ようかん
利用マニュアルVer. 4.4
最終更新日 2023/11/2
株式会社エス・ジー

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目次
1. はじめに ................................................................................................ 1

2. 要員 ..................................................................................................... 2

概要 ··············································································································· 2要員の基本情報を複数作成する ············································································ 2

概要 ··············································································································· 3要員の提案状況を変更する ·················································································· 3

3. 取引先 ................................................................................................... 4

4. 取引先責任者 .......................................................................................... 4

5. プロジェクト .......................................................................................... 4

6. 要員マッチング ....................................................................................... 5

PC で利用する場合 ····························································································· 5
モバイルで利用する場合 ····················································································· 5

PC で利用する場合 ····························································································· 6
モバイルで利用する場合 ····················································································· 67. 要員稼働状況確認..................................................................................... 7

PC で利用する場合 ····························································································· 7
モバイルで利用する場合 ····················································································· 8

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8. プロジェクト状況確認 ............................................................................... 99. 原価計画作成 ........................................................................................ 1010. 売上計画作成 ...................................................................................... 1111. 売上状況確認 ...................................................................................... 1212. 技術経歴書作成.................................................................................... 1313. 請求書作成 ......................................................................................... 1414. スキル新規作成（システム管理者のみ）..................................................... 1515. レポート ............................................................................................ 16直近 3 か月の空き要員レポート ·········································································· 16
直近 3 か月の終了見込み要員レポート·································································· 16

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16. ダッシュボード.................................................................................... 18

3 か月の空き要員と終了見込み要員ダッシュボード ················································· 18

17. 制限事項 ............................................................................................ 19要員マッチング ······························································································· 19
原価計画 ······································································································· 19
売上計画 ······································································································· 19
売上状況 ······································································································· 19
技術経歴書作成 ······························································································· 20
請求書作成····································································································· 20
モバイルからの利用 ························································································· 20
ダッシュボード ······························································································· 20

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1. はじめに「ようかん」とは「ようかん」とは、システム開発プロジェクトに携わる要員の稼働や売上などの業務情報をクラウドで一元管理する、IT 企業向け要員管理アプリケーションです。

動作環境「ようかん」でサポートされるブラウザ及びモバイル OS は以下の通りです。
【PC】⚫

Google Chrome：最新の安定バージョン（推奨）⚫

Mozilla Firefox：最新の安定バージョン⚫

Microsoft Edge：最新の安定バージョン【モバイル】⚫

iOS：最新の Salesforce アプリケーションが動作する最新の OS バージョン⚫

Android：最新の Salesforce アプリケーションが動作する最新の OS バージョン

また、推奨されるディスプレイの解像度は、以下の通りです。
【推奨ディスプレイ解像度】⚫

1376px×768px 以上

カスタマーサポート (ご契約者さま専用)「ようかん」に関するサポートは、メールにて承っております。ご不明な点等ございましたら、以下のメールアドレスまでお問い合わせください。１営業日以内にご返答致します。
メールアドレス：yokan-support@sgnet.co.jp （平日 10:00~18:00）

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2. 要員概要
要員の基本情報、スキル、資格、プロジェクトの参画履歴、人月単価などのデータを一元管理することができます。

複数要員情報一括作成
概要
画面上で要員の基本情報を一度に 20 件まで作成することができます。

要員の基本情報を複数作成する① 要員のリストビューを開きます。
② リストビュー右上の[新規（一括）]をクリックします。
③ レコードタイプ選択画面で基本情報作成対象の要員のレコードタイプを選択し、[次へ]ボタンをクリックします。
④ [追加]ボタンをクリックし、基本情報作成対象の要員の人数分入力行を追加します。
入力行を追加しすぎてしまった場合は、削除対象の入力行の[削除]ボタンをクリックします。
⑤ 要員の基本情報を入力します。
⑥ [保存]ボタンをクリックした場合は要員の基本情報が作成され、要員のリストビューに遷移します。
[保存＆新規]ボタンをクリックした場合は要員の基本情報が作成され、レコードタイプ選択画面に遷移します。
作成要員が 21 人以上の場合は[保存＆新規]ボタンをクリックしてください。
⑦ ⑥で[保存＆新規]ボタンをクリックした場合は、③～⑥を繰り返して入力を続けます。

