09 年 1-10 月の鉄スクラップ輸出と「雑品」の動向―輸出データ分析４―

目次

Part１ 09 年１−10 月の鉄スクラップ輸出
分析結果の要点 ------------------------------------------------------------------------- １
１．09 年 10 月の鉄スクラップ輸出 ---------------------------------------------- １
２．09 年 1-10 月累計と 09 年計の見込み -------------------------------------- ２
３．向け先別では中国向けが倍増 ------------------------------------------------- ２
４．ＨＳ品目別輸出量 ---------------------------------------------------------------- ４
５．主要向け先のＨＳ品目別輸出量（１）中国-------------------------------------------------------------------------------- ５（２）韓国-------------------------------------------------------------------------------- ６
６．税関地別輸出状況（１）税関地域別特徴-------------------------------------------------------------------７（２）税関地別特徴----------------------------------------------------------------------７
Part２「雑品」の動向

分析結果の要点 -------------------------------------------------------------------------- 10
１．「雑品」輸出量の推計 ------------------------------------------------------------- 10（１）日中鉄スクラップ輸出入差異 ------------------------------------------------ 10（２）日中銅スクラップ輸出入差異 ------------------------------------------------ 11

2009.12.11㈱鉄リサイクリング・リサーチ
代表取締役 林 誠一

Part１

09年１−10月の鉄スクラップ輸出

Part１ 調査結果の要点
分析結果の要点
0909
1-10830t。
950t となる
1-10830t09
950t とな
１．
年年
月鉄スクラップ輸出量は万万
年計は史上最高の万万１．
月鉄スクラップ輸出量は。09
年計は史上最高のと見込まれる。うちその他くずに含まれる「雑品」はると見込まれる。うちその他くずに含まれる「雑品」は5050万万t t程度と推察されるため、程度と推計されるため、
Part１

900 万 t 程度と推察される。
900 万 t 程度と推察される。
加工処理した鉄スクラップは加工処理した鉄スクラップは２．向け先では中国向けが最大で前年比倍増となった。
２．向け先では中国向けが最大で前年比倍増となった。
HSHS
３．
品目別は新断、ヘビー屑などの高級くずが主に中国向けに増加した。
３．
品目別は新断、ヘビー屑などの高級くずが増加した。
４．税関別では、全国展開が加速した。
４．税関別では、西日本地域で増加が加速した。
１．10 月の鉄スクラップ輸出
09 年 10 月の鉄スクラップ輸出量は 50.4 万 t となり、前月の 65.7 万 t からさらに 15万 t 下回った。鉄スクラップ輸出量は 09 年５月の 110 万 t をピークに減少傾向にあり、月間 50 万 t は 08 年前半の水準に戻ったことになる。低下の背景には回復しない国内の電炉需要及びスクラップ発生のなか、中韓主要マーケットも金融危機 1 年を経過して回復に向かいながらも様子見状態が持続している点が挙げられる。

1２．09 年 1-10 月累計と 09 年計の見込み
1-9 月時点ですでに過去最大だった 06 年の 765 万 t を超えているが、しかし 09 年累計は、1-10 月計はさらに増加して 830.4 万 t となった。その結果 1-12 月計は 11、12 月を各 60万とみると 950 万 t となると見込まれる。うち「雑品」は Prat２で述べるように 50 万 t程度と推察されるので、加工処理されたネット鉄スクラップ輸出量は 900 万 t となる。この水準は 06 年のネットベース鉄スクラップ輸出量 600 万 t（雑品を 165 万 t と推定）に対して 300 万 t 上回り、前年との対比ではネット輸出 374 万 t（雑品を 170 万 t と推定）に対して約 530 万 t の増加となる。増加分のうち結果論だが、高炉メーカーの 09 年推定市中くず購入量が、前年比 320 万 t 程度減少する 170 万 t 程度と見込まれるため、輸出増分の約60％が高炉購入減分にあたると考察する。同様にして過去をみると 07 年では 73％、08 年は輸出減少分を大きく超える購入増があったことになり、輸出に与える影響が大きかった点がうかがえる。

３．向け先別では中国が前年比倍増
08 年 11 月国内の鉄スクラップ価格が 1 万円/ｔを下回った段階で、最初にオフアーしたのは中国だった。月次の動きをみると、中国向けは 08 年 1-10 月まで 20 万 t 前後で推移していたが、08 年 11 月 27 万 t、12 月は 42 万 t に倍増しそのまま増勢を続けて 09 年３月には 61 万 t となり以降減少に転じ、10 月には 19 万 t と 08 年並みの水準に戻った。
しかし 09 年 1-10 月累計では 442 万 t と過去最高となり、前年同期の 207 万 t と比べて倍増した。一方、もう一つの主要マーケットである韓国向けは５月に月間 61 万 t の高水準を記録するが、その後は半減して 30 万 t 程度で推移している。５月の日本ソース増はロシアが極東地区の輸出を 4 月 1 日から規制したことが背景にあるとみられる。韓国向け 09 年
1-10 月は 332 万 t と前年同期の 229 万 t に対して約 100 万 t（＋45％）増である。

