FOURIN

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株式会社フォーイン

株式会社フォーイン

FOURIN

世界自動車産業専門調査会社

前頁に紹介しておりますとおり、フォーインは創業以来、主に北米・欧州・アジアなど自動車産業にかかわる特別調査報告書を「地域的」単位で発行してまいりました。しかし、２１世紀にはいって世界自動車産業界の動きは年を追う毎にグローバルな変化が激しくなり、その競争・競合と協力関係はますます多面的かつ多角的になり、世界を舞台に展開されるようになってまいりました。

WORLD

そこでフォーインでは、2008年度より従来の地域別調査スタイルに加え世界的視点からの調査/研究/報告書の充実を進めております。

世界自動車メーカー年鑑 2013

世界自動車統計年刊 2013

世界商用車産業の2020年展望

環境技術で新たな合従連衡
新興国で試される日本車の競争力

世界市場の 8,000 万台への成長とともに新興国比重が増す自動車生産−急成長の新興国メーカーを加えて進む
世界競争のパラダイムシフト−◆新興国台頭による業界秩序変化と主要メーカーの提携戦略を巻頭特集にて分析報告!
◆世界46社の経営概況・データを多面的に整理、主要メーカーの比較分析も特集!
◆業績・財務データ、沿革、製造開発拠点、
製品計画、販売実績等コンパクトに収録!
◆経営戦略、中期経営計画、新興国展開、
部品内製・外注政策などの戦略を分析!

●世界83ヵ国販売と世界49ヵ国生産について
実績データを車種別、ブランド別に整理!
●成長続く新興国各国における、各社の自動車生産、販売の2012年競争結果を解析!
●保有率と人口予測から2013/2014/2019/2024年の保有と販売を国別に予測!
●世界主要メーカーの各国での自動車生産能力
中期計画を分析（2012/2017年）!

●新興国比率が8割超の中･大型商用車市場と6割超の小型商用車市場を分析!
●新興国対応で世界再編進む業界関係を整理!
●台数で世界トップに立った新興国メーカーと、
売上トップ維持目指す先進メーカーを対比分析!
●熟柿戦略見直し多様化進む先進国商用車
メーカーの新興国戦略を分析!

自動車メーカーは急速に拡大する新興国向けに地域特性に応じた製品開発が求められる一方、先進国では燃費規制によってパワートレイン技術改良やハイブリッド車・
EVの次世代技術競争も激化しております。このため自動車メーカー間の提携も動きも活発化しています。当調査
報告では、新たに中国の北京汽車集団を加えて世界自動車メーカー46社を概観、ファクトブックとしてのデータを充実させ、最新動向をフォローアップするとともに、巻頭にて世界における競争を分析するため必要となる自動車メーカーの提携戦略と新興国における競争の焦点を特集形式で報告いたします。

世界の自動車市場は拡大基調が続いており、2012年には8,100万台を超えました。成長率は鈍化しているものの、年率5％の伸びで堅調な成長です。
当調査報告は、新たにベラルーシを加えた83ヵ国を対象に、生産・販売統計を整理いたしました。さらに自動車各社の生産能力計画に基づく中期生産見通しを加え、より内容を充実させております。また、車種別の世界生産販売実績では、従来小型自動車で統一して参りましたが、一部独自の計算を加えることで乗用車の分類を創設いたしました。

2010年、世界の商用車販売に占める新興国比率は中･大型車が8割、小型車が6割を超えた。これを背景に、中･大型分野では、東風集団、中国一汽、重汽集団が世界生産トップ3となり、小型分野でも福田汽車と東風集団が躍進しました。だが、売上金額は欧州トップ企業の2割前後にとどまるため、新興国メーカーは製品･技術力を強化してブランド力向上に努力。先進国メーカーは競争地位の防衛に向けて新興国展開を強化。世界の商用車産業で進展する業界再編を含めてレポートします。
第1章

第 １ 章 自動車産業･市場動向

米国自動車メーカー
GM
第2章
Navister

Ford
PACCAR

Chrysler

第 ２ 章 自動車グループ・メーカー別生産販売動向
●カナダ
●メキシコ
○プエルトリコ
第 ３ 章 北米：●米国◎アルゼンチン ◎ベネズエラ ◎コロンビア
第 ４ 章 南米：◎ブラジル

欧州自動車メーカー
第3章
VW
BMW
MAN
Fiat
AB Volvo
Skoda

Audi
Opel
Renault
Iveco
Scania
AvtoVAZ

Daimler
Porsche
PSA
SEAT

日本自動車メーカー
トヨタ
第4章
スズキ
ダイハツ
三菱ふそう

日産
マツダ
富士重
日野

ホンダ
三菱自
いすゞ
UDトラックス

アジア自動車メーカー
第5章
現代自
起亜
上汽集団
中国一汽
東風汽車
中国長安
北汽集団
奇瑞汽車
BYD
吉利汽車
Tata Motors
Mahindra & Mahindra
Proton

特集 10年回顧と10年展望：アジアを中心とする新興国での生産事業拡大で1億台時代に準備
世界自動車販売：欧州は歴史的低迷ながら、米国、日本、新興国の需要増に8,100万台超え
世界自動車生産：2012年に8,500万台超え、北米の回復も、西欧は大底へ、アジアが成長けん引◎エクアドル ○チリ○ペルー○ウルグアイ○ボリビア○パラグアイ
●英国
●イタリア
●フランス
第 ５ 章 西欧： ●ドイツ
●スペイン
◎ベルギー
◎オランダ
◎オーストリア◎スウェーデン ○ギリシャ◎ポルトガル ○アイルランド○デンマーク ◎フィンランド ○ルクセンブルク○スイス○ノルウェー○アイスランド◎スロバキア
第 ６ 章 中･東欧：◎ポーランド ◎ハンガリー ◎チェコ
◎ルーマニア ◎スロベニア○ブルガリア ○キプロス○ラトビア○エストニア○リトアニア ○クロアチア◎セルビア◎ウクライナ◎ベラルーシ ●ロシア
◎トルコ
●中国
●台湾
●韓国
第 ７ 章 アジア：●日本◎タイ◎インドネシア ◎マレーシア ○フィリピン○シンガポール
○ベトナム
○ブルネイ
◎インド
◎パキスタン○スリランカ◎ウズベキスタン○カザフスタン○アゼルバイジャン○ニュージーランド
第 ８ 章 大洋州：◎オーストラリア◎モロッコ○アルジェリア
第 ９ 章 アフリカ：◎南アフリカ ◎エジプト○チュニジア ○ケニア
○サウジアラビア○アラブ首長国連邦
第 １０ 章 中近東：●イラン○クウェート○イスラエル○バーレーン