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要員提案状況管理概要
要員の「提案状況」項目を使用して、要員の営業状況を管理することができます。例えばこの項目とChatter をフローで連携させることで、他の営業担当と業務の衝突を避け、効率的に提案活動を行うことができます。

要員の提案状況を変更する① 提案状況を変更したい要員の編集画面を開きます。
② [要員の詳細]セクションの、「提案状況」を編集し、[保存]ボタンをクリックします。

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3. 取引先概要
取引先の基本情報や、所属する要員、受注プロジェクトなどのデータを一元管理することができます。

4. 取引先責任者
概要
取引先責任者の基本情報のデータを一元管理することができます。

5. プロジェクト
概要
プロジェクトの基本情報、要員の参画履歴などのデータを一元管理することができます。
プロジェクトの要員稼働状況の確認方法は「8. プロジェクト状況確認」をご参照ください。

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6. 要員マッチング
概要
条件に該当する要員を検索し、プロジェクトとマッチングすることができます。スキルのセクション内は OR 検索、それ以外は全て AND 検索となっています。

プロジェクトの条件に該当する要員を探す
PC で利用する場合① 条件に合う要員をマッチングしたいプロジェクトの詳細画面を開き、[関連]タブをクリックします。
② 参画履歴関連リスト内にある[要員マッチング]ボタンをクリックし、要員マッチング画面に遷移します。
③ プロジェクトの期間・スキルカテゴリ・スキル名・取引先の業種で絞り込まれた要員の一覧が表示されます。
④ 必要に応じて条件を変更し、[GO!]ボタンをクリックすると、条件に該当する要員の一覧が表示されます。

モバイルで利用する場合※ようかんのモバイル版サービスは 2024 年 11 月 29 日(金)にリリース予定のバージョンをもちまして終了とさせていただきます。
詳細は以下をご確認ください。
https://www.sgnet.co.jp/yokan/2018/① 条件に合う要員をマッチングしたいプロジェクトの画面を開きます。
② プロジェクト画面の[関連]をタップし、[参画履歴]をタップすると、プロジェクトに参画している要員の参画履歴情報が表示される画面に遷移します。
③ 画面上部の[要員マッチング]ボタンをタップし、要員マッチング画面に遷移します。
④ プロジェクトの期間・スキルカテゴリ・スキル名・取引先の業種で絞り込まれた要員の一覧が表示されます。
⑤ 必要に応じて条件を変更し、[GO!]ボタンをタップすると、条件に該当する要員の一覧が表示されます。

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カスタム条件に該当する要員を探す
PC で利用する場合①[要員マッチング]タブをクリックし、要員マッチング画面に遷移します。

② 条件を入力し、[GO!]ボタンをクリックすると、条件に該当する要員の一覧が表示されます。

モバイルで利用する場合※ようかんのモバイル版サービスは 2024 年 11 月 29 日(金)にリリース予定のバージョンをもちまして終了とさせていただきます。
詳細は以下をご確認ください。
https://www.sgnet.co.jp/yokan/2018/① ようかんトップメニュー画面の[要員マッチング]をタップし、要員マッチング画面に遷移します。
② [検索条件を開く]ボタンをタップすると、検索条件の入力欄が表示されます。
③ 条件を入力し、[GO!]ボタンをタップすると、条件の入力欄が非表示になり、条件に該当する要員の一覧が表示されます。

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7. 要員稼働状況確認
概要
要員ごとに参画しているプロジェクト、期間、月当たりの工数をガントチャートで確認することができます。期間のバーをクリックすると、参画履歴の詳細画面に遷移します。

要員の稼働状況を確認する
PC で利用する場合①[要員稼働状況]タブをクリックします。要員の稼働状況がガントチャート形式で表示されます。バーの背景色によって以下の通りに分かれています。
背景色

内容

濃青

参画が確定している期間

薄青参画が見込まれている、または並行での参画が見込まれている期間

濃紫

並行での参画が確定している期間

薄紫確定分と見込分の参画が並行している期間② 必要に応じて条件を変更し、 [GO!]ボタンをクリックすると、条件に該当する要員の稼働状況が表示されます。
③ 要員名の左にある[▼]ボタンをクリックすると、参画履歴ごとの各月の工数の詳細が表示されます。

7Copyright SG Corporation. All rights reserved.

