特集

企業内診断士・孤軍奮闘記 6第5章

税務指導の顧問先に経営コンサルティングを提供―G5 パートナー株式会社

齊藤睦美さん篠田直和

埼玉県中小企業診断協会

G5 パートナー株式会社は，2003年 1 月に大石源治税理士事務所／有限会社アカウンティング・パートナーによって設立された，税理士事務所が母体の会社である（2020年に1 ．診断士資格を取ったきっかけ⑴

勤務先企業 2 社が倒産

「G5 パートナー株式会社」へ名称変更）。税

齊藤さんは，英語力を身につけるために，務申告を基本とし，会計の記帳代行，給与計アメリカの大学の数学科に進学した。その結算代行も担っている。

果，学問として数学を学びつつ，英語力を身また，付加価値サービスとして，事業承継，M&A，相続などのサービスをワンストップにつけて卒業することができた。

で提供している。

事したいと思い，日本の英語教育関連企業に卒業後，数学と英語が活用できる仕事に従

社員数は 9 名で，税理士の大石源治社長，システムエンジニアとして入社した。しかし，行政書士，社会保険労務士，宅地建物取引士，会社はほどなく倒産。その後，留学の斡旋会中小企業診断士が所属している。

社に転職したが，この会社も後に倒産した。

同社の中小企業診断士，齊藤睦美さんにお話を伺った。

勤務する会社の経営状況が悪化していく中，斡旋会社の顧問税理士だった大石源治税理士に出会い，G5 パートナーへの転職を果たした。
⑵

経営に魅力を感じて齊藤さんは 2 回の企業倒産を体験して，「仕事をするということは，自分がやりたい仕事を淡々とこなすだけではいけない。会社全体の経営方針を念頭に置きつつ，会社に貢献していくことが必要だ」という考えに至った。しかし，齊藤さんは経営についてまったく知識がなかったため，経営全般の知識が得られる中小企業診断士を目指して勉強を開始

G5 パートナー株式会社の齊藤睦美さんした。
中小企業診断士を目指したのには，ほかにも理由がある。G5 パートナーには，すでに企業診断ニュース

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特集
税理士，社会保険労務士が勤務していたため，協会の「DRM 研究会」
（ダイレクト・レスポ

診断士資格を取得すれば，その分野で会社にンス・マーケティング研究会）に参加するこ独自の貢献ができるという考えもあったのだ。とにした。ダイレクト・レスポンス・マーケ

だが，齊藤さんは今まで経営や会社の仕組ティングとは，イメージ戦略によるマーケテみについて興味がなかったため，特に企業経ィングではなく，見込み客からの直接的な反営理論の基礎知識を身につけるのには苦労し応を目的としたマーケティング手法である。
特に DRM 研究会では，Web 媒体やチラシたという。
5 年間の受験期間を経て，ついに2016年にに使う「キャッチコピー」，「コピーライティ診断士資格を取得し，東京都中小企業診断士ング」，「デザイン」を分析，研究している。

協会城西支部へ入会した。

齊藤さんは，新規顧客を獲得したことがない

2 ．勤務先に貢献するための診断士活動自社にとって非常に有意義な研究であると感じ，知識やノウハウの習得に励んだ。
研究会に所属して，成果は徐々に表れるようになった。たとえば，G5 パートナーの資⑴ 「仕事に生かせる」研究会に参加
齊藤さんは，入社以来，顧問先の税務申告金調達セミナーを実施する際には，集客のたのための会計記帳の代行，顧問先の経理代行めのチラシを作成することができた。DRMなどを行っている。

手法を活用しながら，顧客に刺さるキャッチ

しかし，診断士資格を取得してから，単にコピーを打ち出すチラシである。また，DRM業務を遂行するだけでなく，別の視点を持てるようになった。具体的には，大石社長の思研 究 会 で 得 た 知 識 を 生 か し て， 事 務 所 のFacebook ページを作成し，セミナーの開催い描く経営方針に，自分がどのように対応し報告を掲載。このような活動により，新規のていくか，大石社長の視点以外に新しい視点セミナー参加者，顧客を獲得したのである。

