平成30年10月16日
国際物流戦略チーム第29回幹事会

資料２

国際物流戦略チーム「今後の取組」検討ワーキンググループ
中間報告

国際物流戦略チーム「今後の取組」検討ワーキンググループについて○ 「今後の取組」検討ワーキンググループは、これまでに取組検討分科会にて提案してきた取組内容に加え、中長期的な施策・方向性を提案することを目的としている。
【国際物流戦略チームにおける「今後の取組」検討ワーキンググループの位置づけ】
本部

幹事会

本部長：関西経済連合会 会長
構成員：代表者（産）、学識者（学）、局長（官）など
役 割：戦略に関する意志決定
座 長：黒田勝彦 神戸大学 名誉教授
構成員：実務担当部代表者（産）、学識者（学）、部長（官）など
役 割：戦略の検討「今後の取組」 座 長：竹林 幹雄 神戸大学大学院海事科学研究科 教授
検討ワーキング 構成員：実務担当者（産）、学識者（学）、課長（官）グループ
役 割：中長期的な取組課題と施策の検討【これまでの主な経緯】
２０１８年３月２６日 第１４回本部会合において「今後の取組」検討WG 開催の設置承認
２０１８年６月２８日 第１回 「今後の取組」検討WG 開催⇒関西と世界の物流や産業の状況整理
２０１８年８月１日⇒ビジョンの策定
２０１８年９月２５日 第３回 「今後の取組」検討WG 開催◎竹林 幹雄 (神戸大学大学院海事科学研究科 教授)
伊藤 秀和 (関西学院大学商学部 教授)
瀧本 哲也 (株式会社南海エクスプレス 取締役)
(みずほ総合研究所 社会公共アドバイザリー部 主任研究員)□藤原 幸則 (一般財団法人アジア太平洋研究所 主席研究員)□笹井 かこ (独立行政法人日本貿易振興機構大阪本部
ビジネス情報提供課 課長)◎：座長、□：オブザーバー⇒課題の整理（参考）国際物流戦略チーム「今後の取組」検討
ワーキンググループの設置について【「今後の取組」検討ワーキンググループの構成員】

森山 浩行

第２回 「今後の取組」検討WG 開催

１．経緯・目的
国際物流戦略チームは2005年に全国に先駆けて産学官の連携の下に設置され、その後の12年間の活動の中で、「大阪湾諸港の一開港化」の実現等の成果を上げてきた。
近年、国際物流を取り巻く環境は大きくかつ急速に変化してきており、今年度改定時期を迎える国際物流戦略チームの取組の方向性を示す「今後の取組」については、物流を取り巻く環境の変化に対応し、これまでの取組内容に加え、中長期の取組を作成する予定。
大阪湾周辺に国際戦略港湾や3空港が位置し、道路ネットワークも発達しつつある関西独自の状況を踏まえつつ、物流分野の発展のための取組を支援する必要があると考えており、その具体の取組を検討する場として『「今後の取組」検討ワーキンググループ』を設置することとしたい。
出典：国際物流戦略チーム第１４回本部会合（平成２９年３月２６日）説明メモ①

1世界の状況

世界の地域間貿易額○ 1995年から2016年にかけて我が国と中国・ASEANの貿易額が大幅に増加しており、日本も含む東アジア域内の貿易額も3倍以上に伸長している。
○ 日本からのASEAN輸出では中間財シェアの割合が高まっており、これらの地域に製品の最終組立拠点が移ろいつつある傾向が伺える。
世界の国・地域間貿易額（1995年）

世界の国・地域間貿易額（2016年）東アジア
10.1

韓国

7.4
625.6

（東アジア域内）

14.6

33.3

18.5

32.6

ASEAN

10.3
9.9

9.7

中国

28.8
21.6

82.0

17.1

18.9
35.9

日本

50.5
87.0

48.9

78.2

137.3

EU28（EU28域内）

68.0

NAFTA
46.5

1,284.0＊矢印の大きさは貿易額、色彩は中間財シェアを示す。 70%～

27.7

15.9

33.2

51.2

47.2

60.7
（ASEAN域内）

160.1

52.0

60%～70%未満
50%～60%未満
40%～50%未満

156.4

363.3

（NAFTA域内）～40%未満単易位：10億ドル
貿易額：1995年

出典： （独行）経済産業研究所「RIETI-TD」より作成

2世界の状況

グローバルサプライチェーンの進展○ 世界の輸出額は、2001年以降右肩上がりで推移し、リーマンショック以降は概ね15～19兆ドルで推移。
○ わが国の輸送機械・電気機械等のメーカーでは、海外拠点と連携しながら部品調達・製造を行うなど、グローバルなサプライチェーン展開が見られる。
世界貿易の推移（輸出ベース）

