2010年3月期

決算説明会
2010年5月12日
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1

目 次

◇

10.3期業績報告

P. 3 ～◇

11.3期通期計画

P. 7 ～ 11◇

主要な事業の現状と戦略

P.12 ～ 186【補足資料】◇ 事業概要補足

P.19 ～ 25（事業展開／設備投資・減価償却費の推移／コストダウンの推移／営業促進費の推移／営業外損益・特別損益の内容／第３次中期計画の考え方・経営目標／事業区分内容）

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10.3期業績報告
主力のルウ・レトルトカレー、スパイスの堅調に加え、「ウコンの力」が牽引し、健康食品事業が伸長
売上構成の変化やコストダウン等により増益基調を維持
3

減収となるも、利益商材の構成比改善やコストダウン効果により増益基調を継続●連結売上高・利益
09.3期
通期実績

（百万円）

☆単独ベース
10.3期
通期修正目標10.3期
通期実績

222,549

224,600

220,622▲1,927( 99.1) ▲3,978( 98.2)

161,680▲201( 99.9)

営 業 利 益10,201(*)

11,000(*)

10,964(*)＋

763(107.5) ▲36( 99.7)

12,532＋580(104.9)

経 常 利 益10,993(*)

12,000(*)

12,187(*)＋1,195(110.9) ＋187(101.6)

14,186＋319(102.3)

当期純利益

4,726(*)

6,200(*)

4,820(*)＋

94(102.0) ▲1,380( 77.7)

7,626

＋

196(102.6)

売

上

高

対前年（％）

対目標（％）

10.3期
通期実績

対前年（％）(*) ハウスウェルネスフーズ のれん償却額：09.3期 4,106百万円、10.3期 4,106百万円●製品類別売上高（百万円）

1 1 ,8 5 4
6 2 ,1 7 1
7 4 ,4 3 9
3 8 ,8 8 3

3 3 ,2 7 5

対前年増減 （％）

対目標増減

香辛食品類

＋ 1,378（102.3）

▲

加工食品類

▲ 1,326（ 96.2）▲ 1,325（ 96.2）

調理済食品類＋454（101.2）▲ 1,117（ 97.2）

飲料・ｽﾅｯｸ類他▲ 3,250（ 95.8）▲ 1,661（ 97.8）＋＋（健康食品含む）

運送・倉庫業他

818（107.4）

対前年増減 （％）

●事業区分別売上高
9,217

（百万円）

34,019114.972

48,582
13,831397（100.3）
香辛・調味加工食品事業 ＋▲522（ 96.4）
業務用事業(※)▲
740（ 98.5）
健康食品・ﾀﾞｲﾚｸﾄ事業＋
903（110.9）
海外事業
その他（水・ｻｰﾋﾞｽ事業） ▲ 1,965（ 94.5）（％）

129（ 99.8）

254（102.2）

対目標増減

（％）

▲ 1,423（ 98.8）▲ 1,269（ 91.6）▲ 1,702（ 96.6）＋
221（102.5）＋
194（100.6）(※)業務用事業売上高の内、海外輸出分631百万円は海外事業に区分しています。

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4

10.3期
通期実績

対前年

対目標

カレー(ﾙｳ他)
スパイス

40,175百万円
14,356101.9％
106.6

100.7％
98.7

業務用

7,026

97.4

96.2

62,171

102.3

99.8

シチュー(ｶｯﾌﾟｼﾁｭｰ除く)

13,775

95.0

98.2

ハヤシ
カップタイプ製品
ラーメン
業務用

4,303
2,790
6,654
1,569
33,275
14,20812,3304,195(45,549千㌦)

101.1
82.8
104.2
98.1
96.2
105.2
96.8
107.1
(105.8)

97.5
75.1
102.4
98.1
96.2
95.6
100.1
99.7
( 97.4)

4,819

96.5

94.5

101.2
80.5
109.8
91.4
101.0
96.5
112.8
102.1
95.8
107.4

97.2
99.4
96.4
96.5
101.8
103.2
98.0
95.3
97.8
102.2

【飲料・ｽﾅｯｸ類他】

運送・倉庫業他

38,883
9,840
21,016
27,583
8,958
3,714
2,065
1,048
74,43911,854

連結売上高220,622

99.1

98.2

【業務用】

（うち業務用）(14,462）( 97.5)（ 95.8）●製品類別売上高及び製品構成
香 辛
食品類

加 工
食品類

調理済
食品類

レトルトカレー
総菜等（ﾃﾞﾘｶｼｪﾌ）
豆腐（米国）
業務用

飲料・ｽﾅｯｸ類他

飲料
健康食品(ﾀﾞｲﾚｸﾄ含む)
ﾊｳｽｳｪﾙﾈｽﾌｰｽﾞ (連結）
スナック
デザート
ﾚｽﾄﾗﾝ（海外）
業務用

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10.3期通期のポイント【香辛食品類】◆ルウカレーは、内食回帰・節約志向の市場環境下、需要喚起・市場活性化の積極的なマーケティング展開が奏功し増収を確保。健康志向に配慮したフレッシュアップも評価をいただき、順調に市場導入◆内食回帰傾向に伴い、家庭内調理機会が増加し、ねり・ポピュラー中心にスパイス製品が売上伸長【加工食品類】◆シチュー製品は、地産地消による生鮮連動企画などの非価格プロモーションを展開するも、前期チャウ
ダー発売の反動減や低価格化の影響を受け苦戦◆カップタイプ製品は、「カップシチュー」や「豆乳しらたき麺のスープ」が競合激化により減収◆発売30周年を迎えた九州No.1ラーメン「うまかっちゃん」が好調に推移【調理済食品類】◆相対的なメニューの経済性が評価され、「カリー屋カレー」を中心にレトルトカレーが増収基調を継続◆米国大豆事業は、競合が激化するも、東・中西部地区での販路拡大が奏功し、増収基調を継続◆外での飲食機会減少による厳しい市場環境下、料飲店・自販機等の新規チャネル開拓や新製品“スーパー”発売が寄与し、「ウコンの力」が続伸◆新製品「メガシャキ」の取扱拡大が進み、健康食品事業の増収に寄与◆ハウスウェルネスフーズは、C1000発売20周年企画を展開するも、競合激化や天候要因により苦戦◆海外カレーレストランは出店純増、順調に業容拡大【運送・倉庫業他】◆酒造メーカーとの取組など、グループ外の開拓荷が着実に増加、物流拠点の統廃合効果もあり収益改善◇外食業界の厳しい事業環境を受け、軟調に推移

