に属し、11 の行政区と 182 のバランガイで構成され、開発の極めて遅れたミンダナオ島にありながらも、メトロ・マニラ、メトロ・セブに次ぐ、フィリピン第三の都市であり、人口 160 万人（2015 年）7を抱え、フィリピン南部の政治・経済・文化の中心地となっている。図 5 の通り、ダバオ地域の GDP は、2010 年から順調に成長しており、2015 年の成長率は 7.9%とフィリピン全体の成長率より高い 7。
一方で、図 5 で示す通り農業を中心とする一次産業は、ダバオ地域の主要な産業であるが、ダバオ地域経済への貢献度は、他産業に比べ、2015
年で 13.6%と極めて低いのが現状で
図 5 ダバオ地域の GDP 成長率ある 7。

（出所：フィリピン統計局のデータに基づき調査団作成）

ミンダナオ島は、もともとイスラム系民族（モロ）と非イスラム系の先住民族（ルマド、或いは Indigenous People：IP）が住む島であったが、19 世紀半ば頃、スペインによりダバオ近郊が征服され、また、1930 年代から 40 年代に、当時フィリピンを統治していたアメリカ合衆国が推進したビサヤ諸島などからミンダナオ島への移住政策により、多くのキリスト教系住民が移住することとなった。現在、ダバオ市の住民のほとんどが、ビサヤを起源とするキリスト教徒となっている。ただし、リージョン XI には 15の先住民族が約 220 万人住むと言われ、ダバオ市には、現在、11 の先住民族が住み、うち、6 部族がイスラム系（カガン、マギンダナオン、マラナオ、サマ、タウスグ、イラヌン）、5 部族が非イスラム系（アタ、カラタ/ギアンガン、マティサログ、オブマヌブ、タガバワ8）となっている9。
ダバオ市に住む先住民族グループの多くは、地理的、環境的な条件の厳しい山間部に居住しており、経済発展はもとより、教育や保健といった公共サービスへのアクセスも非常に限定的である。
元ダバオ市長であったドゥテルテ現大統領の就任により、ダバオの経済発展がさらに加速することが期待される中、こうした脆弱グループを含めた包摂的な開発を推進することは、同市の優先課題の一つとなっている。
また、ダバオ市は、比較的治安状況が安定しているが、散発的に発生する爆弾事件など、前述したテロリスト集団の脅威とともに、古くから活動を続ける新人民軍（New People’s Army：NPA）などによる治安に係る問題は、同地の発展の懸念材料の一つとなっている。

フィリピン統計局
Ata、Klata/Giangan、Matigsalog、Ovu Manuvu、Tagabawa
9 ダバオの名前は、川などを指す先住民族の言語が起源とされている。
782

ミンダナオ最大の果物収穫祭でのドゥテルテ・ダバオ市長（向かって左から 9 番目）とダバオ
市の先住民族 11 部族（出所：Davao Today）
1-1-2

ミンダナオのカカオ生産の現状（1）カカオ生産の概況
フィリピンにおけるカカオ豆生産はミンダナオ島が最も盛んで、その中でもダバオ地方（リージョン XI）とダバオ市が中心地である。フィリピンのカカオ豆の生産状況は表 3 の通り。2015 年の生産量は約 6,000 トン10で、2010 年からの生産量は漸増している。しかし、生産性はほとんど変わらず生産量の漸増は作付け面積の拡大によるものである。
表 3 フィリピンのカカオ豆の生産状況（2010～2015 年）
2010
作付け面積 (ha)生産量 (ton)
生産性 (ton/ha)
庭先価格（Php/kg）

9,462
5,019
0.53
70.1

2011

2012

9,582
4,856
0.51
88.8

2013

9,339
4,831
0.52
73.5

9,431
4,876
0.52
63.36

2014

2015

12,035
5,428
0.45
85.76

13,911
6,023
0.43
91.8

出所：フィリピン統計局（2017 年 9 月）のデータに基づき調査団作成

フィリピン統計局によると 2015 年のミンダナオ島全体の生産量は 5,463.16 トンで、島全体で全国の約 91%を産出している。ダバオ地方農業局から得たデータを基礎にした表 4 と図 6 からは、ミンダナオ島の中でも主要な生産地であるダバオ地方とダバオ市の生産はミンダナオ島のカカオ
豆産出量の 90%に貢献し、毎年生産量を増やしていることがわかる。フィリピン政府が掲げている 5 年後（2022 年）の生産目標 10 万トンの達成には、ミンダナオ島、そして、ダバオ市を中心としたダバオ地方が大きな役割を果たすと考えられる。

フィリピン国内の関係産業界によると 30,000～35,000ha の栽培面積から、年間 10,000～12,000 トンの豆が生産されているという報告があり、統計局のデータとのギャップが問題となっている（ダバオ地方貿易産業局 カカオ
産業クラスター調整員からのメモ 2017 年 7 月）
103

表 4 2015 年ダバオ地方各州とダバオ市のカカオ豆生産量（トン）
北ダバオ州
914.57南ダバオ州
1,703.46

ダバオオリエンタル
510.13

コンポステラバレー
316.71

ダバオ市
1,475.40

合計4,920.27

出所：ダバオ地方農業局（DA-Region XI）
5,000
4,500
4,000
3,500
3,000
トン 2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
2010

2011

2012

2013

2014

2015

年
ザンボアンガ半島地方（9）とザンボアンガ市

北ミンダナオ地方（10）ダバオ地方（11）とダバオ市

ソクサージェン地方（12）カラガ地方（13）イスラム教徒ミンダナオ自治地域（ARMM）

図 6 ミンダナオ島の地域別カカオ豆生産量の変化（出所：ダバオ地方農業局（DA-Region XI）のデータに基づき調査団作成）次に、ダバオ地域のカカオ豆生産組合／農家の生産状況を見る。表 5 は、ダバオ市とダバオ地
方でダバオ地方農業局が実施している高価値作物振興プログラム（High Value Crops Development
Program）で支援を受けている農民組織のカカオ豆生産状況である。組合員の数が不明だが、一組合あたりの栽培面積は 20～50ha で、一組合あたりの年間生産量はバラツキがあるが平均で約 22トンである。ヘクタールあたり生産性は 0.40 トンと低い。
表 5 ダバオ地域（ダバオ市含む）の農民組織のカカオ豆生産状況
州／市名
コンポステラバレー州
ダバオ市
北ダバオ州
南ダバオ州
ダバオオシデンタル州
ダバオオリエンタル州
全体

組合数

栽培面積
(ha)

組合あたり平均
栽培面積 (ha)

生産量
(ton)

65
56
53
49
22
78
323

1,958
3,165
2,682
1,215
2,040
2,783
13,843

30.1
48.7
41.3
18.7
31.4
42.8
35.5

475
1,957
931
304
1,224
998
5,889

組合あたり
年間生産量
(ton/ha)
7.31
34.95
17.57
6.20
55.64
12.79
22.41

土地生産性
(ton/ha)
0.24
0.62
0.35
0.25
0.60
0.36
0.40

出所：ダバオ地方農業局（DA-Region XI、2017 年 7 月）のデータに基づき調査団作成

ダバオ地方の中で 2015 年の生産量が一番多い南ダバオ州の各ミュニシパリティの生産状況を見ると、表 6 の通り、農家あたりの平均栽培面積は 0.34ha と小規模で、ヘクタールあたり生産性
は 0.1～2.5 トンとバラツキがある。農家あたりの年間生産量は 280kg であった。

4

表 6 南ダバオ州各ミュニシパリティのカカオ豆生産概要11（2015 年）
ミュニシ
パリティ
Bansalan
Digos
Hagonoy
Kiblawan
Magsaysay
Malalag
Matanao
PadadaSta. Cruz
Sulop
全体

農家数
1,446
73
9
151
544
175
166
68
527
72
3,231

栽培面積
(ha)
270.40104.004.50
96.00
199.35142.0032.50
47.40
161.4132.88
1,090.44

収穫面積(ha)
270.40
10.00
4.50
84.00
69.41
95.00
32.50
3.40
50.30
32.88
652.39農家あたりの栽培面積 (ha)
0.19
1.42
0.50
0.64
0.37
0.81
0.20
0.70
0.31
0.46
0.34

生産量
(ton)
648.9
12.6
7.3
29.5
69.9
68.3
24.4
2.1
5.7
30.8
899.4

生産性
(ton/ha)
2.40
1.26
1.61
0.35
1.01
0.72
0.75
0.63
0.11
0.94
1.38

農家あたりの生産量 (ton)
0.45
0.17
0.81
0.20
0.13
0.39
0.15
0.03
0.01
0.43
0.28

出所：南ダバオ州農業事務所（2017 年 5 月）のデータに基づき調査団作成（2）生産環境とカカオ栽培の課題
フィリピン自体がカカオベルトと呼ばれる北緯 20 度と南緯 20 度の間に位置するが、ミンダナ
オ島の生産環境はカカオ栽培に適している。ミンダナオ島の気候は熱帯・亜熱帯で年間を通じて降雨量が 2,000mmほどあり、年間の気温も 22～32℃で、高温多湿を好むカカオにとって最適の気候である。土壌は図 712の通り、カカオ生産の中心であるダバオ市やその周辺のダバオ地方各州は農業に適している土壌に恵まれている。ただし、フィ
リピン全体について、最近の気候変動

ダバオ市とダバオ地方

による、気温上昇だけでなく、雨量の不安定さ13、エルニーニョの影響による農業に最適の土壌

極度の雨不足による乾燥状態は懸念事

農業に適応した土壌項である。

特別な管理を必要とする土壌

ミンダナオ島で作付けされているカ

極めて特別な管理を必要とする土壌

カオの登録品種はほとんどがトリニタ

図 7 ダバオ市とダバオ地方の土壌リオ種で、下表 7 のように特徴つけら（出所：脚注 12 資料に基づき調査団作成）れる。図 8 は、簡略化したカカオの栽
培体系である。

ダバオ地方農業局のカカオ 2 倍化計画（Cacao Double Up Program）で、①カカオ苗の配布、②栽培研修提供、③発酵箱と乾燥施設の資金提供―がパッケージ化された支援の受益者と州政府の農業普及員から技術支援を受けている農家の情報
12 Mapping Philippine Agro-Ecological Zones Technical Notes, UNDP, PHDR ISSUE 2012/2013, NO.14
13 JETRO マニラでの聞き取り（2017 年 5 月）
115

表 7 ミンダナオで栽培されている品種の特性
生産性
品種名

樹齢
（年）

結実樹齢
（月）

生産性
(kg/木/年)

UF 18
BR-25
DR-1
USM CH 1
USM CH 2
PBC123
K9
S5
K1
K2
P7
UIT-1
ICS-40

20.0
10.0
20.0
9.2
9.2
9.7
15.3
14.6
10.4
10.4
20.0
20.0
20.0

29
18
18
25
25
30
28
30
25
24
17
23
20

3,110
1,634
1,844
2,186
2,350
2,235
2,444
2,413
n.a
n.a
1,966
1,255
2,200

ポッドと豆の特性
ポッド
ポッド色
100 粒豆重量あたり（成熟時）（11%水分時）
豆数
41.0
166 g
オレンジ黄色
黄
37.0
188 g
黄
28.0
126 g
オレンジ黄色27.0
118.20 g
オレンジ黄色30.7
112.80 g
39.5
124.80 g
オレンジ赤
薄緑
40.1
166 g
黄
33.0
161 g
黄とオレンジ色34.0
182 g
黄とオレンジ色
26.0
196 g
黄
51.0
182 g
黄
46.0
102 g
黄
44.0
141 g

出所：国家種子産業委員会（NSIC: National Seed Industry Council）のデータに基づき調査団作成

育苗

圃場準備

定植

肥培管理

収穫

図 8 カカオの栽培体系（出所：調査団作成）フ ィ リ ピ の カ カ オ 産 業 協 会 （ Cacao Industry
Association Inc.）は、①生産性が高く、②病害中に強く、③ミンダナオの栽培環境に適応し、④香りが良い―という理由から、表中の品種のうち PBC123、
UF18、BR-25、K2 を推奨している。カカオの種子は、上表からもわかるように出芽してから少なくとも 2 年近く待たないと最初の収穫はできない。したがって、ミンダナオのカカオ農家は種子から栽培す
るのではなく、認定されたカカオ苗業者から、またダバオ市カリナンで見られたココナッツ樹間に栽培されているカカオは、政府機関の苗配布事業から、病害虫に強いとされる 2～3 カ月齢の接ぎ木苗か、直播による 5～6 カ
月齢の苗木を入手し定植する。苗木は、ミンダナオ
でよく見られるココナッツの樹間か、処女地を開墾した圃場に作付けする。カカオの栽植密度は少なく
とも 3m x 3m で、ヘクタールあたり 1,100 本を目安にしている。
カカオは強い日差しを嫌うため、幼木の時期は大きな日陰を作る木（シェード・ツリー）を必要と

6

ダバオ市カリナンのカカオ農園ではポッドにスリーブを被せているが生分解性なのか不明

する。ミンダナオでは、シェード・ツリーとなるコ
コナッツとの混植が技術マニュアル14で推奨されている。シェード・ツリーが無い場合、ココナッツの葉などで苗木を囲み直射日光を避ける工夫（フロンディング）も観察される。
肥培管理とともにカカオの栽培で大切なのは、摘枝・整枝である。摘枝により、適度な通風環境を作り病害虫の発生を防ぐことで生産性を向上させ、整カカオの発酵槽

枝で樹高を管理することで収穫しやすくする。また、ダバオ市近郊の農家はポッドの害虫防除にスリー
ブ15を利用している。
ミンダナオでのカカオの収穫時期は 10～12 月に最盛期を迎える。収穫後はポッドからパルプに包まれたカカオ豆を取り出し、5～6 日間ほどの時間をかけて発酵させ、さらに天日乾燥し最適水分量まで仕上げ、出荷用の乾燥カカオ豆が出来上がる。農家
によっては生豆の状態で流通業者に出荷する。

生豆を搬入した農家（真中）と発酵・乾燥施設を所有する流通業者（右）とカカオの生豆

マダム・リザベルのカカオ栽培16
マダム・リザベルは 4 人姉妹で、米国に 5 年住んでいたがダバオ市の実家に戻り農家を継いだ。直営の農園をダバオ市カリナンで 2006
年から経営し、カカオニブ入りのグラノーラも製造している。
約 3,000 本のカカオの木を 5ha の農園に栽培し、年間約 6 トンのカカオ豆を生産する。1 本
あたり 2kg の生産性。約 8 割が UF18 の品種。
病害虫にやられないように、スリーブと農薬散布を併用している。樹高が 3m 位になるとスリ
直営農園を説明するリザベル氏
ーブの口をきちんと閉じることができない。
1.8m くらいだと輪ゴムを使って閉じることができる。2017 年は雨が多くカビが発生しやすかった。また、化成肥料のほかに、ボカシ肥料も投入。収穫は 2 週間ごとにしている。害虫の被害を受けないポッドの歩留まりは約 75%。収穫後の豆は彼女自身で発酵した後、天日乾燥する。
彼女の営農は、マンゴー、ココナッツ、野菜なども生産しているが、カカオからの収入
は 5 割以上を占める。最近、農園の労働者が収穫したカカオ豆を盗んだことが発覚し解雇したため圃場の管理作業に人手がなく困っている。

14

Cacao Technology Resource Manual, Department of Agriculture (DA) and Cocoa Foundation of The Philippines Inc.,2008
15 害虫からカカオの実を守るために覆う袋
16 聞き取り（2017 年 5 月と 7 月）

7

本調査で確認したダバオ市近郊農家の栽培上の特徴的な問題点17は、①スリーブをポッドにかぶせて害虫対策を行っているが、生分解性のものであるか不明、②シェード・ツリーが少なく、カカオの木に直射日光があたりアグロフォレストリー18は進んでいない、③栄養や降水量不足による未熟ポッドがみられる、④カカオ一本あたりの生産性は年間 0.5～1.0kg19で品種特性と比較すると低い、⑤気候変動への適応能力が低い、⑥カカオの盗難の発生―などであった。
①については、生分解性のスリーブでない可能性が高く、圃場での処理が非常に難しい。土壌汚染にもつながるため、技術的には生分解性の材料を使ったスリーブに替えることが望ましい。
②は、③と④と⑤とも関係するが、アグロフォレストリーがこれらの問題を解決する可能性は高い。まず、アグロフォレストリーでシェード・ツリーのココナッツやバナナの換金作物が所得の多様性を実現するので、単一作による作物価格の下落時の経済的被害を軽減できる。食用作物
を植えることで家庭レベルの食糧安全保障に寄与する。カカオは落葉、落枝量が多いためこれらバイオマスが分解され土壌の肥沃度を維持、または向上させる。他の作物の養分にもなるため、化成肥料の投入を減らすことができる。さらに、樹木の複合系が湿度や豊富な窒素を保ち、多用な植物相を育て、カカオの花の受粉を助ける昆虫を繁栄させる。害虫を捕食する鳥類を生息させる。土壌の水分を保つ。このように複合的効果による生産性の向上と持続的生産が期待できる20。
（3）バリューチェーンの概要
ミンダナオ島で取引される国内向けと輸出用のカカオ関連
製品は、カカオ豆がその商材のほとんどを占めている。ダバオ地
方からのカカオ豆は、
右図 921のように北ミ
ンダナオ、セブ、マニラ、そして国外市場に出荷される。フィリピ
ンのカカオ豆最大の消費地はセブ、ドゥマ
ゲテやボホールである22。北ミンダナオの流通業者とタブレヤ
製造業者はダバオ、カラガ、モスリムミンダ
ナ オ 自 治 区
（Autonomous Region

マニラ／セブへ
輸出へ

発酵・乾燥カカオ豆

タブレヤ
等

図 9 ミンダナオ島で生産されるカカオ豆の動き（出所：脚注 21 資料に基づき調査団作成）関係機関への聞き取り、農家への聞き取り、カカオ農園の直接観察による調査（2017 年 5 月）
様々な種類の果樹や用材樹種と食用作物を同時または時系列的に組み合わせ、経済的及び生態学的に作用しあう土地利用形態のこと。
19 ダバオ地方貿易産業局のカカオ産業クラスター調整員から入手したメモ（2017 年 7 月）
20 カカオとチョコレートのサイエンス・ロマン
幸書房 佐藤清隆 古谷野哲夫著
21 Value Chain Analysis and Competitiveness Strategy: Cocoa Bean Mindanao, Philippines Rural Development, Project(PRDP), DA, Mindanao Region, Nov. 2014
22 DTI-Region XI で聞き取り（2017 年 7 月 10 日）
17
18

8

in Mulsim Mindanao：ARMM）
から豆を調達している。ザン
ボアンガ地方と ARMM の豆はダバオの集荷業者と輸出業者に出荷される。また、ミンダナオ島内で生産される加工製品はタブレヤ／ホットチョコレートが主流で家
内手工業レベルから商業的加工業の生産レベルと幅広い23。
図 1024の通り、ミンダナオ

カカオ
豆

れ、ダバオ市が貿易と集荷のハブになっている。その輸出先の 90%がマレーシアやタ

輸出

タブレヤ家
内手工業

地元消費用

商業的タブ
レヤ製造業

契約店
ショップ

国内グラ
インダー

島で生産されるカカオ豆の70%は輸出用として出荷さ

海外向け
業者

ビーント
ゥーバー
チョコレー
トメーカー

輸入原料

国内流通業
者等

図 10 ミンダナオ産カカオ豆の主要な出荷先（出所：脚注 24 資料に基づき調査団作成）イである25。タブレヤ用に 19％が出荷される。ミンダナオ島で生産される豆の 11%は国内のチョ
コレート、ココアパウダー用として流通する。アルチザン・チョコレート（ビーン・トゥー・バー）用はまだ比較的シェアが小さく、ミンダナオ産豆の0.6%を占める。現在、ビーン・トゥー・バーメーカーは増えてきているものの、販売先はまだ国内中心である 26。
図 1127は、ダバオ地方での典型的なカカオ豆のバリューチェーンをまとめたものである。主なプレイヤーは、①種苗業者、②生産農家、③流通業者、④協同組合、⑤グラインダー、⑥インテグレー
ター、⑦輸出業者、⑧小売業者－である。ミンダナオ島で

