２０２２年度 ＪＰＥＣフォーラム

欧州 石油精製業界を取り巻く市場・政策動向
２０２２年５月１１日
一般財団法人石油エネルギー技術センター
調査国際部

ー禁無断転載・複製 ©JPEC ２０２２ー目次
1. 欧州 GHG排出量➢ 推移と見通し➢ 産業分野別➢ EU排出権取引制度

2. 欧州環境政策➢ 「Fit for 55」➢ 運輸分野に関する主な政策強化➢ 再生可能エネルギー導入状況

4. 低炭素燃料への移行➢ 低炭素燃料（LCF）導入見通し➢ 道路輸送車両構成見通し➢ 道路輸送部門 強まるEV移行➢ 合成燃料プラントの現状➢ 欧州石油精製企業の取り組み➢ ネステ（Neste）
5. まとめ3. 石油需給➢ 需要見通しとバランス➢ 供給見通し2

1. 欧州 GHG排出量 推移と見通し
・′20年時点でEU(27カ国)におけるGHG排出量は33.7億tと前年比減少(前年比▲8.1％(▲372百万t) 、′90年比▲31.0％、除く土地利用によるGHG吸収効果)
・既存の政策のままでは、′50年時点でも20億ｔ程度の排出量が残存・′30年のGHG排出量削減目標（′90年比▲55％）義務達成に向けて、欧州委員会が改訂法案パッケージ「Fit for 55」を提案（′21年７月）
EU GHG排出量推移と見通し (単位：百万t CO2eq)

出所: 欧州委員会

世界地域別 CO2排出量推移 (単位：10億t CO2eq)

出所: Nexant31. 欧州 GHG排出量 産業分野別
・′19年まで増加傾向であった運輸分野も′20年に大幅減少、しかし以降の増加を抑える必要※運輸分野比率: EUのGHG排出量全体の22％（国際航空4%）・運輸分野排出量(’20年)：729百万t、′19年比▲12.6％
・国際航空部門排出量(’20年):100百万t、′19年比▲24.2％
・石油精製を含むエネルギー供給部門排出量(’20年) : 847百万t、′19年比▲12.4％
EU分野別 GHG排出量推移(単位：百万t CO2eq)

EU分野別 GHG排出割合 ′19年

出所: 欧州委員会4

1. 欧州 GHG排出量 EU排出権取引制度（EU-ETS)・EU-ETS:EU の総 GHG 排出量の約36％をカバー(1,355百万t)
・対象施設排出量（′20年）：前年比▲11.4%（電力、熱供給部門：同▲15.3%）（約11,000カ所） ′05年の制度開始以降では▲43%・余剰排出枠（′20年）: 15.8億t（‘19年13.9億t）→ 市場安定準備金制度（MSR）
EU-ETS対象施設 GHG排出量推移と見通し(単位：百万t CO2eq)

出所: 欧州委員会

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1. 欧州 GHG排出量 EU排出権取引制度（EU-ETS)【第3フェーズの状況（′13～′20年）】
・炭素価格の上昇に伴い、オークションの収益も増加傾向→′13年の31億ユーロから′20年には144億ユーロへ（EU-27）
・′20年では、72％（104億ユーロ）が気候変動やエネルギー関連の使途

排出権価格と取引量推移 (単位：t、€/tCO2)

EU-ETS オークション収益と使途(単位：€10億)

気候変動・エネルギー関連(他)
気候変動・エネルギー関連(国際クレジット)
オークション量

オークション価格

気候変動・エネルギー関連(域内)オークション総収益

出所: 欧州委員会,eex

62. 欧州 環境政策 気候変動対策へ鍵となる政策強化「Fit for 55」 （2021年7月14日公表）
・‘50年ネットゼロに向けてGHGを2030年までに1990年対比で少なくとも55％削減
・EU脱炭素強化目標実現に向けた欧州委員会の包括的提案、改訂法案パッケージ
・8つの現行法令改訂と5つの新しい政策提案を含む幅広い内容 （3,000ページ以上）
・カーボンプライシング、明確な目標設定、業界規制強化、支援策が構成の柱・EU-ETS指令：海運部門導入、道路輸送と建物部門へ専用の仕組み導入（′26年～）
・炭素国境調整メカニズム（CBAM）:′26年～・エネルギー税指令：化石燃料⇗、再エネ⇘・再生可能エネルギー指令

