產業報導台灣扣件產業表現在全球市場一向名列前茅，產品項目涵蓋相當廣泛，從最基本的建築、家具、DIY 甚或高值化的車輛、船運、醫療、油氣、風力、太陽能或航太應用皆可看到台灣扣件的身影。在全球扣件市場中，台灣與其他
扣件主要生產國 ( 例如：中國、印度、日本、德國、美國、英國和加拿大 ) 都是扣件批發商的採購來源，而台灣有其本身產業群聚效應的推波助瀾以及相對物美價廉的產品特色，讓台灣在全球扣件市場具備一定的競爭強度。

2010~2014
台灣扣件進出口統計與分析

文 / 惠達 張剛豪

跨領域發展 高值化趨勢當道相較其他仍處於生產標準品階段的新興國家，台灣近年來積極推動扣件高值化，強調產品的高性價比已是多數台灣
製造廠的發展主流與共識，許多廠商逐步嘗試往汽車、醫療和航太方向發展。正因如此，歐美大廠因其在國內生產這些
低 / 中階產品不符成本，所以逐漸傾向釋放這些訂單給台灣或亞洲其他生產成本較低的國家。台灣不只可以在原有標準品生產上維持主導地位，也能因數十年累積下來的技術優勢爭取到不少高值化產品訂單。
以車用螺栓、螺帽為例，很多台灣廠商近年來紛紛取得 ISO/TS 16949 的認證 ( 該認證的審查標準可廣泛囊括美國
QS 9000、德國 VDA 6.1、義大利 AVSQ 和法國 EAQF 等其他汽車相關協會所制訂的要求 )，使其進階成為歐美汽車大廠
的扣件供應商之列，除了全雄、春雨、宗鉦、芳生、福光、三星、世德和穎明這幾家投入相當多心力於汽車扣件發展的廠商外，目前也有越來越多台灣扣件廠積極搶進該領域，這對台灣扣件出口值的表現上產生相當大的貢獻。

出口 歐美市場為主 新興市場為輔
表一和表二為台灣國貿局公布 2010~2014 年台灣扣件 ( 海關編碼 7318) 出口的數據統計。從表一可以觀察到台灣近
5 年的扣件出口量規模主要盤旋於 120 萬公噸至 150 萬公噸之間，每年的上下變動幅度介於 5~12% 之間。雖然 2012 年
出口量突然驟降約 7 萬公噸 ( 約 -5%)，但總出口量還是比 2010 年的紀錄高。同樣地，若從出口金額的面向來看 ( 表二 )，2012 年的出口金額比 2011 年下滑約 6%，但還是比 2010 出口金額高出 5 億多美元。台灣 2012 年出口的下降主要受當時歐洲市場對外貿易衰退 ( 尤其是德國 ) 以及當時歐洲市場正值經濟緊縮、債務和結構性失業問題所影響。

表一、2010~2014 台灣扣件出口量統計

單位：公斤排名

國家

2010 年

2011 年

2012 年2013 年

2014 年

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

全球
北美歐盟
亞洲
美國
德國
荷蘭
日本
英國
加拿大波蘭
義大利
瑞典
法國
俄國比利時
墨西哥
西班牙
中國

1,206,369,710
487,147,645
420,726,960
167,518,105
442,990,656
107,017,587
66,655,181
55,966,345
51,349,996
44,154,524
25,007,661
31,750,070
26,881,160
18,401,979
20,237,938
21,286,446
12,686,646
17,949,414
21,433,812

1,347,746,764
502,944,723
523,236,202
172,500,621
462,669,904
144,043,090
85,275,179
62,100,072
59,117,272
40,274,819
34,204,554
44,997,090
31,082,069
25,464,648
29,677,154
20,239,998
16,028,076
18,963,959
20,258,735
圖3

1,278,585,161
520,454,819
448,554,297
166,212,588
476,177,456
123,205,551
71,755,937
64,276,397
55,228,313
44,275,218
29,752,669
29,752,669
28,882,778
21,970,086
23,242,247
18,154,646
17,723,164
14,563,199
18,721,707

1,371,098,506
554,707,997
467,754,181
183,506,394
505,637,832
128,611,411
76,652,277
74,876,154
54,516,214
49,070,165
31,856,094
31,856,094
26,297,561
23,165,620
36,762,702
18,121,519
21,037,244
19,509,248
20,943,273

1,501,697,033
601,141,241
552,214,103
184,678,453
555,453,198
142,884,207
81,869,436
68,728,882
67,758,478
45,688,043
39,582,609
38,482,125
33,456,841
29,488,861
25,752,697
25,689,526
24,954,23524,614,637
21,549,315

37

產 業 報導38

表二、2010~2014 台灣扣件出口值

單位：美元

排名

國家

2010 年

2011 年

2012 年2013 年

2014 年

123
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

全球
北美歐盟
亞洲
美國
德國
荷蘭
日本
英國
中國
加拿大瑞典
義大利
法國
波蘭
比利時
澳洲墨西哥
西班牙

3,066,814,297
1,156,016,490
998,712,574
585,119,220
1,055,745,232
271,865,602
165,660,410
162,355,955
119,897,919
112,648,762
100,264,274
68,627,619
75,347,070
48,227,283
42,923,068
52,808,665
63,331,171
33,155,351
40,994,671

