產業報導文 惠/ 達副總編輯 張剛豪

2021
扣件進出口
統計分析

歐盟官方統計資料庫近期已經公布2021年歐盟27國的扣件(海關代碼7318)的相關進出口數據。
不論從進口或出口數據來看，歐盟從2018年到2020年三年期間皆呈現一路下滑趨勢後，在2021年再次出現顯著反彈，且兩者都一舉超越2018年的數據表現，扣件市場又見春暖花開生氣蓬勃的局面。
以下就來看看2018-2021年這段期間，歐盟扣件的進口和出口究竟發生了哪些具體變化。

進口 >>歐盟27國的扣件進口從2018年約177萬噸
規模一路縮水至2020年約156萬噸，但到了2021
年出現戲劇性轉折，進口量突然成長至約186萬
噸，超越2018年的紀錄。若依據2021年的進口量數據來看，歐盟前10大扣件進口來源由多到
少依序為中國、台灣、印度、土耳其、越南、印度、泰國、南韓、英國和馬來西亞。其中以中國約78萬的進口量為最多，中國也是前20大中唯
一一個進口量年年都有成長的國家，歐盟有超過4成的扣件都從中國進口。位居第二位的台灣
則佔約2成以上，達到43萬噸。第三位的土耳其則擠下原本在2020年位居第三位的越南，呈現約12萬噸供應給歐盟的量能。前五大進口來源就佔了歐盟總進口量的8成以上，充分顯現歐盟的扣件需求除有一部分因為地緣關係仰賴土耳
其之外，更有很大的部分是由龐大的亞洲供應
鏈作為後盾。表一也指出，2021年烏克蘭、白羅斯和俄羅斯也是歐盟主要的扣件進口來源，但隨著俄烏戰事所衍生的製造停擺和歐盟制裁效
應，一些原本向這三國採購的歐盟買家未來幾
年可能也必需另尋他國管道進行採購。

表1. 2018-2021歐盟前20大扣件進口夥伴 (公斤)
年度
貿易夥伴

2018

2019

2020

2021

非歐盟貿易
夥伴加總
中國台灣
土耳其越南
印度
泰國
南韓
英國
馬來西亞
瑞士
日本
波士尼亞
美國
列支敦斯登塞爾維亞
印尼
挪威烏克蘭
白羅斯
俄羅斯

1,770,318,825

1,696,085,7461,560,878,862

1,857,604,906

593,939,072
488,307,131
90,337,283
127,801,115
86,513,845
64,836,014
41,722,245
56,439,435
44,950,338
31,879,531
24,132,011
14,361,715
24,877,982
12,301,033
12,159,746
8,834,496
12,365,937
5,303,328
5,839,301
3,807,751

627,259,520
432,616,376
89,081,136
109,260,953
83,458,740
51,105,019
38,775,122
61,742,835
39,877,271
28,110,894
23,780,507
15,746,964
22,045,753
12,056,289
10,121,012
7,810,349
12,090,596
4,303,617
3,617,8226,524,496

643,167,531
373,179,745
78,892,084
99,433,493
67,732,375
42,867,152
30,802,081
54,459,219
32,364,141
25,686,911
18,677,863
12,814,087
14,798,371
12,641,672
8,006,345
8,435,855
8,909,692
6,696,528
4,591,202
4,172,095

784,476,250
432,256,373
116,343,491
98,592,164
97,898,558
46,639,823
37,167,945
36,061,217
33,581,217
29,621,645
26,308,972
17,666,089
17,400,587
13,568,324
11,044,115
9,756,818
8,841,036
8,593,395
7,033,184
6,650,687

Fastener World no.195/2022065產業報導若以進口值(歐元)來看(表二)，2018年歐盟共
進口約55億歐元的扣件，之後一路下滑至2020年
約47億歐元，接著在2021年出現顯著成長至約60億歐元，發展走勢跟其進口量同步。2021年歐盟
扣件前10大進口來源依序為中國、台灣、美國、瑞士、土耳其、英國、印度、越南、日本和南韓。中國
和台灣的進口額規模過去4年來相當接近，皆有10億歐元以上的水準，但若與進口量數據同步比較之下可以觀察到，中國和台灣雖然每年輸往歐洲的扣件總額相當接近，但中國的進口量在20202021年期間接近台灣的2倍規模，顯示台灣過去
兩年來在扣件高值化的腳步與中國競爭者的差距
有逐步拉開的趨勢。至於緊跟在後分別位居第三
和第四位的美國和瑞士則是因為扣件產業長年著
重在更高值化的領域發展，雖然整體供應量較其他主要供應來源少，但在歐洲高端產業(例如:太空、航天、汽機車、3C電子…等應用)卻扮演非常
重要的供應來源要角。

