【表紙】【提出書類】

有価証券届出書の訂正届出書【提出先】

関東財務局長【提出日】

2019年１月23日【発行者名】

三井不動産ロジスティクスパーク投資法人【代表者の役職氏名】

執行役員 磯辺 真幸【本店の所在の場所】

東京都中央区銀座六丁目８番７号【事務連絡者氏名】

三井不動産ロジスティクスリートマネジメント株式会社
取締役財務本部長 牧野 辰

【電話番号】

03-6327-5160【届出の対象とした募集

三井不動産ロジスティクスパーク投資法人（売出）内国投資証券に係る投資法人の名称】【届出の対象とした募集

形態：投資証券（売出）内国投資証券の 発行価額の総額：一般募集
形態及び金額】

23,049,312,000円

売出価額の総額：オーバーアロットメントによる売出し 1,735,086,636円（注）今回の一般募集の方法は、引受人が発行価額にて買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）で一般募集を行うため、一般募集における発行価格の総額は、上記の金額とは異なります。

安定操作に関する事項

１．今回の募集及び売出しに伴い、本投資法人の発行する上場投資口について、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取引法施行令第20条第１項に規定する安定操作取引が行われる場合があります。
２．上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を開設する
金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所です。

【縦覧に供する場所】

株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）(1) ／ 2019/01/23 15:30 (2019/01/23 15:27) ／ g11760_wn_18494102_0000000_表紙_os7不動産_三井不動産ロジスティクスパーク_訂届(公募A).docx

１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2019年１月９日提出の有価証券届出書の記載事項のうち、2019年１月23日開催の本投資法人役員会において発行価格及び売出価格等が決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、本有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）
１ 募集内国投資証券（３）発行数（４）発行価額の総額（５）発行価格（１３）引受け等の概要（１５）手取金の使途
２

売出内国投資証券（オーバーアロットメントによる売出し）（３）売出数（４）売出価額の総額（５）売出価格
第５ 募集又は売出しに関する特別記載事項
１ 海外市場における本投資口の募集について② 海外募集における発行数（海外募集口数）③ 海外募集における発行価格④ 海外募集における発行価額の総額
２

オーバーアロットメントによる売出し等について

３【訂正箇所】
訂正箇所は罫で示してあります。

なお、発行価格等決定日が2019年１月23日（水）となりましたので、国内一般募集の申込期間は、「2019年１月24日（木）から2019年１月25日（金）まで」、オーバーアロットメントによる売出しの申込期間は、「2019年１月24日（木）から2019年１月25日（金）まで」、シンジケートカバー取引期間は「2019年１月26日（土）から2019年２月22日（金）までの間」となります。

－ 1 －(1) ／ 2019/01/23 15:30 (2019/01/23 15:27) ／ g11760_wn_18494102_0101010_本文_os7不動産_三井不動産ロジスティクスパーク_訂届(公募A).docx

第一部【証券情報】
第１【内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）】
１【募集内国投資証券】（３）【発行数】＜訂正前＞
81,700口（注１）上記発行数は2019年１月９日（水）開催の本投資法人役員会決議により発行される、公募による新投資口発行の発行投資
口総数110,700口の一部をなすものです。国内一般募集とは別に、米国、欧州及びアジアを中心とする海外市場（但し、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Ａに従った適格機関投資家に対する販売に限ります。）における募集（以下「海外募集」といいます。）が行われます。
なお、公募による新投資口発行に際しては、国内一般募集口数81,700口及び海外募集口数29,000口を目処に募集を行いますが、その最終的な内訳は、需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日（後記「（13）引受け等の概要」に定義します。以下同じです。）に決定されます。
海外募集等の内容については、後記「第５ 募集又は売出しに関する特別記載事項／１ 海外市場における本投資口の募集について」をご参照ください。
（注２）後記「２ 売出内国投資証券（オーバーアロットメントによる売出し）」に記載のとおり、国内一般募集における需要状況等を勘案した上で、国内一般募集とは別に、大和証券株式会社が三井不動産株式会社（以下「三井不動産」又は「スポンサー」ということがあります。）から5,526口を上限として借り入れる本投資口の日本国内における売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」といいます。）を行う場合があります。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容については、後記「第５ 募集又は売出しに関する特別記載事項／２オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。

（後略）
＜訂正後＞
75,900口（注１）上記発行数は2019年１月９日（水）開催の本投資法人役員会決議により発行される、公募による新投資口発行の発行投資口総数110,700口の一部をなすものです。国内一般募集とは別に、米国、欧州及びアジアを中心とする海外市場（但し、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Ａに従った適格機関投資家に対する販売に限ります。）における募集（以下「海外募集」といいます。）が行われ、その内訳は、国内一般募集口数75,900口及び海外募集口数34,800口です。
海外募集等の内容については、後記「第５ 募集又は売出しに関する特別記載事項／１ 海外市場における本投資口の募集について」をご参照ください。
（注２）後記「２ 売出内国投資証券（オーバーアロットメントによる売出し）」に記載のとおり、国内一般募集における需要状況等を勘案した結果、国内一般募集とは別に、大和証券株式会社が三井不動産株式会社（以下「三井不動産」又は「スポンサー」ということがあります。）から借り入れる本投資口5,526口の日本国内における売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」といいます。）を行います。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容については、後記「第５ 募集又は売出しに関する特別記載事項／２オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。

