產業動態日本
扣件貿易統計(2019~2022年10月)
文/ 惠達 曾柏勳隨著封控的解除，疫情走入尾聲，我們可越來越明確看出，許多國家在疫情前與後的扣件貿易數字變化軌跡。繼上
次我們在2022年11月號雜誌中解析台灣過去的軌跡，這一期我們要聚焦在日本。過去疫情肆虐的三年來，日本的扣件進出口趨勢產生什麼變化？至本文截稿為止，日本海關的數據最新公佈到2022年10月，因此本文將以2019年至2022年前十個月的範圍來解析。我們將把2019年視為疫情大爆發前，2020至2021上半年為肆虐期，2021下半年至2022年為逐步解封期。對日本的情況有概括了解的同時，本文會再把範圍縮小到台灣與日本之間的扣件貿易數據。

日本自全球進口扣件趨勢在進口重量(圖1)方面，2019年日本
從全球進口了34.8萬噸扣件，2020年是29.7萬噸，2021年31.8萬噸，2022年前十個月27.7萬噸。看得出疫情爆發前到2020年，進口量下 跌了17%，雖 然 在 2 0 21年
拉抬了7%，但2022年前十個月仍看不出可繼續拉抬的力道，預估2022全年日本
對海外的扣件採購量可能下降。整體看來，近年日本對海外的扣件採購量一直降低。反之，日本從全球採購扣件的金額(圖2)在近年整體來看呈現成長的態勢。
2019年是1,201億日幣，疫情爆發時大跌
了23%，2021年上升18.4%，2022前十個
月再增加9.8%。採購的成本(金額)增加，採購的量減少。除了供應鏈的挑戰之外，2022年日幣狂貶的現象也是阻礙日本採購的因素。
接著我們再來細看日本的前十大扣
件進口夥伴。如表1所示，首先，近年日本的前四大進口來源國分別是中國、台灣、美國、南韓，沒有變化。越南從2020年起
取代泰國成為第5大來源國之後，就一直維持到2020年前十個月。歐洲國家包括德
國、英國，瑞士則排在第七名與其後。
中國在疫情前後都是日本最大的扣件採購來源，2019至2021年進口額從465億日幣成長到492億日幣，2022年前十個076

Fastener World no.198/2023

產業動態
表1. 日本2019~2022年10月前十大扣件進口來源國
2019年

單位：重量為公噸、金額為千日元
海關編碼：61703 / 來源：日本財務省關稅局

2020年

排名

進口來源

1

中國

221,268 46,588,998

中國

2

台灣

74,66428,759,101

3

美國

4

重量

金額

進口來源

重量

2021年
進口來源

重量

金額

進口來源

194,048 38,055,825

中國

210,569

49,276,045

中國

182,606 53,943,066

台灣

66,154 24,773,147

台灣

67,191

29,143,322

台灣

60,60334,331,521

1,328 18,214,622

美國

933 13,400,879

美國

1,181

11,706,991

美國

945

11,995,759

南韓

25,336

7,860,063

南韓

12,8394,685,725

南韓

15,407

6,024,996

南韓11,4695,528,513

5

泰國

5,457

3,459,067

越南

11,8393,247,338

越南

12,685

3,903,435

越南

11,161

4,106,944

6

越南

11,163

3,443,248

泰國

4,645

2,956,298

泰國

4,210

3,389,000

泰國

4,017

3,458,689

7

德國

1,349

2,781,108

德國

1,032

2,419,395

德國

1,148

2,839,362

德國986

3,343,215

8

馬來西亞

3,657

1,671,085

英國

166

1,264,435

英國162

1,188,761

英國160

1,471,198

9

英國

217

2,533

1,046,231

瑞士

199

953,084 馬來西亞

1,731

1,146,087

10

瑞士

214

936,057

瑞士

156

822,1740

全球

318,703 114,966,809

全球1,084,930 馬來西亞
943,519

瑞士

348,661 120,112,826

全球

180

金額

2022年1~10月

1,896

712,432 馬來西亞

297,918 97,070,923

月已累積到539億日幣，2023年可能還有成長空間；台灣
是日本第二大扣件進口來源，從287億日幣成長到291億日
幣，2022年前十個月已有343億日幣。然而位居第三大的美國從182億日幣下降到117億日幣，應與美國升息拉抬美元升值影響日本對美的採購有關。第四大的南韓則從78億日
幣下降到60億日幣。

