2018/07/10 15:59:08／18438315_大同工業株式会社_訂正有価証券届出書（組込）
※訂正

【表紙】
【提出書類】

有価証券届出書の訂正届出書【提出先】

北陸財務局長【提出日】

平成30年７月10日【会社名】

大同工業株式会社

【英訳名】

ＤＡＩＤＯ

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長【本店の所在の場所】

石川県加賀市熊坂町イ197番地【電話番号】

0761-72-1234（代表）【事務連絡者氏名】

常務取締役【最寄りの連絡場所】

石川県加賀市熊坂町イ197番地【電話番号】

0761-72-1234（代表）【事務連絡者氏名】

常務取締役【届出の対象とした募集有価証券の種類】

株式【届出の対象とした募集金額】

ＫＯＧＹＯ
新家

ＣＯ., ＬＴＤ．
康三

管理本部長

管理本部長

菊知

菊知

克幸

克幸

その他の者に対する割当（注）

206,815,000円

募集金額は、会社法上の払込金額（以下、本有価証券届出書の訂正届出書において「発行価額」という。）の総額であります。

【安定操作に関する事項】

該当事項はありません。

【縦覧に供する場所】

大同工業株式会社東京支社（東京都中央区日本橋人形町３丁目５番４号（ユニゾ人形町三丁目ビル））
大同工業株式会社大阪営業所（大阪府大阪市中央区南船場２丁目12番12号（新家ビル））
大同工業株式会社名古屋営業所（愛知県名古屋市中村区名駅南４丁目９番７号）
株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

2018/07/10 15:59:08／18438315_大同工業株式会社_訂正有価証券届出書（組込）※訂正

１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
平成30年７月２日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、その他の者に対する割当の募集条件、その他この新株式発行に関し必要な事項が平成30年７月10日に決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

２【訂正事項】
第一部

証券情報

第１

募集要項
新規発行株式

１
２

株式募集の方法及び条件(1）募集の方法(2）募集の条件
新規発行による手取金の使途

４(1）新規発行による手取金の額(2）手取金の使途

３【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。

2018/07/10 15:59:08／18438315_大同工業株式会社_訂正有価証券届出書（組込）※訂正

第一部【証券情報】
第１【募集要項】
１【新規発行株式】
（訂正前）
（注）２

＜前略＞
本募集とは別に、平成30年７月２日（月）開催の取締役会において、当社普通株式1,300,000株の新株式発行に係る一般募集及び当社普通株式10,000株の自己株式の処分に係る一般募集（以下、「一般募集」という。）を行うことを決議しております。また、一般募集に伴い、その需要状況等を勘案し、190,000株を上限として大和証券株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式（以下、「貸借株式」という。）の売出し（以下、「オーバーアロットメントによる売出し」という。）を行う場合があります。
本募集は、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社を割当先として行う第三者割当増資（以下、「本件第三者割当増資」という。）であります。
大和証券株式会社は、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間（以下、「申込期間」という。）中、当社普通株式について安定操作取引を行う場合があり、当該安定操作取引で買付けた株式の全部又は一部を貸借株式の返還に充当する場合があります。
また、大和証券株式会社は、申込期間終了日の翌日から平成30年８月10日（金）までの間（以下、「シンジケートカバー取引期間」という。）、オーバーアロットメントによる売出しを行った株式数を上限として、株式会社東京証券取引所において当社普通株式の買付け（以下、「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があり、当該シンジケートカバー取引で買付けられた株式は全て貸借株式の返還に充当されます。
なお、シンジケートカバー取引期間内においても、大和証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しを行った株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
＜後略＞

（訂正後）
＜前略＞
（注）２

本募集とは別に、平成30年７月２日（月）開催の取締役会において、当社普通株式1,300,000株の新株式発行に係る一般募集及び当社普通株式10,000株の自己株式の処分に係る一般募集（以下、「一般募集」という。）を行うことを決議しております。また、一般募集に伴い、その需要状況等を勘案した結果、大和証券株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式190,000株（以下、「貸借株式」という。）の売出し（以下、「オーバーアロットメントによる売出し」という。）を行います。
本募集は、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社を割当先として行う第三者割当増資（以下、「本件第三者割当増資」という。）であります。
大和証券株式会社は、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間中、当社普通株式について安定操作取引を行う場合があり、当該安定操作取引で買付けた株式の全部又は一部を貸借株式の返還に充当する場合があります。
また、大和証券株式会社は、平成30年７月13日（金）から平成30年８月10日（金）までの間（以下、「シンジケートカバー取引期間」という。）、オーバーアロットメントによる売出しを行った株式数を上限として、株式会社東京証券取引所において当社普通株式の買付け（以下、「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があり、当該シンジケートカバー取引で買付けられた株式は全て貸借株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内においても、大和証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しを行った株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
＜後略＞

- 1 -

2018/07/10 15:59:08／18438315_大同工業株式会社_訂正有価証券届出書（組込）※訂正

２【株式募集の方法及び条件】（１）【募集の方法】
（訂正前）
区分

発行数

株主割当

－

その他の者に対する割当

190,000株

一般募集

190,000株

資本組入額の総額（円）－－

258,688,800

129,344,400－－

258,688,800

129,344,400－

計（総発行株式）（注）１

発行価額の総額（円）

前記「１ 新規発行株式」（注）２に記載のとおり、本募集は、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社を割当先として行われる第三者割当の方法によります。その概要は以下のとおりであります。