5

コストダウンや原材料価格の値下がりが寄与、売上原価を低減し、増益を確保
増益額 ＋７６３百万円●10.3期連結営業利益増益明細（百万円）

10,20109.3期営業利益＋2,038

売上総利益増

▲546
▲ 548
▲182

人件費増
ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｺｽﾄ増
その他経費増10,964

10.3期営業利益
0

5,000●費用の内訳

10,000

主な内訳【単独ベース】

15,000

主な内訳【連結子会社】

売上総利益＋2,038百万円
売上原価率 53.77％(売上比▲1.31％)

売上総利益 ＋ 1,954百万円 売上原価率49.22％⇒47.95％（▲1.27％） 売上総利益
コストダウン 1,188百万円(資材関連1,083百万円、物流関連105百万円)
子会社計※コストダウントータル1,217百万円 (物流費【販管費】28百万円含む)
連結調整
材料費・仕入原価率▲0.63％、労務費率▲0.05％、製造経費率▲0.39％

人件費

人件費

＋546百万円(売上比＋0.32％)▲

334百万円（売上比▲0.20％）※シェアードサービス子会社“ハウスビジネスパートナーズ”開設に伴い、人件費（約６億円）を「その他経費」へ振替※人件費には、ソマテックセンター(研究所)の人件費を含めております。

＋ 84百万円＋467百万円▲383百万円

人件費＋880百万円
ﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ＋604百万円
ﾊｳｽｳｪﾙﾈｽﾌｰｽﾞ ＋ 72百万円

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｺｽﾄ＋548百万円(売上比＋0.43％)

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｺｽﾄ ＋
販促費＋
販売手数料 ▲
広告費＋

966百万円（売上比＋0.63％）919百万円（売上比＋0.58％）
170百万円（売上比▲0.10％）
217百万円（売上比＋0.14％）

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｺｽﾄ
ﾊｳｽｳｪﾙﾈｽﾌｰｽﾞ
ﾊｳｽﾌｰｽﾞｱﾒﾘｶ
上海ﾊｳｽ食品

その他経費＋182百万円(売上比＋0.17％)

その他経費
減価償却費
物流費

742百万円
27百万円（売上比＋0.02％）
147百万円（売上比▲0.08％）

その他経費▲560百万円
主に運送保管費の減＋＋▲▲418百万円▲326百万円▲ 55百万円▲ 18百万円●特別損益（後記P23「●特別損益の内容」参照）※特別利益：
２７８百万円（移転補償金受入益 210百万円、固定資産売却益 55百万円 等）※特別損失：１，８２５百万円（投資有価証券評価損 799百万円、減損損失 349百万円、固定資産除却損 332百万円 等）
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6

11.3期通期計画
厳しい事業環境にあって、収益事業（香辛・調味加工食品）の確保と育成事業（健康食品・ダイレクト・海外）への取組強化
により、収益力の維持向上に努める
7

収益事業の維持拡大と育成事業への取組強化を進め、増益基調を堅持する●連結売上高・利益☆単独ベース（百万円）

09.3期通期実績

10.3期通期実績

11.3期通期目標

対前年（％）

11.3期通期目標

222,549

220,622

223,000＋ 2,378 (101.1)

162,000＋

320 (100.2)

営 業 利 益10,201(*)

10,964(*)

11,100(*)＋

136 (101.2)

12,700＋168 (101.3)

経 常 利 益10,993(*)

12,187(*)

12,200(*)＋

13 (100.1)

14,500＋314 (102.2)

当 期 純 利 益

4,726(*)

4,820(*)

6,200(*)＋ 1,380 (128.6)

9,000＋1,374 (118.0)

売

上

高

対前年（％）(*) ハウスウェルネスフーズ のれん償却額： 09.3期 ～11.3期 各4,106百万円●製品類別売上高目標（百万円）

13,400

対前年増減

香辛食品類

＋

329（100.5）

加工食品類

＋

625（101.9）

調理済食品類＋ 1,717（104.4）

飲料・ｽﾅｯｸ類他▲ 1,839（ 97.5）

62,50072,60040,60033,900（健康食品含む）

運送・倉庫業他

27,772

115,297

53,627
15,000

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reserved＋ 1,546（113.0）
対前年増減●事業区分別売上高目標（百万円）
11,304（％）

香辛・調味加工食品事業
業務用事業
健康食品・ﾀﾞｲﾚｸﾄ事業
海外事業
その他（水・ｻｰﾋﾞｽ事業）（％）＋
324（100.3）＋ 1,169（108.4）＋ 5,046（110.4）＋ 2,088（122.7）▲ 6,248（ 81.6）
8

●製品類別売上高及び製品構成
カレー(ﾙｳ他)
香辛食品類

スパイス
業務用
シチュー(ｶｯﾌﾟｼﾁｭｰ除く)

ハヤシ
加工食品類

カップタイプ製品
ラーメン
業務用
レトルトカレー
総菜等(ﾃﾞﾘｶｼｪﾌ)

調理済食品
類

豆腐(米国)
業務用飲料

前年比11.3期通期のポイント

39,300百万円
15,0607,000
62,50014,660
4,450
2,670
6,300
1,600
33,900

97.8％
104.9
99.6
100.5
106.4
103.4
95.7
94.7
102.0
101.9

【香辛食品類】◆ルウカレーは、健康志向に配慮した全品フレッシュア
ップにより、付加価値と新鮮感をアピール。需要喚起のため『カレートータルプロモーション』を継続推進
する◆スパイスは、取扱拡大に取り組み増収確保に注力

14,400

101.3

11.3期通期目標

12,390
100.5
4,370
104.2
（ 48,570千㌦） (106.6)
5,280
109.6
40,600
104.4
2,000
20.3

健康食品(ﾀﾞｲﾚｸﾄ含む)

27,100128.9

ﾊｳｽｳｪﾙﾈｽﾌｰｽﾞ(連結）ﾚｽﾄﾗﾝ(海外)

