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新株式発行並びに株式売出届出目論見書の訂正事項分(平成18年７月第２回訂正分)

株式会社インフォマート
ブックビルディング方式による募集における発行価格及びブックビルデ
ィング方式による売出しにおける売出価格等の決定に伴い証券取引法第７条により有価証券届出書の訂正届出書を平成18年７月31日に関東財務局長に提出し、平成18年８月１日にその届出の効力が生じております。
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新株式発行並びに株式売出届出目論見書の訂正理由
平成18年７月６日付をもって提出した有価証券届出書及び平成18年７月20日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集1,600株の募集の条件及びブックビルディング方式による売出し2,400株(引受人の買取引受による売出し2,000株、オーバーアロットメントによる売出し400株)の売出しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要な事項が、ブックビルディングの結果、平成18年７月28日に決定したため、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出しましたので、新株式発行並びに株式売出届出目論見書を訂正いたします。

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訂正箇所及び文書のみを記載してあります。なお、訂正部分にはております。

を付し、ゴシック体で表記し第一部 【証券情報】
第１ 【募集要項】

１ 【新規発行株式】〈欄外注記の訂正〉(注) ２．「第１ 募集要項」に記載の募集（以下、「本募集」という。）並びに「第２ 売出要領」の「１ 売出株式（引受人の買取引受による売出し）」及び「２ 売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）」に記載の引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を勘案した結果、オーバーアロットメントによる売出し400株を追加的に行います。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第２ 売出要領」の「３ 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し)」をご覧下さい。

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２ 【募集の方法】
平成18年７月28日(金)に決定された引受価額(277,500円)にて、引受人は買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(300,000円)で募集を行います。
引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
なお、本募集は、東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「上場前の公募又は売出し等に関する規則」(以下「上場前公募等規則」という。)第３条の規定に定めるブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定された価格で行います。
〈欄内の数値の訂正〉「 ブ ッ ク ビ ル デ ィ ン グ 方 式 」 の 「 資 本 組 入 額 の 総 額 ( 円 ) 」 の 欄 ： 「 224,000,000 」 を「222,000,000」に訂正｡「計(総発行株式)」の「資本組入額の総額(円)」の欄：「224,000,000」を「222,000,000」に訂正。
〈欄外注記の訂正〉(注) ４．資本組入額の総額は、資本金に組入れる額の総額であります。
(注)５．の全文削除

３ 【募集の条件】(2) 【ブックビルディング方式】〈欄内の数値の訂正〉「発行価格(円)」の欄：「未定(注１)」を「300,000」に訂正。
「引受価額(円)」の欄：「未定(注１)」を「277,500」に訂正。
「資本組入額(円)」の欄：「未定(注３)」を「138,750」に訂正。
「申込証拠金(円)」の欄：「未定(注４)」を「１株につき300,000」に訂正。
〈欄外注記の訂正〉(注) １．発行価格はブックビルディング方式によって決定いたしました。
公募増資等の価格の決定にあたりましては、260,000円以上300,000円以下の仮条件に基づいて、ブックビルディングを実施いたしました。当該ブックビルディングにおきましては、募集株式数1,600株、引受人による買取引受による売出し2,000株及びオーバーアロットメントによる売出し株式数上限400株(以下総称して「公開株式数」という。)を目途に需要の申告を受け付けました。その結果① 申告された総需要株式数が、公開株式数を十分に上回る状況であったこと② 申告された総需要件数が多数に渡っていたこと③ 申告された需要の相当数が仮条件の上限価格であったことが特徴として見られ、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株の株式市場における市場評価および上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して、１株につき300,000円と決定いたしました。なお、引受価額は１株につき277,500円と決定いたしました。
２．前記「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格(300,000円)と発行価額(221,000円)及び平成18年７月28日(金)に決定した引受価額(277,500円)とは各々異なります。募集株式は全株を引受人が買取ることとしており、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
３．平成18年７月６日(木)開催の取締役会において、増加する資本金及び資本準備金に関する事項として、増加する資本金の額は、会社計算規則第37条に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とすることを決議しております。この取締役会決議に基づき、平成18年７月28日(金)に資本組入額(資本金に組入れる額)を１株につき138,750円に決定いたしました。
４．申込証拠金には、利息をつけません。
申込証拠金のうち引受価額相当額(１株につき277,500円)は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
７．引受人及びその委託販売先証券会社は、各社の定める配分の基本方針及び社内規則等に従い販売を行う方針であります。配分の基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認下さい。
(注)８．の全文削除― 2 ―更新日時:2006/07/27 1:38 印刷日時:06/07/28 1:25

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４ 【株式の引受け】〈欄内の数値の訂正〉「引受けの条件」の欄：
２．引受人は新株式払込金として、平成18年８月７日までに払込取扱場所へ引受価額と同額(１株につき277,500円)を払込むことといたします。
３．引受手数料は支払われません。ただし、発行価格と引受価額との差額(１株につき22,500円)の総額は引受人の手取金となります。

〈欄外注記の訂正〉(注) １．上記引受人と平成18年７月28日(金)に元引受契約を締結いたしました。ただし、同契約の解除条項に基づき、同契約を解除した場合、株式の募集を中止いたします。
２．引受人は、上記引受株式数のうち、36株について、全国の販売を希望する引受人以外の証券会社に委託販売いたします。

