Surveying the Earth to Create the Future

株式会社パスコ【9232】

2018年3月期 決算説明会【2018年5月11日】

代表取締役社長 古川 顕一© PASCO CORPORATION

Surveying the Earth to Create the Future

会社概要とセグメント情報© PASCO CORPORATION

パスコグループ経営ビジョン© PASCO CORPORATION-3-

空間情報技術で社会の課題を解決
あらゆる視点から地球をはかる

加工・処理・解析＋

IoT、AI、ビッグデータ

文化財管理

行政業務の効率化

インフラ維持管理

市場分析・予測

リスク管理・対策

災害・環境対策

生産性向上

国土管理・保全© PASCO CORPORATION-4-

空間情報の収集力
人工衛星：24基（取り扱い衛星数）

航空機：46機計測専用車両：30台※2018年3月末時点© PASCO CORPORATION-5-パスコグループの事業インフラ＜顧客＞＜アーカイブ＞【地方公共団体】＜機材＞

約1,200団体
航空写真・衛星画像
２次元地図情報３次元都市モデル
道路３次元情報

地方公共団体数：1,788団体【国内民間企業】

約2,980社【海外】

約117ヶ国取り扱い人工衛星
航空機
計測車両
その他
<人工衛星><航空機>＜知財＞＜人財と拠点＞

：20基
：43機
：23台

既撮影成果のみ販売：＋9基
飛行機＋ヘリコプター＋ドローン＜ブランド＞【連結従業員数】

2,730名（技術職：約1,860名、営業職：約670名）【営業・生産拠点】

世界8ヶ国、国内47都道府県に配備※2018年3月末時点© PASCO CORPORATION-6-セグメント別売上構成
海外部門
国内民間部門

国内公共部門9.5％

行政機関を顧客とする空間情報事業

11.3％

510億円

■行政業務の効率化支援■固定資産税評価関連業務■道路、上下水道などのインフラ維持管理業務■都市計画・防災計画の策定業務■住民サービスの向上と地方財政の健全化支援など

国内公共部門

79.2％

海外部門

国内民間部門世界で展開する空間情報事業

民間企業を顧客とする空間情報事業■国土空間データ基盤整備（航空撮影、地図整備等）■環境保全・災害対策■道路維持管理■高精細航空写真を使った不動産管理（先進国）など© PASCO CORPORATION■物流の効率化支援■企業の自然災害対策支援、BCP策定支援■出店計画や商圏分析などのエリアマーケティング支援■営業行為の効率化支援など-7-

Surveying the Earth to Create the Future

事業活動の状況© PASCO CORPORATION-8-

2018年3月期＜基本方針＞
信頼される経営基盤のもと、空間情報の能力を最大限に引き出し、既存事業を拡大
公共・民間・海外事業における既存の事業領域を拡大

生産性を向上未来市場を創出

パスコの未来に投資する
利益を確保

次世代の社会システムにおける未知の市場を開拓

計画遂行のために解決しなければならない課題

財務体質の強化
人材育成と適材配置© PASCO CORPORATION

技術力の向上と知財-9-2018年3月期＜基本方針＞
3つの施策【第1の施策】

全社最適化を促進する【第2の施策】
既存技術・事業の活用範囲を拡大する© PASCO CORPORATION【第3の施策】

未来市場を探る- 10 -

【第1の施策】
全社最適化を促進する
管理体制の強化

技術力の競争優位性向上

働き方改革
リスク管理体制の強化

技術力を生かした新たなソリューションの創出

企画力の向上

海外展開の最適化

事業企画部門の新設と活動推進

海外グループ会社の経営最適化
パスコが担うべき事業へ集中© PASCO CORPORATION- 11 -

【第2の施策】
既存技術・事業の活用範囲を拡大する
地方財政の健全化支援

新技術の活用推進

オープンデータの活用推進
オープンデータの活用推進
統合インフラマネジメントの推進
統合インフラマネジメントの推進
河川・林地事業の推進
河川・森林事業の推進

衛星×AIソリューションのサービス開始
衛星×AIソリューションのサービス開始
i-Construction向けサービスの充実
i-Construction向けサービスの充実
ダイナミックマップ基盤の構築
ダイナミックマップ基盤の構築
３Dデータアーカイブの活用推進
３Dデータアーカイブの活用推進

