◆ 目

次 ◆特集①CASEに対応するモジュール開発動向
OEMのCASE関連の人員再配置、開発費増、世界的な規制強化への対応でモジュール化/システム化提案が必須事項に②CASEの進展を見据えた再編・提携動向
CASE分野の進化スピードに対応するため選択と集中を軸に事業再編と提携に動く自動車部品メーカー◇技術や人員の獲得に向けたM&A、意思決定の迅速化や事業運営の効率化に向けた事業再編が活発化◇知見の獲得やコスト低減、時間短縮を目的に、技術・事業の共同開発が活発化③CASE関連の受注とそれに関連した生産/開発体制の整備動向
CASE関連の受注ではバッテリー、駆動ユニットなど電動車関連が目立つ、中国や欧州での電動車関連の設備投資が活発化◇バッテリーでは中国・韓国系へ受注が集中、駆動ユニットではメガサプライヤーと駆動部品メーカー間の競争が強まる◇LiBの供給体制強化へ中国と欧州等で生産能力増強投資が活発化、開発体制では自動運転関連の投資が拡大

第1章

総合システムサプライヤー
Bosch
LGグループ第3章

Magna International▼エンジン▼エンジン部品

Cummins
濰柴動力
中国重汽済南動力 Graves Cotton
CIE Automotive
Delphi Technologies Eaton Corporation ErlingKlinger
MAHLE
Nemak
Rheinmetall Automotive
Rico Auto Industries 渤海汽車系統
天潤曲軸
威孚高科Teksid
AAPICO Hitech
Alicon Castalloy
Amtek Auto
BorgWarnerEberspächer
Garrett Motion
MANN+HUMMEL
Johnson Matthey
KatconUmicore
喜星触媒

▼駆動部品

American Axle & Manufacturing
浙江万里揚Hema Endustri
DanaGKN陜西漢徳車橋SKF

第5章

制動部品メーカー

第6章

懸架･操縦部品メーカー

Brembo
▼懸架部品

▼操縦部品

Knorr-Bremse

萬都Arconic
Iochpe-Maxion
Jamna Auto Industries 一汽富維
Somboon Group
Nexteer Automotive Rane Group

第10章

第11章

▼電装・照明部品▼空調▼安全▼シート▼内装部品

陜西法士特汽車伝動集団
中馬伝動
青特集団
曙光股份

現代Transys
青山工業
現代WIA
NelcastBharat Forge
盛瑞伝動Iljin（日信）洛陽LYC軸承

HaldexTMD Friction

京西重工

瑞立集団

Rassini
BorbetSuperior Industries International
APM Automotive
Sapura Industrial

Apollo Tyres
貴州輪胎

MRF
玲瓏集団

華誼集団
賽輪集団

Osram
大億交通工業製造
HERE Technologies
Sensata Technologies
Xilinx北京普莱徳
航盛電子
Clarios
Flex

裕羅
Fiem Industries
Infineon Technologies
STMicroelectronics
現代Kefico
比克電池
均勝電子
Huf Hülsbeck & Fürst
啓迪国際Intel
TE Connectivity
Samsung SDI
大洋電機
科力遠IEE
天津力神電池湖北恒隆企業集団

Hankook Tire & Technology Group風神股份Ficosa
HellaLeoni
Leopold Kostal
Motherson-Sumi Systems
Arteb
Kromberg & Schubert
Aptiv
GentexHarman International Industries
NXP Semiconductors On Semiconductor
Mobileye
NVIDIA
TomTomVelodyne LiDAR
Veoneer
VisteonJohnson Electric
NK Minda Group
Pricol北京国能電池
徳賽集団
孚能科技
国軒高科
恵州華陽
駱駝集団
寧徳時代新能源科技（CATL）
四川成飛集成科技
Stoneridge
TT Electronics
Amara Raja Batteries Exide Industries
中国動力
栄盛盟固利新能源科技

