日本メディカルネットコミュニケーションズ株式会社～ 2013年5月期第2四半期決算説明資料～

本資料には、当社⼜は当社グループに関連する⾒通し、計画、目標などの将来に関する記述がなさ
本資料には、当社⼜は当社グループに関連する⾒通し、計画、目標などの将来に関する記述がなされています。これらの記述は、当社が現在⼊⼿している情報に基づき、本資料の作成時点における予測等を基礎としてなされたものです。また、これらの記述は、一定の前提（仮定）の等を基礎としてなされたものです。また、これらの記述は、一定の前提（仮定）のもとになされていまもとになされています。これらの記述または前提（仮定）がす。これらの記述または前提（仮定）が、客観的には不正確であったり、または将来実現しないという、客観的には不正確であったり、または将来実現しないという可能性があります。
本資料に記載されている当社及び当社グループ以外の企業等に係る情報は、公開情報等から引用
本資料に記載されている当社及び当社グループ以外の企業等に係る情報は、公開情報等から引用したものであり、かかる情報の正確性・適切性等について当社は何等の検証も⾏っておらず、また、これを保証するものではありません。
日本メディカルネットコミュニケーションズ株式会社

Page 2
Copyright(C)2013 Medical Net Communications Inc. All Right Reserved.

2013年5月期第2四半期決算概況

Page 3Copyright(C)2013 Medical Net Communications Inc. All Right Reserved.

2013年5月期第2四半期 業績概要
(単位：百万円)

2012年5月期2Q実績

売上

2013年5月期2Q
計画

実績

前年同期⽐

計画⽐

高

524

510

516-8-1.6%+6+1.1%営 業 利 益982159-39-40.0%+38+174.1%

営業利益率

18.8%

4.2%

11.5%

－－－－

四半期純利益56

1030-25-45.1%+20+192.0%

 売上高は、各事業が計画を若⼲上回り推移した結果、ほぼ計画通り
 営業利益及び四半期純利益は、全社の業務効率化・コスト節減の推進により計画を⼤きく上回る インプラント保証
インプラント保証、、人材キャリアの新規事業は
人材キャリアの新規事業は、、先⾏投資により営業⾚字を計上

Page 4Copyright(C)2013 Medical Net Communications Inc. All Right Reserved.

四半期売上高・営業利益推移
単位：百万円

売上高

営業利益

350
300

295306317276274
250

250

260

269257

258

200
150
100

9087

8851

50

3958372911210
2011/5
1Q

2011/52Q

2011/5
3Q

2011/5
4Q

2012/5
1Q

2012/52Q

2012/5
3Q

2012/54Q

2013/51Q

2013/52Q（注）2012年5月期第1四半期までは四半期連結財務諸表を作成していないため単体の四半期財務諸表の数値を記載しております。

Page 5
Copyright(C)2013 Medical Net Communications Inc. All Right Reserved.

2013年5月期第2四半期 売上分析
(単位：百万円)

2012年5月期2Q

2013年5月期2Q

前年同期⽐

ポータルサイト運営
(⻭科)

211

217+6+3.1％

ポータルサイト運営( 美 容 ・ エ ス テ )59

58-0-1.6％

ＳＥ

Ｍ

182

148-34-18.9％

その他

70

91

+20+29.3％

計524

516-8-1.6％

合 ポータルサイト運営は微増


SEMは、SEM
は、SEO
SEO並びにリスティングともに減少
並びにリスティングともに減少

 その他では、ホームページが堅調に推移、販売代理売上が減少したものの、インプラント保証事業及び人材キャリア事業の開始により増加

Page 6
Copyright(C)2013 Medical Net Communications Inc. All Right Reserved.

2013年5月期第2四半期 費用分析
(単位：百万円)

2012年5月期2Q

2013年5月期2Q

255

249-5-2.2％

48.7%

48.4％

－－仕 ⼊ 高132

121-34-21.9％

労 務 費7876-2-2.7％

170

207

+36+21.5％

32.5％

40.1％

－－109

130+20+18.4％

売上原価
売上原価率

販管費
販管費率
人 件 費

前年同期⽐

 インプラント保証事業、人材キャリア事業の開始に伴い人件費増
 販管費の増加は、ガイドデント社の連結開始に伴う増加及び前年同期に貸倒引当⾦繰⼊額--11百万円があったため前年同期に貸倒引当⾦繰⼊額11百万円があったため
Page 7
Copyright(C)2013 Medical Net Communications Inc. All Right Reserved.

