Ｍ＆Ａスペシャリスト実務講座

参加無料

無料公開セミナー＆ 講座説明会のご案内 予約不要

「M&A市場の動向と実業とする上でのポイント」
1.Ｍ＆Ａの市場と今後の傾向
2.Ｍ＆Ａを実業とするために必要なこと
3.Ｍ＆Ａスペシャリスト資格とは
4.Ｍ＆Ａスペシャリスト実務講座の特徴

セミナー講師株式会社ストライク 代表取締役
公認会計士・税理士

荒井 邦彦 氏※上記内容のセミナーを約45分、その後、質疑応答・個別相談を行います。

対象 者▶金融機関の方、士業（公認会計士、税理士、弁護士、中小企業診断士、不動産鑑定士など）の方、経営戦略部門の方、経営コンサルタントほか

大手監査法人に勤務後、1999年株式会社ストライクを設立。後継者問題に悩む中堅中小企業、事業の集約や規模拡大を図る企業などの間を取り持つ。現在までに通算120組以上のM&Aを成約に導いているほか、300件以上の企業価値評価、財務デューディリジェンスに携わっている。

2012 年

税理士実務シリーズ

一般社団法人日本経営管理協会認定

6月14日開講

Ｍ＆Ａスペシャリスト

実務講座

無料公開セミナー実施（詳細は裏面をご覧ください）▶M&Aの進め方を体系的に学習したい方▶M&A実務に興味のある方

日程・場所
2012年 ４月２４日（火）19：30〜 ＴＡＣ八重洲校

５月１６日（水）19：30〜 ＴＡＣ渋谷校※MAP詳細は2ページをご参照下さい。

Ｍ＆Ａスペシャリスト実務講座はネット上でお申込みください。
Ｍ＆Ａスペシャリスト実務講座「税理士実務シリーズ」からお申込みください！

当講座についてのお問い合わせはこちら
フリーダイヤル

プロフェッションネットワーク〒101-8383 東京都千代田区三崎町３−２−1８ 【営業時間】
10：00〜17：00（土・日・祝除く）

0120-480-347 http://pronet.e-tac.net/zeiri◎携帯電話からは…03-5276-9493

自己 流で学んだ知 識に、我が 社の未来を任 せるのは、正 直 不 安だ。
当講座は入会金免除 お申込みはインターネット「e受付」限定
東証１部上場（証券コード4319） http://www.tac-school.co.jp/

詳細は裏面をご覧ください。

ＴＡＣ（株）プロフェッションネットワーク 032-0902-1019-10

信 頼されるM & Aのスペシャリストになるために実務に直結する知識と情報
安心

M&Aの現場ですぐに実践できる内容

経験の蓄積

M&Aの実務は本では学べない
活きた実務情報

クライアントにも自信を持って本で学べる
M&Aの知識対応できるようになります。

特徴

・M&A市場の動向
・M&Aの活用事例紹介
・M&Aの進め方（総論） 不動産鑑定士など）
中小企業診断士、の方、▶金融機関の方、士業（公認会計士、税理士、弁護士、▶Ｍ＆Ａの進め方を体系的に学習したい方❶ Ｍ＆Aの総論

