令和5年1⽉19⽇ 発表

令和４年12⽉分〜令和４年12⽉ データから⾒た業界の動き〜
令和5年１⽉19⽇ 発表
⾏動制限のない年末でも、景況感は低調
収益状況の悪化、⼈⼿不⾜により事業継続の危機感増⼤山梨県中小企業団体中央会〒400-0035 ⼭梨県甲府市飯⽥2-2-1
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〜令和４年12⽉
令和5年１⽉19⽇

データから⾒た業界の動き〜

発表

⾏動制限のない年末でも、景況感は低調
収益状況の悪化、⼈⼿不⾜により事業継続の危機感増⼤■ 概況

12⽉の県内景況のD.I値は、製造業・非製造業をあわせた全体で売上高▲6ポイント （前年同⽉⽐14ポイント↘）

収益状況 ▲16ポイント（前年同⽉⽐４ポイント↘）景況感▲10ポイント（前年同⽉⽐２ポイント↘）となり、すべての項目において前年同⽉を下回った。

業種別で、製造業では…

売上高▲5ポイント （前年同⽉⽐ 15ポイント↘）

収益状況 ▲30ポイント （前年同⽉⽐ 15ポイント↘）景況感▲25ポイント （前年同⽉⽐ 15ポイント↘）となった。

製造業ではすべてのD.I値が前年同⽉の数値を下回った。「発注元の⽣産調整の影響で組合員全体的に受注量の減少が続いている（業務⽤機械器具製造業）」、「部材・電⼒価格の⾼騰によって発注が抑制され、稼働率の低下が著しい（電気機械部品加⼯業）」など、売上・仕事量が低調で、先⾏きの⾒通しは良くない状況が伺えた。
非製造業では…
売上高▲７ポイント （前年同⽉⽐14ポイント↘）

収益状況 ▲７ポイント （前年同⽉⽐ ３ポイント↗）景況感±０ポイント （前年同⽉⽐７ポイント↗）となった。

非製造業では売上⾼D.I値が前年同⽉を下回ったが、収益及び景況感は僅かに前年を上回った。
「例年ほどではないが、年末の需要増加により仕事量は若⼲増加した（運輸・トラック業）」との報告があった⼀⽅、3年ぶりとなる⾏動制限なしの年末であったものの、売上げ・仕事量の回復は想定通りとはいかなかった様⼦が⼩売業を中⼼に伺えた。
「深刻な⼈員不⾜により警備員を確保できない（警備業）」と、仕事量が回復してきた業種においても、⼈⼿不⾜により受注を抑制せざるを得ない状況も報告がされた。
中央会では⽉次景況調査対象50社に対し、組合員や業界の2023年1⽉〜3⽉の景況感・先⾏きなどについて聞いたとこ
ろ、37社（50社中の有効回答数）より回答を得た。先⾏きが「良い」との回答は⾷品製造業の⼀部で2.7%、「どちらでもない」は43.3%、「悪い」が54.0%と⼤半が慎重な⾒⽅となった。
⾏動制限がなく、外国⼈の渡航規制も解除されるなど経済活動が回復する⽅向にあるが、⽇本銀⾏の発表では2022年の企業物価指数は過去最⾼の9.7%上昇したとされ、企業の間で取り引きされる全てのモノが上がり続けている。中⼩企業者は取引先からの理解が得られず、原価上昇分の全てを販売価格に転嫁することができずに、収益確保が難しくなっている。
また、経済回復の⾜かせとなるもう⼀つの要因として、深刻な⼈材不⾜が伺えた。
受注量調整では済まされず、 「⼈⼿不⾜による廃業も多い（介護業）」と事業の継続を断念する例もある。
⼤⼿企業では賃上げの機運が⾼まっている⼀⽅、収益の確保も難しく経営資源が脆弱な中⼩企業者にとって賃上げは容易ではなく、⼤⼿企業との賃⾦格差は広がり、今後も⼈材の確保は困難な状況が続くと予測される。
適正な収益の確保と⼈材確保に関する支援が今⼀番求められている。
■調査員からの国等への要望・コメント ピックアップ︕
⼯事や⼀部の建設関連コンサルなどを除く公共調達では、⼀般・指名競争共に落札者の決定は価格のみである。 「価格のみの競争」は時として⾏き過ぎた低価格⼊札を⽣み出すとともに、品質のよいものを作ろうとする企業努⼒を損ない、品質の低下を引き起こす可能性もある。物品・役務についても個々の事業者の創意⼯夫や技術や品質についても評価した⼊札・契約が望まれる。

