平成 21 年９月２日
各位会 社 名住 友 軽 金 属 工 業 株 式 会 社

代表者名

社

長

(コード番号5738

問合せ先

山内重德

東証・大証第１部)

経 理 部 長川 島輝 夫（TEL. 03 – 3436 – 9771 ）

第三者割当による新株式発行に関するお知らせ

当社は、平成 21 年９月２日開催の取締役会において、第三者割当による新株式発行に関し、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．募集の概要(１)

発行期日

平成 21 年９月 17 日（木）(２)

発行新株式数普通株式

58,000,000 株

(３)

発行価額

１株につき金 95 円

(４)

調達資金の額5,432,000,000 円(５)

募集又は割当方法

第三者割当の方法による(６)

割当先及び割当株式数

住友商事株式会社

21,000,000 株

株式会社三井住友銀行

7,800,000 株住友信託銀行株式会社

7,000,000 株

三井住友ファイナンス＆リース
株式会社
住友生命保険相互会社

5,500,000 株

三井住友海上火災保険株式会社

5,500,000 株

住友金属鉱山株式会社

5,000,000 株

計(７)

その他

6,200,000 株

58,000,000 株

前記各号については、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件とします。
発行要項につきましては、10．発行要項をご参照下さい。

1２．募集の目的及び理由
昨年秋以降、米国発の金融危機を契機に企業の輸出や設備投資需要及び個人消費の急速な減退等の世界的な大不況のもと、当社グループはアルミ圧延品、伸銅品の大幅な需要の減少、原材料価格の大幅な下落に伴う棚卸資産の低価法による評価損の計上等により、平成 21 年３月期決算において連結当期純損失 18,143 百万円の多額の損失を計上することとなりました。平
成 21 年４月以降、大幅に悪化した景気の底打ちは見られるものの、経済環境は依然として大変厳しく不透明な状況が続いております。
このような経済状況のもと、缶材は引き続き堅調な需要が見込まれ、また自動車関連の需要等も緩やかな回復が期待できるものの、当社グループの事業環境は依然大変厳しく、平成 21年１月より実施しているコスト削減緊急対策の継続に加え、４月より役員報酬の追加減額、管理職給与減額、管理職及び一般者賞与の減額等一層の人件費削減を実施しております。更に当社の事業基盤強化を目的として、本日公表の「住友軽金属グループの事業再編について」のとおり、当社グループ内のアルミ押出事業の再構築を実施する予定であり、アルミ加工品事業については平成 21 年７月 31 日に完全子会社化いたしました株式会社日本アルミを中心とした事業再構築を実施する予定でございます。
一方、当社グループの製品は、ハイブリッド自動車、電気自動車の増加に伴う自動車軽量化の進展、リチウムイオン電池関連や環境関連、省エネ関連分野での活用等、今後の益々の需要拡大が予想されます。またこれに加え、自動車メーカー等の顧客企業の海外生産へのシフト、現地での部材調達の進展に対応する生産拠点の構築が求められる等、当社グループを取り巻く事業環境は大きく変化する事が予想されます。
このような経済状況、事業環境へ迅速に対応し、当社グループの企業価値及び株主価値の向上を図るためには、自己資本の充実及び財務体質の改善・強化を図ることが急務であり、かつ当社と深い取引関係にある住友商事、三井住友銀行他５社と今まで以上のより強力な関係を築く事は重要な事であると考えております。
当社は、第三者割当増資（以下「本増資」といいます。）により当社株式の希薄化が生じ、既存株主の皆様に大きな影響を及ぼす事になると考えておりますが、現在の株式市場の状況に鑑み、早急な自己資本の充実及び財務体質の改善・強化並びに住友商事、三井住友銀行他５社との関係強化のため、本増資を実施することが、企業価値を向上する最善の方法であると判断いたしました。

