2023年3⽉期 通期決算説明資料
2023.5.10
テクノホライゾン株式会社
代表取締役社⻑ 野村拡伸

⽬次

１．2023年3⽉期（第13期） 通期決算概要
２．成⻑戦略・対処すべき課題
３．2024年3⽉期（第14期）業績予想
主な不確定要素について-2-

１．2023年3⽉期（第13期） 通期決算概要-3-（１）2023年3⽉期

損益サマリー
単位︓百万円

売上⾼

2022年

2023年

3⽉期

3⽉期

増減

増減率

前年度実績⽐増収減益

26.8% 増収要因︓
・主に買収企業の売上が寄与
27.5% ・「映像＆ＩＴ」「ロボティクス」ともに増収
24.0%

34,521

43,765＋9,243

映像＆ＩＴ

27,322

34,835＋7,513

ロボティクス

7,199

8,929

＋1,729

営業利益

749

△ 530

△ 1,280

経常利益

955

△ 405

△ 1,360－ 減益要因︓・売上原価の増加－ ・販管費の増加

431△ 1,553△ 1,984－

親会社株主に帰属する
当期純利益
-4-

繰延税⾦資産を取り崩し⼦会社のれんの減損処理

百万円（２）映像＆ＩＴ事業セグメントの損益
売上⾼40,00034,835500

27,32230,000セグメント損益

百万円

750526250
020,000△250
10,000
△500
△ 586
△750
2022年
2023年
2022年
2023年
3⽉期
3⽉期
3⽉期
3⽉期
・教育市場（電⼦⿊板、書画カメラ等）︓①国内 前期並みの⽔準維持②欧⽶ 急激な物価上昇やサプライチェーンの混乱などにより計画下回る・⾞載事業︓堅調な需要により受注が積み上がるも半導体関連部品の調達難の影響による納品遅延が継続・買収しグループ⼊りした⼦会社が売上/利益に貢献
・物価上昇や円安によるエネルギー・電⼦部品価格⾼騰、部品調達難による⽣産性低下で売上原価が上昇し、事業拡⼤・顧客満⾜度向上を⽬指した営業組織強化による活動費⽤や管理費⽤増によりセグメント損失拡⼤
0-5-百万円（３）ロボティクス事業セグメントの損益
売上⾼

10,000百万円

300

8,929
7,199200

セグメント損益

200

5,000
1000

2022年
3⽉期

02023年
3⽉期

502022年
3⽉期

2023年
3⽉期

・ FA事業関連機器︓①国内 堅調な需要に対して半導体関連部品の調達難の影響による納品遅延が継続②中国 COVID-19による市場環境悪化の影響
・前期に買収しグループ⼊りした⼦会社が売上/利益に貢献
・物価上昇や円安によるエネルギー・電⼦部品価格⾼騰、部品調達難による⽣産性低下で売上原価上昇し、セグメント利益を圧縮-6-

