產業動態

印尼

扣件、汽車、建築、GDP、PMI 統計數據概況3 年的全球供應鏈大洗牌，為東南亞帶來經濟復甦的契過去機。除了先前系列專文介紹過的泰國與菲律賓之外，曾被摩
根士丹利歸類為「脆弱五國」之一的印尼也受到外資的青睞。
2019 年，印尼總統佐科威宣布遷都計畫，新首都位在雅加達東北
方 2,000 公里，婆羅洲東加里曼丹省的「努山塔拉」，目前已有 10 萬人遷往新都，預計未來十年可達兩百萬人口。2025 年至 2029 年，努山塔拉將擴大住宅區、增設辦公大樓和商業區，新首都的基礎建設經濟規模將達 320 億美元，目前正積極招外商。
佐科威去年 10 月表示，中國將在兩年內成為印尼最大的外國直接投資國，其投資項目包括價值 73 億美元的雅加達萬隆高鐵。此外，印尼政府高級官員在今年 1 月表示，比亞迪將在印尼投資 13 億美元，包括建造一家工廠。
印尼也成為歐美高科技產業的新寵。今年 4 月，印尼官員透露，輝達計劃與印尼電信巨頭 Indosat Ooredoo Hutchison 合作，斥資 2億美元在印尼建立人工智慧中心。微軟也在同月宣布未來 4 年將在
印尼投資 17 億美元建設雲端及 AI 基礎設施。此外，包括蘋果與特斯拉等等其他高科技業巨頭也已透露正考慮在印尼設立新據點。
圖1. 過去5年印尼扣件進口額(單位：美金)
800,000,000
700,000,000 674,001,250
600,000,000

589,098,637
537,936,268
479,995,735

538,443,339

500,000,000
400,000,000

333,024,395

300,000,000
200,000,000

99,095,817

100,000,000
0
年

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Q1 2024「努山塔拉」將被打造成為支持綠能的永續智慧城市，觸發一連串龐大投資商機，而
高科技業的投資將印尼的市場潛力帶往新巔峰。除了高科技企業之外，甚至有數家台灣扣件企業正評估在印尼設 廠，還有一家 來自中
國的龍頭扣件貿易公司在本雜誌的報導中透露今年目標要拓銷印尼市場。
2024 已成為印尼試圖跳躍到新高的關鍵
起始點，本文將帶領讀者回顧印尼過去 5 年
的主要經濟數據，包括扣件業者關注的扣件統計數據，作為讀者評估的參考。

扣件進出口表現
進口額
印尼的扣件進口大於出口。如圖 1 所示，過去 5 年以來進口額的最高峰是在 2018 年，達到6.74 億 美 金，在 2019 年 下 滑 20.1%，落 在 5.38億美金。2020 年疫情剛爆發時再重挫 38.1%，落到 3.33 億美金，但在隔年 (2021) 完成 V 型反轉，
彈 升 44.1% 達 到 4.79 億 美 金，2022 年 再 抬 升
22.7% 達到 5.89 億美金。去年 (2023) 下滑 8.6%，落在 5.37 億美金。
印尼扣件進口額雖在疫情發生前大跌38.1%，卻在整個 疫情的三年 (2020 至 2022) 之間，總共回彈了 76.8%，完全抵消了疫情的衝擊，雖然仍未達到 2018 年的水準，但已基本恢復到
疫情前的水準。今年第一季進口額為 9,909 萬美
金，相當於 2023 年進口額的 18.4%。整體來看，
印尼扣件進口額在去年出現下滑的跡象，但今年
6 月佐科威表示新首都建 設工作已完成八 成，7月將搬至新首都辦公。新首都引領的基礎建設需求，以及汽車與科技業的建廠、設備建置與產品供應需求，有機會推動未來印尼的扣件需求。
惠達雜誌 Fastener World no.207/2024087