3,808,037,696
1,343,073,043
1,384,713,585
670,852,271
1,240,435,842
402,474,772
236,244,691
208,254,478
156,076,037
110,405,804
102,637,201
92,889,900
107,132,928
71,223,143
68,112,720
55,807,503
73,794,180
42,229,933
49,448,261

3,586,618,369
1,399,209,941
1,172,011,184
615,936,150
1,286,122,692
334,678,814
191,005,149
208,036,083
149,773,373
102,105,450
113,072,509
88,237,574
68,141,370
62,456,200
57,265,784
51,085,634
67,574,924
49,374,532
37,387,748

3,679,741,858
1,434,243,489
1,187,237,009
634,783,658
1,313,807,599
337,657,846
202,051,596
229,134,466
143,726,891
112,548,024
120,435,890
78,398,990
76,797,422
63,099,953
60,816,003
49,207,941
64,187,689
56,233,878
47,444,347

4,053,691,383
1,564,379,819
1,407,761,666
642,540,555
1,447,361,270
377,706,067
223,378,480
212,378,935
180,719,632
122,980,282
119,941,997
98,458,251
92,178,290
81,606,571
73,599,167
69,430,104
67,322,837
66,415,507
58,449,546

圖一目前台灣前 5 大扣件出口
目的地為美國 (1)、德國 (2)、荷蘭 (3)、 日 本 (4)、 英 國 (5)。 整
體上還是以美國為大宗，佔總出
口量約 40%，每年約 45 萬至 55
萬公噸 ( 約 10.5 億至 15.5 億美元 )， 若 從 北 美 ( 美 加 ) 整 體 數據來看，每年約出口 50 萬至 60
萬噸之間。歐盟國家居次，佔總
出口量約 30%，每年約出口 40
萬 至 55 萬 噸 ( 約 10 億 至 14 億美元 )。不過有趣的是，出口美國 扣 件 雖 然 在 2010 至 2014 年
間穩定成長，但在 2011 年曾被歐盟短暫超越。剩下的 30% 才
是由日本、中國、墨西哥等其他
國家均分。台灣扣件出口亞洲國
家約在 16.5 萬至 18.5 萬噸之間。

歐盟 30%

美國 40%

其它 30%

台灣扣件主要出口地區分佈比例產業報導39

值得關注的是素有「歐洲十字路口」之稱的荷蘭，其在台灣出口排名
中緊追德國之後，
卻領先日本、英國和加拿大。荷蘭每年從台灣進口約 6萬至 8 萬公噸扣件( 德 國 約 12 萬 至14 萬 公 噸 )。 在 荷蘭扣件進口商協會(NEVIB) 會 員 名 單
中就有 eurobolt 和Fabory 等大型扣件進口商在列。因荷蘭為歐洲國際轉運樞紐之一，扣件產品可經由歐洲第 1 大港鹿特丹及歐洲第 4 大空運中心史基浦機場再轉運至歐洲各國。

圖二除歐美日主要市場之外，台灣扣件廠商近幾年也開始將腳步拓展
至新興市場，因此可看到俄羅斯、墨西哥和中國也名列其中，台灣對
這三國的出口量約在 2 萬至 2.5 萬公
噸之間，與台灣出口比利時或西班牙的規模不相上下。不過若以出口金額來看，台灣對中國的出口單價每公斤約為 5.7 美元，對墨西哥相對進口

下表為台灣國貿局公布 2010~2014 年台灣扣件 ( 海關編碼 7318) 進口的數據統計。

表三、2010~2014 台灣扣件進口量統計

單位：公斤

排名

國家

2010 年

2011 年

2012 年2013 年

2014 年

123
4
5
67
8
9
10
11
12
13
14
15

全球
亞洲
歐盟
北美
日本
越南中國
泰國
菲律賓
德國
南韓
美國
瑞典
荷蘭
英國
義大利
西班牙
馬來西亞瑞士16,623,480
14,306,482
1,262,757
868,632
7,775,432
3,028,759
1,537,123
129,890
1,213,509
574,193295,551
858,391
89,260101,864
70,68062,304
64,112
194,80336,595

18,599,732
16,272,227
1,451,520
643,471
7,740,231
3,375,471
2,188,319
197,686
1,991,889
654,069
449,838
613,230
140,192
102,154
137,067
100,844
65,327
161,41262,94918,934,007
16,368,413
1,256,365
673,7097,415,579
3,329,435
2,018,408
244,335
2,589,611
519,531
365,606
613,836
143,367
107,364
62,75493,554
57,234
103,870
40,17818,421,226
15,926,401
1,521,302
587,718
7,301,245
2,788,369
2,421,181
1,644,181
1,163,976
636,770332,039581,746
122,595
162,943
157,264
97,817
72,37796,30542,722

21,178,823
18,040,529
997,150
269,299
7,924,602
3,942,105
3,538,676
1,205,035
947,427424,919362,200
266,651
115,294
108,066
99,75485,27357,96947,83938,041

