“2014年”好スタートをきるために！他では絶対に聞けない本音で語る！

拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
アベノミクス以降、IPOも大いに盛り上がってきました。２０１４年は更なる新規上場会社が誕生することが確実視されています。また、２０２０年東京オリンピックの経済浮揚効果も加わり、持続的な好循環となる可能性が生じています。
起業家の皆さまが、経営の観点からIPOを考えないことはないと思います。IPOが２０００年以降は大変身近なものとなり、実際にIPOをタイミングよく実現し、会社の成長を加速した事例がかなり増えてきました。
このような中で、本当に会社を良くしたい起業家の皆さまにあっては、今一度IPOをするべきか真剣に考える時が迫っていると考えています。世の中に新たな会社を誕生させた起業家ならば、成長プロセスの集大成としてIPOを実現し、更なる成長、更には、世界とも勝負できる企業体を目指すことは最重要な経営のテーマであるはずです。
本セミナーでは、最新のIPOの動向を説明すると共に、会社の成長を加速するIPOをいかに考えれば良いか、考えるヒント、実践ノウハウを提供させていただきます。是非この機会を有効活用して下さい。
ご多用のことと存じますが、万障お繰り合わせの上、ご参加下さいますようご案内申し上げます。
敬具

開催スケジュール
『成長を加速させるIPO・早期上場のポイントとは？』
第１回

2月20日
（木）

13：30～17：00

会社の立場から、成長を加速させるIPOのあり方とは？企業規模が小さくても海外展開を視野になぜ入れなくてはならないか？そのためには、何をすべきかをズバッと！ 本音で！解説します。最近のIPOトレンドやIPOを目指す企業に必須の知識も合わせて説明します。

『成長を加速させる事業基盤の構築と人事戦略とは？』
第２回

3月6日
（木）

13：30～17：00

がむしゃらに頑張るだけでは真の成功は望めません。成功する事業基盤を構築し、事業計画に基づく経営が重要です。社長の思いを従業員に伝える手段、絵に描いた餅ではないプラン通りの成長軌道や売上・利益の増加を生む管理体制の実現、そんな考え方を説明します。

『早期上場のための資本政策の留意点』
第３回

3月20日
（木）

13：30～17：00

失敗しないIPOとは？誰のために成功するのかを明確にし、株主構成や資金調達を早期に検討すべきです。３０社以上の会社のIPOに関与した公開引受部出身コンサルタントと大手税理士法人のコラボによる本音トーク。他では絶対に聞けない実践スキルを３時間かけて説明します。
※プログラムは諸事の都合により予告なく変更する場合があります。

◆ 主な講師陣 ◆(株)アイコンセプト、(株)マイツ、（株）エスティワークス、新日本有限責任監査法人、あいわ税理士法人、(株)サクセスサポート ほか

主催：株式会社ミロク情報サービス
共催各社は以下のとおりです。

詳細・申込はこちらから

新日 本有 限責任監査法人

“2014年”好スタートをきるために！他では絶対に聞けない本音で語る！

対象企業
・IPO戦略を検討するための最新情報、最新動向を得たい会社様
・成長のために出来るだけ早くIPOを実現したい会社様（最短スケジュールの理解をした会社様）
・IPO後も買収されない体制作りをしたい会社様
・IPOを低コストで実現したい会社様
・IPOの全体的な専門知識を得たい管理者の皆様へ

第１回

２０１４年２月２０日（木）13：30～17：00 （受付開始 13：00～）『成長を加速させるＩＰＯ・早期上場のポイントとは？』◆第一部◆ ２０１３年IPOを振り返って今後のトレンドを追う• テーマ
２０１３年におけるＩＰＯの最新動向を解説。どんな会社が早期上場を実現したか、どんな特徴を持った会社がIPOしたかなどを実際の分析データをフル活用して、各種指標のランキングや最高値、最低値なども説明します。早期に上場するためのヒント、上場すべきタイミングなどを読み解くポイントも合わせて説明します。
• 講師
• 時間

