第7回原子力委員会
資料第1-1号

世界の長期エネルギー見通しと原子力の位置づけ
原子力委員会定例会（2018年2月26日）報告資料

2018年2月26日（月）（一財）日本エネルギー経済研究所
小山 堅
禁無断転載

2018年2月26日 小山堅

禁無断転載

エネルギーの将来に影響を与える要因
経済成長
 政治・地政学
 エネルギー価格（絶対水準・相対関係）
 エネルギー資源・供給可能性
 エネルギー政策
 環境問題への対応・政策
 技術進歩と普及
 ライフスタイル・価値観
 Etc.


上記の将来には大きな不確実性が存在2

2018年2月26日 小山堅

禁無断転載

世界の長期エネルギー需給見通し（IEA）（WEO 2017「新政策シナリオ・中心シナリオ」主要前提）



経済成長




人口




世界の人口は2016～2040年まで年平均0.9％で増加（91億人）

エネルギー価格

世界経済は2016～2040年まで年平均3.4%で成長

原油価格（IEA輸入価格）は2040年には111ドル（2016年価格）に上昇

エネルギー政策

現在、各国政府が約束している政策は実現、と想定


現状のまま、政策・需給が推移するケース（現行政策シナリオ）も気候変更目標を含む、国連の持続可能発展目標が達成されるシナリオ（持続可能発展シナリオ）も3

2018年2月26日 小山堅

禁無断転載

IEA見通しの各シナリオにおける原油価格

Dollars per barrel (2016)

Average IEA crude oil import price by scenario and case

150

Current Policies
120

New Policies

90

SustainableDevelopment
Low Oil-Price
Case

60
30

2000

2010

2020

2030

2040

Oil prices vary widely by scenario, reflecting the different ways in which resources, costs
and policies could affect the supply-demand balance
出所：IEA「World Energy Outlook 2017」42018年2月26日 小山堅

禁無断転載

IEA見通しの3シナリオにおけるエネルギー需要見通し
Gt

Thousand Mtoe

World primary energy demand by fuel and energy-related CO2 emissions by scenario
Current Policies
New Policies
Sustainable Development
50252040

1530

1020

5102000
Coal

2040 2000
OilGasNuclear

2040 2000
Renewables2040
CO2 emissions (right axis)

The flattening of emissions in 2014-2016 is a pause in a slower upward journey in
the New Policies Scenario, but a turning point in the SDS
出所：IEA「World Energy Outlook 2017」52018年2月26日 小山堅

禁無断転載

IEA中心シナリオにおける地域別エネルギー需要増加
India takes the lead, as China energy growth slows
Change in energy demand, 2016-40 (Mtoe)

Europe-200
United States-30

MiddleEast485

Central andSouth America 270

Africa135 Eurasia

480

China
790

India
1 005

Japan-50

SoutheastAsia
420

Old ways of understanding the world of energy are losing value as countries change roles:
the Middle East is fast becoming a major energy consumer & the United States a major exporter
出所：IEA「World Energy Outlook 2017」62018年2月26日 小山堅

IEAの2シナリオ間での技術別CO2削減への貢献

禁無断転載

Gt

Global CO2 emissions reductions in the New Policies and Sustainable Development Scenarios

36

New Policies Scenario3244%

Efficiency

36%

Renewables

2%
6%
9%2%

Fuel-switching
NuclearCCS
Other

28
24

Sustainable
Development Scenario

20162010

2020

2030

2040

Energy efficiency and renewables account for 80% of the cumulative CO2 emissions
savings in the Sustainable Development Scenario
出所：IEA「World Energy Outlook 2017」7

2018年2月26日 小山堅

禁無断転載

IEA中心シナリオにおける電力需要見通し
The future is electrifying
Electricity generation by selected region

Sources of global
electricity demand growth

China
United States
India

OtherEuropean Union

Electric vehicles

Southeast Asia

Industrialmotors

Large
appliances

Middle EastAfrica2 0002016

4 000

Growth to 2040

6 000

8 000

10 000
TWhConnected& smallappliances

Cooling

India adds the equivalent of today’s European Union to its electricity generation by 2040,
while China adds the equivalent of today’s United States
出所：IEA「World Energy Outlook 2017」8

