AGC株式会社 (東証一部 5201)

オンライン会社説明

2021年11月15日

目次

■会社概要

P.3

■成長戦略

P.15

■サステナビリティ経営

P.34■今期業績予想と株主還元

P.42©AGC Inc.

2

会社概要

©AGC Inc.

3旭硝子は、「ＡＧＣ」へ
2018年7月 旭硝子株式会社から「ＡＧＣ株式会社」に商号変更©AGC Inc.

4

基本情報
会社名

ＡＧＣ株式会社

証券コード5201

創立

1907年 9月8日

代表取締役

平井 良典

資本金909億円*

連結売上高

1兆4,123億円*

期末配当

12月31日連結従業員数

56,179人*

中間配当

6月30日

連結子会社数

217社（うち海外179社）*  株主名簿管理人～ 株主メモ ～ 決算期

12月31日 定時株主総会

毎年3月

 基準日
定時株主総会 12月31日

三菱UFJ信託銀行(株) 単元株式数100株

 発行済株式総数 227,441,381株
代表取締役
社長執行役員・CEO平井 良典*2020年12月末現在©AGC Inc.

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会社紹介
会社紹介の動画をご覧ください。

©AGC Inc.

6ＡＧＣの原点
1907年（明治40年）岩崎俊彌が旭硝子創業創業の精神“易きになじまず難きにつく”『人がやっていない事業は他にいくらでもあるが、やる以上は国のためになること、この国に暮らす人のためになることをやり遂げたい。それが私にとっての板ガラスの製造だ。』©AGC Inc.

7

ＡＧＣのグループビジョン “Look Beyond”◼ AGCグループ内で共有すべきビジョンを2002年に制定*◼ “Look Beyond” こそが私たちのサステナビリティ経営の基盤

私たちの使命“AGC、いつも世界の大事な一部”～独自の素材・ソリューションで、いつも世界中の人々の暮らしを支えます～

私たちの価値観• 革新と卓越 (Innovation & Operational Excellence)• 多様性 (Diversity)• 環境(Environment)• 誠実(Integrity)

私たちのスピリット“易きになじまず難きにつく”*私たちの使命は2015年に刷新©AGC Inc.

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事業の多角化◼ 時代の変化に合わせて、必要な素材・ソリューションを提供

モータリゼーション

建設ラッシュ

1907
年

1910
年代

テレビ時代の到来

1950
年代

1970
年代

環境配慮型事業・商品の拡大

ITの進化

IoT時代の本格到来

5G通信開始

1990
年代

2000
年代

2010
年代

2020
年代

耐火煉瓦
製造開始
ソーダ灰製造開始

自動車用ガラス事業開始
イオン交換膜開発に成功

旭硝子創業
板ガラス事業開始
ブラウン管用ガラスバルブ事業開始

デジカメ向けLCD用無アルカリスマホ用化学強化 EUVマスクブランクス
色調補正用フィルター
ガラス事業開始
ガラス事業開始 事業開始
事業開始

代替フロンAK-225生産開始

医農薬中間体受託生産事業開始

窓を基地局化するガラスアンテナを開発©AGC Inc.

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事業展開
ライフサイエンス
799億円
建築用ガラス3,249億円

フッ素・スペシャリティ
1,057億円

セラミックス・その他
811億円

クロールアルカリ・ウレタン2,641億円

化学品
2020年度
4,512億円 売上高

1兆4,123億円

ガラス6,510億円

電子
2,894億円
自動車用ガラス
3,235億円
電子部材
1,058億円

ディスプレイ
1,772億円※サブセグメント売上高は、外部顧客に対する売上高を使用しています©AGC Inc.

10グローバル展開
30を超える国と地域で事業を展開
海外売上高比率は約7割、海外子会社従業員比率は約８割
売上高：1兆4,123億円

営業利益：758億円 グループ従業員数

約56,200名（2020年12月期）

ヨーロッパ
売上高： 3,125億円
営業利益： 69億円
従業員数： 約17,000名

・建築用ガラス
・自動車用ガラス・フッ素
・ライフサイエンス

日本・アジア
売上高： 9,453億円
営業利益： 1,017億円
従業員数： 約34,100名

・建築用ガラス・自動車用ガラス・ディスプレイ用ガラス・電子部材
・クロールアルカリ・ウレタン
・フッ素・スペシャリティ
・ライフサイエンス
・セラミックスアメリカ
売上高： 1,545億円営業利益：34億円
従業員数： 約5,100名

・建築用ガラス・自動車用ガラス・電子部材・フッ素・ライフサイエンス※地域別売上及び利益は、消去、地域共通費用控除前の数字であるため、各地域別売上及び利益の合計は全社売上及び利益とは一致しません©AGC Inc.

