產業動態台灣過去 20 年
扣件全球出口統計與大事記
數據、大事記、產業大視野
全球市場與經濟在過去五年步入大震盪週期，足以影響全球供應鏈結構的一系列政治與經濟上的連續拳不斷出擊，終在 2020 到 2021 年間將多國經濟體重擊在地。從去年下半年起，我們從隧道的深處步出走向光明，但供應鏈之亂的餘波和升息的陰影仍使我們的身上背負沉重的枷鎖。國內外皆有情資顯示明年還可能有更糟、更不確定性的景況出現，包括俄烏戰爭是否能在預
期的時程真正終結，亞太地區政治衝突瀕臨高度緊繃是否將再掀起供應鏈之亂，因而有人預測會影響關鍵製造產業。然而，在台灣同屬於關鍵性產品的扣件產業，是否會真如情資所示，在明年受到大幅衝擊？這是惠達雜誌與台灣
扣件業者一同懸著心、共同關注的大哉問。

透 過圖 1，我們發現從宏觀的角度來看，出口金額在 過去 20 年呈現穩 定 成長
的大 趨勢，大致 是以 20 度角的斜槓向上成長，這在圖 2 的出口重量方面也是類似的趨勢。光是這一點就足以凸顯台灣扣件產業的關鍵特性，也就是韌性與穩定度。
再看看表一，面臨 2007 年到 2008 年的雷曼危機全球大蕭條，台灣扣件出口額仍維
持成長，雖然成長幅度從雙位數的 13% 掉
到單位數的 7%，但仍是穩住了成長的態勢。
有趣的是，隔年 (2009) 台灣主要外銷市場
之一的歐洲發生倒債危機，當年外銷額大跌 34%，但台灣扣件業的「高韌性力」，隨
即讓自身在 2010 年報復式反彈近 60%！
這一來一往反而又多了三成之多，等於是把 2009 年的失血又補了回來。

為了拋磚引玉，惠達調閱過去長達 20 年台灣對全球出口扣件的重量、金額統計數據，更重要的是我們要輔以每一個過往年度在世界上發生的「國際大事」，那些足以影響全球經濟與供應的關鍵事件。透過交叉比對，我們或許可以理出一個模式或趨勢走向，並觀測台灣扣件產業可能在未來受衝擊的程度，提供業者作為參考方針。
首先，我們來看表 一所示的 20 年出口統計，對比國際大事記。表 一 的
2022 年前三季重量與金額增率，是對比 2021 年前三季。台灣對全球出口扣
件的重量與金額分別以折線圖呈現在圖 1 與圖 2。

圖1. 過去20年台灣扣件出口金額
全球出口金額 美(金6,000,000,0005,000,000,0004,000,000,0003,000,000,0002,000,000,000)

1,000,000,000

032

Fastener World no.197/2022

季
三21
20
22

前

20

20

19

20

20

18

1720

16

20

15

20

14

20

20

13

12

20

11

20

10

2009

20

2008

07

2006

2005

20

04

20

20

03

20

20020產業動態
表一、台灣過去 20 年扣件全球出口統計 vs. 全球大事記( 金額：美金；重量：公斤 )年
重量重量增率金額
金額增率

2002
1,081,053,010▲ 7.53%
1,437,441,040▲ 4.96%2003
1,148,896,509▲ 6.28%
1,682,714,604▲ 17.06%

2004
1,266,224,387▲ 10.21%
2,191,895,688▲ 30.26%

2005
1,148,305,845▼ 9.31%2,316,331,654▲ 5.68%大事件

歐元正式流通成為法定貨幣

伊拉克戰爭；SARS 疫情；歐
盟東擴

南亞大海嘯

美國次貸危機醞釀，全球金
融危機前兆

年
重量
重量增率
金額
金額增率

2009
816,653,088▼ 27.44%
1,927,175,716▼ 34.78%2010
1,206,369,710▲ 47.72%
3,066,814,297▲ 59.14%

大事件

英國進行量化寬鬆；歐債危機

美國進行第二輪量化寬鬆；
阿拉伯之春革命

年
重量
重量增率
金額
金額增率

2016
1,435,750,086▼ 2.40%3,610,883,236▼ 6.95%2017
1,498,070,256▲ 4.34%4,090,303,303▲ 13.28%

大事件

英國脫歐公投， 川普上任，通啟動脫歐談判
過川普稅改

2006
1,208,756,429▲ 5.26%2,438,393,759▲ 5.27%
油價高漲導致通膨；各國開始採行貨幣緊縮政策
2013
1,371,098,506▲ 7.24%
3,679,741,858▲ 2.60%2011
2012
1,347,746,764
1,278,585,161▲ 11.72%▼ 5.13%
3,808,037,696
3,586,618,369▲ 24.17%▼ 5.81%
美元大幅貶值，各國貨幣升值翻漲；日本 311 美國進行第三強震，日本汽輪量化寬鬆
車、電子供應
鏈中斷
2018
2019
1,595,705,450
1,479,292,223▲ 6.52%▼ 7.30%4,638,685,129
4,316,380,032▲ 13.41%▼ 6.95%

日本進行量化質化寬鬆

中美貿易戰，調高關稅 25%

武漢封城；世衛宣布新冠肺炎大流行；英國退出歐盟；
道瓊指數大暴跌

新冠肺炎現蹤

2020
1,363,249,857▼ 7.84%
3,969,114,428▼ 8.05%2007
1,174,269,915▼ 2.85%2,755,747,624▲ 13.01%2008
1,125,513,687▼ 4.15%
2,954,669,915▲ 7.22%

