FEATURE「らくらく税理」で税務調査ゼロと書面添付の収益化を実現した秋田中央税理士法人
秋田中央税理士法人 代表社員 税理士
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月刊実務経営ニュース

有和税理士事務所 所長／株式会社インプルブ 代表取締役 税理士
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杉山隆

有和寛之

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FEATURE 「らくらく税理」で税務調査ゼロと書面添付の 収益化を実現した秋田中央税理士法人「らくらく税理」は、有和税理士事務所（鳥取県米子市）の所長である有和寛之氏が鳥取環境大学と共同開発したクラウドシステムである。会計事務所の業務における確認作業をナビゲーションすることで、業務の標準化と効率化を実現する。平成

詳細についてお聞きしました。
「らくらく税理」は、記帳や計算書類作成、税務など、会計事務所の職員の業務スキルアップ
研修ツール

事務所の顧問先企業に対する経営支援の取り組みについて伺った。（写真撮影 市川法子）

書面添付に関する業務を標準化する﹁らくらく税理﹂各業務における確認作業をナビゲー
つまり、新人もベテラン職員と同有和税理士事務所は、鳥取県ションするクラウドシステムです。

︱︱秋田市の秋田中央税理士法人の代表社員である杉山 隆先生です。

るようになるわけです。これにより、︱︱自計化率１００％を達成
した秋田中央税理士法人

項が自動で抽出・表示されるので、会計事務所の全体の業務品質が向上

じ高度なレベルの基本業務がこなせ

所長の有和寛之先生は、同事務所を事務所内の業務が標準化され、そのの足跡をお聞かせください。
歳で地元の秋田に戻り、

まずは、杉山先生のこれまで母体とする株式会社インプルブの代結果として業務効率化が実現します。 します。
私は資格の勉強をスタートしました。当杉山くらく税理」を導入して事務所のレ時、既に結婚していたので、妻には今 回 の 取 材 で は 有 和 先 生 と、「 らベルアップに役立てている所長先生「今年で終わらせるから」と言いな「らくらく税理」の最大の特徴は、「らくらく税理」は、有和先生がごの２に規定された添付書面が自動でにお話を伺い、その活用法や、実際クラウドシステム。

システムを開くと、具体的な手続きや関係法令適法

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添付に関する業務を行える。

「らくらく税理」活用のメリットとしては、質の高い税理士業務を行うことで、顧問先企業からより多くの対価を得られることが挙げられる。それに加えて、税務署や金融機関からの評価も高めることができる。

条

自身の経験をもとに開発したサービ作成される点です。もちろん、添付

33 条の２の添付書面や各種報告書の作成を実現する

簡単な操作で誰でも税理士法第スです。弊誌では昨年（２０１９年

歳のときでがら勉強していたのですが、資格を同社が販売するクラウドシステム

表取締役も務めています。

米子市に拠点を置く会計事務所です。 会計事務所の職員が行うべき確認事

本日ご登場いただくのは、秋田県

和氏と、秋田中央税理士法人の代表社員である杉山隆氏に、「らくらく税理」をはじめとするさまざまなツールを活用した同務調査はもとより意見聴取さえなくなったという。「らくらく税理」を販売する株式会社インプルブの代表取締役でもある有中央税理士法人（秋田県秋田市）は、「らくらく税理」の最大の特徴である申告書への添付書面の自動作成機能を活用し、税年のリリース以来、着々と導入先を増やし、１１０以上の会計事務所が利用している。その最初期からのユーザーである秋田

17に得られた効果などを紹介していた

そのため、新人がベテラン職員と同等の品質で、書面書面以外にさまざまな報告書も自動くれるので、書面添付に関する業務の標準化が可能。

７月号）、有和先生を取材し、「らく「らくらく税理」は、簡単な手続きをするだけで、

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職員が行うべき確認事項をシステムが自動抽出して取得したのは６年後のできるシステムである。

だきます。

簿や計算書類が適正に作成されているかどうかを確認作成できます。

確認事項を参照し、簡単な質問に回答すると、会計帳らく税理」開発の経緯やサービスの性などが表示されるので、担当職員は勘定科目ごとの33「らくらく税理」の概要

FEATURE 「らくらく税理」で税務調査ゼロと書面添付の 収益化を実現した秋田中央税理士法人す（笑）。
年、歳のときに秋田市内お客様の自計化を推進するたように活用されたのですか。
杉山
めのインストラクター養成に注力し昭和で個人事務所を開業しました。そのました。

名弱になります。

ーは決算申告業務を担当しないことでした。通常の職員の業務とは完全に切り分けて、顧問先に自計化を指導する専門家を育てたのです。
具体的には、ノートパソコンの電の工程をきちんと分解し、半年間か源をオンにしてからオフにするまで︱︱けて育成したインストラクターを、体ではだけでなく、さまざまな会計ツールお客様のもとに派遣して自計化を指客様の自計化に成功しています。

