Surveying the Earth to Create the Future

株式会社パスコ 【9232】

2019年3月期 決算説明会【2019年5月16日】

代表取締役社長 島村 秀樹© PASCO CORPORATION

Surveying the Earth to Create the Future

会社概要© PASCO CORPORATION

会社概要
会社名

株式会社パスコ代表者

代表取締役社長 島村 秀樹

株式上場

東京証券取引所 市場第一部 （証券コード：9232）

事業内容

人工衛星、航空機、車両などを使って国内外の空間情報を収集
社会の課題解決の目的に合わせて加工・処理・解析を施し、さらに必要な情報を付加した空間情報サービスを提供

連結売上高

519億円（2019年3月期）

グループ従業員数

連結：2,693名、単体：2,116名 （2019年3月末現在）

本 社

東京都目黒区東山1-1-2

創 業

1953年10月27日（設立1949年7月15日）

主な株主

セコム株式会社 （議決権比率71.4％）© PASCO CORPORATION-3-パスコグループ経営ビジョン

地球をはかり、未来を創る ～ 人と自然の共生にむけて ～© PASCO CORPORATION-4-

Remote Sensing （遠隔の視点）
人工衛星・航空機・ドローン・計測車両・船舶などの多彩なプラットホームに最先端の光・レーザー・マイクロ波・熱・音波などのセンサーを搭載

人工衛星
光学センサー、マイクロ波センサー

航空機
光学センサー、ハイパースペクトルセンサー
マイクロ波センサー、レーザーセンサー、熱センサー

計測車両
光学センサー、レーザーセンサー、熱センサー

地上計測
光学センサー、レーザーセンサー

船舶
音波センサー※2018年3月末時点© PASCO CORPORATION-5-

Onsite Sensing （近接の視点）
社会のあらゆる課題の現場に身を置き、現場の実態を見て、聞いて、触っている

自然災害 環境 森林 農業 漁業

道路 上下水道 都市計画 固定資産税
ダム 河川 港湾 橋梁 など© PASCO CORPORATION-6-パスコの “3つの優位性”
２つの 視点 から社会の事象を捉え、分析・解析 した成果でRemote Sensing

Onsite Sensing遠隔の視点

近接の視点

Analysis Technology
AI

分析・解析技術
画像解析

GIS

IoT

社会の課題を解決
国土管理・保全

インフラ維持管理

災害・環境対策

行政業務効率化

市場分析・予測

リスク管理・対策

生産性向上

文化財管理

© PASCO CORPORATION-7-

Surveying the Earth to Create the Future

パスコグループ中期経営計画
2018-2022～ 持続的な企業成長に向けた利益体質への変革 ～2018年5月9日 策定「パスコグループ中期経営計画 2018-2022」より© PASCO CORPORATION

持続的な企業成長に向けた利益体質への変革〈目標〉
2022年度 グループ連結営業利益額を倍増（2017年度のグループ連結営業利益額20億円から40億円に）〈方針〉
データ流通社会の到来に向けた事業戦略の転換
空間情報の可視化・分析・流通を中心とした新たなサービスモデルへの事業シフト
継続契約型ビジネスと業務請負型ビジネスとの両輪による事業展開

新たな空間情報の活用を見据えた将来への投資
AI、 IoT、ロボティクス、ブロックチェーン等の次世代ツールの導入による自動化、高度化の実現「パスコグループ中期経営計画 2018-2022」より© PASCO CORPORATION-9-

〈2019年3月期 方針〉 パスコ、飛躍への道
パスコの将来のために ”躍進への準備” の年と位置付ける

1

2

3

「稼ぐ力」の強化
パスコがさらに飛躍するためには、国内事業における「稼ぐ力」の強化が必要である。
そのためには、経費の削減や技術革新により利益率を改善していく。

海外事業の健全化
また、「顕在化するリスク」を最小化することが必要である。
まずはパスコの利益を圧迫している海外子会社の健全化を図り、リスクを最小化していく。

管理コストの適正化
会計処理、労働管理、情報セキュリティなどの厳格化によって管理コストは増加する一方である。
今までのやり方にとらわれることなく、抜本的に見直していく。

