FOURIN（4）

新興国市場の需要急増、先進国市場の低燃費シフトに対応した経営資源の再配置

2011

株式会社フォーイン

世界自動車メーカー年鑑 2011
−新興国市場の需要急増、先進国市場の低燃費
シフトに対応した経営資源の再配置−

世界自動車統計年刊
2011●世界45社の経営戦略、事業展開概要の最新情報を収録するイヤーブック●中国長安汽車、BYDを追加し、台頭する新興国メーカーの収録内容を充実●自動車各社の成長力を環境技術競争力と新興国戦略から分析 (特集)

『FOURIN世界自動車メーカー年鑑』は、2002年の創刊以来、世界主要自動車メーカーの組織･人事、製品、生産、部品調達、販売、研究･開発、海外展開等の基礎的な情報に加えて、経営戦略、事業提携など、企業戦略の分
析上重要な項目の最新動向を収録するイヤーブックとして、内容を充実させてまいりました。2011年版では世界45社の経営概況を収録するとともに、特集として自動車メーカーの今後の成長力を規定する新興国事業と環境技術獲得に向けた戦略分析を掲載いたしました。

80

世界自動車統計年刊 2011●2010年の世界80ヵ国の販売と47ヵ国の生産データ収録、世界の趨勢把握に!
●市場回復と拡大のメカニズムを分析!
●2022年まで新車販売と保有を予測!
●各国別に生産･販売を長期グラフ化!
●1100万台販売国はモデルデータを充実!
●自動車メーカーの国別製販データから各社の世界事業バランスを鳥瞰!

世界の自動車販売は2007年の危機前のピークから1割程度縮小しましたが、2010年は後退分を回復してなお
3.7%拡大し、7,429万台の過去最高を記録しました。拡
大の原動力は中国を始めとした新興国です。中国が世界の拡大分の半分を占めた他、インド、ASEAN主要4ヵ国、ブラジル、トルコ、イランが二桁伸びて過去最高を更新しました。これにより、世界の販売バランスは大きく新興国に傾斜、各地で競争のパラダイムシフトが始まっています。
2010年の自動車生産･販売データから世界の趨勢を把握し将来計画を策定する指針としてご活用ください。

新刊
世界商用車産業の2020年展望
新興国市場の拡大と新興メーカーの台頭で進む競争のパラダイムシフト

世界商用車産業の2020年展望−急成長の新興国メーカーを加えて進む
世界競争のパラダイムシフト−●新興国比率が8割超の中･大型商用車市場と6割超の小型商用車市場を分析!!
●新興国対応で世界再編進む業界関係を整理!!
●台数で世界トップに立った新興国メーカーと、
売上トップ維持目指す先進メーカーを対比分析!!
●熟柿戦略見直し多様化進む先進国商用車
メーカーの新興国戦略を分析!!

2010年、世界の商用車販売に占める新興国比率は中･大型車が8割、小型車が6割を超えた。これを背景に、中･大型分野では、東風集団、中国一汽、重汽集団が世界生産トップ3となり、小型分野でも福田汽車と東風集団が躍進しました。だが、売上金額は欧州トップ企業の2割前後にとどまるため、新興国メーカーは製品･技術力を強化してブランド力向上に努力。先進国メーカーは競争地位の防衛に向けて新興国展開を強化。世界の商用車産業で進展する業界再編を含めてレポートします。
目次紹介

目次紹介

目次紹介
第 1 章 世界自動車メーカーの競争ポジション
・特集：成長への課題となる新興国での地位確立と、先進国での環境技術を軸とした競争力強化
・世界自動車メーカーの業績･経営戦略比較
・世界自動車メーカーの生産･販売ランキング
第 2 章 米国自動車メーカー
GM
欧州GM
Ford
欧州FordChrysler
Navistar

PACCAR

第 3 章 欧州自動車メーカー
VW
Daimler
Audi
Porsche
PSA
Renault
Fiat
Iveco
SEAT
AB Volvo
Scania
Skoda

BMW
MAN

第 4 章 日本自動車メーカー
トヨタ
日産
三菱自
マツダ
スズキ
富士重
日野
三菱ふそう

ホンダ
いすゞ
ダイハツ
UDトラックス

第 5 章 アジア自動車メーカー
現代自
起亜
上汽集団
中国一汽
東風汽車
中国長安
奇瑞汽車
吉利汽車
比亜迪汽車(BYD)
Tata Motors
Mahindra & Mahindra
Protonは2011年版から新たに加わったメーカー■発行：2010年12月7日 ■体裁：A4判、344頁■価格：120,000円（税込126,000円） 国内送料込

第 1 章 自動車産業･市場動向
特集 10年回顧と10年展望：新興国を加え新しい発展段階を迎えた世界自動車産業、各地域、各製品分野で進むきよう成長の主導権握る新興国
世界自動車販売：新興国市場の牽引で過去最高を更新
世界自動車生産：新興国の好調が牽引し過去最高を更新
第 2 章 自動車グループ･メーカー別生産販売動向
第 3 章 北米：●米国
●カナダ
●メキシコ
○プエルトリコ
第 4 章 南米：●ブラジル◎アルゼンチン ◎ベネズエラ ◎コロンビア◎エクアドル ◎チリ○ペルー○ウルグアイ○ボリビア○パラグアイ
●英国
●イタリア
●フランス
第 5 章 西欧： ●ドイツ
●スペイン
◎ベルギー
◎オランダ
◎オーストリア◎スウェーデン ○ギリシャ◎ポルトガル ○アイルランド○デンマーク ◎フィンランド ○ルクセンブルク○スイス○ノルウェー○アイスランド
第 6 章 中･東欧：◎ポーランド ◎ハンガリー ◎チェコ
◎スロバキア◎ルーマニア ◎スロベニア○ブルガリア ○キプロス○ラトビア○エストニア○リトアニア ○クロアチア◎セルビア◎ウクライナ
●ロシア
◎トルコ
●中国
●台湾
●韓国
第 7 章 アジア：●日本◎タイ◎インドネシア ◎マレーシア ○フィリピン○シンガポール
○ベトナム
○ブルネイ
◎インド
◎パキスタン◎ウズベキスタン○カザフスタン
第 8 章 大洋州：◎オーストラリア○ニュージーランド
第 9 章 アフリカ：◎南アフリカ ◎エジプト◎モロッコ○アルジェリア○チュニジア ○ケニア
第10章 中近東：●イラン○サウジアラビア○アラブ首長国連邦○クウェート○イスラエル○オマーン○カタール○バーレーン ○イエメン○：車種別ブランド別自動車販売台数◎：○+車種別ブランド別自動車生産台数●：○+◎+モデル別自動車生産･販売台数
2011年版から新たに加わった国■国別PDF速報：2011年1月より順次発表 ■印刷版発行：2011年8月2日■印刷版体裁：A4判、377頁 ■価格：90,000円(税込 94,500円) 国内送料込

