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本資料の内容
目次
会計年度別のEV販売台数

P3

FY24 全体に占めるBEV/ハイブリッドの割合

P4

カテゴリー別販売台数比較

P5

会計年度別電動2輪車販売推移

P6

メーカー別販売シェア:FY24

P7

販売台数トップ5 EVブランド： 2024年6月期

P8

ハイブリッド車の販売台数及びEV車との比較：2024年6月期

P9EVに関する政策の動向

P10

4輪に関する政策 AUTO PLI 概要

P11

FAME3

P12

EV関連ニュース:2024年6月

P13

略称

用語

EV

Electric Vehicle（電動車）

ICE

Internal combustion engine (内燃機関)

FY

Financial year（会計年度）

FAME

Faster Adaptation Manufacturing of Electric Vehicle

EMPS 2024

Electric Mobility Promotion Scheme-2024

AUTO PLI

AUTO Production Linked Incentive

一部を除いて、2024年7月1日付で作成しております。

2会計年度別のEV販売台数•

インドEV市場においては、2輪と3輪の販売台数が大半を占めている。ICE車より少し初期費用は高いものの、ランニングコストの差額で初期費用を回収することが可能なためと考えられる。一方で、4輪の販売台数は10万台に満たない。

会計年度別販売台数

販売台数車両別：FY24
167万台

単位：台数

118万台

E-2 Wheelers

944,126

E-3 Wheelers

632,48545万台
17万台

E-4 Wheelers

14万台

19-20

20-21

21-22

22-23

23-24

E-Buses

434

373

1,194

1,984

3,693

E-4 Wheelers

2,377

5,154

18,62247,49990,432E-3 Wheelers

143,051

90,898172,543

401,882

632,485

E-2 Wheelers

26,83444,803

252,642728,054944,126（出典）SMEV. https://www.smev.in/statistics

E-Buses

90,432

3,693

単位：台数

3

FY24 全体に占めるEV/ハイブリッドの割合••

2-Wheelerと4-Wheelerの販売台数は上昇傾向にあるが、現時点ではガソリンタイプを含めた売上台数の割合では10％にも満たないのが現状である。
一方で、3-WheelerはEVの販売割合が50%以上となっており、EVが非常に多く販売されている。

2-Wheeler

3-Wheeler

4-Wheeler
2%
7%

5%

46%
54%
95%

E-2-Wheeler

91%

Other

（出典）VAHAN. (2024年６月03日現在).

E-3-Wheeler

Other

https://vahan.parivahan.gov.in/vahan4dashboard/vahan/view/reportview.xhtml

BEVHybrid

Other

4カテゴリー別販売台数比較
6月もオフシーズンの月であるが、2輪・3輪に関しては前年より販売台数が増加した。一方で、4輪は昨年を下回っているが、補助金制度がないことが一つの要因として考えられる。

•

過去1年間のカテゴリー別販売台数推移

6月販売台数前年同月比：FY24 vs FY25

160,000

単位：台数

単位：台数

53,135140,000

46,106

120,000

48,151 49,187
FY24

FY25

100,000

80,00060,00040,00020,000

7,974

5,877

JulAugSep

2-Wheeler

OctNov

Dec

3-Wheeler

FAMEJanFeb

Mar

4-Wheeler

AprMayBus

204

Jun

2W

3W

4W

129

Bus

EMPS

（出典）SMEV. https://www.smev.in/statistics (2024年7月01日現在).

5会計年度別電動2輪車販売推移•••

2輪カテゴリーは毎年販売台数を伸ばしており、FY24は一年間ほとんど全ての月で前年度を上回っている。
インドにおける大きな商戦期は、祝祭期と年度末となっている。
6月は販売が少ないつきではあるが、FY21以降だと最も販売された月である。。

