Sansan スタートブック

はじめにSansan をご導入いただきありがとうございます。
『 Sansan スタートブック』では、Sansan を使い始めるための準備と、基本的な使い方をまとめてご紹介します。
これから Sansan をご利用になる方も、何から始めればいいのかわからない方も、大丈夫です。
本資料を見ながら一緒に準備を進めていきましょう。

ご留意事項※ 本資料は、社内説明用途以外での利用をお控えください。
※ ご契約内容や設定状況により、表示される画面が異なる場合がございます。
また、本資料の内容は 2024 年 7 月時点のものです。最新版は以下リンクより取得していただけます。

https://sin.sansan.com/wp-content/uploads/2019/09/sansan_beginners_guide-2.pdf

Contents
Step 1

使い始めるための準備をする

03

1 ．Sansan でできることを知る
2 ．困ったときの情報収集について知る
3 ．Sansan にログインする
4 ．名刺を取り込む
5 ．初期設定を完了する

Step 2

情報を活用する

22

1 ．企業データベースを活用する
2 ．接点情報を検索・活用する
3 ．スマートフォンアプリを活用する

Step 3

これからの接点を蓄積する
1 ．網羅性のあるデータベース
2 ．デジタル名刺
3 ．メール署名取り込み33

Step 1

使い始めるための準備をする

03

Step 1 : 使い始めるための準備をする

1 ．Sansan でできることを知る
Sansan を最大限活用いただくために、
まずは Sansan でできることを知りましょう。

01.ビジネス機会の最大化による売上拡大
受注につながる提案ができる
人脈や営業活動の履歴などから提案の質と量が向上

受注につながる企業が見つかる
受注につながりやすい企業の営業リストを手間なく作成

02.生産性の向上によるコスト削減
名刺関連業務を効率化できる
名刺をスキャンするだけでいつでもどこでも名刺を検索

商談準備を効率化できる商談に必要な情報に数クリックでアクセス

システム連携データ活用の促進
Sansanの正確で最新な顧客データを外部システムに連携して活用

04

Step 1 : 使い始めるための準備をする

2 ．困ったときの情報収集について知る
スムーズに活用を進められるよう、さまざまなサポートコンテンツを準備しています。
操作・活用方法でお困りの際や、最新のアップデートを知りたい際にぜひご活用ください。

Sansan サポートセンター
https://jp-help.sansan.com/hc/ja

操作方法や仕様について検索し確認することができます。ホーム画面には、よくある質問や、操作方法についての記事がカテゴリー別にまとめられています。

Sansan にログイン後、ボタンをクリック、下部の［ Sansan サポートセンター］からアクセス可能です。

Sansan Innovation Navi
https://sin.sansan.com/

活 用 法 を わ か り や す く 解 説 し た 記 事・セ ミ
ナーをはじめ、具体的なノウハウ満載のユー
ザー事例など、さまざまなコンテンツを提供
しています。

Web で「 Sansan 活用」で検索してアクセスし、ブックマークに登録しましょう。

Sansan User Forumhttps://suf.sansan.com/view/signup/email/5gXMWYocys

ユーザー同士での気軽な情報交換、イベント
やセミナー動画などといった限定コンテンツの閲覧が可能です。

Sansan Innovation Navi やサポートセン
ターで解決しない際には、こちらで他のユーザーへ質問・相談してみましょう。

05

各 Web サイトの使い分け
それぞれのサイトには強みがあり、さまざまな状況で使い分けができます。
知りたい内容に応じて、使い分けてみましょう。

操作について知りたい

サポートセンター

SansanInnovation Navi◎○

Sansan User Forum

活用/運用について◎○

他社事例について

◎

◎

知りたい

知りたい

他社のユーザーと◎情報交換をしたい※ ◎：多くの情報を提供 ○：情報を提供

Point

サポートセンターからのお問い合わせ

サポートセンターを見ても解決できない場合や、より具体的なご質問がある場合には「お問い合わせフォーム」にてお問い合わせください。
「お問い合わせフォーム」は、サポートセンター TOP ページの最下部、もしくは各ページの右側バナーからアクセスできます。

