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プレミア投資法人(E13484)
訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）【表紙】【提出書類】

有価証券届出書の訂正届出書【提出先】

関東財務局長【提出日】

平成23年11月７日【発行者名】

プレミア投資法人【代表者の役職氏名】

執行役員【本店の所在の場所】

東京都港区赤坂八丁目４番14号【事務連絡者氏名】

プレミア・リート・アドバイザーズ株式会社
取締役業務運営本部長 駒井 厚生【電話番号】

03‑5772‑8551（代表）【届出の対象とした募集内国投資証券に係る投資法人の名称】

プレミア投資法人【届出の対象とした募集内国投資証券の形態及び金額】

形態：投資証券
発行価額の総額：その他の者に対する割当
1,209,080,000円

安定操作に関する事項

該当事項はありません。

【縦覧に供する場所】

株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

川守 祐市

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訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）

１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
平成23年10月26日提出の有価証券届出書（同年同月28日付有価証券届出書の訂正届出書にて訂正済み。）の記載事項のうち、平成23年11月７日開催の本投資法人役員会において発行価格等が決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、本有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 内国投資証券（投資法人債券を除く。）（３）発行数（４）発行価額の総額（５）発行価格（１４）手取金の使途
第４ 募集又は売出しに関する特別記載事項
１ オーバーアロットメントによる売出し等について
３【訂正箇所】
下線部

は訂正部分を示します。

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プレミア投資法人(E13484)
訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）

第一部【証券情報】
第１【内国投資証券（投資法人債券を除く。）】（３）【発行数】＜訂正前＞
5,000口＜中略＞（注２） 割当予定先の概要及び本投資法人と割当予定先との関係等は、以下のとおりです。

割当予定先の氏名又は名称
割当口数
払込金額
本店所在地
代表者の氏名
割当予定先
資本金の額の内容
事業の内容
大株主
本投資法人が保有している割
当予定先の株式の数
出資関係 割当予定先が保有している本投資法人の投資口の数（平成23年10月21日現在）
本投資法人との関係
取引関係
人的関係
本投資口の保有に関する事項

ＳＭＢＣ日興証券株式会社
5,000口1,300,000,000円（注）東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
代表取締役社長 渡邉 英二
10,000百万円
金融商品取引業
株式会社三井住友銀行 100.0％
該当事項はありません。
58口
一般募集（後記「第４ 募集又は売出しに関する特別記載事項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」に定義します。以下同じです。）の共同主幹事会社です。
該当事項はありません。
該当事項はありません。

（注） 払込金額は、平成23年10月18日（火）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額です。

＜訂正後＞5,000口＜中略＞（注２） 割当予定先の概要及び本投資法人と割当予定先との関係等は、以下のとおりです。

割当予定先の氏名又は名称
割当口数
払込金額
本店所在地
代表者の氏名
割当予定先
資本金の額の内容
事業の内容
大株主
本投資法人が保有している割
当予定先の株式の数
出資関係 割当予定先が保有している本投資法人の投資口の数（平成23年10月21日現在）
本投資法人との関係
取引関係
人的関係
本投資口の保有に関する事項

ＳＭＢＣ日興証券株式会社
5,000口1,209,080,000円
東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
代表取締役社長 渡邉 英二
10,000百万円
金融商品取引業
株式会社三井住友銀行 100.0％
該当事項はありません。
58口
一般募集（後記「第４ 募集又は売出しに関する特別記載事項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」に定義します。以下同じです。）の共同主幹事会社です。
該当事項はありません。
該当事項はありません。

（注）の全文削除

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訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）（４）【発行価額の総額】＜訂正前＞1,300,000,000円（注） 発行価額の総額は、平成23年10月18日（火）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額です。

＜訂正後＞1,209,080,000円（注）の全文削除（５）【発行価格】＜訂正前＞未定（注） 発行価格は、平成23年11月７日（月）から平成23年11月10日（木）までの間のいずれかの日（以下この日を「発行価格等決定日」といいます。）に一般募集において決定される発行価額と同一の価格とします。

