2022年4月期

決算説明会資料(事業計画及び成⾧可能性に関する事項)

株式会社フロンティアインターナショナル
東証グロース7050

Contents

2022 © FRONTIER INTERNATIONAL INC.

01

グループ理念

02

会社概要

03

業績ハイライト04

事業ポートフォリオと競争優位性

05

当 社 グループ の 特 徴・成 ⾧ 戦 略

06

リスク情報

2

グループ理念
Group philosophy

01
2022 © FRONTIER INTERNATIONAL INC.

3

0 1 グ ル ー プ理 念

私たちの使命と未来

私たちの使命Our Mission

未体験を開拓し、すべての人の経験にする。

Pioneering the unexperienced
and Make it an experience for all.

2022 © FRONTIER INTERNATIONAL INC.

私たちの未来Our

Future

心の豊かさを分かち合える
生きる喜びに 満ちた世界の実現。
Realization of a world filled with the joy of living
where people can share the richness of their hearts4

0 1 グ ル ー プ理 念

私たちの使命と未来

私たちの生み出す体験によってよい価値観変化や行動変化をもたらすことが、私たちの使命でありその結果、生きる喜びに満ちた世界への変化をもたらすことが、私たちの望む未来です。

Our Mission

Our Future

私たちの使命体験

未体験を開拓し、

Personal
Experience

私たちの未来
心の豊かさを分かち合える

すべての人の経験にする。

生きる喜びに満ちた世界の実現。

経験
Experience

社会変化

Social Changes

価値観変化Social changeValue

V a l u e CChh aa nn gg ee

行動
Action2022 © FRONTIER INTERNATIONAL INC.

5

会社概要
About us022022 © FRONTIER INTERNATIONAL INC.

6

0 2 会社概要

会 社 概 要・沿 革
社名

事業内容

株式会社フロンティアインターナショナル

1990.6■

イベント・キャンペーンの企画、制作、運営を目的として東京都港区六本木に当社設立

2001.7■現在地 ( 東京都渋谷区渋谷 ) に、本社移転

エクスペリエンスソリューション事業

2005.11 ■名古屋オフィスを新設

ヒューマンソリューション事業

2008.2■

大阪オフィスを新設

デジタル・テクノロジーソリューション事業

2009.5■

福岡オフィスを新設

2010.8■中国に划劳通文化艺术咨询 ( 上海 )有限公司を設立

2013.4■

店頭販売支援事業に特化したセルコム株式会社を設立

代表取締役

河村 康宏

設立

1990年6月

2013.5■

インドネシアにPT.FRONTIER INTERNATIONAL INDONESIAを設立

資本金429,766千円（資本準備金含む）

2018.2■

札幌オフィスを新設

所在地

東京都渋谷区渋谷3-3-5NBF 渋谷イースト

2018.5■

株式会社フロンティアインターナショナルの店頭販売支援事業を2018年5月1日付けで分社化し新会社｢株式会社フロンティアダイレクト｣を設立

2019.2■

東証マザーズ上場

2021.6■仙台、千葉、金沢、広島、小倉、熊本、静岡にサテライトオフィスを出店し、国内13拠点に2021.9■

株式会社ワールドパークへ出資

主要拠点

国内：札幌、仙台、東京、千葉、金沢、
名古屋、大阪、広島、小倉、福岡

2021.11 ■

正社員数

263人

契約社員

稼働965人 / 登録 約32,000名

子会社(株)フロン テ ィア ダイレクト

2022 © FRONTIER INTERNATIONAL INC.

体験創造研究所を設立

2022.2■

ANOBAKA３号有限責任事業組合へ出資

2022.4■名古屋オフィスを愛知県名古屋市中村区に移転

2022.4■

東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所マザーズからグロース市場に移行

7

0 2 会社概要

事業ポートフォリオの３ソリューション全体像体 験 創 造でマーケティング支援領 域 を中心としながら生み出す収 益非マーケティング領域まで手掛ける。
体験を基軸としたマーケティング 支援を中心としながら、各産業・業種・業務機能に対して 体験創造ナレッジ を 応用する
非マ ーケティング領域まで手掛ける。

マーケティング
支援領域
テクノロジー や

人の

デジタルで

コミュニケーション能力

生み出す収 益で生み出す収 益

非マーケティング
領域
2022 © FRONTIER INTERNATIONAL INC.

8

0 2 会社概要

当社のソリューションの構成
事業概要

体験の企画・設計や実装 ( 具現化 )による課題解決・サポートにより収益を得るビジネス

人が集まる体験接点やビジネスの場に人材を提供することにより収益を得るビジネス

体験創造の基盤をデジタル・
テクノロジーを通じて提供することにより、収益を得るビジネス

2022 © FRONTIER INTERNATIONAL INC.

サービス例

 店頭プロモーション イベントプロモーション アウター／インナー
ブランディング

店頭販促支援● 事務局機能●●

人材派遣

イベント管理／分析● イベントマッチングPF●

9

業績ハイライト
Performance highlights

032022 © FRONTIER INTERNATIONAL INC.

