はじめやすい契約形態

お客様の1ユーザー単位で契約できる

初期費用は無料

1ヶ月ごとに契約更新できる（※10ユーザーから契約可能）

月額 1,000円/1ユーザー

月額 1,800円/1ユーザー

月額 3,000円/1ユーザー

最小契約ユーザー数

10ユーザー

10ユーザー

1,000ユーザー

顧客・案件管理

外部サービスとの連携、プラグイン、
拡張機能
大規模利用向け機能
ディスク容量５GB × ユーザー数

ユーザー事例6選

顧客・案件管理に限らず、様々な用途の事例が多数掲載中
kintone の製品サイトの「事例」メニューから確認できます

kintone 事例

https://kintone.cybozu.co.jp/

料金は裏表紙へ！

https://cybozu.co.jp/logotypes /trademark /※2024 年 秋 からの改 定 後 価 格 を記 載しております。
K YSC- 0 0 8 -24 0 6本カタログの記 載 事 項 は 変 更になる場 合 がございます。

2024年6月版

き見！
のぞワイドコースをne

価格（税抜き）オス
スメ

スタンダードコース

ライトコースkinto顧客・案件管理のよくあるお悩みは、 すべてkintoneで解決
1

kintoneで解決！

属人化・二重管理

データもコミュニケーションも一元管理で脱属人化・脱二重管理！

顧 客 情 報 や 案 件 情 報 、活属人化

データに紐づいた
コミュニケーションが可能

登録されたデータはもちろん添付ファイルの中身も全文検索可能です

動 履 歴 な ど 、エク セ ル や
手 帳 で 管 理 して い る 場
合 、隣 に 座 って い る 同 僚の 状 況 で すらリアル タイ

二重管理

ム に 把 握 で き ず 、業 務 が滞ることも。
一覧画面上で データを更 新できます2

kintoneで解決！

案件全体の状況が見えない
バラバラのフォーマット 、
最 新 版 が わ から な い エク

グラフ化も簡単

り 、案 件 全 体 の 状 況 が 把
握 で きず に 機 会 損 失 をす

見たい内容に合わせて
条 件や表示項目を切り替えることが可能です

ることも。

3

一覧・絞り込みで欲しいデータすぐ表示

リアルタイムなデータを元に集計できます

重くて開かないエクセル、
セ ル 。集 計 に 時 間 が か か

集計
できない

コミュニケーション

統一したフォーマットで情報が集まり、全体の進捗を見える化！
レポート機能で 全 体進 捗を見える化

内容は
バラバラ

データ

ツールを導入したが、なかなか入力してくれない条 件を選んで、溜めたデータをグラフで見える化できます。リアルタイムに一覧に表示するレコードを細かく条件指定できます。
指定した条件はデータが反映されるので、レポートや分析の度にまとめ直す必要はありません。

一覧画面に保存もできるので、すぐに欲しいデータが絞り込めます。

kintoneで解決！

最短３分で自分たちの理想の顧客・案件管理システムが完成！
ドラッグ&ドロップで、絵を描くようにシステムを作成・改修できます。

使い
づらい

住所

会社名

会社名

力ストレスをスピーディーに解消できます。

入 力 する 項 目が 無 駄 に多エクセルファイルを
読み込 んで 作成

くな り 、現 場 が な か な か

10 0 種 類以 上のサンプル
アプリから選 んで 作成

利 用してくれ ない 。システ

会社名

名前

使っている項目に過不足があってもすぐに改修できるため、現場の入ツールを導入したものの、

顧客管理

項目が多く
面倒

ム の 改 修 も 、外 部 業 者 に
委 託 すると 時 間 がか か ってしまう。

組み合わせると、
どんな仕事にもピッタリはまる
項目一覧

01

02

顧客・案件 管 理の生 産 性を高める
情報を集約できる「ポータル」機能
売上情報の共有や、日々のコミュニケーションの場を一箇所に集約することで業務効率がアップします。

