平成 30 年 7 月 2 日

各位
会社名株式会社エヌジェイホールディングス

代表者名

代表取締役社長

筒井俊光（JASDAQ・コード 9421）
問合せ先
役職・氏名

経営企画室長電話

03-5418-8128

野澤創一

資本業務提携及び連結子会社の異動（株式の一部譲渡）に関するお知らせ
当社は、本日の取締役会決議において、人材関連事業の相互の発展のため、DELTA Holdings
株式会社（以下、DELTA 社という。）と資本業務提携（以下、本提携という。
）を行うことを決議し、当社完全子会社である株式会社トーテック（以下、トーテックという。）の株式の 70％をDELTA 社へ譲渡することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、
これにより、トーテックは、当社の連結子会社から持分法適用会社になります。

記

１．本提携の経緯
当社は、2014 年頃より取り組んでまいりました事業ポートフォリオ再構築において、人材需要の高まりから市場拡大が見込まれる人材関連ビジネスを重点分野のひとつと定め、買収等を絡めながら拡大を図ってまいりました。2015 年 9 月に、技術系人材分野の拡大及びゲーム人材分野のシナジーを活かした取り組みを目指し、エンジニア（機電系、化学系、情報系）の人材派遣・紹介を行うトーテックを買収し、2016 年 6 月には、トーテックを存続会社として、従前より当社子会社であった携帯ショップ向け人材の派遣・紹介を行う株式会社シーズプロモーションと吸収合併を行うなどを経て、現在、トーテックは当社の完全子会社となっております。
人材ビジネス業界におきましては、増加する人材需要に対して、少子高齢化による若年労働力の不足から、総じて売り手市場となるなか、企業認知度や業種・職種などによって需給関係の偏りが大きくなっており、また、人材サービス提供企業においても、応募者の獲得競争は激しくなっております。
トーテックにおいては、顧客との関係の強化・再構築を図り、人材派遣の規模を維持しつつ、個別コーディネートによるマッチングを強みとして人材紹介を拡大しておりますが、さらなる派遣・紹介の拡大に向けては、求職者へのアプローチにおける訴求力及び市場における認知度の向上のための特色の強化とブランディング戦略が重要となっております。
このような状況のなか、当社は、人材ソリューション事業の拡大及び価値向上のため、このまま当社グループ内の経営資源を元に取り組んでいくことの他、他社との資本提携も含めた業務提携に1

ついても検討してまいりました。
DELTA 社は、総合人材派遣・紹介・請負サービス等を展開している人材ビジネス企業であり、企業戦略に基づいた自社システムへの注力ほか、CI(corporate identity)や VI(visual identity)に基づくグループ全体のブランディングやウェブサイト等の WEB マーケティングにより、企業ブランド価値の確立を図り、高いスキルをもった人材の安定確保と地域や業種毎のきめ細やかなサービスの提供を実現している企業であります。
今般、トーテックの持つエンジニア系の幅広い顧客ネットワークとメーカー分野におけるキャリアコーディネート力に、DELTA 社の持つ自社システムによる規模拡大に対応した体制とブランディングノウハウ等を合わせることにより、当社グループ内で取り組む以上の成長と事業価値の向上が図れるものと判断し、DELTA 社との資本業務提携を決定したものであります。なお、当社ゲーム事業の強化のため、引き続きトーテックと連携してまいります。

２．本提携の概要（１）資本提携の概要
当社が保有するトーテック株式（発行済株式数 2,130 株の全て）のうち 70％にあたる 1,491 株を1 株あたり 84 千円にて、DELTA 社に譲渡いたします。この結果、トーテックは、当社の連結子会社から持分法適用会社になります。
なお、譲渡価額については、トーテックの経営成績及び財政状態の実績を踏まえ、今後の将来価値を勘案して株式価値を算定するのが妥当と考えられることから、フリー・キャッシュ・フロー法を主たる株式価値算定方式として採用し、その結果を踏まえて当社と譲渡先との間で協議の上、決定しております。
（２）業務提携の概要
現時点で合意している業務提携の検討範囲としては、以下のとおりです。業務提携の具体的内容、実施方法等については、今後、両社協議の上行ってまいります。
①求人状況や応募者状況等の連携による相互マッチング②DELTA 社の自社採用媒体の利用など相互の採用方法の活用③募集におけるブランディング戦略及び求人情報の提供や応募方法に関するシステム化の促進④管理の共通化による効率化及び事業規模拡大に対応した体制の構築