はないのか，ということを考えるようになったのだ。半分，経営者視点で物事を考えるようになったのである。
齊藤さんは，「診断士資格を，仕事にいかに生かせるか」という基準で，東京都中小企業診断士協会の研究会に参加するようにしている。大石社長も齊藤さんの中小企業診断士としての視点を尊重し，齊藤さんの意見を，G5 パートナーの経営方針や顧問先へのサービス提供に取り入れてくれている。
⑵

集客
たとえば，G5 パートナーの新規顧問先獲DRM のノウハウを生かして作成したチラシ得に関する課題である。大石社長は，既存の顧問先にとらわれない新たな顧客を獲得しようと模索していた。しかし，従来，既存顧客からの紹介のみで顧問先を拡大してきた G5

3 ．お寺をコンサルティング

パートナーは，接点のない新規顧客を獲得す⑴るノウハウを有してはいなかった。
そこで齊藤さんは，東京都中小企業診断士
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顧問先がお寺
齊藤さんは診断士活動を，自社内の業務改企業診断ニュース

善だけでなく，顧問先のコンサルティングに2021．11

第5章

税務指導の顧問先に経営コンサルティングを提供も役立てるようにしている。たとえば，G5

寺内の情報を，把握できていないことがわかパートナーの顧問先にお寺がある。

った。

お寺は現金の受け渡しが多く，それを整理

このお寺は，檀家制度でなく，信徒制度でして，決算書にまとめるのが大変難しい。そある。檀家制度の場合，親が信者であれば，こで，現金出納帳の付け方の指導，および信その子どもも原則信者になるが，信徒制度で者からの奉納金を出納帳に記載するための業は，親が信者でも子どもが信者になるとは限務フローの整備を行ってきた。

らない。

会計指導を行っていくうちに，寺内の実態

そこで，外部の新しい信者を獲得するためが徐々に見えてくるようになった。最大の課の活動よりも，まず信者の子孫の入信を促す

題は，収益の改善である。寺院市場は縮小傾ための活動を行ったほうがよく，そのために向にあることもあり，お寺の収益は年々減少

は，信者の家族構成がわからないと，アプロしていた。

ーチができない。
それで，まずは現状把握のために，信者の名簿整理に取り組むことにした。名簿が整理されることで，信者の家族構成や行事への参加頻度を把握することができ，活動に取り組みやすくなるだろうと考えたのだ。
企業では，当たり前に行われている顧客管理の知識をお寺で生かすことで，お寺の新しい取組みを後押ししている。
⑶

お寺を一般企業にたとえて説明する
お寺を運営されているご住職たちに，お寺支援先のお寺のご住職と齊藤さんを一般企業にたとえて話すと，大変興味を持⑵

お寺の「経営コンサルティング」っていただける。コロナ蔓延以前に，お寺とそこで齊藤さんは，以前から入会していた一般企業の違いについてのセミナーを，信者

東京都中小企業診断士協会の「終活ビジネスの幹部を10名ほど呼んで実施したこともある。

研究会」のメンバーとお寺のコンサルティンご住職たちの意識も，次第に変わってきてグに取り組むことにした。終活ビジネス研究

おり，集客のためにお寺にカフェを併設する会は，主に葬儀ビジネスを研究している。葬など独創的なアイデアが出るようになった。

儀はお寺とも密接に関連するため，顧問先に中小企業診断士の知識やスキルを，ユニー役に立つことを期待して，研究会で知識やノクな形で生かすことで，G5 パートナーの顧ウハウを学んでいたのだ。