「通知・リマインダー」で対応漏れを防ぐ
日時や条件を指定し、通知やリマインドを受け取ることで対応漏れを防ぎます。
条件

・契約更新日の1ヶ月前
・100万円以上の案件登録など

通知先・案件担当者
・部長以上のメンバーなど

メールやスマートフォンアプリでも通知を受け取ることが可能です。

オススメ機 能kintoneとつながるクラウドサービス
マーケティングオートメーションツールや、
ファイル管理サービスなど、
kintoneはさまざまなクラウドサービスと連携して利用できます。

kintoneの機能を拡張できる連携サービス

閲覧できる人を制限できる「アクセス権」

過去の経緯がよくわかる「変更履歴」

帳票出力やカレンダー、データ集計など、kintoneの機能を拡張するさまざまな連携サービスがサイボウズのパートナー企業より提供されています。

細かな条件設定でデータの閲覧、編集、削除といった操作権限の制御が可能です。

誰がいつどこを変更したのか、データの変更履 歴を閲覧できます。変更内容を元に戻すことも可能です。

● オリジナルの帳票にデータを出力
kintoneに登録された情報から、見積書・請求書などを綺麗なフォーマットで出力できるサービスです。

「プリントクリエイター」
提供元 : トヨクモ株式会社「RepotoneUシリーズ」
提供元 : 株式会社ソウルウェア

事例 6（P.15）「リノベる様」で利用中
事例 5（P.13）「京屋染物店様」で利用中「OPROARTS」「ドキュトーン」
提供元 : 株式会社オプロ「関連レコード」で関連情報を一画面に集約

データ入力がラクになる「ルックアップ」

指定の値をキーにして、関連情報を一画面に集約できるので、情報をあちこち探し回る必要がなくなります。

他のアプリに登録されているデータを効率的に入力できます。
入力ミスや表記揺れを防ぎます。

● アンケートやお問い合わせフォームを作る● Excelのような操作感を実現

ア ン ケ ー ト や お 問 い 合 わ せ 、セ ミ ナ ー 受 け 付 け な ど 、kintoneに連携する高機能なWebフォームを作成できます。

k into n e をE xcel 感 覚 で 操 作 で きるので、入 力コストを削減できます。

フォームブリッジ

krewSheet

提供元 : トヨクモ株式会社

提供元 : グレープシティ株式会社

事例 4（P.11）「リーグル様」で利用中

顧客名が同じレコードを表示

各種連携サービスを利用するためには、kintone スタンダードコース以上のご契約が必要です。
顧客管理アプリから顧客情報をコピーする

03

また、各種連携サービスの利用料金が別途必要です。

04

事例

1
エクセルによる煩雑な顧客管理を改善。
kintone導入で法人案件が15倍。

エネチェンジ様の実際のkintone画面●顧客情報が全て一画面にまとまり、迅速な顧客対応を実現
顧客情報

会社名をキーに、別のアプリから関連する情報を表示しています！

エネチェンジ「関連レコード一覧」機能
をつかっています。

業種
詳細はP.03へ

電力ガス関連サービス
利用規模

案件 情報

60ユーザー

活動履 歴

BeforeAfter

実際の顧客管理アプリ画面。営業に必要な全ての情報が一画面にまとまっている。

Excelでの顧客管理でミスが続く現場に合ったシステムで対応可能件数が増加

家庭向けの電力自由化に伴い、電力会社比較サイトを運営する
エネチェンジへの問い合わせ数は増大。それがきっかけで顧客管理が煩雑になり、大量の問い合わせ数に対応が追いつかなくなった。
それまでは一つのエクセルで、数千の顧客を管理しており、顧客に関する多数の項目を1行でまとめていた。当然データは重くなり、開かなくなることも。行追加による計算式のズレが生じ、誰が更新したのかも分からず、
ヒューマンエラーが続いた。
細かい管理ができず、またどうやって今後成約を伸ばしていくか分析することもできず、顧客に迷惑をかけているフラストレー
ションがあった。

そこで同社はエクセルでまとめていたものをkintoneに集約
し、顧客情報を一括管理。対応スピードが飛躍的に向上、連絡漏れが激減した。これにより比較サイトを見た人からの問い合
わせにも積極的に対応できるようになり、案件数が増加。今では15倍ほどの案件を抱えている。kintone導入によって管理コ
ストが下がったことで、今後の成約数向上についての分析もでき、より効果的な施策を打てるようになった。

