シダックス株式会社
ユニゾン・キャピタル株式会社

資本業務提携
共同記者発表会
2019年5⽉17⽇

シダックス・カルチャービレッジ 2階会議室

本⽇出席者

1➢ シダックス株式会社 代表取締役 会⻑兼社⻑
志太 勤⼀（しだ きんいち）➢ シダックス株式会社 取締役 経営企画本部⻑
⼭本 ⼤介（やまもと だいすけ）➢ ユニゾン・キャピタル株式会社 代表取締役 パートナー
川﨑 達⽣（かわさき たつお）

➢ ユニゾン・キャピタル株式会社 ディレクター
⽊村 陽太（きむら ようた）

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ユニゾン・キャピタルとの資本業務提携の経緯について

シダックス株式会社代表取締役 会⻑兼社⻑ 志太 勤⼀

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本提携の⽬的

3Re-growth
新たなパートナーと再成⻑を実現する➤ レストランカラオケ事業の整理など、時代の変化に対応した事業ポートフォリオを再構築。
給⾷をはじめとしたフードサービス事業、⾞両運⾏や公共サービスのトータルアウトソーシング事業を主軸に、アウトソーシング・ニーズの⾼まりへの対応準備を前期までに整備。
➤ この時代の好機に、企業法⼈・⾃治体向けの「トータルアウトソーシングサービス」を基軸とした再成⻑戦略をさらに強固なものとし加速させる。

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ユニゾン・キャピタル選定の理由

4「シダックス最⼤の財産は⼈である」という強固な信念の共有

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本提携で⽬指す姿

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オンリーワンにしてナンバーワンの「トータルアウトソーシングサービス企業」

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ユニゾン・キャピタルとの資本業務提携の内容について

シダックス株式会社取締役 経営企画本部⻑ ⼭本 ⼤介

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本提携の全体像

共に企業価値向上を⽬指す
戦略的パートナーシップ
資⾦調達
サポート

優先株式発⾏による資本増強○ 第三者割当による65億円の優先株式の引受※ マイノリティ出資

経営改⾰の実⾏を推進するための経営参画
経営⽀援① 取締役会への参加（2名の取締役選任）② Re-growth委員会の設置※両社で協⼒してグループ横断的なリソース調達の判断を⾏う場
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提携スキーム

8① 優先株式による65億円の資本増強• B種優先株式 40億円
▶ 普通株式への転換権あり（原則、2022年7⽉以降・希薄化後議決権⽐率約27-35%に相当）• C種優先株式 25億円
▶ 普通株式への転換権無し② 経営⽀援• 経営改⾰をハンズオンで推進▶ 取締役会への参加▶ Re-growth委員会の設置

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優先株の概要

9内容項⽬
商品 / ⾦額
優先配当

取得条項

⾦銭対価

B種優先株式C種優先株式■ 転換型（議決権なし）■ 40億円■ 社債型（議決権なし）■ 25億円■ 3.0%（累積）■ 8.0%（累積）■ なし■ 2022年6⽉30⽇経過後⾏使可能■償還価額：払込⾦額+未払優先配当額■ 2024年6⽉30⽇経過後⾏使可能（契約義務違反時等は即時⾏使可能）■ 償還価額：
払込⾦額+未払優先配当額■ 2024年6⽉30⽇経過後⾏使可能（契約義務違反時等は即時⾏使可能）■ 償還価額：
払込⾦額+未払優先配当額■ 2022年6⽉30⽇経過後⾏使可能（契約義務違反時等は即時⾏使可能）
取得請求権

普通株式対価■ 当初転換価額：273円■ なし■ 下⽅修正条項有（2021年6⽉以降）
転換価額下限：190円

D種優先株式対価■ 契約義務違反・前提条件不充⾜の時のみ⾏使可能■ 実質的に転換価額150円で普通株式へ転換可能（修正条項なし）■その他の条件はB種優先株式と概ね同等■ なし

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今後のスケジュール

2019年6⽉27⽇

定時株主総会決議（予定）2019年7⽉初〜中旬

今後の事業計画発表（予定）2019年7⽉11⽇

臨時株主総会決議（予定）2019年7⽉16⽇

B種・C種優先株式発⾏（払込）（予定）

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10シダックスとの資本業務提携について

ユニゾン・キャピタル株式会社
代表取締役 パートナー 川﨑 達⽣

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ユニゾン・キャピタルについて
プライベート･エクイティのパイオニア
ユニゾン･キャピタルは、1998年に独⽴系の投資会社（プライベート・エクイティ・ファンド）として創業。
⽇本のプライベート・エクイティのパイオニアとして業界を牽引

豊富な投資実績
創業以来、34社（合計企業価値8,000億円超）に投資を⾏い、豊富な経験と卓越したノウハウを蓄積

サービス業への知⾒
サービス業はユニゾン・キャピタルが最も注⼒してきた分野の⼀つ。投資先経営者と同じ価値観を共有し、ハンズオンでガバナンス・経営⽀援を提供することにより、多くの投資先で事業成⻑・企業価値向上を実現
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主な投資実績

シダックスとの資本業務提携について
 給⾷事業のみならず、幅広い分野のBtoB、BtoP事業を全国で展開
 3万7千⼈の従業員の皆様が⻑年培ってきた⾼いサービス⼒
 「500の仕事」を組み合わせ、お客様の課題をトータルで解決する⼒

弊社の出資により財務体質を強化しつつ、弊社の知⾒やノウハウを全⾯的に提供し経営⽀援を⾏うことで、シダックスのさらなる成⻑と、それを通じた社会問題解決を実現できると確信

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7⽉初〜中旬に今後の事業計画を発表予定

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本資料の取り扱いについて

15● 本資料に記載されている計画、⾒通し、戦略およびその他の歴史的事実でないものは、本資料作成時点において⼊⼿可能な情報に基づき判断したものであり、経済動向及び市場環境や当社の関連する業界動向、その他要因等により変動する可能性があります。
従いまして、将来における当社の業績が本資料に記載されている将来の⾒通しに関する記述等と異なるリスクや不確実性がありますことを予めご了承ください。
● 本資料に掲載している情報に関して、当社は細⼼の注意を払っておりますが、掲載した情報に誤りがあった場合や、第三者によるデータの改ざん、データダウンロード等によって⽣じた障害などに関し、事由の如何を問わず⼀切責任を負うものではありません。

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