平成 18 年 2 月 15 日

各位会 社 名髙 松 建 設 株 式 会 社

代表者名

取締役社 長

（コード番号 1762
問合せ先石田優

東証・大証第一部）

取締役本社総括

中 西 達 雄（TEL. 06−6303−8101）

株式の売出し、平成 18 年 3 月期配当予想の修正及び株式の分割（無償交付）に関するお知らせ
当社は、平成18 年 2 月 15 日開催の取締役会において、株式の売出し、平成 18 年 3 月期配当予想の修正及び株式の分割（無償交付）に関し、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。
記

Ⅰ．株式売出し
１．株式売出し（引受人の買取引受けによる売出し）(１)

売 出 株 式 数

当社普通株式

(２)

売

(３)

売出株式の所有者及未定（平成 18 年 2 月 23 日（木）から平成 18 年 2 月 27 日（月）までの間のいずれかの日に決定する予定です。）
氏 名 又 は 名 称
売出株式数
髙 松 孝 之５００，０００株
髙 松 孝 育４００，０００株
株式会社ケー・エフ・シー
１２０，０００株
西尾レントオール株式会社
９７，８００株
池銀総合保証株式会社
８２，５００株
株式会社ミルボン
６５，２００株
みずほキャピタル株式会社
５４，５００株
大和証券エスエムビーシー株式会社、日興シティグループ証券株式会社、野村證券株式会社、丸三証券株式会社、みずほインベスターズ証券株式会社、

出価

格

び 売 出 株 式 数

(４)

売出方法

１,３２０,０００株

三菱ＵＦＪ証券株式会社、岡三証券株式会社、ＳＭＢＣフレンド証券株式会社、新光証券株式会社及びそしあす証券株式会社に全株式を買取引受けさせます。
売出しにおける引受人の対価は、売出価格から引受人より売出人に支払われる金額である引受価額を差し引いた額の総額とします。
(５)

申込

期間

売出価格決定日の翌営業日から売出価格決定日の３営業日後までを予定しており、売出価格決定日に決定します。

(６)
(７)
(８)

受渡期日申 込 証 拠 金
申 込 株 数 単 位(９)

上記の売出価格、その他本売出しに必要な事項の決定については、取締役社長 石田 優に一任します。

(10)

前記各号については、平成 18 年 2 月 15 日（水）に証券取引法による有価証券通知書を提出しております。

売出価格決定日の７営業日後を予定しております。
１株につき売出価格と同一金額とします。
１００株

ご注意： この文書は、当社の株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する株式売出目論見書（並びに訂正事項分）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。

２．株式売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
オーバーアロットメントによる売出しは、引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要状況を勘案し、
１８０，０００株を上限として、大和証券エスエムビーシー株式会社が当社株主より借受ける予定の当社普通株式(以下「貸借株式」という。)の売出しであります。したがって、オーバーアロットメントによる売出しの売出数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが中止される場合があります。
これに関連して、大和証券エスエムビーシー株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しにかかる株式数を上限として、追加的に当社普通株式を買取る権利（以下「グリーンシューオプション」という。
）を、引受人の買取引受けによる売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間の終了する日の翌日から平成 18 年 3 月 17 日（金）までの間を行使期限として、当社株主より付与される予定であります。
大和証券エスエムビーシー株式会社は、引受人の買取引受けによる売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間中、当社普通株式について安定操作取引を行うことがあり、当該安定操作取引で買付けた株式を貸借株式の返還に充当する場合があります。
また、大和証券エスエムビーシー株式会社は、引受人の買取引受けによる売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間終了日の翌日から平成 18 年 3 月 17 日（金）までの間、オーバーアロットメントによる売出しを行う株式数を上限として、株式会社東京証券取引所において当社普通株式の買付け（以下「シンジケートカバー取引」という。
）を行う場合があり、当該シンジケートカバー取引で買付けられた株式は貸借株式の返還に充当されます。
なお、大和証券エスエムビーシー株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しを行った株数から上記の両取引にかかる貸借株式への返還に充当する株式数を減じた株式数について、グリーンシューオプションの行使を行う予定であります。
(１)