新システム導入には社内の工数が不足
また同社には10人弱のエンジニアが在籍しているが、彼らを動かす工数は限られており、新システム構築に中々手が出せない状況だった。

非IT部門の担当者がシステム構築・管理を一任

2
UPDATE

2019/6

更新履歴がわからない…
大量データを確認するのが難しい…

更新履歴が分かります！

細かい条 件で検索可能

連絡漏れなし！
緊急 度の高い顧客を一覧で確 認できるようになり、顧客への対応スピードが向上した。

この事例の詳細はこちら

05●営業成績の見える化を実践
個人ごとに業 績をグラフ化

実際の案件管理アプリ。場面ごとに見たい項目をすぐに切り替えられる。

2019/5

アプリで情報を
分かりやすく一括管理！

●高い検索性で対応スピードが向上

至急通知で
迅速な対応に！

2019/4

連絡漏れ！？

客情報、
案件情報、活動履歴を集約し、一覧性が向上。対応スピードが向上し、対応漏れも激減した。

ワンクリックで 一覧を切り替え可能さらにkintoneの管理は、非エンジニアである長谷川氏が一任。アプリもスムーズに作成でき、自身や会社のイメージ通りに
カスタマイズできる利点を評価している。

数千の顧客の「担当者、コンタクト履歴、連絡予定情報」を全てエクセルで記録。

kintone導入前は顧客情報が全てエクセルの一行ごとにまとまっており、一覧性に課題があった。kintone導入後は一ページに顧https://kintone-sol.cybozu.co.jp/cases/enechange.html

実際の営業成績アプリ。グラフ化も容易。

個人ごとの営業成績をグラフ化し、一覧性を高めることで競争意識を醸 成。営業スタッフのモチベーションも向上した。

06

事例

2

バラバラだった社内の情報を
kintoneで一元管理。
業務の手間を約3時間/日 削減に成功。

スターフェスティバル様の実際のkintone画面● 部署ごとに管理していた情報を一か所に集約、部署間のコミュニケーションが円滑にスターフェスティバル
業種

お弁当提 供 店舗マスタアプリから紐づけて表示しています。

法人・団体向けのお弁当・ケータリングのデリバリーサービス
利用規模

250ユーザー
対応中の応対履 歴、当日お届けの注 文などを「関連レコード一覧」で 表示しています。
「関連レコード一覧」機能
をつかっています。

BeforeAfter

ツールの乱立・情報の整理が大きな課題にコミュニケーションを一元化

スターフェスティバルでは社内に複数のツールが点在し情報の整理が課題となっていた。
コミュニケーションは 主にチャットツールで行っていたが、チャットという性質上、1人にタスクを依頼することは容易だったが、複数メンバーが関わってくる案件などでは全員が情報を正しく把握することが困難だった。またチャットだけでなく、メールやSNSなど、それぞれの部署で色々なツールを使って情報管理をしていたため、必要な情報を後から追うことが難しかった。
集計・分析をするためにチャットのログをたどってExcelにまとめるという作業に一時間ほどかかっていた。

そこで同社はこれまで様々なツールで行なっていたコミュニ
ケーションをkintoneに一元化。
作業依頼時など各部署間でのコミュニケーションを効率化でき、部署間で同じ情報を共有するので情報の齟齬が生まれなくなり、一時間ほどかかっていた集計作業も削減することができた。

柔軟性に欠ける従来のCRM
また簡単にカスタマイズすることができないCRMシステムも顧客管理での課題となっていた。表示が遅く操作性が悪かった
ためスピーディーな対応がしづらく、現場からも不満の声が上がっていた。現場の声に合わせて少しのカスタマイズをするのにも外部のベンダーに依頼をしなければならなかったため時間とコストがかかっていた。
社内に多数のシステム・ツールが混在し、情報が散乱
ChatWork
デヂエ

デヂエ

ChatWork

この事例の詳細はこちら

07

詳細はP.03へ

情報が散乱し、各部署で同じ情報を何度も入力しなければならなかった。
また、集計、転記といった作業も発生してしまい、
無駄に時間がかかっていた。

自社にぴったりなCRMシステムを構築
従来のCRMツールをわずか5ヶ月でkintoneに完全切り替え。
大幅なコストカットに成功。kintoneならIT部門でない人でもスピーディーにシステムが構築できるため、同社の事業拡大のスピードに対応できるというのも導入のポイントだった。

