株式会社パスコ 【9232】

2022年3月期 決算説明会© PASCO CORPORATION

1

会社紹介動画をご覧ください。

© PASCO CORPORATION

2【2022年5月13日】

株式会社パスコ 【9232】

2022年3月期 決算説明会

代表取締役社長 島村 秀樹 ／ 取締役 日根© PASCO CORPORATION清3

プログラム【1】 会社概要

取締役 日根 清【2】 連結決算の概要と業績予想

取締役 日根 清

・決算概要
・部門別事業概要と決算の状況
・2023年3月期連結業績予想【3】 事業活動の状況

代表取締役社長 島村秀樹

【4】 中期経営計画の達成に向けて

代表取締役社長 島村秀樹

© PASCO CORPORATION

4

【1】 会社概要© PASCO CORPORATION

5

会社概要
会社名

株式会社パスコ代表者

代表取締役社長 島村 秀樹

株式上場

東京証券取引所 スタンダード市場 （証券コード：9232）

事業内容

人工衛星、航空機、車両などを使って国内外の空間情報を収集
社会の課題解決の目的に合わせて加工・処理・解析を施し、さらに必要な情報を付加した空間情報サービスを提供

連結売上高

565億円 （2022年3月期）

グループ従業員数

連結：2,828名（2022年3月末現在）

本 社

東京都目黒区下目黒1-7-1 パスコ目黒さくらビル

創 業

1953年10月27日（設立1949年7月15日）

主な株主

セコム株式会社© PASCO CORPORATION

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1999年8月 セコムグループ入り

信頼される安心を、社会へ。
地理空間情報サービス事業領域
地理空間情報サービス事業領域

ALL SECOM「社会システム産業」構築の一翼を担う© PASCO CORPORATION

7【2】 連結決算の概要と業績予想■ 決算概要■ 部門別事業概要と決算の状況■ 2023年3月期連結業績予想© PASCO CORPORATION

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連結決算の四半期毎の推移＜連結＞四半期毎の受注高の推移© PASCO CORPORATION

１

受注高は、当社の主要顧客である官公庁からの受注により、第１四半期に集中しております２

売上高は、官公庁の納期が年度末に集中するため、第４四半期に向けて徐々に増加する傾向にあります３

営業利益は、年度末の納期に向け収益が下半期に急増する一方、上半期は赤字計上となる傾向があります

9連結決算の四半期毎の推移＜連結＞四半期毎の売上高の推移© PASCO CORPORATION

１

受注高は、当社の主要顧客である官公庁からの受注により、第１四半期に集中しております２

売上高は、官公庁の納期が年度末に集中するため、第４四半期に向けて徐々に増加する傾向にあります３

営業利益は、年度末の納期に向け収益が下半期に急増する一方、上半期は赤字計上となる傾向があります

10連結決算の四半期毎の推移＜連結＞四半期毎の営業利益の推移© PASCO CORPORATION

１

受注高は、当社の主要顧客である官公庁からの受注により、第１四半期に集中しております２

売上高は、官公庁の納期が年度末に集中するため、第４四半期に向けて徐々に増加する傾向にあります３

営業利益は、年度末の納期に向け収益が下半期に急増する一方、上半期は赤字計上となる傾向があります

11連結決算の概要＜前期比較＞（単位：百万円、百万円未満切捨て）

前期

当期

2021年3月期

2022年3月期

売上高55,02956,565

1,536

売上原価

40,61542,0571,442(売上原価率)

売上総利益(売上総利益率)（73.8％）

14,413（26.2％）（74.4%）

14,507（25.6%）

増減

国内公共部門においては航空レーザーによる測量業務等が増加、一方で海外部門においては前期に大型案件の完了に伴う売上計上(868百万円)があったために反動減となる

94

前期に大型案件の完了に伴う利益計上(486百万円)があったために反動減となる
人員増に伴う人件費増加、本社移転に伴う移転費用の計上などによる増加となる販売費及び一般管理費

9,714

10,438723

営業利益4,6994,069

△629

経常利益

4,644

4,113

△530

前期に大型案件の完了に伴う利益計上(486百万円)があったための反動減および本社移転費用の計上により減益

親会社株主に帰属する

3,258

2,459

△798

投資有価証券評価損461百万円を計上

当期純利益© PASCO CORPORATION

12連結決算の概要＜計画比較＞（単位：百万円、百万円未満切捨て）

当期計画

当期

2022年3月期

2022年3月期

売上高54,88056,565

1,685

売上原価

40,73042,0571,327(売上原価率)

