2020 年 5 月 18 日

各位
不動産投資信託証券発行者名
野村不動産マスターファンド投資法人
代表者名 執行役員
吉田 修平（コード番号：3462）
資産運用会社名
野 村 不 動 産 投 資 顧 問 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長
三浦 公輝
問合せ先 NMF 運用グループ統括部長
石郷岡 弘
03-3365-8767 nmf3462@nomura-re.co.jp

資金の借入れに関するお知らせ
野村不動産マスターファンド投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、下記のとおり、既存借入金 10,800 百万円（以下「既存借入金Ⅰ」といいます。
）、既存借入金 1,000 百万円（以下「既存借入金Ⅱ」といいます。）及び既存借入金 4,000 百万円（以下「既存借入金Ⅲ」といい、既存借入金Ⅰ及び既存借入金Ⅱと併せて「本件既存借入金」といいます。）の借換えを目的とした資金の借入れ（以下「本件借入れ」といいます。）を行うことについて決定しましたので、お知らせいたします。
記
I.

本件借入れの理由及び内容

1．既存借入金Ⅰの借換えを目的とする借入れ(1) 借入れの理由
2020 年 5 月 26 日に弁済期限が到来する既存借入金Ⅰの弁済資金に充当するため。
(2) 借入れの内容
借入方法：下記借入先を貸付人とする 2020 年 5 月 22 日付締結予定の各タームローン契約に基づく借入れ
借入先

借入金額
(百万円)

利率

三井住友信託銀行株式会社

1,000

固定
（未定）

借入
実行日

借入
元本弁済日
期間
（注 1）
5年

(注 2)（注 3）

株式会社みずほ銀行

2,000

固定
（未定）
(注 2)（注 3）

株式会社日本政策投資銀行

800

固定
（未定）

2020 年5 月 26 日

株式会社三菱 UFJ 銀行
株式会社三井住友銀行

7,000

合計

10,800固定（未定）(注 2)（注 4）

担保の有無

2025 年5 月 26 日

9年
2029 年6 ヵ月 11 月 26 日
10 年

2030 年5 月 26 日

10 年

2030 年5 月 26 日(注 2)（注 3）

元本弁済
方法

元本弁済日に 無担保一括弁済
無保証（注 1） 元本弁済日は、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。
（注 2） 2020 年 5 月 22 日付締結予定の各タームローン契約に基づき、借入実行日までに利率が決定されます。なお、金利は決定次第お知らせいたします。
（注 3） 利払期日は、2020 年 11 月 26 日を初回として、その後元本弁済日までの期間における毎年 5 月及び 11 月の各 26 日、並びに元－ 1 －本弁済日です。但し、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。
（注 4） 利払期日は、2020 年 8 月 26 日を初回として、その後元本弁済日までの期間における毎年 2 月、5 月、8 月及び 11 月の各 26 日、並びに元本弁済日です。但し、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。

(3) 資金使途①調達する資金の額：10,800 百万円②具体的な資金使途：2020 年 5 月 26 日に弁済期限が到来する各タームローン契約（注）に基づく既存借入金Ⅰの弁済資金（10,800 百万円）に充当するため。
（注）各タームローン契約の内容については、旧野村不動産マスターファンド投資法人が 2013 年 6 月 12日付で公表した「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照ください。

③支出予定時期：2020 年 5 月 26 日

2．既存借入金Ⅱの借換えを目的とする借入れ(1) 借入れの理由
2020 年 5 月 27 日に弁済期限が到来する既存借入金Ⅱの弁済資金に充当するため。
(2) 借入れの内容
借入方法：下記借入先を貸付人とする 2020 年 5 月 25 日付締結予定の各タームローン契約に基づく借入れ
借入先

借入金額
(百万円)

利率

借入実行日

借入
元本弁済日
期間
（注 1）

太陽生命保険株式会社

1,000固定（未定）2020 年5 月 27 日

10 年(注 2)（注 3）

元本弁済
方法

担保の有無

2030 年 元本弁済日に 無担保
5 月 26 日
一括弁済
無保証（注 1） 元本弁済日は、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。
（注 2） 2020 年 5 月 25 日付締結予定の各タームローン契約に基づき、借入実行日までに利率が決定されます。なお、金利は決定次第お知らせいたします。
（注 3） 利払期日は、2020 年 11 月 26 日を初回として、その後元本弁済日までの期間における毎年 5 月及び 11 月の各 26 日、並びに元本弁済日です。但し、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。