顧客IDをキーに活動記録アプリ、コンタクト履歴アプリなど各アプリのデータを一画面に集約し、一覧性が向上。またこのアプリに一元化されたデータを元にコミュニケーションするため、部署間の情報の齟齬が減少した。

協力会社とのコミュニケーションスペース

販 売報告アプリ

販 売状 況を入 力● 外出先からスマホで簡単に販売管理を入力可能に
無駄な転記作業をゼロに販売報告を『kintone』でアプリ化し、お弁当を売っている現場からスマホで直接販売報告を登録。これにより毎日3時間近くかかっていた転記作業も無くなった。

CRMを含め、社内の情報をkintoneで一元管理「kintoneさえ見ておけば必要な情報が得られる」ように

お客 様の
基 本情報

お弁当
情報

顧客情報だけでなく、
コミュニケーションもkintoneに集約することで情報の齟齬を防ぐことが可能に。
またスマホで情報を入力、閲覧できるため外出スタッフの作業も効率化された。

https://kintone-sol.cybozu.co.jp/cases/starfestival.html

専用のモバイルアプリ
をつかっています。

スマホからお弁当販売報告アプリに登録。
（※画面はイメージです）

08

事例

3

人材サービス業に欠かせない
法人営業・人材コーディネーターの求人情報一元管理に成功。

ネオキャリア様の実際のkintone画面●案件情報を支店間で共有、課題だった部署を超えた情報共有を実現

案件の担当営業は、「 ユーザー選 択」「 作成者」フィールドが、エリア入 力は「組 織 選 択」フィールドが便利です。

ネオキャリア「作成者」フィールドはレコード登録時に自動入 力できます

業種「ユーザー選 択」「 グループ選 択」「組 織 選 択」は、候 補から選 択して入 力できます

企業向けの就職採用支援、
人材紹介派遣事業など
利用規模

300ユーザー

Before

After

支店間の情報共有の課題

全国の支店でkintoneで顧客情報を一元化

ネオキャリアでは大きな組織変更が続いたことで様々なツールがその都度採用され、ある支店はエクセル、ある支店は別のツー
ルと案件管理方法が別々になり、支店間の情報共有が困難になっていた。
またコミュニケーションツールもメール・チャット・電話など、煩雑なため、案件についての情報が散在してしまい、
必要な情報を探すのに無駄な工数がかかり、人材マッチング業務に専念できなかった。
今後の事業拡大のためには、商談情報が支店同士で横串しで共有、管理できる仕組みが求められていた。
しかし、新しいシステムを会社全体のインフラとして検討し始めると、どうしても事業部同士での調整に時間が必要になり、現場によって要望も数多く出てきてしまうことになり、なかなか前に進まないことも懸念していた。

kintone 導入の決 め 手はそのコスト感にあった。営 業 支 援
ツールなどと比べてコストが抑えられる。
さらにクラウドなので最初から構築する必要がないため、スピーディーに導入が可能だった。その結果、これまで支店ごとに様々なツールで管理していた営業の動きや案件の進捗などがクラウドで 一元管理できるようになり、支 店間、部門間の情報 共 有が進 んだこと
で事業部の経営判断が現場に浸透するスピードも上がった。
課題だったコミュニケーションもコメント機能を活用することで、案件に紐づいたやりとりが支 店・部門をまたいで可能になった。
またIT部門が介在せずに現場サイドで必要な業務アプリを作ることができるため、現場に適した環境が迅速に用意できた。

各支店
スタッフ情報営業担当
人材マッチング

メール、チャット、
ケーションツールが煩雑なため、人材マッチング業務に専念できない。

この事例の詳細はこちら

上記のアプリによって管理されている案件情報は支店間に共有されている。
これにより支店間の案件情報の共有や横のコミュニケーションがスムーズになった。

●データに紐づいたコミュニケーションを実現、情報共有がスムーズに
kintoneによる情 報 共 有は支店同士だけではなく、他部門との連携にも役立っている。
例えば、人材募集を行う際には集 客企 画 部 にメールで 情 報 掲
載の依 頼をしていたが、今では各支店
スタッフ情報営業担当