Lumax Industries

Hanon Systems
Autoliv

三花控股集団
Parker Hannifin
Joyson Safety Systems■ 体裁：A4判、423頁■ 価格：150,000円＋税 国内送料込

世界の自動車業界は CASE のうねりへの迅速な対応が求められており、 関連する研究開発と設備投資の費用の手当てをするため、 効率的な事業運営が課題の 1 つとなっています。 一方で世界自動車市場は 2018 年に中国での需要縮小の影響を受けて 9,600 万台レベルで頭打ちとなり、 2019 年も中国市場の冷え込みの影響等で世界市場は前年実績を下回ることは確実です。 さらに中国では 2020 年 2 月に新型肺炎の感染拡大の影響が自動車市場に出始めており、 世界自動車市場は 3 年連続で縮小する可能性が高まっています。 CASE 関連の費用増に加えて世界自動車市場の縮小により、 自動車部品メーカーは収益性を維持することが困難になっています。 その中で人員削減や非中核事業の見直しを進めることは重要ですが、 それに加えて製品開発や設備投資の早期回収が収益性向上に重要で、その手段としてモジュール化とシステム化が有効と考えられます。 モジュール化とシステム化は付加価値を向上させるほか、 モジュールの形で複数の顧客向けに製品の共通化を図ることで量産効果も期待できます。 また CASE への対応を念頭に開発コストと工数の削減を目指す完成車メーカーは、 モジュール化とシステム化を求めています。
「世界自動車部品産業年鑑 2020」 では、 主要海外サプライヤー 321 社の事業戦略を中心に、 業績などの基礎情報と CASE 関連の取り組みを合わせて、 各社の最新動向を報告いたします。 特集では①CASE に対応するモジュールの開発動向に加えて、②CASE の進展を見据えた再編 ・ 提携動向、③CASE 関連の受注とそれに関連した生産 /開発体制の整備動向を解説いたしました。 当案内をご高覧頂き、 関係部署とも相談の上、 ご採用賜りますようお願い申し上げます。

CASEに対応するM&Aの一例(BorgWarner)
Remy International(スターターモーター、オルタネーター、駆動モーター等)

双樺控股

AdientFaurecia
Dräxlmaier
Grammer
AD Plastik
Boryszew
Krungthai Industries

LearGrupo Antolin
Feltex Automotive

Bridgewater Interiors
Camaco-Amvian
International Automotive Components
Kongsberg Automotive NYX

Woodbridge
華翔集団
UGN

Harita Seating Systems
延鋒汽車内飾系統
瑞延（韓一）理化

Tower International

Inalfa Roof Systems

外装部品･車体機構部品メーカー▼外装部品

モーターを内製化する為に買収(2015年10月)

Benteler
Gestamp
Inteva Products
Plastic Omnium
Lacks Enterprises
江南模塑科技凌雲工業
Brose
Constellium
Cooper Standard Holdings
Kirchhoff Automotive Multimatic
Röchling
Stabilus
敏実集団
Acument Global Technologies
ADAC Automotive
Henniges Automotive Miniature Precision Components
Shape Corporation
平和精工（PHA）
Hwashin (和信)Delloyd Ventures
Ingress Corporation
上海賽科利汽車模具技術応用
天津汽車模具

thyssenkrupp

EdschaFlex-N-Gate
KiekertWebasto
星宇HitechJBM Auto
AGS Automotive Systems Dura Automotive Systems GF Casting Solutions
Shiloh Industries
Strattec Security Corporation Witte Automotive
Suparajit Engineering Thai Rung Union Car
Thai Summit Group

Sevcon(モーターコントローラー、バッテリーチャージャー等)

買収によりパワーエレクトロニクス事業を取得(2017年第4四半期)