(3) 資金使途①調達する資金の額：1,000 百万円②具体的な資金使途：2020 年 5 月 27 日に弁済期限が到来する各タームローン契約（注）に基づく既存借入金Ⅱの弁済資金（1,000 百万円）に充当するため。
（注）各タームローン契約の内容については、野村不動産レジデンシャル投資法人が 2013 年 5 月 21 日付で公表した「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照ください。

③支出予定時期：2020 年 5 月 27 日

3．既存借入金Ⅲの借換えを目的とする借入れ(1) 借入れの理由
2020 年 5 月 29 日に弁済期限が到来する既存借入金Ⅲの弁済資金に充当するため。
(2) 借入れの内容
借入方法：下記借入先を貸付人とする 2020 年 5 月 27 日付締結予定の各タームローン契約に基づく借入れ
借入先

借入金額
(百万円)

利率

借入
実行日

借入
元本弁済日
期間
（注 1）

三井住友信託銀行株式会社

1,500

固定（未定）

2020 年5 月 29 日

6年(注 2)（注 3）

－ 2 －

元本弁済
方法

担保の有無

2026 年 元本弁済日に 無担保
5 月 26 日
一括弁済
無保証

株式会社福岡銀行

1,000

固定（未定）

9年

2029 年5 月 26 日

10 年

2030 年 元本弁済日に 無担保
5 月 26 日
一括弁済
無保証

10 年

2030 年5 月 26 日(注 2)（注 3）

株式会社りそな銀行

固定
（未定）

500

(注 2)（注 3）

株式会社三菱 UFJ 銀行

1,000

合計

4,000

2020 年5 月 29 日

固定（未定）(注 2)（注 3）（注 1） 元本弁済日は、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。
（注 2） 2020 年 5 月 27 日付締結予定の各タームローン契約に基づき、借入実行日までに利率が決定されます。なお、金利は決定次第お知らせいたします。
（注 3） 利払期日は、2020 年 11 月 26 日を初回として、その後元本弁済日までの期間における毎年 5 月及び 11 月の各 26 日、並びに元本弁済日です。但し、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。

(3) 資金使途①調達する資金の額：4,000 百万円②具体的な資金使途：2020 年 5 月 29 日に弁済期限が到来する各タームローン契約（注）に基づく既存借入金Ⅲの弁済資金（4,000 百万円）に充当するため。
（注）各タームローン契約の内容については、トップリート投資法人が 2015 年 5 月 29 日付で公表した「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照ください。

③支出予定時期Ⅱ.

：2020 年 5 月 29 日

本件借入れ及び本件既存借入金弁済実行後の有利子負債の状況（単位：百万円）
本件借入れ
及び本件既存借入金弁済実行前（注 1）

本件借入れ及び本件既存借入金弁済実行後（注 1）

短期借入金

7,0007,000－

1 年内返済予定の長期借入金（注 2）

60,86445,064▲15,800

長期借入金（注 3）425,041

440,841＋15,800

492,905

492,905－

1 年内償還予定の投資法人債（注 2）－－－

投資法人債（注 4）25,00025,000－

投資法人債合計

25,00025,000－

有利子負債合計

517,905

517,905－借入金合計増減（注 1）本件借入れ及び本件既存借入金弁済以外に、2020 年 5 月 26 日に既存借入金に係る約定の元本弁済（合計 21.4 百万円）が予定されており、当該元本を除いた数値を記載しています。
（注 2）第 9 期末（2020 年 2 月末）を基準としています。
（注 3）1 年内返済予定の長期借入金を除いた数値を記載しています。
（注 4）1 年内償還予定の投資法人債を除いた数値を記載しています。

Ⅲ.

今後の見通し本 件 借 入れ に よ る 2020 年 8 月 期 （ 2020 年 3 月 1 日 ～ 2020 年 8 月 31 日） 及 び 2021 年 2 月 期（ 2020 年 9 月 1 日 ～ 2021 年 2 月 28 日 ）の運 用 状況 の 予 想に 与 える 影 響は軽 微 で あり 、運 用状 況の 予 想 の変 更 はあ り ません 。

－ 3 －

Ⅳ.

その他
本件借入れに関わるリスクについては、2019 年 11 月 27 日に提出した有価証券報告書記載の「第一部 ファンド情報／ 第 1 ファンドの状況／ 3 投資リスク」及び 2019 年 12 月 5 日に提出した有価証券届出書記載の「第二部 参照情報／ 第 2 参照書類の補完情報／ 8 投資リスク」から重要な変更はありません。

以※本投資法人のホームページアドレス：https://www.nre-mf.co.jp－ 4 －上