ＳＭＩＬＥ＆ＳＥＣＵＲＩＴＹ
株式会社

トスネット
２０１８年９月期 「第２四半期」【２０１８年３月３１日現在】「決算説明会」
2018年5月31日
説明者

代表取締役社長 氏家 仁

説明者

取締役経理財務統轄部長 朽木 雄二

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目次
第一部

トスネットグループの概要

・・・

Ｐ．１～

１．株式会社トスネットの概要とグループ20社のネットワーク ・・・ Ｐ．2
２．トスネットグループ20社の事業（セグメント） ・・・ Ｐ．3
３．各セグメントの業務イメージ ・・・ Ｐ．4

第二部

トスネットグループ 2018年9月期・第2四半期「連結業績」 ・・・ Ｐ．5

１．収支の状況（連結損益計算書より、） ・・・ Ｐ．6
２．セグメント別売上構成 ・・・ Ｐ．7
３．財産の状況（連結貸借対照表） ・・・ Ｐ．8
４．2018年9月期・（修正）連結通期業績予想 ・・・ Ｐ．9

第三部

2020東京オリンピック、パラリンピックに向けて・・・ Ｐ．10

１．大会に向けた警備業界の動き ・・・ Ｐ．11
２．大会においてトスネットグループが目指す役割 ・・・ Ｐ．12

第四部

新「中期経営計画・チャレンジ2020」の概要・・・ Ｐ．13

１．計画の概要 ・・・ Ｐ．14
２．計画の推進状況 ・・・ Ｐ．15

第五部

トスネットの「経営理念」・・・Ｐ．16

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第一部

トスネットグループの概要

P. 1

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１．株式会社トスネットの概要とグループ20社のネットワーク～北から～※マンパワー警備事業・・・70拠点「トータルセキュリティネットワーク」 ： １都１道１８県／７７拠点

（札幌市）
NEW!

（株）アーバン警備保障 【2017年10月M&A】・・・1拠点（岩手県、青森県、秋田県・・・16拠点）（株）トスネット北東北

株式会社トスネット

I・C・Cインターナショナル（株）◇1977年(S52年)3月30日設立◇代表取締役社長 氏家 仁
◇本社：仙台市宮城野区
宮城野1-10-1◇資本金：７億８，２９３万円◇決算月：９月◇上場市場：東京証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ市場◇社員数：419名(2018．3末)◇ｸﾞﾙｰﾌﾟ会社２０社(当社含み)◇業務協力：セコム株式会社◇業務提携：ｼﾞｵｻｰﾁ株式会社◇全国警備業協会加盟◇宮城県警備業協会加盟◇仙台市東地区警備業防犯協力会加盟
宮城県

北海道

（株）大盛警備保障（株）トスネット釜石（株）トスネット陸前高田
１．収支の状況（連結損益計算書より、）・・・ Ｐ．6（宮城県・・・９拠点）（株）トスネット

OKINAWA

北東北（福島県、山形県・・・13拠点）（株）トスネット南東北（株）トスネット相馬
アサヒガード（株）（新潟県、群馬県、長野県・・・10拠点）（株）トスネット上信越

上信越（石川県、富山県、福井県・・・6拠点）（株）メーリングジャパン（株）トスネット北陸

北陸首都圏/北関東（東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、栃木県、茨城県・・・13拠点）（株）トスネット首都圏（株）トスネット茨城（株）三洋警備保障（株）エイコー 【2017年1月M&A】

南東北（株）ビルキャスト（株）日本保安・・・1拠点
首都圏

ＮＥＷ！ 2017年12月 （株）トスネット琉球・設立・・・1拠点

P. 2

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２．トスネットグループ20社の事業（セグメント）【Ｓｍｉｌｅ＆Ｓｅｃｕｒｉｔｙ】～「笑顔と安全を提供いたします。」
交通誘導警備警

