Pay

けず に
か
を
金
お
に！
カンタン

Pay

web
web

Food

「 売 上ア
ップ 」と
「コストダ
ウン 」

はじ め てのデ ジタル 化
ガイドブックFi rst Di g i tali zation Guid ebook

Food

web

同業他社と比べてみると、課題が見えてくるかもしれません。
売上高

従業者数
（千円）

÷

その課題、デジタル化で改善 してみませんか。

従業者1人あたりの売上高（人）＝

経常利益（償却除き）（千円）●他社の中央値（千円）

詳細な数値は
こちらから

売上高

（千円）

÷

（千円）

飲食店・宿泊業

6,028

サービス業

8,256

建設業

1.7

飲食店・宿泊業

製造業

9,347

医療・福祉

4,784

情報通信業

8,937

製造業

1.3

卸売・小売業

17,815

教育・学習支援業

5,929

運輸業

9,419

卸売・小売業

0.8

02

web

詳しくは

04 ページ

顧客を増やす映像や音声情報があるため、文書より大きいことから、営業活動への利用はさまざまなビジネスシーンで活用されて利用頻度を高める

情報通信業

2.0

教育・学習支援業

1.0

運輸業

2.3

インターネット上でお客さまとつながることができるＳＮＳは、多くの企業で利用されています。ターゲットとなる利用者層や発信内容に合ったＳＮＳを選んで活用することで、広告宣伝やお客さまとの関係構築に高い効果が得られます。

とで、対話や商品の提案につなげるだけでなく、購入業活動を実現します。特定の業種に特化しているものやテムがあります。
詳しくは 12ページ

予約システム
電話などの予約対応が不要で負担が軽減されるだけでなく、業種別店舗検索・予約サイトを活用すると、新規のお客さまの獲得にも有効です。
予約状況に応じた従業員の配置ができることから、無駄な人件費を抑制することができます。

詳しくは

20ページ

ロスを減らすPOSレジ
レット、スマートフォンを用いて遠隔地にいる相手とビ
移動時間が削減できます。特別な機材が不要で簡単にまな用途でも活用されています。
詳しくは 14ページ

お客さまに販売した時点の売上情報を記録し、商品在庫の情報をリアルタイムで把握することができ、在庫を確認してタイミングよく発注し、売れ残りなどの廃棄ロスを抑えることができます。打ち間違いや
消費税率適用の誤りを防ぐことにも役立ちます。

詳しくは単価を上げる

効率を上げるモバイルオーダー

MEO対応（地図情報上の店舗情報サービス）
顧客を増やす効率を上げるスマートフォンを用いた決済の利用が拡きています。キャッシュレス決済に対応
販売による単価のアップやインバウンド

会計システム

効率を上げる
詳しくはキャッシュレス決済
Pay

22ページ

スマートフォンやタブレットを活用して、 お客さまから直接注文を受けるため、店員不足を解消
できるだけでなく、注文が取りに行けな いときの機会損失やオーダーミスを防ぎます。お客さまのスマートフォンを利用すると低コスト で導入することができます。
詳しくは 16ページ
単価を上げる

利益水準が低く

経費を減らすウェブ会議システム

顧客を増やすオンライン上の地図サービスや検索エンジンの結果表示ページで、お店の情報を表示できます。行先や現在地でサービスを検索する人に対して、広告宣伝ができるだけでなく、経路や連絡先が調べられるため、新規のお客さまの来店につながります。

も多くの情報を伝えることができ、記憶に定着する力がもちろん、素早く正確に伝えることができるツールとして、います。
詳しくは 10ページ

経費を減らすインターネットを介してパソコンやタブ
デオ通話で会議などができ、交通費や利用できることから、会議以外のさまざ

詳細な数値はこちらからコストを抑えたい!

効率を上げる

お客さまの情報を登録・管理しておくこ
頻度や時期などを分析し、効果的な営
名刺管理などの機能を付加したシス

Food

08 ページ

3.6

顧客管理システム

スマートフォンなどで気軽にインターネット
検索ができる状況において、お客さまはさま
ざまなシーンでホームページを閲覧します。
充実した情報をタイムリーに提供すること
は、ビジネスの機会を生み出すことにつな
がります。

SNS

詳しくは

医療・福祉

動画活用

顧客を増やす06 ページ

2.4

効率を上げる

顧客を増やす

詳しくは

サービス業

同業他社と比べて顧客を増やすweb▲ 3.3

売上高が少なくホームページ（％）（％）

13,621

売上を伸ばしたい!

＝●他社の中央値

建設業

同業他社と比べて売上高経常利益率（償却前）

24ページ

大し、多くの現金を持たないライフスタイルが浸透してすることは、機会損失を減らすだけでなく、高額商品の取り込みも期待できます。
詳しくは 18ページ

経理業務を効率化するだけでなく、転記ミスや集計の手間を削減します。取引先ごとの会計データを把握して経営に役立てることもできます。低コストで導入できるクラウド型システムもあり、インボイス制
度への対応を機会に導入する企業が増えています。

情報セキュリティ

詳しくは

26ページ

※他社の中央値は、日本政策金融公庫による「小企業の経営指標調査」の結果。建設業と製造業は2022 年度、それ以外は2021 年度調査によるもの。
はじめてのデジタル化ガイドブック

03

First Digitalization Guidebook

顧客を増やすweb

ホームページweb

概チャレンジ!

要1

2

3

目的の明確化

比較検討✓ 訪問してほしい人✓ 期待する行動✓ 掲載する内容✓ 自分で作成する場合

作

4

成

公開・運用

✓ サイトの構成・デザイン・✓ 運用体制を整備✓ 最新の情報を掲載

コンテンツの作成
必要に応じてサーバー、
ドメイン取得の手続き⇒サービス・プランの検討✓ 制作会社に依頼する場合⇒会社の検討

最新情報￥

取引や求人への応募を行う際、事前に相手先をインターネットで検索して調べることは当たり前になっています。
そのため、ホームページに企業情報を掲載し、充実した情報をタイムリーに提供することは、企業の信頼を高め、

New!

ドメイン

ビジネスの機会を生み出すことや人材採用につながることから、どのような企業においても必要性が高いといえます。ホームページの作成は内容に応じて制作会社に依頼するか、自分で作成します。自分で作成する場合、企業情報や商品などを掲載した一般的なホームページを作成するツール以外に、商品やサービスを販売するため

ポイントのECサイトなど、目的に合ったホームページが作成できるサービスもあります。

初期費用を含め無料で開始できるサービスもある

ホームページの作成・公開後、運用（更新）体制を整ため、まずは試行してみることをおすすめします。た備し、最新の情報をコンスタントに掲載することが重要だし、無料で利用できるサービスでは独自ドメインがです。古い情報のまま更新されていないホームページ

取得できないことが多いため、その場合は利用サー

では、信頼・安心感の面で逆効果となってしまいます。

●主なホームページ作成ツール

WordPress
費 用

０円〜（別途サーバー・ドメイン代）● カスタマイズ可能でこだわりのページ

04

特

徴

が作成できる● 別途サーバー、ドメイン取得の手続き
が必要

Jimdo

Wix

０円〜（有料プランでドメイン取得可能） ０円〜（有料プランでドメイン取得可能）●質問に回答するだけでAIがページを●質問に回答するだけでAIがページを作成するサービスや、テンプレート（約40種類）があり、初心者でも作成可能●スマホ表示も自動最適化

作成するサービスや、テンプレート（約900種類）があり、初心者でも作成可能● スマホ表示も自動最適化●主なECサイトサービス

BASE
費 用

初期費用０円
月額０円／5,980円
決済手数料 3.6％＋40円／2.9％
利用料 3％／0％●０円からスタート可能

特徴● 外貨取扱、英語対応可能● 独自ドメインが設定可能

STORES

Shopify

初期費用０円
月額０円／3,480円
決済手数料 5％／3.6％

初期費用０円
月額 33~399ドル●０円からスタート可能● 外貨取扱、複数言語対応可能● 英語対応可能● 商品写真を多く掲載可能

ビスの変更に際し、ドメインの変更も必要となります。
悪意のある第三者が通信の中身を盗み見て悪用す
インターネットの利用端末は、既にパソコンよりもることができないよう、ホームページとそのサイトを閲