產 業 報導40

2010~2014 台灣扣件進口值統計

單位：美元

排名

國家

2010 年

2011 年

2012 年2013 年

2014 年

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

全球
亞洲
歐盟
北美
日本
美國
德國
中國
越南
南韓
菲律賓
泰國
瑞典
瑞士
荷蘭
英國
義大利
丹麥
法國

124,807,233
81,371,719
24,918,225
16,362,956
64,003,113
16,163,449
17,199,760
3,923,504
3,663,470
3,535,220
3,934,346
603,045
1,297,356
1,115,550
827,139807,792
659,876
1,364,412
1,068,493

144,683,324
104,249,845
21,374,036
15,303,247
81,223,366
15,148,282
9,762,151
5,170,127
4,890,596
4,969,554
5,435,191
894,604
2,121,386
2,378,678
1,161,389
2,305,438
1,053,527
1,345,002
1,087,961

143,192,857
101,617,878
19,895,496
17,223,824
78,259,035
16,981,312
8,179,303
5,194,941
4,781,547
2,839,686
5,861,089
1,680,769
2,423,543
1,432,119
1,093,724
1,900,240
1,181,296
1,149,151
1,415,220

138,553,818
93,003,825
21,664,562
19,634,627
69,224,787
19,539,407
8,497,224
5,863,854
4,324,313
3,840,343
3,719,982
2,973,934
2,651,946
1,535,207
1,324,769
2,465,965
1,311,584
1,333,528
1,446,982

144,004,117
95,652,861
23,179,537
16,566,441
71,509,094
16,507,768
11,407,572
7,051,957
5,410,098
3,858,528
3,442,057
2,748,722
2,008,314
1,755,543
1,598,075
1,565,853
1,536,052
1,212,159
1,081,690

圖三較低約為每公斤 2.6美元，對俄羅斯每公斤約為 2.1 美元。台灣出口至美德荷日的出口單價介於 2.6 至3.0 美 元 之 間， 顯 示
台灣出口中國的扣件屬於比較高單價的品項。澳洲目前也是台
灣廠商相當重視的市場， 若 以 2014 年 出口重量來看，雖然名
列 第 16 名 未 能 擠 進
前 15 大， 但 若 以 出口金額來看，則排名
第 13 名， 高 於 墨 西哥和西班牙，出口單價每公斤約 3.4 美元。
針對個別國家的出口變動來看雖
互有消長，但從全球的角度看則呈現
緩步上升的趨勢，若按照目前的增幅和趨勢來看，預測 2015 年年底台灣出
口全球扣件可能達到 161 萬噸，若以金額看，預測可以達到 45 億美元。
台灣的扣件產業基本上還是以出口為導向，進口的部分相當少。以進口重量來看，主要進口合作夥伴以日本、越南、中國、泰國、菲律賓和南
韓等亞洲國家為主，其次才是歐盟，北美洲則位居第三位。如前面所述，產業報導圖四

結語台灣已逐漸向高值化的領域發展，因此一些較不符合生產成本或本身未生產的扣
件品項可能會選擇從鄰近國家進口，以配合市場需求。2014 年台灣從日本、越南、中國、泰國和菲律賓 5 國總共進口約 17,558 公噸扣件，約佔該年度台灣總扣件進
口量的 83%，若以亞洲整體來看，約進口 18,000 公噸。僅有少數進口自德國、美國、瑞典、荷蘭等歐美先進國家。排名第 3 位的中國從近 5 年的發展趨勢來看，有迎頭趕上越南之勢，也可能在 2015 年年底躍升第 2 位。
若以進口金額來看，可發現日本依然獨佔鰲頭，進口金額大約在 6,500 萬至8,000 萬美元之間。排名第 2 位的美國大約是 1,500 萬至 2,000 萬美元，2014 年
的進口額比 2013 年的紀錄稍有下滑。原本在 2010 年領先美國的德國，進口額在2011 至 2013 年之間驟降，直至 2014 年才反轉回升。前三名皆為歐美國家，主要是因為其進口單價相對亞洲其他國家高。另外，排名第 4 位的中國、第 5 位的越南和第 8 位的泰國自 2010 年開始，進口金額也有增加的趨勢。

台灣扣件業深耕全球多年，在歐美等國市佔
率相當高，在扣件供應鏈中具有相當大的影響力。
有鑑於新興市場競爭對手日益崛起，加上去年不肖廠商違法排放電鍍廢水所引發的扣件交期延緩等問題，使得目前「產業升級」和「對環境友善的產品製程」成為多數廠商努
力的目標。廠商不只積極取得 ISO 9001, ISO/TS16949,
ISO14001 等 認 證， 也 有 不少透過海外併購、擴廠 / 設廠或產業聯盟的方式擴大
業務網絡，試圖在競爭激烈的扣件業中取得自己的話語
權。台灣扣件廠商的利基在於多年累積下來的創新和研
發能力，加上能靈活配合客
戶的要求，這也是為什麼台灣儘管面對中國和東盟市場的強勢競爭，依然可以穩步前進，也是台灣能夠成為歐美廠商採購首選的原因之一。

41