２０２２年３月期 決算説明会
FYE2022 Financial Results Presentation

２０２２年 ５月 ２７日
May 27th, 2022

INDEX■ ２０２２年３月期 決算概要
FYE2022 Financial results summary■ 中期成長戦略
Medium-term Growth Strategy

2■ ２０２２年３月期 決算概要
FYE2022 Financial results summary■ 中期成長戦略
Medium-term Growth Strategy

3連結子会社

Consolidated subsidiaries
Unit: Company’21年3月期’22年3月期

FYE2021

FYE2022

Japan

109Americas

75Europe

33Asia1515Total

35324連結決算

Consolidated financial results
Unit: Million yen

売上収益Net sales

営業利益
Operating profit

税引前利益Pretax profit

親会社の所有者に帰属する当期利益又は損失
Net income(loss) attributable to owners of the parent

基本的１株当たり当期利益又は損失
Net basic earnings(loss) per share

為替（US＄）
Exchange’21年3月期’22年3月期

増減率

FYE2021

FYE2022

Increase/Decrease ratio

216,926

223,621＋ 3.1%

3,900

ー 4,276

─

6,199

ー 1,399─

517

ー 5,180─

8.97 yenー 85.88 yen─106.10 yen

112.39 yen

6.29 円安
Yen depreciation

5為替レート（期中平均）実績

Actual exchange rate (average for the period)
Unit: Yen

’21年3月期’22年3月期

レート差FYE2021

FYE2022

Rate Increase/DecreaseＵＳドル

USD

106.10112.39ポンド

GBP

138.74153.52ユーロ

EUR

123.76130.55

バーツ

THB

3.42

3.44

元CNY

15.68

17.51

6.29 円安
Yen depreciation

14.78 円安
Yen depreciation

6.79 円安
Yen depreciation

0.02 円安
Yen depreciation

1.83 円安
Yen depreciation

増減率 (－は円高)
Increase/Decrease ratio(Minus is the yen appreciation)＋ 5.9%＋ 10.7%＋ 5.5%＋ 0.6%＋ 11.7%

為替感応度 ：ドル１円の変動につき、営業利益で０.８９億円／年
Exchange rate sensitivity：89 million yen/year in operating profit for every 1 yen change in the dollar.

6事業別 売上収益

Net sales by Business Segment
Unit: 100 Million yen
3,000

2,500

2,0001,500

Main reasons for increase/decrease(＋3.1%)

87
2108811765319◇車載部品 Automotive ＋６０

2,236

2,169
16776224
8612477381

1615

二輪計器 Motorcycles
汎用計器 Generic
四輪計器 Automobiles＋６１＋１２ー２１◇民生部品 Consumer◇自動車販売 Car sales＋６＋１４

その他：Others

自動車販売 ：Car sales
ディスプレイ ：Display

1,000500

主な増減要因＋66

樹脂コンパウンド ：Resin Compound
1,255

1,234

民生部品 ：Consumer
車載EMS ：Automotive EMS
汎用 ：Generic

0FYE2021

FYE2022

二輪 ：Motorcycles
四輪 ：Automobiles

7所在地別 売上収益

Net sales by Geographic Segment
Unit: 100 Million yen＋66

3,000(＋3.1%)
2,500

1,000500

Main reasons for increase/decrease◇Japan
二輪計器 Motorcycles
自動車販売 Car sales
四輪計器 Automobiles

2,169

2,236663651◇Americas

173◇Europe

2,000

1,500

主な増減要因158481

四輪計器 Automobiles

四輪計器 Automobiles

525884FYE2021

FYE20220＋３０＋１４◇Asia
二輪計器 Motorcycles
四輪計器 Automobiles865＋３２＋１４－３３＋１５ー３３Asia
EuropeAmericas
Japan8海外売上高

Overseas Net Sales
Unit: 100 Million yen

＋50

2,000

主な増減要因(＋3.7%)
1,500

1,350(62.2%)

1,400Main reasons for increase/decrease(62.6%)◇Americas
STELLANTIS・BMW向けが増加
Increased sales to STELLANTIS and BMW◇Europe1,000705(32.5%)

701(31.4%)

Mercedes-Benz・Audi向けが増加
Increased sales to Mercedes-Benz and Audi

◇Asia
500

161

(7.4%)

169

483(22.3%)

528(7.6%)(23.6%)

GM・マツダ向けが減少
Decrease in sales to GM and Mazda

Asia
Europe0

FYE2021

FYE2022

Americas※（ ）内は連結売上高に占める海外売上高の割合
Figures in parentheses indicate the ratio of overseas sales to consolidated sales.