割当予定先の氏名又は名称

大和証券株式会社

割当株数190,000株

払込金額の総額

258,688,800円

割当が行われる条件

前記「１新規発行株式」（注）２に記載のとおり

２

前記「１ 新規発行株式」（注）２に記載のとおり、発行数が減少し、又は発行そのものが全く行われない場合があります。

３

資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。また、増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とします。

４

発行価額の総額、資本組入額の総額及び払込金額の総額は、平成30年６月22日（金）現在の株式会社東京証
券取引所における当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。

（訂正後）
区分

発行数

株主割当

－

その他の者に対する割当

190,000株

一般募集

前記「１190,000株

資本組入額の総額（円）－－206,815,000103,407,500－－

206,815,000

103,407,500－

計（総発行株式）（注）１

発行価額の総額（円）

新規発行株式」（注）２に記載のとおり、本募集は、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社を割当先として行われる第三者割当の方法によります。その概要は以下のとおりであります。
割当予定先の氏名又は名称

大和証券株式会社

割当株数

190,000株

払込金額の総額

206,815,000円

割当が行われる条件

前記「１新規発行株式」（注）２に記載のとおり

２

前記「１ 新規発行株式」（注）２に記載のとおり、発行数が減少し、又は発行そのものが全く行われない場合があります。

３

資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、また、増加する資本準備金の額は、会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本金等増加限度額（発行価額の総額）から上記の増加する資本金の額（資本組入額の総額）を減じた額とします。
（注）４の全文削除- 2 -2018/07/10 15:59:08／18438315_大同工業株式会社_訂正有価証券届出書（組込）※訂正（２）【募集の条件】
（訂正前）
発行価格
（円）

資本組入額
（円）

未定

未定

（注）１（注）１（注）１

申込株数単位
100株

申込期間

申込証拠金（円）

払込期日

平成30年８月14日（火）

該当事項なし平成30年８月15日（水）発行価格及び資本組入額については、平成30年７月10日（火）から平成30年７月13日（金）までの間のいずれかの日に一般募集において決定される発行価額及び資本組入額とそれぞれ同一の金額とします。

２３

全株式を大和証券株式会社に割当て、一般募集は行いません。
大和証券株式会社から申込みがなかった株式については失権となります。

４

申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをし、払込期日に後記払込取扱場所へ１株につき発行価格と同一の金額を払込むものとします。

（訂正後）
発行価格
（円）
1,088.50
（注）１

資本組入額
（円）

申込株数単位

544.250100株

申込期間申込証拠金（円）

払込期日

平成30年８月14日（火）

該当事項なし平成30年８月15日（水）全株式を大和証券株式会社に割当て、一般募集は行いません。

２
３

大和証券株式会社から申込みがなかった株式については失権となります。
申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをし、払込期日に後記払込取扱場所へ１株につき発行価格と同一の金額を払込むものとします。
（注）１の全文削除及び２、３、４の番号変更

４【新規発行による手取金の使途】（１）【新規発行による手取金の額】（訂正前）
払込金額の総額（円）

発行諸費用の概算額（円）258,688,800（注）１2,000,000

差引手取概算額（円）256,688,800

発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。

２

払込金額の総額（発行価額の総額）は、平成30年６月22日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。

（訂正後）払込金額の総額（円）

発行諸費用の概算額（円）206,815,000（注）2,000,000

発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。

（注）２の全文及び１の番号削除- 3 -差引手取概算額（円）204,815,000

2018/07/10 15:59:08／18438315_大同工業株式会社_訂正有価証券届出書（組込）※訂正（２）【手取金の使途】（訂正前）
上記差引手取概算額上限256,688,800円については、本件第三者割当増資と同日付をもって取締役会で決議された一般募集の手取概算額1,767,591,200円と合わせた手取概算額合計上限2,024,280,000円について、当社連結子会社であるDAIDO INDIA PVT.LTD.、D.I.D PHILIPPINES INC.及びD.I.D VIETNAM CO.,LTD.に対する投融資資金の一部として、平成31年３月期末までに1,041,000,000円を、当社の設備投資資金の一部として、平成31年３月期末までに480,000,000円、平成32年３月期末までに残額をそれぞれ充当する予定であります。
＜後略＞
（訂正後）
上記差引手取概算額上限204,815,000円については、本件第三者割当増資と同日付をもって取締役会で決議された一般募集の手取概算額1,409,935,000円と合わせた手取概算額合計上限1,614,750,000円について、当社連結子会社であるDAIDO INDIA PVT.LTD.、D.I.D PHILIPPINES INC.及びD.I.D VIETNAM CO.,LTD.に対する投融資資金の一部として、平成31年３月期末までに1,041,000,000円を、当社の設備投資資金の一部として、平成31年３月期末までに480,000,000円、平成32年３月期末までに残額をそれぞれ充当する予定であります。
＜後略＞- 4 -