利用が浸透しないで 悩 んだ 時 に読 む！

SFA 乗り換 えガイドブック
システムが使いづらくて 、情報を入力してくれない...

機能はたくさんあるけれど、使っていないものばかり…
費用が高額で 、全社に展開できない...

部署ごとに別のシステムを使っていて 、情報連携しづらい

営業マン
生産部門

経営層
営業事務

SFA を 導 入 し て 、

こ ん な こと で 困 っ て い ま せ ん か？
高額な費用をかけて SFA を導入し、いざ業務改善に取り組もうとしたものの、データの活用や分析が思うように進まないケースは少なくありません。

今後も継続して利用をしていくのか、それとも他の製品に移行するのか、多くの企業の担当者が頭を抱えています。

● SFA導入企業のよくあるお悩み例
使いづらいですよ項目が多くて面倒です

営業がなかなか利用してくれない

費用が高額で全社展開ができないお悩みの原因 はここにあった！

成功の鍵 はここにあった！

これらのお悩みの原因は、「数値管理重視型シス

SFA を成功に導く鍵。それは「活動支援型システム」の特性にあります。計数管理のために情テム」にあります。活動支援型システムの特徴は、報をくまなく集めようとした結果、項目が多く営業マンの使いやすさを第一に考えている点で面倒で入力が浸透しない状況が生まれます。ます。営業マンの行動や業務プロセスに合わせたた、汎用的な機能がパッケージング化されてい画面遷移、画面イメージを実現し、営業現場がるものの、業務プロセスをシステムに合わせる使いやすいシステムを作成できるほか、営業現必要があり、入力コストが高くなります。さら場の要望に合わせてシステムを改善できます。には、トップダウンでの浸透が前提のシステム

営業現場が納得感をもってシステムを利用できのため、機能変更にコストと時間がかかります。

るので、結果として営業部のマネージャーや経営業現場の要望は通りにくく、やらされている営層が見たい数値データが蓄積されていきます。

感が生まれる結果、分析に必要な箱は出来上がっ費用が高額だった SFA から kintone に移行するているものの、営業現場に使われず、高額な投ことで、営業部だけでなく、全社で案件や顧客資が無駄になってしまっているという声がよく情報を共有することも可能です。

聞かれます。

2

機能が多すぎて使いこなせない● kintoneを導入するメリット

使いやすい！

● 一般的なSFAとキントーンによるSFAの比較
一般的なSFA

kintoneによるSFA

特徴

数値管理重視現場の使いやすさ／活動支援重視

画面構成

パッケージ化された項目

自社に必要な項目

導入

トップダウン

ボトムアップ

ライセンス費用

月額10,000-30,000 円/１ユーザー

月額1,800 円/１ユーザー

システム改修SIer主導で費用は高額

現場主導で改善できる

利用動機

受動的になりやすい

主体的になりやすい3

キ ン ト ー ン

kintoneとは、自分たちがほしいシステムを自由に作れて課題を解決

1.

kintoneでシステム（アプリ）を作る

ドラッグ＆ドロップでかんたんに作成・カスタマイズ

マウスでドラッグ＆ドロップすることで、絵を描くようにシステムを作成できます。例えば、現在業務で使っている帳票を隣において、見ながらシステムを作成できますので、若手の方やシステムに詳しくない方でもかんたんに利用できます。

無料で使える100種類以上のテンプレート
業務や業種に応じたテンプレートを100種類以上ご用意。

4

Excel、CSVからシステムを作成
お手持ちのExcelやCSVファイルを読み込むだけでかんたんにシステムを作成できます。

できるクラウドサービスです。

2.

みんな使いや がす
システ いムを実現！

kintoneを使う

データ・コミュニケーション・プロセス管理を一元化

データ＋プロセス管理にコミュニケーションを紐付けられるのがkintoneの特長です。チーム内で共有するデータに対して、疑問点やアイデアがあればひとつの画面上で議論できます。
また、プロセス管理機能によって、ワークフローとしても活用できます。

プロセス管理データ

コミュニケーション
使いやすくカスタマイズできる一覧画面
データの一覧は、表示させたいフィールドや並び順を自由にカスタマイズできます。

登録されたデータはもちろん、添付ファイルの中身も全文検索可能です

見たい内容に合わせて条件や表示項目を切り替えることが可能です

一覧画面上で簡単にデータを更新できます53.

kintoneを活用する
スマートフォン用アプリ

集計・グラフ

営業ごとの売上見込など、見たい情報をグラフで確認できます。

スマートフォン用アプリから直接入力できるので、外出先や現場で業務を完結できます。
画像のアップロード
店舗や現場などの画像をスマートフォンから直接アップロードできます。

