株式会社パスコ 【9232】

2022年3月期第2四半期 決算説明会© PASCO CORPORATION

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Surveying the Earth to Create the Future

地球をはかり、未来を創る～ 人と自然の共生にむけて ～会社紹介動画をご覧ください。

© PASCO CORPORATION

2【2021年11月11日】

株式会社パスコ 【9232】

2022年3月期第2四半期 決算説明会

代表取締役社長 島村 秀樹 ／ 取締役 日根© PASCO CORPORATION清3

本日のプログラム【1】 会社概要

取締役 日根 清【2】 連結決算の概要と業績予想
・決算概要
・部門別事業概要と決算の状況

取締役 日根 清・2022年3月期連結業績予想【3】 中期経営計画にもとづく、事業活動の状況© PASCO CORPORATION

代表取締役社長 島村秀樹

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【1】 会社概要© PASCO CORPORATION

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会社概要
会社名

株式会社パスコ代表者

代表取締役社長 島村 秀樹

株式上場

東京証券取引所 市場第一部 （証券コード：9232）

事業内容

人工衛星、航空機、車両などを使って国内外の空間情報を収集
社会の課題解決の目的に合わせて加工・処理・解析を施し、さらに必要な情報を付加した空間情報サービスを提供

連結売上高

550億円 （2021年3月期）

グループ従業員数

連結：2,783名、単体：2,236名（2021年3月末現在）

本 社

東京都目黒区下目黒1-7-1 パスコ目黒さくらビル

創 業

1953年10月27日（設立1949年7月15日）

主な株主

セコム株式会社© PASCO CORPORATION

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1999年8月 セコムグループ入り

信頼される安心を、社会へ。
地理空間情報サービス事業領域
地理空間情報サービス事業領域

ALL SECOM「社会システム産業」構築の一翼を担う© PASCO CORPORATION

7【2】 連結決算の概要と業績予想■ 決算概要■ 部門別事業概要と決算の状況■ 2022年3月期連結業績予想© PASCO CORPORATION

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連結決算の四半期毎の推移＜連結＞四半期毎の受注高の推移© PASCO CORPORATION

１

受注高は、当社の主要顧客である官公庁の受注により、第１四半期に集中しております２

売上高は、官公庁の納期が年度末に集中するため、第４半期に向けて増加する傾向にあります３

営業利益は、収益が年度末の納期に向けて増加することにより、上半期では赤字計上となる傾向があります

9連結決算の四半期毎の推移＜連結＞四半期毎の売上高の推移© PASCO CORPORATION

１

受注高は、当社の主要顧客である官公庁の受注により、第１四半期に集中しております２

売上高は、官公庁の納期が年度末に集中するため、第４半期に向けて増加する傾向にあります３

営業利益は、収益が年度末の納期に向けて増加することにより、上半期では赤字計上となる傾向があります

10連結決算の四半期毎の推移＜連結＞四半期毎の営業利益の推移© PASCO CORPORATION

１

受注高は、当社の主要顧客である官公庁の受注により、第１四半期に集中しております２

売上高は、官公庁の納期が年度末に集中するため、第４半期に向けて増加する傾向にあります３

営業利益は、収益が年度末の納期に向けて増加することにより、上半期では赤字計上となる傾向があります

11連結決算の概要（単位：百万円、百万円未満切捨て）

前期

当期

2021年3月期
第2四半期連結累計期間

2022年3月期
第2四半期連結累計期間

増減

22,96922,964-4

17,70017,965264

5,268

4,999-269

販売費及び一般管理費

4,708

5,250

542

営業損益

560

-251-811

経常損益

492-267-760

上記の前期の大型案件の反動減および本社移転に伴う費用計上等により第２四半期決算においては、欠損計上となりました。

親会社株主に帰属する

249-225－475

前期の欧州子会社の株式売却損による特別損失を計上したことの反動増含む

売上高
売上原価(売上原価率)

売上総利益(売上総利益率)

四半期純損益© PASCO CORPORATION

前期に海外部門で大型案件の完了に伴う収益計上、および同案件の工事損失引当金の戻入れが発生したことによる反動減を含んでおります（影響額：売上高▲8.5億円 売上総利益▲4.7億円）
本社移転に伴う費用計上、営業人員増加に伴う人件費増により増加しております12

