【表紙】【提出書類】

有価証券届出書の訂正届出書【提出先】

関東財務局長【提出日】

平成25年10月16日【発行者名】

森トラスト総合リート投資法人【代表者の役職氏名】

執行役員【本店の所在の場所】

東京都港区赤坂二丁目11番７号【事務連絡者氏名】

森トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役企画財務部長
山本 道男【電話番号】

03-3568-8311【届出の対象とした募集（売出）内国投資証券に係る投資法人の名称】

森トラスト総合リート投資法人【届出の対象とした募集（売出）内国投資証券の形態及び金額】

形態：投資証券
発行価額の総額：一般募集
15,800,400,000円
売出価額の総額：オーバーアロットメントによる売出し
1,630,200,000円

堀野 郷（注）今回の募集の方法は、引受人が発行価額にて買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）で一般募集を行うため、一般募集における発行価格の総額は上記の金額とは異なります。

安定操作に関する事項

１．今回の募集及び売出しに伴い、本投資法人の発行する上場投資口について、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取引法施行令第20条第１項に規定する安定操作取引が行われる場合があります。
２．上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所です。

【縦覧に供する場所】

株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）(1) ／ 2013/10/16 16:16 (2013/10/16 15:31) ／ g03883_wk_13970210_0000000_表紙_os7不動産_森トラスト総合リート_訂届（公募）.doc

１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
平成25年10月３日提出の有価証券届出書の記載事項のうち、平成25年10月16日開催の役員会において発行価格及び売出価格等が決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

２【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 内国投資証券（投資法人債券を除く。）
１ 募集内国投資証券（引受人の買取引受けによる一般募集）（３）発行数（４）発行価額の総額（５）発行価格（１４）手取金の使途（１５）その他①引受け等の概要
２ 売出内国投資証券（オーバーアロットメントによる売出し）（３）売出数（４）売出価額の総額（５）売出価格
第４ 募集または売出しに関する特別記載事項
１

オーバーアロットメントによる売出し等について

３【訂正箇所】
罫の部分は訂正箇所を示します。
なお、発行価格等決定日が平成25年10月16日（水）となりましたので、一般募集の申込期間は「平成25年10月17日（木）から平成25年10月18日（金）まで」、払込期日は「平成25年10月23日（水）」、受渡期日は「平成25年10月24日（木）」、オーバーアロットメントによる売出しの申込期間は「平成25年10月17日（木）から平成25年10月18日（金）まで」、受渡期日は「平成25年10月24日（木）」、シンジケートカバー取引期間は「平成25年10月19日（土）から平成25年11月15日（金）までの間」となります。

－ 1 －(1) ／ 2013/10/16 16:16 (2013/10/16 15:36) ／ g03883_wk_13970210_0101010_本文_os7不動産_森トラスト総合リート_訂届（公募）.doc

第一部【証券情報】
第１【内国投資証券（投資法人債券を除く。）】
１【募集内国投資証券（引受人の買取引受けによる一般募集）】（３）【発行数】＜訂正前＞（前略）（注）一般募集に当たり、その需要状況等を勘案したうえで、一般募集とは別に、みずほ証券株式会社が本投資法人の投資主である株式会社森トラスト・ホールディングスから2,000口を上限として借り入れる本投資口（以下「借入投資口」といいます。）の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」といいます。）を行う場合があります。
オーバーアロットメントによる売出しに関する事項については、後記「第４ 募集または売出しに関する特別記載事項／１
オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。

＜訂正後＞
（前略）
（注）一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した結果、一般募集とは別に、みずほ証券株式会社が本投資法人の投資主である株式会社森トラスト・ホールディングスから借り入れる本投資口（以下「借入投資口」といいます。）2,000口の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」といいます。）を行います。
オーバーアロットメントによる売出しに関する事項については、後記「第４ 募集または売出しに関する特別記載事項／１オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。

（４）【発行価額の総額】
＜訂正前＞
171億円
（注）後記「（15）その他／①引受け等の概要」の冒頭に記載のとおり、上記の発行価額の総額は、後記「（15）その他／①引受け等の概要」に記載の引受人（以下「引受人」といいます。）の買取引受けによる払込金額の総額です。発行価額の総額は、平
成25年９月26日（木）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額です。

＜訂正後＞
15,800,400,000円（注）後記「（15）その他／①引受け等の概要」の冒頭に記載のとおり、上記の発行価額の総額は、後記「（15）その他／①引受け等の概要」に記載の引受人（以下「引受人」といいます。）の買取引受けによる払込金額の総額です。

