海外鋼材調査シリーズ 第5回

シンガポールの鋼材市場と資材調達−シンガポール現地調査に見る国際競争の実態−
一般財団法人 経済調査会
土木第二部 鋼材・石油製品調査室長

西田 知文（第 4 回は，2012 年 9 月号に掲載しています）

Ⅰ．存在感を増す東南アジア

様々な規制や法制度の枠組みの問題から簡単には進出できないのが実態であろう。そうした中，世2012年 度 の 我 が 国の 粗 鋼 生 産は1億730 万tと界銀行発表の「Doing Business2013」では，世界前年度比0.8％の微増であったが，その内，輸出がで最も現地での仕事がしやすく，参入が容易な国40.8％を占め，全鉄鋼輸出量は4,397 万tと過去最高の第 1 位はシンガポールとしている（表− 1）。となった。リーマンショック後の内需不振から鉄鋼

表− 1

輸出比率は上昇し，2009 年度以来 3年ぶりに40％台を超える結果となったが，2009 年度の全鉄鋼輸出に占める中国向け輸出の割合が18.1％を占めていたのに対し，2012年度は13.6％に落ち込んでいる。その分，2009 年度比 48.5％の増加となったのは東南アジアである。我が国の鉄鋼産業において，東南アジアは製品や鉄スクラップの輸出先として非常に大きな存在感を示しつつある。
東南アジアの各国では，近年，インフラ整備の日本とシンガポールの比較
日本

シンガポール

国土面積

37 万 7,914km2

716km2

人口1 億 2,760 万人

540 万人

1 人当たり名目 GDP（単位：US ドル）

46,70652,051

鋼材見掛け消費量

6,300 万 t

300 万 t

1 人当たり鋼材見掛け消費量

約 490kg

約 550kg

1 億 730 万 t

70 万 t

24 位

1位

粗鋼生産量
Doing Business 2013 ランク

出典：外務省，IMF，WSA，World Bank，日本鉄鋼連盟

ための大規模工事が進行している。2004 年以降，
アジアは中国を中心に新興国の代表として世界

当会は，鋼材の内外情勢の調査として2009 年以経済の牽引役を担ってきた。中国の爆発的な成長

降，中国を中心に現地調査を続けてきたが，昨年後，世界が見据えるのは中国に隣接し，かつ人口より中国本土から東南アジアに目を向けた現地調増を背景に将来的な市場の拡大が見込まれる中国査を行っている。今年度は東南アジアの拠点とし以外のアジアである。て古くから日本の建設業者，メーカーが進出してい資源と人口が豊富なことから内需拡大を背景にるシンガポールを訪問し，主に発展するインドネシア，フィリピン（両国とも原①シンガポールでの建設用鋼材の流通実態と周油，天然ガス，各種鉱物資源の他，木材や天然辺東南アジア諸国との関係，そして日本市場ゴムなどを産出。現在インドネシアは人口 2 億人超，フィリピンは 1 億人超），チャイナリスクが叫ばれた後に「チャイナプラスワン」の候補地への影響②大型工事現場における鋼材他，資材調達と受注競争の実態として世界の工場機能を担いつつあるベトナム，を調査テーマとし，7 月中旬に現地調査を実施しタイ，市場が開放され注目を集めるカンボジア，た。本稿では上記調査テーマの内，主に①についミャンマーなど，枚挙に暇がない。これらの諸国てのレポートとなる。

へは ODA その他で日本企業が進出しているが，前文 28

積算資料 14. 01

制を厳しくする国々が多数派である現在，極めてⅡ．シンガポールについて珍しい立場といえよう。しかし，その結果シンガ

2

シンガポールは総面積約 700km の国土で，シポール市場では現地企業以外に日本をはじめ，中ンガポール島を中心に 60 あまりの島 嶼 から構成

国，韓国，オーストラリア，ヨーロッパ諸国なされ，昔からその地理的条件や産業構造から日本

ど，様々な国々の企業が参入し，良質なインフラと比較されてきた。

整備を担っている。

シンガポール建築・建設庁（BCA）発表によ

現在，シンガポールでは数多くの大規模プロる 2012 年のシンガポールにおける建設需要は官ジェクトが進行中である。陸上交通庁（LTA）

公需合計で 281 億シンガポールドル（約 2 兆 2,480発注の MRT（大量高速鉄道）や高速道路の新設・億円，速報値）となったが，2013 年以降も毎年延伸工事，海事港湾庁（MPA）発注の新コンテ

