本資料は、当社の事業、業績等を説明する為の参考資料であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。
本資料の権利は当社に帰属します。無断複製を行わないようお願い致します。

第7期（2005年3月期）中間決算説明会資料
第7期（2005年3月期）中間決算説明会資料
2004年11月18日

株式会社ビーマップ
BeMap Confidential Proprietary1ビーマップの事業領域
ビーマップの事業領域

BeMap Confidential Proprietary2ビーマップの事業領域

ビーマップの事業ドメインは多種多様なモバイル端末へのコンテンツサプライを可能にするソフトとサービスの提供

Best Mobile Application Producer

BeMap Confidential Proprietary3ビーマップの事業領域

ビーマップのビジネス機会・事業ドメイン
多種多様なモバイル端末へのコンテンツサプライを可能にするソフトとサービスの提供
ビジネス機会
ネットワーク／コンテンツ

BeMap事業ドメイン
コンテンツ
コンテンツ
配信インフラ
配信インフラアプリケーションターゲット
モバイル端末短距離無線系（赤外通信等）
無線LAN系
携帯電話系
インターネット系
業務系・LAN系
コンテンツ配信インフラ
コンテンツ配信課金
BeMap Confidential Proprietary

企画開発・運用
ライセンス提供4ビーマップの事業領域

ビーマップの強み
開発力と企画力の組み合わせがビーマップの強み

第三世代携帯、無線LAN、PHS、パケット定額通信、etc.

通信技術の進化
通信技術の進化
インフラ開発インフラ開発携帯電話、IP電話、PDA、ノートPC、etc.

情報端末の進化情報端末の進化
新たな機器開発
新たな機器開発

開発
ソフトウェアの進化
ソフトウェアの進化
コンテンツの充実
コンテンツの充実

企画
新しい用途の企画
新しい用途の企画
利便性の向上利便性の向上BeMap Confidential Proprietary

携帯アプリケーション、業務アプリケーション、コンテンツ、 etc.

交通情報
位置情報
画像配信
コンテンツプッシュ配信5ビーマップの事業領域

今後の方向性モバイルアプリケーション事業では、既存のソフトを業務パッケージに応用し、企画・提案販売
ホットスポットコミュニケーション事業では、AirCompassなどの拡大展開を目指す

モバイルアプリケーション事業

ホットスポットコミュニケーション事業

業務パッケージへの応用展開
トラベル
ナビゲータ

管理業務、マーケ
ティングとの連動＋
ASP

モニタリング
倶楽部

業務向け
機能追加

位置情報
b-walker

SFAパッケージ

BeMap Confidential Proprietary

無線LANコンテンツ配信
AirCompass

無線IP電話の規格整備・構築の実証事業（メコンプロジェクト）

6ビーマップの事業領域

当社のビジネス展開
既存のモバイルアプリケーション事業における企画開発が主な収益基盤
既存ビジネスで培った技術・ノウハウに基づき、新たな通信手段に対応したサービスを展開

対象顧客・サービス【インフラ系/キャリア系】【業務ソリューション系】【コンシュマー系】

ホットスポットコミュニケーション事業【短距離無線系】
メコンプロジェクト
メコンプロジェクト（JETRO実証実験）（JETRO実証実験）

無線LAN/AirCompass
無線LAN/AirCompass
業務アプリケーション
業務アプリケーション
企画開発
企画開発

コンテンツ課金コンテンツ課金【既存 ⇒新規】

通信手段【無線LAN系】

位置情報
携帯電話
携帯電話
画像転送
画像転送

【携帯電話系】

画

交通関連【インターネット系】

b-walkerb-walker

像配
信

関連事業
投資情報配信
投資情報配信トラベルナビゲータ
トラベルナビゲータ
モニタリングモニタリング倶楽部
倶楽部【業務系・LAN系】

BeMap Confidential Proprietary

モバイル
アプリケーション事業
7ビーマップの主要クライアント・パートナー
クライアント・ビジネスパートナーと構築したネットワークで、新たなユーザーニース・用途に対応

新たなユーザーニーズ・用途

企画開発・
コーディネーション
クライアント・ビジネスパートナーとのネットワーク
通信キャリア系
通信キャリア系
NTT東日本ジェイアール東日本企画
NTTブロードバンド
プラットフォーム

