個人投資家向け

会社説明会
2019年9月9日（東証一部：証券コード8386）

母娘は直島に移住、父は週末島暮らしの福島 節さん一家。

本日の説明内容

Ⅰ．百十四銀行について
Ⅱ．決算ハイライト
Ⅲ．百十四銀行の成長戦略
Ⅳ．株主さまへの還元
The Hyakujushi Bank, Ltd.

1

Ⅰ．百十四銀行について2

百十四銀行のプロフィール◆ 当行は1878年に創業し、資金量は地方銀行64行中、約30位に位置しています。
◆ 百十四グループ全体で、地域に根ざした総合金融サービスを提供しています。

会社概要

2019年3月末現在

本店所在地

香川県高松市亀井町５番地の１

創業

１８７８年１１月１日

総資産

４兆８，７７５億円

総預金

４兆５６９億円（譲渡性預金含む）

貸出金

２兆８，３２８億円

資本金３７３億円

発行済株式総数 ３０，０００千株
従業員数

２，１９９人

店舗数

１２４店舗（うち店舗内店舗 ８か店）
海外駐在員事務所２（上海・シンガポール）

The Hyakujushi Bank, Ltd.

百十四グループ
百十四財田代理店㈱百十四リース㈱日本橋不動産㈱百十四ビジネスサービス㈱百十四銀行㈱百十四人材センター㈱百十四システムサービス㈱百十四ジェーシービーカード㈱百十四ディーシーカード
百十四総合保証㈱3

百十四銀行の店舗網◆ 香川県の産業構造・堅実な県民性から、早くより香川県外への出店を進めてまいりました。
◆ 現在、11都府県の広域店舗網を確立しており、貸出金を中心に収益を下支えしています。

香川県経済の特徴

11都府県の広域店舗網

 バランスの良い産業集積☛ 突出した産業分野の不在

香川県民の特徴 お金に堅実な県民性☛ 貯蓄率が高く、借入に慎重
金融リテラシーの高さ※1
全国１位

広域
化の必要性

家計負債額の小ささ※2
全国２位※１：お金に関する知識や判断力（金融広報中央委員会調査 2019年）※２：１世帯当りの家計負債額（総務省 全国消費実態調査 2014年）

The Hyakujushi Bank, Ltd.

（2019年３月末時点の店舗網）

香川県内（86店舗）
大都市圏（8店舗）
広域瀬戸内圏（30店舗）
香川県内
店舗数※3
貸出金※4

香川県外

86店舗 ＞ 38店舗
40.9％ ＜ 59.0％※３：2019年3月末時点（店舗内店舗８店舗を含む）※４：2019年3月期 貸出金期中平残の地域別シェア

4

総預金の状況◆ 総預金は香川県内を中心として、各地域で順調に増加しています。
◆ 全体の約７割を香川県内が占めており、地元での圧倒的なシェア確保につながっています。

総預金の期中平均残高（地域別）
大都市圏
（億円）
40,00030,000広域瀬戸内圏

40,74840,975（+226）

6,287

5,573

5,586（+12）

6,696

6,708

6,795（+86）

41,085

香川県内の金融機関別シェア
香川県※（ ）内は前期比増減

香川県外約3割

信用金庫ほか
19％
当行除く
第一地銀
11％

当行
47％

第二地銀
20,00028,101

28,46628,592（+126）

10,0000’17/3期’18/3期

The Hyakujushi Bank, Ltd.

’19/3期

香川県内
約7割

20％

 総預金の約７割が香川県内☛ 香川県内での圧倒的なシェア
5貸出金の状況◆ 貸出金は香川県内・広域瀬戸内圏を中心に、全体でも増加しています。
◆ 全体の約６割を香川県外地域が占めるなど、県外地域でも収益基盤が確立されています。

貸出金の期中平均残高（地域別）
大都市圏

広域瀬戸内圏（億円）
30,00027,548

7,523

27,88928,354（+464）

7,288

7,078
（▲210）

20,000

8,721

9,267

9,669（+402）

11,334

11,607（+273）

0’17/3期

香川県※（ ）内は前期比増減

信用金庫ほか
19％

香川県外
約6割

当行除く
第一地銀
20％

当行38％

第二地銀
21％

10,00011,302

香川県内の金融機関別シェア’18/3期

The Hyakujushi Bank, Ltd.