COVID-19︓新型コロナウイルス感染症

（４）2023年3⽉期

連結貸借対照表

単位︓百万円

科 ⽬

2022年

2023年

3⽉期

3⽉期

増減

流動資産

20,934

27,386＋6,452

固定資産

10,846

9,516△ 1,329

資産合計

31,781

36,903＋5,122

流動負債16,546

22,758＋6,212

固定負債

5,499

5,433

△ 65

負債合計

22,04528,192＋6,146

株主資本

9,000

7,177

△ 1,822734

1,527＋792

純資産合計

9,735

8,711

△ 1,023

負債純資産合計

31,781

36,903＋5,122

⾃⼰資本⽐率

30.6%

23.6%

△7.0ptその他の包括利益合計額

流動資産︓・受取⼿形及び売掛⾦の増加 ＋3,543百万円
・部品調達難により出荷ができず在庫増＋2,595百万円

流動負債︓・部品調達難による在庫増・収益化の遅れ
⽀払⼿形及び買掛⾦＋3,898百万円
短期借⼊⾦＋2,022百万円

純資産︓

・収益化の遅れと為替の影響
利益剰余⾦△1,822百万円
為替換算調整勘定＋ 808百万円-7-

２．成⻑戦略・対処すべき課題-8-テクノホライゾングループ

経営理念体系-9-時代とともに進化するテクノホライゾングループ- 10 -

著しい経営環境の変化に対応し成⻑と発展を実現するための施策実⾏- 11 -（１）2023年４⽉１⽇に新体制発⾜ カンパニー制を廃⽌し、事業内容毎に組織を担う本部制導⼊
 本部間やグループ企業を横断した機動的な経営実現に向け、執⾏役員の上位業務執⾏者として役付執⾏役員（常務執⾏役員）制度を導⼊ 著しい経営環境の変化に対応し、当社グループが持続的に発展するための制変更
 各本部の責任者は執⾏役員が担当し、事業戦略、業務執⾏、業績管理を実施
 代表取締役社⻑がCEOを兼務し、最⾼責任者として全体の統括を担い、迅速かつ横断的に業務を執⾏- 12 -

（３）当社事業が対象とする領域を再定義
従来の対象領域︓「教育」「経営・オフィス」「セキュリティ」「⾞載」「医療・介護」「ＦＡ」「マシンビジョン」

６つの領域︓「学校・教育」「オフィス」「店舗・住宅」「交通」「医療・介護施設」「⼯場」

全体をカバー︓「光学」- 13 -（４）テクノホライゾングループが創るスマートDXの世界
Techno Horizon Unicity

街に暮らす⼈々が効率よく快適に暮らし働ける場所に変えていきます 建物を造り直す、街を再開発するわけではありません。
 保有する技術、これから⽣み出す技術でスマート化された暮らしを創造していきます。

Well-being
Platform
お客様の現場を最適化

⼯場
店舗
住宅制御技術

医療介護施設交通

画像技術- 14 -学校
教育オフィス

（５）テクノホライゾングループが⽬指す明るい社会
学校・教育

交通

誰もがどこからでも質の⾼い教育を受けられる新しい学びの場を提供
データとテクノロジーで最適な指導のアドバイス、働き⽅改⾰実現

安⼼安全な運⾏、事故削減、マナー改善に貢献
交通機関を利⽤する⼈やモノの移動に⽣じるリスクを軽減

オフィス

医療・介護施設

経営者、従業員の創造⼒、マネジメント⼒の最⼤化ソリューション提供
効率（⽣産性）の向上

映像・センシング技術による介護現場のDX化
映像技術を応⽤した先端医療機器の開発

⼯場

店舗・住宅
店舗/交通/オフィス/⼯場などのあらゆる⽣活シーンを映像とITで「街=CITY」を繋ぐ
建設/施⼯-店舗運営-セキュリティ-サポートのDX化実現

様々な制御技術、光学技術、IT技術でスマートファクトリー化に貢献
成形市場・基板実装市場をリード
⾃動化困難な⽬視検査の⾃動化- 15 -（６）認知度アップ①︓ブランド統⼀

ICT
ソリューション

海外・映像
ソリューション

映像＆ＩＴ
DX
ソリューション

ロボティクスロボット・検査装置

テクノホライゾン株式会社> 泰志逹智能科技（蘇州）有限公司- 16 -マシンビジョン
医療機器

テクノホライゾン株式会社> 株式会社アド・サイエンス> 株式会社ブルービジョン> アドワ―株式会社> 株式会社CYBER DREAM> ウェルダンシステム株式会社> Elmo USA Corp.
> ELMO Europe SAS> ESCO Pte. Ltd. Group> PACIFIC TECH PTE.LTD. Group> 東莞旭進光電有限公司

ものづくり
ソリューション

アポロ精⼯株式会社

（６）認知度アップ②︓展⽰会等への出展
年間を通じて国内外７５超の展⽰会等に出展予定

今年もプライベート展⽰会を開催（10⽉）
テクノホライゾングループ
ソリューションフェア2023 in 名古屋- 17 -（７）グローバル化を加速
国内44拠点
海外48拠点多様性に満ちた⼈材でグローバルなニーズに応える

