Un sistema de evaluación
comparativa para incentivar alas compañías a la acción:
innovación que alimenta el
flujo de las nuevas
operaciones y los canales decrecimiento
Equipo de investigación global sobre
automatización industrial y control deprocesos de Frost & Sullivan
0000-00ÍNDICE DE CRECIMIENTO

Frost Radar™:
Plataformas
Industriales
Digitales, 2022ÍNDICE DE INNOVACIÓN

K76A-102022

Introducción• Este Frost RadarTM sobre plataformas industriales digitales fue concebido y construido como el análisis
competitivo de referencia derivado del estudio de oportunidades de crecimiento de plataformas
industriales digitales globales de Frost & Sullivan publicado en marzo de 2022.

• Frost & Sullivan define las plataformas industriales digitales como: sistemas y stack tecnológicos (quecomprenden dispositivos, sensores, actuadores, hardware y/o software) que permiten la recopilación,
almacenamiento, transformación, contextualización e integración de datos de un conjunto diverso deactivos industriales. Aprovechando los últimos avances en gestión de dispositivos, telecomunicaciones,edge computing y en la nube, ciberseguridad, gestión de datos, análisis, gemelos digitales, arquitecturaabierta, y marcos de aplicaciones sin código o de mínimo código (NC/LC), estas plataformas ayudan a losentornos industriales a establecer y gestionar interacciones efectivas, confiables y seguras dentro delecosistema digital de personas, activos, datos, operaciones, procesos, etc. y las compañías para ofrecer
información procesable que respalde la toma de decisiones empresariales. El objetivo es crear
operaciones inteligentes, autónomas, ágiles, eficientes y sostenibles.
• Este Frost RadarTM incluye lo que Frost & Sullivan considera las 33 principales compañías del ecosistemade plataformas industriales digitales en 2022
o trayectoria de crecimiento en los últimos cuatro años,o potencial de crecimiento,o presencia e influencia en el mercado, yo la capacidad de innovar y hacer disrupción en el mismo.
Fuente: Frost & Sullivan

K76A-102

Introducción (continuación)• Cada industria tiene una historia, con una dinámica y estructura competitiva únicas; las compañías
que operan en ella enfrentan desafíos particulares y tienen diversas oportunidades para continuar
siendo relevantes y estar así más alejadas de la media. Aunque los productos finales de Frost
RadarTM tienen un formato estándar, el contenido en sí refleja estas características singulares ydemuestra por qué Frost & Sullivan es el líder en la provisión de soluciones estratégicas sobre
cómo mejorar el enfoque de crecimiento e innovación de los participantes. Esta solución dinámica
ofrece una calificación y posicionamiento frecuentes de aquellas compañías que estánrevolucionando el panorama de la industria.
• Este Frost RadarTM no pretende ser una simple evaluación comparativa de las ofertas dedeterminadas plataformas industriales digitales de los principales actores ni una simple evaluaciónde las características, capacidades y especificaciones técnicas y tecnológicas de dichas
plataformas; lo que este estudio ofrece es un análisis integral del desempeño y la evaluación de lasprincipales compañías en términos de sus estrategias de crecimiento, enfoque en la innovación,
cartera de productos, alineación con los clientes, aprovechamiento de las megatendencias y otras
categorías.
• Basándose en la metodología de investigación y algoritmo propiedad de Frost & Sullivan, la sólida
plataforma analítica Frost RadarTM calculó y asignó una puntuación de índice de crecimiento (GI,eje X) y un índice de innovación (eje II, eje Y) que oscila entre 1 y 5 a cada compañía según elanálisis de 10 criterios (Consulte la sección Frost RadarTM Analytics de este informe para obtener
más información).
La intersección de ambas puntuaciones determinó la posición de cada compañía en el Frost
RadarTM.
Fuente: Frost & Sullivan

K76A-103

Introducción (continuación)
El Frost RadarTM se divide en cuatro áreas que categorizan a las compañías evaluadas según su posición.

• Innovadores: Estas compañías hansobresalido en su estrategia de innovación;son (y tienen el potencial de seguir siendo)
verdaderos disruptores de la industria.
• Pujantes: Compañías de rápido crecimiento.
Su ritmo de crecimiento y sus estrategias
son modelos a seguir para la industria.

• Agitadores: Aunque fuertes competidores,
estas compañías tienen margen de mejora
en términos de estrategias de crecimiento e
innovación.

ÍNDICE DECRECIMIENTO• Pioneros: Compañías líderes.
Presentan un rendimiento combinado
excepcional tanto en el crecimiento delnegocio como en la estrategia deinnovación.

