Création
sous tension
2e Panorama de l’économie
de la culture et de la créationen France
Octobre 2015

Sommaire

6

Qu’est-ce que le Panorama de l’économie de la culture
et de la création ?

8

Chiffres clés

11

L’économie de la culture et de la création en 2013

21
22
28
34
42
48
56
60
66
72
78

Dix secteurs de l’économie de la culture
et de la création à la loupe
Arts visuels
Musique
Spectacle vivant
CinémaTélévisionRadio
Jeu vidéo
Livre
PressePublicité et communication

85

Comment la culture transforme les territoires

105

Métiers et parcours de l’économie de la culture
et de la création

114

Méthodologie

Avant-propos

La culture, la création sont larichesse, le ciment d’une société.
Elles procurent des émotions,rassemblent, éveillent lesconsciences.

Manuel Valls
Premier ministre

Elles sont également une forceéconomique pour notre pays.
Musique, cinéma, littérature, arts
graphiques constituent, dans uneéconomie globalisée, un véritablesoft power français, pour nos
exportations, notre influence.
Comme le souligne cette étude,
deuxième du genre, l’économie
de la culture et de la création agénéré en 2013 plus de 83 milliards
d’euros de revenus, pour plus d’un
million d’emplois, la plupart non
délocalisables, très attrayants
pour les jeunes et d’une grande
diversité, permettant des parcours
professionnels ouverts à tous.

Ajoutons à cela un élément : plusd’un tiers des touristes disent venir
séjourner en France pour sa culture.
Ces chiffres, pour impressionnants
qu’ils soient, ne doivent pas masquer
une réalité : toute création est
d’abord une création individuelle.
S’il existe des secteurs culturels etcréatifs, c’est d’abord grâce auxcréateurs. Tout cet édifice repose sur
un premier maillon : l’idée innovante,originale. C’est le maillon le plus
mystérieux et aussi le plus fragile.
C’est pourquoi, le gouvernement
s’est fortement engagé, et continuera
à le faire, en faveur de la protection
et du respect des droits des auteurs,
en France comme en Europe.
C’est un moyen essentiel pour que nos
artistes brillent de tous leurs talents
et continuent d’apporter ce souffle
vital à notre vie en collectivité.

Création sous tension

3

Avant-propos
France Créative

Donnons à la culture et à la création la place
qu’elles méritent
Après la parution des précédentes éditions
française et européenne, France Créative,en partenariat avec EY, réitère l’exercice del’analyse des secteurs de la culture et de lacréation pour souligner ce qui nous unit :la valorisation de la création sous toutes
ses formes.

mesurer cette diversité et sa contribution,encore mal connue, à l’économie et à l’emploi
en France. Si chacun de nos secteurs est
différent, l’ensemble de nos activités repose
sur les mêmes bases que sont les œuvres, ladiversité culturelle et la liberté de création.

La culture et la création sont doubles. Si leurapport à l’économie générale est indéniable,
elles sont également et surtout porteuses devaleurs autres que purement économiques :elles donnent du goût, du sens et de lacouleur à la vie dans un monde atteint
par la morosité. Elles participent à notreémancipation collective, elles créent dulien social, elles sont les vecteurs de notre
démocratie en action, reflets à la fois devaleurs universelles et de regards individuels
uniques sur le monde qui nous entoure. C’est
par la diversité des créations que nous avons
accès à la fois à la richesse des altérités et àce qui constitue notre humanité commune.

Participant à la fois du dynamisme desterritoires et d’un rayonnement international
exceptionnel, les secteurs de la culture et de lacréation constituent un vivier d’emplois autour
d’une grande diversité de métiers souvent non
délocalisables et attractifs notamment pour lesjeunes. Ce fort dynamisme de nos secteurs en
fait un atout que France Créative souhaite
mieux faire connaître. Alors que la France etl’Europe font face à une crise économique et à
un chômage élevé, nos secteurs sont porteursd’avenir et constituent un atout et une force
uniques dans la conquête d’une nouvelle
dynamique de croissance. Ils représentent une
contribution décisive à l’attractivité del’Europe.

La culture et la création sont aussi des forceséconomiques essentielles pour notre pays,
d’une grande diversité avec pas moins dedix secteurs : les arts visuels, la musique,le spectacle vivant, le cinéma, la télévision,la radio, le jeu vidéo, le livre, la presse et lapublicité et communication. Il s’agit ici deLa culture et la création sont une chance
pour notre pays, pour tous les pays. Cetteétude illustre la nécessité de soutenir nos
secteurs pour confirmer et développer leurpotentiel social et économique.
Plus de culture et de création pour tous, là
est l’objectif de France Créative.

Partenaires France Créative• AACC (Association des Agences-Conseils
en Communication),• ESML (Le syndicat des Éditeursde Services de Musique en Ligne),• Sacem (Société des auteurs,
compositeurs et éditeurs de musique),• ADAGP (Société des auteurs dans les arts
graphiques et plastiques),• Fesac (Fédération des entreprises
du spectacle vivant, de la musique,de l’audiovisuel et du cinéma),• SAIF (Société des Auteurs des arts
visuels et de l’Image Fixe),• Adami (Société civile pour l’administration
des droits des artistes et musiciensinterprètes),• Audiens,• Association IPG (Association de la Pressed’Information Politique et Générale),• CNC (Centre National du Cinéma etde l’image animée),• CSDEM (Chambre syndicale de l’Edition
Musicale),

4• FNAC,• Scam (Société Civile des Auteurs
Multimédia),• Forum d’Avignon,• SNE (Syndicat national de l’édition),• Pictanovo (Communauté de l’image
en Nord-Pas-de-Calais),• SNJV (Syndicat National du Jeu Vidéo),• Pôle Numérique et culturel Euralens,• Prodiss (Syndicat nationaldes producteurs, diffuseurs et sallesde spectacle),

2e Panorama de l’économie de la culture et de la création en France• SPCS (Syndicat de la Presse Culturelleet Scientifique),• SPQN (Syndicat de la Presse
Quotidienne Nationale),• SRF (Société des Réalisateurs de Films).

Avant-propos
Culture et création : la France dans le combatéconomique mondial
Terre d’émulation d’une culture vivante etuniverselle, berceau ou pays d’adoption
d’artistes et créateurs d’envergureinternationale, la France développe unrayonnement culturel et artistique qui ne lui
est pas contesté. Mais qu’en est-il, àl’épreuve implacable des chiffres ?

Marc Lhermitte
Associé, Ernst & Young Advisory

Bruno Perrin
Associé, Ernst & Young et Associés

Cette seconde édition confirme la placeprépondérante et le dynamisme desindustries culturelles et créatives (ICC) au
sein de l’économie française en 2013 : elles
ont généré plus de 83 milliards d’euros derevenus, employé 1,3 million de personnes
et ont affiché une croissance de 1,2%,
supérieure aux taux de croissance du PIB etde l’emploi en France sur la même période.
Dans la musique, le cinéma, l’architecture, lapublicité, le spectacle vivant ou encore ledesign, nos créateurs, producteurs,
techniciens et entrepreneurs rayonnent àl’international par leur savoir-faire et sontautant d’ambassadeurs de l’attractivité dela France. Certaines entreprises et artistes
de notre économie culturelle et créative sontmême devenus des leaders mondiaux etcontribuent à la vitalité exportatrice dela France. A titre d’exemple, 80% dela production de jeux vidéo est destinée àl’export.
Co-construit avec nos partenaires de« France Créative », le panorama des ICC
propose cette année, au-delà des éclairages
sur les enjeux transversaux et spécifiques
aux industries culturelles et créativesétudiées dans la première édition, trois
nouveautés majeures :• Il élargit son périmètre à une 10e industrie :la publicité et la communication, forceéconomique reconnue à l’échelle mondiale,qui irrigue de nombreux secteurs tels quel’audiovisuel ou la presse, mais aussi
les métiers du design et l’innovation
numérique.

• Il mesure l’impact de la culture et de lacréation au sein des territoires, enintégrant les activités festivalières ou
muséales et les filières créatives qui
s’appuient sur les forces de nos villes
et régions.
• Il recense les métiers et parcours
professionnels créatifs, dont la diversité etl’attractivité ne doivent pas masquer lespréoccupations suscitées, notamment entermes de continuité de la protectionsociale.
Si les chiffres de ce panorama confirment ledynamisme, la compétitivité et l’attractivité
des ICC, ils laissent également entrevoir uneéconomie de la culture et de la création soustension, dont l’équilibre social etéconomique est parfois menacé.
La concurrence que se livrent des acteurs dunumérique, les vifs débats sur la propriété
intellectuelle et le bouleversement desmodèles économiques sont aujourd’hui aucœur de la transformation des métiers et dessources de revenus de cette France créative.
Agiles, risquées, innovantes ou
expérimentales, les activités des ICC sont à
la fois hyperspécialisées et transversales.
Elles ne peuvent dès lors se contenter deréponses traditionnelles en termes depolitiques publiques. Le soutien à
l’entreprenariat culturel, la formation etl’accompagnement des créateurs,l’intégration des ICC dans les stratégies dedéveloppement des territoires et lerapprochement avec les écosystèmes del’innovation technologique sont autant deleviers à renforcer pour maintenir et fairecroître la France culturelle et créative dans
un contexte international tendu.
A travers ses résultats et analyses enrichies
par le regard des acteurs de la culture et dela création, ce second panorama dessine lescontours subtils des équilibres économiques
et sociaux qui sous-tendent la vitalité et lapérennité de la France créative.

Création sous tension

5

Qu’est-ce que le Panorama
de l’économie de la culture
et de la création ?
Le Panorama de l’économie de la culture et de la création EY-France
Créative réalise une estimation de la valeur portée par les marchés finauxdes Industries Culturelles et Créatives (ICC) en France, c’est-à-dire les ventes
enregistrées et les effectifs employés par les acteurs situés au bout de lachaîne de valeur de 10 industries culturelles et créatives :Les arts visuels
La musique
Le spectacle vivant
Le cinéma
La télévision6

2e Panorama de l’économie de la culture et de la création en France

La radio
Le jeu vidéo
Le livre
La presse
La publicité et lacommunication

Le coeur de l’étude porte sur les revenus des marchés finaux(marchés de grande consommation et marchés d’entreprises)
des différentes filières culturelles et créatives. Ainsi, quatre
grandes sources de revenus et emplois sont analysées :• Les revenus et emplois issus directement de marchés deconsommation (ou « BtoC ») ;• L
► es revenus et emplois visant des entreprises(ou « BtoB ») ;• Les subventions qui lorsqu’elles existent constituent une
source directe de recettes et d’emplois ;• Les revenus et emplois dits « connexes », provenantdes matériels électroniques dédiés à la consommation
culturelle.

Estimation des revenus des distributeurs et diffuseursde contenus culturels et créatifs

Marchés debiens et services
culturels B2CMarchés debiens et services
culturels B2B

Subventions
et dépenses
publiques

Revenus connexes imputables à la consommationde biens culturels(vente de tablettes, téléviseurs, smartphones, PC...)La définition d’emploi choisie ici regroupe, selon lesdéfinitions de l’INSEE et d’Audiens, les emplois permanents(CDD de droit commun et CDI), les interprètes et techniciensdu spectacle en CDD d’usage (incluant le statut d’intermittent
du spectacle relevant des annexes 8 et 10 de l’Assurance
chômage) ainsi que les créateurs.
Ces données sont présentées verticalement (par secteur),dans la totalité de leur périmètre. Pour l’estimation totale des
ICC, lorsque certaines activités pouvaient être comptabiliséesdans plusieurs sous-secteurs, elles ont été dédoublées. Elles
portent très majoritairement sur l’année 2013 et sont issues
de plus de 300 sources, recueillies et analysées grâce à
l’appui des partenaires de France Créative, qui ont par ailleursréalisé une validation permanente de la méthode et desrésultats.

Les comparaisons entre cette édition et le panorama paruen octobre 2013 ont été réalisées pro forma, c’est-à-dire en
reprenant intégralement et rétroactivement de nouveaux
secteurs et indicateurs. Des analyses transversales sur
des facteurs de croissance ou de crise, ainsi que quelques
illustrations de la diversité des activités culturelles etcréatives en France, y ont également été ajoutées, telles que :• Les tendances majeures du secteur (numérique,internationalisation, financement, pratiques culturelles),mais aussi de chaque sous-secteur ;• Des portraits de l’économie culturelle sur les territoires,
au travers de focus territoriaux et d’ateliers de travail
avec des représentants de l’ensemble des ICC ;• Une analyse de la diversité des métiers au sein desindustries culturelles et de ce qui fait leur spécificité.
À l’instar des études de filières classiques ou des étudeséconomiques, le Panorama présente deux niveaux d’impact
des industries culturelles et créatives : les impacts « directs »et « connexes » :• Par impacts « directs », on entend toute la valeuréconomique et les emplois portés par les acteurs
directement producteurs de biens et services culturels etcréatifs. Ces impacts sont appelés directs car ils relèvent
de l’activité centrale des ICC, allant de la production
intellectuelle de l’œuvre à sa distribution, et sont souvent
recensés comme tels par les filières ou organisations qui
les représentent.
• Les impacts « connexes » regroupent :−− Les effets indirects : les revenus des fournisseurs debiens et services pour le compte des producteurs
culturels et de création, ainsi que les emplois nécessaires
à la réalisation de ces prestations, comme la vente dematériels et équipements, la sous-traitance ou la presse
spécialisée.
−− Les effets induits : les dépenses des personnes
directement ou indirectement concernées par l’activité
des sous-filières. Ce sont les impacts du tourisme
générés par les festivals et autres représentations qui
ont été pris en compte dans les effets connexes enparticulier du spectacle vivant.

Création sous tension

7

Chiffres clés
• Les revenus de l’économie de la culture et de la création ont représenté
83,6 milliards d’euros en 2013, dont 72,7 milliards de revenus directs.

Revenus83,6 Mds €dont

72,7 Mds €de revenus directs• Les secteurs des arts visuels, de la publicité et de la télévision représentent
près de 50 milliards d’euros, soit 59% du total des ICC.
• L’évolution des revenus entre 2011 et 2013 a été légèrement supérieureà celle du PIB de la France sur la même période, avec une augmentationde 1,2% de l’ensemble des revenus, contre une croissance de 0,9% du PIB
sur la période.
• Les revenus directs représentent 87% du total des revenus de la filière desICC.

• À la fin de l’année 2013, l’économie de la culture et de la création employait
1,3 million de personnes.
• Les arts visuels, la musique et le spectacle vivant sont les 3 principaux
employeurs, avec 64% du total des effectifs.

1,3 million
d’emplois• Les effectifs directs des ICC ont augmenté de 1,5% sur la période, quand letotal de l’emploi en France n’évoluait que de 0,2%.
• 96% des emplois sont directs, la production de matériels électroniques(emplois connexes) étant largement délocalisée.

• Quatre secteurs ont vu leurs revenus directs augmenter entre 2011 et2013 : les arts visuels (+8%), la musique (+3%), le spectacle vivant (+3%)
et dans une moindre mesure la publicité (+1%).

En hausse• La télévision (+6%), les arts visuels (+3%), la musique (+3%) et lespectacle vivant (+2%) sont les secteurs qui ont le plus augmenté leurs
effectifs directs sur la période.

• Les secteurs du cinéma (-9%), de la presse (-6%), de la télévision (-4%)
et du livre (-3%) ont enregistré des baisses significatives de leurs revenus
directs sur cette période.

En baisse8• En termes d’emplois, l’industrie du livre (-10%), de la presse (-8%) et de laradio (-4%) ont vu leurs effectifs directs diminuer, principalement en raisonde pertes d’emplois dans les filières de distribution physique.

2e Panorama de l’économie de la culture et de la création en FranceRevenus
Source : Panorama de l’économie de la culture et de la création en France, EY, 2015

Évolution 2011-2013

Répartition des revenus par secteur en 2013

Connexe
DirectEn milliards d’euros (total dédoublonné)
83,6 Mds €+1,2%

10,9 Mds €

+8,4%

21,4
1

14,4
72,7 Mds €

+0,2%

12,7
2,5

20,4

11,3
0,8

7,9

14,4
10,2

2013

2,6

10,5

5,3

Arts
Publicité et Télévisionvisuels communication

PresseMusique

7,9
1,3
6,6

Spectacle
vivant

5,6

4,6

1

1,6

4,6

3

2,9

Livre

Jeu
vidéo

Cinéma

3,9
1

1,6*
0,3*
1,4*

Radio

Certains revenus sont comptabilisés dans plusieurs secteurs : la somme de chaque secteur est donc supérieure au total consolidé et dédoublonné.

EmploisSource : Panorama de l’économie de la culture et de la création en France, EY, 2015

Évolution 2011-2013

Répartition des emplois par secteur en 2013

Connexe
DirectEn milliers d’emplois (total dédoublonné)
1,3 M

+1,3%

0,05 M

-4,9%

313,8
9,8

241,8
7,1

1,25 M

+1,5%

235,2
142,3

304

7,5
234,7

235,2

Arts
visuels

Musique

Spectacle
vivant

110,6
3,1

134,8

2013

127,6
127,6

107,5

Télévision Publicité et Presse
communication

105,5
3,9

101,6

Cinéma

74,3
10,2
64,1

Livre

25,1
5,5
19,6

Jeu
vidéo

17,1
1,1
16,0

Radio

Certains emplois sont comptabilisés dans plusieurs secteurs : la somme de chaque secteur est donc supérieure au total consolidé et dédoublonné.

Les revenus et les emplois directs des filières culturelles correspondent au cœur de l’économie créative(activités de création, de production et de diffusion de contenus culturels). Ce sont donc principalement lesévolutions de ce cœur créatif (en revenus et en emplois) qui sont commentées avec le plus d’attention dansce rapport.
* arrondi

Création sous tension

9

L’économie de la culture
et de la création en 2013
Entre 2011 et 2013, l’économie culturelle s’est mieux portée que l’économie
nationale, avec une augmentation de 1,2% de l’ensemble des revenus(alors que le PIB a crû de 0,9% sur la période) et des emplois directs de+1,5% (contre 0,2% pour la moyenne nationale).
Une bonne santé économique qui s’explique par un appétit culturel
des Français toujours renouvelé et par la bonne tenue des exportations.
Le recul du soutien public sur la période la plus récente peut remettre
en question cependant la place de la culture dans les territoires.

L’économie de la culture et de la création en 2013

Des dynamiques économiquesextrêmement variées
L’économie culturelle se porte mieux que l’économie nationale
L’augmentation des revenus totaux des ICC entre 2011 et 2013 (+1,2%, alors que le PIB a crû de 0,9% sur lapériode1), masque des dynamiques économiques très variées. La considération des revenus directs permet deprendre en compte les évolutions qui ont marqué le « cœur » des industries culturelles (pour le détail de l’évolution
des revenus connexes se reporter aux études sectorielles détaillées). Une synthèse des analyses du rapport permet
de dessiner quatre grandes tendances :• Des secteurs en croissance (revenus directs), commeles arts visuels (+8%), le spectacle vivant (+3%),
la musique (+3%).
• Un secteur qui entame une transition vers une
croissance générale : malgré une diminution desrevenus directs (-6%), le jeu vidéo est porté parla croissance des marchés connexes grâce aurenouvellement de génération des consoles (quiexplique la croissance globale du secteur de 6,6%)
et par une croissance de la consommation de jeux
mobiles (tablettes et smartphones).

• D► es secteurs en relative stagnation, qui subissent unralentissement de l’ensemble de leurs revenus, dans
une période de transition et d’évolution des modes deproduction et de consommation (0% pour la radio et+1% pour la publicité par exemple).
• Des►
secteurs menacés par la forte chute de leursrevenus, qui sont frappés par des évolutions desmodes de consommation, comme le cinéma (-9%),le livre (-3%), la presse (-6%), la télévision (-4%) maiségalement par la baisse des revenus publicitaires(-17% sur la période pour la presse).

Évolution 2011-2013 des revenus directs des ICC
0%

Radio

-6%

Jeu vidéo

Cinéma

-9%
-3%

Livre
Musique

3%

Spectacle vivant

3%

PresseTélévision

-6%
-4%
1%

Publicité

8%

Arts visuels
Total

0,2%

Source : Panorama de l’économie de la culture et de la création en France, EY, 201512

2e Panorama de l’économie de la culture et de la création en France1	INSEE, en prix courants

Une résilience des effectifs, malgré de nombreuses crises
Malgré des cycles économiques différents, l’emploi dansl’économie culturelle continue de croître à un rythme
supérieur à la croissance de l’emploi en France sur lamême période (+0,2%). Entre 2011 et 2013, les emplois
directs ont ainsi connu une hausse de 1,5% (pour ledétail de l’évolution des emplois connexes, se reporter
aux analyses sectorielles). Cette résilience s’explique
par plusieurs facteurs propres à la structure de l’emploi
culturel :• L► a tendance générale montre une croissance,
constante depuis 20 ans, des emplois culturels qui
résistent relativement mieux aux cycles économiques
négatifs : entre 1991 et 2011 les effectifs
des professions culturelles avaient augmenté de 50%(contre 16% pour l’ensemble des professions).

• Les plus gros employeurs des ICC, dont les arts visuels,
la musique et le spectacle vivant, sont aussi parmi
les plus dynamiques économiquement ; entre 2011et 2013 ils affichent une forte croissance de leurs
effectifs directs (+3% pour les arts visuels, +3% pour lamusique, + 2% pour le spectacle vivant).
• La baisse des revenus et des emplois connexes ne se
traduit pas par des pertes d’emplois significatives, latrès grande majorité des équipements électroniques
inclus dans les revenus et emplois connexes n’étant pas
fabriqués en France.

Évolution 2011-2013 des emplois directs des ICC
-4%

Radio

-3%

Jeu vidéo

0%

Cinéma
Livre

-10%
3%

Musique

2%

Spectacle vivant

Presse-8%
6%

Télévision
Publicité

1%
3%

Arts visuels

TotalSource : Panorama de l’économie de la culture en France, EY, 2015

1,5%2	INSEE, Évolution
2011-2013 del’emploi salarié etnon-salarié en France
métropolitaine

Création sous tension

13

L’économie de la culture et de la création en 2013

Les offres numériques sont encore loin de compenser la chutedes revenus issus des circuits traditionnels
L’arrivée d’acteurs numériques dansla quasi-totalité des secteurs(Amazon pour le livre, Deezer et
Spotify pour le streaming musical,
Netflix pour la vidéo, par exemple)
a ouvert au consommateur l’accès
à un catalogue élargi de biens
culturels, via des politiquesde tarification particulièrement
attractives.
Si ces offres apparaissent
comme une aubaine pour lesconsommateurs, elles engendrent
aussi plusieurs « effets ciseaux » qui
fragilisent les économies culturelles :• U► ne chute de certains marchés
physiques : par exemple, le marchédu DVD a ainsi perdu 53% de sa
valeur entre 2004 et 20133. Dansle secteur du livre, les nouveauxacteurs de la distribution entrenten concurrence directe avec les
circuits traditionnels de venteque sont les librairies : face à despratiques agressives de tarification
des frais de port, les librairies sontparticulièrement fragilisées et ont
vu leurs emplois diminuer de 2%
sur la période.
• L► ’entrée des « Gafa » (Google,
Apple, Facebook et Amazon,
auxquels peut s’ajouter le « N »de Netflix) a généré des tensions
dans les circuits traditionnels
de financement de la création.
Ces tensions ont ouvert une
brèche dans les circuits deprotection et de rémunération desauteurs, actuellement en débat
au niveau européen autour del’harmonisation paneuropéenne
des droits de propriété
intellectuelle.

(Google, Apple, réseaux sociaux).
La question de la répartition dela valeur est d’ailleurs mise en avant
par le programme Marché Unique
Numérique de la Commission
européenne présenté en mai 2015.
Ces plateformes principalement
extra-européennes qui mettent à
disposition des contenus créatifs
disposent d’un poids économiqueconsidérable grâce à une force
de diffusion inégalée. L’enjeu est
alors de trouver le juste équilibre
entre ces acteurs et ceux qui
fournissent les oeuvres etcontenus qui font une grandepartie de leur attrait pour le public.

• Mais l’enjeu principal reste larépartition de la valeur entre
acteurs traditionnels, producteursde contenus créatifs etintermédiaires dits « techniques »3	Les dossiers du CNC n°330, Bilan 201314

2e Panorama de l’économie de la culture et de la création en France

L’économie de la culture et de la création en 2013

Quatre forces motrices des ICC
L’appétit culturel des Français toujours au rendez-vous
Tous secteurs confondus, malgré ledéveloppement d’offres concurrentes(légales ou non), la bonne résistanceglobale des secteurs repose sur unpublic toujours fidèle et friand decontenus culturels. Cette appétence
est particulièrement marquée pour lespectacle vivant, porté notamment
par le dynamisme de l’économie
festivalière (avec une augmentationde 19% du nombre de spectateurs
payants entre 2008 et 20124) etpour les musées (en croissance de 2%
par an depuis 20085) notamment.
Si les pratiques culturelles restenttendanciellement stables6, lesménages ont tendance à consommer
moins en valeur, ce qui se traduit parune diminution des dépenses desménages de 4% entre 2011 et 2013.

Loin de refléter un recul despratiques culturelles, cette baisses’explique par deux grandes
tendances :• Un changement dans la structurede consommation des ménages,
avec un recours plus important
aux contenus dématérialisés entre
2011 et 2013, entraînant la chutedes dépenses allouées à la presse
papier (-7%), aux DVD (-26%) et
aux CD (-11%);• Un ralentissement de la hausse desprix des biens et services culturels,
entraînant la diminution du poidsde la culture dans les dépenses desménages7 (entre 1997 et 2013 leprix des biens et services culturels
a augmenté de 1,3% alors que lesprix dans la totalité de l’économie
ont augmenté de 5,3% sur lapériode).

Si les Français consomment toujours
autant, ils dépensent moins envaleur et dépensent différemment.
Les pratiques culturelles restentnéanmoins fortement ancrées dansla vie quotidienne. Relativement à lamoyenne européenne, les Françaissont très amateurs de biens etservices culturels8, en particulier
de contenus audiovisuels (85% desFrançais ont regardé au moins une
fois un contenu ou un programme
audiovisuel lors des 12 derniersmois, soit 13 points au-dessus dela moyenne européenne), de livres(73% contre 68%) et de spectacles
vivants (25% des Français ont assisté
à au moins une représentation dedanse, de ballet ou d’opéra lors des
12 derniers mois contre 18% deseuropéens seulement). 50% de lapopulation française joue également
régulièrement aux jeux vidéo9.

« Êtes-vous/avez-vous au moins 1 fois, au cours des 12 derniers mois… »Regardé un contenu audiovisuel72%

Lu un livre

68%
73%

Allé(e) au cinéma

52%

Visité un monument historique

52%
54%

Assisté à un concert

35%
33%

Visité une bibliothèque publique

31%
33%

Allé(e) à l'opéra/vu un balletSource : Commission européenne, 2013

France
UE28

63%

37%
39%

Allé(e) au musée

Allé(e) au théâtre

85%

21%

28%

18%
25%

4	Estimation sur un échantillon de 98 festivals – CNV
Info n°34 – janvier 2014
5

Ministère de la Culture et de la Communication

6	Statistiques de la Culture – Chiffres Clés - 2015
7

ibid

8

 ultural Access and Participation, Special
C
Eurobarometer 399, European Commission

9

SNJV, 2014

Création sous tension

15

L’économie de la culture et de la création en 2013

Culture et attractivité touristique
La France est la première destination
touristique mondiale, avec 84
millions de visiteurs internationaux
en 201410. Cette attractivité est lefruit de la richesse du patrimoinefrançais, de la diversité de l’offre
touristique et de la visibilité de ses
attractions culturelles et de loisirs.
Avec 38 sites classés au Patrimoine
mondial de l’humanité par l’UNESCO,
8 000 musées, plus de 2 000
festivals musicaux, et d’innombrablesévénements du spectacle vivant,d’arts visuels, et de cinéma, il est peu
surprenant que 56% des touristesperçoivent la France comme une
destination « riche culturellement »11.
L’économie de la culture est unélément déclencheur dans le choix
de la France comme destination
touristique : 35% des touristesétrangers déclarant venir séjourner
en France principalement pour letourisme culturel12. Les impacts
directs des ICC sur le tourisme sontestimés en 2013 à 2,327 milliards
d’euros, sous forme de billetterie(musées, spectacles…)13.

Les retombées indirectes, comprisescomme les dépenses touristiques
diverses (shopping, alimentation,
restauration) issues d’un séjour àdimension culturelle, sont quantà elles estimées à 32,5 milliards
d’euros. Le secteur des arts visuelsreprésente 86% de ces retombées
indirectes.
L’organisation d’événements culturels
à forte visibilité (comme les festivals
de musique ou les biennales) sontdes vecteurs de notoriété importantspour les territoires qui les accueillent,
les plaçant sous les projecteurs :Bourges, Carhaix, Marciac sont autant
d’exemples de localités qui ont gagné
une visibilité médiatique et touristiquegrâce à de prestigieux événements
culturels, devenus internationaux.
La fréquentation festivalière se traduit
en retombées économiques directes :en 2013, l’ensemble des retombées
touristiques dues au spectacle vivant
au sens large est estimé à plus de
1,3 milliard d’euros14, correspondant
aux dépenses d’hôtellerie, derestauration et d’activités de loisirs
réalisées sur le territoire.