2

３．調達する資金の額、使途及び支出予定時期（１）調達する資金の額（差引手取概算額）
払込金額の総額

5,510,000 千円

発行諸費用の概算額 78,000 千円
差引手取概算額

5,432,000 千円（２）調達する資金の具体的な使途
上記差引手取概算額 5,432,000 千円につきましては、アルミ押出事業の再構築に係る費用として 3,000,000 千円、生産設備の維持・更新のための設備投資資金として 2,432,000 千円を充当する予定です。
（３）調達する資金の支出予定時期
アルミ押出事業再構築は平成 21 年 10 月～平成 22 年３月、設備投資資金は平成 21 年９月～平成 22 年３月を予定しています。
なお、支出実行までの資金管理は、当社預金口座にて管理を行います。
４．資金使途の合理性に関する考え方
本増資により調達する資金は、収益の確固たる企業基盤を整備するために、アルミ押出事業の再構築に係る費用及び設備投資資金に充当する予定です。今回の事業再構築は、現下の需要水準でも利益を計上できる企業体質を構築する上で重要なものであり、また、自己資本充実も図ることも目的においており、本件資金使途は当社にとって合理性があるものと考えています。
５．発行条件等の合理性（１）払込金額の算定根拠
払込金額は、本増資に係る取締役会決議日の直近取引日（平成 21 年９月１日）の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値 100 円を参考として 95 円（ディスカウント率 5.00％）といたしました。払込金額は直近の市場価格に基づくものが合理的であると判断しており、当社の株式市況、払込期日までの相場変動の可能性、当社の発行済株式数、当社の財務状況、事業環境等を総合的に勘案し、当社と割当先が協議の上、決定いたしました。
（２）発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠
本増資により新規に発行する株式数は 58,000,000 株であり、これは平成 21 年 7 月 31 日現在の発行済株式数（374,038,867 株）の 15.51%となっており、また平成 21 年 7 月 31 日現在の総議決権数（370,517 個）に対する議決権比率は 15.65％となります。しかしながら、
本増資は、自己資本の充実、財務体質の改善・強化及び割当予定先との関係強化を図り、今後の事業環境の変化に迅速に対応できる体制整備が可能となることから、当社の企業価値及び株式価値の向上に寄与するものであります。これらを総合的に勘案し、本増資により新規に発行する株式数量及び株式希薄化の程度は、合理的な水準であると判断しております。

3

６．割当先の選定理由等（１）割当先の概要（平成 21 年３月 31 日現在）
①名

②

割

③

所

④

代表者の役職・氏名

取締役社長

⑤事

容総合商社

⑥

資金

219,279 百万円

⑦

設

日

1919 年 12 月 24 日⑧

発 行 済 株 式 数

1,250,602,867 株

⑨

決期

３月

⑩

従数

70,755 名（連結）⑪主⑫主 要 取 引 銀 行

当株
在業

内本立年

月

算業
要員
取引称

住友商事株式会社

数

21,000,000 株

地

東京都中央区晴海１丁目８番 11 号

先加藤進

各分野にて営業を展開しており、多数の取引先を有しております。
株式会社三井住友銀行
日本トラスティ･サービス信託銀行株式会社（信託7.46％口）
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）

6.80％

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信6.15％

託口４Ｇ）
LIBERTY PROGRAMMING JAPAN,INC.(常任代理人 Ｊ⑬

大株主及び持株比率

3.65％

Ｐモルガン証券)
三井住友海上火災保険株式会社

2.66％

住友生命保険相互会社

2.47％

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信1.95％

託口４）
住友金属工業株式会社

1.54％

日本生命保険相互会社

1.32％

第一生命保険相互会社

1.27％

4

当社は割当先の株式 200,040 株を保有しております。
割当先は当社株式 10,609,000 株*を保有して資 本 関 係おります。
*平成 21 年３月 31 日現在の状況に平成 21 年７月 31 日に実施いたしました株式会社日本アルミとの株式交換による増加分を加味して算⑭出しております。

当事会社間の関係

当社と当該会社との間には、記載すべき人的人 的 関 係関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき人的関係はありません。

取 引 関 係
関連当事者への 該 当 状 況⑮

製品の販売・原材料の仕入れ。
該当事項はありません。

最近３年間の経営成績及び財政状況（連結・米国会計基準）(注)

決算期

平成 19 年３月期

平成 20 年３月期

平成 21 年３月期

本1,473,128 百万円

1,492,742 百万円

1,353,115 百万円

産8,430,477 百万円

7,571,399 百万円

7,018,156 百万円

１株当たり株主資本1,192.35 円

1,194.20 円

1,082.47 円

高10,528,277 百万円

11,484,585 百万円

10,749,996 百万円

益239,748 百万円

254,101 百万円

263,392 百万円

株

主総資資売

上営業

利税

引前

利益

331,929 百万円

367,593 百万円

319,635 百万円

当期

純利益

211,004 百万円

238,928 百万円

215,078 百万円

１株当たり当期純利益

169.93 円

192.51 円

172.06 円

１ 株 当 た り 配 当 金

33.00 円

38.00 円

34.00 円

(注)

