【表紙】【提出書類】

有価証券届出書の訂正届出書【提出先】

関東財務局長【提出日】

平成19年７月２日【発行者名】

ＤＡオフィス投資法人【代表者の役職氏名】

執行役員【本店の所在の場所】

東京都中央区銀座六丁目２番１号【事務連絡者氏名】

株式会社ダヴィンチ・セレクト
取締役財務部長
但野 和博【電話番号】

03-6215-9500【届出の対象とした募集（売出）内国投資証券に係る投資法人の名称】

ＤＡオフィス投資法人【届出の対象とした募集（売出）内国投資証券の形態及び金額】

形態：投資証券
発行価額の総額：一般募集
75,316,500,000円
売出価額の総額：オーバーアロットメントによる売出し
3,905,300,000円

松岡 孝太郎（注）今回の募集の方法は、引受人が発行価額にて買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）で一般募集を行うため、一般募集における発行価格の総額（78,106,000,000円）は上記の金額とは異なります。

【安定操作に関する事項】

１．今回の募集及び売出しに伴い、本投資法人の発行する上場投資証券について、市場価格の動向に応じ必要があるときは、証券取引法施行令第20条第１項に規定する安定操作取引が行われる場合があります。
２．上記の場合に安定操作取引が行われる取引所有価証券市場を開設する証券取引所は、株式会社東京証券取引所です。

【縦覧に供する場所】

株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）(1) ／ 2007/07/02 17:09 (2007/07/02 17:09) ／ 000000_e6_010_wk_07395925／表紙／os2不動産_DAオフィス／訂届.doc

１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
平成19年６月15日付をもって提出した有価証券届出書及び平成19年６月27日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届出書の記載事項のうち、平成19年７月２日開催の役員会において、発行価格及び売出価格等が決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、本有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

２【訂正箇所及び訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 内国投資証券（投資法人債券を除く。）
１ 募集内国投資証券(3) 発行数(4) 発行価額の総額(5) 発行価格(8) 申込期間(11) 払込期日(13) 手取金の使途(14) その他① 引受け等の概要②
２

申込みの方法等

売出内国投資証券（オーバーアロットメントによる売出し）(3) 売出数(4) 売出価額の総額(5) 売出価格(8) 申込期間(11) 受渡期日
第３ 募集又は売出しに関する特別記載事項
１ オーバーアロットメントによる売出し等についての部分は訂正部分を示します。

－ 1 －(1) ／ 2007/07/02 17:09 (2007/07/02 17:09) ／ 000000_e6_020_wk_07395925／提出理由／os2不動産_DAオフィス／訂届.doc

第一部【証券情報】
第１【内国投資証券（投資法人債券を除く。）】
１【募集内国投資証券】(3）【発行数】＜訂正前＞
100,000口（注）本「１募集内国投資証券」に記載の募集（以下「一般募集」といいます。）に当たり、その需要状況等を勘案した上で、一般募集とは別に、野村證券株式会社が本投資法人の投資主から5,000口を上限として借入れる本投資証券の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」といいます。）を行う場合があります。

（後略）
＜訂正後＞
100,000口（注）本「１募集内国投資証券」に記載の募集（以下「一般募集」といいます。）に当たり、その需要状況等を勘案した結果、一般募集とは別に、野村證券株式会社が本投資法人の投資主から借入れる本投資証券5,000口の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」といいます。）を行います。

（後略）(4）【発行価額の総額】＜訂正前＞83,200,000,000円（注）後記「(14）その他 ① 引受け等の概要」に記載のとおり、上記の発行価額の総額は、後記「(14）その他 ① 引受け等の概要」に記載の引受人（以下「引受人」といいます。）の買取引受けによる払込金額の総額です。発行価額の総額は、本書の日付現在における時価を基準として算出した見込額です。

＜訂正後＞
75,316,500,000円（注）後記「(14）その他 ① 引受け等の概要」に記載のとおり、上記の発行価額の総額は、後記「(14）その他 ① 引受け等の概要」に記載の引受人（以下「引受人」といいます。）の買取引受けによる払込金額の総額です。