ÍNDICE DE
INNOVACIÓN
Fuente: Frost & Sullivan

K76A-104

Imperativo estratégico yentorno de crecimiento5

Imperativo estratégico
A principios de la década de 2010, la 4.a Revolución Industrial (comúnmente conocida como 4IR o Industria 4.0)
creó una nueva era para los procesos de fabricación, automatización y cadena de suministro, con la transformación
digital y el Internet Industrial de las Cosas (IIoT) como sus principales impulsores. Desde entonces, las compañías detodo el ámbito industrial han estado experimentando desafíos significativos, remodelando sus negocios yoperaciones para mantenerse competitivas y adaptarse a este nuevo paradigma.
• La adopción exponencial de avances tecnológicos disruptivos, como la inteligencia artificial (IA), el machinelearning (ML), la gestión de Big Data, la analítica avanzada, las plataformas edge y en la nube, gemelos digitales,
realidad virtual/aumentada/mixta (VR/AR/MR) y sensores inteligentes, entre otros, han hecho posible latransición de la automatización a la digitalización, abriendo la puerta a una industria basada en datos.
• El 4IR también ha traído un impulso continuo para iniciativas industriales como el uso de protocolos yestándares de comunicación abiertos capaces de manejar y procesar la enorme cantidad de datos generados por
los dispositivos IIoT, el logro de la interoperabilidad de los sistemas entre las tecnologías de automatización deprocesos, y el desarrollo de la tecnología de automatización de procesos,la necesidad de una convergencia entre
las tecnologías de la información y las operativas (IT y OT), y el desarrollo de aplicaciones en un entorno sin
código o con mínimo código.
• La exposición de las redes OT y los equipos heredados a entornos de nube o frontera orientados a IT y laadopción de tecnologías de comunicación celular e inalámbrica (LTE, 5G, Wi-Fi) en la planta de producción han
aumentado la superficie para los ciberataques. En respuesta a esta amenaza, la ciberseguridad se ha convertido
en un elemento imperativo de la industria.
Como uno de los principales avances tecnológicos derivados de 4IR, se concibieron las Plataformas Industriales
Digitales para adoptar y explotar plenamente esas tecnologías con el fin de abordar esos desafíos.
Fuente: Frost & Sullivan

K76A-106

Imperativo estratégico (continuación)Las plataformas industriales digitales han creado una dinámica de mercado definida por fuerzas que estántransformando el espacio industrial.
• Las tecnologías disruptivas permiten un nuevo paradigma de infraestructura y comunicaciones en la planta deproducción, allanando el camino para las compañías basadas en datos donde los conocimientos prácticos
conducen a una productividad, eficiencia, calidad, seguridad, confiabilidad y rentabilidad óptimas.
• Los modelos de negocio innovadores se basan en dos premisas principales: XaaSification (X-as-a-Service) yservitizacíón, donde los usuarios finales pagan solo por lo que consumen en base a una suscripción. Estos
modelos permiten flujos de ingresos más predecibles, un retorno de la inversión (RoI) más rápido y una mayor
satisfacción del cliente.
• Las Mega tendencias transformadoras obligan al espacio industrial a centrarse en la sustentabilidad y las
iniciativas de net-zero, así como a continuar la evolución tecnológica desde la automatización hasta lasoperaciones autónomas.
• La intensidad competitiva da como resultado un
panorama altamente fragmentado en el que losproveedores tradicionales de automatización
industrial coexisten con hiperescalares, compañíasde IT y compañías emergentes de tecnología
disruptiva, lo que lleva a fusiones y adquisiciones(M&A) o asociaciones estratégicas, formando un
ecosistema revolucionario de “coopetición”.
• Desafíos internos donde las organizaciones deben
enfrentar y abordar problemas críticos como laescasez de talento, las operaciones remotas y laresistencia a la adopción de nuevas tecnologías yformas de trabajo.

Modelos de
Negocio
Inovadores

Mega tendencias
transformativas

DISRUPCIÓN
COLAPSO
TRANSFORMACION

RetosInternosTecnologías
disruptivas

Intensidad
competitiva

Fuente: Frost & Sullivan

K76A-107

Imperativo estratégico (continuación)
Desde una perspectiva tecnológica, Frost & Sullivan ve las plataformas industriales digitales entrando en una
tercera etapa evolutiva caracterizada por• un cambio en el enfoque y las características principales, desde la “conectividad de las cosas” (etapa 1) y las
operaciones de datos (etapa 2) hacia la analítica industrial,• la creciente participación de los hiperescalares en la industria de manufactura,• la escalabilidad a niveles de producción, y• el desarrollo de aplicaciones orientadas a la sustentabilidad.

