ＩＮＤＢ 発行市場レポート
定期版：「ESG債レポート」
2021年8月号（2021年7月集計）

2021年8月5日

【 ESG債レポ―ト目次】

１．

ESG債における資金調達状況

２２．

ESG債発行銘柄リスト （2021年7月）

３

このレポートのクライテリアについて〇ESG債の判断は、各債券発行時の公的な資料（発行登録追補書類、商品説明書、適時開示資料など）、地方自治体ホームページの情報をもとに国際資本市場協会（ICMA）によるグリーンボンド原則、ソーシャルボンド原則及び環境省グリーンボンドガイドラインなどに適合している事を基準としています。
〇集計対象としている債券の種類は、国内で公募発行された、地方債、財投機関債、事業債、投資法人債、サムライ債、海外CBです。
〇2021年7月末までに発行したものを払込期日ベースで集計しています。

※本資料に記載されている情報は、信頼できると考える情報源に基づいて作成し正確性には充分配慮しておりますが、㈱アイ・エヌ情報センターが正確かつ完全である事を保証するものではありません。※この資料の一切の権利は㈱アイ・エヌ情報センターに属しており、当社サービスをご契約いただかない限り、利用は部署内に限定します。この資料を部署外に持ち出すこと、及び部署外での利用に供するための複写もしくは、これに準ずる行為を禁止します。また、この資料及びその複製物を、部署外の者に対し提供することを禁止します。

1１．ESG債における資金調達状況【ESG債種類別発行推移】
グリーンボンド
銘柄数

発行額（単位：件，百万円）

ソーシャルボンド

サステナビリティボンド

銘柄数

銘柄数

発行額

発行額

その他
銘柄数

発行額

銘柄数

発行額

2016年

110,000

235,000

0000345,000

2017年

666,000

9123,1000000

15

189,100

2018年

27246,635

10252,100

0000

37498,735

2019年

47565,000

22511,768

14147,000

0083

1,223,768

2020年

74775,400

46895,000

25443,500

220,000147

2,133,900

2021年

35381,300

25

513,200

18329,600

555,000

83

1,279,100【ESG債種類別発行推移】
グリーンボンド
銘柄数

発行額

ソーシャルボンド

サステナビリティボンド

銘柄数

発行額

発行額

その他
銘柄数

合計

発行額

銘柄数

147

発行額

160
140

20,0004,435

83

15,00010,000

15

30

2016年

2017年

5,650

2018年

2019年

グリーンボンドソーシャルボンド

その他

銘柄数（右軸）

（億円）

80
60
40

5,132

7,754

20

3,813

2020年

0

2021年

サステナビリティボンド

ESG債 発行推移

33

6,000

100

3,296

5,118

2,521
2,466

120

83

8,950

37

5,000

（単位：件，百万円）

銘柄数

ESG債 発行推移（2021年7月末現在）（億円）
25,000

合計

35

2020/0710122,500

6140,000

2

40,0000

0

18

302,500

2020/082

27,00000

225,00000452,0002020/0917

140,900

11

168,000

5

185,0000033

493,900

2020/1017

180,500

2

45,00000

1

10,00020

235,500

2020/11

7

94,5004

120,000

3

30,0000014244,500

2020/123

35,000782,000676,5001

10,00017

203,500

2021/014

43,8002

60,0001

30,000007

133,800

2021/023

14,0007

106,500

6

79,60000

16200,100

2021/03

3

20,00000

4

145,000

2

15,0009

180,000

2021/047

43,2003

90,0001

10,0000011

143,200

2021/05654,000

11,700335,000

00

1090,700

2021/06

7168,500

785,000

00

120,000

15273,500

グリーンボンドソーシャルボンド

2021/07537,800

5170,000

330,000

220,000

15257,800

その他

銘柄数（右軸）

30

5,000
4,000

2520

18

17

3,000
2,000

15
97

1115

2015

1010

41,000※ その他＝サステナビリティ・リンク・ボンド ／ サステナビリティ・リンク・グリーンボンド ／ トランジションボンド ／ 等

16

14

500
78

9101112122020345672021
サステナビリティボンド（出所） ㈱アイ・エヌ情報センター※本資料に記載されている情報は、信頼できると考える情報源に基づいて作成し正確性には充分配慮しておりますが、㈱アイ・エヌ情報センターが正確かつ完全である事を保証するものではありません。※この資料の一切の権利は㈱アイ・エヌ情報センターに属しており、当社サービスをご契約いただかない限り、利用は部署内に限定します。この資料を部署外に持ち出すこと、及び部署外での利用に供するための複写もしくは、これに準ずる行為を禁止します。また、この資料及びその複製物を、部署外の者に対し提供することを禁止します。