Évaluation des retombées économiques du tourisme en France en 2013
En milliards d’euros
Retombéesindirectes
32,532 Mds€

Cinéma0,005%

Musique
6%
Spectacle vivant
2%

Livres6%

Arts visuels
86%

Retombées
directes
2,327 Mds€
Source : Ministère de la Culture et de la Communication, 2015, consolidation EY 201516

10	Enquête Annuelle des Visiteurs
venant de l’étranger, INSEE, 201512	Memento du Tourisme,édition 2014, DGE

11	Analyse de l’image touristiquede la France et de son
positionnement à l’étranger :Synthèse – Ipsos Public Affairs/
Maison de la France, janvier 200713	Estimation EY à partir desComptes Satellites du Tourisme(DGE 2013) et de l’Enquête EVE(INSEE, 2013)

2e Panorama de l’économie de la culture et de la création en France

14	Estimation EY à partir desdes données de l’INSEE etde la Direction Générale desEntreprises

L’économie de la culture et de la création en 2013

Recul du soutien public
Le soutien public aux activités culturelles peut prendre
plusieurs formes :• Le financement, via des subventions directes à lacréation (la réglementation définissant les règles
de l’exception culturelle, les cadres juridiques etinstitutionnels) ;• L’exercice►
d’une mission de service public (l’acteur
public en tant qu’opérateur culturel)15.
Le total des concours financiers de l’État (y compris descrédits du ministère de la Culture et de la Communicationprésentés ci-dessous) est estimé en 2012 à 13,9 milliards
d’euros16. Ces dépenses se répartissent principalement
entre l’audiovisuel (5 Mds €), le patrimoine(1 Md €) et la presse (0,8 Md €). Ce budget inclutégalement 2,1 milliards d’euros de soutien à l’éducation
artistique et culturelle à l’école.
À ce soutien de l’État s’ajoute l’intervention des différentséchelons des collectivités territoriales, estimée en 2012 à
7,5 milliards d’euros. Ces dépenses17 ont été dynamiques,
en augmentation de 7,8% entre 2010 et 2012, mais ont
vu une forte régression pour la première fois en trenteans, en 2013 et 2014.

Cette baisse représente un risque, car le soutien descollectivités territoriales est fondamental pour assurer
une représentation des industries créatives et culturelles
en France, via des politiques culturelles de proximité
permettant de répondre aux besoins et aux attentes despopulations :• 58%►
des dépenses des collectivités territoriales
sont consacrées au soutien à l’art et aux activités
culturelles (création et diffusion d’œuvres artistiques,enseignement, animation culturelle), dont 85% endépenses de fonctionnement, irriguant ainsi lesréseaux locaux de création et de consommation
culturelles (théâtres, salles de spectacle…)18.
• Les►
collectivités sont également garantes de laconservation et de la diffusion des patrimoines : 39%
des dépenses des collectivités sont ainsi allouées à
l’entretien et au fonctionnement des musées, archives,
bibliothèques et médiathèques.
• Les►
dépenses des collectivités sont enfin portées parl’échelon le plus « local » : en 2012 les communes etcommunautés de communes portaient près de 80%
des dépenses culturelles des collectivités locales, en
finançant les équipements de proximité (bibliothèques,conservatoires, musées…).
L’impact déstabilisateur de cette régression des dépenses
des collectivités locales s’accompagne d’une baisse
tendancielle conséquente des dépenses culturelles de l’État.
Entre 2010 et 2013 en moyenne, cette baisse était égale
à 1,6%. Entre 2012 et 2013, elle s’est élevée à 4%.

Évolution des dépenses culturelles de l’État*en millions d’euros
-1,6%
TCAM
4 227

4 261

4 121

3 966
15	Pour un renouveau des politiques publiquesde la culture, Conseil Économique Social etEnvironnemental, 201416	L’apport de la culture à l’économie en France,
Décembre 2013, Rapport IGF - IGAC

2010

2011

2012

Source : ministère de la Culture et de la Communication, 2015
TCAM : taux de croissance annuel moyen

201317	Dépenses des communes, groupements decommunes, départements et régions pour le soutienà l’expression culturelle, la conservation et la diffusion
des patrimoines, l’action culturelle, les services
communs ainsi que les dépenses diverses.
18	
Les dépenses culturelles des collectivités locales en2010, ministère de la Culture et de la Communication,
2014*	Mission Culture et Mission médias, livres et industries
culturelles et programme recherche culturelle etculture scientifique de la Mission Recherche et
Enseignement supérieur

Création sous tension

17

L’économie de la culture et de la création en 2013

Culture « Made in France »Le Panorama 2015 confirme le rôle de vitrine et derayonnement international des activités et industries
culturelles. Cette visibilité repose sur :• 2,7►milliards d’euros d’exportations de biens culturelsfrançais en 2013, soit 3,2% des revenus des ICC.
Les ICC les plus exportatrices sont le jeu vidéo(940 millions d’euros, 21% des revenus secteur), le livre(689 millions d’euros, soit 12% des revenus de la filière)
et la presse avec 367 millions d’euros en 2014.
• Une visibilité internationale, grâce au patrimoine
historique et sa mise en valeur par les territoires (parexemple la ville de Saint-Étienne fait partie du réseau
des 11 villes design UNESCO) se traduisant par desretombées économiques indirectes estimées à
32,5 milliards d’euros en 2013.
• D► es savoir-faire créatifs reconnus et recherchés àl’international (les développeurs dans l’industrie du jeu
vidéo, les « tourneurs » et organisateurs d’exposition
dans les arts visuels, ou bien encore la notoriété desartistes et équipes artistiques françaises partout dansle monde…).

• Des►« marques » internationales, qui s’exportent àl’étranger via l’établissement d’antennes de grandsétablissements culturels français, le Louvre à Abu
Dhabi étant un des exemples les plus emblématiques.
• Les►
entreprises du jeu vidéo évoluent sur unmarché international par nature puisque la France
ne représente que 5% du marché mondial. Leurs
productions se destinent donc à plus de 80% à l’export.
La très forte visibilité des créations vidéoludiquesfrançaises à l’international en fait leur renommée
depuis plus de 40 ans.
L’ensemble de ces réalisations est un des atouts dela France à l’international et permet au pays de jouer lacarte d’une véritable « diplomatie culturelle ». Au-delà dela diffusion des biens et des savoir-faire culturels français,ce « soft power » à la française repose sur des relaisd’influence à l’international alimentés par la présence de laculture française à l’étranger, via l’organisation d’animations
ou de festivals culturels (par exemple le festival French
Made à Hong Kong). En effet, avec 96 Instituts Français etplus de 900 Alliances françaises, le réseau culturel français
est le premier réseau d’influence culturelle au monde19.

Laure Kaltenbach

Directrice générale du Forum d’Avignon

Made in Culture
Il semble révolu le temps où accoler culture
et économie était tabou et synonyme d’une culture
réduite à sa seule dimension financière.
La triple nature de la culture - artistique,économique et sociale - nous invite à penser le rôlede la filière culturelle et créative sous un jour
audacieux. Les enjeux sont multiples : intégrer
l’ensemble des acteurs de la filière (voire y inclure
le tourisme, le luxe et la gastronomie) pour structurer
les enseignements, faire vivre et revivre les métiers,
attirer les talents et les visiteurs mais aussi faireémerger une nouvelle génération d’entrepreneurs

culturels et créatifs qui diffusent leurs idées au-delàde leurs propres secteurs. Les passerelles - choisies
ou subies - avec le numérique sont déjà bien
structurées. Reste à architecturer une stratégie
française du Made in Culture incluant la culture etla filière créative dans les priorités
gouvernementales, associant initiatives etinvestissements publics et privés, protégeant
les libertés fondamentales et données personnelles
des citoyens et annonciatrice d’un nouveau
modèle social. Tout le reste ne sera – pour notre
plus grand plaisir – que littérature.

19 Site internet de l’institut Français

18

2e Panorama de l’économie de la culture et de la création en France

L’économie de la culture et de la création en 2013

Si les industries culturelles et créatives en France
résistent bien au contexte économique défavorable etprésentent de nombreux atouts, elles ne doivent pas
rester sur leurs acquis. La France doit être combative
face à une concurrence internationale toujours plus
intense. Par exemple, dans le domaine du jeu vidéo, laconcurrence est particulièrement forte en provenancedes pays du « Nouveau Monde », en particulier duCanada. Au Québec, le gouvernement propose depuis 15
ans un abattement fiscal de 37,5% pour les développeursde jeux vidéo, qui s’est traduit par une augmentation del’emploi de 33% entre 2008 et 2010.

Ce dispositif a été récemment renforcé par la créationd’un fonds d’investissement au Québec de 15 millions
d’euros dans les entreprises du secteur.
Autre exemple : la presse écrite française, qui chercheà renforcer sa présence en Afrique francophone afinde capter l’intérêt naissant de la classe moyenne
estimée à 32 millions de personnes20). Le lancement
en janvier 2015 du Monde Afrique en est la parfaite
illustration. Enfin, l’internationalisation des ICC présente
un enjeu particulièrement important dans le secteurde l’audiovisuel : ainsi, le nombre d’abonnés de Canal +Afrique a le potentiel de doubler d’ici à 201721.

Part des exportations sur l’ensemble des revenus ICC en 2013
En millions d’euros
249
2%Exports
Autres revenus

367
3%

251
3%

689
940
12%

Télévision

PresseMusique

Livre

165

21%

4%

Jeu Vidéo

Cinéma20	EY’s attractivenesssurvey Africa 2015

Source : Panorama de l’économie de la culture et de la création en France, EY, 201521	Étude Natixis,
20/11/2014

Création sous tension

19

Dix secteurs de l’économie
de la culture et de la création
à la loupe
Arts visuels
Musique
Spectacle vivant
CinémaTélévisionRadio
Jeu Vidéo
Livre
PressePublicité et communication

Arts visuels

Arts visuels

Une vitrine de la France
à l’international
Valeur économique
Revenus des auteurs des arts visuels*, artisans et ouvriers d'art

21,4
Mds €

Évolution revenus
2011-2013+8%22

Évolution
2011-2013

Revenus2013+4%

5 203 M€

Activités des architectes+9%7 159 M€

Activités de design+17%

2 214 M€

Activités photographiques-2%

1 173 M€

Marchands d'art+13%

2 712 M€

Recettes des musées (2012)+3%

469 M€

Dépenses de l’État et des collectivités locales pour les arts visuels+13%

1 342 M€

Impression 3D (2012)

NA

81 M€

Revenus directs+8%

20 353 M€

Ventes de matériel de photographie professionnel+3%397 M€

Ventes de matériel de dessin et beaux-arts

-4%

29 M€

Activités d'organisation de foires et expositions d'art+6%

123 M€

Livres beaux-arts et bandes dessinées+4%329 M€

Presse arts visuels-18%

163 M€

Copie privée (2012)

-35%

5 M€

Revenus connexes-1%

1 046 M€TOTAL REVENUS+8%

21 399 M€

2e Panorama de l’économie de la culture et de la création en FranceEmplois générés

313 808
emploisÉvolution emplois
2011-2013+3,3%

Évolution
2011-2013

Emplois2013

Auteurs des arts visuels*, artisans et ouvriers d'art (2012)+3%

73 492

Architectes-0,3%

29 831

Professionnels des arts graphiques, de la mode et de la décoration(2012)+8%

105 633

Emplois dans les musées+5%

20 129

Emplois des marchands d'arts-1%

51 920

Emplois liés à l'impression 3D

NA

83

Artisans et ouvriers d’art (2012)-1%

22 905

Emplois directs+3,3%

303 993

Distribution d'équipements photographiques (2012)

+3%

7 480

Organisation de foires et expositions d'art

+6%

484

Livres beaux-arts et bandes dessinées*

+ 23%

561

Presse arts visuels*

-7%

823

Ventes de matériel de dessin et beaux-arts

+3%

467

Emplois connexes

+3,1%

9 815

TOTAL EMPLOIS+3,3%

313 808* Auteurs des arts visuels (graphistes, peintres, sculpteurs, plasticiens, illustrateurs, dessinateurs, autres - céramique, dessin textile,
gravure, vitrail, tapisserie, etc.)
Sources : INSEE ; ADAGP ; CPGA ; SYMEV ; SNA ; Chambre des métiers et de l’artisanat ; Maison des artistes ; Ministère de la Culture et dela Communication

Création sous tension

23Arts visuels

Les arts visuels et graphiques
affirment leur place de premier
employeur culturel, malgré
la crise de l’architecture et dela photographie

Une fréquentation record desmusées, vecteurs de rayonnement
international de la France

Avec plus de 300 000 emplois, les arts visuels
et graphiques restent leaders en termes d’emploi
culturel, avec un panel d’acteurs variés : artistes
visuels, musées, photographes, industrie dudesign et architectes. Le chiffre d’affaires de laplupart de ces métiers est en croissance, ce qui
soutient l’emploi, à l’exception de la photographie
qui a enregistré une baisse de 2% entre 2011 et
2013. Ce secteur a en effet été marqué par ladémocratisation de la photographie numérique(et des appareils haut de gamme) et par l’essor
de l’offre de photos sur Internet. Les activités encrise au niveau européen (comme l’architecture22)
maintiennent en France un haut niveaud’activité (+9%) et ce, malgré la contraction dela commande publique et la diminution de la
demande de construction de logements par les
promoteurs privés23.

Malgré leur part relativement modeste dans lerevenu global du secteur (2,2%) et dans l’emploi(6,4%), les musées jouent un rôle fondamental
dans la diffusion et la démocratisation des œuvresd’art. Ce rôle est reconnu et valorisé par le public,ce dont témoigne la constante augmentation dela fréquentation des musées (2% par an depuis
2008). L’appétence des Français et des touristes
internationaux pour les musées a permis à trois
institutions françaises d’apparaître dans le top 10
mondial des musées les plus fréquentés24 :le Louvre, le Centre Pompidou et le Musée d’Orsay.
Après le record de fréquentation des grands musées
parisiens (2012), ces derniers ont vu leursentrées légèrement diminuer en 2013 malgrédes expositions temporaires phares (comme Daliou Roy Lichtenstein au Centre Pompidou).
L’offre de musées continue par ailleurs des’étoffer, avec l’ouverture sur la période 20142015 de deux nouvelles « attractions », la
Fondation Louis Vuitton et le musée Picasso.
La densité de l’offre culturelle repose sur unéquilibre financier qui peut néanmoins devenir
instable. En effet, la baisse inédite des crédits
culturels de l’État et des régions en 2013et 2014 pose de nombreuses questions desoutenabilité budgétaire et de pérennité pources établissements pourtant centraux dans lerayonnement et l’animation des territoires, aussi
bien pour les touristes que pour les populations
locales.

Évolution de la fréquentation des musées 2005-2013
En milliers d’entrées
50 129,1

52 627,8

2006

2007

55 768,4

56 482,957 495,2

2008

2009

2010

59 527,5

61 613,963 531,3
Entrées gratuites
Entrées payantes

45 253,4

2005

2011

2012

Source : Ministère de la Culture et de la Communication, 201524

2e Panorama de l’économie de la culture et de la création en France

2013

22	Creating Growth, Measuring cultural and creative
markets in the EU, EY, 201423	Ordre des architectes, Observatoire de la profession
201424	The Art Newspaper, 2013 Visitors Figures

Une place incontournable
pour les marchés de l’art

Des métiers « early-adopters » desnouvelles technologies numériques

Riche de son patrimoine artistique et de ses foires
à dimension internationale (Fiac, Art Paris, Paris
Photo…), la France conforte sa position sur lesmarchés internationaux en tant que 4e marchémondial25 de l’art, et deuxième en Europe(derrière le Royaume-Uni), avec 6% des parts dumarché mondial (en valeur), et 19% des parts dumarché européen. Face à la concurrence de laplace londonienne et celle plus récente des paysémergents, les vendeurs français doivent
poursuivre leur ouverture à l’international, dans
un secteur particulièrement soumis aux risquesde délocalisation26. Dans ce contexte, le maintiende la France au plus haut niveau repose sur lastabilité de l’environnement juridique et fiscal (paropposition aux débats sur l’extension de l’ISF auxœuvres d’art) et sur la capacité à proposer une
offre de services de qualité afin d’attirer lesamateurs internationaux.

Les différents secteurs des arts visuels ont été
très tôt confrontés aux nouvelles technologies
numériques et les ont historiquement très vite
intégrées (photographie, presse...).

Un secteur transverse,
dont les compétences sontrecherchées et mobilisées dansd’autres ICC
La diversité des métiers au sein des arts visuels
font la richesse du secteur. Ses savoir-fairesont recherchés dans de nombreuses autres
industries, culturelles notamment, mais pas
seulement. Ainsi, les métiers de la photographie
sont particulièrement mobilisés dans le secteurde l’imprimé, de la presse, des livres et desmagazines. D’autre part, le travail de l’image etdes graphismes constitue un savoir-faire très
recherché par les plateformes numériques (webdesign et visualisation de données).

Les musées constituent un exemple
particulièrement fort de cette expérimentation depratiques innovantes, pour des institutions dontle « mode de consommation des œuvres » était
resté le même depuis leur fondation.
L’enrichissement de l’expérience du visiteurconstitue le leitmotiv de ces innovations, via
l’utilisation de nouvelles technologies web etsmartphones. Avec elles, on passe d’un modèle
relativement passif à un modèle beaucoup plus
interactif qui tente de redéfinir la relation avec
le public. Les réseaux sociaux et les systèmes
technologiques ont permis aux musées de fournir
des informations complémentaires en temps
réel au visiteur. Des dispositifs numériques leuroffrent également la possibilité de bénéficier denouvelles expériences, par exemple sur le site
du Louvre, les visiteurs peuvent emprunter desgaleries virtuelles et admirer les chefs-d’œuvre
directement sur Internet ou via l’application.

25	TEFAF Art Market Report, 201426	
Le marché de l’art contemporain, Rapport annuel 2013,
ArtPrice

Création sous tension

25Arts visuels

L’impression 3D, un pari pour l’avenir ?
Secteur très modeste en 2013 (100 000
machines en 2012), pour une activité de81 millions d’euros, l’impression 3D représente
un pari intéressant pour les arts visuels, dans lamesure où elle peut être utilisée comme unnouvel outil de création artistique, mais aussi
comme une opportunité de production d’œuvres
à bas coût. Le marché est prometteur : le marchémondial de l’impression 3D est en pleine
croissance actuellement avec une hausse de 62%
entre 2013 et 2014, et devrait atteindre
3 milliards de dollars en 201827. Une opportunitéde marché certes, mais qui pose également laquestion de la menace du piratage des objets
physiques via des reproductions non autorisées,appelant ainsi à entamer le dialogue autour dela rémunération des auteurs.

27	Global Industry Analysts (GIA),
3D Printing – A global strategic business report (2014)26

2e Panorama de l’économie de la culture et de la création en FranceDirecteur de la Fonderie Susse• Quel est votre métier, comment s’insèret-il dans le secteur des arts plastiques etgraphiques ?
Du début du XIXe siècle jusqu’aux années
1950, les grands fondeurs jouaient un rôled’éditeur de sculptures. Certains comme la
Fonderie Susse, publiaient un catalogue etvendaient directement au public. Aujourd’hui,
les fondeurs se cantonnent à une fonction
de praticien. L’artiste et son marchand sontles maîtres d’œuvre, ils confient au fondeur
un travail à façon. De diffuseur d’objets d’art,
le fondeur est devenu producteur à façond’œuvres d’art.
Économiquement, la position du fondeur d’art
français est fragilisée. Le fondeur fournit une
prestation de main-d’œuvre qui supportedifficilement la compétition avec nos voisins
européens. La main-d’œuvre à bas coût del’Europe élargie creuse des écarts de prixdifficilement soutenables.
Récemment, deux dispositions fiscales ont
aggravé la situation : le crédit d’impôt métiersd’art dont le plafond se situait à 66 000 € paran, a été baissé à 30 000 € par an. Et depuis
le 1er janvier 2014, la TVA sur la productionde bronzes originaux a été portée à 10% alors
qu’elle se situait à 5,5% trois ans auparavant.
Cette augmentation brutale est d’autant plus
surprenante qu’elle a été décidée en mêmetemps qu’une baisse à 5,5% de la TVA sur lesœuvres importées. Les artisans fondeurs,
les lithographes, les graveurs et les artistesfrançais doivent donc supporter une TVA à untaux de 10%, là où les importations d’œuvresd’art supportent 5,5% et le commerce desœuvres d’art 6%.
Il est assez surprenant que les activités deproduction d’œuvres d’art soient soumises
à un effort de contribution plus élevé que
les activités marchandes ou les œuvres
importées.

© Archives Susse

Hubert Lacroix• Quels sont les métiers de vos employés,
leurs profils ?
L’activité de fonderie d’art nécessite lapratique de plusieurs métiers dont le hautniveau de maîtrise requis ne permet pas
la polyvalence. Nous formons une équiped’artisans mouleurs, tireurs de cires, fondeurs,
ciseleurs, patineurs.
Il n’existe pas d’école formant à une telle
diversité de métiers. L’école Boule donne
toutefois une base de connaissances
permettant de progresser rapidement vers unemaîtrise applicable en fonderie d’art. Deux denos employés sont issus de l’école Boule.
Par ailleurs, étant donné le nombre importantde fonderies ayant fermé récemment, il nous
est souvent plus simple d’embaucher dupersonnel expérimenté plutôt que de former
des débutants.
• Qu’est-ce que l’arrivée du numérique achangé dans vos métiers ?
Aujourd’hui, les designers pratiquent
fréquemment les outils informatiques decréation en 3D. Le monde de la sculpture
contemporaine suit la même évolution avec
un certain retard dû au manque de moyens
des artistes et leur moindre maîtrise des outils
informatiques.
Les fonderies d’art ne travaillant que très
marginalement avec le monde du design, lenumérique est encore peu présent dans nos
activités.
Le numérique fait en revanche une avancéesensible dans le domaine de l’agrandissement
de sculptures. Nous sommes de plus en plus
souvent amenés à travailler en sous-traitanceavec des entreprises réalisant des scans et desimpressions 3D.
Il pèse toutefois une incertitude juridique surle caractère « original » de ces productions
numériques qui ne sont pas de la main del’auteur. Par ailleurs, la dématérialisation del’œuvre risque de nous exposer encore plus auphénomène de délocalisation de la production.

Création sous tension

27

MusiqueMusiqueÀ la recherche d’un secondsouffle dans le live et lesexportations
Valeur économique
Ventes de musique enregistrée

8 Mds €

Évolution revenus
2011-2013

+5,9%

28

Évolution
2011-2013

CA 2013-8%650 M€

Spectacle de musiques actuelles+10%

1 219 M€

Spectacle de musique classique+14%

1 401 M€

Diffusion de musique (TV, radios, discothèques)-6%

1 638 M€

Ventes à l’export+17%

251 M€

Autres revenus des producteurs phonographiqueset éditeurs de musique-6%

158 M€

Revenus directs+2,8%

5 317 M€

Marché des factures instrumentales et accessoires+9%615 M€

Vente de matériel audio+25%

1 298 M€

Recettes de la presse musicale spécialisée

-8%

37 M€

Droits d’auteur et droits voisins sur les marchés connexes+3%545 M€

Contribution à la copie privée hors supports connectés

-36%

62 M€

Revenus connexes+12,8%

2 557 M€TOTAL REVENUS+5,9%

7 874 M€

2e Panorama de l’économie de la culture et de la création en FranceÉvolution
2011-2013

Emplois générés

241 813
emploisÉvolution emplois
2011-2013+3,3%

Emplois2013

Auteurs, compositeurs et interprètes de musique+8%

99 650

Producteurs phonographiques et éditeurs de musique-17%

12 287

Emplois dans le spectacle vivant+2%

77 773

Emplois dans les établissements financés par le ministère de laCulture et de la Communication et dans les collectivités territoriales

+1%

8 597

Emplois dans les points de vente de musique enregistrée

-10%

2 597

Emplois dans les TV et dans les radios musicales

0%

2 814

Emplois dans les discothèques

***30 984

Emplois directs+2,9%

234 702

Emplois dans la fabrication d'instruments de musique

+10%

1 779

Emplois dans la vente de matériel audio

+25%

4 970

Emplois dans la presse spécialisée musicale

-5%

362

Emplois connexes+19,3%

7 111

TOTAL EMPLOIS+3,3%

241 813

Sources : Ministère de la Culture et de la Communication ; INSEE ; SNEP ; Sacem.

Création sous tension

29

MusiqueUne offre de contenus musicaux variée et abondante qui repose sur
un grand nombre de créateurs et d’interprètesAvec plus de 240 000 emplois générés en 2013,
la musique est le 2e employeur des industries
culturelles et créatives derrière les arts visuels.
Le secteur musical englobe la musiqueenregistrée, le spectacle vivant musical privé etpublic mais aussi les marchés connexes commeles appareils numériques. Ce sont ainsi 99 650
auteurs, compositeurs et interprètes, soit presquela moitié des emplois de la filière, et environ
78 000 emplois dans le spectacle vivant demusiques actuelles qui soutiennent la richesse etla variété de l’offre musicale française.
En 2014, 99% des Français écoutent de lamusique, et 3 Français sur 4 déclarent ne pas
pouvoir s’en passer28. Cet intérêt est nourri parune offre abondante de musique enregistrée et despectacles vivants musicaux :• L’arrivée►d’Internet et la numérisation dessupports ont bouleversé les usages et
les modèles économiques de la musiqueenregistrée. Le rapport à la musique a été

28	MIDEM, Les Français et la musique, février 201429 	SNEP, L’économie de la production musicale, 201330

2e Panorama de l’économie de la culture et de la création en France

transformé. Désormais, le public a la possibilitéd’écouter une grande variété de titres d’artistes
différents, à tout moment. Les supports
physiques constituent cependant encore 60%
des revenus de la musique enregistrée.
• L’abondance►
de l’offre engendre une
consommation accrue de titres à l’unité
au détriment des albums. Ainsi, le nombred’albums vendus a diminué de 21% en 5 ans,alors que le nombre de titres vendus a explosé
sur cette même période avec une augmentationde plus de 62%29.
• La► musique live fédère toujours autant lesFrançais autour d’une grande variété defestivals, concerts et comédies musicales.
Ainsi, entre 2012 et 2013 le nombre de
représentations de spectacles de variétés etde musiques actuelles a augmenté de 6%.
Mais ce marché arrive à maturité. Sa croissancene sera probablement pas dans l’avenir aussi
dynamique que ces 10 dernières années.

Embellie du marché de la musique en 2013
L’économie musicale affiche en 2013 une croissance de 5,9%, essentiellement portée par les revenus connexes des ventes
de supports numériques (+25%). Les marchés directs de la musique augmentent, quant à eux, de 2,8% grâce au spectacle
vivant (musiques actuelles et classique). La musique enregistrée connaît, quant à elle, des années de stabilité, mais defortes transformations sont à prévoir car le streaming est en train de remplacer le téléchargement dans les habitudes desconsommateurs.

Bonne tenue du spectacle vivant musicalEn 2013, le poids économique des spectacles de musique,toutes esthétiques confondues, est en nette croissance(+12% par rapport à 2011) et s’élève à plus de 2,6 milliards
d’euros, soit le tiers de l’économie musicale.
En effet, les spectacles vivants de musique sont toujours
très attractifs. Six Français sur dix assistent à un concert ou
un festival au moins une fois par an30. La dématérialisation
des supports ne semble pas décourager le public de vivre lamusique en temps réel. Entre 2011 et 2012, l’activité desspectacles vivants musicaux a augmenté de 3%. Si les droitsd’auteur collectés lors des tournées ont diminué de 9,5%
en 2012, ceux des concerts symphoniques ont augmentéde moitié (+48%) et les concerts de variétés et festivals
ont connu une augmentation de 2%31. Cependant après
une forte évolution entre 2005 et 2010, on constate une
tendance à la stagnation sur le marché du live qui est en
train d’arriver à maturité et ne connaîtra probablement plus
les croissances rapides des années antérieures.

Hausse des revenus des producteurs de disquepour la première fois depuis 2002
Alors que les revenus mondiaux des producteurs demusique enregistrée ont fléchi de 3,9% en 2013, ceux desproducteurs français ont, pour la première fois depuis 2002,
affiché une croissance de 2,3%32selon le SNEP.