図 11 ミンダナオ島の典型的なカカオ豆のバリューチェーン（出所：脚注 27 資料に基づき調査団作成）

23

Value Chain Analysis and Competitiveness Strategy: Cocoa Bean Mindanao, Philippines Rural Development, Project(PRDP), DA, Mindanao Region, Nov. 201424 Value Chain Analysis and Competitiveness Strategy: Cocoa Bean Mindanao, Philippines Rural Development, Project(PRDP), DA, Mindanao Region, Nov. 2014
25 The Philippines in Cocoa-Chocolate Global Value Chain, April 2014, Duku, Center for Globalization, Governance andCompetitiveness (CGCC)
26 マニラとダバオでの商業施設や小売店での直接観察や聞き取り（2017 年 5 月）
27 Empowering Small Farmers through Cooperative: The Success Story of Subasta Integrated Farmers Multi-Purpose
Cooperative, International Review of Management and Business Research (IRMBR), Vol. 4, Issue.1, March 20159

は約 13,500 農家がカカオを栽培しており 68%がダバオ地方の農家である。農家が個別に出荷する
場合、インテグレーターや輸出業者に直接販売することはなく、流通業者が介在する。生産者が組合のメンバーの場合、組合が発酵と乾燥も担う流通業者の代わりになる。
流通業者については、自治体（ミュニシパリティ）、州、地域などの活動拠点によって分かれる
が、明確な役割分担はなく、彼らは農家や組合から直接カカオ豆を買いとる28（ダバオ地方には約70～80 の流通業者が存在すると言われる29）。流通業者は、図のようにタブレヤ製造業、加工業者
や海外のメーカーなど多くのプレイヤーに出荷する（2014 年の情報では、ダバオ地方にはグライ
ンダー／加工を兼務する輸出業者は 12 社存在する30）。輸出業者は、海外向けのグラインダー業者と海外のメーカーに出荷するが、価格をみながらインテグレーターとの取引を選ぶこともある。
国内のチョコレート製造業者やビーン・トゥー・バーの製品は国内のショッピングセンターや小売店で販売される。地元のタブレヤ業者や農家自身が製造したタブレヤは直接小売店に出荷、消費者に販売している。
なお、ダバオ地方の大中小規模の輸出業兼グラインダー／加工業者は、多国籍企業と連携する
コンソリデーターやインテグレーターとの競争にさらされる。その結果、輸出業者は自分たちで輸出することより、インテグレーターにカカオ豆を売ることを選択し始めていると言われる。
ミンダナオ島には少なくともインテグレーターの 5 社、①カネマーフードインターナショナル（Kennemer Food International Inc.）、②フィルコカ（Philcocoa Ltd.）、③CSI トレードベンチャー（CSI
Trade Ventures）、④シードコア（Seed Core Enterprise）、⑤ミンダナオ農協連合（FEDCO: Federationof Cooperatives in Mindanao）－がビジネスを行っている。インテグレーターは集荷業者や流通業者などから生豆を買い付け、発酵、乾燥、選別し、ヨーロッパ、インドネシア、シンガポールに出荷する。ミンダナオ農協連合は最近カカオにも進出し、シンガポールの ADM Asia と提携している（表 8）。
表 8 インテグレーターとメーカーの提携
インテグレーター
カネマーフードインターナショナル（Kennemer Food International）
CSI トレードベンチャー（CSI Trade Venture）
フィルコカ（PhilCocoa）
シードコア（Seed Core Enterprises）
ミンダナオ農協連合（Federation of Cooperatives in Mindanao）

メーカー
Mars Chocolate
Traden, Poland
Olam
Barry Callebaut
ADM Asia

出所：Value Chain Analysis and Competitiveness Strategy: Cocoa Bean Mindanao, Philippines Rural
Development, Project (PRDP), DA, Mindanao Region, Nov. 2014 に基づき調査団作成

カカオ豆の取引が活況を呈しているダバオ地域では、少なくとも 2～3 の中間業者、すなわち、バランガイ、村レベル、ミュニシパリティレベル―の手に渡る。コンソリデーターといわれる業者が存在するが、比較的農家に近いレベルの中間業者や農家から直接豆を買い取る。
29 Value Chain Analysis and Competitiveness Strategy: Cocoa Bean Mindanao, Philippines Rural Development, Project(PRDP), DA, Mindanao Region, Nov. 2014
30 Empowering Small Farmers through Cooperative: The Success Story of Subasta Integrated Farmers Multi-Purpose
Cooperative, International Review of Management and Business Research (IRMBR), Vol. 4, Issue.1, March 20152810

表 9 に国内のチョコレートとカカオ製品の製造業社数をその規模ごとに一覧表にまとめた。
表 9 チョコレートとカカオ製品の製造業のカテゴリと企業数（2015 年）
地方名
全国
マニラ首都圏
イロコス
カラバルソンボホール
東ビサヤ
北ミンダナオダバオ
ソクサージェン
カラガ

合計

零細
33
14
1
7
1
3
2
3
1
1

小
19
3
1
7
1
3
2
1
1

中
10
7

大
2
2

2
2

2
1

出所：フィリピン統計局（List of Establishments 2015）のデータに基づき調査団作成
注：輸出業者とコンソリデーターの数は統計には無い。零細企業は従業員数が 1～9 名、小企業は 10～99 名、中企業は 100～199 名、大企業は 200 名以上。

国内のトップ 3 チョコレート製造業者は、①ユニバーサル・ロビーナ（Universal Robina
Corporation）31、②コモンウェルス・フーズ（Commonwealth Foods Inc.）、③デルフィ・フーズ（Delfi
Foods Inc.）－が有名だ。その他、マルチリッチ・フーズ（Multirich Foods Corp / Choco Mucho）、
コロンビア・インターナショナル・フード（Columbia International Food Products Inc. / Klicx Cruncher
and Chocquick bars）、モンド・ニッシン（Monde Nissin / Snitch Choco Bar）、ツイン・オーク・フーズ（Twin Oaks Foods Corp. / Mayfair）、ステートライン・スナック・フード（Stateline Snack Food Corp
/ Stateline Nimble Chocolates）、ニュー・ユニティ・スイーツ（New Unity Sweets Mfg. Corp. / Choc-Nut）、
アニー・キャンディ（Annie Candy Manufacturing / Hany Milk Chocolate）、グレースポイント・エン
タープライズ（Gracepoint Enterprises / Lala）が営業している。大企業は基本的にマレーシアから輸入された品質の良いココアパウダーを使う。

提案企業が訪問したダバオ市のチョコレート
製造販売企業 Cacao de Davao

31

提案企業と Cacao de Davao の代表同士の商品に関する意見交換の様子

フィリピン国内チョコレートの 36%シェアを持つ（DTI-Region XI、2017 年 7 月 10 日の聞き取り。

11

一方、ミンダナオ島で直営農園を有する業者、マラゴス（Malagos Farm / Puentespina）、カブロン農園（Kablon Farms）、マエストラド（Maestrado）、ロテト農園（Roteo Farms）などは島内の直営店やスーパーマーケット、セブやマニラのスーパーマーケットで製品を販売している。写真のように、カカオ豆を流通業者から調達し、小規模ながら自社工場でチョコレートやカカオ製品を製造販売する企業がダバオ市で増えてきている。
本調査では、スーパーでもチョコレート製品の品揃えは豊富で、海外製品の数と同じ程度の国内製品を揃えており、特にタブレヤの種類は豊富で日常的にチョコレート製品が消費されていることを確認した。一方で、海外への土産品として扱えるものは少なく、チョコレートやカカオ製品の味には改善の余地があることも確認している。
（4）その他の課題と関連情報
デューク大学が実施したカカオのバリューチェーン調査32では、①低い生産性、②細分化した生産・販売、③未熟な収穫後処理技術、④関係機関の調整不足―が大きな課題として記載されている。
まず、①の生産性について、フィリピンのカカオ豆生産性は 450～500kg/ha 程度で、世界の平均値 800～1,000kg/ha に及ばない。その理由として、①の近代的な農業技術を利活用していないことがあげられる。フィリピンのカカオ生産農家の多くが高齢者、小規模農園、慣行に頼った営農という背景がある。全国の平均的な農家の年齢は 57 歳で、その結果、農業への投資を回収する限られた期間を考えると革新的な農業技術に投資することがはばかられる傾向にある。また、依然として不完全な農地改革事業のため農家が土地の権利を得られないでいる。そのため、生産性を向上させ収穫後損失を軽減するような近代的な農業技術を獲得するための融資にアクセスすることができず、適切な種苗や農業資機材の調達を含む農業技術を改善するするための資金不足に陥っている。さらに、多くの小規模農家はこれまで慣れ親しんできた伝統的な農業を変えようとい
う傾向に無い。公式統計にはないものの、カカオ産業の関係者によると生産性を向上させるために農業技術を改革した農家は 20%に留まっている。
また、世界市場でみれば有機栽培や農業生産工程管理（Good Agricultural Practices：GAP）の認証を受ける動きは高まっているにもかかわらず、フィリピンの農家の場合は、認証獲得と認証維持の費用が高いこともあり、認証を受けているカカオ農家は極めて少ない。フィリピン農業局が
カカオ農家の GAP 認証を推進しているが、芳しい結果は見えていない。
次に、②の細分化した生産・販売については、多くの小規模農家の生産と販売が個別化し市場アクセスの問題や交渉力の低下を抱える結果になっている。フィリピンのカカオ農家数は 10,000～15,000 と言われるが、フィリピンでは協同組合化によりマーケティングでの取引費用を軽減す
る努力を試みている。しかし、協同組合の会員になっていても、高い買取価格を提示した流通業者を見つけると、組合にカカオ豆を販売せず、自身で買取業者にカカオ豆を販売するような日和見主義的慣行が後を絶たず、組合を通じて交渉力を高めるという本来の目的の実現は難しくなっている。その結果、各買取業者との契約に基づくカカオ豆の調達量を協同組合は確保できないケ
32

The Philippines in The cocoa-Chocolate Global value Chain Opportunities for Upgrading, Duke University, Center for
Globalization, Governance and Competitiveness (CGCC)

12

ースが生じ、、農民の組織化によって取扱量を増やし、新しい収穫後処理技術導入によるカカオ
豆の品質改善で、量的にも質的にも増大・改善するという協同組合の存在意義が有名無実化している。
③の収穫後処理技術では、損失を最小にし、豆の品質を維持するために適切な発酵と乾燥作業が必要になる。これにより農家のカカオ豆の販売価格がパルプ付きの生豆の販売価格を上回る33。
しかし、政府によるカカオ振興プログラムがあるものの、各農家が収穫後の処理施設、とりわけ天日乾燥用の乾燥台を調達するのは資金的に困難なのが実情である。
最後の、④関係機関の調整不足とは、カカオに関する多くのプログラムや活動が提案、実施されているが、これらの企及が必ずしも調整できていないということである。例えば農業局と貿易産業局はどちらもフィリピンのカカオ・チョコレート産業を振興する核になる機関であり、フィリピンのカカオ産業ロードマップ（2017－2022）を策定し、共同でカカオ産業を振興する姿は見えてはいる。。前者は生産部門（カカオ農園における栽培・発酵・乾燥まで）を、後者は加工部門（乾燥したカカオ豆をカカオニブやタブレヤ、チョコレートなどに加工）を奨励する役割を有している。しかしながら両者間えの調整が不十分であると見受けられ、例えば加工業者は国内でカカオ豆が生産されているにもかかわらず、輸入原料を調達・使用しているケースなどが生じている。
一方で、フィリピンのカカオ産業界にはバリューチェーンのアクターと産業界を調整する二つの重要な組織がある。フィリピンココア財団（Cocoa Foundation of the Philippines Inc.：CocoaPhil）とミンダナオカカオ産業開発機関（Cacao Industry Development Association of Mindanao：CIDAMi）である。両組織ともカカオ産業を成長させるという目的があるものの、こちらも同様に連携や調整が不十分であり、産業界にとっては非効率である。
1-2

当該開発課題に関連する開発計画、政策、法令等

ミンダナオのカカオ振興に関連する開発計画などについて以下の通りまとめた。
(1) 国家ビジョン、開発計画など「AmBisyon Natin 2040」は、2015 年 3 月に 1 万人を対象に実施したフィリピン人の願望や価値観などの調査結果をもとに策定され、2016 年 10 月の大統領令により、公式な長期的開発ビジョンとなった。家族との時間やワークライフバランスなどを含む「Matatag」、貧困からの脱却などを含む「Maginhawa」、平和と安全などを含む「Panatag」という 3 つのフィリピンの文化に根差したコンセプトを掲げ、2040 年までに、貧困の無い豊かな中流社会の実現を目指している。優先セ
クターの一つとして、農業の開発が含まれる。
「国家開発計画 2017-2022（Philippine Development Plan 2017-2022）」は、国家経済開発庁（National Economic and Development Agency：NEDA）が策定した中期開発計画。上記の AmBisyon
Natin 2040 を念頭に、2022 年までに達成するべき事項を 3 カテゴリ（①Malasakit：社会組織の強化、②Pagbabago：不公平を削減するための変革、③Patuloy na Pag-Unlad：成長ポテンシャルの強33

発酵・乾燥豆はキロあたり 140～190 ペソ（2.81～3.81USD）、生豆は 40～60 ペソ（0.80～1.20USD）。

13

化）に区分している。本調査に関連する事項としては、②不公平を削減するための変革のカテゴ
リの中の優先分野として農業分野があり、その中でも、「普及システムの強化」「小規模農家の組織化」「農家の金融アクセス強化」「高付加価値化」「アグリビジネス振興」「高地のコミュニティをベースとした起業促進」「研究開発の強化」「小規模農家の新規技術導入促進」が取り組むべき課題として記載されている。また、カカオは、リージョン 1、2、10、11 と ARMM 地域において、優先産品として振興することとなっている。
「ダバオ地域開発計画 2017-2022 （Davao Regional Development Plan 2017-2022）」は、ダバオ
地域（リージョン XI）の中期開発計画である。上述した国家開発計画の 3 カテゴリに沿って、優先分野、課題が取り纏められている。本調査と関連する事項としては、優先産品の一つとして、同地域のカカオの生産量を 2022 年までに 10 倍（2015 年の 4,920 トンから約 5 万トンまで）に増加するとしている。
本調査の対象地であるダバオ市は、2016 年より「Byaheng DO30」34という、ダバオ市の治安と持続的な開発への貢献を目的とした 3 年間のイニシアティブを実施中である。同イニシアティブは、「貧困削減」、「インフラ整備」、「廃棄物処理」、「教育」、「健康」、「農業」、「ツーリズム」、「治安確保」などを優先分野として掲げている。特に、農業セクターにおいては、有機農業の推進のための農業研修センターの開設を計画している。同センターは、アグリビジネス従事者や、2012 年
から開始されたフィリピンの新しい教育制度（K-12）において農業を学ぶ学生に対しても、技術提供を行うことを目指している。さらに、同市は、フィリピンの「チョコレートの首都（Chocolate
Capital of the Philippines）」として、カカオ産業を一層進行していく事を掲げている。特に、ダバオ市に住む零細企業や、零細農民、先住民族たちが、世界的に競争力のある高品質なチョコレー
トを作ることで、カカオやチョコレート産業の重要なプレイヤーとなることを目指している。
(2) カカオに関する計画、調査など「カカオ 2017-2022 フィリピンカカオ産業ロードマップ（2017-2022 Philippine Cacao Industry
Road Map）」は、貿易産業局（DTI）などにより策定された国家レベルのカカオ産業振興のロードマップ。同ロードマップでは、フィリピンのカカオ産業振興における主な障壁として、「高い輸送費」、「高付加価値化の弱さ」、「品質管理の弱さ」、「発酵施設、技術の不足」、「低い生産性」、「低い栽培技術」、「種苗の質の低さ」などをあげている。こうした障壁を超え、2022 年に、10 万トンの発酵豆を生産するというゴールを達成するため、以下の目標を掲げている。
① カカオ生産を年 40%増加する② 年毎、カカオの一本の木あたりの年生産性を 2 キロまで増加させる③ カカオ豆の高付加価値化のためのサポートの強化④ 生計向上、雇用創出などを通じ、包摂的な発展と貧困削減へ寄与する

34

http://byahengdo30.com/

14

同ロードマップでは、こうした目標の達成のため、表 10 の通り、

表 10 ロードマップの目標達成のための生産量ターゲット

各リージョンの生産量のターゲッ
トを設定している（本調査の対象であるダバオリージョンは、全体の 60%を占める）。生産性の向上、生産地域の拡大に加え、ブランデ
ィングや、国際ココア機関がファインフレーバーカカオと認めたカ
カオ所謂「ファインフレーバーカ
カオ35」マーケットへの進出に重点を置いている。こうした方向性を踏まえたアクションプランの戦略
及び主なプログラム、活動は表 11の通り。
出所：2017-2022 Philippine Cacao Industry Road Map

表 11 フィリピンカカオ産業アクションプラン
主なプログラム、活動など
戦略 1：産業の強化、拡大と振興 地域カカオ産業評議会（Regional Cacao Industry Council）の設立
 各機関のカカオ振興に関する予算、ターゲットなどの調和、統合 アジア太平洋カカオ会議の開催
 投資・テクノフォーラムの開催
 産業データバンクの構築 フィリピンカカオ評議会の開設
 フィールドデー、産業フォーラムの開催
戦略 2：マーケットリンケージの強化 品質スタンダート、認証の促進
 フィリピンカカオ祭りの開催
 展示会、フェアなどへの参加
 パッケージング、ラベリングの向上
 シングルオリジン、トレーサビリティの向上 クレジット、マーケティング支援 輸出品に関する共通トレードマークの推進
戦略 3：生産増加と質の高い苗木のアクセス強化
 種苗場などの開設（研修含む）
 苗木の認証の合理化
 苗木などの配布 既存の種苗場の拡大支援
戦略 4：生産性の改善
 GAP36の推進
35
36https://www.icco.org/about-cocoa/fine-or-flavour-cocoa.html
Good Agricultural Practice：農業生産工程管理

15主なプログラム、活動など
 統合的病害虫管理の推進
 灌漑設備や農道などの整備
 収穫後処理、発酵、乾燥などの施設整備
 発酵、乾燥などの研修
 ファーマーフィールドスクール（FFS）など普及の強化
戦略 5：高付加価値化の促進
 加工に関する技術移転 起業セミナーの実施
 製品開発クリニックなどの開設
 加工施設の設置
 カカオの殻の再利用（燃料など）
 カカオの搾り液によるワイン、酢など
戦略 6：研究開発
 品種改良プログラム
 病害虫対策プログラム
 収穫後処理技術の改善、研究開発センターの開設
 カカオ産業プロファイル、マップの作成
 BIMP-EAGA37の専門家との連携による研究開発
戦略 7：リソースの創出、動員 土地銀行のカカオ 100 推進
 セキュリティーバンクの貸付プログラム
 農業生産クレジットプログラム（APCP）、土地銀行による貸付
 農業保険プログラム推進
出所：2017-2022 Philippine Cacao Industry Road Map に基づき調査団作成

