宇宙利用の世界市場動向
及び将来の予測

第４回将来宇宙輸送ロードマップ検討会
2021年1月18日

宇宙業界を取り巻くマクロトレンド
第4次宇宙基本計画
では7つのマクロトレンドが特定された

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安全保障における宇宙空間の重要性の高まり– 米国、欧州、ロシア、中国が安全保障目的で宇宙利用– 宇宙空間を「war fighting domain」と定義– コロナ禍の影響で米中関係がさらに悪化

社会の宇宙システムへの依存度の高まり– 観測、通信、測位は現代社会生活の基盤– 地上システムとの融合加速、波及効果による市場規模拡大が加速– SDGs達成に対する宇宙産業への期待の高まり

宇宙空間のリスクの深刻化– メガコンステレーションの配備などによる宇宙空間の混雑化– スペースデブリ問題に対する国際社会の意識向上– STM（宇宙交通管理）に関する議論の進展

諸外国の宇宙活動の活発化– 宇宙空間の多極化– 60カ国が政府系宇宙機関を保有、30カ国が宇宙ビジネスに投資– アジアパシフィックではNation buildingとして宇宙開発に参加

民間の活発化と新たなビジネスモデルの台頭– 数千社を超えるベンチャー企業が創業– 米国、中国、欧州、日本などで商業宇宙政策を加速– IT長者による自己投資やファンドによる投資が加速（過去10年で2兆円）

宇宙活動の広がり– 宇宙ビジネスセグメントの多様化– 宇宙旅行などのBtoCビジネスの興隆（従来はBtoGやBtoBが主流）– 月や火星の開発や宇宙資源探査などへの拡大

科学技術の急速な進化– AI、ロボティクス、ビッグデータなどのデジタル技術による産業変革– 安全保障を起点とした技術開発と民間転用
Kearney XX/ID

世界の宇宙市場
2018時点で約40兆円の市場が存在
官需、放送、地上設備が主要な需要$3.5B $1.7B $1.6B$3.9B
Other US Government $0.9B
NOAA(Space only) $2.2B

$1.5B
$2.8B
$2.9B
Exploration
Science

$6.2B

$1.8B
Commercial Human
Spaceflight$360B
Global Space
EconomyNetworkEquipment
Source：Bryce Space and Technology, “2018 Global Space Economy”

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Satellite TV, Radio, Broadband,and Mobile Equipment
Kearney XX/ID

2030年にむけた宇宙市場セグメント別の動向と変化点

2030年にむけた動向

今後の10年間で宇宙市場の多様化と拡大が同時に起きていくことが予見される（月・火星・小惑星）

深宇宙

宇宙空間

地上から宇宙へ

宇宙探査・資源開発• アルテミス計画に主導される月面・月周回軌道上の恒久的拠点建設• 月の水資源や小惑星帯のレアメタルなどの採掘・利活用

衛星インフラ構築

軌道上サービス• 小型化とコンステレーション化の進展と次世代衛星インフラの構築• バス標準化、衛星設計・開発の高度化、製造プロセスの革新• 2024年以降のISSおよび地球低軌道の商業化• 宇宙活動の増加に伴う宇宙空間の運行管理やデブリ対策の高度化• 軌道上製造技術などの確立

宇宙旅行・移住• 準軌道（高度100km）まで宇宙旅行市場の形成• Point to Point輸送システムの開発と航空機市場の代替• 定常的に宇宙にいる人類の増加と循環・滞在型のエネルギーシステムや食住システムの開発

宇宙アクセス（打上げサービス）• 低軌道以遠への輸送ニーズの拡大、有人輸送技術・輸送サービスの民営化• 高頻度打ち上げや再利用ロケットによる宇宙アクセスコストの抜本的低下

地上設備（地上局、ユーザーターミナル）• 地上局設備と衛星データ蓄積・解析基盤の統合やシェアリング化• 通信アンテナ、GNSSモジュールなどのユーザーターミナルの軽薄短小化と多様なアプリケーションへの搭載

地上衛星データ利活用産業
4• 衛星と地上システムの融合（衛星ビッグデータと地上ビッグデータの融合、衛星通信と5G/6Gの融合）による新市場形成• 精密測位市場の拡大とGNSSアプリケーションの多様化
Kearney XX/ID

