グローバル物流市場の実像〜新たな可能性の探求に向けて〜
平田義章 国際ロジスティクスアドバイザー

Part 5

グローバル・ロジスティクス業界の展望「16th 2012 Third-Party Logistics Study」を読む
米ペンシルベニア州立大学と仏キャップジェミニコ
ンサルティングは毎年共同で「3PL報告書（Third-PartyLogistics Study）」を発表している。その最新版となる第16回・2012年版を参照しながら、グローバル・ロジスティクス業界の今後の方向性を概観する。

アジア・パシフィック

ラテンアメリカ

国際輸送

7866

91

7784

国内輸送

71

65

7774

69

倉庫

62

65

61

65

63

フレイトフォワーディング

57525464

65

通関

48

49

4356

45

輸送計画と運営

23

24

27

2116

在庫管理

21

20

1627

25

ITサービス

15

15

1413

16

サプライチェーン改善提案

1115

713

9

LLP / 4PL*

9710

134

アウトソーシングの傾向

ヨーロッパ

ョンにかかわるサービスのアウトソースが大勢をば、米ゼネラルモーターズ（ＧＭ）は米大手３介入するのは、そう容易なことではない。例え社のベクターＳＣＭを設立したが、〇六年に合占め、戦略性の高い分野はいまだに荷主の自社

注：*LLP（リードロジスティクスプロバイダー）や4PLとは複数の3PLを統括・管理する機能
出所：16th 2012 Third Party Logistics Study Figure 6 より作成

ＰＬのメンローと合弁で二〇〇〇年にＬＬＰ会
３ＰＬがサプライチェーンの運営やＬＬＰに

72

NOVEMBER 2012

今回の調査
「 16th 2012 Third-Party Logistics」（ 注 １） では、 荷 主の六 四 ％ が３ Ｐ Ｌ
Studyの利用を増やしていると回答している。その一方、二四％は３ＰＬの提供していたサービスのうち一部を自社管理に戻しており、また五八％が「３ＰＬの利用もしくは取引会社数を減らしている」と回答している。
表 １は、 荷 主がアウトソーシングしているロジスティクス機能を地域別に示している。どの地域においても「輸送」や「倉庫」などのオペレーション分野は、アウトソーシングされる比率が高い。「フォワーディング」や「通関」は、オペレーションというより「手続き」に近い業務であるが、これも自営よりフォワーダーや通関業者に任せるのが一般的となっている。
それに対して、「輸送計画と運営」、「在庫管理」、「ＩＴサービス」といった機能のアウトソース率は全体平均でそれぞれ二三％、二一％、一五％と低い。「サプライチェーン改善提案」ではこれが十一％まで下がる。複数の３ＰＬを総括管理する「ＬＬＰ（リードロジスティクス・プロバイダー）／４ＰＬ」を利用している荷主ともなると利用率は九％に留まっている。
サプライチェーンの改善提案やＬＬＰなどの業務は、３ＰＬの新たなサービス領域としての北アメリカ管理とする傾向が強い。

開発が期待されているが、現状ではオペレーシ

全地域サービスの内容（単位：荷主の利用度 ％）表１ アウトソースされたロジスティクスサービス

ている。

弁を解消し、ベクターＳＣＭを自社所有に戻し

新興国市場における３ＰＬ活用大きな開きがある。っているのは、図２に示されている通り、中国、インド、ブラジル、メキシコの四カ国である。これる（図１）。荷主の九三％は、ＩＴ能力を３に大きな〝ギャップ〟が存在することも注目さ国と取引している、あるいは新興国内に参入し回答企業のうち、先進国にベースを置き新興ＰＬの利用にもスポットライトが当てられた。