200 億〜 280 億シンガポールドル（1 兆 6,000 億〜

ナターミナル建設のための埋立工事など，建設市2 兆 2,400 億円）の建設需要が見込まれている（表場は 1990 年前後以来となる約 20 年ぶりの活況を− 2）。

呈している。こうした建設市場の拡大の中，日本また，シンガポール国内のみならず隣国であるマ企業も数多く進出し，工事受注を進めている。

レーシアとの共同開発プロジェクトである「イスカンダル開発計画」などが進められ，シンガポール一国だけではなく，近隣諸国との協同プロジェクト

Ⅳ．シンガポールにおける鋼材調達の実態による開発が行われている。日本の約 0.18％の国土

シンガポールでは MRT の新設・延伸工事，シに対してこれだけの大規模プロジェクトが続く建設

ンガポール−ジョホールバル（マレーシア）間の市場は稀なことから，日本企業を含め，世界中からRTS（新鉄道システム）建設工事，シンガポー注目が集まっている。

ル−クアラルンプール（マレーシア）間の高速鉄

表− 2

道建設工事，国内高速道路の南北線新設工事や既シンガポールの建設需要（単位：シンガポールドル）

2010 年 2011 年
公共投資

2012年 2013 年
2014 年2015 年（速報値）（見込み） （予測） （予測）93 億

140 億〜
170 億

110 億〜
140 億

110 億〜
140 億

民間
174 億 168 億 188 億
投資

120 億〜
150 億

90 億〜
140 億

90 億〜
140 億

合計 257 億 320 億 281 億

260 億〜
320 億

200 億〜
280 億

200 億〜
280 億

83 億 152 億

注 1）2014 〜2015 年の需要は，60% が建築，40% が土木の予測
出典：BCA

存路線の拡幅といった LTA 管理・発注の工事に加え，地域基幹病院の建設を主体とする公営医療施設整備工事，大規模コンテナターミナルの新規整備工事や埋立浚渫工事など，数多くの大型プロジェクトが進行中である（表− 3）。そのため，鋼材をはじめとする建設資材需要はおう盛である。
写真− 1

シンガポール中心部

Ⅲ．自由な競争が進むシンガポール市場
シンガポール国内市場への参入に当たっては他国に見られるような現地法人の設立義務は無く，また外資参入に対する法的規制は存在しない。シンガポール政府は海外から優良な企業を誘致して国内市場に積極的に参加させることで，高度でかつ経済的にインフラ整備他を進めることができると考えているようだ。
国内企業の保護，育成を重視するために外資規積算資料 14. 01

前文 29

表− 3

シンガポール国内の LTA 発注の主なプロジェクト
プロジェクト名称

計画

写真− 2

日本の建設業者の地下鉄工事現場で使用される形鋼類

ダウンタウン線
東部線
南北線（延伸）

LTM2008

トムソン線
東西線（トゥアス西延伸）
鉄道

ジュロン線
環状線（第 6 期）
北東線（延伸）
シンガポール島横断線

LTM2013

ダウンタウン線（延伸）シンガポール - ジョホールバル間新鉄道交通
シンガポール - クアラルンプール間高速鉄道
道路

南北高速道路注）LTM：「Land Transport Master Plan」

LTM2008

どの条鋼類が挙げられる。シンガポールの通関統

出典：LTA

計によると，日本製 H 形鋼はシンガポール国内のH 形鋼市場のうちの 16％，鋼矢板は同 14％，み○シンガポールの鋼材市場

ぞ形鋼が 19％を占めている（図− 1）。

シンガポール国内の鉄鋼メーカーは，異形棒鋼を日本と比較するとシンガポール国内の市場規模は製造する1社のみで，その他の品種は全て諸外国か日本の10％にも満たないことから，市場への参入者らの輸入によって調達されている。海外からの輸入に際しては，前述のとおり輸入関税は課されずに市場参加者の誰もが自由に輸入を行うことができる。

