產業動態2023 全球汽車產銷統計汽車產銷一向是判斷相關產業景氣好壞的指標參數之一。生產一部汽車需要使用眾多細小零組件和緊固元件，
因此產銷的多寡都會連帶影響這些產品供應鏈的接單狀況。根據國際汽車製造商協會 (OICA) 的資料顯示，過去 3 年來全球汽車產銷大致呈現成長趨勢，且 2022-2023 年間的成長增幅也更顯著。本文將以 2023 年最新的汽車產銷數據進行分析，並進一步與 2021-2022 年的數據變動做比較，帶領讀者一窺汽車業景氣的變化。

全球產銷趨勢整體向
上，年比成長更顯著
全 球 汽 車 產 量 2021 年 約
為 8,000 萬 輛，2022 年 成 長 至
將 近 8,500 萬 輛， 隨 後 2023 年
增 幅 擴 大 達 到 近 9,400 萬 輛，較 2022 年數據增加約 10%；全球銷量部分則是從 2021 年的近8,400 萬 輛 稍 微 下 滑 至 2022 年
的 近 8,300 萬 輛， 但 是 2023 年
又大幅成長至近 9,300 萬輛，前年比同樣成長超過 10%。 離年產
和年銷量 1 億輛以上的目標看起來已經指日可待。

歐、亞生產動能最強、美洲尚需更多激勵要素歐洲過去 3 年汽車生產從約 1,600 萬輛成長至 2023 年的逾 1,800 萬輛，前年比成長 13%。是全球第 3 大汽車生
產區域。2023 年該區的前 5 大汽車生產國為德國、西班牙、法國、捷克和斯洛伐克，其中以德國和捷克的前年比變
化最顯著，分別有 18% 和 15% 的增幅。除了塞爾維亞、芬蘭和斯洛維尼亞的產量有 96%、59% 和 11% 的大幅衰退外，大部分歐洲國家的產量仍維持在成長水平。另外，積極想要爭取成為歐盟會員國的土耳其的汽車產量也是逐年成長，2023 年已經達到 145 萬輛以上的水準，前年比成長 9%。這些數據充分顯示歐洲和周邊國家汽車製造業的動能已在
慢慢回升。
在 俄烏和中亞國家 部分，相較於 2021 年數據，2023 年俄羅斯的汽車產量大幅減少 50% 以上，烏克蘭更是從
7,000 多輛萎縮至不到 2,000 輛。不過烏茲別克、哈薩克以及亞塞拜然都比 2021 年成長許多。
全球第 2 大汽車生產區域的 美洲市場 則是從 2021 年約 1,600 萬輛一路成長至 2023 年的逾 1,900 萬輛，相較於
2022 年成長了 8%。在北美部分，儘管加拿大的前年比增幅最大，但從量來看，生產 90% 以上仍集中在美墨兩國。
南美的整體產量約莫介在 300 萬輛以下，年比變化不明顯。巴西是南美洲最大汽車生產國，其 2023 年產量超過 230萬輛，但仍前年比小幅衰退 2%。阿根廷和哥倫比亞則分別位居第 2 和第 3。

086

Fastener World no.206/2024 惠達雜誌產業動態亞太地區 是全球最大汽車產區，其產量從 2021 年的逾 4,600 萬輛，於 2022 年突破 5,000 萬輛，2023 年更一舉
衝破 5,500 萬輛關卡，年比增加 10%。前 5 大汽車生產國依序為中國 (3,000 多萬輛 )、日本 ( 近 900 萬輛 )、印度 ( 約590 萬輛 )、南韓 ( 超過 400 萬輛 ) 和泰國 ( 近 190 萬輛 )。前 5 大國家中除了泰國前年比有出現小幅衰退外，其他國家仍維持正成長。此外，東盟的印尼和中東伊朗的產量規模也都有百萬輛以上的實力水準。馬來西亞的產量雖仍不到
百萬規模，前年比也還是有 10% 的成長。

產量 - 全車種
2021 年2022 年2023 年

前年比(2023/2022)

