会 社 説 明 会～ 平成29年3月期 第2四半期 ～YamagataMiyagi

平成28年12月⽬次

１.平成29年3⽉期第2四半期 決算の状況①②③

じもとホールディングスの業績について
きらやか銀⾏の業績について
仙台銀⾏の業績について･･･ 1･･･ 2･･･ 3

２.両⾏における取組みについて①

仙台銀⾏のトピックス･･･ 4〜“⼈で勝負できる銀⾏”に向けた取組み〜･･･ 5〜⼈材育成の取組み〜･･･ 6〜本業⽀援の取組み〜･･･ 8〜地⽅創⽣、震災復興への取組み〜〜「仙台銀⾏じもと応援すずめ組」による地域貢献〜 ･･･ 9②

きらやか銀⾏のトピックス〜本業⽀援の取組み〜〜きらやか充年⼗⾊計画〜･･･ 10･･･ 17

３.じもとホールディングスの取組みについて①

じもとホールディングスの取組み〜⾦融グループとの連携＝本業⽀援ネットワークを構築〜② じもとホールディングスのトピックス③ じもとホールディングスの内部管理態勢･･･ 18･･･ 19･･･ 20･･･ 21

１．平成２９年３⽉期第２四半期

決算の状況

①じもとホールディングスの業績について① 損益の状況27年9月期28年9月期

連 結 経 常 収 益

218億89百万円

224億49百万円

5億59百万円

経益

32億58百万円

27億99百万円△4億58百万円

親会社株主に帰属する
中 間 純 利 益

32億93百万円

29億49百万円△3億43百万円

常利

前年同期比

② 業績予想及び配当⽅針

29年3月期
経常利（参考）
28年3月期実績

益

40億円

52億83百万円

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

34億円

48億89百万円

基日

中間

期末

年間

想

2円50銭

2円50銭

5円00銭

(参考)28年3月期

2円50銭

2円50銭

5円00銭

配準

当予

z じもとホールディングスの平成29年3⽉期の業績予想は、経常利益40億円、親会社株主に帰属する当期純利益34億円を⾒込む。
z 平成29年3⽉期中間配当は1株あたり2円50銭、期末配当についても1株あたり2円50銭、年間で5円を予定。

1②きらやか銀⾏の業績について② 主な経営指標① 損益の状況(単位：％)

26年9月期27年9月期28年9月期

前年同期比

12.00

(単位：％)

10.34

100.00

10.16
9.24

10.00

経 常 収 益121億96百万円 126億75百万円

112億31百万円 △14億44百万円

8.00

76.69

コ ア 業 務 純益
経 常 利 益22億95百万円

28億83百万円

11億63百万円

15億21百万円

12億22百万円 △16億61百万円
12億7百万円 △3億14百万円

9億59百万円

13億59百万円

14億73百万円

70.00
60.00

2.00

+1億14百万円

z コア業務純益は、資⾦利益が減少したことなどから、前年同期⽐16億61百万円減少の12億22百万円となったものの、与信関係費⽤が、個別貸倒引当⾦の戻⼊などにより前年同期⽐減少したことにより、中間純利益は前年同期⽐1億14百万円増加の14億73百万円となった。

③ 貸出⾦の状況
10,0008,000
6,000

10,138

9,991

1,505

1,865

1,853

1,048

1,228

1,269

9,649

2,413

2,382

前年⽐
146億円減少

2,338

4,000
2,000

80.00

4.00

2.68

2.38

2.04

26年9月末27年9月末28年9月末0.00

中 間 純 利 益

90.00

86.40

72.89

6.00

自己資本比率（単体）

不良債権比率

前年⽐0.92ﾎﾟｲﾝﾄ低下

前年⽐0.34ﾎﾟｲﾝﾄ改善

50.00
コアＯＨＲ

z ⾃⼰資本⽐率は、平成28年3⽉期に劣後特約付社債等61億円を期限前償還したことなどから、前年同期⽐0.92ポイント低下し、9.24％となった。
z 不良債権⽐率は、事業⽀援を組織的かつ積極的に継続してきた結果、前年同期⽐0.34ポイント低下し、2.04％となった。

