產業動態淨零碳排潮流下，
日本汽車產業發展與機會一、淨零碳排與電動車產業發展
日本於2020年10月宣示，將「2050年淨零碳排」
作為應對全球暖化的承諾，2021年4月更進一步在
聯合國COP26氣候大會設定2030年碳減46%的新目標，並進一步提出「2050淨零碳排綠色成長戰略」，同年10月岸田內
閣上任，持續推動社會、產業界在減碳方針下必要轉型及研
發創新，強化與各國的「聯合抵換額度機制(Joint CreditingMechanism，JCM)」，並承諾推動亞洲能源轉型等國際合作，積極達成2050年淨零碳排目標，其中綠色成長戰略分別針對能源產業，運輸製造與家庭生活三個面向制訂支援政策。
日本非發電部門排碳量最多的是運輸領域，碳排放量達2億噸，其中超過八成來自汽車排放，淨零政策由經產省、國土交通省與環境省分別執行，經產省於2021年6月18日發表的
綠色成長戰略中，明訂2035年禁售純燃油車，相較於歐洲僅
可銷售純電動車的規定，日本則是除純電動車(EV)外、仍可
銷售複合動力車(HEV)、插電式複合動力車(PHEV)、燃料電池車(FCV)，政策中的相關技術研發支援，包括儲能電池、氫/氨燃料能源研發等。另外，充電站/加氫站的設置、促進電動車發展的補助措施、增加電動車補助金等政策由經產省負責執行。
在淨零碳排目標下，歐盟與美國紛紛制定嚴格的「車廠油耗總量管理」(Corporate Average Fuel Economy Standards,CAFE)，燃油車的生存空間快速縮減，加上電動車的市占率
從2019年2.5%、2020年4.5%，2021年急升至10%，2022年1月
至9月的燃油車銷售下降4%，但電動車銷售數量卻增加80%，市場擴張的趨勢讓歐美汽車大廠紛紛投入電動車市場。

在燃油車生存空間快速縮減，電動車市場急速擴大下，
日本政府與日本車廠開始調整因應戰略，例如：(1)將電動車
視為「過渡時期科技」的Toyota，2021年透過e-TNGA模組
化平台，規劃至2030年投入8兆日幣(約700億美元)，開發30
款純電動車(BEV)車型；(2)日本Nissan、Mitsubishi與法國的Renault合作，預定投入3兆日幣，目標2030年推出35款新
型電動車；(3)消費電子與電機大廠Sony與Honda合作開發
VISION-S電動車平台，預期2025年推出新型電動車等。

二、汽車產業是日本重要的製造業
根據政府內閣統計，2022年日本汽車產業產值
占整體的製造業GDP的18.9%，略高於德國的18.3%，低於韓國的25.4%，日本的製造業與十年前相較變化並不大，主要以
汽車整車與零組件、工業機器人、半導體與工具機為主。以汽車產業為例，直接與間接雇用從業人口552萬人，約占日本總
就業人口8.3%。汽車與零組件製造業是日本的核心產業，受制於全球晶片短缺，2022年生產各式車輛共783.6萬輛，其中乘用車生產656.6萬輛，商用車生產127.0萬輛，汽車產業
出口值1,406億美元(179,970億日幣)，其中汽車整車855億美元(109,453億日幣)，汽車零組件551億美元(70,517億日幣)等，除供應內需市場外，汽車整車與零組件是日本重要的出口產業。
受到國際與國內趨勢與壓力所驅動，日本製造業正在出現龐大且結構性的變化，日本在電動化的速率極慢，根據日
本汽車工業協會(JAMA)統計，在2022新車的銷售當中34.2%
屬於複合動力車，但僅有0.5%為純電動車，不同於當前的國際趨勢，The Climate Group報告指出倘若日本無法在2030年
惠達雜誌 Fastener World no.202/2023

101

產業動態
表1、日本總體經濟與汽車產業
前，將銷售的新車轉型為100%電動車，可能失去全球一半的汽車市場，屆時將導致172萬工
作職位消失，2040年時約損失60億美元獲利，以及失去14.4%的GDP動能，這些趨勢也觸發
日本政府與產業積極尋找刺激電動車發展的
政策與產業策略。
隨著汽車晶片短缺、以及日本企圖提高核
心科技競爭力的發展上，日本逐漸強化對半導體產業投資，宣布台積電與東京大學在半導體
研究上的合作，政府於2021年11月推動7,000
多億日幣的半導體投資，其中包含4,000億日
幣對台積電赴日設廠補貼。表1是日本總體經濟與汽車產業。