備

イベント警備一定の場所に集まる不特定多数の人々に対する誘導、入退場整理、広報を行います。

ロードスタッフ

道路交通規制における、規制図策定や規制材の貸与、設置作業等のサービスを行います。

施設警備

事

業

その他
事
業

工事車両や一般車両及び歩行者の安全管理交通誘導を行うことで交通事故の発生を防止します。

ホテルやオフィスビルなどの建物内における人の出入管理、防犯防災管理、駐車場の管理を行います。

列車見張り警備

JRや私鉄などの営業路線において、列車と作業員との接触事故を未然に防止します。

その他（ﾊﾞｽﾎﾟｰﾀｰ事業）

ﾄｽﾈｯﾄ首都圏のﾆｭｰﾋﾞｼﾞﾈｽです。

店内保安警備専門教育を受けた保安員を派遣し、万引き等による商品ロスから依頼主の店舗をお守りします。

（株）アーバン警備保障（株）トスネット釜石（株）トスネット北東北
北東北（株）トスネット陸前高田（株）大盛警備保障（株）トスネット（株）トスネット相馬
南東北

アサヒガード（株）（株）トスネット南東北（株）トスネット上信越（株）トスネット首都圏（株）トスネット茨城

日本海、中部関東圏（株）トスネット北陸（株）三洋警備保障（株）エイコーNEW! （株）トスネット琉球（株）日本保安

ビルメン・人材派遣事業

ビルメン、清掃、ｲﾍﾞﾝﾄｽﾀｯﾌ派遣及び請負の事業です。

ﾒｰﾘﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ事業

お客様にﾆｰｽﾞに合ったﾀﾞｲﾚｸﾄﾒｰﾙの封入～発送を行います。

（株）メーリングジャパン

多用な電源車ﾗｲﾝｱｯﾌﾟにより、機動性の高い電源供給を行います。

I・C・Cインターナショナル（株）

電源供給事業北海道（株）ビルキャスト

P. 3

警備事業との、シナジー追究事業。

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３．各セグメントの業務イメージ
施設警備

交通誘導警備

列車見張り警備

ビルメン・人材派遣事業

ロードスタッフ

イベント警備その他（ﾊﾞｽﾎﾟｰﾀｰ事業）

ﾒｰﾘﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ事業

P. 4

店内保安警備

電源供給事業Copyright ©2018 TOSNET CORPORATION All Rights Reserved.

第二部

２０１８年９月期・第２四半期「業績報告」

P. 5

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１．収支の状況（連結損益計算書）

第2四半期の実績は、増収・減益となりました。
（単位：百万）2017年9月期
第2四半期
実績
売上高
売上総利益
営業利益
経常利益
第２四半期純利益

2018年9月期
第2四半期

構成比

4,923 100.0%
1,624 33.0%
440 9.0%472 9.6%
306 6.2%

実績

前期比較
構成比

5,082 100.0%
1,615 31.8%
344 6.8%
406 8.0%
190 3.7%

増減額

増減率＋１５８△ ９△ ９５△ ６５
△１１６

期初予想

＋3.2%

2017/9期
中間期
営業利益472※積極的なM&Aやエリア戦略（新拠点の開設）により、年率3.2%の増収となりました。

△21.7%△14.0%△37.9%～「人」への投資を加速～

減益要因
売上原価増加 169 （△169）

固定費増加額 86 （△86）（労務費増加 131 ）（人件費増加 55 ）（警備事業）※社員を辞めさせない経営を実践、～賃金ﾍﾞｰｽｱｯﾌﾟを実施いたしました。
（電源供給事業）※保有電源車の稼働率を上げるべく、～積極的に人材を採用いたしました。
⇒以上により、原価が高騰いたしましたが、今こそ必要な投資と考えております。

※一般職社員のベースアップ及び、将来性のある若手社員（警備職を含み）を積極的に一般職に登用し、また、将来性のある若手・中堅社員に対しては、積極的に昇進・昇格・昇給という人事対応を実施いたしま
した。⇒以上により人件費が高騰いたしましたが、先行投資と考えております。