（５）【発行価格】＜訂正前＞
未定（注１）発行価格等決定日（後記「（注２）」に定義されます。）の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値（当日に終値のない場合には、その日に先立つ直近日の終値）に0.90～1.00を乗じた価格（１円未満端数切り捨て）を仮条件とします。
今後、発行価格等（発行価格、発行価額、各引受人の引受投資口数、売出価格及び引受人の手取金をいい、以下「発行価格等」といいます。）が決定された場合には、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、一般募集における手取金、一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいい、以下「発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項」といいます。）について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定にかかる有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の本投資法人のウェブサイト（［URL］http://www.mt-reit.jp/）（以下「新聞等」といいます。）において公表します。なお、発行価格等が決定される前に本書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
（注２）上記仮条件により需要状況等を勘案したうえで、平成25年10月16日（水）から平成25年10月18日（金）までのいずれかの日（以下「発行価格等決定日」といいます。）に一般募集における価額（発行価格）を決定し、併せて発行価額（本投資法人が本投資口１口当たりの払込金として引受人から受け取る金額）を決定します。
（注３）後記「（15）その他／①引受け等の概要」の冒頭に記載のとおり、発行価格と発行価額（引受価額）とは異なります。発行価格の総額と発行価額の総額との差額は、引受人の手取金となります。

＜訂正後＞
815,100円（注１）発行価格等（発行価格、発行価額、各引受人の引受投資口数、売出価格及び引受人の手取金をいい、以下「発行価格等」と－ 2 －(2) ／ 2013/10/16 16:16 (2013/10/16 15:36) ／ g03883_wk_13970210_0101010_本文_os7不動産_森トラスト総合リート_訂届（公募）.doc

いいます。）及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、一般募集における手取金、一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいい、以下「発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項」といいます。）について、平成25年10月17日（木）付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の本投資法人のウェブサイト（［URL］http://www.mt-reit.jp/）（以下「新聞等」といいます。）において公表します。
（注２）後記「（15）その他／①引受け等の概要」の冒頭に記載のとおり、発行価格と発行価額（引受価額）とは異なります。発行価格の総額と発行価額の総額との差額は、引受人の手取金となります。
（注２）の全文削除及び（注３）の番号変更（１４）【手取金の使途】＜訂正前＞
一般募集における手取金171億円については、平成26年３月末までに、後記「第二部報／第２参照書類の補完情報／４

参照情借入金等の状況」に記載の借入金のうち短期借入金120億円の返済に充当します。その残額及び一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限17億円については手元資金とし、将来の特定資産（投信法第２条第１項に定義された意味を有します。）の取得または有利子負債の返済に充当する予定です。
（注１）上記の手取金は、平成25年９月26日（木）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額です。
（注２）上記の第三者割当については、後記「第４ 募集または売出しに関する特別記載事項／1 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。

＜訂正後＞
一般募集における手取金15,800,400,000円については、平成26年３月末までに、後記「第二部参照情報／第２ 参照書類の補完情報／４ 借入金等の状況」に記載の借入金のうち短期借入金120億円の返済に充当します。その残額及び一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限1,580,040,000円については手元資金とし、将来の特定資産（投信法第２条第１項に定義された意味を有します。）の取得または有利子負債の返済に充当する予定です。
（注）

上記の第三者割当については、後記「第４売出し等について」をご参照ください。
（注１）の全文及び（注２）の番号削除

募集または売出しに関する特別記載事項／1

オーバーアロットメントによる（１５）【その他】①引受け等の概要＜訂正前＞
以下に記載する引受人は、発行価格等決定日に決定される予定の発行価額（引受価額）にて本投資口の買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）で一般募集を行います。引受人は、払込期日に発行価額の総額を本投資法人に払い込み、発行価格の総額と発行価額の総額との差額は、引受人の手取金とします。本投資法人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
引受人の名称住所

みずほ証券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目５番１号

ＳＭＢＣ日興証券株式会社

東京都千代田区丸の内三丁目３番１号

野村證券株式会社

東京都中央区日本橋一丁目９番１号

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社

引受投資口数未定

東京都千代田区丸の内二丁目５番２号
合計

20,000口（注１）本投資法人及び本投資法人が資産の運用にかかる業務を委託している森トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「資産運用会社」といいます。）は、発行価格等決定日に引受人との間で新投資口引受契約を締結します。引受人は、投信法上の一般事務受託者（投信法第117条第１号）として一般募集に関する事務を行います。
（注２）上記引受人は、引受人以外の金融商品取引業者に一般募集の対象となる本投資口の販売を委託することがあります。
（注３）みずほ証券株式会社及びＳＭＢＣ日興証券株式会社を、以下併せて「共同主幹事会社」といいます。
（注４）各引受人の引受投資口数は、発行価格等決定日に決定されます。