26,830
9,300
3,400
2,450

97.3
103.8
91.5
118.6

業務用

1,120

106.8

72,60097.5

運送・倉庫業他

13,400

113.0

連結売上高

223,000

101.1（ 15,000）(103.7)

飲料・ｽﾅｯｸ
類他

スナック
デザート

（うち業務用）Copyright (c) 2010 House Foods Corp. All rights reserved【加工食品類】◆シチュー製品は、野菜の効率摂取をテーマに野菜ソム
リエタイアップ企画や生鮮連動企画等を継続推進◆カップタイプ製品のバラエティ展開を進め、競合の激化するマーケットの活性化を図る

99-【調理済食品類】◆レトルトカレーは、健康感を高め、新たな食スタイルの提案をめざす。「めざめるカラダ朝カレー」でカレーの食シーン拡大・マーケット活性化に注力◆豆腐事業は、東部・中西部の米系マーケットでの販路拡大と欧州マーケットへの取組を強化【飲料・ｽﾅｯｸ類他】◆経営資源を成長分野へ集中するべく、水事業を譲渡◆新規チャネルの開拓・トライアル促進の継続により「ウコンの力」の増収基調を堅持する◆「メガシャキ」の新規チャネルでの取扱促進を推進◆ 成長分野として製品ラインナップの拡充に注力◆ハウスウェルネスフーズは、機能性飲料を強化。マー
ケティング機能をハウスに統合し、製品開発を加速。
独自技術の製品化にも注力◆海外レストラン事業は、ＦＣ展開により出店加速【運送・倉庫業他】◆グループ外業務受託・共同配送等、開拓荷拡大を推進【業務用】◇中食や介護食等、拡大基調のチャネル・販売ルートへの取組を強化9

収益事業の強化とマーケティングコストの効率活用により増益確保をめざす●11.3期通期連結営業利益増益明細
10.3期通期
営業利益

増益額 ＋１３６百万円（百万円）

10,964＋1,600▲ 213＋ 286▲1,537

売上総利益増
人件費増
ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｺｽﾄ減
その他経費増11.3期通期
営業利益●費用の内訳

11,100
0

0

5,000

5,000
主な内訳【単独ベース】

10,00010,00015,00015,000
主な内訳【連結子会社】

売上総利益＋1,600百万円
売上原価率 53.54％(売上比▲0.23％)

売上総利益 ＋ 434百万円 売上原価率47.95％⇒47.79％（▲0.16％）
コストダウン見込1,200百万円(資材関連1,100百万円、物流関連100百万円)
材料費・仕入原価率＋0.40％、労務費率▲0.13％、製造経費率▲0.30％

売上総利益
子会社計
連結調整

人件費

人件費

人件費
＋146百万円
ﾃﾞﾘｶｼｪﾌ
＋ 96百万円
ﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ＋ 65百万円
ﾊｳｽ物流ｻｰﾋﾞｽ ＋ 30百万円＋

67百万円（売上比＋0.03％）＋213百万円(売上比＋0.00％)※人件費には、ソマテックセンター(研究所)の人件費を含めております。

＋1,166百万円＋1,016百万円＋ 151百万円

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｺｽﾄ▲286百万円(売上比▲0.36％)

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｺｽﾄ ▲ 805百万円（売上比▲0.54％）
販促費▲1,472百万円（売上比▲0.93％）
販売手数料 ＋
85百万円（売上比＋0.04％）
広告費＋ 581百万円（売上比＋0.35％）

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｺｽﾄ
上海ﾊｳｽ食品
ﾊｳｽｳｪﾙﾈｽﾌｰｽﾞ＋519百万円＋371百万円＋168百万円

その他経費＋1,537百万円(売上比＋0.58％)

その他経費
減価償却費
賃借料
物流費

その他経費
子会社計
連結調整

＋533百万円＋389百万円＋144百万円＋1,004百万円＋ 110百万円（売上比＋0.06％）＋
17百万円（売上比＋0.01％）▲ 585百万円（売上比▲0.37％）●営業外損益 10.3期実績 ＋1,224百万円 →11.3期目標 ＋1,100百万円 （前期比▲124百万円）●特別損益
10.3期実績 ▲1,547百万円 →11.3期目標 ▲ 600百万円 （前期比＋947百万円）
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11.3期連結通期業績目標のポイント※単独ベース●11.3期 通期連結売上高・利益目標
10.3期通期実績

11.3期通期
目標

対前年増減

（百万円）

(％）

10.3期通期実績

11.3期通期目標

対前年増減（％）

高220,622

223,000 ＋ 2,378(101.1)

161,680

162,000＋

320(100.2)

営 業 利 益10,964

11,100 ＋136(101.2)

12,532

12,700＋168(101.3)

経 常 利 益12,187

12,200 ＋

13(100.1)

14,186

14,500＋314(102.2)

当 期 純 利 益

4,820

6,200 ＋ 1,380(128.6)

7,626

9,000

＋1,374(118.0)

売上※10.3期、11.3期には、ハウスウェルネスフーズの「のれん償却額」各期4,106百万円の影響があります。

《連結通期売上高目標の増減内容》

連結売上高前年比２４億円の増収■水の事業譲渡に伴いドリンクが大幅減収となるも、健康食品の売上を拡大し増収を確保

→

＋

３億円

※増収寄与：健康食品＋６１億円、シチュー ＋９億円、レトルト＋９億円、スパイス＋７億円、業務用＋５億円、スナック＋３億円、その他＋３億円※減収影響：ドリンク▲７８億円、ルウカレー▲９億円、ラーメン▲４億円、デザート▲３億円 他■グループ会社の増収寄与（連結調整ベース）

→

＋

２１億円

※増収寄与：ハウス物流サービス＋１５億円(※)、上海ハウス食品＋８億円、中国・台湾・韓国ｶﾚｰﾚｽﾄﾗﾝ計＋４億円、ハウスフーズアメリカ＋２億円 他※減収影響：ハウスウェルネスフーズ▲８億円 他 (※)ハウス物流サービスの増収効果：水事業譲渡に伴い連結売上相殺がなくなることや開拓荷の上積みによる。

