【表紙】【提出書類】

有価証券届出書の訂正届出書【提出先】

関東財務局長【提出日】

2019年９月30日【発行者名】

三菱地所物流リート投資法人【代表者の役職氏名】

執行役員 坂川 正樹【本店の所在の場所】

東京都千代田区丸の内一丁目６番５号【事務連絡者氏名】

三菱地所投資顧問株式会社
専務取締役物流リート部長 坂川 正樹【電話番号】

03-3218-0030【届出の対象とした募集内国投資証券に三菱地所物流リート投資法人

係る投資法人の名称】【届出の対象とした募集内国投資証券の形態：投資証券

形態及び金額】

発行価額の総額：その他の者に対する割当925,366,500円

安定操作に関する事項

該当事項はありません。

【縦覧に供する場所】

株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）(1) ／ 2019/09/30 16:05 (2019/09/30 15:33) ／ g12592_wp_19581453_0000000_表紙_ost不動産_三菱地所物流リート_訂届（第三者）.docx

１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2019年９月19日提出の有価証券届出書の記載事項のうち、2019年９月30日開催の本投資法人の役員会において、発行価格等が決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、本有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

２【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）（３）発行数（４）発行価額の総額（５）発行価格（１５）手取金の使途
第５ 募集又は売出しに関する特別記載事項
オーバーアロットメントによる売出し等について

３【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。

－ 1 －(1) ／ 2019/09/30 16:06 (2019/09/30 15:36) ／ g12592_wp_19581453_0101010_本文_ost不動産_三菱地所物流リート_訂届（第三者）.docx

第一部【証券情報】
第１【内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）】（３）【発行数】＜訂正前＞
2,850口（注１）本投資法人は、2019年９月19日（木）開催の本投資法人の役員会において、本第三者割当（下記（注２）に定義します。）とは別に、本投資口57,150口の公募による新投資口発行に係る募集（以下「一般募集」又は「本募集」といいます。）を決議しています。一般募集においては、発行投資口数57,150口のうちの一部が、欧州及びアジアを中心とする海外市場（但し、米国及びカナダを除きます。）の海外投資家に対して販売（以下「海外販売」といいます。）されることがあります。
（中略）（注３）割当予定先の概要及び本投資法人と割当予定先との関係等は、以下のとおりです。

割当予定先の氏名又は名称

ＳＭＢＣ日興証券株式会社

割当口数2,850口

払込金額

851,000,000円（注）

割当予定先の内容

本店所在地

東京都千代田区丸の内三丁目３番１号

代表者の氏名取締役社長

資本金の額（2019年６月30日現在）

10,000百万円

事業の内容

金融商品取引業

大株主（2019年６月30日現在）

株式会社三井住友フィナンシャルグループ

本投資法人が保有している
出資
関係

本投資法人との関係

割当予定先の株式の数

清水喜彦

100％

該当事項はありません。

割当予定先が保有している
本 投 資 法 人 の 投 資 口 の 数 1,329口（2019年８月31日現在）

取引関係

一般募集の事務主幹事会社です。

人的関係

該当事項はありません。

本投資口の保有に関する事項

該当事項はありません。

（注）払込金額は、2019年９月６日（金）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額です。

－ 2 －(2) ／ 2019/09/30 16:06 (2019/09/30 15:36) ／ g12592_wp_19581453_0101010_本文_ost不動産_三菱地所物流リート_訂届（第三者）.docx

＜訂正後＞
2,850口（注１）本投資法人は、2019年９月19日（木）開催の本投資法人の役員会において、本第三者割当（下記（注２）に定義します。）とは別に、本投資口57,150口の公募による新投資口発行に係る募集（以下「一般募集」又は「本募集」といいます。）を決議しています。一般募集においては、発行投資口数57,150口のうちの一部が、欧州及びアジアを中心とする海外市場（但し、米国及びカナダを除きます。）の海外投資家に対して販売（以下「海外販売」といいます。）されます。
（中略）（注３）割当予定先の概要及び本投資法人と割当予定先との関係等は、以下のとおりです。

割当予定先の氏名又は名称

ＳＭＢＣ日興証券株式会社

割当口数2,850口

払込金額

925,366,500円

割当予定先の内容

本店所在地

東京都千代田区丸の内三丁目３番１号

代表者の氏名取締役社長

資本金の額（2019年６月30日現在）

10,000百万円

事業の内容

金融商品取引業

大株主（2019年６月30日現在）

株式会社三井住友フィナンシャルグループ

本投資法人が保有している
出資
関係

本投資法人との関係

割当予定先の株式の数

清水喜彦

100％

該当事項はありません。

割当予定先が保有している本 投 資 法 人 の 投 資 口 の 数 1,329口（2019年８月31日現在）

取引関係

一般募集の事務主幹事会社です。

人的関係該当事項はありません。

本投資口の保有に関する事項該当事項はありません。

（注）の全文削除（４）【発行価額の総額】＜訂正前＞851,000,000円（注）発行価額の総額は、2019年９月６日（金）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額です。

＜訂正後＞925,366,500円（注）の全文削除（５）【発行価格】＜訂正前＞
未定（注）発行価格は、2019年９月30日（月）から2019年10月２日（水）までの間のいずれかの日に一般募集において決定される発行価額（本投資法人が本投資口１口当たりの払込金として引受人から受け取る金額）と同一の価格とします。