○イエメン

○オマーン

○カタール

○：車種別ブランド別自動車販売台数◎：○+車種別ブランド別自動車生産台数●：○+◎+モデル別自動車生産･販売台数
2012年版から新たに加わった国は2013年版から新たに加わったメーカー■発行：2012年11月27日 ■体裁：A4判、350頁■価格：140,000円（税込147,000円） 国内送料込■発行：2013年8月29日 ■体裁：A4判、381頁■価格：120,000円（税込126,000円） 国内送料込

世界自動車部品産業年鑑 2013

営
業
部
中
国
部
欧
州
部
米州･大 洋州部
日本部
ア ジ ア 部
世界部
英 語 製 品 部
世界自動車産業図書館
F O U R I N会

Tel:(052)789-1101 ( 代 )世界商用車産業の競争のパラダイムシフト ･･････････････････････
1. 特集 世界の中･大型商用車市場の決定的新興国シフト ･･･････････････････
2. 世界商用車メーカーランキング ･･････････････････････････････････････････
3. 世界商用車メーカー業績 ････････････････････････････････････････････････
4. 世界商用車メーカーの経営動向 ･････････････････････････････････････････
5. 世界商用車生産 ････････････････････････････････････････････････････････
6. 世界商用車販売 ････････････････････････････････････････････････････････

第2章

世界商用車市場の現状と将来展望 ･･････････････････････････････
1. 北米の現状と将来展望 ･･････････････････････････････････････････････････
2. ブラジルの現状と将来展望 ･･････････････････････････････････････････････
3. 西欧の現状と将来展望 ･･････････････････････････････････････････････････
4. 中欧8ヵ国の現状と将来展望 ････････････････････････････････････････････
5. 東欧3国の現状と将来展望 ･･････････････････････････････････････････････
6. 日本の現状と将来展望 ･･････････････････････････････････････････････････
7. 中国の現状と将来展望 ･･････････････････････････････････････････････････
8. 韓国･台湾･ASEANの現状と将来展望 ･･･････････････････････････････････
9. インドの現状と将来展望 ････････････････････････････････････････････････
10. オーストラリアの現状と将来展望 ･･･････････････････････････････････････
11. アフリカ･中近東の現状と将来展望 ･････････････････････････････････････

第3章

3. MAN
4. Scania

米国商用車メーカー ･･････････････････････････････････････････････ 131
3. 米国メーカーの小型商用車事業

1. 東風集団
2. 中国一汽
3. 中国重汽集団
4. 福田汽車5. 上汽集団
6. 陜汽集団
7. 江淮汽車8. 北奔重汽9. 宇通客車
10. 金龍汽車

その他新興商用車メーカー ･･････････････････････････････････････ 183

1. Tata Motors
2. Mahindra & Mahindra

3. Ashok Leyland
4. 韓国メーカーの商用車事業■発行:20１１年10月7日 ■体裁:A4判、203頁■価格:160,000円（税込167,000円） 国内送料込

世界自動車産業環境白書 2013 世界の環境政策と電動車戦略
HEV普及、PHEV/EV本格製品投入で始まるコスト競争●日米欧亜主要自動車部品メーカー100社の中長期戦略/
重点投資先/協業/強み/リスク等を独自分析!
●先進国/新興国自動車生産比率逆転後の部品産業界の競争環境を主要国別にレポート!
●世界自動車部品メーカー各社の軽量化・低燃費・安全技術関連の最新動向を概観!
●日米欧亜主要350社の製品マトリクスをCD収録（600項目以上）!

●世界43ヵ国の環境政策を規制、補助金、投資奨励策等から鳥瞰!
●世界自動車メーカー25社の電動車戦略と製品計画を深堀調査!
●電動車部品メーカー128社の技術、製品、納入動向を網羅!
●世界的なCO 2排出規制強化が進む中、世界の電動車市場を展望!
●電動車普及に問われる部品コスト削減努力を製品別に詳報!

2012年に世界で販売された電動車(ハイブリッド車と電気自動車)は174万台、世界シェアは2%になりました。しかし、プラグインハイブリッド車(PHEV)と電気自動車(EV)の販売は当初の期待を下回り、今後の本格的普及にはバッテリーやモーター、インバーター等電動車部品のコストダウンが問われています。世界各国の環境規制･政策を整理するとともに、自動車メーカー、部品･材料メーカーの動向を調査分析しました。

掲載内容紹介掲載内容紹介

第2章

北米自動車部品メーカー20社の経営戦略 ･･ 31

American Axle & Manufacturing/BorgWarner/
Cooper Standard Automotive/Dana/Delphi/Eaton/
Federal-Mogul/Honeywell/Johnson Controls/Lear/Linamar/
Magna Internationa/Meritor/Nemak/Nexteer Automotive/
Tenneco/TI Automotive/Tower International/TRW/Visteo

第3章

欧州自動車部品メーカー27社の経営戦略 ･･ 73

Autoliv/Behr/Benteler/Bosch/Brose/Continental/Dräxlmaier/Eberspächer/Faurecia/Gestamp Automoción/Getrag/GKN/
Grupo Antolin/Hella/International Automotive Components
KSPG/Leoni/Magneti Marelli/MAHLE/MANN+HUMMEL
Plastic Omnium/Schaeffler/SKF/ThyssenKrupp/Valeo
Webasto/ZF