５ 【新規発行による手取金の使途】(1) 【新規発行による手取金の額】〈欄内の数値の訂正〉「払込金額の総額(円)」の欄：「448,000,000」を「444,000,000」に訂正。
「差引手取概算額(円)」の欄：「423,000,000」を「419,000,000」に訂正。

〈欄外注記の訂正〉(注) １．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
２．引受手数料は支払わないため、「発行諸費用の概算額」は、これ以外の費用を合計したものであります。
(注)１．の全文削除(2) 【手取金の使途】
上記の手取概算額419,000千円につきましては、「FOODS Info Mart」システム及び社内業務システムに関わる設備投資に160,000千円を充当する予定であり、残額につきましては、さらなる事業拡大に対応した「FOODS Info Mart」システム拡充のための資金等に備えて、具体的な資金需要が発生するまでは安全性の高い金融商品で運用する予定であります。

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第２ 【売出要項】

１ 【売出株式（引受人の買取引受による売出し）】
平成18年７月28日(金)に決定された引受価額(277,500円)にて、引受人は買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格300,000円)で売出しを行います。引受人は受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は引受人に対して引受手数料を支払いません。

〈欄内の数値の訂正〉「ブックビルディング方式」の「売出価額の総額(円)」の欄：「560,000,000」を「600,000,000」に訂正。
「計(総売出株式)」の「売出価額の総額(円)」の欄：「560,000,000」を「600,000,000」に訂正。

〈欄外注記の訂正〉(注) ３．本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を勘案した結果、オーバーアロットメントによる売出しを追加的に行います。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３ 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご覧下さい。
(注)３．４．の全文削除

２ 【売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）】(2) 【ブックビルディング方式】〈欄内の数値の訂正〉「売出価格(円)」の欄：「未定(注１)(注２)」を「300,000」に訂正。
「引受価額(円)」の欄：「未定(注２)」を「277,500」に訂正。
「申込証拠金(円)」の欄：「未定(注２)」を「１株につき300,000」に訂正。
「元引受契約の内容」の欄：「未定(注３)」を「(注３)」に訂正。

〈欄外注記の訂正〉(注) ２．売出価格、引受価額及び申込証拠金は、ブックビルディング方式による募集の発行価格、引受価額及び申込証拠金とそれぞれ同一の理由により決定いたしました。ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
３．元引受契約の内容
大和証券エスエムビーシー株式会社
2,000株
証券会社の引受株数引受人が全株買取引受を行います。
なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額(１株につき22,500円)は引受人の手取金となります。
４．上記引受人と平成18年７月28日(金)に元引受契約を締結いたしました。ただし、同契約の解除条項に基づき、同契約を解除した場合、株式の売出しを中止いたします。

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３ 【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】〈欄内の数値の訂正〉「ブックビルディング方式」の「売出価額の総額(円)」の欄：「112,000,00」を「120,000,000」に訂正。
「計(総売出株式)」の「売出価額の総額(円)」の欄：「112,000,00」を「120,000,000」に訂正。

〈欄外注記の訂正〉(注) １．オーバーアロットメントによる売出しは、「第１ 募集要項」に記載の募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況を勘案した結果行われる大和証券エスエムビーシー株式会社による売出しであります。
(注)５．の全文削除

４ 【売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）】(2) 【ブックビルディング方式】〈欄内の数値の訂正〉「売出価格(円)」の欄：「未定(注１)」を「300,000」に訂正。
「申込証拠金(円)」の欄：「未定(注１)」を「１株につき300,000」に訂正。

〈欄外注記の訂正〉(注) １．売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそれぞれ同一の理由により決定いたしました。ただし、申込証拠金には利息をつけません。
２．売出しに必要な条件については、平成18年７月28日(金)において決定いたしました。

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第３ 【募集又は売出しに関する特別記載事項】

２

第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのために、主幹事会社が当社株主より借受ける株式であります。これに関連して、当社は、平成18年７月６日(木)及び平成18年７月19日(水)開催の取締役会において、以下の内容の第三者割当増資による募集（以下、「本件第三者割当増資」という。）の決議を行っております。
募集株式数発行する普通株式 400株

払込金額

１株につき221,000円

割当価格

未定（「第1 募集要項」に記載の募集株式の引受価額と同一とする。）
(注)

払込期日

平成18年９月５日（火）増加資本金及び資本増加する資本金の額は、会社計算規則第37条に従い算出される資本金等増準備金に関する事項

加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。

払込取扱場所

東京都港区芝大門二丁目2番1号
株式会社三菱東京UFJ銀行

浜松町支店(注) 割当価格は、平成18年７月28日に277,500円に決定いたしました。

主幹事会社は、当社株主から借受けた株式を、本件第三者割当増資による株式の割当て及び下記のシンジケートカバー取引若しくはその双方により取得した株式により返還します。
また、主幹事会社は、上場日（売買開始日）から平成18年９月１日(金)までの間、オーバーアロットメントによる売出しにかかる株式数 (400株) を上限とするシンジケートカバー取引を行う場合があります。
主幹事会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式については、当社株主から借受けている株式の返還に充当し、当該株式数について、割当てに応じない予定でありますので、その場合には、本件第三者割当増資における発行数の全部又は一部につき申し込みが行われず、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われない場合があります。
また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わないか、又は買い付けた株式数が上限株式数に達しなくともシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

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