’19/3期

香川県内
約4割

 貸出金の約6割が香川県外☛ 県外地域でも収益基盤確立
6得意とする事業領域◆ 瀬戸内海沿岸への広域展開により、造船・海運事業者向け貸出は地銀上位の水準です。
◆ 伝統的に強みとする国際業務では、海外進出等への手厚いサポート体制を構築しています。

造船・海運業向け貸出

伝統ある国際業務部門

 海事産業の一大集積地域である瀬戸内海沿岸に広域展開

 お客さまの海外進出や外貨資金調達への手厚いサポート体制

地銀上位の水準★ 造船・海運業向け貸出金

2,700億円超（2019/３末残高）

The Hyakujushi Bank, Ltd.

★ 外貨預金

10位/64行中★ 国際業務貸出

9位/64行中（2019/３末残高）

7Ⅱ．決算ハイライト

8‘‘18年度決算の状況と今後の見通し◆ ‘１８年度は市場関連の利益減少及び与信関係費用の増加等から最終減益となりました。
◆ ‘１９年度は経営効率化に向けた投資コストの先行に加え、有価証券関連の利益減少の継続等により、前期並みの利益水準を予想しています。
連結

親会社株主に帰属する当期純利益

主な増減要因（前期比）

100

50

96億円

102億円
55億円

55億円

’17/3期’18/3期’19/3期’20/3期市場関連の利益

当期純利益
前期比
▲39億円

100

50＋２億円

貸出金利息－預金等利息＋役務取引等利益－経費0

単体

本業関連の利益

本業関連は前期より改善

90億円

有価証券利息配当金＋その他の資金利益（外貨調達コスト等）＋債券関係損益＋株式等関係損益

与信関係費用

89億円
50億円

▲15億円

50億円

＋32 億円

一般貸引繰入額＋不良債権処理費用－償却債権取立益

0’17/3期’18/3期’19/3期

The Hyakujushi Bank, Ltd.

’20/3期9

Ⅲ．百十四銀行の成長戦略

10

成長戦略の概略図
お客さま・地域の成長

成長エンジン★ 地方創生への取り組み

収益増★ 非対面チャネルの強化★ コンサルティング機能の強化

多様な接点確保

収益機会の創出★ 店舗統廃合

店舗コストの抑制★ 店舗機能の見直し

ローコスト経営
The Hyakujushi Bank, Ltd.

目指すべき姿

金融業務も取り扱う『地域密着型』
コンサルティング会社

ガバナンスの強化

コスト減

営業基盤の維持効率性の向上時代にあった銀行への変革
11コンサルティング機能の強化（法人のお客さま）◆ 法人のお客さまの経営課題解決に向けたコンサルティング機能を強化することで、手数料獲得のビジネスチャンスを創出しています。
コンサルティング機能の発揮
お客さまとの対話

ソリューションの提供

M&A仲介業務‘19/3期 受託件数（‘17/3期比） 12

事業性評価
評価シートの開示
経営課題の共有
ソリューション提供

お客さまの成長29件（7.2倍）
ビジネスマッチング

8‘19/3期 成約件数（‘17/3期比）

602件（1.9倍）
アセットファイナンス※

4386億（2.5倍）

The Hyakujushi Bank, Ltd.

