2019 年 4 月 12 日

各位
不動産投資信託証券発行者名
野村不動産マスターファンド投資法人
代表者名 執行役員
吉田 修平（コード番号：3462）
資産運用会社名
野 村 不 動 産 投 資 顧 問 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長
安部 憲生
問合せ先 NMF 運用グループ統括部長
石郷岡 弘
03-3365-8767 nmf3462@nomura-re.co.jp

資金の借入れ及び期限前弁済に関するお知らせ
野村不動産マスターファンド投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、下記のとおり 、既存借入金の期限前弁済を目的とした資金の借入れ（以下「本件借入れ」といいます。）及び期限前弁済（以下「本期限前弁済」といいます。また、本件借入れ及び本期限前弁済を総称して、以下「本件ファイナンス」といいます。）を行うことについて決定しましたので、お知らせいたします 。
記Ⅰ．本件借入れの理由及び内容
1．借入れの理由
下記「Ⅱ.本期限前弁済の理由及び内容」に記載の期限前弁済資金に充当するため。
2．借入れの内容（1）借入方法：下記借入先を貸付人とする 2019 年 4 月 24 日付締結予定の各タームローン契約に基づく借入れ
借入先

株式会社中国銀行

借入
金額
(百万円)

利率

500

固定（未定）

借入
実行日

500

固定
（未定）
(注 2)（注 3）

信金中央金庫株式会社七十七銀行

1,000

合計

2,000

(注 1)

元本弁済
方法

担保の有無

6年
2026 年
10 ヶ月 2 月 26 日

(注 2)（注 3）

株式会社千葉銀行

借入
元本弁済日
期間

2019 年4 月 26 日

固定（未定）(注 2)（注 3）7年
2026 年 元本弁済日に 無担保
4 ヶ月 8 月 26 日
一括弁済
無保証
7年
2027 年
10 ヶ月 2 月 26 日

（注 1）元本弁済日は、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。
（注 2）2019 年 4 月 24 日付締結予定の各タームローン契約に基づき、借入実行日までに利率が決定されます。なお、金利は決定次第お知らせいたします。
（注 3）利払期日は、2019 年 8 月 26 日を初回として、その後元本弁済日までの期間における毎年 2 月及び 8 月の各 26 日、並びに元本弁済日です。但し、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。

－ 1 －（2）借入方法：下記借入先を貸付人とする 2019 年 4 月 24 日付締結予定の各タームローン契約に基づく借入れ
借入金額
(百万円)

利率

みずほ信託銀行株式会社
農林中央金庫株式会社りそな銀行

1,500

固定（未定）

株式会社日本政策投資銀行

500

合計

2,000

借入先

借入実行日

借入
元本弁済日
期間
(注 1)

元本弁済
方法

担保の有無

8年
2028 年10ヶ月
2
月 26 日 元本弁済日に 無担保2019 年4 月 26 日
一括弁済
無保証
9年
2028 年
4 ヶ月 8 月 26 日

(注 2)（注 3）

固定（未定）(注 2)（注 3）（注 1）元本弁済日は、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。
（注 2）2019 年 4 月 24 日付締結予定の各タームローン契約に基づき、借入実行日までに利率が決定されます。なお、金利は決定次第お知らせいたします。
（注 3）利払期日は、2019 年 8 月 26 日を初回として、その後元本弁済日までの期間における毎年 2 月及び 8 月の各 26 日、並びに元本弁済日です。但し、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。

3．資金使途①調達する資金の額：4,000 百万円②具体的な資金使途：Ⅰ-2-(1)の各タームローン契約に基づく借入れについては、Ⅱ-2-(1)の 2020 年 2月 26 日に弁済期限が到来するコミットメントライン設定契約に基づく既存借入金の期限前弁済資金（2,000 百万円）に、Ⅰ-2-(2)の各タームローン契約に基づく借入れについては、Ⅱ-2-(2)の 2020 年 2 月 26 日に弁済期限が到来するコミットメン
トライン設定契約に基づく既存借入金の期限前弁済資金（2,000 百万円）に充当するため。
③支払予定時期：2019 年 4 月 26 日

Ⅱ．本期限前弁済の理由及び内容
1．本期限前弁済の理由
借入期間の長期化及び金利の固定化を図るため。
2．本期限前弁済の内容（1）2018 年 6 月 8 日付締結のコミットメントライン設定契約に基づく、下記借入れ（注1）を対象とする期限前弁済（注2）