TOP ページの最下部

各ページの右側に設置のバナー

06

Step 1 : 使い始めるための準備をする

3 ．Sansan にログインする
それでは、さっそく Sansan にログインをしてみましょう。以下の手順に従って、まずは PC から、続いてスマートフォンアプリからそれぞれのログインを完了させましょう。

PC からログインする
まずは、PC からのログインを進めていきます。

1

ログイン情報が記載されたメールを検索しましょう。
お使いのメールボックスで、「 Sansan ログイン」と検索してください。

33 mail

Sansan ログイン
お使いのメーラーで「Sansan ログイン」と検索

2

ユーザーの皆さま一人ひとりに以下のメールが届いています。

[ Sansan にログインする ] をクリックし、パスワードの設定を行いましょう。

ログインするをクリック

ログインメール

07

管理者がユーザ追加をするとこのようなメールが届きますStep 1 : 使い始めるための準備をする

パスワードを設定する
新しいパスワードの設定を求められますので、設定ルールに沿って進めましょう。

1

パスワードを入力しましょう。
この際、本ページ下記の「パスワード 設 定 時 の ル ー ル 」に 基 づ い て 設
定してください。

2［ Sansan にログイン］をクリックして、初期設定を開始しましょう。

Point

パスワード設定時のルール

Point

パスワードを忘れた場合（再設定の流れ）

・ 8文字以上であること

1. パスワード再設定をリクエスト

・ 全角文字列ではないこと

2. 再設定の案内メールを受信

・ 英字、数字、及び記号を組み合わせて利用していること

3. パスワードを再設定

・ 推測可能なパスワード 「( password」等) ではないこと

4. ログイン08

Step 1 : 使い始めるための準備をする

スマートフォンアプリからログインする
スマートフォンアプリからログインしましょう。

PC でログインする際に設定した、メールアドレスとパスワードでログインできます。

1

Sansan のスマートフォンアプリを App Store 、Google Play からダウンロードしましょう。
アプリをインストールすることで 、外出先でも簡単にデータの閲覧、名刺の取り込みが行えます。

iPhoneの方

Androidの方❶ App Storeを開いて、❶ Google Playを開いて、「Sansan」と検索「Sansan」と検索❷ [ 入手] をタップし、ダウンロードが完了した
ら[ 開く]をタップ❷ [ インストール ] をタップし、ダウンロードが完了したら

App Store

2[ 開く] をタップ

Google Play

インストールしたら、早速ログインを行いましょう。

PC で一度ログインをしている場合には、同じメールアドレスとパスワードでログインすることが可能です。

❶ メールアドレスとパスワード を入力する

アプリを開いたらメールアドレスとパス
ワードを入力し、[ ログイン ]をタップしましょう。

❷ [ ログイン ] をタップ

※iPhone、App Store は、Apple Inc.の商標です。
※Android および Google Play は、Google LLC の商標です。

09

ログイン画面Step 1 : 使い始めるための準備をする

4 ．名刺を取り込む
過去に交換した名刺と自身の名刺を準備して、取り込んでいきましょう。取り込み方法は、スキャナーからの取り込みと、Eight からの連携、スマートフォンアプリからの名刺撮影があります。
まずは、取り込む名刺の準備からはじめていきましょう。

スキャン前の準備をする
ログインが完了したら、名刺をスキャンするための準備を進めましょう。
持っている全ての名刺を整理するだけで、スキャンがスムーズになるだけでなく、
今後活用しやすいようにグルーピングすることもできます。

1

名刺についたクリップやホッチキスを外す
名刺を取込みやすくするためにファイルや名刺

クリップでまとめた名刺クリップやホッチキス、
ふせんは必ず外す

ケースから名刺を取り出し、クリップやホチキスの針は外しましょう。

ホッチキスでまとめた名刺付箋のついた名刺

2

ファイルから名刺を取り出し名刺を分類する「名刺ファイル」から名刺を取り出す

タグのルールに沿って名刺を分類

管理者からタグを指定されている場合には、タグのルールに従って名刺を分類しおきましょう。

セミナー参加者※ データ化後でもタグ付けは可能です。

IT業界
ファイルや引き出しから
出した名刺

3

自分の名刺を用意する

はじめまして。山田でございます。

自分の名刺を取り込むことで、デジタル名刺としこちら私のデジタル名刺です。

て利用できます。デジタル名刺を利用すれば、直https://ap.sansan...

