資料３

⽇本酒ベンチャーが⾒る⽇本酒の未来
株式会社Clear ⽣駒⿓史

2019年

⽬次
1. 会社紹介
2. 事業紹介
3. 国内市場 概況と2019年予測
4. 海外市場 概況と2019年予測
5. ⽇本酒市場の課題
6. 質疑応答

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11）会社紹介Copyright ©2019 - Clear Inc. All Rights Reserved.

会社紹介

株式会社Clear 代表取締役CEO
生駒 龍史（いこま りゅうじ）
出身地：東京都
生年月日：1986年2月28日
日本大学法学部卒業後、2年間の社会人経験を経て独立し、2013年2月に株式会社Clearを設立。日本酒のサブスクリプ
ションコマース事業、日本酒ダイニングバーの創業を経て、現在2014年にローンチした日本酒メディア「SAKETIMES」、英語版「SAKETIMES International」を運営する。2018年7月に老舗酒屋有限会社川勇商店を買収し、プレミアム日本酒専門のD2Cコマース「SAKE100(サケハンドレッド)」をスタート。同年10月に7500万円の資金調達を実施し、SAKE100の世界展開を狙う。

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ミッション・ビジョン
VISION「日本酒の未来をつくる」
Clearが⽬指すもの。それは「⽇本酒のより良い未来をつくること」です。事業成⻑によって⽇本酒の発展に貢献し続けることが、Clearという企業の存在意義です。

MISSION「日本酒の可能性に挑戦し、未知の市場を切り拓く」

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会社紹介
社名

本代表設資本株式会社Clear社

東京都渋谷区代官山町3-13-504

者

代表取締役CEO立

2013年2月7日

金5050万円

事 業 内 容生駒 龍史/

Ryuji Ikoma• プレミアム日本酒ブランド『SAKE100（サケハンドレッド）』の運営• 日本酒専門WEBメディア『SAKETIMES（サケタイムズ）』運営• 英語の日本酒専門WEBメディア『SAKETIMES International』運営

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事業紹介
⽇本酒専⾨WEBメディア

プレミアム⽇本酒ブランド

専門用語の解説から、日本酒にこだわる店の紹介、日本酒の楽しみ方や酒蔵のストーリーまで、様々な日本酒情報を毎日配信。

”100年誇れる１本を。”をテーマにした高付加価値・高価格のプレミアム日本酒をオリジナル開発し、自社サイト限定で販売するD2Cコマース。

リリース日

2014年6月

月間PV数

70万

月間UU数

30万

読者比率

46%が35歳以下、37％が女性

リリース日

商品

2018年7月
・『百光 -byakko-』(¥16,800)
・『深豊 -shinho-』 (¥6,800)
・『天彩 -amairo-』 (¥7,300)
・『現外-gengai-』 (¥150,000)

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72）事業紹介

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事業紹介-SAKE100

世界を代表するSAKEブランドを目指してSAKE100と聞けば、世界中の誰もが「最上級の日本酒ブランド」だとわかる。
そして、その酒を飲めば、誰もが豊かな体験を手に入れられる。
そんな世界をわたしたちは創ります。
年に一度の旅行や、夫婦でちょっと背伸びをしたディナーなど、いつもよりワンランク上の体験をしたいときに選んでいただく。
より豊かに暮らしていきたいと願うひとたちにSAKE100は貢献します。

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「SAKE100」“再現不可能”

付加価値選

⽇本酒

現在、4商品。

持酒蔵「SAKE100」 商品、⾃社EC商品共同開発。

( https://sake100.com ) 限定 販売

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。

“上質”

極、⾄⾼1本『百光』の魅⼒は、何よりもその上質な味わい。

ユリの花を思わせる、穏やかで上品な⾹り。シルクのように繊細で、しっとりとなめらかなテクスチャー。⼝に含むと、瑞々しく透き通った⽢味と、⽶本来の旨味が⾆の上でゆるやかに広がり、飲み込んだ後の余韻は⼼地良く伸びていきます。

『百光』は、豊かな"⽇本酒の旅"を提供する1本です。

⼝⾄⾼
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誰
1本

息 飲 、⽬指。

豊

⼤地、未来

繋

純⽶酒

耕作放棄地となっていた⽥んぼを開墾し、その⼟地で育てた酒⽶を使って醸した純⽶酒です。

⽶の旨味を最⼤限に引き出す伝統製法「⽣酛(きもと)造り」で醸造し、搾りたてのフレッシュさが楽しめる直汲みの無濾過⽣原酒に仕上げました。

味わいを決めるひとつのポイントである精⽶歩合は70％。⽶を"磨きすぎない"ことで、豊かな⾃然の恵みそのままの⼒強い味わいを表現しています。

味
豊

未来

先⾒据、。
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塁乗悦。⾄福SAKE

蜜のように濃厚で、とろけるような⽢味。それを際⽴たせ、かつ飽きのこない飲み⼼地をもたらす独特の酸味。そこに折り重なるふくよかな旨味。
そして、深く永く続いていく余韻。