同時に、カカオ産業振興のための効果的なプラットフォームの構築も目指している。2015 年には、国家カカオ産業テクニカルワーキンググループが設置され、同ワーキンググループの働きかけにより、現在までに、16 の地域カカオ産業開発評議会（Regional Cacao Industry Development
Council）と 5 カ所の州評議会が開設されている。現在、各地域評議会の委員長などで構成される
国家カカオ産業評議会（Philippine National Cacao Industry Council、或いは Philippine Cacao38）の政府公認組織としての正式発足を目指している。同国家評議会は、民間セクターと農業省（Department of Agriculture：DA）が委員長、副委員長は、民間セクターと貿易産業省（Departmentof Trade and Industry：DTI）が務める。本調査の対象地域であるリージョン XI の DTI が評議会の事務局を務める。同評議会を通して、「One Sector-One Voice」を達成し、官民連携の強化によりカカオ産業のさらなる振興を目指している。
「 コ コ ア - チ ョ コ レ ー ト ・ グ ロ ー バ ル バ リ ュ ー チ ェ ー ン 調 査 （ The Philippines in the
Cocoa-Chocolate Global Value Chain）」は、米国開発庁（USAID）の支援によりデューク大学
が実施した調査で、2017 年 4 月に発表した調査結果は、上記のロードマップ策定にも活用されている。同調査では、短期的には、品種改良も含めたカカオ豆の生産性の向上、発酵、乾燥技術、施設の改善により、まずフィリピン国内市場の需要を満たし、国際市場への進出を図る事としている。また、UTZ やレインフォレスト・アライアンスといった国際認証の取得促進の重要性を述
37
38

The Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area
https://www.facebook.com/Philippine-National-Cacao-Industry-Council-1342181525803111/

16べている。2020 年までには、認証されたカカオ豆のみを使用するとしている大手チョコレートメーカーなども多く、こうした認証は、市場での収益向上よりも、こうした潮流に対応していく事が必要となっている。中期的には、大手チョコレートメーカーのフィリピンへの進出を促すこと
で、カカオ産業のさらなる振興と、雇用創出などが期待されるとしている。
「ダバオ地域産業クラスターロードマップ 2014-2030（Davao Region Industry Clusters Roadmap
2014-2030）」は、ダバオリージョンの NEDA 及び地域開発評議会（Reginal Development Council）
が作成した産業クラスターのロードマップでは、同地域の優先産品としてカカオ産業振興に関す
るロードマップも含まれている。同ロードマップでは、ダバオリージョンを、品質の高いカカオ豆の信頼できる産地となることを目指し、「品質スタンダートの確立」、「生産技術の改善」、「関連するインフラ整備」などを優先課題としている。
具体的には、①地域内において、発酵や乾燥のための共用サービス施設（Shared Service Facility：
SSF）の整備（ソーラー及び機械による乾燥機の設置を含む）、②質の高い苗木の提供と種苗場の認証の促進と整備（コミュニティベースの種苗場の整備などを含む）39、③マースココア開発セン
ター（Mars Cocoa Development Center：MCDC）や、南ミンダナオ大学（Univerity of Southern
Mindanao：USM）などとの連携を通じた研究開発の促進、④CIDAMi や MCDC との連携による人材育成（GAP 研修などを含む）などがあげられている。その他、ダバオ地域におけるカカオ産業
アクションプランは表 12 の通り。
表 12 ダバオ地域カカオ産業アクションプラン
主な活動

責任機関

加工
 加工に関する技術移転
 カカオ製品のパッケージなどの向上
 研究開発の実施
トレーディング 品質スタンダード、認証の推進
生産 カカオ生産マニュアルの改善
 GAP 研修の実施
 発酵、乾燥に関する研修実施
 病害虫対策 モデル農園の開設
種苗場
 品種改良 種苗の認証の推進

DA、DTIDOSTDOSTCICSMin40
CIDAMiCIDAMiCIDAMI
DA
LGU
BPI41
BPI

出所：Davao Region Industry Clusters Roadmap に基づき調査団作成

ダバオ地域では、南ミンダナオカカオ産業評議会（Cacao Industry Council of Southern Mindanao：
CICSmin）が設置されており、CIDAMi 会長が委員長、リージョン XI の農業局長とマラゴスチョ

ダバオ地域には現在、167 カ所の種苗場が存在するが、供給が間に合っておらず、また BPI の認証を受けていない種苗場も多く、苗木の品質の確保にも課題が多い。
40 Cacao Industry Council of Southern Mindanao
41 Bureau of Plant Industry：農務省植物産業局
39

17コレート代表が副委員長を務め、官民連携によるカカオ産業振興を目指している42。
1-3

当該開発課題に関連する我が国国別開発協力方針

日本は長年トップドナーとしてフィリピンへの援助を実施してきており、「戦略的パートナーシップ」を更に強化するため、「包摂的成長」の実現に向けて経済協力を実施するとしている43。重点分野としては、①投資促進を通じた持続的経済成長、②脆弱性の克服と生活・生産基盤の安定、③ミンダナオにおける平和と開発の 3 つを掲げており、産業人材育成（重点分野①）、農業生産・生産性の向上と農産品の加工・流通などに対する支援（重点分野②）、ミンダナオにおける貧困削
減、産業振興（重点分野③）などは、本調査において確認しているカカオ振興に関連する課題と合致している。
1-4

当該開発課題に関連する ODA 事業及び他ドナーの先行事例分析

課題に対する国内政府機関や関連機関の支援事業、ドナーなどの事例を下記に報告する。
(1) 政府機関によるサポート
カカオ振興に関連する政府機関によるサポートプログラムは下表の通り。
表 13 カカオに関連するプログラム
実施機関

関連するプログラムなど
High Value Crops Development Program
Philippine Rural Development Program
農業省（DA）
Credit Program（Agricultural Credit Policy Council）
Research and Development Projects（BPI など）
National Greening Program
環境天然資源省（DENR）
フィリピンココナッツ庁（PCA） Coconut-Cacao Enterprise Development ProjectIndustry Clustering, Market Assistance, Trade Promotion and Shared
Service Facility Programs
貿易産業省（DTI）
Market Resurgence Program (MRP)
Agrarian Production Credit Program
農地改革省（DAR）
Mindanao Sustainable Agrarian and Agriculture Development(MinSAAD)
Small Enterprise Technology Upgrading Program （ SETUP ） ,科学技術省（DOST）
Manufacturing Productivity Extension Program MPEX, Consultancy
for Agriculture Productivity Enhancement (CAPE)
Cacao Double-Up Program
ミンダナオ開発庁（MiNDA）
出所：2017 年 5、7、9 月の聞き取りに基づき調査団作成

例えば、ミンダナオ開発庁の Cacao Double-Up Program は、同庁の包摂的アグリビジネスプログ
ラムのうちの一つであるが、2022 年までに、ミンダナオ内 6 つの全てのリージョンにて 10 万トンのカカオ乾燥豆生産、1 億本のカカオ栽培、20 万ヘクタールの栽培面積達成という目標を掲げている。まずは生産性レベルを引き上げ、栽培面積は、インタークロッピングを通して拡大することを奨励している。但し、本調査による他機関からの聞き取りによると、同プログラムと他機

4243

その他、DTI が事務局などを務める他、DENR、DAR、DOST、PCA や BPI がメンバーとなっている。
外務省「対フィリピン共和国 国別援助方針」（平成 24 年）

18

関のプログラムとの効果的な連携は弱いとの指摘もあった。
(2) 米国開発庁／米国農業省による ACDI/VOCA を通じた支援とカカオ産業開発機構
米国の開発系 NPO である ACDI/VOCA は広く世界で活動しており、フィリピンでは米国開発庁（USAID）
や米国農業省（USDA）のカウンターパートである。
2002 年に USAID、
Global Development
Alliance、MARS がフィリピンのカカオ開発に取り組み始めたのをきっかけに、2009～2012 年には USDA の支援による CoCoPal というプログラムでカカオ、ココナッツ、米への支援を実施した。
現在は、同じく USDA の支援で、MinPACT（2014～2018 年）が実施である。このプログラムでは、
カカオ、ココナッツ、コーヒーを対象とし、生産に関する技術支援、組織強化や資金管理に関する能力強化を実施している。また、協同組合が、ファイナンスや技術指導、発酵などの加工のハブとなるモデルを推進しており、農家が他の農家に教えるファーマー・フィールド・スクール（Farmer Field School：FFS）も普及している。
資金管理に関するトレーニングは、協同組合が、銀行から借り入れた資金について、キャッシ
ュフローを効果的に計画するためのものであり、協同組合の財務担当などを教育している。同研修で使用するツールなどは、ACDI/VOCA のアメリカ本部が特許をもっており、今までにリサール銀行や世界銀行グループの国際金融公社 （IFC） が購入したとのことであった44。MinPACT の裨益者は、24 の生産者団体を通して 10,600 人の農家であるが、インタークロップ(混植)をしているため、ココナッツと別の作物をインタークロップしている場合はダブルカウントされている。
ただし、60%以上がカカオ栽培の団体である。
農業技術トレーニングとしては、特に剪定、リハビリテーション、接ぎ木が重要であり、これによって年間カカオの木 1 本あたり 500g の豆収穫量から 4kg まで増やせる。そのため、農家のリ
テラシーを考慮したカカオ農家向けのマニュアル（小冊子：Cacao Check）を作成した。中身は
ACDI/VOCA が作成したがミンダナオのカカオ産業開発機構である CIDAMi が発行している。
CIDAMi はカカオの専門家であるカカオドクター制度を構築しており、カカオに関するトレー
ニングを提供している。農業省の苗木や肥料の無償提供を農家側の窓口として支援している。
(3) フィリピン土地銀行（Land Bank）の融資
土地銀行の融資パッケージである「Cacao 100」
（2016~2019 年）は、フィリピン全土で 5.5 億ペソの規模であり、カカオ生産・加工に携わる協同組合や自治体、中小企業への 7 年の長期ローンである。小農家の場合は、5～10 農家が集まり、25ha 程度の農園をまとめて貸付を行っており、また、農村銀行（Rural Bank）やその他の金融機関を通して個人への貸し付けも行っている。担保なしの金融商品であるが、収穫物、土地所有権、関連企業とのマーケティング契約などが条件として求められる。マーケティング契約を出せるところが、今のところ Kennemer 社しかおらず「寡占状態」であるとの指摘も同業他社からは聞かれた。Kennemer 社は土地銀行の代わりに資金を回収することもあり、農家のリーダーを、他の農家に指導することが出来る「カカオドクター」にするための研修を行っている。ローンの利息はマーケットレートで、予算計画を提出すれば 2 年

44同ツールは、1 クライアントにつき 10,000 米ドル（トレーニング含む）で提供している。

19

間、1 ヘクタールあたり 7 万ペソの貸し付けを受けられる。
(4) ダバオ市
ダバオ市では、農業局と世界銀行による PRDP のもと、同地の協同組合（Subasta Integrated
Multi-Purpose Cooperative：SIMPC45）と連携し、カカオ生産、発酵・乾燥、マーケティングプロジ
ェクトを実施中である。プロジェクトには、カリナン、トゥボック、バギオ、マリログ地区から、227 人の農家が参加しており、うち、97 人は先住民族である。
(5) 国際農業開発基金（International Fund for Agricultural Development：IFAD）
IFAD は、現在 Rural Agro-Enterprise Partnership and Inclusive Development Project（RAPID）の開始に向け準備を進めている。本プロジェクトは、官民連携のもと、特定の産品のバリューチェー
ンを構成する企業（中小・零細企業）と農家を同時に支援することで、小規模農家や、農村部の女性や男性の所得向上を目指している（図 12）。RAPID のプロジェクト対象地には、ミンダナオ島のブキドノン、ダバオ、ザンボアンガ、北コタバト、バシランなどが含まれる予定であるが、カカオについては、セブ、ダバオ、ブキドノン州を対象としている。
RAPID は中小・零細企業を対象とした①バリューチ
ェーン開発、②戦略的ファ
イナンシングの 2 つのコン
ポーネントで構成される。
前者は、技術教育技能教育庁（Technical Education and
SkillsDevelopment

Authority：TESDA）などと図 12 RAPID プロジェクトのコンポーネント（出所：IFAD）の連携による技術支援や各種サービス提供による中小・零細企業のサポート、後者は、マイクロファイナンス機関（CARD）、土地銀行（LBP）、フィリピ
ン開発銀行（DBP）、小企業機構（SBC）などとの連携による、小規模農家や中小・零細企業に対する金融サービスの提供である（農業保険も含む）。
本プロジェクトは、DTI が主導し、関係機関（NEDA、財務省、DA、DAR、DENR、DOST、TESDA など）や金融機関、民間企業により構成されるステアリングコミッティーにより運営される。予算規模は、1 億米ドルが想定されており、うち IFAD から、融資が 7,650 万米ドル、無償資金提供が 150 万米ドルで、残り 2,200 万米ドルが金融機関を主としたフィリピン側の負担となっている。

同協同組合に関しては、以下の研究を参照：Quilloy, K. P. (2015). Empowering Small Farmers through Cooperative:
The Success Story of Subasta Integrated Farmers Multi-Purpose Cooperative. International Review of Management andBusiness Research, 4(1), 361-375.
45

20

(6) その他
フィリピン大学（University of the Philippines：UP）は、Kenemmer 社と連携し、ダバオ市のマリログ地区の先住民族（オブマヌブ族）を対象にアグロフォレストリー開発事業を実施している46。
対象地域は「先祖伝来の土地」であり、カカオ生産を通じた所得向上と、将来 Kenemmer 社での雇用の可能性も見据えたスカラーシップ制度なども含む。
1-5

対象地域におけるカカオ振興に関する課題のまとめ

これまでの調査からミンダナオのカ

表 14

カオの生産に関する課題は、①生産性

政府機関によるカカオ苗木の配布実績が低い、②収穫後処理技術が未熟、③規模の経済を活かせない、④営農が脆弱でリスクに弱い―ことなどが明らかになった。①はフィリピン全体で世界

出所：2017-2022 フィリピンカカオ産業ロードマップの平均生産性に届かない、②は適正な発酵と乾燥が個別農家レベルで実践できていない、③は農家が個別にバリューチェーンに出荷するため流通が非効率で品質も安定しない、④はアグロフォレストリーによる持続的な生産や環境負荷軽減の意識が薄く経営的にも環境的にも持続性が低い―ということを指摘できる。
前述した通り、フィリピンにおけるカカオ産業振興は、国家レベル、本調査の対象地域である
ダバオ地域、ダバオ市政府においても優先分野の一つとされ、様々な活動、支援が行われている。
例えば、2022 年までにカカオ生産量を 10 倍にするという目標に関しては、農業省、環境天然資
源省、フィリピンココナッツ庁などが、大量の苗木を配布している（表 14）。本プロジェクトの対象地域であるダバオ地域だけをとっても、表 15 の通り、2012 年から 2014 年の間だけでも、約500 万本の苗木が配布された。記述してきたように、現在、国家レベル及び地域レベルでのカカ
オ産業評議会の開設などにより、官民一体となったカカオ産業振興のための取り組みが行われているが、依然、政府機関間の連携は確立されているとは言えないのが現状である。生産性や品質向上のための農家の生産技術の強化、発酵や乾燥のための技術強化や施設の整備も遅れており、カカオの苗木の大量の配布などの取り組みが、効果的にフィリピンのカカオ産業振興に寄与して
いるかについては不明な点も多い。
表 15 ダバオ地域でのカカオ苗木の配布実績

出所：ダバオ地域産業クラスターロードマップ 2014-2030（Davao Region Industry Clusters Roadmap 2014-2030）

46

http://www.kennemerfoods.com/2013/04/16/manuvu-tribe/

21

IFAD の支援による大規模な事業も開始され、フィリピン、ダバオ地域でのカカオ産業振興が加速されることが予想され、関連機関、民間セクターとの連携強化はより重要となる。
一方で、本調査における聞き取りでは、ダバオ市政府、関連政府機関の多くで、先住民族の教
育訓練、生計向上、雇用創出が社会課題の一つとしてしばしば挙げられていた。カカオ生産に取り組む先住民族コミュニティも存在するが、先住民族問題を管轄する先住民族国家委員会（National Commission on Indigenous Peoples：NCIP）は、カカオ産業評議会を含め、ダバオ地域のカカオ産業振興の潮流に乗り遅れているのが現状であり、こうした脆弱グループがカカオ産業振興において如何に裨益することが出来るかは、重要な課題の一つであると言える。

ダバオ市バギオ地区のバランガイ・カルメンに居住するオブマヌブ族に関する研究47から、下表の通り、ダバオ市の先住民族の状況を垣間見ることが出来る（脚注 47 資料に基づき JICA 調査団作成）。
資源

ポテンシャル
伝統的農業の知見
箒や手工芸の製造技術
肉体労働の経験
先住民族に関する評議会やリーダーの存在
NGO によるサポート
自治体政府のサポート

金融資本



協同組合からの融資の存在

物的資源




整備された道路
ヘルスセンター、学校や市場などへのアクセスの良さ
土壌の良さ
森林資源
水資源

人的資本

社会資本

天然資源













障壁
低い成人識字率
水因性疾病や栄養失調など児童の脆弱性



保健サービスなど、政府からのサービス提供が不定期

仲介業者からの融資を通じた搾取の構造

若者、成人に対する教育・訓練施
設がないこと

多くが 3 ヘクタールに満たない小規模農家であること

同民族については、以下の研究が詳しい：Carig, H. F. C., Reazonda, M. D., Ibañez, J. C., & Malagos, B. D. (2011).
Sustainable Rural Livelihoods Analysis for the Obu-Manuvu community of Sitio Macatabo, Barangay Carmen, Baguio
District, Davao City.
47

22

第2章 提案企業、製品・技術
2-1

提案企業の概要

提案企業名は Dari K 株式会社で京都府京都市に本社を構える。設立は 2011 年 3 月 11 日で、事業内容は、カカオ豆の輸入とカカオ加工製品の製造販売事業である。
提案企業の海外ビジネス展開について、現カカオ豆調達国のインドネシアに加えて、調達先の多様化を図るために、フィリピン国ミンダナオ島で生産される高品質のカカオ豆を買い取ることで、提案企業の商品の流通量の増大とマーケットの拡大がビジネス展開計画の柱となる。同時に、このビジネスは、ミンダナオの人々に対する雇用の機会を創出し、所得向上と安定をもたらすという社会的貢献も担う。
2-2

提案製品・技術の概要

提案技術として、①混植（インタークロッピング）を導入したカカオ栽培、②ビーン・トゥー・バー（Bean To Bar）製法（発酵・選別・乾燥・焙煎・加工・パッキング技術までの一貫工程技術）があげられる。これらの技術群の組み合わせでよりカカオ豆を高品質化、高付加価値化することが可能となる。
2-2-1

ターゲット市場

世界的にチョコレートを消費するターゲット人口は新興国を中心に増加しており、また一人当たり消費量も増えている。日本だけでみても「平成 27 年度日本菓子協会統計」によると 2015 年
度実績でチョコレートの日本における市場規模は 5,000 億円に到達し、過去 10 年間で金額にして
約 1,000 億円、伸び率にして 20％以上も市場は拡大している。これはキャンディや米菓、ガムなど他の菓子のサブカテゴリの市場が横ばいか縮小する中で非常に顕著な動向であるといえる。
この主な背景の一つとして、日本を含む欧米を中心とした「ビーン・トゥー・バー（Bean to Bar）」の流行があげられる。
「ビーン・トゥー・バー」製法とは、チョコレートの原料であるカカオ豆の焙煎から最終商品である板チョコレートを一貫して作る製造方法であり、そこでは主に単一産地（いわゆる、シングルオリジン）のカカオ豆が需要されている。
「ビーン・トゥー・バー」製法に対して、従来のマス生産では、複数の産地で収穫されたカカオ豆を混合しているため、品質は中程度で価格が安いカカオ豆の需要が高かった。しかし、「ビーン・トゥー・バー」製法を採用するメーカーは、カカオ生産者や生産地が特定された個性的なカカオ豆を好むため、このトレンドの拡大と並行して、今後は産地が特定されるカカオ豆の需要が国内でも高まっていくことが見込まれる。また、チョコレート市場の別のトレンドとしてはカカオ含有率が高いハイ・カカオ（主にカカオ分 70％以上）のカテゴリの伸長が顕著であり、2015 年度の生産量は昨年比ほぼ横ばいにも関わらず、小売金額は増加していることは高品質・高価格のチョコレートの需要の伸びを裏付けている。提案企業を含むチョコレート専門店の市場規模は過去 3 年で 15％増と飛躍的に伸びており、消費者も高品質のカカオを求め、生産者に至るトレーサビリティの高いチョコレート専門店への期待が高まっている。

