伊那商工会議所

景気動向調査結果≪令和６年 1 月～３月期≫≪調査概要≫
１．調査対象期間：令和６年 1 月～３月
２．調査対象企業数：１００社
３．回答数：８１社（回収率８１％）〈内訳〉
飲食宿泊業部会

１０運輸燃料部会

１０建設部会

１２

工業部会

１０

サービス業部

８

商業部会

１１

情報印刷部会

１０

理財部会

１０

４．調査方法：訪問調査・ＦＡＸ・電話・E-mail伊那商工会議所

１

総論・地域の景況感

伊那商工会議所では、地域の景況感や経営者が直面する現状と課題を把握し、関係機関等へ支援策の提言や要望活動に活用することを目的に、100 社を対象に四半期毎の景気動向調査をヒヤリング及びＦＡＸ・E-mail で実施した。
製造業・建設業は依然弱含みで厳しい状況が続き低調に推移、商業は買い控え等の影響で業況が悪化傾向にあり、飲食業は持ち直している。
長期化している燃料価格や物価高騰、円安基調・人手不足等への対応に加え、新年度には働き方改革に関する 2024 年度問題・更なる賃上げや価格転嫁など経営を取り巻く環境は複雑化・多様化している。
また、コロナ禍での過剰債務や、人材確保のための労務費分の価格転嫁が追いつかないなどの要因で、更に収益が圧迫され資金繰りの悪化を招き厳しさを増す経営状況に対応するため、一層の業務効率化・コスト削減などを求められることが懸念されている。
全業種の業況ＤＩ値は、前年同期比より「増加した」と回答した事業所は 25.3 ポイン
ト、「減少している」と回答した事業所も同様 31.0 ポイントとなり、前回調査時の 0.0 ポイントからマイナス 5.7 ポイントに悪化した。
来期(4～6 月)の売上については、変わらないが 55％を占め、好転が 23.3 ポイント、悪化が 22.1 ポイントとなり、ＤＩ値はプラス 1.2 ポイントと好転を予想している。

予想※ＤＩ値＝（増加・好転などの回答割合）-（減少・悪化などの回答割合）

最近（1～3月）の月間売上（受注）昨年同期比との比較

前年同期に比べて今後（4～6月）の月間売上（発注）の予想

25%

31%

22%23%

好転変わらない

増加している

44%

55%

変わらない
減少している

1悪化２

売上（受注）の推移と今後３ヶ月の見通し（部会別）（注）棒グラフのプラス側は好転（増加、上昇）の企業の割合、マイナス側は（減少、低下）の企業の割合です。
折れ線グラフ（DI）は好転（増加、上昇）の企業の割合から悪化（減少、低下）の企業の割合を引いた差です。

【飲食宿泊業部会】
新年会・歓送迎会等の時期は常会・企業団体等からの宴会が戻り、一般食堂でも回復傾向にあったものの、二次会需要が未だ回復するまでには時間を要する状況である。人手不足により予約受入れのセーブをしなければならないという声も聞かれた。
3 月に開催された「春の高校伊那駅伝」など全国から人が集まるイベントの実施は、宿泊業にとって多大な恩恵があるが、施設のキャパは決まっているため限定的である。
今期はＤＩ値が 10.0 ポイント悪化、来期（4～6 月期）の見通しは大幅に厳しくなり、更に 30 ポイント悪化すると予想している。

飲食宿泊業部会

予想

88.9
10058.366.7 60.0
54.5 45.5
8070.060
50.0 20.0
33.3 88.9
58.3 55.6 50.0
40
10.0 54.500000.0
20
40.0 10.0
60.0
0.0 27.3 22.2 0.0 0.0
0-20-25.0
-11.1
-66.7
-40-10.0-10.0-10.0-10.0-11.1-18.2-50.0-25.0-60 -100-100-100-80
-60.0
-66.7
-100-120 -100 -100 -100増加