車体材料メーカー
Autoneum
NovelisTata Steel
Trelleborg

BASF
Celanse
SABIC Innovative Plastics
宝山鋼鉄
福耀集団
voestalpine
東陽実業

Covestro
Saint-Gobain信義玻璃
建新趙氏集団

DowDuPont
SolvayEastman Chemical

Evonik Industries
United States Steel
Guardian Industries

Freudenberg
現代製鉄
PPG Industries

Bertrandt
AltranFerchau
RLE International

FEV
ASAP Group
Illinois Tool Works

IAVAtesteoin-tech

KPIT
Comau
Italdesign Giugiaro

RicardoESG GroupKistler

Siam Motors Group一汽富晟

Tata Autocomp Systems

TVS Group

Delphi Technologies

設計・設備・生産システム
ABB
Akka GroupETASMVI Automotive

第14章

雲内動力
Kautex Texｔron
Mahindra CIE Automotive
Sogefi
中原内配BoysenPunch Powertrain
Bharat Gears
Meritor
Hi-Tech Gears

Pirelli
JK Tyre & Industries■ 発刊：2020年3月25日

シート･内装部品メーカー

ArcelorMittal
Lanxess
POSCO
Norsk Hydro

第13章

広西玉柴機器集団
全柴動力
Hirschvogel Automotive GroupSEG Automotive
TI Fluid Systems
Cimos
Dayco
AVTEC
UCAL Fuel Systems
TennecoBosal International

Grupo Kuo
MibaLinamar
TimkenMartinrea International Mubea
万豊奥威
中信載卡

〜CASE時代のモジュール化領域拡大に対応し提携を加速させる部品産業〜

現代Mobis

空調･安全装備部品メーカー▼車体・車体機構部品

第12章

ZF

電装･照明/電子・制御部品メーカー▼電子・制御第9章

Valeo

タイヤメーカー
Cooper Tire & Rubber Goodyear Tire & Rubber Michelin
錦湖タイヤ
CEAT
GiTi Tire Group

第8章

Schaeffler

駆動･伝動部品メーカー
▼伝動部品

第7章

Marelli

エンジン・エンジン部品メーカー▼吸排気部品

第4章

Continental

世界 自動車部品産業年鑑◇モジュール化を中心にCASE関連の事業再編・提携の最新動向を特集!!
◇ 電 動 車を中 心にC A S E 関 連 の 受 注 / 設 備 投 資 の 最 新 動 向を解 説 ! !
◇技術コンサル会社を中心に掲載社を拡充、全321社のレポートを収録!!

世界自動車部品メーカーの経営動向◇OEM自動車部品市場は新型肺炎が追い打ちをかけ、2020年までは停滞の見通し◇売上高ランキング：上位メーカーは軒並み増収◇地域別売上高：欧州系/北米系/日系/韓国系全てで、メーカーごとに傾向が分かれる◇営業利益率：2018年度の主要企業の平均値は6.7%◇R&D比率：主要メーカーの平均値は5.0%

第2章

発刊のご案内AVL List
Alten GroupExpleo
Pininfarina

EDAG
Applus+ IDIADA
Formel D
Semcon

新興国系総合システムサプライヤー
Anand Group北京海納川

Ashok Minda Group Astra Otoparts
東風汽車零部件富奥股份Indomobil Sukses Internasional
華域汽車系統万向集団

フォーイン

世界自動車産業専門調査会社＊フォーインでは調査報告書のご採用可否の検討用として、お客様のご要望に応じて実際の調査報告書をお送りすることも可能です。ご希望の際は、右記までお問い合わせください。

〒4 6 4 - 0 0 2 5 愛 知 県 名 古 屋 市 千 種 区 桜 が 丘 2 9 2Te：
l 052-789-1101 Fax：052-789-1147
E-mail：info@fourin.jp https://www.fourin.jp(ガソリン直噴システム、ディーゼルコモンレール、パワーエレクトロニクス等)

買収によりパワーエレクトロニクス事業をさらに強化(2020年後半完了予定)

3社の買収により機電一体ユニットの社内開発・生産体制を整備(FOURIN作成)

http://www.fourin.jp

見本頁

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CASEに対応したモジュール化領域の拡大の取り組みを特集で報告!!

開発の効率化でニーズが高まる技術コンサルティング会社を追加して掲載!!