事 業 性 評 価 書
1. 動産評価鑑定書

2. 知財ビジネス評価書
3. 売掛債権評価書

特定非営利活動法人 日本動産鑑定

目 次
事業性評価書
評価の基本的事項
1. 評価対象

2. 評価の前提条件
3. 評価時点
4. 評価方法
5. 利害関係と縁故関係の有無
1. 動産評価鑑定書・・・（本評価書では、該当事項はありません。）
２．知財ビジネス評価書
Ⅰ 背景と目的Ⅱ エグゼグティブサマリー
Ⅲ 評価結果の一覧
Ⅳ 詳細評価結果① 市場動向 ② 知的財産の保有状況 ③ 技術力の評価 ④ 価値評価 ⑤その他
３．売掛債権評価書・・・（本評価書では、該当事項はありません。）

特定非営利活動法人 日本動産鑑定／パナソニックIPマネジメント株式会社

2発行年月日発行番号

平成30年12月11日
C18-12-0116-02

事業性評価書株式会社 北海道銀行 御中（案件名：株式会社 岩根研究所）

特定非営利活動法人 日本動産鑑定〒103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町1-39-5水天宮北辰ビル6F
理事長
久保田 清

ご依頼の知的財産評価について、以下のとおりご報告申し上げます。

１．動産評価・・・（本評価書では、該当事項はありません。）
２．知財ビジネス評価【評価方法】

5軸評価【 総 合 評 価 結 果 】（２７/３０ポイント）注）本評価書では、金額換算は行わず「経済的価値」を評価いたします。

３．売掛債権評価・・・（本評価書では、該当事項はありません。）

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3

評価の基本的事項
1．評価対象
平成30年9月13日に電子メールにて株式会社 北海道銀行様より受領した、知的財産権の資料。

2．評価の前提条件(1) 事業性評価（知的財産権の評価）は融資判断及び融資金額または、担保の設定金額を決定するための基準となるもの
ではなく、あくまでも評価時点における情報を提供するものである。
(2) 知的財産の評価について
評価対象企業が現在保有する知的財産（特許、意匠、商標、学術論文など）を中心に、想定される事業に対し複数の評価観点を総合してポイント制による加点評価を行う。

3．評価時点
評価時点

平成３０年１１月２９日（ヒヤリング実施日）

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44．評価方法(1) 知的財産権の評価について（５軸評価）
５軸評価とは、評価対象となる知的財産を活用する事業に対して５つの観点で評価軸を設定し各軸３項目、計１５項目で加点評価を行う方法。
以下に示す５軸を設定して評価を行った。
・市場動向
・知的財産の保有状況（種別、件数、ステイタス等）
・技術力の評価（評価対象となる知的財産の種別に応じて設定）
・価値評価（評価対象となる知的財産の種別に応じて設定）
・その他（顧客の要望に応じて設定）

5．利害関係と縁故関係の有無
株式会社 岩根研究所と当法人との間には利害関係及び縁故関係は一切ない。

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5

２．知財ビジネス評価書
評価者
パナソニック株式会社 知的財産センター
弁理士 中西 淑人

Ⅰ 背景と目的[背景]「日本産業再興プラン」の柱として「中小企業・小規模事業者の革新」が位置づけられるなかで、地域金融機関を中心に融資先企業の事業内容や成長可能性などを適切に評価（事業性評価）し、解決策を検討・提案して必要な支援を行うことが求められている。

[目的]
本評価により、特に特許を中心とした知的財産を、対象製品の市場や技術トレンドなどの視点で分析し、株式会社 岩根研究所様の事業や成長可能性を評価する一助とする。

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6Ⅱ エグゼグティブサマリー
総合評価結果
ランク：

市場動向
6

ポイント：２７／３０

5
4

評価概要
・市場動向
自動運転実用化に必須のダイナミックマップは協調領域として官民連携が進み、世界においてアライアンス体制。
・知的財産の保有状況
特許権、商標権を保有、海外でも多数権利化。
・技術力の評価
販売規模に対して大手に匹敵する件数を保有し、国内外の大企業・競合企業からの注目度が高い。
・価値評価
単独権利だが、内部の演算処理に関する権利のため、活用時には注意が必要。
・その他（販路開拓等）
新規用途（可能性）として、物流無人化、建築作業、自動清掃分野などを抽出。

