個人投資家さま向け

会社説明会

2019年12月3日
高松市出身。
欧州各地で活動中の柴田俊幸さん（古楽器奏者）（東証一部：証券コード8386）

本日の説明内容

Ⅰ．百十四銀行について
Ⅱ．百十四銀行の成長戦略
Ⅲ. 2020年3月期の業績見通し

Ⅳ．株主さまへの還元
The Hyakujushi Bank, Ltd.

1

Ⅰ．百十四銀行について2

百十四銀行のプロフィール◆ 当行は1878年に創業し、資金量は地方銀行64行中、約30位に位置しています。
◆ 百十四グループ全体で、地域に根ざした総合金融サービスを提供しています。

会社概要

2019年9月末現在

本店所在地

香川県高松市亀井町５番地の１

創業

１８７８年１１月１日

総資産

４兆９，６８６億円

総預金

４兆２，４４６億円（譲渡性預金含む）

貸出金

２兆８，４５８億円

資本金３７３億円

百十四グループ
百十四財田代理店㈱百十四リース㈱日本橋不動産㈱百十四ビジネスサービス㈱百十四銀行㈱百十四人材センター㈱百十四システムサービス

発行済株式総数 ３０，０００千株㈱百十四ジェーシービーカード

従業員数

２，２５０人

店舗数

１２４店舗※（本支店１０３、出張所２１）
海外駐在員事務所２（上海・シンガポール）㈱百十四ディーシーカード
百十四総合保証㈱※店舗内店舗を含む

The Hyakujushi Bank, Ltd.

3

百十四銀行の店舗網◆ 香川県の産業構造・堅実な県民性から、早くより香川県外への出店を進めてまいりました。
◆ 現在、11都府県の広域店舗網を確立しており、貸出金を中心に収益を下支えしています。
11都府県の広域店舗網

香川県経済の特徴
 バランスの良い産業集積☛ 突出した産業分野の不在

香川県民の特徴 お金に堅実な県民性☛ 貯蓄率が高く、借入に慎重

金融リテラシーの高さ※1
全国１位

広域化の必要性（2019年9月末時点の店舗網）

香川県内（86店舗）
大都市圏（8店舗）
広域瀬戸内圏（30店舗）

預金・貸出金の地域別シェア

家計負債額の小ささ※2２位

全国※１：お金に関する知識や判断力（金融広報中央委員会調査 2019年）※２：１世帯当りの家計負債額（総務省 全国消費実態調査 2014年）

The Hyakujushi Bank, Ltd.

香川県内約７割

香川県外約６割
4総預金・貸出金の状況◆ 総預金・貸出金は、各地域で順調に増加しています。
◆ 香川県内業態別シェアは、総預金・貸出金ともにトップシェアを維持しています。
香川県内業態別シェア

期末残高の推移（地域別）（億円）

40,53041,14742,446（+1,298）

12,283

12,746

13,790（＋1,044）

40,000

総預金30,00020,00010,00028,24728,401

28,655（＋253）’17/9期’18/9期’19/9期

27,71228,142

7,128

6,865

28,458（+316）
7,093（＋228）

9,302

9,715

9,764
（+48）

11,281

11,56011,599（+39）’17/9期’18/9期’19/9期※（ ）内は前期比増減（2019/9末時点）

香川県外
香川県内

030,000

貸出金

20,00010,000大都市圏
広域瀬戸内圏
香川県

0

The Hyakujushi Bank, Ltd.

5

得意とする事業領域◆ 瀬戸内海沿岸への広域展開により、造船・海運事業者向け貸出は地銀上位の水準です。
◆ 伝統的に強みとする国際業務では、海外進出等への手厚いサポート体制を構築しています。

造船・海運業向け貸出

伝統ある国際業務部門

 海事産業の一大集積地域である瀬戸内海沿岸に広域展開

 お客さまの海外進出や外貨資金調達への手厚いサポート体制★ 海運業向け貸出金

2,637億円（2019/9末残高）

The Hyakujushi Bank, Ltd.