Répartition des festivals par thématique principale(hors festivals de musique classique)Toutes musiqueset pluridisciplinaires
6%
Musiques traditionnelles
et du mondeJazz et musiques
improvisées
27%

Chansons
11%

Musiques ampliﬁées
et électroniques
22%

Musiques actuelles
sans distinction34%
 Source : CNV, Les festivals de musiques actuelles en France,
Évolutions 2008-2012 d’une constellation de la diversité

Évolution des revenus HT des producteurs de musiqueenregistrée entre 2012 et 2013 : + 2,3%
Marché numérique

Les ventes de musique enregistrée physique ont quant àelles fléchi de 16% entre 2011 et 2013, malgré la bonnetenue du répertoire francophone, qui s’élève à 60% desventes de gros des producteurs de disque. Une nouvelle
génération d’artistes a su séduire le public, de sorte que
17 des 20 meilleures ventes en France sont des albums
francophones. Pour la première fois depuis 2004, la
meilleure vente d’albums dépasse le million d’exemplaires.
Ainsi, 2 albums ont été certifiés « Double Diamant »(>1 million) : Zaz et Stromae et 4 albums ont été certifiés« Diamant » (> 500 000 albums) : Johnny Hallyday, David
Guetta, Daft Punk et Maître Gims.

Marché physique

Droits voisins

101

+9%

110

363,7

+1%

367,4

125

+0,6%

125,8

2012

2013
Source : SNEP, 201430	MIDEM, Les Français et la musique, février 201431	Sacem, États des lieux du spectacle vivant en 2012 :Spectacle visant : l’atout numérique, avril 201332 	SNEP

Création sous tension

31MusiqueLa musique hexagonale séduit à l’étranger
En 2013, le chiffre d’affaires de la filière musicale française (live et enregistrée) à
l’export s’élève à 245 millions d’euros. Réels moteurs des exportations, la musiqueélectronique « Made in France » ainsi que les grands classiques font du répertoirefrançais le plus écouté au monde, après celui des Anglo-Saxons et des Américains.
De plus, le groupe Universal Music détenu par la société française Vivendi reste en2013 un des leaders mondiaux du marché de la musique.
• Quelques►artistes français s’exportent très bien. En 2013, le single « Down
the road » des quatre DJ de C2C a été certifié « Diamant », (plus de 500 000
singles vendus), Zaz a vendu à plus de 350 000 exemplaires son deuxième
album Recto Verso (Sony Music France) à l’étranger, le quatuor Phoenix aexporté, quant à lui, plus de 200 000 albums, et sans surprise, le DJ françaisDavid Guetta a placé plus de 6 singles dans les meilleures ventes à l’export.
• Les►
producteurs de spectacles de musiques actuelles contribuent également au
rayonnement de la musique française, avec quelques tournées internationales
très réussies, comme celle de Zaz par exemple. En revanche, leur chiffred’affaires à l’export reste faible, à 27 millions d’euros en 2012, dont plus dedeux tiers réalisés en Europe33.

Marché numérique : un nouveau départ
avec le streaming ?
Structure du chiffre d’affaires numérique de ventes
de gros de musique enregistrée par pays en 2013
Téléchargement

MobileStreaming

États-Unis

77%

2%

21%

Japon

75%

17%

8%

Royaume-Uni

79%

1%

20%

Allemagne

81%

1%

18%

FranceSuède 6%

54%

5%

41%
94%

Source : IFPI, 2014

Avec une progression importante entre 2011 et 2013(+24%), les ventes dématérialisées représentent plusd’un quart du marché de la musique enregistrée avec
170 millions d’euros. Le streaming (l’écoute en lignesans téléchargement) est aujourd’hui le segment le plus
dynamique du marché, et s’affirme comme un relais decroissance intéressant. Avec plus de deux millions deFrançais séduits par les formules d’abonnement proposées
par les plateformes en ligne (soit 500 000 de plus qu’en2011) et 6 millions d’utilisateurs, les revenus du streaming
légal représentent 44% des ventes de détail en 2013.
Les différentes offres de streaming légal ont par ailleurspermis de détourner certains acteurs des pratiques deconsommation illégale de contenus musicaux.
Pour autant, la bouffée d’oxygène apportée par le streaming
légal à l’industrie musicale en France ne permet pas decompenser la chute des revenus issus de la vente physiquede musique enregistrée et de retrouver le niveau de revenus
générés dans les années 2000.

33	Irma, C2C, Zaz, Phoenix et Stromae champions 2013 de l’export, janvier 201432

2e Panorama de l’économie de la culture et de la création en FranceDirectrice générale de Wagram Publishing• Quels sont la place et le rôle de l’éditeurdans la chaîne musicale ?
Le métier d’éditeur reste encore à ce jour
une activité méconnue. Son rôle est pourtantdéterminant dans la carrière d’une œuvre etde son créateur et ce, bien en amont dans lachaîne musicale. L’éditeur de musique met à ladisposition des créateurs les moyens humains
et financiers suffisants pour que leurs œuvres
soient connues de leur public.
Après avoir repéré le talent du créateur,l’éditeur accompagne ce dernier dans lacréation de son répertoire. La dimension
artistique du métier d’éditeur prend ici touteson ampleur.
Le rôle de l’éditeur est également derechercher les moyens de faire connaître
les œuvres par l’intermédiaire d’un artisteinterprète (placement de texte et/ou musique),d’un label, d’un producteur de spectacle,
selon le profil de l’auteur (auteur-compositeurinterprète ou non). Il crée la stratégie qui
permettra de mettre l’œuvre en valeur.
L’éditeur est également chargé de faire
fructifier l’œuvre en lui trouvant desexploitations secondaires : synchronisations
dans des films publicitaires, œuvres
audiovisuelles, exploitations graphiques desparoles en ligne.

© Edwin Cohas

Catherine Cuny

• Comment fonctionne une maison d’édition
musicale : nombre d’employés, diversité desmétiers, diversité des profils... ?
Le nombre d’employés dans une maisond’édition musicale est très variable selon sa
taille. 65% des sociétés d’édition musicale
emploient 1 à 10 salariés, 23%, 11 à 20 et
12% plus de 20.
Les métiers et profils sont très divers :artistique, commercial, synchronisations,royalties, copyright, finance, juridique.
À noter que 59% des effectifs sont desfemmes.
• Comment avez-vous intégré le numériquedans vos métiers ?
Le spectre de nos activités étant très large,
nous avons dû intégrer le numérique danschacune de nos fonctions. Les réseauxsociaux nous servent à faire la promotion etle marketing des œuvres de nos créateurs.
Seul outil uniquement dédié aux éditeurs,la base de données BOEM est utilisée pourl’exploitation graphique de leurs textes. La
vérification de la répartition des droits se fait
désormais via des outils de tracking et nous
avons adopté des outils de déréférencement
des sites illégaux de paroles.

Enfin, l’éditeur de musique protège lesœuvres et veille à la bonne administration
des redevances pour le compte des créateurscomme pour son propre compte. Il vérifie lesrépartitions effectuées par la Sacem grâce à
un suivi de l’exploitation des œuvres.

Création sous tension

33

Spectacle vivant

Spectacle vivant

Une offre diversifiée et ancréedans les territoires
Valeur économique
Production et arts du spectacle vivant

7,9 Mds €CA 2013+3%

1 790 M€

Gestion des salles de spectacle-3%958 M€

Total revenus directs du secteur privé+1%

2 748 M€

Total revenus directs du secteur public+4%

3 914 M€

Total revenus directs+3%

6 662 M€*

Retombées indirectes (consommations, hébergements, etc.)+8%

1 319 M€

Revenus connexes+8,4%

1 319 M€TOTAL REVENUS+3,9%

7 981 M€

Évolution revenus
2011-2013+3,9%

Sources : Ministère de la Culture et de la Communication ; INSEE ; LOF ; Audiens.
* arrondi

34

Évolution
2011-2013

2e Panorama de l’économie de la culture et de la création en FranceÉvolution
2011-2013

Emplois2013

Emplois dans le spectacle vivant+2%

224 373

Dont emplois dans le spectacle vivant subventionné et le secteur public+2%

99 100

Emplois générés

235 200
emploisAuteurs et créateurs de contenus+6%

10 827

Emplois directs+2,4%

235 200

TOTAL EMPLOIS+0,1%

235 200

Évolution emplois
2011-2013+0,1%

Création sous tension

35

Une audience toujours fidèle,
entretenue par une offre artistiqueriche et toujours renouvelée
En 2012, les arts du spectacle représentaient
21% des dépenses de consommation culturelles35,
une part qui affiche une croissance régulière,
alors que la part du budget consacré aux arts duspectacle ne représentait que 12% du budget desménages en 2000. Il s’agit également des seulesdépenses culturelles qui n’ont pas enregistréde baisse depuis 2010. Elles ont connu une
augmentation de 5,4% contre une baisse de 2%
dans le secteur des livres et de la presse et de 3%
dans celui des biens audiovisuels et multimédias
(CD, films…).

Troisième industrie culturelle entermes d’emplois, le spectacle
vivant dynamise les secteursconnexes
Le spectacle vivant, qui regroupe les arts dela danse, le théâtre, les concerts et les arts
du cirque est, avec 235 200 emplois, le troisième
employeur culturel français.
Les emplois du spectacle vivant, dont la plupartsont intermittents (70%34), sont à majorité issus
du secteur privé (qui représente plus de 60%
des emplois du secteur). Si le spectacle vivant
est en croissance, en termes de revenus etd’emplois, celle-ci est avant tout portée par lessecteurs qui lui sont connexes, en particulier par
le secteur touristique. L’évolution des revenus
directs, en croissance entre 2011 et 2013, mais
menacée sur les prochaines années en raison dela diminution des dépenses des collectivités et del’État, fait apparaître un risque d’essoufflement del’activité de spectacle vivant elle-même, pouvantégalement mettre en danger le dynamisme qu’elle
entraîne dans d’autres secteurs de l’économie.

Ce dynamisme repose sur un réseau
d’infrastructures d’accueil de représentations
particulièrement dense au niveau national, avec
notamment :• Pour►le théâtre, 940 théâtres, dont36 :−− 5 théâtres nationaux (la Comédie-Française,le Théâtre la Colline, Odéon-Théâtre del’Europe, le Théâtre national de Chaillot etle Théâtre national de Strasbourg qui ont
assuré 1 100 représentations qui ont attiré
plus de 590 000 spectateurs, soit une hausse
de 2% par rapport à la saison 2011-2012 ;−− 39 centres dramatiques et 70 scènes
nationales, qui ont accueilli plus de 3 millionsde spectateurs pour 5 200 représentations
programmées. Ce sont également 3 100
représentations données lors de tournées en
France et à l’étranger ;• Pour la musique : 26 théâtres lyriques,
17 Zéniths, 79 scènes de musiques actuelles,
6 centres nationaux de création musicale
près de 150 ensembles musicaux et plusieurs
milliers de festivals ;• Pour►la danse, 16 centres chorégraphiques
nationaux et 10 centres de développement
chorégraphique.

34	Audiens
35 Chiffres clés 2014, Statistiques de la Culture, ministère de la Culture
36 ibid36

2e Panorama de l’économie de la culture et de la création en FranceUn secteur tiré par l’économie festivalière
Une étude menée par la Sacem, l’Irma et le CNV a répertorié
1 972 festivals (définis comme des représentations
périodiques avec une programmation dédiée à un genre ou à
un thème) répandus sur toute la France en 201337, dont 72%
de musiques actuelles, 16% de festivals pluridisciplinaires
et 12% de festivals de musique classique, lyrique etcontemporaine. Ces festivals recouvrent de nombreux
genres, de musiques actuelles au théâtre, en passant par lesarts de la rue.
L’économie festivalière irrigue l’ensemble des territoires,avec plus de 90% des festivals implantés en province. On
estime que 62 festivals de musiques actuelles sont organisésen moyenne par région.
Ces festivals mêlent une grande diversité de genres
artistiques. Volontairement ou involontairement, chaquerégion s’est spécialisée dans des genres musicaux
particuliers. Ainsi, les Pays de la Loire sont la 2e région
la plus importante en termes de festivals de musiques
amplifiées, électroniques et actuelles, la région Rhône-Alpes
est la 1re région de festivals de chansons, et la 2e en termesde jazz, blues et musiques improvisées38.
Une étude menée sur 20 festivals en Bretagne39 a confirmé
la bonne santé de l’économie festivalière régionale : entre
2009 et 2012, les produits ont progressé de 18%, lesrecettes propres (recettes de billetterie), de 27%.
Ces augmentations permettent de compenser la baisse desconcours de l’État (-23% sur la période).
50% des festivals sont concentrés dans 5 régions

Île-de-France
180

Midi-Pyrénées
96

Bretagne
106

Rhône-Alpes
165

Source : ICNV, Sacem, Irma

PACA
151

Un atout pour le tourisme culturel
et l’attractivité des territoires
Le spectacle vivant constitue un élément déterminantdans le choix des destinations touristiques en France. Cesévénements à dimension nationale, voire internationale
contribuent en effet fortement à l’attractivité d’un territoire.
Le tourisme culturel en général représente plus de 35%
des activités des visiteurs internationaux en France40.
Si les grandes attractions culturelles dopent l’attractivité
touristique des aires urbaines (principaux musées etcentres d’arts contemporains, monuments historiques...),
le spectacle vivant permet d’attirer les touristes vers
des territoires plus enclavés mais présentant une offre
touristique intéressante (tourisme vert par exemple), offrantainsi l’occasion aux visiteurs de prolonger l’expérience
au-delà de l’activité culturelle initiale.

Un soutien public vital pour garantir lapérennité du secteur et la diversité del’offre culturelle
Au cours de la période étudiée, les dépenses de l’État etdes collectivités locales en faveur du spectacle vivant sonten légère croissance (+4%). Mais depuis, l’effort financier
demandé aux administrations centrales et aux collectivités
locales a entraîné une réduction du soutien financier. La
baisse de ce soutien risque à terme de remettre en questionl’équilibre financier, déjà fragile, du secteur, en particulier
au niveau des activités locales fortement dépendantes duconcours public. Le « serrage de ceinture » imposé risqued’entraîner le développement d’une économie à deux
vitesses, entre les petites productions et les leaders desecteurs. En 2013, si 60% des représentations ont compté
moins de 200 entrées, les plus grandes salles (à plus de
1 500 entrées) ont représenté 58% de la billetterie et 46% dela fréquentation. Cette tendance risque de s’accentuer dansles années à venir.
La baisse du soutien public, parfois cumulée avec desdifficultés financières des structures, a un impact direct surla diversité de l’offre de festivals : en 2014, 51 festivals ont
disparu et n’ont pas été compensés par les 44 créations.
Ce solde négatif – qui peut être conjoncturel – démontre
un moindre renouvellement des festivals en France. Cette
tendance négative reste à surveiller dans les années quiviennent41.
37	Sacem, Irma, CNV, La carte des festivals en France en 2013, avril 201438 Ibid39	Indicateurs d’activités socio-économiques de 20 festivals bretons, étude 2009-2012,le collectif Fedds Bretagne, en partenariat avec le CNV
40	Memento du Tourisme, Édition 2014, DGE
41

Sacem, Irma, CNV, La carte des festivals de France en 2014, avril 2015

Création sous tension

37

Céline Léger Danion

Directrice déléguée du Théâtre Gérard PhilippeCentre Dramatique National de Saint-Denis• Pouvez-vous nous présenter votre théâtre ?
Le Théâtre Gérard Philipe (TGP), dirigé
par Jean Bellorini, est un des 39 centres
dramatiques nationaux (CDN), il a donc desmissions de service public de création etproduction, et de développement de tous lespublics. C’est un choix historique et politiquefort d’implanter un CDN dans ce territoire, etqui nous oblige.
Notre projet est fondé notamment sur laprésence continue d’artistes, et l’imbrication
complète entre création et actions artistiques
et culturelles.
Le budget du TGP s’établit autour de 4,5
millions d’euros, financé à hauteur de 70% pardes subventions publiques.
• Quelles actions de médiation mettez-vousen œuvre ?
Le rapport à l’art, au théâtre, est très
différent selon l’âge et la proximité socialeet géographique des personnes. L’objectif
commun à nos actions est de permettre larencontre intime entre une personne et uneœuvre.
Nous menons donc principalement quatre
types d’actions.
D’abord, des actions courtes préparant lavenue aux spectacles, notamment pourles scolaires. C’est un travail de médiation
mené en amont et répété toute la saison.
La rencontre permet de donner des clésde lecture et de faciliter l’appropriation del’œuvre.
Ensuite, toujours pour les jeunes et dans lecadre scolaire, des moments plus intenses,
ramassés sur quelques jours : par exemple,
grâce à un dispositif du Département, uneclasse est immergée en condition de répétitiond’un spectacle pour en découvrir les métiers38© Gaëtan Besnard

Spectacle vivant(jeu d’acteur, lumière, scénographie) avec desprofessionnels.
Surtout, nous menons des actions au longcours durant un an environ, pendant lesquelles
nous nous attachons à la découverte intime
de l’art, à l’émancipation personnelle desparticipants. Ces projets menés pendant un anenviron concernent moins de personnes, maisles parcours personnels de chacun tout au longde l’année sont très forts, et l’appropriation
du théâtre comme lieu, art, repère culturel
et aventure humaine est impressionnante etdurable. L’un des projets les plus symboliquesà cet égard est la constitution d’une « troupeéphémère » avec des adolescents du territoire,mais également un travail au long cours avec
les habitants du quartier du Franc-Moisin.
Enfin, nous imaginons des projets qui
s’appuient sur d’autres médias pour découvrir
le théâtre, par exemple un projet vidéo avec
des jeunes porté par un réalisateur sur lethème de « Une saison au théâtre ».
Par ailleurs, nous avons choisi de créer chaqueannée un spectacle pouvant être joué dans unthéâtre et en « décentralisation » dans des lieux
polyvalents : Un fils de notre temps cette année,
Cher Erik Satie l’année prochaine – mis en scène
par Jean Bellorini et joué dans des maisons dequartier puis à la Philharmonie de Paris.
Chaque projet est adapté à l’environnement
et ne rentre pas nécessairement « dans lesbonnes cases » en termes de financement
et d’indicateurs chiffrés de résultat, mais
une analyse sensible permet d’en mesurer
l’impact réel. Cela nous pousse à souhaiter
une réflexion de fond sur les modalités definancement et d’évaluation de ces actions,qui prenne en compte les personnes et non
uniquement les « typologies de public ».

2e Panorama de l’économie de la culture et de la création en FranceDirecteur général du festival des Vieilles Charrues• Quel est l’impact de votre festival sur leterritoire ?
Depuis les débuts, nous suivons ce quenous appelons une « politique de spirale »en travaillant d’abord avec les fournisseurslocaux, puis par cercle concentrique le pays
de Carhaix, le département et la région…
Par exemple le pain utilisé lors du festival est
commandé aux boulangeries de Carhaix.
Nous avons fait une étude d’impactséconomiques en 2011, en prenant en compte
les retombées pour les entreprises locales.
Chaque été ce sont 4 à 5 millions d’euros qui
irriguent le tissu local. Par ailleurs, le festival
crée 60 emplois indirects (ETP) à l’année. En
période de pré-festival et durant l’évènement,nous faisons travailler en direct 700 personnes
et autant indirectement.
• Comment participez-vous au rayonnement,
à la notoriété de votre territoire ?
Le festival a fortement participé à la notoriété
du territoire. Il a véritablement mis Carhaix sur
la carte et on peut dire qu’il apporte beaucoup
de fierté aux Carhaisiens.
Au-delà de cette question d’image, nous
participons au rayonnement du territoire en
investissant localement. Nous avons ainsi
contribué au financement de l’espace Glenmor,
palais des congrès de la ville. Enfin, une action
moins connue : nous faisons un don à toutes
les associations, dont les membres participent
bénévolement au festival. Près de 100 000
euros sont ainsi réinvestis dans le tissu
associatif local.

© Olivier Ehouarne

Jérôme Tréhorel• La culture et particulièrement votre festival
favorisent-ils plus qu’un autre secteur lelien social pour contribuer à l’emploi desjeunes sur votre territoire ?
Oui et c’est le sens même de l’esprit desVieilles Charrues. Notre objectif est d’être
rassembleur de générations. C’est pourquoi
notre programmation éclectique touche le plus
grand nombre, plus jeunes et moins jeunes etcette diversité se retrouve dans la composition
de l’équipe du festival.
• Quels sont les grands défis pour l’avenir dela culture et des industries culturelles etcréatives sur votre territoire ?
L’économie du festival est fragile. Elle dépend
à 80% des festivaliers et 20% du partenariat
et mécénat. Nous n’avons aucune subvention
publique. Nous sommes donc très vigilants
quant à la vente des billets. L’année 2013 a
été délicate avec une baisse de fréquentation,que nous avons anticipée dès février en
réduisant nos frais à l’essentiel. Il est toujours
compliqué d’imaginer quelle sera l’adhésion
du public à nos choix de programmation.
Nous faisons donc un effort particulier poursurprendre le festivalier : une grande roueet une montgolfière ont été installées pourl’édition 2014. Nous travaillons également à
intégrer des tablettes numériques sur le site.
Nous allons fêter notre 24e édition. C’est unebelle longévité, mais notre économie reste
toujours fragile. Comme n’importe quelle
entreprise, au sein de l’association des Vieilles
Charrues, nous sommes vigilants et faisonsconstamment des ajustements pour se donnerles moyens de poursuivre l’aventure et fairerêver les gens.

Création sous tension

39Spectacle vivant

Paul Rondin

Directeur délégué du Festival d’Avignon• Quel impact a le Festival d’Avignon sur votre
territoire ?
Depuis 1947, le Festival d’Avignon est le grandaxe politique culturel local et sert de locomotive
pour entraîner les projets à ce niveau. Si l’onélargit le focus au niveau régional, on constatel’existence d’une « Silicon Valley culturelle » avec
de grands événements dans la Provence avec
Aix, Cannes, Arles, Avignon, Nîmes, etc. C’est une
excellente chose mais ces initiatives restent hyper
concentrées durant la période estivale.
Le festival cherche donc à pérenniser son action
au-delà de cette seule période. Il s’agit pournous d’une mission d’intérêt général, la chance
pour la ville et son agglomération de disposerd’un opérateur majeur de la décentralisation
culturelle, acteur de la démocratisation du savoir
et d’intégration sociale, qui doit permettre une
dynamique globale en matière de formation etd’innovation.

• Quelle est l’importance socioéconomiquedu festival ?
Le festival dispose d’un budget global de
14 millions d’euros et génère quelque 25 millions
d’euros de retombées, soit un ratio de 1,79 : c’est
un générateur économique ! Vingt-neuf personnes
sont salariés permanents auxquels s’ajoutent 750
salariés pendant la période du festival et 1 600
salariés indirects (via des contrats de cession, lesstructures accueillies). Ces effectifs ne couvrent
que les activités strictes du festival (donc hors
hôtellerie, restauration, transport, etc.). Lescommerçants locaux nous rapportent faire 40%à 50% de leur chiffre d’affaires pendant les trois
semaines du festival. Notre festival est un acteur
majeur de redistribution locale au profit de tous,
et bien au-delà du seul secteur culturel. Nous
faisons fructifier des fonds publics en y adjoignant
des fonds privés dont profite l’ensemble del’économie locale.
De plus, dans le cadre des emplois saisonniers,
nous mettons en place une politiqued’encouragement de l’emploi local en faisant appel40

à des associations de travailleurs sociaux.
Au-delà des retombées économiques, lesbénéfices en termes d’image sont essentiels
pour la ville. Il s’agit en soi d’une campagne
publicitaire, un festival international comme celui
d’Avignon génère un nombre considérable depassages et citations télé, radio, presse impriméeet électronique (500 journalistes sont accréditéschaque année). Dans une vision touristiquepatrimoniale, l’atout d’un festival est qu’ilrenouvelle chaque année par sa programmation
l’intérêt des sites, il les change et en relancel’attractivité.

• Comment le festival a-t-il intégré les
problématiques liées au numérique ?
Nous avons bien entendu toutes sortes d’outils
numériques de service, de confort pour le public.
Nous avons également lancé une WebTV animée
par des journalistes mais réalisée par des jeunes,
pour sensibiliser de nouveaux publics desquels
nous nous sentions coupés. Les résultats sontassez sidérants, le média image et numériquepermet à une génération de prêter attention etdonc de se sentir concernée par des œuvres del’esprit qu’elle associait jusqu’alors à l’ennui ou àl’inaccessibilité.
Mais au-delà de ces initiatives, nous essayons demettre en place des actions structurantes. Nousavons donc proposé une FabricA numérique car
pour nous le numérique est complémentaire del’image culturelle de la ville dans sa dimension
innovante. L’alliance du numérique et du culturel
fait sens pour partager des moments et desémotions, il y a une complémentarité. Notre
projet a d’ailleurs séduit Mons, capitale culturelleet Technocité ainsi qu’une équipe locale de Terra
Nova, et nous sommes ainsi candidats auprèsde la French Tech aux côtés d’Arles, Nîmes,Carpentras, majors et start-up locales nous ont
rejoints dans ce projet devenu depuis « French
Tech Culture ». C’est un véritable projet fédérateurde développement économique, une opportunité
incroyable qui séduit de nombreux élus locaux qui
nous encouragent et soutiennent.

2e Panorama de l’économie de la culture et de la création en FranceCréation sous tension

41

CinémaCinémaLe pari de l’innovation
et de la qualité
Évolution
2011-2013

Revenus
2013

Billetterie des salles de cinéma-10%

1 163 M€

Préachats et coproduction des chaînes TV, apports de coproducteursétrangers et SOFICA-20%597 M€

Recettes publicitaires salles

-13%

91 M€

Ventes et locations de films en DVD/Blu-Ray-3%749 M€

Valeur économique

3,9 Mds €Évolution revenus
2011-2013-5,8%

Vidéo à la demande (VàD)+9%140 M€

Ventes à l'export+6%

165 M€

Revenus directs-9,3%

2 905 M€

Ventes de matériels vidéo et tablettes tactiles+7%

911 M€

Ventes de presse cinéma

-7%

18 M€

Copie privée hors smartphones et tablettes

+19%

32 M€

Revenus connexes+6,5%

960* M€TOTAL REVENUS-5,8%

3 865 M€

Sources : Ministère de la Culture et de la Communication ; CNC ; INSEE ; GfK ; Audiens ; SACD ; SCAM.
* arrondi

42422e Panorama
2e Panorama
de l’économie
de l’économie
de la culturede la etculturede la etcréationde la créationen Franceen FranceEmplois générés

105 465
emploisÉvolution
2011-2013

Emplois2013

Auteurs, créateurs de contenu+5%

11 396

Production, distribution, projection de films cinématographiqueset post-production pour le cinéma-1%

87 091

Ventes et location de films en DVD/Blu-Ray

+10%

3 093

Emplois directs- O,1%

101 580

Emplois dans la distribution de matériel vidéo et tablettes tactiles

+13%

3 681

Emplois dans la presse cinéma

-7%

204

Emplois connexes+11,3%

3 885

TOTAL EMPLOIS+0,3%

105 465

Évolution emplois
2011-2013+0,3%

Création sous tension

43

CinémaBaisse de la fréquentation
des salles de cinéma
L’industrie du cinéma a subi en 2013 une chutedes revenus de billetterie (-10% entre 2011 et2013). Il s’agit de la conséquence directe de labaisse de la fréquentation annuelle des salles decinéma, qui avec 193,59 millions d’entrées en
201342, ont atteint leur plus bas niveau depuis
2008 (avec une baisse de 4,9% par rapport à2012). Cette baisse globale s’est accompagnéed’une diminution de la part des films français
en termes d’entrées, à hauteur de 6,7%. Cette
baisse de fréquentation s’explique par le faible
nombre de succès en salle en 2013. En effet,
aucun film français n’est parvenu à passer labarre des 4 millions d’entrées. Seulement 3
productions françaises ont figuré dans le top 20
en 2013 (contre 8 films américains). Cette baissede la fréquentation est toutefois à mettre en
perspective : en effet, grâce à Intouchables qui adépassé les 19 millions d’entrées43, l’année 2011
s’est révélée être une année exceptionnelle.
Cette absence relative de gros succès ne doitpas masquer la diversité et la richesse de l’offre
accessible dans les salles françaises, avec
654 films projetés pour la première fois (enaugmentation de 6,3% depuis 2012).

La production française reste
cependant dynamique et reconnue
à l’international
La production cinématographique française reste
stable à un haut niveau, avec 270 films agréésen 2013 par le Centre national du cinéma et del’image animée (contre 279 en 2012). Sur ce
nombre, 209 films sont d’initiative française, dont
154 intégralement français, faisant de 2013 uneannée record de ce point de vue. Pourtant, lesinvestissements à destination des films d’initiativefrançaise ont diminué de 4,3% à cause du recul
des projets de grande envergure44.
Les films français s’exportent bien, avec 165,4
millions d’euros de ventes à l’étranger en 2013,en hausse de 6% par rapport à 2011. Ils fontégalement partie des films les plus regardés dansl’Union européenne : avec 13,3% des parts demarché, ils devancent le Royaume-Uni (8%) etl’Italie (2,9%)45. La reconnaissance internationale
de la production française s’accompagne d’une
volonté d’accroître la visibilité des savoir-fairede l’industrie cinématographique française,
symbolisée par l’ouverture de la Cité du Cinéma àSaint-Denis (93).