継続契約型ビジネスの拡大

防災・減災事業（TOPICS）

自治体用「PasCAL for LGWAN」の拡販
物流業務の効率化向けソリューションの拡販＜草津白根山＞ 新たな火口列を捉える＜霧島山系新燃岳＞ 溶岩ドームの拡大を捉える© PASCO CORPORATION- 12 -

【第2の施策】【第2の施策】統合インフラマネジメント・オープンデータ活用推進
統合インフラマネジメント

限りある財源で26団体で導入が決定！

最適なインフラマネジメントを目指す！

ワークショップでの利用など、新たな事業へ展開中

インフラの老朽化

ワークショップの開催例

財源不足

少子高齢化
小さい春、みつけた！

スマホで投稿！

シールで持って帰れる！

© PASCO CORPORATION- 13 -

【第2の施策】河川・森林事業を推進■革新的河川管理プロジェクト（レーザードローンの研究開発）
陸上部レーザー計測成果の実証
水中部を含むレーザー計測技術の確立を目指す■森林環境税の創設を踏まえた森林新市場への戦略的な対応
林地台帳＋GISクラウド＋レーザー計測の複合によるトータルソリューションを提供© PASCO CORPORATION- 14 -

日刊建設工業新聞 2018年2月14日（水）3面

【第2の施策】i-Construction・ダイナミックマップ基盤■i-Construction（３Dデータの活用による工事現場の生産性向上）
通期で134件の案件を受注【2018年度の活動方針】
通期での受注目標：200件
・ドローン測量ツールの提供により、パートナーとの協業強化＞＞受注拡大
・３次元モデリング業務体制構築によるサービス範囲の拡大

道路空間の3次元座標点群を取得■ダイナミックマップ基盤
自動走行に必要な道路縁やレーン情報、車線中心線、標識・表示、交差点情報、停止線など３次元情報を抽出

全国の高速・自動車専用道路3万km
2018年度中の完成を目指し整備中© PASCO CORPORATION- 15 -

【第2の施策】衛星技術とAI技術で新たなソリューションを提供＜衛星画像×AI技術の活用＞■固定資産建物異動判読業務に活用
固定資産建物の経年異動判読の工数を短縮■森林樹種判読業務に活用
森林簿の樹種・樹高などの精度向上により施業管理を適正化＜SAR衛星画像の活用＞■地下工事時の地盤沈下監視に活用
時系列の干渉SAR解析により高精度で地表面の変位を把握■山間部の地すべり等の予兆監視に活用
SAR衛星画像を用いて面的な地盤変動箇所を抽出© PASCO CORPORATION- 16 -