10

0 3 業 績 ハ イラ イ ト

エグ ゼク テ ィ ブ サ マ リ ー
17期連続増収を達成、売上高及び各段階利益の全てで過去最高を達成•

コロナ禍でリアルイベント単独での開催が縮小する中でも、当社グループの強みであるコンテンツ企画力を通じて、オン
ラインとオフラインを融合したハイブリッド案件が順調。その影響もあり、売上高1億円以上の大型案件が45件と大きく伸⾧。

•

幾多の大型案件の実施実績、3万人超の登録人材、全国の会場ネットワークDB、最短時間でのプロジェクト組成ノウハウ等の当社グループの優位性が評価され、国際的スポーツ案件や国策のBPO案件についても指名受注を獲得、主に2Q以降の業績で底上げに貢献。

営業利益率が改善し、ROEが大きく向上
業容の拡大、大型案件の増加による生産性の向上、及び販管費の適切なコントロールにより営業利益率は12.4%にまで改善、ROEも水準値を大きく上回る33.6%まで向上。

大手旅行代理店との取引開始。また、官公庁案件の入札を開始•

BPO案件での取引を通じて、従来の大手広告代理店に加え、新たに大手旅行代理店との取引実績を創出。新たな戦略的
営業先の拡充を実現。

•

官公庁向けの取引実績も積み上がったことから、官公庁案件の直接入札も開始。

2022 © FRONTIER INTERNATIONAL INC.

11

0 3 業 績 ハ イラ イ ト

エグ ゼク テ ィ ブ サ マ リ ーベンチャーファンド、パークPFI企業への出資を実行•

最先端テクノロジー、ソリューションを有するベンチャー企業とのネットワークを構築して協業を進めると共に新たな営業先として開拓すべく、スタートアップ企業を投資先とするANOBAKAファンドに出資。

•

公共資産の活性化施策の一つとして注目されるパークPFIにおいて、稲毛海浜公園施設リニューアル整備・運営事業の代表事業者である㈱ワールドパークに出資、大規模公園の物理的な『場』としての可能性に加え、パークテック等の実験の『場』としても活用を企図。

更なる財務状況の健全化の実現•

無借金経営を継続しながら、手元現預金は60億円台に到達。

•

CVC投資、M&Aによる新規事業投資を通じて、ポートフォリオ経営の実現を目指す。

企業理念体系を刷新
CX・UXのキーワードに代表される顧客体験が注目される昨今のプロモーションにおいて、当社としても、イベント制作
会社から体験創造カンパニーへと飛躍すべく、あらゆる体験機会の情報をストックし、科学・分析することで、より良い体験価値を創造し、プロモーションに留まらない事業の拡張可能性を明確にすべく、理念体系を刷新。

2022 © FRONTIER INTERNATIONAL INC.

12

0 3 業 績 ハ イラ イ ト

連結PL (通期累計）
デジタルプロモーションやオンラインイベント・国際的なスポーツ案件・BPO案件などにより、売上高は過去最高の251億円となり17期連続増収の売上高を達成。各段階損益でも過去最高を更新。

2022.4期

単位：百万円

2021.4期

増減率

売上高

過去
最高

25,136

15,721

59.9%

営業利益

過去
最高

3,131

751

316.9%

経常利益

過去
最高

3,182

943

237.4%

2,121

519

308.4%（利益率）
親会社に帰属する

当期純利益

2022 © FRONTIER INTERNATIONAL INC.

過去最高

(12.7%)(6.0%)(＋6.7%)

13

0 3 業 績 ハ イラ イ ト

当社の売上高と日本の総広告費の推移
 広告業界は、2020年度は新型コロナウィルスの影響を受けて10%以上の前年割れを喫したが、2021年度は大きく回復した。
 当社グループは、これまでも広告業界を大きく上回る成⾧を継続しており、2017年4月期を起点とした場合、インターネット広告を含めた業界全体の2.1倍の成⾧を実現。

当社の売上推移と広告業界の動向

234.7
122.5

146.8

113.8

119.3

100.0

101.6

103.8

110.3

98.0

108.1

2017/4期

2018/4期

2019/4期

2020/4期

2021/4期

2022/4期

100.0

当社売上高

・グラフは2017年4月期を100とした場合の売上の推移を表示
・日本の総広告費の参照元：「2021年日本の広告費」株式会社電通調べ

日本の総広告費

2022 © FRONTIER INTERNATIONAL INC.

14

0 3 業 績 ハ イラ イ ト

全社売上高の推移

2022/4期で17期連続増収を継続した。さらに、直近6年間の売上高の年平均成⾧率（CAGR）は18.6%と大きく伸⾧した。また、売上総利益についても、コロナの影響で2021/4期は減益となったものの、ここ6年の年平均成⾧率は16.9%と成⾧を実現。

連結売上高推移

連結売上総利益

25,136（ 百 万 円）CAGR 実績

25,000

5,282

（百万円）

CAGR 実績

5,000

18.6%

16.9%
4,000

20,00015,721
15,00012,193

3,183
2,867

2,838

3,000

12,780 13,118

2,415

2,627

10,711
10,0002,000

002017/4期

2022 © FRONTIER INTERNATIONAL INC.

