產業動態一、前言自從 2018 年美國前總統川普開啟中美貿易戰以來，美國進口自中國的商品比例從將近四分之一下降至 2022
年的 16％，產品大多受到美國貿易代表署（USTR）額外課徵關稅所影響。佔比下降被其他新興亞洲經濟體的進口佔比增 加所抵消，主要受惠者包括印度、台灣，以及東協成員國例如越南、馬來西亞、泰國、菲律賓等。從中
美 貿易戰 開 始、COVID-19 疫 情、供 應 鏈 瓶 頸，再 到 俄烏戰爭以及台美貿易倡議談判，市場重新開始關注全球供應鏈可能面臨的脆弱性，反映國際貿易衝突、保護主義重新抬頭。( 資料來源：https://www.thenewslens.com/article/187839)
越 南 政 府 2022 年 12 月 30 日 頒 布 2022-2027 年
實施之貿易協定及經濟夥伴協定 ( 簡稱為協定 )，共計
16 個 ( 資料來源：經濟部國貿局 )，並於貿易協定及經
濟夥伴協定下設立 永久性的投 資爭端解決機 制，建立
獨立的投資糾紛制度來處理任何商業糾紛。分別如下：1.

越南智利自由貿易協定 ( VC FTA)。

2.

越 南 歐 亞 經 濟 聯 盟自由 貿易協定 (VN-EAEUFTA)。

3.

越南古巴自由貿易協定。

4.

跨太平洋夥伴全面進步協定 (CPTPP)。

5.

越南歐盟自由貿易協定 (EVFTA)。

6.

越南英國自由貿易協定 (UKVFTA)。

7.

東協中國貨物貿易協定 (ACFTA)。

8.

東協韓國貨物貿易協定 (AKFTA)。

9.

東協日本全面經濟夥伴協定 (AJCEP)。

10. 東協澳洲紐西蘭自由貿易協定 (AANZFTA)。
11. 東協印度貨物貿易協定 (AITIG)。
12. 東協香港自由貿易協定 (AHKFTA)。
13. 越南日本經濟夥伴協定 (VJEPA)。
14. 越南韓國自由貿易協定 (VKFTA)。
15. 東協貨物貿易協定 (ATIGA)。
16. 越南寮國貿易協定。
依據台灣經濟部外貿協會資料統計，雖因新冠肺炎疫情對雙方造成嚴重衝擊，惟越南在中美貿易戰受惠及與歐盟自由貿
易協定（EVFTA）自 2020 年 8 月生效後，越南在歐盟市場已站
穩腳步。經過 2 年實施 EVFTA，越南多家企業在疫情中脫穎而出。EVFTA 生效後之第 1 年（即從 2020 年 8 月至 2021 年 7 月），
越南對歐盟出口值增長 6.2%，金額高達 397.5 億美元。EVFTA生效後之第 2 年前 10 個月（即從 2021 年 8 月至 2022 年 5 月底），越南對歐盟出口量上升 39.71%，金額高達 368 億美元，主要增
長項目包括紡織品服裝 (16.7%)、稻米（42.9%）、辣椒（81.3%）、水產品（22.7%）以及機械（20.9%）。越南出口商使用原產地證
書獲得 EVFTA 優惠關稅之比例已自第 1 年之 14.8%，擴大至
第 2 年之 20.7%。進一步指出，2021 年 越 南 在 全 球 對 歐 盟 出口市場中排名第 11 名，在亞洲排第 5 名，僅次於中國、日本、
南韓 與印度，因此證明越南在歐盟對品質要求非常嚴苛市場
之份量越來越重。( 資料來源：https://www.taitra.org.tw/News_Content.aspx?n=104&s=43149)

FTA 政策對越南扣件貿易及產業之改變惠達雜誌 Fastener World no.204/2024077產業動態二、FTA 帶給越南扣件企業及貿易主要優勢
以對品質要求非常嚴苛歐盟市場之越南歐盟自由貿易協定 (EVFTA) 為例，主要亮點：1.

原產地規則 (Rules of Origin, RoO)：簡化關於 RoO 定義及程序的措施。從歐盟進口到越南的貨物（反之亦然）在提交以下任何原產地證明文件後，將有權獲得 EVFTA 規定的關稅優惠：

2.