今後の事業戦略と2013年5月期下期計画

Page 8
Copyright(C)2013 Medical Net Communications Inc. All Right Reserved.

基本戦略

既存事業新規事業

顧客数の拡⼤顧客単価のアップ

インプラント保証事業
人材キャリア事業
⻭科B⻭科B to Bサイト運営
Bサイト運営Page 9Copyright(C)2013 Medical Net Communications Inc. All Right Reserved.

顧客数の拡⼤販社との提携、幅広いサービスラインナップにより顧客拡⼤
当社⻭科分野既存顧客（約800 ）
現在の主要な営業地域※1

当社メインターゲット層（約2,000）

当社ターゲット※2

顕在・潜在顧客層（約20,000〜40,000）

販社との提携

保険診療中⼼の⻭科医院（約26,000〜46,000）※
3

地方都市への展開
⻭科医院数（約68,000）

顧客拡⼤※１（社）東京都⻭科医師会「平成21年度 ⻭科医業経営総合調査」を基に当社推計※２厚⽣労働省「平成22年 医師・⻭科医師・薬剤師調査」等を基に当社推計※３厚⽣労働省「平成22年 医療施設（動態）調査」

Page 10
Copyright(C)2013 Medical Net Communications Inc. All Right Reserved.

顧客単価のアップ
クロスセルによる顧客単価アップ

人材キャリアインプラント保証
モバイル（スマートフォン対応）
SEM

SEM

ホームページ

ホームページ

ホームページポータルサイトポータルサイトポータルサイト

創業期

上場時

現在

Page 11
Copyright(C)2013 Medical Net Communications Inc. All Right Reserved.

インプラント保証事業
子会社（㈱ガイドデント）が事業承継により2011年11月からサービス開始
事業承継の効果
〈短期シナジー〉顧客基盤の拡大（GD承継クライアント400、当社⻭科分野800）

〈中⻑期シナジー〉サービスラインナップの拡張（クロスセル）

中⻑期ポテンシャル（契約額ベース）

年間インプラント
埋⼊本数
約50万本

保証契約額
目標
3〜4.5億円

潜在市場規模約100〜150億円
目標シェア3％2015年5月期（キャッシュ・ベース）
売上計画 3億円超利益計画 1億円超

ただし、会計上は保証期間にわたり期間按分して売上計上するため、会計上は、2016年5⽉期に⿊字化の計画

Page 12
Copyright(C)2013 Medical Net Communications Inc. All Right Reserved.

人材キャリア事業就職・転職サイト「Denty」
⻭科従事者専門• ⻭科ポータルサイトの運営実績・ノウハウ• ポータルサイトの約7,000の登録医院

人材紹介サービス
⻭科医師・⻭科衛⽣⼠専門• ⻭科分野に精通した専任コンサルタントによるサポート• 登録⼿数料無料の成功報酬型• ⻭科医院が利⽤しやすい適正価格(⼿数料率)

⻭科特有の事情を反映したサービス・価格体系により募集者・求職者双方の満⾜度極⼤化を目指し、未開拓の⻭科人材キャリア市場でNo.1満⾜度極⼤化を目指し、未開拓の⻭科人材キャリア市場でNo.1へへ
⻭科分野
人材ビジネス
市場規模 ※
200〜300億円

目標シェア 3％

人材キャリア事業
売上高目標
約6〜9億円※ 当社推計Page 13
Copyright(C)2013 Medical Net Communications Inc. All Right Reserved.

⻭科BtoBサイト
ブランネットワークス（BNW）を子会社化し、BtoBビジネスを展開
運営サイトの会員数

会社概要（下段は内訳）名称

ブランネットワークス株式会社設⽴

2003年5⽉

資本⾦96,000千円

事業内容

医療情報サービス
医療情報システムの企画・開発・製作及び管理運営
リサーチ・コンサルティングサービス

16,259名

⻭科医師

10,628名

⻭科衛⽣⼠

2,193名⻭科技⼯⼠

1,080名その他⻭科関連者

2,358名(2012年12月末現在)

⻭科医療従事者のための総合情報サイト 「DentWave」を運営
サイトを中核として医療系メーカーと医療従事者をつなぐビジネスを展開
 ⻭科衛⽣⼠と学⽣のコミュニティサイト「⻭科衛⽣⼠プラス」を運営
 法人向け弁当受発注プラットフォーム「VIP BENTO」の運営
あらゆるビジネスシーンにもマッチする弁当を提供することを目的として、販売業者へプラットフォームを提供する「VIP BENTO」は、主な利⽤層は製薬メーカーであり、会員はMRが主体。現在の取引メーカー数は、146社、会員MRは、746名。
さらに製薬メーカー向けのリサーチ及びコンサルティング受託、コンベンション受託運営の実績を重ねる。

Page 14
Copyright(C)2013 Medical Net Communications Inc. All Right Reserved.