電話などのコミュニ09

実際の案件情報アプリ。

人材マッチング

kintone上の案件情報からコメント 機 能 を 使って集 客 企 画 部

kintoneで情報のの担当者あてに書き込むだけ。

一元管理を実現し、依頼するプロセスがシンプルに

全国26支店間のなり、進捗もすぐに確認できる。

情報共有がスムーズになり、人材マッチング業務に専念できる。

https://kintone-sol.cybozu.co.jp/cases/neocareer.html「いいね」ボタンで、既読チェックや、
気 軽なコミュニケーションも可能です！

コメント機能によりデータのすぐ横でコミュニケーションができる。
（※画面はイメージです）

10

事例

4

Salesforceの置き換えでランニングコストを1/10に圧縮。
営業支援のためのkintone活用で年間400時間削減を実現。

リーグル様の実際のkintone画面● Excel業務の置き換え、従来の操作感を変えずにスピーディーに導入&浸透

Excelに近い絞りこみが可能です

リーグル
業種

一覧から直接 編集できます

BtoBセールス
マーケティング支援
利用規模

50ユーザー
kintoneにエクセルの見た目がほしいなら、
連携プラグイン「krewSheet」が便利です。

BeforeAfter
連携プラグインkrewSheetを使った顧客管理一覧画面。Excelに近い操作感に。

複数人で行うExcelでの顧客管理の限界

Excel&Salesforceの業務置き換えに成功

リーグルでは様々な顧客のセールス支援を行っている関係上、個人情報や機密情報を含む獲得したリードを個別にExcelで管理してきた。しかし、数万件あるExcelデータに複数人同時にア
クセスしてしまうと、ファイル自体が固まってしまうため、担当者ごとにExcelデータを分割して各自アプローチを行い、後にExcelを結合し直して集計していた。

kintoneを導入したことで複数人がクラウド上で同時に作業することが可能となったため、分割されたExcelの集計作業が不要に。連携プラグインを導入することにより、効率化を図り、年間で400時間あまりの削減に成功。
それに加えて、自社DBの管理をSalesforceからkintoneに置
き換えることにも成功。kintoneの柔軟性により顧客の要望にも柔軟に対応できるようになった。数週間かかっていたシステ
ムの改修も1〜2日程度で実現可能に。コスト的にも、kintoneへ変更したことで10分の1程度に圧縮することに成功した。

高コスト柔軟性に欠けるSalesforce
また独自の顧客リストの管理はSalesforce.comによって行なっていた。同社の業務では顧客の要望に応じてヒアリング項目を追加・変更することが頻繁にあった。
しかし、裏側でDB同士が連携しているため、項目追加のような簡単なカスタマイズを行うだ
けでも外部パートナーにその都度依頼し、対応に数か月かかり、ビジネスの変化に対応しづらい状態が続いていた。
高額な
サブスクリプション
ライセンス

費用

もあり、Excelのようにシート上で直接データを修正できるものが必要だった。そこでkintoneをExcelライクに使えるプラグイン「krewSheet」を導入。生産性を落とすことなくクラウド環境に基盤が移行でき、集計作業など負担も軽減できた。