NTTドコモ日本通信
ボーダフォン

交通機関系
交通機関系

京王電鉄

京浜急行

BeMap Confidential Proprietary

アプリケーション
アプリケーション/コンテンツ系/コンテンツ系
JR東日本

相模鉄道

日本航空

小田急電鉄

サイバーエージェント

端末・機器系
日本ヒューレット･
パッカード

各種機関
各種機関

日本貿易振興機構

シールトロニックプラネックス・
コミュニケーションズ
オックス情報

早稲田大学

アクセス

8

2005年3月期中間期の取り組み

2005年3月期中間期の主要アクション
4月：
4月： インターネットを活用した位置情報連携地図活用サービス「b-walker」発売開始
インターネットを活用した位置情報連携地図活用サービス「b-walker」発売開始

営業・販売

4月：
4月： 遠隔監視ソリューション「モニタリング倶楽部」の機能向上
遠隔監視ソリューション「モニタリング倶楽部」の機能向上
5月：
5月： 無線LANコンテンツ配信システム「AirCompass」JR東日本主要駅でサービス開始
無線LANコンテンツ配信システム「AirCompass」JR東日本主要駅でサービス開始
5月：
5月： 無線LAN位置情報システムを開発、「b-walker」と連携
無線LAN位置情報システムを開発、「b-walker」と連携

技術・事業
開発

7月：
7月： 関連会社クレッシェンドにて個人投資家向け投資顧問サービス「関連会社クレッシェンドにて個人投資家向け投資顧問サービス「 株道」開始
株道」開始
8月：
8月： ㈱Accessと、無線LAN、非接触ICカード、近距離無線分野において業務提携㈱Accessと、無線LAN、非接触ICカード、近距離無線分野において業務提携
9月：
9月： 日本貿易振興機構より先導的貿易投資環境整備実証事業を受託
日本貿易振興機構より先導的貿易投資環境整備実証事業を受託
9月：
9月： モニタリング倶楽部、ASP型強化版（DNCモニタリングASP）を展開
モニタリング倶楽部、ASP型強化版（DNCモニタリングASP）を展開

BeMap Confidential Proprietary9第7期（2005年3月期）中間決算の概要
第7期（2005年3月期）中間決算の概要

BeMap Confidential Proprietary

102005年3月期中間期実績

売上高及び損益の推移
売上は前年同期に比べ、8.1%の増収。
利益率の低いサービスの提供比率が高まったため、中間期は損失を計上。

売上高

営業損益

800

632

経常損益

50

50

00620

600

339

400-50294-54-45-54-45-47-56-56-134-124
0-150
第5 期

第6 期中間

第6 期

第7 期中間BeMap Confidential Proprietary-46-46-47-100-100

200-50

第5 期 第6期中間期

第6 期

第7期中間期-150

第5 期 第6期中間期

第6 期

第7期中間期（単位：百万円）

11

2005年3月期中間期実績

第7期中間期の業績・収益性の分析
売上高は、モニタリング倶楽部の増収、＠写メールの堅調に対して、JRトラベルナビゲータは減収。全体では、45百万円（8.1%）の増収。
販管費、営業損益とも昨年度と同水準。

中間期業績比較
売上高
売上総利益
売上総利益率
販売管理費
販売管理費比率
営業損益
営業損益率
経常損益
経常損益率

第6期中間期(2003年9月）
294
54
17.9%
98
33.3%
△ 45-15.4%△ 47-16.1%

第7期中間期(2004年9月）
339
53
15.7%
101
29.8%
△ 47-14.1%△ 46-13.7%

前年同期比
金額
百分率
45
15.3%
△1-1.9%32.8%△24.4%
1-2.1%-・モニタリング倶楽部の売上増加が、交通関連（JRとラベルナビゲータ）の減収を補い、増収・利益率が比較的高いJRトラベルナビゲータの比率が低くなったために、売上総利益率が低下

販管費は前年同期と同水準(単位：百万円、百万円未満切捨て）

BeMap Confidential Proprietary

122005年3月期中間期実績

バランスシートの状況
資産合計1,220百万円。うち現金及び預金は768百万。
借入金はなく、無借金経営。自己資本比率82.4%。

2004年9月
バランスシート

資産合計
うち現金・預金
流動比率（%）
負債合計
資本合計
自己資本比率（%）

第6期中間期
第6期
第7期中間期(2003年9月） (2004年3月） (2004年9月）
1,810
1,290
1,220
1,347
854
768
74.4%
66.2%
62.9%
764
237
214
1,045
1,052
1,005
57.8%
81.6%
82.4%