接会わずとも名刺交換ができます。
※ デジタル名刺の詳細は35ページをご覧ください。

10

前職の知り合いStep 1 : 使い始めるための準備をする

名刺をスキャンする
蓄積してきた、名刺のスキャンを進めていきます。まずは、名刺を 1 枚スキャンしてみましょう。

1❶ 名 刺 を ス キ ャ ナ ー に セ ッ ト し 、ス キ ャ
ナーの隣に設置してあるタッチパネルで部 署・氏 名 な ど の 情 報 を 選 択 し て い き ま
しょう。

2❶ 部署名と❷ 氏名を選択、❸ 名刺交換日の❶ 名刺をスキャナーにセット

設 定 か ら 名 刺 交 換 日 を 設 定 し 、❹ [ ス キ ャン ] で名刺のスキャンを開始しましょう。

Sansan スキャナ❸「名刺交換日」を選択❷「氏名」を選択❶「部署」を選択❹ [ スキャン ] をタップ

タッチパネル画面

Point

名刺がデータ化されるまで取込んだ名刺は、平日 1 日 20 枚 / ID まであれば翌営業日中にデータ化されます。1 日に 20 枚 / ID 以上名刺が取込まれた
場合は、ランダムで20枚が翌営業日中にデータ化され、超過枚数分のデータ化完了予定日は翌営業日以降となります。

11

Step 1 : 使い始めるための準備をする

過去の名刺を全て取り込む
1 枚名刺を取り込めたら、次はこれまでに蓄積した全ての名刺をスキャンしていきましょう。
過去の名刺を取り込む際にスムーズに実施するポイントをご紹介します。

Point 1
20 枚から 30 枚程度の名刺をまとめてスキャンすることが可能です。まとめてセットをしていくとスムーズです。

Point 2
名刺交換日を必ず設定しましょう。
「 名刺交換日」は名刺の新旧を判断し、人物の経歴をまとめるための重要な指標です。
誤ってスキャンすると、名刺情報の新旧が逆転し、同じ人の名刺を既にスキャンしたユーザへ誤った連絡先
変更ニュースが通知されてしまいます。
カレンダーマークをタップして、日付を設定しましょう。

Point 3
名刺交換日がわからない場合には「名刺交換日は不明」にチェックを入れましょう。社内で最も古い名刺扱いになります。

自分の名刺を取り込む
全ての名刺を取り込めたら、自分の名刺をスキャンしましょう。
自分の名刺を取り込むことで、デジタル名刺の設定がスムーズになります。
名刺交換日は、取り込んだ日付に設定しましょう。

12スキャンに関するよくある質問
よくあるご質問や、注意事項をご紹介します。

Q

Q

スキャナーに名刺をセットする際に向きはありますか？

A. スキャンする際は、データ化したい言語を選択しス「名刺を取込んだ順番」と「データ化される順番」は同じですか？

A. 取り込んだ順番とデータ化の順番は一致しません。

キャンしていただきますので、表裏を気にする必要はございません。

Q

Q

入力希望言語を複数希望した場合、料金はどうなりますか？

「初期取込み時」の場合、「名刺交換日」はいつになりますか？

A. 希望した言語の数だけ、データ化料金がかかります。

A. 初期取込の際、名刺の交換日が不明な場合は「名刺交Q

Q

換日は不明」にチェックをいれてください。

「おもて面」と「うら面」の言語が違う場合、どう設定すべきですか？

A. データ化した際のおもて面は、名刺に記載されてい形状が特殊な名刺はどの様にスキャンすべきでしょうか？

A. 二つ折りや三つ折りの様な形状が特殊な名刺は、ス

る言語、項目からシステムにより自動判定されます。複キャン時に「不定形名刺スキャン用ケース」を使用して数言語が判定された場合、「 入力希望言語」を参考に判ください。