図− 1

シンガポール市場の形鋼類輸入割合
H 形鋼通関統計

日本−シンガポール間は直線距離にして約5,000km も離れているのに対し，世界最大の鉄鋼生産国である中国，中でも最近，能力増強が喧伝されている中国南部の広東省からは約 2,500km 程度と半分の距離となるため，日本製鋼材の採用は厳しいというのが，現地調査前の予想であった。

台湾
4.9%

その他 EU その他
0.6%
1.7%

ルクセンブルク
6.3%

タイ
37.0%

中国16.2%

ところが，現地調査では意外にも輸入上位 3 位以内に日本製鋼材が入っている品種も多い。もちろんシンガポール国内メーカーや近隣の中国メー

日本
16.5%

カーの存在が大きく，日本製鋼材がほとんど輸入されていない品種もある。
なお，シンガポールには独自の鋼材規格はな
く，品種によって EN/BS 規格や JIS 規格が求められる状況であり，これは昨年に調査を行った香港に非常に似ている。以下，品種，傾向ごとに見

韓国
16.8%
鋼矢板通関統計

その他 EU
5.1%
台湾
ルクセンブルク 2.8%
7.2%

その他
1.1%
韓国
29.8%

タイ
8.4%ていく。
○日本製鋼材のシェアが高い形鋼類
日本からの輸入鋼材がシンガポール国内の輸入上位を占める品種は H 形鋼，鋼矢板，みぞ形鋼な

前文 30

日本
13.7%
中国
14.2%

マレーシア
17.7%
出典：シンガポール統計局

積算資料 14. 01

シンガポールの鋼材市場と資材調達が少ないということも考えられるが，距離的に不利○シンガポール周辺諸国の鋼材流通状況

な状況にもかかわらず，日本製鋼材はシンガポール

シンガポールは ASEAN の中心国であることに市場において大きく認知されているといえよう。

加え，マレーシア，インドネシアといった諸国とただし，同じ条鋼類でも山形鋼は，中国製鋼材隣接し地域経済圏を構築していることから，現地が市場の 90％以上を占めている。また，韓国製調査前までは地域内の鋼材は自由に輸入，輸出が鋼材は中国国内での需要の減退を受けて，東南ア行われている印象があった。

ジア各国への輸出量を増やしており，シンガポー

ところが，実際は ASEAN 各国は自国の鉄鋼産ルにおいても日本製鋼材との受注競争を繰り広げ業保護の視点からマレーシア（MS），インドネシているようだ。

ア（SNI），タイ（TIS），フィリピン（PSI）といったように自国の鋼材規格を 2010 年前後から強制○異形棒鋼は中国製鋼材が輸入の 7 割
RC 造の建物が多いシンガポールでは，異形棒的に導入し，流通サイズも各国の規格によって異なる状況となっている。

鋼の国内需要は 100 〜120 万 t 程度とみられるが，そのため，鋼材については ASEAN 域内といえその内 50 万 t 程度がシンガポール国内メーカー製

ども右から左に自由に材料を動かせない実態があ品で，残りは輸入鋼材が使用されている。自国製ることがわかった。シンガポールは独自規格の制以外では，昨年の香港と同様に中国製鋼材の存在定には否定的な立場をとっており，H 形鋼は EN/が大きい。異形棒鋼の輸入量全体に対し，70％強

BS 規格，鋼矢板，みぞ形鋼，山形鋼は JIS 規格とが中国製であるのに対し（図− 2），日本製鋼材のいったように，品種によって基本となる規格は異輸入量はほぼ 0（2012 年統計では 4t のみ）となっなるが，独自規格の制定は行わず，輸入材の流通ている。RC 造の多いシンガポールにおいて，日は自由に行われている。

本製鋼材は中国製鋼材に価格面で太刀打ちができ一方，中国製鋼材は GB 規格のままでは流通していないが，中国メーカーは EN/BS 規格や JISないことが推察される。
ここで注目されることは，輸入量に占める割合規格を取得していることもあり，シンガポールへの内，トルコ製鋼材が異形棒鋼，山形鋼ともに中輸出を行っている。ただし，現地におけるヒアリ国製鋼材に次いで 2 位に位置していることだ。トングではその品質についての評価は分かれている