23４．H
S品目別輸出量
HS 品目別では、その他くず、ヘビーくず、切削・打ち抜きくず（＝新断・鋼ダライ）の３品目が主であり、それぞれ 5 月 66.2 万 t、4 月 31.4 万 t、５月 13.1 万 t のピークのあと減少傾向にある。10 月は 32.2 万 t、13.2 万 t、3.6 万 t となり 08 年当時の水準に戻った。
しかし４月〜６月をピークにした山形であることにより、09 年 1-10 月の前年同期比はその他くずの 6 割増しに対して、ヘビーくず 2.5 倍、切削・打ち抜きくず 2 倍となり特に高級くずが増加した点が注目される。ヘビーくずは、高炉メーカーで発生したリターンくずの在庫調整が行われた結果であり、現状は生産回復とともに元の状態に戻りつつある。切削・打ち抜きくずの輸出増は主ユーザーである特殊鋼電炉メーカー減産継続により海外に販路を求めたものと考察される（詳述は調査レポート NO5 ８頁参照）。

4５．主要向け先のＨＳ品目別輸出状況（１）中国
09 年 1-10 月は 442 万 t のうち、69％がその他くず、20.7％がヘビーくず、新断・鋼ダラ
イは 7.4％、その他合金鋼くずは 2.9％だった。その他くずのうち「雑品」は 38 万 t（全体の 8.7％程度）と推計される（Part２で詳述）ため、その他くず（グレードの低いＨ２以下の老廃スクラップと推察される）は 60.3％となる。新断・鋼ダライ、その他くずは７月、ヘビーくずは３月にピークがあり、その後は減少に転じている。
08 年平均との対比ではその他くずの構成比率が 70%から 60％へ低下し、新断・鋼ダライが 1.4％から 7.4％へ、ヘビーくずが 12.6％から 20.7％へ増加している。

5

（２）韓国同様にしてみた韓国向けは、09 年 1-10 月 331 万 t のうち約 50％がその他くず、32.4％
がヘビーくず、新断・鋼ダライは 15.1％、その他合金鋼くずは 2.8％だった。中国に比べその他くずの割合が低く、高級くずの割合が高い。月別にみると 5 月に 61 万 t のピークがあり、この時は新断、ヘビーくず、その他くずともに最高だった。10 月はピークに対して新断は 1/３、ヘビーくずは 40％減、その他くずは１/２になっている。
08 年との対比では中国ほどのドラスチックな変化はないものの、その他くずが減少しヘビーくずの割合が増加している。新断・鋼ダライは 16.6％から 15.1％であり変化していない（購入者が固定化していると推察する）。

6

６．税関地別輸出状況（１）税関地域別特徴09年 1-10月輸出量 831万 tは全国 79税関地より船積みされており、８地域に集約して分析した。最大地域関東は全国の 30％、次いで中部 23.
6％、関西 12.
7％、九州 11.8％、
東北 7.
2％、北海道 5.
2％、北陸 5.
0％、中・四国 4.5％である。
① 前年同期との対比同様にしてみた前年同期比では、関東、関西はあまり変らないが、中部、九州がシエアを増加させた（ともに同地域の新断の輸出増加が寄与したとみられる）。
② 過去ピークだった 2006年との比較
過去ピークだった 2006年との比較では、関東のウエイトが 36％から 30％へ低下するな
か、中部、関西、九州の西日本地域がシエアを増加させている。需要先である西日本における電炉メーカーの減産状況を反映していると考える。

（２）税関地別特徴①09年 1-10月（HS7204計）
全国 79税関のうち最大量は千葉 102万 t（月間平均 10万 t）である。次いで名古屋 6
1万 t、衣浦 57万 t、川崎 56万 t、東京 56万 t、豊橋 53万 t、堺 35万 t、戸畑 31万 t、横浜 29万 t、姫路 18万 tが上位 10税関だった。10万 t以上が 19、５万 t〜9万 t台が 16、３万 t〜４万 t台が 19、２万 t台以下が 24となっており、上位 10税関の全国シエアは 60％だった。
②前年同期との対比
これに対して 08年 1
10月の 470万ｔは 73税関から輸出された。09年と比べると 1位千葉は変らないが量はほぼ倍増した。10位内には塩釜が陥落し姫路が上昇している。
08年 1-10月の上位 10位シエアは 57.
7％であり、09年はやや 10位のウエイトが増加したことになる。
規模別では 10万 t以上が 13、５万 t〜9万 t台が 12、３万 t〜４万 t台が 5、2万 t台以下

7

が 43なので、09年は小規模が半減し、それ以上が増加した。特に３万 t〜４万 tが 3倍増している（備考；前年同期に比べて 09年に新たに加わった税関地は釜石、横須賀、敦賀、川内、徳山、防府の６ヵ所）。