3

その他

2（販路開拓等）

1

知的財産の保有状況

0

価値評価

技術力の評価コメント
世界的にも注目度が高い、独自かつ高度な「カメラのみによる高精度3次元地図生成技術」を保有され、競争が激化する自動運転分野で事業をされています。市場環境は、レーダーやGPSといった測定器との複合測量化へ向かっていますが、ラスト１マイルでの物流や工場、空港などの閉空間における各種ロボット機器の自立走行など、様々な分野で商機を得られると予想します。自動運転分野以外での権利化も、今後ご検討下さい。
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7

Ⅲ 評価結果の一覧
評価指標

市場動向

知的財産の保有状況

技術力の評価（特許を中心に）価値評価

その他（販路開拓等）

詳細項目

評価内容

ポイント

官民で推進する自動運転の実用化構想（国内）

官民共同で自動運転の実用化を推進。自動運転レベル３以上はダイナミックマップ（高精度３次元地図データ）が必須要件（＋）。

２

国際規格化と協調領域の基盤整備化（日本→世界）

ダイナミックマップの整備は競争領域ではなく「協調領域」と定義。ISO規格化、オールジャパン体制の出資により新会社を設立し海外を牽引。

１

人手不足が課題となっている
職業ランキング（国内）

人手不足が課題となっている職業の上位は、「建設解体工事」、「建築・土木・測量技術者」、「自動車運転」に関連する分野（＋）。

２

種別と保有状況

知的財産種別は有効分として特許権、商標権を保有（＋）。

２

国内特許の出願状況

特許に関して、1993年以降に合計40件を継続的に出願（＋）。

２

海外特許の保有状況

積極的にPCT出願を活用、海外の複数国において有効な特許権を保有（＋）。

２

競合他社比較

「撮像・３次元位置・ベクトル」で競合他社とベンチマークを実施、事業規模に対し大手に匹敵する権利を所有し、他社注目度も非常に高い（＋）。

２

特許の位置づけ
（技術課題）

技術課題に対して、他社の出願も多い「特徴点の抽出、複数画像」、「撮像画像の入力」に出願し権利化（＋）。

２

特許の位置づけ（課題の先進性）

時系列で保有権利を評価、上記技術課題に対して2003年頃からの出願であり課題の先進性は高い（＋）。

２

権利者情報

評価希望対象の特許は、㈱岩根研究所様の単独権利であり活用時の障壁は低い（＋）。

２

権利範囲

32請求項から成る関連特許1件を含む群発明を保有し、応用シーンを想定した「もの（装置）」として幅広く権利化を実施（＋）。

２

権利の活用性

残存する権利期間は10年未満、内部の演算処理を主とした権利のため、他社使用時の立証には注意が必要。

１

SWOT分析

自動運転社会に向けた世界的な実用化推進により、高度3次元地図は必須技術である一方、国際標準化やアライアンス設立が活発化。

１

新規用途の探索

貴社技術の特長であるカメラによる自己位置特定技術の用途として、掃除ロボット、工場内輸送、高所作業車、物流無人化などを抽出（＋）。

２

協業先の探索審査時の被引用情報から、三菱電機、BOSCH、ソニー、HERE、富士フイルム等を協業先候補として抽出（＋）。

２

注1）評価対象外は「－」と表記、評価対象は1ポイントとし好意的評価でさらに1ポイントを追加いたします。
注2）「価値評価」に関して、金額換算ではなく「経済的価値評価」を行います。

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総合評価ポイント

２７／３０8

Ⅳ 詳細評価結果 １．市場動向

獲得ポイント５／６➢ 官民共同で自動運転の実用化を推進。自動運転レベル３以上はダイナミックマップ（高精度3次元地図データ）が必須要件（＋）。
➢ ダイナミックマップの整備は競争領域ではなく「協調領域」と定義。ISO規格化、オールジャパン体制の出資により新会社を設立し海外を牽引。
➢ 人手不足が課題となっている職業の上位は、「建設解体工事」、「建築・土木・測量技術者」、「自動車運転」に関連する分野（＋）。
■官民で推進する自動運転の実用化構想（国内）■人手不足が課題となっている職業ランキング（国内）
有効求人倍率建設躯体工事の職業

