投資目的に応じた投資信託のご紹介
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社（以下：「当社」）は、お客さまの中長期的な資産形成に資する最高品質の商品・サービスを提案・提供し、「日本一お客さまのことを考える資産運用会社」になることを目指しています。
当社は、金融庁による「顧客本位の業務運営の原則（2021年1月15日改訂）」の趣旨を踏まえ、当社の公募投資信託商品をより深くお客さまにご理解頂くことを目的に、「投資目的に応じた投資信託のご紹介」を公表いたしますので、是非ご活用下さい。
「投資目的に応じた投資信託のご紹介」のポイント・考え方 当社は、お客さまの様々な運用目的に沿った商品の企画を行い、幅広いラインアップの投資信託をご提供しております。
 当社は、「お客さまの資金には、積極的な運用ができる部分と安定的な運用を求める部分など、様々な性格がある」と考えており、それぞれの投資目的に応じた投資信託商品にご投資頂きたいと考えております。
 なお、当社は、中長期的にご投資頂くことを基本として、全ての公募投資信託商品をお勧めしております。

投資目的に応じた投資信託のご紹介： 【投資目的区分編】
投資対象のリスク/リターン

投資対象の選択様
配々分なを資お産
任へせのお客
さ
まご
自身で

資産

安定的積極的（リスク・リターン低）（リスク・リターン高）

投資目的A

・ 株式や債券など複数の資産へ分散投資しつつ、資産の成長を目指したい。
・ 各資産への投資比率の調整など投資期間中のメンテナンス、具体的な銘柄の選定は、運用会社に任せたい。

投資目的C

投資目的B
・ 債券への投資により、インカム収入の確保および資産の成長を目指したい。

・ 株式等への投資により、資産の成長を目指したい。

・ 国債や社債などの投資対象はご自身で選択し、具体的な銘柄の選定は運用会社に任せたい。

・ 国内株式や外国株式などの投資対象はご自身で選択し、具体的な銘柄の選定は、運用会社に任せたい。

投資目的B－１

投資目的B－２

投資目的B－３

投資目的C－１

投資目的C－２

投資目的C－３

・ わが国の債券を中心とした・ わが国および先進国の債券への・ 世界各国の高利回り債券への・ わが国の株式への投資により、・ 先進国の株式への投資により、・ 新興国の株式など様々な資投資により、安定的なインカ投資により、安定的なインカム投資により、高水準のインカム中長期の株式市場の収益を中長期の株式市場の収益を産への投資により、中長期なム収入を確保したい。

収入の確保および資産の成長収入の確保および資産の成長積極的に捉えたい。

積極的に捉えたい。

収益を積極的に捉えたい。

を目指したい。

を目指したい。

を・ 元本確保ほどではないが、リ・ 投資適格社債を中心とした信・ ハイ・イールド債券を含む信用リご選スクの抑制を優先したい。

用リスクおよび為替変動リスクをスクおよび為替変動リスク等を積許容できる。

極的にとることができる。

択・ 株式の価格変動リスクを中心に、リスクを積極的にとることができる。
・ ESGの観点で株式投資を行いたい。

（注）それぞれの投資目的に見合った当社の公募投資信託商品については、次のページをご参照ください

・ 株式の価格変動リスクや為替変動リスクを中心に、リスクを積極的にとることができる。

・ 株式等、様々な資産のリスクを積極的にとることができる。

投資目的に応じた投資信託のご紹介：【個別商品編】

ご投資にあたっては、下記ホームページ（投資信託をお申し込みに際しての留意事項）をご確認下さい。
https://www.sompo-am.co.jp/attention/risk.html
投資対象のリスク/リターン

安定的

積極的

（リスク・リターン低）（リスク・リターン高）

株式中心

債券中心
投資目的A

様
配々分なを資お産
任へせの投
資対
象の選
択

SOMPO世界分散ファンド（安定型）＜DC年金＞

SOMPO世界分散ファンド（安定成長型）＜DC年金＞SOMPO世界分散ファンド（成長型）＜DC年金＞

ハッピーエイジング50

ハッピーエイジング40

ハッピーエイジング30

FDA日米バランスファンド（安定型）

FDA日米バランスファンド（成長型）

FDA日米バランスファンド（積極型）

商品例
ハッピーエイジング60

ハッピーエイジング20※以下は、年数の経過とともに、徐々に株式の投資割合を減少させ、債券の投資割合を増加させることにより、リスクを低減していく商品です

SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035

SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045

SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055

SOMPOターゲットイヤー・ファンド2065

債券中心
投資目的B－１
お客
さまご

自身で

資産をご
選

択

株式・その他資産中心
投資目的B－２

投資目的B－３

投資目的C－１

投資目的C－２

投資目的C－３

リスクの抑制を優先

信用・為替リスクを一定許容

信用・為替リスクに積極的

株式のリスクに積極的

株式・為替リスクに積極的

様々なリスクに積極的（わが国の債券）（わが国・先進国の債券）（世界各国の高利回り債券）（わが国の株式）（先進国の株式）（新興国の株式・その他）

商品例
損保ジャパン日本債券ファンド

商品例
グローバル変動金利債券ファンド

商品例
債券パワード・インカムファンド

ESGにフォーカスしたファンド

損保ジャパン・グリーン・オープン
損保ジャパン外国債券ファンド
日本金融ハイブリッド証券オープン

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド

商品例

商品例商品例

好循環社会促進日本株ファンド

スイス・グローバル・リーダー・ファンド
りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド

次世代金融テクノロジー株式ファンド

損保ジャパンSRIオープン

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド

損保ジャパン・エコ・オープン（配当利回り重視型）

損保ジャパン・グローバルREITファンド

モルガン・スタンレー社債（早期償還条項付）／ＢＡＳＩＣ戦略ファンド

みすほ好配当日本株オープン

損保ジャパン－TCW外国株式ファンド

ＳＯＭＰＯ好利回りＣＢファンド（為替ヘッジあり/為替ヘッジなし）

損保ジャパン日本株ファンド

トルコ株式オープン
損保ジャパン拡大中国株投信
ＳＯＭＰＯスイッチ ＮＡＳＤＡＱ１００ レバレッジ２.５倍
米国株式プレミアムキャリー戦略ファンド

損保ジャパン欧州国債オープン

バークレイズ社債／ダウンサイド・プロテクト型世界株式戦略ファンド

東洋・インドネシア株式ファンド

SOMPO１２３ 先進国株式
シンガポールＲＥＩＴファンド（毎月分配型／資産成長型）

損保ジャパン日本株オープン
米国株式自動配分戦略ファンド

好配当ジャパン・オープン世界株式インデックス戦略ファンド（資産成長型／償還条項付）（注）上記は投資目的に応じたファンドを選択いただくためのイメージです。投資信託は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、ご投資に当たっては投資信託説明書（交付目論見書）や契約締結前交付書面をよくご覧下さい。
本資料では当社が組成した全ての公募投資信託商品を網羅しておりません。また、個々の商品については、正式名称ではなく、例えば「為替ヘッジの有無」や「分配方針の違い」等は一つの商品群としてまとめて記載しています。