《連結通期営業利益目標の増減内容》

連結営業利益前年比

マイナス要因 合計 ３１ 億円■原材料価格の値上がりによるコストアップ：▲ ５億円■成長分野である健康食品・ダイレクト事業へのマーケティン
グコスト（販促費・広告費）の集中投下：▲１２億円■試験研究費・市場調査費・業務委託費等の増 ：▲１３億円■グループ会社の減益による影響：▲ １億円

１億円の増益プラス要因 合計 ３２ 億円■事業構成・製品構成の変化（水事業の譲渡に伴う減収、健康食品の増収 等）に伴う増益効果：＋１８億円※売上構成の変化による原材料費、販促費、物流費等の費用
改善効果トータル■コストダウンへの取組（資材・物流費等）：＋１２億円■退職給付費用減額等による人件費減：＋ ２億円成長ドライバー事業・新規事業の基盤拡充のため、マーケティングコストを積極投下していくが、売上構成の変化による増益効果でカバーする。
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香辛・調味加工食品事業

コア事業

健康食品事業・
ダイレクト事業

第２のコア事業

シチュー・ハヤシ・カップタイプ製品②③

コア育成事業⑥

海外事業

収益ドライバー

健康食品
ハウスウェルネスフーズ

④
⑤

カレー

ダイレクト事業

成長ドライバー

米国大豆・中国ルウカレー・海外レストラン事業

12

①香辛・調味加工食品事業：カレー

内食回帰の環境下、需要喚起のマーケティングが奏功し、カレー製品が売上伸長
09.3期通期実績
売上高(前年増減額)
前期前年増減(上段：単純)(下段：実質)

ル

ウ

ﾚﾄﾙﾄ他
業務用
カレー
合

計

10.3期通期実績

11.3期通期目標

38,107百万円(▲2,020百万円)(＋867百万円)

39,047百万円

37,700百万円(＋940百万円)(▲1,347百万円)

15,024百万円

15,497百万円

16,150百万円(＋474百万円)(＋653百万円)

9,997百万円

10,730百万円(▲282百万円)(＋733百万円)

64,541百万円

64,580百万円(＋1,131百万円)(＋39百万円)(＋259百万円)(＋1,717百万円)
10,279百万円(▲238百万円)(▲238百万円)
63,410百万円(▲1,999百万円)(＋2,346百万円)

10.3期のポイント◆ 景気低迷に伴う内食回帰、節約志向の消費環境下、需要喚起のマーケティングが奏功し、主力のルウ･レトルトカレー製品が増収達成。（店頭売価は下落傾向→後記「事業概要補足」P21参照）◆ 12月からの受験生企画や2月のバラエティ発売により「めざめるカラダ朝カレー」が順調に推移｡
農林水産省『めざましごはん』キャンペーンと相俟って、カレーの食シーン拡大に大きく寄与。
11.3期の取組◆ ルウカレー主力４品（バーモント・ジャワ・こくまろ・プライム）を健康志向に対応し、全品フレ
ッシュアップ｡新鮮感・登場感を高め、強力アプローチ。増収基調の堅持を図る。
◆ 引き続き『カレートータルプロモーション』を推進。地産地消企画や需要期でのタイアップ企画など魅力あるキャンペーンを積極展開し、購買の動機付けに繋がるマーケティングに注力。
カレートータルプロモーション
カレーを食べよう。ニッポンを食べよう。
カレーを食べよう。ニッポンを食べよう。
２０１０ ＣＵＲＲＹ ＡＣＴＩＯＮ ＮＩＰＰＯＮ
食料自給率の高いカレーメニューを通じて「国産食材」「地産地消」「栄養バランスのとれた食事」を推進する官民一体プロジェク
ト「CURRY ACTION NIPPON」。2010
年は、ご当地カレーの本格展開を計画。

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プライムシリーズ

2010年2月22日全国発売

容量を従来の10皿分から8皿分へ変更するとともに、お客さまがよりお求めやすいよう315円
から252円（税別）ヘ
価格も変更。

ルウカレー主力全品をフレッシュアップ！
『新・濃縮加熱製法』を採用
油脂量・カロリーをダウンし、コクと香りをアップバーモントカレー2010年2月22日全国発売
10.3通期実績 20,974百万円

ジャワカレー

2010年2月22日全国発売
10.3通期実績 5,386百万円

こくまろカレー2010年4月19日全国発売

10.3通期実績 1,735百万円 10.3通期実績 8,458百万円

13

②香辛・調味加工食品事業：シチュー・ハヤシ・カップタイプ製品

トータルプロモーションを展開するも、メニュー間競合や低価格化により総じて苦戦
09.3期通期実績
売上高(前年増減額)
前期前年増減(上段：単純)(下段：実質)ﾙｳｼﾁｭｰ

14,494百万円(ｶｯﾌﾟｼﾁｭｰ除く)(▲415百万円)(＋784百万円)

ﾊ4,255百万円

ﾔｼ

10.3期通期実績

13,775百万円

14,660百万円(▲719百万円)(＋885百万円)

4,303百万円

4,450百万円(＋48百万円)(＋146百万円)

2,790百万円

2,670百万円(▲580百万円)(▲120百万円)(＋16百万円)(＋407百万円)
ｶｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ
製 品 計3,370百万円(▲206百万円)(＋174百万円)

11.3期通期目標

スープde
おこげ
スープdeおこげ『さわやか梅風味の酸辣湯』
ﾊﾞﾗｴﾃｨ

夏期のフレーバー『酸辣湯』に夏に食べたい味覚『梅干し』を加え魅力をアップ、販売活性化を図る

2010年5月24日全国発売
スープdeおこげ 計
10.3通期実績 2,173百万円

10.3期のポイント
こくまろプラス
クリームシチュー◆ 『プレミアムナイト』・『映画ワンピース』タイアップキャンペーンや、生鮮連動企画など非価
格プロモーションを積極展開し、市場活性化を図ったものの、前期チャウダー発売の反動減や低価格競争の激化によリ、シチュー製品は苦戦を強いられた。
◆ カレーと同様にハヤシ製品も内食回帰のフォローもあり、メニュー頻度が向上し増収確保。
◆ カップタイプ製品は、「スープdeおこげ」が順調に推移したものの、「カップシチュー」「しらたき麺スープ」は、他の競合カップ製品との明確な差別化が図れず、大幅減収。