9得意先別売上構成

Sales Composition by Customer
Honda 24％
Other Total 40％

Mitsubishi Electric 2％

GM 11％

FYE
2021

Honda 25％
BMW 6％SUBARU 3％
Nissan 3％

Mazda 4％
STELLANTIS 4％

Yamaha Motor 3％

FYE2022

GM 8％

Other Total 38％

Mitsubishi Electric 2％
Suzuki 3％
Nissan 3％
Yamaha Motor 4％

STELLANTIS 7％
BMW 6％
Mazda 4％10

事業別 営業利益

Operating profit by Business Segment

60
4029201501420‘22年3月期

増減

FYE2021

FYE2022

Increase/Decrease

39－42－81

営業利益
Operating profit

361111074-1-20

Unit: 100 Million yen‘21年3月期-129520（-0.9）

主な増減要因 Main reasons for increase/decrease-40：Automotive EMS-111-60◇車載部品 Automotive
・新型コロナウイルス影響による顧客の減産幅縮小（売上回復）：Generic

Decrease in production cutbacks by customers due to theimpact of the new coronavirus (sales recovery)：Motorcycles-80：Automobiles

・輸送費の高騰、欧州における減損-100

Soaring transportation costs, impairment in Europe-3-120◇ディスプレイ Display
・補償損失引当金の戻し入れ

-58

-140
FYE2021

FYE2022

Automotive

Reversal of allowance for compensation losses
FYE2021

FYE2022

Consumer

FYE2021

FYE2022Resin

FYE2021

FYE2022

Display

FYE2021

FYE2022Car sales

FYE2021

FYE2022

Others11所在地別 営業利益

Operating profit by Geographic Segment‘21年3月期‘22年3月期

増減

FYE2021

FYE2022

Increase/Decrease

39－42－81

営業利益
Operating profit

8047354038

主な増減要因 Main reasons for increase/decrease◇全地域 All regions
・グループ内役務提供の見直し

9

Review of intra-group service offerings◇中国とインドを除く各地域 Each region excluding China and India

0・新型コロナウイルス影響による顧客の減産幅縮小（売上回復）-4-13-40

Unit: 100 Million yen

Decrease in production cutbacks by customers due to theimpact of the new coronavirus (sales recovery)◇日本 Japan-37

・輸送費の高騰
Soaring transportation costs-80-73

FYE2021 FYE2022 FYE2021 FYE2022 FYE2021 FYE2022

JapanAmericas

Europe◇欧州 Europe
FYE2021 FYE2022

・減損損失の計上
Impairment loss

Asia

12

設備投資額、減価償却費

Capital Expenditures, Depreciation and Amortization
Unit: 100 Million yen

設備投資
Capital Expenditures

150

Depreciation andAmortization

139

19 98
1316982470

FYE202010294 972150

（主な投資内容）

Breakdown by Region（Major Investments）

Asia

23100

【地域別内訳】

FYE202182
15

１５.９億円ＴＮＳ(タイ)：

５.４億円 (新機種対応)

ＮＳＩＰ(インド)：

３.５億円 (新機種対応)

Europe

９.４億円

ＵＫ-ＮＳＩ(イギリス) ：５.９億円 (新機種対応)

9Americas

18ＮＳＭＸ(メキシコ)： １０.３億円 (新機種対応)

ＮＳII(アメリカ)：

38
FYE2022Japan
本社

１８.４億円
５.５億円 (新機種対応)

３８.３億円： ２３.４億円 (新機種対応)