產業動態
前四大進口來源國

圖2. 印尼前四大扣件進口來源國如 圖 2 所 示，2023
年，印 尼 前 四 大 扣 件 進5,459,517
30,471,908
澳洲31,544,734
口 來 源 為 日 本 (2.12 億28,904,744
21,916,670
美 金，佔 39.4%)、中 國
8,468,403
40,800,750(8,662 萬美金，16.1%)、
泰國
45,341,341
37,986,452
24,546,582
泰 國 (4,080 萬 美 金，14,355,1827.5%)、澳洲 (3,047 萬美86,629,816
中國
93,740,745
金，5.6%)。從 這 個 直 條
65,685,091
圖中可觀察到，從 2020
40,373,599
日本
年 一 路 到 2024 年 第 一季， 印 尼 對 這 四 國 的
050,000,000
100,000,000
進 口 額 都 是 在 2020 至2024 第1季
2023
2022
2021
2020
2022 年間逐 年上升，在2023 年開始回落，顯示
印尼在疫情期 間 不斷 增加對此四國圖3. 過去5年印尼扣件出口額
的扣件採購，在疫情結束後開始減少
採購。
(單位：美金)125,252,016

212,047,199
233,660,893
207,519,015

130,664,891

150,000,000

200,000,000

250,000,000(單位：美金)140,000,000

由 於 台灣 尚 未 成 為 跨 太平洋 夥
伴 全面進步 協 定（CPTPP）的成員，無法享有銷往印尼的關稅優惠，因此尚無 法打進 印尼的前四大扣件進口
來源。

120,000,000
97,285,836

100,000,000 89,207,051
80,000,000

116,573,509
102,776,131

77,200,806 76,566,97860,000,000

出口額

36,180,569

40,000,000

如 圖 3 所 示，2018 年 出 口 額
20,000,000
為 8,920 萬 美 金， 在 2019 年 下 滑
013.4%，落 在 7,720 萬 美 金。2020 年
年
2018
2019
再下滑 0.8%，落到 7,656 萬美金，但在隔年 (2021) 彈升 27% 達到
9,728 萬美金，2022 年再抬升
圖4. 印尼前四大扣件出口對象國
19.8% 達 到 1.16 億 美 金，是過 去 5 年以 來出口額 的最高2,536,967
峰。去年 (2023) 下滑 11.8%，
6,127,980
荷蘭4,046,021
落在 1.02 億美金。
4,354,421

2020

2021

2022

2023

Q1 2024

2,939,114

印尼 出口 額 在 疫 情 期 間
更 勝 疫情前的水 準，從 2020
到 2022 年 間 合 計 成 長 了
46.8%，雖然在 2023 年下滑，
但仍高過疫情前的水準。今年
第 一 季 進 口 額 為 3,618 萬 美金，相當於 2023 年進口額的35.2%。

前四大出口對象國

2,438,920

泰國

11,646,629
10,977,058
8,672,907
8,738,046

2,866,705

18,509,909

德國25,643,762
15,399,385

菲律賓

2,113,524
1,178,165
1,815,436

05,000,000

10,000,000 15,000,000

29,866,191
32,717,344

22,000,214

20,000,000 25,000,000

30,000,000 35,000,000(單位：美金)2024 第1季
2023
2022
2021
2020
如圖 4 所示，2023 年，印尼前四大扣 件出口對象為 菲
律賓 (2,200 萬美金，21.4%)、德國 (1,850 萬美金，佔 18.0%)、泰國 (1,164 萬美金，11.3%)、荷蘭 (612 萬美金，5.9%)。
從這個直條圖中可觀察到，截至 2023 年為止，大致上，印尼對菲律賓、泰國、荷蘭的出口額是逐年增加。印尼對德國出口扣件的金額在 2021 年達到顛峰後開始逐年下滑。有趣的是，今年第一季，印尼對菲律賓出口扣件的金額已相當
於 2023 年出口額的 69.9%，非常有機會在今年超過 2023 年的水準。此外，泰國同時是印尼扣件的第三大進口來源
國以及出口對象國。

