中国の鋼材市場と日本への影響―建設向け鋼材の現地調査を踏まえて―
第一調査部

Ⅰ．鉄鋼市場における日本と中国の関係

土木資材調査室長

杉山

勉

一方の電炉メーカーは，国内で発生する鉄屑で異形棒鋼（鉄筋）などの製造がまかなえるが，中96年に日本を抜いて世界最大の粗鋼生産国と国鉄屑消費の高まりにより日本屑の引き合いが急なった中国は，アジア経済の発展とともに鉄鋼の増し，国内価格が値上がりした結果，高い原料の増産を続け，09年には世界生産量の約半数を占め仕入れを余儀なくされている。
（図表－2）

るまでに成長し，国際市場に大きな影響を与えてこのように日本の鉄鋼メーカーは，高炉・電炉ともに，中国経済の強い影響下にある。
（注１）

いる。
なかでも主原料の鉄鉱石価格への影響は大き
く，08年は中国の輸入量の増加で日本の鉄鉱石価格が高騰した。すべて海外品に依存する日本の高Ⅱ．中国の建設向け鋼材市場の調査

炉メーカーは，これにより国内向け価格の値上げ

この状況を背景に，弊会では09年11月から今年を模索していたが，国内需要の減退から不発に終７月にかけて，関係者のご協力をいただき，中国わった。
（図表－1）

鉄鋼事情の現地調査を行った。

鉄鉱石・原料炭輸入/生産量（単位：千MT）

鉄鉱石・原料炭価格（日本貿易統計）（単位：＄/t）

1,000,000

300

800,000

原料炭価格（10年6月までの月別推移）

600,000

120

200,000

60

0

２００５年

２００６年

２００７年

図表−1

２００８年

２００９年

２０１０年（１〜４月）

中国

日本

0

出典：経済産業省・日本鉄源協会

鉄鉱石輸入量・日本の輸入価格

スクラップ輸入量（中国）
中国向けスクラップ輸出量（日本）

輸入・輸出量（単位：千MT）

凡例

180

原料炭輸入
鉄鉱石輸入

400,000

240

原料炭輸入
鉄鉱石生産
鉄鉱石輸入

鉄鉱石価格
（10年6月までの月別推移）

異形棒鋼/スクラップ
価格（単位：円/t）

14,000140,000

12,000120,000
スクラップH2価格（東京・10年7月までの月別推移）

10,0008,000

異形棒鋼価格（東京・10年7月までの月別推移）

100,000
80,0006,000

60,0004,000

40,0002,000

20,0000２００５年

２００６年※スクラップの価格は、問屋店頭買い入れ価格

積算資料’
10. 11２００７年

図表−2２００８年

スクラップ輸入量・価格推移

２００９年

２０１０年（１〜５月）

0

価格は「月刊積算資料」 出典：日本鉄鋼連盟

前文 31

図表−3
業

訪問およびヒヤリングした事業所

種社数

中国鉄鋼メーカー
中国大手販売会社
中国コイルセンター
欧州系鉄鋼メーカー
鋼矢板リース業者
中国鋼材鉄鋼団地
中国鋼材情報提供会社
日本鉄鋼メーカー
日本鋼材商社

2
1
4
1
1
1
2
3
4

所在地

上海
上海
北京・江蘇省・広東省
上海
上海
広東省楽従地区
北京・上海
北京・上海
北京・上海・広州

09年11月〜10年７月（複数訪問含む）の淘汰を急速に進める方針を打ち出している。
国営が多い大手メーカーでは，国からの資金の直接投資と経営トップの送り込みがあり，政策はこうした国の主導で着実に実行されていく。
一方，数百社ある中小企業は，粗鋼全体の40％（図表－5）を占める線材・棒鋼を主に生産しており，大手メーカーとは製品の競合はあまりないが，廃業の矢面に立たされている。これらの中小企業は，内陸部のインフラ整備や雇用面で地方の住民生活を支えている。さらに，地方政府の税収を支えている実態から，収益の悪化が顕著にならⅢ．鉄鋼メーカーの再編の動きなければ，計画の実行には時間がかかりそうだ。

中国の粗鋼生産量は，09年に５億6,800万tとなり世界生産の46.4％を占めるまでになった。
（図表－4）

溶接鋼管 5％

継目なし
鋼管 3％
カラー・めっき鋼板 4％（単位：千MT）
600,000
粗鋼生産量
（日本）
粗鋼生産量
（中国）

帯鋼類 15％400,000

棒鋼
線材類 41％

冷延薄板 2％
熱延薄板 1％電磁鋼板 1％200,000

厚中板 21％0２００５年

２００６年

図表−4２００７年

２００８年

２００９年

２０１０年

（１〜４月）

図表−5

形鋼類 7％

09年

中国製品

出典：日本鉄鋼連盟

品種構成

出典：日本鉄鋼連盟

日本・中国粗鋼生産量

一方，中国政府は，09年３月に「鉄鋼産業調整・Ⅳ．鋼材市場○足元の需給環境は？

振興規劃」で，業界全体では25％から30％もの過09年上期まで100万t台であった中国内の流通在剰な生産能力があると発表。需給の緩みから生じ庫は，09年８月に1,000万tを超え，10年４月にはる市況の下落と，鉄鋼メーカーの経営悪化を懸念約1,500万tに達し，市況が軟化。各大手メーカー

