2024年1月4日
お客さま各位
株式会社荘内銀行

新NISA制度の対象となる当行取扱いの投資信託について平素より荘内銀行をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
2024年1月よりスタートした新NISA制度の対象となる当行取扱いの投資信託について、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 新NISA制度の開始日
2024年1月1日（月）2. 新NISA制度の対象となる当行取扱いの投資信託一覧
別紙をご覧ください。

3. その他新NISA制度の対象となる当行取扱いの投資信託一覧は、投資信託協会の2024年1月4日時点の公表内容に基づいています。

以上

2024年1月4日現在

新NISA制度対象の投資信託商品一覧
1. 「つみたて投資枠」で積立投資ができる投資信託「つみたて投資枠」では、年間最大120万円までの積立投資ができます。
（1）店頭・インターネットでの取扱商品
分類

投資信託の名称（愛称）

運用会社

世界経済インデックスファンド

三井住友TAM

のむラップ・ファンド（積極型）

野村

ひふみプラスレオス

SMTグローバル株式インデックス・オープン

三井住友TAM

SMT新興国株式インデックス・オープン

三井住友TAM

備考

バランス

日本株式

海外株式

（2）インターネット専用の取扱商品
分類

日本株式

海外株式

投資信託の名称（愛称）

運用会社

備考

eMAXIS 日経225インデックス

三菱UFJ

積立投資専用eMAXIS TOPIXインデックス

三菱UFJ

積立投資専用eMAXIS JPX日経400インデックス

三菱UFJ

積立投資専用eMAXIS S&P500インデックス

三菱UFJ

積立投資専用eMAXIS 全世界株式インデックス

三菱UFJ

積立投資専用eMAXIS 先進国株式インデックス

三菱UFJ

積立投資専用eMAXIS NYダウインデックス

三菱UFJ

積立投資専用eMAXIS 新興国株式インデックス

三菱UFJ

積立投資専用※ 当行では、「つみたて投資枠」対象ファンドは、「成長投資枠」でもご投資いただくことが可能です。
※ インターネット専用の「eMAXIS」シリーズについては、積立投資に限定した取扱いとなります。

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2024年1月4日現在
2. 「成長投資枠」で投資（一括購入及び積立購入）ができる投資信託「成長投資枠」では、年間最大240万円までの投資（一括購入及び積立購入）ができます。
（1）店頭・インターネットでの取扱商品
分類

バランス

日本債券

海外債券

投資信託の名称（愛称）東京海上・円資産バランスファンド（年1回決算型）
愛称：円奏会（年1回決算型）
財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）資産成長型

運用会社
東京海上AM日興

世界経済インデックスファンド

三井住友TAM

投資のソムリエ

AM-One

まるごとひふみ15

レオス

まるごとひふみ50

レオス

のむラップ・ファンド（保守型）

野村

のむラップ・ファンド（やや保守型）

野村

のむラップ・ファンド（普通型）

野村

のむラップ・ファンド（やや積極型）

野村

のむラップ・ファンド（積極型）

野村

のむラップ・ファンド（年3％目標払出）

野村

のむラップ・ファンド（年6％目標払出）

野村

明治安田日本債券オープン（年１回決算型）
愛称:しあわせ宣言（年１回決算型）
コーポレート・ボンド・インカム（為替ヘッジ型/１年決算型） 愛称：泰平航路 １年決算型
コーポレート・ボンド・インカム（為替ノーヘッジ型/１年決算型） 愛称：泰平航路 １年決算型

明治安田
三井住友DS
三井住友DS

インデックスファンド225

日興

トヨタ自動車／トヨタグループ株式ファンド

三井住友DS

ジャパン・ロボティクス株式ファンド（１年決算型）

日興

ひふみプラスレオス

GS日本フォーカス・グロース 年2回決算コース

ゴールドマン

日本新興株オープン日興

まるごとひふみ100

レオス

インデックスファンドMSCIオール・カントリー（全世界株式）日興

SMTグローバル株式インデックス・オープン

三井住友TAM

日本株式

海外株式

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備考

2024年1月4日現在
分類

海外株式

リート

投資信託の名称（愛称）グローバル・ロボティクス株式ファンド（為替ヘッジあり・１年決算型）
グローバル・ロボティクス株式ファンド（為替ヘッジなし・１年決算型）

運用会社
日興
日興

ひふみワールド＋

レオス

グローバル全生物ゲノム株式ファンド（1年決算型）

日興

SMTダウ・ジョーンズインデックス・オープン

三井住友TAM

インデックスファンドS＆P500（アメリカ株式）

日興

三菱UFJ NASDAQオープンAコース（為替ヘッジあり）

三菱UFJ

三菱UFJ NASDAQオープンBコース（為替ヘッジなし）

三菱UFJ

netWIN GSテクノロジー株式ファンドAコース（為替ヘッジあり）
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース（為替ヘッジなし）
ポーレン米国グロース株式ファンド（資産成長型）
愛称：ベストフォーカス