第4章

日本自動車部品メーカー39社の経営戦略 ･･･ 129
愛三工業/アイシン精機/曙ブレーキ工業/アルプス電気/
エクセディ/NOK/NTN/カルソニックカンセイ/ケーヒン/
KYB/小糸製作所/サンデン/ジェイテクト/ジヤトコ/
ショーワ/スタンレー電気/住友電気工業/タカタ/タチエス/
テイ・エス テック/デンソー/東海理化/豊田合成豊田自動織機/
トヨタ紡織/日信工業/ニッパツ/日本精工/日本特殊陶業/
パナソニックオートモーティブ&インダストリアルシステムズ/
日立オートモティブシステムズ/フタバ産業/ブリヂストン/ミツバ/三菱電機/矢崎総業/八千代工業/ユタカ技研ユニプレス

第5章 アジア自動車部品メーカー14社の経営戦略 ･･ 209
一汽解放汽車無錫柴油機廠/万向集団/広西玉柴機器集団
中国重汽集団済南動力/玲瓏集団/陜西法士特汽車伝動集団
濰柴控股集団/現代Mobis/現代WIA/萬都
Apporo Tyres/Motherson-Sumi Systems/
MRF/Thai Summit Group

付属CD：北米･西欧･日本･アジア主要部品メーカーの製品マトリクス■発行:2013年8月2日 ■体裁：A4判、238頁■価格:140,000円（税込147,000円） 国内送料込

TEL:052-789-1101（代） FAX:052-789-1147
購

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読：ホームページに閲覧PDFあり（無料）送

付：定期送付の希望はホームページから

アジア自動車産業フォーラム

アジアは人口約38億人、世界人口の54%を占める巨大地域です。近年の高度経済成長とともに富裕層や中間層が拡大、中国、インド、ASEANの主要国では自動車需要が急増しました。現在、中国やインドなどのアジア主要国の経済成長は多少鈍化傾向にありますが、中長期的な潜在成長力は計り知れず、アジアが世界自動車販売の過半数を占めるのは時間の問題となっています。フォーインは我が国とアジア各国の自動車産業界が重要なパートナーとして協力関係を深め、相互に成長することを願っております。この度、アジア各国の自動車業界重鎮の方々をお招きし、自国のモータリゼーションと自動車産業についてご講演いただく「アジア自動車産業フォーラム」を準備しました。講演と交流が日本で行われる貴重な機会です。

フォーラム

歓迎レセプション

主催: 株式会社フォーイン
日時: 2013年11月8日（金） 10:00〜17:00
場所: 名古屋Marriott Associa Hotel, Towers Ballroom
内容: アジア６ヵ国自動車産業関係者による講演会です。
参加: 一名あたり31,500円（税込）
フォーイン調査月報購読毎に１名様無料ご招待
定員: 先着５００名様まで（入場には入場整理券と名刺2枚が必要です）
申込: フォーインのホームページからお申込ください。
折返： 入場整理券（と請求書）をお送りします。

日時: 2013年11月8日（金） 17:30〜19:30
場所: 名古屋Marriott Associa Hotel,Banquet: アゼリア
内容: 来日講演者と懇談する立食パーティーです。
参加: 参加費用一名3,150円（税込）
申込: 先着２００名様まで。（入場には整理券が必要です）
フォーラム参加申し込みの際に同時申し込み。

講演者紹介（敬称略、登壇予定順）

岩武

俊廣(日本自動車工業会特別参与)
1948年生まれ、東北大学卒。
1971年社団法人日本自動車工業会入社。国際部輸出課。1979
年ワシントン事務所勤務。1991年
国際部次長兼国際部通商課長。
1996年国際部長兼国際業務室長 。2 0 0 0 年 国 際 統 括 部 長 。
2008年参与・事務局長等歴任。
2013年特別参与、現在に至る。

金成翼(韓国K AMA 常務)
1955年8月ソウル生まれ、亜州大学工業経営学科卒。
1981年韓国自動車産業協同組
合K AICA 入社、1988年韓国自動車産業協会K AMA に移る。通商協力チーム長、環境技術チーム
長、企画管理チーム長など歴任、現在常務に在任中（政策企画チー
ム 、産 業 調 査 チ ーム 、環 境 技 術
チーム、広報チームを担当）。

2013年10〜12月調査月報(予定特集テーマ)
世界月報
フランクフルトモーターショー報告(10月)
西欧乗用車市場セグメント分析(10月)
ブラジル自動車産業(11月)
Audiインタビュー(11月)
世界自動車市場見通し(12月)

アジア月報
アジア市場製品計画（10月）
インドネシア取材報告（11月）
アジア自動車販売・生産見通し（12月）

世界自動車市場は向こう数年、力強い拡大が予想される中、先進国サプライヤーは軽量化、低燃費を受注獲得焦点として技術を競っています。またアジアでは年商10億ドル超の現地資本サプライヤーが増加し、自動車メーカーにとって低コスト部品調達につながる
一方、先進国サプライヤーにとっては価格競争が厳しくなっています。本書は構造変化する部品産業界の最新動向や、独自視点での主要部品各社の経営分析を行っています。
世界自動車部品産業の構造変化 ････････････････ 1
1. 先進国と新興国の生産比率逆転で世界自動車産業は
構造変化、コストと先進技術の双方で競争力が問われる ･････ 2◇地域別・主要国別自動車生産状況：米国、ドイツ、
中国等で輸出拡大の動き、ロシアでは外資が増産投資 ･･････ 4◇環境技術・軽量化技術・安全技術を競う
グローバル部品メーカー ････････････････････････････････････ 13
・環境技術：電動関連製品の開発に主要各社が注力 ･･････ 14
・軽量化技術：メリット多く恒常的な技術テーマ ･･･････････ 20
・安全技術：運転支援技術の普及進む ･････････････････････ 20
2. 部品売上高ランキング、米国メーカーが後退し
電子・電動関連や韓国系躍進 ･････････････････････････････････ 22◇米欧日主要各社の2012年度地域別売上高構成比：
欧州比率低下し北米比率上昇の傾向、日系メーカーの日本比率低下も目立つ ･････････････････････････････････････ 24◇売上高が急拡大する新興国自動車部品メーカー ････････････ 25〒464-0025 名古屋市千種区桜が丘292

