株式会社サテライトオフィス

サテライトオフィス・クラウドCRM 機能
for Google Workspace について

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Copyright(c)2023 Sateraito Office, Inc. All rights reservedサテライトオフィス・クラウドCRM機能 とは？
クラウドCRM機能とは？
Google Workspaceとシームレスに動く、クラウド環境のCRM機能（営業管理＆顧客管理）になります。
クラウド環境で動く顧客/営業管理
Google Workspaceと同じクラウド上で稼働する顧客/営業管理機能で、PC・スマートフォンからでも閲覧・操作が可能です。
ガジェットとして提供
Googleサイト、サテライトオフィス・ポータ
ルサイトにガジェットを追加して利用可能です。
多種多様な高度なSFA＆CRM管理が可能
・営業管理/顧客管理機能
・インバウンド（問合せ）管理機能
・アウトバウンド（テレコール）管理機能
・名刺管理、年賀/お歳暮配送管理※独自フォームの作成/カスタマイズが可能。
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サテライトオフィス・クラウドCRM機能 とは？
『Googleサイト』『サテライトオフィス・ポータルサイト』用ガジェットについて、ご説明いたします。

『Googleサイト』

https://www.sateraito.jp『サテライトオフィス・ポータルサイト』

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『ユーザー用ガジェット』について、ご説明いたします。

ユーザー用ガジェット
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『ユーザー用ガジェットの各種機能』について、ご説明いたします。

ユーザー用ガジェット
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『詳細検索機能』について、ご説明いたします。

詳細検索機能https://www.sateraito.jp

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『マスター表示』について、ご説明いたします。

マスターを表示https://www.sateraito.jp

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『マスターのポップアップ表示機能』について、ご説明いたします。

マスターをポップアップ表示
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『マスター内の関連情報表示機能』について、ご説明いたします。

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『マスター内の関連情報表示機能』について、ご説明いたします。

コメントのツリー表示が可能

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Copyright(c)2023 Sateraito Office, Inc. All rights reserved10サテライトオフィス・クラウドCRM機能 とは？
『顧客マスター』について、ご説明いたします。

顧客マスターhttps://www.sateraito.jp

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11サテライトオフィス・クラウドCRM機能 とは？
『顧客マスターの名刺管理機能』について、ご説明いたします。

顧客マスター/名刺管理機能
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12サテライトオフィス・クラウドCRM機能 とは？
『案件/商談マスター』について、ご説明いたします。

案件/商談マスター
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13サテライトオフィス・クラウドCRM機能 とは？
『アクションマスター』について、ご説明いたします。

アクションマスター
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14サテライトオフィス・クラウドCRM機能 とは？
『お知らせ機能』について、ご説明いたします。

お知らせを表示
お知らせ機能お知らせを投稿https://www.sateraito.jp

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『入力フォームの作成』について、ご説明いたします。

入力フォームの作成・カスタマイズ・詳細設定
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『フォームレイアウトビルダー機能』について、ご説明いたします。
ドラッグ＆ドロップでレイアウトの変更が可能です。ノーコードでフォームの作成・カスタマイズが可能です。

フォームレイアウトビルダー
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『参照用マスターデータ機能』について、ご説明いたします。

参照用マスター作成機能
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『オペレーションログ機能』について、ご説明いたします。

オペレーションログの検索とエクスポートが可能です。
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Copyright(c)2023 Sateraito Office, Inc. All rights reserved19サテライトオフィス・クラウドCRM機能 とは？
『クラウドCRMの詳細設定』について、ご説明いたします。

各種詳細設定が可能です。
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『Googleカレンダー連携（Chrome拡張機能）』について、ご説明いたします。

Googleカレンダーの予定作成画面から登録が可能です。
※Chrome拡張機能
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『ビューのカスタマイズ機能』について、ご説明いたします。

ビューのカスタマイズが可能です。
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『印刷フォーム』について、ご説明いたします。

印刷フォームのカスタマイズが可能です。
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『スマートフォン専用ビュー』について、ご説明いたします。

