プレシジョン･ライフケア構想説明会

2022年3月16日
花王株式会社代表取締役 社長執行役員
長谷部 佳宏このプレゼンテーション資料はPDF形式で当社ウェブサイトの『投資家情報』に掲載しています。
www.kao.com/jp/corporate/investor-relations/library/business-strategy-presentations/

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

2

プレシジョン･ライフケア の定義
未解決課題に最適なソリューションを提案する「プレシジョン・ライフケア」へ（生命・生活・生態）診断

製品

プレシジョン・モニタリング

プレシジョン・ソリューション

・人体・活動・環境・美・健康用品
・生活用品
・産業分野

原因を精確に同定

原因を的確に解決
3

これからのお客様との絆づくり
多品種大量の商品

花王のジレンマ

花王の未来選択厳選された商品大量の宣伝費用的確に合う信頼情報

自社商品をうまく見せる競争

自分に合うで選ばれる競争

商品C

商品A

商品B

Push-oriented

生活者

商品A

商品B

商品C

Pull-oriented

大量の在庫・廃棄商品

廃棄商品の大幅削減

低価格を保証する

さらに個性に合う
進化するモノづくり

後退するモノづくり

4プレシジョン・ライフケア構想 協業先の事例

ウェブサイト企業様との取り組み
ヘアサロン様との取り組み
通信事業者様との取り組み

5これからのSNSでの絆づくり

×【RNA肌型×@コスメ】 自分の肌に合う化粧品との出会い
これまでの化粧品選び• ＠cosmeの月間ユニークユーザー数

1,630万人（‘21/12)• 日本No.1の美容プラットフォーム
 美容メディア
MAU:1,430万人
 美容専門EC サイト 商品数:45,000sku
 化粧品専門店
年間売上104億円

これからの化粧品選び
ビューティ、ヘルスケアのプラットフォームへ• エビデンスに基づいた、お客様が自分のタイプを知る場としてのウェブサイト
 遺伝子レベルでの自分肌を同定する
 ビューティ＋ヘルスケアで適合群を知る 進化する推奨モデル
6

皮脂RNAモニタリング
RNAは、皮膚の健康と美の解説書。しかし、RNAはすぐに分解されるというのが常識だった。

DNARNA

その人固有の設計図であり変化しない

環境要因によって変化する（食生活、運動、ストレス、紫外線 etc.）

7

皮脂RNAモニタリング
皮膚科学研究を長年続けた中での偶然の発見

独自の解析技術 「RNAモニタリング」を開発

https://www.kao.com/jp/corporate/news/rd/2019/20190604-001/

ヒト皮脂を蛍光染色

赤：脂質

緑：RNA

世界初の発見：13,000種のRNA＝遺伝子発現情報が含まれていた“いつでも、どこでも、誰でも”採取可能8

アイスタイル様との取り組みについて「世の中にあるけど出会えない」を叶える RNA肌型マッチングシステム構築

×RNA肌型マッチング

あわないモノとの出会い

あわないモノは捨てられる

あうモノとの出会い・楽しみ・経験〇

9エビデンスベースのマッチングシステム：「RNA肌型」「RNA肌型」により、自分の肌に合う化粧との出会う仕組みを創出

RNA肌型を用いた化粧品のマッチングイメージ10

自分と同属性の方との共鳴型プレシジョン・ライフケア「世の中にあるけど出会えない」を叶えるRNA肌型マッチングシステム構想

肌型B
製品B

32歳 女性B

肌型A

肌型A

28歳 女性A

×製品A〇

30歳 女性C

RNA Monitoring技術を応用した「RNA肌型」マッチング
11

SNS型プレシジョン・ライフケアの展開
気になる商品が自分にあうかがわかるUIの提案
RNA肌型A
30歳 女性C

既存UI

各商品→レコメンドRNA肌型◇◇◇◇美容液
D社○○○○美容液
A社

RNA型別商品評価UI△△△△美容液
B社★★★★★★☆ 6.1
RNA B型 ★★★☆☆☆☆ 2.8
RNA C型 ★★☆☆☆☆☆ 2.1
RNA A型□□□□美容液
C社◇◇◇◇美容液
D社

