H.U.グループ / IR Day 2021
検査・関連サービス（LTS）事業：戦略および進捗
2021年12月8日
執行役（LTS担当） 東 俊一

事業環境 国内受託臨床検査市場の状況
受託臨床検査市場は、20年はコロナ検査需要により大きく成長したものの、成熟した市場であり、医療情勢の変化を受け厳しい環境が続く。H.U.グループは、CAGR （16-19年）+3.9％で成長しており、市場の成長を上回る

国内受託臨床検査市場の推移
受託臨床検査市場
5,260

5,450

5,330

5,500

2013年-2019年
CAGR+1.5%

5,560

2013年

1,047

2014年

5,650

5,760

6,270

2016年-2019年
CAGR +1.6%
2016年-2019年
CAGR +3.9%

2013年-2016年
CAGR -1.2%
1,080

単位：億円

H.U.グループ

1,059

2015年

1,041

2016年

1,054

2017年

1,111

2018年

1,169

2019年

1,361

2020年

出典：矢野経済「2021年版臨床検査センター経営総鑑」

1

事業環境の動向と予測される変化
事業環境の動向と予測される変化
国内の少子高齢化（労働人口の減少）

 医療費は伸長するも先端的医療が優先される→検体検査市場が大きく成長する可能性は低い

事業の方向性
ラボ再編・自動化
集荷物流再編
先端的医療分野（がんゲノム・再生医療）

先端医療技術の進展 受託臨床検査市場では価格ダウン圧力が継続→労働集約型の事業モデルでは存続が厳しくなる

公的財政/健保財政の悪化

 病床再編が加速→急性期の病床減少、残った病院の競争激化
開業医/在宅医療へのシフト

開業医の市場拡大+ﾃﾞｼﾞﾀﾙｿﾘｭｰｼｮﾝの提供

ITテクノロジーの進展

 地域包括医療の進展 医療・介護・健康分野のネットワーク化進行予防～医療領域拡大
地域医療圏の囲い込み

病院への総合支援型ビジネス（LTS+IVD+滅菌）

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LTS事業における中期成長戦略
全国ラボ再編と地域最適化

・検査の集約化・自動処理によるコスト競争力と品質向上、地域医療に必要なラボ構築

集荷・物流機能の改革

・メディパルとの協業・アライアンスセンターとの共同集荷体制構築

先端領域貢献新中期で目指すゴール

LTS事業を通じ医療とヘルスケアの社会的課題を解決~飛躍的かつ持続的な成長~・先端領域（がんゲノム等）検査受託拡大
・G会社による検査開発、ビジネス機会の創出

グループ一体化営業

・HUグループ総合提案/複合提案
・地域戦略、チャネル戦略

ヘルスケア×ICTの推進

・デジタルを活用したヘルスケアサポートの実現
・地域医療の囲い込み

顧客基盤・検査サービスの拡大
・健診/予防事業の拡大
・食品・環境検査事業の拡大

2024年度数値目標必達！
・売上高CAGR：
・EBITDAマージン：
・営業利益率：

6％以上
17％以上
9％以上
3

全国ラボ再編と地域最適化
地域医療需要に最適な検査を提供する体制を整備し、検査をAkirunoCube、SRL Advanced Lab. FMA*、新関西ラボに集約化・自動処理によるコスト競争力と品質向上を図り、事業環境の変化に適応

基本的な考え方●検査をAkirunoCube、SRL Advanced Lab. FMA、新関西ラボへ集約→集約化・自動処理化によるコスト競争力強化と品質向上●地域毎に迅速検査ラボを設置し、即時検査への対応体制を構築→地域医療に必要なラボ機能を構築するとともに、徹底的な合理化●医師会や中小検査センターとのアライアンスを強化→開業医顧客との医療ネットワークを構築し、地域医療へ貢献
SRL Advanced Lab. FMA

AkirunoCube
新関西ラボ（仮称）*FMAは「Fukuoka city Medical Association」の略称
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AkirunoCubeの稼働について
第1期は22年1月に稼働を開始し、段階的に稼働範囲を拡大、第2期の全面稼働は予定通り（22年5月）
AkirunoCube稼働に伴う今期の費用は、80億の見込みから変更無し（追加費用と来期ずれ込みによりオフセット）
設備投資についても想定から大きな変更は無し
稼働スケジュール
期
初想定