11ＡＧＣのポジション
多くの製品で世界トップクラスのシェアを持つ
苛性ソーダ
塩化ビニル樹脂

フロート板ガラス世界 No.1

自動車用ガラス

世界トップシェア

TFT液晶/有機EL用ガラス基板
世界 No.2

東南アジア No.1
（原料となる塩の山）

ETFE樹脂（フッ素樹脂）世界 No.1

電子機器用超薄板
ソーダライムガラス
車載ディスプレイ用
カバーガラス
世界 No.1

世界 No.1

現場塗装塗料用フッ素樹脂
世界 No.1※当社推定©AGC Inc.

12

利益構造の変化
セグメント別営業利益推移（億円）※ 2005-2011年は日本基準ベース、2012年以降はIFRSベース©AGC Inc.

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様々な外部評価
FTSE4Good Index Seriesに選定
FTSE Blossom Japan Indexに選定

女性活躍推進に優れた企業を選定する「なでしこ銘柄」に昨年に引き続き選定「健康経営優良法人2021ホワイト500」に選定

EcoVadisサプライヤー評価で最高ランクを取得
鹿島工場：「PLATINUM」
千葉工場、AGC PharmaChemicals Europe社：「GOLD」
AGC Biologics Copenhagen社：「SILVER」

Derwent Top 100 グローバル・イノベーター 2021に選定企業としてのデジタル化を評価され、「DX注目企業2021」に選定©AGC Inc.

14

成長戦略

©AGC Inc.

15

長期目線の経営◼ グループビジョン ”Look Beyond”のもと、10年後を見据えた長期経営戦略を策定し、持続的な企業価値向上に取り組む
AGCグループビジョン “Look Beyond”
長期経営戦略2020年のありたい姿

2025年のありたい姿

2030年のありたい姿

2010年

2016年

2021年

2030年
©AGC Inc.

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長期経営戦略 2030年のありたい姿

独自の素材・ソリューションの提供を通じてサステナブルな社会の実現に貢献するとともに継続的に成長・進化する
エクセレントカンパニーでありたい©AGC Inc.

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ありたい姿 実現のためのコンセプト
全社戦略
コア事業と戦略事業を両輪として、最適な事業ポートフォリオへの転換を図り、継続的に経済的・社会的価値を創出
コア事業

戦略事業

各事業の競争力を高め、強固で長期安定的な収益基盤を構築

高成長分野において、自社の強みを活かし、将来の柱となる高収益事業を創出・拡大

AGCグループの強み
幅広い産業・社会に広がるお客様との繋がりと信頼

独自の素材・技術

次世代を担う成長産業に独自の素材を供給
生産技術力・プロセス開発力

多様な人財が融合する
グローバル一体運営

チャレンジを奨励する
企業文化©AGC Inc.

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2030年のありたい姿 財務目標
◼ 2030年までに過去最高益を更新し、安定的にROE 10%以上を達成する

FY2020実績

FY2023目標

FY2025 目標

営業利益758億円

1,600億円

2,000億円

ＲＯＥ

2.9 ％

8％

9％

戦略事業
営業利益444億円

700億円

1,000億円

D/E比率

0.63

0.5以下

0.5以下

FY2030 目標

2030年までに最高益※を更新し安定的にROE10%以上を確保※過去最高益：2010年度 営業利益 2,292億円©AGC Inc.

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AGCグループが創出したい社会的価値◼社会課題の解決に向け、事業活動を通じた５つの社会的価値を創出
重要機会⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

社会インフラの整備
安全・快適なモビリティの実現
食糧問題への対処
情報化・IoT社会の構築
健康・長寿社会への対応

重要リスク⚫ 気候変動問題への対応⚫ 資源の有効利用⚫ 社会・環境に配慮したサプライチェーン⚫ 公正・平等な雇用と職場の安全確保⚫ 地域社会との関係・環境配慮

あらゆる事業活動でサステナビリティ目標に取り組む

安全・快適な都市インフラの実現への貢献
安心・健康な暮らしの実現への貢献

持続可能な地球環境の実現への貢献

健全・安心な社会の維持への貢献
公正・安全な働く場の創出への貢献©AGC Inc.

