「ＥＳＤ２１ミャンマー調査研究会」＜海外最新情報＞ミャンマー驚きの現地訪問

報告

一般社団法人持続可能なモノづくり・人づくり支援協会（ＥＳＤ２１）
顧問・理事
鈴⽊明夫

本日のトピックス
Ａ．ミャンマービジネスブリッジ交流団報告
１．ミャンマーの一般概要
２．新政権の動き（政治・経済）
３．対外貿易
４．投資環境５．動き出す経済改革路線
６．当面の商機
７．交流団の訪問先について
１）ヤンゴン（ＪＩＣＡ，ＴＰＳセミナー、自動車、ＣＭＰ（縫製）等
２）少数民族カイン州（パイン市）

Ｂ．ＥＳＤ２１ミャンマー経済振興支援策及びＥＳＤ２１とＳＢＳグループとの連携

Ａ．ミャンマービジネスブリッジ交流団
報告１）日程：２０１２年３月１８日（日）～２３日（金）５泊６日（金）
２）訪問都市：ヤンゴン市、パアン市（カイン州）
３）目的：①「ＥＳＤ２１」と「ＳＢＳグループ」の連携で構築した
日緬ビジネスブリッジ披露記念セミナー「ＴＰＳによるモノづくり・人づくりの実践」の参加（ヤンゴン、パアン）②今後のビジネス展開に不可欠な民主化の動向と少数民族との和平の現況見聞③政府要人と民間企業との交流でビジネス創出によりミャンマーの経済振興に貢献
４）主催：ＳＢＳグループ、共催：ツアーコム、協賛：ＥＳＤ２１
５）団員：１９名（製造：２名、ＩＴ：３名、商事：３名、建設：３名
教育：２名、旅行：１名、コンサル・企業ＯＢ：５名

交流団メンバー全員の紹介

ネピドー（首都）
前回訪問
約５時間

ヤンゴン

約６時間
パアン（カイン州）
今回訪問

１．ミャンマーの一般概要
位置

なぜ今ミャンマーか？
①豊富な資源・労働力②中国の影響力への警戒③地政学的に重要項目概要

出所：ミャンマー中央統計局２００９年

国名ミャンマー連邦共和国（１９８９年）

資源

天然ガス、木材、鉱物、農水産物
天然ガス、木材、鉱物、農水産物

面積

約68万万km2 日本の1.8倍
日本の 倍、タイの１．３倍

人口

５８００万人（2009年）、年）、 タイの９０％５８００万人（（2014年に30年ぶりに国政調査実施予定）
ＵＳ＄５７１／人、タイの１４％、ＵＳ＄５７１／人、タイの１４％、ＧＤＰあＵＳ＄７０２／人

最貧国化（２０１１年）

２０１５年３倍にとの政府発表
首都ネピドー（‘０６年ヤンゴンより遷都）

民族構
成

ビルマ族70％
ビルマ族 ％、シャン族8.5％、、シャン族 ％、カレン族6.2％、ラカイン族
カレン族 ％、ラカイン族4％、華人％、ラカイン族 ％、華人3.6％、％、華人 ％、モン族2％、インド人の民族
モン族 ％、インド人2％％、インド人 ％135の民族

宗教

85％仏教徒（南方上座部仏教）％仏教徒（南方上座部仏教）、キリスト教徒％仏教徒（南方上座部仏教）、キリスト教徒4.9％、イスラム教、キリスト教徒 ％、イスラム教4％、％、イスラム教 ％、ヒンドゥー教、アニミズム、など

ミャンマー建国とその後の歴史
１０４４年～１８８６年 ビルマ人による統一王朝、８６年英領に
１９４１年 日本軍侵攻、アウンサン将軍と連携し、独立義勇団結成。
司令官に鈴木大佐、３ケ月で首都陥落、英軍敗走。
１９４３年 日本が（形式的に）独立承認、インパール作戦敗色濃厚
なるや英国からの独立約束のもと寝返り反日に転ずる。
１９４５年 太平洋戦争終戦、英国領に復帰。
１９４７年 アウンサン将軍暗殺（その後の動乱要因）
１９４８年 ビルマ連邦として独立するも少数民族反乱続く。
１９６２年 ビルマ国軍最大の実力者によるクーデターで国を奪取、以後国軍による軍事政権が続く。
１９９０年 国民の民主化不満爆発、アウンサンスーチン総選挙で圧勝なるも軍事政権は認めず自宅軟禁を続けた。
２００３年 欧米の経済制裁開始、国内経済・産業大打撃。
～