：準備期間

：稼働

稼働に伴うFY21費用（億円）
60

20

上期

下期

64

現時
点

FY22へ

16

上期

下期

5

全国ラボ再編と地域最適化（事例：SRL Advanced Lab. FMA開設）
SRL福岡ラボラトリーと福岡市医師会検査センターを統合し、「SRL Advanced Lab. FMA」を2020年3月に開設。
顧客サービスを向上させるとともに、機能面、コスト面における効率化を実現
Advanced Lab. FMA

福岡市医師会検査センター（福岡市/早良区）（運営受託）

２つのラボを統合

特殊検査はあきる野へ

ALFを九州の基幹ラボとして検査ネットワークを構築
地域に最適な検査体制を提供する

SRL福岡ラボラトリー（大野城市）（自社運営ラボ）・スピーディーな検査体制の構築と検査項目の充実
・受託検体数は一日あたり15万テスト以上
・自動搬送ラインは、最大35メートル（西日本最大級）

合理化効果として▲75人減※2019年3月末比→更なる統合効果を図る（システム統合/集荷統合）●地域完結型ラボ●迅速検査ラボ6

集荷物流の効率化（メディパルHDとのアライアンス）
メディパルHDとH.U.グループHD両社のリソースと機能活用によるロジスティクスの最適化を目指し、2020年6月に戦略的な業務提携に関する合意書を締結。協業を徐々にスタート
ステータス

21年3Qまでに全国の移管を完了

倉庫インフラ共通化

全国SRL顧客向けにアナウンスを開始した

受注のweb化フィジビリティ・スタディに向け協議継続

シェア・ロジスティクス

シェア・ロジスティクスのイメージ
before医薬卸

検査センター

After

配送
訪問物流センター
物流拠点

集荷
訪問

集荷拠点

配送
訪問

物流センター
集荷・物流拠点

両社のルートを共通化/温室効果ガス削減

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先端医療領域における成長戦略
ゲノム医療は行政主導で注力されている分野であり、全ゲノム解析等のさらなる推進が表明されており、患者へのベネフィットが期待されている。今後も行政の動向を的確にキャッチしながら、検査受託拡大を図る
最先端かつ医療需要が大きい疾患分野への注力• ゲノム医療は、患者還元だけではなく、研究創薬も大きく期待されている• 工程表通りに推進するスピードを求められる分野であり、知識・経験・技術に加え、ITの柔軟な対応が求められる商品戦略の最適化• 最適な時期に最適な商品を提供できるよう商品特性を見極めることが重要である• 売上規模や収益性から、内製化、外注等、多角的に商品ポートフォリオを構築する

BRACAnalysis CDｘ
OncoGuide™NCCオンコパネルシステム
FoundationOne® CDxを受託開始

FoundationOne® Liquid
CDxを受託開始

受託に向け検査体制を構築

未来投資会議構造改革徹底推進会合「健康・医療・介護」会合（第７回）厚生労働省資料より一部抜粋

8全ゲノム解析体制の整備と実績
NGSを用いた遺伝子解析の質保証体制において全ゲノム解析等実行計画に係る解析企業として受託
全ゲノム解析体制の整備

全ゲノム解析等実行計画に係る全ゲノム解析受託企業*H.U.グループ会社

*
*
*
*
*
*
全ゲノム解析受託に向けて、AkirunoCubeへ次世代シーケンサーシステム（NGS）を設置**

第6回全ゲノム解析等の推進に関する専門委員会/参考資料10より抜粋

https://www.mhlw.go.jp/content/10901000/000855706.pdf

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先端医療・技術革新に対する取り組み
COVID-19でグループ一体化での実績を示した。今後も発展する医療技術と急速に変化する外部環境に対応できるよう、技術力と組織力の維持・向上に継続して取り組む

技術基盤
人材
組織力の向上グループR&D統合

・IVD/LTS活動一体化推進およびIVD開発品の同時上市の実現→R&D起点の連携による上市タイムラグの解消

戦略的R&D人材の確保

・人材採用、教育を通じたR&D人材の高度化・多様化→NGS技術者確保、インフォマティクス・プログラマの育成、Dx/Lx*系人材（AI・プログラマ・インフォマティクス人材）の増強

新組織の設置・先端領域検査技術基盤開発に関する専門組織の設置→重要性が高く且つ専門家確保の欠かせない戦略分析プラットフォーム(NGS、MSなど）の技術基盤・ノウハウの蓄積と人材確保