13

自己資本額、自己資本比率

Own capital amount, Own capital ratio
Unit: 100 Million yen

親会社の所有者に帰属する持分

資本

親会社所有者帰属持分比率

Equity attributable to owners of theparent company

CapitalEquity attributable to owners of theparent company ratio
（％）

2,500

70

2,000

1,686

1,748

1,792

1,865

1,862

1,948
65

1,500

60
1,000

56.8

56.9

56.555500

050

FYE2020

FYE2021

FYE202214

ROE（株主資本利益率）
Return on equity

Unit: Yen

1株当たり当期利益

1株当たり親会社所有者帰属持分

Net income per share

Equity attributable to owners of theparent company per share

ROE

4,000

5.0%

3,000

2,000-0.2%

0.3%
0.0%

1,0000

3,087

2,971

2,943

-2.8%
8-6-85-1,000-5.0%

FYE2020

FYE2021

FYE202215株主還元 配当（連結）Shareholder return, Dividends (consolidated)
Unit: Yen

配当金 Dividends
504040.00

40.00

40.00

FYE2020

FYE2021

FYE2022

3020

10016

２０２３年３月期 業績予想
FYE2023 Year forecast

Unit: Million yen’23年3月期（今期予測）
FYE2023（Forecast for this term）

売上収益
Net sales

営業利益
Operating profit

親会社の所有者に帰属する当期利益
Net income attributable to owners of the parent

基本的１株当たり当期利益
Net basic earnings per share

為替（US＄）
Exchange

247,000
2,000
700
11.61 yen

110.00 yen

17業績予想（事業別）

Year forecast（by business segment）

売上収益

Net sales

2,000

1,708

1,500

77
381

1,000
500

01,234FYE2022

1,935

67
15 3320-40-160：Motorcycles

FYE2023
Forecast

124

115

FYE2022

FYE2023
Forecast

8689

166

FYE2022

FYE2023
Forecast

FYE2022

FYE2023
Forecast

ConsumerResin

Display

224254FYE2022FYE2023
Forecast

Car sales

7668

FYE2022

FYE2023
Forecast

OthersOperating profit
42036-111-80-120：Generic

131,52180
40：Automotive EMS：Automobiles

Automotive
営業利益

Unit: 100 Million yen-58

FYE202211341-410（-0.1）

1450（-0.9）91059

FYE2022

FYE2023
Forecast

FYE2022

FYE2023
Forecast-5-3
FYE2023
Forecast

FYE2022

FYE2023
Forecast

FYE2022

FYE2023
Forecast

FYE2022

FYE2023
Forecast

18

業績予想（所在地別）

Year forecast（by Geographic Segment）

売上収益

Net sales

1,000884

Unit: 100 Million yen

9505255000

FYE2022

FYE2023
ForecastJapan
営業利益581FYE2023
Forecast

Americas

314009164

FYE2022

FYE2023
Forecast

FYE2022

EuropeFYE2023
Forecast

Asia

380（0.3）-13-80-120173

Operating profit

80-40

FYE2022772651-73
FYE2022

FYE2023
Forecast

FYE2022

FYE2023
Forecast

FYE202248-53
FYE2023
Forecast

FYE2022

FYE2023
Forecast

19

INDEX■ ２０２２年３月期 決算概要
FYE2022 Financial results summary■ 中期成長戦略
Medium-term Growth Strategy

20

■ ２０２２年３月期 決算概要
FYE2022 Financial results summary■ 中期成長戦略
Medium-term Growth Strategy

21

経営ビジョンと中期経営方針

経営ビジョン

中期経営方針日本精機グループは、技術により、世界の人々に安心・安全、そして、感動を提供するトータルソリューションカンパニーを目指します

車載事業の経営基盤強化と、サービスを含む事業間連携による新しいビジネスの創造
１．収益力の強化
２. 経営の効率化
３. 新規ビジネスの実現

企業体質改善のプロセスづくり

2021

2024年度目標

更なる筋肉質な企業体質への変革
中期経営方針2,700 億円
営業利益
135 億円（5.0％）
売上高

2023

2024

半導体ひっ迫による顧客の生産調整、COVID-19による中国ロックダウン、ロシアのウクライナ侵攻等の環境変化を踏まえ、中期経営目標の達成は1年延伸し、2023年度 ⇒ 2024年度とする
22

経営課題とグループの向かうべき方向
NSグループの強み
高品質/高信頼性、多様な技術の組み合わせ、光学設計技術、バーチカルな開発と生産連携、グローバルでの製品供給能力、高精度な部品製造技術、ITリソースのグループ内保有