Fuente: Frost & Sullivan

K76A-108

Entorno de crecimiento
Los ingresos del mercado de plataformas industriales digitales se situaron en 5.800 millones de dólares
estadounidenses en 2021. Frost & Sullivan prevé ingresos anuales de 14.210 millones de dólares estadounidenses
para 2026, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 19.6% entre 2021 y 2026. El mercado seencuentra en fase de crecimiento a pesar de cierta perplejidad y resistencia entre los líderes empresariales debido
a los desafíos relacionados con la seguridad de los datos, la complejidad de la implementación y los elevados
costos de la misma. El desarrollo continuo de plataformas Edge y en la nube, Big Data, IA, robótica, gemelos
digitales, AR/VR/MR, ciberseguridad, protocolos de comunicación (incluyendo 5G, Wi-Fi 6, Wi-Fi HaLow, TSN,
MQTT, Y OPC UA), y los sensores inteligentes continuarán impulsando el crecimiento del mercado.
Entre los facilitadores de crecimiento no tecnológico más relevantes se encuentran las fusiones, adquisiciones yasociaciones, las nuevas prácticas impulsadas por la pandemia de COVID-19, como el trabajo remoto y las
operaciones remotas, la creciente necesidad de monitoreo centralizado de activos y el mantenimiento predictivo, ylas nuevas prácticas de gestión de activos. Factores macroeconómicos como las fluctuaciones de los precios de lasmaterias primas y la mayor demanda en la industria del petróleo y el gas, y la mega tendencia de sustentabilidad
centrada en la reducción de la huella de carbono, las iniciativas de net-zero y la economía circular.
La investigación de Frost & Sullivan sobre plataformas industriales digitales reveló lo siguiente:• Norteamérica es el mercado más grande debido a su amplia base instalada, la presencia de numerosos
proveedores de plataformas industriales, su moderna y robusta infraestructura de comunicaciones y un alto
grado de desarrollo tecnológico.
• La zona Asia-Pacífico (APAC) es el mercado de más rápido crecimiento debido a la aparición de varias start-ups
de plataformas con una tasa sustancial de adopción entre compañías manufactureras e industriales.
• Las industrias de procesos son el segmento de mayor crecimiento.
• Las plataformas edge son el tipo de plataforma de mayor crecimiento.
Fuente: Frost & Sullivan

K76A-109

Frost Radar™
Plataformas
Industriales
Digitales10ÍNDICE DECRECIMIENTO

Frost Radar™: Plataformas Industriales DigitalesÍNDICE DE
INNOVACIÓN

Fuente: Frost & Sullivan

K76A-10

11

Frost Radar™: Entorno competitivo
Plataformas Industriales Digitales

Hiperescalares

OT
Proveedores

IoT/OT
Proveedores

Proveedores“Nicho”

IoT/IT
Vendedores

Telecomunicaciones
Proveedores

Hardware/Proveedores
de dispositivos

ERP
Vendedores

Integradoresde sistemas

Servicios deconsultoría

Plataformas IoT

Gestión dedispositivos

Gestión deconectividad

Gestión de datos

Analítica dedatos

Gestión deaplicaciones

Nube

DataOpsEdge• Hiperescalares proporcionan recursos y servicios en la nube para construir plataformas industriales.
• Los proveedores de Tecnología operativa (OT) incluyen compañías tradicionales de automatización y software industrial. Tienen
experiencia en planta y conocimientos y dominio de la OT.
• Los proveedores de IoT/OT son compañías nativas de IoT con una sólida experiencia en OT.
• Los proveedores “nicho” son compañías nativas de IT con experiencia específica en un único dominio industrial..
• Los proveedores de IoT/IT incluyen start-ups ágiles y dinámicas, disruptores y nativos de IoT. Son fuertes en una o más capacidadesde la plataforma.
Fuente: Frost & Sullivan

K76A-10

12

Frost Radar™: Entorno competitivo (continuación)• En un mercado altamente fragmentado y heterogéneo con un universo de más de 600 jugadores que van desde
hiperescalares y proveedores de OT hasta compañías de IoT/IT, un subconjunto que comprende los 65
principales participantes del mercado en términos de ingresos y cuota de mercado (dividido por categoría deactor y tipo de plataforma) fueron invitados a participar de una entrevista como parte del alcance de lainvestigación del estudio sobre las oportunidades de crecimiento de las plataformas industriales digitales
globales.
De acuerdo con la definición de Frost & Sullivan de plataformas industriales digitales, este estudio consideróúnicamente a aquellas compañías con alguna/s de las siguientes ofertas XaaS:o Infraestructura como servicio (IaaS)
o Plataforma como servicio (PaaS)

o IaaS + PaaS
o PaaS + Software como servicio (SaaS)*• Si bien muchas compañías compartieron información y datos cualitativos y cuantitativos significativos, otras no
respondieron, decidieron no participar o no proporcionaron datos para fundamentar su estrategia decrecimiento, ingresos o estrategia de innovación en el mercado global.