わが国のメーカーにおけるグローバルＳＣの例

出典： JETRO「2017年版 ジェトロ世界貿易投資報告」

出典）国土交通省「第1回総合物流施策大綱に関する有識者検討会」参考資料１

3

日本の状況

ＩＣＴの動向○ 物流分野におけるIoT、AI、BDの活用として、ドローンの活用、コンテナの高度な鮮度保持輸送、自動運転といった視点からの方策が検討されている。

出典：国土交通省「第1回総合物流施策大綱に関する有識者検討会」参考資料１

4

関西の状況

関西におけるグローバル企業、多様な中小企業の集積（１）関西経済を取り巻く近年の動向〇関西には、世界トップクラスのシェアを誇るグローバル企業や多様な中小企業が集積している。
企業名
メック（株）

製品・サービス
従業員数
パッケージ基板の銅と樹脂との密288人
着を大きく向上させる超粗化剤

音羽電機工業（株）避雷針に必要となる酸化亜鉛素子
企業名

製品・サービス

295人
企業名

製品・サービス従業員数
電子制御基板防湿用ウレタン樹
サンユレック（株）
155人
脂
高温生産用耐熱ラベル「ヒートプYSテック（株）
22人
ルーフ」

従業員数

末廣精工（株） チェーンソーの歯を支えるガイドバー
50人
企業名
製品・サービス
従業員数（有）新喜皮革 高級コードバン(馬革の高級なめし）
25人
企業名

製品・サービス
従業員数
ネジザウルス（ネジの頭を掴んで外（株）エンジニア
40人
す工具）
大東プレス工業
商用車用バックミラーと関連製品
110人（株）
円筒形材料溶接装置とTIG溶接用（株）ムラタ溶研
11人
狭窄ノズル
太陽工業（株） 大型テント構造物
1,610人テイカ（株）
日焼け止め向け微粒子酸化チタン
702人（株）カネカ ヘアウィッグに使う合成繊維
10,232人
半導体製造装置向け超精密バルブ（株）フジキン
4,585人機器（株）椿本チエインチェーン製品群

企業名
製品・サービス
従業員数
オプテックス（株） 屋外向け侵入検知センサー
1,648人複写機、プリンター向けトナー定（株）アイ.エス.テイ
400人
着パーツ

企業名
製品・サービス（株）堀場製作所 エンジン排ガス計測システム（株）島津製作所 分光光度計 他

8,358人
機械・加工
素材・化学
電気・電子
消費財・その他
今後期待される企業

企業名

製品・サービス
従業員数
座椅子・ソファー用ラチェットギア（背も向陽技研（株）
74人
たれを支える金具）（株）シマノ 自転車用コンポーネント（部品）11,829人
企業名

製品・サービス（株）島精機製作所コンピューター制御横編み機

従業員数
7,399人
11,954人

従業員数

1,931人

完成品
部品
素材・材料

企業名

製品・サービス
従業員数
CNC（数値制御式）全自動歯車測大阪精密機械（株）
93人
定器
防錆防食ネジ（パイプラインや海底（株）竹中製作所
155人
石油掘削用リグ）
自動車クランクシャフト向けの高周
富士電子工業（株）
120人
波焼入設備
（株）ユニソク 超高真空走査型プローブ顕微鏡
45人
出典：経済産業省「グローバルニッチトップ企業
日本経済新聞『世界シェアNo.1100選」（平成26年3月17日発表）

隠れた日本企業の力』サイト及び各社ＨＰ

5

関西の状況

関西における医薬品・医療機器の国内シェア

出典：第2回関西広域産業ビジョン改訂委員会

資料（平成30年7月20日）

6

関西の状況

食の輸出： 関西における農水産物輸出の動向○関西からの農水産物輸出は、平成25年以降右肩あがりに増加し、7割以上が東・東南アジア向けである。
○品目別には加工食品が、また神戸港からの輸出金額が伸長している。
関西の品目別輸出額の推移

