FY2019 1Q FINANCIAL RESULTS

2019年9月期 第1四半期 決算補足資料

2019年 2月13日（水)ＡＰＡＭＡＮ株式会社
JASDAQ：8889
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0お詫び
平成30年12月16日に発生した爆発事故による被害にあわれた方々、周辺住民の方々、関係するすべての皆様に心よりお詫び申し上げます。
お怪我をされた方々の一日も早いご回復をお祈り申し上げるとともに、被害を受けられました皆様方には、誠心誠意対応させていただく所存でございます。

二度とこのような事故を起こすことがないよう、再発防止に全社一丸となって取り組み致します。

詳細は本日付「札幌市豊平区の爆発事故に関する特別損益計上並びに役員報酬減額に関するお知らせ」をご覧ください。

11. 先行投資の成果［ Sharing economy事業 ］

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1. Co-workingCo-working 直営
2018年9月末

22 ヵ所

2018年12月末

23 ヵ所（国内20ヶ所、海外3ヶ所）
fabbit Global Gateway "ACROS Fukuoka" 2018年12月7日オープン※上記数値は契約ベースです
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1. Co-working（新しいコンセプト）

シェアリングエコノミー"Otemachi""ACROS Fukuoka""Osaka Honmachi"“San Francisco"

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fabbit Global Gateway "Otemachi"

41. Co-working（連携実績）

国内

海外

・NICT、総務省開催「起業家甲子園」等、企画支援

・世界最大のスタートアップイベントSlush（Tokyo）とイベント共同開催等、業務提携

・内閣府、福岡市等が主催の「サイエンス＆イノベーションフォーラム」にてfabbit代表が講演

・DocuSign（NASDAQ）弊社代表がアドバイザリーボードに就任・福岡市との官民共働型施設「Fukuoka Growth Next」運営

・Fenox Venture Capital（スタートアップワールドカップ九州予選大会の運営）

・北九州市との官民共働型施設「COMPASS小倉」運営

・Fenox Venture Capital（スタートアップワールドカップ日本予選 審査員）

・東京都多摩ものづくり型創業支援施設整備補助事業「fabbit八王子」オープン

・Workbar（ボストン）の株式取得

・三菱UFJリサーチ&コンサルティングとアクセラレータープログラムLeapOver(第3期)共同運営

・fabbit（フィリピン）の株式取得

・日本ベンチャーキャピタル株式会社と共同でスタートアップ支援ファンド設立

・fabbit Conference 全国大会2017にて、Wikipedia創業者 ジミー・ウェールズ氏講演・クラウドファンディング最大手 CAMPFIRE との資本・業務提携
・日本最大級の海外クラウドワーカープラットフォームのWorkShiftSolutions株式会社と人材のシェアリングエコノミーに関する業務提携
・株式会社パソナと若手プロフェッショナル人材のスキルシェアリングサービスに関する業務提携

・Crewwとのオープンイノベーションプログラム発表
・九州大学にて「共創問題解決授業」を実施
・九州工業大学が開発を進めるアントレプレナーシッププログラムに参画
・大企業向けオープンイノベーションサービス開始

・fabbit Conference 全国大会2017にて、Twitter共同創業者 ビズ・ストーン氏講演・グローバル展開を目指すスタートアップのためのコワーキングスペース運営
fabbit Global Gateway “Otemachi”“Osaka Honmachi”“ACROS Fukuoka”
・fabbit Conference 全国大会2018にて、YouTube 共同創業者 チャド・ハーリー氏講演
・fabbit Conference 全国大会2018にて、Apple 共同創業者 スティーブ・ウォズニアック氏講演・Global Innovators in Startup City Fukuokaにて、チャド・ハーリー氏・スティーブ・ウォズニアック氏特別講演

・Forbesカスタマイズマガジン（fabbit特集）発刊
・fabbitファンド第一号案件としてママサンアンドカンパニー株式会社株式取得
・ストリートアカデミー株式会社株式取得