• Luego de un análisis exhaustivo de rendimiento centrado en 10 criterios analíticos, Frost & Sullivan consideró
en este estudio a las 33 las compañías más significativas en 2022 desde una perspectiva de estrategia decrecimiento e innovación.

*Las soluciones SaaS puras no están cubiertas.

Fuente: Frost & Sullivan

K76A-1013

Frost Radar™: Entorno competitivo (continuación)
Compañías destacadas en Frost RadarTM para plataformas industriales digitales
Compañía

Solución

Dominio

XaaS

Categoría*

Pública o
PrivadaABB

AbilityOT

PaaS/SaaS

1

PúblicaInnovador

AltairSmartWorks IoT

IoT/OT

PaaS/SaaS

2

PúblicaInnovador

Altizon Systems

DatonisIoT/OT

PaaS/SaaS

3

PrivadaInnovador

AmazonAWS

Hiperescalar

IaaS/PaaS

1

Pública

PioneroBraincube

Smart IIoT Platform

IoT/OT

PaaS/SaaS

3

PrivadaInnovador

C3 AI

C3 AI Suite

IoT/IT

PaaS/SaaS

2

Pública

PioneroClearBlade

ClearBlade Edge
Platform

IoT/IT

PaaS/SaaS

3

PrivadaInnovador

Cloudera

Cloudera Data
Platform

IoT/IT

PaaS/SaaS

2

PrivadaAgitador

CogniteData Fusion

IoT/IT

PaaS/SaaS

3

PrivadaPioneroConsystIIoTNext Platform

IoT/OT

PaaS/SaaS

3

PrivadaAgitador

Davra

Davra IoT Platform

IoT/IT

PaaS/SaaS

3

PrivadaInnovador

Categoría 1: Ingresos de la unidad de negocio de plataformas para el año fiscal 2021 > 1.000 millones de dólares | Categoría 2: Ingresos de la unidad denegocio de plataformas para el año fiscal 2021 = 100 millones de dólares-1.000 millones de dólares | Categoría 3: Ingresos de la unidad de negocio deplataformas para el año fiscal 2021 < 100 millones de dólares.

Categoría Frost
Radar TM

Fuente: Frost & Sullivan

K76A-1014

Frost Radar™: Entorno competitivo (continuación)
Compañías destacadas en Frost RadarTM para plataformas industriales digitales
Dominio

XaaS

Categoría*

Pública o
PrivadaPlantweb Optics

OT

PaaS/SaaS

1

PúblicaInnovador

Factana

Fogwing

IoT/IT

PaaS/SaaS

3

PrivadaAgitador

FogHorn

Lightning Edge AI

IoT/IT

PaaS/SaaS

3

Pública*Innovador

FORCAMFORCE IIoT

IoT/IT

PaaS/SaaS

3

PrivadaInnovador

GE Digital

PredixOT

PaaS/SaaS

2

PúblicaInnovador

GoogleGoogle Cloud
Platform

Hiperescalar

IaaS/PaaS

1

Pública

Pionero

HighByte

Intelligence Hub

IoT/IT

PaaS/SaaS

3

PrivadaInnovador

HitachiLumadaIoT/OT

PaaS/SaaS

1

PúblicaInnovador

Honeywell

Forge

OT

PaaS/SaaS

1

Pública

PioneroLitmus Automation

Litmus Edge

IoT/OT

PaaS/SaaS

3

PrivadaPioneroMachineMetrics

MachineMetrics IIoT

IoT/IT

PaaS/SaaS

3

PrivadaInnovador

Compañía

Solución

Emerson*Foghorn, originalmente una compañía privada, fue adquirida por la compañía pública Johnson Controls en enero de 2022.