10.2%

・FuelEU Maritime

・ReFuelEU Aviation
・CO2排出基準規則
出所: 欧州委員会

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2. 欧州 環境政策 運輸分野に関する主な政策強化【運輸分野】（再生可能エネルギー指令）’30年目標
・再エネ導入目標: 基準比▲13％（シェア基準:28％、現行14%）
・先進型バイオ燃料導入目標:下限2.2％（非食用作物由来）、上限1.7％（廃棄物由来）・非バイオ由来代替燃料（RFNBO）の導入目標: 少なくとも2.6%【道路輸送部門関連】（CO2排出基準規則、代替燃料インフラ指令）
・乗用車とバンCO2排出規制強化：95g CO2/km（′20ー′21年基準）
・充電ポイント数目標：【航空部門関連】（ReFuel Aviation）
・対象：EU域内の発着飛行
・持続可能な航空燃料(SAF)導入目標：2%(′25年)、5%(′30年)～63%(′50年)
・RFNBO導入目標：0.7%(′30年)、5%(′35年)～28%(′50年)→欧州議会にて更なる目標強化が検討されている。
【海運部門関連】（FuelEU Maritime）
・対象：EU域内の発着船100％とEU域内外の発着船の50％、5,000トン以上
・GHG強度削減目標（‘20年比）▲2％（′25年）、▲6％（′30年）～▲75％（′50年）→あらゆる低炭素代替燃料使用
出所: 欧州委員会

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２. 欧州 環境政策 再生可能エネルギー導入状況
・再エネ導入割合（′20年）分野合計: 22.1％（前年比＋2.2ｐ、目標20％）
運輸分野：10.2％(同＋1.4ｐ)、電力分野:37.5％(同＋4.3ｐ)、冷暖房：23.1%(同＋0.7ｐ)
・運輸分野バイオ燃料需要（′20年）:15.7百万t（前年比98.5％）、BD割合82.5％⇗

分野別 再エネ導入割合(単位：％)

運輸分野バイオ燃料需要推移(単位：千t,%)

EU加盟国運輸分野 再エネ導入割合(単位：％)

先進型バイオ燃料数量(’20年)：4.4百万t (割合28％)※非食物、廃棄物由来の原料使用
出所: Eurostat,EurObservER9

３. 石油需給 2050年に向けた需要見通しとバランス
・西欧石油製品需要(′21年)：10.6百万b/d (′20年比＋5％（＋0.5百万b/d)）→コロナ禍前の′19年（11.8百万b/d）までは回復せず。
→′23～′24年には′19年レベルまで回復見込みもピーク後の需要減トレンドは世界で最大
・輸出バランス：ガソリン（⤵）、重油（⤵）
・輸入バランス：LPG（→）、ナフサ（⤴）、JET燃料（⤴） 、軽油（⤵）

西欧 油種別石油需要推移（単位：千b/d)

西欧 石油製品別需給バランス（単位：千b/d)

出所: NexantECA

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3. 石油需給 供給見通し
・原油処理能力（′20年）:12.6百万b/d （前年比 ▲0.1百万b/d) (世界：100百万b/d強）
・原油処理量（′20年）: 9.2百万b/d (前年比 ▲1.3百万b/d、′21年10.3百万b/d）
・精製マージン: ′20年$0.87/b、′21年$2.83/b、22年2月:$3.28/b
EU 原油処理推移（単位：千b/d）

精製マージン推移（単位：USD/b）

地域別 原油処理能力推移（単位：百万b/d）

追加

削減
出所:BP統計、NexantECA、ERTC

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4. 低炭素燃料への移行 低炭素燃料（LCF）導入見通し【運輸分野に必要となるLCF導入数量】
電化の難しい分野への導入中心に進展、コストや政策支援次第で小型車へ展開の見通し
・航空と海運部門に導入低位ケース（S3）: 67百万トン（‘50年）
・航空と海運部門＋大型車への導入中位ケース（S2）:最大107百万トン（‘50年）
・全ての運輸分野への導入高位ケース（S1）:最大160百万トン（‘50年）
欧州運輸分野LCF需要見通し(単位：百万t)

道路輸送部門LCF需要見通し(単位：百万t)

S1：想定車種構成＋航空、海運
S2：大型車＋航空、海運
S3：航空＋海運

航空＋海運部門LCF需要見通し(単位：百万t)