部門別 決算概要（単位：百万円、百万円未満切捨て）

2022年３月期第２四半期連結累計期間
受注高

前年同期比

売上高

国内部門

42,086＋11.2%

22,235＋3.1%

40,337＋6.6%（公共）39,078＋11.2%

19,237＋1.9%

34,475

＋9.3%

（民間）

3,007

+11.6%

2,997+11.4%

5,861-6.7%

海外部門

1,088+28.9%

729-47.7%

1,176+23.0%

合 計

43,174+11.6%

22,964-0.0%

41,513+7.0%© PASCO CORPORATION

前年同期比

受注残高
残高

前年同期比

13

部門別事業概要と決算の状況
海外部門

国内民間部門

10.2％

3.6％

国内公共部門
行政機関を顧客とする空間情報事業

550億円
国内公共部門

86.2％■行政業務の効率化支援■固定資産税評価関連業務■道路、上下水道などのインフラ維持管理業務■都市計画・防災計画の策定業務■住民サービスの向上と地方財政の健全化支援など

売上構成比：2021年3月期の実績より

海外部門

国内民間部門世界で展開する空間情報事業

民間企業を顧客とする空間情報事業■国土空間データ基盤整備（航空撮影、地図整備等）■環境保全・災害対策■道路維持管理■海外子会社における測量・GIS関連事業など■物流の効率化支援■企業の自然災害対策支援、BCP策定支援■出店計画や商圏分析などのエリアマーケティング支援■営業行為の効率化支援など© PASCO CORPORATION

14国内公共部門
受注売上（単位：百万円／百万円未満切捨て）

45,00039,07840,00035,036 35,139
35,00030,000受注高

39,078百万円（11.2%増）

売上高

19,237百万円（1.9%増）31,31928,92325,00020,00015,730 15,556

17,947 18,882

１

政府主導の「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」がスタート

２

３次元データの活用による行政業務のDX化が推進

３

３次元データの計測業務やリスク分析、管理・対策の強化など

19,237

15,00010,0005,000
0
18年3月期 19年3月期 20年3月期 21年3月期 22年3月期© PASCO CORPORATION

15

国内民間部門
受注

売上（単位：百万円／百万円未満切捨て）

4,000

受注高

3,007百万円（11.6%増）

売上高

2,997百万円（11.4%増）

3,651
3,316

3,500

3,007
3,000

2,797

3,050

2,500

2,507

2,695

2,932

2,997
2,691１

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う影響が残るものの、復調の兆し

２

物流・不動産業界向けクラウドサービスが堅調に推移

３

一般道の高精度３次元道路地図
データの整備業務が始動

2,000

1,500

1,000

500

0
18年3月期 19年3月期 20年3月期 21年3月期 22年3月期© PASCO CORPORATION

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海外部門
受注

売上（単位：百万円／百万円未満切捨て）

3,000

2,735

2,198
2,000

1,088百万円（28.9%増）

売上高

729百万円（47.7%減）

2,724
2,344

2,500

受注高

2,161

1,827

１

前期に大型案件の完了に伴う売上計上したための反動減

２

ＪＩＣＡ案件については調査業務等により受注・売上ともに若干増加傾向

３

ＡＳＥＡＮ諸国の子会社事業は
コロナ影響により低調ながらも復調兆し

1,395

1,500

1,088
844

1,000729500

0
18年3月期 19年3月期 20年3月期 21年3月期 22年3月期© PASCO CORPORATION

172022年3月期連結業績予想（単位：百万円／百万円未満切捨て）

2021年3月期実績

2022年3月期予想値

前期比増減

売上高

55,02954,800-229-0.4 %

営業利益

4,699

4,000-699-14.9 %

経常利益

4,644

4,000-644-13.9 %親会社株主に帰属する

当期純利益

3,258

2,500-758-23.3 %年間配当金（１株あたり）

35円

35円

ーー

業績予想に対する解説
１）コロナ禍の影響で受注残が減少するなど、前期ほどの極端な追い風は期待できない
２）これまでの戦略的投資を回収ステージへ転換すべく、より実行性を高める取り組みへ
３）さらなる生産性向上により、中計で掲げる営業利益40億円を1年前倒しで挑戦する© PASCO CORPORATION

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【3】 中期経営計画にもとづく、事業活動の状況© PASCO CORPORATION