Mrs. Piengjai Keawsuwan(タイ自動車工業会会長)
バンコク生まれ。チュラロンコン
大学サシン経営大学院卒。
タイ自 動 車 工 業 会 ( T h eT h a i
Automotive Industry Assn.)会長。
現在、アセアン自動車連盟会長、
タイ日産自動 車 副 社 長（ 政 府 担当）、タイ工業連盟自動車部会名
誉会長、タイ自動車研究所取締役を兼務。

Mr. Noegardjito(ｲﾝﾄﾞﾈ GAIKINDO 上級顧問)
1967年機械工学修士課程修了。
1989〜2000年インドネシア工業
省 参 事 官( 輸 送 機 械 工 業 等を担当）、Astra International 上級顧問（2001〜2007年）、インド
ネシア自動車連盟技術・経済協力担当ディレクター（2000〜2009年 ）を 歴 任 。 2 0 0 4 年 に
GAIKINDO理事就任、2010年から上級顧問を務める。

Mr.Michael Behrens(ベトナム自動車工業会副会長)
1964年ドイツ生れ。ボン大学等
で政治学などを専攻。
19 9 7年 にダイムラ ークライス
ラー入社。2002年に来日し、三菱
自と三菱ふそうで広報等を担当。
2008〜2011年に三菱ふそう海外販売部門を指揮。2012年3月メル
セデスベンツベトナム社長兼CEO就任。欧州商工会役員も務める。

Mr. Sugato Sen(インドSIAM 事務局次長)
1960年カルカッタ生。ジャドブ
プル大学大学院経済学部卒14年間の経営コンサルタント職を経てSIAM へ。
政府に対する政策提言準備に参画したほか、2006〜2016年までの自動車産 業育成 政 策の策定に携わる。現在、オートエキスポを含む様々な国際展示会などの活動を
担当。

ドン

董

ヤン

揚

(中国自動車工業協会常務副会長)
1956年山西省生。1984年清華大学自動車工程学院卒。
中 国 汽 車 総 公司 後 、国 家 機 械部、自動車技術プロジェクト管理、
自動車業界の発展戦略、政策策定に従事。国家機械局業界管理司副司長にてW TO加盟交渉に関与。
北京汽車控股有限責任公司総経
理後、2007年から現職に就任。

世界商用車メーカーの主要生産･事業拠点一覧 ･･････････････････ 197

拡大する世界市場で軽量化・低燃費技術を競うグローバルサプライヤー

第1章

行：株式会社フォーイン営業部

4. UDトラックス
5. 日本メーカーの小型商用車事業

1. Navistar International
2. PACCAR

付録

発

5. Iveco
6. 欧州メーカーの小型商用車事業

第6章 中国商用車メーカー ････････････････････････････････････････････････ 147

第7章

発行日：2013年10月1日（1･4･7･10月の1日）

日本商用車メーカー ･･････････････････････････････････････････････ 107

1. いすゞ
2. 日野
3. 三菱ふそう

第5章

34
42
44
48
52
54
56
60
64
66
68

FOURIN ニュース

No.26

10月号

欧州商用車メーカー ･･････････････････････････････････････････････ 73

1. Daimler
2. AB Volvo

第4章

33

2013年

アジアの成長６ヵ国代表が勢ぞろい

1

2
14
18
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24
28

Fax:(052)789-1147
Fax:(052)789-0967
Fax:(052)789-0966
Fax:(052)789-1121
Fax:(052)789-0968
Fax:(052)789-1275
Fax:(052)789-0969
Fax:(052)789-0967
Fax:(052)789-1140
Fax:(052)789-1147

Tel:(052)789-1186
Tel:(052)789-1136
Tel:(052)789-1143
Tel:(052)789-1184
Tel:(052)789-1179
Tel:(052)789-1145
Tel:(052)789-1187
Tel:(052)789-1139
Tel:(052)789-0978

目次紹介

目次紹介

目次紹介
第 1 章 世界自動車メーカーの競争ポジション
・特集：環境技術で新たな合従連衡、新興国で試される日本車の競争力
・世界自動車メーカーの業績･経営戦略比較
・世界自動車メーカーの生産･販売ランキング

（1）

ニュース

第1章

世界の環境政策と電動車戦略 ････････････････
特集1：世界の環境政策と電動車戦略 ･･･････････････････◇世界自動車産業・市場と電動車の可能性 ･･･････････････････◇世界市場の動向と環境規制の趨勢 ･････････････････････････◇新興国シフトで広がる電動車の世界分業生産 ･･････････････◇環境技術開発競争と商品企画競争 ････････････････････････
・先進国自動車メーカーの環境対応とブランド戦略 ･･････････
・新興国自動車メーカーに問われる電動車戦略 ･･････････････◇電動化部品の技術・業界動向 ･････････････････････････････
特集2：電動車部品の技術・業界動向 ････････････････････

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◇駆動/発電モーター、インバーター、
コンバーター、リチウムイオンバッテリー ･･････････････････◇電動車製販推移と将来展望 ･･･････････････････････････････◇戦略技術獲得に向けた合従連衡と世界分業 ･･･････････････

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第2章 世界主要国の環境政策 ････････････････････････ 55◇先進国の環境規制と販売支援、投資誘致策 ････････････････ 56
米国、カナダ、EU、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、
オランダ、ベルギー、日本、韓国、オーストラリア等◇新興国の環境規制と販売支援、投資誘致策 ････････････････ 107
メキシコ、ブラジル、アルゼンチン、チェコ、中国、タイ、
インドネシア、マレーシア、 ベトナム、インド、南アフリカ等

第3章

世界主要自動車メーカーの電動車戦略 ････ 141

GM、Ford、V W/Audi、Daimler、BMW、Fiat/Chrysler、Renault、PSA、現代自/起亜、トヨタ、日産、ホンダ、三菱自、マツダ、スズキ、中国一汽、上汽集団、東風汽車、中国長安、
吉利汽車、奇瑞汽車、BYD、Tata Motors、Mahindra & Mahindra、Proton

