2024 年 9 月 5 日
各 位
不動産投資信託証券発行者
KDX 不動産投資法人
代表者名 執行役員

桃 井洋 聡（ コード 番 号 8972）

資産運用会社
ケネディクス不動産投資顧問株式会社
代表者名 代表取締役社長
問合せ先
上場リート本部 戦略企画責任者
TEL: 03-5157-6010

浅 野晃 弘長又美智留

投資法人債（グリーンボンド）の発行に関するお知らせ
KDX 不動産投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、2024 年 7 月 25 日に開催した役員会における投資法人債の発行に係る包括決議に基づき、本日、投資法人債（グリーンボンド）の発行を下記のとおり決定しましたのでお知らせいたします。
記

1. 投資法人債（グリーンボンド）の概要（1）名称KDX 不動産投資法人第 1 回無担保投資法人債（特定投資法人債間限定同順位特約付）（グリーンボンド）（以下「本投資法人債」といいます。）（2）投資法人債の総額

金 30 億円（3）債券の形式

本投資法人債は社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、投資法人債券は発行しません。

（4）払込金額

各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円（5）償還金額

各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円（6）利率

年 1.468％（7）各投資法人債の金額

金 1 億円（8）募集方法

一般募集（9）申込期間2024 年 9 月 5 日（木）（10）払込期日

2024 年 9 月 11 日（水）（11）担保及び保証

本投資法人債には担保及び保証は付されておらず、また本投資法人債のために特に留保されている資産はありません。

（12）償還方法及び償還期日

本投資法人債の元金は、2034 年 9 月 11 日（月）にその総額を償還します。
なお、本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降、法令又は振替機関の業務規程その他規則に別途定められる場合を除き、いつでもこれを行うことができます。
本投資法人債を償還すべき日（以下「償還期日」といいます。）が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げます。

1（13）利払期日

2025 年 3 月 31 日を第 1 回の支払期日とし、その後は、毎年 3 月末日及び 9月末日並びに償還期日（利払期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げます。）（14）取得格付

AA（株式会社日本格付研究所）（15）財務上の特約担保提供制限条項が付されています。

（16）振替機関

株式会社証券保管振替機構（17）財務代理人、発行代理人

株式会社三菱 UFJ 銀行

及び支払代理人（18）引受証券会社

SMBC 日興証券株式会社
野村證券株式会社
みずほ証券株式会社

2. 発行の目的及び理由
本投資法人は、企業の社会的責任として持続可能な社会の実現を目指してサステナビリティの向上に取り組むことを重要な経営課題と位置付けており、本投資法人債をグリーンボンドとして発行することにより、本投資法
人のサステナビリティへの取組みを一層強化すると共に、ESG 投資に積極的な投資家層への投資機会の提供により、国内グリーンボンド市場の発展に寄与することが可能と考え、グリーンボンドの発行を決定しました。
なお、本投資法人債は、第三者評価機関である株式会社日本格付研究所よりセカンドパーティ・オピニオンを取得している「サステナビリティファイナンス・フレームワーク」（以下「本フレームワーク」といいます。）に則ったグリーンボンドとして発行されます。

3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期（1）調達する資金の額（差引手取概算額）
2,978 百万円
（2）調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期
上記の差引手取概算額 2,978 百万円は、2024 年 9 月 30 日に、グリーン適格資産（注 1）である沖縄プリンスホ
テル オーシャンビューぎのわんの取得資金への充当を目的として調達した借入金の一部である 3,000 百万円の期限前返済資金の一部に充当する予定です（以下「本期限前返済」といいます。）（注 2）。なお、本期限前返済に充当されるまでの間、調達資金は現金又は現金等価物にて管理します。
（注 1）「グリーン適格資産」とは、本フレームワーク上で規定されている以下のグリーン適格クライテリアのうち、グリーン適格クライテリア①に掲げるグリーンビルディングをいいます。
＜グリーン適格クライテリア①＞
種類
DBJ Green Building 認証（注 3）
CASBEE 不動産評価認証（注 4）
BELS 評価（注 5）（非住宅、ZEB を含みます。）
新規取得（2024 年 4 月 1 日以降）
BELS 評価（非住宅、ZEB を含みます。）
取得済（2024 年 3 月 31 日以前）
BELS 評価（住宅、ZEH を含みます。）
新規取得（2024 年 4 月 1 日以降）