売上総利益(売上総利益率)（74.2％）

14,150（25.8％）（74.4%）

14,507（25.6%）

増減357

販売費及び一般管理費

10,15010,438

288

営業利益

4,000

4,069

69

経常利益

3,990

4,113

123

親会社株主に帰属する

2,560

2,459△100

当期純利益© PASCO CORPORATION

受注高・売上高が好調であったことから、計画比においては、売上高、売上総利益、営業利益、経常利益と下記以外の全ての段階損益で当初計画を上回る結果となりました

投資有価証券評価損461百万円を計上

13

部門別 決算概要（単位：百万円、百万円未満切捨て）

2022年３月期連結累計期間

受注残高

受注高

前年同期比

売上高

前年同期比

残高

前年同期比

国内部門

60,042+15.5%

54,777＋3.2%

25,750+25.7%（公共）

54,064+15.5%

49,043＋3.3%

19,656+34.3%

（民間）

5,977

+15.2%

5,734+2.0%

6,094+4.2%

海外部門

1,889

+38.8%

1,787

△8.4%

938+2.3%

合 計

61,931+16.1%

56,565＋2.8%

26,689+24.7%© PASCO CORPORATION

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部門別事業概要と決算の状況
海外部門

国内民間部門

10.1％

3.2％

国内公共部門
行政機関を顧客とする空間情報事業

565億円
国内公共部門

86.7％■行政業務の効率化支援■固定資産税評価関連業務■道路、上下水道などのインフラ維持管理業務■都市計画・防災計画の策定業務■住民サービスの向上と地方財政の健全化支援など

売上構成比：2022年3月期の実績より

海外部門

国内民間部門世界で展開する空間情報事業

民間企業を顧客とする空間情報事業■国土空間データ基盤整備（航空撮影、地図整備等）■環境保全・災害対策■道路維持管理■海外子会社における測量・GIS関連事業など■物流の効率化支援■企業の自然災害対策支援、BCP策定支援■出店計画や商圏分析などのエリアマーケティング支援■営業行為の効率化支援など© PASCO CORPORATION

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国内公共部門
受注

売上（単位：百万円／百万円未満切捨て）

60,00054,06455,00050,00046,888 46,803

45,000受注高

54,064百万円（15.5%増）

売上高

49,043百万円（3.3%増）１

河川、砂防、森林などの分野を中心とした調査業務が堅調

２

3次元地形の計測業務、分析・解析などのデータ利活用業務が堅調

３デジタル田園都市国家構想にもとづく
3次元都市モデルの構築業務が拡大

42,66440,27940,00045,10335,00047,45649,04340,460 41,339

30,000
18年3月期 19年3月期 20年3月期 21年3月期 22年3月期© PASCO CORPORATION

16

国内民間部門
受注

売上（単位：百万円／百万円未満切捨て）

8,000

7,043

受注高

5,977百万円（15.2%増）

売上高

5,734百万円（2.0%増）

7,000

6,242

6,355
5,977

6,000

5,190

１

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う影響が残るものの、復調の兆し

２

物流・エリアマーケティング・不動産・鉄道向けの情報システムサービスが好調

３

高精度3次元道路地図データ整備のための計測業務が拡大

5,000

4,000

5,786

6,252

6,103

5,620

5,734

3,000

2,000
18年3月期 19年3月期 20年3月期 21年3月期 22年3月期© PASCO CORPORATION

17海外部門
受注

売上（単位：百万円／百万円未満切捨て）

6,000

5,000

受注高

1,889百万円（38.8%増）

売上高

1,787百万円（8.4%減）

4,561

4,000

3,467

3,298

１

前期に大型案件の完了に伴う売上計上があり売上高では反動減となった

２

ASEAN地域に所在する海外子会社の事業ではコロナの影響で停滞が継続

３

コロナの影響を受けていた開発途上国支援事業には復調の兆しが見える

3,000

4,820
2,000

1,889

4,312
2,935

1,000

1,361
1,951

1,7870
18年3月期 19年3月期 20年3月期 21年3月期 22年3月期© PASCO CORPORATION

182023年3月期連結業績予想（単位：百万円／百万円未満切捨て）

2022年3月期実績

2023年3月期予想値

前期比増減

売上高

56,56557,900

1,335

2.4 %

営業利益

4,069

4,000

△69

△1.7 %

経常利益

4,113

4,000

△113

△2.8 %

親会社株主に帰属する

当期純利益

2,459

3,400

941

38.3 %

年間配当金（１株あたり）

40円

45円

5円

12.5%

業績予想に対する解説
１）売上高については豊富な受注残もあり引き続き好調なため、増加が期待される
２）政府および国交省（総合評価落札方式での賃上げ企業への加点）の方針を受け、受注の獲得および人財確保のため2023年3月期は３％賃金アップを実施する