Évolution de la fréquentation des salles de cinéma 2008-2013
En millions d’entrées

190,3

86,5

89,0
74,4

2009

2008

217,2

207,1

201,6

74,3

2010

Entrées
Films français

203,5

193,6

82,4
65,4

2011

2012

2013

Source : CNC, 2014
42 CNC, bilan 201343 Ibid
44 Ibid45	European Audiovisual Observatory – Lumière database
analysis44

2e Panorama de l’économie de la culture et de la création en FranceUn secteur fragilisé par le déclin
du marché de la vidéo
Le marché de la vidéo physique enregistre en
2013 une nouvelle baisse de 6% par rapport
à 201146. Ce résultat s’inscrit dans l’évolution
récente de ce marché qui enregistre unebaisse annuelle moyenne de 8% depuis 2004.
L’effondrement de la deuxième source derevenus directs du secteur (après la billetterie)contribue également à fragiliser les revenus ducinéma français, d’autant plus que les revenus
de la vidéo à la demande ne permettent pas decompenser cette perte. La VoD ne représente
en effet que 18% du marché physique. Malgré
une augmentation tendancielle (+9% par rapport
à 2011), la vidéo à la demande a enregistré
un premier recul en 2013, avec une baisse de
14,8% par rapport à 2012. L’arrivée en 2014 denouveaux acteurs (Netflix) et l’évolution de l’offre
actuelle peuvent contribuer à un redémarrage dela croissance du marché en 2014 : augmentation
de l’éventail de contenus de Canal Play, achat ducatalogue intégral des productions de HBO parOCS.

La résilience d’un secteur qui
compte plus de 100 000 emplois
vient d’un modèle de financement
original
Le modèle de financement de la production
cinématographique française permet de soutenirla résistance économique d’une industrie qui
représente plus de 100 000 emplois en France.
Il garantit la diversité et la qualité de l’offre.
La contribution conjointe du public et du privé(via les chaînes de télévision, les financements
du CNC) permet la diversification des risques
financiers, vitale pour une industrie de prototypes
marquée par une forte incertitude sur les retours
sur investissement.

Répartition du financement des films d’initiative française en 2013
Mandats
et apports étrangers
22,5%

Producteurs français
29%

Éditeurs vidéo
France 1%
Distributeurs
France 1%
SOFICA 3%

Mandatsgroupés 9%

CNC* 5,5%
Aides régionales
2%
Coproductionset pré-achats TV
27%
Source : CNC, 201446	CNC, bilan 2013*

Soutien automatique et aides sélectives

Création sous tension

45

Cinéma

Des gains d’audience avec lerenouvellement des expériences
cinématographiques
L’industrie du cinéma est en train de serenouveler profondément afin de proposer denouvelles expériences aux spectateurs. Si la 3D
est désormais ancrée dans les habitudes, la 4D
constitue un champ d’innovation important :l’ajout d’effets sensoriels peut par exemple
augmenter l’immersion du public dans le film.
Les salles de cinéma diversifient également
leurs contenus, en proposant des séances deretransmission de concerts ou d’opéras.

46

2e Panorama de l’économie de la culture et de la création en France

Réalisatrice• Quel est votre métier ? Quelle place tient-il
dans la chaîne de votre secteur ?
Je suis réalisateur et scénariste. J’écris mes
propres films. Et je peux aussi travailler àl’écriture pour d’autres. Je suis donc aux
extrémités de la chaîne : au tout début dudéveloppement, avant même la recherche definancement, en tant que scénariste, et aucœur de la fabrication, dans le tournage et lapost-production, jusqu’à la promotion du film.
J’expérimente donc la totalité de la chaîne
de production des films que j’écris et que jeréalise.
• Quel est le profil des réalisateurs, leurstatut ?
Lorsqu’ils tournent, les réalisateurs sont destechniciens salariés, payés à la semaine. Ils
accèdent donc ensuite au statut d’intermittent.
Ils connaissent également un statut d’auteur
dans leurs revenus et dans la perception dedroits, suite à la diffusion télévisuelle de leursœuvres.

© Laurent Sciamma

Céline Sciamma• Quel est l’impact du numérique dansl’évolution de votre filière et de vos
métiers ?
Le numérique a des impacts en tant qu’outilde mise en scène. Là où la pellicule était
comptée, le numérique permet un nombre
de prises théoriquement illimité. Le véritable
impact concerne la diffusion des œuvres.
La multiplication des copies et donc desécrans dans les salles. Mais aussi leurdématérialisation, qui rend la diffusion pirate/sauvage possible.
• Quels défis vous fixez-vous pour lesprochaines années ?
Réaliser une forme très longue, une série
télévisée ou sur le web. Expérimenter denouvelles formes d’écriture et de diffusion
grâce à ces nouveaux outils.

Création sous tension

47

Télévision

Télévision

Se connecter pour mieux
diffuserÉvolution
2011-2013

Revenus
2013

Revenus des chaînes TV-3,2%

9 514 M€

Ventes et location de vidéos "hors cinéma" en DVD/Blu-Ray-24%

376 M€

Vidéo à la demande (VàD)

+9%

50 M€

Impact économique

12,7 Mds €Ventes à l’export+8%249 M€

Revenus directs-3,9%

10 190 M€*

Ventes de matériels vidéo et tablettes tactiles-34%

1 961 M€*

Ventes de presse TV-8%502 M€

Revenus connexes-29,9%

2 463 M€TOTAL REVENUS-10,4%

12 652 M€*

Évolution revenus
2011-2013-10,4%

Sources : Ministère de la Culture et de la Communication ; CNC ; INSEE ; GfK ; Audiens ; SACD ; SCAM.
* arrondi

48

482e Panorama
2e Panorama
de l’économie
de l’économie
de la culturede la etculturede la etcréationde la créationen Franceen FranceEmplois générés
Production de films et de programmes pour la télévision et édition dechaînes généralistes et de thématiques

142 284
emploisÉvolution
2011-2013

Emplois2013+7%

111 133

Auteurs, créateurs de contenu+5%

22 791

Ventes et location de contenu "hors cinéma" en DVD/Blu-Ray

-10%

839

Emplois directs+6,3%

134 763

Ventes de matériels vidéo et tablettes tactiles

-36%

7 316

Emplois dans la presse TV

-39%

204

Emplois connexes-35,7%

7 521*TOTAL EMPLOIS+2,8%

142 284*

Évolution emplois
2011-2013+2,8%* arrondi

Création sous tension49

Télévision

Restructuration du marché de la télévision
Avec presque 12,7 milliards d’euros générés
en 2013, la télévision est le premier média en
France. Les revenus des chaînes de télévisions’élèvent à 9,5 milliards d’euros et demeurent
stables par rapport à 2012.
Le marché publicitaire s’est de nouveau tassé
en 2013 avec une baisse de 8% des recettes
publicitaires des chaînes de télévision entre
2011 et 2013, principalement en raison de laconcurrence des plateformes numériques, qui
captent une part plus importante des recettes
publicitaires. Dans cette tendance, la télévision,
historique leader en termes de recettes
publicitaires risque de perdre sa première place
au profit des acteurs du numérique à partir de201547.

Le secteur est par ailleurs aussi fortement
pénalisé par l’effondrement du marché mondial
des téléviseurs, impactant les revenus connexes
du secteur. Le marché européen affiche un repli
de 5% tandis que la France recule de 36%, soitl’équivalent d’un million de téléviseurs vendus
en moins qu’en 2012. Les objets connectés àmoindre coût, tels que les tablettes tactiles et lesordinateurs portables ont pris le dessus dans lesfoyers.
Pourtant cette tendance ne traduit pas un
désamour de la télévision : en 2013, les recettesd’abonnement à la télévision payante sont restées
stables par rapport à 2012, à 2 977 millions
d’euros (+0,2%)48.

La France, important marché en Europe
Avec une part de marché évaluée à 29,2%
en 201049, l’Europe est le second plus grandmarché de la télévision, après les États-Unis(37%). Le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France
représentent ensemble plus de la moitié dumarché européen (53%).

d’investissement par le biais de partenariats
financiers et techniques. Les coproductions
européennes facilitent également l’exportation
des programmes télévisés, notamment grâce àla production d’émissions et de programmes enanglais.

Le marché européen de la télévision est deplus en plus intégré. Le développement de lacoproduction de contenus audiovisuels entre
pays de l’Union européenne a fait ses preuves
au cours des dernières années, principalement
pour la fiction et l’animation. Cela permet aux
marchés nationaux de mutualiser les coûts

Par ailleurs, la France est également leader sur
le marché de l’IPTV, marché de la télévision sur
Internet qui regroupe la télévision en direct, lavidéo à la demande, le jeu à la demande et la« télévision de rattrapage ». Elle représente 23%
du marché global, devant la Chine (16%) et les
États-Unis (16%)50.

Évolution des revenus des chaînes de télévision entre 2011 et 2013
En milliards d’euros
9,84

9,51

3,36

3,22

2,98

3,07

3,5

3,22

2011

2013

Revenus des abonnements des chaînes de télévision
Dépenses publiques pour l’audiovisuel public51
Revenus publicitaires des chaînes de télévision

47	Magna Global, Advertisig Forecasts, 2015
48	Centre National du Cinéma et de l’Image animée,l’économie de la télévision (2003-2012)49	IDATE, World Television Market, 2011

Source : Panorama de l’économie de la culture et de la création en France, EY, 201550

2e Panorama de l’économie de la culture et de la création en France50	European Commission, Green paper on the online
distribution of audiovisual works in the European Union :opportunities and challenges towards a digital single
market, 2011
51	Crédits consommés de France Télévisions, d’Arte,de l’Action Audiovisuelle Extérieure et de l’INA(comptes 841, 842, 844 et 845) ainsi que la dotationcompensatoire France Télévisions

Président du Conseil supérieur de l’audiovisuel(CSA)• Quelle est votre mission ? Quelle est la place
du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA)
dans le secteur ?
Notre mission au Conseil supérieur del’audiovisuel, c’est la régulation, qui est la
recherche des équilibres économiques etsocioculturels dont dépend l’effectivité dela liberté de communication audiovisuelle.
Cela veut dire promouvoir le dynamisme et ladiversité des médias audiovisuels, au niveau
national comme local. Cela veut dire aussi
favoriser l’innovation, celle des technologies
mais aussi celle des contenus, en s’appuyant
sur des industries créatives rayonnantes etplurielles. Cela veut dire encore s’engager
pour l’indépendance et la performance del’audiovisuel public dont le rôle est majeur dansl’économie de la création. À ce titre, le CSA est
présent à chaque étape de la vie des médias
audiovisuels, à l’écoute de l’ensemble desacteurs de la chaîne de valeur et soucieux de laqualité de leurs relations.
• Quel est l’impact du numérique dansl’évolution du secteur que vous régulez ?
Du numérique émerge une quantité
considérable de nouveaux services, s’appuyant
sur autant de nouveaux usages. Il s’agit d’une
opportunité considérable de développement
pour l’audiovisuel qu’il faut résolument
accompagner dans l’environnement global etconcurrentiel qui est aujourd’hui le sien.

© Manuelle ToussaintOlivier Schrameck

Une réflexion d’ensemble est nécessaire
sur nos régimes de soutien aux industries
créatives, qui reposent notamment sur lacontribution au financement et à l’expositiondes œuvres françaises et européennes. Des
entreprises numériques, souvent globales
et puissantes, commercialisent des œuvres,
voire éditent ou distribuent des services
audiovisuels, sans participer à ces dispositifs
d’exception culturelle. En outre, le droit
européen applique, en matière de servicesde médias audiovisuels, le principe du paysd’établissement, qui permet de s’installer dansl’Etat membre doté de la régulation la moins
contraignante et d’opérer dans toute l’Union
selon ce régime. Au sein de l’ERGA, le groupedes régulateurs européens de l’audiovisuelplacé auprès de la Commission depuis février
2014, un groupe de travail a été constitué
sous la présidence du CSA français pourfaire avancer cette question d’application
territoriale.
• Quels sont vos défis pour les prochainesannées ?
Ils sont ceux de l’ère numérique : faire valoir,
par des moyens concertés et adaptés à cenouvel environnement, les valeurs de la libertéde communication, sans considération defrontières ou de réseaux, pour l’indépendancedes médias et pour la diversité culturelle.

Création sous tension

51

Télévision

Les ventes de programmes françaisà l’étranger sont en progression
En 2013, les ventes de programmes audiovisuelsfrançais à l’étranger progressent de 8% par
rapport à 2011 et s’élèvent à 249 millions
d’euros, soit le plus haut niveau atteint depuis
200052.
Cette croissance est soutenue par les ventes defilms d’animation (46,9 M€), qui, pour la 5e année
consécutive, sont en forte croissance (+6,7%
par rapport à 2012). Mais ce sont les ventes defictions qui ont explosé à l’export en 2013, avec
26 M€ de recettes et une croissance annuelle
de 14,1%, confirmant ainsi la reprise entamée
en 2011. Enfin, les ventes de documentaires(30,8 M€) sont également en progression(+ 3,7%).

Répartition des ventes de programmes audiovisuels français par zone géographique
En milliards d’euros

2004

Moyen-Orient
3,2%
Europe Centraleet Orientale 7,9%

Amérique Latine
1,8%

2013

Moyen-Orient
4,7%Europe Centraleet Orientale 10,1%

Afrique3%

Afrique2,7%Asie Océanie
9,6%

Asie Océanie
7,5%

Amériquedu Nord15,6%

Amérique Latine
4,2%Europede l’Ouest
61%

Amériquedu Nord11,7%

Europede l’Ouest
57%

Source : CNC - TV France International

52	Centre National du Cinéma et de l’Image animée,
L’exportation des programmes audiovisuels français en
2012

52

2e Panorama de l’économie de la culture et de la création en France

Le multi-screening change lepaysage audiovisuel

La concurrence de nouveaux
contenus audiovisuels

Les usages de la télévision se sont transformés
avec la multiplication des écrans dans les foyers.
En 2014, chaque foyer est équipé de 6,4 écranscontre 5,9 en 2011 et 1,2 en 2007.
Cette nouvelle pratique, appelée multi-screening,a naturellement favorisé l’émergence de nouvelles
plateformes en concurrence avec la télévision
traditionnelle. Ainsi, 2013 a marqué un léger
repli avec un temps moyen passé devant le« petit écran » de 226 minutes par jour contre
230 en 201253. Cette baisse reste relativement
contenue, ce qui traduit la capacité d’adaptation
du secteur face à ces nouveaux usages. La Smart
TV, télévision connectée, en est un exemple
emblématique car elle a su s’implanter dansle quotidien des Français. Ses ventes sont enforte progression depuis 2012. Elle est présenteaujourd’hui dans plus d’un foyer sur cinq en
France.

Le paysage audiovisuel subit une restructuration
profonde. La consommation de contenus
audiovisuels en ligne proposés par des opérateurs
OTT « Over-The-Top », tels que YouTube, est
individuelle, fragmentée et fortement socialisée.
Elle s’oppose de fait à la consommation
traditionnelle collective de foyer. Ainsi, denouveaux types de contenus et différents types
de narration ont émergé et les internautes
ont aujourd’hui accès à une offre illimitée decontenus.

Temps quotidien d’écoute de la télévision en France
3h50

3h46

3h45

2012

2013

2014

Source : Xerfi, 201453	Xerfi, L’édition et la distribution de chaînes de télévision,
Avril 2014

Création sous tension

53

Télévision

Les réponses des acteurs traditionnels de la TV
L’enjeu pour les chaînes de TV est de satisfairecette demande croissante de contenus web, tout
en s’adaptant à une consommation mobile etindividuelle. Pour être en phase avec ce nouveau
mode de consommation, les chaînes proposent un
panel d’offres adaptables : gratuites ou payantes,
linéaires ou « de rattrapage » sur l’ensemble desréseaux (terrestres, satellite et ADSL). Ainsi, legroupe Canal+ a su faire du web une vitrine pourle groupe en exploitant les ressources offertes
par son site web, l’application MyCanal qui donne
un accès tous supports aux abonnés en ligne etses chaînes YouTube. De plus, le groupe a créé en2014 une nouvelle division appelée Canal OTT,
dans le but de développer des offres gratuites etpayantes sur le Web.
Par ailleurs le multiscreening offre aux chaînes TV
l’opportunité de faire des expériences télévisuelles
d’un genre nouveau. La « social TV », phénomène
populaire en France depuis 2012, fait référence
à l’ensemble des technologies favorisant lacommunication et les interactions sociales
lors de programmes télévisuels. L’expériencede la « social TV » peut être vécue sur tous
les supports connectés : tablettes, smart TV,
ordinateurs ou smartphones.

54

2e Panorama de l’économie de la culture et de la création en France

Aujourd’hui, plus de 84% des Français disentpratiquer une activité en parallèle lorsqu’ils
regardent la télévision, et le volume deconversations sociales sur Twitter, Facebook
et Instagram au sujet de programmes télévisés(commentaires, likes et partages) a explosé depuis
2012.
Les chaînes de TV enrichissent et diversifientleurs offres en favorisant l’interaction avec
l’usager et en s’adaptant aux nouveaux modes deconsommation. En 2012, de nombreuses chaînes
françaises se sont employées à développer devéritables stratégies de « social TV ». Chaînes
privées ou publiques, toutes sont désormais surInternet et interagissent avec leur audience.
Ainsi, France Télévisions a inauguré en novembre
2013 sa plateforme mobile de rattrapage
baptisée Pluzz, ce qui leur a permis de mettre
particulièrement l’accent sur la recommandationsociale. La plupart des chaînes ont également mis
à la disposition du public des applications poursmartphones et tablettes, afin de stimuler lesinteractions au-delà des échanges sur les réseauxsociaux. Grâce aux contenus complémentaires et
aux votes divers, le public est pleinement engagé
et devient acteur des programmes.

Directeur général de la Société civile
des auteurs multimedia© Thierry LedouxHervé Rony• Qu’est-ce que la Scam ? Quels sont son rôleet ses missions ?

• Quel est l’impact du secteur et des métiersde l’audiovisuel sur les territoires ?

La Scam est une société d’auteurs, la troisième
en taille après la Sacem et la SACD. Elle aété créée en 1981 avec l’objectif de fairereconnaître le statut des réalisateurs dedocumentaires et de défendre leurs droits.
Elle représente aujourd’hui des réalisateurs,
auteurs d’entretiens et de commentaires,écrivains, traducteurs, journalistes, vidéastes,
photographes et dessinateurs œuvrant dansl’audiovisuel, la radio, la littérature et lesnouveaux médias.

Le secteur de l’audiovisuel participe à lastructuration du territoire. Beaucoup de
documentaires et d’œuvres télévisuelles dequalité sont produits en région notamment
pour la télévision publique, mais aussi pour lestélévisions régionales. Ces petites chaînes font
un vrai travail de création. Des régions commel’Alsace, le Nord ou encore la Bretagne en ont
fait une vraie problématique régionaliste.

Elle a collecté plus de 102 millions d’euros etréparti 95,4 millions d’euros en 2013.
• Quels sont les profils de vos membres etleurs métiers ?
La Scam compte 35 000 membres, dont
1 830 nouveaux en 2013. Elle compte parmises membres 515 associés canadiens et 2 214
belges. 61,5% viennent du secteur audiovisuel,15,5% de la radio, 22% de l’écrit et 1% del’image fixe. Ces membres sont à 35% desfemmes et 65% des hommes.

• Quel est l’impact du numérique dansl’évolution de votre filière et de vos
métiers ?
Le numérique a donné naissance à denouveaux genres de création avec notamment
le webdoc et l’écriture multimédia interactive.
Ils modifient nos références en termes
juridiques, économiques... Le format duwebdoc reprend ainsi une organisation qui
rappelle celle des jeux vidéos et de l’œuvre
collaborative, modifiant ainsi le statut ducréateur, de l’auteur.

La proportion des femmes est en hausse
parmi les nouveaux auteurs, elle atteint 44%.
Parmi les actifs, la proportion de femmes
varie sensiblement selon les collèges : ellessont 42% en radio, 36% en audiovisuel, 29%
en écrit et 22% en images fixes. Les auteures
actives de la Scam sont plus jeunes que leurs
homologues masculins : 30% ont moins de 40
ans contre 17% pour les hommes. À l’inverse,
23% des femmes ont plus de 60 ans contre
37% pour les hommes.

Création sous tension

55

RadioRadio

Beaucoup plus que de l’audio
Valeur économique

1,6 Mds €Recettes publicitaires des radios-2%

Revenus2013
736 M€

Contribution à l'audiovisuel public (part radio)+2%618 M€

Revenus directs

0%

1 354 M€

Ventes de matériels audio-8%282 M€

Revenus connexes-8%282 M€TOTAL REVENUS-1,5%

1 636 M€

Évolution revenus
2011-2013-1,5%

Sources : Ministère de la Culture et de la Communication ; CNC ; INSEE ; GfK ; Audiens ; SACD ; SCAM.

56

Évolution
2011-2013

562e Panorama
2e Panorama
de l’économie
de l’économie
de la culturede la etculturede la etcréationde la créationen Franceen FranceEmplois générés

17 113
emploisÉvolution
2011-2013

Emplois2013

Édition et diffusion de programmes radio+8%

11 261

Auteurs, créateurs de contenu

+6%

4 773

Emplois directs-4%

16 034Ventes de matériels audio

-8%

1 079

Emplois connexes

-8%

1 079

TOTAL EMPLOIS-4,3%

17 113

Évolution emplois
2011-2013-4,3%

Création sous tension

57

RadioUn média économiquement stable
qui repose sur une audience fidèle
Avec 43,3 millions de personnes qui écoutent
la radio chaque jour (soit 81,8% des 13 ans
et plus), la radio reste plus que jamais un média
de masse et de confiance ancré dans le quotidien
et plébiscité par les Français54. Les analyses
d’audience révèlent par ailleurs que l’écoute dela radio se poursuit à un rythme de croissancedynamique, avec un gain de 1,4 million d’auditeursen 10 ans. La durée d’écoute moyenne parauditeur est de 2h56 en 201355, en hausse parrapport à 2011 (2h50), malgré une légère
inflexion en 2014.
La fidélité de l’audience explique la bonne santééconomique du secteur de la radio, présentant
une stabilité globale entre 2011 et 2013 etce, malgré la baisse des recettes publicitaires(-2%). Cette baisse est imputable au contexteéconomique et à la perte de vitesse du marché dela publicité. Les recettes publicitaires de la radio
ont en effet décliné de 2% au niveau européen56.
Il est cependant à noter que cette baisse est
compensée en partie par l’augmentation desrevenus issus de la contribution à l’audiovisuelpublic (+2%) sur la période.
Cette stabilité de revenus ne se reflète néanmoins
pas dans l’évolution des effectifs, avec une perted’emplois directs estimée à -4% entre 2011 et2013.

La radio, média de la mobilité
L’émergence de nouvelles pratiques deconsommation et d’usages a soutenu les bonnes
performances économiques du secteur via lamultiplication des supports et le développement
de solutions mobiles qui permettent d’atteindre
un public toujours plus large et exigeant. Avec
48% de l’audience en dehors de son domicile, laradio reste le média de la mobilité. Cette mobilité
est accentuée par l’apparition de nouveaux
supports : en 2013, la part des supports
multimédia représente 10,6% des volumesd’écoute57 (dont 46% sur téléphone mobile), soit
un triplement des volumes depuis 2010.
La numérisation des programmes et laconsommation en catch-up sur Internet(rattrapage) permet de stimuler et d’entretenir lesaudiences. En décembre 2013, 22,6 millions deprogrammes ont ainsi été téléchargés58.

Lieux d’écoute de la radio
Part en % du temps d’écoute
Autres3%
Au travail
16%

En voiture
29%
54	Médiamétrie
55	CSA, Les chiffres clés de l’audiovisuel français,1er semestre 201456	Magna Global Forecasts
57	Médiamétrie – Chiffres clés 2013 (présentation @Radio
2.0 Paris 2013)58	Médiamétrie

58

2e Panorama de l’économie de la culture et de la création en France

Source : Médiamétrie, septembre 2012 - juin 2013

Au domicile52%

Un marché historiquement
concentré, confronté à laconcurrence accrue des pure
players du numérique

Vers une radio plus intégrée,connectée et créative pour attirer
des publicitaires et des auditeurs
toujours plus exigeants

La radio reste un marché relativement concentré.
Le marché de l’édition et de la diffusion deprogrammes radios est un marché composé
à 63% par des stations de radio de proximité,
qu’elles soient communautaires ou associatives.
Si ces stations sont largement majoritaires surle marché, elles captent seulement 1,5% duvolume d’écoute global du média radio au premiertrimestre 201359. Alors qu’à cette même période,les cinq grandes stations généralistes, RTL,
France Inter, Europe 1, France Bleu et RMC, ont
totalisé 42,6% des parts d’audience60.

Face à cette menace, les stations de radios ont
commencé leur transformation pour devenir
un média « multi-plateforme », accessible sur
plusieurs supports (tablettes, mobiles, TV, radio« classique »), décliné en différents formats
cross-media (audio, vidéo…) et intégré dansles réseaux sociaux. Historiquement etculturellement, la radio a toujours fortement
impliqué ses auditeurs, par téléphone notamment.
Cette culture explique sans doute pourquoi ce médiaa été capable de se transformer aussi rapidement :création de contenus renouvelés et originaux,accès à des expériences audio enrichies
personnalisables, etc. L’invention etl’expérimentation de ces nouveaux contenus
permettent de capter et de fidéliser une audienceplus exigeante (l’auditeur devient beaucoup plus
qu’un auditeur) et de sécuriser les revenus
publicitaires car les annonceurs et les agencesde communication recherchent désormais un accès
à une audience très ciblée. Ainsi, Radio France
a lancé en mars 2015 sa nouvelle application
France Info « augmentée », mixant du flux radio,
des vidéos en direct des studios, et des fils de tweets
provenant de la rédaction mais également
provenant de tiers (après validation du contenu).

Le leader incontesté de cette industrie est legroupe public Radio France. Le groupe, qui
possède 7 stations (France Inter, France Info,
France Culture, France Musique, France Bleu,
FIP et Mouv’), couvre tous les types deprogrammes (musicaux, culturels ou d’actualité)et comptabilise une audience cumulée de 22,7%
au premier trimestre 201361.
Néanmoins, le paysage de la radiophonie française
se transforme avec l’arrivée de pure players,
comme les web-radios ou les plateformes destreaming musical. Elles concurrencent directement
les stations de radios, en particulier les stations
spécialisées (musicales notamment) en proposant
des contenus personnalisables à la carte.

59 Xerfi, Les stations de radio en France, juin 201360 Ibid
61 Ibid

Création sous tension

59Jeu vidéo

Jeu vidéo

Le succès des jeux mobiles,
une production française
compétitive
Valeur économique
Ventes de jeux pour consoles de salon

4,6 Mds €Évolution
2011-2014

Revenus2014-29%

814 M€

Ventes de jeux pour consoles portables (support physique)-8%247 M€

Ventes de jeux PC offline

-71%

67 M€

Ventes de jeux PC online+37%474 M€

Ventes de jeux mobiles (tablettes et smartphones)+141%

444 M€

Revenus des entreprises de la filière à l’exportation-6%

940 M€

Revenus directs-6%

2 986 M€

Ventes d'équipements de jeux vidéo+43%

1 573 M€

Revenus connexes+43%

1 573 M€TOTAL REVENUS+6,6%

4 558 M€*

Évolution revenus
2011-2014+6,6%

Sources : IDATE ; GfK ; IGF ; SNJV
* arrondi

60

NB : Pour le jeu vidéo, les chiffres présentés ici sont ceuxde l’année 2014. En raison du caractère exceptionnel
de l’année 2013 (dû aux consoles de nouvelle génération) et
en raison de la très forte évolution du secteur sur la période
2013-2015, les données 2014 ont été intégrées afin
de mieux appréhender les tendances récentes d’un secteurqui évolue très rapidement.

602e Panorama
2e Panorama
de l’économie
de l’économie
de la culturede la etculturede la etcréationde la créationen Franceen FranceEmplois générés

25 091
emploisÉvolution
2011-2014

Emplois2014

Emplois de production

+14%

5 722

Emplois techniques+14%

11 444

Emplois dans la distribution de jeux vidéo

-32%

2 464

Emplois directs-3%

19 630Vente d'équipement des jeux vidéo

-4%

5 461

Emplois connexes

-4%

5 461

TOTAL EMPLOIS-3%

25 091

Évolution emplois
2011-2013-3%

Création sous tension

61

Jeu vidéo

Un marché du jeu vidéo en pleine recomposition avec la très forte
croissance des marchés mobiles et des productions dématerialisées quel
que soit le support de jeu
La chute des revenus directs du jeu vidéo entre
2011 et 2014 (-6%62) reflète la baisse du marché
historique du secteur : les jeux pour consoles desalon, qui ont vu leurs ventes fondre de 29% entre
2011 et 2014 dans un contexte de très forte
attente des nouvelles générations de consolescommercialisées depuis le début de l’année 2013.
Alors que ce secteur représentait plus de la moitiédes ventes en 2011 (53%), les jeux pour consolesde salon ne représentent en 2014 plus que 45%
des ventes, soulignant la progression fulgurante
des ventes de jeux mobiles pour smartphones ettablettes (+141% entre 2011 et 2014) et des jeux
PC online (+37%).
Si le marché physique (consoles de salon,
portables et PC) représente encore 59% dumarché et qu’il constitue le plus gros gisement devaleur du secteur, la progression des ventes dejeux dématérialisés, portée par le dynamisme desjeux online et des jeux mobiles, laisse envisager
un équilibre des forces à horizon 2016 selon
l’IDATE. Le taux de croissance du chiffre d’affaires
des jeux dématérialisés est estimé à 9% par an63.

