海外鋼材調査シリーズ 第3回

建設向け輸入鋼材の実態−中国鋼材メーカーの現地取材を踏まえて−
当会

土木第二部 鋼材・石油製品調査室

佐々木 淳（第 2 回は，2011 年 9 月号に掲載しています）

表 -1

はじめに訪問およびヒアリングした事業所

業種

社数

所在地

中国の鉄鋼は，いまや世界粗鋼生産量の約半分

中国鉄鋼メーカー

3

上海・安徽省を占めており，製品の主原料である鉄鉱石・原料中国大手販売会社

2

上海

中国コイルセンター

6

北京・上海・江蘇省・広東省

欧州系鉄鋼メーカー

1

上海

鋼矢板リース業者

1

上海

中国鋼材鉄鋼団地

1

広東省楽従地区

国市場の現地取材を行っている。この間，関係者

中国鋼材情報提供会社

2

北京・上海のご協力のもと，現地の鋼材商社やコイルセン

日本鉄鋼メーカー

4

北京・上海

日本鋼材商社6

北京・上海・広州

炭の価格は，中国メーカーの購入価格が世界的な指標となっている。加えて，鋼材の国際市場価格に，中国市場での取引価格が大きな影響を与えている。
このような状況下，当会では 2009 年より，中ター，板材を中心に製造する大手メーカーの取材を継続的に行い（表− 1），中国国内における鉄鋼

写真− 1

前文 28

訪問時期：09 年 11 月〜11 年 7 月（複数訪問含む）

Ｈ形鋼を製造する中国大手鉄鋼メーカーの本社ビル

積算資料 12. 01

建設向け輸入鋼材の実態

製品の需給動向や商取引の実態，日本と中国との輸出入の状況について整理を進めてきた。
ただし，今までの調査では鋼材の輸出入の実績

一方，輸出向けに出荷する製品は，中国国内向け以上に厳しい品質管理がなされているとのことであった。

が多い品種が中心で，ゼネコンなど建設関連の需要家とは関係の薄い品種であった。そのため，建設用鋼材の実態を探るべく，2011 年 7 月の現地取材は，以下の点をポイントに行った。
●

H 形鋼の日本への輸出実績をもつ中国大手鉄鋼メーカーの H 形鋼製造工場を訪問し，製造工程や品質面について，日本やその他の中国内高炉メーカーとの違いを確認する。

●

H 形鋼を製造する中国大手鉄鋼メーカーの管理部門責任者とメーカー直属の販売店関係者への取材のもと，中国国内の建設向け鋼材市場の実態と，日本に向けた輸出に対する取り組みや課題を確認する。

●

これまでの取材時と比較し，最近の中国鋼材市場の需給および価格動向を確認する。

中国国内の建設向け鋼材市場の実態
および日本への輸出に対する取り組みと課題● H 形鋼について
中国では，「数年前に政府主導で建築物の工業化をはかるとともに鉄骨構造を推進する動きもあったが，技術的な問題や建設コストの問題からあまり普及しなかった」とのこと。中国では鉄骨構造の建築物が少ないことから，形鋼需要は相対的に少ないようだ（図− 1）。
中国では H 形鋼を製造している鉄鋼メーカー
は 5 〜 6 社で，今回訪問したメーカーと他 1 社でH 形鋼の JIS 規格を取得しており，日本への輸出に対して積極的な姿勢であった。現状は SS 材のH 形鋼のみの生産であるが，今後は SM 材など高規格材の H 形鋼を製造し，世界中に輸出していく中国大手鉄鋼メーカーのH形鋼製造ラインを見て安徽省の中国内大手鉄鋼メーカーの H 形鋼製意欲を示していた。
●加工された鉄骨部材について造工場を見学した。見学に際して，メーカー・販中国国内の鉄骨ファブリケーターの一部は，日社合わせて 10 名弱の面談が実現した。このこと