Categoría Frost
Radar TM

Fuente: Frost & Sullivan

K76A-1015

Frost Radar™: Entorno competitivo (continuación)
Compañías destacadas en Frost RadarTM para plataformas industriales digitales
Compañía

Solución

Dominio

XaaS

Categoría*

Pública o
PrivadaCategoría
Frost Radar TM

Microsoft

Microsoft Azure

Hyperscaler

IaaS/PaaS

1

Pública

PioneroPTC

ThingWorxOT

PaaS/SaaS

2

Pública

PioneroRockwell Automation

Innovation Suite

OT

PaaS/SaaS

1

PúblicaInnovador

Schneider Electric

EcoStruxure

OT

PaaS/SaaS

1

Pública

PioneroSiemens DI Software

MindSphere

OT

PaaS/SaaS

1

Pública

PioneroSoftware AG

Cumulocity IoT

IoT/IT

PaaS/SaaS

2

Pública

PioneroTelit

deviceWISE

IoT/IT

PaaS/SaaS

3

PrivadaInnovador

Tulip

Tulip Platform

IoT/IT

PaaS/SaaS

3

PrivadaInnovador

UnifyTwin

Intelligent
Industrial Suite

IoT/IT

PaaS/SaaS

3

PrivadaInnovador

UptakeFusionIoT/OT

PaaS/SaaS

2

PrivadaPujanteYokogawa

Yokogawa CloudOT

PaaS/SaaS

1

PúblicaInnovador

Fuente: Frost & Sullivan

K76A-1016

Frost Radar™: Entorno competitivo (continuación)
La competencia en este mercado es agresiva. En consecuencia, los actores más importantes handesarrollado capacidades de innovación notables y han tenido un desempeño considerablemente aceptableen la innovación en general, calificando entre 3.0 y 4.5 (de un total de 5), por lo que se agrupan en el áreade Innovadores. Seis de ellos, sin embargo, destacan como modelos a seguir en Innovación, con una
puntuación superior a 4.55: Amazon Web Services (AWS), Microsoft, Siemens Digital Industries Software,
Schneider Electric, Cognite, y Honeywell. Las compañías líderes en innovación han• implementado un proceso de innovación de clase mundial con un impacto directo en el crecimiento desu base de clientes y los ingresos en los mercados principales, adyacentes y nuevos mercados;• Asignan recursos a los departamentos de investigación y desarrollo (I+D) muy por encima de la media delsector;• Demuestran un enfoque implacable en mantener el liderazgo general del producto aprovechando sus
amplias ofertas de soluciones para maximizar los ingresos en todo el mercado;• Aprovechan proactivamente las megatendencias para desarrollar nuevas tecnologías, innovadores flujos
de ingresos y modelos de negocio, siendo reconocidos por su visión estratégica a largo plazo;• Demuestran estrategias de satisfacción del cliente superiores; y• Aplican los últimos avances tecnológicos en su cartera de soluciones, con un enfoque particular en lasúltimas tendencias industriales, como la apertura y la interoperabilidad.
El Frost Radar™ considera las tasas de crecimiento de los últimos cuatro años, además de los ingresos y lacuota de mercado (divididas por categoría de actor y tipo de plataforma) y las combina con otros factores aefectos de medir el rendimiento de las compañías a lo largo del eje de crecimiento.
Fuente: Frost & Sullivan

K76A-1017

Frost Radar™: Entorno competitivo (continuación)
Mientras que la mayoría de las compañías tuvieron un desempeño relativamente bueno en el crecimiento
general, 11 sobresalieron con puntajes superiores a 3.0 (de 5): AWS, Microsoft, Google Cloud Platform(GCP), Cognite, Schneider Electric, Siemens Digital Industries Software, PTC, C3 AI, Litmus Automation,
Honeywell, y Software AG. Las compañías líderes en innovación• Demuestran altas tasas de crecimiento interanual (YoY) en su negocio de soluciones de plataforma
durante los cuatro años anteriores, medidas en tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR);• A pesar de haber sido afectadas por la pandemia de COVID-19, o bien repuntaron rápidamente o nosufrieron efectos negativos, incluso acelerando y expandiendo sus tasas de crecimiento;• Penetran de una manera rápida y exitosa mercados verticales consolidados y bien establecidos, tales
como las industrias de procesos, discretas e híbridas;• Desarrollaron una propuesta de valor personalizada para segmentos de rápido crecimiento (por ejemplo,
iFactory, activos conectados, fabricación inteligente, operaciones remotas, y la seguridad de lostrabajadores);• Muestran tasas de adquisición de clientes superiores al promedio de la industria;• Se benefician de una gran cuota de mercado en varios segmentos;• Efectuaron fusiones y adquisiciones estratégicas y asociaciones en los últimos 18 meses que
contribuyeron a aumentar su cuota de mercado y experiencia en el dominio y, en algunos casos,
impulsaron su capitalización de mercado (Cognite, por ejemplo, ha alcanzado el estatus de unicornio [unastart-up cuyo valor es superior a 1 mil millones de dólares estadounidenses] en tan solo cinco años deexistencia;• Han aprovechado un sólido sistema de cartera de crecimiento con una fuerte inversión en mercados
emergentes; y• Se han convertido en un referente en la industria por su visión dinámica, estrategia y excelencia en laejecución, demostrando una capacidad para escalar continuamente sus negocios y diversificar sus ofertas.
Fuente: Frost & Sullivan