© PASCO CORPORATION- 10 -

Surveying the Earth to Create the Future〈2019年3月期〉

活動の状況© PASCO CORPORATION

1「稼ぐ力」の強化

生産体制と営業戦略の理想的な連携により、受注・売上とも効果を発揮
技術 と 営業 の本社体制を 事業統括本部 と 経営戦略本部 の体制に再編

全国の生産能力生産の稼動状況

営業戦略

AI・RPAなどによる技術革新と生産性向上を推進＜異動更新業務＞＜地番図整備業務＞

測量図化半自動・全自動化／地積測量図仮配置全自動化
地番ラベル配置全自動化 など、実装完了

継続契約型サービスの推進によって利益体質の強固な事業基盤を構築
継続契約型サービスの増加：10％増
2017年度
約37億円© PASCO CORPORATION

2018年度

約42億円

PasCAL

わが街ガイド

施設予約システム

MarketPlanner

FinancialGIS

DR-Info

LogiSTAR

PASCO LocationService

LandManager Realestate など- 12 -

２

海外事業の健全化

各国の市場環境の変化に対応した子会社経営の適正化

プロジェクト管理上のリスク最小化
地域国

経営最適化の方向性

フィリピン、タイ生産工場としての能力向上

インドネシア

母国市場での事業拡大

中国

事業縮小

欧州

ベルギー

事業縮小北米

アメリカ

母国市場での事業拡大

南米

ブラジル

事業縮小

アジア

© PASCO CORPORATION- 13 -

３

管理コストの適正化

管理コストの最適化に向けたRPAの導入
業務プロセスの見直し、省力化の検討から改善まで全管理部門の業務プロセスを精査し、RPAの導入を推進
スマート本社を目指した組織改革の推進
人事戦略（採用・制度改革・教育）＜制度改革＞＜人材教育＞© PASCO CORPORATION

新給与制度・地域社員制度の開始、労務管理の強化
若手育成塾の開校、PASCO大学でOB講演- 14 -

2019年3月期の主な報道発表
年

2018年

2019年

月日

発表概要

4月25日

パスコが保有する設備と運用体制のレンタルサービス「衛星地上局ネットワークサービス」を開始

7月17日

日立システムズとドローンによる3次元測量作業支援サービス（クラウド）を開始

8月28日

工事現場の生産性向上「i-Construction」分野で最新技術の実用化研究と営業・生産体制を強化

9月4日

ナビタイムジャパンと物流事業分野で業務提携

10月17日東南アジア地域の地球観測衛星利用でインドネシア航空宇宙研究所（LAPAN）との協力合意書を締結

11月22日「Mappin' Drop」が「第12回ASPIC IoT・AI・クラウドアワード2018」で受賞

12月26日平成30年度大規模自然災害等の被災地域支援活動、環境大臣表彰を受賞

2月1日

公共事業における用地関連業務で東電用地と業務提携

2月4日

アミューズワンセルフとドローンに搭載可能なグリーンレーザースキャナの実用化研究に成功

3月28日

スカパーJSATと宇宙事業分野で業務提携© PASCO CORPORATION- 15 -

Surveying the Earth to Create the Future〈2019年3月期 連結累計期間〉

財務ハイライト© PASCO CORPORATION

Surveying the Earth to Create the Future■ 連結売上高と受注高の推移■ 利益の推移■ 四半期ごとの受注高・売上高・営業利益の推移© PASCO CORPORATION

連結売上高と受注高の推移【連結売上高の推移】【連結受注高の推移】
60,00060,00055,51955,00055,00052,725 51,964

52,48753,49952,76751,76651,08350,00050,00045,00045,00051,90351,067（単位：百万円／百万円未満切捨て）© PASCO CORPORATION- 18 -

利益の推移

3,000

3,000

2,674

2,525

【当期純利益の推移】【経常利益の推移】【営業利益の推移】

2,757

1,500

1,316

1,263

2,602
2,500

2,500

1,000
1,000

2,050
2,000

2,000

1,500

1,500

1,890
500

1,186
1,017

160

1,000

1,000

500

500

800

938
0(500)
0(524)

0(1,000)（単位：百万円／百万円未満切捨て）© PASCO CORPORATION- 19 -

四半期ごとの受注高・売上高・営業利益の推移（単位：百万円／百万円未満切捨て）【連結受注高】【連結売上高】25,00025,00020,00020,000【連結営業利益】
3,000
2,500
2,000