今回の調査では、新興国ビジネスにおける３の複雑な法律・規制、文化の違い、約束した納て お か な く て は な ら な い。 具 体 的 に は、 現 地

変化することが多く、常に現地の状況を把握しる。とりわけ新興国は経済環境や条件が急激に新たな市場への参入は充分な調査を必要とす

れは荷主と３ＰＬで共通していた。

しかし、３ＰＬのＩＴ能力に満足している荷主ている企業は、荷主で五二％、３ＰＬで四八％期やサービスレベルを順守することができるか、またＩＴサービスについて荷主と３ＰＬの間は五四％に過ぎないのが現状だ。長期的に見れであった。また新興国にベースを置いている企80％

図 2 メーンとする新興国市場いることになる。

60％

41％

トルコ

44％

ベトナム

41％

南アフリカ

41％

南アフリカ

41％

インドネシア

39％

トルコ

40％

ベトナム

37％

ロシア

39％

フィリピン

34％

フィリピン

37％

その他

30％

コロンビア

27％

エジプト

29％

エジプト

26％

コロンビア

28％

その他

22％

2010
2009
2008
2007
2006

それらの企業にとって現在、最大の市場とな

インドネシア
47％
ロシア

61％
63％
インド

56％
ブラジル
55％
メキシコ

インド

メキシコ
56％
ブラジル

3PL
荷主

2011

ＰＬに欠かせない機能の一つと位置付けている。

ばギャップは縮まっているとはいえ、いまだに33％

80％
中国
77％
中国

42％の五年間において組織を成功に導く最大の要因の双方にとっての大きな課題となっている。次

サプライチェーン人材の不足は荷主と３ＰＬ

人材不足をどう克服するかなオペレーションを求めている。

設の確保を期待し、ローカル３ＰＬには効率的る。グローバル３ＰＬには十分なＩＴ機能と施

ローカル３ＰＬとの連携」が最適だと考えてい興国内の取引においては、「グローバル３ＰＬと半数以上の荷主が、新興国との取引ないしは新しかし、今回の調査結果によると、現状では待している。

ューションを提供することを荷主は３ＰＬに期で、 積 極 的なコンサルティングと総 合 的なソリさらには現地のオペレーションを熟知した上し、モノの流れを管理することである。

定（ＦＴＡ）に基づいてネットワークを最適化確保であり、また最新の貿易規則や自由貿易協３ＰＬの能力は、「ビジビリティ（可視性）」の新興国ビジネスにおいて、荷主が最も評価するそこでは３ＰＬが重要な役割を果たしている。

といったことが課題になる。

荷主の満足

20％

42％
37％
35％

94％

合わせて約八割の企業が新興国市場と関わって業は荷主が二八％、３ＰＬが二九％であった。

IT ギャップ
荷主の期待

27％

2005
2004
2003
2002
0％

85％

40％
42％
40％

93％
88％
92％
92％
90％
91％
89％

54％
54％
60％NOVEMBER 201273

3PL の IT 能力に対する荷主の期待と満足度
図192％100％

として、荷主の六一％、３ＰＬの七七％が「適切な人材の確保とリーダーシップ」を挙げてい頁参照）
。

37％

41％

るのは、社内のキーマンがその必要を指摘したとき、あるいはキーマンを失ったとき等に限られていて、組織的な取り組みを欠いている。この状況は人材開発プログラムを導入することで解決を図るべきだと報告書は指摘している。
サプライチェーンリーダーに求められるスキルとしては、荷主と３ＰＬの双方が「業務遂行」

問では「人材開発」が人材マネジメントにおける最大の懸念に挙がっている。
現在のリーダーは業務遂行能力は備えている
ものの、 人 材 開 発において課 題を抱えているロッパよりも高かった。先ほどの傾向と矛盾する結果のようだが、新興国においては先進国以上にアウトソーシング戦 略の頻 繁な変 更を強いられるということなのだろう。

また、 この結 果はアジア・ パシフィックとラテンアメリカが、３ＰＬ企業にとって極めて魅力 的なマーケットであり、 グローバル３ Ｐ Ｌの明確なターゲットとなり得ることを示している。