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Copyright(c)2023 Sateraito Office, Inc. All rights reserved24サテライトオフィス・クラウドCRM機能 とは？
サテライトオフィス・クラウドCRM 機能一覧
・CRM&SFA機能：国外・国産のCRM＆SFA機能の類似機能を実現 → ガジェットにて提供の為、サテライトオフィス・ポータルサイト、Googleサイト内で稼働！配置場所自由！
・利用局面①：顧客&営業管理（SFA）として利用！ ※企業管理、顧客管理、商談管理、アクション管理、日報管理などを実現
・利用局面②：電話営業のアウトバウンド営業で利用！ ※顧客管理、テレコール履歴の管理などを実現
・利用局面③：問合わ管理などのインバウンド対応で利用！ ※企業管理、顧客管理、問い合わせ管理などを実現
・利用局面④：顧客名簿管理で利用！ ※顧客管理、メール配信、DM送付などを実現
・利用局面⑤：名刺管理で利用！ ※顧客管理、メール配信、DM送付などを実現
・利用局面⑥：年賀状&お歳暮送付管理で利用！ ※顧客管理、送付履歴管理などを実現
・利用局面⑦：セミナー申し込み管理で利用！
※セミナー申し込み管理、顧客管理、セミナー後アクション管理などを実現
・企業管理：企業一覧、企業明細情報の管理が可能です。一覧表示項目もカスタマイズ可！明細内容もカスタマイズ可！
・顧客（担当者）管理：担当者一覧、担当者明細情報の管理が可能です。一覧表示項目もカスタマイズ可！明細内容もカスタマイズ可！
・案件&商談管理：案件商談一覧、案件商談明細の管理が可能です！一覧表示項目もカスタマイズ可！明細内容もカスタ
マイズ可！
・アクション管理：電話、訪問、メール、提案、見積書、請求書、日報、セミナー来場、キャンペーンご案内、アンケー
ト回答、個人メモなどの管理が可能です。一覧表示項目もカスタマイズ可！明細内容もカスタマイズ可！
・各マスター（企業マスター、顧客マスター、案件商談マスター、アクションマスター）の利用可否設定（例：顧客マスター&アクションマスターのみ利用！企業マスター&顧客マスターのみ利用！など可）※機能一覧の内容は、開発中の機能も含みます！

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Copyright(c)2023 Sateraito Office, Inc. All rights reserved25サテライトオフィス・クラウドCRM機能 とは？
サテライトオフィス・クラウドCRM 機能一覧
・ドメイン（マルチドメイン含む）内で、複数のアプリケーションを動かすことが可能です！（アプリケーション仮想化機能）（例：営業管理と名刺管理を利用、関東と関西で別で管理、名刺管理は個人別に管理など）・一覧ビュー機能（一覧表示項目の表示順・絞り込み・グループ化などが複数作成可能！）・(New)名刺一覧ビュー、Googleマップ（地図）ビュー対応
・全文検索・詳細検索機能 ※詳細検索の項目もカスタマイズ可能です！
・入力フォームカスタマイズ機能※フォームをひな形毎にHTMLベースでカスタマイズ可能！JavaScriptも可能！
（テキスト、ラベル、日付、時間、オプション、チェックボタン、セレクトボタン、リッチテキスト、添付ファイル）・(開発中)入力フォーム機能②※スプレッドシート機能、ガントチャート機能、PDF化機能（Excel、Word、PPTを自動変換…)
・フォームのひな形はこちら
・フォームレイアウトHTML作成ビルダー機能（GUIで、フォームレイアウト作成が可能）※(New)スマートフォンレイアウトも作成可・(New) Excelレイアウトビルダー機能（Excelで入力フォームのレイアウト作成が可能）※デモ動画はこちら
・CRMフォーム雛形テンプレート →詳しいイメージはこちら
・リッチテキスト・フィールド機能（画像、太い文字、文字サイズ、文字色変更など可能！添付ファイルアイコン表示可
・添付ファイル機能（Google App Engine内に保存）→ (New)ドラッグ&ドロップにて添付可能。1ファイル200MBまで、複数可！
・添付ファイルのプレビュー機能（Gmailなどで実現しているプレビュー機能）・サジェスト機能：データ入力時に候補が自動表示される機能（例：顧客名の先頭をいれると候補が自動表示）※機能一覧の内容は、開発中の機能も含みます！