P. 65,300△２１７470500
300

△１２５

△0.6%

（減益要因）
売上増加（+159）

比較△ ９３△１０９（営業利益）
警備事業△58
電源供給事業△39※前期比減益（△ 96）

2018/9期
中間期
営業利益

344

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２．セグメント別売上構成

Ｍ＆Ａ効果１５５Ｍ＋エリア戦略効果２８Ｍ（トスネット北陸）＋新事業効果８０Ｍ（トスネット首都圏）

警備事業売上は「年率３．９％増」

2017年9月期

2018年9月期

第2四半期（セグメント）

実績

第2四半期
構成比実績

前期比較
構成比

増減

増減率

警

交通誘導警備

2,679

54.4%

2,803

55.2%

＋１２３＋４．６％

備

施設警備

1,166

23.7%

1,193

23.5%

＋ ２６＋２．３％

事

列車見張り警備

290

5.9%

216

4.3%

△ ７３

△２５．３％

業

その他警備事業

83

1.7%

172

3.4%

＋ ８６

＋１０３．８％

4,220

85.7%

4,384

86.3%

＋１６３

＋３．９％

ビルメン＆派遣事業

91

1.9%

88

1.7%

△２

△２．６％

メーリングサービス事業

328

6.7%

342

6.7%

＋ １４

＋ ４．３％

電源供給事業

282

5.7%

266

5.2%

△ １６

△５．９％

その他の事業計

702

14.3%

696

13.7%

△６

△０．９％

4,923

100%

5,082100%＋１５８＋３．２％

警備事業計

その他の事
業

連結売上高合計

連結売上全ｾｸﾞﾒﾝﾄ・東日本大震災以降の推移（中間期）※緩やかながらも着実に増加しております。
5,082
4,923
4,820
4,799
4,731
4,566

警備事業売上・東日本大震災以降の推移（中間期）※緩やかながらも着実に増加しております。
3,854

4,147

4,075

4,097

4,220

4,384

2013/9期 2014/9期 2015/9期 2016/9期 2017/9期 2018/9期

2013/9期 2014/9期 2015/9期 2016/9期 2017/9期 2018/9期

P. 7

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３．財産の状況（連結貸借対照表）
2017年9月期
資産の部

現金及び預金
警備未収入金
その他流動資産

流動資産計
有形固定資産無形固定資産投資その他資産

固定資産計
繰延資産
繰延資産計
資産合計

決算

3,2821,043
381
4,706
1,831
438
654
2,924
007,630※アーバン警備保障のれん発生 １０８Ｍ
－のれん償却 ５６Ｍ※アーバン警備保障Ｍ＆Ａに係るＣａｓｈ Ｏｕｔ ７２Ｍ

2018年9月期

中間期

増減

3,354996
377
4,727
1,824
482
666
2,974
1
1
7,702

負債
純資産の部

72 短期借入金-47 １年内返済予定
長期借入金
未払費用
-4
21 その他流動負債-7 流動負債計
44 長期借入金
12 その他固定負債
50 固定負債計
負債合計
1純資産計
1
72 負債・純資産
合計

2017年9月期

2018年9月期

決算

中間期

510
367
652
665
2,195
391
283
674
2,869
4,761
7,630

増減

510
0146 -221
647-5
728
63
2,031 -164
551 1602918842 168
2,87344,829687,70272

営業ＣＦ ＋３９０
投資ＣＦ △ ９３※借入金返済及び配当金支払い（118Ｍ）

財務ＣＦ △２２５
総合ＣＦ ＋７２P. 8

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４．2018年9月期・（修正）通期連結業績予想（※2018年5月11日に修正発表をいたしました。）

2018年9月期・通期予想

2017年9月期

通期実績
売上高
営業利益
経常利益
当期純利益
修正理由

当初発表予想(A)

修正発表予想(B)

10,300900
950
570

10,000
800
850
390

9,971
815
881
558

増減（B）-（A）

△300
△100
△100
△180

（警備事業）※マンパワーによる警備事業にとって最も重要な経営資源であります警備員につきまして（連結総数約2,600名）、「辞めさせない経営」を標榜し、前向きに賃上げを実施してまいりました。加えて、将来性のある若手・中堅社員につきまして、積極的に「人」への投資を前向きに進めた結果でございます。
・・・今こそ必要な「投資」と捉えております。

管理職登用を進めました。その結果、労務費及び人件費が増加いたしました。

（電源供給事業）※本事業につきましては、現在保有しております41台の電源供給車両の稼働率を引き上げることでさらなる売上基盤の拡大を図るべく、積極的な人材採用及び教育により現場要員の増員を図りました。結果、労務費が増加いたしました。

