2018/06/29 19:36:35／18438309_大同工業株式会社_有価証券届出書（組込）【表紙】【提出書類】

有価証券届出書【提出先】

北陸財務局長【提出日】

平成30年７月２日【会社名】

大同工業株式会社

【英訳名】

ＤＡＩＤＯ

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長【本店の所在の場所】

石川県加賀市熊坂町イ197番地【電話番号】

0761-72-1234（代表）【事務連絡者氏名】

常務取締役【最寄りの連絡場所】

石川県加賀市熊坂町イ197番地【電話番号】

0761-72-1234（代表）【事務連絡者氏名】

常務取締役【届出の対象とした募集有価証券の種類】

株式【届出の対象とした募集金額】

ＫＯＧＹＯ
新家

ＣＯ., ＬＴＤ．
康三

管理本部長

管理本部長

菊知

菊知

克幸

克幸

その他の者に対する割当（注）

258,688,800円

募集金額は、会社法上の払込金額（以下、本有価証券届出書において「発行価額」という。）の総額であり、平
成30年６月22日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。

【安定操作に関する事項】

該当事項はありません。

【縦覧に供する場所】

大同工業株式会社東京支社（東京都中央区日本橋人形町３丁目５番４号（ユニゾ人形町三丁目ビル））
大同工業株式会社大阪営業所（大阪府大阪市中央区南船場２丁目12番12号（新家ビル））
大同工業株式会社名古屋営業所（愛知県名古屋市中村区名駅南４丁目９番７号）
株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

2018/06/29 19:36:35／18438309_大同工業株式会社_有価証券届出書（組込）

第一部【証券情報】
第１【募集要項】
１【新規発行株式】
種類

発行数

内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における普通株式（注）１
２

190,000株

標準となる株式
単元株式数 100株

平成30年７月２日（月）開催の取締役会決議によります。
本募集とは別に、平成30年７月２日（月）開催の取締役会において、当社普通株式1,300,000株の新株式発行に係る一般募集及び当社普通株式10,000株の自己株式の処分に係る一般募集（以下、「一般募集」という。）を行うことを決議しております。また、一般募集に伴い、その需要状況等を勘案し、190,000株を上限として大和証券株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式（以下、「貸借株式」という。）の売出し（以下、「オーバーアロットメントによる売出し」という。）を行う場合があります。
本募集は、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社を割当先として行う第三者割当増資（以下、「本件第三者割当増資」という。）であります。
大和証券株式会社は、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間（以下、「申込期間」という。）中、当社普通株式について安定操作取引を行う場合があり、当該安定操作取引で買付けた株式の全部又は一部を貸借株式の返還に充当する場合があります。
また、大和証券株式会社は、申込期間終了日の翌日から平成30年８月10日（金）までの間（以下、「シンジケートカバー取引期間」という。）、オーバーアロットメントによる売出しを行った株式数を上限として、株式会社東京証券取引所において当社普通株式の買付け（以下、「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があり、当該シンジケートカバー取引で買付けられた株式は全て貸借株式の返還に充当されます。
なお、シンジケートカバー取引期間内においても、大和証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しを行った株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
大和証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しを行った株式数から上記の安定操作取引及びシンジケートカバー取引に係る貸借株式の返還に充当する株式数を減じた株式数について、本件第三者割当増資に係る割当てに応じる予定であります。
したがって、本件第三者割当増資における発行数の全部又は一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数がその限度で減少し、又は発行そのものが全く行われない場合があります。

３

振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号- 1 -2018/06/29 19:36:35／18438309_大同工業株式会社_有価証券届出書（組込）

２【株式募集の方法及び条件】（１）【募集の方法】
区分

発行数

株主割当

－

その他の者に対する割当190,000株

一般募集

前記「１190,000株

資本組入額の総額（円）－－258,688,800

129,344,400－－258,688,800

129,344,400－

計（総発行株式）（注）１

発行価額の総額（円）

新規発行株式」（注）２に記載のとおり、本募集は、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社を割当先として行われる第三者割当の方法によります。その概要は以下のとおりであります。
割当予定先の氏名又は名称

大和証券株式会社

割当株数

190,000株

払込金額の総額

258,688,800円

割当が行われる条件

前記「１新規発行株式」（注）２に記載のとおり

２

前記「１新規発行株式」（注）２に記載のとおり、発行数が減少し、又は発行そのものが全く行われない

３

場合があります。
資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。また、増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金４の額を減じた額とします。
発行価額の総額、資本組入額の総額及び払込金額の総額は、平成30年６月22日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。