符合協定的原產地證明 (Certificate of Origin, CoO)：• 對於進口到歐盟的貨物，應當由經批准的出口商根據議定書為任何貨物準備原產地聲明，無論其價值如何，或者由任何出口商為總價值不超過 6,000 歐元的貨物準備原產地聲明。
• 對於進口到越南的貨物，應當由出口商根據歐盟相關法律準備原產地聲明並在電子資料庫中註冊。根據這一規定，歐盟的相關政府機構需要向越南傳達，此類法律適用於其出口商。

3.

技術法規相互認可標準：為了保護 EVFTA 簽署國的健康、安全和環境，該協定涵蓋了幾項相互認可的標準，以促進歐盟和越南之間的貿易，例如：衛生和植物檢疫措施 (Sanitary and Phytosanitary, SPS)，地理標誌 (GeographicalIndications, GI)，勞工標準及企業社會責任。

4.

取消關稅：作為東協地區向歐盟出口的最大商品出口國，越南貿易商享有 EVFTA 貿易協定生效後，歐盟將取消
對越南商品徵收約 85.6% 的進口關稅；越南承諾立即削減 48.5% 的關稅。在協議生效後的七年內，歐盟將取消
99.2% 的關稅；越南將取消 91.8% 的關稅。在越南剩餘 0.3% 的出口收入中，歐盟承諾向越南提供關稅稅率配額，配額內商品的進口稅率為 0%；十年後，越南 98.3% 的進口關稅細目將被取消（接近總進口額的 99.8%）。

2022 年歐盟扣件進出口統計資料顯示，越南歐盟自由貿易協定 (EVFTA) 2020 年 8 月生效後，扣件自越南扣件歐盟之貿易數量及金額持續增加，如表 1。

表1 2022年歐盟扣件進出口統計(海關編碼7318 鋼鐵螺絲、螺栓、螺帽、墊片…等)進口
進口來源

2020 (歐元)2021 (歐元)2022 (歐元)2020 (公斤)2021 (公斤)2022 (公斤)歐盟 27 國4,703,428,968

5,988,643,217

8,062,651,447

1,560,900,548

1,853,675,002

2,032,115,658

中國

1,124,834,668

1,685,581,227

2,210,047,871

643,166,410

784,373,858

787,031,590

2台灣1,012,097,510

1,304,539,923

1,906,960,986

373,176,999

432,392,932

502,842,100

3

土耳其250,113,831

363,799,836

562,403,729

78,892,138

116,211,570

147,794,916

排序
1

4

越南

193,789,700

220,459,099

404,967,185

99,433,492

98,578,051

133,270,667

5

印度

187,415,500

277,337,771

411,086,901

67,732,375

97,778,212

125,971,724

6

泰國

69,203,789

83,650,642

142,135,532

42,867,110

46,648,841

64,295,920

7

南韓

145,461,539

179,056,244

214,855,946

30,802,225

37,193,166

40,109,675

8

馬來西亞64,884,737

74,328,333

117,280,008

32,364,162

33,575,378

37,905,366

9

英國

346,415,222

305,093,566

348,144,153

54,485,016

35,233,191

32,033,067

10

瑞士

362,345,419

413,955,872

449,724,326

25,686,806

29,517,676

30,054,604

出口對象2020 (歐元)2021 (歐元)2022 (歐元)2020 (公斤)2021 (公斤)2022 (公斤)歐盟 27 國4,317,739,262

4,893,847,505

5,356,393,152

569,476,149

632,737,789

594,244,201

美國

734,509,127

851,680,614

991,916,924

79,202,141

98,224,763

92,401,145

出口
排序
1

078

2

中國

855,890,985

889,621,304

864,687,914

96,393,983

98,323,894

90,563,1413

英國

464,303,040

532,346,729

579,686,814

71,514,835

77,777,339

73,031,141

4

瑞士

276,058,679

328,785,939

380,811,386

36,737,157

42,586,785

43,577,546

5

墨西哥

192,112,821

230,600,829

275,522,527

27,686,516

33,638,580

38,080,004

6

土耳其190,304,362

211,821,879

267,336,627

29,857,349

31,281,788

35,403,634

7

巴西

146,446,454

182,719,905

214,324,486

22,569,171

29,992,842

31,361,223

8

印度

99,628,133

146,247,930

170,676,392

13,304,756

19,794,204

20,040,117

9

挪威

122,524,195

125,111,263

146,971,094

21,430,498

19,197,941

17,587,184

10

摩洛哥

78,485,181

96,349,528

112,946,849

9,863,875

14,512,843

15,151,479( 資料來源：Fastener World Magazine( 國際中文版 ), No.201, 惠達雜誌社 , p. 65)
Fastener World no.204/2024 惠達雜誌產業動態
表2 歐盟扣件進出口成長率狀況
排序