これらが⼀体となった『天彩』は、⽇本酒の新しい完成系を⽰しています。

特別なコース料理の締めくくりに、⼈⽣の⼀⽇を締めくくるナイトキャップに……たったひと⼝で、⼤いなる幸福感をもたらしてくれます。

驚味
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濃密、⽢美。
。

2019年5⽉下旬、販売開始

1995年1⽉17⽇。阪神淡路⼤震災によって倒壊した酒蔵で奇跡的に残ったタンク。そこに⼊っていたのは、⽇本酒のもと"酒⺟"でした。

醸造設備の被災によって、商品とするにはあまりに未熟すぎる酒⺟を搾らざるを得なかったのは、今思えば、運命だったのかもしれません。

時間の経過とともに⽢味・酸味・苦味・旨味が複雑に絡み合い、それでいながら⾼い調和を実現したその味は、当時のだれもが予想していなかったものでした。『現外』は⼈智を超えたヴィンテージ⽇本酒です。

先⾏予約販売 即⽇完売。
現在、本販売 優先案内受付中
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事業紹介-SAKE100

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15事業紹介-SAKETIMES

日本酒をもっと知りたくなるWEBメディア

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SAKETIMES（サケタイムズ）とは？
「日本最大級の日本酒専門WEBメディア」
日本酒の魅力を伝えることに特化した、日本酒情報専門のWEBメディアです。

月間記事閲覧数70万PV

月 間 読 者 数 （ P C , S P の合計）

30万UU

S N S フ ォ ロ ワ ー 数 （ 2 0 1 9 年 4 月時点）

33,000人

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7,800人17中心読者は“若い世代”の日本酒ファン

3 5 歳以下の若い読者層が中心
24歳以下
25〜34歳35〜44歳
45〜54歳
55歳以上

スマホが約70%

39%
29%
29%
19%
14%

女性も多く
60%
40%

4

東京都
大阪府
神奈川県

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70%

7

居住エリアは大都市圏が中心

読者全体の約4割
男性
女性

スマートフォン
パソコン 23%
タブレット 7%

31.7%
16.1%
12.1%
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独自取材のオリジナル記事を配信！
SAKETIMESでは独自取材したオリジナル記事のみを配信。
日本酒を楽しむためのコツや、おすすめの飲食店、酒蔵の奥深いストーリーなど、幅広いカテゴリで日本酒の魅力をお伝えしています。

＜ S A K E T I M ES DATA ＞

1記事の平均PV

約1,500PV

月 間 の 平 均 記 事 配 信 数 （リリース含む）

累 計 記 事 配 信 数 （リリース含む）

80本

3,484本※2019年4月現在

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日本酒情報コンテンツも充実！
取材記事だけでなく、日本酒をもっと知る・もっと楽しむための情報コンテンツも充実。
最新日本酒ニュースから、国内外の酒蔵データ集、数百単語を掲載する用語集など、「日本酒情報のインフラ」として様々な情報を提供しています。

日本酒関連のニュースリリースを配信「SAKETIMES PRESS」

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世界中の酒蔵データを網羅「酒蔵情報」

専門用語が50音で探せる「日本酒用語」

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ファン獲得のために大切なこと知って、体験して、ファンになるファンになる
BE A FAN

体験する
EXPERIENCE

一貫したマーケティング戦略とは、“知って、体験して、ファンになる”という顧客体験の設計です。
日本酒の試飲会では、既存の顧客層に体験を提供することはできますが、それだけでは母数が限られ、特に貴社の日本酒を知らない新規顧客の獲得はできません。
戦略の土台をつくるために、まずは知ってもらうことに注力する必要があります。

？
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ファン獲得のために大切なこと知って、体験して、ファンになるファンになる
BE A FAN

体験する
EXPERIENCE

私たちは日本酒に興味をもった多くの人々に対して、貴社の魅力を、彼らの知りたい情報のカタチにして伝えることに重点をおいています。
「知る」ためのアクションを起こすことで、多くの人に「体験する」「ファンになる」機会を提供する。
その一貫した顧客体験を設計することが重要です。

知るKNOW

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SAKETIMES InternaEonalのご案内

SAKETIMES Internationalとは？
海 外 の 方 に 日 本 酒 の 魅 力 を 届 け る “A l l E n g l i s h ” の 日 本 酒 専 門 W E B メ デ ィ ア で す 。
日本語版SAKETIMESの記事をただ翻訳するのではなく、現地読者のニーズ・興味関心にあわせたオリジナル記事を作成・配信しています。