負債（借入なし）
現金・預金
768百万

資産
資本（82.4%）(単位：百万円、百万円未満切捨て）

1,220百万BeMap Confidential Proprietary13

分野別事業内容・業績
分野別事業内容・業績

BeMap Confidential Proprietary14

ビーマップ事業分野の全体構成

ビーマップの事業分野
事業セグメント
事業セグメント

モバイル
モバイル
アプリケー
アプリケー
ション事業
ション事業

ホットスポット
ホットスポット
コミュニケー
コミュニケー
ション事業
ション事業

事業分野
事業分野

業務内容
業務内容

交通関連分野交通関連分野-鉄道等交通機関の乗り継ぎ（経路探索）–「トラベルナビゲータ」を中心とし-鉄道等交通機関の乗り継ぎ（経路探索） –「トラベルナビゲータ」を中心とし技術の提供
た企画開発・運用た企画開発・運用技術の提供-JR東日本予約ｻｲﾄ（駅ネット）への提供–業務パッケージへの展開を狙う-JR東日本予約ｻｲﾄ（駅ネット）への提供 –業務パッケージへの展開を狙う

位置情報
位置情報
システム分野システム分野-ドコモの位置情報システムの開発運用-ドコモの位置情報システムの開発運用-PDAパッケージ「b-walker」の提供-PDAパッケージ「b-walker」の提供–b-walkerが好調で、拡大展開お–b-walkerが好調で、拡大展開および業務パッケージへの応用
よび業務パッケージへの応用

画像配信
画像配信
サービス分野サービス分野–＠ムービー写メールの運用が安–＠ムービー写メールの運用が安定した収益貢献
定した収益貢献–ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ倶楽部を積極営業展開–ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ倶楽部を積極営業展開

生活情報分野生活情報分野‐カメラ付携帯電話の画像転送システム‐カメラ付携帯電話の画像転送システムの開発・運用保守の開発・運用保守‐遠隔地カメラ監視のASPサービス‐遠隔地カメラ監視のASPサービス‐インターネット広告管理システムの開‐インターネット広告管理システムの開
発・運用
発・運用

その他ソフトウェ
その他ソフトウェ
ア開発運用
ア開発運用

‐メール配信ソフトウェア企画開発、携帯‐メール配信ソフトウェア企画開発、携帯電話向けコンテンツ配信など
電話向けコンテンツ配信など–携帯電話用の画像ビューワー開–携帯電話用の画像ビューワー開発
発無線LAN配信イ
無線LAN配信イ
ンフラ分野
ンフラ分野

‐無線LANホットスポットにおけるコンテ–AirCompassを活用する配信エリ‐無線LANホットスポットにおけるコンテ–AirCompassを活用する配信エリ
ンツ配信インフラを開発・提供するサー
アの拡大、および業務パッケー
ンツ配信インフラを開発・提供するサー
アの拡大、および業務パッケー
ビス、業務用パッケージ
ジの企画開発ビス、業務用パッケージ
ジの企画開発携帯無線IP電話
携帯無線IP電話の実証事業の実証事業‐‐ JETROの公的スキームでタイにおい
JETROの公的スキームでタイにおいて実証事業（通称メコンプロジェクト）て実証事業（通称メコンプロジェクト）

