產業動態

越南扣件產業鋼鐵原料
線材需求供應趨勢
一、前言
越南近年來因在中美貿易戰的大背景下，企業供應鏈移出中國，即使在疫情最嚴重的2020年越南仍保
持2.91%非常可觀的成長率，是台灣之外的主要經濟體中仍維持經濟正成長的國家。隨著疫情影響趨緩，2022年越南GDP經濟成長率約為8.02%，創12年來最
高。相對於2022年東協平均GDP只有4-5%的成長，越南 高出將 近兩倍，雖 然以人均GDP來 說仍是 東協較
低的國家之一（僅高於菲律賓、寮國、柬埔寨、以及緬甸），但成長動能整體趨勢不變持續支撐其位居東協
重要國家的地位。在地緣政治中美間的對抗，從川普政權期間的貿易戰到拜登政權期間的制裁和相關管制
規範，都使越南成為其中的贏家。許多中國的勞動密
集型產業都不斷向南移動，而越南由於其優勢，經常成為許多企業「中國加一」的最佳選擇。相對於許多競爭經濟體，越南在2007年加入了國際貿易組織以後短短的十幾年內，就與各國/區域簽署了無數個貿易協定
及越南歐盟EVFTA等自由貿易協定的簽署，也表現出越南在區域經濟之外的野心。對於扣件產業而言，配合地緣政治考量及相關產業移動為必然趨勢，這對於較
低毛利勞工密集度高的扣件產業而言，移動進入越南
就是一個很重要的優勢。扣件產業移動進入越南第二項優勢就是越南政府對經商與基礎建設投入發展，相對於許多競爭國家來說，扣件產業物流在越南的基礎建設上逐漸完善。

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Fastener World no.202/2023 惠達雜誌

2020年疫情影響以前，台商扣件產業即逐漸於越南發
展，分別於北越、中越、南越形成不同型態的扣件產業聚落。
北越扣件聚落以汽機車、電器、通訊電子、船舶為產業聚落，電子類扣件為螺絲螺帽扣件類主要供應產品一；另外越南
推動汽機車工業成立大汽車廠，全越約有50家汽車組裝廠，除Mercedez-Benz和Isuzu在胡志明市廠，大部分在永福(永富)省、廣寧省、海防省以及北寧省等北部地區;日本Honda和Yamaha機車則長期在北越河內市附近地區設廠製造。義大利Piaggio廠設於永福(永富)省。對必要之汽機車扣件市場需
求聚集成為汽機車扣件供應聚落。主要包含以自河內市為中心、向外圍拓展周遭扣件製造工廠發展區域包含北寧省、富壽省、北江省、海陽省、興安省、太平省。台塑河靜鋼鐵為螺
絲螺帽業提供螺絲冷打加工用鋼鐵線材及棒材主要供應商。
海防港以及廣寧的蓋鄰港是越南北部兩大港口。海防的萊縣國際門戶港是區內第一個深水港，於2018年開始營運。萊
縣港水深14米，停泊區長750米，可靠泊高達10萬載重噸的大型貨櫃輪。新的深水港配備完善的基礎設施和裝卸技術，將
海防港的吞吐量增加到每年3,000萬公噸，並將航運到歐洲
的所需時間從30天減到23天，到美國東岸從35天減到27至30
天，到美國西岸則從20天減到13至15天，是該地區海路運輸的優勢。對於台塑河靜鋼鐵未能供應之鋼材，可直接由海運
物流進口供應。峴港(Da Nang)為中部第一大港，峴港位於越
南中部沿海韓江口西岸，瀕臨峴港灣南側，為東西經濟走廊
的末端，是越南最大的海產品輸出港。但越南中部較無明顯的扣件產業聚落，因此，鋼鐵線材及棒材之需求供應主要為
基礎建設用途，例如：鋼筋、點焊鋼絲網、竹節銲接鋼線網。
南越扣件聚落早期為配合越南具木器產業需求及日常DIY使用之螺絲扣件為主要產品範圍，後期台商越南投資設廠及