経営目標達成グループビジョン達成

売上拡大
外部環境分析
ウィズ/アフターコロナ
CASEの進展
技術の進化
SDGsの社会要求

・HUDビジネスの拡大
・統合コックピット受注・拡販活動
・部品加工ビジネス拡大
・新製品、新規サービスの事業展開

連結営業利益の拡大

収益性の向上環境変化に強い筋肉質経営

・設計開発拠点の強化
・開発中機種のVAVE推進
・現地生産、内製化、現調推進による生産および物流コスト最小化

本社組織再編・事業本部創設による責任区と事業戦略の明確化

生産性の向上・RFQ前の原価低減活動の定着
・人事制度改革によるモチベーションアップ

経営効率向上内部環境分析

・関係会社とのシェアード化による間接業務効率化
・グループSG＆Aの低減推進

調達コストの上昇

地域再編/ガバナンス力の向上
日本精機
本社

物流費の高騰
従業員平均年齢の上昇

国内
子会社

米州

欧州

アセアン

インド

中国

各地域は本社の事業戦略・機能別戦略に従い、現地に最適化した地域戦略を立案/実行する

23

経営計画達成のための取り組み

売上拡大

・HUDビジネスの拡大
・統合コックピット受注・拡販活動
・部品加工ビジネス拡大
・新製品、新規サービスの事業展開
・設計開発拠点の強化

収益性の向上・開発中機種のVAVE推進
・現地生産、内製化、現調推進による生産および物流コスト最小化

サステナビリティ・サステナブルな社会実現に向けて24

HUDビジネスの拡大

主要市場での現地生産および現地調達を推進
欧州
UK工場

ポーランド新工場’22年4月量産開始

北米

日本
長岡工場

オハイオ工場広島工場

ステランティス向け
新機種’21年4月量産開始

中国
上海工場’21年7月量産開始
上海工場
(百万円)
¥80,000

HUD売上予測¥60,000

１．ポーランド工場立上によりEU域内での設計~製造~販売の体制を拡充し顧客満足度の向上
２．欧州顧客に対する受注増加を見込んで現地生産キャパの向上
３．コア部品の現調化、内製化を図りコスト競争力向上およびBCP強化¥40,000¥20,000¥0
FY2021

FY2022

FY2023

FY2024FY202525

HUDビジネスの拡大

日本国内でのHUD認知度向上に向けたエンドユーザ―への訴求
現状の課題●HUDを知らない、HUD自体が分からない
HUDを普及させる上で認知UPが不可欠

日本市場は世界全体から見て、HUDの認知度は低い状態
HUDが普及する仕組み作りが必要

HUD普及プロジェクトチーム発足
認知UPはHUDを普及させる「第一歩」と位置づけ
軽自動車/小型車向けの“後付けHUD”の自社開発・販売を企画中
HUD知名度・手に入れやすさを向上し、HUD普及につなげる※引用：2019 Automotive Technology Consumer Survey – User Experience. 8,004 new vehicle intendersより作成

26

HUDビジネスの拡大

日本国内でのHUD認知度向上に向けたエンドユーザ―への訴求

ヘルメットメーカーSHOEIとコラボした
ヘルメット内蔵用HUDを開発

HUDの安全性・快適さをエンドユーザ―(一般ドライバー)へPR
搭載車種拡大を図り、交通事故低減に貢献する
27

統合コックピット受注・拡販活動

アルプスアルパイン協業による拡販活動、共同改善を成果へつなげていく
・2輪向け共同開発商材の受注決定

共同拡販活動両社協業のポテンシャルをお客様に理解頂け、これまで単独では得られなかった情報、引き合いを受領中

共同改善活動日本精機
メーター

アルプスアルパイン
通信ユニットつながるメーターの実現

・協業による統合コックピット受注活動①. 26MYに向けた、OEMを巻き込んだシステム検討②. 30MYに向けた、OEMを巻き込んだ次世代コックピット共創活動③. 北米OEMへの共同拡販活動
・金属3Dプリンターを使ったHUD向け金型作成

3Dプリンターにて最適な金型冷却回路を作成、・・・ 成型時間短縮

オプティカルボンディング向けクリーンルーム設備に・クリーンルーム設備技術共有 ・・・ アルプスアルパイン工法の要素を適用し、設備費用低減可能
28

部品加工ビジネスの拡大

NSの強みである既存技術の活用と光学技術の進化により、外販ビジネスを拡大■次世代自動車を見据えた光学部品の取り組み
HUD厚肉レンズ
ハイサイクル金型化

レンズアレイUV転写(光の制御、拡散配光)

発展領域

光学レンズ
設計

外販向け新商材への展開
さらなる技術進化により、高付加価値商材を発掘・拡販、外販ビジネス拡大による収益力向上
ウェルカムライトロードプロジェクション

既存技術

厚肉レンズ成型

省人化(自動検査/梱包)

精密金型
加工

HUD事業の収益力向上
海外への技術展開(現調化)