第4章

世界主要自動車部品メーカーの電動車戦略 ･･ 209◆欧州系：Bosch、Continental、ZF、Valeo,
GKN. Siemens. BASF、Evonik. Infineon等◆北米系：Magna、Delphi、Remy、Eaton、JCI等◆日本系：デンソー、アイシンGr.、豊田自動織機、
カルソニックカンセイ、ケーヒン、
日立オートモティブシステムズ、三菱電機、東芝、
パナソニック、明電舎、安川電機、TDK、
村田製作所、ニチコン、NECグループ、
富士電機、三井ハイテック、多摩川精機等◆韓国系：現代Mobis、LSグループ、大星電気工業、
Nuintek、Samsung SDI、LG化学◆台湾系：デルタ電子、統振股份等◆中国系：万向電動汽車、上海卡耐新能源、上海電駆動、
深圳市比克電池、大洋電機、天津清源、天津力神、
中国南車、佛山電器照明、嘉興斯達半導体、
海特電子等■発行:2013年6月7日 ■体裁:A4判、316頁■価格:160,000円（税込168,000円） 国内送料込

中国月報
中国における先進的自動車安全技術の動向と産学官連携の行方（10月）
地域別乗用車販売動向（10月）
国産乗用車投入計画（11月）
中国ESP搭載状況の分析（11月）
中国系サプライヤーの統合再編（12月）
中国高級車市場動向（12月）

日本月報
日系メーカーのエンジン技術・生産動向（10月）
国内販売網動向（11月）
東京モーターショー取材報告（12月）

China Automotive Intelligence
Advanced Vehicle Safety Technology Trends
and Direction of IAG Tie-ups（Oct. ）Passenger Vehicle Sales Trends
by Region（Oct.）
Launch Plans of Locally-made Passenger
Vehicles（Nov.）
Trend Analysis of ESP Use （Nov. ）M&A of Chinese Suppliers（Dec.）
Market Trends of Chinese Luxury
Vehicles（Dec. ）Asia Automotive Intelligence
Asia Market Product Plans（Nov. ）Local Report from Indonesia（Dec. ）Asia Vehicle Sales and Production
Forecast（Jan. 2014）

新刊のご案内第43回 東京モーターショー2013 出展概要

世界自動車統計年刊 2013

本年も弊社は、第43回東京モーターショー2013の「新聞･雑誌コーナー」に出展致します。FOURINブースでは世界･アジア･中国･日本自動車調査月報をはじめ、弊社発行の各種自動車産業調査
報告書･ワールドオートガイドを展示致します。ご来場の皆様には、ご希望の自動車調査月報の最近号を進呈致します。会場へお越しの際は、是非お立ち寄り頂きます様、お願い申し上げます。

世界市場の8,000万台への成長とともに新興国比重が増す自動車生産●世界83ヵ国の販売と世界49ヵ国の生産について
台数実績データを車種別、ブランド別に整理!
●世界83ヵ国各国の自動車産業に関わる行政・貿易政策、自動車生産・販売の最新動向を概観!
●成長続く新興国各国における、各社の自動車生産、販売の2012年競争結果を解析!
●保有率と人口予測から2013/2014/2019/2024年の保有と販売を国別に予測!
●世界主要メーカーの各国での自動車生産能力中期計画を分析（2012/2017年）!
■ 発刊：2013年8月 ■ 体裁：A4判、381頁■ 価格：120,000円（税込126,000円）、国内送料込…………………………………………………

世界自動車部品産業年鑑 2013

拡大する世界市場で軽量化・低燃費技術を競う
グローバルサプライヤー●日米欧亜主要自動車部品メーカー100社の中長期戦略/
重点投資先/協業/強み/リスク等を独自分析!
●先進国/新興国自動車生産比率逆転後の部品産業界の競争環境を主要国別にレポート!
●世界自動車部品メーカー各社の軽量化・低燃費・安全技術関連の最新動向を概観!
●日米欧亜主要350社の製品マトリクスをCD収録（600項目以上）!
■ 発刊：2013年8月 ■ 体裁：A4判、238頁■ 価格：140,000円（税込147,000円）、国内送料込

開催期間
開催時間

2013年11月20日（水）〜 12月1日（日）11月20日（水）、11月21日（木）報道関係者招待日

11月22日（金）8時00分〜18時00分

特別招待日（開会式特別招待者） 9時00分〜16時30分（一般招待者）
12時30分〜16時30分
プレビュー･ナイト 17時30分〜20時00分

11月23日（土）〜12月1日（日）一般公開日（月〜土曜日）10時00分〜20時00分（日曜日）
10時00分〜18時00分

出展場所

西展示棟１F アトリウム
小間番号NM05

新聞･雑誌コーナー

FOURIN（2）NORTHAMERICA

株式会社フォーイン

ニュース

EUROPE

世界自動車調査月報

株式会社フォーイン

OTHERSA SI A

アジア自動車調査月報

ロシア トルコ 中東欧自動車・部品産業 2013

FOURIN

（3）

ニュース

CHINA

中国自動車調査月報

JAPAN

日本自動車調査月報●アジアの発展を成長機会に変える●産業政策･制度変更を迅速に報告●現地系メーカーの成長戦略を分析●日米欧系各社のアジア戦略を分析●月次自動車生産･販売統計を掲載●ロシア自動車･部品産業の現状と展望を報告●トルコ自動車･部品産業の最新動向を掲載●R&D拠点化進む
中東欧諸国の自動車･部品産業●中国自動車産業/市場/政策運営を速報●中・外資系メーカーの事業動向を分析●中国省エネ・新エネ車産業の現状を報告●産業政策、技術規格規制動向を分析●月次生産・販売・税関データを収録●日本自動車各社の世界展開を網羅●部品各社の事業戦略をレポート●小型車/次世代環境車戦略を分析●国内の政策/規制や市場動向を分析●世界生産/販売の月次データを掲載

世界自動車市場では新興国が占める比率が過半数を超えています。ただし新興国といっても、各国の市
場ニーズは様々で、また各国の成長テンポも異なりリスクも潜在します。自動車・部品各社とも市場の特性や各国事情を見据えた上での新興国戦略が問われます。一方、成熟市場の欧米では燃費性能、安全運転支援システムやインフォテイメントが焦点となっており、各社にとってこうした分野での技術強化が必須となっています。
-毎月世界各国の月次生産・販売台数速報を掲載(生産27ヵ国、販売49ヵ国のデータを掲載し世界の９割以上をカバー、掲載国は随時追加予定)。
-主要自動車メーカー各社の市場シェアも毎月速報。

