インド りんご市場調査
青森県農林水産物輸出促進協議会＜目的＞
日本産りんごの輸出の可能性及び課題を把握するため、インドでのりんごの流通・消費動向等を調査する。
＜調査行程＞
令和５年１０月２８日（土）～１１月２日（木）

実施日

調査先

１０月３０日（月） ジェトロ ムンバイ事務所

内容
経済概況ブリーフィング等

小売店 Ａ店

市場調査

小売店 Ｂ店

市場調査

小売店 Ｃ店市場調査

１０月３１日（火） 流通事業者 Ｄ社
青果物輸入事業者 Ｅ社

ヒアリング
ヒアリング

Aomori Products Export Promotion Council

インド りんご市場調査
青森県農林水産物輸出促進協議会＜ジェトロ・ムンバイ事務所ブリーフィング＞
対応者：松永所長
丸山実習生
内 容：経済概況ブリーフィング等
・インドの情報としてヒンドゥー教の正月にあたるイベント（祭り）が今年は11月10日～14日にあり、お菓子などのギフトが今売れている。
・アーモンド、ピスタチオ、マカダミアナッツは高く売れ、大きい箱に詰めた物を贈ることが良いとされる。
・１年間の消費の２割がこの期間で動く。
・インドに対する戦略としてどこを攻めるのか、誰に、いつ売るのかが重要。
・りんごの旬よりも市場側の需要期に出すべき。
・青果の輸入については、船便で倉庫までは冷蔵で品質を保って運べるが、そこから小売店に運ぶ間のコールドチェーンはない。
・セブンイレブンUSがフランチャイズでムンバイに20店舗を展開している。
・セブンイレブンはコールドチェーンを導入しているが、車から商品を下してから30℃前後の外に結構な時間放置し、店舗まで数メートルのところからなかなか運ばない状態でコールドチェーンが徹底されていない。
・インド人は質より価格を重視する。
・インド人は体温に近い温度の物を食べる習慣である。
・グジャラート州、マハーラーシュトラ州、カルナータカ州、タミル・ナドゥ州の４州でインドのGDPの半分を稼いでおり、富裕層はこの州に多く住んでいる。
・日系企業は、デリー周辺やカルナータカ州、タミル・ナドゥ州で８割を占める。
Aomori Products Export Promotion Council

インド りんご市場調査
青森県農林水産物輸出促進協議会＜ジェトロ・ムンバイ事務所ブリーフィング＞
対応者：松永所長
丸山実習生
内 容：経済概況ブリーフィング等
・マハーラーシュトラ州は土地がないため、高い賃料を背景とした海外からの不動産投資が活発に行われている。
・現時点で青森りんごの品質の良さや取扱い方法を理解する現地業者は思い浮かばない。
・インドの高級スーパーマーケットでも贈答品を売っているが、日持ちする物（ナッツ類）が人気で、消費者がその場で買って持ち帰るのではなく、配送するのが普通。
・贈答品は残る物（ティファールの鍋等）をあげることが多い。
・消え物（食べ物）を贈ることは失礼にあたると考えられている。ただし、供え物としてナッツ類は例外的に贈られる。
※市場調査先（Nature’s Basket）では果物やその他の食品でも詰め合わせギフトが置いてあり、上記の内容については、ミドルクラス向けの内容になっており、ハイクラスの間では果物のギフトを送ることも広まってきている。
・フルーツジュースバーが町中にあり、その場で絞って提供している。
・スーパーマーケットと露店で売っている果物にあまり違いはなく、むしろ、スーパーマーケットに置いている商品のほうが市場からの配送に時間がかかって品質が悪い場合もある。
・インドの小売店に品質管理は期待できない。
Aomori Products Export Promotion Council

インド りんご市場調査
青森県農林水産物輸出促進協議会＜ジェトロ・ムンバイ事務所ブリーフィング＞
対応者：松永所長
丸山実習生
内 容：経済概況ブリーフィング等
・お店で試食をするところもある。
・インドでは小玉のりんごしか見ないので、日本の大玉りんごを見せると惹きつけられると思う。
・デリー～ムンバイ間の輸送は、第一に車、次に鉄道が用いれられ、車だと10日間程度かかる。※時速30～40キロ程度しか出さないため。
・インドのトラック運転手は足りなくなっている。
・片道だけのスポット輸送を受ける会社はなかなかいない。発注者が復路の荷物も考える必要がある。
・インドでは、スーパーマーケットの冷凍、冷蔵コーナーが少なく、油、米、小麦のコーナーは種類も多く、広い。

Aomori Products Export Promotion Council

インド りんご市場調査
青森県農林水産物輸出促進協議会＜流通事業者 Ｄ社 ヒアリング＞
内

容：りんご販売状況等ヒアリング・インドではムンバイ以外の都市、デリー等も検討したほうが良い。
・日本産りんごは大きく、味は良いが、硬度・熟度はコールドチェーンに問題があるため、心配。
・インドでは200ｇほどのあまり大きくないサイズのりんご良い。それ以上のものだとなじみがない。
・ニュージーランド産クイーンやパシフィックローズが一番人気で18kg箱あたりに32～38USドルで取り扱っており、硬く、食感もジューシーで少量しか出回っていないので、高価になっている。
・プロモーションの内容は、ＥＣサイトのバナー広告や週末のみ試食販売を実施。
・ピンクレディーは６年前から輸入していて人々の認知度を高めるチャレンジをしている。
・具体的にはパンフレットによる広告で低価格で売り出しやすいようにしている。
・高級りんごをどんどん売っていき、富裕層に向けてアプローチしていきたい。
・プレミアムフルーツに特化したＥＣサイトがあり、そこでりんごは４個か６個入りで売っている。
・インドではりんごをそのまま丸かじりで食べているので、ロキットの大きさはちょうどいい。
・日本産りんごは個別包装されていて素晴らしい。
・インドではロイヤルガラやレッドデリシャスといった赤いりんごが甘いと認識されており、人気。
Aomori Products Export Promotion Council

