すべての人に最高の余暇を2017年3⽉期 第1四半期

決算説明会資料

フィールズ株式会社

東証⼀部 2767
2016年8⽉1⽇

I N D E X
Review

総括

経営全般

P.02

クロスメディア展開

P.02

Overview

2017年3⽉期 第1四半期 連結業績概要

連結P/L

P.04

主なパチンコ・パチスロのラインアップ

P.05

連結B/S

P.06

連結キャッシュ・フロー

P.07

Current Initiatives

現在の取り組み2017年3⽉期の取り組み

P.09

IP総数／展開メディア数

P.10

ビジネスプラットフォーム別の進捗

P.11

Main Initiatives On Each Platform

プラットフォーム別の取り組み

コミック分野の取り組み

P.13

映像分野の取り組みP.14

円⾕プロダクションの取り組み

P.15

ゲーム／ライセンス分野の取り組み

P.16

パチンコ・パチスロ分野の取り組み

P.17

1Review
総括

経営全般

通期⾒通しに対しては概ね計画通り進捗
1. 業績：売上⾼ 152億円（前年同期⽐10.8％減）経常損失 32億円（前年同期は経常損失8億円）
2. コスト削減：経営効率化に向けた販管費削減を継続（本格的な効果は来期以降）
3. グループ経営の効率化等：㈱ネクスエンタテインメントを解散・清算

クロスメディア展開

メジャーIP群に投資を集中、IPを国内のみならずグローバルで展開加速
コミック

映像

ライブエンタテインメント

ヒーローIPの拡充に注⼒、海外も含めクロスメディア展開を推進

エンタテインメント業界の有⼒企業や⽶国・中国のSVOD事業者と協⼒し、グローバル展開を⾒据えた映像製作に注⼒

国内での積極展開および東南アジアを中⼼とした海外展開の企画開発を推進

ゲーム

ライセンス

パチンコ・パチスロ

SNGの収益性・ゲーム性を改善、ファン拡⼤に向け広告展開、海外へのライセンス展開開始

IPビジネスの領域拡⼤、新たなライセンスビジネスの確⽴に注⼒ヒーローズIPや他社有⼒IPを活⽤したゲーム性・エンタテインメント性の⾼い商品の販売に注⼒※SNG：ソーシャルゲームの略2O ve r v i e w

2017年3⽉期 第1四半期 連結業績概要■連結P/L■主なパチンコ・パチスロのラインアップ■連結B/S■連結キャッシュ・フロー3Overview

連結P/L

前年同期⽐では遊技機販売台数の減少に伴い売上⾼減、コスト削減に伴い販管費減、
なお、㈱ネクスエンタテインメントの解散・清算に伴い特損計上（単位：億円）2016年3⽉期
1 Q

売 上 ⾼
売上総利益
販 管 費

営業利益
経常利益
特別損益
親会社株主に帰属する

四半期純利益2017年3⽉期
通 期

対前年同期

通 期 計 画1,150

＋21.7%

20＋41.7%

20＋44.9%

10＋742.7%（100.0％）（100.0％）152△10.8％

49254

24△49.7％

54△7.9％（28.9％）

59（34.8％）（27.0%）

240（25.5%）（35.9％）（－）（1.5%）（－）△29－△813△32－△10（－）△0.1

14（16.3％）（1.5%）

（－）

（－）

（－）

△3－

△81△23－（－）△4（－）（0.1％）

（－）

対前期

増 減 率

（100.0％）171944

1 Q（100.0％）（1.7％）（1.7％）（0.9％）

増 減 率※ 括弧内は対売上⾼⽐となります。

4Overview

主なパチンコ・パチスロのラインアップ（販売・発表済み）
第1四半期はパチンコ2機種、パチスロ3機種を販売、3.6万台計上
パ チ ン コ
CRアメイジング・
スパイダーマンCR銀河機攻隊
マジェスティックプリンス

パ チ ス ロスーパーストリートファイターIV
パチスロエディション

パチスロ 翠星のガルガンティア

計上台数
パチスロバルタン星⼈

3.6万台

1Q

2Q

P：2.4万台S：1.2万台CR鉄拳２ 闘神ver.