し，政府主導で流通量の抑制に向けて，メーカーは，この６月あたりから出荷価格の値下げをしてや工場の統廃合を柱とした産業構造改革に乗り出いる。他の北京や河北省の大手メーカーの打ち出している。

し価格はトン当たり数百元幅で若干安かった。製

中国国内の鉄鋼企業は中小含めて約900社以上品化されたホットコイルは，前回の視察時よりもあり，そのほとんどが鉄鉱石や原料炭を主原料と多く積まれていたが，オーダーの衰えがない自動する高炉だ。09年12月の条例ではさらに，400m3車用のコイルなどのロールはあいかわらずフル稼未満の高炉と，普通鋼の年間生産量が100万t未満働。各地区のコイルセンター責任者の取材でも，の企業については存続を認めない，として業界内在庫増による市況下落は一過性のもので，秋にな

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積算資料’
10. 11

中国の鋼材市場と日本への影響ン開発事業で，今後の世界の環境事業における中れば上向くとの見方であった。

国の役割も大きく，事業チャンスは広がってい○今後の需要の見通しは？

る。このような政府のGDP成長率８％の維持を現在の在庫増は，政府の景気対策が奏功し，世界 金 融 危 機 の 影 響 が 少 な か っ た こ と で， メ ー目指すための景気対策を頼りに，長期的には楽観的な見方が大勢を占めている。

カー，商社（コイルセンター）が強気の需要予測

しかし，本来は，国や地方政府の対策によらなのもと増産・注文を拡大させたことが要因。住宅い本格的な民間消費の伸びがなければ，真に需要関係では，農村部から流入した低所得者層への住が底固いとは言えないだろう。

宅提供対策の工事が始まっている。自動車販売台数も落ちているが，大都市圏での渋滞回避による○値動きの見通しは？

販売抑制策の影響も一因で，購買意欲そのものが冬場は，華北など地域によっては屋外施工がで低下している様子はない。環境分野では，クリーきないため，年末から春先にかけて値動きは少ない地区がある見通し。中写真−1

大手高炉工場

上海市周辺

長期的には，鉄鉱石などの原料の輸入価格の影響を受ける傾向が強まると見られるが，08年のように爆発的な生産増による鉄鉱石の急騰局面が起きなければ，製品高騰の可能 性 は 少 な い だ ろ う。
（図表－6）
一方で，先述の生産調整策が失敗すれば，供給過剰となり市況は下落する公算が高い。
○製品価格はどのように決まるか？
自動車・家電向け鋼材（単位：円/t）
140,000
120,000
100,000

異形棒鋼（中国）
厚中板（中国）異形棒鋼（東京）

厚板（東京）
H型鋼（東京）80,00060,00040,00020,000

２００５年

２００６年

２００７年

２００８年

２００９年

２０１０年
1元＝13.5円で換算

出典：東京の価格「月刊積算資料」（財）経済調査会調べ，中国の価格「中国物資価格信息」

図表−6

積算資料’
10. 11

日本・中国の鋼材価格推移

前文 33

写真−2

出荷待ちホットコイル

熱延薄板

日本工業規格（JIS）と比較した結果，品質・規格でほとんどJISに合わせた設定であった。このためか建設業者への納入は日本製品の「JISであればOK」とされている。
（注３）
中国でも，より高い品質の鋼材が求められてきているが，いまだにコピーのミルシート（材質証明書）も多く，書類上の信頼性はまだ低い。
写真−3

鋼材問屋街

楽従地区（注４）

は，計画的な取引数量をもとにメーカー・コイルセンター・需要家との間で価格が決まる。注文が当初予定より一定以上に増えれば，メーカーのコイルセンターに対するインセンティブが増す。
建材の注文時は，各メーカーが毎月初旬頃に発表する翌月の工場渡し価格をまず参考にする。建材を仕入れユーザーに販売する問屋は，ユーザーの要望を踏まえて，情報提供会社（注２）が日々インターネットで提供する品種別の在庫データと，○日本メーカーの取り組みは？

各メーカーで若干の幅がある売値と輸送コストを品質面で信頼があるとはいえ，日本の鋼材は，勘案しメーカーに注文。ユーザーには，加工コス中国メーカーと同じ製品では価格面で勝てない。

