BUSINESS② ビジネスマッチングミッションの報告と最新ミャンマー情報

ESD21 顧問・理事（ミャンマー事業統括）
鈴木 明夫

ミャンマーSEDAと業務提携締結後（２０１４年８月）、初の合同イベント開催（２０１５年２月）

２０１４年１０月１０日付け

２０１４年８月２８日付け
ミャンマーＳＥＤＡと業務提携

Matching Mission of ESD21

日程：２０１５年２月２２日～２７日
訪問都市：ミャンマー ﾔﾝｺﾞﾝ市
メンバー９名（団長： 鈴木、副団長：佐土井）Business, Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ andSocial contribution.
上座部仏教の教え
①輪廻転生
②寄付文化

ESD21/SEDAマッチング支援スキーム

玉井設計

ﾐｯｼｮﾝ参加メンバー

ESD21/SEDAビジネスマッチング会議
会場：ミャンマー商工会議所(UMFCCI９階）
会場：ミャンマー商工会議所
開催日：2015年2月23日、参加者数：70名

鈴木団長、
佐土井副団長ミンサン会長、モー通訳

マッチング会議場の模様

SEDA幹部と記念撮影

ESD21M研 協業法人会員のヤンゴン拠点訪問

Office Teddy

豊田通商／T.T.A.S

Trendy Nagoya Group

ＮＴＴデーター

ＤＣＲマッチング会議参加企業訪問

チーク材家具メーカー

自動車汎用補修部品大手販売業者
台湾・韓国・マレーシア・タイ・中国（製）フィルター、ゴム部品、電気部品等
大手高級家具製造・販売業者

ヤンゴン滞在中に見た・聞いた最新情報
１．ヤンゴン市内の大きな変化
２．SEDA創設者（パトロン）テイ アウング氏のヤンゴン市開発委員会(YCDC-Ｙａｎｇｏｎ
Ｃｉｔｙ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ Ｃｏｍｍｉｔｔｅｅ）
委員に2014年11月市議会議員選挙で当選。
３．日本企業のミャンマー進出判断が前向きに展開
４．ミャンマーでの生産拠点の進展
・テイラワ工業団地
・ＧＯＬＤＥＮＢＥＲＧ社日本企業専用工業団地
５．「ESD21M研」会員企業の進出動き

１．ヤンゴン市内の大きな変化①建設（建物・道路ラッシュ

ベトナム不動産大手HAGL社
ホテル、オフィース、ショッピングセンター（４４０億円）

高架道路②交通渋滞（昨年末登録台数50万台）③日本企業の進出加速
１）ヤンゴン日本人商工会議所会員数２３９社（５／末、１年半で倍増）
建設、サービス、物流で５０％、製造２０％（２０社）
２）登録法人数約千名（複数のフリーペーパー創刊－滞在邦人数常時３千名？、来緬者数月６千名、日本食レストラン１００店超）

立体交差

２．SEDA創設者（パトロン）テイ アウング氏はヤンゴン市開発委員会(YCDC-Ｙａｎｇｏｎ Ｃｉｔｙ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ Ｃｏｍｍｉｔｔｅｅ）委員に
2 014年12月 65年ぶり選挙で当選。

人口約５１０万人

ヤンゴン人口の50%以上

ラミン氏ヤンゴン開発担当大臣兼ヤンゴン市長兼YCDC議長

長年の諸外国からの制裁や制約あり経済／社会発展の停滞が続いた。
JICAは2012年5月に「ヤンゴン都市圏開発プロジェクト」実施合意。

2014年8月

テイ氏はYCDC委員兼イースト地域の長

３．日本企業の．日本企業のミヤンマー進出判断が前向き．日本企業のミヤンマー進出判断が前向きに展開
ミヤンマー進出判断が前向きに展開①電力他インフラ未整備？

重心

２年前全国平均配電率人口の２０数％ 、３５０万ｋｗ（ 平均１７０万kw）
マンダレーからヤンゴンまで軍用供給網あり周辺７０ｋｍ圏内進出問題ない。
テイラワ工業団地は日本政府が保証。どこで何をするかの判断でクリアー可能。

②法律・制度未整備？
長年の英国法に基づく現行をJICA中心に本格的法整備、会社法－アジア開発銀行、投資法－世銀との連携。総選挙前に作業完了目標。

③２０１５年総選挙の行方？
現在のテインセイン大統領の改革は前元首の考えた「カオスなき民主化を上主導で進める」を踏襲。全人類で初めての改革！NLD党は政策集団でないし求心力小、議員総数１／４の軍人枠と憲法上、スーチー大統領可能性不明。
複数の少数民族党の候補、NLD党の地滑勝利小、与党USDP党大連立？

