営業現場で kintone
サイボウズ株式会社

2024年07⽉版
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kintone とはチームをサポートする業務システムをファストに作成することができるクラウドサービス“チームワークプラットフォーム”
スプレッドシート管理による課題を解決して、情報共有やデータの管理、コミュニケーションを圧倒的にスムーズにします。

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kintone とは直感的操作でシステム作成・改修が可能です。
kintoneは⾃社に合わせたカスタマイズや、現場のフィードバックをもとにしたシステム改修も、マウス操作だけで簡単に⾏うことが可能です。
サンプルアプリをベースに改修していくことで⾃社の業務に適合することができますし、IT担当者でなくても、ノーコーディングで⾃社専⽤のシステムを作ることができます。
ソフトウェアに合わせて業務を変えるのでなく、低価格で⾃社の業務に合わせてぴったりのシステムを作ることが可能になります。
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営業現場で kintone を活⽤すると…
営業⼒・⽣産性が向上し、チームワーク営業を実現できます！
外出先でスマホから顧客情報を確認
商談結果を⼊⼒

商品情報を管理して案件管理に連携

顧客リスト
案件管理

商品リスト

提案書や競合情報などをチームで共有

案件情報から⾒積書を起票できる
ファイル管理

契約管理ばっちり！
法務部⾨への依頼も効率化

⾒積作成

契約書管理

セミナー管理セミナー参加名簿も⼀元的に管理

各種申請
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営業現場向け
アプリ利⽤例5

顧客リスト 利⽤イメージ
顧客リスト

顧客リストアプリ⼀覧画⾯• 会社名・担当者名・連絡先などの顧客基本情報や、顧客に紐づく案件・商談履歴など顧客にまつわる情報を⼀元管理することができます！
• キーワード検索や条件絞り込みができるので、必要な情報にすぐ辿りつけます。

⼀覧画⾯では確認したい顧客をセグメントして表⽰可能。
顧客リストアプリ詳細画⾯

顧客への過去の折衝履歴や案件⼀覧が確認できる！

案件管理 利⽤イメージ
案件管理••••

営業活動の中⼼である⽇々の顧客対応履歴を登録できます。
案件に紐づく商談、⾒積もりなどを⼀元的に管理することができます。
チームで案件に関する相談、指⽰もでき、チーム営業を実現します。
データに基づいたグラフを出⼒することもでき、営業状況を可視化できます。

案件管理画⾯イメージ
進捗状況が直感的にわかる！

案件状況をリアルタイムに共有しチームで相談しながら営業活動！
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ファイル管理 利⽤イメージ
ファイル管理• 提案書や競合分析資料、製品資料などのドキュメントをチームで共有できます。
• 資料のカテゴリ管理やバージョン管理も可能です。
• 資料についての会話、質疑等もレコード内で実施可能です。

ファイル管理画⾯イメージ

資料についての質疑もレコード内で完結できます。

⾒積作成 利⽤イメージ
⾒積作成• kintoneで顧客や案件に紐づけて⾒積もりを作成するだけでなく、連携サービスと利⽤することで、⾒積作成アプリから帳票を出⼒できるように！
• 案件管理から⾒積書作成までノンストップで⾏えるようになります。
⾒積書作成アプリ

出⼒した⾒積書はkintone に添付！
ドキュメントの徹底管理も実現できます！

帳票出⼒のサービスと組み合わせて、kintone から⾒積書などの帳票を出⼒できるように。

※kintone スタンダードコースのご契約が必要です※別途連携サービスとのご契約が必要となります9営業活動の⽣産性を⾼める便利な機能

10便利なグラフ・レポート機能〜⽇々の営業活動を様々な確度で可視化〜・kintoneではマウス操作だけでグラフィカルなレポーティングを作成することができ、リアルタイムデータを営業メンバー、マネージャー、経営層など様々なステークホルダーと共有可能。
・例えば、営業担当別の案件数や進捗具合、売上予測などを集計してグラフに表現することも可能です。
誰もがフィルターやソート、検索機能を活⽤でき、またグラフからドリルダウンで必要なデータにアクセスすることもできます。
売上×担当者の縦棒グラフ