発展の鍵を握る政治構図

●２０１１年３月３０日テイン・セイン大統領と新政権誕生
４９年続いた軍政から２２年ぶり「民政移管」完了。
注：ＵＳＤＰ＝連邦団結発展党
その他, 39,

軍人
枠 , 56
選
出USDP,129

選出

上院(定数224人）
上院 定数224人）

世界が見守る祖国の民主化に身を捧げるスーチーさんへの期待
現行憲法が保証する軍推薦枠が国会の１／４を占める状況でスーチーさんの言動が民族間の対立を克服し、悲願の統一国家を作れるかの試金石となる。
昨年の東日本大震災の被災者への彼女の励ましのメッセージ「悲しい事に、ミャンマーには他国へ英オックスフォード
救援物資を送る余裕がないが日本人とミャンマー人 大学名誉博士号とは共通な逆境に立ち向かう強靭な精神力だけでなく、繊細な美意識や詩歌をめでるしなやかさを持つ」と自身のやさしさと迫害経験を生かし、これから世界に発信し、特に日本からの支援を得ながらミャンマーを素晴らしい国に作り替えて行こうとする決意を感じた。

動き出す改革路線－政治①全政治囚の釈放∗
１月１３日恩赦で６５１人釈放、一部拘束続く②少数民族との和解
１月１２日６０年超、闘争の最大反政府組織
カレン（カイン）民族同盟（ＫＮＵ）と停戦合意。
５月１９日シャン族の南部シャン州軍と合意。
カチン州との戦闘は続いている。
③国会補欠選挙（４月１日）でスーチー女史率いる国民民主連盟（ＮＬＤ）が圧勝（４１議席獲得、内、下院３５名）。
定数６６４名の６％。今後、民主化と国民和解のために少数民族政党との連携や軍との協力も課題④北朝鮮との関係清算（軍事協力の断行）
５月１４日２９年ぶり韓国大統領のミャンマー訪問

欧米の制裁解除と日本の動き
制裁緩和次々(6月現在）●欧米の動き米国☆米企業の投資や金融を全分野(一部除き）解禁
大統領権限を１年間延長発表（全面制裁解除見送り）

カナダ
ＥＵ
ILO

☆米国に追随☆米国に追随

６月１４日ジュネーブでの総会で制裁解除●日本の動き ミャンマー進出色めく政財界－「最後の未開拓地」
野田政権は４月２１日、訪日ミャンマー大統領との間で過去の円借款過去の円借款債権約３千億円
債権約３千億円を２段階で放棄合意。それ以外約３千億円を２段階で放棄合意。それ以外の約２千億円は日本を２段階で放棄合意。それ以外金融機関からのローンに借り換え。２５年ぶり
円借款再開（ＯＤＡ含め）。大手商社は首都ネピドーに事務所設置。
政府援助策： ①国民生活向上支援②人材育成③インフラ整備３．ミャンマーの対外貿易
全体
２０１０年度
輸出：約７０００億円
天然ガス ２８％
豆類
９％
縫製品
４％
その他
５９％
輸入：約５１００億円
精油
２２％
一般・輸送機械
２０％
その他
５８％

日本との貿易（２０１０年）
輸出：約３１０億円（縫製品、魚介、 豆）
輸入：約２２０億円（中古機械、自動車）
出所JETRO

日系企業動向
水力発電
石油・ガス
鉱業
製造業
サービス

４６％
３５％
７％
４％
８％

１）進出企業数 ５３社
２）在留邦人 ５５０名
３）進出決定大手企業
いすゞ、ＮＴＴデーター、ローソン、ミニストップ、ＡＮＡ、フォスター電機、その他検討中企業多数
新聞各紙報道貿易・投資上のメリットと課題
メリット
・豊富で安価な労働力
・対日感情の良さ。仏教徒の価値観。治安不安ない・豊富な天然資源。広大で肥沃な国土。農産物豊富
・地理的重要・優位性。対中・印・アセアン・欧・中東（約６０００万人、ヤンゴン７００万人）
・消費市場としての魅力（課題・政治動向の的確把握（安定する方向へ）・電力供給面。（改善方向へ））
・投資・貿易許可取得や外為困難さ（改善方向へ））
・対日貿易物流面の問題（星、馬経由３～４週間）