À titre d’illustration, les jeux sur les réseauxsociaux qui représentent déjà 36% du marchédes jeux en ligne en 2013 devraient atteindre
46% en 201664. Dans le même temps la très forte
percée des jeux sur mobiles et tablettes (+60%
entre 2013 et 2014) montre la grande vitalité dece segment de marché qui séduit une population
toujours plus grande et très diverse.
Les ventes d’équipement sont en forte
augmentation (+43%) grâce à l’arrivée dans lecommerce de la 8e génération de consoles desalon (Xbox One, Playstation 4, Wii U). Cettecroissance forte permet au secteur de progresser
de 6,6% entre 2011 et 2014, revenus directs
et connexes confondus. Cette augmentations’accentue entre 2013 et 2014 et entraîne une
reprise des ventes de jeux pour ces supports.
Globalement le secteur du jeu vidéo connaît une
segmentation de plus en plus importante de ses
marchés. La part du dématérialisé a désormais
très largement dépassé en volume les ventes
physiques qui devraient à terme ne représenter
qu’une part marginale du chiffre d’affaires deséditeurs.

Évolution de la part des catégories de jeux vendus entre 2011 et 2014
8%

12%

15%

16%
11%
12%

22%
3%
9%

25%
3%
14%

53%

2011

54%

2012

43%

2013

Jeux pour consoles de salon
22%

Jeux pour consoles portables (support physique)
Jeux PC offline

23%

Jeux online

3%

Jeux pour consoles de salon

12%

40%

2014

Source : Idate, SNJV, 201562	Inspection Générale des Finances, L’apport de la cultureà l’économie en France, décembre 201363	Syndicat National du Jeu Vidéo, Livre blanc 201364	Inspection Générale des Finances,
L’apport de la culture à l’économie en France,
décembre 201362

2e Panorama de l’économie de la culture et de la création en FranceLa « gamification65 » de la sociétéfrançaise touche toutes lesgénérations

Des « champions » de l’industriequi exportent très bien leurs
productions à l’international

La multiplication des supports (tablettes,
smartphones) et le développement des usagesde jeux « nomades » ont fortement contribué
au phénomène de « gamification » de la sociétéfrançaise. Entre 2009 et 2013, le nombre dejoueurs français est passé de 17 à 28 millions
de personnes, représentant plus de 50% dela population française. Cette progression est
intergénérationnelle: sur la période, le nombre
de joueurs de 35 à 49 ans a augmenté, celui deplus de 50 ans, plus que doublé. D’autre part,on assiste à une féminisation des joueurs : lesfemmes représentent aujourd’hui plus de 50%
d’entre eux.

L’industrie du jeu vidéo est avant tout tournéevers l’international :en 2013, 80% de la
production a été exportée, générant près d’un
milliard d’euros de bénéfices67. La France aréussi à se faire une place parmi les deux acteurs
historiques du marché, les États-Unis et le Japon,
avec de grands succès « Made in France » commeUbisoft, qui est devenu la deuxième force deproduction interne de jeux vidéos dans le monde,
fort de 26 studios dans 19 pays68, et proposant
des franchises phares comme Assassin’s Creed.
Au-delà d’Ubisoft, de nombreuses entreprisesfrançaises tirent leur épingle du jeu comme
BigBen Interactive, le leader européen desaccessoires et équipements de jeux vidéo, ainsi
que Focus Home Interactive, Ankama, Acute
Games, Arkane Studio et Pretty simple pourne citer qu’eux. Ainsi sur chaque marché, lesentreprises françaises parviennent, malgré une
concurrence internationale très forte, à occuper
des places de premier rang.

La pratique des jeux vidéo est désormais courante
et ancrée dans les mœurs : 84% des joueurs y ont
accès sur plusieurs supports66. La consommationde jeux est en constante augmentation,
actuellement 12h par semaine, c’est 2 heuresde plus qu’en 2011. Cet appétit est soutenu parl’enrichissement de l’offre : les nouvelles consoles
dites de « huitième génération » offrent une
expérience de jeux enrichie et diversifiée, qui
explique le rebond du marché des consoles desalon entre 2012 et 2013 35%). L’accessibilité etla multiplication des usages (jeux sur téléphones
portables et réseaux sociaux) est également unfacteur explicatif de cet engouement.

65	BPI France, Focus sur l’industrie française du jeu vidéo
66	Entretien SNJV
67	SNJV, Baromètre annuel du jeu vidéo en France, 201468	BPI France, Focus sur l’industrie française du jeu vidéo

Création sous tension

63Jeu vidéo

Des profils hautement qualifiés,à protéger des sirènes de laconcurrence internationale
Le jeu vidéo repose sur l’alliance forte
entre métiers techniques (programmation,
développement informatique) et des métiers
artistiques, mobilisés au sein des mêmes équipes
de production. Le secteur est ainsi confronté
à une double tendance du point de vue desmétiers69 :• Une►désintermédiation » de la chaîne de valeur(les entreprises ont tendance à intégrer tous lesmétiers, de la conception à la distribution),• L’apparition►
de nouvelles compétences,
nécessaires à l’adaptation des entreprises aux
nouveaux modèles économiques (community
managers, data/assets managers…).
En France, ce haut niveau de qualification requis
repose sur une offre de formation développée,autour de pôles de formations aux métiers dujeu vidéo reconnus à l’international, comme Les
Gobelins ou Isart Digital à Paris, Supinfogame àValenciennes et l’ENJIMIN à Angoulême.
La spécialisation de ces profils créatifs, ainsi quela globalisation des acteurs de l’industrie rendentle secteur du jeu vidéo particulièrement sensible
à la concurrence internationale, notamment au
regard de la très forte attraction que peuvent
exercer certains pays, comme le Canada ou
plus récemment Singapour (régimes fiscauxavantageux). Le maintien et l’attraction destalents constituent un des enjeux fondamentaux
pour le développement de l’industrie du jeu vidéo
en France : l’adoption de la réforme du Créditd’Impôt Jeu Vidéo (CIJV) fin 2013 constitue unedes réponses crédibles à la fuite des « cerveaux »dans ce domaine.

69	Entretien SNJV
70 SNJV, Baromètre annuel du jeu vidéo en France, 201464

2e Panorama de l’économie de la culture et de la création en France

Des nouveaux modèleséconomiques
Le secteur du jeu vidéo est confronté à
une recomposition de sa chaîne de valeur
traditionnelle (développeur, éditeur, distributeur)
avec le développement des jeux en ligne. Les
possibilités de commercialisation des jeux via desplateformes web, des magasins d’applications
ou des réseaux sociaux ont contribué à baisser
les barrières à l’entrée du secteur, ouvrant denouvelles perspectives pour des développeurs
indépendants. Ainsi, 72% des studios interrogéspar le SNJV déclarent commercialiser eux-mêmes
leurs productions70.
La généralisation de ces pratiques s’appuie sur ledéveloppement du modèle économique « free-toplay », avec un accès au jeu totalement libre etgratuit combiné avec des solutions de paiement
pour accompagner la progression dans le jeu ou
ouvrir des modes de jeux privilégiés (utilisés par
69% des studios pour les jeux en ligne).
Sur les modèles plus traditionnels, PC et consolesde salon, le modèle payant reste la norme (73%des développeurs), accompagné pour les jeux
AAA (budgets élevés) de possibilités d’achat decontenus payants.

Des opportunités de croissance
au-delà du loisir
Au-delà de l’activité de loisir, le secteur peut
trouver des relais de croissance et de diversification
au croisement des savoir-faire des jeux vidéo
et des besoins et opportunités issus d’autres
secteurs. Ainsi, les serious games, projets de R&D
autour de la e-santé, smart cities et objets
connectés peuvent ouvrir des nouvelles portes
aux acteurs français de la filière. Les pôles decompétitivité Cap Digital et Imaginove travaillent
en ce sens avec les entreprises françaises.

Directeur des opérations, Arkane Studios• Que représente le secteur du jeu vidéo, en
termes d’emplois dans la région ?
Dans la région Rhône-Alpes, le secteur desjeux vidéo compte une centaine d’entreprises,
spécialisées dans le développement de jeux
PC et consoles, ou spécialisées dans le secteurdu serious gaming. Les acteurs principaux dela région tels qu’Arkane Studios, Ivory Tower,
Ubisoft Annecy ou Namco, emploient entre
50 et 100 personnes par studio. L’histoired’Arkane est une véritable success story !
Le studio a connu une forte croissance cesdernières années, surtout depuis le succès
commercial de notre jeu Dishonored. Nousavons ainsi créé une cinquantaine d’emplois.
• Quels sont les profils nécessaires à laréalisation de ces projets ?
La conception de jeux vidéo rassemble desprofils très divers, allant des informaticiens
aux animateurs 3D, artistes, modeleurs
3D ou designers. Certains profils sontspécifiques au secteur du jeu vidéo et d’autres
se retrouvent dans le cinéma d’animation ou
le développement informatique traditionnel.
L’industrie du jeu vidéo est un secteur jeune dontla moyenne d’âge se situe autour de 35 ans.

© Collectifitem Bertrand
Gaudillère

Romuald Capron

Nos salariés sont diplômés de grandes écolesd’ingénieur, d’écoles d’art et d’animation,d’écoles de jeux vidéo, ou parfois sontautodidactes sans bagage particulier.
C’est pourquoi les talents individuels et lesréalisations personnelles priment dans nos
recrutements ! Nos salariés viennent detoutes les régions, mais parfois également
de l’international, car nous recherchons lesmeilleurs profils de l’industrie.
• Quel est l’impact de ces entreprises survotre territoire et les territoires où elles sesont installées ?
En 2012, suite à la sortie de notre jeu
Dishonored, Arkane a doublé ses effectifs et acréé une cinquantaine d’emplois à Lyon. Nousavons également un studio de développement
à Austin aux États Unis et nous tenons
à conserver cette double culture francoaméricaine car chaque territoire possède ses
forces en termes de recrutement.

Création sous tension

65

LivreLivre

L’édition fait de la résistanceÉvolution
2011-2013

Revenus2013

Ventes de livres physiques-4,1%

4 296 M€

Ventes de livres numériques+40%

105 M€

Subventions publiques en faveur du patrimoine écrit et du livre*-1%

246 M€

Valeur économique

5,6 Mds €Revenus directs-3%

4 647 M€

Dépenses d'acquisition des bibliothèques municipales+57%

203 M€

Ventes de supports numériques de lecture+77%

743 M€

Copie privée hors smartphones et tablettes

+17%

5 M€

Revenus connexes+72,1%

951 M€TOTAL REVENUS+4,5%

5 599 M€**

Évolution revenus
2011-2013+4,5%* Dont 246 M€ de subventions pour charge de service public à la Bibliothèque nationale de France** arrondi
Sources : GfK ; DEPS ; Observatoire de la Lecture ; Ministère de la Culture et de la Communication ; LOF ; Pôle emploi ; INSEE ; Rapport de branche commerce de détail du livre

66

662e Panorama
2e Panorama
de l’économie
de l’économie
de la culturede la etculturede la etcréationde la créationen Franceen FranceEmplois générés

74 280emploisÉvolution
2011-2013

Emplois2013

Maisons d'édition-4%

13 062

Auteurs littéraires/traducteurs-24%

20 000Distribution en librairies et maisons de presse/papeterie-2%

31 000

Emplois directs-10,3%

64 062

Industrie graphique

+17%

4 664

Emplois publics en bibliothèque

+17%

3 336

Ventes de supports numériques de lecture

+38%

2 218

Emplois connexes+20,7%

10 218TOTAL EMPLOIS-7%

74 280Évolution emplois
2011-2013-7%

Création sous tension

67

LivreUne offre éditoriale toujours riche et plurielle malgré unmarché global en recul
La lecture reste une pratique bien
ancrée dans le quotidien : 87% desFrançais se déclarent lecteurs, 69% desFrançais de 15 ans et plus ont lu aumoins un livre au cours des 12 derniers
mois en 201471. Cette fidélité desFrançais à la lecture est alimentée parune offre éditoriale rendue accessible
grâce à la loi Lang (prix unique dulivre), particulièrement riche et variée,
qui suit un chemin de croissancerégulier, avec une augmentation de
6,2% des titres en 201372.
Malgré le dynamisme de l’offre, lemarché du livre en valeur poursuit son
recul pour la 3e année consécutive,
accusant une baisse de 4,1% desventes entre 2011 et 201373. Les
exportations accusent également une
légère baisse de 1,8% et s’établissent à
689 millions d’euros, pour un marché
à l’international qui concerne l’Europe
à 59,3%74.

La baisse généralisée des ventes
touche presque toutes les catégories
de livres, à l’exception des BD etmangas (+1,4%75) et des livres
parascolaires (+1,3%).
La baisse de ce marché s’explique parune réduction du temps de lecture
moyen hebdomadaire et par ladiminution du budget moyen annuelaccordé à l’achat de livres physiques.
En effet, le temps de lecture a diminuéde 7 minutes par rapport à 201276 et lebudget annuel moyen accordé à l’achat
de livres physiques a diminué de 1,7€
entre 2012 et 2013 pour atteindre81,2€.

Augmentation des titres produits en 201274 78879 30881 26886 295

+6,2%
48,6%

49,5%

48,4%

48,2%

51,4%

50,5%

51,6%

51,8%

2009

2010

2011

2012

Réimpressions
NouveautésSource : Syndicat national de l’édition (SNE), Repères Statistiques France 201371	Observatoire de l’économie du livre (MCC/DGIMC-SLL), mars 201472	Syndicat National de l’Édition, Repères Statistiques France, 201373	Chiffres clés de la Culture 2014, Ministère de la Culture et de la Communication
74	Centrale de l’Édition, 201275	Syndicat National de l’Édition, Repères Statistiques France, 201376	GfK68

2e Panorama de l’économie de la culture et de la création en FranceLe livre numérique ne permet pas de compenser lespertes du livre physique
Le 9e art, une des locomotives
du marché du livre
L’année 2013 s’est révélée
excellente pour la bande
dessinée, avec une augmentation
du nombre de ventes en valeur
par rapport à 2012 (cf. plushaut), malgré un recul des actes
d’achat (-0,9% selon GfK).
36 millions d’albums ont été
vendus en 2013. Le marché dela bande dessinée a bénéficié dela vente de bestsellers commeAstérix chez les Pictes à hauteur
de 1,6 million d’exemplaires, ce
qui constitue la meilleure vente
de tous les marchés du livre.
La dernière aventure de Blakeet Mortimer, L’Onde Septimus,y a également contribué avec
252 000 exemplaires vendus.

Avec une augmentation de 29% en 2013, les ventes d’e-book ont décollé pouratteindre 105 millions d’euros, soit une augmentation de 40% en 2 ans77.
De la même manière, entre 2012 et 2013, le taux de lecture numérique a triplé,
passant de 5% à 15%78. Néanmoins, l’augmentation des ventes numériques(+ 24 millions d’euros entre 2012 et 2013) ne comble pas les pertes enregistrées
dans le domaine des livres physiques, qui sont de l’ordre de 254 millions d’euros.
À court terme, la lecture numérique ne semble pas en mesure de concurrencer
le papier79 : en effet, 85% des Français préfèrent toujours lire en format papier.
Même dans les marchés les plus matures de l’e-book, ce dernier n’a pu compenser
la chute du marché du livre papier80.

Les librairies : une richesse française aujourd’hui menacéepar les autres circuits de distribution
En 2013, les librairies représentaient 22% des achats de livres. Les librairies fontla richesse de la France en garantissant une diversité de l’offre, un rôle de conseil
et d’accompagnement du lecteur. La France est un pays qui possède un des plus
grands réseaux de librairies, un réseau très dynamique animé par 25 000 points
de vente. Néanmoins, ce réseau de distribution décentralisé est aujourd’hui
menacé par des plateformes de vente de livres sur Internet, qui fragilisent lachaîne de distribution et les intermédiaires traditionnels par des stratégies deconquête de parts de marché agressives. Les acteurs de la distribution sont les
premiers touchés avec une diminution du nombre d’emplois de 2%, entre 2011et 2013. L’année 2013 a également été marquée par la faillite de deux grands
distributeurs généralistes, Virgin Megastore et Chapitre.
Les lieux d’achat du livre en 2013
Ventespar correspondance,
courtages et clubs
14,5%

Autres4%

Librairies
22%Grandes surfaces
culturelles
spécialisées
22%

Ventes par Internet
18%

Grandes surfaces
non spécialisées
19,5%
Source : Observatoire de l’économie du livre
77	Xerfi, L’édition de livres en France, février 201478	Ibid
79 Baromètre Syntec Numérique – BVA janvier 201580	INA Global, Ce que le numérique a déjà changé à l’édition,
2014

Création sous tension

69

LivreSoutenir le financement de la création : une question de survie
pour le secteur du livre
Le prix unique du livre, transposé au numérique(loi de 2011), permet la sauvegarde d’une offre
de livres diversifiée et plurielle dans un secteur
qui a vu les modèles économiques et les circuitsde rémunération des auteurs bouleversés par lesnouveaux acteurs du numérique. Les offres delivres par abonnements, les stratégies de guerredes prix sur le marché de l’e-book, ainsi que lesconditions d’exclusivité de certains supports
numériques remettent en question cet acquis.

70

2e Panorama de l’économie de la culture et de la création en France

La définition d’un « nouveau contrat d’édition »en 2014, après de longues négociations entre
auteurs et éditeurs, a permis de l’adapter à l’ère
numérique.
Pour autant, la menace qui pèse sur le droit
d’auteur au niveau européen et international,
remet aujourd’hui en question l’activité desauteurs comme celle des éditeurs.

Présidente du directoire d’Actes Sud© Marc Melki

Françoise Nyssen• Quels sont les grands axes de la politiqueculturelle d’Arles, dans laquelle votre
entreprise est implantée ?

du Méjan, en contribuant à plus d’un quartde son budget. Contrairement aux idées
reçues, l’édition est une industrie culturellequi n’est pas subventionnée. C’est un secteur
dynamique qui apporte une richesse culturelleet économique qui pourrait et devrait êtredavantage soutenu.

Nous avons démarré Actes Sud en 1978 etnous nous sommes installés à Arles en 1983.
Arles est une ville avec une identité culturelle
forte avec son passé archéologique, sesrencontres photographiques, son École
nationale supérieure de photographie,le festival des Suds. Le Maire de l’époque,Jean-Pierre Camoin, a contribué audéveloppement d’un environnement propiceavec la création de la médiathèque, du centre
de conservation du livre, du collège destraducteurs, etc.
C’est aussi un effet boule de neige : l’ouvertureet l’intérêt pour la culture appellent la culture.
Arles vit de la culture et son paysage culturel
est vaste et diversifié dans un équilibre
extraordinaire entre public et privé. La politiqueculturelle de la municipalité, la région et leconseil régional accompagnent et amplifient
tous ces projets, et ce grâce à des élus attentifs.
• Quel est l’impact des industries culturelles
et créatives sur le rayonnement de votre
territoire ?
Il est majeur et maximal. La culture offre unvrai écho à la ville, une forte visibilité : avec
son histoire bien sûr, mais surtout grâce à ses
nouvelles institutions culturelles que sont laFondation Van Gogh ou encore la FondationLuma.
• Quel est l’impact économique de la création
et de l’implantation d’Actes Sud dans ce
territoire ?
Avec les éditeurs associés, nous employons
plus de 300 personnes, dont la moitié
localement. Notre chiffre d’affaires représente
70 millions d’euros : Actes Sud est la
première entreprise privée de la ville. C’est
une activité qui n’est pas subventionnéeet ne coûte rien aux institutionnels (nousne touchons que 1% de subvention pour la
traduction d’ouvrages dits difficiles). Enfin,
nous investissons localement. Nous sommes
ainsi le principal mécène de l’Association• La culture et les activités créatives vous
semblent–elles favoriser plus qu’un autre
secteur le lien social et contribuer à l’emploi
des jeunes sur votre territoire ? Si oui,comment ?
Oui, bien sûr. Nous avons une école dela photographie, un IUP de gestion desentreprises culturelles, Supinfocom, etc.
Leurs étudiants trouvent des débouchés sur leterritoire, aussi bien des emplois permanents,
que des emplois saisonniers liés auxévènements culturels qui s’y déroulent.
La culture emploie beaucoup de jeunes etcrée surtout du lien social. Une librairie est
un lieu de vie. À Arles, nous proposons desactivités culturelles tout au long de l’année,que ce soit avec le théâtre d’Arles, l’associationdu Méjan ou les deux nouvelles fondations.
Nous travaillons tous ensemble dans une belle
coopération pour proposer une offre culturelle
diversifiée à la population locale et attirerégalement des gens de toutes parts.
• La culture et les activités créatives vous
semblent-elles favoriser, plus qu’un autre
secteur, le développement de l’économie
numérique ?
La diffusion de ce que nous créons se fait deplus en plus par le numérique, et la culturefavorise le numérique. Pour autant, il s’agitd’être attentif à ce qu’elle se développe
avec des opérateurs citoyens et restonstrès vigilants avec ceux offshore qui ont
une politique très commerciale souvent noncitoyenne et laissant croire qu’ils peuvents’abstraire des opérateurs de la création.
Quand ils auront tué les différents acteurs dela chaîne (libraires, éditeurs…), il n’y aura plus
d’espace pour les auteurs et les artistes, et lacréation sera menacée.

Création sous tension

71

PressePresseLe papier ne paie plus
Valeur économique
Ventes de journaux et magazines

11,3 Mds €Revenus2013-5%5 288 M€

Recettes publicitaires de la presse-17%

2 965 M€

Recettes des sites d'information en ligne (dont applications mobiles)+36%

724 M€

Aides directes à la presse+29%

396 M€

Ventes à l'export-11%367 M€

Chiffres d’affaires des agences de presse-5%735 M€

Revenus directs-6%

10 475 M€

Ventes de supports numériques de lecture de revues et journaux+33%

813 M€

Revenus connexes+33%

813 M€TOTAL REVENUS-3,6%

11 288 M€

Évolution revenus
2011-2013-3,6%

Sources : DGMIC/BREP ; Enquête Presse en ligne ; GfK ; Ministère de la Culture et de la Communication ; Audiens72

Évolution
2011-2013

722e Panorama
2e Panorama
de l’économie
de l’économie
de la culturede la etculturede la etcréationde la créationen Franceen FranceEmplois générés
Métiers de l’édition de presse

110 610
emploisÉvolution
2011-2013

Emplois
2013

-3,9%

80 150Diffusion et distribution+9%27 347

Emplois directs-8,4%

107 497

Ventes de supports numériques de lecture de revues et journaux

+33%

3 113

Emplois connexes

+33%

3 113

TOTAL EMPLOIS-2,3%

110 610

Évolution emplois
2011-2013-2,3%

Création sous tension

73

PresseUn secteur important en termes
d’emplois et de chiffre d’affaires,
porté par une offre diversifiéemarque de presse en version numérique, dont
19 millions de « mobinautes » et 9 millions
d’utilisateurs de tablettes82.

Avec un chiffre d’affaires global de 11,3 milliards
d’euros et plus de 110 000 employés, le secteurde la presse (journaux, magazine et agencesde presse) reste la 4e ICC en termes de chiffred’affaires (en recul d’une place) et la 5e en termes
d’emplois. La presse écrite dans son ensemble
reste le premier poste de consommation culturelle
des Français en valeur avec 6,80279 milliards
d’euros en 2012 consommés annuellement dansles journaux, revues et périodiques. Cette activité
reste devant les spectacles et les activités
artistiques (avec 4,735 milliards), mais en léger
retrait par rapport à 2011 (-1,1%). Cette appétence
pour la presse écrite se traduit par une audience
forte : 65% des Français, soit 33 millions
d’individus, lisent chaque jour au moins un titre
de presse écrite81 (quotidien ou magazine). Elle est
alimentée par une offre toujours diversifiée avec
plus de 4 300 titres de presse disponibles en 2011.
Malgré une réduction générale entre 2010 et2011 (-3,6%), principalement due à l’effondrement
de la presse gratuite d’annonces (-68,7%), l’offre
de presse continue de se développer,
principalement pour la presse spécialisée grandpublic (+6,9%) et la presse nationale d’information
générale et politique (+8%). Cette appétence pourla presse est aujourd’hui renforcée grâce à ladéclinaison des marques sur les supports digitaux: 33 millions de Français lisent au moins une

Réduction des recettes
publicitaires, diminution desventes : un secteur en crise
La presse écrite est frappée de plein fouet parl’effondrement des revenus des ventes et desrecettes publicitaires. Respectivement, elles ont
baissé de 5% et de 17% entre 2011 et 2013.
Le recul de la diffusion de journaux physiques,dû à l’émergence des supports numériques(sites d’information généralistes pour la presse
nationale, blogs et sites spécialisés), a eu deprofondes répercussions sur les acteurs dusecteur. Les investissements publicitaires sesont en effet tournés vers d’autres supports
de diffusion, affectant l’équilibre financier desmédias traditionnels. Par ailleurs, les éditeursde journaux et de magazines sont confrontés à
une hausse des coûts d’approvisionnement et dedistribution qui remet fortement en question leurmodèle économique83.
Dans ce contexte difficile, le secteur de la pressea subi une forte baisse de ses effectifs (-8,4%
des emplois directs entre 2011 et 2013), ce
qui montre que cette industrie est en cours detransformation structurelle, et à la recherchede nouveaux modèles organisationnels etéconomiques.

Évolution des recettes publicitaires et des ventes en valeur pour la presseécrite entre 2011 et 2013
En milliards d’euros
Presse gratuite-5%

Presse payante
Ventes par abonnements-28%

Ventes au numéro

-15%

1%

-10%
2011

2012

Source : Panorama de l’économie de la culture et de la création en France, 201574

2e Panorama de l’économie de la culture et de la création en France

2013

81	Audipresse, Etude ONE 2014
82 Audipresse ONE GLOBAL V2 2015
83 Xerfi, La presse quotidienne nationale et régionale, 2014

La presse numérique : des modèles économiques qui tatonnent et qui nepermettent pas de compenser les pertes sur les ventes physiques
La révolution du numérique a profondément
modifié le rapport des individus à l’information.
L’accès illimité et instantané à l’actualité renforce
les exigences du public qui privilégie la mobilité
et l’immédiateté de l’information. La demandese reporte de plus en plus vers les nouveaux
supports numériques, tablettes électroniques,
smartphones, dont les ventes ont augmenté de201% entre 2011 et 201384. Ainsi, selon uneétude Audipresse publiée en 2013, 45% desFrançais lisent la presse en version numérique.

À l’été 2013, il représentait par exemple 13%
de la diffusion du Monde (avec plus de 10 000
abonnés en plus en un an) et 11,5% de celle desÉchos, tous deux précurseurs en matière desupport numérique86. La part du numérique dansles grands quotidiens français reste pourtantinférieure à celle qu’elle occupe dans les journaux
anglo-saxons. C’est le cas du Financial Times,qui, depuis fin 2012, a vu ses abonnements
numériques dépasser les ventes de ses journaux
imprimés.

Par conséquent, les groupes de presse
investissent massivement dans le numérique :les principaux titres du marché sont dorénavant
présents dans des kiosques numériques85. Cette
stratégie repose sur l’accès à du contenu payant
ou en freemium (offre gratuite associée à descontenus payants, réservés à leurs abonnés).
Désormais, le numérique payant occupe une placesubstantielle dans les ventes des quotidiens.

Néanmoins, la presse numérique ne permet pas
de compenser les pertes sur les ventes physiques.
L’augmentation du chiffre d’affaires de la presseen ligne depuis 2011 (+192 milliards d’euros,
soit une augmentation de 36%) ne résout pasl’équation économique et ne permet pas decompenser la baisse des recettes publicitaires
et les ventes de la presse écrite (-897 millions
d’euros sur la période).

84	GfK – Traitement EY85	Xerfi, La presse magazine, mars 201486	Xerfi, La presse quotidienne nationale et régionale,
janvier 2014.

