個人投資家向け会社説明資料

株式会社 フルッタフルッタ
2020年９月５日（東証マザーズ：2586）
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DATE・担当者名

AGENDA
１ 業績概要・第１四半期の業績について

２ 資本政策について
・第１０回新株予約権発行までの資本政策の流れ ①・②

３ 資本政策に伴う今後の資金使途（成長投資）のご説明
４ 現在の取り組みと今後の展望について
・今後のアサイー市場の予測について
・国内市場戦略、海外市場戦略・アグロフォレストリーマーケティングへの取組み

５ 株主優待制度につきまして
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１ 業績概要
第１四半期の業績について

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DATE・担当者名

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2021年３月期（第１四半期累計）損益計算書サマリー① 売上高・売上総利益率の減少
・新型コロナウイルスの影響による販売減（外食、一部リテール）
・パルプの欠品及び、店舗閉鎖による売上減② 販売費および管理費の圧縮と純損失の改善
・人件費の削減及び、不採算店舗の閉店による地代家賃の削減
18期 第１四半期累計
（前期）

増減額

増減率（％）

231.3

169.6

△61.7

△26.6

売上総利益

80.9

46.6

△34.3

△42.3

売上総利益率（％）

35.0

27.5

―

△7.5

販売費及び管理費

157.6

118.6

△38.9

△24.7

営業利益

△76.6

△71.9

4.6

6.1

経常利益

△81.9

△75.0

6.9

8.4

純利益

△82.5

△75.3

7.1

8.6

総売上※

19期 第１四半期累計
（当期）

（百万円）

18期は減損商品の販売で利益率が高くなっている。除いた場合の18期の利益率は、2６％。
販売費及び管理費の削減が進む。

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4前期・当期の第1四半期累積業績の比較
231.3

250.0

200.0

（百万円）

169.6

150.0

100.0

50.0

0.0

総売上純損失-50.0-100.0

18期

第１四半期累計（前期）Copyright© FRUTA FRUTA, Inc. All rights reserved.

（82.5） （75.3）
19期 第１四半期累計（当期）5２ 資本政策について
第１０回新株予約権発行までの資本政策の流れ

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DATE・担当者名

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第10回新株予約権の発行までの資本政策の流れ①
①

第7回

②

A種種類株式の発行（Debt Equity Swap）③

第8回、第9回④

第10回

新株予約権の発行と行使（普通株式）＜2020年8月13日、18日リリース＞

A種種類株式新株予約権の発行と行使④ 約23億新株予約権の発行と行使（普通株式）＜株主資本＞＋＜2020年3月2日リリース＞＜2019年１２月13日リリース＞③ 5.95億3月末
債務超過解消第8回、第9回
A種種類株式新株予約権② ７億の発行と行使−
A種種類株式の発行

約12億

第10回新株予約権の行使（普通株式）9月7日～① 1.3億DES

第７回新株予約権の行使（普通株式）
債務超過
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今後も、EVOFOUNDは、機関投資家としてサポートする関係が続きます。
7第10回新株予約権の発行までの資本政策の流れ②
債務超過解消に向けた取組みから①「第7回新株予約権」の行使（普通株式）による資本増加（2019年12月13日リリース）②「A種種類株式(496百万円）」の発行による債務の減少と資本増加（2020年3月2日リリース）③「第９回新株予約権」の発行と行使による資本増加（2020年3月2日リリース）④「第８回新株予約権」の発行と行使による資本増加（2020年3月2日リリース）（2020年８月13日・18日リリース）

銀行債務の完済と成長投資へ向けた新たな取組みへ「第１０回新株予約権」の発行と行使による資本増加
普通株式の発行（割当先：株式会社REVOLUTION）
・潜在発行株式数：10,442,984株 ・資金調達額2,385百万円
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３ 資本政策に伴う今後の資金使途（成長投資）のご説明

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DATE・担当者名

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資金使途
資金23.85億円の資金使途は下記を予定しております。
① 金融機関からの借入金返済② アサイー原材料の仕入れ（9.18億円）（0.67億円）③ アサイー造血機能性の臨床研究等の実施④ M&A及び資本業務提携（１０億円）⑤ 人材獲得及び人材育成に関する費用⑥ 広告宣伝費用、販売促進費用⑦ 業務効率化費用

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（1億円）

（1億円）

（1億円）

（1億円）

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①

金融機関からの借入金の返済（完済へ）優先して、金融機関からの借入金9.18億の返済に充当する・負債を無くすことで経営基盤を安定させる
・元本及び利息の返済が無くなることで成長投資に繋げる②