2２．ESG債 発行銘柄リスト （2021年7月）
コード

発行時名称

3234 森ヒルズリート投資法人
8804 東京建物

業種

ESG債分類

払込期日

発行額（円建 百万円）

債券種類

年限

利率（％）

JGB
スプレッド

スワップ
スプレッド

不動産投資法人

グリーンボンド

2021/07/30

1,800

投資法人国内公募債

100.420--

みずほ、三菱ＵＦＪモルガン*三菱ＵＦＪ銀行

不動産業

サステナビリティボンド

2021/07/30

10,000

国内公募ＳＢ

70.290-

-

みずほ

みずほ銀行
*三菱ＵＦＪ銀行

主幹事（証券）

社債管理／*FA

9101 日本郵船

海運業

トランジションボンド

2021/07/29

10,000

国内公募ＳＢ

50.260--

三菱ＵＦＪモルガン、野村、GS、
みずほ

9101 日本郵船

海運業

トランジションボンド

2021/07/29

10,000

国内公募ＳＢ

70.380--

三菱ＵＦＪモルガン、野村、
ＳＭＢＣ日興*三菱ＵＦＪ銀行*みずほ銀行

4689 Ｚホールディングス

情報・通信業

グリーンボンド

2021/07/28

20,000

国内公募ＳＢ

70.460--

三菱ＵＦＪモルガン、みずほ、
野村、ＳＭＢＣ日興、ＳＢＩ、大和

1288 東日本高速道路

政府機関

ソーシャルボンド

2021/07/15

20,000

国内公募ＳＢ

10.001--

大和、みずほみずほ銀行

1288 東日本高速道路

政府機関

ソーシャルボンド

2021/07/15

30,000

国内公募ＳＢ

50.050--大和、三菱ＵＦＪモルガン、
ＳＭＢＣ日興みずほ銀行

1288 東日本高速道路

政府機関

ソーシャルボンド

2021/07/15

20,000

国内公募ＳＢ

70.090--

みずほ、三菱ＵＦＪモルガン

みずほ銀行

1288 東日本高速道路政府機関

ソーシャルボンド

2021/07/15

70,000

国内公募ＳＢ

100.140#363+11.5bp-

大和、野村、三菱ＵＦＪモルガン、
みずほ銀行
ＳＭＢＣ日興、みずほ

7012 川崎重工業

輸送用機器

サステナビリティボンド

2021/07/15

10,000

国内公募ＳＢ

100.300--

みずほ、野村、ＳＭＢＣ日興、
三菱ＵＦＪモルガン*三井住友銀行

陸運業

サステナビリティボンド

2021/07/15

10,000

国内公募ＳＢ

100.290--

ＳＭＢＣ日興、大和、野村*三井住友信託銀行

電気・ガス業

グリーンボンド

2021/07/15

10,000

国内公募ＳＢ

100.300--

ＳＭＢＣ日興、
三菱ＵＦＪモルガン、みずほ

三井住友銀行、みずほ
銀行、三菱ＵＦＪ銀行

不動産投資法人

グリーンボンド

2021/07/08

3,000

投資法人国内公募債

100.460--

みずほ、ＳＭＢＣ日興、
三菱ＵＦＪモルガン、大和*三菱ＵＦＪ銀行

地方公共団体（都道府県）

ソーシャルボンド

2021/07/06

30,000

公募地方債

50.005--

三菱ＵＦＪモルガン、みずほ、GS、大和

みずほ銀行

-

大和、三菱ＵＦＪモルガン、
ＳＭＢＣ日興、みずほ*三菱ＵＦＪ銀行

9045 京阪ホールディングス
9502 中部電力
3282

コンフォリア・レジデンシャル投資法
人0100 東京都
8954 オリックス不動産投資法人

不動産投資法人

グリーンボンド

2021/07/01

3,000

投資法人国内公募債

100.450-（出所） ㈱アイ・エヌ情報センター※本資料に記載されている情報は、信頼できると考える情報源に基づいて作成し正確性には充分配慮しておりますが、㈱アイ・エヌ情報センターが正確かつ完全である事を保証するものではありません。※この資料の一切の権利は㈱アイ・エヌ情報センターに属しており、当社サービスをご契約いただかない限り、利用は部署内に限定します。この資料を部署外に持ち出すこと、及び部署外での利用に供するための複写もしくは、これに準ずる行為を禁止します。また、この資料及びその複製物を、部署外の者に対し提供することを禁止します。

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