新発売

11.3期の取組◆ 野菜の効率摂取・健康メニューに訴求ポイントをおき、野菜ソムリエとのタイアップや地産地消
生鮮連動企画などの店頭プロモーションを推進、価格競争に陥らない施策に注力していく。
◆ カップタイプ製品は、相対的に競争力のある「スープdeおこげ」のマーケティングに集中し、有望市場である“即食カテゴリー”での柱に育成する。
需要喚起・市場活性化のトータルプロモーションを積極推進『野菜ソムリエ』タイアップ企画

シチューは野菜をおいしく，簡単に食べられる「健康メニュー」である事を全世代に浸透させることで需要を活性化

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野菜とシチューの関係イメージ強化『君と野菜をなかよしに｡』をテーーマに野菜を子供に食べさせたい母親の気持ちを表現した
ＣＭ展開

ブイヨンのコクと乳製品のまろやかさが特徴のこくまろシチューのおい
しさそのままでカロリー３０％オフ《植物油脂使用》2009年8月17日全国発売
10.3通期実績

116百万円

シチュー製品の売上構成比
4% 8%
11%
41%
36%

北海道シチュー
シチューミクス
こくまろシチュー
チャウダー
その他

14

③健康食品事業・ダイレクト事業：健康食品

新規チャネルの開拓や新製品発売が寄与し、「ウコンの力」が健康食品事業を牽引
09.3期通期実績
売上高(前年増減額)10.3期通期実績

11.3期通期目標

19,135百万円

21,016百万円

27,100百万円(＋1,764百万円)(＋1,881百万円)(＋6,084百万円)「メガシャキ」「ニンニクの力」
新規チャネル拡大を強化※上記実績および目標には、ﾊｳｽｳｪﾙﾈｽﾌｰｽﾞは含まれておりません。
上記実績および目標には、ダイレクト事業を含んでおります。

メガシャキ

10.3期のポイント◆ 「ウコンの力」は、外飲み機会の減少による厳しい消費環境の中､年末最需要期でのＣＭの集中
投下と店頭露出拡大、ＣＶＳ限定「ウコンの力ＳＵＰＥＲ」発売や新規チャネルの開拓による購入機会・お客様接点の拡大に注力し、増収基調継続。
◆ 「メガシャキ」は、店頭取扱率拡大と認知拡大により、目標水準を確保。
◆ 新機能性飲料「ＳＡＳＳＯ」を発売、女性をターゲットとした新たな市場開拓に取り組む。

2009年3月30日全国発売

ニンニクの力11.3期の取組◆ 「ウコンの力」は、引き続きトライアルを促進する効果的なマーケティングに注力するほか、新 『ニンニクの力』
規チャネルの導入拡大に取り組むとともに、海外エリアへの展開を進め、売上最大化をめざす。 『黒ニンニクの力』
２品でアピール◆ 「メガシャキ」は、効果性の高いマーケティングを推進し、次の柱に育成していく。
◆ 効果実感があり、付加価値を感じていただける機能性飲料・健康食品の展開にスピードを上げ
黒ニンニクの力て取り組む。

2008年9月29日全国発売「ウコンの力」の“新規チャネル開拓”“エリア拡大”“ブランドエクステンション”により売上最大化をめざす「ウコンの力」ポテンシャル

新規チャネルの開拓推進「ウコンの力」の購入経験率は、前年から上◇顧客接点の拡大と顧客層の開拓

昇したが、外飲み機会での飲用頻度は未だ少※料飲店チャネルへの導入、取扱促
進ない。トライアル促進や、新規チャネル開拓を進め、外飲み場面での想起不足・購入接点不足を解消することで、ウコン関連食品マー
ケットの市場拡大余地は大きいと考える。

新発売※米国・アジアへの取り組み強化

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100ml｢UKON ENERGY｣
米国向け

好調「ウコンの力」
シリーズ強力バラエティ

２種類のウコンエキス（秋ウコン＋紫ウコン）とクルクミン40mg配合、パワーアップした「ウコンの力SUPER」
登場、容量も20ml増量※自販機ルートへの導入推進◇海外マーケットへの展開

ウコンの力 SUPER「ウコンの力」シリーズ

2009年11月30日ＣＶＳ先行発売

15

④健康食品事業・ダイレクト事業：ハウスウェルネスフーズ

マーケティング機能をハウスへ統合し、開発力強化。C1000ブランド20周年企画を強力に推進
09.3期通期実績
売上10.3期通期実績

11.3期通期目標

高34,824百万円

32,172百万円

31,820百万円

営

業

利

益

1,830百万円

1,319百万円

1,450百万円

経

常

利

益

1,849百万円

1,332百万円

1,460百万円

当 期 純 利 益

1,622百万円

919百万円

1,520百万円

C1000
ビタミンレモンコラーゲン
新発売

2010年5月17日全国発売※上記は実績・目標とも単体ベース

10.3期のポイント◆ 飲料業界全体の不振に加え、天候要因や競合激化により、嗜好性の強い飲料が苦戦。
◆ 新製品「リフレッシュタイム」シリーズや「１日分のビタミン」が機能性飲料としての付加価値に評価をいただき、順調に市場定着。
◆ 植物性乳酸菌（HK L-137）や葉酸など、産学連携による研究を推進。
11.3期の取組◆ ４月からマーケティング機能をハウスへ統合し、製品開発力を強化。機能性飲料でのカテゴリーリーダーとしての地位を確立すると共に、共同販売提案機能を拡充する。
◆ 2010年2月に「C1000」発売20周年を迎え､2011年までの２年間、トータルプロモーション『C1000げんきいろプロジェクト』を推進。ＣＭの集中投下や各種キャンペーンを展開し、「C1000」シリーズの露出アップとブランドイメージの向上を図り、売上伸長をめざす。
◆ 植物性乳酸菌をはじめとする独自素材の製品化に向けた取組を推進する。
ハウス食品グループ協働によるマーケティング・商品開発機能の強化
ハウスグループ協働により『栄養・健康飲料』の製品案内やトータルプロモーションの提案を推進。