歐盟扣件進口金額年
成長率

進口來源

歐盟扣件進口數量年
成長率

2021

2022

2021

出口對象

2022

歐盟扣件出口金額年
成長率

2021

歐盟扣件出口數量年
成長率

2022

2021

2022

1

中國

27.33%

34.63%

18.76%

9.63%

美國

13.34%

9.45%

11.11%-6.08%

2台灣

49.85%

31.11%

21.96%

0.34%

中國

15.95%

16.47%

24.02%-5.93%

3

土耳其28.89%

46.18%

15.87%

16.29%

英國

3.94%-2.80%

2.00%-7.89%

4越南

45.45%

54.59%

47.30%

27.18%

瑞士

14.66%

8.89%

8.76%

-6.10%

5

印度

13.76%

83.69%-0.86%

35.19%

墨西哥

19.10%

15.82%

15.92%

2.33%

6

泰國

47.98%

48.23%

44.36%

28.83%

土耳其20.03%

19.48%

21.50%

13.20%

7南韓

20.88%

69.92%

8.82%

37.83%

巴西

11.31%

26.21%

4.77%

13.18%

8馬來西亞

23.10%19.99%

20.75%

7.84%

印度

24.77%

17.30%

32.89%

4.56%

9

英國

14.55%

57.79%

3.74%

12.90%

挪威

46.79%

16.70%

48.78%

1.24%

10

瑞士

-11.93%14.11%-35.33%-9.08%

摩洛哥

2.11%

17.47%-10.42%-8.39%

表3 歐盟進出口扣件平均單價消長狀況進口來源

歐盟扣件進口平均單價(歐元/公斤)
2020
2021
2022

進口平均單價
年成長率
2021
2022

出口對象

歐盟扣件出口平均單價(歐元/公斤)
2020
2021
2022

出口平均單價
年成長率
2021
2022

歐盟27國

3.01333.23073.9676

7.21%

22.81%

歐盟27國

7.58199.01382.01%

16.54%

排序

7.7344

1中國

1.74892.14902.808122.87%

30.67%

美國

9.27398.6707 10.7349-6.50%

23.81%

2台灣

2.7121

3.01703.792411.24%

25.70%

中國

8.8791

9.04799.5479

1.90%

5.53%

3

土耳其

3.17033.13053.8053-1.26%

21.56%

英國

6.49246.84457.93755.42%

15.97%

4

越南

1.94892.23643.038714.75%

35.87%

瑞士

7.51447.72048.73872.74%

13.19%

5

印度

2.76702.83643.2633

2.51%

15.05%

墨西哥

6.93896.85527.2354-1.20%

5.54%

6

泰國

1.6144

1.79322.210611.08%

23.28%

土耳其6.37386.77147.5511

6.24%

11.51%

7南韓

4.72244.81425.3567

1.94%

11.27%

巴西

6.48886.0921

6.8341-6.11%

12.18%

8馬來西亞

2.00482.21383.094010.42%

39.76%

印度

7.48827.38848.5167-1.33%

15.27%

9

英國

6.35808.659310.868336.20%

25.51%

挪威5.71736.51698.356713.99%

28.23%

10

瑞士

14.1063

14.0240

14.9636-0.58%

6.70%

摩洛哥

7.95686.63897.4545 -16.56%

12.29%

以 2020 年為 EVFTA 基準年起，以歐盟扣件進出口金額及數量換算年
成長率狀況統計如表 2。分析逐年之歐盟進出口金額及數量換算扣件平均
單價年度消長狀況之單價年成長率如表 3。2021 年起歐盟自越南進口扣件
金額年成長率 45.45% 以上，2021、2022 年之數量成長率分別為 47.30%、27.18%。越南扣件銷售歐 盟平均單價由 2020 年 1.9489 歐 元 / 公斤，2022
年提升至 3.0387 歐元 / 公斤。因此，越南除了 EVFTA 自由貿易協定取消關