088

Fastener World no.207/2024 惠達雜誌產業動態
表 1. 2023年印尼扣件進出口金額

單位:美金

產品別

進口

[73181100] 螺紋工件；木螺絲233,051

出口[73181210] 螺紋工件；桿部外徑不超過16公厘的其他木螺絲

243,039

22,291[73181290] 螺紋工件；桿部外徑超過16公厘的其他木螺絲745,476

182,402[73181300] 螺紋工件；螺絲鉤和螺絲環

1,418,567

18,410[73181410] 螺紋工件；桿部外徑不超過16公厘的自攻螺絲

10,761,510

709,325[73181490] 螺紋工件；桿部外徑超過16公厘的自攻螺絲

4,159,195

549,0362,580[73181510] 螺紋工件；其他螺絲和螺栓，無論是否帶有外徑不超過16公厘的螺帽或墊圈107,112,055

15,015,006[73181590] 螺紋工件；其他螺絲和螺栓，無論是否帶有外徑超過 16 公厘的螺帽或墊圈140,352,435

53,453,516[73181610] 螺紋工件；螺帽，無論是否帶有外徑不超過 16 公厘的螺帽或墊圈36,327,264

14,660,388[73181690] 螺紋工件；螺帽，無論其螺帽或墊圈的桿部外徑超過 16 公厘

51,141,990

5,789,167[73181910] 螺紋工件；桿部外徑不超過 16 公厘；除細目 731811 - 731816 的產品外

8,689,371

417,642[73181990] 螺紋工件；桿部外徑超過 16 公厘；除細目 731811 - 731816 的產品外

29,592,817

276,390[73182100] 不含螺紋之工件；彈簧墊圈和其他鎖定墊圈

6,675,816

192,304[73182200] 不含螺紋之工件；其他墊圈

41,542,603

3,225,823[73182310] 不含螺紋之工件；外徑不超過 16 公厘的鉚釘

2,910,537

114,067[73182390] 不含螺紋之工件；外徑超過 16 公厘的鉚釘

5,450,201

253,226[73182400] 不含螺紋之工件；銷和開口銷

24,133,723

929,306[73182910] 不含螺紋之工件；桿部外徑不超過 16 公厘；除細目 731821 - 731824 的產品外

15,330,794

1,213,233[73182990] 不含螺紋之工件；桿部外徑超過 16 公厘；除細目 731821 - 731824 的產品外

51,115,824

5,752,018

以產品為分類的進口額
如圖 5 所 示，2023 年印尼進口的前三大扣
件產品是：
1.

2.

3.

4.

[73181590] 其他 螺 絲 和 螺 栓，無 論 是否帶有外徑超過 16 公厘的螺帽或墊圈(1.40 億美金，佔 26%)[73181510] 其他螺絲和螺栓，無論是否帶有外徑不超過 16 公厘的螺帽或墊圈(1.07 億美金，佔 20%)[73181690] 螺帽，無論其螺帽或墊圈的
桿部外 徑 超 過 16 公厘 (5,114 萬美金，佔 10%)[73182990] 不含螺紋之工件；桿部外徑
超過 16 公厘；除細目 731821 - 731824
的產品外 (5,111 萬美金，佔 10%)

以產品為分類的出口額
如圖 6 所 示，2023 年印尼出口的前三大扣
件產品是：
1.

2.

3.

圖5. 2023年印尼扣件進口比例(產品別)[73181300]
0.3%[73181510]
20%[73181210]
0.05%[73181290]
0.1%[73181100]
0.04%[73181210][73181490]
1%[73182390]
1%[73182310]
1%[73181290][73181590]
26%[73181410]
2%[73182990]
10%[73182910]
3%[73182400]
4%[73181300][73181410][73182100]
1% [73181910][73181490][73181990]
6%[73181590][73182100]
8%[73181510]

2%[73181610]
7%[73181690]
10%[73181610][73181690][73181910]

