ダイレクト系自動車保険はなぜ伸び悩むのか
主任研究員

はじめに

大沼 八重子緩慢であり、特に直近の１年は苦戦を強いられているようである。

代理店を介さず、インターネットや電話、書類の郵送などで契約するダイレクト系自動価格の比較が容易になり、消費者の低価格車保険が、販売開始から20年目を迎えた。ダ志向がすすんでいるにもかかわらず、ダイレ

イレクト系自動車保険は、保険料の安さを強

クト系自動車保険は、なぜ伸び悩んでいるのみに積極的なテレビＣＭ等の広告戦略等によだろうか。
本稿では、直近８月実施の「自動車保険にり認知を高め、契約の拡大を図ってきた。こ（注１）の10年でみても、緩やかではあるが、ダイレ関する調査」

クト系自動車保険が伸長しているさまがみて乗換え状況を明らかにするとともに、ダイレとれる（図表１）。

クト系自動車保険が伸び悩む理由についてもしかし、自動車保険料シェアでみると、車から、自動車保険の加入・探ってみる。の販売店などの保険代理店を介して加入する（注１）当研究所「自動車保険に関する調査」（平代理店チャネルが93.0％を占めているのに対成29年８月実施）

し、ダイレクト系自動車保険はわずか7.0％に・全国18～59歳の男女個人、インターネットとどまっている（図表２）。５年前のダイレク調査による。有効回収数8,927名（スクリー

ト系自動車保険シェアは5.4％であり、それとニング調査）、1,555サンプル（本調査・う比べても微増である。

ち直近３年以内の乗換え者812サンプル）

確かに、図表１からも、ここ５年の成長は
図表１ 主なダイレクト系損保における自動車の正味収入保険料の推移（単位：百万円）

300,000
231,557

250,000
200,000
150,000

139,440

152,679 162,801

186,574

249,871

266,392

279,148 281,090

207,332

100,000
50,0000
19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度
平成19年度（出典）各社ディスクロージャーより筆者作成
主なダイレクト系保険会社10社合計値（アメリカンホーム、アクサ損保、イーデザイン損保、SBI損保、セコム損保、セゾン自動車火災、ソニー損保、そんぽ24、チューリッヒ保険、三井ダイレクト損保（順不同））20

共済総研レポート 2017.10

一般社団法人 JA共済総合研究所（http://www.jkri.or.jp/）

図表２ 自動車保険の正味収入保険料の推移
ダイレクト系
7.0％

ダイレクト系
5.4%

代理店系

代理店系

94.6%

93.0%

平成22年度(全体3兆4,314億円)

平成27年度（全体3兆9,912億円）（出典）日本損害保険協会（正味収入保険料全体）および各社ＨＰ（ダイレクト系）より筆者作成

１．５年前は活発に行われていたダイレクト系への乗換え

レクト系から別のダイレクト系への乗換え者は８割以上であった（図表４）。

（注２）では、ダイレクト系へ活発に乗り換えるさまがう

5,062名の自動車保険契約者のうち直近３年かがえ、ダイレクト系への流出・拡大はその以内に自動車保険を乗り換えた人は31.3％に後も続くであろうと思われた。

のぼり、多くの人が自動車保険を乗り換えて（注２）当研究所「自動車保険に関する調査」（平５年前に当研究所が行った調査

いた（図表３）。この乗換え経験者のうち407

成24年10月実施）

名の自動車保険の加入状況をみると、ダイレ

・全国20～49歳の男女個人、インターネットクト系加入者が63.1％であり、乗り換えをす調査による。有効回収数5,062サンプル（スる人の半数以上がダイレクト系自動車保険とクリーニング調査）、407サンプル（本調査）なっていた。

２．直近のアンケート調査結果

その乗換え状況は、代理店系からダイレクト系へ乗り換えた人が45.5％、ダイレクト系か ダイレクト系への乗り換えは減少傾向

らまたダイレクト系へ乗り換えた人が86.4％

直近８月実施の「自動車保険に関する調査」

で、代理店系からの乗換え者が約半数、ダイにおける調査結果をみてみる。
図表４ ５年前の自動車保険乗換え状況

図表３ 自動車保険会社を乗り換えした人の割合（平成21年９月～平成24年10月末での３年間）

最近３年間で自動車保険会社を乗り換えたことはない
66.5%

前契約の自動車保険わからない・忘れた
2.2%（単位:％）

最近３年間で、自動車保険会社を乗り換えたことがある
31.3%

現契約の⾃動⾞保険代理店系(N=231)54.5

ダイレクト系
13.6(N=176)
代理店系

N=5,062（出典）当研究所「平成24年自動車保険に関するスクリーニング調査」※自家用自動車の自動車保険契約者

21

45.5
86.4
ダイレクト系（出典）当研究所「自動車保険に関する調査（平成24年10月）」

共済総研レポート 2017.10

一般社団法人 JA共済総合研究所（http://www.jkri.or.jp/）

３年以内に自動車保険を乗り換えた自動車り換えた人は78.9％で、平成24年度と比べ若保険契約者は8,927名のうち17.6％であり、５干低いものの、ダイレクト系間での乗換えが年前の31.3％と比べると減少している（図表依然として活発であることがうかがえる。価５）。乗換え経験者のうち812名に現在の加入