20

中期経営計画 AGC plus-2023 の戦略◼「2030年のありたい姿」の実現を確実にするため、中期経営計画
AGC plus-2023で以下戦略を加速“両利きの経営”の追求•戦略事業領域の事業成長を加速させるとともに、新しい事業領域(エネルギー関連領域など)を探索•コア事業のうち収益性・資産効率に課題が残る建築用ガラスと自動車用ガラスは構造改革を実施•その他のコア事業は収益基盤とキャッシュ創出力を強化
サステナビリティ経営の推進

DXの加速による競争力の強化

・素材イノベーションにより社会課題解決を加速
・2050年にカーボンネットゼロを目指す
・人財とグループガバナンスを強化

・ビジネスモデルの変革も見据え、開発から販売までの一連のプロセスをデジタル技術で変革
・デジタル技術を使い、お客様と社会に新たな付加価値を提供し、競争優位性を実現©AGC Inc.

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AGC plus-2023 財務目標

FY2020実績

FY2023目標

営業利益758億円

1,600億円

ＲＯＥ

2.9 ％

8％

戦略事業
営業利益444億円

700億円

D/E比率0.63

0.5以下©AGC Inc.

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各事業の主要課題
事業

主要課題

エレクトロニクス

・EUVフォトマスクブランクスを始めとする高付加価値製品の拡大
・継続的な新ビジネスを創出
・タイムリーな投資の実施により、事業を拡大

戦略事業 ライフサイエンス ・グローバル展開・技術対応力を強みに高い成長を
モビリティ

・CASEによる市場変化を見据え、事業機会を確実に捉える
・中国で車載ディスプレイ用ガラス量産を開始し、収益貢献

ディスプレイ

・中国市場の更なる需要増に対応し、長期安定的な事業基盤を構築

クロールアルカリ・・タイ、インドネシアでの増設を通じ、東南アジア事業の基盤を一段と強化
ウレタン

コア事業 フッ素・スペシャリ ・高付加価値化と事業領域拡大で、グローバルニッチ市場の需要取り込み
ティ

方向性

成長を更に加速

前中計で設定した基本戦略に変更なし

・環境課題を事業機会に変える

・投資を最小化し、資産効率を高める
建築用ガラス
・生産性改善とコスト削減を着実に進め、収益性を改善、キャッシュ創出力を
自動車用ガラス強化

構造改革を加速©AGC Inc.

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戦略事業：エレクトロニクス

スマートフォン/半導体製造プロセス用部材に加え、5G対応部材も展開スマートフォンカメラ用
赤外線吸収ガラスフィルター

EUV露光用フォトマスクブランクス

5G対応合成石英アンテナ

・スマートフォンカメラの高画質化に貢献

・15年の開発期間を要した
次世代半導体製造プロセス部材

・透明化することで、視認エリアでも、美観や景観を損なわない©AGC Inc.

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戦略事業：エレクトロニクス －EUVブランクスー
EUV露光機市場の拡大に合わせたタイムリーな投資を実施し、急拡大するマスクブラン
クス需要に確実に対応~ 2020年07月27日ニュースリリース ~更なる市場の伸長に対応するため、グループ会社であるAGCエレクトロニクス（本社：福島県郡山市）
において、供給体制を大幅に増強することを決定
2020年10月より建屋拡張を含めた増強工事に着工、2022年より生産開始予定

AGCエレクトロニクス（本宮工場）
能力増強：2022年～

建屋拡張後のAGCエレクトロニクス社（イメージ）©AGC Inc.

25

戦略事業：ライフサイエンス
ビジネスモデル製薬・農薬会社

臨床試験から商業生産までの医薬品原薬を開発製造受託

開発製造受託合成医農薬・バイオ医薬開発製造受託サービス提供

AGCライフサイエンス事業

合成医農薬・バイオ医薬の開発製造受託※※ＣDMO事業＝開発製造受託事業©AGC Inc.