定されます。

Point

顧客情報をデータでお持ちの方

これまで蓄積してきた顧客情報が、名刺でなくデータである場合は、Sansanに一括インポートすることもできます。管
理者権限のあるユーザであれば、弊社インポートフォーマット（ CSV ファイル）に沿って、いつでもデータをインポート
することができます。
インポート方法はこちらをご確認下さい。 https://jp-help.sansan.com/hc/ja/articles/206509257※ インポートは課金対象外です。※ 最大一万件まで一括インポートできます。※ 件数や他のお客様のインポート状況により完了するまでの時間が異なります。※ 名刺画像はインポートできませんので、ご注意下さい。※ インポートは弊社のフォーマットに合わせていただく必要があ
ります。

13

Step 1 : 使い始めるための準備をする

Eight から名刺を取り込む
名刺アプリ「 Eight 」をご利用の場合、Eight に登録済みの名刺画像を Sansan に取り込んで再度データ化することができます。

1

Sansan に取り込む名刺を決め、タグを付ける

連携用のマイタグを Eight で作成し、Sansan に取り込みたい名刺にタグを付けましょう。

Eight でマイタグを作成する❹［完了］をタップ❶［タグ検索］をタップ❸作成したいタグ名を入力❷［マイタグを新規作成］
をタップ

名刺にマイタグを付与する❶［タグ検索］をタップ❷付与したいタグ名をタップ❺[完了]をタップ❸[追加]をタップ❹ラベルを付けたい名刺を選択

14

Step 1 : 使い始めるための準備をする

2

Eight と連携する

Sansan の画面から［設定］をクリックし、［外部サービス連携設定］の［ Eight ］をクリックします。
［連携］ボタンをクリックして、Eight にログインしましょう。
ログイン後は、表示された内容を確認し［接続する］をクリックします。

❶アイコンにカーソルを合わせる❸［Eight］をクリック❷［設定］をクリック❹［連携］をクリック❺［接続する］をクリック

15

Step 1 : 使い始めるための準備をする

3

Sansan へ名刺を取り込む

Eight との接続が完了したら、［ Eight から画像を取り込む］をクリックします。
Eight で作成したマイタグを選択し、取り込みましょう。

❻［ Eight から名刺を
取り込む］
をクリック

❼Eightで名刺に付与したタグを選ぶ❽［取り込む］をクリック

Point

Eight連携のデータ化費用

Point

Eight連携をご利用できない場合

Eight から取り込んだ名刺画像はオペレータが再度デー

Eight 連携をご利用するためには、事前に管理者によるタ化作業を行います。そのため、スキャナーから取り込ん設定が必要です。利用できない場合には、貴社のシステムだ名刺と同じようにデータ化枠を消費します。ご契約内容

管理者までお問い合わせください。

によっては、データ化枠を超えた場合に追加費用が発生しなお、システム管理者による事前設定の方法についてはますので、現在のデータ化枠をご確認の上ご利用くださ

以下ヘルプページをご参照ください。

い。

https://jp-help.sansan.com/hc/ja/articles/360004422173

16

Step 1 : 使い始めるための準備をする

スマートフォンアプリで名刺を撮影する
スマートフォンアプリでは、外出先や自宅でもスピーディーに名刺を取り込むことができます。複数枚の名刺を同時に撮影し、データ化することが可能です。
外出が多い方や、出社する機会が少なくスキャナーから取り込めない方は、スマートフォンアプリで名刺を取り込みましょう。

