ＮＥＷＳＲＥＬＥＡＳＥ
2020 年 5 月 7 日
各位
三井住友カード株式会社
株式会社顧客時間

コロナ影響下の消費行動レポート～高年齢層のECサイト活用加速と変化する巣ごもり消費～
三井住友カード株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：大西 幸彦、以下：三井住友カード）は、保有するキャッシュレスデータ(注 1)を、データ分析支援サービス「Custella（カステラ）」を用いて集計し、新型コロナウイルスの感染拡大がもたらす消費行動の変化を、株式会社顧客時間（本社：大阪府大阪市、共同 CEO 代表取締役：岩井琢磨・共同 CEO 取締役：奥谷孝司、以下：顧客時間）と共同で分析いたしました。
新型コロナウイルスによる社会経済への影響は甚大ですが、感染拡大がもたらす生活活動の制限は、自ずと私たちの消費行動を変化させています。事業者の皆様へ、キャッシュレスデータを顧客軸で着目した消費行動の変化をご提示することは、コロナ感染期(注 2)の顧客行動を捉えた対策を考えるヒントに、さらにはコロナ感染収束後に発生する顧客行動の変化を捉えるヒントになるだろうと考えています。
三井住友カードでは、今後も様々な角度から新型コロナウイルスによる経済への影響を分析し、様々な事業者の皆様及び社会に対して、世代、地域、業種などの各視点から見出せる顧客行動の変化を示してまいります。
(注 1）

三井住友カードが保有するクレジットカード等による取引等に関する統計データ(注 2)

コロナ感染期：2 月 28 日以降をコロナ感染期として顧客行動の変化を分析

・三井住友カード株式会社が発行するクレジットカードのデータを個人および利用店舗が特定されないよう個人情報保護法および関連法を順守し、三井住友カードにて適切な加工・統計化処理を実施したデータにて分析をおこなっています。
・加盟店の業種区分は三井住友カードにて分類した 51 区分となります。
・三井住友カードのデータのみを分析したものであるため、実態の傾向とは異なる可能性がございます。
・資料上の考察は三井住友カード及び顧客時間独自の想定見解であり、確定事項ではございません。

調査結果要旨今回は 2020 年 1 月～4 月 15 日までのデータから、キャッシュレス決済状況の全体、業種別、世代別推移に着目し、分析を行いました。
多くの業種でコロナ感染拡大に伴い決済件数・金額が減少していく中、取引が増加している業種からは日常生活の変容による「巣ごもり消費」の顕在化と、社会情勢の変化に伴う買物の質の移り変わり、さらには高年齢層の EC 利用への「デジタルシフト」の兆候など、消費行動の変化を垣間見ることができます。

1

１．３月以降、多くの業種で決済件数・金額が落ち込むが、買い溜めや生活変化による決済は増加■コロナ直前のカード決済の伸びとコロナ感染期以降の決済状況
三井住友カードの決済人数・件数を 2019 年と 2020 年の 1～3 月で比較(図 1)すると、2020 年はキャッシュレス推進の影響もあり各月とも増加(※1)していますが内容に変化が生じています。
新型コロナウイルスによる消費影響がほぼ無かった 2020 年 1 月は、利用人数 114%・利用件数 120%・利用金額 111%と、前年を大きく上回っています(※2)。
この 2020 年 1 月の前年同月比(※2)を「ベース増加率」と仮定し、この影響を排除したものが(図 2)です。
日本国内にもコロナの影響が徐々に現れ始めた 2 月は利用人数・件数が前年比でまだ増加(※3)していますが、コロナ自粛ムードが顕在化した 3 月は利用人数・件数・金額全てが減少(※4)しています。
(図 1) 2019 年と 2020 年の利用状況比較(図 2)キャッシュレス影響を排除した場合の2019 年と 2020 年の利用状況比較

昨対比
決済人数

2020年1月

2020年2月

2020年3月

114%

115%

108%

※1

決済件数

120%124%115%

決済金額

111%

110%

92%

キャッシュレス(※2)