＜訂正後＞
１口当たり324,690円（注）の全文削除－ 3 －(3) ／ 2019/09/30 16:06 (2019/09/30 15:36) ／ g12592_wp_19581453_0101010_本文_ost不動産_三菱地所物流リート_訂届（第三者）.docx

（１５）【手取金の使途】＜訂正前＞
本第三者割当による新投資口発行の手取金上限851,000,000円については、借入金の返済資金の全部又は一部に充当します。残額が生じた場合には手元資金とし、実際に支出を行うまでの間は金融機関に預け入れ、将来の特定資産（投信法第２条第１項における意味を有します。以下同じです。）の取得資金の一部又は借入金の返済資金の一部に充当します。なお、本第三者割当と同日付をもって決議された一般募集に係る日本国内における販売（以下「国内販売」といいます。）による新投資口発行の手取金17,074,000,000円については、海外販売における手取金（未定）と併せて、後記「第二部 参照情報／第２ 参照書類の補完情報／２ 投資対象」に記載の本投資法人による新たな特定資産（当該特定資産を本書において総称して「取得予定資産」といいます。）の取得資金の一部に充当します。
（注）上記の手取金は、2019年９月６日（金）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額です。なお、国内販売における手取金は、本書の日付現在における、国内販売に係る投資口数の上限口数（一般募集における発行投資口の全口数）に係るものです。

＜訂正後＞
本第三者割当による新投資口発行の手取金上限925,366,500円については、借入金の返済資金の全部又は一部に充当します。残額が生じた場合には手元資金とし、実際に支出を行うまでの間は金融機関に預け入れ、将来の特定資産（投信法第２条第１項における意味を有します。以下同じです。）の取得資金の一部又は借入金の返済資金の一部に充当します。なお、本第三者割当と同日付をもって決議された一般募集に係る日本国内における販売（以下「国内販売」といいます。）による新投資口発行の手取金14,818,851,600円については、海外販売における手取金3,737,181,900円と併せて、後記「第二部 参照情報／第２ 参照書類の補完情報／２ 投資対象」に記載の本投資法人による新たな特定資産（当該特定資産を本書において総称して「取得予定資産」といいます。）の取得資金の一部に充当します。
（注）の全文削除－ 4 －(4) ／ 2019/09/30 16:06 (2019/09/30 15:36) ／ g12592_wp_19581453_0101010_本文_ost不動産_三菱地所物流リート_訂届（第三者）.docx

第５【募集又は売出しに関する特別記載事項】
オーバーアロットメントによる売出し等について＜訂正前＞
本投資法人は、2019年９月19日（木）開催の本投資法人の役員会において、本第三者割当とは別に、本投資口57,150口の一般募集を決議していますが、一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した上で、一般募集とは別に、一般募集の事務主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社が、本投資法人の投資主であり、かつ、三菱地所投資顧問株式会社（以下「本資産運用会社」又は「三菱地所投資顧問」ということがあります。）の株主である三菱地所株式会社（以下「三菱地所」又は「スポンサー」ということがあります。）から2,850口を上限として借り入れる本投資口（以下「借入投資口」といいます。）の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を行う場合があります。本第三者割当は、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、ＳＭＢＣ日興証券株式会社に借入投資口の返還に必要な本投資口を取得させるために行われます。
また、ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間の終了する日の翌日から2019年11月１日（金）までの間（以下「シンジケートカバー取引期間」といいます。）、借入投資口の返還を目的として、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）においてオーバーアロットメントによる売出しに係る口数を上限とする本投資口の買付け（以下「シンジケートカバー取引」といいます。）を行う場合があります。ＳＭＢ
Ｃ日興証券株式会社がシンジケートカバー取引により取得した全ての本投資口は、借入投資口の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、ＳＭＢＣ日興証券株式会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わない場合、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る口数に至らない口数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
（後略）
＜訂正後＞
本投資法人は、2019年９月19日（木）開催の本投資法人の役員会において、本第三者割当とは別に、本投資口57,150口の一般募集を決議していますが、一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した結果、一般募集とは別に、一般募集の事務主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社が、本投資法人の投資主であり、かつ、三菱地所投資顧問株式会社（以下「本資産運用会社」又は「三菱地所投資顧問」ということがあります。）の株主である三菱地所株式会社（以下「三菱地所」又は「スポンサー」ということがあります。）から借り入れる本投資口2,850口（以下「借入投資口」といいます。）の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を行います。本第三者割当は、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、ＳＭＢＣ日興証券株式会社に借入投資口の返還に必要な本投資口を取得させるために行われます。
また、ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、2019年10月３日（木）から2019年11月１日（金）までの間（以下「シンジケートカバー取引期間」といいます。）、借入投資口の返還を目的として、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）においてオーバーアロットメントによる売出しに係る口数を上限とする本投資口の買付け（以下「シンジケートカバー取引」といいます。）を行う場合があります。ＳＭＢＣ日興証券株式会社がシンジケートカバー取引により取得した全ての本投資口は、借入投資口の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、ＳＭＢＣ日興証券株式会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わない場合、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る口数に至らない口数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
（後略）

－ 5 －
(5) ／ 2019/09/30 16:06 (2019/09/30 15:36) ／ g12592_wp_19581453_0101010_本文_ost不動産_三菱地所物流リート_訂届（第三者）.docx