宇宙業界の市場規模予測（2040年）

2040年にむけた市場規模予測

160兆円

狭義の宇宙業界も成長市場であるが、それとともに、宇宙がもたらす他業界や地上経済への波及効果がこの産業の成長を牽引していく

成長ドライバー
80兆円 – IoT/インターネット経済拡大（波及効果） – 位置情報利活用拡大– 宇宙技術の地上転用 等＋

40兆円

成長ドライバー
80兆円 – 通信メガコンステレーション（狭義の宇宙）– 宇宙探査＆参加国増加– P2P輸送 等– 政府予算– 衛星放送– 地上設備/ユーザーターミナル
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2020

2040

Source: Bryce Space and technology、Morgan Stanley、UBS、Grand view research、CNBC、Space Food Xをもとに
A.T.カーニー分析

Kearney XX/ID衛星セグメントの歴史的変遷

衛星セグメントにおけるこれまでの流れ
主要衛星の打ち上げ

過去50年で官から民へと段階的にシフト
近年はコンステレーショ
ンプレイヤーが台頭

1957年~

1990年~

米陸域地球観測政法（1992）

人類発の人工衛星
露スプートニク1号（1957）

観測

2000年代~米エクスプローラー1号（1958）

主要プレーヤー動向

2010年年代~
米Planet設立（2010）

Digital globe創業（1992）

米Spire設立（2012）

米大統領令（PDD-23）（1994）

Landsat1号（1972）

コンステレーション
プレイヤーの台頭

米Ikonos（1999）

ひまわり1号（1977）

米陸域地球観測商業法（1984→91年廃止）

静止通信衛星誕生
Syncom2・3号（1963-）

通信衛星組織設立

通信

国・機関の動向

米Iridiumサービス開始（1998→2000年破綻）
米Oneweb設立（2012）

軍事関連プレイヤーによる商業利用進出

Intelsat設立（1964）
Intelsat1号（Early Bird）（1965）
Eutelsat設立（1977）
仏等SPOT衛星開発（1978）
SPOT image社設立（CNES）（1982）
SES社設立（1985）

米Starlink計画（2015-）
Intelsat民営化（2000）
Eutelsat民営化（2001）

米Iridium-Next計画（2017-）

Digital globeとGeo eye合併（2013）

米大統領令（アンカーテカンシー）（2003）

NOAA商業宇宙政策発表（2016）

準天頂衛星初号機みちびき（2010）

測位

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米GPS運用計画（1973） 米GPS運用開始
GPS衛星打ち上げ（1978）

露GLONASS運用開始（2017）
ガレリオ計画（1998）

中北斗限定的運用開始（2019）

ガレリオ計画PPP方式中止（EU予算シフト）（2007）
Galileo運用開始（2016）

Source: 鈴木一人著、「宇宙開発と国際政治」を元にA.T. Kearney作成、Kearney XX/ID今後の衛星配備計画
計画されているものでは次世代通信用途のメガコンステレーションが圧倒的多数を占める

今後の主なコンステレーション配備計画【凡例】
通信・IoT
リモートセンシング
数字 衛星数高度(km)
倒産（2019/11）

1,500

LeoSat108
OneWeb-1

1,250

1,000

Telesat117

China Aerospace
650 Science and TechnologyChina Aerospace(Hongyan)
Science and Technology
300(Lucky Star)
1,396

Boeing-1

750

500

FCCライセンス撤回/計画中止（2018/mid）Iridium
66

CommsatKepler Communications
72
Digital Grobe
140
Yaliny550
135
48
Axelspace
Spire
SpaceX-2（Starlink)
BlackSky Global 60
Planet LabsOneWeb-2
1,260
※高度不明

156
FCCライセンス撤回/計画中止（2018/mid）SpaceX-1（Starlink)

Boeing-2
1,560

Amazon (Kuiper)
3,236

11,943

272
LinkSure Network

30,000
※高度不明

250

2018
7

2019

2020

2021

2022

2023
2024
完成予定年

2025

2026

2027

2028

2029

Source: SpaceNews、CNBC、 総務省、宇宙産業振興小委員会、各社HPよりKearney作成
Kearney XX/ID

世界のインターネット接続需要の地域分布

世界のインターネット“非”接続者比率※最新データはITUが公表

https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx

アフリカ、アジア、南米
はインターネットの非接続者率が高く、今後接続需要が高まることが見込まれる

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Kearney XX/ID

足下萌芽しつつあるのは、通信技術を活用したアプリケーションや自動化やリモートコントロールなどを実現するアプリケーションな
ど、産業課題解決に直結するものが多数

衛星のアプリケーション
通信・コンテンツ
観測・リモートセンシング
測位・トラッキング遠隔測定・リモートコントロール

市場ポテンシャル

Illegal fishing
tracking
Environment
analysisFish population
monitoring

高Crop & Forestry
Disaster resp.
imagingDoc. mgmt

衛星の優位性衛星アプリケーションの全体像

OTA

Autonomous shipMilitary

robotics

Infrastructure
land survey

Landslidemonit.
Pipeline & grid Volcano
monitoring
monit.