地銀上位の水準★ 外貨預金1,256億円★ 国際業務貸出

2,354億円（2019/9末残高）

6

Ⅱ．百十四銀行の成長戦略

7

成長戦略の概略図
お客さま・地域の成長

成長エンジン★ 地方創生への取り組み

収益増★ 非対面チャネルの強化★ コンサルティング機能の強化

多様な接点確保

収益機会の創出

ＳＤＧｓへの対応

コスト減★ 店舗統廃合The Hyakujushi Bank, Ltd.

目指すべき姿

金融業務も取り扱う『地域密着型』
コンサルティング会社

店舗コストの抑制★ 店舗機能の見直し★ 営業店事務の効率化

ローコスト経営

営業基盤の維持効率性の向上時代にあった銀行への変革
8コンサルティング機能の強化（法人のお客さま）◆ 法人のお客さまの経営課題解決に向けたコンサルティング機能を強化することで、手数料獲得のビジネスチャンスを創出しています。
コンサルティング機能の発揮
お客さまとの対話

法人コンサルティング手数料の強化

M&A仲介業務‘19/9期 成約件数（‘18/9期比）

事業性評価

15件（7.5倍）

直近４期間で3倍超！

経営課題の共有

ビジネスマッチング

8.3

ソリューション提供お客さまの成長

0.6‘19/9末 融資残高（‘18/9末比）386億（1.1倍）※ 在庫や売掛金など流動資産に着目した融資スキーム

The Hyakujushi Bank, Ltd.

0.8

1.6

1.8

1.1

1.1

‘19/9期 成約件数（‘18/9期比）

アセットファイナンス※

10.1

貸出業務手数料

ビジネスマッチング

454件（1.4倍）

12.0

M&A

その他

評価シートの開示（単位：億円）

6.0

4.5
3.6
0.6
2.4

0.6

5.6

7.2

7.3

1.5
1.1

2.9

2.7

0.7

0.7

1.1

0.8

1.2

’15/3期’16/3期’17/3期’18/3期’19/3期

0.6’19/9期（中間期）

9コンサルティング機能の強化（個人のお客さま）◆ 個人のお客さまへの、ライフステージに応じた適切な金融サービスの提供を通じて、安定的な収益力の確保を図っています。
適切な金融サービス提供

安定的な収益力の確保
預かり資産期末残高（商品別）
4,000(億円）

金融商品仲介

一時払保険

投資信託

3,248

3,205

3,215（＋9）

3,000

520

518

610（＋91）

2,000

1,495

1,517

1,555（＋38）

1,231

1,170

1,049（▲120）’17/9期’18/9期’19/9期1,000
0

ライフプランニング・サービス

iDeCo・投信つみたて契約件数
20,000(件数）

資産形成支援（投信積立・iDeCo・保険）
各種ローン

相続対策

個人のお客さまの生涯価値向上
The Hyakujushi Bank, Ltd.

投信つみたてiDeCo

15,00010,0005,000

10,827

11,71015,673

16,223
13,990（+550）（+2,280）6,560

0’17/9期’18/9期’19/9期

10非対面チャネルの強化①◆ スマートフォンアプリの機能充実により、銀行取引の大部分を、ご自宅や外出先でも行うことが可能となりました。

「百十四銀行アプリ」 の機能充実

114ダイレクト

店舗・ATM検索

保険・ローン申込み

114
ダイレクト

日常取引

資産運用

その他・残高照会・口座明細照会・振込/振替・投資信託
・定期預金
・外貨預金

日常取引から資産運用まで幅広い取引に対応！

・住所変更
・口座振替申込・各種手続きサービスメニュー

新機能を追加

百十四銀行アプリをダウンロード

スマート
通帳

ライフプランコーチ

家計簿機能

銀行取引の大部分がスマートフォンで可能に！

The Hyakujushi Bank, Ltd.

ｉOS版

Android版

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非対面チャネルの強化②◆ 114スマート通帳機能により、通帳が不要な通帳レス口座の取扱いを開始しました。
また、FinTech企業と連携して、家計簿機能をはじめとした新サービスを提供しています。

114スマート通帳
 スマホが通帳替りに！
 通帳レスの対応可能！

 通帳レス口座なら、スマートフォン上で口座開設も可能！

家計簿機能

ライフプランコーチ

 金融資産を一元管理
 収支状況を見える化

 生涯収支をシミュレーション 必要貯蓄額をアドバイス

当行以外の銀行口座やクレジットカードとも連携

The Hyakujushi Bank, Ltd.