共同提案により営業活動の効率化と得意先との接点拡大を図り、『栄養・健康飲料カテゴリー』での棚割提案、販促提案の優位性・発言力を高める。

「C1000ビタミンレモン」にコラーゲン
1000mgを配合。ビタ
ミンＣとコラーゲンで女性のキレイをサポート。
C1000ブランド20周
年を盛り上げます。

・売場・企画提案など営業機
能だけでなく開発面でも連携し、カテゴリーリーダーの位置を確立する。
・ハウスグループ協働による商品開発を推進し、開発の質とスピードのアップを図る。

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C1000 リフレッシュタイム
スパークリング
ﾊﾞﾗｴﾃｨ

１本ビタミンA 450μg、ビタミンC 1000㎎、ビタミンE 8㎎、ポリフェ
ノール 20㎎を配合。
ココロとカラダがシャキッとスッキリするグレー
プフルーツ味のカロリー
オフ炭酸飲料。

2010年2月8日全国発売

葉酸米（業務用）
新発売

お米にまぜて炊くだけで食生活に不足しがちな栄養素を手軽に取れるビ
タミン強化米。現代人に不足する葉酸を配合した葉酸米（業務用）を新発売。

女子栄養大学との女子栄養大学との産学連携
女子栄養大学と「葉酸」の共同研究を実施。2010
年2月に産学連携調印式を行い、記者発表。商品化の第一弾として、「葉酸米」を発売、育成していく。

16

⑤健康食品事業・ダイレクト事業：ダイレクト事業『ニュートリシステム Ｊ－ダイエット』は全国展開により事業基盤の確立をめざす
ニュートリシステム Ｊ－ダイエットの状況
09.3期通期実績(－百万円－ 百万円)

10.3期通期実績

通販事業の状況11.3期通期目標

66百万円( － 百万円)

09.3期通期実績

1,000百万円(＋934百万円)

10.3期通期実績

11.3期通期目標

621百万円(▲57百万円)

678百万円(＋250百万円)

660百万円(＋39百万円)※上記実績および目標は、健康食品事業に含まれます。

※上記実績および目標は、健康食品事業に含まれます。

・パイロットマーケティングとして、昨年10月から首都圏で販売スタート。
・初回お試し価格の割高感、当初受注窓口の制約（Ｗｅｂ限定）、製品認知と顧客獲得のメディア連動不足、リピートに繋がる施策の重要性など、ビ
ジネスモデル確立に向けた課題・改善事項を抽出。
・認知と顧客獲得のメディア連動により、3日間のオーダー数が月間換算で5,000件水準と当初計画を上回る。この成功事例をベースとした施策と課
題解決の積み上げにより事業拡大可能と判断し、5月から全国展開を開始。
・新カテゴリーのデザート４品、ミールメニュー３品を拡充。

・事業採算性を考慮し、広告費を抑制した結果、事業収益は改善したものの、厳しい競合環境のなか、既存製品の顧客獲得が進まず減収。
・“ウコンはハウス”の意識付けを高め、「天然効果活性ウコン」を中心に、推定約100億円のウコンサプリメント市場のシェアを獲得する。
・新製品を投入し、通販健康食品としてラインナップの拡充に注力。
・クロスメディアにより効率的に新規顧客を獲得する一方で、定期顧客の育成・ロイヤルユーザー化を優先課題として取り組む。
ウコン市場規模2010年5月から全国へ発売エリアを拡大！

（ハウス食品推計）

（億円）

350

新たに７品をメニューに追加（5月12日発売） トータルアイテム数３７品で新展開

15

300

市

場：ドリンク
330億円
サプリメント100億円
ハウス：ドリンク95％
シェア サプリメント
4％

250
200
150

低カロリー(1食約30kcal)の「デザートメニュー」が新登場。果実のような食感を再現し、美容成分「ミールメニュー」のレトルトタイプの主菜 (ｺﾗｰｹﾞﾝ1000mg、ﾋｱﾙﾛﾝ酸1.4mg、ｴﾗｽﾁﾝ20mg)を配に洋風・和風・中華風バラエティを３品拡充。 合したヘルシーなゼリー。

◇今後の施策◇今後の施策

売上高修正目標（10.3期～14.3期）
(億円)

100
①初回お試し価格の見直し①初回お試し価格の見直し②受注窓口の拡大（電話・ＦＡＸ）②受注窓口の拡大（電話・ＦＡＸ） 80③お客様継続策の強化③お客様継続策の強化④顧客獲得メディア（チラシ・新60④顧客獲得メディア（チラシ・新聞･web等）の強化と認知メディ
聞･web等）の強化と認知メディ
40
ア（ＴＶＣＭ）との連動の徹底
ア（ＴＶＣＭ）との連動の徹底⑤ＣＭタレントの変更（ビフォー⑤ＣＭタレントの変更（ビフォー20
アフターをイメージ訴求）
アフターをイメージ訴求）⑥お客様サポートの充実
0⑥お客様サポートの充実

83
63

36

0.7
１０．３期

96
4

50
0

ドリンク

ウコン関連商品の強化も進め、ウコンのサプリメント市場で20～30億円の売上を獲得する

サプリメント

◇販売施策
◇販売施策

《クロスメディア戦略》《クロスメディア戦略》
新聞＋ラジオ＋テレビ＋Ｗｅｂを活用し新聞＋ラジオ＋テレビ＋Ｗｅｂを活用した効率的・効果的媒体展開
た効率的・効果的媒体展開《ロイヤルユーザー化》《ロイヤルユーザー化》
お客様の声を分析し、定期顧客への誘引
お客様の声を分析し、定期顧客への誘引策の強化、継続率アップに繋がるサービ策の強化、継続率アップに繋がるサービ
ス向上を推進ス向上を推進天然効果活性ウコン
クルクミン３０mgに色々な成分の吸収を高めると言われているコショーの成分ピぺリンを２０mg配合
した健康補助食

◇製品施策
◇製品施策

10
１１．３期

315

100

１２．３期

１３．３期

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１４．３期

新素材製品の発売
新素材製品の発売
クロスセル製品のラインナップ拡充
クロスセル製品のラインナップ拡充

10.3通期実績 364百万円

17

⑥海外事業：米国大豆・中国ルウカレー・海外レストラン事業

米国大豆事業は販路拡大に継続注力、中国カレー事業はルウ・レトルトを統合展開●米国大豆事業の状況●中国ルウカレー事業の状況

ハ ウ ス フ ー ズ ア メ リ カ

上品

中国・韓国・台湾・米国各社

ハウスフーズアメリカCorp.概要
設
立：1983年12月（ﾊｳｽﾌｰｽﾞ&ﾔﾏｳﾁInc.）資 本 金：235万米ドル
出資比率：ハウス100%

上海ハウス食品㈲概要
設
立：2004年1月（製品発売：2005年4月）
資 本 金：1,426万米ドル（15億円）
出資比率：ﾊｳｽ63%・味の素30%・三菱商事7%