Mapping
imagery

Fleet mgmt.
Cargomonitoring
Multicast

Vehicle diagnostics
DigitalMobile
signagepayments

Drilling & Mining sol.

Military &Defense

Special use(Fast) BB

Backhaul2

Rural education

Personal & asset
tracking

Weather data

Disaster prevention

Insurance

Telemedicine

Safety & Security

Piracyprevention

BroadcastVideo2Ind. streaming

Broadcast Audio

Stolen vehicle
tracking

Traditional
Data / Voice

In-car office
Autonomousdriving

低萌芽期

成長期

成熟期

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Credit: A.T. Kearney
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SDGsに対する貢献
世界には多様な社会経済課題が存在、宇宙ビジネス・テクノロジーがSDGs達成に貢献可能
観測
通信
測位

観測
通信

– 地球規模のデジタルディバイド解消– 建物の高さ、屋根の素材などから貧困地域を特定し、優先的に貧困対策を行うべき地域の決定に利– 多様でタイムリーな土地、水、肥料などの情報を使い農作業の効率化– モニタリングで酪農管理の最適化– 通信衛星で効率的な作物の売買

観測

観測
通信
測地l
– 水資源の管理の高度化– 水質汚染のモニタリング– 水源探索– 太陽光発電の最適配置– 地震探査– 分散型電力設備の運転状況把握
や電力制御

観測
通信

– 遠隔医療の実現– 健康に影響を及ぼす大気汚染や交通状況のモニタリング– 下水の流れから感染経路を把握– 地球規模のデジタルディバイド解消– 奴隷労働の捕捉– 防災・減災を目指した街づくり設計– スマートモビリティ、スマートウェイストを実装する都市の実現– インフラや大気状況のモニタリング– 水資源や漁業の監視・管理– 違法漁業監視
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観測

通信

– 遠隔教育の実現– 学校に来ることが困難な児童/学生が多様な出席手段を持つことで落第率/退学率を抑える– 女性やマイノリティーな立場にある人々が、より多くの教育・職業機会にアクセスできる
観測
通信
測位

– 宇宙事業は新たな市場機会であり、雇用を生み出す（特に輸送、ユーティリティ、金融、農業、通信）– 単身作業者の安全管理
観測
通信
測位

観測

通信

観測
通信
測位

観測
通信

観測
通信

Source: UNOOSA、有識者インタビューからA.T.カーニー分析– 僻地も含めた測地– インフラのモニタリング– スマートモビリティの実現（エネルギーロスを抑えたナビゲーション等）
観測
通信
測位

– 資源管理– 食糧や危険物品の追跡・管理– スマートアグリカルチャーの実現

観測– 地球環境の変化のモニタリング– 気象予測の高精度化– 乱気流の予測精度の向上– 中層圏の大気分析
観測
通信測位– バイオダイバーシティや環境汚染のモ – 国際法/条約の準拠監視– 地球規模の課題解決に向け、あらニタリング– 僻地にいる人々ももれなく民主プロ
ゆる人・組織・国が協調– 環境配慮型の都市計画の高度化
セスに参加可能（情報へのアクセス、– 違法伐採、密猟、密輸の監視
e-投票）

Kearney XX/IDLEOプラットフォームをB起点とした将来需要

ISSにおける様々な活動

ISSをテストベッドとして様々な需要喚起＆開拓の取り組みが行われており、民間企業も参加している

LEO以遠の探査に資する技術実証や人材育成

衛星放出や軌道上サービスに関わる要素技術実証

将来的な宇宙旅行や滞在にむけた技術実証

微小重力環境を生かした研究開発や製造

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民間企業各社の商業宇宙ステーション計画
ポストISS時代を見据えて、LEOの将来需要を取り込むべく、様々なアイデアが検討されている商業プラットフォームの形態と想定需要

企業名

プラットフォーム形態

SierraNevadaCorporation
NanoRacks
Northrop
GrummanAxiom SpaceSpace
Adventures
BoeingLockheedMartin
SSL
McKinsey
Deloitte

