【表紙】【提出書類】

有価証券届出書の訂正届出書【提出先】

関東財務局長【提出日】

平成16年７月１日【発行者名】

日本ビルファンド投資法人【代表者の役職氏名】

執行役員【本店の所在の場所】

東京都中央区八重洲二丁目７番２号【事務連絡者氏名】

日本ビルファンドマネジメント株式会社

深瀬俊彦

ゼネラルマネジャー【電話番号】

弘中聡

03（3281）8810【届出の対象とした募集（売出）内国投資証券に係る投資法人の名称】
日本ビルファンド投資法人【届出の対象とした募集（売出）内国投資証券の形態及び金額】
形態：投資証券
金額：発行価額の総額：一般募集

59,520,000,000円

売出価額の総額：オーバーアロットメントによる売出し
3,072,000,000円（注）１

発行価額の総額は、本有価証券届出書提出時における時価を基準として算出した見込額です。
但し、今回の募集の方法は、引受人が発行価額にて買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）で一般募集を行うため、一般募集における発行価格の総額は上記の金額とは異なります。

２

売出価額の総額は、本有価証券届出書提出時における時価を基準として算出した見込額です。

【安定操作に関する事項】１

今回の募集及び売出しに伴い、本投資法人の発行する上場投資証券について、市場価格の動向に応じ必要があるときは、証券取引法施行令第20条第１項に規定する安定操作取引が行われる場合があります。

２

上記の場合に安定操作取引が行われる取引所有価証券市場を開設する証
券取引所は、株式会社東京証券取引所です。

【縦覧に供する場所】

株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
平成16年６月18日提出の有価証券届出書の記載事項のうち、平成16年６月30日及び平成16年７月１日付で資金の借入れを行い、また、平成16年６月30日及び平成16年７月１日付で物件を取得したことに伴い、これらに関連する事項及びその他訂正を要する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

２【訂正事項】
第一部
第１証券情報２

内国投資証券（投資法人債券を除く。）
売出内国投資証券（オーバーアロットメントによる売出し）(3）売出数第二部

発行者情報

第１投資法人の状況

１

投資法人の概況(1）主要な経営指標等の推移②

第４事業の状況その他

３【訂正箇所】
罫の部分は訂正箇所を示します。

第一部【証券情報】
第１【内国投資証券（投資法人債券を除く。）】
２【売出内国投資証券（オーバーアロットメントによる売出し）】(3）【売出数】
4,000口＜訂正前＞（注）オーバーアロットメントによる売出しは、前記「１募集内国投資証券」に記載する一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した上で、一般募集とは別に、一般募集の主幹事会社である野村證券株式会社が本投資法人の投資主から4,000口を上限として借入れる本投資証券の売出しです。上記売出数はオーバーアロットメントによる売出しの上限口数を示したものであり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが中止される場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しに際し、野村證券株式会社が上記本投資法人の投資主から借入れた本投資証券（以下、「借入投資証券」といいます。）の返還に必要な本投資証券を取得させるために、本投資法人は平成16年６月18日（金）開催の本投資法人役員会において、野村證券株式会社を割当先とする本投資法人の投資口4,000口の第三者割当による新投資口発行（以下、「本件第三者割当」といいます。）を、一般募集及びオーバーア− 1 −ロットメントによる売出しの申込期間の終了する日の翌日から起算して30日目の日の２営業日後の日を払込期日（以下、「本件第三者割当の払込期日」といいます。）として行うことを決議し、平成16年６月18日（金）に有価証券届出書を関東財務局長に提出しています。
（後略）
＜訂正後＞
（注）オーバーアロットメントによる売出しは、前記「１募集内国投資証券」に記載する一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した上で、一般募集とは別に、一般募集の主幹事会社である野村證券株式会社が本投資法人の投資主から4,000口を上限として借入れる本投資証券の売出しです。上記売出数はオーバーアロットメントによる売出しの上限口数を示したものであり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが中止される場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しに際し、野村證券株式会社が上記本投資法人の投資主から借入れた本投資証券（以下、「借入投資証券」といいます。）の返還に必要な本投資証券を取得させるために、本投資法人は平成16年６月18日（金）開催の本投資法人役員会において、野村證券株式会社を割当先とする本投資法人の投資口4,000口の第三者割当による新投資口発行（以下、「本件第三者割当」といいます。）を、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間の終了する日の翌日から起算して30日目の日の２営業日後の日を払込期日（以下、「本件第三者割当の払込期日」といいます。）として行うことを決議し、平成16年６月18日（金）に有価証券届出書を、平成16年７月１日（木）に有価証券届出書の訂正届出書をそれぞれ関東財務局長に提出しています。
（後略）