・M&Aニーズの把握の仕方

・る知識をつけたい方
M&A情報とM&A案件の違い❷ 初期相談〜企業概要把握▶顧客からのM&Aや事業承継の相談に対応でき

・具体的な案件対応をする前のチェックポイント▶M&Aの提案力を高めたい方▶M&A実務に興味のある方❸ M&Aスキーム解説
1日目

2日目

6/14（木）❹ 企業価値評価
2日目 6/15（金）

・M&Aスキームの全体像
・株式譲渡、事業譲渡の手続と留意事項
・合併、会社分割、株式交換、MBO等の概要

9：45〜12：00 ／ 13：00〜17：15

・企業価値評価の技法

・：譲渡企業と買収企業の評価額のすり合わせ方
9：45〜11：45 ／ 12：45〜1715
・企業価値評価と現実のM&A取引のギャップ

3日目

6/21（木）・：
買収候補先の選定方法
9：45〜12：00 ／ 13：00〜1715

4日目

6/22（金）・：
条件交渉〜 基本合意の進め方
9：45〜11：45 ／ 12：45〜1715

・意向表明書の内容と独占交渉までの調整ノウハウ

開講校舎

ーディリジェンス〜クロージング〜アフターM&A❻ デュＴＡＣ八重洲校

・デューディリジェンスの事前準備
・最終契約・クロージングにおける注意点
・顧客・商圏の引き継ぎ法

定員-意向表明書の作成100名
演習課題

・意向表明書の作成演習

2012年 6月11日（月）（提出日：6/21（木））演習課題の作成・提出※定員になり次第、受付を終了させていただきます。
お申込み期限

※お申込みは、「e受付」からのみと限定なります（裏表紙をご参照く。
ださい。
） お申込みはe受付からのみとなっております。

3日目

6/21（木）受講料

2※講義には電卓と筆記用具をお持ちください。

・15 ・21 ・22

経営戦略部門の方、経営コンサルタントほか対象者

不安土台となるM&Aアドバイザーのモラル・役割についての理解※本講座は、一般社団法人日本経営管理協会の認定講座です。

当講座の学習内容

法務・会計・税務等ベースとなる基本知識実務力を高められる内容になっています。

6/14（木）2012年 6/14

❺ 買い手探索〜基本合意

当講座では、M&Aのスペシャリストが実際に使用しているツールや書式集を用いながら、1日目

6/15（金）日程ツールや実例に基づいた応用力「知識があるだけ」では通用しません。

M&A
基礎編

特徴 1

カリキュラムペシャ
M&Aスペシャリスト実務講座
教室講座
スリスト実務講座
日程・事業実態把握のノウハウ
・業界特性の分析法
・M&A後の事業計画の策定法

スデューディリジェンスと業界分析の技法❶ ビジネ
120,000円※受講料には教材費・昼食代・消費税（5%）
が含まれます。
※入会金10,000円免除 ※株主優待、その他割引制度の対象講座ではありません。
・業界特性、企業特性と財務リスク※当講座は研修講座のため、欠席フォロー制度はございません。教室講座を欠席された方は、後日、教材のみお渡しいたします。予めご了承ください。

❷ 財務内容調査の実務

M&Aの第一線で活躍する講師陣

M&Aを進めるには多分野にわたる専門知識が必要です。
当講座では各界のM&Aの専門家を講師として招き、豊富な体験談を聞くことにより※教材は各開講日に教室で配布いたします。 ★講義には電卓と筆記用具をお持ちください。
・M&Aの契約実務

アビームM&A
コンサルティング株式会社

代表取締役

岡 俊子

新日本有限責任監査法人

パートナー
公認会計士

石田 大輔

佐藤総合法律事務所

代表 弁護士佐藤 明夫

6/22（金）日程

税理士法人無十税理士

畑中 孝介

会場

森・濱田松本法律事務所

パートナー
弁護士

松村 正哲

※検定試験受験申込み等に関する詳細のお問合わせ：（社）
日本経営管理協会Ｍ＆Ａスペシャリスト事務局 TEL：03-3261-1145
・2日目の意向表明書作成演習の解説（添削課題の返却）
演習解説 -意向表明書の解説-

ム トウ

様々な状況に対応する力を身につけることができます。

オリジナルレジュメ

教材

応用編

専門家の豊富な実例

・財務デューディリジェンスのポイント
・財務内容調査の進め方と受け方❸ M&Aの契約実務とリスクマネジメント

・法務リスクの検証とリスクマネジメント
・法務デューディリジェンス対応の留意事項

ャリスト検定試験
M&Aスペシ
❹ M&Aの税務
4日目

7月21日
（土）
13：00〜15：30（受付 12：30〜）❺ 再生型M&Aの実務
中央大学 駿河台記念館

・事業再生手法の体系と概要
・事業再生に係わるプレーヤーとその役割・再生型M&Aの進め方

・一般社団法人日本経営管理協会より
M&Aスペシャリスト資格についてのご案内

M&Aスペシャリスト資格のご案内

特徴 3

・M&Aスキームと税務・事業承継とM&Aの比較
・譲渡側と買収側の税務「M＆Aスペシャリスト実務講座」
は（株）
ストライクと提携し運営しています。
連絡事項、修了式等※カリキュラム内容は変更となる場合がございます。予めご了承ください。