Création sous tension

75

Presse

La carte de l’innovation pourinventer des nouveaux modèleséconomiques
Les groupes de presse doivent encore inventerles nouveaux modèles économiques qui
permettront de rentabiliser leurs applicationset leurs solutions mobiles. Face à une offre
très concurrentielle, l’enjeu est d’attirer lelectorat sur des plateformes et des applications
toujours plus personnalisées qui enrichissent
leur expérience, tout en proposant des contenus
propriétaires de qualité. Face à l’augmentationdes « mobinautes », consommateurs de contenus
journalistiques sur smartphone, les applications
doivent répondre à la multiplicité des usages etdes modes de consommation selon les supports(formats courts/formats longs, fils d’informationen continu/fils d’information thématiques…).
Les pure players de la presse (Médiapart, Slate,Huffington Post, etc.), nés sur Internet, s’appuient
sur le développement de modèles économiques
originaux. Ils cherchent à se distinguer par descontenus qui tiennent compte des lecteurs, et leuroffrent gratuitement des services associés.
Ce travail d’expérimentation est actuellement encours : les acteurs du secteur misent en effet surl’innovation pour inventer un nouveau modèleéconomique. Ainsi, le groupe Amaury a lancé fin
2014 son incubateur Amaury Lab, en partenariat
avec le Paris région Lab, afin d’accueillir etaccompagner des start-up qui travaillent surla réunion des métiers de la presse et desmétiers numériques. Trois thématiques y sontdéveloppées : le Big data, les objets connectéset l’expérience numérique des lecteurs.

76

2e Panorama de l’économie de la culture et de la création en FranceDirectrice déléguée de la Fédération Nationale
de la Presse d’Information Spécialisée (FNPS)• Quelle est la place de la presse d’information
spécialisée et professionnelle au sein dusecteur ?
La Fédération Nationale de la Pressed’Information Spécialisée (FNPS) regroupe,
en 2014, 507 entreprises qui éditent quelque
1 300 publications imprimées et 332
publications en ligne, diffusées chaque année
à près de 278 millions d’exemplaires avec destitres comme Esprit, La Semaine juridique, La
France agricole, Le Quotidien du médecin...
Avec un chiffre d’affaires de 770 millions
d’euros en 2012, la presse technique etprofessionnelle87 représente 9% du chiffred’affaires de la presse éditeur (46% ventes,
40% publicité, 14% chiffre d’affaires Internet)88.
• Comment se développe le secteur de lapresse d’information spécialisée ?
Depuis 10 ans, la publicité commerciale
régresse, tandis que les recettesd’abonnements augmentent. En 2012, lesventes par abonnements ont même constitué
la part la plus importante des recettes, ce qui
s’explique, entre autres, par la place qu’occupe
la presse professionnelle et spécialisée auprès
du lectorat français. Elle touche près de 44%
d’entre eux.
D’après une étude réalisée en 2014 par l’IFOP,la presse professionnelle est perçue commeétant une presse crédible et fiable par 84% despersonnes interrogées. Elle reste le principal© M. Tournellec

Catherine Chagniot

moyen utilisé pour s’informer sur l’actualitéde sa profession : 65% des professionnels
ne pourraient pas se passer de la lecture deleurs titres de presse professionnelle. 85% desinterviewés consultent les sites Internet dela presse professionnelle. 76% disent qu’elle
contribue à leurs besoins de formation. Nousavons également pu noter un réel lien entre
le lecteur et sa publication, car 78% se disentêtre profondément attachés à leur presse et
88% en ont une bonne opinion.
Pourtant, depuis quelques années, la presse
professionnelle souffre davantage que le restede la presse. En 2013, elle a enregistré unebaisse de 7% de son chiffre d’affaires (contre
5% pour la presse en général)89. Sa diffusiona diminué de 6% en 2013 (contre -2,5% pourla presse en général)90. Enfin, elle a subi une
baisse de 7% de ses recettes publicitaires en
2013 contre -1,5% pour la presse en général91.
• Qui sont les salariés de la presse
professionnelle et spécialisée ?
La presse professionnelle et spécialisée
compte 13 347 salariés (16,5% des salariés dela presse) dont 4 800 journalistes disposantd’une carte de journaliste (soit 19% desjournalistes de la presse écrite et 13% du total
des journalistes). C’est la presse spécialisée qui
rassemble le plus de salariés après la presse
magazine (30%) et la presse quotidienne
régionale (24%)92.

87	La FNPS rassemble la presse technique etprofessionnelle mais aussi la presse sociale et une partie
de la presse spécialisée grand public.
88 DGMIC Enquête rapide 201289	DGMIC Enquête rapide 2013
90 OJD – Office de justification de la diffusion
91	 Kantar media ad intelligence92	Observatoire des métiers de la presse – Cartes desjournalistes professionnels en 2012

Création sous tension

77

Publicité et communication

Publicitéet communication
Le futur sera numériqueou ne sera pas

Évolution
2011-2013

Revenus
2013

Revenus des agences de publicité

0%

13 014 M€

Production de films institutionnels et publicitaires+11%

1 381 M€

Valeur économique

14,4 Mds €Revenus directs+1%

14 395 M€

TOTAL REVENUS+1%

14 395 M€

Évolution revenus
2011-2013+1%

Sources : IREP ; Ministère de la Culture et de la Communication données 2013 ; INSEE

78

782e Panorama
2e Panorama
de l’économie
de l’économie
de la culturede la etculturede la etcréationde la créationen Franceen FranceEmplois générés
Métiers des agences de publicité

127 607
emploisÉvolution
2011-2013

Emplois2013-4%

85 450Conseil en relations publiques et communication

+14%

9 625

Production de films institutionnels et publicitaires

+37%

5 805

Intermittents dans la production de films institutionnels etpublicitaires+6%

26 727

Emplois directs+0,8%

127 607

TOTAL EMPLOIS+0,8%

127 607

Évolution emplois
2011-2013+0,8%

Création sous tension

79

Publicité et communication

La publicité et la communication
irriguent les industries culturelles
et créatives
Avec 14 milliards d’euros de chiffre d’affaires etplus de 127 000 emplois directs, la publicité etla communication forment la deuxième industrieculturelle en termes de revenus en France.
En 2013, le secteur de la publicité a injecté
10,5 milliards d’euros93 vers les médias sous
forme de recettes publicitaires, constituant
ainsi une source importante de revenus pourles industries culturelles. Des secteurs commela presse ou la télévision, tirent respectivement
34% et 28% de leurs revenus des recettes
publicitaires94. En valeur absolue, la télévision,
Internet et les journaux sont les principauxbénéficiaires des investissements publicitaires
des annonceurs (voir graphique ci-dessous).
En termes d’emplois, le marché de la publicité
constitue également des débouchés importantspour les profils créatifs : les agences decommunication recourent fréquemment à desprofils issus d’autres ICC comme des producteurs,
des compositeurs musicaux, des graphistes,des écrivains, voire des développeurs issus del’industrie du jeu vidéo.

Les revenus publicitaires en ligne,
une source de renouveau ?
Le marché de la publicité est fortement corrélé
au contexte économique. En période de crise, lapublicité est parmi les premiers investissementsà être réduits par les entreprises. En 2013,les recettes publicitaires nettes des médias
ont affiché une baisse de 3,6% par rapport à2012 (année qui avait déjà marqué un recul de3,3%). En un an, les médias toutes catégories
confondues ont ainsi perdu 500 millions d’euros
de recettes publicitaires et 1 milliard sur deux ans.
Dans un contexte économique médiocre avec
un PIB en croissance de +0,3% en 2013, seules
progressent : la publicité sur mobile avec une
hausse de 55% en 2013 (+29% en 2012) et lapublicité sur Internet avec une hausse de 3,1% en2013.
Dans ce contexte, Internet et les recettes enligne constituent le futur moteur de la publicité.
En 2015 en France, les revenus publicitaires surInternet devraient dépasser le leader du secteur95.
Cette forte croissance s’explique en partie parl’explosion des revenus de la publicité sur mobile,qui devraient croître à un rythme de 34,8% annueldans les 5 prochaines années.

Répartition des recettes publicitaires par média en 2013
En milliards d’euros
Afﬁchage extérieur
1,152
Cinéma
0,091
Radio
0,736

TV
3,219

Presse (magazines)
1,030

Presse (journaux)
1,909Internet
2,311* Source : IREP

93	IREP, Résultats annuels du marché publicitaire français
en 201394 Voir chiffres TV et Presse
95 Magna Global, Advertising market global forecasts, 201580

2e Panorama de l’économie de la culture et de la création en FranceUne nouvelle manière de faire de la publicité
En parallèle des réflexions menées sur les modèleséconomiques du secteur, les acteurs voient également
dans ces nouvelles technologies numériques de nouvelles
possibilités de communication. En effet, les techniques depersonnalisation des publicités, en fonction des données
de géolocalisation des internautes et mobinautes, deleurs historiques de navigation et d’achats permettent
de proposer des contenus beaucoup plus ciblés et plus
efficaces. Ces pratiques de micro-targeting permettent au
message publicitaire d’être beaucoup plus incisif, en parfaiteadéquation avec les préoccupations de l’internaute, tout
en réduisant les coûts de communication. La révolution du
Big data, qui repose sur la collecte et le traitement de très
grands volumes de données, permettra de mieux répondre
aux attentes des consommateurs dans les années à venir.
Les contenus dits de native advertising permettentégalement d’améliorer la qualité des messages publicitaires,en proposant des publicités interactives ou non (sous forme
plus ludique et moins intrusive) qui attirent l’attention del’internaute tout en lui offrant une expérience visuelle ou
audio de qualité.

La France, un leader de l’industrie
publicitaire en Europe et dans le mondeLe secteur de la publicité en France, troisième en Europe entermes d’emplois derrière le Royaume-Uni et l’Allemagne(avec respectivement 143 000 et 144 000 emplois96),
repose à la fois sur la présence de grands groupes
internationaux (comme Publicis, avec un chiffre d’affairesde 8,5 milliards d’euros97, ou Havas dans le top 10 mondial),
mais également sur un vivier de petites entreprises,qui concentrent la majorité des emplois du secteur. Les
entreprises de moins de 5 salariés représentaient en effet
90% de l’ensemble des sociétés du secteur des agences
publicitaires en 201198.
La France n’est pas en reste dans le domaine du numériqueet a donné naissance à quelques pépites comme Criteo,
start-up de ciblage publicitaire désormais cotée au NASDAQ
depuis 2013 (avec une capitalisation de 2,5 milliards dedollars), ou comme Teads, fournisseur de solutions vidéo
qui permet de maximiser la monétisation des emplacements
publicitaires en ligne. Son introduction au NASDAQ avec
Ebuzzing, qui vend ces emplacements publicitaires, pourraitêtre prévue pour 2015.
Les producteurs de films institutionnels et publicitaires sesont fortement adaptés à la production de contenus demarque principalement diffusés en ligne. Ces publicités,appelées aussi brand content sont en très fort
développement économique, ce qui explique, en partie, latrès forte augmentation (presque 40%) du nombre d’emplois
dans le domaine de la production de films publicitaires etinstitutionnels.

96	Eurostat - Measuring
Cultural and Creative
Markets in the EU, EY,
201497	Advertising Age –Agency Report 201398	Xerfi, Les agencesde publicité et decommunication, janvier
2014

Création sous tension

81

Publicité et communication© Éric Legouhy

Vincent Leclabart
Président d’Australie• Pour cette nouvelle édition du Panorama, lapublicité est présentée comme un secteurà part entière des Industries Culturelles etCréatives. Quelles en sont les raisons ?
Les différentes disciplines qui composentl’industrie publicitaire au sens large (publicité
au sens classique, customer marketing,événementiel, production, communicationinteractive, éditoriale…) fondent toute leurefficacité sur la créativité. Bien sûr, la publicité
n’existe pas sans une très forte compétence
stratégique, ni sans une maîtrise destechnologies de la communication. Mais ces
expertises sont partagées par d’autres métiers.
Finalement, ce que l’on achète dans la publicité
et ce qui produit l’effet de levier sur l’économie
ou la société, c’est avant tout la créativité.
C’est pour cette raison que l’AACC souhaiteaffirmer son appartenance au monde desindustries créatives en rejoignant l’étude
France Créative.
• Quel est le métier de publicitaire ? Quelles
professions le composent ?
À travers la création, la publicité chercheà attirer l’attention du public, créer uneconnivence et faire passer un message.
Pour cela, outre les métiers inhérents àtoute entreprise (commerce, administration,

82

finance...), elle emploie des personnes
capables de comprendre les publics etde définir des messages pertinents, dedéterminer les moyens à mettre en œuvre
pour atteindre ces publics, de trouver lesidées qui feront passer les messages, deproduire ces créations, directement ou parl’intermédiaire de photographes, metteursen scène, vidéastes, créateurs de jeux oud’applications, compositeurs, etc.
La profession publicitaire rassemble 127 600
personnes en France.
• Comment avez-vous intégré le numériquedans vos métiers ?
Très tôt, la publicité a intégré le numériquecomme une composante centrale du métier.
Cela se traduit par l’utilisation de canauxde communication nouveaux, par la priseen compte d’une relation nouvelle entre lespublics et les émetteurs, par l’utilisation demodes d’expression neufs. Ainsi, l’utilisation
du gaming, la réalisation de web series, lacréation de dispositifs participatifs, le nombre
infini de possibilités que nous offre l’évolution
technologique et qui multiplie notre créativité
replacent la publicité au cœur de ce qui
intéresse les Français, pour le plus grand biende l’économie et de la société.

2e Panorama de l’économie de la culture et de la création en FrancePrésident de X-Prime• Quel est l’impact de votre agence sur leterritoire ?
Nous réalisons presque 5 millions d’euros
de chiffre d’affaires et employons plus de
50 salariés permanents, souvent issus de
Toulouse et de sa région. Depuis sa création en
2002, X-Prime a engagé, formé et « essaimé »des dizaines de profils digitaux qui continuent
de pratiquer ces métiers, parfois en créantleurs propres studios ou agences.
Plus largement, nous avons constitué autour
de l’agence tout un écosystème de partenaires,
experts de nos métiers, avec qui nous
travaillons régulièrement. Il en est de mêmepour la formation de nos collaborateurs ou lacréation d’évènements en complément de nos
dispositifs.
Pour ce qui est de la diffusion des savoirs,
nous sommes très impliqués au sein des écolesde commerce, de marketing et d’ingénieurs
du Grand Toulouse. Nous y intervenons
régulièrement pour former et pour donner
envie aux étudiants de rejoindre la révolution
numérique.
• Comment participez-vous au rayonnement
de votre territoire ?
Nous travaillons avec le Grand Toulouse
sur leur communication numérique. Le site
« Toulouse.fr » s’est vu remettre le prix
du meilleur site internet des villes de plus
de 30 000 habitants aux trophées de lacommunication 2014. C’est un des sites decollectivité les plus visités de France, avec
4 millions de visiteurs par mois. Nous sommes
aussi intégrés aux initiatives locales comme« le club de la com » et « la mêlée numérique »qui valorisent les métiers de la communication
et des technologies par des évènements et desremises de prix.

© X-PRIME

François Garcia• La culture et les activités créatives vous
semblent-elles favoriser plus qu’un autre
secteur le lien social et contribuer à l’emploi
des jeunes sur votre territoire ?
Oui, et nous en sommes une preuve vivante.
Chez X-Prime l’âge moyen est de 27 ans. Vous
pouvez croiser chez nous des autodidactes etdes diplômés de grandes écoles qui occupentles mêmes postes à responsabilité.
Dans les métiers de la création et dunumérique, le diplôme n’est pas un critère
en soi. Nous sommes ouverts à tous ceux
qui partagent notre vision du numérique etqui veulent la transmettre pour changer lemonde !
• Quel rôle les secteurs de la culture et de lacréation jouent-ils dans le développement del’économie numérique ?
Ils sont essentiels au développement mêmede l’économie : la créativité est génératriced’innovation. En tant qu’agence numériquepure player, nous avons des créatifs et desingénieurs au sein même de l’agence. Les
solutions innovantes qui sont produites cheznous ont pour objectif de rendre plus efficaces
nos clients, des grandes entreprises, face àleurs compétiteurs, dans une concurrence
mondiale toujours plus forte. La prise deconscience de cette donnée est essentielle
pour continuer d’aider notre industrie à sedévelopper.

Création sous tension

83Comment la culture
transforme les territoires
L’économie de la culture irrigue l’ensemble des territoires. Ainsi, à un niveau
aussi bien local que mondial, les industries culturelles participent à laredéfinition de la géographie économique française. En effet, l’économie
de la culture joue un rôle majeur sur l’attractivité territoriale, participant
notamment à la régénération urbaine, à la dynamique de l’emploi et
au dynamisme de l’offre touristique d’un territoire.

Comment la culture transforme les territoires

Analyse de l’impact des ICC dans l’économie territoriale
autour d’études de cas
Lens
Picardie
Metz
Plaine Commune
Île-de-France
Carhaix
AngersNantesBourgesLimousin
La Rochelle
Angoulême

MarciacÉtudes de cas présentées dans le rapport
Études de cas disponibles sur le site France Créative86

2e Panorama de l’économie de la culture et de la création en France

Saint-Étienne
Rhône-Alpes

Arles

Aix-en-Provence
Marseille

Comment la culture transforme les territoires

Culture et dynamique de l’emploi
FOCUS TERRITOIRELes ICC en Limousin, un argument de créativité créateur d’emplois
L’économie de la culture constitue un des fers de lance dela stratégie d’attractivité touristique de la région Limousin,
grâce à des pôles pluridisciplinaires proposant une palettevariée d’activités : Brive est devenue un carrefour culturel
à dimensions nationale et européenne avec les Rencontres
européennes du moyen métrage, le Théatre de Brive, le2e salon du livre de France, des festivals (Brive Festival
et Francophonies en Limousin) et une offre de musées
diversifiée (Musée départemental d’art contemporain
de Rochechouart et Musée des beaux-arts de Limoges).
La région est également un site de production culturelle
grâce aux centres d’action culturelle, centre culturel derencontre la Borie, Artothèque du Limousin et de production
cinématographique (cinéma en Limousin). En 2012, lessites historiques et les activités culturelles ont rassemblé
725 000 visiteurs, représentant pour l’ensemble desactivités touristiques plus de 400 millions d’euros de chiffred’affaires et entre 7 800 et 12 800 emplois directs99.
Au-delà de l’attractivité touristique, les ICC sont également
créatrices d’emplois durables. Par exemple, l’Opéra Théâtre
de Limoges et l’Orchestre de Limoges et du Limousin
représentent 13% de l’emploi du spectacle vivant dans larégion, soit 336 emplois100.
Les différentes activités culturelles implantées en Limousin
contribuent également à la visibilité internationale
de la région. Le festival des francophonies (théâtre,danse et musique) est au cœur d’un réseau d’artistes etd’organisations culturelles mondiales (festival du Bénin,festival de Ouagadougou), facilitant l’invitation d’artistes
et la diffusion d’œuvres d’art. En 2013, 240 artistes
francophones se sont produits en Limousin.

99	Assises Régionales du Tourisme en Limousin 2014,
Dossier de presse100	Estimation basée sur l’étude de l’ORACLIM - L’emploi
dans le secteur du spectacle vivant en Limousin, 2009

Création sous tension

87Comment la culture transforme les territoires

FOCUS TERRITOIRE
Le festival d’Aix-en-Provence et le programme Passerelles
Acteur innovant et engagé pour la démocratisation del’art et de la culture, le festival d’Aix-en-Provence a créé leprogramme Passerelles pour développer les projets éducatifs
et socio-artistiques de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Un large réseau d’enseignants, d’acteurs associatifs etéducatifs locaux, d’artistes et de pédagogues s’investissent
dans ces actions. Ils sont plus de 50 à travailler sur desprogrammes de sensibilisation à l’Opéra, de rencontres
d’artistes, de découverte des métiers techniques avec desjeunes en insertion professionnelle ou en lycée technique,de pratiques orchestrales et chorales, et de création despectacles d’opéra avec des établissements scolaires ou desgroupes intergénérationnels.

88

Toujours désireux de renforcer son ancrage local et dedonner à l’art lyrique les moyens d’investir les territoires,
qui sont éloignés de l’offre culturelle, le festival mène une
stratégie de proximité, en proposant des interventions
pédagogiques dans plus de 36 communes : « Rencontres
en Musique » dans des institutions sociales ou desanté, spectacles pédagogiques dans des salles locales,
impromptus musicaux au cœur de la vie de la Cité. En
2014, plus d’une centaine d’associations et près de 200
professionnels du secteur social ont été impliqués dansces projets. Enfin, des projections gratuites d’opérassont organisées chaque année en direct du festival, enpartenariat avec des communes de la région (dans 20 villes
locales en 2014).

2e Panorama de l’économie de la culture et de la création en FranceBernard Foccroulle
Festival d’Aix-en-Provence• Quel est l’impact local du Festival
d’Aix-en-Provence ?
Le festival d’Aix-en-Provence est un desgrands festivals estivaux de la région. Dotéd’un budget de 22 millions d’euros, il a attiré
87 698 spectateurs en 2014 et a contribué
au développement local. Il est à noter que lemécénat contribue pour plus de 3,7 millions
d’euros à ce budget, ce qui correspond à une
somme plus importante que la subventiond’État. Plus de 300 articles de presseparaissent chaque année à son propos, et 181
journalistes français et étrangers sont venus
en 2014 pour raconter et commenter notre
activité. Ces retombées de presse représentent
environ 20% des mentions d’Aix-en-Provencedans la presse mondiale. Le festival ne
constitue pas seulement une vitrine pour laville, mais un bénéfice net public. En effet,chaque euro investi par les pouvoirs publics
génère dix euros de retombées économiques,soit au total quelque 65 millions d’euros101,
dont 29,2 millions au niveau local, 6 surle plan régional, 18,6 sur le plan national
et 11 à l’international. En comparaison,les subventions publiques représentent
6,5 millions d’euros (État, ville d’Aix etcommunauté d’agglomération, départementet région).
La mise en œuvre du festival repose surune équipe composée d’une cinquantainede salariés permanents, équipe renforcée
progressivement entre novembre et juillet pouratteindre près de mille personnes (artistes
compris) pendant l’exploitation du festival.

© ArtcomArt Pascal Victor

Comment la culture transforme les territoires• Quelles actions de médiation mettez-vousen place avec vos publics ?
Passerelles constitue un véritable laboratoire
pour initier à l’opéra les plus jeunes, lesfamilles, les publics non avertis ou les plus
fragilisés : en 2014, plus de 5 600 personnes
ont été impliquées dans ces programmes,
dont 2 900 scolaires, de l’école primaire àl’université. L’action auprès de ces publics
crée une dynamique au sein du festival,
grâce à l’investissement d’un large réseau
d’enseignants, d’acteurs associatifs etéducatifs locaux, d’artistes et pédagogues.
• Le festival intègre-t-il des dispositifs
numériques ?
Le festival est porteur d’une politiquenumérique, ce qui l’amène à développer descollaborations avec différents partenaires
culturels, éducatifs et économiques sur leterritoire de la région Provence-Alpes-Côted’Azur. Chaque année, le festival propose desretransmissions d’opéras en direct dans desvilles de plus en plus nombreuses. En 2014,
69 projections ont ainsi été organisées, dont
24 en France et 45 à l’étranger.
Nous travaillons également de plus en plus à
proposer des contenus numériques (photos,
sons, extraits vidéo, interviews, webdocs…)
via notre site ou via des plateformes commeOpera Online, menée par Opera Europa etArte.

101	Selon l’étude réalisée en 2012 par le bureau NOVA

Création sous tension

89Comment la culture transforme les territoires© Eloïse Vene

Sebastian Wloch

Cogérant et cofondateur d’Asobo Studio• Quel est l’impact de votre studio sur leterritoire ?
Asobo Studio a maintenant 12 ans. Depuis sa
création en 2002, nous avons généré un peu
plus de 40 millions d’euros de chiffre d’affaires
cumulé, dont 5,5 millions en 2013 et
6,5 millions prévus cette année.
Nous n’avons cessé de nous développer :de 12 co-fondateurs, nous sommes
progressivement montés à près de 100
employés. Nous sommes actuellement enphase de croissance des effectifs, car nous
travaillons sur des projets extrêmement
innovants et encore confidentiels.
• Comment participez-vous au rayonnement
de votre territoire ?
Nous y contribuons à plusieurs niveaux. Sur
le plan territorial, nous sommes résolument
implantés à Bordeaux car nous sommes trèssensibles à la qualité de vie de nos employés.
Nous avons été distingués localement pournotre dynamisme et notre originalité par lePrix Objectif Aquitaine (2012) et le Coup decœur, Aquitains de l’année BPSO/Sud-Ouest(2013).
Nous développons notre potentiel derecrutement en menant des actions derelations publiques, car nous avons avant
tout cherché à recruter localement. Nousconnaissons une forte croissance de nos
effectifs (+30% au 1er semestre 2014).
Nous sommes également impliqués dans denombreuses démarches en faveur du jeu vidéo.
Nous sommes ainsi membre cofondateur de
Bordeaux Games. En 2012-2013, nous avons
siégé à la commission CNC qui attribue les

90

aides publiques du crédit d’impôt jeu vidéo(CIJV) et du fonds d’aide au jeu vidéo (FAJV).
En septembre 2013, suite à notre contribution
au rapport de la commission sénatoriale
jeux vidéo 2013 présidée par le sénateur
Gattolin, nous avons reçu la ministre del’Économie numérique. Enfin, nous participons
actuellement au dépôt de candidature de laville de Bordeaux au label French Tech.
Nous avons la volonté d’attirer de nouveauxtalents et promouvoir les atouts de notre
région à l’international par le biais des réseauxsociaux. Nous voulons montrer qu’on peutdévelopper des jeux vidéo à fort potentiel,dans une entreprise compétitive, à taillehumaine et implantée dans un environnement
privilégié. Par ailleurs, notre chiffre d’affaires
est à plus de 80% généré par nos activités àl’international.
• La culture et les activités créatives vous
semblent-elles favoriser plus qu’un autre
secteur le lien social et contribuer à l’emploi
des jeunes sur votre territoire ? Si oui,comment ?
Sans aucun doute, c’est un secteur dynamiquepour les jeunes. Les diplômés d’écolesd’ingénieurs en informatique sont très
recherchés. La moyenne d’âge du studio
est de 30 ans et 70% de nos stagiaires sontembauchés en fin d’études.
Nous avons aussi noué de forts partenariats
avec des écoles de qualité : ENJMIN,
Supinfogame, ECV, Emile Cohl, ENSEIRBMATMECA, EPITECH, INSA… Nous avons
d’ailleurs édité dernièrement une plaquettede présentation du studio, afin de mieux faireconnaître notre filière et ses débouchés.

2e Panorama de l’économie de la culture et de la création en FranceComment la culture transforme les territoires

Culture et régénération urbaine
FOCUS TERRITOIRELe Louvre-Lens, à la recherche de « l’effet Guggenheim »Le projet du Louvre-Lens s’inscrit dans une stratégie delong terme de reconversion économique, urbaine et sociale
du bassin minier. Il a été une formidable opportunité dedéveloppement pour le territoire et a permis de :• Renforcer l’attractivité touristique de la région lensoise
avec une grande marque culturelle à dimension
internationale
Le premier impact de l’installation du Louvre à Lens a été
touristique. Avec 900 000 visiteurs la première année, lemusée a généré plus de 40 millions d’euros sur la région
Nord-Pas-de-Calais entre décembre 2012 et décembre
2013102 et a contribué à redéfinir l’image médiatique etl’offre touristique du territoire à travers la marque « ALL »(Autour du Louvre-Lens) ;• Mettre à profit la création du label « Louvre » pourcréer de nouvelles activités culturelles
La recherche de « l’effet Guggenheim » est le fruit d’unepolitique volontariste de soutien aux acteurs du territoire.
L’association Euralens regroupe deux types d’acteurs :des acteurs publics (Conseils régional et départemental,
communes, chambres consulaires), et des acteurs privés
et associatifs. Elle a pour objectif de « faire du Louvre-Lens
un véritable levier de développement économique, social
et culturel103 ». L’association pilote une offre d’outils et
dispositifs de soutien aux acteurs, pour la transformation
urbaine, économique et culturelle du territoire. En 2013et 2014, Euralens a labellisé 37 projets.

Parmi eux, « Louvre-Lens Vallée, le pôle numériqueculturel » accueille des entreprises innovantes et desstart-up issues de la sphère numérique. Un premier appelà projets a été ouvert en 2014, conduisant à la sélectionde 6 entreprises innovantes. La dotation du projet s’élève à
50 000 €. Parmi les lauréats, se trouvent un projet de réalité
augmentée ainsi qu’une plateforme d’enregistrement et dedistribution de livres sous format audio.
À terme, le pôle devrait créer des centaines d’emplois dansla médiation culturelle et dans les secteurs directement liés
aux activités du musée.