④ 預⾦の状況

前年⽐382億円減少（単位：億円）

15,00012,00013,39813,544

13,162

919

938

913

2,963

3,133

3,017

9,446

9,409

9,198

9,000
6,000

4,680

4,661

4,530

26年9月末27年9月末28年9月末0
その他

地公体向け貸出

消費者ローン

中小企業向け貸出z 市場性ローンが償還により136億69百万円減少したことにより、前年同期⽐146億35百万円減少し、9,991億69百万円となった。

3,000
0

26年9月末
個人預金

27年9月末法人預金

公金預金

28年9月末その他

z 個⼈預⾦は、流動性預⾦は増加したものの、⾼⾦利商品を抑制したことなどから定期預⾦が減少したことにより、前年同期⽐210億85百万円減少の9,198億42百万円となった。

2③仙台銀⾏の業績について② 主な経営指標① 損益の状況（単位：％）

26年9月期27年9月期28年9月期

経 常 収 益85億76百万円

85億9百万円

82億39百万円 △2億70百万円

コ ア 業 務 純益

13億30百万円

17億11百万円

12億89百万円 △4億21百万円

経 常 利 益19億25百万円

13億47百万円

16億60百万円

3億13百万円

中間 純 利 益

21億59百万円

12億38百万円

15億16百万円

2億78百万円

前年同期比

z コア業務純益は、資⾦利益および役務取引等利益の減少のほか、経費の増加により、前年同期⽐4億21百万円減少の12億89百万円となった。
z 中間純利益は、貸倒引当⾦戻⼊益の計上などにより、与信関係費⽤が7億54百万円減少したことから、2億78百万円増加の15億16百万円となった。

③ 貸出⾦の状況（単位：億円）（単位：％）

前年⽐242億円増加

z 中⼩企業向け貸出は、お客さまの様々な資⾦需要へ積極的に対応したことから、前年同期⽐266億円増加の3,013億円となった。
z 消費者ローンは、住宅ローンや個⼈ローンの増加により、前年同期⽐66億円増加の1,848億円となった。

前年⽐0.44ﾎﾟｲﾝﾄ低下
前年⽐0.49ﾎﾟｲﾝﾄ低下

z ⾃⼰資本⽐率は、貸出⾦残⾼の増加に伴いリスクアセットが増加したことから、前年同期⽐0.44ポイント低下の9.66%となった。
● 不良債権⽐率は、⼤⼝のリスク債権の回収等により、前年⽐0.49ポイント低下の3.73%となった。

④ 預⾦の状況（単位：億円）

前年⽐406億円減少

z 個⼈預⾦は、前年同期⽐11億円増加の6,338億円、法⼈預⾦は、119億円増加の2,157億円となった。
z 公⾦預⾦は、震災復興に係る譲渡性預⾦の払出しにより、前年同期⽐523億円減少の1,894億円となった。

3

２．両⾏における取組みについて①

仙台銀⾏のトピックス

①仙台銀⾏のトピックス〜 “⼈で勝負できる銀⾏” に向けた取組み 〜

仙台銀⾏は“人で勝負できる銀行”へ
人材育成の取組みを強化「若⼿職員融資道場」で融資提案⼒をＵＰ！
「本業⽀援研修」で本業⽀援実践⼒をＵＰ！

お客さまとの信頼関係をより深いものに!!

平成28年度上期「本業支援」 取組み状況
販路拡⼤⽀援907件

専⾨家との帯同訪問による⽀援

199件

業務提携先の紹介

101件

事業承継⽀援

17件

Ｍ＆Ａ⽀援7件
4①仙台銀⾏のトピックス〜 ⼈材育成の取組み〜

若⼿職員融資道場

本業⽀援研修

実際の案件を事例とし、情報提供の仕⽅や話法を学ぶ

本業⽀援の実践に必要な知識習得・⽬利き能⼒の向上を図る【研修カリキュラム】
形 式
第 1 回
第 2 回
第 3 回
第 4 回
第 5 回

講 義

【研修テーマ】
テーマ
渉外担当者の⼼構え、本業⽀援の取組みについて■コミュニケーション研修■業種別⽬利き研修（不動産業、建設業）

案件事例紹介

成功・失敗談の共有、意⾒交換■業務提携先の活⽤研修

ロールプレイング

渉外活動の⼀連のプロセス習得■事業承継研修

スピード感のある的確な融資提案

質の⾼い「本業⽀援」＝”付加価値“の提供

お客さまの満足度ＵＰ、業績向上・成長の実現へ!!
5

①仙台銀⾏のトピックス〜 本業⽀援の取組み 〜“⾏員の⼒”を結集し課題解決をサポート!!
事業ニーズの把握
店舗数も増えてきたので、新しい工場を建てて生産性を向上させたい!