2018年2月26日 小山堅

IEEJ Outlook 2018のシナリオ❖技術導入例【エネルギー需給モデル分析】●レファレンスシナリオ

レファレンス

省エネ

現在までのエネルギー・環境政策等を背景とし、過去の趨勢が継続するシナリオ。急進的な省エネルギー・低炭素化政策は打ち出されない。

石油需要ピークの可能性を分析するために、レファレンスシナリオをベースに、仮想的に自動車の電動化が急速に進んだ場合のケース。

非化石電源●石油需要ピークケース

技術進展

自動車技術
(ZEV*1販売比率)

2030年 9％2050年 20％21％43％

石炭火力発電(新設に占める高効率発電技術*2比率)

2030年 30％
2050年 90％

70％
100％

設備導入量
太陽光発電
風力発電
原子力発電

(2015→2050)
224→1519GW
415→1865GW
399→577GW(2050)
2497GW
3002GW
956GW

なし

2030年以降の新設火力

CCS付き火力発電(帯水層を除くCO2貯留ポテン
シャルのある国・地域のみ)

石油需要
ピーク
30％
100％

レファレンスと同じ●技術進展シナリオ
各国がエネルギー安定供給の確保や気候変動対策の強化のため、強力なエネルギー・環境政策を打ち出し、それが最大限奏功するシナリオ。

禁無断転載*1 ZEV： 電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車*2 高効率発電： 超々臨界圧発電、先進的超々臨界圧発電、石炭ガス化複合発電【超長期気候モデル分析】●レファレンス：過去の趨勢が継続する排出パス。
●最小費用パス：累積総合コストが最小となる排出パス。
●2050年半減 ：IPCC第5次評価報告書で整理されている「RCP2.6」における排出パス。
（出所）「IEEJ Outlook 2018」（日本エネルギー経済研究所、2017年10月）

9【レファレンスシナリオ】

2018年2月26日 小山堅

禁無断転載

化石燃料への依存体質は変わらない❖ 一次エネルギー需要増減
アジア*再エネ

他世界❖ エネルギー構成

50
GtCO2

19.8

20
Gtoe

44.1

40
15

原子力

❖ エネルギー起源CO2排出量

32.9

13.6
30

天然ガス

1021.2

79%
石油

81%

5

石炭

Gtoe
-0.5

0.5

1.5

2.5

20

1002015

2050

01990

2010

2030

2050

＊アジア非OECD諸国

増大する電力需要は主に火力発電で賄われ（約6割）、特に天然ガスが大きく伸びる。輸送用燃料と合わせて、アジアが化石燃料消費の増加をけん引する。
化石燃料依存が変わらない中で、エネルギー起源CO2排出量は2050年までに34％増加する。
（出所）「IEEJ Outlook 2018」（日本エネルギー経済研究所、2017年10月）

10【技術進展シナリオ】

2018年2月26日 小山堅

禁無断転載

石炭は大きく減少。石油は需要ピーク迎えず。
❖ 一次エネルギー需要
6Gtoe❖技術進展による効果 (2050年)-2(実線：技術進展、点線：レファレンス)

石炭

4

石油

3

石炭ガス
再エネ

1

原子力

0
1990

0

1
Gtoe

5

2-1

2000

2010

2020

2030

2040

発電

石油運輸

天然ガス

発電

原子力

発電

再エネ

発電

2050

技術進展では、石炭は現在がピークで、2040年頃に再エネ合計を下回る。電力関連での省エネ・非化石燃料化が大きく寄与。輸送用燃料など石油需要も大きく減少するが、ピークには至らない。
2050年の化石燃料シェアは79％から68％まで低下するが、化石燃料依存度は高いまま。
（出所）「IEEJ Outlook 2018」（日本エネルギー経済研究所、2017年10月）