（２）【募集の条件】
発行価格
（円）

資本組入額
（円）

申込株数単位未定（注）１

未定（注）１100株

（注）１

申込期間

申込証拠金
（円）

払込期日

平成30年８月14日（火）

該当事項なし平成30年８月15日（水）発行価格及び資本組入額については、平成30年７月10日（火）から平成30年７月13日（金）までの間のいずれかの日に一般募集において決定される発行価額及び資本組入額とそれぞれ同一の金額とします。

２３

全株式を大和証券株式会社に割当て、一般募集は行いません。
大和証券株式会社から申込みがなかった株式については失権となります。

４

申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをし、払込期日に後記払込取扱場所へ１株につき発行価格と同一の金額を払込むものとします。

（３）【申込取扱場所】
店名
大同工業株式会社

本社

所在地
石川県加賀市熊坂町イ197番地（４）【払込取扱場所】

株式会社北國銀行

店名

所在地

大聖寺支店

石川県加賀市大聖寺南町ホ７－３

３【株式の引受け】該当事項はありません。

- 2 -2018/06/29 19:36:35／18438309_大同工業株式会社_有価証券届出書（組込）

４【新規発行による手取金の使途】（１）【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額（円）

発行諸費用の概算額（円）258,688,800（注）１2,000,000

差引手取概算額（円）256,688,800発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。

２

払込金額の総額（発行価額の総額）は、平成30年６月22日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。

（２）【手取金の使途】
上記差引手取概算額上限256,688,800円については、本件第三者割当増資と同日付をもって取締役会で決議された一般募集の手取概算額1,767,591,200円と合わせた手取概算額合計上限2,024,280,000円について、当社連結子会社であるDAIDO INDIA PVT.LTD.、D.I.D PHILIPPINES INC.及びD.I.D VIETNAM CO.,LTD.に対する投融資資金の一部として、平成31年３月期末までに1,041,000,000円を、当社の設備投資資金の一部として、平成31年３月期末までに480,000,000円、平成32年３月期末までに残額をそれぞれ充当する予定であります。
なお、投融資資金は、上記当社連結子会社における設備投資（新建屋の建設及びチェーン等の生産設備の増設等）資金に充当する予定です。
また、当社の設備投資資金は、本社工場及び福田工場において自動車分野における新製品・新規事業開発のための設備の購入資金及び建屋の建設資金等に、動橋工場においてリム・ホイールの生産能力向上のための建屋の増改築資金にそれぞれ充当する予定です。
いずれも実際の支出予定時期までの資金管理については、当社預金口座にて適切に保管する予定でおります。
なお、本有価証券届出書提出日（平成30年７月２日）現在の当社グループの設備計画の内容については、後記「第三部 追完情報 １ 設備計画の変更」に記載のとおりであります。

第２【売出要項】
該当事項はありません。

第３【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項はありません。

第４【その他の記載事項】
該当事項はありません。

- 3 -2018/06/29 19:36:35／18438309_大同工業株式会社_有価証券届出書（組込）

第二部【公開買付けに関する情報】
該当事項はありません。

第三部【追完情報】
１

設備計画の変更

後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書（第125期）の「第一部 企業情報 第３ 設備の状況 ３設備の新設、除却等の計画 (1）重要な設備の新設等」は、本有価証券届出書提出日（平成30年７月２日）現在（ただし、投資予定金額の既支払額については平成30年５月31日現在）以下のとおりとなっております。

会社名

事業所名
（所在地）

セグメン
設備の内容
トの名称

投資予定金額（百万円）
資金調達方法
総額

提出会社

本社工場
（石川県加賀日本市）

新工法開発
用設備

450

既支払額

－

本社工場
提出会社

（石川県加賀市）

日本

提出会社（石川県加賀市）
福田工場（石川県加賀日本

提出会社－

リム生産用建屋

540

－

新星工業㈱

日本

本社工場

SITTIPOL
CO.,LTD.

（タイ国ラヨン県）

134

27

ING
DAIDO
INDIA
PVT.LTD.