スマートフォンの利用が上回っています。せっかくホー覧しているユーザーとのやり取り（通信）を暗号化する

ムページを作成しても見づらく、見てもらえないと意ためにSSLという仕組みがあります。SSLを導入した

味がないため、スマートフォンの表示に最適化されるサイトのURLはhttpsとなります（「http」に「s」が追加

レスポンシブデザインに対応したホームページにするされます）。サーバーや作成サービスなどでSSL証明

必要があります。

書を取得して導入します。

決済手数料 2.4~3.4％

事例

case study

食品加工業 A は、地元生産者が丹精込めて作ったこだわりの果物からジャムなどを製造販売していますが、地※上記内容は令和 5 年 9月時点での著者調べのもの

元住民や観光客がお客さまの中心であり、売上が頭打ちとなっていることが課題でした。
そこでホームページを開設し、メリット

来店時には伝えきれない季節ごとに変わる商品のラインナップや、独自の製法、生産者の情報を写真や動画を交えて掲載するとともに、ホームページから購入できるようにしました。来店していただいた観光客の方が商品を気に入ってく

営業活動の促進

信頼・安心感の向上

新規顧客の獲得

問い合わせ対応の負担軽減

24時間いつでもアクセスして取引や求人への応募に際しオンラインでのビジネス展

ホームページにさまざまなもらうことが可能であり、営多くの人が事前にリサーチ

開や販促活動に活用でき、情報を掲載することで、お業時間にかかわらず販売やを行うため、ホームページが地 理 的 制 約 が 無 いため、

客さまとのコミュニケーショ

情報発信することができます。

ある方が信頼や安心感が

新規顧客の獲得につながンや情報提供を効率的に得られます。

ります。

行うことができます。

ださり、季節ごとに商品を購入いただくなど、今では全国各地に販売しています。これにより、地域の限られた需要だけ観光客に頼らず、売上を伸ばすことができました。また、イベントで店頭で購入

名刺交換をした大手量販店のバイヤーの方が名刺に記載したホームページを見て、問い合わせをいただいたり、難航しバイヤー
リピート購入名刺から問い合わせ

地元の果物で作った

こだわりジャム

ていた人材募集についても、ホームページ経由の応募が増えたりするなどの効果もありました。
ショップ

ホームページ開設

はじめてのデジタル化ガイドブック

05

First Digitalization Guidebook

顧客を増やすチャレンジ!

SNS

1

2

3

アカウントの登録

情報の投稿

お客さまからの口コミフォロー

アカウント

概

要

登録！

イラスト、写真で
アピール

Good!

名前
ID
PW

?

…
…

無料で利用でき、簡単に情報発信ができることから、多くの企業が企業広報や広告宣伝に活用しています。

Bad!

代表的なSNSとして、「Facebook」、「Instagram」、「X（旧Twitter）」、「TikTok」、「LINE」があります。それぞれ主な利用者層や発信できる情報量などが異なるため、利用目的や発信内容によって使い分けを行うことで、多彩な情報発信が可能になります。

ポイント●主なサービス
Facebook

Instagram● 実名でアカウント作成

特徴● 親密度などの独自の基準● 知り合い中心のSNS

06

利用者層
拡 散 力

X（旧Twitter）● 画像中心のコミュニティ● 140文字までの字数制限● ハッシュタグで検索される● 複数のアカウント作成● ストーリーズで可愛く● ハッシュタグで画像を加工、ライブ配信

リアルタイムを共有

TikTokLINE● 最大10分までの動画を投稿・共有● PR動画を作成し、ハッシュタグを用いて拡散● ユーザー参加型

20代〜50代

10代〜50代

10代〜50代

10代〜30代
若い世代

高い

やや高い

非常に高い

非常に高い

男女幅広く

女性中心

若い世代

●「LINE公式アカウント」という企業アカウントを使用● 友達登録者だけに情報送信可能

お客さまにも、自社のアカウントや投稿記事をフォに検討することが重要です。SNSの特徴を踏まえ、活ロワーにシェアしてもらうようにＰＲしましょう。お客さ用するSNSの選択、投稿記事の作成、投稿スケジュー

まにもＳＮＳ上で自社の商品やサービスを紹介してもルの整理をしましょう。

らうことで、更に認知度を向上させることができます。

● クーポン、アンケート、スタンプも作成可能

情報については、定期的に発信しましょう。自社のＳＮＳによっては、口コミ機能があり、批判的な口コ

幅広い年齢層

商品やサービスの紹介、お得な情報など、お客さまミが投稿されることもありますが、良い口コミはもち低いが興味を持つ情報を継続して発信することがファン

ろん低評価の口コミにも真摯に対応することで、お客を増やすことにつながります。

さまの満足度の向上が期待でき、リピーターにつなが10代〜60代※上記内容は令和 5 年 9月時点での著者調べのもの

る可能性があります。

Good!

N ews

?
SNSが
相互にリンク企

どういう情報を誰に向けて発信していくのか、事前

業

事例
お客さま

case study

美容室Bは、開業して間もないことから初回限定の割引クーポンなどを発行し集客を行ってきましたが、価格を重視する新規のお客さまが多く、リピーターが増えないことが課題でした。そこで、他の美容院がSNSを活用し、情報発信することで集客につなげていると知ったことから、Facebookの利用を開始しました。有名店で修業した技
術力を伝えるため、カットやスタイリングの様子を発信するとともに、髪型のトレンドや髪のケアに関する情報も発メリット

信していきました。また、Facebookに届くお客さまからのコメントやメッセージに対しては、丁寧に対応していSNS発信

きました。発信を続けていくと、投稿記事を見て来店し広告宣伝効果リアルタイムの情報発信

顧客との関係構築

予約

たというお客さまが増えていきました。美容の知識や技術、店の様子など、お客さまの価格に対する納得感や信頼を得ることができ、固定客の増加につながりました。

ユーザーが情 報や記 事を簡 単に

日替わりメニューの案内や特売情

自社 のSNSアカウントや 投 稿 記 事 に現在では、Facebookから予約できる機能も活用してシェアできるため、拡散力が高く、報など、リアルタイムに情報を発信「いいね！」や「フォロー」、「友だち登録」

おり、Facebookを有効活用することで、売上増加に成広告宣伝効果が期待できます。

することができます。

してもらうことで、顧客とつながり、自社のファンを増やすことができます。

功しています。

カットやスタイリングの様子を動画撮影

はじめてのデジタル化ガイドブック

07

First Digitalization Guidebook

顧客を増やすチャレンジ!

地図情報上の）MEO対応（店舗情報サービス

1

2

3

アカウントの登録

店舗情報登録オーナー確認申請

アカウント

店舗情報

名前

概

店名

ID

要

登録！

4

審

5

査

情報アップ
商品・サービスの写真でアピール

利用申込（Yahoo!プレイス）

住所

PW

登録！

…
…

業種
時間
…

申し込み

承認

インターネット上の地図サービスや検索エンジンの結果表示ページで、地図と一緒にお店や会社に関する情報を表示できるサービスです。「地域名＋サービス内容や業種など」で検索した結果の表示ページで、上位に情報が表示されます。地図上の位置と一緒にお店や会社の電話番号や営業時間などの基本情報だけでなく、提供している商品やサービスの写真なども掲載されます。お店や会社までの経路を調べたり、電話をかけて予ポイント

約をしたり、ウェブサイトにアクセスすることもできるので、飲食店や小売店はもちろんのこと、業種を問わず無料で利用でき、検索エンジン

お店の名前や住所、電話番号

口コミ機能には、批判的な口コ

幅広く活用されています。検索エンジンで高いシェアの Google が提供している「Google ビジネスプロフィール」の結果表示ページで上位に表示

以外にも写真を含めて多くの情報

ミが投稿されることもありますが、や Yahoo!Japanが提供している「Yahoo!プレイス」などのサービスがあり、無料で利用できます。

されるなどメリットが大きいことかを掲載することができます。追加・

良い口コミはもちろん低評価の口ら、Googleビジネスプロフィール、

修正も簡単にできるためイベント

コミにも真摯に対応することで、Yahoo!プレイスの両方への登録を情報など最新の情報を積極的に予約などにつながることがわかっ検討します。

登録します。できるだけ多くの情ています。

●主なサービス

08

Googleビジネスプロフィール

Yahoo!プレイス

GoogleYahoo! Japan

検索エンジン

登録できる
内
容

×

カフェC

会社名や店舗名、住所、問い合わせ先の電話
番号やメールアドレス、ウェブサイト、営業時間、提供している商品やサービス（写真掲載も可能）、
利用者からのレビュー（口コミ）

