【表紙】【提出書類】

有価証券届出書の訂正届出書【提出先】

関東財務局長【提出日】

2018年12月３日【発行者名】

アクティビア・プロパティーズ投資法人【代表者の役職氏名】

執行役員【本店の所在の場所】

東京都港区南青山一丁目１番１号【事務連絡者氏名】

東急不動産リート・マネジメント株式会社
アクティビア運用本部 運用戦略部長
村山 和幸【電話番号】

03-6804-5671【届出の対象とした募集（売出）内国投資証券に係る投資法人の名称】

村山 和幸

アクティビア・プロパティーズ投資法人

形態：投資証券【届出の対象とした募集
18,405,872,280円（売出）内国投資証券の 発行価額の総額：一般募集
売出価額の総額：オーバーアロットメントによる売出し
形態及び金額】
2,356,640,000円（注１） 発行価額の総額は、2018年11月19日（月）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額です。
但し、今回の募集の方法は、引受人が発行価額にて買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）で一般募集を行うため、一般募集における発行価格の総額は上記の金額とは異なります。
（注２） 売出価額の総額は、2018年11月19日（月）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額です。

安定操作に関する事項

１

今回の募集及び売出しに伴い、本投資法人の発行する上場投資口について、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取引法施行令第20条第１項に規定する安定操作取引が行われる場合があります。
２ 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所です。

【縦覧に供する場所】

株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）(1) ／ 2018/11/30 19:01 (2018/11/28 17:12) ／ g08781_wn_18486295_0000000_表紙_os7不動産_アクティビアプロパティーズ_訂届（親引け）.docx

１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2018年11月30日付で提出した有価証券届出書の記載事項のうち、本投資法人の指定する販売先である東急不動産株式会社の状況等に関する事項を追加するため、本有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

２【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）
１ 募集内国投資証券（１６） その他
申込みの方法等
第５ 募集又は売出しに関する特別記載事項

３【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。

－ 1 －(1) ／ 2018/11/30 19:01 (2018/11/28 17:13) ／ g08781_wn_18486295_0101010_本文_os7不動産_アクティビアプロパティーズ_訂届（親引け）.docx

第一部【証券情報】
第１【内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）】
１【募集内国投資証券】（１６）【その他】
申込みの方法等
＜訂正前＞
⑥

（前略）
引受人は、本投資法人の指定する販売先として、本資産運用会社の株主である東急不動産株式会社（以下、本「第一部 証券情報」において「指定先」といいます。）に対し、国内一般募集における本投資口のうち、7,252口を販売する予定です。

＜訂正後＞
⑥（前略）
引受人は、本投資法人の指定する販売先として、本資産運用会社の株主である東急不動産株式会社（以下、本「第一部 証券情報」において「指定先」といいます。）に対し、国内一般募集における本投資口のうち、7,252口を販売する予定です。
指定先の状況等につきましては、後記「第５ 募集又は売出しに関する特別記載事項／４ 販
売先の指定について」をご参照ください。

－ 2 －(2) ／ 2018/11/30 19:01 (2018/11/28 17:13) ／ g08781_wn_18486295_0101010_本文_os7不動産_アクティビアプロパティーズ_訂届（親引け）.docx

第５【募集又は売出しに関する特別記載事項】
＜訂正前＞
（前略）

３①

ロックアップについて
本募集に関連して、指定先に、ジョイント・グローバル・コーディネーター及び国内共同主幹事会社に対し、発行価格等決定日に始まり、当該募集の受渡期日から起算して180日目の日に終了する期間中、ジョイント・グローバル・コーディネーター及び国内共同主幹事会社の事
前の書面による同意なしには、本投資口の売却等（但し、オーバーアロットメントによる売出しに伴う本投資口の貸渡し等を除きます。）を行わない旨を約していただく予定です。
ジョイント・グローバル・コーディネーター及び国内共同主幹事会社は、上記の期間中であってもその裁量で、当該合意の内容を一部又は全部につき解除できる権限を有する予定です。
（後略）

＜訂正後＞
（前略）

３
①

ロックアップについて
本募集に関連して、指定先は、ジョイント・グローバル・コーディネーター及び国内共同主幹事会社に対し、発行価格等決定日に始まり、当該募集の受渡期日から起算して180日目の日に終了する期間中、ジョイント・グローバル・コーディネーター及び国内共同主幹事会社の事
前の書面による同意なしには、本投資口の売却等（但し、オーバーアロットメントによる売出しに伴う本投資口の貸渡し等を除きます。）を行わない旨を合意しています。
ジョイント・グローバル・コーディネーター及び国内共同主幹事会社は、上記の期間中であってもその裁量で、当該合意の内容を一部又は全部につき解除できる権限を有しています。
（中略）－ 3 －(3) ／ 2018/11/30 19:01 (2018/11/28 17:13) ／ g08781_wn_18486295_0101010_本文_os7不動産_アクティビアプロパティーズ_訂届（親引け）.docx

４

販売先の指定について① 指定先の状況

ａ．指定先の概要

名称

東急不動産株式会社

本店の所在地

東京都渋谷区道玄坂一丁目21番２号

代表者の役職及び氏名

代表取締役社長

資本金57,551百万円（2018年３月31日現在）

大隈

郁仁

１. 土地建物の管理、賃貸、売買、仲介、コンサルティング及事業の内容

び鑑定
２. 特定目的会社、特別目的会社及び不動産投資信託に対する出資並びに出資持分等の売買、仲介及び管理
３. 前各号に附帯関連する一切の事業主たる出資者及びその出資比率