関西の農水産品輸出金額の全国シェア・推移
近畿の全国シェア（H29）

（億円）

（億円）

関西の農水産品輸出における港別輸出額の推移

関西の農水産品輸出先（金額ベース）• 輸出先の7割以上がアジア地域• 香港・台湾・中国・韓国で過半を占める（億円）

出典：近畿農政局「近畿管内における農林水産物・食品の輸出の状況と取組（H30.5)」

7

関西が目指すべき国際物流のビジョンについて（案）Vision産業が活動しやすい
物流環境
Vision1

Vision2

食産業が活動しやすい物流環境

製造業が活動しやすい
物流環境

Vision2-1

医療産業
Vision2-2

電気・電子産業（関西の伝統産業）

Vision2-3

グローバルニッチ産業

関西が世界の産業の潮流を牽引していく
関西の状況（産業構造の変化 等）

国際競争力強化
情報化、自動化、AI化
安心・安全な物流インフラ（老朽化対策、地震対策、高潮対策、保安対策、特定外来生物侵入対策 等）
産業・物流活動に影響

環境・エネルギー
8課題の抽出（案）課題（産業）
Vision1
食産業が活動しやすい
物流環境

（物流）
••

•

生産者側の安定供給••

Vision2-1
医療産業が活動しやす
い物流環境

•

•
•

Vision2-2
電気・電子産業が活動しやすい物流環境

••
•
•
•

Vision2-3
グローバル
ニッチ産業が活動しやす
い物流環境

••
•

•
•
•
•

ものづくり企業の医療機器市場への参入の加速化（医療機器企業とものづくり企業とのマッチング支援など）
医療の基礎から生産までの過程を包含する機能の集約
R＆D機能の拡充強みを持つ「ものづくりの力」（ハードの製造技術）に「デジタル化の技術」を組み合わせていくことが必要
付加価値のある製品メーカーまたはサプライチェーンの誘致が必要
欧州等への進出環境支援
産業クラスターを構成する中小企業の強化
半導体製造における製造コストの抑制
技術革新に伴うGN企業のシェア減退阻止に向けたイノベーション支援
環境の継続、発展強みを持つ「ものづくりの力」（ハードの製造技術）に「デジタル化の技術」を組み合わせていくことが必要
関西では中小、中堅のグローバルニッチ企業の数が多く、輸出等について為替リスクへの対応に限界がある→金融も巻き込んだ、より踏み込んだ支援の検討（融資制度、補助制度等によるファイナンス支援等）
国内の法整備国際感覚を持った人づくりが急務
国内外の人材（特に海外営業）、協力会社などの確保や開発の組織化
高い品質や性能と同時に、価格競争力が必要•

冷凍・冷蔵倉庫の立地維持・拡大
温度管理輸送＝コールドチェーン構築
卸売市場での検疫・通関等の一元的実施
関空・阪神港での産地証明、放射線物質の測定結果に関する証明書の発行

崩れない完全なグローバル
コールドチェーン構築

共通項

産業面
＜ネットワーク＞
・コーディネート機能の充実＜コスト＞
・トータルコストの削減（コスト管理）＜リードタイム＞
・継続的なリードタイムの短縮••

航空貨物輸送の強化
国内物流コスト（フィーダー費用）の上昇

防災面＜セキュリティ＞
・テロ対策、特定外来生物侵入

少数多品種の輸送に対応
良質な材料の安定的な調達

コールドチェーンの構築
世界を牽引する
高度な情報処理
BCPの再構築（輸送手段の多様化）＜Industry4.0＞
・世界のIT化への遅れ＜ネットワーク＞
・早急な情報共有の実現
・トラックフィーダーの強化

••

主要課題

＜動力＞
・蓄電池の設置等の発電機能の対策

対応策▸ ネットワーク（陸海空）の強化▸ セキュリティの担保
具体的な取組（案）
ICタグを用いた物流体系の構築→ＩＣタグにより、高度な品質管理やフロー管理、代替ネットワークの管理が可能となる
ＩＣタグの導入
代替ネットワークの管理

品質管理

主要課題
フロー管理

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