NEWS RELEASE
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発信⽇︓2020 年 1 ⽉ 29 ⽇

モーニングスターアワード “ファンド オブ ザ イヤー 2019”（Morningstar Award “Fund of the Year 2019”）
受賞のお知らせ
この度、ラッセル・インベストメント株式会社（本社︓東京都港区、代表取締役社⻑ 兼 CEO︓ジョン・Ｒ・ムーア）が設定・運⽤する下記のファンドが、投信評価会社モーニングスターによる「ファンド オブ ザ イヤー 2019」において、優秀ファンド賞を受賞したことをお知らせいたします。
ラッセル・インベストメントは、今回の受賞を励みとして、お客様の資産形成に貢献する付加価値のある運⽤ソリューションをご提供するため、さらなる運⽤能⼒の向上に努めてまいります。
今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、⼼よりお願い申し上げます。
記モーニングスターアワード “ファンド オブ ザ イヤー 2019”
優秀ファンド賞
バランス（安定）型 部⾨ラッセル・インベストメント・グローバル・バランス 安定型（愛称︓ライフポイント®）

当賞は国内追加型株式投資信託を選考対象として独⾃の定量分析、 定性分析に基づき 2019 年において各部⾨別に総合的に優秀であるとモーニングスターが判断したものです。バランス（安定）型 部⾨は、2019 年 12 ⽉末において当該部⾨に属するファンド 265 本の中から選考されました。
『ラッセル・インベストメント・グローバル・バランス 安定型 （愛称︓ライフポイント®）』は、個⼈投資者の皆様の⻑期的な資産形成をお⼿伝いするために、弊社グループが世界の⼤⼿機関投資家にお奨めしている国際分散投資アプローチを投資信託としてご提供するプログラムです。資産配分戦略は、ラッセル・インベストメントが独⾃推計した期待リターンおよびリスク他から策定し、個別資産クラス内では、世界中から厳選した複数の運⽤会社を組み合わせた「マルチ･マネージャー運⽤」の⼿法により、運⽤スタイルおよび運⽤会社の分散を実践することで、リスク管理された運⽤効率の⾼いポートフォリオ・マネジメントをご提供しています。

Russell Investments / News Release/1Morningstar Award “Fund of the Year 2019”について投資信託の評価機関であるモーニングスターが、国内の追加型株式投資信託を対象に、リスクやリターンといった定量⾯での評価を満たし、運⽤スタイルや調査体制等の定性⾯から、優れた運⽤実績とマネジメントを持つファンドを選考したアワード（賞）です。
“Fund of the Year 2019（ファンド オブ ザ イヤー 2019）”は 2019 年の運⽤成績が総合的に優秀であると判断された投資信託を対象として表彰しています。
Morningstar Award “Fund of the Year 2019”に関する留意事項
Morningstar Award “Fund of the Year 2019”は過去の情報に基づくものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。
また、モーニングスターが信頼できると判断したデータにより評価しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。著作権等の知的所有権その他⼀切の権利はモーニングスター株式会社並びに Morningstar，Inc．に帰属し、許可なく複製、転載、引⽤することを禁じます。
当賞は国内追加型株式投資信託を選考対象として独⾃の定量分析、定性分析に基づき、2019 年において各部⾨別に総合的に優秀であるとモーニングスターが判断したものです。バランス（安定）型 部⾨は、2019 年 12 ⽉末において当該部⾨に属するファンド265 本の中から選考されました。

以上

ラッセル・インベストメントについて
ラッセル・インベストメント グループは、年⾦、⾦融機関および個⼈投資家など様々な投資家の皆様を対象に総合的な資産運⽤サービスを提供しています。 運⽤会社調査、資産運⽤、オルタナティブ投資、確定拠出年⾦、資産運⽤コンサルティング、売買執⾏管理など、提供サービスは多岐にわたります。弊社は、これら複数の運⽤サービスを組み合わせ、ポートフォリオレベルで投資家のニーズにお応えするマルチ･アセット･ソリューションをご提供しています。弊社のマルチ･アセット･ソリューションは、ポートフォリオ全体を俯瞰しながら、運⽤戦略をつぶさに分析することで、より多くの投資機会を発掘し、⾼い柔軟性とさらなる分散効果の向上を⽬指して構築されています。⽶国ワシントン州シアトルを本拠地とし、運⽤資産総額は約 33 兆円※1 です。
⽇本においては 1986 年に東京オフィスを開設。現在、ラッセル・インベストメント株式会社を通じて各種サービスを提供しています。詳しくはhttps://russellinvestments.com/jp をご覧ください。
※1 2019 年 12 ⽉末現在 グループ合算 為替換算レート︓108.67 円／ドル、運⽤資産残⾼には、オーバーレイ運⽤を含みます。

Russell Investments / News Release/2◎投資信託にかかる投資リスク
投資信託の基準価額は、投資を⾏っている有価証券等の値動きや為替変動等による影響を受けますが、これらの運⽤による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資信託では、投資者のみなさまの投資元⾦は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元⾦が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯⾦と異なります。
投資信託は、投資信託毎に、投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、投資リスクの内容や程度が異なります。ご投資にあたっては、必ず投資信託説明書（交付⽬論⾒書）をご覧ください。
以下は当ファンドの基準価額に影響を及ぼす主なリスクであり、リスクは以下に限定されるものではありません。

基準価額の主な変動要因
1.