研究開発

既存の市販ハードウェアとBlue
短期的にOriginの製造パーツを用い、スター 見込みのあるトアップと協業して組立市場と言及

Blue Origin
KBRWyle

製品製造

完全独立型

要件定義後、プラットフォームを組立

言及されている応用
メディア/
宇宙旅行
広告

衛星サービス

短期的に見込みのある市場と言及

ZBLANや医薬品の製造

ISSのエレメントや追加モジュールを受け入れ可能なモジュール式のプラットフォームを作成

独立型（適宜ISSと接続）

その他

月面開発
活動のハブとして活用

ロケットのupper stageを再利用し、モジュールとして用いる

月-軌道間輸送機を最適化したモジュールをfree-flyingプラット
フォームとするモジュールをISS上で立ち上げ後、完全独立したAxiom stationとしISS上でて操業

開発後
独立

シグナス型輸送機を再利用したモジュールをISS上で作成、独立個人旅行の市場規模は小さい見込み

市場規模は小さい見込み

市場規模は小さい見込み

ISSが安全に運行できる限りISSの使用を継続

既存ISS ISSを低軌道上の居住可能な商業プラットフォームへと発展
拡張

ZBLAN
光ファイバー等
静止軌道、TV、低軌道
衛星

ISS上で衛星サービスを試験予定
言及なし

想定市場規模$40M

想定市場規模$519M

想定市場規模$3,094M

想定市場規模$579M

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Source: NASA公表資料

Kearney XX/ID将来的な地球近傍での宇宙活動
商業宇宙ステーション以外にも、将来的に様々な宇宙活動が行われる可能性
宇宙空間での運行管理やルールメイキング、多様な輸送システムが求められる地球近傍で想定される宇宙活動とそのための宇宙機や宇宙モジュール

宇宙ラボ・宇宙製造

調査研究(X-37B)

宇宙ホテル(Axiom Orion Span)

製品製造（Space Tango, FOMS,
Made In Space)
宇宙旅行(SpaceX, Blue Origin,Virgin Galactic)

物資輸送(HTV-X)

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有人関連活動

軌道上サービス

衛星組立(Made In Space)

デブリ除去
デオービット（Astro Scale）

寿命延長（Space SystemsLoral）

高速2地点間(SpaceX）

1. IDAレポートによる
2. ARC “Global Space Tourism Market Report”による
3. Northern Sky Research “IN-ORBIT SERVICING MARKETS”による
Kearney XX/ID

深宇宙にむけた活動
アルテミス計画やビリオネアによる活動が起点となり、長期的には定常的に宇宙空間にいる人類の増加する可能性

2040年にむけた各社のビジョン

United Launch Alliance• アルテミス計画含む• 各国政府系機関による月開発の加速“2040年代には、月近傍宇宙空間に常時1000人が滞在する世界が訪れる”（ULA Cislunar 1000 visionより）Credit: ULAispace• ビリオネアや産業界による月およびそれ以遠の動き“2040年、月に常時1000人が滞在し、年間1万人の観光客が訪れる”（ムーンバレー構想より）Space Food Sphere• 産官学を巻込んだ様々な枠組みやルールメイキ
ングの加速

Credit: ispace

Credit: Space Food Sphere“2040年には月面基地に1000人居住が実現。本格的な宇宙時代が到来する”

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Kearney XX/ID

月面開発に求められるインフラの全体像

月面の恒久的拠点に求められるシステム

輸送システムに加えて、通信、エネルギー、衣食住など多様なシステム構築が求められる月まで• 月までの航行・周回・着陸システム– 航行・周回・着陸のための輸送システム– 地球近傍と深宇宙の間の輸送システム• 通信システム（地上~月軌道、月軌道~月表面）

無人関連• エネルギーシステム– 水素、太陽光などの利活用技術– 水の分布（場所と量と深さ）の把握• 表面輸送・探査システム– ローバー技術– 航法などの確立

月でのインフラ

有人関連• 閉鎖空間における衣食住システム– 地産地消型のテクノロジーの利活用– 循環型のエネルギーシステム• 構造物などの建設システム

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Kearney XX/ID

宇宙利用の世界市場動向を踏まえた将来輸送システムに対する期待定常インフラ

深宇宙

軌道間多用な用途、軌道、高頻度での打上を安定して実現するための輸送システム

深宇宙により多くのペイロードを輸送、着陸、補給、帰還するための輸送システム

地球近傍と深宇宙など広がる宇宙活動を支えるための軌道間の輸送システム

高速2地点

有人

地球近傍での2地点間の超高速移動を実現する次世代の輸送システム

民間人の宇宙アクセスや宇宙旅行を実現するための安心・安全な輸送システム

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Kearney XX/ID

Thank you
Masayasu Ishida
Director
Masayasu.Ishida@kearney.com+81-3-6890-5018
Tokyo

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