102	Livret Euralens n° 2 « Louvre-Lens, Chiffres clés et impacts 2014 »103	Cahier du label Euralens, 2013

Création sous tension

91Comment la culture transforme les territoires

Daniel Percheron• La région Nord-Pas-de-Calais soutient ledéveloppement économique de son territoire.
Pouvez-vous nous préciser quelle est la
nature de sa responsabilité ?
La loi du 13 août 2014 confère à la collectivité
régionale la responsabilité d’assurer lacoordination des actions de développementéconomique des collectivités territoriales etde leur regroupement. Cette responsabilité se
traduit par la réalisation du schéma régionalde développement économique (SRDE). Après
une phase de concertation, notre schéma a
été adopté en novembre 2005. De nouveaux
programmes de développement ont ainsi pu êtrelancés.
• La région Nord-Pas-de-Calais a décidé,dans ce cadre, d’investir dans les industries
créatives. Pourquoi ?
Dans le prolongement du SRDE, la région aélaboré en 2009 sa stratégie régionale del’innovation (SRI), puis sa stratégie recherche
innovation pour une spécialisation intelligente
2014-2020 (SRI-SI). Ce cadre d’action a retenu
six domaines stratégiques pour notre région,
dont les « images numériques et industries
créatives ». Pictanovo, basé à Tourcoing en est
le chef de file. Son importance est cruciale, àla fois pour le développement régional et pourcelui de ses territoires.
• Comment se traduit cette politique sur lebassin minier du Pas-de-Calais avec l’arrivéedu Louvre à Lens ?
L’arrivée du Louvre à Lens a conduit les acteurs
publics et économiques de l’ancien bassin
minier du Pas-de-Calais à s’interroger sur les
opportunités économiques qu’elle pouvait offrir.

92© EuralensPrésident du Conseil régional
du Nord-Pas-de-Calais

C’est ainsi qu’est rapidement apparue l’idée decréer un pôle de développement permettant laconvergence des activités de l’esprit et celles
du numérique. Louvre-Lens Vallée, dédié audéveloppement de cette nouvelle filière, est
né ainsi. Le pôle fonctionne en réseau avec
l’ensemble de l’écosystème régional dédié
à l’innovation. À proximité immédiate duLouvre se dessine un projet intégré de grande
envergure, avec la réalisation d’un lieu dédié aux
start-up du numérique (en cours), l’installationdu Pôle de conservation des œuvres du Louvre(à venir), l’accueil d’entreprises nationales(à l’étude) et l’implantation d’une résidence
d’artistes Pinault collection (en cours).
L’université d’Artois développe également desprojets de recherche dans ces domaines.
La concrétisation est en marche...
• Quels secteurs d’activité Louvre-LensVallée, le pôle numérique culturel entend-il
développer ?
La priorité est donnée, au sein de la filière
régionale labellisée French Tech, aux industries
du contenu, de la médiation et aux industries
créatives. Tourcoing est le siège de lacommunauté de l’image en Nord-Pas-de-Calais
avec Pictanovo, Valenciennes celui de l’image
et de la création numérique avec la serre
numérique, Lens, celui du numérique culturel
avec Louvre-Lens Vallée. La filière régionale
est riche de ses complémentarités. Ces pôlesse développent autour d’EuraTechnologies,
pôle d’excellence économique au cœur dela métropole européenne de Lille, dédié
aux technologies de l’information et de lacommunication qui fédère et anime ce réseau.

2e Panorama de l’économie de la culture et de la création en FranceComment la culture transforme les territoires

FOCUS TERRITOIRELe Nord-Pas-de-Calais, avec Pictanovo, acteur du développement des industries culturelles
et créatives en France et en Europe

Dans les années 1980, la région Nord-Pas-de-Calais s’estdotée du centre régional de ressources audiovisuelles(CRRAV). Cette association est dédiée à l’émergence de lacréation artistique et à l’accueil de tournages en région. Elle
alloue des fonds ainsi qu’un parc de matériel aux créateursrégionaux.

Depuis 2 ans, Pictanovo s’associe à Wallimage (Wallonie,
Belgique) pour cofinancer des films ou des pilotes
d’animation. Aujourd’hui, les deux fonds d’aide régionaux
franchissent une étape supplémentaire en donnant une vraie
dimension de collaboration transrégionale au programme« Expériences Interactives TransRégionales ».

Le CRRAV, devenu Pictanovo en 2013, accueille chaqueannée plus de 600 jours de tournage, coproduit près de 100œuvres par an (longs métrages, fictions, séries téléviséeset courts métrages) et anime un écosystème qui, en 30
ans, s’est fortifié : 30 000 professionnels, notamment destechniciens du son et de l’image, 3 500 étudiants issus deplus de 60 formations qualifiantes (dont l’ESAAT, Pôle 3D
et le groupe RUBIKA), 2 000 entreprises (dont la société
Ankama).

Le développement d’une filière des industries culturelles etcréatives en région Nord-Pas-de-Calais se conjugue avec
un ancrage territorial équilibré au sein de trois sites : laPlaine Images à Roubaix (5 hectares, ouverte en 2010), la
Serre Numérique à Valenciennes (17 000 m² au cœur d’unquartier numérique de 26 hectares, ouverte en décembre2014) et Arenberg Créative Mine à Wallers Arenberg(35 hectares, l’ouverture est prévue à l’automne 2015).
Ces trois ensembles immobiliers combinent des bureaux,des espaces de co-working et équipements de recherche afind’offrir un environnement favorable à la coopération entre
les créateurs, les entreprises, les chercheurs et les étudiants.
Pour l’heure, les sites affichent des résultats positifs : 150
entreprises représentent près de 1 400 emplois, commeAnkama, fondé par trois passionnés en 2001. L’entrepriseroubaisienne développe une stratégie transmédia : lescontenus narratifs sont déployés via différents médias :jeux en ligne, édition, animations, presse, jeux vidéo… ettrès bientôt sur grand écran en 2016 ! La société nordiste
forte d’un chiffre d’affaires de 40,8 millions d’euros en 2013
emploie aujourd’hui plus de 450 collaborateurs.

Au travers de Pictanovo, la région Nord-Pas-de-Calais mise
sur un effet-levier en engageant 2,7 millions d’euros, avec
la participation du CNC, pour encourager la localisation desœuvres sur son territoire. Ce projet génère près de
20 millions d’euros de retombées économiques par an.
Les comédiens et les techniciens y travaillent régulièrement,
les entreprises des industries techniques de l’audiovisuelcomme les entreprises de restauration et d’hôtellerie
y trouvent un relais de croissance. L’an dernier, 33
récompenses ont été attribuées à 20 films dans les festivals
les plus prestigieux.
En 2005, la région Nord-Pas-de-Calais a confirmé sa volontéde compter parmi les régions européennes les plus actives
dans le domaine des industries culturelles et créatives en
inscrivant son ambition dans des schémas stratégiques :le SRDE (Schéma régional de développement économique)comme le SRI-SI (Stratégie recherche innovation pour une
spécialisation intelligente).

À la croisée de trois mondes, les contenus, les technologies
et les usages, l’outil régional Pictanovo poursuit fidèlementet résolument son action en faveur de l’implantation ducinéma et de l’audiovisuel en région comme il accompagne,
de manière volontariste et inédite, les mutations desindustries culturelles et créatives en France.

Dès 2012, Pictanovo a traduit cette volonté stratégiqueen créant « Expériences Interactives », un fonds dédié de
1,2 million d’euros destiné à encourager les hybridations
entre nouvelles technologies et culture. Ce fonds explore
les nouvelles formes d’écriture audiovisuelle, comme letransmédia, le jeu video, les contenus qui allient art ettechnologie et les coopérations entre artistes, chercheurs
et entreprises.

Création sous tension

93Comment la culture transforme les territoires

FOCUS TERRITOIRE
Plaine Commune, une nouvelle révolution urbaine
Plaine Commune a été identifiée comme « Territoire de laculture et de la création » du Grand Paris, dans le cadre d’uncontrat de développement territorial signé avec l’État en
janvier 2014. Cette identification témoigne de la mutationd’un territoire historiquement industriel.
Elle s’appuie sur quatre éléments :• La reconnaissance de la richesse du patrimoine historique,industriel, matériel et immatériel du territoire de Plaine
Commune, désormais labellisé « Villes d’art et d’histoire ».
La Basilique cathédrale de Saint-Denis, nécropole des roisde France, les Puces de Saint-Ouen, le stade de France, lacité-jardin de Stains sont les locomotives d’une politiquepatrimoniale et touristique.
• L► e foisonnement artistique et culturel du territoire,soutenu par des politiques culturelles ambitieusescréatrices de lien social. Le territoire compte deux centres
dramatiques nationaux : le théâtre Gérard Philipe deSaint-Denis et le théâtre de la Commune d’Aubervilliers.
Les structures culturelles implantées sont également
très nombreuses comme : le théâtre équestre Zingaro,l’Académie Fratellini, l’Espace 1789 de Saint-Ouen, lestudio théâtre de Stains, l’Embarcadère à Aubervilliers, leFestival de Saint-Denis, Métis, le Panorama des cinémasdu Maghreb, le festival international des jonglages, etc.
ainsi que de nombreuses associations locales et desartistes implantés.

• L► ’implantation d’une industrie audiovisuelle de premierplan. Les sociétés de production audiovisuelle au sein des
EMGP d’Aubervilliers - Saint-Denis et l’inauguration de laCité du Cinéma de Luc Besson.
• L► a constitution d’un pôle de formation culturelle unique
en France : le pôle d’enseignement supérieur de lamusique en Seine-Saint-Denis, l’Académie Fratellini(arts du cirque), le pôle universitaire de Paris VIII (SaintDenis) et de Paris XIII (Villetaneuse) et le Conservatoire à
rayonnement régional du 93 (CRR93), en sont de belles
illustrations.
Ce renouveau économique et culturel est porté par lesinitiatives des acteurs culturels, des entreprises privées etpar un soutien politique fort. Cet accompagnement tripartitea été rendu possible par la mobilisation de financements
privés (40% du budget du festival de Saint-Denis par
exemple) et par l’implication des collectivités locales.
La communauté d’agglomération de Plaine Commune aainsi consacré en 2013 un budget de plus de 850 000 euros
au titre de partenariats culturels104, pour le soutiend’institutions et d’évènements s’inscrivant dans le fil rouge« territoire de la culture et de la création », dont le festival
Métis et l’Académie Fratellini. Plaine Commune considère
désormais la culture comme un moteur du développement
urbain, économique et social.

104	Plaine Commune, Rapport d’Activité 201394

2e Panorama de l’économie de la culture et de la création en FranceComment la culture transforme les territoires

Président de la communauté d’agglomération
Plaine Commune

Rassemblant 9 villes au nord de Paris, Plaine
Commune est un territoire-monde, marqué parla jeunesse de sa population. Le territoire vit
un dynamisme urbain et économique unique.
Le carrefour de communication qu’il constitue
se verra renforcé par la réalisation du Grand
Paris Express. Plaine Commune est l’un descœurs du développement du Grand Paris, quel’on espère populaire, solidaire.
Dans le cadre du Contrat de développement
territorial signé avec l’État en janvier 2014,
Plaine Commune affirme le rôle de laculture et de la création comme moteurs dedéveloppement. L’agglomération travaille à
une meilleure articulation entre les politiques
culturelles des villes et les politiquesd’aménagement urbain et de développementéconomique. C’est une ambition renouveléede construire une ville dynamique, sensible etinclusive.
Le territoire, récemment labellisé « Villes etpays d’art et d’histoire », accueille la Basiliquede Saint-Denis, le Stade de France, les Puces
de Saint-Ouen, qui sont les locomotives d’une
destination touristique (8 millions de visiteurs
par an). Plaine Commune abrite deux centres
dramatiques nationaux - le TGP de Saint-Denis
et La Commune d’Aubervilliers, l’Académie decirque Fratellini, le Théâtre-équestre Zingaro.
Le maillage du territoire en lieux de spectacle,
lieux d’apprentissage des arts et médiathèques
est réel.

© S. Gladieu

Patrick Braouezec

De nombreuses fabriques culturelles etcréatives, hybrides, s’y sont implantées – le
6B, la Villa mais d’ici, la Briche foraine, Mainsd’œuvres... Les expressions artistiques etculturelles les plus innovantes connaissent ici
des terrains favorables : cultures urbaines,
cultures du monde, arts numériques…
Les Studios Éclair se sont implantés ici
dès 1907 mais depuis dix ans, un pôle desindustries culturelles se constitue, au sud
du territoire, autour de la filière image,avec pour emblème la Cité du cinéma de
Luc Besson. Les secteurs du cinéma et del’audiovisuel ont de fortes potentialités. Le
territoire accueille des universités, laboratoires
et formations supérieures, en lien avec laculture et la création : Paris 8 et son UFR
Arts, Paris 13, l’école Louis Lumière, l’école
nationale supérieure des Beaux-Arts, l’école
internationale de création audiovisuelle et deréalisation, l’Institut national du patrimoine,
le CNAM, auxquels viendra bientôt s’ajouter
le Campus Condorcet, premier pôle européen
consacré aux sciences humaines et sociales.
C’est un potentiel très prometteur.
Plaine Commune accompagne et mesurel’impact économique des industries créatives
et des activités culturelles sur son territoire.
Certaines sont accompagnées par la puissancepublique, d’autres non. Toutes sont facteursde croissance, d’insertion et de créationd’emplois, d’image pour le territoire. Certaines
arrivent même à créer du commun, du vivreensemble, et cela, ça n’a pas de prix…

Création sous tension

95Comment la culture transforme les territoires

FOCUS TERRITOIRELe Quartier de la création à Nantes, un laboratoire de compétences culturelles
Ancien territoire industriel, la pointe ouest de l’Ile deNantes a été reconvertie officiellement en « Quartier dela création » en 2009, centralisant établissements deformation et de recherche (École d’architecture, École dedesign, pôle des cultures numériques de l’université deNantes) et les entreprises liées aux industries culturelles
et créatives. Le Quartier de la création a pour ambitionde transformer la ville de Nantes en métropole créative àl’horizon 2020. Le projet comprend 90 000 m² de surfaced’accueil d’activités créatives, 4 000 étudiants, 1 000
emplois et créatifs et 100 chercheurs au sein d’un pôle derecherche dédié105.

Le développement des industries culturelles nantaises se faiten collaboration étroite avec l’écosystème du numérique :ce croisement entre économie créative et numérique estd’ailleurs au cœur de la labellisation French Tech de la
métropole nantaise. Les anciennes halles d’Alstom, bâtiment« totem » de NantesTech, transformées par l’architecte
Franklin Azzi, feront ainsi converger économie numériqueet économie créative sur plus de 25 000 m2 dédiés àl’innovation et à la recherche (en accueillant notammentl’École supérieure des Beaux-Arts).

105 Quartier de la Création (créationduquartier.com)

96

2e Panorama de l’économie de la culture et de la création en FranceComment la culture transforme les territoires

Culture et filières économiques
FOCUS TERRITOIRE
Le design, une carte de visite internationale pour Saint-Étienne
Au croisement entre art et industrie, le design constitue
un véritable axe de développement pour la ville de SaintÉtienne, en témoigne la Biennale internationale du design
et les événements organisés tout au long de l’année à laCité du design. La place de Saint-Étienne dans le réseau desterritoires créatifs est consacrée par le label « Ville Design »de l’Unesco décerné en 2010.

Un impact qui se traduit par une augmentation de 158%de la fréquentation du site Le Corbusier à Firminy.
Cette fréquentation est appelée à croître avec l’extension
du festival à 5 semaines en 2015 et un travail de valorisation
approfondi, par le biais d’opérations de promotion enpartenariat avec Atout France, le Cluster Tourisme en Ville etRhône-Alpes Tourisme.

En 2013, 140 000 visiteurs se sont déplacés à la Biennale
sur 18 jours. Cet évènement a accueilli 42 délégations
internationales106 et a rythmé la vie urbaine dans plus de
60 lieux et 3 parcours urbains, dédiés à la découverte dudesign.

FOCUS TERRITOIRE
Angoulême, de la bande dessinée aux technologies de l’image
Si Angoulême est célèbre pour son festival de la bande
dessinée, la ville accueille également le deuxième centre deproduction français d’images animées, le pôle Magelis.
Fort d’expertises sectorielles pointues sur l’animation
2D-3D, le développement et la production de jeux vidéo
et de supports audiovisuels, la filière Image compte 80
entreprises pour plus de 1 000 salariés107. La ville hébergeégalement une pépinière d’entreprises (Pépinière Image)ainsi qu’un espace de travail collaboratif (CreaLab) dédiés àl’émergence de nouvelles activités sur le territoire.
Le savoir-faire de la filière repose sur un réseau de centres
de formations thématiques unique en France.
Le « Campus Image », rassemble plus de 700 étudiants dans
7 écoles : l’École nationale du jeu et des médias interactifs(ENJMIN), l’École des métiers de la création infographique(EMCI), l’École des métiers du cinéma d’animation (EMCA),
le Centre européen des produits de l’enfant (CEPE), l’École
européenne supérieure de l’image (EESI), le Lycée de l’image
et du son d’Angoulême (LISA) et la filière documentaire decréation (Creadoc) de l’université de Poitiers. L’accent mis
sur une formation de haut niveau (du BTS au doctorat) a
permis de développer un savoir-faire original, qui commenceà rencontrer une reconnaissance artistique internationale.
Ainsi, le long métrage d’animation « Loulou, l’incroyable
secret », créé et développé au sein du pôle Magelis, a été
primé d’un César en février 2014.

106	Le dossier de presse de la Biennale Internationale Design Saint-Étienne « Les Sens dubeau » du 12 mars au 12 avril 2015 et le journal de la Biennale n°1 de décembre 2014
107 Grand Angoulême Développement Economique

Création sous tension

97

Comment la culture transforme les territoires« La présence d’institutions nationales à La Rochelle
a attiré les artistes, et l’augmentation de la population
artistique dans la ville a aidé à développer les associationset entreprises culturelles et créatives. Maintenantle territoire construit sur ces bases pour soutenir ledéveloppement d’une filière de transmédia à La Rochelle. »Renaud Planade, Directeur, Direction de l’Action Culturelle, Ville de La Rochelle

FOCUS TERRITOIRE
La filière image et le pari du transmédia à La Rochelle
La ville de La Rochelle héberge une filière audiovisuel etnumérique (ImagéTic), représentant 130 entreprises pourenviron 750 emplois (et 115 millions de chiffre d’affaires).
Sur le secteur de l’audiovisuel, La Rochelle accueille à la fois
les grands groupes français du secteur (dont le Groupe CGR,
3e circuit d’exploitation des salles de cinéma en France),mais également des manifestations internationales, commele festival du film documentaire Sunny side of the doc ou leFestival de la fiction TV.
La ville de La Rochelle a mis en place plusieurs
infrastructures d’accompagnement de la filière audiovisuelle
avec un hôtel d’entreprise (1 000 m²), une pépinière(300 m²), un espace de travail partagé dédié aux métiersde l’image et du numérique, ainsi que 3 500 m² de studios
de tournage équipés en plein cœur de la ville (les Studios del’Océan)108.

Au-delà de cette offre de services et d’accueil généraliste,la filière audiovisuelle de La Rochelle a développé
progressivement un positionnement thématiquedifférenciant : le transmédia. Défini comme « un processus
dans lequel les éléments d’une fiction sont dispersés surdiverses plateformes médiatiques dans le but de créer une
expérience de divertissement coordonnée et unifiée109 », letransmédia permet une convergence et une différenciation
des contenus sur différents supports, laissant à l’utilisateurla possibilité d’enrichir son expérience de consommation.
Par construction, de tels procédés narratifs nécessitent
une transversalité et une coordination forte entre lesacteurs audiovisuels. C’est le rôle du groupe « Médias etnumérique » implanté à La Rochelle. Il s’agit d’un pôle decompétences qui rassemble tous les acteurs de l’audiovisuelet du numérique, dans le but de soutenir les projets
collaboratifs et transversaux. L’appel à projets MooviN
récompense toute initiative menée avec un acteur du pôle,afin d’attirer des acteurs innovants sur le territoire.

FOCUS TERRITOIRE
Les « contenus et usages numériques » en Rhône-Alpes, une filière tournéevers l’international
La filière « Contenus et usages numériques » en RhôneAlpes fédère l’ensemble des acteurs régionaux de la
production et de la diffusion d’images réelles ou virtuelles.
Les 1 369 entreprises recensées génèrent au total un
chiffre d’affaires de 600 millions d’euros dans 5 marchésapplicatifs : le cinéma, l’audiovisuel, l’animation, le jeu vidéo
et le multimédia. Elles emploient 11 960 personnes en 2012
selon la dernière étude en date110.
Le pôle de compétitivité Imaginove est chargé de l’animationde cet écosystème. Il soutient les projets d’innovation
collaborative. Depuis 2007, il a soutenu plus de 150 projets
de R&D dans le secteur.

Selon l’observatoire de la filière, plus de 9 entreprises sur
10 contribuent à la création de contenus liés à l’image ausens large et permet aux acteurs de la filière d’être présents
sur les marchés internationaux. Ainsi en moyenne, 44%
des entreprises de la filière ont une activité internationaleà hauteur de 20% de leur volume d’affaires (principalement
à destination de l’Europe). La création de contenus
culturels produit donc des externalités positives directes
sur l’économie régionale : selon la Direction de la culturede la région Rhône-Alpes, un euro investi dans un tournage
produit entre 4€ et 10€ de retombées économiques pour leterritoire111.
108 Communauté d’Agglomération de La Rochelle
109	Henry Jenkins, Convergence Culture, New York University Press (2006)110	Contenus et usages numériques en Rhône-Alpes, Panorama 2012, Observatoire de la filière 2013111	Entretien avec Isabelle Chardonnier, Directrice, Direction de la Culture, Région Rhône-Alpes

98

2e Panorama de l’économie de la culture et de la création en FranceComment la culture transforme les territoires

Culture et attractivité touristique
FOCUS TERRITOIRE
Le festival des Vieilles Charrues à Carhaix, une source importantede revenus pour la commune et ses environs
Le festival des Vieilles Charrues à Carhaix-Plouguer(Bretagne) a attiré en 2013 plus de 210 000 spectateurs
payants dont la majorité est venue d’autres régions
françaises. Le temps du festival, cette commune de moins de
10 000 habitants multiplie sa population par 24.
Le flux annuel de touristes engendre d’importants impactséconomiques pour le territoire : en 2011, le territoirede Carhaix-Plouguer a ainsi bénéficié de retombéeséconomiques nettes estimées à plus de 4,3 millions d’euros(une fois les coûts d’organisation amortis).
Les dépenses des festivaliers constituent la majorité de cesrevenus : en moyenne un festivalier dépense 137€ sur lesite, correspondant au ticket d’entrée (84€) et aux dépenses
directes de restauration et d’hébergement (53€).
L’organisation d’un festival a aussi un impact positif sur lesentreprises locales, dans les secteurs du bâtiment, de lavente en gros et de la location de matériel. L’association
des Vielles Charrues souligne que « près de 80% desfournisseurs du festival sont situés en Bretagne et que 25%
le sont dans le Centre-Ouest Bretagne. »112.
Population locale et fréquentation festivalière de 3 festivals de musique, 2013
2 000
Jazz in Marciac
MarciacLes Vieilles Charrues*
Carhaix

Printemps de Bourges
Bourges

250 000

9 000
210 000

66 000170 000

Nombre de festivaliers
Source : Festivals, données 2013
* Données 2011

Population de la ville d’accueil

112	Les Vieilles Charrues, L’ancrage territorial, Association
des Vieilles Charrues, 2014

Création sous tension

99

Comment la culture transforme les territoires

FOCUS TERRITOIRE
Marseille-Provence, une carte de visite internationale
et un accélérateur de développement urbain
La ville de Marseille a décidé que le label « Capitale européenne de la culture »serait une étape clé de sa stratégie, afin de faire partie du « Top 20 » desmétropoles européennes avant 2020113.
Cette stratégie a pour objectif de relancer le dynamisme économique de la ville,qui doit faire face à un déficit de 100 000 emplois privés et à un déficit d’image
dû à son contexte économique et social.
Cette ambition économique s’est traduite, au-delà de l’importance desinvestissements publics, par une forte participation du secteur privé.
Les entreprises mécènes ont contribué à hauteur de 18% au budget total(90 millions d’euros114).
Le label « Capitale européenne » a eu quatre principaux impacts surl’agglomération marseillaise :• Médiatique►: avec plus de 11 000 citations, dont 19% à l’étranger en 2013, lelabel s’est révélé être un véritable vecteur de communication pour le territoire,
et a aidé la ville à effectuer un premier pas vers la transformation de son
image ;
• Touristique : le territoire Marseille-Provence estime avoir accueilli 1,9 million
de touristes supplémentaires sur 8 millions de touristes annuels115 ;• Économique : il y a eu deux types d’impacts : direct, avec 62 millions d’euros
d’investissements sur le territoire, sous forme d’achats auprès de fournisseurs ;indirect, avec 500 millions d’euros de retombées économiques grâce aux
nouveaux équipements et aménagements116 ;• Urbain : les équipements culturels et les aménagements réalisés par la villesont appelés à perdurer : le MuCEM (le Musée des civilisations européennes etméditerranéennes) et le musée Regards sur Provence, font désormais partie
intégrante de la ville et continueront d’abriter des expositions et d’attirer dupublic.
C’est l’impact touristique qui a été le plus marquant, tant en termes de visibilité
internationale que de développement économique et social. La ville de Marseille aainsi connu une hausse de 8% des nuitées en 2013, avec une hausse marquée dela clientèle étrangère (+21%)117.
Une partie de ces nuitées supplémentaires est due à une hausse du tourismed’affaires : de multiples entreprises ont choisi Marseille comme destination pourleurs séminaires en 2013. Pôle emploi estime que Marseille-Provence 2013a créé environ 800 emplois supplémentaires dans le tourisme, les métiers del’accueil et des transports, dont 21% en CDI, pendant le premier semestre 2013118.

113	Mairie de Marseille, « 2013 : Une année capitale pourMarseille » Portail de la Culture de la Ville de Marseille
114 CCIMP, Impact MP 2013 no 3, février 2014115	Entretien avec Maud Favre, Analyste Economique, CCI
Marseille-Provence (04-07-2014)116	Ibid
117	CCIMP, Impact MP 2013 no 3, février 2014118	CCIMP, Impact MP 2013 no 3, février 2014 Episodes 1 & 2, no 2, septembre 2013100

2e Panorama de l’économie de la culture et de la création en FranceComment la culture transforme les territoires

Avec un budget total de 90 M€, dont 15 M€ definancement d’entreprises, Marseille-Provence a
proposé plusieurs investissements et animations surl’ensemble du territoire :• 300 événements culturels• 10 nouveaux équipements culturels, y compris
le MuCEM, Regards sur Provence et une nouvelle
FRAC• 4 résidences artistiques et projets créatifs• 80 exhibitions• 40 projets de rénovation et restauration dupatrimoine
Source : CCI Marseille Provence, 2014

Croissance dans les clientèles touristiques de Marseillepar nationalité, 2012-2013
Français
Toutes nationalités
confondues
Nord-Américains

8%
21%
31%

Asiatiques

65%

Source : CCIMP, « Impact Marseille Provence 2013 », février 2014

Création sous tension

101

Comment la culture transforme les territoires

FOCUS TERRITOIRE
Arles, illustration d’une stratégie urbaine dédiée à l’économie culturelle et son
impact touristique
La ville d’Arles tire son rayonnement culturel de son
patrimoine historique et de la diversité des filières créatives
représentées sur son territoire, dont la musique (Harmonia
Mundi), l’édition (Actes Sud) et l’image (avec les Rencontres
d’Arles et l’École nationale supérieure de la photographie).
La place centrale de la culture lui permet de bénéficier d’unvivier d’emplois important dans ce domaine. Ainsi, la partde l’emploi dans l’édition, l’audiovisuel et la diffusion dansle Grand Arles est quatre fois plus élevée que la moyenne
nationale, et celle liée aux arts et aux spectacles vivants,
deux fois plus élevée. Ces deux secteurs comptabilisent
1 000 emplois en 2010, dont environ 300 dans les maisonsd’édition Actes Sud et Harmonia Mundi119.
Les Rencontres d’Arles, un festival de photographie
de renommée internationale, a un impact important
sur le territoire. Des activités pédagogiques liées à cetévénement sont proposées toute l’année et culminent lors
des trois mois d’exposition, durant lesquels 20 lieux sontmis à contribution. Chaque année, les Rencontres d’Arles
recrutent plus de 200 agents d’accueil.

Le temps des festivités, le chômage de la ville est résorbé de
5%120. Ces contrats sont entièrement dédiés à la réinsertionde personnes en difficulté. Ils durent sept mois, dont quatresont dédiés à la formation, sur des sujets tels que l’anglais,
l’informatique et le travail en équipe. Les trois derniers mois
sont consacrés au travail d’agent d’accueil.
Cette densité culturelle a aussi un impact sur l’attractivité
touristique de la ville (+8% selon l’INSEE). Elle favoriseégalement la venue d’entreprises créatives et de nouveauxacteurs culturels. « Année après année, les acteurs de laculture ont voulu investir dans la ville, et cette richesse eteffervescence culturelle a créé une forte attractivité pourles artistes, et a amené toute une frange de la population
de s’installer à Arles », souligne Aurélie de Lanay,
administrateur général des Rencontres d’Arles.
De nouveaux projets, tels que la Fondation Vincent Van
Gogh, ouverte en avril 2014 et la fondation Luma (prévueen 2018) continuent de se développer et de contribuer à lacroissance de cette attractivité culturelle.