・米国市場は中国系メーカーとの販売競争激化。
中国系チャネル専用中国語パッケージ製品を投入し、マーケティングの強化を図る。
・欧州マーケットでの豆腐製品のＯＥＭ供給開始
・豆腐関連製品から、調理済製品などでの大豆関連製品の開発・展開に注力。「Ｓｏ－Ｙａｈ！」
ブランドを展開。

・2010年春よりレトルトカレー事業を統合。ルウとの共同展開により、マーケティング効果を最大限発揮し、中国でのカレーのリーディング
カンパニーをめざす。
・日式カレーの認知を一気に高めるべく、テレビ
ＣＭ、Ｗｅｂ広告、平面広告を積極展開。
・美味しさ、栄養バランス、安心・信頼感を訴求したトータルプロモーションに注力。
・フレッシュアップにより鮮度感・登場感をアピール。

・中国、韓国、台湾のアジアレストラン事業は、
カレーメニューの浸透が進み、各社とも客数・売上が順調に伸長。損益改善も進み、利益面での寄与も期待。
・直営店中心の店舗展開から、現地有力企業との合弁等、フランチャイズ方式により出店のスピ
ードアップ、事業拡大に注力していく。
・米国レストラン事業は、コストダウンや不採算店舗の見直し等、収益向上策を推進する。

中国語パッケージ製品

海

ハ

ウ

ス

食

●海外レストラン事業の状況※「おいしさとやすらぎを」
ハウスブランドを訴求

カレーしらたきヌードル

米国大豆事業売上高推移（ドルベース）(千＄)■レストラン事業各社店舗数

48,57145,54950,000〈2010年3月末現在〉
40,00020,000

店舗数※2009年7月に工場移転を完了、新工場での本格生産スタート

30,000◇ルウ・レトルトカレーをフレッシュアップ、店頭でのブランド一体感をアピール

14,94410,000

中

国

１５店

韓

国

５店

台

湾

６店

米

国

１０店

計

３６店

0
99.3

00.3

01.3 01.12 02.12 03.12 04.12 05.12 06.12 07.12 08.12 09.12 10.12

王※2001年度から決算期を変更したため、01.12期は9ヵ月決算■大豆事業
09.12期通期売上実績：
4,195百万円
百万円(107.1%)(107.1%)09.12期通期売上実績：4,195■ハウスフーズアメリカ社トータル
09.12期通期売上実績：
5,797百万円
百万円(103.5%)(103.5%)09.12期通期売上実績：5,797(ｶﾞｰﾜﾝ)カレー

百夢多（ﾊﾞｰﾓﾝﾄ）カレー

味ﾛ都ﾛ都(ｳｪｲﾄﾞｳﾄﾞｳ)カレー

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事

業

18

事業概要補足19

漢方を源としてカレーを中心に事業拡大
●事業展開

主な事業
1913年
1926年
1934年
1960年
1964年
1966年
1970年
1973年
1977年
1983年

1985年
1995年
1997年
1998年
2002年
2005年
2006年
2007年
2009年
2010年

薬種化学原料店『浦上商店』創業
スパイス
粉末即席カレー発売
ハヤシ
ルウカレー
デザート
シチュー
レトルト食品（ｻﾝﾊｳｽ食品）
運送・倉庫業（ﾊｳｽ物流ｻｰﾋﾞｽ）
即席麺
スナック食品レストラン（米国）
ミネラルウォーター
豆腐（米国）
オーブンレンジ製品
総菜等（デリカシェフ）
液体調味料
レストラン（中国）
健康食品
レトルトカレー（中国）
ルウカレー（中国）
健康食品（ﾊｳｽｳｪﾙﾈｽﾌｰｽﾞ）
レストラン（韓国）
健康食品（ﾆｭｰﾄﾘｼｽﾃﾑ J-ﾀﾞｲｴｯﾄ）
ミネラルウォーター事業の譲渡

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バーモントカレー
シチューミクス
1963年発売
ククレカレー