国別PDF速報は 「世界自動車統計年刊」印刷版の発行前に、統計が入手された順番に国別レポートをPDF版で作成し、弊社の専用のホームページを通じて順次発表し、読者に提供するもので、2011年1月からサービスを開始しています。
なお、来年版『世界自動車統計年刊2012』の国別レポートは2012年
1月から発表しますので、別途『2012年版』をお申し込み頂ますようお願い申し上げます。

第1章

世界商用車産業の競争のパラダイムシフト ･･････････････････････

1. 特集 世界の中･大型商用車市場の決定的新興国シフト ･･･････････････････
2. 世界商用車メーカーランキング ･･････････････････････････････････････････
3. 世界商用車メーカー業績 ････････････････････････････････････････････････
4. 世界商用車メーカーの経営動向 ･････････････････････････････････････････
5. 世界商用車生産 ････････････････････････････････････････････････････････
6. 世界商用車販売 ････････････････････････････････････････････････････････

第2章

3. MAN
4. Scania

シェアグラフ見本【アジア（日本）･2011年8月･単月･生産･メーカー別･自動車】

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世界自動車技術年鑑
電 動 化 で 変 わ る 新 技 術 ロ ード マ ッ プ

2010

電動化で変わる新技術ロードマップ●世界の自動車産業が競う新製品･新部品･新技術動向を定常整理!!
●ブランド戦略の鍵握る世界自動車メーカーの独自技術戦略を分析!!
●世界の新技術開発･採用動向を、エンジン･駆伝動･制動･操舵･懸架･
車体･機構･内装･電装･電子･空調･安全･通信･娯楽等から報告!!
●自動車技術トレンドを変える世界各国環境･安全規制動向を収録!!

世界自動車メーカーの小型車競争
将来の再編を決定する先進国と新興国の小型車競争

アジア

5. Iveco
6. 欧州メーカーの小型商用車事業

3. 米国メーカーの小型商用車事業

5. 上汽集団
6. 陜汽集団
7. 江淮汽車8. 北奔重汽9. 宇通客車
10. 金龍汽車

その他新興商用車メーカー ･･････････････････････････････････････ 183

1. Tata Motors
2. Mahindra & Mahindra

3. Ashok Leyland
4. 韓国メーカーの商用車事業

世界商用車メーカーの主要生産･事業拠点一覧 ･･････････････････ 197■発行:20１１年10月7日 ■体裁:A4判、203頁■価格:160,000円（税込167,000円） 国内送料込

世界自動車メーカーの小型車競争
急増続ける世界小型車市場での拡販へ､低コストと環境技術、新たな魅力を競う●世界自動車各社の小型車戦略を地域別販売とともに鳥瞰!
●世界32ブランド小型車100モデルの製品･販 売動向を整理!
●2009年5割超、2021年6割超となる世界小型車市場を展望!!
●日米欧とBRICs､ASEANの小型車市場と競争焦 点を分析!!
●世界小型車322モデルの2015年までの更新計画を収 録!!
●保有･人口統計から小型車の中長 期保有･販 売趨勢を予測!!

収益悪化と販売不振に直面する世界の自動車産業は工場閉鎖や人員削減を進める一方、世界的に強化されるCO2排出規制に対応するためにハイブリッド車や電気自動車関連技術、いわゆる電動化技術の開発を強化しています。自動車･部品各社は激動の経済情
勢の中、コア製品･技術を中心にした成長戦略の再構築を進めています。新製品･技術の開発･採用動向をメーカー･製品別に整理･分析する年鑑として企画･編集いたしました。

世界の小型自動車(Corolla、Golfクラス以下)販売は、新興国の好調と先進国の低燃費志向を背景に、過去10年で1,000万台拡大して2009年に3,320万台となり、世界の小型車比率は5割を超えました。小型車販売は金融危機の影響が小さく、今後も販売拡大が見込まれるため、世界の自動車各社が新製品投入を競っています。2021年までの小型車市場予測とともに、各社の小型車戦略と主力製品の概要を収録しました。

掲載内容紹介掲載内容紹介

第1章 世界の自動車技術展望 ･････････････

1

世界自動車産業の競争力を決定する戦略技術
世界的環境・安全規制の強化と戦略技術の獲得競争
特集：電動化で変わる新技術ロードマップ

第2章 世界自動車メーカーの技術戦略 ･･･ 53
VW/スズキ トヨタ GM Ford/マツダ Daimler
Renault/日産 PSA/三菱自 Fiat/Chrysler
現代自/起亜自、ホンダ、BMW(BMW/Mini)他

第3章 エンジン・エンジン部品分野の新技術動向 ･ 183
代替エンジン、燃料電池、CNG/LNG、水素燃料、
ハイブリッドシステム、バッテリーEV、直噴システム

国 名
インド
インドネシアウズベキスタン韓国
シンガポール
タイ
台湾
中国
日本
パキスタン
フィリピン
ベトナム
マレーシア

変速機：5/6/7/8AT、CVT、MT、6MT、DCT、AMT
伝動部品：トランスファーLSD、ドライブアクスル、CVJ

第5章 シャシ部品分野の新技術動向 ･･････ 219
制動部品：ABS、TCS、VSC、ESP、回生ブレーキ

第6章 車体部品分野の新技術動向 ･･･････ 229
車体部品：超高張力鋼板、フロントエンドモジュール
車体機構部品：自動防眩ミラー、ドアモジュール
内装部品：シートシステム、コックピットモジュール、他