全球

重量

金額

277,807 126,256,158

比對日本對中國以及對台灣的扣件進口，發現在進口
重量方面，對中國的進口量是對台灣的三倍左右，進口額方面則是1.5倍左右。對台灣來說，台灣國內鋼價在近年調漲，影響外銷的價格競爭力，對成本壓力高的日本來說，中國扣件在近年的吸引力大幅高於台灣扣件，這對品質可滿足日本要求的台灣扣件產業而言是個警訊。

日本自台灣進口扣件品項表2. 2019~2022年10月日本自台灣進口的扣件品項

重量單位：公斤、金額單位：美金
以2021年金額數據排序 / 來源：經濟部國貿局

海關品項

2019年
重量

2020年
金額

重量

2021年
金額

重量

2022年1~10月
金額

重量

金額

731815:其他螺絲及螺栓，有51,441,840 153,598,080 43,140,302 129,207,206 42,037,202 137,835,061 36,987,187 135,122,615
否附螺帽及墊圈均在內
731816:螺帽

13,102,518

53,166,143 10,091,411

41,159,788 11,691,095 54,935,170 10,433,929 57,800,004

731814:自攻螺絲

2,339,456

7,902,828 5,037,524

16,017,976

7,422,535 26,768,455

6,708,169 26,552,455

731819:其他鋼鐵螺紋製品

1,480,697

7,577,834

1,212,701

6,310,591

1,346,638

7,489,292

1,163,067

8,426,618

731812:其他木用螺絲1,945,243

6,418,862

1,784,819

5,682,076

1,760,684

6,090,058

1,672,314

6,553,484

731822:其他墊圈

1,424,016

6,245,976

1,146,319

5,166,049

1,099,313

5,634,514

803,908

4,894,430

731829:其他鋼鐵製無螺紋
製品

559,477

2,817,163

480,264

2,708,018

474,8932,800,992

447,537

2,763,931731823:鉚釘

147,521

1,382,509

120,998

1,300,223

117,936

1,805,900

87,205

1,252,132

731824:橫銷及開口銷

232,520

1,588,784

168,575

1,238,529

204,059

1,687,586

183,696

1,558,978731813:螺旋鉤及螺旋圈

18,392

222,761

36,028451,567

37,395471,326

20,301

274,172731821:彈簧墊圈及其他鎖緊墊圈

25,944

141,695

22,273

105,104

81,108319,595

27,579144,054731811:車用螺絲54,215210,270

42,397150,289

55,902

232,677

55,222

284,084

Fastener World no.198/2023

077

產業動態

再細看日本向台灣進口的扣件項目(表2)，「731815:其他螺絲及螺栓」是最大宗產品，但進口額在2019到2021年間從1.5億美金下降到1.3億美金，2022全年的升幅空間恐不大。螺帽則從5,316萬美金到5,493萬美金，2022年前十個月的金額已達5,780萬美金，2022全年的成長態勢底定。木螺絲在2022年也可確定成長，從641萬美金增加到
655萬美金。車用螺絲也同理，從21萬美金增加到28萬美金。特別的是自攻螺絲成長動能較大，從2019年的790萬美金增加到
2021年的2,676萬美金，2022年很可望再超越。從表二還可發現日本對台灣建築類扣
件、鉚釘、銷以及「731822:其他墊圈」的需
求遠高於車用螺絲。

日本對全球出口扣件趨勢在出口重量(圖3)方面，2019年日本對
全球出口了33.8萬噸扣件，2020年是27.9萬噸(下跌21%)，2021年34.6萬噸(成長23%)，2022年前十個月26.9萬噸(下跌22%)，2022
全 年的出口跌勢明顯。整體看來，近 年日本對海外的出口波動劇烈。同樣的波動也
反映在日本對全球出口扣件的金額(圖4)。
2019年是3051億日幣，疫情爆發時下跌了
15.7%，2021年上升26.4%，2022前十個月又跌13.7%，受到國際情勢影響的程度很大。

