個人投資家さま向け会社説明会
2022年9月

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2目次I.

YMFGの概要… 3

II. 中期経営計画2022 ～地域の豊かな未来を共創する～… 14

III. サステナビリティへの取り組み… 25

IV. 株主還元・株主優待… 31V.

… 35

最後にCopyright(C) 2022 Yamaguchi Financial Group,Inc. All Rights Reserved.

3

Ⅰ．YMFGの概要

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YMFG 会社概要

本店所在地

山口県下関市竹崎町四丁目２番36号

設立年月日

2006年10月２日

資本金500億円

代表者

代表取締役社長CEO 椋梨敬介

総資産12兆1,826億円

貸出金平残8兆491億円

預金平残10兆2,110億円

グループ従業員3,979人（臨時従業員を除く）

上場市場

東証プライム市場

格付（R&I）

YMFG：A （安定的）山口銀行 ：A＋（安定的）もみじ銀行：A＋（安定的）2022年3月31日現在

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YMFG 沿革「健全なる積極進取」の精神を以て、地域のために常に新たなチャレンジを続けてきた地域金融グループ• 山口キャピタル㈱、地域商社やまぐち㈱、㈱KAIKA、㈱バンカーズファームを子会社化⚫ YMFGのあゆみ➢

我々YMFGは長い歴史の中、創業以来「健全なる積極進取」の精神を以て、地域のため、そして未来を創るために日々邁進してきた• ㈱イネサスを設立• ㈱西瀬戸マリンパートナーズを設立• にしせと地域共創債権回収㈱を設立⚫ 業界に先駆けて経営統合を実現し、YMFGが誕生

2006年に山口銀行ともみじホールディングス（もみじ銀行の持株会社）が経営統合しYMFGが誕生➢ 2011年には北九州銀行も営業開始し、現在の3行体制を構築➢ 業界のフロントランナーとしてチャレンジし続けている➢

2021• ㈱YMFG ZONEプラニングを設立

2018• ㈱YMキャリアを設立

2007
2006

• ㈱井筒屋ウィズカードの発行済株式全株を取得• ワイエム証券㈱を設立• ワイエムセゾン㈱を設立• ㈱データ・キュービックを設立

2015
2014

• ワイエムアセットマネジメント㈱を設立• ㈱ワイエムライフプランニングを設立• ワイエムリース㈱を連結子会社化

2011
2009

2020
2019

2016
• ㈱北九州銀行の営業開始• もみじコンサルティング㈱をワイエ
ムコンサルティング㈱に商号変更

2022⚫ 140年超の歴史➢

YMFGの源流をなす山口銀行の前身である
第百十国立銀行は1878年（明治11年）に創業（山口銀行旧本店）
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YMFGの強み

6～４つの強み～① 規模・健全性● 高い健全性を併せ持つ中国地方最大、全国有数の地域金融グループ② グループ総合力● 地域、お客さまの課題解決に資する多彩なグループ企業③ マーケット● 成長の基盤となる恵まれたマーケット④ 取締役会構成●成長を志向するバランスの取れた取締役会構成
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YMFGの強み①

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規模・健全性

高い健全性を併せ持つ中国地方最大、全国有数の地域金融グループ⚫ 中国地方最大の地域金融グループ
株式時価総額 2,019億円
中国地方第１位
全国第９位
上場地銀およびグループ76社中
2022年8月31日現在⚫ 高い健全性
総自己資本比率 12.65％（2022年3月末基準）（＊）国際統一基準 所要総自己資本比率8％
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YMFGの強み②8