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地方創生への取り組み◆ 金融の枠を超えた「地域産品の価値向上」 や 「観光客の受入れ態勢整備」を通じて、営業基盤となる地域経済の活性化に取り組んでいます。

地域産品のブランド価値向上

観光客の受入れ態勢整備

 お取引先さまとコンサルタント契約を結び、地域産品のブランド価値向上に取り組んでいます。

 ホテル建設等の支援を通じて、観光客の受入れ態勢を整備し、観光産業の振興を図っています。

コンサルタント契約

お取引先さま百十四銀行

商品開発・プロモーション・販路開拓等を総合的に支援
事例１（イメージ）

菓子製造会社の商品リニューアルをプロモーション面でコンサルティング！

事例2（イメージ）

水産加工会社の商品ブランド化をコンサルティング！

The Hyakujushi Bank, Ltd.

お取引先の遊休地活用策
としてホテル建設を提案

建設資金を融資

ホテル建設により地域の宿泊施設不足を解消

不動産オーナー百十四銀行

地域社会

遊休不動産の活用

貸出金の増加地域経済の活性化

お客さまの遊休地を活用したホテル建設支援では、「当行・お客さま・地域社会」それぞれの成長につながる「三方よし」を実現。

13店舗統廃合・店舗機能の見直し◆ マーケットやお客さまの動向を分析して、店舗数の大胆な削減を行っています。
◆ また、存続店舗についても店舗機能の見直しにより、構造改革を進めています。

店舗統廃合

存続店舗の店舗機能見直し

 ５年間でお客さまの来店数が約2割減少
 非対面チャネルの機能充実

存続店舗

計画を前倒しして対応中
方針策定
今年度中

５～10年かけて店舗数２割削減’17年４月

約１割削減’20年3月予定

計画達成

約２割削減

最終目標

キャッシュレス化に合わせてATM台数も削減

コストの削減The Hyakujushi Bank, Ltd.

軽量型店舗

存続店舗も改革を進める

高機能型店舗

少人数化

専門人材

業務範囲を限定

高度なコンサル機能

目標：県内店舗の約3 割 目標：県内店舗の約1割（出張所などの小規模店舗中心）（各地域のコアとなる主要店舗）

サービスの質向上14軽量型店舗 ～桜町クイックスクエア～◆ 2019年10月、軽量型店舗の１号店として、桜町クイックスクエアをオープンしました。

POINT.１ クイックカウンターの導入

POINT.２ 少人数体制での運営

 伝票記入が不要

 取り扱い業務を限定

 お客さま自身が機械を操作 お昼休み（窓口休止時間）を導入

お客さまの 待ち時間 を短縮！
The Hyakujushi Bank, Ltd.

店舗運営が 少人数 で可能に！
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ＳＤＧｓへの取り組み◆ 2019年5月、持続可能な社会の実現に向けた開発目標（SDGs）の達成に向けて『百十四銀行SDGｓ宣言』を公表し、本業を通じて、その実現に取り組んでいます。

ＳＤＧｓ宣言宣言後の取り組み『百十四S D G s 環境応援ローン』 の取扱開始（2019年10月より）

お取引先BANK融資を通じて持続可能性向上

環境配慮型企業★ S D G s 達成に向けた４つの重要テーマ

地域価値の創造地域経済の成長・発展

地域に住む人々の幸せの支援

誰もが活躍できる場の創出

公的環境認証（ISO14001等）を取得、もしくは取得を予定しているお取引先を対象とした融資商品です。

『サステナビリティボンド』 への投資
BANK

本業を通じて取り組む優先目標を設定

投資を通じて持続可能性向上

環境改善
効果

債券

社会的課題の解決『サステナリティボンド』とは資金の用途を環境改善・社会の持続可能性向上に貢献する事業に限定した債券をいいます。

The Hyakujushi Bank, Ltd.

