FY2019 ３Q FINANCIAL RESULTS

2019年9月期 第3四半期 決算補足資料

2019年 7月30日（火)ＡＰＡＭＡＮ株式会社
JASDAQ：8889
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TOPICS

Sharing economy

大幅増収・増益
Co-working“fabbit”の会員数が大幅に増加

Platform

増収・減益

Cloud technology

増収・増益

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事故の影響によるクラウド利用やWEB反響が増加

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1. 先行投資（Sharing economy）の状況

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1. Co-working

Co-working
2018年9月末

41 ヵ所+ 2 ヵ所2019年6月末

43 ヵ所
fabbit Global Gateway "ACROS Fukuoka"※上記数値は契約ベースです。拠点は、直営・FC,提携会社含む
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1. Co-working

会員数

拠点数

5,991人43ヵ所

マッチング件数（約）イベント開催（実績）92,0002,421件回※2019年6月末時点。
・会員数･･･fabbit、Compass、及びグループ出資会社を含みます。
・拠点数･･･設計施工中を含みます。グループ出資先のWorkbarを含んでいます。
・マッチング件数（紹介）･･･会員同士の紹介件数累計です。各種イベントや懇親会などは、１出席者に２人を紹介にて算出しています。
・イベント開催（実績） ･･･fabbit、Compass、Fukuoka Growth Next及びグループ出資する会社の実績累計です。大規模イベントから小規模イベントまで全てを含んでおります。

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1. Co-working（新しいコンセプト）

シェアリングエコノミー"Otemachi""ACROS Fukuoka""Osaka Honmachi"“San Francisco"

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fabbit Global Gateway "Otemachi"

51. Co-working（fabbit Hawaii オープン）※fabbitが運営するスペースは上記写真施設内の一部です。
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1. Co-working（fabbit 神戸三宮 オープン）

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1. Co-working（他社比較）

fabbit

A社

B社

・コワーキング日本最大級・スタートアップ・第二創業支援に特化

・企業価値 約5兆円
・コワーキング世界最大級
・主に大手企業が利用・室数世界最大級
・主にレンタルオフィスを運営

fabbit社は政府の提唱する「日本再興戦略2016」の趣旨に賛同し、「スタートアップ企業」や「企▼ fabbit 独自の支援プログラム

業の第二創業」の支援、また大手企業とのビジネスマッチング等を推進する「fabbit」を運営しております。 現在、国内21ヵ所、海外22ヵ所、日本最大級のコワーキング施設数※1、約6,000名の会員※2を有しており、主要都市及び海外拠点との連携や会員間の情報交流が積極的に行われております。

代 表 者
経歴

ハーバード大学経営大学院修了（MBA取得）、ボストン・コンサルティング・グループなどを経てfabbit株式会社代表取締役社長に就任。訳書「スタートアップで働くということ～起業家ではなく参加者として会社を立ち上げる～」（HBS上級講師 ジェフリー・バスギャング 書）※1 コワーキング施設数･･･設計施工中を含みます。グループ出資先のWorkbarを含んでいます。
※2 会員数･･･fabbit、Compass、及びグループ出資会社を含みます。
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1. Co-working（連携実績）

国内・NICT、総務省開催「起業家甲子園」等、企画支援
・内閣府、福岡市等が主催の「サイエンス＆イノベーションフォーラム」にてfabbit代表が講演
・北九州市との官民共働型施設「COMPASS小倉」運営

海外・世界最大のスタートアップイベントSlush（Tokyo）とイベント共同開催等、業務提携
・DocuSign（NASDAQ）弊社代表がアドバイザリーボードに就任

・東京都多摩ものづくり型創業支援施設整備補助事業「fabbit八王子」運営

・Fenox Venture Capital（スタートアップワールドカップ九州予選大会の運営）

・日本ベンチャーキャピタル株式会社と共同でスタートアップ支援ファンド運営

・Fenox Venture Capital（スタートアップワールドカップ日本予選 審査員）

・クラウドファンディング最大手 CAMPFIRE との資本・業務提携
・日本最大級の海外クラウドワーカープラットフォームのワークシフト・ソリューションズ株式会社と人材のシェアリングエコノミーに関する業務提携
・株式会社パソナとプロフェッショナル人材のスキルシェアリングサービスに関する業務提携