グループ総合力

地域、お客さまの課題解決に資する多彩なグループ企業を有す
130

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YMFGの強み②

9

グループ総合力

3銀行を中心にグループのシナジー発揮により高品質なソリューションを提供
国内
海外

130店舗
993店舗 1駐在員事務所

リース• 山口県内で盤石な基盤を有する• 法人取引に強く、東京等の首都圏企業に対しても強いパイプを持つ
国内

104店舗

937店舗

• グループ３銀行中で規模は一番小さいが、機動力を活かした運営でスピーディーな対応により、法人、リテールともに取引拡大中
2022年8月31日現在

CF※1

保険証券

• 旧相互銀行の歴史を有し、中小企業取引や、ローン・資産運用などリテール取引に強みを持つ

国内

カード

債権回収

グループ3銀行

コンサル
地方
創生

VC※2農業経営

地域商社

人材派遣

福利厚生
※1 CF：クラウドファンディング※2 VC：ベンチャーキャピタル

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YMFGの強み③

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マーケット

成長の基盤となる恵まれたマーケット⚫ 主要エリア人口500万人超⚫ 主要エリアGDP

約21兆8千億円
エリア

人口※1

県内総生産※2（GDP）

貸出金シェア※3

預金シェア※3

山口県

134万人

6兆3,746億円

43％

46％

広島県

280万人

11兆7,137億円

22％

22％

北部九州（北九州市）

94万人

3兆7,486億円

14％

11％

※1：総務省「国勢調査2020年度」※2：内閣府「県民経済計算2018年度(名目ベース)」※3：手形交換所の交換計数を基に作成（2022年3月）

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YMFGの強み④

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取締役会構成成長を志向するバランスの取れた取締役会構成
社外取締役比率：55％⚫成長戦略のスピーディーな反映➢ 社長CEOは銀行トップ（頭取）を兼務しない持株会社トップとして、成長戦略をYMFG全体にスピーディーに反映

社内取締役
5名

⚫多様なバックグラウンドを背景としたバランス性➢ 会社経営、金融、メディア、法曹、DXなど多様なバックグラウンドを背景とした豊富な知見を有す社外取締役構成➡社外取締役比率は55％と上場地銀トップクラス（平均38%）

社外取締役
6名

2022年8月31日現在

女性取締役比率：27%

女性3名⚫ダイバーシティにも対応➢ 日々変化していく社会にも対応できる多様性を有す➡女性取締役比率は27％と上場地銀トップクラス（平均11％）

男性8名

2022年8月31日現在
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YMFGの強み④

代表取締役社長

12

取締役会構成取締役(山口銀行頭取)

取締役(もみじ銀行頭取)

取締役(北九州銀行頭取)

サステナビリティ• 上記スキル・マトリックスは、各氏の有する全ての知見・経験を表すものではなく、各氏の経験等を踏まえて特に専門性を発揮することが期待される分野について3つを上限に記載

社外取締役の重要な兼職永沢末松山本
三上佃国政

裕美子：フォスター・フォーラム（良質な金融商品を育てる会）世話人、株式会社ヤクルト本社社外取締役、ジーエルサイエンス株式会社社外取締役（監査等委員）
弥奈子：株式会社ジャパンタイムズ代表取締役会長兼社長、株式会社ニューズ・ツー・ユーホールディングス代表取締役
謙：UBE株式会社取締役会長
智子 ：日本マイクロソフト株式会社執行役員常務 コーポレートソリューション事業本部長兼デジタルセールス事業本部長、株式会社Sun Asterisk社外取締役
和夫 ：三菱重工業株式会社名誉顧問、株式会社三菱総合研究所社外取締役、ファナック株式会社社外取締役、株式会社インターネットイニシアティブ社外取締役
道明 ：国政法律事務所弁護士
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13

YMFGはさらなる成長へ

地域金融グループとしてさらなる”成長”へ

140年超の長い歴史の中で培ってきた、地域のため、未来のために常に挑戦を行う「企業精神」と「4つの強み」を活かし、中期経営計画2022の着実な実行により、さらなる成長を目指す