本の国土交通省認定の H グレードを取得しておからも，日本市場への関心の高さがうかがえる。

り，高層ビルにも中国で加工された鉄骨部材は使

工場内は整理整頓されており安全管理や品質管用可能であることが確認できた。しかし，今まで理は行き届いている印象を受けた。製造工程で加熱炉に投入されている半製品（スラブ）が，日本
では長方形であるのに対して，本工場では H 形鋼圧延を前提とし X 字状に形作られている点に日本との大きな違いを感じた。
品質面については，「中国国内向けに出荷する製品と，中国から国外へ輸出する製品とでは，最図 -1

2010 年 中国の品種別生産量

鋼管類 5,765

形鋼類 5,199
棒鋼 6,893

その他鋼板類
3,400
冷延薄類
6,002

終的な仕上げ工程や品質管理基準が異なることか
ら品質面では差がある」とのこと。中国国内向けに出荷される在庫ヤードを見た限りでは，事前に

熱延薄板
8,902

鉄筋用棒鋼13,096

日本国内で視察した中国製H形鋼と比較すると，品質面ではやや劣るところがみられた。中国
国内では日本ほど厳しい品質が要求されていないことがうかがえる。

積算資料 12. 01

電磁鋼板572

厚中板
17,236

線材 10,553（単位：万ｔ）

出所：中国鋼鉄統計，国家統計局

前文 29

の日本の採用実績は，ショッピングセンターなど

一方，日本で生産された鋼矢板の多くは海外へ輸

低層の建物が中心で高層ビルでの採用実績は乏し出されている（図− 2）。

い。今後，中国の鉄骨ファブリケーターは高層ビ

2011 年度に入って日本の鋼矢板輸出量が大幅

ル向けに，中国国内で加工された鉄骨部材を積極に減少している主な理由は，中国の高速鉄道建設的に輸出したいとの思いを強く感じた。しかし実が減少し，鋼矢板の輸入量が大幅に減ったこと

際は，日本の需要家の中国材に対する品質面でのだ。しかし，2011 年に発表された中国政府主導信頼を得るには時間を要している様子で，取引実による 12 次 5 ヵ年計画の中で，不足する電力事績はめざましい伸びには至っていない。

情への対応から水力発電の建設計画がある。この中国での鋼材加工コストは日本と比較すると大計画で鋼矢板が大量に使われる可能性があるた

幅に安いため，まだ実績は少ないが，中国国内のめ，この需要は再び拡大するとの見方もある。

鉄骨ファブリケーターで加工された鉄骨部材を輸入したほうが，経済的メリットは高まるものと思●日本への輸出に対する課題や問題点われる。

今回訪問した鋼材メーカーでは「品質の面で日本は世界で一番厳しい国だ」と感じている様子だ。

●鋼矢板について認 定・認 証 面 では，例えば JISの 基 準に 加えて今のところ中国で鋼矢板は製造されていない。

図 -27

JASS6の基準も満足することが好ましいとするな

鋼矢板 国内生産量・輸出量の推移

国内生産量・輸出量（万 t）

65︵万ｔ ︶

4321

2010 年

9月

8月

7月

6月

5月

4月

2011 年
国内生産量（日本鉄鋼連盟調べ）

前文 30

3月

2月

1月

12月

11月

10月

9月

8月

0

輸出量（日本鉄鋼連盟調べ）

積算資料 12. 01

建設向け輸入鋼材の実態

ど，日本が輸入材に対して品質面のハードルを必要はさらに拡大するとのこと。したがって今後 2要以上に高くし，輸入材を排除しようとしているの〜 3 年間は，建設向け鋼材需要は堅調に推移するではないかと感じている面もあるようだ。そのたであろうとの見方が多い。

め，H 形鋼については，土木向け山留材・杭材としては採用されても，建築の鉄骨向けにはなかなか採用してもらえないといった悩みを抱えていた。

●中国鋼材市場の価格動向について
2011 年に入って，高炉メーカーの主原料となる鉄鉱石・原料炭の価格は過去最高値に達するほ変化する中国鋼材市場の需給・価格の動向●中国経済成長の鈍化