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戦略事業：ライフサイエンス◼ 世界医薬品原薬CDMO市場は2020年⇒24年でCAGR+約8%を見込む

医薬品原薬CDMO市場規模推移（当社推定）CAGR
2020-24
遺伝子細胞治療薬
従来型バイオ医薬品（微生物・動物）

＋31％

合成医薬品

＋10％＋7％

出典：EvaluatePharma®

World Preview 2017, Outlook to 2022などを元に当社推計。

©AGC Inc.

27

（ご参考）新型コロナウイルス感染症関連の受託
社外発表

2020年 5月 14日

2020年 5月 14日

2020年 5月 21日

2020年 6月4日

2020年 7月 20日

2020年 8月 18日

2021年 6月

発表内容

受託元企業

時期

8日

AdaptVac社（デンマーク）

ワクチン候補の製造を受託

CytoDyn社

当社が受託する治療薬候補「レロンリマブ」（アメリカ）

米国での臨床試験進行

タカラバイオ社（日本）

DNAワクチン中間体の製造を受託

Novavax社

ワクチン候補「NVX-CoV2373」の（アメリカ）

アジュバントを受託

Molecular Partners AG（スイス）

治療薬候補「MP0420」の製造を受託

Novavax社

ワクチン候補「NVX-CoV2373」（アメリカ）

アジュバントの受託規模を約1.5倍に拡大

BioNTech社

Pfizer-BioNTech COVID-19ワクチンの（アメリカ）

原材料であるプラスミドDNAの製造を受託

2021年6月末時点©AGC Inc.

28

戦略事業：モビリティ
ガラスのディスプレイ化や通信機能付加などにより素材だけでなくソリューションまで提供
AM/FM/TVアンテナ

次世代ガラスのキーワード「ガラスは一等地」「マルチファンクション」

電波透過

HUD

センサー
カメラ
V2Xアンテナ
ヒーティング
遮熱、遮音
透明スクリーン

車載用ディスプレイカバーガラス

5G対応自動車用ガラスアンテナ

・現在アウディ 『A8』 などに採用されており、世界シェアNo.1

・NTTドコモ、エリクソンと共同で「車両ガラス設置型アンテナ」による５Ｇ通信に成功©AGC Inc.

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戦略事業：モビリティ -5G対応自動車用ガラス-©AGC Inc.

30戦略事業：モビリティ -車載ディスプレイ用カバーガラス◼ 中国新拠点の設置によって、市場拡大が見込まれる車載ディスプレイ用カバーガラスのグローバル供給体制を構築
新設生産拠点の概要
社名艾杰旭汽车玻璃（蘇州）有限公司

事業内容

車載ディスプレイ用カバーガラスの生産販売開始

2022年（予定）

車載ディスプレイ用カバーガラスの主要拠点

新設生産拠点©AGC Inc.

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コア事業：北米建築用ガラス事業譲渡◼ 長期的・戦略的なポートフォリオの観点から、米国Cardinal Glass Industries社に北米建築用ガラス事業を譲渡
事業譲渡の概要
譲渡先

Cardinal Glass Industries

譲渡金額

USD 450百万

譲渡完了日

2021年8月2日(米国時間)

本年度の業績影響

売上高：▲約200億円
営業利益： ▲約 20億円
その他収益：＋約250億円

事業譲渡の資産対象拠点と主要設備
Greenland(テネシー州)
板ガラス製造窯2窯等、コーター１基等Spring Hill
(カンザス州)
板ガラス製造窯1窯等

Abingdon(バージニア州)
コーター１基等©AGC Inc.

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コア事業：東南アジア クロールアルカリ事業◼ 東南アジアクロールアルカリ事業での高い市場ポジションをインドシナ3拠点の再編・統合により更に強化◼ 高い市場ポジションで市場成長を取り込む
インドシナ3拠点の再編・統合

東南アジア生産能力ベースのシェア*

苛性ソーダ
AGC Chemicals
Thailand社

その他

AGC

No.1

Vinythai社
AGC Chemicals
Vietnam社

塩化ビニル樹脂

その他

AGC

No.1

Asahimas Chemical社* 生産能力ベースシェア：苛性ソーダは域内に豪州／NZを含まず、塩ビは域内に豪州／NZを含む©AGC Inc.

33

サステナビリティ経営©AGC Inc.