1

カメラを起動する
Sansan のスマートフォンアプリ
を起動し、カメラマークをタップ。
カメラを起動します。

2

名刺を撮影する
名刺にピントを合わせ、青いボタン
をタップして名刺を撮影しましょう。同時に 4 枚まで表裏の撮影が可
能です。

17

3

名刺を登録する
名刺交換日などの情報を入力して、［登録］ボタンを押しましょう。

Step 1 : 使い始めるための準備をする

5 ．初期設定を完了する
使い始めるための準備、最後のセクションです。
活用をスムーズにするために、メーラーとの連携や検索範囲の設定を完了させましょう。

利用メーラーの設定
メールソフトを設定すると、Sansan からメールを送信するときに、❶ アイコンにカーソルを合わせる

ご指定のメーラーが立ち上がるようになります。以下の手順に従って、設定を進めてください。

❷［設定］をクリック❸「利用するメールソフト］
をクリック❹必要項目を入力し［保存］をクリック

Point

設定する項目

メールソフト : 普段お使いのメールソフトを設定ください。

本文差し込み項目 : メール本文へ、お相手の名刺情報のどの項目を差し込むか指定してください。

署名 : メール本文に追加する署名を設定してください。署名を追加したくない場合は、空にして保存してください。

18

Step 1 : 使い始めるための準備をする

検索範囲を設定する
ログイン時にデフォルトで表示される検索範囲を設定しましょう。自身が取り込んだデータだけではなく、全体検索をデフォルトで設定しておけば、社内の人脈をスムーズに確認できます。

1❶ アイコンにカーソル
を合わせる

設定を開く
アイコンにカーソルを合わせ、［設定］をクリックします。
❷［設定］をクリック

2

検索範囲の初期値を選択［検索範囲の初期値］
を選択します。

❸［検索範囲の初期値］を
クリック

3

範囲を設定
デフォルトで表示させたい範囲を選択［全体］を選択すると、デフォルし、［保存］をクリックしましょう。

トで社内のすべてのデータから検索することが可能です❺［保存］をクリック

19

Step 1 : 使い始めるための準備をする

デジタル名刺を設定する
オンラインでも接点が蓄積できるように、デジタル名刺の設定を済ませておきましょう。
ご自身の名刺をスキャンしデータ化が完了している場合は、「 3 デジタル名刺を確認」のみ実施してください。
※ デジタル名刺の詳細は 35 ページをご覧ください。

1

デジタル名刺の登録画面へアクセス
画面上部青い帯の［登録する］ボタン、ま❶［ 登 録 す る ］も し く は[自己名刺]をクリック

た は 右 上 の［ 自 己 名 刺 ］ボ タ ン か ら 登 録
画面へアクセスします。

2

デジタル名刺を登録
QR コードからスマートフォンアプリを立ち上げ、画面の指示に従い自分の名刺を撮影してください。スマートフォンア❷ QR コードをカメラでプリが使えない場合はスキャナを使い、読み取り、自分の名刺を

自分の名刺をスキャンしてください。

撮影

こ ち ら か ら 、ご 自 身 の ユ ー
ザー名またはメールアドレ
スに一致する既存の名刺を選択することも可能

3

デジタル名刺を確認❹内容を確認

ご自身のアカウントで使用しているメー
ルアドレスと一致する名刺が登録されると 、自 動 で デ ジ タ ル 名 刺 と し て 登 録 され、通知でお知らせします。
通知をクリックし、デジタル名刺を確認しましょう。

❸通知をクリック20

準備が完了しました
Sansan を使いはじめるための土台が整いました。
ここからは、入れていただいた情報を便利に使うための活用法をお伝えします。

21

Step 2

情報を活用する22

Step 2 : 情報を活用する

1 ．企業データベースを活用する
Sansan 独自の企業データベースを活用することで、まだ接点を持ったことのない提案先の検索や、ターゲット企業の特定、アプローチの優先順位付けなど、営業攻略のためのシナリオを構築することができます。

企業データベースの検索方法
企業タブでは、会社名やその他のその他の詳細項目に加え、接点の有無を条件に、企業に関連する情報を調べることができます。

❶［企業］タブをクリック

営業戦略に合わせて、所在地
や従業員規模など、絞り込みをかけた検索が可能です

社内で対象の企業に対して、「接点あり」を選択すると名刺交換日や検索範囲等から抽出することができます❷条件を入力し、検索検索結果の閲覧方法
自社の接点×外部情報が掛け合わさった結果が、検索画面の下部に一覧で表示されます。
アプローチしたい企業や、これから接点を持ちたいキーパーソンの情報を確認・選定するなど、各営業戦略に活用できます。
［…］から、企業詳細ページで閲覧したい情報に直接遷移することもできます23

