スタートアップガイドフォーム設定編

株式会社コラボスタイル

1目次

1.

はじめに（本書の目的）

2.

初期設定の流れ3.

コラボフローにログイン

4.

カテゴリ設定（フォーム）

5.

フォーム作成の種類

6.

Excelフォーム作成の流れ

7.

Excelファイルの準備

8.

Excelフォーム作成
1. フォームパーツ利用例

9.

Excelがうまく変換されない時は

10. Excelがうまく変換されない時は 解決編
11. 印影表示設定
12. フォーム作成 Tips
13. 商標・著作

コラボフロースタートアップガイド フォーム設定編 2

1.はじめに（本書の目的）
当ガイドは、コラボフローのフォーム設定の流れをまとめたものです。
当ガイドでご案内しているのは、運用を手間なく始めるための必要最低限の手順です。
当ガイドの情報を基本とし、運用にあった設定を行ってください。

当ガイドで使用している画面イメージは、バージョンや環境、設定により実際とは異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

コラボフロースタートアップガイド フォーム設定編 3

2.初期設定の流れ
コラボフローを初めてご利用になるときは、以下の流れで設定を行います。
本書では「フォーム設定」をご説明いたします。

利用者情報登録

フォーム設定経路設定

設定箇所：システム管理エリア＞組織管理・CSV操作
1. グループ登録
2. 役職登録
3. ユーザー登録
4. 権限設定
スタートアップガイド利用者情報登録編

設定場所：ユーザーエリア＞アプリ設定＞カテゴリー設定・フォーム設定
1. Excelファイルの準備
2. フォームのカテゴリーを作成
3. Excelファイルのアップロード
4. フォームパーツを設定
スタートアップガイドフォーム設定編

設定場所：ユーザーエリア＞アプリ設定＞カテゴリー設定・経路設定
1. 経路のカテゴリーを作成
2. 経路にフォームを設定
3. 経路アイテムを設定
スタートアップガイド経路設定編

文書公開
ポリシー設定

1.
2.
3.
4.

検索・閲覧できる文書の基本的な考え方
権限による検索画面の違い
ポリシー設定全体の確認
ログイン画面の表示設定
スタートアップガイド文書公開・ポリシー設定編

運用開始

コラボフロースタートアップガイド フォーム設定編 4

3.コラボフローにログイン
弊社よりご案内いたしましたコラボフローのURLにアクセスし、設定権限を持ったユーザーでログインします。
ログイン画面設定権限を持ったユーザーでログイン

TOPページ → アプリ設定メニュー[アプリ設定メニュー]をクリック

コラボフロースタートアップガイド フォーム設定編 5

アプリ設定メニュー

コラボフロースタートアップガイド フォーム設定編 6

4.カテゴリー設定（フォーム）
まずはフォームを種類ごとに分類するための「カテゴリー」を登録します。
アプリ設定メニュー[カテゴリー設定]をクリック

カテゴリー設定[新規カテゴリー登録]をクリック①②
カテゴリーが登録されました。
③①登録先カテゴリーで[申請フォーム]を選択②新規カテゴリーを入力③[登録]をクリック

コラボフロースタートアップガイド フォーム設定編 7

5.フォーム作成の種類
コラボフローのフォーム作成方法は通常フォーム作成とExcelフォーム作成の2種類です。
本書では、Excelフォームについてご説明いたします。

通常フォーム作成
フォームパーツを順に並べて作成します。
シンプルなレイアウトのフォーム作成におすすめです。

Excelフォーム作成「キーワード」が埋め込まれたExcelファイルをアップロードし、Webフォームに変換した上で、フォームパーツを配置して作成します。
複雑なレイアウトのフォーム作成におすすめです。

コラボフロースタートアップガイド フォーム設定編 8

6.Excelフォーム作成の流れExcelファイルからフォームを作成する手順は2ステップです。

1

Excelファイルの準備
コラボフローで入力項目にしたい箇所にキーワードを{}で囲い指定します。
{}で指定された箇所は、フォームパーツ設定の対象となります。

2

コラボフローにアップロード

準備したExcelファイルをコラボフローにアップロードし、フォームパーツを設定します。

コラボフロースタートアップガイド フォーム設定編 9

7.Excelファイルの準備
Excelファイルをコラボフローにアップロードし、Webフォームに変換後、入力項目にしたい箇所や、文書番号や申請者などを自動表示させたい箇所をあらかじめ指定する作業を行います。

キーワードを指定する
コラボフローで入力項目にしたい箇所に、キーワードを{}（半角）で囲い指定します。
{}で指定された箇所は、フォームパーツ設定の対象となります。

フォームパーツが設定可能な箇所としてピンク色で表示されます。

{}のキーワードは 件名の欄→{件名} 、分類の欄→{分類}と、項目の内容を表すキーワードにしておくと以降の作業がスムーズです。

予約キーワードを指定する
あらかじめコラボフローで用意されている「文書番号」や「申請者」などの情報を自動で表示させるには、同様に、予約キーワードを{}（半角）で囲い、指定します。