第7章 電装品･電子部品分野の新技術動向 ･ 237
視覚支援：ナイトビジョン、車間距離センサー
電装品：電力・信号ケーブル、デジタルメーター

第8章 装備品分野の新技術動向 ･･････････ 247
空調装備：可変容量コンプレッサー、低公害冷媒、安全装備：ベルト、エアバッグ、メーデーシステム
娯楽装備：ナビゲーション、テレマティクス
第9章 材料分野の新技術動向 ･････････････ 259
鉄･鉄鋼材、アルミ材、マグネシウム材、ガラス、樹脂、ゴム成形部品、プレス金型、水性塗料■発行:2010年4月28日 ■体裁：A4判、264頁■価格:140,000円（税込147,000円） 国内送料込

第1章 世界自動車メーカーの小型車競争 ･････････ 1
1.特集：世界、金融危機で加速した小型車シフト ･･･････････ 2
2.北米、緩慢な回復期に進展する小型化とCUV化 ･････････ 16
3.欧州、CO2規制と買い替え支援が小型シフトを加速 ･･････････ 20
4.日本、エコカー減税でHV急増、EV増にも期待 ･･････････ 24
5.新興国、90万円のB、50万円のAが焦点化 ･･･････････････ 28◇中国、モータリゼーション開始で広がる販売基盤 ･･････ 28◇ASEAN、独自性を生かした特産品で生き残り図る･･････････ 32◇インド、世界各社が廉価小型車投入競争を展開 ･･･････ 36◇ブラジル/ロシア、中間層を吸収して小型車拡大 ････････ 40

第2章 VW・スズキ連合の小型車戦略 ･････････････ 45
V W Gr.、AとA0で市場対応、スズキ提携に期待 ･･････････ 46
スズキ、A-StarとSwift軸に小型車世界標準めざす ･･･････ 62

第3章 トヨタグループの小型車戦略 ･･･････････････ 71
トヨタ、既存製品で多様化、廉価車で新興国戦略を加速 ･･･ 72

第4章 GMグループの小型車戦略 ･･････････････････ 91
GM、製品刷新、先進国と新興国に戦略車投入 ･････････････ 92

第5章 Ford･マツダ連合の小型車戦略 ･･････････ 101
Ford、Fiesta, Focus軸に展開、新興国戦略車投入 ･････ 102
マツダ、中国･タイ生産車で新興国開拓 ････････････････････ 109

第6章 Renault/日産･Daimler連合の小型車戦略 ･････ 115
Renault、B、C中軸製品と派生車で世界に対応 ･･････････ 116
日産、新興国戦略車とEVで製品強化し販路拡大 ･････････ 124

第7章 Fiat/Chryslerグループの小型車戦略 ･･･････ 139
Fiat/Chrysler、Fiat技術で先進国と新興国に対応 ･･････ 140

第8章 現代自/起亜グループの小型車戦略 ･････ 151

現代自/起亜、PFを統合し、収益伴う多様化推進 ･････････ 152〒464-0025 名古屋市千種区桜が丘292
TEL:052-789-1101（代） FAX:052-789-1147■発行:2010年8月31日 ■体裁:A4判、221ページ■価格:120,000円（税込126,000円） 国内送料込

http://www.fourin.jp
読：ホームページに閲覧PDFあり（無料）送

付：定期送付の希望はホームページから

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地 域

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アメリカ

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カナダ

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ウルグアイ
エクアドル
中南米

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コロンビア

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ブラジル

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ベネズエラ

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地 域

欧州

国 名
アイルランド
イギリス
イタリア
オランダ
ギリシャ
スイス
スウェーデン
スペイン
デンマーク
ドイツ
フィンランド
フランス
ベルギー
ポルトガル

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地 域

東欧

オセアニア
アフリカ

国 名
ウクライナ
スロバキア
スロベニア
セルビア
チェコ
トルコ
ブルガリア
ルーマニア
ロシア
オーストラリアニュージーランド
エジプト
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ブラジル自動車産業(取材報告)(2011年10月)
世界プラットフォーム別自動車生産(2011年11月)
欧州電動化技術動向 (2011年11月)
2011年世界市場見通し/2012年予測(2011年12月)

インドネシア取材、インド製品投入(2011年10月)
インドネシア取材、Tata Motors分析(2011年11月)
アジア2012年見通し(2011年12月)『Car Testing China』は、2008年に日本で初開催された『Car Testing Japan』の姉妹イベントで、2010年7月、中国北京において自動車試験･計測･制御･シミュ
レーション技術にフォーカスして開催された展示会＆国際コンファレンスです。

今回のCar Testing Chinaは、これまで総花的に選択していた講演テーマをより明確化し、以下の3つのカテゴリーに分け、参加される研究者、開発者、エンジニアが各自興味のある分野を選択しやすいような構成を目指しております。
自動車設計･開発･製造における試験･検査･計測技術

中国月報
地方保有規制 (2011年10月)

自動車設計におけるモデリング･解析･制御･適合

商用車製品計画(2008〜2013)(2011年10月)

自動車の電子化･電動化、車載ネットワーク、ITS

2011年自主ブランド販売 (2011年11月)
中国メーカーの海外生産 (2011年11月)
地方政府の12五計画 (2011年12月)
保有分析 (2011年12月)

これら3つのイベントを同時に開催し、エコカー時代における自動車設計･開発･製造の先端技術や開発手法について、国際的な視点から自動車業界の研究者、開発者、エンジニアの皆様との議論を深めたいと思っております。

開催概要

日本月報
プラットフォーム戦略 (2011年10月)
国内保有分析 (2011年11月)
東京モーターショー速報 (2011年12月)
2011年度上期決算分析 (2011年12月)

China Automotive Intelligence
Regional Vehicle Fleet Regulations(Oct. 2011)
Commercial Vehicle Product Plans(2008-2013) (Oct. 2011)
2011 Sales of Major Brands(Nov. 2011)
Overseas Production by Chinese
Automakers (Nov. 2011)

第10章 PSA・三菱自連合の小型車戦略 ･･･････ 181

第12章 アジア独立メーカーの小型車戦略 ･････ 205

購

フランクフルトモーターショー報告(2011年10月)

Vehicle Fleet Analysis(Dec. 2011)