Step 2 : 情報を活用する

企業の詳細情報を見る
検索結果に出てきた企業名をクリックすることで、その企業に関するさまざまな情報を手間なく把握できます。どのような情報が閲覧できるのか、代表的なものをご紹介します。

- 概要
概要タブでは、各提供元からの企業の基本情報や、名刺交換をはじめとした自社の活動量を閲覧可能です。

- 財務・業績情報 /分析レポート

決算短信を AI が分析し、グラフを加えてわかりやすく表示します。
財務知識が無くとも、企業の事業状況を容易に把握できるようになります。
※スクロールすると右図のようなグラフが閲覧できます- 組織ツリー接点情報が自動的に組織ツリーとして表示されます。どの部署の誰に、いつ、自社の誰が会ったのかがわかります。

24

Step 2 : 情報を活用する

2 ．接点情報を検索・活用する
Sansan に取り込まれた人脈は、部門を超えて検索できます。
社内に眠る人脈を全社で有効活用することが可能です。

名刺の検索方法

名刺管理タブでは、名刺情報を軸に、連絡先や住所、関連するコンタクト等を調べることができます。

- 簡易検索［名刺］タブをクリックし、会社名や氏名を検索バーに入力します。
❶［名刺］タブをクリック

クリックすると、名刺の検索範囲を・全体(全社の人脈)
・特定の部署・特定のユーザ・マイデータから自由に指定できます❷会社名や氏名を検索- 詳細検索［詳細検索］ボタンをクリックすると、役職や名刺交換日、業種などのより具体的な項目で検索をかけることができます。
❶［詳細検索］をクリック❷抽出したい情報の要素で検索

25

Step 2 : 情報を活用する

人物の詳細情報を見る
検索結果に出てきた人物名をクリックすることで、その人物に関するさまざまな情報を手間なく把握できます。

- 基本情報名刺だけでなく、他のユーザーが残したメモなどその人に関する情報がすべて表示されます。

- 経歴
いくつかの条件が合致している名刺については、Sansan が自動的に経歴として時系列で情報をまとめます。

Point

名寄せ

一人物として自動判定される例：
・[氏名]と[Email]が一致する名刺

同じ人の名刺が複数枚取り込まれた場合、一定の条件下で・[氏名]と[住所]が一致する名刺同一人物と判断され、経歴などの情報がまとまっていきま・[氏名]と[会社名]と[URL]が一致する名刺す。

など

自 動 で 名 寄 せ さ れ な い 場 合 、手 動 で 名 寄 せ を 行 い ま

名寄せは基本的に自動でまとまりますが、自動で名寄せさしょう。

れない名刺は、ある条件下で手動で名寄せすることが可能

手動で名寄せする方法は以下をご参照ください。

です。

https://jp-help.sansan.com/hc/ja/articles/20
650853726

接点情報を最新に保つために肩書の変更など、取り込んだ接点データは変化していきます。
そのため、データを最大限活用するためには、日々メンテナンスを行い最新に保つことが重要です。
以下 3 つの観点でメンテナンスを実施し、最新の情報を保っていきましょう。

- 人事異動ニュース
朝と夕方に、取り込んだ名刺に関する人事異動ニュースをメールで配信しています。毎日
ニュースを確認する習慣を付け、新しい情報がある場合には名刺データの更新を行いましょう。
※データの更新方法はこちら- はがきやメールのお知らせ（人事異動ニュース以外）

はがきやメールで役職などの変更連絡を受け取った際には、［手入力で名刺作成］から新たに名刺を作成しましょう。新しく名刺を作成することで、以前のデータを経歴として残したまま最新の情報を蓄積できます。
※新規作成の方法はこちら- 退職の連絡
名刺交換をした相手から退職の連絡を受けた際には、「退職フラグ」の設定を行いましょう。
退職フラグを設定すれば、名刺情報を残した
まま、その人物が退職している目印を付けておくことができます。その人物と名刺交換をしたことがある他のユーザーに通知される
ので、情報共有も簡単です。
※退職フラグの設定方法はこちら