名刺に記載できる
一般社団法人日本経営管理協会（JIMA）の

M&A市場 SMART

Ｍ＆Ａスペシャリスト

M&Aスペシャリスト検定試験（100点満点中60点以上で合格）○○ 太郎

資格試験の受験・認定を希望される方 検定試験：2012年7月21日（土）URL
大阪営業所 大阪市中央区内本町2−1−19 内本町松屋ビル9F

日本経営管理協会認定「M&Aのプロ」の証明

M&Aマッチングサイト

東京本社

東京都千代田区六番町3番地 六番町SKビル5F

検定試験は一般社団法人日本経営管理協会（JIMA）が実施いたします。

http://www.strike.co.jp

フリーダイヤル
札幌営業所 北海道札幌市中央区南4条西6丁目 晴ばれビル5F「M&Aスペシャリスト」資格は、企業のM&A実務に関する専門家であることを証する資格です。
仙台営業所 宮城県仙台市宮城野区榴岡4−1−8
パルシティ仙台2ＦⓇ

0120-552- 410

Ｍ＆Ａスペシャリスト検定試験に合格して申請すると、

こ こ に

良 い 縁

「M&Aスペシャリスト」資格は、第三者機関である一般社団法人日本経営管理協会が検定試験、認定、資格維持（更新指定研修等）を行っており、受「Ｍ＆Ａスペシャリスト」に認定されます。

サービス内容験料の他に下記の費用が必要となります。詳細は下記へお問い合わせください。

認定者は名刺に「Ｍ＆Ａスペシャリスト」と記載でき、※本資格は社団法人全日本能率連盟の登録資格称号です。

Ｍ＆Ａのプロであることを証明することができます。

Mご希望に応じてベス
認定料&Aスペシャリスト資格トな相手先をお探しいたします。
M&Aスペシャリスト資格 維持費

企業評価・デューデリジェンス

初期相談から最終契約までM&Aの現場で使えるツールを学習します。

1※本講座を未受講の方も受験は可能です。

企業再生・財務コンサルティング
10,000円（税込）&大手監査法人出身者が大半の当社子会社「ビバルコ・ジャパン株式会社」と連携
新事業進出、後継者対策、資金調達、事業再建、事業売却による資金化ニーズなど
検定試験受験申込み・認定等に関するお問い合わせ

MM&Aの仲介
Aスペシャリスト検定試験 受験料

20,000円（税込）
し、100件以上の企業再生のキャリアを持つスタッフが、企業再建・再編に関する各（社）
日本経営管理協会
種サービスをオーダーメイドで提供します。
（税込）
年間30,000円

Ｍ＆Ａスペシャリスト事務局※資格取得から３年ごとに更新手続きが必要となります（更新手続き費用：5,000円）。
M&Aという観点から企業価値を評価します。
自社の企業価値を把握することは、M&Aに関するサイト運営・データ提供※「Ｍ＆Ａスペシャリスト」
認定者は、希望により「経営管理士」
資格も申請・登録することができ。
ッチングサイト
「M&A市場 SMART™」
を運営しております。
M&Aにおける最重要テーマであるとともに、計画的な事業譲渡の第一歩でもあります。 ます国内初のM&Aのマ
詳細は右記へお問い合わせください。

