水産食品&切り花中国（大連・上海）市場

調査報告

１．大連・上海の水産食品調査(1)調査対象……………………………………………………………………………１(2)大連・上海の高級マーケット現況………………………………………………２(3)主要消費者層（主要購買者）……………………………………………………２(4)水産加工食品の販売状況…………………………………………………………３(5)日本の水産加工食品の中国市場進出の可能性…………………………………４(6)日本の水産加工食品の輸入フロー………………………………………………６

２．大連・上海の切り花市場調査(1)調査対象……………………………………………………………………………７(2)切り花市場の概況…………………………………………………………………８(3)販売量の多い主要品種……………………………………………………………８(4)切り花の販売状況…………………………………………………………………９(5)日本切り花の中国市場進出の可能性……………………………………………10(6)日本の切り花の輸入フロー………………………………………………………12（別添）水産熟食進入中国流程、切花進口中国流程２００４年８月
株式会社

旭リサーチセンター

１.大連・上海の水産食品調査(1)調査対象
水産加工食品：魚肉と澱粉などを混ぜ、各種の味で調理し油で揚げた水産加工食品。

1

(2)大連・上海の高級マーケット現況
①大連
商店名

年間
売上高

住所

経営形態

主要顧客層
（注）（％）
５：15：80大連カルフール（家楽福） 大連市沙河口区
3〜4 億元 合資
黄河店
至誠街 124 号
Hymall 都会量販大連市沙河口区
2〜3 億元 合資 ５：15：80
大連中山店
中山路 552 号
ウォルマート大連
大連市西崗区
3〜4 億元 合資 ５：15：80
オリンピック店
オリンピック広場
大連華聯総合マーケット 大連市甘井子区
1.5〜2
国営 ５：15：80
有限公司（金三角店）
華東路 18 号
億元
大商集団 New— Mart ショ 大連市中山区
3〜5 億元 独資 ５：20：75
ッピング休閑広場青泥店 青山街 1 号（注）高所得層：中所得層：低所得層の比率。高所得層＝月収 3,000 元以上、中所得層＝月収 1,000〜3,000 元、低所得層＝月収 1,000 元以下。
②上海
商店名
上海聯華超市有限公司（徐匯店）
METRO ショッピングセンター有限公司（上海梅隴店）
上海 Lotus 超市有限公司（松江店）
カルフール（閔行店）上海農工商超市有限公司

住所

年間
経営
売上高
形態
2.8 億元 国営

主要顧客層（注）（％）
20：40：40

顧戴路 80 号

6 億元 独資

30：30：40

松江区栄楽路4〜6 億元 独資

10：40：50

5 億元 独資

20：40：40

徐匯区田林路 1 号

閔行区濾閔路7388 号
金沙江路 1865 号

3〜5 億元 株式 10：40：50
会社（注）高所得層：中所得層：低所得層の比率。高所得層＝月収 8,000 元以上、中所得層＝5,000〜8,000 元、低所得層＝5,000 元以下。
(3)主要消費階層（主要購買者）①大連：中・高所得層の消費者が記念日や休日に購入するが、低所得層が購買者となることもある。主として火鍋の食材として食べる。
②上海：中・高所得者を中心に、低収入者も火鍋料理の食材として食べる。主として火鍋の食材として、ときに家庭でスープ等の食材としても食べることがある。