モバイルで利用する場合※ようかんのモバイル版サービスは 2024 年 11 月 29 日(金)にリリース予定のバージョンをもちまして終了とさせていただきます。
詳細は以下をご確認ください。
https://www.sgnet.co.jp/yokan/2018/① ようかんトップメニュー画面の[要員稼働状況]をタップし、要員稼働状況画面に遷移します。
②[検索条件を開く]ボタンをタップすると、検索条件の入力欄が表示されます。

④ 条件を入力し、[GO!]ボタンをタップすると、条件の入力欄が非表示になり、条件に該当する要員の稼働状況が表示されます。バーの背景色によって以下の通りに分かれています。
背景色

内容

濃青

参画が確定している期間

薄青参画が見込まれている、または並行での参画が見込まれている期間

濃紫

並行での参画が確定している期間

薄紫確定分と見込分の参画が並行している期間⑤ 要員の稼働状況の行をタップすると、参画履歴ごとの詳細情報が表示されます。バーの背景色によって以下の通りに分かれています。
背景色

内容

濃黄

参画が確定している期間

薄黄参画が見込まれている期間

見込の参画履歴を確定する①[要員稼働状況]タブをクリックします。

② 確定させたい見込のバーをクリックし、参画履歴の詳細画面に遷移します。
③ [確定]ボタンをクリックします。
④ 確定させる内容を確認し、 [保存]ボタンをクリックします。
⑤ （ポップアップが表示された場合）必要に応じて人月単価を選択し、[関連付ける]ボタンをクリックします。

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8. プロジェクト状況確認
概要
プロジェクトごとに参画している要員の期間、月当たりの工数をガントチャートで確認することができます。期間のバーをクリックすると、参画履歴の詳細画面に遷移します。

プロジェクトの要員稼働状況を確認する① 要員の稼働状況を確認したいプロジェクトの詳細画面を開き、詳細エリア内の[要員稼働状況]タブをクリックします。要員の稼働状況がガントチャート形式で表示されます。バーの背景色によって以下の通りに分かれています。
背景色

内容

濃黄

参画が確定している期間

薄黄参画が見込まれている期間② 必要に応じて期間条件を変更し、 [GO!]ボタンをクリックすると、条件に該当する要員の稼働状況が表示されます。

見込の参画履歴を確定する⑥ 見込を確定させたいプロジェクトの詳細画面を開き、詳細エリア内の[要員稼働状況]タブをクリックします。
⑦ 確定させたい見込のバーをクリックし、参画履歴の詳細画面に遷移します。
⑧ [確定]ボタンをクリックします。
⑨ 確定させる内容を確認し、 [保存]ボタンをクリックします。
⑩ （ポップアップが表示された場合）必要に応じて人月単価を選択し、[関連付ける]ボタンをクリックします。

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9. 原価計画作成
概要
部署ごとに会計年度の原価計画を立てることができます。作成した原価計画は、要員の人月単価として保存されます。メイン画面では、複数の要員の計画を 1 度に作成することができます。要員ごとの詳細画面では、契約業務との関連づけや、期間の調整、1 ヶ月に複数の計画の作成、人月単価ごとの原価の比率の調整などを行うことができます。

要員の原価計画を立てる①[原価計画]タブをクリックします。要員の計画を参照・入力する表が表示されます。

② 必要に応じて条件を変更し、[GO!]ボタンをクリックすると、条件に該当する要員が表に表示されます。
③ 表の入力欄に金額を入力し、[保存]ボタンをクリックすると、人月単価が作成または更新されます。