法人コンサルティング手数料は最近５年間で約４倍に増加！
10.1（単位：億円）M&A
ビジネスマッチング
貸出業務手数料

8.3
0.6

0.8

12.0
1.6

1.8

1.1

1.1

その他

4.5
3.0

3.6
0.6

0.6

5.6

7.2

7.3

0.7

‘19/3末 融資残高（‘17/3末比）※ 在庫や売掛金など流動資産に着目した融資スキーム

収益力の強化

2.4

2.9

2.1

0

’14/3期

0.7

0.7

1.1

0.8

1.2

’15/3期’16/3期’17/3期’18/3期’19/3期12

コンサルティング機能の強化（個人のお客さま）◆ 個人のお客さまへの、ライフステージに応じた適切な金融サービスの提供を通じて、安定的な収益力の確保を図っています。
適切な金融サービス提供

安定的な収益力の確保
iDeCo・投信つみたて安定的な手数料収益(先・口座）

iDeCo契約数

15,000

投信つみたて口座数
10,3507,424
6,720

10,0005,000

14,221
13,306

4,191

0’17/3期

ライフプランニング・サービス

個人向けローン残高
(億円）
2,000

消費者ローン

各種ローン

相続対策

個人のお客さまの生涯価値向上
The Hyakujushi Bank, Ltd.

’19/3期安定的な利息収入

住宅ローン
5,526

5,441

5,500
1,500

資産形成支援（投信積立・iDeCo・保険）’18/3期

5,127

5,000
1,000
500

167

181

186

0
’17/3期’18/3期’19/3期13非対面チャネルの強化◆ ＩＣＴを活用したスマートフォンアプリの機能充実により、非対面で取扱い可能な業務範囲を拡大し、お客さまとの多様な接点の確保を図っています。
スマートフォンアプリの機能充実
114スマート通帳

ライフプランコーチ

スマホが通帳代わりに！ 資産設計をｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ！
通帳レスにも対応

非対面での取り扱い業務拡大

必要貯蓄額を提案

通帳機能

資産形成相談

家計簿機能

ダイレクト
バンキング

ローン申込み保険申込み振込・振替・照会
定期/外貨預金取引
投資信託取引ダイレクトバンキングと組み合わせることで、ほとんどの銀行取引に対応可能！
The Hyakujushi Bank, Ltd.

14

地方創生への取り組み①◆ 金融の枠組みを越えた地域産品のブランド化支援を通じて、地域産業の振興を図り、営業基盤となる地元経済の活性化に取り組んでいます。
これまでの産業振興の取り組み

ブランド・コンサルティングサービス

 地元自治体と有償コンサルタント契約を締結し、地域産品の開発・ブランド化を全面的に支援

商品開発の支援
プロモーションの支援

まんのうひまわりオイル

販路開拓の支援

商品開発からパッケージデザインまで幅広い支援

本格的に参入お取引先さまコンサルタント契約

地域産品のブランド価値向上を支援
事例１（イメージ）

 香川県初となる 農林水産大臣賞 受賞！
※優良ふるさと食品中央コンクールにおいてThe Hyakujushi Bank, Ltd.

百十四銀行

菓子製造会社の商品リニューアルをプロモーション面でコンサルティング！

事例2（イメージ）

水産加工会社の商品ブランド化をコンサルティング！

15地方創生への取り組み②◆ 銀行の本業である金融サービスを活かして、増加するインバウンド観光客の受入れ態勢の整備を支援することで、当行自身の収益力向上にもつなげています。
ホテル建設の支援

キャッシュレス化の推進

 お客さまの遊休地を活用したホテル建設支援では、当行・お取引先・地域社会の「三方よし」を実現。

 8種類のＱＲコード決済に対応可能なキャッシュレス決済サービス「Star Pay※」の取次ぎを開始

お取引先の成長

ホテル運営企業
ホテル事業の拡大

百十四銀行

地域社会の活性化※株式会社ネットスターズが運営するキャッシュレス決済サービス

国内系サービス6種類＋中国系サービス2種類

 インバウンド消費の取り込み

地域経済
当行の融資拡大

街のにぎわい創出

HOTEL

不動産
オーナー
遊休地の活用支援

地元商店

インバウンド観光客
建設資金の融資

 ホテル建設関連の融資額が約

ホテル不足の解消2 倍に！

※宿泊業向け設備資金融資残高（’17/3末比）

The Hyakujushi Bank, Ltd.