出口 >>接下來在出口量的部分，2018年歐盟共出口約65萬噸扣件至全球各地，接著連續兩年下滑，在2020年減少至約57萬噸。儘管2021年規模已經恢復至約63萬噸，超越2019年的紀錄，但是仍然低於2018年的水準。依據2021年的數據來看，歐
盟前10大的扣件出口貿易夥伴由多至少依序是
中國、美國、英國、瑞士、俄羅斯、墨西哥、土耳其、巴西、印度和挪威。歐 盟出口至中國和美國的扣件數 量 旗鼓相當，大概都將近10萬公 噸 的規模，尤其是中國和美國，兩者加總就佔了歐盟
出口全球的3成以上。不同於歐盟的進口狀況，歐
盟的出口則相當仰賴與中美等製造大國之間的貿易。另外過去兩年(2020-2021)來，歐盟出口至前20大貿易夥伴(除列支敦斯登外)的扣件都是成長的態勢。 出口表現整體向好。另外也能看到，墨西哥、土耳其、巴西和印度的製造業對歐盟出口
扣件的需求在全球也是名列前茅，這個趨勢值得注意。
2018-2021年之間歐盟的扣件出口值若與出口量、進口量或進口值相較，其波動比較多。2018年
從約47.5億歐元小幅成長至2019年約48億歐元，但之後又顯著降至約43億歐元，然後又在2021年回升至約49億歐元。從2021年出口金額來看，歐盟主
要的前10大出口貿易夥伴跟出口量的部分完全一致，也是由中美兩國獨占鰲頭，分別約佔8.9億歐元
和8.5億歐元，兩國加總大概佔了歐盟該年度總出
口金額的35%，比例相當高。跟其出口重量趨勢一樣，過去兩年歐盟出口至前20大貿易夥伴(列支敦斯登除外)的扣件金額都呈現正向的成長幅度。