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2
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SAKETIMES InternaEonalの実績
SAKETIMES Internationalは、直近1年間で122ヶ国・1万8,000名の方に閲覧されています。
まだまだ拡大フェーズではありますが、“SAKE Source”として、世界中の人々に信頼されるメディアを目指しています。

直近1年の閲覧国数

141ヶ国

月 間 読 者 数 （ P C , S P の合計）

7 , 0 0 0 UUS N S フ ォ ロ ワ ー 数 （ 2 0 1 9 年 4 月時点）

2,000人600人SAKETIMES InternaPonal 閲覧国数トップ10（2018/1/1〜12/31）

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253）国内市場

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市場規模
嗜好品・レジャー関連業界で⽐較すると⽇本酒業界の市場規模は「映画業界」と同程度の6,100億円

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嗜好の多様化
清酒の消費量は1975年をピークに下降。2016年には3分の1にまで減少
カクテルやワイン、ウイスキーなどが⼈気を博し、嗜好が多様化している

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酒蔵数の減少
酒蔵の数は減少傾向
1ヶ⽉に2.9者の酒蔵が廃業している計算となる

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酒蔵が抱える経営難
⼩規模な酒蔵（製成量200キロリットル以下）の半数は低収益市場の製成量の半数以上を11社で賄っている

1100蔵で11%を製成
49%が低収益
製成量200kl以下の⼩規模の酒蔵
製成量5,000kl以上の⼤規模の酒蔵

11蔵で54%を製成8%が低収益

295蔵で35%を製成
16%が低収益

製成量200kl-5,000klの中規模の酒蔵
低収益企業とは、税引前当期純利益が０から50万円未満の企業をいう。

出典：国税庁「清酒製造業の概況」(2016年)

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⽇本酒業界への新規参⼊異業種からのM&Aや酒蔵買収

勢いを増す⽇本酒ベンチャー

元証券マンが⽇本酒に惚れ込み、若⼲24歳にして⾃⼒清酒の枠にとらわれない斬新な酒を造る (株)WAKAZE。

で資⾦調達し天領盃酒蔵を買収。蔵元に就任(2018/3)

三軒茶屋店ではどぶろくを醸造(2018/7オープン)

御湖鶴(菱友醸造)の美味しさを覚えていた運送会社がAIが好みの⽇本酒を判定するなど、酒屋&バーを中⼼⾃⼰破産した蔵を引き継ぎ、醸造開始(2018冬)に⾰新的なサービスを展開するミライシュハン(株)Copyright ©2019 - Clear Inc. All Rights Reserved.

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酒蔵全体での利益増加
酒蔵全体の総売上⾦額が低迷しているが、営業利益は近年、⼤きく成⻑している

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32⾼価格帯市場の伸⻑
清酒全体の課税拠出数量は減少しているが、⾼価格帯である純⽶酒・吟醸酒に限っては増加している

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33若年層の⾼価格帯⽇本酒への関⼼
株式会社Clear独⾃の調査(別途資料参照)によると、⽇本酒購⼊の予算は若年層の⽅が⾼い。
若年層の⽅がより⾼価格帯ニーズがあり、⽇本酒に対するプレミアム思考が⾼まっている

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34⾼価格帯⽇本酒の例
⼊札会で市場価格50万円「無⼆」

精⽶歩合1%、10万円「光明」

⿊⿓酒造による氷温熟成させた最⾼級の純⽶⼤吟醸酒

純⽶⼤吟醸のみを醸造する楯の川酒造が75⽇間かけて当初の設定を上回る⾦額で⼊札された(2018/6)

精⽶し、⾼い技術で醸造した⽇本酒(2017/10)

1万円以上(720ml)の清酒のみで争う
コンペティション＜2018年の⼊賞結果＞

市販酒を対象にした「SAKE COMPETITION」で2位：「白鶴 超特選 天空 純米大吟醸 白鶴錦」(10,800円)

2016年から「Super Premium部⾨」がスタート。
2018年には48点が出品された。

1位：「醸」(10,800円) せんきん／栃⽊県

⽩鶴酒造／兵庫県
3位：「太平山 純米大吟醸 天巧 20」(10,800円)
⼩⽟醸造／秋⽥県

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2018年まとめ・2019年 市場予測
1. 消費者の嗜好が多様化。⽇本酒全体の売上が低迷
2. ⽇本酒を製造する酒蔵の減少と、新規参⼊企業の台頭
3. 純⽶・吟醸酒の売上が伸び、⾼価格帯市場が形成されつつある

2019年は、これまでの流れが加速
⾼価格帯市場の形成がさらに進む【新規参⼊】【⾼価格帯市場】

2018年に酒サムライに酔鯨酒造がプレミアム就任した橘ケンチさん。

酒専⽤蔵を建設。2018

新政とコラボするなど年秋から醸造開始・流活躍に期待通し始める。

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364）海外市場

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9年連続で輸出が伸⻑
2019年2⽉7⽇に発表された⽇本酒造組合中央会のレポートによると、輸出は9年連続で増加
特に輸出⾦額において伸び率が⾼く9年間で3倍に、輸出量では2倍に伸⻑Copyright ©2019 - Clear Inc. All Rights Reserved.