34

AGCグループのサステナビリティ経営◼素材イノベーションにより社会課題解決に貢献“創業以来、お客様との信頼関係を礎として長期視点による研究開発と事業化のチャレンジによって時代の要請に応えて社会課題を解決”

これからも独自の素材・ソリューションの力で私たちの使命（存在意義）“AGC、いつも世界の大事な一部”を果たし続け、地球・社会のサステナビリティ実現に貢献©AGC Inc.

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製品・技術や企業活動を通じて、社会的価値を創出◼ グローバルに展開する多様な事業によって幅広い社会的価値を生み出す
安全・快適な都市インフラの実現への貢献

建築用Low-Eガラス

安心・健康な暮らしの実現への貢献

医薬品（中間体・原体）

健全・安心な社会の維持への貢献

地域社会との関係

公正・安全な働く場の創出への貢献

持続可能な地球環境の実現への貢献

職場環境の安全次ページへ

自動車用UVカットガラス

塩化ビニル樹脂

農薬（中間体・原体）

農業温室ハウス用フィルム

多様性

周辺環境への配慮

サプライチェーンの人権

従業員エンゲージメント©AGC Inc.

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“持続可能な地球環境の実現”に向け、次のステージへ◼2014年に設定した2020年のCO2削減貢献目標は概ね達成◼製品、技術を通じたGHG削減に引き続き注力◼2050年にカーボン・ネットゼロを目指す
2020年

2020年にCO2 6倍削減貢献※

2050年に“カーボン・ネットゼロ”（Scope 1+2）

2019年実績：

5.6倍
当社CO2排出量：11,369千トン
CO2削減貢献量：63,700千トン

2030年 マイルストーン（2019年比）◼ GHG排出量 30%削減（Scope 1+2排出量）◼ GHG排出量売上高原単位 50%削減
遮熱低放射複層ガラス

環境対応型フッ素系冷媒(次世代低GWP冷媒)（Scope 1+2排出量／売上高）※2020年に年間CO2排出量の6倍を省エネ・創エネ製品で削減することを目指した目標©AGC Inc.

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自社GHG排出量削減の主な取組み (Scope1)
ガラス溶解プロセス革新◼重油よりも燃焼時CO2排出量が約20%削減できる天然ガスへ燃料転換を推進◼世界トップレベルの省エネガラス製造技術を開発
ガラス窯*の燃料転換

省エネガラス製造技術⚫ 酸素燃焼方式の導入⚫ 溶解用電気ブースターの導入
ガラス溶解技術⚫ 溶解熱源の電化を加速

93%

ガス転換済

セラミックス断熱技術*建築用ガラス、自動車用ガラス、ディスプレイ用ガラスのフロート窯を含む©AGC Inc.

38

自社GHG排出量削減の主な取組み (Scope2)
クロール・アルカリ電解設備◼ 環境負荷が著しく低い「イオン交換膜法(IM法)」を1975年に開発（世界初）◼ IM法への製造方法転換により、電力原単位を大幅に削減◼ イオン交換膜「フレミオン®」の外販を行い、業界としての環境負荷低減にも貢献(AC kWH/t-NaOH)

電解設備電力原単位*

3,400

製造苛性ソーダ濃度[wt%]

環境・健康影響

水銀法

50

水銀排水汚染懸念

隔膜法

12

じん肺・中皮腫 懸念**

IM法

32

無公害・安全

蒸気
一般電力
電解電力

3,200
3,000
2,800
2,600
2,400

2,200
2,000

水銀法
M法
*48%液体苛性ソーダ製造時

隔膜法
D法

IM法
IM法
**隔膜法ではアスベストが使用されているため©AGC Inc.

39

世の中の自社GHG排出量削減の主な取組み
Low-E複層ガラス◼ 光や熱を選択透過し、建築物のエネルギー効率改善に貢献◼ 1枚ガラスと比較して約78%、熱の移動を抑制*
エコガラスの構造

エコガラスの効果例
熱貫流率

光や熱を選択透過・反射する特殊金属膜（Low-E膜）

内外温度差1℃で1時間・1㎡あたりに通過する熱量

中間層

熱貫流率
室外側

6.078%抑制

室内側

ガラス

1.3

吸湿剤

*3㍉のフロートガラスとガス入りLow-E複層ガラスでの熱貫流率での比較

1枚ガラス****3㍉のフロートガラス***ガス入りLow-E複層ガラス

エコガラス***©AGC Inc.