借入先株式会社三菱 UFJ 銀行
株式会社三井住友銀行
株式会社みずほ銀行
三井住友信託銀行株式会社

本期限前
本期限前
本期限前
弁済前
弁済後
弁済金額
残高
残高
（百万円）
(百万円)
（百万円）
10,0002,000

8,000利率
基準金利+0.39％（注 3）（注 4）

借入
実行日

借入期間

元本弁済日

期限前弁済予定日

担保の有無

2019 年
3月1日

1年

2020 年
2019 年2 月 26 日 4 月 26 日

無担保
無保証

（注 5）

（注 1）上記借入れの詳細については、2019 年 2 月 22 日付「資金の借入れに関するお知らせ」（https://www.nre-mf.co.jp/file/news-8163551c94c0b79d3cc965b69103001cacc8a77c.pdf）をご参照ください。
（注 2）期限前弁済による違約金は発生しません。
（注 3）利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、各利払日の直前の利払日（但し、第 1 回の利息計算期間については借入実行日）の 2 営業日前の時点における一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関が公表する 1 か月物の日本円 TIBOR（Tokyo InterbankOffered Rate）です。
（注 4）（注 3）記載の基準金利は、利払日毎に見直されます。但し、利息計算期間に対応するレートが存在しない場合は、契約書に定められた方法に基づき算定される当該期間に対応する基準金利となります。基準金利である全銀協日本円 TIBOR については、一般
社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ（http://www.jbatibor.or.jp/rate/）でご確認ください。
（注 5）利払期日は、2019 年 3 月 26 日を初回として、その後元本弁済日までの期間における各月 26 日及び元本弁済日です。但し、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。

－ 2 －（2）2018 年 6 月 8 日付締結のコミットメントライン設定契約に基づく、下記借入れ（注1）を対象とする期限前弁済（注2）

借入先

本期限前
本期限前
本期限前
弁済前
弁済後
弁済金額
残高残高
（百万円）
(百万円)
（百万円）

株式会社三菱 UFJ 銀行
株式会社三井住友銀行
株式会社みずほ銀行
三井住友信託銀行株式会社

2,000

2,000－

利率
基準金利+0.39％（注 3）（注 4）

借入
実行日

借入期間

元本弁済日

期限前弁済予定日

担保の有無

2019 年
3月1日

1年

2020 年
2019 年2 月 26 日 4 月 26 日

無担保
無保証

（注 5）

（注 1）上記借入れの詳細については、2019 年 2 月 22 日付「資金の借入れに関するお知らせ」（https://www.nre-mf.co.jp/file/news-8163551c94c0b79d3cc965b69103001cacc8a77c.pdf）をご参照ください。
（注 2）期限前弁済による違約金は発生しません。
（注 3）利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、各利払日の直前の利払日（但し、第 1 回の利息計算期間については借入実行日）の 2 営業日前の時点における一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関が公表する 1 か月物の日本円 TIBOR（Tokyo InterbankOffered Rate）です。
（注 4）（注 3）記載の基準金利は、利払日毎に見直されます。但し、利息計算期間に対応するレートが存在しない場合は、契約書に定められた方法に基づき算定される当該期間に対応する基準金利となります。基準金利である全銀協日本円 TIBOR については、一般
社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ（http://www.jbatibor.or.jp/rate/）でご確認ください。
（注 5）利払期日は、2019 年 3 月 26 日を初回として、その後元本弁済日までの期間における各月 26 日及び元本弁済日です。但し、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。

Ⅲ．本件ファイナンス実行後の有利子負債の状況（単位：百万円）
本件ファイナンス
実行前

本件ファイナンス
実行後増減

短期借入金

12,0008,000▲4,000

1 年内返済予定の長期借入金（注 1）

56,18556,185－

長期借入金（注 2）421,327

425,327＋4,000489,512489,512－

1 年内償還予定の投資法人債（注 1）－－－投資法人債（注 3）

22,00022,000－

投資法人債合計

22,00022,000－

有利子負債合計

511,512511,512－

借入金合計（注 1）第 7 期末（2019 年 2 月末）を基準としています。
（注 2）1 年内返済予定の長期借入金を除いた数値を記載しています。
（注 3）1 年内償還予定の投資法人債を除いた数値を記載しています。

Ⅳ.

今後の見通し本件ファイナンスによる 2019 年 8 月 期 （ 2019 年 3 月 1 日 ～ 2019 年 8 月 31 日 ） 及 び 2020 年 2 月期（ 2019 年 9 月 1 日 ～ 2020 年 2 月 29 日 ）の 運用 状 況 の予 想 に与 え る影響 は 軽 微で あ り 、運 用 状
況 の 予 想の 変 更は あ りませ ん 。

Ⅴ.

その他
本件ファイナンスに関わるリスクについては、2018 年 11 月 29 日に提出した有価証券報告書記載の「第一部 ファンド情報／ 第 1 ファンドの状況／ 3 投資リスク」及び 2019 年 2 月 7 日に提出した有価証券届出書記載の「第二部 参照情報／ 第 2 参照書類の補完情報／ 8 投資リスク」から重要な変更はありません。
以※本資料の配布先：兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会※本投資法人のホームページアドレス：https://www.nre-mf.co.jp－ 3 －上