推進影響排除

昨対比

2020年1月

2020年2月

2020年3月

決済人数

100%

101%

95%

決済件数100%

104%

96%

決済金額

100%

99%

83%

※3

※4

※2
（※2）

2019 年 1 月と比較した 2020 年 1 月の利用人数(114%)・利用件数(120%)・利用金額(111%)の増加をキャッシュレス推進による影響（ベース増加率）とし、2020 年の全ての数値から()内の%で除算する処理を行った

業種別の動向(図 3)でも、2 月はまだ多くの業種が前年同月比で増加していますが、3 月はほとんどの業種で減少しています。このような状況の中で、3 月に件数も金額もプラスとなった業種は「ホームセンター」「スーパー」「ペット関連」「EC モール・通販」「通信サービス」「美容品」「書籍・ビデオ・CD・楽器」であり(※5)、在宅時間増に伴う消費の傾向を窺い知ることができます。

(図 3) 2019 年と 2020 年の業種別の利用状況比較※5※5・キャッシュレス普及影響を排除するため、各業種および属性ごとに１月の前年同月比の値で除算している

2

決済単価の月別前年比較(図 4)からも、新しい生活需要を中心に高単価商品の動向が活性化する 2月から 3 月にかけて、本来ならば決済単価が上がるところ、上がらずじまいとなっていることが分かります (※6)(※7)

。

(図 4)1 回あたりの決済単価の推移
決済単価

1月

2月

3月

2019年

¥5,907¥5,714¥6,295¥5,469¥5,056¥4,994

93%88%

79%

2020年

※7

昨対比

※6

※7

■コロナ関連検索数増加と、買い溜めや生活変化による決済数の増加
さらに、コロナ関連ワードの検索数とキャッシュレス決済件数を日別で比較すると(図 5)、不要不急の外出自粛やトイレットペーパーの不足等、目に見える生活への影響が増えてきた 3 月 3 週目以降のコロナ関連ワー
ド検索数が増加していることが分かります (※8) 。この期間は「買い溜め」や在宅勤務急増による「生活変化」関連であると思われる消費も増加しています（図 11 にて後述）。一方で 4 月以降は検索件数の高止まりと反比例するような決済件数の減少傾向が分かります(※9)。

(図 5)コロナ関連ワード検索数と決済件数の比較「コロナ」関連検索
1/27

指数▼

決済件数

WHOが世界リスクを「高」に訂正

日本政府が基本対策方針を発表

1/29 武漢市閉鎖で帰国開始

4/16

3/10

2/25

専門家会議が「三密」を避けるよう配布発表

発表

トイレットペーパー

ＷＨＯがパンデミッ

1/30 WHO緊急事態宣言

給付発表

4/7 緊急事態宣言発令

3/12

買占めが問題に100
100

一律10万円
4/1 布

※8

ク認定

9090

2/3 クルーズ船に新型コロナ感染者が報告

3/24
東京五輪

8080
70706060

2/13 新型コロナによる延期決定

国内初の死者発生

土日
祝日

5050
40403030「コロナ」関連検索※92020

1/27

WHOが世界リ

1010

1/29 武漢100

1/30 W00
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月
2 2 2 2 3 1 3 5 7 9 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 4 6 8 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 1 3 5 7 9 1 1 12 4 6 8 0 日日日日日 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 日日日日 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 0 日日日日日 1 3 5
日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日

807060

期間内で 100 を最大値・0 を最小値とした時の傾向変化（検索数は、Google Trends より「コロナ」を含む検索数を算出）
なお、月末や月初、五十日は月額サービスの請求などにより元々決済件数や金額が高い傾向にある。