表4 2019-2022東協從全球進口扣件之統計(金額：美金)
地區/國家2019

2020

2021

2022

東協

3,207,761,736

2,858,893,240

3,638,574,201

3,816,360,815

泰國

1,026,531,851

882,213,198

1,143,210,169

1,101,731,837

越南575,662,688

622,577,713

755,585,521

730,771,963

馬來西亞

394,805,239

383,835,503

522,623,686

612,528,465

印尼

538,443,339

333,024,395

479,995,735

589,098,637

新加坡

410,102,177

361,285,084

437,315,140

481,982,411

菲律賓

162,043,190

149,195,700

203,470,106

199,277,299

柬埔寨43,239,832

52,906,760

53,962,486

56,113,220

緬甸

31,044,053

39,852,517

24,017,891

23,261,483

寮國

13,760,349

18,119,170

11,336,715

11,861,561

汶萊

12,129,019

15,883,199

7,056,752

9,733,939( 資料來源：Fastener World Magazine( 國際中文版 ), No.202, 惠達雜誌社 , p. 89)

稅之優勢外，在 EVFTA 技術法規相互認可標
準之要求下，例如：CE 標誌或 ETA 等認證，吸引較高層次之技術投入扣件產業，提升扣件產品等級及產品品質，促進越南扣件產業之升級。2022 年越南扣件銷售歐盟平均單價
3.0387 歐 元 / 公斤，已 經 高 於中國 2.8081 歐元 / 公斤，略低於台灣 3.7924 歐元 / 公斤、土耳 其 3.8053 歐 元 / 公 斤及 歐 盟 27 國 3.9676
歐 元 / 公斤。實 質 而 言，歐 盟 扣 件自東 協 進口扣件，越南扣件產品等級及產品品質之成長，已成為東協地區最佳及數 量最多之供應者。越南扣件供應歐盟之年度金額、年度數量
及扣件平均單價均優於東協地區其他國家。
2022 年供應數量已佔歐 盟 27 國年度進口金
額 5.02%，年度進口數量 6.56%。扣除土耳其為歐盟會員國，越南已成為僅次於中國、台灣之歐盟扣件進口供應重要產地。

三、FTA 對越南扣件產業及貿易之改變
以東協國家扣件貿易統計觀察 FTA 對越
南扣件產業及貿易之改變，2019-2022 東協從惠達雜誌 Fastener World no.204/2024

079

產業動態
表5 2019-2022東協對全球出口扣件之金額統計(金額：美金)
地區/國家2019

2020

東協

1,843,250,322

1,648,062,422

2021

2022

越南

454,986,133

453,104,662

537,930,184

680,892,576

泰國

546,689,704

440,945,411

604,421,131

672,558,565

2,076,860,565 2,344,670,380

新加坡

316,832,665

296,899,054

328,210,803

368,513,207

馬來西亞

297,999,446

270,440,947

363,752,804

360,689,811

菲律賓149,038,317

109,300,591

142,690,230

140,289,828

印尼

77,200,806

76,566,978

97,285,836

116,674,563

緬甸

167,884

580,619

1,448,809

4,660,916

柬埔寨

173,983

80,125634,986

288,170

汶萊160,945

38,404484,955

102,745440
105,632828
N/A
寮國( 資料來源：Fastener World Magazine( 國際中文版 ), No.202, 惠達雜誌社 , p. 89)