お店が「営業中」か「営業時間

○○駅

1丁目

カフェC
トップ

口コミ

3.92

103人

￥ ￥0,000〜￥0,000○ ○ 通り徴

地図

写真カフェ／スイーツ／喫茶店○ ○ 通り
3丁目

特

メニュー

カフェC

休

最も利用されている検索エンジンであるため、海外を含め多くの人に閲 覧される可能性が高い

報を登録することで、お客さまがPayPayやLINEとの連携が可能2丁目

水曜日（祝祭日は営業）
タップして評価

カフェC○ ○ 通り248

口コミ

シェフ特製のケーキとハーブティーがおいしい！

4.0

Love Sweets（432）認証済み
2023/10 訪問 ｜ 2回○○小学校

中央 公 園

行った

保存

共有

登録した情報のアクセス分析

選択するきっかけになります。

外」か表示されるので、営業時間ができます。閲覧ユーザ数、閲覧や営業日は正確に登録します。営につながったキーワード、閲覧さ業しているにもかかわらず、お客れた情報を確認できるので、集客さまが来店を見送る機会損失や、につながるよう登録内容を見直し

休業日に来店してしまうことを避ます。

けられます。

電話事例※上記内容は令和 5 年 9月時点での著者調べのもの

case study

カフェCは、駅近くで手作りケーキとハーブティーなどを提供していますが、駅前には競合となるカフェが多く、差別化となる自社の特長をPR できていなかったため、来店客数が伸び悩んでいました。

メリット

お客さまを増やすため、Google ビジネスプロフィールに、店舗名や住所、電話番号、営業時間、提供する手作り
ケーキの写真、ハーブティーのこだわりなどを登録したところ、「駅名＋おいしいケーキ」や「駅名＋ハーブティー」というキーワードで検索

新規顧客の獲得

広告宣伝効果問い合わせ対応の負担軽減

顧客満足度の向上

した人の来店が増加しました。ケーキの種類や商品説明、フランスでケーキ作りを学んだシェフの写真、ケーキに合わせて提供しているハーブティーの写真などもアップするようにしたことで、さらに来検索で上位に表示され目必要なサービスや業者を探営業時間や定休日などの口コミへの返信でお客さま店が増加しました。また、店内メニューに「口コミ投稿のお願い」をに留まりやすく、お店や会している人にイベント情報

表示や予約システムへの案の満足度を上げてファンづ記載したところ、お客さまが実際に食べたケーキの写真と感想の「口社までの経路などが調べらの提供なども含めて効果

内により、問い合わせ対応

くりが進み、継続来店につコミ」を投稿してくれるようになり、口コミをみたというお客さまも来れるため、新規のお客さま

的に無料で宣伝できます。

に係る負担を軽減できます。

ながります。

店されるようになりました。

Shop info

おすす

メニュめ
ー

口コミ
投稿して
ね！

の来店につながります。
はじめてのデジタル化ガイドブック

09

First Digitalization Guidebook

顧客を増やす効率を上げるチャレンジ!

動画活用
概

要

1

2

シナリオ作成動画の撮影✓ 動画のテーマ検討✓ 絵コンテの作成✓ スマートフォンなど
身近な機材を活用
して撮影✓ 気軽に撮影

3

編

4

集

✓ スマートフォンやPCで編集✓ 無料の編集ソフト

公開✓ 社内・社外で共有✓「YouTube」などを活用

を活用

スマートフォンやタブレットの普及により、ＹｏｕＴｕｂｅなどの動画共有サービスが浸透し、動画の利用が身近なものになっています。動画は映像や音声情報があるために、文書よりも多くの情報を伝えることができるとともに、記憶に定着する力が大きく、ビジネスのさまざまなシーンで活用が進んでいます。コマーシャルのように社外向けに商品やサービスのＰＲに活用するだけでなく、より素早く正確に伝えることができる社内コミュニケー
ションの１つとして、社内研修やマニュアルの作成、社員紹介、業務情報の共有などに活用されており、生産性を高める手段としても広がりを見せています。

ビジネスの社内研修（集合研修）

10

社内
マニュ
アル

さまざまな
シーン

マニュアル

社員紹介

動画活用でエンゲージメントが高まる！

メリット

撮影前に絵コンテで流れを書いてみます。新築工

ショート動画であれば、タイトル、字幕機能、エフェ

事の流れを説明する動画であれば、建築申請、地盤

クト、BGMなどもスマートフォンで編集が可能です。

調査、仮設工事、杭・掘削工事、躯体工事、外装・内長めの動画でも、使用しているPCで十分編集が可能

装工事といった完成までのおおまかな流れとそれぞです。
「Canva」など無料で使える動画編集サービスもれの時間配分を考えます。

活用できます。

11

はじめは身の回りにあるものを利用します。カメラ

撮った 動 画 はさっそく、共 有 してみましょう。

やマイクはスマートフォンに付いている機能で十分で「YouTube」であれば無料で容易に共有でき、社員す。三脚や照明などは撮り慣れてから準備することでだけに限定公開することもできます。数多く撮影、編も遅くはありません。後からカットや加工が可能なの集するうちに、テクニックが上達していきますので、で、写真を撮るような感覚で気軽に撮影してみます。

定期的に取り組むと良いでしょう。

事例

case study

動画を研修やマニュアルに活用す

機械加工メーカー Dでは、退職を控えたベテラン技術者が多く、その高い切削加工技術を若手に承継させ、将ることで、よりスピーディに理解さ来にわたって切削加工品質を維持できる体制を整備することが課題でした。そこで、これまでは紙のマニュアルでせることが可能となり、教育効果

作業内容を解説していましたが、若手がイメージ

差別化が図れます。

が高まります。

しやすいようベテラン技術者の加工作業を撮影内覧ができない入居希望者など、実物を研修活動を動画にすることで、都ントごとに動画にテロップをつけ、強調したい部品度研修をする必要がなく、業務のの加工断面を赤く囲んだりするなど、わかりやす

合間に視聴するなど柔軟な受講がさを心がけました。撮影した動画は社内で研修マ可能となります。

ニュアルの一部となり、受講者は何度も繰り返し

社長の熱意や自社のコンセプトを動画でブランド力の向上

ポイント

伝えることで、消費者の認知度が高まり、信頼性とブランド価値が向上し、他社との

従業員の
能力向上

し、動画で記録することにしました。作業のポイ

新規顧客の
獲得

見ることができない遠方のお客さまの獲得ができます。

人材育成
負担の軽減

背景にある技術やストーリーを伝えること

広告宣伝
効果

で、商品の付加価値を上げることができます。また、YouTubeなどのSNSに投稿することで、コストを抑えながら、成果を上げる
ことができます。

人材募集時に、業務内容や社員

人材の
定着化

インタビューを動画で紹介することで、ミスマッチによる退職を低力の入れ方が大切です

視聴できます。この結果、経験の浅い若手技術者でも短時間で、切削加工品質を格段に向上させることが可能となりました。

減できます。
はじめてのデジタル化ガイドブック

First Digitalization Guidebook

利用頻度を高める

効率を上げるチャレンジ!

顧客管理システム

1

2

目的の明確化比較検討✓ 導入の目的と目標

概

収益増や
を明確化
コスト削減の効果

要収

氏名、住所、年齢、性別、誕生日など、お客さまに関する情報を登録し、データとして一元管理ができるシス3

導✓ サービス・プランの検討✓ 費用対効果の検討
機能

益

DOWN!