2

(4)水産加工食品の販売状況①大連
人気のある販売商品
エビ団子
魚餅
貝団子
イカ団子
カニ団子
大エビ団子

品質

国産/輸入価格

備考

個別包装

国産

12 元/500g

個別包装国産5 元/500g

個別包装

国産

12 元/500g

この３種類はよく販売されており、水産加工食品の 60％以上を占める。

個別包装

国産

12 元/500g

個別包装

国産

17.6 元/500g

個別包装

国産

12 元/500g

チクワ

個別包装

国産

17.6 元/500g

チクワ焼き

個別包装

国産

17.6 元/500g

生エビ団子

一般の透明ビ
ニール袋包装国産

4.8 元/150g/

一般の透明ビ
ニール袋包装国産

袋4.35 元/150g

魚団子

②上海
人気のある販売商品
海霸王
エビ団子
海霸王
エビギョウザ龍鳳チクワ

水産加工食品の 40％以下を占める。

/袋

国産/
輸入

品質

価格

ビニール包装、破れにくい、見栄え良い

国産

ビニール包装、プラスチッ
ク箱入り、変形しにくい

国産

5.3 元/105g/箱

ビニール包装、破れにくい、見栄え良い

国産

4.8 元/100g/包

海霸王
冷凍カニ身

ビニール包装、 全 て の冷凍カニ肉ごとに全て ビニールで個別包装

国産

4 元/100g/包15 元/500g/包

海霸王
魚ギョウザ

ビニール包装、プラスチッ
ク箱入り、変形しにくい

国産

5.8 元/115g/

海霸王
タラ団子

ビニール包装、破れにくい、見栄え良い

国産箱
7.2 元/250g/

龍鳳
魚ギョウザ

ビニール包装、プラスチッ
ク箱入り、変形しにくい

国産

包5.3 元/112g/

龍鳳黄金包
カニ身ボール

ビニール包装、破れにくい、見栄え良い

国産

包
5.5 元/150g/

龍鳳
魚美容

ビニール包装、破れにくい、見栄え良い

国産

包
6 元/180g/包

龍鳳イカ団子ビニール包装、破れにくい、見栄え良い

国産

5.2 元/108g/

ビニール包装、破れにくい、見栄え良い

国産

包
5.6 元/150g/

龍鳳黄金包
スルメ

36.5 元/250g/包

包

備考

この３
種類で全体の50％。

(5)日本の水産加工商品の中国市場進出の可能性①大連
訪問商店肯定的日本の水産加工食品に対する見解
否定的

不明

大連カルフール
黄河店

02（販売員： 品 物 を ど 0
うやって日本から運搬するのか？日本産を搬入するには運賃が高すぎる）

大商集団
New‑Mart01（販売員：大連の 0
消費 レ ベ ル は ま だ 低い 。 日本 か ら の 輸 入
商品 を 購買 す る 人 は少ないだろう）

大連華聯総合マーケット
有限公司
金三角店

00

Wal— Mart（ここの水産加工食品は全て計量済みで包装して冷凍保存してあるため、販売員がおらず顧客が買いにくるかどうかはわからなかった）

ショッピング

休閑広場
青泥店

大連オリン
ピック店
Hymall
都会量販大連中山店

01（販売員： 家 に 韓 国
産 の 魚餅 が あ る が 、国産 で も 普通 の 魚餅より美味しい
日本からの輸入品の市場進出可能性に対しては一言では言えず、全て消費者 に か か っ て いる ）1（販売員：国産 の 品 0
質も良く、買う人も少ないので、輸入する必要はない）

4

②上海
訪問商店

肯定的

日本水産加工食品に対する見解
否定的

不明

上海聯華超市有限公司
徐匯店

01（販売員： 本 店 は 日本 産 の 0
水産品を販売したことがないが、販売価格が 国産より高いのでなかなか買えず、知名度も海霸王には勝てないと思う）

METRO
ショッピン
グセンター有限公司
上海梅隴店

3（営業販売員 2 人、顧客 1 人：
冬に販売したことがあるが、商標は覚えていない。販売量は良好で、口に合うが量が少なく、日本製加工食品が中国市場に進出するには必ず新しいタイプで、味は国産品種より特別でなければならず、新鮮な味が販売ポイントだ。）

1（消費者：高すぎで、国産は 1
種類が多く輸入品を販売する必要はなく、衛生面でも安心できない）

上海Lotus 超市
有限公司
松江店

1（従業員：本マーケットは開業 0
してまもないため、水産品の 好況を経験したことがないが、今年の冬は日本の輸入水産加工食品を販売する予定で、豊かな商品で種類が多様なので、日本水産に対する消費者の関心を集め、購買が進むだろう。 ）カルフール
閔行店0上海農工商超市有限公司

1（販売員：販売したことがある 0かどうか覚えていない。
営業販売員 に よ れ ば 消費 者 が日本の水産加工食品の状況に対して質問したことがあった。
中国市場は潜在力があるが、味、包装、品質に神経を使わなければならず、価格も高すぎてはいけない）

1

2（従業員、販売員：以前は山 0積されていたが、それほど売れ行きは良くなかった。輸入業務部の話では輸入品は全て本社が 責 任 を 持 ち 、 販売量 は海霸王、龍鳳などの知名度の高い商標よりずっと落ちる。その原因は日本商品の知名度が低く質において安心ができないためだ）

50

(6)日本の水産加工食品の輸入フロー（概略）

急速冷凍の水産加工食品のラベル審査
輸入前の準備作業
動植物検疫許可証/衛生許可証明書

通関申告/基本検査申請

輸入検査申請

輸入通関手続輸入検査の審査（食品、包装、運送設備など）通関手続（徴税、通関、通関手続き）

CIQ 標識を加える

国内販売

6

２．大連、上海の切り花市場調査(1)調査対象
切り花 cut flowers ：生きている植物を切り、生け花や観賞及び花芸園設計用としての枝・葉・花・実の総称である。下の写真を参照。