百十四銀行

インバウンド観光客

 手数料の獲得
 ＡＴＭの削減

 決済の利便性向上

 キャッシュレス決済の都度、手数料を獲得
 ＡＴＭ台数削減による運営コスト削減

16

店舗統廃合・店舗機能の見直し◆ マーケットやお客さまの動向を分析して、店舗数の大胆な削減を行っています。
◆ また、存続店舗についても店舗機能の見直しにより、構造改革を進めています。
店舗統廃合

店舗機能の見直し

 ５年間でお客さまの来店数が約2割減少
 非対面チャネルの機能充実

従来型の店舗店舗数を大胆に削減

方針策定
今年度中

５～10年かけて店舗数２割削減’17年４月

約１割削減’20年3月予定

計画達成

約２割
削減

数年内

＋キャッシュレス化に合わせてATM台数も削減

コストの削減

存続店舗も改革を進める

人員体制の適正化

The Hyakujushi Bank, Ltd.

軽量型店舗

高機能型店舗

人員縮小

業務範囲を限定目標：県内店舗の約専門
人材

高度なコンサル機能

3 割 目標：県内店舗の約1割（出張所などの小規模店舗中心）（各地域のコアとなる主要店舗）

17

軽量型店舗 ～桜町クイックスクエア～◆ 2019年10月、軽量型店舗の１号店として、桜町出張所の跡地に新設予定です。

POINT.１ クイックカウンターの導入

POINT.２ 少人数体制での運営
 取り扱い業務を限定
 お昼休み（窓口休止時間）を導入

7人体制 から 3人体制へ！
 伝票記入が不要
 お客さま自身が機械を操作
 その場で手続き完結
お客さまの 待ち時間 を短縮！
The Hyakujushi Bank, Ltd.

今後、軽量型店舗を順次導入予定
お客さまの利便性向上

店舗運営
コストの抑制

店頭事務の効率化

18ガバナンスの強化◆ 経営の健全性を確保するため、ガバナンス（企業統治）態勢の強化を図っています。

★ 取締役会構成の見直し

4名 5名
▼

独立社外
取締役の人数

1/3以上

女性
取締役の人数

1名 2名
▼

独立社外
取締役の割合取締役会構成The Hyakujushi Bank, Ltd.

女性取締役１名増員＋独立社外取締役★ 相談役制度の廃止

取締役への牽制機能強化

男性取締役

取締役会の多様性向上

経営の透明性確保
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Ⅳ．株主さまへの還元20配当実績と方針◆ ’1 9 年3 月期は、１株あたり１０円の記念配当（創業140周年記念）を実施しました。
◆ ‘2 0 年3 月期は、１株あたり８０円の普通配当を継続する予定です。
（注）配当金額はいずれも2018年10月の株式併合（10株を１株）を勘案後（億円）

普通配当

4030

2.1%

2.2%

記念配当

配当利回り

3.9% ＞地銀平均2.9％
320
1023

23

23

23

’17/3期’18/3期’19/3期’20/3期

普通配当
80円を継続0

１株あたり年間配当額

（予定）

80円

The Hyakujushi Bank, Ltd.

80円

90円※80円※記念配当10円を含む

21株主優待制度◆ 株主還元の一環として、株主優待制度をご用意しております。
◆ 地元香川県の特産品を掲載したカタログから、お好みの品物をお選びいただけます。
対象となる株主さま

毎年1回、3月末現在で100株以上ご所有の株主さま

概要

保有株数100株以上500株未満

2,500円相当の香川県産品

保有株数に応じて専用カタログを送付

保有株数500株以上5,000円相当の香川県産品

オリーブ牛

しょうゆ

うどん

米※画像はイメージです

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本日は、ありがとうございました。
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株式会社百十四銀行 経営企画部 経営企画グループ

０８７（８３６）２７８７
０８７（８３６）３６７７
keiki.kikaku@114bank.co.jp
H P ｱ ﾄ ﾞ ﾚ ｽ https://www.114bank.co.jp/
電話
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