それと同時に荷主は、サプライチェーンの複雑化が進み、グローバルな管理業務が増加していることを念頭に置いて、３ＰＬや４ＰＬの提供するサービスとプロセスが可能にするロジスティクス能力を慎重に見極めるべきだとの強い指摘がある。

そのために一部の荷主企業はグローバルＳＣＭの司令塔、中央ハブとして機能する「サプライチェーン・コントロール・タワー」とも呼ぶべ

き組織の設立に動いていると、報告書は指摘している。

「ニアショア」市場の再評価（五七％）では相対的に低くなっている。つま細くなった。そのことの再検討が始まっている。

多くの荷主と３ＰＬが、現在のリーダーは今後ービスレベルとインフラが、既に十分なレベルにボストンコンサルティンググループの分析による低コストを求めて生産拠点を新興国に移して達していると荷主がみなすようになったことのと、アメリカと中国におけるメーカーの総労働コり新興国のほうが先進国よりも利用率が高い。

表れかも知れない。あるいは、成熟市場におけストは、二〇一五年頃には同水準に近づき、最そうしたグローバルサプライチェーンの再構築を移す「ニアショア」が実施される。

略の揺り戻しが起こり、消費地近隣に生産拠点その結果、一部ではこれまでのオフショア戦るアウトソーシングに荷 主が防 衛 的になっていフィックとラテンアメリカのほうが、北米やヨー務を自営に戻した荷主の比率は、アジア・パシ

その一 方、 いったんアウトソーシングした業るようになっているためとも考えられる。

終コストの差は一〇％以下にまで縮まるという。のビジネス上の課題に対処する資質を備えていないのではないかと危惧している。
中途採用に関しては、荷主の六四％、３ＰＬの七一％が同じ業界内の他社から人材を採用している。その一方で荷主企業の出身者を３ＰＬが採用するなど、近隣業界に人材を求める傾向も強まっている（図３）。
また、組織に人材を惹きつける要因として考えられているのは、 一 位が「 企 業の成 功（ 五七 ％）」 であり、 以 下、
「 企 業 内 昇 進・ 成 長の機会」、「魅力的な報酬／待遇」「良好な職場環る、すなわち自営の方が、リスクが低いと考えいったことで、サプライチェーンは長く、かつ三 ％） で高く、 北 米（ 五 八 ％） とヨーロッパパシフィック（ 七 六 ％） とラテンアメリカ（ 七

３ＰＬの利用率を地域別に見ると、アジア・先進国市場 ＶＳ 新興国市場

22％

これは、新興国において３ＰＬが提供するサことがこの調査結果から読み取れる。さらには、

3PL14％る（本号特集47％

能力を最重視している。それに次いで「人材の46％
ヘッドハンター74

NOVEMBER 2012

しかし、実際には多くの企業がサプライチェ63％

境と人間関係」と続く（図４）。

ーン人材のマネジメントに問題を抱えている。経

71％

管理と開発」が挙がっている。しかし、別の設営 層がサプライチェーン人 材の問 題に目を向け

64％
同業他社

図 3 ロジスティクス人材の獲得方法

他業界（3PL↔荷主物流部門など）

荷主18％

公募

21％
ソーシャルネットワーク

51％
社員の推薦／口コミ

17行うべき時期を迎えていると答えている。

強化を目的として３ＰＬパートナーの再評価をめに六〇％近い荷主が、リレーションシップのにおいて３ＰＬは重要な役割を果たす。そのたい傾向も見られる。

する評価は厳しく、安易にアウトソースはしな

果を見ると現状の３ＰＬの能力やサービスに対増やしていると答えているが、その他の回答結れているロジスティクス・サービスが今日の３Ｐーダーはその典型例といえよう。そこで提供さへと手を広げてきた。 ヨーロッパのメガフォワる。そのためにフォワーダーは港から内陸地点すべての３ＰＬ（九八％）が「対応している」に対応しているか」との問いに対し、ほとんど