・Workbar（ボストン）の株式取得
・fabbit（フィリピン）の株式取得
・fabbit Conference 全国大会2017にて、Wikipedia創業者 ジミー・ウェールズ氏講演・Crewwとのオープンイノベーションプログラム実施
・九州大学にて「共創問題解決授業」を実施

・fabbit Conference 全国大会2017にて、Twitter共同創業者 ビズ・ストーン氏講演

・九州工業大学が開発を進めるアントレプレナーシッププログラムに参画

・グローバル展開を目指すスタートアップのためのコワーキングスペース運営

・大企業向けオープンイノベーションサービス開始

fabbit Global Gateway “Otemachi”“Osaka Honmachi”“ACROS Fukuoka”

・fabbitファンドよりワークシフト・ソリューションズ株式会社、Mamasan＆Company株式会社、ハッチ・クリエイト・ワークス株式会社へ出資

・fabbit Conference 全国大会2018にて、YouTube 共同創業者 チャド・ハーリー氏講演・ストリートアカデミー株式会社株式取得

・fabbit Conference 全国大会2018にて、Apple 共同創業者 スティーブ・ウォズニアック氏講演・東京インディペンデンツクラブを日本ベンチャーキャピタル株式会社と共催
・B2Bコミニケーション・プラットフォームTrustedと業務提携

・Global Innovators in Startup City Fukuokaにて、チャド・ハーリー氏、スティーブ・ウォズニアック氏特別講演

・fabbit共同事業体と西日本シティ銀行との連携強化

・fabbit神戸三宮グランドオープン

・Hult Prize東京地区予選審査員参加

・ウィルグループHRTechアクセラレータープログラムへメンター参加
・fabbit八王子にて八王子ビジネスプランコンテスト2019開催

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91. Co-working（連携実績）※上記は、12月5日に東京で開催された「fabbit Conference 全国大会2018」、12月6日に福岡で開催された「Global Innovators in Startup City Fukuoka」の様子です。
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101. Co-working（施設一部紹介）

Global Gateway “ACROS Fukuoka”

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■住所：福岡県福岡市中央区天神１丁目１−１（天神地下街直結、天神駅16番徒歩5分）■開設：2018年12月7日■席数：固定席 28席（個室12部屋含む）
フリー席 100席／貸会議室あり■面積：455.34㎡

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1. Co-working（施設一部紹介）

fabbit Global Gateway “Otemachi”

fabbit Global Gateway “OsakaHonmachi”

fabbit 青山

fabbit 大手町

fabbit 銀座

fabbit 八王子

fabbit 栄

fabbit 広島駅前

COMPASS 小倉

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2. Parking

Parking2018年9月末

3,028 台+ 559 台2019年6月末

3,587 台※上記数値は契約ベースです
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3. 民泊民泊
2018年9月末

716 室+ 325 室2019年6月末

1,041 室※上記数値は契約ベースです※関連会社含む
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3. 民泊（施設一部紹介）

Grandouceセルージュ

Grandouce四天王寺

Grandouce道頓堀Grandouce日本橋

Grandouce難波西Grandouce Villa鶴橋

Grandouce博多

Grandouceブエナビスタ

Grandouce難波東

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4. Share Cycle

ecobikeは、政府が2017年に施行した「自転車活用推進法」の趣旨に賛同し、シェアリングエコノミーとして利便性の高いサービスを提供することに加え、利用者の移動データを用いたデータマイニングサービスを提供するために設立されました。
現在12の地方自治体と連携し、Share Cycle を提供しております。

今後は、 Share Cycle に加え、駐輪スペースをシェアする「Cycle Share Space」と、マンションの住人が自転車を共有する「Share Cycle Residence」を推進します。

Share Cycle

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Cycle
share space

Share Cycle
Residence16

4. Share Cycle

Share Cycle
2018年9月末

841 台分
+ 64 台2019年6月末

905台分協定書締結：福津市・飯塚市・古賀市・宗像市・那珂川市・台東区・町田市・大和市・千葉市・伊仙町・徳之島町・天城町※上記数値は契約ベースです。Share Cycle、Cycle share space、Share Cycle Residenceの合計です。
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2. 2019年9月期 第3四半期 連結実績