【第2の施策】災害緊急撮影：迅速な状況把握に貢献

草津白根山

霧島山系新燃岳

SAR衛星の撮影能力により、噴火直後の悪天候の中、火口列を発見しました。

過去のアーカイブ画像との比較により、溶岩ドームの拡大状況を捉えました。

噴煙や悪天候下の雲を透過するSAR画像の特徴と、平常時のアーカイブ画像との比較で地形変化を把握しました© PASCO CORPORATION- 17 -

【第3の施策】
未来市場を探る

従来
パスコの強みを生かし、当社の枠の中で対応できることに取り組む

セコムとパスコの共同実験「シカ食害対策」の実証実験を開始

新たな挑戦
社会のあるべき姿を実現するためにすべきことを企業の枠を越え、セコムグループや他業界と取り組む© PASCO CORPORATION- 18 -

Surveying the Earth to Create the Future〈2018年3月期 連結累計期間〉

財務ハイライト© PASCO CORPORATION

連結売上高と受注高の推移
60,000（単位：百万円／百万円未満切捨て）

56,94855,00050,000

売上高

55,51952,72554,24953,49952,76751,964
51,766

受注高

51,08351,06745,00040,00035,00030,00014年3月期© PASCO CORPORATION

15年3月期16年3月期- 20 -

17年3月期18年3月期セグメント別決算概要（単位：百万円、百万円未満切捨て）

２０１８年３月期連結累計期間
受注高

前年同期比

売上高

受注残高
前年同期比

残高

前年同期比

国内部門

46,522-2.1%

46,246-0.1%

17,415

1.6%（公共）40,279-4.0%

40,460-1.3%

12,178

-1.5%

（民間）

6,242

12.5%

5,786

9.9%

5,237

9.5%

海外部門

4,5612.3%

4,820-12.1%

3,043-7.4%

合 計

51,083-1.7%

51,067-1.4%

20,4590.2%© PASCO CORPORATION- 21 -

財務ハイライト：利益（単位：百万円／百万円未満切捨て）

3,500【当期純利益の推移】【経常利益の推移】【営業利益の推移】
3,500

1,400

2,962

1,200

3,000

1,263
1,112

3,000

2,548 2,602

2,525
2,500

800

2,500

2,050
2,000

1,000

1,000

600

1,890

2,000

400
1,500

200

1,500

1,017

1,186

0

1,000

1,000

500

500

800

14年3月期 15年3月期 16年3月期 17年3月期 18年3月期

938(200)(400)(600)00
14年3月期 15年3月期 16年3月期 17年3月期 18年3月期© PASCO CORPORATION

160

14年3月期 15年3月期 16年3月期 17年3月期 18年3月期- 22 -(800)(524)

Surveying the Earth to Create the Future

パスコグループ中期経営計画
2018-2022～ 持続的な企業成長に向けた利益体質への変革 ～「パスコグループ中期経営計画 2018-2022」より© PASCO CORPORATION

パスコグループ経営ビジョン「パスコグループ中期経営計画 2018-2022」より© PASCO CORPORATION- 24 -

持続的な企業成長に向けた利益体質への変革<目標>
2022年度 グループ連結営業利益額を倍増（2017年度のグループ連結営業利益額20億円から40億円に）<方針>
データ流通社会の到来に向けた事業戦略の転換
空間情報の可視化・分析・流通を中心とした新たなサービスモデルへの事業シフト
継続契約型ビジネスと業務請負型ビジネスとの両輪による事業展開

新たな空間情報の活用を見据えた将来への投資
AI、 IoT、ロボティクス、ブロックチェーン等の次世代ツールの導入による自動化、高度化の実現「パスコグループ中期経営計画 2018-2022」より© PASCO CORPORATION- 25 -

中期経営計画の骨子
ビジネスモデルの転換①公共・民間・海外・衛星事業ドメインの相互連携による新たな事業展開②既存事業の商品やサービスのさらなる深化③継続契約型ビジネスのさらなる加速化

新たな事業領域への挑戦①事業の開拓や創発による新領域や新事業への挑戦②付加価値サービスの提供③オープンデータ化にともなう新たな官民連携モデルの創出

技術の革新と継承①高頻度・高精度な空間情報処理技術への挑戦②AI、 IoT、ロボティクス、ブロックチェーン等による技術革新③イノベーション人材・グローバル人材の育成

経営基盤の強化と企業価値の向上①働き方改革の推進②財務体質の強化③社会や地域への空間情報サービスの提供「パスコグループ中期経営計画 2018-2022」より© PASCO CORPORATION- 26 -

パスコグループの目指す姿
自動化技術の確立により、付加価値サービスを提供【自動化技術への挑戦】
 高頻度・高精度な空間情報処理を実現
 差別化とコスト削減
 付加価値の創出