11【技術進展シナリオ】

2018年2月26日 小山堅

禁無断転載

CO2排出量は2020年代半ばにピーク50GtCO2❖ 技術別削減寄与❖ エネルギー起源CO2排出量

4440333030

省エネルギー……▲6.2Gt

バイオ燃料……▲0.4Gt

太陽光・風力等……▲3.6Gt

原子力…………▲2.2Gt

燃料転換…………▲0.5Gt

CCS…………▲1.5Gt

レファレンス20▲14.4Gt

技術進展半減

10
1990

2000

2010

2020

2030

2040

2050

技術進展シナリオのエネルギー起源CO2排出量は2020年代半ば以降に減少に向かうが、2050年半減には程遠い。
レファレンスからのCO2削減効果は省エネルギーが最大。電力関連（非化石電源、火力発電CCS、電力・発電省エネ）による削減効果が全体の3分の2を占める。
（出所）「IEEJ Outlook 2018」（日本エネルギー経済研究所、2017年10月）

12【超長期気候変動分析】

2018年2月26日 小山堅

禁無断転載

2°C目標へのもう一つの排出パス❖GHG排出量❖ GHG濃度

801,000(エーロゾル等を含む)（累積現在価値※）(19世紀後半から)Tril. $

80

3.060060402.04002002000※2015-2500年の累積

100℃

80060❖ 総合コスト

4.0

ppm CO2eq

GtCO2eq❖ 気温上昇401.0200

2050

2100

2150

レファレンス

02000

2050

2100

最小費用パス

200.02150 2000

2050

2100

2150

2℃最小費用パス

0

緩和費用

適応・被害

2050年半減*「2°C最小費用」 は、例えば、2150年の気温上昇幅を2°Cに抑えるという条件下で、総合コストが最小化となるパスの例。気温条件のない最小費用パスより総合コストは2割ほど増大する。
GHG排出量は2050年に3割減、2100年以降は概ねゼロエミッションに。気温上昇幅は2100年に2°Cわずかに超えたところでピークとなり、低下に転じる。
＊気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第5次評価報告書(AR5)で整理されている「RCP2.6」における排出パスを設定。

（出所）「IEEJ Outlook 2018」（日本エネルギー経済研究所、2017年10月）

13【石油需要ピークケース】

2018年2月26日 小山堅

禁無断転載

ZEVの急速普及で、石油は2030年ごろピーク❖ 石油消費❖ 自動車用石油消費[石油需要ピーク]
40

レファレンス

33122120302198100

技術進展

90

97

86Mb/d

Mb/d

105

20
1589
石油需要

80

221816

ピーク

102050

02000

非OECD
11OECD
60
2010

2020

2030

2040

52010

2020

2030

2040

2050

注: 点線はレファレンスシナリオ

石油需要ピークケースでは、石油消費は2030年ごろの98 Mb/dを頂点に減少に転じる。
レファレンスシナリオからの減少は、2030年に7 Mb/d、2050年には33 Mb/dに拡大

レファレンスシナリオでは急速な増加を続ける
非OECDの自動車用石油消費も2030年ごろから減少に転じる。2050年にはレファレンス
シナリオ比で約3分の1にまで減少（出所）「IEEJ Outlook 2018」（日本エネルギー経済研究所、2017年10月）

