JPEC レポート

ＪＰＥＣレポートNo.２３０８０２2023 年 8 月
調査国際部

米国テキサス州における石油産業のエネルギー転換動向◇テキサス州は、引き続き米国最大の石油製品供給基地の役割を果たすと共に、CCS や再生可能エネ
ルギーを活用したエネルギー産業への転換に向けた取り組みを拡大している。
◇輸送用燃料製造用に、同州の製油所ではシェールオイルや重質油の利用を増やすための改造が行なわれている。
◇テキサス州は石油に代わる新たなエネルギー供給プロジェクトとして、水素やアンモニア、さらに新興企業による合成燃料製造のプロジェクトが相次いで申請されており、国際市場への展開を目指している。
◇石油メジャーExxonMobil が CO2 のパイプライン輸送事業を専業する Denbury を買収し、メキシコ湾
岸の CO2 関連施設を獲得したことにより、石油の上流から下流の CO2 マーケットに加え、新興の合成燃料製造事業分野にも影響力を及ぼすと見込まれる。
1. はじめに

1. はじめに

米国の石油製品の最大供給地域であるメキシコ湾岸
各州においても、低炭素化に向けたエネルギー転換プ
ロジェクトが立ち上がっている。
メキシコ湾岸最大州であるテキサス州のヒュースト
ンでは、産業コンソーシアムであるヒューストン広域圏商工会議所（Greater Houston Partnership, GHP）
が、地域産業界からの気候変動への取り組みメッセー
ジとして、2020 年 1 月に「ヒューストン：エネルギー
転換ビジョン」を公表した。

2. テキサス州の石油産業の現状
2-1. 原油輸出の動向
2-2. 大手石油会社の製油所状況
3. エネルギー転換プロジェクト動向
3-1. CCS
3-2. 水素・アンモニア
3.3. 合成燃料
4. おわりに2020 年 4 月には、ヒューストン市政も、2050 年までにカーボンニュートラルを目指すパリ協定の目
標を掲げて、「ヒューストン気候行動計画」を発表した。その後、バイデン政権が環境政策を具体化したことにより、エネルギー転換に関わる政府支援プロジェクトが同州で相次いで立ち上がっている。
本レポートでは、 2021 年に公表した JPEC レポート「米国メキシコ湾岸石油ダウンストリーム事業の気候変動対応動向」1以降、テキサス州のエネルギー転換がどの程度進展しているか、最新の動向を取りまとめた。

1 https://www.pecj.or.jp/wp-content/uploads/2021/08/JPEC_report_No.210801.pdf

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2. テキサス州の石油産業の現状
テキサス州は、海外向けの事業展開として原油輸出に加え、新たな低炭素燃料（水素、アンモニア、合成燃料）の供給拠点への転換を目指している。
図 1 に示したように、テキサス州沿岸で稼働する 16 の製油所は、ヒューストン港湾地域の 9、ボーモント地
域の 4、南部のコーパスクリスティ港湾地域の 3 に分かれ、それぞれの地域から米国内向けの石油製品輸送
パイプラインが整備されている。但し、コーパスクリスティは、ヒューストンとボーモントに比べ、独立したコンビ
ナートを形成している。
また、陸上及び沖合で開発される原油の輸出は、ヒューストンとコーパスクリスティの 2 大港湾が拠点となっている。

図 1 テキサス州メキシコ湾岸製油所と製品パイプライン
出所： EIA 資料等を基に作成

2-1. 原油輸出の動向
テキサス州には、図 1 に示したヒューストン船舶航路（Houston Ship Channel）地域の原油ハブとコーパスクリスティ原油ハブがある。
Wood Mackenzie の予測では、テキサス州からの原油の海上輸送量は、2022 年の 350 万 b/d から、2030
年代前半には 480 万 b/d を超えるとしている。22 https://www.woodmac.com/news/opinion/comparing-houston-and-corpus-christi-crude-hubs/