ルコ製鋼材は主にヨーロッパや中東諸国向けに出ようだ。

荷されているが，ここ数年来の中東における鋼材需要の減退を背景に東南アジア向けの輸出が積極

図− 2○シンガポールの鋼材価格
大型プロジェクトが進み，今後も鋼材需要は底的に行われている。
シンガポール市場の異形棒鋼輸入割合

堅いとみられるシンガポール市場だが，価格面では低迷しているようだ。

異形棒鋼通関統計

図− 3 のとおり，直近の日本の異形棒鋼価格と比

その他 日本0.1% 0.0%較すると，2013 年 4 月こそシンガポールの鋼材価

マレーシア
4.7%

格は日本市場と比べて 7% 程度高い水準で取引さ韓国
10.7%れていたが，その後は特に中国における鋼材市況の軟化を背景に価格は下落を続けている。一方，

トルコ
12.9%

日本国内市場は震災復興需要をはじめとした内需の盛り上がりを受けて価格は上昇しており，10 月
中国
71.6%
出典：シンガポール統計局

積算資料 14. 01

時点では日本とシンガポールとの価格は逆転している。中国の鋼材需給が周辺諸国に影響を与える代表的な例と言えよう。

前文 31

図− 3

シンガポールでの異形棒鋼価格推移

ころ，日本製鋼材の価格水準は中国や韓国製鋼材（単位：円 /t）
66,000の水準を強く意識しながら，品質面でのアドバン64,000る。しかし，海上輸送費が価格面で大きく不利なテージにより市場では一定のシェアを獲得してい62,000要因となる以上，このままのシェアを維持し続け60,000るとは考えにくく，むしろ今後はシェアを落とし58,000ていく公算が大きい。

56,000

そのため，日本メーカーは今後の東南アジア市54,000場の拡大を見据えて，現地メーカーとの提携や現52,0002013 年 4 月

6月

シンガポール

東京

8月

10 月

参考：中国本土（18 都市平均）

注 1）東京価格は当会月刊「積算資料」掲載の SD295AD16 の市中取
引価格
注 2）シンガポール価格は BCA 発表価格を月末の為替レートにて換算
注 3）中国本土価格は中国物資価格信息発表価格を月末の為替レートにて換算
出典：月刊「積算資料」，日本鉄鋼連盟

地での工場新設に動いている。代表的な例としてはベトナムの鋼管工場やタイの H 形鋼製造工場など，今後の鋼材需要が大きくなる地域に製造拠点を確保していく動きが見られる。事実，シンガポー
ルにおいて H 形鋼の国別シェアの第 1 位はタイ製H 形鋼となっているが，タイにおいて製造するメーカーは日本の電炉メーカーが現地企業と合弁

また，今回の現地調査では韓国系メーカーの販して設立されたメーカーである（その後，日本の売価格政策について，コストや販売地域での価格電炉メーカーにより100％子会社化されている）。

水準に合わせるのではなく，最終的には全世界でどれだけ注文量を取れたかによって需要家に対す○シンガポール政府による鋼材価格の発表るオファー価格を決めるといった話も聞かれた。

今回の現地調査の中で興味深かったことは，鋼全世界で存在感を強める韓国メーカーらしい考え

材の内，使用頻度の高い異形棒鋼については，シ方であるが，結果的には日本製鋼材もこうした韓ンガポール政府が毎月，価格を発表しているとい

国製鋼材の価格に影響されており，足元，騰勢をうことである。異形棒鋼の他にはセメントと生コ

強める国内市況ばかりを見ていては，国際的な受ンクリートの価格がシンガポール建築・建設庁

注競争に勝つことはできないだろう。

（BCA）HP 上に毎月発表され，公共工事ではこの価格変動分は請負価格の設計変更を行うことと○自由競争下における日本製鋼材の存在感なっている。ただし，シンガポール政府が公表す昨年の香港における調査の際，日本製鋼材はそる価格は，調査期間や荷渡し・数量といった取引の品質を評価されつつも価格面で中国製や韓国製条件などの詳細は明示されていないため，公表さ鋼材との競争で不利となる印象が強かったが，シれる価格としてはやや不透明感も残る。

ンガポールではどうであろうか。
シンガポールにおける鋼材の国別シェアを見る○日本市場への影響についてと，H 形鋼，鋼矢板といった品種によっては健闘先進諸国の一員として経済成長を続け，さらにしているが，最も使用頻度の高い異形棒鋼においは東南アジアという巨大な新興市場の中心に位置ては日本製鋼材の使用実績は前述のとおりほぼ 0するシンガポール市場は傍目には羨ましく思えるという実態であった。