ゴールドマンゴールドマン大和

オーストラリア株式ファンド

日興

SMT新興国株式インデックス・オープン

三井住友TAM

アジア・オセアニア好配当成長株オープン(１年決算型)

SBI岡三

深セン・イノベーション株式ファンド(１年決算型)

日興

HSBCインドオープン

HSBC

MHAM J-REITインデックスファンド（年１回決算型）
愛称：ビルオーナー（年１回決算型）
シュローダー・グローバル・リートESGフォーカス・ファンド（資産成長型）

コモディティ 三菱UFJ 純金ファンド

愛称：ファインゴールド

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AM-Oneシュローダー
三菱UFJ

備考2024年1月4日現在（2）インターネット専用の取扱商品
分類
バランス

運用会社

投資信託の名称（愛称）

備考

SMTインデックスバランス・オープン

三井住友TAM

ダイワ 日本国債ファンド（年1回決算型）

大和

eMAXIS国内債券インデックス

三菱UFJ

積立投資専用eMAXIS先進国債券インデックス

三菱UFJ

積立投資専用eMAXIS新興国債券インデックス

三菱UFJ

積立投資専用eMAXIS 日経225インデックス

三菱UFJ

積立投資専用eMAXIS TOPIXインデックス

三菱UFJ

積立投資専用eMAXIS JPX日経400インデックス

三菱UFJ

積立投資専用eMAXIS JPX日経中小型インデックス

三菱UFJ

積立投資専用

インデックスファンドDAX（ドイツ株式）

日興

eMAXIS 全世界株式インデックス

三菱UFJ

積立投資専用eMAXIS 先進国株式インデックス

三菱UFJ

積立投資専用eMAXIS NYダウインデックス

三菱UFJ

積立投資専用eMAXIS NASDAQ100インデックス

三菱UFJ

積立投資専用eMAXIS S＆P500インデックス

三菱UFJ

積立投資専用JPMアジア株・アクティブ・オープン

JPモルガン

シュローダーBICS株式ファンド

シュローダー

チャイナロード 愛称：西遊記

HSBC岡三HSBCブラジルオープン

HSBC

トルコ株式オープン 愛称：メルハバ

SONPOeMAXIS新興国株式インデックス

三菱UFJ

積立投資専用eMAXIS 国内リートインデックス

三菱UFJ

積立投資専用eMAXIS 先進国リートインデックス

三菱UFJ

積立投資専用eMAXIS 米国リートインデックス

三菱UFJ

積立投資専用eMAXIS 新興国リートインデックス

三菱UFJ

積立投資専用

日本債券

海外債券

日本株式

海外株式

リート

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2024年1月4日現在
4. 新規販売停止している「成長投資枠」対象の投資信託
当行では、下記の投資信託を新規販売停止商品として取り扱っております。
現在、積立購入を継続中のお客さまのみ、「成長投資枠」の利用が可能です。
なお、購入金額の増額変更はできません。
分類
海外債券

投資信託の名称（愛称）

運用会社

備考

グローバル・ソブリン・オープン（3か月決算型）

三菱UFJ

新規販売停止商品

リサーチ・アクティブ・オープン

野村

新規販売停止商品

シュローダー日本株式オープン

シュローダー

新規販売停止商品

ダイワ・バリュー株・オープン 愛称：底力大和

新規販売停止商品

損保ジャパン・グリーン・オープン 愛称：ぶなの森

SONPO

新規販売停止商品

明治安田セレクト日本株式ファンド 愛称：初くん

明治安田

新規販売停止商品

アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンド

アムンディ

新規販売停止商品

グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド

三菱UFJ

新規販売停止商品

日本株式

海外株式

5. その他

 上記の対象投資信託は、2024年1月4日投資信託協会公表の対象リストに基づき作成しています。

《ご留意事項》
 投資信託は、その信託財産に組入れられた株式、債券、REITなどの価格変動、金利変動、為替相場の変動、その発行者に係る信用状況の変化などで変動し、基準価額が下落することにより投資元本を割り込むおそれがあります。
 投資信託は銘柄ごとに設定された購入時手数料（購入金額に対して最大3.30％（税抜3.0％））、信託報酬（純資産総額に対して最大年率2.42％（税抜2.2％））、信託財産留保額（換金時の基準価額に対して最大0.5％）およびその他の費用をご負担いただきます。。
 投資信託は商品毎に手数料およびリスクは異なりますので、該当商品の「投資信託説明書（交付目論見書）」および「目論見書補完書面」を十分にお読みください。
 投資信託は預金ではありません。したがって、預金保険の対象ではありません。
 投資信託は元本の返済が保証されておりません。
 当行でご購入いただく投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
 当行は販売会社であり、投資信託の設定・運用は運用会社、信託財産の管理は信託銀行が行います。
荘内銀行 登録金融機関 東北財務局長（登金）第6号 加入協会

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