K76A-1018

Frost Radar™: Entorno competitivo (continuación)
Las compañías detalladas a continuación surgieron comopioneras en el Frost RadarTM demostrando altas tasas decrecimiento y un enfoque superior en la innovación y ladisrupción de la industria: AWS, Microsoft, Siemens
Digital Industries Software, Cognite, Google, Schneider
Electric, Honeywell, PTC, Litmus Automation, C3.AI, y
Software AG.
Cognite es una compañía privada que alcanza el estatusde pionera en el Frost RadarTM. En tan solo seis años deexistencia, Cognite ha alcanzado el estatus de unicornio
debido a sus excelentes estrategias de crecimiento e
innovación, que incluyeron varias rondas definanciamiento exitosas y la participación de Saudi
Aramco, la mayor compañía de energía a nivel mundial,como accionista. Su plataforma de Industrial DataOps,
Cognite Data Fusion, ofrece los mejores servicios decontextualización y templatización de datos, y es lamáxima expresión de las últimas tendencias de ciencia ytecnología aplicada en la industria.

Fuente: Frost & Sullivan

K76A-1019

Frost Radar™ Índices de innovación
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

Amazon Web Services (AWS)
Microsoft Azure
Siemens Digital Industries Software
Schneider Electric
CogniteHoneywell
Google Cloud
HitachiRockwell Automation
PTC
ABB
Litmus Automation
AltairSoftware AG
Tulip
HighByte
Braincube
MachineMetrics
Davra
C3 AI
FogHorn
ClearBlade
Altizon Systems
FORCAM
GE Digital
Telit
Yokogawa
UnifyTwin
EmersonConsystUptakeCloudera
Factana
Fuente: Frost & Sullivan

K76A-1020

Frost Radar™ Índices de crecimiento
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

Amazon Web Services (AWS)
Microsoft Azure
Google Cloud
CogniteSiemens Digital Industries Software
PTC
Schneider Electric
Litmus Automation
C3 AI
UptakeHoneywell
Software AG
Tulip
Rockwell Automation
FORCAM
UnifyTwin
AltairHitachi
HighByte
Factana
ConsystBraincube
FogHorn
Telit
MachineMetrics
Altizon Systems
Cloudera
Emerson
ABB
Davra
ClearBlade
Yokogawa
GE Digital
Fuente: Frost & Sullivan

K76A-1021

Compañías para la Acción
Compañías a considerar para Inversiones,
Asociaciones o Evaluaciones Comparativas

22

Pioneros123

Cognite
INNOVACIÓNCRECIMIENTOPERSPECTIVA SEGÚN FROST• Fundada en 2016 y con sede en Noruega,
Cognite se estableció rápidamente como una
compañía de software DataOps y AI
disruptora del mercado, centrada en las
industrias de activos pesados.

• Desde su creación, Cognite haexperimentado una asombrosa trayectoria
de crecimiento, mostrado por una tasa decrecimiento anual del 56% en ingresospara el período 2018-2021 y alcanzando
una capitalización de mercado de
1.600 millones de dólares estadounidenses(ganando estatus de unicornio) luego derecaudar 338,2 millones de dólares
estadounidenses en cuatro rondas definanciamiento.

• Desde una perspectiva técnica, además desu cartera de aplicaciones propietarias,
CDF soporta la integración de aplicaciones
abiertas de terceros. Al mismo tiempo, CDF
continúa siendo agnóstica y abierta aconectarse a cualquier marco de low-codede terceros.