10.00
医師、薬剤師
8.00

ダイナミックマップが必須

建築・土木・測量技術者

6.00

自動車運転の職業

4.00

販売の職業

農林漁業の職業

2.00

鉄道運転の職業
0.00
25年

26年

27年

28年

29年

出典：厚生労働省統計 「有効求人倍率（常用（除くパート））」より筆者作成
出典：国土交通省「運転支援技術・自動運転技術の進化と普及」より抜粋■国際規格化と協調領域の基盤整備化（日本→世界）
高精度三次元地図データ：協調領域■最近のトピックス（ダイナミックマップ・デジタル地図等）
時 期

競争領域
日本経済新聞2018/11

ISO14296
国際規格化→海外で採用内容
全地球測位システム(GPS)を担う人工衛星「みちびき」の本格運用開始
日本版GPSの本格運用がスタート。誤差が１０センチ以下という世界最高水準の位置情報の提供が可能。活用すれば、車の自動運転やインフラ点検など、２０２５年には５兆円弱の新サービスが創出されるとの推計。今後の課題は受信機のコスト。

「デジタル地図」で国内自動車業界とTomTom（オランダ）が連携
Dow Jones
2018/10ダイナミックマップ基盤株式会社を設立（2016）

オールジャパン体制で地図作成会社を設立
出典：ダイナミックマップ基盤株式会社HPより一筆者まとめ

特定非営利活動法人 日本動産鑑定／パナソニックIPマネジメント株式会社

日経プレス
リリース
2018/5

デジタル地図大手のTomTomは、仏PSAや独ＢＭＷなどの欧州自動車メーカー、米ウーバーテクノロジーズ、中国の百度（バイドゥ）などに技術を提供しているほか、トヨタ自動車やスバル、三菱自動車が北米や欧州を中心に販売する車両に地図データなどを提供した実績がある。日産自動車は北米で販売する全車種でトムトムの地図データを採用。

HEREとインクリメントPなど４社が「OneMap Alliance」を結成
HERE Technologies、インクリメントP／パイオニア、NvInfo, SK Telecom が強力し「OneMap Alliance」を結成。自動車メーカーが世界規模で地図を容易に導入でき環境を構築し、自動運転車の安全かつ効率的な走行を支援。新たな戦略的パートナーの参画も歓迎。

9

Ⅳ 詳細評価結果 ２．知的財産の保有状況

獲得ポイント６／６➢ 知的財産種別は有効分として特許権、商標権を保有（＋）。
➢ 特許に関して、1993年以降に合計40件を継続的に出願（＋）。
➢ 積極的にPCT出願を活用、国際公開後に各国へ移行し、海外の複数国において有効な特許権を保有（＋）。
■種別と保有状況
種 別■海外特許の保有状況（各国展開：有効件数）

総件数

PCT出願

有効件数

備 考

PCT/JP2018/007121(JP20170045312)
自由視点移動表示装置
PCT/JP01/05387（JP20000190725）
情報変換システム（）は優先権主張番号

特 許

40件

26件

カメラベクトル生成・3次元地図生成関連の発明を多数出願。（有効特許の請求項数は280）
有効件数のうち1件はPCT出願。
1件の共同出願を除き、すべて発明者は「岩根和郎」氏。

実用新案

２件

0件

昭和56, 57 年に１件ずつ出願

意 匠

０件

0件

過去に出願なし。

商 標

２件

2件

１件は株式会社U's Factory との共同権利。

（特許、実用新案、意匠）
検索データベース：Patent SQUARE（パナソニック社）
検索日：2018年11月4日
出願人・権利者：「株式会社岩根研究所」で検索（商標）
検索データベース：J-PlatPat（特許庁）
検索日：2018年11月4日■国内特許の出願状況
1064
10 0