減少

全体【工業部会】
中国経済の減速の影響や円安による部材の高騰、エネルギー高騰・人材確保のための賃上げに伴うコスト増加が業績を圧迫している。受注・生産は弱含みの状態が続き低調に推移している。
ＤＩ値は前期がマイナス 57.1 ポイント、今期マイナス 27.2 ポイントとなり 5 期連続で低調に推移している。来期の見通しについても、マイナス 20.0 ポイントと若干上向きではあるが、以前厳しい状況が続くと予想している。

工業部会
100500-50-100

予想

71.4 71.4
50 90
50 50 55.6 50
30 20
27.3 20.0
2085.71057.133.3
9011.20.0 0.0-20-20-27.2 -20.0
30
8.3
-14.3
-50-57.1-70 -63.6
0-80.0-14.3-16.7 -20-30
-40.0
-41.7
-44.4
-50-50-70 -80.0-57.1-54.5-80.0-81.8
18.2 30増加減少2全体

【建設部会】
資材価格の高止まりによる住宅価格の上昇の影響などから民間の受注が低迷、公共工事も受注は引き続き低調に推移している。人材確保・定着に向けた賃金アップなど努力しているが、人手不足を解消するには至らない状況が続いている。
ＤＩ値は前期の 0.0 ポイントからマイナス 38.5 ポイントへ大幅に低下している。来期については、全ての回答者が不変と回答しＤＩ値は 0 ポイントになった。

建設部会

予想60
36.4
44.4
33.3
40 30.8 30.8
22.2
20
18.2
16.7 18.2 16.7
15.4
1033.3
7.7
23.1
20
9.1
0.0 0.0
0.0
10.0
-11.1
7.7 0.0
0
-16.6
0.0
-20.0
-23.0
0.0
-27.3
-7.7 -11.1-20-9.1 -11.1
-10
-15.4
-16.7
-23.1
-40
-38.5
-30.8
-30-30.8
-33.3
-33.3
-36.4-38.5
-38.5
-44.4
-45.5
-60-53.8増加
減少
全体【商業部会】
物価高騰により特に生活必需品でないものは消費者の買い控えがみられ、来店頻度の減少や購買点数を必要最小限にとどめるなど、消費マインドの停滞が続き業況が悪化している。更にエネルギー・運送費等のコスト上昇分までの価格転嫁は難しく、収益を圧迫し厳しさが増している。
ＤＩ値は前期プラス 11.1 ポイントから 9.1 ポイントへ悪化し、来期（４～６月期）はマイナス 18.2 ポイントへ更に悪化すると予想している。
予想

商業部会
10033.35020

8.3 8.3
0-50

20.0-25.0-50.0

20020

41.7 40

55.628.6

33.3

44.4 36.4
20.0 11.1

25.020.0
14.3 0.0-20.0-33.3-30.0-11.1-14.3-20.0-16.7-20.0-30.0-40.0-33.3
-50.0
-70.0

-75.0
-75.0 -58.3-100 -83.3-83.3

66.7

50

増加

減少

27.3

9.1
-18.2

-33.3-40.0-33.3-27.3
-45.5

全体

【サービス業部会】
コロナ禍で生活様式が一変し、一度途切れた生活行動は 5 類移行後も元に戻ることがな
く、顧客の利用頻度の減少・利用間隔の長期化などが定着したままの状況が続いている。
ＤＩ値は前期マイナス 36.3 ポイントからマイナス 20.0 ポイントへ低調に推移している。来期の見込みもマイナス 20.0 ポイントと同様に予想している。

3

予想

サービス業部会
50

27.3
0

8.3

0

20

16.7

0 -10.0

27.3 27.3 27.3 22.2

9.1

27.3 20.0 18.2

30.0

20.0

-9.1 -9.1 -9.1-11.1
-16.6
-27.2
0.0
-20.0 -20.0
-10.0
-36.3
-54.5
-54.5
-27.3-58.4-70.0
-30.0
-30.0
-50-33.3-36.4-36.4-36.4-33.3
-40.0
-91.7
-54.5
-54.5
-54.5-50.0
0-63.6-66.7 -70-91.7-100増加減少

