「ペット産業の将来性」

一般社団法人ペット未病研究会

専務理事 林 一郎

本日の内容• １ ペット産業の市場構造➤1.8兆円のマーケット分析• ２ ペットのヘルスケアのための飼主の支出➤60％以上を占めるヘルスケア支出• ３ ペットの飼育継続のための飼主の支出➤飼育持続可能性への支出• まとめ ：「たかがペット、されどペット」

1、ペット産業の市場構造• 1.8兆円のマーケット分析

表１ ペット産業主要指標
調査項目
市場規模

年度
2017年度
2023年度
2017年度

飼育頭数
2023年度
1990年度
平均寿命

2008年度
2021年度

動物病院数
ペット保険加盟率

2017年度
2023年度
2022年度
2021年度

種

犬
猫
犬
猫
犬
猫
犬
猫
犬
猫

国内
海外

数値

単位
1.5 兆円
1.8 兆円768.2 万頭
867.2 万頭
684.4 万頭
906.9 万頭
8.6 歳
5.1 歳
13.2 歳
15.9 歳14.2 歳16.2 歳
11,839 軒
12,706 軒
9.44 ％
30～40 ％

増減
122%

出典
矢野経済研究所
ペットフード協会

89% ※1990年度
犬は1000万頭以上
105%
東京農工大

165%
318%
107%

ペットフード協会

農水省
ペット＆ファミリー損保
株式会社富士経済⇒市場規模：直近７年で20％拡大 ・ 飼育頭数：犬減少、猫増加 ・ ペット寿命：（犬）1.7倍・（猫）3，2倍⇒犬猫年間支出：（犬）約36万円・（猫）：約16万円

表３ 飼育支出分類 出典；（表２アニコム白書2022年度)
犬（年額：円） 猫（年額：円） マーケット概算
用途
内容
357,353 構成 160,766 構成
約1.8兆円A 医療関連医療費・健診・ワクチン等

101,521 28%

44,642 28%

約5000億円

B 生命維持関連 フード・おやつ・サプリ等

77,086 22%

52,203 32%

約4900億円

C 生活維持関連 日用品・首輪・光熱費等

39,049 11%30,540 19%

約3000億円

D 保険関連ペット保険

45,445 13%

27,385 17%約1000億円

飼主満足関連 トリミング・防災・旅行等

94,252 26%5,996

約3400億円

E

市場規模1.8兆円の内訳：（前項表２より作成）:i⇒A：医療関係支出：約30％⇒B：生命維持支出：約30％⇒C：生活維持支出：約16％⇒D：ペット保険支出：約5％⇒E：飼主満足支出：約18％

合計約60％

4%

１.ペット産業の市場構造：（考察）• A，医療関連：診療、健診：（治療・健診支出）※支出は増加傾向：動物病院増加・自費診療（公的助成なし）• B，生命維持関連：フード代・サプリ代：（予防・改善支出）※Aの支出削減のための予防支出• C，生活維持関連：空調、トイレ、介護等：（QOL改善支出）※Aの支出削減・長寿化に寄与• D, 保険関連：ペット保険：（診療費補填支出）※Aの支出の備え・未加入で全額支出の飼主が圧倒的に多い• E, 飼主満足関連：旅行・美容・外出等：（余暇支出）※A～Dとは別目的な支出・人と同じ体験

２．ペットのヘルスケアのための飼主の支出• 60％以上を占める
ヘルスケア支出の特徴

２．ペットのヘルスケアへの飼主の支出
表４

犬の受診件数・手術件数TOP点
年間受診件数
疾患名

順位
1 弁膜症
2 嘔吐/下痢/血便
3 その他の泌尿器疾患
4 原因不明の皮膚炎
5 アレルギー性皮膚炎
6 アトピー性皮膚炎
7 皮膚の痒み
8 歯周病/歯肉炎
9 細菌性外耳炎
10 歩行異常/跛行/四肢の痛み

出典（2023年版

件数
診療費※206,111 ¥84,425
204,823 ¥9,350
141,565 ¥12,821
135,501 ¥2,290
115,192 ¥25,508
80,702 ¥38,929
61,026 ¥12,210
57,089 ¥43,340
54,271 ¥10,120
51,504 ¥8,030

アニコム白書より）

年間手術件数
順位
疾患名件数
手術費※
1 歯周病/歯肉炎
15,655¥59,672
2 その他の皮膚の腫瘍
4,268¥77,330
3 消化管内遺物/誤飲
3,257 ¥110,418
4 膝蓋骨（亜）脱臼
2,378 ¥238,786
5 外傷（挫傷/擦過傷/打撲）
1,807 ¥151,074
6 乳腺腫瘍/乳腺腫瘤
1,611 ¥115,390
7 病理学未定の皮膚腫瘍
1,583¥76,0108 全身性の腫瘍
1,568 ¥108,146
9 子宮蓄膿症
1,541 ¥148,400
10 歯根膿瘍/根尖膿瘍1,317¥65,130

