2018 年３月９日
各位会 社 名

信和株

代表者名 代表取締役社長（コード番号：3447

式会山 田社
博東証市場第二部）

問合せ先 執行役員管理本部長

平 澤 光 良（TEL. 0584-66-4436）

売出価格及びオーバーアロットメントによる株式売出しの売出株式数決定のお知らせ
当社普通株式の売出価格及びオーバーアロットメントによる株式売出しの売出株式数等につきまして、下記のとおり決定されましたので、お知らせ申し上げます。
記
１．売出価格１株につき金1,150 円

２．価格決定の理由等
売出価格の決定に当たりましては、仮条件(1,150 円 ～1,300 円)に基づいて機関投資家等を中心にブックビルディングを実施いたしました。
当該ブックビルディングの状況につきましては、①申告された総需要株式数は、売出株式数を上回る状況であったこと。
②申告された需要件数が多かったこと。
③申告された需要のうち、機関投資家以外の投資家からの需要が、機関投資家からの需要よりも多かったこと。
以上が特徴でありました。
上記ブックビルディングの結果、売出株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環境等の状況や最近の新規上場株に対する市場の評価、上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して、1,150 円と決定されました。
なお、引受価額は 1,085.46 円と決定されました。
３．オーバーアロットメントによる株式売出しの売出株式数

1,792,600 株

ご注意：この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものでもありません。この文書は、当社の株式売出しに関して一般に公表することのみを目的とする記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的に作成されたものではありません。当社普通株式に投資を行う際は、必ず当社が作成する株式売出届出目論見書及びその訂正事項分をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。この文書は、米国における証券の販売の勧誘ではありません。米国においては、1933 年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録義務からの適用除外を受ける場合を除き、証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。

４． 販 売 先 指 定 の 件 （ 親 引 け ）当社が、引受人に対し、販売を要請した親引けの概況は以下のとおりです。
（１） 親 引 け 先 の 状 況 等 ①
①親引け

先の概要名

称 アルインコ株式会社

本店の所在地 大阪府高槻市三島江１丁目１番１号
代表者の役職 代表取締役社長
及 び 氏 名 小山 勝弘② 親引けしようとする株式の数

当③販 売 条 件 に 関 す る 事 項

販売価格は、上記１．の売出価格となります。
引受人の買取引受による株式売出しを勘案した親引け後のアルインコ株式会社の所有株式数は 689,400 株（潜在株式数を含む株式総数の 4.79％）となり、第２位の大株主となります。

④親引け後の大株主の状況

社

普通株

式689,400 株

親 引 け 先 の 状 況 等 ②
①親引け

先の概

要名称 阪和興業株式会社

本店の所在地 大阪市中央区伏見町四丁目３番９号
代表者の役職 代表取締役社長
及 び 氏 名 古川 弘成② 親引けしようとする株式の数

当③販 売 条 件 に 関 す る 事 項

販売価格は、上記１．の売出価格となります。
引受人の買取引受による株式売出しを勘案した親引け後の阪和興業株式会社の所有株式数は 689,400 株（潜在株
式数を含む株式総数の 4.79％）となり、第２位の大株主となります。

④親引け後の大株主の状況

社

普通株

式689,400 株

ご注意：この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものでもありません。この文書は、当社の株式売出しに関して一般に公表することのみを目的とする記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的に作成されたものではありません。当社普通株式に投資を行う際は、必ず当社が作成する株式売出届出目論見書及びその訂正事項分をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。この文書は、米国における証券の販売の勧誘ではありません。米国においては、
1933 年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録義務からの適用除外を受ける場合を除き、証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。

親 引 け 先 の 状 況 等 ③
①親引け

先の概

要

名

称 中山通商株式会社

大阪府大阪市西区南堀江一丁目 12 番
19 号 四ツ橋スタービル７階
代表者の役職 代表取締役社長
及 び 氏 名 山本 有男
本店の所在地② 親引けしようとする株式の数

当 社 普 通 株 式

137,900 株③販 売 条 件 に 関 す る 事 項

販売価格は、上記１．の売出価格となります。

④親引け後の大株主の状況

引受人の買取引受による株式売出しを勘案した親引け
後の中山通商株式会社の所有株式数は 137,900 株（潜在株式数を含む株式総数の 0.96％）となり、第６位の大株主となります。

親 引 け 先 の 状 況 等 ④
①親引け

先の概

要名

称 株式会社ヤグミ

本店の所在地 岐阜県海津市平田町岡 527 番地
代表者の役職 代表取締役
及 び 氏 名 鬼頭 和也② 親引けしようとする株式の数

当 社 普 通 株 式

137,900 株③販 売 条 件 に 関 す る 事 項

販売価格は、上記１．の売出価格となります。

④親引け後の大株主の状況

引受人の買取引受による株式売出しを勘案した親引け
後の株式会社ヤグミの所有株式数は 137,900 株（潜在株式数を含む株式総数の 0.96％）となり、第６位の大株主となります。