2/390504030

32010

土日

２．業種別ではホームセンター、スーパー、EC・通販などが伸長、「巣ごもり消費」が顕在化■生活必需品取り扱い業種や、巣ごもり消費による EC・通販が増加
3 月の業種別決済件数・金額の前年伸び率(図 6・7)では、「ホームセンター」「スーパー」など、生活必需品を取り扱う業種が決済件数・金額ともに前年から大きく伸長しています(※10)。また、「EC モール・通販」「ペット関連」「通信サービス」の伸びは、小中高校等の休校や出社・外出自粛要請等に伴う在宅時間増加により、「巣ごもり消費」と称される消費行動が窺えます。
決済件数の増加に拘わらず決済総額が減少した 5 業種（「ディスカウントショップ」「家電量販店」「ドラッグストア」「家具・インテリア」「健康食品」）(※11)では、例えばテレワークのために家電量販店で PC 周辺機器、家具・インテリア店舗でデスクやチェアを購入のように、日々変わる状況下、突発的に準備を要するものを都度都度頻度高く来店して購入する（従って単価も低い）消費行動が想像されます。
一方で「レジャー施設」「旅行代理店」「美術館・博物館」「映画・劇場」「交通関連」などの落ち込み (※12)
は、企業自らの営業自粛や、顧客の「三密」回避の行動変容を如実に現していると言えます。
(図 6) 2020 年 3 月の増加・減少業種ランキング（前年同月比）
前年同月比 業種ランキング推移（減少業種）

前年同月比 業種ランキング推移（増加業種）

２月
順位

※10

業種

31 病院・医療品
32 美術館・博物館

３月
伸び率
平均

前年同月比
(件数/金額)

順位

伸び率
平均

業種

前年同月比
(件数/金額)0.5% 額:▲1.6%

件:2.6%

31

 百貨店▲23.0% 額:▲26.1%

件:▲19.9%

0.3% 額:3.0%

件:▲2.4%32

 靴▲24.8% 額:▲28.0%

件:2.3%

33

 服飾小物▲25.5% 額:▲26.6%

件:▲21.7%
件:▲24.5%

33 書籍・ビデオ・CD・楽器▲0.0% 額:▲2.4%

34 娯楽施設▲0.7% 額:▲4.4%

件:2.9%

34

 バー・ナイトクラブ▲30.8% 額:▲29.8%

35 通信サービス▲1.0% 額:▲1.4%

件:▲0.5%35

 ショッピングセンター▲31.7% 額:▲33.3%

36 コンビニ▲1.1% 額:▲3.6%

件:1.4%

36

 貴金属・宝飾品・時計▲31.9% 額:▲30.6%

37 映画・劇場▲3.5% 額:▲1.0%

件:▲5.9%37

 紳士服▲32.3% 額:▲35.2%

38 居酒屋▲3.8% 額:▲5.2%

件:▲2.4%38

 娯楽施設▲32.5% 額:▲39.1%

39 衣服ブランド▲4.3% 額:▲5.4%

件:▲3.1%39

 海外▲32.7% 額:▲38.9%

40 ホテル・旅館▲4.6% 額:▲4.5%

件:▲4.7%40

 タクシー▲32.8% 額:▲34.7%

41 鉄道▲5.2% 額:▲5.5%

件:▲4.9%41

 居酒屋▲34.4% 額:▲40.4%

42 バー・ナイトクラブ▲5.4% 額:▲4.8%

件:▲6.0%42

 鉄道▲34.7% 額:▲31.6%

43 玩具・娯楽品▲5.7% 額:▲2.7%

件:▲8.8%43

 ホテル・旅館▲39.9% 額:▲41.5%

44 海外▲5.9% 額:▲8.2%

件:▲3.6%44

 衣服ブランド▲55.1% 額:▲59.8%

45 タクシー▲7.4% 額:▲6.7%

件:▲8.1%45

 映画・劇場▲55.7% 額:▲52.6%

46 スポーツブランド▲11.3% 額:▲13.7%

件:▲9.0%46

 客船・フェリー▲59.5% 額:▲65.1%47 客船・フェリー▲17.6% 額:▲22.8%

件:▲12.3%

47

 美術館・博物館▲62.3% 額:▲55.1%

48 バス

49 レジャー施設▲17.8%

件:▲31.9%
件:▲30.1%

件:▲33.3%
件:▲29.4%
件:▲25.8%
件:▲26.5%
件:▲31.0%
件:▲28.4%
件:▲37.8%
件:▲38.2%
件:▲50.3%
件:▲58.7%
件:▲53.8%
件:▲69.4%