RNA肌型

気になる商品のRNA型別商品評価がわかる

12

アイスタイル様との取り組みについて
2024年予定~

2022年~

データベース構築
検査キットによる採取
10000人規模サービスへの実装@cosme商品レビューUI

気になる商品のRNA型別商品評価が手軽にわかる

カメラ機能などでの即時RNA肌診断（予定）

RNA肌型によるグルーピング×投稿されたクチコミ評価↓
好まれる化粧品との関連性を検討@cosme商品レビューUI

即時RNA診断（予定）13

プレシジョン・ライフケア構想 協業先の事例

ウェブサイト企業様との取り組み
ヘアサロン様との取り組み
通信事業者様との取り組み

14これからのヘアサロンでの絆づくり

×【RNA×ヘアサロン】 美容室をプラットフォームとしたヘルスケア
これまでの美容室

これからの美容室• 日本全国に17万軒（コンビニ：5万6千軒）

ビューティ、ヘルスケアのプラットフォームへ• 継続的・定期的にお客様が訪問する場*
 年間4.5回訪問
 66.4％のお客様が、決まったサロンを利用• 継続的・定期的に、お客様にカウンセリングができる場としてのサロン• 平均滞在時間が約1.5時間*。お客様とスタイリスト様とのコミュニケーションも活発

 遺伝子レベルでの最適商材のレコメンド
 ビューティ＋ヘルスケアの領域から総合提案 将来、アレルギーが出にくいヘアカラー商材の推奨、高齢化時代に対応する未病・予防分野等、ソリューションを拡大する* (株)リクルート ホットペッパービューティーアカデミー調べ（20年上期）

15安定・良質なデータによるプレシジョン・ライフケア

×
ミルボン様顧客サロンで、RNAモニタリングサービスを提供。
お客様に最適な商材を、遺伝子レベルでレコメンドする仕組みを共同で構築する
例

例

ヘアケア技術・商品の提供

・非酸化型ヘアカラー（DHI、Rainbow）

・最適最高の商品（プレミアムブランド）蓄積される消費者データ（Digital Platform）

RNAモニタリングサービスの提供

ビューティヘルスケア
商品開発・販売

例

花王と共同開発、技術支援するものも含む

サロン様

RNAモニタリングに基づく商品・サービスのレコメンド

・アレルギーポテンシャル同定（進行度、適合性）
お客様

16乳幼児アトピー性皮膚炎診断の高精度可能性
乳幼児アトピー性皮膚炎で皮脂RNA分子の変化を確認

花王におけるこれまでの取り組み

https://www.kao.com/jp/corporate/news/rd/2020/20201016-001/

判別に重要なRNA分子の探索

SSL-TARC mRNA発現量

機械学習により変数重要度を算出
重要度高い＝分類への寄与大**閾値 13.5*(Log2(normalized count+1))

正解クラス

TARC▶

変数重要度上位50遺伝子*p < 0.05, ** p < 0.01 by Tukey's test

Expression level

No. 1

健常とADの判別精度
予測クラス
健常AD

健常

20

0

AD

4

12

100%
健常人を同定
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Mean Decrease Accuracy (MDA)

TARCが最も分類への寄与大健常(n=20)

軽症(n=9)75%
ADを同定

中等症(n=7)