格志向の強い消費者は、また価格で流出する先を尋ねたところ、ダイレクト系53.1％、代ことを示している。

理店系46.9％であった。ダイレクト系加入者
 ダイレクト系は「保険料」に対する満足は５年前より10.0ポイント、１割低い。

度が低下

乗換え状況をみると、代理店系からダイレクト系へ乗り換えた人は36.0％、５年前と比現在の加入先に対する満足度について、直べ9.5ポイント低く、逆に、ダイレクト系から近の調査と５年前調査を比較してみると、ダ代理店系へ乗り換えた人は21.1％、５年前にイレクト系加入者の「保険料」に対する満足比べ7.5ポイント高い（図表６）。代理店系か度において著しい変化がみられた。
「保険料」

らダイレクト系へ乗り換える人が減少し、ダに 対 す る 満 足 度 は 、 平 成 24 年 度 調 査 で はイレクト系から代理店系に戻る人が増加して82.1 ％ で あ っ た の に 対 し 、 今 回 調 査 で はいることがみてとれる。

68.9％となり、13.2ポイントも低下している（図表７）。

また、ダイレクト系からダイレクト系に乗
図表５ 自動車保険会社を乗り換えた人の割合（平成26年９月～平成29年８月ごろまでの３年間）

最近３年間で自動車保険会社を乗り換えしたことはない
76.5%（単位:％）

最近３年間に自動車保険会社を乗り換えたことがある
17.6%

前契約の自動車保険わからない・忘れた
5.9%

図表６ 自動車保険乗換え状況

現契約の⾃動⾞保険

代理店系(N=489)ダイレクト系(N=323)

N=8,927※自家用自動車の自動車保険契約者※当研究所「平成29年自動車保険に関するスクリーニング調査」

36.0

64.0
21.1

78.9

代理店系

ダイレクト系（出典）当研究所「自動車保険に関する調査（平成29年８月）」

図表７ 調査年度別・現在加入の自動車保険に対する満足度（単位：％）
保険料

代理店系加入者

ダイレクト系加入者事故発生か
営業担当者
商品情報等
補償内容やら解決まで手続きのし やコールセの入手のし付帯サービの事故対応
ンター等のやすさ
やすさ
ス力
相談対応力

平成29年度調査(N=381)

46.2

62.7

57.0

49.6

44.0

41.8

平成24年度調査（N=150）

48.0

62.7

52.7

46.0

41.3

31.3

平成29年度調査(N=431)

68.9

67.3

60.5

29.0

53.3

24.5

平成24年度調査(N=257)

82.1

73.2

52.1

29.2

44.7

23.0

22

共済総研レポート 2017.10

一般社団法人 JA共済総合研究所（http://www.jkri.or.jp/）

図表８ 調査年度別・乗換えした人の現在加入の自動車保険に対する総合満足度

代理店系
加入者

（単位:％）

ダイレクト系
加入者

代理店系
加入者

平成29年度(N=381)

10.5

平成24年度（N=150）11.3

平成29年度(N=431)
ダイレクト系
加入者
平成24年度

満足している

50.9
54.7

3.9

(N=257)

33.6

58.9
20.2

まあ満足している

60.3
どちらともいえない

やや不満である

3.1

30.0

3.3

33.4

2.3
18.3 1.2

不満である

次に、
「総合満足度」についてみると、代理となってしまったことがあるのではないだろ

店系加入者では大きな変化はみられなかったうか。前回の調査結果から、ダイレクト系へが、ダイレクト系加入者では、「保険料」と同乗り換えする人の大多数は「保険料が安いか様に著しい変化がみられた。平成24年度調査ら」を加入理由とし、保険料の安さを期待しでは「満足している」が20.2％、「まあ満足して加入することが明らかになっている。しかている」が60.3％で、「満足している」と「まし、保険料に対する事前の期待が年とともにあ満足している」の合計が80.5％であったの上昇し、実際の保険料がその期待を上回らなに対し、今回調査では「満足している」がくなったために、「保険料」に対する満足度が3.9％、「まあ満足している」が58.9％で、そ低下した可能性が高い。の合計は62.8％となり、17.7ポイントも低下

多くの比較サイトが創設され、保険料の比している（図表８）。特に、「満足している」

較が容易であったことも、消費者の低価格志とした人の減少が顕著であり、16.3ポイント向を強めた要因であろう。また、商品自体でも低下していた。満足度が高い人の割合は低の差別化が難しく、価格競争は必然であった下傾向であることがみてとれる。といってもいい。渡り鳥のようにダイレクト系間を渡り歩く層が一定程度存在しているこ

３．低価格志向の常態化となども、低価格志向の常態化がうかがえる。

前回調査から、ダイレクト系加入者にとっ一方で、ダイレクト系から代理店系へ乗りて「保険料」に対する満足度は、「総合満足度」換えた人は増加傾向にあった。これは、自動への影響度が最も大きい要素であることがわ

車保険加入者のニーズが保険料の安さだけでかっている。その「保険料」に対する満足度はないこと、価格以外の判断材料に気がついが、数年という短い期間に大きく低下していた可能性が考えられる。代理店系自動車保険ることに驚きを隠せない。ダイレクト系自動の強みの要因に関する分析については、今後車保険の伸び悩みの理由には、この満足度のの課題としたい。

低下が要因にあると思われる。
「保険料」に対する満足度低下の原因には、消費者もはじめは安いと思っていた保険料も、次第にその価格に慣れていき、当たり前

23

共済総研レポート 2017.10

一般社団法人 JA共済総合研究所（http://www.jkri.or.jp/）