件:▲13.1%
額:▲22.5%48 航空件:▲41.1%▲63.9% 額:▲86.6%

件:▲16.9%49  バス▲64.4% 額:▲74.4%

件:▲32.4%
額:▲37.7%

50  旅行代理店▲91.7% 額:▲107.9%

件:▲25.8%

51  レジャー施設▲97.5% 額:▲103.9%▲20.8% 額:▲24.7%

50 航空▲35.1%

51 旅行代理店▲35.8% 額:▲45.8%

件:▲54.3%
件:▲75.4%
件:▲91.2%・キャッシュレス普及影響を排除するため、各業種ごとに１月の前年同月比の値で除算している・順位は、決済件数および決済総額の伸び率平均で算出(図 7) 2020 年 3 月のクレジットカード決済（前年同月比）※10※12※114※12

３．高年齢層は実店舗より EC にシフト、消費行動が大きく変化■世代を問わず進むキャシュレス行動も、3 月に入り鈍化
決済金額の前年比を世代別で見ると(図 8)、1 月は 70 代の伸び率が 122%と高く(※13)、高年齢層も含めキャッシュレス行動の増加(※14)が進んでいましたが、3 月は全世代で減少傾向(※15)となっています。
(図 8)2019 年と 2020 年の世代別の決済金額の変化
年代

1月昨対比

3月昨対比

3月昨対比

111%

92%

83%

２０代

112%

99%

88%

３０代

106%

90%

全体

85%
キャッシュレス推進影響(※2)
排除

４０代

110%

91%

83%

５０代

113%

92%

81%

６０代

113%

88%

77%

７０代

※13 122%88%

72%※14※15※15（※14）

2019 年 1 月と比較した 2020 年 1 月の各世代別の利用金額の増加をキャッシュレス推進による影響（ベース増加率）とし、2020 年の全ての数値から()内の%で除算する処理を行った■高年齢層で加速するデジタルシフト
新型コロナウイルスは高齢者の重症化リスクが高いとされるなか、高年齢層（60、70 代）の行動がどのように変わったのかを検証しました(図 9)。一つの注目するべき点は、「EC モール・通販」のシェア増加です。日常的に EC モール・通販を利用しているとされる 20・30 代よりも、高年齢層における増加幅が大きいことが分かります(※16)。EC モール・通販の増加幅が「スーパー」を上回っていることからも、高年齢層の方たちが自らの身を守るために、外出を必要としない EC モール・通販を活用している消費行動の変化が推測できます。
(図 9)2020 年 1 月～3 月 業種ごとの性・世代別の決済件数シェア推移※165■“魅せる”アパレルから、機能性を重視した選択へ
決済金額伸長業種(図 10)での、20・30 代の「スポーツブランド」の伸長(※17)からは、テレワーク推奨によるアパレルに対する消費行動の変化を捉えることができます。前述した(図 6)(図 7)などから、「紳士服」「衣服ブランド」の落ち込みは把握できますが、働き方の変化が、現実の場で人と会うことを重視したファッション性優先のアパレル選びではなく、「体に負担をかけない」「長時間座っていても楽」などの機能性重視でスポーツブランドを選ぶようなアパレルの選択基準にも影響を及ぼしている様子は、家中中心の生活においては自然な流れであると言えるでしょう。
(図 10)2020 年 3 月 決済伸長業種ランキング（世代別）

※17

※17

・キャッシュレス普及影響を排除するため、各業種および属性ごとに１月の前年同月比の値で除算している・順位は、各業種の決済件数および決済金額の伸び率平均で算出

4．緊急事態宣言後は、家中時間充実のための消費行動へ■4 月に入り玩具・娯楽品が著しく伸びる
4 月 7 日の緊急事態宣言以降、4/8 週の週別業種別傾向(図 11)では、さらなる在宅勤務増に伴うテレワーク関連消費と呼べる「通信サービス」や「家電量販店」、「EC モール・通販」の伸長だけでなく、「玩具・娯楽品」の伸びが著しく、買物の質も変化していることが分かります (※18) 。
(図 11)週別の業種別前年同月比ランキング※18

