H.U.グループ / IR Day 2022

検査・関連サービス（LTS）事業：戦略および進捗
2022年12月9日
東 俊一

H.U.グループのLTS事業
LTS事業（2021年度）
売上高：1,799億円

事業の特性
注： • 外枠：売上高比• 内枠：営業利益比

営業利益：236億円
HS事業

IVD事業

45%
66%
LTS事業

• メインとなる受託臨床検査事業は、国内市場をターゲット
市場規模：7,750億（2021年度）
CAGR：コロナ前1.5％成長
HUグループの市場シェア：23.2％*• 受託臨床検査市場における主要なプレイヤー
BML、LSIメディエンス、ファルコHD、保険科学、、等
上位3社で約6割のシェアを占めるものの、中小規模のプレイヤーが100社以上市場に存在• HUグループは、特殊検査に強みをもち、大病院の顧客シェアが高いのが特徴• 受託臨床検査に加えて、受託臨床検査周辺サービス、CRO、食品・環境検査、健診関連サービスなど検査に関連する事業を展開*出典：矢野経済研究所「 2022年版臨床検査センター経営総鑑」

11,200

LTS事業の業績推移

800

単位：億円
1,000

売上高

コロナ関連

888

911

850

700

600

777

800

500

600

610599

コロナ関連除く
CAGR4％以上

632

400

300
400
20014820090261636892901000
19年上期 19年下期 20年上期 20年下期 21年上期 21年下期 22年上期

業績トピック
売上高• 20年上期よりコロナ関連検査需要に対応した結果、大きく成長• コロナ関連を除く売上高も、CAGR４％以上で成長
・ 先端領域検査（遺伝子関連検査）の増加
・ 先端領域検査以外は、新規施設の獲得が進むも既存取引施設においてコロナ影響が残る（対2019年度）

営業利益• コロナ関連売上増加による利益貢献• 22年上期は、対前年-118億円

・ 新型コロナウイルス関連検査におけるPCR検査を中心とした 診療報酬点数の減少
・ H.U. Bioness Complex関連費用増・ 一部、八王子ラボとの並行稼働費用増
・ 原材料やエネルギーコストの上昇
2コロナ関連検査の受託状況• PCR検査は、コロナ感染拡大と連動し受託数が変動。2022年度上期は、ほぼ前年並みの水準• 空港検疫所における抗原定量検査は、2022年6月以降政府の入国規制緩和方針を受け、縮小傾向※ 厚労省 国内における新型コロナウイルスに係る抗原検査（検体採取）の実施状況（検体採取日ベース）をもとに当社作成

3

LTS事業における中期成長戦略
これまでの進捗・成果
全国ラボ再編と地域最適化

・検査の集約化・自動処理によるコスト競争力と品質向上、地域医療に必要なラボ構築

集荷・物流機能の改革

・メディパルとの協業
・アライアンスセンターとの共同集荷体制構築

先端領域強化・先端領域（遺伝子関連検査等）検査受託拡大
・G会社による検査開発、ビジネス機会の創出

グループ一体化営業

・HUグループ総合提案/複合提案
・地域戦略、チャネル戦略

ヘルスケア×ICTの推進

・デジタルを活用したヘルスケアサポートの実現
・地域医療の囲い込み

顧客基盤・検査サービスの拡大
・健診/予防事業の拡大
・食品・環境検査事業の拡大

進捗状況

・あきる野ラボへ検査移転
・ALF*福岡ラボ稼働、札幌JVラボ稼働
・新規STATラボ設置完了
・物販倉庫機能からメディパルHDとの協業を開始
・メディパルHDと「メディスケット」設立、合弁契約書を締結
・遺伝子関連検査により増収・全ゲノム解析等実行計画に係る解析事業受託・グループ一体営業の基盤整備完了
・グループ総合提案による案件獲得の成果
・医師会検査センターや自治体での採用実績
・コロナ検査における活用実績
・健診関連事業の成長
・食品・環境検査事業の収益改善
4

中期計画における主要施策の進捗 全国ラボ再編と地域最適化
全国ラボ再編と地域最適化■ 1階 自動化検査エリア
・世界最大級の自動化ラインを設置
・24時間稼働体制により、TATの短縮を図る
・自律型の無人モバイルロボットAIV(自動搬送装置)の全館導入、自動検体保管庫等の省人化の仕組み■ 2階 感染症・細菌検査エリア