業界からのコメント● 製 造 業
居酒屋・ホテルの業務⽤商品の売上げは、コロナ規制緩和で⼈流が活発となったことで堅調に推移

⾷ 料 品
しているが、ギフト、おせち関連商品の売上げは、原材料価格の⾼騰による前倒し受注の反動によ（水産物加⼯業） り前年同⽉と⽐べ減少した。
量販メーカーでは、店舗拡⼤効果及びクリスマスケーキの売上げが好調だったことから、前年同⽉と
⾷ 料 品（洋菓⼦製造業） ⽐べ売上げ114%増加となった。

⾷ 料 品（パン・菓⼦製造業）

⾷ 料 品（酒類製造業）
繊維･同製品（織 物）
木材・木製品製造

家具製造

紙製造業

窯業・土石（砂 利）
窯業・土石（山砕石）

原材料・電⼒価格の⾼騰分を商品単価に完全に転嫁できていないため、来年は商品の価格改定や利益が出る商品を企画する。
ワインは嗜好品であるため景況感が良くならないと売上量も伸びない。今後の⾒通しは暗く、どうすれば明るい未来が⾒えるのか⾒当がつかない。
⾏動制限は撤廃されているものの、コロナウイルスの感染拡⼤を警戒している。
前年同⽉と⽐べ売上げは倍以上の増加（＋221%）となったが、⼀時的なものと考えている。１⽉以降も仕事量は確保できるが、電⼒価格の上昇が尋常でなく、製品価格への転嫁もできないた
め収益確保が困難な状況が続くと予測している。
⼀部商品の販売価格の改定を⾏ったことで、前年同⽉と⽐べ105%の売上げとなった。

原材料・電⼒価格の⾼騰分を商品単価に転嫁できておらず、前年同⽉と⽐べ売上げは▲15%となった。客⾜もコロナ以前まで回復しておらず、今後も厳しい状況が続くことが予測される。
例年に⽐べ⼯事量が少なく進捗も遅れ気味。骨材価格は上昇するも、燃料等の値上りによって収益は減少し、前年同⽉と⽐べて収益状況は▲10%となった。

電⼒や燃料、消耗品等の価格が値上りしているが、製品価格への転嫁が進まず、前年同⽉と⽐べ売上げ▲６％、収益状況▲８％となった。

鉄鋼・⾦属

渡航規制の緩和により海外出張ができるようになったことから、前年同⽉と⽐べ３％の売上げ増加となった。

⼀般機器

9⽉頃からの⽣産調整の影響で業界全体で受注量の落ち込みが続いているうえ、原材料価格の⾼騰もあり、前年同⽉と⽐べ売上げ▲５％、収益状況▲６％となった。

⼀般機器

前年同⽉と⽐べ12%の売上増加となった。1⽉の納品から原材料価格の値上り分を販売価格に徐々に反映していく。

電気機器

部材の納期が遅延しており、製造期間が延びている事と、部材・電⼒価格の⾼騰による発注者の様⼦⾒が稼働率の⾜かせとなっている。

電気機器

受注量が低下し、原材料、電⼒、⼯具等の価格が値上がりしており、売上げ、収益状況ともに前年同⽉と⽐べ▲15%となった。

宝 飾
(研 磨)

BtoB（国際宝飾展など）だけでなくBtoCの展示会の活性化が必要である。
また、渡航規制が緩和されたものの、中国を中⼼としたインバウンド消費が伸び悩んでおり、前年同⽉と⽐べ売上げは▲20％となった。

（⾦属製品製造業）（業務⽤機械器具製造業）（⽣産⽤機械器具製造業）（電気機械部品加⼯業）（電気機械部品加⼯業）

宝 飾
(貴⾦属)