歐洲

16,137,638

16,032,840

18,122,449

13%

德國

3,096,165

3,480,357

4,109,371

18%

西班牙

2,098,133

2,219,436

2,451,221

10%

法國

1,352,226

1,383,173

1,505,076

9%

捷克

1,111,432

1,224,456

1,404,501

15%

斯洛伐克

1,030,000

982,194

1,080,00010%

英國

932,488876,614

1,025,474

17%

義大利

797,243796,394

880,08511%

波蘭439,421483,840

612,88227%

羅馬尼亞420,755

509,465

513,0501%

匈牙利

416,725

441,729507,22515%

比利時

261,038

285,473

332,10316%

葡萄牙

289,954

322,404

318,231-1%

瑞典

258,023

238,955

276,75016%

荷蘭107,021

101,670

123,37921%

奧地利136,700

121,428

114,191

-6%

斯洛維尼亞

95,797

68,13060,881-11%

芬蘭

85,93473,04430,191-59%

塞爾維亞

21,263

4,498

186

-96%

1,911,188

1,066,932

1,309,259

23%

白羅斯

29,891

N/A

N/A-

俄羅斯

1,567,007

609,082

729,86420%

烏茲別克242,104

341,167

425,87625%

哈薩克

92,417112,720

146,989

30%

亞塞拜然

2,318

2,473

4,537

84%

烏克蘭

7,342

1,490

1,993

34%

土耳其

1,276,140

1,352,648

1,468,393

9%

年度 ( 單位 : 輛 )前蘇聯國家 ( 不含白羅斯和烏克蘭 )預估值乘用車：奧迪、寶馬、捷豹荒原路華、賓士無數據
商用車：自 2015 第一季起無 Scania、Daimler Trucks、Volvo Buses 數據

N/A : 無數據惠達雜誌 Fastener World no.206/2024087產業動態2021 年

2022 年2023 年

前年比(2023/2022)

美國

16,190,835

17,753,536

19,136,891

8%

北美自由貿易區13,467,065

14,795,419

16,166,628

9%

美國

9,157,205

10,052,958

10,611,555

6%

墨西哥

3,194,858

3,509,101

4,002,047

14%

加拿大

1,115,002

1,233,360

1,553,026

26%

南美

2,723,770

2,958,117

2,970,263

0%

巴西

2,248,253

2,369,769

2,324,838

-2%

阿根廷

434,753

536,893

610,72514%

哥倫比亞

40,76451,45534,700-33%

亞洲 - 大洋洲

46,768,800

50,021,217

55,115,837

10%

中國

26,121,712

27,020,615

30,160,966

12%

日本

7,836,908

7,835,539

8,997,440

15%

印度

4,399,112

5,457,242

5,851,507

7%

南韓

3,462,404

3,757,049

4,243,597

13%

泰國

1,685,705

1,883,515

1,841,663-2%

印尼

1,121,967

1,470,146

1,395,717-5%

伊朗

894,298

1,064,215

1,188,471

12%

馬來西亞

481,651

702,275

774,600

10%台灣

265,320

261,263

285,96210%

越南

167,799

232,410

177,435-24%

菲律賓

85,874

92,223110,35020%

巴基斯坦

238,702

235,454

79,513

-66%

澳洲

5,391

6,096

7,141

17%

緬甸

1,957

3,175

1,475

-54%

907,302

1,022,783

1,171,42215%

埃及

N/A

N/A

N/A

-南非

499,087

555,889

633,33714%

摩洛哥

403,007464,864

535,825

15%

5,208

2,773

2,456

-11%

80,004,575

84,830,376

93,546,599

10%

年度 ( 單位 : 輛 )非洲 ( 不含埃及 )

阿爾及利亞

加總
預估值

乘用車：奧迪、寶馬、捷豹荒原路華、賓士無數據
商用車：自 2015 第一季起無 Scania、Daimler Trucks、Volvo Buses 數據

N/A : 無數據非洲的產量相較於其他區域雖然很小，但仍有逾百萬輛的規模，2023 的前年比約成長 15%。該區汽車生產主要集
中在南非和摩洛哥，分別有逾 60 萬輛和逾 50 萬輛。埃及則是在 2021 年到 2023 年期間皆無公布相關汽車生產數據。
總體來看， 歐洲的汽車生產回溫最明顯，除了美洲地區的成長未達 10% 以上外，其他區域的成長都有至少10%，顯示全球汽車生產前景仍然看好。