23

2-2-2

提案製品・技術

提案企業が有するのは、高品質なカカオを生産し、高付加価値化するための包括的な技術と事業アプローチである。

焙煎後のカカオ豆

カカオポッド

技術指導

チョコレートトリュフ

図 13 Dari K が生み出す高品質カカオ豆と高付加価値チョコレート商品（出所：調査団作成）
提案企業は、2011 年の創業以来インドネシア・スラウェシ島において、同地のカカオ豆の品質の向上と高付加価値化に取り組んできた。インドネシアは、コートジボワール、ガーナに次ぐ世界第 3 位のカカオ豆の生産量を誇るが、美味しいチョコレートをつくるのに不可欠な「発酵」という工程を行わずにカカオ豆を出荷していたため、インドネシアのカカオ豆は日本にほとんど輸入されていなかった。
提案企業は、現地のカカオ農家にカカオ豆を発酵させることで、チョコレートの香りが格段に良くなることを理解してもらうための啓発活動に取り組み、続いて発酵技術を指導し、さらに発酵させた高品質なカカオ豆を直接買い取ることで農家の収入環境の改善を実現した。そして、苦味と酸味のバランスの取れた高品質なインドネシアのカカオ豆として世間の認知度を向上させ、
下図にみるようにインドネシアのカカオ豆で作る香り高いチョコレートを製造、販売している。

図 14 Dari K の事業モデル（出所：提案企業のホームページ）
提案企業の事業アプローチは、単純な「フェアトレード」ではなく、（1）農家は高品質なカカ
オ豆を生み出す栽培技術の習得と所得の向上を図ることができ、（2）チョコレート加工企業は高品質なカカオ豆の確保を達成でき、（3）消費者は本当に品質の良いものへ対価を払うことで美味しいチョコレートを楽しむことができる―という 3 者全てが Win-Win-Win の状態を生み出す事業
アプローチである。製造しているチョコレートの販売実績は下表の通り。

24

表 16 国内の販売実績
国内年間売上高
展示会出展

主要取引先

１億 5,000 万円
香港、フランス、タイ、台湾
百貨店：三越伊勢丹、阪神＆阪急、小田急、高島屋、マルイ、大丸、
近鉄百貨店、西武・そごう百貨店、東武百貨店
駅ナカ：京阪 Sweets Box、東京駅エキュート
航空会社：全日空（ANA）国内線
ホテル：日航プリンセス京都、グランヴィア京都、嵐山翠嵐
カーディーラー：レクサス京都
カタログ通販：フェリシモ、阪急キッチンエール
専門店：東急ハンズ、LOFT

出所：調査団作成

2-2-3

比較優位性

提案企業の技術と事業アプローチ
によって栽培されるカカオ豆及び製造・販売されるチョコレート製品は、（1）高いカカオ含有率を有し、（2）
高単価の市場に特化し、主要取引先
もハイエンドの販路を中心とすることで―他社製品との差別化を図ることができる（図 15 を参照）。
提案企業は、これまでインドネシ
ア ・スラウ ェシ島 産カカ オ豆の 開発・輸入・加工を行ってきた。カカ
オ豆の調達コストについては、日本

図 15 提案企業のポジショニング（出所：調査団作成）とインドネシアは経済連携協定（EPA）を結んでいるため、カカオ豆にかかわる関税は無税であり、また地理的要因により日本への輸送コストは抑えられることもあり、西アフリカ諸国からの豆と比較して安い。
2-3

提案企業、製品・技術の現地適合性と比較優位性

提案企業の事業アプローチは、単純な「フェアトレード」ではなく、（1）農家は高品質なカカ
オ豆を生み出す栽培技術の習得と所得の向上を図ることができ、（2）チョコレート加工企業は高品質なカカオ豆の確保を達成でき、（3）消費者は本当に品質の良いものへ対価を払うことで美味しいチョコレートを楽しむことができるという、三者全てに Win-Win-Win の状態を生み出すものである。
提案企業が有する、高品質なカカオを生産し高付加価値化するための包括的な技術と事業アプ
ローチは、農家、豆の買い付け人、豆の加工業者、チョコレート製造業者という伝統的なバリューチェーンが存在するフィリピンのカカオ産業において、相対的に弱い立場となる農家の技術・

25

生計向上に関し有効である。国の政策によりカカオ産業への機運が高まる中、供給よりも需要が下回るカカオ豆の生産農家に対し、高品質な豆を生産すればそれだけの対価が得られることを示すことが重要であるが、提案企業のアプロ―チはそのための技術指導やモチベーション維持含む
条件設定など、これまでに取り組んできた実績がある。
また、地元でもともと消費される習慣のあるタブレヤ／ホットチョコレートを除くと、地元産の最終製品は少なく、逆輸入による品質の低いチョコレート製品、もしくはヨーロッパのチョコ
レートがマーケットの大部分を占める中で、高品質を担保する提案企業の製品や技術はフィリピ
ン国内の技術の発展、マーケットの拡大に貢献するものである。同国内の高級志向のチョコレー
トも規模が小さい、もしくは品質に改善の余地があり提案企業との連携により業界のレベルを国
際水中に、引き上げることが可能であると考える。
2-4

開発課題解決貢献可能性

オイルパームやゴムなどその他の換金作物と比較して、カカオは、例えば、剪定、接ぎ木、病害虫対策としてカカオポッドにスリーブをかけるといった作業や、発酵、乾燥などの一連の作業を含み、労働集約性が高いと言える。提案企業の持つ生産、加工に関する技術と知見により、対象地域のカカオの高品質化、高付加価値化が可能であり、またカカオ製品の製造と販売事業により、同地域の人々の生計を向上し、雇用を創出することが可能である。
また、提案企業が知見を有するアグロフォレストリーの取り組みは、従来作物から完全な転作を伴わず、例えば既に植樹されているココナッツの樹間にカカオを植えるなど先住民族コミュニ
ティの「先祖伝来の土地」の農業に十分配慮したアプローチであると言え、対象地域での適応性は高い。提案企業はインドネシアにおいて、カカオ農園へのスタディーツアーを実施しているが、ダバオ地域で展開されているエコ・文化ツーリズムとの連携による先住民族コミュニティへの貢献の可能性も考えられる。

26

第3章 ODA 案件化
3-1

ODA 案件化概要：普及・実証事業の実施に関して

本案件化調査の提案書と、当初の業務計画書では、普及・実証事業の実施を見据え、調査対象地については ARMM 地域を想定していた。しかしながら、同地域が、外務省安全管理情報のレベル 3（渡航中止勧告）地域であり、普及・実証事業を実施することが難しいことから、JICA と提案企業の協議のもと、調査対象地域をレベル 1 及びレベル 2（「不要不急の渡航はやめてください」）に限定することとなった（図 16）。
変更した業務計画書では、「ミンダナオの経済開発への貢献」、「ミンダナオ地域住民の所得レ
ベルの向上と貧困削減、特に、女性、若者、先住民族などの生計の向上と雇用の創出」を取り組む社
会課題とし、普及・実証事業を通じて、「高品質カカオ豆の生産技術と高付加価値化の加工技術を導入
し、ミンダナオの人々のカカオ豆生産・販売を通じた所得向上と雇用の創出を実現するアグリビジネ
スモデルを確立する」ことを想定した。
しかしながら、2017 年 5 月に発生したマウテグループによる武装蜂起を受け、ミンダナオ全島に戒図 16

厳令が発令された（2017 年 5 月 23

ミンダナオの危険情報

出所：外務省安全管理情報日）。戒厳令のもと、本調査の活動に関しても安全管理体制が強化されることとなり、レベル 1 地域であるダバオ市内での調査が中心となり、ダバオ市郊外については、各渡航前のセキュリティクリアランスの取得の結果、警備員帯同が必要となった。
同市のカカオ農家は、ダバオ市郊外に集中しており、また、これまでの調査で抽出したパートナーとなり得る現地企業についても、生産地は、北部ダバオ（ダバオデルノルテ）などレベル 2
地域が中心となっている。カカオ豆生産技術の向上は、継続的で、丁寧な現場での指導が不可欠であるが、ミンダナオの流動的な治安状況を鑑みて、提案企業の技術、知見を農家に直接的に普及・実証することは極めて難しいと考えられる。ARMM 地域については、ローカルコーディネー
ターによる調査を通じ、普及・実証事業の可能性を探ることを想定していた。しかしながら、戒厳令や、安全管理体制の難しさなどを踏まえ、同地域での普及・実証事業の実施が極めて難しい
ことや、遠隔では、提案企業の持つ技術や強みを活かすことや、ビジネス展開が極めて難しいことなどから、調査を実施せず、同地域での ODA 案件については、3-2 で記載するように、提案企業が過去、実施した調査結果などをもとに、可能と考えられる事業概要を想定するに留めた。

27

一方で、
「フィリピンのチョコレートの首都（Chocolate Capital of the Philippines）」であることを宣言するなど、フィリピンの中でも、特にダバオ市は、官民連携のもと、カカオ・チョコレート
産業の振興に力を入れており、提案企業が民間ビジネスをすすめることで、本邦企業が入ることによる地元産業界の更なる活性化に貢献することが可能である。本調査において、ダバオ市の社会経済インフラとカカオの民間事業部門の発展度合いを確認した結果、提案企業がビジネスを進めるための環境はある程度整っており、ダバオ市で普及・実証事業を実施するのではなく、スピード感をもって第 4 章に記載するとおり、ビジネス展開を進めることが妥当であることが判明した。
3-2

ODA 案件内容

ミンダナオ島の ARMM 地域住民、女性、若者、先住民族などの脆弱グループにおける生計の向
上と雇用の創出は、重要な社会課題であり、ODA 案件では、提案企業の知見、技術、人材を活用
し、（1）カカオの有機栽培、（2）収穫後処理技術、（3）タブレヤなどの付加価値製品製造、（4）マーケティング－の技術移転を普及・実証事業として提案する。有機カカオ豆を生産し出荷させることで、脆弱なグループの所得向上を目指す。ODA 事業の内容を下表に提案する。
表 17
タイトル
対象者
対象地域
プロジェ
クト期間

ODA 案件の内容

フィリピン国ミンダナオ島のカカオ振興事業
ARMM 地域の農家、少数民族などを含むミンダナオの農家、女性など
ミンダナオ島の外務省海外安全情報のレベル 2 地域を想定

3年

貧困、紛争などの影響により脆弱性を有する現地住民が、カカオ栽培および加工により生計向上・雇用創出を実現し経済の安定に貢献する
プ ロ ジ ェ カカオ栽培及び収穫後処理の指導により、高品質なカカオ豆が生産できるようになり、
クト目標 ミンダナオ産カカオが国内外問わず高品質カカオとして流通する① 良質なカカオ豆を、多様な文化、社会的背景の住民にとってインクルーシブなアプローチで生産する方法をモデル農場で実証する。
② ミンダナオのカカオと、Dari K を含む日本やフィリピン国内の「健康志向」、「本物志成果向」のマーケットのリンケージを確立する。
③ 農家圃場学校（ファーマー・フィールド・スクール：FFS48）により、良質なカカオ生産技術をミンダナオの広い地域に普及するための基盤を確立する。
1.1. モデル農場49を設置する
1.2. モデル農業のカカオの苗木栽培について指導する
1.3. インタークロッピング（ココナッツ、バナナ、カカオ、野菜など）と有機栽培による作付けを行う
1.4. 定期的なモニタリングとともに、肥培管理や病虫害防除、摘枝、摘果などの技術的指導を行う
活動
1.5. 発酵槽と天日乾燥施設と選別台を設置し、技術訓練を行う
1.6. 第 2 次加工施設（焙煎、砕豆機兼風選、摩砕、精錬、成型、包装など）を導入し最終商品製造の技術訓練を行う
1.7. ミンダナオで小規模なチョコレートショップを開設する
2.1. フィリピン国内と日本のチョコレート製造事業者を対象に、マッチメイキングを開

上位目標

48
49

農家が他の農家に対して営農技術や情報を伝承する普及方法。
農場の規模は約 5 ヘクタールを想定。

28

催する
2.2. 事業者からのカカオ豆の品質に関する意見を継続的に取り入れ品質の改善に努める
3.1. モデル農場の活動で育成された人材に対し、FFS の普及手法について技術指導し、普及員を育成する
3.2. 普及用のマニュアルなどを製作する
3.3. 現地でのチョコレート加工の可能性を含むミンダナオ地域におけるカカオ生産拡大計画を立案する

3-3

C/P 候補機関組織・協議状況

C/P 機関として想定されていた、リージョン XI の①貿易産業局（DTI-Region XI）と②科学技術局（DOST-Region XI）－で、カカオ産業の振興と提案企業のビジネス展開に関して、下記のような意見提供があった50。
まず、①では、提案企業がミンダナオで投資しカカオ豆の調達を行いチョコレート加工まで手掛けるというビジネス展開の事業案について、DTI は中小加工業者への行政支援を行っていることから、同じように提案企業に対して、行政機関として、優遇税制、カカオ加工の起業化と製品への販売支援など提供できるということが強調された。ビジネス展開の事業案については、雇用が生まれることが最大の貢献であり、技術面では国内で原料調達すると品質も管理しやすいという意見があった。
次に、②は、加工業への機材の無償融資と品質管理の研修などを提供している機関であり、機関として提案企業への行政支援を惜しまないという意見があった。とくに、ビジネス展開の事業案については、加工プラント設立に関し、医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準（Good Manufagturing Practice）と加工工場のレイアウト計画のコンサルティング、食品の安全性の研修などを提供できるという申し出があった。
さらに、上記両機関に加え、カカオ生産とチョコレート加工の中心地であり、「フィリピンのチョコレート首都」を標榜するダバオ市の市役所で聞き取りを行ったところ、友好的な協議が行われ、有益情報が提供された51。例えば、加工プラント設立の具体的な場所と提案企業が調達したい
カカオ豆生産の条件を満たすと思われる生産組合の情報提供があった。そして、ビジネス展開の事業案については、ダバオ市には先住民族が居住し、多くは貧しい農家であるため、先住民族の生計向上はダバオ市長にとって優先度の高い課題であることから、事業案が先住民族の生計向上にも貢献することを望んでいることが表明された。
3-4

他 ODA 事業との連携可能性

前述した IFAD による RAPID プロジェクト（2017 年 10 月開始予定）は、ARMM 地域のカカオ振興も対象としており、小規模カカオ農家、中小零細企業に対する技術支援、サービス提供、金融サービスのアクセス強化といったコンポーネントを含むことから、連携は十分考えられる。具体的には、モデル農場での活動を通じて構築したアプローチや技術の普及に際して、新たにカカオ栽培を始める農家へのローンや、普及員への技術的・財政的サポートや資材・機材の提供などが考えられる。また、JICA の技術協力事業「バンサモロ包括的能力向上プロジェクト（CCDP）」
50
51

両機関とも 2017 年 5 月 22 日と同年 7 月 10 日に協議と聞き取りを実施。
2017 年 7 月 10 日にダバオ市役所で協議と聞き取りを実施。

29

（2013 年～2019 年）と連携することは可能であると考える。例えば、CCDP のもと準備中の「ミンダナオ紛争影響地域安定のための生計向上プロジェクト（ Livelihood Improvement Project:
LIFT-UP）」では、ARMM 地域で農業技術研修を実施し、技術を普及することが計画されており、提案する ODA 案件で設置するモデル農園を活用し、カカオの生産・加工技術の研修、普及を同プ
ロジェクトに組み入れることも考えられる。
3-5

ODA 案件形成における課題・リスクと対応策：実施の可能性について2017 年 5 月からミンダナオ島では IS グループに影響を受けたマウテグループと国軍による戦闘
が ARMM 地域の南ラナオ州マラウィ市で勃発し、全島に戒厳令が敷かれてきた。また、最近のニュースでは大統領が共産ゲリラをテロリストグループに指定し、依然としてミンダナオ島における安全管理面での制約は大きな障害になっている。邦人専門家による農園での直接の技術移転は、
流動的な治安状況も踏まえて、限定的とならざるを得ない。したがって、同地域の治安が、極めて流動的で、今後、提案企業が直接的に、農家に対して、技術や知見を普及、実証できる可能性については不透明なことから、ODA 案件については、現時点では実施は極めて困難である。
3-6

環境社会配慮等

提案する ODA 案件では、既に農地として利用している土地の樹間などに混作（インタークロッピング）や、アグロフォレストリーの構築、有機農法などにより環境への負荷は減らすアプロー
チを採用する。
「先祖伝来の土地」を含む複雑な土地問題については、特有の配慮事項も存在する
ことから、同地の法令やガイドライン52を順守する。
3-7

期待される開発効果：開発効果のシミュレーション

提案する ODA 案件において、有機栽培によりカカオを生産し、発酵・乾燥豆を出荷するという営農シミュレーションを表 18 に示す。カカオが安定して生産できるようになるには 3～4 年かかることから、アグロフォレストリーで食用作物やバナナなどの換金作物を栽培し、初年度～2 年
目は収益を補うこととする。栽培では、提案企業が開発した生分解性スリーブを利用してポッド
ボアラーなどの病害虫を防ぐという農法を取り入れる。有機豆の庭先価格は通常よりも数十ペソ
高いプレミア価格とした。シミュレーションでは、3 年目からの収支が黒字になる（但し、ODA案件の実施に係るオペレーション経費、技術移転費他は含めていない）。
表 18 有機カカオ栽培による収支のシミュレーション
項目
固定費
維持管理費
1 苗（800 本／ha、25 ペソ）
2 有機肥料3 化成肥料と農薬
4 袋・かごなど
労働費
52

1 年目
3,500

2 年目

20,000
2,400
0

4,000
0
300

3 年目

6,000
0
500

NCIP：Guidelines on Free and Prior Informed Consent (FPIC) and Related Processes of 2012

30

4 年目

8,000
0
1,000

5 年目

10,00001,500

表 18 有機カカオ栽培による収支のシミュレーション
項目
1 年目
2 年目
3 年目
4 年目
5 年目
1 開墾
4,000
2 区画整備など
800
3 圃場準備作業
6,600
4 移植
3,300
5 除草管理・施肥
3,000
2,000
2,000
1,000
800
6 農薬散布
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
7 生分解性スリービングと作業
0
840
3,500
5,600
7,000
8 摘枝
800
800
1,600
2,000
2,000
9 ポッド収穫・カカオ豆摘出
5,500
11,00016,60022,00046,20015,24026,40036,00045,100
総生産費
6
25
40
40
生産性（ポッド数／木）
1 発酵・乾燥カカオ豆（kg）
216
900
1,440
1,440
2 売り上げ（170 ペソ/kg）
036,720153,000
244,800
244,800
0
21,480126,600
208,800
199,700
1ha の粗利益▲ 46,200
1ha の収支▲ 24,720
101,880
310,680
510,380▲ 231,000 ▲ 123,600
509,400
1,553,400
2,551,900
5ha の収支
前提条件53：栽植密度 800 本/ha、苗価格 25 ペソ、有機カカオ豆の庭先価格 170 ペソ/kg、1 本あたり成木で 40 ポッドの生産、ポッドあたり豆重量 0.045kg、スリービングの材料と装着労賃の合計 5600 ペソ
出所：調査団作成

ダバオ市カリナンの農家と CSI Trade Venture への聞き取り（2017 年 7 月 11 日）で得られたデータ、Cacao
Technology Resource Manual, Department of Agriculture (DA) and Cocoa Foundation of The Philippines Inc., 2008 に記載の数値などを参考にした。生分解性スリーブに関する価格情報は提案企業の提示価格。
53