どに上伸した。加えて電炉メーカーの原料となる鉄屑も高値圏を推移する中，原料コスト高を製品価格に転嫁するため，日本では，高炉メーカー・ここ数年間で，中国は著しい経済成長を遂げて電炉メーカーともに値上げを表明。メーカーの希きたが，同時に中国政府は，莫大なエネルギー消望通りとはいかないものの，値上げの一部は市場費による環境問題に対して電力の供給制限や，イに浸透している。

ンフレ対策として不動産の投資規制，通貨統制な

一方，中国の鋼材市場価格は，原料の調達コスどを行ってきたため，今年に入って，経済成長は

トは日本と大きくは変わらないはずだが，日本の鈍化している。昨年までの取材では中国の力強いように鉄鋼原料価格の動向が製品価格に大きく反経済成長を感じたが，今回は取材先の多くの方が映されず，ここ一年間鋼材の市場価格はほとんどこれまでの急成長の局面とは異なり，需要拡大傾動いていないことが取材前の疑問であった。今回向にかげりを感じているようであった。の取材を通して，中国政府がインフレ抑制の一環として鋼材価格の上伸を抑え込んでいるようだと●中国鋼材市場の需給動向についていうことがわかった。中国大手鉄鋼メーカーのほ

東日本大震災の後，中国でも日本からの部品供

とんどは国営企業であるため，中国政府の意向に給の滞りからサプライチェーンが一時停滞し，自は従わざるを得ないようである。原料コスト高が動車，家電など主力産業が減産を強いられたた

鋼材市場価格の上伸に繋がらない状況下，中国のめ，鋼材需要も一時的に減少したとの話が聞かれ鉄鋼メーカーの収益率は大きく減少している。たた。ただし，取材で訪れた 2011 年 7 月においてだし，赤字転落とまではいかないことに加え，積は，今までの減産分の取り戻しで需要は盛り上が極的な原料権益確保や M ＆ A，設備投資を進めりをみせていた。

ることができるのは，中国政府から価格を引き上建築向け需要については，中国国内では不動産投資規制の影響から，高層マンションの建設はこげない見返りとして，何らかの資金が流入していることも推察される。

こ一年で大きく減少しているとのこと。確かに，

このように原料コスト高で日本の鋼材価格が大前回の訪問時と比較すると見た目にも工事中の現きく上伸しても，中国鋼材価格は概ね横ばいで推場は減少しており，建設ラッシュ感は見られな移するため，日本の鋼材価格が中国と比較するとかった。

大幅に高値になる時期がある。そしてこの時期にその一方で，低所得者層向けの大規模な住宅建輸入 H 形鋼が増えていることがグラフから分か

設計画が中国政府主導で進められており，これはる（図− 3）。しかし，日本の鋼材価格が下落すれ鉄筋コンクリート構造となるため中国での鉄筋需ば，輸入量も減少するため，この結果，長期的な要は引き続き堅調との見方が多い。

目で見れば，輸入 H 形鋼の数量が大きく増加してまた，インフラ設備を中心とした土木向け需要いる傾向は今のところみられない。

についても，沿岸部は既に開発が進み今後は縮小

なお，この現地取材を終えた後，2011 年 9 月頃

傾向にあるものの，中西部の発展はこれからで需

より中国国内の鋼材需要の減退および過剰生産に積算資料 12. 01

前文 31

図− 3

Ｈ形鋼 輸出量・輸入量・日本市場価格・中国市場価格の推移

市場価格 ( 円 /kg)

