【表紙】【提出書類】

有価証券届出書の訂正届出書【提出先】

関東財務局長【提出日】

2020年10月12日【発行者名】

日本ビルファンド投資法人【代表者の役職氏名】

執行役員【本店の所在の場所】

東京都中央区日本橋室町二丁目３番１号【事務連絡者氏名】

日本ビルファンドマネジメント株式会社

西山 晃一

取締役運営本部長 齋藤 徹也【電話番号】

03（3516）3370【届出の対象とした募集（売出）日本ビルファンド投資法人

内国投資証券に係る投資法人の名称】【届出の対象とした募集（売出）形態：投資証券

内国投資証券の形態及び金額】

発行価額の総額：一般募集

99,742,590,000円

売出価額の総額：オーバーアロットメントによる売出し
6,919,665,000円（注１） 発行価額の総額は、2020年９月24日（木）現在の株式会社東京証券取引所における本投資法人の投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額です。
但し、今回の募集の方法は、引受人が発行価額にて買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）で一般募集を行うため、一般募集における発行価格の総額は上記の金額とは異なります。
（注２） 売出価額の総額は、2020年９月24日（木）現在の株式会社東京証券取引所における本投資法人の投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額です。

安定操作に関する事項

１

今回の募集及び売出しに伴い、本投資法人の発行する上場投資口について、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取引法施行令第20条第１項に規定する安定操作取引が行われる場合があります。

２

上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所です。

【縦覧に供する場所】

株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）(1) ／ 2020/10/07 14:24 (2020/10/02 14:42) ／ g02956_wp_20708924_0000000_表紙_ost不動産_日本ビルファンド投資法人_訂届（親引け）.docx

１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】2020年10月９日提出の有価証券届出書の記載事項のうち、本投資法人の指定する販売先である三井不動産株式会社の状況等に関する事項を追加するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

２【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）
１

募集内国投資証券（１６）その他
第５ 募集又は売出しに関する特別記載事項

３【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。

－ 1 －(1) ／ 2020/10/07 14:24 (2020/10/07 14:23) ／ g02956_wp_20708924_0101010_本文_ost不動産_日本ビルファンド投資法人_訂届（親引け）.docx

第一部【証券情報】
第１【内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）】
１【募集内国投資証券】（１６）【その他】
（訂正前）
（前略）
⑤

引受人は、本投資法人が資産の運用に係る業務を委託している日本ビルファンドマネジメ
ント株式会社（以下、「資産運用会社」又は「ＮＢＦＭ」といいます。）の株主である三井不動産株式会社（以下、「指定先」といいます。）に対し、国内一般募集の対象となる本投資口のうち、8,000口を販売する予定です。

（訂正後）
（前略）
⑤

引受人は、本投資法人が資産の運用に係る業務を委託している日本ビルファンドマネジメント株式会社（以下、「資産運用会社」又は「ＮＢＦＭ」といいます。）の株主である三井不動産株式会社（以下、「指定先」といいます。）に対し、国内一般募集の対象となる本投資口のうち、8,000口を販売する予定です。
指定先の状況等につきましては、後記「第５ 募集又は売出しに関する特別記載事項／４販売先の指定について」をご参照下さい。

－ 2 －(2) ／ 2020/10/07 14:24 (2020/10/07 14:23) ／ g02956_wp_20708924_0101010_本文_ost不動産_日本ビルファンド投資法人_訂届（親引け）.docx

第５【募集又は売出しに関する特別記載事項】
（訂正前）
（前略）
３

売却・追加発行等の制限①

国内一般募集及び海外募集に関連して、指定先に、ジョイント・グローバル・コーディネー
ターとの間で、国内一般募集及び海外募集に関する発行価格等決定日から国内一般募集及び海外募集の受渡期日の６ヶ月後の応当日までの期間中、ジョイント・グローバル・コーディ
ネーターの事前の書面による同意なしには、その保有する本投資口の売却等（但し、オーバーアロットメントによる売出しのために本投資口を野村證券株式会社に貸し渡すこと及び上記期間内に行われることがある同様の取引の場合等を除きます。）を行わない旨約して頂く予定です。
ジョイント・グローバル・コーディネーターは、上記の期間中にその裁量で当該合意の内容の一部又は全部を解除する権利を有する予定です。
（後略）