12⽉は受注量、受注⾦額ともに前年同⽉に⽐べ多く、売上げも安定していた。

● 非製造業

卸 売（⾃動⾞中古部品）卸 売（ジュエリー）⼩ 売（⻘ 果）⼩ 売（⾷ 肉）⼩ 売
（水産物）

廃⾞の発⽣台数が少なく、同業他社との価格競争の影響もあり、前年同⽉と⽐べ売上げ、収益ともに▲40%となった。１〜３⽉は納⾞遅れの改善に期待している。
OEM（受託開発）／ODM（受託製造）について、原材料価格の⾼騰によってクリスマス需要に向けた企画商品の販売価格が上昇しており、受注数量、受注⾦額共に昨年を下回っている。
催事販売について、コロナ第８波により集客が厳しいが、購買単価が上がっており販売額的には昨年並みに推移している。昨今の円⾼傾向で⾦やプラチナの相場が下がり始めているが、主要な原材料に変化はない。中国のコロナウイルス感染が拡⼤しており、インバウンド需要や海外販売は先が⾒通せない状況である。物価上昇と⾦利⾼騰により消費者の購買意欲は低くなっており、特に若年層のジュエリー消費は厳しい状況が続くことが予測される。
コロナ規制が緩和されたものの業界への影響は少なく、お歳暮、お年賀の需要も縮⼩気味であり、ころ柿等の動きも芳しくない。野菜の価格も暖冬の影響で安値で推移している。
コロナウイルス感染者数の⾼⽌まりが続いているが、宿泊施設の客⾜は全国旅⾏支援により回復傾向にあり、１⽉も堅調に推移すると予測している。⼀⽅、飲⾷店は忘年会が少なく、売上げが低迷しており、引き続き厳しい状況が⾒込まれる。
商品単価の値上りが今後も続く予定。更なる消費者の購買意欲の低下、景気悪化を予測している。

売上げについて前年同⽉と⽐べ４％ほど下回る状況であり特に⿊物家電の売上げに伸び悩みが⾒られる⼀⽅、冷蔵庫洗濯機などで⼤型化が進んでおり販売価格の押し上げに繋がっている。
⼩ 売
物価上昇の影響で消費者が家電の買換えを躊躇することが予測されるため、先⾏きの⾒通しは暗（電気機械器具⼩売業） い。

⼩ 売

メーカー希望⼩売価格の改定を受けて、商品販売価格の値上げを⾏った。

（事務機⼩売業）

⼩ 売（ガソリン）

原油価格は年末⼀時80ドル/バレルを割り込み、為替も130円台前半で推移していることから原油の調達コストは下がっている。燃料価格激変緩和対策事業について、政府発表では2023年1⽉より現在の補助上限35円から段階的に減額していく⽅針が示されており、石油業界としては政府の動向を注視している。

商 店 街組合が管理する駐⾞場の売上げは12⽉に⼊り回復傾向にあるが、コロナウイルス感染拡⼤や、物価上昇による消費活動の停滞により、各店の売上減少が深刻である。前年同⽉と⽐べ売上げ▲29%、収益状況▲27%となり、今後も厳しい状況が続くことを予測している。

宿 泊 業

美 容 業

⼀般廃棄物処理警 備 業

全国旅⾏支援策により売上げは増加傾向だが、今後のコロナウイルスの感染状況、物価⾼騰がどのように影響を与えるのかが不安材料である。また、どの施設も⼈員の確保に苦悩している状況である。
コロナウイルス感染者の増加や物価⾼騰による経済全体の冷え込みから、来客者数の減少、回転率の鈍化がみられ、業界の景況も徐々に悪化している。
新⾞を購⼊しても納⾞までに相当の期間を要しており、プラスチック資源新法による⾃治体の事業が今年度よりスタートしている中で配⾞への影響を懸念している。
11⽉に引き続き、土木・建築⼯事関連の警備員の需要は多く、年末商戦によりイベント系警備の依頼も増加したが、深刻な⼈員不⾜により警備員を確保できないために受注を抑制せざるを得ず、前年同⽉と⽐べ売上げ▲６％、収益状況▲３％となった。
⼈員が確保できれば、稼働率を上げることができ売上げも増加に転じることから、各組合員は⼈材募集に⼒を⼊れているが、応募者が少ない上に、応募があっても警備員の資質に⽋けていたり、適性があっても辞退するなどの状況が続いている。