営業店・本部の“行員の力”を結集し本業支援を実施

株式会社⼀條様【⾷品製造・⼩売業】

アクティブリスニング

連携
営業店

本部

■事業計画の作成⽀援■計画に基づくスピード審査■助成⾦のアドバイス■リース、警備業者、保険等紹介■公庫との協調による資⾦⽀援

成果➣ ■新⼯場の設置により、⽣産性が向上。

■⽴地を活かした物流体制の強化。
■「道の駅」など町の観光スポットに隣接。
⇒相乗効果により、地域活性化にも貢献!!
6

①仙台銀⾏のトピックス〜 本業⽀援の取組み 〜“外部連携”を活⽤し起業をサポート!!
被災地で雇用を創出したい!!

事業者への支援能力を高めたい!!

株式会社アイローカル様【⽯鹸製造・販売業】

事業ニーズの把握
町の復興に合わせて、仮設商店街から、新たに作られる「⼥川駅前商店街」へ店舗を移転したい。

本業支援の実施■事業計画の作成に係る⽀援、アドバイス。
■復興⽀援財団の⾦融⽀援制度利⽤を提案、申請を全⾯サポート!!

東北大学主催「イノベーション塾」に参加

関係を構築!!
アイローカル様の設⽴当初から事業の進捗状況など情報を共有！

財団との協調による⽀援が決定
アイローカル様のステップアップを後押し!!

Key Point① “⼤学との連携” を活⽤した関係の構築② “財団との連携” を活⽤した本業⽀援の実践

7

①仙台銀⾏のトピックス〜 地⽅創⽣、震災復興への取組み 〜「⾼齢者⾒守り協定」を締結「宮城の企業発⾒プログラム」を開催

地方創生・震災復興への取組み
県内の企業ならびに大学等と連携し、インターンシップを開催しました。

県内の地域金融機関と連携し、宮城県と「高齢者地域見守りに関する協定書」 を締結しました。

「⼥川駅前出張所」
平成29年春オープン予定

ＴＫＣ東北会との連携を強化

宮城のさらなる発展に貢献「おながわ駅前商業エリア」 へ移転し、さらなる復興、町づくりを支援してまいります。

ＴＫＣ東北会と「中堅・中小企業の持続的成長支援に関する覚書」を締結しました。

8

①仙台銀⾏のトピックス〜 「仙台銀⾏じもと応援すずめ組」による地域貢献 〜

平成27年12⽉ 「仙台銀行じもと応援すずめ組」 結成!!
“すずめ踊りで地域を元気に!!” を合⾔葉に⾏員有志が集まり各地のイベントへ参加!!

結成から1年、これまでのあゆみ・・・

平成27年12月6日
地下鉄東西線
卸町駅開業イベント

平成28年5月14日
仙台青葉まつり平成28年8月21日
富谷町
ふるさとまつり平成28年10月8日
じもとまつりin 山形“震災復興感謝祭”

平成28年10月30日
柴田町
みちのく招福まつり

9

②

きらやか銀⾏のトピックス

②きらやか銀⾏のトピックス〜本業⽀援の取組み〜

今銀行に求められていること （※金融庁_行政方針等から抜粋）【これまで】【これから】

健全な経営お取引先の成⻑銀⾏が不良債権を持っていないかに注⽬

お取引先へのアクティブリスニング“課題の共有”地元中⼩企業の成⻑（地域経済の発展）

銀⾏がお取引先の成⻑をお⼿伝いしているか

地⽅創⽣“本業支援”です。

きらやか銀行は７年前から既に実施しています。それがきらやか銀行の本業支援（※平成21年10⽉から開始）【本業⽀援のストーリー】
本業⽀援進化
サービスの向上

お客様の“喜び”