ミャンマーの経済特区
経済特区
●ダウエー
タイの建設会社が開発権取得。

●テイラワ
中国、韓国等が参入を希望するもミャン
マー政府は日本の参入を期待。

●チャオピュー
１００％中国資本で開発中。天然ガスのパイプラインを雲南省昆明まで建設中。

動き出す経済改革路線
今回の訪問で感じたこと：
１．空港での白人の多さ
虎視眈々と進出チャンス狙い
２．日本人も増えるも進出遅れ目立つ ＮＡＴＯ（No Action Talk Only)
３．観光客の増、２０１１年３９万人
２０１３年２００万人推測
４．街にはモノ（車，家電、化粧品等が溢れている
大型店新設
５．民主化、経済改革の果実が国民に行き渡るには？
①資源開発（天然ガス、電力、鉱物）はパイプライン、送電線、陸路で中国、タイへ輸送近隣諸国②労働集約産業（衣類、靴）
日本、韓国③建設・不動産（公共投資、政府資産売却） 大手ゼネコン、政商④消費財、耐久消費財（自動車、家電など） 一部の富裕層⑤重要な「農業部門」の成長は鈍い
国民当面の商機
日本政府支援案件（借款、ＯＤＡ等）＆民間単独案件①労働集型産業（縫製品、靴等）：低コスト②ＣＭＰ事業（Cutting, Making and Packing)：輸出入税免除③ＩＴ（ソフト,通信インフラ）④ＫＤ生産（自動車・部品、機械等）＆物流⑤レアーメタルの製錬・精製加工⑥木材製材加工 ⑦一般サービス事業⑧中古車販売・自動車整備・補修部品供給事業⑨人材育成支援（ＴＰＳ／リーン、技術、技能、経営等）⑩建設・インフラ ⑪医療（検診・検査ラボ、主治医）

７．交流団の訪問先
１）ヤンゴン

ＪＩＣＡミャンマー事務所①国民の生活向上のための支援（少数民族や貧困層支援、農業開発、地域開発、防災、医療・保健、草の根無償、ＮＧＯ連携）②経済・社会を支える人材の能力向上や制度整備のための支援（民主化推進のための支援、産業技術者育成・制度整備、教育支援、JICAボラテイア事業含む）③持続的経済成長のために必要なインフラや制度の整備等の支援（ヤンゴン・テイラワ地域開発構想、交通網の整備、エネルギー）

ヤンゴン「ＳＢＳグループ」設立記念セミナー（於いてSEDONA HOTEL）

黒岩会長の講演

テーマ：ＴＰＳ／リーン方式の理論と実践
参加者は大臣含め官民４００名

鈴木顧問の講演ヤンゴンでの自動車業界

ＳＳＳ（SUPER SEVEN STAR)社ミャンマー最新の自動車生産・販売会社

日本製中古車補給部品販売と修理部門
ＳＢＳグループ（サンリーン社長兼務）と連携

日本製中古車販売部門（ローン販売開始）

日本中古車輸入ラッシュ
１．二輪車以外の登録台数

出所：ＥＩＵ（2010年年9月）政府発表
月）政府発表約４０万台（２０年以上２０％）、保有比率 ７台／千人

２．最近の政府の車輸入規制

ミャンマー－中古車の買替奨励と規制緩和
転換理由：超中古車による輸送スピードや燃費の障害、事故多発で渋滞と排ガス問題、スクラップ需要と外資誘致の障害懸念大。
２０１２年１月日本のミャンマー向け中古車輸出５７００台（昨年比１０倍）（ｉＡＴＡニュースより）

３．自動車生産
３．自動車生産
１）大型トラック：インド タタモーターズ社 2010年12月生産開始
２）商用車：
２）商用車：ＳＳＳ社
商用車：ＳＳＳ社は中国・韓国からの技術援助とＫＤ生産が昨年初
ＳＳＳ社は中国・韓国からの技術援助とＫＤ生産が昨年初開始す開始するも技術面等で昨年来、生産停止、間もなく開始ヤンゴンでのＣＭＰ事情