既存技術を活用した加工内製化と効率化によるコストダウン

29

新製品、新規サービスの事業展開

様々な切り口で新製品・新規サービス事業の開発を行っていく
CO₂濃度測定器「CO₂ Lamp」

民生品ビジネス
新規アイデアコンテスト

上市済み
拡販 および 新製品・サービス開発を継続

車載事業に次ぐ収益源の種をまく「Telepre」

上市へ向けたブラッシュアップを継続
カー ディーラー

プログラミングスクール「p.g.camp」㈱NS･コンピュータサービス

カット食材製造

民間・公共事業者

それぞれの得意分野を活かし、新規サービス事業化に向けコラボレーション

地方自治体、優良企業向けBPO※BPO＝Business Process Outsourcing
実績多数

地元大学へサブスク･カーシェア30

設計開発拠点の強化

売上拡大に向けたリソースの強化とコスト低減の両立
プラットフォーム開発
長岡（本社&NSCS）

下流設計

仕様整合・上流設計
UK

ソフト設計における技術力/リソース強化

：上流設計

ポーランド
ドイツ
中国
インド

タイ

台湾
ベトナム

要求

展開

プラットフォーム設計

要件定義
基本・詳細設計■設計フロー■

（外部）

広島

提案

顧客：下流設計

メキシコ

東京（内部/外部）（内部/外部）※NSCS：NS・コンピュータサービスの社内略称（主要事業：ソフトウエア開発・販売）

米国

岩手

現地設計

１．ソフトウェア設計のリソースを増強
２．2輪メータ向け設計拠点はタイに加えインドを強化
３．積極的にLCCを活用し全体設計
費用は抑制：プラットフォーム設計

コーディング：日本本社に集約

総合テスト ：顧客との仕様整合・上流設計（各地域で現地設計）
仕様テスト：コーディング・テストなどの下流設計（Low Cost Countriesの活用）

31

設計開発拠点の強化

インドにおける需要拡大を見据え、設計開発機能を充実化
インド設計新会社

インド市場予測(千台)
25,000

2輪車
20,00015,00010,000
5,000
0
2021

6,000
5,000

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

4輪車

4,000

今後、2輪車/4輪車市場の更なる拡大が見込まれるインドにて、対顧客パフォーマンス・顧客満足度を高めつつ、設計の現地化によるコスト競争力向上を図る

3,000
2,000
1,000
0
2021

32

サステナブルな社会実現に向けて環境負荷低減の取組みを強化
異種プラスチック材リサイクル技術開発の開始

国内/海外拠点でのグリーンエネルギーの導入
上海

武漢
グリーンエネルギーにて使用電力(年間使用量)の16%ｶﾊﾞｰ出来る見込み

上海工場において3,632パネルの太陽光パネルの設置(’22年6月稼働)
工場屋根へ配置

プラA

X

プラB

再生プラ

カーボンニュートラル実現に向けた取組み

日本
ポーランド
工場使用電力をグリーンエネルギー契約

２．グリーンエネルギー
自家発電
３．グリーンエネルギーの購入

ベトナム
ベトナム工場において2,246パネルの太陽光パネルの設置(’23年2月稼働)

インド

１．省エネ活動推進

本社第３棟にて、建屋電力の約3%をグリーンエネルギーを‘21年7月から使用

インド生産工場において3,072パネルの太陽光パネル設置

5,000 m2
工場屋根へ配置タイ
タイ生産工場において1,865パネルの太陽光パネルの設置(’22年6月稼働)

33

サステナブルな社会実現に向けて多様なステークホルダーへの貢献を強化
子ども向け プログラミングスクール 開校
ー地域人材育成事業ー

長岡造形大学との産学連携授業 による地域協創ホワイト500 認定取得＆にいがた健康経営推進 県知事賞

地域社会・行政と共に新しい教育環境を提供。ICTを活用し、子どもたちのITスキル習得の場に。

日本精機の技術を活用した学生達のオリジナル製品の考案を目的とした授業を実施中。

従業員の健康が業務の生産性向上につながるとの考えのもと健康経営施策を推進。

IT技術者のタマゴを育成し地域および社会のIT産業を活性化。

アイデアを具現化するための考え方の理解や、ものづくりの現場に対する学びを後押しする。

『健康経営優良法人 ホワイト500』
認定と、にいがた健康経営推進 県知事賞を受賞。
34

ご注意
業績見通しは，現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり，リスクや不確実性を含んでいます。従いまして，これらの業績見通しのみに依拠して投資判断を下すことは控えるようお願いいたします。実際の業績は，様々な重要な要素により，これら業績見通しとは大きく異なる結果となり得ることをご承知おきください。実際の業績に与える重要な要素には，当社の事業領域を取り巻く政治，経済情勢，対ドルをはじめとする円の為替レートなどがあります。