MVNOにとっての5Gと2020年－モバイルフォーラム2020－

クロサカタツヤ（株式会社 企）
2020年3月6日

自己紹介：クロサカタツヤ
株式会社 企（くわだて） 代表取締役
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任准教授【略歴】
1999年慶應義塾大学大学院修士課程修了後、三菱総合研究所で情報通信事業のコンサルティング、国内外の事業開発や政策調査に従事。2008年に（株）企を設立。
経営戦略や事業開発などのコンサルティング、官公庁プロジェクト支援等を実施。
総務省や経済産業省、国土交通省などの政府委員を務めるほか、2016年からは 慶應義塾大学大学院特任准教授を兼務。近著「5Gでビジネスはどう変わるのか」（共著）。
【主な役職等】– 国土交通省 海事産業将来像検討会 委員（2019年～）– 総務省 ICTサービス安心・安全研究会 消費者保護ルールの検証に関するWG 委員（2018年～）– 国際大学GLOCOM 客員研究員（2018年～）– IoT推進コンソーシアム データ流通促進WG 委員（2018年～）– インフォメーションバンクコンソーシアム 監事（2018年～）– OECD WPDGP（データガバナンス及びプライバシー作業部会）
日本政府代表団員（2009年～） ※WPISP, WPIE, WPSPDEから改組– 総務省 消費者保護ルール実施状況のモニタリング定期会合（2016年～）– 総務省情報通信政策研究所 AIネットワーク社会推進会議 委員（2016年～）– 日本サッカー協会100周年記念事業委員会 委員（2012年～）– JIPDEC非常勤研究員（個人情報保護法制度）、IPA専門委員（人工知能）、等© 2020- Kuwadate, Inc.

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ベースとなった5G利用のイメージ（2016～17年頃）

出所：5Gモバイルネットワーク時代のアプリケーション INFOCITY© 2020- Kuwadate, Inc.

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見えてきたミリ波の難しさ•

Verizon 5G Home（サクラメント）のサービス開始当初の状況展開したスモールセルの総数

107 セル

利用可能な戸数2,861 戸1セル辺りの利用可能戸数

27 戸

1セル辺りの契約戸数（推定）1.5 戸

基地局から300フィートを超えると利用可能戸数は半分以下

サクラメントにおけるVerizon 5Gの展開© 2020- Kuwadate, Inc.

出典：MoffetNathanson 2019/03 他

5Gは（4Gのようには）電波が飛ばない© 2020- Kuwadate, Inc.

周波数帯×ユースケース要件による細分化

出所：https://broadbandlibrary.com/5g-low-latency-requirements/© 2020- Kuwadate, Inc.

重要な実装のイメージ（MNOによる5Gサービス）

出所：Mats Öhman, TeliaCompany (Nov. 2019)© 2020- Kuwadate, Inc.

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そのムラを緩和するソリューション
市街地では、バリバリ使えるが、郊外になるほど、ボチボチになるトラヒックが市街地に集中

トラヒックの効率的配送（MEC）

郊外で5Gがバリバリ使えるソリューションが必要

インフラの共用化

ローカル5G

Neutral Host

私設5Gインフラ

出所：Mats Öhman, TeliaCompany (Nov. 2019)© 2020- Kuwadate, Inc.

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Emerging Technologies Hype Cycle 2019 - Gartner

これからが、正念場！？

出典：Gartner Emerging Technologies Hype Cycle 2019
© 2020- Kuwadate, Inc.

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5Gの導入ステップ （一般的な標準化における議論）
Step 1（現状）

Step 1.5

Step 2（将来）

4G/LTEだけの構成

5Gが導入された構成

5Gが本格的に使える構成➢ 現状の4G/LTEのサービス（Opt. 1）

Core

EPC

RAN

eNB

ユーザ
トラヒック

UE

➢ アクセスを広帯域にするだけの5Gサービス（NSA, Opt. 3x/EN-DC）

gNB➢ 予定されているフルスペックの5Gサービス（SA, Opt. 2）

EPC

5GC

eNB

gNB

制御

4G

5G

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5G

現時点での対応デバイス
種類

機種数

スマホ

2020年は多くの5Gデバイスが登場

54
出所：HTC

ホットスポット

11CPE

59

モジュール34

ロボット

3

ドングル／アダプタ

4ルーター／スイッチ8

出所：Huawei

出典：Qualcomm

ドローン

2

HMD

2

ノートPC

2

テレビ

3

自販機

1

出所：GSA – 5G Device Ecosystem 2019/11

出所：Technet Immersive✓ 2019年末に、クアルコムが5G対応の新チップセットを発表✓ 今年は、5G対応の様々なデバイスの登場が予測されている（普及価格帯も含めて）

出所：IoT M2M Council© 2020- Kuwadate, Inc.