●現場の要望に合わせてすぐに機能を実装、本当に使われるシステムを構築
ステータスが色分けされているのでひと目で 進 捗が把握可能

業後に活動内容の集計作業が大量発生

Salesforce

kintone
導入後

分割ファイルに活動内容を入力

最終的に
データ集計

ファイル分割、集計作業は不要に
年間

400時間

時間

1〜2日程度の期間で実装できる

この事例の詳細はこちら

11

同時アクセスできないため、訪問を行う際は担当ごとにファイルを分割する

ファイル分割

1/10までコストを圧縮kintone導入によって分割されたExcelファイルをマージする手間がなくなったが、入力業務の面に限ると、生産性が落ち込む場面

脱Excelで、集計作業にかかった時間を年間400h削減！
kintone導入前

詳細はP.04へ

外部パートナーにその都度依頼
改修に数ヶ月かかる

社内要望アプリの実際の画面。ここでもkrewsheetが使われている。

削減！

同時編集が可能に

https://kintone-sol.cybozu.co.jp/cases/leagle.html

上の画面のように社員からの細かい要望が来てもkintoneならすぐに改修可能なため、現場が本当に必要なシステムをスピー
ディーに構築することができた。

12

事例

5

創業100年の和装染物店が挑んだ業務改善。
業務課題の洗い出しと現場に合わせたシステム構築で創業以来最高の売上を達成。

京屋染物店様の実際のkintone画面●案件管理の一元化によって各部署の負担がひと目で把握可能に
受注管理

京屋染物店
業種
半纏（法被)・浴衣などの祭用品、伝統芸能衣装のオリジナル製作や
テキスタイルデザイン、染色、和裁・洋裁など

利用規模

見たい項目に合わせて簡単にグラフ化が可能

10ユーザーBefore

紙で管理していた頃は別々に管理していた受注確定案件と制作指示書は、kintoneアプリでは統合して「受注管理アプリ」としてAfter

運用している。製品の最終納期だけではなく、部署ごとの納期や進捗状況も、同アプリ上で管理している。また、進捗状況はステー

工数管理、納期見積もりに問題

業務の可視化により、大幅な業務改善

京屋染物店は事業拡大にあたり、複数部署を抱える体制となり、部署や従業員間での情報共有において課題に直面した。
各部署の業務進捗や作業量がわからず、顧客に正確な納期の見積もりができなかった。結果、余裕を持った納期しか伝えられず、急ぎの注文には対応できない状況が続いていた。

kintoneによる販売管理システムの導入後、新規案件の発生や部署ごとの業務進捗が可視化された。負担の大きくなっている
部署を他部署が手伝うなどの協力体制が生まれ、大幅な納期短縮を実現した。これまではお断りせざるを得なかったような納期の短い注文が入った時も引き受け可能に。
さらに業務時間も大幅に短縮された。

高額投資したシステム導入に失敗
上記の問題を解決しようとタスク管理システムを100万円かけて構築。しかし、最初に仕様を決めて構築してしまったため、
日々システムを使っていくうちに現場から出てくる『ここをもっとこうしてほしい』という要望に応えられず、入力されなくなってしまった。
この状況を解決するには、制約が少なく、柔軟性のあるシステ
ムの導入が必要だった。

1…□
2…□
3…□
4…□
5…□

1…□
2…□
3…□
4…□

1…□
2…□
3…□
4…□
5…□

1…□
2…□
3…□
4…□

染色

縫製

1week?

2week?

1week?

目瞭然だ。

●見積もり情報をプラグインで自由に出力、見積書作成の手間が削減
販 売管理アプリ

現場の声をシステムに反映
kintoneは制約が少なく、柔軟なシステムを構築できる。それを活かして、現状の課題点の洗い出しを起点として現場の人の声を取り入れながら本当に使われるシステムを構築することができた。

kintoneから帳 票出力したいなら連携プラグイン「RepotoneU」が便利です。

詳細はP.04へ

各部署の業務進捗がステータス毎に見える化されたことでお見積書は販売管理アプリからワンクリック出力。連携サービスの「RepotoneU」
を利用している。

正確な納期の

営業

デザイン

染色

縫製

3days

5days

1week

6days

納品

デザイン

納品

営業
1week?

各部署の業務進捗や作業量がわからず、
正確な納期の見積もりができない。
余裕を持った納期しかお伝えできないため
お急ぎの注文には対応できなかった。

タスごとにグラフ表示されるようになっており、社内で抱えている全ての案件が、それぞれどのくらい工程が進んでいるのかが一見積もりが可能に。

「販売管理アプリ」では、見積・請求の管理や帳票作成を行っている。商品マスタアプリから商品名や単価をルックアップ機能 ※でお急ぎのお客様にも取得することで、見積や請求の計算がスムーズに行える。また、帳票出力サービス「RepotoneU」を販売管理アプリと連携し、対応できるようになった。

kintoneのデータを任意のフォーマットでpdfや紙として出力できるようにしている。別で見積・請求書を作成する手間が無くな
り、案件に紐づけた各種書類の提出履歴なども管理できるようになった。

この事例の詳細はこちら

13

https://kintone-sol.cybozu.co.jp/cases/kyoya.html※ kintoneアプリに入力するデータを他のアプリから取得できるようにする機能です。データ入力の手間を省き、入力ミスも防げます。