1 1 152

1 1

カメラベクトルによるリアルタイム処理の群特許452有効件数--

出願・公開

8件

有効：TWI222039(B)、CA2382466(C)、IL14832701、CN01801787、
US20020049045、IL14832702、
HK03101804、JP20020506565
失効：EP01941200

台湾、カナダ、イス
ラエル、中国、米
国、香港、日本、

展開国の出願番号

PCT/JP03/00720（JP20020017779）
自動作業システム

欧州、ドイツ、台湾、日本

4件

有効：EP03701876、DE60321444、
TW92101672、JP20030562875
失効：US20040502561

PCT/JP03/08817（JP20020204879）（JP20020253809）
道路面等の平面対象物
映像・・・

日本

1件

有効：JP20040521184
失効：AU2003248269

PCT/JP2007/075020（JP20060351698）
レイヤー生成・選択機能・・

米国、日本、2件

有効：US20070448611、
JP20060351698
失効：EP07860249、CA2673908

注）意匠、商標に関しては海外への出願状況は未確認■参考（商標：登録有効分）

U’s Factory で使用

WO出願6件を含む

3
101

20 0 0 0 0

1 11993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
200620072008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

出願件数

82

9

失効
拒絶取下げ
出願のみ
審査中
権利継続

展開国数

出願年

特定非営利活動法人 日本動産鑑定／パナソニックIPマネジメント株式会社

商標登録第4664357 号
出願日：2002/7/12
区分：９
指定商品：電子計算機用プログラム等の電子応用機械器具・ほか

商標登録第5909775 号
出願日：2016/4/25
区分：９、41、42
指定商品： 電子計算機用プログラム等の電子応用機械器具・ほか
画像・映像制作、コンピュータによる土木・光学に関するエンジニアリングほか
10

Ⅳ 詳細評価結果 ３．技術力の評価

獲得ポイント
６／６➢ 「撮像・３次元位置・ベクトル」で競合他社とベンチマークを実施、事業規模に対し大手に匹敵する権利を所有し、他社注目度も非常に高い（＋）。
➢ 技術課題に対して、他社の出願も多い「特徴点の抽出、複数画像」、「撮像画像の入」に出願し権利化（＋）。
➢ 時系列で保有権利を評価、上記技術課題に対して2003年頃からの出願であり課題の先進性は高い（＋）。

基
本
情報

自社
権
利化
意欲他社
牽制
力

販売高（百万円）： Ａ
参考：資本金（百万円）
対象セグメント
有効特許件数（件）： Ｂ
Ａ／Ｂ （百万円／件）
総特許出願件数
審査請求件数
審査請求率
登録査定件数
登録査定率*
有効特許出願件数
有効特許出願(審査中)件数
単独保有件数
共同保有件数
審査官引用【自社】回数（件数当たり）
早期審査件数
（割合）
分割件数
（割合）
面接記録回数（件数当たり）
審査官引用【他社】回数（件数当たり）
情報提供回数（件数当たり）
包袋閲覧回数（件数当たり）■特許の位置づけ（技術課題）
全体

岩根研究所

三菱電機

アイシン・エィ・ダブリュ

ROBERT
BOSCH

2724
201574%139777%
1410
196
2546
178
104( 0.038回/件数 )109( 4.00% )150( 5.51% )46( 0.017回/件数 )1501( 0.551回/件数 )12( 0.004回/件数 )184( 0.068回/件数 )100～500
30
全体
25
4～20
29
2793%
2388%
25
127
2
1( 0.034回/件数 )0( 0.00% )1( 3.45% )1( 0.034回/件数 )32( 1.103回/件数 )0( 0.000回/件数 )1( 0.034回/件数 )4,238,666
175,820全体
4398,573
97
7476%
5684%
43788
94( 0.041回/件数 )8( 8.25% )7( 7.22% )2( 0.021回/件数 )71( 0.732回/件数 )0( 0.000回/件数 )4( 0.041回/件数 )1,204,561
26,480全体
5240,912
6
6100%
6100%
50
5
1
3( 0.500回/件数 )0( 0.00% )0( 0.00% )0( 0.000回/件数 )3( 0.500回/件数 )0( 0.000回/件数 )0( 0.000回/件数 )320,099
36,800全体
480,024
6
583%
250%
41
6
00
( 0.000回/件数 )0( 0.00% )0( 0.00% )0( 0.000回/件数 )0( 0.000回/件数 )0( 0.000回/件数 )0( 0.000回/件数 )2018/10/18 までの公報データが検索対象