第二部【発行者情報】
第１【投資法人の状況】
１【投資法人の概況】(1）【主要な経営指標等の推移】②事業の状況
＜訂正前＞ａ．業績等の概要
①

業績の概況
（前略）
Ｄ．本有価証券届出書提出日までに予定されている第７期における物件売却の状況（中略）ⅱ）売却予定物件の売却について（中略）
また、京町堀センタービルディングの売却は、大阪エリアにおいてサンマリオンＮＢＦタワーを取得済みであるとともに谷町恒和ビル及びアクア堂島東館を取得予定であること、また、浜松シティビルの売却は、札幌エルプラザ、ＮＢＦ広島立町ビル、広島袋町ビルディング及び広小路東栄ビルの取得により他の地方都市部のポートフォリオの充実が図られたことにより、相対的に本投資法人としての保有意義が薄れたとの判断によります。

− 2 −Ｅ．東京証券取引所新規上場日（平成13年９月10日）以後の物件取得手法毎の実績及び取得予定の状況（中略）ⅱ）三井不動産グループが保有している、又は、三井不動産グループに建物をマスターリースしている物件として、第３期に西新宿三井ビルディング、第５期に広島袋町ビルディング及び須田町ヴェルデビルを取得し、第６期に恵比寿ＣＳビルディング及びＮＢＦ厚木ビルを取得しました。さらに、平成16年７月にＡＬＬＩＡＮＣＥを取得する予定です。
ⅲ）三井不動産グループが関係するファンドから、第６期に池袋ＴＧホーメストビルを取得しました。さらに、平成16年６月にダイヤ虎ノ門ビル、ダイヤ池袋ビル、谷町恒和ビル及びアクア堂島東館を取得する予定です。また、本有価証券届出書提出日
現在建物を建築中である白金一丁目東地区第一種市街地再開発事業業務棟について、第５期中に売買契約を締結済であり、平成18年３月に建物竣工後、取得予定です。
（中略）
Ｆ．財務の状況（中略）
また、平成16年６月18日現在における有利子負債残高は163,450百万円となりました（なお、第１回無担保投資法人債は平成16年５月21日に償還済みです。）。さらに、平成16年６月30日及び平成16年７月１日に取得する予定の物件の購入資金に充てるため、平成16年６月30日及び平成16年７月１日に合計32,000百万円の借入を行う予定です。
（中略）
ｂ．第６期以降に取得済み又は取得予定の資産及び第６期以降に売却済み又は売却予定の資産の概要等
第６期以降に取得済み又は取得予定の資産及び第６期以降に売却済み又は売却予定の資産の概要は下記記載のとおりです。各物件はいずれもテナントに対するオフィスを主たる用途とした賃貸を主要な目的とする建物及びその敷地ですが、芝Ａビルには住居を用途とした賃貸部分が部分的に含まれています。なお、特段の記載のない限り、下記の地積、延床面積、建物構造、建物用途（種類）、建築時期はいずれも登記簿の記載に基づいています。また、取得価格又は売却価格は、各物件の売主又は買主と本投資法人との間の売買契約に表示された数値であり、取得諸経費、固定資産税、都市計画税及び消費税等を除いています。各物件につき、売主が本投資法人に対して瑕疵担保責任を負担しない旨の特約がある場合にはその旨を記載していますが、売主が本投資法人に対して瑕疵担保責任を負担する場合の責任の期間や内容については記載していません。なお、下記の概要は、特段の記載がない限り、渋谷
ガーデンフロント、札幌エルプラザ隣接敷地及び広小路東栄ビルについては平成16年３月31日時点のもの、池袋ＴＧホーメストビル、恵比寿ＣＳビルディング、ＮＢＦ厚木ビル及び芝Ａビルについては各物件の取得時点のもの、ダイヤ虎ノ門ビル、ダイヤ池袋ビル、谷町恒和ビル、アクア堂島東館及びＡＬＬＩＡＮＣＥについては平成16年６月18日時点のものです。
①第６期以降に取得又は取得予定の資産の概要等
（中略）

