2020 年 3 月 2 日

各位
不動産投資信託証券発行者名
野村不動産マスターファンド投資法人
代表者名 執行役員
吉田 修平（コード番号：3462）
資産運用会社名
野 村 不 動 産 投 資 顧 問 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長
安部 憲生
問合せ先 NMF 運用グループ統括部長
石郷岡 弘
03-3365-8767 nmf3462@nomura-re.co.jp

資金の借入れに関するお知らせ
野村不動産マスターファンド投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、 本日、下記のとおり、新規取得物件の取得を目的とした資金の借入れ及び野村不動産オフィスファンド投資法人第 2 回無担保投資法人
債（特定投資法人債間限定同順位特約付及び適格機関投資家限定）50 億円（以下「本件既存投資法人債」といいます。）の償還を目的とした資金の借入れ（以下合わせて「本件借入れ」といいます。）を行うことについて決定しましたので、お知らせいたします。
記
I.

本件借入れの理由及び内容

1． 新規取得物件の取得を目的とする借入れ（1）借入れの理由
特定資産の取得資金等の一部に充当するため。
（2）借入れの内容
借入方法：下記借入先を貸付人とする 2020 年 3 月 6 日付締結予定の各タームローン契約に基づく借入れ
借入先

借入
金額
(百万円)

三井住友海上火災保険株式会社

300

借入
実行日

利率
固定
（未定）
（注 2）（注 3）

株式会社三井住友銀行

600

固定
（未定）

7年
2020 年3 月 10 日（注 2）（注 4）

合計

借入
元本弁済日
期間
（注 1）

10 年

2027 年2 月 26 日
2030 年2 月 26 日

元本弁済
方法

担保の有無

元本弁済日に 無担保一括弁済
無保証

900

（注 1） 元本弁済日は、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。
（注 2） 2020 年 3 月 6 日付締結予定の各タームローン契約に基づき、借入実行日までに利率が決定されます。なお、金利は決定次第お知らせします。
（注 3） 利払期日は、2020 年 8 月 26 日を初回として、その後元本弁済日までの期間における毎年 2 月及び 8 月の各 26 日、並びに元本弁済日です。但し、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。
（注 4） 利払期日は、2020 年 5 月 26 日を初回として、その後元本弁済日までの期間における毎年 2 月、5 月、8 月及び 11 月の各 26 日、並びに元本弁済日です。但し、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。

（3）資金使途① 調達する資金の額：900 百万円－ 1 －② 具体的な資金使途：2020 年 3 月 10 日に取得予定の特定資産（プラウドフラット戸越公園）（注）の取得資金等の一部に充当するため。
（注）各特定資産の概要については、2019 年 12 月 5 日付で公表した「資産の取得に関するお知らせ」をご参照ください。

③ 支出予定時期：2020 年 3 月 10 日

2． 本件既存投資法人債の償還を目的とする借入れ（1）借入れの理由
2020 年 3 月 16 日に償還期限が到来する本件既存投資法人債の償還資金に充当するため。
（2）借入れの内容①借入方法：下記借入先を貸付人とする 2020 年 3 月 9 日付締結予定の各タームローン契約に基づく借入れ
借入先

借入
金額
(百万円)

株式会社七十七銀行

500

借入
実行日

利率
固定（未定）

借入
元本弁済日
期間
（注 1）
7年

2027 年2 月 26 日

8年

2028 年2 月 26 日（注 2）（注 3）

みずほ信託銀行株式会社
農林中央金庫1,000

株式会社みずほ銀行

500

株式会社山口銀行

固定（未定）（注 2）（注 3）500固定（未定）

2020 年3 月 11 日（注 2）（注 4）9年
2029 年3 ヵ月 5 月 26 日

固定（未定）

10 年（注 2）（注 3）

合計

元本弁済
方法

担保の有無

元本弁済日に 無担保一括弁済
無保証

2030 年2 月 26 日

2,500（注 1） 元本弁済日は、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。
（注 2） 2020 年 3 月 9 日付締結予定の各タームローン契約に基づき、借入実行日までに利率が決定されます。なお、金利は決定次第お知らせします。
（注 3） 利払期日は、2020 年 8 月 26 日を初回として、その後元本弁済日までの期間における毎年 2 月及び 8 月の各 26 日、並びに元本弁済日です。但し、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。
（注 4） 利払期日は、2020 年 5 月 26 日を初回として、その後元本弁済日までの期間における毎年 5 月及び 11 月の各 26 日、並びに元本弁済日です。但し、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。