第11章 BMWの小型車戦略 ･････････････････････････ 199

行：株式会社フォーイン営業部

世界月報

12th Five-year Plan of Regional
Governments (Dec. 2011)

PSA、既存PFの活用と他社提携で小型対応 ･････････････ 182
三菱自、i-MiEVとGlobal Small加え、本格参入 ･････････ 190

発

10〜12月調査月報(予定特集テーマ)

第9章 ホンダの小型車戦略 ･････････････････････････ 169
ホンダ、Fitと派生車で世界の小型車ニーズに対応 ････････ 170

生産
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Asia Automotive Intelligence
Local Report from Indonesia(Nov. 2011)
Analysis of Tata Motors(Dec. 2011)2012 Asia Market Outlook(Jan. 2012)

イベント名 称 Car Testing/Designing/Electronics China 2011
会期 2011年11月3日（木）、4日（金）会場 上海世貿商城（Shanghai Mart）（展示会場：200小間、講演会場：400席 x 2、100席 x 1）
主催 Car Testing/Designing/Electronics China実行委員会
同済大学 クリーンエネルギー自動車技術研究センター
共催 株式会社 コンベンション リンケージ、電計貿易（上海）有限公司、
株式会社フォーイン（北京富欧睿汽 车咨询有限公司）
後
援 中国公的機関ほか、新聞社や出版社（予定）
予想来場者数 1万名
日本側事務局 株式会社コンベンション リンケージ、
中国側事務局 電計貿易（上海）有限公司
開催の目的

第4章 駆伝動部品分野の新技術動向 ･････ 209

懸架部品：アクティブサスペンション、他
操舵部品：HPS、EPS、EHPS、車線逸脱防止

Fax:(052)789-1147
Fax:(052)789-0967
Fax:(052)789-0966
Fax:(052)789-1121
Fax:(052)789-0968
Fax:(052)789-1275
Fax:(052)789-0969
Fax:(052)789-0967
Fax:(052)789-1140
Fax:(052)789-1147

発行日：2011年10月1日（1･4･7･10月の1日）

月次速報掲載対象国（2011年10月現在）
地 域

アジア月報

世界自動車技術年鑑 2010

FOURIN ニュース

No.18

10月号

•グラフの対象は乗用車･商用車と自動車（合計）、内容は国別、メーカー別･メーカー本社所在国別の生産・販売月次速報です。
•グラフの種類は、（1）台数グラフ ＝ 台数を示す棒グラフと対前年同月比を示す折れ線グラフ、（2）シェアグラフ ＝ 円グラフの二種類です。
•台数グラフは、「単月」選択で2010年1月〜最新月まで表示します。
「累計」で1月から選択月の合計を3年間同期で表示します。
（例えば、データの最新月が2011年10月であれば、2009年1〜10月、2010年1〜10月、2011年1〜10月のデータを表示します）•シェアグラフは、「単月」選択で月別に表示します。
「累計」選択で同年1月から選択月まで合計の表示です。
•両グラフともに、地域で「世界」、または国で「ALL」を選択した場合、対象国の全データが出そろった「月」までとなります。
•世界または地域選択によってはデータが含まれていない国、年度、種類がある場合がありますのでご注意ください。
•事情により自動車合計のみ（他）の国があり、国により速報時期が異なります。
•現在の対象国は生産28ヵ国、販売47ヵ国です。2010年当社集計ベースで世界生産の89％、販売で92％分です。
•台数数値については提供会社との契約上ならびに著作権の制約があり、一切、表示できませんのでご了承ください。
グラフの基礎となっている具体的台数数値が必要な方は、当社各種月報の定期購読（有料）をご利用ください。
•モデル別から搭載機能別など詳細な月別速報数値をご希望の方は民間会社等が提供する各種データがあります。
使用制限がある上にすべて（有料）です。当社が案内できる商品もありますので、興味のある方は営業部までお問い合わせください。

1

米国商用車メーカー ･･････････････････････････････････････････････ 131

1. 東風集団
2. 中国一汽
3. 中国重汽集団
4. 福田汽車付録

Tel:(052)789-1186
Tel:(052)789-1136
Tel:(052)789-1143
Tel:(052)789-1184
Tel:(052)789-1179
Tel:(052)789-1145
Tel:(052)789-1187
Tel:(052)789-1139
Tel:(052)789-0978

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第6章 中国商用車メーカー ････････････････････････････････････････････････ 147

第7章

Tel:(052)789-1101 ( 代 )2011年

フォーインでは世界各国の自動車産業や市場の動向（変化）が一目で解る「統計」グラフ表示サービスを、日中英ホームページにて、台数グラフ見本2011年10月より開始しました。
（ホームページでのユーザー登録者限定、無料閲覧）【アジア（日本）･単月･生産･統計･自動車】

4. UDトラックス
5. 日本メーカーの小型商用車事業

1. Navistar International
2. PACCAR

（1）

ニュース

世界各国自動車「統計」月次速報グラフ

日本商用車メーカー ･･････････････････････････････････････････････ 107

1. いすゞ
2. 日野
3. 三菱ふそう

第5章

営
業
部
中
国
部
欧
州
部
米州･大 洋州部
日本部
ア ジ ア 部
世界部
英 語 製 品 部
世界自動車産業図書館
F O U R I N会

欧州商用車メーカー ･･････････････････････････････････････････････ 73

1. Daimler
2. AB Volvo

第4章

FOURIN

世界商用車市場の現状と将来展望 ･･････････････････････････････ 33

1. 北米の現状と将来展望 ･･････････････････････････････････････････････････
2. ブラジルの現状と将来展望 ･･････････････････････････････････････････････
3. 西欧の現状と将来展望 ･･････････････････････････････････････････････････
4. 中欧8ヵ国の現状と将来展望 ････････････････････････････････････････････
5. 東欧3国の現状と将来展望 ･･････････････････････････････････････････････
6. 日本の現状と将来展望 ･･････････････････････････････････････････････････
7. 中国の現状と将来展望 ･･････････････････････････････････････････････････
8. 韓国･台湾･ASEANの現状と将来展望 ･･･････････････････････････････････
9. インドの現状と将来展望 ････････････････････････････････････････････････
10. オーストラリアの現状と将来展望 ･･･････････････････････････････････････
11. アフリカ･中近東の現状と将来展望 ･････････････････････････････････････