年度末商戦

単位：台数

補助金終了報道に伴う駆け込み需要

160,000
140,000

ディワリなど祝祭期商戦

120,000

FY25 6月

100,000
80,00060,00040,00020,000
-

Apr

May

Jun

Jul
FY21

Aug
FY22

Sep
FY23

Oct
FY24

NovDecJan

FebMar

FY25（出典）SMEV. https://www.smev.in/statistics (2024年7月01日現在).
6メーカー別販売シェア:FY24••

2輪は、OLAを筆頭にTVS, Ather, Bajajが続き、この上位4社で77%を占めている。
4輪は、現在ではTATAが市場シェアの3分の2を支配しており、続いてＭＧモーター、マヒンドラとなっている。

7%

OLA ELECTRIC
2%2%
3%

13%

TVS MOTOR
35%

3%

5%

MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED4%

ATHER ENERGY

4%

BAJAJ AUTOGREAVES ELECTRIC

11%

2輪

YC ELECTRIC VEHICLE

5%AMPERE VEHICLES12%SAERA ELECTRIC AUTO PVT LTD
MAHINDRA LAST MILE MOBILITY LTD

3輪

75%

DILLI ELECTRIC AUTO PVT LTD

OKINAWA AUTOTECH
19%

Other

HERO MOTOCORPOtherTATA MOTORS LTD2%2%12%10%

TATA

6%

JBM AUTO LIMITED10%

MG MOTOR

50%

4輪

MAHINDRA & MAHINDRA

12%68%PCA AUTOMOBILESHYUNDAI MOTOR

OLECTRA GREENTECH LTD

13%

バス

PMI ELECTRO MOBILITY SOLUTIONSPRIVATE LIMITED
15%

Other

Other

（出典）VAHAN. https://vahan.parivahan.gov.in/vahan4dashboard/vahan/view/reportview.xhtml

7

販売台数トップ5 EVブランド： 2024年6月期•

2輪は、OLAが圧倒的な販売台数を誇っている。4輪はTATAが大きなシェアを占める。

3輪トップ 5

2輪トップ 5

単位：台数

単位：台数

OLA

36,716TVS

13,899

BAJAJ

HERO

6,097
3,068

1,403
440

PCA AUTOMOBILES236

BYD229（出典）VAHAN. (2024年7月01日現在).

SAERA ELECTRIC

2,471
1,963
単位：台数

バストップ 54,307

MG MOTOR
MAHINDRA & MAHINDRA

2,547

単位：台数

TATA

3,355

BAJAJ

DILLI ELECTRIC

4輪トップ 54,713

YC ELECTRIC

8,985

ATHER ENERGY※EVは、BEVのみを対象。

MAHINDRA LAST MILE MOBILITYPMI ELECTRO

50

JBM AUTO

35

TATA

34

OLECTRA GREENTECHSWITCH MOBILITY

94

https://vahan.parivahan.gov.in/vahan4dashboard/vahan/view/reportview.xhtml
8ハイブリッド車6月度の販売台数及びEV車との比較••

EVとハイブリッド車の比較では、ハイブリッド車の販売台数を電動4輪を大きく上回っている。
ハイブリッド車主力であるマルチ・スズキとトヨタが販売台数1位と2位であり、続いてEV主力のタタとなっている。現在のインドでは、ハイブリッド車が主流である。
EVとハイブリッド販売台数比較

メーカー別EVとハイブリッド販売台数比較
ハイブリッド合計販売台数： 31,042 台
単位：台数

EV

MARUTI SUZUKI

326
3,867

TOYOTAMERCEDES-BENZ

TATA

15,841

MG MOTOR

7,292
699

4,307
1,403

MAHINDRA & MAHINDRA

440

78

PCA AUTO

236

SKODA AUTO… 38

BYD

229

HONDA

19,845

単位：台数

メーカー別EVとハイブリッド合計販売台数比較
15,841

7,004
単位：台数

7,292
E-4輪

4,307

ハイブリッド-4輪

3878

229

236

440

699

1,403

EV主要メーカー
ハイブリッド主要メーカー※ハイブリッドは、ディーゼルハイブリッド、ぺトロールハイブリッド、プラグインハイブリッド、ストロングハイブリッドを含んでいます。
（出典）VAHAN (2024年7月01日現在).
https://vahan.parivahan.gov.in/vahan4dashboard/vahan/view/reportview.xhtml