14

事例

6
独自のCRMシステムをkintoneで構築。
MAツールとの連携で顧客データを最大限に活用。

リノベる様の実際のkintone画面● 一貫した顧客IDを活用することで各部署が何度も顧客情報を入力する手間がゼロに

リノベる
業種

中古住宅の
リノベーションにおける顧客と事業者のマッチング「ラジオボタン」フィールドで、入 力の手間を軽 減できます。

顧客番号をキーにして他のアプリのデータを「関連レコード一覧」フィールドで 表示しています。

利用規模

300ユーザー

活動履 歴
MAツールマル ケトから得た情報をkintoneに集 約

コンタクト履 歴Web閲覧 履 歴

BeforeAfter

実際の営業進捗管理アプリ。

従来のCRMツールの問題点

無駄な作業を削減し、データ活用を可能に

リノベーション領域という新しい不動産ビジネスを拡大している同社にとっては、導入以前に利用していたCRMシステムは、
BtoBかつ既存のビジネスモデルにおける活用を想定した構造で機能面での制限が非常に多かった。
また営業、
設計、
管理の各工
程で別々に通算4、5回は同じ顧客情報を入力する必要があり、なかなか情報の入力が徹底されなかった。
さらに必要な情報をうまく書き出せる仕様でなかったりと、データをうまく活用することができていなかった。
当時は同社ショールームへの月の来場者数が、前年比で約1.5倍も増加していた。
営業担当が本来の業務に集中するためにも、
顧客管理システムの整備は、
必須要件で
あった。

顧客情報の入力においてもkintone上に既にある情報を引っ張ってこられるようになったため、重複していた入力も1、２回で済むようになった。一人当たり30分程度の時間削減につながった。さらに各営業担当の実績やステップアップ率も、すぐに見られるように。kintoneに数字を入れておくだけで見られるようになったため、煩雑なデータ入力の作業に追われることなくなった。結果、本来の業務に集中でき、データ活用を行う環境が整えられた。
またkintoneとMAツールマルケトを連携。顧客の基本情報に加えて、問い合わせやショールームの見学予約、自社サイト等の閲覧状況によってMAツール上でスコアリングされた見込み
度などの情報を、kintoneへ集約。その後の営業や設計部門へのエスカレーション、メール配信のリストとして活用している。

紙で管理していた頃は別々に管理していた受注確定案件と制作指示書は、
kintoneアプリでは統合して「受注管理アプリ」
として運用
している。
製品の最終納期だけではなく、部署ごとの納期や進捗状況も、同アプリ上で管理している。
また、進捗状況はステータスごとにグラフ表示されるようになっており、社内で抱えている全ての案件が、それぞれどのくらい工程が進んでいるのかが一目瞭然だ。

予算管理から請求書発行まで 一画面で完結しています。

請求書発行ボタン●予算管理から請求書発行まで
この一画面で完結『工事台帳アプリ』『工事台帳アプリ』
で一つの工事の予算や外注先で一つの工事の予算や外注
工務店の情報を管理から請求書発行まで一つの先 工 務 店の 情 報を 管 理 から請 求 書 発 行 まで

基 本情報

案件に関する一連の業務を全てkintoneで行っ一つの案件に関する一 連の業 務を全てている。
kintoneで行っている。
UIも使いやすいように自社でカスタマイ
UIも使いやすいよう

内覧・
問い合わせ

顧客Aの
情報

設計

顧客Aの
情報

契約

顧客Aの
情報

顧客管理の方法が、紙やスプレットシートなど
各人で異なり、同一顧客をそれぞれ所持している。
集客から契約に至るまでに取得する顧客データが紐付いていないため顧客への対応やマーケティング施策にデータを上手く活かせていなかった。

内覧・
問い合わせ

設計

顧客Aの情報契約ズしている。
に自社でカスタマイズしている。
各部門や個人が取得する顧客データを
kintone上に入力し、IDで紐付けて管理。
データの入力・集計にかかっていた時間の削減と、データに基づいた
質の高いマーケティング
施策の実現が可能に
なった。

