売り上げを最大化する

デジタル名刺 ハンドブック

はじめに急激に増加するオンラインでのビジネスの出会いを正確に蓄積し、企業の売り上げ最大化を後押しします。

01

デジタル名刺でできること

2

デジタル名刺で受注率を上げる

Sansan ユーザー3 社に聞いた デジタル名刺の活用法

02

デジタル名刺の使い方

5

デジタル名刺の送り方
デジタル名刺の受け取り方と返送方法

03

現場に浸透させるための活用 tips

9

先方に名刺を送り返してもらうには商談当日のデジタル名刺交換 トーク例
バーチャル背景の設定で交換をスムーズに「管理者一括設定」で社員の名刺を登録

04 外部ツールとの連携

14

Microsoft Teams 連携
Google Workspace™ 機能連携

05

組織での活用事例
株式会社アイデム様

ご留意事項※ 本資料は、社内説明用途以外での利用をお控えください。
※ ご契約内容や設定状況により、表示される画面が異なる場合がございます。
また、本資料の内容は 2024 年 9 月時点のものです。最新版は以下リンクより取得していただけます。

https://sin.sansan.com/wp-content/uploads/2021/05/sansan_online_meishi_handbook.pdf

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01
デジタル名刺でできること

2

01. デジタル名刺でできること

売り上げを最大化するデジタル名刺関係構築が難しいオンラインで、信頼を獲得し、接点情報を正確に蓄積することが、これからの事業戦略おいて非常に重要です。

1. 企業としての発信力強化
直接会う機会が減り、オンライン会議やメールの割合が増えています。人や企業としての確かさが伝わりづらい時代だからこそ、組織全員が自社公式発行のデジタル名刺を持つことで、企業としての発信力を強化し、顧客の信頼を獲得します。

2. 正確なデータを蓄積
相手が Sansan ユーザーでなくても、誰とでも簡単に名刺交換ができます。いつ、どんな部署 / 役職の方とお会いしたのか、オンラインの接点を漏れなく蓄積することが数年先も見据えた資産になります。

3. リッチなデータの活用
一度デジタル名刺を交換すれば、人事異動や企業の決算など、ビジネスに必要なあらゆる情報が受け取れます。コンプライアンスチェックや SFA,MA 連携など、普段お使いのSansanと同じように、データ活用が広がります。

4. 現場浸透のしやすさ
これらの価値が、ビジネス習慣である「名刺交換」
だからこそ、オンラインでも簡単に実現します。現場 でのツール定着がスムーズで、今すぐにはじめられます。

3

01. デジタル名刺でできること

Sansan ユーザー3 社に聞いた

デジタル名刺の活用法
率先してデジタル名刺を社内へ展開した

Sansan ユーザー 3 名のデジタル名刺の活用シーンをご紹介します。

オンラインイベントから、案件を創出
デジタル名刺があれば、順番待ちをせずに、イベントの登壇者とも名刺交換ができます。Sansan のオンラインイベ
ントでは、スピーカーの方がデジタル名刺を公開されていシミックホールディングス株式会社
成田さんたため、そこからスムーズに名刺交換ができました。結果として、名刺交換をきっかけに案件を創出できたことは大変印象に残っています。

最適なシナリオで、商談を有利に進める
これまでオンライン商談の場合、改まった挨拶は割愛されることも多く、出席者全員の情報を把握できないこともありました。現在は、商談前にメールでデジタル名刺を交換することで、出席者の情報を正しく把握できます。事前に商談シナリオを立てやすく、役職などに合わせたアプローチが可能になると考えています。

株式会社ヒューマネージ
寺澤さん

自己開示が、安心感や信頼感につながるデジタル名刺の URL をメールの署名欄に追加しました。営業担当の引き継ぎの際、顔を合わせたことがないお客様に、より親近感を持ってもらうためです。会ったことがな
株式会社ユニオン
石丸さん

くお互いの情報がない中でも、デジタル名刺でまずは自らが肩書きや氏名、顔写真などの情報を提供することで、安心感や信頼感を感じてもらうことができています。

4

02
デジタル名刺の使い方

5

03. デジタル名刺の使い方

デジタル名刺を送る
デジタル名刺の使い方はシンプルです。

URL や QR コード付き背景で共有しましょう。
ホーム画面右上の[自己名刺]から鈴木一郎
本日はよろしくお願いします。

こちらこそよろしくお願いいたします。
こちら私のデザイン名刺の URL です。

Yonyon株式会社

山田 賢治

https://ap.sansan.com/v/vc/f373b24
4bb9xxxxxxxxxxxxx/

2

1 共有用URLを発行・コピー

チャットツールやメールなどでURLを相手に共有

相手側

URLをクリックすると名刺情報が届き、そのまま送り返しが可能

6

03. デジタル名刺の使い方

Eightユーザー

Sansanユーザー

デジタル名刺の受け取り方と返送方法
Sansan・Eight ユーザー同士は、一瞬で交換が完了します。

1

2 自分のデジタル名刺を送信

Sansan・Eightのアイコンから名刺交換交換した名刺は、SansanやEightに自動で反映

7

03. デジタル名刺の使い方

Sansan・Eight 未使用

デジタル名刺の受け取り方と返送方法
Sansan を利用していない方でも、送られてきたデジタル名刺を受け取り、自分の名刺を簡単に送り返すことが可能です。

フォーム入力して返送

その場で名刺が作成され送り返しが完了

2

1 フォームに名刺情報を入力

名刺を撮影して返送

1

2 ご自身の名刺を撮影し交換完了

QRコードを読み取る＊相手の名刺情報はメールで受け取ることが可能です。

8

03
現場に浸透させるための活用 tips

9

03. 現場に浸透させるための活用tips

先方に名刺を送り返してもらうには名刺を送り返してもらうことで、データが蓄積されます。
より交換をスムーズに行うための 3 つのポイントをご紹介します。

POINT 1

デジタル名刺での自己紹介に慣れるはじめまして。
山田でございます。
こちら私のデジタル名刺です。

https://ap.sansan...