（訂正後）
（前略）
３

売却・追加発行等の制限①

国内一般募集及び海外募集の行われる前から本投資口を保有している投資主であり、かつ本投資法人が資産の運用に係る業務を委託している日本ビルファンドマネジメント株式会社の株主である指定先は、2020年10月12日現在本投資口を47,630口保有し、国内一般募集の対象となる本投資口のうち8,000口を取得予定ですが、指定先は、国内一般募集及び海外募集に関連して、ジョイント・グローバル・コーディネーターとの間で、国内一般募集及び海外募集に関する発行価格等決定日から国内一般募集及び海外募集の受渡期日の６ヶ月後の応当日までの期間中、ジョイント・グローバル・コーディネーターの事前の書面による同意なしには、その保有する本投資口の売却等（但し、オーバーアロットメントによる売出しのために本投資口を野村證券株式会社に貸し渡すこと及び上記期間内に行われることがある同様の取引の場合等を除きます。）を行わない旨合意しています。
ジョイント・グローバル・コーディネーターは、上記の期間中にその裁量で当該合意の内容の一部又は全部を解除する権利を有しています。
（中略）

－ 3 －
(3) ／ 2020/10/07 14:24 (2020/10/07 14:23) ／ g02956_wp_20708924_0101010_本文_ost不動産_日本ビルファンド投資法人_訂届（親引け）.docx

４

販売先の指定について①

指定先の状況

ａ．指定先の概要

名称

三井不動産株式会社

本店の所在地東京都中央区日本橋室町二丁目１番１号

直近の有価証券報告書等の提出
日

有価証券報告書
事業年度 第108期（自 2019年４月１日
2020年６月26日 関東財務局長に提出

至2020年３月31日）

四半期報告書事業年度 第109期第１四半期（自 2020年４月１日
2020年８月13日 関東財務局長に提出
本投資法人が保有している指定先の株式の数（2020年10月12日現在）－

指定先が保有している本投資口の数（2020年10月12日現在）

47,630口

至2020年６月30日）

出資関係

ｂ．本投資法人と指定先との間の関係

人事関係

本投資法人と指定先との間には、人的関係はありません。

資金関係

本投資法人は、指定先から借入れをしていません。また、指定先は、本投資法人の借入債務につき、保証及び担保を提供していません。

技術又は取引等の関係

指定先は、本投資法人からオフィスマネジメント業務、調査補佐業務、物件移管業務、新規テナント斡旋業務、不動産売買等の仲介業務及び開発業務を受託しています。
指定先は、本投資法人との間で、取得予定２物件にかかる売買契約を締結しています。
また、指定先は、本投資法人が保有する不動産等の賃借人です。

ｃ．指定先の選定理由

本投資法人と指定先との関係に鑑み、本投資法人の投資主の利益と指定先の利益を共通のものにするという観点から、指定先として選定しています。

ｄ．販売しようとする本投資口の数

8,000口ｅ．投資口の保有方針

指定先が保有した投資口については、特段の事情がない限り保有を継続する意向であることを確認しています。

ｆ．払込みに要する資金等の状況

本投資法人は、指定先が提出済みの前記有価証券報告書等にて、貸借対照表及び連結貸借対照表における現金預金を確認することにより、指定先が上記8,000口の払込みに要する資金を有していると判断しています。

ｇ．指定先の実態

2020年10月12日現在、指定先は、東京証券取引所市場第一部に上場しており、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を遮断しており断固たる姿勢で対処することを表明していることから、特定団体等との関係を有していないものと判断しております。