Tel：03-3261-1145

32

カリキュラム
1日目

基礎編

2日目

6/15（金）2012年 6/14

・15 ・21 ・22※講義には電卓と筆記用具をお持ちください。

M&Aスペシャリスト実務講座❶ Ｍ＆Aの総論

・M&A市場の動向
・M&Aの活用事例紹介
・M&Aの進め方（総論）❷ 初期相談〜企業概要把握

・M&Aニーズの把握の仕方
・M&A情報とM&A案件の違い
・具体的な案件対応をする前のチェックポイント❸ M&Aスキーム解説

・M&Aスキームの全体像
・株式譲渡、事業譲渡の手続と留意事項
・合併、会社分割、株式交換、MBO等の概要❹ 企業価値評価

・企業価値評価の技法
・譲渡企業と買収企業の評価額のすり合わせ方
・企業価値評価と現実のM&A取引のギャップ❺ 買い手探索〜基本合意

・買収候補先の選定方法
・意向表明書の内容と独占交渉までの調整ノウハウ
・条件交渉 〜 基本合意の進め方❻ デューディリジェンス〜クロージング〜アフターM&A

・デューディリジェンスの事前準備
・最終契約・クロージングにおける注意点
・顧客・商圏の引き継ぎ法

演習課題

講師
1日目

基礎編

6/14（木）

日程

6/14（木）

2日目

6/15（金）

3日目

6/21（木）・意向表明書の作成演習-意向表明書の作成-

6/21（木）

6/22（金）荒井 邦彦❷ 初期相談〜企業概要把握

株式会社ストライク 取締役

石塚 辰八❸ Ｍ＆Ａスキーム解説

株式会社ストライク 公認会計士

渋谷❹ 企業価値評価

株式会社ストライク 公認会計士

金田 和也❺ 買い手探索〜基本合意

株式会社ストライク シニアアドバイザー

鈴木 芳憲❻ デューディリジェンス〜クロージング〜アフターＭ＆Ａ

株式会社ストライク 事業開発室 室長

石垣 圭史❶ ビジネスデューディリジェンスと業界分析の技法
アビームＭ＆Ａコンサルティング株式会社 代表取締役 岡 俊子
【講師プロフィール】委員会委員、ネットイヤーグループ取締役、明治大学グローバルビジ

一橋大学社会学部卒業。等松・トウシュロス コンサルティング（現アネス科（MBAコース）兼任講師、青山学院大学法学研究科大学院ビームコンサルティング）。
トーマツ コンサルティング、
朝日アーサーアン兼任教員。

ダーセンを経て、デロイト トーマツ コンサルティング（現アビームコンサ

主な著書に「M&Aを成功に導くビジネスデューデリジェンスの実務」

ルティング）
プリンシパル就任。2005年より現職。

（中央経済社）、「M&Aにおけるプライシングの実務」（中央経済社）、

内閣府経済社会研究所M&Aフォーラム理事、経済産業省産業構「高値づかみをしないM&A〜成功するプライシングの秘訣〜」（中央造審議会委員、財団法人JKA機械工業振興補助事業 審査・評価

経済社）などがある。

❷ 財務内容調査の実務・業界特性、企業特性と財務リスク
・財務デューディリジェンスのポイント
・財務内容調査の進め方と受け方❸ M&Aの契約実務とリスクマネジメント

・M&Aの契約実務
・法務リスクの検証とリスクマネジメント
・法務デューディリジェンス対応の留意事項❹ M&Aの税務・M&Aスキームと税務・事業承継とM&Aの比較
・譲渡側と買収側の税務❺ 再生型M&Aの実務

・事業再生手法の体系と概要
・事業再生に係わるプレーヤーとその役割・再生型M&Aの進め方

演習解説

・2日目の意向表明書作成演習の解説（添削課題の返却）-意向表明書の解説-

・一般社団法人日本経営管理協会より
M&Aスペシャリスト資格についてのご案内

M&Aスペシャリスト資格のご案内
連絡事項、修了式等※カリキュラム内容は変更となる場合がございます。予めご了承ください。

M&Aスペシャリスト検定試験（100点満点中60点以上で合格）

検定試験は一般社団法人日本経営管理協会（JIMA）が実施いたします。

「M&Aスペシャリスト」資格は、企業のM&A実務に関する専門家であることを証する資格です。

「M&Aスペシャリスト」資格は、第三者機関である一般社団法人日本経営管理協会が検定試験、認定、資格維持（更新指定研修等）を行っており、受験料の他に下記の費用が必要となります。詳細は下記へお問い合わせください。
M&Aスペシャリスト検定試験 受験料

10,000円（税込）

M&Aスペシャリスト資格 認定料20,000円（税込）

M&Aスペシャリスト資格 維持費

年間30,000円（税込）3慶應義塾大学経済学部卒業。公認会計士。1995年太田昭和監

業・製紙業・不動産業・自動車部品製造業・通信販売業等を営む企査法人（現新日本有限責任監査法人）
入社、法定監査・株式公開業を対象とした財務デューディリジェンスなどの業務を経験。のコンサルティングを経験。
2002年同法人のM&Aコンサルティング部に異動、以来、アーンストアンド・ヤング・トランザクション・アドバイザリーサービスへの出向期間（2005年〜2011年）を通じて現在に至るまで、石油業・食品製造❸ Ｍ＆Ａの契約実務とリスクマネジメント
佐藤総合法律事務所 代表 弁護士 佐藤 明夫【講師プロフィール】
東京大学卒業。1997年弁護士登録。2003年佐藤総合法律事務