（検索式）
特許分類
キーワード
検索期間
検索日
検索データベース
抽出件数：FI（G06T 1/00, 315 三次元物体識別）他
Fターム（5B050BA17 地図のためのイメージ処理）他：撮像・動画・ビデオ、3次元位置・ベクトル・座標、他：有効分：2018年11月04日：Patent SQUARE（Panasonic社）：2,724件（有効特許：1,412件）

特定非営利活動法人 日本動産鑑定／パナソニックIPマネジメント株式会社

技術課題/解決手法

販
売

審査経過情報項目

特徴の抽出
対象物の検出位置；移動量３次元、ステレオ画像
複数画像・図形の取扱…
角度；姿勢
車両位置の検出・表示…
ネットワーク
レーダ方式のもの
光を利用するもの
撮像画像の入力…

401
371
26225618810678

岩根研究所様46その他

42147

有効特許件数123
100

200300400500■特許の位置づけ（課題の先進性）
特徴の抽出対象物の検出

技術課題/解決手法■競合他社比較分類

位置；移動量3次元、ステレオ画像
複数画像・図形の取扱
角度；姿勢
車両位置の検出・表示
ネットワーク
レーダ方式のもの
光を利用するもの
撮像画像の入力

出願年
出願年

11

Ⅳ 詳細評価結果 ４．価値評価

獲得ポイント５／６➢ 評価希望対象の特許は、㈱岩根研究所様の単独権利であり活用時の障壁は低い（＋）。
➢ 32請求項から成る関連特許1件を含む群発明を保有し、応用シーンを想定した「もの（装置）」として幅広く権利化を実施（＋）。
➢ 残存する権利期間は10年未満、内部の演算処理を主とした権利のため、他社使用時の立証には注意が必要。
■権利の活用性■権利者情報（有効権利）

権利者

岩根研究所

特許第5090797号 ：「ＣＶ値基準一括追跡装置、このＣＶ値基準一括追跡
立証性：中装置を用いたＣＶ領域画像前置装置」

25

代表図

権利継続

カナン・ジオリサーチ

1

【図2】

審査中

【図13】
【図8】

出願件数
102030■権利範囲（特許第5090797号）
請求項の構造図

CVタグ入出力検索装置
CV値基準一括追跡…
CV領域画像CG合成…
CV領域画像データ…
CV領域画像検索装置
CV領域画像前置装置
VD画像表示装置
オルソ画像生成装置
ノイズリダクション装置
ロックオン表示装置
位置決め装置運動抽出・解析装置
画角拡大装置
画像高解像度化装置
画像部分更新装置
高精度CV演算装置
座標系分離装置
三次元形状生成装置
視点変更装置
対象物認識装置
複合人工知能記憶…
請求項数0

要 約

32請求項、すべて装置に関する権利。
応用を想定し幅広く権利を取得。
請求項7以降は、他社方式（GPS,ジャイロ、レーザー、ライダー等）の測定方式とも組み合わせ可能
510

特定非営利活動法人 日本動産鑑定／パナソニックIPマネジメント株式会社【課題】 （相反的な課題：精度と演算量／精度をあげるための領域分割による誤差）
・画像内特徴点を増やすと計算精度は上がるが、演算量が増えリアルタイム処理が困難
・図形として追うには特徴点は小領域画像での追跡が必要だが、誤差が発生して精度が低下【解決手段】
関数特徴点とCV値を用いて、追跡点を小領域画像面で予想することで、正確に特徴点を追跡。分割したCV領域画像に、CV値＋TV値＋RV値＋JV値を持たせ、応用範囲を拡大➢ 評価対象希望特許は㈱岩根研究所様の単独権利であり、活用時の障壁は低いと考えます（名義を個人から会社名に変更）。
➢ 評価対象希望特許１件は32請求項から成り、権利範囲（発明の範囲）は、商品の応用シーンを想定した「もの（装置）」として、幅広く権利化をされています。（基本となる特許は、特許第4446041号を権利として保有）➢ 権利の残存期間は10年未満となっています。
➢ 高度な技術力をアピールできる内容ですが、内部演算処理に関する権利のため、他社使用時の立証には注意が必要と考えます。
➢ 実装ノウハウの記載による流出ついては、今後の出願においてもご注意下さい。