40

世の中の自社GHG排出量削減の主な取組み
施設園芸用フッ素樹脂フィルム 「エフクリーン®」◼ 長寿命であるため、廃プラスチック排出抑制に貢献◼ 高い光線透過率で農産物の生産性向上、品質UPに貢献

30年以上

耐用年数 約3~5年
グリーンハウスでの採用事例

一般的な農業フィルム

エフクリーン®

©AGC Inc.

41

今期業績予想と株主還元©AGC Inc.

42

2021年 通期業績見通し◼ コロナ禍で落ち込んだ事業の業績が回復基調であることに加え、塩化ビニル樹脂の高値継続により大幅な増収増益を見込む（億円）

FY2020

売上高FY2021(8/2予想)FY2021(11/1予想)

14,123

16,70016,900

営業利益

758

1,800

2,000

税引前利益

571

1,870

2,070

当期純利益

327

1170

1,290

1株当たり配当（円）

120

210

210

営業利益率

5.4%

9.7%

11.8%

ROE

2.9%

7.4%

11.6% ＊

親会社の所有者に帰属する＊ FY2021予想のROEは、2020年12月末時点の親会社の所有者に帰属する持分合計を使用しています。

©AGC Inc.

43株主還元の実績
株主還元方針
当期連結業績や将来の資金需要等を総合的に勘案しながら、連結配当性向40%を目安とした安定的な配当を継続する。また、資本効率の向上に資する株主還元策として機動的に自己株取得を行う。
210

中間配当

期末配当

記念/特別配当
5013013013012011575
37.5206080406565909090809055454060

連結配当性向70254012010510080

120606565

456060604580

65556060

45454550

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021e

62%

129%

131%

48%

44%

35%

29%

60%

81%

36%

82

ーーーー

100

150

200ーーー

40%

62%

129%

131%

48%

65%

56%

51%

60%

81%

36%

37.5

40

40

40

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

29%

42%

34%

72%

93%

25%

32%

ーー66ーー

42%

34%

88%

93%

25%

自社株取得状況
自社株取得（億円）

ー

連結総還元性向 29%※ ＡＧＣは2017年7月1日付で普通株式5株を1株に併合しています。これに伴い、1株当たり情報を再算定しています。

©AGC Inc.

44

株価動向
TOPIX とＡＧＣ株価の相関※2018年1月4日を起点に増減率を表示

ＡＧＣ 株価動向
（円）

8,000

150%
ＡＧＣ

TOPIX (東証株価指数)

100%

6,000

50%

4,0000%

2,000

2018

2019

2020

2021

出所:Bloombergデータをもとに作成

2018

2019

2020

2021

出所:Bloombergデータをもとに作成

2021年11月10日※1: 株価配当利回り＝1株当たり配当金(2021年予想)

株価：5,700円

2021/11/10株価(終値)

株価配当利回り※1：
3.68％©AGC Inc.

45

予測に関する注意事項◼ 本資料は情報の提供を目的としており、本資料による何らかの行動を勧誘するものではありません。本資料（業績計画を含む）は、現時点で入手可能な信頼できる情報に基づいて当社が作成したものでありますが、リスクや不確実性を含んでおり、当社はその正確性・完全性に関する責任を負いません。
◼ ご利用に際しては、ご自身の判断にてお願いいたします。本資料に記載されている見通しや目標数値等に全面的に依存して投資判断を下すことによって生じ得るいかなる損失に関しても、当社は責任を負いません。
◼ この資料の著作権はＡＧＣ株式会社に帰属します。
◼ いかなる理由によっても、当社に許可無く資料を複製・配布することを禁じます。

©AGC Inc.

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易きになじまず難きにつく人を信ずる心が人を動かす世界に冠たる自社技術の確立を開発成功の鍵は使命感にあり
ＡＧＣは、この創業の精神を礎に、お客様とゆるぎない信頼関係を築きながら、独自の素材とソリューションで、時代のトップランナー達を支えてきました。
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広報・ＩＲ部

私たちはこれからも、互いの知見や技術を掛け合わせ、人々の想いの先、夢の実現に挑んでいきます。

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