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この中で、ヒューストン地域から約 350km 離れたコーパスクリスティは、2015 年 12 月に米国が原油輸出を解禁して以降、パーミアン盆地からのシェールオイルの輸出市場を開くため、大規模な中流投資を誘致し、ドック能力の向上、パイプライン輸送の受入能力や貯蔵能力といった大規模なインフラ整備を行ってきた。
今後 10 年間では、ヒューストン原油ハブからの輸出が減少するのに対し、コーパスクリスティは港湾施設への投資を拡大していき、メキシコ湾岸で最大の輸出量増加を達成できると分析されている。
表 1 テキサス州 2 大原油輸出ハブの能力比較
港湾地区

ヒューストン・ハブ

コーパスクリスティ・ハブ

パーミアン、イーグルフォード、内陸、 メキシコ湾、 カナダ

パーミアン、イーグルフォード

同地域の製油所能力～270万b/d～90万b/d

近隣の湾岸製油所能力～460万b/d

なし

現在の海上出荷能力～135万b/d～395万b/d

現在のVLCC出荷能力―～220万b/d

1億500万バレル

5,700万バレル

北米原油ソース

原油貯蔵能力

出所： WM 資料を基に作成

輸出量（万BPD）

500
400
300
200

100
0
2020

2021

スポット取引

2022

2023

ルイジアナ

2024

2025

2026

2027

ヒューストン船舶航路

2028

2029

2030

ボーモント

2031

2032

2033

コーパスクリスティ

図 2 テキサス州港湾からの原油輸出実績と見通し
出所： WM 資料等を基に作成

このような原油輸出の見通しに加え、テキサス州ではエネルギー転換に向けた新たなエネルギー輸出を計画しており、ヒューストンとコーパスクリスティでは、水素・アンモニアのハブプロジェクトが立ち上がっている。
特に、コーパスクリスティは今後、テキサス州の原油輸出ハブの地位を確保するとは言え、世界的な再生可能エネルギーの普及により、長期的には原油の輸出が頭打ちになる可能性があることから、同港湾局では海上出荷設備面での優位性を武器に、新たなエネルギー製品の製造と輸出として、水素とアンモニアに焦点を当てている。

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2-2. 大手石油会社の製油所状況
厳しい環境規制が敷かれているカリフォルニア州では、気候変動対策のために製油所能力の削減が議論されているが、国の燃料供給の拠点となっているテキサス州の製油所では、パーミアン盆地のシェールオイルの処理比率が高まっており、大手石油会社の一部はこの 1 年間で処理能力の増強を行った。
表 2 に示すように、ExxonMobil は 2019 年より 20 億ドルを投じ、Beaumont 製油所での増強工事、Beaumont Light Atmospheric Distillation Expansion (BLADE) プロジェクトを実施し、4 カ年かけて、それまでの原油精製能力 37 万 b/ｄから 25 万 b/d を増強して 62 万 b/d とした3。この増強は、2012 年以降、米国で最大規模とされており、本年 3 月に本格稼働となった。これは、テキサス州西部とニューメキシコ州東部のパーミアン盆地における同社の上流事業で生産される軽質原油の処理を狙ったものであり、従来よりも低炭
素強度の石油製品が製造できるとしている。
この他、同社は、”Low Carbon Solutions project”として、Baytown 製油所でのブルー水素・アンモニア製造装置の建設を決定しており、CCS と組み合わせたブルー水素製造プラントは 2028 年に稼働、誘導品であるブルーアンモニアは韓国 SK と最初のオフテーク契約を締結している4。
さらに、同コンビナート の中に処理能力年間 3.6 万トンの廃プラスチックリサイクルプラントを昨年末より稼働しており、 カーボンリサイクルの観点で廃プラスチックのリサイクル量を今後増強することとなっている5。
Chevron の Pasadena 製油所は、2021 年に FCC 装置を休止し、パーミアン盆地シェールオイルを中心とした軽質原油の処理を増やし、製油所操業全体の炭素強度の削減に努めている。
Marathon Petroleum は Galveston Bay 製油所（59.3 万 b/d）に、原油精製能力 4 万 b/d と残油分解装
置 1.7 万 b/d を追加した。本年 4 月に稼動開始となり、カナダ産重質原油の処理量を今後大幅に増やす予定としている6。
Phillips 66 は、Sweeny 製油所に廃プラスチックのリサイクル用に熱分解装置を建設し、稼働を開始している7。
さらに Valero Energy は、Port Arthur 製油所（34 万 b/d）に 5.5 万 b/d のコーカーを新設し、Marathon
Petroleum の増強と同様、割安な重質サワー原油や重油の処理をする8。Valero の子会社 Diamond Green
Diesel は、Port Arthur プラントの再生可能ディーゼル製造能力の半分を持続可能な航空燃料（SAF）の製造に切り替えるため、設備投資 3 億 1,500 万ドルを本年 1 月に決定しており、2025 年に稼働開始を予定している9。
3 https://corporate.exxonmobil.com/news/news-releases/2023/0316_exxonmobil-boosts-fuel-supply-with-2-