− 3 −

Ｂ．平成16年６月18日以降に取得される資産の概要
物件名称

所在地

特定資産の種類

取得予定時期

取得予定価格ダイヤ虎ノ門ビル

東京都港区

信託受益権

平成16年６月

13,337百万円

ダイヤ池袋ビル

東京都豊島区

信託受益権

平成16年６月

4,695百万円

谷町恒和ビル

大阪府大阪市

信託受益権

平成16年６月

1,944百万円

アクア堂島東館

大阪府大阪市

信託受益権

平成16年６月

1,914百万円

ＡＬＬＩＡＮＣＥ

東京都港区

信託受益権

平成16年７月

9,126百万円

物件の名称

ダイヤ虎ノ門ビル

所在地（住居表示）東京都港区西新橋一丁目６番21号

特定資産の種類

信託受益権

用途地域

商業地域

地積

1,804.45㎡

所有形態

所有権100％構造

鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下５階付９階建

延床面積18,082.47㎡（建物全体）

所有形態

所有権100％

用途

事務所、倉庫

土地

建物
建築時期

昭和38年４月17日
昭和46年４月25日増築

取得予定年月日

平成16年６月30日

取得予定価格

13,337,000,000円

信託受託者㈱りそな銀行建物管理会社

日本ビルサービス㈱等（特記事項）（中略）③

信託受託者について上表では、平成16年６月18日時点の信託受託者を記載していますが、本物件の取得と同時に変更する予定です。

（中略）
物件の名称

ダイヤ池袋ビル

所在地（住居表示）東京都豊島区東池袋一丁目33番８号
地積994.03㎡

所有形態

所有権100％構造

鉄骨造陸屋根13階建

延床面積7,981.88㎡（建物全体）

所有形態

所有権100％

用途

事務所、駐車場

特定資産の種類

信託受益権

用途地域

商業地域

建築時期

平成５年４月８日

土地

建物

取得予定年月日

平成16年６月30日

取得予定価格4,695,000,000円

信託受託者㈱りそな銀行建物管理会社

日本ビルサービス㈱等

（中略）

− 4 −

物件の名称谷町恒和ビル

所在地（住居表示）大阪府大阪市中央区大手通一丁目２番12号

特定資産の種類

信託受益権

用途地域

商業地域

地積

847.65㎡

所有形態

所有権100％構造

鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下１階付９階建

延床面積

6,999.81㎡（建物全体）

所有形態

所有権100％

用途

事務所、店舗、駐車場

土地

建物
建築時期

平成５年４月12日

取得予定年月日

平成16年６月30日

取得予定価格1,944,000,000円

信託受託者㈱りそな銀行建物管理会社

コスモ建物管理㈱等

特定資産の種類

信託受益権

用途地域

商業地域

（中略）
物件の名称

アクア堂島東館

所在地（住居表示）大阪府大阪市北区堂島浜一丁目４番４号
地積3,542.00㎡（敷地全体）の内753.71㎡

所有形態

所有権100％構造

鉄骨・鉄筋コンクリート・鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下２階付19階建

延床面積24,726.19㎡（建物全体。アクア堂島東館及びフォンターナを含む。）

所有形態

区分所有権の共有

所有階・床面
積・用途等(ア）アクア堂島東館（事務所棟）１階から15階部分事務所 9,302.39㎡（内共有持分29,874/100,000）(イ）フォンターナ（商業棟）１階から２階部分店舗729.20㎡（内共有持分23,654/100,000）(ウ）フォンターナ（商業棟）３階から４階部分店舗880.36㎡（内共有持分23,654/100,000）