（後略）（４）【発行価額の総額】＜訂正前＞23,341,690,000円（注）後記「（13）引受け等の概要」に記載のとおり、上記の発行価額の総額は、後記「（13）引受け等の概要」に記載の引受人（以下「引受人」といいます。）の買取引受けによる払込金額の総額です。発行価額の総額は、2018年12月27日（木）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額です。

＜訂正後＞
23,049,312,000円（注）後記「（13）引受け等の概要」に記載のとおり、上記の発行価額の総額は、後記「（13）引受け等の概要」に記載の引受人（以下「引受人」といいます。）の買取引受けによる払込金額の総額です。

－ 2 －(2) ／ 2019/01/23 15:30 (2019/01/23 15:27) ／ g11760_wn_18494102_0101010_本文_os7不動産_三井不動産ロジスティクスパーク_訂届(公募A).docx

（５）【発行価格】＜訂正前＞
未定（注１）発行価格等決定日の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値（当日に終値のない場合には、その日に先立つ直近日の終値）から2019年１月期に係る１口当たりの予想分配金（予想利益超過分配金を含みません。）5,580円及び予想利益超過分配金383円の合計額を控除した金額に0.90～1.00を乗じた価格（１円未満切捨て）を仮条件とします。
（注２）日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件により需要状況等を勘案した上で、2019年１月23日（水）から2019年１月28日（月）までの間のいずれかの日（発行価格等決定日）に、国内一般募集における価額（発行価格）を決定し、併せて発行価額（本投資法人が引受人より本投資口１口当たりの払込金として受け取る金額）を決定します。
今後、発行価格等（発行価格、発行価額、各引受人の引受投資口数、売出価格及び引受人の手取金をいいます。以下同じです。）が決定された場合には、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行数（国内一般募集口数）、海外募集口数、発行価額（国内一般募集における発行価額）の総額、海外募集における発行価額の総額、国内一般募集における手取金、海外募集における手取金、本件第三者割当（後記「第５ 募集又は売出しに関する特別記載事項／２ オーバーアロットメントによる売出し等について」に定義します。）による新投資口発行の手取金上限、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいいます。以下同じです。）について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の本投資法人ウェブサイト（［URL］http://www.mflp-r.co.jp/ja/ir/index.html）（以下「新聞等」といいます。）において公表します。また、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。しかしながら、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
（注３）後記「（13）引受け等の概要」に記載のとおり、発行価格と発行価額とは異なります。発行価格と発行価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。

＜訂正後＞
313,986円（注１）発行価額（本投資法人が引受人から受け取る投資口１口当たりの払込金額）は、303,680円です。
（注２）発行価格等（発行価格、発行価額、各引受人の引受投資口数、売出価格及び引受人の手取金をいいます。以下同じです。）及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行数（国内一般募集口数）、海外募集口数、発行価額（国内一般募集における発行価額）の総額、海外募集における発行価額の総額、国内一般募集における手取金、海外募集における手取金、本件第三者割当（後記「第５ 募集又は売出しに関する特別記載事項／２ オーバーアロットメントによる売出し等について」に定義します。）による新投資口発行の手取金上限、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいいます。以下同じです。）について、2019年１月24日（木）付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネッ
ト上の本投資法人ウェブサイト（［URL］http://www.mflp-r.co.jp/ja/ir/index.html）において公表します。
（注３）後記「（13）引受け等の概要」に記載のとおり、発行価格と発行価額とは異なります。発行価格と発行価額との差額の総額は、引受人の手取金（１口当たり10,306円）となります。

－ 3 －(3) ／ 2019/01/23 15:30 (2019/01/23 15:27) ／ g11760_wn_18494102_0101010_本文_os7不動産_三井不動産ロジスティクスパーク_訂届(公募A).docx

（１３）【引受け等の概要】＜訂正前＞
以下に記載する引受人は、2019年１月23日（水）から2019年１月28日（月）までの間のいずれかの日（以下「発行価格等決定日」といいます。）に決定される発行価額にて本投資口の買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）で国内一般募集を行います。
引受人は、払込期日に発行価額の総額を本投資法人に払い込みます。引受手数料は支払われず、国内一般募集における発行価格と発行価額との差額の総額は引受人の手取金となります。
引受人の名称住所

