2014～2016年度 中期経営計画
2014年10月10日

株式会社

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～ 目 次 ～１. 第５次(2012年～2014年) 中期経営計画 レビュー1）連結計画数値・実績対比（2013年度） ・・・ ４P
2）計数レビュー（2008～2013年度）
・・・ ５P～７P
3）施策総括 「良質スーパーの深耕」 ・・・ ８P
２. 2014年～2016年 中期経営計画
1）基本方針2）2016年度 数値計画目標
3）施 策・・・ 10Ｐ
・・・ 11Ｐ・・・ 12Ｐ～13P

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１.第５次(2012年～2014年)中期経営計画
レビュー

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１. 第５次中期経営計画 総括
１）連結計画数値・実績対比

2013年度（単位：百万円）
計画値
差異

実績

売上高

83,31790,625▲7,308

売上総利益

23,976

24,724▲748（売上総利益率）(28.8%)(27.3%)(1.5%)

890

1,817

▲927

（営業利益率）(1.1%)(2.0%)(-0.9%)

経常利益

1,166

2,000▲834（経常利益率）(1.4%)(2.2%)(-0.8%)

216

847

▲631

営業利益

当期純利益

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１. 第５次中期経営計画 総括２）計数レビュー（２００８～２０１３年度 ・ ストア単体）■売上高推移（既存店、新店別）（単位：百万円、％）2013年度既存店売上は、2008年度対比約▲15%下落。

※既存店＝０８年度末時点営業店舗■営業利益推移（単位：百万円、％）2013年度営業利益率1.1%は、2008年度営業利益率2.8%対比、1.7%下落。
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１. 第５次中期経営計画 総括２）計数レビュー（２００８～２０１３年度 ・ ストア単体）■販管費推移（単位：百万円、％）2013年度販売管理費比率は、2008年からの既存店売上落ち込みに伴い、2008年度対比約3.3%上昇。

※既存店＝０８年度末時点営業店舗■既存店客数推移 （単位：人、％））2013年度既存店客数は、2008年度対比約▲15%下落。

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１. 第５次中期経営計画 総括３）計数レビュー（２００８～２０１３年度 ・ ストア単体）■売場面積／坪効率推移■総MＨ／従業員数推移■1人当り売場面積／人時効率推移

坪効率は、2013年度は2008年度対比、売上・客数の減少により、月約35万円/坪より、約３０万円/坪に下落。
従業員数・マンアワー(MH)数は、既存店売上の下落に関わらず、新店開設に伴い増加。過去2年は人件費削減により2011年度比若干減少。
2013年度の従業員一人当たりの売場面積は、2008年度対比0.2坪弱の微増。売場人手不足は見られず。
人時効率は過去5年間で約▲800円減少するも、過去2年間はMH数削減により200円増加。

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１. 第５次中期経営計画 総括４）施策総括 「良質スーパー」の深耕①お客様と店舗との絆の創造【施策】【レビュー】•商品面人・サービス•••

鮮度にこだわった商品の提供（出来たて・切りたて・採りたて）
美味しさの提供と提案（旬・新鮮の追求。メニュー提案）
豊富な品揃え（小分け・健康関連・新商品開発）
価格の値ごろ感（高い売価という印象の払拭）

・価格に敏感な３０代～５０代の客数減••••

お客様目線での業務遂行（店舗サービスレベルの向上）
お客様への情報提供の充実（解りやすいPOP等）
サービス介助士の拡大（資格取得者の拡大等）
ＡＴＭ設置拡大、宅配サービス拡大

・全店長がサービス介助士２級を取得
・改装に伴い順次ＡＴＭ設置
・宅配サービスの拡大なし②安定的な利益成長の実現（経常利益率３％）
個 店 毎 の戦いの深耕•••

商圏特性に適合した営業施策実施による来店客数増
商圏分析及び特性把握
営業施策を半期毎にレビュー

・店舗カルテ策定
・客数は増加せず

店舗オペレーション改善•••

生鮮の店内加工範囲見直しによる店舗収支改善
陳列作業見直し・自動発注の運用拡大
営業時間及び時間帯別配置人員の見直し

・自動発注実施
・マルチジョブの運用開始

人事・教育••

ホスピタリティ研修の継続・拡大店長・次長・マネージャー教育の推進

・役割別教育制度は整備できず

危機管理•
•

高リスク項目に重点をおいたコンプライアンスの深耕
大規模震災発生時に対応できる体制構築

・営業関連許可・更新・取得変更実施
・災害対策備蓄品の整備

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２. 2014年～2016年 中期経営計画

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２. ２０１４～２０１６年 中期経営計画
１）基本方針経営理念