上記により中期経営計画で掲げる営業利益40億円の達成を目指す© PASCO CORPORATION

19

【3】 事業活動の状況© PASCO CORPORATION

20

2022年3月期 〈４つの重点テーマ〉「中期経営計画」達成に向けた４年目
公共・民間・海外・衛星事業ドメインの相互連携による新たな事業展開

1

ビジネスモデルの転換

2

新たな事業領域への挑戦

事業の開拓や創発による新領域や新事業への挑戦

3

技術の革新と継承

高頻度・高精度な空間情報処理技術への挑戦

4

経営基盤の強化と企業価値の向上

働き方改革の推進© PASCO CORPORATION

21

１

ビジネスモデルの転換

2

新たな事業領域への挑戦

インフラ巡回監視の実証実験を実施
目視を中心とした巡回監視の自動化・省力化を目指した実証実験に取り組む

災害に負けない強靱な社会へ「防災コンソーシアム」に参画
業界の垣根を越えた共創、自治体などと連携により、現状把握・対策実行・避難・生活再建の高度化を目指す

日本国内の超高精度航空写真撮影を開始
超高精細な航空写真をはじめとする空間情報データの活用を推進© PASCO CORPORATION

22３技術の革新と継承

ドローン搭載型グリーンレーザー計測システムの導入
水底の３次元地形計測技術で、河川・港湾分野を中心に最新技術の活用を推進© amuse oneself Inc.

動画でご紹介：3分

車両搭載型計測システムを新たに開発
道路空間の3次元計測から、路面性状調査まで都市を構成する重要インフラの維持管理の効率化、高精度化を図る

動画でご紹介：3分

航空機搭載型計測システムの最新技術を導入
需要が高まる地形の高精度3次元計測や森林・農業分野などで高度な活用を推進

海底地形計測のためにマルチビーム測深器を導入
洋上風力発電事業など、海底地形の把握、調査、計画分野での活用を推進© PASCO CORPORATION

23

４

経営基盤の強化と企業価値の向上「人材を育てる評価」、「しなやかマインドを助長する評価」に重点をおき、より的確な人事評価制度へ改革
セキュリティ対策の強化、リモート環境下での安定的な生産活動の実現を含む基幹システムの更なる強化
環境への配慮とともに、リモート環境下での効率的な業務遂行のためのペーパーレス化と押印廃止
AI人材の育成に向けて、342名の技術職を中心に基礎から実践的トレーニングを実施（2019年度:135名、2020年度:202名）© PASCO CORPORATION

人材基幹効率育成24

【4】 中期経営計画達成に向けて© PASCO CORPORATION

25

パスコグループ中期経営計画 2018-2022

持続的な企業成長に向けた利益体質への変革〈目標〉

2022年度 グループ連結営業利益額を倍増（2017年度のグループ連結営業利益額20億円から40億円に）〈方針〉
データ流通社会の到来に向けた事業戦略の転換
空間情報の可視化・分析・流通を中心とした新たなサービスモデルへの事業シフト
継続契約型ビジネスと業務請負型ビジネスとの両輪による事業展開

新たな空間情報の活用を見据えた将来への投資
AI、 IoT、ロボティクス、ブロックチェーン等の次世代ツールの導入による自動化、高度化の実現© PASCO CORPORATION

26

目標達成に向けたシナリオ
グループ連結営業利益額の推移

中期経営計画の達成イメージ

初期（計画１年目）
計画を具体的に実行するための移行期間と位置づけ、組織体制や仕組み・制度を構築（百万円）
50004500

4000

前期（計画２～３年目）
収益性の高い経営体質への抜本的な改革に向けて、計画的かつ戦略的に投資

パスコグループ中期経営計画 2018-2022

実績
計画

3500
3000

2500
2000

後期（計画４～５年目）
これまでの戦略的投資を回収ステージへ転換す
べく、より実行性を高める取り組みへ

1500
1000
500
0
16年3月期 17年3月期 18年3月期 19年3月期 20年3月期 21年3月期 22年3月期 23年3月期© PASCO CORPORATION

27

パスコグループの目指す姿
自動化技術の確立により、付加価値サービスを提供【自動化技術への挑戦】
 高頻度・高精度な空間情報処理を実現
 差別化とコスト削減
 付加価値の創出

