平成 20 年３月 19 日
各位会 社 名株

式会社

デ代表者名

代 表 取 締 役 社 長イ・シ塙 本イ

隆 弘（東証一部・コード番号：5234）
問合せ先

取締役執行役員管理本部長

山口信利

電話番号

TEL（０４４）２２３－４７５１

エバタ株式会社に対する公開買付けの結果に関するお知らせ
株式会社デイ・シイ（以下、「当社」又は「公開買付者」といいます。）は、平成 20 年２月 14 日開催の取締役会において、エバタ株式会社（以下、「対象者」といいます。）の普通株式を公開買付け（以下、「本公開買付け」といいます。）により取得することを決議し、平成 20 年２月 15 日から実施しておりましたが、本公開買付けが平成 20 年３月 18 日をもって終了いたしましたので、その結果について下記のとおりお知らせいたします。
記

１．買付け等の概要（１）公開買付者の名称及び所在地
株式会社デイ・シイ

神奈川県川崎市川崎区浅野町１番１号（２）対象者の名称
エバタ株式会社（３）買付け等に係る株券等の種類及び買付予定の株券等の数
株券等の種類
株券

株式に換算した株式に換算した株式に換算した買付予定数

買付予定の下限買付予定の上限

6,203,347 株－－－－－

新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券（株券等預託証券（合計(注 1)－－－－－－－－－

6,203,347 株－－））

本公開買付けにおいては、買付け等を行う株券等の上限及び下限を設定しておりませんので、応募株券等の全部の買付けを行います。

(注 2)

本公開買付けにより公開買付者が取得する株券等の最大数（以下、「買付予定数」といいます。）は、「株式に換算した買付予定数」に記載しているとおり、対象者が平成 19 年 12 月 14 日に提出した第 42期半期報告書に記載されている平成 19 年９月 30 日現在の発行済株式数（12,676,860 株）から公開買付者が保有する株式数（6,465,700 株）及び対象者が保有する自己株式数(7,813 株)を控除した株式数です。

(注 3)

単元未満株式も本公開買付けの対象としております。ただし、応募に際しては、株券を提出する必要があります（株券がみずほインベスターズ証券株式会社を通じて株式会社証券保管振替機構により保1管されている場合は、株券を提出する必要はありません。）。なお、会社法に従って株主による単元未満株式買取請求権が行使された場合には、対象者は法令の手続に従い、公開買付期間において自己の株式を買い取ることがあります。
(注 4)

対象者が保有する自己株式については、本公開買付けを通じて取得する予定はありません。

（４）買付け等の期間（公開買付期間）
平成 20 年２月 15 日（金曜日）から平成 20 年３月 18 日（火曜日）（23 営業日）（５）買付け等の価格
１株につき金 220 円
２．買付け等の結果（１）応募の状況
株券等の種類株式に換算した株式に換算した株式に換算した株式に換算した

買付予定数

超過予定数

株券

応募数

買付数

6,203,347 株－

5,641,000 株

5,641,000 株

－－

－

－

新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券（
株券等預託証券（合－－－－－－－－

－

－

－

－

6,203,347 株－

5,641,000 株

5,641,000 株））

計（２）買付け等を行った後における株券等所有割合
買付け等前における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数
買付け等前における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数
買付け等後における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数
買付け等後における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数
対象者の総株主等の議決権の数（平成 19 年９月 30 日）

6,465 個（買付け等前における株券等所有割合51.03％）

351 個（買付け等前における株券等所有割合2.77％）

12,106 個（買付け等後における株券等所有割合95.56％）

8個（買付け等後における株券等所有割合0.06％）

12,610 個－（注 1）「買付け等前における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数」は、本公開買付けにおける買付予定の株券等に係る議決権の数の合計を記載しております。
（注 2）「買付け等前における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数」及び「買付け等後における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数」は、対象者が保有する自己株式を除いた各特別関係者が所有する株券等に係る議決権の数の合計を記載しております。
（注 3）「対象者の総株主等の議決権数」は、対象者が平成 19 年 12 月 14 日に提出した第 42 期半期報告書に記載された平成 19 年９月 30 日現在の総株主の議決権の数（１単元の株式数を 1,000 株として記載したもの）です。ただし、本公開買付けにおいては、単元未満株式についても買付け等の対象としておりましたので、「買付け等前における株券等所有割合」及び「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、平成 19 年 12 月 14 日に提出した第 42 期半期報告書に記載された平成 19 年９月 30
日現在の単元未満株式 59,860 株から同日現在の単元未満の自己株式数 713 株を控除した 59,147 株に係る議決権の数（59 個）を対象者の総株主等の議決権の数に加えて、計算しております。
（注 4）「買付け等前における株券等所有割合」及び「買付け等後における株券等所有割合」は、小数点第三位以下を四捨五入しています。
（３）あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算該当事項はありません。