有効期間
認証取得日から 3 年
認証取得日から 5 年
---

2

適格ランク
3 つ星以上
B+ランク以上
・2016 年 4 月 1 日以降に建築された既存建物
4 以上
・2016 年 3 月 31 日以前に建築された既存建物
3 以上
ただし、物流施設の場合は BEI<0.75 であること
3 以上
ただし、物流施設の場合は BEI<0.75 であること

・2016 年 4 月 1 日以降に建築された既存建物
3 以上
・2016 年 3 月 31 日以前に建築された既存建物
2 以上

種類
BELS 評価（住宅、ZEH を含みます。）
取得済（2024 年 3 月 31 日以前）

有効期間
-

適格ランク
3 以上

＜グリーン適格クライテリア②＞・運用する不動産において、エネルギー消費量、水消費量及び GHG 排出量の削減、又はその他環境面で有益な改善を目的とした設備等改修工事（従来比 30%以上の消費量又は排出量削減効果のあるもの）
・グリーン適格クライテリア①に定める各認証のいずれかにおいて、評価レベルを 1 段階以上、改善させることに繋がる設備改修工事
・再生可能エネルギーに関連する設備の導入又は取得（注 2）本期限前返済の対象となる借入金の内容は、以下のとおりです。
シリーズ

借入先

借入金
残高
（百万円）

返済金額
（百万円）

返済後残高
（百万円）

借入
実行日

元本
返済期日

期限前返済予定日

株式会社
2024 年2025 年
2024 年
5,0003,000
2,000
みずほ銀行
2月1日
1 月 31 日
9 月 30 日（注 3）「DBJ Green Building 認証」とは、環境・社会への配慮がなされた不動産（Green Building）を支援するために、2011
年 4 月に株式会社日本政策投資銀行が創設した認証制度をいいます。対象物件の環境性能に加えて、防災やコミュニティへの配慮等を含む様々なステークホルダーへの対応を含めた総合的な評価に基づき、社会・経済に求められる不動産を評価・認証し、その取組みを支援しているとされています。
（注 4）「CASBEE 不動産評価認証」とは、国土交通省が主導して開発された建築物の環境性能評価システムで、建築物それ自体の環境品質・性能に関する評価と、建築物の外部に対する環境負荷に関する評価の両面から総合的な環境性能の評価を行う制度です。
（注 5）「BELS 評価」とは、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成 27 年法律第 53 号。その後の改正を含みます。）における省エネ性能の表示の努力義務に対応した、住宅・建築物を格付けする第三者認証制度をいい、国が定める建築物エネルギー消費性能基準に基づく一次エネルギー消費量から算出される BEI(BuildingEnergy Index)の値によって評価されます。以下同じです。
0008-A

4. 本投資法人債発行及び本期限前返済実行後の有利子負債の状況（2024 年 9 月 30 日時点）
（単位：百万円）
区分

本投資法人債発行及び本投資法人債発行及び本期限前返済実行前

本期限前返済実行後（注 1）

増減額

短期借入金（注 2）

11,5508,550-3,000（注 3）

508,450

508,450-

借入金合計

520,000

517,000-3,000

投資法人債

25,70028,700+3,000

借入金及び投資法人債の合計

545,700

545,700-

長期借入金（注 1）本投資法人債発行及び本期限前返済後の各金額は、本投資法人債の発行及び本期限前返済が行われること、かつ本期限前返済が完了する予定の 2024 年 9 月 30 日までにこれら以外の新規の借入れ及び既存借入金の返済並びに投資法人債の発行及び償還等がないことを前提としています。なお、実際には本投資法人債発行及び本期限前返済以外の新規の借入れ及び既存借入金の返済並びに投資法人債の発行及び償還等が行われる場合があり、その結果 2024 年 9 月 30 日時点の借入金等の状況が上記の金額とは異なることがあります。
（注 2）短期借入金とは借入実行日から元本弁済日までが 1 年以下の借入れをいいます。ただし、借入実行日から 1 年後の応当日が営業日以外の日に該当した場合で元本弁済日を当該翌営業日とし、1 年超となった借入れは、短期借入金に含みます。
（注 3）長期借入金とは借入実行日から元本弁済日までが 1 年超の借入れをいいます。

5. その他
本投資法人債の発行及び償還等に関わるリスクにつきましては、有価証券報告書（2024 年 7 月 25 日提出）に記載の「投資リスク」より重要な変更はありません。

3【ご参考】
本投資法人債発行については、関東財務局長に対し、本日付で発行登録追補書類を提出しています。
以 上*本投資法人のウェブサイト： https://www.kdx-reit.com/

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