テムのことです。属性情報のほかにも、来店や接触日時、対話の内容、購入商品などを登録することができます。

サービス

入

✓ ライセンス購入・認証

運 用✓ 費用対効果などを検証＊＊＊＊＊＊＊

ランニング
費用

UP!
コスト

4

認 証

サポート

CRM（Customer Relationship Management）とも呼ばれます。購入頻度や時期などを整理・分析でき、営業活動に反映して業務の効率化に活かせるだけでなく、「今月誕生日のお客さま」といった条件で抽出することで、割引クーポンを発送し商品購入を促すことができるほか、過去の来店日時や購入商品を把握することで、対話ポイントや提案に活かすことができます。顧客管理システムには、自動メール配信や名刺管理、クーポン発行など多様な中小企業・小規模事業者においては、費用面を考

費用対効果に見合うサービスを導入することが大サービスがあるものや、理・美容業、医療といった業種に特化したものなど、さまざまなシステムがあります。

えるとクラウド型のパッケージソフトの導入が現実的切です。費用に見合う効果が得られないようであれです。お客さまの数が多く、ある程度カスタマイズしば、サービスを見直すことも検討します。

●主な顧客管理方法
顧客台帳（紙）

12

費

※

用

パッケージソフト
クラウド型
オンプレミス型

Microsoft Excel

0円

0円

お客さまの数が多くなければ有効やり取りが頻繁でなく情報が膨大でなければ有効●１ユーザーあたり月額1,000円程度● 初期費用 0~50,000円程度● クラウド上で顧客管理

特

徴

メ リット

デメリット

● 低コストで導入可能● インターネット環境が● セキュリティが強固● 検索ができない● スマートフォンによる● スタンダードな機能の● 入力内容が増えるとため、自社の業務を合わせる必要がある

操作性が悪い● 情報共有が難しく属人化しやすい扱いづらい

20,000~100,000円● サーバー費用、保守管理費が必要● 自社サーバーにコスト不要

あればすぐに利用可能● スマートフォンに対応

自社独自システムを検討します。

インストールして使用
会社で導入

の開発
● 比較的規模の大きい会社で導入● カスタマイズの自由度が高い● インターネット環境は不要

自社の業務に合ったシステム

クラウド型のパッケージソフトには、さまざまなサーに確認しましょう。

ビスがあるため、機能や導入・ランニング費用、利用できるサービス、サポート体制などを比較検討しま

お客さまの個人情報を収集する場合、個人情報保す。自社の業務に合っているかはもちろんのこと、メ

護法で定めるルールを遵守する必要があります（利用

インに使うデバイスとの親和性などを考慮します。無目的の限定と公開、安全管理、第三者提供時の本人料体験版が用意されているものもあるため、まずは

同意、開示請求への対応など）。こちらも販売元に対試して検討することもできます。

応が必要か確認することをおすすめします。

● 保守管理を自社で行う● 導入費用が高額● 保守管理を自社で行う必要がある

100万円程度● 自社専用システム● 比較的規模の大きい

Ｉ
Ｔ導入補助金などの公的支援制度が活用できる場合があります。選択したものが該当するか、販売元● 初期費用 1ユーザーあたりするシステム● Salesforce Essentials、
やよいの
顧客管理、kintoneなど● 飲食、理美容、医療など業種に特化したサービスがある

コスト不要

たい場合にオンプレミス型のパッケージソフトの導入必要がある● 開発負担が重い● 導入費用が高額※Excelは導入していれば追加費用なし。なお、記載の金額は目安

事例

case study※上記内容は令和 5 年 9月時点での著者調べのもの

歯科診療所 E は、介護施設や患者さまからの要請で訪問診療を開始しましたが、患者さまの訪問先の情報や連絡先、カルテシステムの情報、次回予約のための情報を準備する必要があることや、診療所に戻ってから診療メリット

内容などを入力する作業があることから、スタッフの負担増加が課題となっていました。そこで、患者さまの情報を一元管理でき、予約管理機能もある歯科医向けの顧客管理システムを導入しました。タブレット一つで、訪問した患

顧客満足度の向上

売上増加

営業負担の軽減

組織力の向上タブレットで患者さまの情報や次回予約を登録

者さまの治療状況の確認や診察内容の登録ができるため、スタッフの負担が抑えられました。また、顧客管理システムの機能を活用し、３か月ごとに定期検診の案内を送ってい顧客ニーズや嗜好にマッチ

誕生日などにあわせて、販購入頻度や時期などを整担当が不在や変更になっても、した対話や提案をすること

売促進活動を行うことで、理・分 析することで、効 果

交渉履歴や取引履歴を確認

で、お客さまの満足度が向

来店や商品購入を促すこと

的な営業活動が実現できすることができるため、適切上します。

ができます。

ます。

な対応が可能となります。

ます。これにより、定期的に来院してもらい予防歯科の実
現につなげるなど、顧客管理システムを患者さまとの関係構築にも活用しています。

はじめてのデジタル化ガイドブック

13

First Digitalization Guidebook

顧客を増やす

経費を減らすチャレンジ!

ウェブ会議システム
概

1

2

3

4

比較検討

アプリの
インストールアカウント登録

機材の準備

✓ 機能
✓ランニング費用

要

A社

パソコンやタブレット、スマートフォンを使って、インターネットを介したビデオ通話で会議ができる便利なシ

B社

…

……

Zoom

Microsoft Teams

Skype

Google Meet

最大参加人数

100人

100人

100人

100人

最大利用時間

40分間

60分間

24時間

登 録
※アプリのインストールが不要な場合には必要はありません

アカウント登録

主催者は登録要
参加だけなら不要

主催者は登録要
参加だけなら不要

チャット機 能〇画面共有機能録 画 機 能

そ

の

他

（

1

2

3

4

CUT

AUTO

FTB

手元用カメラ※1対１は30時間

会議や打合せに利用する場合、想定される参加作業工程を伝える場合、手元を映して説明する

者やその数、利用時間をもとに機能を検討する必要など、カメラを複数台使用することにより、参加者があります。

の理解度を高められます。なお、カメラを複数台使用する場合には、カメラ映像を切り替える専用機器

60分間※1対１は24時間

セミナーなど参加者が多岐にわたる場合、多くの人

不要

Googleアカウントが必要

が参加しやすい環境を整備する必要があることから、

〇

〇

〇

機能だけでなくサービスが利用されている割合
（シェ

〇

〇

〇

〇

〇

×

〇

×

アプリがなくても利用できる

アプリがなくても利用できる

パソコンからの参加だけなら不要ライト
ビデオスイッチャー

ポイント（無料で利用できる内容）●主なサービス

アプリが必要ID…

能参加まで幅広く対応できます。コロナ禍によって多くの人が利用するようになったため、会議やセミナー以外の

14

名前

機

機材が不要で簡単に利用することができます。面接や商談などの少人数から、会議やセミナーなどの大人数の（１回あたり）

アプリ

PW

ステムです。従来のテレビ会議システムは専用の設備が必要でしたが、インターネットの環境さえあれば特別な✓ 準備するもの
正面用カメラ

アカウント

C社

使いやすさ

費 用

さまざまな用途にも活用されています。

✓ メールアドレス✓ パスワード（必要に応じて））シェアが最も高い

アプリがなくても利用できる

ア）なども検討する必要があります。

（ビデオスイッチャー）があると便利です。
ライトを用意すると話し手の表情を明るく照らすことができ、参加者のイメージ・印象が良くなります。オンラインの料理教室を行う場合など、料理の見栄え

有料プランを利用する場合でも、無料で利用できを良くする働きもあります。

る内容を試して、自身にとっての使いやすさなどを検討してから導入します。

※上記内容は令和 5 年 9月時点での著者調べのもの

事例

熱交換器メーカー F は、お客さまの要望に柔軟に対応することをセールスポイントにしているため、初回の打合

メリット
交通費と
移動時間の削減会議（セミナー）
コストの削減スケジュールの柔軟化

case study

せには、設計開発力の長けたベテラン技師が同席して、お客さまの要望を設計開発に活かしています。評判の良さから、遠隔地のお客さまの引き合いが増えたため、同席が難しくなってきました。そこで、ベテラン技師は職場
電車や飛行機で移動することなく会議や商談を行え、移動に必要な時間と交通費の節約につながります。
場所を用意する費用が不要です。
資料共有機能により資料の配布が省けます。
場所を確保しなくても参加者の都

記録負担の
軽減

新規顧客の
獲得

録画機能により負担なく会議内容の共有ができ、セミナーなどは資料としても活用できます。
対面サービスを受けることが難しい人や遠隔地に住んでいる人へのサービス提供が可能になります。

からウェブ会議システムで参加することにしました。移動時間がなくなったことで、初回の打合せに同席が出来るだけでなく、技師としての業務時間を確保できるようになりました。また、お客さまとのウェブ会議は毎回録画することで、技師の社内研修にも活用しており、お客さまの要望を「聴く力」や「提案力」
を高めることを目的とした、より実践的な研修が実施できるようになりました。

合だけで開催できます。
はじめてのデジタル化ガイドブック

15

First Digitalization Guidebook

単価を上げる

効率を上げるチャレンジ!