第3章

株式会社フォーイン

世界自動車産業専門調査会社

前頁にご紹介しているとおり、フォーインは創業以来これまで主に北米・欧州・アジアなど自動車産業にかかわる特別調査報告書を「地域的」単位に発行してきました。しかし、２１世紀にはいって世界自動車産業界の動きは年を追う毎にグローバルな変化が激しくなり、その競争・競合と協力関係はますます多面的かつ多角的になってきました。
そこでフォーインでは、2008年度からこれまでの地域別調査スタイルに加えて、広く世界的視点からの調査/研究/報告書の充実を進めております。

WORLD
世界自動車メーカー年鑑

ニュース･日本･欧米の自動車関連先端技術の中国への紹介と普及･リアル＆バーチャルの観点から、エコカー時代の関連技術の研究開発を促すための議論を展開する･日本･欧米企業の中国市場参入へのブリッジとしての役割を目指す･日本･欧米の技術者による技術支援と技術者養成･中国･日本･欧米の行政･産業･大学･学会等の共同事業の推進と人的交流

中国国内販売好調の今だからこそ
中国の自動車販売が世界一となった今日、中国において、わざわざ国外たる「世界」に関心をもち、研究をしようとする人は決して多くはありません。しかし、自動車産業関係者で少なくない人々がすでに「世界」に関心を持ち、新しいビジネスチャンスを国外に模索し始めています。
日中友好と協力をめざして
日中両フォーインはもともと日中友好の兄弟的企業であります。日本フォーインは長く「日本自動車問題研究会」の求めに応じて日本にて世界自動車産業研究の発展のために協力してきました。そして今、この国中国でも、北京富欧睿汽车咨询有限公司がこの国における世界自動車産業をめぐる情報と知識の共有のために貢献したいと願っています。
中国における法律を守って日本と異なり、中国では、人々が集団を結成することに国内の法律上、いろいろ複雑な条件と許可条項があります。従って、この研究会は中国の商法に基づいて、一民間企業である北京富欧睿汽车咨询有限公司の企業内一事業という形をとることでこの国の法律を守っています。
会員を募集しています2011年7月1日より、FAF会員の募集行っております。会則（HPに掲載）と今後の月例研究会（予定）をご覧になって、日中自動車産業界の皆様、周辺関連業界の皆様、学者･研究者の皆様の多数の方々のご入会を心からお待ち申し上げています。
年4回の月例研究会
研究会では、3ヶ月に1回、1年間に4回の研究例会をめざし毎回、中国語と日本語での報告者を各1名、合計2名のプログラムを用意します。会場は北京富欧睿汽车咨询の事務所近郊の会場を使用します。原
則として、毎年1月、4月、7月、10月の第1金曜日の午後に、時間は全体で3時間を標準とします。
結成記念第一回研究会
場所 万通商务中心CBD（北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座26层）
電話 （86-10）5905 5905 Fax（86-10）5905 5900
参加 研究会への入会会員は参加費＝無料。当日参加の非会員は400元。
定員 最大50名（申込が定員になり次第、締め切ります）
申込 入会時にお申し出ください。または北京富欧睿汽 车咨询有限公司営業部までご連絡ください。
報告2011年自動車販売の推移と見通し
徐 长明（国家信息中心资源开发部主任）

世界商用車産業の2020年展望
久保鉄男（日本フォーイン副社長）

2012年4月6日
第3回

月例研究会（予定）
表題：中国系講演者
表題：日系講演者
迫る自動車過剰生産危機と影響
中南米自動車産業の現状と市場の今後
周錦程（北京富欧睿汽 车咨询
田中八智代
有限公司副総経理） （日本フォーイン 米州担当取締役）
インド・アジア自動車産業の現状と市場の今後
各社海外戦略の現状と今後の計画
中田徹
未定

2012年7月6日
第4回

中国自主ブランド車の技術的水準
未定

回／年月日
2012年1月6日
総会
第2回（日本フォーイン「アジア月報」編集長）

2012年10月5日 中国製自動車の輸出実績と国際競争力
第5回
未定

ロシア・東欧自動車産業の現状と市場の今後
安田晃史（日本フォーイン 「世界月報」編集長）

日本自動車産業の回復と世界への新しい挑戦
福田将宏（日本フォーイン「日本月報」編集長）

FOURIN（2）NORTHAMERICA

株式会社フォーイン

ニュース

EUROPE

世界自動車調査月報

株式会社フォーイン

OTHERSA SI A

アジア自動車調査月報

FOURIN

CHINA

ロシア･中東欧自動車産業

（3）

ニュース

JAPAN

中国自動車調査月報

日本自動車調査月報●アジアの発展を成長機会に変える●産業政策･制度変更を迅速に報告●現地系メーカーの成長戦略を分析●日米欧系各社のアジア戦略を分析●月次自動車生産･販売統計を掲載●ロシア自動車産業の現状を報告●中東欧ロシアメーカーの経営戦略●各国自動車･部品産業の概要を収録●日欧米韓自動車メーカーの中東欧事業展開を分析●中国自動車産業/市場/政策運営を速報●毎号15本、年間180本のレポート掲載●自動車、部品、二輪車経営動向を把握●産業政策、技術規格規制動向報告●月次生産･販売･税関データを収録●日本自動車各社の成長戦略を分析●部品各社の事業戦略をレポート●小型車/次世代環境車戦略を分析●国内の政策/規制や市場動向を分析●世界生産/販売の月次データを掲載

世界自動車販売台数は2010年に前年比15%増の7,400万台に拡大しました。米国市場の回復とともに、特に中国、ブラジル、インドなどの新興市場国の伸びが著しく、世界で販売される新車の2台に1台が新興市場で売られる時代となっています。世界自動車･部品メーカー各社は経営資源の再配置を進め、中国を始めとする成長市場への対応を強化しています。
『FOURIN世界自動車調査月報』では、北米5本、欧州6本の定常リポートで世界主要メーカーの戦略、各国
市場動向、産業動向や政策動向を詳細に報告するほか、中南米･大洋州と中近東･アフリカで毎月それぞれ1ヵ国の定常リポートを掲載。さらに世界主要サプライヤーの動向、注目の自動車部品･材料技術に関するレ
ポートに加え、世界主要各国の月次生産･販売速報、世界自動車各社の販売台数･シェアも掲載しています。