デビル メイ クライ クロス

パチスロ ロード オブ ヴァーミリオン〜－

3Q
4Q

検定機と性能が異なる可能性のある遊技機の撤去・回収期限－※ 上表の計上台数は記載タイトル以外の遊技機の計上台数も含んでいます。
©創通・フィールズ／MJP製作委員会 ©創通／フィールズ ©ヒーローズ 製造元／株式会社 ⼤⼀商会 © 2016 MARVEL ©2012 CPII ©NANASHOW©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. ©SANKYO ©Bisty ©CAPCOM CO.,LTD., ©CAPCOM U.S.A., INC. ALL RIGHTS RESERVED.
©オケアノス／「翠星のガルガンティア」製作委員会 ©D-light ©円⾕プロ ©NANASHOW ©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
©2007-2016 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. ©NANASHOW

55

Overview

連結B/S

遊技機販売に伴う売上債権、仕⼊債務が減少（単位：億円）2016年3⽉末

2016年6⽉末

流 動 資 産529

419

△109

有形固定資産114113△1無形固定資産3733△4

投資その他の資産243239△4924805

△119

流動負債

298216△81

固定負債4343△0

純 資 産

582545△37924805△119

資 産 合 計負債純資産合計

増 減 額

主な増減要因売上債権の減少

仕⼊債務の減少

利益余剰⾦の減少

6

Overview

連結キャッシュ・フロー

2017年3⽉期 1Qは現⾦及び現⾦同等物が86億円減少（単位：億円）2016年3⽉期 1Q

2017年3⽉期 1Q

当1Qの主な内訳△48

税⾦等調整前四半期純損失
売上債権の減少
仕⼊債務の減少
たな卸資産の増加△36＋47
△56
△70.7

△2

貸付けによる⽀出
貸付⾦の回収による収⼊出資⾦の払込による⽀出△15＋21△454△35

短期借⼊⾦の減少
配当⾦の⽀払△24△8

現⾦及び現⾦同等物の1△86

現⾦及び現⾦同等物の

158

322

現⾦及び現⾦同等物の160

235

営 業キャッシュ・フロー

投 資キャッシュ・フロー

財 務キャッシュ・フロー

増 減 額

期 ⾸ 残 ⾼四半期末残⾼△537

Current Initiatives
現在の取り組み■2017年3⽉期の取り組み■IP総数／展開メディア数■ビジネスプラットフォーム別の進捗

8

2017年3⽉期の取り組み

Current Initiatives1）中 ⻑ 期 的 な 戦 略
有⼒IPの取得・創出
クロスメディア戦略を軸にIPを取得・創出し、各メディアのパートナーと協⼒してIPの価値を⾼める

IPの展開先拡⼤、価値最⼤化
多様化するプラットフォームにIPを供給し、パートナーとともに収益を⾼める

展開地域の拡⼤（グローバル展開）
グローバル展開を⾒据えIPを開発、⽶国や中国などのSVOD事業者などと連携して海外展開を進める

2）2 0 1 7 年 3 ⽉ 期 の 取 り 組 み
コミック／映像／ライブ／ゲーム／ライセンス

パチンコ・パチスロ

メジャー化が⾒込めるIP群（メジャーIP）に投資を集中

IPを活⽤したゲーム性・エンタテインメント性

国内外のパートナーと協⼒してメジャーIPのグローバルIPを軸に企画開発、製造、販売を⼀貫して⾏う

展開を加速

体制へ移⾏の⾼い商品群を順次販売

商品⼒の強化、流通商社としてのサービス拡充、ファン拡⼤に向けた諸施策を推進

9

Current Initiatives

IP総数／展開メディア数

2017年3⽉期 IP総数179タイトル／130メディアに展開予定

IP総数

IP展開メディア数（2016年6⽉30⽇時点で確定しているメディア展開数）

176

179

183

6465

69

130
96
82

85

（7）

5051

655155（4）（8）

お借りしたIP

6263632016年3⽉期

2017年3⽉期E

2018年3⽉期E

協業IP
⾃社IP

2016年3⽉期

2017年3⽉期E

2018年3⽉期E※括弧内は⾃社IPの映像化数※ ⾃社IPの創出は主にヒーローズの新連載作品数／メディア展開は主に単⾏本化、映像化、MD化（ソーシャルゲーム、グッズ、パチンコ・パチスロ化）等。

10

ビジネスプラットフォーム別の進捗

Current Initiatives

中⻑期的な戦略に基づいたクロスメディア展開が活性化
ヒーローIPの拡充に注⼒、海外も含めクロスメディア展開を推進
コミック「⽉刊ヒーローズ」より2タイトルの映像化決定
電⼦書籍プラットフォームでは国内＋中国での配信拡充

エンタテインメント業界の有⼒企業や⽶国・中国のSVOD事業者と協⼒し、グローバル展開を⾒据えた映像製作に注⼒
映 像「ウルトラマンシリーズ」最新作のテレビ放送／グローバル配信開始「ベルセルク」テレビ放送／グローバル配信開始「GANTZ:O」劇場公開決定、国際映画祭にて上映予定