・東京インディペンデンツクラブを日本ベンチャーキャピタル株式会社と共催、fabbit業務提携先WorkShiftSolutions株式会社が事業計画発表

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51. Co-working（連携実績）※上記は、12月5日に東京で開催された「fabbit Conference 全国大会2018」、12月6日に福岡で開催された「Global Innovators in Startup City Fukuoka」の様子です。
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1. Co-working（施設一部紹介）

Global Gateway “ACROS Fukuoka”

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■住所：福岡県福岡市中央区天神１丁目１−１（天神地下街直結、天神駅16番徒歩5分）■開設：2018年12月7日■席数：固定席 28席（個室12部屋含む）
フリー席 100席／貸会議室あり■面積：455.34㎡

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1. Co-working（施設一部紹介）

FGG “Otemachi”

FGG “OsakaHonmachi”

fabbit 青山

fabbit 大手町

fabbit 銀座

fabbit 日本橋

fabbit 秋葉原

fabbit 京橋

fabbit 八王子

fabbit 栄

fabbit 広島駅前

fabbit 大阪本町

fabbit 新大阪

fabbit 大阪福島

fabbit 岡山問屋町

fabbit 博多

fabbit 北九州

Fukuoka Growth Next

COMPASS 小倉

fabbit Philippines

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2. Parking

Parking2018年9月末

3,028 台2018年12月末

3,092 台※上記数値は契約ベースです
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92. Parking（施設一部紹介）

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3. 民泊民泊
2018年9月末

716 室

2018年12月末

770 室※上記数値は契約ベースです※関連会社含む
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3. 民泊（施設一部紹介）

Grandouceセルージュ

Grandouce四天王寺

Grandouce道頓堀

Grandouceカーサ・コモダ

Grandouce日本橋

Grandouce難波西Grandouce Villa鶴橋

Grandouce Villa天下茶屋

Grandouce博多

Grandouceブエナビスタ

Grandouce難波東Grandouce六郷土手

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4. Share Cycle

Share Cycle
2018年9月末

490 台

2018年12月末

511 台協定書締結：福津市・飯塚市・古賀市・宗像市・伊仙町・徳之島町・天城町※上記数値は契約ベースです
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2. 先行投資の成果［ Platform事業 ］

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1. 賃貸管理

賃貸管理
2018年9月末

90,198 戸- 537 戸管理戸数過去推移

単位：戸90,198（年）

60,42663,49270,041

71,458

2014

2015

2016

2017

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2018

2018年12月末

89,661

89,661戸

2019/1Q15

2. 付帯・関連サービス

付帯・関連サービス粗利
約20万人の約100万人の約100万戸のオーナーデータベース

入居者データベース

管理戸数

2018年9月期1Q

斡旋データベースは約700万人と推測▼主な付帯サービス一例

保険416 百万円
保証

緊急駆付け+ 85 百万円
電気・ガス

送金・振込

通信
2019年9月期１Ｑ

鍵交換

NHK加入取次

508 百万円

CATV加入取次など※FCの数値を含む
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3. 2019年9月期 第1四半期 連結実績

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1. 連結決算主要数値推移（前年同期比）（単位：百万円）

18 / 9期
1Ｑ

19 / 9期
1Ｑ

売上高

9,756

11,290

売上総利益

2,536

2,647

販管費

2,363

2,470

前年同期比
金額

率+1,533+15.7%

Sharing economy事業 管理物件増+110+4.4%

Sharing economy事業 先行投資

+106+4.5%+3+2.1%

Platform事業 管理物件増(1.8%)(1.6%)