P. 9

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第三部

2020東京オリンピック､パラリンピックに向けて【※資料①、②（警備保障タイムズ「2020東京オリンピック・パラリンピック」関連記事）を併せてご参照ください。】

P. 10

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～大会ｵﾌｨｼｬﾙﾊﾟｰﾄﾅｰ（警備業界）＝セコム／ＡＬＳＯＫ～

１．大会に向けた警備業界の動き（１）これまでの経過

2017年10月◆大会に向けた「警備」の体制整備に向けて始動！

ｵﾌｨｼｬﾙﾊﾟｰﾄﾅｰ2社⇒「発起人会」設立
JV設立へ、課題※2012ロンドン・・・民間警備員必要数充足できず。

「警備員不足」 ※2016ﾘｵﾃﾞｼﾞｬﾈｲﾛ・・・民間警備員必要数充足できず。

（２）現体制2018年4月◆オールジャパン体制を標榜！

「警備ＪＶ」設立（OP2社＝共同代表＋理事会社１２社・・・1都3県）
体制構築へ、「ＪＶ」対「組織委」覚書締結
警備規模の想定

警備員充足（課題）①警備ＪＶが、構成員の加入推進を行う。
②組織委がＪＶに警備業務を委託する。
③ＪＶが体制整備を行う。
④・・・基本契約締結（今夏予定）に向けて協議する。

【警備対象】1都3県中心（北海道～静岡）40会場＋公式練習施設、関係施設等・・・100ヶ所超【期間】1ヵ月半 【想定警備業務】ｾｷｭﾘﾃィﾁｪｯｸ
（手荷物検査等）、交通誘導、雑踏整理他、【その他警備】ﾗｽﾄﾏｲﾙ、聖火ﾘﾚｰの警備等（未定）（次ページ）（３）今後（大会に向けて）大会に向けて、「警備ＪＶ」⇒拡大へ！
※2019年7月（大会１年前）到達目標

オールジャパン！
精鋭１４，０００名（ＯＰ２社・共同代表＋理事会社12社）

＋により、

～目 標～
参加警備会社＝１００社「警備・配置計画完成」（1都3県所在の警備会社を中心に募集。）

P. 11

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２．大会においてトスネットグループが目指す役割

４２年～ﾄｽﾈｯﾄｸﾞﾙｰﾌﾟの「強み」は、「マンパワー」です～

マンパワー2,600名「経験」と「実績」

トスネット本社「司令塔」

株式会社三洋警備保障・・・東京

株式会社トスネット首都圏・・・東京（株）大盛警備保障

株式会社エイコー・・・神奈川「警備ＪＶ」⇒拡大へ！
（ＯＰ２社・共同代表＋理事会社12社）～目 標～
参加警備会社＝１００社（株）アーバン警備保障

信」

２０１５年3月14日～18日「国連防災世界会議」のレセ
プションパーティー会場の「保安検査業務」を受注し、世界各国からのゲスト1,000名余を、決められた時間
内に保安検査場を通すという難しい任務をやり遂げました。隊員への「英語教育」からの準備でした。

1998年・冬季長野オリンピック、パラリンピックの二つの競技会場警備を受注（コンペ方式を勝ち抜き受注に成功）～トスネットの総力を挙げて無事にやり遂げました。
株式会社日本保安・・・千葉「自オールジャパン！
精鋭１４，０００名※「ラストマイル」の警備 ※「1都3県以外の競技会場」の警備※「各地イベント会場」の警備 ※「聖火リレー」の警備※大震災復興工事など、オリ・パラ以外の重要な警備業務

応援体制（株）トスネット南東北（株）トスネット上信越（株）トスネット北東北
アサヒガード（株）（株）トスネット北陸

I・C・Cインターナショナル（株）・・・電源車（株）トスネット茨城

P. 12

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第四部

新「中期経営計画・チャレンジ２０２０」の概要

P. 13

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１．計画の概要※一方では、警備員減少局面（１）中期経営計画策定の背景
2011年3月

東日本大震災警備業界市場環境激変～「マンパワー」の生産性を高めてまいります。～（2011／9期～2015／9期）

交通誘導警備需要急増⇒需要＞供給⇒警備料金高騰⇒増収・増益（2016／9期）
震災復興需要が（2017／9期）※トスネット初の中期経営計画を策定 ⇒実践⇒反転増収