測量・調査 ／ 提供

くらべる
みせる

３次元化

ひろめる

プラットフォーム構築

2022年のパスコグループの姿

現在のパスコグループの姿
測量・調査

可視化

はかる

測量、衛星測位、MMS等

しらべる

航空写真、衛星画像等とどける

クラウドサービス等©©PASCOPASCOCORPORATIONCORPORATION

変化抽出【目指すサービス】 自治体経営支援
 自動運転支援 インフラ・アセットマネジメント
 土地関連情報の集約 等

空間情報マネジメント
未来のパスコグループの姿

分析

提供
流通

Growing Real Map
地図・写真等を提供するのみではなく、そこから得られる知見を商品・サービスとして流通させる

変化する社会をリアルタイム に反映させる
空間情報の仕組みの構築

28

IoT・AIなどICTによる “Growing Real Map” 構築

デジタルツイン
変化する社会のすべてをリアルタイムに反映させる空間情報の仕組み
フィジカル空間

サイバー空間リアルタイムモニタリング

3次元データを利用した実空間の再現
社会課題に対するシミュレーション

人流・気象などの動的情報

サイバー空間の3次元情報
衛星・ドローンなどの空間データ

ALOS-3など（パスコ）

橋梁・斜面・洪水などのセンサデータ

フィジカル空間
シミュレーション結果の実空間への施策の適用

災害対応
インフラ老朽化
セキュリティ

物流など

国土強靱化対策

橋梁センサ（パスコ）

車搭載センサデータ
農地
Real Dimension（パスコ）©©PASCOPASCOCORPORATIONCORPORATION

3次元ビジュアライゼーションソフト
（米国Skyline社）

インフラ対策スーパーシティの実現

29

IoT・AIなどICTによる “Growing Real Map” 構築

デジタルツイン
変化する社会のすべてをリアルタイムに反映させる空間情報の仕組み
フィジカル空間

サイバー空間リアルタイムモニタリング

3次元データを利用した実空間の再現
社会課題に対するシミュレーション

人流・気象などの動的情報

IoTによる状態監視技術
衛星・ドローンなどの空間データ
衛星モニタリング技術
ALOS-3など（パスコ）

橋梁・斜面・洪水などのセンサデータ

災害対応

3次元都市モデル
構築技術
インフラ老朽化

サイバー空間の3次元情報

フィジカル空間
シミュレーション結果の実空間への施策の適用

リアルタイム予測技術

セキュリティ

物流など

国土強靱化対策

橋梁センサ（パスコ）

車搭載センサデータ
農地
Real Dimension（パスコ）©©PASCOPASCOCORPORATIONCORPORATION

3次元ビジュアライゼーションソフト
（米国Skyline社）

インフラ対策スーパーシティの実現

302023年3月期の方針「中期経営計画」達成に向けた最終年度
１
最先端技術の実用化
生産プロセスの改革
航空機・ドローン・車両搭載型センサー
２
３
新市場開拓
空間情報コンテンツと新たなビジネスの本格稼働
プラットフォームの普及
海外、物流、インフラ監視

航空写真、衛星画像、3次元データ
４
経営基盤の強化
働き方改革
パスコDX、人事制度改革、AI人材育成© PASCO CORPORATION

31

１
最先端技術の実用化
生産プロセスの改革
航空機・ドローン・車両搭載型センサー

高精度化によるデータ容量の増加
データ処理の設備とプロセスを改革することで信頼性と生産性向上の両立を目指す© PASCO CORPORATION

32

２
新市場開拓
新たなビジネスの本格稼働
海外、物流、インフラ監視

海外

物流
物流

インフラ監視インフラ監視日系企業向けサービス

サプライチェーンの全体最適化

自律飛行ドローンやIoT技術

衛星付加価値サービス

幹線輸送から地場配送までをを活用した自動化・省力化

ODA案件サービス

一気通貫でサポートを支援するサービスの始動

これまでの経験と最先端の技術を生かし新たな市場開拓に挑戦し持続的な企業成長を目指す© PASCO CORPORATION

33

３
空間情報コンテンツとプラットフォームの普及
航空写真、衛星画像、3次元データ

航空写真

衛星画像

3次元Vexcel社

ALOSシリーズSkyline社

競争優位性を発揮できる空間情報コンテンツとプラットフォームの提供により空間情報ソリューションの拡大を目指す© PASCO CORPORATION

34

４
経営基盤の強化
働き方改革
パスコDX、人事制度改革、AI人材育成

パスコDX

人事制度改革

AI人材育成デジタル技術を活用して、「人材を育てる」

より実践的な人材育成を目指し、社内の業務・組織・プロセスの「しなやかマインドを助長する」「AI実践チャレンジプロジェクト」

あり方を持続的に評価し、評価に重点をおく、を新設し、継続的に改善評価制度への改革を継続

社内コンテストを開催予定

デジタルトランスフォーメーションと働き方改革の推進により持続的成長を可能にするニューノーマル時代への対応を目指す© PASCO CORPORATION

35

パスコグループは、持続的な企業成長に向けた利益体質への変革に今後も取り組んでまいります© PASCO CORPORATION

36

＜会社プロフィール＞【創業年月】

1953年10月【事業所】

本社 東京都目黒区 （全国59事業所）【代表者】

代表取締役社長 島村 秀樹【資本金】

87億5,848万円 （2022年3月末現在）【連結売上高】565億円 （2022年3月期）【従業員数】

連結：2,828名、単体：2,316名（2022年3月末現在）【グループ会社】

連結子会社：10社、関連会社：1社 （2022年3月末現在）【主な株主】

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