31

第4章 ビジネス展開計画
4-1

ビジネス展開計画概要

フィリピンへの進出を前提に、提案企業の視点から以下の 3 つのシナリオを立てた。
①②③

ミンダナオをカカオ豆の供給元として位置づけ、提案企業が豆を輸入し、日本の店舗にて使用する（30～最大 100 トン程度の消費）。
ミンダナオを日本のチョコレートマーケットで使用するカカオ豆の供給元として位置づけ、提案企業が商社として日本の大手磨砕業者に対し販売する（日本の年間総輸入量 50,000 トンのうち 5,000～10,000 トン程度）。
提案企業がフィリピン国内に投資して小さなプラントを設立し、フィリピン国内マーケット
向けにチョコレートを生産する。

図 17

三つのビジネススキームの可能性（出所：調査団作成）

調査を進める中で、これらのシナリオに対し社会課題解決とビジネスの観点から最も効果的な方法について確認した。
①については、仮に提案企業が年間 30 トン輸入しようとすると、フィリピンの年間カカオ豆輸
出量 3,000 トンの 1%にすぎず、フィリピンのカカオ産業の課題解決におけるインパクトは小さいと考えられる。②に関しては、フィリピンカカオの生産量と品質への信頼が目下の課題である。
日本のカカオ豆年間総輸入量は約 50,000 トンであり、仮に提案企業が商社として 5,000～10,000
トン輸入しようとしても、現在のフィリピンのカカオ輸出量が 3,000 トン、カカオ豆総生産量が10,000 トン未満であることを考えると、現実的ではない。また、フィリピン産のカカオ豆の品質
そのものは高品質と日本市場において認知されていないため、大手メーカーの信頼を構築するに

32

は量の面からも質の面からも極めて困難と言わざるを得ない。さらに、ガーナ産のカカオが総輸入量の 7 割以上を占める日本のチョコレートメーカーに、原料調達におけるリスク分散の観点からフィリピン産カカオ豆が受け入れられたとしても、フィリピンのカカオ豆の生産見通しに不透明感が否めない現状、さらに、政府の輸出政策の変更の可能性など予測ができないことも大手企業にとっては不安要素であろう。
結果として、③のフィリピン産カカオを使用してフィリピン国内でチョコレートを製造・販売
することがビジネスとしても現地への裨益効果としても最もポテンシャルが高いと言える。高品
質のカカオ豆は入手可能であることは調査を通じて判明しているが、高品質のカカオ豆は需要が増えており、提案企業が参入することで、収穫後処理を含めたさらに高品質なカカオ豆生産に対する啓発や普及への貢献は可能である。また、マニラやセブなどの都市部ではアルチザン・チョ
コレート（ビーン・トゥー・バー製法）などの高級チョコレート市場が広がってきており、提案
企業の高付加価値チョコレート製造の技術が活かせる製造業として、フィリピン市場に参入する
ポテンシャルが存在する。現地の市場に即したマーケティング戦略は当然重要であるものの、既に提案企業が有する板チョコ以外のチョコレート商品の展開・製造技術などは競争力を維持することができると考えらえる。
4-2

市場分析

4-2-1

マーケット

フィリピンは人口 1 億人を越え、年間人口増加率 1.6％である。日系の外食産業（和食、ラーメ
ン、菓子）も進出ラッシュ）である。中間所得層は多くはないものの、所得向上と可処分所得を貯蓄にまわさず消費に充てる国民性により、食品に多額を費やす傾向があると言われている。
フィリピン国内に出回っているチョコレート製品について、市場調査を行った。表 19 は、代表的な製品、添付 154は商品、価格、グラム単価などをまとめたものである。
表 19 フィリピン市場調査

Auro 64% Dark Chocolate / 85g / Php 235

54

Malagos 72% Dark Chocolate Bar / 100g / Php 375

2017 年 5 月、9 月、12 月のマーケット調査から調査団作成

33

65% Dark Chocolate with Calamansi / 38g / Php 120

Coco Dolce Milk Chocolate / 100g / Php 220

Cacao de Davao Roasted Cacao Nibs / 150g / Php 147

echostore choco loco Cacao Powder / 150g / Php 209

出所：2017 年 5 月、9 月、12 月のマーケット調査から調査団作成

スーパーマーケットでは、チョコレートのスプレッドの種類が豊富である。また、全体的にミルクチョコが好まれる印象であるが、ダークチョコの品揃えも多い。国産チョコと輸入チョコが商品棚一列ずつ陳列されるほど種類が豊富であった。カカオの品質にこだわった所謂「ビーン・トゥー・バー：Bean to Bar（BTB）」メーカーが近年増えており、スーパーマーケットでも何種類かは販売され、ショッピングモールでは、BTB メーカーがホットチョコレート含め店舗を出して販売している。BTB の価格帯としては、タブレット（板チョコ）一枚 150 ペソ（約 300 円）と現地価格にしては高価なものとして販売されている。本調査で聞き取りを行った Cacao de Davao のオーナーの話では、月当たりのカカオ豆使用量とは 2 トンにもなる。ダバオだけでなく、マニラ
やセブでの土産物としての需要が高いと見られる。ただし、板チョコが主要な製品であり、提案企業の持つ多様な商品の企画開発力は、強みとして十分活かせる。
4-2-2

マーケットにおけるプレイヤー

フィリピン国内カカオ産業におけるプレイヤーを下表にまとめた。
「ミッション・ビジョン」、「ビジネス規模」、「製品のクオリティ」、「立地や工場の設備」などの観点から、連携可能性についても記載した。

34

表 20 マーケットにおけるプレイヤー
場所

種別

ダバオ・
ラグナ
サンイ
シドロ
ダバオ
マニラ

チョコレート
加工・製造

Bean to Bar
Bean to Bar

年間
取扱量
600
トン
400~500
トン
42 トン
1 トン

Universal Robina
Corporation

マニラ

食品業者

－

Kennemer Foods
International

ダバオ

商社

Casco Commodity

ダバオ

商社

ダバオ

磨砕業者・
商社

名前
AURO Chocolate
Chokolate de San
Isidro (CSI)
Cacao de davao
HIRAYAJM Agro-Industrial
Trading
Corporation
NTP Foods

マニラ

Malagos Chocolate

ダバオ

The Chocolate
Chamber
COCO Dolce
Kablon Farms
Food Products

セブ
ダバオ
南コタ
バト

タブレヤ製造磨砕業者
チョコレート
加工・製造
Bean to Bar
タブレヤ製造Bean to Bar
食品業者・
タブレヤ製造メモ
高品質の豆のみをダバオで調達
最新の設備が整った工場を所有
国内で唯一オーガニックの豆を取り扱っている
従業員製造 5 名＋店舗スタッフ 4 名
従業員 2 名＋パート 2 名のかなり小さな店
食品分野で幅広く事業を展開しており、フィリピンチョコレートのうち 36%を扱っている。食品の製造加工販売、製糖・精糖、製粉、アグロインダストリーでは豚、飼料など。Cebu Pacific, Robinson Mall のオーナー
でもある

1000~
1500
トン
1000
トン

MARS の商社。カカオ専門家を抱えており農家を囲い込んでいる

－

－

－
－
－

－

－
国内最初の BTB
現在 4~5ha の土地を 30ha への拡張予定
タブレヤ工房は The Ralfe Goumet－－－
オーガニック食品を扱っている

出所：2017 年 5,7,8,9 月の聞き取りに基づき JICA 調査団作成
注 1：N/A は面談をしていないため判断できないことを示す。
注 2：フィリピンでは Bean to Bar が Artisan Chocolate と称される場合がある。

4-3

ビジネス展開に関連する諸情報

提案企業がフィリピンに進出する上で、登記から申告、税制やスタートアップ支援などについて、下表の機関から情報を収集した。
表 21 現地法人設立手続き先機関
登記先ライセンス発行

国レベル
Security and Exchange Commission (SEC)
N/A

優遇税制申請先

Board of Investments (BOI)

申告・納税先Bureau of Internal Revenue (BIR)

出所：2017 年 12 月の聞き取りに基づき調査団作成

35

自治体レベルN/ABusiness Bureau
Davao City Investment
Promotion Center(DCIPC)
Business Bureau4-3-1

外国投資ネガティブリストと資本金規制

以下に、フィリピンの外国投資ネガティブリストを示す。提案企業が投資する場合、関連する可能性があるのは下表のリスト A の 3 及び最下段の 2 点と言える。
表 22 第 10 次外国投資ネガティブリスト55
リスト A ：外国人による投資・所有が、憲法および特別法により禁止・規制されている分野
外国資本の参入や外国人の就業が認められない分野
1. レコーディングを除くマスメディア
2. 専門職a. 薬剤師b. 放射線・レントゲン技師
c. 犯罪捜査d. 山林管理e. 弁護士
3. 払込資本金額が 250 万ドル未満の小売業
4. 協同組合
5. 民間警備保障会社
6. 小規模鉱業
7. 群島内・領海内・排他的経済海域内の海洋資源の利用、河川・湖・湾・潟での天然資源の小規模利用
8. 闘鶏場の所有、運営、経営
9. 核兵器の製造、修理、貯蔵、流通
10. 生物・化学・放射線兵器の製造、修理、貯蔵、流通（投資も禁止されている）
11. 爆竹その他花火製品の製造
外国資本が 20％以下に制限されている分野
12. ラジオ通信網
外国資本が 25％以下に制限されている分野
13. 雇用斡旋（国内・国外のいずれかで雇用されるかを問わない）
14. 国内で資金供与される公共事業の建設、修理契約。ただし、以下を除く。
a. BOT 法（共和国法第 7718 号）に基づくインフラ開発プロジェクト
b. 外国の資金供与・援助を受け、国際競争入札を条件とするプロジェクト
15. 防衛関連施設の建設契約
外国資本が 30％以下に制限されている分野
16. 広告業
外国資本が 40％以下に制限されている分野
17. 天然資源の探査、開発、利用（大統領が承認する資金・技術援助契約に基づく場合、外国資本100％参入可）18. 私有地の所有
19. 公益事業の管理、運営
20. 教育機関の所有、設立、運営
21. 米、とうもろこし産業（操業開始から 30 年以内に、資本の 60％以上をフィリピン国民に放棄
あるいは譲渡する場合、外国資本 100％参入可）
56

出所はダバオ市投資促進センター（2015 年 5 月 29 日大統領署名、2015 年 6 月 22 日発効、最終更新日 2016
年 6 月 3 日）
56 リスト B： 安全保障、防衛、公衆衛生、公序良俗の脅威、中小企業保護の観点から外国人による投資・所有が規制されている分野
55

36

22. 国有・公営・市営企業への材料、商品供給契約
23. 公益事業免許を必要とする BOT プロジェクトの提案、施設運営
24. 深海漁船の運営
25. 損害査定会社
26. コンドミニアムユニットの所有
リスト B のうち関連可能性のある規制（中小企業保護の観点から外国人による投資・所有が規制されている分野）外国資本が 40％以下に制限されている分野
6. 払込資本金額 20 万ドル未満の国内市場向企業
7. 先端技術を有するか、50 人以上を直接雇用し、払込資本金額 10 万ドル未満の国内市場向

国内市場向けとは、具体的には総生産量に対する海外輸出が 60%以下の事業を指すが、事業内容が上記ネガティブリストに抵触しない限り外資 40%以上 100%以下の登記が可能である。提案企
業が国内市場向け事業を行う場合、小売業、卸業、製造業のパターンがあるが、現地・外資の資本構成比率に関わらず、小売業であれば資本金 250 万ドル、それ以外であれば 20 万ドル以上の投資が必要となる。小売業以外で外資 40%以下であればフィリピン資本企業とみなされ、最低資本金額の規定はない。まとめると、下表の通り。
表 23 資本金規制
構成比率/事業形態
外資 100%JV 50:50
JV 60:4057

小売業
USD 250 万ドル
USD 250 万ドル
USD 250 万ドル

小売業以外
USD 20 万ドル
USD 20 万ドル
N/A

出所：2017 年 12 月の聞き取りに基づき調査団作成

参入障壁の高い小売業を目論む際に、製造業としてアンテナショップを一軒持てるという例外がある。このショップを持つ分には、そこを起点にいくつかの異なる販売チャネルがあるという理解となり、卸業の範囲に収まることで小売業とみなされない。これを使えば国内市場向けの小売ビジネス展開も不可能ではない。
また、規制緩和の動きもあり、2 年に一度見直しのルールで、2017 年が該当年ではあった。JETROのフィリピン事務所によると、外資への開放を含む新しいネガティブリストが 2017 年 12 月中に出るという政府の発表はあった（2018 年 2 月時点で発表されていない）。例えば、出資額の 250
万ドルの規制をなくし、外国投資法（外資 100%は最低資本金 20 万ドル）に合わせるという議論がある。しかし、小売業は中小零細まで含まれるため、海外の大資本によって圧迫されるのは問題という見方が根強い。そのため、すぐに資本金規制が 20 万ドルまで下がるかというのは懐疑的である。段階的に下がる可能性はあるが、どのタイミングでどの程度はわからない。

4-3-2

優遇税制について優遇制度は、条件を満たせば国レベルと自治体レベルの両機関から付与される。投資委員会（Board of Investment：BOI）は、内資企業または総生産量の 70%を輸出する外資企業に対し、魅国内資本が 60 で、海外資本が 40。フィリピン側が 60%以上持っている場合、国内資本企業の定義に当てはま
る。
57

37

力的な税制を示している。例えば、4 年間所得税免除に加え、外貨取引・原料 70%以上国内調達など一定の条件を満たせばさらに 3 年間のボーナス期間が与えられる。その他埠頭税、輸出税、関税、輸入税控除や、外国人在留ビザ取得、サプライチェーンサポートも提供する。申請の 1 年
後には、サプライヤから仕入れる際の 12%の付加価値税も控除となる。
またダバオ市投資促進センター（Davao City Investment Promotion Center：DCIPC）では、3 年間の法人税免除、2 年間の固定資産税免除など優遇制度58があり、日本語版等外国企業誘致のパンフ
レットも準備している。今回は、登記先の土地の候補としてダバオ市に詳しく話を聞いたが、自治体レベルの制度は自治体によって異なるため、精査は必要だ。提案企業がチョコレート製造業として参入する場合、利用を検討したい制度であるが、ターゲットを国内市場向けとする場合、この制度は考慮の対象とならない。
4-3-3

税務申告について税務申告は内国歳入庁（Bureau of Internal Revenue：BIR）及び、自治体役所の商業課（Business
Bureau）で、損益計算書や帳簿などを四半期ごと、決算ごとに提出する。BIR はダバオ市に 2 つの管轄があり、同庁ダバオ西区（BIR-West）がカカオエリアである。営業許可は、支店や出張所など関連事務所を置く全ての自治体から取得する必要があり、財務資料は営業許可取得先の全ての自治体に提出する。
また、証券取引委員会（Securities and Exchange Commission：SEC）には、委員会公認会計士もしくは公認会計事務所による会計監査を経た財務資料を提出する。また、提出されたこの財務資料に関してはアカウンタビリティの側面から一般に公開可能であり、フィリピンで登記された大小問わず全企業の財務資料を少額の手数料にて請求し取得することができる。ただし、現地の一経営者によると、懸念点は、提出された財務資料がどこまで正確なものであるか、またそもそも提出しているのかということが保証されていない点であるとのことであった。制度が存在することと、それが適切にモニターされているかどうかは別であることが示唆される。
4-3-4

スタートアップ支援

ダバオ市投資促進センター（DCIPC）の隣に、NEGOSYO センターという商工会があり、そこではスタートアップ企業へのトレーニングを提供している。起業、資金管理、組織管理その他ビ
ジネス関連のトレーニングに貿易産業省（DTI）を通して申し込みが可能である。あくまでスター
トアップ支援であり、提案企業はこの段階の企業ではないという感触であった。
また、DTI はカカオステークホルダーのリストを持っているので、パートナー探しに活用できる可能性がある。

58

ダバオ市の優遇制度に関しては 4-3-7 にてさらに詳細に記載。

38

4-3-5

現地法人設立の諸手続き

まず、法人登記は証券取引委員会（SEC）にて行う。登記料は資本金の 0.002%で初回のみの払い込み、変更があれば別途手数料が必要だが、SEC 登録自体は 50 年間有効である。毎年、会社概
要と財務諸表を提出する。
定款にはビジネスの大枠の概要を記し、一般的な内容であればあるほど、後にビジネス領域を広げやすい。例えば、「カカオ」に限るのではなく「農作物 “Agro-produce”」とする、など。また、“such as, but not limited to”というフレーズを入れると汎用性が向上する。一方、国家投資委員
会（BOI）の優遇税制審査のためには、チョコレートの生産量を概算で記すなど、具体的な製品や数字を入れる必要がある。
事業（Line of business）・事業所（物理的場所）ごとに営業許可取得コストが毎年かかる。提案
企業によると、インドネシアではチョコレート製造とカカオ豆栽培は別の事業と見なされ、それごとにライセンス料が必要である（これに関し質問したところ、フィリピンでは、チョコレート
製造業のカテゴリに「豆栽培、豆調達、加工、パッケージングは含まれる」と明記すれば、これらの業務は一事業に当てはまり、個別のライセンスは必要ない。一方、例えばカフェ業は別の事業であり、その分のライセンスが必要となる。ただし、事業として記入するとその分の許可料を毎年払う必要があるため、追加事業申請に費用がかかるとしても、すぐに展開しないのであれば登記時に書くべきでない。また、加工食品に関しては食品薬事管理局（FDA）の審査を受け、ラ
ベリングなど対応する必要がある、とのことであった）。
営業許可は自治体の商業課（Business Bureau）から取得する。手数料は BOI の証書にも関係するが、建物許可、消防検査、ごみ収集料 800 ペソを含み 3000～4000 ペソ程度。上述の通り、物理的な営業場所ごとに営業許可を取得する。例えば、豆の集荷所、工場、アンテナショップがあればその三拠点が物理的にある自治体の許可を取得する。税率は BOI の証書によって決まるが、免税期間終了後の税率は所得による。企業の会計年度は任意に決められるが、営業許可の発行は毎
年 1 月である。仮に 5 月に登記しても次の許可更新は 1 月で、その際手数料が発生する。
国家投資委員会（BOI）優遇税制申請は毎年オフィスで手続きが必要であり、手数料は 1500 ペ
ソ。
内国歳入庁（BIR）では登記時に企業内オペレーションについてセミナーがある。また、この際、印刷会社に「請求書」「領収書」への企業名の印刷を許可する。

4-3-6

小売業を想定した場合の条件、費用などに関して小売業を想定した場合の条件や費用に関し、関係機関・商業施設から聞き取りを行った。ダバオ市投資促進センター（DCIPC）の情報では、ショッピングモールのテナント料金は、平米当たり 500～1,000 ペソとしている。フィリピン資本大手ショッピングモールである Gaisano モール（ダバオ）の例を以下に示す。出店内容によって、交渉の余地があると言われる。

39

表 24 Gaisano モール出店店舗の料金（一例）
月額賃料
供用エリア
エアコン
セキュリティー
デポジット
前払い金
その他

200 ペソ/㎡（或いは、総売り上げの 30%）
110 ペソ/㎡/月（年毎に 10％上昇）
150 ペソ/㎡/月（年毎に 10％上昇）
賃料 6 ヵ月分
賃料 1 か月分
コンストラクションボンド：50,000 ペソ（スプリンクラー、エアコンダクト、
電気、水、電話など設置費用）
保険：CARI (Contractor’s All Risk Insurance)