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1. 連結決算主要数値推移（前年同期比）（単位：百万円）

18 / 9期
3Q

19 / 9期
3Q

備考

売上高

30,55635,483

売上総利益

8,554

9,200

販管費

7,227

7,287

営業利益

1,326

1,913

経常利益

821

1,488

親会社株主に帰属する
当期純利益▲49867

ＥＢＩＴＤＡ*2,1782,784

Sharing economy、Platform、
Cloud technology主要セグメント増収

前年同期比
金額

率+4,927+16.1%+646+7.6%+59+0.8%

Sharing economy大幅増益+586+44.2%

Sharing economy大幅増益+667+81.2%+566－+605+27.8%

Sharing economy大幅増益

事故関連損失 ▲10億円
保険収入+3.1億円

Sharing economy大幅増益による＊EBITDA＝経常利益＋支払利息＋減価償却費＋のれん償却費

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2. 連結貸借対照表主要数値（前期末比）（単位：百万円）

負債・純資産の部

18/9期
期末

19/9期
3Q

増減

▲1,275

流動負債

10,523

10,102▲4215,813▲1,960

買掛金1,005

1,324+318

1,567

1,732

164

短期借入金＊

1,979

2,096+116

営業投資有価証券

1,031

1,064+32

その他

7,538

6,681

▲857 未払税金▲983

その他

4,268

4,756+487 短期貸付金+592

固定負債

20,47419,028▲1,445

固定資産

20,904

20,197

▲706

長期借入金

17,797

16,327▲1,469有形固定資産

4,693

4,613

▲80

長期預り敷金・保証金

1,750

1,678

▲71

無形固定資産

9,207

8,970

▲236

その他

926

1,022

+95

のれん

7,215

6,931

▲283

負債合計

30,99829,131▲1,867

その他
無形固定資産1,991

2,039+47

資本金

7,983

7,983

－

投資その他の資産

7,003

6,613

▲389純資産

4,546

4,432

▲114

総資産

35,54533,563▲1,981

負債・純資産 合計

35,54533,563▲1,981

18/9期
期末

19/9期
3Q

増減

14,641

13,366

現金及び預金7,773

受取手形及び売掛金

資産の部
流動資産

備考

備考

*一年内返済予定の長期借入金を含む

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3. 2019年9月期 第3四半期 セグメント実績

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1. セグメント別売上高・営業利益（ 2期比較 ）（単位：百万円）

Sharing economy

Platform

その他

Cloud technology

左：18 / 9期3Q

27,59524,215

右：19 / 9期3Q

売上高
5,564
950

6,201

2,342

1,649837395-247-277

1,589

営業利益

911730217-254

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2. Sharing economy事業（ 2期比較 ）（単位：百万円）

18/9期
3Q

前年同期比

19/9期
3Q

金額

率

売上高

950

2,342+1,391+146.5％

営業利益

▲254

217

472

‐

拠点数
41ヵ所 →

室数

Parking台数ヵ所

3,028台 →台716室 →

契約台数
室841台 →台

※上記数値は契約ベースです／民泊は関連会社室数含む／ecobikeは提携店台数含む
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3. Platform事業（ 2期比較 ）（単位：百万円）

18/9期
3Q

前年同期比

19/9期
3Q

金額

率

売上高

24,21527,595+3,379+14.0％営業利益

1,649

1,589

▲60

▲3.7%

FC契約直営店舗数107店 →

店

付帯・関連サービス粗利

管理戸数90,198戸 →戸1,477百万円 →百万円

※直営店のFC化を段階的に進めています。

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4. Cloud technology事業（ 2期比較 ）（単位：百万円）

18/9期
3Q

前年同期比

19/9期
3Q

金額

率

売上高

5,564

6,201+637+11.5％

営業利益730911+181+24.8％■ Cloud technology 一例
紹介CLOUD

査定CLOUD

シェアリングキー※シェアリングキーは出資企業の商品を取り扱っております。
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5. セグメント別営業利益分析（前年同期比）（単位：百万円）