売上高・営業利益は日本の投資家の便宜を考慮し、日本の会計慣行に従い表示しているものです。売上高は、住友商事株式会社及び同社の連結子会社が契約当事者として行った取引額及び代理人等として関与した取引額の合計です。
（平成 21 年３月 31 日現在）

①

名

②割

③

所

④

代表者の役職・氏名

頭取

⑤事

容銀行業

⑥

資金

664,986 百万円

当株
在業

内本

称

株式会社三井住友銀行

数7,800,000 株

地

東京都千代田区有楽町一丁目１番２号
奥正之

5

⑦

設

立

年

月

⑧発 行 済 株 式 数

⑨決⑩

従⑪

主先－

⑫

主 要 取 引 銀 行－⑬

大株主及び持株比率

算業
要員
取引日

平成８年６月６日
普通株式56,355,849 株

第１回第六種優先株式

期

３月

数

37,345 名（連結）70,001 株

株式会社三井住友フィナンシャルグループ
資 本 関 係

100.0％

割当先は当社株式 13,387,118 株を保有しております。
当社と当該会社との間には、記載すべき人的⑭

当事会社間の関係

人 的 関 係関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき人的関係はありません。

取 引 関 係
関連当事者への 該 当 状 況⑮

預金・借入等。
該当事項はありません。

最近３年間の経営成績及び財政状況（連結）決算期

平成 19 年３月期

平成 20 年３月期

平成 21 年３月期

純資産

5,412,458 百万円

5,080,747 百万円

4,518,647 百万円

総資産98,570,638 百万円

108,637,791 百万円

115,849,385 百万円

１ 株 当 た り 純 資 産

67,823.69 円

60,442.81 円

41,492.54 円

経常収益

2,925,665 百万円

3,411,052 百万円

2,989,608 百万円

経常利益

716,697 百万円

734,958 百万円

59,285 百万円

益

401,795 百万円

351,820 百万円△317,306 百万円

１株当たり当期純損益

7,072.09 円

6,132.91 円△5,740.34 円

当期

純損

普通株式
１ 株 当 た り 配 当 金

763 円

普通株式

1,487 円

普通株式

1,638 円第１回第六種優先

第１回第六種優先

第１回第六種優先

株式

株式

株式

88,500 円

88,500 円

88,500 円（平成 21 年３月 31 日現在）
①

名

②割

③

所

④

代表者の役職・氏名

取締役社長

⑤

事

容銀行業

⑥

資金

287,537 百万円

⑦

設

日

大正 14 年７月 28 日

当株
在業

内
本

立

年

月

称

住友信託銀行株式会社

数7,000,000 株

地大阪市中央区北浜４丁目５番 33 号
常陰

6

均

⑧

発 行 済 株 式 数

1,675,128,546 株

⑨

決期

３月

⑩

従数

9,965 名（連結）

⑪

主先－

⑫

主 要 取 引 銀 行－算業要員取引

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信6.65％託口）
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信6.44％託口４Ｇ）
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）

5.11％

THE BANK OF NEW YORK MELLON AS DEPOSITARY BANK

2.31％

FOR DEPOSIT RECEIPT HOLDERS (常任代理人住友信託銀行株式会社)THE⑬

大株主及び持株比率

CHASE

MANHATTAN

BANK,N.A.LONDONLENDING OMNIBUS ACCOUNT（常任代理人SECS

1.59％

株式会社

みずほコーポレート銀行）
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) SUB A/C AMERICAN

1.45％

CLIENTS（常任代理人 香港上海銀行）
株式会社クボタ

1.31％

資産管理サービス信託銀行株式会社

1.20％（証券投資信託口）
SSBT OD05 OMNIBUS ACCOUNT CHINA TREATY CLIENTS（常任代理人1.13％

株式会社三井住友銀行）

野村信託銀行株式会社（投信口）

1.06％

当社は割当先の株式 131,000 株を保有してお資 本 関 係ります。
割当先は当社株式 8,358,000 株を保有しております。
当社と当該会社との間には、記載すべき人的⑭