2018/4期

2019/4期

2020/4期

2021/4期

2022/4期

2017/4期

2018/4期

2019/4期

2020/4期

2021/4期

2022/4期

15

0 3 業 績 ハ イラ イ ト

ソリューションのポートフォリオ（連結） エクスペリエンスソリューションでは、配信を伴うリアル―オンラインのハイブリッド案件の増加、国際的なスポーツ案件、BPO案件の堅調な推移により売上高が大幅増加。
 ヒューマンソリューションでは、継続案件が下支えしたことに加えて、新たにBPO案件が貢献したことにより、売上高が伸⾧。
 デジタル・テクノロジーソリューションでは、ゲーム業界をはじめとしたオンラインイベントなどが堅調に推移し全体を牽引。
（ 百万 円 ）25,000

ソリューション別
売上高推移

20,000

デジタル・テクノロジー
ソリューション事業

15,000

ヒューマン
ソリューション事業
・店頭販促支援
・人材派遣
・ BPO

エクスぺリエンス
ソリューション事業
・店頭プロモーション・イベントプロモーション

1,429

8,386

1,205
1,193

10,000

1,125

3,283

7,031
15,321

5,000

9,587

11,000

9,790

9,836

2019/4期

2020/4期

7,486

0

2017/4期

2022 © FRONTIER INTERNATIONAL INC.

2,991

2018/4期

2021/4期

2022/4期

16

0 3 業 績 ハ イラ イ ト

営業利益の増減分析（連結）

 「増収効果」ならびに「利益率変動」のプラス効果が営業利益増加に大きく貢献。
 高度人材の採用に伴う投資で人件費が増加。
 経営理念浸透のための全社研修やＩＴスキル研修等で教育訓練費が増加。
 業務改善コンサル・経営理念の刷新・体験創造研究所の設立などで支払手数料が一時的に増加。

+ 586

（百万円）

3,500

▲225

+ 2,297

▲ 51

▲ 51

3,000

2,500

高度人材採用による人件費増加

2,000

・経営理念研修・ITスキル研修の教育訓練費増加+ 3,131▲ 175

・業務改善コンサル
・経営理念の刷新
・体験創造研究所設立による支払手数料の増加

1,500
1,000

+ 751

500

0

2021/4 期

2022 © FRONTIER INTERNATIONAL INC.

増収効果

限界収益率変化

人件費

教育費・厚生費

支払手数料

その他

2022/4 期

17

0 3 業 績 ハ イラ イ ト

経常利益の推移（連結） 21.4期は新型コロナウィルスの影響により、一時的に利益率は下がったもののトレンドとしては利益率が向上している。
 22.4期は十分な投資を実施する中で過去最高の利益水準を実現。

経常利益額

経常利益率

（百万円）

12.7%

3,500
3,000

14%
12%

9.8%
2,500

7.9%

8.6%

8.7%

10%

2,000

1,500

4.8%

4.9%

5.1%

8%

6.0%

5.8%

6%

1,000

4%

500

2%

0

2013/4期

2022 © FRONTIER INTERNATIONAL INC.

2014/4期

2015/4期

2016/4期

2017/4期

2018/4期

2019/4期

2020/4期

2021/4期

2022/4期

0%18

0 3 業 績 ハ イラ イ ト

2022/4期
決算概要

 現預金が前期末比28億円増加して69億円台に到達。

(貸借対照表_連結)

 自己資本比率の低下は、売上高の増加により、受取手形および売掛金と買掛金が増加していることが主な要因。

 売上高や受注残高の増加で、売掛金や未成業務支出金等が増加し、総資産は126億円となる。
財務面でのコントロールを実施して、有利子負債はゼロと財務面は良好な水準を維持。

2021.4末

2022.4末

前期末比

6,978

11,536

4,557

現預金

4,093

6,974

2,881

固定資産

852

1,160

307

負債

2,531

5,375

2,843

純資産

5,300

7,321

2,021

自己資本比率

67.6%

57.6%

-10.0%

総資産7,831

12,6964,865

単位：百万円

流動資産2022 © FRONTIER INTERNATIONAL INC.

19

0 3 業 績 ハ イラ イ ト

2022/4期
決算概要

 売上高の増加により運転資金はやや増加しているものの、大幅増益により、営業ＣＦも前期比大幅な増加。

(CF計算書_連結) 各ソリューションのキャッシュフローの改善に伴い、FCF＊も29億円となり前年から大幅増。

 投資CF、財務CFもコントールした結果、現金及び現金同等物期末残高は50億円に到達。
 投資CFは、事業面での協業を重視した出資の実行と定期預金よりも利回りの良い金融商品に一部スイッチ。

2021.4期

2022.4期

増減額

営業CF

625

3,124

2,499

投資CF

-69

-223

-154

財務CF

-235

-108

126

配当支出

-175

-108

66

自己株式の取得

-70

-

70

現金・現金同等物増減額

320

2,792

2,471

期末残高

3,105

5,897

2,792

FCF＊

556

2,900

2,344

単位：百万円※FCF：営業CF-投資CF

2022 © FRONTIER INTERNATIONAL INC.