くらべる

変化抽出

みせる

３次元化

ひろめる

プラットフォーム構築【目指すサービス】
 自治体経営支援
 自動運転支援 インフラ・アセットマネジメント
 土地関連情報の集約 等

2022年のパスコグループの姿
測量・調査 ／ 提供

空間情報マネジメント

現在のパスコグループの姿
測量・調査

はかる

測量、衛星測位、MMS等

しらべる

航空写真、衛星画像等とどける

クラウドサービス等© PASCO CORPORATION

未来のパスコグループの姿

分析

可視化

提供

流通

地図・写真等を提供するのみではなく、そこから得られる知見を商品・サービスとして流通させる

変化する社会をリアルタイムに反映させる
空間情報の仕組みの構築「パスコグループ中期経営計画 2018-2022」より- 27 -

目標達成に向けた考え方
利益
株主還元

持続的な企業成長

社員還元
投資

利益体質への変革

研究・開発

人材育成

設備

既存事業の深化

職場環境

新たな事業展開• 自治体経営を支援する統合インフラマネジメントサービスを提供• 河川、道路等の建設分野における高度化、生産性向上に資する空間情報技術の活用• 物流業界の配車効率化等で働き方改革を加速する空間情報ソリューションを展開• 平常時から防災・減災対策に活用できる空間情報サービスを提供
等• 自動運転のために作成する3次元空間情報を多目的に活用するサービスを提供• 社会インフラ施設の老朽化対策を支援する
IoTを活用した空間情報サービスを提供• 宇宙・衛星分野における新たな付加価値サービスを提供• 所有者不明土地問題等、様々な社会課題を解決する空間情報サービスを提供
等「パスコグループ中期経営計画 2018-2022」より© PASCO CORPORATION- 28 -

Surveying the Earth to Create the Future

2019年3月期 計画 ＜基本方針と業績予想＞© PASCO CORPORATION

2019年3月期＜基本方針＞
持続的な企業成長に向けた基盤を構築～利益体質への変革～
中期経営計画の初年度として、前年度の「３つの施策」を継続し、安定的な事業拡大を目指す。

【第1の施策】全社最適化を促進【第2の施策】既存技術・事業の活用範囲を拡大【第3の施策】未来市場を探る© PASCO CORPORATION- 30 -

2019年3月期＜重要戦略＞【第1の施策】全社最適化を促進

生産性の向上財務基盤の強化

働き方改革【第2の施策】既存技術・事業の活用範囲を拡大
計測技術の建設・物流・自動車分野の公共施設・インフラの応用範囲の拡大

効率化支援

健全化支援

事業創出企画のグローバル・イノベーション

活性化

人材の育成

【第3の施策】未来市場を探る

協業・連携強化© PASCO CORPORATION- 31 -

2019年3月期 連結業績予想（単位：百万円／百万円未満切捨て）

２０１８年３月期実績

２０１９年３月期計画値

売上高51,06750,000-1,067-2.1 %

営業利益

2,050

1,600-450-22.0 %

経常利益

1,890

1,300-590-31.2 %

1,000800-200-20.1 %親会社株主に帰属する

当期純利益【営業利益】【売上高】
53,499 52,767

51,766 51,067（予想）

50,00050,000

親会社株主に帰属する【経常利益】

3,000

60,000

前期比増減

1,400

3,000

2,602

2,525
2,500

1,000

2,500

2,000

1,000

（予想）

800

1,890

2,000

600
（予想）

1,500

1,500

1,300

1,186

400
200

1,017
1,000

1,000

20,000

（予想）

800

1,600
30,000

1,263

1,200

2,050
40,000【当期純利益】

800

938

160

0
15年3月期 16年3月期 17年3月期 18年3月期 1９年3月期(200)
10,000500

500000(400)(600)

15年3月期16年3月期© PASCO CORPORATION

17年3月期18年3月期1９年3月期15年3月期 16年3月期 17年3月期 18年3月期 1９年3月期- 32 -

15年3月期 16年3月期 17年3月期 18年3月期 1９年3月期

(800)

(524)

Surveying the Earth to Create the Future＜会社プロフィール＞【創業年月】

1953年10月【事業所】

本社 東京都目黒区 （全国57事業所）【代表者】

代表取締役社長 古川 顕一【資本金】

87億5,848万円 （2018年3月末現在）【連結売上高】510億円 （2018年3月期）【従業員数】

連結：2,728人、単体：2,068人 （2018年3月末現在）【グループ会社】 連結子会社：19社、関連会社：3社 （2018年3月末現在）
連結内訳：国内8社、海外11社（ベルギー、アメリカ、インドネシアなど）【主な株主】

セコム株式会社 （議決権比率72.6％）■IRに関するお問い合わせ

E-mail：9232-IR@pasco.co.jp

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本資料に記載された今後の戦略や予測等は、資料作成時点において弊社が合理的と判断したものです。
実際の業績等は様々な要因により異なる可能性があり、そのとおりに実現することを保証するものではありません。また、本資料は今後予告なしに変更されることがあります。
万が一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、弊社および情報提供者は一切責任を負いませんのでご承知おきください。

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