土地

建物

建築時期

平成５年４月21日

取得予定年月日

平成16年６月30日

取得予定価格1,914,000,000円

信託受託者㈱りそな銀行建物管理会社㈱キャップ

特定資産の種類

信託受益権

用途地域

第二種住居地域、第二種中高層住居専用地域（中略）物件の名称ＡＬＬＩＡＮＣＥ

所在地（住居表示）東京都港区南青山五丁目２番１号
地積1,673.27㎡

所有形態

所有権100％構造

鉄筋コンクリート造陸屋根地下１階付５階建

延床面積

6,214.73㎡（建物全体）

所有形態

所有権100％

用途

事務所、店舗、駐車場

土地

建物
平成１年１月25日

取得予定年月日

平成16年７月１日

取得予定価格

9,126,000,000円

信託受託者

みずほ信託銀行㈱建物管理会社

三井不動産ビルマネジ
メント㈱

（後略）
＜訂正後＞
ａ．業績等の概要
①

建築時期

業績の概況
（前略）
− 5 −

Ｄ．本有価証券届出書提出日までに予定されている第７期における物件売却の状況（中略）ⅱ）売却予定物件の売却について（中略）
また、京町堀センタービルディングの売却は、大阪エリアにおいてサンマリオンＮ
ＢＦタワーを取得済みであるとともに谷町恒和ビル及びアクア堂島東館を取得したこと、また、浜松シティビルの売却は、札幌エルプラザ、ＮＢＦ広島立町ビル、広島袋町ビルディング及び広小路東栄ビルの取得により他の地方都市部のポートフォリオの充実が図られたことにより、相対的に本投資法人としての保有意義が薄れたとの判断によります。
Ｅ．東京証券取引所新規上場日（平成13年９月10日）以後の物件取得手法毎の実績及び取得予定の状況（中略）ⅱ）三井不動産グループが保有している、又は、三井不動産グループに建物をマスターリースしている物件として、第３期に西新宿三井ビルディング、第５期に広島袋町ビルディング及び須田町ヴェルデビルを取得し、第６期に恵比寿ＣＳビルディング及びＮＢＦ厚木ビルを取得しました。さらに、平成16年７月にＡＬＬＩＡＮＣＥを取得しました。
ⅲ）三井不動産グループが関係するファンドから、第６期に池袋ＴＧホーメストビルを取得しました。さらに、平成16年６月にダイヤ虎ノ門ビル、ダイヤ池袋ビル、谷町恒和ビル及びアクア堂島東館を取得しました。また、本有価証券届出書提出日現在建物を建築中である白金一丁目東地区第一種市街地再開発事業業務棟について、第５期中に売買契約を締結済であり、平成18年３月に建物竣工後、取得予定です。
（中略）
Ｆ．財務の状況（中略）
また、平成16年６月18日現在における有利子負債残高は163,450百万円となりました（なお、第１回無担保投資法人債は平成16年５月21日に償還済みです。）。さらに、平成16年６月30日及び平成16年７月１日に取得した物件の購入資金に充てるため、平成16年６月30日及び平成16年７月１日に合計32,000百万円の借入を行いました。
（中略）ｂ．第６期以降に取得済み又は取得予定の資産及び第６期以降に売却済み又は売却予定の資産の概要等
第６期以降に取得済み又は取得予定の資産及び第６期以降に売却済み又は売却予定の資産の概要は下記記載のとおりです。各物件はいずれもテナントに対するオフィスを主たる用途とした賃貸を主要な目的とする建物及びその敷地ですが、芝Ａビルには住居を用途とした賃貸部分が部分的に含まれています。なお、特段の記載のない限り、下記の地積、延床面積、建物構造、建物用途（種類）、建築時期はいずれも登記簿の記載に基づいています。また、取得価格又は売却価格は、各物件の売主又は買主と本投資法人との間の売買契約に表示された数値であり、取得諸経費、固定資産税、都市計画税及び消費税等を除いています。各物件につき、売主が本投資法人に対して瑕疵担保責任を負担しない旨の特約がある場合にはその旨を記載していますが、売主が本投資法人に対して瑕疵担保責任を負担する場合の責任の期間や内容については記載していません。なお、下記の概要は、特段の記載がない限り、渋谷− 6 −ガーデンフロント、札幌エルプラザ隣接敷地及び広小路東栄ビルについては平成16年３月31日時点のもの、池袋ＴＧホーメストビル、恵比寿ＣＳビルディング、ＮＢＦ厚木ビル、芝Ａビル、ダイヤ虎ノ門ビル、ダイヤ池袋ビル、谷町恒和ビル、アクア堂島東館及びＡＬＬＩＡ
ＮＣＥについては各物件の取得時点のものです。
①第６期以降に取得済み資産の概要等（中略）
Ｂ．平成16年６月18日以降に取得済みの資産の概要
物件名称