15,00015,00010,00010,000

1,500
1,000
500

5,000

5,000

000-500-1,000-1,500＜事業活動の特徴と傾向＞
・売上高の約8割を占める国内公共部門の受注、生産活動に大きく影響を受ける
・受注は、地方公共団体からの業務発注の時期と連動、上半期に多く、年度末に向け減少する・収益は、年度末納期に向けた生産活動の増加に伴い、第4四半期にピークを迎える© PASCO CORPORATION- 20 -

Surveying the Earth to Create the Future■ 部門分類と概要■ 部門別 決算概要
■ 部門別 事業活動の状況© PASCO CORPORATION

部門分類と概要
海外部門

国内民間部門

国内公共部門8.3％

行政機関を顧客とする空間情報事業

12.0％

519億円

■行政業務の効率化支援■固定資産税評価関連業務■道路、上下水道などのインフラ維持管理業務■都市計画・防災計画の策定業務■住民サービスの向上と地方財政の健全化支援など

国内公共部門

79.7％

海外部門

国内民間部門世界で展開する空間情報事業

民間企業を顧客とする空間情報事業■国土空間データ基盤整備（航空撮影、地図整備等）■環境保全・災害対策■道路維持管理■高精細航空写真を使った不動産管理（先進国）など■物流の効率化支援■企業の自然災害対策支援、BCP策定支援■出店計画や商圏分析などのエリアマーケティング支援■営業行為の効率化支援など© PASCO CORPORATION- 22 -

部門別 決算概要（単位：百万円、百万円未満切捨て）

2019年３月期連結累計期間
受注高

国内部門

前年同期比

売上高

受注残高
前年同期比

残高

前年同期比

49,020＋5.4%

47,591＋2.9%

18,844

＋8.2%

（公共）

42,664＋5.9%

41,339＋2.2%

13,503＋10.9%

（民間）

6,355

＋1.8%

6,252＋8.0%

5,341＋2.0%

海外部門

3,467－24.0%

4,312－10.5%

2,052－32.6%

合 計

52,487＋2.7%

51,903＋1.6%

20,897＋2.1%© PASCO CORPORATION- 23 -部門別 事業活動の状況
国内公共部門

行政機関を顧客とする空間情報事業（単位：百万円／百万円未満切捨て）【受注高】 42,664百万円 （5.9%増）【売上高】 41,339百万円 （2.2%増）
44,00041,64942,000２

国土強靱化に向けた、河川関連業務（計測、管理、対策）が好調

３

森林・農地、道路・上下水道管理などの現状把握と台帳整備の業務が好調

40,27940,00038,000

固定資産税評価関連業務が好調

42,664

41,95740,06742,342

１40,758

41,01340,46041,33936,000
34,000

売上

受注

32,000

売上

受注

30,00015年3月期 16年3月期 17年3月期 18年3月期 19年3月期© PASCO CORPORATION- 24 -

部門別 事業活動の状況
国内民間部門

民間企業を顧客とする空間情報事業（単位：百万円／百万円未満切捨て）【受注高】 6,355百万円 （1.8%増）【売上高】 6,252百万円 （8.0%増）

１

物流業務の配送効率化に向けた業務提携とサービスの充実に努める

２

鉄道・通信・不動産事業者向け
用地と売買情報の管理サービスが好調

３

高精度３次元地図の整備業務、地図コンテンツの販売などが好調

8,000

6,000

5,800

6,242

6,047
5,549

6,355
6,252

5,786

5,714
5,294

5,266

4,000

売上

受注

2,000
15年3月期 16年3月期 17年3月期 18年3月期 19年3月期© PASCO CORPORATION- 25 -

部門別 事業活動の状況
海外部門

世界で展開する空間情報事業（単位：百万円／百万円未満切捨て）【受注高】 3,467百万円 （24.0%減）
売上
受注【売上高】 4,312百万円 （10.5%減）