問先に新しいサービスを提供している。

終活ビジネス研究会のメンバーと行っているコンサルティングは，会計指導以外の分野が対象である。活動の展開方法を検討するなど，企業でいう営業活動の分野である。

4 ．診断士仲間との連携
中小企業診断士として得られたことは，知ヒアリングの参加者は，ご住職，奥様，別識やノウハウだけではない。研究会で知り合院のご住職，その奥様，財務部長担当の信者った中小企業診断士の仲間の存在は，齊藤さの 5 名。ヒアリングを進めていくと，外部へんが中小企業診断士であることに最も価値をの活動を進める以前に，現在の信者数，行事感じている部分でもある。

への参加頻度，個々の奉納金の金額といった企業診断ニュース

齊藤さんは，G5 パートナーの顧問先の支2021．1119

特集
援も担当している。しかし，顧問先から多数⑵の支援依頼があった場合， 1 人では対応しき「G5 パートナーの顧問先に役立てられるス

顧問先に役立つスキルを学びたい

れない。そこで，知人の中小企業診断士に協キルを学んでいきたい」「顧問先に付加価値力を仰ぐようにしている。このように，診断士活動で培ったネットワークを生かして，顧を生むような動きをしていきたい」と齊藤さんは話す。
「万が一 G5 パートナーを辞めたら，問先の依頼を断ることなく，顧問先の要望に中小企業診断士も辞めるくらいの覚悟で活動応えている。

を行っています」とも言い切る。

「自分では対応できないこと，自分にはな

齊藤さんのモチベーションは，G5 パート

い知識，専門分野を相談できる中小企業診断ナーの仕事に役立つように診断士スキルを生士が多くいるのは心強いです」と齊藤さんはかすこと。そして，G5 パートナーの顧問先話す。逆に，知り合いの中小企業診断士から，に喜んでもらうことと，明快である。

業務を依頼されることもある。
⑶

齊藤さんの研究会での活発な活動が，診断G5 パートナーの業務拡大

士同士の強固な信頼関係につながり，ひいてそれゆえ，G5 パートナーの仕事内容の変は自社の顧客サービスに生きているのだ。

化が，齊藤さんの中小企業診断士としての活動に大きく影響する。

5 ．今後も診断士資格を生かしたい⑴「大石社長は，会計顧問，税務顧問を基本として，やりたいことが多くあります。大石顧問先の財務コンサルティング
G5 パートナーは，顧問先に対して，税務社長のやりたいと思うことをサポートするだ

申告のための帳簿や財務諸表を作成するサーれる新たな視点を提案し，G5 パートナーのビスを提供している。しかし，それだけでは，事業拡大に貢献していきたいのです」

けではなく，中小企業診断士だからこそ得ら

顧問先は税務申告のときに，「税金が安くて勤務先への貢献のために診断士資格を最大良かった」といった感想を持って終わること限活用する齊藤さんのお話は，資格の生かしがほとんどである。

方に悩む企業内診断士への大いなるヒントになると筆者は実感した。

そこで，齊藤さんは，新たな付加価値を生み出すための「財務コンサルティング」 を大石社長と一緒に検討している。財務諸表をどのように活用すると，企業の成長につながるかといった未来会計をサービスとして提供していく予定だ。
中小企業の社長が，本当の意味で財務指標を理解するのは大変難しい。そのため，わかりやすくて伝わる説明の方法を研究したり，誰が見ても直感的にわかる資料を作成したり齊藤

睦美

篠田直和

（さいとう むつみ）
テキサス州立ミッドウェスタン大学数学科卒業。卒業後，勤務した 2 つの会社が倒産。その経験から，経営，会計に興味を持つ。大石源治税理士事務所を経て，現在，G5 パートナー株式会社にて会計の記帳代行，顧問先のコンサルティングに従事。2016年中小企業診断士登録。

している。
中小企業診断士の得意分野である経営診断で，税理士事務所母体の G5 パートナーの顧問先に対して，新たなサービスを提供しようとしている。

20（しのだ なおかず）
大学卒業後，映画会社に入社し，映画営業部に勤務。その後，大学院修士課程を経て，電機メーカーに転職し，主に取扱説明書の作成業務を担当。2020年中小企業診断士登録。埼玉県中小企業診断協会
所属。

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