所在地

特定資産の種類

取得時期

取得価格

ダイヤ虎ノ門ビル

東京都港区

信託受益権

平成16年６月

13,337百万円

ダイヤ池袋ビル

東京都豊島区

信託受益権

平成16年６月

4,695百万円

谷町恒和ビル

大阪府大阪市

信託受益権

平成16年６月

1,944百万円

アクア堂島東館

大阪府大阪市

信託受益権

平成16年６月

1,914百万円

ＡＬＬＩＡＮＣＥ

東京都港区

信託受益権

平成16年７月

9,126百万円

物件の名称

ダイヤ虎ノ門ビル

所在地（住居表示）東京都港区西新橋一丁目６番21号

特定資産の種類

信託受益権

用途地域

商業地域

地積

1,804.45㎡

所有形態

所有権100％構造

鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下５階付９階建

延床面積18,082.47㎡（建物全体）

所有形態

所有権100％

用途

事務所、倉庫

土地

建物
建築時期

昭和38年４月17日
昭和46年４月25日増築

取得年月日

平成16年６月30日

取得価格

13,337,000,000円

信託受託者

ＵＦＪ信託銀行㈱建物管理会社

日本ビルサービス㈱等（特記事項）（中略）③

信託受託者について
本物件の信託受託者は、本物件の取得と同時に㈱りそな銀行からＵＦＪ信託銀行㈱に変更されました。

（中略）
物件の名称

ダイヤ池袋ビル

所在地（住居表示）東京都豊島区東池袋一丁目33番８号
地積994.03㎡

所有形態

所有権100％構造

鉄骨造陸屋根13階建

延床面積7,981.88㎡（建物全体）

所有形態

所有権100％

用途

事務所、駐車場

特定資産の種類

信託受益権

用途地域

商業地域

建築時期

平成５年４月８日

土地

建物

取得年月日

平成16年６月30日

取得価格

4,695,000,000円

信託受託者㈱りそな銀行建物管理会社

日本ビルサービス㈱等

（中略）

− 7 −

物件の名称谷町恒和ビル

所在地（住居表示）大阪府大阪市中央区大手通一丁目２番12号

特定資産の種類

信託受益権

用途地域

商業地域

地積

847.65㎡

所有形態

所有権100％構造

鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下１階付９階建

延床面積

6,999.81㎡（建物全体）

所有形態

所有権100％

用途

事務所、店舗、駐車場

土地

建物
建築時期

平成５年４月12日

取得年月日

平成16年６月30日

取得価格

1,944,000,000円

信託受託者㈱りそな銀行建物管理会社

コスモ建物管理㈱等

特定資産の種類

信託受益権

用途地域

商業地域

（中略）
物件の名称

アクア堂島東館

所在地（住居表示）大阪府大阪市北区堂島浜一丁目４番４号
地積3,542.00㎡（敷地全体）の内753.71㎡

所有形態

所有権100％構造

鉄骨・鉄筋コンクリート・鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下２階付19階建

延床面積24,726.19㎡（建物全体。アクア堂島東館及びフォンターナを含む。）

所有形態

区分所有権の共有

所有階・床面積・用途等(ア）アクア堂島東館（事務所棟）１階から15階部分事務所 9,302.39㎡（内共有持分29,874/100,000）(イ）フォンターナ（商業棟）１階から２階部分店舗729.20㎡（内共有持分23,654/100,000）(ウ）フォンターナ（商業棟）３階から４階部分店舗880.36㎡（内共有持分23,654/100,000）

