設定サンプル付き

営業活動が加速する、コンタクトにおける2つの設定

カテゴリ・メモテンプレート

Contents

01 コンタクトとは

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コンタクトとは

02 コンタクトにおける2つの設定

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カテゴリとはメモテンプレートとは設定するメリット

03 シーン別の設定サンプル

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おすすめの設定 4 選
参考プレート 5 選

04 コンタクトを生かした活用事例

ご留意事項※ 本機能の設定には、システム管理者権限が必要になります。
※ コンタクトのカテゴリ・テンプレートの設定はヘルプサイトからもご確認いただけます。
https://jp-help.sansan.com/hc/ja/articles/206509097
https://jp-help.sansan.com/hc/ja/articles/206509107

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コンタクトとは2

01. コンタクトとはコンタクトとは名刺交換をした相手に対して、コンタクト履歴（面会や電話、メール）やその内容を人物に紐づけて記録を残せる機能です。

情報の可視化でバッティング防止企業単位でも蓄積されたコンタクトを確認できます。これにより、ターゲット企業に、社内の誰が・いつ接触しているかを確認できます。同じ企業に他の同僚もアプローチしていた、というバッティングを防げます。

共有で引き継ぎもスムーズに記入したコンタクトは、社内で共有・蓄積されます。異動の際など、取引先の担当者とやり取りしていた内容をそのまま後任者に引き継ぐことができます。引き継ぎの資料は、もう必要ないかもしれません。

検索でいつでもすばやく過去の商談を確認
自身が登録したコンタクトや、各企業に紐付くコンタクトを簡単に閲覧できます。これにより、いつでもスムーズに過去商談の振り返りが可能です。訪問直前に見返す際にも、慌てる必要はありません。

コンタクトは「 カテゴリ 」と「 メモテンプレート 」を設 定することで 、より活用しやすくなります 。

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02
コンタクトにおける2 つの設定

402. コンタクトにおける2つの設定

コンタクト設定

カテゴリとはコンタクトの登録に必要な項目 ( 訪問目的、提案商材など ) の分類を、あらかじめ設定できます。
ユーザーは、コンタクト登録時に、設定されたカテゴリを選択します。

コンタクト登録時に選択したカテゴリは、登録後冒頭に表示されます。

登録したカテゴリは、スマホアプリからも入力可能です。
こちらも登録後、冒頭に表示されます。

カテゴリの設定・カスタマイズはこちらからご確認いただけます。
※ 設定は PC 版でのみ可能です。また、設定には管理者設定が必要です。

502. コンタクトにおける2つの設定

コンタクト設定

メモテンプレートとはユーザーがコンタクト登録時に記載するメモ欄の内容をテンプレートとして保存できます。

コンタクト登録時にテンプレートを選択すると、自動で本文にテンプレートが入ります。

ス マ ホ ア プ リ で も 、テ ン プ
レートを利用した入力が可能です。

メモテンプレートの設定・カスタマイズはこちらからご確認いただけます。
※ 設定は PC 版でのみ可能です。また、設定には管理者設定が必要です。

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02. コンタクトにおける2つの設定

カテゴリ・メモテンプレートを設定するメリット

カテゴリ

コンタクトを分類し、検索性を向上できる
PC 版の Sansan から、設定したカテゴリでコンタクトを検索できます。蓄積されたコンタクトから、閲覧したいコンタクトをスムーズに見つけられます。

カテゴリ

カテゴリ検索から、傾向をつかめる検索した結果の件数から、営業活動の傾向つかめます。例えば、新規提案・既存訪問などのカテゴリを設定し、期間と組み合わせて検索することで、新規開拓が弱い期間がわかります。

メモテンプレート

入力内容のばらつきがなくなる
各メンバーによりばらつきがちな内容を統一できます。それぞれが記入した内容をフォーマットに落とし込み、再度まとめるという作業は必要なくなります。

メモテンプレートコンタクトの入力時間を削減できるテンプレートを準備することで、ゼロから記入する手間を省き、入力時間を短縮できます。また、必要事項の記入漏れ防止にもつながります。

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03
シーン別の設定サンプル803. シーン別の設定サンプル

カテゴリ

おすすめの設定例
商談を管理する場合の、おすすめのカテゴリ設定サンプルを準備しました。
以下を参考に、設定を進めてみましょう。

カテゴリはこのうち 10 項目まで設定が可能です

カテゴリ名

プルダウンメニューは20項目まで設定できます。

項目

顧客区分

訪問種別

商材 / サービス

リード種別

顧客：新規

挨拶

商材 A/ サービス A

紹介

顧客：既存

商談

商材 B/ サービス B

セミナー

パートナー

フォロー

商材 C/ サービス C

問い合わせ

代理店

クレーム対応

その他

その他

テレアポ

設定が完了したら、反映されているかを確認をしましょう。
※ 設定は PC 版でのみ可能です。また、設定には管理者設定が必要です。

設定したカテゴリが表示されます。
クリックするとプルダウンが開き、カテゴリごとに項目を選択 できます。

903. シーン別の設定サンプル

メモテンプレート

参考テンプレート5 選
メモテンプレートを設定する際の、サンプルを準備しました。

コピーして使用いただけますので、シーンに合わせて設定を進めてみましょう。

1 初回商談用

2 提案用

1. アポイントメントの目的・要件

4.預かり事項

1. 提案内容

2. 対面の役回り

5. 次回アクション

2.提案書（ファイル名/格納場所）

6.社内向け(相談 / 懸念)

3.ヒアリング事項
-予算 :
-納期 :
-要件 :
-キーマン(決裁者)-コンペ情報 :-その他 :

6. 社内向け(相談 / 懸念)

3. 結果

7.その他共有

5. 次回アクション-ネックポイント :7. その他共有-予算の確定時期 :4.預かり事項

3 クレーム対応用

4 納品用

5 日報用

1. クレーム内容

1. 納品物

1. 業務実績

2. 対応内容

2. 納品日時

2.良かった点・気づき

3. 対応結果

3. 納品場所

3. 課題・改善点

4. 次回対応有/無

4. 検収結果

4.翌日の業務予定※有の場合はリマインドをセットすること

5. その他共有

5. クローズ日時※ テンプレートは、最大20種類まで設定できます。

設定が完了したら、反映されているかを確認をしましょう。
※ 設定は PC 版でのみ可能です。また、設定には管理者設定が必要です。

設定したテンプレートがプルダウンで表示されます。選択すると、メモに自動でテンプレートが入ります。

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04
コンタクトを生かした活用事例

1104. コンタクトを生かした活用事例

コンタクトを生かした活用事例

コンタクトを活用し、成果を生み出したユーザーの事例をご紹介します。
運用・活用の参考にご覧ください。

営業の「当たり前」に変化をもたらした活用術

世代を越えた人脈の共有を目指してコミュニケーション活性化を約束する新しい働き方

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最後に
コ ン タ クト設定を充実させて、営 業 活 動 をさらに加速させましょう。
コンタクトの活用をスムーズに進めるためには、設定が重要です。
カテゴリやメモテンプレートの設定を行い、コンタクトを活用していきましょう。
情報を蓄積することで、営業力の強化につながります。

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名刺管理から、収 益を最 大化する

※本資料は 2024 年 6月に作成されました。掲載されている内容は作成時点の情報です。