導させました。その結果、全てのおをいち早く導入し、活用されているはい。
貴社の全顧問先が自計化しているのですか。

︱︱の 野 本 明 伯 先 生 が 開 発 さ れ た、 通杉山る「現場完了主義」という考え方に共感したからです。

お客様がいましたが、１００％が自顧問先企業の経営支援に他に活用されているものはあ

役立つ手法を積極的に採用︱︱

杉山︱︱「増販増客」を指導する高橋「て採用した場合だけでなく、当事務銀での勤務経験のある人を職員としりますか。

憲行先生のマーケティングの考え方所で働いていた職員が、信用保証協あります。

訴訟を左右する事実認定の証拠を記録できる︱︱そ れ で は、「 ら く ら く 税 理 」
で１３０％、２００％に伸びた方もをどのように活用されているかにつをお聞かせください。

株式会社マネジメントアシスタン
トの「キャッシュフロー経営」も取

杉山

そもそも、有和先生とは昔かり入れています。キャッシュフローら面識がありました。
私は、公益社団法人日本医業経営フローの観点が極めて重要です。赤企業経営においては、キャッシュ有和

そこで有和先生と知り合いました。のときから役職を引き受けており、コンサルタント協会がまだ任意団体

字でもすぐ会社がつぶれるわけでは

実 は、 先 ほ ど お 話 に あ っ たありませんが、キャッシュがなくな︱︱ます（笑）。
ー面での支援にも力を入れており、き合いなのですね。
年にすると、お二人は大変長い付金融機関出身のスタッフも数多くいええ。ですから、平成

杉山

そこで、私たちはキャッシュフロればたちまち倒産してしまいます。

」 を、 杉 山 先 生「 CASH RADARの推薦で私の事務所にも導入していルになっています。

」
経営における「戦略 Action Data
は、私たちにとって欠かせないツー「らくらく税理」を導入された経緯

つの業種で 事例の実績があります。 いて伺います。まずは、杉山先生がいらっしゃいます。これまでに、５その結果、半年後に売上が昨年対比「企画塾」を６回開催しています。

また、高橋先生にならい、秋田でいます。

要素の掛け算と掛け算で取り組んで的には、全ての業務を方程式化して、 会で経験を積んで戻ってきた場合もは、大いに参考にしています。具体」はどのCASH RADARはい。昨年度は約２００社の信機能を搭載した財務システム計化しています。

20」を導入私 が「 CASH RADARしたのは、野本先生の開発思想であしました。

」 は、 リ リ ー ス「 CASH RADAR
されて間もない頃の約 年前に導入

例えば、エヌエムシイ税理士法人

杉山

そうですね。

杉山先生は「らくらく税理」

ポイントは、そのインストラクタ

後、ご縁があってもうひとりの代表社員である佐藤と知り合い、平成名です。パートや現在の規模はどのくらいでし年に税理士法人に移行しました。
︱︱

社員が約ょうか。
杉山

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在宅勤務のスタッフを含めると、全15

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20ます。そのなかには、信用金庫や地17自計化率100％を実現するなど、先駆的な取り組みで知られる秋田中央税理士法人
秋田中央税理士法人で行われた「らくらく税理」の研修

FEATURE 「らくらく税理」で税務調査ゼロと書面添付の 収益化を実現した秋田中央税理士法人と、すぐに導入を決めました。

「らくらく税理」がリリースされるたので、ぜひ杉山先生に使っていたは、医療への対応に特に注力してい税理」に反映させ、会計事務所の職や中小会計指針の内容も「らくらくンテナを立てていらっしゃいます。
療や建設など業種別、法人や個人事

も ち ろ ん、「 ら く ら く 税 理 」 は 医理」が会計事務所の業務において、︱︱杉山先生は、常に高感度のア

当時、私が杉山先生にお話しした業など形態別、そして相続税など業どのような役割を果たしていると感

杉 山 先 生 は、「 ら く ら く 税に実装しています。のは、一般の事業会社と医療のお客務別に確認事項を選ぶことができまじますか。

会計事務所には、税務会計の事務最高裁判所まで争った経験がありま

実は、私は過去に税務訴訟で職員の教育、会計処理、税務、客層処理報告を、税務書類や計算書類のす。

はい。減ったというよりも、その経験から、事実認定は証拠に杉山などが、事業内容に応じて異なるの適正性の表明が期待されるようになっています。そこで、中小企業要領

杉山

現在では税務調査が入ることは全くきました。
お客様とのやりとりを通じて、気なくなりました。もちろん、税務調なかいないと思います。
づくことがたくさんあります。する

査に備えた万全の準備はしています

杉山先生のような姿勢で業務︱︱と、今度は経営者にも気づきが生ま

私は、このようなスタンスで﹁らくらく税理﹂導入後︑税務調査がゼロにり深まることは容易に想像できます。 れ、どんどん変わっていくのです。
杉山
臨まなければ、お客様を守ることができないと考えています。