②借入方法：下記借入先を貸付人とする 2019 年 6 月 10 日付締結のコミットメントライン設定契約に基づく
借入れ
借入先

借入
金額
(百万円)

利率

借入実行日

借入
元本弁済日
期間
（注 1）

株式会社三菱 UFJ 銀行
株式会社三井住友銀行
株式会社みずほ銀行
三井住友信託銀行株式会社

2,500

基準金利
+0.49％

2020 年3 月 11 日

1年(注 2)（注 3）
（注 4）

元本弁済
方法

担保の有無

2021 年 元本弁済日に 無担保
2 月 26 日
一括弁済
無保証（注 1） 元本弁済日は、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。
（注 2） 利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、各利払日の直前の利払日（但し、第 1 回の利息計算期間については借入実行日）の 2 営業日前の時点における一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関が公表する 1 か月物の日本円 TIBOR(Tokyo InterbankOffered Rate) です。
（注 3） （注 2）記載の基準金利は、利払日毎に見直されます。但し、利息計算期間に対応するレートが存在しない場合は、契約書に定められた方法に基づき算定される当該期間に対応する基準金利となります。基準金利である全銀協日本円 TIBOR については、
一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ（http://www.jbatibor.or.jp/rate/）でご確認ください。
（注 4） 利払期日は、2020 年 3 月 26 日を初回として、その後元本弁済日までの期間における各月 26 日及び元本弁済日です。但し、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。

－ 2 －（3）資金使途① 調達する資金の額：5,000 百万円② 具体的な資金使途：2020 年 3 月 16 日に償還期限が到来する本件既存投資法人債（注）の償還資金に充当するため。
（注）既存投資法人債の内容については、野村不動産オフィスファンド投資法人が 2005 年 2 月 24 日付で公表した「投資法人債の募集に関するお知らせ」をご参照ください。

③ 支出予定時期

Ⅱ.

：2020 年 3 月 16 日

本件借入れ及び本件既存投資法人債償還後の有利子負債の状況（単位：百万円）
本件借入れ及び本件既存投資法人債償還前

本件借入れ及び本件既存投資法人債償還後

－

2,500

+2,500

1 年内返済予定の長期借入金（注 1）

28,44228,442－

長期借入金（注 2）452,284

455,684+3,400480,727

486,627+5,900

1 年内償還予定の投資法人債（注 1）5,000－▲5,000

投資法人債（注 3）

25,00025,000－

投資法人債合計

30,00025,000▲5,000

有利子負債合計

510,727

511,627+900

短期借入金借入金合計増減（注 1）第 8 期末（2019 年 8 月末）を基準としています。
（注 2）1 年内返済予定の長期借入金を除いた数値を記載しています。
（注 3）1 年内償還予定の投資法人債を除いた数値を記載しています。

Ⅲ.

今後の見通し本 件 借 入れ に よる 2020 年 8 月 期（ 2020 年 3 月 1 日 ～ 2020 年 8 月 31 日） の 運 用状 況 の予 想に
与 え る 影響 は 軽微 で あり、 運 用 状況 の 予想 の 変更は あ り ませ ん 。

Ⅳ.

その他
本件借入れに関わるリスクについては、2019 年 11 月 27 日に提出した有価証券報告書記載の「第一部 ファンド情報／ 第 1 ファンドの状況／ 3 投資リスク」及び 2019 年 12 月 5 日に提出した有価証券届出書記載の「第二部 参照情報／ 第 2 参照書類の補完情報／ 8 投資リスク」から重要な変更はありません。

以※本投資法人のホームページアドレス：https://www.nre-mf.co.jp－ 3 －上