コロナ経験の活用・拡張

・川崎ラボ・大規模イベントでの自社開発を通じたOJT・アジャイル開発力の強化

オープンイノベーション強化

・研究公募・SAB（科学顧問委員会）・外部有識者の講演・勉強会実施*Lx:Laboratory transformationの略

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グループ一体化営業 営業統合会社設立から現在まで
今年10月に臨検3社の営業組織をHUFへ統合し、グループ営業体制をさらに一体化
HUグループの商品・提案サービスラインナップを増やし、売上成長を加速させる
SARS-CoV-2
SARS-CoV-2
エスプライン発売 ルミパルス試薬発売

FY20204月 5月
営業統合準備室設立大規模イベントでの検査受託

空港検疫事業開始

7月 8月

10月

12月

1月 ２月

HUF設立
（FR・SRL・NS*1）

FY2021

エスプラインSARS-CoV-2&Flu A+B

4月 ５月

7月 8月

臨検4社営業統合
準備室設立
3事業融合組織スタート

3事業融合体制構築
IVD・LTS・HS事業融合研修

FR/SRL営業拠点統合*1 FR ：富士レビオ

SRL :エスアールエル
NS :日本ステリコンタクトセンター
八王子移転・統合

10月
臨検4社営業統合(JCL・HCL・SKL*2)

BPR推進部・コンシューマー事業推進室設立*2 JCL ：日本臨床検査研究所
HCL ：北信臨床SKL ：エスアールエル北関東 11

グループ一体化営業の推進
環境変化と顧客ニーズを確実にキャッチし、 HUF（営業統合会社）、HU中研（R&D）、医針盤など
H.U.グループの総合力により売上成長を加速
売上成長施策HUグループの市場カバレッジイメージ
HU

グループ総合提案/複合提案
・IVD×LTS×HS融合アップセル施策先端医療領域への検査提供

病院市場拡大地域中核病院深耕

出典：当社管理データより作成

病院 200床以上

・がんゲノム・全ゲノム検査受託拡大
ヘルスケア×ICT推進

病院 200床未満・医‘ｓアシスト、ウィズウェルネスによる差別化 中小病院/開業医市場拡大
地域医療連携構築

物販によるアップセル
・POCT*、検査機器/試薬の販売＋

新型コロナウイルスへの継続対応→既存ビジネス拡大、新たな商談機会の創出

診療所*POCT:Point Of Care Testing 臨床現場即時検査

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ヘルスケアICTの推進
検査データのデジタル連携基盤を活用し、予防から医療・介護に必要な患者情報を“つなぐ”ことにより、ウィズウェルネスの利用者を拡大。医療機関はICTによる業務効率化とともに、地域のPHR利用患者から選ばれ増患が可能となる

患者

クリニック

自治体

1.マイナンバー・母子手帳

保険者

2.生活習慣病予防アプリ

勤務先

3.健診データ管理

本人

4.ウェアラブル（バイタル）

PHR

1. PHR連携（検査データ）
連

連

携

携

*1

“つながる”医療機関を選ぶ

2. 予約
3. 問診
4. 診断支援（ＡＩ）

差別化により開業医顧客拡大

EMR

*2

地域住民から選ばれる*1 PHR：Personal Health Record（個人健康記録）*2 EMR：Electronic Medical Record（電子医療記録） 13

医‘ｓアシストとウィズウェルネスによる連携・業務効率化
医’sアシストは、医療機関の診療業務支援システム。ウィズウエルネスは、検査結果を中心とした診療データを患者様にアプリで持ち運んで頂く仕組み。H.U.グループのICTサービスの連携により診療の質、効率、利便性の向上に貢献
紙問診

検査依頼書

紙報告書

現金会計

処方箋

検査結果

会計

処方

手書き
手貼り

依頼書

予約

受付

Web予約

問診
Web問診

診察
検査結果参照システム
PLANET NEXT®

デジタル報告書

開発予定

To Be

スマホ予約

・キャッシュレス決済
・オンライン処方箋など
小型採血管準備装置
BC・ROBO７

予約～検査結果参照まで一気通貫で完結

As Is

電話予約 or当日来院

ﾚｾﾌﾟﾄ点検メリット

電話対応が不要になり受付業務の軽減

問診内容から疾患を予測
診療の質UP採血管ラベルの自動貼付けによる採血の間違い防止

スマホに検査結果を送信
患者満足度UP

Webから新たな新規患者様獲得

患者様のクリニック内
待ち時間削減検査結果の履歴参照により診療の質UP

レセプト点検にて事務業務を軽減

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