89Part２「雑品」の動向

Part２

調査分析結果の要点

１．日中通関統計差異を「雑品」量とみなしていたが、HS7204 鉄スクラップにおいては、09 年２月以降劇的な変化が生じ 10 月時点も続いている。
２．HS7404 銅スクラップ差異を採用すると、09 年 1-10 月は 38 万 t と推察される。
11〜12 月を各 3 万 t 弱としても 09 年間は 50 万 t 弱と見込まれ、08 年の 1/3 以下となると推察される。
３．経済の低迷から産業系および家庭系ともに発生が低減しているが、中国バイヤーは逆に増えており、そのことが集荷競争を激化させ、価格を実勢よりも高めさせる傾向にあった。現状は中国側の買い意欲が低迷しており弱含みとなっている。
１．
「雑品」輸出量の推計（１） 日中鉄スクラップ輸出入差異（HS7204差異）① 同 HS コード NO において日本の輸出通関と中国の輸入通関に輸送ラグを超えるとみられる差異（日本＞中国）があり、「雑品」（銅付き未解体鉄スクラップ）とみなされるのではないかと推計。07 年は 181 万 t、08 年は 205 万 t となる。
②しかし、この算定によると 09 年２月を契機に劇的変化が出現し現在も継続している。ため 09 年はこの差異では補足は困難である。
１）劇的変化の要因（推察）① 中国における増値税が改定され、銅付き未解体スクラップを銅スクラップとして輸入するメリットが無くなった。
② 主要輸入港である寧波、台州では「雑品」のうち家電 OA 機器類（＝下級の雑品類）類については HS7204 鉄スクラップとして通関するよう改められた情報がある（備考；廃モーター、湯沸かし器、クーラー、配電盤などの工業系雑品は今までどおり HS7404 銅スク
ラップとして入関）。
③ 背景に環境保護や人的危害回避の動きがあり、管理が高まっていることが推察される。

10

（２）日中間銅スクラップ輸出入(HS7404)差異①一方、HS7404 銅スクラップでは逆の減少（中国＞日本）となっている。日本の輸出時
HS7204 に含まれる未解体鉄スクラップは中国入関では、HS7404 銅スクラップとして通関されていることの査証である。差異は 07 年 170 万 t、08 年 170 万 t であり、前述の HS7204における差異 07 年 180 万 t、08 年 205 万 t とほぼ一致する。
②09 年以降の動きでは、景気後退にともなって銅の需要が減速し、前年の 1/3 程度で推移している。直近の 9 月は 2.4 万 t に低下した。但し、10 月は差異が銅スクラップにおいてもマイナスとなる問題がある。09 年 1-10 月は 38 万 t である。

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③10 月の問題点あるが、現状では HS7404 銅スクラップにおける差異を「雑品」量とみなして、当分様子をみていくことしかないと考える。11 月、12 月を各３万 t とみても 09 年計は 50 万 t 弱程度と見込まれる。

（３）「雑品」輸出量推計の結論
現時点で「雑品」輸出量の把握にあたっては、両国の同一 HS コードにおける差異を該当させる方法しか思いあたらないが、HS7204 における鉄スクラップ輸出入差異は、中国側の輸入制度改善がすすんでおり、特に 09 年 2 月以降劇的な変化が現れていて把握しきれない。
一方、HS7404 銅スクラップ輸出入における差異は、「雑品」の輸出状況を表すと見られが、10 月を例にみると鉄スクラップ HS7204 および HS7404 ともに差異マイナスとなりここにきてデータが不安定となった。次に述べるグレーゾーンの存在を否定できず、今後も注視していく必要がある。

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（４）検証；グレーゾーンの存在
日中における HS7204 と HS7404 の取り違いであるなら、２つを加えたものはほぼ一致するはずである。
①加えた量の差異は 08 年まで日本＞中国であり、ギャップは 08 年後半にかけて拡大の傾向にあったが、09 年２月以降劇的に縮まり、逆転（中国＞日本）の傾向さえみせている。
②グレーゾーンの存在とその持続は否定できない。

２．
「雑品」価格の動向
発生低迷にもかかわらず中国系バイヤーが商機をうかがって来日するなど増加した結果、8 月後半まで集荷過当競争から価格は鉄スクラップ価格上昇を上回わる角度で推移した（背景に４兆元の緊急対策をにらんで投資的な買いもあったとみられる）。しかし現状は中国側の買い意欲も低迷しておりかつ、国内発生の低迷が続いている。一部の国内扱い業者は価格をネットで公示しているが集荷難から裏価格が多発している模様。また、産業系を主体とする配電盤や湯沸かし器、廃モーターなどの上質｢雑品｣の発生が低迷しているため、家電、OA 機器類の種類が多くなり、雑多化が火災を誘発していると類推される。09 年輸出量は前年比 1/3 以下に落ち込んだとみられるが、貨物船火災は 08 年 3 件に対して 09 年 2件（10 月末時点）であり止んでいない。

13こうした中、中国サイドでは環境保護、人的被害回避から輸入に対して法的な制約を高めており、11 月に杭州で行われた日中廃棄物セミナーでも改めて強調された。

以14上