受診・手術傾向犬⇒受診：皮膚病・心臓病が多い⇒手術：脱臼等が支出大猫

※中央値
表５

猫の罹患受診・手術件数TOP点

年間受診件数順位
疾患名
1 その他の泌尿器疾患
2 慢性腎臓病/腎不全
3 嘔吐/下痢/血便
4 膀胱炎
5 胃炎/胃腸炎/腸炎
6 その他の皮膚疾患
7 結膜炎
8 心筋症
9 元気喪失（食欲不振等）
10 原因未定の皮膚炎

出典（2023年版

件数
診療費※69,824 ¥41,918
61,897 ¥82,306
42,259 ¥18,899
27,815 ¥23,095
24,492 ¥19,958
16,930 ¥12,138
15,210 ¥9,075
13,542 ¥86,300
12,261 ¥25,138
10,956 ¥4,290⇒受診：腎臓・泌尿器が多いアニコム白書より）

年間手術件数
順位
疾患名件数
手術費※
1 歯周病/歯肉炎
1,018¥56,265
2 消化管内遺物/誤飲
845 ¥125,163
3 その他の皮膚の腫瘍
275¥73,480
4 膀胱結石240 ¥156,112
5 全身性の腫瘍220¥78,364
6 その他の全身性疾患
204¥81,439
7 嘔吐/下痢/血便144 ¥102,548
8 その他の泌尿器疾患
139 ¥322,498
9 外傷（挫傷/擦過傷/打撲）
134¥55,385
10 尿路閉塞1,317 ¥196,620※中央値⇒手術：泌尿器疾患等が支出大共通⇒手術件数では歯周病が多い⇒腫瘍は多いが臓器の手術は少ない⇒海外と比較し安楽死は少ない２．ペットのヘルスケアへの飼主の支出：（考察）・A：医療関連（動物病院での支出）5000億円程度
・動物病院：直近5年でも7％程度増加 株式会社での運営
・疾患傾向：顕著な領域あり：手術内容は人と違う・飼主負担：自費支出：公的な援助なし・ペット保険が人の健康保険の代替
・動物病院関連産業：薬・検査等
・薬：人の薬剤が70％程度使用、ペットの調剤薬局も必要

動物薬としての承認のうまみは少ない
・検査：物言えぬペット（カルテに問診がない）には検査結果は重要
新しい検査項目・診断・治療機器の開発は盛ん※飼主側：支出は全て自己負担で非常に重たい 動物病院への支払い大
※企業側：人と比較し公的助成なくマーケットも小さく開発に見合う利益を得にくい構造

２．ペットのヘルスケアへの飼主の支出：（考察）続・Ｂ：生命維持関連（動物病院推奨購入・自己判断でお店購入）4900億円程度
・ペットフード：療法食（プレミアムフード）が拡大
・サプリメント：栄養補助として拡大・人からペットへの技術転用が盛ん
・健康アプリ ：AIの活用も盛んで様々な取り組みが加速 無料が多い※飼主側：Bの支出の特徴は治療の増大を抑制するためのものでもある※企業側：開発コスト・期間・規制等で人よりも参入障壁が低いが人と比べリターンも少ない

・飼主の支出マインド （効果に見合う支出がしたい ☚ エビデンスが重要）
飼主さん

ペット自ら選べない企業（製品）
エビデンス

推奨

獣医さん

３,ペットの飼育継続のための飼主の支出• 飼育持続可能性への支出の必要性

３．ペットの飼育継続のための飼主の支出： （考察）１
ペットの飼育持続可能性問題がこれからの大きなテーマとなる
３つの命題
飼育継続責任・ペット長寿化➤医療技術発達・ヘルスケアの効用

ペット長寿化

飼主高齢化

持続可能性
マイクロチップ登録義務化
所有者責任・飼主高齢化➤健康予防・おひとり様ニーズ拡大
・マイクロチップ登録義務化➤所有者の責任明確化２つの責任
・所有者責任・飼育継続責任図１：マイクロチップ情報管理について⇒2022年6月改正動物愛護管理法施行⇒飼主責任の明確化・装着率は増加※飼育を拒否しても罰則規定はない。

図２：相続システムについて⇒譲渡だけでは全てのペットを助けられない※万一の仕組み作りが必要３．ペットの飼育継続のための飼主の支出：（考察）
相続システムとは：ペットが自ら永続的に生きられるシエルター機能が必要ではないか３．ペットの飼育継続のための飼主の支出：（考察）続マイクロチップの普及で：自家用車と同じような仕組みが必要ではないか

まとめ「たかがペット、されどペット」

まとめ：「たかがペット、されどペット」「ペット産業の将来性」：新しいステージへ（ペットの命がより重くなる）
たかがペット

過去～ 最低限の飼主支出

経済成長で拡大
ペット飼育数拡大

されどペット

されどペット（進化）

1990年頃～ ヘルスケアへの飼主支出
コンパニオンアニマル

これから～ 飼育継続のための飼主支出
シェルター機能ペットの健康長寿化
マーケットサイズ拡大

持続可能性の追求
ペットとの共生拡大