アジアは近年、世界の成長センターとして注目を集めています。インドでは、低価格車による市場競争が激化するとともに、輸出拠点、開発分業拠点としての役割が増大。タイでは2010〜2012年から
新型小型車や次世代ピックアップの生産が加速します。また、韓国では現代自が拡大路線を進める
とともに、環境戦略車･部品の生産が始まっています。当月報では、これらの市場動向や産業政策、自動車メーカーの事業戦略などをレポートします。

ロシアの乗用車市場は、中期的に300万台規模への成長が期待されます。この機に、世界の自動車メーカーがロシア生産計画を決定、現地生産計
画を進めています。また、欧州向け供給拠点としての地位を固めつつある中東欧諸国･トルコでも、新規工場稼働や能力増強計画が活発です。本書は、現地取材で得た情報を基にロシア･ウクライナの自動車産業を展望するほか、中東欧･トルコ各国の自動車産業の現況を報告いたします。

「FOURIN中国自動車調査月報」は、1996年4月の創刊以来、中国自動車産業･市場･政策運営にかかわる全般動向を、購読者にタイムリな情報提供に努めてきました。毎号には、業界から注目される特集記事2本と、民族系や外資系自動車、部品メーカー、業界動向レポート14本計15本の構成となっております。是非とも弊誌の新規購読または購読のご継続を賜りたくお願い申し上げる次第であります。

日本自動車産業は、電動化による次世代環境戦
略と低価格車による新興国戦略を軸に成長戦略を推進しています。同時に昨今の円高進行が業界各社の収益を圧迫する中、世界最適生産・調達体制の早急な構築が問われています。
「FOURIN日本自動車調査月報」は、日本自動車産業の事業環境･成長戦略を多角的に分析。完成
車･部品各社の経営戦略、製販体制、製品/技術動
向、調達政策など、分析対象は多岐にわたります。

■発行：毎月5日■体裁：A4判･標準66頁■創刊:1987年5月■購読料：年間192,000円（税込201,600円）国内送料込
半年108,000円（税込113,400円）■ 発行:毎月20日 ■ 体裁：A4判･標準53頁 ■ 創刊:2007年1月■ 購読料：年間168,000円（税込 176,400円）
国内送料込
半年 96,000円（税込 100,800円）■発行：2007年9月 ■体裁：A4判・261頁■価格：160,000円（税込168,000円）、国内送料込■発行:毎月月末 ■体裁：A4判･標準65頁 ■創刊:1996年4月■購読料：年間168,000円（税込 176,400円）
国内送料込
半年 96,000円（税込 100,800円）■発行:毎月15日 ■体裁：A4判･標準62頁 ■創刊:1999年4月■購読料：年間168,000円（税込176,400円）
国内送料込
半年 96,000円（税込100,800円）

中国自動車産業

日本自動車部品産業●欧州･北米中心に現地取材報告を交えて自動車･市場･部品産業動向を調査分析●欧米主要自動車･部品メーカーの経営戦略･事業展開を様々な視点から分析●世界の自動車業界を一望する特集を掲載、BRICs特集も充実●中近東、アフリカ、中南米、大洋州の自動車市場･産業動向も毎号掲載●巻末に月次世界国別生産(27ヵ国)･販売(46ヵ国)統計、世界メーカー別シェア動向を収録

欧州自動車産業

米国電気自動車開発競争
米国電気自動車開発競争●連邦政府と加州の燃費規制を詳報●電動化推進と市場成長性を展望●米国市場向けHEV、PHEV、EV等製品スペック概要を収録●自動車各社の次世代車戦略を分析

欧州自動車産業2011●低燃費を競う各社の戦略を分析●欧州各社の新興国戦略を分析●欧州9社の経営動向、日本各社、
現代自の欧州事業動向を詳報●欧州市場の構造変化･主要動向

アジア自動車産業
アジア自動車産業
2011●アジア自動車産業の発展戦略を分析●アジア自動車生産の将来像を分析●主要メーカーの事業戦略･動向を報告●自動車市場規模と需要構造を解剖●主要各国のモデル別販売統計を収録

欧米自動車部品メーカーの新興国事業展開
欧米自動車部品メーカーの新興国事業展開●欧米部品メーカー250社の新興国2,430拠点の概要収録●欧米部品メーカーの新興国への新規･増産投資動向を詳細報告●世界自動車各社の新興国拠点掲載

中国自動車産業2010●中国の自動車産業関連政策･制度を要約●HEV、PHEV、EVの製品開発を整理●自動車産業全体の収益性変化を分析●中系24社、海外19社新製品を網羅●登録データで地方別需要変動を解析

日本自動車部品産業
2008●日本部品各社の国内事業再強化の狙いと取り組みを分析●日本自動車各社のグローバル生産
能力拡大計画/調達方針をレポート●主要部品156社の成長戦略を分析

米国では、地球温暖化対策へ改めて燃費規制を強化するほか、政府が電気自動車普及方針を掲げており、米国市場を舞台に世界の主要自動車メーカーが電気自動車やプラグイン･ハイブリッド車の開発計画を強化しております。本調査資料は、米国の自動車環境規制と産業政策の最新動向をまとめるとともに、日米欧韓の自動車メーカーが米国市場向けに計画する
ハイブリッド車、プラグイン･ハイブリッド車、電気自動車などの環境車戦略動向を分析するものです。

欧州の自動車各社は、成長戦略の軸足をグロー
バル事業に移して新興国事業強化を進め、新興国で存在感を強めています。一方、欧州では動力性能向上と燃費改善を両立する新技術開発に加え、EVやPHEVの開発計画も進行中です。日本メーカーは競争環境の変化に対応し、競争力強化を図る時機を迎えています。本書では、欧州の環境政策と自動車各社の燃費低減･電動化戦略を特集、グローバ
ル事業展開の焦点について分析しています。

アジアでは、2015年に自動車市場が1,000万台に達することに加え、輸出拠点化が進むため、自動車生産が1,600万台に達すると予測されます。このなかで内需拡大や投資優遇策などを背景に増産投資を獲得する国がある一方、成長戦略が描けていない国もあり、成長見通しには格差が広がっています。また、廉価車投入で新たなコスト競争の時代に入っています。本書ではこれらの動向をまとめ、アジア自動車産業の将来の発展シナリオを分析しています。