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14

Ⅱ．中期経営計画2022～地域の豊かな未来を共創する～

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YMFG パーパス・ビジョン

今後の経営の基軸となる「パーパス」、「ビジョン」を2021年12月に策定
当社グループの果たす使命・存在意義（パーパス）

地域の豊かな未来を共創する

私たちが大事にしている想い

重視している考え方≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫

当社グループの将来のあるべき姿（ビジョン）

地域に選ばれ、地域の信頼に応える、地域価値向上企業グループ

未来志向
我々は、未来のため、未来を創るために在ること

共存志向
我々は単独では存続し得ず、常にステークホルダーとの共存関係、相互関係のなかに在ること

地域志向
我々は、常に地域のために在ること

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16

中期経営計画2022 目標経営指標

最終年度である2024年度は過去最高となる当期純利益330億円の計上を目指す2021年度（実績）

2022年度

2023年度

2024年度

経常利益
当期純利益▲176億円▲130億円

250億円
170億円

350億円
240億円

475億円
330億円

ROEー

2.7%

3.7%5％程度

経常利益

単位：億円

366369

475

当期純利益

単位：億円

350253250330249

240▲130▲76

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
実績

170計画

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
実績

計画（＊）2021年度は安定的な収益構造への転換を図るため、有価証券含み損処理（252億円）を実施。また、地域企業の再生・事業支援を積極化していくため、追加的・予防的貸倒引当金の積み増し（176億円）を実施
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法人戦略17

グループ総合力を活かした高品質ソリューションの提供⚫ お客さまの抜本的再生支援➢ YMFGの強みである多種多様なグループ企業が連携し、お客さまの抜本的な事業再生・再成長をサポート⚫ 「Searchファンド」モデルの全国展開（山口キャピタル）➢ Searchファンドの全国展開を目指し、「地域未来共創Searchファンド」を設立➢ 8月より新たに２社が出資に加わり規模が拡大【Searchファンドとは】➢ 企業経営を志す若者に投資をし、企業のバリューアップを図る欧米発祥の投資モデル➢ 地域の事業承継課題の解決を目的として、YMFGが日本で初めて取り組んでいる⚫ SDGｓ/ESGに対応した商品サービス（ワイエムコンサルティング）➢ 「SDGｓ経営立ち上げ支援サービス」による「SDGｓ宣言」策定の支援➢ 「CO2排出量算定支援」によるCO2排出量可視化サポート
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リテール戦略18

お客さまの一人ひとりに寄り添ったサービスの提供⚫ ライフプランニング提案と長期伴走支援➢ グループ総合力の発揮によるライフイベントに応じたサービスの提供⚫ 民事信託の普及・啓発➢ 超高齢化社会による認知症患者の増加や資産凍結への対策として、民事信託の普及啓発を積極的に推進➢ 「家族信託セミナー」を月２～３回開催⚫ デジタル活用によるお客さまの利便性向上➢ ポケットの中のメインバンクとして、「簡単に」「安心して」「楽しく」ご利用いただけるよう、「スマホポータルアプリ」の機能を拡充