高い成長性とコスト競争力を内包するアジア自動車産業。タイとインドネシアでは自動車販売がそれぞれ100万台を超え、マーケットとしての重要性が一層高まっています。世界有数の自動車大国となったインドでは、ディーゼル車販売が急拡大するなど、事業環境が目まぐるしく変化。また韓国や
ASEANなどは電動化推進に向けて始動しています。当月報ではアジアの市場動向、産業政策、メー
カー各社の事業戦略を報告します。

ロシアは欧州最大の自動車販売国への成長が確実視されており、現地では政府の国産車優遇策を活用する自動車各社が生産能力増強を進め、グ
ローバルサプライヤーの新規投資も活発化しています。欧州市場向け供給拠点として発展するトルコと中東欧諸国では、自動車・部品各社のR&D拠点が増えており、新たな注目を集めています。
本書では、ロシアなどのCIS諸国及びトルコ、中東欧諸国の自動車産業の現況を報告します。

中国は2009年から世界最大の自動車生産国となり、世界メーカーからの注目が一層高まっています。近年は外資系メーカーの現地開発も進み、中国は生産だけではなく開発拠点としても現地化が進んでいます。中国政府は省エ
ネ・新エネ車の普及に力を入れており、メーカー各社は最先端の技術を中国に導入し、競争が激化する中国市場でシェア争いを繰り広げています。「FOURIN中国自動車調査月報」では、中・外資系メーカーの最新の動向や産業政策を取り上げ、中国自動車産業の現状を報告いたします。

日本自動車産業は、電動化による次世代環境戦
略と低価格車による新興国戦略を軸に成長戦略を推進しています。同時に昨今の円高進行が業界各社の収益を圧迫する中、世界最適生産･調達体制の早急な構築が問われています。
「FOURIN日本自動車調査月報」は、日本自動車産業の事業環境･成長戦略を多角的に分析。完成
車･部品各社の経営戦略、製販体制、製品/技術動
向、調達政策など、分析対象は多岐にわたります。

■発行：毎月5日■体裁：A4判･標準66頁■創刊:1987年5月■購読料：年間240,000円（税込252,000円）国内送料込
半年132,000円（税込138,600円）■ 発行:毎月20日 ■ 体裁：A4判･標準53頁 ■ 創刊:2007年1月■ 購読料：年間216,000円（税込226,800円）
国内送料込
半年120,000円（税込126,000円）■発行：2013年6月 ■体裁：A4判・306頁■価格：180,000円（税込189,000円）、国内送料込■発行:毎月月末 ■体裁：A4判･標準65頁 ■創刊:1996年4月■購読料：年間216,000円（税込226,800円）
国内送料込
半年120,000円（税込126,000円）■発行:毎月15日 ■体裁：A4判･標準62頁 ■創刊:1999年4月■購読料：年間216,000円（税込226,800円）
国内送料込
半年120,000円（税込126,000円）

アジア自動車産業

世界自動車部品産業年鑑

中国自動車産業

日本自動車部品メーカーの新興国戦略●欧州･北米中心に現地取材報告を交えて自動車･市場･部品産業動向を調査分析●欧米主要自動車･部品メーカーの経営戦略･事業展開を様々な視点から分析●世界の自動車業界を一望する特集を掲載、BRICs特集も充実●中近東、アフリカ、中南米、大洋州の自動車市場･産業動向も毎号掲載●巻末に月次世界国別生産(27ヵ国)･販売(46ヵ国)統計、世界メーカー別シェア動向を収録

米国電気自動車開発競争

欧州自動車産業●連邦政府と加州の燃費規制を詳報●電動化推進と市場成長性を展望●米国市場向けHEV、PHEV、EV等製品スペック概要を収録●自動車各社の次世代車戦略を分析●低燃費を競う各社の戦略を分析●欧州各社の新興国戦略を分析●欧州9社の経営動向、日本各社、
現代自の欧州事業動向を詳報●欧州市場の構造変化･主要動向●アジア自動車産業の発展戦略を分析●アジア自動車生産の将来像を分析●主要メーカーの事業戦略･動向を報告●自動車市場規模と需要構造を解剖●主要各国のモデル別販売統計を収録●日米欧亜主要100社の経営状況を独自分析●先進国/新興国の自動車生産比率逆転後の部品産業界の競争環境をレポート●軽量化/低燃費/安全技術の最新動向を一覧●日米欧亜350社の製品マトリクスをCD収録●省･新エネ車等の産業政策を収録●自主ブランド事業を詳報●中国メーカー25社の経営戦略を分析●外資系メーカー21社の中国戦略を網羅●中国メーカーの海外事業動向を整理●日本メーカーの新興国戦略を分析●有望新興国の基礎データを収録●主要部品155社の事業動向を網羅●日本部品各社の海外4,239拠点
ダイレクトリーをexcel形式でCD収録

米国では、地球温暖化対策へ改めて燃費規制を強化するほか、政府が電気自動車普及方針を掲げており、米国市場を舞台に世界の主要自動車メーカーが電気自動車やプラグイン･ハイブリッド車の開発計画を強化しております。本調査資料は、米国の自動車環境規制と産業政策の最新動向をまとめるとともに、日米欧韓の自動車メーカーが米国市場向けに計画する
ハイブリッド車、プラグイン･ハイブリッド車、電気自動車などの環境車戦略動向を分析するものです。

欧州の自動車各社は、成長戦略の軸足をグロー
バル事業に移して新興国事業強化を進め、新興国で存在感を強めています。一方、欧州では動力性能向上と燃費改善を両立する新技術開発に加え、EVやPHEVの開発計画も進行中です。日本メーカーは競争環境の変化に対応し、競争力強化を図る時機を迎えています。本書では、欧州の環境政策と自動車各社の燃費低減･電動化戦略を特集、グローバ
ル事業展開の焦点について分析しています。