④良質の労働力を豊富に確保できる国が他に無い＝新生国４－１．テイラワ工業団地

全体２４００ha東京ドーム５００個 ZONEＡ400ha工事着工

梁井社長と面談

契約４３社、１１社着工、日系２２社（50%)

周辺労働人口現在約２７万人
1200haには約36万人必要。
1200haに住居・ショッピング

輸入・販売の実質解禁～「テイラワＳＥＺ規制緩和
特区」での「Trading 事業」許可 （５月２７日発表）

新Instructionのポイントのミャンマー政府考え方「ミャンマーで本格的製造をして欲しいが市場が拡大していない段階で設備投資は困難であるのでまず様々な製品を輸入・販売して市場拡大し、本格投資につなげたい」」＝＞法整備の実験場（単なる工業団地建設が目的でない！）
・メーカー（自社 製品の輸入・販売、投資 （投資US$2M以上）
・商社（自社Ｇ製品以外の輸入・販売（投資US$3M以上）
対象除外：車・バイク

４－２ GOLDENBERＧ工場団地

優位性：旧国営企業跡地として工場インフラが完備しており、ミャンマーの市場や人材等の現状を知るために小規模のテスト始動を行い、検証と改善を繰り返して、最少のリスク、投資で生産ラインを立ち上げた後、その経験を生かした適正規模・・方法（自社単独、合弁など）・場所などスタートアップが出来る。

５．「ESD21M研」法人会員の新しい動き（愛知県一宮市）

株式会社ｃｖｃ/天野正康公認会計士
株式会社ｃｖｃ 天野正康公認会計士・
天野正康公認会計士・ミャンマー進出コンサルティング・ビジネスサービス（東京都千代田区平河町）
社長 天野正康 新日本監査法人（監査法人太田昭和センチュリー）
入社 2007年、株社CVCを設立

ミャンマーオフィス
Myanmar Value Creation Company Limited
住所:1A No11, Hledan 1st street, Kamaryut Tsp, Yangon,
Myanmar
電話番号 09-970-729305(Japanese/Myanmar)
中山さやか May Thandar Tun, May Thinzar Soe
アジアビジネスの終着駅とされるミャンマーについて、外資規制、法制度、実務、他社事例、現地の状況等、豊富な経験に基づいたサービスをご提供致します。
記帳代行、税務申告、親会社への会計報告、ミャンマー会計基準からJGAAPへの組み換え、外資規制調査
工業団地の紹介、ローカルパートナーの紹介

②－２）ESD21/SEDAマッチングミッション参加メンバー
マッチングミッション参加メンバー②－２）
全員のミャンマーの印象と期待について１．今回の訪緬は３回目で世の中の激変を感じた。
２．今後、ミャンマーとの教育事業とESD21Ｍ研との接点で努力。
３．今回の訪緬の個人成果はSEDA会長奥様タンタンさん（ＭＪＣマネ ジャー)と共著で６月学会（タイ）での報告「ミャンマー人材育成投資」計画を進めることになった。
４．名城大学とヤンゴン外国語大学との協定調印（２０１５年３月）
宮崎信二経営学部長、同学部の教授、通訳としてミャンマー人留学生で同学部４年のヌエ ヌエ エーさんの３人が出席。

佐土井 有里ミッション副団長、ESD21理事、名城大学経済学部教授

株式会社テイー・エス・ジー
１．初めての訪緬でミャンマーの衣食住や人柄の多くを見聞できた。
２．ESD21のメンバーとも意気投合し、M研の活動に積極的に参加したい。
３・設計会社の立場で今回、関連企業や大学でのエレクトロニクス人材レベルを重点に見て優秀人材が多いことも機器全般にわ認識した。
たる研究・設計日本での今後の採用も困難となる中でのミャンマー開発・品質評
価・設備開発お人材の活用も長い目で取り組み開始をしたい。
よびその付帯業務

秋永 孝文
取締役社長

株式会社伊藤精密製作所
１．初めての訪緬で多くの事が理解でき「百聞は一見にしかず」を実感。
２．食事はアジアＮｏ．１，観光資源やショッピングセンター等魅力大きい。
３．アジア市場をターゲットにビジネス展開するにミャンマーの位置つけ重要と感じた。
４．進出順序は自動車メーカー、部品メーカー後、自社が続く感じ。
５．ミャンマーの経済成長を注視し、ビジネスチャンスを逃さぬようにしたい。
６．今回のミッション参加の最大の成果はミャンマーとの仕事の取組み方、人脈の作り方などたくさん勉強ができた。