ウェルダンシステム（東京）- 18 -

課題感

⼈材確保・育成
コーポレート・ガバナンス

（８）⼦会社間の合併①
映像＆ＩＴ事業（１）顧客サービスや当社グループ全体の効率的・効果的な業務の実現（２）デジタル技術を活⽤したソリューションサービス・クラウド・マーケティングオートメーションの取組推進（３）3つの“A”を中⼼とした事業を展開① Academic（教育市場へあらたな製品・サービスの提供）② Automation（業務の⾃動化にむけたEPR・RPAソリューションでDX推進）③ Account（現代社会では多数のアカウントを保有し、多くのデジタルデータが⽇々蓄積される中、当該データを安⼼して利⽤できる環境の提供）
社

名アドワ―株式会社代表取締役社⻑⽵本 雄⼀（前アジア㈱ 代表取締役社⻑）

事業内容

ソフトウェアの受託開発、販売、ソフトウェア技術者の派遣
各種システム構築・導⼊のコンサル
ティング、システム・ネットワーク設計・構築・運⽤・保守等
カメラ監視システム、映像管理システ
ムの開発、輸⼊、販売 その他関連機器全般の販売、施⼯、メンテナンス- 19 -（８）⼦会社間の合併②
ロボティクス事業（１）ＦＡ市場における⼯場のデジタル化⽀援能⼒を⼀層強化するために連結⼦会社を再編成（２）より付加価値の⾼い事業展開を図る① 国内/海外の販促基盤の強化② 技術の融合を⾏い効率的で価値の⾼い商品開発③ ものづくり体制の最適化④ 管理業務の効率化⑤ ⼈材の有効活⽤社
名
アポロ精⼯株式会社- 20 -

代表取締役社
⻑牧 次郎

事業内容

⾃動はんだ装置及び関連機器の製造・販売、レーザー関連製品の製造・販売
各種製造装置及び検査装置の設計、製造及び販売
画像処理関連のハードウェア・ソフトウェア及びアルゴリズムの開発
⼯場DX化システムの開発・製造・販売

（８）ASEAN・アジア地域の事業展開強化①
ESCO Pte Ltd Branch（⼦会社間での事業移管︓エルモドバイオフィス） ELMO Europe SASから ESCO Pte. Ltd.への中東地域業務を移管
 ESCO Pte. Ltd.はアジア広域に拠点を構えて独⾃のネットワーク構築
 拠点管理の⼀元化やシナジー効果・効率化により事業を強化
 2022年9⽉22⽇登記
事業内容︓
AV 機器および教育⽤ＩＣＴ機器、システムの販売・設置⼯事- 21 -（８）ASEAN・アジア地域の事業展開強化②①PT PACIFIC TECH INDONESIA設⽴（孫会社）（再掲） インドネシアに設⽴（ASEANサイバーセキュリティ市場第3位※） PACIFIC TECH PTE. LTD. とESCO Pte. Ltd.が共同出資
 ASEAN 地域内において市場拡⼤を⽬指す 2022年7⽉28⽇設⽴、12⽉業務開始
事業内容︓
サイバーセキュリティ機器・ソフトウェアの販売、インストール、 メンテナンス、サポート事業※出典Network Security Market : Technology Segment Analysis, ASEAN, Q3 2021

②PACIFIC TECH PTE. LTD.（PTSG）が、PACTECH MSP PTE. LTD.（PTMSP）の事業を統合
 ⽣産性と業務効率の向上、 統合によるPTMSP維持コストの削減
 PTMSPのサービス事業を、セキュリティ機器・ソフトウェアの販売事業を担うPTSGに譲渡・集約
 事業譲渡⽇︓2023年１⽉１⽇- 22 -

（８）M&A①︓検査装置事業譲受
名古屋電機⼯業株式会社から事業を譲受け、技術⼒のある技術者が仲間⼊り
連結⼦会社とのシナジー アポロ精⼯株式会社（⾃動はんだ付装置等を開発・製造・販売）
 アインド株式会社（半導体洗浄装置等を開発・製造・販売）