2022

2023(e)2024(f)

4.7兆

5.2兆

5.6兆

6.4兆

6.7兆

-4.5

1.7

2.0

2.3

1.5

投資占GDP比率(%)

25.0

25.2

25.3

25.2

25.2

人口(百萬人)

125.6

125.4

124.8

124.7

124.4

人均所得(美元)

39,89044,57145,88451,80953,667

汽車產業從業人口(萬人)

546

547

552

546

548

汽車保有量(萬輛)

7,846

8,352

8,620

8,955

9,343

資料來源：工研院產科國際所(2023/07)

圖1、日本汽車整車銷售市場預測
1000
800
600
400
200
0

2021

2022

2023(e)2024(f)2025(f)

汽車生產量(萬輛)

445.1

420.2

428439.4

446.1

汽車銷售量(萬輛)

783.7

783.6

807.9

822.4

840.5

銷售量成長率(%)

-2.9%

0.0%

3.1%

1.8%

2.2%

生產量成長率(%)

-3.3%

-5.5%

2.0%

2.4%

1.7%

2022年日本整體市場乘用車銷售量344.9萬輛，較2021
年367.4萬輛下降6.2%，產品占比較2021年下降0.5%，2022
年標準乘用車銷售量較2021年下滑6.9%，小型乘用車2022
銷售量較2021年下滑8.0%，微型乘用車銷售量較2020年衰
退3.9%。
2022年日本整體商用車銷售量74.8萬輛，較2021年下滑2.4%，但占比與2021年比較，成長0.6%，2022年標準商用車
銷售量較2021年下滑22.3%，小型商用車銷售量較2021年下滑8.5%，微型商用車銷售量較2021年成長9.7%，在微型商用車銷售量帶動下，使商用車於整體銷售量占比成長。2022年
日本巴士銷售量0.4萬輛，較2021年下滑21.7%，市場占比下滑0.1%，大型巴士銷售量較2021年成長0.2%，小型巴士銷售量較2021年衰退26.9%。圖2是日本汽車銷售產品別分析。
2022年日本汽車市場排名維持2021年態勢，仍是本土
品牌的天下，Toyota、Honda、Suzuki、Nissan、Daihatsu、Mazda、Subaru、Mitsubishi等品牌囊括總市場90.3%銷售

Fastener World no.202/2023 惠達雜誌

2021

GDP(美元)2023年日本汽車經銷商協會(JADA)及日本輕型汽車協會連合會(JMVA)統計資料均顯示第一季晶片缺貨情況已改善，新車供應逐步回穩。2023年2月份日本國內新車銷售量較
2022年同期成長20.3%；Toyota日本國內全部14座工廠28條
產線中，3月份僅有1座工廠1條產線(元町工廠)停工，2023年
銷售量成長2.0%，市場回升至428.4萬輛，改善銷售連續下滑現象。圖1是2021~2025年日本汽車整車銷售市場預測。

1022020GDP成長率(%)

三、日本汽車產業與產銷2022年因晶片短缺影響持續，加上新冠肺炎疫情擴散，零組件供應停滯影響車
廠產銷表現，如出現Toyota日本國內全部14座
工廠28條產線，2座工廠3條產線因晶片短缺
停工數天等現象，影響2022年銷售量成長率
下滑5.5%，仍維持420.2萬輛規模，但呈現連2年銷售衰退態勢。單一車型銷售量前三名是
Honda-N BOX(20.2萬輛)、Daihatsu-Hijet(18.5萬輛)及Toyota-Roomy (10.9萬輛)。

項次

6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
-2.0%
-4.0%
-6.0%
-8.0%

資料來源：日本汽車製造商協會(JAMA)；工研院產科國際所(2023/07)

圖2、日本汽車銷售產品別分析(2022年銷售量420.2 萬輛)
100500乘用車(%)

商用車(%)

2021

82.6

17.2

巴士(%)
0.2

202282.1

17.80.1

資料來源：日本汽車製造商協會(JAMA)；工研院產科國際所(2023/07)