お客様のより良い暮らしに貢献します

経営ビジョン

地域で一番買いやすい店づくり

行動規範

私たちはお客様の立場で考えます
私たちは健康に役立つ商品を提供します
私たちは環境に配慮します
私たちは正義を重んじます

営業方針

・７つの切り口： 鮮度、量目、品揃え、値ごろ、旬、接客、クリンネスの徹底⇒数ある競合店を素通りしてでも、東武ストアに来て頂けるように「買いたくても買えない」を根絶する。
・客数、取引点数の増加⇒毎日食卓に並ぶ「青果」、高齢化や共働き世帯の増加が進むことで需要が伸びる「デリカ」「即食性・簡便性商品」の強化。
・ローコストの推進： 業務の適正化と効率化、在庫削減、経費の削減
・参考 2014年度下期施策①農産の価格強化による客数アップ②「東武とびっきり市」「商品ボーナスポイントセール」等、新たな販売促進策の実施による売上拡大③アイテム数の削減や仕入・販売計画の精度アップによる、値引き・廃棄ロス及び機会ロスの削減④洋風デリカ、ベーカリーデリカ拡大等、新たなマーチャンダイジングの競争力強化⑤店舗指導チーム（新設）による店舗での売場改善指導の徹底⑥店舗を８グループから地域別に７グループに再編することによる、グループマネージャーの業務効率化
及び店舗間連携の向上

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２. ２０１４～２０１６年 中期経営計画
２）2016年度 数値計画目標
2013年度既存店売上は、2008年度対比約▲15%下落。
既存店売上を、2008年度レベル迄回復させる為、2016年度の既存店売上計画数値をその途次として2013年度比109％に設定、また2017年以後の更なる成長のドライブの為、2016年度迄に営業利益率2%迄に底上げする。(2013年度営業利益率 約1.1%)（単位：百万円）（連 結）

2013年度

2014年度

2015年度

2016年度

売上高

83,31785,70087,80090,000

営業利益

890

780

1,200

1,720

（営業利益率）(1.1%)(0.9%)(1.4%)(1.9%)

当期純利益

216

150

5108402013年度
2店舗
11億円
12億円

2014年度
0店舗－8億円

2015年度
1～2店舗
4億円
8億円

(参考値) 2013年度連結営業キャッシュフロー

24億円

投資計画

新店

改装

店舗数
投資額
投資額

2016年度
3～4店舗
7億円
5億円
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２. ２０１４～２０１６年 中期経営計画
３）施 策 ～テーマ毎に計画推進委員会を設置、四半期毎に経営にてレビュー～
①成長戦略

店舗戦略

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•

出店戦略の再構築(小型店フォーマットの構築など)
ＳＣ商業施設出店形態の再構築
大型店の方向性（上層階の活用等）
非食品の営業利益改善（適正面積の確立・テナント誘致等）

マーケティング••••

有職主婦の獲得（デリカ品揃えの見直し・値ごろ価格設定等）
駅利用者の取りこみ（駅利用者がＳＭに求めることの分析等）
買い物宅配サービスの向上
ＣＶＳのサービス機能の導入検討

既存店の活性化••••

惣菜部門の強化
朝の時間帯の売上アップ
食品部門の簡便性・即食性商品の強化及び健康志向食品の強化
産直商品の拡大及び値ごろ価格対応

店舗運営レベル向上•••

店舗を教育・指導するチームの立ち上げ
マルチジョブ化の更なる徹底（作業の仕分け・教育体制及び制度の整備）
ナイトスタッフ活用（ナイトスタッフの作業スケジュール確立）12

２. ２０１４～２０１６年 中期経営計画
３）施 策 ～テーマ毎に計画推進委員会を設置、四半期毎に経営にてレビュー～②物流システム・情報システム投資

物流システム••••現センター契約満了に伴う新センター構築準備
コールドチェーンの確立による鮮度改善
納品体制の変更による売上拡大と人員の効率化
物流システムの改善による店舗作業の効率化

情報システム

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法令対策
機器の老朽化対応と機能アップの為のシステム更新
売れ筋商品拡大による機会損の防止
顧客の来店回数増加と囲い込みＩＴ技術を利用した作業効率の向上
発注データの流通業界標準化（流通ＢＭＳ導入）③人事教育・組織制度 再構築

人事制度改定•••••人財育成プログラムの構築
女性正社員の活躍推進
ＰＡの採用・教育・活躍推進
店内コミュニケーション改善
ワークライフバランスの推進

組織制度改定••コンプライアンス委員会の活性化
規定の作成・見直し（ＢＣＰ作成・子会社管理規定・稟議規定）13