billion-dollar-beaumont-refinery-expansion
4 https://eng.sk.com/news/sk-inc-materials-initiates-blue-ammonia-business-with-exxonmobil
5 https://corporate.exxonmobil.com/news/news-releases/2022/1214_exxonmobil-starts-operations-at-largescale-advanced-recycling-facility
6 https://www.marketwatch.com/story/marathon-says-galveston-bay-refinery-reformer-may-be-offlinethrough-3q-opis-fc3fcd38
7 https://www.phillips66.com/newsroom/sweeny-refinery-certified-to-process-pyrolysis-oil-from-wasteplastics/
8 https://inspectioneering.com/news/2023-04-05/10532/valero-starts-up-production-on-new-coker-at-itsport-arthur-refinery
9 https://investorvalero.com/news/news-details/2023/Diamond-Green-Diesel-DGD-Approves-a-

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表 2 テキサス州内製油所の最近の改造状況
会社名
ExxonMobil

製油所
Beaumont 製油所
Baytown 製油所

ChevronMarathon
Petroleum
Phillips 66
Valero Energy

Pasadena 製油所
Galveston Bay 製油所
Sweeny 製油所
Port Arthur 製油所
子会社 DiamondGreen Diesel (PortArthur)概 要
現行原油精製能力 37 万 b/d に、パーミアン軽質原油処理
用に 25 万 b/d を増強し、本年 3 月に稼働開始
ブルー水素、ブルーアンモニア製造プラント建設を決定
プラスチックリサイクル装置を増強
現行原油精製能力でパーミアン軽質原油を増処理
カナダ産重質原油の増処理のため、原油精製能力 4 万b/d 及び残油分解能力 1.7 万 b/d 増強、今春稼働開始
プラスチックのリサイクル用熱分解装置の稼働開始
5.5 万 b/d 新設コーカー稼働開始
再生可能ディーゼル製造能力の半分を持続可能な航空燃料（SAF）製造用に改造を決定
出所：各社報道を基に作成

なお、テキサス州では、この 1 年で、3 製油所の原油精製能力が増加されたが、LyondellBasell が 2025
年 3 月末までに Houston 製油所（26.8 万 b/d）を閉鎖する予定となっている。
3. エネルギー転換プロジェクト動向
3-1. CCS
2021 年 4 月、ExxonMobil は当該地域の優位性を活用し、自社製油所も含めたヒューストン船舶航路（Houston Ship Channel）沿いの企業 50 社からなる GHG 削減対策に向けた CO2 回収・貯留（CCS）プロ
ジェクトとして、官民共同で 1,000 億ドル規模の投資により、2030 年までに 5 千万トン、2040 年までに 1 億ト
ンまで CO2 貯留を目標とした提案を行った。
また、同年6 月、ヒューストン広域圏商工会議所(GHP)が発表した「Greater Houston Partnership Energy
Transition Strategy」10では、今後 10 年間で CCS 展開を加速し、 CCS、水素、アンモニア、バイオ燃料、直接空気回収を含む複数の低炭素バリューチェーンを支えると謳った。
この戦略に則り、2021 年 9 月には、Houston CCS Alliance11が民間 11 社で立ち上げられ、ヒューストン
における CCS ハブの可能性についての協力体制が整った。2023 年 7 月現在、このアライアンスは、石油大手 5 社（ExxonMobil, Chevron, Marathon Petroleum, Phillips 66, Shell）、化学会社（BASF, DOW,INEOS, LyondellBasell）、産業ガス会社（Air Liquide, Linde）、電力会社（Calpine, Channelview
Cogeneration）の 13 社となり、2040 年の CO2 貯留 1 億トン目標に向け動いている。
なお、Houston CCS Alliance の中核企業である ExxonMobil は、2022 年末に、CCS を含む GHG 排出削減プロジェクトへの支出を今後 5 年間で 170 億ドルに増額すると発表している12。
Sustainable-Aviation-Fuel-Project-at-Port-Arthur-Texas/default.aspx
10 https://www.houston.org/news/greater-houston-partnership-launches-regional-energy-transitionstrategy
11 https://houstonccs.com/resources/
12 https://corporate.exxonmobil.com/news/news-releases/2022/1208_exxonmobil-announces-corporateplan-to-double-earnings-and-cashflow-potential-by-2027