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パスコグループ中期経営計画 2018-2022

持続的な企業成長に向けた利益体質への変革〈目標〉

2022年度 グループ連結営業利益額を倍増（2017年度のグループ連結営業利益額20億円から40億円に）〈方針〉

データ流通社会の到来に向けた事業戦略の転換
空間情報の可視化・分析・流通を中心とした新たなサービスモデルへの事業シフト
継続契約型ビジネスと業務請負型ビジネスとの両輪による事業展開

新たな空間情報の活用を見据えた将来への投資
AI、 IoT、ロボティクス、ブロックチェーン等の次世代ツールの導入による自動化、高度化の実現© PASCO CORPORATION

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「パスコグループ中期経営計画 2018-2022」 の骨子
ビジネスモデルの転換① 公共・民間・海外・衛星事業ドメインの相互連携による新たな事業展開② 既存事業の商品やサービスのさらなる深化③ 継続契約型ビジネスのさらなる加速化

新たな事業領域への挑戦① 事業の開拓や創発による新領域や新事業への挑戦② 付加価値サービスの提供③ オープンデータ化にともなう新たな官民連携モデルの創出

3

技術の革新と継承① 高頻度・高精度な空間情報処理技術への挑戦② AI、 IoT、ロボティクス、ブロックチェーン等による技術革新③ イノベーション人材・グローバル人材の育成

4

経営基盤の強化と企業価値の向上

1

2© PASCO CORPORATION① 働き方改革の推進② 財務体質の強化③ 社会や地域への空間情報サービスの提供

21

2022年3月期 〈4つの重点ポイント〉
1

ビジネスモデルの転換

公共・民間・海外・衛星事業ドメインの相互連携による新たな事業展開

2

新たな事業領域への挑戦

事業の開拓や創発による新領域や新事業への挑戦

3

技術の革新と継承

4

経営基盤の強化と企業価値の向上© PASCO CORPORATION

高頻度・高精度な空間情報処理技術への挑戦

働き方改革の推進

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事業活動の状況© PASCO CORPORATION

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【１】 公共・民間・海外・衛星事業ドメインの相互連携による新たな事業展開ASEAN市場と衛星活用■ ASEAN（東南アジア諸国連合）諸国に向けて道路管理や災害・環境対策など、国内で培った空間情報技術の活用ノウハウを生かした課題解決を推進しています。
■世界市場に向けて今期打ち上げ予定の先進光学衛星「ALOS-3」の販売網整備を進めています。
▶動画でご紹介（１分20秒）© PASCO CORPORATION

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【２】 事業の開拓や創発による新領域や新事業への挑戦

ドローンを活用した公共インフラ巡回監視の自動化・省力化
セコムとの共想!
新たなビジネスモデル創出に向けて給排水施設付近を飛行するドローン

自律飛行ドローンと３次元空間情報を融合させ、公共インフラ巡回監視の自動化・省力化を目指す
期間：2021年８月上旬から９月中旬（現地実証実験：８月18日）
場所：埼玉県杉戸県土整備事務所管内 権現堂調節池

飛行ルートの３次元解析© PASCO CORPORATION

パスコの飛行設定システム

実証実験現場スタッフ
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【２】 事業の開拓や創発による新領域や新事業への挑戦

衛星データサービス企画株式会社 2021年6月16日設立
より身近で、使いやすい衛星データの提供を目指したビジネスモデルを構築し、実利用の普及を目指すとともに、衛星データ
災害対策・国土強靭化や地球規模の課題の解決に貢献していきます。

山間部

解析・処理

解析
データ

森林農業
海洋
河川砂防
路面地盤

平時インフラ監視
災害時状況把握

護岸港湾

出資比率
25％
三菱電機株式会社20％
株式会社パスコ15％
アジア航測株式会社15％
スカパーJSAT株式会社
15％
日本工営株式会社
10％
一般財団法人リモート・センシング技術センター© PASCO CORPORATION

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【３】 高頻度・高精度な空間情報処理技術への挑戦

ドローン搭載型グリーンレーザースキャナの新バージョンを販売開始

新バージョンを2021年8月から販売開始
陸上部と水中部の3次元座標を同時に計測
航空機に比べ飛行高度が低いため、局所的に高密度な3次元地形を面的に計測【性能向上】
測深性能を従来機より10%程度向上
少雨に対する機器の保護対策を強化【リアルタイム】
フライト中に計測状況をリアルタイムに確認【純国産】
国内で設計・開発・組立を行った純国産システム▶動画でご紹介（1分20秒）© PASCO CORPORATION