まずは、デジタル名刺交換に慣れましょう。
ミーティングの最初に、チャットで必ずデジタル名刺を送ることを習慣づけます。パソコンの辞書機能を使うことで、スムーズにURLを出せます。

POINT 2

相手に役立つことを伝える

今後のご提案のためにも、ぜひ送り返しをお願いします。

商談であれば「正しくお客様のことを理解し今後ご提案するために、ぜひ送り返しをお願いします。」や、セミナーで「交換された方は、セミナー後も質問歓迎です」とお伝えするなど、お互いの関係に役立つことを伝えましょう。

POINT 3

交換の機会を増やす紙名刺の交換チャンスは一度きりですが、デジタル名刺だからこそ、タイミングは無数にあります。
例えば、打ち合わせ前にメールで送ったり、会議やセミナー登壇でのバーチャル背景として設定する、メールの署名欄を活用する、など機会を増やすことで、送り返しが増えます。

1003. 現場に浸透させるための活用tips

商談当日のデジタル名刺交換 トーク例
相手が Sansan を利用していない場合は、下記の様に切り出すことで、スムーズに名刺交換いただけます。

はじめまして。株式会社◯◯◯◯の◯◯と申します。本日はよろしくお願いいたします。
本来直接ご挨拶すべきところですがオンラインでのお打ち合わせですので、はじめにデジタル名刺交換をお願いできますでしょうか？

URL をチャット欄に送信

こちらが私の名刺情報です。お手元にお名刺はお持ちでしょうか？

はいいいえカメラのアイコンからQRコー

鉛筆のアイコンから◯◯様のの撮影をお願いします。

願いします。

ド を 読 み 込 み 、◯ ◯ 様 の 名 刺

ご 連 絡 先 を 入 力 し 、送 信 を お名刺撮影・送信

フォーム入力・送信ありがとうございます。私の名刺情報はご入力いただいたメールアドレスの方にお送りされていますので、後ほどご確認をお願いいたします。

名刺交換完了11

03. 現場に浸透させるための活用tips

バーチャル背景の設定でビジネスに信頼感を当たり前になったオンラインでの打ち合わせやセミナー。
名刺情報のバーチャル背景を設定することで、より上質な体験になります。

ホーム画面右上の[自己名刺]から

1[バーチャル背景] をクリック

2
お好きな背景を選択し、ダウンロード

3
オンラインミーティング
ツールのバーチャル背景に設定

詳しい設定方法はこちら

https://jp-help.sansan.com/hc/ja/articles/900003180126

1203. 現場に浸透させるための活用tips「管理者一括設定」で社員の名刺を登録
デジタル名刺は、Sansan ユーザーであればだれでも持つことができます。
紙の名刺がなくても、管理者が一括ですぐに登録・更新できます。

1

デジタル名刺についてのお知らせ

事前にデジタル名刺について周知
一括設定を始める前に、ユーザーに対してデジタル名刺の活用方法や設定に関する説明を進めましょう。

2
ユーザーのプロフィールを設定
デジタル名刺に記載する情報の元となるユーザープロフィールは、一括で取り込んで設定できます。

3
デジタル名刺を一括設定
ユーザープロフィールの設定が完了していれば、管理者の作業だけで各メンバーのデジタル名刺を一括設定できます。

詳しい設定方法はこちら

https://jp-help.sansan.com/hc/ja/articles/900005446043

13

04
外部ツールとの連携

14

04. 外部ツールとの連携

Microsoft Teams 連携
Teams 上の Sansan アプリで、社外との予定のみを一覧で抽出。
各予定の参加者を、Sansan の名刺情報と自動で照合し、「既に名刺交換済み」といった関係性のチェックが事前に行えます。
初対面の方がいる場合は、2 クリックでデジタル名刺を事前に送れます。

Teams 連携でできること事前に参加者の関係性をチェック。
初めての方へは名刺を送付し信頼獲得
会議のはじめに、デジタル名刺交換
社内人脈を活用し、提案力UP

詳しい使い方はこちら https://sin.sansan.com/best_practice/update-microsoft-teams-sansan/

1504. 外部ツールとの連携

Google Workspace™ 機能連携
Sansan のデジタル名刺を、Google カレンダーで簡単に共有できます。
使い慣れている Google カレンダーで予定を組むだけで名刺交換ができ、お会いする前の信頼構築が、受注率の向上につながります。

Google Workspace™
機能連携でできること

Google カレンダー上でデジタル名刺を表示
カレンダーで会う前に名刺を共有
社内メンバーの情報が一目で分かる

詳しい使い方はこちら https://sin.sansan.com/best_practice/google-calendar/16

05
組織での活用事例1705. 組織での活用事例

新規顧客情報が約6倍に増加
デジタル名刺の活用を受注につなげる

常に人と企業に向き合うことで、時代と社会のニーズに応えた総合的な人材サービスを提供しているアイデム様。オンライン商談の精度を上げ、Sansan のデジタル名刺の活用を受注という成果に結び付けています。

導入効果

約 2カ月で SFA 、MA 内の新規顧客情報の登録数が約 6 倍に増加
社内の横の連携が強化され、クロスセル・アップセルに貢献
メールマーケティングの反応率が向上

詳しくはこちらhttps://jp.sansan.com/case/aidem/

18名刺管理から、収 益を最 大化する