出所:Concawe

124. 低炭素燃料への移行 道路輸送車両構成見通し【保有車両（乗用車）】（′20年: 282百万台）
・′20年：BEV 0.9%、PHV 0.6%、HV 1.2％、エンジン車 94.5％
・′50年（ベースライン）:BEV 37%、PHV 20％、燃料電池車４％、エンジン車 42％【新規登録車両（乗用車）】（′21年：9.7百万台（前年比▲237千台））
・′21年：BEV 9.1%、プラグインHV 8.9％、HV 16.9％、エンジン車 59.6％
・′50年：BEV 74%、燃料電池 22％、水素エンジン車 2％
欧州 保有車両の燃料別割合（単位：％）乗用車新規登録台数（′20～′21年）

乗用車

乗用車燃料別新規登録割合（′21年）

トラック
出所: 欧州委員会・ACEA

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4. 低炭素燃料への移行 道路輸送部門 強まるEV移行
・EU各国のエンジン車新規販売禁止施策を受け、自動車メーカーのEV販売へのシフトが強まっている。
・低炭素燃料導入の市場は、道路輸送部門に加え、航空、海運部門へ
エンジン車登録販売禁止時期設定国※2021年6月時点、HV含まず

EV販売シフト方針■BEV、FCEVのみ販売可■BEV、FCEV,PHEVのみ販売可※含む推定

出所: icct、各社発表資料より作成

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4. 低炭素燃料への移行

合成燃料プラントの現状・KIWI AG POWER TO GAS プラント（独ニーダーザクセン州ベルルテ（Werlte）
・稼働開始：2013年
・電解容量：6.3MW （アルカリ水電解、効率65％）・グリーン水素最大生産能力：1,300㎥（約0.1t）/時間
・合成メタン生産量：年間約1,000ｔ
・バイオガスプラントからのCO2使用量は年間2,800ｔ
・供給燃料：合成メタン（e-gas）、合成液化ガス（e-LNG）、グリーン水素メタン化装置(′13年～)

水電解槽(′13年～)
ｸﾞﾘｰﾝ水素出荷設備(′18年～) メタン液化装置(′21年～)

出所: KIWI AG、現地取材

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4. 低炭素燃料への移行

石油精製企業の取り組み

・欧州石油精製企業による25以上のPJ進展 （先進型バイオ燃料80％：合成燃料20％）・′30年までの低炭素液体燃料生産能力の見込みは年間930万t
先進型バイオ燃料（SAF他）

合成燃料(e-fuels)※SAF：持続可能な航空燃料

出所:各社HP等より作成

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4. 低炭素燃料への移行 ネステ（Neste）
・LCF生産量（′21年）: 3.2百万t（RD 3.0百万t）前年比＋約１％
・RD販売地域：欧州 65％、北米 35％
・′21年3月、ナーンタリ（製）の原油処理停止、LCF生産に移行を強めている。
LCF生産と原油処理量推移 （単位：千t）

ベルギー販売価格（’21年12月）
RD：€2.983/L
軽油：€1.69/L

ネステ 生産拠点
部門別営業利益推移 （単位：百万ユーロ）

20202030※RD：再生可能ディーゼル
出所: NESTE、Eni、現地取材

175. まとめ・EUは、2020年時点におけるGHG削減目標を達成（1990年比▲31.0％）し、既存の政策も一定の成果を果たしたが、コロナ禍からの急速な経済回復が排出量の急速な増加をもたらす可能性あり。
・ネットゼロに向けた′30年のGHG削減強化目標達成へより強力な政策枠組みの必要性から′21年7月に欧州委員会は「Fit for 55」を提案した。
・「Fit for 55」は、低炭素燃料の導入に向けた多くの課題に対応しているが、技術開発への投資促進には追加の対策が必要とされ、導入義務強化の議論が継続している。
・欧州における再生可能エネルギーの導入は進んでいるが、より先進的な技術開発や政策の枠組み強化によるより大きな需要創出とスケールアップによるコスト削減が、更なる進展には必要であるのが現実。

・EUが作り込みを進めている「Fit for 55」が採択されれば、大きな競争力をもたらすと考えられ、また、先手を打った石油精製企業の取り組みも進んでいる。

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本調査は経済産業省・資源エネルギー庁の「令和３年度燃料安定供給対策に関する調査事業(石油産業に係る環境規制等に関する調査)」及び「令和３年度燃料安定供給対策に関する調査事業(製油所の競争力に係る技術動向に関する調査)」として JPEC が実施しています。
ここに記して、謝意を表します。