38輸出量は中国、輸出⾦額では台湾が伸⻑
国別で⾒ると、輸出量では中国が、輸出⾦額では⾹港・中国、特に台湾が⼤きく増加
アメリカの占める割合は⼤きいが、伸び率は穏やか

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⾹港では⾼価格帯の酒が⼈気
1リットルあたりの⽇本酒輸出⾦額を⽐較すると特に⾹港で、⾼価格帯市場が盛り上がっていることがわかる

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⽶国で占める現地醸造の割合
輸出量に関しての伸び率は、中国が突出して⼤きい
⽶国への輸出量は全体の4分の1を占め、現地醸造を含めると総輸出量を超える

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海外醸造蔵の増加
海外でSAKEを造っている蔵は、現在35蔵以上。毎年のように増えている
2017年1⽉〜＠London「カンパイ」

2018年1⽉〜＠NY「ブルックリン・クラ」

クラウドファウンディングを活⽤。昨年、規模を拡張

PRも積極的に⾏いNew York Timesにも掲載

2018年10⽉〜＠UK「堂島SAKE Brewery」

1本15万円のSAKEを販売
教育にも⼒を⼊れている

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43品質も⾼い海外産のSAKE
近年、海外醸造酒が世界的なコンペティションで受賞
ここ5年以内には、国内の伝統的な品評会でも受賞が予測されている

ロンドン酒チャレンジ

IWC SAKE部⾨

ヨーロッパ初の⽇本酒品評会

世界で最も権威あるワインのコンテスト

ニュージーランド / 全⿊「純⽶吟醸」

アメリカ / Gekkeikan USA「Black&Gold」

アメリカ / SAKE One「G joy」

アメリカ / Shochikubai「Classic Junmai」

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44世界的に広まる⽇本酒【⾹港】地元料理とペアリング「クールなSAKE」として提供

SAKE CENTRAL【パリ】三ツ星レストランでロブション2世による⽇本酒提供

パヴィヨン・ルドワイヤン【英国】試飲ルームのある醸造施設
酒蔵⾒学も開催

海外から来⽇し⽇本各地で外国⼈蔵⼈が活躍
フィリップ・ハーパー(英)⽊下酒造/京都府
ケリー・カミンスキー (⽶)⻄⼭酒造場/兵庫県

Dojima Sake Brewery

王砿⽣(中)福井酒造/愛知県

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リシャール・ジェフロワ(仏)富⼭県⽴⼭町ダリル・コディー(⽶)
渡辺酒造店/岐⾩県
ジャスティン・ポッツ(⽶)⽊⼾泉酒造/千葉県

452018年まとめ・2019年 市場予測
1. ⾼価格帯を中⼼とした輸出の増加
2. 海外醸造蔵の増加と品質向上
3. 海外での⽇本酒取扱い飲⾷店の増加

2019年は、これまでの流れが加速
現地醸造や⾼価格帯市場の形成がさらに進む
ドンペリの元最⾼醸造

獺祭を造る旭酒造が責任者が富⼭県で⽇本NYに酒蔵建設中

酒造りを開始予定

WAKAZEもフランスで醸造を計画中

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465）市場課題

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課題
⻑い歴史をもつ伝統産業であるがゆえ、業界・市場・流通の構造が固定化
既存のプレイヤーからは市場を活性化する”起爆剤”がなかなか現れない「安すぎる」ことによる機会損失「酒米」と「特定名称」に頼った値付け

年々減っていく酒蔵の数最上位カテゴリーといわれる純米大吟醸酒

各商品を差別化する要素が乏しく、廃業が相次ぐ酒蔵。新規参入がでも商品価格の相場は5,000円以下

消費者が付加価値を感じられない少なく、イノベーションが起きづらい。

参照：h_p://www.hagino-shuzou.co.jp/blog/201411181016.php

イノベーションの大きなチャンスが！

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課題

キーワードはラグジュアリーブランドの不在

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質疑応答

⾼単価商品が必要なのではなく、これからはラグジュアリーブランドが必要

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