トと口銭を加えて販売する。

そこで日本のメーカーや商社は，建材では，価格中国国内の取引は，現金決済がほとんどだ。取勝負を避け，中国ではまだあまり知られていない

引先の与信を審査し販売価格を変えることはあま

高強度のH形鋼を使用する建築工法や，シートパりしない。現物納入時の現金払い，または数日後イル（鋼矢板）を使用する土木工法の普及に努めの銀行振込みが多い。金融機関に資産を預けて手ている。シートパイルは，今では仮設工事での使形を発行する習慣はなく，また不渡り時の社会的用が増えて上海や広州の取扱量は昨年で20万t

制裁も確立していない。と，実績も上がってきた。今後，本設工事の使用も多くなれば，中国の建設業界でコスト面，安全○日本製品との，品質・規格の違いは？

面のメリットが浸透し需要が本格化するものと期中国政府は，電磁鋼板など高機能鋼材の開発を待されている。今は早くから進出しているアルセ促すために，資金助成を行っている。かつての日

ロール・ミタルなどの欧州大手のシェアが高い本を含めた先進国の技術供与も奏功し，大手鉄鋼メーカーの品質は飛躍的に向上した。同時に，船写真−4

佛山市鋼材問屋にて 商談 ･ 取材風景

舶・工場・建築向けの加工を行うコイルセンター
も，製造技術に自信を深めており，日本の自動車や家電，精密部品メーカーの中国への進出に意欲的に対応している。日本国内の経済事情の質問を多く受け，熱心さがうかがえた。
中国でのH形鋼など建材製品の規格は，「GB」と呼ばれている。今回，資料を関係者から入手し

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積算資料’
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中国の鋼材市場と日本への影響が，日本メーカーは，地理的なメリットを活かしと，08年ベースで日本は38,457ドル（約400万円て今後も積極的に展開していくようだ。

08年平均104円換算）であるのに対して，中国では，3,259ドル（338,000円 同）と日本の約９％に○中国メーカーの日本への供給は？
09年 の 中 国 の 日 本 向 け 鋼 材 輸 出 量 は35万7,000t 。
（注５）

過ぎない。
（注６）
このように安くて豊富な労働力に支えられた建設の現場で，日本の関係者が，「施工期間の短縮

なかでも形鋼など条鋼類は，土木工事の特定プによるトータルコストの低減効果」を力説し，重ロジェクト向けで千葉，大阪の港に積み込まれて仮設材を売り込んでも，なかなか理解が進まない。

いるが，今のところ日本市況への影響は限定されこうした経済と労働環境の国に対して日本メーている。中国の関係者に今後の出荷意欲を確かめ

カーは，高級鋼材など中国製品との差別化を図りたが，かつて建材を納入した際に，品質面で難がながら，労働力の安い地域で製造を進めると同時あると日本側から指摘されスムースに取引ができに，日本国内生産品であっても現地価格に合わせなかったようで，メーカー，商社ともに日本向けて安く販売する方針をとるだろう。

オーダーには消極的だ。量の面でも，韓国やベトナム向けに注力しようとしている。

すなわち，それは同じ資材で，日本では高く，新興国では安い市場価格が形成されることである。この観点で，幅広い国内市場価格の調査のたⅤ．今後の中国市場と国内価格への影響
中国経済は力強く，潜在需要は計り知れない。
現地を訪問して「鉄を作り続けていく中国」をめに，隣国市場を複眼的に見ていく必要があると感じている。
最後に誌面を借りて，取材にご協力いただいた皆様に厚く御礼を申し上げます。

強く感じた。
一方で，経済界で指摘されているように，上昇

注１ 中国の高炉ではほとんど鉄屑を使用していないを続ける中国の生産年齢人口比率（総人口に占め

注２ 中国国内で900名ほどの調査員の情報を元にしているる15〜64歳の人口割合）は2015年ごろを境に低下

注３ 台湾の工業規格「CNS」もJISとほぼ同じに転じる。そのころ，インドなどの新興国需要が

注４ 広東省楽従地区の鋼材問屋は2,400社ほどあるあるとしても，鉄鋼需要の90％近くを国内消費が

注５ 08年韓国向け546万t/08年ベトナム向け144万t支えている面からすれば，その時期から鋼材の消注６ 08年上海市国有企業従業員の年間平均賃金は，約84万円（広州地区の建設作業員日当 は1,080円 ㈱NNAの現地取材による）費は徐々に下がっていくはずだ。このような観点からも，鉄鋼の生産能力の過剰状態を早期に解消しなければ，在庫があふれ世界中に流出しかねな

参考資料：中国物資価格信息/日本鉄鋼連盟各種資料

い。

中国統計摘要/MySteel.com/中国経済の正体･変わる中国変
わるメディア 講談社/㈱NNA

今年にはGDPが日本を抜くといわれている中国だが，国民一人当たりGDPの水準で比較する

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文中，表の「元」レートは09年末の１元＝13.5円で換算

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