モバイルオーダー

Food

1

2

3

比較検討

機器導入準備

メニューの作成・画像準備✓ 導入方式の決定

概✓ 機能・費用の検討

要✓ 既存システムとの連携✓ 機器導入✓メニューの作成✓ インストール✓ 商品画像の準備

Food

モバイル
オーダー

✓ 環境設定メニュー✓ 説明シートの

￥000

￥000

整備

￥000

スマートフォンやタブレットを使って、お店の商品の注文・決済ができるサービスです。急かされずにじっくり商品を選べ、レジ待ち時間がないという点でお客さまからも支持されています。さまざまな業種で導入されていますが、身近では飲食店において最も多く見かけます。利用する場面は、イートインとテイクアウトに分かれポイントます。イートインの利用では、「店員がスマートフォンでハンディ注文をとる方式」やファミリーレストランなどで対象となるお客さまの年齢層なども踏まえて、導見かける「お客さまが店に設置されているタブレットから注文する方式」、お客さま自身のスマートフォンからテー

お客さまが操作しやすいよう、メニューのカテゴ

入方式を検討します。

リーはわかりやすくし、商品価格や写真を目立つよう

ブルごとの二次元コードを読み込む「お客さまが自分のスマートフォンから注文する方式」に分かれます。導入
負担が少ないことから、「お客さまが自分のスマートフォンから注文する方式」が急速に増加しています。
機

能

初期費用

店員がスマートフォンでハンディ注文をとる

16

お客さまが店に設置されているタブレットから注文する

イートイン

Food

モバイル
オーダー

お客さまが自分のスマートフォンから注文する

テイクアウトランニング費用

店員用のスマートフォン（5万円〜）
キッチンディスプレイや
Wi-Fiルーターなど（5万円〜）

客席に据え付ける
タブレットおよび設置台の購入費（7万円〜×台数）

サービスによっては、登録料や設置料などが別途かかる場合もある（10万円〜）に表示します。特に写真は、お客さまが商品を選ぶ
導入に際して、削減できる費用と導入費用の比

重要な情報なので、写す角度、色合いの調整など、較をする必要があります。お店にスタッフは必要な高いスキルが求められます。プロに依頼もできます

ので、モバイルオーダーで削減できる業務量では人が、導入後も商品の変更が考えられるので、できるだ

件費削減につながらない場合は、純粋にコスト増とけ自分で写真を撮れるようにします。

なります。
月額費用
（0円〜数万円）

サービスによっては、売上連動型の従量料金がかかる場合もある（売上金額の数%程度）

お客さまが自分のスマートフォンやタブレットから注文する

導入後の店舗オペレーションの手順をあらかじめ使用しているPOSレジなどがあれば、互換性も検討明確にします。マニュアル作成や、お客さまが操作にのポイントになります。

迷わないような説明シートの整備も大切です。

お客さまのスマートフォンを利用する方式は、通信がお客さまとのコミュニケーションが減ったり、料理ができないと機能しないため、Wi-Fi環境が不可欠です。

遅くなっているときの気配りなどが行き届かないことが考えられるので、オペレーションの工夫が必要です。

※上記内容は令和 5 年 9月時点での著者調べのもの

事例

メリット

case study

居酒屋 Gは店舗が2フロアだったため、階段の行き来でオペレーションに時間を要してしまうことや、募集しても人手不足と人件費高騰でアルバイトが集ま

機会損失が
少ない

店員不足を
解消できる

スタッフが少なく、電話対応中や注文を取りに行けないときでも、オーダーの機会損失がありません。

価格改定、メニュー
変更が容易

そのため、モバイルオーダーの導入を決め、も適宜変更することができます。

導入方式を比較検討した結果、導入コスト

事前決済機能を付けると、おトフォンやタブレットから操作するの客さまによる支払いが先に済で、注文を受けるオペレーションがな

支払いが
確保できる

店員によるオーダーの再確認が不要
で、聞き間違いによるオーダーミスを防止できます。

むため、代金回収の懸念がありません。

の安さ、タブレットやコンセントなどが不要な

インバウンド需要に対応しやすい可能なものもあります。

メニュー

￥

タブレット

座席数によって多額の投資&電気代費用

電気・回線
工事が必要

除菌対策が大変

お客さまの
端末を利用

工事不要で
すぐ利用可能

お客さまの
端末を利用

初期費用
& 電気代

設置工事
なし

非接触で
衛生的

点から、
『お客さまが自分のスマートフォンから注文する方式』を導入しました。
注文対応が不要となり、少ない人数で店舗運営ができるようになっただけでなく、提供スピードがあがったことで、回転率が向上

海外観光客向けに多言語対応

タブレットとスマートフォン比較

らないことが課題でした。

し替え作業が不要で、価格改定

お客さま自身が注文や決済をスマー

くなり、店員が少なくて済みます。

オーダーミスの防止

テーブルごとのメニュー表の差

し売上の増加につながりました。

モバイル
オーダー

注文する

スマートフォン

はじめてのデジタル化ガイドブック

17

First Digitalization Guidebook

顧客を増やす効率を上げるキャッシュレス決済

Pay

概単価を上げる要

近年はクレジットカードに加えて、電子マネーや二次元コード決済などさまざまな手段が登場しています。か
つてはVISA、Masterなどキャッシュレス決済ブランドごとに契約が必要でしたが、現在では決済代行会社が間に入り、１台の端末で多くの決済ブランドに対応できるお手軽な決済代行サービス（マルチ決済サービス）がチャレンジ!
1

2

比較検討

申 請

審

申請書

✓ 必要書類の提出✓ 対応ブランド✓ 導入期間、費用✓ ランニング費用✓ 決済手数料✓ 入金サイクル✓ その他特典など

3

4

査

スタートキットが送られてきて開始［個人事業主］ 本人確認書類
［法

申 請

Pay

人］ 登記簿謄本

決済できます✓ 店のURLまたは写真✓ 許可の必要な業種は

Pay

Pay
Pay

マニュアル

許可証等

急速に普及しています。ブランドごとに契約するより手数料が高くなることがありますが、手続き負担が軽減で

ポイント

きます。

顧客層や事業内容から、導入する決済サービスを

マルチ決済サービスによっては、お試しプランが検討します。そのうえで、マルチ決済サービスを導入あるので、まずお試しでの導入をおすすめします。

するのかなどの検討が必要です。

キャッシュレス決済の利用が増え、売上と利益が上が✓ 加盟店契約✓ 売上入金✓ システム開発【決済代行会社を利用した場合】

り資金繰りに問題がなければ、本格的に導入します。
マルチ決済サービスだけでも多くのサービスがあ

商品の売買

18

お客さま

事業者さま

決済代行会社
クレジットカード会社●主なサービス
決済サービス

クレジットカード● VISA、Mastercard、

ブランド
特徴

電子マネー
● iD、WAON、

AMEX、JCBなど● 銀聯カード⇒中国で最も利用されている

楽天Edy、交通系ICカードなど

二次元コード決済

マルチ決済サービス● AirPAY、sterapack、STORES決済、Square決済、● PayPay

スマレジPAYGATEなど ⇒ 日本の主なブランドを網羅● 楽天ペイ

マルチ決済
サービスも選択可● 他にd払い、auPAY
など

（

）

るため、対応ブランド、導入までの期間と費用、ラン本格導入後は、使用できるブランドがひと目でわかニング費用、決済手数料、入金サイクルなどを比較るようにマークなどを掲示し、対応ブランドを拡大するします。対応ブランドが少ないと、売上増加につながなど、利用率を上げるように取り組みます。