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徐々にやってくる5Gの世界 ー 5Gのロードマップ（仮説）5G Phase 1
マイルストン

5G Phase 2

NSAによるサービス開始

SA (Rel.15)の展開（2020）（2022?～）

5GC (Rel.16)へのアップグレード

5GC (Rel.17)へのアップグレード（2026?～）

提供機能• eMBB• 外部API

5G普及カーブ••••• エッジコンピューティング• スライシング

幻滅期（2019Q4にアイテムが決定）

URLLC
アンライセンス
V2X
Industrial IoT

啓蒙活動期

安定期

動画配信／ゲームストリーミング／xR（VR/AR/MR）
FWA
テレビ再送信5Gっぽい世界！

スマートファクトリ
アプリ
ケーション

スマートシティ
スマートサプライチェーン

あまり4Gと変わらない世界

スマートハウス
コネクテッドカー
自動運転© 2020- Kuwadate, Inc.

CESで見えた5G(SA)のパラダイム•Experience（体験）は「スタンダード」に– Keynote Speakerはデルタ航空のCEO-

コンシューマ「エレクトロニクス」ショーになぜ航空会社が？

-プロダクトやサービスの紹介だけではない（ではない、とも）– 一環していたのは「エクスペリエンス」-

顧客の「旅行の体験」は飛行機だけ（または旅行だけ）では完結しない-「旅行」を最高の体験にするには、「旅行をするかもしれない」から寄り添うことが重要、かつテクノロジーはそれを可能に-

顧客体験（CE）だけではなく従業員体験（EE）も重要、従業員が幸せに仕事できることがエクスペリエンス向上には不可欠「非テック企業の祭典」となったCES 2020
https://scrum.vc/ja/2020/01/14/ces2020/– 背景にあるのは「納得感」の重要性-

ステークホルダー（CとEを含む）にデータを拠出してもらうには、理屈や法令遵守ではなく、明確な便益に伴う納得感が必要© 2020- Kuwadate, Inc.

MNOも5Gに悩んでいる•

使いにくい周波数帯– ポケモンGO状態＠韓国– 基地局の設備投資の方法が変わる•

NSAだと4Gとの違いが分からない– 日本の4Gのスループットは極めて良好– 本領発揮のSA（Rel.16）にはもう少し時間がかかる•

料金プランをどうする– アンリミテッド指向（cf. 韓国）– 韓国は「松プラン」だと5Gの方が安い– 5G誘導のインセンティブが既存の通信産業の構造では（日本では）作りにくい•

さらなる課題– COVID-19が5G普及に与える影響は案外大きい- 光ファイバー、端末、基地局、…
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MVNOにとっての5G•

Pros：新しいビジネスアプローチの拡大– 柔軟な解釈を可能にした規格（Rel.15～）– 仮想化を前提としたインフラ ※ただしSAが本番– 通信産業の水平分業の促進•Cons：MNOとの料金競争激化– 5Gのアンリミテッド化の影響をどう考えるか– 「5Gの料金を上げる」ではなく「4Gの料金を下げる」に動くインセンティブの存在– 4Gは楽天モバイルの影響も大きい

Implication：競争の在り方が大きく変わる
競争の実態：- 過去：MVNO同士の競争 ←MVNO市場が自然成長できた時代- 現在：大手MVNO vs MNO ←市場が飽和した結果の原価競争- 将来：ネットワークの付加価値競争？ ←これが起きるための環境整備が必要
環境整備の必要性：- 政策：5G成長とMVNOの成長をどうバランスさせるのか- MVNO事業者：①技術的な特長の有無、②技術を付加価値化する事業開発- MNO事業者：サブブランド的な位置づけでないMVNOの存在価値をどう評価するか© 2020- Kuwadate, Inc.

今日最もお伝えしたいこと非線形変化の起点は5Gからスタートする（「4Gまで」と「5Gから」は別物）

5G
生みの苦しみ？

…2G

3G

6G…
新時代の到来？

4G© 2020- Kuwadate, Inc.

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