27

Step 2 : 情報を活用する

3 ．スマートフォンアプリを活用する
Sansan は、スマートフォンアプリでも利用できます。
アプリを活用すれば、どこからでも必要な情報にアクセスすることが可能です。

名刺の検索方法
アプリから、手軽に名刺データを検索することができます。

1

2

検索バーをタップ
画面上部の検索バーをタップします。

会社名や名前を入力
検索したい相手の名前や、会社名を入力しましょう。
［全体］タブをタップすることで、社内に取り込まれたすべてのデータから検索することができます。

❶検索バーをタップ❷名前や会社名を入力❸［全体］タブをタップ

3

検索結果をタップ
検索結果をタップして、詳細情報を見ていきましょう。

❹検索結果をタップ

28

Step 2 : 情報を活用する

人物の詳細情報を見る
検索結果から名刺をタップすると、その人物に関する詳細な情報を閲覧できます。
［人物情報］
では、最新の連絡先の他、経歴やコンタクトが確認できます。
［あなたが持っている名刺］
では、ご自身が交換した名刺の確認が可能です。

会社の詳細情報を見る
検索結果から会社名をタップすると、会社情報を閲覧できます。
対象の企業の基本情報はもちろん、最新のコンタクトや関連するニュースなどを閲覧できます。

29

Step 2 : 情報を活用する

着信時に名刺情報を表示させる
着信時の画面と履歴に Sansan の名刺情報を引用し、会社名・氏名を表示します。
本設定を済ませておくことで、電話帳への登録が不要になります。
ここでは、iPhone の設定方法をご紹介します。Android をお使いの方は、次のページへお進みください。

1

設定から［電話］をタップ
iPhone 本体の設定アプリ

から、［ 電話］を

2

タップします。

3［着信拒否設定と着信 ID ］を選択
電話メニューの中にある、［着信拒否設定と着信ID］
をタップします。

連携を有効にする「Sansan」と記載の右部分をタップし、有効にして
ください。

30

Android をお使いの方はこちら
Android をお使いの方は、以下の手順で設定を進めましょう。

1

2

着信設定を選択Sansan にログイン後、左上のメニュー［着信時に名前を表示］
をタップして、管理を有効にします。

ボタンから［設定］を開き、［着信設定］を選択します。

3

着信の管理を有効にする

設定へ進む「この機能をオンにするには〜」のポップアップで［設定］をタップします。

31

4

5

表示を有効にする「他のアプリを重ねて表示できるようにする」
を有効にします。

6

発信と管理を許可する「電話の発信と管理を〜」のポップアップで［許可］
を選択します。

通話履歴へのアクセスを許可する「通話履歴への〜」のポップアップで［許可］を選択します。

32

Step 3

これからの接点を蓄積する

33

Step 3 : これからの接点を蓄積する

1 ．網羅性のあるデータベース
接点を有効活用するためには、網羅性のあるデータベースを構築することが重要です。
今後、オンライン・オフライン問わず、すべての接点を Sansan に蓄積していきましょう。
一カ所により多くの顧客情報を集めることが、事業成功への一歩となります。