売上情報

kintoneから帳 票出力したいなら連携サービス「プリントクリエイター」が便利です。
原価管理

この事例の詳細はこちら

15

https://kintone-sol.cybozu.co.jp/cases/renoveru.html

詳細はP.04へ
工事台帳アプリ。複雑な工事台帳もこのアプリ一つにまとまっている。

16

kintoneは顧客・案件管理に限らず、 あらゆる用途に使えます。
あらゆる用途から一部をご紹介します

案件管理・商談履歴

業務日報

クレーム・問い合わせ管理

モバイルからも書き込み・閲覧できるので、外出先からも社内の情報を確認できます。

登録時に関係者に通知できるので、対応確認や指示をスピーディーに行えます。

見積管理

案件の進捗や内容、提出した資料などをまとめて管理でき、担当者でなくても状況を把握できます。

見積の作成から承認までkintone上で完結できるので、顧客への対応スピードを向上できます。
連携サービスを使えば、帳 票印刷まで完結できます。
※連携サービスの利用にはスタンダードコースの契約が必要です。

連携サービス「フォームブリッジ」を使えば、Webサイト上に設 置する
問い合わせフォームも作成できます。

詳細はP.04へ

交通費・物品購入など 各種申請

ファイル管理各種決裁ワークフローをkintone上で実現できます。

提案資料や各種カタログなどのデータを保存し、ノウハウを共有できます。

案件管理

顧客リスト

見積管理

社外の人とのやり取り
社外の人とkintone上でデータのやり取り、コミュニケーションが可能です。
1対1のコミュニケーションによる情報の属人化や連絡もれをなくし、複数企業間でのコミュニケーションを効率化します。

各用途で集まったデータを顧客リストと関連付けることも可能
関連レコード機能を使って、「顧客リスト」を元に、さまざまな情報を相互に関連付けできます。
関連付ける情報は、案件、見積、問い合わせ履歴など、自社の業務に合わせてカスタマイズできます。
この機能を使えばせっかく集めたデータがバラバラになることはありません。
コミュニケーション

17

データのやり取り18

kintoneを使えばシステムまわりのコストカットができるかな

kintoneにまとめることができたら経営状況も見える化できそうだ

k i ntoneで広げる 業務改善マップ
各 部 門で 使う

全 社で 使う◆

社内指示/通達◆

社内アンケート◆

マニュアル管理◆◆

全社ポータル

押印申請◆

社内稟議申請

◆

経費申請

◆

出張申請

◆

勤怠申請

ナレッジ共有◆

顧客情報管理

◆

案件管理

◆

受注管理

◆

発注管理

◆

見積書管理

◆

活動履歴管理

◆

請求管理

◆

支払管理

◆

問い合わせ管理◆

コールリスト管理◆

出荷指示管理

◆

入金管理

◆

契約管理

◆

社員名簿

◆

商品管理

◆

入出庫管理

◆

採用管理

◆

入退社管理

◆

棚卸管理

◆

原価計算

◆

研修コンテンツ管理◆

プロジェクト管理◆

作業内容/実績登録

◆

評価管理

契約書管理

◆

◆

◆

◆

タスク管理

◆

制作物進捗管理◆

生産計画管理◆イベント管理

◆

外注先管理

◆

工数管理

など

社内質問箱
顧客管理

名前

19

◆

プロジェクト管理◆

ファイル共有◆コミュニケーション

◆

◆

問合せ管理

◆

貸出機器管理IT資産管理◆ヘルプデスク窓口

会社名

住所

20

k i ntoneで顧客・案件管理について
kintoneで「顧客・案件管理」
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試したい！

まずは、kintoneの無料お試しの申し込みをしよう！
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※kintoneのお試し期間中はクレジットカード情報など
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について、電話やメールで気軽に相談できます。

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お問合せフォームと電話番号は、cybozu.com
共通管理者の方の環境からご確認頂けます

メールアドレス宛てにお試し登録用のメールが届きます。

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導入をサポートして欲しい方や、プロに開発を頼みたい方にオススメです。

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パートナーは、kintoneの導入前後のお客さまをサポートする「顧客管理アプリ」と合わせて使える「案件管理アプリ」「活動履歴アプリ」がセットになっています。

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・利用定着・活用促進のお手伝い「このアプリパックを追加」をクリック「サンプルデータを含める」にチェックを付けると、レコードにサンプルデータが登録された状態でアプリが作成されます。

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