－ 4 －(4) ／ 2020/10/07 14:24 (2020/10/07 14:23) ／ g02956_wp_20708924_0101010_本文_ost不動産_日本ビルファンド投資法人_訂届（親引け）.docx

②

投資口の譲渡制限
指定先は、国内一般募集及び海外募集に関連して、ロックアップに関する合意をしています。

その内容につきましては、前記「３ 売却・追加発行等の制限／①」をご参照下さい。
③

発行条件に関する事項
国内一般募集における本投資口の一部を指定先に販売するものであり、指定先への販売は国内一般募集における発行価格にて行われますので、指定先に対して特に有利な条件で販売するものではありません。
④

募集後の主要な投資主の状況
所有投資口数（口）

総議決権数に対する所有議決権数の割合(％)

募集後の所有投資口数（口）

募集後の総議決権数に対する所有議決権数の割合(％)

氏名又は名称住所

日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社（信託口）（注４）

東京都中央区晴海一丁目８番11号

312,01822.10

312,01818.88

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）

東京都港区浜松町二丁目11番３号

209,03414.80

209,03412.65

野村信託銀行株式会社（投信口）

東京都千代田区大手町二丁目２番２号

68,402

4.84

68,402

4.14

三井不動産株式会社

東京都中央区日本橋室町二丁目１番１号

47,6303.37

55,6303.37

ステート ストリート バ
ンク ウェスト クライア
ント トリーティー
５０５２３４1776
HERITAGENORTH QUINCY, MA
02171,U.S.A．

40,292

2.85

40,292

2.44

資産管理サービス信託銀行
株式会社（証券投資信託口）（注４）

東京都中央区晴海一丁目８番12号
晴海アイランドトリトンス
クエアオフィスタワーＺ棟

39,7302.81

39,7302.40

住友生命保険相互会社

東京都中央区築地七丁目18番24号

24,512

1.74

24,512

1.48

ＪＰモルガン証券株式会社

東京都千代田区丸の内二丁目７番３号
東京ビルディング

18,9191.34

18,9191.14

ステート ストリート バ
ンク アンド トラスト
カンパニー ５０５１０３

P.O. BOX 351 BOSTONMASSACHUSETTS 02101
U.S.A.

17,6071.25

17,6071.07

ジェーピー モルガン
チェース バンク
３８５７７１25 BANK STREET, CANARY
WHARF, LONDON, E14
５JP,UNITED KINGDOM

16,217

1.15

16,2170.98－794,361

56.26

802,361

48.55

計DRIVE,（注１）所有投資口数及び総議決権数に対する所有議決権数の割合は、2020年６月30日現在のものです。
（注２）募集後の所有投資口数及び募集後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、2020年６月30日現在の所有投資口数及び総議決権数に国内一般募集及び海外募集による増加分を加味し、野村證券株式会社に対する本第三者割当に対する申込みが全て行われた場合の数字です。

－ 5 －(5) ／ 2020/10/07 14:24 (2020/10/07 14:23) ／ g02956_wp_20708924_0101010_本文_ost不動産_日本ビルファンド投資法人_訂届（親引け）.docx

（注３）総議決権数に対する所有議決権数の割合及び募集後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、小数第３位を四捨五入した数字です。
（注４）日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社及び資産管理サービス信託銀行株式会社は、2020年７月27日付で日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社を存続会社とし、資産管理サービス信託銀行株式会社及びJTCホールディングス株式会社を消滅会社とする３社合併を行い、同日付で商号を株式会社日本カストディ銀行に変更しています。

⑤

投資口併合等の予定の有無及び内容該当事項はありません。

⑥

その他参考になる事項
該当事項はありません。

－ 6 －(6) ／ 2020/10/07 14:24 (2020/10/07 14:23) ／ g02956_wp_20708924_0101010_本文_ost不動産_日本ビルファンド投資法人_訂届（親引け）.docx