7

(2)切り花市場の概況①大連
切り花生産会社
1 級卸市場

小売市場

市場総規模
②上海
切り花生産会社
1 級 卸市場

小売市場

市場総規模

主として昆明及び大連現地の切り花農家
德博の生花集散地卸が市場 60％
西子の花店卸兼小売が 20％を占有
裕景商店街の生花集散地の卸が 20％を占有
切り花の専門販売店の 60%を占有
デパートの 5%を占有
大型マーケットの 3%占有
迎賓館とホテルが 7%占有
露店が 5%占有
生花果物店と生花贈答品店が 10%占有
礼式会社が 10%占有
年間消費量 150 万本、金額は約 5000 万元

主として昆明 及び上海周辺地域の切り花農家
上海精文の観賞用植物市が 80％占有
漕安路の観賞用植物市場、新潁の観賞用植物市場、紅橋観賞用植物市場の三箇所で合計 10％を占有
上海市以外の周辺市場で上海への直接卸進入が 10％を占有
卸市場での小売兼一般小売が 10％占有
個人商人、小売店、生花専門販売店が合計 70％を占有マーケットなどが 20％占有
上海の精文観賞用植物市場（上海市観賞用植物協会 常設地）
管理者の ミスター李(T:021‑64153739)の見解では、2003 年に上海市の切り花市場規模は 5〜6 億本、金額は 25〜30億元に達するとされる。

(3)販売量の多い主要品種①大連
大連市場 で 販売 量 の 多 い 切り花 品 種 は バ ラ 、 カ ー ネ ー シ ョ ン 、 ガ ー ベ ラ 、サンデリアナ（名前が良いのでよく売れ、病院の見舞い用として買われることが多い）。
②上海
上海精文観賞用植物市場（上海市観賞用植物協会 常 設 地 ） 管 理 者

ミスター李(Tel：021‑64153739)の見解では、上海は文化都市であり、新しく珍しい観賞用植物はいい値段で販売されている。そのため、上海でよく販売される切り花の品種は頻繁に変わる。現在よく販売されている品種は、相変わらず多くの市民から愛されている「大衆的な商品」で、例えばユリ、バラ、カーネーション、ガーベラなどである。

8

(4)切り花の販売状況①大連市場小売価格
品質
備考
（元/本）
バラ3(昆明生産)
花茎はだいたい 0.5CM
2(大連生産)
カーネーション 2(昆明生産)
花茎はだいたい 0.3CM
ガーベラ2(昆明生産)
花茎はだいたい 0.3CM こ の ５ 種 類 の販売量が多い。
0.3(大連生産)
サンデリアナ
3
花茎はだいたい 1.0CM 市場全体の 60％ユリ6(昆明生産)
花茎はだいたい 0.5CM 以上。
5(大連生産)5(香水ユリ)1(シベリアユリ)
グラジョウラス 3(昆明生産)
花茎はだいたい 0.8CM
クジャクヤシ
一束 3 元
花茎はだいたい 0.2CM
市場全体の 40％
（卸価、小売なし）
傘尾花
一束 6 元
花茎はだいたい 0.2CM 以下。
（卸価、小売なし）
吉祥鳥花
1(大連生産)
花茎はだいたい 0.3CM
注）春にチューリップを販売するが値段は約 8‑10 元/本で、最近の高温で保存が難
切り花品種しいため輸入をしていない。
②上海
切り花品種

市場小売価格（元/本） 品質（高さ：cm）

カーネーション

0.5‑140ガーベラ

0.5‑140

ピンクユリ

860

白ユリ

1.560

黄ユリ

2.560

火ユリ

860

白バラ

240

赤バラ

240

アンセリウム（輸入）1270‑80

アンセリウム（国産）

4.570‑80チューリップ

2.5

40‑50

その他

9

備考

市場 全 体 の 約60％

市場総量の 40％を占有

(5)日本切り花の中国市場進出の可能性
①大連
訪問商店

肯定的

真心花店

0

曉蘭花店

0

日本切り花に対する見解
否定的
1（店主：日本の花を販売する余裕がない。中国 0には進出しない方がいいと思う。 進出したらきっと損害を被るだろう。日本の花はもともと種類も多くなく、航空輸入をすると単価に運送料がプラスされ、 国産より高くなるため、買う人はいないだろう）
1（店主：今ある生花品種で充分で、生け花にい 0
つも使うものはこの数種類の花と葉で多様な色で区分するので、別に今のままでも単純だとは感じない。大多数の 購買者はプレゼント用で価格は安いほど喜ぶので、高価の花を輸入する必要はない。家庭で装飾用に使われる花は大部分露店で買うもので（露店は店舗の賃貸料及び税金などの支出がないため比較的安い）、露店に日本の花を輸入しろと言ったら死んでも反対するだろう