土地

建物

建築時期

平成５年４月21日

取得年月日

平成16年６月30日

取得価格

1,914,000,000円

信託受託者㈱りそな銀行建物管理会社㈱キャップ

特定資産の種類

信託受益権

用途地域

第二種住居地域、第二種中高層住居専用地域

（中略）
物件の名称

ＡＬＬＩＡＮＣＥ

所在地（住居表示）東京都港区南青山五丁目２番１号
地積1,673.27㎡

所有形態

所有権100％構造

鉄筋コンクリート造陸屋根地下１階付５階建

延床面積

6,214.73㎡（建物全体）

所有形態

所有権100％

用途

事務所、店舗、駐車場

土地

建物
建築時期

平成１年１月25日

取得年月日

平成16年７月１日

取得価格

9,126,000,000円

信託受託者

みずほ信託銀行㈱建物管理会社

三井不動産ビルマネジ
メント㈱

（後略）

− 8 −

第４【その他】「外部成長戦略」「ポートフォリオ構築の軌跡」
グラフ中の摘要欄「第６、７期取得予定」を「第６、７期取得」に変更。
「物件取得戦略」
表外右上「※取得予定」の文字を削除。
表中「平成16年」の欄
※

※

※

※

※

※

「ＡＬＬＩＡＮＣＥ 」、「ダイヤ虎ノ門ビル 」、「ダイヤ池袋ビル 」、「谷町恒和ビル 」、※「アクア堂島東館 」につき、それぞれ「※」を削除。
表下物件写真の物件名称※※「ＡＬＬＩＡＮＣＥ 」、「ダイヤ虎ノ門ビル 」、「ダイヤ池袋ビル 」、「谷町恒和ビル 」、※「アクア堂島東館 」につき、それぞれ「※」を削除。
「ポートフォリオについて」「ポートフォリオマネジメント」「２．売却予定物件の売却について」「地方都市部」
・大阪エリア「「サンマリオンNBFタワー」の取得、「谷町恒和ビル」、「アクア堂島東館」を取得予定」を「「サンマリオンNBFタワー」、「谷町恒和ビル」、「アクア堂島東館」の取得」に変更。

− 9 −「ポートフォリオの概要」
表外右上「※取得予定」の文字を削除。
表上部項目中、「取得（予定）価格」を「取得価格」に、「取得（予定）年月」を「取得年月」にそれぞれ変更。
表中の「取得（予定）年月」欄のうち※※

ダイヤ虎ノ門ビルの「Ｈ16.６ 」、ＡＬＬＩＡＮＣＥの「Ｈ16.７ 」、ダイヤ池袋ビルの「Ｈ16.６※※※」、谷町恒和ビルの「Ｈ16.６ 」、アクア堂島東館の「Ｈ16.６ 」につき、それぞれ「※」を削除。

表外下（注）２．中、「取得（予定）価格」を「取得価格」に変更。
「ポートフォリオ組入物件の概要」「ダイヤ虎ノ門ビル」
上部タイトル「第６期取得予定物件」の「予定」を削除。

「取得年月日平成16年６月30日（予定）」の「（予定）」を削除。

「ＡＬＬＩＡＮＣＥ」
上部タイトル「第７期取得予定物件」の「予定」を削除。

「取得年月日平成16年７月１日（予定）」の「（予定）」を削除。

「ダイヤ池袋ビル」
上部タイトル「第６期取得予定物件」の「予定」を削除。

「取得年月日平成16年６月30日（予定）」の「（予定）」を削除。

「アクア堂島東館」
上部タイトル「第６期取得予定物件」の「予定」を削除。

「取得年月日平成16年６月30日（予定）」の「（予定）」を削除。

「谷町恒和ビル」
上部タイトル「第６期取得予定物件」の「予定」を削除。

「取得年月日平成16年６月30日（予定）」の「（予定）」を削除。

− 10 −