BNWのグループ参⼊とその効果
JMNCグループ• コンサルティング営業⼒• サイト構築・運営・SEMのノウハウ・実績• ⻭科関連コンテンツ制作のノウハウ・実績• ⻭科関連ネット企業で唯一の上場企業• ⻭科医師会員数約7,000人

BNW• ⻭科医療従事者向けポータルサイト運営• ⻭科医師からの信頼性と知名度• ⻭科関連メーカー・学会とのネットワーク• コンベンション等の運営ノウハウと実績• 運営サイト会員数約16,000人

アライアンスJMNCのサイト運営共有

共同営業による効率化

人材ビジネス協業

⻭科医師会員統合

JMNCのネットサービスをBNWへOEM提供

国内で圧倒的なポジションの⻭科向けポータルサイト・BtoB事業の確⽴

Page 15
Copyright(C)2013 Medical Net Communications Inc. All Right Reserved.

2013年5月期計画の前提

トップラインポ ー タ ル サ イ ト

ほぼ前期並みSSEO並びにリスティングは減少

EM

ホ ー ム ペ ー ジ

受注は堅調、業務効率の改善により売上増の⾒込み販

新聞折込広告は減少⾒込み売代理コスト

インプラント保証

保証契約額は前期比4倍の計画だが、保証期間によって売上高を按分するため、当期に与えるインパクト小人 材 キ ャ リ ア実質的に当期よりスタート

売上原価(仕⼊高)

SEM及び販売代理の減少による直接原価の減少、業務効率改善による人件費減の効果発⽣

販管費(人件費)

インプラント保証事業、人材キャリア事業が増加

Page 16
Copyright(C)2013 Medical Net Communications Inc. All Right Reserved.

2013年5月期計画の概要(単位：百万円)

2012年5月期(実績)2013年5月期(予想)

高

1,054

1,095+40+3.9％

益139

62-76-55.2％

営 業 利 益 率

13.2％

5.7％

－－

当 期 純 利 益

69

30-39-56.1％

売
営

上業

利前期⽐

 売上高は、ほぼ前期並み
 インプラント保証事業、人材キャリア事業の先⾏投資によりコスト増

Page 17
Copyright(C)2013 Medical Net Communications Inc. All Right Reserved.

中期の基本方針

Page 18
Copyright(C)2013 Medical Net Communications Inc. All Right Reserved.

基本方針～歯科ビジネス～
歯の「健康」と「美」に貢献し、人々の笑顔を増やす

歯科業界

reale
B to Bサイト

経営・開業支援
物件
資金調達

アメリカ版
インプラントネット

内装
機材

インプラント保証

リース

マーケティング

人材調査

⻭科Q＆A
サイト
基幹業務
システム

人材キャリア

販売代理・アフィリエイト
によるメディア力強化

予約システム

医療ツーリズム

事業拡大

衛⽣⼠・技工⼠
日常サイト

ウェブ
マーケ
ティング

法人化・
会計・税務

EC

患者
エデュケー
ションツール

電子カルテ

患者紹介

CRM

健診

歯科のウェブマーケティングから歯科の総合カンパニーへ
Page 19
Copyright(C)2013 Medical Net Communications Inc. All Right Reserved.

基本方針～ITメディア～
既存サイトと連携・発展させ「health care」、「woman」の総合サイトを構築
現在
総合サイト
広告収⼊

Ask Dentist

既存収益モデル

既存サイト

今後

health care
ユーザー課⾦収⼊

etc.

⼿数料収⼊woman
エステ・人気ランキング

新規収益モデル

インプラントネット

マーケティング収⼊

リニューアル、会員システム導入

ニッチメディアから総合メディアへ
Page 20
Copyright(C)2013 Medical Net Communications Inc. All Right Reserved.

会社概要

Page 21
Copyright(C)2013 Medical Net Communications Inc. All Right Reserved.