出所：2017 年 9 月の聞き取りに基づき調査団作成
注：上記情報は、モール側が、借り手を誘致したいため、比較的安い価格を提示していると考えられる。

フィリピン国内その他大手の SM モールではマニラにて出店条件の聞き取りを行った。出店までのプロセスはごく単純なものであったが、価格は前述のダバオの相場よりかなり高いことが分かった。出店を希望する企業が、法的文書とアプリケーションを揃えて提出したのち、SM 社内
で毎週行われるリース課による経営へのプレゼンにて承認されれば、SM が所有する数あるモールのうち、店舗や店舗内の場所が割り当てられる。このとき、必須条件、希望の広さ、店舗の場
所（店舗・階数・場所）、店舗数、価格帯などはリクエストできるが保証されない。競争率は競合の店舗数によるが、SM モール側がブランドをそろえたい場合ははじかれない（例えば化粧品の店など）。高級チョコレートショップはないので競争率は低いと考えられる。参考までに SM
モールの出店にかかる費用をまとめた表を示す。
表 25 SM モール出店店舗の規模と料金（概算）

種別
賃料：Bulk Rate
賃料：Space Rate
(平方メートルごとの課金)
キッチン設置
セキュリティーデポジット
コンストラクションボンド
(敷金)
共用エリアのメンテナンス
費(害虫駆除など)

フロア面積
インライン
キオスク
カウンター
ストア
(10m2)(6～10 m2)
(20 m2 以下)
5,000～8,000 ペソ/月

不可
3 か月分

可
3 か月分

可
6 か月分

インライン
ストア
(20 m2 以上)
1,800～2,000 ペソ
/m2/月
可
6 か月分

なし

なし

1 か月分

1 か月分

なし

なし

130 ペソ/m2

130 ペソ/m2-

食品・ギフト：5%
小売：3%

ロイヤルティー
出所：2017 年 9 月の聞き取りに基づき調査団作成

多くのモールを所有するディベロッパーは、モールごとにテーマや価格帯を設定しているため、提案企業の商品の場合、高級ブランドが入っているモールをねらって出店することも有効な戦略と言える。このような高い価格帯のモールには、外国人観光客や富裕層が多く訪れる。訪問した40

モールに併設された高価格帯の SM モールでは、シンガポール、日本、イギリス、オーストラリ
ア、台湾、タイ、アメリカ、韓国、中国などの高級ブランドが進出済みであった。
4-3-7

製造業を想定した場合の工場設置等に関する諸情報

4-3-1 のネガティブリストでも記載の通り、工場設立の際、資本構成はローカル 60：外資 40 とされている。しかし、輸出のコンポーネントがあると外資 40%以上、100%も可能となる。いずれの場合も、外資は土地を所有することができないのでリースをすることとなる。
上述の通り、優遇税制については、ダバオ市と国、また業種によっても異なる条件がある。例
えば、ダバオ市では、農業関連産業と食品加工業を含む特定の 10 種の分野59で外資系法人もインセンティブ・パッケージが利用できる（事業規模が小規模の場合、事業費が 300 万～1500 万ペソ
で従業員が 10 名以上必要）。こちらを申請すると事業開始後 3 年間の法人税の免除、事業開始後2 年間の固定資産税の免除が受けられる。また、カリナン市、バギオ市、マリログ市、パキバト
市の指定地域については優遇税制の期間を投資開始後 5 年まで延長できる。さらに、300 万ペソの投資で地方税が免除となる。また、アグリビジネスや農業は国の投資委員会を通して 4～5 年の法人税免除を受けることが可能である。この場合、四半期ごとの収支報告が必要となる。
登記の際は、想定するビジネスすべてについて書類に記載する必要がある。記載されていないビジネスを展開する場合は、別の会社を立ち上げなければならない。商業局にて営業ライセンスの取得が必須であるが、これは 1 か月ほどで入手できる。
表 26 ダバオ市内での工場設立に伴う賃金・料金・貨物料金
農業セクター：Php 302～307 (COLA:Php5)
小売り・サービス業（従業員 10 名以上）
：Php 312～317 (COLA：Php 5)
小売り・サービス業（従業員 10 名以下）
：Php 281～286 (COLA：Php 5)
その他：Php 286～317 (COLA：Php20)
電気料金（商用：2016 年）
商業：Php 8.6277/kWhr
設置：Php 1,327
電話料金（PLDT の例）
月額：Php 1,259
DSL：Php 4,000 (6 Mbps)～12,000 (15 Mbps)
20cu.m.まで Php 25.20/㎥
水道料金（商用）
41cu.m.超 Php 63.00/㎥
商用：Php 780～5,000/㎡
土地代（リース）
農業：Php 10,000～30,000/㎡
ダバオーマニラ
クラス A（general）：Php 64,915
クラス C（perishable/delicate）：Php 45,628
マニラーダバオ
貨物（20 フィートコンテナ）
クラス A：Php 67,173
クラス C：Php 47,885
ダバオーセブクラス A：Php 42,366
日額最低賃金及び生活手当(Cost of Living Allowance:
COLA)

59

1. 農業関連産業と⾷品加⼯業、2. 観光及びレジャー施設、3. ⽣産⼯場、4. 不動産開発、5. 健康、教育、ス

ポーツ施設の設⽴、6. 環境保護もしくは植林プロジェクト、7. 情報産業、コミュニケーションテクノロジー、8.
次世代エネルギー、9. 交通機関の整備、10. 公私共同プロジェクト

41

クラス C：Php 30,035
セブーダバオ
クラス A：Php 42,366
クラス C：Php 30,035
出所：ダバオ市投資促進センター（DCIPC）の情報に基づき調査団作成

表 27 リージョン XI 内の各地域比較
ダバオ市

日額最低賃金電気代（商用：kWhr）

水道代（商用）4.52～5.48
332.8
10.95～27.30

北ダバオ

南ダバオ

東ダバオ

コンポステラバレー

農業：Php 255
その他：Php 265
小売/サービス業（従業員 10 名以上）：Php 265
小売/サービス業（従業員 10 名以下）：Php 234
4.96
5.4
6.2
基本料金

4.69

863～5,394

1,176.8200

1,001.6

29.10～55

追加料金
41～62.5

21.50～23.40

33.10～59.5

出所：貿易産業省（DTI）のホームページ（http://dti.gov.ph/regions/region11/r11-profile-of-region）の情報に基づき調査団作成
注：ダバオ市については表 24 とデータが一致していないため、参考程度にとどめる。

PEZA は輸入関税ゼロ、VAT なし、法人税優遇など各種税制面での優遇があるが、輸出企業向けであり、フィリピン国内に販売していくのであればメリットは少ない。
4-3-8

輸出に際しての船荷輸送コスト

ダバオから日本へのフレイト定期船について調査した。海貨業者にもよるが、20 フィートのフルコンテナで木曜・土曜発、または金曜・土曜・日曜発の船がある。日本への直行便の船は無い
ので、台湾、シンガポール、香港、もしくはマニラ経由である。日数は 15～20 日で、料金はコン
テナ 600～800 ドル＋サーチャージ 600～700 ドル、あわせて 1,200～1,500 ドル程度である。
詳細なサーチャージ内容の概要は以下の通り。
表 28 船便サーチャージ内容の概要
サーチャージ内容（日本郵船㈱：20 フィートドライ、ダバオ－日本の場合）
DOF (Documentation Fee)：3,078 円
AMS (Advance Manifest Amendment fee 出港前報告)：30 ドル
AMA (Advance Manifest Submission fee 出港前報告提出)：40 ドル
THL (Terminal Handling Charge(Loading))：仮に台湾とすると TWD5,600 ≒20,000 円
日本 THC (Terminal Handling Charge)：30,000 円
FAF (Fuel Adjustment Factor 燃油割増料)：62 ドル
YAS (Yen Appreciation Surcharge 通貨調整料)：20 ドル
SLF (Seal Fee)：400 円/コンテナ
DavaoTHC (Terminal Handling Charge)：不明。要問い合わせ
出所：日本郵船㈱のホームページ情報に基づき調査団作成

42

カカオ豆の輸送について、フィリピンの内国輸送は高いことが確認された。実際、日本郵船㈱で調べると、以下の通り、マニラ―ダバオ間は突出して高いことが分かる。これは、国内向けの製品を製造すること、カカオ豆がダバオにありマニラに最終消費者がいることの 2 点を考えると、大きな課題の一つである。
表 29 船舶貨物料金比較（外航/内航）区間
横浜/大阪-マニラ
香港-マニラ
バンコク-マニラ
マニラ港-セブ港
マニラ港-ダバオ港

コンテナ（20 フィート）
USD400～1,000
USD90～250
USD300～800
USD500～1,050
USD1,500～1,600

コンテナ（40 フィート）
USD800～1,000
USD180～500
UD600～1,100
USD1,000～2,100
USD1,500～1,600

出所：JETRO のデータに基づき調査団作成

4-3-9

オーガニック認証に関して

カカオ豆のオーガニック認証を国内で唯一取得している CSI に認証維持について聞き取りを行った。CSI が取得している認証は USDA (2009)、EU Bio (2009)、JAS (2015)の 3 種類であるが、オーガニック商品への関心はメイン市場である国内ではまだあまり高くない。マーケットがないと、認証維持のための代金を支払うのは困難であり、CSI の場合は、農業系の商社に認証維持を委託している。当初、USDA や EU Bio ではカカオ豆のみ認定されており、2014 年になってから加工施設も認定された。つまり現在はカカオニブやカカオマスもオーガニックと謳える。
USDA や EU Bio と JAS は認定基準が重なる部分は多い。フィリピン国内のローカル(オーガニック)認証というものが存在するが、海外マーケットでは有効と見なされないため、この取得は国内流通を念頭に置かない限り取得にあまり意味がない。ちなみに、オーガニック認証の監査・認定機関は下表にもあるコントロールユニオンというオランダの会社である。
JAS 規格のオーガニック登録認定機関は以下の通り。
表 30 オーガニック登録認定機関（JAS 規格）
登録認定機関名

リンク（手数料など）認定を行う農林物資事業所の所在地

アファス認証センター

http://www.afasseq.com/

有機農産物、有機加工食品、
東京都港区
有機飼料及び有機畜産物

SGS ジャパン

http://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/pdf/yuuki_tesu
ryo_01.pdf

有機農産物、有機加工食品、
神奈川県横浜市
有機飼料及び有機畜産物

日本オーガニックアンドナチュラルフーズ協会
エコデザイン認証センターエコサート・ジャパン

http://www.jona-japan.org/
http://www.eco-de.co.jp/
http://ecocert.co.jp/

ビューローベリタスジャ http://certification.bureauv
eritas.jp/
パンオー・シー・アイ・エー・ http://www.ociajapan.com/

43

有機農産物、有機加工食品、
東京都中央区
有機飼料及び有機畜産物
有機農産物、有機加工食品、
東京都千代田区
有機飼料及び有機畜産物
有機農産物及び有機加工食
東京都港区
品
有機農産物、有機加工食品、
神奈川県横浜市
有機飼料及び有機畜産物
有機農産物及び有機加工食 東京都中央区

表 30 オーガニック登録認定機関（JAS 規格）
登録認定機関名

リンク（手数料など）ジャパン

認定を行う農林物資事業所の所在地品

海外貨物検査http://www.omicnet.com/

有機農産物、有機加工食品
及び有機飼料東京都中央区

日本生態系農業協会

http://www.jefa.or.jp/

有機農産物及び有機加工食品

東京都江東区*フィリピン実
績あり

ジオサート

http://www.geo-cert.com/index.html

オーストラリアンサーティファイドオーガニック
キワ・ビーシーエス・エ
コ・ギャランティー・ジー
エムビーエイチhttp://aco.net.au/
https://www.kiwabcs.com/

有機農産物、有機加工食品、
神奈川県横浜市
有機飼料及び有機畜産物
有機農産物、有機加工食品、
オーストラリア
有機飼料及び有機畜産物
有機農産物、有機加工食品、
ドイツ
有機飼料及び有機畜産物

https://www.petersoncontr
コントロール・ユニオン・olunion.com/en/certificatio
サティフィケーションズ
ns

有機農産物及び有機加工食品

http://www.ceres-cert.com/
portal/index.php?id=2&L=
1
http://www.imo.ch/logicio/
pmws/indexDOM.php?clie
nt_id=imo&page_id=home

有機農産物、有機加工食品
及び有機飼料セレス

IMO スイス
バイオグロニュージーラ
ンドリミテッド
ナッサ サーティファイド
オーガニック ピーティー
ワイ リミテッド (NCO)
ワンサートインターナシ
ョナル

有機農産物、有機加工食品
及び有機飼料オランダ*フィリピンに支店あり
ドイツ*フィリピンに支店あり
スイス

https://www.biogro.co.nz/

有機農産物、有機加工食品、 ニュージーラン
有機飼料及び有機畜産物
ド

https://www.nasaa.com.au/

有機農産物、有機加工食品、
オーストラリア
有機飼料及び有機畜産物

https://onecert.com/

有機農産物、有機加工食品
及び有機飼料インド

出所：農林水産省ホームページの情報に基づき調査団作成

4-4

進出形態とパートナー候補

4-1 で記載したとおり、提案企業がフィリピン国内に投資して小さなプラントを設立し、フィリ
ピン国内マーケット向けにチョコレートを生産するというビジネス展開を想定しているが、提案
企業の進出形態としては、下図のような 2 パターンが考えられる。Option A において、提案企業の Dari K のみで製造・加工を行う場合、工場への設備投資や流通手段の確保、マーケットの味覚に合わせた商品開発など、提案企業の人的資源で担うのは、現時点では難しい。そこで、Option Bをとる可能性が、現時点では高い。

44

図 18

提案企業の進出形態の二つのパターン（出所：調査団作成）

本調査では、現地パートナー候補との面談では、規模や事業内容とともに、経営者のバックグ
ラウンドや理念について聞き取りを行い、提案企業の事業理念との親和性についても確認した。
現在のところ、2 社が有力候補として確認された。A 社は、カカオ豆の品質にこだわり良い豆は高価格で買い取りながら、農家の能力強化を図っているところが、提案企業の理念と重なる部分がある。B 社も「カカオ農家の生計安定・向上」「地域への還元」を目指し、「持続可能なカカオ産業」育成へ貢献している。また国内では唯一オーガニック豆を取り扱っている。今後、ダバオ
市投資促進センター（DCIPC）や貿易産業省（DTI）が持つチョコレート・製菓業など工場を持つ企業のリストを入手し、パートナーシップの可能性さらに調べ慎重にパートナーを選択したい。
フィリピンにおけるビジネス展開に関する留意点60









60

現地企業とパートナー組む場合には、いかに透明性のある形でビジネスできるかというポイントが肝であり、透明性の高い形ですすめられるように、原価や純益、収益性について、突き詰めてコミュニケーションをとり、ストレートに提案企業のパートナーシップに対する考え方を説明することが重要。
パートナーが信頼にあたる相手であることをチェックすることを怠らないことも必要で、豆の相場を日ごろからチェックし、相場との乖離をチェックする、証券取引所（SEC）で請求できる財務資料をチェックするなど、自分でチェックする術を持つことが重要。
登記地に関しては、マニラ、ダバオやカガヤンデオロなどには日系企業があり、機能としては中央と地方に格差はないと思われる。
英語でビジネスができる点は、フィリピンの大きな強みであるが、会計や税務の専門用語は間違えて解釈する危険性があり、注意が必要である。Joint Venture：JV という日本で一般的に合弁会社を指す言葉は、こちらではアグリーメントであり登記する主体ではない。登記は Corporation
として行う。このように、同じ内容を話しているつもりでも、こちらと相手方の理解が異なることもある。
心理的な面で、日本人が上から目線でパートナーシップを組もうとすると、うまくいかないこともある。また、フィリピン人は相手が嫌がることを言いたがらず、問題のレポーティングに対し消極的である。物事が進まない場合、表層に出ていない問題がひそんでいることがあり得るため、フィリピン人の価値観や行動を理解してビジネスを進めるべきである。
JETRO フィリピン事務所から助言を得た留意点

45

4-5

収支計画

収支計画については、最終商品となるチョコレートの生産量（キャパシティ)やそれに伴う機械の設備投資額、人件費、原料カカオ豆の相場などによって変わってくるため、あくまで現状では試算に過ぎないが、下記のような想定をしている。
Earnings projection of "Minadanao Chocolate Project "Project Year
Year
Sales
Production

Material cost
Depreciation

COGS

Labor

2

3

4

5

2020

2021

2022

2023

FX
USD

PHP

41,714,286

83,428,571

125,142,857

166,857,143

208,571,429

USD

1

50

112

Chocolate Production volume

ton/year

26.1

52.1

78.2

104.3

130.4

PHP

0.020000

1

2.24

Cacao beans required

ton/year

26.1

52.1

78.2

104.3

130.4

JPY

0.008929 0.446428571

1

Sugar required

ton/year

7.8

15.6

23.5

31.3

39.1

Total material cost

PHP

4,223,571

8,447,143

12,670,714

16,894,286

21,117,857

Cacao bean cost

PHP

3,910,714

7,821,429

11,732,143

15,642,857

19,553,571

Sugar price cost

PHP

312,857

625,714

938,571

1,251,429

1,564,286

Assumptions

Depreciation

PHP/year

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

Cacao contents

70%

Labor cost

PHP/year

2,607,143

5,214,286

7,821,429

10,428,571

13,035,714

Cacao liquor yield against beans input

70%

20

40

60

80

100

Number of workers

peopleLabor cost per person

PHP/person/year

130,357

130,357

130,357

130,357

130,357

Chocolate bar price per 50g

80 PHP

Cacao bean price

150 PHP/kg

PHP/year

300,000

600,000

900,000

1,200,000

1,500,000

Sugar price40 PHP/kg

Water

PHP/year

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

Labor cost

500 PHP/day/person

Gas&Electricity

PHP/year

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

Packing materials Packing material cost

PHP/year

2,607,143

5,214,286

7,821,429

10,428,571

13,035,714

TOTAL COGS

PHP/year

11,737,857

22,475,714

33,213,571

43,951,429

54,689,286Monthly salary for a Japanese staff

PHP/year

29,976,429

60,952,857

91,929,286

122,905,714

153,882,143

Annual Salary for a Japanese staff (JPY) 4,200,000 JPY/year
Annual Salary for a Japanese staff (PHP)1,875,000 PHP/year

Gross Profit

Gross Profit margin%

SalaryTransportation
SG&A

71.9%

73.1%

73.5%

73.7%

73.8%

Japanese staff

PHP/year

1,875,000

3,750,000

5,625,000

7,500,000

9,375,000

Total transportation cost

PHP/year

1,100,000

1,300,000

1,500,000

1,700,000

1,900,000

Car and driver

PHP/year

900,000

900,000

900,000

900,000

900,000

Air fare to and from Japan

PHP/year

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

Unit material cost per bar

5 PHP/bar
350,000 JPY/month

Water bill

100,000 PHP/year

Gas&Electricity bill

200,000 PHP/year

Promotion

Promotion (10% of sales)

PHP/year

4,171,429

8,342,857

12,514,286

16,685,714

20,857,143

Rental car &driver

900,000 PHP/year

Miscellous

Miscellaneous cost (10% of sales)PHP/year

4,171,429

8,342,857

12,514,286

16,685,714

20,857,143

Air fare b/w Davao and Osaka

200,000 PHP/year

Total SG&A

PHP/year

11,317,857

21,735,714

32,153,571

42,571,429

52,989,286

Operating Profit

PHP/year

18,658,571

39,217,143

59,775,714

80,334,286

100,892,857

Operating Profit margin

%

44.7%

47.0%

47.8%

48.1%

48.4%

30.0%

5,597,571

11,765,143

17,932,714

24,100,286

30,267,857

Net Profit

PHP/year

13,061,000

27,452,000

41,843,000

56,234,000

70,625,000

Net Profit margin

%

31.3%

32.9%

33.4%

33.7%

33.9%

Tax (Corporate 25%)