先進国の自動車販売が均衡し新興国市場が拡大を続ける中、世界の自動車産業は新興国シフトを強化。欧米自動車メーカーの現地生産に対応するとともに、低コスト輸出拠点としての活用を強化
しています。
欧米主要部品メーカー250社の新興国52カ国
2,430拠点概要と新規投資動向を収録。世界自動車各社の新興国生産拠点も掲載。

2010年も成長の勢いが止まらない中国自動車
産業は、1〜6月の累計生産台数が約900万台となり、通年で1,60 0万台以上に拡大する公算が高まっています。2010年代石油供給の逼迫、排ガス問題の深刻化等に配慮しながら、産業成長力の維持を目指す中国政府の均衡政策の重要性が増しています。
本調査報告書は中国自動車産業の実務関係者の必携調査資料です。

日本自動車部品メーカーは、BRICsなど新興国を中心に、今後更なる海外生産を拡大する日本自動車メーカーの動向に対応しながら、同時に現地生産事業の効率改善や品質向上に取り組んでおります。これに伴い生産技術支援や人材育成の中核拠点として日本事業の重要性が増しております。
本書は、国内事業再強化を含めた日本自動車部
品各社のグローバル戦略に焦点を当て、日本自動車部品産業の成長戦略を分析しています。

■発行：2009年11月 ■体裁：A4判・212頁■価格：120,000円（税込126,000円）、国内送料込■発行：2011年4月 ■体裁：A4判・323頁＋CD■価格：120,000円（税込126,000円）、国内送料込■発行：2011年3月 ■体裁：A4判・360頁■価格：140,000円（税込147,000円）、国内送料込■発行：2007年3月 ■体裁：A4判・377頁■価格：74,000円（税込77,700円）、国内送料込■発行：2010年9月 ■体裁：A4判・301頁+CD■価格：120,000円（税込126,000円）、国内送料込■発行：2008年8月 ■体裁：A4判・303頁■価格：95,000円（税込99,750円）、国内送料込

北米自動車部品産業

欧州自動車部品産業

アジア自動車部品産業

新興国向け戦略車の国際競争力

中国自動車部品産業

中国自動車産業の開発･調達戦略

北米自動車部品産業
2009●北米部品産業の再編動向を詳報●自動車各社の生産調整動向を追跡●日本部品産業の北米事業を分析●米系59社、欧州系26社、日系39社の事業概要･経営動向を収録

欧州自動車部品産業
2008●部品メーカーのBRICs事業を分析●環境安全製品の最新動向を報告●M＆Aによる業界再編動向を報告●欧州部品120社の事業概要を収録●欧州4,361社のダイレクトリー

アジア自動車部品産業
2008●アジア部品産業の中期競争力分析●世界自動車各社の調達動向を分析●日米欧韓部品67社の事業分析●アジア民族系63社の事業詳録●各国部品産業政策の現状分析

新興国向け戦略車の国際競争力●新興国戦略車52モデルを解剖●価格･品質･性能バランス分析●新興19ヵ国自動車市場を分析●二輪車･中古車との競争展望●部品集積から生産分業を展望

中国自動車部品産業
2011●電動化とコスト削減努力を特別報告●部品産業政策を詳録、重点分野を解明●自動車メーカー16社の調達戦略分析●部品メーカー100社の事業戦略分析●中国6,000社以上の企業一覧を収録

中国自動車産業の開発･調達戦略●完成車と戦略部品の開発競争を分析●2010年代主要各社調達戦略を整理●業界の技術提携、買収動向を網羅●開発･調達動向からトレンドを把握●産業集積地への進出特徴を分析

北米自動車生産が1年で約250万台縮小した
20 08年、部品サプライヤーの苦境は自動車メー
カーより深刻と言われ、北米企業だけでなく、近年業務拡大を進めていた日･欧の外資系企業が相次いで経営戦略を見直しています。本書は、自動車生産縮小と量販セグメントの小型化が引き起こす事業環境の変化と、非コア事業売却や不振サプ
ライヤーの淘汰により新しい勢力図を構成しつつある部品業界の動向を詳報します。

欧州の自動車部品業界は、自動車産業へのCO 2削減要請を成長機会ととらえ、次世代の製品技術を競って提案しております。一方、中国、インド等のBRICsの事業を強化、新興国市場向けの超価格車への対応を積極的に推進しています。本書では、2010年代の成長に向けた二つの課題を特集、環境
安全技術への提案を活発化する欧州部品産業の最新動向と、新たな挑戦を始動した新興国事業展開の分析に焦点を当てて報告します。

アジアでは、過去5年間で自動車輸出が200万台･生産が800万台に拡大し、部品産業に多大な発展機会をもたらしました。各国政府は更なる発展めざし自動車産業政策を刷新。小型車優遇で自国市場の拡大を後押しする一方、自動車部品産業･裾野産業育成と国際競争力の獲得を目指しています。アジア各国部品産業の特徴と世界自動車各社の調達政策、主要部品130社の経営概況、部品企業10,257社のダイレクトリーを収録しました。

2008年10月、スズキはインドで新世代のグロー
バルミニAlto(A-Star)を発売しました。A-Starは当初から世界の小型車市場を対象に企画･開発･生産された製品で、新興国を中心に今後の低価格小型車競争を牽引すると見られます。
当調査報告書は、インド超低コスト車投入競争、タイEco Car開発競争など、アジアを中心に展開される新興国向け戦略車競争を分析しました。

中国の自動車生産が2010年に1,800万台を超えたことに伴い、中国自動車部品企業各社は過去最高収益を上げました。しかし、中国民族系部品メーカーの技術力獲得は遅れており、将来に向けた競争力の低下が懸念されます。中国政府は基礎技術の獲得を強める一方、EV等の新技術分野で早期に開発能力を育成し先進国に対抗する考えです。電動化対応を強化する専門部品企業を含め、内外の主要100社の事業動向を詳報します。