066

Fastener World no.195/2022

表2. 2018-2021歐盟前20大扣件進口夥伴 (歐元)
年度

2018

2019

2020

2021

非歐盟貿易夥伴加總
中國5,493,456,488

5,422,381,868

4,703,454,100

5,980,365,768

1,088,660,871

1,167,648,479

1,124,834,946

1,683,493,747

台灣

1,251,356,825

1,174,902,180

1,012,236,960

1,304,072,703

美國

594,032,755

636,441,679

475,962,336

487,427,278

貿易夥伴

瑞士

443,751,589

405,720,448

362,346,187

414,576,178

土耳其290,545,586

284,024,200

250,113,448

363,788,088

英國

423,477,240

411,171,446

346,297,368

304,910,363

印度

235,943,767

238,514,535

187,415,500

277,689,303

越南

238,751,136

218,214,796

193,789,714

220,150,171

日本

181,201,865

184,622,969

150,612,320

188,062,010

南韓

171,713,746

168,691,182

145,460,929178,788,095

列支敦斯登

85,939,275

86,521,652

89,922,253

92,731,145

泰國

109,266,345

88,192,649

69,203,790

83,364,241

馬來西亞

89,862,629

82,316,026

64,884,590

74,273,850

波士尼亞

36,531,684

39,473,824

32,678,741

49,280,909

印尼

34,419,703

30,486,852

32,465,625

41,557,088

挪威

35,802,661

37,905,995

29,749,396

29,220,836
26,988,742

加拿大26,473,591

24,128,067

19,695,125

塞爾維亞

22,596,266

16,998,766

13,281,848

19,341,772

菲律賓26,638,426

18,583,719

13,157,133

15,799,698

俄羅斯12,760,280

15,739,566

11,419,547

15,622,122

表3. 2018-2021歐盟前20大扣件出口夥伴 (公斤)
年度
貿易夥伴

2018

2019

2020

2021
632,645,796

非歐盟貿易
夥伴加總
中國

651,283,816

625,249,028

569,568,536

103,014,480

88,409,792

96,394,081

98,281,817

美國

81,836,122

87,191,515

79,211,110

98,096,707

英國

96,230,254

89,841,466

71,529,905

77,803,342

瑞士

42,983,393

38,954,356

36,737,160

42,576,594

俄羅斯37,177,758

36,778,531

35,048,339

37,031,041
33,635,395

墨西哥

30,714,333

31,815,507

27,688,203

土耳其35,500,476

32,724,722

29,857,420

31,314,906

巴西

31,082,268

28,190,483

22,576,028

30,011,858

印度

23,111,148

17,858,655

13,304,946

19,806,453

挪威

22,836,135

24,662,528

21,431,091

19,250,468

摩洛哥

9,580,676

10,037,929

9,863,875

14,512,807

烏克蘭

7,450,637

9,625,894

11,966,401

11,730,087

列支敦斯登

12,599,326

12,050,310

11,431,710

10,988,668

南非12,472,206

13,401,391

8,631,463

10,121,672

塞爾維亞

6,482,611

6,242,090

6,439,015

7,953,383

阿根廷

5,562,914

4,256,271

3,031,967

5,323,966

澳洲

5,587,132

4,879,722

4,880,197

5,050,401

阿聯酋

4,268,103

4,439,593

4,750,769

4,819,167

泰國

5,428,534

4,713,769

3,641,611

4,685,865

南韓3,402,943

3,277,962

4,440,134

4,628,225產業報導表4. 2018-2021歐盟前20大扣件出口夥伴 (歐元)
年度
貿易夥伴

非歐盟貿易
夥伴加總
中國
美國
英國
瑞士
俄羅斯
墨西哥
土耳其
巴西
印度
挪威
摩洛哥
南非
南韓
列支敦斯登
澳洲
日本
加拿大烏克蘭
塞爾維亞
新加坡

2018

2019

2020

2021

4,754,558,194

4,806,783,233

4,318,420,585

4,891,900,919

852,490,859
751,919,105
606,388,253
318,581,920
207,258,946
219,684,638
218,943,617
174,535,897
151,626,170
122,231,581
74,721,538
73,746,755
50,483,267
68,200,481
50,744,535
51,691,773
53,300,731
30,028,755
34,083,559
44,523,408

789,437,458
868,351,201
578,579,988
303,738,687
212,652,099
231,938,423
206,124,750
171,592,789
129,333,696
137,559,116
92,138,197
76,058,384
50,743,869
65,124,488
48,409,165
50,188,295
61,978,226
38,152,226
32,936,662
44,956,142

855,893,468
734,819,951
464,291,734
276,058,689201,906,449
192,133,841
190,304,726
146,512,499
99,645,707
122,528,698
78,485,181
54,261,741
59,601,811
63,211,337
50,595,224
46,984,252
45,911,464
41,226,609
33,949,277
40,901,902

889,820,742
849,800,135
531,174,210
328,637,353
232,009,099
230,638,839
211,962,532
182,899,660
146,116,282
125,074,306
96,228,257
67,721,995
61,725,771
60,388,166
53,512,668
53,126,957
49,617,084
48,056,500
44,676,324
41,959,647

總結 >>綜合前述歐盟的進口量、進口值、出口量 和出口值 趨 勢 來看，可以得 知歐 盟 是 全 球 扣 件 製 造、採 購、應 用的
重要 據 點 之一。而且隨 著歐 洲各國開始 規劃逐 漸解封 邊境，旅 遊限制 鬆 綁將 帶 動各類 產 業 消費，產品 組裝的需求也會因此 大 增，順 勢 拉 抬扣 件的 相
關 應 用，已經 延 續 數 月的 扣 件 牛市榮
景也說明了為何最近亞洲、美洲、東南亞等重要扣件生產國訂單持續應接不暇。在外 在市場需求影 響因素 大 致多
方向好之下，預 估2022年的歐 盟扣件
進出口將持續呈現成長腳步邁進。

Fastener World no.195/2022067