新日本有限責任監査法人 シニアパートナー 公認会計士 三浦 太
４５分

◆第二部◆ アジア進出成功とリスク対策 虎の巻• テーマ
IPOを実現させ、成長を加速する会社においては、海外展開を視野に入れることは必然の選択になるはずです。特に、アジアに進出することが身近になりつつある今、どのように進出していけば良いかは経営上の大きな課題かと思います。そのような中、進出してみたものの上手く行かずに撤退を余議なくされた会社も多く出ています。 海外進出を成功させるには、やはり一定のノウハウが不可欠です。アジア進出企業を数多くサポートしてきている立場から、成功の秘訣、進出時のリスク対策などを説明させていただきます。
• 講師
• 時間

株式会社マイツ ＣＥＯ 池田 博義
４５分◆第三部◆ 成長を加速させるIPOとは？ （早期上場のポイントとは？ ）• テーマ
東証マザーズなど新興市場の上場審査のトレンドも大きく変わり、IPOは企業の成長スピードを加速させるために、欠かせない重要な戦略になっています。このような環境下において、失敗しないためのIPO、最短のIPO、低コストのIPOなど、会社が直面する経営課題についての正しい知識を社長・経営幹部の方に理解していただきたいと考えています。今回のセミナーでは、２０１３年のIPOを実現した会社にも数社関わったIPO
コンサルタントの立場から最新のIPOトレンドを本音でお話します。
• 講師
• 時間

株式会社アイコンセプト 代表取締役 鈴木 正士
９０分

第２回

２０１４年３月６日（木）13：30～17：00 （受付開始 13：00～）『成長を加速させる事業基盤の構築と人事戦略とは？』◆第一部◆ 成長を加速させる事業基盤の構築とは？
• テーマ
IPOのみならず盤石な事業基盤を構築することは、自社の成長を加速するためには重要な経営課題といえます。業績向上と企業防衛という経営の二大テーマをクリアしていくための利益管理、コーポレートガバナンス、コンプライアンス、内部統制などの考え方を説明します。
• 講師
• 時間

新日本有限責任監査法人 シニアパートナー 公認会計士 三浦 太
４５分

◆第二部◆ 成長を加速させるIPO時の人事戦略とは？
• テーマ
企業のＰＬを直接揺るがす未払い残業代問題はＩＰＯをする上で極めて重要度の高い課題です。最近の労働基準監督署や裁判判例の動向を踏まえ、ＩＰＯを目指す企業がどのような点に注意して労務管理体制を構築していくべきかについてご説明します。
• 講師
• 時間

株式会社エスティワークス 代表取締役 特定社会保険労務士 佐藤 貴則
４５分◆第三部◆ IPOと企業成長を同時実現し、かつ従業員の求心力を高める事業計画をどう描くか？
• テーマ「事業計画書は俺の頭の中にある」。このような発言をされる社長が数多く見受けられます。これはある意味正しいのですが、IPOを実現し、成長する企業となるためには、その思いを形にし、社外または社内の人たちに理解してもらい、どれだけの協力者を得られるかがポイントとなります。今回はそのために必要な説得力を持つ事業ストーリーの組み立て方、予算策定プロセスについてまで明らかにします。また、管理をすることにより売上高・利益が増加する、いわゆる「第２の利益」を生む仕組みについて説明します。
• 講師
• 時間