リアルタイムなデータを元に集計できます

ワークフローの承認
稟議や交通費申請などをスマートフォンから申請・承認できます。

見たい内容に合わせてグラフを選択できます

アクセス権設定
通知・リマインダー

自身が登録した案件は閲覧・編集・削除ができ、他の人は閲覧のみしかできないような設定もできます。

指定条件になったときや期日の3日前など、指定したタイミングで通知することが可能です。

条件

・契約更新日の１ヶ月前
・100万円以上の案件登録など

通知先・案件担当者
・部長以上のメンバーなど

×

メ ー ル や ス マ ート フ ォ ン 用 ア プ リ 、kintoneのトップ画面で通知を受け取ることが可能です。

6

変更履歴
誰がいつ変更したのかデータの変更履歴を閲覧できます。
変更内容を元に戻すことも可能です。

業務効率をさらにUP!
キ ン ト ー ン

kintone連携サービスの活用

kintone連携サービスは、スタンダード
コース以上でご利用いただけます

思い通りにデータを出力する
kintoneのデータをダッシュボード表示
グラフとピボットテーブルで複数アプリのデータをダッシュボードとしてリアルタイムに表示できます。

krewDashboard

kintoneのデータを活用してメールを送る
契約管理や請求管理をkintoneで行っている場合、kintone内のデータを活用してメールを送信できます。

提供元・お問い合わせ：メシウス株式会社

オリジナルの帳票にデータを出力
kintone に登録された情報から、見積書・請求書などを綺麗なフォーマットで出力できるサービスです。
kintoneと連携する帳票サービス
利用ユーザー数・出力枚数・アプリ数の制限なしで使える「プリントクリエイター」

提供元・お問い合わせ : トヨクモ株式会社（旧 サイボウズスタートアップス）

多彩な表現力の帳票出力を、月額もしくは一括支払いで使える「RepotoneUシリーズ」

kMailer

提供元・お問い合わせ : トヨクモ株式会社（旧 サイボウズスタートアップス）

提供元・お問い合わせ : 株式会社ソウルウェア

入力を便利にするアンケートやお問い合わせフォームを作る

マーケティングデータとkintoneを連携

アンケートやお問い合わせ、セミナー受け付けなど、kintoneに連携する
高機能なWebフォームを作成できます。

資料請求や各種お問合せ、セミナー申込みなどにより得られた見込み客情報をタイムリーに kintone に取り込めます。

:
フォームブリッジ 提供元・お問い合わせ
ト クモ株式会社（旧 サイボウズスタートアップス）

SHANON CONNECT kintone コネクタ

地図・位置情報とkintoneを連携

提供元・お問い合わせ：株式会社シャノン

Excelのような操作感を実現
kintoneをExcel感覚で操作できるので、入力コストを削減できます。

地図から顧客情報、案件情報、対応履歴、写真などのデータを記録・閲覧できるサービスです。

Excel感覚でkintoneを操作

かんたんマップ for kintone

提供元・お問い合わせ：あっとクリエーション株式会社

krewSheet

提供元・お問い合わせ : メシウス株式会社

7Point 「顧客情報」をチー ム で 共 有 で き る

1

お客様の情報を集約して管理、チームで共有して有効活用できます。属人化を防ぎ、引き継ぎも楽に行えます。

離れたメンバーとも素早く連携して対応

リアルタイムな状況可視化

基本情報やステータスを一元管理

案件登録

Point2

コメント欄

データ集計

ノウハウを共有で き る
営業活動に効果的な提案資料を共有することで、チームの営業効率を向上します。
ノウハウが属人化することなく、会社の資産として蓄積されていきます。

資料追加・更新時は画像入りで通達し周知徹底

提案資料管理8

社内周知

Point

コストパフォーマ ン ス が 高 い

38

価格比較 グ ラ フ（ 1 0 0 ユ ー ザ ー ）初年度

3000 万円
216 万円kintone

一般的なSFA/1ユーザー/1ユーザー

月額 1,800 円

３年

５年0 万円Point

49000 万円

月額 25,000 円

648 万円
15000 万円
1080 万円
2000 万円

4000 万円

6000 万円

8000 万円

10000 万円 12000 万円 14000 万円 16000 万円

部署を越えて、案件 や 顧 客 情 報 を 共 有 で き る

営業管理部門

生産部門

営業管理部門生産部門9お客様の声

メック様

業務内容： 医師国家試験対策予備校、卒業試験対策、医師人材紹介業など
利用用途： 顧客管理、商談管理、商品マスタ、日報など「kintone」への SFA 乗換えでコストを 1/10 に削減。
わずか 1 ヶ月で商談管理システムの移行に成功
医学部生向けの予備校、医師国家試験向けの教材販売、大学医学部への教師派遣などを行っている株式会社メック。商談管理システムをSalesforceからkintoneへ乗り換えることで、コストを1/10以下に削減することに成功した。また、導入決定からわずか1ヶ月で運用開始にいたったと言う。
「 kintone」導入

