產業動態

印尼扣件市場現況及
其在東盟區域競爭力前言扣件行業在支持建築到汽車等各類經濟產業方面發揮著至關重要的作用，而印尼在東盟扣件市場中也佔有舉足輕重的地位。作為世界人口數排名第四的國家和快速發展的經濟 體，印尼的扣件市場一直在發生變化。在蓬勃發展的東南亞市場
中，印尼的扣件行業是一顆冉冉升起的新星，價值約 25 億美元，並且增長迅速（年增長率高達 5-7%）。是什麼讓這個市場如
此活躍？誰是這個市場中的主要參與者？他們與泰國和越南等其他東盟國家相比之下又有何優勢？

5-7% 年增長率背後的潛在原因是什麼？
印尼扣件行業令人印象深刻的 5-7% 年增長率可歸因於幾個潛在因素：印尼國內市場的驅動要素:• 蓬勃發展的建築業： 在政府支出和城市化的推動下，印尼的
基 礎 設 施和建築 行業 正在經 歷大 幅增長。建築活動的增加
直接導致對各種類型和尺寸扣件需求的增加。
• 不斷擴張的製造業： 印尼的製造業也在穩步增長，尤其是汽車、電子和造 船業。這些 行業對扣件的依 賴程 度很高，進而
推動了整個印尼市場的擴張。

• 具有競爭力的價格： 與本地區的一些競爭對手相比，由於勞動力成本和生產成本較低，印尼提供的扣件價格具有競爭力。這種價格優勢可以吸引更多買家，促進出口。
• 政府支持： 印尼政府實施了各種支持扣件產業的措施，
例如:稅收減免、出口獎勵和基礎設施建設。這些舉措可
為產業發展創造更有利的環境。

產業特定因素:• 不斷增長的人口和可支配收入： 印尼人口增長迅速，導致可支配收入增加。收入的增加刺激了對傢俱、電器和電子產品等
消費品的需求，因為這些消費品的組裝都需要用到扣件。

• 多樣化： 印尼扣件製造商的產品日益多樣化，以滿足更廣泛的應用和客戶需求。這種多樣化有助於他們開拓新市場，擴大客戶群。

區域貿易優勢:• 技術進步： 一些印尼扣件製造商正在投資新技術和生產工
藝，以提高效率和品質。這可以降低成本，提高產品競爭力。

• 東盟內部貿易： 印尼受惠於東盟地區內部緊密的貿易關係，越 南、泰 國 和 新加 坡 等國家 都是 印尼扣 件的主要出口目的
國。這種區域需求有助於推動行業增長。

• 注重品質： 雖然價格仍是一個關鍵因素，但一些印尼製造商正著力提高品質標準，以迎合更高階的市場，並與老牌企業競爭。

印尼的扣件市場概況
進口潛力:
印尼 5.2 億美元的扣件進口依存度顯現該國國內生產能力存在缺口。考慮到激烈的競爭環境，這樣的進口表現更加引人
注目，表明了該行業的韌性和進一步增長的潛力。

單位: 千美元進口來源

2022第一季

2022第二季

2022第三季2022第四季2023第一季

2023第二季

2023第三季

全球
日本
中國
澳大利亞
泰國

148,858
61,30731,352
9,285
13,120139,933
55,83428,015
9,133
10,166

137,463
54,47130,187
4,511
11,175

162,845
62,24735,897
8,704
10,874

168,358
55,95629,862
7,934
10,957

115,693
47,68821,832
5,998
8,674

124,856
52,557
18,389
11,16910,629• 進口總額： 進口總額從 2022 年第一季度約1.48億美元降至 2023 年第三季度約1.24億美元，降幅為 16.1%（以上統計資料
顯示季度降幅為 2%）。

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Fastener World no.205/2024 惠達雜誌產業動態• 中國： 第二大進口來源國，2023 年第三季度為 1,838.9 萬美元，比2022 年第一季度下降 41.3%。中國的出口季度降幅為 7%。

• 平均季度進口值： 約1.42億美元;• 最大季度進口值： 約1.68億美元 (2023第一季);• 澳大利亞： 第三大進口來源國，2023 年第三季度為 1,116.9 萬美元，比 2022 年第一季度增長 19.0%。澳大利亞的出口季度增
長率為 16%。

• 最小季度進口值： 約1.15億美元 (2023第二季);• 平均每季進口成長/衰退： -2%.