株価変動リスク
株価は国内外の景気、経済、社会情勢の変化等の影響を受けます。⼀般に、株価が下落した場合には、 当ファンドの基準価額が下落する要因となります。

2.

株式の発⾏会社の信⽤リスク
株式の発⾏会社の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、株価が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。

3.

⾦利変動リスク
債券は、⾦利の変動により価格が変動します。⼀般に⾦利が上昇した場合、債券の価格は下落し、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。

4.

債券の発⾏体の信⽤リスク
債券の発⾏体が経営不振、資⾦繰り悪化等に陥り、債券の利息や償還⾦をあらかじめ定められた条件で⽀払うことができなくなる（債務不履⾏）場合、もしくは債務不履⾏に陥ると予想される場合、債券の価格が下落し、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。

5.

為替変動リスク
外貨建資産については、⼀般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円⾼になった場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。当ファンドでは、ラッセル 外国債券マザーファンドを通じて投資する外国債券に係る部分について、為替ヘッジを⾏い、為替変動リスクの低減を図ります。為替ヘッジを⾏う際、円⾦利がヘッジ対象通貨建の⾦利より低い場合には、当該通貨と円の⾦利差相当分のヘッジコストが発⽣します。

6.

カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が⽣じた場合、または取引に対して新たな規制が設けられた場
合には、当ファンドの基準価額が下落する要因になり、また投資⽅針に沿った運⽤ができない可能性があります。

7.

流動性リスク当ファンドで短期間に相当⾦額の換⾦申込みがあった場合、組⼊れている株式や債券を売却することで換⾦代⾦の⼿当てを⾏いますが、組⼊れている株式や債券の市場における流動性が低いときには、市場実勢から期待される価格で売却できない可能性があり、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。

Russell Investments / News Release/3

◎投資信託にかかる費⽤当資料においてご説明するファンドは、ファミリーファンド⽅式により運⽤する当社設定の親投資信託（マザーファンド）に係わるものです。マザーファンドには直接ご投資できません。
マザーファンドで発⽣する費⽤・⼿数料として、組⼊有価証券の売買時の売買委託⼿数料、先物・オプション取引等に要する費⽤、資産を外国で保管する場合の費⽤、信託事務の処理に要する費⽤、信託財産に関する租税、受託会社が⽴て替えた⽴替⾦の利息等がかかる場合があります。これらの費⽤については、投資対象及び運⽤状況により変動するものであり、事前に料率、上限額等を⽰すことができません。
マザーファンドに投資するベビーファンドにおいて、申込⼿数料、運⽤管理費⽤、監査費⽤等の諸費⽤が発⽣いたしますが、各ベビーファンドの投資信託説明書（交付⽬論⾒書）⼜は信託約款をご覧ください。

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ラッセル・インベストメントは世界中の拠点を通じて事業を展開しています。当資料中「ラッセル・インベストメント」は、ラッセル・インベストメント グループの会社の総称です。
ラッセル・インベストメントの所有権は、過半数持分所有者の TA アソシエーツおよび少数持分所有者のレバレンス・キャピタル・パートナーズとラッセル・インベストメントの経営陣から構成されています。フランク・ラッセル・カンパニーは、当資料におけるラッセルの商標およびラッセルの商標に関連するすべての商標権の所有者で、ラッセル・インベストメント グループの会社がフランク・ラッセル・カンパニーからライセンスを受けて使⽤しています。ラッセル・インベストメント グループの会社は、フランク・ラッセル・カンパニーまたは「FTSE RUSSELL」ブランド傘下の法⼈と資本的関係を有しません。当資料は、当社が信頼できると判断した情報に基づき作成しておりますが、その情報の正確性や完全性についてこれを保証するものではありません。当資料は、⼀般的な情報の提供を⽬的としており、特定の運⽤商品の推奨等の投資勧誘を⽬的としたものではありません。当社による事前の書⾯による許可がない限り、資料の全部または⼀部の複製、転⽤、配布はいかなる形式においてもご遠慮ください。

⾦融商品取引業者

関東財務局⻑（⾦商）第196号

加⼊協会︓ ⼀般社団法⼈投資信託協会、⼀般社団法⼈⽇本投資顧問業協会

Russell Investments / News Release/4