︱︱

過去の実績から、税務署からも高い評価と信頼を得ているのでしょうね。

︱︱

りませんが、相続税申告の案件でもに税務署がどう考えているかは分かありがとうございます。実際

先ほど申し上げた師匠の山林先生のから、税務調査の件数は減っている調査は全く入りません。

杉山

影 響 で す。 山 林 先 生 か ら は、「 経 験のでしょうか。

私がこう考えるようになったのは、的直感」という言葉を教えていただ「らくらく税理」を導入してが、近年は意見聴取さえありません。に臨めば、顧問先との信頼関係がよ

業務に取り組んでいる先生は、なかリリース当時の「らくらく税理」です。

お客様が満足できるサービスの内容、 す。

様では違いがあるということです。

有和員さんがきちんと仕事ができるよう有和税理士事務所所長。株式会社インプルブ代表取締

だきたいと思い、お薦めしました。

年、事務所を承継し所長に就任。平成 16 年、鳥取環境所等の業務改善に関するコンサルティングや研修は高く評価されている。

ここまで明確な意識をもってタイミングで病気にかかったのかな

奥様のケアの内容や、お母様がどのお客様は亡くなったお母様に対するろがポイントです」とお伝えすると、地の特例で『生計を一にする』とこ

具体的には、お客様に「小規模宅書面をまとめ上げました。

で「らくらく税理」を使用し、添付

続税案件では、お客様との共同作業

例えば、今年の３月に申告した相有和

たりマッチするのです。

考 え 方 に、「 ら く ら く 税 理 」 は ぴ っ

事実認定を重要視したいという私のテム化されているからだと感じます。

「らくらく税理」で書類添付がシスています。この姿勢を貫けるのは、認定が極めて重要であると強調しそこで当事務所の職員にも、事実裁判官の判断が左右されるわけです。

どれだけ証拠をそろえられるかで、よるということを痛感しています。

報サービスに積極的に取り組んでいる。また、会計事務

もし、税務調査が入ったとすればどを詳しく教えてくださいました。

秋田中央税理士法人代表社員。税理士。昭和 53 年、税40
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立。翌年商品としてリリース。中小企業支援に関する情開業。平成 16 年に税理士法人化し、現在に至る。

役。有限会社有和経営センター社長。税理士。昭和 58
杉山 隆（すぎやま・たかし）

大学と「らくらく税理」を共同開発し、インプルブを設理士資格を取得。昭和 55 年、秋田市内に個人事務所を有和寛之（ありわ・ひろゆき）どのように書面添付を収益化されて問契約を結ぶ方のなかには、税務調激戦区で新規開拓を増やし売上２倍を目指すはないでしょうか。の業務を収益化できていないことが杉山先生は、相続財産に関すこれだけ細かい記録があれば、税務いるのでしょうか。

有和

調査官の付け入る余地はないと私は
杉山挙げられると思います。杉山先生は、 査で困った経験をした方も多いので思います。彼らはプロですから、こ容に書面添付も含めています。毎月、る計算内容を全て記録しています。の記録が信頼に足るものかどうか、通常の顧問料の２割を書面添付代と当事務所では、標準契約の内直感的かつ直ちに判断できます。

最後に、杉山先生の今後の展して頂いています。

望をお聞かせください。

︱︱

杉山

有和

杉山

先ほどの例でいえば、お客様からヒアリングした内容をまとめたる会計事務所でも、せいぜい年１回

毎年９月日か日、その期の数字が確定する前に経営計画発表会を開

書面添付を有償で提供してい書類になります。その元になったイの決算時のみという場合が多いと思

当事務所は９月決算ですが、ンタビュー全体も、きちんと文字化います。毎月の顧問料として書面添催しています。

して添付しています。

付 を 収 益 化 で き る 点 は、「 ら く ら く様から紹介していただいた見込み客有和

る こ と は、「 ら く ら く 税 理 」 の 普 及しかも紹介の成約率が１００％であ用によって成果を出してくださり、杉山先生が「らくらく税理」の活かし、今後は秋田市内での新規開拓り積極的ではありませんでした。し激戦区ですから、実はこれまであま方針を打ち出しました。秋田市内は市内で新規のお客様を獲得していく税務署が信頼している理由、︱︱税理」の大きな特徴といえます。との成約率が１００％だそうです。

を推進する私たちにとっても大きなに注力していきます。具体的な数字よく分かります。

既存のお客様と、いかに強い信頼関財産になっています。

杉山先生の事務所では、お客「実態」が判断のポイントになりま係が構築できているかがうかがえまとしては、売上２倍を目指します。

す。ですから、その判断の材料にな︱︱

新規のお客様を紹介してくださるのは、書面添付を体験しているうございました。皆様のますますの本日は貴重なお話をありがと方ばかりです。高い成約率を実現で杉山

書面添付を毎月の顧問料に含めることで収益化発展を祈念しています。

す。

残しておくわけです。
この記録は書面添付して税務署に提出するだけでなく、お客様にも提ることも大きな要因だと感じます。

で含めて周囲に伝えていただいてい︱︱有和供しています。そうすれば、お客様もその記録を見ると思い出すことがが進んでいない理由のひとつに、こご紹介によって杉山先生と顧できますから。

多くの会計事務所で書面添付きているのは、お客様が書面添付まるように「らくらく税理」で記録に

昨年の経営計画発表会では、秋田そして顧客からの信頼が厚い理由が2842

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