アジアでは、2015年に自動車市場が1,000万台に達することに加え、輸出拠点化が進むため、自動車生産が1,600万台に達すると予測されます。このなかで内需拡大や投資優遇策などを背景に増産投資を獲得する国がある一方、成長戦略が描けていない国もあり、成長見通しには格差が広がっています。また、廉価車投入で新たなコスト競争の時代に入っています。本書ではこれらの動向をまとめ、アジア自動車産業の将来の発展シナリオを分析しています。

新車市場1億台が近づく中、拡大需要取り込みを狙ったグローバルサプライヤーの競争焦点として、軽量化、低燃費の重要度が高まっております。
またアジアでは年商10億ドル超の現地サプライ
ヤーが多く誕生し、現地自動車市場の発展と輸出拡大を背景に今後も売上拡大が見込まれます。本書は軽量化/低燃費/安全技術動向とともに、主要Tier1サプライヤー100社の戦略動向を収録いたしました。

中国自動車産業は2011年の生産台数が前年比0.8%増の1,842万台と鈍化しました。日系は東日本
大震災の影響により4.4%増と低迷しましたが、欧米韓は全て2桁の増加を維持し好調です。中国政府
は市場成長鈍化の中で外資系メーカーに対して、中国パートナーとの合弁ブランド育成と、省･新エネ車を始めとした技術移管をより強く求めています。
当調査報告書は中国系25社、外資系21社の中国経営戦略を分析しました。

日本自動車部品産業は、2011年度に新成長戦略を打ち出し、不況時にも需要が堅調な新興国への投資を加速。日本は先端技術開発の中核を、欧米は環境･安全規制等に対応した技術開発を、アジアは現地向
け低価格製品の開発を担うといった役割明確化で、新興国と環境の2大テーマに取り組んでいます。
本書は、日本主要部品各社の新興国戦略にスポットを当てながら、経営戦略、収益動向、国内外での生産･開発動向、新技術などを網羅しています。

■発行：2009年11月 ■体裁：A4判・212頁■価格：120,000円（税込126,000円）、国内送料込■発行：2011年4月 ■体裁：A4判・323頁＋CD■価格：120,000円（税込126,000円）、国内送料込■発行：2011年3月 ■体裁：A4判・360頁■価格：140,000円（税込147,000円）、国内送料込■発行：2013年8月 ■体裁：A4判・238頁■価格：140,000円（税込147,000円）、国内送料込■発行：2012年2月 ■体裁：A4判・293頁+CD■価格：120,000円（税込126,000円）、国内送料込■発行：2011年11月 ■体裁：A4判・232頁+CD■価格：95,000円（税込99,750円）、国内送料込

北米自動車部品産業

欧州自動車部品産業

アジア自動車部品産業

中国進出日系自動車・部品メーカー総覧

中国自動車部品産業

中国自動車産業の開発･調達戦略●北米でのサプライヤーの最新戦略を詳報●サプライヤーの南部移管動向を報告●ダウンサイジング最新動向を特集●完成車各社の最新調達動向を詳報●3,000ヵ所以上収録のダイレクトリー●部品メーカーのBRICs事業を分析●環境安全製品の最新動向を報告●M＆Aによる業界再編動向を報告●欧州部品120社の事業概要を収録●欧州4,361社のダイレクトリー●アジア部品産業の成長戦略の解剖●主要9ヵ国の政策･競争力を分析●完成車各社の生産･調達動向を解説●部品企業100社の経営動向を分析●8ヵ国2,970社ダイレクトリーを収録●日系部品企業の製品別取引先一覧を掲載●地域別に日系部品企業1,274拠点を詳報●日系自動車メーカー90拠点の概要を収録●年･地域･製品別に日系企業進出を分析●日系企業の開発事業動向及び計画を報告●中国政府の部品産業育成政策を掲載●自動車メーカー19社の調達戦略分析●自動車部品23分野の主要動向を収録●サプライヤー83社の事業戦略を分析●30社のサプライヤーリストをCD収録●完成車と戦略部品の開発競争を分析●2010年代主要各社調達戦略を整理●業界の技術提携、買収動向を網羅●開発･調達動向からトレンドを把握●産業集積地への進出特徴を分析

北米小型自動車生産が2012年に1,500万台レベルを回復。リストラで北米生産体制を縮小したサプライヤー各社にとって、欧州の低迷や新興国が成長鈍化に見舞われる中、北米事業の重要性が高まっています。更にメキシコへの生産移管、中国
サプライヤーによる北米サプライヤーの買収など再編が激化しています。本書は今後予想される再編や競争激化に対応するサプライヤーの戦略や最新動向を詳報します。

欧州の自動車部品業界は、自動車産業へのCO 2削減要請を成長機会ととらえ、次世代の製品技術を競って提案しております。一方、中国、インド等のBRICsの事業を強化、新興国市場向けの超価格車への対応を積極的に推進しています。本書では、2010年代の成長に向けた二つの課題を特集、環境
安全技術への提案を活発化する欧州部品産業の最新動向と、新たな挑戦を始動した新興国事業展開の分析に焦点を当てて報告します。

アジア部品産業は存在感を増しています。域内の完成車生産拡大に加え、高いコスト競争力を背景に輸出拠点化も進行しており、グローバルなサ
プライチェーンのなかにより深く組み込まれています。また、韓国や台湾では環境分野に注力する動きも広がっており、多様な発展を遂げようとしています。本書では、主要各国の成長シナリオ、主要
完成車メーカーの生産･調達戦略、部品企業の経営動向をまとめ、分析しています。

日系自動車メーカーは、日中関係悪化の影響を受け、中国乗用車生産が2012年に前年比10.6%減の252万台になりましたが、2015年に倍増の500万台をめざし、コスト競争力強化、中国戦略車の現地開発化、ハイブリッド車・同基幹部品の現地生
産準備等を進めています。本書では、今後、中国事業を強化・拡大、または中国に新規進出する日系企業にとって不可欠な中国進出日系自動車・部
品企業1,364拠点の基礎情報を掲載しています。

2012年の中国自動車販売台数は前年比4.3%増の1,930万台超を記録しました。先進国市場の冷え込みから外資系サプライヤーは相次いて現地に生産拠点、R&Dセンター等を設立し、中国事業を本格化させています。一方、現地系サプライヤーは開発力の向上が依然として重要な課題となっており、中国政府は省エネ・新エネ車のコア部品を生産する重点企業の育成に力を入れています。当調査報
告書では、内外83社の事業動向を詳報します。