＜訂正後＞
241,816円（注）の全文削除（１４）【手取金の使途】＜訂正前＞
本第三者割当における手取金上限（1,300,000,000円）については、借入金の返済の一部に充当します。なお、本第三者割当と同日付をもって決議された一般募集による新投資口発行の手取金（13,784,000,000円）については、後記「第二部 参照情報 第２ 参照書類の補完情報 ２ 本投資法
人の外部成長戦略（取得予定資産及び売却予定資産）（２）取得予定資産の概要」に記載の本投資法人による新たな特定資産（投信法第２条第１項における意味を有します。以下同じです。）の取得資金に充当します。
（注） 上記の手取金は、平成23年10月18日（火）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額です。

＜訂正後＞
本第三者割当における手取金上限（1,209,080,000円）については、借入金の返済の一部に充当します。なお、本第三者割当と同日付をもって決議された一般募集による新投資口発行の手取金（12,816,248,000円）については、後記「第二部 参照情報 第２ 参照書類の補完情報 ２ 本投資法
人の外部成長戦略（取得予定資産及び売却予定資産）（２）取得予定資産の概要」に記載の本投資法人による新たな特定資産（投信法第２条第１項における意味を有します。以下同じです。）の取得資金に充当します。
（注）の全文削除

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訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）

第４【募集又は売出しに関する特別記載事項】
１ オーバーアロットメントによる売出し等について＜訂正前＞
本投資法人は、平成23年10月26日（水）開催の本投資法人役員会において、本第三者割当とは別に本投資口53,000口の一般募集（以下「一般募集」といいます。）を決議していますが、一般募集にあたり、その需要状況等を勘案したうえで、ＳＭＢＣ日興証券株式会社が本投資法人の投資主であるエヌ・ティ・ティ都市開発株式会社（以下「ＮＴＴ都市開発」ということがあります。）から5,000口を上限として借り入れる本投資口の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を行う場合があります。本第三者割当は、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、ＳＭＢＣ日興証券株式会社がＮＴＴ都市開発より借り入れた本投資口（以下「借入投資口」といいます。）の返還に必要な本投資口を取得させるために行われます。
また、ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間の終了する日の翌日から平成23年12月７日（水）までの間（以下「シンジケートカバー取引期間」といいます。）、借入投資口の返還を目的として、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）においてオーバーアロットメントによる売出しに係る口数を上限とする本投資口の買付け（以下「シンジケートカバー取引」といいます。）を行う場合があります。ＳＭＢＣ日興証券株式会社がシンジケートカバー取引により買い付けた全ての本投資口は、借入投資口の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、ＳＭＢＣ日興証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る口数に至らない口数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
＜後略＞
＜訂正後＞
本投資法人は、平成23年10月26日（水）開催の本投資法人役員会において、本第三者割当とは別に本投資口53,000口の一般募集（以下「一般募集」といいます。）を決議していますが、一般募集にあたり、その需要状況等を勘案し、ＳＭＢＣ日興証券株式会社が本投資法人の投資主であるエヌ・ティ・ティ都市開発株式会社（以下「ＮＴＴ都市開発」ということがあります。）から借り入れる本投資口5,000口の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を行います。本第三者割当は、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、ＳＭＢＣ日興証券株式会社がＮＴＴ都市開発より借り入れた本投資口（以下「借入投資口」といいます。）の返還に必要な本投資口を取得させるために行われます。
また、ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、平成23年11月10日（木）から平成23年12月７日（水）までの間（以下「シンジケートカバー取引期間」といいます。）、借入投資口の返還を目的として、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）においてオーバーアロットメントによる売出しに係る口数を上限とする本投資口の買付け（以下「シンジケートカバー取引」といいます。）を行う場合があります。ＳＭＢＣ日興証券株式会社がシンジケートカバー取引により買い付けた全ての本投資口は、借入投資口の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、ＳＭＢＣ日興証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る口数に至らない口数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
＜後略＞

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