親 引 け 先 の 状 況 等 ⑤①親引け

先の概

要名称 平尾鋼管株式会社

本店の所在地 三重県三重郡菰野町竹成 3475 番地の３
代表者の役職 代表取締役
及 び 氏 名 平尾 良紀② 親引けしようとする株式の数

当 社 普 通 株 式

43,400 株③販 売 条 件 に 関 す る 事 項

販売価格は、上記１．の売出価格となります。

④親引け後の大株主の状況

引受人の買取引受による株式売出しを勘案した親引け後の平尾鋼管株式会社の所有株式数は 43,400 株（潜在株式数を含む株式総数の 0.30％）となります。

ご注意：この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものでもありません。この文書は、当社の株式売出しに関して一般に公表することのみを目的とする記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的に作成されたものではありません。当社普通株式に投資を行う際は、必ず当社が作成する株式売出届出目論見書及びその訂正事項分をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。この文書は、米国における証券の販売の勧誘ではありません。米国においては、1933 年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録義務からの適用除外を受ける場合を除き、証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。

親 引 け 先 の 状 況 等 ⑥
①親引け

先の概

要

称 平尾化建株式会社

名

大阪府豊中市新千里西町一丁目１番８号第一火災千里中央ビル９階
代表者の役職 代表取締役
及 び 氏 名 平尾 壽郎
本店の所在地② 親引けしようとする株式の数

当 社 普 通 株 式

43,400 株③販 売 条 件 に 関 す る 事 項

販売価格は、上記１．の売出価格となります。

④親 引 け 後 の 大 株 主 の 状 況

引受人の買取引受による株式売出しを勘案した親引け
後の平尾化建株式会社の所有株式数は 43,400 株（潜在株式数を含む株式総数の 0.30％）となります。

親 引 け 先 の 状 況 等 ⑦
①親引け

先の概

要

名

称 株式会社興和工業所

本店の所在地 愛知県名古屋市瑞穂区二野町２番 28 号
代表者の役職 代表取締役
及 び 氏 名 六車 壽夫② 親引けしようとする株式の数

当 社 普 通 株 式

43,400 株③販 売 条 件 に 関 す る 事 項

販売価格は、上記１．の売出価格となります。

④親 引 け 後 の 大 株 主 の 状 況

引受人の買取引受による株式売出しを勘案した親引け
後の株式会社興和工業所の所有株式数は 43,400 株（潜在株式数を含む株式総数の 0.30％）となります。

親 引 け 先 の 状 況 等 ⑧
①親引け

先の概

要

名所

称 信和従業員持株会（理事長 丹羽 淳）
在地 岐阜県海津市平田町仏師川字村中 30 番７② 親引けしようとする株式の数

当 社 普 通 株 式

800 株③販 売 条 件 に 関 す る 事 項

販売価格は、上記１．の売出価格となります。

④親 引 け 後 の 大 株 主 の 状 況

引受人の買取引受による株式売出しを勘案した親引け
後の信和従業員持株会の所有株式数は 800 株（潜在株式数を含む株式総数の 0.01％）となります。

ご注意：この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものでもありません。この文書は、当社の株式売出しに関して一般に公表することのみを目的とする記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的に作成されたものではありません。当社普通株式に投資を行う際は、必ず当社が作成する株式売出届出目論見書及びその訂正事項分をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。この文書は、米国における証券の販売の勧誘ではありません。米国においては、
1933 年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録義務からの適用除外を受ける場合を除き、証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。

【ご参考】
株式売出しの概要
１．売出株式数
売出株式数

２．申込期間
３．株式受渡期日

普通株式 引受人の買取引受による株式売出し
11,995,800 株
オーバーアロットメントによる株式売出し
1,792,600 株
2018 年３月 12 日（月曜日）から
2018 年３月 15 日（木曜日）まで
2018 年３月 20 日（火曜日）（注）上記１．に記載の引受人の買取引受による株式売出しに係る売出株式数のうち1,359,500 株が、野村證券株式会社の関連会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売されます。

以上

ご注意：この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものでもありません。この文書は、当社の株式売出しに関して一般に公表することのみを目的とする記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的に作成されたものではありません。当社普通株式に投資を行う際は、必ず当社が作成する株式売出届出目論見書及びその訂正事項分をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。この文書は、米国における証券の販売の勧誘ではありません。米国においては、1933 年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録義務からの適用除外を受ける場合を除き、証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。