177

Sharing economy事業 先行投資

経常利益

43

▲2

持分法取込損失▲0.5億円▲46－

親会社株主に帰属する
当期純利益

69

▲1,208

事故関連損失 ▲10億円▲1,278－

ＥＢＩＴＤＡ*

585

416

▲169

▲35.7%

営業利益(営業利益率)＊EBITDA＝経常利益＋支払利息＋減価償却費＋のれん償却費

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173備考

保険収入 +0.8億円

前期不動産売却による賃料収益減

18

2. 連結貸借対照表主要数値（前期末比）（単位：百万円）

負債・純資産の部

18/9期
期末

19/9期
1Q

増減

▲1,840

流動負債

10,523

11,006

▲482

5,322

▲2,451

買掛金

1,005

1,312+306

1,567

1,791+224

短期借入金＊

1,979

2,627+647

営業投資有価証券

1,031

1,122+91

その他

7,538

7,066

▲471

その他

4,268

4,660+392

固定負債

20,474

19,941▲533

固定資産20,904

21,136+232

長期借入金

17,797

17,379▲417

有形固定資産4,693

4,882+189

長期預り敷金・保証金

1,750

1,721

▲29

無形固定資産9,207

9,375+168

その他

926

840▲86のれん

7,215

7,357+141

負債合計

30,99830,947▲51

その他
無形固定資産1,991

2,018+26

資本金

7,983

7,983

－

投資その他の資産

7,003

6,878

▲124

純資産

4,546

3,086

▲1,460

総資産35,54534,034▲1,511

負債・純資産 合計

35,54534,034▲1,511

18/9期
期末

19/9期
1Q

増減

14,641

12,897

現金及び預金7,773

受取手形及び売掛金

資産の部
流動資産

*一年内返済予定の長期借入金を含む

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備考

備考

未払税金▲1,236
事故損失引当767

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4. 2019年9月期 第1四半期 セグメント実績

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1. セグメント別売上高・営業利益（ 2期比較 ）（単位：百万円）

Sharing economy

Platform

Cloud technology

先行投資により営業損失拡大

堅調に営業利益拡大

堅調に営業利益拡大

その他

9,024

左：18 / 9期1Q

7,478

右：19 / 9期1Q

売上高
1,847
293

1,945

548

487

251332135323207

営業利益-44-71-107-188

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2. Sharing economy事業（ 2期比較 ）（単位：百万円）

18/9期
1Q

前年同期比

19/9期
1Q

金額率

売上高

293

548+255+87.2％

営業利益（営業利益率）▲71▲188▲117▲165.1%

Parking台数

直営数
22ヵ所 →ヵ所

3,028台 →室数台

716室 →

770 室

設置契約台数490台 →台※上記数値は契約ベースです／民泊は関連会社室数含む／ecobikeは提携店台数含む

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22

3. Platform事業（ 2期比較 ）（単位：百万円）

18/9期
1Q

売上高
営業利益
（営業利益率）

直営店店舗数108店 →

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90,198戸 →

金額

率

7,478

9,024+1,545+20.7％

251

332+81+32.4%

付帯・関連サービス粗利

管理戸数
店

前年同期比

19/9期
1Q

戸416百万円 →百万円

23

4. Cloud technology事業（ 2期比較 ）（単位：百万円）

18/9期
1Q

売上高
営業利益
（営業利益率）

前年同期比

19/9期
1Q

金額

率

1,847

1,945+97+5.3％

207323+116+55.9％■ Cloud technology 一例
紹介CLOUD＊シェアリングキーは出資企業の商品を取り扱っております。
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査定CLOUD

シェアリングキー24

5. セグメント別営業利益分析（前年同期比）（単位：百万円）

18 / 9期 1Q
売上高

売上総利益

前年同期比

19 / 9期 1Q率

売上高

売上総利益率

売上高

売上総利益率2934415.2%

548

29

5.3%

+255

▲15

▲6.0%

Platform

7,478

2,053

27.5%

9,024

2,291

25.4%

+1,545

+237

15.4%

Cloud technology

1,847

466

25.3%

1,945

567

29.2%

+97+100+102.9%

487

174

35.8%

135

2418.0%▲352▲150▲42.7%▲349▲202－▲363▲264－▲13▲61－

9,756

2,536

26.0%

11,290

2,647

23.5%

+1,534+110+7.2%

Sharing economy

その他事業調整額 （消去または全社）
合計
販管費 （販管費率）

2,363

24.2%

2,470

21.9%

+106+7.0%

営業利益 （営業利益率）

173

1.8%

177

1.6%

+3+0.2%

18/9期1Q

173

Sharing economy
▲15

営業利益

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Platform+237

Cloud technology
+100

粗利

その他事業
▲150

調整額
▲61

販管費
▲106

販管費

19/9期1Q

177
営業利益

25

5. 2019年9月期 第1四半期 連結業績予想と戦略

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1. APAMANグループの強み

Platform と Technology を活用し事業展開

Sharing economy

Platform

Cloud technology

オーナー約20万人、入居者約100万人等、ビックデータをデータマイニング

約250名のエンジニア・クリエイター＊Platformの数字はFC加盟企業を含みます＊Cloud technologyの従業員数はグループの合計人数です
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2. 連結決算主要数値業績予想（ 2期比較 ）（単位：百万円）