要員の詳細な売上計画を立てる①[原価計画]タブをクリックします。要員の計画を参照・入力する表が表示されます。

② 必要に応じて条件を変更し、[GO!]ボタンをクリックすると、条件に該当する要員が表に表示されます。
③ 詳細な計画を立てたい要員の[詳細]ボタンをクリックすると、詳細画面が別ウィンドウで表示されます。
④ 特定の月に計画を追加したい時は、年月列のセルのマウスホバー時に表示される[+]ボタンをクリック
すると、画面に行が追加されます。
⑤ 必要に応じて、契約業務、期間(開始)、期間(終了)、工数(人月)、単価(計画)、 案分比率(%)各列の入力欄を入力・編集し、[保存]ボタンをクリックすると、人月単価が作成または更新されます。

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10. 売上計画作成
概要
部署ごとに会計年度の売上計画を立てることができます。作成した売上計画は、要員の人月単価として保存されます。メイン画面では、複数の要員の計画を 1 度に作成することができます。要員ごとの詳細画面（原価計画と共通）では、契約業務との関連づけや、期間の調整、1 ヶ月に複数の計画の作成、人月単価ごとの原価の比率の調整などを行うことができます。

要員の売上計画を立てる①[売上計画]タブをクリックします。要員の計画を参照・入力する表が表示されます。

② 必要に応じて条件を変更し、[GO!]ボタンをクリックすると、条件に該当する要員が表に表示されます。
③ 表の入力欄に金額を入力し、[保存]ボタンをクリックすると、人月単価が作成または更新されます。

要員の詳細な売上計画を立てる①[売上計画]タブをクリックします。要員の計画を参照・入力する表が表示されます。

② 必要に応じて条件を変更し、[GO!]ボタンをクリックすると、条件に該当する要員が表に表示されます。
③ 詳細な計画を立てたい要員の[詳細]ボタンをクリックすると、詳細画面が別ウィンドウで表示されます。
④ 特定の月に計画を追加したい時は、年月列のセルのマウスホバー時に表示される[+]ボタンをクリック
すると、画面に行が追加されます。
⑤ 必要に応じて、契約業務、期間(開始)、期間(終了)、工数(人月)、単価(計画) 、 案分比率(%)各列の入力欄を入力・編集し、[保存]ボタンをクリックすると、人月単価が作成または更新されます。

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11. 売上状況確認
概要
組織の当会計年度の売上計画に対する、要員ごとの最新の売上状況を確認することができます。部署・取引先・達成率の観点から分析することもできます。

現在の売上状況を確認する①[売上状況]タブをクリックします。前月までの実績確定分を計上した売上状況の表が表示されます。

② 必要に応じて条件を変更し、[GO!]ボタンをクリックすると、条件に該当する要員の売上状況が表示されます。

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概要
要員に紐づく情報をもとに、技術経歴書を作成し、PDF 形式で出力します。作成した技術経歴書は、アプリケーション内に保存されているので、いつでも参照できます。

要員の技術経歴書を作成する① 技術経歴書を作成したい要員の詳細画面を開きます。
② 要員詳細画面の[技術経歴確認]ボタンをクリックし、技術経歴確認画面に遷移します。
③ [基本情報]セクションの名前のラジオボタンで、技術経歴書に表示する名前を選択します。
④ 必要に応じて[プロジェクト]セクション内の[チーム規模算出]ボタンをクリックし、その要員が参画していた期間の最大参画人数を算出します。
⑤ [保存&PDF 出力]ボタンをクリックすると、項目が保存され、技術経歴書の PDF ファイルの詳細画面に遷移します。
⑥ ⑤で [保存]ボタンをクリックすると、入力した項目が保存されます。

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13. 請求書作成
概要
プロジェクトの請求書を作成し、PDF 形式で出力します。