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【３】 高頻度・高精度な空間情報処理技術への挑戦

AI人材の育成

AI技術者の育成により、業務の効率化・高度化を図る
新しい時代の “働き方” と “新事業” を創出
東京大学エドテック連携研究機構と連携して、空間情報事業に有効なAI技術者育成プログラムと教材を開発

１）機械学習実践演習
２）AI中堅技術者講習
３）実践的なトレーニング
樹
種判
読
例

© PASCO CORPORATION

340名
202名

135名
2020年3月期
（実績）

家屋異動判
読
例

2021年3月期（実績）

新築

2022年3月期
（予定）

滅失

28その他

【４】 働き方改革の推進

ニューノーマル時代への適応① 社員それぞれのライフスタイルに合ったさまざまな働き方への対応

人事制度改革② 個々人のスキル・モチベーションをアップする組織環境づくり③ 将来を担う人材（しなやかマインド人材）の育成のための評価制度① 都内７か所に分散していた各部門を目黒区下目黒に集約

本社移転② シナジー効果の増大と意思決定の迅速化を図る③ 「ニューノーマル」を前提とした新たな働き方へ対応（座席数３割減）© PASCO CORPORATION

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コーポレート・サステナビリティ（企業活動の持続可能性）
パスコは、企業活動の持続可能性を維持・発展させるために、企業の社会的責任（CSR）を包含した “ESG” に配慮した経営を。
そして、空間情報事業を通じて“SDGs” の幅広い目標の達成を目指します。

Environment（環境）Social（社会）Governance（企業統治）© PASCO CORPORATION

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ESG活動＜環境＞

セコムグループが｢SBT｣認定を取得し、｢RE100｣に加盟― 2045年までに再生可能エネルギー100％利用を実現－

パスコグループは、セコムグループの一員として目標達成に努めます
温室効果ガス削減目標■温室効果ガス排出（スコープ1+2）について
2045年までに排出ゼロ
2030年度までに2018年度比で45％削減■温室効果ガス排出（スコープ3）について2050年までに排出ゼロ
2030年度までに2018年度比40％削減

SBT（Science Based Targets）：国際的気候変動イニシアチブ「SBTi（Science Based Targets initiative）」の認証
RE100（Renewable Electricity 100％）：国際的環境イニシアチブ© PASCO CORPORATION

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ESG活動

＜環境＞

2021年4月 環境大臣表彰を受賞― 大規模自然災害等の被災地域支援活動に対する災害対応支援 －
令和元年と令和２年の大規模自然災害において支援活動を行った団体等に対し、その活動をたたえるもので、当社は令和元年の台風災害、令和２年の７月豪雨災害における廃棄物処理に関する貢献として表彰されました。

© PASCO CORPORATION

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ESG活動＜災害緊急撮影＞

2021年7月
梅雨前線に伴う豪雨災害に関する緊急撮影
佐賀県大町町付近（8月15日撮影）

静岡県熱海市伊豆山付近（7月6日撮影）

2021年8月
前線に伴う大雨災害に関する緊急撮影© PASCO CORPORATION

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Surveying the Earth to Create the Future

パスコグループは、今後も、持続的な企業成長に向けた利益体質への変革に取り組んでまいります© PASCO CORPORATION

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＜会社プロフィール＞【創業年月】

1953年10月【事業所】

本社 東京都目黒区 （全国57事業所）【代表者】

代表取締役社長 島村 秀樹【資本金】

87億5,848万円 （2021年3月末現在）【連結売上高】550億円 （2021年3月期）【従業員数】

連結：2,783名、単体： 2,236名（2021年3月末現在）【グループ会社】

連結子会社：11社、持分法関連会社：1社 （2021年3月末現在）【主な株主】

セコム株式会社■IRに関するお問い合わせ E-mail：9232-IR@pasco.co.jp
本資料のいかなる情報も、弊社株式の購入や売却などを勧誘するものではありません。
本資料に記載された今後の戦略や予測等は、資料作成時点において弊社が合理的と判断したものです。
実際の業績等は様々な要因により異なる可能性があり、そのとおりに実現することを保証するものではありません。また、本資料は今後予告なしに変更されることがあります。
万が一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、弊社および情報提供者は一切責任を負いませんのでご承知おきください。

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