売 出 株 式 数

当社普通株式(２)売

なお、上記売出株式数は上限を示したものであり、売出価格決定日に、引受人の買取引受けによる売出しの需要状況を勘案のうえ決定されます。
大和証券エスエムビーシー株式会社

(３)

売

出価格

未定（売出価格は引受人の買取引受けによる売出しにおける売出価格と同一金額とします。）

(４)

売出方法

引受人の買取引受けによる売出しの需要状況を勘案し、大和証券エスエムビーシー株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式を自ら売出すものとします。

(５)
(６)

申
受込
渡期
期間
日

引受人の買取引受けによる売出しにおける申込期間と同一とします。
引受人の買取引受けによる売出しにおける受渡期日と同一とします。

(７)
(８)
(９)

申 込 証 拠 金 引受人の買取引受けによる売出しにおける申込証拠金と同一金額とします。
申 込 株 数 単 位 １００株
上記の売出価格、その他本売出しに必要な事項の決定については、取締役社長 石田 優に一任し(10)ます。
前記各号については、平成 18 年 2 月 15 日（水）に証券取引法による有価証券通知書を提出して出人

上限 １８０,０００株おります。
【ご参考】
売出しの目的今般、上記売出しを実施することといたしましたが、これは当社株式の分布状況の改善及びより一層の流動性の向上を目的としたものであります。

ご注意： この文書は、当社の株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する株式売出目論見書（並びに訂正事項分）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。

Ⅱ．平成 18 年 3 月期配当予想の修正
当社は、おかげさまで平成 17 年 6 月に設立 40 周年を迎えることができました。つきましては、当社の業績予想等を勘案し、当初予定しておりました当期末の配当金について、１株につき普通配当２５円を１０円増配して３５円とし、株主各位の日頃のご支援に感謝の意を表すため、さらに特別配当１５円を加え、合計５０円の配当を実施いたしたく、平成 18 年 6 月下旬開催予定の当社第 41 回定時株主総会に付議する予定であります。
【平成 18 年 3 月期（第 41 期）配当予想の修正内容】
中間

前 回 予 想（平成 17 年 11 月 15 日）−

今 回 修 正 予想

−期

期

末

２５円００銭年間

２５円００銭５０円００銭

前期実

績

（平成 17 年３月期）
（注）

普通配当
特別配当

３５円
１５円

５０円００銭３５円００銭
−

普通配当
記念配当

２５円
１０円

３５円００銭前期実績の記念配当１０円は東京証券取引所および大阪証券取引所市場第一部指定記念配当であります。

Ⅲ．株式の分割（無償交付）
１．株式分割の目的
当社株式の投資単位引下げにより、投資家層の拡大、株主数の増加及び当社株式の流動性のさらなる向上を図ることを目的として実施するものであります。
２．株式分割の概要(1) 分割の方法
平成 18 年 3 月 31 日（金）最終の株主名簿および実質株主名簿に記載または記録された株主の所有普通株
式数を、１株につき２株の割合をもって分割いたします。
(2) 分割により増加する株式数
普通株式として、平成 18 年 3 月 31 日（金）最終の発行済株式総数に１を乗じた株式数といたします。
(3) 日 程分 割 基 準 日

平成 18 年 3 月 31 日（金）効 力 発 生 日
株 券 交 付 日

平成 18 年 4 月 １日（土）平成 18 年 5 月 19 日（金）３．配当起算日

平成 18 年 4 月 １日（土）４．その他、この株式の分割に必要な事項は今後の取締役会において決定いたします。

ご注意： この文書は、当社の株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する株式売出目論見書（並びに訂正事項分）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。

（ご参考）
１．株式分割後の発行済株式総数は、平成 18 年 2 月 15 日現在の発行済株式総数を基準として計算すると、次のとおりとなります。
・現在の発行済株式総数
・今回の増加株式数・増加後発行済株式総数

１９,４４０,０００株
１９,４４０,０００株
３８,８８０,０００株

２．今回の株式の分割に際しては、資本金の増加はありません。
・平成 18 年 2 月 15 日現在の資本金

５,０００,０００,０００円
以上

ご注意： この文書は、当社の株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する株式売出目論見書（並びに訂正事項分）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。