美國發生次級房貸風暴；經
濟大衰退金融海嘯；美、
日進行量化寬
鬆

2014
1,501,697,033▲ 9.53%
4,048,948,068▲ 10.03%
克里米亞危機；歐元區開始採納負利率，將存款利率從 0%
下調至 -0.1%，
拯救歐洲經濟
2021
1,610,697,606▲ 18.15%
5,319,398,407▲ 34.02%2015
1,470,992,279▼ 2.04%3,880,596,255▼ 4.16%
歐元區進行量化寬鬆；中國股災引發新興市場危機，亞
洲國家出口雙
位數衰退
2022 前三季
1,248,941,656▲ 4.37%
4,744,636,991▲ 23.81%
歐盟對中國扣
件祭反傾銷稅
最高 86.5%；中國清零政策；
美國開放市場；俄烏戰爭；歐
洲能源危機

拜登就任美國總統；歐盟對
大陸螺絲實施進口登記，產
生轉單效應台灣扣件產業的「價值」，您是否看到了？
隨後的下一個危機，2015 年亞洲多國出口雙位數下跌的時刻，台灣扣件出口額受到相對較小的衝擊，僅下跌 4%，甚至還在 2018 年中美貿易戰調高關稅的背景下，外銷額成長了雙位數的 13%，接著疫情期間發生的事，你我都有深刻的體會。
換句話說，台灣扣件產業的「韌性力」就是我們自己的「護身神山」！我們絕對要認清楚我們自己的絕對優勢在哪裡，就在於我們扣件業的團結、分工、互助，這三大特性打造出強大的台灣扣件供應鏈，這才是我們真正要看清楚並堅決守護的「產業價值」。
商業利益、產業競爭是一時的，但當我們共同面臨跨國的時代大挑戰，以及足以撼動產業結構的供應鏈之亂，台灣扣件的「產業價值」就是我們當前的共同利益與目標。每當「巨變」來襲，台灣扣件與相關業者總能互相配合，適時做產能調度，
讓台灣能度過每一次危機，甚至在 2021 年締造高紀錄的外銷實績，這是我們該為自己感到光榮與驕傲的珍貴價值！我們不用感嘆護國神山在科技業，因為我們自己就有隱形的、軟實力的護國神山，您是否也有意識到了？

圖2. 過去20年台灣扣件出口重量

季

21

三20
22

前

2020

1920

1820201716201520

1420

1320201211201020092008

20200706

2005

20042003202002)

20

全球出口重量 公(斤1,800,000,000
1,600,000,000
1,400,000,000
1,200,000,000
1,000,000,000
800,000,000
600,000,000
400,000,000
200,000,000
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033產業動態找出模式，瞥見未來
接著，我們來探究「模式」。透過表一可知，過去 20 年台灣扣件出口的漲跌幅度大部分平均都落在 10% 左右，所以相對穩定，並不如外界所說有懸崖式的狂跌，其實是台灣扣件產業有在因應經濟需求進行產能調節變化。這也呼應了
我們前述台灣供應鏈的三大特性。
由於台灣扣件產業是他人不可或缺的關鍵性傳統產業，因此不像手機、電腦、半導體、汽車、機械那般受到國際景氣變化的大幅影響，其漲跌的擺幅，建議大致可參照各國的 GDP 表現來做判斷。
過去 20 年來台灣有超過百家扣件企業到中國、東南亞投資設廠，其採購對台灣的扣件產銷供需影響很大。包括人口、土地、市場、稅的問題，這些因素都促使許多台灣扣件業者到外地投資，其中影響最大的因素是線材原料的成本競爭性。
慶幸的是，在 2018 年的貿易戰中，美國對中國加重課徵 25% 關稅，再加上 2022 年初歐洲又對中國扣件課徵最高
86.5% 關稅，台灣在這兩大利多之下左右逢源，扣件外銷在過去兩年暴增，因此台灣的扣件產業可說是受到上天的眷顧。
此外，透過圖 1 與圖 2，我們觀測到扣件出口上下擺幅的每一個週期長度約為兩年，這一點很重要，能為我們預測下一波台灣扣件產業回春的時期。透過此模式，我們也綜合了最近與中鋼與相關扣件業者探詢後得到的結論，現有的共識
是預估下一波的大補單將落在 2023 年第一、二季，原因可能包括屆時俄烏戰爭結束，美國停止升息，疫情也可望停止
下來，這將使經濟復甦腳步更快。
過去全球景氣大蕭條期間，美國、歐洲、日本等國家為了救經濟都採用量化寬鬆，將利息大幅壓低，大撒錢來幫助企業周轉或營運，藉此帶動投資與經濟活化。然而現在的全球蕭條則是完全相反，美國不斷帶頭升息，而且俄烏戰爭又導致
原物料成本大漲，對企業界形成比以往更大、更極端的壓力。
這意味著我們的挑戰不會停止侵擾，但我們有歷經 40 年證實的韌性，天助自助者，靠我們自己走出低潮。我們穩定度過了疫情危機，再讓我們堅守產業價值，將再堅強度過明年的挑戰！
文 / 惠達 曾柏勳034

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