量，較2021年89.3%上升1.1%。2022年市占第一名Toyota，主力乘
用車銷售量106.0萬輛衰退14.1%，商用車部分銷售量下滑1.2%，巴士部分銷售量下降28.7%，整體銷售量124.8萬輛，較2021年減少
12.3%，市占率下滑2.3%。
第二名Suzuk i乘用車銷售量47.9萬輛，較2021年下滑3.6%，2022年商用車銷售量12.4萬輛較2021年成長11.0%，影響品牌整體銷售量60.3萬輛，較2021年下滑0.9%，市占率較2020年成長0.6%。
2022年市占第三名Daihatsu，雖主力乘用車銷售量39.0萬輛相較
2021年下滑7.1%，但於商用車銷售量相較2021年成長21.7%表現，
整體銷售量57.6萬輛，較2021年成長0.6%，帶動市占上升0.8%，超越Honda。圖3是日本汽車廠商市占率分析。

產業動態

圖 3、 日本汽車廠商市占率 分析
Mitsubishi,2022年日本汽車零組件工業協會(JAPIA)會員
數442家，公佈102家日本主要汽車零組件廠商2022
年銷售值2,158.3億美元，較2021年同期成長1.1%，
多數汽車零組件供應日本國內OEM整車廠組裝，占汽車零組件生產73.2%，維修市場7.7%，其次供
應日本國內外汽車車體廠商與汽車零組件市場，占19.1%。2023年上半年日本積極解封國境與恢復正常經濟活動，領導廠商在新興國家布局，增加對汽車零組件庫存與調配數量，2023年汽車零組件市場2,225.2億美元，較2022年同期成長3.1%。圖4是
2021~2025年日本汽車零組件銷售值預測。

其他品牌, 9.7%

2.2%
Subaru, 2.4%
Mazda, 3.8%

Toyota, 29.7%

Nissan, 10.7%

Suzuki, 14.3%

Honda, 13.5%
Daihatsu, 13.7%

資料來源：日本汽車製造商協會 (JAMA)； 工研院產科國際所(2023/07)

圖4、日本汽車零組件銷售值預測
235,000
單
位
︓
百萬
美
元

5.0%

230,000

4.0%

225,000
220,000

3.0%

215,000

2.0%

210,000

1.0%

205,000
200,0002021

銷售值 213,480
成長率

4.1%

2022

2023(e)2024(f)2025(f)

215,828

222,519

227,192

231,054

1.1%

3.1%

2.1%

1.7%

0.0%

資 料 來 源 ： 日 本 汽 車 零 組 件 工 業 協 會 (JAPIA)；工研院產科國際所(2023/07)

圖5、日本汽車零組件進出口分析
單
位
︓
百萬
美
元

80,00060,00040,00020,00002023(2024(2025(e)f)f)

23,96924,23324,718

25,50954,03455,16956,21756,77957,460進口值成長率

2.0%

0.9%

1.1%

2.0%

3.2%

出口值成長率

3.3%

2.1%

1.9%

1.0%

1.2%

2021

2022

進口值

23,755

出口值

4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%

資料來源：日本汽車零組件工業協會(JAPIA)；工研院產科國際所(2023/07)

圖6、日本電動車銷售量預測
80.0%

300
250

60.0%

200

40.0%

150
100

20.0%

50
0

2021

2022

2023(e) 2024(f)2025(f)

電動車銷售量(萬輛)148.2

成長率(%)