產業動態
越南在地非台商之螺扣件廠以出口為導向。另MercedezBenz和Isuzu汽車在胡志明市設廠，台灣三陽及光陽機車將台灣數十家機車協力廠引進越南。在此區域工業區形成聚落發展，主要分布於平陽省、同奈省形成供應鏈區
域，逐漸以平陽省為扣件製造產業聚落中心。考量商業
貿易及運輸交通需求發展，先後向外擴展鄰近至區域範圍為隆安省、芹苴市,近期拓展至西寧省。胡志明港(西貢港)，也是越南南部早期最重要的鋼鐵線材及棒材之需求供應集散中心。由於都市計畫的考量，所以西貢港的機能
將遷至胡志明市東北方80公里的巴地頭頓省境內。頭頓港位處胡志明市之南，為胡志明市之外港。與原始南越扣件產業發展區域平陽省及同奈省僅1~2小時之交通時程支援便利性，有扣件產業先後進駐，鄰近既有頭頓港及新港蓋梅國際碼頭，對需河運及外需出口海運便利性極佳，於當地設廠生產之扣件產業從「工廠觀點」轉換晉級到「市場經營視野」，被評估為最適合台商投資鋼鐵五金製品的新天地。(資料來源：王維銘, 2020.11，越南扣件業發
展與歐越自貿協定對扣件市場影響淺析，Fastener World
Magazine No.185 (中文版) p.62~64)。
內河運輸也是越南物流運輸的主要方式，內河運輸
發達亦為鋼鐵線材及棒材物流方式，越南北部已形成 4
條主要內河航道；中部地區是河流的主要運輸路線，但是
大部分為長度在100 公里以下的短途路線，只有廣平省的江河航線有港口系統。南部地區內河航道擁有 6 條水道運輸路線，其中同奈河流系統和湄公河系統是南部地區兩個主要內河運輸系統。內河水路運輸主要承接大部分
體積大、價值低的傳統貨物，也適合鋼鐵線材及棒材貨物貨物，較不適合扣件成品貨櫃出口運輸活動，但越南沿海航線及船隊發展取得突破，使其參與南部地區貨櫃運輸活動，也大幅減輕台塑河靜鋼鐵供應扣件用鋼鐵線材及棒材南北部公路運輸的壓力。

二、越南鋼鐵市場需求及供給
鋼鐵產業為國家建設的基本工業，為經濟發展必須重視的關鍵產業。舉凡運輸工具、機械、造船、建築、電機等無疑以鋼鐵為根基，與其他產業的關聯性極高，因此鋼鐵產業被稱為重工業之母。汽車、電子零組件、機殼、機械工具…等方面。越南政府很早就計畫成為東協鋼鐵
製造大國作為定位，支持鋼鐵產業的發展，除了設立越南鋼鐵公司外，也鼓勵外資進入越南，包括日本、韓國、新加坡、澳洲等外資在1990年左右就已經在越南投資設立
鋼鐵廠。在外資的帶動下，越南本身發展本土鋼鐵產業，主要可分為三類，分別為：「越南鋼鐵總公司(國營企業)及其直屬企業」、「越南鋼鐵總公司與外商合資之鋼廠」、「其他國營產業所屬之國營鋼廠及私營鋼廠」。主要以生
產建材用鋼材及下游產品如盤元、鋼棒、焊接鋼管、彩色
鋼，鍍鋅鋼，冷軋鋼等。中國沒有直接在越南投資鋼鐵廠，但是寶鋼在中越邊界的廣東湛江興建高爐；武鋼(在與寶鋼洽談合併)在廣西防城港進行高爐投資，透過「東協加一」免關稅的戰略布局東協的鋼鐵製造業，主要以生
產上游鋼廠熱軋鋼品及熱軋板片材或捲材之鋼品為主。