大和証券株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目９番１号

野村證券株式会社

東京都中央区日本橋一丁目９番１号

ＳＭＢＣ日興証券株式会社

東京都千代田区丸の内三丁目３番１号

みずほ証券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目５番１号

引受投資口数未定

三菱ＵＦＪモルガン・スタ
東京都千代田区丸の内二丁目５番２号
ンレー証券株式会社
岡三証券株式会社

東京都中央区日本橋一丁目17番６号
合計

81,700口（中略）（注４）各引受人の引受投資口数及び引受投資口数の合計（国内一般募集口数）は発行価格等決定日に決定されます。

＜訂正後＞
以下に記載する引受人は、2019年１月23日（水）（以下「発行価格等決定日」といいます。）に決定された発行価額にて本投資口の買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）で国内一般募集を行います。
引受人は、払込期日に発行価額の総額を本投資法人に払い込みます。引受手数料は支払われず、国内一般募集における発行価格と発行価額との差額の総額は引受人の手取金となります。
引受人の名称住所

引受投資口数

大和証券株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目９番１号

33,017口

野村證券株式会社

東京都中央区日本橋一丁目９番１号

16,698口

ＳＭＢＣ日興証券株式会社

東京都千代田区丸の内三丁目３番１号

16,698口

みずほ証券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目５番１号

5,313口

三菱ＵＦＪモルガン・スタ
東京都千代田区丸の内二丁目５番２号
ンレー証券株式会社

3,415口岡三証券株式会社

759口

東京都中央区日本橋一丁目17番６号

75,900口

合計（中略）（注４）の全文削除－ 4 －(4) ／ 2019/01/23 15:30 (2019/01/23 15:27) ／ g11760_wn_18494102_0101010_本文_os7不動産_三井不動産ロジスティクスパーク_訂届(公募A).docx

（１５）【手取金の使途】＜訂正前＞
国 内 一 般 募 集 に お け る 手 取 金 23,341,690,000 円 に つ い て は 、 海 外 募 集 に お け る 手 取 金
8,285,300,000円及び本件第三者割当による新投資口発行の手取金上限1,578,778,200円と併せて、後記「第二部 参照情報／第２ 参照書類の補完情報／２ 第５期取得済資産及び取得予定資産の概要」に記載の本投資法人が取得を予定している不動産信託受益権（以下「取得予定資産」といいます。）の取得資金の一部に充当する予定です。
（注１）本件第三者割当については、後記「第５ 募集又は売出しに関する特別記載事項／２ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
（注２）上記の手取金は、2018年12月27日（木）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額です。

＜訂正後＞
国 内 一 般 募 集 に お け る 手 取 金 23,049,312,000 円 に つ い て は 、 海 外 募 集 に お け る 手 取 金
10,568,064,000円及び本件第三者割当による新投資口発行の手取金上限1,678,135,680円と併せて、後記「第二部 参照情報／第２ 参照書類の補完情報／２ 第５期取得済資産及び取得予定資産の概要」に記載の本投資法人が取得を予定している不動産信託受益権（以下「取得予定資産」といいます。）の取得資金の一部に充当する予定です。
（注）本件第三者割当については、後記「第５ 募集又は売出しに関する特別記載事項／２ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
（注２）の全文削除及び（注１）の番号削除－ 5 －(5) ／ 2019/01/23 15:30 (2019/01/23 15:27) ／ g11760_wn_18494102_0101010_本文_os7不動産_三井不動産ロジスティクスパーク_訂届(公募A).docx

２【売出内国投資証券（オーバーアロットメントによる売出し）】（３）【売出数】＜訂正前＞
5,526口（注）オーバーアロットメントによる売出しは、国内一般募集に伴い、その需要状況等を勘案した上で、大和証券株式会社が三井不動産から5,526口を上限として借り入れる本投資口の売出しです。したがって、当該売出数はオーバーアロットメントによる売出しの上限を示したものであり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容については、後記「第５ 募集又は売出しに関する特別記載事項／２ オー
バーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
今後、売出数が決定された場合には、発行価格等（発行価格、発行価額、各引受人の引受投資口数、売出価格及び引受人の手取金）及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行数（国内一般募集口数）、海外募集口数、発行価額（国内一般募集における発行価額）の総額、海外募集における発行価額の総額、国内一般募集における手取金、海外募集における手取金、本件第三者割当による新投資口発行の手取金上限、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額）について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の本投資法人ウェブサイト（［URL］http://www.mflp-r.co.jp/ja/ir/index.html）（新聞等）において公表します。また、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。しかしながら、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。