9

EVに関する政策の動向•••

2023年3月31日付でFaster Adaptation Manufacturing of Electric Vehicle (FAME 2) が終了し、4月1日より政府主導のもと新しい政策 Electric Mobility
Promotion Scheme-2024（EMPS 2024）が開始された。
FAME 2では、3年で計画され（最終的には5年）、2輪・3輪だけではなく4輪・バスも対象であり、1,000億ルピーの予算が投下された。一方で、EMPS2024では、4か月間の実施で、予算も50億ルピー、対象のEVカテゴリーは2輪と3輪だけの予定である。
4輪とバスについてはすでに実施されている、Auto PLIとPM-eBus Sewa Schemeで支援が継続されるとのことである。

FAME 2
実施期間

EMPS 2024• 3 年（最終的には5年） (2019年4月1日 - 2024年3月31日)• 4か月 (2024年4月1日 - 2024年7月31日)• 1,000億 ルピー (最終的には, 1,150億 ルピー)

• 50億ルピー (内、33億3,300万ルピーが、2輪に当てられる。)• e-2輪, e-3輪, e-4輪 Strong Hybrid 4W, PHEV, e-Buses• e-2輪 ・e-3輪

消費者向け補助金額

購入補助金額• 10,000 ルピー/kWh バスを除くすべての車種（車両価格の20％まで）• 20,000 ルピー/kWh バス（車両価格の40%）
インセンティブ総額の目安• 2輪：20,000 ルピー• 3輪 (e-リキシャーを含む): 50,000 ルピー• 4輪：15,000ルピー

購入時補助金額• 5,000ルピー/kWh for e-2輪 ・e-3輪
インセンティブ最大額（もしくは、工場出荷額の15％のどちらか低い方）• 2輪: 10,000 ルピー• E-リキシャー ・e-カート: 25,000 ルピー• E-3輪 (L5 カテゴリー): 50,000 ルピー

メーカー向け補助金• メーカーは販売奨励金として、払い戻しを受ける。

• メーカーは販売奨励金として、払い戻しを受ける。

••

•
•

予算
対象車種

国内製造要件
充電ステーションの設
置製造の国内化
Phase manufacturing Program (PMP) が適用される。

• 充電ステーションの設置支援（出典）Ministry of Heavy Industries
https://heavyindustries.gov.in/sites/default/files/2024-03/emps-2024.pdf
https://fame2.heavyindustries.gov.in/content/english/11_1_PolicyDocument.aspx

製造の国内化
Phase manufacturing Program (PMP) が適用される。

• 計画されていない。

10

4輪に関する政策 AUTO PLI 概要•

EV完成車メーカー・先進部品メーカーを対象にした生産連動型補助金のスキームとなっており、インセンティブ率などが異なる。

項目
対象製品

コンポーネント企業向けインセンティブスキーム

OEM向けインセンティブスキーム
••

•
•
•

電池電気自動車完成車
水素燃料電池車完成車

先進の自動車技術を使った部品
CKD/SKDキット
車両アグリゲートOEM• グローバルグループ収益（自動車および/または自動車部品製造による）：1,000億ルピー• 投資：当社またはそのグループ会社による固定資産(総額) 3,00億ルピーの投資。
• 最低国内新規投資条件あり。

部品• グローバルグループ収益（自動車および/または自動車部品製造による）：50億ルピー• 投資：当社またはそのグループ会社による固定資産(総額) 15億ルピーの投資。
• 最低国内新規投資条件あり。

インセンティブ率•

販売額の13~16%•

販売額の8~11%

追加インセンティブ•

累計1,000億ルピー超で+2%••

累計125億ルピー超で+2%
電気自動車/水素燃料電池車向けに+5%

条件

その他条件

•

•
国内付加価値50%以上
翌年以降10%以上の売上増が必要（出典）myscheme. https://www.myscheme.gov.in/schemes/plisaaci#eligibility
11FAME 3•