西子生花市場

0

德博
0
生花集散地

2（店主 1： 現在の生花市場は儲からず利潤も 0低いのに、日本の花を輸入するなら投資資金が多くかかるので危険だ。商品が生花なので、売れなかったら捨てるしかないので、もし輸入されても価格が高くて一般市民が買わない場合はかなりの損害になるだろう
店主 2： 現在、生花を取り扱うとき、安定しない危険な金儲けをしようとは思っていない。新しい品種を取り入れるのは危険で少量の取引は無駄な苦労だ。何の計画もなしに大量輸入して売れなかったら大損害を被るので、そんな危険を甘受してまでやりたくはない ）2（店主 2 人： 現在生花市場は競争が熾烈で利 0
益も少なく、人が思うほど金になる仕事でもない
日本 の 花 が 輸 入 さ れ た ら 、 き っ と昆明商品より高いだろうし、誰を相手に売ればいいだろうか？どの店でも安い品は買い入れ、高いものは買わない
全て単価を考慮するので、単価が高い場合、慎重に考える ）

10不明

②上海
訪問商店

肯定的

日本の切り花に対する見解
否定的

不明

東亜花店

1 （販売責任者：付近の 0
旅館内に日本顧客及び団体がいるので販売が上手くいき、未来の市場としてもとても大きい）

0

豊達花店

1（責任者：いいと思う） 00

富貴花店

001（従業員：販売経験なく、よく分からない）

虹口花店

00

花田花店

1（販売員：販売経験なく、よく分からない）
1（従業員：一部日本の切り花品種は国産と似ている、バラ など。店主は日本切り花を選ばなかったが、それは国産バラと日本バラは品格と色及び光沢において基本的に大きな差はないためだ。もし品種が日本特有のもので、国内にない品種なら、日本の切り花を選択する余地はあるので、その品種の切り花は比較的可能性があると思う。）

新新花店

1（ 店 主 ： 販売 経 験 なく、よく分からない）

提籃 花 木 1（ 従 業 員 ： 本 店 の商店販売状況 は 比 較 的 良 好で、現在購買する市民が多く、これからも市民からの要求があればいつでも提供するつもりで、日本 の 切り花市場 は 比較的良好だと見ている）
麗藝花店

01（販売員：価格が高 0すぎる）

聯誼花園

01（販売員：価格が高 0すぎる）

飛磊鮮花店

00

上海精文
観賞用植物市場（上海市観賞用植物協会 常 設地）

1（管理人 ミスター李：021‑64153739/021‑56617570‑2015、ミス揚：必ず市場はあるもので、日本の切り花が品質面で良く、上海は上海派の文化都市として珍しいものを求めるので、珍しい切り花であれば消費者に受け入れられやすい。上海の切り花市場はとても大きく、現在の市場の潜在力は日本の切り花の消費能力を備えている。このような消費者には上海にある日本人だけではなく、上海に住む現地人も含まれる。日本からの輸入切り花は、当然販売営業員の営業販売技術にかかっている。）

1（従業員：販売経験なく、よく分からない）11

③電話インタビュー（中国観賞用植物協会：010‑84238543）（ⅰ）販売ターゲットは誰か？
現在、中国観賞用植物の輸入が輸出より多く、輸入品は主として墓参りと盆栽花に集中している。中国と世界最高品種には差があるが、大衆向け商品の切り花は基本的に国内市場を満足させている。日本切り花の大連・上海での販売については可能性がないわ
けではないが、品種の独特さと広告マーケティングの作業展開がどのように行われるかにかかっている。例えば、日本でバラ、カーネーションなどの一般品種を輸入しても、多分販路は円滑でないだろう。
日本の切り花が中国で消費される場合、対象は必ず高収入者ではなければならない。
（ⅱ）中国現地の生花生産者が直接日本から輸入・販売できるかについて
現在、中国青島、烟台と日本は気候が似ている地域なので、日本の会社が切り花生産基地とし、その地域で栽培生産を行っている。中国の生花生産者は主として墓参り用花を輸入し、関連の輸入会社を通じて行われる。中国の生花生産者が日本から切り花を輸入したい場合は、生産者も会社法人となれば輸入する権利がある。

(6)日本の切り花の輸入フロー（概略）

通関申告/基本検査申請

輸入検査申請
輸入通関手続輸入検査実施通関手続きの実施（徴税、通関、通関手続き）

中国市場への輸入

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