088

Fastener World no.206/2024 惠達雜誌產業動態歐洲銷售漲幅領先美洲、亞洲 / 車市持續穩健熱絡歐洲 ( 加英國 ) 的汽車銷售規模跟其 產 量 規 模 不 分 軒 輊，2021 年 約 1,700萬輛，2022 年短暫下滑至約 1,500 萬輛，2023 年 又 大 幅 成 長 18.7% 來 到 近 1,800萬輛。銷量前 5 大的國家依序是德國、英國、法國、義大利和西班牙，除了德
國之外，其他 4 國都有至少 10% 以上的
前年比增幅。在所有歐洲國家中，僅有挪威出現 21% 的衰退和匈牙利顯示不到
1% 的增幅，其他國家都有明顯成長。
土 耳 其 的 銷 量 在 2023 年 有 超 過
55% 的增長，相較於 2021 和 2022 年僅有不到百萬輛的銷量，2023 年大幅成長
至近 130 萬輛。
在俄羅斯和烏克蘭 的部分，數據顯示 2022 年的銷量有顯著衰退，但是 2023 年已經開始有明顯的成長，分別達到逾 130 萬輛和逾 70 萬輛。

美洲是全球第 2 大汽車銷售市場，僅次於亞太地區。其銷量過去 3 年都超過 2,000 萬輛的水準，2023 年達到逾 2,300萬，前年比增加 11.4%。在北美地區，有別於生產數據中墨西哥也占了很大的比重，銷量幾乎都是在美國境內，墨西哥和加拿大都僅不到 200 萬輛的銷量。在中南美區域，銷量大概介於 380 萬 -410 萬輛之間，前年比小幅增加約 2.8%。
該區域中，光是巴西就佔了一半以上的銷量，緊接在後的阿根廷和智利銷量僅有 30-40 萬輛左右。智利和哥倫比亞的
銷量都萎縮了近 30%。
亞太紐澳和中東地區 是全球最主要的汽車銷售熱區。總體銷量從 2021 年的約 4,400 萬輛一路成長至逾 5,000萬輛，前年比成長 10.2%。該區的銷量就佔全球的 55% 左右。銷量最高的前 5 大國家依序是中國 ( 逾 3,000 萬輛 )、印度 ( 逾 500 萬輛 )、日本 ( 近 480 萬輛 )、南韓 ( 約 180 萬輛 )、澳洲 ( 約 120 萬輛 )。這 5 個國家中，中國、日本和澳洲的前年比皆超過 12%。值得注意的是，東盟國家的銷量小幅衰退 0.1%，僅有菲律賓、馬來西亞和越南的銷量分別出現 16.4%、9.2% 和 2.6% 的成長，其他都是出現衰退。另外，中東的沙烏地阿拉伯、阿聯酋和以色列的銷售成長都有逾 20% 以上。
非洲 的銷量跟其生產一樣僅有 100 萬輛左右的規模，2023 年的前年比小幅減少 2.4%。光是南非銷量就佔了一半以上，且其 2023 年的銷量前年比小幅增加 3.4%。位居第 2 和第 3 的摩洛哥和埃及的銷量分別僅有 16 萬輛和不到 10萬輛，市場規模較不具影響力。
總體來看，歐洲的汽車銷量成長幅度明顯優於美洲和亞洲地區，但三大區域都是呈現成長態勢，僅非洲地區
小幅度萎縮。顯示 2023 年歐美亞的汽車銷售活動持續活絡。

銷量 - 全車種
2021 年2022 年2023 年

前年比(2023/2022)

歐洲16,882,486

15,079,901

17,898,967

18.7%

歐盟 27 國 + 歐洲自由貿易聯盟 + 英國

14,141,084

13,295,670

15,128,471

13.8%

2,973,319

2,963,748

3,204,298

8.1%

國家 / 區域德國惠達雜誌 Fastener World no.206/2024

089

產業動態
2021 年2022 年2023 年

前年比(2023/2022)