輸出量・輸入量（万 t）

100

6580

460
340
220

10

2009 年

2010 年

9月

8月

7月

6月

5月

4月

3月

2月

月
1月

月

12

月

1110

9月

8月

7月

6月

5月

4月

3月

2月

月
1月

月

12月

11109月

8月

02011 年

輸出量（日本鉄鋼連盟調べ）

輸入量（日本鉄鋼連盟調べ）

積算資料価格（Ｈ形鋼）

中国市場価格（中国物資価格信息Ⅰ形鋼）

注 1）積算資料価格は H 形鋼（200 × 100 × 5.5 × 8mm SS400）の東京価格（商社→工事業者渡し 取引数量：50 〜 100t 程度 現場持込車上渡し価格）
注 2）中国市場価格は中国物資価格信息調べによる，北京・天津・広州など全国 18 地区鋼材市場の平均値（増値税 17％込み）（1 元＝ 12.5 円換算値）
注 3）中国市場価格については，取引数量など調査対象が積算資料と同条件かは不明

よる在庫積み増しから中国国内の鋼材需給は緩和。このため鉄鉱石など原料価格は下落し，中国国内の鉄鋼製品市況も下落傾向を示している。

やしたいとの意向も感じられた。
ただし，日本は世界的な基準と比較すると品質面に厳し過ぎると見られており，これは彼らの言い分ではあるが，値段は安いが中国材は粗悪品とまとめと今後の展望した日本の需要家の先入観や，国産品の調達よりも，納期や品質面を見ればリスクが少なくないた

総じて中国の鉄鋼メーカーは，日本の JIS 規格

め，日本の需要家は中国製鋼材をあまり歓迎しての取得をはじめ各国の規格認証を取得するなど，いない状況もみられる。そのためか，中国の 2010

輸出に対して積極的な姿勢を示していることが分年における仕向国別輸出比率を見ると，韓国向けかった。またその目的は，中国国内での余剰生産が 38％程度を占めているのに対して，日本向けは分を中国国外へ出荷するとした消極的なものではわずか 3％程度に過ぎない（図− 4）。地理的なメなく，中国製品の品質の良さを中国国外の需要家リットもあり，韓国系鋼材商社は積極的に中国にに認めてもらいたいといった面もあるようだ。

進出し，中国製鋼材を多く輸入している。

日本向けでは，東日本大震災後の復興需要によ一方，日本の品種別の輸入量を見ると，建設用り，建設向け鋼材需要が伸びるのではないかと関鋼材の中で輸入量が多い H 形鋼でも，2010 年の心を持っており，これを契機に日本向け輸出を増

国内見掛け消費量（生産量−輸出量＋輸入量）に

前文 32

積算資料 12. 01

建設向け輸入鋼材の実態対する輸入量の比率はわずか 2.5％程度である。

図− 42010 年

外国との取り引きが多いホットコイルでは，国内見掛け消費量に対する輸入量の比率が 25％程度であることから比較しても非常に少ないことがうかがえる（図− 5）。建設用の鋼材は，今のところ中国の仕向国別鋼材輸出比率

米国3%

日本
3%

EU2716%

輸入材が急速に増加しているとした統計数字はみ韓国
38%

られないが，円高が続く中，今後は輸入量が増加するとの見方もある。
加えて，価格交渉の場面では，輸入鋼材の価格を引き合いに値下げ交渉が行われる場面も多く，実際には活発な取り引きが行われていなくても，輸入鋼材の価格を意識し価格の引き下げを余儀なく

ASEAN1036%

台湾4%

出所：中国税関総署

される日本の鉄鋼メーカーにとって輸入鋼材の安値は脅威であり，日本の鋼材市場価格の上伸が抑制される一要因であると思われる。さらに2011年
は，中国国内の需要減退が顕著で，先行き，膨大な在庫が積み上がるような事態となれば，半ば投売りのような格好で中国材が流入してくることも懸念される。このような状況のもと，建設用鋼材の輸入動向には今後も引き続き注視をしていきたい。
最後に誌面を借りて，この度の取材にご協力いただきました皆様に，厚く御礼申し上げます。

図− 52010 年

日本の品種別見掛け消費量・輸入量（単位：万ｔ）

Ｈ形鋼
輸入量
見掛け消費量
小形棒鋼

鋼矢板

厚・中板類

熱延薄板類
（ホットコイル）
0200

400

600

800

1,000
出所：日本鉄鋼連盟

積算資料 12. 01

前文 33