８月

３月

（注１）

借入金
増資資金

平成30年 平成31年
（注１）
９月
４月

借入金
増資資金

平成29年 平成31年
（注１）
10月
３月

自己資金
借入金

平成30年 平成30年

社員寮建設

115

33

日本

ピーリング
設備

243

98

自己資金

平成30年 平成31年
（注１）
４月
３月

アジア

スプロケッ
ト生産設備

292

38

自己資金

平成30年 平成30年
（注１）
１月
12月

アジア

チェーン等の生産設備

200

－

本社工場

新建屋建

（インド国ラジャスタン

設、チェーン等の生産

アジア

増資資金
自己株式処分資金

当社からの州）

州）

平成30年 平成31年

（注１）

日本

P.T. DAIDO 本社工場
INDONESIA（インドネシMANUFACTUR ア国西ジャワ

増資資金
自己株式処分資金

９月

自己株式処分資金

屋市）
DAIDO

自己資金
借入金

６月

自己資金
工場拡張用
地取得

市）
本社工場
（愛知県名古増資資金
自己株式処分資金

平成30年 平成31年

完成後の増加能力

自己株式処分資金

市）
本社工場（石川県加賀200

自己資金借入金

完了予
定年月

自己資金

動橋工場
提出会社

新建屋建設

着手年月

971

227

投融資資金
（注２）
当社からの投融資資金（注２、４）

設備- 4 -

５月

９月

平成29年 平成31年
11月
３月

平成30年 平成31年
１月
２月

（注１）

40％
増加
（注３）
110％
増加
（注３）

2018/06/29 19:36:35／18438309_大同工業株式会社_有価証券届出書（組込）

会社名

事業所名
（所在地）

本社工場
D.I.D
（フィリピン
PHILIPPINE
国バタンガスS INC.
州）
D.I.D
VIETNAM
CO.,LTD.
（注）１

２

本社工場
（ベトナム国
フンイエン市）

セグメン
設備の内容
トの名称

アジア

アジア

チェーン等の生産設備

チェーン等の生産設備投資予定金額
（百万円）
総額

既支払額

224

31

着手年月

当社からの投融資資金

平成30年 平成30年（注２、４）
当社からの130－完了予定年月

資金調達方法

投融資資金
（注４）

２月

９月

平成29年 平成30年
10月

４月

完成後の増加能力

（注１）

50％増加
（注３）

完成後の増加能力を算定することは困難なため、記載を省略しております。

２
３

当社の自己資金及び借入金を子会社へ投融資するものであります。
チェーン製造における年間の合計生産量ベースでの増加率を記載しております。

４

当社が今回の増資資金及び自己株式処分資金を子会社へ投融資するものであります。

事業等のリスクについて
後記「第四部組込情報」に記載の有価証券報告書（第125期）に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以後、本有価証券届出書提出日（平成30年７月２日）までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本有価証券届出書提出日（平成30年７月２日）現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。

３

臨時報告書の提出
当社は、後記「第四部組込情報」に記載の有価証券報告書（第125期）の提出日（平成30年６月27日）以後、本有価証券届出書提出日（平成30年７月２日）までの間に、次のとおり臨時報告書を北陸財務局長に提出しております。
その報告内容は以下の通りであります。
（平成30年６月27日提出の臨時報告書）
１ 提出理由平成30年６月26日開催の当社第125期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
２

報告内容(1）当該株主総会が開催された年月日
平成30年６月26日(2）当該決議事項の内容
議 案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金35円- 5 -2018/06/29 19:36:35／18438309_大同工業株式会社_有価証券届出書（組込）(3）株主総会決議事項に対する結果等
株主総会賛成反対

棄権

出席議決権数

賛成率

可決

決議

決議事項

（個）

（個）

（個）

（個）

（％）

要件

結果

議74,782

1,938

（注）１．

可決

案

077,52896.46（注）１．可決要件は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．出席議決権数とは、議決権行使書（インターネット等による行使を含む。）による事前行使の議決権の数及び当日出席した株主の議決権の数（株主総会終了時点までに出席したすべての議決権の数）の合計であります。従いまして、後記（4）のとおり一部未集計の票があるため、上記の賛成、反対及び棄権の各個数の合計と出席議決権数は、一致しません。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
議決権行使書（インターネット等による行使を含む。）による事前行使及び当日出席の株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができたものにより、議案の可決要件を満たしております。よって、上記賛成、反対及び棄権の各個数には、当日出席株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができていないものの議決権の数は含まれておりません。

第四部【組込情報】
次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。
有価証券報告書

事業年度（第125期）自至

平成29年４月１日
平成30年３月31日

平成30年６月27日
北陸財務局長に提出

なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の２に規定する開示用電子情報処理組織（ＥＤＩＮＥＴ）を使用して提出したデータを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について（電子開示手続等ガイドライン）Ａ４－１に基づき本有価証券届出書の添付書類としております。

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第五部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。

第六部【特別情報】
該当事項はありません。

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