Capacity

CAPEX

Production capacity (daily)

kg/day

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

Working day

days/year

260.7

260.7

260.7

260.7

260.7

Max Production capacity (annual, 365days)

ton/year

36.5

73

109.5

146

182.5

Normal Production capacity (annual, 260days)

ton/year

26.1

52.1

78.2

104.3

130.4

All equipment including a roaster, conchingmachine, refiner, molds etc

4-6

JPY

PHP/year

Total utilities cost
Utilities

1
2019

USD/year

200,000

100,000

100,000

100,000

100,000

PHP/year

10,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

JPY/year

22,400,000

11,200,000

11,200,000

11,200,000

11,200,000

Regulations
Minimum capital requirement

N/A

PHP

N/A

JPY

Tax
Corporate tax

30.0%

VAT

12.0%

想定される課題・リスクと対応策想定されるビジネス展開案についてリスク要因として想定されるのは、現地パートナーとの協業可能範囲・計画遂行力が期待以下であることが露呈するなど内部的な要因の他、政治的あるいは治安的なビジネス環境の不透明さ、あるいは天候不順その他による原料カカオ豆の価格高騰あ
るいは調達不能リスクといった外部環境のリスクである。フィリピン国内のチョコレート需要に関しては、嗜好品の性質上一人当たり所得が増加するにつれ上がっていくものと考えられるため、チョコレート市場は経済成長とともに伸びることが予想されており、むしろビジネスとしての自社の競合優位性を発揮しながら、外部の不確定リスクをどう回避していくかという点において経営の手腕を試されると認識している。具体的には、こうした課題に対しては、前述した留意点も踏まえて、①パートナーの実績や情報を事前に多角的に集め、またパートナー企業の経営陣とのコミュニケーションを密に撮ることで、実際に事業を遂行してから期待と異なることがないよう図る、②天候や治安など自社でコントロールできないリスクについては、それを盛り込んだうえ46

で進出計画を立てる他、万一そのようなリスクが露呈した時に収益が立たないリスクをヘッジするようフリーキャッシュフローを勘案しつつ、原料の備蓄や輸出を含めた販路の多角化などを図っていく。また、工場における労働者のデモやサボタージュによるラインの一時停止や、工場を建てることによる末端の農家への NPA の「革命税」要求のリスクもゼロではない以上、既に工場を稼働させている日系企業から情報や対策など知恵を拝借するとともに、現地パートナー企業との連携を強化することで対応する。
4-7

期待される開発効果

フィリピンのカカオ産業の問題点はカカオ豆（年間生産量 1 万トン）を「コモディティ」として輸出（3,000 トン）し、加工品・半製品・最終商品を輸入しているため、結果的にカカオ産業においては輸入側となっていることである。コモディティとして販売している限り付加価値がつかず、ニューヨークのマーケットに影響を受け、農家の所得も安定しない。そこで、カカオの加工産業の育成し、国内の原料を加工し付加価値を付けた上で、国内での販売ならびに輸出をすることが重要となる。
提案企業の進出により、信頼できる現地パートナーとともに、農家による付加価値創出のための能力強化、また、国内のチョコレート加工・製造業者に対しても提案企業の技術やスタンダー
ドは産業の底上げに寄与することが可能である。その結果、フィリピンのカカオ産業の国際的な評価が上がり、生産する農家には所得の安定・向上が期待されるとともに、農家が自分たちの作物の行き先や価格の決定プロセスについて理解し、自らの収入に対しある程度コントロールを握ることで、提案企業のアプローチである「トリプルウィン（win-win-win）」を達成することが可能
である。
4-8

日本国内地元経済・地域活性化への貢献

西アフリカ以外からのカカオ豆の調達を望む日本チョコレート・カカオ協会や日本チョコレー
ト工業組合などの業界団体に対し情報提供をし、将来的には、カカオ豆の新たな販売ルートを確立することを見込む。ミンダナオのカカオ産業の振興により、カカオ豆が輸出可能となれば、フィリピンは日本で流通するカカオの新たな供給地としての地位を確立し、、国内の他チョコレート
メーカーにとって原料調達先の選択肢となる他、原料調達先の多角化による地政学的なリスクヘ
ッジにもなるなどチョコレート業界への貢献も可能だと考えている。

47

Republic of the Philippines

Feasibility Survey with the Private Sector
for Utilizing Japanese Technologies
in ODA Projects
Feasibility Survey for Promoting High Valued
Cacao Production in Mindanao of thePhilippines
The Final Report
Summary

April, 2018
Dari KTable of Contents
Chapter 1: Development Challenges in the Target Country and Area
1.

Development Challenges in Mindanao

2.

Challenges to the Cacao Industry

Chapter 2: Products and Technological Features of Dari K
1.

Summary of Products and Technological Features

2.

Results of Verification of the Adaptability of the Products and Technology

Chapter 3: Proposed ODA Project
Chapter 4: Further Business DevelopmentiAbbreviations
DA

Department of Agriculture (DA)DENR

Department of Environment and Natural Resources (DENR)

FFS

Farmer Field School

IP

Indigenous people

MILF

Moro Islamic Liberation Front

ODA

Official Development Assistance

PCA

Philippines Coconut Authority

List of Figures and Tables
Table 1

Proposed ODA Project

Figure 1

Key Market Channels in Mindanao

Figure 2

Typical Cacao Beans Value Chain in Mindanao

Figure 3

Dari K’s Value-Added Cacao Beans and Chocolate ProductsiiSummary
Chapter 1: Development Challenges in the Target Country and Area
1. Development Challenges in Mindanao
Davao City belongs to Region XI of the Philippines. While the city is located in Mindanao, wheredevelopment has severely stalled, it is the third-largest city in the Philippines and has become thepolitical, economic, and cultural center of the southern Philippines. However, while primary industries,
particularly agriculture, are among the most important ones in the Davao region, their contribution to
the regional economy remains limited.
Mindanao was originally inhabited by Muslim groups (Moro) and non-Muslim ethnic groups(Lumad, or IP). However, the Spanish first invaded the Davao area in the mid-19th century, andfollowing the policy promoted by the United States, which ruled the Philippines after the Spanish,
many Christians immigrated from other islands, such as Visayas, to Mindanao in the 1930s and 1940s.
Currently, the Christians who came from Visayas constitute a majority of the residents in Davao City.
Meanwhile, it is estimated that 15 indigenous groups (around 2.2 million people) live in Region XI,
and Davao City has 11 groups including 6 Muslim groups (Kagan, Maguindanao, Maranaw, Sama,
Tausug, and Iranun), and 5 non-Muslim ones (Ata, Klata/Giangan, Matigsalug, Obo Manubo, andTagabawa). Many of those belonging to these indigenous groups live in remote mountainous areas,and have limited access to economic development and public services such as education andhealthcare. While economic growth in Davao is expected to accelerate following the election of Mr.
Rodrigo Duterte, the former Davao mayor, as president of the Philippines, ensuring inclusive
development remains one of the challenges for Davao City.
2. Challenges to the Cacao Industry
Mindanao Island is the largest producer of cacao beans in the Philippines. Cacao production isconcentrated in the Davao Region (Region XI) of the island. Cacao beans production of thePhilippines has increased gradually since 2010 and was approximately 6,000 metric tons in 2015.
However, productivity has not improved; thus, the growth is induced by an increase in the area
engaged in production. According to the Philippine Statistics Authority, cacao production in Mindanao
in 2015 was 5,463 metric tons and accounts for about 91% of the total production in the country.
Cacao production in Region XI and Davao City contributes to 90% of Mindanao’s production and has
been increasing every year. Therefore, development of the cacao industry in Mindanao, especially in
Region XI and Davao City, would contribute to achieving the national production target of 100,000
metric tons by 2022.
The most popular variety of cacao cultivated in Mindanao is Trinitario or Forastero. It takes about
two years to harvest the first cacao beans after the germination of the seeds; thus, few farmers startcacao cultivation with the sowing of seeds. Most cacao farmers start cultivation with disease-resistantgrafted cacao seedlings that are either two to three months or five to six months old and grown by1

sowing directly. They are available from seedling suppliers or through the distribution programs ofgovernment organizations. In general, cacao seedlings are planted either between coconut trees or on
open virgin areas in Mindanao.
Cacao trees need shade trees to provide some shade, especially during the initial growing stage after
transplantation. If shade trees are not available, seedlings need to be covered by coconut leaves, theso-called “fronding.” It is also important to practice branch trimming and pruning, in addition tomaintaining soil fertility by applying fertilizer. Branch pruning creates aeration in the cacao field. This
controls pests and diseases, leading to better productivity. In addition, cacao farmers in Davao City use
pod sleeves that protect cacao pods from pest penetration.
Harvest is booming from October to December in Mindanao. Raw beans with pulp are removed frompods manually. The raw materials are fermented for five to six days and dried under the sun to
optimize the moisture content. Then, cacao beans are ready for shipping. Raw cacao beans, whichhave just been removed from cacao pods, are traded without fermentation and drying. In this case, thetraders perform the post-harvest processing.
The survey has revealed the following issues on cacao production in Mindanao: (A) low
productivity; (B) poor post-harvest technology; (C) absence of economies of scale; and (D) risk
vulnerability. Regarding issue (A), the average productivity of cacao cultivation in the Philippines isless than the world average. The cause of issue (B) is that individual farmers do not practice
appropriate fermentation and drying. As for (C), bean quality is unstable because the cacao beans areshipped to traders by individual farmers. As for (D), farmers tend not be conscious of sustainableproduction and reduction of environmental burden by introducing agroforestry practices.
The value chain of the cacao industry in Mindanao is discussed hereafter. Cacao beans are the major
product

amongcommodities

that

the

cacao-relatedareshippedtodomestic markets and exported from
Mindanao. The beans from the Davao
region are shipped to North Mindanao,
Cebu, Manila, and also exported
abroad.
As seen in Figure1,61 70% of cacao
beans produced in Mindanao areexported. Davao City is a hub forcollection and distribution. About 90%of the exported beans are shipped to
Malaysia and Thailand62 and 19% of

Figure 1: Key Market Channels in Mindanao
Figure 1: Key Market Channels in Mindanao

61 Value Chain Analysis and Competitiveness Strategy: Cocoa Bean Mindanao, Philippines Rural Development, Project(PRDP), DA, Mindanao Region, November 2014
62 The Philippines in Cocoa-Chocolate Global Value Chain, April 2014, Duku, Center for Globalization, Governance and2the beans produced in Mindanao are shipped to home-based tablea (chocolate tablets) manufacturers
and commercial ones. About 11% is distributed as raw materials for cocoa powders. The share forbeans used by artisanal chocolate manufacturers (Bean to Bar) is still as low as 0.6%.
Figure 2 illustrates the typical cacao beans value chain in the Davao Region.63 The major actors on
the value chain are as follows: (A) planting materials suppliers; (B) cacao farmers; (C) traders, (D)cooperatives; (E) grinders; (F) integrators; (G) exporters; and (H) retailers. There are approximately
13,500 cacao farmers in Mindanao, and cacao farmers in the Davao Region account for 68% of them.
Cacao beans of individual farmers are not shipped to integrators or exporters directly but via local
traders. The function of the cooperatives is the fermentation, drying, and trading of beans produced bymember producers.
The local traders in municipalities, provinces, and regions practice their businesses in different
areas; however, they do not have clearly differentiated roles. There are reportedly 70 to 80 cacao
traders in the Davao Region.64 As seen in Figure 2, the traders ship beans to tablea manufacturers,
grinders, and overseas manufacturers.
The exporters ship beans to grinders
and foreign producers, and select anddetermine the buyers according toprices. Chocolate products of domestic
chocolate manufacturers and Bean to
Bar are sold at domestic retail shops
and shopping malls. Local home-madetablea are shipped directly to retailshops.
The top three domestic chocolate
manufacturers in the Philippines are
Universal

RobinaCorporation,

Commonwealth Foods Inc., and Delfi
Foods

Inc.

Large

chocolate

Source: “Empowering Small Farmers through Cooperative: The
Success Story of Subasta Integrated Farmers Multi-Purpose
Cooperative,” International Review of Management andBusiness Research (IRMBR), Vol. 4, Issue.1, March 2015

Figure 2: Typical Cacao Beans Value Chain in Mindanao

Source: “Empowering Small Farmers through Cooperative: The
Success Story of Subasta Integrated Farmers Multi-Purpose
Cooperative,”
International
Management
and2:
Typical
Cacao
ValueofChain
in Mindanao
from Malaysia. Local manufacturers withFigure
their
own
cacao
farmsBeansin Review
Mindanaosuch
as Malagos
Business Research (IRMBR), Vol. 4, Issue.1, March 2015

manufacturers obtain cacao powder

Farm/Puentespina, Kablon Farms, Maestrado, and Roteo Farms sell their products at their own shops
in Mindanao and at shopping malls in Mindanao, Cebu, and Manila.
The survey found that, in domestic markets, there were as many types of domestic cacao andCompetitiveness (CGCC)
63 Adapted by the survey team from “Empowering Small Farmers through Cooperative: The Success Story of Subasta
Integrated Farmers Multi-Purpose Cooperative,” International Review of Management and Business Research, Vol. 4, Issue.1,
March 2015.
64 Value Chain Analysis and Competitiveness Strategy: Cocoa Bean Mindanao, Philippines Rural Development Project(PRDP), DA, Mindanao Region, November 20143

chocolate products as imported ones. It is confirmed that consumers can select various types of tablea
produced by local manufacturers. Nevertheless, there were not too many souvenirs that can attract
foreign visitors; thus, the survey team confirmed the importance of developing more attractive andtasteful cacao products.
Cacao industry promotion is one of the development priorities at the national level, in the Davao
Region, and Davao City. Thus, intervention and support programs are being implemented. For instance,
the DA, the Department of Environment and Natural Resources (DENR), and the Philippine Coconut
Authority (PCA) implement seedling distribution programs in order to achieve the national production
target of 100,000 metric tons by 2022.
Currently, the cacao industry’s promotion by the Philippines’ public-private partnership seems
active through the establishment of the cacao industry council at the national and regional levels.
Nevertheless, partnership and adjustment among government institutions are not firmly established.
Accordingly, there is a delay in support for strengthening production technology to increase
productivity and post-harvest technology for fermentation and drying to improve quality. As a result, it
is still doubtful if the seedling distribution programs by the government institutions can contribute
effectively to cacao industry promotion in the Philippines. Strengthening the cooperation among therelevant government organizations and players in the private sector becomes more important as cacao
industry promotion in the Davao region accelerates.
Chapter 2: Products and Technological Features of Dari K
1. Summary of Products and Technological Features
Since its establishment in 2011, Dari K has been working to improve the quality of the cacao beansin Sulawesi Island of the Republic of Indonesia. While Indonesia ranked third in the world in cacao
beans production, the Japanese chocolate industry did not import the beans produced in the country
because of their low quality. To break with this trend, Dari K was established as a high-quality
chocolate shop using Indonesian beans. Dari K trained Indonesian cacao farmers to add value andimprove the quality of their cacao beans through good agricultural practices and post-harvest
processing such as fermentation. It held workshops to make the farmers understand how thefermentation process adds taste and aroma to the beans, and thus increases their value. It also gave thefarmers hands-on training on how to ferment the beans. To contribute to the improvement of the
farmers’ income, Dari K would purchase the beans at a higher price than that prevailing in the market
if the farmers tried to align with its standards. With their balanced bitterness and acidity, Indonesianbeans gradually started gaining a better reputation in the industry.

4Chocolate Truffle
Roasted Cacao
Cacao Pod
Technical
Beans
Assistance
Figure 3: Dari K’s Value-Added Cacao Beans and Chocolate Products
Dari K’s approach to the development challenges is not just “fair trade” based on altruism but
creating a win-win-win situation: 1) farmers acquire the technique for producing value-added cacao
beans, and improve their income; 2) chocolate makers can procure the high-quality cacao beans; and3) customers enjoy truly good, flavorful chocolate for what they pay. High cacao content percentage
and a high-end positioning in the market of Dari K’s cacao beans and chocolate products set the firmapart from other chocolate makers.
2. Results of Verification of the Adaptability of the Products and Technology
It was confirmed that Dari K’s value-adding technology and inclusive business approach are usefulin improving farmers’ production of quality cacao beans and their income in the context of the cacao
industry in the Philippines. Farmers are relegated to a relatively vulnerable upstream position in the
traditional value chain, with the bean consolidators, bean processors, and chocolate makers operating
downstream. The supply of the cacao beans is less than the demand, and the government’s promotion
policy seeks to increase the volume of cacao production. These are a signal to the farmers to produce
more. Yet, Dari K has been motivating farmers to also focus on the quality, not just on volume, by
rewarding them for meeting its prescribed standards. The Dari K method of quality control andfermentation is easily adaptable to the current situation in the Philippines.
Furthermore, Dari K can contribute in another way, that is, in the chocolate making process to bring
the Philippine cacao industry up to the international level. Apart from the custom of drinking tablea(hot chocolate), the Philippines imports final chocolate products for a mass market, as well as middle
to high-end one from European companies. Dari K’s chocolate making techniques will help advancechocolate manufacturing in the still small high-end market and ameliorate the chocolate quality that isstill at a low level.
In Davao City, Dari K seems to be in a better position to proceed on its own business with speed,
rather than using another JICA scheme. Davao City has been preparing the business environment forthe cacao industry to flourish with the slogan that it aims to be the “Chocolate Capital of thePhilippines.”

5Chapter 3: Proposed ODA Project
Table 1 describes the proposed ODA project. However, safety management in Mindanao, which isstill under martial law, is a serious concern for effective project implementation. Given the uncertain
security situation in the target areas, it is not possible for Dari K to transfer its technologies andknow-how directly to the target beneficiaries. Therefore, it has to be concluded that implementation of
the proposed ODA project may not be possible at this moment.
Table 1: Proposed ODA ProjectContribution to peace through cacao industry promotion in Mindanao, the Republic of the
Title
Philippines.
Small scale farmers and vulnerable people such as women, youth, and indigenous people
Target(IP)groupsSuitable areas for cacao production in Mindanao (level 2 area according to the safety
Targetinformation of the Japanese Ministry of Foreign Affairs)areas
3 years
PeriodContribution to stable economic growth through improving income level and increasing
Overalljob opportunities for people in Mindanao who are vulnerable due to the impact of poverty
Goaland prolonged armed conflict by cacao production and processing
Beneficiaries of target groups will be able to produce high quality cacao beans and the
Project
Purpose cacao beans will be traded within or outside of the Philippines① Quality cacao beans farming approach which is inclusive for people with diverse
background/culture is verified on model farms.
② Linkage between the beneficiaries and markets (chocolate manufacturers in
Outputs
Philippines and Japan including Dari K) is established.
③ Foundation to disseminate the farming approach of producing quality cacao beans
widely within wider Mindanao area by use of Farmer Field School (FFS) isestablished.
1.1. Establishment of a model farm
1.2. Technical training on cacao grafting technology for seedling preparation for themodel farms
1.3. Implementation of intercropping farming of cacao with coconuts, banana, andvegetables under organic farming condition
1.4. Training on farm management technique such as fertilization, pest & diseases
control, and pruning of branches and pods, and conduct regular monitoring
1.5. Installation of fermentation boxes, sun drying facilities, and grading tables andconduct technical training on post-harvest technology
1.6. Installation of secondary processing facilities such as roasting, crashing, winnowing,
grinding, refining, molding, and packaging and technical training to produce final
Activities
chocolate products
1.7. Establishment of small scale chocolate shop in Mindanao
2.1. Matchmaking among beneficiaries, bean buyers, chocolate manufacturers in
Philippines and Japan for marketing
2.2. Support in improvement of quality of cacao beans continuously by referring toopinions from buyers and chocolate manufacturers
3.1. Training of farmer teachers from the beneficiaries to implement FFS extension
method
3.2. Development of materials (manual, presentation materials, etc.) for extension
purpose3.3. Drafting cacao farming dissemination plan in Mindanao