３．異動する子会社の概要（１）名称

株式会社トーテック（２）本社所在地

東京都千代田区有楽町一丁目 7 番 1 号（３）代表者の役職・氏名

代表取締役 筒井 俊光（４）主な事業内容

１．一般労働者派遣業
２．精密機器・自動制御機器、通信機器、自動車部品、電気設備、家庭用電気機器、コンピューター機器の開発、設計
３．情報処理システムの開発、設計、プログラムの作成及びこれらの保守
４．有料職業紹介業

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（５）資本金75 百万円（６）設立年月日

平成 15 年 2 月 25 日

（７）大株主及び持株比率

株式会社エヌジェイホールディングス 100.0%（８）上場会社と当該会社と資本関係

当社は、当該会社の議決権の 100.0％を保有しての間の関係おります。
当該会社の取締役 1 名、監査役 1 名は当社の役職

人的関係員であります。
取引関係

当社は、当該会社に対して資金の貸付を行っております。
当該会社は、当社に対して経営管理業務等の委託や人材の紹介・派遣を行っております。

関連当事者

当該会社は、当社の連結子会社であります。

への該当状況（９）当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態
平成 28 年 3 月期

決算期

平成 29 年 3 月期

平成 30 年 3 月期

純資産

49 百万円

6 百万円

56 百万円

総資産260 百万円

352 百万円

340 百万円

64,185.12 円

4,874.74 円

26,423.88 円

売上高

797 百万円

1,109 百万円

1,167 百万円

営業利益

11 百万円△10 百万円

20 百万円

経常利益

9 百万円

△13 百万円

16 百万円

当期純利益

1 百万円

△26 百万円△9 百万円

2,412.73 円△22,180.37 円△7,384.89 円

0円

0円

0円

１株当たり純資産

１株当たり当期純利益
１株当たり配当金（注）１．１株当たり純資産は、期末株式数を分母として算出しております。
２．１株当たり当期純利益及び１株当たり配当金は、期中平均株式数を分母として算出しております。

４．譲渡の相手先の概要（１）名称

DELTA Holdings 株式会社

（２）本社所在地

東京都港区西新橋一丁目１７番４号（３）代表者の役職・氏名

代表取締役社長（４）主な事業内容

デルタグループの経営管理、およびそれに付帯する業務（５）資本金20 百万円（６）連結純資産

280 百万円（７）連結総資産

1,180 百万円

田上 敬史

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（８）設立年月日

平成 26 年 10 月 20 日

（９）大株主及び持株比率

田上 敬史 100.0%（10）上場会社と当該会社と資本関係該当事項はありません。の間の関係

人的関係該当事項はありません。

取引関係該当事項はありません。

関連当事者該当事項はありません。

への該当状
況

５．譲渡株式数、譲渡価額及び譲渡前後の所有株式の状況（１）異動前の所有株式数

2,130 株
（議決権の数：2,130 個）（議決権所有割合：100.0％）（２）譲渡株式数

1,491 株
（議決権の数：1,491 個）（３）譲渡価額

126 百万円（４）異動後の所有株式数

639 株（議決権の数：639 個）（議決権所有割合：30.0％）

６．日程
平成 30 年 7 月 2 日

取締役会決議

平成 30 年 7 月 2 日

株式譲渡契約締結

平成 30 年 7 月 2 日

株式譲渡実行

７．今後の見通し
本件による業績への影響につきましては、個別業績においては、当第２四半期会計期間に、子会社株式売却益 62 百万円を特別利益に計上する予定であります。連結業績においては、現在精査中であり、判明次第、速やかにお知らせいたします。

以上4