Excelフォーム 予約キーワード（※一部）キーワードキーワード

説明

説明

requestno

文書番号

requestdate

申請日

requesterusergroup

申請部署

requestenddate

決裁日

requesterusername

申請者

requesteruserstamp

申請者印影replacementrequesterusername

代理申請者
determstamp_段階名

承認者印影（印影の設定はP17をご参照ください。）

requesttitle

文書タイトル

その他の予約キーワード一覧はこちら
コラボフローサポートサイト「Excelフォームを作成する」
コラボフロースタートアップガイド フォーム設定編 10

8.Excelフォーム作成
Excelファイルをコラボフローにアップロードし、フォームを作成します。

ユーザーエリア＞アプリ設定メニュー[フォーム設定]をクリック

フォーム設定[新規作成]をクリック①②①カテゴリーを選択②フォーム名を入力③[Excelフォーム作成]をクリック③

コラボフロースタートアップガイド フォーム設定編 11

準備したExcelファイルをアップロードします①②①[Excelファイル選択]をクリックしExcelファイルを選択②[アップロード]をクリック

ExcelファイルがWebフォームに変換されて表示されます。

ピンク色で表示された箇所にフォームパーツを設定します。

コラボフロースタートアップガイド フォーム設定編 12

8-1.フォームパーツ利用例
フォームパーツの利用例です。

テキスト(一行) ※タイプ：ノーマル

ラジオボタン

テキストエリア

日付
テキスト(一行) ※タイプ：金額
添付ファイル

テキストエリア

予約キーワードの設定作業はありません。
※印影表示の設定は17ページをご覧ください。

フォームパーツの詳細はこちら
コラボフローサポートサイト「フォームパーツの解説」
コラボフロースタートアップガイド フォーム設定編 13

フォームパーツの設定完了後、フォーム登録を行います。

[フォーム登録]をクリック

クリック

アプリ設定＞フォーム設定に作成したフォームが表示されます。

コラボフロースタートアップガイド フォーム設定編 14

9.Excelがうまく変換されない時はExcelファイルの取り込み・変換がうまくいかない場合、まずは以下をご確認いただき、該当する場合は次ページをご参照の上、ファイルを修正してください。
１．列・行の幅が細かすぎる（数が多すぎる）

２．入力欄のセルを結合していない

３．Excelでは罫線があったのに変換後に消えてしまう？
４．マクロ・計算式は変換されない

５．縦書き書式は変換されない

６．オブジェクト(画像等)は変換されない
７．変換後に文字の縦配置がズレる？

解決方法は次ページへ
コラボフロースタートアップガイド フォーム設定編 15

10.Excelがうまく変換されない時は 解決編
１．行列はなるべく数を少なめに（変換可能なセル数は行数×列数=10,000セルまでです）

２．入力欄のセルを結合

３．罫線が切れてしまう該当セルの罫線を一旦「消去」し再度引き直してください。
４．マクロ・計算式は反映されません。
計算式は自動計算パーツでの対応をご検討ください。
６．オブジェクト(画像等)は反映されません。

５．横書きで一文字毎に改行すると例）特（Alt+Enter）
記（〃）
事（〃）
項（〃）
縦書きのように表示可能です。

７．セルの書式設定「折り返して全体を表示する」にチェックを入れてください。

上記でも解決しない時はコラボフローサポートサイト「Excelフォーム トラブルシューティング」

コラボフロースタートアップガイド フォーム設定編 16

11.印影表示設定
印影を設定する場合は、印影を表示したい箇所に印影用予約キーワードを指定します。
申請者の印影は予約キーワード{requesteruserstamp}を指定するだけですが、承認者の印影を指定する場合は、Excelファイルに予約キーワード{determstamp_段階名}を指定します。キーワードの「段階名」は、経路に設定された判定アイテムの「段階名」です。
Exccelファイルの準備

印影を表示したい箇所に{determstamp_段階名}を指定します。

経路設定画面＞判定アイテム＞段階設定タブ

Excelファイルに設定した印影キーワードが{determstamp_判定者1}の場合段階名を「判定者1」にします。

コラボフロースタートアップガイド フォーム設定編 17

12.フォーム設定

Tips

フォーム設定では、より便利な設定も可能です。

コラボフローのマスターからデータ参照
コラボフローに独自のマスターを作成し、マスターのデータを申請書に自動セットすることができます。

詳細はこちらコラボフローサポートサイト「マスター管理ガイド」

コラボフロー for kintone（※オプション）
サイボウズ社のkintoneと連携し、kintoneアプリのデータを申請書に自動でセットすることができます。※「コラボフロー for kintone」はオプション製品です。

詳細はこちらコラボフローサポートサイト「コラボフロー for kintone」

外部マスター連携（※パッケージ版のみ）
外部のデータベースやCSVをマスターとして、マスターのデータを申請書に自動でセットすることができます。（※パッケージ版のみ利用できます。）• データベース：SQLServer、PostgreSQL• その他：CSV

詳細はこちらコラボフローサポートサイト「マスター連携設定」

コラボフロースタートアップガイド フォーム設定編 18

13.商標・著作商標について本ガイドに記載されている商品名等は各社の商標または登録商標です。
また、当社製品には他社の著作物が含まれている場合があり、この仕様については予告なく変更される場合がございます。

詳細はこちらコラボフローサポートサイト「他社商標について」著作について本ガイドのいかなる部分も、明示的な事前の書面による許可なく、電子的、機械的、複写、記録それ以外を含むいかなる手段においても、購入者の個人目的以外に複製、転写、転用する事はできません。

改訂履歴
初版

2014年12月26日

第7版

2019年1月30日

第2版

2015年8月12日

第8版

2019年7月4日

第3版

2016年6月15日

第9版

2020年11月11日

第4版

2016年6月23日

第10版

2021年7月1日

第5版

2017年3月9日

第11版

2024年5月27日

第6版

2018年3月7日

コラボフロースタートアップガイド フォーム設定編 19