全体【運輸燃料業部会】
物流の「2024 年問題」への対応、ドライバー不足や高齢化、燃料コストの上昇などさまざまな課題に直面している。人手不足が深刻で仕事があっても手が回らず、売上機会の喪失や納期遅れなど影響がでている。旅行関係は個人利用が増えたが、団体受注は減少。
今期のＤＩ値は 62.5 ポイントから 40.0 ポイントへ悪化しており、来期は更に悪化し20.0 ポイントになっている。

運輸燃料部会予想

66.7 66.7 75.0 62.550.010055.6 54.5
5062.53030.037.555.6
50
62.5000 11.1 0.0 30.0 0 22.3 36.3 22.2
40.0
44.50.0020.0-55.6-11.1 12.5
-62.5
-81.8
-10.0-10.0-90.0-11.1-90.9-50-20-22.2-12.5-33.3-18.2-33.3 -25
-30.0
-62.5
-100-66.7-90 -90.9-81.8
増加
減少
全体

【情報印刷部会】
商業チラシ等は減少しているが、多様化する顧客ニーズへの対応からデジタル印刷の分野で需要拡大や付加価値の高い企画立案による受注増が期待され、価格転嫁も進んでいる。ＤＩ値は前期マイナス 62.5 ポイントから今期はマイナス 56.0 ポイントへ若干好転しているが、来期は 10.0 ポイントへ改善を見込んでいる。

情報印刷部会
10050

44.4
8.3 8.3 18.2 11.10-50

300.02060

36.4 33.3 40

22.2-20.0-20.0-9.1

予想

22.2

増加

減少
422.2

30.0
0.0 0.0

10.0
0.0 -11.1 -11.1
-33.4
-33.3
-20.0
-20.0
-62.5-50.0
-33.3

-11.1
-54.5-44.5
-40.0
-40.0
-45.5
-75.0-83.4-55.6-44.4-50.0-72.7-100 -83.3-91.7

40.0 22.2-55.6-62.5-50.0

全体【理財部会】
労務管理業務の効率化や、インボイス制度・電子帳簿保存法の導入、相続登記の義務化等の制度改正への対応に関する相談が増えている。
ＤＩ値は今期の 9.1 ポイントから、来期 45.5 ポイントと好転を見込んでいる。

理財部会

予想

100500-50-1005015.4 23.1

11.1 25

28.6

9.1 9.1 11.1 14.3

37.5

30.8 28.6

28.6 00.0 7.7
14.3-7.7 -11.1-16.7-20.0
-27.3
0.0
-41.7
-36.4
-46.1
-44.5
-12.5
-61.5

045.5
18.2 45.5
0.0
22.2

44.4

9.1

-14.3-23.1-14.3-22.2 -9.1
-41.7-36.4-45.5-55.6-30.8-22.2
-20.0
-41.7

増加

減少

全体

自主規制にて（運輸燃料部会）

３

コスト状況

物価高や円安、エネルギー価格の高止まりの長期化、労務費（人件費）の増加分の価格転嫁が追い付かない状況下で、人材確保のための賃上げなど更なるコスト増加等による負担増が、全業種において今後も引き続き懸念される。
コスト（人件費）昨年同時期との比較

コスト（原材料）昨年同期との比較

1%

0%
上昇

27%

上昇

変わらない

72%

42%

低下

コスト（その他経費）
昨年同時期との比較0%
28%

上昇

72%

変わらない
低下

5

変わらない

58%

低下

【コスト状況の推移】令和 2 年～令和 6 年（今期）

6４

資金繰り

昨年同期と比較して財務状況が「変わらない」とする回答が 60%、次いで「引き続き苦しい」が若干減少はしたが 15％を占めている。全体の 92％が「融資は考えていない」と回答しており、資金需要は引き続き低調になっている。
財務状況について昨年同期と比較