韓国人経営の縫製工場（ＭＤＢ）訪問。従業員８００人以上の人海戦術。
８つの生産ラインでブラザーとＪＵＫＩの工業用ミシン使用。
典型的なＣＭＰ（Cutting,Making&Packing)事業（委託加工、１００％輸出－日本と韓国向け、輸出入税免除。ワーカー賃金 新人は３千円／月２）ｶｲﾝ州（パイン市）訪問

カイン州政府U ZAW WIN首相と大臣
タンタン名大経済学博士の通訳

ヤンゴン同様のセミナー開催、１５０人出席
ｾﾐﾅｰを通して大臣クラスの民主化推進のための経済・社会を支える人材育成の熱意を感じた。又、首相からは日本企業の投資・進出を強く要望されていたのが印象的。

カイン州政府首相他全大臣参加による歓迎夕食会（民族衣装）

カイン州開発工業団地視察（カイン州首相直々の案内-３月２１日）

州Ｎｏ．２の軍人の説明。面積２４００m2で６０年間（３０年延長１５年ｘ２）で利用権９００万円。
工業団地の開発目的：雇用促進と経済振興による民主化・国民和解
工業団地植林と灌漑水路建設・農業（米作）改革現場視察

Ｂ．「ESD21」ミャンマー経済振興支援策
及びＥＳＤ２１とＳＢＳグループとの連携

「ESD21」ミャンマー経済振興支援策
１．認識：日本の昭和と同じだが一つ違うのはインターネットにより世界情報が凄まじいスピードで流れ込んでいること
２．最速でビジネスを立上げるには：
１）人脈 ２）最初にすべきこと
３）ミャンマーでの仕掛け方
３．留意点（法律や制度の未整備や運用基準の不安定さ、政情の不安定さ、インフラ未整備、言語、政商の日本ビジネスへの関与など）

ＥＳＤ２１の会員（法人・個人）の参加事業テーマの一つである「ＥＳＤ２１Ｍ研」ではミャンマーＳＢＳグループや関係機関との連携により次の支援活動をします。
①ミャンマー企業向けのＴＰＳ／リーン方式による人材育成支援②「ＥＳＤ２１Ｍ研」参加
メンバー間及び現地企業との付加価値情報交換と交流により事業創出機会の提供

「ＥＳＤ２１」と「ＳＢＳ」との連携図
活動内容①ミャンマー情報提供②会員交流会③視察旅行④フォーラム・セミナー⑤調査・技術支援に伴うプロジェクト事業
ＴＰＳマルチクライアント
研究会等

活動内容

ＳＢＳ

⑥調査・コンサル委託⑦技術指導・支援⑧個別取引⑨実習生受入・日本での大学／院生紹介
支援

ＥＳＤ２１

「ＥＳＤ２１Ｍ研」「ＥＳＤ２１Ｍ研」
ＪＩＣＡ，ＪＥＴＲＯ，調査・行政機関、大学等の支援①②③④⑤

参加メンバー（企業・個人）ＳＢＳグループ

名古屋大学で経済学博士号取得

SSS自動車社長

東京医科歯科大で医学博士号取得

「ＥＳＤ２１M 研」参加メンバーへのお誘い
共通参加メリット：ミャンマーの実態について「知らないことを知る」ことで、正しい認識が得られ、今後入ってくる情報を選別できます。（使える情報、使えない情報）

項目

法人参加メンバー

対象（ＥＳＤ２１の正会員に限定）「ＥＳＤ２１M研」「ＥＳＤ２１ 研」
参加費／年１）ミャンマー進出検討企業
２）ミャンマーとの取引希望企業

５万円

個人参加メンバー
１）日本のモノづくり技術指導者
２）ＴＰＳ／リーン指導者
３）ＩＴ技術指導者
４）その他指導者
５）ミャンマーに興味ある方

１万円

「ＥＳＤ２１」のご入会と「ESD21M研」
ご参加のお誘い「ESD２１M研」の参加メンバー間での緊密な情報交換でお互いのビジネス機会を探りましょう！

ＥＳＤ２１ 検索本日はご清聴
ありがとうございました。