が，その実情は，やはり熾烈な価格競争が繰りヒアリングでわかったことは，シンガポールに広げられていた。国際的に開かれた競争市場であおいても鋼材調達の最大の要因は価格であった。

るだけに，内外を問わず厳しい比較の目を向けら日本からの海上輸送費がかさむ分，日本製鋼材はれ，苦労が耐えないことが推察される。世界中か常に価格面では不利な立場となる。現在までのとら鋼材をはじめとして資材が集まるが，それらの前文 32

積算資料 14. 01

シンガポールの鋼材市場と資材調達調達は全てにおいて価格が優先される。

メーカーによる日本市場への大規模な販売攻勢とこれまで，日本の鉄鋼メーカーは日本国内からいった事態は今のところ見られないが，日本製鋼の製品輸出を念頭に置いた生産体制をとっていた

各国材と海外製鋼材との垣根は今後，ますます低が，それでは価格競争力の面で海外メーカーとのくなるであろう。東日本大震災の復興工事，防競争には勝てないことは明らかだ。日本国内で製災・減災工事の増加や東京オリンピック・パラリ造したものを輸出するのではなく，海外におけるンピックの開催に向けたインフラ整備により需要製造工場の建設や現地メーカーとの提携を進め，の底堅い日本市場でも輸入鋼材が市場シェアを拡

運搬費や製造コストの低減を図り，いかに価格競大する事態がいつ起こってもおかしくはなく，動争力を保つかが喫緊の課題となっている。大手向は常に注視していかなければならないだろう。

メーカーをはじめ国内の鉄鋼メーカーはそうした取り組みを始めているが，今後，動きはますますⅤ．シンガポールにおける工事受注競争の実態拡大していくだろう（図− 4）。同時に，日本国内の製造拠点の整理も同時並行的に進んでいき，業界内の再編がよりスピードを増すものと思われる。

既に 1 人当たり名目 GDP 額では日本を超えているシンガポールであるが，それでも大規模な開また，中国をはじめ東南アジアでも鋼材生産が発プロジェクトが進行する市場実態とそこに参入増加している中，品質面で大きな差がなくなってする企業同士の競争の一端を垣間見ることができきている実態が現地調査では確認できた。海外

た。東南アジア全てが国際的に開かれた市場とは

図− 4

東南アジアにおける各国鉄鋼メーカーの工場新設，提携の動き−中国−
南部 2 箇所に大形製鉄所を建設中−タイ−
・数カ国企業による高炉建設計画
・日本電炉の H 形鋼工場（既設）−ベトナム−
・台湾企業による高炉新設
・インド企業による高炉新設計画
・日本高炉の製鉄所新設調査
・日本高炉の鋼管・薄板工場の新設，買収−マレーシア−・現 地 企 業 に よる高炉建設

CraftMAP−インドネシア−・韓国企業による高炉新設（一財）経済調査会作成

積算資料 14. 01

前文 33

言えないものの，シンガポールのように自由競争が原理原則となる市場では日本以上に熾烈な受注

写真− 3 島内の各地で進む建設工事。現場でのヒアリングでは受注に向けた興味深い話が聞かれた競争が行われている。
今回の調査では，このような市場の中で競争を繰り広げる現地の日本の建設業者にも取材を行い，時には独自に，時には自社に勝る特徴を持つ海外企業と共同で実績を積み重ねていくという興味深い話を聞くことができた。
当該企業を筆頭に日本の建設業者がシンガポールにおいて，数多くの実績を残している最大の要
因は技術力と提案力を価格競争力に変えていることだ。特徴の無い工事では他国企業との価格競争に巻き込まれるため，敢えてリスクの高い工事を選択し，提案力をもって発注者からの信頼に変え，リスクを高い技術力で克服していく。そうした姿勢の結晶がシンガポールにおける日本企業の受注力につながっており，その実態については，当会経済調査研究所発刊の「経済調査研究レビュー」上にて詳しく紹介をする予定である。

前文 34

最後に誌面を借りまして，取材にご協力をいただきました皆様へ厚くお礼を申し上げます。

積算資料 14. 01