プロジェクトの請求書を作成する① 請求書を作成したいプロジェクトの詳細画面を開きます。
② プロジェクト詳細画面の[請求書作成]ボタンをクリックし、請求書情報設定画面に遷移します。
③ 請求書情報設定画面で請求情報及び請求期間を入力して、[明細]ボタンをクリックすると、その期間内にプロジェクトに参画していた要員の人月単価が表示されます。
④ 必要に応じて、人月単価の項目を入力・変更し、[再計算]ボタンをクリックすると、単価(実績)、交通費(税込)、単価(実績)計、交通費(税込)計が再計算されます。
⑤ [保存&PDF 出力]ボタンをクリックすると、確認ダイアログが表示されます。
⑥ 確認ダイアログの[OK]ボタンをクリックすると、項目が保存され、請求書が PDF 形式で出力されます。
⑦ ⑤で [保存]ボタンをクリックすると、確認ダイアログが表示されます。
⑧ 確認ダイアログの[OK]ボタンをクリックすると、項目が保存されます。

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14. スキル新規作成（システム管理者のみ）
概要
下記のオブジェクト項目で使用するスキル名選択リストの値を新規追加し、指定したスキルカテゴリとの連動関係を自動で設定します。
⚫

個人スキル

⚫

プロジェクト ：スキル名 1 ～ スキル名 15：スキル名

スキル名を新規追加する① [スキル新規作成]タブをクリックします。
② 「スキル名」に新たに追加したいスキル名を入力します。
③ 「スキルカテゴリ」で②のスキル名と連動関係を結びたい値を選択します。
④ 「追加」ボタンをクリックします。
⑤ スキルの追加が成功すると、「スキル”{②のスキル名}”を作成しました。
」というメッセージが表示されます。

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15. レポート
概要
ようかんに登録されたデータを条件で絞り込んで出力することができます。作成したレポートは、Excelファイルや CSV ファイルとしてエクスポートすることができます。

ようかんレポートを利用するようかんがデフォルトで用意しているレポートを利用することができます。

直近 3 か月の空き要員レポート① [レポート]タブをクリックします。
② [すべてのフォルダー > ようかんレポート > 3 か月の空き要員]フォルダーを選択します。
③ 今月の空き要員レポート、1 か月後の空き要員レポート、2 か月後の空き要員レポートでは、各月の稼働が 0 の要員が表示されます。

直近 3 か月の終了見込み要員レポート① [レポート]タブをクリックします。
② [すべてのフォルダー > ようかんレポート > 3 か月の終了見込み要員] フォルダーを選択します。
③ 直近 3 か月で終了する見込みの要員レポートでは、プロジェクト参画期間の終了見込日が直近 3 か月になっている要員が表示されます。

ようかんレポートを編集する① 編集したいレポートを表示します。
② [▼]ボタンをクリックし、[別名で保存]をクリックします。
③ ようかんレポートをコピーして別のレポートを作成します。任意のレポート名、レポートの一意の名
前、レポートの説明、フォルダー（ようかんレポートフォルダー以外）を入力し、[保存]ボタンをクリックします。
④ コピーしたレポートの[編集]ボタンをクリックし、列や検索条件の追加等の編集をします。

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Salesforce ヘルプ⚫

レポート
https://help.salesforce.com/articleView?id=sf.rd_reports_overview.htm&type=5➢

Lightning Experience でのレポートの作成
https://help.salesforce.com/articleView?id=sf.reports_build_lex.htm&type=5➢

レポートのエクスポート
https://help.salesforce.com/articleView?id=sf.reports_export.htm&type=517
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16. ダッシュボード
概要
複数のレポートをまとめて表やグラフで表示することができます。

ようかんダッシュボードを利用する
ようかんがデフォルトで用意しているダッシュボードを利用することができます。

3 か月の空き要員と終了見込み要員ダッシュボード① [ダッシュボード]タブをクリックします。
② [すべてのフォルダー > ようかんダッシュボード]フォルダーを選択します。
③ 3 か月の空き要員と終了見込み要員ダッシュボードでは、今月、1 か月後、2 か月後の空き要員レポートと直近 3 か月で終了する見込みの要員レポートがまとめて表示されます。
④ [更新]ボタンをクリックすると、最新のデータが表示されます。