(5）【発行価格】＜訂正前＞
未定（注１）発行価格決定日（下記（注２）に定義されます。）における株式会社東京証券取引所の終値（当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値）に0.90～1.00を乗じた価格（１円未満端数切捨て）を仮条件とします。
（注２）上記（注１）に記載の仮条件により需要状況等を勘案した上で、平成19年７月２日（月）から平成19年７月４日（水）までの間のいずれかの日（以下「発行価格決定日」といいます。）に一般募集における価額（発行価格）及び申込証拠金を決定し、併せて発行価額（本投資法人が引受人より受け取る投資口１口当たりの払込金額）を決定します。
（注３）後記「(14）その他 ① 引受け等の概要」に記載のとおり、発行価格と発行価額とは異なります。発行価格と発行価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。

＜訂正後＞１口当たり781,060円（注）後記「(14）その他 ① 引受け等の概要」に記載のとおり、発行価格と発行価額とは異なります。発行価格と発行価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
（注１）及び（注２）の全文削除並びに（注３）の番号削除－ 2 －(2) ／ 2007/07/02 17:09 (2007/07/02 17:09) ／ 000000_e6_020_wk_07395925／提出理由／os2不動産_DAオフィス／訂届.doc

(8）【申込期間】＜訂正前＞
平成19年７月５日（木）から平成19年７月９日（月）まで（注）申込期間については、上記のとおり内定していますが、発行価格決定日において正式に決定する予定です。なお、上記申込期間については、需要状況等を勘案した上で繰り上げることがあります。当該需要状況等の把握期間は、最長で平成19年６月27日（水）から平成19年７月４日（水）までを予定していますが、実際の発行価格及び申込証拠金の決定期間は、平成19年７月２日（月）から平成19年７月４日（水）までを予定しています。従いまして、申込期間が最も繰り上がった場合は、「平成19年７月３日（火）から平成19年７月５日（木）まで」となることがありますのでご注意下さい。

＜訂正後＞
平成19年７月３日（火）から平成19年７月５日（木）まで（注）の全文削除(11）【払込期日】＜訂正前＞
平成19年７月12日（木）（注）払込期日については、上記のとおり内定していますが、発行価格決定日において正式に決定する予定です。なお、上記払込期日については、需要状況等を勘案した上で繰り上げることがあります。当該需要状況等の把握期間は、最長で平成19年６月27日（水）から平成19年７月４日（水）までを予定していますが、実際の発行価格及び申込証拠金の決定期間は、平成19年７月２日（月）から平成19年７月４日（水）までを予定しています。従いまして、払込期日が最も繰り上がった場合は、「平成19年７月10日（火）」となることがありますのでご注意下さい。

＜訂正後＞
平成19年７月10日（火）（注）の全文削除(13）【手取金の使途】＜訂正前＞
一般募集における手取金（83,200,000,000円）については、一般募集と同日付をもって決議された第三者割当（注１）による新投資口発行の手取金（上限4,160,000,000円）と併せて、後記「第二部 ファンド情報 第１ ファンドの状況 ２ 投資方針 (2）投資対象 ③ポートフォリオ全体に係る事項」に記載の第４期取得予定資産の取得資金に78,710,000,000円を充当し、残額を短期借入金の返済等に充当します。
（注１）第三者割当については、後記「第３ 募集又は売出しに関する特別記載事項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
（注２）上記の手取金は、本書の日付現在における時価を基準として算出した見込額です。

＜訂正後＞
一般募集における手取金（75,316,500,000円）については、一般募集と同日付をもって決議された第三者割当（注）による新投資口発行の手取金（上限3,765,825,000円）と併せて、後記「第二部 ファンド情報第１ ファンドの状況 ２ 投資方針 (2）投資対象 ③ ポートフォリオ全体に係る事項」に記載の第４期取得予定資産の取得資金に78,710,000,000円を充当し、残額を短期借入金の返済等に充当します。
（注）第三者割当については、後記「第３ 募集又は売出しに関する特別記載事項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
（注１）の番号削除及び（注２）の全文削除－ 3 －(3) ／ 2007/07/02 17:09 (2007/07/02 17:09) ／ 000000_e6_020_wk_07395925／提出理由／os2不動産_DAオフィス／訂届.doc

(14）【その他】①

引受け等の概要＜訂正前＞
以下に記載する引受人は、発行価格決定日に決定される予定の発行価額にて本投資証券の買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）で募集を行います。引受人は、払込期日に発行価額の総額を本投資法人に払い込むものとし、発行価格と発行価額との差額の総額は、引受人の手取金とします。本投資法人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
引受人の名称