1966年発売

とんがりコーン

1971年発売
完熟ﾄﾏﾄのﾊﾔｼﾗｲｽｿｰｽ
1978年発売1996年発売

ウコンの力

プライム

2004年発売2006年発売20

設備投資・減価償却費の推移●設備投資の推移

（百万円）
連結

単独

主な設備投資

投資

ﾘｰｽ

計

投資

ﾘｰｽ

計

08.3期通期

6,599

711

7,310

3,373

438

3,810

ﾊｳｽｳｪﾙﾈｽﾌｰｽﾞミニボトルライン新設
六甲工場倉庫増設

09.3期通期

5,329

5,289

10,619

2,255

115

2,370

ﾊｳｽ物流ｻｰﾋﾞｽ物流拠点新設・統合
デリカシェフ習志野工場改修

10.3期通期

4,734

424

5,158

2,716

158

2,874

ｽﾅｯｸ･ﾚﾄﾙﾄｶﾚｰ他関連設備改造・更新
ﾊｳｽ物流ｻｰﾋﾞｽ物流拠点新設・統合

11.3期通期予定

5,900

700

6,600

3,500

300

3,800

ﾙｳｶﾚｰ･ﾚﾄﾙﾄ製品製造ﾗｲﾝ新設・改造
共同配送事業関連投資●減価償却費の推移

（百万円）
連結

単独

償却費

ﾘｰｽ料

計

償却費

ﾘｰｽ料

08.3期通期

5,822

1,079

6,901

4,063

616

4,679

09.3期通期

6,118

943

7,061

4,014

522

4,537

10.3期通期

6,102

824

6,926

3,771

405

4,176

11.3期通期予定

6,000

700

6,700

3,500

300

3,800

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21

コストダウンの推移 ／ 営業促進費の推移●コストダウン額（前年比）の推移（単独ベース）
08.3期（百万円） 通期実績
0

▲ 175

09.3期
通期実績

10.3期
通期実績

11.3期
通期目標

▲1 3 4▲1 0 0

（百万円）
資材関連

物流関連

合計

08.3期通期実績

1,035

175

1,210

09.3期通期実績

973

327

1,300

10.3期通期実績

1,083

134

1,217

11.3期通期目標

1,100

100

1,200

▲3 2 7▲500▲1 , 0 8 3▲1 , 0 3 5▲1 , 1 0 0▲9 7 3▲1,000▲1,500

物流関連

資材関連●営業促進費の推移（単独ベース）

営業促進費

（百万円）

60,000

営業促進費率（％）

60.00

53,23950,00040,26840,00041,23440,42940.00

30,00020,00010,00050.00

2008年4月1日より販売制度の簡素化を実施したことに伴い、09.3期通期実績
以降のマーケティングコストは、金額・売上比ともに大幅減少

24.87
31.37

25.50

24.96

0

30.00
20.00

08.3期通期実績

09.3期通期実績 10.3期通期実績

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11.3期通期目標
22

営業外損益・特別損益の内容●営業外損益の内容

09.3期通期

受取利息・有価証券利息

393
415
289
310
1,407
41
521
53
615

受取配当金
持分法による投資利益
その他（賃貸物件収益等）
営業外収益

計

支払利息
為替差損
その他（賃貸物件費用等）
営業外費用

計

●特別損益の内容
固定資産売却益
貸倒引当金戻入
投資有価証券売却益
移転補償金受入益
その他
特別利益

計

固定資産除却損
固定資産売却損
投資有価証券売却損
投資有価証券評価損
ゴルフ会員権等評価損
固定資産減損損失
退職給付制度改定損
その他
特別損失

計

10.3期通期

326
431
294
270
1,321
44
12
41
97

前期比増減

▲67
16
5
▲40
▲86
2
▲508
▲12
▲518

09.3期通期

10.3期通期

前期比増減

21
2
12
35
285
46
52
2
606
129
46
1,166

55
2
210
11
278
332
20
799
60
349
264
1,825

34
2
▲2
210
▲1
243
47
20
▲46
748
58
▲257
▲129
219
659

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備考

10.3期 移転補償金受入益→ 上海ﾊｳｽ食品工場移転に伴う補償金受入
09.3期 固定資産減損損失→ 関東工場チルド製品製造設備の減損 等
09.3期 固定資産除却損→ セット米飯製造設備の廃棄 等
10.3期 投資有価証券評価損→ 上場株式の評価損 等
10.3期 固定資産減損損失→ 水事業の譲渡に伴う減損 等
10.3期 固定資産除却損→ ﾊｳｽｳｪﾙﾈｽﾌｰｽﾞ調味料製造設備の廃棄 等

23

第３次中期計画（10.3期～12.3期）の考え方と最終期（12.3期）経営目標
10年後の目指す企業像 ＝ 『新価値創造、健康とおいしさ発信企業』の実現【 中期計画のキーワード：「交わる」 「攻める」 「掴む」】

事業における成長シナリオの再構築と実現◇事業を ①製品等での「提供価値」 ②お客様との接点である「チャネル・エリア」２つの方向から大きく捉え、事業戦略の検討単位を再設定する。
◇重点事業として、収益ドライバー、成長ドライバーの事業を設定し、新たな成長へのシナリオを描き、推進する。
◇今後も続くと予想される調達リスク・原材料高騰等、収益を圧迫する要因の増加に対し、高いコスト競争力と新価値を生み出す製品開発力・事業開発力をつける。

●12.3期 連結売上高・営業利益目標
売 上 高 ２，６００ 億円（ 116.8％ ）営業利益
１６０ 億円（ 156.9％ ） ※ 売上高営業利益率
事

業

務

健

康

ダ

イ

海

用
食
レ

品
ク

外

ト
事

事

業

事

業

事

業

4.6% → 6.2%

中期計画での事業の位置付け

12.3期通期売上目標

09.3期比収益ドライバー

１，１４０ 億円

99.7 ％

コア事業（付加価値・コスト競争戦略）

１８０ 億円

121.4 ％

７２０ 億円

146.0 ％

２００ 億円

243.3 ％

３６０ 億円

100.3 ％

第２のコア事業

業

12.3期
12.3期

収益面での事業区分

香辛・調味加工食品事業
業

09.3期
09.3期

ブランドや技術的な強みを活かし、中核事業として収益の維持・拡大を図る。

成長ドライバー（成長戦略）

コア育成事業

その他（サービス事業等）

市場の拡大が見込める領域で、強みを活かし、また新たに獲得してグループの成長を牽引する。

※３年間で生み出すフリーキャッシュフローを成長ドライバーの健康食品事業・ダイレクト事業 、海外事業への事業投資に積極的に活用。
※連結配当性向＝

３０％以上

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第３次中期計画の事業区分内容
事業区分

主な対象製品グループ・事業および対象子会社＜ルウカレー＞＜レトルトカレー＞《サンハウス食品》《サンサプライ》
香 辛 ・ 調 味 加 工 食 品 事 業 ＜スパイス＞《朝岡スパイス》＜シチュー＞＜ハヤシ＞＜カップタイプ＞＜ラーメン＞＜スナック＞＜デザート＞
業

務

健

康

ダ

イ

海

用
食
レ

外

品
ク

ト

事

事

業 ＜業務用製品＞

事業＜健康食品＞（ウコンの力、メガシャキ）《ハウスウェルネスフーズ》

事業＜通販事業＞（サプリメント）＜ニュートリシステム Ｊ－ダイエット＞【米国】《ハウスフーズアメリカ》【中国】《上海ハウス食品》《上海ハウスカレーココ壱番屋レストラン》
業 【韓国】《韓国カレーハウス》【台湾】《台湾カレーハウスレストラン》＜製品海外輸出＞＜六甲のおいしい水＞ →2010年5月末日を以て事業譲渡《ハウス物流サービス》《ハイネット》
その他（水事業・サービス事業） 《デリカシェフ》《ハウスビジネスパートナーズ》《ハウス分析テクノサービス》※＜製品グループ・事業＞《子会社》
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