－ 3 －(3) ／ 2013/10/16 16:16 (2013/10/16 15:36) ／ g03883_wk_13970210_0101010_本文_os7不動産_森トラスト総合リート_訂届（公募）.doc

＜訂正後＞
以下に記載する引受人は、平成25年10月16日（水）（以下「発行価格等決定日」といいます。）に決定された発行価額（引受価額）（１口当たり790,020円）にて本投資口の買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）（１口当たり815,100円）で一般募集を行います。引受人は、払込期日に発行価額の総額を本投資法人に払い込み、発行価格の総額と発行価額の総額との差額は、引受人の手取金（１口当たり25,080円）とします。
本投資法人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
引受人の名称住所
引受投資口数みずほ証券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目５番１号

7,400口ＳＭＢＣ日興証券株式会社

東京都千代田区丸の内三丁目３番１号

7,400口

野村證券株式会社

東京都中央区日本橋一丁目９番１号

3,200口東京都千代田区丸の内二丁目５番２号

2,000口

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社

合計

20,000口（注１）本投資法人及び本投資法人が資産の運用にかかる業務を委託している森トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「資産運用会社」といいます。）は、発行価格等決定日に引受人との間で新投資口引受契約を締結します。引受人は、投信法上の一般事務受託者（投信法第117条第１号）として一般募集に関する事務を行います。
（注２）上記引受人は、引受人以外の金融商品取引業者に一般募集の対象となる本投資口の販売を委託することがあります。
（注３）みずほ証券株式会社及びＳＭＢＣ日興証券株式会社を、以下併せて「共同主幹事会社」といいます。
（注４）の全文削除

２【売出内国投資証券（オーバーアロットメントによる売出し）】（３）【売出数】＜訂正前＞（前略）（注）オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集に当たり、その需要状況等を勘案したうえで、一般募集とは別に、みずほ証券株式会社が、本投資法人の投資主である株式会社森トラスト・ホールディングスから2,000口を上限として借り入れる本投資口の売出しです。従って、上記売出数は、オーバーアロットメントによる売出しの売出口数の上限を示したものであり、需要状況等により減少し、またはオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
オーバーアロットメントによる売出しに関連する事項については、後記「第４ 募集または売出しに関する特別記載事項／1
オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
今後、売出数が決定された場合には、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定にかかる有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の本投資法人のウェブサイト（［URL］http://www.mtreit.jp/）（新聞等）において公表します。なお、発行価格等が決定される前に本書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。

＜訂正後＞
（前略）
（注）オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した結果、一般募集とは別に、みずほ証券株式会社が、本投資法人の投資主である株式会社森トラスト・ホールディングスから借り入れる本投資口2,000口の売出しです。
オーバーアロットメントによる売出しに関連する事項については、後記「第４ 募集または売出しに関する特別記載事項／1
オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項について、平成25年10月17日（木）付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の本投資法人のウェブサイト
（［URL］http://www.mt-reit.jp/）（新聞等）において公表します。

（４）【売出価額の総額】
＜訂正前＞
17億円
（注）売出価額の総額は、平成25年９月26日（木）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額です。

＜訂正後＞1,630,200,000円（注）の全文削除－ 4 －(4) ／ 2013/10/16 16:16 (2013/10/16 15:36) ／ g03883_wk_13970210_0101010_本文_os7不動産_森トラスト総合リート_訂届（公募）.doc

（５）【売出価格】＜訂正前＞
未定（注）売出価格は、前記「１一の価格とします。

募集内国投資証券（引受人の買取引受けによる一般募集）／（５）発行価格」に記載の発行価格と同＜訂正後＞
815,100円（注）の全文削除

第４【募集または売出しに関する特別記載事項】
１ オーバーアロットメントによる売出し等について＜訂正前＞（１）一般募集に当たり、その需要状況等を勘案したうえで、一般募集とは別に、みずほ証券株式会社が本投資法人の投資主である株式会社森トラスト・ホールディングスから2,000口を上限として借り入れる本投資口の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を行う場合があります。オーバーアロットメントによる売出しの売出数は2,000口を予定していますが、当該売出数は上限の売出数であり、需要状況等により減少し、またはオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
（後略）
＜訂正後＞
（１）一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した結果、一般募集とは別に、みずほ証券株式会社が本投資法人の投資主である株式会社森トラスト・ホールディングスから借り入れる本投資口2,000口の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を行います。
（後略）

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(5) ／ 2013/10/16 16:16 (2013/10/16 15:36) ／ g03883_wk_13970210_0101010_本文_os7不動産_森トラスト総合リート_訂届（公募）.doc