6

Chapter 4: Further Business Development
The following three scenarios pertain to how best to expand Dari K’s business in the Philippines.
1. Set up Mindanao as a supply source of cacao beans for Dari K so that the firm can import thebeans and consume them at its shops. From Mindanao, Dari K is likely to import about 30 to 100
tons of cacao beans at most.
2. Set up Mindanao as a supply source of cacao beans for the Japanese chocolate market. As a trader,
Dari K will work with major grinding companies. Out of Japan’s total cacao beans imports ofnearly 50,000 tons, Mindanao can supply approximately 5,000 to 10,000 tons.
3. Dari K will set up a small chocolate plant in the Philippines and manufacture chocolates for thePhilippine market.
The survey has confirmed the means to run a business successfully while addressing social
challenges effectively.
If Dari K imports 30 tons of cacao beans per year for its own use, the amount accounts for only 1%of 3,000 tons, the total cacao beans exports of the Philippines. This would have a very limited impact
on tackling the challenges of the country’s cacao industry. Meanwhile, if Dari K tries to play the roleof a trader, the main concern is the quality and production status of cacao beans in the Philippines.
Japan imports 50,000 tons of cacao beans annually. It is unrealistic for Dari K as a trader to import
5,000 to 10,000 tons per year because the Philippines exports only 3,000 tons out of its annual
production of 10,000 tons. In Japan, cacao beans from the Philippines have not gained a reputation forhigh quality. Thus, it is difficult to gain the trust of major Japanese chocolate companies on Philippine
cacao beans in a short time. Furthermore, if the major Japanese chocolate manufacturers decide to use
Philippine cacao beans, it will be a means of risk dispersion in procurement; they import 70% of theircacao beans from Ghana. However, the uncertain prospects of Philippine cacao beans production and
the Philippine government’s unclear policy on cacao exports can hinder the manufacturers’ decision
making.
As a result, the third option – manufacturing chocolates using local beans and marketing them in thePhilippines – seems most promising in both the business perspective and addressing social challengesof the Philippines. While it has been proved that procuring high-quality cacao beans locally is possible,
the demand for such beans is rising. By entering the Philippine cacao industry, Dari K will contributeto boosting the trend toward producing higher quality beans and enlighten more farmers to do sothrough post-harvest processing.
In the larger cities such as Manila and Cebu, high-end chocolate, such as artisanal chocolate andBean to Bar, is expanding its market share. There seems to be business potential in the Philippine
market for Dari K’s techniques to produce high-quality chocolate. Although marketing can be achallenge, Dari K’s techniques and experience in the high-end market are highly competitive.
It is more realistic to work with a local partner to enter the industry. During the survey, Dari K has
met some of the companies in the industry and not only learned about their visions and programs, butalso gauged their compatibility with Dari K’s vision and business.
7

8

添付資料：マーケット調査

写真

用途

製菓用チョコ

カカオニブ

カカオパウダー

製菓用チョコ

製菓用チョコ

チョコレート・
スプレッド

品名

Cadbury Baking Dark
Chocolateechostore choco loco Cacao
Nibsechostore choco loco Cacao
PowderRICOA

Goya
Easy Melt

Goya

内容量 (g) 現地通貨 (P) 日本円 (\) グラム単価 (\)

原材料

製造会社名

製造地

砂糖、カカオマス、カカオバター、牛乳、 Cadbury

オーストラ

乳化剤（大豆由来レシチン）、香料

リア

100

286.5

¥639.93

¥6.40

150

209

¥466.82¥3.11

Chocoloco

150

209

¥466.82¥3.11

Chocoloco

227

104.5

¥233.41¥1.03 カカオ豆（ピュアカカオリカー)

COM FOODS

180

89.5

¥199.91

¥1.11

400

142

¥317.17¥0.79 脱脂粉乳パウダー、乳化剤、レシチン、バ Manufacturing フィリピン

Kitchen

砂糖、水添パーム核油 ココアバター、乳脂 Delfi Food
肪、レシチン（大豆由来）、バニリン(Goya)

砂糖、植物油脂、ココアパウダー(15%)、

Delfi Chocolate

ニリン

豆産地

メモ

フィリピン

フィリピン

(Goya)

砂糖、水添パーム核油、ココアパウダー、お菓子

Goya Dark Chcolate

38

17.5

¥39.09¥1.03 牛乳、大豆レシチン、ヨウ素添加塩、バニ Goya

フィリピン

リン

砂糖、ミルクパウダー、小麦粉、ココアバ
ター、植物性脂肪、カカオマス、乳清粉
お菓子Goya Take-it

37

24.5

¥54.72¥1.48

末、牛乳、乳化剤（大豆由来）、ココアパ
ウダー、グルコースシロップ、ヨウ素添加

Goya

フィリピン

塩、膨張剤（Raising Agent）、天然合成香料（Nature Identical Flavour）

EPL CACAO
タブレット

Cacao de Davao 70% Dark
Chocolate

100

140

¥312.70¥3.13 カカオマス、ココナッツシュガー

PRODUCTS(Cacao deフィリピン

Davao)EPL CACAO

Cacao de Davao Calamansi
チョコレート

70% Dark Chocolate with

100

147

¥328.34¥3.28

organic coconut suger

カカオリカー、オーガニックココナッツ

PRODUCTS

シュガー、カラマンシ―エクストラクト(Cacao de

Chocolate Callets (Premium

ダバオ

ダバオ

ダバオ

ダバオ

ダバオ

ダバオ

ダバオ

ダバオ

ダバオ

EPL CACAO

Cacao de Davao 100%
タブレア

ダバオ

Davao)

140

147¥328.34¥2.35 100% カカオリカー・マス

Tableya)

PRODUCTS(Cacao de
Davao)EPL CACAO
カカオニブ

Cacao de Davao Roasted
Nibs

150

147

¥328.34¥2.19 100% Roasted Cacao Nibs

PRODUCTS(Cacao de
Davao)

加工品

Cacao de Davao
Mango Chocolate

マンゴースライス（マンゴー、砂糖、ピロ
100

140

¥312.70¥3.13 亜硫酸ナトリウム）カカオマス、ココナッ
ツシュガー

EPL CACAOPRODUCTS(Cacao de
Davao)EPL CACAO
タブレア

Cacao de Davao
Tablea165

140¥312.70¥1.90 カカオマス

PRODUCTS(Cacao de
Davao)

15月

添付資料：マーケット調査

写真

用途

品名

内容量 (g) 現地通貨 (P) 日本円 (\) グラム単価 (\)

原材料

製造会社名

製造地

豆産地

EPL CACAO
タブレア

Cacao de Davao Premium
Tablea165

168¥375.24¥2.27 100% カカオリカー・マス

PRODUCTS(Cacao de

9月（上記と同じ品
ダバオ

ダバオ

Davao)

砂糖、カカオマス、ココアバター、フルク
タブレット

Auro 42% Milk Chocolate

85

235

¥524.90¥6.18

リームミルクパウダー、スキムミルクパウ
ダー、乳化剤（大豆レシチン）、天然バニ
ラ香料

砂糖、カカオマス、ココアバター、フルク
タブレット

Auro 42% Milk Chocolate with
Nibs

90

250

¥558.40¥6.20

リームミルクパウダー、スキムミルクパウ
ダー、乳化剤（大豆レシチン）、天然バニ
ラ香料

ラグナ

ダバオ

ラグナ

ダバオ

ラグナ

ダバオ

ラグナ

ダバオ

Chocolate)

FODC, Inc.
(Auro
Chocolate)

FODC, Inc.
タブレット

Auro 64% Dark Chocolate

85

235

¥524.90

¥6.18

(Auro
Chocolate)

タブレット

タブレット

Auro 64% Dark Chocolatewith Nibs

ORO
75% Pure Dark Chocolate

90

250

¥558.40¥6.20

カカオマス、砂糖、ココアバター、乳化剤（大豆レシチン）、天然バニラ香料

FODC, Inc.
(Auro
Chocolate)

60

120

¥268.03¥4.47 記載なし

100

220

¥491.39¥4.91 カカオ豆、ココアバター、全乳粉、バージ Coconut

ORO

フィリピン

オーガニックココナッツサップシュガー、 Freefood
タブレット

Coco Dolce Milk Chocolate

ンココナッツオイル、バニラ

ダバオ

ミンダナオ

ダバオ

ミンダナオ

ダバオ

ミンダナオ

ダバオ

ミンダナオ

ダバオ

ミンダナオ

ダバオ

ミンダナオ

ダバオ

ミンダナオ

ダバオ

ミンダナオ

Manufacturing

オーガニックココナッツサップシュガー、 Freefood
タブレット

Coco Dolce Milk Chocolate

45

109.9

¥245.47¥5.45 カカオ豆、ココアバター、全乳粉、バージ Coconut
ンココナッツオイル、バニラ

タブレット

タブレット

タブレット

タブレット

タブレット

タブレット

Coco Dolce Milk Chocolatewith rice crisp

Coco Dolce Milk Chocolatewith rice crisp

Coco Dolce Milk Chocolatewith pili nuts

Coco Dolce Milk Chocolatewith pili nuts

Coco Dolce 65% Dark
Chocolate with chili

Coco Dolce 65% Dark
Chocolate with chili

Manufacturing

オーガニックココナッツサップシュガー、 Freefood
100

220

¥491.39¥4.91 カカオ豆、ココアバター、全乳粉、rice

Coconut

crisp、バージンココナッツオイル、バニラ Manufacturing

オーガニックココナッツサップシュガー、 Freefood
45

115.5

¥257.98¥5.73 カカオ豆、ココアバター、全乳粉、rice

Coconut

crisp、バージンココナッツオイル、バニラ Manufacturing

オーガニックココナッツサップシュガー、 Freefood
100

220

¥491.39¥4.91 ココアバター、カカオ豆、全乳粉、pili

Coconut

nuts、バージンココナッツオイル、バニラ Manufacturing

オーガニックココナッツサップシュガー、 Freefood
45

109.9

¥245.47¥5.45 ココアバター、カカオ豆、全乳粉、pili

Coconut

nuts、バージンココナッツオイル、バニラ Manufacturing

カカオ豆、ココアバター、オーガニックコ Freefood
100

220

¥491.39¥4.91 コナッツサップシュガー、チリ、バージン Coconut
ココナッツオイル、バニラ

Manufacturing

カカオ豆、ココアバター、オーガニックコ Freefood
45

109.9

¥245.47¥5.45 コナッツサップシュガー、チリ、バージン Coconut
ココナッツオイル、バニラ

2

Manufacturing

物。値上がりしてい
る、もしくは違う店
で異なる価格）FODC, Inc.
(Auro

メモ

添付資料：マーケット調査

写真

用途

タブレット

品名

HIRAYA
72% Dark Chocolate

内容量 (g) 現地通貨 (P) 日本円 (\) グラム単価 (\)

原材料

85

180

¥402.05¥4.73 カカオ豆、砂糖、カカオバター

200¥446.72¥6.38

カカオ豆、砂糖、カカオバター、コーヒー

タブレット

Coffee70

タブレア

BATANGAS

100

タブレア

Megan's Premium Choco

100

55.7

¥124.41¥1.24 砂糖、カカオ、乳清パウダー

50

120

¥268.03¥5.36 washed cane suger、オーガニックバニラ¥0.00¥0.00 カカオ豆、乳清パウダー

Magdalena's Artizan 70%
チョコレートCacao Bean Chocolates all

real カカオ豆、natural ココアバター、raw

chocolates

パウダー

Cacao Bean Chocolates with

50

120

¥268.03¥5.36

dried mango slices

Cacao Bean Chocolates with

タブレット

タブレット

チョコレート・スプレッド

Malagos Chocolate 65%

Malagos Chocolate 65% Dark
Chocolate

Malagos Chocolate 72% Dark
Chocolate120¥268.03

¥5.36

100

100

100

236.5

275

375

¥528.25¥5.28¥614.24¥6.14¥837.60

¥8.38

タブレット

フィリピン

JAMLA
Corporation

JAMLA
Corporation

Magda CocoTreats

フィリピン

フィリピン

ラグナ

フィリピン

washed cane suger、オーガニックバニラ

Magda Coco

パウダー、大豆レシチン、ドライマンゴー Treats

ラグナ

フィリピン

washed cane suger、オーガニックバニラ

Magda Coco

パウダー、大豆レシチン、ローストカ

Treats

ラグナ

フィリピン

ココアリカー、甘蔗糖（Cane sugar）、コ
コアバター、大豆レシチン

カカオリカー、甘蔗糖（Cane sugar）、コ
コアバター、大豆レシチン

カカオリカー、cane suger、ココアバ
ター、大豆レシチン

Malagos
Agriventures

フィリピン

5月

Corporation

9月（上記と同じ品

Malagos
Agriventures

ダバオ

ダバオ

Corporation

物。値上がりしてい
る、もしくは違う店
で異なる価格）Malagos
Agriventures

ダバオ

ダバオ

ベルギー

UTZ certified cocoa

Corporation

砂糖、植物油脂（rapeseed, palm)、ココア
Crumpy225

134.5¥300.42¥1.34 パウダー(14.5%)、水添パーム核油、乳化剤 Natra（レシチン）、香料

ピーナッツ、乾燥サトウキビシロップ
Dark Chocolate Dream

450

299

¥667.85

¥1.48

レッド

タブレット

HIRAYA

シューナッツチョコピーナッツバター・スプ

フィリピン

メモ

real カカオ豆、natural ココアバター、raw
50

roasted cashew nuts

タブレット

HIRAYA

豆産地

スライス

Magdalena's Artizan 70%
チョコ菓子

製造地

real カカオ豆、natural ココアバター、raw

Magdalena's Artizan 70%
チョコ菓子

豆（アラビカ）

製造会社名（dried cane syrup）, カカオ豆、ココアバ Peanut Butter
ター、パームフルーツオイル、バニラ、レ & Co.

アメリカ

シチン（from sunflower)、塩RISA
70% South Cotabato

RISA
Coffee Chocolate

85

240

¥536.06

¥6.31

85

240

¥536.06¥6.31

370% ダークチョコレート（カカオマス、ココアバター）、砂糖60% ダークチョコレート（カカオ固体、カカオバター）、砂糖、コーヒー豆

RISA

フィリピン

RISA

フィリピン

添付資料：マーケット調査

写真

用途

カカオニブ

カカオニブ

タブレア

品名

Organic Single Origin Roasted
Cacao Nibs

Sweetened Cacao Nibs

Organic Cacao Liquor /Tablea

内容量 (g) 現地通貨 (P) 日本円 (\) グラム単価 (\)

原材料

100

90

¥201.02¥2.01 カカオ豆

100

100

¥223.36

¥2.23

125

110

¥245.70¥1.97 カカオ豆

150

105

¥234.53¥1.56 記載なし？

カカオ豆、ココナッツシュガー&シロップ（coconut sap sugar and sap syrup)

製造会社名

製造地

SIKWAKEフィリピン

SIKWAKEフィリピン

SIKWAKE

フィリピン

豆産地

T.P. FOOD
タブレア

COCOA Monster

PROCESSING

フィリピン

Corp.

タブレット

タブレット

タブレット

Theo&Philo
Milk Chocolate TURON

Milk Chocolate

Milk Chocolate with Barako
Coffee砂糖、カカオ豆、ミルクパウダー、カカオ Theo&Philo38

120¥268.03¥7.05 バター、ドライバナナ、ごま、バニラビー Artisan
ンズ、塩

38

38

120

120

¥268.03¥7.05¥268.03¥7.05

Milk Chocolate Adobo
タブレット

Chocolate with Soy Sause

120¥268.03120¥268.03

タブレット

タブレット

タブレット

65% Dark Chocolate with
Green Mango and Salt

65% Dark Chocolate withCalamansi (Philippine Lemon)

65% Dark Chocolate with
Siling Labuyo (Chili)

70% Dark Chocolate

Artisan

マニラ

フィリピン

マニラ

フィリピン

マニラ

フィリピン

マニラ

フィリピン

Chocolates

Theo&Philo
Artisan
Chocolates

Artisan
Chocolates¥7.05 バター、ドライバナナ、バター、ゴマ、バ Artisan
ニラビーンズ、塩38120¥268.03¥7.05

Ginger and Mint

タブレット

Theo&Philo

砂糖、カカオ豆、ミルクパウダー、ココア Theo&Philo
38

Theo&Philo
60% Dark Chocolate with

バター、コーヒー豆、バニラビーンズ

ビーンズ

Sesame Seeds

タブレット

砂糖、カカオ豆、ミルクパウダー、ココア¥7.05 バター、バター、醤油、黒胡椒、バニラ

Milk Chocolate Turon
Bananas, Crispy Caramel andウダー、バニラビーンズ

砂糖、カカオ豆、ミルクパウダー、ココア Theo&Philo
38

Toffee and Black Pepper

タブレット

砂糖、カカオ豆、ココアバター、ミルクパ

フィリピン

Chocolates

38

38

38

38

120

120

120

120

¥268.03¥7.05¥268.03¥7.05¥268.03¥7.05¥268.03¥7.05

4

カカオ豆、砂糖、ココアバター、生姜、ペパーミントオイル、バニラビーンズ

カカオ豆、砂糖、グリーンマンゴー、ココ
アバター、塩、バニラビーンズ、

カカオ豆、砂糖、カラマンシー、ココアバ
ター、バニラビーンズ、

カカオ豆、砂糖、ココアバター、バニラ
ビーンズ、脱水チリ

カカオ豆、砂糖、ココアバター、バニラ
ビーンズ

Chocolates

Theo&Philo
Artisanフィリピン

Chocolates

Theo&Philo
Artisan

マニラ

フィリピン

マニラ

フィリピン

マニラ

フィリピン

マニラ

フィリピン

Chocolates

Theo&Philo
Artisan
Chocolates

Theo&Philo
Artisan
Chocolates

Theo&Philo
Artisan
Chocolates

メモ添付資料：マーケット調査

写真

用途

タブレット

品名

TIGRE Y OLIVIA
70%

内容量 (g) 現地通貨 (P) 日本円 (\) グラム単価 (\)

原材料

90

290

¥647.74¥7.20 カカオ豆、砂糖

113

208

¥464.59¥4.11 extract、ココナッツ、Confectioner's glaze

製造会社名

TIGRE YOLIVIA

製造地

豆産地

メモ

フィリピン

カカオリカー、cane suger、ココアバ
チョコ菓子

Next Organics Dark Chocolate
Coconut

ター、大豆レシチン (Non-GMO)、バニラ(モルトデキストリン、スクロース、シェTropical Valley
Foods

USA

USDAオーガニック
グルテンフリーラック)*全てオーガニック
カカオリカー、cane suger、ココアバ
チョコ菓子

Next Organics Dark Chocolate
Bananas113

208¥464.59¥4.11

ター、大豆レシチン (Non-GMO)、バニラ

Tropical Valley

extract、バナナ、Confectioner's glaze (モ Foods

USA

USDAオーガニック
グルテンフリールトデキストリン、スクロース、シェラッ
ク)

製菓用チョコ

製菓用チョコ

DutcheSpecial Chocolate Fondue

水添パーム核油脂、 砂糖、塩、レシチン、

1,000

200

¥446.72

¥0.45

500

114.5

¥255.75¥0.51 粉ミルク、レシチン（乳化剤）、ヨウ素添 Valmarce Food フィリピン

牛乳、ココアパウダー

Valmarce Food フィリピン

砂糖、水添パーム核油、ココアパウダー、DutcheBitter Sweet Chocolate

加塩、人口調味料

砂糖、ココアパウダー（pure alkalized
タブレア

DutcheCocoa Tablea

200

89.95

¥200.91¥1.00 (dutch processed) cocoa powder）, 水添

Valmarce Food フィリピン

パーム核油、バニリンパウダー

Xocolat
カカオパウダー

Xocolat Organic Cacao

330

495 ¥1,105.63¥3.35 カカオ、砂糖、natural flavor and spices

ケソンにある”オーガニック”

コーヒーショッ

All natural

プ

カカオニブ

Roasted Cacao nibs

チョコレート・

STAR

スプレッド

Chocolate

カカオパウダー

Dutche's Chocolates Cocoa
powder100

96¥214.43¥2.14 カカオ豆

N/A

フィリピン

100

34.5

¥77.06

¥0.77

N/A

N/A

70

38.25

¥85.44¥1.22 Alkalized ココアパウダー

N/A

N/A

5