会社概要
 会 社 名：日本メディカルネットコミュニケーションズ株式会社（東証マザーズ上場）
 証券コード：3645
 事業内容：ポータルサイト運営、ＳＥＭ、ＨＰ制作・メンテナンス、人材キャリア、インプラント保証事業他
 所 在 地：（本社）東京都渋谷区幡ヶ谷1-34-14 宝ビル3階（⻄日本⽀社）大阪府大阪市中央区南船場2-10-12

砂糖会館ビル2階

 代 表 者：代表取締役社⻑ 平川 大
 役

員：取締役6名、監査役3名

 従 業 員： 61名（連結：2013年1⽉10日現在)
 設⽴： 2001年6⽉

 資 本 ⾦： 284百万円
 主要株主：早川亮、エムスリー株式会社
 連結子会社：株式会社ガイドデント、ブランネットワークス株式会社

Page 22
Copyright(C)2013 Medical Net Communications Inc. All Right Reserved.

当社グループの沿革
2000年 4月

日本インターネットメディアセンター（当社前身）創業
ポータルサイト運営事業・ホームページ制作事業を開始

2000年 9月

インプラント専門ポータルサイト「インプラントネット」をリリース

2001年 6月

日本メディカルネットコミュニケーションズ株式会社を設⽴

2002年 2月

⻭列矯正治療専門ポータルサイト「矯正⻭科ネット」をリリース
審美⻭科治療専門ポータルサイト「審美⻭科ネット」をリリース

2005年 4月

美容・エステ分野ポータルサイトの運営開始
エステ専門ポータルサイト「エステ・人気ランキング」をリリース

2006年 1月

大阪⽀社（現⻄日本⽀社）を開設

2006年10月

SEM事業の開始

2007年 9月

ソネット・エムスリー株式会社（現エムスリー株式会社）と資本・業務提携

2010年 1月

インプラントネットUS 版「Dental Implants Net」をリリース

2010年12月

東京証券取引所マザーズ市場に上場

2011年 8月

株式会社ガイドデント設⽴

2011年11月

インプラント保証事業の開始

2012年 2月

有料職業紹介事業許可取得、人材紹介サービスの開始

2012年 4月

⻭科Q&Aサイト「Ask Dentist」リリース

2012年11月

ブランネットワークス株式会社を子会社化

Page 23
Copyright(C)2013 Medical Net Communications Inc. All Right Reserved.

経営理念と事業テーマ
経営理念
1.
2.

「からだ」・「健康」・「美」に関する適切な情報をインターネットを通じて発信することにより事業者と消費者のコミュニケーションツールとなることで、人々の生活・文化に貢献します。
「変化なくして進歩なし」を胸に秘め、未来へ挑む勇気と情熱をもって現状に満足することなく、新たな価値を創造し、社会に貢献します。

事業テーマ「からだ」・「健康」・「美」に関する情報を発信する専門ポータルサイトをクライアント（歯科医院様・エステサロン様等）の視点のみではなくエンドユーザー（患者様・お客様）の視点も取り入れ各専門分野の「理解」と「普及」をミッションとして「公共性」「中立性」のある運営を目指しております。

Page 24
Copyright(C)2013 Medical Net Communications Inc. All Right Reserved.

事業の特徴クライアント

エンドユーザー

歯科医院様・エステサロン等に対して、ポータルサイトへの広告掲載を中心にウェブマーケティングのワンストップソリューションを提供

Page 25
Copyright(C)2013 Medical Net Communications Inc. All Right Reserved.

事業内容Page 26
Copyright(C)2013 Medical Net Communications Inc. All Right Reserved.

ポータルサイト運営事業（1）スポンサーエリア
PRエリア

中⽴エリア
コンテンツエリア
ニュースエリア
検索エリア「インプラントネット」TOP PAGE
http://www.implant.ac/「 Dental Implants Net」TOP PAGE
http://www.implants-dental.org/

Page 27
Copyright(C)2013 Medical Net Communications Inc. All Right Reserved.

ポータルサイト運営事業（2）「矯正⻭科ネット」TOP PAGE
http://www.kyousei-shika.net/「審美⻭科ネット」TOP PAGE
http://www.shinbi-shika.net/「エステ・人気ランキング」TOP PAGEhttp://www.esthetic.cc/

Page 28
Copyright(C)2013 Medical Net Communications Inc. All Right Reserved.

SEM事業
SEOサービス
特定のキーワードにて検索した結果ページに、対象とするサイトを上位表示させるサービス

Ⅰ．コンサルティング型
Ⅱ．月次定額型
Ⅲ．成功報酬型

リスティング
運用代⾏サービス
検索結果ページやコンテンツページの広告枠に表示される、テキスト広告等の運用代⾏サービス¾Y a h o o ! J A P A N（Yahoo!リスティング広告）•スポンサードサーチ®
•インタレストマッチ®
¾G o o g l e の オ ン ラ イ ン 広 告（Google AdWords）•検索連動型広告•ディスプレイ広告•モバイル広告など

Page 29
Copyright(C)2013 Medical Net Communications Inc. All Right Reserved.