18 / 9期 3Q
売上高

Sharing economy

売上総利益

前年同期比

19 / 9期 3Q率

売上高

売上総利益率

売上高

売上総利益

率

950

117

12.3%

2,342

791

33.8%

+1,391+674+21.5%

Platform

24,215

7,447

30.8%

27,595

7,459

27.0%

+3,379+12▲3.7%

Cloud technology

5,564

1,427

25.7%

6,201

1,671

27.0%

+637

+244

+1.3%

837

273

32.7%

395

107

27.2%

▲441

▲166

▲5.5%

▲1,010▲711－▲1,050

▲830－

▲40

▲118－

30,556

8,554

28.0%

35,483

9,200

25.9%

+4,927+646

▲2.1%

その他事業
調整額 （消去または全社）
合計
販管費 （販管費率）

7,22723.7%

7,287

20.5%+59▲3.2%

営業利益 （営業利益率）

1,326

4.3%

1,913

5.4%

+586

+1.1%

19/9期3Q

18/9期3Q

1,326

Sharing economy
+674

営業利益

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Platform+12

Cloud technology
+244

粗利

その他事業
▲166

調整額
▲118

販管費
▲591,913

販管費

営業利益

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4. 2019年9月期 第3四半期 連結業績予想と戦略

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1. APAMANグループの強み

Platform と Technology を活用し事業展開

Sharing economy

Platform

Cloud technology

オーナー約20万人、入居者約100万人等、ビックデータをデータマイニング

約250名のエンジニア・クリエイター※Platformの数字はFC加盟企業を含みます※Cloud technologyの従業員数はグループの合計人数です
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2. 連結決算主要数値業績予想（ 2期比較 ）（単位：百万円）

18 / 9期
実績

19 / 9期
予想

前年同期比
金額

率

売上高

41,68245,000+3,318

108.0％

営業利益（営業利益率）1,626

2,000+374(3.9%)(4.4%)(+0.5%)

123.5％

881

1,400+519

160.0％▲1,073▲100+973－

経常利益

親会社株主に帰属する
当期純利益※事故損失引当金▲10億円
保険収入 3.1億円

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5. 配当方針

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1. 配当方針

株主の皆様への利益還元を経営の重要課題と位置づけており、業績の進展等を勘案しながら利益還元に勤めることを基本方針としております。先行投資期間ではありますが、日ごろのご支援に対し、安定した配当で株主還元をしてまいります。

■ 1株あたり期末配当金推移

単位：円

1212

2016年9月期

2017年9月期

1414

2018年9月期

2019年9月期（予想）10

2015年9月期

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2. 会社概要

商号

APAMAN株式会社代表取締役社長

大村 浩次

資本金

79.8億円 （2018年9月30日現在）

連結従業員数

1,208名 （2018年9月30日現在）

本社所在地

東京都千代田区大手町2-6-1 朝日生命大手町ビル

事業内容

Sharing economy
Platform
Cloud technology

証券コード8889（JASDAQ スタンダード）

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★

33本資料に関する注意事項
本資料の表示数値は金額に関しては切り捨て、パーセンテージ表示については四捨五入等、端数計算により行っているため、算式に基づき算定される数値とその結果として記載される数値は必ずしも一致しない場合があります。本資料に記載されている経営戦略、計画や見通し等は、過去の事実を除いて将来の予測であり、現時点において入手可能な情報や合理的判断の根拠とする一定の前提条件に基づいており、実際の業績等は今後の様々な要因によって、これらの見通しとは大きく変動する場合があります。本資料に記載された内容は、事前の通知なくして変更されることがありますので、あらかじめご承知おきください。
また、掲載内容については、細心の注意を払っておりますが、掲載された情報の内容が正確であるかどうか、有用であるかどうか、更新時期が適切であるか等について当社は一切保証するもの
ではありません。また、掲載された情報の誤り等によって生じた損害等に関しましては、当社は一切責任を負うものではありませんのでご了承ください。
本資料は、ＡＰＡＭＡＮ株式会社および当社関係会社の事業の概要へのご理解をいただくために作成されたものであり、投資の勧誘または斡旋を行うものではありません。投資に関するご判断はお客様自身の責任で行われますようお願い申し上げます。
本資料は、現時点での最終数値であり、過去の決算説明資料の数字を保証するものではありません。

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