59.9%

156.1

189.6

221.1

243.4

5.1%

21.5%

16.6%

9.9%

資料來源：Marklines；工研院產科國際所 (2023/07 )0.0%

2022年日本汽車零組件出口值551.7億美元，
較 2021年成長2.1%，其中外銷美國151.2億美元(27.4%)，其次是中國99.3億美元(18.0%)、泰國49.1億美元(8.9%)、印尼28.1億美元(5.1%)、墨西哥26.5億美元(4.8%)，前5大出口國家占64.2%，主要出口
零組件品項依序是其他汽車零組件占61.8%、活塞與連桿及其零組件12.8%、電氣零組件6.2%、汽車輪胎4.7%與汽車車燈3.6%等，前5大出口零組件占89.1%。
2022年日本汽車零組件進口值239.7億美元，
自中國進口汽車零組件76.7億美元(占32 .0%)，
其次是越南26.6億美元(11.1%)，泰國24.9億美元(10.4%)、美國16.8億美元(7.0%)、印尼14.6億美元(6.1%)，進口前5大國家占66.6%，主要進口零組件品項依序是其他汽車零組件占39.1%、電氣與配線等零組件20.3%、活塞與連桿及其零組件12.1%、
汽車輪圈5.0%與汽車車燈4.2%等，前5大進口零組件占80.7%。圖5是日本汽車零組件進出口分析。
2022年日本整體電動車銷售量155.8萬輛，較
2021年148.2萬輛成長5.1%，電動車種類中以複合動力車車種為主力，2022年銷售量146.6萬輛，較 2021年銷售量14 4.0萬 輛成長1.8%，市場占比94.1%，較2021年97.2%下降3.1%。其次是純電動車，2022年銷售量5.4萬輛，較2021年銷售量1.7萬
輛成長217.6%；市場占比3.5%，較2021年1.2%成
長2.3%，純電動車相較複合動力車銷售量低迷的原因，跟充電基礎設施普及率(市場滲透率)有很大關係。
第三大類別是插電式複合動力車，2022年銷售
量3.7萬輛較2021年銷售量2.3萬輛成長60.8%，市場占比2.4%，較2021年1.6%成長0.9%。燃料電池
電動車銷售量845輛，較2021年下滑65.4%。圖6是
2021~2025年日本電動車銷售量預測。
日本電動車銷售市占第一位是Toyota，2022年
銷售量57.0萬輛，較2021年55.6萬輛成長2.5%，市占36.6%較2021年37.5%下滑0.9%。單一車型銷售量前
三名為Aqua (Prius C)(7.2萬輛)、Corolla(5.3萬輛)、Yaris Cross(4.9萬輛)。市占第二位Renault-Nissan，惠達雜誌 Fastener World no.202/2023

103

產業動態
2022年銷售量32.6萬輛，較2021年銷售量30.1萬輛
成長8.2%，市占20.9%較2021年20.3%成長0.6%，
市占超越Suzuki。單一車型銷售前三名的電動車是Roox(7.3萬輛)、Note(6.8萬輛)、Serena(5.4萬輛)。
2022年市占第三位Suzuki銷售量30.8萬輛，較
2 0 21年銷售量32 . 5萬 輛 下滑5.0%，市占19.8%較
2021年下滑2.1%。單一車型銷售前三名為Suzuk i
Spacia (10.0萬輛)、Huster(7.0萬輛)、Wagon R(6.4萬輛)。圖7是日本電動車銷售占比分析。

圖7、日本電動車銷售占比分析 (銷售量：155.8萬輛)
其他品牌,
8.6%
Honda, 10.9%

Mitsubishi, 3.2%
Toyota,36.6%

Suzuki, 19.8%
Renault-Nissan, 20.9%
資料來源：Marklines；工研院產科國際所(2023/07)

四、結語
展望未來發展趨勢，日本設立汽車業轉型目標，2030年新車銷售「新世代車輛」須達50%~70%，其中BEV和PHEV需占20%~30%，包括Toyota、Nissan、三井金屬等車廠與企業積極投入全固態電池(在相同車室空間條件下，搭載全固態電池的續行里程約為傳統鋰離子電池兩倍，可達500公里)的研發，均有助提升日本電動車整體表現及帶動產值持續成長，搭配已將2030年減碳目標提高為46%，以及設定2035年禁售燃油車的目標帶動下，於2023年持續呈現正成長
21.5%，日本電動車市場將擴大至189.3萬輛規模。
數十年來臺灣汽車產業與日本關係非常密切，長期代工生產、銷售與維修日系汽車，整車組裝與零組件品質、交期與成本競爭力都獲致大幅精進，領導廠商並已進入知名電動車品牌(如Tesla等)供應鏈，特別是汽車電子與電動車零組件與日系
汽車形成互利互補，在淨零碳排潮流下，臺灣廠商可憑藉產業競爭優勢與日系廠商分工合作爭取商機。
撰文: 蕭瑞聖 博士
著作權所有: 惠達雜誌104

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