平成 30 年 9 月 4 日
各 位
会 社 名

株式会社 学研ホールディングス

代表者名

代表取締役社長 宮原 博昭（コード：9470、東証第 1 部）

問合せ先

経営戦略室長 南條 達也（TEL．03－6431－1055）

共同投資によるメディカル・ケア・サービス株式会社の株式の取得（子会社化）に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 9 月 4 日の取締役会において、株式会社日本政策投資銀行（以下「DBJ」といいます。
）と共同で以下のとおり、メディカル・ケア・サービス株式会社（以下「MCS」といいます。
）の発行済み株式（自己株式を除く）のうち当社が 61.8％を取得し、DBJ が 38.2%を取得することにより、MCS を当社の子会社とすることについて決議しましたので、お知らせいたします。
当社及び DBJ は、本日、MCS の株主である三光ソフランホールディングス株式会社（以下「売主」といいます。
）との間で、MCS 株式の全株式（自己株式を除く）の取得に関し合意に至り売主との間で株式譲渡契約を締結するとともに、当社と DBJ との間で関係者間合意書を締結いたしました。本件取引完了後、MCS は当社の連結子会社となる予定です。なお、本件取引は DBJ の「特定投資業務」に基づき、DBJ より成長資金の提供を受けるものであります。
１．株式の取得の理由
当社グループでは「すべての人が心ゆたかに生きることを願い 今日の感動・満足・安心と 明日への夢・希望を提供します」というグループ理念の下「学研版地域包括ケアシステム」の実現を掲げ、多世代が支えあいながら地域の中で安心して暮らし続けられる社会づくりのため「サービス付き高齢者向け住宅事業」（以下「サ高住事業」といいます。
）を展開しております。
一方、MCS は「高齢者がいつまでもいきいきと暮らせる社会を創りたい」「地域社会に貢献できることをしていきたい」という考えのもと、認知症介護を重要課題と位置付け、居室数日本一のグループホーム事業者へと成長を遂げてきました。
今回の株式取得により、近しい顧客層をターゲットとしている両社にとっては「サ高住事業」と「認知症ケア」との関連性を高め、より高品質のサービス提供が可能となってまいります。具体的には、・サ高住にて認知症が重度化したときの退去時受け入れ先の確保、および入居率の向上
・エリアの共通性を基軸とした施設開発展開力の向上
・採用活動の協働化による人材確保上のメリットと定着率の向上などが期待されます。これらシナジーを早期に創出することで、企業価値向上に努めてまいる所存です。そして、よりよい社会の実現と、認知症対策という社会課題解決に向け、両社の力を統合し「学研版地域包括ケアシステム」の実現をさらに加速させていきたいと考えております。

２．異動する子会社（メディカル・ケア・サービス株式会社）の概要
（１）

名

（２）

所

在称

メディカル・ケア・サービス株式会社

地

埼玉県さいたま市大宮区大成町一丁目 212 番地 31

（３）代表者の役職・氏名

代表取締役会長 高橋 誠一

（４）

事

容

介護施設の企画・開発・運営管理

（５）

資金

100 百万円（６）

設日

平成 11 年 11 月 24 日

（７）

大株主及び持株比率

業内本立年月三光ソフランホールディングス株式会社 (100%)
当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はあり
資 本 関 係ません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき資本関係はありません。
当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はあり（８）

上場会社と当該会社と の 間 の 関 係

人 的 関 係ません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき人的関係はありません。
当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はあり

取 引 関 係ません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき取引関係はありません。

（９）

当該会社の最近３年間の連結経営成績及び連結財政状態
決算期

平成 27 年 8 月期

平成 28 年 8 月期

平成 29 年 8 月期

連結純

資産

4,218 百万円

4,721 百万円

5,160 百万円

連

結総資産

9,345 百万円

9,428 百万円

10,134 百万円

１株当たり連結純資産

114 百万円

128 百万円

140 百万円

連

結売上高

24,194 百万円

25,603 百万円

26,574 百万円

連

結営業

利益

833 百万円

766 百万円

577 百万円

連

結経常利益

989 百万円

902 百万円

846 百万円

481 百万円

468 百万円

407 百万円

１株当たり連結当期純利益

13 百万円

13 百万円

11 百万円１ 株 当 た り 配 当 金

0円

0円

0円

親会社株主に帰属する
当期

純利益※上記の連結経営成績及び連結財政状態は未監査の数値に基づき算出しております。
※平成 30 年 8 月期の業績予想は、連結売上高 28,900 百万円、連結営業利益 1,350 百万円、連結経常利益
1,630 百万円となっております。
３．株式取得の相手先の概要
（１）

名

（２）

所

（３）

代表者の役職・氏名

代表取締役社長 高橋 誠一

（４）

事

容

不動産、介護、医療等の事業を運営する会社の株式を保有する持株会社

（５）

資金

100 百万円（６）

設日

昭和 49 年 9 月 11 日

（７）

純

資産

5,406 百万円

（８）

総資産

8,248 百万円

（９）

大株主及び持株比率

（10）

上

在業

内
本立

場

年

会

月社

称

三光ソフランホールディングス株式会社地

東京都中央区八重洲一丁目 3 番地 7と当 該 会 社 の 関 係

パイン株式会社（40％）
、高橋誠一（35％）
当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はあり
資 本 関 係ません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき資本関係はあ2

りません。
当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はあり人 的 関 係ません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき人的関係はありません。
当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はあり

取 引 関 係ません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき取引関係はありません。

関連当事者へ

当該会社の関係者及び関係会社は、当社の関連当事者にの該当状況は該当しません。

４．取得株式数，取得価額及び取得前後の所有株式の状況
0株（１）

異動前の所有株式数（議決権の数：0 個）（議決権所有割合：0．0％）

（２）

取得株

式数

89 株
（議決権の数：89 個）
メディカル・ケア・サービス株式会社の普通株式

（３）

取得価額

アドバイザリー費用等（概算額）

8,900 百万円
120 百万円

合計（概算額）9,020 百万円

89 株
（４）

異動後の所有株式数（議決権の数：89 個）（議決権所有割合：61.8％）※本件公表時（平成 30 年 9 月 4 日）における対象会社の発行済株式数は 36 株ですが、対象会社は本件株式譲渡に先立ち株式分割及び自己株式の取得を予定しております。本件株式譲渡時には発行済株式数が 144 株（自己株式控除後）となる予定です。
５．日 程（１）

取 締 役 会 決 議 日

平成 30 年 9 月 4 日（２）契

平成 30 年 9 月 4 日（３）

株 式 譲 渡 実 行 日

約締結日

平成 30 年 9 月 10 日（予定）６．今後の見通し
本件株式取得に伴う当社の当期（平成 30 年 9 月期）連結業績への影響額につきましては、現在精査中であり、業績予想を修正する必要がある場合には、改めて公表いたします。
尚、平成 30 年 9 月期決算短信は、平成 30 年 11 月 14 日開示予定です。
以 上（参考）当期連結業績予想（平成 29 年 11 月 14 日公表分）及び前期連結実績
連結売上高
当期連結業績予想
（平成 30 年 9 月期）
前期連結実績
（平成 29 年 9 月期）

連結営業利益（単位：百万円）

連結経常利益

親会社株主に帰属する当期純利益

107,000

3,600

3,700

2,600

102,177

3,382

3,525

3,3303