眾多外資中，日本、韓國與台灣扮演重要角色。日商主攻的
鋼鐵業集中在「終端應用產品」與「鋼材原料」。例如：日本本田與山葉主導越南機車市場，更是鋼鐵應用端的主要使用者。
以國家力量推動與越南的產業合作，韓國在越南的產業佈局
主要是龍頭產業「浦項鋼鐵」帶動「水平整合」，強調在地化生產。主要為鋼鐵板片材或捲材之鋼品供應，多數屬於終端應用
前之中游鋼品，例如：POSCO-VN 冷軋廠、POSCO-VST 不銹鋼廠、POSMAC 高腐蝕鍍層鋼廠、POSCO-SS-VINA 鋼筋與
型鋼廠、POSCO-VNPC 家電用鋼廠、POSCO-VHPC 汽車用鋼廠。台商前進越南設廠，台灣鋼鐵業者在越南的布局包括台塑河靜鋼廠、中鋼住金越南冷軋廠，而電爐廠東和鋼鐵在2016年
以14億元收購越南富國鋼鐵，這些業者目前主要市場以越南內銷為主，未來規劃則是拓展至東協市場，然後才是其他地區的外銷。以河靜鋼廠來看，產品包含扁鋼胚、小鋼胚、熱軋鋼板及線材盤元等，內銷和外銷比重約各占一半。中鋼住金越南冷軋廠CSVC，主要產品有冷軋、熱浸鍍鋅及電磁鋼片等，主要以內銷為主，外銷為輔，內銷比重約在6成左右，並視價格調整內外銷比重。台商鋼鐵供應需求在越南布局目前主要為上游產業煉
鋼廠及下游產業部分，例如：鋼管、扣件、汽機車零配件等。上游產業，主要供應給越南國內的市場當地業者中游產業中間加工，以及外銷至東協國家。下游產業部分若越南國內當地的市場
若無適當的中間加工分包廠或無法供應適當的中間加工鋼品
時，除非直接進口適當的鋼品，否則均直接由鋼廠購買上游原料，然後由自行建置中間鋼品製程產線或中游產業工廠加工，以利下游成品適當原料的供應。
以下游扣件產業為例，上游煉鋼廠主要供應小鋼胚經熱軋
後之熱軋線材盤元，扣件生產鍛打成形輾製所需之鋼鐵線材盤
元為完成抽伸球化或適當熱處理之精抽處理線材盤元，熱軋線材盤元至完成精抽處理線材盤元之過程，即為扣件生產所需之中游過程產業。目前越南扣件生產廠，以控制原料品質及成本為目標，多數主要線材原料為煉鋼廠可供應鋼鐵種類之熱軋盤
元，開立產線自行控制調整粗抽、精抽、熱處理等製程，再供應
扣件鍛打成形輾製所需。無法取得之合金鋼線材盤元或產線無
能力控制調整線材性質之鋼種，以進口完成抽伸球化之線材盤
元供應扣件生產所需。
依據越南鋼鐵行業包括100多家公司分析，其中較大的包括台塑河靜鋼鐵、華森集團（Hoa Sen）、和發集團(Hoa PhatGroup)、越南鋼鐵、SMC鋼鐵、VSC-POSCO(VPS)等鋼鐵企
業，分析預測越南鋼鐵市場需求供應年均複合成長率為10.1%，
從 2 0 22年14.67百 萬 噸 增 加自至 2 031年3 4.76百 萬 噸。( 如圖1) 依據世界銀行2021年統計，越南進口鋼鐵線材類(HS code732620) 5,910,120公斤，2021年越南鋼鐵線材透過「東協加一」免關稅從中國進口供應數量最多，同屬東協免關稅泰國及印尼
進口居次，而韓、日、澳、歐、美等地區之進口總數亦有相當數
量供應。世界銀行2021年統計資料如表1。
2017 年越南總理府提出《到 2025 年面向 2035 年鋼鐵生產總體規劃》草案，開始剔除低效能的項目，朝高端產品邁進。越南政府雖然將「鋼鐵業列為優先發展工業」、「獎勵外人100%持股」、「東協經濟共同體成立取消東協境內關稅」、「美國取消對越南鋼鐵產品徵收反傾銷和反補貼稅」…種種條件讓
越南鋼鐵市場充滿吸引力。雖有外資進入越南，但高品級鋼材
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產業動態
生產之產量不足或生產能力欠缺，多數高品級鋼材
仍需依賴進口，也反映出越南扣件生產所需高品級
線材盤元之供應需求現象。

(資料來源：Research Report on Vietnam's Steel Industry 20222031, ResearchAndMarkets.com)

表1 世界銀行2021年越南進口
鋼鐵線材統計資料
進口來源

貿易額(千美元)數量(公斤)

全球

20,868.55

5,910,120

中國

16,993.14

4,812,570

泰國

918.07260,004

印尼

883.27250,149南韓

709.03200,803
70,684

法國

185.11

52,426

其他亞洲國家142.8140,445德國

111.0031,436

美國

89.44

25,331

菲律賓

63.34

17,937

其他亞洲國家110,780

以台灣完整之扣件產業供應鏈分工為例：上游煉鋼廠中鋼供應煉鋼碳鋼或合金鋼熱軋盤元；中游線材棒材廠扮演熱軋盤元粗抽、精抽、調質球化等不同熱處理加工之角色，配合
下游扣件製造廠供應適當品質需求之冷作加工用線材盤元
或冷作加工用棒材，例如：春雨、官田鋼、燁興、聚亨、晉椿等專業球化線材供應商或分包代工廠；下游多數為專業成形加工扣件廠，僅有小量扣件廠具有已球化線材酸洗精抽製程，鮮少自行抽線或調質球化熱處理。由於上中下游各有專精分
工配合，下游扣件製造廠可迅速取得所需尺寸精度及符合品
質要求之加工用線材盤元或棒材盤元，無自行抽線熱處理工
時延誤，降低抽線熱處理過程品質風險，可專注於產品研發及生產。