・１階と連携された搬送ラインを設置し、2階専用の仕分け装置による細これまでの進捗・成果

分化後の前処理工程の構築
・ウイルス遺伝子検査や細菌検査の自動化検査ラインを設置し、感染症検査オートメーションシステムを実現

あきる野ラボへ検査移転
ALF*福岡ラボ稼働、札幌JVラボ稼働
新規STATラボ設置完了

今後の課題H.U. Bioness Complexへの完全移転
地域ラボから検査業務量の集約
あきる野ラボコスト効果発現と原価低減■ 3階 遺伝子・病理検査エリア
・高度な技術が求められる遺伝子・病理検査を行う
・AIによる画像診断、前処理自動化など効率化の仕組み
・次世代シーケンサー（NGS）を設置し、急速に需要が増加するがんゲノム等遺伝子検査に対応

2024年度の1ID当たり 平均原価低減（対2019年度比）

一般検査 -15％ 特殊検査 -7％（H.U. Bioness Complex単体）

5H.U. Bioness Complexの財務的影響

※賃料含む
6

中期計画における主要施策の進捗 集荷・物流機能の改革（メディパルHDとの協業）
集荷・物流機能の改革

従業員数 約10,000人
車両台数 約6,000台

タイムラインシェア
ロジスティクス
イメージ

効果発現イメージ…
最適なロジスティク
ス実現による効果

倉庫インフラ/受注システム共通化

集荷物流ルート共通化/車両台数・拠点集約（削減目標: 2割程度）
2023年度

2024年度

集荷コスト
1ID当たり20-30％改善（2021年度比）
2025年度7

中期計画における主要施策の進捗 先端領域強化
先端領域強化
これまでの進捗・成果

今後の課題

遺伝子関連検査の導入・拡販により増収
全ゲノム解析等実行計画に係る解析事業受託
遺伝子関連検査の売上高
CAGR 60％以上

先端医療への迅速な対応
がん・希少疾患の新たな診断法の確立
専門組織「SRL Genomics本部」の設立
HUHDワンストップによる受託体制構築

Step1: 先端検査技術の導入
Step2: 臨床研究の受託
Step3: 臨床検査体制の確立
2019年度

2020年度

2021年度

2022年度

検査需要へ即応し、収益大幅拡大へ 8中期計画における主要施策の進捗 成長戦略
グループ一体化営業

2,500

LTS事業売上高推移
院内以外

院内

2,000

これまでの進捗・成果

1,500

グループ一体営業の基盤整備完了
グループシナジーによる案件獲得の成果

252
169

コロナ関連

278

単位：億円
院内施設数

290
1,799

202

1,095 1,120

250

1,409
1,202

1,000

150

50

今後の課題

500

グループソリューション営業の研鑽Dxによる営業力強化と効率化
さらなるトップライン成長の加速

350-50-1500

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
9

中期計画における主要施策の進捗 成長戦略
ICT×ヘルスケアの推進

医‘sアシストとウィズウェルネスによる連携・業務効率化

これまでの進捗・成果

医師会検査センターや自治体での採用実績
コロナ検査における活用実績

今後の課題

HUFとの一体化による販売体制刷新
機能・サービス追加による差別化
検査ビジネスへのさらなるシナジー創出
10

成長戦略について
環境変化と顧客ニーズを確実にキャッチし、 HUF（営業統合会社）、HU中研（R&D）、医針盤など
H.U.グループの総合力により売上成長を加速
売上成長施策HUグループの市場カバレッジイメージ
HU

グループ総合提案/複合提案
・IVD×LTS×HS融合アップセル施策
先端医療領域への検査提供

病院市場拡大地域中核病院深耕

出典：当社管理データより作成

病院 300床以上

・遺伝子関連検査、全ゲノム検査受託拡大

ヘルスケア×ICT推進

病院 300床未満・医‘ｓアシスト、ウィズウェルネスによる差別化 中小病院/開業医市場拡大

物販によるアップセル
・POCT、検査機器/試薬の販売

地域医療連携構築

診療所

11

LTS事業が目指すゴール
中期最終年度の業績イメージ
2,500

1,000

単位：億円
売上高
営業利益

2,000

800

1,799

1,620億以上 700

1,409

1,500

900

コロナ関連

~飛躍的かつ持続的な成長~

500
400

1,000

300

236
500

LTS事業を通じて医療とヘルスケアの社会的課題を解決

600

CAGR 6％

1,209

新中期で目指すゴール

145億以上 200

126

100

42

2024年度数値目標必達へ！
・売上高CAGR：
・EBITDAマージン：
・営業利益率：

6％以上
17％以上
9％以上

00

2019年

2020年

2021年

2022年

2024年
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