FAME3は新政権発足後、100日以内での展開可能性が高い。

現在報道されているFAME3案
項目

FAME3 計画案

予算

1,000億ルピー

期間2年（FAME２は5年）

対象

認証•
•
•
•

電動2輪
電動3輪
バス
4輪に関しては、電気自動車が対象範囲となるかは審議中。一方で、ハイブリッド車は対象となる可能性が高い。

FAME3は新スキームとなるため、再申請が必要になる。

（出典）ET AUTO. https://auto.economictimes.indiatimes.com/news/passenger-vehicle/fame-3-likely-to-be-rolled-out-soon-with-inr-10000-croutlay-with-support-for-hybrids-but-not-e-cars/110517596?utm_source=top_news&utm_medium=tagListing12EV関連ニュース:2024年6月•

ブリティッシュ・インターナショナル・インベストメント（BII）
は3億ドルインドをEV分野に投資へ。

イギリスの国際開発金融であるBIIは今後3年間で、3億ドルをインドのEV分野に投資する予定である。「インドの自動車市場はかなり発展しているが、EVの普及率は世界でも遅れている。
インドにおけるEVの（全体的な）普及率は6％といったところだが、私たちは、それがすぐに拡大し、2倍以上になると見ている」と同社の責任者は語っており、今後さらに伸びることを予測している。
BII bullish on Indian EV ecosystem, expects to invest USD 300 mn in 3 yrs:
MD Abhinav Sinha, ET EnergyWorld (indiatimes.com)•

現代モーターズは、上場へ

ムンバイの株式市場に上場に向けて規制当局に承認を求め、国内最大規模となる可能性がある。現代は、インドを重要な市場として位置づけ、今後さらに40億ドルを投入する。現代は、最大300億ドルの評価額になる予定で、約25億～30億ドルの資金調達を目指している。
Hyundai: India’s biggest IPO could come from South Korean carmanufacturer | CNN Business•

電動二輪車メーカーのアサー・エナジー社はマハラシュトラ州に新工場設立へ

電動二輪車メーカーのアザー・エナジー社は、マハラシュトラ州アウランガーバード県に新製造工場を設立する。ビドキンにあるこの工場では、電動二輪車とバッテリーパックの両方を生産する。
アウランガバードの工場は、アザー社にとってインドで3番目の工場となる。同社はすでに、タミル・ナードゥ州ホスールにバッテリー生産と車両組立の2つの製造施設を持っている。
https://www.indiatoday.in/auto/latest-auto-news/story/this-indian-evmaker-to-set-up-new-plant-in-maharashtra-already-has-two-in-tamilnadu-2559681-2024-06-28•

新しいEV政策はさらに競争を加速させる。

新たな電気自動車政策は、電気乗用車セグメントにおける競争を激化させる可能性が高いが、現地化を重視するため、国内の自動車部品メーカーに利益をもたらすだろう、とアナリストは述べた。インド政府は、米国のテスラやベトナムの自動車メーカーVinfastのようなグローバルブランドがインド市場に参入する道を開く新しい電気自動車政策を承認した。この政策により、自動車メーカーは、現地生産のために少なくとも5億ドルをインドに投資することを条件に、5年間、3万5,000ドル以上の電気自動車を8,000台まで、輸入関税を従来の70％から15％に軽減して輸入することができる。
https://www.livemint.com/industry/manufacturing/ev-policy-to-intensifycompetition-in-passenger-vehicle-segment-auto-component-makers-keybeneficiaries-say-analysts-11710739216831.html•Bajajは電動2輪のラインナップを拡大。

2輪・3輪大手のBajajは、Chetak2901を95,998ルピー（ショールームプライス、バンガロール）でローンチする。Chetak 2901は、ガソリンスクーターに近いオンロード価格で購入でき、ARAI認定航続距離は123kmを超える。消費者への小売りは6月15日以降に開始される
https://auto.economictimes.indiatimes.com/news/two-wheelers/bajajexpands-electric-portfolio-with-chetak-2901-price-starts-at-inr-95998/110790161?utm_source=tagListing&utm_medium=tagListing13

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