これからの接点を蓄積する
新しい接点を蓄積する方法は 3 つあります。

- 名刺スキャン社内にあるスキャナーや、スマートフォンアプリを使って名刺を取り込みます。

●

メリット

複数枚の名刺を一度に取り込める●シーン

展示会や対面 mtg などで、名刺交換をした際- デジタル名刺専用の URL や QR コードを使用し、相手にも情報を送り返してもらうことで、接点を蓄積します。

●

メリット

直接相手と会えない場面でも、名刺情報を蓄積
できる
●

シーン

オンライン会議、メールでのごあいさつ- メール署名取り込み
メールの署名から情報を自動で抽出し、Sansan 上に名刺として接点を蓄積します。

●

メリット

メールでのみやり取りしている相手の情報を蓄積
できる
● シーン

メールでやり取りが発生した際

34

Step3: これからの接点を蓄積する

2 ．デジタル名刺
デジタル名刺は、相手と直接会えない場面でもオンラインで名刺を交換できる機能です。

Sansan をお使いでない方ともスムーズに交換でき、オンラインの出会いであっても、相手の情報をしっかりと蓄積できます。

- 仕組み
名刺を送る

名刺の送り返しQR コードで送る・バーチャル背景・提案資料

スマートフォンアプリ

で相手の名刺を撮影しURL で送る

てもらう

・メール
・チャット

その他にも、フォームに入力してもらうだけで、SansanやEightユーザー以外からも簡単に名刺を返送してもらえる- 利用シーン
参加者の役職・部署情報を事オンラインの会議や商談でも前に共有できる

カレンダー招待画面

素早く名刺交換ができる

オンライン会議ツールのチャット画面- 利用イメージ

1. 名刺送付用の URL を発行し相手へ送る
オンライン会議のチャットやメールで送付

2. 相手が名刺を受け取ると同時に名刺を送り返してもらう

名刺を受け取ると自動的にSansanに登録

35

イベントやセミナーなどで複数名との名刺交換がスムーズに

イベント登壇時のスライドデジタル名刺を実際に利用する場合
共有用 URL を発行し相手に渡しましょう。

❷ [ URLを発行 ] をクリック後、[URLをコピー ]をクリック❶まずは自分の名刺を登録

発行する際にURLの有効期限・受け取り回数の設定が可能

1※ URL の有効期限、受け取り回数は管理者が設定した範囲内で設定することができます。

デジタル名刺の URL を発行※ 管理者の設定によってはユーザーでは設定ができない状態になっている場合があります。

デジタル名 刺 画 面 で [ URL を発行 ]・[ URL をコ
ピー ]をクリックすると、相手に渡すための共有

チャット画面用のURLを発行・コピーできます。

2

URL を相手へ共有する
コピーした URL はチャットツールやメールなどで 相手に共有しましょう。 Sansan や Eight
もしくは、名刺画像・ vCard 形式・ CSV ファ※

イルで受け取ることができます。名刺が届いた❸コピーしたURLを共有

ら相手にも名刺を送り返してもらいましょう。

Point

名刺の送り返しについて

相手が Sansan / Eight ユーザの場合 : Sansan / Eight に登録済みの名刺情報で、スムーズに送り返してもらうことができます。

相手が Sansan / Eight ユーザでない場合 : 手元に名刺がない場合は、フォームに名刺情報を入力することで名刺を作成し送り返すことができます。名刺がある場合はQRコードを読み取ることで、ご自身の名刺を撮影し送り返すことも可能です。
詳しくはこちら ▶ https://jp-help.sansan.com/hc/ja/articles/900000936163

受け取り方法を選択し、送り返す事が可能です。

※ vCard とは電子名刺のファイル形式の規格であり vCard に対応したソフトウェア上で連絡先としての登録が可能です。

36

Step3: これからの接点を蓄積する

3 ．メール署名取り込み
メールでやりとりしている相手の署名情報を自動で抽出し、名刺として蓄積できる機能です。
紙の名刺とデジタル名刺を基点にした正確な接点情報に加え、メールでの接点も蓄積することで、営業活動の基盤となる網羅性の高いデータベースを構築します。

- 仕組み

1 メール署名から名刺候補を抽出

2

Sansan上で選択・名刺化

株式会社 〇〇
××様＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ASABA ASIA CO., LTD内田 徹也
営業部マネージャー

03-1234-5678- 利用メリット

オフラインだけに依存しない
継続的な人脈の蓄積

見えていなかった
人脈の蓄積

網羅的な
接点情報の蓄積- 利用イメージ

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メールの署名から名刺候補があれば、自動でお知らせ

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連絡先として登録したい人を選択おわりにSansan は、皆さまが情報を取り込めば取り込むほど、より役立つツールとなります。
あらゆる接点の取り込みを継続して実施し、日々の働き方を変えていきましょう。

名刺管理から、収 益を最 大化する