2%
15%

9%

最近改善してきた
検討中である（設備資金）

5% 3%

引き続き良好である

14%

変わらない

検討中である（運転資金）

引き続き苦しい60%

５現在制度融資による資金繰りを考えていますか92%

最近特に苦しくなった

考えていない

経営上の課題「原材料・仕入高」を課題とする回答が最も多く、次いで「人手不足、技術者不足」「諸経費の増加」「燃料・配送コストの上昇」となっている。また「人件費負担の増大」の回答が増えるなど経営課題が複雑化・多様化している。

経営上の課題（複数回答可 合計＝211）
その他
資金繰り悪化
燃料・配送コスト上昇
代金回収難
取引先からの要求取引先の減少・撤退
設備不足
店舗や設備の老朽化
人件費負担の増大
従業員過剰
顧客の減少
人手不足・技術者不足
原材料・仕入高
仕入方法・在庫過多
受注・商品単価の低下
諸経費の増加
売上・採算悪化
競争・競合の激化
0510157202530354045６2024 年 4 月の採用と充足状況

人手不足が深刻化している中、物価高騰・コスト上昇などで経営状態が厳しく採用を控えるケースや、賃上げに回すため採用を控えるなど、採用意欲はあっても予定通り採用できず人材確保は依然難しい状況にある。
今後は既存従業員の離職率の低減や職種のイメージアップを図りながら、多様な人材の活用、コスト上昇分の更なる価格転嫁による収益の改善等を進め、多様化している求人媒体の試行など、今までとは違う対応策の必要性を感じているとする声もあった。

【2024 年 4 月の採用状況】
正社員を採用した企業は 28.9％（新卒 11.1％・中途 17.8％）、非正規社員を採用した企業は 10.0％、募集したが採用できなかった企業が 15.6％あり、募集をかけ続けているが必要数の応募がないという企業もあった。

【2024 年 4 月採用における人材の充足状況】
予定した人数を確保できた企業は 39.6％（新卒 11.3％・中途 17.0％・非正規 11.3%）、予定した人数を確保できなかった企業が 60.4％（新卒 20.8%・中途 24.5%・非正規15.1%）を占めた。

8

７ 新年度に入り更なる負担増など経営に影響があると考える懸念材料（上位３つまで回答）
働き方改革に関する物流の 2024 年問題や、物価高騰・賃上げ等のコスト増加、人材確保のための経費増など、新年度に入り更なる負担が心配される令和６年度に入り、経営上の懸念材料として挙げられるものは、「物価高騰」が最も多く、次いで「エネルギー高騰」、「賃上げ」の順であった。
2024年度に入り更なる負担増が見込まれる懸念材料（上位３つ 合計＝184）
特になし
円安

タクシーの営業時間短縮
人手不足によるサービス悪化
金融
賃上げ
エネルギー高騰
物価高騰（食品・資材等）
物流の遅れ

輸送費の値上げ
残業時間規制0８102030405060

リニア中央新幹線の開業遅れに関する影響（上位３つまで回答）

今年の 3 月末 JR 東海がリニア中央新幹線の 2027 年開業を断念すると表明し、2034 年以降の開業となったことによる影響については、「特になし」が最も多く、次いで「地域振興」、「企業からの投資、進出の停滞」の順であった。当地域における開業遅れに関する影響については、直接的な実感がまだ実態と伴っていない状況にあると考えられる。
リニア中央新幹線の開業遅れの影響 （上位３つ 合計＝110）
その他
特になし
先端産業の地域流入等に遅延が生じる
公共交通の維持などに影響がある
民間企業からの投資、企業進出の停滞が生じる

地域振興に影響がある
09102030405060９

その他、回答者からのコメント（意見・要望等）【飲食宿泊業部会】
・需要と供給のバランス悪化（人材不足により予約の受入れをセーブしなければならない）
・地元宴会の戻り。県外客の利用増加。継続的な売上増加が見込まれる。
・料理仕入はすべて上昇。
・お花見のお客様が増加している。
・高校生、大学生も集まらない。知り合いに頼るしかない。
・利益の減少。
・バイトさんの時給が 100～200 円上がった。