伊藤 康裕
代表取締役社長

株式会社 安田産業
１．SEDAとのマッチングや、豊田通商の現地での自動車販売事業に触れる事ができ、当社のビジネスの具体的イメージ作りができた。今後、ESD21会員との協業及び支援をお願いしたい。
２．SEDAとのマッチング会議で下記情報を得る事ができ非常に有意義であった。
・中古車輸入規制緩和後、業者急増で競争激化。
・補修部品流通少なく、中古車販売から部品商への転換動き
・新品部品はタイ・中国製が主体なるも使用可能車種不明。
・中古部品は現在輸入禁止。需要から解禁可能性大で取引チャンス。
３．当社の強みを生かしたビジネス進出展開を検討中。
強味：①自動車解体②中古部品の生産と資源リサイクル③中古部品販売プラン：①両国の部品商と自動車整備会社との協業により現地拠点を作りたい。
②レッカーサービスなど関連事業の検討。
③現地で社会問題化するであろう廃車リサイクル対策も視野。

大井 康重取締役社長

株式会社 大和屋
１．今回の訪緬目的が自社インドネシア工場への安価材料（ゴムの木）供給可能性、安価材料利用の家具製造工場視察であったが現状、チーク材の高級家具が主流でゴム材工場はミャンマー南部とのこと。
２．訪問家具工場は「ゼロＳ」でチーク材の大量在庫も値上げを待つ投機目的。
日本的経営にはほど遠い。
３．現時点でのテイラワ進出は周辺に生産協力工場もなく孤独な「テイラワの一本杉」になる感じ。
４．しかしながら約１５年前から現在のミャンマーとよく似た環境の国で仕事をしてきたことから違和感なく、この国のポテンシャルを見ると今後とも接点を持ちたい。

太田 啓一
代表取締役

初めての訪緬でいろいろ見聞を広められ楽しい体験ができた。
今後、ぜひビジネススキームを具体化し、データー化してミャンマーとの折衝を始めたい。

北原 聡浩
代表取締役

アイシン・コムクルーズ株式会社
現地単独での組み込み受託ＩＴ企業は見当たらなかった。（国内ＷＥＢ広告受託企業は有る：ベトナムの10年遅れの印象、中国、インドの20年遅れ）日本からの受託企業進出は、2007年から始まっているが、ＮＴＴでさえ2012進出（ベトナム進出は2007年）で、日系工場進出も含め、急激な立ち上がり情況にある。資源国でもあり、発展は他ＡＳＥＡＮより可能性が高い(天然ガス、鉱物資源（ルビー..）、農産物）。第１級の国立ヤンゴンコンピユータ＆サイエンス大学
卒業生の月給は130ドル（英語授業、日本語は各社社内教育、又は留学生）。
大学の実践教育は機材不足で寄附講座も始まったばかり（参画のチャンス）。
ＩＴ大学は女性が7割以上で、穏やかで辛抱強い。（男性は医者あるいは外国就労（600万人：人口6000万人）、医者を避ける女性がＩＴ学部へ）。
ミャンマー人の日本語習得の早さが注目されている。ミャンマー語と日本語は文法が類似していることが大きな理由とされる。日本人と気質が似ていると言われる。
敬虔な仏教国で、治安は安定。軍服姿は全く見ない。夜間（21時以降）家族子供連れが歩行している。親日で日本車が9割以上。（北部は中国系住民3割）、ヤンゴンの雰囲気はバンコク、ホーチミンに類似。（かつて（植民地時代）はヤンゴン（旧ラングーン）はバンコク以上のＡＳＥＡＮ１の大都市であった）。インドネシアはストライキが多いが、ミャンマーは残業に積極的なフィリピンに似ている、と現地経験者がコメント。ベトナム、ミャンマーが第２のオフショア先で発展の可能性が高い。（インドは技術力で判断する時代）
日系人材紹介＆受託＆教育企業があり、連携が可能。

鈴村 延保 技術統括部 技監

三菱自動車ロシア（ＰＣＭＡ ）１．本ミッションの充実した成果はESD21の事前準備と実行力の賜物。
２．自動車メーカーとしての進出に不可欠な材料・部品の現地調達可能性を主眼に回ったが時期尚早と感じた。
３．テイラワ工業団地の開発状況を見て、既に日本の部品メーカー数社の進出決定もあり今後が期待できる。

代理説明： 佐土井 有里

佐土井 俊之Deputy Director of Purchasing ofPCMA Rus.