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ガバナンス・コンプライアンス態勢の強化◆ 成長戦略とともに、経営の健全性を確保するために、ガバナンス及びコンプライアンス態勢の強化を図っております。

ガバナンス態勢の強化

コンプライアンス態勢の強化★ 取締役構成の見直し★ 組織体制の見直し

4名 5名

独立社外
取締役の割合1/3以上

取締役会構成▼独立社外
取締役の人数

社内取締役

独立社外取締役

１名
増員＋社外の目を強化して経営の透明性確保を図っています。

The Hyakujushi Bank, Ltd.

ＣＣＯの設置※ＣＣＯとは・・・
Chief Compliance Officer（コンプライアンス統括責任者）
 当行のコンプライアンスを一元的に統括管理
 必要に応じて調査・改善指示を行うことが可能
コンプライアンス統括部の新設

 コンプライアンス態勢強化のために新設された専門部署
 コンプライアンス違反の未然阻止に向けた対応を実施

組織体制を見直してコンプライアンス態勢強化に取組中。

17

Ⅲ．決算ハイライト

18‘‘18年度決算の状況と今後の見通し◆ ‘１８年度は市場関連の利益減少及び与信関係費用の増加等から最終減益となりました。
◆ ‘１９年9月期の当期純利益は、国債等債券売却益の増加などにより連結・単体とも5月公表値を上回り、通期予想についても上方修正を行っております。
当期純利益の推移
連結‘20年3月期当期純利益の実績と見通し

親会社株主に帰属する当期純利益

100

5096億円’18/3期’19/3期単体）中間期

通期予想

65億円

55億円

（+9億円）

50億円

当期純利益
中間実績

10029億円

27億円（+2億円）

50連結）中間期

通期予想

500単体単体）通期

102億円
55億円

’17/3期連結）通期

90億円

0’18/3期

The Hyakujushi Bank, Ltd.

中間実績
25億円

27億円
（+2億円）

089億円
50億円’17/3期

60億円（+9億円）

5月公表値
列2

実績・予想
列1

連結

5月公表値

実績・予想

単体

’19/3期19

Ⅳ．株主さまへの還元20配当実績と方針◆ ’1 9 年3 月期は、１株あたり１０円の記念配当（創業140周年記念）を実施しました。
◆ ‘2 0 年3 月期は、１株あたり８０円の普通配当を継続する予定です。
※配当金額はいずれも‘18年10月の株式併合（10株を１株）を勘案後‘20年3月期配当利回りは’19年10月31日の株価を基に試算

（億円）

普通配当

記念配当

配当利回り

3.9% ＞地銀平均2.9％40302.1%

3.5%

2.2%
32010232323

23’17/3期’18/3期’19/3期’20/3期
（予定）

80円

80円

90円

80円

普通配当80円を継続

0

１株あたり年間配当額

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（記念配当10円を含む） （中間配当実績40円）

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株主優待制度◆ 株主還元の一環として、株主優待制度をご用意しております。
◆ 地元香川県の特産品を掲載したカタログから、お好みの品物をお選びいただけます。
対象となる株主さま

毎年1回、3月末現在で100株以上ご所有の株主さま

概要

保有株数100株以上500株未満

2,500円相当の香川県産品

保有株数に応じて専用カタログを送付

保有株数500株以上5,000円相当の香川県産品

オリーブ牛

しょうゆ

うどん

米※画像はイメージです

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本日は、ありがとうございました。
本説明資料やＩＲ全般に関するご意見、ご感想、お問い合わせは、下記までお願いいたします。
株式会社百十四銀行 経営企画部 経営企画グループ

０８７（８３６）２７８７
０８７（８３６）３６７７
keiki.kikaku@114bank.co.jp
H P ｱ ﾄ ﾞ ﾚ ｽ https://www.114bank.co.jp/
電話
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 本資料に記載された事項の全部または一部は予告なく修正または変更されることがあります。
 なお、本資料に含まれている将来の業績に係る記述は、現時点で入手可能な情報に基づき判断したものであり、将来の業績は経営環境の変化等の様々な要因により変動する可能性がありますことにご留意ください。