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一方、テキサス州の CCS への取り組みと合わせ、連邦政府支援プログラムの採択も進んでいる。
エネルギー省（DOE）は、2016 年より炭素貯蔵保証施設事業（Carbon Storage Assurance Facility
Enterprise, CarbonSAFE)13を段階的に進めており、2021 年の超党派インフラ法成立以降、イニシアチブのフェーズ III として予算化がされた。
フェーズ
I
II
III
IV

プロジェクト内容
統合された事前実現可能性
CO2 貯留複合施設の実現可能性
商業規模での技術的かつ経済的な実行可能の特性評価と許可
建設

このプログラムに対し、本年 2 月、コーパスクリスティ港湾局がテキサス州初の採択となり、フェーズⅢ資金
1,640 万ドルを獲得14、陸上と沖合の 2 つの炭素回収・貯留プロジェクトにより、30 年間で 5,000 万トンのCO2 貯留を目指すとした。続いて 5 月には、ヒューストンの 4 社が、テキサス州で 2 番目の CarbonSAFE
資金 9,510 万ドルを獲得しており15、評価に向けた今後の動きが注目される。
表 3 DOE 支援 CCS プログラムのテキサス州採択事例
地域
コーパスクリスティ

ヒューストン

参画企業・団体
コーパスクリスティ港湾局, Talos Energy,
Howard Energy Partners, テキサス A&M
大学,1845 Carbon Storage LLC, Strategic
Sequestration Development LLC, テキサ
ス大学
bp America, Bluebonnet Sequestration
Hub, Magnolia Sequestration Hub,
Timberlands Sequestration

交付金1,640 万ドル
（全予算非公開）

9,510 万ドル
（全予算非公開）

出所： DOE National Energy Technology Laboratory

この他、CCS に関連する CO2 マーケットのサプライズ報道として、本年 7 月に発表された ExxonMobil による CO2 輸送や油田増進回収（Enhanced Oil Recovery, EOR）事業大手の Denbury （本社：テキサス州
Plano）の買収がある16。
Denbury は、北米ロッキー山脈地域とメキシコ湾岸に全米最大規模の合計 1,300 マイルの CO2 パイプラ
インネットワークを有する。買収手続きが完了する本年第 4 四半期には、ExxonMobil はメキシコ湾岸の既存
CO2 パイプラインネットワークインフラと、計画されているコーパスクリスティへの CO2 パイプライン新設も実現することになり、メキシコ湾岸の CO2 マーケットで圧倒的な優位性を確保する石油会社となる。

13 https://www.netl.doe.gov/carbon-management/carbon-storage/carbonsafe
14 https://portofcc.com/port-of-corpus-christi-awarded-16-4m-in-carbonsafe-grants-from-u-s-department-of-energy/15 https://www.houston.org/news/4-houston-companies-awarded-federal-funding-expand-carbon-captureinfrastructure
16 https://investor.exxonmobil.com/news-events/press-releases/detail/1144/exxonmobil-announcesacquisition-of-denbury