らない可能性があります。また、入金サイクルについては、資金繰りの悪化要因になることから、慎重な検討が必要です。

スマレジPAYGATE ⇒ POSレジと連携可能● Square決済は、最短１日で導入可能、入金サイクルが最短翌日できます。これを機会に連携可能なPOSレジを同時に導入することもおすすめです。

● AirPAY、sterapack ⇒ 中国ブランドも網羅● AirPAY、STORES決済、Square決済、

POSレジと連携すると、さらに迅速な会計を実現

端末の他に、Wi-Fiまたは有線LAN環境、タブレット（22ページ）⇒ POSレジを参照

やスマートフォンなどの機器が必要な場合があります。
各サービスでどのような事前準備が必要か確認します。

※上記内容は令和 5 年 9月時点での著者調べのもの

事例

メリット

case study

ワインショップHは、経営者がセレクトした輸入ワインを販売していますが、お手頃なワインは良く売れる一方、値段の高いビンテージワインの動きが悪く、在庫が固定化し資金繰りに影響が出ていました。そのためキャッシュ

金銭のやり取りが減り、ミスがミスの防止

減るとともにつり銭の用意が少なくなります。

集計負担の
軽減

機会損失が
減る

現金との突合がなくなり、売上の集計が簡単になります。

顧客単価
アップ

インバウンドの取り込み

購入できます。

さまが手持ちを気にせず、その場で購入できます。

リピーター化

レス決済の導入を決定しました。導入にあたっては、いくつもの端末を設置するスペースはなく、それほどコストもかけられないので、マルチ決済サービスを選択しました。

中国ブランドに対 応すると、キャッ現金の持ち合わせがなくても支払いができ、シュレス決済が普及した中国からのクレジットカードや電子マネーなど多くの決済

観光客の取り込みが期待できます。

ブランドにも対応したことで、贈答用としてビ割引券の発行やポイント付与など効現金を持ち合わせていないお客さまがお財布の中身を気にせず高価な商品やまとめ買いをしたいお客果的な販促ができ、利用者のリピー

クレジットカード
二次元コード決済
電子マネー

ンテージワインを買っていただくことが増え、売上アップにつながりました。

交通系ICカード

マルチ決済端末ター化が期待できます。
はじめてのデジタル化ガイドブック

19

First Digitalization Guidebook

経費を減らすチャレンジ!

予約システム自社サイトの予約受付ページ作成

1

アカウント作成
名前

登録！

ページ公開

3

● 営業時間、席数や種類、担当者、

ID
PW

メニューなど予約項目の設定

…
…

概

初期設定

2

● 自社に適した予約受付テンプレートの選択

アカウント

リラクゼ
ーション
サロン I

● 公開用ＵＲ
Ｌの設定など、自社の

要

エステコ
ース

サイト上に予約受付ページを設定

詳細

リラクゼ
ーション
サロン
エステコ
I
ース
120分
￥0,00
0（税抜）

業界別店舗検索・予約サイト（飲食店向けの例）

お客さまがインターネット上から予約や空席確認ができるシステムです。飲食店をはじめ美容室や診療所、
各種スクールなどさまざまな業種で利用されています。担当者の指名や順番待ちができるものもあります。
導入する方法は、大きく２通りに分けられます。ひとつは、ホームページやSNSなど自社のサイト上に予約受

1

申 込

2

審

住所

査

3

● 店舗名、店のジャンル、店のURLなどの

申し込み

本人確認

初期設定

ページ公開

4

トップ

店舗情報の登録

カフェ C

メニュー

写真

カフェ C

カフェ／
スイーツ
／喫茶店

● 営業時間、席数や種類、コース、

3.92￥ ￥0,000〜￥0,000
水曜日
（祝祭日
は営業）

休

キャンセルポリシーなど
予約項目の設定いるものなど、さまざまなサービスがあります。前提として自社のサイトを認知してもらう必要があるため、既存のお客さまのリピート率を向上させたい場合に有効です。もうひとつは、食べログやぐるなび、EPARKなど

予約する

店舗写真

付ページを作成する方法です。業種ごとの業務内容に対応しているものや、顧客管理など追加の機能を備えて

地図

口コミ

103人

タップして
評価

口コミ
248
シェフ特製
のケーキ
とハーブ
ティーがお
4.0
いしい！
Love Sweet
2023/

行った

（
s 432）
認証済
10 訪問
み
｜ 2回

保存

共有

電話

の業種別店舗検索・予約サイトに登録する方法です。自社のサイトを知らないお客さまにも予約してもらうことポイントができるため、新規のお客さま獲得に有効です。

自社サイトに作成するのか、業予約ができる時間枠や受付期

メール配信機能がある場合は、

種別店舗検索・予約サイトに登録間を設定します。時間枠は、従業

予約日前日などに確認メールを送するのか、またどのサービスを利

員の休憩時間も考慮しましょう。

るとキャンセル防止に有効です。

用するのか検討しましょう。まずは

また、サービスによってはいつまで

ただし、メール配信機能は有料プ

無料で利用できる範囲から導入しキャンセルを可能にするか、キャランの場合が多いので、費用対効てみることをおすすめします。

ンセル料をいただくのかを決める

果を検討したうえで導入します。

●主なサービス

20

詳細

ビューテ
ィーコー
ス

自社のサイト上の予約受付ページ作成

業種別店舗
検索・予約サイト

カフェC
トップ【サービス例】【サービス例】

Airリザーブ、
STORES予約、
RESERVA、
Airウェイト など

リラクゼーションサロン I

R Reservation

リラクゼーションサロン I【特 徴】

エステコース

詳細

ビューティーコース

詳細リラクゼーションサロン I
エステコース● カスタマイズが可能

120分￥0,000（税抜）（テンプレートもあり）● SNSやアプリ、?

エステコース コース変更 月間予約数：0,000件

予約管理

顧客管理

顧客サポート その他

利用サービス

メニュー登録 ?

基本情報設定削除

日程・担当者設定

並び順

基本情報設定削除

日程・担当者設定

並び順

リラクゼーションサロン I
リラックスコース（2時間）

顧客管理システムと連携できる場合もあり

食べログ、ぐるなび、
ホットペッパー、
一休、EPARK、
じゃらんnet など

基本情報設定削除

日程・担当者設定

並び順

【特 徴】
● 利用者が多い● 複雑な設定が不要

地図

写真

口コミ

カフェC

カフェ／スイーツ／喫茶店

3.92

103人

￥ ￥0,000〜￥0,000
休水曜日（祝祭日は営業）ことも必要です。

タップして評価

リラクゼーションサロン I
エステコース（2時間）

リラクゼーションサロン I
ビューティーコース（2時間）

予約する

メニュー

248

口コミ
シェフ特製のケーキとハーブティーがおいしい！

4.0

Love Sweets（432）認証済み
2023/10 訪問 ｜ 2回

行った

保存

共有

電話

● 口コミ機能やクーポンの発行、ポイントなど
サイト独自の機能も活用できる

予約システムの導入をお客さま

予約システムにお客さまの個人に認知してもらうことが大切です。

情報を記載いただく場合、セキュ

Instagram予約機能やGoogleビジ

リティ対策や個人情報保護法のネスプロフィールと連携できる予遵守をしっかり行う必要がありま

約システムもあります。予約受付

す。利用前に導入元の企業に確ページへの流れを検討します。

認をしましょう。

※上記内容は令和 5 年 9月時点での著者調べのもの

メリット

事例

case study

リラクゼーションサロン I では、スタッフが施術だけでなく電話対応等の事務を兼務していましたが、予約の電話

予約対応負担の軽減

電話対応などが不要になります。

新規顧客の獲得

業種別店舗検索・予約サイトを利用する
お客さまの来店が期待できます。

機会損失が減る

キャンセル防止

24時間いつでも予約できるようになるため、人手不足などで電話が取れず受付できないといった機会損失を防ぎます。
予約時決済やリマインドメールの自動送信機能を利用した場合、キャンセルを防止できます。