前の課題から、選定のポイントを営業部 部長の相原氏、システム部の土子氏に伺った。

導入前の課題

導入効果

同社は2005年頃、顧客である学生との商談管理システムとしてによる商談管理、顧客決定からわずか1ヶ月で利用開始した「kintone」

Salesforceを導入した。当時システム部門がなく営業部門主導で導入・運用せざるを得なかった状況の中、手探りの運用だったと営業部 部
ため、機能の10%も使いこなせていなかったのでは、長の相原氏は言う。
「Salesforceは集計機能が豊富で（部門長である）自分にとってその点は良かったです。ただ、商談管理や見積・請求の入力項目が煩雑で、日々使う営業担当には大きな負荷を掛けてしまっていたのです。
」
そして、毎年かかっているコストに見合う効果を出せず、契約更新に合わせてシステムを見直すこととなった。

10

管理、日報は、入力がシンプルになったことでトラブルなく運用されて「kintone」を活用。
ひとつひといる。営業担当はスマートフォンからもつの日報に付けることができるコメント機能によって日々の報告・相談がスムーズになったという。

Salesforceではオプションも含めて多くの月額利用料を払っていた同に乗り換えたことで商談管理ツールにかかるコスト社では、「kintone」
株式会社エイを1/10以下に削減できた。コストを削減できたことで、も導入。稟議書や出張申請、トレッドのワークフローソフト「X-point」
指示書など、年間2万枚にものぼる帳票を電子化することにより、劇的に業務を改善できたそうです。

業務内容： 金属製品製造業

イエムラ様

利用用途： 顧客管理、案件管理、生産進捗管理、売上管理

営業プロセスを全社で共有。部署をまたいだ戦略的な顧客対応を実現
導入前の課題
営業担当者本人だけが情報を把握し、関係部署に共有できていなかった
営業部や技術部、経理部、製造部、工事部といった業務プロセスごとに部署が分かれていて、それぞれ業務に関連した情報が関係部署に十分に共有されていなかった。
人によっては予算を意識せずに部材の発注や加工を行ってしまい、結果として十分な利益が確保できない案件となってしまうこともあった。

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● B案件進んでる？

生産管理● A案件の収支状況は？

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● A社の納期は？

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見積もり

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● 時期ごとの傾向は？

財務会計各工程で連携が取れていなかったために、最適な判断ができず、無駄なコストが発生する案件が頻出

A社

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● B社の見積もり２回取ってる？

導入後

kintoneによって営業プロセスの管理を行ったことで、納期回答が迅速になっただけでなく、営業進捗の把握や目標達成状況の可視、案件ごとの収支管理の実現、顧客を深く理解することによる戦略的な顧客対応の実現など、さまざまな効果が生まれている。定量的に見れば、外注比率を70％削減でき、営業利益を大きく増加させることになった。

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● A社の担当は？

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一気通貫な業務フロー、関係部署との情報共有を実現し、最適な判断が可能に。
営業利益大幅アップ

導入前

導入効果

無駄 な 外注 をC社
B社● 案件担当の見える化● 納期、案件進捗の可視化● 見積もり情報の共有● 案件ごと目標の可視化

見積もり生産管理● 案件ごとの財務計算● 資産の再配分の最適化

財務会計７割削減！

営業利益 の増加を 実現！

一気通貫な業務フローで、最適な判断ができるようになり、営業利益大幅アップ！

ジーベックテクノロジー様
情シス不在でも構築できる、自社に最適な顧客・案件管理システムを構築

業務内容： 工具用研磨・切断・微細バリ取り用工具の開発、製造、販売
利用用途： 案件管理、進捗管理、デモ機管理、特許進捗管理、社員情報管理

導入前の課題既存のSFAが使い勝手の面から現場に受け入れられない状況に
もともとWeb制作会社から推薦された海外のCRM/SFAツールを導入したが、入力することが手間だと考えている営業担当者にとって、画面をスクロールしてアドバイザリ
インテグレーション
システム運用支援

多くの項目を入力しなければならないということが障壁で、現場での入力が思うように進まなくなってしまった。

導入効果
現場に受け入れてもらいやすいインターフェイスと必要なソリューションを個別に調達できることで自社に最適なシステム作りを実現

Webフォーム連携

手書き入力情報連携

帳票出力連携情報システム部門不在のため、ある意味素人でも使えるkintoneを選定。
画面の自由度が高く、必要な場所にフィールドが配置でき、こんな画面にしたい ということがその場で具現化できようになった。また、Webフォームや帳票出力な案件管理

顧客管理

見積管理

DM発送管理ど、周辺ソリューションを自前で調達し、自社に最適な形で活用できている。

11

営業管理 に 使 える8※表示価格に消費税は含みません。
※10ユーザーから契約可能です。

お問い合わせ※サイボウズ、cybozu、kintone およびサイボウズのロゴマークはサイボウズ株式会社の登録商標または商標です。
※記載された商品名、各製品名は各社の登録商標または商標です。また、当社製品には他社の著作物が含まれていることがあります。
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