AD

軽症ADとの違いも検出

世界最高レベルの判別精度

皮脂RNA中のTARC単独で精度よくADを判別できる可能性

17安定・良質なデータによるプレシジョン・ライフケア

×
肌・髪等ビューティ・ヘルスケア領域から実証実験を開始。
ヘアカラーアレルギーや未病・予防領域への拡大を目指す
2022～ 実証実験の開始

Ⅰ

RNAモニタリングver. 1（肌）➣皮脂の摂取から、キメ、透明感、メラニン等肌3項目を診断

Ⅱ

RNAモニタリングver.2
（肌・髪）

Ⅲ

➣皮脂の摂取から、地肌含め肌・髪8項目を診断

RNAモニタリングver.3（肌・髪＋健康）➣皮脂の摂取から、肌・髪＋ヘルスケアデータを診断

RNAモニタリングに基づく、プレシジョンな商品レコメンド
ミルボン様

ビューティヘルスケア商材

花王が商品開発・技術支援

18

プレシジョン・ライフケア構想 協業先の事例

ウェブサイト企業様との取り組み
ヘアサロン様との取り組み
通信事業者様との取り組み

19プレシジョン･ライフケア
一人ひとりに最適なソリューションを提案する「プレシジョン・ライフケア」へ（生命・生活・生態）

汎用

精確

プレシジョン・モニタリング

仮想人体生成モデル＋
多種多様な項目を網羅的に推定

個人の状態を精確に同定

プレシジョン・ライフケアのコア技術

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これからのスマートフォンでの絆づくり

×【仮想人体生成モデル×dヘルスケア】
一人ひとりに最適なヘルスケアソリューション
現状のヘルスケア・アプリ

理想的なライフケア・アプリ●様々な商品・サービスがあるが、どれが自分に合うか分からない●スマホひとつで、多くの角度、相関関係から自分の欲しい（商品・サービス）を選定●結果が実感できないと、続かない。続かないと結果に繋がらない、という悪循環●ユーザーとの密接なタッチポイントで、日常的に続けられるソリューションへ（dヘルスケア連携等）●自社顧客の囲い込みで、ソリューションの幅が結果的に狭くなってしまいがち●自社だけでなく、様々な企業が活用できる汎用性がある
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データ集積と価値モデルの中心としてのスマートフォン
A

SOLUTION

B

アプリ

C
生活者

AI技術

SOLUTION

SOLUTION

ソリューション

最適マッチング（商品・サービス）

プレシジョン・モニタリング

プレシジョン・ソリューション

心と体とライフスタイル

最適なものとマッチング
させてお届けのデータを取得
健診

動作
歩行表情
音声

血流臭気

食事運動

化粧品
ケア

医薬
23

事例紹介×※1: 花王とPreferred Networks社と共同開発

花王の「仮想人体生成モデル」※1 とドコモの「dヘルスケア」アプリやデジタル技術を組み合わせ、一人ひとりに最適なヘルスケアソリューションを提供

ヘルスケアサービスの提供
AI推定技術の提供
1,000万ダウンロード（22年1月28日時点）

×

仮想人体生成モデルの提供

1,600項目の健康データを推定（22年2月28日発表）

一人ひとりに適した健康行動アドバイス
×
ライフケア関連商品・サービスの提案

お客様

お客様・・・

ライフケア関連商品・サービスの提供

お客様とのタッチポイント×
網羅的な健康状態推定

24

プレシジョン･ライフケア の産業分野
未解決課題に最適なソリューションを提案する「プレシジョン・ライフケア」へ（生命・生活・生態）診断

製品

プレシジョン・モニタリング

プレシジョン・ソリューション

・人体・活動・環境・美・健康用品
・生活用品
・産業分野

原因を精確に同定

原因を的確に解決
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プレシジョン･ライフケア の産業分野
未解決課題に最適なソリューションを提案する「プレシジョン・ライフケア」へ（生命・生活・生態）診断

プレシジョン・モニタリング①道路： 道路の健康状態

製品プレシジョン・ソリューション
①道路： 超耐久道路の選択
ケミカル事業：廃PET活用アスファルト舗装②農業： 病害被害の早期発見②農業： 予知散布による集中防除③感染： 病害発生のエリア特定③感染： 先回りの予防衛生

ケミカル事業：超減農薬アグロケミカルズ

業務品・CP事業：パンデミック抑制

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K25における全体の収益構造（現時点での予定）「プレシジョン」 活用事業拡大
既存事業での基本成長（Reborn Kao）