人件費の適正化

予約状況に応じて従業員を配置するため、無駄な人件費が抑制できます。

人的ミスの防止システム管理ができるため、ダブ
ルブッキングなどの人的ミスが
減ります。

行列の緩和

行列ができる店は、順番待ちタ
イプを導入すると行列を緩和できます。

で施術を中断することがたびたび発生し、お客さまから苦情をいただくことが増えていました。電話対応のためだ
けに人を雇用する余裕がないことから、予約システムを導入しました。導入後は施術を中断することがなくなり、苦情が減りました。また、予約システムに店内の様子
やメニュー、金額を掲載したことで、新規のお客さまも増やすことができました。スタッフごとに得意とする施術があることから、予約システムで担当者を指名できるようにしたことで、お客さまの満足度も高くなり、ンサロン I
リラクゼーショエステコースコース
ビューティー

詳細

簡単
予約！

詳細

I
ョンサロン
リラクゼーシエステコース
120分￥0,000（税抜）

予約する

リピートいただけるお客さまも増えています。

はじめてのデジタル化ガイドブック

21

First Digitalization Guidebook

ロスを減らすチャレンジ!

POSレジ

1

2

比較検討

概

✓ 機能・費用の検討✓ 連携できるシステム

要

アプリをインストール

POS

アプリ

3

4

商品を登録して開始

周辺機器準備の確認（必要に応じて）

商品の登録
商品名：

POSは「いつ・どこで・何が・どれくらい売れたか（Point of Sale）」の略で、POSレジは販売時点で購買履

分類：

アカウント

￥

価格：

名前

消費税：

ID
PW
…
…

歴を記録し、売上と商品の在庫数をいつでも集計・把握することができます。コンビニエンスストアなどでよくアカウントの登録

登申し込み

見られますが、近年ではタブレットやスマートフォン上でPOSレジアプリが使えるようになり、画面上の画像をタッ

録

設

定

プして選択するといった簡単な操作だけで、迅速に会計処理を行えます。場所をとらずコンパクトになり、かつ低価格化が進んでいます。無料で始められるPOSレジもあります。

ポイント
事業内容に対して必要な機能を持っているサービスを選択します。最初は必要最低限の機能を使うスモール
スタートで始めても、経営が軌道にのり、次のステップを目指すときには、他システムとの連携が大切になります。
導入時から連携の選択肢があるサービスを検討しましょう。

22

POSレジに打ち込み

クラウドへ即時送信

いつでも集計・分析●主なサービスます。提供元のホームページにて確認し、事業内容にあわせて準備しましょう。
Airレジ

STORESレジ

Square POSレジ（注2）

スマレジ

○

○

○

○

○

会
計
売 上 分 析顧 客 管 理バーコード読取（注1）
在 庫 管 理対 応 機 種

レシートプリンタ、現金保管引き出し、セルフレジ（自動釣銭機）、バーコード読取などの周辺機器と接続でき○○○

iPad、iPhone

○
×

有料
○

iPad

○

○

IT導入補助金などの公的支援制度が活用できる場合があるため、会社の規模や使用目的が要件に当ては

○

有料

○

（有料）
△

iPad、iPhone、Android端末△ は無料で機能が限定的

iPad、iPhone

有料 は月額有料プランで可○○○ は無料で可（注1）バーコードリーダー機器の別途購入が必要（4万円程度〜）まる場合には、申請することで導入コストを大幅に抑えられます。

事例（注2）POSレジアプリを使用するには、Square端末を導入する必要があります。

case study※上記内容は令和 5 年 9月時点での著者調べのもの

青果店 J は、旬の野菜を中心にさまざまな野菜や果物を取り扱っていますが、季節によって品ぞろえが大きく変わり、価格の変動があるにもかかわらず値札が付けられないものもあるため、商品の名前や値段を覚えることメリット

が負担になっていました。
そのため、商品写真をアイコン画像として登録で

ミスの防止

業務負担の
軽減

打ち間違いや消費税率適用の誤りなどを防止できます。
商品情報の変更・追加が簡単
で、価格改定の負担が軽減し
ます。

売上増加

廃棄ロスが
減る

売上分析と在庫管理を行うことで、きるPOSレジを導入しました。画面に表示されたア

売れ筋商品の傾向を把握してライ

イコン画像をタップすることで、迅速に会計ができる

ンナップを揃え、欠品を防ぎます。

ようになり、頻繁に価格を変更しても打ち間違いを商品の在庫数を確認してタイミン
グよく発注できるので、売れ残りを抑えることができます。

会計が迅速で正確になり、レジの待ち行列が改善されます。

簡単会計

商品の登録

販売売上

￥000

商品名：

￥000

分類：
価格：
消費税：

売上分析

￥000
合計

￥0,000
支払い

することはなくなりました。おかげで、アルバイトにお店を任せることができるようになり、営業に力を入れることができ、売上も伸びました。

F r e s h Ve g e t a b l e

また、売上分析機能を使うことで、商品ごとの売れ行きを把握し適切な仕入れに活かすことで、廃棄

顧客満足度の向上

商品登録

ロスや品切れを減らすことにもつながりました。

Fresh vegetable

新鮮！

朝採れ野 菜POSレジ

はじめてのデジタル化ガイドブック

23

First Digitalization Guidebook

効率を上げるチャレンジ!

会計システム
概

1

2

3

4

比較検討

試行版の利用

導入準備・データ移行

トレーニング✓ 機能✓ランニング費用

要

ランニング
費用

帳簿や決算書などの作成・管理を行うためのシステムで、仕訳の入力や各項目の集計作業などが自動化できます。取引データを入力することで、帳簿や決算書を作成できるため、転記ミスや集計の手間が削減できます。

機能✓ 必要な機能✓ わかりやすさ✓ 画面の操作性✓ 仕訳のしやすさ✓ 導入するシステムへの✓ システムの操作（✓ フォローアップ✓ 会計システムメーカー、

データ移行

既存帳票や過去
データの取り込みなど）

トレーニング

専門家からの支援

請求書
登録番号 0000000000000

わかり
やすさ

操作性

システムによっては、銀行取引や給与計算などとの連携や税理士事務所との連携もできるため、経理業務の効率化が図れます。また、経理業務以外にも商品や取引先ごとの会計データも確認ができるため、営業や経営に関する管理にも活用できます。電子帳簿保存法の改正やインボイス制度の施行への対応のために、導入を行う企業が増えています。

ポイント

会計システムの利用には、ソフトをインストールして利用する「インストール型」とインターネット上のサービス

会計システムを選ぶときには、「価格」だけでなく、過去の帳簿や税務関連書類などは、保存が義務にアクセスして利用する「クラウド型」があります。最近では、初期費用が抑えられ、月数千円から利用できる「ク「機能（帳票類も含む）」「画面のわかりやすさ」「操作

付けられているものもあります。導入を決めたシス

ラウド型」が普及しており、「クラウド会計ソフトfreee」「マネーフォワードクラウド会計」「弥生会計オンライン」

性」など多面的に検討します。

テムに移行する際には、必要な情報が欠落しないよなどがあります。

うにするとともに、電子帳簿保存法に基づいた電子
試行版の利用（無料トライアル）により、操作性や

24

会計システム導入前のイメージ
仕訳に手間がかかる

BANK

過去の仕訳データ
AI自動仕訳

BANK

仕訳
借方 貸方
×××× ××××

忙しい業務の合間に銀行へ行かなければならない

求める機能があるかをしっかりと確認します。

会計システム導入後のイメージ

AI

過去の仕訳データを使用して自動仕訳が可能で、表示された仕訳を確認・修正

素早く
簡単に作成
領収書
請求書

BANK

見積書・請求書・領収書の作成や確認・社内承認に時間がかかる

30

BANK

1

入出金
データ

見積書

31
銀行の入出金データをパソコンに自動で取り込み

入力ミスの削減

収益情報のビジュアル化らも顧問税理士などの専門家や会計システムのメーカーに相談し、支援を受けることも重要です。

勘定科目の仕訳に慣れていない方は、自動仕訳な
どのサポート機能があるシステムを選択すると、日々

会計システムを安心して利用するためにも、メーの運用が簡単になります。仕訳が適切に行えているか

カーのフォローアップサポートを活用し、使う機能につは顧問税理士など、専門家にチェックしてもらいます。

いてのトレーニングをしっかりと行うことも重要です。

見積書や請求書、領収書は会計データを活用して素早く簡単に作成

事例

メリット
収支状況確認の即時化

保存の要件や手続きの確認が必要となります。こちcase study

建設会社 K は、多くのプロジェクトを抱えており、それぞれ売上は把握していましたが、費用についてはプロジェ
銀行口座や利益、出費をリアルタ
イムでチェックでき、日々の資金繰り管理などが簡単になります。
転記ミスや集計の手間が削減できます。
過去の収益推移がわかりやすく表示されるため、今後の事業計