建 設 業（総 合）建 設 業（型 枠）

建 設 業
（鉄 構）

運 輸（タクシー）
運 輸（バ ス）

12⽉の県内公共⼯事動向は、前年同⽉に⽐べ、公共⼯事の件数は8%減少、請負⾦額は46%の減少となっている。12⽉末累計でも件数で５％、請負⾦額でも９％それぞれ減少している。
コロナウイルス感染者数、濃厚接触者の増加による⼈⼿不⾜で現場の進⾏に⼤きく影響が出ている。
また、職⼈の⾼齢化が進み、⼈材を募集しても問い合わせはなく、規模を縮⼩しながら経営をしている会社も多い。
型枠⼯事の主要材料であるコンクリートパネルを始め材料が軒並み⾼騰しているものの、元請であるゼネコンが価格競争の末に仕事をとっている影響で⾼騰分の価格転嫁ができず、今後も収益の確保が困難な状況が続く予想である。

鋼材・副資材の価格は⾼値ではあるものの安定しており、⼀時期の⾼騰状態から⼀服感が⾒られるが、鉄などの原材料価格は7⽉に底を打って以降再び値上がり傾向であるため、電⼒価格も含め原材料のさらなる⾼騰を懸念している。

3年ぶりの⾏動制限のない年末であったため、ハイヤーの配⾞件数は前年同⽉と⽐べ微増したが、タクシーの稼働台数は少なかった。また、乗務員不⾜、燃料価格の⾼騰等により、収益の確保が困難な状況が続くことが予測される。

仕事量は回復傾向にあるが、⼈⼿不⾜のため対応しきれない状況にある。

運 輸（トラック）

年末の需要増加により仕事量は若⼲増加したが、例年ほどの忙しさはなかった。コロナウイルス感染者数も⾼い水準で推移しており、従業員にも感染者又は濃厚接触者が発⽣し、⼈員確保が難しくなっている。
2023年は景気の回復を期待しているが、業界としては好転となる要因が何⼀つ⾒えない。

その他（介護）

訪問介護については、新規の依頼は少なくなったが、既存顧客の利⽤頻度は⾼く⼈⼿不⾜が深刻である。創業する事業所もあるが、⼈⼿不⾜による廃業も多い。県の認証（介護施設や事業所が⾏う⼈材育成や職場環境の改善等の優れた取組みを評価する制度）を取得したいが、業務の傍らで申請⼿続きを進めなければならず、余裕がない。

■ 対前年同⽉⽐及び前⽉⽐景気動向ＤＩ値（好転又は増加の割合から、悪化又は減少の割合を引いた値）

製 造 業

非製造業

合計

対前年･前⽉･当⽉ 2021/12 2022/11 2022/12 2021/12 2022/11 2022/12 2021/12 2022/11 2022/12
売 上 ⾼

105-573-784-6

収益状況-15-20-30-10-27-7-12-24-16

景 況 感-10-30-25-7

30-8-10-10※(（良数値÷対象数）×100) - ((悪数値÷対象数)×100)＝D.I値
売 上 ⾼（前年同⽉⽐）・ＤＩ値▲6（前年同⽉⽐▲14）

減少
18%

減少
増加

増加

26%

30%

38%

不変

不変

44%

44%

・業種別ＤＩ値
製 造 業 ▲5(前年同⽉⽐▲15)
非製造業 ▲7(前年同⽉⽐▲13)・前⽉⽐ＤＩ値
製 造 業 ▲10非製造業 ▲10

令和３年12⽉

令和４年12⽉

収益状況（前年同⽉⽐）
減少
17%

増加
20%

減少
32%

・ＤＩ値▲16（前年同⽉⽐▲4）増加

・業種別ＤＩ値

8%製 造 業 ▲30(前年同⽉⽐▲15)不変

不変60%63%

非製造業 ▲7(前年同⽉⽐＋3)・前⽉⽐ＤＩ値
製 造 業 ▲10非製造業 ＋20

令和３年12⽉

令和４年12⽉

景 況 感（前年同⽉⽐）
減少
20%

増加
17%

不変63%

減少
24%

増加
14%

不変62%

・ＤＩ値▲10（前年同⽉⽐▲2）・業種別ＤＩ値
製 造 業 ▲25(前年同⽉⽐▲15)
非製造業 ±0(前年同⽉⽐＋７)

・前⽉⽐ＤＩ値
製 造 業 ＋５
非製造業 ▲3

令和３年12⽉

令和４年12⽉