＜訂正後＞5,526口（注）オーバーアロットメントによる売出しは、国内一般募集に伴い、その需要状況等を勘案した上で、大和証券株式会社が三井不動産から借り入れる本投資口5,526口の売出しです。したがって、当該売出数はオーバーアロットメントによる売出しの上限を示したものであり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容については、後記「第５ 募集又は売出しに関する特別記載事項／２ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
発行価格等（発行価格、発行価額、各引受人の引受投資口数、売出価格及び引受人の手取金）及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行数（国内一般募集口数）、海外募集口数、発行価額（国内一般募集における発行価額）の総額、海外募集における発行価額の総額、国内一般募集における手取金、海外募集における手取金、本件第三者割当による新投資口発行の手取金上限、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額）について、2019年１月24日（木）付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の本投資法人ウェブサイト（［URL］http://www.mflp-r.co.jp/ja/ir/index.html）
において公表します。

（４）【売出価額の総額】＜訂正前＞
1,632,380,400円（注）売出価額の総額は、2018年12月27日（木）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額です。

＜訂正後＞1,735,086,636円（注）の全文削除（５）【売出価格】＜訂正前＞
未定（注）売出価格は、前記「１ 募集内国投資証券／（５）発行価格」に記載の発行価格と同一の価格とします。

＜訂正後＞
313,986円（注）の全文削除－ 6 －(6) ／ 2019/01/23 15:30 (2019/01/23 15:27) ／ g11760_wn_18494102_0101010_本文_os7不動産_三井不動産ロジスティクスパーク_訂届(公募A).docx

第５【募集又は売出しに関する特別記載事項】
１

海外市場における本投資口の募集について② 海外募集における発行数（海外募集口数）＜訂正前＞
29,000口（注）公募による新投資口発行の発行投資口総数は110,700口であり、国内一般募集口数81,700口及び海外募集口数29,000口を目処に募集を行いますが、その最終的な内訳は、需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日に決定されます。

＜訂正後＞
34,800口（注）公募による新投資口発行の発行投資口総数は110,700口であり、その内訳は、国内一般募集口数75,900口及び海外募集口数34,800口です。

③ 海外募集における発行価格＜訂正前＞
未定（注）発行価格等決定日の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値（当日に終値のない場合には、その日に先立つ直近日の終値）から2019年１月期に係る１口当たりの予想分配金（予想利益超過分配金を含みません。）5,580円及び予想利益超過分配金383円の合計額を控除した金額に0.90～1.00を乗じた価格（１円未満切捨て）を仮条件とします。日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件により需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日に海外募集における価額（発行価格）を決定し、併せて海外募集における発行価額（本投資法人が後記「⑤ 海外募集における引受人の名称」に記載の引受人より受け取る投資口１口当たりの払込金額）を決定します。
海外募集における発行価格及び海外募集における発行価額は、それぞれ前記「第１ 内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。） １ 募集内国投資証券 (５) 発行価格」に記載の発行価格及び発行価額と同一の価格とします。

＜訂正後＞
313,986円（注）海外募集における発行価額（本投資法人が後記「⑤ 海外募集における引受人の名称」に記載の引受人より受け取る投資口１口当たりの払込金額）は303,680円です。

④ 海外募集における発行価額の総額＜訂正前＞8,285,300,000円（注）海外募集における発行価額の総額は、2018年12月27日（木）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額です。なお、本投資法人が既に発行した本投資口及び国内一般募集及び海外募集における本投資口の発行価額の総額の合計額のうち、国内において募集される投資口の発行価額の総額の占める割合は、100分の50を超えるものとします。

＜訂正後＞
10,568,064,000円（注）の全文削除

２

オーバーアロットメントによる売出し等について＜訂正前＞
国内一般募集に伴い、その需要状況等を勘案した上で、大和証券株式会社が三井不動産から5,526口を上限として借り入れる本投資口（以下「借入投資口」といいます。）の日本国内における売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を行う場合があります。オーバーアロットメ
ントによる売出しの売出数は上限を示したものであり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
－ 7 －(7) ／ 2019/01/23 15:30 (2019/01/23 15:27) ／ g11760_wn_18494102_0101010_本文_os7不動産_三井不動産ロジスティクスパーク_訂届(公募A).docx

（中略）オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われる場合における売出数は、発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメ
ントによる売出しが行われない場合は、大和証券株式会社による三井不動産からの本投資口の借入れは行われません。したがって、大和証券株式会社は本件第三者割当に係る割当てに応じず、申込みを行わないため、失権により本件第三者割当における新投資口発行は全く行われません。
また、東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行われません。
（後略）
＜訂正後＞
国内一般募集に伴い、その需要状況等を勘案した結果、大和証券株式会社が三井不動産から借り入れる本投資口5,526口（以下「借入投資口」といいます。）の日本国内における売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を行います。
（中略）
＜削除＞
（後略）

－ 8 －
(8) ／ 2019/01/23 15:30 (2019/01/23 15:27) ／ g11760_wn_18494102_0101010_本文_os7不動産_三井不動産ロジスティクスパーク_訂届(公募A).docx