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3-2. 水素・アンモニア
CCS の取り組みと同じく、テキサス州では水素やアンモニアを新たな輸出エネルギーとした戦略を打ち出している。その輸出先として、日本を含めたアジアや欧州をターゲットに据えており、昨年、コーパスクリスティ
港湾局が日系商社とアンモニア輸出に関する覚書を締結するなどの動きがある。
テキサス州では 再生可能エネルギーとして太陽光や風力発電の能力が全米最大規模にまで拡大していることから、CCS と組み合わせたブルー水素・アンモニアだけでなく、長期的にはグリーン水素・アンモニアの製造へのシフトが見込まれており、国際市場への展開に州の産業界は高い期待を持っている。
連邦政府支援の水素プロジェクト予算も確保されており、DOE が管轄する水素ハブプログラム（Regional
Clean Hydrogen Hubs（H2Hubs）program17）の公募が本年 4 月に締め切られ、この秋までに採択結果が公表される予定である。
表 4 には、テキサス州から応募された 3 つのハブ構想を示した。
いずれもコーパスクリスティとヒューストンをベースとするプロジェクトであるが、HyVelocity Hub では、
Chevron と ExxonMobil を筆頭に全米最大規模の新たな水素パイプラインネットワーク構築を目指すとしている。
表 4 テキサス州からの DOE 水素ハブプロジェクト応募リスト
ハブ名
Horizon and Trans Permian
Hub

参加企業・団体
MMEX Resources Corp,
コーパスクリスティ港湾局 他

Gulf Coast Hydrogen
Transition (LIGH2T)

国立エネルギー技術研究所,
ヒューストン大学, Southern
States Energy Board, Linde,
INEOS, MPLX 他
Chevron, ExxonMobil, GTI
Energy, The Center for
Houston’s Future, AES
Corporation, Air Liquide,
三菱重工業, Ørsted,
Sempra Infrastructure 他

HyVelocity Hub

概 要
パーミアン盆地とコーパスクリスティ港をつなぎ、2030 年までに日量 1,900 ドンのグリーン水素製造によるバリューチェーンの構築を目指す。
https://transpermianh2hub.com/
産学連携コンソーシアムによるテキサス州
メキシコ湾岸での地域水素ハブ構築を目指す。
https://www.sseb.org/programs/ligh2t/
テキサス州からルイジアナ州湾岸の水素製造プラントや水素パイプラインの整備を加速して、国内最大規模の水素ハブを構築、ブルー及びグリーン水素合わせて
日量 9,000 トンの製造を目指す。
https://www.hyvelocityhub.us/

3-3. 合成燃料
テキサス州では新興企業による合成燃料、特に e-fuel プロジェクトのアナウンスが増えている。
これら新興企業は米国内の市場に向けたものだけではなく、アジアや欧州の低炭素燃料市場への参入、特に国際間の航空や海運オペレーターへの供給を目指したプロジェクトとして立ち上げており、これまでは欧州
からのプロジェクト情報の発信が多かったが、昨年来、米国でのアナウンスが急速に増えている。
欧州とは異なり、米国では製油所における e-fuel 燃料製造計画に言及している石油会社は今のところない
が、Occidental や Chevron、ExxonMobil は、これまでに新興企業への投資として、e-fuel 製造用に CO２
17 https://www.energy.gov/oced/regional-clean-hydrogen-hubs

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原料を確保する直接空気回収技術（DAC）の技術開発に関わっている。
表 5 は、新興の各社が公表または当局に申請した情報を基にとりまとめたものである。
多くのプロジェクトは製造プラントの稼働開始を 2025 年以降としている中、コーパスクリスティで建設を進めている Net Zero Carbon One（カリフォルニア州 Infinium の子会社）は、本年末に e-fuel（軽油代替となる eDiesel）の生産を開始すると発表している。 また、国際的なニーズが高まっている持続可能な航空燃料（SAF）用の e-fuel（e-SAF）や船舶燃料向けの e-メタノールについてのプロジェクトが増えている。
表 5 テキサス州で計画中の合成燃料プロジェクト
燃料製造者

建設地

Matagorda郡

HIF USA

技術要素
水素製造：Siemens PEM電解槽（1.8GW）
CO2調達：Denbury
eメタノール製造：Topsoe技術
eガソリン製造： Topsoe TIGAS技術
e-fuel生産量：年間76万KL