BeMap Confidential Proprietary

事業展開状況
事業展開状況

–バナーサービス終了、規模縮小–バナーサービス終了、規模縮小–将来的な事業機会作りに向けた–将来的な事業機会作りに向けた
テストケース
テストケース15

モバイルアプリケーション事業の内容

分野別展開
分野別展開 –交通関連–交通関連現在の事業概要

交通関連事業モデル

1.ソフトウェア企画開発−JRグループよりトラベルナビゲータのソフトウェ
ア開発・運用保守を受注。
携帯電話
ﾕｰｻﾞｰ

JRグループ
ビーマップ
時刻表情報
配信ソフト
トラベルナビ
開発
＋
時刻表
サーバー
運用保守

携帯電話3社

ソフト開発・運用保守
料金
開発委託
時刻表データトラベルナビ
利用契約

交通新聞社

トラベルナビロイヤリティ

トラベルナビソフト使用料

トラベルナビ
使用料[B]（￥100/月）

トラベルナビ時刻表情報配信

2.ロイヤリティ収入
携帯電話からのトラベルナビ検索にサービスを提供｡登録したユーザーが支払う利用料の一部がビーマップのロイヤリティ収入。

今後の展開

9トラベルナビゲータの機能追加のための企画提案・営業に注力
9電車時刻表と連動した業務・マーケティ
ングパッケージの企画提案

電車時刻表と連動した業務・マーケティングパッケージ

BeMap Confidential Proprietary

9ASPによる電車時刻サービスの展開

16

モバイルアプリケーション事業の内容

分野別展開
分野別展開 –位置情報–位置情報現在の事業概要

位置情報事業モデル

NTT DoCoMo

ビーマップ

位置情報ソフト開発委託

PHS
位置情報
ソフト

ソフト開発・運用保守料金
ソフト送信・
サーバー保守

位置情報
サービス契約

位置情報サーバー

PHS/携帯端末
ﾕｰｻﾞｰ

2.PDA・HPC向け地図情報活用サービス bwalker−位置情報取得・地図ビューワーソフトの販売。
−PDA・HPC向けにバンドル提供。

位置情報取得位置情報

1.ソフトウェア企画開発運用−NTT DoＣoMoのPHS位置情報ソフトウェアの開発・運用保守。

地図情報活用ｻｰﾋﾞｽ

b-walker

今後の展開
9日本通信、日本HPと共同で開発・販売しているb-walkerの積極展開
9b-walkerを活用した業務パッケージを企画・開発し、提案販売

b-walkerの機能を活用した業務パッケージ（SFAなど）

BeMap Confidential Proprietary

9セールス･フォース･オートメーション（SFA）など

17

モバイルアプリケーション事業の内容

下半期の強化ポイント
下半期の強化ポイント
事業概要 ：ナビゲーションシステムをＰＤＡメーカー、通信事業者に、ＳＦＡツールとして提供。

BeMap Confidential Proprietary

ＰＤＡメーカー：大手ハードメーカーへのライセンス提供を予定。

ＳＦＡツール：ＳＦＡツールとして、大手エネルギー関連事業会社へ提供予定。

通信事業者：

個人向けナビゲーションソフトとしてバンドル提供。

18

モバイルアプリケーション事業の内容

分野別展開
分野別展開 –画像配信–画像配信事業概要@sha-mail 事業モデル

システム企画開発運用@sha-mailシステム
開発・運用保守委託

写メール
ユーザー

Vodafoneシステム開発・運用保守料金− ボーダフォンの写メール、ムービー写メール
をNTT DoCoMo、ａｕなどの携帯ユーザーに送信する際の変換システム（@sha-mail）の開発・運用保守を受託。

写メール送信

ビーマップ

今後の展開

サーバー保守

写メールサーバー

BeMap Confidential Proprietary

写メールURL
送信

DoCoMo、ａｕユーザー

9 @sha-mail及び画像関係の継続的なシステ
ム運用と、機能追加の提案
9 Vodafoneグループとの提携強化による、当システムへの他市場への横展開を目指す