企業法務、一般民事案件等のうち、専門性の高い様々な業務に対所開設。

応している。M&Aについては、複数の大手投資銀行を顧客に有し、駿河台大学大学院法務研究科（法科大学院）兼任講師、前ジャス

大型の再編案件や、非上場化等の公開買付けを伴う先端的な案件

ダック証券取引所コンプライアンス委員長、株式会社ポーラ・オルビス等に多数関与している。

ホールディングス社外監査役、株式会社アミューズ社外監査役等。
大手金融機関や多数の上場会社を顧客に有し、金融案件や一般

4日目

6/22（金）❹ Ｍ＆Ａの税務ム トウ

税理士法人無十 税理士 畑中 孝介【講師プロフィール】
横浜国立大学経営学部卒業。2001年税理士登録。武藤会計事

検定試験：2012年7月21日（土）※資格取得から３年ごとに更新手続きが必要となります（更新手続き費用：5,000円）。
※「Ｍ＆Ａスペシャリスト」認定者は、希望により「経営管理士」資格も申請・登録することができます。
詳細は右記へお問い合わせください。

【講師プロフィール】

・事業実態把握のノウハウ
・業界特性の分析法
・M&A後の事業計画の策定法❶ ビジネスデューディリジェンスと業界分析の技法

資格試験の受験・認定を希望される方株式会社ストライク 代表取締役 公認会計士・税理士

新日本有限責任監査法人 パートナー 公認会計士 石田 大輔

応用編

応用編

4日目

❶ Ｍ＆Ａの総論❷ 財務内容調査の実務（木））
演習課題の作成・提出（提出日：6/21
3日目

M&Aスペシャリスト実務講座※本講座を未受講の方も受験は可能です。

検定試験受験申込み・認定等に関するお問い合わせ（社）
日本経営管理協会
Ｍ＆Ａスペシャリスト事務局

Tel：03-3261-1145

専門委員、TKC全国会中堅・大企業支援研究会普及部会委員。

務所（現税理士法人無十）に入所し、大手・上場企業の連結納税TKC中央研修所税制改正プロジェクトチームメンバー。

コンサルティング業務や組織再編アドバイザー業務を行う。2007年

主な著書に「税務に強い会社は成長する!!」（大蔵財務協会）、「平には全国初となる国税・地方税一括の連結納税グループ全社での成22年度すぐわかるよくわかる 税制改正のポイント」（TKC出版）、電子申告を行う。

「企業グループの税務戦略」（TKC出版)、「 消費税「95%ルール改TKC全国会連結納税・企業グループ税務・税効果会計システムの正」の実務対応」（TKC出版）などがある。

❺ 再生型Ｍ＆Ａの実務森・濱田松本法律事務所 パートナー 弁護士 松村 正哲【講師プロフィール】生）、ダイア建設（民事再生）、平成総合サービス（民事再生）など。

早稲田大学法学部卒業。1997年弁護士登録。事業再生/倒産、駿河台大学法務研究科兼任講師。

M&A/企業再編、訴訟/紛争解決を主に担当。大手事務所のメリット

主な著書に「図解個人版民事再生手続のすべて」（共著・中央経済を生かし、事業再生案件について、多面的かつ豊富なノウハウを蓄社 ）、「 民 事 再 生 手 続における公 認 会 計 士の役 割の重 要 性 」

積し、高品質の対応を実現している。会社更生、民事再生等の申立（JICPAジャーナル）、「 倒産処理の法務と会計・税務」（共著・税務

代理人を担当した主な事案として、大成火災海上保険（会社更生）、研究会）、「書式民事再生の実務全訂３版」（共著・民事法研究会）、

城山開発（民事再生）、平成電電（民事再生）、三平建設（民事再「倒産法全書 上巻・下巻」（共著・商事法務）などがある。

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