Somervell郡―

水素製造 : 電解槽
Corpus Christi CO2調達：Howard Energy Partners
FT法（ワックス生成を抑えた独自触媒）

Net Zero Carbon One（Infinium子会社）

Brazoria郡

HyFuels Green Lake Solar
LLC―

e-fuel2022/9/20 事業計画発表
2023年 生産開始

Ector郡水素製造 : N.A.
CO2原料 : カナダ Carbon Engineering
DAC
FT技術 : AIR TO FUELS™技術

e-fuel―

水素製造 : N.A.
CO2調達 : Montauk Renewablesがバイオ
CO2供給

e-メタノール

Big Spring―

グリーンアンモニア、
e-メタノール―Green Lake―

グリーンアンモニア、
e-メタノール―

子会社)（オランダOCI Hyfuels子会社）

e-fuele-fuelEE North America

HyFuels Big Spring LLC

2024年 第1フェーズ着工
2027年 稼働開始

CO2調達：Denbury

1PointFive(デンマークEuropean Energy

e-fuele-fuel, e-SAF

Sour Lake（Oxy Low Carbon Ventures
子会社）

スケジュール

CO2調達：Denbury

Orange Grove

Monarch Energy
Development LLC

製品（オランダOCI Hyfuels子会社）

2025年 稼働開始
2026年 稼働開始
2026年 稼働開始
2022年 DAC建設開始
2024年後半 DAC稼働開
始プラント稼働年 未確定
2026年 稼働開始

出所： 各社発表、州政府資料を基に作成

この中で、ExxonMobil が買収した Denbury は既に複数の合成燃料製造者と原料 CO2 の供給契約を締結しており、表 6 には、e-fuel 製造者として国際的な注目を集めている HIF USA の 1 号プラントや Net
Zero Carbon One の 2 号プラントが含まれる。今後は、これら新興企業と ExxonMobil との繋がりも強くなる
ことから、ExxonMobil が今後のテキサス州でのあらゆる燃料製造、供給を支配する可能性がある。
表 6 テキサス州の新興燃料製造者向け CO2 供給契約締結状況
新興燃料製造者

製品

CO 2 供給量

Net Zero Carbon One (Infinium)

e-fuel

1.5

2025

バイオ燃料

～1

2025

Monarch Energy Development

e-fuel0.4

2026

HIF USA

e-fuel2

2027

Gulf Coast Biofuels(百万トン/年)

供給開始年

出所：Denbury18

18 https://investors.denbury.com/investors/events-and-presentations/events/event-details/2023/JP-Morgan-

Energy-Power--Renewables-Conference/default.aspx

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4. おわりに
テキサス州では、気候変動対策を重視する株主の意向や政府の環境政策を反映し、エネルギー産業の転換の取り組みが進んでいる。
パーミアン盆地のシェールオイルを原料とする低炭素燃料やカーボンニュートラル燃料と呼ばれる合成燃料まで、米国の輸送用燃料に低炭素化が求められる中、米国内の燃料供給基地の中核を担うテキサス州は、カリフォルニア州のような製油所の閉鎖による GHG 政策議論ではなく、従来の石油系燃料の供給能力を確保しつつ、CCS と組み合わせた製油所を含めた工業地域全体で低炭素化に向けた大掛かりな取り組みを進めている。
テキサス州では、ブルーあるいはグリーン水素・アンモニアの製造拠点の構築を目指しており、特に、コーパスクリスティ港湾の水素やアンモニア輸出に向けた戦略は、わが国を含めたエネルギー調達にも影響を及ぼす可能性がある。
また、ExxonMobil や Chevron の豊富な資金による環境関連の企業買収や資本参加が目立っており、今夏の ExxonMobil による CO2 パイプライン事業大手 Denbury の買収のインパクトは大きく、メキシコ湾岸の
水素や CCS 事業、合成燃料製造の原料供給ネットワークを押さえることにも繋がり、ExxonMobil は石油製品から低炭素製品にわたる幅広いエネルギー供給の主導的立場を強めると予想される。
このようなテキサス州での動きも含め、米国の石油産業の事業転換の動きに今後も注目し、わが国の石油産業への影響や関わりについて引き続き情報収集を行っていく。
（問い合わせ先）一般財団法人石油エネルギー技術センター 調査国際部 jrepo-0@pecj.or.jp

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