2009年に1,300万台で世界最大生産・販売国に成長した中国自動車市場は垂涎の的であり最重要
戦略市場として改めて認識されています。
本書は、数百社に及ぶ中国系および外資系自動車メーカー、部品サプライヤー、素材メーカー、設備メーカーの経営動向を取り上げ、部品取引関係、技術開発と提携、統合再編という3つの視点から2010
年代に向けた中国自動車産業の競争環境を俯瞰した調査報告書です。

■発行：2013年2月 ■体裁：A4判・278頁＋CD■価格：148,000円（税込155,400円）、国内送料込■発行：2008年3月 ■体裁：A4判・336頁＋CD■価格：120,000円（税込126,000円）、国内送料込■発行：2011年11月 ■体裁：A4判・230頁＋CD■価格：140,000円（税込147,000円）、国内送料込■発行：2013年6月 ■体裁：A4判・154頁+CD■価格：96,000円（税込100,800円）、国内送料込■発行：2013年2月 ■体裁：A4判・342頁＋CD■価格：148,000円（税込155,400円）、国内送料込■発行：2010年4月 ■体裁：A4判・約261頁+CD■価格：95,000円（税込99,750円）、国内送料込

中南米自動車・部品産業

世界自動車環境白書2013 世界の環境政策と電動車戦略

インド自動車･部品産業

中国新エネルギー車産業の実態 制度・政策+インフラ+資源編

中国新エネルギー車産業の実態 市場+メーカー+製品編

中国 省エネ･新エネ車産業●現地取材から自動車産業現況報告●ブラジルの成長と課題を報告●世界メーカーの中南米戦略を分析●中南米11ヵ国自動車市場を分析●部品約1,700社のダイレクトリー●世界の環境規制・政策を徹底収録●世界の電動車製品計画を詳細整理●電動車部品技術動向を整理分析●世界CO2規制と電動車市場を展望●分野別部品コスト削減努力を詳報

中南米の自動車市場は拡大基調が続き、すでに600万台を超えました。今後も市場拡大が確実視されており、自動車各社が戦略モデルを開発し、2012年以降に現地生産する予定です。本書ではブラジル、アルゼンチン、メキシコなど生産主要
国での自動車生産、部品産業の現状と、中南米11ヵ国各国自動車市場の現況と成長見通しを、現地取材から報告致します。

世界的な燃費規制強化を背景にHEV市場は着実に拡大しつつありますが、PHEV/EV販売は当初の期待を下回っていることから、各社は本格的普及拡大に向けてバッテリー、モーター、インバーター
等主要部品のコストダウンに取り組んでいます。
世界各国の環境政策を整理するとともに、自動車メーカー、部品・材料メーカーの電動車戦略を取りまとめました。

■発行：2011年10月 ■体裁：A4判・319頁＋CD■価格：140,000円（税込147,000円）、国内送料込■発行：2013年6月 ■体裁：A4判・316頁■価格：160,000円（税込168,000円）、国内送料込●中国のPHEV/EV産業育成戦略を解明●中国政府のEV覇権獲得戦略を分析●充電インフラの整備状況を収録●地方政府の新エネ車育成計画を整理●電気二輪車育成政策･市場動向を分析●電動車モデルの開発動向を徹底調査●中国自動車企業の新エネ車戦略を分析●電動二輪車企業の事業戦略を整理●関連サプライヤーの事業動向を報告●新エネ車普及に向けた技術課題を解析●省エネ･新エネ車の普及現状を解明●省エネ･新エネ車関連支援策を詳録●各社の省エネ･新エネ車戦略を分析● モ ータ・電 池 等 会 社の 情 報を 報 告●電動二輪車･低速EVの事業概要を網羅

インド自動車産業はその成長力などを背景に大きな注目を浴びています。四輪車内需と生産がそれぞれ2020年に1,000万台、1,200万台に膨らむと予測されるなかで、事業環境は目まぐるしく変化しており、成長の果実を享受するために各社には現地化強化が問われています。3年ぶりの改訂となる本書では、政策、市場、自動車・部品各社の事業展開を包括的に分析しています。

中国政府は新エネルギー車(次世代EV/PHEV等)
分野における世界的な覇権の獲得をめざした動きを活発化させています。中央政府と地方政府は、新エネルギー車の産業育成とともに普及を支える充電イ
ンフラ・産業インフラの整備を進める一方、レアメタ
ル輸出制限など、政治的な動きも強めています。
『制度･政策+インフラ+資源編』では、制度･政策を中心に中国の新エネルギー車産業をレポートします。

中国自動車企業は、新エネルギー車開発を強化していますが、日系メーカーが技術的に先行するHEVでの正面対決を回避し、中国政府から強力な支援を受けられるEV、PHEVに集中した開発を強化する
一方、電動二輪車や簡易電動車など中国独自の製品市場育成を目指しています。『市場+メーカー+製品編』では、自動車メーカーの製品･技術戦略を中心に中国の新エネルギー車産業を報告します。

中国 省エネ･新エネ車事業は、中国政府の主導で展開されています。2012年に入り、EV、PHVの保有台数を2015年に50万台、2020年500万台に設定しました。目標達成に向けて政府は省エネ・新エネ車への支援強化が見込まれます。
当調査報告書は省エネ・新エネ車の支援政策、
完成車・部品メーカーの省エネ・新エネ車戦略、電動二輪車・低速EVの事業概要を報告します。

■発行：2012年12月 ■体裁：A4判・289頁＋CD■価格：160,000円（税込168,000円）、国内送料込■発行：2010年10月 ■体裁：A4判・81頁■価格：60,000円（税込63,000円）、国内送料込■発行：2010年12月 ■体裁：A4判・109頁■価格：60,000円（税込63,000円）、国内送料込■発行：2012年8月 ■体裁：A4判・223頁■価格：160,000円（税込168,000円）、国内送料込●インド自動車産業の将来を展望●急速に変化する事業環境を報告●完成車20社以上の経営を分析●部品100社の事業動向を解説●部品800社ダイレクトリー付き