当事会社間の関係

人 的 関 係関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき人的関係はありません。

取 引 関 係
関連当事者への 該 当 状 況7

預金、借入、退職年金資産管理・運用等。
該当事項はありません。

⑮

最近３年間の経営成績及び財政状況（連結）決算期

平成 19 年３月期

平成 20 年３月期

平成 21 年３月期

純資産

1,447,907 百万円

1,280,954 百万円

1,264,052 百万円

総資産21,003,064 百万円

22,180,954 百万円

21,330,132 百万円

１ 株 当 た り 純 資 産

738.77 円

639.75 円

521.85 円

経常収益

853,365 百万円

1,095,650 百万円

1,062,122 百万円

経常利益

170,171 百万円

136,985 百万円

29,609 百万円

益

103,820 百万円

82,344 百万円

7,946 百万円

１株当たり当期純利益

62.05 円49.17 円

4.74 円１ 株 当 た り 配 当 金

17.00 円

17.00 円

10.00 円

当期

純利

（平成 21 年３月 31 日現在）
①

名

②

割

③

所

④

代表者の役職・氏名

代表取締役社長

⑤

事

容

リース業

⑥

資金

15,000 百万円⑦

設日

1963 年２月４日⑧

発 行 済 株 式 数

95,314,000 株

⑨

決期

３月⑩

従数

1,562 名

当株
在業

内本立年

月

算
業

員

称

三井住友ファイナンス＆リース株式会社

数6,200,000 株

地

東京都港区西新橋３丁目９番４号
石田浩二

株式会社東芝⑪

主要取

引先アサヒビール株式会社
マツダ株式会社⑫

主 要 取 引 銀 行⑬

大株主及び持株比率

株式会社三井住友銀行、住友信託銀行株式会社
株式会社三井住友フィナンシャルグループ

60.0％

住友商事株式会社

40.0％

資 本 関 係該当事項はありません。
当社と当該会社との間には、記載すべき人的人 的 関 係⑭

当事会社間の関係関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき人的関係はありません。

取 引 関 係
関連当事者への 該 当 状 況

8

設備等のリース。
該当事項はありません。

⑮

最近３年間の経営成績及び財政状況（連結）

決算期

純

資

産

総資

平成 19 年３月期

平成 20 年３月期

平成 21 年３月期

144,903 百万円

532,381 百万円

482,272 百万円

産

1,492,420 百万円

3,363,453 百万円

3,138,510 百万円

１ 株 当 た り 純 資 産

3,187.04 円

3,712.36 円

3,339.72 円

高461,313 百万円

962,420 百万円

1,008,352 百万円

売

上(注)

営業

利益

29,080 百万円

40,484 百万円

31,516 百万円

経常利益

31,126 百万円

43,051 百万円

30,359 百万円

益

20,017 百万円

37,418 百万円

9,833 百万円

１株当たり当期純利益

462.64 円

589.88 円

156.72 円

１ 株 当 た り 配 当 金

25 円

349 円349 円

当(注)