ライブエンタテインメント

国内での積極展開および東南アジアを中⼼とした海外展開の企画開発を推進「ウルトラマン」を活⽤したライブエンタテインメント・ショーを国内で積極展開、海外開催に向けた企画開発を推進

SNGの収益性・ゲーム性を改善、ファン拡⼤に向け広告展開、海外へのライセンス展開開始
ゲ ー ム

７⽉よりSNGの広告展開を開始
海外事業者へのライセンス展開、新たなパートナーシップ体制構築を推進

IPビジネスの領域拡⼤、新たなライセンスビジネスの確⽴に注⼒
ライセンス

コンセプチュアルブランド「A MAN of ULTRA」の展開加速
ライセンス企業数・展開先ともに拡⼤

パ チ ン コパ チ ス ロ

商品⼒の強化、流通商社としてのサービス拡充、ファン⼈⼝拡⼤施策を推進
ヒーローズIPや他社有⼒IPを活⽤したゲーム性・エンタテインメント性の⾼い商品の販売に注⼒
第1四半期は5機種36千台を計上※SNG：ソーシャルゲームの略

11

Main Initiatives On Each Platform
プラットフォーム別の取り組み■コミック分野の取り組み■映像分野の取り組み■円⾕プロダクションの取り組み■ ゲーム／ライセンス分野の取り組み■ パチンコ・パチスロ分野の取り組み

12

Main Initiatives On Each Platform
コミック分野の取り組み
市場環境

紙媒体市場の縮⼩が進む⼀⽅、スマートフォンやタブレットなどのデバイスを活⽤した電⼦書籍の市場が堅調に拡⼤

ヒーローズ

電⼦書籍

■ ⽉刊ヒーローズ 累計62タイトル創出■ 電⼦書籍プラットフォームの配信先拡充－「ULTRAMAN」第8巻発売／累計220万部突破－ 国内、42の電⼦書店で配信中－「Infini-T Force」（タツノコプロの作品）、－ 2016年3⽉より中国・チャイナモバイルで13作品配信「アトム ザ・ビギニング」アニメ化決定－ 2016年7⽉より中国・童⽯で12作品配信＜チャイナモバイル＞＜童⽯-kidstone-＞

特公 零 TOKKO ZERO

特公 零 TOKKO ZERO

天元突破 グレンラガン

天元突破 グレンラガン

放課後カタストロフィ

放課後カタストロフィ

双翼のギフト

双翼のギフト

アトム ザ・ビギニング

特公

怪盗ルパン伝 アバンチュリエ

キリングバイツ

クアドリガ 徳川四天王

セーラーゾンビサイドキック☆ファイティングルール

ソウルリヴァイヴァー

ドロロン! お国ちゃん

ソウルリヴァイヴァーSOUTH

バディ スピリッツ

BABEL

ヒーローカンパニーマジェスティックプリンス

BOOSKA＋ソードガイ 装⼑凯BLUE NEST©ヒーローズ©Eiichi Shimizu Tomohiro Shimoguchi ©円⾕プロ ©ヒーローズ ©TEZUKA PRODUCTIONS Masami Yuuki Tetsuro Kasahara ©ヒーローズ

13

Main Initiatives On Each Platform
映像分野の取り組み
市場環境

SVOD（Subscription Video On Demand：定額制動画配信）など新たなプラットフォームの誕⽣により、国内外において⾶躍的な市場規模拡⼤が予測される

ベルセルク

GANTZ:Ｏ■ 2016年7⽉よりMBS・WOWOWなどで放送■ 2016年10⽉より劇場公開－ 国内･テレビ放送と同時に海外･クランチロール等で配信－ 国際映画祭にて上映予定■ 2016年10⽉よりコーエーテクモゲームス社にて－ パチンコも含めたクロスメディア展開企画中「ベルセルク無双」発売

上記以外の映像作品■ 2016年4⽉ TOKYO MXなどで「ニンジャスレイヤー フロムアニメイシヨン」テレビ放送開始■ 2016年7⽉ TOKYO MXなどで「アクティヴレイド -機動強襲室第⼋係- 2nd」テレビ放送開始■ 2016年秋「劇場版マジェスティックプリンス」全国公開予定©三浦建太郎(スタジオ我画)・⽩泉社／ベルセルク製作委員会 ©奥浩哉／集英社・「GANTZ:O」製作委員会