・データ取得の関係上、月間データと異なり業種「高速道路」は除く
・キャッシュレス普及影響を排除するため、各業種ごとに１月の前年同月比の値で除算している

6

世代別の決済金額伸長業種ランキング(図 12)でも、玩具・娯楽品が全体及び 20～40 代での伸長率1 位(※19)になっています。同業種にはゲーム機・ゲームのダウンロード購入・スマホゲームの課金等も含むため、これまでの必需品中心の消費行動から、外出自粛の長期化も視野に入れた、家中での余剰時間を充実して過ごす目的への消費行動変化の現れでもあると言えます。
(図 12)2020 年 4 月 1 日～4 月 14 日 決済金額伸長業種ランキング（世代別）※19

・キャッシュレス普及影響を排除するため、各業種および属性ごとに１月の前年同月比の値で除算している・順位は、各業種の決済金額前年同期間比伸び率で算出

これを裏付けるように、ゲーム・EC 関連のワードは、4 月に入り検索数が伸びています(図 13)。特にスイッチ(Nintendo Switch)関連ワードは、本体やリングフィットアドベンチャーの在庫不足の背景もあり検索数が大きく増加しています。

※Nintendo Switch は、任天堂の商標です。

(図 13)ゲーム・EC 関連の検索数と決済数の比較
スイッチ
100

ゲーム楽天

amazon

決済件数

楽天スーパーセールの影響

4月以降

90
80706050
4030201001

11222222222222222

333

33333333333344444444月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月
223191111122222281111122222319111680日 日 日 日 日

1357913579日 日 日 日

02468024680日 日 日 日 日

135日 日 日

357日 日 日 日 日 日 日 日 日 日

46日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日

357日 日 日

期間内で 100 を最大値・0 を最小値とした時の傾向変化（検索数は、Google Trends より）

7

調査結果要旨に対する考察と今後の検証テーマについて
新型コロナウイルスの影響により経済活動は大きく停滞を余儀なくされていますが、そのなかでも決済データを業種別や世代別で分析することにより、従来とは異なる顧客の消費行動の変化を知ることができます。
特に、高年齢層の「安全志向」重視の行動だと考えられる EC サイト活用のデジタルシフト傾向も見逃せない行動のひとつです。この傾向を一過性の変化としてではなく、世代を問わないデジタルシフトの加速だと理解すると、EC サイトには高年齢層にも使いやすい操作性や画面構成・表現の考慮が、これまで以上に必要とされるでしょう。また、「巣ごもり消費」が外出自粛の長期化により必需品から娯楽品へ買物対象が移り変わっている状況なども含め、刻々と変わる社会情勢と決済データを時系列で追うことは、「コロナ感染期」「コロナ感染収束後」の消費行動を考える上で、大事な示唆の発見に繋がると言えます。
今後は、段階的な緊急事態宣言の発令による消費行動の地域差についての検証や顧客インタビューなどから、消費行動変化の考察をさらに深めていきたいと考えています。
データ分析支援サービス「Custella」について
今回の分析は、三井住友カードが提供するデータ分析支援サービス「Custella」によって実施いたしました。
「Custella」では三井住友カードが保有するキャッシュレスデータを、個人・加盟店が特定できないよう統計化された顧客属性データ（新規、リピーター、インバウンド等）や、顧客行動ごとに集計し、統計化された購買実績データ（平日、休日、時間帯、エリア等）など、様々な切り口で容易に集計し、データを「見える化」し、三井住友カード加盟店様のマーケティングを支援する分析サービスです。

「Custella」について詳しくはこちら
https://www.smbc-card.com/camp/custella/index.html

株式会社顧客時間についてチャネルを変え、顧客とのつながりを強固にし、チャネルから事業変革を導く、「Marketing Design Network」カンパニー。
独自メソッドを軸に、DX/D2C/OMO などの領域で、事業会社と多領域の外部マーケティング人材との協働により、事業開発やチャネル変革を支援します。
顧客時間について詳しくはこちら
https://www.kokyaku.co.jp/
以8上