• Cognite Data Fusion (CDF) es una plataforma
de DataOps abierta, low code, y basada en lanube que ha tenido un gran impacto en laindustria a través de un uso innovador de laciencia de datos, ML, aprendizaje profundo,
redes neuronales, visualización 3Drenderizada, etc. un gráfico de conocimiento
industrial unificado y servicios decontextualización y templatización de datosde última generación.
• Cognite invierte fuertemente en tecnologías
fundamentales que posibilitan las capacidades
y características que los clientes demandan.
La compañía invierte continuamente en
liderazgo orientado a gerentes de producto ydiseñadores, capacitándolos para comprenderel valor del diseño y evaluar las ideas demanera eficiente a medida que avanzan en el
proceso de creatividad.

• Otro ejemplo del vertiginoso crecimientode Cognite ha sido su estrecha relación
comercial con Saudi Aramco (la compañía
energética más grande del mundo), que
adquirió una participación del 7.4% en
Cognite. Ambas compañías lanzaronrecientemente CNTXT, una empresa
conjunta con sede en Arabia Saudita para
apoyar la digitalización industrial en laregión de Oriente Medio y África del Norte.
• La adquisición y retención de clientes son
métricas en las que Cognite se destacó
notablemente en el año fiscal 2021,
duplicando su base de clientes y mostrando
un 93% en retención bruta y un 121% enretención neta.

• Cognite cuenta con, al menos, 10
medallistas olímpicos en Informática
Internacional, y alrededor del 15% de su
fuerza laboral ha obtenido un doctorado,lo que ejemplifica el conocimiento, talento,
habilidades y capacidades del equipo.
Pocas compañías en el espacio industrial
pueden reclamar tal nivel científico deexperiencia.
• Desde el punto de vista de la presencia en
el mercado, Frost & Sullivan reconoce losesfuerzos de Cognite para aumentar su
presencia fuera de Europa (particularmenteen APAC y América Latina) y para expandirsu presencia en la industria a los mercados
verticales de minería y energías renovables,
a efectos de mejorar su volumen denegocio y cuota de mercado.

Fuente: Frost & Sullivan

K76A-1024

Perspectivas
estratégicas

25Perspectivas estratégicas
Frost & Sullivan ha identificado tres áreas de acción clave para que las compañías se centren, inviertan y tengan éxito
en este mercado altamente fragmentado y altamente competitivo.

1

Fusiones y adquisiciones y asociaciones estratégicas: Estos son esenciales para establecer el liderazgo, superar a la competencia y ganar
cuota de mercado. En los últimos 18 meses, se han realizado más de 50 transacciones de crecimiento inorgánico significativas entre lascompañías incluidas en este Frost RadarTM:• Por lo general, las compañías de categoría 1 o categoría 2 adquieren compañías de categoría 3 (o incluso más pequeñas).
La cartera de productos y la base de clientes de una compañía de categoría 1/2 se expanden junto con su experiencia en el sector;
por lo general, también aumentará su cuota de mercado.
• Tanto los proveedores de OT como los de IT de categoría “N” se asocian con los hiperescalares para hacer uso de su infraestructura
robusta y los servicios y capacidades de la plataforma en la nube. Las compañías OT categoría 1 o categoría 2 se asocian con
proveedores “nicho” para obtener experiencia en dominios de casos de uso específicos.

2

Plataformas edge: El “edge” es uno de los segmentos de mercado de plataformas digitales industriales de más rápido crecimiento,
revolucionando las operaciones al proporcionar latencias más bajas, seguridad mejorada, ancho de banda reducido,
mayor velocidad, escalabilidad y más y mejores capacidades de gestión de datos. Frost & Sullivan ha estimado una Tasa de crecimiento
anual compuesto (CAGR) del 33% para el mercado de analítica edge para el período 2019-2025*.

3

Enfoque en I+D y sustentabilidad: La inversión en I+D (alcanzar ratios de ingresos/gastos de I+D superiores a la media) es mandatorio
para aprovechar las tecnologías incipientes, disruptivas y basadas en la ciencia que constituyen la característica principal de las
plataformas industriales digitales y, en última instancia, constituyen a su vez los principales diferenciadores competitivos.
Las plataformas con capacidades de análisis de datos industriales que alojan aplicaciones basadas en la sustentabilidad permiten reducir
el consumo de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero hacia el logro de los objetivos de net-zero.

*Oportunidades de crecimiento en el mercado global de Edge Analytics, previsión para 2025 (octubre de 2020).

Fuente: Frost & Sullivan

K76A-1026

Pasos a seguir:
Aprovechamiento delFrost Radar™ para
empoderar a losprincipales interesados27

La importancia de estar en el Frost Radar™
POTENCIAL DE CRECIMIENTO
Su organización tiene un importante potencial de crecimiento futuro,lo que la convierte en una compañía con la que interactuar.