住所

野村證券株式会社

東京都中央区日本橋一丁目９番１号

日興シティグループ証券株式会社

東京都港区赤坂五丁目２番20号

三菱ＵＦＪ証券株式会社

東京都千代田区丸の内二丁目４番１号
合計

引受
投資口数

未定

100,000口（注１）野村證券株式会社及び日興シティグループ証券株式会社を併せて、以下「共同主幹事会社」といいます。
（注２）引受投資口数及び引受けの条件は、発行価格決定日に決定する予定です。
（注３）本投資法人及び本投資法人が資産の運用に係る業務を委託している株式会社ダヴィンチ・セレクト（以下「資産運用会社」といいます。）は、発行価格決定日に引受人との間で新投資口引受契約を締結する予定です。
（注４）上記引受人は、引受人以外の証券会社に本投資証券の販売を委託することがあります。
（注５）日興シティグループ証券株式会社は、本投資法人に対し、平成18年10月６日付にて実行した有担保貸付残高3,500,000,000円（返済期限：平成19年10月６日）及び平成19年３月23日付にて実行した有担保貸付残高7,200,000,000円（返済期限：平成20年３月23日）を有しています。また、日興シティグループ証券株式会社は、本投資法人に対し、変動金利によるシンジケートローンを対象ローンとした金利キャップ（想定元本：14,550,000,000円、終了日：平成21年９月18日）取引を行っています。

＜訂正後＞
以下に記載する引受人は、平成19年７月２日（月）（以下「発行価格決定日」といいます。）に決定された発行価額（１口当たり753,165円）にて本投資証券の買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）（１口当たり781,060円）で募集を行います。引受人
は、払込期日に発行価額の総額を本投資法人に払い込むものとし、発行価格と発行価額との差額（１口当たり27,895円）の総額は、引受人の手取金とします。本投資法人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
引受人の名称住所

引受投資口数

野村證券株式会社

東京都中央区日本橋一丁目９番１号

50,000口

日興シティグループ証券株式会社

東京都港区赤坂五丁目２番20号

47,000口

三菱ＵＦＪ証券株式会社

東京都千代田区丸の内二丁目４番１号

3,000口

合計

100,000口（注１）野村證券株式会社及び日興シティグループ証券株式会社を併せて、以下「共同主幹事会社」といいます。
（注２）本投資法人及び本投資法人が資産の運用に係る業務を委託している株式会社ダヴィンチ・セレクト（以下「資産運用会社」といいます。）は、発行価格決定日に引受人との間で新投資口引受契約を締結しました。
（注３）上記引受人は、引受人以外の証券会社に本投資証券の販売を委託することがあります。
（注４）日興シティグループ証券株式会社は、本投資法人に対し、平成18年10月６日付にて実行した有担保貸付残高3,500,000,000円（返済期限：平成19年10月６日）及び平成19年３月23日付にて実行した有担保貸付残高7,200,000,000円（返済期限：平成20年３月23日）を有しています。また、日興シティグループ証券株式会社は、本投資法人に対し、変動金利によるシンジケートローンを対象ローンとした金利キャップ（想定元本：14,550,000,000円、終了日：平成21年９月18日）取引を行っています。
（注２）の全文削除並びに（注３）、（注４）及び（注５）の番号変更－ 4 －(4) ／ 2007/07/02 17:09 (2007/07/02 17:09) ／ 000000_e6_020_wk_07395925／提出理由／os2不動産_DAオフィス／訂届.doc

②

申込みの方法等＜訂正前＞（前略）(ニ）一般募集の対象となる本投資証券の受渡期日は、払込期日の翌営業日です。
（後略）
＜訂正後＞
（前略）
(ニ）一般募集の対象となる本投資証券の受渡期日は、平成19年７月11日（水）です。
（後略）－ 5 －(5) ／ 2007/07/02 17:09 (2007/07/02 17:09) ／ 000000_e6_020_wk_07395925／提出理由／os2不動産_DAオフィス／訂届.doc

２【売出内国投資証券（オーバーアロットメントによる売出し）】(3）【売出数】＜訂正前＞
5,000口（注）オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した上で、一般募集とは別に、野村
證券株式会社が本投資法人の投資主から5,000口を上限として借入れる本投資証券の売出しです。上記売出数は、オーバーアロットメントによる売出しの上限口数を示したものであり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。