119	INSEE, Fiche statistique territoriale : Arles, 2013120	INSEE102

2e Panorama de l’économie de la culture et de la création en FranceComment la culture transforme les territoires

Les droits d’auteur au cœur de la vie locale
La Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique(Sacem) est la seule société d’auteurs en France à disposerd’une présence au cœur des territoires, grâce à un réseau
d’une grande densité. Ce réseau se compose de 80 antennes
locales et de plus de 600 collaborateurs. La Sacem opèreégalement à l’étranger : au Luxembourg, à Monaco et au
Liban.
Les équipes de la Sacem sont au cœur de la vie culturelle
locale par leurs trois missions principales.
Tout d’abord, elles assurent la collecte des droits desauteurs, compositeurs et éditeurs de musique membresde la Sacem auprès de quelque 500 000 utilisateursdu répertoire (discothèques, magasins, cafés, hôtels,
restaurants, radios, organisateurs de spectacles...).
Elles informent également lors de la collecte les utilisateursdu rôle et des enjeux des droits d’auteur, et du fonctionnement
de la gestion collective.
De plus, la Sacem fonctionnant sur le modèle d’une
coopérative autogérée par ses membres, les antennes
locales assurent une relation de proximité avec les 153 000
créateurs et éditeurs membres de la société présents
partout en France. Elles sont leur premier point d’ancrage au
niveau local, pour toutes questions concernant leurs droits
et les services que peut leur rendre leur société.
Enfin, elles encouragent la vitalité culturelle locale, ensoutenant notamment les jeunes talents mais également
les lieux de diffusion (salles, festivals) et les initiatives deterrain, via les subventions attribuées chaque année grâceaux 25% de la copie privée (un montant minime payé parles importateurs de matériels informatiques sur lesquels
la copie d’œuvre est possible). Chaque année la Sacem
soutient ainsi plus de 1 600 projets artistiques et culturels
partout en France, dont près de 500 festivals.

Création sous tension

103

Métiers et parcours de l’économie
de la culture et de la création
L’économie de la culture et de la création, brouillant les frontières entre
les services et l’industrie, regroupe une multiplicité de compétences
et de parcours.
Des grilles de lecture originales permettent de révéler plusieurs
tendances spécifiques à la France : les nombreuses passerellesintersectorielles, l’attrait des jeunes pour les métiers culturels,la longévité des carrières et une dynamique de formation et de montéeen compétences continues.

Métiers et parcours de l’économie de la culture

Métiers culturels et créatifs
Pluralité de compétences
Les ICC se caractérisent par un éventail unique de métiers et de compétences. Au total, ce sont plus de
982 métiers qui sont recensés dans l’économie culturelle. Parmi les différents secteurs comptabilisés,la production audiovisuelle et les activités de graphisme et de design présentent la plus grande
diversité en termes de professions, avec respectivement 150121 et 145 métiers différents recensés122.
Nombre de fiches métiers par secteur
Total assurance, banques,sécurité : 195

Total culture : 982
150

145
121

115
97

106

103

74

69

59

57
40
21

Publicité

Infographie,
DesignLivre

MusiqueCinémaThéâtreBande
dessinée

20
Artsvisuels

Audiovisuel
TV/Radio

Jeu
vidéo

PresseSécurité Métiers
Financede& Banquesl’assurance

Source : Le Guide des métiers.com, Observatoire des métiers de la publicité (hors annuaires)

Ces métiers sont répartis en trois catégories :• Les métiers de création, comprenant les auteurs, les compositeurs, les plasticiens, les comédiens,
les réalisateurs, les chorégraphes, les concepteurs, les metteurs en scène, les interprètes ;• Les métiers de production, qui accompagnent l’artiste du développement de l’œuvre à sa réalisation,correspondant aux éditeurs, producteurs, post-producteurs et professionnels techniques intervenantdans la production ;• Les métiers de diffusion, permettant de faciliter la rencontre de l’œuvre avec le public, tels que
les métiers de distribution des œuvres, de gestion des salles de spectacle, des musées ou desgaleries d’art.

121	Rapport d’information en conclusion des travaux de la mission sur les conditions d’emploi
dans les métiers artistiques, présenté par M. Gille, Assemblée nationale, 2013
122 Selon le guide des métiers de l’ONISEP

106

2e Panorama de l’économie de la culture et de la création en FranceMétiers et parcours de l’économie de la culture

Passerelles intersectorielles
Part des emplois de création, production et diffusion d’uneœuvre culturelle dans l’ensemble des ICC
Diffusion
28%
Création
52%

Production
20%
Source : Panorama de l’économie de la culture et de la création en France, EY, 2015

Appliquée à l’ensemble des industries créatives etculturelles, cette classification met en évidence la part
prépondérante des métiers de création (52% des emplois
du secteur culturel)123.

Les métiers de l’économie culturelle se distinguent par
une porosité importante entre métiers, mais également
entre industries, notamment entre le spectacle enregistré
et le spectacle vivant. À titre d’exemple, en 2011, 13%
des salariés de l’art dramatique avaient cumulé un emploi
de comédien et un emploi de metteur en scène au cours
de l’année124. Au sein d’une même branche, les individus
peuvent donc être amenés à exercer différents métiers.
Par ailleurs, la plupart des acteurs culturels travaillent
dans plusieurs secteurs. 72% des intermittents du spectacle
ont exercé des activités dans au moins deux branches
en 2010125.
Cet enrichissement des parcours professionnels a souvent
une incidence positive sur l’œuvre. À titre d’exemple, lecirque contemporain peut faire appel à des metteurs en piste
extérieurs pour assurer la coordination des représentations,et notamment des figures acrobatiques.
Ces metteurs en piste, influencés par d’autres arts
(en particulier le théâtre et la danse), font prendre à l’œuvre
une esthétique différente126.

Les secteurs de la musique, des arts visuels, du spectacle
vivant et de la publicité sont ceux qui possèdent la plus
grande proportion de métiers créatifs : ils représentent
en effet entre 55% et 75% de leurs effectifs. Au sein dessecteurs de l’audiovisuel (cinéma, TV, radio) et du jeu
vidéo, ce sont à l’inverse les métiers de production qui sontstatistiquement les plus présentés, 54% pour le secteur dujeu vidéo et 71% pour celui du cinéma.

123	Par convention, lesemplois recensés dansles salles de spectacle(théâtres, opéras)ont été comptabilisés
dans la catégorie« production », mêmes’ils peuvent intervenirtant au niveau dela création que dela diffusion d’unereprésentation (voirpartie suivante).
124	Observatoire desmétiers du spectacle
vivant, Op. ci.
125	Audiens126	Bense Ferreira Alver etPoulard, op. cit.

Création sous tension

107

Métiers et parcours de l’économie de la culture

Itinéraire créatif et interactif
En effet, le processus de création, de production
et de diffusion prend la forme d’un modèle
concentrique, où la collaboration est privilégiée.
Les métiers issus de la production et de ladistribution, comme les régisseurs-son ou
les constructeurs-machinistes, interviennentégalement dans le processus de création del’œuvre. C’est donc un travail collectif continu qui
permet d’amener l’œuvre au public.

Dans la pratique, la trajectoire d’une œuvre
culturelle, du travail de l’artiste à son public,n’est ni linéaire, ni séquentielle. En effet, l’œuvre
est amenée à évoluer au contact des artistes,
producteurs, agents et éditeurs. Contrairement
aux autres secteurs économiques, analyser lachaîne de valeur de ces industries ne permet,
ni de saisir le parcours créatif d’une œuvre, ni
l’intervention des différents acteurs.

L’écosystème d’une œuvre culturelle : des interactions permanentes entre création, interprétation, production et diffusion

Production et diffusion• Techniciens :régisseur son,technicien plateau,
artiﬁcier, accrocheur,constructeur machiniste• Gestion collectiveŒuvre culturelle

Interprétation• Interprètes : musiciens, danseurs, comédiens, etc.
• Producteurs : producteur artistique• Réalisateurs : assistant réalisateur, metteur en scène,
chorégraphe• Répétiteurs : chef du chant, maître de ballet• Enseignement : professeur de danse

Auteur, compositeur,écrivain, peintre, etc.

Diffusion• Distributeur (physique et numérique) : éditeur, chargé desventes, directeur de la distribution, programmateur artistique• Diffuseur : promoteur des ventes digitales, webmaster• Traducteur• Salles : hôtesse-placeur, contrôleur, caissier• Communication : chargé de communication, responsable
relations publiques• Marketing : responsable promotion vente

Source : Panorama de l’économie de la culture et de la création en France, EY, 2015

Emplois culturels et délocalisation
Si la plupart des emplois de l’économie culturelle
ne sont pas délocalisables (en particulier dansle spectacle vivant), certains secteurs n’hésitentpas à rechercher une production créative àmoindres coûts en délocalisant certaines deleurs activités : la Fédération des industries ducinéma, de l’audiovisuel et du multimédia (FICAM)
a démontré qu’en 2013, sur les 700 films
publicitaires (secteurs privé et public) produits
tous les ans, le taux de délocalisation dépasseles 60%.

Un environnement réglementaire favorable etun régime fiscal compétitif sont donc essentiels
pour maintenir l’attractivité de la France, attirer
et surtout retenir les talents des industries
culturelles et créatives. L’Ile-de-France, parexemple, est la deuxième métropole européenne
à posséder le plus d’emplois créatifs derrière
Londres127.

127	INSEE, La diversité des emplois créatifs, une richesse
pour l’Ile-de-France, 2011108

2e Panorama de l’économie de la culture et de la création en FrancePatrick Bézier

Directeur général du groupe Audiens• Quelle est la spécificité d’Audiens dans lepaysage des ICC ?
L’émergence de nouveaux modèleséconomiques, de nouveaux métiers, ladisparition de certains, nous amènentà élever l’écho de la protection sociale :l’accompagnement et la proximité y sonttoujours plus prégnants. Quels contenus
donner à l’adage « pas de prestations sanscotisations » dans cette économie numériquede la Culture ? Dans le cadre de notre« exception » professionnelle du champ del’exception culturelle, notre spécificité tienten notre capacité à linéariser, socialement, lemouvement permanent des nouveaux parcours
professionnels des créateurs dans les ICC.
• Quel regard portez-vous sur les métiers deces industries et leur évolution ces dernières
années ?
Les chaînes musicales sont concurrencéespar « YouTube », les chaînes d’information
composent avec « Twitter », le blog relaie lejournal intime, « Instagram » fait davantage
parler les images que les mots...
D’ailleurs, comment savoir quand le travaild’auteur commence ? Le numérique nous rend
tous potentiellement contributeurs. Cela inclut
les utilisateurs d’outils connectés dotés du« clic universel direct ». Les réseaux sociaux
permettent de faire la promotion des œuvres
comme jamais auparavant.

© Stéphane Grangier

Métiers et parcours de l’économie de la culture

Plus qu’une révolution, le numérique est auservice du formidable potentiel créatif de
nos industries culturelles. On ne peut plus
appréhender le paysage culturel comme il y a
dix ans, voire cinq, peut-être même trois. Cela
ne se fait pas sans difficultés économiques,
mais aussi sociales, principalement par
manque d’anticipation. Notre intervention setrouve notamment là.
• Quel est l’enjeu du numérique sur laprotection sociale ?
La protection sociale des professionnels dela culture et de la création est un sujet peuévoqué. Or, nous savons que leurs parcours
peuvent évoluer rapidement : alternance ou
cumul de salariats, de missions indépendantes
et de projets. Notre étude « Bâtir un socle deprotection sociale pour les professionnels dunumérique au service de la culture » propose
des pistes de réflexion afin de favoriser
la continuité des couvertures sociales. Le
dialogue entre toutes les parties prenantes
apparaît incontournable pour valoriser
les régimes professionnels et solidairesd’aujourd’hui et de demain.

Création sous tension109© Laurence Jarrousse

Métiers et parcours de l’économie de la culture

Alexandre Bompard

Président-directeur général de la Fnac

• Quelle place tient votre entreprise au sein dela filière des industries culturelles ?
La Fnac joue un rôle fondamental dans ledynamisme des industries culturelles etcréatives. Avec 4 Mds € de chiffre d’affaires
et 14 500 salariés, elle est le leader de ladistribution de produits culturels et de loisirs
en France et un acteur majeur dans les pays oùelle est présente (Belgique, Suisse, Espagne,
Portugal, Brésil).
Premier libraire, premier disquaire et premier
vendeur de vidéo en France, la Fnac est
attachée à la création artistique et à la diversité
culturelle qu’elle promeut à travers une offreétendue de produits éditoriaux.
Elle est également une entreprise engagéeauprès des artistes grâce aux 1 500évènements organisés chaque année dansses magasins ou hors les murs pour maintenir
vivant le lien avec leur public.
Son pôle billetterie et spectacle, France Billet,
est, enfin, le premier acteur de la distribution
de billets avec 12 millions de places vendues
chaque année.
• Quels sont les atouts de votre entreprise ?
Créée il y a 60 ans, la Fnac est une marqueforte qui véhicule des valeurs d’innovation
et d’indépendance. C’est une marque qui a,
aux yeux de ses clients, la légitimité, grâce à
l’expertise et aux conseils de ses vendeurs, pourdécouvrir de nouveaux talents et expliquer lesnouveaux usages.

110

Plus de 5,6 millions de clients à travers lemonde, dont 3,6 millions en France, sontadhérents à la Fnac, et témoignent d’une
fidélité forte à notre enseigne.
Son réseau dense de 188 magasins, dont 115
en France, et ses sites internet puissants lui
permettent de proposer une offre de produits
et de services la plus large possible, en phaseavec les attentes des consommateurs.
• Quelle est la réponse de votre entreprise à larévolution numérique ?
Depuis 2011 pour répondre à la croissancedu e-commerce, la Fnac a opéré un choix
stratégique majeur en accélérant sa
transformation omnicanale. L’articulation
de nos canaux de vente physique et internet
permet désormais d’offrir à nos clients unparcours d’achat fluide et connecté.
Nous avons aussi trouvé de nouveaux relaisde croissance en diversifiant notre offre deproduits et en développant notre réseau demagasin pour être au plus près de nos clients.
Pour accompagner les nouveaux usages etla dématérialisation des contenus culturels,
nous avons développé, dès 2011, une liseuse
numérique « Kobo by Fnac » qui permet à la
Fnac d’être co-leader sur ce marché en France.
En 2014, notre offre numérique a été renforcée
avec le lancement d’un service de streaming
musical, Fnac Jukebox, qui vient compléter laprésence déjà solide de la Fnac sur le marchéde la musique.

2e Panorama de l’économie de la culture et de la création en FranceMétiers et parcours de l’économie de la culture

Profils culturels et créatifs
La valeur n’attend pas…
Les industries culturelles et créatives employaient
47%128 d’actifs de moins de 40 ans en 2011, soit
3 points au-dessus de la moyenne nationale.
Cette tendance est particulièrement marquéedans les secteurs en expansion comme les arts
graphiques ou la décoration. Le nombre d’emplois
y a augmenté de 123% entre 1991 et 2011,
avec 60% d’actifs de moins de 40 ans. À l’inverse,
au sein des secteurs avec une dynamiqued’embauche moins prononcée, la part des jeunes
reste plus modeste. Par exemple au sein del’édition de journaux et de magazines, 45% desemplois seulement sont détenus par des jeunes.

Cette part est proche de la moyenne nationale,dans un secteur où la croissance de l’emploi a été
relativement moins dynamique sur la période.
Elle s’est élevée à 57% entre 1991 et 2011,
soit 66 points en-dessous des professions d’arts
graphiques.
Pour autant, les carrières culturelles et créatives
se distinguent par leur grande longévité. En
2011, 13%129 d’artistes plasticiens, 8% d’auteurslittéraires et traducteurs, et 5% des architectes
avaient plus de 65 ans, contre 1% dans l’ensemble
des emplois en France.

Part des emplois occupés par les moins de 40 ans par secteur en 2010
Patrimoine

38%

Enseignement artistique

43%

Édition écrite

40%

Publicié

53%

Spectacle
Arts visuels

51%
66 000Architecture41%
170 000

43%

Source : INSEE, 2014

128 Ministère de la Culture et de la Communication, Op. cit
129 Ibid

Création sous tension

111

Métiers et parcours de l’économie de la culture

La parité en rattrapage
En 2010, 47% des professionnels sontdes femmes130.
Ce chiffre masque néanmoins de fortes
disparités entre les différents secteurs :en 2010, les femmes représentaient
26% des effectifs de l’édition de jeuxélectroniques et de 39% des effectifs
des activités photographiques.
À l’inverse, l’édition du livre est un
secteur très féminisé avec 67,5% deseffectifs dans le commerce de détail delivres et 74% dans l’édition.
Certains métiers gardent une
connotation très masculine, commel’industrie du cinéma (64%) et certainsmétiers techniques : les électriciens(96,9%), les ripeurs (95,8%) et les
machinistes (95,7%).

Part des emplois occupés par des femmes par secteur en 2010
Patrimoine

60%

Enseignement artistique

54%

Édition écrite

54%

Publicié

50%

Spectacle

43%

Arts visuels

43%

Architecture41%

Source : INSEE, 2014130	Enquêtes annuelles de recensement / Deps, INSEE112

2e Panorama de l’économie de la culture et de la création en FranceMétiers et parcours de l’économie de la culture

Qualification et apprentissage
Les parcours professionnels des ICC sont marqués par une
spécialisation continue et un apprentissage permanent,
grâce à la collaboration de l’ensemble des intervenants.
Les expériences acquises au sein des différents secteurs
accentuent cette tendance.

Distribution de la formation continue par type d’activité
dans l’industrie du spectacle vivant (2012)

Les métiers techniques nécessitent une bonne capacitéd’adaptation et de spécialisation, car les acteurs de ce
secteur sont confrontés à des problématiques techniques etartistiques sans cesse plus exigeantes comme l’intégration
des nouvelles technologies.

Activités de direction/
production/
distribution
24%

La formation continue occupe donc dans ces métiers
une part de plus en plus importante et participe à laprofessionnalisation du secteur. Ainsi, au sein desprofessions du spectacle vivant, 23 792 salariés131, soit
12%, ont bénéficié d’une formation continue en 2012.
Tous les types d’activités sont concernés, avec une dominantedans les activités artistiques (37%) et technico-artistiques(28%).

Activités d’administration
11%

Activitésartistiques
37%

Activitéstechnico-artistiques
28%
Source : AFDAS, 2014

Malgré la complexité inhérente à l’économie des projets
culturels, la création reste un métier de passion.
L’attractivité des métiers des ICC en donne un bon aperçu :quatre d’entre eux figurent en effet dans le top 10 duPalmarès des métiers 2014 publié par E-orientations.
Ces métiers ont connu une croissance de 50%, alors quela moyenne nationale ne s’élevait qu’à 16% entre 1991 et
2011132.

Classement intégral du Palmarès des métiers 2014
1

Photographe

2Architecte

3

Cuisinier4

Vétérinaire

5

Médecin6

Chirurgien

7

Décorateur d’intérieur

8

Concepteur de voyages

9

Journaliste

10

Styliste

Source : e-orientations.com
131	La formation professionnelle continue dans le spectacle
vivant – Données 2012, AFDAS 2014132	Vingt ans d’évolution de l’emploi dans les professions
culturelles, 1991-2011, ministère de la Culture etde la Communication, Département des études de laprospective et des statistiques, juin 2014

Création sous tension

113

Méthodologie

Méthodologie
Qu’est-ce que l’économie de la culture ?
Cette étude propose une valorisation économique en flux eten emplois de l’économie de la culture, représentée par dix
secteurs composant les industries créatives et culturelles(ICC), en France, en 2013 :1. Arts visuels
2. Musique
3. Spectacle vivant
4. Cinéma
5. Télévision
6. Radio
7. Jeu vidéo
8. Livre
9. Presse
10. Publicité et communication
L’identification de ces dix secteurs s’inspire de la répartition
des activités culturelles proposée par l’UNESCO, comprisescomme « les secteurs d’activité ayant comme objet principal
la création, le développement, la production, la reproduction,
la promotion, la diffusion ou la commercialisation de biens,
des services et activités qui ont un contenu culturel,artistique et / ou patrimonial ». Le périmètre des industries
créatives et culturelles prend ainsi en compte le secteur
marchand et le secteur non marchand.

Quelles sont les principales évolutions
de l’édition 2015 ?
Un périmètre élargi : le périmètre 2015 des industries
culturelles et créatives reprend les 9 secteurs inclus
dans l’édition 2013 : livre, presse, musique, spectacle
vivant, radio, télévision, arts visuels, jeu vidéo et cinéma.
L’édition 2015 y ajoute l’étude de la publicité, c’est-à-diredes activités correspondant à la création de messages
publicitaires, mais non pas celles correspondant à ladiffusion et la distribution de contenus publicitaires.
Une méthodologie affinée : afin de mieux appréhenderla complexité de certains secteurs, des estimations
approfondies des revenus du tourisme culturel et desmarchés du matériel électronique ont été faites. Le travailcollaboratif mené avec Audiens a permis également depréciser finement la répartition des emplois entre les postes
permanents et les postes non-permanents.

Une comparaison pro forma entreles éditions 2013 et 2015
Les comparaisons entre cette édition et le panorama paruen octobre 2013 ont été réalisées pro forma, c’est-à-dire en
reprenant intégralement et rétroactivement des secteurs et
des indicateurs ajoutés ou complétés dans cette édition.
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Des analyses transversales sur des facteurs de croissance ou
de crise, ainsi que quelques illustrations de la diversité desactivités culturelles et créatives en France :• Les tendances majeures du secteur (numérique,internationalisation, financement, pratiques culturelles),mais aussi de chaque sous-secteur ;• Des portraits de l’économie culturelle sur les territoires, au
travers de focus territoriaux préparés au cours d’ateliersde travail avec des représentants de l’ensemble des ICC ;• Une analyse de la diversité des métiers au sein desindustries culturelles et de ce qui fait leur spécificité.

Comment représentons-nous la valeuréconomique et sociale des ICC ?
Cette étude réalise une estimation de la valeur portéepar les marchés finaux des ICC en France, c’est-à-dire une
estimation des ventes enregistrées et les effectifs employés
par les acteurs de chacun des 10 secteurs. Elle se distingue
ainsi des études d’impact traditionnelles qui somment lesvaleurs ajoutées pour aboutir à un PIB sectoriel. In fine, elleprésente une valeur économique cohérente avec les études
d’impact, tout en apportant une clarté de lecture par lareprésentation variée et détaillée des activités culturelles
et créatives. Ainsi, quatre grandes sources de revenus etemplois sont analysées :• Les revenus et emplois issus directement de marchésde consommation ou « BtoC » ;• Les revenus et emplois visant des marchés d’entrepriseou « BtoB » ;• Les subventions publiques qui constituent une sourcede recettes et d’emplois ;• Les ventes et emplois dans le secteur des matérielsélectroniques dédiés à la consommation culturelle.

Comment sont estimés les revenus ?
Estimation des revenus des distributeurs et diffuseursde contenus culturels et créatifs

Marchés debiens et services
culturels B2CMarchés debiens et services
culturels B2B

Subventions
et dépenses
publiques

Revenus connexes imputables à la consommationde biens culturels(vente de tablettes, téléviseurs, smartphones, PC...)

L’ensemble des revenus est estimé hors taxes.

2e Panorama de l’économie de la culture et de la création en FranceMéthodologie

Les flux de revenus se répartissent entre les revenus directs,
qui correspondent aux revenus des acteurs du cœur dela filière, et les revenus connexes, qui correspondent aux
revenus des acteurs hors cœur de la filière, tels que lesdistributeurs de matériel électronique.
Les subventions sont incluses, car elles représentent une
part importante du modèle économique de certaines
activités culturelles et créatives. Pour certains secteurs dits
non marchands, l’estimation de la valeur économique dubien ou du service culturel consommé n’est pas complète.
Dans certains secteurs, comme le spectacle vivant, leprix de vente d’un spectacle est bien inférieur au coût deproduction. Afin de capter la valeur économique créée, lessubventions doivent être intégrées au calcul.
En revanche, certaines formes d’appui public, telles quel’éducation artistique, ne constituent pas une source derevenus pour des diffuseurs et des distributeurs de contenus
culturels. À ce titre, elles ne sont pas comptabilisées.
Néanmoins, pour chaque secteur, le rapport EY fournit
de manière ponctuelle les estimations du soutien public àl’éducation artistique, lorsque les données sont disponibles.
De même, les flux économiques liés au matériel de production
ne sont pas inclus, afin d’éviter les doubles comptes au seind’un même secteur. Le matériel de production constitue en
effet une dépense de consommation intermédiaire dans leprocessus de production : il ne s’agit pas d’un marché final,mais d’un marché entrant, qui est déjà inclus dansl’estimation du marché total. En effet, c’est par les revenus
du marché final que les maillons de la chaîne de valeur et lesconsommations intermédiaires sont attribués.

Quelles sont les catégories d’emplois ?
On considère ici l’emploi au sens du Bureau international dutravail : « une personne est employée quand elle a travaillé
pendant une durée quelconque, ne serait-ce qu’une heure,au cours d’une période de temps de référence ». Cette
définition permet d’inclure les CDD de droit commun, les
CDI, les interprètes et techniciens du spectacle en CDD
d’usage (dont le statut d’intermittent du spectacle relève desannexes 8 et 10 de l’Assurance chômage) et les créateurs.

Les emplois recensés par l’étude sont issus de l’INSEE etde sources professionnelles (Audiens, SNE, CNV, SNEP…).
Ils sont exprimés en nombre de personnes, et non pas ennombre de contrats ou en équivalents temps pleins (ETP).
Ces emplois sont comptabilisés sur l’ensemble de la chaîne
de valeur (création, production et distribution).

Comment traitons-nous les doublons ?
En raison de recoupements, la somme des ventes et desemplois des secteurs est supérieure aux chiffres globaux.
En effet, certaines activités, comme la musique live sontcomptabilisées dans deux secteurs : dans cet exemple, lespectacle vivant et la musique. Lorsque les chiffres dessecteurs sont sommés, ces activités ne sont comptabilisées
qu’une seule fois.
Lorsque certaines activités existent dans plusieurs secteurs,
tels que les concerts musicaux qui sont à l’intersection duspectacle vivant et de la musique, EY fait le choix de lescomptabiliser dans chacune des estimations sectorielles.
Néanmoins, lorsque les chiffres sectoriels sont sommés, ces
activités sont « dédoublonnées » et ne sont comptabilisées
qu’une seule fois.

Quelles sont les principales sources ?
Afin de se fonder sur des données actualisées et fiables, lesestimations des chiffres d’affaires et des emplois s’appuient
sur les données 2013.
Une large collecte de données a été rendue possible parle concours d’organismes professionnels et d’acteurs desindustries culturelles et créatives, comme Audiens, leSyndicat national des jeux vidéo, le syndicat national deséditeurs, le Centre national des chansons de variétés et dejazz. L’étude s’est aussi appuyée sur des études de marché
comme GfK et Xerfi et sur les résultats d’institutions
nationales comme l’INSEE. Au total, ce sont plus de 300
sources qui ont été mobilisées, puis croisées, pour construirece baromètre. Chaque estimation a été discutée et validée
par des experts sectoriels et l’ensemble des chiffres finaux(sur les emplois et les chiffres d’affaires) ont été revus parl’ensemble des partenaires France Créative.

Contacts

Marc Lhermitte
Associé Ernst & Young Advisory+33 1 46 93 72 76

marc.lhermitte@fr.ey.com

Bruno Perrin
Associé Ernst & Young & Associés, Responsible du secteur
Technologies, Médias, Télécoms en France+33 1 46 93 65 43

bruno.perrin@fr.ey.com

Louisa Melbouci
Responsable Marketing Technologies, Médias, Télécoms en France+33 1 46 93 76 47

louisa.melbouci@fr.ey.com
Création sous tension

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EY | Audit | Conseil | Fiscalité et Droit | Transactions
EY est un des leaders mondiaux de l’audit, du conseil, de la fiscalité
et du droit, des transactions. Partout dans le monde, notre expertiseet la qualité de nos services contribuent à créer les conditions de laconfiance dans l’économie et les marchés financiers. Nous faisons grandirles talents afin qu’ensemble, ils accompagnent les organisations vers
une croissance pérenne. C’est ainsi que nous jouons un rôle actif dans laconstruction d’un monde plus juste et plus équilibré pournos équipes, nos clients et la société dans son ensemble.
EY désigne l’organisation mondiale et peut faire référence àl’un ou plusieurs des membres d’Ernst & Young Global Limited, dont
chacun est une entité juridique distincte. Ernst & Young Global Limited,société britannique à responsabilité limitée par garantie, ne fournit
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