【建設部会】
・４月より受注物件が発生するので、完工はまだ先のため、昨年と比べた売上は変わらな
いと予想。
・人数確保できなかった理由→募集の手法、全体的に人手不足のため。
・建築費の UP。
・人数確保できなかった理由→建設業界のイメージが悪い。
・リニア中央新幹線の飯田市駅前開発予定の遅れ。

【運輸燃料部会】
・ツアー客の増加。修学旅行新規受注。
・仕入 1.5 倍、人件費ベア増
・個人利用がやや増。団体受注が昨年より少ない。
・収益性の悪化
・売上増加した理由→タクシーの料金改定が昨年 9 月にあった。
・売上減少した理由→自動車販売、修理件数の減少が当初あったが年度末に受注が集中した。顧客が限定されているため、消費単価が下がった。今後の売上は、人手不足で仕事があっても手が回らず、売上が伸びない。
・仕入のための新車の値引が厳しくなった。
・仕入の納期遅れが発生。入金サイクルの遅延があり、自己資金で対応。
・仕事はあるが、設備不足で低価格の仕事が集中すると人手不足で対応できず、売上機会の損失がある。
・人手不足が深刻。外注先も人手不足で納期が遅れる。結果、お客様の優先案件を逃し、売上が減った。業務プロセスの見直し必要。
・人数確保できなかった理由・対策→バス運転手は慢性的に人員が不足しており、募集はかけ続けているが必要数の応募がない状態である。賃上げや労働環境の改善に努め、従業員の離職を防ぐとともに職種のイメージアップを図りながら、多様化する求人媒体についても幅広く試行し効果的なものを探っていく。

【工業部会】
・客先の賃上のツケを下請に回す傾向が散見される。
・売上減、昇給により、これから悪化する・売上増加した理由→単価の高い注文がたまたま年度末に集中。しかし年間売上は減少。
・人数確保できなかった理由・対策→求人票が求職者に見られないのか？求人を出す方法を変更。

10

・人数確保の対策→外国人材を真剣に考えないといけないかと思います。
・棚卸等あるため、今後の売上は悪化すると予想。
・2 月に価格改定したため、財務状況は変わらない。
・メンテナンス高【サービス業部会】
・光熱費の補助など中小規模でも活用がしやすいものをつくってほしい。
・売上増加した理由→販促キャンペーンの実施。戦略的営業。今後は価格転嫁する。
・売上増加した理由→日帰り来客者の増・売上増加した理由→パーソナルの増加【商業部会】
・コロナの影響から買い物しないことに慣れてきてしまっている。
・売上増加した理由→新商品のバリエーションを増やした。人の動きは活発化しているので、今後の売上は好転すると予想する。
・課税対策。経費の見直し。在庫管理の見直しが必要と感じる。
・施設の不完全で、卸先への不具合がある。
・売上減少した理由→競合の状態
・競合に劣らない資金水準維持。
・人手不足対策→営業日・時間の短縮、最悪閉店
・人数確保できなかった理由→少子が主な原因だとは思うが、働き手の多様化が進んでいると感じる。
・円安・原油高の影響で原材料・運賃が値上りした。
・原材料・運賃の値上げで経営が苦しい。
・エネルギー関係の値上げにともない、製造問屋から原材料が値上りした。小売店は値上になった分をすぐに価格に転換出来ない為，資金繰りが苦しい。

【情報印刷部会】
・昨年の売上が悪すぎたため、今後は好転すると予想。
・設備更新投資負担増で採算悪化、売上減少、収益減少。
・リニアは地域の自然・文化・経済にとって良くない。
・4 月から価格を値上げするので、今後の売上は好転すると予想。

【理財部会】
・人数確保できなかった理由→採用の仕組みの多様化。のりおくれ感があった（久しぶりの新卒求人のため）。
・なんとか通常の状況に安定してきた。今後の経済動向に注視したい。
・インフル流行の影響あり、営業日が少なかった。新規事業の強化で、今後の売上は好転すると予想。
・キャンペーン期間であり、今後は売上増を見込む。
・今後の人材確保対策→ハードウエアをはじめとした情報提供の依頼。

11