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19

DX戦略

DXプレイヤーや大学と連携し、最新技術活用、デジタル人財育成を地域と一体で取り組む
実施例＜東京大学との研究（産学連携）のビジネス転用イメージ＞
期待する効果

研究概要
当社グループ取引先の事業性
⼊出金データ

取引先の企業間ネットワークを可視化
A社
B社
C社

E社
D社

ビジネス転用

新たな企業評価軸の観点→ 隠れた企業価値を発掘

隠れた企業価値を保有する地域ハブ企業へのコンサルティング提案

リスク管理の観点→ サプライチェーンの強み・弱みを予測

現在の取引先の代替となる新規取引先の提案

企業成長の観点→ 企業の成長に繋がる企業間取引を予想

企業の成長に繋がる新たな取引先とのマッチング支援

G社

F社

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地域共創戦略①

全国初となるLABVを活用したプロジェクトが本格始動（地方創生専門コンサルティング）➢ YMFG ZONEプラニング（略称:YM-ZOP）は官公庁や民間企業と連携して地方創生に資する取組を幅広く実施しており、未来志向で地域課題の解決と新たな価値創造に取り組んでいる➢ 山陽小野田市にてYM－ZOPが主体的に関与および支援をしてきた取り組みである「山陽小野田市LABVプロジェクト」が、本格的な事業実施ステージへ移行【山陽小野田市LABVプロジェクト】➢ LABVとは自治体が公有地を現物出資、民間事業者が資金を出資して作った事業体が公共施設と民間収益施設を複合的に整備する事業手法➢ 商工センター跡地に官民複合施設を建設し、商工会議所の他、山口銀行小野田支店や学生寮、民間テナントなどが⼊居し、居住・交流人口の増加や活気を生み出す街づくりを目指す➢ 本プロジェクトは、LABVを活用した取組みであり、全国初となる試み（2022年8月30日 記者会見の様子）（商工会議所跡地に建設予定施設のイメージパース）
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21

地域共創戦略②

豊富なノウハウを活かし金融機関向け事業支援コンサルティング開始へ（人材コンサルティング）➢ 金融業界における総合人材コンサルティングのフロントランナー➢ ノウハウの蓄積により、他社に追随を許さない実績数を誇る

地銀系 有料職業紹介ランキング（2021年度）
第１位

YMキャリア 110件※第２位
第３位

A社
B社

45件
38件

※有料職業紹介（雇用）において、自社で求職者対応まで一気通貫で対応した案件の実績≪厚労省のデータを基にした当社調べ≫➢ 今後はこのノウハウを活かして、他の金融機関に対してコンサルティングを実施し、主要エリア外の地域発展にも貢献していく

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22

地域共創戦略③

地域の商流を活性化させる「地域の総合商社」へと進化を目指す➢ 首都圏をはじめとする大都市圏への山口県 【やまぐち三ツ星セレクション】産品（やまぐち三ツ星セレクション等）の販売を通じて地元生産者を支援することを目的に、山口県との協働構想のもと設立※下記はラインナップの一例

2022年4月
YMFGグループ会社へ【事業セグメント】➢ 同業種連携によるスケール、異業種連携によるシナジーが見込める事業者とのアライアンス構築を進め、地域のバリューチェーン全体に関与する中で商流を維持・活性化させる「地域の総合商社」へと進化していく
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23

株価推移
新中期経営計画スタート以降、地銀上位行やTOPIX（銀行株価指数）を上回る水準で推移
YMFG

ふくおかFG

コンコルディアFG

めぶきFG

千葉銀行

静岡銀行

銀行株価指数112101※2022年3月31日の終値を100として計算
2022/03/31

2022/04/30

2022/05/31

2022/06/30

2022/07/31

2022/08/31

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24

株価水準

PBR（株価純資産倍率）は0.29倍と低い（割安）水準
1.19

0.52

➢ 株価が1株あたり純資産の何倍の値段を付けられているかを見る指標➢ 株価が割高か割安かを判断➢ 低いほうが割安であり、基本的にはPBR1倍以下は割安水準

0.53

0.46
0.31

【PBR（Price Book-value Ratio：株価純資産倍率）】

0.41
0.29

当社PBRは0.29倍
上位地銀と比べても低い(割安）水準

中期経営計画2022の着実な実行により、企業価値向上を図ることでPBRについて地銀トップレベルを目指す※2022年9月1日付日本経済新聞マーケットデータより2022年8月31日現在Copyright(C) 2022 Yamaguchi Financial Group,Inc. All Rights Reserved.

25

Ⅲ．サステナビリティへの取り組み

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グループサステナビリティ方針

26

2021年12月にグループサステナビリティ方針を策定

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27

マテリアリティの特定グループサステナビリティ方針に基づき4テーマ12項目のマテリアリティを特定

持続可能な社会の実現に貢献するために、特に重点的に取り組むべきESG（E:Environment 環境 S:Social 社会 G:Governance ガバナンス）
課題として、4つのテーマと12項目の「マテリアリティ」を特定Copyright(C) 2022 Yamaguchi Financial Group,Inc. All Rights Reserved.