第３回

株式会社アイコンセプト 代表取締役 鈴木 正士
９０分

２０１４年３月２０日（木）13：30～17：00 （受付開始 13：00～）『早期上場のための資本政策の留意点』◆第一部◆

資本政策は失敗出来ない、後戻りできないはず！上場後に後悔しないための処方箋を伝授。
～ IPOにおける資本戦略を証券市場と税務の観点からポイント解説します！ ～• テーマ資本政策の立案は、IPOを目指す企業にとって、最初に取り掛かる重要テーマですが、その複雑な専門性ゆえ、深く検討しない会社が目立ちます。しかし、資本政策は後戻りできないため、タイムリーに慎重に進める必要があります。最近のIPOを行った企業から読み取れるトレンドを踏まえて失敗しない資本政策、IPO後も買収されにくい資本政策とは、どのような観点が考えられるか「資本政策シートの実例」を通してお話します。また資本政策はストックオプション、株式の譲渡、増資など、あまり馴染みのない実務や税務の知識も必要であり、加えて、オーナーの相続対策の観点も重要になります。実務上、誤りやすい税務上のポイント、特に、株主構成、株価、関係する税制、相続対策、事業承継対策、キャピタルゲイン、関係会社整備などの実務上の留意点を余すところなく説明します。
• 講師
• 時間

株式会社サクセスサポート 代表取締役 堀之内 泰治
あいわ税理士法人 税理士 杉山 康弘
１８０分

「成長を加速させるIPOセミナー」 参加要領
►対象 ・・・ 本格的にＩＰＯを目指す方々または社内で検討されている方々►定員 ・・・ １５０名（定員になり次第締め切らせて頂きます）► 受 講 料 ・・・ 無料（１社につき２名様までご参加いただけます）「成長を加速させるIPOセミナー」 参加申込書
下記申込書に必要事項をご記入の上、ＦＡＸにてお申し込みください。複数名でお申し込みの場合は、お手数ですがコピーしてお一人様ずつお申し込みください。開催日ごとに受講者の変更も可能です。
お申し込みいただいた方には、開催約一週間前までにＥ－ｍａｉｌにて「受講票」を送付しますので、印刷の上当日受付にご提示下さい。多くの企業にご参加いただけるよう、連絡のない欠席はお控えいただけますようお願いします。
尚、誠に恐れ入りますが、個人・金融機関・コンサルティングファーム・セミナー共催各社の同業他社と思われる方には参加をご遠慮いただいております。何卒ご理解の程お願い申し上げます。

FAX: ０３－３３４３－５７６１

株式会社ミロク情報サービス

会社名または所属団体名：

お申し込み：年月日

部署名：
お役職：

お名前：

E-mail：＠

所在地：〒TEL：ＦAX ：ご参加は右記に☑下さい： □ 第１回 2/20（木）------ ご記入いただく情報について ----お申し込みの際にご記入いただくお客様の個人情報は、当イベントの受付業務にあたり名簿作成を行いお客様への対応をする上で必要なものです。申し込みいた
だいた個人情報につきましては、セミナー講師、協賛各社および業務委託先へ提供する場合があります。また、お預かりした情報は、今後開催される各種イベント、セミナーおよび勉強会のご案内や当社および協賛各社からの業務内容や製品情報のご案内に、利用させていただくことがあります。したがいまして、上欄にご記入いただきましたお客様の個人情報は、以下の目的以外には使用致しません。
□当イベント、セミナーおよび勉強会の運営□協賛各社より、今後のイベント、セミナーおよび勉強会のご案内□協賛各社が提供する業務や商品のご案内
なお、ご記入頂いた情報に関する当社および協賛各社への開示・訂正・削除・その他等は案内書に掲載しているお問い合わせ先までご連絡ください。

□ 第2回 3/6 （木）□ 第3回 3/20（木）※当セミナーご紹介元について、会社名、担当者名等を以下にご教示下さい。

日本IPO実務検定協会 ・ 株式会社上場ドットコム※個人情報取扱い詳細につきましては各社のホームページにてご覧ください。
・（株）ミロク情報サービス （http://www.mjs.co.jp/securitypolicy/index.html）
・宝印刷（株） （http://www.takara-print.co.jp/privacy.html）
・（株）オロ（http://www.oro.co.jp/privacy.html）
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