14

Main Initiatives On Each Platform
円⾕プロダクションの取り組み
ウルトラマンオーブ■ 2016年7⽉よりテレビ東京系（⼟曜9時）で放送開始－ グッズ販売活性化、変⾝アイテム 前年同⽉⽐166％、ソフビ 前年同⽉⽐115％（「ウルトラマンX」と⽐較）－ グローバル（クランチロール）、中国（アイチーイー･LeTV･テンセント･Youku）で配信開始■ 本年12⽉以降、アマゾンオリジナル版配信／劇場版公開予定

その他の取り組み■ 海外のSVOD事業者と連携し、ウルトラマンを含む円⾕IPの映像化の企画進⾏中■ 7⽉22⽇よりウルトラマンフェスティバル2016開催、初週動員数 前年同期⽐110％■ ライブエンタテインメント・ショー、国内での積極展開、海外開催に向けた企画開発を推進■ 国内外でライセンス活性化、⼤型ネイティブアプリとのコラボレーション実施©円⾕プロ ©ウルトラマンオーブ製作委員会・テレビ東京©円⾕プロ ©mixi, inc.

〜モンスターストライクとのコラボレーション イメージ〜

15

Main Initiatives On Each Platform
ゲーム／ライセンス分野の取り組み
ゲーム
市場
環境

SNG市場を中⼼としたプラットフォームの拡⼤が参加⼈⼝の増加を牽引し堅調に推移

ライセンス
定番キャラクターの新たな活⽤や⼤⼈向け⾐料品へのライセンス展開等、国内外で新市場開拓に向けた動きが活性化

市場
環境■ タワー オブ プリンセス■ ライセンス企業数55社（ブランド）へ－累計150万DL突破■ ポップアップショップ 9店舗実施（2016年6⽉時点）－7⽉よりCM開始、■「Character & Brand of the Year 2016」

初週インストールは通常時の15〜20倍で推移

⽇本ブランド・ライセンス⼤賞 グランプリ■ ソウル・オブ・セブンス－累計50万DL突破－インドへのライセンスアウト決定

ポップアップショップ展開状況（2016年4⽉〜）⽉

4 銀座三越⽉

伊勢丹 浦和店
5 ルクア⼤阪

イーレ内 イセタン クローゼット

伊勢丹 ⽴川店
新潟伊勢丹
⽉

6 ジェイアール京都伊勢丹
岩⽥屋本店
⽇本橋三越本店
仙台三越※SNG：ソーシャルゲームの略©FIELDS ©Fields/PG Universe©A MAN of ULTRA ©TSUBURAYA PROD.

16

Main Initiatives On Each Platform
パチンコ・パチスロ分野の取り組み
市 場 環 境パチスロ市場

パチンコ市場

規 制 等 ：2016年12⽉までに累計72万台撤去･回収

規 制 等 ：2017年9⽉に現⾏規則の新台設置期限

販

販

売 ：1〜6⽉ 69万台、前年同期⽐30％減（当社調べ）

売 ：1〜6⽉ 39万台、前年同期⽐31％減（当社調べ）

新基準機：ホールの稼働・粗利に貢献、⼊替も順調に推移

新基準機：稼働シェアが設置シェアを下回り、⼊替は伸び悩む〜パチンコ新基準機の設置／稼働／粗利シェア〜〜パチスロ新基準機の設置／稼働／粗利シェア〜

50%

設置シェア

稼働シェア

粗利シェア

50%

40%

40%

30%

30%

20%

20%

10%

10%

0%

0%

台数シェア

稼働シェア

粗利シェア

※当社調べ

17

Main Initiatives On Each Platform
パチンコ・パチスロ分野の取り組み
今後の販売戦略1）現在の販売状況

第2四半期はパチンコ1機種、パチスロ1機種を販売、計画を上回り推移
第3四半期は1機種を発表済み
CR鉄拳２ 闘神ver.

デビル メイ クライ クロス

パチスロ ロード オブ ヴァーミリオン（2016年8⽉納品）（2016年7⽉納品）（2016年10⽉納品）

2）今後の販売⾒通しパチンコは2016年12⽉末の撤去・回収にあわせてシリーズ機などの販売を計画、拡販を⽬指す
パチスロは下半期に複数タイトルの販売を計画、各種マーケティングデータをベースとした商品企画開発も進⾏中©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. ©SANKYO ©Bisty©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED. ©2007-2016 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

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免責事項/お問い合わせ先

本資料に掲載されている弊社の計画、戦略、予想などは、すでに確定した事実を除き、潜在的リスクや不確定要素を含んでおり、その内容を保証するものではありません。
潜在的リスクや不確定要素には、弊社の主たる事業領域でありますパチンコ・パチスロ市場を中⼼とした経済環境、市場における競争状況、弊社の取扱商品等が考えられますが、これらに限るものではありません。

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