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サステナビリティへの取り組み事例⚫ サステナブルローン（サステナビリティ・リンク・ローン、グリーンローン等）➢ お客さまのグリーンプロジェクトやサステナブル経営への取り組みを支援➢ 山口県内初のサステナブルローン取り組み実績• サステナビリティ・リンク・ローン（SLL）※1・・・2021年12月に第1号案件を組成• グリーンローン※2・・・2022年8月に第1号案件を組成※1：SDGｓ/ESG戦略と整合した取組目標を設定し、その達成状況に応じて金利等の貸出条件が変動する融資※2：資金使途はグリーンプロジェクトに限定され、かつ外部評価に基づくレポーティングを通じて透明性が確保された融資⚫ 女性活躍推進

地域人財プラットフォーム➢ 女性渉外ジョブトライアル➢ 女性管理職登用前研修⚫ 地域人財プラットフォーム展開➢ 事業創造のヒントや知見の不足に悩む企業と新たな挑戦を望むYMFG社員との新たな関係を構築し、地域経済の活性化を目指す
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サステナビリティへの取り組み事例 ～地域貢献活動～

山口銀行女子ハンドボールチーム～YMGUTS（ワイエムガッツ）～
チームメンバー21名のうち19名が山口県出身者で、山口銀行行員として各店舗にてフルタイムで勤務
YMGUTSの目指す姿
ハンドボール指導（2022年3月）➢ 地元から愛されるチームづくり➢ 仕事と高いレベルでの競技を両立し、女性の新しい働き方としてのロールモデルとなる➢ 地域コミュニティを構築し、多世代交流やジュニア世代の育成を行う➢ ハンドボールの競技力向上および地域スポーツの振興
YMGUTSの成績➢ 2022年 1月
第73回日本ハンドボール選手権大会「ベスト16」➢ 2022年 6月
高松宮杯第10回全日本社会人選手権「8位」➢ 2022年 8月
ジャパンオープントーナメント 初優勝
国体中国予選準優勝（国体本戦出場）

出張GUTS (2021年７月)

ジャパンオープン優勝後の集合写真（2022年8月）
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30

サステナビリティ目標

サステナブルファイナンス累計実行額※1（うち、環境分野・気候変動対応に資するもの）

中期目標（2024年度）

長期目標

4,000億円以上（1,350億円以上）

1兆5,000億円以上（5,000億円以上）＜中計期間累計実行額＞

多様性人財※2管理職割合

12%以上＜2022～2031年度累計実行額＞

25%以上＜2031年12月末時点＞

女性管理職割合ー15%以上＜2031年12月末時点＞※1 2021年度 サステナブルファイナンス実行額：1,569億円（うち、環境分野・気候変動対応に資するもの：847億円）※2 女性・外国人・中途採用者・アルムナイ（当社を退職した元社員）・副業従事者・外部出向経験者
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31

Ⅳ．株主還元・株主優待

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株主還元

継続的に増配を実施しており、2022～2024年度は配当性向40％程度を目標
0.54543%40

年間配当

配当性向3530252018円

20円

22円

24円26円

28円

31円⚫ 一株当たりの配当金額は毎期増配を続けており、2022年度は0.3531円と増配ペースを加速
0.3
0.4

0.25

23% 24%⚫ 中期経営計画2022の3年間
0.2（2022~2024年度）は0.15
配当性向40％程度を目標

26%

15100.45

14% 15%0.1⚫ 2022年度は取得金額100億円を上限とする自己株式取得を公表
050.050計画
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33

株主優待

売 買 単 位：100株
最低購入額：76,400円（2022年8月31日基準）

株数

株主優待内容100株～1,000株未満

QUOカード500円

1,000株～5,000株未満

カタログギフト（5,000円相当）

5,000株～カタログギフト（10,000円相当）※毎年3月末日が基準日※上記は昨年度実績

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株主優待 ～カタログ商品例～

34

地元から選りすぐった特別な商品をラインナップ※上記は昨年度株主優待実績

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35

Ⅴ．最後にCopyright(C) 2022 Yamaguchi Financial Group,Inc. All Rights Reserved.

36

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TEL 083-223-5511
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地域の豊かな未来を共創する

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