19

モバイルアプリケーション事業の内容

分野別展開
分野別展開 –画像配信–画像配信事業概要

モニタリング倶楽部 事業モデル
ビーマップ カメラ機器販売／レンタル／ASP契約

カメラ機器
サプライヤー（パナソニック、当社開発製品）

カメラ/カメラサーバー

仕入代金

モニタリング
ASP機能

NTT東日本（販売取扱）

1. ASPサービス
ユーザー（主に法人）−インターネット／ウェブカメラを活用した遠隔地監視システムをASPサービスで提供。
−販売は直販に加え、販売提携先のNTT東日
本の法人営業部がADSLとセットで販売。

2. パッケージシステム−業務パッケージとしてシステム開発・販売−9月末時点で90法人600箇所に設置済

ウェブ
サーバー
カメラ機器代金／ASP料

遠隔カメラによるモニタリング

今後の展開
9 ASP型強化版（DNCモニタリングASP）を展開
9 2005年3月末までに、さらに30法人250箇所に導入の予定

業務上のニーズにマッチした機能の追加

BeMap Confidential Proprietary

9 業務上のニーズにマッチした機能を追加し、法人顧客層に積極的に展開

20

ホットスポットコミュニケーション事業の内容

分野別展開
分野別展開 –無線LANコンテンツ配信–無線LANコンテンツ配信無線LANコンテンツ配信（AirCompass）事業モデル

コンテンツ配信料（従量制）–またコンテンツダウンロード時は、配信料をコンテンツ提供者、鉄道会社、NTT-BP、ビーマッ
プで分配。

無線LANエリア

無線LAN
配信システムコンテンツ提供者–NTT-BPが主要な鉄道の駅、空港において無線LANホットスポットを提供する「無線LAN倶楽部」を展開。提供エリアは順次拡大中。
–ビーマップは、コンテンツプ配信システム
AirCompassの開発・運営・機能向上を担当。

インターネット網

ビーマップ
AirCompass

事業概要

認証サーバー

新規CP

提携CP

コンテンツ配信サーバー（物理的にはNTT-BP）

新規CP

無線LAN倶楽部
ﾈｯﾄﾜｰｸ網（NTT-BP）

今後の展開

JR主要駅
大手私鉄
主要駅

＋ローミング

他鉄道会社

M-ZONE（NTT DoCoMo）

空港

モバイルポイント（日本テレコム）

ビル

9 事業単体での黒字化を視野に入れる。
①エリア拡大による既存ビジネスの収益アップ

提携CA
提携CP

新聞、動画など

BizPortal（理研）

BeMap Confidential Proprietary

街中ﾎｯﾄｽﾎﾟｯﾄ

ユーザー
コンテンツ
ダウンロード・東京メトロ、東急田園都市線など
・M-zoneなどとのローミング②NTTBPと共同で他の無線LAN事業者等への横展開
・NTTBPブランドで複数の事業者への提供を準備中（年度末までに三社を予定）。

21

ホットスポットコミュニケーション事業の内容

分野別展開
分野別展開 –無線ＬＡＮ–無線ＬＡＮ首都圏、関西圏等人口集中地域においての通勤・通学手段としての鉄道会社駅を通して、コンテンツ等の配信を行う。
【新聞・ニュース配信】

ニュース速報をチェックしたり複数社の新聞を購読するなど、幅広い情報収集が可能。文字だけでなく、ニュース映像付きで見られる。

【小説・雑誌・コミック】
縦書きの小説を挿絵や写真つきで楽しんだり、有名紙・雑誌・コミックが読める。

※無線スポットは駅周辺から航空機・列車内

通信事業者：
その他：

今期中に３キャリアへシステム開発、運用提供を予定。
無線ＬＡＮ、近距離無線を利用したサービスを他社と共同で開発中。

無線配信のデファクトを目指す！
BeMap Confidential Proprietary【音楽配信】
カラオケ、音楽試聴などの音楽も楽しめるからＰＤＡをウォークマン代わりとしても使える。

【ゲーム・占い】
ゲームや、占いなど、ちょっとした時間に、携帯ゲーム機としても楽しめるコンテンツ。

【映像配信】
映画、ドラマ予告編などの映像を好きな時に楽しめる。

22

その他の事業の内容

分野別展開
分野別展開 –メコンプロジェクト–メコンプロジェクト事業概要 ：メコン地域に無線LANを中心にネットワークインフラを構築し、住民などを対象にアプリケーション・サービスを開発・提供を目指します。
第二ステップ（計画）
試験プロジェクト期間

第一ステップ研究・調査期間

ネットワークインフラの拡大
メィファルアン大学での無線LAN・IP電話実証事業

アプリケーションの企画・開発・提供

本格展開（計画）
日本タイ共同事業としてCLMV諸国に導入（無線配信、画像配信、位置情報）
2004年9月 START！
メコン河
タイのカウンターパート（予定）

