業種別・業務別で助言できる！

税理士のための顧問先 ＤＸ推進サポートブック
辻・本郷 ITコンサルティング株式会社

四六判／248ページ

目次（抜粋）

DX推進の超基本を学ぼう

第4章

DX推進の提案をしよう 業務別編 国内最大級の税理士法人、辻・本郷 税理士法人◇ 電子帳簿保存法とは？
◇ 令和3年度改正の具体的な内容◇これでOK!! 電子帳簿保存法への対応
顧問先ＤＸ推進サポートブック 表紙カバー ̲3C 四六判◇インボイス制度が経理のDX化を後押し
w128×h188mm 背14mm そで 82mm

DXの基礎知識はもちろん顧問先のリソースやニーズに合わせたDXのヒントやITツールの導入のポイントがつかめる！
辻・本郷◇ DXの3つのステップ◇ ITツールの基礎知識 クラウドサービス／RPAツール ほか

辻・本郷 IT コンサルティング株式会社

DX 化を行う『better 相続』ほか、蓄積した専門第6章

提案を実行するための仕組みを知ろう

第7章

DX推進のための制度を活用しよう

第8章

DX時代の税理士に求められること

選択肢から、より良い決断に導く」を理念とし、情経理／現場管理報が多すぎる現代において、お客様にとっての「よ不動産業界の実態り良い」を見つけるパートナーを目指す。
会計入力／労務管理
DXをめぐる現状／DXを進めるための土台づくり ほか
多様な法人格と厳格なルールへの対応
サービスとマネジメントのDXをまずは脱属人化から／動画を活用した人材育成◇ 業務改善提案の際に最も大切なこと DX推進の目的を定める◇ 業務改善提案のロードマップ◇ IT導入補助金◇ ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金◇ DX投資促進税制◇ キャッシュレス納付◇ 税理士の仕事内容とは？

● 税理士の実務とDXに精通するITコンサルタントが税理士に向けて執筆。
顧問先からのDXに関する相談に適切に対応できる！
● 実際に寄せられた「顧問先からのDXに関する質問や相談」を類型化し、業種や業務ごとに整理して解説！

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デジタル社会で生き残る税理士になる！

デジタル社会で生き残る
税理士になる！

IT

コンサルティング株式会社 編著

DX推進の提案をしよう 業種別編的なノウハウを自社サービス化して展開。「無数の辻・本郷第5章◇ 建設業◇ 不動産業◇ 薬局◇ 医療◇ 公益法人等◇ 飲食業◇ 会計事務所

ITコンサルティング株式会社 編著のグループ会社として創業。本社は新宿区。グルー
請求／支払／会計／出張管理／経費精算
プ会社間で実践した数多くの DX 化ノウハウを社
総務業務の課題／電話対応／受付／座席管理
外に展開。バックオフィスに課題を抱える組織の契約締結・管理
コンサルティングから導入までをワンストップで勤怠管理／給与計算 行う。電子帳簿保存法やインボイス制度等、最新の事例にも精通。会計事務所の体系的な教育とそ採用／タレントマネジメン
ト／教育研修の実践の場を提供する『NEXTA』、相続手続きの情報管理の重要性／名刺管理／顧客管理・案件管理

税理士 のための顧問先ＤＸ 推進 サポートブック

第3章◇ 日本におけるDXの実態

業種別・業務別で助言できる！

DXを加速させる法改正を知ろう◇ DXとは？ ◇ DXの必要性

業種別・業務別 で助言できる！

第2章

定価 2,640円（本体：2,400円+税10％）

税理士 のための顧問先ＤＸ 推進

まずはDXについて理解しよう

サポートブック

第１章

◇ 経理
◇ 総務
◇ 法務
◇ 人事労務◇ 人材管理◇ 営業編著

握が完了しないと次のステップである

ステップ２ 保存方法の検討﹁保存方法の検討﹂に進めません︒

33

次に取り組むべきステップは電子取存方法の検討となります︒すでに﹁電引データの保存要件を備えた形での保子取引データ保存制度 ロ﹂の項
︵ 頁︶

保存要件は大きく﹁真実性を確保するで解説したとおり︑電子取引データのための要件﹂と﹁可視性を確保するための要件﹂に分類されますが︑この要件をどのような保存方法で順守するか社ではお客様の状況に応じ︑上の図表の方針をご提案しましょう︒なお︑当のような保存方法を提案しています︒

