2019 年 2 月 12 日
株式会社三菱 UFJ フィナンシャル・グループ
三菱 UFJ 証券ホールディングス株式会社
株式会社

三KDDI

株

菱U F J式銀行会社

カブドットコム証券・じぶん銀行の資本異動について

ひ ら ののぶゆき

株式会社三菱 UFJ フィナンシャル・グループ（代表執行役社長 平野 信行、以下 MUFG）のあらきさぶろう

連結子会社である三菱 UFJ 証券ホールディングス株式会社（取締役社長 荒木 三郎、以下 MUSHD）
みけ

かね つぐ

および株式会社三菱 UFJ 銀行（取締役頭取執行役員 三毛 兼承、以下三菱 UFJ 銀行）と KDDI
たか はしまこと

株式会社（代表取締役社長 髙橋 誠 、以下 KDDI）は、ネット金融ビジネスの強化を目的として、
さいとう

まさかつ

MUSHD の連結子会社であるカブドットコム証券株式会社（代表取締役社長 齋藤 正勝、以下カブドットコム証券）ならびに、三菱 UFJ 銀行および KDDI の持分法適用関連会社である株式会社
かしわぎえいいち

じぶん銀行（代表取締役社長 柏木 英一、以下 じぶん銀行）の資本異動について以下のとおり
合意しましたので、お知らせします。

1. 背景・目的
三菱 UFJ 銀行と KDDI は、モバイルに特化したネット銀行として、2008 年 6 月にじぶん銀行を共同で設立しました。じぶん銀行とカブドットコム証券は、2013 年 12 月に金融商品仲介サービスを開始するなど、さまざまな業務提携を行っています。また、KDDI とカブドットコム証券は現物株式売買手数料の割引サービスである「au で株式割」をはじめとするサービスを展開するなど、MUFG と KDDI は、ネット金融ビジネスにおいて、さまざまな協業を行ってきました。
MUFG と KDDI は、両社のネット金融ビジネスの推進力を高め、じぶん銀行およびカブドットコム証券の双方の企業価値をさらに高めていくためには、KDDI グループの各種サービスとの連携を深めるとともに、KDDI グループの顧客基盤、デジタルマーケティングリソース、ビッグデータを活用し、モバイルの利便性と金融サービスを組み合わせた新しい金融体験を創造することが必要との認識で一致し、このたびの合意に至りました。
今後、MUFG と KDDI は、MUFG がもつ、国内個人 3,400 万人、国内法人 130 万社の強固な顧客基盤、金融ノウハウと、KDDI がもつ、au の約 4,000 万 のお客さま、約 1,500 万超の「auスマートパス」会員、約 2,500 の au ショップ（注 1）、そして決済プラットフォームなどの基盤、IT ノウハウを融合し、じぶん銀行、カブドットコム証券の企業価値向上に向けた各種取り組みを行っていきます。

12. 各資本異動に関する合意内容等(1) カブドットコム証券
KDDI は、KDDI の完全子会社として設立予定である LDF 合同会社（以下 LDF）が、カブドットコム証券の普通株式（MUSHD が保有する普通株式を除きます。）および新株予約権に対して金融商品取引法（昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。）に定める公開買付け（以下本公開買付け）を実施すること（注 2）を、取締役会において本日付で決議しました。
また、MUSHD と KDDI は、LDF が本公開買付けを実施すること（注 2）、および本公開買付け後のカブドットコム証券の運営などに関して合意し、本日付で株主間契約を締結しました。
三菱 UFJ 銀行は、本公開買付けに対して 21,035,200 株（6.31%）を応募すること（注 3）などを、経営会議において本日付で決議し、KDDI と本日付で公開買付応募契約を締結しました。
本公開買付け成立後の一連の手続により、最終的な株式保有割合は以下のとおりとなる見込みです。
異動前の株式保有割合

三菱 UFJ 証券ホールディングス株式会社

52.96%（2018 年 9 月 30 日現在）

株式会社三菱 UFJ 銀行

6.31%

三菱 UFJ 証券ホールディングス株式会社

51.00%LDF 合同会社

49.00%

異動後の株式保有割合

併せて MUSHD、KDDI、カブドットコム証券は、本公開買付けの成立を前提として、カブドットコム証券の事業をネット専業証券上位の競合他社に匹敵する規模へと拡大すべく、MUSHD の継続的支援と KDDI の顧客基盤からの送客によりカブドットコム証券の顧客基盤拡大および商品力強化に注力し、企業価値を最大化させること、および社名を「au カブコム証券株式会社」に変更することに関して合意し、本日付で業務提携契約を締結しました。
なお、本公開買付け等の具体的内容は、KDDI が本日公表した「カブドットコム証券株式会社（証券コード 8703）の株券等に対する公開買付けの開始予定に関するお知らせ」をご参照ください。

(2) じぶん銀行
三菱 UFJ 銀行と KDDI は、じぶん銀行が 2019 年 4 月 1 日付で実施する第三者割当増資（約 250億円）を KDDI が単独で引き受け、じぶん銀行を KDDI の連結子会社とすること（注 4）、社名を「au じぶん銀行株式会社」に変更すること（注 4）、および第三者割当増資後のじぶん銀行の運営などに関して合意し、本日付で株主間契約を締結しました。
異動前の株式保有割合

KDDI 株式会社

50.00%（2019 年 1 月 1 日現在）

株式会社三菱 UFJ 銀行

50.00%

KDDI 株式会社

63.78%

株式会社三菱 UFJ 銀行

36.22%

異動後の株式保有割合

2

MUFG は高度化する各種金融規制への対応や金融商品の開発など、金融ビジネスに関する知見と長年培った「安全・安心」への取り組みをじぶん銀行に提供するとともに、先進的なデジタル技術や、国内外の FinTech 企業の新しいアイデアやサービスを組み合わせた次世代金融サービスを協働して創り上げ、じぶん銀行の企業価値の最大化を図っていきます。
また、KDDI は、これまで培ってきた顧客基盤やデジタルマーケティングリソース、ビッグデータをじぶん銀行に提供するとともに、お客さまとのタッチポイントを継続的に創出し、お客さまのライフステージに応じたサービスの提案力強化を支援することで、じぶん銀行の企業価値の最大化を図っていきます。
なお、第三者割当増資の具体的内容は、KDDI が本日公表した「株式会社じぶん銀行の第三者割当増資引受け（子会社化）に関するお知らせ」をご参照ください。

(3) 今後のスケジュール
カブドットコム証券

じぶん銀行

2019 年 4 月

KDDI による本公開買付け実施

KDDI による第三者割当増資引受け・（予定）（各国の独占禁止法対応完了後）

連結子会社化（4 月 1 日を予定）

2020 年 3 月末

「au カブコム証券株式会社」への「au じぶん銀行株式会社」へのまで（予定）

社名変更

社名変更（注 4）（注 1）KDDI 各数値は 2019 年 1 月 31 日時点。au のお客さまは法人除く。
（注 2）「カブドットコム証券株式会社（証券コード 8703）の株券等に対する公開買付けの開始予定に関するお知らせ」において定められた本前提条件が充足されたことなどを条件とします。
（注 3）公開買付応募契約に定められた前提条件が充足されたことなどを条件とします。
（注 4）関係当局の許認可を取得することなどを条件とします。

以3上