来のビジネスニーズと課題に対して迅速かつ柔軟

今回の報告書では「３ＰＬは荷主の現在と将が集まったが、時の経過とともに、より現実的したビジネスモデルとそのサービスに大きな注目は大きく変化している。創成期には新たに出現から既に二〇年以上が経過した。その間に市場アメリカで３ Ｐ Ｌのコンセプトが開 発されてスト削減を求めプロセス改革を推進し、そのサ生した。３ＰＬはロジスティクスの効率化とコくなかで新たなビジネスモデルとして３ＰＬが誕

その一方、先進国の輸送規制が排除されていＬ市場の一つの核となっている。と答えている。しかし、同じ質問に対する荷主ービス領域を、国内・国際輸送、在庫管理、包魅力的な報酬／待遇

良好な職場環境と人間関係

イノベーション

業界トップ３の地位（規模とブランド）

3PL
9％
7％
ロケーション

荷主
12％
10％
柔軟性

27％30％
39％
18％
18％
26％
15％
13％
20％の安い労働力を利用できるようになった。そし術の革新によって、先進国のメーカーは新興国から抜け出せないでいる。ＩＴの進化と輸送技

運賃やルートの選定、開発途上国での通関や内主のグローバル化が、国際輸送における有利なーディング機能まで手にすることになった。荷そして大手３ＰＬはＭ＆Ａを実施してフォワ返品管理にまで広げてきた。てサプライチェーンの効率運営は経済成長の原

陸輸送の手配を含めた新たなサービスの開発をも見られる。 グローバル・ ロジスティクスがどれない。既に一部では自国への生産回帰の動きとの弊害が表面化していくことになるのかも知

ティングサービスがそのカギになる。そこでは既情報管理、サプライチェーン企画などのコンサルサービスの創造が求められることは変わらない。

今後も荷主のニーズを的確に把握した新たな必要とした。のように変化していくか、その動向をしばらくによる市場開発の可能性もあるだろう。

ず、特定のサービスに特化したニッチプレーヤーにグローバル市場に進出している大手のみならとはいえ、そうした短期的な事象が世界の貿は注視する必要がある。

しかし、今後は海外生産に過度に依存するこ動力となってきた。

れる。数年にわたる急成長の後に減速し、低迷装、配送、さらには簡易的なアッセンブリーやな効果が期待されるようになっている。

企業内昇進・成長の機会

世界経済は今、〝ストレス状態〟にあるとさの回答は六八％であり、前回調査の七二％からさらに下がっている。３ＰＬと荷主の見解にはギャップがあり、改善の余地は大きい。

これからの３ＰＬサービス
以上、一二年の３ＰＬ報告書を概観してきた。
今回の調査では荷主の六四％が３ＰＬの使用を企業の成功

51％ 57％57％60％
57％
43％
55％
54％
54％
40％
53％
47％
41％
39％ 48％34％
企業家精神／自主独立の精神

易システムを構造的に変化させることはないで

注2012 THIRD-PARTY LOGISITICS STUDY,
Results and Findings of the 16th Annual Study,
当
C. John Langley, Jr. Ph. D. , and Capgemini.
報告書は３ＰＬサービスの使用者／非使用者の管理職一五六一人および３ＰＬ企業の管理職六九七人を対象に、二〇一一年に実施したアンケート調査を分析したものである。

（1）

あろう。
ビジネスの国際的な拡大にともない、規模の大小を問わず多くの荷主が国際貿易に介入するようになった。それに機敏に対応してきたのがフレイトフォワーダーであった。グローバルなサプライチェーンの最適化を実施するためには、貨物の最終引渡し地点までの一元管理が前提とな

NOVEMBER 201275

サプライチェーン人材を組織にひきつけるものは何か
図4