請求書のインボイス対応

インボイスに対応した請求書
フォーマットが活用できます。

クトを跨いで管理するなどプロジェクトごとの収益性（売上と費用のバランスの適正さ）について十分に把握できず、受注判断が困難となっていました。
そこで会計システムを導入し、各プロジェクトの収益の見える化を行いました。会計システムにより、プロジェクトごと確定申告にかかる負担軽減

伝票管理の手間が軽減し、確定申告がスムーズになります。

の採算状況をリアルタイムで確認できるようになりました。また、収益性の高いプロジェクトやお客さまを識別することができ、効果的な営業活動も行うことができるようになりました。
さらに、決算期になると担当者が連日残業をして対応していましたが、そうした負担もなくすことができました。

画が立てやすくなります。
はじめてのデジタル化ガイドブック

25

First Digitalization Guidebook

チャレンジ!

情報セキュリティ

セキュリティレベルのチェック、対策の検討および実行、教育の徹底というサイクルを繰り返して、対策します。
ただし、セキュリティにかけられるコスト、人材、時間が限られている場合は、できるところからスタートすることが大切です。

概要

インターネットが当たり前の今、使い方を間違えたり、悪意のある人物が使ったりすることで、情報が盗まれたり、破壊されたりするリスクが考えられます。デジタル化のためのさまざまなツールは、インターネットの環境

1

2

3

セキュリティのチェック

対策の検討および実行

教育の徹底✓ 自社のセキュリティ診断を利用しています。セキュリティが万全な大企業ではなく、取引先である中小企業・小規模事業者を足がかり✓ 基本方針✓ セキュリティ対策の検討✓ 対策の実施→専門家の手助けも✓ 社員教育✓ 取引先へのアピールにして攻撃する事例も報告されており、中小企業・小規模事業者においてもデジタル化と情報セキュリティはセッ
トで考える必要があります。業務において情報を維持・管理するには、3つのポイントがあります。1つ目は認められた人だけがアクセスできること、2つ目は情報が正確であり破壊や改ざんされてないこと、3つ目は必要なときにアクセスできることです。
こうしたポイントを押さえ、情報セキュリティを確保するには、コンピュータウイルスの感染を防ぐ、外部からの不正侵入・サービス停止を狙う攻撃からサーバーを守る、社外秘情報の持ち出しなどの情報漏えいを防ぐなどといった対策が必要になります。

26「SECURITY ACTION」ロゴマーク

まずは自社のセキュリティレベルをコンピュータウイルス対策

不正アクセス対策✓ ウイルス対策ソフトの導入と更新✓ 最新状態のOSの保持✓ 業務に必要のないサイトは閲覧しない✓ パスワード管理✓ PC・スマートフォンは仕事用、プライベート用で分ける✓ アクセス履歴の取得・管理

情報漏えい対策✓ 無線LANのセキュリティ設定✓ 記録媒体、機器等の廃棄ルール徹底✓ アクセス権限の設定対策が必要な理由
情報セキュリティの対策を怠ると、自社にとってさまざまな不利益を被るだけでなく、知らないうちに加担しセキュリティチェック実施後、問題となっ情報セキュリティを強化するに「5分でできる情報セキュリティ自社

た項目については、対策を検討します。

は「ヒト」に対する教育が最も診断※1」を使って自己診断してみま

自己診断結果が低いと感じたら、まず大切とされています。経営者

しょう。情報処理推進機構が提供

は「情報セキュリティ❺か条※2」を確認

1人だけで情報セキュリティ対する無料のツールであり、スコアリ

してみます。ここで挙げられている内容

策を行うことは効果的とはいングできるため、自社と自社の現状を照らし合えません。従業員に最低限ののセキュリティレベル

わせ、できていない部分に知識を持ってもらうためにも、が客観的に診断でき取り組むところからスター

職場でのセキュリティ教育を定ます。

トすることが大切です。

期的に行いましょう。

※1：https://www.ipa.go.jp/security/guide/sme/5minutes.html 参照※2：https://www.ipa.go.jp/security/securityaction/download/5point_poster.pdf 参照てしまう可能性もあります。情報処理推進機構が提案する「SECURITY ACTION」は中小企業が、情報セキュ事例

リティ対策に取り組むことを自己宣言できる制度です。ロゴマークをホームページなどに掲載し、取引先に取り製造業 L 社は、新たに取引が始まる自動車部品メーカーに契約書をメールに添付して送ることになりました。

組み姿勢をアピールすることができます。

case study

ところが営業事務担当が1人で取引先へのメール送信を行っていたために、メール送信先の確認漏れが生じ、誤って別の取引先に送ってしまいました。さらに悪いことに添付ファイルにはパスワードをかけていなかったため、契約金

経済的損失

お客さま離れ従業員への影響

額などが誤送信した取引先にも知られることに取引先などから預かった機密・個人情報を漏えいさせてしまった場合は、これまで築いてきた信用が失われるだけでなく、取引先やお客さまなどから損害賠償請求を受ける可能性があります。また、インターネットバンキングに関連した不正送金やクレジットカードの不正利用などで損失を被る企業も増えています。

機密・お客さま情報に関する漏えい等の事故を発生させてしまうと、事故を起こした企業に対して管理責任が問われ、社会的評価は下がります。一度低下した社会的信用の回復には時間がかかり、お客さまが離反し、事業を続けることが困難になる場合すらあります。

情報セキュリティ対策の不備を悪用した
内部不正が行えるような職場環境は、従業員のモラル低下を招く可能性があります。情報漏えいなどの事故による企業のイメージダウンから転職を選択する従業員も現れます。また、従業員の個人情報が適切に保護されなければ、従業員から訴えられるリスクもあります。

誤送信した取引先の両方から信用を失うことに

墜
信用失

秘
送信完了

○○株式会社なりました。これにより、新規取引先だけでなく、

イメージ
ダウン

なってしまいました。
添付ファイルにはパスワードをかけ、送る前には宛先を慎重に確認すれば、本件のような情報漏えいは防げた可能性があります。
メール誤送信してしまった！

このメールなんだろう？

取り返しのつかないことに…

はじめてのデジタル化ガイドブック

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著者プロフィール

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Profile高鹿 初子（こうろく はつこ）
株式会社ワールド・ビジネス・アソシエイツ シニアコンサルタント
中小企業診断士、技術士（情報工学部門、総合技術監理部門）

小櫃 博（こびつ ひろし）
株式会社ワールド・ビジネス・アソシエイツ シニアコンサルタント
中小企業診断士、システム監査技術者

水口 淳一郎（みなぐち じゅんいちろう）
リラティブコンサルティング 代表
中小企業診断士、ITコーディネータ、システム監査技術者

田本 秀行（たもと ひでゆき）
田本経営相談事務所 代表
中小企業診断士、ITコーディネータ、情報処理安全確保支援士、ITストラテジスト

鴨志田 栄子（かもしだ えいこ）株式会社ワールド・ビジネス・アソシエイツ 取締役 シニアコンサルタント
中小企業診断士、キャリアコンサルタント、消費生活アドバイザー、
フードコーディネーター２級ほか

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（令和 5 年10 月発行）

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