表6 2019-2022越南對全球出口扣件金額統計
排名

對象2019

2020

2021

2022

0

全球

455,313,287

453,786,102

538,209,422

681,261,108

1

德國73,807,148

66,334,608

86,090,237

134,503,498

2

美國

59,015,220

76,036,817

92,571,057

118,805,211

3

日本

57,146,963

61,506,583

71,728,853

74,711,559

4

荷蘭47,743,899

53,913,428

56,177,121

70,052,381

5

加拿大17,591,333

25,025,588

27,745,790

32,992,195

6

波蘭20,440,253

18,471,080

23,654,472

30,214,485

7

義大利

18,904,355

14,237,841

15,707,009

23,070,713

8

比利時

16,288,917

11,832,121

11,982,438

21,546,958

9

英國

22,118,224

15,576,740

18,684,529

18,018,226

全球進口扣件之統計 ( 表 4)，在東協貨物貿易
協定 (ATIGA) 之東協自由貿易區基礎下，東協進口扣件貿易主要來自會員國 ( 泰國、馬來西亞、新加坡、菲律賓、印尼、汶萊、越南、寮國、緬甸、柬埔寨 )。需求量最高是泰國，2019-2022 進口
金額上升下降之變化較不明顯；2019-2022 越南
進口金額 從 5.7 億 美 金 增至 7.3 億 美 金；20192022 馬來 西 亞，進口金 額 從 3.9 億 成 長 至 6.1億美金。印尼、新加坡、菲律賓等雖有增長但變
化幅度不大。
從 2019-2022 東協對全球出口扣件之金額
觀察 ( 表 5)，越南為東協對全球出口扣件金額
最多成長幅度 最高的國家；其次是泰國；馬來西亞、新加坡、菲律賓、印尼等對全球出口扣件
金額變化不大。
比較越南及泰國對全球出口扣件之統計，
參 閱 表 6 及 表 7。越 南 出 口 至 自 由 貿 易 協 定(EVFTA) 歐盟地區，包含：德國、荷蘭、波蘭、
義 大利、比 利時、英國等地區均大幅 成長，另外美國、加拿大地區也是大幅成長，日本也有
小幅成長。而對同為東協會員國之泰國，出口扣
件金額無明顯變化。2019-2022 泰國對全球出口扣件，美國、印度有較大幅度成長，歐盟地區 ( 德國、義大利、荷蘭 ) 及日本、南非等地區變化幅度不大。同為東協會員國之印尼及越南僅有小量增加。

對同為東協會員國之越南及泰國之扣件進
出口貿易統計比較發現，貿易統計之趨勢顯示，歐盟地區對泰國扣件供應之需求減緩，歐盟地10
16,972,781
15,410,095
17,857,527
15,395,914
泰國
區、美國、加拿大等對越南扣件供應之需求逐( 資料來源：Fastener World Magazine( 國際中文版 ), No.202, 惠達雜誌社 , p. 93)
步增加。越南在中美貿易戰受惠及與
表7 2019-2022泰國對全球出口扣件金額統計
歐盟自由貿易協定（EVFTA）自 2020
2023
排名對象
2019
2020
2021
2022
年
8 月生效後，在其政府自由貿易協
一到五月0462,515,330 372,182,982 520,327,859 676,756,996 258,632,211 定政策下，除享有歐盟地區取消關稅
全球之優勢外，基於相互認可技術法規標
174,074,999
64,387,668
89,439,600 148,092,289
40,699,966
美國
準之影響，吸引較高層次扣件技術投240,119,088 33,534,830
48,093,526 64,858,259
28,646,141
印度
入越南之扣件產業，帶來扣件產品貿
3
37,929,043
34,128,489
42,781,259
47,917,444
14,368,436
日本
易銷售單價及銷售數量同時大幅成
4
37,688,833
20,853,562
47,146,695
45,146,524
34,788,573
印尼長，亦證明最大之改變在於扣件產品535,896,513
26,624,449
32,708,515 43,453,092
21,426,562
德國
等級提升及產品品質，不僅促進越南
6
14,097,972
10,963,444
15,536,498 29,944,534
8,026,763
義大利扣件產業之升級，也同時更吸引供應
7
18,973,832
14,800,694
23,582,856
28,850,181
12,397,038
阿根廷
美國、加拿大、日本等地區較高產品
等級及產品品質需求之訂單。相對於819,870,262
15,598,526
24,639,253
21,656,871
11,675,309
南非東協其他國家，扣件產業及貿易在越14,611,731
11,397,254
14,074,973
21,290,604
9,935,439
9
荷蘭1016,251,447
14,065,676
16,401,453 20,853,097
5,283,021 南 FTA 政策下，產生銷售單價、銷售
越南
數量及技術升級轉型的正向循環，越( 資料來源：Fastener World Magazine( 國際中文版 ), No.202, 惠達雜誌社 , p.90)
南與歐盟自由貿易協定生效 2 年後，
證明越南扣件在歐盟市場之份量越
參考資料：來越重，越南扣件產業及貿易已站穩1.
王維銘 , 2020.11, 越南扣件業發展與歐越自貿協定對扣件市場影響淺析 , Fastener WorldMagazine ( 國際中文版 ), No.185, 惠達雜誌社 (Fastener World Inc.), p.62~64。
歐盟市場，大幅提高產品之品質使美2.
2023.07, 2022 年歐盟扣件進出口統計 , Fastener World Magazine ( 國際中文版 ), No.201, 惠達國、加拿大、日本等地區逐漸更加關雜誌社 (Fastener World Inc.), p.65。
注越南扣件產品之附加價值。
3.
2023.09, 東協國家扣件貿易統計大彙整 , Fastener World Magazine ( 國際中文版 ), No.201, 惠達雜誌社 (Fastener World Inc.), p.88-93。

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Fastener World no.204/2024 惠達雜誌著作權所有 : 惠達雜誌 / 撰文 : 王維銘