142018年2月26日 小山堅

禁無断転載

各種の代表的長期見通しの比較（1）
一次エネルギー需要・合計

出所：末広茂（日本エネルギー経済研究所）作成（2018年2月）

152018年2月26日 小山堅

禁無断転載

各種の代表的長期見通しの比較（2）
一次エネルギー需要・石油**EIAはLiquidsでバイオ燃料、GTL等を含む。DNVはNGLsを除く。

出所：末広茂（日本エネルギー経済研究所）作成（2018年2月）

162018年2月26日 小山堅

禁無断転載

各種の代表的長期見通しの比較（3）
一次エネルギー需要・石炭

出所：末広茂（日本エネルギー経済研究所）作成（2018年2月）

172018年2月26日 小山堅

禁無断転載

各種の代表的長期見通しの比較（4）一次エネルギー需要・原子力

出所：末広茂（日本エネルギー経済研究所）作成（2018年2月）

182018年2月26日 小山堅

禁無断転載

各種の代表的長期見通しの比較（5）一次エネルギー需要・再生可能エネルギー**BPは薪、畜糞などの伝統的バイオマスを含まない。

出所：末広茂（日本エネルギー経済研究所）作成（2018年2月）

192018年2月26日 小山堅

参考：上記長期見通しの出所元

禁無断転載

SourceIEEJ “IEEJ Outlook 2018”, Oct. 2017
• REF: Reference Scenario• ATS: Advanced Scenario• POD: Peak Oil Demand Scenario
IEA “World Energy Outlook 2017”, Nov. 2017
• CPS: Current Policies Scenario• NPS: New Policies Scenario• SDS: Sustainable Development Scenario
BP “BP Energy Outlook 2018”, Feb. 2018
• ET: Evolving transition• FT: Faster transition• EFT: Even faster transition• ICE ban: Internal combustion engine ban
DNV GL “Energy Transition Outlook 2017”, Sep. 2017
• Base: Base Scenario
US EIA “International Energy Outlook 2017”, Sep. 2017
• REF: Reference Scenario
出所：末広茂（日本エネルギー経済研究所）作成（2018年2月）

202018年2月26日 小山堅

禁無断転載「完璧なエネルギー」は存在しない
価格低下の影響は？

石油











国産エネルギー・CO2フリー等
高コスト・供給の間歇性等

低炭素化の中での将来は？

急速な発電コスト低下 VS 統合コスト

電力自由化の影響は？

原子力




供給安定性・価格競争力等
CO2排出・大気汚染等

再生可能エネルギー

クリーンな化石燃料・供給安定性等
相対的な価格の高さ・厳しい競合に直面等

石炭




米以外での黄金時代到来は？

ガス




利便性・発達した国際市場・交通部門での競争力等
中東依存度・地政学リスク・CO2排出等

準国産エネルギー・CO2フリー・効率的なベースロード電源等
安全性への懸念等

省エネルギー

エネ価格低下の影響は？

３E+Sへの貢献
過度な省エネは経済性・利便性等の現実的観点から困難21

2018年2月26日 小山堅

禁無断転載

原子力の“SWOT”
StrengthW eak ness

事故の際の巨大な影響の可能性
Public Acceptance
巨額の資本（初期）投資
コスト競争力（ただし、市場・状況によって差異あり）

Opportunity






準国産エネルギー
ベースロード電源
CO2フリー電源
コスト競争力（ただし、市場・状況によって差異あり）

電力需要の拡大エネルギー安全保障確保の必要性増大（輸入依存度の上昇等）
気候変動・大気汚染問題対処への必要性増大

Threat

安全対策（コスト）強化の必要性
他のエネルギー源との競争激化
エネルギー（電力）市場自由化の影響
22

2018年2月26日 小山堅

禁無断転載

世界の原子力を巡る状況


世界の原子力利用については、以下3類型が見られる

①利用の維持・継続を図る国②利用大幅拡大・新規導入を図る国③「脱原子力」の方向にある国

ただし、全体としては、基本的に原子力は拡大の方向
 様々な長期見通しのシナリオで差異あり

最近、競争的電力市場での原子力の位置づけが注目されている
 準国産・CO2フリー・ベースロード電源としての価値を鑑み、
英国におけるFIT/CｆDの導入
 米国自由化州におけるZero Emission Credit(ZEC)等の導入
 米国連邦大でのベースロード電源価値の検討等が行われている。
23

2018年2月26日 小山堅

禁無断転載

まとめ


世界のエネルギーの将来には、大きな不確実性が存在エネルギー安全保障の課題は複雑化

環境問題への対応は一層重要にエネルギー・環境政策、技術進展でエネルギー需給構造は大きく変わりうる
現時点で「完璧なエネルギー」は存在しない
各々の利点を活かし、課題克服しながらバランスよく使うベストミックスが重要
原子力にも固有の利点と課題あり。上記の視点に沿い、合理的・戦略的な思考・判断が重要24