確度別の円グラフ

担当者×ステータスのクロス集計

リマインダー機能〜顧客フォローやタスクの抜け漏れを防⽌〜
・案件が多すぎて、次回フォローアップの⽇が過ぎてしまうことや、契約更新を忘れてしまうことも…
kintoneでは「次回アクション⽇の3⽇前」、「⾒積もり提出⽇の２⽇後」など⽇付データをキーにして、⾃動でリマインド通知が⾶ぶように設定可能です。
・通知⽅法はメール通知やスマートフォン通知も可能ですので、kintone から⽬を離していても気づけます。

「登録された⽇付」の「3⽇前」に「担当者」と「部⻑」に通知を送る、といった細かい条件を設定できます

リマインダー設定画⾯

プロセス・ステータスの管理機能〜案件やタスクのステータスを管理〜
・タスクや案件のステータスはプロセス管理機能を使ってスムーズに管理できます。
・ボタン⼀つでステータスを変更可能で、各種進捗状況が⼀覧で⾒れるようになります。
・ステータスの変更と同時に依頼先のユーザー通知されるので、コミュニケーションがスムーズに。
宛先を決めて、作業者を設定できます
ステータスの履歴を確認し、アクションの発⽣⽇を振り返れますコミュニケーション機能~SNS ライクのコミュニケーションを業務にアドオン~
・データに紐づくコメント機能に加えざっくばらんにディスカッションをするためのスレッド機能を活⽤できます。
・チームごと、テーマ別に⾃由にスレッドを⽴てられ、画像や資料の添付、いいね機能も利⽤できるので、アイデアのスピーディな共有やブレストにも活⽤できます。
勿論スマホからも投稿できるので利⽤する場所も選びません。

社内ディスカッションやコミュニケーションを⾏って頂ける機能です14ワークスペース機能〜チームで情報共有する場がほしい〜
・スペース機能を活⽤すれば作成したグラフを⼀⽬で確認できるように配置したり、各機能への導線をまとめることもできるので必要な情報にすぐにたどり着けるようになります。
・お題ごとにコミュニケーションできるスレッド機能を利⽤でき、チームでの業務⽣産性を圧倒的に向上します。
案件の進捗や状況をグラフにしてポータル画⾯に表⽰

スレッドを⽤いてコミュニケーションを⾏う

スレッド
アプリお知らせ

業務で使うアプリはこの部分に集約

kintoneで営業現場をもっと⽣産的に• kintoneは営業現場の様々な課題を解決します。
• 顧客や案件のデータベース管理やプロセス管理、リマインダーによって、営業活動ははもっと⽣産的になり、レポート機能によってチームメンバーでのリアルタイムな情報共有を可能にします。
• どこからでもワークスペースに参加してコミュニケーションできるので、営業チームは活気に溢れます。
• それ以外にも豊富なアプリサンプルのアイデアを使って、更なる業務改善にチャレンジすることが可能です。

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今までにないクラウドサービスkintoneで⾃分にぴったりの営業⽀援システムを作ってみましょう！

kintoneで営業現場をカイゼンしたユーザー事例
https://kintone-sol.cybozu.co.jp/cases/17

３０⽇間無料でお試しできますkintoneのホームページでお試しボタンをクリック

登録フォームに必要事項を⼊⼒kintone

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https://kintone.cybozu.co.jp/trial/
・お試し中でも、メール・電話でのサポートを受けていただけます。
・30⽇経過後、⾃動的に課⾦されることはございません。安⼼してお試しください。

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無料セミナー毎⽇開催中！
l はじめての⽅向け セミナーや、アプリ作成 体験など、各種セミナーを 随時開催中です。

キントーン セミナー 🔍https://kintone.cybozu.co.jp/seminar/20お気軽にご相談ください
l kintoneの専⾨スタッフが個別でお話しを伺い、活⽤⽅法をご提案します。ほか、機能や不明点があればお気軽にお問合せください。

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