取引拡⼤

経営基盤強化

株主（安定配当・株式価値向上）、地域（地域経済の発展）、⾏員（働きがいのある職場）への還元
株主の“喜び”

地域の“喜び”

行員の“喜び”

10②きらやか銀⾏のトピックス〜本業⽀援の取組み〜

きらやか銀⾏の「本業支援」 ➣ 全⾏員による組織的・継続的（Ｈ21.10〜）活動（平成27年10⽉ 営業体制の刷新）本業⽀援が成約した取引先数は・・・

法⼈⼒“１.４倍”
本業⽀援成約先数

27年9月期28年9月期

1,031

1,501

平成28年度上期の取組状況

先+470

先

専⾨家集団・戦略チームの活⽤、⾼度化

件数
4,000

先

増減

件数

事業ニーズ件数
本業支援成約件数

生産性向上・社員研修

33

30

補助金申請
2,825

件数

Ｍ＆Ａ・事業承継

うち販路拡大件数3,000

本業支援（販路拡大）による取引先の売上増加額
億円

40
3,479

“１.４５倍”

30

350

売上増加額
件数

299
300

27

230
21
2,000

1,867

250

20

18

20

200

1,288
1,000

150
930
602

10

10

788

2100
50

00

27年9月期28年9月期27年9月期28年9月期

00

27年9月期28年9月期

11

②きらやか銀⾏のトピックス〜本業⽀援の取組み〜

お客さまに逆提案を行った本業支援
・調理師免許を持ち、カフェの店⻑や、パリでバイヤーＡさ ・をしていた経験あり。
ん ・関東で独⽴開業を検討。

本業支援のＰＯＩＮＴ

事業ニーズ
・開業したい・物件を探している・仕⼊先に苦慮

レストラン
開業

課題の共有
・⾏員含め延べ３０⼈程度利⽤し、感想や要望を本人にフィードバック

銀行からの逆提案

本業支援
・事業計画策定支援
・物件紹介
・銀⾏の取引先を紹介

さらに・袖看板を活⽤したお店のＰＲ⽅法
・男性向けメニューの検討

お客さまの気付き新たなニーズ
・看板設置業者を紹介してほしい
・⾁料理の拡充12

②きらやか銀⾏のトピックス〜本業⽀援の取組み〜

13②きらやか銀⾏のトピックス〜本業⽀援の取組み〜「きらやか人材育成プログラム」の新設〜お取引先企業の⼈材育成⽀援〜

・本業⽀援の⼀環として、法人のお客さまの人材育成を階層別に実施。
・「きらやかマネジメントスクール」は山形大学と連携し、同⼤学の教授陣を講師に迎え、１年間のカリキュラムで経営者や幹部社員、後継者を対象に実施。
「きらやか⼈材育成プログラム」の主な構成【実施済み】
名称

主な対象者

内容

開催時期

参加⼈数

新⼊社員研修

新⼊社員

ビジネスマナー、社会⼈の基礎知識

Ｈ28.4

２６９名

きらやか経営者セミナー

経営者

組織マネジメント

Ｈ28.6

６８１名

きらやかビジネスセミナー

後継者、幹部社員等“聴く”⼒向上

Ｈ28.7

０４８名

新⼊社員研修（フォローアップ）

新⼊社員

ビジネスマナー、社会⼈の基礎知識

Ｈ28.9

０４０名

きらやかマネジメントスクール

経営者、後継者、幹部社員等

企業経営に役⽴つ専⾨知識・技術

Ｈ28.9〜Ｈ29.8

０４１名

開催時期

参加⼈数

後継者・⼆代⽬としての⼼構え

Ｈ28.12ービジネスマナー、管理職のマネジメン
ト

Ｈ29.01ー

⼈間研修（作法等）

Ｈ29.02

ー【実施予定】
名称

主な対象者

地区別若⼿会合同セミナー

後継者、⼆代⽬

きらやかレディースセミナー

⼥性社員

⼈間教育セミナー

後継者、⼆代⽬等

内容

14

②きらやか銀⾏のトピックス〜本業⽀援の取組み〜

きらやかマネジメントスクール
＜対象＞
＜特⻑＞

若⼿経営者・後継者・幹部社員①毎⽉１回（原則３時間）の講義、１年間（１２回）の実践的カリキュラム②企業が⾃ら課題を⾒つけ、それを解決することが出来る具体的な知識等を習得