ようかんダッシュボードを編集する① 編集したいダッシュボードを表示します。
② [▼]ボタンをクリックし、[別名で保存]をクリックします。
③ ようかんダッシュボードをコピーして別のダッシュボードを作成します。任意の名前、フォルダー（ようかんダッシュボードフォルダー以外）を入力し、[作成]ボタンをクリックします。
④ コピーしたダッシュボードの[編集]ボタンをクリックし、コンポーネントの変更や削除等の編集をします。

Salesforce ヘルプ⚫

ダッシュボード
https://help.salesforce.com/articleView?language=ja&id=sf.rd_dashboards_overview.htm&type=5➢

ダッシュボードの作成
https://help.salesforce.com/s/articleView?language=ja&id=sf.rd_dashboards_build.htm&type=518
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17. 制限事項
下記の制限事項があります。反した場合はアプリケーションが正常に動作しない場合がありますので、ご注意ください。

全般⚫

個人資格、個人スキル、参画履歴を、それぞれ要員１人につき１００１件以上登録しないでください。

⚫

ようかん内で出力される PDF ファイルのフォントは、Arial Unicode MS のみの対応となります。
（半角「¥」はバックスラッシュ「\」で表示されるため、全角「￥」をご利用ください。
）⚫

個人設定内の「言語とタイムゾーン」に含まれる「地域」は、「日本語（日本）」としてください。

機能別要員マッチング⚫

表示条件に該当する要員が多すぎる（約２０００件を超える）場合、ブラウザ及びモバイル端末によっては、検索結果の表示までに時間を要することがあります。

原価計画⚫

表示条件に該当する要員が複数ページにわたり表示されている場合は、入力・編集した計画を１ページごとに保存する必要があります。

⚫

メイン画面では、１ヶ月に複数の計画を作成したり、案分比率を編集することはできません。これらの作業は、売上計画の詳細画面もしくは要員の詳細画面から行うことができます。

売上計画⚫

表示条件に該当する要員が複数ページにわたり表示されている場合は、入力・編集した計画を１ページごとに保存する必要があります。

⚫

メイン画面では、１ヶ月に複数の計画を作成したり、工数を編集することはできません。これらの作業は、売上計画の詳細画面もしくは要員の詳細画面から行うことができます。

売上状況⚫

単価（計画）、単価（実績）の合計がマイナスの場合、それぞれの合計を表すバーは表示されません。

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技術経歴書作成⚫

技術経歴書を新たに PDF 出力すると、過去に出力した当該要員の技術経歴書ファイルは、アプリケーション上から削除されます。

請求書作成
⚫

取引先名に含まれる半角文字のうち、商号の登記に用いることができる文字については、全角文字となって出力されます。

モバイルからの利用※ようかんのモバイル版サービスは 2024 年 11 月 29 日(金)にリリース予定のバージョンをもちまして終了とさせていただきます。
詳細は以下をご確認ください。
https://www.sgnet.co.jp/yokan/2018/⚫

モバイル版は、下記のモバイルアプリケーションで動作確認を行っております。モバイルブラウザからのご利用は動作対象外となりますのでモバイルアプリケーションをご利用ください。

⚫

iPhone の場合：Salesforce

Android 端末の場合：Salesforce

要員の「マスキング名」の値が長すぎる場合、出力した技術経歴書のダウンロードに失敗する場合があります。

ダッシュボード⚫

標準 Platform ユーザーでログインしている場合、[新規ダッシュボード]ボタンや[編集]ボタンが表示されないことがあります。ダッシュボードの作成、編集、削除にはユーザー権限が必要になるため、システム管理者にプロファイルでの権限設定を依頼してください。

⚫

合計レコード数が多すぎる場合、全レコード表示されないことがあります。内容については、各レポートをご確認ください。

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