2009年に1,300万台で世界最大生産・販売国に成長した中国自動車市場は垂涎の的であり最重要
戦略市場として改めて認識されています。
本書は、数百社に及ぶ中国系および外資系自動車メーカー、部品サプライヤー、素材メーカー、設備メーカーの経営動向を取り上げ、部品取引関係、技術開発と提携、統合再編という3つの視点から2010
年代に向けた中国自動車産業の競争環境を俯瞰した調査報告書です。

■発行：2009年3月 ■体裁：A4判・326頁■価格：120,000円（税込126,000円）、国内送料込■発行：2008年3月 ■体裁：A4判・336頁＋CD■価格：120,000円（税込126,000円）、国内送料込■発行：2007年12月 ■体裁：A4判・315頁＋CD■価格：140,000円（税込147,000円）、国内送料込■発行：2008年11月 ■体裁：A4判・243頁■価格：95,000円（税込99,750円）、国内送料込■発行：2011年3月 ■体裁：A4判・259頁＋CD■価格：120,000円（税込126,000円）、国内送料込■発行：2010年4月 ■体裁：A4判・約261頁+CD■価格：95,000円（税込99,750円）、国内送料込

中南米自動車・部品産業

米国市場後退の深化と回復シナリオ

インド自動車･部品産業

中南米自動車･部品産業
2008●現地取材を通じ中南米自動車/部品産業の現状、成長見通しを報告●世界メーカーの中南米事業を分析●サプライヤーの事業概要を詳報●中南米11ヵ国自動車市場を分析

米国市場後退の深度と回復シナリオ●米国市場の2008年の変化を詳説●市場回復見通しと競争焦点を分析●Big3の経営再建策と行方を展望●日本自動車産業の北米依存と脱却のための戦略課題を分析

インド自動車･部品産業
2010●自動車産業の発展戦略を分析●インド市場の競争状況を報告●主要自動車26社の経営を分析●部品100社超の事業動向を解説●部品1,000社超のダイレクトリー

中国新エネルギー車産業の実態 制度・政策+インフラ+資源編
中国新エネルギー車産業の実態
制度･政策＋インフラ＋資源 編●中国のPHEV/EV産業育成戦略を解明●中国政府のEV覇権獲得戦略を分析●充電インフラの整備状況を収録●地方政府の新エネ車育成計画を整理●電気二輪車育成政策･市場動向を分析

中国新エネルギー車産業の実態 市場+メーカー+製品編
中国新エネルギー車産業の実態
市場+メーカー+製品 編●電動車モデルの開発動向を徹底調査●中国自動車企業の新エネ車戦略を分析●電動二輪車企業の事業戦略を整理●関連サプライヤーの事業動向を報告●新エネ車普及に向けた技術課題を解析

2020年中国乗用車マーケット展望
2020年中国乗用車マーケット展望●2020年中国乗用車市場を予測●30以上乗用車ブランドの事業戦略を分析●自動車関連政策の最新動向を把握●地域別、都市別に市場成長性を分析●金融、中古車、保険等周辺ビジネス動向を報告

南米では旺盛な自動車需要に対応し主要自動車
メーカー各社が現地事業拡大に向けた投資を強化
しています。特に、VWが新Golを投入、RenaultがLoganの現地生産をブラジルで開始するなど、現地市場向けの戦略車投入が活発化しています。本書
では主要自動車各社の現地事業戦略に加え、サプ
ライヤーの事業動向を掲載し、中南米自動車･部品産業の現状と発展見通しを報告致します。

2008年秋以降の米国市場縮小に、世界の主要自動車メーカーが経営悪化に直面しました。資金難に陥った米国メーカーの再生見通しが注目されています。本書は2008年11月に米国にて行った緊急取材の報告書です。2008年の変化から米国自動車市場の回復に向けた見通しを分析し、今後の自動車メーカー間の競争焦点
を展望、回復局面における米国自動車メーカーと日本自動車メーカーの再生･発展の可能性を展望します。

インド自動車産業は、内外需拡大を受けて生産を急拡大する一方、輸出拠点･開発分業拠点としての役割を増大しており、2015年650万台生産が見込まれます。本書ではグローバルプレーヤーとして存在感を高めているインドの現状をまとめています。
小型乗用車を軸に競争が激化する自動車市場の現状と展望を示すほか、自動車メーカーや主要部品企業の経営動向、コスト競争力を分析しています。

中国政府は新エネルギー車(次世代EV/PHEV等)
分野における世界的な覇権の獲得をめざした動きを活発化させています。中央政府と地方政府は、新エネルギー車の産業育成とともに普及を支える充電イ
ンフラ・産業インフラの整備を進める一方、レアメタ
ル輸出制限など、政治的な動きも強めています。
『制度･政策+インフラ+資源編』では、制度･政策を中心に中国の新エネルギー車産業をレポートします。

中国自動車企業は、新エネルギー車開発を強化していますが、日系メーカーが技術的に先行するHEVでの正面対決を回避し、中国政府から強力な支援を受けられるEV、PHEVに集中した開発を強化する
一方、電動二輪車や簡易電動車など中国独自の製品市場育成を目指しています。『市場+メーカー+製品編』では、自動車メーカーの製品･技術戦略を中心に中国の新エネルギー車産業を報告します。

本書の特長は、中国における都市化という大きなトレンドと消費者の地域別所得別嗜好性から、中国市場が持つ成長性と特徴、そして政府政策の影響と今後の方向性を明確にする点にあります。
モータリゼーションの地域格差、所得水準、人口流動構造等を踏まえて、約30に上る乗用車ブランドの2020年事業戦略やビジョンを解明し、ブランド別製品計画と今後の競争力変化を分析します。

■発行：2008年9月 ■体裁：A4判・259頁＋CD■価格：140,000円（税込147,000円）、国内送料込■発行：2008年12月 ■体裁：A4判・88頁■価格：48,000円（税込50,400円）、国内送料込■発行：2009年12月 ■体裁：A4判・310頁＋CD■価格：140,000円（税込147,000円）、国内送料込■発行：2010年10月 ■体裁：A4判・81頁■価格：60,000円（税込63,000円）、国内送料込■発行：2010年12月 ■体裁：A4判・109頁■価格：60,000円（税込63,000円）、国内送料込■発行：2009年12月 ■体裁：A4判・261頁+CD■価格：160,000円（税込168,000円）、国内送料込