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Copyright(c)2023 Sateraito Office, Inc. All rights reserved26サテライトオフィス・クラウドCRM機能 とは？
サテライトオフィス・クラウドCRM 機能一覧
・オート入力機能：項目を入れると関連項目が自動セットされる機能（例：企業IDを入れると企業名が自動登録）
・権限（作成権限、削除権限、更新権限、一覧ビュー毎に閲覧権限）指定が可能！
・(New)ショートカットリンク機能（ノーツでおなじみ機能：文書間リンク機能）+明細&一覧内でショートカットを貼ること可能
・投稿の下書き機能 /自動保存機能・(New)リッチテキスト内に、添付ファイル埋込みアイコン表示（ノーツでおなじみ機能）
・(New)表示レイアウト内に、Gmail、Googleカレンダー・ドライブ情報連携表示→企業・顧客・案件などの明細に、メール、カレンダー、ドライブ情報を連携表示可能・(New)Googleカレンダー画面で日報作成や議事録作成など可能！
・(New)クラウドCRM側にアクション&日付を登録する事で、Googleカレンダー自動登録も可能！
・変更通知機能 ※各メンバーがフォローをする事で、情報が新規・変更・削除された場合に、メール通知が送信されます！
・(New)マスター&データの変更履歴保存機能
・メールでのリマインダー機能 ※アクションを忘れないようにメール連絡・(New)デスクトップ通知機能（文書作成、変更などが起こるとパソコンのデスクトップに通知されます。）
・システムメール文書のカスタマイズ機能・管理者による全部のデータ検索、CSVエクスポート、CSVインポート・ユーザーによるCSVエクスポート、CSVインポート（管理者が権限設定）
・お気に入り機能（スター機能）
・入力候補マスター機能（選択項目などのマスターを管理） ※標準1万レコードまで！有償で追加可能！
・What'sNewマーク機能
・未読/既読管理機能 （誰が見たか？見てないか？のチェックが可能）※機能一覧の内容は、開発中の機能も含みます！

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Copyright(c)2023 Sateraito Office, Inc. All rights reserved27サテライトオフィス・クラウドCRM機能 とは？
サテライトオフィス・クラウドCRM 機能一覧
・未読文書の一覧表示時の色分け機能
・文書のポップアップ表示（別ウィンドウ）/インサイド表示
・各種データ（企業、顧客、案件、アクションマスター）へのコメント機能（ツリー型のコメントが可能）
・(New)メールの中に、掲示板/回覧板を表示する機能：クイックビュー機能
・アクション情報（訪問履歴、電話履歴、日報）から次回アクション予定をコピー新規で作成機能
・Googleサイトのガジェットでのご提供
・(New)スマートフォン対応・(New)アクセスログ（閲覧、新規作成、更新、削除、ダウンロードログが取得可能）※1年間保存、それ以上要相談
・(開発中)データのGoogle スプレッドシート リアルタイム同期機能（利用例：外部公開、社内簡易公開、データ分析）
・アプリケーション仮想化機能（同じGoogle Workspace 内で、複数の別のCRMアプリケーションを運用可能）
・多言語対応（日本語、英語、中国語、韓国語、各欧米語、各東南アジア語・・・）・クラウドCRM内の日付とGoogleカレンダー/Microsoft 365カレンダー連携機能
・印刷フォーム設計機能（自由に印刷レイアウトが作成可能）
・(開発中)メルマガ・FAX配信機能
・(開発中)電子帳簿保存法対応（添付ファイルのタイムスタンプ対応、添付ファイル変更＆削除禁止機能）・(New)社外からの問合せ窓口フォーム、セミナー申込みフォームなどの入力フォーム機能・(開発中)社外からの入力フォームのIP制限機能
・(開発中)システム全体のIPアドレスによる利用制限 例:社内は使わせたいが、社外はNG・(開発中)アップロードファイル：添付ファイルの拡張子による制限 例:pdf/jpgのみ
・(開発中)各種マスター&データのHTML形式でのバックアップツール
・各種マスターデータの一括変換機能※機能一覧の内容は、開発中の機能も含みます！