20

トピックスTopics2022 © FRONTIER INTERNATIONAL INC.

21

0 3 業 績 ハ イラ イ ト [ トピ ックス ]出資 によ る 営 業 対 象 先 の拡充

ANOBAKA3号ファンドへの出資
シード期のITスタートアップ企業を対象としたベンチャーキャピ
タルファンドを運営するANOBAKA社のANOBAKA３号有限責任事業組合へ2022年2月に出資。
当社が今後CVC設立を検討するに際し、ベンチャー企業への投資ナレッジやベンチャー企業のニーズ把握等の業務知識の獲得を目的とする他、ベンチャー企業との事業シナジーの模索やベンチャー企業を対象としたサービス開発・提供を開始。

2022 © FRONTIER INTERNATIONAL INC.

22

0 3 業 績 ハ イラ イ ト [ トピ ックス ]PF I領 域進 出 に よ る 体験創 造領域の 拡張

ワールドパーク社への出資による公園敷地活用開始
稲毛海浜公園内SUNSET BEACH PARK INAGEを運営し、パーク
PFI事業に強みを持つ株式会社ワールドパークに2021年9月に出資。
PFI事業全体が上昇基調になる中、体験創造ナレッジを活用し、施設外の体験創造や地方創生への参画と価値提供を模索。
本件では、広大な敷地と体験創造フィールドとして可能性を持つ
公園敷地を当社独自のソリューションを提供できる拠点として活用開始。既に多数の引合いが発生。

SUNSET BEACH PARK INAGE

2022 © FRONTIER INTERNATIONAL INC.

23

0 3 業 績 ハ イラ イ ト [ トピ ックス ]補足
資料PF I領 域 進 出 に よる体験 創造領域の 拡張

PFI事業の推移（累計事業数）（ 単年 度事業 数）

実施方針公表件数 ( 累計 ) ※左軸

900

PFI事業とは？

住民

良質で快適な公共サービスの享受

1. 民間ノウハウ活用による公共サービスの質向上

800

666
603

500

低廉で良質な公共サービス
の提供

PFI

事業

PFI

事業社

424

新しい事業
機会の創出

475

516

70

63

60

59
50

40

41

30

33
29

3. 事業コストの削減 等

4. 新たな技術、手法の開発が可能 等

200

24

20

22

100

ノウハウの活用ができる

ABOUT

549

77
73

54

300

2. 財政支出の平準化(事業資金の調達はPFI事業者)

446

400

1. 提案から事業参画が可能
2. 新たな事業の創出
3. 一括発注、性能発注による各種

1. 初期投資が少なくてすむ

80

739

700

90

816

2. 税金の効率的活用 等

600

地方
自治体

875

実施方針公表件数 ( 単年度 ) ※右軸

0

10

2011

2012

2013

2014

2015

2016

SUNSET BEACH PARK INAGE

2017

2018

2019

2020

0

稲毛海浜公園チル・寛ぎ・サスティナブル・ウエルビーイングをテーマとした
ユニークアーバンパーク。千葉県千葉市美浜区にある総合公園であり東京湾を望む⾧さ約3km、面積約83ha。
公園内には、野外ライブ等ができる広場や、桟橋がある白砂の海岸
エリア、大人が楽しめるプールのほか、グランピングエリア等を整備。
ウェディングやドッグラン等、多様なニーズに対応できる。
2022 © FRONTIER INTERNATIONAL INC.

24

0 3 業 績 ハ イラ イ ト [ トピ ックス ]競争 入札 へ の 本 格 参 入 開始

国・地方公共団体の競争入札への参画
BPO領域への進出・業務ノウハウ獲得に伴い、国・地方公共団体
における競争入札への本格参画を開始。
順次、入札資格を取得できたエリアについて、調査・イベント・
人材派遣領域・各種制作領域を中心に応札。既に数千万円単位の案件を落札。
案件数の定常的な拡大と安定を目指す。

入札の市場規模

30.0

単位：兆円

25.0
20.0
15.0

16.1

14.3

15.2

14.2

14.6

14.4

14.7

7.9

7.4

7.1

7.4

7.4

7.8

8.2

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

10.0
5.0
0

国
地方公共団体出典：中小企業庁「官公需契約の手引」

2022 © FRONTIER INTERNATIONAL INC.

25

0 3 業 績 ハ イラ イ ト [ トピ ックス ]広島 大学 や B BS t o n e 心理学研 究所との共同 研究 や 共 同 開 発 の 開始
広島大学脳・こころ・感性科学研究センターとの体験評価指標づくりの共同研究開始
2021年11月に提携した広島大学脳・こころ・感性科学研究センターと2022
年4月より共同研究を開始。まずは、個人毎に異なる為に一律の評価が難しかった体験評価軸の設定を目的とし、体験評価手法の調査方式から研究を開始した。

（株）BBStoneデザイン心理学研究所と購買特性分類ツールを開発（株）BB STONEデザイン心理学研究所がもつ独自のデザイン心理学メソッドを活用し、さまざまな場面における生活者の購買行動特性のパターン分類法を開発。
現在、店頭/イベントでの活用・販売に向けたソリューション化を実施中。

2022 © FRONTIER INTERNATIONAL INC.