東急不動産ホールディングス株式会社

100％

本投資法人が保有している指定先の株式の数（2018年
出資関係－12月３日現在）
指定先が保有している本投資口の数（2018年12月３日

61,913口現在）
ｂ．本投資法人と指定先との間の関係

人事関係

本投資法人と指定先との間には、人事関係はありません。

本投資法人は、指定先から借入れをしていません。また、指定資金関係

技術又は取引等の関係

先は、本投資法人の借入債務につき、保証及び担保を提供していません。
指定先は、本投資法人が保有する信託受益権について、信託受託者との間で不動産賃貸借契約兼プロパティマネジメント委託契約を締結しています。また、指定先は、本投資法人との間で、取得予定資産であるキュープラザ原宿に係る信託受益権持分売買契約を締結しています。

ｃ．指定先の選定理由

本投資法人と指定先との関係に鑑み、本投資法人の投資主の利益と指定先の利益を共通のものにするという観点から、指定先として選定しています。

ｄ．販売しようとする本投資口の数

7,252口本投資法人及び本資産運用会社は、指定先が保有した投資口にｅ．投資口の保有方針

ついては、特段の事情がない限り保有を継続する意向であることを確認しています。
本投資法人は、指定先の親会社である東急不動産ホールディングス株式会社が2018年６月27日付で提出済みの有価証券報告書

ｆ．払込みに要する資金等の状況等にて、連結貸借対照表における現金及び預金を確認することにより、指定先が上記7,252口の払込みに要する資金を有していると判断しています。
本投資法人は指定先より、反社会的勢力とは一切関係ない旨のｇ．指定先の実態説明を受けており、指定先が反社会的勢力等との関係を有していないものと判断しています。

－ 4 －(4) ／ 2018/11/30 19:01 (2018/11/28 17:13) ／ g08781_wn_18486295_0101010_本文_os7不動産_アクティビアプロパティーズ_訂届（親引け）.docx

② 投資口の譲渡制限
指定先は、本募集に関連して、ロックアップに関する合意をしていますが、その内容につきましては、前記「３ ロックアップについて／①」をご参照ください。
③ 発行条件に関する事項
国内一般募集における本投資口の一部を指定先に販売するものであり、指定先への販売は国内一般募集における発行価格にて行われるため、指定先に対して特に有利な条件には該当しません。
④ 本募集後の主要な投資主の状況

氏名又は名称

住所

本募集後の総総議決権数
本募集後の 議決権数に対所有投資 に対する所
所有投資口 する所有議決
口数（口） 有議決権数数（口）権数の割合の割合(％)(％)

日本ト ラスティ・サー

東京都中央区晴海一丁目
ビス信 託銀行株式会社
８番11号
（信託口）

149,033

21.32

149,033

19.32

107,549

15.39

107,549

13.94

61,913

8.86

69,165

8.96

28,237

4.04

28,237

3.66

26,472

3.78

26,472

3.43

10,246

1.46

10,246

1.32

9,317

1.33

9,317

1.20

8,425

1.20

8,425

1.098,193

1.17

8,193

1.06

日本マ スタートラスト

東京都港区浜松町二丁目
信託銀 行株式会社（信11番３号託口）
東急不動産株式会社

東京都渋谷区道玄坂一丁目21番２号

野村信 託銀行株式会社 東京都千代田区大手町二（投信口）
丁目２番２号
東京都中央区晴海一丁目
資産管 理サービス信託 ８番12号
銀行株式会社
晴海アイランドトリトン（証券投資信託口）

ザ バンク オブ ニュー

スクエアオフィスタワーＺ棟
RUE MONTOYERSTRAAT 46,
1000 BRUSSELS, BELGIUM

ヨーク 133970（東京都港区港南二丁目（常任代理人 株式会社15番１号品川インターシみずほ銀行）
ティＡ棟）
ステート ストリート

ONE
LINCOLN
STREET,
バンク アンド トラス
BOSTON MA USA 02111
ト カンパニー（東京都中央区日本橋三（常任 代理人 香港上丁目11番１号）
海銀行東京支店）
ステート ストリート

ONE
LINCOLN
STREET,
バンク アンド トラス
BOSTON MA USA 02111
ト カンパニー 505012（東京都中央区日本橋三（常任 代理人 香港上丁目11番１号）
海銀行東京支店）
ス テ ー ト ス ト リ ー ト 1776 HERITAGE DRIVE,
バンク ウエスト クラ NORTHQUINCY,MA
イアント トリーティー 02171，U.S.A.
505234（東京都港区港南二丁目（常任 代理人 株式会 15番１号品川インターシ社みずほ銀行）
ティＡ棟）－ 5 －(5) ／ 2018/11/30 19:01 (2018/11/28 17:13) ／ g08781_wn_18486295_0101010_本文_os7不動産_アクティビアプロパティーズ_訂届（親引け）.docx

三菱Ｕ ＦＪモルガン・千代田区丸の内二丁目５
スタン レー証券株式会番２号
社

7,283

1.04

7,283

0.94

合計

416,668

59.63

423,92054.96（注１）所有投資口数及び総議決権数に対する所有議決権数の割合は2018年５月31日現在の数値を記載しています。
（注２）本募集後の所有投資口数及び本募集後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、2018年５月31日現在の所有投資口数及び総議決権数に本募集による増加分を加味し、かつ本件第三者割当に対する野村證券株式会社による申込みが全て行われた場合の数値を記載しています。
（注３）総議決権数に対する所有議決権数の割合及び本募集後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、小数点第２位未満を切捨てにより表示しています。

⑤

投資口併合等の予定の有無及び内容該当事項はありません。

⑥ その他参考になる事項
該当事項はありません。

－ 6 －(6) ／ 2018/11/30 19:01 (2018/11/28 17:13) ／ g08781_wn_18486295_0101010_本文_os7不動産_アクティビアプロパティーズ_訂届（親引け）.docx