海外子会社会社の経営の最適化中

11,000

9,651

売上東南アジア・北米生産工場としての能力向上
母国市場での事業拡大

欧州・南米事業の最適化

受注

9,000

※フィンランド、ラオスは2017年度、ベトナムは2018年度に清算済み
6,714

7,000

5,441

5,487

4,820

5,000

4,312
5,028

3,000

4,457

１

開発途上国支援
新たな業務領域へ拡大

２

衛星事業ノウハウ 世界市場へ

4,561
3,467

1,000
15年3月期 16年3月期 17年3月期 18年3月期 19年3月期© PASCO CORPORATION- 26 -

Surveying the Earth to Create the Future〈2020年3月期〉

方針と業績予想© PASCO CORPORATION

2020年3月期

方針
方針“パスコグループ中期経営計画 2018-2022” 達成に向けた2年目

継続方針「稼ぐ力」の強化

海外事業の健全化＜完結の年＞

管理コストの適正化

新たな方針
未来人材教育© PASCO CORPORATION

IoT時代のサイバーセキュリティ- 28 -

NewSpace時代への挑戦

2020年3月期

投資戦略方針

未来人材教育将来にわたる企業成長に欠かせないAIやイノベーションの人材育成を強化する

IoT時代のサイバーセキュリティ
安全に安定した行政支援サービスを提供するための情報セキュリティの強化
生産性向上に資する社内の基幹システムの増強を図る

NewSpace時代への挑戦「Remote Sensing」と「Onsite Sensing」の2つの視点から社会の事象を捉え、分析・解析技術を使って社会の課題を解決してきた実績とノウハウで、今後到来する民間主導の「NewSpase」時代に挑戦する。

© PASCO CORPORATION- 29 -2020年3月期

投資戦略方針NewSpace時代への挑戦
衛星活用のこれまでの実績、ノウハウに加え、超小型衛星の活用を推進

国産地球観測衛星「ALOS-3」© JAXA

観測幅70km／分解能80cmの優位性を生かし世界へ提供【2019年3月27日】

スカパーJSATと宇宙事業に関する業務提携【2020年度】 打ち上げ予定【2021年度】 撮影成果の販売開始＜戦略分野＞

農業、漁業、森林、災害監視、インフラ老朽化© PASCO CORPORATION- 30 -

2020年3月期

事業戦略方針

将来を見据えた法整備への対応
ICTと空間情報を融合した生産性向上
地方税法、都市計画法、道路法、河川法、下水道法、水道法などの法律に基づく行政業務を支援するなか森林環境税（森林環境譲与税）、水道法、下水道法への対応© PASCO CORPORATION

森林関連事業

上下水道関連事業

森林台帳の整備

台帳の整備

森林資源・地形解析

共有化・広域化・官民連携

地域産業の振興 など

下水道の企業会計への移行 など- 31 -

2020年3月期

事業戦略
方針

国土強靱化への対応
防災・減災関連事業

河川関連事業

道路関連事業

土砂災害危険地域の評価と対策
各種ハザードマップ整備

3次元計測技術による河川管理の高度化とリスク対策

重要インフラのアセットマネジメント

ICTと空間情報を融合した生産性向上
物流

i-Construction

輸配送業務の効率化に向けたコンサルティングとサービス提供

ICTを活用した生産性向上の推進
調査・測量・施工・維持管理まで© PASCO CORPORATION- 32 -2020年3月期

連結業績予想方針（単位：百万円／百万円未満切捨て）

2019年3月期実績

2020年3月期計画値

売上高51,90351,400-503-1.0 %

営業利益

2,674

2,200-474-17.7 %

経常利益

2,757

2,100-657-23.8 %

親会社株主に帰属する

当期純利益

1,316

1,100-216-16.5 %

【売上高】

【営業利益】© PASCO CORPORATION【経常利益】- 33 -

前期比増減

親会社株主に帰属する【当期純利益】Surveying the Earth to Create the Future

パスコグループは、今後も、持続的な企業成長に向けた利益体質への変革に取り組んでまいります© PASCO CORPORATION

Surveying the Earth to Create the Future＜会社プロフィール＞【創業年月】

1953年10月【事業所】

本社 東京都目黒区 （全国57事業所）【代表者】

代表取締役社長 島村 秀樹【資本金】

87億5,848万円 （2019年3月末現在）【連結売上高】519億円 （2019年3月期）【従業員数】

連結：2,693名、単体：2,116名（2019年3月末現在）【グループ会社】

連結子会社：15社、関連会社：1社 （2019年3月末現在）【主な株主】

セコム株式会社 （議決権比率71.4％）■IRに関するお問い合わせ E-mail：9232-IR@pasco.co.jp
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