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Copyright(c)2023 Sateraito Office, Inc. All rights reserved28サテライトオフィス・クラウドCRM機能 とは？
サテライトオフィス・クラウドCRM 機能一覧
・担当営業マンが変更（メールアドレス変更）時のデータ一括変更機能
・(開発中)各種マスターデータのマージ機能
・サテライトオフィス・組織アドレス帳機能との連携機能
・(開発中)サテライトオフィス・ワークフロー機能との連携機能（クラウドCRMから交通費精算など、ワークフローにデータをパス）・アプリケーションID毎の利用レコード数検索
・(New)交通ICカード交通費取得機能 (例:Suica,Pasmo,Icoca,TOICA,Kitaca,SUGOCA・・）・(New)ゼンリンデータコム社「いつもNAVI API」交通費精算API連携（有償：１ユーザー100円）
・(New)ゼンリンデータコム社「いつもNAVI API」地図API連携（有償：１ユーザー100円）※今後のさらなる拡張（次フェーズ開発）
・クラウドCRMデータのAPI公開
・入力フォームのマルチ言語対応
・クラウドCRM情報などのリアルタイム通知機能（Gmailの様に、ポップアップで受信お知らせ）
・オフライン機能※機能一覧の内容は、開発中の機能も含みます！

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クラウドCRM機能 構築サービスの説明

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Copyright(c)2023 Sateraito Office, Inc. All rights reserved30クラウドCRM機能 構築支援サービス（有料）クラウドCRM機能の構築支援サービスについて説明します！

クラウドCRM機能セットアップサービス
社内ポータル～クラウドCRM機能などを弊社の方で作成・セットアップ
簡単なセットアップならば5万円～ 複雑なポータルの場合：25万円～ 要
見積

コンサルティング、現地教育サービス
各種サービスを導入するにあたり、コンサルティングや現地教育活動を支援いたします。
→ 4回コース：20万円～ 8回コース：40万円～ （交通費別）

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最後に本章は、その他の説明をします。

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なぜサテライトオフィスなのか？
サテライトオフィスが提供するソリューションのメリットは何か説明させて頂きます。

60000社以上の導入実績によるノウハウ提供
60000社（中小規模～大規模）以上の導入支援によるGoogle Workspaceの情報が豊富です。新しい機能や新しい技術に関しても、導入済みのお客様とのコミュニケーションによりいち早く解決して行きます。また、60000社様の要望の多いものから拡張アプリケーションとしてリリースして行きます。

Google Workspace ビジネステンプレート＋アドオンアプリケーションの提供
多くのビジネステンプレートをご用意しております。今までのグループウェアーの様な、テンプレートも用意しております。また、Google Workspace内では実現できない部分は、拡張アプリケーションとして、API + Google App
Engine などを利用する事で、今後も実現して行きます。是非、ご要望をください！

Google App Engine や APIによる開発（カスタマイズ）ソリューション
弊社Google App Engineフレームワークによるシステム開発が可能です。またAPIを利用した社内システムとの連携ソリューションも有効的です！今後もGoogle App EngineやAPI技術は、早い速度で拡張していきます。サテライト
オフィスでは、いち早く技術を習得し、ソリューションとして、提供して行きます。

弊社スペシャリストとのテレビ会議＆オンサイトによるスピーディーなサポート体制
サテライトオフィスの一番の強みはサポートです。電話やテレビ会議や画面共有ソフトを利用し、とにかくスピーディーに解決していきます。満足度高いサポートを提供していきますので、よろしくお願いいたします。

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TEL : 050-5835-0396（代表）
FAX : 050-6861-2893
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