期

純利

平成 19 年３月期の経営成績及び財政状況（連結）については存続会社である旧住商リース株式会社の数値を記載しております。
（平成 21 年３月 31 日現在）

①

名

②割

③

所

④

代表者の役職・氏名

取締役社長

⑤

事

容保険業

⑥

基

金

369,000 百万円

⑦

設

日

昭和 22 年８月 29 日

⑧

決期

３月

⑨

従数

44,546 名

⑩

主先－

⑪

主 要 取 引 銀 行

－

当株
在業
立内年

月

算業
要員
取

引称

住友生命保険相互会社

数5,500,000 株

地大阪市中央区城見１丁目４番 35 号
佐藤

資 本 関 係義雄

割当先は当社株式 4,908,000 株を保有しております。
当社と当該会社との間には、記載すべき人的人 的 関 係⑫

当事会社間の関係関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき人的関係はありません。

取 引 関 係
関連当事者への 該 当 状 況

9

団体保険契約、借入、退職年金資産管理・運用。
該当事項はありません。

⑬

最近３年間の経営成績及び財政状況

決算期

平成 19 年３月期

平成 20 年３月期

平成 21 年３月期

純資産

1,054,448 百万円

678,212 百万円

435,840 百万円

総資産23,286,436 百万円

23,382,567 百万円

22,609,749 百万円

経常収益

3,732,220 百万円

3,289,813 百万円

3,604,842 百万円

経常利益

129,137 百万円

109,207 百万円

103,738 百万円

余80,002 百万円

89,965 百万円

106,408 百万円当期

純剰（平成 21 年３月 31 日現在）
①

名

②

割

③

所

④

代表者の役職・氏名

取締役社長

⑤事

容損害保険業⑥

資金139,595 百万円

⑦

設

日

大正７年 10 月 21 日⑧

発 行 済 株 式 数

1,404,402,464 株

⑨

決期

３月

⑩

従数

20,024 名（連結）⑪主⑫主 要 取 引 銀 行

株式会社三井住友銀行⑬

大株主及び持株比率

三井住友海上グループホールディングス株式会社

当株
在業

内本立年

月

算業
要員
取引称

三井住友海上火災保険株式会社

数5,500,000 株

地

東京都中央区新川２丁目 27 番２号

先

江頭敏明

－
100.0％*

割当先は当社株式 4,286,030 株 を保有しております。
資 本 関 係

*平成 21 年３月 31 日現在の状況に平成 21 年
７月 31 日に実施いたしました株式会社日本アルミとの株式交換による増加分を加味して算出しております。

⑭

当事会社間の関係当社と当該会社との間には、記載すべき人的人 的 関 係関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき人的関係はありません。

取 引 関 係
関連当事者への 該 当 状 況

10

火災保険等損害保険・借入。
該当事項はありません。

⑮

最近３年間の経営成績及び財政状況（連結）決算期

平成 19 年３月期

平成 20 年３月期

平成 21 年３月期

純資産2,182,877 百万円

1,671,517 百万円

928,094 百万円

総資産9,011,652 百万円

8,397,718 百万円

6,297,181 百万円

１ 株 当 た り 純 資 産

1,536.71 円

1,178.48 円

653.75 円

経常収益

2,117,072 百万円

2,137,603 百万円

1,961,297 百万円

経常利益

91,684 百万円

60,866 百万円△5,854 百万円

益60,796 百万円

40,027 百万円

14,972 百万円

１株当たり当期純利益

42.82 円

28.37 円10.66 円１ 株 当 た り 配 当 金

14.00 円

16.00 円103.84 円

当期

純利（平成 21 年３月 31 日現在）
①

名

②

割

③

所

④

代表者の役職・氏名

⑤

事

⑥

資

⑦

設

当株
在業

内
本称

住友金属鉱山株式会社

数5,000,000 株

地

東京都港区新橋５丁目 11 番３号

容代表取締役社長の他
93,242 百万円

日1950 年３月１日⑧

発 行 済 株 式 数581,628,031 株

⑨

決期

３月

⑩

従数

9,312 名（連結）

年

月

算業

員

伸正

資源開発、非鉄金属製錬業、電子材料・機能性材料の製造、そ金

立

家守

住友商事株式会社
⑪

主要取

引先

三井物産株式会社
住友電気工業株式会社⑫

主 要 取 引 銀 行

株式会社三井住友銀行、住友信託銀行株式会社

11日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信8.87％託口）
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）

7.59％

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信5.44％託口４Ｇ）⑬

大株主及び持株比率

住友金属工業株式会社

1.50％

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信1.41％託口４）
株式会社三井住友銀行

1.32％

住友生命保険相互会社

1.29％

住友商事株式会社

1.20％

野村信託銀行株式会社（投信口）

0.99％

SSBT OD05 OMNIBUS ACCOUNT CHINA TREATY CLIENTS

0.96％

当社は割当先の株式 1,000 株を保有しており
資 本 関 係ます。
割当先は当社株式 1,239,092 株を保有しております。
当社と当該会社との間には、記載すべき人的⑭