アサイー原材料の仕入れ
安価なアサイー原材料の購入で利益率の向上に繋げる・減損在庫の処分と適時購入により、冷凍倉庫料等の販管費の削減に繋げる
・安価な原材料を購入できることで、利益率の改善に繋げる

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③

アサイー造血機能性の臨床研究等の実施
特保、機能性認証獲得に向けた取組みで販売促進に繋げる・購入動機としてのエビデンスとする・アサイーの認知度の向上に繋げる④

M＆A及び資本業務提携
通信販売事業の拡充と、販売網の獲得を目指す

・商材を全国販売に繋げるツールとし、売上獲得の中心的シェアを目指す
・人材と事業を同時に獲得することで迅速に事業性の向上を目指す

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⑤

人材獲得及び人材育成に関する費用
人材の確保と、人材育成で新たな取組みに対応する・少数精鋭の組織で最大利益を目指す
・幅広い見地でWITHコロナ時代へ対応⑥

広告宣伝費用、販売促進費用
アサイーの認知度のさらなる向上と機能性の周知を目指す

・商材の拡充でアサイー原材料の拡販を目指す
・アジア地域に広がる販売網の確立を目指す

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⑦

業務効率化費用
業務オペレーションの効率化と、リモートワークの推進

・当社仕様の販管システムの導入でコストの削減を目指す
・効率化と固定費の削減を目的とした本社事務所の移転を進める

今回の、第10回新株予約権の発行による資本政策の目的①の銀行債務の返済を優先的に進め、資金負担を減らします。
その後に、②～⑦（優先順位無し）の成長投資に資金を活用し、事業性を高めることで収益に繋げ、企業価値の向上を目指します。
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４ 現在の取り組みと今後の展望について

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今後のアサイー市場の予測について
新型コロナウイルス禍におけるアサイー市場の動向
免疫食品への需要が急拡大している
当社の環境

アサイー造血機能性は免疫訴求食品となりえる可能性が大きい
・臨床試験実施により機能性商品としての申請を目指している（増資後）・カナダのトロント大学における公開臨床研究と関連するグローバルニュース
により今後、市場認知の急激な高まりが予想される

アサイー原料を保有している当社は、免疫食品市場で有利
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国内市場戦略
COVID-19による巣ごもり需要の開拓を目指す
アサイーエナジーバーの開店（6月）とデリバリープロジェクトとのシナジー戦略
店舗の役割① アサイーは免疫食であるというイメージを定着させる② アサイーテイクアウト・デリバリーのプレゼンテーション効果を狙う
販売戦略①「お家でアサイーボウル」の拡販② ミールキットのご提案③ 外食に免疫メニューの導入へ（アサイースムージー・２Lアイス・パルプ）④ サプリ原料の供給
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海外市場戦略
COVID-19によるアサイー認知度向上と市場開拓を目指す
今後の取組み① 味の素トレーディングを経由して、タイ国での当社「ダイエッタ」販売開始（期末予定）② アジア市場へ当社のFD(フリーズドライ）商材のアジア展開を拡大させる

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18アグロフォレストリーマーケティングへの取組み
新型コロナ禍の影響による、SDGs需要の高まり
明治に納品している、カカオ豆に「GI認証」がスタート※「GI」認証は、Agroforestryを進める産地認証

当社が、海外へ繋げていく！

他国へのアプローチを開始します。
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カカオ事業（明治様のHPより）
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シーズナル商品好評販売中

マンゴースムージー
全国の大手会員制倉庫店にて7月より数量限定販売
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台湾ゴールデンダイヤモンドパイン
首都圏を中心とした一部の小売店にて8月より販売中
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9月16日は「アサイーの日」
同日19時より無料オンラインファンイベント開催予定『スポーツ栄養講座で知るアサイーの底ヂカラ』
スポーツ栄養の観点からのアサイーの魅力を、「夏疲れのリカバリ」をテーマにスポーツ栄養アドバイザーの石川三知先生にお話いただきます。
一般の方でも参考になる情報満載！
豪華プレゼント企画も行います。
ホームページにて参加者募集中！

詳細情報リンク先

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５ 株主優待制度につきまして

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DATE・担当者名

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株主優待制度について現在、財務状況の改善にむけ資本政策を進めております。
まずは、諸施策の効果を増大させることが重要であると考え、株主優待につきましては、一時休止とさせていただいております。

＜中止の時期について＞2020年3月末日以降の株主名簿に記載された株主の皆様
財務状況ならびに業績に安定的改善が見られ次第、再開させていただきます。

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24この度はご視聴ありがとうございました。

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