表3. 日本2019~2022年10月前十大扣件出口對象國單位：重量為公噸、金額為千日元
海關編碼：61509 / 來源：日本財務省關稅局

2019年

2020年

排
名 出口對象重量1

中國80,804 73,501,386

中國

2

美國

78,914 71,463,784

3

泰國

45,554

4

印尼25,7385

墨西哥

14,336 12,523,841 墨西哥

6

印度

9,943

9,327,437

7

英國

9,100

8

巴西

9

出口對象

重量金額

出口對象

重量

金額

84,221 74,408,180

中國

93,442

85,112,581

中國

66,622

67,132,380

美國

66,278 61,504,889

美國

81,73376,968,506

美國

58,72764,705,969

39,876,989

泰國

32,210 29,203,131

泰國

45,353 40,602,271

泰國

37,98635,987,064

21,023,412

印尼

13,283 10,971,757

印尼

22,833 18,864,526

印尼

22,50920,277,587

12,056 10,613,230 墨西哥

14,229

印度

11,383

11,109,270

印度

8,170

7,805,872

印度

12,215 11,344,803 墨西哥

9,591

9,870,776

6,528,126

巴西

5,930

4,597,655

巴西

9,243

7,242,948

巴西

8,684

7,888,579

8,588

6,173,937

台灣

4,461

4,483,822

越南

2,668

5,323,768

越南

2,280

5,043,957

馬來西亞

5,672

5,183,760

英國

6,177

4,447,837

台灣

4,897

5,217,950 馬來西亞

4,930

4,663,529

10

菲律賓

3,526

5,067,891

越南

2,216

4,345,195 菲律賓

3,571

4,889,147

台灣

4,150

4,434,8270

全球338,616 305,163,698

全球

346,517 324,979,462

全球

Fastener World no.198/2023

重量金額

2022年1~10月

出口對象

078

金額

2021年

279,577 257,102,234

全球12,842,986

269,069 280,447,008

產業動態日本對台灣出口扣件品項再來看看日本的前十大扣件出口夥伴。如表3所示。近年日本的前四大出口對
象分別是中國、美國、泰國、印尼，沒有變化。印度有機會在2022年取代墨西哥成
為第5大出口對象。日本其他主要外銷市場還包括拉美(巴西)、東南亞(越南、馬來西亞、菲律賓)以及台灣。英國在2019與2020年曾是日本的前十大對象之一。

再細看日本對台灣出口的扣件項目(表4)，「731815:其他螺絲
及 螺 栓」是最 大 宗產品，但出口
額在2019到2021年間從3,314萬
美金上升到4,046萬美金，2022全年的升幅空間恐不大。螺帽則從1,292萬美金到1,456萬美金，2022
年前十個月的金額已達1,103萬美金。表二還透露台灣近年對日本
製墊圈、梢、螺帽以及車用建築用以外的其他螺絲需求相對較高。

中國在疫情前後都是日本最大的扣件出口對象，2019~2021年出口額從735億日
幣成長到851億日幣，2022年前十個月已累積到671億日幣，2023年還有成長空間；
美國是日本第二大扣件出口對象，從714億日幣成長到769億日幣，但2022年前十個月僅達647億日幣。位居第三大的泰國從398億日幣上升到406億日幣，與該國在疫
後市場建設需求萌發有關。第四大的印尼則從210億日幣下降到188億日幣，2022年
前十個月回升到202億日幣。
比對日本對中國以及對台灣的扣件出口，在出口重量方面，對中國的出口量是對台灣的17倍左右，出口額方面則是15倍左右。再加上前述日本對中國的進口明顯高於對台灣，因此可說日本是高度仰賴中國扣件市場的國家。

表4. 2019~2022年10月日本對台灣出口的扣件品項海關品項重量單位：公斤、金額單位：美金
以2021年金額數據排序 / 來源：經濟部國貿局

2019年
重量

2020年
金額

重量

2021年
金額

重量

2022年1~10月
金額

重量

金額

731815:其他螺絲及螺栓，有否附
螺帽及墊圈均在內

4,027,021 33,148,590 3,880,409 31,715,017 4,075,636 40,469,836 3,928,197 29,968,424731816:螺帽

1,547,354 12,923,933

1,427,350 12,616,405

731822:其他墊圈

256,710

7,402,618

191,135

731824:橫銷及開口銷

176,387

5,615,379

731819:其他鋼鐵螺紋製品

44,997731829:其他鋼鐵製無螺紋製品

6,889,950

1,566,681 14,568,257 1,352,421 11,038,849
274,543 10,549,006

247,036

6,278,302

172,330 5,230,553

187,250

6,578,495

142,318

5,166,224

862,477

37,597

1,110,368

32,657

1,508,145

35,096

999,553

24,1393,604,288

14,741

1,031,166

16,751

1,257,433

37,638

828,688731821:彈簧墊圈及其他鎖緊墊圈

21,036

987,499

38,1981,049,821

27,818980,475

38,160753,741

731823:鉚釘

58,360700,952

37,056

674,055

52,039832,179

49,813787,638

731814:自攻螺絲

68,147534,112100,327

810,444

80,981

647,141

58,797456,994

731811:車用螺絲22,914

329,340

23,460326,640

22,000408,151

19,972

308,303

731813:螺旋鉤及螺旋圈

1,208

69,664598

42,733

1,110

75,849590

100,720731812:其他木用螺絲

46

230

52

955

50

727

83

1,493

Fastener World no.198/2023

079