徐々に希薄化⇒「減収」（２）計画（ﾁｬﾚﾝｼﾞ2020）の概要
基本戦略（1）

警備業務の「高付加価値化」

営業社員の資質向上・・・シナジー営業実践

ロードスタッフの販売強化

警備員の資質向上・・・業務の高度化に対応

基本戦略（2）「新たな売上」の創出

安全・安心産業に相応しい、そして警備業務に付加価値をもたらす「商材」の販売※ＡＥＤ ※防犯カメラシステム ※さす又 ｅｔｃ．
あわせて、社会貢献活動や地域安全活動に寄与してまいります。

基本戦略（3）

積極的な「ｴﾘｱ戦略」と「M&A」

新たなエリアへの新たな営業拠点開設

警備員獲得

同業他社を積極的にＭ＆Ａ

基本戦略（4）警備員数（＝ストック）の増強

基本戦略（4）

警備職社員「住居手当支給制度」新設
新卒採用活動の強化（３）最終年2020の数値目標

連結警備員数（百万円）

連結売上

連結営業利益2017年９月末

2020年９月末

2017年９月末

2020年９月末

2017年９月末

2020年９月末

2,660名3,000名

9,971

11,000

815

1,000

P. 14

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～「マンパワー」を増強し、そして育ててまいります。～

２．計画の推進状況
基本戦略（1）
基本戦略（2）※人材教育
・ＯＪＴの積極的実施※ﾛｰﾄﾞｽﾀｯﾌの販売体制拡大強化
・各地研修会の実施【各種商材や関連事業（電源供給、人材派遣、ﾒｰﾘﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ事業）のシナジー追究について）】※防犯カメラシステム、さす又【地域の防犯活動に参画し、積極的に協力しております。】～別紙資料④参照願います。～

基本戦略（3）
エリア戦略（株）トスネット北陸
2017年7月「福井営業所」開設※警備員０⇒現在２０名～別紙資料③参照願います。～※ＡＥＤ活用「社会貢献活動」～「販売」【トスネットグループの新たな事業として定着し、着実に成長しております。】～別紙資料⑤参照願います。～

アサヒガード（株）
2017年10月「南相馬営業所」開設※警備員０⇒現在７名

トスネット本社
2017年11月「登米営業所」開設※警備員０⇒現在１９名【福島第一原発事故からの復興に貢献してまいります。】

Ｍ＆Ａ（株）アーバン警備保障
2017年10月100%子会社化※警備員５０名

基本戦略（4）

・新卒採用強化「人」への投資を加速！
・中途採用強化P. 15「辞めさせない経営」を継続！

新・手当制度導入（マンパワーによる警備業界においては、先駆的制度！）

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第五部

トスネットの「経営理念」

P. 16

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トスネットの経営理念

P. 17

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わたくし達トスネットグループは、「中期経営計画・チャレンジ２０２０」の最終年度であり、また「東京オリンピック、パラリンピック」開催年でもあります西暦２０２０年に向けて、さらなるパワーアップを図ってまいります。
そうすることが、西暦２０３０年までの次なる１０年間もしっかりと成長を成し遂げていくための「礎（いしずえ）」となるものと考えます。
本日ご来場の投資家の皆様におかれましては、今後とも弊社トスネ
ットグループに対して変わらぬご支援とご理解を賜りたく、切にお願い申し上げます。
本日はご静聴誠にありがとうございました。

P. 18

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本資料についてのご注意
当資料に掲載されている業績見通し、その他今後の予測・戦略などに関する情報は、当資料の作成時点において当社が合理的に入手可能な情報に基づき、通常予測し得る範囲内で行った判断に基づくものです。しかしながら実際には、通常予測し得ないような特別事情の発生または通常予測し得ないような結果の発生などにより、当資料記載の業績見通しとは異なる結果を生じ得るリスクを含んでおります。
当社は、投資家の皆様にとって重要と考えられるような情報について、その積極的な開示に努めてまいりますが、当資料記載の業績見通しのみに全面的に依拠してご判断されることはくれぐれもお控えになられるようお願いいたします。
なお、いかなる目的であれ、当資料を無断で複製、または転送などを行われないようにお願いいたします。

P. 19

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