HP制作・メンテナンス事業／その他事業
HP制作・メンテナンス事業
ホームページ制作 ／ホームページメンテナンス／ドメイン管理「⼤阪インプラントセンター」
http://www.osaka-ic.com/「OSI」（スタディグループ）
http://www.osi-implant.com/「デンツプライIH株式会社」（インプラントメーカー）

http://www.astratech.jp/

その他事業
ワンストップソリューションの一環として、クライアントの多様なニーズに応えるため、販売代理店として様々な他社のサービスを販売
 新聞折込広告などのリアル媒体広告
 Ｔポイントプログラム

Page 30
Copyright(C)2013 Medical Net Communications Inc. All Right Reserved.

人材キャリア事業
⻭科従事者のための就職・転職サイト「 Denty」
求人情報• ⻭科分野に特化した求人サイト• ⻭科ポータルサイトの運営実績• ポータルサイトの約7,000の登録医院• 全国の求人検索が可能

人材紹介• ⻭科分野に精通した専任コンサルタントによるサポート体制• 登録⼿数料無料の成功報酬型• ⻭科医院が利⽤しやすい適正価格(⼿数料率)• 転職需要が多い首都圏からスタート「Denty」TOP PAGE
http://www.denty.jp/

Page 31
Copyright(C)2013 Medical Net Communications Inc. All Right Reserved.

インプラント保証事業
インプラント保証サービス（㈱ガイドデント（ＧＤ）提供）
 インプラント治療（インプラント体・上部構造とも）、審美治療の⻑期保証 ⻑期の保証により、患者様（被保証者）に治療後の “あんしん” を提供 治療後の偶然の事故等による脱落・破折をＧＡ認定医院が保証限度額の範囲内で再治療
 全国のＧＡ認定医院による再治療ネットワークで患者様の転居や医院の閉院にも対応

インプラント保証サービス
インプラント治療時
インプラント
治療

患者様
治療費

再治療時

認定
医院

保証料

再治療

ＧＤ

脱落･破折

患者様

認定
医院

再治療費

ＧＤ

Page 32
Copyright(C)2013 Medical Net Communications Inc. All Right Reserved.

（参考）業績推移
2008年5⽉期

2009年5⽉期

2010年5⽉期

2011年5⽉期

2012年5⽉期

単位：百万円
前期比
売上

前期比

前期比

前期比

前期比

高519+64.5％

786+51.6％

1,037+31.9％1,195+15.2％

1,054-11.8％

営 業 利 益92+164.5％

187+103.2％

260+38.9%

318+22.5％

139-56.4％

営 業 利 益 率

17.8％

―

23.8％

―

25.1％

―

26.7％

―

13.2％

―

当 期 純 利 益

50+145.8％

98+97.1％

139+41.3%

175+26.0％

69-60.5％（注）2011年5⽉期までは、連結財務諸表を作成していないため単体の財務諸表の数値を記載しております。
単位：百万円

売上高

営業利益

当期純利益

営業利益率

1,400

35.0%

1,200

30.0%

1,000

25.0%

800

20.0%

600

15.0%

400

10.0%

200

5.0%

00.0%
2008年5月期

2009年5月期

2010年5月期

2011年5月期

2012年5月期

Page 33Copyright(C)2013 Medical Net Communications Inc. All Right Reserved.

（参考）インプラント治療とは？
医療技術の発達や高齢化によりインプラントの普及
インプラントの構造
インプラントとは、失った⻭の代わりとなる人⼯の⻭、第⼆の永久⻭です。
⻭を失った部分のあごの骨に、⻭根の代わりとなる、チタン製のインプラントを埋め込み、その上に人⼯の⻭を取りつける治療です。
従来の治療法である、ブリッジや⼊れ⻭に比べて、周囲の健康な⻭へ負担をかけることなく治療ができ⾒た目に優れているだけでなく、⾃分の⻭と同じようにしっかりと噛むことができます。

保険と治療費についてインプラント治療は、健康保険が適⽤されない「⾃由（⾃費）診療」です。
そのため、治療費は治療を⾏う⻭科医院の設備環境や⻭科医師の技術、使⽤するインプラントなどによって決まります。
一般的なインプラント１本あたりの治療費は、おおよそ３０万円〜４０万円で、一回の治療費は、おおよそ１００万円〜２００万円（３本〜５本）です。

Page 34
Copyright(C)2013 Medical Net Communications Inc. All Right Reserved.