26

0 3 業 績 ハ イラ イ ト [ トピ ックス ]デジ タル 領 域 の 拡 大

デジタル広告運用やデジタル人材派遣を開始
デジタル広告運用人材の教育・採用を強化し、社内での運用体制を強化し、企業へのマーケティング支援体制を拡大。
また、ニーズが高いWebサービスやWebsite等の開発ができる
エンジニア人材を社内で教育し、クライアント企業に派遣を開始。
スポット業務であるイベント受注だけではなく、定常的な支援となる広告運用や人材派遣等を通じて、クライアントとのコミュニ
ケーション拡充することにより、更なる支援レベルの向上と業務拡大を目指す。
E NGINE E RDISPATCH
ADVERTISINGOPERATION

2022 © FRONTIER INTERNATIONAL INC.

27

0 3 業 績 ハ イラ イ ト

20 23 / 4期 決 算見 通し （連結）

2023年4月期の連結業績予想につきましては、
リアルなイベントが増加する可能性がある一方で国策のBPO案件の業績寄与度に不確実な状況が存在しているた
め現時点では合理的に算定することが困難である為、未定とさせていただきます。
業績予想につきましては、今後開示が可能になった時点で速やかに公表いたします。

2022 © FRONTIER INTERNATIONAL INC.

28

事業ポートフォリオと競争優位性
Business portfolio and competitive advantage

04
2022 © FRONTIER INTERNATIONAL INC.

29

0 4 事 業 ポ ート フ ォリオと競争優 位性

各ソリューションの領域
体 験創造 に おける

2022 © FRONTIER INTERNATIONAL INC.

情報

分析

戦略

企画

設計

実装

運営

30

0 4 事 業 ポ ート フ ォリオと競争優 位性

事業 概要 と 収 益 モ デ ル

マーケティング領域

非 マ ー ケ テ ィン グ 領 域

イベントプロモーション
ポップストアサンプリング等の企業と生活者と特別なリアルの場を作ることで体験を生み出す。

店頭 ／店 舗プロモーション
店舗でセールスからブランディング迄、
販促 キャンペーンや店舗デザイン等の店舗における企業と生活者の日常的な体験を拡大する。

社 会 的（ スポーツ・文化・地 域 ）イベント
オリンピックや地方自治体年間広報活動等の行政や公共組織が 生活者に向けて芸能文化発信・場を作ることで体験を生み出す。

アウター／インナーブランディング

体験創造で
生 み 出す 収 益

2022 © FRONTIER INTERNATIONAL INC.

株主総会や社内表彰式、周年パーティー等の企業とステークホルダー／社員と特別な場を作ることで体験を生み出す。

31

0 4 事 業 ポ ート フ ォリオと競争優 位性

事業 概要 と 収 益 モ デ ル

マーケティング領域

非 マ ー ケ テ ィン グ 領 域

店頭販促支援
店頭POP制作やブース運営など店舗における企業と生活者の日常的な体験を拡大する。

人材派遣
販売スタッフ派遣やスタッフ研修、店頭管理ラウンダーなど企業と顧客／生活者の体験の場を構成する。

事務局機能
コールセンターやスタッフ管理、SNS運営など企業と顧客／生活者のより円滑な体験を生み出す。

BPO支援

人のコミュニケーション能力で
生 み 出す 収 益

2022 © FRONTIER INTERNATIONAL INC.

企画策定やスタッフ派遣、事務局運営など行政や公共組織と生活者／企業／団体と特別な場を作ることで体験を生み出したり、日常的な体験を拡大する。

32

0 4 事 業 ポ ート フ ォリオと競争優 位性

事業 概要 と 収 益 モ デ ル

マーケティング領域

非 マ ー ケ テ ィン グ 領 域

イベント管 理・分 析
イベントDX化を推 進する「F O R E S T IS 」はイベントコンテンツを一元 化することでユーザーのデータ収 集・分析により体験を
拡 大を促 進する。

デジタル・オンラインプロモーション
デジタルコミュニケーション戦略から
コンテンツ制作・運営迄、ツールやSNS等のデジタルによって体験を生み出す。

イベントマッチングPF

テクノロジーやデジタルで
生 み 出す 収 益

2022 © FRONTIER INTERNATIONAL INC.

主催組織と協賛企業のイベントマッチングPF「yougo」は協賛募集するイベントを一元管理することで、体験創出を活発化する。

33

0 4 事 業 ポ ート フ ォリオと競争優 位性

３ソ リュ ー シ ョ ン の 収 益モデル
クライアント日本を代表する大手企業群

店頭販促を必要とする大手企業や外資系企業

リアルマーケティングの機能向上させたい
中堅以上の企業群

2022 © FRONTIER INTERNATIONAL INC.