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（４）買付け等に要する資金
1,241,020,000 円（注）公開買付代理人に支払う手数料他諸経費は含まれていません。
（５）決済の方法①

買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地
みずほインベスターズ証券株式会社②

東京都中央区日本橋茅場町一丁目 13 番 16 号

決済の開始日平成 20 年３月 26 日(水曜日)

③

決済の方法
公開買付期間終了後遅滞なく、公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等(外国人株主の場合は常任代理人)の住所宛に郵送します。買付けは、現金にて行います。買付けられた株券等に係る売却代金は、応募株主等の指示により、決済の開始日以後遅滞なく、みずほインベスターズ証券株式会社から応募株主等の指定した場所へ送金するか、みずほインベスターズ証券株式会社の本店又は各支店にてお支払いします。
（６）公開買付報告書を縦覧する場所
株式会社デイ・シイ

神奈川県川崎市川崎区東田町８番地

株式会社ジャスダック証券取引所

東京都中央区日本橋茅場町一丁目４番９号

３．公開買付け後の方針等及び今後の見通し
平成 20 年２月 14 日付「エバタ株式会社株式に対する公開買付け開始等に関するお知らせ」においてお知らせ
しましたとおり、当社は、対象者を当社の完全子会社とする方針であり、本公開買付けで対象者の全株式を取得できなかったため、当社を完全親会社、対象者を完全子会社とする株式交換（以下、「本株式交換」といいます。）を実施することを対象者に要請する予定です。
本株式交換については、当社にあっては会社法第 796 条第３項の規定（いわゆる簡易株式交換）により、当社の株主総会の承認決議を得ずに実施する予定です。
本株式交換においては、対象者の株主が有する対象者の株式の対価として当社の株式を交付することを予定しており、これにより本公開買付けに応募されなかった対象者の株式はすべて当社の株式と交換され（ただし、当社が保有している対象者の株式を除きます。）、当社の株式１株以上を割り当てられた対象者の株主は、当社の株主となります。
本株式交換における株式交換比率は、本公開買付け終了後に当社と対象者が各社の株主の利益に十分配慮の上、協議し決定する予定であり、現時点では未定ですが、本株式交換により対象者の株主が受け取る対価（当社の株式。ただし、１株未満の端数を割り当てられた場合は、当該端数売却代金の分配となります。）の経済的価値は、本公開買付けの買付価格及び当社株式の市場株価水準その他の諸要因を勘案して、本公開買付けの買付価格と同等のものとなることを予定しております。しかし、本公開買付けと本株式交換の時期の違い、当社及び対象者の今後の事業を取り巻く環境の変化、両社の業績等の変動による影響、当社株式の市場株価の変動、株式相場の影響並びに裁判所の判断その他の要因によっては、当該対価の経済的価値が影響を受ける可能性もあります。
なお、完全子会社となる対象者の株主は、会社法の手続に従い、対象者に対して株式買取請求を行うことができる場合があります。この場合の１株当たりの買取価格は、対象者の業績等の変動による影響、株式相場の影響並びに裁判所の判断等により、本公開買付けの買付価格又は本株式交換により対象者の株主が受け取る対価の経済的価値が影響を受ける可能性があります。本公開買付け、本株式交換又は本株式交換に際しての株式買取請求に係る税務上の取扱いについては、各自の税務アドバイザーにご確認いただきますようお願いいたします。
本株式交換は、平成 20 年８月頃を目処に実施する予定ですが、本公開買付け後の当社の株券等所有割合、当社以外の対象者株主による対象者株式の保有状況、当社及び対象者の業績等の変動による影響や株式市場の影響等によっては、実施の有無又は時期に変更が生じる可能性があります。本株式交換の内容については、対象者と協議の上、決定次第、速やかに公表いたします。
対象者株式は、現在、株式会社ジャスダック証券取引所（以下、「ジャスダック証券取引所」といいます。）に上場しておりますが、本公開買付けの結果、仮にその後の本株式交換を行わない場合であっても、対象者の株式は、ジャスダック証券取引所の株券上場廃止基準に従い、所定の手続を経て上場廃止となる可能性があります。

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また、上記のとおり本株式交換が行われる場合には、対象者の株式はジャスダック証券取引所の株券上場廃止基準に従って、所定の手続を経て上場廃止となる見込みです。上場廃止後は、対象者の株式はジャスダック証券取引所において取引ができなくなり、当該株式を将来売却することが困難になると予想されます。

以上

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