受講者の声
・⾃分の会社に対しての理解の無さを⾃覚。⾃分の知識が乏しいことが再確認できた。
・グループ討議で他業種の会社や他の会社の方々の意見や考えを聞くことができて良かった。
・自らが行動し社員に見せることが大切だということが分かった。
・経済成⻑＝需要ではないことが分かり参考になった。
・真摯であることの⼤切さを理解した。
・ドラッカー読みます！！

15

②きらやか銀⾏のトピックス〜本業⽀援の取組み〜

これからの本業支援
当⾏は、さらに多くの皆様へ本業⽀援を展開してまいります。
“きらやかの想い”☞共に「活きる」＝「お客さまと一緒になって、お客さまの将来像を描く」
・お客さまの企業努⼒

課題を共有し、一緒に課題解決

お客さまと・本業⽀援・コンサルの⾼度化
・従業員の皆さんの喜び等
16

②きらやか銀⾏のトピックス

⼥性を応援〜きらやか充年⼗⾊計画〜〜きらやかスマイルプロジェクトの活動について〜➣“きらやかサンクスカード”➣「きらやかさん」による⼥性のための定期預⾦“うちからキレイ”➣“笑顔の写真コンテスト”（⇒お客さまの笑顔の写真をイメージ広告に採⽤）➣笑顔のあいさつ運動“○○○が好き”

17３．じもとホールディングスの取組みについて

①じもとホールディングスの取組み〜本業⽀援の進化・発展、統合効果発揮〜

じもとグループは｢本気の本業支援｣で宮城と山形を強力につなぐことにより、他行の追随を許さない金融グループを目指します！

１．本気の本業支援（本業支援の進化・発展）
ビジネスマッチングの実績
498

347

67
1455

今年度は、紹介件数・成約件数共に昨年度を上回るスピードで実績が増加しています！
平成２８年度
上期実績

10130

県境を越えた情報の集約と提供

ビジネスマッチング

287
113

組織的な本業⽀援の更なる強化

合計

68

紹介件数
（うち成約件数）

３４７（68）

主な商談会の内訳
商談会の名称

開催
回数

面談件数

うち成約件数

地方創生ミニ商談会（山形）

２回

７６件

１５件

１０回

１２２件

２６件

地方創生『食の魅力』発見
商談会2016（東京）

１回

２８件

２件

業種別商談会 ［製造業］

２回

２１件

１件

１５回

２４７件

４４件

伊達な商談会（宮城）うち｢宮城と山形をつなぐ運動｣
実績

うち商談会等実績

１００（２４）２４７（４４）合 計※「宮城と山形をつなぐ運動」⇒両行を跨いだビジネスマッチング

２．本気の統合効果発揮（経営の合理化・効率化）

業務運営の統⼀システムの統⼀【平成27年5月 両行の基幹系システムを統一】○さらに両行のサブシステムや本部業務態勢・ルール等統一に向けた作業が進捗中[主な項目]
・統合顧客管理システム[クラウド版](顧客情報管理・活用を統一)
・融資信用格付・自己査定システム(資産査定の方針・手法を統一)
・ホームページ(顧客への情報発信内容を統一)

グループとして更なる効率化を実践！

18

①じもとホールディングスの取組み〜⾦融グループとの連携 = 本業⽀援ネットワークを構築〜

東京TYフィナンシャルグループとの連携協定「地域の中⼩企業の皆さまに本業⽀援を実践する」という『同じ志』を持つ両⾦融グループによる連携

東京圏

仙山圏

「人・情報・産業」を繋ぐ『広域マーケット』における本業⽀援の実践を通じ、今まで以上に付加価値の⾼いサービス提供が可能！
連携の内容(1)本業⽀援に関する連携・協⼒①事業承継・M&A等の⽀援業務等に関する事項②ビジネスマッチング業務に関する事項(2)両グループ内で保有する本業⽀援に関するノウハウの共有・⾼度化を図ることを⽬的とした情報交換会
や共同研修の開催及び専⾨⼈材の育成・交流