英國

2,049,005

1,943,572

2,263,666

16.5%

法國

2,142,284

1,926,554

2,209,102

14.7%

義大利

1,669,855

1,505,052

1,794,655

19.2%

西班牙

1,034,084

958,978

1,127,868

17.6%

波蘭

554,619

517,683

576,850

11.4%

比利時

463,811431,594

555,00228.6%

荷蘭402,823

385,198

457,98418.9%

瑞典343,880

329,868

341,8423.6%

瑞士

272,087

254,683

287,436

12.9%

奧地利

306,176

244,694

278,89614.0%

捷克236,221219,172

255,676

16.7%

其他國家

237,574

228,751

254,206

11.1%

葡萄牙

180,287

186,139

229,88523.5%

丹麥

221,916

180,976

203,951

12.7%

羅馬尼亞

145,400

150,641

170,71813.3%

挪威217,464

210,007

164,053-21.9%

愛爾蘭136,126

131,398

154,24717.4%

希臘112,364

115,878

145,606

25.7%

匈牙利

150,387

135,571

135,6480.1%

芬蘭115,291

96,622

102,730

6.3%

斯洛伐克

87,34990,074

101,842

13.1%

克羅埃西亞

54,29051,322

67,313

31.2%

保加利亞

34,47237,49544,99720.0%

俄羅斯、土耳其及其他東歐

2,741,402

1,784,231

2,770,496

55.3%

俄羅斯

1,741,965

808,604

1,317,438

62.9%

土耳其

772,850

831,220

1,288,678

55.0%

其他國家 / 區域96,819

90,27981,844-9.3%

烏克蘭

121,772

45,66173,76961.6%

美洲

22,003,539

20,876,860

23,247,296

11.4%

美墨加協定區 ( 原北美自由貿易區 )18,160,147

16,927,732

19,187,705

13.4%

美國

15,408,565

14,230,324

16,009,268

12.5%

加拿大

1,704,850

1,562,965

1,764,516

12.9%

墨西哥

1,046,732

1,134,443

1,413,921

24.6%

中南美洲

3,843,392

3,949,128

4,059,591

2.8%

巴西

2,119,851

2,104,461

2,308,689

9.7%

阿根廷

370,341

395,562

439,173

11.0%

其他國家 / 區域340,213387,908426,586

10.0%

智利

415,582426,781308,170-27.8%

哥倫比亞

229,493237,249

169,058-28.7%

國家 / 區域090

Fastener World no.206/2024 惠達雜誌產業動態
2021 年2022 年2023 年

前年比(2023/2022)

祕魯

152,856

162,095

165,1461.9%

厄瓜多109,707126,050

124,059

-1.6%

波多黎各

105,349

109,022

118,7108.9%

亞洲 / 大洋洲 / 中東

43,618,875

45,838,945

50,528,563

10.2%

東盟

2,779,838

3,269,405

3,266,588

-0.1%

中國

26,314,263

26,863,745

30,093,698

12.0%

印度

3,759,398

4,725,560

5,079,985

7.5%

日本

4,448,340

4,201,320

4,779,086

13.8%

其他國家 / 區域

1,340,520

1,753,132

1,866,944

6.5%

南韓

1,734,581

1,683,657

1,749,729

3.9%

澳洲

1,049,831

1,081,429

1,216,780

12.5%

印尼

887,205

1,048,040

1,005,802

-4.0%

泰國

748,580

849,388775,780-8.7%

沙烏地阿拉伯

556,559

616,491

758,791

23.1%

馬來西亞

508,911607,000

663,000

9.2%

台灣

422,000

415,195

434,000

4.5%

菲律賓286,734

359,370418,249

16.4%

以色列

311,291

288,126

359,33724.7%

越南260,850

330,280

338,854

2.6%

阿聯酋

188,844

207,539

259,139

24.9%

烏茲別克

184,500

205,145

195,500-4.7%

哈薩克113,600

101,527

173,506

70.9%

紐西蘭

165,287

164,491

148,717

-9.6%

科威特

100,157

110,118

129,448

17.6%

巴基斯坦

237,424

227,392

82,218-63.8%

非洲

1,133,520

1,075,388

1,049,842

-2.4%

南非

450,674

514,178

531,787

3.4%

其他國家 / 區域229,606

224,676

270,507

20.4%

摩洛哥

175,435

161,409

161,5040.1%

埃及277,805

175,125

86,044-50.9%

83,638,420

82,871,094

92,724,668

11.9%國家 / 區域

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結語從上述數據來看，目前全球汽車的產銷發展勢頭仍然維持在正向趨勢，若大環境不變且沒有其他重大外部因素干
擾下，2024 年全球汽車的生產和銷售表現應該可以逼近甚至超越 1 億輛大關。
近幾年，許多中國、日本和歐美車廠也開始投入更多資源研發更多新式車款 ( 像是電動車、混合動力車、新能源車…等 )，希望能激發消費者購買慾望和刺激市場買氣。加上汽車的平均汰換周期一般都在 5-10 年左右，估計在這些
利多因素加持下，汽車周邊相關零組件和緊固元件的供應商應該也能在這波需求趨勢帶動下獲得不少訂單挹注。
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撰文 : 副總編輯張剛豪

惠達雜誌 Fastener World no.206/2024091