新規顧客へのアプローチによる販路拡⼤
実装市場向け はんだ印刷検査装置（SPI）/基板外観検査装置（AOI）

基板外観検査装置( AOI )はんだ印刷検査装置( SPI )NVI-G350

NVI-S300

 カメラやレーザーを⽤いた情報⼊⼒で、画像(2D)や⾼さ情報(3D)からの特徴抽出より、不良の有無を⾼速・⾼精度に検査を⾏う

半導体市場向け

 X線検査装置（AXI）

 外観検査が難しい製品の内部状況の把握が可能
 斜めCTによる「⾮破壊検査」,「⾃動検査」が特徴

 ICハンドラ 供給トレイに収納された各種IC （集積回路）を⾃動搬送し、テスターで電気特性試験を⾏い、良品/不良品を分類- 23 -（８）M&A②︓株式会社CYBER DREAM
幼児向けＩＣＴ×ネイティブ英語を実現するシステムを開発・販売
全国の幼稚園・保育園に幼児向けのＩＣＴ英語教材（ネイティブ英語）の開発販売
サブスクリプション型のサポートサービス

期待されるシナジー

 幼児を引き付けるコンテンツ作製ノウハウの獲得
 幼児向けＩＣＴ商材のラインナップ化・ELMO営業網を活⽤した同社商材の販売強化
 当社が⼿つかずの幼稚園・保育園市場に対するELMO製品のアプローチ機会獲得- 24 -

（８）M&A③︓ウェルダンシステム株式会社
校務システム（スクールマスターZeus）に特化した企画・販売・開発・運⽤・保守
私⽴ ⼩中⾼校130校を超える導⼊実績
学校業務に精通した⼈材が顧客仕様に徹底カスタマイズ、他社にはマネができないシステム
空いた時間を⽣徒のために︕
私⽴⼩中⾼校向けトータル校務システム

スクールマスターZeus
現役教師が選ぶ私⽴校向けNo1校務システムにも選出期待されるシナジー

 当社が⼿つかずの校務領域への製品提供で既存製品との相乗効果
 校務に多忙な教師の働き⽅改⾰を⽀援
 教育現場により深くかかわり、教育の質を⾼める好循環の創出- 25 -（８）事業を発展・成⻑させる積極的なＭ＆Ａ
2017年からの実績- 26 -

３．2024年3⽉期（第14期）業績予想
主な不確定要素について- 27 -（１）2023年3⽉期

業績予想（前期⽐較）

2023年

2024年

3⽉期

3⽉期

実績

予想

単位︓百万円

増減

増減率

売上⾼

43,76548,000

4,234

9.7%

営業利益

△ 530

800

1,330－

経常利益

△ 405

600

1,005

－

△ 1,553

500

2,053

－

親会社株主に帰属する四半期純利益- 28 -

（２）2024年3⽉期

配当予想

業績回復を⾒込むことから、10円の復配を予想

20円

0円

10円

配当性向
62.5 ％

2022年3⽉期
（実績）

配当性向
27.0％

2023年3⽉期（実績）

2024年3⽉期（予想）- 29 -（３）2024年3⽉期の業績に影響する主な不確定要素① 世界的な半導体需要のひっ迫・商材の納期遅延② 半導体価格の上昇③ サプライチェーンにおけるコスト上昇（エネルギー・原材料等）④ 為替相場（円安による輸⼊製品等のコスト上昇）⑤ ロシアによるウクライナ侵攻等の地政学的リスク⑥ 世界経済減速懸念と景況感悪化による受注減少- 30 -

将来⾒通しに関する注意事項
本資料につきましては投資家の皆様への情報提供のみを⽬的としたものであり、売買の勧誘を⽬的としたものではありません。
本資料における将来予想に関する記述につきましては、⽬標や予測に基づいており、確約や保障を与えるものではありません。また、将来における当社の業績が、現在の当社の将来予想と異なる結果になることがある点を認識された上で、ご利⽤ください。業績等に関する記述につきましても、信頼できると思われる各種データに基づいて作成されていますが、当社はその正確性、安全性を保証するものではありません。
本資料は、投資家の皆様がいかなる⽬的にご利⽤される場合においても、お客様ご⾃⾝のご判断と責任においてご利⽤されることを前提にご提⽰させていただくものであり、当社はいかなる場合においてもその責任は負いません。

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⽒名︓加藤電話︓052-823-8551

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靖博

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