インド りんご市場調査
青森県農林水産物輸出促進協議会＜流通事業者 Ｄ社 ヒアリング＞
内

容：りんご販売状況等ヒアリング
・りんごの輸入にアイスボックスは使ったことはないが、タイ産マンゴーでは使っているのをみたことがある。
・船便でムンバイに到着して倉庫に運ばれてからは温度管理がされている。
・税関から６時間で倉庫に搬入され、その後、ダメージチェックを２度行い、冷蔵して最大１か月で売り切る。
・チェンナイとムンバイで50％ずつコンテナを下している。
・ムンバイからデリーまでの輸送は２日半程度かかり、毎週５～７トンの果物をトラックに積み合わせて運んでいる。
・りんごの調達の割合を国産ローカルマーケットと輸入が50％ずつの現状から輸入を70～80％までに上げたい。
・青森りんごは、１kg800～900ルピーで輸入業者に渡っても、とても高価なので従来のりんごとは別の売り方になる。
・インドの税関は輸入税50％かかる。
・インドでは伝統的な習慣としてお菓子を贈るが、健康志向でフルーツやドライフルーツを贈ることが増えてきている。
・最初は２～３品種ほどトライしたほうがいい。

Aomori Products Export Promotion Council

インド りんご市場調査
青森県農林水産物輸出促進協議会＜青果物輸入事業者 Ｅ社 ヒアリング＞
内

容：りんご販売状況等ヒアリング・アフガニスタン、トルコ、イランからりんごを輸入。
・りんごを輸入する業者は決まっている。
・輸入りんごは１～３月まで取り扱うが、この期間は他品目で輸入するものがあまりないためである。
・インド産りんごは７～12月まで出回り、１～６月は輸入。
・りんごは１年中需要があるので提供できるようにしている。
・コンテナの積み荷の下ろし先は政府の倉庫と個人の倉庫の２種類あり、政府の倉庫に運べるのは時間帯が決められているが、個人倉庫は24時間いつでも対応可能。
・輸入量ではトルコ産、イラン産、アフガニスタン産の順で大きい。
・他の会社では３～４月にチリ産、南アフリカ産のりんごを輸入。
・関税は政府が国によってキロあたりの税率を決めている。
・ニュージーランド産とイラン産のりんごはおいしい。
・レッドデリシャスやロイヤルガラが１番売れている。
・ニュージーランド産のクイーンが１番おいしい。
・倉庫では１～３℃で保存している。
・先にスーパーマーケットでの売値を決めてから先払いで輸入。
・在庫がある、取扱いのある商品を小売に卸すのが基本。
・小売からの要請でこれまで取扱いのない新品種を輸入する場合などは、リスク回避のため、輸入する前に小売側に代金を先払いしてもらう。
Aomori Products Export Promotion Council

インド りんご市場調査
青森県農林水産物輸出促進協議会＜市場調査＞
店舗名
A店

B店

C店

品種等

【Ａ店】
規格生産国価格（１INR＝1.78円）

INR

上段左：Pink Lady
上段中：ROYAL GALA
上段右：PACIFIC ROSE
中段左：KINNAUR
中段中：PACIFIC QUEEN
下段左：GOLDEN KG
下段中：GRANNY SMITH円

PINK LADY1個

不明

419746ROYAL GALA

1個

不明

559

995

PACIFIC ROSE

1個

不明

599

1,066

KINNAUR

1個

不明349621

PACIFIC QUEEN

1個

不明

579

1,031

GOLDEN KG

1個

不明

479853GRANNY SMITH

1個

不明

499

888

KINNAUR

1個

インド

352

627

GREEN APPLE

1個

インド

ROCKET

5個

ニュージーランド

750

1,335

JAZZ

1個 アメリカ

1200

2,136

PACIFIC ROSE

1個

ニュージーランド500890FUJI

1個 アメリカ

500890ROYAL GALA

1個

ニュージーランド500890RED DELICIOUS

1個

不明

319568PINK LADY

1個

不明

299532PINK LADY PREMIUM

1個

不明

349621KUNNAUR JUMBO

1個

不明399710

RED DELICIOUS PREMIUM

1個不明

319568

FUJI PREMIUM

1個不明

399710

WOOD APPLE

1個不明2545

ROYAL GALA

1個不明359639

ROYAL GALA

1個不明99176

不明不明

【Ｃ店】
上段左：PINK LADY PREMIUM
上段右：KUNNAUR JUMBO
中段左：RED DELICIOUS
PREMIUM
中段中(左)：FUJI PREMIUM
中段中(右)：WOOD APPLE
下段左：ROYAL GALA
下段中(左)：GRANNY
下段中(右)：ROYAL GALA

Aomori Products Export Promotion Council