巴基斯坦
瑞士
荷蘭
瑞典
新加坡
丹麥
印度義大利
愛爾蘭芬蘭
馬來西亞英國菲律賓美國德國391.16
249.58

酸洗、伸線、退火、鍍鋅等製程為鋼鐵線材棒材基本工業之特定製程範圍。扣件用線材棒材主要為線材棒材進入扣
件成形加工前，除挑選必要之合金成份鋼種外，另對需求品
質特性伸線、退火製程亦具有嚴謹之規範要求。以球化線材之供給為需求大宗，以熱處 的方法，將盤元或線材中的碳化
物予以球化，提升延展性，降低硬度以利後續扣件成型加工。
使用低、中、高碳鋼或合金鋼等不同鋼種之熱軋盤元，經：酸洗、伸線、球化、精伸等製程而成，表面光滑，未施鍍塗處理者。截面為圓形，尺度符合可供後續加工。

法國
澳洲日本
南韓
印尼
泰國
中國

日本
澳洲三、 越南扣件產業鋼鐵原料棒材
線材供應鏈

英國

35.68

10,105

馬來西亞

31.14

8,819

芳蘭

23.08

6,536

愛爾蘭

16.15

4,573

義大利

7.11

2,013

中國

馬來西亞

泰國

芬蘭印尼

愛爾蘭

南韓

義大利

日本

印度

印度

6.63

1,878

丹麥

3.64

1,030

新加坡2.48

702

瑞典

2.33

659

澳洲丹麥

荷蘭

2.26639

法國

新加坡

321

其他亞洲國家

瑞典

271

德國

荷蘭

美國瑞士

菲律賓巴基斯坦

瑞士
巴基斯坦

1.13
0.96

資料來源：https://wits.worldbank.org/trade/comtrade/en/country/
ALL/year/2021/tradeflow/Ixports/partner/WLD/product/732620

英國

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Fastener World no.202/2023 惠達雜誌產業動態從越南扣件產業發展區域發展及聚落樣態觀察，由於越南早期並無鋼鐵煉鋼廠提供線材及棒材，初期台商
扣件製造所需之線材棒材原料由台灣進口取得所需尺寸
精度及完成調質等熱處理符合品質要求之加工用線材盤
元或棒材盤元為主，後期基於降低原料成本需求及降低
海外運輸成本，逐漸採購煉鋼廠熱軋盤元，自行抽線熱處
理供應扣件生產線所需之加工用線材。
以世界銀 行 2 0 21年越南出口進口鋼 鐵 線材統 計 資
料及越南鋼鐵市場需求供應年均複合成長率預測分析，
2023年~2031年供應越南鋼鐵市場之煉鋼廠熱軋盤元總數量應可滿足實際需求，以越南本身發展本土煉鋼產業
供應熱軋盤元產量亦可滿足數量需求。但以實際需求觀點來看，越南主要工業用鋼鐵線材種類分為棒材盤元、
鍍鋅鋼線、預力鋼纜線、冷抽鋼線、退火鋼線。(如圖2) 雖然扣件 製 造實際需求之盤元材料以退火之冷抽鋼線為主，但進口統計資料中並未明顯區分鋼鐵線材種類，亦未有實際需求之碳鋼合金鋼種類統計分析。以2023年台塑河靜鋼鐵投入量產主要可提供線材及棒材鋼種分析(如表2)，台塑河靜鋼鐵目前線材及棒材鋼種產品已取得JIS
Mark, MS(馬來西亞) , IS(印尼)等國家認證，熱軋盤元具
有國際品質競爭力。可以依市場需求狀況調整不同鋼種
尺寸線材及棒材生產數 量。對於越南扣件產業而言，台塑河靜鋼鐵主要以商用品質或一般冷加工品質等級供應
扣件產業，扣件特殊冷鍛用品級SCWQ或重冷鍛用品級
HCWQ供應產業所需之碳鋼及合金鋼種類。由河靜鋼鐵
投入市場之碳鋼及合金鋼種類，即可得知越南扣件業已達成需求供應之主要鋼種。