既存事業での活用（Reborn Kao）

ライフケア事業（メリハリ投資） パーパスドリブンのブランド育成（ロイヤルティ重視）
 オンリーワン価値提供の追求

ライフケア事業

ヘルス＆ビューティケア事業
ハイジーン＆リビングケア事業
ケミカル事業

2,000億円（売上高 15,000億円）

汎用推定モデル

肌属性モデル（非競争領域）

営業利益（Another Kao）

営業利益

200億円

（売上高 1,500億円）

化粧品事業

肌属性モデル

ヘルス＆ビューティケア事業

ヘルスケア推奨モデル

ケミカル事業

本日の説明事例

 高収益コア事業への集中投資

化粧品事業

新領域事業での活用

アップサイクル舗装道路等

営業利益

300億円

（売上高 1,500億円）

27

K25におけるReborn Kaoの目安 （Anotherを除いた予定）
安定収益領域

高収益コア事業・利益貢献

成長ドライバー領域

12%

事業変革領域投資で売上・利益拡大

25%

20%

15%

ケミカル

20%

15%

オンリーワン価値10%

ファブリックケア
ホームケア

16% 0.5

1.5

2.5

10%
11%

ヘアケア
0.5

1.5

ヘアサロン向け事業

2.5

化粧品

21%

11%
18%

6%

10% 0.5

1.5

2.5

パーソナルヘルス
5%

スキンケア
16%

2019

K25

14%

0.5

2019

1.5

K25

縦軸：営業利益率/バブルの大きさ：売上高（各領域ごとにスケールを合わせている）

サニタリー
0%

K25

2.5

※コロナ禍の特殊要因を除くため2019年を基準

28 28

2.5

0.5

2019

1.5

K25達成に向けたロードマップ
2021年度のEVAを底として、K25を達成して再び成長軌道へ

EVA(億円) 1,100

Ⓐ

1,000
900

935

904

ⒸⒷ

原料高騰

874

Another Kao

政局不安

800
700

623

Reborn Kao

600

451

500
400
300

1,000

COVID-19
2018

2020

2019

2021

2022

Ｋ20

再生に向けた準備期間
・高収益体質への構造改革
・Another Kao立ち上げ

2023

2024

2025

Ｋ25

Ⓐ

Reborn Kao定着~コア事業盤石＋選択成長~

Another Kao確立化~Nextコア・ビジネス始動~~新領域発展に向けたM&A~Ⓑ

Reborn Kao伸長~再成長戦略STEP2~~既存事業の成長に向けたM&A~

Another Kao実績化~成長戦略STEP2~

売上1,000～2,000億円／利益率20%以上となるM&AⒸ

Reborn +Anotherのシナジー発揮~成長戦略STEP3~

29 29

花王事業改革構想 と 重要なパートナー
Reborn Kao
Another Kao
PartnersECプラットフォーム（購買・SNSデータ）

Rebornメディカル
ライフケア（治療・診断） （寛解・予防）

日用ヘルスケア化粧品（美容）ヘルス＆ハイジーン＆ケミカル
ビューティケア
リビングケア （環境・産業）（身体ケア） （衛生・生活）

No.1ブランド群 No.1ブランド群（特徴あるセルフケア） （プレステージ･セルフ） （国内･欧米・アジア）

的確（製品）

精確

No.1ブランド群（国内･アジア）

最先端群（サステナブルケミカルズ）

プレシジョン・ソリューション

Another

デジタル・ライフ・プラットフォーム

小売店プラットフォーム（購買・属性データ）

Another

プレシジョン・モニタリング
汎用

仮想人体生成モデル予想されるパートナー

病院・薬局・製薬・保険

サロン・施設・飲食・住宅

食料・原料30

花王は、なぜプレシジョンの道を選択するのか？
人々が真実を共有し、最高に巡り合うために多くの本物が貢献できる「プレシジョンの世界」を目指す
プレシジョン・モニタリング

プレシジョン・ソリューション

社会にとって有益な疑う余地のない公平な社会にとって有益な無駄のないベストな原因を精確に同定

原因を的確に解決

ものさし

解決策

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