単価

継続

利益成⾧の鍵●代理店以外のクライアントの拡大●

販促能力の向上●

業務受注範囲の拡大●

確保派遣人材の拡大●

顧客数の拡大●PF情報／機能の優位性

34

0 4 事 業 ポ ート フ ォリオと競争優 位性

各ソ リュ ー シ ョ ン の 将 来取組み サービス
マーケティング領域

非マーケティング領域

店舗設計
教育・研修

店舗設計

SES

コンサルティング
マーケティング PF

2022 © FRONTIER INTERNATIONAL INC.

35

0 4 事 業 ポ ート フ ォリオと競争優 位性

ソリ ュー シ ョ ン 間 の シ ナジー
体 験創造 に おける

情報

分析

戦略

企画

設計

実装

運営

アイディアや要件を
質の高い体験に具現化する力

継続的収益接点と改善データ収集事業・マーケティングの上流からの関係構築

2022 © FRONTIER INTERNATIONAL INC.

36

当社グループの成⾧戦略と進捗
Growth strategy of the group and progress

05
2022 © FRONTIER INTERNATIONAL INC.

37

0 5 当 社 グ ルー プ の成⾧戦略と進 捗

フロンティアインターナショナルグループの目標 ( 2 0 2 7 年 4 月 期 ）2027年4月期に連結売上高500億円、連結営業利益50億円を目標としている。営業利益については利益率10%超の水準を維持していく
ことを目標設定している。
単位：百万円2017/4期

2018 / 4 期

2019/4 期

2020 / 4 期

2021/ 4 期

2022 / 4 期

2027 / 4 期

売上高10,712

12,193

12,781

13,11915,722

25,13650,000

営業利益

843

1,047

1,126

1,285

751

3,131

5,000

利益率

7.9%

8.6%

8.8%

9.8%

4.8%

12.5%

10.0%

経常利益

843

1,047

1,115

1,288

943

3,182

5,000

当期純利益

504

714

819

825

519

2,121

3,270

2022 © FRONTIER INTERNATIONAL INC.

( 目標 )

38

0 5 当 社 グ ルー プ の成⾧戦略と進 捗

フロンティアインターナショナルグループの目標 ( 将 来 の 事 業 構 成 ）1

エクスぺリエンスソリューション事業は、デジタルテクノロジーによる体験創造能力向上でマーケティング支援の高度化や非マーケ領域への進出により売上の拡大を図る。

2

ヒューマンソリューション事業は、販促領域のみならず、コミュニケーショントレーニングを積んだ人材のSES 投入などで、事業範囲及び事業規模の拡大を図る。

3デ ジ タル・テクノロ ジーソリュー ショ ン 事業 は、コン サル ティ ン グビ ジネス の進出や
ビ ジ ネス プラットフォームで収 益基盤 を構築 して い く。

4

売 上 高 目 標

500

億円

40

235

全ての事業領 域において、事 業 提携や M & Aの可能性を常に模索し事業内容深化や事業拡大のドライバーの一つとする。
1483

領域売 上 構 成

エクスペリエンス
ソリューション事 業
ヒューマン
ソリューション事 業
デジタル・テクノロジー
ソリューション事 業

12
11

12

30

33

225

70
153

96

2017/ 4 期

110

98

98

2018/ 4 期

2019/ 4 期

2020/4 期

74
2021/4 期

2022/4 期

2023/4 期

2024/4 期

2025/4 期 2026/4 期

2027/ 4 期
( 目 標 )

2022 © FRONTIER INTERNATIONAL INC.

39

0 5 当 社 グ ルー プ の成⾧戦略と進 捗

市場 環境

人材派遣事業の
市場規模

TAM

8.2

兆円

イベント
産業

0.3

兆円

国内
BPO市場

4.4

2022 © FRONTIER INTERNATIONAL INC.

12.9

兆円

兆円

40

0 5 当 社 グ ルー プ の成⾧戦略と進 捗

イベ ント の 市 場 環 境
イイベント運営費の推移
ベント運営費の推移

1

2020年 3,473億円、2021年3,230億円と2021年は微減しているものの、

(億円)

6,000

イベント産業自体は⾧期的なトレンド
では成⾧傾向にあり、当社グループとしては体験を重視したプロモーション

5,000

やイベントは消費者への提供価値が高く今後も成⾧余地が高いとみている。

4,000

3,000

2

3

新型コロナウィルス感染症による経済活動の制限を受けて、2020年はイベントは一時的に落ち込んだ。

2,000「新型コロナウィルスの影響もあり、

1,000

オンラインイベントやリアルイベントとオンラインイベントを同時開催する
ハイブリッドイベントの開催が急速に

0

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

伸びている。

出典：電通「日本の広告費 」

2022 © FRONTIER INTERNATIONAL INC.