由於越南扣件產業聚落欠缺具規模的調質球化盤元
抽製產線及熱處理之扣件供應鏈中游，既有越南扣件廠商及後續投入越南扣件生產廠商，均需耗費較多之投資成本及管理人力，若能有具規模之熱軋盤元粗抽、精抽、調質球化扣件供應鏈中游線材供應商或代工廠，於越南熱軋盤
元供應工業地區、運輸港口、或扣件聚落，專業供應基本抽拉、調質球化過程或調質球化線材。扣件廠即能僅對線材
酸洗精抽調整尺寸或直接使用已精抽調質球化原料線材
生產扣件產品，才能避免扣件廠自行抽線熱處理造成之供應鏈瓶頸風險。
越南扣件產業需求之線材不論進口或自台塑河靜等鋼
鐵廠取得，基於供應鏈效益及承接上游線材港口運輸便利性考量，越南扣件聚落胡志明市周邊地區雖然發展迅速，
例如：平陽、隆安，除非越南政府具適當解決方案舒緩運輸交通壅擠，或聚落扣件業者轉型或自行整合形成具規模的扣件中游供應鏈，較難解決扣件線材供應鏈瓶頸風險；河靜鋼鐵工業區周邊及越南扣件聚落周邊地區，例如：河靜鋼鐵工業區、巴地頭頓、同奈、萊縣等周邊地區，以供應鏈趨勢觀點分析，均可成為適當具規模的扣件中游供應鏈區域。雖然全球通膨形勢不斷惡化，在台塑河靜等鋼鐵廠配合越南政府發展高品級鋼材生產或仍由進口高品級鋼材供
給市場需求，2023年~2031年越南鋼鐵市場供給尚未出現
短缺現象。但對越南扣件產業而言，中游供應鏈會影響最終扣件生產及整體物流瓶頸，仍在越南扣件鋼鐵原料供應鏈留下隱藏性的問題，未來會不會造成實質的障礙，將是越南扣件鋼鐵原料線材需求供應一個新的課題。

圖2 越南主要工業用鋼鐵線材種類分類(資料來源：https://camasteel.com/steel-wire)鍍鋅鋼線Φ≈ 8 mm Max

棒材盤元Φ≈5mm~42mm(合金或非合金)
冷抽鋼線Φ≈1mm~20mm(合金或非合金)

預力鋼纜線

退火鋼線
(熱軋或冷抽)(合金或非合金)惠達雜誌 Fastener World no.202/2023

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產業動態
表2 2023年台塑河靜鋼鐵投入量產之
線材及棒材鋼種
等級

MQ商用品質等級

GCWQ
(CHQ)
一般冷加
工品質等
級/冷鍛頭
品質等級

GCWA

標準

鋼種

SAE J403

1006、1008、1010、1012、1015、1017、1018、1022

JIS G3505
TIS 348-2540

SWRM6、8、10、12、15、17、20、22

MS ISO 16120

C4D 、C7D、C9D、C1OD、C12D、C15D、C18D、C20D

TCCS 46:2020/
FHS

1030K

SAE J403

1008、1022、10B21、10B21-M、10B33、10B33SH、10B33Cr-SH

JIS G3507-1

SWRCH6A、8A、10A、12A、15A、18A、22A

MS 1795:2005

SWRCH6A、8A、10A、15A、18A、22A

TCCS 38:2019/
FHS

50BV30、51B20-M、
51B20-SH
SWRH42A、52A、57A、67A

GHWQ

JIS G 3506
SWRH72APQ
HCWQ

JIS G4051

S45C, SCM 435, 51B20

JIS G3503

SWRY11AWS A5.17

EM12K

AWS A5.18M

ER70S-3、ER70S-6、
YGW11、YGW12、4Si1

TCCS 54:2021/
FHS

1030Cr、1033Cr、1035Cr

GB/T 24587

30MnSi

WQ

WAMA

備註: 台塑河靜鋼鐵熱軋線材盤元線徑Φ5.5~19mm；
熱軋棒材盤元棒徑 Φ20~28、30、32mm

撰文: 王維銘 / 著作權所有: 惠達雜誌042

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