平成１８年３月２日
各位
住会社

所

大阪府吹田市春日３丁目 2 0 番８号

名グリーンホスピタルサプライ株式会社

代 表 者 名問 合 せ 先電 話 番 号

代 表 取 締 役 社 長

古 川

國 久

（コード番号 ３３６０ 東証第二部）
取締役常務執行役員
黒 田 敏 史管 理 本 部 長
０６−６３６９−０１３０

発行価格並びに売出価格等の決定に関するお知らせ
平成 18 年 2 月 22 日開催の当社取締役会において決議いたしました新株式発行並びに株式売出しに関して、発行価格並びに売出価格等が下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。
記
１．公募による新株式発行（一般募集）(１) 発 行 価 格
１株につき151,320 円(２) 発行価格の総額
6,658,080,000 円(３) 発 行 価 額
１株につき143,754 円(４) 発行価額の総額
6,325,176,000 円(５) 発行価額中資本に組入れない額
１株につき71,877 円(６) 申 込 期 間
平成 18 年 3 月 3 日（金）〜平成 18 年 3 月 7 日(火）
(７) 払 込 期 日
平成 18 年 3 月 10 日(金)（注）引受人は発行価額で買取引受けを行い、発行価格で募集を行います。
２．当社株式の売出し（引受人の買取引受けによる売出し)
(１)
(２)
(３)
(４)
(５)
(６)

売 出 価 格１株につき151,320 円
売出価格の総額453,960,000 円
引 受 価 額１株につき143,754 円
引受価額の総額
431,262,000 円
申 込 期 間平成 18 年 3 月 3 日（金）〜平成 18 年 3 月 7 日(火)受 渡 期 日平成 18 年 3 月 13 日(月)（注）引受人は引受価額で買取引受けを行い、売出価格で売出しを行います。

３．当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し)(１) 売 出 株 式 数
3,000 株(２) 売 出 価 格
１株につき151,320 円(３) 売出価格の総額
453,960,000 円(４) 申 込 期 間
平成 18 年 3 月 3 日（金）〜平成 18 年 3 月 7 日(火)(５) 受 渡 期 日
平成 18 年 3 月 13 日(月)４．第三者割当による新株式発行(１) 発 行 価 額(２) 発 行 価 額 の 総 額(３) 発行価額中資本に組入れない額

１株につき１株につき143,754 円
431,262,000 円
71,877 円

ご注意： この文書は、当社の新株式発行並びに株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。
投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行届出並びに株式売出目論見書（並びに訂正事項分）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。

＜ご参考＞
１．発行価格（募集価格）並びに売出価格の算定(１) 算定基準日及びその価格(２) ディスカウント率

平成 18 年 3 月 2 日（木）156,000 円
3.00％

２．オーバーアロットメントによる売出株式数及び第三者割当増資による発行新株式数について
上記「３．当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）」に記載のオーバーアロットメントによる売出しは、大和証券エスエムビーシー株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式 3,000 株（以下、「貸借株式」という。）の売出しであります。
これに関連して、当社は平成 18 年 2 月 22 日（水）開催の取締役会において、「４．第三者割当による新株式発行」に記載の大和証券エスエムビーシー株式会社を割当先とする当社普通株式 3,000 株の第三者割当増資（以下、「本件第三者割当増資」という。）を平成 18 年 3 月 17 日(金)を払込期日として行うことを決議しております。
大和証券エスエムビーシー株式会社は、一般募集、引受人の買取引受けによる売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間中、当社普通株式について安定操作取引を行う場合があり、当該安定操作取引で買付けた株式を貸借株式の返還に充当することがあります。
また、大和証券エスエムビーシー株式会社は、平成 18 年 3 月 8 日(水)から平成 18 年 3 月 15 日(水)までの間、オーバーアロットメントによる売出しを行った株式数(3,000 株)を上限として、株式会社東京証券取引所において当社普通株式の買付け（以下、「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があり、シンジケートカバー取引で買付けられた株式は貸借株式の返還に充当されます。
なお、大和証券エスエムビーシー株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しを行った株式数(3,000株)から上記の両取引に係る貸借株式への返還に充当する株式数を減じた株式数について、本件第三者割当増資に係る割当に応じる予定であります。
そのため本件第三者割当増資における発行新株式数の全部又は一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行新株式数がその限度で減少し、またはその発行そのものが全く行われない場合があります。
３．調達資金の使途
今回の公募増資及び第三者割当増資にかかわる手取金概算額合計上限 6,676,438 千円については、4,000,000 千円を設備資金に、2,500,000 千円をトータルパックシステム事業における大型プロジェクト案件のための運転資金に、残額を社債償還資金及び借入金返済に充当する予定であります。
なお、有価証券報告書（第 13 期）「第一部 企業情報 第３ 設備の状況 ３ 設備の新設、除却等の計画」
及び半期報告書（第 14 期中）「第一部 企業情報 第３ 設備の状況 ２ 設備の新設、除却等の計画」は平成 18 年 1 月 31 日現在、以下のとおりとなっております。
会社名

事業所名
(所在地)

はびきの(仮称)
春秋ライフ㈱(大阪府羽曳野市)
ラガール守口弘道会ライフ㈱ (仮称)(大阪府守口市)

事業の種類別セグメントの名称

設備の内容

投資予定額(千円)総額

既支払額

資金調達方法

着手年月

完了予定
年月

完成後の増加能力

ヘルスケア
事業

介護付有料
老人ホーム

1,973,126

1,042,703

増資資金（注）

平成15年
９月

平成18年
７月

定員162名

ヘルスケア
事業

介護付有料
老人ホーム

2,388,432

1,363,563

銀行借入

平成16年
４月

平成18年
９月

定員189名あいのライフ㈱茨木(仮称)(大阪府茨木市)

ヘルスケア
事業

介護付有料
老人ホーム

2,237,954

550,046

銀行借入及び増資資金

平成17年
３月

平成19年
３月

定員200名㈱西大阪地所

千里中央(仮称)(大阪府豊中市)

ヘルスケア
事業

病院・介護付有料
老人ホーム

7,173,000

1,990,000

銀行借入及び増資資金

平成17年
９月

平成20年
３月

病院400床
定員200名(注)

平成 17 年 2 月 21 日払込の増資資金のうちの一部 930,423 千円を充当する予定であります。

以 上

ご注意： この文書は、当社の新株式発行並びに株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。
投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行届出並びに株式売出目論見書（並びに訂正事項分）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。