41

0 5 当 社 グ ルー プ の成⾧戦略と進 捗

人材 派遣 の 市 場 環 境
市場規模

人材派遣の市場規模：2020年8.2兆円(億円)

100,000

1

直近2016年以降成⾧しており、2021年度も伸びる予測である。
80,0002

人材派遣では在宅ワークや時短勤務など新しい働き方が浸透しはじめたことにより、育児や介護などで職を60,000離れていた人材が戻ってくるなど人材確保が容易になってきている。
40,0003

どの業界においてもハイクラス人材や高いITスキルを持つ人材需要は健在。

20,000

0
2016

2017

2018

2019

2020

2021
（ 予 測 ）

出典：厚生労働省統計他各種統計及び矢野経済研究所調査による推定

2022 © FRONTIER INTERNATIONAL INC.

42

0 5 当 社 グ ルー プ の成⾧戦略と進 捗

B P Oの 市場 環 境
国内 BPO 市場規模推移予測

B P O の 市 場 規 模 : 2019 年4.3兆 円
2 020 年4 .4兆円
（億円）

60,0001

BPOの市場規模は2019年度以降成⾧しており、今後も市場が拡大予測され50,000ている。

2

当社の事業ドメインである非IT系や

47,381

48,29544,30745,314

46,342

19,50019,94918,171

19,072

20,402

18,64525,75826,135

26,66927,27027,81728,34528,92520192020

43,49140,000

営業BPOの市場も拡大をしている。

49,327

17,73330,0003

今後の人口減速や企業の生産性向上が喫緊の企業課題であり、当社としては

20,000

プロジェクト型のアウトソーシングもニーズが高くなると予想している。

10,000

0

2021

2022

2023

2024

2025

（ 予 測 ）

（ 予 測 ）

（ 予 測 ）

（ 予 測 ）

（ 予 測 ）I T 系 BPO

非 I T 系 BP O

出典：矢野経済研究所「BPO市場の実態と展望」

2022 © FRONTIER INTERNATIONAL INC.

43

0 5 当 社 グ ルー プ の成⾧戦略と進 捗

体験創造能力について

マー ケテ ィング支 援 の高 度化

体験創 造 能 力の 向 上
良質な体 験 創 造の再 現 性を高める
為にメソドロジー・テクノロジーの

リ ア ル イ ベ ン ト 領 域 か ら 、マーケティングコミュニケーション
全 般 に 広 げ る と 共 に 、体 験 の リ ア ル ・ デ ジ タ ル 融 合 し 、クライアントのビジネス成果を高めるように進化する 。

開発をし、各事業体に付加価値をもたらす。

事業 開発 & 非マ ーケ テ ィン グ領 域へ の進 出
体験創造ナレッジ を 応 用 し た ビジネスや、コミュニケーションを必要とする各産 業 ・ 業 種 に 対して体験創造技術を注入する
こ と に よ っ て、付 加 価 値 を も たら す 。

2022 © FRONTIER INTERNATIONAL INC.

44

0 5 当 社 グ ルー プ の成⾧戦略と進 捗

体験創造におけるR&D
専門性能力獲得の開発投資

収益性 向上

体験創造能力の向上

体験創造の研究組織の設立と外部研究機関との提携

体験創造に関わるDBやエンジニアリング技術獲得

体験可視化・改善ツールの実験的導入

2022 © FRONTIER INTERNATIONAL INC.

45

0 5 当 社 グ ルー プ の成⾧戦略と進 捗

各事 業領 域 に お け る 収 益環境の 考え方
機会探索

投資

成⾧

店 舗 設 計採用研修

セールス代行

SES

研修支援

マーケティングPF

コンサルティング
イベントマッチング

PF2022 © FRONTIER INTERNATIONAL INC.

収益化

社会的イベントイベント

プロモーション

企業内イベント

人材 派遣

店頭販促支援

事務局支援

BPO支援

デジタル

プロモーション

イベント管理分析46

0 5 当 社 グ ルー プ の成⾧戦略と進 捗

中期 にお け る 取 組 プ ロ セス全体 像
2022

営業面/
サービス面
の拡大

体験創造の
質の向上
販促外領域
への進出
マーケティング
支援の高度化

体験創造のテクノロジー化
非労働集約ビジネス開発と強化

2022 © FRONTIER INTERNATIONAL INC.

47

0 5 当 社 グ ルー プ の成⾧戦略と進 捗

中期 戦略 と 施 策 の 進 捗

エクスペリエンスソリューション事業
マーケティング支援の高度化●機能高度化高度人材の採用に伴いマーケティング戦略に特化した専門部署を新設、クライアントのマーケティング施策全般に戦略面から貢献しうる提案能力を実装●ソリューション
パッケージ化

稲毛海浜公園等の当社独自のコンテンツを利用したソリューションのパッケージ化を推進●ベンチャー企業との連携強化ANOBAKAファンドへの出資を通じて、今後のCVC実装に向けた研究を開始した他、出資先のベンチャー企業とのネットワーキングを開始

事業開発 & 非マーケティング領域への進出●販促外のイベント
メニューの拡販

2022 © FRONTIER INTERNATIONAL INC.