J-FRONTなど
共同事業体

BeMap Confidential Proprietary23

第7期通期の業績予想
第7期通期の業績予想

BeMap Confidential Proprietary24

第7期通期の事業戦略

2005年3月期下半期の事業別強化項目
 交通関連・JRトラベルナビゲータからの安定収益を確保。
・時刻表と連動した業務の提案を強化し、今期中の案件作りを目指す。
 画像配信・ Vodafoneグループの国際戦略に乗れるよう営業を強化。
・「モニタリング倶楽部」の、さらなる大型案件確保。
 位置情報・「b-walker」の販売強化。PDA、HPCメーカーへの売り込み。
・すでに受注済みのSFAパッケージを横展開し、積極的に顧客拡大。
BeMap Confidential Proprietary

 無線ＬＡＮコンテンツ配信・利用エリアの拡大、追加開発案件の受注などにより今期中の黒字化を視野に入れる。
 メコンプロジェクト
・ パートナー企業と協力し、実証実験を通して携帯無線IP電話網のノウハウを蓄積するとともに、ビジネスチャンスを創出。
 関連会社クレッシェンド
・投資情報配信にビーマップのノウハ
ウを活用すると共に、システム受託先となる。
・関連会社として収益面でビーマップに貢献。
25

第7期通期の業績見通し

2005年3月期業績予想
組織拡大に伴う損益分岐点の上昇に対応する水準までの売上到達が第一目標
 稼働率向上と費用抑制で収益性を改善
 損益分岐点のクリアを目標とする
売上：
売上高
売上総利益
売上総利益率
販売管理費
販売管理費比率
営業損益
営業損益率
経常損益
経常損益率
当期純損益純損益率

第6期通期実績 第7期通期予想(2004年3月） (2005年3月）
620
788
88
208
14.3%
26.4%
213
208
34.4%
26.4%
▲ 124
0-20.1%0.0%▲ 134
0-21.6%0.0%▲ 727
0-117.3%
0.0%

BeMap Confidential Proprietary

前年同期比168120▲5

9モニタリング倶楽部の売上増加
9位置情報の業務パッケージ
9AiｒCompassの黒字化
売上総利益：
9開発スタッフ稼働率の向上
9新たな高付加価値の提案

124
134

販管費：
継続的に経費節減に努め、現状より若干の減少

727
-

収益：
まずは赤字脱却が目標

26

第7期通期の業績見通し

2005年3月期売上構成予想
収益基盤である交通関連と画像配信に加え、位置情報の売上増で3本柱を構築。
 提案営業を強化し、通期での損益ブレークイーブンを目指す。


AirCompassの売上増加による黒字化

ホットスポット
ホットスポット
コミュニケーション事業
コミュニケーション事業

モバイル
モバイル
アプリケーション事業
アプリケーション事業

8%

生活情報
その他
12%

画像配信
33%

交通関連、画像配信、生活情報を中心に売上を向上
特にモニタリング倶楽部の販売に注力

交通関連
27%位置情報20%
売上高：788百万
経常損益：0百万
当期純損益：0百万

BeMap Confidential Proprietary27

第7期通期の業績見通し

事業分野別売上構成これまで投資をしてきた分野が事業として立ち上がりの兆しを見せ、売上が伸び始める。

400

交通関連
位置情報関連生活・その他
写メール
モニタリング
AirCompass

300

200

1000
2002/3月期
BeMap Confidential Proprietary

2003/3月期

2004/3月期

2005/3月期 (予）28ご質問・お問い合わせ

本日はありがとうございました。
株式会社ビーマップ〒114-0002
東京都北区王子１−６−８
社長室 IR担当 （上野、大谷）ＴＥＬ０３−３９１９−４３９１ ＦＡＸ０３−３９１９−４４３５E-mail:ir@bemap.co.jp
この資料に掲載されている見通し、その他今後の予測・戦略などに関わる情報は、本資料の作成時点において、当社が合理的に入手可能な情報に基づき、通常予測し得る範囲で為した判断に基づくものです。しかしながら現実には、通常予測しえないような特別事情の発生または通常予測しえないような結果の発生等により、本資料記載の見通しとは異なる結果を生じるリスクを含んでおります。
当社と致しましては、投資家の皆様にとって重要と考えられるような情報について、その積極的な開示に努めて参りますが、本資料記載の見通しのみに全面的に依拠してご判断されることはくれぐれもお控えなられるようお願い致します。
なお、いかなる目的であれ、当資料を無断で複写複製、または転送などを行わないようにお願い致します。

BeMap Confidential Proprietary29