18 / 9期
実績

19 / 9期
予想

前年同期比
金額

率

売上高

41,68245,000+3,318

108.0％

営業利益（営業利益率）1,626

2,000(4.4%)+374(+0.5%)

123.5％

881

1,400+519

160.0％▲1,073▲100+973－

経常利益

親会社株主に帰属する
当期純利益

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(3.9%)

28

3. セグメント別主要数値業績予想（ 2期比較 / Sharing economy事業 ）（単位：百万円）

18/9期 実績

▲462営業利益

2018年
9月期実績

19/9期 予想

22ヵ所3,028台

前年同期比

0716室+462490台

2019年
9月期目標

＊数値はグループ会社を含み、契約済みベースです。／民泊は関連会社室数含む／ecobikeは提携店台数含む
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4. セグメント別主要数値業績予想（ 2期比較 / Platform事業）（単位：百万円）

18/9期 実績

営業利益

2018年
9月期実績

19/9期 予想

1,973

90,198戸

前年同期比2,200+227

1,981百万円

2019年
9月期目標

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5. セグメント別主要数値業績予想（ 2期比較 / Cloud technology事業）（単位：百万円）

18/9期 実績

営業利益

物件情報をロボットが自動で取得し、基幹システムへ送信するシステム

19/9期 予想

1,147

前年同期比

1,150+3

物件情報をスキャナで読み取り、テキストデータに変換するシステム

14種類のクラウドサービスを提供

紹介CLOUD

来店CLOUD

査定CLOUD
etc...

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6. 配当方針

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1. 配当方針

株主の皆様への利益還元を経営の重要課題と位置づけており、業績の進展等を勘案しながら利益還元に勤めることを基本方針としております。先行投資期間ではありますが、日ごろのご支援に対し、安定した配当で株主還元をしてまいります。

■ 1株あたり期末配当金推移

単位：円1212

2016年9月期

2017年9月期1414

2018年9月期

2019年9月期（予想）10

2015年9月期

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2. 会社概要

商号

APAMAN株式会社代表取締役社長

大村 浩次

資本金79.8億円 （2018年9月30日現在）

連結従業員数

1,208名 （2018年9月30日現在）

本社所在地

東京都千代田区大手町2-6-1 朝日生命大手町ビル

事業内容

Sharing economy
Platform
Cloud technology

証券コード8889（JASDAQ スタンダード）

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★

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本資料に関する注意事項
本資料の表示数値は金額に関しては切り捨て、パーセンテージ表示については四捨五入等、端数計算により行っているため、算式に基づき算定される数値とその結果として記載される数値は必ずしも一致しない
場合があります。本資料に記載されている経営戦略、計画や見通し等は、過去の事実を除いて将来の予測であり、現時点において入手可能な情報や合理的判断の根拠とする一定の前提条件に基づいており、実際の業績等は今後の様々な要因によって、これらの見通しとは大きく変動する場合があります。本資料に記載された内容は、事前の通知なくして変更されることがありますので、あらかじめご承知おきください。
また、掲載内容については、細心の注意を払っておりますが、掲載された情報の内容が正確であるかどうか、有用であるかどうか、更新時期が適切であるか等について当社は一切保証するものではありません。
また、掲載された情報の誤り等によって生じた損害等に関しましては、当社は一切責任を負うものではありませんのでご了承ください。
本資料は、ＡＰＡＭＡＮ株式会社および当社関係会社の事業の概要へのご理解をいただくために作成されたものであり、投資の勧誘または斡旋を行うものではありません。投資に関するご判断はお客様自身の責任で行われますようお願い申し上げます。
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