圖6. 2023年印尼扣件出口比例(產品別)[73181490]
1%[73181100][73181410]
1%[73181300]
0.02%[73181210][73181510]
15%[73181590] 其他 螺 絲 和 螺 栓，無 論 是否帶有外徑超過 16 公厘的螺帽或墊圈(5,345 萬美金，佔 52%)[73181290]
0.18%[73181100]
0.003%[73181510] 其他螺絲和螺栓，無論是否帶有外徑不超過 16 公厘的螺帽或墊圈(1,501 萬美金，佔 15%)[73181210]
0.02%[73181610] 螺帽，無論是否帶有外徑不超過 16 公厘的螺帽或墊圈 (1,466 萬美金，佔 14%)[73181990]
0.27%[73181910]
0.41%[73182100]
0.19%[73181100][73181290][73182910]
1%[73182990]
6%[73182400]
1%[73182390]
0.25%[73182200]
3%[73181690]
6%[73182310]
0.11%[73181610]
14%[73181300][73181410][73181590]
52%[73181490][73181510][73181590][73181610][73181690][73181910][73181990]

惠達雜誌 Fastener World no.207/2024089產業動態
圖7. 過去十年印尼汽車產量

(單位: 輛)1,600k來源：世界汽車工業國際協會
1,470,146

1,500k1,400k
1,300k1,206,368

1,200k
1,100k

1,343,714

1,298,523
1,177,797

1,218,106

1,395,717
1,286,848
1,121,967

1,098,780

1,065,557

1,000k900k
800k
690,176

700k
600k

2012

2013

2014

2015

2016

2017

NN: Motor Vehicle Production: Asia Oceania: Indonesia

2018

2019

2020

2021

2022

2023 年

SOURCE: WWW.CEICDATA.COM | International Organization of Motor Vehicle Manufacturers

汽車產銷量趨勢如圖 7 所示，過去十年以來，印尼汽車產量出現兩次 V 形反轉。第一次是在 2015 年全球經濟出現放緩跡象的時期，
當時生產了 109.8 萬台，在截至 2018 年的三年內回彈了 22.2%，回到放緩前的水準。第二次是在疫情爆發時 (2020)，落在最低點 69 萬輛，暴跌 46.3%，然後在截至 2022 年的兩年內暴增 113%，達到過去十年來的最高點 147 萬輛，也超越
疫情前的水準。2023 年的產量下降並恢復到接近 2018 年的水準。
圖 8 的過去 5 年汽車銷量也反映出相似的趨勢。

圖8. 過去5年印尼新車銷量(單位: 輛)(來源：Marklines)

1,200,000
1,000,000

1,030,126

1,048,040

1,005,802

2022

2023

887,202800,000
600,000

532,027400,000
200,000
0

2019

2020

2021年

建築
如圖 9 所示，以過去十年的範圍來看，截至 2020 年印尼的新屋成交數量波動相對比較平緩，中位數約落在 14 萬戶。
在 2020 年後出現劇烈的增幅，最高點是 2021 年的 20 萬戶，並在隔年 (2022) 開始下滑。雖然尚無法取得最新數據，但印
尼政府搬遷到新首都，可望為 2025 年以後民生的搬遷與購屋需求增添柴火。

圖9. 印尼新屋成交數量(單位: 戶)(來源：穆迪分析)

250,000
203,403 197,030

200,000
150,000

140,777 134,004

129,862 131,080 129,819 134,029

2010

2012

142,852

155,833 160,576

168,868

2017

2019

159,308

100,000
50,000
0
年

090

2011

Fastener World no.207/2024 惠達雜誌

2013

2014

2015

2016

2018

2020

2021

2022

產業動態
圖 10

印尼-GDP

MacroMicro.me | Macro Micro

百分比單(位：十億)年
印尼-實質GDP(年增率, R)圖 11

印尼-實質GDP (L)印尼-製造業採購經理人指數
MacroMicro.me | Macro Micro指數年
印尼-製造業採購經理人指數GDP、PMI如圖 10 所示，印尼過去十年的實質 GDP 大致是逐年成長。若扣除掉疫情期間的劇烈波動不看，印尼一直維持相當穩定一致的 GDP 年增長率，顯示印尼經濟的成長動能一直都在。類似的趨勢也反映在圖 11 的印
尼製造業採購經理人指數。考量到印尼新首都將專注發展 AI 與綠能這兩大足以定義國家未來的動能產業，再加上高端科技業與其他產業的外商將陸續進駐投資，印尼的市場經濟價值很有機會突破新紀錄。
著作權所有：惠達雜誌 / 撰文：曾柏勳惠達雜誌 Fastener World no.207/2024

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