第6章

タイムスタンプ・訂正削除
記録が残せる/できない
システムの利用＋
正当な理由がない訂正及び削除の防止に関する事務処理規程に基づく管理請求書等保存システムを利用する

上記以外

提案を実行するための仕組みを知ろう

実行の体制づくりと短期目標の設定
継続的な効果検証

5

つのステップがあります︒

ステップ５

181

180/55+/76]‫ش‬ԐरBV]৬4࡛]AA0./7]/./1,glbb/6.+/6/0.00-/.-/1/0810

第一法規 ストア

書

名申 込 書

業種別・業務別で助言できる！
税理士のための顧問先DX推進サポートブック

業務改善提案の進め方から詳しくみて

1

提案の実行・運用業務の棚卸例）システム導入による業務効率化など

1

業務改善提案を実行するためには︑解決策を決定

2

業務フローの可視化

会社の課題が特定できたら、各々に対するステップ

解決策の策定ステップ４

3

課題の特定見直しが必要なポイントを選定します。

ステップ

業務フローからみえてきた課題を洗い出し、

4

解決策の策定ＤＸ活用ポイントる
進に活用でき顧問先のDX推実！
どの情報も充な金助補や税制改善すべき業務を選択

ステップ

課題の特定ステップ３ステップう。

つのステップを簡単にまとめたものになります︒まずはお客様の業務ヒアリングを通し、業務フローを可視化
業務フロー作成の際にはルールを定めましょ55

提案の実行・運用

ステップ２

次の図は︑この業務フローの可視化

ステップ把握します。

体制の現状を把握し︑次に把握した業務を可視化します︒可視化されると︑おのずと課題

0.00-/.-/1/0801もいくつかみえてきます︒そこから優先順位をつけて解決策を決めていきます︒あとは解

現状の把握

お客様の業務をヒアリングし、業務の現状を決策を実行する体制づくりと︑短期目標を設定します︒継続的に効果の検証と改善を繰り業務の棚卸

ステップ１

まく取り入れると︑より良い提案が可能になります︒では早速ステップ【図表】業務改善提案のロードマップ返すことで︑業務が最適化されていきます︒この課題特定から実行においてDX推進をう

38

いきましょう︒

39./1+.26]‫ش‬ԐरBV]৬0࡛]AA0./7]/./1,glbb16+17

顧問先の﹁経営課題の解決﹂や真実性の要件

請求書等保存システム
・個人事業主を利用しない
正当な理由がない訂正
・電子取引情報が少ない
規則性のあるファイル名 及び削除の防止に関する・電子取引情報に関与すor
事務処理規程に基づく管理る担当者を限定できる
索引簿による保存﹁業務プロセスの改革﹂につながる

可視性の要件（検索性の確保）

お客様の状況

ＤＸを推進するための手順を︑【図表】保存方法の検討（ステップ２）

ステップ３ スキャナ保存への対応の検討

また︑請求書等保存システムの利用をおすすめした場合には︑ステップ３としてスキャ頁︶で解説したとおり︑スキャナナ保存への対応までご提案してもよいでしょう︒スキャナ保存への対応は請求書等保存シロ﹂の項︵

ステムの利用が必須とはなりますが︑授受の方法によって保存方法や保存場所が混在する

保存の保存要件は︑検索要件やタイムスタンプに関するルールは電子取引の保存要件と類27より︑すべて電子保存することが社内管理の観点や経理業務の効率化を進める点からも望ましいといえます︒﹁スキャナ保存制度似している一方︑スキャナ保存独自の色調等の要件や帳簿との相互関連性要件などもあります︒
請求書等保存システムを利用するとの方針を決定した段階で︑そのシステムがスキャ電子帳簿保存法についてのよくある質問ナ保存にまで対応しているか確認するのがよいでしょう︒

悩み解決！

電子取引データについて︑これまで認められていた﹁紙で出力し保存﹂するという方日までの間は︑宥恕措置により︑やむを得ない事情があり︑整然としここからは︑これまで当社に多く寄せられた質問について︑ご紹介します︒

月31

Q

年

12

DX を加速させる法改正を知ろう

法は禁止されてしまったのでしょうか？

A 令和
5

細かなステップに分けて解説！

第2章

第一法規刊

［ 079384 ］

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格

CLI部

定価 2,640円（本体：2,400円+税10%）

CK!

数部

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現在、弊社とお取引のないお客様につきましては、代金引換にてお支払いをお願い申し上げます。
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□ 現品到着後請求書により支払います。
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令和

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税理士顧問先DX（079384）2022.11 CNS