当事会社間の関係

人 的 関 係関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき人的関係はありません。

取 引 関 係
関連当事者への 該 当 状 況⑮

銅地金等原材料の仕入等。
該当事項はありません。

最近３年間の経営成績及び財政状況（連結）決算期

平成 19 年３月期

平成 20 年３月期

平成 21 年３月期

純資産

528,921 百万円

640,345 百万円

547,251 百万円

総資産929,208 百万円

1,091,716 百万円

880,001 百万円

１ 株 当 た り 純 資 産

859.82 円

1,017.96 円

913.92 円

高966,764 百万円

1,132,372 百万円

793,797 百万円

売上営業

利益

162,632 百万円

155,394 百万円

10,534 百万円

経常利益

205,285 百万円

217,866 百万円

32,572 百万円

益

126,054 百万円

137,808 百万円

21,974 百万円

１株当たり当期純利益

220.49 円

238.13 円

38.87 円１ 株 当 た り 配 当 金

27.00 円

30.00 円

13.00 円

当期

純利

12

三井住友ファイナンス＆リース株式会社、住友生命保険相互会社及び三井住友海上火災保険株式
会社からは、同社及び同社の役員が反社会的勢力と関係を有していない旨の書面を受領しております。また、当該割当先以外の割当先は株式会社東京証券取引所上場会社又は株式会社東京証券取引所国債先物等取引参加者であります。当社としては各割当先が既述のとおり現在の取引先であり、反社会的勢力との関係をうかがわせる事実は存在せず、また、上場会社、上場会社の子会社又は登録金融機関であることの社会的信用力を鑑み、反社会的勢力と関係が一切ないものと判断しております。また、その旨の確認書を株式会社東京証券取引所に提出しています。
（２）割当先を選定した理由
各割当先は、従来から営業取引、金融取引等当社との各取引における主力取引先であります。
下記のとおり、今回の増資引受により各割当先と当社との関係強化を図り、今後の事業環境変化に迅速に対応できる体制をより強固にすることが、当社グループの企業価値・株式価値の向上に資すると判断し、住友商事、三井住友銀行他５社を割当先として選定いたしました。
住友商事は当社の主力取引商社で、当社製品の販売及び原材料購入等の取引や、また当社海外子会社にも一部出資して頂く等、海外事業展開のパートナーであり、今後の事業展開をする上で関係強化を図ることが重要と考えております。
三井住友銀行は当社の主力金融機関として、当社の財務活動をサポートして頂いております。
財務基盤を強化し、今後の事業展開を迅速に実施するため、関係強化を図ることが重要と考えております。
住友信託銀行は当社の主力金融機関であり、当社の財務活動及び退職年金制度のサポートをして頂いております。財務基盤を強化し、今後の事業展開を迅速に実施するため、関係強化を図ることが重要と考えております。
三井住友ファイナンス＆リースは、当社工場設備のリースをお願いしております。今後の事業展開を検討する上で同社との関係強化は事業運営上重要と考えております。
住友生命保険は当社の主力生命保険会社として、団体保険契約や退職年金資産管理･運用を扱って頂き、かつ同社から資金の借入をしております。同社との関係強化は事業運営上重要と考えております。
三井住友海上火災保険は当社の主力損害保険会社として、当社工場の火災保険など損害保険を扱って頂き、リスクヘッジ業務をお願いしております。同社との関係強化は事業運営上重要と考えております。
住友金属鉱山は、当社伸銅事業の使用する銅地金の主要購入先であります。当社伸銅事業の運営上、原材料の安定確保のため同社との関係強化は事業運営上重要と考えております。
（３）割当先の保有方針
当社と割当先との間におきまして、発行日から２年以内に割当新株式の全部または一部の譲渡を行った場合には、直ちに当社にその内容を書面により通知する旨の確約書を締結する予定であります。

13

（４）割当先の払込みに要する財産の存在について確認した内容
本増資の払込に関して、各割当先は自己資金を以ってこれを充てるとのことでありますが、各割当先の財務内容及び当社との長年に亘る取引関係における信用力に鑑み、今回の増資の払込に関しても確実性があると判断しております。
７．募集後の大株主及び持株比率
募集前（平成 21 年 7 月 31 日現在）

募集後

住友金属工業株式会社

14.49％

住友金属工業株式会社

12.54％

株式会社三井住友銀行

3.58％

住友商事株式会社

7.32％

日本トラスティ・サービス信託銀

3.54％

株式会社三井住友銀行

4.90％

住友商事株式会社

2.84％

住友信託銀行株式会社

3.56％

住友軽金属共栄会

2.78％

日本トラスティ・サービス信託銀

3.06％

行株式会社(信託口４Ｇ)