花火イベントやマラソンイベント等、地方創生に寄与しうるソリューションの営業強化を推進48

0 5 当 社 グ ルー プ の成⾧戦略と進 捗

中期 戦略 と 施 策 の 進 捗ヒューマンソリューション事業
マーケティング支援の高度化●人材派遣領域への進出

コールセンター等の販促以外のマーケティング領域に対する支援人材派遣サービスを開始●アカデミック起点のソリューション開発(株) BBStone心理学研究所と共同で、デザイン心理学を用いた消費者の購買傾向を分析可能にするソリューションの開発に着手

体験の可視化・予測・改善技術の確立

事業開発 & 非マーケティング領域への進出●人材ビジネスの高付加価値化エンジニア派遣（SES）事業への進出を視野に入れて、エンジニア人材・デジタルマーケティング人材の採用、教育研修を開始●公 共 事 業 、 部 門への営業深耕当社の企画・実装力を生かして官公庁案件の競争入札への直接入札を開始
既に落札を実現。社内に営業専門チームを新設、当社のソリューション
パッケージの開発を進めると共に営業ノウハウの蓄積を開始

2022 © FRONTIER INTERNATIONAL INC.

49

0 5 当 社 グ ルー プ の成⾧戦略と進 捗

中期 戦略 と 施 策 の 進 捗

デジタル・テクノロジーソリューション事業
マーケティング支援の高度化●広告運用領域への進出

デジタルプロモーション部署において、デジタル広告の出稿及び運用を専門に扱うセクションを新設し、サービス提供を開始●ビジネスコンサルティング
領域への進出クライアントのマネジメントレベルの課題に向き合い、新たなビジネ
スチャンスを創造するコンサルティングビジネスへの進出に向けて、人材の採用、ソリューションメニューの開発に着手

2022 © FRONTIER INTERNATIONAL INC.

50

リスク情報Risk Information

06
2022 © FRONTIER INTERNATIONAL INC.

51

0 6 リ ス ク 情報

フロンティアインターナショナルグループの認識するリスク項目[ 事 業 内 容・提 供 サービス]ヒューマン事 業

主 要 なリスク

クラインイアントの内製化や競合先により売上が一時的に縮小する可能性。

顕在化の可能性/時期

顕在化
した場合

リスク対応策の影響度

当社の大型案件の対応能力とイベントやプロモーション領域の
中/ 中⾧
期

低

ノウハウや体験データを活用することで既存クライアントの深耕、ならびに新規顧客の開拓を推進することで対応。

既存事業においてはマニュアルや社内データベースの整備等、組織として能力を補完する体制を整備し、一定の質を有する

必要な人員の確保及び育成が[ 事 業 内 容・提 供 サービス]

人材の確保及び育成

計画通りに進まなかった場合、競争力の低下や今後の事業拡大

中/ 中⾧
期

中

人材の確保と育成に努めていくことで対応。
新規事業においては、優秀な人材の確保する組織文化や体制のに制約が生じる可能性。

整備ならびに既存社員へのテクノロジーの教育を実施することで対応。

[ 事 業 内 容・提 供 サービス]

新 型コロナウィルス

新型 コロナ ウイルスの感染拡大に

コロナ渦におけるコミュニケーションのあり方や社会構造のより 、経済 活動の再制限が行われた

変化を見据えてイベント配信や動画制作案件の対応や場合 、エク スペリエンスソリュー
ショ ン事業 の一部案件においてイベ
ント の中止 もしくは規模の縮小の影
響を 受ける 可能性。

中/ 不
明

中

オンラインとオフラインを併用したイベント開催の要望に対応。
非マーケティング領域のBPOなどに深耕することで安定した受注の確保に努めることで対応。

その他のリスクについては有価証券報告書の「事業等のリスク」を参照ください。
2022 © FRONTIER INTERNATIONAL INC.

52

問い合わせ先株 式会社フロンティアインターナショナル

info@frontier-i.co.jp〈 本 資 料 に 関 する注 意 事 項 〉


本資料は、情報提供のみを目的として作成しています。有価証券の販売の勧誘や購入の勧誘を目的としたものではありません。



本資料には、将来の見通しに関する記述が含まれています。これらの将来の見通しに関する記述は、本資料の日付時点の情報に基づいて作成されています。将来予想に関する記述には、既知及び未知のリスクや不確実性が含まれており、その結果、将来の実際の業績や財務状況は、将来予想に関する記述によって明示的または黙示的に示された将来の業績や結果の予想とは大きく異なる可能性があります。



これらの記述に記載された結果と大きく異なる可能性のある要因には、国内及び国際的な経済状況の変化や、当社グループが事業展開する業界の動向等が含まれますが、これらに限定されるものではありません。



また、当社グループ以外 の事 項・組 織に関する情報は、一 般に公 開されている情 報に基づいており、当社はそのような一 般に公開されている情 報の正確性や適切 性を検 証しておらず、保 証しておりません。
本資料のアップデートについて、次回は2023年7月を予定しております。今後、事業年度経過後を3ヵ月以内に開示を行う予定です。

2022 © FRONTIER INTERNATIONAL INC.

53