（後略）
＜訂正後＞
5,000口（注）オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した結果、一般募集とは別に、野村證券株式会社が本投資法人の投資主から借入れる本投資証券5,000口の売出しです。

（後略）(4）【売出価額の総額】＜訂正前＞4,315,000,000円（注）売出価額の総額は、本書の日付現在における時価を基準として算出した見込額です。

＜訂正後＞3,905,300,000円（注）の全文削除(5）【売出価格】＜訂正前＞
未定（注）売出価格は、前記「１ 募集内国投資証券 (5）発行価格」に記載の発行価格と同一の価格とします。

＜訂正後＞
１口当たり781,060円（注）の全文削除(8）【申込期間】＜訂正前＞
平成19年７月５日（木）から平成19年７月９日（月）まで（注）申込期間については、前記「１募集内国投資証券 (8）申込期間」に記載の申込期間と同一とします。

＜訂正後＞
平成19年７月３日（火）から平成19年７月５日（木）まで（注）の全文削除(11）【受渡期日】＜訂正前＞
平成19年７月13日（金）（注）受渡期日については、前記「１募集内国投資証券 (11）払込期日」に記載の払込期日の翌営業日とします。

－ 6 －(6) ／ 2007/07/02 17:09 (2007/07/02 17:09) ／ 000000_e6_020_wk_07395925／提出理由／os2不動産_DAオフィス／訂届.doc

＜訂正後＞
平成19年７月11日（水）（注）の全文削除－ 7 －(7) ／ 2007/07/02 17:09 (2007/07/02 17:09) ／ 000000_e6_020_wk_07395925／提出理由／os2不動産_DAオフィス／訂届.doc

第３【募集又は売出しに関する特別記載事項】
１

オーバーアロットメントによる売出し等について＜訂正前＞(1）一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した上で、一般募集とは別に、野村證券株式会社が本投資法人の投資主から5,000口を上限として借入れる本投資証券の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を行う場合があります。オーバーアロットメントによる売出しの売出数は、5,000口を予定していますが、当該売出数は上限の売出数であり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、野村證券株式会社が上記本投資法人の投資主から借入れた本投資証券（以下「借入投資証券」といいます。）の返還に必要な本投資証券を取得させるために、本投資法人は平成19年６月15日（金）開催の本投資法人役員会において、野村證券株式会社を割当先とする本投資法人の投資口5,000口の第三者割当による新投資口発行（以下「本件第三者割当」といいます。）を、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間の終了する日の翌日から起算して30日目の日の２営業日後の日を払込期日（以下「本件第三者割当の払込期日」といいます。）として行うことを決議しています。
また、野村證券株式会社は、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間の終了する日の翌日から本件第三者割当の払込期日の５営業日前の日までの間（以下「シンジケートカバー取引期間」といいます。）、借入投資証券の返還に充当することを目的として、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）においてオーバーアロットメントによる売出しに係る口数を上限とする本投資証券の買付け（以下「シンジケートカバー取引」といいます。）を行う場合があります。
（後略）
＜訂正後＞
(1）一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した結果、一般募集とは別に、野村證券株式会社が本投資法人の投資主から借入れる本投資証券5,000口の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を行います。
なお、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、野村證券株式会社が上記本投資法人の投資主から借入れた本投資証券（以下「借入投資証券」といいます。）の返還に必要な本投資証券を取得させるために、本投資法人は平成19年６月15日（金）開催の本投資法人役員会において、野村證券株式会社を割当先とする本投資法人の投資口5,000口の第三者割当による新投資口発行（以下「本件第三者割当」といいます。）を決議しており、その払込期日は平成19年８月７日（火）です。
また、野村證券株式会社は、平成19年７月６日（金）から平成19年７月31日（火）までの間（以下「シンジケートカバー取引期間」といいます。）、借入投資証券の返還に充当することを目的として、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）においてオーバーアロットメントによる売出しに係る口数を上限とする本投資証券の買付け（以下「シンジケートカバー取引」といいます。）を行う場合があります。
（後略）

－ 8 －
(8) ／ 2007/07/02 17:09 (2007/07/02 17:09) ／ 000000_e6_020_wk_07395925／提出理由／os2不動産_DAオフィス／訂届.doc