19

②じもとホールディングスのトピックス「コーポレートガバナンス・コード」への対応
じもとホールディングスは、東京証券取引所(以下、東証)の有価証券上場規程に定められた「コーポレートガバナンス・コード」に対応し、「コーポレートガバナンスに関する基本⽅針」を東証ホームページに開⽰しており、ガバナンス強化に努めております。
【具体的な実施内容】(1)「社外役員連絡会」の定期的な開催により、社外の視点に基づく意⾒・提⾔を取り⼊れる体制の構築。
(2) 株主総会におけるインターネットによる議決権電⼦⾏使により、株主様の権利⾏使の環境を整備。
地⽅創⽣ “地域をつなぐ”取り組みを実施
じもとグループのきらやか銀⾏と仙台銀⾏は、地⽅創⽣の⼀環として ”地域をつなぐ” 取り組みを⾏っております。今後も当社の経営戦略の柱とする「本業⽀援」を通して地⽅創⽣に積極的に取り組んでまいります。
（1）両⾏のお客様組織会への交流⽀援①平成28年7⽉、仙台銀⾏⼤富⽀店の紹介により、きらやか銀⾏中央営業部(⼭形市)お客様組織会が富⾕町へ訪問。富⾕町⻑より「地⽅創⽣」を テーマとした講話を聴講。
②平成28年8⽉、きらやか銀⾏新庄⽀店(新庄市)と仙台銀⾏古川⽀店(⼤崎市)のお客様組織会が交流会を実施。
（2）地⽅⾃治体との連携強化①平成28年7⽉、両⾏頭取と仙台市⻑、⼭形市⻑の4名による対談の実施。
(地域情報誌「りらく」に掲載)②平成28年9⽉、仙台銀⾏本店ロビーにおける⼭形県⼭辺町産業展の開催。

20

③じもとホールディングスの内部管理態勢
グループ間における態勢の統⼀化

じもとＨＤの内部管理態勢

グループリスク管理態勢

グループコンプライアンス態勢

グループリスク管理委員会

グループコンプライアンス委員会■ リスクテイク戦略の明確化と適切なリスク管理■ リスク資本の配賦及び管理（計測⼿法の統⼀化）■ ポートフォリオ管理■リスク・コミュニケーションを通じた情報の早期共有及び課題の早期解決■ 苦情・事務ミス等の情報共有化（再発防⽌に向けた取組み）

同⼀⽬線でのリスク管理・コンプライアンス態勢

リスク管理委員会■ グループのリスクテイク戦略と整合的なリスク管理■ 各リスクの適切なコントロールと資本の効率的運⽤■ ポートフォリオ特性を踏まえた機動的・効率的な資産運⽤

コンプライアンス委員会■ 内在リスクのモニタリング■ コンプライアンス意識の醸成■ 事例等の情報発信による類似事象発⽣の撲滅

リスクアセスメント態勢の構築と機動的な対応
１．リスクアセスメント態勢の構築

２．リスク管理態勢の強化◆リスクアセスメント態勢の構築により、グループ態勢上の弱点、問題点等の把握・改善を通じ、業務運営態勢の健全性・適切性を確保する。

◆リスク顕在化事象の早期把握と早期のアラーム発信◆リスク・プロファイル分析およびリスク・リターン分析の強化◆個別リスクにかかるリスク管理態勢の整備｢⾦融環境の変化に機動的に対応することができる内部管理態勢｣の⼀層の強化に取組む

21お問い合わせ先

本資料には、将来の業績に関わる記述が含まれています。
こうした記述は、将来の業績を保証するものではなく、リスクや不確実性を内包するものです。
将来の業績は、経営環境の変化などにより、⽬標対⽐で異なる可能性があることにご留意ください。

《当資料に関するお問い合せ先》

株式会社 じもとホールディングス
総 合 企 画 部
ＴＥＬ：０２２－７２２－００１１（代表）ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｊｉｍｏｔｏ-ｈｄ．ｃｏ．ｊｐ