行株式会社(信託口４Ｇ)
住友信託銀行株式会社

2.24％

住友生命保険相互会社

2.41％

日本トラスティ・サービス信託銀

2.04％

住友軽金属共栄会

2.40％

住友生命保険相互会社

1.31％

三井住友海上火災保険株式会社

2.27％

三井住友海上火災保険株式会社

1.15％

日本トラスティ・サービス信託銀

1.76％

行株式会社(信託口)行株式会社(信託口)
住友化学株式会社

0.99％

住友金属鉱山株式会社

1.44％(注) 募集前の各株主の持株比率は、平成 21 年３月 31 日現在の状況に平成 21 年７月 31 日に実施いたしました株式会社日本アルミとの株式交換による増加分を加味して算出しております。
８．今後の見通し
本増資による当社の平成 22 年３月期の業績見通しへの影響はありません。
なお、本日「住友軽金属グループの事業再編について」及び「業績予想の修正に関するお知らせ」を公表しております。
○

企業行動規範上の手続きに関する事項
本増資は、希薄化率が 25％以下であり、かつ支配株主の異動を伴うものではないことから、株式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立第三者からの意見の入手及び株主の意思確認は要しません。

14９．最近３年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況（１）最近３年間の業績（連結）
事業

年

売度の末

上日

平成 19 年３月期

平成 20 年３月期

平成 21 年３月期

高349,089 百万円

327,591 百万円

278,189 百万円

営

業損

益

20,134 百万円

18,041 百万円△7,690 百万円

経常損

益

15,030 百万円

13,293 百万円△14,299 百万円

益

7,248 百万円

5,394 百万円

△18,143 百万円

１ 株 当 た り 当 期 純 損 益

19.73 円14.69 円△49.42 円

１ 株 当 た り 年 間 配 当 金

3.00 円

3.00 円－円

１ 株 当 た り 純 資 産 額

136.47 円

145.33 円

48.83 円

当期

純損（２）現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況
発行

種類

済株株式数式数

発行済株式数に対する比率

374,038,867 株

100％

14,792 株

0.00％

―株

―％

―株

―％

現時点の転換価額（行使価額）に お け る 潜 在 株 式 数下限値の転換価額（行使価額）に お け る 潜 在 株 式 数上限値の転換価額（行使価額）に お け る 潜 在 株 式 数（３）最近の株価の状況①最近３年間の状況
平成 19 年３月期

平成 20 年３月期

平成 21 年３月期

始値

305 円

292 円

130 円

高値

337 円

306 円

155 円

安値

216 円

120 円

66 円

終値

291 円

133 円

88 円

②最近６ヶ月の状況
３月

４月

５月

６月

７月

８月

始値

79 円

88 円

92 円

110 円

103 円

93 円

高値

92 円

99 円

110 円

116 円

105 円

106 円

安値

77 円

87 円

92 円

102 円

84 円

92 円

終値

88 円

92 円

110 円

103 円

93 円

99 円

15

③発行決議日の直前日における株価
平成 21 年９月１日
始値

98 円

高値

100 円

安値

97 円

終値

100 円

（４）最近３年間のエクイティ・ファイナンスの状況
該当事項はありません。
10．発行要項(１)

発行新株式数普通株式

58,000,000 株

(２)

発行価額

１株につき

金 95 円(３)

発行価額の総額

5,510,000,000 円

(４)

資本組入額

１株につき(５)

資本組入額の総額

2,755,000,000 円(６)

調達資金の額5,432,000,000 円(７)

募集又は割当方法

第三者割当の方法による

(８)

申込期日

平成 21 年９月 16 日（水）

(９)

払込期日

平成 21 年９月 17 日（木）(10)

割当先及び割当株式数

住友商事株式会社

21,000,000 株

株式会社三井住友銀行

7,800,000 株

住友信託銀行株式会社

7,000,000 株

金 47.50 円

三井住友ファイナンス＆リース
株式会社
住友生命保険相互会社

5,500,000 株

三井住友海上火災保険株式会社

5,500,000 株

住友金属鉱山株式会社

5,000,000 株

計(11)6,200,000 株

58,000,000 株

前記各号については、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件とする。
以16上