MEJORES PRÁCTICAS

Las compañías mostradas en
el Frost Radar™ son laslíderes del sector en cuanto
a progreso, innovación oambos. Son fundamentales
para el avance de laindustria en el futuro.

Su organización está bien posicionada para dar forma a las mejores
prácticas de Growth Pipeline™ en su sector.

INTENSIDAD COMPETITIVA
Su organización es uno de los motores clave de la intensidad
competitiva en un entorno de crecimiento.

VALOR PARA EL CLIENTE
Su organización ha demostrado su capacidad para mejorar
significativamente su propuesta de valor para el cliente.

POTENCIAL PARA ASOCIACIÓN
Su organización es la primera en la mente de los clientes, losinversores, los socios de la cadena de valor y los futuros talentos
como un importante proveedor de valor.
Fuente: Frost & Sullivan

K76A-1028

Frost Radar™
Analytics

29

Frost Radar™: Evaluación comparativa del potencial decrecimiento futuro
2 Índices principales, 10 criterios analíticos, 1 plataforma

ELEMENTOS DEL ÍNDICE DE CRECIMIENTOEJE VERTICALEl Índice de crecimiento (GI) es
una medida del rendimiento y latrayectoria de crecimiento de una
compañía, junto con su capacidad
para desarrollar y ejecutar una
estrategia y una visión decrecimiento totalmente alineadas;
un sólido sistema de growth
pipeline™; y unas estrategias deventas y marketing eficaces
centradas en el mercado, lacompetencia y el usuario final.

• GI1: CUOTA DE MERCADO (3 AÑOS ANTERIORES)
Es una comparación de la cuota de mercado de una compañía en relación con
sus competidores en un espacio de mercado determinado durante los 3 años
anteriores.

• GI2: CRECIMIENTO DE LOS INGRESOS (3 AÑOS ANTERIORES)
Esta es una mirada a la tasa de crecimiento de los ingresos de una compañía
durante los 3 años anteriores en el mercado/industria/categoría que forma elcontexto para el Frost RadarTM.

• GI3: GROWTH PIPELINE™
Se trata de una evaluación de la fortaleza y eficacia del sistema de growth
pipeline™ de una compañía para captar, analizar y priorizar continuamente su
universo de oportunidades de crecimiento.

• GI4: VISIÓN Y ESTRATEGIA
Se trata de una evaluación del grado de alineación de la estrategia decrecimiento de la compañía con su visión. ¿Las inversiones que la compañía
está realizando en nuevos productos y mercados son consistentes con la visión
declarada?

• GI5: VENTAS Y MARKETING
Esta es una medida de la eficacia de los esfuerzos de ventas y marketing de una
compañía para impulsar la demanda y lograr sus objetivos de progreso.
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Frost Radar™: Evaluación comparativa del potencial decrecimiento futuro
2 Índices principales, 10 criterios analíticos, 1 plataforma

ELEMENTOS DEL ÍNDICE DE INNOVACIÓN
EJE HORIZONTALEl índice de innovación (II) es una
medida de la capacidad de una
compañía para desarrollar
productos/servicios/soluciones(con una clara comprensión de lasmegatendencias disruptivas) que
sean aplicables a nivel mundial,y capaces de evolucionar y
expandirse para servir a múltiples
mercados mientras siguen
alineados con las necesidades
cambiantes de los clientes.

• II1: ESCALABILIDAD DE LA INNOVACIÓN
Determina si las innovaciones de una organización son globalmente escalables
y aplicables tanto en los mercados en desarrollo como en los maduros ytambién en los sectores verticales adyacentes y no adyacentes.

• II2: INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Es una medida de la eficacia de la estrategia de I+D de una compañía, según eltamaño de su inversión en I+D y la forma en que alimenta la línea deinnovación.

• II3: CARTERA DE PRODUCTOS
Es una medida de la cartera de productos de una compañía, centrada en lacontribución relativa de los nuevos productos a sus ingresos anuales.

• II4: APROVECHAMIENTO DE LAS MEGATENDENCIAS
Es una evaluación del aprovechamiento proactivo de una compañía de laevolución de las oportunidades a largo plazo y de los nuevos modelos denegocio, como base de su línea de innovación. Puede encontrar una
explicación de las megatendencias aquí.

• II5: ALINEACIÓN DE LOS CLIENTES
Aquí se evalúa la aplicabilidad de los productos/servicios/soluciones de una
compañía a los clientes actuales y potenciales, así como el modo en que su
estrategia de innovación se ve influida por la evolución de las necesidades delos clientes.
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