12

Ⅳ 詳細評価結果 ５．その他（販路開拓等）

獲得ポイント５／６➢ 自動運転社会に向けた世界的な実用化推進により、高度3次元地図は必須技術である一方、国際標準化やアライアンス設立が活発化。
➢ 貴社技術の特長であるカメラによる自己位置特定技術の用途として、掃除ロボット、工場内輸送、高所作業車、物流無人化などを抽出（＋）。
➢ 審査時の被引用情報から、三菱電機、BOSCH、ソニー、HERE、富士フイルム等を協業先候補として抽出（＋）。
■SWOT分析■新規用途の探索

Strong レーダー不要の独自＆高度な技術 Opportunity 自動運転社会に向けた政策➢ 官民共同で自動運転の実用化を推進➢ 大手企業に匹敵する特許群➢ ダイナミックマップは協調領域として大企業が➢ 海外大手企業からも注目される技術力連携、世界規模でアライアンス競争➢ ダイナミックマップ基盤株式会社の設立

Weakness 協調領域での事業

Threat 競争激化・海外らの買収リスク➢ 国際標準化や官民連携がすすむ、協調領域において、独自アルゴリズムを主軸に事業➢ 3次元地図データ生成技術は買収／提携による覇権争いが激化（米：Google、独：HERE、蘭：TomTom）■協業先の探索
引用情報

公報番号

発明の名称

特許第4446041号 特開2008-227807
画像スタビライザ（2004/10/04出願） （拒絶査定）

権利者飛行・航空機・宇宙航行
農業機械一般 操向倉庫・貯蔵装置
航行・ナビゲーション
車両の電気的な推進・制動
乗員・歩行者の保護
測量一般
フォークリフトと高所作業車

スタジオ装置
水難救助・水中作業
船舶の推進・操舵・伝動設備
自動車の製造ライン
在庫管理、物流システム

玩具
掘削機械の作業制御

三菱電機（株）総合的工場管理

特表2015-506622
特許第3940696号
ビデオ監視のための方法・・・
ALCATEL-LUCENT
特表2014-529951（2003/04/30出願）
補正カラーフィルタのフィルタ特性を… ROBERT BOSCH（拒絶査定）
特開2008-304269
特許第4272966号
情報処理装置…
特開2009-134719（2003/10/14出願）
イメージデータセットにおける・・・（拒絶査定）

ソニー（株）HERE GLOBAL

特許第4502795号 特開2011-191973
動きベクトル計測装置および方法（2004/12/16出願） （拒絶査定）

富士フイルム（株）

特許第5090797号 特許第5379109号 ヘディングを決定するためのシステムお NORTHROP（2007/06/15出願） （拒絶理由通知） よび方法
GRUMMAN注）「協業先の探索」に関して、株式会社岩根研究所様の有効特許26件の引用情報から「拒絶査定」となった出願の権利者を候補先として抽出しています。

特定非営利活動法人 日本動産鑑定／パナソニックIPマネジメント株式会社

232
208
162
138

電気掃除機

新規用途（可能性）：テーマコードより➢ カメラ画像のみで高精度3次元地図を生成

348
340

マニプレータ移植機

1996-2000
2001-2005
2006-20102011-20152016-

86
70 自己位置特定技術から、
48
新規用途（可能性）を分析いたしました。今後の技術展開先として43ご活用ください41
37
掃除ロボットフォークリフト・高所作業車
29
ドローン
25
工事車両間の協調
水中探索ロボット
25
自動車の製造ライン
24
物流、ピッキング・無人台車
工場内の輸送システム
22
農耕機
17
映像制作（TV）
16
有効件数 200400（検索式）
特許分類：Fターム（5H301 移動体の位置、進路、高度又は姿勢の制御）

検索期間：全件

検索日：2018年11月12日

検索データベース：Patent SQUARE（Panasonic社）

抽出件数：3,325件（有効特許）

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