• 泰國： 第四大進口來源國，2023 年第三季度為 1062.9 萬美元，比2022 年第一季度增長 19.0%。泰國的出口季度降幅為 2%。

主要進口來源:• 日本： 日本一直是印尼最大的進口來源國，2023 年第三季度的進口額為 5,255.7 萬美元，比 2022 年第一季
度下降 14.3%。日本的出口額每季度下降 2%。

出口潛力:

單位: 千美元

出口目的地

2022第一季

2022第二季

2022第三季2022第四季2023第一季

2023第二季

2023第三季

全球菲律賓
德國
泰國
荷蘭

27,529
239
8,784
2,644
1,264

25,668
265
6,088
2,127
939

34,841
399
8,026
2,897
1,038

28,637
1,210
6,969
3,367
804

23,682
1,808
5,009
3,325
825

23,451
1,505
7,146
2,892
939

24,551
5,256
3,352
2,832
2,253

• 略有下降： 從 2022 年第一季度到 2023 年第三季度，對
所有所列目的地的出口總額下降了 10.9%（2,752.9 萬美
元降至 2,455.1 萬美元）。平均每季度下降 0.4%。
• 波動： 各季度均有顯著波動:出現增加的季度： 2022 年第三季度（比第二季度增加
35.7%），2023 年第三季度（比第二季度增加 4.7%）。
出現下降的季度： 2022 年第二季度（比第一季度下降6.8%）、2022 年第四季度（比第三季度下降 17.8%）、2023 年第一季度（比 2022 年第四季度下降 17.3%）、2023 年第二季度（比第一季度下降 -1.0%）。
主要出口目的國:• 全球： 儘管略有波動，但對 「全球 」的出口總體下降
了 10.8%，平均每季度下降 0.4%。
• 菲律賓： 菲律賓是呈現大幅增長的出口目的地，在此期間增長了 2,099%，平均每季度增長 91%。
• 德國： 德國是第二大出口目的國，2023 年第三季度
對其出口 878.4 萬美 元，比 2022 年第一 季度 減少
61.8%。對德國的出口額季度降幅為 8%。
• 泰國： 泰國是第三大出口目的國，2023 年第三季度
對其出口 26 4.4 萬美 元，比 2022 年第一 季度增長7.1%。對泰國的出口額季度增長率為 3%。
• 荷蘭： 荷 蘭是第四大出口目的國，2023 年第三季度
對其出口 126.4 萬美 元，比 2022 年第一 季度 增長78.2%。對荷蘭的出口額季度降幅為 20%。
區域扣件貿易：馬來西亞、泰國、新加坡和印尼是東盟地區的主要國家。通過分析 2023 年前三個季度的扣件貿易總額，
我們 可以 深 入 瞭 解東南亞國家的地區貿易動態。泰 國的領先地位凸顯了其在扣件市場的競爭優勢。印尼和其他國家
可能會進一步探索提高競爭力和市場份額的戰略。
• 泰國： 1,244,989,000 美元
泰國以最高的扣件貿易總額在區域內獨占鰲頭，這表明泰國在全球扣件市場上的貿易表現強勁且實力雄厚。
• 印尼： 817,814,000 美元
印尼緊隨泰國之後，為地區貿易做出了重大貢獻。其強勢地位
反映了該國在扣件產業的突出地位。
• 馬來西亞： 652,902,000 美元
馬來西亞憑藉可觀的扣件貿易數字穩居第三名。該國的出口表
現凸顯了其在該區和全球扣件市場的積極參與。
• 新加坡： 615,012,000 美元
新加坡儘管國土面積較小，但在扣件貿易總額中卻保持著令人
稱道的第四位。其優 越的地 理位 置和強大的經 濟實力為其出口產品組合做出了貢獻。

結論總之，面對出口領域的挑戰，印尼似乎正在從戰略上加強重視國內市場。這一戰略舉措表明，印尼有意在進一步進軍國際市場之前加強國內市場的地位。為減少對進口的依賴和促進國內生產所做的持續努力似乎正在取得積極 成果，這從國內市場令人鼓舞的增長中可見一般。然而，出口的同時下降也顯示需要繼
續努力提高全球競爭力。進口和出口的整體下降可能表明經 濟放 緩對國內和國際需求都產生了影響，這也強調了在未 來幾個
季度裡，採取平衡的戰略來應對扣件市場錯綜複雜的動態變化
的重要性。
著作權所有: 惠達雜誌 / 撰文:Sharareh Shahidi Hamedani惠達雜誌 Fastener World no.205/2024

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